1
Розділ I. Світовий ринок Молоко як сировина На 4,4% зросло виробництво молока в Новій Зеландії ....................................................... Виробництво молока в Аргентині у 2018 році зросло на 4,5% проти 2017 року ...............
4 4
Ринок сиру Середньозважена ціна на сир Чеддер склала 3504 USD/т ................................................ Ціна на сир Чеддер в блоках по 40 фунтів становила 3117 USD/т ................................... Високий попит та стійкий рівень пропозиції на ринку сиру США ................................... Виробництво сиру не досить активне у грудні в Австралії ................................................. Внутрішній обсяг виробництва та експортний попит є досить низьким в країнах ЄС ... Основні показники сектору сирів в Японії .......................................................................... Експорт з Нової Зеландії та Іраку знизився, так як і імпорт в США, Китай та Австралію ................................................................................................................................
5 5 6 6 7 7 8
Ринок масла Станом на 15 січня ціна на масло становила 4262 USD/т, а на зневоднений молочний жир – 5294 USD/т ................................................................................................................... Найвища ціна на масло у Німеччині – 4472 EUR/т, а найнижча в Океанії – 3624 EUR/т .................................................................................................................................................. Загальний обсяг виробництва масла у країнах ЄС зріс на 1,5% у жовтні ........................ Експорт масла з ЄС знижується за одинадцять місяців 2018 року, як і імпорт до Росії, Філіппін та Мексики ..............................................................................................................
10 11 11 13
Ринок сухого знежиреного молока (СЗМ) Ціна на СЗМ станом на 15 січня склала 2405 USD/т ......................................................... Обсяг виробництва СЗМ за січень-жовтень зріс на 1,9% у порівнянні з 2017 роком ...... Експорт СЗМ з Австралії знизився на 3% ........................................................................... Експорт СЗМ з Нової Зеландії знизився на 11%, а з Мексики зріс на 440% ................... Мексика, Китай та Філіппіни – топ-імпортери СЗМ у січні-листопаді 2018 року ...........
15 15 16 17 18
Ринок сухого незбираного молока (СНМ) Ціна на СНМ станом на 15 січня склала 2777 USD/т ........................................................ Європейський ринок СНМ характеризується невисоким виробництвом та низьким внутрішнім попитом .............................................................................................................. Американські виробники інформують про дефіцит сировини для сушіння .................... Нова Зеландія, Уругвай та ЄС – топ- експортери СНМ, а Китай, Гонконг та Алжир – топ-імпортери ........................................................................................................................
19 19 20 20
2
Розділ II. Український ринок Молоко як сировина Загальний обсяг виробництва молока господарствами всіх категорій скоротився на 1,9% у січні-листопаді 2018 року ........................................................................................... Баланс попиту і пропозиції молока ...................................................................................... Індекс УМІ у 2018 році знизився на 14,1% .......................................................................... Ціни на основні ґатунки молока ...........................................................................................
24 24 25 26
Ринок сиру Загальний обсяг виробництва сирів у листопаді склав 7,4 тис. т ...................................... Баланс пропозиції та розподілу сирів .................................................................................. Експорт сирів за січень-листопад 2018 року зменшився на 6,1%, а імпорт зріс на 29,6% ..................................................................................................................................................
27 27 28
Ринок СЗМ та СНМ Виробництво СЗМ у листопаді склало 2,5 тис. т, а СНМ – 1,098 тис. т ............................ Баланс пропозиції та розподілу сухого молока ................................................................... Експорт молока згущеного та вершків у січні-листопаді 2018 року склав 34 тис. т. ........ Країни ЄС – топ постачальники сухого молока ..................................................................
29 29 30 30
Ринок масла Вітчизняне виробництво масла у січні-листопаді знизилось на 1% ................................ Баланс пропозиції та розподілу масла ................................................................................. Нідерланди, Марокко та Азербайджан – головні покупці масла у листопаді ................. Імпорт масла за січень-листопад зріс на 40% ......................................................................
31 31 31 32
Ринок сироватки На 121,1% зросло виробництво сироватки у листопаді проти показника 2017 року ........ Експорт сироватки у січні-листопаді склав 29,7 тис. т, а імпорт – 1,9 тис. т ....................
33 34
3
Розділ I. Світовий ринок Молоко як сировина Динаміка виробництва молока основними країнамиекспортерами (тис. т) 16 14 12 10 8 6 4 2 0
ЄС-28
Австралія
США
Нова Зеландія
Аргентина
Джерело: Clal
