ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПО РИНКАМ
БАКАЛІЇ
БЕРЕЗЕНЬ / КВІТЕНЬ
Зміст
Розділ I. Український ринок .................................................................................... 3 Борошно
3
Посівні площі зернових культур в 2018 році
3
Посівні площі озимих зернових культур під урожай 2019 року
3
Врожай зернових культур за 2016-2018 р.р.
3
Ціни на зерно на елеваторах України
4
Продовжується зниженя обсягів виробництва борошна в Україні
5
У січні 2019 року обсяг імпорту борошна до України впав на 57%
7
Макаронні вироби
7
Продовжується скорочення обсягу виробництва макаронних виробів
7
Імпортні поставки до України продовжують зростати
8
У січні 2019 року експорт макаронних виробів зменшився на 13,8%
9
Динаміка цін на борошно та макаронні вироби
9
Крупи
10
Виробництво круп в Україні (пшенична, кукурудзяна та з усіх видів зерна)
10
Основні позиції імпорту круп до України
12
Експорт круп
13
Динаміка цін на крупи у січні – лютому 2019 року
15
Висновки
17
1
Розділ II.Світовий ринок
17
Борошно
18
Імпорт борошна.
18
Ірак знизив обсяг імпорту з Туреччини
18
США збільшив обсяги імпорту на 9,3% у січні 2019 року
18
Бразилія збільшує попит на імпортні поставки борошна
19
На 5,2% знизився обсяг імпорту до Нідерландів
19
Експорт борошна
20
Зростають обсяги експорту борошна з Туреччини
20
Аргентина продовжує скорочувати обсяги експортних поставок борошна
21
На 6,7% знизився обсяг експорту з Німеччини
22
У 2018 році Італія зменшила свій показник на 1,2%
22
Макаронні вироби
23
Імпорт макаронних виробів
23
США збільшив обсяг імпорту на 7,6% у січні
23
Німеччина у січні 2019 року наростила імпортні закупки
24
Франція збільшує попит на імпортні поставки макарон
24
Експорт макаронних виробів
25
Зростання попиту на італійську продукцію спровокувало підвищення експорту 25 Туреччина у січні знизила обсяг експорту
26
На 15% зріс експорт з Китаю
27
Крупи
28
Імпорт круп
28
Імпортні поставки круп до США зросли на 17,6%
28
Нідерланди наростили обсяги імпорту у 2018 році
28
Малайзія у січні знизила імпортні поставки круп із закордону
29
Експорт
29
На 37,2% знизився обсяг експорту з Туреччини
29
Канада наростила експорт на 3,4% у січні
30
У Південно Африканській Республіці на 17,8% зросли екпорті поставки
31
Висновки
32
2
Розділ I. Український ринок Борошно
Посівні площі зернових культур в 2018 році Назва культури
Площа
Пшениця
6,6 млн га
Гречка
108,4 тис. га
Овес
197, 5 тис. га
Рис
12, 6 тис. га
Джерело: Державна служба статистики
Посівні площі культур озимих під урожай 2019 року Назва культури
Площа
Культури озимі на зерно та зелений корм
8,9 млн га
Культури озимі зернові на зерно
7,6 млн га
Ріпак на зерно
1,3 млн га
Джерело: Державна служба статистики
В Україні відбуваються весняні посівні зернових культур. Станом на початок квітня 2019 року ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 82% (або 1,9 млн га) запланованих площ. Лідерами у проведенні робіт стали аграрії західних та центральних областей. Згідно даних Міністерства аграрної політики України, відбувається підживлення озимих культур на зерно оброблена площа займає 98% від прогнозу: озимої пшениці – 6,3 млн га (98%), озимого жита – 111 тис. га (97%), озимого ячменю – 990 тис. га (98%) та озимого ріпаку на площі 1,3 млн га (98%).
Врожай зернових культур за 2016-2018 р.р. За даними Державної служби статистики України, у 2018 році спостерігається найбільший показник врожайності зернових культур за останні роки – 69,8 млн т – на 15% більше, ніж за 2017 рік. Загалом серед культур показник становив: пшениці – 24,6 млн т, рекордний показник кукурудзи – 35,6 млн т, ячменю – 7,3 млн т, вівса – 418 тис. т, гречки – 136 тис. т та рису 69 тис. т. Найвищий показник збору зернових спостерігався у Полтавській, Вінницькій, Чернігівській та Черкаській областях. Тоді як у Закарпатській, Чернівецькій, Луганській, Рівненській областях урожайність культур була найнижчою. Спостерігаючи за динамікою обсягу виробництва зернових культур найбільший спад врожайності відбувся у Донецькій області – на 30% менше, ніж у 2017 році, та Запорізькій – на 23% менше за 3
аналогічний 2017 рік. Проте, значний приріст врожайності спостерігався у Черкаській області – на 56% більше, ніж у 2017 році та Київській області – 53% більше у порівняні з 2017 роком. З огляду на досить сприятливі погодні умови для зернових культур, а особливо пізніх ярих культур, прогнози щодо збільшення врожайності зернових України починають справджуватися. Врожай зернових за період 2011-2018 р.р. (в млн т) 70 62
65 60 55 50 45
56
63
69
65 59
60
46
40
Джерело: Державна служба статистики *За 2014-2018 роки вказано дані без урахування тимчасово окупованих територій України
Ціни на зерно на елеваторах України
У березні 2019 року ціни на зерно на елеваторах України становили: кукурудза – 4294 грн/т, овес – 6200 грн/т, ячмінь – 5875 грн/т та пшениця – 5978 грн/т. Вартість кукурудзи у березні становить – 4294 грн/т, це на 5,5% менше проти лютого 2019 року. Основний споживач вітчизняної кукурудзи – ЄС значно зменшив обсяги імпорту даного зерна. Тому, Україна для активації збільшення експорту вимушена знижувати ціни на кукурудзу. Прогнози гарного врожаю пшениці як в Україні, так і в світі у новому сезоні призвели до панічного падіння цін на елеваторах. У березні вартість пшениці коштувала 5978 грн/т, що на 5,3% менше показника лютого 2019 року. Світові ціни на ячмінь продовжують знижуватися. Слідом за ними знижуються закупівельні ціни на дане зерно і в Україні. У березні 2019 року вартість становить 5875 грн/т, що знизив свій показник на 4,8% проти лютого 2019 року. Найбільш стабільними залишаються ціни на овес. З січня по березень 2019 року вартість даного зерна становить 6200 грн/т.
4
Динаміка цін на зерно в Україні в 2018-2019 році (тис. грн/т) 7000 6200
6500 6000 5500
5875
5151
5978
5000 4700
Овес
пшениця
Ячмінь
Бер.19
Лют.19
Січ.19
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень
липень
червень
травень
квітень
березень
лютий
4000
4294
4769 4780 січень
4500
Кукурудза
Джерело: Grain Trade
Виробництво борошна в Україні
Зберігається тенденція зниження темпів виробництва борошна в Україні, що помітно навіть на початку 2019 року. Що пояснюється зменшенням внутрішнього споживання хлібобулочних виробів. Варто зазначити, що основним елементом виробництва хлібобулочних виробів являється борошно. Тому споживання даного продукту також показало спад у внутрішньому споживанні на 150 тис. т у 2018/2019 р.р., ніж у попередньому сезоні. За підсумками січня - лютого 2019 року виробництво становить 268,6 тис. т, що знизив свій показник на 12,5% проти показника січня- лютого 2018 року. У лютому обсяг становить 140,6 тис. т, на 10,25% менше показника лютого 2018 року. Загалом у січні обсяг борошна пшеничного або пшенично-житнього становить 120 тис. т, що на 16,6% менше показника грудня 2018 року (144 тис. т). Виробництво борошна із зерна інших видів (кукурудзи, ячменю, вівса, рису, жита) у січні на 6% знизив свій показник проти січня 2018 року, та становить 7,6 тис. т. У лютому показник виробництва борошна пшеничного або пшенично-житнього становить 131,9 тис. т, це на 11,6% менше показника лютого 2018 року. Борошна із зерна інших видів (кукурудзи, ячменю, вівса, рису, жита) у лютому – 8,69 тис. т, що збільшив свій показник на 14,2% проти лютого 2018 року. Основною причиною зменшення обсягу виробництва являється значне зменшення експортних поставок, та на 14% зниження виробництва хліба в Україні, що зумовлено зниженням рівня споживання хліба.
