I Bilanci delle Costruzioni 2019 by Virginia Gambino Editore Srl

Poste Italiane SpA – Sped. In a.p. D.L. 353/2003 conv. In L. 46/2004, art. 1, c. 1 – DICB Milano Virginia Gambino Editore Srl – Viale Monte Ceneri 60 – 20155 Milano

SUPPLEMENTO A YOUTRADE N.104

[ I BILANCI DELLE COSTRUZIONI ] CLASSIFICHE 2019 I CONTI DI 1.400 AZIENDE PASSATI AL SETACCIO

CONCENTRAZIONE Il nuovo trend della filiera dell’edilizia

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

Poste Italiane SpA – Sped. In a.p. D.L. 353/2003 conv. In L. 46/2004, art. 1, c. 1 – DICB Milano Virginia Gambino Editore Srl – Viale Monte Ceneri 60 – 20155 Milano

SUPPLEMENTO A YOUTRADE N.104

[ I BILANCI DELLE COSTRUZIONI ] CLASSIFICHE 2019

2019

I CONTI DI 1.400 AZIENDE PASSATI AL SETACCIO

CONCENTRAZIONE Il nuovo trend della filiera dell’edilizia

[ I BILANCI DELLE COSTRUZIONI ] SOMMARIO

I BILANCI DELLE COSTRUZIONI 2019

6 6 10 32 48

SCENARIO GENERALE I criteri di analisi. I trend nascosti in 1.400 bilanci Dove va l'edilizia. La mini ripresa non è per tutti Le classifiche delle prime 1.400 società I numeri regione per regione

PRODUTTORI

51 Chi corre più forte PRODUTTORI - CLASSIFICA GENERALE 74 Le prime 563 imprese di produzione Il parere delle associazioni 98 ASSOBAGNO Design e innovazione portano risultati 100 ASSODIMI / ASSONOLO Il noleggio vola ed è più sostenibile 101 UNICMI Una sfida di costi per i serramenti 102 CONFINDUSTRIA CERAMICA La rivoluzione verde comincia in bagno 103 CORTEXA Ci vogliono formazione e più informazione 104 AITIVA Il nostro futuro è verniciato di verde 105 ASSISTAL Più sostegno legislativo all'efficienza energetica 106 ANIT Prima di tutto premiare l’efficienza 107 ASSOBETON Dobbiamo rispondere con materiali evoluti 108 ANPE Occorre differenziare gli Ecobonus I BILANCI DELLE COSTRUZIONI 2018 è il supplemento a YouTrade n.104 di Novembre 2019 Direzione, redazione, abbonamenti, amministrazione e pubblicità / Head office, editorial office, subscrition, administration and advertising Virginia Gambino Editore S.r.l. Viale Monte Ceneri, 60 – 20155 Milano (MI) – Italy Tel. +039 02 47761275 - info@vgambinoeditore.it Direttore responsabile / Publisher Virginia Gambino virginia@vgambinoeditore.it

PRODUTTORI - LE CLASSIFICHE PER SETTORE 110 Acciaio e tondino 110 Attrezzature da cantiere 112 Cemento e calcestruzzo 112 Chimica per l’edilizia 114 Climatizzazione e riscaldamento 116 Fissaggio 116 Illuminotecnica 116 Impiantistica elettrica 118 Isolamento e impermeabilizzazione 120 Laterizi 120 Lattoneria 124 Macchine da cantiere 126 Piastrelle e rivestimenti 128 Pitture e vernici 128 Prefabbricati 130 Sanitari e arredobagno 130 Serramenti e sistemi di chiusura, grigliati 132 Materiale generico

DISTRIBUZIONE

139 Un anno rosa per le rivendite Il parere delle associazioni 164 ANGAISA Bisogna puntare sull’edilizia green 165 FEDERCOMATED La distribuzione? Deve avere visione DISTRIBUZIONE - CLASSIFICA GENERALE 166 I primi 452 distributori di materiali edili 186 I primi 32 distributori di trattamento acque e drenaggio 188 I primi 89 distributori di idrotermosanitari COMITATO SCIENTIFICO Alberto Bubbio - senior professor Università Cattaneo - Liuc Anna Comincini - partner di Free Thinking Federico Della Puppa - coordinatore del Centro Studi YouTrade Roberto Di Lellis - giornalista Andrea Favaretto - Direttore del Centro Studi Sintesi – CGIA di Mestre Virginia Gambino - Editore Stampa / Printing Litotipografia Alcione S.r.l. – Lavis (TN)

Questo supplemento è stato realizzato dal Centro Studi YouTrade Registrazione / Registration N. 406 del 25/06/2008 del Tribunale Civile e Penale di Milano

192 I primi 53 distributori di materiali elettrici

IMPRESE DI COSTRUZIONE

197 L'anno buono dei sopravvissuti Il parere delle associazioni 208 ANCE Dopo un anno nero ci vuole una svolta 209 FEDERLEGNOARREDO Aumenta il numero delle case in legno 210 FINCO Correggere le leggi che fanno decrescita 212 CNA C’è ripresa ed enormi possibilità per le aziende COSTRUZIONE - CLASSIFICA GENERALE 214 Le prime 129 imprese di costruzione

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

221 La forza dei numeri Il parere delle associazioni 232 CNI Due sfide: riqualificazione e digitalizzazione 234 CNGEGL Ci vuole la cedolare secca estesa al non residenziale

INGEGNERIA - CLASSIFICA GENERALE 236 Le prime 55 società di progettazione 238 Le prime 34 general contractor 240 Come leggere i bilanci 242 Le 1400 aziende in ordine alfabetico Periodicità / Frequency Mensile – Poste Italiane S.p.A. – Sped. in a.p. – D.L. 353/2003 conv. In L. 46/2004, art. 1, c. 1 – DICB Milano Responsabilità / Responsability La riproduzione delle illustrazioni e degli articoli pubblicati dalla rivista è riservata e non può avvenire senza espressa autorizzazione della Casa Editrice. La Casa Editrice non si assume responsabilità per i casi di eventuali errori contenuti negli articoli pubblicati o di errori in cui fosse incorsa nella loro riproduzione sulla rivista. Privacy / Privacy Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informiamo che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per l’invio delle pubblicazioni edite da Virginia Gambino Editore S.r.l. Telefonando o scrivendo alla redazione è possibile esercitare tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ SCENARIO GENERALE ]

I CRITERI DI ANALISI

I TREND NASCOSTI IN 1.400 BILANCI

Fatturati, redditività, situazione finanziaria: il Centro Studi YouTrade ha raccolto ed elaborato i dati per fotografare la filiera dell’edilizia. E da questi numeri ha tratto le conclusioni sui diversi settori. Una su tutte: alcune grandi aziende sono finite fuori gioco. E c'è una forte tendenza alla concentrazione 6

l Centro Studi YouTrade ha analizzato i bilanci di 1.400 aziende, per un fatturato complessivo di oltre 60 miliardi al fine di analizzare andamenti, performance e dinamiche dei settori produttivi, distributivi e dei servizi legati al mondo delle costruzioni. L’analisi, come di consueto, non è orientata a stilare solo le classifiche delle imprese più importanti, ma analizza in dettaglio i settori anche per segmenti di fatturato, in modo tale da evidenziare le dinamiche non solo per settore, ma anche per dimensione di impresa. L’analisi condotta sui bilanci 2018 del settore delle costruzioni si basa sui documenti depositati da 1.400 aziende dei settori delle costruzioni, dell’ingegneria, della produzione (con riferimento alle seguenti

categorie produttive: acciaio e tondino, attrezzature, cemento e calcestruzzo, chimica, climatizzazione, fissaggio, illuminotecnica, impiantistica, isolamento, laterizi, lattoneria, macchine, piastrelle e rivestimenti, pitture e vernici, prefabbricati, sanitari e arredobagno, serramenti e altre categorie) e della distribuzione di materiali edili, idrotermosanitari, elettrici e dei materiali per drenaggio. Il valore del fatturato cumulato delle società analizzate supera i 60 miliardi di euro, ovvero quasi 5 miliardi in più rispetto al giro d’affari complessivo analizzato nell’edizione dello scorso anno. La realtà dei comparti in esame risulta estremamente variegata e la composizione del campione è volutamente non ancorata alla dimensione aziendale rappresentata solo dalle prime della classe in termini di fatturato, ma comprende anche aziende di medie e medio-piccole dimensioni, utili a definire i trend dei settori in relazione alla dimensione di impresa. LA STRATEGIA Questo è un tratto che il Centro Studi YouTrade ha scelto da alcuni anni come elemento strategico sul quale focalizzare l’attenzione: è proprio nell’analisi delle diverse dinamiche legate ai diversi settori che possono emergere spunti e utili indicazioni per chi leggerà le analisi qui contenute, per valutare la propria competitività e le proprie performance non solo in rapporto alle singole aziende, ma soprattutto rispetto ai valori medi di segmento e di settore. Le analisi, come ormai di consueto, prendono in considerazione solo i bilanci civilistici delle società, escludendo quindi quelli consolidati di gruppo. Le elaborazioni contengono i dati delle aziende i cui bilanci erano disponibili e reperibili sul portale del registro camerale nazionale alla data del 30 novembre 2019. Rispetto al numero totale di bilanci analizzati una sola azienda ha richiesto di non comparire nelle tabelle delle classifiche allegate e, dunque, è stata esclusa dalle tabelle riportate nelle pagine seguenti. È stata comunque inclusa nelle analisi complessive, portando dunque l’analisi totale a 1.400 aziende: 29 in più rispetto a quelle rilevate lo scorso anno. L'IDEA: CONCENTRIAMOCI Vi sono, tuttavia, altre novità quest’anno: le new entry sono molte di più, perché per molte aziende presenti nell’edizione 2018 non erano ancora disponibili i bilanci presso il registro delle Camere di Commercio, ovvero depositati, ma non ancora utilizzabili nel formato elaborabile fornito da Infocamere. Va inoltre ricordato che alcune aziende non sono più presenti, per esempio a causa di un concordato preventivo o liqui-