Австралія. Виробництво молока на початку січня є досить невисоким за рахунок різдвяних свят. До того ж виробники мають тривогу через погодні умови, проте останні опади дали надію на те, що виробництво молока все ж зростатиме. Деякі ж регіони вже інформують, що потребують імпортного сіна. Транспортні витрати внаслідок посухи призвели до державних субсидій для перевезення сіна та інфраструктури води в Новому Південному Уельсі. Нова Зеландія. Загальний обсяг виробництва молока у червні-листопаді 2018 року зріс на 4,4% проти показника за аналогічний період 2017 року. До того ж, згідно з останньою інформацією великий кооператив Fonterra запропонує своїм фермерам постачання молока з березня по грудень за фіксованою щомісячною ціною. Самі ж виробники мають час до середини січня, щоб прийняти або відхилити дану пропозицію. Сам кооператив схиляється, що даний інструмент допоможе виробникам з бюджетом, плануванням та управлінням їх фермами. ЄС. Виробництво молока в кінці 2018 – на початку 2019 все ще є досить низьким, так як у країнах продовжується святковий період. Загальний обсяг виробництва молока у Західній Європі щороку знижується, опираючись на останні дані по виробництву за жовтеньтравень та прогнозуючи обсяг у грудні, вітчизняні аналітики вважають, що загальний обсяг виробництва у 2018 році буде нижчим ніж у 2017. Причиною цього є зниження виробництва у головних країнах: Німеччині, Франції та Нідерландах. А от топ-виробник Східної Європи – Польща, у 2018 році наростила загальні показники виробництва. Виражаючи занепокоєння на майбутній 2019 рік, європейські аналітики прогнозують зростання цін на основні корми, у зв’язку з посушливими погодними умовами. Аргентина. За останніми даними загальний обсяг виробництва молока у Аргентині в 2018 році демонстрував зростання на 4,5% більше, ніж у 2017 році. Зростання витрат на виробництво у валюті (+5% станом на 17 грудня), зростання банківських ставок (+174%) та підвищення ціни на молоко зі швидкістю, нижчою, ніж інфляція та падіння долара (-9% менше, ніж було отримано в грудні 2017 року, скориговану за IPIM і -25% у доларовому виразі, ніж у грудні попереднього року), стало ключовими факторами для вагомого нарощення виробництва молока. Проте у 2019 році аналітики прогнозують нарощення експорту молочних продуктів з високою доданою вартістю на такі ринки як Китай, Росія та Мексика. 4
0 07.02.2017 21.02.2017 07.03.2017 21.03.2017 04.04.2017 18.04.2017 02.05.2017 16.05.2017 06.06.2017 20.06.2017 04.07.2017 18.07.2017 01.08.2017 15.08.2017 05.09.2017 19.09.2017 03.10.2017 17.10.2017 07.11.2017 21.11.2017 05.12.2017 19.12.2017 02.01.2018 16.01.2018 06.02.2018 20.02.2018 06.03.2018 20.03.2018 03.04.2018 17.04.2018 01.05.2018 15.05.2018 05.06.2018 19.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 07.08.2018 21.08.2018 04.09.2018 18.09.2018 02.10.2018 16.10.2018 06.11.2018 18.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 02.01.2019 15.01.2019
Ринок сиру
Ціни Середньозважена ціна на Чеддер (USD/т)
4500
4000 3504
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Джерело: GDT
Прогнози на середньозважену ціну на сир Чеддер
Середня ціна (USD/т)
Лютий’19 Березень’19 Квітень’19 Травень’19 Червень’19
3476 3550 3482 3496 3486
Джерело: GDT
Станом на січень 2019 року ціна на сир у блоках по 40 фунтів становила 3117 USD/т, що на 1,4% вище ціни грудня 2018 року (3074 USD/т). Ціна на сир Чеддер у блоках по 40 фунтів у країнах ЄС у січні становила 3497 USD/т.
5
Виробництво США. Останні місяці року для вітчизняного ринку сиру визначаються як складні за рахунок стійкого внутрішнього попиту зі сторони рітейлу та низької пропозиції (штати середнього заходу). Ситуація ж на північному-сході відрізняється, оператори ринку відзначають, що постачання сировини на заводи проводиться в достатній кількості, що дозволяє підтримувати виробництво на стабільному для даного сезону рівні, задовольняючи не лише контрактні запити, але і попит зі сторони торгових мереж. Проте вітчизняні аналітики зазначають, що сезон різдвяних свят, коли попит на сир є стабільно високим, закінчується, що може вплинути на ціну на даний продукт. У західних штатах, станом на 50 тиждень року, більшість заводів припинили свою активність, повідомляючи, що виробництво розпочнеться вже у 2019 році з семиденним робочим тижнем. Експорт м’яких сирів у листопаді був сильним, проте запаси сирів залишаються на достатньо високому рівні. Виробництво сирів у 2016-2018 р. р у США (тис. т) 1600 1400 1200 497,4
502,8
486,9
492
482
494,8
489,2
479,3
481,45
473
478,6
467,04
469,39
466,48
459,65
447,1
1000 800 600
474
427,5
507,6
488,46
478,52 493,8
400 200
464,7
430,3
466,4
454,65
458,8
452,5
461,35
455,8
447,82
475,4 465,36 481,5
0
2016
2017
2018
Джерело: USDA
Австралія. Грудень – оптимальний період для виробників сиру в основних регіонах. Пропозиція сировини на достатньо високому рівні, попит на внутрішньому і на зовнішніх ринках стабільно високий. Вітчизняні аналітики відзначають, що виробництво у поточному місяці не досить активне, що підтримує низькі ціни на продукт. За офіційними джерелами, експорт сиру Нової Зеландії за десять місяців 2018 року зріс на 6,5%, за рахунок збільшення поставок до ключового покупця – Японії (+6,9%), тоді як поставки до Австралії та Китаю знизились на 21,5% та 13,3% відповідно.
6
Виробництво сирів в Австралії у 2016-2018 р.р. (тис. т) 100 90 80 31,4 70 26,6 60 50 29,3 40 30 24 20 29 26,1 10 0
27,4
32,1
24,8
25,4
23
24,9
29
23,1 31
23,6
23,9
27,3
2016
23,3
18
2017
32,8
24,9
20,7
23,3
37,7
32,7 30,5
33,9
30,8
30,3
2018
Джерело: Dairy Australia
ЄС. Згідно з офіційними даними, пропозиція молока хоча і залишається на сезонно низькому рівні, проте не нижча за обсяг в аналогічний період 2017 року. Попит на всі види сирів залишається високим, за рахунок запитів зі сторони ресторанів та торгових мереж. Аналітики також зазначають, що спостерігається пожвавлення експорту, яке пояснюється конкурентоздатністю на міжнародному ринку так і послабленням євро. Виробництво сирів в ЄС у 2016-2018 р.р. (тис. т) 3000 2500 2000
782 728,3
849,8
799,3
802,2
798,8
753,8
781
834
796
789
811
774
784
819
780
764
780
759
833,8
807,6
822
803
792,7
1500 1000 500
759
755
709 739
784
753
769
742
727 740
0
2016
2017
2018
Джерело:Clal
Японія залишається топ-імпортером сирів у 2018 році. Згідно з даними
Міністерства фінансів Японії, внутрішній попит на сири всіх видів залишається стабільно високим і тільки збільшується у поточному році. А так як обсяг вітчизняного виробництва є недостатнім, даний ринок є привабливим для світових експортерів, особливо для країн Океанії.
