IНФОРМАЦIЙНО-
АНАЛ IТИ Ч НИ И 3В1Т ПРО РИНКИ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБIВ
.•
--
,'
--.....
..
�
,,. ,.� 1.,.
...-;_
"'
\
·
-.. {
_
.· (1.4
,
'
l
Асоціація Рада з питань експорту продовольства Об’єднання провідних підприємств харчової галузі України
Будь серед лідерів!
Щомісячна аналітика Експортний консалтинг Робота з органами влади Детальна інформація: +380675031779 info@ukrainian-food.org www.ukrainian-food.org
Розділ I. Український ринок Кондитерські вироби Обсяг виробництва кондитерських виробів у лютому знизився проти 2018 року .............
4
Загальний обсяг виробництва за січень 2019 року становив 14,3 тис. т ............................
4
Основними експортними позиціями у січні-лютому були: карамель льодяникова, желейні цукерки та халва .....................................................................................................
5
78% всього імпорту кондитерських виробів з Туреччини ...................................................
5
Топ-експортери кондитерських виробів у січні-лютому 2019 року ....................................
6
Шоколадні вироби Загальний обсяг запасів шоколадних виробів станом на кінець лютого 2019 року склало 4,9 тис. т ...................................................................................................................................
8
На 600 тон зріс експорт у лютому проти показника за аналогічний місяць 2018 року ....
9
Імпорт шоколадних виробів був рекордно високим для лютого ........................................
10
Топ-експортери шоколадних виробів у січні-лютому 2019 року .........................................
10
Хлібобулочні кондитерські вироби 35% всього виробництва хлібобулочних виробів складають кондитерські вироби ...........
11
Польща, Румунія та Казахстан – топ-покупці українських хлібобулочних виробів ........
12
Топ-експортери хлібобулочних виробів у січні-лютому 2019 року .....................................
14
2
Розділ ІІ. Світовий ринок Кондитерські вироби Ринок кондитерських виробів Азербайджану зросте на 6% у період (2019-2023 р. р.) .....
15
Середнє споживання у Білорусії у 2019 році становить 2,4 кг/особу ..................................
16
На 4,9% зросте ринок у Казахстані .......................................................................................
17
Німеччина, Чехія та Бельгія – топ-постачальники кондитерських виробів до Польщі 2018 року ..................................................................................................................................
18
Румунія не експортує, але імпортує 30 тис. т у 2018 році ...................................................
19
Ціни на цукор на світових біржах ........................................................................................
20
Шоколадні вироби Споживання шоколадних виробів у Азербайджані складає 2,1 кг/особу .. ........................
21
На 5,6% зросте ринок у Білорусії впродовж п’яти років .....................................................
22
Імпорт до Казахстану у минулому році становив 63,2 тис. т на загальну вартість 177,8 млн USD ..................................................................................................................................
23
Імпорт шоколадних виробів з України до Республіки Молдова у 2018 році склав 56% всього постачання ...................................................................................................................
24
Ринок Румунії у 2019 році оцінюється у 481 млн USD .......................................................
25
Експерти констатують рекордний врожай какао-бобів не дивлячись на засуху у західних регіонах Африки .....................................................................................................
26
Хлібобулочні кондитерські вироби На 6% зросте ринок у Білорусії впродовж 2019-2023 р. р. ..................................................
28
Середній рівень споживання хлібобулочних виробів у Молдові у 2019 році складе 9,5 кг ...................................................................................................................................................
29
Ринок хлібобулочних виробів у Азербайджані за прогнозами складе 300 млн USD .......
30
Імпорт до США у 2018 році склав 1,7 млрд т на загальну вартість 5,7 млрд USD, а експорт – 648,7 тис. т загальною вартістю 1,9 млрд USD ...................................................
31
Середній показник споживання у Франції становить 26,9 кг/особу ..................................
32
3
Розділ I. Український ринок Кондитерські вироби Виробництво Зниження в основних сегментах виробництва кондитерських виробів призвело до зниження загального показника у лютому проти показника за аналогічний місяць 2018 року. Проте варто зазначити, що показники перших двох місяців року є стабільно низькими, нарощення спостерігається ближче до християнських свят – у квітні, коли внутрішній та експортний попит збільшується. Також варто відзначити що майже половина виробництва у лютому була зорієнтована на експортний ринок. Загальний обсяг запасів станом на кінець лютого складає 1,7 тис. т. Виробництво кондитерських виробів у 2011-2019 р.р. (тис. т) 250
200
150
230 100
218
202
186
190
182
180
187,6
50
26,2 0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2019 рік указані станом на січень-лютий
Розглядаючи детальніше показник виробництва кондитерських виробів (разом із білим шоколадом) за лютий 2019 року, можна говорити про зниження у виробництві у всіх підсегментах, окрім білого шоколаду. Виробництво білого шоколаду у лютому 2019 року зросло на 125,7%, порівняно з аналогічним місяцем 2018 р. (622 т проти 494,8 т); більш ніж в половину знизилось виробництво виробів покритих цукром (разом з мигдалем зацукрованим) у лютому до 163 т. Виробництво гумок, фруктових желе та фруктових паст у другому місяці року демонструвало незначне зниження на 12,4% до 3,3 тис. т проти 3,72 тис. т у лютому 2018 року. Цукерок варених за аналізований місяць 2019 р. було вироблено 941 т (проти 1,7 тис. т у лютому 2018 р.). У сегменті карамелі, тофі (ірис) та солодощів виробництво у другому місяці знизилось на 4% до 6,7 тис. т (6,99 тис. т у лютому 2018 року); виробів кондитерських з цукру у вигляді пресованих таблеток – 43 т. Кількість інших кондитерських виробів з цукру становила 2,5 тис. т, що на 18,3% нижчий за показник аналогічного місяця 2018 року (3,12 тис. т).
