Vending News 16 lato A1 by Vending News & IL FUORICASA

coinco Italia www.microhard.it

Numero 16 - Anno 2015

RIVISTA BIMESTRALE DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

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MORENO CAPSULE E CIALDE.

LA QUALITÀ DI SEMPRE OGGI NELLA FORMA MIGLIORE.

Le nuove caspule e cialde Moreno, hanno una veste grafica nuova e accattivante. Un nuovo packaging che permetterà, con più semplicità, di scegliere l’ aroma preferito tra le 4 specialità della nuova linea Moreno. Capsule e cialde Moreno, ad ognuno il suo.

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Il marchio “Nespresso®” non è di proprietà di Caffè Moreno srl nè di aziende collegate o controllate.

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L’editoriale di Fabio Russo

Ci siamo! Venditalia 2015 – Special Edition è alle porte. L’iniziativa, da noi suggerita all’ex Presidente di CONFIDA Lucio Pinetti e da lui promossa in seno alla manifestazione TuttoFood, vedrà molte più novità ed espositori di quanto potessimo immaginare. È un segnale molto forte che indica il palese desiderio di ricominciare ad investire in questo settore per proporre agli addetti ai lavori nuovi prodotti e soluzioni innovative a favore della crescita del servizio. In questo numero troverete molte anticipazioni comunicateci da alcuni dei principali espositori, mentre nel prossimo e attraverso i video reportage di VendingTV.it, avrete modo di scoprire tutte le caratteristiche raccontate in modo dettagliato. In un momento così delicato per il settore del vending, giunge la preannunciata e gradita nomina a Presidente dell’Associazione CONFIDA del dott. Piero Angelo Lazzari. Ne parliamo in un dettagliato servizio in cui abbiamo reso disponibili una prima parte dei dati di settore comunicatici dell’Osservatorio LEANUSCONFIDA. Troverete, inoltre, la “classifica” di 454 gestioni e i principali dati contabili relativi all’esercizio 2013. Questi e altri indicatori, mostrano un settore composto da aziende solide, affidabili e tese al miglioramento delle proprie performance. Occorre alzare il prezzo di vendita del prodotto principe - il caffè - e di tutti quelli considerati “di servizio”! Lo affermano a buona ragione tutti gli addetti ai lavori. E nonostante un calo delle quotazioni del caffè crudo negli ultimi 6 mesi di circa il 15%, la rivalutazione del dollaro di quasi 30 punti percentuali ha fatto crescere i costi all’origine per quasi tutti i torrefattori italiani. Alcuni tra questi, hanno già dato un ritocco al rialzo dei prezzi nelle ultime settimane. Altri si apprestano a farlo. E naturalmente, nella filiera anche ai gestori toccherà subire un aumento del prezzo del caffè. Ne parleremo in modo dettagliato nel prossimo numero. Ma, nel frattempo, in attesa di saperne di più, vi suggerisco di iniziare a parlarne con TUTTI i vostri clienti. Sarà certamente un motivo valido per sensibilizzarli ad accettare un aumento di pochi centesimi a compensazione di un costo che, certamente, non può essere assorbito passivamente, anche questa volta, dal gestore di turno.

L’e-quotidiano della distribuzione automatica www.vendingnews.it

Periodico bimestrale della distribuzione automatica

Sommario

L’EDITORIALE di Fabio Russo pag. 3

Anno 2015 - Numero 16

Promel. Conta Dividi: un successo annunciato

Flymax. Un ventennio di successi

Suzo-Happ e Comesterogroup, a Venditalia più... Happy

Faber Italia to EXPO 2015

Lollocaffè, gusto e passione

Vieni a scoprirlo a

Magex. Soluzioni Vending a 360°

Padiglione 18 Stand C11

La nuova Atlante Evo 700 Capbean di Saeco

Immagine rinnovata per Covim

Microhard è Coinco in Italia

Caffè Moreno si rifà il look

TLT Vend presenta “Le Gelizie di Esther J.”

Coges. L’evoluzione del cashless

Bianchi Vending. La nuova frontiera del futuro

Le miscele Vending pregiate di Caffè Corsini Il futuro è Ciao SmartCoffee Didiesse. Esordio a TuttoFood in grande stile

Editore coinco Italia www.microhard.it

Numero 16 - Anno 2015

RIVISTA BIMESTRALE DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Sede: Via Benedetto Brin, 69 80142 Napoli - Italia Partita IVA 06552741214 CCIAA 822695 Contatti con la redazione redazione@vendingnews.it Tel. 0810152150 Fax. 0810152151 Sito internet

www.vendingnews.it Iscrizione al ROC n° 22385 dal 4 Maggio 2012 Direttore responsabile Francesco Ippolito

Direttore editoriale Fabio Russo Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Francesco Ippolito Fabio Russo Flora Seta Serena Adriani Elisa Beretta Valentina Bottone Stella Burgi Sara Chiarello Stefania Della Rosa Vito Di Muro Cristina Eugeni Pascale Leblanc Annamaria Lorini Luca Magnabosco Orsola Mallozzi Alessio Melillo Emanuela Mora Alice Obinu Linda Tempesta Enrico Zacchini Michele Ferraro Paky Di Bitonto

Forno Damiani. Quando l’innovazione fa la differenza

Special Coffee. Un caffè sempre più sostenibile

Elkey. La ristorazione nel vending

OPA. Una copertura totale per il vending

Panafè. Le novità a Vendiberica 2015

P.A.Lazzari alla Presidenza di CONFIDA. Un forte segnale di continuità

Caffè Gioia. Tradizione e innovazione

LEANUS. Tutti i numeri (utili) del vending

Pubblicità: inferiore al 50% Vending News è una rivista tecnica dedicata alla distribuzione automatica. I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti

“Prima Spremitura” anche in lattina 34 Ingegni. Il Beverage all-in-one 34 La tradizione in cucina diventa automatica 36 Essse Caffè. L’appuntamento è il 4 maggio 36 ore 11.00

Numero 16 - Anno 2015

RIVISTA BIMESTRALE DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Ingenico Group. Tutte le soluzioni per l’unattended

MARS. Twix Cappuccino limited edition!

La novità dell’OCS è Caffelandia

Beltè “di buono in meglio!”

Bilt. Una gamma di addolcitori completa

Snack e Pasta Barilla per il Vending

MDS Electronics. Soluzioni sempre più innovative

FAS International. Easy Click up&down

Vending Paris. Arrivederci al 2017!

Macè. Spremute e polpe di frutta di 45 1 QuattroAdvertising03VendingNews2105.pdf qualità

Stampa Tipografia TETI srl - Napoli

La svolta sostenibile della capsula di plastica

Centro Ricerca Rifiuti Zero. Il case study 6 sulla capsula del 2011 La capsula compostabile di Caffè Vergnano

FLO. Il protagonista è Hybrid

TuttoFood 2015. Un’edizione da record

N&W. Tra Francia e Italia

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02/04/2015 12:5

2015

Quando l’innovazione fa la differenza

TuttoFood - Pad. 10 Stand C36

orno Damiani è un marchio leader nel mercato degli snack salati per il vending. Attiva da oltre 20 anni nel canale della distribuzione automatica, Eurosnack s.r.l., azienda proprietaria del brand, è nata 75 anni fa grazie alla maestria e alla lungimiranza di Corrado Damiani prima e di suo figlio Luciano poi, famiglia di panificatori partiti da un piccolo laboratorio artigianale nel cuore di Roma. L’affermazione del brand su tutto il territorio nazionale è però merito di Massimo Damiani, terza generazione alla guida dell’azienda, il quale le ha saputo dare un notevole e decisivo impulso industriale, puntando all’alta qualità dei prodotti, rinnovando con costanza la gamma degli snack, dando riconoscibilità immediata al brand, presente oggi in milioni di distributori automatici in Italia. Negli ultimi 3 anni si è verificata una vera e propria “rivoluzione” sia dei prodotti che del servizio, che ha portato a consolidare la crescita di fatturato nel canale storico del 30%, un dato che per Forno Damiani rappresenta una vera e propria svolta epocale. Il percorso innovativo è iniziato con la nomina del dottor Nicola Centra a direttore generale, che vediamo nella foto insieme al titolare Massimo Damiani. Manager di consolidata esperienza in grandi aziende del Food, il dottor Centra ha varato, insieme alla proprietà, un grande piano di rinnovamento strutturale che ha coinvolto tutte le aree aziendali: industriale, produttiva, commerciale e distributiva. Al dottor Centra abbiamo chiesto di illustrare i punti focali della “rivoluzio-

ne” che sta dando nuovo impulso all’azienda. Dottor Centra, ci spiega come nasce la “rivoluzione” della Eurosnack? Ci tengo subito a sottolineare che la “rivoluzione” di questo ultimo triennio nasce e si sviluppa grazie al coraggio e alla perspicacia imprenditoriale del titolare, Massimo Damiani, il quale ha voluto e saputo investire nella crescita aziendale in un periodo di forte crisi economica e di contrazione dei consumi anche nel vending. Con lui condivido la vision secondo la quale proprio in queste fasi emergono sul mercato le aziende d’eccellenza, quelle che non mollano mai ed innovano per crescere. Effettivamente, i numeri ci hanno premiato con circa un raddoppio di fatturato a totale company, di cui un +30% nel canale storico per l’Azienda: il Vending. E le performance incrementali a due cifre ci accompagnano anche in questo primo trimestre del 2015. Su cosa avete puntato per dare impulso alla crescita? In primo luogo sul prodotto. Nei nuovi laboratori che occupano circa 18.000 mq., raddoppiati rispetto a un anno fa e rinnovati sia nella struttura che nei macchinari di ultima tecnologia, unici

in Italia, sono nate di recente le novità di prodotto che hanno caratterizzato la dinamicità innovativa di Forno Damiani. • La linea storica delle Croccantelle è stata arricchita dai gusti pizza e prosciutto crudo e dalla nuova linea La Braceria con aromatizzazione al gusto pollo arrosto. • Le Schiacciatelle nei gusti rosmarino, naturale, pizza e olive nelle allegre e colorate confezioni da 35 gr. (-calorie+gusto) • I Crostini, piccole fettine di pane tostato e fritto, nelle pratiche versioni da 35 gr ai gusti classici, pizza e prosciutto. • La linea Three Snack ai gusti pizza, olive, rosmarino e tex-mex. • I Pizza Snack con olio extra vergine di oliva, ai gusti naturale, mediterraneo e cereali (Premium). • I Taralli, lavorati secondo l’antica ed originale ricetta mediterranea, ai gusti naturale e alle olive.

Non dimentichiamo la novità dell’inverno… Ce ne parla? La grande novità è stato il lancio, questo’inverno, della nuova gamma di croccantelle “Vieni con me” il cui payoff è “Buono come pane e cioccolata”. Le croccantelle della linea “Vieni con me” sono al cioccolato fondente e al cioccolato al latte e mutuano, in tutto e per tutto, la semplicità e la genuinità dell’antica ricetta del pane e cioccolata con il sapiente abbinamento del prodotto da forno croccante con la dolcezza del cioccolato. La gamma “Vieni con me” può essere gradita da una fascia d’utenza più ampia rispetto al tradizionale snack salato ed in fasce orarie di consumo diverse. Il suo posizionamento di prezzo al pubblico è leggermente superiore a quello classico del salato, intorno ai 0,50-0,60 centesimi, pur mantenendosi altamente competitivo nel segmento di mercato del dolce&salato. I consumatori hanno gradito molto questo nuovo prodotto e per noi questo apprezzamento ci ripaga del continuo lavoro di Ricerca&Sviluppo teso a proporre prodotti al passo con i tempi e in linea con le esigenze sempre più in veloce mutamento dei consumatori finali.

I nostri clienti ci apprezzano fondamentalmente per l’alta qualità al prezzo giusto, l’elevatissima rotazione dei prodotti, la serietà commerciale, l’alto contenuto di servizio, e loro più di noi, diffidano delle fotocopie sbiadite e tardive di prodotti che ogni tanto si vedono in giro, che cercano di scimmiottare quelle che per i consumatori italiani sono le vere e originali Croccantelle di Forno Damiani. Il 2015 vi ha visto esordire con un’ulteriore novità: i formati MAXI. Come mai questa scelta? Forno Damiani ha tagliato il nastro di quest’inizio 2015 con un ampliamento della gamma con i MAXI formati dei noti best seller: Croccantelle, Three Snack, Crostini, Bruschette e Tarallini, che da oggi saranno disponibili alla vendita anche nei MAXI formati che vanno dai 70g ai 100g. La nuova gamma MAXI ha l’obiettivo di veder posizionati i nostri prodotti più venduti anche nelle postazioni pubbliche quali stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, store h24. Il prodotto potrà essere facilmente riconosciuto dai nostri affezionati consumatori, perché i pack saranno identici ai noti formati snack da 40g , ma solo più grandi e con la scritta MAXI, ma perfettamente accolti nella MONO-SPIRALE!

Prodotti pensati per lo sviluppo del business con i gestori del vending! Oltre all’innovazione di prodotto, quale altra strategia caratterizza la “rivoluzione” della Eurosnack? In primo luogo la politica commerciale, veicolo imprescindibile per fare sviluppo e un back-office di giovanissime risorse con spiccate attitudini al problem solving e al servizio al cliente. Prima del 2012 la Eurosnack era, principalmente, un’azienda di teleselling e il rapporto con la clientela veniva di fatto gestita a distanza. Una forma di interfaccia non consona ad una realtà leader di mercato. Si è, quindi, lavorato per creare una rete di vendita nazionale dedicata al mondo del Vending composta da agenti dalla alta professionalità e con la giusta conoscenza del comparto, in grado non solo di vendere un prodotto ma di essere dei consulenti del cliente garantendo anche l’assistenza nel pre e post vendita. Una partnership vera e seria si fonda su una relazione fatta di contenuti. È un modo di lavorare che piace molto di più ai nostri clienti perché ci possono conoscere di persona. Siamo finalmente un’azienda in carne e ossa che ha posto al centro il cliente, indipendentemente dalle sue dimensioni. E i clienti ci stanno premiando con la loro fiducia.

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Il nuovo distributore automatico antivandalico della linea hot&cold FAS, ideale per locazioni pubbliche.

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Quanto conta la comunicazione per Forno Damiani?

approcciato altri canali distributivi, oltre al vending storico. Come mai?

Moltissimo, tant’è vero che nella nostra “rivoluzione”, accanto all’organizzazione di un’adeguata rete commerciale e distributiva, maggiore spazio è stato dato alla comunicazione. È stata creata una nuova immagine dei prodotti con al centro il rafforzamento del brand Forno Damiani grazie ad una nuova texture, a nuovi colori e a un nuovo pay-off ad alto impatto visivo. La partecipazione a TuttoFood dal 3 al 6 maggio prossimi sarà caratterizzata da uno stand molto performante così come sono stati potenziati il sito web e la pubblicità sulle riviste di settore. Un altro forte asset su cui ha investito Forno Damiani è stata la valorizzazione delle sue certificazioni di qualità (ISO-BRC-IFS) come driver a disposizione dei gestori verso istituzioni pubbliche e committenti privati in occasione delle gare d’appalto in cui, sempre più spesso, vengono premiati i prodotti che garantiscono determinati valori nutrizionali e la genuinità.

L’ultima edizione di Cibus, la fiera internazionale dell’alimentazione che si tiene a Parma, ci ha permesso di farci conoscere al mondo dell’Ho.Re.Ca. e della GDO. Con le sue Croccantelle al prosciutto ha ricevuto l’importante riconoscimento di prodotto dell’anno 2013, premio che è stato direttamente consegnato a Massimo Damiani. Questo perché le croccantelle al prosciutto, fiore all’occhiello della nostra produzione, si adattano benissimo a un acquisto d’impulso presso gli scaffali dei supermercati e sui banchi dei bar.

Negli ultimi tempi, Forno Damiani ha

Perciò abbiamo deciso di differenziarci commercialmente: siamo certi di avere delle referenze in grado di sfondare nei più diversi ambiti di consumo. Nel 2014, la crescita dei ricavi nei canali GDO e Ho.Re.Ca. di Forno Damiani è praticamente triplicata e conta sulla forza di almeno 25 Agenti, specialisti di canale, in Italia. Ciò vuol dire che Forno Damiani ha deciso di virare dal suo core business? Assolutamente no! Oggi una realtà come Forno Damiani, con un così ampio ventaglio di prodotti, opportunamente differenziati, non può esimersi dal proporsi come azienda multicana-

le, sfruttando le sue peculiarità di prodotti per inserirsi con successo in canali distributivi attigui alla distribuzione automatica. Il nostro business più forte sarà, però, sempre il Vending, che oggi vale da solo più del 50% del fatturato. La maggior parte dei nostri prodotti nasce per i distributori automatici, settore in cui siamo presenti da un ventennio e che ci ha dato sempre grandi soddisfazioni. Al Vending ci teniamo e ci terremo sempre di più e nei prossimi mesi i nostri laboratori “sforneranno” nuove referenze dedicate ai distributori automatici che avranno un impatto forte sul mercato. Ne avrete un assaggio al nostro Stand C36 del Padiglione 10 di Tuttofood 2015 dove attendiamo gli addetti ai lavori del vending, che siano già nostri clienti o che vogliano conoscere da vicino la molteplicità della nostra offerta per il canale.

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Un caffè sempre più sostenibile

TuttoFood - Pad. 4 Stand L04 - M01

el 1999 a Rogolo (SO) la passione per il caffè di Alfredo Padelli diventa SpecialCoffee: una storia aziendale di successo, ma anche la storia di una famiglia con la passione per l’aroma, il gusto e la crema del perfetto espresso “made in Italia”, che in pochi anni si è affermata sui mercati internazionali. Lo scorso anno, in occasione dell’edizione 2014 di Venditalia, Vending News aveva dedicato a SpecialCoffee un ampio focus sull’azienda e le sue strategie per il mercato, in particolare per il canale vending italiano. Oggi, forte dell’esperienza acquisita in oltre 15 anni di lavoro nei mercati internazionali e di una maggiore consapevolezza delle dinamiche del canale vending, SpecialCoffee si presenta all’appuntamento con TuttoFood in un contesto di prossimità con la Special Edition di Venditalia e in linea con le tematiche della contemporanea e tanto attesa Esposizione Universale.

L’azienda conferma la sua mission e i suoi valori e presenta interessanti novità di prodotto e di immagine, come ci spiega Alessandra Padelli brand ambassador di SpecialCoffee. Cos’è il vending per SpecialCoffee?

