Ranking de Exportadores Industriales 2019 by Zarah Zelaya

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de Exportadores Industriales / 2019

RANKING

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de Exportadores Industriales / 2019

RANKING

de Exportadores Industriales / 2019

Junta Directiva ASI 2019 PRESIDENTE ASI Lic. Eduardo Cader PRIMER VICEPRESIDENTE ASI Licda. Carmen Aída de Meardi SEGUNDO VICEPRESIDENTE ASI Dr. Víctor Jorge Saca SECRETARIO ASI Ing. Julio Arroyo PRO SECRETARIO ASI Licda. Elisa de Valiente TESORERO ASI Lic. José Mauricio Roque PRO TESORERO ASI Lic. Arturo German Martínez

Directores Lic. Mario Panameño Lic. Ricardo Morán Lic. José Mayorga Lic. Edgard Grande Ing. Arturo Zablah Ing. Gustavo Chávez

Créditos ANALISTAS SECTORIALES Karla Elizabeth Domínguez Zarco Angélica Alejandra Calderón Barillas COMERCIALIZACIÓN Rodrigo Méndez César Lindo Karla de Montecinos

Asesores

COORDINACIÓN DE DISEÑO Jennifer Henríquez

Lic. Alejandro Solano Lic. Rigoberto Monge Dr. Agustín Rodríguez

DISEÑO GRÁFICO Sarah Zelaya sarahzelaya@gmail.com

Director Ejecutivo Lic. Jorge Arriaza

CORRECTOR DE ESTILO Ivette Molina IMPRESIÓN Grupo LPG

¡Contenido¡

4 Palabras del Presidente

8 Una industria salvadoreña exportadora sin miedo a los desafíos de la cuarta revolución industrial Ranking de Exportadores Industriales: Empresas más exportadoras de la Industria en El Salvador 16 Top 10 Mayores Exportadores Industriales 18 Top 10 Mayores Exportadores a la Región Centroamericana 26 Top 10 Empresas más Dinámicas Top 10 empresas más dinámicas 32 Top 10 Sector Textil y Confección 34 Top 10 Sector Alimentos 36 Top 5 Sector Bebidas 38 Top 10 Sector Plástico 40 Top 10 Sector Papel, Cartón, y Artes Gráficas 42 Top 10 Sector Farmacéutico 44 Top 10 Sector Metalmecánica 46 Top 10 Sector Muebles 48 Top 10 Sector Calzado 50 Top 10: Bancos que más apoyan a la Industria Manufacturera Salvadoreña Informes Sectoriales 52 Sector Textil y Confección 80 106 128 152 174 200 224 248 268

Sector Alimentos Sector Bebidas Sector Plástico Sector Papel, Cartón, y Artes Gráficas Sector Farmacéutico Sector Metalmecánica Sector Muebles Sector Calzado Bancos que más apoyan a la Industria Manufacturera Salvadoreña

285 Directorio de proveedores

La industria

CONTINÚA DINAMIZANDO LA ECONOMÍA Para cualquier país del mundo la Industria significa desarrollo. No podemos encontrar ningún modelo exitoso para el desarrollo económico y social si no es a través de la creación de riqueza por los sectores productivos, particularmente el industrial. Y es que, con mucho orgullo, la Industria sigue siendo la más representantiva en la economía salvadoreña. Los trabajadores y empresarios de los 26 sectores industriales y agroindustriales somos los mayores generadores de empleo y dinamizamos otros sectores de la economía que proveen bienes y servicios a la industria. Con este documento nos complace sobre manera presentar la novena edición del Ranking de Exportadores Industriales 2019, con el que le hemos tomado el pulso a las exportaciones de nuestro país, siendo elaborado con esfuerzo y precisión por nuestra Gerencia de Inteligencia Industrial y todo el equipo que conforma la ASI y trabaja con dedicación para fortalecer a la Industria salvadoreña. Las empresas que lideran este Ranking han demostrado su espíritu emprendedor, su determinación y el alto compromiso y dedicación de sus trabajadores, lo cual les ha permitido a estas empresas conquistar mercados internacionales. Además, es importante resaltar que el informe sectorial que también presentamos, muestra los principales productos exportados, y el empleo que genera cada una de las ramas industriales.

Agradezco de forma pública a la revista El Economista, del Grupo LPG, por la confianza depositada una vez más en la ASI para realizar este análisis de contenido y por la entrega de los reconocimientos a las empresas industriales que lideran el Ranking de Exportaciones, con la que se destaca el esfuerzo que realizan para posicionarse en Centroamérica y en el mundo. Nos llena de satisfacción felicitar a las empresas que recibieron este reconocimiento, a quienes con empuje, convicción y excelencia destacan y han obtenido los mejores resultados a pesar de enfrentar obstáculos constantes. Estas son valiosas inversiones, que generan en nuestro pais nuevas oportunidades de empleo y dinamizan nuestra economía. Podemos decir, con toda propiedad, que la Industria es y se consolida como el motor de la economía, y lo seguirá siendo. Los industriales salvadoreños estamos comprometidos con nuestro país, y seguimos invirtiendo en tecnología para mantenernos a la vanguardia de la innovación. Sin embargo, no dejamos de ver con preocupación el desempeño de nuestra economía mientras los demás países de la región centroamericana crecen. No fue un año sencillo para los industriales ni para el sector empresarial. A diario se enfrentaron problemas en las fronteras terrestres o salidas vía marítima, permisos engorrosos, la regulación burocrática, las tardanzas en las operaciones por la caída en el

4 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

sistema informático en la Aduana, además de la delincuencia que ataca a los colaboradores de las empresas, entre otros. Fue el optimismo de cada empresario, los colaboradores y de la calidad de los productos que permitieron que las exportaciones salvadoreñas salieran adelante. Todos sabemos que El Salvador enfrenta grandes desafíos políticos, económicos y sociales que debemos atender con seriedad y prontitud para superarlos. No podemos seguir esperando. El país debe avanzar, debemos dejar de culparnos y de buscar excusas. Es necesario que todos los sectores trabajemos juntos eliminando las diferencias y los obstáculos que impiden nuestra competitividad y el crecimiento económico del país. Debemos salir de ese clima de pesimismo y empezar a trabajar para construir un mejor futuro.

el 16.2% del PIB. Aportamos el 18% de la recaudación fiscal y generamos el 23% de los trabajos formales de El Salvador. Nosotros, los industriales, continuaremos fomentando la calidad e innovación para seguir siendo competitivos y productivos; nuestra misión seguirá fuertemente orientada a propiciar el desarrollo económico y social del país a través del fortalecimiento de nuestro sector industrial, fomentando y protegiendo la producción nacional y por ende las exportaciones.

Estamos convencidos que gobierno y sector privado no podemos caminar por rumbos opuestos. En tal sentido, los Industriales, desde siempre, hemos estado dispuestos a trabajar con el gobierno que sea. Por años, los empresarios hemos sido aliados del desarrollo de El Salvador y lo seguiremos siendo. Reiteramos que la industria es la mejor herramienta para alcanzar los niveles de inversión, crecimiento, empleo y bienestar social que necesitan los salvadoreños. Los industriales seguiremos ofreciendo nuestras propuestas para construir un mejor país para todos. Estamos optimistas de que el gobierno que llega demostrará una sincera voluntad de trabajar de la mano con la industria y respetar la Constitución, la democracia, y el Estado de Derecho, requisitos básicos para lograr la prosperidad de una nación. Como gremial, nos enorgullece representar, no sólo a los empresarios sino también a los miles de trabajadores de la industria. Somos el sector económico que produce el 97 por ciento de las exportaciones de nuestro país y que genera

Eduardo Cader Presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 5

UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA EXPORTADORA SIN MIEDO A LOS DESAFÍOS DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Hoy en día es interesante visitar las diferentes empresas industriales y conocer que su enfoque no está en que nuevo bien producirán, sino en identificar que experiencias quiere vivir el consumidor actual, desde sus necesidades y que, como empresa, ofrecerles un recurso para satisfacerlas. Es evidente que el cambio generacional está más marcado en el mundo, y eso se observa con el tipo de productos que se ofrecen. Y es que como decía Steve Jobs, difunto ex CEO de Apple Inc, “La innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas”. Desde la creatividad del empaque, los componentes de los productos y su amigabilidad con el medio ambiente, la durabilidad y lo llamativo que puede ser cada uno de ellos, ha obligado a las empresas industriales y de todos los sectores económicos a reorganizarse y ejecutar un nuevo planeamiento estratégico que les permita llegar al nuevo perfil del consumidor. Esto implica innovar, que no sólo está enfocado en adquirir nuevas máquinas tecnológicas, sino que es el resultado de combinar “lo antiguo con lo nuevo”, esto significa que, si antes se adquiría una camiseta, hoy el consumidor busca que esta pueda tener un sensor que le permita medir las palpitaciones

de su corazón, medir masa corporal, kilómetros recorridos, además que sea “Dry Fit”, entre otros. ¿Cuál es el entorno actual de El Salvador ante esta nueva perspectiva? Es importante destacar que, según el Índice Mundial de Innovación 2018 de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el país se encuentra en la posición 104 entre 126 economías, con una inversión en software, investigación y desarrollo de 0.1% del Producto Interno Bruto. Esto genera un desafío dentro de toda la estructura productiva del país, ante un mundo donde la economía está cambiando, llegando a colocarla en un crecimiento de 3.7%1. Esto es identificable dentro de la misma estructura industrial que El Salvador ha mantenido durante los últimos años. El Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central de Reserva refleja que para el año 2017, el 16.1% del Producto Interno Bruto es aporte generado por la industria manufactura. Mientras que, bajo la estructura del año 1990, el aporte era de 21.7%, por lo que la nueva medición otorga una nueva perspectiva de la matriz productiva de El Salvador.

1. Fuente: Fondo Monetario Internacional, proyecciones enero 2019.

8 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Figura N°1:

Valor Agregado de la Industria Manufacturera con Respecto al Producto Interno Bruto 1990, 2005, 2014, 2017

1990

2005*

21.7%

2014*

16.6%

2017*

15.9%

16.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. *Año base 2005 (Año de referencia 2014), bajo el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales.

Una realidad es que muchas de las actividades que eran industriales se han reconvertido y han pasado a ser parte del rubro de los servicios. Eso sin contar con las aportaciones de las operaciones generadas por el rubro de tecnología y software. A pesar de ello, la industria siempre

Gráfica N°1:

se ha mantenido como un eje fundamental para el crecimiento económico del país. Para el año 2017, el crecimiento económico fue de 2.3% mientras que la producción industrial creció en 3.4%, destacando esta relación dentro del desempeño de la actividad productiva del país.

Tasa de Crecimiento Económico y Producción Industrial El Salvador 2010-2017 (En porcentajes %) Tasa de Variación Anual PIB Industrial

Tasa de Variación Anual PIB Total

4.2 3.8 3.4

3.3 2.8

1.9

2.1

2.6

2.4

2.3

2.0 1.6

1.5

1.3

0.4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se consideró el índice de volumen encadenados del Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 9

La implementación de políticas públicas integrales para este sector debe considerar una estrategia de facilitación del comercio, reducción de tramitología, seguridad jurídica y física, así como oportunidades para innovar. Sobre todo, en un contexto donde los países de la región centroamericana se han hecho notar, generando espacios para atracción de inversiones.

Figura N°2:

Para el año 2018, el Fondo Monetario Internacional estimó un crecimiento económico de Centroamérica por 2.8%. Tal como se muestra en la figura N°2, a excepción de Nicaragua, país que por las tensiones políticas internas han afectado su desempeño, los demás países de la región muestran un crecimiento económico por encima de lo que se registró para El Salvador.

Tasas de Crecimiento Económico de los Países de Centroamérica 2018-2019 (Estimaciones)

PANAMÁ

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

2018

2.8%

2018

2.5%

2018

3.5%

2018

-4.0%

2018

3.3%

2018

4.6%

2019

3.4%

2019

2.3%

2019

3.6%

2019

1-0%

2019

3.3%

2019

6.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, proyecciones a octubre 2018.

En relación al nivel de inversión extranjera directa neta acumulada al tercer trimestre del año 2018, se marcaron cambios importantes en el comportamiento de esta variable, derivado de que Nicaragua ha sufrido una situación que generó una contracción de la economía, así como otra serie de factores políticos y de reformas fiscales en países como Guatemala y Costa Rica. Sin embargo, esto puede cambiar por los contextos políticos a desarrollarse a lo largo del año 2019 y las tensiones comerciales a nivel mundial.

Mientras tanto, El Salvador registró US$456.8 millones, siendo un crecimiento de 4.7%, equivalentes a US$20.5 millones más con respecto a 2017. Esto implica un compromiso con la seguridad jurídica para aquellas empresas que han colocado capital extranjero y que están generando oportunidades de trabajo, para lograr competitividad en el exterior, además de considerar la situación para mermar la delincuencia que existe en el país.

10 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Gráfica N°2:

Inversión Extranjera Directa, Valor Neto Acumulado al Tercer Trimestre 2017-2018 (En millones de dólares) III Tri 2017

III Tri 2018

$4,070.9 $3,514.5

$2,147.1 $1,551.2

Panamá

Costa Rica

$670.3 $796.9

$738.3 $607.0

Honduras

Guatemala

$637.2

$474.5

Nicaragua

$436.4 $456.8 El Salvador

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Consejo Monetario Centroamericano y Banco Central de Reserva de El Salvador.

Actualmente, El Salvador se ubica como quinto exportador de toda la Región Centroamericana al tercer trimestre del año 2018, con una ventaja sobre Nicaragua por US$358.5 millones. Gráfica N°3:

Exportaciones Totales de los Países Centroamericanos al Tercer Trimestre 2017-2018 (En millones de dólares) III Tri 2017

$9,047.5 $8,309.4

$8,813.4 $8,356.0

III Tri 2018

$8,368.9 $8,149.1 $6,618.9 $6,646.9 $4,387.3 $4,517.3

Panamá

Costa Rica

Guatemala

Honduras

El Salvador

$4,019.8

$4,158.8

Nicaragua

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Consejo Monetario Centroamericano y Banco Central de Honduras, para incluir el dato de las exportaciones de maquila. Panamá incluye el dato de las reexportaciones.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 11

Es importante que no debe ignorarse la identificación de los problemas inherentes para incentivar las exportaciones, y esto viene desde el lado de la capacidad institucional.

el dinamismo del sector empresarial a través de estrategias productivistas explicitas. Para El Salvador, es esencial la actividad exportadora por su relación con el crecimiento económico. Es así como se destaca que, en el año 2018, el valor exportado ascendió a US$5,904.5 millones, creciendo 2.5%, equivalentes a US$144.5 millones más que en 2017. Asimismo, es importante destacar que entre el año 2010 y 2018, las exportaciones crecieron US$1,405.2 millones.

Tal como destaca Dani Rodrik, economista de la Universidad de Harvard, un elemento esencial es la calidad de las instituciones, enfatizado en el marco regulatorio2. Sobre todo, si hay interés de fomentar una reestructuración productiva y nuevas actividades industriales, impulsando Gráfica N°4:

Exportaciones Totales de El Salvador 2010-2018 (En millones de dólares)

$5,308.2

$5,339.1

2011

2012

$5,519.3

$5,301.5

$5,509.0

$5,419.6

2015

2016

$5,760.0

$5,904.5

2017

2018

$4,499.2

2010

2013

2014

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Del total exportado por El Salvador en el año 2018, la industria manufacturera aportó el 97.0%, con un valor de US$5,727.4 millones, un crecimiento de 2.8%, es decir US$153.3 millones más que en el año anterior. Con esto se

marca la importancia de apoyar a esta actividad económica, considerando que compite a nivel internacional en términos de calidad, eficiencia y entregas a tiempo.

2. Véase más sobre este tema en el siguiente documento denominado “Políticas de Diversificación Económica”: https://repositorio.cepal.org/ bitstream/handle/11362/11077/087007023_es.pdf?sequence=1

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Figura N°3:

Participación del Sector Industrial en las Exportaciones Totales, Año 2018

INDUSTRIA

Participación: 97.0% US$5,727.4 millones exportados Variación: 2.8%, + US$153.3 millones

OTROS SECTORES

Participación: 3.0% US$177.1 millones exportados Variación: -4.8%, – US$8.9 millones Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se suman las actividades de maquila industrial.

Es importante destacar que fueron más de cien destinos los receptores de las exportaciones totales a lo largo del año 2018, destacando Estados Unidos de América, con una participación de 44.1%, alcanzando un valor exportado por US$2,602.2 millones. En segundo lugar, se posicionó Centroamérica con una participación de 43%. Entre estos destacó

Tabla N°1:

Honduras, con una participación de 15.3% (US$905.7 millones exportados) y Guatemala, con 14.3% (US$847.1 millones exportados). Lamentablemente, por la situación que vive Nicaragua, las exportaciones alcanzaron un monto por US$405.9 millones, una disminución de 5.8%, equivalentes a US$25.0 millones menos con respecto al año anterior.

Principales Destinos de las Exportaciones Totales de El Salvador 2017-2018 (En millones de dólares)

Países Estados Unidos de América

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

$37.8

1.5%

44.1%

$2,564.4 $2,602.2

Honduras

$796.9

$905.7

$108.9

13.7%

15.3%

Guatemala

$792.2

$847.1

$54.8

6.9%

14.3%

Nicaragua

$430.9

$405.9

-$25.0

-5.8%

6.9%

Costa Rica

$261.8

$259.2

-$2.6

-1.0%

4.4%

México

$112.6

$144.0

$31.4

27.9%

2.4%

Panamá

$121.8

$122.5

$0.8

0.6%

2.1%

República Dominicana

$83.5

$97.6

$14.1

16.9%

1.7%

República Popular de China

$47.2

$85.9

$38.7

82.0%

1.5%

España

$48.3

$49.4

$1.1

2.4%

0.8%

Los demás países

$500.5

$384.8

-$115.6

-23.1%

6.5%

$144.5

2.5%

100.0%

Exportaciones Totales

$5,760.0 $5,904.5

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 13

Es importante destacar que la industria tiene oportunidades para ser fortalecidas días con día, que permita ser competitivos, generando las condiciones propicias que estimulen desde la formalidad laboral, la innovación, la producción y las exportaciones.

Tabla N°2:

En la siguiente tabla se muestran las posiciones de El Salvador en diferentes índices internacionales en términos de desarrollo y competitividad, incluyendo el contexto de la innovación e industria 4.0 como parte de esto:

El Salvador y Centroamérica en los Diferentes Índices Internacionales.

Indices Internacionales Costa Rica Nicaragua Guatemala Panamá El Salvador Honduras

Países Evaluados

Índice de Competitividad Global 4.0 / 2018

104

101

140 países

Índice Mundial de Innovación 2018

102

104

105

126 países

Doing Business 2019

132

121

190 países

Índice de Libertad Económica 2019

107

180 países

Índice de Desarrollo Humano 2018

124

127

121

133

189 países

Índice de Progreso Social 2018

146 países

Fuente: Reportes World Economic Forum, Heritage, Banco Mundial, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, socialprogressimperative.org, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

¿Cómo puede ayudar la nueva era tecnológica a la industria salvadoreña? Desde los tiempos de economistas como Joseph Schumpeter3 hasta los economistas contemporáneos, se ha evidenciado que los avances tecnológicos y su introducción a los procesos guarda una estrecha relación con la posibilidad de aumentar los niveles de productividad, elevar el poder adquisitivo de la gente, además de mejorar la mano de obra, y ganar competitividad en los

mercados. La innovación es un determinante del crecimiento económico. Por ello, en el Ranking de Exportadores Industriales 2019, se destaca el esfuerzo de los industriales en innovar, crear, producir productos que llegan a diferentes regiones en el mundo. Desde 1958, la Asociación Salvadoreña de Industriales se ha comprometido a ser el aliado del empresario industrial, porque la industria es el motor de la economía salvadoreña.

RANKING

de Exportadores Industriales / 2019

3. Para obtener un contexto general del pensamiento de Joseph Schumpeter en el tema de innovación, se recomienda el artículo “Schumpeter, Innovación y Determinismo Tecnológico”, de Omar Montoya Suárez. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4842897.pdf

14 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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12 Av. Sur, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

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Zona Ind. Plan de La Laguna, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2567-6000

(503) 2500-5000, 2500-5123, Cel. 7829-6946

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Empaque corrugado, plegadizo, flexible y de lujo; envases y tapas plásticas; etiquetas; bolsas de papel; exhibidores y mobiliario; envoltura de regalo; cartón chip.

Desarrollamos harinas de trigo y premezclas industriales de la mejor calidad, ideales para la elaboración de productos de panificación, repostería y otras especialidades de la industria alimenticia.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 19

ENTRENAMIENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO

AVX Industries es la única empresa que fabrica componentes electrónicos en El Salvador. Estamos a la vanguardia regional en el uso de procesos productivos con tecnología avanzada. Todos nuestros trabajadores son 100% salvadoreños. Como empresa líder en la rama de la industria tecnológica, invertimos en la capacitación continua de nuestros colaboradores.

Muchos de nuestros ingenieros de proceso y control de calidad, jefes de producción, personal administrativo y de IT se han entrenado en el extranjero aumentando sus habilidades y competencias técnicas, profesionales y personales. Nuestra visión es convertirnos en una organización enfocada en la mejora continua para exceder las expectativas de los clientes.

Nuestra gente es nuestro mejor recurso para lograrlo

Marta Sánchez, 31 años Gerente de Materiales

Fredy Ramos, 27 años Jefe de Producción

Aprendo un nuevo reto cada día, tengo la oportunidad y apertura con mi equipo de trabajo de hacer las cosas diferentes.

Al tener desarrollados todos los sistemas, puedo explotar mis habilidades y aportar al crecimiento de la empresa.

Miguel Canales, 35 años

Omar Granados, 30 años Gerente de Operaciones

Subgerente de Recursos Humanos

Me ha ayudado a formar mi análisis y resolución de problemas, al ser una empresa competitiva me motiva y reta a dar lo mejor de mi.

Es un ambiente dinámico que como profesional del Derecho me permite autorrealizarme en un entorno diseñado para ingenieros.

En AVX hemos adoptado la mejora continua como una filosofía diaria de trabajo que promueve la excelencia operacional, el trabajo en equipo y el desarrollo personal. También estamos introduciendo la filosofía Lean Six Sigma en todas nuestras operaciones. Para ello hemos certificado 34 colaboradores con certificación Green Belt, 78 con Certificación Bronce, 7 en proceso de Black Belt y próximamente 8 colaboradores adicionales. Hemos integrado equipos multidisciplinarios para la solución de problemas en las distintas áreas.

Meybel Portillo, 31 años Jefe de Servicio al Cliente

Alejandro Escalante, 35 años Gerente de IT

Me permite estar en contacto con clientes internacionales y brindarles soporte en la resolución de sus necesidades.

Aprender e innovar a través de la implementación de nuevas tendencias tecnológicas, permitiéndonos contribuir en la calidad y robustez de nuestros procesos.

AVX es una industria vanguardista y de élite en la tecnología global, nos caracterizamos por ser una empresa enfocada a producir la tecnología del futuro, esto mediante la transformación de nuestras plantas de manufactura a través de soluciones automatizadas tales como:

INCURSIONANDO EN LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0

Aplicaciones móviles

Sistemas de supervisión remoto

Control y adquisición de datos en línea

Análisis estadísticos en tiempo real.

Todo esto desarrollado con nuestro talento humano interno.

Controladores robustos de los fabricantes líderes en la industria utilizados en los múltiples diseños de nuestra maquinaria.

Sensores que miden en línea las variables críticas de nuestro proceso y nos permiten garantizar la calidad de nuestros productos.

CitectSCADA Sistemas que supervisan, controlan y adquieren las variables de procesos en tiempo real.

Monitoreo en tiempo real de indicadores claves permitiendo una toma de decisiones de forma ágil y práctica.

Contamos con soluciones

que

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Suite ERP Oracle potente y robusto para la toma de decisiones.

desde sensores hasta ERPs, pasando por todos los niveles de la pirámide de automatización. Nuestra visión como una empresa altamente tecnológica es afrontar los nuevos retos y tendencias mundiales mediante el desarrollo de soluciones que empleenla robótica, inteligencia artificial, entre otros. Esto nos permitirá suplir mercados emergentes, convirtiéndonos en la mejor apuesta para formar una carrera y la primera opción para la innovación tecnológica mundial.

TOP

Empresas

MÁS DINÁMICAS

AVX INDUSTRIES PTE. LTD. Zona Franca San Bartolo, Calle Cojutepeque edificio 4-2, Ilopango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2251-9800/2251-9865 alejandra.palacios@avx.com www.avx.com Manufactura y Suministro de Componentes Electrónicos.

26 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

3 LIVSMART AMÉRICAS, LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.

HANESBRANDS INC.