Загальний обсяг імпорту за десять місяців 2018 року становив 235,9 тис. т, що на 6% перевищує минулорічний показник. Жовтневий обсяг імпорту натурального сиру становив 24,3 тис. т (228,1 тис. т у січні-жовтні), інших сирів у жовтні було відвантажено у розмірі 1,1 тис. т (7,8 тис. т у січні-жовтні). 7
Виробництво сирів у Японії у 2016-2018 р.р. (тис. т) 45 40 35 30 25
11,2 11,3
12,9
13,2
12
12,1
11,9
12,5
20 15
11,2
11,3
13,8
12,6
12,8
11,7
11
11,5
12,3
11,8
11,5
11,7
12,6
11,7
12,5
12,2
12,3
11,8
12,3
12,1
13,1
13
10 5
10,2 10,9
13,4
12,5
0
2016
2017
2018
Джерело: alic
Міжнародна торгівля Експорт За 11 місяців року (тис. т)
Експортери
Співвідношення за 11 місяців 2018/2017, %
2017
2018
763,1
768,8
+1
286
294,2
+3
Нова Зеландія
306,3
287,4
-6
Білорусь
173,5
191,3
+10
Австралія
153,3
155,1
+1
Швейцарія
60,8
62,8
+3
Іран
56,7
50,9
-10
Єгипет
48,7
49
+1
Туреччина
43,4
45,6
+5
Аргентина
41,3
38,5
-7
ЄС США
Джерело: GTA
8
Імпорт За 11 місяців року
Співвідношення
(тис. т)
за 11 місяців
Імпортери 2017
2018
2018/2017, %
Росія
246,5
264
+7
Японія
206,3
241,2
+17
США
148,4
142,8
-4
Південна Корея
116,2
115,3
-1
Китай
101,7
98,3
-3
Мексика
91,3
91,9
+1
Австралія
105,9
90,3
-15
Швейцарія
55,6
57,4
+3
ЄС
53,7
53,5
0
Чилі
42,1
48
+14
Джерело: GTA
9
03.01.2017 17.01.2017 07.02.2018 21.02.2018 07.03.2017 21.03.2017 04.04.2018 18.04.2017 02.05.2017 16.05.2017 06.06.2017 20.06.2017 04.07.2017 18.07.2017 01.08.2017 15.08.2017 05.09.2017 19.09.2017 03.10.2017 17.10.2017 07.11.2017 21.11.2017 05.12.2017 19.12.2017 02.01.2018 16.01.2018 06.02.2018 20.02.2018 06.03.2018 20.03.2018 03.04.2018 17.04.2018 01.05.2018 15.05.2018 05.06.2018 19.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 07.08.2018 21.08.2018 04.09.2018 18.09.2018 02.10.2018 16.10.2018 06.11.2018 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 02.01.2019 15.01.2019
Ринок масла
Ціна Динаміка ціни на масло та знев. мол. жир (USD/т)
8000
7000
6000 5294
5000
4000 4262
3000
2000
1000
0
Динаміка цін на масло Динаміка цін на зневоднений молочний жир
Джерело: GDT
Прогнози ціни наступних торгів
Лютий’19 Березень ’19 Квітень’19 Травень’19 Червень’19
Середня ціна на масло (USD/т) 4270 4270 4280 4250 4235
Середня ціна на молочний жир (USD/т) 5301 5248 5322 5308 5340
Джерело: GDT
10
Станом на 16 січня 2019 року ціна на масло в Німеччині демонструвала найвищий показник серед усіх ключових світових ринків, а саме – 4472 EUR/т, що на 1,32% вище рівня ціни, якщо порівнювати з попереднім місяцем (4417 EUR/т) та на 8,2% вище ціни у січні 2018 року (4135 EUR/т). Нагадаємо, згідно даних ZMP, середня ціна на масло в Німеччині у 2018 році становила 5136 EUR/т. Ціна на масло в Польщі станом на 10 січня 2018 року знизилась на 5,8% проти показника грудня 2018 року (до 4179 EUR/т проти 4437 EUR/т відповідно), але вона вища ніж у січні 2018 року (4082 EUR/т). У США станом на 11 січня 2018 року за масло платили 4343 EUR/т. На даному ринку ціна зросла на початку року на 1,73% (4269 EUR/т у грудні 2018 року), та на 11% перевищує минулорічний показник у аналогічний місяць (3914 EUR/т). Станом на 1 тиждень 2019 року вартість масла у країнах Океанії була найнижчою серед всіх ключових світових ринків – 3624 EUR/т, але дана ціна перевищує рівень у грудні 2018 року на 8,2% (3349 EUR/т). За італійське масло станом на 14 січня платили 4050 EUR/т, що на 1,22% нижче ціни у грудні 2018 року (4100 EUR/т) та на 5,9% вище рівня ціни у січні 2018 року (3825 EUR/т відповідно).
Виробництво За даними CLAL, ціни на масло станом на 51 тиждень стабільно високі для даного сезону. Європейські виробники намагаються задовольняти всі запити та заключати нові контракти на другий квартал наступного року. Відповідно до офіційної інформації, загальний обсяг виробництва масла у жовтні на 1,5% перевищив минулорічний показник. Основний приріст демонструють такі топ-виробники, як Франція (+2,3%), Польща (+4,3%), тоді як Німеччина знизила виробництво на 2,1%, а Великобританія на 6,1%. Експортні відвантаження за десять місяців 2018 року демонструють зниження на 10,6% проти показника 2017 року. Найбільшими ринками збуту у аналізований період були країни: США (+4,9% проти експорту 2017 року), Саудівська Аравія (-17,3%), Китай (-28%), Сінгапур (+23,1%), Японія (+45,2%).