SpecialCoffee è entrata nel canale vending qualche anno fa, prima nei mercati internazionali e più recentemente nel vending italiano, con un prodotto dedicato alla distribuzione automatica: Gran Crema BLUE. Molto più di un buon caffè: un prodotto giusto per il vending, in termini di caratteristiche tecniche e performance, studiato per i professionisti della distribuzione automatica. Qualità alta e costante, passione, tradizione, responsabilità e innovazione sono gli ingredienti segreti della ricetta SpecialCoffee. La costanza qualitativa è fondamentale nel vending: per fidelizzare i consumatori, offrendo ogni giorno la stessa qualità e quindi incrementare i consumi. La costanza qualitativa in SpecilaCoffe è il risultato di un continuo e attento lavoro di ricerca sulle origini e selezioni di caffè delle migliori piantagioni del mondo. La qualità delle materie prime, la selezione, la miscela, la tostatura lenta ed il raffreddamento solo ad aria garantiscono un caffè dalle caratteristiche organolettiche costanti, esaltando le naturali qualità di aroma e gusto del caffè. Per questo, Gran Crema Blu è sempre più apprezzato dai gestori italiani. Quali sono le strategie future? Per SpecialCoffee “qualità” significa

“creare valore e valori” per il consumatore. Da sempre abbiamo scelto di approcciare il mercato con una vision aziendale responsabile. Eravamo una start-up ed era importante migliorare la reputazione aziendale di affidabilità e competenza, ma anche valorizzare l’immagine ed aumentare la competitività in termini di fidelizzazione/acquisizione clienti. Nel tempo queste prassi hanno coinvolto tutto il processo produttivo, si sono ripetute e sedimentate, diventando assets intangibili fondamentali di SpecialCoffee. E drivers strategici del nostro modo di fare impresa. Un valore dell’impresa e per l’impresa che si traduce in valore sociale, ambientale ed economico. La sostenibilità è uno dei temi che animano Expo 2015 ed è uno dei valori che vi stanno più a cuore. Cosa fa SpecialCoffee per l’ambiente? Nei primi mesi del 2013, abbiamo inaugurato il nuovo stabilimento produttivo. Il nuovo impianto di torrefazione utilizza tecnologia di ultimissima generazione Brambati. Una tecnologia “eco-friendly”, in grado di ridurre le emissioni di CO2 grazie al recupero di calore (cioè la capacità di riciclare l’aria calda durante il batch). Ma al tempo stesso una tecnologia che dal punto di vista qualitativo ga-

rantisce ancora migliori, più affidabili e costanti risultati, che esaltano le caratteristiche naturali dei caffè. Per quanto riguarda l’energia, in SpecialCoffee abbiamo deciso di utilizzare energia verde rinnovabile. Il tema della sostenibilità è di grande attualità a pochi giorni dall’inaugurazione di Expo2015 a Milano. Per SpecialCoffee è un sistema di valori e azioni connaturati all’azienda da sempre. La nostra ricerca è sempre più indirizzata verso la sostenibilità del sistema di valore dalla pianta fino alla tazzina… affinché gustare un caffè diventi un’esperienza culturale di consapevolezza di tutto il benessere e il valore condiviso che il caffè crea lungo tutta la filiera. In questa direzione si pone una delle novità che presentate a TuttoFood 2015. Ce ne parla? Abbiamo iniziato a collaborare con Rainforest Alliance con l’obiettivo di realizzare una miscela di caffè a basso impatto ambientale, grazie alla certificazione della provenienza della

materia prima, 100% proveniente appunto da piantagioni certificate Rainforest Alliance, l’organizzazione internazionale no-profit che lavora per proteggere l’ambiente, promuovere i diritti e il benessere dei lavoratori, delle loro famiglie e garantire metodi agricoli efficaci. Da questa collaborazione è nato il blend “Verdadero” che presentiamo in una straordinaria occasione: l’edizione 2015 di TuttoFood, uno dei maggiori e più qualificati eventi dedicati al comparto agroalimentare in Europa. Così la nuova miscela SpecialCoffee avrà un aroma in più: la sostenibilità. E per quanto riguarda la vostra tradizionale gamma di prodotti? Un ulteriore passo verso i clienti/utilizzatori in termini di qualità è stato compiuto lo scorso anno, con il restyling dei packaging. Il colore è rimasto l’elemento di continuità e riconoscibilità del prodotto. Il design si è rinnovato, diventando più moderno e ricercato, con tutta l’artigianalità e l’italianità che da sempre distinguono SpecialCoffee.

Ma soprattutto abbiamo voluto aggiungere molte più informazioni e dettagli sulla personalità della miscela (dall’area d’origine di ogni singola mi-

scela, al grado di tostatura, alle note aromatiche fino al profilo di tazza) per permettere al cliente/utilizzatore di scegliere e riconoscere sempre il blend

SpecialCoffee giusto per ogni occasione! Vending News

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I numeri di SpecialCoffee 1 unico stabilimento a Rogolo, in provincia di Sondrio

Export: • quota export: oltre il 70% • prodotti distribuiti nel mondo: in più di 35paesi • più di 1milione di tazzine al giorno bevute nel mondo sono SpecialCoffee Capacità produttiva: • più di 3 milioni di kg. di caffè crudo lavorati all’anno Canali: • out of home (Ho.Re.Ca. e Vending) • home Gamma prodotti: • 80% miscele di caffè in grani • più di 10 blends in grani • packaging: dalla busta 1.000 gr. al barattolo 3 Kg. fino alla busta 500 gr. • macinato e porzionato (cialde e capsule) a completamento del portfolio prodotti

700 CapBean ENJOY YOUR COFFEE, FROM CAPSULE OR BEANS.

La ristorazione nel vending

Venditalia - Pad. 18 Stand D39

lkey vuol dire sistemi cashless, telemetria, stazioni di ricarica innovative, ma vuol dire soprattutto gestione dei buoni pasto nella ristorazione aziendale, una tipologia di servizio che distingue l’Azienda dai competitor di questo particolare segmento della distribuzione automatica. QPoint è lo strumento studiato da Elkey in grado di incrementare il business della ristorazione collettiva e di interfacciare il vending con altri mercati. Lasciamo ad Antonino Cuttonaro, CEO di Elkey, il compito di illustrare quest’innovativo prodotto, presentato con successo a Venditalia 2014 e che sarà ancora protagonista dello stand

Elkey nella Special Edition di Venditalia 2015. Ci descrive il sistema Qpoint? Il Qpoint è un Box che consente la spendibilità dei buoni pasto presso i distributori automatici delle aziende convenzionate con i relativi emettitori. Inoltre, i buoni incamerati vengono rendicontati in funzione dell’emettitore e del valore facciale. Tutti i dati sono resi disponibili all’amministrazione per la veloce e precisa emissione della fattura ad ogni emettitore. Il Qpoint è formato da un pc con monitor touch screen, uno scanner per la lettura dei buoni pasto, un lettore banconote e un sistema cashless per permettere la gestione sui distributori automatici. È offerto in due versioni: il Qpoint Tower e il Qpoint Wallmount.

Come funziona? L’utilizzatore deve inserire il buono pasto nell’apposito ingresso con scanner, dove verrà letta la code-line contenente numerose informazioni quali: il valore del buono, la scadenza, il numero di matricola e l’emettitore. Il software provvederà all’accettazione del buono, ma se le informazioni contenute non dovessero risultare corrette, il buono verrà rifiutato. Attraverso il collegamento on-line, tramite lan o modem gprs è possible effettuare verifiche centralizzate dei buoni pasto con gli emettitori. Quali sono i vantaggi di questo sistema? I vantaggi sono molteplici: • attingere risorse economiche in un mercato che in Italia vale circa 2 miliardi di euro; • immediata rendicontazione dei buoni incassati per ogni singolo emettitore; • alto livello di sicurezza e controllo sull’utilizzo del buono per prevenire eventuali duplicazioni e utilizzi illeciti dei buoni pasto; • i gestori possono proporre ai loro clienti una più ampia gamma di soluzioni commerciali, che prevede l’utilizzo dei buoni pasto sui distributori automatici.

Qpoint Tower

Qpoint Wallmount

Bubble S

Per quanto prodotto di punta, QPoint non sarà unico protagonista dell’offerta di Elkey agli operatori che visiteranno Venditalia 2015. Quali sono gli altri prodotti? Gli altri prodotti che presentiamo sono: • il sistema cashless Mifare Bubble, che nelle sue tre versioni (S, L, XL)risponde a tutte le esigenze del gestore, e grazie alla sua multifunzionalità permette l’interfacciamento con altri mercati come la ristorazione, il parking, e il controllo accessi/presenze; • il sistema Bubble Age Control, in grado di differenziare le singole vendite in base all’età del cliente, per esempio limitando l’acquisto di alcolici ai soli maggiorenni; • il sistema Bubble HotelKey che permette l’acquisto sui distributori automatici degli hotel attraverso la stessa card o chiave utilizzata per l’accesso in camera; • il sistema Bubble Stadium, un sistema di pagamento cashless per stadi,

Bubble L

parchi e altri luoghi di svago e divertimento; • il sistema Bubble H2o utilizzato presso i punti acqua comunali. C’è una novità in particolare per questa edizione di Venditalia? Le novità sono due. La prima e più importante è il Progetto Scuola/RSA, che segue l’obiettivo dell’educazione a un sano regime alimentare per anziani e bambini. Il progetto prevede la distribuzione agli utenti di card/chiavi personalizzate al fine di determinare categorie di consumazione stabilite sulla base di punteggi predefiniti da attribuire a ogni prodotto (Kcal, zuccheri, grassi, proteine, ...). Con le medesime card, utilizzate in software specifici e totem, è inoltre possibile pagare le rette scolastiche, eventuali visite didattiche, e il servizio mensa. La seconda novità è la Gestione del

Bubble XL

Credito su Server: i distributori, tramite hardware, sono connessi on-line al Cloud QSAVE o al proprio server. Ciò consente la gestione del credito attraverso un supporto sicuro, permettendo l’identificazione dell’utente attraverso card di sola lettura o di riconoscimento, e/o tramite opportune applicazioni dei cellulari con tecnologia NFC. Quali sono le vostre aspettative rispetto a questa speciale edizione della fiera di settore, in collaborazione con Tuttofood e in contemporanea alla prima settimana di Expo? Grazie alla versatilità delle nostre soluzioni che, come in un atelier, possono essere cucite su misura del cliente, ci aspettiamo che i visitatori ci premino riconoscendo il nostro valore tecnologico e innovativo come applicabile alle loro esigenze. Vending News

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Una copertura totale per il vending In occasione della Special Edition Venditalia 2015, abbiamo deciso di interrompere momentaneamente i consueti approfondimenti su specifici temi assicurativi e fornire ai lettori alcuni spunti e utili consigli su specifiche coperture assicurative interessanti per il mondo del vending. Ci rivolgiamo in particolare alle Società di gestione le cui necessità in ambito assicurativo stanno aumentando notevolmente negli ultimi anni rendendo fondamentale la ricerca di prodotti che possano fornire all’imprenditore una certa tranquillità a seguito della molteplicità di sinistri che potrebbero verificarsi. Per questo motivo, O.P.A. srl è da alcuni decenni al servizio del “Vostro” mondo, affiancando società di vending e di gestione e seguendole nel loro sviluppo, adoperandosi nello studio di polizze specifiche per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’ attività. O.P.A. srl è presente in Italia ma anche a livello internazionale, operando in alcuni Paesi della Comunità Europea. Ciò permette di affiancare lo sviluppo di tutte quelle Società che volessero allargare il proprio ambito territoriale in Paesi della C.E. in un’ottica di globalizzazione. La nostra attività è quella di analizzare, gestire e amministrare portafogli assicurativi, studiando formule ad hoc per le reali esigenze dei nostri clienti. La grande esperienza maturata in questo settore, ci dà la possibilità di verificare e far fronte a diverse tipologie di rischio, notevolmente variate nel tempo con l’espansione, l’evoluzione e la crescita dei nostri clienti e di creare, appunto, prodotti assicurativi all’avanguardia, in grado di salvaguardare dai rischi che possono via via presentarsi nello svolgersi dell’attività. Nel corso degli anni, abbiamo studiato ed approntato “cover” finalizzati a coprire a 360° diverse tipologie di danno, focalizzando la nostra attenzione sull’innovazione e l’ampliamento di tali coperture, man mano che eventi fortuiti e introduzione di nuove normative hanno reso necessario un restyling e un aggiornamento dei prodotti offerti. Oggi possiamo affermare di poter offrire alla nostra clientela coperture decisamente mirate a dei costi competitivi.

L’obiettivo di pubblicare articoli su una rivista di settore a così alta diffusione, soprattutto in occasione di un evento così importante per Aziende della Vostra tipologia, è quello di poter suggerire agli attori della filiera accorgimenti a protezione dell’attività svolta e dei beni posseduti, con una particolare attenzione ai distributori automatici, principale strumento dell’attività. Per un’Azienda di gestione, infatti, il bene più importante è senza dubbio il distributore automatico collocato presso terzi. Questo è il bene che permette all’Azienda di svolgere la propria attività e riteniamo pertanto indispensabile che lo stesso sia protetto da coperture assicurative in una forma All-Risk che possano salvaguardarlo in caso di diversi eventi che possano colpirlo. Gli argomenti da approfondire e gli aspetti di cui tenere conto sono davvero molteplici. In questo numero, il nostro obiettivo è di fornire input relativi ad alcune coperture che riteniamo sia importante stipulare, nonché illustrare la vasta gamma di prodotti assicurativi che siamo in grado di offrire alla nostra Clientela a seconda delle diverse criticità che ciascuna Azienda presenta. Intendiamo, inoltre, esprimere qualche breve pensiero che possa permettervi di verificare se il Vostro piano assicurativo è migliorabile con coperture ad oggi non in corso, nonché di capire se le coperture assicurative, di cui ognuno di voi è dotato, sono adeguate o se è il caso di migliorarle, sia nei contenuti che nei costi. Il nostro obiettivo non è quello di proporci quali consulenti, ma solo di dare indicazioni da cui prendere spunto per tutelare al meglio il vostro patrimonio e la vostra attività. Resta inteso che saremo lieti di renderci disponibili in caso di eventuali chiarimenti e di risposte a quesiti che vorrete sottoporci.

Come abbiamo già avuto modo di illustrare, il settore assicurativo legato al mondo del vending e della gestione presso terzi di distributori automatici si è notevolmente evoluto. Pertanto, raggrupperemo le criticità da analizzare per tipologie di argomento, suddividendo gli stessi in: • Responsabilità Civile verso terzi e/o prestatori d’opera, la quale si basa sui dettami del Codice Civile e sulle successive diramazioni di leggi e decreti che nel corso degli anni hanno ampliato gli ambiti della responsabilità civile verso terzi. Questa risulta essere a nostro avviso la copertura più importante in quanto una società di gestione installa e opera direttamente in ambienti di terzi ed è pertanto fondamentale che vengano richiamate in polizza tutte quelle garanzie che l’ attuale legislazione oggi impone con nuove leggi e decreti legislativi (81/2008, haccp, smercio di generi alimentari). • Coperture per beni mobili e immobili per danni dovuti a incendio, furto ed eventi catastrofali con un specifico focus sulla salvaguardia dei distributori automatici collocati presso terzi; la forma che suggeriamo è All-Risk, una tipologia di copertura che prevede già all’interno del suo cover numerose garanzie per una serie di eventi dannosi. • Assicurazione del parco veicoli e conseguente attenzione ai prodotti e/o al denaro trasportati; • Difesa legale, Responsabilità Civile dei vostri Consigli di Amministrazione e polizze fidejussorie per cauzioni. Qualora vogliate approfondire i temi dai noi toccati, non esitate a contattarci! Arrivederci al prossimo numero!

Per tutti i tuoi quesiti in tema assicurativo Scrivi a iseminerio@opaonweb.it redazione@vendingnews.it

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Le novità a Vendiberica 2015

ommerciale Adriatica s.r.l. con il suo marchio Panafè - Macchine per caffè espresso - rinnova puntuale la partecipazione alla fiera Vendiberica 2015 di Madrid – Hall 5, Stand 5B19. Durante i tre giorni della kermesse fieristica, Panafè coglie l’occasione per presentare le sue proposte innovative e i visitatori potranno conoscere e testare la gamma completa di macchine per caffè espresso a cialde e capsule che si articolano dalla linea ultracompatta alla linea classica, ideali per la casa e l’ufficio, a cui si affiancano la linea professionale appositamente sviluppata per il segmento ho.re.ca.

Per l’edizione 2015, i riflettori sono puntati su FOX, la nuova nata di casa Panafè. FOX è la nuovissima macchina da caffè per capsule esclusivamente compatibili Nespresso*, per capsule FAP ed è specificamente indicata per capsule personalizzate con approccio O.E.M. Questa macchina, come tutti i precedenti modelli, vanta una componentistica propria del “made in Italy”: pompa Ulka EP4 Glow wire, termostato di fabbricazione italiana e O-ring in viton o silicone alimentare. Un altro punto forte di FOX è il suo scambiatore anodizzato anticalcare che risolve le problematiche legate alla corrosione e alla formazione di calcare.

Questo modello, come gli altri a marchio Panafè, rispetta l’ambiente ed è stato progettato per funzionare a basso consumo energetico, lavorando con una potenza di 550V. Per soddisfare le esigenze di ogni mercato, questa macchina è disponibile in 2 versioni: meccanica/manuale (funzione caffè) ed elettronica con funzioni caffè dosato corto/lungo/americano e settaggio temperatura.

La seconda novità è la macchina a 2 gruppi per capsule già presente sul mercato, la CA-TWIN-CUPS, dotata di sistema deconto. Questo optional permette il controllo delle battute e il blocco della macchina al raggiungimento del numero di erogazioni impostate, offrendo l’indubbio vantaggio di proteggere i propri investimenti e assicurarsi un business duraturo.

macchiato o anche una cioccolata calda proprio come al bar. Non solo. Questi piccoli elettrodomestici sono accessori davvero indispensabili che permettono di: miscelare e schiumare a freddo, scaldare e miscelare a caldo, scaldare e montare il latte. Miscelando anche a freddo, diventano ideali anche per preparare latte e menta, un caffè shakerato, un succo di frutta con latte. Infine, sono a basso consumo energetico e facili da pulire. I montalatte sono disponibili anche a 110V per il mercato USA.

L’ultima novità è la nuova APP Panafè con AR, realtà aumentata. Per scoprire di che cosa si tratta, per vedere come la macchina da caffè FOX si adatta nella propria cucina o in ufficio, per bere un caffè virtuale, non bisogna far altro che recarsi allo stand Panafè e partecipare allo show!

Ulteriore novità è la linea dei Montalatte Panafè, disponibili in 3 modelli differenti. Questi accessori sono l’ideale per completare il rito del caffè. Grazie al loro design e alla loro compattezza, sono un binomio perfetto da abbinare alle macchine da caffè prive della funzione lancia vapore e si prestano per ogni tipologia di cucina e ufficio. Dotati di una triplice funzione (montalatte, scaldalatte, miscelatore) e di un dispositivo spegnimento automatico, consentono di preparare un cappuccino, un latte macchiato, un espresso * Il marchio Nespresso(R) non è di proprietà di Commerciale Adriatica Srl nè di aziende ad essa collegate.

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Piero Angelo Lazzari alla Presidenza di Confida. Un forte segnale di continuità L’avvocato ritiene che dalla copiosa documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza in funzione giudiziaria non emergano particolari elementi che possano far anche solo supporre che ci siano attività non lecite dell’Associazione. Anzi, i verbali dimostrerebbero che a livello associativo c’è una valutazione di tutti gli aspetti che compongono il mondo del Vending. Pertanto, all’Autorità si dovrà spiegare che, da parte dell’Associazione, investire risorse per trasmettere un testo di capitolato che consenta una partecipazione quanto più trasparente e corretta in termini di concorrenza su un mercato importante come quello degli appalti pubblici e dare attenzione ai prezzi per far crescere il settore con certi livelli di qualità e avere dei ricavi che mantengano l’equilibrio finanziario sono attività doverose e lecite.

