Річний звіт по ринкам молока by U-Food Association

Січень РАДА З ПИТАНЬ ЕКСПОРТУ ПРОДОВОЛЬСТВА

ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПО РИНКАМ

МОЛОКА

Розділ I. Світовий ринок Молоко як сировина Впровадження нового закону в Новій Зеландії, на думку експертів, може негативно вплинути на обсяг вітчизняного виробництва .................................................................. Обсяг експорту молочних продуктів з Аргентини зріс на 38,2% ......................................

5 5

Ринок сиру Середньозважена ціна на сир Чеддер склала 3565 USD/т ............................................... Ціна на сир Чеддер у блоках по 40 фунтів зросла на 5,7% .............................................. Виробництво сиру в північно-східних регіонах зростає, а на середньому сході ситуація характеризується як неоднозначна, що пов’язано з погіршенням погодних умов ........ На 16,2% зріс експорт сиру з Австралії .............................................................................. Зростання виробництва сирів країнами ЄС відбулось завдяки збільшенню обсягів ключових країн-виробників ................................................................................................ Нова Зеландія та Іран знизили обсяг експорту у 2018 році, а США, Південна Корея, Австралія та ЄС – імпорт .....................................................................................................

6 6 7 7 8 8

Ринок масла Станом на 6 лютого ціна на масло становила 4445 USD/т, а на зневоднений молочний жир - 5579 USD/т .................................................................................................................. Ціни на масло на ключових світових ринках у лютому .................................................... Попит на упаковане масло серед країн ЄС демонструє зростання .................................. Експорт масла з ЄС знизився у 2018 році, як і імпортні поставки до Росії ....................

10 11 11 12

Ринок сухого знежиреного молока (СЗМ) Ціна на СЗМ станом на 6 лютого склала 2534 USD/т ....................................................... Загальний обсяг виробництва СЗМ у Австралії, за очікуваннями, знизиться через низьку пропозицію сировини .............................................................................................. Ціни на СЗМ у Америці знижуються ................................................................................. Мексика наростила експорт СЗМ на 374%, а Алжир – імпорт на 30% ...........................

14 15 15 16

Ринок сухого незбираного молока (СНМ) Ціна на СНМ станом на 6 лютого склала 3027 USD/т ...................................................... Виробництво СНМ країнами ЄС у січні-листопаді знизилось на 5,1% ........................... Американські виробники задовольняють попит виробників хлібобулочних виробів .... Експорт СНМ з Австралії знизився на 35,3% за період липень-листопад 2018 року .... Експорт з ЄС та Мексики, як і імпорт до Бразилії, Сінгапуру та Росії знизився ..........

18 18 19 19 20

Ринок інших молочних продуктів: Суха сироватка Ціни на суху сироватку на основних світових ринках ...................................................... Станом на 7 тиждень 2019 року на американському ринку сироватки спостерігається пожвавлення торгів .............................................................................................................. Збільшення обсягів виробництва сиру країнами ЄС призводить до зниження обсягів сухої сироватки ..................................................................................................................... ЄС, США та Білорусь – топ-експортери сухої сироватки, а Китай, Індонезія та Малайзія – топ-імпортери у 2018 році ...............................................................................

22 22 23 24 2

Казеїн Ціни на сичужний та кислотний казеїн на ринку США .................................................. Нова Зеландія, ЄС та Україна – топ-експортери, а США, Китай та Мексика – топімпортери ..............................................................................................................................

25 26

Лактоза Ціни на лактозу на ринку США ......................................................................................... США, країни ЄС та Нова Зеландія – топ-експортери, а Китай та Японія – топімпортери ..............................................................................................................................

27 28

Прогнози на 2019 рік

Розділ II. Український ринок Молоко як сировина Динаміка виробництва основної продукції тваринництва у 2017-2018 роках ............... Основні показники молочної промисловості у 2017-2018 роках ...................................... Баланс попиту та пропозиції молока ................................................................................. Індекс УМІ у 2018 році знизився на 0,5% проти грудня 2017 року ................................. Закупівельні ціни на всі ґатунки молока демонструють незначне зниження ...............

30 31 32 32 33

Ринок сиру Загальний обсяг виробництва сирів у грудні демонстрував рекордно високий показник – 8,4 тис. т .............................................................................................................................. Баланс пропозиції та розподілу сирів ................................................................................ Казахстан, Республіка Молдова та Єгипет – топ-покупці українського сиру у 2018 році, а Польща, Німеччина та Франція – топ-постачальники .................................................. Топ-експортери сирів усіх видів у 2018 році ......................................................................

34 34 35 36

Ринок СЗМ та СНМ Виробництво СЗМ у 2018 році знизилось на 18%, а СНМ зросло на 9,7% ...................... Баланс пропозиції та розподілу сухого молока ................................................................. Бангладеш, Грузія, Казахстан – топ-імпортери вітчизняного сухого молока ................ Імпорт сухого молока у 2018 році зріс на 28% ................................................................... Топ-експортери молока та вершків згущених (у т.ч. сухого молока) у 2018 році ...........

37 37 38 38 39

Ринок масла Вітчизняне виробництво масла в грудні знизилось на 11,3% проти показника 2017 року ........................................................................................................................................ Баланс пропозиції та розподілу масла ............................................................................... Марокко, Туреччина та Нідерланди – головні покупці масла у 2018 році ..................... На український ринок у грудні було імпортовано 110 тон масла .................................... Топ-експортери масла у 2018 році ......................................................................................

40 40 41 41 42

Ринок сироватки Виробництво сироватки у грудні 2018 року зросло на 19,1%, як порівняти з показником грудня попереднього року ................................................................................................... Китай, Філіппіни та Малайзія – топ-покупці української сироватки, а країни ЄС – топпостачальники у 2018 році .................................................................................................. Топ-експортери сироватки у 2018 році ...............................................................................

43 43 45

Ринок йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки На 8,7% зріс обсяг ринку у 2018 році проти показника 2017 року .................................. На 37,7% зросли експортні відвантаження проти 2017 року, а імпорт протягом аналогічного періоду збільшився на 25,6% Топ-експортери йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки у 2018 році ..............................

46 46 47

Прогнози на 2019 рік

Розділ I. Світовий ринок Молоко як сировина

Джерело: Clal

Австралія. Екстремальні засухи, які спостерігались протягом місяця залишились позаду, вважають експерти. Ключові регіони виробництва молока майже оговтались після двотижневих опадів. Хоч така переміна погоди й покращила зростання сіна, державні субсидії (транспортування води, кормів і тварин), пов’язані із засухою, залишаються в силі. Нова Зеландія. Інша країна Океанії не має ніяких проблем із погодою. Відносно м’яке літо сприяє нарощенню обсягів виробництва молока, проте аналітики стурбовані можливим негативним впливом на промисловість, пов'язаним із дією закону «Zero Carbon Act to reduce carbon emissions», що має на меті зменшення викидів у атмосферу. ЄС. Згідно з попередніми даними, загальний обсяг виробництва молока все-таки демонстрував зростання завдяки збільшенню виробництва в Ірландії в грудні (+22,3% проти попереднього року). У решті країн вагомого зростання не відбулось. Це пов’язано зі складними погодними умовами – дощовою весною та посушливим літом. Рекордсменом був показник виробництва Данії – зростання на 2,3%. Загалом аналітики відзначають покращення якості сировини, а саме жирності молока до 4,14% проти 4,09% у 2017 році. Аргентина. Згідно з останніми офіційними даними, загальний обсяг експорту молочних продуктів у 2018 році зріс на 38,2% (334,4 тис. т у 2018 році проти 243,5 тис. т у 207 році). Загальна виручка від експорту зросла на 30% до 1,008 млрд дол. Експорт відбувався до 69 країн світу. Основними країнами покупцями були Бразилія, Алжир, Китай, Росія. Основні молочні продукти: СНМ (40%), сироватка (18%), сири (17%), СЗМ (7%), дитяче харчування на молочній основі (6%).