dazione. E, in alcuni casi, si assiste a un processo di concentrazione, come per Astaldi-Salini, e per alcune attività di Condotte. Rispetto al 2017 ci sono, quindi, mancanze eccellenti, soprattutto tra le imprese di costruzioni, per vicende ben note e legate alle difficoltà delle aziende stesse. È il caso della citata Astaldi, di Cmc di Ravenna e di Grandi Lavori Fincosit. Altre grandi aziende di costruzione come Pavimental e Todini Costruzioni Generali non sono presenti tra le 1.400 aziende monitorate quest’anno per i motivi già segnalati di indisponibilità del bilancio presso il Registro delle Imprese (indisponibilità tecnica, non dipendente dalle società stesse, ma dai tempi tecnici del sistema di caricamento online dei bilanci, sistema gestito come noto da Infocamere). Tra i produttori di materiali, per lo stesso motivo, non sono presenti, per esempio (per citare quelli più rilevanti dal punto di vista dei volumi d’affari presenti lo scorso anno) Fbm Fornaci Briziarelli Marsciano, Ceramica Globo e Cementeria di Monselice. Un’altra mancanza illustre, già segnalata lo scorso anno, è Bauexpert, uno dei player più importanti nel settore della distribuzione di materiali edili, che non presenta per il secondo anno consecutivo il bilancio civilistico. Quest’anno, invece, è presente Dexive, che lo scorso anno non era stata presa in considerazione in quanto azienda neonata dopo fusione e ridefinizione aziendale (un altro caso di concentrazione), e per la quale non era stato possibile ricostruire in modo accurato il bilancio 2017, mentre a partire da quest’anno è possibile valutarla come nuova realtà aziendale. IL PACCHETTO DI DATI Dal punto di vista dell’analisi, come prassi ormai consolidata si precisa che nel fatturato della singola azienda viene compresa anche la quota derivata dalle esportazioni e, in generale, il frutto dell’attività della società al di fuori dai confini nazionali. In merito al fatturato cumulato a livello di filiera, il valore complessivo delle aziende coinvolte nell’osservatorio potrebbe essere in alcuni casi leggermente sovrastimato, in quanto determinato per somma dei singoli fatturati di soggetti coinvolti in relazioni commerciali di tipo cliente/fornitore, che possono indurre a una duplicazione di valori. Inoltre, quando nelle analisi si parla di fatturato, ci si riferisce alla differenza tra i ricavi caratteristici (cioè senza gli altri ricavi non operativi) e le variazioni dei lavori in corso, dunque a un valore che è generalmente uguale o inferiore al valore della produzione e in questo senso è sovrapponibile al concetto di giro d’affari. Le valutazioni di sistema hanno necessariamente determinato, ma in rari casi,

[ SCENARIO GENERALE ] Tabella 1 Valore del fatturato dei bilanci 2018 per settore di attività (milioni di euro) N°

Settore di attività

Fatturato (milioni di Euro)

129

Imprese di costruzioni

11.589

Società di ingegneria

6.876

563

Industrie produttrici

31.873

619

Distributori di materiali

9.903

1.400

TOTALE

60.241

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade l’esclusione in fase di elaborazione e analisi aggregata di alcuni casi di aziende, a causa di eccessive difformità nei dati rispetto alla media (i cosiddetti outlier) per questioni normalmente derivanti da operazioni straordinarie di bilancio. LA LOGICA DI LETTURA Analogamente al report degli anni precedenti anche quest'anno la logica di lettura dei dati realizzata dal Centro Studi YouTrade si è concentrata sull’individuazione di indicatori di performance, invece dei classici indicatori di crisi. Questa scelta risiede nella ricerca di indicatori originali in grado di traguardare i parametri medi delle aziende secondo un’ottica di sviluppo e di virtuosità rispetto ai dati medi, piuttosto che fotografare semplicemente quante aziende sono ancora in sofferenza. La novità di questo metodo, introdotto due anni fa, si rileva nella presenza di due indicatori specifici di bilancio che vanno a sommarsi a quelli classici. Il primo è l’indice di indipendenza finanziaria, che testimonia il grado di solidità patrimoniale dell’azienda in termini di rapporto tra il capitale proprio e il totale dell’attivo dello stato patrimoniale, o per converso il grado di capitalizzazione dell’impresa. Si

tratta di un indicatore importante nella panoramica dei parametri di definizione del merito creditizio, che dunque va evidenziato per capire se e come le aziende possano contare sui finanziamenti bancari in eventuali strategie di sviluppo, ma anche se l’azienda possa essere percepita da potenziali creditori come rischiosa, poiché dipendente in modo eccessivo da capitali di terzi. Il secondo parametro utilizzato anche in questo report in continuità con i due anni precedenti è l’indice di liquidità immediata (o acid test), dato dal rapporto tra le attività correnti (escluso il magazzino) e le passività a breve termine, un indicatore che misura l’equilibrio finanziario dell’azienda in termini di capacità di fronteggiare più o meno tranquillamente gli impegni a breve, senza tenere conto del magazzino che per sua natura, pur essendo considerato elemento del capitale circolante, può assumere una valenza minore in termini di liquidità. SETTORE PER SETTORE Complessivamente il campione dell'analisi dei bilanci relativi all'anno 2018 (le 1.400 imprese) ne considera 129 del settore delle costruzioni con un fatturato complessivo pari a 11,6 miliardi, 89 società di ingegneria per un fatturato di quasi 6,9 miliardi di euro, 563 produttori di materiali per un fatturato di quasi 32 miliardi di euro e 619 distributori di materiali (edili, idrotermosanitari, elettrici e del drenaggio) per un fatturato di 9,9 miliardi di euro. Nelle classifiche di questo settore (nelle tabelle riepilogative) compaiono tuttavia solo 618 aziende, dato che come accennato sopra una azienda ha chiesto espressamente di non comparire nella classifica. Rispetto alle analisi presentate lo scorso anno, quest’anno si conferma la dimensione complessiva dell’analisi del campione relativo alle imprese di costruzioni. Aumenta di nove unità il numero di imprese monitorate nel comparto delle società di ingegneria, con fatturato in linea con quello dello scorso anno. Numeri decisamente più rilevanti, invece, per il settore dei produttori di materiali, che passa dalle 529 aziende monitorate lo scorso anno alle 563 dell’edizione di quest’anno, con oltre 3,5 miliardi di fatturato in più. In leggera flessione (ma solo per i motivi già annunciati legati all’indisponibilità dei bilanci) il settore della distribuzione di materiali, che passa da 629 a 619 aziende, ma con un fatturato complessivo analizzato che passa da 8,9 a 9,9 miliardi di euro, dunque con 1 miliardo di mercato aggiuntivo analizzato. Complessivamente le analisi riportate nelle pagine seguenti analizzano oltre 60,2 miliardi di euro di fatturato delle imprese e costituiscono dunque un campione estremamente rappresentativo dell’universo edilizia, nei suoi diversi comparti e segmenti. Buona lettura. I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ SCENARIO GENERALE ]

DOVE VA L'EDILIZIA

LA MINI RIPRESA NON Ã&#x2C6; PER TUTTI

S 10

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I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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Il 2018 si Ă¨ archiviato positivamente per tutta la filiera delle costruzioni, a eccezione delle societĂ di ingegneria. Ma prosegue il trend che penalizza le aziende medio-piccole, che si troveranno a fare i conti con un 2020 dalle incerte prospettive

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[ SCENARIO GENERALE ] Tabella 1 - Italia. Principali indicatori macroeconomici. Previsioni a confronto 2018-2019 (variazioni % annue) Indicatori macroeconomici

2018 CE

2019 DEF

DEF

Fonti: Commissione Europea, "European Economic Forecast. Autumn 2019", Ministero Economia e Finanze "Nota di aggiornamento del DEF 2019" Grafico 1 - Italia. Indice della produzione nelle costruzioni. Settembre 2017 â&#x20AC;&#x201C; agosto 2019 (dati mensili destagionalizzati; base 2015)

Elaborazioni Centro Studi YouTrade su dati Istat

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I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ SCENARIO GENERALE ] Grafico 2 - Italia. Valore aggiunto dei macro settori di attivitĂ . Anni 2009-2020 (variazioni % su anno precedente)

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade su dati Prometeia (rilascio ottobre 2019) Grafico 3 - Italia. Prestiti bancari e sofferenze bancarie nelle costruzioni (importi in essere al 30 giugno, in milioni di euro). Anni 2014-2019

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E P

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Fonte: elaborazione Centro Studi YouTrade su dati Banca d'Italia Grafico 4 - Totale imprese. Variazione % del fatturato su anno precedente (in valori correnti)

Fonte: elaborazioni CRESME per YouTrade (2005-2013); elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018)

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[ SCENARIO GENERALE ] Tabella 2 - Variazione % del fatturato sullâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente. Anni 2003-2018 (in valori correnti) TOTALE SocietĂ di IMPRESE Costruttori ingegneria

Produttori di materiali e componenti

Distributori materiali edili

Distributori materiali ITS

Distributori materiali elettrici

Distributori tratt.to acque e drenaggio

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

Tutte le classi crescono, a parte le imprese al di sotto dei 15 milioni di euro, che presentano un valore migliore di quello dello scorso anno, ma pur sempre in calo dello 0,6%

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I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ SCENARIO GENERALE ] Grafico 5 - Totale imprese. Variazioni % del fatturato per classi dimensionali delle imprese (in milioni di euro). Anno 2018 su 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

5,5%

La crescita media per i distributori di materiali

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Tabella 3 - Totale imprese. Variazioni % del fatturato per classi dimensionali delle imprese espresse in milioni di euro. Anni 2008 -2018 Variazioni annue

Oltre 500

Da 250 a 500

Da 100 a 250

Da 50 a 100

Da 15 a 50 Meno di 15

Totale

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

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I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ SCENARIO GENERALE ]

8,8%

Percentuale media di profitto sul capitale impiegato (il Roe)

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Grafico 6 - Indicatori di performance per il totale delle imprese. Anno 2018

(1) Ros superiore al 6% (massimo tra quelli dei settori della produzione e del commercio generalmente utilizzati); (2) Roe superiore al 6% (generalmente, almeno 5 punti sopra al tasso di inflazione); (3) Indice di indipendenza finanziaria superiore a 20; (4) Indice di liquiditĂ immediata superiore a 1,2.

