ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПО РИНКАМ
М’ЯСНИХ ВИРОБІВ
БЕРЕЗЕНЬ / КВІТЕНЬ
Український ринок м’яса М’ясо
Динаміка внутрішнього виробництва м’яса у натуральному вираженні в 2015-2019 Баланс попиту і пропозиції всього м’яса у забійній вазі в лютому 2019 р. ...............
Яловичина та телятина
Зафіксовано зниження поголів’я у 21 області ............................................................. Загальний обсяг внутрішнього виробництва яловичини у лютому 2019 року склав 4,7 тис. т .............................................................................................................................. Баланс попиту і пропозиції яловичини (у забійній вазі) ............................................ Імпорт яловичини свіжої або охолодженої у першому кварталі становив 33 тони, мороженої – 224 тони ....................................................................................................... Експорт яловичини свіжої або охолодженої за січень-березень склав 3,6 тис. т, мороженої – 3,9 тис. т ....................................................................................................... Цінова ситуація ................................................................................................................
Свинина
На 0,6% зросла чисельність промислового поголів’я у першому кварталі року ....... Загальний обсяг виробництва свинини у лютому становив 21,8 тис. т ..................... Баланс попиту і пропозиції свинини (у забійній вазі) ................................................. Імпорт свинини у березні склав 3,025 тис. т, а експорт 202 тони ............................... Цінова ситуація ................................................................................................................ Динаміка середніх закупівельних цін на живець 1 категорії ....................................
4 5
6 6 7 8 9 10
11 12 12 13 14 14
М'ясо та їстівні субпродукти птиці
Загальна чисельність поголів’я свійської птиці станом на 1 квітня становила 204,8 млн гол. .............................................................................................................................. Загальний обсяг виробництва курятини у лютому склав 95,1 тис. т ......................... Баланс попиту і пропозиції свійської птиці (у забійній вазі) ..................................... Імпорт у березні склав 9,7 тис. т, тоді як експорт 40 тис. т ....................................... Цінова ситуація ................................................................................................................
Ковбасні вироби
На 1,6% зросло виробництво ковбасних виробів у лютому........................................... На 194% зріс імпорт ковбасних виробів у січні-березні 2019 року проти 2017 р. ..... Грузія, Азербайджан та Йорданія – топ-покупці українських ковбас .......................
15 16 16 17 18
19 19 20
2
Світові ринки м’яса Яловичина та телятина
Світові ціни на яловичину .............................................................................................. Бразилія експортувала рекордний обсяг яловичини у першому кварталі ............... Головні ринки збуту європейської яловичини у 2018 році та головні постачальники до Європи ........................................................................................................................... Головні показники експорту яловичини в Японії у лютому ........................................ Експорт американської яловичини у перші два місяці року впав проти 2018 року Топ-експортери та топ-імпортери яловичини у 2018 році ...........................................
Свинина
Ціни на свинину на основних світових ринках ............................................................ За попередніми оцінками, через АЧС буде знищено 200 млн гол. свиней у Китаї . Бразилія нарощує обсяги імпорту до Китаю, Гонконгу та Росії ................................. Основні показники сектору свинини в Японії у лютому .............................................. Топ-експортні напрямки європейської свинини у січні-лютому 2019 року ............... Експорт американської свинини у перші два місяці знизився через зменшення поставок до Мексики, Японії та Кореї ............................................................................
М'ясо та їстівні субпродукти птиці
Ціни на курятину на ринках США, Бразилії та ЄС .................................................... Зростаючий попит на бразильську курку підтримує зростаючий тренд на ціновому ринку .................................................................................................................................. Топ-експортні напрямки для європейської курятини та імпортні постачальники до країни ................................................................................................................................ Основні показники курятини в Японії у лютому .........................................................