5
Виробництво борошна в Україні у 2016-2019 р.р. (тис. т) 600 500 400 300 200 100
141
128
166
157
150 147 133
0 Січень
140
161
168
148
161
167
164
Лютий
Березень Квітень
134
123
122
139
151
150
131
132
149
Травень Червень
2016
2017
2018
Липень
153
144
152
172
180
182
153
172
180
176
180
150
137
172
167
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2019
Джерело: Державна служба статистики України
Імпорт борошна в Україну
Імпорт борошна в Україну здійснюється у незначних обсягах та має тенденцію до зниження. Імпортуємо здебільшого борошно з кукурудзи та твердих сортів пшениці, як наслідок низький рівень закупок продукції. У січні 2019 році загальний обсяг імпорту до України становить 565 тон, що на 57,5% менше у порівняні з січнем 2018 року, та на 61,22% менше у порівняні з груднем 2018 роком. Пшеничного та пшенично-житнього борошна у січні в Україну було поставлено 427 тон, із інших сортів зерна було ввезено 137 тон. Головною країною-імпортером стала Білорусь, що займає 80% всього ринку. Загальна вартість імпортованого борошна у січні знизилась на 45% проти січня 2018 року (130 тис. USD до 236,9 тис. USD). У порівнянні з груднем 2018 року показник вартості ввезеної продукції зменшився на 165 тис. USD. Загалом за пшеничне або пшенично-житнє борошно вдалося вилучити 108,36 тис. USD, за борошно з інших сортів зерна – 21,64 тис. USD. Динаміка імпорту борошна до України за 2016-2019 р.р. (тис. т) 12 10 1,4
8 6 4 2 0
1,4
0,57 1,3 2,4 0,3 січень
1,2 3,4 2,3
1,8
2,1
2,8
3,6
1,6
3,2
2,0 2,7
2,5 5,8
лютий березень квітень
5,8 3,4
5,0
травень червень липень 2016
2017
2018
2,1 2,4
4,0
1,5 1,4
1,3
1,2
1,4
2,8
2,3
1,3
2,2
1,8 2,8
3,7
серпень вересень жовтень листопад грудень 2019
Джерело: Державна служба статистики України
6
Експорт Значне зниження обсягу експорту борошна з України помітне вже з початку поточного року. У січні 2019 року експортні поставки борошна становлять 22,82 тис. т, що на 38,8% менше показника січня 2018 року. У порівнянні з груднем 2018 року показник зменшився на 5,7 тис. т. Варто зазначити, що пшеничного або пшенично-житнього борошна у січні 2019 року було відвантажено загальними обсягом 22,66 тис. т. Борошна із зерна інших видів (кукурудзи, ячменю, вівса, рису, жита) експортовано – 159 тон. Китай залишається основним імпортером українського борошна, але варто відзначити про значне зниження поставок до цієї країни. А також, зниження поставок борошна спостерігається у напрямку Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Ізраїлю. Варто відзначити, що у січні поточного року пшеничного борошна вітчизняні компанії найбільше постачали до Китаю, що займає 21,4% (4,85 тис. т), ОАЕ 15,5% (3,53 тис. т), Сінгапур 10,8% (2,45 тис. т) та Республіки Молдови 10,1% (2,29 тис. т). Борошно з інших сортів зерна у січні 2019 року відвантажували до Китаю, що становить 27,6% від усього ринку збуту (44 тон), Словенії 26,4% (42 тон), Польщі 18% (29 тон), Ізраїлю 17,6% (28 тон). У січні 2019 року було відвантажено борошна загальною вартістю 6,1 млн USD, що на 27,7% менше січня 2018 року. У порівнянні з груднем 2018 року показник зменшився на 1,21 млн USD. За пшеничне та пшенично-житнє борошно вилучили 5,97 млн USD, із інших видів зерна 101,9 тис. USD. Динаміка експорту борошна з України за 2016-2019 р.р. (тис. т)
120 100
23
80 60 40 20 0
37 26 21 січень
32
41
25
28
21
33
40
30
30
34
33
28
36
43
27
29
31
30
29
17
15
16
19
44
41
35
32
28
29
48
39
34
43
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики України
Макаронні вироби
Виробництво макаронних виробів З початку 2019 року спостерігається зниження обсягів виробництва макаронних виробів. Данна ситуація пов’язана з тим, що вітчизняний споживач все більше віддає перевагу імпортній продукції макаронних виробів. У січні 2019 року показник виробництва макаронних виробів становить 4,9 тис. т, що на 4,3% більше показника січня 2018 року. У лютому обсяг виробництва становить 5,8 тис. т, що на 0,43% менше лютого 2018 року. За період січень-лютий показник - 10,77 тис. т, це на 7
165 тон більше аналогічного періоду 2018 року. Варто згадати, що обсяг виробництва у 2018 становить 72,6 тис. т. Динаміка виробництва макаронних виробів у 2016-2019 р.р. (в тис. т)
30 25 20 15 10 5 0
5,8 4,9 4,7 5,4 5,5
5,9
6,2
7,1
6,7
8,0
7,7
5,3
5,5
5,2
6,1
6,4
5,8
2016
6,5
7,4
6,3
6,0
6,3
6,5
5,9
6,7
5,4
5,7
6,0
7,0
5,4
5,5
6,8
6,2
7,0
7,1
7,5
8,0
7,9
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистика України
Імпорт макаронних виробів
Імпорт макаронних виробів і надалі переважає над експортом (2,52 тис. т до 1,78 тис. т). Варто нагадати, що у 2018 році загальний обсяг імпорту зріс на 31% проти 2017 року. Вітчизняний споживач віддає перевагу макаронам італійської та азіатської кухні. Наразі основна маса імпорту – це продукція середнього та преміум класу, якість і вартість яких значно дорожча за українську продукцію. За 2018 рік обсяг імпортованої продукції становив 36,5 тис. т, що на 36,5% більше показника 2017 року. У січні 2019 року загальний обсяг закупленої продукції закордоном становить – 2,53 тис. т, що на 5,9% більше січня 2018 року. Головними топ-імпортерами макаронних виробів у 2018 році є Італія з часткою 43,5% (1,1 тис. т), Туреччина 27,2% (688 тон), Польща 18,8% (476 тон) та Китай 3,9% (99 тон). У 2018 вартість імпортованої продукції макаронних виробів становить 28,7 млн. USD, що на 34% більше показника 2017 року (21,4 млн. USD). У січні 2019 року сума імпорту становить 2,04 млн. USD, що на 16% більше січня 2018 року. Динаміка імпорту в Україну в 2016-2019 р.р. (тис. т)
10 8 6 4 2 0
2,5 2,2 2,4 1,3 0,7 січень
1,8 1,5
2,2
2,5
3,9
2,4
2,3
3,0 2,3
2,1
1,6
1,7
2,3
2,0
2,2
2,3
1,6
1,5
1,4
1,6
4,3
3,9
3,0
3,0
2,1
2,3
4,5
3,1 2,4 2,0
3,2 2,3
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистика України
8
Експорт макаронних виробів