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 07.02.2017 21.02.2017 07.03.2017 21.03.2017 04.04.2017 18.04.2017 02.05.2017 16.05.2017 06.06.2017 20.06.2017 04.07.2017 18.07.2017 01.08.2017 15.08.2017 05.09.2017 19.09.2017 03.10.2017 17.10.2017 07.11.2017 21.11.2017 05.12.2017 19.12.2017 02.01.2018 16.01.2018 06.02.2018 20.02.2018 06.03.2018 20.03.2018 03.04.2018 17.04.2018 01.05.2018 15.05.2018 05.06.2018 19.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 07.08.2018 21.08.2018 04.09.2018 18.09.2018 02.10.2018 16.10.2018 06.11.2018 18.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 02.01.2019 15.01.2019 06.02.2019

Ринок сиру

Ціни Середньозважена ціна на Чеддер (USD/т) 3565

Джерело: GDT

Прогнози на середньозважену ціну на сир Чеддер

Середня ціна

(USD/т) Березень ’19 Квітень’19 Травень’19 Червень’19 Липень’19

3490 3522 3536 3604 3637

Джерело: GDT

Станом на лютий 2019 року ціна на сир у блоках по 40 фунтів становила 3307USD/т, що на 5,7% вище ціни січня 2019 року (3117 USD/т). Ціна на сир Чеддер у блоках по 40 фунтів у країнах ЄС у лютому становила 3526 USD/т.

Виробництво США. Виробництво молока у північно-східних регіонах зростає, як стверджують вітчизняні експерти. Обсяги постачання на заводи є достатнім для задоволення потреб. Виробництво сиру чеддер, моцарелла та проволоне є сильним у регіоні. Поставки стабільні зростають. Ситуація на Середньому Заході вважається неоднозначною. З одного боку, сезонний попит на сири поступово знижується. Несприятливі погодні умови та проведення ремонтних робіт на ключових заводах ускладнюють ситуацію на ринку регіону. З іншого боку, переробники зазначають, що попит на сир (контракти) задовольняється завдяки запасами, хоча є небезпека їх швидкого закінчення. До того ж виробництво молока в регіоні скорочується. Виробництво сирів у США у 2016-2018 р.р. (тис. т) 1600 1400 1200 497,4

502,8

486,9

492

482

494,8

489,2

479,3

481

473

479

467

469

466

460

447,1

1000 800 600

428

474

507,6

490,6

488

479 494

400 200

430

465

466

455

459

461

453

456

448

475

465

482

2016

2017

2018

Джерело: USDA

Австралія. Згідно з офіційними даними, експортні поставки сиру Чеддер з Австралії протягом липня-листопада зросли на 16,2% до 23,6 тис. т, якщо порівнювати з 2017 роком. Експорт інших сирів протягом аналізованого періоду знизився на 2,7% до 45,2 тис. т. Розглядаючи загальну картину, можна говорити про зростання експорту сирів усіх видів на 6,3%, якщо порівнювати з показниками минулого року. Виробництво сирів у Австралії у 2016-2018 р.р. (тис. т) 120 100 80

40,5 31,4 26,6

60 40 20

35,6

29,3 24 29

26,1

27,4 24,8 23

32,1 25,4 24,9

29 23,6 27,3

23,1 23,9

26,2 21,8 20,7

23,3

2016

23,3

2017

24,9

37,7

36,6 32,8 32,7

30,5

33,9

30,8

30,3

2018

Джерело: Dairy Australia

ЄС. Згідно з офіційними даними, у сегменті виробництва сирів у ЄС за період січеньлистопад спостерігається позитивна динаміка (+1,2%) проти 2017 року. Проте якщо розглянути показник виробництва листопада, варто відзначити зниження обсягу на 0,2%. Так загалом за 11 місяців зросло виробництво на ключових ринках: Німеччина (+1,1%), Італія (+4,5%), Нідерланди (+1,7%), тоді як виробництво у Франції протягом аналізованого періоду знизилось на 0,9%. На міжнародному ринку за січень-листопад 2018 року відбулось збільшення поставок на 1% до 768,8 тис. т проти показника 2017 року. Поставки до Японії та Швейцарії зросли на 13% та 3% відповідно, тоді як до США знизились на 6%. Виробництво сирів у ЄС у 2016-2018 р.р. (тис. т) 3000 2500 2000

782

728,3

849,8

799,3

802,2

798,8

753,8

781

834

796

789

811

774

784

819

780

764

780

759

833,8

807,6

822

803

799,4

767,3

784

769

1500 1000 500

759

755

709 739

753

742

727 740

2016

2017

2018

Джерело:Clal

Міжнародна торгівля Експорт За 12 місяців року (тис. т) Експортери

Співвідношення

2017

2018

2018/2017, %

ЄС

828,6

832,7

Нова Зеландія

342,7

323,3

-6

США

315,5

321

Білорусь

189,4

210,3

+11

Австралія

171,3

172,5

Швейцарія

67,3

68,3

Іран

61,3

55,1

-10

Єгипет

48,7

Туреччина

43,5

45,6

Аргентина

44,2

42,7

-3

Джерело: GTA

Імпорт За 12 місяців року (тис. т)

Імпортери

Співвідношення 2018/2017, %

2017

2018

Японія

272,8

285,7

Росія

206,3

241,2

+17

США

166,8

159,7

-4

125

123,9

-1

110,1

111,8

108

108,3

Австралія

115,9

98,3

-15

Швейцарія

60,6

62,4

ЄС

59,6

-1

Чилі

44,5

51,6

+16

Південна Корея Мексика Китай

Джерело: GTA

03.01.2017 17.01.2017 07.02.2018 21.02.2018 07.03.2017 21.03.2017 04.04.2018 18.04.2017 02.05.2017 16.05.2017 06.06.2017 20.06.2017 04.07.2017 18.07.2017 01.08.2017 15.08.2017 05.09.2017 19.09.2017 03.10.2017 17.10.2017 07.11.2017 21.11.2017 05.12.2017 19.12.2017 02.01.2018 16.01.2018 06.02.2018 20.02.2018 06.03.2018 20.03.2018 03.04.2018 17.04.2018 01.05.2018 15.05.2018 05.06.2018 19.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 07.08.2018 21.08.2018 04.09.2018 18.09.2018 02.10.2018 16.10.2018 06.11.2018 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 02.01.2019 15.01.2019 06.02.2019

Ринок масла

Ціна Динаміка ціни на масло та знев. мол. жир (USD/т)

8000

7000

6000 5579

5000

4000

3000 4445

2000

1000

Динаміка цін на масло

на масло

на молочний Динаміка цін на зневоднений молочний жир

Джерело: GDT

Прогнози ціни наступних торгів

Середня ціна

(USD/т)

Середня ціна Березень ’19 Квітень’19 Травень’19 Червень’19 Липень’19

4490 4465 4430 4425 4435

5700 5569 5558 5549 5639

жир (USD/т)

Джерело: GDT

Станом на 6 лютого 2019 року ціна на масло в Німеччині знизилась на 1,1% до 4425 EUR/т, як порівняти з першим місяцем року, коли рівень ціни демонстрував найвищий показник серед усіх ключових світових ринків (4472 EUR/т). Згідно з даними ZMP, середня ціна на масло в Німеччині у 2019 році становить 4450 EUR/т. Ціна на масло в Польщі станом на 7 лютого 2019 року зросла на 0,2% проти показника січня 2019 року (до 4272 EUR/т проти 4179 EUR/т); поточна ціна також перевищує показник лютого 2018 року на 6,26% (4021 EUR/т). У США станом на 8 лютого 2019 року за масло платили 4427 EUR/т. На даному ринку ціна зросла на 1,87% проти ціни попереднього місяця (4347 EUR/т у січні 2019 року) та на 18,34% перевищує показник аналогічного місяця минулого року (3741 EUR/т). Станом на 5 тиждень 2019 року вартість масла в країнах Океанії продовжує демонструвати найнижчий показник серед усіх ключових світових ринків – 3710 EUR/т; проте дана ціна на 1,37% перевищує рівень січня 2019 року (3660 EUR/т). Ціна на італійське масло залишається стабільною – 4050 EUR/т (станом на 4 лютого 2019 року).