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

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[ SCENARIO GENERALE ] Grafico 7 - Indicatori di performance per il totale delle imprese: distribuzione del campione

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

Grafico 8 - Incremento del fatturato 2018/2017 e redditivitĂ 2018

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Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

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[ SCENARIO GENERALE ] Grafico 9 - Dimensione del fatturato e redditivitÃ 2018

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade Grafico 10 - ROS e utile netto 2018

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Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

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[ SCENARIO GENERALE ] Grafico 11 - Utile netto sul fatturato: quote 2018 e 2017 a confronto

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Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade Grafico 12 - ROS: valori 2018 e 2017 a confronto

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

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[ SCENARIO GENERALE ] Grafico 13- Equilibrio finanziario: valori 2018 e 2017 a confronto

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Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

Grafico 14 - SoliditĂ patrimoniale: valori 2018 e 2017 a confronto

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Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

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[ SCENARIO GENERALE ]

Tabella 4 Indicatori di performance per tipologia di attivitĂ Imprese di costruzioni

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Industrie produttrici

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Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

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2018

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2.916.439 2.786.304

4,7

NUOVO PIGNONE Srl

2.160.264 2.403.684

-10,1

BASF ITALIA Spa

1.786.332 1.809.909

-1,3

FERRIERE NORD Spa

1.258.593 1.069.398

17,7

ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU Spa

885.241

685.451

29,1

ALFA ACCIAI Spa

726.563

594.932

22,1

IMPRESA PIZZAROTTI & C. Spa

718.077

609.362

17,8

RIZZANI DE ECCHER Spa

716.673

496.143

44,4

DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE Srl

689.964

642.476

7,4

ACCIAIERIE VALBRUNA Spa

632.114

300.509

110,3

FERALPI SIDERURGICA Spa

612.132

525.574

16,5

SONEPAR ITALIA Spa SOC.UNIPERS.

601.497

537.172

12,0

CAMBIELLI EDILFRIULI Spa

554.897

547.479

1,4

COGNE ACCIAI SPECIALI Spa

545.194

498.861

9,3

BONATTI Spa

537.436

489.737

9,7

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

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2017

Var. %

P O

R E

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

FATTURATO

SOCIETÀ

B A

2018

O B

A N

2017

Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

Var. %

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

O L O

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

FATTURATO

SOCIETÀ

2018

B B A

N O

2017

Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

Var. %

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

O L O

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

FATTURATO

SOCIETÀ

2018

B B A

N O

2017

Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

Var. %

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

FATTURATO

SOCIETÀ

2018

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Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

L O

Var. %

E P O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

R E

FATTURATO

SOCIETÀ

2018

B B A

N O

2017

Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

Var. %

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

FATTURATO

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2018

2017

Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

L O

2017

Var. %

P O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

R E

FATTURATO

SOCIETÀ

B A

2018

O B

A N

2017

Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

Var. %

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

L O

2017

Var. %

P O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

R E

B A

2018

O B

A N

2017

Var. %

POSIZIONE

FATTURATO

SOCIETÀ

FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

Var. %

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

O L O

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

A R

FATTURATO

SOCIETÀ

B B

2018

N O

2017

Var. %

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

2018

2017

Var. %

I T A

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FATTURATO

SOCIETÀ

2018

O L O

2017

Var. %

R E P

POSIZIONE

[ SCENARIO GENERALE ] FATTURATO

SOCIETÀ

B A

2018

O B

A N

2017

Var. %

I T

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

Per sollevare e lavorare sempre, ovunque Alimak è il partner ideale di tutti coloro che, lavorando nell’edilizia ed in altri settori industriali, ricercano soluzioni di accesso verticale affidabili ed efficienti supportate da un’ampia offerta di servizi di assistenza pre e post-vendita. Il nostro compito è di essere sempre presenti per i nostri clienti, piccoli o grandi che siano, per offrire loro quanto di meglio disponibile nel campo della tecnologia di accesso verticale, per qualità e servizio! Contattaci per maggiori informazioni: info@alimak.com

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[ DATI REGIONALI ]

O T E EN

N. AZIENDE

FATTURATO 2018

2017

A I D ARA B BRU LOM VALORE DELLA PRODUZIONE

Var. %

TOSCANA

Divisione per macroaree

SAR

DEG

Divisione per regione LOMBARDIA

O I Z A NA L 401

20.495.293

19.652.046

4,3

2018

2017

ZZO

VALORE AGGIUNTO

Var %

2018

2016

Var. %

VALLE Dâ&#x20AC;&#x2122;AOSTA P IEM A I R ON B T M U

21.311.960

20.290.071

LIGUR

5,0

4.329.831

4.112.404

O L O

E P

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

5,3

A R

FRIU

ILIA

LI VE

RIA

NEZI

ROM

AGN

A BASI L CALABRIA I A LICA TA E E G S I I L D O A M A O I T L L I C A CAM SI O N I T N PAN E R T MARCHE PUGLIA IA TE MOL

2018

UTILE NETTO

2017

2018

1.602.602 1.447.527 1.780.478

B A

O B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) %

2017

390.346

A N

A GIU

2018

10.289.362

2018

1,7

2017

2,0

ROS %

2018

3,99

ROE %

2017

2,90

2018

17,30

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

36,65

CASH-FLOW

2018

1,02 2.564.411

2017

1.266.156

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

PRODUTTORI

CHI CORRE

PIÃ&#x2122; FORTE

L O

P O

R E

B A

O B

A N

I T

Elaborazioni dati bilanci 2017-2018 - Produttori (valori in migliaia di euro) AZIENDA

LOMBARDIA

N. AZIENDE

182

FATTURATO 2018

12.183.187

2017

11.490.508

Var. %

6,0

[ PRODUTTORI ]

Quanti utili in fabbrica Trend complessivamente positivo per le aziende di prodotti per la filiera dellâ&#x20AC;&#x2122;edilizia. Ma il 2018 non Ă¨ andato allo stesso modo per tutti i settori: volano cemento e prefabbricati, macchine e finiture. Una battuta dâ&#x20AC;&#x2122;arresto, al contrario, per vernici e illuminotecnica

+7,5%

L'aumento medio del fatturato per il comparto dei produttori

L O

P O

R E

B A

O B

A N

I T

Con un fatturato complessivo che supera i 42 miliardi di euro, il campione evidenzia nel 2018 andamenti molto diversificati in alcuni comparti rispetto alle medie di segmento I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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[ PRODUTTORI ] Tabella 1 - Il mercato dei prodotti per le costruzioni per settori merceologici (in valori correnti) Fatturato 2018 (migliaia di euro)

Variazioni % 2018

2017

2016

2015

2014

L O

2013

2012

E P O

A R

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

Grafico 1 - Produttori. Variazioni % del fatturato su anno precedente (in valori correnti)

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] Tabella 2 - Produttori. Variazioni % del fatturato su anno precedente per classi dimensionali (in milioni di euro) Oltre 250 Da 100 a 250

B B A

N O

I T A

Da 50 a 100

Da 25 a 50 Meno di 25

Totale

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013) Grafico 2 - Produttori. Variazione % del fatturato per classi dimensionali delle imprese (in milioni di euro). Anno 2018 su 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade Grafico 3 - Indicatori di performance per i produttori. Anno 2018

[ PRODUTTORI ] Grafico 4 - Produttori. Dinamica dei principali indicatori di performance

**Dal 2016 indica un livello di ROS sufficiente (positivo e inferiore al 6%).

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

O L O

Grafico 5 - Incremento del fatturato 2018/2017 e redditivitĂ 2018

R E P

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] Grafico 6 - Dimensione e redditivitĂ 2018

B B A

N O

I T A

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade Grafico 7- ROS e utile netto 2018

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] Grafico 8 - Utile netto sul fatturato: 2018 vs. 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade Grafico 9 - ROS: 2018 vs. 2017

L O

P O

R E

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

B A

[ PRODUTTORI ] Grafico 10 - Solidità patrimoniale 2018 vs. 2017

O B

A N

I T

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade Grafico 11- Solvibilità 2018 vs. 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ]

+25,7%

O L O

R E P

B B A

N O

I T A

+2,0% 60

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

Portoni da garage e porte d’ingresso

Motorizzazioni per portoni da garage e cancelli d’ingresso

[ PRODUTTORI ]

+1,0% Sistemi integrati di portoni industriali

Tecnologia di carico-scarico

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[ PRODUTTORI ]

+15,7%

O L O

E P

A R

+1,6%

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

B A

[ PRODUTTORI ]

O B

A N

I T

+4,6%

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] Anche sul fronte della solvibilità delle aziende, il confronto 2017-2018 dell’indice di liquidità immediata evidenzia che il 62% presenta una situazione di tranquillità

+6,2%

O L

E P

A R

B B

N O

I T A

-6,1% 64

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ]

+5,3% +6,2%

O L

E P

A R

+15,2%

B B

N O

I T A

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

NOVITÀ 2020 COLLEZIONE FORTEZZA LA RIPRODUZIONE DEI GRANITI CINESI IN PIETRA SINTERIZZATA

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L’ALTRA PIETRA® presenta a Cersaie 2019 la nuova linea di pavimentazioni in pietra sinterizzata in 2 cm di spessore, che riproduce i graniti più comunemente importati dalla Cina ma che in tempi recenti risultano difficilmente reperibili. FORTEZZA è la collezione che rappresenta i quattro colori selezionati. Riproduzione dei graniti cinesi più comuni nelle tonalità del grigio, ricche di giochi di contrasto dati dalle venature più chiare. La collezione in pietra sinterizzata si allarga quindi, arrivando a contare ben 57 nuance diverse e 11 tra piccoli e grandi formati.

L’ALTRA PIETRA® è un prodotto di Granulati Zandobbio S.p.A. www.granulati.it

[ PRODUTTORI ]

-3,7%

O L

R E P

+11,6%

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ]

B B

N O

I T A

+11,6%

+7,1% one

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ]

-3,8%

L O

P O

R E

B A

O B

A N

I T

-1,0%

+1,0% I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

Cisterne-officine -impianti di lubrificazione - allestimenti speciali

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[ PRODUTTORI ]

+9,5%

O L

R E P

-2,0%

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

B A

O B

A N

+1,1%

I T

nformi Prodotti co e della iv alle normat ropea. Eu à it un Com

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

L’azienda è specializzata nella produzione e commercializzazione di manufatti in cemento per l’edilizia; pozzetti, coperchi, vasche biologiche e imhoff, blocchi, articoli per l’arredo urbano e per il giardino. Ampliando continuamente la gamma dei prodotti con soluzioni innovative, soddisfa le diverse esigenze dei clienti.

