VISIÓN INDUSTRIAL No.41 by VISION INDUSTRIAL

EDITORIAL 4.0… ¿cuál? Cuando escuchamos Industria 4.0 inmediatamente pensamos en la Cuarta Revolución Industrial, en modernidad, automatización, robots, internet de las cosas, desarrollo, y un sin número de cosas hasta cierto punto futuristas que, como la película de los 70’s Cuando el Destino nos alcance, nos está alcanzando al menos en estas cuestiones tecnológicas. Pero ¿qué destino es el que nos está alcanzando a los mexicanos?, ¿ese mundo digitalizado o el de construir carreteras sin maquinaria? ¿Qué pensamos cuando escuchamos la Cuarta Transformación o que podríamos llamarle la Transformación 4.0?, supuestamente deberíamos pensar en un país sin corrupción, con empleo para todos y camino a un futuro pleno de progreso basado en la continuidad de proyectos. Qué bonito sería eso, pero al menos para el suscrito ese camino soleado y colorido que nos pintan lo veo como un sendero nebuloso y sombrío, donde la incertidumbre es la sombra principal que se nos presenta a cada lado que volteamos. Cómo no pensar en ello, se nos dice que el petróleo va a quedarse en el país, que ya no va a salir, que desaparece ProMéxico, Bancomext, el Inadem, que se cancelarán programas de Conacyt, que la tasa turística que es el impuesto destinado a la promoción del turismo en el mundo se utilizará para un tren de dudosos beneficios y posible ecocidio, y otras muchas acciones que llegarán a partir del 1 de diciembre, y, en un país donde la industria aeronáutica que crece a grandes pasos, se cancela la construcción de un aeropuerto de los más modernos del mundo y destinado a ser uno de los principales hubs aeropuertarios en América, y en su lugar se tendrán unos parches a aeropuertos ya caducos y un proyecto (¿existe?) totalmente falto de logística y, de acuerdo con los verdaderos expertos, inoperante. Si a esto añadimos un gabinete a todas luces obsoleto, la sombra de la incertidumbre caerá sobre nosotros, al igual que posiblemente la Cuarta Transformación aplaste a la Industria 4.0, y como lo reitera el presidente electo, “nos guste o no nos guste”. Por otra parte y pasando a temas más amables y considerando que con esta edición cerramos este año, el equipo editorial y los colaboradores de 2h Visión Industrial deseamos a nuestros lectores y amigos un fin de año lleno de paz y felicidad que se prolongue por todo el 2019 aunado de la mayor prosperidad para todos.

Raúl Valle Director del Consejo Editorial

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2H Visión Insdustrial

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Noviembre - Diciembre 2018

Visión Industrial

Año 7, Número 41. Noviembre - Diciembre 2018

DIRECTORIO Director del Consejo Editorial Raúl Valle Rodríguez raulvalle@visionindustrial.com.mx Directora de Comercialización Rocío Montfort Abarca rociomontfort@hotmail.com Comunicación y redes sociales Ma. del Pilar Valle Ortiz comunicación@visionindustrial.com.mx Diseño editorial DP Editorial Comercialización Rocío Montfort Abarca rociomontfort@hotmail.com Crystian Montfort crystian.montfort@visionindustrial.com.mx Shaila Hernández(Querétaro) shaila.hernandez@visionindustrial.com.mx Alejandro López Maldonado (Ciudad de México) alejandrolopez@visionindustrial.com.mx Contador General C.P. Edith Morales González Colaboradores César Buenrostro (asesoria@kpmg.com.mx) José Julio Carpio Mendoza (ejuarez@delasalle.edu.mx) Mario Hernández (asesoria@kpmg.com.mx) Manuel Hinojosa (asesoria@kpmg.com.mx) Juan Carlos Jiménez Labora Mateos (jclabora@sanchezdevanny.com) Gary Perry (gtrujillo@noria.mx). Sergio Ramírez (jorta@jeffreygroup.com) Ricardo Rodríguez (2h.visionindustrial@gmail.com) Pascual Rodríguez Sánchez (ejuarez@delasalle.edu.mx) Óscar Romero (nvargas@communications-mexico.com) Felipe Sánchez Banda (Rosa.jimenez@ciqa.edu.mx) Isela Vela (marco@percepcion.org) Beatriz Adriana Zaragoza Madrigal (Adriana.Duran@saiglobal.com) 2H Visión Industrial es una publicación bimestral editada por Michelletti Internacional, S. de R.L. de C.V., Av. Juan Alonso de Torres 1443; Col. Valle del Campestre; León, Gto., CP 37150. Y distribuida por Logística Asertiva S.A. de C.V., Av. La Paz 1611-C, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco. Año 7, Número 41. Revista Bimestral Noviembre - Diciembre 2018. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin la previa autorización y por escrito de los editores. El contenido de los artículos refleja única y exclusivamente la opinión de los autores y no necesariamente el punto de vista de los editores. Esta revista considera sus fuentes como confiables y verifica los datos que aparecen en su contenido en la medida de lo posible. Sin embargo, puede haber errores o variantes en la exactitud de los mismos, por lo que los lectores usan esta información bajo su propia responsabilidad. Los espacios publicitarios que aparecen en esta publicación son responsabilidad única y exclusiva de los anunciantes que ofertan sus productos y servicios, razón por la cual los editores, la casa editorial, empleados, colaboradores y asesores de esta revista no asumen responsabilidad alguna al respecto. Las imágenes proporcionadas por las marcas, tiendas, restaurantes, hoteles, empresas, comercios y otros establecimientos se publican en calidad de cortesía, por lo que se infiere que éstas ya han cubierto legal y monetariamente sus derechos patrimoniales. Editor responsable Raúl Valle Rodríguez. Registro de Marca en trámite. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2011-120911515400; ISSN 2007- 4824. Número de Certificado de Licitud de Título en trámite. Número de Certificado de Licitud de Contenido en trámite. Franqueo como publicación periódica en trámite. Publicado en Av. Juan Alonso de Torres 1443; Col. Valle del Campestre; León, Gto., CP 37150. Imprenta COLORISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., domicilio: Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, León, Gto., CP 37000.

Revista impresa en papel producido en las fábricas de Sappi, acreditadas con la certificación ambiental EMAS y proveniente de bosques con certificación ambiental.

ÍNDICE visionindustrial.com.mx

04 06 12 14

CAPITAL HUMANO

10 CLAVES PARA SABER SI HAY MOBBING EN EL TRABAJO. PARA NO PERDERSE

RANKING KPMG NUNWOOD

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE POR INDUSTRIA Y EMPRESA EN MÉXICO.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INDUSTRIA MANUFACTURERA

En busca de sinergia con la Era Digital.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DESARROLLO ORGANIZACIONAL INNOVADOR: Para los Desafíos

28 30 32 34

de la Cuarta Revolución Industrial.

VISIÓN INDUSTRIAL

EL USMCA

Y LAS REGLAS DE ORIGEN PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.

42 24

CÓMO CAMBIAR SU CULTURA de MANTENIMIENTO. ECONOMÍA

PRINCIPALES RIESGOS

QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS FINTECH.

TECNOLOGÍA

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS MITOS EN SU ENTORNO.

MARKETING

E-MAIL MARKETING

Cómo y cuándo emplearlo en una organización o PyME.

DESARROLLO INDUSTRIAL

CERTIDUMBRE EN LOS NEGOCIOS

ANTE ACUERDOS EN EL TLCAN.

39 22

OPERACIÓN INDUSTRIAL

ERGONOMÍA

ERGONOMÍA Su Importancia en la Salud Ocupacional Bajío en Movimiento…

Con el acontecer en la industria del Bajío y eventos que le atañen.

TECNOLOGÍA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Es hora de hablar menos y hacer más.

TECNOLOGÍA

PROTOTIPO DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS AUTÓNOMOS Y ELÉCTRICOS.

UNA VEZ QUE TERMINE DE LEER ESTA REVISTA, TURNE SU EJEMPLAR A:

Operación Ingeniería

Mantenimiento Recursos Humanos

Seguridad Industrial Administración y Finanzas

PALABRAS MAYORES

En el mundo empresarial y globalizado de hoy en día, muchas veces nos topamos con una gran diversidad de términos que no entendemos del todo o los suponemos, aquí tratamos de ayudarte a comprenderlos.

Calidad Logística

Ecología Compras

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CAPITAL HUMANO

Por: Ricardo Rodríguez / Visión Industrial / 2h.visionindustrial@gmail.com l Imágenes: Gfxtra

10 CLAVES PARA SABER SI HAY MOBBING EN EL TRABAJO.

l acoso laboral en el trabajo, es conocido comúnmente a través del término inglés mobbing (del inglés “to mob”: acosar, atacar en masa), o también llamado “bullying laboral”, que es una forma de maltrato laboral, principalmente psicológico o moral y que se caracteriza por un hostigamiento persistente, sistemático y continuo sobre el trabajador en diferentes formas, y que es una de las causas principales de ausentismo, baja productividad y mal clima en las empresas. El mobbing se refiere a las acciones de hostigamiento que realizan uno o varios empleados a otro, y aunque el acosador o acosadores en general no hacen uso de la violencia física, en algunos casos sí se han reportado casos de mobbing con agresión. Sin embargo, la mayoría de las veces no es necesario el uso de violencia física para hundir a la víctima en la peor de sus pesadillas.

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El maltrato psicológico al que se ve sometido la víctima busca provocarle miedo, debilitarlo y finalmente hacer que renuncie. Estos actos van más allá de las discusiones e incluyen burlas, amenazas, falsos rumores, malos tratos, abusos, humillaciones, exclusión, rechazo social, insultos e intimidación. Se dan de manera regular y pueden durar semanas, meses e incluso años. El mobbing se puede dar entre iguales (uno o varios compañeros del mismo rango), subalternos (de empleados a jefes nuevos), o superiores (de jefe o superiores a empleados en cuyo caso también se habla de bossing –del inglés Boss: jefe-). Las víctimas de los acosadores suelen ser nuevos empleados, personas inteligentes y atractivas pero que a la vez son introvertidas, con baja autoestima y que no

Noticápsula saben poner límites. Causan un sentimiento de competencia y rivalidad hacia los demás, convirtiéndose en el blanco de los ataques. El mobbing es una importante fuente de estrés laboral que puede llegar a cronificarse en forma de Síndrome de Burnout (cuando la víctima no puede o no quiere abandonar su puesto de trabajo), e incluso es relativamente frecuente entre quienes han padecido mobbing el desarrollo del denominado trastorno de estrés postraumático, un tipo de estrés crónico muy perjudicial. Técnicamente, aunque dentro del mobbing se incluyen todas aquellas prácticas de maltrato psicológico en las que la víctima es hostigada por uno o varios individuos, es comúnmente aceptado que cuando hablamos de mobbing nos estamos refiriendo al de tipo laboral

•

• •

Posibilidad de problemas legales, (por ejemplo si no existen protocolos de actuación). Aumento de la rotación del personal. Aumento del riesgo de accidentes laborales. CÓMO DESCUBRIR SI HAY SITUACIONES DE MOBBING

Te damos 10 claves que te ayudarán a descubrir si hay situaciones de mobbing en tu lugar de trabajo: 1. Si un empleado come solo todos los días, está aislado de los demás y no lo invitan a reuniones de equipo a propósito. 2. Los compañeros lo ignoran, le hacen vacío y lo excluyen. Lo hacen invisible. 3. Acusan injustificadamente de incumplimientos y falta de profesionalismo.

CONSECUENCIAS PARA EL TRABAJADOR El acoso laboral puede tener efectos muy negativos sobre la salud física y mental de la víctima. Entre las consecuencias negativas para el acosado encontramos las siguientes: • Trastorno de Estrés Postraumatico (TEPT). • Mayor riesgo de padecer Síndrome de Burnout. • Depresión e incluso suicidio en los casos más graves. • Menor realización personal. • Adicciones. • Mayor riesgo de sufrir un accidente o cometer errores críticos en el trabajo. • Posibilidad de conductas violentas. • Aislamiento social. Por otra parte, debido al estrés laboral que provoca el mobbing en el trabajador, se pueden producir otras consecuencias negativas asociadas a dicho estrés CONSECUENCIAS PARA LA EMPRESA Las consecuencias negativas del mobbing se extienden más allá de la víctima y pueden afectar gravemente el rendimiento de la empresa de las siguientes formas: • Menor productividad y competitividad. • Aumento del absentismo laboral, bajas por depresión, etc.

4. Recibe críticas y reproches por cualquier acción que realice o decisión que tome.

EUA PODRÍA RETIRAR LOS ARANCELES AL ACERO ANTES DE LA FIRMA DEL USMAC México confía en llegar pronto a un acuerdo sobre los aranceles al acero que impuso Estados Unidos a sus socios comerciales México y Canadá, antes de que los gobiernos de los tres países firmen el documento final del ahora llamado USMCA o T-MEC, aseguró el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza Garza. Asimismo, este acuerdo en ciernes aplicará para las recientes salvaguardas que estableció el gobierno de Canadá a la importación de productos de acero, como medida ‘espejo’ ante los aranceles que fijó Estados Unidos de 25% a las compras de acero extranjero, así como de 10% a los de aluminio.

5. Controlan, supervisan y monitorizan de forma malintencionada su labor, para encontrar hasta el mínimo error. 6. Asignan tareas y trabajos absurdos o sin sentido. Lo descalifican como profesional y persona.

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7. Sufre humillaciones y desprecio ante otros colegas. 8. Sufre provocaciones constantes que intentan sacar su peor parte. 9. Modifican responsabilidades sin comunicarlo de antemano. 10. Hacen bromas inapropiadas y crueles. Iñaki Piñuel, experto en acoso laboral y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, es aún más extenso y explica las 42 claves del acoso laboral en su libro ‘Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo”. Piñuel considera que si el empleado siente hostigamiento psicológico durante un periodo de seis meses con una frecuencia de dos veces a la semana, entonces es una víctima del acoso.

REFERENCIAS http://www.teinteresa.es/espana/claves-saber-mobbing-trabajo_0_911309138.html https://www.estreslaboral.info/acoso-laboral.html http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4150.htm Noviembre - Diciembre 2018

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PARA NO PERDERSE

Por: Manuel Hinojosa / KPMG / asesoria@kpmg.com.mx | Imagen: Gfxtra

RANKING KPMG NUNWOOD

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE POR INDUSTRIA Y EMPRESA EN MÉXICO.

l promedio de excelencia en la experiencia del cliente en las marcas en México es de 7.97 de 10, que representa un puntaje alto en comparación con otros países, pues demuestra que las empresas tienen un nivel aceptable de madurez en cuanto a la interacción, vivencias y servicios que entregan a sus clientes. Sin embargo, aún representa un área de oportunidad para las organizaciones en términos de mejorar el conocimiento de sus clientes de cara a cumplir con sus expectativas, revela El Cliente, lo que realmente importa en el negocio, primer estudio en México realizado por el Centro de la Excelencia para la Experiencia del Cliente de KPMG y Nunwood, una firma líder especializada en este tema con más de 20 años de operación, adquirida por KPMG en 2015, formando KPMG Nunwood, un centro de investigación capaz de identificar las mejores prácticas a nivel global, historiales de casos en los principales sectores e industrias, el desarrollo de metodologías y herramientas para respaldar la experiencia del cliente exitosa. Este es el primer ranking local que mide a las principales industrias en México en términos de la experiencia del cliente que realiza KPMG en México. Entretenimiento (1° lugar), Hotelería y Transporte (2° lugar)

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y Tiendas departamentales (3° lugar) ocupan las tres primeras posiciones en el ranking de las nueve industrias calificadas por los clientes en términos de excelencia en la experiencia, según este estudio. Las industrias de Autoservicio (7° lugar), Servicios financieros (8° lugar) y Telecomunicaciones (9° lugar) ocuparon las últimas posiciones en el listado. Esta investigación destaca los elementos de correlación entre el desempeño de las empresas en términos de puntaje de excelencia en la experiencia del cliente y los resultados económicos obtenidos por las organizaciones, evaluación realizada sobre la base de los 6 pilares que, según KPMG, califican a una marca como “sobresaliente”; estos son: empatía, tiempo y esfuerzo, expectativas, resolución, personalización e integridad.

Expectativas: Entender, gestionar, alcanzar e incluso superar las espectativas del cliente. Las mejores empresas entienden, entregan y exceden sus espectativas. Resolución: Convertir una mala experiencia en una grandiosa. Una sincera disculpa o rápida intervención en una crisis es crucial para obtener una resolución exitosa.

Noticápsula Empatia: Entender las emociones y el contexto del cliente para impulsar y establecer una relación sólida y profunda con él. Personalización:Demostrar que se conoce y se tiene información de las circunstancias del cliente para generar una conexión emocional.

Tiempo y Esfuerzo: Eliminar obstáculos innecesarios y minimizar el esfuerzo del cliente a través de procesos simples y faciles de seguir.