Виробництво ЄС. За даними CLAL, ціна на масло зросла на нижньому кінці цінового діапазону, проте трохи знизилась на верхньому. Загалом цінова ситуація вважається стабільною. Потреба в упакованому маслі зросла за останні тижні. Це характерно в цей час року. Деякі покупці масла очікують, що ціни послабляться у лютому, і це призвело до значного падіння поточного руху показників на масло. Кілька продавців і покупців масла ведуть попередні переговори стосовно укладання контракту на ІІІ і IV квартал 2019 року. Загальний обсяг виробництва масла в січні-листопаді 2018 року зріс на 0,7% проти показника 2017 року. Зростання виробництва спостерігалось на ринках Франції (+2,8%), Ірландії (+5,2%) та Польщі (+3,7%), тоді як у Німеччині знизилось на 2,9%. Розглядаючи динаміку листопада, варто зазначити, що обсяг виробництва масла знизився на 2,7% проти листопада 2017 року. Експорт масла за січень-листопад 2018 року знизився на 6%, якщо порівнювати з 2017 роком. Виробництво масла країнами ЄС у 2016-2018 р.р. (тис. т) 700 600 500

191,1

400 300 183,8

195,2

194

203,8 179,2

173,9 170,4

193

190,3

198,5

174,2

168,1

181

171,4

169,1 161,8

184,3

170,8

166,5

200 100

185,7 184,6 207,01

208,4

207,1

158,8

150,8

172,9 171,5

168,7 172,2

159,5 158,5

175,1

169,3

2016

2017

2018

Джерело: Eurostat

США. Переробники на Північному Сході сигналізують про достатній обсяг виробництва масла, хоча попит на солоне масло нижчий, ніж у подібний період. Виробники багатьох заводів повідомляють, що в поточному році хочуть зосередити своє виробництво в сегменті запасів масла. Центральні штати сигналізують про оптимальний період у секторі виробництва масла. Зокрема постачання молока для виробництва сиру є стабільним. 11

Задоволення потреб контрактів та хореки відбувається у повному обсязі. Попит знаходиться на рівні 2018 року. Виробництво масла у США по місяцях у 2016-2018 р.р. (тис. т) 300,0 250,0 84,12

200,0

76,5

84,2

79,5

76,2

150,0 80,7 100,0 50,0

73,1

77,4

76,3

79,9

79,3

73,7

74,2

77,7

75,3

65,1

61,8

60,8

61,1

65,4

63,6

61,6

59,5

60,9

65,0

66,1

67,0

61,3

56,0

61,4

63,4

64,9

77,2

74,1

0,0

2016

2017

2018

Джерело: National Agricultural Statistics Service

Австралія. Ціни на масло посилюються, але вони залишаються нижчими за європейські. Забігаючи наперед, багато учасників ринку очікують продовження зростання цін протягом найближчих місяців. Виробництво масла покликане задовольнити обсяги, заявлені в контрактах, та для поповнення запасів, коли пропозиція молока буде низькою. Експорт вершково масла протягом липня-листопада зріс на 28,2% до 5,3 тис. т проти показника минулого року.

Міжнародна торгівля Експорт Експортери

За 12 місяців року (тис. т)

Співвідношення

2017

2018

2018/2017, %

Нова Зеландія

432,5

455,2

ЄС

175,6

161,8

-8

Білорусь

72,9

78,2

США

29,6

48,7

+65

Україна

24,5

26,9

+10

Індія

10,9

24,7

+126

Австралія

15,2

15,6

Уругвай

13,1

+31

Мексика

8,3

+38

Малайзія

6,5

7,2

+12

Джерело: GTA

Імпорт За 12 місяців року (тис. т) Імпортери

Співвідношення 2018/2017, %

2017

2018

Китай

91,5

113,3

+24

Росія

92,1

-20

США

38,2

50,4

+32

Австралія

33,9

39,8

+18

Іран

36,4

34,5

-5

Філіппіни

30,4

30,2

-1

Мексика

37,4

23,3

-38

Індонезія

21,4

21,5

Сінгапур

17,9

20,5

+15

Тайвань

20,5

20,1

-2

Джерело: GTA

Ринок сухого знежиреного молока (СЗМ) Ціни Динаміка цін на СЗМ (USD/т, FAS) 3000

2534

2500 2000 1500 1000 500

06.02.2019

02.01.2019

04.12.2018

06.11.2018

02.10.2018

04.09.2018

07.08.2018

03.07.2018

05.06.2018

01.05.2018

03.04.2018

06.03.2018

06.02.2018

02.01.2018

05.12.2017

07.11.2017

03.10.2017

05.09.2017

01.08.2017

04.07.2017

06.06.2017

02.05.2017

04.04.2017

07.03.2017

07.02.2017

03.01.2017

Джерело: GDT

Прогнози середньої ціни наступних торгів Березень ’19

Квітень’19

Травень’19

Червень’19

Липень’19

2700

2522

2544

2513

2584

Середня ціна (USD/т) Джерело: GDT

Виробництво ЄС. Цінова ситуація на ринку СЗМ у країнах ЄС характеризується як стабільна. Внутрішній попит визначається як стійкий. Загальний обсяг виробництва в січні-листопаді знизився на 1%, а в листопаді – на 7,4%. Так, за одинадцять місяців знизилось виробництво СЗМ у Німеччині (-1,4%) та Франції (-2,4%), а у Бельгії та Польщі зросло на 11,2% та 12,3% відповідно. Експортні відвантаження СЗМ у січні-листопаді зросли на 5% проти показника 2017 року. Найбільшими ринками збуту були Алжир (132,7 тис. т), Китай (85,4 тис. т) та Індонезія (51,4 тис. т). Виробництво СЗМ у країнах ЄС у 2016-2018 р.р. (тис. т) 500 400 300

133,6

119,8

130,2

134,9 200 125,2 117,9 100 134,2 132,12 151,7 0

125,7

132

155,2

164

159,22

116,3

171,6

149,9 138,6

2016

117,3

101,3

101,8

135,6

123

120,4

119

130,7

118,5

96,8

2017

100

96,6 121,3 95,5

145 126,6

2018

Джерело: Eurostat

Австралія. Ціни на СЗМ демонструють зростання у нижньому діапазоні, але вони стабільні на верхньому. Експерти відзначають, що ціновий діапазон на СЗМ у країнах Океанії вищий ніж у Західній Європі. Очікується, що зростання цін на СЗМ продовжиться і в наступні місяці, коли пропозиція молока буде нижчою. Попит на СЗМ стабільно сильний, а постачання визначаються як щільні. Пік виробництва вже позаду, тому очікується зменшення виробництва, проте показник поточного молочного року вже є пристойним. Експорт СЗМ у липні-листопаді скоротився на 2,4% проти показника попереднього сезону. Виробництво СЗМ у Австралії у 2016-2018 р.р. (тис. т) 90,0 80,0

26,6

70,0 60,0 50,0

14,8

30,0

16,8 10,2 10,2

10,0 0,0

20,5

24,8

17,8

40,0

20,0

21,1

24,4

13,6

6,3 8,8 14,0

13,6

16,3

7,9

13,3

13,4

14,0

11,7

19,1

19,3

22,9 20,1

16,1 13,4 15,1

12,7

2016

2017

19,9

28,3

34,0

31,3

23,2

2018

Джерело: Dairy Australia

США. Торгівля СЗМ у центральному регіоні була повільною. Ціни демонстрували зниження (станом на кінець січня). Східні регіони повідомляють про надлишок молока для виробництва СЗМ, що призводить до зниження ціни на продукт. Переробники повідомляють, що наразі націлені на задоволення поточних контрактів. Динаміка виробництва СЗМ у США у 2016-2018 р.р. (тис. т) 250 200