21 21 22 23 23 24
25 25 25 26 26 27
28 29 30 31
3
Розділ І. Український ринок М’ясо Виробництво Загальний обсяг виробництва м’яса (у натур. вир.) в Україні в 2015-2019 р. р. (тис. т) 700 600 500
121,7 121,6
134,7 125,8 400
136,4
130,4
140,9
149,7
144,5
134,5
148,2 136,6 144,2
140,2
114,6
118,8
95,8
122,9
125,5
120,8
131,3
116,6
126,3 125,2
300
141,3 125,5
200
114,9 122,8
131,8
124,2
128,5
126,7
122,8
128,8
124,5
131,9
150,8 157,9
110,6 116,9
122,7
113,8
118,1
120,9
121,6
115,5
122,4
126,7
123,9 130,3
100 0
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
4
Баланс попиту і пропозиції всього м’яса (забійна вага) 2018
2019
2019/2018
(лютий)
(лютий)
(%)
182,6
202,77
111
Виробництво
363,68
378,94
104,2
С.-г. підприємства
227,58
244,12
107,3
136,1
134,82
99,1
Імпорт
22,43
28,76
128,2
Експорт
52,08
70,14
134,7
Фонд споживання
336,54
357,38
106,2
7,72
8,15
105,6
164,51
181,54
110,4
Запаси на початок періоду
Господарства населення
Втрати, інші витрати Запаси на кінець періоду
Джерело: Тут і далі проект FAO/EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в м’ясній галузі України
5
Яловичина та телятина Поголів’я За даними Державної служби статистики, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічується 3,664 млн голів ВРХ, з них 1,926 млн гол – молочне поголів’я. Зниження становило 3% у порівнянні з 2018 роком – 3,779 млн гол. Підтримкою негативної динаміки слугувало зменшення чисельності у господарствах всіх категорій у 21 області країни. Чисельність ВРХ у промисловому секторі знизилась на 3,4% (1,146 млн голів у 2019 році проти 1,186 млн голів у 2018 році). Прирости другий місяць поспіль демонструють Житомирська, Тернопільська та Херсонська області. Чисельність у решті регіонів зменшується. Найбільше на підприємствах Чернівецької (-17,4%), Запорізької (-10,1%) та Львівської (-9,6%). Якщо говорити про області, де зосереджене найбільше промислового поголів’я, варто відзначити, що скорочення спостерігалось у Полтавській – 4,3% або 6,5 тис. гол., Черкаській – 2,3 тис. гол, Чернігівській – 4,3% або 5 тис. гол, Вінницькій– 3,8% або 3,3 тис. гол. У господарствах населення зосереджено близько 69% всього поголів’я ВРХ та 76% молочного поголів’я. Загальна чисельність ВРХ у господарствах населення становила 2,518 млн гол – зниження на 2,9% проти чисельності за аналогічний період 2018 року (2,592 млн гол.). Підтримкою скорочення слугувало зменшення у господарствах населення ключових областей: Львівській (-5,7%), Житомирській (-3,3%), Одеській (-5,9%), Івано-Франківській (4,1%), Тернопільській (-3,6%). Чисельність поголів’я ВРХ у 2017-2019 роках (млн голів) 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Не удается отобразить рисунок.
Не удается отобразить рисунок.
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво Загальний обсяг виробництва яловичини у лютому 2019 року знизився на 7,8% проти показника попереднього місяця до 4,7 тис. т. У порівнянні з аналогічним місяцем 2018 року зниження склало 4,1% до 4,9 тис. т. Загальний обсяг виробництва туш, напівтуш, четвертин необвалених у лютому склав 3,49 тис. т, що на 15,1% нижче ніж у лютому 2018 року (4,118 тис. т). Виробництво яловичини мороженої у лютому 2019 року демоснтрує зростання на 30% у підсегменті туш, напівтуш, четвертин, відрубів морожених до 1,213 тис. т. Обсяг запасів на кінець січня склав 1,233 тис. т
6
Виробництво яловичини (натуральне вираження) у 2015-2019 р. р. (тис. т) 35 30 25 20
5,1
15
4,7
10 5 0
4,7 4,9 5,4
5,5 3,1 3,3
3,8
4,3
5 5,3 5 6
6,3
7,2
7,7
6,3
6,8
6,1
7,1
5,7
5,4
5,7
6,6
4,4
5,7
5,6
5,4
5,9
5,2
5,1
6
6,3
7,4
7,5
8,3
7,4
8,3
5
5,7
5,7
6,2
4,8
6,1
6,8
6,8
6,9
4,9
2015
2016
2017
2018
5,9
2019
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Баланс попиту і пропозиції яловичини (у забійній вазі) 2018
2019
2019/2018
(лютий)
(лютий)
(%)
24,65
20,52
83,2
Виробництво
33,34
33,42
100,2
С.-г. підприємства
10,51
10,99
104,6
22,83
22,43
98,2
Імпорт
0,27
0,36
133,3
Експорт
6,91
6,05
87,6
Фонд споживання
44,02
37,27
84,7
Втрати, інші витрати
0,67
0,68
101,5
19,32
18,13
93,8
Запаси на початок періоду
Господарства населення
Запаси на кінець періоду
Джерело: Тут і далі проект FAO/EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в м’ясній галузі України
7
Зовнішня торгівля Імпорт
За даними Державної митної служби, імпортні постачання до України у січні-березні поточного року становили 33 тони, на загальну вартість 389 тис. USD. Загальний обсяг експорту у березні 10 тон на загальну вартість 123 тис. USD. Основними ринками збуту у першому кварталі були США – 56,8%, Нідерланди – 27,8% та Австралія – 11,3%. Основними позиціями імпорту до країни у березні були передня четвертина туші, спинна частина туші. Імпорт яловичини свіжої або охолодженої по місяцях у 2017-2019 р.р. (тони) 70 60 50 40 30 20 10 0 Не удается отобразить рисунок.
Не удается отобразить рисунок.