11
Виробництво масла країнами ЄС у 2016-2018 р.р. (тис. т) 700 600 500
195,2
191,1
400 300 183,8
194
203,8 179,2
173,9 170,4
193
190,3
174,2
168,1
181
171,4
169,1 161,8
184,3
170,8
166,5
198,5
200 100
185,7 184,6 207,01
208,4
207,1
158,8
150,8
172,1 171,5
172,2
159,5 158,5
175,1
169,3
0
2016
2017
2018
Джерело: Eurostat
США. Переробники основних регіонів країни повідомляють, що постачання сировини на заводи є достатнім, самі вони орієнтовані на задоволення потреб хореки, хоча продажі у роздрібних магазинах показують кращу динаміку. Як і інші учасники світового ринку, за два тижня до нового року, виробники намагаються заключити вигідні контракти на постачання масла на другий квартал 2019 року, щоб отримати максимальний прибуток від нового молочного року. Виробництво масла у США по місяцях у 2016-2018 р.р. (тис. т) 300,0 250,0 200,0
84,12 76,5
84,2
79,5
76,2
150,0 80,7 100,0 50,0
77,4
73,1
76,3
79,9
79,3
73,7
77,7
74,2
75,3
65,1
61,8
60,8
61,1
65,4
63,6
61,6
59,5
60,9
65,0
67,0
61,3
56,0
61,4
63,4
66,1
64,9
77,2
74,1
0,0
2016
2017
2018
Джерело: National Agricultural Statistics Service
12
Міжнародна торгівля Експорт За 11 місяців року
Співвідношення
(тис. т)
за 11 місяців
Експортери 2017
2018
2018/2017, %
Нова Зеландія
382,3
410,4
+7
ЄС
163,5
151,3
-7
Білорусь
69,7
73
+5
США
25,8
43,7
+70
Україна
20,8
24,4
+17
Індія
8,5
21,7
+154
Австралія
13,8
14,2
+3
Уругвай
9
11,9
+33
Мексика
5,2
7,4
+42
Малайзія
6,2
6,3
+2
Джерело: GTA
13
Імпорт За 11 місяців року (тис. т)
Імпортери
Співвідношення за 11 місяців 2018/2017, %
2017
2018
Китай
84,7
110,3
+30
Росія
92,1
74
-20
США
35,3
45,7
+30
Австралія
30,4
36,9
+22
Іран
33,8
34
+1
Філіппіни
28,2
27,7
-2
Індонезія
18,7
19,5
+4
Канада
19,1
19,2
0
Тайвань
18,5
18,7
+1
Мексика
32,8
18,6
-43
Джерело: GTA
14
Ринок сухого знежиреного молока (СЗМ) Ціни Динаміка цін на СЗМ (USD/т, FAS) 3000
2405 2500 2000 1500 1000 500
03.01.2017 17.01.2017 07.02.2017 21.02.2017 07.03.2017 21.03.2017 04.04.2017 18.04.2017 02.05.2017 16.05.2017 06.06.2017 20.06.2017 04.07.2017 18.07.2017 01.08.2017 15.08.2017 05.09.2017 19.09.2017 03.10.2017 17.10.2017 07.11.2017 21.11.2017 05.12.2017 19.12.2017 02.01.2018 16.01.2018 06.02.2018 20.02.2018 06.03.2018 20.03.2018 03.04.2018 17.04.2018 01.05.2018 15.05.2018 05.06.2018 19.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 07.08.2018 21.08.2018 04.09.2018 18.09.2018 02.10.2018 16.10.2018 06.11.2018 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 02.01.2019 15.01.2019
0
Джерело: GDT
Прогнози середньої ціни наступних торгів
Середня ціна (USD/т)
Лютий’19
Березень’19
Квітень’19
Травень’19
Червень’19
2643
2377
2421
2460
2466
Джерело: GDT
Виробництво ЄС. Попит на СЗМ у поточному періоді характеризують як сильний. Багато виробників задовольняють зростаючий попит поточним виробництвом, що робить пропозицію продукту досить обмеженою. Аналітики інформують, що так як ціна на СЗМ наразі зростає, трейдери намагаються укласти контракти на перший та другий квартал якомога швидше. Загальний обсяг виробництва СЗМ за десять місяців 2018 року зріс на 1,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Зростання відзначають у Бельгії (+15%) та Польщі (+12,2%), тоді як у Франції та Німеччині за десять місяців року виробництво знизилось на 3,9% та 0,4% відповідно. Експорт у жовтні зріс на 4,1% у порівнянні з жовтнем 2017 року. Основними напрямками поставок були: Алжир (+16,8% проти показника 2017 року), Китай (+17,6%), Індонезія (-9,6%), Єгипет (+43,7%).
15
Виробництво СЗМ у країнах ЄС у 2016-2018 р.р. (тис. т) 500 450 400 350 133,6 130,2 300 119,8 250 134,9 200 125,2 117,9 150 100 151,7 50 134,2 132,12 0
125,7 155,2
159,22
132 116,3 164
171,6
149,9 138,6
2016
117,3
101,3
135,6 130,7
2017
123 118,5
103,4 120,4 96,8
98,3 119
121,3
100
95,5
145 126,6
2018
Джерело: Eurostat
Австралія. Ціни на СЗМ демонструють незначне зростання. Низька пропозиція продукту на ринку Нової Зеландії за прогнозами підтримає зростання цін. Контракти на наступний рік поки не укладаються, так як виробники очікують зростання ціни, та і стабілізації цін на молоко, яке очікується вже в кінці грудня. Згідно з офіційними даними, за січень-жовтень 2018 року загальний обсяг експорту СЗМ з Австралії знизився на 3%. Основними напрямки поставок за аналізований період визначають: Індонезія (-12% проти експорту 2017 року), Китай (+6,1%), Малайзія (-28,6%), Сінгапур (-33,6%), Японія (-43,6%), Тайланд (+99,6%). Виробництво СЗМ у Австралії у 2016-2018 р.р. (тис. т) 70,0 60,0 50,0 40,0