4
Виробництво кондитерських виробів у 2016-2019 р.р (тис.т) 70 60 14,3
50 40
11,9
30 11,3 20
12,2
10 0
12,8
16,3
18,4
16,2
13,5
14,9
16,4
15,1
14,5
14,6
13,2
15,1
15,0
15,5
15,8
14,3
15,3
14,9
16,1
13,2
2016
2017
17,1
2018
17,3
17,3
17,3
14,7 13,9 14,9
15,3 18,9
16,8 14,09
16,2
16,0
13,9
2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля кондитерськими виробами За даними Державної митної служби, експорт у сегменті кондитерських виробів продовжує демонструвати високі показники – 7,7 тис. т, що на 15,7% перевищує показник попереднього місяця та на 14,3% проти лютого 2018 року. Основними ринками збуту були країни найближчого зарубіжжя: Білорусь – 2,6 тис т, Казахстан – 1,2 тис. т, Ємен – 1,17 тис. т, Польща -1,15 тис. т. Основними експортними позиціями були карамель льодяникова, желейні цукерки, халва, іриски. Експорт кондитерських виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 30,0 25,0 7,7 20,0 6,5 15,0
6,7
6,8
6,3
6,1
6,7
6,6
10,0
6,2
5,0
4,7
0,0
8,3
5,8
2,8 січень
5,6
6,3
6,6
7,0
7,8
7,9
7,9 6,4
6,9
6,8
7,5
7,2
7,4
6,8
6,8
7,6
7,2
7,3
7,5
7,0
6,6
6,8
6,0
6,4
0,4 лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
74% або 1,8 тис. т всього імпорту у лютому 2019 році постачалось з Туреччини. Загальна вартість імпорту становила 2,8 млн USD. Основною імпортною позицією з даної країни були желейні цукерки з різними смаками, халва з фісташками, цукерки-драже. Обсяг постачання з Польщі становило 122 тони на загальну вартість 709 тис. USD. Основною імпортною позицією з даної країни були солодощі у вигляді драже, паста карамельна та желейні цукерки. Імпорт з Китаю у лютому становило 110 тон на загальну вартість 302 тис. USD.
5
Імпорт кондитерських виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 6,0 5,0 4,0
2,9 2,6
3,0 2,0
1,2
1,0
0,7 0,5 0,3
0,0
січень
0,8 0,7 0,5
1,1
1
0,9
1,3
1,1
1
1,3
1,1
1,1
1,2
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
1
0,9
0,6
0,6
0,5
0,7
2,2
1,3 1,3
1,3
1,4
1
1,1
1
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Індекси цін на цукор Індекси споживчих цін на цукор ( у %)
Індекси цін від виробників (у %)
Лютий’19 до січень’19
Лютий 2019/2018
Січеньлютий 2019/2018
Лютий’19 до січень’19
Лютий’19 до грудень’18
Січеньлютий 2019/2018
Лютий 2019/2018
100,9
93,3
92,6
98
99,5
90,3
87,2
Джерело: Державна служба статистики
6
Топ-експортери кондитерських виробів у січні-лютому 2019 року ( у %) ПрАТ"Харківська бісквітна фабрика"
1,2
Ліком
1,2
ТОВ "КФ "Дружківська"
3,2
Три стар
3,2
ПрАТ "Монделіс Україна" ТОВ "Розподільчий центр "Плюс" ДП"Кондитерська корпорація "Рошен"
7,2 20,6 51,2
7
Шоколадні вироби Виробництво Вітчизняні виробники у січні-лютому 2019 році демонструють зростання вітчизняного виробництва у сегменті шоколадних виробів, не дивлячись на зростання показника експорту, він все ще нижчий у порівнянні з минулорічним. До того ж, споживчий попит на шоколадні вироби у поточному році зростає, що продовжує стимулювати імпортні постачання на вітчизняний ринок. Станом на кінець лютого загальний обсяг залишків готової продукції становила 4,9 тис. т. Виробництво шоколадних виробів у 2011-2019 р.р. (тис. т) 400 350 300 250 200 150
344
341
331 235
100
183
171
175
203,6
50
31,8
0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2019 рік указані станом на січень-лютий
У лютому 2019 року обсяг виробництва шоколаду і аналогічних виробів із вмістом какао в брикетах (понад 2 кг із вмістом какао-масла не менше 18 мас. %) зріс на 118,6% до 2,2 тис. т проти показника у лютому 2018 року (1,88 тис. т). У сегменті шоколаду в брикетах з начинкою обсяг виробництва у лютому зріс на 101,1% до 839 т, обсяг за два перших місяці склав 1,8 тис. т Шоколаду з додаванням зернових культур впродовж аналізованого місяця було вироблено 1,6 тис. т, що на 183% перевищує показник за лютий 2018 року. Шоколад у брикетах, пластинах чи плитках (окрім виробів з начинкою та додаванням зернових культур, фруктів чи горіхів і шоколадного печива) – 1,6 тис. т (-22% зниження лютий 2019/2018). У сегменті шоколадних цукерок із вмістом алкоголю (крім шоколаду в брикетах, пластинках чи плитках) виробництво у лютому знизилось на 1,8% до 1,5 тис. т; цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) знизилась на 18,6% проти показника за лютий 2018 року (3,8 тис. т проти 4,63 тис. т). Виробництво кондитерських виробів з цукру чи його замінників із вмістом какао (окрім білого шоколаду) за аналізований місяць зменшилось на 37,1% до 2,9 тис. т, обсяг виробництва двох місяців склав 7,6 тис. т – зниження на 26,8%.
