Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce Maj, 2013 © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
1
Plan raportu 1
Informacje o badaniu
2
Dystrybucja prasy handlowej
3
Czytelnictwo prasy handlowej
4
Czasopisma handlowe w ocenie detalistów
5
Wpływ prasy handlowej na decyzje zakupowe właścicieli i kierowników sklepów
6
Źródła informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowych
7
Podsumowanie
8
Nota prawna
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
2
Informacje o badaniu
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
3
Rynek detaliczny Uniwersum sklepów detalicznych: sklepy spożywcze
Sklepy spożywcze
Kanały uwzględnione w badaniu czytelnictwa prasy handlowej
≈113 400
≈2.6% vs. 2011
Sklepy małoformatowe i specjalistyczne ≈108 050 ≈3.1%
Sklepy wielkoformatowe ≈5 352
≈9.9%
Hipermarkety 434 (426 zagr.; 8 polskich)
≈3.8%
Supermarkety ≈1 998 (768 zagr.; 1 230 polskich) ≈11.4% Dyskonty ≈2 920 ≈9.2% Otrzymane wyniki badania dystrybucji i czytelnictwa prasy handlowej zostały przeważone przez strukturę polskiego handlu w badanych kanałach Zmiana vs 2011 Źródło: GfK „Liczenie sklepów”, dane GUS, badania wtórne © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Spożywcze duże ≈5 950 Spożywcze średnie ≈26 300
≈3.5% Brak zmiany
≈32 250 Spożywcze małe ≈51 900
Spożywcze specjalistyczne ≈23 900
≈5.9%
≈1.8%
4
O projekcie Próba • Badanie zostało przeprowadzone w sklepach spożywczych następujących formatów: sklepy małe, średnie, duże, super- i hipermarkety. W przypadku handlu małoformatowego, zbadano zarówno sklepy niezależne (działające pod własnymi szyldami), jak i sklepy działające w grupach zakupowych, franczyzie oraz na zasadzie ajencji. W badaniu nie uwzględniono dyskontów i sklepów specjalistycznych. • W sumie zrealizowano 1036 wywiadów. Dobór próby i sposób analizowania wyników (ważenie) zapewnia reprezentatywność danych dla sklepów spożywczych badanych formatów.
Błąd statystyczny wynosi 3,2 punktu procentowego przy poziome penetracji 50%.
• Próba została sporządzona z uwzględnieniem kryteriów: A. Geograficznego B. Wielkości miejscowości C. Powierzchni sprzedaży placówek handlowych Ad. A: Kryterium geograficzne - Polska podzielona została na 4 obszary zgodnie z podziałem regionalnym handlu GfK (region wschodni, centralny, południowy, północno-zachodni). Ad. C: Kryterium powierzchnia sprzedaży sklepu Ad. B: Wielkość miejscowości - małe sklepy do 40 m2 – próba 420 - poniżej 10 tys. mieszkańców - średnie sklepy od 40 do 99 m2 – próba 258 - od 10 do 50 tys. - duże sklepy od 100 do 299 m2 – próba 197 - od 50 do 200 tys. - supermarkety od 300 do 2.500 m2 – próba 104 - powyżej 200 tys. - hipermarkety powyżej 2.500 m2 – próba 57 © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
5
O projekcie Badanie Badanie przeprowadzono na zlecenie wydawców miesięczników Wiadomości Handlowe oraz Handel. Cel projektu Celem badania była analiza poziomu dystrybucji i czytelnictwa wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce w sklepach spożywczych wszystkich formatów, poza dyskontami i sklepami specjalistycznymi. Próba badawcza jest odzwierciedleniem obrazu rynku we wszystkich badanych kanałach. Metodologia Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariuszowych wywiadów osobistych realizowanych w miejscu pracy respondenta, czyli w sklepie (PAPI, B2B). Respondentami handlowych.