24,8 14,8
30,0
16,8 10,2
6,3
20,0
10,2
8,8
10,0 20,5
13,6
14,0
13,6 7,9 14,0
13 13,3 11,7
22,9
19,3
16,3
20,1 16,1
13,4
13,4 28,3
12,7
15,1
19,9
34,0
31,3 23,2
0,0
2016
2017
2018
Джерело: Dairy Australia
16
Міжнародна торгівля Експорт За 11 місяців року
Співвідношення
(тис. т)
за 11 місяців
Експортери 2017
2018
2018/2017, %
724
758,8
+5
США
492,3
617,2
+25
Нова Зеландія
345,4
306,3
-11
Австралія
143,5
141,7
-1
Білорусь
102
108,2
+6
Мексика
22,7
99,7
+440
Канада
65,5
61,6
-6
Україна
25,9
22,2
-14
31
21,1
-32
33,6
18,2
-46
ЄС
Туреччина Іран Джерело: Eurostat
17
Імпорт За 11 місяців року
Співвідношення
(тис. т)
за 11 місяців
Імпортери 2017
2018
2018/2017, %
Мексика
250,2
267
+7
Китай
235,2
259,9
+10
Філіппіни
136,6
138
+1
Індонезія
129
123,8
-4
Малайзія
106
104,6
-1
Алжир
80
104
+30
Росія
117,4
75,2
-36
Сінгапур
52,5
61,1
+16
Тайланд
56,2
54,8
-2
Японія
49,7
47
-6
Джерело: Eurostat
18
Ринок сухого незбираного молока (СНМ) Ціни Динаміка ціни на СНМ (USD/т, FAS) 3400 3200 3000
2777
2800 2600 2400
2000
17.01.2017 07.02.2017 21.02.2017 07.03.2017 21.03.2017 04.04.2017 18.04.2017 02.05.2017 16.05.2017 06.06.2017 20.06.2017 04.07.2017 18.07.2017 01.08.2017 15.08.2017 05.09.2017 19.09.2017 03.10.2017 17.10.2017 07.11.2017 21.11.2017 05.12.2017 19.12.2017 02.01.2018 16.01.2018 06.02.2018 20.02.2018 06.03.2018 20.03.2018 03.04.2018 17.04.2018 01.05.2018 15.05.2018 05.06.2018 19.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 07.08.2018 21.08.2018 04.09.2018 18.09.2018 02.10.2018 16.10.2018 06.11.2018 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 02.01.2019 15.01.2019
2200
Джерело: GDT
Прогнози середньої ціни наступних торгів Лютий’19
Березень’19
Квітень’19
Травень’19
Червень’19
2783
2755
2785
2801
2817
Середня ціна (USD/т) Джерело: GDT
Виробництво ЄС. Ціни на СНМ демонструють стабільність в останній місяць року. Низький обсяг виробництва та запаси дозволяють задовольнити внутрішній попит, а експортний інтерес є невисоким, що дозволяє виробникам відчувати себе комфортно. Очікується, що стабільність продовжиться і в перші тижні 2019 року. Експортні відвантаження СНМ у жовтні знизились на 12,7% проти показника жовтня 2017 року. Основними напрямками за десять місяців 2018 року були: Оман (+30,7% проти експорту у 2017 році), Алжир (-61,5%) та Китай (-4,9%). Виробництво СНМ країнами ЄС у 2016-2018 р.р. (тис. т) 250,0 200,0
72
150,0 100,0 50,0 0,0
75 74,7
65,4
69,1
68,2
74,2
65,6
66,7
70,6
70,8
72,4
78
69,9
71,7
2016
62,2
60,2
59,3
58,2
59,7
69,5
61,6
58,8
61,4
66,9
64
2017
61,3
62
70,1
58,8
61 70,7 57,1 68,5
2018
Джерело: Eurostat
19
США. Оператори ринку сигналізують про зростання ціни на СНМ, яке розпочалось на 51 тижні поточного року і за прогнозами продовжить зростати і далі. Баланси попиту і пропозиції добре збалансовані, хоча деякі переробники повідомляють, що збільшення короткострокових контрактів не дозволяє закривати дані потреби, так як вони відчувають дефіцит в сировині для сушіння. Експортні відвантаження також знаходяться на оптимально високому рівні, особливо до Мексики. Причиною цього слугує послаблення долара. Виробництво незбираного молока у США 2016-2018 р.р. (тис. т) 25 20 15
4,6
8,5
9,7
5,4 5 4,5 0
4,6 3,9
11,5 6,5
10
5,1 4,5
3,7
5,1
3,21
3,4
3,61
4,1
3,9
2,81
2016
4,41 3,9
2017
3,8
2,7
2,5
4,02
4,8
4,7
3,05
3,14
3,12
6,9
4,6
3,315
4,4
2018
Джерело: National Agricultural Statistics Service
Австралія. Ціни на СНМ починають збільшуватись на нижньому рівні, але стабільні на високому рівні. Причиною цього є збільшення пропозиції СНМ на останніх торгах. Хоча виробництво молока нижче ніж прогнозувалось, але воно залишається на стабільно високому рівні. Переробники відзначають, що змогли б наростити обсяги продукту, якби постачання сировини на заводи було вищим. Більшість заводів наразі поповнюють запаси СНМ для майбутнього року, тим самим готуючись до другого кварталу 2019 року, коли виробництво молока в країні є сезонно на найнижчому рівні. Експортні відвантаження СНМ з Австралії за десять місяців зросли на 7,9%. Головними ринками збуту були: Китай (+43,7% проти показника за січень-жовтень 2017 року), Сінгапур (-32,4%), Шрі-Ланка (-95,8%), Тайланд (+104%), Бангладеш (+79,3%) та Гонконг (-37,5%). Імпорт СНМ до Австралії за аналізований період зріс на 6,2%. Основними постачальниками виступали: Нова Зеландія (-1,6% проти показника імпорту у січні-жовтні 2017 року), Австрія (+190%), Нідерланди (+0,4%), Франція (-90%), Швеція (-87,5%).