Integridad: Ser confiable y proyectar esa confianza, Para el cliente es el grado en el que la empresa cumple con su promesa. Las mejores prácticas de las compañías líderes pueden ser fuente de reflexión para todas las empresas que estén buscando mejorar la experiencia de sus clientes, involucrando enfoques innovadores de canales digitales y nuevos modelos de servicio o atención. Este informe fue replicado en 14 países de América, Eu-

ropa y Asia con resultados que se pueden encontrar en el estudio global Experiencia del mañana, hoy (Tomorrow’s experience, today). En el apartado de México, la investigación tuvo como objetivo identificar las mejores prácticas nacionales en términos de experiencia del cliente, basándose en las evaluaciones de 2,501 consumidores a nivel nacional, con una muestra representativa de los consumidores, que han expresado su opinión sobre más de 110 marcas, pertenecientes a 9 industrias. Asimismo, cada una de estas industrias está compuesta por diferentes sectores que, igualmente, fueron clasificados en un ranking, que va del 1 (el mejor calificado en cuanto a la excelencia en la experiencia del cliente) al 20 (el peor calificado). En ese sentido, las industrias y los sectores fueron evaluados de la siguiente manera:

SE DISPARA LA RELACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO La relación económica España-México nunca ha sido más sólida y recíproca como en la actualidad. Junto a EEUU, España es el gran inversor en México. El 40% de la inversión exterior española, un acumulado de 65.000 millones de euros desde 1999, tiene a ese mercado como destino, mientras que México es el sexto país que más invierte en España (el segundo extracomunitario tras EEUU) y el primero de Latam, con 27.500 millones.

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PARA NO PERDERSE

Por: Manuel Hinojosa / KPMG / asesoria@kpmg.com.mx | Imagen: Gfxtra

Noticápsula Ranking de industrias y sectores en términos de experiencia del cliente LOS “TEAMSTERS” GANAN NUEVAMENTE EN EL USMCA El nuevo tratado comercial de América del Norte, conocido como USMCA por sus siglas en inglés, pone en riesgo la continuidad de las inversiones de empresas mexicanas en el transporte de carga del país, debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos (EUA), afirmó la CANACAR. El USMCA incluye anexos en los que EUA se atribuye la facultad discrecional de cancelar los permisos de largo recorrido que ya se hayan emitido a empresas mexicanas y no dar más autorizaciones de ese tipo. Tanto el gobierno del país vecino como el mexicano cedieron a la presión del sindicato estadunidense Teamsters, y esa restricción nuevamente impide la entrada de transportes mexicanos de carga a Estados Unidos y por tanto a Canadá. El anexo tampoco es recíproco, pues México permitirá la entrada de empresas de mensajería y paquetería al país pudiendo realizar servicios de carga doméstica, mientras las mexicanas no en el país vecino. El riesgo que se corre es que esas trasnacionales de EUA controlen todo el mercado de la logística y el transporte en toda América del Norte.

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Entretenimiento

Cine (3)

Hoteleria y Transporte

Hotelero (1) Aerolineas (12) Transporte terrestre (6)

Tiendas departamentales

Tiendas departamentales (5)

Salud

Hospitales privados (10) Restaurantes (7) Fast food (16) Cafeterías (4)

Restaurantes y Fast food Tiendas especializadas

Autoservicio

Supermercados (8) Hipermercados (11) Wholesales (2) Tiendas de conveniencia (17)

Servicios finacieros

Banca (14) Seguros (13)

Telecomunicaciones

Fijo (20) Móvil (18) Satelital (19)

Farmacias (9) Papelerias (15)

Las reinas del ranking de industria Al revisar el resultado de cada industria desde la perspectiva de los 6 pilares anteriormente mencionados, la del Entretenimiento ocupa el primer lugar del ranking; los pilares que la llevaron a esa posición fueron Tiempo y Esfuerzo (consiste en la capacidad de una empresa o marca de eliminar los obstáculos o minimizar el esfuerzo del cliente a través de procesos simples de seguir) y la Personalización (que es la capacidad de demostrar que conoce las circunstancias que rodean al cliente para generar una conexión emocional).

Entretenimiento Empatia

7.9 8.2

Tiempo y Esfuerzo

8.2 8.5 7.4 7.8

Expectativas

+4.6%

+3.8%

+5.4%

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8.1 8.5

Personalización

7.9 8.2

Resolución Integridad Puntaje por pilar del sector

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8.1 8.4 Promedio Industrias total en México

+4.5%

+3.2%

+3.5%

Variación con respecto al promedio de industrias en México

El sector más fuerte de esta industria es Cine, destacándose en los pilares de Personalización (las empresas logran generar una conexión emocional con el cliente), así como en Tiempo y Esfuerzo (las empresas han reducido los esfuerzos que el cliente tiene que seguir); a pesar de que en México este sector ha sido uno de los más afectados por los cambios tecnológicos y de portabilidad de contenido cinematográfico debido a las nuevas apps, websites y soluciones que están haciendo que los usuarios no salgan de casa para ver películas o medios audiovisuales. El tema de la piratería ha afectado a este sector considerablemente. México no es la excepción; por lo que aquí las compañías de cine han apostado a la diferenciación por medio de la experiencia, debido a que el producto llega de la misma forma a los teatros como a la televisión, proyectores, tabletas y dispositivos móviles de los usuarios. Hotelería y Transporte es la industria logró obtener el segundo lugar del listado, destacando en los pilares Tiempo y Esfuerzo, Personalización e Integridad. Al igual que en México, esta industria es la líder en países como Australia, India y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Específicamente revisando los sectores que conforman esta industria, el Hotelero tiene los resultados más altos. Sus otros dos sectores, que son transporte terrestre y aerolíneas, también destacan en los resultados, como se puede ver en la siguiente tabla:

Noticápsula Pilares de la experiencia del cliente en la industria de Hotelería y Transporte

Transporte Terrestre Empatia Tiempo y Esfuerzo Expectativas Personalización Resolución Integridad Puntaje por pilar del sector

7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 7.4 7.6 7.7 8.1 8.3 8.4 7.9 8.1 8.1 8.1 8.3 8.4 Promedio Industrias Hotelera y Transporte

Aerolíneas +2.0%

+1.9%

+2.5%

+3.5%

+1.8%

+3.0%

7.4 7.9 8.1 8.1 8.2 8.4 7.4 7.4 7.7 8.1 8.1 8.4 7.7 7.9 8.1 8.0 8.1 8.4

Promedio Industrias total en México

CONFIRMA AMLO FIN DE PROMÉXICO

Hotelero -1.3%

-1.2%

0.0%

+0.4%

-2.2%

-0.7%

7.9 8.1 8.5 8.2 8.4 8.7 7.4 7.7 8.1 8.1 8.4 8.6 7.9 8.1 8.5 8.1 8.4 8.7

+8.3%

+6.6%

+9.8%

+6.4%

+7.6%

+7.3%

Variación con respecto al promedio de industrias en México

Beneficios de una acertada estrategia en experiencia en el cliente Beneficios de una acertada estrategia en experiencia en el cliente Las 10 empresas que ocupan los primeros lugares en el ranking en relación con la excelencia en experiencia al cliente en nuestro país son: Top performers en México 1. Marriott 2. City Market 3. Fiesta Americana 4. Costco 5. Holiday Inn Express 6. Fiesta Inn 7. Primera Plus 8. Farmacias San Pablo 9. Cinépolis 10. Cielito Querido Las organizaciones líderes han aplicado aspectos comunes para asegurar una entrega acertada de la experiencia del cliente, obteniendo beneficios como los siguientes: – Una empresa conectada alrededor del cliente. – Un modelo operativo alineado a las necesidades del cliente y sus journeys. – Se eliminan las perspectivas aisladas y en silo sobre el cliente.

– Se tienen canales de interacción para generar un diálogo continuo e íntimo con el cliente. – Se cuenta con decisiones informadas y soportadas por programas de voz del cliente. – Se tiene un modelo de evaluación continuo para valorar si se está entregando la experiencia del cliente deseada. En conclusión, esperar el ´mañana´ para entregar la ´experiencia del mañana´ podría ser demasiado tarde. Es fundamental llegar al futuro antes que los demás, considerando un mundo donde las nuevas plataformas digitales están cultivando la lealtad y son vitales para lograr una excelencia en la experiencia del cliente.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó el fin de ProMéxico, el organismo gubernamental que promueve las inversiones extranjeras y el comercio exterior, indicando que “ProMéxico, son 47 oficinas de México en el extranjero y ¿para qué sirven?”. ProMéxico fue creado en 2007para promover la atracción de Inversión Extranjera Directa y las exportaciones de bienes y servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas, para contribuir al desarrollo económico y social del país y al fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios. En contraste, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, ha dicho “ProMéxico no sólo ha cumplido cabalmente sus objetivos, sino que se ha consolidado como un indiscutible aliado de las empresas mexicanas en el exterior y como primer punto de contacto de las empresas extranjeras que han invertido en México en la última década”. También aseguró que no hay ningún país desarrollado, ninguno de los 26 miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que no cuente con una agencia de promoción a la inversión extranjera y a sus exportaciones.

Acerca deL Autor: Manuel Hinojosa es Socio de Asesoría en Innovación y Experiencia del Cliente de KPMG en México. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas de industrias como servicios financieros, telecomunicaciones y gobierno en México, Norteamérica y América Latina. Su especialidad radica en proyectos de transformación, así como en estrategias de innovación y optimización de la experiencia del cliente. Asimismo, Manuel ha publicado diversos artículos de innovación y colaboración empresarial.

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DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Por: Mario Hernández / KPMG / asesoria@kpmg.com.mx | Imagen: Gfxtra

INDUSTRIA MANUFACTURERA

En busca de sinergia con la Era Digital.

e acuerdo con la encuesta Perspectivas Globales del Sector Manufacturero 2018 (Global Manufacturing Outlook 2018, Transforming for a digitally connected future), de KPMG International, frente al avance de la disrupción digital, casi 66% de los directores generales (CEOs, por sus siglas en inglés) globales del sector manufacturero advierten que actuar con agilidad es la nueva moneda de negocios y que, si su capacidad de respuesta es lenta incluso podrían quebrar. Por octavo año, la encuesta muestra la perspectiva de 300 directivos del sector manufacturero alrededor del mundo, de los cuales aproximadamente el 24% son de la región de América, que señala que, si bien los CEOs asumen la responsabilidad para liderar a sus organizaciones hacia el futuro digital, 7 de cada 10 considera que los plazos para mover a sus organizaciones –grandes y que demandan amplios recursos– en una nueva dirección son abrumadores. Más del 50% afirma que los Consejos de Administración tienen una expectativa poco razonable de Retorno de la Inversión (ROI) por parte de la transformación digital. Los fabricantes se encuentran en etapas muy diferentes de transformación, y si bien algunos se han organizado bien y han iniciado en una etapa temprana, el ROI está lejos de estar garantizado; muchos se sienten agobiados por la propia magnitud del cambio que se requiere para concretar los be-

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neficios de la digitalización. “Iniciar esta travesía es absolutamente crucial. Se debe diseñar una estrategia a largo plazo y un plan de trabajo; después, iniciar con los pasos para lograr valor en el corto plazo, mientras que se sientan las bases para nuevas oportunidades de negocio que resultarán de la interconectividad y de un amplio acceso a datos”.

Sobre la encuesta Perspectivas Globales del Sector Manufacturero 2018 se basa en datos de 300 directores generales de la industria manufacturera. Esta información fue parte de Perspectivas Globales del CEO 2018 (CEO Outlook 2018), una encuesta a 1,300 Directores Generales en 11 países. Para respaldar los datos, KPMG International realizó una serie de entrevistas con ejecutivos de fabricantes de todo el mundo. Su experiencia, combinada con las opiniones de los profesionales de KPMG y líderes del sector, ofrecen valiosos conocimientos para los fabricantes actuales. Las investigaciones adicionales sobre cadena de suministro se obtuvieron del artículo “Predicciones sobre la Cadena de Suministro para 2018 de Gartner” publicadas el día 8 de febrero de 2018 en “The Supply Chain Digest”.

Generación de empleos, la mayor preocupación A pesar de que los encuestados reconocen la necesidad de mantenerse al ritmo de los disruptores de mercado, los errores resultarán costosos a gran escala y muchos de los direc-

tores generales aún no toman las medidas que se requieren para cambiar radicalmente los modelos de negocio obsoletos. El 33% reconoce que su organización tiene problemas para mantener el ritmo de la innovación tecnológica. Sin embargo, los líderes del sector manufacturero a nivel mundial confían en las oportunidades de cambio y crecimiento, con un 95% que acepta que la 4ª. Revolución Industrial es una oportunidad, no una amenaza. El futuro de la fuerza de trabajo en el sector es prometedor: 64% de los directivos consideran que la Inteligencia Artificial (IA) creará más empleos de los que eliminará, y el mismo porcentaje predice que los científicos de datos serán los expertos más demandados en manufactura. Aunque el análisis predictivo es valorado (50% no lo considera útil para predecir tendencias), los CEOs ven a la IA como un beneficio estratégico, no como un factor de ahorro de costos. De manera similar a sus homólogos de otras industrias, los directivos del sector manufacturero consideran que la intuición es un impulsor clave del crecimiento. La totalidad de los beneficios de la transformación digital difícilmente se materializarán, a menos que la estrategia incluya a toda la organización. Supone adoptar nuevas tecnologías en la parte administrativa, en el área de producción y en las cadenas de suministro.

En ciberseguridad, una industria preparada para actuar Los CEOs del sector manufacturero consideran que los ciberataques en la industria son cuestión de cuándo ocurrirán, no de dudar sobre si los mismos van a ocurrir. Las inquietudes sobre seguridad cibernética son mayores en el sector manufacturero que en otras industrias globales. Conforme los fabricantes confían cada vez más en la conectividad entre sistemas y procesos, y lo que es más importante, los proveedores y socios, existen nuevas áreas de vulnerabilidad que deben protegerse. La preparación para responder a cualquier evento cibernético deberá ser prioritaria en el pensamiento de los CEOs a medida que implementan nuevas tecnologías. A continuación enlistamos algunos de los principales resultados relacionados: — Solo 50% se siente bien preparado para identificar nuevas amenazas cibernéticas (14 puntos menos que los directivos de otras industrias). — Las alianzas estratégicas con terceros son la estrategia preferida para alcanzar los objetivos de crecimiento en los próximos tres años. Sin embargo, los directivos afirman que la mayor barrera para extraer valor de terceros es la dificultad de compartir datos de manera segura, por lo que los fabricantes de Tier 1 son cada vez más selectivos.

— 5 de cada 10 CEO’s afirman que un regreso al territorialismo es la mayor amenaza al crecimiento del negocio (por encima de la seguridad cibernética y tecnología disruptiva): resulta evidente que la incertidumbre geopolítica actual tiene un efecto inquietante sobre la manufactura, en comparación con otros sectores. Sin embargo, los directivos también ven a los mercados emergentes como fuente de crecimiento en los dos próximos años, con Europa del Este, Centroamérica y la región Asia-Pacífico encabezando las listas para una posible expansión.

Retos para México Alineado con la tendencia global, el sector en México está luchando por lograr una sinergia con la transformación digital. Un ejemplo claro lo vemos en el sector manufacturero de materiales de la construcción donde los clientes esperan un servicio a velocidades digitales, por lo tanto, la innovación colaborativa es esencial para resolver desafíos críticos. Algunas compañías líderes en el país han desarrollado plataformas que transforman la experiencia del cliente, al permitir que los consumidores realicen tareas, tales como solicitar órdenes de compra o rastrear envíos a través de aplicaciones tecnológicas. Con ello, la compañía recibe grandes cantidades de información valiosa para brindar mejores productos y servicios. Además, han desarrollado unidades de innovación y capital de riesgo que permiten que startups, emprendedores, universidades y otros grupos de interés desarrollen nuevas tecnologías que resuelvan los retos clave de la industria. Existe un largo camino por recorrer en nuestro sector, pero es un momento de gran emoción y cambio. Instaría a los fabricantes a acoger lo nuevo y a transformarse usando la última tecnología disponible, ya sea robótica, impresión en 3D, análisis avanzados, el Internet de las Cosas, la nube o blockchain. Tampoco hay que perder de vista los cambios que están ocurriendo en nuestro país en materia de negociación del Tratado de Libre Comercio. Aun en espera de que se emita un acuerdo definitivo -bilateral o trilateral-, definitivamente habrá cambios en la manera de operar en México, lo cual genera áreas de oportunidad en materia de proveeduría nacional y de creación de zonas de salarios más altos, que combinado con la transformación digital vislumbra una nueva era de dinamismo y cambios en la industria. Acerca deL Autor: Mario Hernández es Socio Líder del segmento IMMEX de KPMG en México. Cuenta con más de 25 años de experiencia brindando asesoría fiscal y legal a organizaciones nacionales e internacionales en sectores relacionados con la inversión extranjera en México, así como con la implementación y uso de programas de exportación (con énfasis en la industria maquiladora). En los últimos años, ha colaborado de manera activa en el Comité Fiscal del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). asesoria@kpmg.com.mx

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DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Por José Julio Carpio Mendoza y Pascual Rodríguez Sánchez / Facultad de Negocios de la Universidad De La Salle Bajío

DESARROLLO ORGANIZACIONAL INNOVADOR:

Para los Desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.