81 72,7

150 100

74,3

72,5

71,6

66,6

65,5 55,7

73 70

78,4

50 62,4 64,9

77,6

76,1

75,2

73,8

66,5

68,9

68,4

79,4

53,3

56,7

59,2

65,8

64,1

74,4

58,1 70,3

2016

2017

2018

Джерело: USDA

Міжнародна торгівля Експорт За 12 місяців року Співвідношення

(тис. т)

Експортери

2018/2017, %

2017

2018

ЄС

779,8

834,1

США

547,4

665,3

+22

401

362,3

-10

Австралія

157,3

155,6

-1

Білорусь

109,5

120

+10

Мексика

27,8

104

+374

Канада

65,5

61,6

-6

Україна

27,6

-17

21,1

-32

34,9

18,2

-48

Нова Зеландія

Туреччина Іран Джерело: Eurostat

Імпорт За 12 місяців року Співвідношення

(тис. т)

Імпортери

2018/2017, %

2017

2018

Мексика

306,6

331,5

Китай

247,3

280,4

+13

Філіппіни

143,9

Індонезія

138,5

42,1

Малайзія

113,1

115

104

+30

117,4

75,2

-36

Тайланд

64,3

Сінгапур

66,4

+16

58,45

52,1

-11

Алжир Росія

Японія Джерело: Eurostat

Ринок сухого незбираного молока (СНМ) Ціни Динаміка ціни на СНМ (USD/т, FAS) 3400 3200

3027

3000 2800 2600 2400

2000

17.01.2017 07.02.2017 21.02.2017 07.03.2017 21.03.2017 04.04.2017 18.04.2017 02.05.2017 16.05.2017 06.06.2017 20.06.2017 04.07.2017 18.07.2017 01.08.2017 15.08.2017 05.09.2017 19.09.2017 03.10.2017 17.10.2017 07.11.2017 21.11.2017 05.12.2017 19.12.2017 02.01.2018 16.01.2018 06.02.2018 20.02.2018 06.03.2018 20.03.2018 03.04.2018 17.04.2018 01.05.2018 15.05.2018 05.06.2018 19.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 07.08.2018 21.08.2018 04.09.2018 18.09.2018 02.10.2018 16.10.2018 06.11.2018 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 02.01.2019 15.01.2019 06.02.2019

2200

Джерело: GDT

Прогнози середньої ціни наступних торгів Березень ’19

Квітень’19

Травень’19

Червень’19

Липень’19

3012

3015

3044

3058

3032

Середня ціна (USD/т) Джерело: GDT

Виробництво ЄС. Ціни на СНМ демонструють зростання в останній тиждень січня. Основний обсяг виробництва задовольняє потреби внутрішнього ринку і знижується. Експортні продажі повільні і, за очікуваннями, такими і залишаться. Отже, СНМ країн Океанії для імпортерів є більш вигідним, ніж європейський. Одним із головних факторів зниження виробництва СНМ є зниження виробництва молока, що зі свого боку призводить до нижчої експортної пропозиції. Виробництво СНМ у січні-листопаді було на 5,1% нижчим, ніж у 2017 році. Виробництво у листопаді знизилось на 18,9% проти листопада 2017 року. Виробництво СНМ країнами ЄС у 2016-2018 р.р. (тис. т) 250,0 200,0

150,0 100,0 50,0 0,0

75 74,7

65,4

69,1

70,6

70,8

68,2

74,2

72,4

69,9

71,7

65,6

66,7

2016

64,5 69,5 64

2017

68 61,6

60,7

58,8

61,4

66,9

61,3

70,1

58,8

57,1 61 70,7 57,1 68,5

2018

Джерело: Eurostat

США. Попит на СНМ зі сторони виробників хлібобулочної та шоколадної продукції сильний як ніколи. Весняний період є сезоном високого попиту, тому виробники намагаються зробити запаси. Проте. розглядаючи ситуацію у виробництві, варто відзначити, що вона покликана задовольняти контракти, адже графіки сушіння СНМ є обмеженими.

Виробництво цільного молока у США 2016-2018 р.р. (тис. т) 25 20 15

4,6

8,5

9,7

5,4 5 4,5 0

4,6 3,9

11,5 6,5

5,1 4,5

3,7

3,21

3,4

3,61

4,1

3,9

2,81

2016

3,3 3,8

2,7

2,5

4,41

4,02

4,8

4,7

3,9

3,05

3,14

3,12

5,1

2017

6,9

4,6

3,315

4,4

2018

Джерело: National Agricultural Statistics Service

Австралія. Ціни на СНМ збільшуються в обох країнах Океанії. Покупці намагаються якомога швидше закривати контракти, так як виробництво молока сезонно знижується. Це зі свого боку дасть підтримку цін на СНМ. Загалом переробники зазначають, що весь обсяг СНМ реалізується. Виробники підраховують, яку пропозицію сировини можуть отримати в майбутні місяці, щоб робити прогнози. Продовження зростання ціни дає впевненість переробникам, що першочергове виробництво СНМ – правильне рішення. Сезонні експортні поставки СНМ у липні-листопаді знизились на 35,3% проти минулого сезону. Виробництво цільного молока в Австралії у 2016-2018 р.р. (тис. т) 30,0 25,0

8,1

20,0

5,7 4,9

15,0 10,0 5,0

4,5 5,6

0,0

12,3

6,8 3,7 2,6

5,7

3,4

5,8

3,7

4,5

3,8

4,3

4,1

2,3

1,3

1,6

2016

2017

4,1

3,5

4,6

4,1

3,9

8,6 6,4

8,0

9,6

7,4

9,2

2018

Джерело: Dairy Australia

Міжнародна торгівля Експорт За 12 місяців року

Співвідношення

(тис. т)

2018/2017, %

Експортери 2017

2018

1342

1377

393

333,6

-15

107,5

143,5

+33

Аргентина

70,8

118,3

+67

Австралія

54,7

55,1

Гонконг

36,7

+28

США

24,5

46,2

+88

Сінгапур

44,8

-14

Малайзія

33,6

36,3

Мексика

73,3

21,9

-70

Нова Зеландія ЄС

Уругвай

Джерело: Eurostat

Імпорт За 12 місяців року Співвідношення

(тис. т)

Імпортери

2018/2017, %

2017

2018

Китай

470,1

521

+11

Алжир

147,8

150,3

Гонконг

87,2

103,7

+19

Шрі Ланка

84,5

Бразилія

72,8

67,6

-7

Сінгапур

68,8

66,2

-4

Тайланд

50,4

+18

Малайзія

44,4

54,2

+23

Індонезія

40,3

51,2

+27

Росія

46,6

21,3

-54

Джерело: Eurostat

Інші молочні продукти Суха сироватка Ціни

Виробництво США. Станом на сьомий тиждень 2019 року на ринку центральних штатів США спостерігається пожвавлення торгової активності, але на ціновому ринку спостерігається зниження ціни на суху сироватку. По мірі поставок сироватки на ринки торговці користуються нагодою здешевлення і намагаються скуповувати якомога більше продукції, проте більшість агентів вже повністю укомплектовані і залишаються осторонь основних торгів. Гравці західних регіонів характеризують торгівлю на внутрішньому та на зовнішніх ринках як мляву. Попит зі сторони Китаю слабкий через переважання імпорту сирів та сухого незбираного молока. Виробництво в західних регіонах помірно високе, так як багато виробників віддали перевагу виробництву саме сухої сироватки, а не концентрату молочного білка.