Veneta Prefabbricati Srl - Strada Nazionale Romea, 80 - 45010 ROSOLINA (Rovigo) - www.venetaprefabbricati.it

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

BASF ITALIA Spa

1.786.332

1.809.909

-1,3

1.819.672

1.846.508

-1,5

143.109

160.648

-10,9

FERRIERE NORD SPA

1.258.593

1.069.398

17,7

1.282.820

1.069.439

20,0

151.890

126.762

19,8

ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU Spa

885.241

685.451

29,1

928.285

722.637

28,5

194.857

135.090

44,2

O L O

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] MOL

UTILE NETTO 2018

ROS % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

2017

52.604

72.229

4.130

30.366

449.239

0,6

0,7

1,49

2,47

0,92

61,82

1,89

88.731

67.908

34.708

20.262

188.744

2,4

2,2

3,97

2,78

18,39

29,27

129.518

71.979

59.504

17.334

596.432

0,7

9,08

3,57

9,98

58,57

N O

2018

ROE %

2018

B B A

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

30.066

57.809

1,04

73.412

58.428

0,91

108.683

64.809

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

VALORE AGGIUNTO

Var %

2018

O L

2017

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

2018

O B B

2017

A N

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

O L O

2017

E P

Var. %

A R

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

B A

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

O B

2018

A N

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

L O

2017

P O

Var. %

R E

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B B A

2018

2017

N O

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

L O

2017

P O

Var. %

R E

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

B A

UTILE NETTO 2017

2018

O B

2017

A N

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

O L O

2017

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

B A

UTILE NETTO 2017

2018

O B

2017

A N

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

VALORE AGGIUNTO

Var %

2018

O L

2017

Var. %

E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

A R

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

2018

O B B

2017

A N

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

O L O

2017

Var. %

E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

A R

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

B A

UTILE NETTO 2017

2018

O B

2017

A N

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

O L O

2017

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

B A

UTILE NETTO 2017

2018

O B

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

A N

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

O L O

2017

Var. %

E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

A R

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B B A

2018

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2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

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2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

O L O

2017

Var. %

E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

A R

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B B A

2018

N O

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

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2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

O L

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - 6) Bilancio al 30/11

2017

Var. %

E P

A R

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

B B

UTILE NETTO 2017

2018

N O

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI]

ASSOBAGNO Risponde PAOLO PASTORINO, presidente Assobagno di FederlegnoArredo

SEDE CENTRALE: Foro Buonaparte 65 - 20121 Milano TEL: 02.806041 MAIL: assobagno@federlegnoarredo.it SITO INTERNET: www.federlegno.it/ associazioni/assobagno ANNO DI FONDAZIONE: 2002 PRESIDENTE: Paolo Pastorino NUMERO ASSOCIATI 2019: 155 NUMERO ADDETTI 2018 (FILIERA ARREDO BAGNO): 19.950 NUMERO AZIENDE 2018 (FILIERA ARREDO BAGNO): 940 FATTURATO 2018: 2.709 miliardi di euro (+0,5% rispetto al 2017, esclusa la ceramica sanitaria e rivestimenti) FATTURATO PRIMO SEMESTRE 2019: positivo PREVISIONE CHIUSURA 2019: positivo

98 98

Associazione nazionale dei produttori di arredi per il bagno di FederlegnoArredo allâ&#x20AC;&#x2122;interno del sistema Confindustria

DESIGN E INNOVAZIONE

portano risultati

L O S

E P O

B A R

N O B

I T A

BA I LNC A NC D EL E CO STRUZIO I BI I L I DI EL L ELCO STRUZIO N I N2I021091 9

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI]

Associazione dei Distributori e Noleggiatori di Attrezzature e Beni Strumentali

ASSODIMI / ASSONOLO Risponde MARCO PROSPERI direttore Assodimi/Assonolo

SEDE CENTRALE: via Roma 24 – 52021 Bucine (AR) TEL: 055212839 MAIL: info@assodimi.it SITO INTERNET: www.assodimi.it ANNO DI FONDAZIONE: 1992 PRESIDENTE: Mauro Brunelli NUMERO ASSOCIATI 2019: 350 NUMERO ADDETTI 2019: 2

1 00

IL NOLEGGIO VOLA

ed è più sostenibile

O L O

E P

A R

B B

I B I L A NC I D EL L E C O STRUZIO N I 2 0 1 9

N O

A N

[ IL PARERE [ PRODUTTORI DELLE ASSOCIAZIONI ] ]

Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro dei Serramenti

UNICMI Risponde CARMINE GARZIA, responsabile scientifico dell’Ufficio Studi Unicmi

UNA SFIDA DI COSTI

per i serramenti

I T SEDE CENTRALE: Via San Giovanni Battista de La Salle 4a - 20132 Milano TEL: 02.3192061 MAIL: unicmi@unicmi.it SITO INTERNET: www.unicmi.it ANNO DI FONDAZIONE: 1972 PRESIDENTE: Guido Faré NUMERO ADDETTI COMPARTO 2018: 80.000 NUMERI AZIENDE 2019: 11.950 FATTURATO COMPARTO 2018: 7,2 mld PREVISIONE CHIUSURA 2019: 7,0 mld

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

101

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ]

CONFINDUSTRIA CERAMICA Risponde GIOVANNI SAVORANI, presidente di Confindustria Ceramica

SEDE CENTRALE: Viale Monte Santo 40 â&#x20AC;&#x201C; 41049 Sassuolo TEL: 0536.818111 MAIL: info@confindustriaceramica.it SITO INTERNET: www.confindustriaceramica.it ANNO DI FONDAZIONE: 1964 PRESIDENTE: Giovanni Savorani

1 02 10 2

LA RIVOLUZIONE VERDE

comincia in bagno

O L

E P

A R

O B B

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

A N

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ]

Eccellenza nel Sistema a Cappotto

CORTEXA Risponde DIEGO MARCUCCI, presidente Cortexa

CI VOGLIONO FORMAZIONE

e più informazione

I T A TEL: 039 2307137 MAIL: info@cortexa.it SITO INTERNET: www.cortexa.it ANNO DI FONDAZIONE: 2007 PRESIDENTE: Diego Marcucci NUMERO ASSOCIATI 2019: 21

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

103 103

[ PRODUTTORI ]

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ]

Associazione Italiana Tecnici Industrie Vernici ed Affini

AITIVA Risponde ENRICO ANCARANI presidente di Aitiva

SEDE CENTRALE: Via Luigi Bertelli 16 20127 Milano SEDE OPERATIVA: Via Medardo Tirotti 9 – 29122 Piacenza TEL: 388.7903832 MAIL: segreteria@aitiva.org SITO INTERNET: www.aitiva.org ANNO DI FONDAZIONE: 1948 PRESIDENTE: Enrico Ancarani PRESIDENTE ONORARIO: Olga Bottaro NUMERO ASSOCIATI 2019: 250

1 04 10 4

IL NOSTRO FUTURO

è verniciato di verde

O L

E P

A R

B B

N O

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ] [ PRODUTTORI ]

Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, Servizi di Efficienza Energetica ESCo e Facility Management

ASSISTAL Risponde ANGELO CARLINI, presidente Assistal

I T A

PIÙ SOSTEGNO LEGISLATIVO

all'efficienza energetica

SEDE CENTRALE: Viale Restelli 3 – 20124 Milano TEL: 02.6085211 MAIL: nazionale@assistal.it SITO INTERNET: www.assistal.it ANNO DI FONDAZIONE: 1946 PRESIDENTE: Angelo Carlini

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

105

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ]

Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico

ANIT Risponde VALERIA ERBA, presidente Anit

SEDE CENTRALE: Via Lanzone 31 - 20123 Milano TEL: 02.89415126 MAIL: info@anit.it SITO INTERNET: www.anit.it ANNO DI FONDAZIONE: 1984 PRESIDENTE: Valeria Erba NUMERO ASSOCIATI 2019: 92 aziende, 2700 soci individuali, 380 soci onorari NUMERI AZIENDE 2019: 92

10 6

PRIMA DI TUTTO

premiare l’efficienza

L O

P O

R E

B A

O B

A N

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ]

ASSOBETON Risponde MARCO PAOLINI, vicepresidente Assobeton con delega alla Comunicazione

[ PRODUTTORI ]

Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi

DOBBIAMO RISPONDERE

con materiali evoluti

I T A SEDE CENTRALE: Via Carlo Ilarione Petitti, 16 - 20149 Milano TEL: 02.70100168 MAIL: info@assobeton.it SITO INTERNET: www.assobeton.it ANNO DI FONDAZIONE: 1956 PRESIDENTE: Giorgio Ferrarini

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

107 107

[ PRODUTTORI ]

ANPE Risponde PAOLO LUSUARDI, presidente Anpe

SEDE CENTRALE: Corso Andrea Palladio 155 36100 Vicenza TEL: 0444.327206 MAIL: info@poliuretano.it SITO INTERNET: www.poliuretano.it ANNO DI FONDAZIONE: 1988 PRESIDENTE: Paolo Lusuardi NUMERO ASSOCIATI 2019: 25 aziende

1 08

Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido

OCCORRE DIFFERENZIARE

gli ecobonus

L O

P O

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I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

B B A

N O

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

109

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var. %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

ACCIAIO E TONDINO

ATTREZZATURE DA CANTIERE, UTENSILI, FERRAMENTA E LINEE VITA

L O

P O

R E

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

11 0

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

B A

UTILE NETTO 2017

2018

O B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) %

2017

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

111

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var. %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

CEMENTO E CALCESTRUZZO

L O

P O

R E

CHIMICA PER L’EDILIZIA

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

11 2

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

B A

UTILE NETTO 2017

2018

O B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) %

2017

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

113

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

CLIMATIZZAZIONE, CALORE, ACCESSORI

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var. %

VALORE AGGIUNTO 2018

O L

2017

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

11 4

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

2018

O B B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) %

2017

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

115

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

FISSAGGIO

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var. %

VALORE AGGIUNTO 2018

L O

2017

P O

Var. %

R E

ILLUMINOTECNICA

IMPIANTISTICA ELETTRICA

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

11 6

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B B A

2018

2017

N O

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

117

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

VALORE AGGIUNTO

Var. %

2018

O L

2017

Var. %

E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

11 8

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

A R

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B B

2018

N O

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

119

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

VALORE AGGIUNTO

Var. %

2018

2017

Var. %

O L

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

12 0

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

E P

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

A R

2018

2017

O B B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

121

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

VALORE AGGIUNTO

Var. %

2018

2017

Var. %

LATERIZI

LATTONERIA

O L O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

12 2

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

E P

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

R E

UTILE NETTO 2017

2018

B A

2017

O B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

123

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

VALORE AGGIUNTO

Var. %

2018

2017

Var. %

MACCHINE DA CANTIERE

O L O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

12 4

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

E P

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

R E

UTILE NETTO 2017

2018

B A

2017

O B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

125

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var. %

PIASTRELLE, PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI

VALORE AGGIUNTO 2018

L O

2017

Var. %

P O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

12 6

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

R E

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B A

2018

O B

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

127

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var. %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

PITTURE E VERNICI

L O

P O

PREFABBRICATI

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

12 8

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

R E

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B A

2018

O B

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

129

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var. %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

SANITARI E ARREDOBAGNO

SERRAMENTI, SISTEMI DI CHIUSURA, GRIGLIATI

L O

P O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

13 0

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

R E

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B A

2018

2017

O B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

131

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var. %

ALTRI MATERIALI

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

O L O

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11 I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

13 2

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

2018

B B A

2017

N O

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

133

[ PRODUTTORI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var. %

VALORE AGGIUNTO 2018

L O

2017

Var. %

P O

R E

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

13 4

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ] MOL 2018

B A

UTILE NETTO 2017

2018

O B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) %

2017

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

135

THINK BIGMAT

[ PRODUTTORI ]

UN SOLIDO FUTURO PARTE DA UN GRANDE PENSIERO

Entrare nel Gruppo leader in Europa di Punti Vendita di materiali per costruire e ristrutturare significa avere a disposizione: • strategie commerciali e attività di marketing per incrementare le vendite; • vasta gamma di prodotti a marchio BigMat; • partecipazione al BigMarket, evento esclusivo dedicato ai Punti Vendita e i fornitori partner BigMat; • layout personalizzati per il Punto Vendita frutto dell’esperienza della rete italiana ed europea; • piattaforma digitale BigMat per acquisti e ordini di Gruppo; • confronto con esperienze e realtà internazionali; • pubblicazioni tecnico-normative a supporto della vendita; • Scuola BigMat di formazione manageriale in collaborazione con “Il Sole 24ORE”.