éxico es un campeón de la manufactura tradicional según el informe de 2018 del Foro Económico Mundial (Legacy manufacturing champion) sobre la preparación de las economías globales ante el futuro de la producción (Readiness for the future of production). Este primer lugar pudiera hacernos sentir orgullosos y motivados para seguirlo manteniendo en el escenario mundial en materia de manufactura. Pero como dice Bruno Juanes socio responsable de innovación y manufactura en consultoría de Deloitte en Méxi-

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co “ Ser el campeón mundial de manufactura tradicional implica básicamente, ser un operador de la cadena de suministro y preocuparnos principalmente por parámetros como calidad, costos, tiempos, mano de obra, entre otros; permitiendo que todas las actividades generadoras de valor agregado como son las actividades de producción y/o venta de bienes y servicios, actividades en organización de la producción y/o venta, actividades de investigación, desarrollo e innovación, patentes, propiedad industrial, entre otras queden fuera de nuestro alcan-

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Por José Julio Carpio Mendoza y Pascual Rodríguez Sánchez / Facultad de Negocios de la Universidad De La Salle Bajío

Noticápsula ce y nos limitemos a ser operadores eficientes”.

LAS REGLAS PARA EL E-COMMERCE EN EL USMCA El United States, Mexico, Canada Agreement (USMCA) incluye disposiciones en relación con el comercio electrónico y propiedad intelectual, de los que algunos puntos clave comprenden para el comercio electrónico el que se establecen valores para los envíos dutty free y la franquicia libre de aranceles (de minimis); el compromiso de simplificar los procedimientos para realizar envíos con valor menor a $2,500 USD; incentivar el desarrollo y comercio de servicios digitales incluyendo la prohibición de medidas discriminatorias; reducir los límites regulatorios sobre la ubicación del procesamiento y almacenamiento de datos personales; prohíbe cualquier restricción sobre transferencia de datos privados. Por lo que se refiere a la Propiedad intelectual, uno de los principales puntos es que la vigencia de las patentes pasa de 20 a 30 años, con lo cual las fórmulas originales de medicamentos, productos químicos o procesos industriales tienen una década más de exclusividad antes de que haya oportunidad de hacerlas públicas y dar lugar al desarrollo de versiones genéricas.

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El reto de la industria mexicana es que en el entorno global en el que nos desempeñamos se observan grandes cambios, y ese primer lugar se puede transformar en el último del ranking mundial, basta ver las tendencias de la industria del futuro como nos lo mencionan connotados estrategas de la industria en México, tal es el caso de Hermann Bohrer, Presidente y CEO de la Planta de BMW en San Luis Potosí, quien señala los sistemas de producción integrados que ayudan a responder a cambios radicales de mercado de manera rápida y esbelta; Abraham Tijerina, Coordinador de Estrategia de la Iniciativa Nuevo León 4.0, que alude el inicio de la mayor revolución industrial que la humanidad ha conocido, y que está transformando, creando y generando nuevos sistemas de producción, modelos de negocios y bases de competencias; David Romero, profesor investigador de manufactura avanzada en el tecnológico de Monterrey, marca que “los sectores del país, incluidos los servicios de diseño e ingeniería, tienen la gran oportunidad de desarrollar una visión operativa y de negocios basada en las nuevas posibilidades que brinda la tecnología 4.0”. Se sabe que el Gobierno del Estado de Guanajuato dirige al Estado hacia la industria 4.0 con su Smart Industry Summit, que es la primer plataforma en el estado de Guanajuato enfocada a la presentación y desarrollo de la revolución tecnológica, al diagnosticar que los sectores económicos de Guanajuato necesitan estar preparados para enfrentar los retos que conlleva transitar hacia la economía del conocimiento, esto lo indicó el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Guillermo Romero Pacheco durante la inauguración del Foro Smart Industry Summit 4.0 “Transform your business”. También, la Alta Dirección del Parque de Innovación De La Salle impulsa, desarrolla y acompaña en proyectos de Innovación y Emprendimiento Social Responsable, colaborando con agentes de cambio para identificar nuevas soluciones a sus retos, buscando el desarrollo sostenible e integral y generando un ecosistema de personas que, con sus talentos y colaboración, para que contribuyan a la construcción de un mundo más justo y acorde a la constante del cambio que tiene la industria. En lo anterior se señala lo que se debe hacer, pero no se precisan los instrumentos del

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cómo se hace, es aquí en donde el Desarrollo Organizacional (DO) se ha convertido actualmente en un instrumento de excelencia para el cambio que viven los sectores económicos, sociales, tecnológicos, políticos, culturales, ecológicos entre otros y que obligan a la transformación de las organizaciones de manera ágil, rápida y flexible. La disposición actual de los mercados nacionales e internacionales ha generado la necesidad de reinventar los servicios y productos o incluso cambiar paradigmas en el empleo de estrategias empleadas en la industria. Este nuevo paradigma en el DO implica un renacimiento, un cambio personal profundo, un cambio constructivo de la alta dirección y su personal. Entre los nuevos paradigmas del DO se mencionan los siguientes: • Deja el espacio a la libertad al hombre para dedicarse con pasión a su trabajo. • Deja espacio a su creatividad e iniciativa. • Adopta estructuras orgánicas flexibles. • Se basa en la delegación y la descentralización. • Favorece la apropiación del trabajo. • Aprecia y respeta a la persona. • Administra bajo el principio de la confianza. • Rompe las barreras para innovar. • Es una organización que aprende • Posibilidad de reconstruir un nuevo orden mundial basado en valores. • Concebir la economía no como fin, sino medio para asegurar el bienestar del hombre. • Superar la crisis de confianza. En las áreas de conocimiento del DO se contemplan las características de las organizaciones del futuro como: 1.- ORGANIZACIÓN QUE APRENDE: enfrenta el cambio y se prepara para lo nuevo. 2.- ORGANIZACIÓN INTELIGENTE: genera conocimiento y tecnología. 3.- ORGANIZACIÓN FLEXIBLE: en productos, servicios, procesos, etc. 4.- ORGANIZACIÓN CELULAR: con unidades autónomas y funcionalmente relacionadas con sus clientes internos y externos. Integrada a la organización por una filosofía, misión, visión y estrategias comunes.

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5.- ORGANIZACIÓN PROACTIVA: que se adelanta a los hechos, que responde a los sucesos futuros y probables. 6.- ORGANIZACIÓN DE ALIANZAS: fortalece su posición con alianzas para una mayor productividad y competitividad. 7.- ORGANIZACIÓN VIRTUAL: con la nueva tecnología que brinda posibilidades extraordinarias. 8.- ORGANIZACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL: generadora y corresponsable del desarrollo personal de sus miembros, del desarrollo económico y social de las comunidades donde opera. Lo anterior nos lleva a visualizar las nuevas tendencias del pensamiento del DO. NUEVAS TENDENCIAS DEL PENSAMIENTO D.O. Las tendencias que pautan el desenvolvimiento del mundo contemporáneo determinan los cambios, es decir, las nuevas actitudes en las organizaciones, tales como, la globalización de la economía, la conciencia ambientalista, las alianzas estratégicas y el avance tecnológico, que conforman un ineludible conjunto de condiciones que afectan las organizaciones. La supervivencia de una organización puede depender de la forma como adapte la cultura a un ambiente de rápido cambio. Las organizaciones que quieren ser competitivas se mantienen en busca de la excelencia, a través de la adquisición de nuevos conocimientos que les permitan estar a la par del entorno y, a su vez, asumir el compromiso de conocer el grado de

integración y diversificación de competencias, de manera que puedan, utilizar las herramientas que les permitan estructurar un adecuado portafolio de productos y/o servicios. El tener en cuenta conceptos clave a considerar en liderazgo en acción: relaciones “comunicación afectiva y efectiva, el arte de escuchar, neurolingüística, asertividad, creatividad y cambio, valores, inteligencia emocional, líder misión, visión y acción; solución de conflictos y negociación, salud emocional y comunicación, logro de metas, equilibrio profesional y familia, liderazgo e influencia. El Director de la Facultad de Negocios de la Universidad De La Salle Bajío José Julio Carpio Mendoza señala que un programa de Desarrollo Organizacional dirigido a la industria debe tener el siguiente objetivo: “Formar profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar procesos de cambio planeado con técnicas y herramientas innovadoras que contribuyan a elevar el nivel de vida laboral de las personas, la generación de valor y la posición competitiva de las organizaciones, mediante una visión holística de agentes de cambio y consultoría, con sentido humano, ético y responsabilidad social.”

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Noticápsula

INEVERSIONISTAS JAPONESES RECONOCEN MODELO TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD DEL CQ El Consulado General de Japón y personal directivo de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en México realizaron una visita de cortesía a las instalaciones del complejo de seguridad CQCIAS, con el objetivo de conocer el modelo tecnológico que se diseñó para operar el tema de seguridad y justicia en Querétaro. Los empresarios de origen japonés asentados en la zona del Bajío e interesados en expandir sus inversiones en la entidad, se manifestaron satisfechos con el recorrido guiado en dicho complejo, pues apreciaron y reconocieron la capacidad instalada en materia de tecnología, que permite prevenir y combatir la delincuencia.

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José Julio Carpio Mendoza, Director de la Facultad de Negocios del Campus Campestre de la Universidad De La Salle Bajío y Pascual Rodríguez Sánchez, Coordinador Académico General de la misma. ejuarez@delasalle.edu.mx

Fuentes informativas: 1. Juanes, bruno, Et Al, (Julio, 2018). El futuro industrial. Manufactura. 100 manufactureras. ISNN 1405-1559. PP. 67. 2. Elsa Petit, Roxana Abad, María López. (2012). Desarrollo Organizacional Innovador un nuevo enfoque gerencial para Latinoamérica. Opción, año 28, No. 67 (2012). 173-205. ISSN 1022-1587. PP. 175, 177 a 179. 3. Encuesta a 250 estrategas en la industria. (Mayo. 2018). Especial Innovación. Manufactura. ISNN 1405-1559. PP. 52 a 60. 4. Facultad de Ciencias Administrativas, escuela de administración pública. (2011). Tendencias en el ámbito del Desarrollo Organizacional. Universidad Central del Ecuador. http://pmolina1988.blogspot.com/p/tendencias-en-elambito-del-desarrollo.html. Octubre de 2018. 5. Parque de innovación. (2018). ¿Quiénes somos? Universidad De la Salle Bajío. http://www.parquedeinnovacion. org.mx/. Octubre de 2018. 6. Posgrados área de sociales y humanidades Universidad De La Salle Bajío. (2018). Maestría Desarrollo Organizacional. http://bajio.delasalle.edu.mx/oferta/maestrias.php. Octubre de 2018.

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VISIÓN INDUSTRIAL

Por: Juan Carlos Jiménez Labora Mateos / Sánchez Devanny / jclabora@sanchezdevanny.com | Imagen: Gfxtra

EL USMCA

Y LAS REGLAS DE ORIGEN PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.

l 16 de agosto de 2017 iniciaron formalmente las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá. Después de varios meses de gran tensión e incertidumbre, finalmente el pasado 30 de septiembre los tres países anunciaron un acuerdo trilateral que eventualmente reemplazará al TLCAN, bajo un nuevo nombre: United States-Mexico-Canada Agreement (USCMA) o Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), término coloquial en español. El USMCA será firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto y sus contrapartes de los otros dos países, y previsiblemente se firmará el 29 de noviembre, para cumplir con requisitos internos de Estados Unidos al respecto. Posteriormente, una vez que sea firmado, deberá pasar por el proceso de aprobación de los órganos legislativos de cada uno de los tres países de acuerdo a su legislación interna el Senado en el caso de México – antes de entrar en vigor,

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lo cual implica que faltan algunos meses o años para que esto suceda. Es importante resaltar que, hasta que no entre en vigor el USMCA, el TLCAN continuará vigente, salvo que alguna de las partes notifique su intención de abandonar este tratado, lo cual es poco probable. El USMCA traerá consigo muchos cambios importantes con respecto al TLCAN con nuevas disposiciones en aspectos como los de anticorrupción, comercio digital, aspectos laborales, de medio ambiente, y de política macroeconómica, por señalar algunos, además de cambios a capítulos que ya existen en el TLCAN actualmente. A continuación, se plantean algunos de los aspectos más relevantes de los cambios en materia de reglas de origen, específicamente de aquéllas relacionadas con la industria automotriz, sector que estuvo en el centro de las renego-

un bien adquiera el carácter de originario para efectos del acuerdo. En este sentido, resulta relevante identificar que dentro del Capítulo de Reglas de Origen del USMCA, se incluye un Anexo 4-B para reglas de origen específicas, el cual incluye a su vez un Apéndice 4-B, mismo que fija las reglas de origen específicas para la industria automotriz, del cual a continuación analizaremos los puntos que resultan de mayor interés por el impacto para esta industria. Los elementos novedosos de mayor relevancia incluidos en el Apéndice 4-B del USMCA son: (i) el aumento en el Valor de Contenido Regional (VCR), (ii) restricciones para insumos incorporados a los vehículos, y (iii) la introducción de un requisito de Valor de Contenido Laboral (VCL). Sin embargo, existen otros elementos de interés como la inclusión de una definición y disposiciones para “Vehículos de Tecnología Avanzada”, entre los cuales se incluyen los autos eléctricos y los autónomos. El VCR significa el porcentaje que representa el contenido regional de un bien, por lo que contar con un requisito mínimo más elevado implica una limitante a la incorporación de materiales y componentes que no sean originarios de Norteamérica. Al respecto, se fijan requisitos mínimos diferenciados de VCR para vehículos y camionetas, y para autopartes.

ciaciones entre los tres países y el cual es clave en la economía mexicana, notablemente en la región del Bajío. Una primera conclusión relevante con respecto al USMCA y el sector automotriz es que, dentro de su capítulo de Trato Nacional y Acceso a Mercados se mantienen las operaciones libres de aranceles para los vehículos y autopartes originarios de alguno de los tres países pertenecientes al acuerdo comercial de libre comercio. Si bien se puede argumentar que este acceso a mercados se debe a que el calendario de desgravación arancelaria del TLCAN ya había llegado a su fin, dejándonos como resultado libre comercio entre países para diversos sectores de la economía, por las circunstancias en torno a las renegociaciones y la postura de la administración estadounidense con respecto a la balanza comercial en este sector, puede considerarse como un resultado positivo mantener este carácter de libre comercio para la industria automotriz. Habiendo dicho lo anterior, debe considerarse que el comercio libre de aranceles se encuentra disponible únicamente para aquellas mercancías que puedan considerarse como originarias de alguno de los países miembros del USMCA. Para ello, es fundamental observar las reglas de origen, ya que éstas fijan los criterios que deberán de cumplirse para que

Para vehículos y camionetas, se establece un requisito mínimo de 66% a partir del 1° de enero de 2020 o de la entrada en vigor del USMCA, lo que suceda después, e incrementos anuales hasta llegar a 75% a partir del 1° de enero de 2023 o 3 años después de entrada en vigor. Cabe resaltar que, en términos generales, el VCR del TLCAN actual para vehículos es de 62.5%, por lo que el incremento de 12.5 puntos porcentuales en el requisito mínimo de VCR en el USMCA, representa un incremento de un 20% sobre el VCR actual. Por su parte, para autopartes, se identifican 3 categorías distintas: (i) esenciales, (ii) principales, y (iii) complementarias. Para cada una de ellas se fija un requisito mínimo de VCR distinto. En el caso de la categoría de autopartes esenciales, donde encontramos suspensiones, chasises, o ejes, por señalar algunas de ellas, se establece un requisito mínimo de 66% a partir del 1° de enero de 2020 o de la entrada en vigor del USMCA, lo que suceda después, e incrementos anuales hasta llegar a 75% a partir del 1° de enero de 2023 o 3 años después de entrada en vigor; es decir, observamos el mismo nivel de exigencia que para los vehículos. Para el caso de la categoría de autopartes principales, donde encontramos neumáticos, rodamientos, frenos, o tubos de escape, entre otras, se fija un requisito mínimo de 62.5% a partir del 1° de enero de 2020 o de la entrada en vigor del USMCA, lo que suceda después, e incrementos anuales hasta llegar

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VISIÓN INDUSTRIAL

Por: Juan Carlos Jiménez Labora Mateos / Sánchez Devanny / jclabora@sanchezdevanny.com | Imagen: Gfxtra

de enero de 2023 o 3 años después de la entrada en vigor. Para alcanzar el VCL, se pueden considerar créditos por gastos en Investigación y Desarrollo o Tecnologías de la Información (máximo de 10%), y gastos por ensamble de motores, transmisiones, o baterías avanzadas (máximo de 5%). El porcentaje restante debe venir de salarios relacionados con la producción del vehículo o sus partes, por encima de los 16 dólares americanos por hora. Para ello, se considera el salario base promedio, sin incluir prestaciones, y únicamente de trabajadores que participan directamente en la producción, es decir, excluyendo personal administrativo. Los cálculos para estos porcentajes se hacen con respecto al costo neto del vehículo, como regla general. En relación a estos cambios, dado que las nuevas reglas de origen son más estrictas, se abre la posibilidad para que algunos exportadores mexicanos opten por no cumplir la regla de origen, a pesar de que ello implique que el bien a exportar no pueda considerarse como originario, lo cual traería como resultado que estarían sujetos al pago de aranceles en Estados Unidos.