8
Виробництво шоколадних виробів у 2016-2019 р.р. (тис. т) 70 60 50
23,6
17,4 14,4
40 30 20 10 12,6 0 січень
15,6
11,9
13,9
20,8
17
18
17
23,3
20,5
10,8
12,3
13,6
12,3
12,9
11,1
14 14,3
12,9
10,5
9,3
11,7
12,2
11,4
9,9
10
лютий березень квітень
15,1
травень червень липень 2016
2017
2018
17,7
17,2
20,9
20,8
19,4
19,6
19
17,8
серпень вересень жовтень листопад грудень 2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля кондитерськими виробами За даними Державної митної служби, у 2018 році загальний обсяг поставок українських шоколадних виробів на міжнародні ринки склало 63,5 тис. т на суму 171,4 млн USD. Експорт шоколадних виробів у лютому продовжує демонструвати зростання у лютому – 4,7 тис. т, що на 600 тон перевищує експорт у лютому 2018 року (4,1 тис. т). Основними покупцями за два перших місяці були Казахстан – 1,04 тис. т (основними позиціями для експорту були кондитерські вироби у вигляді блоків, плиток чи батонів; шоколад та шоколадні цукерки), Білорусь – 774 тони (глазур кондитерська з вмістом какаопорошку, зефір глазурований, шоколад), Румунія – 729 тон (халва з вмістом какао, молочношоколадні батони, цукерки глазуровані шоколадом, молочний шоколад). Експорт шоколадних виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 25,0 20,0 15,0
8,1 4,65
4,7
5,0 0,0
4,1
4,1
5,7
4,7
5,0
4,1
4,7
3,6 2,8 січень
4,9
5,4
5,2
10,0
7,4
6,3
4,2
3,7
4,0
3,7
3,5
4,0
3,7
3,9
6,3 4,4
4,5
8,0
7,4 5,4
4,7 5,3
6,5
7,0
6,9
5,2
1,4
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Динаміка імпортних поставок у лютому 2019 році продовжує зростати. Так у лютому 2019 року на вітчизняний ринок було імпортовано 2,8 тис. т шоколадних виробів на загальну вартість 11,3 млн USD. Основними постачальниками були країни ЄС: Польща – 33%, Німеччина – 15% та Нідерланди – 12,3%.
9
Імпорт шоколадних виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 9,0 8,0 7,0 6,0
2,8
3,3
3,6
2,6
2,5
2,1
1,9
2,6
3,0
5,0 4,0 3,0
2 2,4 1,6
2,0 1,0
1,4
0,0
0,6 січень
1,3
2,2
1,9
1,9
1,8
1,3
1,2
1,8
1,1
1,2
1
1,3
1,7
1,1
0,9
1
1,1
2,6
2
1,5
1,2
1,4
2,5
2,3
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Топ-експортери шоколадних виробів у січні-лютому 2019 року ( у %) ПрАТ"Харківська бісквітна фабрика"
4,8
ТОВ "Розподільчий центр "Плюс"
10,7
ТОВ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ"
10,8
ПрАТ "Монделіс Україна"
ДП "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН"
13,2
34,4
Джерело: Державна митна служба
10
Що необхідно знати експортеру для виходу бренду на ринок солодощів США У фокусі: питання інтелектуальної власності
~ 1,5 року
Ви плануєте розпочати продаж шоколадних солодощів на ринку США? Радимо подбати про реєстрацію власної торгової марки (ТМ), подавши відповідну заявку на сайті американського патентного відомства (USPTO), самостійно чи за допомогою представника з питань інтелектуальної власності (патентного повіреного).
$225
Від (за один клас МКТП*) 30-тий клас включає шоколад, шоколадні вироби та напої на основі шоколаду * Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)
Заявник має приділити ретельну увагу двом моментам – унікальності своєї ТМ та дотриманню процедури.
1
Рекомендуємо провести попередній пошук на предмет існування раніше зареєстрованих або поданих на реєстрацію схожих або тотожних ТМ. Найпростіше можна зареєструвати фантазійні (видумані) слова, графічні позначення або їх комбінації. А от відмову безсумнівно отримають наступні позначення:
мають аморальний характер
можуть ввести в оману
2
включають державну символіку
тотожні або схожі позначення на раніше зареєстровані (подані на реєстрацію) ТМ
описові позначення («шоколадний», «смачний»)
включають в себе ім’я, підпис або портрет відомих осіб без наданої на те згоди
Важливо коректно обрати підставу для подачі заявки (basis for filing): (1) сам факт використання ТМ на території США (use in commerce) або ж тільки (2) намір її використовувати (intend to use). Так, при виборі останнього, заявник має надіслати у відомство заяву про початок використання ТМ для заявлених товарів у США протягом 6 місяців з дня повідомлення про можливість реєстрації марки (або ж клопотати про продовження строку). Пізніше, на 5-му та кожному 10-му році реєстрації від заявника вимагатиметься вчасно подавати докази використання ТМ або ж повідомляти про її невикористання (але виключно з поважних причин). Іншими basis for filing можуть слугувати (3) іноземна заявка, (4) наявність іноземної реєстрації або (5) міжнародна «мадридська» реєстрація.