У січні 2019 року обсяг імпорту макаронних виробів до України становить 1,8 тис. т, що на 13,8% менше показника січня 2018 року. З них макаронів експортовано 177 тон, виробів з макаронного тіста (вареники, пельмені – варенні або неварені) – 139 тон, інші макаронні вироби (швидкого приготування) – 1,5 тис. т, кускус – 345 кг. Продукція швидкого приготування все ще залишається основним елементом для експорту з України. Нагадаємо, що обсяг поставок у 2018 році становить 25,6 тис. т, що на 4% більше від 2017 року (24,6 тис. т). Основними покупцями виробів з макаронного тіста у січні 2019 року виступили: Велика Британія - 12,9% від усього ринку збуту (230 тон), Республіка Молдова - 12,4% (222 тон), Німеччина - 11,5% (205 тон). В 2018 році було експортовано макаронних виробів загальною вартістю 38,34 млн USD, що на 3,54 млн USD більше аналогічного 2017 року. У січні за імпортну продукцію сплатили 3,02 млн USD, це на 0,89% менше показника січня 2018 року. Динаміка експорту з України в 2016-2019 р.р. (тис. т) 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1,8 2,4 2,1 1,3 1,2 січень
1,6 1,5
2,2
1,9
2,3
1,7
1,7
1,7
лютий березень квітень 2016
1,8 1,8 1,4
2,2 2,0
1,9
2,2
1,8
1,6
1,5
травень червень 2017
2,2
2,1
2018
липень
2,5
2,4
2,6
2,9
2,3
2,3
2,0
2,4
2,2 1,9 2,2
1,8
серпень вересень жовтень листопад грудень
2019
Джерело: Державна служба статистика України
Ціни на борошно та макаронні вироби в Україні Пшениця є основною сировиною для виробництва пшеничного та пшенично-житнього борошна. Низькі ціни на дане зерно на зовнішніх ринках, та прогноз гарного врожаю в світі у 2019 році спровокував падіння цін на елеваторах України. У березні 2019 року вартість пшениці менша на 5,3% показника лютого 2019 року. Вартість борошна залежить від цін на зерно, електроенергію та паливно-мастильні матеріали, які потрібні для виробництва. Загалом на зовнішніх ринках у січні-лютому 2019 року спостерігається підвищення цін на дану продукцію, що зумовлено обмеженим обсягом якісної сировини. Тому, на вітчизняних ринках ситуацію аналогічна і борошно продовжує дорожчати. Згідно з даними Державної служби статистики України, у лютому 2019 року вартість борошна становить 11,50 грн/кг, що на 1,85 грн/кг (19%) більше показника лютого 2018 року. На 1,2% зросла ціна у порівнянні лютого до січня поточного року. Загалом найвищі ціни на продукцію у лютому 2019 року спостерігалися у Харківській (12,56 грн/кг), Донецькій (12,49 грн/кг), Чернівецькій (12,17 грн/кг), Закарпатській 9
областях (12,04 грн/кг), та звісно ж у місті Києві (13,04 грн/кг). Найменше вітчизняний споживач платив за борошно у Тернопільській (10,29 грн/кг), Дніпропетровській (10,33 грн/кг), Рівненській (10,52 грн/кг), Львівській областях (10,70 грн/кг). Щодо макаронних виробів їх вартість залежить від цін на борошно, що виступає основним елементом у виробництві. Зростання цін на сировину стимулює до підвищення цін на продукцію даного сегменту. Тому, незважаючи на велику конкуренцію імпортерів ціни продовжують зростати. Вітчизняний споживач у лютому за макаронні вироби сплачував – 17,82 грн/кг, що на 1,2% більше січня 2019 року. На 18,5% зросла ціна у порівнянні лютого 2019 року до лютого 2018 року. Впродовж 2018 року макаронні вироби подорожчали на 16,3% (14,91 грн/кг у січні до 17,34 грн/кг у грудні). Згідно з даними Державної служби статистики України, найвища вартість на макаронні вироби у лютому 2019 року спостерігалася у Чернівецькій (22,43 грн/кг), місті Києві (20,25 грн/кг) та Київській (19,58 грн/кг) областях. Найменше за продукцію платила у Тернопільській (15,47 грн/кг), Миколаївській (15,94 грн/кг), Житомирській (16,15 грн/кг), Рівненській (16,43 грн/кг) та Полтавській (16,46 грн/кг) областях. Динаміка цін на борошно та макаронні вироби в 2018-2019р.р. (грн/кг)
18,00
17,61
17,82
11,36
11,50
16,00 14,00
14,91
12,00 10,00 8,00
9,55
Січ.18 Лют.18 Бер.18 Кві.18 Тра.18 Чер.18 Лип.18 Сер.18 Вер.18 Жов.18 Лис.18 Гру.18 Січ.19 Лют.19
Макаронні вироби
борошно
Джерело: Державна служба статистика України
Крупи
Виробництво круп в Україні Виробництво круп має свої особливості, які пов’язані як із сезонністю, так і з запасами на складах. У 2018 році в Україні виробництво круп (усіх видів) становить 206,4 тис. т. Щодо круп усіх зернових культур плющені, перероблені в пластівці, лущені, обрушені, різані або подрібнені (крім рису). Загальний обсяг виробництва сегменту усіх видів круп у 2018 році становить – 147,2 тис. т. У січні 2019 року даний показник був 13,1 тис. т, що на 21,3% більше січня 2018 року. 10
Найбільшим елементом виробництва у даному сегменті займає гречана крупа, що становить 5,7 тис. т. Далі, слідує пшоняна крупа – 1,24 тис. т, кукурудзяна – 1,14 тис. т, ячмінна – 1,13 тис. т, вівсяна – 1,11 тис. т та пшенична – 495 тон. У лютому 2019 року показник виробництва становить 14,68 тис. т, що на 14% більше показника лютого 2018 року. Показник виробництва гречаної крупи залишається найбільшим у лютому – 6,56 тис. т, що на 20% більше показника лютого 2018 року. Пшоняних круп було виготовлено -1,59 тис. т, що на 57,5% більше лютого 2018 року. Обсяг виробництва кукурудзяних круп становить 1,17 тис. т, що на 6,7% більше лютого 2018 року. Вівсяних круп – 1,16 тис. т, це на 37,1% менше показника аналогічного місяця 2018 року. Ячмінних – 1,04 тис. т, що на 13,9% менше лютого 2018 року. Обсяг виробництва пшеничних круп становить 796 тон , це на 65,8% більше лютого 2018 року. Загалом за період січень-лютий загальний показник виробництва становить 27,9 тис. т, це на 16% більше аналогічного періоду 2018 року. Пшеничні крупи отримані в результаті помелу зерна, не менш як 95% мас яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 1,25 мм. Пшеничних круп за січень 2019 рік показник виробництва становить 1,8 тис. т, що на 2,1% більше січня 2018 року. У лютому обсяг виробництва – 1,7 тис. т , це на 11 тон менше лютого 2018 року. За період січень-лютий показник становить 3,59 тис. т, це на 1,4% (50 тон) більше аналогічного періоду 2018 року. У 2018 році загальний обсяг виробництва даної продукції становить 19,8 тис. т. Крупи з кукурудзи отримані в результаті помелу зерна, не менш як 95% мас яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 1,25-2 мм. Кукурудзяних круп у січні 2019 року було вироблено 2,3 тис. т, що на 29% менше січня 2018 року. У лютому 2019 року – 2,7 тис. т, що на 11,4% менше лютого 2018 року. За період січеньлютий 2019 року показник становить 4,,9 тис. т, це на 1,27 тис. т менше аналогічного періоду 2018 року. Рисових круп у січні 2019 року було вироблено 2,45 тис. т, що на 1,6 тис. т менше січня 2018 року. За 2018 рік було вироблено 18,6 тис. т даної продукції. У лютому 2019 року обсяг виробництва становить 2,83 тис. т, що на 1,04 тис. т більше показника лютого 2018 року.