a 70% a partir del 1° de enero de 2023 o 3 años después de entrada en vigor. Por último, en el caso de la categoría de autopartes complementarias, donde encontramos convertidores catalíticos, acumuladores, o válvulas de retención, por destacar algunas, se establece un requisito mínimo de 62% a partir del 1° de enero de 2020 o de la entrada en vigor del USMCA, lo que suceda después, e incrementos anuales hasta llegar a 65% a partir del 1° de enero de 2023 o 3 años después de entrada en vigor. Adicionalmente, en este Apéndice 4-B del USMCA, se establece que para que los vehículos y camionetas sean considerados originarios, ciertas autopartes utilizadas en su producción deberán ser originarias. Para ello, se incluye una tabla en donde se listan dichas autopartes, incluyendo motores, transmisiones, y sistemas de suspensión, entre otras. Además, se establece también que para que los vehículos y camionetas se consideren como originarios, los fabricantes deberán de adquirir al menos el 70% de sus compras de acero y aluminio en Norteamérica (incluyendo a los 3 países). Por otra parte, por si no fueran suficientemente restrictivas las reglas de origen para la industria automotriz, se introduce un nuevo concepto de Valor de Contenido Laboral (VCL). En relación a este requisito novedoso, el cual no es común en otros acuerdos comerciales, se establece un requisito mínimo de 45% para camionetas y de 40% para vehículos, el cual iniciará en 30% a partir del 1° de enero de 2020 o a la entrada en vigor del USMCA, lo que suceda después, con incrementos anuales hasta llegar a dicho porcentaje a partir del 1°

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Lo anterior es trascendente, ya que si bien actualmente los aranceles que fija Estados Unidos a la importación de vehículos son bajos - 2.5% del valor de su valor, en promedio – hay que recordar que actualmente se encuentra en curso una investigación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos que podría derivar en la imposición de tarifas más altas a la importación de vehículos hacia este país. Lo anterior se lleva a cabo bajo una investigación de una potencial amenaza de seguridad nacional por la importación de vehículos y autopartes hacia Estados Unidos, con base en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, mismo procedimiento que se siguió para la imposición de tarifas a la importación de acero y aluminio en el primer semestre de este año, las cuales aún están en vigor al momento de escribir este artículo. Esta investigación por parte del Departamento de Comercio debe concluir a más tardar en febrero de 2019, aportando alternativas de acción para el Presidente Donald Trump. Al respecto, se ha especulado que podrían imponerse tarifas hasta de un 25% a la importación de vehículos. Anticipando este escenario, México firmó con Estados Unidos 2 cartas paralelas al USMCA, relacionadas con una potencial imposición de tarifas o alguna otra medida equivalente, para vehículos y autopartes. Mediante la primera carta, se acordó que, en caso de que Estados Unidos imponga alguna medida de esta naturaleza, deberá exentar a México al menos por 60 días para llevar a cabo negociaciones al respecto durante ese periodo. Además, México se reserva su derecho a imponer medidas en represalia y a impugnar dicha medida bajo los mecanismos contemplados por la OMC para ello.

Por otra parte, la segunda carta establece que, en caso de que Estados Unidos imponga alguna medida de esta naturaleza en contra de vehículos, camionetas o autopartes exportadas por México, Estados Unidos deberá exentar de dichas medidas a la exportación de 2.6 millones de vehículos por año, camionetas, y/o autopartes equivalentes a un valor de hasta 108 mil millones de dólares americanos por año. Habrá que estar pendientes del desarrollo de dicha investigación en Estados Unidos y del tratamiento para las exportaciones de vehículos, camionetas y autopartes de México hacia este país. Dará aún para mucho este tema. Otro capítulo de gran relevancia dentro del USMCA, relacionado con los temas anteriormente expuestos, es el de procedimientos de origen. En el mismo se incluyen muchas disciplinas, pero conviene resaltar que hay cambios importantes en materia de certificados de origen y de procedimientos de origen. Entre los cambios, destaca la eliminación del formato oficial de certificado de origen. Ahora se permitirá la certificación en factura o documento comercial, siempre que se incluyan ciertos datos mínimos de información. Además, se contempla la posibilidad de que el importador emita el certificado de origen, sujeto a un periodo de implementación, y que el certificado de origen sea electrónico, aceptando la firma electrónica para el mismo. Por su parte, en materia de verificaciones de origen - procedimientos llevados a cabo para corroborar que los bienes que fueron considerados como originarios y que, por tanto, tuvieron un trato arancelario preferencial al amparo del tratado – se establece que las autoridades aduaneras del país del importador llevarán a cabo las verificaciones de origen al importador, productor o exportador, a través de solicitudes de información o visitas, debiendo notificar al importador cuando inicie verificaciones al exportador o productor, así como a la autoridad aduanera de dicho país. Se proporcionan también plazos claros para que la autoridad determine si un bien puede considerarse como originario o no, y para que las partes afectadas puedan ofrecer información adicional que demuestre el carácter originario de dichos bienes, con base en las reglas de origen y demás disposiciones del USMCA. Al respecto, es fundamental considerar que en tanto entre en vigor el USMCA, los procedimientos de verificación de origen conforme a lo establecido por el TLCAN hoy vigente seguirán practicándose. Por lo anterior, es clave que aquellos exportadores que emitan certificados de origen cuenten con el soporte documental adecuado para atender dichas verificaciones, siendo capaces de demostrar que los bienes para los cuales se emi-

tieron dichos certificados cumplieron con las reglas de origen correspondientes vigentes en dicho momento. Asimismo, es recomendable mantener una comunicación cercana y constante con los proveedores en el extranjero que hayan emitido algún certificado de origen gracias al cual los importadores hayan gozado de un trato arancelario preferencial, para efectos de que conozcan que pueden recibir dichas verificaciones, y que cuenten a su vez con el soporte correspondiente para atenderlas adecuadamente. En conclusión, podemos observar que las reglas de origen para el sector automotriz bajo el USMCA serán más restrictivas que las actuales, lo cual supone un reto para este sector para adecuarse a las mismas. En este sentido, es recomendable aprovechar el periodo previo a la entrada en vigor de este tratado y el calendario de transición de las mismas, para implementar acciones que permitan adecuarse a la nueva realidad. Para ello, es indispensable que los importadores y exportadores lleven a cabo un análisis minucioso de las reglas de origen que le son aplicables, de la integración actual de su cadena de suministros y el impacto para la misma, de las alternativas de ajuste para cumplir con las nuevas reglas o medidas para mitigar el impacto por no cumplir con ellas. Adicionalmente, resulta un momento idóneo para la implementación de controles que permitan reunir el soporte para el cumplimiento con las futuras reglas y para evaluar el cumplimiento y elementos de soporte para ello conforme a las reglas de origen actuales. Faltan muchos detalles por aterrizar y aquilatar aún, pero es un hecho que vendrán cambios importantes para la industria automotriz en los siguientes meses y años. Aquéllos jugadores de la industria que comiencen desde ahora a implementar acciones preventivas frente a los mismos, estarán mejor preparados para ganar o mantener ventajas competitivas y para evitar consecuencias negativas derivadas de incumplimiento con la nueva normatividad. Acerca deL Autor: Juan Carlos es miembro del grupo de práctica de Comercio Exterior y Aduanas de Sánchez Devanny. Participó en la apertura de la oficina en Querétaro de la firma para atender la región del Bajío. Cuenta con más de 8 años de experiencia en diseño de estrategias de operación aduanera, programas de fomento, aplicación de acuerdos comerciales firmados por México, clasificación arancelaria, y acompañamiento durante el inicio de operaciones en México, entre otros temas, trabajando con empresas de la industria manufacturera de distintos sectores como el automotor, aeroespacial, inyección de plásticos así como con empresas de servicios como agencias aduanales, proveedores de software, y operadores logísticos.

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TECNOLOGÍA

Por Óscar Romero, INFOR l Imágenes: Gfxtra

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Es hora de hablar menos y hacer más.

a transformación digital está golpeando al sector manufacturero transformándolo. Los ejecutivos de manufactura que saben de tecnología y buscan la modernización, establecen nuevas metas y redefinen las mejores prácticas.

Puede ser imposible predecir cuál es la idea “millonaria” considerando los estudios existentes o los modelos de mejores prácticas. Es muy pronto para contar con rutas trazadas que las empresas puedan simplemente copiar y adaptar a sus planes.

Sin embargo, para muchas empresas del sector manufacturero, la adopción total de las tácticas de digitalización se encuentra estancada. Muchos la llaman: “la duda antes del salto” y se compara con la incubación prolongada.

Las empresas en general promocionan ideas que se originan de abajo hacia arriba, de gente que está en contacto con los clientes, lidiando y resolviendo problemas. En lo que respecta a la estrategia digital, las ideas deben originarse desde arriba. Y en muchos casos, deben basarse en una visión. El instinto también juega un papel muy importante, detrás de una gran idea debe haber pasión.

Es natural y entendible que una empresa quiera evaluar totalmente las opciones de un tema tan importante como la digitalización. Redefinir procesos no es algo que se hace a ciegas, pero es hora de tomar acción y elegir una idea para seguir. Frecuentemente, la gran cantidad de posibilidades e ideas ilimitadas son lo que causan la parálisis en la decisión. Las empresas pueden estar buscando varias ideas posibles, desde tácticas para acercarse al cliente, formas para automatizar el mantenimiento preventivo o estrategias para monetizar los datos recolectados por sensores. Son todas buenas ideas, que ofrecen beneficios, cada una es factible con el surgimiento de nuevas tecnologías.

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TIPS PARA SUPERAR LA ETAPA DE INCUBACIÓN: Liberando al CIO y al director de TI de las tareas básicas habituales como los sistemas de email y la preparación de reportes, este es uno de los primeros pasos para que los profesionales puedan centrarse en conceptos más estratégicos y críticos. La implementación en la nube pone la carga del mantenimiento básico del sistema, la seguridad y las actualizaciones en manos del proveedor, liberando la carga de los equipos internos.

Resolviendo temas operativos es con frecuencia el punto exacto y más practico para arrancar. Las empresas pueden aplicar Analytics predictivos para resolver los temas recurrentes, como el mantenimiento del inventario de materia prima, capacidad posible de entregas y anticipación de aumento de acuerdo a la temporada en la demanda de los clientes. Encontrar mayor valor a través de la integración funcional es decir, implementar y simplemente conectar departamentos que estaban antes aislados puede aportar mayor valor. La visibilidad ayuda en la toma de decisiones y garantiza que toda la empresa esté operando en base a los mismos datos. La aplicación de tecnologías del Internet de las Cosas es otro paso lógico primario. Los sensores incorporados en las máquinas en la planta de producción, los equipos de manipulación de materiales en las plantas y las flotas de vehículos pueden recopilar datos sobre la condición o ubicación, y ayudar a descubrir fallas en los sistemas actuales. Los datos también se pueden usar para activar acciones automáticas o acelerar procesos. Colaboración entre las áreas de TI, marketing, y clientes existentes, que ayudan a generar ideas sobre la manera de ajustar la relación con los clientes, compartir los datos de los sensores y mejorar la experiencia con el cliente. Innovaciones y nuevos conceptos de otros mercados, tambien funcionan para acelerar el proceso. Por ejemplo, los proveedores de salud que se focalizan en mejorar la atención de los pacientes, pueden consultar otros modelos del sector hospitalario para utilizar en sus propias aplicaciones. Crear diferenciación debería ser siempre una prioridad para las empresas debido a la competencia global y al riesgo de la copia de productos. Todo proyecto de digitalización debe mejorar la experiencia de los clientes para crear una ventaja distintiva del mercado ofreciendo resultados valiosos. Las empresas deben seguir estos pasos y hacer la transición para no quedarse fuera de la competencia, es hora de hacer más y hablar menos. A medida que se vean los resultados, y lleguen los éxitos uno tras otro, el éxito se acelerará y la presión para adoptarlo será mayor. Las empresas no deben demorarse. Nadie quiere llegar tarde a la fiesta: ¡es hora de actuar! Acerca deL Autor: Óscar Romero es, Director de Ventas para México y el Norte de América Latina de Infor, proveedor de software empresarial y un socio tecnológico estratégico para empresas a escala mundial, creando software a medida para industrias concretas.

TECNOLOGÍA

Por: Felipe Sánchez Banda / CIQA / rosa.jimenez@ciqa.edu.mx; ernesto.hernandez@ciqa.edu.mx | Imagen: Especial

PROTOTIPO DE BATERÍA

PARA VEHÍCULOS AUTÓNOMOS Y ELÉCTRICOS.

e acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA), la exportación de productos automotrices fue de 126 mil 670 millones de dólares en el periodo enero a diciembre de 2017, representando 34.8 por ciento de las exportaciones manufactureras y 30.9 por ciento de las exportaciones nacionales. El sector automotriz tiene gran relevancia en el desarrollo económico del país y ciertas regiones de México, como la región sureste de Coahuila. Ante esto, el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) lidera el Laboratorio Nacional en Innovación y Desarrollo de Materiales Ligeros para la Industria Automotriz (LANIAUTO). Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la industria automotriz mediante materiales avanzados para este sector y asesorías especializadas para las empre-

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sas de Coahuila y otros lugares, según sus necesidades y problemáticas. Con el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos, junto con otras tecnologías automotrices sustentables, el almacenamiento de energía es un tema fundamental en el sector. Actualmente, a través de LANIAUTO y un proyecto de Cátedras CONACYT, científicos trabajan en la generación de materiales avanzados para su aplicación en baterías de litio y mejorar su capacidad de almacenamiento energético, de forma más sustentable y con aplicación directa en empresas automotrices en el futuro. MATERIALES PARA ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA LANIAUTO busca cubrir las necesidades y requerimientos del sector automotriz, en conjunto con otras instituciones especializadas, con la finalidad de detonar el crecimiento económico mediante la innovación.

Noticápsula “Propusimos inicialmente que este laboratorio fuera un laboratorio que integrara diferentes capacidades, tanto de nuestras instituciones socias, así como ir sumando capacidades de otras instituciones. El objetivo de LANIAUTO es atender las necesidades de innovación en el desarrollo de materiales ligeros para el sector automotriz”, comentó el doctor Ernesto Hernández Hernández, catedrático CONACYT adscrito al Departamento de Materiales Avanzados del CIQA y responsable técnico del proyecto LANIAUTO. A partir de un proyecto enfocado en el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energías renovables basados en baterías de iones de litio, la doctora Rosa Martha Jiménez Barrera, investigadora Catedrática CONACYT adscrita al Departamento de Síntesis de Polímeros del CIQA, trabaja en materiales avanzados para optimizar el uso de energía en vehículos eléctricos y autónomos. “Estamos trabajando en materiales para el aprovechamiento de energías renovables, específicamente para el desarrollo de baterías de iones de litio. Una de nuestras líneas de investigación es el desarrollo de materiales poliméricos y grafénicos para su uso en las baterías electroquímicas, basadas en la tecnología de iones de litio”, indica la Dra.Jiménez. La investigadora señaló que otra razón importante para generar estos materiales alternativos es la sostenibilidad, ya que la industria automotriz es uno de los principales consumidores de petróleo y sus productos derivados. La limitada capacidad de almacenamiento en aplicaciones de gran demanda de energía, como ocurre con los automóviles, es uno de los principales problemas sobre este tema. “En lo que se refiere a la mejora en la capacidad de almacenamiento, estamos trabajando con materiales poliméricos y materiales grafénicos, ambos de distinta naturaleza. En el caso de los materiales grafénicos, estamos realizando modificaciones de grafenos con heteroátomos de nitrógeno (N), azufre (S) y fósforo (P) para mejorar la capacidad de almacenamiento de los iones”, explicó Jiménez Barrera. Además de la dificultad en las tecnologías de los sistemas de almacenamiento de energía, se presentan dos problemas principales particular-

mente con las baterías de litio: la volatilidad y la flamabilidad de sus compuestos. “De esos dos problemas tenemos dos líneas, los polielectrolitos (polímeros con electrolitos) sólidos que son aquellos polímeros con conductividades iónicas que resuelven los problemas de seguridad. Porque los materiales convencionales son electrolitos líquidos, que tienen la posibilidad de fugarse y causar explosiones, como ocurre con los celulares que estallan. Específicamente estamos trabajando con polímeros derivados del polióxido de etileno”. ESCALAMIENTO A FUTURO Los científicos experimentaron con diferentes tratamientos y materiales “verdes”, con la finalidad de disminuir costos y poder sustituir electrodos comerciales con metales pesados como el cobalto (Co). “Estamos sustituyéndolo con otros (materiales) de origen a base de carbono y, hasta ahora, hemos podido implementar y formular electrodos con los materiales grafénicos que estamos haciendo y hemos alcanzado resultados favorables en cuanto a la capacidad de almacenamiento y la velocidad de carga”, puntualizó Jiménez Barrera. Los especialistas aclararon que los prototipos que han hecho, hasta el momento, no son a nivel de batería para automóviles, sino dispositivos de baterías convencionales tipo moneda o botón.