‘Assemblea Generale di Confida, che si è svolta lo scorso 28 marzo presso il Royal Garden Hotel di Assago (MI), si è aperta con il doveroso e accorato omaggio a Lucio Pinetti da parte del Vice Presidente Francesco Frova, il quale ha evidenziato il motivo principale dell’incontro: dare continuità all’Associazione. Toccando tutte le tematiche, le difficoltà, gli stati d’animo e i sentimenti che in questi ultimi mesi hanno coinvolto le persone e le attività di Confida, il Vice Presidente ha infatti affermato: “Mi sono trovato in questa posizione senza averlo pianificato, giorni di particolare stress e tensione perché l’attenzione e le aspettative intorno a Confida sono elevatissime. L’Associazione, vista con gli occhi dei nostri colleghi stranieri, è un vero riferimento per la capacità di prevedere le innovazioni del settore. Devo ringraziare in particolar modo i colleghi del Consiglio Direttivo che hanno, in brevissimo tempo, saputo prendere in mano la situazione, così come Lucio ce l’aveva lasciata, ritrovando una compattezza e una professionalità

che ci permettono di procedere verso i prossimi appuntamenti con estrema determinazione”. Dopo una breve Assemblea Straordinaria, in cui Michele Evolvi ha promosso le Modifiche Statutarie e le decisioni prese dal Direttivo, si è dato il via all’Assemblea Generale in seduta Ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 e del Bilancio Preventivo 2015. La parola è poi passata all’avv. Bonetti, Presidente del Collegio dei Probviri, che ha fornito un aggiornamento sull’ispezione Antitrust avuta in Associazione, partita da un accesso fatto nel 2014 per un’acquisizione documentale da parte della Guardia di Finanza.

Un altro importante momento dell’Assemblea è stato quello in cui il dott. Antonio Tartaro, responsabile della Commissione Fiscale di Confida, ha fornito un resoconto del colloquio avvenuto a Roma il 25 marzo scorso presso l’Agenzia delle Entrate: “Siamo andati numerosi e abbiamo incontrato una delegazione altrettanto numerosa dell’Agenzia delle Entrate e di Sogei, che ci ha precisato che non sarebbe finita come la volta precedente, con una norma introdotta e poi abrogata. Abbiamo trovato gente abbastanza preparata sul nostro settore. Il primo che abbiamo fronteggiato è stato il capo progetto tecnico che si è presentato convinto di installarci memorie fiscali del genere dei registratori di

cassa. Ha desistito quando abbiamo evidenziato che in quel caso avrebbero dovuto darci decine di milioni di euro di credito di imposte. Abbiamo così iniziato a parlare della nostra proposta, della quale dobbiamo mandare informazioni dettagliate per organizzare un altro tavolo che dia inizio alla sperimentazione”. A tale scopo, ha chiesto alle aziende specializzate in sistemi e software di pagamento di realizzare un prototipo che mostri il funzionamento della “soluzione” proposta. L’Assemblea è proseguita con l’elezione del nuovo Presidente, preceduta dagli interventi dei due candidati: il dott. Gianni Orzan e il dott. Piero Angelo Lazzari. Mentre il dott. Lazzari è da anni parte attiva dell’Associazione, cosa che ha sottolineato ribadendo che la sua candidatura segue un Consiglio Direttivo e una volontà politica, il dottor Orzan ha voluto presentarsi e illustrare il suo programma: “So benissimo di essere un outsider slegato, anzi in tensione con il potere politico e perciò mi sono già preparato a rispondere ai miei amici che alle elezioni sono arrivato penultimo. Ho iniziato il mio lavoro nel 1965 e sono diventato il più vecchio gestore d’Italia. Ho avuto buoni risultati e credo di poter parlare con cognizione di causa. Voglio richiamare l’attenzione sul lavoro fatto da Lucio Pinetti, che si è sempre battuto con forza e convinzione per l’aumento della qualità e del prezzo nel vending e per contrastare l’opinione del consumatore sull’inferiorità qualitativa del caffè della macchinetta. Tutti noi sappiamo che è impossibile vendere un buon caffè con un buon servizio a 20 centesimi. Vendere sotto prezzo non è concorrenza, il nome tecnico in economia è dumping interno. Le vendite sottocosto o comunque a prezzi non remunerativi sono in contrasto con i doveri di correttezza del codice civile, in quanto a porli in essere sono imprese che muovono da posizioni di dominio e che in tal modo si frappongono all’ingresso

dott. Antonio Tartaro dott. Gianni Orzan

rigido, cioè meno influenzati dalle variazioni di prezzo, sia in aumento che in diminuzione. Il prezzo può variare senza determinare automaticamente una variazione proporzionale dei consumi che quindi si mantengono rigidi. Ritengo perciò privo di senso un prezzo basso che non aumenti il numero delle consumazioni. I consumatori possono accettare un prezzo più alto del caffè, senza penalizzare la quantità del venduto, a fronte della qualità. Trovo difficile convincere il consumatore della nostra qualità quando di fatto un caffè venduto a 20 centesimi manda un messaggio al cliente di caffè da 20 centesimi. Un prezzo giusto che riconosca il corretto margine di guadagno, che rispetti l’equilibrio fra domanda e offerta, ha dei vantaggi per tutti. Infine, per quanto riguarda i forti costi che potrebbero colpirci, teniamo presente che facciamo 6 miliardi di consumazioni, per cui un maggiore incasso di soli 5 centesimi corrisponde a 300 milioni di euro. Se lo vogliamo possiamo trovare i capitali per coprire le eventuali spese future che ci possono essere imposte, dipende da noi. E per quanto riguarda la mia età non preoccupatevi, sono un ventenne con 50 anni di esperienza”. L’Assemblea è proseguita con la votazione del nuovo Presidente che, a fine scrutinio, è risultato il dott. Piero Angelo Lazzari. Dal suo primo discorso da Presidente traspare tutta l’emozione e la consapevolezza di aver assunto un compito difficile che sicuramente svolgerà con il grande impegno di sempre. Dopo aver ringraziato quanti hanno riposto fiducia in lui e quanti collaborano attivamente al lavoro dell’Associazione, il neo Presidente si è così espresso:

di altri concorrenti o si adoperano per eliminare quelli esistenti. Il caffè è fra quei beni che gli studiosi di economia chiamano a consumo

“Cari associati, nel corso della vita, compresa quella professionale, capita di trovarsi in situazioni inaspettate e quella di oggi è una di quelle situazioni che non avrei mai minimamente immaginato. Mi trovo improvvisamente a vivere un insieme di sentimenti tra

loro apparentemente contraddittori, un mix di incredulità ed emozione. Mi sento molto onorato e al tempo stesso sbigottito per la responsabilità che so essere grande. Una responsabilità di cui ho consapevolezza ma alla quale non mi sottraggo per il sentimento di riconoscenza che nutro nei confronti dell’Associazione e di questa fiducia a voi tutti dico grazie. Noi siamo qui soprattutto per assumere coralmente un impegno preciso: dare continuità al lavoro che in questi ultimi cinque anni è stato avviato e portato avanti con impareggiabile creatività, con infaticabile dinamismo anche nella malattia, forza propulsiva e incomparabile empatia dal nostro Presidente Lucio Pinetti che qui vogliamo con profonda commozione e indelebile ricordo onorare e ringraziare. Mi preme chiarire da subito che questa presidenza e ancor prima l’invito rivoltomi dal Consiglio Direttivo devono essere letti come una soluzione che nasce dall’emergenza, quella di assicurare continuità, di presidiare alcune criticità che il settore sta affrontando e al tempo stesso di non sminuire il patrimonio di conoscenza e relazioni costruite in questi ultimi anni sia all’interno delle istituzioni, di Confcommercio e di altre organizzazioni di rappresentanza. Una soluzione tecnica, non per questo necessariamente la migliore, ma come qualcuno ha detto la più praticabile in questa fase. Di certo la soluzione che ci consente di prendere il tempo necessario perché si possa rendere disponibile chi oggi non può esserlo. Sarà una presidenza tecnica ma non incline all’attendismo, che si pone tre macro obiettivi: • Accompagnare il settore in una prospettiva di implementazione e diversificazione. Confida è una delle rare organizzazioni in cui è rappresentata l’intera filiera e questa è una grande opportunità di cui abbiamo particolarmente bisogno per credere con ottimismo nel futuro di questo nostro settore. Lo faremo promuovendo il confronto fra le componenti merceologiche di attività allo

scopo di definire e condividere una strategia rivolta laddove vendita e servizio, non solo di prodotti alimentari, hanno per supporto l’automatismo. Un confronto anche su come è possibile ottimizzare gli standard di servizio e l’offerta di prodotti specifici avendo a riferimento le diverse tipologie di consumatori. • Completare il percorso di accreditamento del Vending presso gli stakeholder non solo a livello nazionale ma anche sul territorio. Per noi dovrà essere prioritario il nostro radicamento sul territorio perché anche lì abbiamo la necessità di accreditare il Vending e nelle comunità locali dove adesso c’è più bisogno di tutelare le imprese del Vending e dove far comprendere il valore del servizio. Sul territorio la nostra azione di coinvolgimento dovrà essere rivolta alle Camere di Commercio, alle organizzazioni di rappresentanza delle economie locali dei consumatori e soprattutto dei media che ancora hanno una percezione distorta e quanto meno approssimativa del nostro settore. • Accrescere il ruolo organizzativo dei singoli Gruppi Merceologici e delle attività all’interno delle dinamiche associative. Costruire un modello organizzativo di Confida che sia in grado di dare spazio alle potenzialità delle sue componenti merceologiche e di attività. L’Associazione non è un mero insieme di interessi o di aspettative individuali, è una comunità di destino. Una comunità che vive nella misura in cui è espressione della ricchezza della sua gente, dei suoi associati, ricca di ciascuno che voglia mettersi a disposizione e dare il proprio contributo per il bene comune. Ciascun Gruppo deve portare avanti progetti, attività come se avesse una propria caratterizzazione e dinamica. Sto prefigurando una nuova governance di Confida nella quale trovo il pieno riconoscimento ai ruoli dei Presidenti dei Gruppi Merceologici e di attività perché in prima battuta Confida deve essere, rappresentare e gestire le istanze e le attese dei singoli gruppi e dopo coordinare le istanze trasversali

e comuni per l’intero settore. Una nuova governance inevitabilmente passa dall’assunzione di responsabilità, dal fattivo impegno e dal dinamismo dei Presidenti dei Gruppi e sul territorio dei Delegati. Contestualmente ai macro obiettivi dobbiamo mantenere la nostra attenzione, il nostro impegno e ogni sforzo per occuparci delle questioni ancora aperte, destinate ad impattare in modo importante sulla tenuta del nostro settore. Voglio chiudere questo mio intervento riprendendo la considerazione con la quale ho iniziato, una considerazione che mi accompagnerà per la durata di questo mio nuovo impegno, vale a dire la consapevolezza di quante e di quali responsabilità comporta il mandato che mi avete affidato. So che lo avete fatto conoscendo la mia persona, con i miei limiti e i miei difetti. Da parte mia ci metto l’esperienza e la dedizione che conoscete e soprattutto il cuore che mi lega a questa nostra Associazione e con questo stesso cuore vi dico ancora grazie!”. Buon lavoro Presidente!

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La storia di Caffè Gioia affonda le radici nel secondo dopoguerra in una piccola cittadina della provincia di Salerno e precisamente nel 1949 ad Eboli, quando Domenico Gioia e sua moglie Wanda acquistarono da un italo-americano un negozio di coloniali nel centro della città. Qui, oltre alla vendita di vari prodotti, si tostava nel retrobottega il caffè crudo e si creavano miscele per i soli clienti dell’emporio. La crescente richiesta di caffè, non solo da parte dei concittadini ma anche dei clienti di tutta la provincia, nel 1958 spinse la famiglia Gioia a macinare e confezionare manualmente il caffè all’interno dello stesso negozio. L’attività commerciale del negozio di coloniali abbinata alla produzione artigianale del caffè proseguì per circa 30 anni, fino a quando le richieste di fornitura cominciarono ad arrivare anche dai bar e dai negozi di alimentari della zona. A quel punto, Domenico e la famiglia decisero di concentrarsi sulla produ-

zione e la commercializzazione del caffè e così la produzione venne spostata nella storica sede di via Apollo 11, dove furono ampliati organico ed attrezzature necessarie per la nuova sfida. Nel 1981 venne costituita la Caffè Domenico Gioia s.r.l. e venne registrato il marchio Caffè Gioia che ancora oggi, dopo un leggero restyling avvenuto sul finire degli anni ‘90, identifica l’intera gamma dei prodotti. La passione e la dedizione per quest’attività sono rimaste inalterate nel tempo, favorendo la costante ricerca dell’innovazione tecnologica senza mai tralasciare la cura artigianale che ha da sempre contraddistinto l’azienda nella realizzazione di miscele di altissima qualità. L’azienda negli anni ha subito diverse trasformazioni societarie fino alla recente fusione per incorporazione della Caffè Domenico Gioia s.r.l. nella Labcaffè s.r.l., che fa parte dello stesso gruppo creato nel 2002 con

lo scopo di riorganizzare la distribuzione e la commercializzazione dell’azienda madre e che vede al suo interno la seconda e la terza generazione della famiglia Gioia.

I mercati internazionali L’azienda è oggi presente in più di 40 Paesi dei cinque Continenti, compresi i difficili mercati dell’Est Europa, del Medio Oriente e dell’area mediterranea. Si presenta sulla scena internazionale partecipando alle principali fiere di settore, allo scopo di potenziare la notorietà del marchio e la diffusione dei prodotti nel mondo.

Tra le manifestazioni a cui partecipa ricordiamo il S.I.A.L. e il D.A. Expo a Parigi, l’Alimentaria a Barcellona e a Mosca, l’Horexpo a Lisbona, l’ANUGA e l’EU’VEND a Colonia, il Biofach a Norimberga, l’IFE, l’AREX, e l’Hotelympia a Londra, la Fiera Alimentare di Monaco, il Bravo Italia e il World Food a Kiev, il Fancy Food di New York, il S.I.A.L. di Shangai e il Go Local e il Foodex di Tokyo. Ad esse si aggiungono le Fiere Alimentari e di settore in Italia di fama internazionale, tra cui Venditalia a Milano, il M.I.A. di Rimini, il CIBUS di Parma, il BtoBIO di Milano, il SANA di Bologna e il TuttoFood di Milano. Inoltre, Caffè Gioia è sponsor a bordo campo della squadra di calcio AsRoma e, in quanto licenziataria ufficiale del marchio della società sportiva, ha prodotto una linea di caffè dedicata ai tifosi giallorossi.

Il metodo Per raggiungere il massimo livello qualitativo, Labcaffè privilegia la produzione in stabilimenti propri, situati sul territorio campano, ove da sempre è fortemente radicata la cultura del caffè di elevata qualità che oggi risulta premiante sul mercato. L’azienda, proprietaria di stabilimenti produttivi posti su una superficie di circa 8.000 mq., ha investito in impianti tecnologicamente avanzati, dotati di un sistema che esegue la “tostatura ecologica” del caffè crudo, che consente di tostare uniformemente i chicchi dal cuore all’esterno, ricavando così in tazza una bevanda più dolce e più aromatica. La tostatura ecologica del caffè, avviene mediante flussi direzionati di aria calda pulita al 100% che preriscaldano il caffè verde per

evitare che subisca shock termici al momento della tostatura, e in totale assenza di fumi di combustione,

contrariamente a quanto avviene nelle macchine tostatrici tradizionali.

visivo. Successivamente, si esegue la crivellatura e la pulizia dei chicchi verdi a cui segue un’analisi finale del prodotto prima della lavorazione. In base ai risultati dell’analisi, il caffè viene stoccato per qualità nei silos del crudo che conterranno qualità e quantità di caffè diverse a seconda dell’esigenza periodica e delle specie di caffè che occorrono

per le miscele. Sin dal principio, l’azienda è sempre stata orientata alla continua ricerca della qualità dei più pregiati caffè Arabica e Robusta provenienti dai principali Paesi produttori del Sud America, dell’America Centrale e Caraibica, dell’Africa e dell’Asia. Nel 1997, la Caffè Domenico Gioia s.r.l. è stata tra le prime aziende del Sud Italia a produrre cialde in carta ed è stata nel 1998 tra i soci fondatori del Consorzio E.S.E. Per questi motivi, fiore all’occhiello dell’azienda è il confezionamento di cialde di caffè in carta filtro monodose, nei formati da 44 e 38 mm, cialda doppia, a nastro e compatibile con le macchine a sistema Senseo. Oggi la gamma monodose si è ampliata ulteriormente e comprende anche le capsule in plastica biodegradabile e le capsule compatibili con i più comuni sistemi di estrazione. Strumento utilizzato dalla Caffè Domenico Gioia prima e dalla Labcaffè poi è stata la differenziazione

La produzione

I prodotti si collocano nel segmento medio-alto, grazie alla selezione e al sapiente dosaggio nelle miscele dei più pregiati caffè Arabica e Robusta e alla meticolosità e la cura artigianale delle lavorazioni. Il caffè verde, appena giunto in azienda e stoccato in magazzino, viene selezionato per tipo, diviso in campionature ed analizzato in laboratorio dopo un primo esame

to UNI EN ISO 9001 e il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001. Infine, tutti i prodotti della linea caffè osservano le norme alimentari ebraiche e hanno ricevuto la certificazione Kosher.

In occasione di Tuttofood Venditalia 2015, con lo storico marchio Caffè Gioia, Labcaffè srl presenta le nuove linee di capsule compatibili con le macchine a sistema Nespresso*, Lavazza Blue* e Lavazza A Modo Mio* e il restyling delle attuali confezioni di cialde e capsule. Allo Stand L09-L13 Pad. 14 è possibile degustare le miscele di caffè biologico in grani per uso professionale.

*I marchi Nespresso Lavazza Blue e Lavazza a Modo Mio non sono di proprietà della Labcaffè srl né di aziende ad essa collegate.

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ideato esclusivamente per il canale vending. Vi è poi il marchio Gioia, ideato per rappresentare i prodotti accessori e, in alcuni Paesi, identifica le caffetterie. Inoltre, Labcaffè mette a disposizione dei suoi clienti tutto il know how produttivo acquisito in più di cinquant’anni di attività per il confezionamento in private label di tutte le linee di prodotto. L’Azienda ha conseguito nel tempo certificazioni Hazard Analysis and Critical Control Point Program, Gosstandardt per i prodotti destinati al mercato interno della Federazione Russa, certificazioni di prodotto Biologico e Fairtrade e diverse altre certificazioni internazionali di prodotto. Ha implementato da anni il sistema di gestione per la qualità certifica-

Vending News

dell’offerta, realizzata individuando le caratteristiche che rivestono un’elevata importanza per i clienti e sui quali investire per garantire la piena soddisfazione dei bisogni del consumatore. L’ambizioso piano è stato realizzato mediante la creazione di sei linee di prodotti convenzionali e una linea di caffè biologico e fairtrade, identificate da sette marchi dai nomi, colori e packaging diversi, imponendo sul mercato il proprio linguaggio e la propria immagine, sinonimo da anni di qualità. I sei marchi sono Caffè Gioia, Liberty, Dorcaf, Cutugno, Wado e Caffè Gioia Organic. Tutti i marchi presentano tre linee di prodotto: linea Bar, linea Famiglia e linea Distribuzione Automatica, tranne il marchio Wado che è stato

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o scorso 28 Marzo, in occasione dell’Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria di Confida, sono stati presentati i dati dell’Osservatorio Leanus-Confida relativi all’esercizio 20122013. L’analisi ha fatto emergere alcuni elementi che meritano una profonda riflessione da parte degli operatori del settore. L’osservatorio online www.leanuslab.com/confida e le informazioni riportate nelle tabelle di questo articolo, forniscono tutti gli elementi per comprendere a fondo le caratteristiche contabili degli operatori, delinearne un profilo di rischio e confrontare le differenti performance. le percentuali si riferiscono alla Cassa Iniziale pari a 70.018.828 Variazione Netta di Cassa: 69.427.846 (99,2 %) 500.000.000

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+ 3,76%

1.500.000.000

1.000.000.000

400.000.000 500.000.000

Valore (€)

2012

2013

300.000.000 Ricavi

Valore aggiunto

Margine di Contribuzione

EBITDA

EBIT

EBT

+ 200.000.000

100.000.000 + + 0

Cassa Iniziale 100,0 %

Cash Flow Operativo 515,9 %

Cash Flow attività di investimento -257,3 %

Cash Flow attività di finanziamento -159,5 %

Cassa Finale 199,2 %

• Il settore è comunque piccolo. Sorprende l’analisi del Centro Studi F.I.P.E secondo la quale il mercato di caffè e bevande analcoliche del segmento bar supera i 18 miliardi di euro, ben 9 volte l’intero settore del Vending. Un dato interessante che obbliga gli operatori a riflettere su come recuperare fette di mercato oggi presidiate da altri canali.