11
Виробництво круп в Україні за січень-лютий 2019 року рисова 13%
пшенична 8% кукурудзяна 12%
інші види 67%
Джерело: Державна служба статистика України
Виробництво круп в Україні за січень-лютий 2018 року рисова
пшенична 10%
кукурудзяна 17%
інші види
Джерело: Державна служба статистика України
Імпорт круп
Як експорт, так і імпорт круп характеризуються незначними обсягами. Причина полягає в тому, що в країну ввозиться та вивозиться зазвичай сировина, після чого вона переробляється на крупу місцевими виробниками. Динаміка імпорту круп до України має свою специфіку. Вітчизняний виробник виконує імпортні поставки посезонно - зазвичай це відбувається із січня по квітень. В інші місяці обсяги круп частіше всього незначні або взагалі відсутні. Також спостерігається значне коливання загального обсягу товару. 12
За 2018 рік обсяг імпорту пшеничних круп становить 2,37 тис. т, що на 11,5% більше проти показника 2017 року. У січні 2019 року до України було ввезено 171 тон продукції, що на 20,9% менше січня 2018 року. Загальна вартість пшеничної крупи у 2018 році становить 1,1 тис. USD, що на 17,2% більше показника 2017 року. У січні 2019 року Україна за продукцію сплатила 70,5 тис. USD, що на 28, 6% менше показника січня 2018 року. Основними імпортерами пшеничних круп на вітчизняний ринок виступили: Туреччина (84%), Угорщина (12.8%) та Італія (2,7%). За 2018 рік обсяг імпорту кукурудзяних круп становить 91,2 тон, що на 65,6 тон більше проти показника 2017 року. У січні 2019 року закордоном було закуплено 0,2 тон продукції, що на 84,6% менше показника січня 2018 року. За кукурудзяні крупи у 2018 року Україна сплатила 26,2 тис. USD, що на 67,7 % більше показника 2018 року. У січні 2019 року вартість імпортних поставок становить 0,2 тис. USD, що на 1,6 тис. USD менше показника січня 2018 року. Основними імпортерами пшеничних круп у січні 2019 році на вітчизняний ринок виступили: Німеччина (100%). За 2018 рік обсяг поставок із закордону круп із іншого зерна становить 139,8 тон, що на 89,8 тон більше проти показника 2017 року. У січні 2019 року обсяг імпортних поставок становить 8,3 тон продукції, що на 86,9% менше показника січня 2018 року. За крупи із інших зерна у 2018 року Україна сплатила 44,3 тис. USD, що на 34,9 тис. USD більше показника 2018 року. У січні 2019 року вартість закупленої продукції закордоном становить 0,7 тис. USD, що на 14,3 тис. USD менше показника січня 2018 року. Основними імпортерами пшеничних круп у січні 2019 році на вітчизняний ринок виступили: Нідерланди (97,5%) та Австрія (2,5%).
Показник імпорту круп до України у січні 2019 року (тон) Січень
Співвідношення січень 2019р/січень 2018р Разом за 2018р. Співвідношення 2018р/ 2017р
Пшенична
Кукурудзяна
Інші види
-20,86%
-84,64%
-86,9%
139,8
91,2
2377,3
11,50%
256,16%
179,58%
171
0,20
8,3
Джерело: Державна служба статистика України
Експорт Загалом динаміка ринку збуту круп все ще залишається нестабільною. Варто згадати, що до сегменту круп із інших видів зерна відносяться крупи: вівсяні, рисові, гречані, ячмінні, перлові, пшоно. В 2018 році показники експортованого товару становив 1,86 тис. т, загальною вартістю 938,9 13
тис.USD. В порівняні з 2017 роком цей показник на 0,74 тис. т менше, та на 49% менше аналогічного 2016 року. У січні 2019 року вітчизняні компанії відправили на експорт 303 тон продукції, що на 29,6% більше січня 2018 року. Щодо вартості продукції у 2018 році становить 938,9 тис. USD, що на 7,2 тис. USD більше аналогічного 2017 року. Загалом у січні за дані крупи вдалося вилучити 151,7 тис. USD, це на 63,4% більше січня 2018 року. Основними країнами-імпортерами вітчизняних круп у січні 2019 році стали: Південна Африка 34,3% (104 т), Польща 21,3% (64,5 т), Нідерланди 17,5% (53 т) та Саудівська Аравія 8,6% (26 т). Загальні експортні поставки пшеничних круп у 2018 році становлять 2,62 тис. т, що на 30% менше показника 2017 року (3,75 тис. т). У січні 2019 року вітчизняним компаніям вдалося відправити закордон 277,4 тон продукції, це на 48,7% більше січня 2018 року. Щодо вартості продукції у 2018 році вдалося вилучити 848,2 тис. USD, що на 24% менше аналогічного 2017 року (1,120 млн. USD). У січні 2019 року за пшеничну крупу вдалося вилучити 87,9 тис. USD, це на 35,1 тис. USD більше січня 2018 року (52,8 тис. USD). Найбільшими ринками збуту пшеничних круп у січні виступили: Палестина (52% від усього ринку), Республіка Молдова (35,6%) та Сомалі (9%). Вітчизняні компанії у 2018 році відправили на експорт 21,6 тис. т кукурудзяних круп, це на 13% менше показника 2017 року (20,4 тис. т). У січні 2019 року закордон було експортовано 1,4 тис. т продукції, що на 33,7% менше аналогічного періоду 2018 року. У 2018 році вартість поставок кукурудзяних круп становить 7,08 млн. USD, що на 16,8% більше аналогічного 2017 року (6,06 млн. USD). На початку 2019 року у січні за кукурудзяну крупу вдалося вилучити 470,7 тис. USD, це на 230,6 тис. USD менше січня 2018 року (701,3 тис. USD). Найбільшими ринками збуту пшеничних круп у січні виступили: Республіка Молдова (30,6% від усього ринку), Білорусь (23,4%), Коста-Рика (17%), Єгипет (15,3%) та Ізраїль (10%). Динаміка експорту круп з України за січень 2019 року
Інші види 15%
Пшенична 14%
Кукурудзяна 71%
Джерело: Державна служба статистика України
14
Динаміка експорту круп з України за січень 2018 року Інші види 9%
Пшенична 7%
Кукурудзяна 84%
Джерело: Державна служба статистика України
Динаміка цін на крупи Найбільш стабільною залишається ціна на рисові крупи, у лютому 2019 року за дану продукцію сплачували 23,80 грн/кг. У порівняні з січнем 2019 року знизилася у ціні на 1,6%, та на 0,08% зменшилася у порівняні з груднем 2018 року. У лютому 2019 року вітчизняний споживач за гречану крупу сплачував 18,70 грн/кг, що у порівняні з груднем 2018 року зросла у ціні на 1,49 грн/кг. У першому місяці року вартість гречаної крупи становить 17,20 грн/кг, що на 20% менше у порівняні з січнем 2018 року. На ячмінну крупу ціна найменша серед усіх видів, загалом у лютому 2019 року її вартість становить 13,31 грн/кг, що на 1,09 грн/кг більше проти січня 2019 року. У порівняні лютого 2019 року до лютого 2018 року ціна зросла на 3,36 грн/кг. У січні 2019 року за ячмінну крупу сплачували 12,22 грн/кг, що на 0,3% більше грудня 2018 року. За манну крупу у лютому 2019 року віддавали 15,75 грн/кг, це на 0,77 грн/кг більше січня 2019 року. У січні 2019 році вартість продукції становить 14,98 грн/кг, це на 28% більше січня 2018 року. Продовжують зростати ціни на пшоняні крупи, у лютому їх вартість становить 28,60 грн/кг, що на 2,10 грн/кг більше проти січня 2018 року (26,50 грн/кг). У порівняні січня 2019 року до січня 2018 року вартість круп зросла на 10,50 грн/кг. Варто зазначити, що у сегменті круп найвищою є ціна на пшоно.