EN 2019 COREA VA POR UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO Para estrechar aún más la integración económica con América Latina, la República de Corea busca ser parte de la Alianza del Pacífico como miembro asociado, lo que conllevará al inicio de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre el país asiático y México el próximo año. En México existen más de 1,800 empresas coreanas que han invertido arriba de seis mil millones de dólares y generado más de 150 mil empleos. El volumen comercial entre ambos países asciende a más de 15 mil millones de dólares, que a su vez representa 34 por ciento de todo el comercio entre el país asiático con América Latina.

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Durante el desarrollo de prototipos, los investigadores del CIQA contaron con la colaboración del Dr. Guadalupe Ramos Sánchez, Catedrático CONACYT adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa y el Dr. Ignacio González Martínez, investigador consolidado de la misma universidad, quienes colaboraron con su experiencia en el ensamblado de baterías de litio y su caracterización electroquímica. Este trabajo conjunto con el grupo de electroquímica de la UAM Iztapalapa y las estancias de estudiantes de posgrado del CIQA en esta institución, permitió que los materiales pudieran aplicarse y utilizarse en baterías de iones de litio tipo botón o moneda. En el año de trabajo reciente, los especialistas realizaron la modificación de materiales grafénicos mediante diversos métodos para la fabricación de electrodos con mayor capacidad

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TECNOLOGÍA

Por: Felipe Sánchez Banda / CIQA / rosa.jimenez@ciqa.edu.mx; ernesto.hernandez@ciqa.edu.mx | Imagen: Especial

Noticápsula

CONACYT RECHAZA PROPUESTA DEL GOBIERNO ELECTO DE CANCELAR PROGRAMAS El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informó que continuarán adelante las convocatorias a su cargo que están en proceso, así como las que están programadas con presupuesto del siguiente año, y reiteró que trabajará por una transición eficaz y ordenada, con transparencia y en apego a la normatividad. Lo anterior, debido a que circuló en redes sociales un oficio en el que el equipo de transición en materia de ciencia y tecnología de AMLO solicita se cancelen contratos y convocatorias para becas que se encuentran en proceso y que “puedan afectar y comprometer recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes”.

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de almacenamiento. Algunos de los métodos empleados fueron plasma, tratamientos térmicos y tratamientos hidrotérmicos.

uno de los puntos débiles o dónde podemos atacar de los componentes de una batería para automóviles”.

Los electrodos generados se convertirán en candidatos potenciales para sustituir los materiales empleados actualmente en el mercado, con mayor sustentabilidad y menor costo. Respecto a los principales resultados preliminares, la investigadora añadió: “Estamos obteniendo específicamente una mejor capacidad reversible, estamos obteniendo velocidades de carga superiores a las velocidades tradicionales con los materiales grafíticos. Si hablamos de un rango que podamos evaluar, de los diferentes materiales que estamos fabricando, estamos obteniendo de 700 hasta mil 980 miliamperioshora/gramo (mAh/g). Esto después de 10 ciclos de descarga y a una corriente de 100 mAh/g”, especificó Jiménez Barrera.

Ernesto Hernández Hernández destacó que esta serie de proyectos de LANIAUTO tiene como distintivo la participación de jóvenes investigadores, particularmente catedráticos CONACYT, y están abiertos a colaboraciones para consolidar grupos y seguir fortaleciendo esta iniciativa científica-automotriz.

A futuro, en el proyecto está contemplada la transferencia de tecnología. Sin embargo, los especialistas indicaron que las celdas electroquímicas o electrodos generados aún requieren otro tipo de pruebas para su fortalecimiento y escalado. “No tenemos toda la infraestructura para poder hacer dispositivos porque se requiere de sistemas, estaciones de trabajo, atmósfera controlada, equipos para pruebas galvanoestáticas de carga y descarga, multicanales para poder estar haciendo esas pruebas. Dentro de nuestra visión está tener un laboratorio totalmente equipado para hacer desde el material, el polímero o grafeno, hasta el prototipo. No solo de una celda electroquímica sino también un prototipo (batería) de bajo, mediano o alto consumo de energía”, añadió la científica. Los especialistas continuarán la experimentación con distintos métodos “verdes”, libres de solventes, para lograr el escalamiento de forma sostenible. “Vamos a estar trabajando en la optimización o en el mejoramiento del proceso, también vamos a estar trabajando en los polímeros para poder sustituir a los polielectrolitos líquidos. Esa sería la segunda parte del proyecto grande que tenemos con LANIAUTO. De tal manera que podamos ir abarcando, poco a poco, cada

“Las expectativas del proyecto las hemos superado y la verdad es que todo ha sido gracias a la colaboración de nuestros investigadores del CIQA y otras instituciones. Quiero recalcar que 60 a 70 por ciento de los colaboradores somos investigadores jóvenes, y al menos 40 por ciento somos del programa de Cátedras CONACYT. Es un laboratorio joven en el que, por supuesto, estamos buscando incorporar la experiencia de los investigadores consolidados para darle un mayor impulso y lograr ese impacto que requiere el laboratorio para tener su autosustentabilidad”. Acerca de LOS AutorES:

Felipe de Jesús Sánchez Banda es Corresponsal de México, Ciencia y Tecnología, de la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) cuyo objetivo es la difusión de la ciencia, tecnología e innovación generadaen México y por mexicanos. La Dra. Rosa Martha Jiménez Barrera y el Dr. Ernesto Hernández Hernández son catedráticos CONACYT Correos: Dra. Rosa Martha Jiménez Barrera: rosa.jimenez@ciqa.edu.mx Dr. Ernesto Hernández Hernández: ernesto.hernandez@ciqa.edu.mx

REFERENCIAS http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/transportes/21165-prototipo-bateria-vehiculos-autonomos

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OPERACIÓN INDUSTRIAL

Por: Gary Perry / eMaint y CMC-latam / gtrujillo@noria.mx. | Imagen: Gfxtra

CÓMO CAMBIAR SU CULTURA

de MANTENIMIENTO.

uando se trata de mejorar la confiabilidad, muchas organizaciones se enfocan en sus máquinas y se olvidan de su gente. Con frecuencia, los individuos que se encuentran detrás de las máquinas, quienes hacen que los programas de confiabilidad sean una realidad, son pasados por alto. Si bien es fácil hablar de la cultura de mantenimiento, es realmente mucho más difícil cambiarla. “Más fácil decirlo que hacerlo” es bastante preciso en este caso. Sin embargo, puede mejorar su cultura en la medida en que se logre una mejor comprensión de las diversas causas que originan los problemas de mantenimiento y se adopta un enfoque basado en el cambio. Un Sistema Computarizado de Administración del Mantenimiento (CMMS, por sus siglas en inglés) a menudo proporciona una mejor forma de lograr este objetivo.

¿Qué es la cultura de mantenimiento? La cultura de mantenimiento es una jerarquía oculta de personas y procesos de comunicación que unen a una organización. En el libro “The Workbook for Improving Maintenance & Reliability Through Culture Change”, Stephen J. Thomas describe la infraestructura cultural que está compuesta por: • Chismes – El sistema de comunicación oculto del día a día. • Espías – Pasadores de información confidencial a quienes pueden o no necesitar conocerla. • Símbolos – Mecanismos para comunicar qué y quiénes son importantes.

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• Lenguaje – Terminología que se utiliza para describir qué se hace y a menudo cómo se hace. Al examinar su cultura de mantenimiento, pregúntese si existe una infraestructura cultural dentro de su organización, y de ser así, ¿es motivo de preocupación? Tenga en cuenta los valores de la compañía, los modelos a imitar, los derechos y rituales de su organización. Cómo cambiar la cultura de mantenimiento El cambio efectivo en el comportamiento de las personas se plasma en la confiabilidad de las máquinas. Establecer nuevos niveles de responsabilidad y nuevas expectativas ayudará a eliminar los viejos hábitos. Desde una perspectiva cultural, estos son factores clave de éxito. Resultados Los resultados como factor de éxito habilitan todo lo demás. Resultados confiables y verdaderos muestran las oportunidades de mejora. Los resultados también miden el progreso de las acciones de mejoras en confiabilidad. Si su equipo de mantenimiento está agobiado o los paros de planta se han incrementado, los reportes y pantallas dentro de un CMMS pueden proporcionar información detallada sobre el desempeño. Esta información puede llevar a justificaciones de personal, optimización del cronograma de mantenimiento y otros

aspectos adicionales. Los buenos resultados son habilitadores de las mejoras en confiabilidad, de la gestión de activos y de la cultura que los acompaña. Enfoque Una propuesta enfocada en mejoras proporciona un retorno rápido de la inversión, así como oportunidades para mejorar los métodos de optimización de la confiabilidad en cada etapa del proceso. El enfoque debe incluir al personal de mantenimiento durante todo el proceso. Por ejemplo, una forma directa de influir en la cultura es entrevistar a mecánicos y técnicos para identificar sus puntos débiles ¿Cómo puede su organización enfocarse en implementar mejoras en sus procesos diarios? Tener un enfoque de implementación por etapas tanto para su CMMS como para las iniciativas de mejoras en la cultura es la forma más efectiva de generar resultados positivos. Restricciones La confiabilidad es un objetivo dinámico, y cada proyecto tiene sus restricciones. Para mejorar su cultura de mantenimiento, es esencial conocer estas limitaciones. Acepte que los miembros de su equipo no saben lo que tienen que saber y luego planifique en consecuencia. Causas A menudo, las verdaderas causas de la falta de confiabilidad están fuera del control directo de la organización de mantenimiento. Las decisiones y las medidas tomadas durante el diseño, la adquisición, la operación, la programación e incluso el mantenimiento de las máquinas contribuyen a la falta de confiabilidad y a una cultura de mantenimiento deficiente. Procesos Una máquina es frecuentemente parte de un proceso que entrega un producto o habilita un servicio, pero la cultura de mantenimiento requiere pensar más allá de la confiabilidad de las máquinas y considerar la confiabilidad del proceso como un todo. El proceso es un elemento fundamental en la implementación de un programa de confiabilidad. Documentar los Procedimientos Estándar de Operación (SOP’s, por sus siglas en inglés) habilita la cultura y la consistencia, así como el éxito del CMMS y la confiabilidad de los activos. Además de documentar los SPO’s, es importante proporcionar la capacitación en las nuevas iniciativas y el CMMS. Con el entrenamiento en el CMMS, los usuarios aprenderán a desempeñar sus funciones correctamente y ahorrar tiempo en el sistema para permitir la realización de otras tareas. Una mejor comprensión de los procesos se alimenta directamente de una de las piedras angulares de la cultura de mantenimiento: los derechos y los rituales. Mentalidad La gerencia de alto nivel generalmente modela el comportamiento y la mentalidad de otros líderes, gerentes, supervi-

sores y su personal. La mentalidad de confiabilidad de una organización comienza con la gerencia de alto nivel porque las verdaderas causas de la falta de confiabilidad a menudo se extienden más allá de la organización de mantenimiento hacia otras partes interesadas. Historias de éxito Secant Group diseña biomateriales para facilitar la reparación, recuperación y regeneración del cuerpo humano. Michael Manacchio, gerente de planta y confiabilidad, se unió a la compañía con el objetivo de mejorar la programación de mantenimiento y la gestión de activos, así como cambiar los comportamientos de mantenimiento dentro de la organización. Para lograr este cambio cultural, Manacchio involucró a su equipo para desarrollar una biblioteca de activos con las tareas asociadas con dichos activos. La compañía cuenta actualmente con 47 técnicos móviles y 11 usuarios completos que registran sus tiempos de trabajo para rastrear los recursos, lo que ha contribuido a respaldar un cambio en los comportamientos de mantenimiento al aumentar la responsabilidad. Cada semana, el equipo de Manacchio lleva a cabo reuniones de mejora del proyecto CMMS donde analizan su progreso y planifican los próximos pasos. C.B. Fleet comenzó como una pequeña farmacia en Lynchburg, Virginia, con la misión de proporcionar a las personas productos de belleza y para el cuidado de la salud. Como parte de sus objetivos, el equipo de C.B. Fleet quería obtener un enfoque proactivo para el mantenimiento mediante un elevado grado de excelencia a través de la modernización de sus procesos comerciales. Desarrollaron cinco pilares clave para crear este enfoque: gente, gestión de materiales, gestión de la carga de trabajo, cuidado básico y confiabilidad. El equipo inició la implementación del CMMS entrevistándose con mecánicos para recopilar su visión sobre las actividades diarias e identificar cuáles aspectos del trabajo eran los más retadores para evaluar dónde se encontraba C.B. Fleet como instalación. La compañía involucró a sus empleados en todos los niveles del proceso de gestión de la planta y explicó la importancia de los indicadores. Recuerde, si nota algún problema en su cultura de mantenimiento, es fundamental tomar medidas. Esto hará que los empleados sean más felices en el largo plazo. Al asumir un rol más activo para el cambio de la cultura, podrá garantizar una mayor eficiencia, estandarización y mucho más. Acerca deL Autor: Gary Perry colabora en eMaint, proveedor líder de soluciones de Software de Administración de Mantenimiento Computarizado (CMMS) y Administración de Activos Empresariales (EAM),y es una compañía de Fluke. También es colaborador de CMC-Latam (Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad Latinoamérica) gtrujillo@noria.mx

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ECONOMÍA

Por: Isela Vela / Aon México / marco@percepcion.org | Imagen: Gfxtra

PRINCIPALES RIESGOS

QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS FINTECH.

os delitos cibernéticos hoy forman parte de la larga lista de causas no tradicionales que pueden disparar importantes eventos que llevan a interrupciones operativas, escalando posiciones y pasando del lugar nueve para ingresar al Top 5 de la lista de los 10 principales riesgos para las organizaciones. Cada vez es mayor la aparición de nuevas compañías FinTech en el mercado mundial. La incorporación de su tecnología novedosa, atractiva y amigable está revolucionando la industria para hacer que los sistemas financieros sean más eficientes. De acuerdo con los Fintech Radars realizados por Finnovista en 2017, dentro de los mercados principales en cuanto a número de startups FinTech latinas se encuentra México con 238 startups, encabezando la lista de países en América Latina, seguido por Brasil con 219, Colombia con 124, Chile 75 y Argentina con 60. Sin embargo, el crecimiento acelerado de este tipo de sociedades que brindan productos y servicios financieros, reconocidas generalmente como startups que ofrecen servicios de

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pago, remesas, préstamos, fondeo, seguros, criptomonedas entre otras; da lugar a que junto con su desarrollo, comienzan a ser atractivas para las ‘organizaciones maliciosas’ de hackers, espías e intrusos. La misma incertidumbre y la falta de regulación en los últimos años de esta industria, obligó a los legisladores en México a presentar la nueva ley FinTech (9 de marzo, 2018) que tiene por objeto regular los servicios financieros que prestan las Instituciones de Tecnología Financiera, así como su organización, operación y funcionamiento. Para quienes buscan conformar nuevas startups se convierte en un primer filtro importante, sin embargo la ley está pensada con la finalidad de reglamentar esta industria, proteger al consumidor, preservar la estabilidad financiera y prevenir operaciones ilícitas. La supervisión del cumplimiento de esta ley le corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México. La ley busca que las empresas divulguen a sus clientes los

riesgos a los que se pueden enfrentar y aquí es donde el concepto de la administración de riesgos toma mayor importancia, entendiéndose como el proceso para proteger los activos de su organización, a través una serie de técnicas: • Identificación; análisis y evaluación; • control de riesgos; • financiamiento y administración de los riesgos a los que están expuestos. De acuerdo a la Encuesta Global de Administración de Riesgos de Aon 2017, el daño a la reputación y los delitos cibernéticos se encuentran dentro de los cinco principales riesgos globales para las empresas y a medida que la frecuencia de vulneraciones en seguridad cibernética aumenta y los planes de respuesta a este tipo de incidentes se vuelven más complejos. Por esta razón, el papel que juega la administración de riesgos dentro de cualquier organización es vital para mantener la utilidad de las compañías FinTech; enfrentar las pérdidas que puedan tener; mantener y garantizar el crecimiento; y finalmente preservar la continuidad y vida de la empresa. Vivimos en una realidad nueva muy desafiante para las empresas de todo tamaño y en todo el mundo. En la medida que el panorama de riesgos comerciales evoluciona, las empresas ya no podrán depender solamente de tácticas tradicionales de minimización de riesgos o tácticas de transferencia de riesgos, deberán en vez aplicar un enfoque multi-funcional hacia la administración de riesgos y explorar distintas maneras de abordar la problemática de nuevas complejidades. Para entender mejor este crecimiento hay que conocer hacia dónde se han canalizado estos activos. Analizando la distribución de los activos bancarios en 2017 se observa que estos se dirigieron principalmente a las actividades de crédito: Cartera de crédito al alza En 2017 se vio una mayor distribución de los recursos para encaminarlos a productos crediticios, reflejando que el crecimiento de estos ha sido mayor que el mostrado por los activos. Este desarrollo, junto con el incremento de doble dígito mostrado en años pasados, señala un amplio dinamismo de la actividad crediticia en el país. Acerca de LA AutorA: Isela Vela es Director adjunto comercial de Aon México, firma mundial en servicios profesionales en soluciones de riesgo, retiro y salud. Ejecutivo con más de 19 años de experiencia en puestos de liderazgo en empresas globales de consultoría de seguros, gestión de riesgos y beneficios a empleados, tanto en México como en el extranjero. Actualmente dedicada a desarrollar nuevas oportunidades de negocios para líderes de la industria mexicana y mundial.