Динаміка виробництва сухої сироватки у 2016-2018 р. р. (тис. т) 140 120 100

80 60 37,3

40,6

35,3

41,1

36,6

38,8

39,8

39,3

38,4

37,6

37,5

37,2

37,1

36,3

35,8

32,3

39,4

45,5

42,8

41,4

36,6

37,4

34,7

34,4

33,9

40 20 37,8

33,9

33,1

35,6

2016

2017

2018

Джерело: National Agricultural Statistics Service

ЄС. Західноєвропейський ринок сухої сироватки характеризується як змішаний – ціни верхнього діапазону укріплені завдяки укладання договорів, тоді як нижній ціновий діапазон слабший через мляву закупівлю. Виробництво сиру стабільно знижує обсяг виробництва сироватки, так як попит на перший продукт набагато вищий. Найближчим часом аналітики не прогнозують суттєвих змін на європейському ринку сироватки.

Міжнародна торгівля За 12 місяців року Співвідношення

(тис. т)

Експортери

2018/2017, %

2017

2018

566

597,3

466,8

476,3

Білорусь

106

90,8

-14

Канада

59,1

61,8

Аргентина

51,8

46,2

-11

Австралія

33,1

38,5

+17

Туреччина

37,9

38,3

Україна

28,6

Уругвай

16,8

16,2

-4

Нова Зеландія

17,1

15,4

-10

ЄС США

За 12 місяців року Співвідношення

(тис. т)

Імпортери

2018/2017, %

2017

2018

Китай

527

554,8

Індонезія

111,2

112,4

Малайзія

70,2

77,2

+10

Філіппіни

52,3

61,9

+18

Тайланд

65,8

58,9

-11

Мексика

52,1

58,3

+12

Японія

54,5

-4

США

39,7

42,6

Росія

88,5

42,4

-52

Південна Корея

33,7

34,6

Казеїн Ціни

Виробництво США. Продаж на національному ринку оцінюється як стабільний, завдяки стабільному задоволенню попиту на традиційний казеїн. Ціни на сичужний казеїн стабільні в нижній частині, але останніми днями почалися коливання в сторону зниження через доступність нових поставок. Ціни на кислотний казеїн знизились на нижньому рівні ціни, але стабільні на верхній. Є всі передумови для зростання ціни, проте багато покупців і продавців оцінюють доступність СЗМ та СНМ.

Міжнародна торгівля За 12 місяців року Співвідношення

(тис. т)

Експортери

2018/2017, %

2017

2018

Нова Зеландія

87,5

-4

ЄС

72,9

-15

Україна

6,9

7,6

+10

Індія

2,9

4,4

+54

США

3,4

+17

Білорусія

2,5

2,1

-16

Південна Африка

0,742

0,847

+14

Канада

0,203

0,813

+400

Китай

0,769

0,546

-29

Аргентина

3,9

0,070

-98

Імпортери

За 12 місяців року

Співвідношення

(тис. т)

2018/2017, %

2017

2018

США

67,1

59,5

-11

Китай

18,7

24,5

+31

Мексика

16,6

19,3

+16

ЄС

22,2

17,9

-19

Японія

13,3

13,1

-2

Індонезія

8,9

8,7

-3

6,9

-2

Тайланд

4,7

5,8

+23

Філіппіни

5,4

5,6

4,97

-1

Південна Корея

Росія

Лактоза Ціни

Виробництво США. Ціни на лактозу залишалися майже незмінними по всьому діапазону, однак нижній діапазон подорожчав на цент. Активна торгівля товаром відбувається по всьому ціновому діапазоні, оскільки покупці шукають лактозу, яка відповідає їх специфічним вимогам. Внутрішнє виробництво характеризується як стійке. Хоча запаси деяких переробників дещо обмежені, критичної ситуації це не викликає. Динаміка виробництва лактози у 2016-2018 р.р. (тис. т) 140 120 100

45,2

42,6

41,6

42,81

44,4

43,2

43,7

42,5

43,6

44,5

43,9

42,2

39,1

42,1

41,5

42,2

42,5

44,3

40,8

39,4 42,2

39,1

80 60 41,8

38,3

44,1

40 20

40,3

2016

2017

2018

Міжнародна торгівля Експорт За 12 місяців року Співвідношення

(тис. т)

Експортери

2018/2017, %

2017

2018

США

326,5

365,4

+12

ЄС

202,6

239,1

+18

Нова Зеландія

22,1

Австралія

4,1

5,9

+44

Індія

3,5

4,2

+18

Туреччина

4,3

3,1

-28

Південна Африка

1,2

1,7

+50

Канада

0,588

1,7

+183

Китай

0,451

1,1

+144

1,4

0,1

-93

Аргентина

Імпорт Імпортери

За 12 місяців року (тис. т)

Співвідношення

2017

2018

2018/2017, %

Китай

87,9

117,3

+33

Нова Зеландія

90,6

87,3

-4

76,3

-1

Мексика

40,8

+23

Індія

39,3

47,2

+20

Індонезія

30,1

30,6

Австралія

23,4

24,3

Південна Корея

22,5

23,1

Сінгапур

19,8

22,3

+13

Росія

17,5

Японія

Прогнози на 2019 рік ✓ Динаміка зростання виробництва молока, за прогнозами, буде повільною через складні погодні умови (Австралія та країни ЄС), низьку собівартість виробництва та новий закон про обмеження небезпечних викидів вуглецю ( Нова Зеландія та Аргентина). ✓ Ринок виробництва сиру в країнах ЄС, за прогнозами, зросте на 1% до 10,2 млн т. У середньому зростання даного сегменту в період 2010-2017 р. р. становило 2%. ✓ Виробництво сиру в Новій Зеландії зросте на 1% до 384 тис. т., експортні відвантаження зростуть на 9%, головні ринки збуту залишаться незмінними: Китай, Японія та Австралія. ✓ Експорт американського сиру, за очікуваннями, зросте на 4% до 347 тис. т (щорічна динаміка в середньому складає 2%). Головними ринком збуту залишиться Мексика, незважаючи на імпортні тарифи, що були накладені на ряд товарів. ✓ Для європейського ринку масла 2019 рік буде непростим. Очікується мляве зростання виробництва (до 1,5%). Експортний попит зі сторони Саудівської Аравії, Китаю, Ірану та Мексики демонстрував зниження, хоча нарощення поставок до США частково перекриває дану негативну динаміку. ✓ Поставки американського СЗМ на зовнішні ринки зростатимуть. Головним ринком збуту залишатиметься Мексика (50% від усього експорту), а поставки до ключових азійських партнерів знизяться (Філіппіни, Індонезія, Малайзія, В’єтнам). ✓ Зростання експорту СЗМ із Нової Зеландії у 2019 році відбудеться за рахунок високих обсягів запасів, хоча саме вітчизняне виробництво, за прогнозом, знизиться. ✓ Імпорт СНМ до Китаю у 2019 році зросте на 9% до 550 тис. т. Основним постачальником залишатиметься Нова Зеландія (90 % ринку).