• Il settore è cresciuto di oltre 4 volte in un solo decennio (dal 2003 al 2013), passando da circa 500 milioni di fatturato agli attuali 2,2 miliardi. Una crescita enorme, sicuramente agevolata da interventi di investitori istituzionali, che testimonia come il Vending sia entrato a far parte delle abitudini degli italiani. • Il settore è cresciuto costantemente e, anche in periodo di crisi, ha mantenuto complessivamente ottime marginalità; 15.8% l’EBITDA medio del campione analizzato. le percentuali si riferiscono alla Cassa Iniziale pari a 70.018.828 Variazione Netta di Cassa: 69.427.846 (99,2 %) 500.000.000

400.000.000

Valore (€)

300.000.000 + 200.000.000

100.000.000 + + 0 Cassa Iniziale 100,0 %

Cash Flow Operativo 515,9 %

Cash Flow attività di investimento -257,3 %

Cash Flow attività di finanziamento -159,5 %

Cassa Finale 199,2 %

• Il settore è complessivamente composto da imprese solide. A testimoniarlo sono le varie analisi di affidabilità, qui non riportate per brevità. Riportiamo invece il dato relativo alla Cassa Operativa generata in un solo esercizio pari al 21% dei Ricavi e l’incremento complessivo della Liquidità disponibile pari a 19,6 milioni di euro al netto dei 15,7 milioni di incremento che ha fatto registrare il Gruppo Argenta e dei 35,3 milioni di incremento che ha fatto registrare IVS Italia S.p.A. Con l’occasione, ringraziamo il dirigente di IVS Italia S.p.A. che ci ha fatto cortesemente notare l’impatto della gestione IVS sul totale.

Tutte le imprese del gruppo per ricavi. Ricavi pari a 1.716.619.036 riferiti al 2013 250.000.000

125%

200.000.000

100%

Valore (€)

Le maggiori imprese per ricavi (max 8)

150.000.000

Ivs Italia Ricavi: 232.555.000 € (13.55 %)

Gruppo Arg Ricavi: 191.051.000 € (11.13 %)

100.000.000

Liomatic S Ricavi: 117.888.713 € (6.87 %) D.a.em. S. (C) Ricavi: 116.004.655 € (6.76 %) Ge.s.a. S. (C) Ricavi: 70.044.978 € (4.08 %) Ge.s.a. Ricavi: 55.974.399 € (3.26 %) Supermatic Ricavi: 53.897.825 € (3.14 %)

Altre (330) Ricavi: 839.380.904 € (48.9 %)

50.000.000

Ivs Italia 12/2013 Ge.s.a. S. (C) 12/2013 Altre (330) 2013

Ricavi (Copertura: 100,00 %)

Gruppo Arg 12/2013 Ge.s.a. - 12/2013

Liomatic S 12/2013 Supermatic 12/2013

75%

50%

25%

D.a.em. S. (C) 12/2013 Fabbro S.p 12/2013

Concentrazione %

Oggetto di interesse da parte di investitori

43 operazioni di acquisizione tra il 2013 e il 2014

77 imprese STAR, il 23% del totale

• Il settore è concentrato su poche grandi imprese o gruppi di imprese. Le prime 8 gestioni generano il 50% dei ricavi complessivi del settore; l’84% generano ricavi inferiori a 2 milioni di Euro • Il settore fa emergere un elevato numero di imprese STAR. Sono infatti ben 72 le imprese che, oltre a crescere costantemente di anno in anno, mantengono un ottimo livello di solidità economico, patrimoniale e finanziario.

Accessibile a tutti su www.leanuslab.com/confida

Grazie alla collaborazione tra Leanus, Vending News e Confida, pubblichiamo nelle pagine che seguono l’elenco di tutte le “Gestioni” e i principali dati contabili relativi all’esercizio 2013. Per maggiori approfondimenti e analisi mirate, ricordiamo che Confida ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli associati i numeri del Vending adesso raggiungibili online all’indirizzo www.leanuslab.com/confida

PRINCIPALI OBIETTIVI • Confermare le stime realizzate annualmente in collaborazione con Accenture • Monitorare i principali elementi che caratterizzano le imprese del settore • Identificare trend, comportamenti, benchmark, punti di forza e di debolezza

Cogliamo l’occasione per rinnovare il nostro “in bocca al lupo” al neo presidente Piero Angelo Lazzari!

DENOMINAZIONE

1 IVS ITALIA 2 GRUPPO ARGENTA S.P.A. 3 LIOMATIC S.P.A. 4 D.A.EM. S.p.A. 5 GE.S.A. S.P.A. 6 GE.S.A. - S.P.A. 7 SUPERMATIC S.P.A. 8 FABBRO S.P.A. (solo Vending: Euro 9.726.424) 9 GRUPPO ILLIRIA S.P.A. 10 SE.RI.M. S.R.L. SERVIZIO RISTORO MILANESE 11 MOLINARI S.P.A. 12 SELLMAT S.R.L. 13 SIGMA S.R.L. 14 SO.ME.D. S.P.A. (SOC. MERIDIONALE DISTRIBUTORI) 15 S.ITALIA S.P.A. 16 DOLOMATIC S.R.L. 17 UNION CAFE' S.R.L. 18 OVDAMATIC S.R.L. 19 GE.S.A. SRL 20 MOKADOR S.R.L. CON SOCIO UNICO 21 METHODO S.R.L. 22 S.D.A. 2000 SOC. DISTRIBUZIONE AUTOMATICA - S.P.A. 23 POINT SERVICE S.r.l. unipers. 24 GR - GENERALE RISTORAZIONE - S.R.L. 25 ORASESTA S.P.A. 26 DELTAVENDING S.R.L. 27 RISTOR MATIK S.R.L. 28 ESPRESSO SERVICE SRL 29 GE.O.S. SARDEGNA S.R.L. 30 COFIFAST S.R.L. 31 C.D.A. DI CATTELAN S.R.L. 32 DORHOUSE S.R.L. 33 STIMA S.R.L. CON SOCIO UNICO 34 AROMATIKA S.R.L. 35 D.D.S. S.P.A. 36 BIANCAFFE' S.R.L. 37 BASSANO DISTRIBUTORI S.R.L. 38 NUOVA CIGAT S.R.L. 39 GE.D.A.M. SERVICE S.R.L. 40 G.D.A. S.R.L. 41 GOVI S.R.L.

NORD CENTRO NORD NORD NORD CENTRO NORD NORD NORD NORD NORD SUD SUD NORD NORD NORD NORD NORD CENTRO CENTRO NORD ISOLE NORD NORD NORD NORD NORD ISOLE NORD NORD NORD ISOLE CENTRO NORD SUD NORD NORD NORD NORD NORD

NORD 232.555.000 191.051.000 117.888.713 116.004.655 70.044.978 55.974.399 53.897.825 39.821.562 38.745.526 28.302.892 22.539.840 20.931.699 20.301.576 19.421.561 17.847.000 16.694.984 15.684.601 15.542.645 14.435.010 13.817.833 13.107.611 11.563.798 11.363.525 11.154.236 10.712.002 10.118.335 9.926.538 9.644.794 9.149.462 8.648.353 8.481.820 8.139.080 7.878.832 7.757.444 7.744.927 7.127.341 7.059.981 6.834.264 6.831.668 6.683.915 6.428.321

Area Geografica A - Ricavi 2013 -

162.465.000 156.815.000 108.030.486 94.170.811 59.824.188 47.693.755 48.156.140 38.698.878 33.310.692 24.627.023 17.644.974 15.713.358 17.720.470 18.046.867 15.383.000 13.682.140 12.788.240 12.820.866 12.550.141 12.076.136 11.212.082 8.992.619 9.964.351 15.112.248 9.280.612 7.425.928 11.742.390 7.900.451 7.951.247 7.528.136 6.397.425 6.968.906 6.344.761 5.937.990 4.979.460 6.896.966 6.423.242 6.188.448 6.190.058 6.256.636 5.325.837 -

34.236.000 9.858.227 21.833.844 10.220.790 8.280.644 5.741.685 1.122.684 5.434.834 3.675.869 4.894.866 5.218.341 2.581.106 1.374.694 2.464.000 3.012.844 2.896.361 2.721.779 1.884.869 1.741.697 1.895.529 2.571.179 1.399.174 3.958.012 1.431.390 2.692.407 1.815.852 1.744.343 1.198.215 1.120.217 2.084.395 1.170.174 1.534.071 1.819.454 2.765.467 230.375 636.739 645.816 641.610 427.279 1.102.484

70.090.000

0% 0% 0% 7% 51% 16% 10% 0%

53% 7% 1% 15%

1% 129% 32% 35% 28% 31% 27% 28% 17% 7% 68% 0% 35% 22% 1% 26% 17% 3% 16% 20% 8% 8% 29% 127% 46% 36% 8%

(Debiti finanziari + Leasing) / Ricavi

27% 29% 27% 24% 27% 26% 21% 42% 29% 14% 23% 28% 8% 23% 17% 30% 15% 23% 32% 13% 9% 17% 27% 6% 35% 18% 31% 23% N/D 20% 29% 27% 11% 13% N/D 6% 19% 7% 36% 17% 30% 31% 30%

C = A+ B - EBITDA B - Consumi, Costo del Personale, Servizi, o MARGINE Personale / Godimento Beni di OPERATIVO Ricavi (%) LORDO (2013) Terzi (2013) 47% 30% 29% 19% 49% 64% 21% 3% 53% 33% 55% 43% 29% 6% 16% 22% 20% 88% 15% 26% 56% 18% 26% 136% 49% 51% -131% 25% 15% 29% 45% 1% 22% 47% 51% 20% 21% 37% 5% 25% 53%

19% 14% 3% 5% 2% 2% 1% 2% 8% 3% 1% 11% 7% 4% 0% 3% 5% 5% 2% 3% 7% 2% 5% 16% 0% 13% 1% 2% 5% 3% 13% 2% 6% 11% 33% 7% 10% 18% 4% 3% 12%

Patrimonio Liquidità / / Ricavi Ricavi 15% 8% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 3% 1% 1% 8% -5% -2% -1% 1% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 10% 0% -8% -1% 1% 4% 2% 9% 0% 2% 2% 12% 3% 5% 12% 3% 3% 0%

35.286.000,00 15.737.000,00 1.481.401,00 873.111,00 457.608,00 239.280,00 3.620,00 377.528,00 1.261.161,00 354.052,00 172.128,00 1.737.146,00 1.034.195,00 403.311,00 137.000,00 180.273,00 119.490,00 512.927,00 220.491,00 181.916,00 86.257,00 101.818,00 140.950,00 1.060.017,00 46.528,00 768.910,00 86.235,00 96.434,00 368.917,00 147.092,00 746.416,00 39.757,00 175.543,00 137.845,00 910.757,00 181.795,00 381.274,00 828.743,00 177.971,00 210.603,00 3.618,00

Incremento Incremento Liquidità 2012- Liquidità tra il 2012 e 2013 / Ricavi il 2013

Classifica delle compagnie di gestione. Dati di bilancio 2013

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

G.D.A. S.R.L. GOVI S.R.L. STOP & GO S.R.L. D.A.G. DISTRIBUZIONE AUTOMATICA GENERALE S.R.L. GEDAC S.R.L. GESTIONI ROMITO S.R.L. SELDA S.R.L. DI TO BREAK - S.R.L. IDRA S.R.L. GEDAP S.R.L. MODO S.R.L. 2G S.R.L. AMIGO S.R.L. SABA S.R.L. BAMAR S.R.L. D.A.B. DI SOLINAS GAVINO S.R.L. AUTOMATIC SERVICE S.R.L. CARMA S.R.L. AESSE SERVICE S.R.L. CAMPAGNARI SERVICE S.R.L. GE-BAR S.R.L. AUTOMATICA SETTENTRIONALE S.D S.R.L. BONCI S.R.L. SCHIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L. VIBA VENDING S.R.L. TECNOMATIC S.R.L. COIBA S.R.L. UNIPERSONALE MAINI VENDING S.R.L. EURO VENDING SRL TUTTOMATIK - S.R.L. MODENA DISTRIBUTORI S.R.L. SPINEL CAFFE' S.R.L. CAFFEMANIA S.R.L. ESPRESSO TIME SRL EUROVENDING S.R.L. DAM S.R.L. VE.R.A. - VENETA RISTORAZIONE AUTOMATICA S.R.L. SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L. LUNICOFFEE S.R.L. MIAMI RISTORO S.R.L. ZA.VA. SRL ITALMATIC GROUP S.R.L. EOS SRL PELLEGRINO VENDING S.R.L. BREAK POINT S.R.L. DI.A. S.R.L. E.V.S. ESPRESSO VENDING SYSTEM S.R.L. C.S. VENDING S.R.L. GIOMI SERVICE SRL UNIPERSONALE

NORD NORD NORD CENTRO CENTRO CENTRO NORD CENTRO NORD CENTRO CENTRO CENTRO NORD CENTRO SUD ISOLE NORD NORD NORD NORD NORD NORD CENTRO NORD ISOLE NORD CENTRO NORD NORD NORD SUD SUD NORD NORD NORD CENTRO NORD NORD CENTRO NORD NORD SUD NORD SUD NORD SUD NORD CENTRO CENTRO

6.683.915 6.428.321 6.342.282 6.281.328 6.039.785 5.959.173 5.902.790 5.893.533 5.773.423 5.643.075 5.555.855 5.451.680 5.305.231 5.282.872 5.159.237 5.021.148 4.788.072 4.780.083 4.759.051 4.731.446 4.728.821 4.629.317 4.464.763 4.436.178 4.407.801 4.322.004 4.302.704 4.278.204 4.265.443 4.246.936 4.243.653 4.121.130 4.048.706 4.046.155 4.033.064 4.026.661 3.906.279 3.884.667 3.873.577 3.840.294 3.630.746 3.615.312 3.500.769 3.331.634 3.302.609 3.271.688 3.261.244 3.243.702 3.212.732

6.256.636 5.325.837 5.614.117 5.872.146 4.992.498 5.745.685 4.971.196 4.455.872 5.064.995 4.696.508 4.901.870 4.899.523 4.274.289 4.192.431 6.172.515 4.160.223 3.958.456 4.299.231 4.034.884 3.850.388 4.562.711 4.244.417 3.584.360 3.622.830 4.565.428 3.951.020 3.656.092 3.808.976 3.904.448 3.770.496 3.504.256 2.647.752 3.555.239 3.709.481 2.615.656 3.354.303 2.984.785 2.945.477 3.195.755 3.623.643 3.154.636 3.264.914 3.149.406 2.753.457 2.629.224 2.700.226 3.312.687 2.679.997 2.831.454

427.279 1.102.484 728.165 409.182 1.047.287 213.488 931.594 1.437.661 708.428 946.567 653.985 552.157 1.030.942 1.090.441 1.013.278 860.925 829.616 480.852 724.167 881.058 166.110 384.900 880.403 813.348 157.627 370.984 646.612 469.228 360.995 476.440 739.397 1.473.378 493.467 336.674 1.417.408 672.358 921.494 939.190 677.822 216.651 476.110 350.398 351.363 578.177 673.385 571.462 51.443 563.705 381.278

31% 30% 21% 34% 25% 13% 20% 5% 33% 27% 27% 29% 23% 24% N/D 32% 24% 28% 37% 27% N/D 20% N/D 35% 32% 26% N/D 31% 32% 30% 26% 20% 31% 34% 23% 15% N/D 12% 23% 26% 20% N/D 10% 12% 31% 23% 33% 27% 37% N/D 32% N/D 31% 30% 25% 37% N/D 46%

27%

11% 0% 1%

0% 0% 43% 143% 6% 28%

28% 56% 0%

3% 0% 0% 1% 3% 7% 16% 30%

0% 16%

48% 21% 60% 7%

10% 0% 0% 21% 95% 6% 0% 0% 32% 0% 17% 14% 29%

25% 53% 11% 7% 19% 6% 19% 40% 6% 21% 19% 51% 28% 33% -81% 46% 11% 3% 11% 5% 9% 7% 22% 38% 43% 12% 10% 14% 6% 35% 2% 81% 12% 5% 25% 20% 96% 76% 20% 5% 6% 12% 1% 7% 24% 31% 8% 16% 2%

3% 12% 7% 1% 6% 8% 39% 29% 1% 10% 2% 8% 8% 23% 2% 18% 1% 7% 2% 1% 10% 1% 10% 6% 0% 12% 1% 5% 3% 9% 5% 23% 2% 2% 13% 10% 19% 43% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 1% 5%

3% 0% 3% 0% 4% 4% 32% 16% -1% 0% 0% -3% 6% 3% -2% 11% 0% 2% 1% 0% -2% -1% 3% 4% -7% 3% -1% 4% -1% 3% 1% 0% 1% -3% 5% -2% 13% 13% 1% 0% 1% -1% 0% -1% 0% -2% -5% 0% 1%

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NORD 3.840.294 NORD 3.630.746 SUD 3.615.312 NORD 3.500.769 SUD 3.331.634 Area NORD 3.302.609 2013 Geografica A - Ricavi SUD 3.271.688 -

162.465.000 3.312.687 156.815.000 2.679.997 108.030.486 2.831.454 94.170.811 2.578.828 59.824.188 2.631.107 47.693.755 2.358.316 48.156.140 2.915.106 38.698.878 2.614.581 2.184.261 33.310.692 2.735.850 24.627.023 17.644.974 2.142.538 15.713.358 2.780.010 17.720.470 2.327.887 18.046.867 2.785.969 15.383.000 2.626.463 13.682.140 2.519.490 12.788.240 2.281.109 12.820.866 2.818.580 12.550.141 2.215.619 12.076.136 2.101.204 11.212.082 2.263.201 8.992.619 1.612.866 9.964.351 1.840.603 15.112.248 2.201.946 9.280.612 1.842.150 7.425.928 2.236.179 11.742.390 2.667.039 7.900.451 1.879.016 7.951.247 1.626.654 7.528.136 2.159.251 6.397.425 1.901.190 6.968.906 1.910.608 1.693.566 6.344.761 1.806.463 5.937.990 1.906.370 4.979.460 1.879.407 6.896.966 1.825.843 6.423.242 1.632.658 6.188.448 1.583.848 6.190.058 1.738.934 6.256.636 1.643.412 5.325.837 1.557.433 5.614.117 1.848.256 5.872.146 -