У підсумку, успішна реєстрація ТМ дає виключне право використовувати ТМ, укладати ліцензійні/ франчайзингові угоди та запобігати неправомірному використанню та реєстрації ТМ третіми особами. www.redcliffe-partners.com +38 (044) 390-58-85 Daria.Valyavska@redcliffe-partners.com
Хлібобулочні кондитерські вироби Виробництво Показники двох перших місяців 2019 року демонструють зниження, що в свою чергу відображається на показниках експорту та імпорту у даному сегменті. 35% всього виробництва складають кондитерські вироби даного сектору, 65% - всі види хліба. Станом на кінець періоду загальний обсяг запасів склав 10,6 тис. т. Виробництво хлібобулочних виробів у 2011-2019 р.р. (тис.т) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1763
1686
1561
1357
1232
1366,6
1286,8
1481,6
215,9 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2019 рік указані станом на січень-лютий
Впродовж аналізованого місяця – лютого – загальний обсяг вітчизняного виробництва хлібобулочних виробів становив 106,2 тис. т. Виробництво тортів у аналізований місяць зросло на 101,3% проти лютого 2018 року (1,35 тис. т проти 1,33 тис. т). Виробництво тістечок, демонструє зростання на 101,8 % до 792 т. Щодо здобних виробів, то у лютому спостерігалось зниження виробництва на 10,6% до 4,7 тис. т, на відміну від 5,26 тис. т у аналогічний місяць 2018 року. У сегменті сухарів, сушок, грінок та подібних підсмажених виробів виробництво зросло лише на 0,5% до 4,02 тис. т. Сегмент солодкого печива в аналізований місяць спостерігалось зниження виробництва на 12,1% до 12,6 тис. т. Виробництво вафель та вафельних облаток у лютому знизилось на 13,1% проти лютого 2018 року ( 3,7 тис. т проти 4,3 тис. т) Виробництво хлібобулочних виробів ( кондитерських та хліба) у 2016-2019 р.р (тис.т) 500 450 400 109,6 106,2 350 300 250 109,7 112,1 200 103,2 101,8 150 100 109 108,8 50 0
126,8
111,6
120
111,6
113,7
116,8
114,1
112,1
106,9
111,6
107,4
110,3
111,4
111,7
116,9
114,1
111,2
112
114
118,4
116,3
2016
2017
2018
125 114 117,3
121,2 108,9
199 87,5
113,2 115,4
2019
Джерело: Державна служба статистики
11
Зовнішня торгівля хлібобулочними виробами За даними Державної митної служби, експорт у лютому як і інші експортні позиції кондитерського сектору демонструє зростання – 7,3 тис. т, що на 5,4% перевищує показник січня 2019 року, але на 14,1% нижче показника лютого 2018 року. Основними покупцями були Польща – 1,2 тис. т (печиво солодке сухе, вафлі покриті шоколадом), Румунія – 1,027 тис. т (печиво солоде, вафлі, вафельні коржі для торту, пряники дієтичні на фруктозі), Казахстан – 902 тони (печиво солодке, сухе з начинкою, крекер, вафлі покриті шоколадом, вафельні трубочки). Експорт хлібобулочних виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 35,0 30,0 7,3
25,0 20,0
9,5
6,9
7,5
8,5
8,5
10,0 5,0 0,0
8,7
7,7
8,1
8,5
10,1
10,5
11,0
11,4
7,8
8,3
8,0
7,7
9,6
7,7
9,2
5,8
січень
8,0
8,7
7,3
3,3
9,3
8,5
9,1
15,0 7,3
9,4
9,7
5,9
7,7
7,1
6,4
6,8
2,6
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Імпортні відвантаження продовжують зростати у 2019 році. Так у лютому поставки на вітчизняний ринок склали 1,8 тис. т на загальну вартість 5,3 млн USD. Даний показник на 39% перевищує показник у лютому 2018 року та на 28% показник січня 2019 року. Основними постачальними у січні-лютому були країни ЄС: Польща – 38%, Болгарія – 13,1%, Німеччина – 10,2%. Імпорт хлібобулочних виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 5,0 4,5 4,0 1,8
3,5 3,0
1,8
1,3
1,5 1,0 0,5 0,0
1,3
1,1
2,0
1,4
1,4
2,5
1,6
1,1
0,9
1,2
0,9
1,3
0,9
0,8
0,8
0,7
0,9
1,5
1,5
1,2
1,2
0,9
0,8
2,1
січень
0,7
1,9
1,3
1,4
1,4
1,5
1,0
0,9
1,0
1,0
0,7 0,4
1,9
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
12
Індекси цін на хліб та хлібопродукти Індекси споживчих цін на хліб та хлібопродукти ( у %)
Індекси цін від виробників (у %)
Лютий’19 до січень’19
Лютий 2019/2018
Січеньлютий 2019/2018
Лютий’19 до січень’19
Лютий’19 до грудень’18
Січеньлютий 2019/2018
Лютий 2019/2018
101
114,1
114,1
101,9
102,5
115
115,8
Джерело: Державна служба статистики
СЕРЕДНЯ СПОЖИВЧА ЦІНА НА БОРОШНО У 2016-2019 Р.Р. (ГРН/КГ) ціна
11,5
12 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8,5
січень'19
лютий'19
грудень'18
жовтень'18
листопад'18
серпень'18
вересень'18
липень'18
травень'18
червень'18
квітень'18
лютий'18
березень'18
січень'18
грудень'17
листопад'17
жовтень'17
вересень'17
липень'17
серпень'17
червень'17
квітень'17
травень'17
березень'17
січень'17
лютий'17
грудень'16
8
Джерело: Державна служба статистики
13
Топ-експортери хлібоблочних виробів у січні-лютому 2019 року ( у %) "ПП ВТК "ЛУКАС""
3,2
ТОВ "Розподільчий центр "Плюс"
3,7
"ТОВ ФІРМА "ГРОНА"
8,3
ДП "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН"
8,9
ПрАТ"Харківська бісквітна фабрика"
10,3
ПрАТ "Монделіс Україна"
15,7 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Джерело: Державна митна служба
14
“Confectionery & Bakery”
28
л и с т о п а д а 2019
МВЦ К и ї в
+38 067 636 93 17
З питань участі та відвідування: iu@ukrainian-food.org
www.ufexpo.com.ua
Розділ IІ. Світовий ринок Кондитерські вироби Азербайджан. Ринок цукристих кондитерських виробів у 2019 році зросте за прогнозами на 6% до 53 млн USD. У 2019 році середнє споживання на душу населення становить 1,3 кг. Основними постачальниками даних продуктів до Азербайджану у 2018 році були: Російська Федерація – 49,5%, Україна – 20%, Туреччина – 16,7%. Азербайджан же експортував до таких країн як Російська Федерація, Грузія та Туркменістан. Основні показники вітчизняного сегменту 80 70 60
53
50 50
44
40
35
30
26
23
30
28
26
30
20 10
60
56
67
63
7,7
7,8
7,9
8,3
8,8
9,4
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10
2016
11,1
11,9
12,6
13,2
13,9
14,7
15,8
0 обсяг ринку (тис. т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 5 4,5
3,94
4 3,5
3,35
3,34
3,39
3,35
2,99
4,15
4,24
4,28
4,33
4,27
4,25
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,2
2018
3,49 3,19