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Імпортні показники мороженої яловичини демонструють зниження в першому кварталі 2019 року. За даними Державної митної служби, впродовж січня-березня 2019 року на український ринок було поставлено 224 тони яловичини на загальну вартість 917 тис. USD. Основними постачальниками виступали країни: Литва – 72,3% або 663 тис. USD, Білорусь – 13,7% або 126 тис. USD та Німеччина – 6,98% або 64 тис. USD. Основними імпортними позиціями була пашина яловича. Імпорт яловичини мороженої по місяцях у 2017-2019 р.р. (тони) 180 160 140 120 100
101
80 60
62
61
40 20 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
8
Експорт
За даними Державної митної служби, у січні-березні 2019 року на міжнародні ринки було експортовано яловичини свіжої або охолодженої загальним обсягом 3,6 тис. т. на загальну вартість 11,2 млн USD. Це на 19,1% перевищує обсяг за перший квартал 2018 року (2,89 тис. т). Постачання у березні 2019 року склало 1,343 тис. т. Основними ринками збуту були Білорусія – 678 тони (яловичина охолоджена 1-шої категорії, четвертини ВРХ, напівтуші), Туреччина – 664 тони (філе яловиче свіже, м’якоть, яловича задня частина). Експорт яловичини свіжої або охолодженої по місяцях у 2017-2019 р.р. (тони)
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Не удается отобразить рисунок.
січень
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Не удается отобразить рисунок.
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
За даними Державної митної служби, експортні постачання яловичини мороженої за перший квартал 2019 року демонструють зниження у порівнянні з січнем-березнем двох останніх років: на 35% проти показника 2018 року (3,9 тис. т проти 5,26 тис. т); на 84% проти 2017 року (3,9 тис. т проти 7,17 тис. т). Основними країнами імпортерами у січні-березні 2019 року були: Казахстан – 34% або 4,1 млн USD, Азербайджан – 25,2% або 3,036 млн USD та Білорусь – 21,1% або 2,5 млн USD. Експорт яловичини мороженої по місяцях у 2017-2019 р.р (тис. т) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Не удается отобразить рисунок.
Не удается отобразить рисунок.
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
9
Цінова ситуація Динаміка цін на сегменти яловичини у 2017-2019 р. р. (грн/кг) 140
70
260
270 110
122
137,5
137,5 120
132,5
155
170 150
145
46 47 48 49 50 51 52 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 36 38 41 43 46 52 1 3 7 9 11 12 14 16 яловича шинка
яловича полядвиця
яловича шия б/к
гуляш яловичий
яловича вирізка
фарш яловичий
яловича лопатка
Джерело: Shuvarinfo
10
Свинина Поголів’я За офіційними даними, станом на 1 квітня 2019 року загальна чисельність вітчизняного поголів’я свиней склала 6,168 млн гол, що на 0,8% перевищує чисельність у 2018 році (6,117 млн гол). Чисельність у господарствах населення стабільно знижується – на 4,3% до 2,638 млн гол, в той час як промислове поголів’я поступово відновлюється, в аналізований період збільшення склало 5% проти 2018 року (3,359 млн гол. у 2018 проти 3,529 млн гол. у 2019 році). Найбільше за аналізований період зменшилось поголів’я у господарствах населення Тернопільської – 17,9 тис. гол., Черкаської – 10,5 тис. гол., Хмельницької – 4,7 тис. гол., Волинської – 3 тис. гол., Вінницької – 2,2 тис. гол. областей. Серед фермерських господарств найбільше зростання відбулось у Київській (на 6,4% до 444,9 тис. гол), Львівській (на 25% до 283,6 тис. гол.), Черкаській (на 15% до 220,2 тис. гол.), Івано-Франківській (на 10,4% до 226 тис. гол.), Тернопільській (на 4,4% до 179,2 тис. гол.), Хмельницькій (на 4,1% до 166,3 тис. гол.), Запорізькій (на 5,4% до 146 тис. гол.) та Чернігівській (на 20,5% до 110,6 тис. гол.) областях. Загалом зростання відбулось у 16 областях. Чисельність поголів’я свиней по місяцях у 2017-2019 р.р. (млн голів) 7000000 6800000 6600000 6400000 6200000 6000000 5800000 5600000 5400000 Не удается отобразить рисунок.