TECNOLOGÍA

Por: Nissan Mexicana | Imagen: Especial

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

MITOS EN SU ENTORNO.

issan presentó en su página los mitos que giran en torno a los vehículos eléctricos que, de acuerdo con el consenso de la industria automotriz, están destinados a sustituir a los automóviles de combustión interna. Nissan indica que están convencidos de que la movilidad sostenible contribuirá a conseguir un mundo de cero emisiones y cero accidentes. Poniendo como ejemplo su automóvil eléctrico Nissan Leaf y en línea con la citada movilidad sostenible, desmitifica, a través de la marca, 12 ideas que mucha gente tiene acerca de los vehículos eléctricos y la movilidad eléctrica, con el objetivo de fomentar una mayor adopción entre el público.

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1. No son veloces. Falso: Nissan LEAF alcanza velocidades por arriba de los 145 km/h y va de 0 a 100 km/h en menos de 12 segundos.

2. Tienen menor equipamiento. Falso: Nissan LEAF ofrece altas prestaciones de tecnología y seguridad como Control de Crucero Inteligente, Monitor Inteligente de Visión Periférica y asientos de piel calefactables, entre otros.

3. Necesitan más mantenimiento. Falso: Al no requerir líquidos como anticongelante y contar con menos componentes de filtros, bujías y pistones, Nissan LEAF reduce las necesidades de mantenimiento, el cual es gratuito por los tres primeros años o 60,000 km.

Noticápsula

6. La batería se desgasta en pocos años. Falso: Aún después de 10 años, la batería de ión de litio conserva entre el 70 y el 80 por ciento de su capacidad.

PROMÉXICO Y AMAZON FIRMAN CONVENIO DE APOYO A LAS PYMES EN E-COMMERCE

7. El sistema de frenado deja de operar si me quedo sin batería. Falso: El sistema de frenado opera utilizando la batería accesorio de 12V, por lo que funciona aún si la batería principal se descarga en su totalidad.

En el marco de la Segunda Edición de ECSE Show 2018, Proméxico y Amazon firmaron un convenio de colaboración para apoyar el desarrollo del comercio electrónico de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en México, como parte de la estrategia “México exporta EnUnClick”.

8. Hay riesgo de incendio +o explosión si la batería se daña en un accidente. Falso: La batería está protegida por una carcasa y el chasis rígido del vehículo para asegurarla en caso de un accidente.

9. La eliminación de las baterías es peligroso. Falso: Además de ser segura, actualmente existen opciones para reutilizarlas o reciclarlas, dándole aplicaciones de almacenaje posteriores a su uso automotriz.

10. Me puedo electrocutar si llueve O lo lavo. Falso: Los EVs pueden ser lavados y conducidos bajo la lluvia de la misma manera que un auto con motor de combustión, sin riesgo de descarga eléctrica.

4. No hay dónde recargarlos. Falso: Actualmente existen muchos puntos de recarga y la infraestructura en México continúa creciendo. Nissan cuenta con cargadores en sus más de 230 agencias distribuidoras en el territorio nacional, además de 50 puntos adicionales en espacios públicos.

11. No representan ahorro. Falso: Los costos de operación de Nissan LEAF son 30 por ciento más económicos que el vehículo más competitivo con características similares, y ofrece recorridos hasta 80 por ciento más económicos que un vehículo de combustión interna.

5. Tienen poca autonomía: “se les acaba muy rápido la batería”. Falso: La generación actual de Nissan LEAF en México tiene un rango de más de 200 kms, lo que equivale a recorrer al menos tres veces todo el Anillo Periférico. En condiciones de manejo urbano, la mayoría de la gente conduce un promedio de 50 kms diarios.

12. No son tan amigables con el medio ambiente. Falso: Nissan LEAF al ser 100 por ciento eléctrico no genera emisiones CO2 al ambiente, ni otros gases de efecto invernadero, ni residuos contaminantes; además de ser totalmente silencioso, por lo que reduce también la contaminación sonora.

El convenio de colaboración que firman la empresa y el organismo de gobierno comprenden diversas cláusulas que permitan impulsar y motivar el comercio electrónico y los servicios de cómputo en la nube, apoyar a empresas, PYMES y artesanos mexicanos para incursionar en los modelos de negocio que Amazon proporciona en México y para vender en los Estados Unidos de América.

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MARKETING

Por: iContact l Imágenes: Gfxtra

E-MAIL MARKETING Cómo y cuándo emplearlo en una organización o PyME.

i estás a cargo de una PyME o fundación, probablemente tu presupuesto para actividades de marketing digital no sea suficiente para todo lo que quieres implementar; sin embargo, el correo electrónico, apoyado de las plataformas sociales, ofrecen la oportunidad de darte a conocer sin invertir mucho capital, ya que el costo de realización es bajo y, según un estudio de Direct Marketing Association, el retorno sobre la inversión promedio (ROI, por sus siglas en inglés) es de aproximadamente 44 dólares. Afortunadamente, gracias al internet y a las nuevas tecnologías, las pequeñas y medianas empresas, así como las fundaciones u organizaciones pueden mantener contacto directo con sus clientes o donadores, respectivamente, sin tener que realizar las grandes inversiones de las marcas globales. Por eso, te regalamos algunas ideas de cuándo y cómo es mejor emplear el correo electrónico para llegar a una mayor audiencia, incrementar el engagement y, sobre todo, dar a conocer el nombre de su empresa, organización o marca. • Promover un producto o servicio especial o recaudar fondos Uno de los factores más importantes para una fundación es la recaudación de fondos, pues la existencia de la or-

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ganización depende del dinero que sus donantes aportan. Invítalos, a través de una campaña de correo electrónico, a que contribuyan con tu causa y muéstrales lo que estás haciendo y el valor de su aportación económica a la causa social que apoyas. Con los negocios sucede del mismo modo, sólo que necesitas vender productos o servicios. Envía e-mails con información de tus productos o servicios, de temas relacionados con los mismos, realiza ofertas especiales o descuentos únicos. Asimismo, ofrece productos exclusivos y premia a tus seguidores con regalos. • Incrementar presencia en redes sociales o generar tráfico en la web Comparte el contenido de los correos en tus redes, sitio web e incluso blog. También puedes integrar botones de tus plataformas sociales en los e-mails que envíes para que los clientes o seguidores o donantes accedan a ellas y se informen más. Por ejemplo, una fundación enfocada en salvar animales maltratados envía información a sus suscriptores por e-mail. Éstos, al recibir sus correos y leerlos, comparte el contenido en sus redes sociales –gracias a los botones– generando tráfico en la web. Asimismo, el círculo de amigos que pueda ver sus publicaciones y no sepa

MARKETING

CALENDARIO DE EXPOSICIONES

Por: iContact l Imágenes: Gfxtra

EXPOSICIONES EN MÉXICO MEXICO’S AUTO INDUSTRY SUMMIT

6-7 Noviembre.Monterrey, N.L.

EXPO PLÁSTICOS

7-9 Noviembre. Guadalajara, Jal.

BAM 2018

7 Noviembre. Toluca, Méx.

Recuerda incluir un llamado a la acción –call to action– atractivo para que los lectores se dirijan a donde tú quieras que vayan.

RESIDUOS EXPO

7-9 Noviembre. Guadalajara, Jal.

• Concientizar a los suscriptores En el caso de las pequeñas y medianas empresas y de las organizaciones sin fines de lucro, el e-mail marketing te permite enviar información interesante y relacionada a tus productos o servicios o a la causa para concientizar a los clientes o a los suscriptores y motivarlos a que participen, e incluso a que promocionen tus servicios. Difundir una causa específica que busque beneficiar a la población no es tarea sencilla. No obstante, existen varias opciones para llamar su atención y resaltar la importancia de su participación.

AUTO DINÁMICA SHOW

7-9 Noviembre. Monterrey, N.L.

EXPO Y FORO DE COMERCIO EXTERIOR LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

14-15 Noviembre. Monterrey, N.L.

EXPO INDUSTRIAL 2018

14-15 Noviembre. Hermosillo, Son.

Piensa en una fundación que ayude a víctimas de abuso y violencia. Si cuentas sus historias, las personas, automáticamente, se conectan y sensibilizan. Si organizas un evento, puedes invitar a un participante para que comparta su testimonio y platique sobre cómo la organización lo ha apoyado. Puedes usar recursos visuales dentro del contenido para hacer más atractiva la historia.

de la organización, tendrá la oportunidad de conocerla, seguirla y, eventualmente, donar o participar de manera activa como voluntario.

• Entrar en contacto (humanizar marca u organización) El e-mail es ideal para personalizar los mensajes y acercarte a los lectores. Sin importar si éstos sean compradores o clientes potenciales, donantes o voluntarios, recuerda que si los motivas con tus contenidos los haces partícipes del proceso y los incentivas a realizar compras o donaciones o hacerse voluntarios e incluso los invitas a tus eventos o reuniones; posteriormente, agradece su compra o colaboración con un mensaje objetivo pero agradable donde les recuerdes lo importante que son para tu organización. Si te estás expandiendo y conoces nuevos clientes o donadores, envía un correo de bienvenida. Muestra aprecio por ellos así como por la gente que trabaja contigo. Tu empresa o fundación es como una familia, hazlos sentir especiales al invitarlos a formar parte de ella. El correo electrónico es uno de los canales más fuertes y efectivos para comunicarte con las audiencias sin importar qué es lo que ofreces o promueves. Considera todos los elementos: mantenerte en la mente de los clientes o donantes; generar tráfico positivo en la web e incentivar a que ellos se acerquen a tu empresa o institución. Acerca deL Autor: iContact es una plataforma de e-mail marketing. www.icontact.com

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EXPO GDL MINERÍA-ENERGÍA-METALURGIA 2018 7-9 Noviembre. Guadalajara, Jal.

ENCUENTRO DE TRANSFORMACIÓN ESBELTA PYMES 14-15 Noviembre. Cd. México EXPO FORO DE COMERCIO EXTERIOR

14-16 Noviembre. Monterrey, N.L.

EXMA MÉXICO 2018

21-22 Noviembre. Cd. México

EXPO MECÁNICA AUTOAM

23-25 Noviembre. Monterrey,N.L.

CONGRESO NACIONAL MARKETING DIGITAL

27-28 Noviembre. Cd. México

CORREDOR INDUSTRIAL ZONA CENTRO

29-30 Noviembre. Tlaxcala, Tlax.

MAGNA EXPO MOBILIARIO E INTERIORES

16-18 Enero 2019. Cd. México

AUTOMOTIVE LOGISTICS

29-31 Enero 2019. Cd. México

SURFACE FINISHING

14-15 Marzo.Monterrey,N.L.

MEXICO WINDPOWER

20-21 Marzzo 2019. Cd. México

PLASTIMAGEN MÉXICO 2019

2-5 Abril 2019. Cd. México

FERIA AEROESPACIAL MÉXICO 2019

24 – 27 Abril 2019. Base Militar de Santa Lucía, Méx.

EXPO SEGURIDAD INDUSTRIAL

7-9 Mayo 2019. Cd. México

EXPO SEGURIDAD

7-9 Mayo 2019. Cd. México

INA PAACE AUTOMECHANIKA MEXICO

10-12 Julio 2019. Cd. México

CONGRESO DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD 23-26 Septiembre 2019. Monterrey, N.L. INDUSTRIAL TRANSFORMATION MÉXICO 2019

9-11 Octubre 2019. León, Gto.

NATIONAL INDUSTRIAL FASTENER & MILL

30 Oct. – 1 Nov. Las Vegas, USA

CIIE EXPO IMPORTACIONES DE CHINA

5-10 Noviembre. Shanghai, China

CONGRESO DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD 24-27 Junio 2019. Santiago, Chile

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Por: César Buenrostro / KPMG / asesoria@kpmg.com.mx | Imagen: Gfxtra

DESARROLLO INDUSTRIAL

CERTIDUMBRE EN LOS NEGOCIOS

ANTE ACUERDOS EN EL TLCAN.

uego de un año, y tras 7 rondas de discusión, una intermedia y algunas otras ministeriales, finalmente se dio a conocer un acuerdo bilateral de entendimiento entre México y Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio del Norte (TLCAN). El proceso se dio de forma trilateral; sin embargo, Canadá no participó en las sesiones de julio y agosto debido a que compartía la postura del sector automotriz, planteada por Estados Unidos, principal tema de las negociaciones bilaterales. No obstante, el 31 de agosto, Canadá reanudó la renegociación del TLCAN con Estados Unidos con la finalidad de lograr un entendimiento benéfico para los tres países miembros y que abone a la competitividad de la región. Pero las disposiciones relacionadas con el acceso al mercado canadiense de lácteos y derivados provenientes de Estados Unidos, la exportación de madera y el mecanismo de solución de controversias contemplado en el capítulo 19 del acuerdo son temas álgidos que deberán resolverse1.

Reglas del juego bien establecidas Hoy, el acuerdo bilateral de entendimiento coadyuva a otorgar un mayor grado de certeza al comercio exterior mexicano, pues más del 80% de nuestras exportaciones se destinan a Estados Unidos y casi un 50% de nuestras importaciones provienen de dicho país. Aunado a lo anterior, casi la mitad del total de la inversión extranjera directa en México proviene de Estados Unidos, por lo que la importancia de contar

con reglas del juego bien establecidas y de largo plazo tiene un carácter preponderante. Cabe señalar que el 27 de agosto de 2018, el organismo United States Trade Representative (USTR, por sus siglas en inglés) publicó documentos señalando de forma general las modificaciones que se acordaron entre México y Estados Unidos donde destacan cambios a las reglas de origen en el sector automotriz, disposiciones de productos agrícolas, la cláusula del ocaso “sunset”, mecanismos de solución de controversias, comercio digital, acceso a mercados, propiedad intelectual, servicios financieros, entre otros. Además el 31 de agosto el presidente de Estados Unidos notificó al Congreso su intención de lograr un acuerdo con México y Canadá, en caso de que Canadá así lo considere. Dicha notificación fue publicada en el Federal Register el pasado 5 de septiembre. Cabe señalar que por los tiempos legislativos de Estados Unidos, el texto con las modificaciones al TLCAN deberá publicarse por el USTR 30 días después de la notificación antes citada, por lo que esto debe darse durante septiembre y en su caso, con la incorporación de Canadá, con la finalidad de dar mayor certidumbre al proceso de la renegociación de un tratado trilateral. ¿Qué deben considerar los negocios? Conforme al USTR, algunas de las principales incorporaciones al acuerdo bilateral que deben considerar los negocios

El artículo fue escrito previo al acuerdo e integración de Canada al USMCA. Noviembre - Diciembre 2018

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DESARROLLO INDUSTRIAL

Por: César Buenrostro / KPMG / asesoria@kpmg.com.mx | Imagen: Gfxtra

Noticápsula

EL GOBIERNO ENTRANTE DEBERÁ CREAR UN ORGANISMO DE CIBERSEGURIDAD Empresarios de la industria electrónica y de telecomunicaciones conminaron al próximo Gobierno federal a crear un organismo público especializado en atender la ciberseguridad y a otorgar incentivos fiscales a las empresas de manufactura electrónica. Asimismo, plantearon la necesidad de aplicar políticas públicas específicas que estimulen el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en aras de impulsar la transformación digital del país y garantizar la inclusión tecnológica. Entre los planteamientos se propone la firma de un pacto nacional para el desarrollo de infraestructura que permita al sector privado tener certidumbre jurídica y un mejor retorno a las inversiones.

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con actividad comercial con el vecino del norte son las siguientes: — Sunset clause: El acuerdo tendría una vigencia de 16 años y a partir del sexto año, se evaluarían los resultados; en caso de coincidir, se extendería la vigencia por otros 16 años — Acceso a mercados: Se mantiene el comercio sin aranceles y el beneficio del Derecho de Trámite Aduanero, aunado a aumentar la transparencia en temas de permisos y licencias de importación. — Solución de controversias: Se logran acuerdos en los capítulos 11 y 20, sin embargo, el capítulo 19, relacionado con solución de controversias en materia de antidumping y cuotas compensatorias, está pendiente de ser evaluado con Canadá. — Reglas de origen de automóviles: Se incrementa gradualmente el valor de contenido regional del 62.5% al 75%, contemplando que el 40% del valor de vehículo se fabrique en países con salario por hora superior a $16 USD y que el 70% del acero y aluminio será originario de la región de América del Norte. — Reglas de origen de autopartes: Se incrementa gradualmente el valor de contenido regional al 65%, 70% y 75% dependiendo del tipo de autoparte. — Anexos sectoriales: Se promueven anexos sobre tecnología de la información y comunicaciones, farmacéuticos, dispositivos médicos, productos cosméticos y sustancias químicas. — Agricultura: Se elimina la cláusula de temporalidad por lo que no habrá restricciones de exportaciones de México a Estados Unidos por estacionalidad y se incorporan disposiciones sobre biotecnología agrícola. — Propiedad intelectual: Se modernizan y robustecen las disposiciones y medidas de protección de propiedad intelectual, patentes, marcas y productos farmacéuticos, entre otros. — Servicios financieros: Se liberaliza el acceso al mercado mexicano. — Textiles: Mayor utilización de fibra e hilos originarios de Estados Unidos, se promueve el cumplimiento estricto vía verificaciones y se limita el uso de insumos no originarios.