3 2,5 2 1,5
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
1
1
1,1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1 0,5 0
обсяг продукції на особу ( у кг)
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
середня ціна за одиницю товару ( USD)
Джерело: Sratista
15
Білорусь Дохід у сегменті цукрових кондитерських виробів становить 201 млн USD у 2019 році. Очікується, що ринок зросте на 7,2% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загальної кількості населення, доходи на людину у 2019 році складуть 10,86 USD. У 2019 році середнє споживання на душу населення становить 2,4 кг. Основними постачальниками даних продуктів до Білорусі у 2018 році були: Російська Федерація – 56,2%, Україна – 26,8% та Німеччина – 4,4%. Білорусь же експортувала до таких країн як Російська Федерація – 80%. Основні показники внутрішнього ринку 160 140
121
112
120 100
62 60
84
76
71
80
93
128
136
102
50
41 40
21
14
20
14,3
15,5
18,2
20,2
18
20,6
21,4
20,9
22,2
22,9
23,6
24,2
24,9
25,5
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг ринку (тис.т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутоішнього ринку 6 5 4
3,09
3,63
4,2
4,74
5,15
5,31
2,6
2,7
2,7
2,64
3
2,24
2
1,35 0,99
1
3,42
3,91
4,48
5
1,5
1,6
1,9
2
2,1
2,2
2,2
2,3
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2,3
2018
2,4
2,5
0 2010
2011
ціна за одиницю (USD)
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
обсяг продукції на душу (кг)
Джерело: Sratista
16
Казахстан. Дохід у сегменті цукрових кондитерських виробів складе 318 млн USD у 2019 році. Ринок, як очікується, зросте на 4,9% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загальної кількості населення, дохід на людину очікується у розмірі 17,10 USD у 2019 році. Основними постачальниками даних продуктів до Казахстану в 2018 році були: Російська Федерація – 19,35 тис. т, Україна – 11,8 тис. т, Туреччина – 2,6 тис. т. Казахстан же експортував до таких країн як Російська Федерація – 21,2 тис. т (75,7% всього експорту), Киргизстан – 2,4 тис. т (8,4%). У 2019 році середнє споживання на душу населення становить 2,9 кг. Основні показники сегменту 70 60 50 40
37,3
35,2
33,4
44,7
42,2
41,3
53,7
52
50,1
48,3
55,1
56,4
59
57,9
30 20
9,69 10,24 11,09
7,71 8,34
6,6
10
19,97 17,1 17,97 18,86 19,47
16 13,25 14,52
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг ринку (тис.т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 7 5,67
6
4
3,65
3,78
4,04
4,25
2
2,1
2,2
2010
2011
2012
6,34
6,44
6,53
3
3
3,1
4,4
3,24
3
6,12
5,28
4,93 5
5,92
2,4
2,4
2,5
2013
2014
2015
2,7
2,8
2,8
2016
2017
2018
2,9
2,9
2 1 0 обсяг продукту на душу населення (кг)
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
17
Польща Виручка в сегменті цукрових кондитерських виробів досягає 850 млн USD у 2019 році. Очікується, що ринок зросте на 2% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загального числа населення, доходи на людину складуть 22,35 USD у 2019 році. Основними постачальниками даних продуктів до Польщі в 2018 році були Німеччина – 21,5 тис. т (31,8%), Чехія – 7,7 тис. т (11,3%), Бельгія – 5,7 тис. т (8,4%). Польща же експортувала до таких країн як Німеччина – 26,4 тис. т (27,8% всього експорту), Великобританія – 6,7 тис. т (7%), Саудівська Аравія – 5,7 тис. т (6%). Середнє споживання на душу населення становить 4,4 кг у 2019 році. Основні показники сегменту 250
211,9 209,8 209,3 207,7 203,4 200
196,2
186,4
176,7 170,4 166,7 163 159,4 156,7 154,4
150
100
50
27,33 28,04 29,44 29,31
26,01 24,88 24,69 23,49
22,74 22,35 21,96 21,59 21,42
21,26
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг ринку (тис.т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 5,6
5,5
5,5
5,5
5,12
5,39
5,41 5,3
5,4 5,2 5
5,1
5,4
4,94
4,9
4,85
5,06
5,07
5,09
5,1
5,11
5,13
5,16
4,2
4,2
5,18
4,9
4,8
4,6 4,5
4,6
4,4 4,3
4,4
4,1
4,2 4 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг продукту на душу населення (кг)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
18
Румунія Дохід у сегменті цукрових кондитерських виробів складе 209 млн USD в 2019 році. По відношенню до загальної кількості населення, доходи на людину 10,72 USD складуть у 2019 році. У минулому році до Румунії було імпортовано 30 тис. т кондитерських виробів з цукру. Основними постачальниками даних продуктів до Румунії були Німеччина – 4,8 тис. т, Італія – 4,4 тис. т, Україна – 4,4 тис. т та Туреччина – 3,9 тис. т. Румунія же експортує небагато, станом на 2018 рік загальний обсяг поставок на міжнародні ринки становив 2,9 тис. т . Основні поставки відбувались до Болгарії – 520 тон, Нідерланди – 371 тонна, Німеччина – 291 тонна. Середнє споживання на душу населення становить 2,5 кг у 2019 році. Основні показники сектору 250
199
200
209
223
215
233
228
184 168
150
145
150
151
129
140
149
100
50
37,7
37,7
36,6
35,7
35,9
37,8
44,2
41,2
46,7
48,1
48,6
49,3
49,7
50,2
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг ринку (тис.т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 5 4,5
4,1
4,24 3,89
3,84
4
3,94
4,08
4,16
4,25
4,34
4,43
2,5
2,5
4,52
4,59
4,65
2,6
2,6
2,6
3,43 3,5 3
2,4
2,5 2
2,1 1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
2012
2013
2014
2,2
1,9
1,5 2010
2011
2015
2016
обсяг продукту на душу населення (кг)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
19
0
Нью-Йорк
200
04.04.2019
400
14.03.2019
21.02.2019
31.01.2019
10.01.2019
20.12.2018
29.11.2018
08.11.2018
18.10.2018
27.09.2018
06.09.2018
16.08.2018
26.07.2018
05.07.2018
14.06.2018
24.05.2018
03.05.2018
12.04.2018
22.03.2018
01.03.2018
08.02.2018
18.01.2018
28.12.2017
07.12.2017
16.11.2017
26.10.2017
05.10.2017
14.09.2017
24.08.2017
03.08.2017
13.07.2017
22.06.2017
01.06.2017
11.05.2017
20.04.2017
30.03.2017
09.03.2017
16.02.2017
26.01.2017
05.01.2017
Ціни на цукор Ціни на світових біржах (USD/т)
600
500
331,1
300
281,31
100
Лондон
Джерело: Укрцукор
20
ІІІ Міжнародна виставка продовольчої продукції
Повне занурення в
експорт!