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво За даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва свинини у лютому 2019 року становив 21,8 тис. т, що перевищує показник січня на 7,8% (20,1 тис. т) та на 11,5% лютого 2018 року (19,3 тис. т). У сегменті свинини свіжої або охолодженої виробництво туш і півтуш у лютому становило 15,6 тис. т – зменшення на 4,3% проти лютого 2018 року. Виробництво окістів, лопаток та їхніх відрубів необвалених у лютому становило 986 тон, виробництво інших сегментів свинини свіжої або охолодженої склало 2,9 тис. т. Загальний обсяг залишків станом на кінець січня у сегменті охолодженого м’яса становив 2,116 тис. т. Загальний обсяг виробництва у сегменті свинини мороженої у лютому 2018 року склав 1,662 тис. т. Виробництво туш та півтуш у лютому склало 527 т, що на 38,7% перевищує
11
минулорічний показник (380 тони). Показник виробництва окістів, лопаток та відрубів у лютому становив 403 т; інші сегменти свинини мороженої – 705 т. Виробництво свинини (свіжої, охолодженої чи мороженої у натуральному вираженні) у 2015-2019 р.р. (тис. т) 120 100 80 60 40 20 0
20,1 21,8 20,1 19,3
20,9
20,8
22,7
21,9
23
22,6
21,2
22,2
19,5
21,8
20,8
21,1
24 19,9
20,1
19,7
20,77
21,9
22,7
21,1
21,4
22,7
18,9
21,7
23
23,7
20,7
21,9
21,4
25
22,3
23,1
22,7
24,4
19,2
21,2
23,3
23,3
22,4
22
21,6
19,1
20
21,8
20,8
25,1
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики
Баланс попиту і пропозиції свинини (забійна вага) 2018
2019
2019/2018
(лютий)
(лютий)
(%)
61,6
66,62
108,1
Виробництво
121,36
123,04
101,4
С.-г. підприємства
45,62
48,88
107,1
75,74
74,16
97,9
Імпорт
1,48
6,52
440,5
Експорт
0,46
0,14
30,4
Фонд споживання
125,59
143,82
114,5
Втрати, інші витрати
2,46
2,59
105,3
49,22
51,78
105,2
Запаси на початок періоду
Господарства населення
Запаси на кінець періоду Джерело: FAO/EBRD
Зовнішня торгівля Імпорт 12
За даними Державної митної служби, загальний обсяг імпорту свинини свіжої або охолодженої, мороженої становив 7,4 тис. т на загальну вартість13,5 млн USD. Імпорт у березні становив 3,025 тис. т на загальну вартість 5,3 млн USD. Основними країнами постачальниками були: Польща – 56,1% або 7,6 млн USD, Німеччина – 20,2% або 2,7 млн USD та Данія – 8% або 1,1 млн USD. Динаміка імпортних поставок по місяцях у 2017-2019 р.р. (тони) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Не удается отобразить рисунок.
Не удается отобразить рисунок.
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Експорт
Ситуація на експортному ринку у перші два місяці демонструвала рекордно високі показники торгівлі на зовнішніх ринках, проте вже показник третього місяця майже повернувся до обсягу минулорічних показників. Згідно з офіційними даними, загальний обсяг експорту за січень-березень 2019 року становив 316 тон на загальну вартість 702 тис. USD. Обсяг експорту у березні склав 202 тони. Основними ринками збуту виступали країни В’єтнам – 38,3% або 269 тис. USD, ОАЕ – 27% або 189 тис. USD та Гонконг – 27% або 189 тис. USD. Динаміка експортних поставок свинини по місяцях у 2017-2019 р.р. (тони) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Не удается отобразить рисунок.
Не удается отобразить рисунок.
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
13
Цінова ситуація Ціни на всі сегменти м'яса свинини по тижнях у 2017-2019 р. р. (грн/кг) свинячі ребра
свиняча полядвиця
свинячий ошийок
свиняча лопатка безкісткова
свиняча вирізка
фарш свинячий
750
80
74,5
650
86
450 350
102,5 130
136,5 130,5
250
140
150
12
16
51 тиждень
52-53 тиждень
9
3
52
43
38
34
28
24
115 20
16
12
10
8
6
4
2
52
49
47
100 45
50
136
137,5
550
Джерело: SHUVAR info
ДИНАМІКА СЕРЕДНІХ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН НА ЖИВЕЦЬ СВИНЕЙ ЗАБІЙНИХ КОНДИЦІЙ І-Ї КАТЕГОРІЇ (ГРН/КГ) 60 55 50 45 40
2017
2018
49 тиждень
47 тиждень
45 тиждень
43 тиждень
41 тиждень
39 тиждень
37 тиждень
35 тиждень
33 тиждень
31 тиждень
29 тиждень
27 тиждень
25 тиждень
23 тиждень
21 тиждень
19 тиждень
17 тиждень
15 тиждень
13 тиждень
11 тиждень
9 тиждень
7 тиждень
5 тиждень
3 тиждень
30
1 тиждень
35
2019
Джерело: Асоціація «Свинарі України»
14
М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці Поголів’я Загальна чисельність свійської птиці продовжує демонструвати позитивну динаміку у поточному році. Станом на 1 квітня 2019 року приріст у господарствах всіх категорій склав 3,7% до 204,8 млн гол. (проти аналогічного періоду 2018 року). На 6% до 123,8 млн голів зросла чисельність у промисловому секторі, якщо порівнювати з показником 2018 року (116,8 млн голів). Позитивна динаміка відбулась за рахунок приросту на підприємствах шістнадцяти областей України. Зростання у господарствах населення становило 0,3% до 81,04 млн голів проти 80,78 млн голів у 2018 році. Зниження у аналізований період зафіксовано в 10 областях країни. Динаміка поголів’я птиці у 2017-2019 р. р. (млн голів) 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 Не удается отобразить рисунок.