15
Динаміка цін на крупи в Україні в 2018-2019 р (грн/кг)
29,00 26,00 23,00
26,5 23,3 24,2
20,00
21,5
17,00
16,0
14,00 11,00 8,00
28,6
17,2 14,98
11,71
12,22
9,84
Рис
Гречка
Пшонно
Ячмінна
23,8 18,7 15,75 13,31
Манна
Джерело: Державна служба статистика України
16
Висновки
Серед бакалійних виробів у січні-лютому 2019 року спостерігається тенденція до зниження обсягів виробництва борошна та кукурудзяної крупи. Загалом незначне зростання відбулося на пшеничні та інші види круп (гречка, ячмінна, вівсяна та ін.). Щодо макаронних виробів у січні спостерігалося незначне підвищення обсягу виробництва, та уже у лютому показник почав знижуватися. В імпортних поставках серед бакалійної продукції домінуючим зі збільшенням обсягів є сегмент макаронних виробів. Віддання переваги більш якісній продукції виробів з макаронного тіста стимулювало зріст імпортних поставок до України у січні. Негативна тенденція зі зниженням обсягів закупок відбулася в сегменті круп та борошна. Імпорт круп’яних виробів залишається незначним, та майже не помітним. Щодо борошна зменшення внутрішнього споживання стимулювало до зниження обсягів закупок продукції закордоном. Крім того, вітчизняні виробники й надалі намагаються повність забезпечити внутрішній ринок, тому це є ще однією причиною зниження імпортних поставок до України. Вітчизняні компанії експортують здебільшого пшеничне та пшенично-житнє борошно, але зменшення попиту на світовому ринку на дану продукцію спровокувало зниження обсягів поставок з України. У сегменті макаронних виробів поставки закордон й надалі показують поступове зниження показника (на 13,8% у січні). Щодо круп (усіх видів) експорт відбувається у незначних обсягах, що пояснюється тим, що імпортується та експортується в основному сировина. Постачання закордон найбільш направлене на кукурудзяну крупу, що займає 71% від усього ринку збуту. Розглядаючи цінову ситуацію на українському ринку, варто відзначити зростання цін на зовнішньому ринку та нестача якісної сировини призводить до підвищення цін на борошно, крупи, та макаронні вироби. В цілому на пшеничне борошно ціна зросла на 1,85 грн/кг проти лютого 2018 року, макаронні вироби на 1,2% з початку року. У сегменті круп найбільше зростання вартості відбувається на пшоняну крупу – на 2,10 грн/кг. Найбільш стабільною та навіть зі зменшення є ціна на рисову крупу у лютому – 1,6% зниження проти показника січня 2019 року.
17
“Бакалія” МВЦ К и ї в
27 листопада 2019
+38 067 636 93 17
З питань участі та відвідування: iu@ukrainian-food.org
www.ufexpo.com.ua
Розділ II.Світовий ринок Борошно
Імпорт борошна. Ірак топ-імпортер пшеничного борошна у 2018 році. Країна закуповує закордоном рис, борошно, пшеницю для місцевої програми нормування. Що дає змогу за допомогою картки забезпечувати населення основними продукти харчування. Згідно даних інформаційних агентств Іраку, були затримані та повернуті партії борошна із Єгипту (що купує пшеницю у Росії). Причиною даної ситуації стала підозра, на вміст «Ergot» (наркотичний гриб) у закупленій пшениці, тому проводяться лабораторні дослідження даної продукції. У січні 2019 році до Іраку було поставлено 106,8 тис. т борошна, що на 29% менше ніж у січні 2018 році. У порівняні з груднем 2018 року поставки зросли на 886,4 тони. Загалом пшеничного або пшенично-житнього борошна імпортовано106,5 тис. т, із інших видів зерна – 235,5 тон. Головним постачальником продукції до Іраку залишається Туреччина. Динаміка імпорту борошна до Іраку в 2016-2019 р.р. (тис. т) 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00
107
152
129
150
118 157
116 102 січень
150
190 122
129
120
172
135
147
147
153
99
109
116
108
145 183 142
117 168 115
169 132 162 146
106
125
117
116
112
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Trade Map
Внутрішній продуктовий ринок Сполучених Штатів Америки нарощує обсяги. Зростання кількості населення зумовлює до збільшення закупок продукції закордоном. Розглядаючи динаміку імпорту за 2016-2018 р.р. експорт даного продукту зріс на 11,3% (з 439 тис. т до 489 тис. т). У 2018 року загальний обсяг поставок становив 489 тис. т, що на 5,3% менше за 2017 року. У січні 2019 року закупки закордоном становлять – 44,3 тис. т, це на 9,3% більше у порівняно з жовтнем 2017 року Головними постачальниками пшеничного борошна до Сполучених Штатів Америки у 2018 році стали: Канада, Індія, Італія.
18
Динаміка імпорту борошна до Сполучених Штатів Америки в 2016-2019 р.р. (тис. т) 160 140 120 100 80 60 40 20 0
44 38
37
37
31
32
32
січень
43 39 35
40
40
38
38
42
34
36
36 54
41 38 31
47
43
38
43
46
34
38
40
43
41
41 37
39 36 38
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Trade Map
Бразилія є одним із найбільших виробників зерна в світі, однак вирощуються переважно соєві боби та кукурудза. Пшениця та пшеничне борошно ввозяться в основному з Аргентини. У 2018 році обсяг імпортовано борошна становить 336,6 тис. т, що на 17,6% менше у порівняно з 2017 роком. Основною причиною зниження показника є зменшення споживання пшеничної муки, що пов’язане з економічними проблемами в країні, що заставляє бразильців переглянути привички споживання. У січні 2019 року обсяг імпорту становить 36,77 тис. т, що на 10,2% більше січня 2018 року. Так пшеничного борошна імпортували загальним обсягом 36,74 тис. т, із зерна інших видів – 32,14 тон. Основними імпортерами пшеничного борошна до Бразилії виступили: Аргентина (90% від усього ринку), Уругвай (5,6%) та Парагвай (2,9%). Тоді як борошна із іншого зерна: Італія (25,2% від усього ринку), Франція (22,7%), Португалія (15,5%). Динаміка імпорту борошна до Бразилії в 2016-2019 р.р. (тис. т) 140 120 100 80 60 40 20 0
37 33 34 18 Січень
33 32 25
34
29
28
37
30
35
29
28
27
25
30
35
30
33
30
27
22
35
39
35
36
22 32 33
27 37 38
25 32 35
Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Trade Map
Згідно з інформацією Ради з розвитку сільського господарства та садівництва (AHDB), виробництво борошна в Нідерландах сконцентровано в кількох компаній, які мають у своїй власності менше 10 млинів. Три найбільші компанії сумарно охоплюють 70% виробництва борошна у всій країні. Внутрішній ринок Нідерландів стабільно зростає. Загальний обсяг імпорту у 2018 році становить 607,19 тис. т, що на 5,2% менше показника 2017 року. 19
Пшеничного борошна у 2018 році було вивезено 559,6 тис. т, що на 5,8% менше показника 2017 року. Продукції із інших сортів пшениці експортовано 48,24 тис. т, це на 14% менше аналогічного 2017 року. Загалом у грудні було вивезено 46,75 тис. т, що на 6,9% менше показника грудня 2018 року. Найбільші експортери пшеничного борошна до Нідерландів у 2018 році стали: Німеччина ( 40% від усього ринку), Бельгія ( 33% ), Франція ( 3,6% ). Та, із інших сортів пшениці імпортовано з Бельгії (53%), Німеччини (22%), Франції (9%). Варто згадати, що велика частина вирощуваної пшениці, вирощуваної в Нідерландах, є низької якості (особливо низький вміст білка). Тому, борошномельна промисловість в значній мірі залежить від імпорту зерна з Німеччини та Франції. Динаміка імпорту борошна до Нідерландів в 2016-2018 р.р. (тис. т) 160 140 120 100 80 60 40 20 0
56
50
51 45 29 січень
49
55
58
38
41
47 32
51
53
56 39
55
52
50
49
45
56
53
54
51
59
57
41
37
38
42
39
41
47 50 30
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
Джерело: Trade map
Співвідношення вартості імпорту та експорту пшеничного борошна у Нідерландах за 2008-2017 р.р. (млн Євро) 160 140
142
120 80 60
56
40
129
2008
129
123
64 37
30
33
20 0
128
96
95
100
157
155
138
2009
2010
2011
23
2012
Import value
28
2013
26
2014
20 2015
36
2016
2017
Export value
Джерело: Statista
Експорт борошна
Туреччина залишається основним експортером борошна у світі уже впродовж п’яти років. Країна забезпечує більшу третину світового попиту в даному сегменті. Має розвинену борошномельну промисловість, та експортує борошно до 120 країн. На території Туреччини діє 730 заводів по виробництву борошна. Найбільша частка серед країн куди експортується 20
борошно належить Іраку. Варто зазначити, що 51% від виробництва постачається закордон, з них 49% купує Ірак. Уряд Туреччини ввів обмеження на експорт борошна через подорожчання хліба всередині країни, що призвело до зниження показника у 2018 році. У 2018 році було експортовано 3,34 млн т даного продукту, це на 5,1% менше у порівняні з 2017 роком. Загалом, у січні 2019 року загальний обсяг експорту становить 279,3 тис. т, що на 10% більше у порівняні з січнем 2019 року. Загалом, пшеничного борошна було експортовано 278,17 тис. т, із інших видів зерна – 1,14 тис. т. Головними ринками збуту пшеничного борошна залишається Ірак (38,3% від усього ринку), Ємен (18,3%) та Ангола. Продукція із інших видів зерна постачалася до Ліван (36,7%), Ірак (20,6%), Ліберія (10,3%). Динаміка експорту борошна з Туреччини в 2016-2019 р.р. (тис. т)
1 200 1 000 800 600 400 200 0
279 254 293 248 січень
278
293
293
348
351
290
324 270 263 251
261 305 304
256
206
355 352
241
288
245
242
391
316
301
300
307
339
283
253
273
266
294
295
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016 2017 2018 2019
Джерело: Trade map
Аргентина є однією із країн лідерів по експорту борошна у світі. Та через велику засуху в країні врожай зернових у 2018 році значно нижчий ніж у 2017 році, що зумовило зниженню експортних поставок борошна. У 2018 році Аргентиною на міжнародні ринки було поставлено 608,9 тис. т борошна, що на 14,7% менше, ніж у 2017 році. У січні 2019 році експортовано 61,9 тис. т, це на 1,42% менше аналогічного періоду 2018 року. Основною причиною спаду експорту є зростання вартості доставки борошна. Основними імпортерами продукції є сусідні країни: Бразилія, Болівія, Чилі. Варто зазначити, про скорочення експорту борошна до Бразилії, що є однією з основних проблем зниження показника експорту.