Розділ ІІ. Український ринок Молоко як сировина Згідно з даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва молока господарствами всіх категорій за 2018 рік знизився на 1,8% проти показника аналогічного періоду минулого року. Зниження протягом року демонстрували всі категорії господарств, проте у промисловому секторі воно становило лише 0,2%. Протягом усього 2018 року загальна чисельність поголів’я в господарствах населення, які забезпечують основу всього виробництва молока, стабільно знижувалась Наслідком цього стало зниження на 1,8% у кінці року. Зростання виробництва на господарствах населення протягом року спостерігалось лише у 7 областях: Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Луганській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій. Серед сільськогосподарських підприємствах зростання відзначалось на 14 підприємствах. Найбільше протягом аналізованого року знизився обсяг виробництва молока у Вінницькій (на 5% у господарствах населення) та сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області (на 50%). Динаміка виробництва основної продукції тваринництва Січень-

Січень-

грудень

’18(млн т)

’17 (млн т)

10,1

10,28

2,760

Січень-

Грудень

грудень

Грудень

2018/2017,

’18 (млн т)

’17 (млн т)

98,2

0,6

0,642

93,5

2,765

99,8

0,26

0,219

118,7

7,3

7,5

97,7

0,4

0,408

142,5

157,6

90,4

11,4

81,4

(%)

2018/2017, (%)

Господарства всіх категорій (молоко) С/г підприємства (молоко) Господарства населення (молоко) Забій всіма категоріями г-в (тис. т) Джерело: Державна служба статистики

Вітчизняне молочне виробництво демонструє негативну динаміку. Хоч і майже половина всіх надоїв йде на переробку (що на 1,2% більше, ніж у 2017 році), показник імпорту досить високий. Якщо чисельність поголів’я продовжить скорочуватись, розрив у 2019 році буде ще більш відчутним і матиме негативний вплив на молочну промисловість загалом.

2017

2018

2018/2017

10280,5

10098,8

98,2

2765,7

2760

99,8

7514,8

7338,8

97,7

Імпорт

132,4

186,23

140,7

Експорт

855,18

829,45

8734,03

8678,52

99,4

3593,49

3404,25

94,7

3585,95

3735,01

104,2

1554,58

1539,26

99,0

Інші витрати

790,65

759,56

96,1

Зміна запасів

33,05

7,51

22,7

2017,8

1967,6

97,5

466,6

467,9

100,3

1551,2

1499,7

96,7

Загальне виробництво - ̵ виробництво в с.-г. підприємствах - ̵ виробництво в господарствах населення

Фонд споживання - ̵ споживання молока, виробленого у власному господарстві - ̵ споживання промислово переробленого молока - ̵ споживання молока, придбаного у господарств населення

Поголів`я корів, всього (тис. гол.) - ̵ поголів`я корів в с.-г. підприємствах (тис. гол.) - ̵ поголів`я корів в господарствах населення Джерело: FAO, EBRD

Баланс попиту та пропозиції молока в Україні, тис. т Показник

2017

2018

2018/2017

4352,43

4403,62

101,2

2641,71

2268,63

101,0

1710,72

1734,99

101,4

Імпорт

132,4

186,23

140,7

Експорт

855,18

829,45

Фонд споживання

3585,95

3735,01

104,2

Інші витрати

2,15

2,11

98,1

Зміна запасів

41,55

23,27

Всього надійшло на переробку – надійшло від с.-г. підприємств – надійшло від господарств населення

Джерело: FAO, EBRD Джерело: Тут і далі проект FAO/EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в молочній галузі України

Український молочний індекс (УМІ) у січні 2019 року впав на 0,5%, якщо порівнювати з груднем 2018 року, та був на 8,3% нижчим за минулорічний. В той час як ціни на молоко зросли, індекс знижується. Причиною є зростання ціни на зернові культури, тоді як ціна на шрот залишається на стабільному рівні. УМІ в січні 2019 року був на 11% нижчим за середній показник періоду з 2013 по 2019 р.р., але вищим, ніж в кризові 2015-2016 р. р. Хоч укріплення національної валюти робить українську молочну продукцію менш конкурентоспроможною на світовому ринку, основна продукція на експорт виробляється у весняно-літній період, тому цей чинник не є критичним. Проте імпортні продукти можуть «просісти» в ціні, що стане стимулом для зростання імпорту до України.

Цінова ситуація Динаміка закупівельних цін на молоко, грн/кг 10,5

10,15

9,65

9,5

9,25

9 8,5 8 7,5 7

екстра

вищий

Січ.19

Гру.18

Лис.18

Жов.18

Вер.18

Сер.18

Лип.18

Чер.18

Тра.18

Кві.18

Бер.18

Лют.18

Січ.18

Гру.17

Лис.17

Жов.17

Вер.17

Сер.17

Лип.17

Чер.17

Тра.17

Кві.17

Бер.17

Лют.17

Січ.17

6,5

перший

Джерело: АВМ

Закупівельні ціни на молоко в січні показали незначне зниження. Це пояснюється млявою експортною торгівлю. Внаслідок цього середня ціна на молоко екстра ґатунку в січні склала 10,11 грн/кг, що на 4 копійки нижче за ціну грудня. Вищий ґатунок коштував 9,65 грн, що на 5 копійок дешевше за попередній місяць, а перший ґатунок – 9,25 грн (+5 копійок). Запаси молочних товарів на складах, сформовані в січні, та укріплення гривні призводить до того, що в першій половині лютого ціновий сценарій на українському ринку молока розвивається дещо в пониженому тренді. Стабілізації ціни варто очікувати ближче до кінця лютого.

Ринок сирів Виробництво Сезонно низька пропозиція молока не стала на заваді для нарощення вітчизняного виробництва в грудні 2018 року. Згідно з інформацією Державної служби статистики, загальний обсяг сичужних сирів у останньому місяці мав рекордний показник для даного періоду – 8,4 тис. т. Таке зростання на вітчизняному ринку пов'язане з сезоном новорічних свят, проте дане нарощення виробництва не знизило імпортні поставки у грудні і не мало позитивного впливу на експортні відвантаження. Протягом 2018 рік загальний обсяг виробництва демонстрував позитивний приріст (+3,1%). Це пояснюється стійким вітчизняним попитом та поставками на міжнародний ринок. Динаміка виробництва сичужних сирів в Україні, тон 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2016

2017

2018

Джерело: Державна служба статистики

Баланс пропозиції та розподілу сирів в Україні, (тис. т) Показник

2017

2018

2018/2017

800,48

837,11

104,6

Імпорт

104,01

142,57

137,1

Експорт

81,91

76,59

93,5

801,97

897,9

112

Інші витрати

0,36

0,37

103

Зміна запасів

20,25

4,83

23,9

Загальне виробництво

Фонд споживання

Джерело: FAO, EBRD

Зовнішня торгівля сирами всіх видів Згідно з даними Державної митної служби, у грудні 2018 року загальний обсяг експорту сирів всіх видів становив 0,7 тис. т. Загальний обсяг експорту за рік склав 8,4 тис. т, що на 7,8% нижче за показник 2017 року. Основними покупцями за рік були такі країни: Казахстан (2,9 тис. т), Республіка Молдова (2,5 тис. т) та Єгипет (1,2 тис. т).

Динаміка експортних поставок сирів у 2017-2018 р.р. (тис. т) 2,0 1,8 1,6 1,4

0,8

1,2

0,9

0,5

1,0

0,4 0,2

0,61

0,88

0,9

0,76

0,7

0,6

0,8 0,6

0,9

0,6

0,3 0,3

0,9 0,6

0,7

0,9

0,7

2017

2018

0,8

0,9

0,0

Джерело: Державна митна служба

Імпорт стабільно перевищує експорт. Грудневий обсяг поставок до країни був очікувано високим завдяки стрибку у вітчизняному попиті, пов’язаному із новорічними святами. Якщо порівнювати з груднем минулого року, зростання склало 12,5%. Загальний обсяг імпорту у 2018 році зріс на 27,5%, що є негативним чинником для вітчизняного бізнесу, адже український споживач все більше віддає перевагу імпортованому продукту. Країни ЄС, а саме Польща, Німеччина та Франція, протягом 2018 року постачали сири до України. Тобто імпортна географія не зазнала вагомих змін. Динаміка імпортних поставок сирів до України у 2017-2018 р.р. (тис. т) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

1,6 1,9

1,0

0,9 0,6

0,7

0,9

1,1

0,9

0,8

0,3

0,8

0,7

0,8

2017

2018

0,8

1,5 0,8

1,7

1,4

0,9

1,1

1,4

2019

Джерело: Державна митна служба

Топ-експортери сирів всіх видів Топ-експортери сирів всіх видів у 2018 році ТОВ "СИРОРОБ"