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво За даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва м’яса і субпродуктів свійської птиці у лютому 2019 року становив 95,1 тис. т, що на 12% більше за показник у лютому 2018 року, але на 1,5% нижче обсягу виробництва в січні 2019 року. Обсяг виробництва курячих тушок свіжих чи охолоджених у лютому склав 18,7 тис. т, що на 10% нижче показника лютого 2018 року (19,616 тис. т). Станом на кінець лютого обсяг залишків готової продукції становив 1,6 тис. т. У лютому виробництво тушок індичих свіжих або охолоджених склало 1,44 тис. т, що на 16,9% перевищує минулорічний показник. В сегменті частин тушок свіжих чи охолоджених (курячих) обсяг виробництва у лютому становив 29,3 тис. т, що на 7,3% більше за обсяг минулого року (25 тис. т). Виробництво заморожених курячих тушок стабільно є меншим, ніж свіжих чи охолоджених. Показник у лютому склав 11,7 тис. т, що на 0,2% вищий за показник лютого 2018 року. Станом на кінець лютого загальний обсяг запасів склав 10,6 тис. т. У сегменті частин тушок заморожених виробництво динамічно збільшується і впродовж аналізованого місяця демонструвало зростання на 49,7% (до 26,5 тис. т), якщо порівнювати з лютим минулого року. Обсяг виробництва субпродуктів свійської птиці у лютому склав 7,5 тис. т, що на 0,2% перевищує аналогічний показник у 2018 році (7,529 тис. т).
15
Виробництво м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці свіжої або охолодженої, мороженої (у натуральному вираженні) у 2015-2019 роках (тис. т) 500 400
96,5
300
91,2 83,7
89,8
200
97,3 83,15
100
76,2 80,2
0
95,1
69,9
січень
73,1 лютий
119,8 106,7 113,9
84,7
93,6
89,3
104,6
89,5
85,4
91,4
99,3
85,2
75,4
74,3
73,3
73,4
80,8
78,3
85
77,1
83,7
79,3
74,5
75,2
73,9
80,3
100,5 104,7
74,8
67
70,3
73,9
73,5
71,7
75,5
77,3
березень квітень
травень червень
2015
2016
липень
2017
76,05
77,2
77,5
серпень вересень жовтень листопад грудень
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики
Баланс попиту і пропозиції м’яса свійської птиці (забійна вага) 2018
2019
2019/2018
(лютий)
(лютий)
(%)
94,35
113,63
120,4
Виробництво
203,3
216,8
106,6
С.-г. підприємства
171,2
184
107,5
32,1
32,8
102,2
Імпорт
20,68
21,88
105,8
Експорт
44,71
63,94
143,0
Фонд споживання
161,36
170,72
105,8
Втрати, інші витрати
4,48
4,77
106,5
93,98
109,64
116,7
Запаси на початок періоду
Господарства населення
Запаси на кінець періоду Джерело: FAO/EBRD
Зовнішня торгівля Імпорт
Згідно з даними Державної митної служби, загальний обсяг імпорту м’яса свійської птиці у січні-березні 2019 року знизився на 21,3% до 30,6 тис. т проти 38,9 тис. т. Імпорт у 16
березні знизився на 12,4% проти березня 2018 року до 9,7 тис. т на загальну вартість 3,4 млн USD. Основними країнами постачальниками були Польща – 63% або 7,7 млн USD, Німеччина – 14,7% або 1,8 млн USD та Угорщина – 10,2% або 1,2 млн USD. Динаміка імпортних поставок м'яса свійської птиці по місяцях у 2017-2019 р.р. (тис. т) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Не удается отобразить рисунок.
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Експорт
Ситуація на експортному ринку свійської птиці прямо пропорційна імпортному ринку. Україна продовжує встановлювати рекордні показники поставок, так згідно з даними Державної митної служби, постачання української курятини на міжнародні ринки у березні 2019 року становить 40 тис. т, що на 25% перевищує показник березня 2018 року (30 тис. т). Загалом за три місяці року експорт склав 103,6 тис. т на загальну вартість 146,9 млн USD – це більш ніж третина всього експорту у минулому році. Даний обсяг на 59% перевищує обсяг першого кварталу 2017 року та на 38% показник січня-березня 2018 року. Основними ринками збуту у січні-березні були: Саудівська Аравія – 27,2% або 40 млн USD, Нідерланди – 16,5% або 24,3 млн USD та Словаччина – 9,6% або 14,1 млн USD. Динаміка експортних поставок м'яса свійської птиці по місяцях у 2017-2019 р.р. (тис. т) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Не удается отобразить рисунок.