GALVANISSA

Km. 28, Carret. a Sonsonate, Lourdes Km. 28,LaCarret. a Sonsonate, Lourdes Colón, Libertad, El Salvador, C.A. Colón, La Libertad, El Salvador, C.A. (503)2319-0000 (503)2319-0000 lmurillo@liv-smart.com lmurillo@liv-smart.com www.cbc.com www.cbc.com Comercialización y distribución Comercialización y distribución de bebidas saludables. Néctares, de bebidas saludables.bebidas Néctares, bebidas refrescantes, con bebidas refrescantes, bebidasacon jugo, jugos premium, bebidas base jugo, jugosbebidas premium, bebidas té a base de avena, isotónicas, frío. de avena, bebidas isotónicas, té frío.

Km. 34 ½, Carret. a San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2333-6200 susana.rodas@hanes.com www.hanes.com Ropa interior, ropa deportiva, textiles, medias y calcetines.

6 KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V. Km. 32 ½, Carret. a San Juan Opico, Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, C.A.

7 IMPRESSION APPAREL GROUP, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN BONIMA, S.A. DE C.V.

Boulevard del Ejército, Kilómetro 8 1/2 Y Calle a Cooperativa Algodonera

Carret. Panamericana, Km. 11.5, Ilopango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2267-4700

2210-3965 2210-3966

(503) 2319-4500

www.bayer.com

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Productos éticos y de consumo.

Papel Higiénico, Toallas Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables, Papel Toalla y Servilleta.

9 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A DE C.V. Col. Sierra Morena II Final Av. Cerro Verde, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2297-9000

HERMANO TEXTIL, S.A. DE C.V. Zona Franca San Bartolo, Cl Cojutepeque, Local C-3, Ilopango

GRUPO RAVICORP Km 27.5 Carretera a Sonsonete, Lourdes - Colón La Libertar, El Salvador, C.A. (503) 2316 6400 ventas@labelsca.com

www.bocadeli.com Snacks Salados, Snacks Dulces, Galletas y Cereales Multigrano Fortificados con vitaminas y minerales en diferentes formatos y presentaciones.

En Grupo Ravicorp trabajamos día con día con el objetivo de satisfacer las expectativas de todos nuestros clientes con los mejores productos de empaque como lo son Preformas PET, Tapas, Etiquetas, Empaque Flexible, Doypack y Stretch Film con los más altos estándares de calidad e innovación.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 27

TOP

Sector

TEXTIL Y CONFECCIÓN

HANESBRANDS INC. Km. 34 ½, Carret. a San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2333-6200 susana.rodas@hanes.com www.hanes.com Ropa interior, ropa deportiva, textiles, medias y calcetines.

32 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

3 FRUIT OF THE LOOM-LEMPA SERVICES LIMITADA DE C.V.

4 INTRATEXT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS MERLET, S.A. DE C.V.

Km. 24 ½ Carret. a Santa Ana, Zona Franca Exportsalva, edificio 12, Lourdes Colón, La Libertad, El Salvador, C.A.

Km. 6 ½ Blvd. del Ejército Nacional, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Urb. Industrial La Laguna, Cl. Circunvalación, Políg. “A”, No. 3, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2366-4100

(503) 2236-7777 / 2294-1841

(503) 2212-7500 / 2243-1340

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Decorated tops + bottoms, sportswear + outerwear, men´s + ladies underwear.

7 PICACHO, S.A. DE C.V.

TEXTUFIL, S.A DE C.V.

TEXTILES OPICO, S.A. DE C.V.

12 Av. Sur, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Km. 26, Carret. a Santa Ana, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A.

Km. 31.4 Carret. a San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2277-0066. Fax: (503) 2227-2308

(503) 2319-2800, Fax: (503) 2319-2888

(503) 2319-0800

info@textufil.com, ventas@textufil.com compras@textufil.com. recursoshumanos@textufil.com

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Diseño y fabricación de Ropa Deportiva de Alto Rendimiento.

www.textufil.com Fabricantes de hilos, algodón BCI, poliéster repreve, telas tejido de punto, teñido, estampado y acabados especiales.

9 YOUNGONE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

DA SAN, S.A. DE C.V.

PRO DEPT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Km. 28 ½, Carret. hacia Aeropuerto Comalapa, Zona Franca Internacional, Olocuilta, La Paz, El Salvador, C.A.

Km. 25 ½, Carretera Sonsonate, Lourdes Colón, La Libertad, El Salvador, C.A.

Zona Franca San Bartolo, Cl. Tazumal, Edif. 18, Ilopango, El Salvador, C.A.

2366-3133

(503) 2322-2100

(503) 2251-9100

info@youngone.com.sv www.prodeptelsal.com

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 33

TOP

Sector

ALIMENTOS

GRUPO CALVO Col. San Benito, Cl. Loma Linda, Edif. Redes, No. 251, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2244-4800 info@calvo.com www.calvo.es Aceite de atún, atún, harina de atún, harina de pescado, lomo de atún rallado.

34 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A DE C.V.

Dirección: 12 Av. Sur No. 111, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Col. Sierra Morena II Final Av. Cerro Verde, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Zona Ind. Plan de La Laguna, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2277-1233

(503) 2297-9000

(503) 2500-5000, 2500-5123, Cel. 7829-6946

HARISA, S.A. DE C.V.

atencionalcliente@molinosmodernos.com

atencionalconsumidor@diana.com.sv www.diana.com.sv

www.bocadeli.com

www.molinosmodernos.com

Productos alimenticios, boquitas, dulces, galletas, conos.

Snacks Salados, Snacks Dulces, Galletas y Cereales Multigrano Fortificados con vitaminas y minerales en diferentes formatos y presentaciones.

7 ECO FOODS, S.A. DE C.V.

LACTOLAC, S.A DE C.V.

McCORMICK DE CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.

Calle Siemens 1, Parque Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Zona Ind. Plan de La Laguna, Cl. Circunvalación, Políg. “D” No.1 Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Blvd. Deininger y Av. Las Palmeras, Col. La Sultana, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2248-6600

(503) 2243-1143

(503) 2212-8500 ventas@mccormick.com

www.ecofoods.net

www.lactolac.com

www.mccormick.com.sv Facebook: McCormick El Salvador Mayonesas, Mostaza, salsas para cocinar, hierbas, especias y sazonadores e ingredientes para la industria alimentaria

9 MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Blvd. del Ejército Nacional y 50 Av. Nte. San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2297-8903 / 2293-1525 info@molsa.com.sv www.molsa.com.sv

BIMBO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

SABORES COSCO DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

Av. Circunvalación, políg. “A”, Lote 11, Plan de la Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Km. 12.5 Carret. al Puerto de La Libertad, Nvo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2239-3300 karen.hernandez@grupobimbo.com www.grupobimbo.com Fan Page: Bimbo El Salvador

(503) 2525-3400 servicio.cliente@sabores.com.sv www.sabores.com.sv

Elaboración de productos de panadería.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 35

TOP

Sector

BEBIDAS

LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V. Km. 28, Carret. a Sonsonate, Lourdes Colón, La Libertad, El Salvador, C.A. (503)2319-0000 lmurillo@liv-smart.com www.cbc.co Comercialización y distribución de bebidas saludables. Néctares, bebidas refrescantes, bebidas con jugo, jugos premium, bebidas a base de avena, bebidas isotónicas, té frío.

36 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

3 LA CONSTANCIA, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.

Av. Independencia, No. 526, San Salvador, El Salvador, C.A.

6a Av. Nte. No. 1708, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503)2209-7555

(503)2234-0000

servicioalcliente@ca.ab-inbev.com www.salvacola.com

www.laconstancia.com

5 PROINCA, S.A. DE C.V.

CADEJO BREWING COMPANY, S.A. DE C.V.

Colonia Los Andes, Calle San Marcos No. 644, San Salvador, El Salvador, C.A.

Calle la Reforma No. 222, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503)2220-0083

(503) 2238-3975 info@cervezacadejo.com www.cervezacadejo.com

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 37

TOP

Sector

PLÁSTICO

TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V. Zona Ind. Merliot, Cl. L-3, Políg. D, Lotes 1 y 2, Cdad. Merliot, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2212-7300 / 2212-7301 mmendoza@termo.com.sv www.termo.com.sv Empaques Flexibles (bolsas y películas monocapa de polietileno y laminadas de poliéster o polipropileno, impresas hasta 10 colores) atendiendo a la industria alimenticia, químicos, prendas textiles y bolsas Retail.

38 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

3 CARVAJAL EMPAQUES, S.A. DE C.V.

4 RAVICORP

SIGMAQ

Km. 10.5, Carret. al Puerto a La Libertad, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 3.5, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Km 27.5 Carretera a Sonsonete, Lourdes - Colón La Libertar, El Salvador, C.A.

(503)2248-7800

(503) 2567-6000

(503) 2316 6400

ventaselsalvador@carvajal.com

cmeardi@corp.sigmaq.com lvidri@corp.sigmaq.com

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www.sigmaq.com

www.carvajalempaques.com

Empaque flexible: bobinas, doypacks, sachets, mangas termoencogibles, etiquetas roll-fed, empaque retornable. Envases y tapas plásticos. Exhibidores y estuches de lujo.

6 OPP FILM EL SALVADOR, S.A. DE C.V

7 TUBOS Y PERFILES PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.

Celpac, S.A. de C.V.

Km. 35.5 de la Carret. Sitio del NiñoQuezaltepeque, Cantón Chanmico, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A.

Blvd. Del Ejército Nacional Km 7 1⁄2, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Blvd. Acero, Calle L-2, Zona Industrial Merliot, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2316-6800

(503) 2251-6100

(503) 2510-2100

jose.merino@smurfitkappa.com.hn

typsa@typsa.com.sv

www.smurfitkappa.com.sv

www.typsa.com.sv

Fabricación de empaques flexibles monocapa, multilaminado impresos en flexografía y rotograbado.

Compuestos de PVC para la Industria de Calzados y Envases Plásticos, Mangueras Traslucidas y Reforzadas para Jardín, Manguera Industrial en Rollo, Anclas Plásticas, Cordón Plástico para Sillas, Junco Sintético y Empaques de PVC para Ventanas y Puertas de Aluminio.

www.obengroup.com

9 SALVAPLASTIC, S.A. DE C.V.

POLYBAG, S.A. DE C.V.

Zona Ind. Plan de La Laguna, Cl. Circunvalación, block “E” No. 5, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Carret. al Puerto de la Libertad, Fte. a C.C. La Joya, Santa Tecla, El Salvador, C.A.

(503)2243-0200

(503) 2514-7600

informacion@salvaplastic.com.sv

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www.salvaplastic.com.sv

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Fabricación de plástico y caucho en formas primarias.

IBERPLASTIC, S.A. DE C.V. Km. 24 ½, Carret. al Puerto de La Libertad, Zaragoza, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2528-6980 info@iberplastic.com www.iberplastic.com Fabricación de Escobas y Cepillos Plásticos de la más alta calidad para toda América

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 39

TOP

Sector

PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V. Km. 32 ½, Carret. a San Juan Opico, Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2319-4500

www.kimberly-clarkcarreras.com Papel Higiénico, Toallas Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables, Papel Toalla y Servilleta.

40 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

4 SIGMAQ

Cajas y Bolsas S.A. / Cajas Plegadizas S.A. de C.V.

Km. 27 ½, Carret. a Santa Ana, La Libertad, El Salvador, C.A.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 3.5, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 7 ½, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2304-2200

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(503) 2251-6100

info@alas-doradas.com

cmeardi@corp.sigmaq.com lvidri@corp.sigmaq.com

helio.rodriguez@smurfitkappa.com.sv ronald.jovel@smurfitkappa.com.sv

www.sigmaq.com

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Cajas y exhibidores en cartón corrugado y plegadizo; bolsas; etiquetas; estuches de lujo; envoltura de regalo y cartón chip.

Fabricación de empaque de cartón corrugado, microcorrugado, fibra sólida, bines y cores. Fabricación de empaque plegadizo con especialidad en realzados estampados, preprinted, barniz UV.

ALAS DORADAS, S.A DE C.V.

www.alas-doradas.com Papel higiénico, toallas de papel, servilletas, línea institucional.

6 EVERGREEN PACKAGING DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

7 IMPRESORA LA UNIÓN, S.A. DE C.V.

Km. 10 ½, Carret. al Puerto de La Libertad, La Libertad, El Salvador, C.A.

Blvd. del Ejército Nacional frente a 50 Av. Norte, Km. 2.5, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2241-1700

(503) 2249-2400

BEMISAL, S.A. DE C.V. Col. Escalón, Pje. 1, 63 y 65 Av. Sur, No. 23, San Salvador, El Salvador, C.A. Planta: Final Calle Libertad Pte., Parque Industrial Santa Lucia, Santa Ana, El Salvador, C.A. (503) 2206-9292

recepcion@impresoralaunion.com

info@bemisal.com

www.impresoralaunion.com

www.evergreenpackaging.com

www.bemisal.com Fabricación de bolsas, sacos y pliegos de papel.

9 DAR KOLOR, S.A. DE C.V. Km. 28 ½, Carret. a Santa Ana, Parque Industrial El Rinconcito, No. 13, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A. (503)2333-1900 customerservice@darkolor.com www.darkolor.com

ALBACROME, S.A DE C.V.

R.R.DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Km. 13 ½, Autopista a Comalapa Col. San Luis, San Marcos, San Salvador, El Salvador, C.A.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 7 ½, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2213-1000

(503) 2507-9400

albacrome@albacrome.es

caservicioalcliente@rrd.com

www.albacrome.com

www.rrdca.com

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 41

TOP

Sector

FARMACÉUTICO

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. Final Cl. Primavera y 23 Av. Sur, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2251-9797, Fax: (503) 2278-3121 Servicio al cliente: (503) 2251-9799 info@vijosa.com www.vijosa.com Analgésicos, Anestésicos, Antialérgicos, Antibióticos, Antigripales, Antieméticos, Antiinflamatorios, Antipiréticos, Hormonales, Relajantes musculares, Vitamínicos, Belleza, Energizantes, Oftálmicos, entre otros.

42 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

3 GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.

4 BIOGALENIC, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN BONIMA, S.A. DE C.V.

8a Av. Sur y 10a Cl. Ote., No. 470, San Salvador, El Salvador, C.A.

Carret. Panamericana, Km. 11.5, Ilopango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Km. 5 ½, Blvd. del Ejército Nacional, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2231-1600 / 2281-0222

(503) 2267-4700

(503) 2227-4133

info@paill.com

biogal@biogalenic.com.sv

www.paill.com

www.biogalenic.com

www.bayer.com

Analgésicos, Anestésicos, Antialérgicos, Antibióticos, Antigripales, Antieméticos, Antiinflamatorios, Antipiréticos, Belleza, Energizantes, Hormonales, Relajantes Musculares, Vitaminas.

6 ACTIVA, S.A. DE C.V./ LABORATORIOS PHARMEDIC

7 LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.

ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 4.5, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Col. La Sultana, Blvd. Walter Deininger, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Calle Modelo, No. 512, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2251-5757

(503) 2243-0100

(503)2213-1300

servicio@labpharmedic.com

servicioalcliente@ancalmo.com

www.labpharmedic.com

www.ancalmo.com

recepcionpedidosysces@arsal.com.sv gerentecomercializacion@arsal.com.sv

www.evergreenpackaging.com

Línea Éticos Pharmedic; Línea Genéricos Ecomed; Línea OTC NGM+ (La Nueva Generación).

Empresa Salvadoreña dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos farmacéuticos, con 72 años de experiencia en el área Centroamericana y del Caribe y un portafolio de más de 150 productos: éticos, OTC y Veterinarios.

LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.

Urb. Ind. Sta. Elena, Cl. Chaparrastique y Av. Lamatepec, No. 6, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Urb. Madre Selva, Av. Bella Vista y Calzada El Amate, Edificio Procaps Santa Elena, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2241-3100

(503) 2248-5100

LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V. Km. 10, Carret al Puerto de La Libertad, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2500-5555

info@lablopez.com.sv www.tecnoquimicas.com

www.procapslaboratorios.com www.lablopez.com

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Medicamentos éticos para la Salud Digestiva, Respiratoria, Vision Care, Crecimiento y Desarrollo y Salud Mujer. Medicamentos OTC. Productos de Uso Hospitalario para Oncología, renales, Analgésicos, Sedantes, Antibióticos e Insumos médicos en general.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 43

TOP

Sector

METALMECÁNICA

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44 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 45

TOP

Sector

MUEBLES

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46 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

3 INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.

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Km. 35.5 Carretera a Santa Ana, Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador, C.A.

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 47

TOP

Sector

CALZADO

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48 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 49

TOP

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50 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 51

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Sector

TEXTIL Y CONFECCIÓN Analista Sectorial: Karla Elizabeth Domínguez Zarco 52 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

TOP 10 1

HANESBRANDS INC.

FRUIT OF THE LOOM-LEMPA SERVICES LIMITADA DE C.V.

INTRATEXT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS MERLET, S.A. DE C.V.

TEXTUFIL, S.A. DE C.V.

PICACHO, S.A. DE C.V.

TEXTILES OPICO, S.A. DE C.V.

YOUNGONE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

DA SAN, S.A. DE C.V.

PRO DEPT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

HANESBRANDS INC.

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

2. SECTOR EXTERNO

3. EMPLEO

4. FINANCIAMIENTO

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 53

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

54 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

La empresa que opera en El Salvador desde hace más de 27 años ha logrado mantenerse en la cima de las exportaciones del país por quinto año consecutivo. La razón principal obedece a una mayor demanda del mercado internacional, la capacidad de la mano de obra local para adaptarse a corridas más cortas de producción y una modernización constante en sus procesos.

HanesBrands se agenció nuevamente el título de mayor exportador de El Salvador, otorgado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) según estadísticas oficiales. Para el cierre de 2018, la empresa produjo 480 millones de prendas y 96 millones de libras de tela, manteniendo su

capacidad instalada funcionando al máximo e incorporando una nueva operación dentro de su planta de textiles. El reconocimiento de exportador del año, viene quedando en las manos de Hanes desde el 2013. Para el 2018 la compañía vendió más de 830 millones de dólares al exterior.

anterior”, señaló el representante de la compañía.

Fue otro año para celebrar en esta empresa dedicada a la producción y confección ropa deportiva, ropa interior y de uso cotidiano, que ocupa los primeros lugares en preferencia especialmente dentro del mercado estadounidense. HanesBrands mantuvo su hegemonía exportadora en El Salvador, aumentando en 19 millones de dólares sus ventas al exterior, impulsado principalmente por la capacidad de su recurso humano para responder con excelencia a los nuevos requerimientos del mercado internacional y a la implementación de nuevas operaciones dentro del territorio nacional, que permitieron confeccionar prendas con mayor valor agregado. De acuerdo a René Villarreal, vicepresidente de operaciones de Hanes para Centroamérica, la instalación de una nueva operación en el país valida una vez más el compromiso que tiene la compañía con El Salvador. “Las condiciones que nos ha proporcionado el Estado salvadoreño han contribuido para que se obtenga un mejor año que el

Estas condiciones y la visión estratégica de su casa matriz, permiten que HanesBrands maneje actualmente una fuerza laboral de más de 10,800 empleados directos, lo que le convierte en el mayor empleador privado del país. Su apuesta por la transferencia tecnológica y las facilidades que proporciona la geografía salvadoreña como el speed to market hacia su principal cliente, Estados Unidos, son otras de las razones por las cuales la empresa ha consolidado en el territorio nacional un hub para la instalación de nuevas plantas, nuevos procesos de manufactura y hacer nuevas contrataciones. Entre las implementaciones de nuevos procesos de manufactura destaca el inicio de operaciones de Garment Dye. Este nuevo proceso que se traduce como en operación de teñido de prendas terminadas, es único en el país y responde a un nuevo nicho de demanda estadounidense. “Hemos invertido un acumulado de más de 650 millones de dólares desde que iniciamos operaciones en el país. Solo en el 2018 invertimos más de 12 millones de dólares en parte instalando la operación de Garment Dye”, agregó René Villarreal. De mano del crecimiento de su capacidad productiva, el gigante de la confección

también ha sembrado una sólida reputación ambiental y social. La compañía se ha hecho acreedora por nueve años consecutivos del premio Estrella de la Energy (Energy Star) otorgado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, gracias a sus esfuerzos por preservar los recursos naturales y contar con procesos productivos que utilizan eficientemente la energía. Las plantas ubicadas en el país han contribuido a lograr estas distinciones y actualmente la empresa está comprometida con sus metas globales de sostenibilidad. Según datos de la compañía, durante los 11 años que tienen de estar implementando el plan de sostenibilidad, se ha invertido un millón de dólares, obteniendo retornos de más de cinco millones de dólares hasta la fecha. Entre estas metas, Hanes ha reducido actualmente un 40% el uso de la intensidad del agua por prenda producida y ha disminuido en un 28% el uso de energía por prenda producida. Para el año 2021 la compañía tiene como objetivo no verter ningún desecho a los rellenos sanitarios. “Sabemos que nuestros esfuerzos por la búsqueda permanente de la sostenibilidad y nuestra contribución para las comunidades a través del programa Hanes For Good,

tienen un retorno medible en el tiempo, hacer lo correcto y contribuir al desarrollo de los países donde operamos es lo que caracteriza a Hanes”, señaló. Hanes también es responsable de reciclar 67,000 toneladas métricas de deshechos de materiales con el apoyo de alianzas estrategias con recicladores y proveedores en los últimos 12 años. Con la venta de estos desperdicios, HanesBrands financia su programa de responsabilidad social, el cual desarrolla proyectos de apoyo para las comunidades vecinas en áreas de salud, educación y medio ambiente. Hasta la fecha se han beneficiado aproximadamente 110,000 habitantes. HanesBrands maneja una fuerza laboral global de más de 68,000 mil empleados en 40 países. La compañía es dueña del 90% de sus plantas de producción dentro de su cadena de suministro. MARCAS PRODUCIDAS POR HANESBRANDS • • • • • •

Hanes Champion Playtex Leggs Bali Maidenform

• JMS/Just My Size • Wonderbra • Nür Die • Lovable • DUOFOLD

Las operaciones en El Salvador cuentan con 6 plantas: Nombre de la planta

Productos

Confecciones Jiboa

Ropa interior

El Pedregal

Ropa interior

El Salvador Sew

Ropa deportiva

HBI Textiles E.S.

Textiles

Bonaventure

Medias

El Salvador Socks

Calcetines

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

INTRODUCCIÓN AL SECTOR: ¡Hilando y confeccionando para el mundo¡

EL SALVADOR está ubicado en una posición logística favorable para realizar los envíos al mundo, principalmente con Estados Unidos de América, en la que la relación comercial es primordial para hacer negocios de este sector.

Una industria que algunos consideran tradicional, pero que en pleno siglo XXI ha revolucionado en sus procesos para producir que va más allá de confeccionar una prenda, incorporando colores, telas, y diseños que marcan una tendencia en los usuarios. Esto ha implicado que el sector textil y confección busque las herramientas que permitan sofisticar su operación. Una década atrás no se pensaba que en las plantas de este sector instaladas en El Salvador más tarde estuvieran incorporando robótica y agilizando la producción de una prenda. Por ejemplo, producir 13 pares de calcetines por segundo1. Y es que esto es derivado de la misma

exigencia que a nivel internacional se exige en cuanto a entrega y calidad del producto. El Salvador está ubicado en una posición logística favorable para realizar los envíos al mundo, principalmente con Estados Unidos de América, en la que la relación comercial es primordial para hacer negocios de este sector y que ha logrado ganar mercado a pesar de la incertidumbre del Gobierno del Presidente Donald Trump. Según los datos de la U.S. International Trade Comission al mes de noviembre de 2018, el país ocupó la onceava posición dentro de los principales proveedores mundiales hacia Estados Unidos de América de productos de la industria textil y confección, significando 1.7% de todo lo que este país importa, compitiendo con mercados como China y Vietnam. Este es uno de los sectores industriales que están obligados a entrar a las nuevas tendencias de la cuarta revolución industrial, aplicando diferenciadores en cada uno de sus procesos y productos, yendo más allá del estampado digital textil. Sin embargo, es importante generar el entorno para que este tipo de operaciones se desarrollen en el país.

1. Véase: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/496580/robots-ayudan-a-producir-13-pares-de-calcetines-por-segundo/

58 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Figura N°1: Participación de los Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección de Estados Unidos de América al mes de noviembre 2018

Fuente: Elaboración propia con base a datos de USITC-U.S. International Trade Comissión. Dato disponible a noviembre 2018.

Desde leyes que incentiven al sector, lo protejan de la competencia desleal y el desarrollo de normativas que le permita migrar a la digitalización como la Ley de Comercio Electrónico e impulsar la Firma Electrónica. Esto último es debido a que se está atendiendo a un mercado completamente diferente, que busca comodidad y seguridad en sus compras a través de portales electrónicos.