70.090.000 51.443 34.236.000 563.705 9.858.227 381.278 21.833.844 548.670 10.220.790 410.048 8.280.644 648.167 5.741.685 79.802 1.122.684 375.265 5.434.834 796.088 3.675.869 238.857 4.894.866 816.319 5.218.341 113.000 2.581.106 533.602 1.374.694 35.691 2.464.000 63.181 3.012.844 122.631 2.896.361 360.618 2.721.779 210.287 1.884.869 357.072 1.741.697 463.106 1.895.529 230.147 2.571.179 844.895 1.399.174 580.936 3.958.012 198.602 1.431.390 537.762 2.692.407 114.003 1.815.852 350.136 1.744.343 430.131 1.198.215 661.825 1.120.217 79.509 2.084.395 287.598 1.170.174 277.715 1.534.071 455.129 1.819.454 336.701 2.765.467 171.215 230.375 182.421 636.739 193.817 645.816 375.526 641.610 405.691 427.279 243.875 1.102.484 336.981 728.165 409.409 409.182 113.775 27% 25% 29% N/D 37% 27% 46% 24% 23% 27% 25% 26% 21% 21% 42% 23% 29% 17% 14% N/D 23% 24% 28% N/D 27% 8% 23% 23% 27% 17% 32% 30% 25% 15% 8% N/D 23% 28% 32% 27% 13% N/D 27% 9% 29% 17% 27% N/D 10% 6% N/D 37% 35% 30% 18% 31% 31% 7% 23% N/D 29% 20% 0% 29% 48% 27% N/D 30% 11% 25% 13% N/D 27% 6% 20% 19% 26% 7% N/D 27% 36% 3% 17% N/D 18% 30% 20% 31% 24% 30% 23% 21% 13% 34% 19%

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3.623.643 216.651 23% 143% 5% 1% 0% 4.599,00 476.110 33% 6% 6% 1% 1% 24.913,00 3.154.636 350.398 27% 28% 12% 1% -1% 31.886,00 3.264.914 37% N/D 1% 1% 0% 3.003,00 -B - Consumi, 3.149.406 (Debiti C = A+ B351.363 - EBITDA 578.177 7% 1% Incremento -1% -Incremento 18.302,00 -Personale, 2.753.457 Costo del32% N/D finanziari + Servizi, o MARGINE Patrimonio Leasing) 11% / / il 2012 e Beni di OPERATIVO 673.385 Personale31% 24% Liquidità /1% Liquidità 20120% Liquidità tra 8.943,00 -Godimento 2.629.224 571.462 Ricavi (%) 30% Ricavi 0% / Ricavi 31% Ricavi 2% 2013 / Ricavi -2% -il 2013 50.229,00 -Terzi (2013) 2.700.226 LORDO (2013)

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

SERVIZIO RISTORI S.R.L. GES.PA S.R.L. ITALMATIC - S.R.L. G.E.D.A.C. S.R.L. SUD MATIC SRL DAGA SRL LEOMATIC S.R.L. BREAK ITALIA S.R.L. TOP VENDING SRL ADRIAMATIC S.R.L. SERVICE VENDING S.R.L. PE COFFEE S.R.L. GUARINI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA ESPRESSO VENDING SRL EURODAFT SRL TRINACRIA VENDING S.R.L. TECNOCAFFE' S.R.L. EASY CUP S.R.L. DI.A. S.R.L. ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L. MULTIDRINK S.R.L. EUROPA 93 COFFEE INDUSTRY SRL GE.DI.CA. SRL RGB VENDING SRL VALMATIC SRL ELLEVENDING S.R.L. COCCIONE DISTRIBUTORI AUTOM. S.R.L. SO.GE.D.A. PIEMONTE S.R.L. GE.DIST. S.R.L. BON RISTORO S.R.L. EURODISPENSER - S.R.L. GS VENDING S.R.L. CIPRIETTI VENDING S.R.L. COFFEE EXPRESS S.R.L. RISTOVENDING S.R.L. UNOVENDING S.R.L. SAGI S.R.L. SA.I.BA. S.R.L. BRASIL MOKA S.R.L. NOVA MACH SRL DORANDO SERVICE S.R.L. NUOVA PORDENONESE BEVANDE S.R.L. VICENZA ESPRESSO S.R.L. ELI GIORDANINO S.R.L. ABIBAR S.R.L. PROGRESSO VENDING S.R.L. MI.DI.A. SERVICE SRL SAVEGNAGO S.R.L. DRINK SERVICE ITALIA SRL DAV S.R.L.

NORD NORD NORD NORD SUD SUD CENTRO NORD NORD NORD NORD NORD SUD ISOLE NORD ISOLE CENTRO CENTRO NORD CENTRO SUD NORD CENTRO SUD NORD SUD CENTRO NORD NORD CENTRO CENTRO NORD CENTRO ISOLE NORD ISOLE NORD SUD NORD NORD NORD NORD NORD NORD NORD CENTRO NORD NORD NORD NORD

1.980.393 1.966.842 1.962.031 1.955.729 1.934.804 1.901.764 1.864.908 1.843.308 1.827.024 1.793.217 1.779.665 1.779.486 1.761.701 1.749.883 1.749.333 1.746.935 1.739.027 1.735.997 1.698.375 1.695.768 1.676.030 1.669.353 1.662.767 1.639.895 1.631.156 1.572.946 1.565.219 1.555.742 1.536.487 1.527.861 1.513.261 1.472.473 1.430.712 1.429.014 1.420.692 1.420.046 1.374.065 1.370.397 1.368.722 1.365.256 1.364.175 1.356.541 1.354.533 1.354.091 1.334.275 1.319.072 1.260.000 1.252.027 1.227.630 1.210.597

1.643.412 1.557.433 1.848.256 1.490.121 1.370.053 1.521.700 1.700.939 1.749.950 1.826.305 1.812.055 1.684.107 1.850.773 1.356.708 1.696.843 1.557.760 1.253.485 1.536.771 1.533.773 1.571.298 1.333.486 1.418.432 1.540.825 1.515.633 1.361.704 1.435.727 1.208.119 1.373.794 1.362.884 1.342.734 1.503.319 1.444.215 1.293.442 1.169.799 1.042.868 1.357.662 864.705 1.002.156 1.215.165 1.206.243 1.231.396 1.308.295 1.133.784 1.142.749 1.222.381 311.728 1.128.316 1.292.811 907.360 1.022.308 1.143.249 -

336.981 409.409 113.775 465.608 564.751 380.064 163.969 93.358 719 18.838 95.558 71.287 404.993 53.040 191.573 493.450 202.256 202.224 127.077 362.282 257.598 128.528 147.134 278.191 195.429 364.827 191.425 192.858 193.753 24.542 69.046 179.031 260.913 386.146 63.030 555.341 371.909 155.232 162.479 133.860 55.880 222.757 211.784 131.710 1.022.547 190.756 32.811 344.667 205.322 67.348

23% 12% 6% 3% 0% 13% 1% 21% 8% 0% 19% 56% 4% 0% -1% 24% 0% 18% 15% -2% 25% 6% 20% 3% 1% 14% 2% 43% 13% 1% 22% 34% 18% 8% -1% 14% 6% 6% 2% -1% 16% 18% -3% 1% -4% 26% 0% 34% 14% 12% 25% 10% 4% 5% 0% 10% 37% -28% 0% 0% 16% 6% 18% 0% 0% 38% 20% -3% 4% 3% 16% 2% 9% 5% 1% 23% 12% 42% 9% 0% 28% 10% 14% 10% 9% 17% 7% 6% 0% 0% 32% 31% 35% 7% 0% 16% 2% 16% 1% 0% 26% 12% 101% 7% 2% 21% 69% 3% 0% -2% 22% 63% 27% 4% 1% 30% 69% 14% 2% 2% 35% 15% 9% 3% 0% 13% N/D 9% 5% 1% 15% 3% 54% 2% 2% 31% 21% 6% 1% -2% 28% 2% 20% 8% 4% 35% N/D 3% 1% 0% 13% N/D 3% 11% 7% 26% 14% 118% 2% -3% 23% 0% 41% 12% 3% 27% 6% 21% 1% 0% 38% 0% 11% 12% 0% 17% N/D 41% 4% 1% 4% 0% 19% 38% 22% 28% N/D 8% 3% 1% 20% 10% 31% 4% 3% 29% 0% 26% 25% 6% 14% 65% 65% 3% 0% 31% 1% 59% 21% -8% 26% 39% 5% 6% 4% 28% 4% 8% 7% 5% 2% 4% -1% 13% 4% 32% N/D 10% 2% 1% 30% 19% 4% 1% -15% 22% 0% 34% 9% 2% 26% 39% 41% 1% -3% Classifica delle compagnie di gestione. Dati di bilancio4% 2013 20% N/D 2% 4%

9.107,00 1.195,00 20.743,00 45.456,00 23.480,00 12.703,00 16.001,00 9.258,00 71.310,00 222.083,00 639,00 278,00 2.979,00 60.619,00 16.876,00 4.996,00 153.262,00 8.092,00 6.123,00 2.725,00 33.857,00 37.178,00 10.718,00 26.244,00 5.773,00 19.545,00 35.360,00 28.979,00 55.624,00 5.310,00 98.496,00 43.350,00 47.899,00 1.436,00 2.035,00 12.490,00 308.385,00 12.395,00 42.999,00 87.759,00 2.492,00 109.624,00 49.389,00 73.982,00 56.448,00 11.725,00 193.118,00 25.661,00 38.016,00 da43.766,00 86 a 172

166 DORANDO SERVICE S.R.L. 167 NUOVA PORDENONESE BEVANDE S.R.L. 168 VICENZA ESPRESSO S.R.L. 169 ELI GIORDANINO S.R.L. 170 ABIBAR S.R.L. 171 PROGRESSO VENDING S.R.L. 172 MI.DI.A. SERVICEDENOMINAZIONE SRL ITALIA 173 IVS SAVEGNAGO S.R.L. ARGENTA S.P.A. 174 GRUPPO DRINK SERVICE ITALIA SRL 175 LIOMATIC DAV S.R.L. S.P.A. S.p.A. S.R.L. 176 D.A.EM. TUTTO MATIC S.P.A. 177 GE.S.A. SARDINIA VENDING SERVICE S.R.L. S.P.A. 178 GE.S.A. AGEDA-S.R.L. S.P.A. 179 SUPERMATIC F.T. ELETTRA SRL S.P.A. (solo Vending: Euro 9.726.424) 180 FABBRO BREAK VENDING S.R.L. ILLIRIA S.P.A. 181 GRUPPO BIBI SERVICE S.R.L. 182 SE.RI.M. NATALI S.R.L. SERVIZIO RISTORO MILANESE S.P.A. 183 MOLINARI D.A. DISTRIBUZIONE AUTOMATICA S.R.L. S.R.L. S.R.L 184 SELLMAT CHICCHECAFFE' S.R.L. S.R.L. 185 SIGMA SUN VENDING S.P.A. (SOC. MERIDIONALE DISTRIBUTORI) 186 SO.ME.D. BRENTA DISTRIBUTORI S.R.L. S.P.A. 187 S.ITALIA POLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA S.R.L. S.R.L. 188 DOLOMATIC CIMA Srl 189 UNION SIGMA CAFE' S.R.L. S.R.L. S.R.L. AUT.CA BEVANDE E ALIMENTI SRL 190 OVDAMATIC SOMMINISTRAZIONE SRL 191 GE.S.A. VE.BE. VENDING S.R.L.U. S.R.L. CON SOCIO UNICO 192 MOKADOR MASSARENTI S.R.L. S.R.L. 193 METHODO IDEALSERVICE S.R.L. 194 S.D.A. C.I.D.A.2000 S.R.L.SOC. DISTRIBUZIONE AUTOMATICA - S.P.A. SERVICE S.r.l. unipers. 195 POINT EURORAPPRESENTANZE VENDING SRL - GENERALE RISTORAZIONE 196 GR VENDING 2000 GROUP S.R.L. - S.R.L. D. EXPRESSS.P.A. 8 SRL 197 ORASESTA S.R.L. MOKA SYSTEM S.R.L. 198 DELTAVENDING MATIK S.R.L.S.R.L. NON SOLO CAFFE' 199 RISTOR SERVICESRL SRL 200 ESPRESSO GAMMA SERVICE SARDEGNA S.R.L. 201 GE.O.S. CA.LA. S.R.L. S.R.L. 202 COFIFAST GEMIL S.R.L. DI CATTELANS.R.L. S.R.L. 203 C.D.A. AUTOMATICAFFE' 204 DORHOUSE DANA S.R.L. S.R.L. 205 STIMA TRADES.R.L. S.R.L.CON SOCIO UNICO S.R.L. 206 AROMATIKA CDA VENDING S.R.L. 207 D.D.S. PRIMAS.P.A. SERVICE S.R.L. 208 BIANCAFFE' GRUPPO AGS.R.L. S.R.L. 209 BASSANO ADIB S.R.L.DISTRIBUTORI S.R.L. 210 NUOVA CIGAT S.R.L. DISTRIBUTORI VENDING S.R.L. SOCIETA' GESTIONE 211 GE.D.A.M. SERVICE S.R.L. GANGI S.R.L. 212 G.D.A. GENTAS.R.L. S.R.L. 213 GOVI TIME S.R.L. OUT S.R.L. 214 STOP & GO S.R.L. ALTOMATIC S.R.L. 215 D.A.G. GENERALE S.R.L. GIERREDISTRIBUZIONE SERVIZI TECNICIAUTOMATICA S.R.L.

NORD 1.364.175 NORD 1.356.541 NORD 1.354.533 NORD 1.354.091 NORD 1.334.275 Area CENTRO 1.319.072 A - Ricavi 2013 Geografica NORD 1.260.000 NORD 232.555.000 1.252.027 NORD 191.051.000 1.227.630 CENTRO 117.888.713 NORD 1.210.597 NORD 116.004.655 CENTRO 1.210.452 NORD 70.044.978 ISOLE 1.209.616 NORD 55.974.399 1.205.413 CENTRO 53.897.825 ISOLE 1.200.986 NORD 39.821.562 SUD 1.195.419 NORD 38.745.526 SUD 1.179.928 NORD 28.302.892 1.177.430 NORD 22.539.840 CENTRO 1.160.603 NORD 20.931.699 CENTRO 1.153.709 SUD 20.301.576 CENTRO 1.146.094 SUD 19.421.561 NORD 1.141.860 NORD 17.847.000 1.139.613 NORD 16.694.984 CENTRO 1.132.069 NORD 15.684.601 1.128.373 NORD 15.542.645 CENTRO 1.115.057 NORD 14.435.010 1.100.621 CENTRO 13.817.833 NORD 1.094.761 CENTRO 13.107.611 NORD 1.089.254 NORD 11.563.798 SUD 1.083.791 ISOLE 11.363.525 1.082.417 NORD 11.154.236 CENTRO 1.081.388 NORD 10.712.002 1.063.047 NORD 10.118.335 1.063.042 NORD 9.926.538 1.050.112 NORD 9.644.794 1.012.923 ISOLE 9.149.462 SUD 1.012.444 NORD 8.648.353 1.000.341 NORD 8.481.820 995.226 NORD 8.139.080 CENTRO 979.155 ISOLE 7.878.832 SUD 974.405 CENTRO 7.757.444 973.472 NORD 7.744.927 CENTRO 962.638 SUD 7.127.341 NORD 957.900 NORD 7.059.981 957.244 NORD 6.834.264 SUD 954.700 NORD 6.831.668 CENTRO 952.861 NORD 6.683.915 950.858 NORD 6.428.321 950.179 NORD 6.342.282 945.402 CENTRO 6.281.328 NORD 942.320

1.308.295 1.133.784 1.142.749 -B - Consumi, 1.222.381 Personale, Servizi, 311.728 Godimento Beni di 1.128.316 Terzi (2013) 1.292.811 162.465.000 907.360 156.815.000 1.022.308 108.030.486 1.143.249 94.170.811 1.018.295 59.824.188 1.130.873 47.693.755 958.933 48.156.140 1.087.170 38.698.878 1.177.897 33.310.692 990.842 24.627.023 944.849 17.644.974 1.042.985 15.713.358 1.287.165 17.720.470 1.049.313 18.046.867 1.008.247 15.383.000 974.010 13.682.140 828.527 12.788.240 967.065 12.820.866 1.091.864 12.550.141 1.011.014 12.076.136 1.047.229 11.212.082 983.077 8.992.619 993.178 9.964.351 962.261 15.112.248 971.669 9.280.612 930.612 7.425.928 868.837 11.742.390 925.429 7.900.451 936.939 7.951.247 981.190 7.528.136 980.925 6.397.425 968.441 6.968.906 863.466 6.344.761 814.202 5.937.990 919.663 4.979.460 775.692 6.896.966 806.860 6.423.242 864.181 6.188.448 821.144 6.190.058 770.752 6.256.636 784.530 5.325.837 848.635 5.614.117 822.625 5.872.146 936.071

