Berg­ och dalbana på gödselmarknaden

Gödselåret 2022–2023 har varit en ordentlig berg­ och dalbana. Trots att priset vid gödselårets början i maj 2022 låg på en rekordhög nivå så steg det med ytterligare 30 procent till september. I mars i år hade det fallit så att priset istället låg mer än 30 procent lägre än startpriset i maj 2022 och priserna är nu på den lägsta nivån sedan början av september 2021. Det är inte lätt för någon att manövrera rätt under sådana förutsättningar.

Den kvävegödsel vi idag använder oss av i Europa baseras nästan enbart på användning av naturgas. Med hjälp av naturgas binder vi kväve från luften i form av ammoniak.

Denna ammoniak förädlas sedan ytterligare tills vi har en färdig produkt innehållande kväve som ammoniumnitrat.

I Sydeuropa används också mycket urea och även där är ursprunget ammoniak. Priset på naturgas är därför helt avgörande för produktionskostnaden.

Fabriker stängdes

Under våren och sommaren 2021 steg priset på naturgas i Europa. Orsaken var ökad efterfrågan i Asien vilket minskade tillförseln av LNG in till Europa. I slutet av 2021 såg vi rejäla pristoppar när kylan kom och vindstilla väder gjorde att vindkraften inte producerade några större volymer el. När Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 stack priset ytterligare uppåt och nådde en nivå som var cirka tio gånger högre än ett år tidigare.

Fram på sommaren stod det klart att Nordstream 2 inte skulle tas i bruk och strax därefter aviserade Gazprom nya stora underhållsarbeten på Nordstream 1 vilket fick gaspriset att nästan dubblas ytterligare en gång (figur 1)

Det skenande gaspriset ökade produktionskostnaden för ammoniak dramatiskt och trots stigande ammoniakpriser fanns inte längre lönsamhet i produktionen. Mycket kapacitet stängdes vilket fick till följd att även produktion av kvävegödsel drabbades.

Över hela Europa fattades beslut om att antingen stänga fabriker eller också köra dem med reducerad kapacitet. För

Viktiga faktorer för det globala gödselpriset 2023

1. Utvecklingen av Rysslands krig i Ukraina. Kommer exporten av spannmål och gödsel från Svarta havet att fungera och vad sker med gasexporten?

2. Sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Kommer sanktionerna att spridas och/eller skärpas eller kommer man att förenkla export av till exempel vissa produkter relaterade till livsmedelsproduktion?

3. De logistiska förutsättningarna för export från Ryssland och Belarus till ”vänligt sinnade länder”. Kommer man att hitta nya lösningar som gör att det går att få ut produkt till rimliga kostnader?

4. Protektionism hos länder som exporterar gödsel och spannmål. Under 2021–22 såg vi hur Kina agerade väldigt protektionistiskt för att säkra ett lågt livsmedelspris i landet, men även i flera andra länder sågs liknande tendenser.

5. Lönsamheten inom lantbruket – förhållandet mellan priset på avsalugrödor och gödsel.

att ytterligare förvärra situationen så stod Europa dessutom – beroende på sanktioner – utan den tillförsel av gödsel från Ryssland som brukat finnas. Ryssland är det enskilda land i världen som producerar och exporterar mest kvävegödsel baserat på ammoniumnitrat (figur 2), men man är också en viktig exportör av såväl fosfor som kalium.

Akut brist på gödsel

Gödselpriserna skenade, men det som var ännu värre var ett vi stod inför en akut brist. Under hösten var det svårt att få tag på gödsel och många gånger fick köpare nöja sig med att kunna få någon slags gödsel i stället för att köpa det man tyckte passade bäst. Över Europa spreds en oro kring om man skulle kunna klara livsmedelsförsörjningen och både bland politiker och i media var intresset stort kring hur man klarar gödselförsörjningen framåt.

Snabb krishantering

Som så många gånger förr i krissituationer arbetar dock många goda krafter samtidigt i samma riktning för att hitta lösningar på problemen – så även denna gång! Eftersom bristen på gas och de höga gaspriserna var ett i huvudsak europeiskt fenomen fanns möjlighet att köpa billigare gas från andra världsdelar och på samma sätt fanns billigare ammoniak att få på världsmarknaden. Det blev ett till stora delar nytt logistikupplägg som skulle skapas och ett stort arbete med att forma en ny infrastruktur i hamnar och på fabriker sattes igång.

En strid ström av LNG-tankers fyllde upp Europas gaslager under hösten 2022. LNG (liquefied natural gas) är flytande metan. När naturgasen kyls ner till cirka minus 160 grader övergår den till vätska. Volymen minskar 600 gånger och blir därmed energitätare och man får i mer energi i tanken.

På kort tid skapades lösningar som kunde ersätta gas som tidigare kommit i pipe­line från Ryssland med flytande gas (LNG) som kom med båt och på motsvarande sätt importerades ammoniak till fabriker som tidigare fått ammoniak producerad i Europa. Att vintern blev mild och att de höga priserna fick både hushåll och industri att minska konsumtionen lättade ytterligare på trycket och i slutet av december började gaspriserna sjunka vilket sedan fortsatte i januari och februari.

Gödsel från övriga världen

De höga gödselpriserna gjorde Europa till en intressant marknad för producenter från övriga världen med tillgång till billig gas. Framförallt södra Europa tog in stora volymer urea. Kina införde tidigt –när gödselpriserna gick upp – exportrestriktioner för både kväve och fosfor för att på så vis hålla nere de inhemska priserna. Det lyckades man med, och när sedan den kinesiska marknaden ansågs vara väl försedd samtidigt som världsmarknadspriserna var gynnsamma släppte man under andra halvåret på restriktionerna så att exporten kunde öka.

Allt sammantaget så var spelplanen plötsligt helt förändrad. Fabrikerna gick, produktionskostnaderna hade gått ner och försörjningsläget såg bra ut. Det var därmed naturligt att priserna successivt anpassades till det nya läget och under det första kvartalet såg vi successivt sjunkande priser. /

Extremt varierande naturgaspris i Europa

Nederländerna TTF, Euro/MWh. Gaspriset i Europa, och därmed produktionskostnaden för kvävegödsel varierade kraftigt det senaste året. I augusti 2022 var det dubbelt så högt som i maj samma år när gödselåret började medan det i mars 2023 bara var hälften så högt.

Ryssland största producenten av ammoniumnitratbaserade produkter 2021

Figur 2. De tio största producentländerna i världen vad gäller ammoniumnitratbaserade produkter som olika varianter av N27 eller N34. Ryssland är det överlägset största exportlandet. AN/CAN = ammoniumnitrat/calciumammoiumnitrat, vilket grovt motsvarar N34/N27, men i AN/CAN ryms produkter som har lite annat kväveinnehåll.