27.11 - 28.11 2019 210 5000 експонентів
бізнесвідвідувачів
МВЦ К и ї в
закупівельники з
50
країн світу
9
бізнесподій
З питань участі та відвідування: +38 067 636 93 17 iu@ukrainian-food.org www.ufexpo.com.ua Організатор
Завантажити додаток UFExpo
Шоколадні вироби Азербайджан Доходи в сегменті шоколадних кондитерських виробів становлять 140 млн USD у 2019 році. Очікується, що ринок зросте на 5,1% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загальної кількості населення, доходи громадян у розмірі 14,00 USD очікують у 2019 році. Основними постачальниками даних продуктів до Азербайджану в 2018 році були Російська Федерація – 66,7% всього імпорту, Україна – 12,6%. Азербайджан же експорт майже не здійснював. У 2019 році середнє споживання на душу населення становить 2,1 кг. Основні показники внутрішнього ринку 180 160
131
140
140
157
148
171
163
117
120
97
100 80
72
69
60
78
82
84
60 40 20
12,4
12,8
13,4
14,3
15,3
16,3
17,2
18,6
19,7
20,6
21,6
22,7
23,9
25,2
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг ринку (тис.т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 8 7
5,41
6
5,39
5,46
5,4
4,83
5,61 5,15
6,66
6,79
6,85
6,92
6,83
6,8
2,1
2,1
2,2
2,3
2,4
5,32
5 4 3 2 1
1,4
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1,9
2
2017
2018
0,4
0 2010
обсяг продукту на душу населення (кг)
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
21
Білорусь Доходи в сегменті шоколадних кондитерських виробів становлять 159 млн USD у 2019 році. Очікується, що ринок зросте на 5,6% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загальної кількості населення, доходи на людину 16,85 USD очікують у 2019 році. У 2018 році до Білорусії було імпортовано 34,7 тис. т шоколадних виробів. Основними постачальниками даних продуктів були Російська Федерація – 70,3%, Україна – 17,4% та Німеччина – 4%. У 2019 році середнє споживання на душу населення становить 2,3 кг. Основні показники сектору 250
200
150
106
120
136
126
148
159
181
170
198
189
88
100
73
50
41
30 18,2
18,6
19,8
20,4
21
21,4
21,4
21,5
21,7
22
22,2
22,5
22,8
23,1
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг ринку (тис.т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 9 8 7
5,6
6
2,4
2,4
8,56
4,31 3,67
4 3
1
6,81
7,65
8,3
5,06
5
2
5,91
6,35
7,24
8,06
2,22 1,64 1,9
2
2,1
2,1
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2,3
2,4
2,5
0 обсяг продукту на душу населення (кг)
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
22
Казахстан Доходи в сегменті шоколадних кондитерських виробів становлять 574 млн USD у 2019 році. Очікується, що ринок зросте на 4,2% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загального числа населення, доходи на людину в розмірі 30,85 USD становитимуть у 2019 році. У 2018 році на ринок Казахстану було завезено 63,2 тис. т шоколадних виробів на загальну вартість 177,8 млн USD. Основними постачальниками даних продуктів були Російська Федерація – 49,8 тис. т (125,6 млн USD), Україна –6,99 тис. т (22,5 млн USD) та Німеччина – 1,6 тис. т (14,8 млн USD). Загальний обсяг експорту у аналогічний період склав 16,1 тис. т на загальну вартість 39,9 млн USD . Постачання здійснювались до таких країн як Російська Федерація – 10,2 тис. т, Киргизстан – 2,1 тис. т. У 2019 році середнє споживання на душу населення становить 3,2 кг. Основні показники сектору 800 700 600
400 300
495
455
500
246
279
299
337
365
541
574
633
602
675
655
393
200 100
46,3
46,7
48,3
51,1
52,3
54,8
56,9
57,9
59,1
60,1
61,1
62,1
63,3
64,3
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг ринку (тис.т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 11 10
9,16
9
8
8 7 6
6,59
6,97
7,18
9,55
9,86
10,5 10,2 10,35
8,54
5,98
6,19
2,8
2,8
2,9
3
3
3,1
3,2
3,2
3,2
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
5,31
5 4
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3 2 обсяг продукту на душу населення (кг)
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
23
Республіка Молдова Дохід у сегменті шоколадних кондитерських виробів складе 57 млн USD у 2019 році. Очікується, що ринок зросте на 4,6% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загальної кількості населення, дохід на людину складе 14,12 USD у 2019 році. Основними постачальниками даних продуктів до Молдови в 2018 році були Україна – 3,5 тис. т (56% всього імпорту), Російська Федерація – 1,6 тис. т (26,1%). Експорт з Республіка Молдова за аналогічний період склав 2,8 тис. т. Поставки відбувались до таких країн як Румунія – 1,2 тис. т, Польща – 447 тони. Середнє споживання на душу населення становить 1,7 кг у 2019 році. Основні показники сектору 80 70 60
51 50 40 30
33
32
29
36
39
43
54
57
60
68
66
64
46
20 10
6,9
6,9
7
7
5,9
6
6
6,1
6,3
6,4
6,6
6,7
6,8
6,8
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
0 обсяг ринку (тис.т)
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показник внутрішнього ринку 12 10 8 6
6,14
6,66
7,06
7,58
7,94
5,36
5,5
5,78
1,4
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4,88
8,33
8,73
9,17
9,41
9,69
1,7
1,8
1,8
4 2
1,7
1,7
0 обсяг продукту на душу населення (кг)
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
24