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13 6

IN ITALIA: 200 PUNTI VENDITA 90 SHOWROOM DI FINITURE I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ]

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www.bigmat.it I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

137

Il telaio visto da una nuova prospettiva

ECLISSE 40 Collection

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

Un telaio in alluminio anodizzato che diventa elemento dâ&#x20AC;&#x2122;arredo, esaltando la porta come una cornice. Una superficie inclinata a 40 gradi che conferisce un senso di profonditĂ alla parete, dietro la quale si nasconde una porta ECLISSE Syntesis filo muro. Scopri tutte le finiture su eclisse.it

DISTRIBUZIONE

UN ANNO ROSA

PER LE RIVENDITE

O L

E P

A R

O B B

A N

I T

Elaborazioni dati bilanci 2017-2018 - Distributori (valori in migliaia di euro)

AZIENDA

LOMBARDIA

N. AZIENDE

168

FATTURATO 2018

2.856.903

2017

2.717.949

Var. %

5,1

139

[ DISTRIBUZIONE ]

La festa non Ă¨ finita Considerati nel loro insieme, nel 2018 i rivenditori mostrano un fatturato in crescita rispetto al 2017 di oltre 5 punti percentuali, sostanzialmente in linea con i due anni precedenti. Ma Ă¨ ancora un aumento a due velocitĂ : i grandi corrono anche il doppio

7,7%

L'incremento delle vendite per i distributori di materiale elettrico

14 0

O L

E P

A R

B B

N O

I T A

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

141

[ DISTRIBUZIONE ] Tabella 1 Variazione % del fatturato sullâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente per la produzione e distribuzione di materiali e impianti per lâ&#x20AC;&#x2122;edilizia. Anni 2004-2018 (in valori correnti) Produttori di materiali e componenti

Distributori di materiali edili

ITS Sanitari

Piastrelle

Trattamento acque e drenaggio

Elettrici

Climatizzazione Distributori Produttori

Distributori

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

L O

Distributori

E P O

A R

Grafico 1 - Distributori di materiali. Variazione % del fatturato per classi dimensionali delle imprese (in milioni di euro). Anno 2018 su 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

14 2

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

Grafico 2 - Distributori di materiali. Dinamica dei principali indicatori di performance

B B A

N O

I T A * Dal 2016 indica un livello di ROS sufficiente (positivo e inferiore al 6%).

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

Shining results. Done. Sistemi per la levigatura di pavimenti PREMIUM con tecnologie innovative per superfici lisce e uniformi. Affidabili, robusti e puliti. Per utenti brillanti. Per maggiori informazioni www.tyrolit.com

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D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

143

[ DISTRIBUZIONE ] Elaborazioni dati bilanci 2017-2018 - Distributori di materiale edile (valori in migliaia di euro) AZIENDA

LOMBARDIA

14 4

O L

E P

A R

N. AZIENDE

123

B B

FATTURATO 2018

768.748

N O

2017

716.313

Var. %

7,3

I T A

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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[ DISTRIBUZIONE ] Grafico 3 - Distributori di materiali edili. Variazioni % del fatturato su anno precedente (in valori correnti)

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

I T

Grafico 4 - Distributori di materiali edili. Variazione % del fatturato per classi dimensionali delle imprese (in milioni di euro). Anno 2018 su 2017

L O

P O

R E

B A

O B

A N

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

Grafico 5 - Indicatori di performance per i distributori di materiali edili. Anno 2018

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

14 6

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

Cercol presenta i rivoluzionari imballi in Alupack: estetica accattivante, conservazione migliorata anche in presenza di umiditĂ , esenti da polvere e facili da maneggiare grazie ai fori ergonomici.

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

147

[ DISTRIBUZIONE ] Grafico 6 - Distributori di materiali edili. Utile netto in % sul fatturato

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

I T A

Grafico 7 - Distributori di materiali edili. Mol in % sul valore della produzione

E P

A R

B B

N O

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

14 8

O L

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ DISTRIBUZIONE ] Elaborazioni dati bilanci 2017-2018 - Distributori di materiale idrotermosanitario (valori in migliaia di euro) AZIENDA

LOMBARDIA

N. AZIENDE

FATTURATO 2018

2017

1.212.023

1.170.059

Var. %

O L

3,6

R E P

La crescita del campione di distributori Its analizzati appare rilevante, con dati medi per le diverse classi di fatturato che evidenziano alcune riflessioni, come la necessitĂ , per crescere, di avere spalle robuste 15 0

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

A R

[ DISTRIBUZIONE ] Grafico 8 - Distributori di materiali ITS. Variazioni % del fatturato su anno precedente (in valori correnti)

B B

N O

I T A

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013) Grafico 9 - Distributori di materiali ITS. Variazione % del fatturato per classi dimensionali delle imprese (in milioni di euro). Anno 2018 su 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade Grafico 10 - Indicatori di performance per i distributori di materiali ITS. Anno 2018

1) Ros superiore al 6% (massimo tra quelli dei settori della produzione e del commercio generalmente utilizzati); (2) Roe superiore al 6% (generalmente, almeno 5 punti sopra al tasso di inflazione); (3) Indice di indipendenza finanziaria superiore a 20; (4) Indice di liquiditĂ immediata superiore a 1,2.

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

151

[ DISTRIBUZIONE ] Elaborazioni dati bilanci 2017-2018 - Distributori di materiale elettrico (valori in migliaia di euro) AZIENDA

N. AZIENDE

VENETO

15 2

FATTURATO 2018

1.087.583

O L O

2017

Var. %

990.323

E P

9,8

A R

B B

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

O B

Grafico 11 - Distributori di materiali elettrici. Variazioni % del fatturato su anno precedente (in valori correnti)

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013) Grafico 12 - Distributori di materiali elettrici. Variazione % del fatturato per classi dimensionali delle imprese (in milioni di euro). Anno 2018 su 2017

A N

Il comparto della distribuzione di materiali elettrici mostra una diffusione della crescita di fatturato che sale al crescere della dimensione aziendale e che presenta per le aziende di piccole dimensioni un andamento piĂš negativo, anche se contenuto

I T

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade Grafico 13 - Indicatori di performance per i distributori di materiali elettrici. Anno 2018

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

[ DISTRIBUZIONE ] Grafico 14 - Distributori di materiali per trattamento acque e drenaggio. Variazione % del fatturato per classi dimensionali delle imprese (in milioni di euro). Anno 2018 su 2017

B B A

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

L O

P O

R E

N O

I T A

Grafico 15 - Indicatori di performance per i distributori di materiali per trattamento acque e drenaggio. Anno 2018

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

15 4

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

155

[ DISTRIBUZIONE ] Grafico 16 - Incremento del fatturato 2018/2017 e redditività 2018

L O

P O

R E

B A

O B

A N

I T

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade Grafico 17 - Dimensione e redditività 2018

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

15 6

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

157

[ DISTRIBUZIONE ] Grafico 18 - Ros e utile netto 2018

L O

P O

R E

B A

O B

A N

I T

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade Grafico 19 - SoliditĂ patrimoniale 2018 vs. 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

15 8

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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[ DISTRIBUZIONE ] Grafico 20 - SolvibilitÃ 2018 vs. 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

16 0

L O

P O

R E

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

COSÌ NASCONO LE CLASSIFICHE

B A

O B

A N

I T

Tabella 2 YouTrade "Best Performance Of The Year". La TOP 10 per i risultati ottenuti nel 2018 AZIENDA

FATTURATO 2018 Migl. Euro

VAR. % FATTURATO Valore

Rk.

% UTILE NETTO SU FATTURATO

% MOL SU VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore

Rk.

ROS % Valore

Rk.

ROE % Valore

Rk.

INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA Valore

Rk.

INDICE DI LIQUIDITÀ IMMEDIATA Valore

INDICE DI PERFORMANCE

Rk.

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

161

[ DISTRIBUZIONE ]

O B

Tabella 3 YouTrade "Best Evolution Of The Year". La TOP 10 per il miglioramento nei risultati 2018-2017 FATTURATO 2018

AZIENDA

Migl. Euro

VAR. % FATTURATO Valore

L O

% UTILE NETTO SU FATTURATO

Rk.

Valore

R E Rk.

P O

% MOL SU VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore

Rk.

B A ROS %

Valore

Rk.

INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA

ROE %

Valore

A N

Rk.

Valore

Rk.

I T

INDICE DI LIQUIDITÀ IMMEDIATA Valore

INDICE DI PERFORMANCE

Rk.

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

Tabella 4 YouTrade "Best Balance Of The Year". La TOP 10 per i risultati più equilibrati 2018-2017

AZIENDA

FATTURATO 2018

VAR. % FATTURATO

Migl. Euro

Rk. var.

% UTILE NETTO SU FATTURATO Rk. valore

Rk. var.

% MOL SU VALORE DELLA PRODUZIONE Rk. valore

Rk. var.

ROS % Rk. valore

Rk. var.

ROE % Rk. valore

Rk. var.

INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA Rk. valore

Rk. var.

INDICE DI LIQUIDITÀ IMMEDIATA Rk. valore

Rk. var.