2,5%

"ПАТ ""ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА"

3,0%

ТОВ "ЛІТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"

3,3%

ПАТ "НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"

3,4%

ДП "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ…

3,6%

ТДВ "Баштанський сирзавод"

4,8%

"ТОВ ""КЛУБ СИРУ"

5,1%

"ТОВ ""МІЛКІЛЕНД ІНТЕРМАРКЕТ"

6,6%

ПАТ "Бель Шостка Україна"

12,6%

ДП "Лакталіс-Україна"

14,8%

"ТзОВ ""КОМО-ЕКСПОРТ" 0,0%

23,7% 5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Джерело: Державна митна служба

Ринок СЗМ та СНМ Виробництво За офіційними даними, зниження пропозиції молока мало негативний вплив на обсяг виробництва СЗМ у 2018 році. Навіть у пікові місяці (травень-липень) показники були нижчими за минулорічні. Як порівняти виробництво сухого знежиреного молока у 2018 та 2017 роках, показник знизився на 18% (37,6 тис. т проти 45,8 тис. т). Грудневий обсяг виробництва знизився на 27,6% до 1,2 тис. т. Хоч обсяги сегменту сухого незбираного молока і нижчі за обсяги знежиреного, виробництво СНМ у 2018 році демонструвало позитивну динаміку, яка пов’язана зі зростаючим попитом на даний молочний продукт у світі (переважно в Китаї). Збільшення за рік склало 9,7% (12,9 тис. т у 2018 році проти 11,75 тис. т у 2017 році). У грудні виробництво зросло на 34,3% до 1,119 тис. т. Динаміка виробництва сухого молока та вершків в Україні, тон 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 січ.

лют.

бер.

квіт.

трав. 2016

черв. 2017

лип.

серп.

верес.

жовт.

листоп.

груд.

2018

Джерело: Державна служба статистики

Баланс пропозиції та розподілу сухого молока в Україні, (тис. т) Показник

2017

2018

2018/2017

263,87

238,73

90,5

Імпорт

4,35

10,59

243,4

Експорт

107,74

96,26

89,3

Фонд споживання

152,72

156,7

102,6

Інші витрати

0,15

0,13

Зміна запасів

7,61

-3,77

Загальне виробництво

Джерело: FAO, EBRD

Зовнішня торгівля сухим, згущеним молоком та вершками За даними Державної митної служби, загальний обсяг експорту молока згущеного та вершків (у т. ч. сухого молока) за 2018 рік становив 35,5 тис. т, що на 4,8% нижче за показник 2017 року (37,2 тис. т). Така негативна динаміка у 2018 році не була несподіванкою. Зниження пропозиції молока та надання у виробництві переваги іншим молочним продуктам були цьому причиною. Як наслідок, обсяг експорту протягом останнього місяця року був рекордно низькими, як порівняти з останніми двома роками (1,5 тис. т). Основними країнами-імпортерами у 2018 році були Бангладеш (5,2 тис. т), Грузія (3,8 тис. т), Казахстан (3,6 тис. т), Вірменія (2,9 тис. т) і Туркменістан (2,5 тис. т). Динаміка експортних поставок молока згущеного та вершків (у т.ч. сухого молока) у 2017-2018 р.р. (тис. т) 12,0 10,0 8,0

4,4

6,0 4,0 2,0

2,4 3,1

5,2

4,3

2,8

2,9

2,5

2,1

3,5

3,6

3,7

2,6

2,8 2

4,4

5,1

4,9

5,0

1,5 4,0

3,9

3,3

2,4

0,0

2017

2018

Джерело: Державна митна служба

Імпортні поставки, хоч і є мізерними, протягом 2018 року зросли на 28% до 2,4 тис. т. Головними країнами-імпортерами були країни ЄС. Динаміка імпортних поставок молока та вершків (у т.ч. сухого молока) у 2017-2018 р.р. (тис. т) 0,60 0,50 0,40 0,25 0,30 0,20 0,10

0,17

0,20

0,30 0,16

0,14

0,18

0,11

0,20

0,10 0,09

0,09

0,00 січень

0,20

0,10

0,11

0,05

0,11

0,23 0,24

0,10

0,16

0,23

0,18

0,24

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017

2018

Джерело: Державна митна служба

Топ-експортери молока та вершків згущених Топ-експортери молока та вершків згущених у 2018 році ТОВ "БУРИНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

2,40%

ТЗОВ "РИХАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО…

2,40%

ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ…

2,70%

ПАТ " ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО… ДП "РУЖИН-МОЛОКО"

4,20% 4,60%

ДП "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ…

ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ…

6,40%

ПП "БІЛОЦЕРКІВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА…

7,60%

ПАТ "ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-…

14,40%

ПАТ "ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД… 0,00%

22,20% 5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Джерело: Державна митна служба

Ринок масла Виробництво Хоч і сегмент вершкового масла дозволив Україні вирватись у лідери за експортом, загальний обсяг вітчизняного виробництва протягом 2018 року знизився на 2,8% до 104,5 тис. т. Так, в останній місяць року загальний обсяг виробництва вершкового масла склав 6,6 тис. т, що на 11,3% нижче за показник грудня попереднього року (7,4 тис. т). Піковими місяцями у 2018 році стабільно залишились травень-липень, що пов’язано із пропозицією молока. Прогнозується, що у поточному році пропозиція вітчизняного масла збереже свою позитивну динаміку в експорті, хоча імпортні постачання будуть продовжувати зростати. Динаміка виробництва вершкового масла в Україні, (т)

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 січ.

лют.

бер.

квіт

трав. 2016

чер. 2017

лип.

серп.

вер.

жовт

лист

груд

2018

Джерело: Держава служба статистики

Баланс пропозиції та розподілу масла в Україні, (тис. т) Показник

2017

2018

2018/2017

1626,33

1605,89

98,7

Імпорт

15,03

21,98

146,2

Експорт

608,83

607,66

99,8

Фонд споживання

1018,89

997,66

97,9

Інші витрати

0,7

0,67

95,7

Зміна запасів

12,93

21,86

169,1

Загальне виробництво

Джерело: FAO, EBRD

Зовнішня торгівля маслом Згідно з даними Державної митної служби, у 2018 році експортний показник масла становив 30,38 тис. т, що майже повторює показник минулого року. Це п’ятий показник серед

світових експортерів Зростання забезпечило зниження виробництва масла основними країнами-експортерами та стабільний обсяг поставок з України. За інформацією, наданою Державною митною службою, основними позиціями експорту протягом року були масло солодковершкове екстра із вмістом жирів не більше 82%, масло солодковершкове несолоне (розфасоване по 25 кг), масло солодковершкове несолене жирністю 72,5% (запаковане в картонні коробки по 5 кг). Основними ринками збуту масла у 2018 році були такі країни: Марокко (6,7 тис. т), Туреччина (3,3 тис. т), Нідерланди (2,9 тис. т), Республіка Молдова (2,3 тис. т). Динаміка експортних поставок масла з України у 2017-2018 р.р. (тис. т) 7,0 6,0 5,0

3,0

3,7

2,9

3,1

2,5

1,0 0,0

2,3

4,0

2,0

2,9

2,4

1,2

0,6

1,7

2,0

2,3 3,8

3,1

2,3

2017

2,2

1,8 2,2

3,4

3,8

3,3 2,2

3,2

2018

Джерело: Державна митна служба

Імпорт вершкового масла до України два місяці поспіль складав по 110 тон. Основними постачальниками виступали країни ЄС. Загалом за рік імпортні поставки зросли на 31,7% проти показника попереднього року. Найвищим показник імпорту був зафіксований у лютому – 220 тон, найнижчим у березні – 20 тон. Динаміка імпортних поставок масла у 2017-2018 р.р. (тис. т) 0,25 0,20 0,11 0,15 0,22