byli
właściciele,
współwłaściciele,
kierownicy
placówek
Z uwagi na podobne brzmienie tytułów prasy handlowej, pytania dotyczące dystrybucji i czytelnictwa były wspierane okazywaniem okładek wszystkich badanych tytułów. Karty zawierające logotypy i strony tytułowe czasopism były rotowane. © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
6
O projekcie Zakres badania Dystrybucja tytułów prasy handlowej - współwystępowanie/współdotarcie tytułów prasy handlowej Czytelnictwo tytułów prasy handlowej, w tym: - czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) - czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Ocena prasy handlowej Wpływ reklam w prasie handlowej na dokonywanie zakupów do sklepu Źródła informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowych Badane tytuły Badanie uwzględniało tytuły mające 70 000 i więcej egzemplarzy deklarowanego nakładu. Dla tych tytułów zostały przygotowane plansze z logotypem i stronami tytułowymi, okazywane respondentom przy pytaniach wspomaganych. Uwzględnione tytuły to: - Handel - Hurt & Detal - Magazyn Życie Handlowe - Poradnik Handlowca - Wiadomości Handlowe Czas realizacji Wywiady w sklepach odbywały się w terminie 22 kwietnia - 13 maja 2013 roku. © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
7
Dystrybucja prasy handlowej
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
8
Dystrybucja prasy handlowej – wszystkie badane typy sklepów* Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu, Polska N=1036
60%
50%
55%
% respondentów
50% 40%
41%
30%
20%
22%
10%
7% 0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
*Spożywcze małe, średnie, duże, super- i hipermarkety
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
9
Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Wszystkie typy sklepów tradycyjnych Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)
n=420 60%
60%
58%
% respondentów
% respondentów
Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)
n=258
47%
40%
40% 20%
17% 6%
0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
53%
53%
40%
43% 29%
20%
7%
0%
Magazyn Życie Handlowe
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)
n=197
% respondentów
60%
59% 49%
40%
44% 35%
20%
11% 0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe 10
Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy tradycyjne niezależne (działające pod własnym szyldem) Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)
n=364
60%
60%
58% 40%
46%
% respondentów
% respondentów
Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)
n=196
40%
20%
14% 0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
5%
55%
55%
40%
40% 27%
20%
6%
0%
Handel
Magazyn Życie Handlowe
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)
n=96
% respondentów
60%
53% 40%
50%
49% 36%
20%
12%
0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe 11
Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy tradycyjne działające w grupach zakupowych, we franczyzie oraz ajencyjne Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)
n=56
60%
57%
% respondentów
60%
% respondentów
Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)
n=62
56%
40%
41%
36%
20%
12% 0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
% respondentów
49%
49%
47% 33%
20%
10% 0%
Handel
Magazyn Życie Handlowe
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)
n=101 60%
40%
62% 49%
40%
42%
34% 20%
11%
0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe 12
Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Supermarkety (pow. sprzed. 300-2500 m2)
n=104 70%
% respondentów
60%
68%
50% 40%
38%
30%
35% 26%
20% 10%
11%
0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Hipermarkety (pow. sprzed. powyżej 2500 m2) n=57 70%
% respondentów
60%
64%
50%
48%
40% 30% 20%
25%
10%
13%
0%
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Handel
Hurt & Detal
1% Magazyn Życie Handlowe
13
Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie północno-zachodnim Polski
n=198
% respondentów
60%
40%
48%
47%
46%
20%
14% 0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
5% Magazyn Życie Handlowe
Sklepy w regionie południowym Polski
n=338 60%
% respondentów
59% 46%
40%
40%
20%
18% 8% 0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
14
Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie wschodnim Polski
n=172 70%
% respondentów
60% 50% 40%
51%
49% 39%
30%
32%
20% 10%
8%
0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Sklepy w regionie centralnym Polski
n=328 70%
% respondentów
60% 50%
61%
56%
40%
40%
30%
27%
20% 10%
6%
0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe 15
Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców
n=498
% respondentów
60%
56% 46%
40%
34% 20%
16% 7%
0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców n=538
% respondentów
60%
55%
54%
49%
40%
29%
20%
6%
0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
16
Dystrybucja prasy handlowej Współwystępowanie/współdotarcie tytułów prasy handlowej Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
55%
27%
21%
13%
5%
Wiadomości Handlowe
27%
50%
23%
14%
4%
Poradnik Handlowca
21%
23%
41%
13%
4%
13%
14%
13%
22%
3%
5%
4%
4%
3%
7%
N=1036 Handel