55.880 14% 65% 65% 3% 0% 2.492,00 222.757 31% 1% 59% 21% -8% 109.624,00 211.784 26% 39% 5% 6% 4% 49.389,00 28% (Debiti 4% 8% 7% 5% 73.982,00 C = A+ B131.710 - EBITDA Costo del 2% finanziari +4% o MARGINE 1.022.547 -1% 13% Incremento4% Incremento 56.448,00 Patrimonio Leasing) / / tra il 2012 e OPERATIVO 190.756 Personale 32% N/D 10% Liquidità / 2% Liquidità 20121% Liquidità 11.725,00 Ricavi / Ricavi Ricavi Ricavi (%) LORDO (2013) 2013 / Ricavi il 2013 32.811 30% 19% 4% 1% -15% 193.118,00 70.090.000 27% 1% 47% 19% 15% 35.286.000,00 344.667 22% 0% 34% 9% 2% 25.661,00 34.236.000 29% 129% 30% 14% 8% 15.737.000,00 26% 39% 41% 1% -3% 38.016,00 205.322 9.858.227 27% 32% 29% 3% 1% 1.481.401,00 20% N/D 2% 4% 4% 43.766,00 67.348 21.833.844 24% 35% 19% 5% 1% 873.111,00 25% 0% 23% 9% 7% 78.911,00 192.157 10.220.790 27% 28% 49% 2% 1% 457.608,00 31% 9% 4% 0% -3% 33.727,00 78.743 8.280.644 26% 31% 64% 2% 0% 239.280,00 24% 11% 43% 12% 1% 13.271,00 246.480 5.741.685 21% 27% 21% 1% 0% 3.620,00 10% 23% 154% 13% 8% 97.172,00 113.816 1.122.684 42% 28% 3% 2% 1% 377.528,00 4% 0% 9% 1% -7% 86.305,00 17.522 5.434.834 29% 17% 53% 8% 3% 1.261.161,00 21% N/D 10% 4% 4% 45.533,00 189.086 3.675.869 14% 7% 33% 3% 1% 354.052,00 232.581 5% 21% 10% 2% -12% 143.778,00 4.894.866 23% 68% 55% 1% 1% 172.128,00 22% 46% 41% 12% 7% 84.427,00 117.618 5.218.341 28% 0% 43% 11% 8% 1.737.146,00 133.456 16% 10% 7% 4% -4% 40.464,00 2.581.106 8% N/D 35% 29% 7% -5% 1.034.195,00 36% 1% 0% 0% 877,00 96.781 1.374.694 23% 22% 6% 4% -2% 403.311,00 0% 13% 6% 0% 186,00 133.613 2.464.000 17% 1% 16% 0% -1% 137.000,00 28% 0% 7% 10% 8% 88.938,00 165.603 3.012.844 30% 26% 22% 3% 1% 180.273,00 19% 10% 29% 1% 0% 2.191,00 303.542 2.896.361 15% 17% 20% 5% 1% 119.490,00 18% 82% 3% 4% 2% 23.711,00 161.308 23% 3% 88% 5% 3% 512.927,00 2.721.779 27% 12% 5% 1% 0% 36,00 23.193 1.884.869 32% 16% 15% 2% 2% 220.491,00 27% 3% 14% 1% -18% 193.784,00 89.607 1.741.697 13% 20% 26% 3% 1% 181.916,00 15% 11% 1% 0% 5.173,00 47.532 1.895.529 9% 8% 56% 7% 1% 86.257,00 5% 0% 52% 4% 42.093,00 106.177 2.571.179 17% 8% 18% 2% 1% 101.818,00 13% N/D 12% 3% -2% 20.266,00 90.613 1.399.174 27% 29% 26% 5% 1% 140.950,00 26% 17% 19% 1% -1% 10.874,00 120.156 3.958.012 6% 127% 136% 16% 10% 1.060.017,00 18% 14% 4% 2% 2% 21.490,00 109.719 1.431.390 35% 46% 49% 0% 0% 46.528,00 132.435 27% 7% 3% 1% -1% 9.172,00 2.692.407 18% 36% 51% 13% -8% 768.910,00 14% 10% 4% 1% 0% 1.007,00 194.205 1.815.852 31% 8% -131% 1% -1% 86.235,00 32% 105% 12% 0% 8.772,00 124.683 1.744.343 23% 25% 2% 1% 96.434,00 20% N/D 16% 7% 0% 0% 1.195,00 75.984 1.198.215 20% 53% 15% 5% 4% 368.917,00 1% 6% 3% 0% 0% 1.009,00 31.254 1.120.217 29% 7% 29% 3% 2% 147.092,00 35% 20% 3% 1% -1% 9.975,00 19.416 2.084.395 27% 1% 45% 13% 9% 746.416,00 18% N/D 27% 0% -6% 61.412,00 26.785 1.170.174 11% 15% 1% 2% 0% 39.757,00 23% N/D 14% 16% 4% 43.372,00 115.689 1.534.071 13% 22% 6% 2% 175.543,00 23% N/D 33% 2% -5% 53.144,00 160.203 1.819.454 6% 0% 47% 11% 2% 137.845,00 25% 10% 9% 2% 1% 5.845,00 53.809 2.765.467 19% 0% 51% 33% 12% 910.757,00 32% 4% 53% 10% 1% 14.215,00 186.946 230.375 7% 0% 20% 7% 3% 181.795,00 14% 14% 23% 2% 2% 16.181,00 151.040 636.739 36% 7% 21% 10% 5% 381.274,00 35% N/D 99% 80% -9% 82.877,00 93.063 645.816 17% 51% 37% 18% 12% 828.743,00 15% 0% 0% -9% 81.665,00 133.556 641.610 30% 16% 5% 4% 3% 177.971,00 20% 8% 2% 14% 5% 50.376,00 182.109 427.279 31% 10% 25% 3% 3% 210.603,00 21% 0% 11% 2% -2% 15.355,00 166.328 1.102.484 30% 0% 53% 12% 0% 3.618,00 64.578,00 37% 1% 24% 2% -7% 101.544 728.165 21% 0% 11% 7% 3% 171.055,00 122.777 17% 27% 16% 1% -3% 29.091,00 409.182 34% 21% 7% 1% 0% 6.313,00 6.249 70% 0% 4% 8% -1% 10.705,00

NORD NORD NORD NORD NORD NORD NORD NORD NORD CENTRO CENTRO NORD NORD CENTRO NORD NORD NORD NORD SUD NORD NORD ISOLE NORD CENTRO NORD NORD CENTRO NORD SUD SUD SUD NORD NORD ISOLE

CENTRO SUD NORD NORD ISOLE NORD NORD NORD ISOLE SUD NORD CENTRO NORD SUD CENTRO NORD

TIME OUT S.R.L. ALTOMATIC S.R.L. GIERRE SERVIZI TECNICI S.R.L. COFFEE TIME S.R.L. UNIPERSONALE NUOVA COSMO S.R.L. BASIC BAR SNACK & DRINK SERVICE S.R.L. IL TUO CAFFE' S.R.L. DIST.ILLY S.R.L. GRUPPO MO.DI.A. S.R.L. WORLD MATIC S.R.L. GAVI DISTRIBUZIONE S.R.L. S.R.D. S.R.L. BREAK SERVICE S.R.L. S.D.A. SERVIZI DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L. VENTURA PRIMO S.R.L. COFFEE BREAK S.R.L. DISTRIBUTORI AUTOMATICI PAVESI - DAP SRL DBZ S.R.L. AMICO S.R.L. SERIDA S.R.L. LUN S.R.L. SV SERVICE S.R.L. SISTEMA 1 S.R.L. O.C.S. S.R.L. AMICO S.R.L. GAMMA BAR S.R.L. PASSIONESPRESSO S.R.L. UNIPERSONALE GM INGROSS DOLCIARIA S.R.L. RISTOSERVICE S.R.L. WATER POINT S.R.L. AIDA S.R.L. BERICA CAFFE' S.R.L. BONUCCHI VENDING S.R.L. DISTRIBUMATIC SUD SRL

MAX MATIC CENTRO ITALIA S.R.L. I.F.I. S.R.L. MILANO VENDING S.R.L. FREE TIME VENDING S.R.L. A.N. ALIMENTARI SRL TIME VENDING S.R.L. ALTO SERVIZIO S.R.L. MA.GIA. S.R.L. BREAK VENDING S.R.L. PEGASO S.R.L. PUNTO BREAK S.R.L. S.D.A. VENDING S.R.L. BREAK POINT SRL DAM DISTRIBUZIONE AUT.CA MEDITERRANEA S.R.L. DEL MONTE VENDING S.r.l. ENUNCIABIL COFFYGEST S.R.L.

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262

756.122 750.169 745.783 737.527 732.522 731.515 726.556 715.649 714.791 709.866 709.435 697.944 691.679 683.190 680.822 674.940

950.179 945.402 942.320 935.343 933.035 930.330 929.565 925.939 922.948 917.521 915.535 912.560 912.183 907.263 865.831 864.577 860.536 849.050 848.001 835.821 817.236 812.840 808.558 808.317 807.227 804.575 797.786 789.913 786.995 785.000 780.751 770.479 761.880 756.829

731.700 680.279 663.168 635.613 668.658 575.153 598.604 516.177 700.093 684.004 609.700 602.192 535.808 571.133 571.472 516.726

848.635 822.625 936.071 678.521 844.942 945.737 1.128.065 789.878 927.376 862.076 839.145 781.371 803.476 716.599 773.005 790.538 747.622 765.107 781.054 821.432 627.194 833.502 627.039 593.082 738.530 775.842 660.560 799.073 749.321 721.075 708.197 722.226 609.498 689.225 -

24.422 69.890 82.615 101.914 63.864 156.362 127.952 199.472 14.698 25.862 99.735 95.752 155.871 112.057 109.350 158.214

101.544 122.777 6.249 256.822 88.093 15.407 198.500 136.061 4.428 55.445 76.390 131.189 108.707 190.664 92.826 74.039 112.914 83.943 66.947 14.389 190.042 20.662 181.519 215.235 68.697 28.733 137.226 9.160 37.674 63.925 72.554 48.253 152.382 67.604 0% 0%

0% 4% 26% 37% 0% 19% 1% 123%

23% 7%

17% 22% 15%

5% 0% 41% 3% 7%

1% 27% 0% 1%

24% 16% 4% 50% 10% -6% 67% 24% 7% 3% 7% 12% 5% 13% 63% 39% 5% 25% 13% 2% 48% 3% 48% 34% 47% 4% 116% 7% 14% 39% 12% 4% 62% 27%

2% 1% 8% 28% 3% 12% 56% 0% 1% 1% 4% 2% 8% 5% 5% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 36% 3% 1% 1% 2% 1% 8% 3% 16% 7% 6% 3%

-7% -3% -1% 3% 1% -2% 51% 0% -2% -23% 1% 0% 2% 0% -6% -5% 1% 0% -5% -1% 0% -4% 0% -2% 0% -1% -1% -1% -4% 1% 2% 3% 1% 1%

22% 7% 17% 0% 0% 12% 8% 12% 9% 5% 5% 15% 10% 2% -1% 29% 0% 31% 9% 5% 6% 9% 22% 0% 0% 6% 3% 56% 7% -3% 28% 31% 2% 4% 1% 5% 52% 69% 4% 3% 24% 22% 30% 1% 1% 35% N/D -3% 0% 0% 13% N/D 14% 1% -3% 18% 1% 38% 5% -1% 16% 0% 18% 17% 14% 35% N/D 29% 14% 5% 22% N/D 11% 4% 0% Classifica delle compagnie di gestione. Dati di bilancio 2013 9% 16% 22% 2% 0% -

37% 17% 70% 21% 17% N/D 26% 20% 8% 29% 33% 32% N/D 25% 25% N/D 18% 13% 0% 26% N/D 16% 0% 50% N/D 23% N/D 39% N/D 24% 9% 25% 15% 16% 10% 12% 30% 29% N/D 29% N/D 13% 21%

2.016,00 38.654,00 8.700,00 35.343,00 307,00 19.054,00 6.663,00 18.555,00 5.015,00 1.023,00 18.353,00 4.967,00 97.069,00 35.214,00 3.374,00 da 173 a 258 3.189,00

64.578,00 29.091,00 10.705,00 25.418,00 7.775,00 21.339,00 473.802,00 149,00 16.817,00 214.239,00 11.431,00 1.079,00 16.102,00 456,00 54.554,00 41.125,00 9.148,00 2.575,00 45.784,00 5.000,00 4.024,00 32.742,00 3.934,00 16.163,00 3.693,00 5.239,00 4.353,00 6.602,00 28.694,00 6.316,00 17.156,00 19.442,00 10.249,00 5.394,00

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232.555.000 691.679 191.051.000 683.190 117.888.713 680.822 116.004.655 674.940 70.044.978 674.392 55.974.399 671.543 53.897.825 658.255 39.821.562 653.484 38.745.526 645.829 28.302.892 645.338 22.539.840 636.751 20.931.699 635.240 20.301.576 621.155 19.421.561 619.850 17.847.000 618.932 16.694.984 611.108 15.684.601 609.890 15.542.645 599.950 14.435.010 592.625 13.817.833 566.752 13.107.611 548.801 11.563.798 546.230 11.363.525 544.696 11.154.236 536.820 10.712.002 535.749 10.118.335 525.975 9.926.538 519.086 9.644.794 517.437 9.149.462 517.130 8.648.353 512.133 8.481.820 487.068 8.139.080 482.386 7.878.832 475.788 7.757.444 471.329 7.744.927 459.851 458.912 7.127.341 452.354 7.059.981 439.423 6.834.264 6.831.668 437.167 6.683.915 434.260 6.428.321 430.485 6.342.282 422.065 6.281.328 420.062

NORD 731.515 NORD 726.556 NORD 715.649 ISOLE 714.791 SUD 709.866 Area NORD 709.435 2013 Geografica A - Ricavi697.944 CENTRO

156.362 6% 3% 56% 7% -3% 19.054,00 575.153 127.952 28% 31% 2% 4% 1% 6.663,00 598.604 199.472 5% 52% 69% 4% 3% 18.555,00 516.177 24% (Debiti 22% 30% 1% 1% 5.015,00 -B - Consumi, 700.093 C = A+ B 14.698 - EBITDA 25.862 -3% 0% Incremento0% Incremento 1.023,00 -Personale,684.004 Costo del35% N/D finanziari + Servizi, o MARGINE Patrimonio Leasing) / / tra il 2012 e Beni di OPERATIVO 99.735 Personale13% N/D 14% Liquidità /1% Liquidità 2012-3% -Liquidità18.353,00 -Godimento 609.700 -Terzi (2013) 602.192 LORDO (2013) 95.752 Ricavi (%) 18% Ricavi 1% / Ricavi 38% Ricavi 5% 2013 / Ricavi -1% -il 2013 4.967,00 70.090.000 27% 1% 47% 19% 15% 35.286.000,00 162.465.000 155.871 16% 0% 18% 17% 14% 97.069,00 535.808 34.236.000 29% N/D 129% 30% 8% 15.737.000,00 156.815.000 112.057 35% 29% 14% 5% 35.214,00 571.133 9.858.227 27% N/D 32% 29% 3% 1% 1.481.401,00 108.030.486 109.350 22% 11% 4% 0% 3.374,00 571.472 21.833.844 24% 35% 19% 5% 1% 873.111,00 94.170.811 158.214 9% 16% 22% 2% 0% 3.189,00 516.726 10.220.790 27% N/D 28% 49% 2% 1% 457.608,00 59.824.188 84.039 19% 60% 3% -1% 5.758,00 590.353 8.280.644 26% N/D 31% 64% 2% 0% 239.280,00 47.693.755 42.553 47% 9% 37% 8% 53.642,00 628.990 5.741.685 21% 27% 21% 1% 0% 3.620,00 48.156.140 58.733 42% 0% 9% 5% 2% 13.391,00 599.522 1.122.684 42% 28% 3% 2% 1% 377.528,00 38.698.878 14% 0% 11% 6% 40.263,00 14.824 638.660 5.434.834 29% 17% 53% 3% 1.261.161,00 33.310.692 75.582 22% 14% 40% 8% 4% 27.605,00 570.247 3.675.869 14% 7% 33% 3% 1% 354.052,00 24.627.023 103.050 10% 45% 23% 6% 4% 22.920,00 542.288 4.894.866 23% 68% 55% 1% 1% 172.128,00 17.644.974 17% 37% 44% 22% 15% 95.907,00 136.579 500.172 5.218.341 28% 0% 43% 8% 1.737.146,00 15.713.358 15% 11% 15% 11% -1% 5.533,00 95.447 539.793 2.581.106 8% 35% 29% 7% -5% 1.034.195,00 17.720.470 138.999 25% 214% 4% 10% 2% 13.094,00 482.156 1.374.694 23% 22% 6% 4% -2% 403.311,00 18.046.867 511.591 10% 0% 47% 11% -5% 28.940,00 108.259 2.464.000 17% 1% 16% 0% -1% 137.000,00 15.383.000 1.218.037 599.105 66% 45% 174% 24% 9% 56.592,00 3.012.844 30% N/D 26% 22% 3% 1% 180.273,00 13.682.140 504.352 16% 38% 0% -1% 5.756,00 106.756 2.896.361 15% 17% 20% 5% 1% 119.490,00 12.788.240 539.640 22% 23% 5% 1% 0% 743,00 70.250 23% N/D 3% 88% 5% 3% 512.927,00 2.721.779 12.820.866 497.240 102.710 28% 16% 59% 23% 135.349,00 1.884.869 32% 16% 15% 2% 2% 220.491,00 12.550.141 561.734 7% 6% 1% 4% 1% 5.753,00 30.891 1.741.697 13% 20% 26% 3% 1% 181.916,00 12.076.136 400.628 166.124 2% 14% 73% 4% 3.538,00 1.895.529 9% 8% 56% 7% 1% 86.257,00 11.212.082 567.717 18.916 30% 3% 1% 0% 1.981,00 2.571.179 17% 8% 18% 2% 1% 101.818,00 213.642 0% 19% 211% 10% -3% 14.736,00 8.992.619 332.588 1.399.174 27% 29% 26% 5% 1% 140.950,00 9.964.351 463.780 21% 0% 41% 6% -4% 20.043,00 80.916 3.958.012 6% 127% 136% 16% 10% 1.060.017,00 15.112.248 525.071 11.749 21% 5% 19% 1% 0% 1.360,00 1.431.390 35% 46% 49% 0% 0% 46.528,00 9.280.612 540.907 5.158 37% 7% 19% 13% 1% 7.818,00 2.692.407 18% 36% 51% 13% -8% 768.910,00 7.425.928 397.160 26% 24% 38% 1% -3% 16.317,00 128.815 1.815.852 31% N/D 8% -131% 1% -1% 86.235,00 11.742.390 473.158 37% -26% 16% 14% 72.967,00 45.928 1.744.343 23% N/D 25% 2% 1% 96.434,00 7.900.451 468.314 49.123 24% 33% 5% 0% 115,00 1.198.215 20% N/D 53% 15% 5% 4% 368.917,00 7.951.247 428.974 16% 1% 9% 0% 509,00 88.156 1.120.217 29% N/D 7% 29% 3% 2% 147.092,00 7.528.136 494.137 17.996 24% 22% 2% -4% 18.343,00 2.084.395 27% 45% 13% 9% 746.416,00 6.397.425 480.235 35% 1% 36% 1% 0% 1.392,00 6.833 1.170.174 11% 15% 1% 2% 0% 39.757,00 6.968.906 349.172 133.214 0% 115% 12% 9% 2.030,00 1.534.071 13% N/D 22% 6% 2% 175.543,00 6.344.761 388.463 25% 20% 18% 2% -14% 65.699,00 87.325 1.819.454 6% N/D 0% 47% 11% 2% 137.845,00 63.903 20% 35% 9% 5% 24.810,00 5.937.990 407.426 2.765.467 19% 0% 51% 33% 12% 910.757,00 4.979.460 560.724 12% 1% 23% 3% -9% 40.366,00 100.873 230.375 7% 0% 20% 7% 181.795,00 377.616 6.896.966 19% 14% 11% 4% 3% 13.723,00 81.296 636.739 36% 7% 21% 10% 5% 381.274,00 363.254 6.423.242 12% 17% 27% 2% -2% 6.802,00 89.100 645.816 17% 51% 18% 12% 828.743,00 386.490 6.188.448 16% 64% 37% 1% -2% 8.635,00 52.933 641.610 30% N/D 16% 5% 4% 3% 177.971,00 6.190.058 402.528 34.639 17% 11% 18% 0% 265,00 427.279 31% N/D 10% 25% 3% 210.603,00 6.256.636 403.791 30.469 10% 7% 3% -1% 6.320,00 1.102.484 30% N/D 0% 53% 12% 0% 3.618,00 5.325.837 347.656 16% 8% 5% -1% 2.477,00 82.829 728.165 21% 0% 11% 7% 3% 171.055,00 5.614.117 393.466 37% 4% 7% 5% 0% 1.050,00 28.599 409.182 34% 21% 7% 1% 0% 6.313,00 5.872.146 388.097 31.965 9% N/D 9% 6% -5% 21.879,00