Румунія Доходи в сегменті шоколадних кондитерських виробів становлять 481 млн USD у 2019 році. Очікується, що ринок зросте на 2,8% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загальної кількості населення, доходи на людину складуть 24,71 USD у 2019 році. У 2018 році до Румунії було імпортовано 80,8 тис. т шоколадних виробів на загальну вартість 324,3 млн USD. Основними постачальниками даних продуктів до Румунії були Німеччина – 32,4 тис. т (122,1 млн USD), Польща – 12,2 тис. т (47,1 млн USD),Болгарія – 5,8 тис. т (21,8 млн USD). Румунія же експортувала 14,9 тис. т шоколадних виробів на загальну вартість 96,1 млн USD. Поставки відбувались до таких країн як Болгарія – 6,8 тис. т, Греція – 1 тис. т, Німеччина – 705 тон. Середнє споживання на душу населення становить 3,1 кг у 2019 році. Основні показники сектору 600 500 400 300
338
320
286
359
389
393
445
417
466
481
513
499
537
526
200 100
39,9
39,4
41
43
2012
2013
46,2
50
56,6
53,7
58,7
59,8
61,3
62,4
63,3
64,1
0 2010
2011
2014
2015
2016
обсяг ринку (тис.т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 9 8
8,02
7 6
8,24
8,35
8,42 7,86
7,85
7,95
8,05
8,14
8,23
8,31
8,38
7,77
2,9
3
3,1
3,2
3,2
3,3
3,4
2017
2018
7,24
5 4 3
2
2
2,1
2,5
1,9
2,3
2,7
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2 1 0 обсяг продукту на душу населення (кг)
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
25
Ціни на какао-боби Впродовж лютого ціни на какао-боби пожвавились на обох біржах: Нью-Йорк та Лондон. Зростання ціни пояснюється за рахунок несприятливих погодних умов у деяких африканських регіонах. Загалом за лютий на 9% зросли ціни на Лондонській біржі (від 2083 USD/т до 2269USD/т) та на 3% на Нью-Йоркській біржі ( 2178 USD/т до 2238 USD/т). Впродовж 1-19 лютого викликані занепокоєння через спекотливу та посушливу погоду в деяких регіонах Африки підштовхнули експертів переглянути попередній прогноз загального виробництва в сторону зниження, що і підвищило рівень цін на обох біржах. Проте вже 20 лютого занепокоєння зменшилось і ціни поволі почали знижуватись на 2% ( від 2 309 USD/т до 2269 USD/т ) у Лондоні та на 3% (від 2 302 USD/т до 2238 USD/т )
Виробництво та попит в світі Очікується рекордний обсяг виробництва какао-бобів у Кот-д’Івуар. Станом на 10 березня загальний обсяг відвантажень складає 1,6 млн т проти 1,4 млн т у аналогічний період попереднього маркетингового року. У Гані, не зважаючи на посушливу погоду, обсяг виробництва прогнозується як стабільний. Країна продовжує реалізацію своїх програм підвищення ефективності виробництва. Однак, виробництво бобів у Нігерії, за попередніми оцінками, знизиться на 10 тис. т до 250 тис. т. Попередній річний прогноз виробництва какао-бобів – зростання на 2,6% проти попереднього року. Такий високий прогноз відображений стабільно високим попитом з боку основних покупців, а також стабільно зростаючим попитом на шоколадні цукерки.
26
Середня ціна на какао-боби на світових ринках (USD/т) 3500 3300 3100 2900 2700 2500
2250,8
2300 2100 1900 1700 1500
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: ICCO
27
Перший В2В маркетплейс
UFP
Ukrainian Food Platform
української продовольчої продукції Ïðÿìèé êîíòàêò ìіæ óêðàїíñüêèì âèðîáíèêîì òà іíîçåìíèì çàêóïіâåëüíèêîì. Ïðåäñòàâëåííÿ ïðîäóêöії ó 3D ôîðìàòі. Äîñòóï 24/7 äî ïðîäóêöії ç áóäü-ÿêîї òî÷êè ñâіòó. Іíôîðìàöіÿ íà 3 ìîâàõ: àíãëіéñüêіé, àðàáñüêіé òà êèòàéñüêіé. START EXPORT! +38 067 636 93 17 iu@ukrainian-food.org
Хлібобулочні кондитерські вироби Білорусь Дохід у сегменті хлібобулочні вироби досягає 452 млн USD у 2019 році. Очікується, що ринок зросте на 6% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загальної кількості населення, доходи на людину складуть 47,89 USD у 2019 році. Загальний обсяг імпорту хлібобулочних виробів до Білорусії у 2018 році становив 67,7 тис. т на загальну вартість 120,7 млн USD. Основними постачальниками даних продуктів до Білорусії в 2018 році були: Російська Федерація – 47,2 тис. т, Україна – 15,1 тис. т, Польща – 2,8 тис. т. Середнє споживання на душу населення в 2019 році становить 11,0 кг. Основні показники сектору 600
521 500
452
545
571
486
415 400
376
343
317 278
300
229 188
200 100
108
78
85,1
80,5
79
94,5
91,6
88
98,7 101,5 103,8 105,5 107,4 109,2 110,9
96,6
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг ринку (тис.т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 14 12 10
8,3
8,5
9
9,3
9,7
10
10,2
10,4
11,4
11,6
10,7
11,2
11,9
11
4,6
4,85
4,99
5,14
8 6 4 2
2,21 0,99
1,34
2010
2011
2,6
3,36
3,54
4,09
3,04
3,81
4,35
2014
2015
2016
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
0 2012
2013
обсяг продукту на душу населення (кг)
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
28
Республіка Молдова Дохід у сегменті хлібобулочні вироби досягне 188 млн USD у 2019 році. Очікується, що ринок зросте на 4,0% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загальної кількості населення, доходи на людину в розмірі 46,75 USD у 2019 році. До Республіки Молдова у 2018 році було імпортовано 10,5 тис. т хлібобулочних виробів на загальну вартість 18,6 млн USD.Основними постачальниками даних продуктів до Молдови в 2018 році були Україна – 71%, Російська Федерація – 12,8%. Республіка Молдова же експортувала до таких країн як Румунія – 8,2 тис. т, Німеччина – 921 тонна. У 2019 році середнє споживання на душу населення становить 9,5 кг. Основні показники сектору 250