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
17
Цінова ситуація Ціни на сегменти курятини у 2017-2019 р.р (грн/кг) 350 300 250 200 150 100 50
66,9
64,4
68,9
71,9
86,9
93,9
46,9
46,4
0 куряча гомілка
куряче філе
фарш курячий
куряче стегно
Джерело: SHUVAR info
18
Ковбасні вироби Виробництво За даними Державної служби статистики, у лютому 2019 року загальний обсяг виробництва ковбасних виробів склав 18,19 тис. т, що на 1,6% перевищує показник у лютому 2018 року. Виробництво ковбасних виробів з печінки (ліверних) та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім страв готових) у лютому 2019 року становило 391 т, що на 13,7% нижче, ніж показник у лютому 2018 року (457,8 тон). У сегменті ковбасних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів, а також харчових продуктів на їхній основі за аналогічний місяць було вироблено 17,8 тис. т: сосисок і сардельок – 12,2 тис. т (зниження на 3% проти лютого 2018 року), ковбас напівкопчених – 2,9 тис. т (+0,9% проти лютого 2018 року), ковбас варено-копчених, напівсухих, сиров’ялених – 1,7 тис. т (+4,4% проти 2018 року), виробів ковбасних інших – 636 т. Виробництво ковбасних виробів у 2015-2019 р.р. (тис. т) 100 90 80 18,2 70 60 19,1 50 18,4 40 30 16,7 20 10 18,2 0
18,19
21,7
21,4
22
22,3
21,4
21,2
18,9
20,9
20,4
21,8
23,6
22
21,9
18,8
18,2
19
19,5
20,6
21,2
20,8
20,2
20,2
20,5
18,6
18,5
19,7
19,3
20,3
19,9
20,8
20,8
19,1
20,8
20,7
20
17,2
19
17,1 18,3
17,9
2015
2016
2017
2018
20,7 21,1
19,9 22,1
2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля Імпорт
За інформацією Державної митної служби, імпортні постачання ковбасних виробів у січні-березні 2019 року демонструють рекордні показники зростання до 289 тон – на 194% (98 тони) проти січня-березня 2017 року та на 120% (131 тонна) проти 2018 року. Загальний обсяг імпорту у березні склав 99 тон на загальну вартість 409 тис. USD. Основними країнами постачальниками були Іспанія – 37,4% (490 тис. USD ), Польща – 36,8% (483 тис. USD), Італія – 10,8% (141 тис. USD).
19
Імпорт ковбасних виробів у 2017-2019 р.р. (тони) 120 100 80 60 40 20 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Експорт
Експортний обсяг поставок ковбасних виробів все ще нижчий за імпорт і у 2019 році, проте за даними Державної митної служби, після рекордно високого показника минулого місяця, березневий показник (34 тони) майже повторив обсяг експорту 2018 року (29 тон). Основними напрямками експорту у першому кварталі були Грузія – 36,4% або 103 тис. USD, Азербайджан – 14,5% або 41 тис. USD та Йорданія – 12% або 34 тис. USD. Експорт ковбасних виробів у 2017-2019 р.р. (тони) 80 70 60 50 40 30 20 10 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
20
“М’ясний бізнес” МВЦ К и ї в
27 листопада 2019
+38 067 636 93 17
З питань участі та відвідування: iu@ukrainian-food.org
www.ufexpo.com.ua
Розділ ІІ. Світові ринки м’яса Огляд світового ринку яловичини
Бразилія. За перший квартал поточного року бразильський сектор яловичини встановив новий експортний рекорд (вищим був тільки показник у першому кварталі 2007 року) і березневий показник сприяв даному рекорду. З січня по березень 2019 року Бразилія експортувала 336,4 тис. т яловичини, що на 5,44% перевищує показник 2018 року, але на 3,69% нижче ніж у 2007 році. У грошовому еквіваленті зростання становило 12,4% до 1,258 млрд USD, якщо порівнювати з січнем-березнем 2018 року. Хоча експерти відзначають зниження ціни на експортовану яловичину. Березневий показник експорту становив 118,52 тис. т, що на 2,66% перевищує показник лютого. Якщо порівнювати показник з березнем 2018 року, варто відзначити зниження на 2,37%, але причиною цього є не стільки проблеми в галузі, скільки менше робочих днів через Карнавальний період. Ціна на експортовану яловичину у натуральному виражені сезонно знижується, що стримує зростання виручки. Середньомісячний показник у березні склав 3720,80 USD, що на 0,86% менше, ніж у лютому 2019 року, та на 6,21% нижче, ніж у березні 2018 року. В середньому вартість за тону у першому кварталі становила 3740,70 USD, що на 8,36% нижче, ніж за аналогічний період 2018 р. І є найнижчим показником з 2010 року.
21
ЄС. Топ-покупці європейської яловичини у січні-лютому 2018-2019 р.р. (тон) 120000 100000 80000 67294
67060
3763 6143 6421 9946 11107
5767 6650 7744 8881 7905
2018
2019
60000 40000 20000 0 Гонконг
Ізраїль
Гана
Ліван
Боснія та Герциговина
Інші країни
Джерело: Eurostat
Топ-імпортери яловичини до ЄС у січні-лютому 2017-2019 р.р. (тони) 70000 60000 50000
6301 4620 4134
4710 3782 4732
9823
8667
9628