299 299 SETTEMILACAFFE' S.R.L. 300 DAILY SERVICE SERVICE S.R.L. S.R.L. 300 DAILY DELTA 301 VENDING S.R.L. S.R.L. 301 DELTA VENDING 302 D.G. SERVICE SERVICE S.R.L. S.R.L. 302 D.G. 303 VEDA VENDING VENDING S.R.L. S.R.L. 303 VEDA 304 SPAZIOFRESCO S.R.L. S.R.L. 304 SPAZIOFRESCO 305 GAMELAND S.R.L. S.R.L. 305 GAMELAND 306 NEXUS I.I. SRL SRL 306 NEXUS 307 AQUA VENDING VENDING S.R.L. S.R.L. 307 AQUA 308 TEAM SERVICE SERVICE S.R.L. S.R.L. 308 TEAM 309 IDEA VENDING VENDING S.R.L. S.R.L. 309 IDEA 310 B-LIFE S.R.L. S.R.L. 310 B-LIFE 311 PALERMO && C. C. S.R.L. S.R.L. 311 PALERMO 312 COFFIPLANET S.R.L. S.R.L. 312 COFFIPLANET 313 VAMAD S.R.L. S.R.L. 313 VAMAD GIELLEGI S.R.L. 314 GIELLEGI S.R.L. 314 315 NEW ESPRESS-C.I.D.A. ESPRESS-C.I.D.A. SRL SRL 315 NEW 316 BOTTONI S.R.L. S.R.L. 316 BOTTONI 317 M.G.Z. S.R.L. S.R.L. 317 M.G.Z. 318 AMOS TRADING TRADING S.R.L. S.R.L. 318 AMOS 319 DIEFFECI S.R.L. S.R.L. 319 DIEFFECI 320 ALENIS ITALIA ITALIA S.R.L. S.R.L. 320 ALENIS 321 GUSTOLINE S.R.L. S.R.L. 321 GUSTOLINE 322 GENOTTI S.R.L. S.R.L. UNIPERSONALE UNIPERSONALE 322 GENOTTI 323 MIDA S.R.L. S.R.L. 323 MIDA 324 SE.D.A. S.R.L. S.R.L. 324 SE.D.A. 325 BIELLE S.R.L. 325 BIELLE S.R.L. 326 BLU MEGAN MEGAN S.R.L. S.R.L. 326 BLU 327 EFFE EMME VENDING S.R.L. EFFE EMME VENDING S.R.L. 327 328 PRONTOCAFFE' S.R.L. S.R.L. 328 PRONTOCAFFE' 329 MOLIVENDING -- S.R.L. S.R.L. 329 MOLIVENDING 330 MATRO IMPORT-EXPORT IMPORT-EXPORT TRADING&MARKETING TRADING&MARKETING SRL SRL 330 MATRO 331 EUROMATIC SRL SRL 331 EUROMATIC 332 EMMEDUE SOCIETA' SOCIETA' A A RESPONSABILITA' RESPONSABILITA' LIMITATA LIMITATA 332 EMMEDUE 333 DI TO TO BREAK BREAK 33 S.R.L. S.R.L. 333 DI 334 LA NUOVA NUOVA D.A. D.A. S.R.L. S.R.L. 334 LA 335 EUROMATIC SERVICE SERVICE S.R.L.. S.R.L.. 335 EUROMATIC 336 MED MATIC MATIC S.R.L. S.R.L. 336 MED 337 COME' S.R.L. S.R.L. 337 COME' 338 EXCELSIOR VENDING SRL SRL 338 EXCELSIOR VENDING 339 LA CAFFETTERIA -- S.R.L. LA CAFFETTERIA S.R.L. 339 340 SINERCOFFEE SRL SRL 340 SINERCOFFEE 341 BIMAR PHARMA PHARMA S.R.L. S.R.L. 341 BIMAR 342 DAB DISTRIBUTORI DISTRIBUTORI AUTOMATICI AUTOMATICI BIASSONESE BIASSONESE SRL SRL 342 DAB 343 MIPED S.R.L. S.R.L. 343 MIPED 344 GDA ITALIA ITALIA S.R.L. S.R.L. 344 GDA 345 CORONELLA S.R.L. S.R.L. IN IN SIGLA: SIGLA: CORONELL CORONELL 345 CORONELLA 346 GI&GI SERVICE SERVICE S.R.L. S.R.L. 346 GI&GI

CENTRO CENTRO CENTRO NORD NORD ISOLE ISOLE NORD NORD NORD NORD CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO NORD NORD ISOLE ISOLE ISOLE ISOLE NORD NORD ISOLE ISOLE NORD NORD CENTRO CENTRO SUD SUD NORD NORD CENTRO CENTRO NORD NORD NORD NORD CENTRO CENTRO NORD NORD NORD NORD NORD NORD NORD NORD NORD NORD SUD SUD NORD NORD CENTRO CENTRO SUD SUD CENTRO CENTRO NORD NORD CENTRO CENTRO NORD NORD CENTRO CENTRO NORD NORD CENTRO CENTRO SUD SUD NORD NORD NORD NORD CENTRO CENTRO NORD NORD NORD NORD NORD NORD CENTRO CENTRO NORD NORD SUD SUD ISOLE ISOLE

430.485 422.065 422.065 420.062 420.062 419.528 419.528 416.993 416.993 408.673 408.673 408.493 408.493 405.246 405.246 403.608 403.608 398.353 398.353 393.009 393.009 386.621 386.621 385.539 385.539 378.425 378.425 376.334 376.334 366.433 366.433 360.367 360.367 360.184 360.184 358.176 358.176 358.037 358.037 358.013 358.013 343.807 343.807 343.599 343.599 341.460 341.460 340.649 340.649 340.042 340.042 339.220 339.220 335.350 335.350 335.294 335.294 333.094 333.094 330.645 330.645 328.235 328.235 327.542 327.542 327.238 327.238 326.469 326.469 324.068 324.068 319.255 319.255 315.835 315.835 314.916 314.916 303.275 303.275 303.068 303.068 299.961 299.961 294.834 294.834 292.060 292.060 290.226 290.226 287.532 287.532 285.181 285.181 284.585 284.585

------------------------------------------------

347.656 393.466 393.466 388.097 388.097 370.535 370.535 378.218 378.218 421.511 421.511 369.609 369.609 392.664 392.664 330.125 330.125 339.346 339.346 325.753 325.753 380.958 380.958 312.576 312.576 347.147 347.147 359.804 359.804 328.539 328.539 410.219 410.219 282.414 282.414 282.830 282.830 317.667 317.667 208.337 208.337 346.487 346.487 284.107 284.107 315.566 315.566 294.863 294.863 286.531 286.531 309.842 309.842 289.762 289.762 340.799 340.799 290.374 290.374 228.531 228.531 283.189 283.189 266.004 266.004 271.759 271.759 325.416 325.416 261.857 261.857 273.294 273.294 253.183 253.183 252.900 252.900 231.137 231.137 190.009 190.009 240.217 240.217 329.623 329.623 245.089 245.089 251.420 251.420 294.060 294.060 226.941 226.941 226.119 226.119 -

82.829 28.599 31.965 48.993 38.775 12.838 38.884 12.582 73.483 59.007 67.256 5.663 72.963 31.278 16.530 37.894 49.852 77.770 75.346 40.370 149.676 2.680 59.492 25.894 45.786 53.511 29.378 45.588 5.505 42.720 102.114 45.046 61.538 55.479 1.053 62.211 45.961 62.652 62.016 72.138 113.059 59.744 34.789 46.971 38.806 6.528 58.240 58.466 0% 4%

0% 43% 12% 8%

0% 0% 29% 0% 57%

17% 0% 9% 0%

15% 67% 80% 4% 0% 94% 17% 24% 1%

0% 0%

13% 0%

38%

0% 0% 16%

8% 7% 9% 9% 5% -12% 4% 177% -8% 4% 26% 4% 6% 14% 27% 25% 599% 27% 27% 100% 29% 110% 16% 23% 36% 30% 5% 26% 5% 20% 54% 28% 30% 23% 23% 60% 25% 16% 19% 12% 20% 7% 5% 20% 8% -17% 19% 12%

5% 5% 6% 11% 5% 2% 0% 4% 12% 38% 9% 0% 13% 1% 30% 2% 12% 8% 17% 1% 1% 2% 21% 5% 3% 1% 2% 21% 0% 55% 40% 1% 10% 14% 39% 32% 4% 1% 1% 21% 17% 3% 3% 1% 1% 0% 14% 8%

-1% 0% -5% 5% 3% -4% -1% -2% -1% 7% -2% -7% 12% 0% 8% -1% -105% 2% 16% 0% -1% -1% 13% 5% 1% -6% 0% 15% -1% 11% 29% -2% 1% 5% 1% -3% 2% -1% 0% 7% 12% 1% 2% -1% 0% -18% 10% -12% -

2.477,00 1.050,00 21.879,00 20.697,00 13.572,00 15.305,00 5.650,00 6.834,00 4.234,00 26.355,00 7.144,00 25.478,00 47.706,00 1.117,00 31.676,00 3.855,00 379.954,00 8.862,00 57.275,00 1.339,00 2.180,00 4.406,00 45.496,00 15.824,00 2.768,00 20.823,00 1.325,00 51.205,00 1.808,00 35.103,00 94.588,00 6.727,00 1.731,00 16.045,00 4.581,00 8.881,00 7.595,00 1.954,00 392,00 20.446,00 36.663,00 1.593,00 5.340,00 1.548,00 1.056,00 51.109,00 28.702,00 35.143,00

Classifica delle compagnie di gestione. Dati di bilancio 2013 - da 259 a 344

16% N/D 37% 9% N/D 19% 30% 42% 1% N/D 25% 21% N/D 33% 26% 13% N/D 20% N/D 8% N/D 21% N/D 25% N/D 0% 19% 4% N/D 29% 9% 17% 28% 25% 30% 11% 30% 17% 6% N/D 24% 23% 0% 19% 19% N/D 0% 0% 8% 11% 9% 26% N/D 21% 10% 24% 16% 0% N/D 14% 20% 13% N/D

338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387

EXCELSIOR VENDING SRL LA CAFFETTERIA - S.R.L. SINERCOFFEE SRL BIMAR PHARMA S.R.L. DAB DISTRIBUTORI AUTOMATICI BIASSONESE SRL MIPED S.R.L. GDA ITALIA S.R.L.DENOMINAZIONE IVS ITALIA S.R.L. IN SIGLA: CORONELL CORONELLA GI&GI SERVICE S.R.L.S.P.A. GRUPPO ARGENTA ARTE VENDING LIOMATIC S.P.A.S.R.L. CEFIN VENDING D.A.EM. S.p.A. S.R.L. UNIPERSONALE IDEALVENDING GE.S.A. S.P.A. S.R.L. S.R.L. COFFEE GE.S.A. - GLAMOUR S.P.A. DRINK OFFICE S.P.A. SERVICE SRL SUPERMATIC S.R.L.Vending: Euro 9.726.424) COFFEE FABBROHOUSE S.P.A. (solo ALGARVE S.R.L. S.P.A. GRUPPO ILLIRIA ACQUAFRESCA TOSCANA S.R.L. MILANESE SE.RI.M. S.R.L. SERVIZIO RISTORO VALGARDA GESTIONE S.R.L. MOLINARI S.P.A. SRL PRO.GE.CA. SELLMAT S.R.L. DABO S.R.L. SIGMACOMMERCIALE S.R.L. MONDO S.R.L. SO.ME.D.VENDING S.P.A. (SOC. MERIDIONALE DISTRIBUTORI) EFFEPI S.ITALIAITALIA S.P.A.SRL DESAR VENDING DOLOMATIC S.R.L.S.R.L. LA FIRENZE CAFFE' UNION CAFE' S.R.L. SRL CIALDI' SRL S.R.L. OVDAMATIC LOMBARDO GE.S.A. SRL FOOD S.R.L. ESPRESSO (dacolat) MOKADORMAT S.R.L.SRL CON SOCIO UNICO MISTER COFFEE METHODO S.R.L.S.R.L. DIMENSIONE VENDING SRL S.D.A. 2000 SOC. DISTRIBUZIONE AUTOMATICA - S.P.A. EAT'N S.R.L. POINTDRINK SERVICE S.r.l. unipers. 20.10 VENDING RISTORAZIONE SRL GR - GENERALE - S.R.L. KAFFETTIAMO SRL ORASESTA S.P.A. CAFE' EXPRESS S.R.L. DELTAVENDING S.R.L. ROMAGNA FOOD S.R.L. RISTOR MATIK S.R.L. EUROMATIC VENDING ESPRESSO SERVICE SRLS.R.L. LA PERLA NERA S.R.L. GE.O.S. SARDEGNA S.R.L. GVM ITALIA S.R.L. COFIFAST S.R.L. BB BREAK S.R.L. DI CATTELAN S.R.L. C.D.A. APPENA SPREMUTO DORHOUSE S.R.L. S.R.L. LADY S.R.L. STIMACOFFEE S.R.L. CON SOCIO UNICO ANYAQUAE AROMATIKAS.R.L. S.R.L. MGF D.D.S.VENDING S.P.A. S.R.L. AUTOMATICA LIGURE PIEMONTESE A.L.P.I. S.R.L. BIANCAFFE' S.R.L. AUTO M.I.L.DISTRIBUTORI - S.R.L. BASSANO S.R.L. SIBERMATIK S.R.L. NUOVA CIGAT S.R.L. QUALITY SRLS.R.L. GE.D.A.M.HOME SERVICE SKONIX ITALY S.R.L. G.D.A. S.R.L. EFFE ERRE SRL GOVI&S.R.L. TUTTO-MATIC S.R.L. STOP & GO S.R.L. ARGO SRL (in liquidazione) D.A.G. DISTRIBUTORI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA GENERALE S.R.L. 226.941 162.465.000 226.119 156.815.000 245.315 108.030.486 250.217 94.170.811 55.824 59.824.188 225.283 47.693.755 236.973 48.156.140 219.943 38.698.878 217.398 33.310.692 200.676 24.627.023 185.484 17.644.974 226.983 15.713.358 218.602 17.720.470 167.603 18.046.867 157.527 15.383.000 173.944 13.682.140 170.424 12.788.240 174.470 12.820.866 215.856 12.550.141 164.225 12.076.136 202.849 11.212.082 323.882 8.992.619 150.755 9.964.351 20.063 15.112.248 157.440 9.280.612 146.325 7.425.928 151.557 11.742.390 136.747 7.900.451 155.855 7.951.247 163.432 7.528.136 147.139 6.397.425 133.074 6.968.906 135.239 6.344.761 337.548 5.937.990 172.995 4.979.460 147.559 6.896.966 121.099 6.423.242 124.370 6.188.448 145.140 6.190.058 124.185 6.256.636 109.727 5.325.837 104.903 5.614.117 124.765 5.872.146

NORD SUD ISOLE NORD NORD CENTRO CENTRO NORD NORD NORD NORD CENTRO NORD ISOLE NORD CENTRO NORD NORD NORD NORD SUD SUD NORD CENTRO NORD CENTRO NORD CENTRO NORD ISOLE NORD SUD CENTRO NORD CENTRO NORD SUD ISOLE NORD CENTRO NORD ISOLE NORD NORD SUD NORD NORD ISOLE CENTRO NORD CENTRO NORD NORD CENTRO ISOLE NORD CENTRO SUD NORD NORD SUD CENTRO NORD NORD NORD NORD CENTRO NORD NORD NORD CENTRO 285.181 232.555.000 284.585 191.051.000 284.512 117.888.713 280.706 116.004.655 279.452 70.044.978 270.933 55.974.399 268.112 53.897.825 247.659 39.821.562 245.572 38.745.526 243.538 28.302.892 241.155 22.539.840 237.291 20.931.699 236.551 20.301.576 228.948 19.421.561 223.563 17.847.000 215.163 16.694.984 215.078 15.684.601 211.819 15.542.645 204.905 14.435.010 203.036 13.817.833 200.680 13.107.611 193.160 11.563.798 191.555 11.363.525 190.195 11.154.236 180.516 10.712.002 178.894 10.118.335 178.804 9.926.538 178.102 9.644.794 177.739 9.149.462 176.402 8.648.353 171.039 8.481.820 164.167 8.139.080 160.963 7.878.832 158.432 7.757.444 153.416 7.744.927 153.071 7.127.341 153.011 7.059.981 152.220 6.834.264 149.876 6.831.668 149.866 6.683.915 148.215 6.428.321 143.755 6.342.282 141.208 6.281.328

231.137 190.009 240.217 -B - Consumi, 329.623 -Personale,245.089 Servizi, Beni di -Godimento 251.420 -Terzi (2013) 294.060

NORD 303.275 CENTRO 303.068 NORD 299.961 NORD 294.834 NORD 292.060 Area CENTRO 290.226 2013 Geografica A - Ricavi287.532 NORD

72.138 26% N/D 12% 21% 7% 20.446,00 113.059 21% 0% 20% 17% 12% 36.663,00 59.744 10% 43% 7% 3% 1% 1.593,00 24% (Debiti 12% 5% 3% 2% 5.340,00 -C = A+ B -34.789 EBITDA 46.971 8% 20% 1% Incremento-1% -Incremento 1.548,00 Costo del16% finanziari + o MARGINE Patrimonio / il 2012 e OPERATIVO 38.806 Personale /0% Leasing) N/D 8% Liquidità /1% Liquidità 20120% Liquidità tra 1.056,00 LORDO (2013) 6.528 Ricavi (%) 14% Ricavi 0% / Ricavi -17% Ricavi 0% 2013 / Ricavi -18% il- 2013 51.109,00 70.090.000 58.240 20% 4% 19% 14% 10% 28.702,00 27% 1% 47% 19% 15% 35.286.000,00 13% N/D 129% 12% 8% -12% 35.143,00 58.466 34.236.000 29% 30% 14% 8% 15.737.000,00 39.197 10% N/D 13% 10% 10% 28.493,00 9.858.227 27% 32% 29% 3% 1% 1.481.401,00 30.489 14% N/D 12% 1% -1% 1.530,00 21.833.844 24% 35% 19% 5% 1% 873.111,00 0% 254% 540% 0% -2% 4.589,00 223.628 10.220.790 27% 28% 49% 2% 1% 457.608,00 0% 12% 36% 24% -6% 15.822,00 45.650 8.280.644 26% 31% 64% 2% 0% 239.280,00 31.139 20% 0% 61% 12% 11% 28.918,00 5.741.685 21% 27% 21% 1% 0% 3.620,00 12% 39% 26% 3% 0% 1.139,00 27.716 1.122.684 42% 28% 3% 2% 1% 377.528,00 17% 0% 5% 23% 8% 19.795,00 28.174 5.434.834 29% 17% 53% 8% 3% 1.261.161,00 42.862 33% 17% 20% 1% -1% 1.610,00 3.675.869 14% 7% 33% 3% 1% 354.052,00 34% 0% 53% 28% 5% 11.877,00 55.671 4.894.866 23% 68% 55% 1% 1% 172.128,00 27% 5% 8% 4% -20% 47.537,00 10.308 5.218.341 28% 0% 43% 11% 8% 1.737.146,00 8% 8% 28% 6% -11% 25.147,00 17.949 2.581.106 35% 29% 7% -5% 1.034.195,00 20% 0% 18% 2% 1% 3.072,00 61.345 1.374.694 23% 22% 6% 4% -2% 403.311,00 7% 35% 9% 12% -9% 19.673,00 66.036 2.464.000 17% 1% 16% 0% -1% 137.000,00 41.219 37% 6% 11% 4% 7.764,00 3.012.844 30% N/D 26% 22% 3% 1% 180.273,00 14% 24% 9% 2% -6% 12.229,00 44.654 2.896.361 15% 17% 20% 5% 1% 119.490,00 18% 2% 19% 1% 0% 318,00 37.349 23% 3% 88% 5% 3% 512.927,00 2.721.779 10.951 33% N/D 14% 1% 0% 39,00 1.884.869 32% 16% 15% 2% 2% 220.491,00 38.811 8% 0% 25% 1.923,00 1.741.697 13% 20% 26% 3% 1% 181.916,00 2.169 0% 129% 13% 1% 1.172,00 1.895.529 9% 8% 56% 7% 1% 86.257,00 130.722 32% N/D 8% 4% 0% 301,00 2.571.179 17% 8% 18% 2% 1% 101.818,00 17% N/D 45% 0% 0% 364,00 40.800 1.399.174 27% 29% 26% 5% 1% 140.950,00 170.132 0% 0% 36% 17% 12% 22.884,00 3.958.012 6% 127% 136% 16% 10% 1.060.017,00 13% 0% 11% 6% -2% 3.965,00 23.076 1.431.390 35% 46% 49% 0% 0% 46.528,00 32% 5% 22% 16% 8% 13.616,00 32.569 2.692.407 18% 36% 51% 13% -8% 768.910,00 23% 0% 20% 30% 4% 7.998,00 27.247 1.815.852 31% 8% -131% 1% -1% 86.235,00 0% N/D 83% 15% 9% 5% 8.174,00 41.355 1.744.343 23% 25% 2% 1% 96.434,00 21% 51% 6% 1% -5% 9.189,00 21.884 1.198.215 20% 53% 15% 5% 4% 368.917,00 12.970 2% 0% 20% 11% 9% 15.180,00 1.120.217 29% 7% 29% 3% 2% 147.092,00 0% 12% 36% 2% 1% 1.381,00 23.900 2.084.395 27% 1% 45% 13% 9% 746.416,00 0% N/D 14% 21% -5% 8.066,00 31.093 1.170.174 11% 15% 1% 2% 0% 39.757,00 0% N/D 62% 17% 3% -5% 7.725,00 25.724 1.534.071 13% 22% 6% 2% 175.543,00 179.116 40% 37% 21% 5% 2% 3.802,00 1.819.454 6% 0% 47% 11% 137.845,00 19.579 33% N/D -28% 3% -35% 53.724,00 2.765.467 19% 0% 51% 33% 12% 910.757,00 1% 32% 23% 17% 13% 19.334,00 5.512 230.375 7% 0% 20% 7% 3% 181.795,00 31.912 0% N/D 8% 1% -1% 863,00 636.739 36% 7% 21% 10% 5% 381.274,00 0% 5% 46% 3% -2% 2.335,00 27.850 645.816 17% 51% 37% 18% 12% 828.743,00 15% 17% 21% 0% -4% 5.553,00 4.736 641.610 30% 16% 5% 4% 3% 177.971,00 0% N/D 36% 0% 0% 26,00 25.681 427.279 31% 10% 25% 3% 3% 210.603,00 0% N/D 89% 35% 27% 40.696,00 38.488 1.102.484 30% 0% 53% 12% 0% 3.618,00 38.852 1% 76% 66% 24% 34.207,00 728.165 21% 0% 11% 7% 3% 171.055,00 16.443 0% N/D 1% 9% 7% 9.696,00 409.182 34% 21% 7% 1% 0% 6.313,00