0,02

0,07

0,13

0,05 0,04

0,02

0,11

0,07

0,10

0,00

0,1 0,08 0,09 0,05 0,01

2017

0,03 0,04

2018

0,11 0,05

0,08

0,12

0,10 0,06

0,01

2019

Джерело: Державна митна служба

Топ-експортери вершкового масла Топ-експортери вершкового масла у 2018 році ТзОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

2,5%

ТОВ "Продінвест-Україна"

3,9%

ДП "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ…

3,9%

ТзОВ "ІР-АГРОМИР"

4,3%

ТзОВ "МІЛКІЛЕНД ІНТЕРМАРКЕТ"

5,3%

ТзОВ "РОЖИЩЕНСЬКИЙ СИРЗАВОД"

5,9%

ТзОВ "ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"

7,3%

ПАТ "ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД…

8,2%

ТОВ "ОМПК Славія"

8,4%

ТЗОВ "ДОМЕНІК" 0,0%

10,9% 2,0%

4,0%

6,0%

8,0% 10,0% 12,0%

Джерело: Держава митна служба

Ринок сироватки Виробництво Виробництво сироватки за 12 місяців року зросло на 12,5% проти 2017 року, піковими місяцями були травень та серпень. Стабільний експортний попит та його стабільне задоволення стало головною передумовою такого зростання. У грудні обсяг виробництва перевищив показник минулого року на 19,1% і становив 5,2 тис. т. Динаміка виробництва сироватки у 2017-2018 р.р. (тон) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2017

2018

Джерело: Держава служба статистики

Зовнішня торгівля сироваткою За інформацією Державної митної служби. загальний обсяг експорту сироватки (всіх видів) у 2017 році становив 31,9 тис. т загальною вартістю 24,8 млн USD. Основними покупцями були Китай (46% від усього експорту), Малайзія (6,7%), В'єтнам (6,6%), загальна частка інших країн становила 40,7%. Загальний обсяг експорту сироватки за 2018 року майже не змінився, як порівняти з 2017 роком (31,9 тис. т), але у загальній вартості відбулось зниження на 11,7% до 21,9 млн USD. Обсяг експорту у грудні становив 2,1 тис. т. Найбільшим попитом український продукт у 2018 році користувався на ринках Китаю (51,5%, або 16,3 тис. т), Філіппін (10,1%, або 3,2 тис. т), Малайзії (6,2%, або 1,97 тис. т).

Динаміка експортних поставок сироватки з України у 2017-2018 р.р. (тис. т) 8,0 7,0 6,0 5,0 2,2

4,0

2,3

3,3

3,6

3,0 2,4

3,0 2,0 1,0

3,2 2,2

2,4

3,2 2,1

1,8 3,1

3,2

3,1

3,5 2,3

1,6

2,7

2,6

2,1

3,0 1,5

0,0

2017

2018

Джерело: Держава митна служба

Імпортні постачання сироватки нижчі від експортних. Згідно з офіційними даними, протягом 2018 року на український ринок було поставлено 2,1 тис. т молочної сироватки, що на 50% перевищує обсяг поставок протягом аналогічного періоду минулого року (1,4 тис. т). Поставки у грудні склали 235 тон, постачальниками переважно виступали країни ЄС. Динаміка імпортних поставок сироватки до України у 2017-2018 р.р. (тон) 600 500 400

235

300 200

261

172 110

128

100 0

158

151

198

106

2017

181 201

126

176

264 130

106

165

155

2018

Джерело: Держава митна служба

Нагадаємо, що загальний обсяг імпорту сироватки у 2017 році становив 1,4 тис. т із загальною вартістю 2,4 млн USD. Основними постачальниками були Португалія (40%), Чехія (22%), Німеччина (18,2%).

Топ-експортери сироватки Топ-експортери сироватки у 2018 році ТзОВ "ІР-АГРОМИР" ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ…

3,6% 3,8%

ТзОВ "ДОМЕНІК"

4,0%

ТзОВ "РОЖИЩЕНСЬКИЙ СИРЗАВОД"

4,2%

ТзОВ "МІЛКІЛЕНД ІНТЕРМАРКЕТ"

8,3%

ТОВ "КЛУБ СИРУ"

9,9%

ТзОВ "Пирятинський сирзавод"

11,2%

ПАТ "Золотоніський маслоробний комбінат"

14,2%

ТзОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

14,2%

ТзОВ "КОМО-ЕКСПОРТ" 0,0%

21,8% 5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Джерело: Держава митна служба

Ринок йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки Згідно з даними Державної служби статистики, протягом 2018 року спостерігалось зростання загального обсягу виробництва йогурту рідкого та сквашеного молока на 8,7% до 126 тис. т. Піком виробництва були травень та серпень. У грудні 2018 року даний показник зріс на 9,5% до 9,6 тис. т проти 8,81 тис. т у грудні 2017 року. Динаміка виробництва йогурту, кефіру та ряжанки в Україні в 2017-2018 р.р. (тис. т) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2017

2018

Джерело: Держава служба статистики

Зовнішня торгівля йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки Згідно з даними Державної митної служби, загальний обсяг експорту у 2018 році склав 5,5 тис. т, що на 37,4% перевищує показник поставок попереднього року (3,4 тис. т). загальна вартість експорту зросла на 102% до 8,4 млн USD, як порівняти з 2017 роком. Основними країнами експорту були Республіка Молдова (2,6 тис. т, або 48% від усього експорту), Грузія (1,05 тис. т, або 19,2%), Казахстан (15,4%, або 845 тон) та Польща (8,8%, або 482 тони). Динаміка експорту йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки у 2017-2018 р.р. (т) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

585 480 343

405

540

481

498 448

550

383

351

369

324 150

240

197

253

309

352

334

399

453

448 2

2017

2018

Джерело: Держава митна служба

Імпортні поставки даних молочних продуктів майже рівносильні експорту. У 2018 році на вітчизняний ринок було поставлено 4,9 тис. т йогурту рідкого, маслянки та кефіру, що на 25,6% перевищує минулорічний показник імпорту – 3,6 тис. т. Основними постачальниками були Польща (44,3%), Бельгія (42,47%), Греція (4,3%). Динаміка імпорту йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки у 2017-2018 р.р. (тон) 1000 900 800 700

498 521

600 500

411

440

367

400

401

357

234

283

304

374

407

399

378

300 200 100

308

262

338

266

259

244

310

364

340

454

2017

2018

Джерело: Держава митна служба

Топ-експортери йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки Топ-експортери йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки ПрАТ "Хмельницька маслосирбаза"

3,3%

ТОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"

6,2%

ПАТ "КОМБІНАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"

8,4%

ТОВ "Данон Дніпро"

9,3%

"ТОВ ""КЛУБ СИРУ"

11,4%

"ТОВ ""ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

14,1%

ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА"

42% 0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Джерело: Держава митна служба

Прогнози на 2019 рік •

Виробництво молока продовжить низхідну динаміку у 2019 році. Дана тенденція пов’язана зі скорочення молочного поголів’я та низькою собівартістю молочного виробництва.

•

Частка виробництва молока другого ґатунку знижуватиметься через нові законодавчі вимоги, що впливатиме на загальну структуру виробництва молочних продуктів.

•

Імпортні відвантаження сирів усіх видів продовжать своє зростання завдяки конкурентній ціні на українському ринку.

•

Сегмент вершкового масла залишиться найперспективнішим із молочних продуктів.

•

Баланс імпорту/експорту сухого молока, за прогнозами, залишиться незмінним у 2019 році завдяки низькій ціновій конкурентоспроможності вітчизняного продукту на міжнародному ринку.

•

Експортні відвантаження сироватки залишаться стабільно високими завдяки щораз більшому попиту зі сторони Китаю, що в свою чергу стимулюватиме внутрішнє виробництво у 2019 році. Експорт йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки зростатиме, але обсяги поставок у загальній структурі експорту молочних продуктів не зміниться.

•