13970
19465
23120
19355
2017
2018
2019
40000
4732 3443 4412
30000
10411
20000 10000 0
7408
Бразилія
Аргентина
Уругвай
США
Австралія
Інші країни
Джерело: Eurostat
22
Японія. За інформацією, оприлюдненою Міністерством фінансів Японії, загальні показники підсектору яловичини наступні: За 2 місяць поточного року
Співвідношення
(тис. т)
Показник
за лютий 2019/2018, %
2018
2019
Запаси на початок періоду
106,8
112,1
105
Виробництво
24,5
24,9
101,6
Імпорт
37,2
40,1
107,8
Експорт (тони)
216
335
155,1
Запаси на кінець періоду:
104
122,1
117,4
94,1
113
120,1
9,9
9,1
91,9
64,2
64,7
100,8
40
40
100
24,3
24,8
102,1
-
- імпортовано - вітчизняне виробництво
Запаси на початок кварталу -
імпорт вітчизняне виробництво
Джерело: Міністерство фінансів Японії
США. Експортні відвантаження яловичини з США у січні 2019 року (78,1 тис. т) були нижчими на 3% у порівнянні з січнем 2018 року (80,5 тис. т). Дане зниження відбулось за рахунок зниження постачань до ключових країн-покупців (у 21 з 33 експортних країн). Експорт у лютому становив 69,8 тис. т, що на 6,3% нижче показника у лютому 2018 року (74,6 тис. т). Експорт яловичини та телятини у 2016-2019 р.р. (тис. т) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0
2016
2017
2018
2019
Джерело: USMEF
23
Топ-експортери
Топ-імпортери
24
Огляд світового ринку свинини Ціни
Китай. Експерти Rabobank зазначають, що поширення африканської хвороби свиней у Китаї може призвести до знищення близько 200 млн вітчизняного поголів’я. Даний показник втричі перевищує поголів’я у США. Дефіцит, який виникатиме внаслідок такого забою, в Китаї намагатимуться компенсувати основні постачальники цього виду м’яса. Китай є найбільшим виробником свинини у світі. Загальна чисельність поголів’я складає близько 400 млн гол. Втрата половини вітчизняного поголів’я стимулюватиме рекордне зростання свинини у країні за попередніми оцінками на 70%. Бразилія. Бразильський показник експорту свинини у березні був рекордно високим, при цьому загальний обсяг експорту перевищив лютневий на 1,8%. Таке зростання пов’язано з нарощенням попиту до основних напрямків: Китаю, Гонконгу та Росії – 60% всього експорту з Бразилії. Якщо в лютому експорт свинини становив 53,3 тис. т, то в березні – 54,3 тис. т. Частка свинини у натуральному виражені становила 87,5% всього експорту. У порівнянні з лютим, частка зросла на 3,5% до 47,5 тис. т.
25
Японія. За інформацією, оприлюдненою Міністерством фінансів Японії, загальні показники підсектору свинини наступні: За 2 місяць поточного року (тис. т)
Показник
Співвідношення за лютий 2019/2018, %
2018
2019
Запаси на початок періоду
176,8
163,9
92,7
Виробництво
71,8
72,6
101,1
Імпорт
67,9
81,6
120,2
49
81
165,3
181,8
166,9
91,8
164,7
147,1
89,3
17,1
19,8
115,8
134,6
151,1
112,3
63,4
78,8
124,3
71,2
72,3
101,5
Експорт (тони) Запаси на кінець періоду: - імпортовано
-
- вітчизняне
-
виробництво
Запаси на початок кварталу імпорт
-
вітчизняне
-
виробництво
Джерело: Міністерство фінансів Японії
ЄС. Основні експортні напрямки свинини з ЄС у січні-лютому (тони) 800000 700000 600000
163588
500000
30358 46514 45872 64011
400000 300000
180967 31619 33938 52209 53314 82348
75947
200000 100000 0 Китай
Японія
244203
275244
2018
2019
Південна Корея
Філіппіни
Гонконг
США
Інші країни
Джерело: Євростат
26
США. Загальний обсяг поставок свинини з США у перші два місяці 2019 року демонстрував зниження. У січні показник просів на 2% проти січня 2018 року (від 164,2 тис. т у 2018 році до 160,7 тис. т у 2019 році). Зниження поставок свинини до основних країн-покупців стало причиною такої експортної ситуації. У лютому зменшення склало 5% проти 2018 року. Постачання до Мексики, Японії та Кореї також знизилось. Ці три напрямки складають третину всіх поставок, що і вплинуло на загальний показник у підсумку. Однак експорт до інших країн зростав, хоча обсяги збільшення були недостатніми для позитивної динаміки. ДИНАМІКА ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК СВИНИНИ У 2016-2019 Р.Р. (ТИС. Т) 2016
2019
ГРУДЕНЬ
ЛИСТОПАД
ЖОВТЕНЬ
ВЕРЕСЕНЬ
СЕРПЕНЬ
ЛИПЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ
ТРАВЕНЬ
КВІТЕНЬ
165,2
БЕРЕЗЕНЬ
СІЧЕНЬ
164,2
2018
152,1
ЛЮТИЙ
160,7
2017
Джерело: USMEF
27
Огляд світового ринку м’яса свійської птиці Ціни
Джерело: Євростат
Динаміка цін на тушку птиці в ЄС по тижнях у 2017-2019 р. р. (EUR/кг) 1,92
1,89
1,9 1,88 1,86 1,84 1,82 1,8 1,78 1,76
1,72
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 32 36 40 44 48 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 26 28 30 32 34 44 50 1 7 10 12 14 16
1,74