20
Виробництво цільного молока в Австралії 2016-2018 р.р. (тис. т) 25,0 20,0 15,0 10,0
12,3 6,8 4,5 5,6
0,0
3,7 2,6
5,0
9,6
8,6
3,8
5,7
3,4
3,7
4,5
2,3
2,3
5
5,8
4,3
4,1
1,3
1,6
2016
2017
4,6
4,1
3,9
4
6,4
8,0
7,4
9,2
7
2018
Джерело: Dairy Australia
21
Міжнародна торгівля Експорт За 11 місяців року (тис. т)
Експортери
Співвідношення за 11 місяців 2018/2017, %
2017
2018
Нова Зеландія
1141
1151
+1
ЄС
367,2
316,3
-14
Уругвай
96,6
128,9
+33
Аргентина
63,5
103,4
+63
Австралія
48,6
51,3
+6
34
42,8
+26
США
21,6
42,6
+97
Сінгапур
48,5
40,7
-16
Малайзія
30,4
33,8
+11
Мексика
71,6
18,9
-74
Гонконг
Джерело: Eurostat
22
Імпорт За 11 місяців року
Співвідношення
(тис. т)
за 11 місяців
Імпортери 2017
2018
2018/2017, %
Китай
449,9
480,2
+7
Алжир
147,8
150,3
+2
Гонконг
80,2
94,2
+17
Шрі Ланка
78,1
77,8
0
Бразилія
68,8
63,5
-8
Сінгапур
63,7
59,6
-6
Тайланд
48,6
58,7
+21
Малайзія
38,9
49
+26
Індонезія
34,7
44,8
+29
Росія
46,6
21,3
-54
Джерело: Eurostat
23
Розділ ІІ. Український ринок Молоко як сировина Згідно з даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва молока господарствами всіх категорій за січень-листопад поточного року знизився на 1,9% проти показника за аналогічний період минулого року. Зокрема зниження спостерігалось у господарствах населення – на 2,6%, тоді як обсяг промислового молока вагомо не змінився, а навпаки зріс на 0,1%. Основні області виробництва в Україні у поточному році залишились незмінними: Вінницька (773,3 тис. т) та Полтавська (708,7 тис. т). Розглядаючи ситуацію у листопаді варто відзначити зниження виробництва молока як у приватному, так і в промисловому секторі на 1% проти минулого року. Зниження пояснюється як зменшенням загальної чисельності молочного поголів’я в зв’язку зі зростанням собівартості виробництва, так і відносно невисокою ціною на сировину. Основними областями виробництва молока у промисловому секторі є Полтавська (365,4 тис. т), Черкаська (268,4 тис. т), Чернігівська (226,3 тис. т) та Харківська (220,9 тис. т). Впродовж року загальний показник молочної промисловості стабільно зростав. У приватному секторі зосереджена основна частина виробництва молока, тут варто відзначити Вінницьку (582,6 тис. т), Львівську (460,2 тис. т), Хмельницьку (429,4 тис. т) та Житомирську (410,1 тис. т) області, де зафіксовані найвищі показники за три квартали 2018 року. Хоча варто відзначити, що лише господарства Хмельницької області наростили обсяги виробництва впродовж аналізованих місяців – на 4,5% у порівнянні з 2017 роком, тоді як решта показали зниження. Динаміка виробництва основної продукції тваринництва Січень-
Січень-
листопад
листопад
’18(млн т)
’17 (млн т)
9457,2
9637,6
2548,4
Січень-
Листопад
листопад
Листопад
Листопад
2018/2017,
’18 (тис. т)
’17 (тис. т)
98,1
1548,9
1564,5
99
2545,9
100,1
422,7
425,4
99
6908,8
7091,7
97,4
1126,2
1139,1
99
131,1
143,6
91,3
25,4
27,6
92
(%)
2018/2017, (%)
Господарства всіх категорій (молоко) С.-г. підприємства (молоко) Господарства населення (молоко) Забій всіма категоріями г-в Джерело: Державна служба статистики
Позитивним для вітчизняного молочного сектору у поточному році є збільшення обсягу промислового молока, яке у поточному році надійшло на переробку, тоді як господарства населення знизили показник на 3%.
24
Баланс попиту та пропозиції молока в Україні, тис. т
Показник
За 11 місяців року
Співвідношення
Станом на
Співвідношення
(тис. т)
за 11 місяців
листопад
за листопад
2017
2018
2018/2017, %
2017
2018
2018/2017, %
4352,43
4358,20
100
4024,91
4117,87
102,3
2641,71
2714,15
103
2499,06
2512
101
1710,72
1654,05
97
1525,85
1605,87
105
Імпорт
132,02
179,61
136
115,22
165
143
Експорт
852,58
935,06
110
773,61
773,06
100
3588,17
3589,25
100
3297,15
3454,94
105
Інші витрати
2,15
2,05
95
1,99
1,98
99
Зміна запасів
41,55
11,45
28
67,38
52,91
79
Всього надійшло на переробку – надійшло від с.-г. підприємств – надійшло від господарств населення
Фонд споживання
Джерело: Тут і далі проект FAO/EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в молочній галузі України
Український молочний індекс (УМІ) за підсумками 2018 р. зменшився на 14,1%. Проте даний індекс у 2018 р. був на 13,7% вищим, ніж у 2016 році і на 23,3% вищим, ніж у 2015 році. Даний період для молочної промисловості характеризувався як кризовий, коли Україна втратила практично єдиний ринок збуту, і світові ціни на молоко впали до рекордно низьких рівнів. Основна причина зниження індексу — це подорожчання концентрованих кормів на 21,6% по відношенню до 2017 року. Другий фактор — зовнішній — світові ціни на молочні продукти були в середньому на 5% нижче, ніж в 2017 р. — сир подешевшав на 6%, молочний жир — на 8%, а білок — на 4%.
25
екстра вищий
10
9,5
Гру.18
Лис.18
Жов.18
Вер.18
Сер.18
Лип.18
Чер.18
Тра.18
Кві.18
Бер.18
Лют.18
Січ.18
Гру.17
Лис.17
Жов.17
Вер.17
Сер.17
Лип.17
Чер.17
Тра.17
Кві.17
Бер.17
Лют.17
Січ.17
Цінова ситуація Динаміка закупівельних цін на молоко, грн/кг
10,5
9,9 9,6 9,46
9
8,5
8
7,5
7
6,5
перший
Джерело: АВМ
26
Ринок сирів Виробництво Відповідно до інформації, оприлюдненої Державною службою статистики, обсяг виробництва сичужних сирів у листопаді становив 7,4 тис. т, що майже повторює обсяг виробництва у листопаді 2017 року, але на 6,2% нижче обсягу виробництва у жовні (7,9 тис. т). Стабільно в останні три місяці року виробництво молочних виробів є найнижчим у році, за рахунок сезонного зниження виробництва молока, тому очікувати зростання обсягу виробництва сичужних сирів не варто. У виробництві інших видів сирів, а саме свіжого неферментованого за січень-листопад 2018 року спостерігалось зростання на 6,2% проти 2017 року (65,9 тис. т проти 62,13 тис. т). Виробництво у листопаді склало 6,4 тис. т, що на 12,5% перевищує минулорічний показник (5,76 тис. т). Сиру кисломолочного та виробів з нього для дитячого харчування за одинадцять місяців виробили 6,3 тис. т. Динаміка виробництва сичужних сирів в Україні, т 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