1.1 Producción El sector textil y confección cada vez se ha vuelto más pujante. Según las cifras recientes del Banco Central de Reserva, bajo el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, para el año

2014, la producción bruta fue de $2,560.7 millones, lo que lo posiciona en un sector con altas expectativas de seguir impulsando la actividad industrial. Sin embargo, en ese mismo año, la producción de productos textiles solo alcanzó crecer un 1.6%, es decir 4.7 puntos porcentuales más que un año anterior y 31.3 puntos porcentuales menos que en 2010. En cuanto a la fabricación de prendas de vestir, alcanzó un crecimiento de 11.8% y la maquila de confección disminuyó en 16.7%, mostrando, en definitiva, que el sector está migrando hacia el modelo de paquete completo.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 59

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Gráfica N°1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Textiles y Prendas de Vestir 2010-2014 (En porcentajes %)

Fabricación de productos textiles

Fabricación de prendas de vestir

Maquila de confección

32.9

13.8

10.7 3.1

5.5

2.8 -6.5

11.8

6.3

1.6 -3.9

-3.8 -10.3 -22.9

2010

2011

2012

2013

-16.7

2014

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014), tomando el Índice de Volumen de Encadenados. Nota: Las cifras pueden diferir de reportes anteriores, dado a que se implementó un Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales.

SECTOR EXTERNO

El sector textil y confección se ha caracterizado por ser el pilar de las exportaciones salvadoreñas, convirtiéndolo en una de las actividades económicas con alta demanda en calidad, agilidad en entregas y creatividad. El esquema que ahora utiliza bajo el concepto de “paquete completo”2 permitió que en 2018 el 68.1% de las exportaciones de este sector se realizara bajo esta modalidad, mientras las exportaciones de maquila textil y confección representaron el 31.9%.

2.1

Exportaciones del sector

VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2018 El Salvador, durante el año 2018, a través de

las gremiales empresariales representadas en la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL)3, empresas del sector textil y confección, llegó a un acuerdo para buscar las modificaciones en la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización enfocadas en simplificar la exportación de muestras sin valor comercial, enfocadas en las operaciones de este sector y que son importantes para hacer negocios. Asimismo, se aplicó un cambio en la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, donde se estableció el margen de tolerancia de 5% en relación a la cantidad, volumen, peso o valor.

2. El término “Paquete Completo” o “Full Package”, es el proceso que inicia desde la compra de materia prima para la producción de telas hasta el enviñetado y empacado de las prendas bajo un solo proveedor. 3. Gremiales de CIFACIL: Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO)

60 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

LEMPA LEMPA SERVICES: Liderazgo, pasión en el trabajo, SERVICES crecimiento y compromiso por 25 años Este año, Lempa Services, una de las empresas manufactureras más sólidas y estables en el país, celebra su 25 aniversario, tiempo en el que ha logrado destacar por su excelencia, pasión por su trabajo, capacidad, y cercanía con sus asociados, convirtiéndose, de esta manera, en un referente de crecimiento y modelo en El Salvador. La empresa inició operaciones en agosto de 1994, y fue el segundo país en el que la casa matriz, Fruit of The Loom Incorporated, decidió abrir operaciones, esto como parte de la expansión de la compañía. Todo esto por la fuerza y pujanza de El Salvador en ese periodo, tras la firma de los acuerdos de Paz, en la que la estabilidad y la economía comenzaron a crecer. La casa matriz, con sede en Kentucky, Estados Unidos, también tiene operaciones en Honduras, México, Haití y en El Salvador. Lempa Services comenzó con una pequeña planta y 135 personas, pero gracias al alto sentido de compromiso y entrega de la fuerza de trabajo salvadoreña, la empresa creció

exponencialmente al punto de abrir una planta por año, cada una de ellas con alrededor de mil colaboradores. En la actualidad, es un generador de bienestar y empleo en El Salvador y al mismo tiempo abre las puertas al desarrollo de sus asociados porque cuenta con aproximadamente 9 mil colaboradores que forman parte de la gran familia de Lempa Services.

Trabajo con pasión Parte fundamental del éxito de Lempa Services radica en su filosofía de trabajo. “Dentro de nuestros valores uno de los principales es el respeto, creemos firmemente que el bien más valioso que tenemos son nuestros asociados, nuestra gente. Tenemos un compromiso sólido con ellos y una comunicación muy fuerte y cercana. La integridad es un valor que vivimos y la pasión por hacer bien las cosas y la ejecución”, explicó el vicepresidente de Manufactura para El Salvador y México, Ingeniero Jaime Guevara. Desde el inicio de operaciones hasta la actualidad, la compañía ha ganado una reputación positiva tanto en el país como fuera de las fronteras,

dado a que se caracterizan por un trato cercano, entrega de productos cuando se requiere, haciendo todo lo que está en sus manos para cumplir los estándares de calidad y de servicio del más alto nivel.

personalidades y ejecutivos de alto nivel. Con mucho orgullo Lempa Services, hasta la fecha, tiene entre sus asociados a 5 mil 67 personas que cuentan con más de 10 años de servicio, es decir, más del 50 por ciento de los colaboradores.

Lempa Services da suma importancia a su gente, por ello, uno de los elementos diferenciadores es la educación y formación para sus asociados a todo nivel. “Creemos en la capacidad de nuestra gente y de hacer mejor las cosas, así como de formar a todos los trabajadores para que sean los mejores en lo que hacen”, dijo el ingeniero Guevara.

Excelencia y crecimiento Actualmente, Lempa Services exporta principalmente hacia Estados Unidos, también una parte hacia México y Canadá. Entre los productos que exporta destacan: camisetas, sudaderas, boxer shorts, shorts de basketball, underwear para caballeros principalmente, calzoncillos extended leg de diferentes estilos para las marcas Fruit of The Loom y Russell.

LEMPA SERVICES

Además, en Lempa Services la mística de trabajo y parte de su ADN lo constituye hacer el trabajo divertido, y para lograrlo cuenta con espacios de entretenimiento en los que potencian la integración, el sano esparcimiento, la salud y el compañerismo en los que participan los asociados, como: club de corredores, club de caminata, equipos de zumba y aeróbicos, clubes de artes manuales y otras actividades que permiten la integración completa de los asociados.

La compañía sigue creciendo y contribuyendo con el desarrollo del país. El vicepresidente de Manufactura para El Salvador y México, Ingeniero Jaime Guevara, informó que en una de sus plantas crecen con 400 nuevos empleos, además están iniciando nuevas líneas de producción por lo que se espera un incremento en las exportaciones. Lempa Services ha venido trabajando durante varios años con tecnología, teniendo como base la innovación para mantener sus altos estándares y la competitividad, de forma tal que la compañía pueda seguir apostándole a ser una exitosa unidad productiva. La operación considera vital la tecnología en todo nivel, así como el mejoramiento de los procesos y la eficiencia. En este sentido, para Lempa Services, la innovación es importante también en el manejo de sistemas, el manejo de la producción e inventarios, y fortalecerlos de manera tal que permita tener una mejor visión en sus operaciones y productos. Lempa Services continua hacia adelante,

La clave del éxito de Lempa Services, aparte de su excelencia y solidez, está basado en el compromiso y la lealtad, hecho que la empresa reconoce públicamente. Todos los años, en un evento especial, reúne a todas las personas que tienen más de 10 años de pertenecer a la compañía donde asiste la CEO de la compañía,

con nuevos proyectos, retos y metas que la siguen ubicando como una de las mejores empresas industriales del país, proporcionando oportunidades para los salvadoreños y generando crecimiento y desarrollo en la economía de El Salvador.

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Gráfica N°2:

Composición de las Exportaciones del Sector Textil y Confección, Año 2018

31.9%

MAQUILA NO MAQUILA

68.1% Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Este tipo de acciones tiene efectos sobre las operaciones comerciales del sector textil y confección de diferentes maneras. Al año 2018, el valor exportado fue de US$2,696.4 millones, registrando un crecimiento por 3.0%, equivalente a US$79.2 millones más que en 2017. Sin embargo, tal como se ve en la

Gráfica N°3:

Exportaciones del Sector Textil y Confección 2010-2018 (En millones de dólares)

$1,943.6

2010

gráfica N°3, el crecimiento ha sido menor en comparación de lo registrado en el periodo postcrisis económica, ya que al observar el periodo 2010-2011, se obtuvo un crecimiento de US$368.0 millones y US$179.5 millones respectivamente.

$2,123.1

$2,196.6

2011

2012

$2,403.1

$2,552.4

$2,552.0

$2,617.1

$2,696.4

$2,394.6

2013

2014

2015

2016

2018

2017

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2010-2018 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$368.0

$179.5

$73.5

$198.0

$8.5

$149.3

-$30.4

$95.1

$79.2

23.4%

9.2%

3.5%

9.0%

0.4%

6.2%

-1.2%

3.8%

3.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

64 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2018 En cuanto al volumen exportado, el sector alcanzó en el año 2018 un total de 279.5 millones de kilogramos vendidos en el mundo. Esto significó un crecimiento de 4.2%, equivalentes a 11.4 millones de kilogramos. Evidentemente, el sector logró posicionar más productos en diferentes mercados.

de fibra sintéticas, por mencionar algunos de ellos. Algunos estudios, como el realizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina, sobre la producción sustentable de fibras textiles4, mencionan que la producción de las fibras manufacturadas sintéticas aumentará, derivado a que las fibras naturales provienen de un recurso escaso y que cada vez se vuelve más volátil con respecto a su precio. Esto implica que en el mediano plazo el sector estará haciendo aun mayor uso de este tipo de insumo para la producción de diferentes prendas confeccionadas.

Es importante mencionar que esta actividad industrial está cada vez más sustituyendo el algodón por la fibra sintética, lo que influye en el peso de los productos. Nada menos El Salvador logró colocar más de 40 millones de kilogramos en productos como suéteres, calcetines, tshirts

Gráfica N°4: Exportaciones del Sector Textil y Confección 2010-2018 (En millones de kilogramos)

262.0

258.4

253.0

257.4

259.3

265.2

259.2

268.1

279.5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2010-2018 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

52.9

-3.7

-5.3

4.4

1.8

6.0

-6.1

9.0

11.4

25.3%

-1.4%

-2.1%

1.7%

0.7%

2.3%

-2.3%

3.5%

4.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

4. Véase: http://nulan.mdp.edu.ar/1559/9/fibras_textiles.pdf

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 65

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

2.2 Principales productos exportados 2018 El sector textil y confección tiene una composición muy peculiar debido a las actividades que lleva el proceso productivo. La composición está comprendida de la siguiente manera: • Los textiles, compuesto directamente de hilados y tejidos: En 2018, los productos exportados dentro de esta categoría alcanzaron un valor por US$396.6 millones, un crecimiento de 6.5% (equivalente a US$24.3 millones más que 2017). Este

mantuvo una participación de 14.7% dentro del total exportado por el sector. • Prendas confeccionadas: A lo largo del año 2018, se alcanzó un valor exportado por US$2,299.8 millones, representando un crecimiento de 2.4% (equivalentes a US$54.9 millones más que en 2017). Con este valor exportado, llegó a representar la mayor parte de las ventas internacionales realizadas por el sector con una participación de 85.3%. Es importante destacar que el 64% de estas exportaciones fueron bajo la modalidad de paquete completo.

Figura N°2: Composición de las Exportaciones del Sector Textil y Confección por Tipo de Producto, Año 2018

Maquila

Textiles/ Tejidos

14.7%

Prendas confeccionadas

85.3%

No maquila

$32.0

$364.6

Millones

8.1%

91.9%

Maquila

No maquila

$828.3

$1,471.5

Millones

36.0%

US$396.6 Millones

US$2,299.8 Millones

64.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Partidas consideradas del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC): Textiles/tejidos: Capítulos 50 al 60. Prendas Confeccionadas: Capítulos 61-63.

66 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÃ&#x201C;N

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 67

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

DESEMPEÑO POR PRODUCTO 2017-2018

del sector textil y confección. Este producto registró un valor exportado por US$244.9 millones, creciendo 1.7%, es decir US$4.1 millones más que en 2017. Esto impulsado por los envíos realizados hacia Honduras que totalizaron US$36.5 millones, creciendo 89.2%, equivalentes a US$17.2 millones más que en 2017.

Los principales productos de exportación del sector textil y confección a lo largo del año 2018 fueron los siguientes: • Tshirts y camisetas de algodón de punto: Con una participación de 24.2%, alcanzó un valor exportado por US$652.1 millones, un crecimiento de 8.2% (equivalentes a US$49.2 millones más que en 2017). Esto es debido a que los envíos realizados hacia Estados Unidos de América totalizaron US$542.2 millones, un crecimiento de 4.8%, es decir US$21.8 millones más que 2017. Asimismo, Honduras recibió US$71.3 millones de este producto, un crecimiento de 48.2% (US$23.2 millones más que el año anterior). • Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales de punto: Representando el 9.1% de las exportaciones

• Las demás calzas, pantimedias, leotardos y demás artículos de calcetería de fibra sintética: Con una participación del 6.1% a las exportaciones del sector. Durante el año 2018 las exportaciones de este producto alcanzaron un monto por US$165.7 millones, registrando un incremento de 28.9%, equivalentes a US$37.1 millones más que en el año anterior. Esto fue resultado por las exportaciones realizadas hacia Estados Unidos de América, que alcanzaron US$164.9 millones, creciendo 29.7%, es decir US$37.8 millones más que 2017.

Figura N°3: Principales productos de exportación del Sector Textil y Confección 2017-2018 (En millones de dólares)

24.2%

Tshirts y camisetas de algodón de punto

9.1%

Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales de punto

6.1%

5.5%

5.4%

Las demás calzas, pantimedias, leotardos y demás artículos de calcetaría de fibra sintética

Calzoncillos de algodón de punto, para hombres o niños

Tshirts y camisetas de las demás materia textiles de punto

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

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SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Sin embargo, hay algunos de los principales productos de exportación que presentaron disminuciones en sus envíos a lo largo del año 2018, como los siguientes: • Calzoncillos de algodón, de punto para hombres o niños: Con una participación de 5.5%, estos productos registraron una exportación por US$148.7, una disminución de 22%, equivalentes a US$42.0 millones menos que en el año anterior. Esto debido a que las exportaciones hacia Estados Unidos de América de este producto fueron por un valor de US$125.3 millones, una caída de 16.2%, es decir US$24.3 millones menos que en 2017. Misma situación se dio con los envíos hacia Vietnam, que totalizaron un valor exportado por US$8.6 millones, una disminución de 71.4%, equivalentes a

US$21.6 millones menos que en el periodo anterior. • Tshirts y camisetas de las demás materias textiles de punto: Representando el 5.4% de las exportaciones del sector, registró un monto de US$145.9 millones, un decrecimiento de 7.2%, equivalentes a US$11.2 millones menos con respecto a 2017. Esto fue derivado de los envíos hacia Honduras, que alcanzaron un valor exportado por US$7.2 millones, una disminución del 45.7%, es decir US$6.1 millones menos. Adicionalmente, las exportaciones hacia Estados Unidos de América de este producto fueron por US$129.6 millones, una disminución de 2.7%, equivalentes a US$3.5 millones menos en comparación a 2017.

Tabla N°1: Desempeño de los principales productos de exportación del Sector Textil y Confección 20172018 (En millones de dólares)

Cod. Arancelario

Productos

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

6109100000

Tshirts y camisetas de algodón de punto

$602.9

$652.1

$49.2

8.2%

6110300000

Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales de punto

$240.8

$244.9

$4.1

1.7%

6115960000

Las demás calzas, pantimedias, leotardos y demás artículos de calcetería de fibra sintética

$128.6

$165.7

$37.1

28.9%

6107110000

Calzoncillos de algodón, de punto para hombres o niños

$190.7

$148.7

-$42.0

-22.0%

6109900000

Tshirts y camisetas de las demás materias textiles de punto

$157.2

$145.9

-$11.2

-7.2%

Los demás productos

$1,297.0 $1,339.1

$42.1

3.2%

Total Exportado Sector Textil y Confección

$2,617.1 $2,696.4

$79.2

3.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 69

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

2.3 Principales destinos de exportación 2018 En cuanto a los principales destinos de exportación de sector textil y confección durante el año 2018, el 73.2% se concentró en Estados Unidos de América, con un valor exportado por US$1,973.7 millones, con un crecimiento leve de 0.1%, equivalentes a US$2.8 millones más que en 2017. Este leve incremento fue debido a que los productos como las tshirts y camisetas de algodón de punto registraron un valor exportado por US$542.2 millones, un incremento de 4.2% (+US$21.8 millones) y de las calzas, pantimedias, leotardos y demás artículos de calcetería de fibra sintética, que crecieron

29.7% (+US$37.7 millones). Sin embargo, estos incrementos se vieron debilitados por la caída de las exportaciones de otros productos como los calzoncillos de algodón, que registraron un monto por US$125.3 millones, una caída de 16.2% (-US$24.3 millones) y las demás calzas, pantimedias y artículos de calcetería de compresión progresiva5 que reportaron una exportación por US$41.7 millones, una caída de 49.4%, equivalentes a US$40.6 millones menos que en 2017. Seguidamente, Honduras fue el segundo destino del sector, con una participación de 15.0% y Guatemala con 4.4% en el tercer lugar.

Figura N°4: Principales destinos de las exportaciones del Sector Textil y Confección. Año 2018

Estados Unidos de América

Honduras

Guatemala

Nicaragua

México

PARTICIPACIÓN

Costa Rica

Canadá

Vietnam

República Dominicana

Holanda

PARTICIPACIÓN

73.2%

0.7%

15.0%

0.6%

4.4%

0.4%

2.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 5. Código arancelario: 6115950000

70 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

0.2%

1.7%

0.2%

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Durante el año 2018 hay destinos que destacaron por haber incrementado su recepción de los envíos realizados por el sector textil y confección en el año 2018: • Honduras: Con un valor exportado por US$404.8 millones, creciendo 22.7%, equivalentes a US$74.9 millones más que en 2017. Esto fue debido a que hubo una exportación de US$71.3 millones en tshirts y camisetas de algodón de punto, incrementando 48.2%, es decir US$23.2 millones más que en el periodo pasado. Además de un envío por US$36.5 millones de suéteres de fibra sintética de punto, creciendo 89.2%, equivalentes a US$17.2 millones más que en 2017. • Guatemala: Registrando un valor exportado por US$119.7 millones, un crecimiento de 17.3%, equivalentes a US$17.7 adicionales con respecto a 2017. En este caso, hubo exportaciones por US$9.0 millones en tejidos teñidos de fibra sintética, creciendo a 56.7%,

es decir US$3.3 millones más. Asimismo, las exportaciones de suéteres de fibra sintética de punto alcanzaron un valor exportado por US$3.3 millones, incrementando 2,994.1%, equivalentes a US$3.2 millones más. • Nicaragua: Con US$64.7 millones en valor exportado, un incremento de 5.5%, es decir US$3.4 millones más. Este crecimiento fue impulsado por los envíos de suéteres de fibra sintética de punto, que alcanzaron un valor exportado por US$9.9 millones, creciendo 38.1%, equivalentes a US$3.2 millones más que en 2017. • México: Con un valor exportado por US$46.6 millones, creciendo a 19.7%, equivalentes a US$7.7 millones más que en 2017. Esto fue influenciado por los envíos de calzoncillos de algodón de punto para hombres o niños, que registraron un monto exportado por US$10.4 millones, creciendo 54.6%, siendo US$3.7 millones más con respecto a 2017.

El 73.2% de las exportaciones de 2018 se concentraron en Estados Unidos de América, con un valor exportado por US$1,973.7 millones, con un crecimiento leve de 0.1%, equivalentes a US$2.8 millones más que en 2017.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 71

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Tabla N°2: Desempeño de los principales destinos de las exportaciones del Sector Textil y Confección 20172018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

$1,970.9

$1,973.7

$2.8

0.1%

Honduras

$329.9

$404.8

$74.9

22.7%

Guatemala

$102.0

$119.7

$17.7

17.3%

Nicaragua

$61.3

$64.7

$3.4

5.5%

México

$39.0

$46.6

$7.7

19.7%

Costa Rica

$23.7

$19.1

-$4.6

-19.4%

Canadá

$16.0

$16.4

$0.4

2.2%

Vietnam

$31.1

$9.6

-$21.6

-69.3%

República Dominicana

$5.0

$6.4

$1.4

27.6%

Holanda

$3.8

$4.8

$0.9

24.4%

Los demás países

$34.3

$30.7

-$3.6

-10.5%

$2,617.1

$2,696.4

$79.2

3.0%

Países Estados Unidos de América

Total Exportado Sector Textil y Confección

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Sin embargo, hay destinos que mostraron una disminución en 2018: • Costa Rica: Se exportaron US$19.1 millones, una disminución de 19.4%, equivalentes a US$4.6 millones menos que en 2017. Esto fue causado principalmente porque no se realizaron exportaciones de los demás tejidos de punto con contenido de hilados de elastómeros6 por casi $2 millones. • Vietnam: Con un valor exportador hacia este destino por US$9.6 millones, una caída de 69.3%, es decir US$21.6 millones menos que el año anterior. Esto principalmente generado por los envíos de calzoncillos de algodón de punto para hombres o niños que

registraron un valor exportado a este destino por US$8.6 millones, una disminución de 71.4%, es decir US$21.6 millones menos que en 2017.

2.4 Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección Para el año 2018, las importaciones de productos textiles y prendas confeccionadas alcanzaron un valor por US$1,767.7 millones. Esto marcó un crecimiento de 15%, equivalente a US$230.9 millones más que 2017. Es importante destacar que el 61.6% de estas importaciones fueron de textiles (tejidos/ hilados), mientras que el 38.4% restante fue de prendas confeccionadas.

6. Código Arancelario: 6004109000

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SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Es importante mencionar que el 69.9% de las importaciones de estos productos fueron bajo la modalidad de No Maquila (US$1,235.9 millones), mientras que el producto maquilado alcanzó un valor importado por US$531.7 millones, representando el 30.1% del total importado. Como se muestra en la figura N°5, en las importaciones de textiles (tejidos/hilados) se alcanzó un valor exportado por US$1,088.1 millones, creciendo 7.7% (es decir US$78.2

millones más que en 2017). El 81.3% de lo importado de estos productos fueron fuera de la modalidad de maquila. En el caso de las prendas confeccionadas, se importaron US$679.6 millones de prendas confeccionadas. Esto significó un crecimiento de 29% (+US$152.7 millones más en comparación al año anterior). Asimismo, el 51.6% fueron dentro de la modalidad paquete completo desde los países de origen.

Figura N°5: Composición de las Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección, Año 2018

Maquila

Textiles/ Tejidos

61.6%

Prendas confeccionadas

38.4%

No maquila

$202.9

$885.2

Millones

18.7%

81.3%

Maquila

No maquila

$328.8

$350.8

Millones

48.4%

51.6%

US$1,088.1 Millones

US$679.6 Millones

Composición sector textil y confección

IMPORTACIÓN TOTAL 2018

$1,767.7 Millones

Maquila Participación No Maquila Participación

$531.7 Millones 30.1% $1,235.9 Millones 69.9%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 73

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Principales productos importados: Desempeño 2017-2018 Durante el transcurso del año 2018, las importaciones de textiles y prendas confeccionadas incrementaron, y esto se destaca en el desempeño de los principales productos adquiridos de diferentes partes del mundo, tal como se detalla a continuación: • Tshirts y camisetas de algodón: con un valor importado por US$249.3 millones, creció en 62.3%, equivalentes a US$95.7 millones más que en 2017. • Hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón (de título inferior a 714.29 decitex, pero superior o igual a 232.56 decitex): primer año figurando dentro de los principales productos importados con un valor por US$104.3 millones, un crecimiento de 81.9%, es decir US$46.9 millones más que en 2017.

• Hilados de fibras discontinuas mezclados exclusiva o principalmente con algodón: con un valor importado de US$102.3 millones, incrementando un 34.2%, equivalentes a US$26.1 millones más que en el año anterior. • Hilados texturados de poliésteres: este fue el cuarto principal producto importado, con un valor por US$85.0 millones. Sin embargo, registró una leve caída de 0.5%, equivalentes a US$0.4 millones menos con respecto al año 2017. • Los demás tejidos de punto, teñidos de algodón: ocupando la quinta posición, con un valor importado por US$83.6 millones, esto significó un crecimiento de 1.6%, es decir US$1.3 millones más que en el periodo anterior.

Tabla N°3: Desempeño de los principales productos importados de la Industria Textil y Confección 20172018 (En millones de dólares) Cod. Arancelario

Productos

Variación Variación Participación Absoluta Porcentual

2017

2018

6109100000 Tshirts y camisetas de algodón

$153.6

$249.3

$95.7

62.3%

14.1%

Hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón (de título 5205120000 inferior a 714.29 decitex, pero superior o igual a 232.56 decitex)

$57.3

$104.3

$46.9

81.9%

5.9%

Hilados de fibras discontinuas 5509530000 mezclados exclusiva o principalmente con algodón

$76.3

$102.3

$26.1

34.2%

5.8%

$85.5

$85.0

-$0.4

-0.5%

4.8%

$82.3

$83.6

$1.3

1.6%

4.7%

5402330000

Hilados texturados poliésteres

6006220000

Los demás tejidos de punto, teñidos de algodón

Los demás productos

$1,081.7 $1,143.1

$61.4

5.7%

64.7%

Total Importado Sector Textil y Confección

$1,536.7 $1,767.7

$230.9

15.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

74 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Principales destinos de procedencia de las importaciones: Desempeño 2017-2018 Para el año 2018, el principal destino proveedor de productos textiles y prendas confeccionadas fue Estados Unidos de América, con una participación de 42.7%. De este destino se importaron US$754.7 millones, un crecimiento de 6.2%, equivalentes a US$42.6 millones más que en 2017. Sin embargo, también destacaron los siguientes destinos: Tabla N°4:

Honduras fue el segundo proveedor con una participación de 25.5%, importándose de este un monto de US$451.0 millones, incrementando en 55.5%, es decir US$161.0 millones más que en el año anterior. Y la República Popular de China ocupó el tercer lugar como proveedor (participación 14.3%) con un monto importado por US$253.2 millones, aumentando en 6.6%, es decir US$15.7 millones más con respecto al año 2017.