397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434

385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396

EFFE & ERRE SRL TUTTO-MATIC S.R.L. ARGO DISTRIBUTORI SRL (in liquidazione) AROMA CAFFE' S.R.L. SO.DET. S.R.L. ARCA S.R.L. COFFEE BREAK S.R.L. LA JONICA VENDING S.R.L. D.C.S. S.R.L. LA CAFFETTERIA ESPRESSA S.R.L. MISTER SERVICE S.R.L. GI.MA. SERVIZI S.R.L. H24 S.R.L. C.F. COFFEE BREAK S.R.L. IDEALI S.R.L. SHOP 24 S.R.L. PUNTO CAFFE' SRL TECNOSERVICE S.R.L. HOLLYWOOD HOLLYWOOD 3 S.R.L. V.M. VENDING S.R.L. GAETAMATIC SRL ALESSANDRO IMMOBILIARE S.R.L. SWEET COFFEE S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE) LA MORASCHINA S.R.L. NEW GENERATION COFFEE S.R.L. SYNTESYS S.R.L. CREMA CAFFE' SERVICE S.R.L. D.A.R. SRL G.P.Z. DISTRIBUZIONE S.R.L. AMICI FREE S.R.L. S&G SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA MAROMA VENDING S.R.L. BLISS COFFEE VENDING S.R.L. LAZIOMATIC S.R.L. UNIPERSONALE ELCAD S.R.L. VENDING H 24 - S.R.L. VAIRO S.R.L. FREE SHOP PARMA S.R.L. DISTRIBUTION & SERVICE SRL STIMA S.R.L. GIA.D.A. S.R.L. MASSISHOP SRL FASTBREACK S.R.L. GR.AN. S.R.L. PLANET COFFEE S.R.L. FRATELLO SOLE ... S.R.L. DAPI MATIC S.R.L. NUOVA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA S.R.L. SHOP 24 ITALIA S.R.L. TEKNOMATIK - S.R.L.

CENTRO NORD NORD CENTRO SUD NORD CENTRO SUD ISOLE SUD CENTRO ISOLE CENTRO CENTRO NORD NORD NORD SUD CENTRO CENTRO CENTRO NORD NORD NORD CENTRO NORD NORD NORD NORD CENTRO NORD CENTRO NORD CENTRO SUD ISOLE ISOLE NORD NORD ISOLE SUD NORD CENTRO NORD CENTRO CENTRO SUD CENTRO NORD ISOLE

148.215 143.755 141.208 127.265 119.944 119.798 116.742 112.409 112.102 110.623 109.348 105.480 102.827 101.006 100.068 96.232 90.260 89.805 85.713 84.419 79.887 75.962 75.290 75.274 74.201 72.771 71.517 68.606 67.365 67.055 66.067 66.046 61.396 61.260 52.886 51.776 51.261 51.207 47.970 43.616 40.807 40.630 39.662 33.484 32.727 32.608 26.893 17.297 17.106 17.081

109.727 104.903 124.765 77.380 107.132 104.281 93.686 150.877 108.331 90.743 84.610 97.125 71.832 84.404 159.180 79.971 69.804 66.891 126.027 51.361 68.532 74.458 51.422 58.326 44.954 62.905 54.618 66.842 62.287 67.996 56.070 66.282 41.097 53.107 32.167 44.620 68.259 47.381 35.971 37.056 33.947 37.760 26.989 14.738 26.803 19.651 23.956 10.052 27.708 21.146 -

38.488 38.852 16.443 49.885 12.812 15.517 23.056 38.468 3.771 19.880 24.738 8.355 30.995 16.602 59.112 16.261 20.456 22.914 40.314 33.058 11.355 1.504 23.868 16.948 29.247 9.866 16.899 1.764 5.078 941 9.997 236 20.299 8.153 20.719 7.156 16.998 3.826 11.999 6.560 6.860 2.870 12.673 18.746 5.924 12.957 2.937 7.245 10.602 4.065

0% N/D 89% 35% 27% 1% 0% 76% 66% 24% 0% N/D 1% 9% 7% 17% 21% 32% 5% 2% 10% 0% 31% 19% 9% 1% 3% 157% 14% -2% 0% 1% 90% 65% -25% 95% N/D 245% 75% 49% 20% N/D 6% 16% 11% 18% 9% 34% 1% 0% 8% 0% 28% 3% -28% 65% 5% 22% 4% 1% 8% N/D 23% 4% -16% 0% 10% 41% 6% 5% 46% 0% -69% 2% -3% 0% N/D 19% 48% 25% 0% 0% 33% 1% 1% 71% 0% 317% 201% -19% 26% N/D -64% 10% 30% 2% 0% 52% 9% -20% 27% 19% 22% 0% -5% 0% 30% 38% 6% 2% 0% N/D 45% 17% -1% 0% N/D 19% 2% -7% 0% 0% 89% 31% 12% 0% N/D 13% 145% 100% 0% 0% 50% 12% 0% 0% 0% 105% 80% 2% 1% 17% 322% 28% -31% 0% N/D 30% 24% -10% 20% 0% 27% 12% 3% 7% N/D 17% 3% 2% 0% 19% 52% 0% -7% 35% 22% 49% 48% -13% 0% N/D 80% 54% 9% 46% 14% 20% 2% -1% 0% N/D 21% 1% 1% 0% 41% 86% 33% -10% 1% 172% 32% 2% 1% 0% 46% 48% 0% 0% 0% N/D 37% 6% 1% 0% N/D 39% 0% -7% 0% N/D 106% 91% 32% 0% 90% 31% 49% 27% 0% N/D 91% 30% 14% 0% N/D 62% 12% -15% 0% 0% -16% 46% 9% 1% 0% 1048% 991% -36% 0% N/D 72% 6% 6% Classifica delle compagnie di gestione. Dati di bilancio 2013 13% 0% 8% 18% -77% -

40.696,00 34.207,00 9.696,00 2.437,00 10.918,00 2.167,00 29.425,00 55.072,00 12.821,00 328,00 30.588,00 737,00 15.965,00 4.988,00 3.094,00 24.050,00 563,00 17.258,00 25.822,00 16.624,00 4.348,00 1.462,00 682,00 5.302,00 9.120,00 72.582,00 267,00 1.298,00 20.735,00 6.734,00 2.044,00 1.240,00 4.346,00 7.849,00 4.918,00 456,00 267,00 5.301,00 699,00 95,00 377,00 2.761,00 12.608,00 9.111,00 4.467,00 4.768,00 2.319,00 6.240,00 1.098,00 da 345 a 430 13.074,00

STIMA S.R.L. GIA.D.A. S.R.L. MASSISHOP SRL FASTBREACK S.R.L. GR.AN. S.R.L. PLANET COFFEE S.R.L. DENOMINAZIONE FRATELLO SOLE ... S.R.L. IVS ITALIA DAPI MATIC S.R.L. GRUPPODISTRIBUZIONE ARGENTA S.P.A.AUTOMATICA S.R.L. NUOVA LIOMATIC S.P.A. S.R.L. SHOP 24 ITALIA D.A.EM. S.p.A. - S.R.L. TEKNOMATIK GE.S.A. S.P.A. GUSTO VENDING SRL GE.S.A. CAFFE' - S.P.A. S.R.L. (in liquidazione) LAURA SUPERMATIC H24L - S.R.L. S.P.A. FABBRO S.P.A. S.R.L. (solo Vending: Euro 9.726.424) V & V LIMITED GRUPPO&ILLIRIA S.P.A. CALDO FREDDO EXPRESS S.R.L. SE.RI.M. S.R.L. RISTORO MILANESE COFFEE & CO. SERVIZIO S.R.L. (Cessata) MOLINARI S.P.A. F.M. VENDING S.R.L. (Cessata) SELLMAT S.R.L. S.R.L. MISTER VENDING SIGMA S.R.L. RBM S.R.L. SO.ME.D.VENDING S.P.A. (SOC. MERIDIONALE DISTRIBUTORI) RECREO S.R.L. S.ITALIA S.P.A. S.R.L. UNIPERSONALE AROMANTICA DOLOMATIC S.R.L. COFFEE.SI S.R.L. BREAK GENOVA SRL UNIONPOINT CAFE' S.R.L. COLAZIONE PIU' S.R.L. OVDAMATICES.R.L. DIACAF S.R.L. GE.S.A. SRL G.A.V. - S.R.L. MOKADOR S.R.L. CON SOCIO UNICO MA. & CO. S.R.L. METHODO S.R.L. PROMOTIONAL S.R.L. AUTOMATICA - S.P.A. S.D.A. 2000 SOC.SERVICES DISTRIBUZIONE ROSVIT - S.R.L. (in liquidazione) POINT SERVICE S.r.l. unipers. S.I.D.A. S.R.L. RISTORAZIONE - S.R.L. GR - GENERALE ORASESTA S.P.A. DELTAVENDING S.R.L. RISTOR MATIK S.R.L. ESPRESSO SERVICE SRL GE.O.S. SARDEGNA S.R.L. COFIFAST S.R.L. C.D.A. DI CATTELAN S.R.L. DORHOUSE S.R.L. STIMA S.R.L. CON SOCIO UNICO AROMATIKA S.R.L. D.D.S. S.P.A. BIANCAFFE' S.R.L. BASSANO DISTRIBUTORI S.R.L. NUOVA CIGAT S.R.L. GE.D.A.M. SERVICE S.R.L. G.D.A. S.R.L. GOVI S.R.L. STOP & GO S.R.L. D.A.G. DISTRIBUZIONE AUTOMATICA GENERALE S.R.L.

NORD SUD NORD CENTRO CENTRO NORD NORD ISOLE NORD CENTRO NORD CENTRO ISOLE NORD CENTRO NORD NORD CENTRO NORD CENTRO NORD CENTRO SUD SUD NORD NORD NORD NORD NORD SUD NORD ISOLE CENTRO ISOLE CENTRO ISOLE NORD CENTRO ISOLE SUD NORD NORD NORD NORD NORD ISOLE NORD NORD NORD ISOLE CENTRO NORD SUD NORD NORD NORD NORD NORD NORD CENTRO

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37.056 33.947 37.760 -B - Consumi, 26.989 -Personale, 14.738 Servizi, Beni di -Godimento26.803 -Terzi (2013)19.651 162.465.000 23.956 156.815.000 10.052 108.030.486 27.708 94.170.811 21.146 59.824.188 21.851 47.693.755 25.055 48.156.140 5.190 38.698.878 22.400 33.310.692 976 24.627.023 1.883 17.644.974 578 15.713.358 17.720.470 117.720 18.046.867 5.570 15.383.000 2.479 13.682.140 2.325 12.788.240 200 12.820.866 128 12.550.141 847 12.076.136 20.948 11.212.082 18.319 8.992.619 572 9.964.351 2.451 15.112.248 9.280.612 7.425.928 11.742.390 7.900.451 7.951.247 7.528.136 6.397.425 6.968.906 6.344.761 5.937.990 4.979.460 6.896.966 6.423.242 6.188.448 6.190.058 6.256.636 5.325.837 5.614.117 5.872.146

6.560 0% 46% 48% 0% 0% 95,00 0% N/D 37% 6% 1% 377,00 6.860 2.870 0% N/D 39% 0% -7% 2.761,00 0% N/D 106% 91% 32% 12.608,00 (Debiti C = A+ B 12.673 - EBITDA 18.746 31% 49% Incremento 27% Incremento 9.111,00 Costo del 0% finanziari90% + o MARGINE Patrimonio / Liquidità 2012Leasing) / il 2012 e OPERATIVO5.924 Personale /0% N/D 91% Liquidità30% 14% Liquidità tra 4.467,00 Ricavi / Ricavi 62% Ricavi 12% 2013 / Ricavi LORDO (2013) 12.957 Ricavi (%) 0% N/D -15% il- 2013 4.768,00 70.090.000 27% 1% 47% 19% 15% 35.286.000,00 2.937 0% 0% -16% 46% 9% 2.319,00 34.236.000 29% 129% 30% 14% 8% 15.737.000,00 7.245 1% 0% 1048% 991% -36% 6.240,00 9.858.227 27% 32% 29% 3% 1% 1.481.401,00 10.602 0% N/D 72% 6% 6% 1.098,00 4.065 13% 0% 8% 18% -77% 13.074,00 21.833.844 24% 35% 19% 5% 1% 873.111,00 7.759 79% 0% 48% 79% 25% 3.474,00 10.220.790 27% 28% 49% 2% 1% 457.608,00 20.715 0% 78% 243% 609% 133% 5.774,00 8.280.644 26% 31% 64% 2% 0% 239.280,00 0% 0% -17% 136% -239% 7.929,00 1.868 5.741.685 21% 27% 21% 1% 0% 3.620,00 21.423 2194% -377% 674% -218% 2.131,00 1.122.684 42% N/D 28% 3% 2% 1% 377.528,00 976 752,00 5.434.834 29% N/D 17% N/D 53% N/D 8% N/D 3% 1.261.161,00 1.883 3.675.869 14% N/D 7% N/D 33% N/D 3% N/D 1% 354.052,00 578 22.504,00 4.894.866 23% N/D 68% N/D 55% N/D 1% N/D 1% 172.128,00 314,00 5.218.341 28% N/D 0% N/D 43% N/D 11% N/D 8% 1.737.146,00 117.720 3.394,00 2.581.106 8% N/D 35% N/D 29% N/D 7% N/D -5% 1.034.195,00 5.570 5,00 1.374.694 23% N/D 22% N/D 6% N/D 4% N/D -2% 403.311,00 2.479 523,00 2.464.000 17% N/D 1% N/D 16% N/D 0% N/D -1% 137.000,00 2.325 3.012.844 30% N/D 26% N/D 22% N/D 3% N/D 1% 180.273,00 2.896.361 15% N/D 17% N/D 20% N/D 5% N/D 1% 119.490,00 23% N/D 3% N/D 88% N/D 5% N/D 3% 512.927,00 2.721.779 200 1.884.869 32% N/D 16% N/D 15% N/D 2% N/D 2% 220.491,00 128 1.741.697 13% N/D 20% N/D 26% N/D 3% N/D 1% 181.916,00 847 1.153,00 1.895.529 9% N/D 8% N/D 56% N/D 7% N/D 1% 86.257,00 20.948 2.372,00 2.571.179 17% N/D 8% N/D 18% N/D 2% N/D 1% 101.818,00 18.319 14.662,00 1.399.174 27% N/D 29% N/D 26% N/D 5% N/D 1% 140.950,00 572 3.958.012 6% N/D 127% N/D 136% N/D 16% N/D 10% 1.060.017,00 2.451 26,00 1.431.390 35% 46% 49% 0% 0% 46.528,00 Classifica delle compagnie di gestione. Dati di bilancio-8% 2013 - da768.910,00 431 a 454 2.692.407 18% 36% 51% 13% 19.580.036 1.815.852 31% 8% -131% 1% -1% 86.235,00 1.744.343 23% N/D 25% 2% 1% 96.434,00 1.198.215 20% 53% 15% 5% 4% 368.917,00 1.120.217 29% 7% 29% 3% 2% 147.092,00 2.084.395 27% 1% 45% 13% 9% 746.416,00 1.170.174 11% 15% 1% 2% 0% 39.757,00 1.534.071 13% N/D 22% 6% 2% 175.543,00 1.819.454 6% 0% 47% 11% 2% 137.845,00 2.765.467 19% 0% 51% 33% 12% 910.757,00 230.375 7% 0% 20% 7% 3% 181.795,00 636.739 36% 7% 21% 10% 5% 381.274,00 645.816 17% 51% 37% 18% 12% 828.743,00 641.610 30% 16% 5% 4% 3% 177.971,00 427.279 31% 10% 25% 3% 3% 210.603,00 1.102.484 30% 0% 53% 12% 0% 3.618,00 728.165 21% 0% 11% 7% 3% 171.055,00 409.182 34% 21% 7% 1% 0% 6.313,00

849 analisi di imprese (Gestori, Fabbricanti, Produttori) 688 Gestioni Analisi per Gruppi Ricerca con Filtri avanzati Analisi dei trend e del profilo di rischio Accesso a Visure, Protesti, Bilanci Dossier

232.555.000 26.893 191.051.000 17.297 117.888.713 17.106 116.004.655 17.081 70.044.978 14.092 55.974.399 4.340 53.897.825 3.322 39.821.562 977 38.745.526 28.302.892 22.539.840 20.931.699 20.301.576 19.421.561 17.847.000 16.694.984 15.684.601 15.542.645 14.435.010 13.817.833 13.107.611 11.563.798 11.363.525 11.154.236 10.712.002 10.118.335 9.926.538 9.644.794 9.149.462 8.648.353 8.481.820 8.139.080 7.878.832 7.757.444 7.744.927 7.127.341 7.059.981 6.834.264 6.831.668 6.683.915 6.428.321 6.342.282 6.281.328

ISOLE 43.616 SUD 40.807 NORD 40.630 CENTRO 39.662 NORD 33.484 Area CENTRO 32.727 Geografica A - Ricavi 2013 CENTRO 32.608

Osservatorio Leanus-Confida sul Vending

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