2016
2017
2018
Джерело: Державна служба статистики
Баланс пропозиції та розподілу сирів в Україні, (тис. т) За 11 місяців року
Співвідношення
Станом на
Співвідношення
(тис. т)
за 11 місяців
листопад
за листопад
Показник 2017
2018
2018/2017, %
2017
2018
2018/2017, %
Загальне виробництво
799,1
816,1
102
742,32
763,51
103
Імпорт
104
140,14
135
91,28
125,81
138
Експорт
81,91
83,29
102
73,98
70,55
95
Фонд споживання
800,59
871,02
109
72,02
804,47
111
Інші витрати
0,36
0,36
100
0,33
0,33
100
Зміна запасів
20,25
1,14
6
32,27
13,97
43
Джерело: FAO, EBRD
Зовнішня торгівля сирами всіх видів За даними Державної митної служби, у листопаді 2018 року загальний обсяг експорту сирів всіх видів становив 0,76 тис. т. Основними покупцями були Казахстан – 255 тонн та 27
Республіка Молдова – 252 тонн. Загалом у січні-листопаді 2018 року Україна експортувала на зовнішні ринки 7,7 тис. т сирів, що на 6,1% нижче за обсяг в аналогічний період 2017 року ( 8,2 тис. т). Динаміка експортних поставок сирів у 2017-2018 р.р. (тис. т) 2,0 1,8 1,6 1,4
0,8
1,2
0,9
0,5
1,0
0,4 0,2
0,61
0,88
0,9
0,9
0,76
0,7
0,6
0,8 0,6
0,9
0,6
0,3 0,3
0,9 0,6
0,7
0,9
0,7
2017
2018
0,8
0,8
0,8
0,9
0,0
Джерело: Державна митна служба
Імпорт цього сегменту молочної продукції продовжує перевищувати експорт у поточному році (7,7 тис. т проти 12,4 тис. т). Вітчизняний попит на сири у поточному році демонструє зростання, що в свою чергу стимулює зростання імпорту до країни. Так за одинадцять місяців 2018 року загальний обсяг імпорту перевищує минулорічний на 29,6% (12,4 тис. т проти 8,7 тис. т). Основним постачальником сирів всіх видів у листопаді були країни ЄС. Динаміка імпортних поставок сирів до України у 2017-2018 р.р. (тис. т) 3,0 2,5 2,0 1,9
1,5 1,0 0,5 0,0
1,0
0,9 0,6
0,7
0,9
0,9 0,8
1,1
0,9
0,8
0,3
0,7
0,7
0,8
2017
2018
0,8
1,5
0,8
1,7
1,4
0,9
1,1
1,4
2019
Джерело: Державна митна служба
28
Ринок СЗМ та СНМ Виробництво За офіційними даними, за січень-листопад 2018 року загальний обсяг виробництва сухого знежиреного молока становив 36,4 тис. т, що на 17,5% менше, ніж за аналогічний період 2017 року (44,1 тис. т). Обсяг виробництва у листопаді склав 2,5 тис. т, що на 39,5% менше, ніж у листопаді 2017 року (4,09 тис. т). Тоді як виробництво СНМ або сухих незбираних вершків за аналізований період зріс на 8,9% до 11,8 тис. т. Виробництво у одинадцятому місяці року знизилося на 2,2% до 1,089 тис. т проти 1,11 тис. т у 2017 році. Основними місяцями виробництва сухого молока є період з травня по липень, так як пропозиція сировини в даний період є найвищою. Динаміка виробництва сухого молока та вершків в Україні, т 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 січ.
лют.
бер.
квіт.
трав.
черв.
2016
2017
лип.
серп.
верес.
жовт.
листоп.
груд.
2018
Джерело: Державна служба статистики
Баланс пропозиції та розподілу сухого молока в Україні, (тис. т) За 11 місяців року (тис. т) 2017 2018
Показник
Співвідношення за 11 місяців 2018/2017, %
Станом на листопад 2017
2018
Співвідношення за листопад 2018/2017, %
Загальне виробництво
263,87
248,94
94
252,16
227,54
90
Імпорт
3,71
11,52
311
3,57
9,55
268
Експорт
106,64
101,46
95
100,71
92,12
91
Фонд споживання
153,18
157,26
103
147,24
148,10
101
Інші витрати
0,15
0,14
93
0,14
0,12
86
Зміна запасів
7,61
1,60
21
7,64
-3,25
0
Джерело: FAO, EBRD
29
Зовнішня торгівля сухим, згущеним молоком та вершками За даними Державної митної служби, загальний обсяг експорту молока згущеного та вершків (у т. ч. сухого молока) за січень-листопад 2018 року становив 34 тис. т. Обсяг експорту у листопаді становив 1,98 тис. т, даний показник на 40% нижчий проти обсягу у листопаді 2017 року (3,3 тис. т). Основними позиціями для експорту у листопаді стабільно були: СЗМ, СНМ, молоко згущене з цукром (вміст жиру 8,5%). Поставки у листопаді відбувались до Китаю – 300 тонн, Грузії – 296 тонн, Вірменії – 284 тони, Туркменістану – 239 тонн, Молдови – 192 тони. Динаміка експортних поставок молока згущеного та вершків (у т.ч. сухого молока) у 2017-2018 р.р. (тис. т) 12,0 10,0 8,0
4,4
6,0 4,0 2,0
2,4 3,1
5,2
4,3
2,8
2,9
2,5
2,1
3,5
3,6
3,7
2,6
2,8 2
4,4
5,1
4,9
5,0
4,0
3,9
3,3
2,4
0,0
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Імпортні поставки, на відміну від експортних, у поточному році продовжують зростати. Так, у січні-листопаді до України було імпортовано 2,1 тис. т згущеного молока та вершків (у т. ч. сухого молока), що на 36,6% перевищують поставки впродовж аналогічного періоду 2017 року (1,346 тис. т). Головними країнами-імпортерами виступали країни ЄС. Динаміка імпортних поставок молока та вершків (у т.ч. сухого молока) у 2017-2018 р.р. (тис. т) 0,60 0,50 0,40 0,25 0,30 0,20 0,10
0,17
0,16 0,14
0,09
0,00 січень
0,20
0,18
0,11
0,20
0,10 0,09
0,24
0,20
0,30
0,10
0,11
0,05
0,11
0,10
0,16
0,23
0,18
0,24
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
Джерело: Державна митна служба
30
Ринок масла Виробництво Виробництво одного з основних молочних продуктів – масла – у листопаді поточного року також знижувалось на рівні з іншими молокопродуктами (до 6,7 тис. т проти 7,8 тис. т у листопаді 2017 року), відповідно до інформації Державної служби статистики. Загальний показник одинадцяти місяців 2018 року становив 98 тис. т, що на 1% нижче у порівнянні з 2017 роком – 98,9 тис т. Динаміка виробництва вершкового масла в Україні, (т)
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 січ.