Principales proveedores de las importaciones de productos de la Industria Textil y Confección 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Estados Unidos de América

$712.1

$754.7

$42.6

6.0%

42.7%

Honduras

$290.1

$451.1

$161.0

55.5%

25.5%

República Popular de China

$237.5

$253.2

$15.7

6.6%

14.3%

Guatemala

$122.8

$121.8

-$1.0

-0.8%

6.9%

México

$23.9

$27.0

$3.1

13.1%

1.5%

India

$19.1

$23.5

$4.3

22.5%

1.3%

Portugal

$12.1

$12.8

$0.7

5.7%

0.7%

Nicaragua

$8.5

$12.2

$3.7

43.0%

0.7%

Vietnam

$9.7

$10.8

$1.1

11.2%

0.6%

Corea del Sur

$14.4

$10.4

-$4.0

-27.8%

0.6%

Los demás países

$86.4

$90.2

$3.8

4.4%

5.1%

$230.9

15.0%

100.0%

Países

Total Importado Textil y Confección

$1,536.7 $1,767.7

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

2.4 Balanza Comercial 2017-2018 El sector textil y confección ha mantenido una balanza comercial superavitaria durante el año 2018 con un saldo comercial por US$928.7 millones, esto es una disminución de 14%, equivalente a US$151.7 millones menos que el saldo del año 2017. Es importante destacar que las exportaciones crecieron a un ritmo mucho más lento en comparación de años anteriores como se vio en

el apartado 2.1 y 2.2, y a esto hay que señalar que las importaciones incrementaron con impulso hasta alcanzar un crecimiento absoluto de US$230.9 millones. Pero a pesar de ello, este sector no deja de ser la joya de las exportaciones, ya que representó el 45.7% de las exportaciones totales y el 47.1% de las exportaciones realizadas por la industria manufacturera.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 75

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Gráfica N°5: Balanza Comercial Sector Textil y Confección 2017-2018 (En millones de dólares) 2017 $2,617.1

2018

$2,696.4

$1,536.7

$1,767.7 $1,080.4

Exportaciones

Importaciones

$928.7

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

EMPLEO

3.1 Empleo del sector textil y confección en noviembre 2017-2018 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS) Es importante destacar que el sector textil y confección se caracteriza por ser uno de los mayores empleadores de la industria

manufacturera. En noviembre 2018, el 44.1% de los empleos generados por la industria manufacturera fue gracias a esta actividad, ya que registró a 84,717 puestos de trabajos, esto equivalente a 996 puestos de trabajo más que en 2017.

Tabla N°5: Número de trabajadores promedio por actividad CIIU Sector Textil y Confección, noviembre 2017-2018 Cod. CIIU Rev 4

Actividad

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1311

Preparación e Hilatura De Fibras Textiles

6,270

6,466

196

3.1%

1313

Acabado de Productos Textiles

1,272

1,424

152

11.9%

1392

Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales Textiles, Excepto Prendas de Vestir

314

0.0%

1393

Fabricación de Tapices y Alfombras

-9

-60.0%

1394

Fabricación de Cuerdas, Cordeles, Bramantes y Redes

682

640

-42

-6.2%

1399

Fabricación de Otros Productos Textiles N.C.P.

1,573

1,526

-47

-3.0%

1410

Fabricación de Prendas De Vestir, Excepto Prendas de Piel

9,552

9,938

386

4.0%

1411

Maquila Textil y Confección*

63,697

64,081

384

0.6%

1430

Fabricación de Artículos de Punto y Ganchillo

346

322

-24

-6.9%

83,721

84,717

996

1.2%

Empleo Promedio Textil y Confección

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2018. Los valores pueden diferir con reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes con mes. *La categoría de maquila textil y confección no está dentro del catálogo CIIU, pero el ISSS lo ha incorporado para medir la cantidad de personas que gozan de un salario mínimo menor al de la industria.

76 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

3.2 Salario promedio nominal del sector textil y confección en noviembre 2017-2018 El sector textil y confección está cada vez tecnificándose más y requiriendo de mano de obra con conocimientos orientados hacia el uso de las nuevas tecnologías, así como el desarrollo de nuevos diseños, texturas y

colores. Consecuente en el mes de noviembre 2018 se registró un salario promedio de US$405.42. De este total, las actividades como las preparaciones e hilatura de fibras textiles y la fabricación de otros productos textiles son los que tienen los salarios promedios más altos del sector con US$574.56 y US$564.73 respectivamente.

Tabla N°6: Salarios Promedios Nominales del Sector Textil y Confección por actividad CIIU, noviembre 2017-2018 Cod. CIIU Rev 4

Actividad

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1311

Preparación e Hilatura De Fibras Textiles

$574.02

$574.56

$0.54

0.1%

1313

Acabado de Productos Textiles

$375.43

$398.73

$23.30

6.2%

1392

Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales Textiles, Excepto Prendas de Vestir

$429.34

$443.11

$13.76

3.2%

1393

Fabricación de Tapices y Alfombras

$305.33

$310.00

$4.67

1.5%

1394

Fabricación de Cuerdas, Cordeles, Bramantes y Redes

$374.02

$350.79

-$23.23

-6.2%

1399

Fabricación de Otros Productos Textiles N.C.P.

$568.47

$564.73

-$3.74

-0.7%

1410

Fabricación de Prendas De Vestir, Excepto Prendas de Piel

$382.02

$381.37

-$0.65

-0.2%

1411

Maquila Textil y Confección*

$391.16

$389.19

-$1.97

-0.5%

1430

Fabricación de Artículos de Punto y Ganchillo

$348.88

$330.31

-$18.57

-5.3%

$406.72

$405.42

-$1.29

-0.3%

Salario Nominal Promedio Textil y Confección

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 77

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2017-2018 En el año 2018, el sector textil y confección recibió US$224.6 millones en préstamos, creciendo en 29.2%, es decir US$50.8 millones más que lo otorgado en 2017. El Banco Davivienda otorgó US$75.9 millones,

representando el 33.8% del total percibido por el sector. En segundo lugar, se posicionó el Banco Cuscatlán con una participación de 20.2% y en tercera posición, el Banco Agrícola, con una participación de 18.0%.

Figura N°6: Desempeño de los montos otorgados por bancos al sector textil y confección 2017-2018 (En millones de dólares) 2017

2018

MONTO OTORGADO 2017

2018

$173.8

$224.6

VARIACIÓN

29.2%

(+US$50.8 millones)

PARTICIPACIÓN 1

33.8%

20.2%

18.0%

15.9%

4.1%

8.0%

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco Agrícola

Banco de América Central

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$43.9

$30.5

US$0.2

US$1.7

US$0.5

US$0.9

$75.9

$45.4

US$1.9

US$1.6

US$1.5

US$1.2

VARIACIÓN

72.9%

48.6%

20.3%

25.6%

15.2%

-38.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

78 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

4.2 Saldo adeudado 2017-2018 El saldo adeudado por el sector textil y confección, se totalizó US$159.4 millones al mes de diciembre 2018, esto significó un aumento de 21.9%, equivalentes a US$28.6 millones más con respecto al año anterior.

En cuanto al saldo adeudado por el sector textil y confección, se totalizó US$159.4 millones al mes de diciembre 2018, esto significó un aumento de 21.9%, equivalentes a US$28.6 millones más con respecto al año anterior. El 26.9% del saldo adeudado por el sector corresponde al Banco Agrícola, seguido por el Banco Davivienda, con el 22.5%; y en tercera posición, el Banco Cuscatlán, con una participación de 20.1%.

Figura N°7: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Textil y Confección a diciembre 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

SALDO ADEUDADO 2017

2018

$130.7

$159.4

VARIACIÓN

21.9%

(+US$28.6 millones)

PARTICIPACIÓN 1

26.9%

22.5%

20.1%

14.6%

5.0%

10.9%

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco de América Central

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$30.6

$24.4

$22.9

$20.3

$7.5

$25.2

$42.9

$35.9

$32.0

$23.2

$8.0

$17.3

VARIACIÓN

40.5%

47.3%

39.8%

14.5%

7.0%

-31.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 79

SECTOR ALIMENTOS

Sector¡

ALIMENTOS

Analista Sectorial: Karla Elizabeth Domínguez Zarco 80 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

TOP 10 1

GRUPO CALVO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.

HARISA, S.A. DE C.V.

LACTOLAC, S.A. DE C.V.

ECO FOODS, S.A. DE C.V.

McCORMICK DE CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.

MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

BIMBO DE EL SALVADOR

SABORES COSCO DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR

BANCO AGRÍCOLA, S.A.

GRUPO CALVO

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

2. SECTOR EXTERNO

3. EMPLEO

102

4. FINANCIAMIENTO

104

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 81

SECTOR ALIMENTOS

82 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

INTRODUCCIÓN AL SECTOR: Llevando nuevas experiencias al paladar

tecnología, y a través del Big Data identificó la preocupación de los consumidores por injerir alimentos más saludables, fue así que creó una hamburguesa dietética1, en la que se obtuvo un resultado en el que se sustituye el 85% de la grasa animal2 con aloe vera.

El concepto de “Food Industry 4.0” ha logrado identificar la necesidad de evolucionar los productos, servicios, procesos y fabricar de manera más personalizada.

¿Quién pensaría que en estos tiempos al hablar de alimentación se consideraría no sólo el valor nutricional del alimento, sino lo “moderno” que ofrece este? Y es que, en los tiempos de la cuarta revolución industrial, no sólo persiste el compromiso hacia la alimentación saludable, sino que implica la búsqueda de productos que puedan llevar un nuevo sentir al paladar de cada consumidor y simple de digerir. El concepto de “Food Industry 4.0” ha logrado identificar la necesidad de evolucionar los productos, servicios, procesos y fabricar de manera más personalizada. Con el apoyo del Big Data, se puede anticipar a las nuevas demandas nuevos productos alimenticios y ajustarse las necesidades del consumidor. Por ejemplo, sucedió con la empresa española “Cárnicas Miguel Vergara”, una empresa que utilizó

¿Esto puede ocurrir en la industria alimentaria de El Salvador? Sí, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas para que las empresas de este sector puedan llevar a cabo las inversiones tanto en tecnología, invertir en investigación y reforzar a sus colaboradores. Sin embargo, estos puntos son los más sensibles en la actualidad, derivado a que se están desarrollando normativas y propuestas que deben analizarse si de verdad permitirán al sector alimenticio innovar su producción y comercialización efectiva. Por ejemplo, hay propuestas orientadas en el etiquetado de productos alimenticios con un esquema de advertencia y otro con los desgloses nutricionales, tal como se hace en la práctica internacional, esto aún sigue en discusión desde las mesas del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. Asimismo, aún persiste la situación con la certificación en plantas proveedoras de

1. Véase: https://harmonia.la/cuerpo/alimentacion/que_es_food_industry_40 2. Véase: https://www.miguelvergara.com/grupo-miguel-vergara-crea-la-carne-de-vacuno-mas-baja-en-grasas-del-mercado/

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 83

SECTOR ALIMENTOS

1.1 Producción

productos de origen animal, misma que su prórroga vencerá en noviembre de 2019, por ello, desde el sector privado se ha solicitado al Ministerio de Agricultura analizar este tema y conformar un grupo de trabajo.

La producción bruta del sector alimentos3 ronda por los US$3,612.6 millones según las cifras disponibles del Banco Central de Reserva, siendo uno de los más importantes dentro de la actividad económica de El Salvador. Este aporta al Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera el 32.3%, considerando su valor agregado como tal.

Pero entre esto, hay aspectos que son positivos para el sector. En enero 2019, desde la Ventanilla Única del CIEX El Salvador, las autorizaciones de importaciones de alimentos y bebidas con registro, además de los reconocimientos mutuos, pueden gestionarse y pagarse a través de esta plataforma electrónica que está interconectada con el Sistema Integral de Servicios de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Este es un avance entre el gobierno electrónico y la agilización de trámites vinculados al sector.

Gráfica N°1:

Según las cifras oficiales bajo el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central de Reserva, durante el año 2014, el sector creció 1.0%. Sin embargo, la expectativa de esta actividad es de crecer a los niveles que lo hizo durante el año 2012, cuando se alcanzó un crecimiento promedio de 5.3%.

Tasa de Crecimiento Promedio de la Producción de la Actividad de Alimentos 2010-2014 (En porcentajes %) 5.3

3.0 2.2 1.0

-3.7

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014)// Nota: Se utilizó el índice de volumen encadenados.

3. Sin incluir bebidas ni elaboración de azúcar. Cifra disponible para año 2014 bajo el nuevo sistema de cuentas nacionales.

84 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

SECTOR EXTERNO

Es importante señalar que el sector alimentos es diverso, por lo que, para realizar el análisis de su contexto en el comercio internacional, se toman en cuenta los siguientes subsectores: Tabla N°1:

Subsectores de la Industria Alimenticia

Snacks

Productos que son a base de cereales o semillas, obtenidos por insuflado tostado, alimentos preparados o congelados.

Productos Cárnicos

Alimentos derivados del ganado, aves, productos del mar, entre otros.

Confites

Productos provenientes del azúcar, cacao, chicles, chocolates.

Panadería y Molinería

Productos provenientes de la molienda de granos, como las harinas. Adicionalmente, se incluyen el pan, galletas, entre otros derivados.

Productos Lácteos

Productos derivados compuestos por leche y sus derivados, como el queso, requesón, cremas, yogurts, helados, entre otros.

Salsas

Es la composición obtenida por la mezcla de varias sustancias comestibles desleídas que se hacen para aderezar o condimentar la comida.

Sopas

Son aquellas preparaciones alimenticias líquidas que se elaboran con uno o más ingredientes triturados que normalmente se cuecen o se rebajan en agua.

Pastas

Es un conjunto de alimentos preparados con una masa cuyo ingrediente básico es la harina, mezclada con agua, y a la cual se puede añadir sal, huevo u otros ingredientes, conformando un producto que generalmente se cuece en agua hirviendo.

Gelatinas

Es una sustancia de origen animal que se usa como gelificante y espesante para cocinar platos dulces y salados, generalmente se disuelven en agua y se congela para su consumo.

Fuente: Elaboración propia. Nota: Para el análisis del sector alimentos, no se incluye a la agroindustria azucarera, ya que requiere un análisis aparte.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 85

SECTOR ALIMENTOS

2.1 Exportaciones del sector

en 10.4% (US$12.4 millones menos que en 2017). Luego de dos años de sostenido crecimiento (4.7% en 2016 y 5.7% en 2017), el sector presenta una leve disminución, efecto no solo de la competencia internacional, sino también hay otros factores relacionados a los precios mundiales de los alimentos, que, según la FAO, en 2018 se redujeron en 3.5% en comparación al año 20174.

VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2018 Durante el año 2018, las exportaciones del sector alimentos alcanzaron los US$431.8 millones, una disminución de 0.2%, es decir US$1.0 millones menos que en 2018. Uno de los subsectores que sufrió una de las mayores caídas en sus exportaciones en el año 2018 fueron los productos cárnicos, que se redujeron

Gráfica N°2:

Exportaciones del Sector Alimentos 2010-2018 (En millones de dólares)

$331.9

$380.0

2010

2011

$419.1

$425.3

$409.1

2012

2013

2014

$391.2

2015

$409.5

$432.8

$431.8

2016

2017

2018

Crecimiento del Sector Alimentos 2010-2018 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$20.2

$48.1

$39.1

$6.1

-$16.2

-$17.9

$18.3

$23.3

-$1.0

6.5%

14.5%

10.3%

1.5%

-3.8%

-4.4%

4.7%

5.7%

-0.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2018 En relación al volumen exportado, el sector alimentos registró 275.7 millones de kilogramos enviados a todo el mundo, esto siendo una caída de 1.3%, equivalente a 3.5 millones de

kilogramos menos que en 2017. Similar a lo visto en el valor exportado, los productos cárnicos influenciaron en esta baja, ya que se exportó 24.2 millones de kilogramos, una caída de 18.9%, equivalentes a 5.6 millones de kilogramos menos que en 2017.

4. Véase: http://www.fao.org/news/story/es/item/1176386/icode/

86 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 87

SECTOR ALIMENTOS

Gráfica N°3:

Exportaciones del Sector Alimentos 2010-2018 (En millones de kilogramos) 256.1

260.7

2011

2012

222.3

2010

239.0

225.7

237.8

2013

2014

2015

263.4

279.2

275.7

2016

2017

2018

Crecimiento del Sector Alimentos 2010-2018 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

25.1

33.8

4.7

-21.7

-13.3

12.1

25.6

15.8

-3.5

12.7%

15.2%

1.8%

-8.3%

-5.6%

5.4%

10.8%

6.0%

-1.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.2.1

Exportaciones por subsectores 2017-2018 En el año 2018 destacaron diferentes productos alimenticios en el mundo, para ello es importante conocer el desempeño y aporte de los diferentes subsectores de esta importante actividad industrial. Los subsectores que mostraron crecimiento fueron los siguientes: • Snacks: Con una participación del 30.9% en las exportaciones del sector, alcanzó un valor exportado de US$133.4 millones, un incremento de 4.5% (equivalentes a US$5.8 millones más que en 2017). Esto fue impulsado por las exportaciones de productos alimenticios diversos que alcanzaron un valor exportado de US$73.7 millones, creciendo 4.1%, equivalentes a US$2.9 millones más que en 2017. Asimismo, los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, alcanzaron un valor exportado por US$34.2 millones, un incremento de 12.4% (es decir, US$3.8 millones más que en 2017).

• Panadería y molinería: Representando el 20.1% de las exportaciones, registraron un valor por US$86.7 millones vendidos al mundo. Esto es un incremento de 5.9%, equivalentes a US$4.8 millones más que en 2017. Esto fue influenciado por las exportaciones de harinas, que alcanzaron un valor exportado por US$46.9 millones, un crecimiento de 5.2%, equivalentes a US$2.3 millones más que el año anterior. Seguido de las exportaciones de galletas, que registraron un monto exportado por US$26.6 millones, un crecimiento en US$1.2 millones más. • Confites: Aportando el 9.8% en las exportaciones del sector, con un monto exportado por US$42.3 millones, creciendo 3.7% (equivalentes a US$1.5 millones más). Los artículos de confitería son los que marcaron esta tendencia, debido a que se exportaron US$36.7 millones, un crecimiento de 4.7%, equivalentes a US$1.7 millones más que en 2017.

88 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

• Productos lácteos: Representando el 9% de las exportaciones de alimentos, con un valor exportado por US$38.9 millones, un incremento de 2.5%, es decir US$0.9 millones más que en 2017. Aunque el crecimiento fue leve, dado a que las exportaciones de leche disminuyeron en 56.1% (US$1.6 millones menos, registrando un total de US$1.2 millones). Uno de los productos que mantuvo el crecimiento fueron los quesos y requesón, que registraron un valor exportado

por US$22.8 millones, una disminución de 14.3%, equivalentes a US$2.9 millones más. • Gelatinas: Con un aporte de 0.03%, que por pequeño que sea es importante, por su monto exportado por US$0.1 millones, creciendo 268.7% (equivalentes US$0.1 millones más que en 2017). Esto fue debido a que se realizaron exportaciones nuevas hacia Colombia por un valor de US$0.1 millones.

Figura N°1: Figura N° 1: Participación de los Subsectores de las Exportaciones del Sector Alimentos, Año 2018

Snacks

Productos cárnicos

Panadería y molinería

Confites

Productos lácteos

$133.4

$106.1

$86.7

$42.3

$38.9

VARIACIÓN: 4.5% (+$5.8 millones)

VARIACIÓN: -10.4% (-$12.4 millones)

VARIACIÓN: 5.9% (+$4.8 millones)

VARIACIÓN: 3.7% (+$1.5 millones)

VARIACIÓN: 2.5% (+$0.9 millones)

PARTICIPACIÓN: 30.9%

PARTICIPACIÓN: 24.6%

PARTICIPACIÓN: 20.1%

PARTICIPACIÓN: 9.8%

PARTICIPACIÓN: 9.0%

Millones

Salsas

Millones

Sopas

Millones

Pastas

Gelatinas

$17.5

$6.4

$0.3

$0.1

VARIACIÓN: -1.8% (-$0.3 millones)

VARIACIÓN: -17.0% (-$1.3 millones)

VARIACIÓN: -36.8% (-$0.2 millones)

VARIACIÓN: 268.7% (+$0.1 millones)

PARTICIPACIÓN: 4.1%

PARTICIPACIÓN: 1.5%

PARTICIPACIÓN: 0.1%

PARTICIPACIÓN: 0.03%

Millones

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Comparando 2017-2018

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 89

SECTOR ALIMENTOS

Sin embargo, hay subsectores que mostraron disminuciones en sus exportaciones a lo largo del año 2018:

decrecimiento de 63.5%, equivalentes a US$0.7 millones menos con respecto el año anterior.

• Productos cárnicos: Aportando el 24.6% de las exportaciones realizadas por el sector alimentos, alcanzando US$106.1 millones exportados. Esto refleja un decrecimiento de 10.4%, es decir US$12.4 millones menos que el año anterior. La exportación de atunes fue uno de los que influyó en esta baja, ya que su valor exportado fue de US$84.9 millones, disminuyendo 4.4%, equivalentes a US$3.9 millones menos que en 2017. De igual manera, la exportación de pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado, registraron una exportación de US$4.7 millones, una caída de 57.7%, es decir US$6.4 millones menos que en el año anterior.

• Pastas: Aportando el 0.1% de las exportaciones de alimentos, registró un valor exportado por US$0.3 millones, una disminución de 36.8% (equivalentes a US$0.2 millones menos que el año 2017). Esto es debido a que no se realizaron exportaciones hacia Guatemala (en 2017 fueron por US$0.1 millones). Hacia Estados Unidos de América solo se alcanzó un valor exportado por US$0.3 millones, una disminución de 12.5%, equivalentes a US$0.1 millones menos que en el año anterior.

• Salsas: Con una participación de 4.1% en las exportaciones del sector, registró un valor exportado por US$17.5 millones, una disminución de 1.8% (es decir, US$0.3 millones menos que en 2017). Esto fue debido a que las exportaciones hacia Puerto Rico fueron por US$2.1 millones, una disminución de 25.4% (US$0.7 millones menos) y hacia Costa Rica fueron por US$2.6 millones, una caída de 7.4% (US$0.2 millones menos en comparación al 2017). • Sopas: Representando el 1.5% de las exportaciones, con un valor exportado por US$6.4 millones, una caída de 17%, equivalentes a US$1.3 millones menos que el año anterior. Esto debido a que las exportaciones de estas hacia Guatemala fueron por US$4.5 millones, una disminución de 10.7%, equivalentes a US$0.5 millones menos. Asimismo, Estados Unidos, con un valor exportado por US$0.4 millones, un

2.3 Principales productos exportados 2018 Durante el año 2018, el 19.7% de las exportaciones del sector alimentos estuvieron comprendidas por atunes, seguido de los productos alimenticios diversos con una participación de 17.1% y las harinas con 10.9%. El atún fue el principal producto de exportación, con un valor por US$84.9 millones en exportaciones. Sin embargo, esto significó una caída de 4.4%, equivalentes a US$3.9 millones menos que en 2017. Este cambio se generó debido a que las exportaciones hacia Costa Rica alcanzaron un valor por US$13.6 millones, una disminución de 34.3%, es decir US$7.1 millones menos con respecto al año anterior. En el caso de Italia, el valor exportado fue US$23.3 millones, una caída de 4.2%, equivalentes a US$1 millón menos. Uno de los aspectos que compensaron esta baja, fue que las exportaciones de este producto hacia España fueron por US$28.8 millones, creciendo 9%, equivalentes a US$2.4 millones más que en 2017.