INDICE DI PERFORMANCE

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

16 2

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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163

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ]

Associazione nazionale commercianti articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno

ANGAISA Risponde ENRICO CELIN, presidente Angaisa

SEDE CENTRALE: Via Pellizza da Volpedo 8 - 20149 Milano TEL: 02.48591611 MAIL: info@angaisa.it SITO INTERNET: www.angaisa.it ANNO DI FONDAZIONE: 1956 PRESIDENTE: Enrico Celin NUMERO ASSOCIATI 2019: 250, complessivamente 850 punti vendita operanti sul territorio nazionale NUMERO ADDETTI AZIENDE DISTRIBUTRICI ANGAISA 2019: 11.000 circa NUMERI AZIENDE 2019: nd FATTURATO 2018 AZIENDE DISTRIBUTRICI ANGAISA: 4,2 miliardi di euro circa FATTURATO PRIMO SEMESTRE 2019: nd ANDAMENTO MERCATO DISTRIBUZIONE ITS PRIMI 9 MESI 2019 (RISPETTO A PRIMI 9 MESI 2018): +3,46% PREVISIONE CHIUSURA 2019: +3%

1 64 16 4

BISOGNA PUNTARE

sull’edilizia green

O L O

R E P

B B A

BIILLA ANC NCII D DEL ELLLEE CO COSTRUZIO STRUZION NII 22001199 II B

N O

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ]

FEDERCOMATED Risponde GIUSEPPE FRERI, presidente Federcomated

Federazione nazionale commercianti cementi, laterizi e materiali da costruzione edili

LA DISTRIBUZIONE?

Deve avere visione

I T A SEDE CENTRALE: Corso Venezia 49 – 20121 Milano TEL: 02.7750203-383 MAIL: federcomated@confcommercio.it SITO INTERNET: www.federcomated.it ANNO DI FONDAZIONE: 1983 PRESIDENTE: Giuseppe Freri NUMERO ASSOCIATI 2019: 4500

I BIL A N C I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

165

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

ZANUTTA Spa

2 3

2017

106.958

94.471

CARBONI Spa CON UNICO SOCIO

93.174

ETERNEDILE Spa

91.860

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

13,2

108.202

95.493

90.332

3,1

93.865

93.498

-1,8

92.308

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

13,3

22.211

18.976

17,0

91.326

2,8

15.633

15.132

3,3

94.025

-1,8

23.557

22.984

2,5

O L O

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

16 6

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] MOL 2018 6.071

UTILE NETTO 2017

2018

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2 018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

4.363

2.573

1.745

11.558

5,2

6,0

3,98

3,04

22,26

16,24

0,74

4.384

3.233

4.282

4.524

2.322

2.424

16.159

2,5

3,2

3,28

3,69

14,37

28,51

0,97

3.550

3.618

9.858

10.567

5.606

7.165

35.450

1,3

1,4

8,61

9,96

15,81

43,60

0,89

7.557

8.416

B B A

N O

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

167

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

O L O

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

16 8

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

2018

B B A

2017

N O

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2 018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

169

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

O L O

2017

Var. %

E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

17 0

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

A R

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B B A

2018

N O

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2 018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

171

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

L O

2017

P O

Var. %

R E

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

17 2

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] MOL 2018

B A

UTILE NETTO 2017

2018

O B

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

A N

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2 018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

173

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

O L

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

17 4

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] MOL 2018

A R

UTILE NETTO 2017

2018

O B B

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

A N

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2 018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

175

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

O L O

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

17 6

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

2018

B A

2017

O B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

A N

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2 018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

177

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

VALORE AGGIUNTO

Var %

2018

L O

2017

Var. %

P O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

17 8

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

R E

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B A

2018

O B

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

A N

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2 018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

179

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

O L

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

18 0

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] MOL 2018

A R

UTILE NETTO 2017

2018

B B

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

N O

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2 018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

181

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

O L O

2017

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

18 2

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

2018

B B A

2017

N O

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2 018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

183

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

18 4

O L O

2017

Var. %

R E P

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B B A

2018

2017

N O

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018 2018 2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2 018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

185

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI PER TRATTAMENTO ACQUE E DRENAGGIO ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

BOLDARINO Spa

2 3

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

VALORE AGGIUNTO

Var %

2018

2017

Var. %

25.298

21.090

20,0

25.674

21.479

19,5

4.126

3.581

15,2

IDRONORD Srl

8.215

7.079

16,1

7.350

6.186

18,8

1.033

881

17,3

VE.MA.PLA. Srl

7.345

7.923

-7,3

7.653

8.238

-7,1

1.297

1.352

-4,0

O L

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

18 6

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI PER TRATTAMENTO ACQUE E DRENAGGIO ] MOL 2018

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) %

UTILE NETTO 2017

2018

2017

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

2.468

2.027

1.375

1.044

5.841

2,7

3,1

7,83

7,27

23,53

27,06

1,03

1.863

1.538

300

251

123

499

10,5

14,2

0,49

1,80

24,69

8,66

0,86

382

164

170

217

630

5,9

7,1

1,30

1,62

7,48

14,50

0,83

122

163

O B B

A N

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

187

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI IDROTERMOSANITARI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

CAMBIELLI EDILFRIULI Spa

554.897

547.479

1,4

559.856

558.447

0,3

111.532

108.060

3,2

IDROCENTRO SPA

140.988

129.611

8,8

143.897

132.305

8,8

25.524

21.875

16,7

CARBONI Spa CON UNICO SOCIO

93.174

90.332

3,1

93.865

91.326

2,8

15.633

15.132

3,3

O L O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

E P

A R

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI IDROTERMOSANITARI ] MOL

UTILE NETTO

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

2017

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2018

2017

35.908

32.531

21.483

15.860

120.475

1,7

1,9

4,97

4,19

17,83

36,66

1,11

29.838

25.445

7.686

5.601

4.140

2.384

38.781

1,9

2,0

3,58

2,80

10,67

34,13

0,68

6.783

4.349

4.282

4.524

2.322

2.424

16.159

2,5

3,2

3,28

3,69

14,37

28,51

0,97

3.550

3.618

B A

2017

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

2017

O B

2018

ROE %

2018

A N

2018

ROS %

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

189

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI IDROTERMOSANITARI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

L O

2017

Var. %

P O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

19 0

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

R E

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI IDROTERMOSANITARI ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

B A

2018

O B

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

191

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI ELETTRICI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

SONEPAR ITALIA Spa SOC.UNIPERS.

601.497

537.172

12,0

607.060

541.435

12,1

101.087

90.428

11,8

SACCHI GIUSEPPE SPA

498.018

488.535

1,9

503.470

495.303

1,6

95.718

90.725

5,5

COMOLI, FERRARI E C. Spa

417.230

380.501

9,7

427.493

387.993

10,2

75.520

68.926

9,6

L O

P O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

19 2

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

R E

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI ELETTRICI ] MOL

UTILE NETTO

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2017

2018

2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

2018

2017

37.809

29.547

33.738

12.848

153.052

1,8

2,4

4,47

3,22

22,04

35,93

1,29

44.643

25.079

50.081

46.749

31.025

27.629

190.072

0,7

0,8

8,64

8,14

16,32

59,96

1,93

38.098

34.608

32.619

27.846

17.689

15.271

134.418

1,1

1,3

6,31

5,15

13,16

46,66

1,49

23.992

23.539

B B A

2018

ROE %

2018

N O

2018

ROS %

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

193

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI ELETTRICI ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

O L

2017

Var. %

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

19 4

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ DISTRIBUTORI DI MATERIALI ELETTRICI] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

2018

O B B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) %

2017

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

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IMPRESE DI COSTRUZIONE

L'ANNO BUONO

DEI SOPRAVVISSUTI

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O B

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Elaborazioni dati bilanci 2017-2018 - Imprese di costruzione (valori in migliaia di euro) AZIENDA

LOMBARDIA

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

N. AZIENDE

FATTURATO 2018

3.763.722

2017

3.652.375

Var. %

3,0

197 197

[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ]

Più ripresa per tutti L’indice del settore, dopo anni di crisi, indica finalmente una diffusa tranquillità: +5,1%. Ma sul campo sono rimasti esclusi big eccellenti, come Astaldi, Cmc, Fincosit. Crescono soprattutto le imprese che hanno grandi dimensioni e che hanno saputo conquistare lavori all’estero: un’indicazione anche per il futuro

19 8

O L O

R E P

B A

O B

A N

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I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ]

Grafico 1 - Imprese di costruzioni. Variazioni % del fatturato su anno precedente (in valori correnti)

O L

E P

A R

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013) Tabella 1 - Imprese di costruzioni. Dinamica del fatturato in Italia e all'estero (Indagine Ance) (milioni di euro) Anno

TOTALE

Estero

Italia

% ESTERO

Var % TOTALE

Var % Estero

Var % Italia

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade su dati Ance

20 0

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

Grafico 2 - Imprese di costruzioni. Variazioni % del fatturato per classi dimensionali delle imprese (in milioni di euro). Anno 2018 su 2017

B B

N O

I T A

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

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[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ] Tabella 2 - Imprese di costruzioni. Variazioni % del fatturato su anno precedente per classi dimensionali (in milioni di euro) Oltre 250

Da 100 a 250

Da 50 a 100

Da 25 a 50

Meno di 25

Totale

Variazioni annue

O B B

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

O L

E P

A R

A N

I T

Grafico 3 - Indicatori di performance per le imprese di costruzioni. Anno 2018

(1) ROS superiore al 6% (massimo tra quelli dei settori della produzione e del commercio generalmente utilizzati); (2) ROE superiore al 6% (generalmente, almeno 5 punti sopra al tasso di inflazione); (3) Indice di indipendenza finanziaria superiore a 20; (4) Indice di liquiditĂ immediata superiore a 1,2. Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

20 2

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ] Grafico 4 - Imprese di costruzioni. Dinamica dei principali indicatori di performance

O L

E P

A R

B B

N O

I T A

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013) Grafico 5 - Imprese di costruzioni. Incremento del fatturato 2018/2017 e redditivitĂ 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

20 4

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ] Grafico 6 - Imprese di costruzioni. Dimensione e redditivitĂ 2018

O L

R E P

B A

O B

A N

I T

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade Grafico 7 - Imprese di costruzioni. Ros e utile netto 2018

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

20 6

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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207

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[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ] [ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ]

Associazione nazionale costruttori edili

ANCE Risponde GABRIELE BUIA, presidente ANCE

SEDE CENTRALE: Via Giuseppe Antonio Guattani, 16 - Roma TEL: 06.84567.1 MAIL: info@ance.it SITO INTERNET: www.ance.it www.sbloccacantieri.it www.bloccadegrado.it ANNO DI FONDAZIONE: 1946 PRESIDENTE: Gabriele Buia NUMERO ASSOCIATI: circa 20.000 imprese private, specializzate in opere pubbliche, edilizia abitativa, commerciale e industriale, tutela ambientale, promozione edilizia e

lavorazioni specialistiche

2 08 20 8

DOPO UN ANNO NERO

ci vuole una svolta

O L

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A R

O B B

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

A N

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ] D.