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Dystrybucja poszczególnych tytułów prasy handlowej tylko częściowo pokrywa się. Przykładowo miesięczniki Handel (dotarcie 55% w całkowitej próbie) i Wiadomości Handlowe (dotarcie 50% w całkowitej próbie) są wspólnie obecne tylko w 27% sklepów spożywczych objętych badaniem. Poziom współdotarcia jest proporcjonalny do poziomu dotarcia uzyskanego w sklepach objętych badaniem – tytuły najmniej obecne w sklepach spożywczych (Magazyn Życie Handlowe i Hurt & Detal) odnotowały najniższe współdotarcie. Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
17
Czytelnictwo prasy handlowej
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
18
Czytelnictwo cyklu sezonowego – wszystkie badane typy sklepów* (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu, Polska N=1036
60%
50%
55%
% respondentów
50% 40%
40% 30%
20%
20% 10%
6% 0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
*Spożywcze małe, średnie, duże, super- i hipermarkety
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
19
Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Wszystkie typy sklepów tradycyjnych Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)
Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)
n=420
n=258 60%
58%
% respondentów
% respondentów
60%
46%
40%
39% 20%
16% 0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
6%
52%
52%
40%
42%
26%
20%
6%
0%
Wiadomości Handlowe
Magazyn Życie Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)
n=197
% respondentów
60%
57% 48%
40%
42% 33% 20%
11% 0%
Dane ważone
Wiadomości Handlowe
Handel
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
20
Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy tradycyjne niezależne (działające pod własnym szyldem) Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)
n=364
60%
60%
58% 40%
45%
% respondentów
% respondentów
Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)
n=196
39%
20%
13% 0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
5%
55%
54%
40%
40% 20%
23% 6%
0%
Handel
Magazyn Życie Handlowe
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)
n=96
% respondentów
60%
53% 40%
50%
49% 35%
20%
12% 0%
Dane ważone
Wiadomości Handlowe
Handel
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
21
Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy tradycyjne działające w grupach zakupowych, we franczyzie oraz ajencyjne Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)
n=56
60%
60%
56%
56%
% respondentów
% respondentów
Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)
n=62
40%
40% 32% 20%
11% 0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
49%
40%
47%
44% 30%
20%
7%
0%
Wiadomości Handlowe
Magazyn Życie Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)
n=101 60%
% respondentów
60% 47%
40%
37%
32%
20%
11% 0%
Dane ważone
Wiadomości Handlowe
Handel
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
22
Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Supermarkety (pow. sprzed. 300-2500 m2)
n=104 70%
% respondentów
60%
68%
50% 40%
38%
30%
34%
20%
24%
10%
11%
0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Hipermarkety (pow. sprzed. powyżej 2500 m2) n=57 70%
% respondentów
60%
64%
50%
47%
40% 30% 20%
23%
10%
13%
0%
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Handel
Hurt & Detal
1% Magazyn Życie Handlowe 23
Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie północno-zachodnim Polski
n=198
% respondentów
60%
40%
47%
46%
45%
20%
13% 0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
5% Magazyn Życie Handlowe
Sklepy w regionie południowym Polski
n=338 60%
% respondentów
59% 46%
40%
39% 20%
17% 8%
0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
24
Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie wschodnim Polski
n=172
% respondentów
60%
40%
50%
47% 36% 28%
20%
6%
0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Sklepy w regionie centralnym Polski
n=328 60%
% respondentów
61% 55% 40%
40% 20%
25% 5%
0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
25
Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców
n=498
% respondentów
60%
56% 40%
45% 32%
20%
15%
6%
0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców n=538
% respondentów
60%
54%
53%
48%
40%
26%
20%
6%
0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
26
Czytelnictwo ostatniego wydania – wszystkie badane typy sklepów* (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 3 ostatnich okładek każdego badanego tytułu, Polska N=1036 40% 35%
37%
35%
% respondentów
30% 25%
24%
20% 15% 10%
11%
5%
4% 0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
*Spożywcze małe, średnie, duże, super- i hipermarkety
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
27
Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 3 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Wszystkie typy sklepów tradycyjnych Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)
50%
50%
40%
40%
30%
39%
33%
20%
24%
10%
10% 0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)
n=258
% respondentów
% respondentów
n=420
4%
30%
38%
36%
20%
23%
10%
12% 3%
0%
Magazyn Życie Handlowe
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)
n=197
% respondentów
50% 40%
42%
30%
27%
20%
27%
10%
12%
0%
Dane ważone
Wiadomości Handlowe
Handel
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
7% Magazyn Życie Handlowe
28
Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 3 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Sklepy tradycyjne niezależne (działające pod własnym szyldem) Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)