90 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

Gráfica N°4: Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos, Año 2018

Atunes

19.7%

Productos alimenticios diversos Harinas

36.0%

Artículos de confitería

17.1%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado Los demás productos

7.9% 8.5%

10.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 91

SECTOR ALIMENTOS

A pesar de lo anterior, es importante destacar que hay productos que mostraron incrementos significativos en sus exportaciones en el año 2018, como los siguientes: • Productos alimenticios diversos: Son aquellos productos del inciso arancelario 1905900000, alcanzando un valor exportado por US$73.7 millones, un crecimiento de 4.1%, es decir US$2.9 millones más que en 2017. Esto fue impulsado dado a que las exportaciones de este producto hacia Guatemala alcanzaron un valor por US$30.1 millones, creciendo 8%, equivalentes a US$2.2 millones más que el periodo pasado. • Harinas: Con un valor exportado por US$46.9 millones, creciendo en 5.2%, equivalentes a US$2.3 millones más con respecto al año anterior. Esto fue efecto principalmente de las exportaciones hacia Honduras, y fueron por un monto de US$27.0 millones, un incremento de 11.9%, es decir US$2.9 Tabla N°1:

millones más que en 2017. Esto compensó la baja en las exportaciones hacia Guatemala en -11.1% (US$1.7 millones menos). • Artículos de confitería: Con US$36.7 millones en exportaciones, alcanzó un crecimiento de 4.7%, equivalentes a US$1.7 millones más que en periodo anterior. Impulsado principalmente por las exportaciones hacia Guatemala de estos artículos, llegando a US$10.4 millones, incrementando 11.3%, es decir US$1.1 millones más que en 2017. • Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado: Con exportaciones por US$34.2 millones, incrementando en 12.4%, equivalentes a US$3.8 millones más que en 2017. Esto fue generado por la mejora en las exportaciones hacia Guatemala, que alcanzaron un valor por US$18.4 millones, es decir 15.9% más (+US$2.5 millones) con respecto el año anterior.

Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Atunes

$88.8

$84.9

-$3.9

-4.4%

Productos alimenticios diversos

$70.8

$73.7

$2.9

4.1%

Harinas

$44.6

$46.9

$2.3

5.2%

Artículos de confitería

$35.1

$36.7

$1.7

4.7%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

$30.5

$34.2

$3.8

12.4%

Los demás productos

$163.0

$155.3

-$7.8

-4.8%

Total Exportado Sector Alimentos

$432.8

$431.8

-$1.0

-0.2%

Productos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

A nivel de detalle de cada elemento destacado de cada subsector, se presenta la siguiente tabla con los principales productos, destinos y variaciones:

92 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

Tabla N°3:

Subsector

Principales Productos Exportados por Subsectores de la Actividad de Alimentos 2017-2018 (En millones de dólares) Código Arancelario

Producto

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1905900000

Productos alimenticios diversos

$70.8

$73.7

$2.9

4.1%

Snacks 1904109000 1604141000 1604149000

Productos Cárnicos

Panadería y Molineria

0303230000 0303420000 0303430000 0303440000 0303490000 0303570000 0303590000 0303810000 0303890000 1101000000 1102200000 1102901000 1102902000 1102903000 1102909000 1905319000 1905320000

Confites

1704100000 1704900000 2006000000 1801000000 1803100000 1805000000 1806100000 1806209000 1806310000 1806320000 1806900000 0406101000

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

$30.5

$34.2

$3.8

12.4%

Atunes

$88.8

$84.9

-$3.9

-4.4%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304

$11.1

$4.7

-$6.4

-57.7%

Harina

$44.6

$46.9

$2.3

5.2%

Galletas

$25.5

$26.6

$1.2

4.6%

Artículos de confitería

$35.1

$36.7

$1.7

4.7%

Chocolate

$5.7

$5.5

-$0.1

-2.6%

0406109000

Productos Lácteos

Salsas

Sopas

0406201000 0406202000 0406209000 0406300000 0406902000 0406909000

Quesos y Requesón

$20.0

$22.8

$2.9

Yogurt

$6.1

$6.4

$0.3

4.7%

2103100000 2103200000 2103302000 2103900000 2104100000

Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

$17.8

$17.5

-$0.3

-1.8%

2104200000

$7.7

$6.4

-$1.3

-17.0%

1902110000 Pastas

Gelatinas

1902190000 1902200000 1902300000

Pastas

3503001000

Gelatina y sus derivados

$0.5

$0.0

$0.3

$0.1

-$0.2

$0.1

Valor Participación en exportado las exportaciones 2018 del producto 2018

Guatemala Honduras Estados Unidos de América Guatemala Honduras Nicaragua España Italia Costa Rica España Taiwán

$30.1 $23.4

40.9% 31.8%

$9.4

12.8%

$18.4 $6.3 $4.8 $28.8 $23.3 $13.6 $4.0 $0.3

53.8% 18.5% 14.1% 34.0% 27.4% 16.0% 85.3% 5.6%

Ecuador

$0.2

4.4%

Honduras Guatemala

$27.0 $13.9

57.5% 29.7%

Nicaragua

$3.8

8.0%

Guatemala Estados Unidos de América Honduras Guatemala Honduras Nicaragua Honduras Guatemala

$11.5

43.2%

$5.6

20.8%

$5.4 $10.4 $9.1 $9.0 $1.3 $1.3

20.3% 28.4% 24.9% 24.6% 23.7% 23.6%

Estados Unidos de América

$1.3

23.1%

Guatemala Estados Unidos de América

$12.8

56.0%

$4.5

19.7%

Costa Rica

$3.4

15.0%

Guatemala Nicaragua Honduras Panamá Nicaragua Estados Unidos de América Guatemala Panamá Estados Unidos de América Estados Unidos de América Honduras

$3.0 $1.5 $1.4 $3.5 $2.7

47.1% 22.8% 22.5% 20.2% 15.2%

$2.6

15.0%

$4.5 $0.8

70.3% 11.9%

$0.4

6.2%

$0.3

98.4%

$0.01

1.5%

Panamá

$0.0

0.1%

Colombia Honduras

$0.1 $0.01

93.0% 7.0%

14.3%

0403109000

Preparaciones para sopas

Principales Destinos de las exportaciones

-36.8%

268.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 93

SECTOR ALIMENTOS

2.3.1 Exportaciones de Azúcar Las actividades del sector azucarero no son directamente del sector alimentos, sin embargo, es un aliado importante de dicha rama industrial debido a que es parte de la cadena de producción para la preparación de alimentos.

En 2018, la República Popular de China fue el receptor del 39.2% de las exportaciones de azúcar. Pero existe cierta incertidumbre, debido a que el Gobierno de El Salvador, tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán, denunció el Tratado de Libre Comercio con dicho destino sin consultar al sector privado y usuario de este instrumento comercial.

El azúcar, producto derivado del procesamiento de la caña, siendo presentada en bruto o refinada, además de la melaza, alcanzó un valor exportado por US$200.5 millones, una disminución de 19.3%, equivalentes a US$48.0 millones menos que en 2017. Esto causado por la caída de las exportaciones hacia Taiwán, destino donde se exportaron US$24.0 millones, siendo una disminución en 48%, es decir US$22.1 millones menos que en el año anterior. Además, que no se registraron exportaciones hacia Indonesia (US$32.6 millones), Rumania (US$14.5 millones), Canadá (US$20.4 millones).

Las empresas azucareras que realizan las exportaciones de estos productos son las siguientes: • GRUPO CASSA • INGENIO EL ANGEL, S.A. DE C.V. • INGENIO LA CABAÑA, S.A. DE C.V. • INGENIO CENTRAL AZUCARERO JIBOA, S.A DE C.V. • INGENIO LA MAGDALENA, S.A. DE C.V.

Tabla N°4: Exportaciones de Azúcar y Principales Destinos Receptores 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

República Popular de China

$40.6

$78.7

$38.1

93.9%

39.2%

Estados Unidos de América

$39.4

$61.2

$21.9

55.5%

30.5%

Taiwán

$46.1

$24.0

-$22.1

-48.0%

12.0%

Reino Unido

$2.7

$10.1

$7.5

282.0%

5.0%

Haití

$0.5

$5.3

$4.8

975.4%

2.7%

Los demás países

$119.4

$21.2

-$98.2

-82.2%

10.6%

Total Exportado Agroindustria Azucarera

$248.6

$200.5

-$48.0

-19.3%

100.0%

Países

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se consideraron las partidas arancelarias 1701 y el inciso arancelario 1703100000.

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SECTOR ALIMENTOS

2.4 Principales destinos de exportación 2018 En el año 2018, las exportaciones del sector alimentos fueron enviadas hacia más de 40 destinos en todo el mundo. Cabe destacar que el 34% de estas fueron hacia Guatemala. En segundo lugar se posicionó Honduras, con una participación de 19.7%, y Nicaragua con un 8.6%.

Figura N°2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Alimentos, Año 2018

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Estados Unidos de América

España

PARTICIPACIÓN

Costa Rica

Italia

Panamá

República Dominicana

Francia

PARTICIPACIÓN

34.0%

7.4%

19.7%

5.4%

8.6%

2.8%

8.5%

1.4%

7.8%

0.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Hay destinos receptores de las exportaciones de alimentos que mostraron incrementos en el año 2018: • Guatemala: Receptor de US$147.0 millones, creciendo 2.4% (+US$3.5 millones más que en 2017). Esto fue impulsado por las exportaciones de productos alimenticios diversos hacia este destino que alcanzaron

los US$30.1 millones, creciendo 8% (US$2.2 millones más). • Honduras: Este destino recibió US$85.1 millones, un crecimiento de 4.1%, es decir US$3.3 millones más que en el año anterior. Principalmente compuesto por las exportaciones de Harinas, con un valor exportado de US$27.0 millones, un

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 95

SECTOR ALIMENTOS

incremento de 11.9%, es decir US$2.9 millones más que en 2017. • Nicaragua: Con US$37.2 millones en exportaciones hacia este destino, creciendo levemente en 0.7%, es decir US$0.3 millones más que en 2017. Los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado mostraron un valor exportado hacia este destino por US$4.8 millones, un aumento de 4.3% (US$0.2 millones más que en el periodo anterior). • Estados Unidos de América: US$36.6 millones exportados, un crecimiento de 8.5%, equivalentes a US$0.5 millones más. Efecto positivo de las exportaciones de galletas por US$5.6 millones, registrando un crecimiento de 10.7% (US$0.5 millones más). • Panamá: Con US$12.3 millones exportados, un incremento de 11.1% (US$1.2 millones más que en 2017). Uno de los principales efectos fueron las exportaciones de atunes que alcanzaron los US$6.2 millones,

aumentando 12.4% (US$0.7 millones más). Asimismo, las preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada, con un valor exportado por US$3.5 millones, que incrementaron en 12.4% (US$0.4 millones más que en 2017). • República Dominicana: Un valor exportado porUS$6.1 millones, un aumento de 13.2%, equivalentes a US$0.7 millones más que en 2017. Esto fue impulsado por las exportaciones de productos alimenticios diversos, con un valor de US$0.8 millones, un crecimiento de 186.6% (US$0.5 millones más que el año anterior). • Francia: Con un valor exportado de US$2.9 millones hacia este país, creciendo 37.7%, equivalentes a US$0.8 millones más. Esto influenciado por las exportaciones de atunes que registraron un valor por US$2.8 millones, un incremento de 40.4%, equivalentes a US$0.8 millones más.

En el año 2018, las exportaciones del sector alimentos fueron enviadas hacia más de 40 destinos en todo el mundo. Cabe destacar que el 34% de estas fueron hacia Guatemala. En segundo lugar se posicionó Honduras, con una participación de 19.7%, y Nicaragua con un 8.6%.

96 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

Tabla N°5:

Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Alimentos 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Guatemala

$143.5

$147.0

$3.5

2.4%

Honduras

$81.8

$85.1

$3.3

4.1%

Nicaragua

$37.0

$37.2

$0.3

0.7%

Estados Unidos de América

$36.1

$36.6

$0.5

1.4%

España

$36.9

$33.7

-$3.2

-8.5%

Costa Rica

$37.8

$31.9

-$5.9

-15.6%

Italia

$24.3

$23.4

-$0.9

-3.6%

Panamá

$11.0

$12.3

$1.2

11.1%

República Dominicana

$5.4

$6.1

$0.7

13.2%

Francia

$2.1

$2.9

$0.8

37.7%

Los demás países

$16.9

$15.5

-$1.4

-8.0%

Total Exportado Sector Alimentos

$432.8

$431.8

-$1.0

-0.2%

Productos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

En cuanto a destinos, con los que se observó una disminución en los envíos del sector a lo largo del año 2018, fueron los siguientes: • España: Con un valor de US$33.7 millones, una caída de 8.5%, equivalentes a US$3.2 millones menos que en 2017. Esto fue provocado por las exportaciones de pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado que registraron un monto exportado por US$4.0, disminuyendo 56.3%, es decir US$5.2 millones menos que el año anterior. • Costa Rica: US$31.9 millones exportados, una disminución de 15.6%, es decir US$5.9 millones menos. Las exportaciones de atunes alcanzaron un valor por US$13.6 millones, un incremento de 34.3%, equivalentes a US$7.1 millones menos que en 2017.

• Italia: Con un valor exportado por US$23.4 millones, un decrecimiento de 3.6%, equivalentes a US$0.9 millones menos. Influenciado por la caída en las exportaciones de atunes que alcanzaron un valor por US$23.3 millones, una disminución de 4.2%, equivalentes a US$1.0 millón menos.

2.5 Posiciones a nivel centroamericano de productos seleccionados 2018 La región centroamericana fue una de las principales receptoras de las exportaciones del sector, tal como se vio en los apartados anteriores. Esto permitió que muchos de los productos se posicionaran en la región, destacando su preferencia dentro de un contexto competitivo mundial.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 97

SECTOR ALIMENTOS

Tabla N°6: Posiciones 2018 de Productos Seleccionados del Sector Alimentos de El Salvador en la Región Centroamericana (En millones de dólares)

Posición

Monto importado por C.A

Monto importado desde El Salvador

Participación de El Salvador en monto importado por C.A

1102-Harina de cereales, excepto: trigo o morcajo

$28.1

$15.7

55.7%

1905-Productos de panadería, pastelería o galletería

$226.3

$43.6

19.3%

1704-Artículos de confitería sin cacao

$92.3

$17.0

18.5%

0403-Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas yogur, kéfir y demás leches y natas fermentadas

$20.7

$3.5

16.7%

2105-Helados, incluso con cacao.

$24.5

$3.4

13.7%

1604-Preparaciones y conservas de pescado

$109.9

$10.5

9.6%

Productos Código SAC a 4 dígitos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA, a junio 2017. Se excluye maquila.

2.6 Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos El sector alimentos a nivel mundial cada vez es más competitivo, sobre todo porque es una industria muy diversa. Esto es derivado por las nuevas tendencias hacia la alimentación saludable, pero con un valor agregado que vaya combinado con la experiencia de disfrutar el consumo de estos en el paladar. Es así que, en el año 2018, US$750.3 millones se registraron en importaciones de productos alimenticios, un incremento de 4.9%, equivalentes a US$34.8 millones más que en 2017. Tal como se observa en la tabla n°7, a nivel de subsectores de la actividad de producción de alimentos en el año 2018, los productos cárnicos ocuparon la mayor representación dentro de las importaciones de alimentos

con una participación de 34.9%, llegando a alcanzar un valor importado por US$261.6 millones, contrario al comportamiento de las exportaciones, estos incrementaron en 6.5%, es decir US$15.9 millones más que en el año anterior. Seguidamente, con una participación del 26.5%, se posicionaron los productos lácteos, alcanzando un valor importado por US$198.6 millones. Sin embargo, para el año 2018 esto significó una disminución de 1.2%, es decir US$2.4 millones menos que en 2017. Y en tercer lugar se ubicaron los productos de panadería y molinería, que representaron el 12.9% de las importaciones. Esto significó un valor importado por US$96.4 millones, un crecimiento de 8.3%, equivalentes a US$7.5 millones más con respecto al año anterior.

98 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

Tabla N°7: Desempeño de las Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos por Subsectores 2017-2018 (En millones de dólares)

Subsector

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Productos Cárnicos

$245.8

$261.6

$15.9

6.5%

34.9%

Productos Lácteos

$201.0

$198.6

-$2.4

-1.2%

26.5%

Panadería y Molinería

$89.1

$96.4

$7.4

8.3%

12.9%

Snacks

$53.5

$58.9

$5.3

9.9%

7.8%

Salsas

$50.1

$57.1

$7.0

13.9%

7.6%

Confites

$41.4

$43.4

$2.1

5.0%

5.8%

Sopas

$23.0

$22.9

-$0.1

-0.5%

3.1%

Pastas

$9.9

$9.6

-$0.3

-3.3%

1.3%

Gelatinas

$1.6

$1.7

$0.1

4.3%

0.2%

Total Importado Alimentos

$715.5

$750.3

$34.8

4.9%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS: DESEMPEÑO 2017-2018 En el año 2018, los quesos y requesón se posicionaron como el principal producto importado, con una participación de 15.5%, alcanzando un valor importado por US$116.2 millones, es decir, una caída de 9.2%, equivalentes a US$11.8 millones más que en 2017. En segundo lugar, con una participación de 12.1%, se posicionó la carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, con un

valor importado de US$90.7 millones, mismo que mostró un crecimiento de 6.8%, es decir US$5.8 millones más con respecto al año anterior. Y, en tercer lugar, con una participación de 7.6%, se posicionaron las importaciones de preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, alcanzando un valor importado por US$57.1 millones, mostrando un crecimiento de 13.9%, equivalentes a US$7.0 millones más que en 2017.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 99

SECTOR ALIMENTOS

Tabla N°8: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Alimentos 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Quesos y Requesón

$128.1

$116.2

-$11.8

-9.2%

15.5%

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

$84.9

$90.7

$5.8

6.8%

12.1%

Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

$50.1

$57.1

$7.0

13.9%

7.6%

Leche y nata (Crema), concentradas

$32.4

$37.8

$5.4

16.7%

5.0%

Productos alimenticios diversos

$30.8

$32.4

$1.7

5.4%

4.3%

Los demás productos

$389.3

$416.1

$26.8

6.9%

55.5%

Total Importado Alimentos

$715.5

$750.3

$34.8

4.9%

100.0%

Productos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

PRINCIPALES DESTINOS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES: DESEMPEÑO 2017-2018 En el año 2018, las importaciones de alimentos fueron procedentes desde 72 destinos. Sin embargo, el 25.8% de las importaciones de estas fueron desde Nicaragua, con un valor por US$193.8 millones, con un crecimiento de 0.7%, equivalentes a US$1.3 millones de dólares, principalmente compuesto por quesos y requesón. En seguida, se ubicó Guatemala, con una participación de 19.5% y en tercer lugar Estados Unidos de América, con una participación de 17.3%, con un valor importado de US$146.4 millones y US$129.7 millones respectivamente.

El 25.8% de las importaciones de alimentos fueron desde Nicaragua, con un valor por US$193.8 millones, con un crecimiento de 0.7%, equivalentes a US$1.3 millones de dólares, principalmente compuesto por quesos y requesón.

100 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

Tabla N°9: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos 20172018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Nicaragua

$192.5

$193.8

$1.3

0.7%

25.8%

Guatemala

$143.0

$146.4

$3.4

2.4%

19.5%

Estados Unidos de América

$116.1

$129.7

$13.6

11.7%

17.3%

Costa Rica

$56.7

$56.3

-$0.4

-0.7%

7.5%

México

$47.5

$52.9

$5.4

11.3%

7.0%

Países

Honduras

$48.8

$50.9

$2.1

4.4%

6.8%

Nueva Zelandia

$12.3

$14.6

$2.4

19.3%

1.9%

España

$3.3

$12.0

$8.7

262.3%

1.6%

Chile

$9.1

$10.9

$1.8

19.9%

1.5%

Panamá

$17.1

$9.8

-$7.3

-42.6%

1.3%

Los demás países

$69.1

$72.9

$3.8

5.6%

9.7%

Total Importado Alimentos

$715.5

$750.3

$34.8

4.9%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

2.7 Balanza Comercial 2017-2018 En 2018, el saldo comercial mostró un déficit por US$318.6 millones, creciendo 12.7%, equivalentes a US$35.8 millones más que en 2017. Esto es debido a que las exportaciones del sector disminuyeron en 0.2%, mientras que

las importaciones de alimentos incrementaron en 4.9% con respecto al año anterior. Sin embargo, este sector es importante debido a que representaron el 7.3% de las exportaciones totales y el 7.5% de las exportaciones realizadas por la industria salvadoreña.

Gráfica N°5: Balanza Comercial Sector Alimentos 2017-2018 (En millones de dólares) 2017 $715.5 $432.8

2018 $750.3

$431.8

-$282.8 Exportaciones

Importaciones

-$318.6

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 101

SECTOR ALIMENTOS

EMPLEO

3.1 Empleo del sector alimentos en noviembre 2017-2018 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS) El sector alimentos representó el 14.8% del empleo generado en el sector industrial durante el año 2018. En el mes de noviembre, se

registraron 28,465 empleos, una disminución de 2%, equivalentes a 585 puestos menos en comparación al mismo periodo el año anterior. La actividad que registró mayor cantidad de puestos de trabajos fue la elaboración de productos de panadería, con un total de cotizantes efectivos por 7,611 trabajadores.

Tabla N°10: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Alimentos, en noviembre 20172018

Cod. CIIU Rev 4

Actividad

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

862

0.0%

1010

Elaboración y Conservación de Carne

1020

Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos

1,444

1,427

-17

-1.2%

1030

Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas

3,814

3,863

1.3%

1040

Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal

536

552

3.0%

1050

Elaboración de Productos Lácteos

4,016

4,099

2.1%

1061

Elaboración de Productos de Molinería

2,763

2,808

1.6%

1062

Elaboración de Almidones y Productos Derivados del Almidón

25.4%

1071

Elaboración de Productos de Panadería

8,306

7,611

-695

-8.4%

1073

Elaboración de Cacao y Chocolate y de Productos de Confitería

756

735

-21

-2.8%

1074

Elaboración de Macarrones, Fideos, Alcuzcuz y Productos Farináceos Similares

0.0%

1075

Elaboración de Comidas y Platos Preparados

0.0%

1079

Elaboración de Otros Productos Alimenticios N.C.P.

6,470

6,409

-61

-0.9%

29,050

28,465

-585

-2.0%

Empleo Promedio Alimentos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares en noviembre 2018.

102 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

3.2 Salario promedio nominal del sector alimentos en noviembre 2017-2018 En cuanto al salario promedio nominal durante noviembre 2018, se registró por US$554.36, incrementando en 5.2%, equivalentes a US$27.39 más que en 2017. Esto es mayor al salario mínimo legal establecido para la

industria. Es importante destacar que la actividad que destacó por ofrecer un salario promedio nominal más alto fueron las elaboraciones de otros productos alimenticios, con US$729.39. Asimismo, la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas, con US$705.13.

Tabla N°11: Salario Promedio del Sector Alimentos por Actividad CIIU, Sector Alimentos, en noviembre 2017-2018

Cod. CIIU Rev 4

Actividad

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1010

Elaboración y Conservación de Carne

$592.03

$570.99

-$21.04

-3.6%

1020

Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos

$394.86

$430.53

$35.67

9.0%

1030

Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas

$682.09

$705.13

$23.03

3.4%

1040

Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal

$518.53

$540.52

$21.98

4.2%

1050

Elaboración de Productos Lácteos

$507.24

$502.96

-$4.28

-0.8%

1061

Elaboración de Productos de Molinería

$441.77

$460.63

$18.86

4.3%

1062

Elaboración de Almidones y Productos Derivados del Almidón

$436.71

$499.56

$62.85

14.4%

1071

Elaboración de Productos de Panadería

$398.58

$421.69

$23.11

5.8%

1073

Elaboración de Cacao y Chocolate y de Productos de Confitería

$513.41

$497.04

-$16.37

-3.2%

1074

Elaboración de Macarrones, Fideos, Alcuzcuz y Productos Farináceos Similares

$353.06

$361.06

$8.01

2.3%

1075

Elaboración de Comidas y Platos Preparados

$300.00

$304.17

$4.17

1.4%

1079

Elaboración de Otros Productos Alimenticios N.C.P.

$673.53

$729.39

$55.86

8.3%

$526.97

$554.36

$27.39

5.2%

Salario Promedio Nominal Alimentos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares en noviembre 2018.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 103

SECTOR ALIMENTOS

FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2017-2018 En el año 2018, el sector alimentos registró un monto otorgado por parte de los diferentes bancos: un total por US$510.7 millones, esto es una caída de 11.6%, equivalentes a US$67.2 millones menos que en 2017. Es importante destacar que el sector percibió el 34.5% del

total otorgado para la industria manufacturera. El Banco Agrícola mantuvo una participación del 43.5% de los montos otorgados al sector, con US$221.9 millones. En seguida, el Banco Davivienda tuvo una participación de 18% y, en tercer lugar, Banco de América Central con 13.6%

Figura N°3: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Alimentos 2017-2018 (En millones de dólares) 2017

2018

MONTO OTORGADO 2017

2018

$577.9

$510.7

VARIACIÓN

-11.6%

(-US$67.2 millones)

PARTICIPACIÓN 1

43.5%

18.0%

13.6%

5.9%

4.9%

14.1%

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco de América Central

Banco Cuscatlán

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$313.5

$99.0

US$39.2

US$27.6

US$17.1

US$81.6

$221.9

$92.0

US$69.5

US$30.2

US$25.0

US$72.1

VARIACIÓN

-29.2%

-7.1%

77.4%

9.4%

46.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

104 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

-11.6%

SECTOR ALIMENTOS

4.2 Saldo adeudado 2017-2018 El saldo adeudado por el sector alimentos, se totalizó en US$440.5 millones, disminuyendo 4.7%, es decir US$21.9 millones menos que en 2017. Es importante destacar que el 40.6% de lo adeudado es del Banco Agrícola, con US$178.9 millones.