21
Динаміка експорту борошна в Аргентину в 2016-2019 р.р. (тис. т) 250 200
62
150 100 50 0
63
55
58
56
32
41
січень
65
61
52
37
70
58
62
62
43
43
48
57
48 53 51
49
44
47
42
61
60
63
59
57
52
54
59
46 53 51
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Національний інститут статистики та переписів Аргентини
Німеччина входить до світових топ-експортерів борошна. В країні розвинена борошномельна промисловість, та працює пів тисячі млинів. У 2018 році Німеччина постраждала від засухи, що спровокувало до імпорту зерна для виготовлення борошна. У 2018 році на міжнародні ринки було відправлено борошно загальним обсягом 977 тис. т, на 0,06% менше у порівняні з 2017 роком. У січні 2019 року загальний обсяг експорту становить 83,54 тис. т, що на 6,7% менше у порівняні аналогічного періоду 2018 року. Обсяг поставок пшеничного борошна – 77,2 тис. т, це на 4,76 тис. т менше за січень 2018 рік. Показник експорту продукції із інших видів зерна – 6,32 тис. т, що на 36,5% більше грудня 2018 року. Основним покупцями пшеничного борошна стали сусідні країни: Нідерланди (45% від усього ринку) та Франція ( 27% ). Топ-експортерами борошна із інших видів зерна виступили: Нідерландів (19%) та Франції (17,7%). Динаміка експорту борошна з Німеччини в 2016-2019 р.р. (тис. т) 350 300 250 200 150 100 50 0
84 90
73
79
86
83
70
86
79
72
82
70
75
січень
80
85
75
84
89
76
73
71
82
88
80
90
90
86
77
76
77
82
76
84
74
86
85 89
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Федеральне статистичне управління Німеччини
Італія – одна із основних країн із експорту борошна у світі, що займає дев’яте місце в рейтингу. Стабільним залишається обсяг виробництва на протязі останніх трьох років. В 22
країні працює близько 358 млинів, що забезпечують попит як внутрішній, так і світовий. Варто зазначити, що спостерігається зменшення у споживані хліба, але зросло споживання піц. Італійська борошномельна промисловість для покращення якості борошна використовує для переробки імпортне зерно. Так як їх зерно низької якості вони змішують його з імпортним більш кращим продуктом. У 2018 році Італією було експортовано 253,96 тис. т борошна, шо на 1,2% менше показника 2017 року (256,58 тис. т). У грудні 2018 року обсяг поставок закордон становить 19,37 тис. т, це на 9,5% менше у порівняні з груднем 2017 року. Основними ринками збуту пшеничного борошна виступила: США (15,5% від усього ринку), Франція (14,3%), Німеччина (9,3%) та Велико Британія (8,9%). Продукція із іншого зерна постачалася до: США (18,4% від усього ринку), Франція (17,6%), Німеччина (15,6%), Іспанія (10,9%). Динаміка експорту борошна з Італії в 2016-2018 р.р. (тис. т) 80 70 60 22
50 40 30 20 10 0
19
18
16
16
15
17
січень
28
23
21
20
21
18
18
17
25
21
18
17
21 23
22
19 16
22
20
22
23
23
19
17
19 29
19
21 17
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
Джерело: Національний інститут статистики Італії
Макаронні вироби
Імпорт макаронних виробів США є топ-імпортером макаронних виробів, що зумовлено тим, що це один з основних видів їжі. В середньому показник споживання пасти на душу населення становить 6,3 кг у 2019 році. Американці віддають перевагу локшині та вермішелі швидкого приготування. Водночас на ринку з’являються нові види, які орієнтовані на різні прошарки населення: безглютенова, органічна, веганська та інша продукція. У 2018 році до США було імпортовано макаронних виробів загальною вартістю 988,2 млн USD, що на 7,3% більше показника 2017 року. У січні 2019 року вартість ввезеної продукції із закордону становить 87,09 млн USD, це на 7,6% більше січня 2018 року. Найбільші імпортери – Італія (41,4% від усього ринку), Канада (11,7%) та Китай (11,6%).
23
Динаміка імпорту макаронних виробів в США 2016-2019 р.р. (млн USD) 350 300 250 200 150 100 50 0
87 81
78
78
59
73
69
січень
83
80
87
80
83
82
75
76
75
84
75
81
77
79
76
75
72
80
66 69 64
90
83
94
80
85
85
77
87
82
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Trade map
Німеччина є топ-імпортером макаронних виробів у світі. Обсяг споживання макаронних виробів на душу населення становить 6,7 кг. Більша половинна продукції постачається із закордону. Для німців макарони стають повсякденною та улюбленою стравою. Незважаючи на те, що в країні великий ступінь ожиріння, їм легше відмовитись від овочів ніж макаронів. У 2018 році спостерігався зріст на 3,8% з імпорту макаронів до Німеччина та становить 550,5 тис. т. У січні 2019 року показник експорту продукції із закордону становить 47,6 тис. т, це на 4,3% менше у порівняні з аналогічним періодом 2018 року. Основними країнами експортерами макаронних виробів до Німеччини виступили: Італія (65% від усього ринку) та Австрія (5,8%). Динаміка імпорту макаронних виробів в Німеччину в 20162019 р.р. (тис. т) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
48 50
47
48
48
41
42
45
46
49
січень
42
46
42
55
42
44
45
41
41
47
42
41
47
47
43
46
40
47
44
49
43
45
43
44
44
40
46
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Федеральне статистичне управління Німеччини
Франція залишається однією з основних країн з імпорту макаронних виробів, та знаходиться на другому місці. Варто зазначити, що 9 з 10 французів споживають макаронні вироби, що робить цю країну найпопулярнішою в Європі після Італії. Середній показник споживання становить 8,2 кг на одну особу, що на 2,5% більше проти 2018 року. Така позитивна динаміка вживання продукції поступається лише Італії. Ринок продукції продовжує розширюватися, та все ж популярними залишаються сухі спагеті, та органічна і 24
безглютенова продукція. У 2018 році спостерігалася позитивна динаміка зросту імпорту макаронних виробів на 4,4% проти 2017 року, та становить 476 тис. т. У січні 2019 році обсяг закупленої продукції закордоном становить 40,4 тис. т, що на 6,3% більше показника січня 2018 року. Головними постачальниками макаронних виробів до Франції стали: Італія (56,5% від усього ринку), Іспанія (18,3%) та Бельгія (6,8%). Динаміка імпорту макаронних виробів до Франції в 2016-2019 р.р. (тис. т) 140 120 100 80 60 40 20 0
40 38
38
60 39
37
44
41
33
36
35
36
37
січень
37
36
41
35
39
38
33
33
33
34
31
33
39
42
38
42
43
36
40
39
38
43
37
40
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016 2017 2018 2019
Джерело: Trade map
Експорт макаронних виробів Італія є лідером у світі з експорту виробів з макаронного тіста. Середнє внутрішнє споживання на душу населення у 2019 році становить 36,9 кг. У світі спостерігається зростання у споживанні італійських макаронних виробів, у порівняні за 25 років: країниреципієнти збільшилося на 34%, а експортна квота збільшилася удвічі (до більш ніж 2 млн т). Загальний обсяг експорту макаронів у 2018 році становить 2,08 млн т., що на 1,8% більше показника 2017 року. У грудні 2018 року було вивезено закордон 165,8 тис. т продукції, це на 0,7% більше грудня 2017 року. Варто зазначити, що більша половина виробництва (56%) відправляється на експорт. Італійські виробники і надалі вкладають інвестиції для обороту даного сектору (500 млн USD на рік). Працюють над покращенням якості, розробки нових видів з новими інгредієнтами, щоб не втрачати позиції лідерства у даному сегменті. Топ-імпортерами італійської продукції є Німеччина (17,7% від усього ринку), Франція (13,5%) та Велика Британія (13,2%).