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— Comercio digital: Se aumenta el monto de importación libre de impuestos a $100 USD, se otorgará protección a consumidores que realicen compras por internet y no se cobrarán impuestos al comercio exterior a productos digitales como e-books, videos, música, software, entre otros. Cabe señalar que el acuerdo bilateral contempla disposiciones que anteriormente no estaban vislumbradas para actualizar y compaginar la realidad del comercio exterior y de los negocios con los textos regulatorios, asimismo, establece estándares que promuevan el intercambio de información y la cooperación entre países, robusteciendo la protección de derechos de autor y mayor seguridad para los inversionistas y empresarios, sin embargo, también plantea retos. Aun cuando el acuerdo bilateral de entendimiento entre México y Estados Unidos contribuye para disminuir la incertidumbre que prevaleció por casi un año referente a la sobrevivencia del TLCAN, es importante conservar el carácter trilateral del tratado dada la estrecha interrelación e interdependencia de las cadenas productivas de los tres países, aunado a que Canadá aporta casi el 10% del total de la inversión extranjera en México. Después de un año de negociaciones, son varios los sectores productivos del país los sujetos a las modificaciones del TLCAN actual, quienes deben estar conscientes en tomar medida de los posibles impactos como podrían ser los cambios a las reglas de origen (automotriz y autopartes), disposiciones de productos agrícolas, mecanismos de solución de controversias, comercio digital, propiedad intelectual, entre otros. Acerca deL Autor: César Buenrostro es Socio de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG en México. Cuenta con 17 años de experiencia en el sector de comercio exterior brindando asesoría a clientes nacionales e internacionales de diversas ramas de la industria maquiladora, automotriz, electrónica, alimenticia, farmacéutica, textil, de calzado y minería, entre otras. Su experiencia se enfoca en la gestión de mejores prácticas aduanales y riesgos, procedimientos y cumplimiento de obligaciones en importaciones y exportaciones; contratos internacionales; fomento a las exportaciones; estrategias logísticas y aduanales; mitigación de multas y sanciones; clasificación arancelaria; atención de auditorías por parte de autoridades aduaneras. asesoria@kpmg.com.mx

Por: Beatriz Adriana Zaragoza Madrigal / SAI Global México / Adriana.Duran@saiglobal.com | Imagen: Especiales

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ERGONOMÍA

Su Importancia en la Salud Ocupacional

on el paso del tiempo, las organizaciones no sólo requieren asegurar su calidad y la satisfacción del cliente para mantenerse en el mercado y sobrevivir. En los últimos años, la tendencia, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, se dirige al concepto de “sostenibilidad”, el cual conjuga aspectos sociales, económicos y ambientales. La salud ocupacional juega un papel fundamental dentro del aspecto social; no sobra decir que la frase “el recurso más importante de las empresas son las personas” aplica completamente. Cuidar a los trabajadores no sólo consiste en protegerlos de algún accidente, con tal de que no se ausenten, manteniendo la productividad. A veces las organizaciones pierden de vista que también las enfermedades ocupacionales pueden afectar el balance de sostenibilidad mencionado arriba. Aunado a esto, es común que se relacione el término “enfermedad ocupacional” con aquellas que son obvias o más notorias, por ejemplo, padecimientos respiratorios en ambientes en los que se manejan materiales peligrosos. De acuerdo a la Lista de comprobación ergonómica (Ergonomic checkpoints), publicada por la Organización In-

ternacional del Trabajo (OIT), con fecha del 31 de diciembre de 2000, “Un elevado número de enfermedades y accidentes laborales son consecuencia de la ausencia de medidas ergonómicas en el lugar de trabajo. Se ha prestado más atención a la investigación y a la alta tecnología que a acciones prácticas en los lugares donde trabajan la mayoría de las personas. Hasta la fecha, la aplicación de principios ergonómicos sólo ha afectado a un limitado número de puestos, a pesar de su gran potencial para mejorar las condiciones de trabajo y la productividad. Como consecuencia, existe un enorme vacío en la aplicación de la ergonomía a los lugares de trabajo de diferentes sectores y países, tal como muestran muchos informes sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes mayores en la industria y condiciones insatisfactorias de trabajo.” Por lo tanto, crear consciencia acerca de la importancia de la ergonomía –que se define como “la ciencia aplicada de carácter multidisciplinario que tiene como finalidad la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, para optimizar su eficiencia, seguridad y confort”–, puede ayudar a prevenir una variedad de padecimientos que finalmente afectan a las personas y, en consecuencia, al negocio.

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Por: Beatriz Adriana Zaragoza Madrigal / SAI Global México / Adriana.Duran@saiglobal.com | Imagen: Especiales

Noticápsula

EL SECTOR QUÍMICO NACIONAL UNO DE LOS BENEFICIADOS CON EL ACUERDO MÉXICO – EUA Si bien todos los reflectores se concentraron en las reglas de origen del sector automotriz, para la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), el nuevo acuerdo representa una gran oportunidad para su sector. Esto debido a que el gobierno de los Estados Unidos flexibilizó las condiciones para impulsar un crecimiento de este sector a nivel regional y al mismo tiempo ofrece a las empresas mexicanas nuevas opciones de cumplimiento con esos contenidos mínimos de componentes dentro de sus productos. La asociación no ofreció detalles sobre los cambios en las reglas de origen de ese sector dentro del nuevo entendimiento comercial. Sin embargo, esos cambios para las reglas de origen de la industria se podrían asemejar a las que tiene actualmente el gobierno estadounidense en su acuerdo comercial con Corea del Sur, según el portal Inside U.S. Trade.

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Las empresas que han decidido implementar sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, como OHSAS 18001 (ahora ISO 45001), casi siempre consideran los riesgos ergonómicos dentro de la evaluación que realizan; sin embargo, son pocas las que estudian a fondo los detalles de los mismos y/o, incluso, emplean alguna metodología, como por ejemplo, los métodos RULA, OWAS, REBA, NIOSH, entre otras, que tienen diversas aplicaciones. Por lo regular, las evaluaciones de riesgos consideran los ergonómicos de forma empírica y no le dan el peso necesario para una gestión más completa. Por ejemplo, es muy común que las empresas consideren el trabajo de oficina como de bajo riesgo, dado que esos empleados no están expuestos de manera cotidiana a peligros relacionados con manejo de sustancias peligrosas, emisión de vapores, cargas pesadas, trabajos en alturas u otros que visiblemente podrían tener consecuencias severas. Por tal motivo, puede que la ergonomía en las actividades administrativas se tienda a tratar con una silla aparentemente ergonómica y ya. Sin embargo, el tema puede ser más profundo de lo que parece: desde el mobiliario que se ocupa, incluyendo la iluminación y el tamaño de la pantalla, hasta las posturas que el trabajador mantiene durante horas sin darse cuenta, sin pasar por alto la posición de los objetos que utiliza de manera rutinaria, como por ejemplo el ratón, la engrapadora y demás accesorios. Cada elemento en esa estación de trabajo hará que la persona se mueva de diferentes maneras, adoptando posiciones diversas, mismas que pueden ser riesgosas, aunque no lo parezca: una hiperextensión para alcanzar una carpeta en una repisa alta, puede traer alguna lesión si se hace de manera repetitiva; una persona que no utiliza correctamente su silla ergonómica, lastimará su espalda muy probablemente. Además, las estaciones de trabajo no forzosamente deben ser estándar, tomando en consideración que cada persona es diferente en dimensiones: la altura de un escritorio en conjunto con una silla, no siempre puede resultar cómoda y funcional para una persona de estatura media en comparación con otra bajita. Por lo tanto, sólo usar una silla aparentemente ergonómica no es suficiente. En México, los datos más recientes de lesiones relacionadas con desórdenes posturales o actividades repetitivas, en actividades administrativas, se presentan concentradas en la siguiente tabla, cuya fuente es el documento Memorias Estadísticas IMSS 2017:

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Enfermedad de trabajo

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dorsopatías

199 424 740 1242 1663 2109

Síndrome del túnel Carpiano

225 336 418 540 636 748

Tenosinovitis de 207 256 291 432 422 479 Estiloides Radial de (Quervain) No obstante, es sabido que en nuestro país la mayoría de los trabajadores es renuente a solicitar ayuda médica aunque detecte algún signo o síntoma relacionado con el desempeño de su labor, de ahí que, desde mi punto de vista, estos datos no reflejan la realidad. Adicional a esto, no está de más citar el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2014: “Artículo 42. En relación con los factores de riesgo ergonómico del centro de trabajo, los patrones deberán: I. Contar con un análisis de los factores de riesgo ergonómico de los puestos de trabajo expuestos a los mismos; II. Adoptar medidas preventivas para mitigar los factores de riesgo ergonómico en sus instalaciones, maquinaria, equipo o herramientas del centro de trabajo; III. Practicar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto; IV. Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo ergonómico; V. Capacitar al personal ocupacionalmente expuesto sobre las prácticas de trabajo seguras, y VI. Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los exámenes médicos practicados.” Por todas estas razones se considera importante que las organizaciones realicen estudios ergonómicos en las estaciones de trabajo, que ayuden a detectar hábitos de los trabajadores al realizar su labor y los factores ambientales de riesgo a los que puedan estar expuestos, de manera que se instrumenten controles operacionales adecuados. Acerca de LA AutorA: Beatriz Adriana Zaragoza Madrigal es Química de Alimentos, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Auditora líder en Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social. Gerente de Certificación en SAI Global México. Con experiencia en sistemas de gestión desde 1999. Adriana.Duran@saiglobal.com

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ALLGAIER INAUGURA PLANTA EN AGUASCALIENTES. Con una inversión en su primera etapa, de 20.6 millones de dólares y la generación de 100 empleos de alto valor agregado, autoridades estatales encabezaron la inauguración el 27 de octubre de la planta de la empresa alemana Allgaier Group, dedicada a la fabricación de piezas para el sector Premium automotriz. Esta es la segunda planta instalada del Grupo en el país para atender a sus principales clientes como Daimler, BMW, Audi y Volkswagen.

FUJI KIKO INAUGURA PLANTA EN AGUASCALIENTES.

SE INAUGURÓ EL CENTRO REGIONAL PARA LA CALIDAD EMPRESARIAL EN TONALÁ, JAL. Con el objetivo de vincular el conocimiento y la innovación, se inauguró en el Centro Universitario de Tonalá el segundo Centro Regional para la Calidad Empresarial (CReCE) de Jalisco, donde se brindarán servicios de incubación empresarial, asesoría empresarial, innovación de diseño artesanal y transferencia de conocimientos con especialización en energía y sostenibilidad, y será el enlace con los sectores empresariales. Este espacio cuenta con seis salas de juntas, una sala de capacitación, un laboratorio de innovación, seis cubículos de asesoría empresarial, una galería del estudiante y dos módulos de negocios. La inversión fue de 24 millones 600 mil pesos aportados por el Gobierno Federal, Estatal y la Universidad de Guadalajara.

La empresa de origen japonés Fuji Kiko Company Limited, dedicada a la fabricación de sistemas de dirección, cajas de velocidades y manufactura para la industria automotriz, inauguró el 19 de octubre su planta en Aguascalientes que tuvo una inversión de 4.5 millones de dólares. En el marco de este evento, el gobernador, Martín Orozco Sandoval, anunció el Encuentro Nacional de la Industria Automotriz, a realizarse el próximo 29 de octubre en Aguascalientes.

INAUGURACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DEL BAJÍO. SAVERGLASS SE INSTALA EN JALISCO. El 18 deoctubre la empresa francesa especializada en la producción de botellas de vidrio de alta gama, Saverglass, inauguró una planta en el Centro Logístico Jalisco, en Acatlán de Juárez, con una inversión de 120 millones de dólares, la cual cuenta con una nómina de 360 ingenieros y técnicos mexicanos, y más de 20 trabajadores de origen francés que vinieron a establecerse con sus familias a Jalisco. La empresa tendrá una capacidad de producción de 100 millones de botellas al año, para así, abastecer empresas de Norteamérica y el Caribe. La producción de esta planta será un 95% de envases para licor y 5% para botellas de alimentos y perfumes.

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El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y la Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Laura Diez Barroso inauguraron las nuevas instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, en las que Grupo Aeroportuario del Pacífico –GAP- invirtió 460 millones de pesos. Fueron habilitados 12 mil 500 metros cuadrados en vialidades, se aumentó en 190 por ciento la superficie de Punto de Inspección de Pasajeros y se ampliaron al doble las salas de migración y aduana. La ampliación y modernización de estas instalaciones favorecerá la operación de las 8 aerolíneas que vuelan a 14 destinos de México y Estados Unidos, y permitirá la introducción de nuevas rutas nacionales e internacionales en este mismo año.

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REACTIVAN PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000 DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO. La llegada de seis nuevas plantas industriales en el Parque Zapotlán 2000, en Ciudad Guzmán, permitirá la generación de 418 nuevos empleos directos en la zona. La inversión de los proyectos inaugurados asciende a un total de 89.6 millones de pesos y hay dos empresas más en proceso de construcción, que entrarán en operación durante el primer semestre del 2019. Las naves industriales inauguradas corresponden a las empresas Operadora de Tiendas Selectas Mamá Coneja, Pinares del Sur, Hortifrut, Comegra Comercializadora de Granos Diversos, Pailería Exportadora de Zapotlán, Plasavo.

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AMERICAN STANDARD INAUGURA AMPLIACIÓN DE SU PLANTA EN AGUASCALIENTES. Con una inversión de 20.5 millones de dólares, Lixil Group, fabricante japonés de materiales de construcción y equipamiento para viviendas, anunció que ha inaugurado la expansión de su planta de American Standard ubicada en Aguascalientes, donde fabrica lavabos y retretes, pero con la expansión prevé aumentar 48% su capacidad de producción, que pasará de casi 2.3 millones a 3.4 millones de unidades anuales. El nuevo espacio podría alcanzar su capacidad máxima para el año 2020, contribuirá a la generación de 400 empleos, los cuales se sumarán a los 1,600 que actualmente ya tiene la empresa.

DB SCHENKER INAUGURA OFICINAS EN GUADALAJARA. Dado el crecimiento de los volúmenes manejados en la región, la empresa de soluciones de logística y administración de la cadena de suministro, DB Schenker, inauguró una nueva oficina dentro del Parque Industrial Prologis, en Guadalajara. En ella se atienden las operaciones de los servicios aéreo, terrestre y marítimo de la empresa, así como de soluciones logísticas. Al estar dentro de Prologis, DM Schenker también otorga a sus clientes espacio de almacén para cumplir funciones de warehouse in y warehouse out, así como crossdock, además de almacenamiento.

INAUGURA IECA CENTRO DE CAPACITACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ.

ANDROID INAUGURA PLANTA EN SILAO, GTO. El 27 de septiembre se inauguró la planta Android de México en el Parque Industrial Cerritos, donde se estima invertir 21 millones de dólares en dos etapas, y generar 287 empleos. Es proveedora de servicios de secuenciado de componentes para la planta de General Motors. Se encargan de integrar los módulos/conjuntos de componentes de los kits de llanta de refacción para la Chevrolet Silverado y GMC Sierra, así como los radiadores, consolas y otros componentes que GM integra directamente en la línea de producción.

El 21 de septiembre el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) de Guanajuato inauguró en Salamanca, el Centro de Capacitación en Alta Tecnología Automotriz de este Plantel, el más grande de Guanajuato, y que cuenta con espacios como: vestíbulo – recepción general, recepción administrativa, área administrativa y 6 módulos de sanitarios. Así como 9 aulas específicas, y 6 aulas ejecutivas de juntas., aula de simulación PLM, aula de simulación MSC, aula de autotransporte, metalografía, 4 salas de juntas, sala de usos múltiples, automatización industrial, laboratorio de informática, laboratorio CCM, laboratorio TCS, área general de capacitación, servicios médicos, taller de pintura, taller de soldadura, taller de fundición, centro de idiomas y estacionamiento. Este Centro está ubicado cerca de la planta de Mazda, y en él se contempla capacitar a 15 mil personas al año, atender las necesidades de mano de obra general y reforzar las áreas industriales de esta región y del corredor industrial. En él se ofrecerán, para estudiantes y público en general, cursos en: automotriz, autopartes, petrolero, metalmecánica, transporte federal.