n=364
50%
40%
% respondentów
% respondentów
50%
30%
Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)
n=196
38% 32%
20%
23%
10%
8%
3%
0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
40%
40% 30%
34%
20%
24%
10%
14% 4%
0%
Handel
Magazyn Życie Handlowe
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)
n=96
% respondentów
50% 40% 30%
39% 29%
20%
27%
10%
12% 0%
Dane ważone
Wiadomości Handlowe
Handel
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
5% Magazyn Życie Handlowe
29
Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 3 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Sklepy tradycyjne działające w grupach zakupowych, we franczyzie oraz ajencyjne Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)
n=56
50%
44%
% respondentów
% respondentów
50% 40%
Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)
n=62
41%
30%
27%
20%
19%
10%
8%
0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
40% 30%
39%
34%
20%
22%
10%
10%
1%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
0%
Wiadomości Handlowe
Magazyn Życie Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)
n=101
% respondentów
50% 40%
44%
30%
27%
20%
26%
10%
12%
0%
Dane ważone
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Handel
Hurt & Detal
9% Magazyn Życie Handlowe
30
Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 3 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Supermarkety (pow. sprzed. 300-2500 m2)
n=104
% respondentów
50% 40%
43%
30%
27%
20%
15%
10%
14% 8%
0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Hipermarkety (pow. sprzed. powyżej 2500 m2) n=57
% respondentów
50% 40%
43%
30%
29% 20% 10%
12%
0%
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Handel
6% Hurt & Detal
1% Magazyn Życie Handlowe 31
Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 3 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie północno-zachodnim Polski
n=198 40%
% respondentów
38%
34%
30%
34%
20%
10%
7% 0%
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Handel
Hurt & Detal
4% Magazyn Życie Handlowe
Sklepy w regionie południowym Polski
n=338 40%
% respondentów
38% 30%
29% 20%
22%
10%
10%
6%
0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
32
Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 3 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie wschodnim Polski
n=172
% respondentów
50% 40% 30%
35%
33% 26%
20%
16%
10%
2% 0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Sklepy w regionie centralnym Polski
n=328
% respondentów
50% 40%
41% 30%
38%
20%
18%
10%
11%
3%
0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
33
Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 3 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Sklepy w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców
n=498 40%
% respondentów
39% 30%
33%
20%
19% 10%
8% 0%
Handel
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
3% Magazyn Życie Handlowe
Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców n=538
% respondentów
40%
30%
37%
35% 29%
20%
14%
10%
5%
0%
Wiadomości Handlowe
Handel
Poradnik Handlowca
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
34
Czasopisma handlowe w ocenie detalistów
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
35
Czasopisma handlowe w ocenie detalistów – wszystkie badane typy sklepów* Polska - ogółem Proszę ocenić, na ile są dla Pana(i) przydatne/pomocne w prowadzeniu działalności handlowej czytane/przeglądane przez Pana(ią) czasopisma? (skala ocen 1-5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą) n**=
512
413
25%
22%
567
65***
18%
15%
212
100%
10%
4
80%
% respondentów
36% 31% 60%
5=ocena najwyższa
36%
36%
37%
3
2 1=ocena najniższa
40%
30%
30%
7% 3%
7% 3%
Wiadomości Handlowe
Poradnik Handlowca
37%
38%
8% 5%
6% 4%
Handel
Magazyn Życie Handlowe
38%
20%
0%
10% 5%
Hurt & Detal
*Spożywcze małe, średnie, duże, super- i hipermarkety **Podstawa: osoby, które czytają/przeglądają dane czasopismo ***Mała baza
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
36
Wpływ prasy handlowej na decyzje zakupowe właścicieli i kierowników sklepów
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
37
Wpływ prasy handlowej na menadżerów/właścicieli sklepów
Czy Pan(i) w ciągu ostatnich 3 miesięcy…? n=968 (osoby, które czytają/przeglądają jakikolwiek badany tytuł prasy handlowej)
(odsetek detalistów, którzy odpowiedzieli twierdząco)
Kupił(a)/zamówił(a) do sklepu produkt sugerując się reklamą bądź informacją w prasie handlowej
61%
Kupił(a)/zamówił(a) do sklepu produkt innej niż zwykle marki sugerując się reklamą bądź informacją w prasie handlowej
43%
Kupił(a)/zamówił(a) większą niż zwykle ilość jakiegoś produktu z powodu informacji w prasie handlowej o promocji handlowej
37%
Kupił(a)/zamówił(a) większą niż zwykle ilość jakiegoś produktu z powodu informacji w prasie handlowej o promocji tego produktu dla konsumentów
36%
Zmienił(a) wystrój sklepu lub ustawienie produktów na podstawie informacji z prasy handlowej
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
% respondentów Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
38
Źródła informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowych
Skąd czerpie Pan(i) informacje przy podejmowaniu decyzji zakupowych?