25
Динаміка експорту макаронних виробві з Італії в 2016-2018 р.р. (тис. т) 600 500 400
163
300 200 100 0
145 142 січень
171 156 167
185
181
179
177 146 167
173
178
178
182
175
176
172
169
171
153 149 150
163
192
172
176
173
173
183
222
172
166 165 176
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
Джерело: Національний інститут статистики Італії
Туреччина одна із основних країн експортерів у світі, та знаходиться на третьому місці по виробництву пасти (після Італії та США). У 2019 році середній показник споживання на душу населення становить 9,8 кг. У 2018 році країна знаходиться на 19 місці по споживанню макаронних виробів ( 703 тис. т на душу). Загальні потужності виробників макаронних виробів становлять 2 млн т на рік. У 2018 році загальний обсяг експорту становить 1,2 млн т., на загальну вартість 552,5 млн USD. Варто зазначити, що за останні три роки спостерігається динаміка росту вартості макаронних виробів на 31% (422,17 млн USD у 2016 році). У січні 2019 році за експортні поставки Туреччина вилучила 44,8 млн USD, що на 1,9% менше січня 2018 року. У лютому обсяг прибутку від поставок продукції становить 44,5 млн USD, це на 3,52 млн USD більше за лютий 2018 рік. Головними ринками збуту макаронних виробів виступили: Ангола (11,9%), Бенін (11,1%), Сомалі (8,6%), Японія (6,8%). Динаміка експорту з Туреччини в 2016-2019 р.р. (млн USD) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
45
44
46
41
36
34
32
34
січень
48
48
55
39
39
45
41
35
34
41 41 42
47 37 31
38 45 40
45
46
47
51
40
43
46
49
34
34
33
31
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Турецький статистичний інститут
26
Ціна на макаронні вироби у Туреччині (кг/USD) 2,8 2,5 2,2
1,81
1,9 1,6 1,3 1
1,04
1,26
1,19
1,14
1,39
1,54
2,06
1,92
2,20
2,33
2,42
2,51
1,59
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Джерело: Statista.com
Китай – ще одна основна країна з експорту макаронних виробів, що знаходиться на третьому місці. У 2019 році показник споживання на душу населення становить 5,6 кг. У країні спостерігається деякий спад у споживанні дешевих макаронних виробів та зростання потреб в продукції преміум-класу. Це пов’язано із загальним зростанням рівня якості життя простих китайців. Локшина – найпопулярніша та традиційна їжа у країні, яка займає 45% від усієї продукції. Китайські макаронні вироби визнані здоровою їжею з високою харчовою цінністю, які є дуже популярною серед китайців та у всьому світі. У 2018 році експортна позиція макаронних виробів у Китаї зберігає стабільність. та показує незначний ріст (1-2% на рік). Обсяг поставок у 2018 році становить 550,9 тис. т, що на 3% більше показника 2017 року. У січні 2019 було експортовано 55,6 тис. т продукції, це на 15% більше січня 2018 року. Варто відзначити, що у лютому очікується спад обсягу поставок, що пов’язаний зі святкуванням Китайського нового року. Найбільшими імпортерами макаронних виробів є Гонконг (20,7% від усього ринку), Республіка Корея (15,3%), США (12%) та Японія (6%). Динаміка експорту з Китаю в 2016-2019 р.р. (тис. т) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
56 48 35
46
41
47
46
44
47
44
47
47
46
46
45
45
43
45
43
43
44
44
45
40
43
44
42
43
30 45 січень
31
54
51
50
52
50
51
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Trade map
27
Крупи
Імпорт круп
США є одним із найбільших ринків круп у світі, що займає друге місце у світі у рейтингу з імпорту круп. Тренд здорового харчування призвів до зростання споживання круп, збільшення споживчої орієнтації на органічні продукти харчування та збільшення потреби в продуктах, що не містять глютен. За 2017 - 2018 роки імпорт круп до країни стабільно зростав. Проте, у 2018 році, внаслідок введення нових мит на різну продукцію, обсяг імпорту круп значно знизив свій показник. Загалом у 2018 році до США було імпортовано круп на загальну вартістю 103,3 млн USD (21,7 тис. т), це на 38,6 млн USD (або на 27,2%) менше проти 2017 року (141,9 млн. USD). У січні 2019 показник вартості становить 9,8 млн USD, що на 17,6% більше за січень 2018 року (8,4 млн USD). Значно збільшився попит на крупи із іншого зерна: рис, гречка та вівсяну крупа в середині країни, що використовується у здорових дієтах. Варто зазначити, що у січні 2019 року круп із іншого зерна імпортовано 11,417 тис. т, кукурудзяних круп 6,01 тис. т, пшеничної – 4,06 тис. т та гранул з зернових культур – 226 тон. Найбільшими імпортерами круп до США стали: Канада (83%), Мексика (8,8%), Індія (4%). Динаміка імпорту круп до США в 2016-2019 р.р. (млн. USD)
50 40
10
30
8
20 10 0
10 17 січень
7
8
9
12
11
11
9 9
10
8
10
9
10
9
9
10
16 10
10 12 10
9
10
8 9
16
11
17
10
11
9
10 10
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016 2017 2018 2019
Джерело: Trade map
Ринок круп у Нідерландах активно розвивається. Загальний ринок органічних продуктів виріс втричі за 10 останніх років. Особливо популярними крупами в країні стали гречана, пшоняна та вівсяна, багато в чому це пов’язано з модним трендом здорового та органічного харчування, який розвивається і в цій країні. У 2018 році до Нідерландів було імпортовано крупи загальним обсягом 276,2 тис. т, це на 53,6% більше показника 2017 року. У грудні із закордону було закуплено 20,08 тис. т продукції, що на 17,6% більше показника 2017 року. Найвищий показник імпорту круп був у жовтні – 29,3 тис. т, на 61% більше жовтня 2017 року. Проте найменший показник ввезення продукції спостерігався у лютому – 18,2 тис. т, що на 52% більше лютого 2017 року. Найбільш популярною продукцією для імпорту в Нідерланди у грудні 2018 року стали гранули з зернових культур, пшенична крупа, із інших зернових культур. Найбільшими імпортерами круп до Нідерландів стали: Німеччина, Бельгія та Франція.