FEDERLEGNOARREDO Risponde EMANUELE ORSINI, presidente FederlegnoArredo

[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ]

Federazione imprese settore mobile e arredamento

AUMENTA IL NUMERO

delle case in legno

I T A SEDE CENTRALE: Foro Buonaparte 65 – 20121 Milano TEL: 02.806041 MAIL: web@federlegnoarredo.it SITO INTERNET: www.federlegnoarredo.it ANNO DI FONDAZIONE: 1945 PRESIDENTE: Emanuele Orsini

I BIL ANANC CI DI EDLELLEL CO STST RUZ IO IO N I N2019 I BIL E CO RUZ I 2019

209 209

[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ]

[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ] [ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ] [ IMPRESE DI COSTRUZIONE ]

Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

FINCO Risponde CARLA TOMASI, presidente Finco

SEDE CENTRALE: Via Brenta 13 00198 Roma TEL: 06/8555203 MAIL: segreteria@fincoweb.org SITO INTERNET: www.fincoweb.org ANNO DI FONDAZIONE: 1994 PRESIDENTE: Carla Tomasi NUMERO ASSOCIATI 2019: 40 associazioni NUMERO ADDETTI 2019: 120.000 NUMERI AZIENDE 2019: 13.000 FATTURATO AGGREGATO 2018: 25 miliardi

2 10 21 0

CORREGGERE LE LEGGI

che fanno decrescita

L O

P O

R E

B B A

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

[ PRODUTTORI ]

ASSOBAGNO

N O

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

211

[ PRODUTTORI ]

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

ASSOBAGNO CNA Risponde ENZO PONZIO, presidente presidente nazionale CNA Costruzioni

SEDE CENTRALE: Piazza Armellini 9A - 00162 Roma TEL: 06 44188247 MAIL: costruzioni@cna.it SITO INTERNET: www.cna.it/costruzioni ANNO DI FONDAZIONE : 1946 PRESIDENTE: Daniele Vaccarino N. ASSOCIATI 2019: 70.000 N. ADDETTI 2019: 130.000 N. AZIENDE 2019: 50.000

2 12

C’È RIPRESA ED ENORMI

possibilità per le aziende

L O

P O

R E

B B A

II B B II L LA A NC NC II D D EL EL LL E E CO CO STRUZIO STRUZIO N N II 2 20 01 19 9

100%

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* VENTILATO 15% COPERTURA LEGGERA

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RESISTENTE

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Sottocoppo Coibentato da 13 mm 4 Efficienza termica migliorata;

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213

[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

SALINI IMPREGILO Spa

2 3

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

2.916.439

2.786.304

4,7

3.068.299

2.891.432

6,1

722.242

728.453

-0,9

IMPRESA PIZZAROTTI & C. Spa

718.077

609.362

17,8

761.109

660.839

15,2

159.919

122.294

30,8

RIZZANI DE ECCHER Spa

716.673

496.143

44,4

743.832

515.215

44,4

102.696

120.384

-14,7

L O

P O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

21 4

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

R E

[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ] MOL

UTILE NETTO

2018

2017

2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW

POSIZIONE

2018

2017

2018

2017

423.344

109.550 -103.059

845.200

6,0

6,1

4,54

1,13

12,96

14,29

1,15

379.664

288.910

72.208

53.163

-21.740

23.923

287.549

4,8

3,5

1,09

6,85

-7,56

17,19

1,10

42.670

35.338

26.956

55.214

-43.555

5.325

88.220

8,1

8,6

1,87

9,20

-49,37

11,02

0,76

-30.027

14.918

N O

2018

ROS %

402.618

B B A

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) %

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

215

[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

L O

Var. %

P O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

21 6

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

E P

[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

2018

A R

2017

B B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

N O

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

217

[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

O L O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

21 8

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

E P

[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

2018

B A

2017

O B

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

A N

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÃ&#x20AC; INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

219

S O C I E TÀ D I I N G E G N E R I A

MARCIA

INDIETRO SO

O L

E P

A R

B B

N O

I T A

Elaborazioni dati bilanci 2018-2017 -Società di ingegneria (valori in migliaia di euro)

AZIENDA

N. AZIENDE

TOSCANA

FATTURATO 2018

2.172.491

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

2017

2.414.954

Var. %

-10,0

221

[ SOCIETÀ DI INGEGNERIA ]

La vera ripresa resta un progetto Dopo il dato positivo del 2017, per le società del settore torna una congiuntura grigia, con una discesa media del fatturato dell’1,7%. A soffrire di più è il comparto dei general contractor, mentre le società di medie dimensioni riescono ad arginare meglio la perdita dei ricavi

S 22 2

O L O

Tabella 1 - Società di ingegneria. Variazione % del fatturato sull’anno precedente. Anni 2008– 2018 (in valori correnti) Progettazione

Impiantistica

B B A

General contractor

N O

TOTALE

I T A

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

R E P

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

Italcementi

[ SOCIETÀ DI INGEGNERIA ] Grafico 1 - Società di ingegneria. Variazioni % del fatturato su anno precedente (in valori correnti)

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013) Tabella2 - Società di ingegneria. Produzione associati Oice per area geografica di riferimento (milioni di euro) Area

Produzione

2017

Variazioni %

2018

2019

N O

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade su dati Oice

L O

P O

R E

B B A

I T A

2016/17

2016/18

Grafico 2 - Società di ingegneria. Variazioni % del fatturato per classi dimensionali delle imprese (in milioni di euro). Anno 2018 su 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

22 4

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

IL SISTEMA DI CONNESSIONE PER PILASTRI PREFABBRICATI MIGLIORE E PIU’ VELOCE DISPONIBILE SUL MERCATO • Connessione emulativa della connessione monolitica 1) • Valutazione Tecnica Europea (ETA) per l’intera connessione 2) • In cantiere è possibile evitare di puntellare i pilastri: montaggio sicuro, veloce e senza alcun supporto provvisorio • Software di calcolo Peikko Designer disponibile gratuitamente su www.peikko.it • Lo spessore della fondazione può essere minimizzato Dal 1984 sono stati posati in opera in tutto il mondo più di 400.000 pilastri prefabbricati connessi rigidamente con il sistema Peikko. Peikko ha iniziato a proporre soluzioni innovative nel campo delle strutture prefabbricate fin dal 1965.

Grazie a test eseguiti su sotto-insiemi significativi è stato possibile dimostrare che la connessione pilastro-fondazione realizzata mediante tirafondi HPM® e scarpe per pilastri HPKM® è rigida, duttile, dissipativa ed esente da sovradimensionamento così come previsto da NTC2018 e EN 1998-1. 2) La connessione realizzata con scarpe per pilastri HPKM® ha ottenuto la Valutazione Tecnica Europea (European Technical Assessment ETA 18/0037 attraverso Eurofins, membro di EOTA). In qualità di inventore delle scarpe per pilastri Peikko è il primo produttore ad ottenere la Valutazione Tecnica Europea per le connessioni dei pilastri prefabbricati in calcestruzzo. 1)

www.peikko.it

[ SOCIETÀ DI INGEGNERIA ] Nel 2018 è diminuita la percentuale di imprese con fatturato in aumento, rispetto all’anno precedente, ma a un valore comunque superiore agli anni peggiori della crisi

Grafico 3 - Società di ingegneria. Dinamica dei principali indicatori di performance

A R

B B

N O

I T A

* Dal 2016 indica un livello di Ros sufficiente (positivo e inferiore al 6%).

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade (2014-2018); elaborazioni Cresme per YouTrade (2004-2013)

O L

E P

Grafico 4 - Società di ingegneria pura. Variazioni % del fatturato per classi dimensionali delle imprese (in milioni di euro). Anno 2018 su 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

22 6

l lungo calvario delle società di ingegneria, iniziato nel 2009 e interrotto, senza grandi riprese tuttavia, solo in due occasioni, sembrava essere terminato nel 2017. Ma il 2018 segna una di-

namica se non nera, perlomeno grigia. Gli indicatori tornano dunque negativi, anche se non per tutti, con un valore medio di perdita del comparto (nel campione analizzato) dell’1,7%, dato da due dinamiche tuttavia molto differenziate: cresce di poco I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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Ve r o n a Pa l a e x p o 15/17 ottobre 2020 Entra nella tua nuova casa! Dal 15 al 17 ottobre 2020 c’è la Fiera del Condominio Sostenibile: consulenze gratuite, soluzioni sorprendenti e tante idee per una casa più sana, confortevole e sicura*. E in più, il 17 ottobre, Festa dei Sapori a km zero. Non mancare! Palaexpo della Fiera di Verona. L’ingresso è gratuito. www.fieradelcondominio.com

[ SOCIETÀ DI INGEGNERIA ] Grafico 5 - Società general contractor e impiantistica. Variazioni % del fatturato per classi dimensionali delle imprese (in milioni di euro). Anno 2018 su 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

O L O

R E P

Tabella 3 - Dinamica delle prime 10 società di ingegneria pura Posizione 2017

Imprese 2018

"Fatturato (migliaia di euro)" 2018

2017

Variazioni % 2018/17

2017/16

(4) Bilancio al 30/09 Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

22 8

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

B A

O B

A N

I T

Tabella 4 - Dinamica delle prime 10 societĂ general contractor e impiantistica Posizione 2017

Imprese 2018

"Fatturato (migliaia di euro)" 2018

2017

Variazioni % 2018/17

2017/16

(4) Bilancio al 30/09 Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

229

[ SOCIETÀ DI INGEGNERIA ] Grafico 6 - Società di ingegneria. IIncremento del fatturato 2018/2017 e redditività 2017

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

L O

E P O

A R

Grafico 7 - Società di ingegneria. Diimensione e redditività 2018

Un dato positivo è la riduzione delle imprese che presentano perdite finanziarie 23 0

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

B B A

Grafico 8 - SocietĂ di ingegneria. Ros e utile netto 2018

N O

I T A

Fonte: elaborazioni Centro Studi YouTrade

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

231

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ]

CNI Risponde ARMANDO ZAMBRANO, presidente CNI

SEDE CENTRALE: Via XX Settembre 5 - 00187 Roma TEL: 06.6976701 MAIL: segreteria@cni-online.it SITO INTERNET: www.tuttoingegnere.it ANNO DI FONDAZIONE: 1923 PRESIDENTE: Armando Zambrano NUMERO ASSOCIATI 2019: 243.169

23 2

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

DUE SFIDE: RIQUALIFICAZIONE

e digitalizzazione

O L

R E P

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

B B

N O

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[ IMPRESE DI COSTRUZIONE ]

[ IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI ] [ IMPRESE DI COSTRUZIONE ]