лют.
бер.
квіт
трав.
чер.
2016
2017
лип.
серп.
вер.
жовт
лист
груд
2018
Джерело: Держава служба статистики
Баланс пропозиції та розподілу масла в Україні, (тис. т) За 11 місяців року (тис. т) 2017 2018
Показник
Співвідношення за 11 місяців 2018/2017, %
Станом на листопад 2017
2018
Співвідношення за листопад 2018/2017, %
Загальне виробництво
1619,58
1575,58
97
1515,13
1506,35
99
Імпорт
15,02
33,78
225
12,42
19,76
159
Експорт
608,84
658,84
108
545,99
564,64
103
Фонд споживання
1012,12
952,38
94
953,93
919,16
96
Інші витрати
0,70
0,75
107
0,65
0,63
97
Зміна запасів
12,93
-2,61
0
26,97
41,68
155
Джерело: FAO, EBRD
Зовнішня торгівля маслом Згідно з даними Державної митної служби, у період січень-листопад поточного року експортний показник масла становив 28,3 тис. т. За інформацією, наданою Державною митною службою, основними позиціями експорту у листопаді були: масло солодковершкове екстра із вмістом жирів не більше 82%, масло солодковершкове несолоне (розфасоване по 25 кг), масло солодковершкове несолене 31
жирністю 72,5% (запаковане в картонні коробки по 5 кг). Основними ринками збуту масла у листопаді були країни: Нідерланди – 640 тон, Марокко – 429 тон, Азербайджан – 338 тон, Республіка Молдова – 277 тон, Грузія – 182 тони. Динаміка експортних поставок масла з України у 2017-2018 р.р. (тис. т) 7,0 6,0 5,0
3,0
3,7
2,9
3,1
2,5
1,0 0,0
2,3
2,3
4,0
2,0
2,9
2,4
1,2
0,6
1,7
2,0
1,8
2,3 3,8
3,1
2,2 3,4
2,3
2017
3,8
3,3 2,2
3,2
2018
Джерело: Державна митна служба
Імпортний обсяг масла у листопаді у грошовому еквіваленті становив 728 тис. USD. Загалом за січень-листопад 2018 року до України було завезено продукції загальною вартістю 6,6 млн USD. За період січень-листопад загальний обсяг поставок масла до України становив 0,997 тис. т, що на 40% вище, ніж обсяг імпорту впродовж аналогічного періоду минулого року (0,591 тис. т). Обсяг імпорту за листопад становив 0,11 тис. т. Основними постачальниками виступали країни ЄС. Динаміка імпортних поставок масла у 2017-2018 р.р (тис. т) 0,25 0,20 0,15 0,22
0,07
0,13
0,05 0,04
0,08 0,09
0,05 0,02
0,11
0,07
0,10
0,10
0,00
0,1
0,02
0,01
2017
0,03 0,04
2018
0,11 0,05
0,08
0,12
0,10 0,06
0,01
2019
Джерело: Державна митна служба
32
Ринок сироватки Виробництво Сироватка у поточному році є одним з основних продуктів, виробництво яких стабільно зростає. Підтримкою такої позитивної тенденції слугує стабільний експортний та вітчизняний попит. Так за січень-листопад 2018 року загальний обсяг виробництва сироватки зріс на 112,7% проти показника минулого року до 64,4 тис. т. Обсяг у листопаді склав 5,2 тис. т – зростання на 121,1% проти листопада 2017 року (4,29 тис. т). Станом на кінець листопада обсяг запасів даного продукту склав 1,8 тис. т. Динаміка виробництва сироватки у 2017-2018 р.р. (т) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
2017
2018
Джерело: Держава служба статистики
Зовнішня торгівля сироваткою За інформацією Державної митної служби. загальний обсяг експорту сироватки (всіх видів) у 2017 році становив 31,9 тис. т загальною вартістю 24,8 млн USD. Основними покупцями були: Китай – 46% (всього експорту), Малайзія – 6,7%, В'єтнам – 6,6%; загальна частка інших країн становила 40,7%. Загальний обсяг експорту сироватки за період січень-листопад 2018 року становив 29,7 тис. т, що на 2,6% менше, ніж за аналогічний період 2017 року (30,4 тис. т). Обсяг виробництва у листопаді становив 3,2 тис. т. Основним попитом український продукт користується на ринку Китаю (2,125 тис. т); експорт до Філіппін становив 250 тонн, Південої Кореї – 192 тони, В’єтнаму – 250 тонн.
33
Динаміка експортних поставок сироватки з України у 2017-2018 р.р. (тис. т) 8,0 7,0 6,0 5,0 2,2
4,0
3,3
2,3
3,6
3,0
3,0 2,0 1,0
3,2 2,4
2,2
2,4
2,3
2,7
2,6
3,2
1,8 3,1
3,2
3,2
3,1
3,5
1,6
2,1
3,0 1,5
0,0
2017
2018
Джерело: Держава митна служба
Імпортні постачання сироватки нижчі від експортних у 15,6 раз (29,7 тис. т проти 1,9 тис. т). За офіційними даними, за одинадцять місяців 2018 року на український ринок було поставлено молочної сироватки загальним обсягом 1,9 тис. т, що на 41,6% перевищує обсяг поставок за аналогічний період минулого року (1,1 тис. т). Поставки у листопаді склали 126 тон, загалом постачальниками виступали країни ЄС. Динаміка імпортних поставок сироватки до України у 2017-2018 р.р. (т) 400 350 300
181
250 200 150
198
0
158
151
172 110
128
100 50
261
88
54
85
96
89
126
201
176
264 130
106
165 106
155
45
2017
2018
Джерело: Держава митна служба
Нагадаємо, що загальний обсяг імпорту сироватки у 2017 році становив 1,4 тис. т загальною вартістю 2,4 млн USD. Основними постачальниками були: Португалія – 40%, Чехія – 22%, Німеччина – 18,2%.
34