28
Динаміка імпорту круп до Нідерландів в 2016-2019 р.р. (тис. т) 60 50 40 28
30
18
20 10 0
25
23
12
12
12
12
7
8
7
6
січень
26
19
20
19
16
12
14
7
8
6
25
29
23 20
17
14
18
7
8
7
24 17 9
5
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
Джерело: TradeMap
Малайзія є головною країною імпортером круп у світі. Ринок круп у країні в основному представлений у сегменті рису, що є основним продуктом харчування в країні. Серед середнього класу спостерігається зацікавленість трендом органічної їжі. У 2018 році до Малайзії було імпортовано 433,8 тис. т круп, що на 5,2% більше проти 2017 року. У січні 2019 року показник імпорту круп у країну був – 52,8 тис. т, що на 10,8% менше у порівняно з січнем 2018 року. Найбільше у січні було ввезено: кукурудзяної крупи, пшеничної та із інших зернових культур.. Головними постачальниками круп у січні 2019 року до Малайзії стали: Аргентина, США, Індія. Динаміка імпорту круп до Малайзії в 2016-2019 р.р. (тис. т)
160 140 120
53
100 80 60
47
59
50
40 20 0
2
42 січень
24
47 30
29 42
26 9
29
43
26
25
42
54 39 31
19 41
58
28
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело:Trade Map
Експорт Туреччина одна із основних країн експортерів круп. В країні збільшується виробництво круп, а особлива з кукурудзи та пшениці. Зокрема, і в наслідок зростання вирощуваної 29
гречки зріс і обсяг виробництва даної крупи. В 2018 році сумарна вартість експорту крупи становила 88,7 млн USD, що на 3,7% менше показника 2017 року (92,2 млн USD). У січні 2019 року було експортовано круп на суму 6,3 млн USD, що на 37,2% менше січня 2018 року. У порівняні з груднем 2018 року вартість поставок закордон зменшилася на 78 тис. USD. Значне зниження обсягу поставок до Іраку на 52% у порівняні січня 2019 року до грудня 2018 року В сукупності, це призвело до помітного зниження експортних поставок з Туреччини. Варто згадати, що Туреччина найбільше експортує пшеничну крупу (у січні 2019 року – 10,09 тис. т від усього ринку збуту) та кукурудзяну крупу (9,4 тис. т). Головними ринками збуту круп у січні 2019 року стали: Ірак (21,8% від усього ринку збуту), Сирія (14,6%), Ємен (10,6%). Динаміка експорту круп з Туреччини в 2016-2019 р.р. (млн. USD)
30 25
6 11
20 15 10
10 9
12
7
6
8
9
4 січень
9 5 5
8
5 0
8
7
7
7
лютий березень квітень
7
6
травень червень 2016
2017
5 3 4 липень 2018
3
8
8 8 9
5 6
7
8
7
7
10
7
7
серпень вересень жовтень листопад грудень 2019
Джерело: Турецький статистичний інститут
Канада є головною експортною країною у сегменті круп. В країні зростає
виробництво даної продукції. Тренд здорового харчування в Канаді набуває
популярності, що призвело до збільшення потреб у крупах всередині країни. Канада є основним постачальником вівсяних круп. Також, набуває популярності і гречана крупа. Дохід від продажу круп закордон у 2018 році становить 102,05 млн USD, це на 23,5% менше показника 2017 року. У січні 2019 року вартість експорту круп з Туреччини склала 8,5 млн USD. Це на 3,4% більше, ніж у січні 2018 року (8,25 млн. USD). Основними експортними позиціями у даному сегменті виступили: крупи із зерна крім пшениці та кукурудзи (вівса, рис, гречка та ін.) – 181,16 тис. т у 2018 році, кукурудзяна крупа – 42,14 тис. т, пшенична – 20,9 тис. т. Головними ринками збуту круп у 2018 році стали: США (76% від усього ринку збуту), Мексика (19%) та Японія (3,7%).
30
Динаміка експорту круп з Канади в 2016-2019 р.р. (млн. USD) 40 35 30 25
9 8 8
7
10
10
11
12
20 15
14
9
9
9
9
10
8
10
10
10
12
12
12
9
10
10
10
10
10
9
8 8
12
13
11
10 5 0
січень
11
лютий березень квітень
12
10
9
травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Уряд Канади
Південно Африканська Республіка – топ-експортер круп у світі, що займає третє місце у рейтингу. За останні два десятки років кількість фермерів зменшилась вдвічі. Але, країна все ще тримає позицію найбільших виробників круп, однак обсяги експорту щороку зменшуються. У 2018 році загальний обсяг експорту круп з країни становить 196,6 тис. т, що на 16,6% менше у порівняно з 2017 роком (235,8 тис. т). У січні 2019 року закордон було поставлено – 18,9 тис. т, що на 17,8% більше січня 2018 року. Головними ринками збуту круп у січні 2019 року були: Лесото (51,6% від усього ринку), Мозамбік (31,2%) та Ангола (8,6%). Динаміка експорту круп з Південної Африки в 2016-2019 р.р. (тис. т) 90 80
19
70 60
16
16
16
50 40
25
30
30 20 10 0
29 січень
24
28
24
14 23
23
20 14 20
24
15 20 16
14 15 15
18
17
19
16
15
12
18
19
19
18
16
16 20
33
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело:Trade Map
31
Висновки
Основним експортером борошна у світі залишається Туреччина, яка забезпечує своєю продукцією третину світового попиту. У січні зріс світовий попит на борошно. Це спровокувало збільшення обсягів виробництва та експорту закордон у Туреччині (на 10% проти січня 2018 року). Найбільшим споживачем залишається Ірак, та варто зазначити про зниження показника імпорту на 29% проти аналогічного періоду 2018 року. Однією із причин даної ситуації стала підозра про вміст грибка у закупленій продукції. Італія та Туреччина залишаються основними виробниками та експортерами макаронних виробів у світі. Загалом італійські виробники працюють над розширенням своєї продукції зі створенням нових видів із новими унікальними інгредієнтами. У Італії майже на 2% збільшився показник поставок закордон у 2018 році. Туреччина у рік виготовляє близько 2 млн т макаронів, проте у січні 2019 року експортний показник знизився на 1,9%, проти січня 2018 року. Основними покупцями продукції даного сегменту виступають: Німеччина, Франція, США, Ангола, Бенін. Американці віддають перевагу вермішелі швидкого приготування, що є основним елементом з імпорту до даної країни. У січні 2019 року країна збільшила показник імпорту на 7,6% проти січня 2018 року. Серед французів популярними залишаються сухі спагеті. У Франції на 6,3% збільшилися обсяги імпорту у січні 2019 року проти січня 2018 року.. Основним постачальником на ринку круп залишається Канада. Дана країна є найбільшим постачальником вівсяних круп, та нарощує вирощування гречки. У 2018 році дохід від поставок круп закордон склав 102,05 млн USD. Основними покупцями круп’яних виробів стали: Малайзія, США, Мексика, Нідерланди. Варто зазначити, що світовий попит на крупи щорічно зростає, що пов’язано з трендом здорового харчування. У Малайзії ринок представлений лише у сегменті рису, тому уряд країни вимушений імпортувати інші види продукції даного сегменту. Основними імпортними елементами для Нідерландів стали гречка та пшоно.
32
Міжнародні події 2019 Anuga
5-9 жовтня 2019 р. Кельн, Німеччина Категорія: харчові продукти, напої Формат участі: колективний стенд у павільйоні Fine Food колективний стенд у павільйоні Drinks
China International Import Expo 5-10 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
Food & Hotel China 12-14 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
PLMA Chicago
18-19 листопада 2019 р. Чикаго, США Категорія: кондитерські вироби, бакалія, напої Формат участі: колективний стенд візити на підприємства ділові зустрічі з бізнесом
За більш детальною інформацією: Усик Ірина Тел.: +380 67 636 9317 E-mail: iu@ukrainian-food.org