CNGEGL Risponde MAURIZIO SAVONCELLI, presidenteCNGeGL

SEDE CENTRALE: Piazza Colonna 361 - 00187 Roma TEL: 06 4203161 MAIL: cng@cng.it SITO INTERNET: www.cng.it ANNO DI FONDAZIONE: 1944 PRESIDENTE: Maurizio Savoncelli NUMEROÂ ISCRITTI AL 31/12/2018: 96.910

S 23 23 44

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235

[ SOCIETÀ DI INGEGNERIA - PROGETTAZIONE ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

ITALFERR Spa

199.075

176.491

12,8

199.309

177.962

12,0

126.317

111.351

13,4

ENIPROGETTI Spa

172.362

170.229

1,3

172.375

170.500

1,1

86.450

106.615

-18,9

SPEA ENGENEERING Spa

107.571

109.599

-1,8

111.600

112.943

-1,2

51.439

64.810

-20,6

O L O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

R E P

[ SOCIETÀ DI INGEGNERIA - PROGETTAZIONE ] MOL

UTILE NETTO 2017

2017

2018

2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÀ INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

21.574

17.178

8.813

4.251

51.928

4,3

3,9

8,60

7,17

16,97

18,84

1,32

13.273

8.766

5.563

27.940

2.549

17.969

53.218

2,2

2,4

2,03

15,09

4,79

31,09

0,96

4.612

20.218

-326

14.031

-3.388

6.870

78.211

1,4

1,2

-3,79

9,52

-4,33

40,95

0,97

367

10.468

I T A

2018

ROE %

2017

N O

2018

ROS %

2018

B B A

2018

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) %

2017

[ SOCIETÀ DI INGEGNERIA - PROGETTAZIONE ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017

Var. %

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

[ SOCIETÀ DI INGEGNERIA - GENERAL CONTRACTOR ] POSIZIONE

SOCIETÀ

FATTURATO 2018

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE Var. %

2018

2017

Var %

VALORE AGGIUNTO 2018

2017≠

Var. %

NUOVO PIGNONE S.R.L.

2.160.264

2.403.684

-10,1

2.276.586

2.486.695

-8,4

247.835

280.468

-11,6

CEFLA S.C.

477.311

451.245

5,8

486.253

461.773

5,3

128.243

113.885

12,6

SIELTE S.P.A.

418.068

405.253

3,2

420.892

406.689

3,5

124.333

108.810

14,3

L O

P O

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 31/03 - (2) Bilancio al 30/06 - (3) Bilancio al 31/07 - (4) Bilancio al 30/09 - (5) Bilancio al 31/10 - (6) Bilancio al 30/11

R E

[ SOCIETÀ DI INGEGNERIA - PROGETTAZIONE ] MOL 2018

UTILE NETTO 2017

2018

2017

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

2018

2017

ROS % 2018

ROE % 2017

2018

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÀ INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST) 2018 2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2017

[ SOCIETÀ DI INGEGNERIA - GENERAL CONTRACTOR ] MOL

UTILE NETTO

TASSO CAPITALE DI RISCHIO DI INDEBITAMENTO (MEZZI PROPRI) % 2018

2017

2018

CASH-FLOW 2018

POSIZIONE

2018

2017

115.397

158.045

-52.732

-38.546

4.045.145

0,4

-0,43

1,64

-1,30

72,53

0,89

71.938

80.152

40.451

37.466

25.760

23.052

242.246

1,5

1,2

7,00

6,62

10,63

40,63

1,48

32.810

30.643

10.537

13.834

3.420

3.978

39.736

12,7

13,3

1,73

2,25

8,61

7,31

0,67

6.707

8.675

B B A

2017

INDICE DI INDICE DI LIQUIDITÀ INDIPENDENZA IMMEDIATA FINANZIARIA (ACID TEST)

2017

I T A

2018

ROE %

2018

N O

2018

ROS %

2017

[I CRITERI DI ANALISI ]

Come leggere i bilanci FATTURATO Nelle imprese industriali e commerciali l’aggregato è costituito dai ricavi delle vendite dei prodotti finiti, semilavorati e materie prime, al netto di sconti e abbuoni. Nel calcolo delle imprese di costruzioni ed engineering, che operano per commessa di durata pluriennale, si è tenuto conto della variazione dei lavori in corso su ordinazione prescindendo dalla tecnica computistica utilizzata per la loro valutazione (commessa ultimata o percentuale di avanzamento). VALORE DELLA PRODUZIONE Costituisce tutta intera la parte attiva dei ricavi dell’attività tipica della società. Per le società di produzione di materiali per l’industria delle costruzioni è composto dai ricavi delle vendite, dalla variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti e dagli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese di costruzioni e le società di impiantistica e ingegneria viene inclusa la variazione dei lavori in corso su ordinazione al posto di quella delle rimanenze.

(non considera infatti gli ammortamenti, gli interessi e le imposte), individua la tendenza e la capacità della gestione corrente, rettificata dalla variazione del capitale circolante, a creare il risultato monetario finale (cassa) che rappresenta il ritorno degli investimenti iniziali effettuati. Nella pratica estimativa è questo l’elemento considerato per la valutazione degli investimenti, realizzata con la tecnica dell’attualizzazione dei flussi di cassa (Discount Cash Flow). Si è preferito determinare e indicare questo margine in luogo del Mon (margine operativo netto, che è pari alla differenza tra il Mol e l’ammortamento contabile delle immobilizzazioni, gli accantonamenti e le svalutazioni), in quanto l’accrescimento di valore iniziale che vorrebbe esprimere è fortemente condizionato dalla capacità dell’ammortamento contabile di percepire l’effettiva variazione di valore dell’unità economica esaminata. Per i bilanci consolidati il Mol assume una maggiore capacità informativa rispetto ai bilanci individuali perché l’elisione dei rapporti eventualmente intrattenuti con i consorzi consolidati rettifica i costi per servizi e alloca correttamente i costi sostenuti per natura.

È il risultato dell’esercizio desumibile dai bilanci delle imprese ed esprime il reddito generato dalla gestione di competenza del capitale di rischio raccolto. La significatività dell’accrescimento e quindi della redditività del capitale di rischio è condizionata dalla capacità dell’ammortamento contabile di esprimere l’effettiva variazione di valore dell’unità economica che lo ha prodotto. CAPITALE DI RISCHIO (MEZZI PROPRI )

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) Rappresenta il risultato della gestione caratteristica dell’impresa, calcolato sottraendo dal valore aggiunto il costo del personale. È un indice particolarmente significativo in quanto, esprimendo la differenza algebrica delle entrate e delle uscite operative prettamente monetarie

24 0

TASSO DI INDEBITAMENTO È un indicatore semplice che esprime con efficacia il grado di dipendenza di un’impresa dalle risorse finanziarie prestate a vario titolo da terzi. È determinato dal rapporto tra mezzi di terzi (fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto, debiti di tutti i tipi e generi, ratei e sconti passivi) e mezzi propri. ROS È determinato dal rapporto tra il margine operativo netto e il fatturato e indica la redditività percentuale per ogni unità di fatturato. Questo indice, confrontato temporalmente, permette di verificare gli effetti dell’inasprimento della competizione e la struttura della composizione qualitativa dei costi (rapporto tra costi fissi e variabili e leva operativa). ROE

UTILE NETTO

VALORE AGGIUNTO Misura la capacità dell’impresa di generare valore dall’utilizzo delle risorse acquisite all’esterno e impiegate nel processo produttivo. È calcolato sottraendo dal valore della produzione i costi relativi alle materie prime, sussidiarie e di consumo, i costi per servizi, quelli per godimento beni di terzi, variazione di rimanenze di materie prime e gli oneri diversi di gestione.

vestimenti fissi, tanto maggiore è l’autonomia finanziaria dell’impresa e quindi la possibilità di affrontare congiunture sfavorevoli senza ricorrere a ulteriori finanziamenti esterni.

Esprime la dimensione delle risorse finanziarie raccolte senza vincolo contrattuale prestabilito di remunerazione. Contabilmente si compone dell’intero patrimonio netto, dedotto delle azioni proprie in portafoglio e comprensivo dell’utile netto di esercizio. Più l’aggregato è elevato, soprattutto se rapportato con gli in-

Esprime il rendimento del capitale di rischio impiegato. È determinato dal rapporto tra l’utile netto e i mezzi propri. Permette confronti sintetici e immediati tra imprese diverse. Confrontandolo con il rendimento di investimenti alternativi consente di valutare l’attrattività dell’impresa per potenziali investitori e l’opportunità della politica di ritenzione da essa attuata in un’ottica di creazione di valore per i vecchi azionisti. CASHFLOW (AUTOFINANZIA MENTO ) È determinato come sommatoria dell’utile o perdita dell’esercizio con gli ammortamenti e gli accantonamenti. Esprime la capacità dell’impresa di coprire fabbisogni finanziari per investimenti ricorrendo in misura minore a finanziamenti esterni.

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

241

Le 1400 aziende in ordine alfabetico SOCIETÀ

FATT. 2018

SOCIETÀ

FATT. 2018

SOCIETÀ

O L O

FATT. 2018

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 30/06/2016 - (2) Bilancio al 31/07/2016 - (3) Bilancio al 30/09/2016 - (4) Bilancio al 30/11/2016 - (5) Bilancio al 31/03/2017

24 2

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

SOCIETÀ

B A

O B

FATT. 2018

A N

SOCIETÀ

FATT. 2018

SOCIETÀ

FATT. 2018

I T

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

243

Le 1400 aziende in ordine alfabetico SOCIETÀ

FATT. 2018

SOCIETÀ

FATT. 2018

SOCIETÀ

O L

FATT. 2018

R E P

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 30/06/2016 - (2) Bilancio al 31/07/2016 - (3) Bilancio al 30/09/2016 - (4) Bilancio al 30/11/2016 - (5) Bilancio al 31/03/2017

24 4

I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

A R

SOCIETÀ

B B

N O

FATT. 2018

SOCIETÀ

FATT. 2018

SOCIETÀ

FATT. 2018

I T A

I BIL ANC I D E L L E CO ST RUZ IO N I 2019

245

Le 1400 aziende in ordine alfabetico SOCIETÀ

FATT. 2018

O L O

SOCIETÀ

R E P

FATT. 2018

B B A

SOCIETÀ

N O

FATT. 2018

I T A

note: valori in migliaia di euro – (1) Bilancio al 30/06/2016 - (2) Bilancio al 31/07/2016 - (3) Bilancio al 30/09/2016 - (4) Bilancio al 30/11/2016 - (5) Bilancio al 31/03/2017

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I B I L A NC I D EL L E CO STRUZIO N I 2 0 1 9

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