En el año 2018, el 33.7% del saldo adeudado por la industria fue derivado de la actividad del sector alimentos, adeudando US$440.5 millones, disminuyendo 4.7%, es decir US$21.9 millones menos que en 2017. En segundo lugar, el Banco Davivienda con una participación de 21.8%, y en tercer lugar, el Banco de América Central con una representación de 9.6%.

Figura N°4: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Alimentos a Diciembre 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

SALDO ADEUDADO 2017

2018

$462.3

$440.5

VARIACIÓN

-4.7%

(+US$21.9 millones)

PARTICIPACIÓN 1

40.6%

21.8%

9.6%

5.3%

5.0%

17.7%

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco de América Central

Banco Hipotecario

Banco Promérica

Otros Bancos

$200.6

$85.5

$34.4

$18.2

$25.3

$98.3

$178.9

$96.0

$42.1

$23.4

$22.1

$77.8

VARIACIÓN

-10.8%

12.3%

22.5%

28.4%

-12.7%

-20.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 105

SECTOR BEBIDAS

Sector¡

BEBIDAS

Analista Sectorial: Karla Elizabeth Domínguez Zarco 106 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

TOP 5 1

LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

LA CONSTANCIA LTDA. DE C.V.

EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.

PROINCA, S.A. DE C.V.

CADEJO BREWING COMPANY, S.A. DE C.V.

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR

BANCO AGRÍCOLA, S.A.

LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

112

2. SECTOR EXTERNO

114

3. EMPLEO

124

4. FINANCIAMIENTO

126

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 107

SECTOR BEBIDAS

108 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

INTRODUCCIÓN AL SECTOR: Innovando el sabor

En pleno siglo XXI, el sector bebidas, a nivel mundial ha tenido que modernizarse y buscar nuevas mezclas, componentes, sabores que permitan inyectar a los consumidores una nueva sensación de frescura. Las bebidas se han convertido en el complemento perfecto de esa fabulosa experiencia al momento de degustar un platillo exquisito o bocadillos en una reunión familiar, un encuentro con amigos o rehidratando a aquellos amantes de los deportes y entrenamiento físico. Algunos prefieren bebidas orgánicas, otros cervezas artesanales o simplemente un jugo que contenga cada uno de los nutrientes que proporcionen las energías para iniciar la mañana antes de salir de casa hacia el trabajo o a cualquier otro punto de destino. Esto destaca la importancia de conocer los cambios en los consumidores. En pleno siglo XXI, por las razones comentadas anteriormente, el sector bebidas, a nivel mundial ha tenido que modernizarse y buscar nuevas mezclas, componentes, sabores que permitan inyectar a los consumidores una nueva

sensación de frescura. Además, volviendo más atractivos los diseños de sus envases y de fácil distribución. Actualmente, hay proyectos que están procurando encontrar las nuevas formas de llenado dentro de la producción de bebidas, al punto de plantear que habrá un momento que los consumidores podrían diseñar su propia bebida. Por ejemplo, existe un proyecto de investigación denominado RoboFill 4.01, que ha sido dirigido por la Universidad Técnica de Munich, el Instituto Fraunhofer IWU y varias empresas asociadas industriales como empresas Beckhoff , Krones, Proleit , Yaskawa, Siemens , Till y Zimmer, la cervecería estatal Weihenstephan, con el fin de crear un nuevo concepto de estaciones de automatización flexible para el llenado económico de botellas y contenedores personalizado en tamaños de lotes tan pequeños como una botella. Esto implica que los elementos de la planta y del sistema cibernético son capaces de una comunicación continua entre sí. Es en este punto donde se involucra la participación directa del consumidor por medio de un portal en línea que permite la compilación de las bebidas y la selección de los recipientes. Se prevé una impresión de inyección de tinta directa para el diseño individual de las botellas.

1. Véase: https://www.foodprocessing.com.au/content/processing/article/digitalisation-and-food-production-969894524

112 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

Estos son nuevos esquemas de negocio para la industria de bebidas, y precisamente, considerando las necesidades que el consumidor actual tiene hoy en día. Sin embargo, para poder llevar a cabo proyectos de este tipo, se requiere un trabajo coordinado y en compañía de los actores empresariales, la academia y el sector público. Las políticas públicas actuales en El Salvador requieren sinergia entre estos actores, sobre todo por las discusiones sobre los proyectos de ley y normativas para regular la extracción, vertidos, tarifas por el uso del agua.

se mencionó en la sección de alimentos, también tiene afectación sobre la industria de bebidas. Sin olvidar la regulación nacional de la venta de bebidas carbonatadas en los centros educativos y los impuestos específicos que paga este sector según emana la Ley correspondiente.

1.1 Producción El sector bebidas, según las cifras oficiales, registra una producción bruta por US$555.6 millones. Y a pesar de ser un sector muy peculiar, tiene una representación con su valor agregado por 6.5% en el Producto Interno Bruto. Tal como se visualiza en la gráfica n°1, es una de las ramas en las cuales su producción se ha mantenido en crecimiento, cerrando en 2014 con 7.4%.

Además, aún persisten las discusiones regionales sobre el etiquetado de los productos, que como

Gráfica N°1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Bebidas 2010-2014 (Porcentajes %) 12.9 10.4 7.4 6.6

-5.0

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (Año de referencia 2014). El dato de crecimiento fue tomado en base al índice de volumen de encadenados, mismo que se utiliza bajo el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 113

SECTOR BEBIDAS

SECTOR EXTERNO

El sector bebidas se compone principalmente por la fabricación de bebidas sin alcohol (como el jarabe de bebidas refrescantes, embotellado de agua, bebidas carbonatadas, embotellado y envasado de zumos de frutas, tés) y la elaboración de bebidas alcohólicas, de las cuales se derivan los vinos, licores destilados y la cerveza.

como Pepsi desde tierras salvadoreñas, lo que permite el impulso del sector.

2.1 Exportaciones del sector VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2018 Durante el año 2018, las exportaciones del sector bebidas alcanzaron un valor por US$167.0 millones, un incremento de 8.5%, equivalentes a US$13.0 millones más que en 2017.

A pesar de las regulaciones, tasaciones y la dinámica internacional de la industria de bebidas, este sector logró exportar a 26 destinos en todo el mundo. Además, se han realizado inversiones importantes, como es el caso de Livsmart Américas con un nuevo espacio en la planta ubicada Carretera hacia Sonsonate, para llevar a cabo la producción de una de las bebidas carbonatadas más conocidas a nivel mundial

Luego de pasar por un momento difícil durante el año 2016 con el cierre de las operaciones de Jumex y de algunas líneas de producción de algunas empresas de bebidas que migraron hacia otros destinos entre 2016- 2017 por problemas derivados a criterios arancelario sobre algunos néctares a nivel regional, esta mejora es una nueva señal para la industria de bebidas.

Gráfica N°2: Exportaciones del Sector Bebidas 2010-2018 (En millones de dólares)

$160.5

$173.1

$178.1 $150.5

$141.3

2010

2011

$170.4

2012

2013

2014

2015

$162.9

2016

$154.0

2017

$167.0

2018

Crecimiento del Sector Bebidas 2010-2018 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$13.3

$19.2

$12.6

$4.9

-$27.6

$19.9

-$7.5

-$8.9

$13.0

10.4%

13.6%

7.9%

2.8%

-15.5%

13.2%

-4.4%

-5.5%

8.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

114 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010 - 2018 En cuanto al comportamiento del volumen exportado, se vendieron más unidades de la diferente gama de bebidas producidas en el país, alcanzando un total de 295.6 millones de kilogramos, esto es un crecimiento de 9.3%,

equivalente a 25.1 millones más que en 2017. Sin embargo, como se observa en la gráfica n°3, no se ha logrado obtener un volumen exportado como en el año 2012, con 328.3 millones de kilogramos, pero las empresas de este sector están con buenas expectativas que para el cierre del año 2019 el resultado sea favorable.

Gráfica N°3: Exportaciones del Sector Bebidas 2010-2018 (En millones de kilogramos)

304.7

328.3

306.0

264.6

280.7

282.2

270.4

2015

2016

2017

250.6

2010

2011

2012

2013

2014

295.6

2018

Crecimiento del Sector Bebidas 2010-2018 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

25.8

40.1

23.6

-22.3

-55.3

30.0

1.5

-11.7

25.1

10.8%

15.2%

7.7%

-6.8%

-18.1%

12.0%

0.5%

-4.2%

9.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.2 Principales productos exportados 2018 En el año 2018, las exportaciones del sector bebidas estuvo compuesta por las bebidas carbonatadas y sodas con una participación de 67.3%. En segundo lugar, se posicionó el agua, agua mineral y agua gaseada, con una participación de 13.7%, mientras que en la tercera posición se ubicaron los jugos de frutas u hortalizas con 13.1%.

Es importante destacar aquellos productos que mostraron un crecimiento en sus envíos hacia el mundo durante el año 2018, siendo los siguientes: • Bebidas carbonatadas y sodas: con un valor exportado por US$112.3 millones, creciendo 5.2%, equivalentes a US$5.6 millones más. Esto fue dado a que los envíos de este producto hacia Guatemala alcanzaron los

116 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

US$18.3 millones, incrementando 40.7%, equivalentes a US$5.3 millones adicionales con respecto al año 2017. • Agua, agua mineral y agua gaseada: US$22.9 millones exportados, un incremento de 18%, es decir US$3.5 millones más que en 2017. Esto es debido a que las exportaciones hacia Honduras alcanzaron un valor por US$5.8 millones, esto significó un incremento de 332.5%, equivalentes a US$4.5 millones más con respecto al año anterior. Esto compensó la caída de las exportaciones hacia Guatemala, que pasaron entre un año a otro de US$10.7 millones a US$10.4 millones. Caso similar con las exportaciones hacia Estados Unidos de América, que pasaron de US$1.3 millones a $1 millón en 2018.

• Jugos de frutas u hortalizas: con un valor exportado por US$21.9 millones, esto implicó un crecimiento de 18.3%, equivalentes a US$3.4 millones más con respecto al año 2017. Impulsado por los envíos realizados hacia Guatemala que registraron un valor US$8.0 millones, aumentando 68.9%, es decir US$3.3 millones más que el año anterior. • Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café: US$1.4 millones exportados, registrando un incremento de 23%, es decir US$0.3 millones más. Esto fue dado a que los envíos hacia Estados Unidos de América alcanzaron un valor por US$1.0 millón, es decir un incremento de 31.2% (US$0.3 millones más).

Figura N°1: Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas, Año 2018

Bebidas carbonatadas y sodas

Agua, agua mineral, agua gaseada

Jugo de frutas y hortalizas

Cervezas de malta

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

Participación

67.3%

13.7%

13.1%

3.8%

0.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 117

SECTOR BEBIDAS

Sin embargo, las cervezas de malta, que en 2018 se exportaron US$6.3 millones, registraron una leve caída de 2.1%, equivalentes a US$0.1 millones menos con respecto a 2017. Esto fue generado principalmente por la disminución que experimentaron los envíos hacia Estados Unidos de América, que pasaron de US$2.6

Tabla N°1:

millones a US$2.3 millones en 2018, esto significó una caída de 9.4%. Sin embargo, a pesar de la leve baja, hubo un comportamiento diferente de lo exportado hacia Honduras, que se registró un monto por US$3.2 millones, significando un crecimiento de 25.5%, es decir US$0.7 millones adicionales.

Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas 2017-2018 (En millones de dólares)

Cód. Arancelario

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Bebidas carbonatadas, sodas

$106.8

$112.3

$5.6

5.2%

Agua, agua mineral, Agua gaseada

$19.4

$22.9

$3.5

18.0%

2009110000 2009000000

Jugos de frutas u hortalizas

$18.5

$21.9

$3.4

18.3%

2203000000

Cerveza de malta

$6.4

$6.3

-$0.1

-2.1%

2101110000

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

$1.1

$1.4

$0.3

23.0%

$1.7

$2.2

$0.5

28.4%

$154.0

$167.0

$13.0

8.5%

2202999000

Productos

2202100000 2201900000 2201100000

Los demás productos Total Exportado Sector Bebidas

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.3 Principales destinos de exportación 2018 Con más de 26 destinos que compraron productos de la industria de bebidas de

El Salvador, destacando Guatemala con una participación del 30.3%. En segundo lugar, Honduras con una participación de 18.2% y Panamá, con 11.2%.

118 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

Gráfica N°4:

Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Bebidas, Año 2018

1.3% 0.8% 2.1% 1.4% 3.8%

9.6%

30.3%

10.3% 11.0%

18.2% 11.2%

Guatemala Honduras Panamá República Dominicana Nicaragua Estados Unidos de América Costa Rica Puerto Rico Colombia México Los demás países

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador

• Honduras: US$30.3 millones, aumentando 23%, es decir US$5.7 millones más. El agua, agua mineral y agua gaseada fueron los que registraron un valor exportado a este destino por US$5.8 millones, un crecimiento notable en términos absolutos por US$4.5 millones más que en 2017.

Las exportaciones hacia Guatemala sumaron un total de US$50.5 millones, creciendo 5.5% con respecto a 2017

Es importante destacar que hay destinos hacia los cuales incrementaron los envíos durante el transcurso del año 2018, siendo los siguientes: • Guatemala: con un valor exportado por US$50.5 millones, creciendo 5.5%, equivalentes a US$2.6 millones más con respecto a 2017. Esto principalmente dado gracias a los envíos de jugos de frutas, del cual se exportaron US$8.0 millones, incrementando 68.9%, es decir US$3.3 millones adicionales.

• Panamá: con un monto exportado por US$18.7 millones, incrementando 6.7%, equivalentes a US$1.2 millones más que en 2017. Las bebidas carbonatadas y las sodas fueron los impulsores de este incremento, con un valor exportado por US$17.5 millones, con un crecimiento de 6.5%, equivalentes a US$1.1 millones más. • República Dominicana: US$18.3 millones, siendo un aumento de 39%, es decir US$5.1 millones más. Un crecimiento notable, dado a que las exportaciones de bebidas carbonatadas y sodas alcanzaron un valor

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 119

SECTOR BEBIDAS

por US$18.3 millones, siendo un alza de 40.7% (US$5.3 millones más que en 2017). • Estados Unidos de América: con US$16.1 millones exportados, creciendo 9.1%, equivalentes a US$1.3 millones más que en el año anterior. Las exportaciones de bebidas carbonatadas y sodas fueron de US$10.5 millones, un aumento de 10.3% (US$1 millón más). • Costa Rica: con US$6.3 millones, incrementando 6.4%, es decir US$0.4 millones más. Los envíos de bebidas carbonatadas y sodas llegaron a ascender en US$5.5 millones, un aumento de 6.0%, es decir US$0.4 millones adicionales con respecto a 2017. • Puerto Rico: US$2.4 millones como monto exportado, alcanzando un crecimiento de 27.7%, siendo US$0.5 millones más que en

Tabla N°2:

2017. Las compras, desde este destino, de las bebidas carbonatadas y sodas fueron por US$2.4 millones, es decir US$0.6 millones más con respecto al periodo anterior. • Colombia: con un valor exportado hacia este destino por US$2.1 millones, equivalentes a un crecimiento de 4.8% (US$0.1 millones más). Así como en otros destinos, las bebidas carbonatadas y sodas fueron el principal producto adquirido por este país, con un valor por US$2.1 millones, un incremento de 4.8% (US$0.1 millones más). • México: US$1.4 millones en envíos, un crecimiento de 14%, es decir US$0.2 millones más que en 2017. Esto es derivado en que se registró un valor exportado por US$1.4 millones, en bebidas carbonatadas y sodas hacia este destino, es decir US$0.2 millones más.

Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Bebidas 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Guatemala

$47.9

$50.5

$2.6

5.5%

Honduras

$24.7

$30.3

$5.7

23.0%

Panamá

$17.5

$18.7

$1.2

6.7%

República Dominicana

$13.2

$18.3

$5.1

39.0%

Nicaragua

$19.7

$17.2

-$2.5

-12.7%

Estados Unidos de América

$14.8

$16.1

$1.3

9.1%

Costa Rica

$6.0

$6.3

$0.4

6.4%

Puerto Rico

$1.9

$2.4

$0.5

27.7%

Colombia

$2.0

$2.1

$0.1

4.8%

México

$1.2

$1.4

$0.2

14.0%

Los demás países

$5.2

$3.6

-$1.6

-31.2%

$154.0

$167.0

$13.0

8.5%

Productos

Total Exportado Sector Bebidas

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

120 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

Sin embargo, la situación con Nicaragua fue diferente, dado a las mismas implicaciones políticas, solo se alcanzó un valor exportado hacia este destino por US$17.2 millones, registrando una disminución de 12.7%, es decir US$2.5 millones menos que en 2017. Esto principalmente generado por los cambios en las exportaciones de bebidas carbonatadas y sodas, que llegaron a ser por US$10.7 millones, una caída de 16.1% (US$2.1 millones menos).

2.4 Posiciones a nivel centroamericano de productos seleccionados 2018 El sector bebidas es uno de los que ha logrado mantener posiciones importantes dentro de los proveedores para la región centroamericana de los productos elaborados por esta rama. Aparte del gran beneficio en cuanto a la ubicación geográfica, destaca la calidad de estos productos.

Tabla N°3: Posiciones 2018 de Productos Seleccionados del Sector Bebidas de El Salvador en la Región Centroamericana (En millones de dólares)

Productos Código SAC a 4 dígitos

Posición

Monto importado por C.A

Monto Participación de importado desde El Salvador en monto El Salvador importado por C.A

2202-Agua, incluidas el agua mineral y gaseada

$204.3

$49.2

24.1%

2009-Jugos de frutas o de hortalizas

$68.6

$10.3

15.1%

2203-Cerveza de malta

$82.8

$3.7

4.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA, acumulados a junio 2018. Se excluye maquila.

2.5 Importaciones de bebidas Es menester destacar que, a nivel mundial, la industria de bebidas ha ido cambiando, tal como se mencionó en el apartado introductorio, hay una alta tendencia hacia la innovación y encontrar nuevos sabores, con componentes saludables y con alto contenido de nutrientes para el cuerpo humano. De este modo es que se importaron bebidas por un valor de US$167.9 millones en el año 2018, siendo este un crecimiento de 0.2%,

equivalentes a US$0.3 millones más que en el año 2017. De estas importaciones, el 21% estuvieron compuestas por agua, agua mineral y gaseada, es decir US$35.3 millones. Asimismo, se importaron US$30.7 millones en bebidas carbonatadas y sodas, representando el 18.3% de las importaciones. Y, en tercer lugar, las preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café mostraron un valor importado por US$25.2 millones, una participación de 15.0%.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 121

SECTOR BEBIDAS

Tabla N°4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Bebidas 2017-2018 (En millones de dólares)

Cod. Arancelario

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Agua, Agua mineral, Agua Gaseada

$40.6

$35.3

-$5.3

-13.0%

21.0%

2202999000

Bebidas carbonatadas, sodas

$25.6

$30.7

$5.1

19.9%

18.3%

2101110000

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

$25.3

$25.2

-$0.1

-0.4%

15.0%

$25.9

$23.3

-$2.7

-10.3%

13.9%

$10.1

$13.5

$3.4

33.8%

8.1%

Los demás productos

$40.1

$39.9

-$0.2

-0.5%

23.7%

Total Importado Bebidas

$167.6 $167.9

$0.3

0.2%

100.0%

Productos

2201100000 2201900000 2202100000

2009110000 Jugos de frutas u otros frutos 2009000000 2203000000

Cerveza de malta

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Es importante destacar que durante el año 2018 se importaron bebidas desde 64 destinos, dentro de los que destacó Guatemala por ser el principal proveedor y tener una participación de 42.9%, equivalentes a US$72.1 millones importados. Seguidamente se ubicó México,

con un valor importado desde este destino por US$20.8 millones, representando el 12.4%. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos de América, con una participación de 9.3%, siendo US$15.7 millones adquiridos desde este destino.

122 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

Tabla N°5: Desempeño de los Principales Destinos Proveedores de las Importaciones de Bebidas 20172018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Guatemala

$74.7

$72.1

-$2.6

-3.5%

42.9%

México

$19.8

$20.8

$1.0

5.0%

12.4%

Estados Unidos de América

$14.4

$15.7

$1.3

9.0%

9.3%

Costa Rica

$10.1

$10.6

$0.5

5.0%

6.3%

Brasil

$10.3

$9.2

-$1.1

-10.6%

5.5%

Nicaragua

$6.3

$7.3

$0.9

14.6%

4.3%

Honduras

$6.1

$6.0

-$0.1

-1.6%

3.6%

Reino Unido

$4.7

$5.2

$0.5

10.5%

3.1%

Irlanda

$4.8

$3.1

-$1.7

-35.3%

1.9%

Chile

$2.6

$2.7

$0.1

2.3%

1.6%

Los demás países

$13.7

$15.2

$1.5

11.1%

9.1%

Total Importado Bebidas

$167.6

$167.9

$0.3

0.2%

100.0%

Países

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

2.6 Balanza Comercial 2017-2018 La balanza comercial del sector bebidas para el año 2018 registró un déficit comercial por US$0.9 millones, siendo una disminución de 93.4%, es decir US$12.8 millones menos con respecto al registrado el año anterior. Esto es debido a que las exportaciones de bebidas

crecieron a un ritmo superior que al valor importado, tal como se vio en los apartados anteriores. Actualmente, las exportaciones de bebidas representan el 2.8% de las exportaciones totales del país y el 2.9% de las exportaciones de la industria manufacturera.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 123

SECTOR BEBIDAS

Gráfica N°6: Balanza Comercial Sector Bebidas 2017-2018 (En millones de dólares)

2017 $154.0

$167.0

$167.6

2018 $167.9

-$13.7 Exportaciones

Importaciones

-$0.9

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

EMPLEO 3.1 Empleo del sector bebidas en noviembre 2017-2018 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

El sector bebidas representa el 2.1% del empleo total generado por la industria manufacturera.

El sector bebidas generó 3,936 empleos, según las cifras oficiales en el mes de noviembre 2018, esto significó una disminución de 200 puestos de trabajo con respecto a 2017. Esto fue dado principalmente a que la actividad de elaboración de bebidas malteadas registró 1,551 empleos en dicho periodo, una reducción de 150 puestos de trabajo a comparación de 2017. Sin embargo, este sector representa el 2.1% del empleo total generado por la industria manufacturera.

124 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

Tabla N°6: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Bebidas, noviembre 2017-2018

Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1101

Destilación, Rectificación y Mezcla de Bebidas Alcohólicas

343

326

-17

-5.0%

1102

Elaboración de Vinos

-7

-63.6%

1103

Elaboración de Bebidas Malteadas

1,701

1,551

-150

-8.8%

1104

Elaboración de Bebidas No alcohólicas; Producción de Aguas Minerales y Otras Aguas Embotelladas

2,081

2,055

-26

-1.2%

4,136

3,936

-200

-4.8%

Empleo Promedio Bebidas

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2018. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes

3.2 Salario promedio nominal del sector bebidas en noviembre 2017-2018 En relación al salario promedio del sector bebidas, en el mes de noviembre 2018 se mantuvo en un promedio de US$677.72, creciendo 2.8%, equivalentes a US$18.66 más que en el año anterior en dicho periodo.

Cada vez este sector requiere una mano de obra más capacitada para usar nuevas tecnologías e innovar los procesos que permitan aportar un valor distinto a los productos, colocándolo en uno de los sectores con los salarios promedios más altos de la industria manufacturera.

Tabla N°7: Salarios Nominales Promedios del Sector Bebidas por Actividad CIIU, Noviembre 2017-2018 Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1101

Destilación, Rectificación y Mezcla de Bebidas Alcohólicas

$563.33

$579.77

$16.44

2.9%

1102

Elaboración de Vinos

$341.82

$352.09

$10.27

3.0%

1103

Elaboración de Bebidas Malteadas

$843.82

$870.58

$26.76

3.2%

1104

Elaboración de Bebidas No alcohólicas; Producción de Aguas Minerales y Otras Aguas Embotelladas

$525.50

$548.33

$22.83

4.3%

$659.06

$677.72

$18.66

2.8%

Salario Nominal Promedio Bebidas

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 125

SECTOR BEBIDAS

FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2017-2018

préstamos fueron otorgados por el Banco Agrícola, alcanzando un valor por US$26.3 millones. Seguido por Citibank El Salvador, N.A., con una participación de 31.3%, mientras que en tercer lugar se posicionó el Banco Industrial con una representación del 4.8%.

Durante el año 2018, el 3.4% del total otorgado a la industria fue destinado para el sector bebidas, con un monto por US$51.0 millones, creciendo 130.5%, equivalentes a US$28.9 millones adicionales con respecto a 2017. Es importante destacar que el 51.7% de estos

Figura N°3: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Bebidas 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

MONTO OTORGADO 2017

2018

$22.1

$51.0

VARIACIÓN

130.5%

(-US$28.9 millones)

PARTICIPACIÓN 1

51.7%

31.3%

4.8%

4.0%

2.8%

5.4%

Banco Agrícola

Citibank El Salvador N.A.