n=969 (osoby, które otrzymują prasę handlową)
(odsetek detalistów, którzy odpowiedzieli twierdząco)
90% 80%
82%
70%
% respondentów
60%
63%
50% 40% 30%
31%
20%
26%
10%
11%
10%
8%
Klienci odwiedzający sklep/ obserwacje potrzeb klientów
Prasa codzienna
Radio
0%
Przedstawiciel handlowy
Prasa fachowa (handlowa)
TV
Internet
Dane ważone © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
5% Hurtownia
3% Inne
39
Podsumowanie
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
40
Dotarcie do sklepów spożywczych oraz czytelnictwo prasy handlowej jest zróżnicowane w zależności od tytułu czasopisma i formatu sklepów. W całkowitej próbie, wynoszącej 1036 wywiadów, najwyższe wskaźniki uzyskały: miesięcznik Handel po 55% dotarcia i czytelnictwa oraz Wiadomości Handlowe po 50% w obu tych wskaźnikach. W poszczególnych typach placówek handlowych czołowe tytuły występują wymiennie. Poradnik Handlowca uzyskał 41% dotarcia i 40% czytelnictwa. Hurt & Detal dociera do 22% zbadanych placówek a w 20% jest czytany. Najmniej obecnym i najmniej czytanym we wszystkich typach sklepów spożywczych jest miesięcznik Magazyn Życie Handlowe: 7% dotarcia i 6% czytelnictwa. Prasa handlowa ponownie została wysoko oceniona przez właścicieli i menadżerów sklepów spożywczych w zakresie przydatności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Najwięcej ocen bardzo dobrych detaliści przyznali miesięcznikowi Wiadomości Handlowe, zaś najniższe oceny przypadły miesięcznikowi Hurt i Detal. Prasa handlowa ma decydujący wpływ na zamówienia dokonywane do sklepów. Aż 61% detalistów dokonuje zakupów na podstawie reklam i innych informacji zawartych w prasie handlowej. Prasa handlowa jest bardzo ważnym nośnikiem informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Była ona najczęściej wymieniana (wraz z przedstawicielem handlowym) pod względem ważności, uzyskując aż 63% wskazań. Takie nośniki informacji jak TV, Internet, czy radio odgrywają zdecydowanie mniejszą rolę. © GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
41
Nota prawna
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
42
Nota prawna
Badanie i raport końcowy opracowane zostały przez GfK Polonia Sp. z o.o. Wyniki badania i raport końcowy stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. i VFP Communications Ltd. Spółka z o.o. Publikowanie całości lub części, powielanie i rozpowszechnianie wyników badań i raportu końcowego oraz wykorzystywanie ich w całości lub części w jakiejkolwiek formie pozostającej w sprzeczności z przepisami prawa autorskiego bez zgody wymienionych podmiotów, stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Właściciele praw autorskich majątkowych niniejszego raportu – Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. i VFP Communications Ltd. Spółka z o.o. mają prawo posługiwać się raportem z zastrzeżeniem sytuacji, w której wykorzystanie raportu lub jego części odbywać się będzie w sposób nierzetelny, w szczególności w przypadku, gdy mogłoby naruszać renomę GfK Polonia lub wprowadzać w błąd co do wyników badania lub rzeczywistego wykonawcy.
© GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
43
Renata Twardowska Shopper Research & Consulting | Consumer Panel Services GfK Polonia E-mail: renata.twardowska@gfk.com
Š GfK 2013 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Maj 2013
44