200
142
150
100
96
105
109
116
168
154
178
188
208
198
220
214
127
50
33,3
33,5
33,8
34,5
35,5
36,4
37,7
37,2
38,2
38,4
38,5
38,6
38,6
38,6
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг ринку (тис.т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 11 10 9
8,2
8,2
8,3
8,5
8,7
9
9,2
9,3
9,5
9,5
9,6
4,9
5,14
9,6
9,7
9,7
5,41
5,55
5,71
8 7 6 5 4
2,88
3,14
3,21
3,38
3,59
2011
2012
2013
2014
3,89
4,14
4,45
4,66
2017
2018
3 2 2010
2015
2016
обсяг продукту на душу населення (кг)
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
29
Азербайджан Дохід у сегменті хлібобулочні вироби досягне 300 млн USD у 2019 році. Очікується, що ринок зросте на 2,2% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загальної кількості населення, доходи на людину в розмірі 29,99 USD у 2019 році. Основними постачальниками даних продуктів до Азербайджану в 2018 році були Туреччина – 42,2%, Російська Федерація – 38,6% та Україна – 15%. Середнє споживання на душу населення становить 7,5 кг у 2019 році. Дохід від сегменту хлібобулочних виробів (млн USD) 600
496
500 400 300 200
252 133
149
154
166
174
179
2011
2012
2013
2014
2015
300
281
319
351
327
208
100 0 2010
2016
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD) Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 12 12
10
8
6
4
5,1
2,89
6,1
6,5
5,5
5,7
3,19
3,24
3,19
3,04
3,32
2012
2013
2014
2015
2016
5,1
5,2
3,21
2011
6,9
7,2
7,5
7,8
4,06
8,4
4,1
7,9
4,04
3,74
3,94
4,02
4,02
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
2 2010
обсяг продукту на душу населення (кг)
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
30
США Дохід у сегменті хлібобулочні вироби досягне 43,311 млн USD у 2019 році. Очікується, що ринок зросте на 2,3% (CAGR 2019-2023). У глобальному порівнянні, більшість доходів генерується у США (43,311 млн USD у 2019 році). США – один з головних покупців хлібобулочних виробів у 2018 році імпортував 1,7 млн т даного продукту на загальну вартість 5,7 млрд USD. Основними постачальниками даних продуктів до США в 2018 році були Канада – 675 тис. т, Мексика – 627 тис. т, Індія – 41 тис. т. США же експортувала загальним обсягом 648,7 тис. т на загальну вартість 1,9 млрд USD . Поставки відбувались до таких країн як Канада – 407,6 тис. т, Мексика – 72,5 тис. т та Корея – 15,37 тис. т. У 2019 році середнє споживання на душу населення становить 16,5 кг. Основні показники сектору 50,00 45,00 40,00 35,00
30,4
34,5 32,2 33,4
36,3
37,9 38,3
39,9
41,8
46,1 46,7 47,4 44,7 43,3
30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00
4,49 4,53 4,59 4,69 4,82 4,98 5,10 5,22 5,36 5,44 5,52 5,58 5,62 5,66
0,00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг ринку (млн т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 17 15 13
14,5
14,6
14,7
16,4
16,7
16,7
16,7
16,7
15,6
16,1
16,5
15,8
7,96
8,1
8,25
8,31
8,38
14,9
15,2
7,62
7,51
7,65
7,8
2015
2016
2017
2018
11 9
6,78
7,1
7,28
7,35
7,53
2011
2012
2013
2014
7 5 2010
обсяг продукту на душу населення (кг)
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
31
Франція Дохід у сегменті хлібобулочні вироби складає 20,162 USD. Ринок, як очікується, зросте на 2,2% (CAGR 2019-2023). По відношенню до загальної кількості населення, дохід на людину в розмірі 156,71 USD у 2019 році. До Франції у 2018 році було імпортовано 750,5 тис. т хлібобулочних виробів на загальну вартість 2,4 млрд USD . Основними постачальниками даних продуктів до Франції в 2018 році були Німеччина – 201,9 тис. т Бельгія – 164,2 тис. т, Італія – 92,8 тис. т, Іспанія – 74,3 тис. т. Франція же за аналогічний період експортувала до таких країн як Німеччина – 131,1 тис. т, Бельгія – 124,6 тис. т, Великобританія – 119,8 тис. т. У 2019 році середнє споживання на душу населення становить 26,9 кг. Основні показники сектору 12,00 10,00 8,00
8,16 7,73 7,93
8,3
8,77
9,18 9,18
9,58
10,87 11,04 11,18 10,57 10,26 9,23
6,00 4,00 2,00
1,79 1,83 1,85 1,87 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,59 1,63 1,68 1,73 1,76
0,00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
обсяг ринку (млн т)
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
дохід сегменту (млн USD)
Джерело: Sratista
Основні показники внутрішнього ринку 29
24
24,7
25,2
25,9
26,5
26,9
27,3
27,7
27,9
28,1
5,89
5,96
5,97
5,99
22,8
23,1
23,3
23,7
24,2
5,39
5,43
5,49
5,47
5,65
5,77
5,63
5,69
5,75
5,82
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
19
14
9
4 обсяг продукту на душу населення (кг)
ціна за одиницю продукції (USD)
Джерело: Sratista
32
Міжнародні події 2019 Anuga
5-9 жовтня 2019 р. Кельн, Німеччина Категорія: харчові продукти, напої Формат участі: колективний стенд у павільйоні Fine Food колективний стенд у павільйоні Drinks
China International Import Expo 5-10 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
Food & Hotel China 12-14 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
PLMA Chicago
18-19 листопада 2019 р. Чикаго, США Категорія: кондитерські вироби, бакалія, напої Формат участі: колективний стенд візити на підприємства ділові зустрічі з бізнесом
За більш детальною інформацією: Усик Ірина Тел.: +380 67 636 9317 E-mail: iu@ukrainian-food.org