Banco Industrial

Banco Promerica

Banco G&T Continental

Otros Bancos

$3.2

$12.7

US$1.6

US$0.03

US$1.3

US$3.2

$26.3

$16.0

US$2.5

US$2.0

US$1.4

US$2.8

VARIACIÓN

724.4%

25.5%

55.2%

6,690%

4.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

126 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

-14.1%

SECTOR BEBIDAS

4.2 Saldo adeudado 2017-2018 En relación al saldo adeudado al mes de diciembre 2018, el sector bebidas adeuda US$95.8 millones, un crecimiento de 18.5%, es decir US$14.9 millones más que en 2017. Es importante destacar que el 75.5% están con el Banco Agrícola, con un saldo adeudado de US$72.3 millones. Mientras que en segundo lugar se ubicó Citibank El Salvador N.A., que tiene adeudado 6.7%, y en tercera posición, el Banco Industrial, con una participación de 6.7%.

El saldo adeudado por el sector bebidas se totaliza en US$95.8 millones, creciendo un 18.5%, es decir US$14.9 millones más que en 2017. Es importante destacar que el 75.5% de lo adeudado es del Banco Agrícola, con un total de US$72.3 millones.

El 7% de lo adeudado por la industria fue dado a la actividad de esta rama.

Figura N°4: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Bebidas a Diciembre 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

SALDO ADEUDADO 2017

2018

$80.9

$95.8

VARIACIÓN

18.5%

(+US$14.9 millones)

PARTICIPACIÓN 1

75.5%

6.7%

5.9%

3.9%

2.5%

5.6%

Banco Agrícola

Citibank El Salvador N.A.

Banco Industrial

Banco G&T Continental

Banco Davivienda

Otros Bancos

$60.8

$6.4

$5.2

$4.1

$1.4

$3.0

$72.3

$6.4

$5.7

$3.7

$2.4

$5.3

VARIACIÓN

18.9%

0.0%

8.9%

-9.4%

73.1%

78.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 127

SECTOR PLÁSTICOS

Sector¡

PLÁSTICOS

Analista Sectorial: Karla Elizabeth Domínguez Zarco 128 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICOS

TOP 10 1

TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.

CARVAJAL EMPAQUES, S.A. DE C.V.

SIGMAQ

GRUPO RAVICORP

OPP FILM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

SMURFIT KAPPA - CELPAC, S.A. DE C.V.

TUBOS Y PERFILES PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.

SALVAPLASTIC, S.A. DE C.V.

POLYBAG, S.A. DE C.V.

IBERPLASTIC, S.A. DE C.V.

TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

134

2. SECTOR EXTERNO

136

3. EMPLEO

150

4. FINANCIAMIENTO

151

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 129

SECTOR PLÁSTICOS

INTRODUCCIÓN AL SECTOR: Envasando la innovaci¡on

En la nueva era del conocimiento y la ola digital, el sector plástico está situado en medio del desafío de ser cada vez más vanguardista, considerando el respeto al medioambiente.

El mundo está cambiando, así como las preferencias de los consumidores. La industria está en medio de un cambio generacional, siendo este más exigente tanto en calidad y creatividad. Por ejemplo, cuando se adquiere un producto, su cubierta, es decir su empaque o envase, debe ser llamativo, generando una identidad, así como la oportunidad que este sea reutilizable. Y es que, en la nueva era del conocimiento y la ola digital, ha situado al sector plástico en medio del desafío de ser cada vez más vanguardista, considerando el respeto al medioambiente. Esto ha generado que se fabriquen productos biodegradables, además con ecodiseños y buscando alternativas al plástico convencional.

Todo ello ha llevado a modernizar la industria plástica a nivel mundial. Por ejemplo, la línea de Engel1, conocidas por sus máquinas de moldeo por inyección, ha presentado una solución para el mantenimiento online desde un sistema predictivo que indique cuál es la pieza que se debe cambiar en relación a los fallos que pueden tenerse, sin esperar a las averías y considerando que estas máquinas están conectadas en red en cada momento. Y es que esta industria, al ser cada vez más vanguardista, se compromete al cuidado del medioambiente. Hay casos notables en cuanto a su contribución con el medio ambiente, por ejemplo de Termoencogibles, quien cuenta con tres plantas de producción para los procesos de extrusión de películas, impresión flexográfica, laminación sin solvente, fabricación de bolsas, corte de películas, empaque, reciclado y pre-prensa digital. Esta planta recicla el 100% de polietileno2, solventes, metal, cartón, madera, tintas y papel. Además, con la planta de clasificado, se separan los desechos para convertirlos en materia prima. Asimismo, el sector plástico, organizado a través de la Asociación Salvadoreña de la Industria del

1. Véase: https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2016/05/18/plasticos-fabricas-online-conectadas-nube-861043-310.html 2. Véase: http://www.termo.com.sv/index.php/sostenibilidad?rec=1449&id=2585

134 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICOS

Plástico (ASIPLASTIC), ha mantenido activa la iniciativa “Int3Rcambia”3, con el fin de sensibilizar en la población el buen uso del plástico, además de generar jornadas de intercambio de residuos de plástico separados y limpios, siendo canjeados por paquetes de granos básicos.

misma industria manufacturera, sino que desde la agricultura, el transporte y la construcción. Según las cifras disponibles bajo el nuevo sistema de cuentas nacionales, la producción bruta fue de $589.4 millones para el año 2014. Esto permitió que, considerando su valor agregado, el sector represente el 3.8% dentro del Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera.

1.1 Producción El sector plástico ha logrado identificarse como parte integrante de la cadena de valor de una diversidad de sectores, no sólo dentro de la

Gráfica N°1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Productos de Caucho y Plástico 20102014 (En porcentajes %) 35.7

13.9 6.3

6.0

-3.9

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se consideró el índice de volumen de encadenados para esta medición bajo el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, que está disponible hasta 2014.

3. Véase: http://www.asiplastic.org/contenido.php?superior=10&contenido=98

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 135

SECTOR PLÁSTICOS

SECTOR EXTERNO

2.1 Exportaciones del sector

con Nicaragua, país con altas tensiones políticas durante el año y uno de los mercados principales del sector, generando la mayor caída dentro de las exportaciones del sector equivalente a US$5.6 millones menos con respecto a 2017.

VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 20102018 El año 2018 fue atípico para este sector, derivado del comportamiento en la región centroamericana en relación a sus compras desde la industria plástica salvadoreña. El valor exportado fue por US$382.9 millones, una caída de 2.5%, equivalentes a US$9.9 millones menos con respecto a 2017. Esta es la segunda caída que ha sufrido el sector dentro del periodo 2010-2018. Una gran causal fue la situación

Adicionalmente, es importante destacar que el precio de las materias primas fue muy volátil a lo largo del año, como es el caso del petróleo, mismo que su precio estuvo alrededor entre US$50.79 a US$65.06 por barril4 de el 2017 y 2018 respectivamente.

Gráfica N°2: Exportaciones del Sector Plástico 2010-2018 (En millones de dólares)

$299.8

$329.7

$344.8

$361.8

$370.6

2014

2015

$329.9

$382.9

2017

2018

$358.1

$263.1

2010

2011

2012

2013

2016

Crecimiento del Sector Plástico 2010-2018 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$50.7

$36.6

$30.0

$15.1

$17.0

$8.8

-$12.6

$34.8

-$9.9

23.8%

13.9%

10.0%

4.6%

4.9%

2.4%

-3.4%

9.7%

-2.5%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

4. Fuente: U.S. Energy Information Administration, precios para el West Texas Intermediate Crude Oil (WTI)

136 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICOS

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 137

SECTOR PLÁSTICOS

138 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICOS

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 139

SECTOR PLÁSTICOS

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2018 En cuanto al volumen exportado del sector plástico, se registró 171.1 millones de kilogramos para el año 2018, reflejando una disminución de 5.2%, equivalentes a 9.4 millones de kilogramos menos con respecto a 2017. Principalmente

influenciado por la disminución en las ventas internacionales de empaques plásticos, que alcanzaron un volumen exportado por 19.8 millones de kilogramos, una caída de 25.5%, es decir 6.8 millones de kilogramos menos en comparación al año anterior.

Gráfica N°3: Exportaciones del Sector Plástico 2010-2018 (En millones de kilogramos)

120.7

111.0

2010

2011

128.8

2012

136.3

2013

155.8

143.1

2014

2015

180.6

165.1

2016

171.1

2017

2018

Crecimiento del Sector Plástico 2010-2018 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15.7

9.8

8.0

7.5

6.8

12.7

9.4

15.4

-9.4

16.5%

8.8%

6.7%

5.8%

5.0%

8.8%

6.0%

9.4%

-5.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

El 23.7% de las exportaciones realizadas por el sector plástico estuvieron comprendidas por los esbozos (preformas) de envases para bebidas, ubicándose como el principal producto de exportación.

2.2 Principales 2018

productos

exportados

Para el año 2018, el 23.7% de las exportaciones realizadas por el sector plástico estuvieron comprendidas por los esbozos (preformas) de envases para bebidas, ubicándose como el principal producto de exportación. Mientras que, en el segundo lugar, con una representación de 17.5%, se posicionaron las bolsas plásticas; y en tercer lugar, los empaques plásticos, con una participación de 15.9%.

140 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICOS

Figura N°1:

Principales Productos de Exportación del Sector Plástico, Año 2018

Esbozos (preformas) de envases para bebidas

Bolsas Plásticas

Empaques plásticos

Vajillas y demás artículos de uso doméstico

Otras manufacturas de plástico

Participación

23.7%

17.5%

15.9%

10.4%

8.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Es importante destacar que hubo productos que reportaron incrementos importantes a lo largo del año 2018: • Esbozos (preformas) de envases para bebidas: Con un valor exportado por US$90.8 millones, registrando un crecimiento de 16.2%, equivalentes a US$12.7 millones más que en 2017. Esto fue efecto por las exportaciones de este producto hacia Guatemala, alcanzando un valor por US$37.6 millones, un incremento de 25.8%, es decir US$1.7 millones más. Asimismo, los envíos hacia Honduras totalizaron US$16.8 millones, es decir US$1.7 millones más que el periodo anterior.

• Otros productos plásticos del inciso arancelario 3926909900: Con US$33.1 millones exportados, un crecimiento de 1.3%, es decir US$0.4 millones más que en el periodo anterior. Es importante aclarar que las exportaciones hacia Honduras, de este bien, alcanzaron US$8.9 millones, registrando una baja de US$2.7 millones menos con respecto al año 2017; pero lo que compensó a que esta reducción no fuera alta fue gracias a las exportaciones hacia Guatemala, que alcanzaron US$10.7 millones exportados, un incremento de 15.2%, equivalentes a US$1.4 millones más que en 2017.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 141

SECTOR PLÁSTICOS

Tabla N°1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Plástico 2017-2018 (En millones de dólares)

Cód. Arancelario

Producto

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

3923309100

Esbozos (preformas) de envases para bebidas

$78.1

$90.8

$12.7

16.2%

3123211000 3923299000

Bolsas plásticas

$68.2

$67.1

-$1.1

-1.6%

3919101000 3921909090

Empaques plásticos

$74.4

$61.0

-$13.4

-18.1%

3924101000 3924909000

Vajillas y demás artículos de uso doméstico

$44.9

$39.9

-$4.9

-11.0%

3926909900

Otros productos plásticos

$32.7

$33.1

$0.4

1.3%

Los demás productos

$94.5

$91.0

-$3.5

-3.7%

Total Exportado Sector Plástico

$392.9

$382.9

-$9.9

-2.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Sin embargo, durante el año en estudio, se mostraron caídas representativas de algunos productos que influenciaron a las exportaciones del sector: • Bolsas plásticas: Con un valor exportado por US$67.1 millones, una disminución de 1.6%, equivalentes a US$1.1 millones menos. Esto estuvo influenciado por la caída de las exportaciones hacia Honduras, que alcanzaron un valor por US$17.3 millones, cayendo 6.5%, es decir US$1.1 millones menos que en 2017. Además, las exportaciones hacia Nicaragua pasaron a US$17.3 millones, esto fue US$0.5 millones menor en relación al periodo anterior. • Empaques plásticos: US$61.0 millones exportados hacia todo el mundo, con una caída de 18.1%, es decir US$13.4 millones menos que en 2017. Fue uno de los

productos que más disminuyó, derivado de las ventas hacia Guatemala, mismas que registraron un valor exportado por US$22.7 millones, una caída de 20.3%, equivalentes a US$5.8 millones menos. Adicionalmente, las exportaciones hacia Honduras fueron por US$9.9 millones, una baja por 31.7%, es decir US$4.6 millones menos en relación a 2017. Y como se mencionó al inicio, la situación de Nicaragua golpeó las exportaciones de este producto, registrando un valor enviado por US$6.5 millones, un decrecimiento de 28.3% (US$2.6 millones menos). • Vajillas y demás artículos de uso doméstico: Con un valor exportado por US$39.9 millones, disminuyendo 11%, equivalentes a US$4.9 millones menos que el año anterior. Influenciado principalmente por los envíos de estos productos hacia

142 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICOS

Guatemala, que alcanzaron un valor exportado por US$8.5 millones, una caída de 24.1%, es decir US$2.7 millones menos. De esta misma forma sucedió en Nicaragua, donde se hicieron envíos por US$7.3 millones, un decrecimiento de 14.5%, equivalentes a US$1.2 millones menos con respecto a 2017.

OTROS PRODUCTOS A DESTACAR EN 2018 El sector plástico va más allá de un envase, contenedor o un empaque. Actualmente se fabrican muebles, escobas y calzado gracias a este importante insumo. Asimismo, se producen polímeros en el país, gracias a operaciones de empresas como OPP FILM.

Figura N°2: Otros Productos de Importancia de Exportación del Sector Plástico, Año 2018

Muebles plásticos

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias

Escobas plásticas

Calzado plástico

Exportación 2018:

Millones

$13.8 VARIACIÓN: 1.8% (+$0.2 millones)

$9.8

VARIACIÓN: -10.9% (-$1.2 millones)

$8.7

VARIACIÓN: 5.0% (+$0.4 millones)

$5.5

VARIACIÓN: -9.4% (-$0.6 millones)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.3 Principales destinos de exportación 2018

destino receptor de las exportaciones del sector plástico, con una participación de 31.1%.

Durante el transcurso del año 2018, los productos plásticos salvadoreños llegaron a 62 destinos, destacando que más del 60% quedaron dentro del Triángulo Norte de Centroamérica. Guatemala se posicionó como el principal

En segundo lugar se encuentra Honduras, con una participación de 22.6%, mientras que en tercer lugar se ubicó Nicaragua, con una representación de 13.5%.

144 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICOS

Figura N°3: Principales Destinos de Exportación del Sector Plástico, Año 2018

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

República Dominicana

PARTICIPACIÓN

Estados Unidos de América

Panamá

México

Jamaica

Puerto Rico

PARTICIPACIÓN

31.1%

3.0%

22.6%

2.7%

13.5%

2.7%

10.4%

2.0%

6.9%

1.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Es importante destacar que el año 2018 fue complicado para el sector plástico en cuanto a las exportaciones realizadas, cayendo en 2.5%, debido a que registraron disminuciones significativas en las ventas en los principales destinos, como las siguientes: • Guatemala: Con un valor exportado hacia este destino por US$118.9 millones, una disminución de 1.8%, equivalentes a US$2.2 millones menos. Si bien las preformas para envases de bebidas alcanzaron un valor exportado por US$36.6 millones a este destino, creciendo en US$7.7 millones con respecto al año 2017, es importante mencionar que los empaques plásticos fueron los que cambiaron esta tendencia,

debido a que las exportaciones de estos fueron por US$22.7 millones, una caída de 20.3%, es decir US$5.8 millones menos con respecto al periodo pasado. • Honduras: US$86.4 millones exportados, un decrecimiento de 5.7%, equivalentes a US$5.2 millones menos que el año anterior. Eso fue causado por la disminución en las exportaciones de empaques plásticos, que alcanzaron un valor por US$9.9 millones, es decir, una reducción de 31.7% (US$4.6 millones menos). • Nicaragua: Con un valor exportado por US$51.6 millones, con una caída de 9.8%, equivalente a US$5.6 millones menos con

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 145

SECTOR PLÁSTICOS

respecto al año 2017, siendo la más negativa en comparación a los demás destinos en términos absolutos. Esto fue generado principalmente porque las exportaciones de empaques plásticos alcanzaron un valor exportado por US$6.5 millones, una disminución de 28.3% (US$2.6 millones menos). Asimismo, las vajillas y demás artículos de uso doméstico registraron un valor exportado a este destino por US$7.3 millones, es decir US$1.2 millones menos en comparación al año anterior.

• Panamá: Con US$10.5 millones en exportaciones a este destino, es decir US$1.4 millones menos que en 2017. No se realizaron envíos de cajas alveolares para el envase y transporte de huevos, de plástico que en 2017 fue por US$0.4 millones. Asimismo, las exportaciones de vajillas y demás artículos de uso doméstico alcanzaron un valor por US$3.1 millones en envíos hacia este destino, una caída de 13.5%, equivalentes a US$0.5 millones menos.

• Estados Unidos de América: US$11.6 millones exportados a este destino, una diminución de 2.1% (US$0.3 millones menos). Los otros artículos para el transporte o envasado de plástico enviados a este destino fue por un monto de US$1.9 millones, equivalente a US$0.3 millones menos con respecto 2017.

• Puerto Rico: US$5.1 millones exportados, una caída de 8.6%, equivalentes a US$0.5 millones menos. Esto generado por los envíos de otros productos plásticos del inciso arancelario 3926909900, que totalizaron US$0.7 millones, disminuyendo 31.1% (US$0.3 millones menos con respecto el año anterior).

Tabla N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Plásticos 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Guatemala

$121.1

$118.9

-$2.2

-1.8%

Honduras

$91.7

$86.4

-$5.2

-5.7%

Nicaragua

$57.5

$51.8

-$5.6

-9.8%

Costa Rica

$39.1

$39.7

$0.7

1.8%

República Dominicana

$24.4

$26.5

$2.1

8.6%

Estados Unidos de América

$11.9

$11.6

-$0.3

-2.1%

Panamá

$11.9

$10.5

-$1.4

-11.9%

México

$9.1

$10.5

$1.4

15.7%

Jamaica

$7.2

$7.5

$0.4

5.1%

Puerto Rico

$5.6

$5.1

-$0.5

-8.6%

Los demás países

$13.4

$14.2

$0.7

5.4%

Total Exportado Sector Plástico

$392.9

$382.9

-$9.9

-2.5%

Países

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

146 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICOS

A pesar de lo mostrado anteriormente, es menester destacar los destinos que registraron un crecimiento importante que compensó parte de esta disminución que sufrió el sector en 2018: • República Dominicana: Con un valor exportado por US$26.5 millones, equivalentes a 8.6% (US$2.1 millones más que en 2017). Esto fue impulsado por las exportaciones de bolsas plásticas que alcanzaron un valor exportado por US$6.1 millones hacia este destino, un aumento de US$0.5 millones en comparación del periodo anterior. Además, las preformas para envases para bebidas registraron un valor exportado por US$4.7 millones, un crecimiento de 17.7%, es decir US$0.7 millones más que en 2017.

• México: US$10.5 millones exportados a este destino, creciendo en US$1.4 millones adicionales con respecto al periodo anterior. Esto influenciado porque los empaques plásticos enviados hacia este destino alcanzaron los US$5.0 millones, un incremento de 21.0%, equivalentes a US$0.9 millones más. Y los envíos de vajillas y demás artículos de uso doméstico totalizaron US$2.1 millones, una disminución de 61.9%, es decir US$0.8 millones menos que en 2017.

2.4 Posiciones a nivel centroamericano de productos seleccionados A pesar de la competencia internacional, el sector logró posicionar diferentes productos en la región centroamericana, convirtiéndose en el principal proveedor de algunos de los derivados de esta industria.

Tabla N°3: Posiciones 2018, de Productos Seleccionados del Sector Plástico de El Salvador en la Región Centroamericana (En millones de dólares)

Monto Monto importado importado desde por C.A El Salvador

Participación de El Salvador en monto importado por C.A

Productos Código SAC a 4 dígitos

Posición

3923-Artículos para el envasado de plástico

$362.2

$78.9

21.8%

3926-Las demás manufacturas de plástico

$189.6

$8.2

4.3%

3924-Vajilla y artículos de uso doméstico de plástico

$109.2

$17.7

16.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SIECA, acumulados a Junio 2018. Se excluye el dato de maquila.

2.5 Importaciones de Productos de la Industria de Plástico En el año 2018, las importaciones se dinamizaron más en comparación del año anterior, y es de esta manera que se totalizaron US$726.4

millones en la adquisición de productos de la industria plástica de otras partes del mundo. Esto representó un crecimiento de 5.6%, equivalentes a US$38.8 millones más que en el periodo pasado.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 147

SECTOR PLÁSTICOS

El principal producto que se importó estuvo comprendido en los poliacetales, los demás poliésteres y resina exposi, en formas primarias, con un valor importado por US$132.3 millones, siendo esto un 18.2% del total importado. En segundo lugar, se ubicaron los empaques

plásticos, con US$120.6 millones importados, representando el 16.6% de lo comprado al mundo. Y en tercer lugar, los polímeros de etileno en formas primarias, con un valor importado por US$114.1 millones, una participación de 15.7% del total.

Tabla N°4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Plástico 2017-2018 (En millones de dólares)

Cód. Arancelario

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Poliacetales, los demás 3907100000 poliésteres y resina exposi, 3907190000 en formas primarias

$114.1

$132.3

$18.3

16.0%

18.2%

3919101000 Empaques plásticos 3921909090

$112.4

$120.6

$8.2

7.3%

16.6%

3901100000 - Polímeros de etileno en 3901900000 formas primarias

$116.7

$114.1

-$2.6

-2.2%

15.7%

Polímeros de propileno 3902100000 o de otras olefinas en 3902290000 formas primarias

$44.9

$46.9

$2.0

4.5%

6.5%

6401100000 Calzado Plástico 6402999000

$38.9

$37.8

-$1.1

-2.8%

5.2%

Los demás productos

$260.6

$274.6

$14.0

5.4%

37.8%

Total Importado Plástico

$687.5

$726.4

$38.8

5.6%

100.0%

Productos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Fueron alrededor de 106 países proveedores de productos de la industria de plástico en el transcurso del año 2018. Dentro de estos, Estados Unidos de América tuvo una participación de 24.4%, alcanzando un valor importado por US$177.3 millones.

Enseguida, se posicionó la República Popular de China, con una participación de 18.2%, un monto de US$132.4 millones procedentes de este destino. Y en tercer lugar, México, con US$88.5 millones importados, una representación de 12.2%

148 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICOS

Tabla N°5: Principales Países Proveedores de las Importaciones de Plástico y sus derivados 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Estados Unidos de América

$192.2

$177.3

-$14.9

-7.8%

24.4%

República Popular de China

$114.2

$132.4

$18.2

15.9%

18.2%

México

$70.8

$88.5

$17.8

25.1%

12.2%

Guatemala

$68.4

$72.5

$4.1

6.1%

10.0%

Taiwán

$67.2

$71.6

$4.4

6.5%

9.9%

Honduras

$22.3

$23.8

$1.6

7.0%

3.3%

Arabia Saudita

$9.5

$19.4

$9.9

104.3%

2.7%

Canadá

$18.4

$13.7

-$4.7

-25.3%

1.9%

Corea del Sur

$10.1

$13.6

$3.5

34.4%

1.9%

Colombia

$15.1

$10.9

-$4.2

-27.6%

1.5%

Los demás países

$99.4

$102.5

$3.1

3.1%

14.1%

Total Importado Plástico

$687.5

$726.4

$38.8

5.6%

100.0%

Productos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.6 Balanza Comercial 2017-2018

Las exportaciones del sector plástico representan el 6.5% de las exportaciones totales del país y el 6.7% de las realizadas por la industria manufacturera.

La balanza comercial para el sector plástico, para el año 2018, fue deficitaria con un saldo de US$343.4 millones, un incremento del déficit comercial en 16.6%, equivalentes a US$48.8 millones más con respecto al 2017. Es importante destacar que esto se debió a que las exportaciones disminuyeron en 2.5%, mientras que las importaciones de plástico y sus derivados crecieron en 5.6%. Vale la pena mencionar que las exportaciones de este sector representan el 6.5% de las exportaciones totales del país y el 6.7% de las realizadas por la industria manufacturera.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 149

SECTOR PLÁSTICOS

Gráfica N°4: Balanza Comercial del Sector Plástico 2017-2018 (En millones de dólares)

2017 $687.5

$392.9

2018 $726.4

$382.9

-$294.6 Exportaciones

Importaciones

-$343.4

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

EMPLEO

3.1 Empleo y salario promedio nominal del sector plástico en noviembre 2017-2018 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

esta reducción, los empleos generados por este sector representaron el 4.2% del empleo industrial.

Según las cifras disponibles para el mes de noviembre 2018, el sector generó 8,138 puestos de trabajo, una disminución de 208 puestos de trabajo. Sin embargo, a pesar de

Actualmente, el salario promedio nominal es de US$592.07, una disminución de 2.4%, pero mayor al salario mínimo legal vigente para El Salvador.