Ціни Джерело: Євростат
Бразилія. Зміцнення цін на живих курчат впродовж березня-квітня та зростання цін на основні кормові ресурси сприяло жвавій торгівлі в середині країни. Підвищення цін спостерігалось на усіх ланках ланцюга (одноденні пташенята, жива курка, забій та м'ясо бройлерів) пов’язують зі зростанням внутрішнього попиту та обмеженої пропозиції. Основними напрямками експорту у березні були: Китай, Саудівська Аравія, ОАЕ та Японія – 45% всіх поставок. Зростання попиту на китайському ринку сприяло бізнесу навіть несертифікованих бійнь, оскільки зростання попиту з боку цієї країни стимулювало експортерів його задовольнити. 28
Ситуація у свинарстві стимулювала експорт бройлерів, який за підрахунками, у березні становив 41,7 тис. т, що на 7,5% перевищує показник у лютому. Саудівська Аравія та ОАЕ також наростили попит. Так на 6,7% зросли відвантаження до Королівства проти лютого – 38,3 тис. т. Обсяг ОАЕ становив 36,5 тис. т, що на 18% перевищує показник у лютому. Поставки до Японії у березні становили 35,7 тис. т, що на 12,4% більше ніж у лютому. Враховуючи всі напрямки експорту, з Бразилії у третьому місяці було відвантажено 340,5 тис. т курятини на загальну вартість 564,8 млн USD. У порівнянні з березнем 2018 року обсяг поставок знизився на 10%, у грошовому еквіваленті – 4%. Ціни на оптовому ринку Сан-Паулу у 2018-2019 р. р. (USD/кг) 1,5 1,4 1,3
1,19
1,2 1,1
1,18
1
Заморожене м'ясо птиці
15 тиждень
12 тиждень
9 тиждень
5 тиждень
1 тиждень
50 тиждень
46 тиждень
43 тиждень
40 тиждень
36 тиждень
31 тиждень
29 тиждень
26 тиждень
22 тиждень
18 тиждень
16 тиждень
14 тиждень
12 тиждень
10 тиждень
8 тиждень
6 тиждень
4 тиждень
0,8
1 тиждень
0,9
Охолоджене м'ясо птиці
Джерело: CEPEA
ЄС. За офіційними даними, загальний обсяг виробництва курятини у 2018 році зріс на 4,7% проти показника 2017 року. Близько 6 головних європейських країн забезпечують 71% всього виробництва: Польща – 17%, Великобританія – 13%, Франція – 11%,Іспанія – 11%, Німеччина – 10%, Італія – 9%. Частка інших країн – 29%. За попередніми прогнозами, загальний обсяг виробництва курятини у ЄС продовжить зростати до 14,9 млн т, тоді як споживання у поточному році досягне позначки 14,1 млн т. Зростання в даному секторі пов’язане з популярністю, ціновою політикою (у порівнянні з іншими видами м’яса) та швидкістю в приготуванні, що є не менш важливим фактором для європейського споживача.
29
Топ-експортні напрямки для європейської курятини у січні-лютому 2018-2019 р.р. (тони) 180000 160000 140000 69960
120000 100000
59050 9450 9480 9757 11867
80000 60000 5270
40000 20000
9203 11069 5154 15914
16024 16724
11551 11604
0
16787
2018 Філіппіни
Гана
Україна
2019 Південна Африка
В'єтнам
Гонконг
Бенін
Інші напрямки
Джерело: Євростат
Топ-імпортні напрямки для курятини до ЄС у січнілютому 2018-2019 р.р. (тони) 35000 30000 25000 20000 15000 10000
32576 28590
27113 24736
5000
8453
0
4584
1937
8169 6958
834 242 1719
2018 Тайланд
Бразилія
Україна
2652
717 253 316
2019 Чилі
Китай
Аргентина
Швейцарія
Інші напрямки
Джерело: Євростат
Основними виробниками курятини у ЄС є Польща – 17% від всього поголів’я, Велика Британія – 13%, Франція та Іспанія по 11%, Данія – 10%, Італія – 9%. Частка інших країн – 29%.
30
Японія. Головними постачальником курятини до Японії у січні є Бразилія – 33,3 тис. т. Обсяг Тайланду – 7,5 тис. т, США – 822 тони, обсяг інших країн – 265 тон. Загалом у січні до Японії було імпортовано 41,97 тис. т курятини, що на 13,3% нижче показника у січні 2018 року. За 2 місяць поточного року (тис. т)
Показник
Співвідношення за лютий 2019/2018, %
2018
2019
Запаси на початок періоду
178,9
162,1
90,6
Виробництво
126,2
129,9
102,9
Імпорт
46,7
41,5
88,9
186,99
158,9
85,0
160
130
81,3
26,99
28,9
107,1
164,8
174,6
105,9
37,4
46,1
123,3
127,4
128,5
100,9
Запаси на кінець періоду: -
- імпортовано - вітчизняне виробництво
Запаси на початок кварталу -
імпорт вітчизняне виробництво
31
Міжнародні події 2019 Anuga
5-9 жовтня 2019 р. Кельн, Німеччина Категорія: харчові продукти, напої Формат участі: колективний стенд у павільйоні Fine Food колективний стенд у павільйоні Drinks
China International Import Expo 5-10 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
Food & Hotel China 12-14 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
PLMA Chicago
18-19 листопада 2019 р. Чикаго, США Категорія: кондитерські вироби, бакалія, напої Формат участі: колективний стенд візити на підприємства ділові зустрічі з бізнесом
За більш детальною інформацією: Усик Ірина Тел.: +380 67 636 9317 E-mail: iu@ukrainian-food.org