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INAUGURA BOSCH AMPLIACIÓN DE PLANTA AGUASCALIENTES. Bosch se suma a la lista de inversiones anunciadas en los últimos meses al destinar 16 millones de dólares para la ampliación de su planta en Aguascalientes, para fabricar frenos de última generación conocidos como iBooster. Se crearán 220 nuevos empleos y la expansión de la planta está ubicada en 36 mil metros cuadrados del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, que incluye el Edificio 111, con áreas adaptadas para incentivar el desarrollo de la creatividad de los asociados, quienes podrán seleccionar de manera indistinta su lugar de trabajo de acuerdo a sus necesidades. También se anticiparon importantes desafíos que tendrá que enfrentar esta ampliación en los próximos años, como la apertura de la segunda línea de ensamble proyectada para el 2021.

VOESTALPINE INAUGURA NUEVA PLANTA EN AGUASCALIENTES. Voestalpine, una empresa de origen austríaco-alemán que representa un proyecto de inversión que se afianzó durante la Hannover Messe 2018, inauguró su nueva planta en Aguascalientes, la cual aportó una inversión de más de 30 millones de dólares y generará más de 90 empleos de gran especialidad para los aguascalentenses. En esta fábrica se producirán puertas, salpicaderas y componentes metálicos para carrocerías automotrices, atendiendo compañías como COMPAS y Daimler. Además del sector automotriz, la empresa extranjera brinca servicios para industrias de infraestructura ferroviaria, ingeniería mecánica, energía, construcción y bienes de consumo del país. Voestalpine abre dos plantas en el floreciente mercado mexicano en Aguascalientes y Zacatecas, la entidad vecina que se suma al potencial industrial de la región, en donde se fabricarán tubulares para autos.

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TECH MAHINDRA INAUGURA PLANTA EN AGUASCALIENTES. La empresa de desarrollo de software, Tech Mahindra, proveniente de la India, ha expandido su presencia en Aguascalientes con un capital de 5 millones de dólares. Esta inversión representa el segundo proyecto de la compañía hindú en sólo un año, lo que es reflejo de un fuerte compromiso con el crecimiento del estado. La llegada de Tech Mahindra a la entidad representa diversificación, captación de talento y generación de empleos con alto valor agregado. Estos tres pilares tendrán un valor especial, ya que serán desarrollados bajo el esquema de la “triple hélice”, es decir, generando proyectos conjuntos en la entidad entre gobierno, academia y empresa.

TOSHIBA INAUGURA SU CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS EN JALISCO. Toshiba Global Commerce Solutions y Toshiba America Business Solutions celebraron el 10 de septiembre la inauguración de su edificio colectivo de 38 000 pies cuadrados en Guadalajara, Jalisco, con el corte inaugural al que asistieron funcionarios del gobierno, representantes de instituciones académicas, medios y clientes. Toshiba invirtió 2 millones de dólares para modernizar el centro de desarrollo de productos y soluciones de la empresa. Esta jugada señala el incremento de la presencia de Toshiba en el centro tecnológico de México. Toshiba Global Commerce Solutions es el líder del mercado global en tecnología instalada de punto de venta minorista. Muchas de las marcas minoristas más exitosas de todo el mundo, desde pequeños minoristas regionales hasta el 60 % de los 25 principales minoristas del mundo, eligen los productos y servicios de Toshiba.

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PUESTA EN MARCHA EN QUERÉTARO DEL RECITO FISCALIZADO ESTRATÉGICO. Con la puesta en marcha del Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) en Querétaro, se busca generar estrategias para agilizar el movimiento de mercancías e innovar en los sistemas de transportación de mercancías, así como aplicar tecnología y herramientas logísticas en los procesos de producción de las empresas como ejes rectores que en las estrategias de trabajo en el movimiento de mercancías.

AIQ CONTARÁ CON UN COMPLEJO COMERCIAL Y HOTELERO

REDWINGS ANUNCIA SEGUNDA FASE DE INVERSIÓN EN QUERÉTARO. El 5 de octubre se llevó a cabo la colocación de la primera piedra de la segunda fase de inversión de la empresa Redwings en Querétaro, proyecto que consiste en la construcción de un hangar en las instalaciones del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), que contará con una superficie de 2,500 metros cuadrados, con servicios de guarda y de mantenimiento tanto de aeronaves privadas como comerciales, con esta obra se generarán 200 nuevas fuentes de trabajo indirectas, y treinta empleos directos, todos ellos queretanos. Durante el evento también se realizó el lanzamiento de la Beca REDWINGS, dirigida a estudiantes de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), promoviendo la calidad educativa en esta Industria; además coadyuvarán a fortalecer el turismo del estado mediante el puente aéreo entre la capital y la Sierra Gorda.

Las compañías Milenium Grupo Hotelero y Don Diego Inmobiliaria realizarán un proyecto hotelero y comercial en las inmediaciones del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), con una inversión de 600 millones de pesos. La obra que considera la construcción de dos hoteles, una zona comercial y un edificio de oficinas. El proyecto generará alrededor de 600 empleos directos y mil 800 fuentes de trabajo indirectas, y se realizará en tres etapas. En la primera, se edificará un hotel de cinco estrellas; en la segunda, se desarrollará un centro comercial de siete mil metros cuadrados y un hotel de cuatro estrellas; y en la tercera etapa, se construirá un edificio de oficinas.

PRIMERA PIEDRA DE LA GUARDERÍA EMPRESARIAL EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN SILAO. INICIA CONSTRUCCIÓN DE TORRE II DE QUERÉTARO BUSINESS PARK. El 23 de octubre se realizó el evento con motivo de la colocación de la primera piedra para la construcción de la Torre II de Querétaro Business Park, misma que representará una inversión de 500 millones de pesos y la generación de 500 empleos directos. La torre II tendrá un total de 35 mil 458 metros cuadrados de construcción, más de cuatro niveles de cajones de estacionamiento y nueve niveles de oficinas, este edificio forma parte del macroproyecto Antea con comunicación a todo el desarrollo mixto de la zona incluido el Centro Comercial.

Guanajuato es la primera entidad a nivel nacional que contará con una Guardería Empresarial en el sector automotriz, al dar inicio la construcción por parte de DENSO de una guardería en Guanajuato Puerto Interior, que atenderá a niños desde 43 días de nacidos hasta los 4 años de edad en dos turnos, lo que demuestra su compromiso con sus asociados y su responsabilidad social. Con la primer Guardería Empresarial del sector automotriz, Denso y sus directivos demuestran una gran sensibilidad y empatía hacia su personal, lo más importante de la empresa su capital humano.Con la construcción de este nuevo espacio, las madres y los padres de familia ya no tendrán la preocupación por encontrar una guardería que cuide a sus hijos en sus horarios laborales, tendrán la seguridad de que sus hijos estarán bien cuidados y bien nutridos con una alimentación saludable, variada y suficiente”, concluyó.

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JALISCO ANUNCIA FUERTES INVERSIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. Jalisco cierra la 16ª México Cumbre de Negocios Bussiness Summit, con un anuncio de inversión de alrededor de más de 5 mil 283 en los próximos tres años y más de 9 mil empleos, de empresas que califican a la entidad como idónea en ubicación geográfica, potencial económico en crecimiento y la mano de obra capacitada, talento y competitividad. Las nuevas inversiones se repetirán en diferentes municipios como Acatlán de Juárez, Lagos de Moreno, Guadalajara y Tlaquepaque. Entre las empresas que han manifestado sus planes de inversión en la entidad se encuentran Borgwarner Morse Systems México; Grupo RECAL (COREY); Ingredion Global Business Services; Mercury Aircraft Mexico; Molex de México; Presidency Solutions ; Sanmina-SCI; Teleperformance; Vorwerk Autotec México; y PCE Paragon Solutions.

GUANAJUATO CONTARÁ CON UN SINCROTÓN. En el Foro Nacional Sincrotrón “Fuente Inagotable de Competitividad para México” el gobernador de Guanajuato señaló que el Estado apuesta a la construcción de un Sincrotrón, una innovadora herramienta de investigación y conocimiento, considerando que nuestro país se ha quedado rezagado en un renglón tan importante como la construcción de su propio sincrotrón, que es una fábrica de conocimiento y permite el desarrollo de tecnología que a su vez aumenta la competitividad. El Ejecutivo, señaló que en la presente Administración Estatal se apuesta al conocimiento, que va a ser la clave para el despegue del desarrollo económico y social de Guanajuato, mismo que se encuentra entre las primeras cinco entidades con mayor número de investigadores que utilizan radiación sincrotrón en sus investigaciones.

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SLP CONTARÁ CON NUEVAS PLANTAS DE ENERGÍA LIMPIA. Ante la necesidad de obtener fuentes de energías más económicas, no contaminantes, renovables y accesibles, el Gobierno del Estado fortalece la atracción de nuevas inversiones para instalar parques eólicos y plantas de energía solar, por lo que para 2019 se producirán hasta 1 mil 270 mega Watts al día, equivalente a las necesidades energéticas de alrededor de un millón de hogares. La SEGAM informó que al finalizar el 2018, el Estado contará con una nueva planta de energía solar en el municipio de Villa de Arriaga y en 2019 con una en el municipio de Villa de Ramos, que se sumarán a las dos existentes en los municipios de Charcas y Santo Domingo, donde se genera energía a través del viento. Detalló que gracias a su estratégica ubicación geográfica y características climatológicas, San Luis Potosí tiene áreas con un gran potencial para desarrollar proyectos de energía solar y eólica.

HANNOVER MESSE VENDRÁ A MÉXICO EN 2019 EN LEÓN, GTO. La Feria Industria de Hannover o Hannover Messe —la más importante de su tipo en el mundo— tendrá una edición réplica en México en octubre de 2019, que se llamará “Industrial Transformation México”, y que será una de las más importantes de América Latina. Este foro se realizará del 9 al 11 octubre, en León, Guanajuato, en el recinto de exposiciones Poliforum León, informó la empresa Deutsche Messe, a través de su filial en el país, Hannover Fairs Mexico. La Feria de Hannover es el encuentro industrial más grande del mundo, además de que es impulsora y promotora de la industria 4.0. En abril de este año, México fue país invitado en Hannover Messe 2018 y ahora es el momento de traer la feria a México, ya que es un evento idóneo para el boom industrial que está viviendo el país, aseguró la empresa alemana. El promotor empresarial informó que “Industrial Transformation México” englobará a las tecnologías líderes industriales y las soluciones educativas de primer nivel, así como el programa de networking.

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BAJÍO EN MOVIMIENTO Visión Industrial

EMBRAER PROYECTA MÁS VÍNCULOS CON QUERÉTARO Embraer, empresa aeronáutica brasileña, fundada en 1969 y tercer mayor fabricante de aviones comerciales en el mundo, proyecta instalar una oficina de enlace comercial en Querétaro, entidad donde también planea potenciar la búsqueda de proveedores. A través de ella, la firma prevé fortalecer su comercialización de aeronaves, desde jets privados hasta jets comerciales, especialmente en el centro de México, considerando que actualmente, las flotillas, de aerolíneas como la firma queretana Transportes Aéreos Regionales (TAR) y Aeroméxico, se integran de unidades Embraer. Se proyecta que dicha oficina se encuentre dentro de las instalaciones de Camebra capítulo Bajío, en Querétaro.

TOMA DE PROTESTA DE AMEXME LEÓN. En el marco de la toma de protesta del nuevo consejo directivo de AMEXME capítulo León, encabezado por Leticia Venegas se destacaron el desarrollo y la importancia que tienen las mujeres en el sector industrial y productivo de Guanajuato. Así mismo, las mujeres empresarias piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno mayor inclusión en las diversas instituciones y consejos ciudadanos en donde se toman decisiones vitales, así como mayor respaldo para enfrentar los retos que hoy existen ante la situación económica, de seguridad y de incremento desmesurado en las tarifas eléctricas en el país. En el evento se entregó el reconocimiento de la empresaria del año a Cecilia Ovalle Ríos, quien encabeza una importante empresa en seguridad privada.

ENTREGAN GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTACIÓN. El dinamismo del comercio exterior de Jalisco se hizo manifiesto durante la XXII entrega del Galardón Jalisco a la Exportación, en Expo Guadalajara, evento en el que seis organizaciones fueron galardonadas. La presea es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno del Estado, a empresas e instituciones que por su esfuerzo, constancia, creatividad e innovación han logrado competir, incrementar y diversificar sus ventas de bienes y servicios en mercados internacionales. El premio consiste en un diploma y una presea entregada a cada una de las empresas reconocidas, además de 10 mil pesos en efectivo al trabajador que más contribuyó con su trabajo, al triunfo de la empresa galardonada. Conozca las empresas y las categorías en que fueron galardonadas en nuestra página.

LA UNIVERSIDAD NISSAN, DOS AÑOS FORMANDO PROFESIONISTAS. Con sede en Aguascalientes y el apoyo de las instituciones educativas de la entidad, a dos años de su creación, Universidad Nissan – la primera universidad corporativa del sector automotriz en México con reconocimiento de validez oficial – se consolida como una institución profesional cuyo objetivo es proporcionar un medio de desarrollo de talento y alto grado de especialización para los empleados de Nissan, contribuyendo al progreso educativo, fortaleciendo la competitividad de la industria automotriz del país. Universidad Nissan es un proyecto que busca elevar el nivel de educación formal validando oficialmente las habilidades y expertise técnico de los empleados de la compañía, para lo cual actualmente ofrece tres programas de estudios a nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) enfocados en Mantenimiento, Sistemas de Producción y Gestión de Calidad. Cada una de las materias tiene un alto grado de aplicación en los procesos de manufactura de la compañía y aproximadamente el 70 por ciento de los programas consiste en prácticas reales en planta.

COPARMEX SLP ENTREGA RECONOCIMIENTO A EMPRESARIOS DISTINGUIDOS 2018 Durante una cena de gala en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí se llevó a cabo la entrega de reconocimientos de Empresarios Distinguidos 2018 de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), reconocimiento que se entrega a aquellos empresarios que se han distinguido por su trayectoria e impulso a la vida económica del estado. Los reconocimientos de COPARMEX fueron para: Carmenchu Torres Vilet (Joven empresaria); Luis Manuel Abella Armella (Empresario contemporáneo); Patricia Lozano Meade (Mujer empresaria), Javier Gómez Madrazo (Empresario en retiro); Carlos Artolózaga Noriega (Trayectoria empresarial); de Ciudad Valles a Raúl Trejo Sánchez; María Santos González Pereida de Rioverde; Fidel Segovia Morales de Matehuala y en memoria a Guillermo Aldrett Rodríguez, ex presidente de Industriales Potosinos, A.C. Los empresarios que fueron reconocidos han destacado por el crecimiento de sus empresas y bienestar de sus empleados.

Noviembre - Diciembre 2018

2H Visión Insdustrial

PALABRAS Mayores En el mundo empresarial y globalizado de hoy en día, muchas veces nos topamos con una gran diversidad de términos que no entendemos del todo o los suponemos, aquí tratamos de ayudarte a comprenderlos. MACHINE LEARNING Es una disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos. La máquina que realmente aprende es un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros; entendiendo por algoritmo una secuencia o serie de instrucciones, que representan la solución a un determinado problema. Automáticamente, también en este contexto, implica que estos sistemas se mejoran de forma autónoma con el tiempo, sin intervención humana. El propósito del machine learning es que las personas y las máquinas trabajen de la mano, al éstas ser capaces de aprender como un humano lo haría. Precisamente, esto es lo que hacen los algoritmos, permiten que las máquinas ejecuten tareas, tanto generales como específicas.

SÍNDROME DE BURNOUT También conocido como el Síndrome del Quemado (Burnout: quemado, fundido), es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o mental que tiene consecuencias en la autoestima, y está caracterizado por un proceso paulatino, por el cual las personas pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas depresiones. El síndrome sería la respuesta extrema al estrés crónico originado en el contexto laboral y tendría repercusiones de

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índole individual, pero también afectaría a aspectos organizacionales y sociales.

ENGAGEMENT Engagement es un anglicismo que puede asimilarse a compromiso o implicación utilizado en el ámbito de la mercadotecnia, las relaciones laborales y la cultura organizacional que se identifica con el esfuerzo voluntario por parte de los trabajadores de una empresa o miembros de una organización. Particularmente, el término se utiliza en marketing online para denominar el grado de implicación emocional que tienen los seguidores de una empresa en redes sociales con dicha empresa.

SINCROTRÓN El sincrotrón es un tipo de acelerador de partículas. Se diferencia de otros aceleradores en que las partículas se mantienen en una órbita cerrada. La luz o radiación de sincrotrón, permite observar rincones intrincados de la naturaleza que son inaccesibles en detalle a otros tipos de luz, como la luz visible. Esto debido a la forma de la onda que describe y su capacidad de interactuar con los átomos, que constituyen la pieza fundamental de la materia que nos rodea. Entonces, al contar con una capacidad de lectura finísima de los eventos naturales, la luz de sincrotrón ha sido utilizada en todo el mundo para una amplísima gama problemas científicos de casi todas las áreas del conocimiento.