150 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICOS

Figura N°4: Número de Trabajadores y Salario Promedio, Sector Plástico Noviembre 2017-2018

SECTOR PLÁSTICO 2018

8,138 PUESTOS DE TRABAJO Variación: -208 puestos menos que en 2017

Salario promedio

US$592.07

2.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos a noviembre 2018.

FINANCIAMIENTO

El sector plástico presentó un mayor financiamiento de parte de los bancos comerciales, llegando a un monto otorgado por US$145.4 millones para el año 2018, un crecimiento de 14.9%, equivalente a US$18.8 millones más que en 2017. Esto significó una participación de 9.8% del monto otorgado

a la industria manufacturera. En cuanto al saldo adeudado, tal como se visualiza en la gráfica n°5, se totalizó US$141.3 millones, un incremento de 20.5%, equivalente a US$24.0 millones más. Este representa el 10.8% de lo adeudado por la industria en total.

Gráfica N°5: Montos Otorgados y Saldos Adeudados del Sector Plástico 2017-2018 (En millones de dólares) 2017

2018

$145.4 $126.6

Montos otorgados

$141.3 $117.3

Saldos adeudados

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero. Los valores se actualizan por año, por lo que puede variar en comparación con reportes anteriores.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 151

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Sector

PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS Analista Sectorial: Karla Elizabeth Domínguez Zarco 152 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

TOP 10 1

KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.

ALAS DORADAS, S.A. DE C.V.

SIGMAQ

SMURFIT KAPPA- CAJAS Y BOLSAS, S.A. DE C.V./ CAJAS PLEGADIZAS S.A. DE C.V.

EVERGREEN PACKAGING DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

IMPRESORA LA UNIÓN, S.A. DE C.V.

BEMISAL, S.A. DE C.V.

DAR KOLOR, S.A. DE C.V.

ALBACROME, S.A. DE C.V.

R.R. DONNELLEY DE CENTROAMÉRICA

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

157

2. SECTOR EXTERNO

159

3. EMPLEO

170

4. FINANCIAMIENTO

172

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 153

Exportador #1 en el sector papel y cartĂłn

ÂŽ

Kimberly-Clark El Salvador crece y se consolida como exportador de excelencia Iniciamos hace 56 años en un modesto centro de confección ubicado en una esquina de Santa Tecla. Hoy nos consolidamos como una de las principales plantas que Kimberly-Clark tiene en Latinoamérica y una de las compañías más importantes en El Salvador, con 1,250 colaboradores llenos de orgullo y pasión, trabajando para guiar al mundo en lo esencial para una vida mejor. La pasión con que trabajamos todos los días es el motor que nos convierte en una de las compañías líderes en El Salvador. Desde nuestra planta en Sitio del Niño, San Juan Opico, producimos calidad y bienestar para las familias salvadoreñas y latinoamericanas a través de nuestros productos de la línea líder en higiene Scott® y en los pañuelos desechables Kleenex®. Buscamos trabajar con excelencia y apuntamos a ofrecer productos de la más alta calidad. Gracias a esto encontramos una alta demanda de clientes internacionales que confían en lo que hacemos y por es así como Kimberly-Clark El Salvador se ha convertido a la empresa en líder en la exportación de papel y cartón del país, y por tanto, la Asociación Salvadoreña de Industriales la premiará por sexto año consecutivo, en el marco de la presentación del Ranking Industrial. Del 100% de lo exportado, la mayor parte representa la línea Scott® y el resto las bobinas que son usadas para fabricar otros productos de Kimberly-Clark fuera de nuestras fronteras. Contamos con excelentes prácticas ambientales, entre las cuales destaca la reducción de la huella hídrica. Nuestras exportaciones desde la Planta Sitio del Niño están respaldadas por la certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce), para facilitar nuestro comercio internacional, lo cual permite prevenir y controlar los riesgos de contaminación de carga en la cadena de suministros.

Las claves del éxito Una de las claves del éxito de Kimberly Clark El Salvador ha sido invertir en tecnología, ampliar su capacidad instalada, la construcción de su propia planta de cogeneración y una caldera de biomasa que reduce los impactos ambientales de nuestro proceso, todo esto como parte de nuestra filosofía de mejora continua. Todo lo anterior complementado con un constante entrenamiento y capacitaciones para el equipo humano, con el objetivo de actualizarlos en el uso de nuevas herramientas laborales. Sin embargo lo más importante es el esfuerzo y pasión de nuestros 1,250 colaboradores que se desempeñan diariamente en Kimberly-Clark produciendo soluciones para la higiene de las familias. Acompañar a las personas en su día a día para que tengan una vida mejor nos impulsa a desarrollar soluciones que suplan todas sus necesidades; por eso, además contamos con nuestra línea de cuidado personal (pañales, higiene femenina, etc) es una de nuestras grandes fortalezas.

“La tecnología es importante, pero nuestra gente es prioridad. Invertimos para que nuestros colaboradores amplíen su conocimiento porque son nuestro principal activo. Ellos son los responsables de que los consumidores nacionales e internacionales tengan productos de calidad en sus hogares, lugares de trabajo y de ocio”. Carlos Cornejo, Country Manager Kimberly-Clark el Salvador

¿Qué exportamos? Faciales Kleenex® Servilletas Scott® Papel Higiénico Scott® Toallas de cocina Scott® Bobinas de papel

Junto a Scott® y Kleenex®, contamos con marcas emblemáticas a nivel mundial como Huggies®, Kotex®, Plenitud® y KCP, entre otras. La cuarta parte de la población mundial confía en nuestros productos todos los días y reconocen la gran calidad que nos caracteriza. La innovación es uno de los valores más importantes para Kimberly-Clark y es un diferenciador de nuestra compañía a nivel global. Esta innovación, que se refleja en las características de nuestros productos desde nuestra fundación, se basa en las necesidades de nuestros clientes y consumidores y busca mejorar la calidad de vida de las personas. El éxito de todas nuestras marcas en El Salvador y en 80 países más, ha sido construido a lo largo de 146 años de historia.

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

INTRODUCCIÓN AL SECTOR: Empacando progreso y creatividad

El Salvador, se destaca en la producción de papel higiénico al tener una de las plantas más grandes de la región para la producción de este, es evidente el fuerte impulso para el sector en general.

Hoy en día es común escuchar que la migración hacia la digitalización está haciendo cambiar la preferencia contra el material impreso. Los libros digitales, los formularios electrónicos, las viñetas digitales, han generado un nuevo esquema dentro del modelo de negocios de este importante sector industrial a nivel mundial. Sin embargo, la industria de papel, cartón y artes gráficas ha tenido que ser más creativa. Desde los empaques de lujo para bebidas, joyería y otra clase de artículos, así como etiquetas con los nombres más comunes, volviéndose en una experiencia donde hacen parte al consumidor

del producto. Tal como lo han señalado gremios de la industria en el mundo, como la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, la personalización de la oferta de productos, las mejoras en las funcionalidades incorporando más tecnología a los productos ya existentes, con la integración de la electrónica y los componentes digitales, y el diseño colaborativo de nuevos productos para la sociedad del siglo XXI, marcan el camino hacia los productos papeleros 4.01. El reto es incorporar a esta industria bajo la nueva era digital, incorporando la valoración de las materias primas. En El Salvador hay grandes retos y desafíos para este sector, pero es destacable cómo algunos productos, como el papel higiénico, han logrado posicionarse en América Latina y El Caribe. Al tener una de las plantas más grandes de la región para la producción de este, es evidente el fuerte impulso para el sector en general. Tal como se muestra en la figura 1, el principal proveedor para Latinoamérica fue El Salvador frente a todos los demás países del mundo durante 2018.

1. Véase: http://www.aspapel.es/content/papel-40-el-nuevo-rol-del-papel-en-la-sociedad-digital-0

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 157

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Figura N°1: Principales Mercados Proveedores de Papel Higiénico Importado por América Latina y el Caribe, Año 2018

PAPEL HIGIÉNICO: US$198.5 millones importados por América Latina y el Caribe 1

El Salvador

69.7% 2

Brasil

9.1%

Guatemala

6.0%

Trinidad y Tobago

México

Argentina

Uruguay

2.8%

2.5%

1.3%

Estados Unidos de América

Portugal

Turquía

1.0%

0.8%

0.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trade Map. Datos preliminares. Se consideró la subpartida arancelaria 481810.

La producción bruta del sector papel, cartón y artes gráficas alcanza los US$639.9 millones según las cifras oficiales bajo el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales disponibles para el año 2014.

1.1 Producción Es importante destacar que la producción bruta de este sector alcanza los US$639.9 millones según las cifras oficiales bajo el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales disponibles para el año 2014. Además, su valor agregado aporta al 4.2% del Producto Interno Bruto Industrial. En términos de crecimiento, para el año 2014, la fabricación de papel y las actividades de impresión mostraron una disminución de 2.4% y 2.0% respectivamente, derivado que en ese año hubo mayor contracción de la demanda tanto interna, como las ventas internacionales del sector en general.

158 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Gráfica N°1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Fabricación de Papel y de Productos de Papel y de las Actividades de Impresión 2010-2014 (En porcentajes %) Fabricación de papel y de productos de papel

Actividades de impresión

16.2 13.2

1.5

1.3

-2.5

-3.6

-2.4

-2.0

-16.1

-9.0

-16.1 2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (Año de referencia 2014). Se consideró el dato de crecimiento bajo el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales disponibles hasta 2014 del Índice de Volumen Encadenados.

SECTOR EXTERNO

El sector papel, cartón y artes gráficas está compuesto de una manera muy peculiar, desde las pastas y demás materias para uso de la producción de este sector. Asimismo, la producción de papel y cartón, y los productos derivados de la industria gráfica. Durante el año 2018, el 91.7% de las exportaciones del sector estuvo compuesto por las actividades del capítulo 48 del Sistema

Arancelario Centroamericano, es decir, aquellos productos que han sido transformados en manufactura de papel y cartón para ser adquiridos para consumo final. El 6.2% está compuesto por las artes gráficas, es decir aquellas actividades de impresión como folletos, revistas, stickers, entre otros. Mientras el 2.1% restante corresponde a las materias primas como las pastas de madera, fibras, y papel o cartón para reciclar.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 159

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Gráfica N°2: Distribución de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, por Capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano, año 2018

2.1% 6.2%

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartón. 49 - Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. 47 - Pasta de madera o de las demás materias, fibras celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

91.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.1 Exportaciones del sector

consecutivo, las exportaciones de papel, cartón y artes gráficas se han mantenido en constante dinamismo, luego de la baja mostrada en el año 2016 por -2.8% (US$8.5 millones menos). Es importante destacar que entre 2010 y 2018, las exportaciones de este sector incrementaron en US$89.1 millones, es decir 38% a lo largo de los ocho años.

VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2018 Las exportaciones del sector hacia todo el mundo alcanzaron un valor exportado por US$322.7 millones para el año 2018, registrando un crecimiento de 5.1%, equivalentes a US$15.8 millones adicionales con respecto al año 2017. Esto significó que, por segundo año

Gráfica N°3: Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2018 (En millones de dólares)

$285.1

$287.3

2011

2012

$300.3

2013

$293.7

$299.2

$290.7

2014

2015

2016

$306.9

$322.7

$237.7

2010

2017

2018

Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2018 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$5.9

$51.4

$2.2

$12.9

-$6.6

$5.5

-$8.5

$16.2

$15.8

2.6%

22.0%

0.8%

4.5%

-2.2%

1.9%

-2.8%

5.6%

5.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

160 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2018 En cuanto al volumen exportado a lo largo del año 2018, se registraron, 210.6 millones de kilogramos, una disminución de 5.6%, es decir, 12.5 millones menos con respecto al año anterior.

millones de kilogramos, una disminución de 20.9%, equivalentes a 8.2 millones de kilogramos menos con respecto al 2017. El papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados o plisados, registró 11.5 millones de kilogramos exportados, siendo menor en 36.8%, (6.7 millones de kilogramos menos que en el periodo anterior).

Es importante destacar que, dentro de este sector, hay productos que hicieron notar esta disminución, como el papel o cartón para reciclar de papel o cartón Kraft crudos, alcanzando un volumen exportado por 31.5

Gráfica N°4: Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2018 (En millones de kilogramos)

201.8

201.9

203.0

2011

2012

2013

199.6

203.5

206.8

2014

2015

2016

223.1

210.6

2017

2018

166.8

2010

Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2018 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12.7

35.0

0.1

11.1

-13.4

3.9

3.3

16.3

-12.5

8.2%

21.0%

0.0%

5.5%

-6.3%

2.0%

1.6%

7.9%

-5.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador

2.2 Principales productos exportados 2018 Es importante destacar que en el año 2018, el papel higiénico representó el 43.1% de las exportaciones del sector papel, cartón y artes gráficas. En segundo lugar, las cajas de papel

o cartón corrugados representaron el 13.6%, mientras que las cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o con materias similares, se posicionaron en la tercera posición con una representación del 6.3%.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 161

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Figura N°2: Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Año 2018

Papel higiénico

Cajas de papel o cartón corrugados

PARTICIPACIÓN

43.1%

Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares

Otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar

PARTICIPACIÓN

13.6%

6.3%

5.5%

4.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Papel higiénico: con un valor exportador por US$139.1 millones, un crecimiento de 18.6%, equivalentes a US$21.8 millones más que en 2017.

Es importante destacar que la mayoría de los principales productos de exportación del sector en 2018 mostraron incrementos importantes: • Papel higiénico: con un valor exportador por US$139.1 millones, un crecimiento de 18.6%, equivalentes a US$21.8 millones más. Esto fue influenciado por el aumento

de las exportaciones realizadas a los siguientes destinos: Guatemala: US$46.5 millones, un crecimiento de 6.6% (US$2.8 millones más que en 2017). Honduras: US$35.7 millones, un incremento de 25.2% (US$7.2 millones adicionales). Costa Rica: US$19.6 millones, creciendo en 24.5% (US$3.9 millones más). Nicaragua: US$16.8 millones, registrando un alza por 16.1% (US$2.3 millones adicionales). Panamá: US$12.8 millones, un aumento de 32.9% (US$3.1 millones más). República Dominicana: US$5.1 millones, creciendo 84.3% (US$2.3 millones adicionales). • Cajas de papel o cartón corrugados: con un valor exportado por US$43.8

162 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

millones, incrementando en 5.1%, es decir US$2.1 millones más que en 2017. Esto fue generado por el aumento en las exportaciones hacia Guatemala de este bien, alcanzando los US$10.6 millones, un crecimiento de 21.3%, equivalentes a US$1.9 millones más. • Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares: US$20.4 millones exportados, un crecimiento de 7.2%, equivalentes a US$1.4 millones más que en 2017. A pesar que hubo una reducción de los envíos hacia Costa Rica, que alcanzaron un valor exportado por

US$0.1 millones (US$1.1 millones menos), esta mejora fue impulsada por el incremento de los envíos hacia México, que alcanzaron los US$3.8 millones, incrementando en 162.1%, equivalentes a US$2.4 millones más que en el periodo anterior. • Otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar: US$13.6 millones en exportaciones, representando un alza de 12.7%, equivalentes a US$1.5 millones más. Esto generado por las exportaciones hacia Honduras, que totalizaron US$4.1 millones, creciendo 73.1%, equivalentes a US$1.7 millones más que en 2017.

Tabla N°1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2017-2018 (En millones de dólares)

Cód. Arancelario

Productos

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

4818100000

Papel higiénico

$117.3

$139.1

$21.8

18.6%

4819100000

Cajas de papel o cartón corrugados

$41.7

$43.8

$2.1

5.1%

4819202000

Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares

$19.0

$20.4

$1.4

7.2%

4803000000

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados y plisados

$23.7

$17.8

-$6.0

-25.1%

4819209000

Otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar

$12.1

$13.6

$1.5

12.7%

Los demás productos

$93.0

$88.0

-$5.1

-5.4%

Total Exportado Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas

$306.9

$322.7

$15.8

5.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 163

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Sin embargo, hay productos que mostraron una disminución representativa, como el papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados y plisados, que alcanzaron un valor exportado por US$17.8 millones, decreciendo en 25.1%, es decir US$6.0 millones menos con respecto al 2017. Los envíos de este producto hacia Costa Rica totalizaron US$17.1

millones, una caída de 21.5%, es decir US$4.7 millones menos que en 2017. 2.3 Principales destinos de exportación 2018 Con más de 60 destinos receptores de las exportaciones del sector papel, cartón y artes gráficas en 2018, el 28.6% se envió hacia Guatemala. En segundo lugar, se ubicó Honduras, con una participación de 23.8%, mientras que en la tercera posición está Costa Rica, con una participación de 20.4%.

Figura N°3: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Año 2018

Guatemala

Honduras

Costa Rica

Nicaragua

Panamá

PARTICIPACIÓN

República Dominicana

México

Jamaica

Estados Unidos de América

Cuba

PARTICIPACIÓN

28.6%

2.7%

23.8%

1.9%

20.4%

1.2%

8.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

164 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

0.9%

7.8%

0.7%

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Durante el año 2018, se mostraron incrementos en los envíos realizados por el sector, siendo los siguientes: • Guatemala: con un crecimiento de 3.9%, equivalentes a US$3.5 millones más que en 2017. Principalmente impulsado por los envíos de papel higiénico, que alcanzaron un valor exportado por US$45.5 millones, creciendo 6.6% (US$2.8 millones más). • Honduras: con un aumento de 15.4%, es decir US$10.3 millones más con respecto al año anterior. Esto fue efecto de los US$35.7 millones exportados en papel higiénico, registrando un incremento de 25.2% (US$7.2 millones adicionales). Además, de las exportaciones de otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar que totalizaron US$4.1 millones, creciendo 73.1%, equivalentes a US$1.7 millones más que en 2017. • Nicaragua: creciendo 3.3%, es decir US$0.9 millones más que 2017. Es importante destacar que hacia este destino hubo una caída en casi todos los productos, sin embargo, el envío de papel higiénico incrementó hasta alcanzar un valor exportado por US$16.8 millones, es decir, un aumento de 16.1% (US$2.3 millones más con respecto 2017).

• Panamá: con un aumento en el valor exportado por 9.9%, equivalentes a US$2.3 millones más que el año anterior. Esta mejora fue dada gracias a los envíos de papel higiénico que alcanzaron los US$12.8 millones, un aumento de 32.9% (US$3.1 millones más). • República Dominicana: creciendo 30.3%, es decir US$2.0 millones adicionales. Esto impulsado por las exportaciones de papel higiénico hacia este destino, que totalizaron US$5.1 millones, creciendo 84.3%, equivalente a US$2.3 millones más con respecto al 2017. • México: un incremento de 52.1%, equivalentes a US$2.1 millones más que en 2017. Esto fue generado por las exportaciones de cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares por US$3.8 millones, aumentando en 162.1% (US$2.4 millones más). • Jamaica: con aumento en 6.2%, es decir US$0.2 millones más. Este incremento fue impulsado por los envíos de cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares por US$2.4 millones, creciendo 6.3%, es decir US$0.1 millones más con respecto al 2017.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 165

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Tabla N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Guatemala

$88.9

$92.4

$3.5

3.9%

Honduras

$66.5

$76.8

$10.3

15.4%

Costa Rica

$66.5

$65.9

-$0.6

-0.9%

Nicaragua

$27.0

$27.9

$0.9

3.3%

Panamá

$22.9

$25.2

$2.3

9.9%

República Dominicana

$6.7

$8.7

$2.0

30.3%

México

$4.1

$6.2

$2.1

52.1%

Jamaica

$3.8

$4.0

$0.2

6.2%

Estados Unidos de América

$2.9

$2.8

-$0.1

-2.8%

Cuba

$2.6

$2.2

-$0.4

-15.5%

Los demás países

$15.1

$10.7

-$4.4

-29.2%

Total Exportado Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas

$306.9

$322.7

$15.8

5.1%

Países

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Sin embargo, hubo disminuciones en tres de los principales destinos de exportaciones a lo largo del año 2018: • Costa Rica: con un decrecimiento de 0.9%, es decir US$0.6 millones menos. A pesar que las exportaciones de papel higiénico fueron por US$19.6 millones, registrando un aumento de 24.5% (US$3.9 millones más), se vio afectado por la baja en el producto del inciso arancelario 4803000000 papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados o plisados, que alcanzaron un valor exportado por US$17.1 millones, una caída de 21.5%, es decir US$4.7 millones menos que en 2017. • Estados Unidos de América: disminuyendo en 2.8%, equivalentes a US$0.1 millones menos con respecto al 2017. Esto fue debido a que

las exportaciones de las demás calcomanías del inciso arancelario 4908900000 fueron por US$1.2 millones, una disminución de 14.7%, es decir US$0.2 millones menos en comparación al año anterior. • Cuba: tuvo un descenso de 15.5%, equivalentes en US$0.4 millones menos. Esto fue debido a que las exportaciones de cajas de papel o cartón corrugados alcanzaron un valor exportado por US$1.2 millones hacia este destino, una caída de 22.6% (US$0.4 millones menos con respecto a 2017).

2.4 Posiciones a nivel centroamericano de productos seleccionados 2018 El sector papel, cartón y artes gráficas ha procurado destacar en la región centroamericana, siendo así que ha logrado ubicarse como el principal proveedor de diferentes productos, como papel higiénico, cajas, entre otros, tal como se refleja en la tabla n°3:

166 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Tabla N°3: Posiciones 2018 de Productos Seleccionados del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas de El Salvador en la Región Centroamericana (En millones de dólares)

Monto importado desde El Salvador

Participación de El Salvador en monto importado por C.A

Productos Código SAC a 4 dígitos

Posición

Monto importado por C.A

4818-Papel del tipo papel higiénico y papeles similares, en bobinas (rollos)

$305.0

$118.6

38.9%

4819-Cajas, sacos, bolsitas y demás envases de papel

$189.5

$49.2

26.0%

4803-Papel del tipo papel higiénico, servilletas o papeles similares en bobinas (rollos) o en hojas

$57.5

$14.4

25.1%

4811-Papel, cartón

$145.5

$4.7

3.3%

Fuente: SIECA. Excluye maquila

2.5 Importaciones de Productos de la Industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas Durante el año 2018, El Salvador compró desde diferentes partes del mundo por un valor de US$414.5 millones, siendo este un incremento de 2.05%, equivalentes a US$7.9 millones más que en el año 2017.

Es importante destacar que el 74.1% de las importaciones estuvieron comprendidas por las manufacturas de papel y cartón. En segundo lugar, se encuentra las pastas de madera o de las demás materias fibrosas. Y el 10.6% restante, estuvo comprendido por las actividades de las artes gráficas.

Gráfica N°5: Distribución de las Importaciones de Papel, Cartón y Artes Gráficas, por Capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano, año 2018

10.6% 48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón.

15.3%

47 - Pasta de madera o de las demás materias fibras celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). 49 - Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.

74.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 167

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

A lo largo del año 2018, el principal producto importado fue la pasta química de madera, con un valor importado por US$37.0 millones, creciendo 22.0%, es decir US$6.7 millones más que en el año anterior. En segunda posición, se posicionó el papel y cartón

recubiertos, impregnados de plástico (excepto los adhesivos), con un monto importado por US$32.7 millones, incrementando en 14.6% (US$4.2 millones más). Y con US$22.9 millones importados, se ubicó en tercer lugar el papel para acanalar.

Tabla N°4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas 2017-2018 (En millones de dólares)

Cod. Arancelario

Productos

2017

2018

Var. Abs

Var. %

Participación

Pasta química de madera la sosa al sulfato semiblanqueda o blanqueda distinta de la de coníferas.

$30.3

$37.0

$6.7

22.0%

8.9%

Papel y cartón recubiertos, 4811511100 impregnados de plástico 4811599900 (excepto los adhesivos)

$28.5

$32.7

$4.2

14.6%

7.9%

4805110000 Papel para acanalar 4805190000

$24.2

$22.9

-$1.3

-5.4%

5.5%

4703290000

4804190000

Los demás papeles y cartón para caras

$19.7

$22.6

$2.8

14.3%

5.4%

4901990000

Los demás impresos similares

$15.6

$17.5

$1.8

11.7%

4.2%

Los demás productos

$288.1

$281.9

-$6.2

-2.2%

68.0%

Total Importado Papel, Cartón y Artes Gráficas

$406.5

$414.5

$7.9

2.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Con más de 100 destinos proveedores de las importaciones de productos de papel, cartón y artes gráficas durante el año 2018, destacó con una participación de 29.6% Estados Unidos de América, alcanzando un valor importado por US$122.7 millones. Mientras que en el

segundo lugar se ubicó Guatemala, con una participación de 12.4% (US$51.6 millones importados), y Chile con una representación de 10.7% con un monto importado por US$44.5 millones.

168 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Tabla N°5: Principales Proveedores de las Importaciones de Papel, Cartón y Artes Gráficas 2017-2018 (En millones de dólares)

Países

2017

2018

Var. Abs

Var. %

Participación

Estados Unidos de América

$125.3

$122.7

-$2.6

-2.1%

29.6%

Guatemala

$48.0

$51.6

$3.6

7.5%

12.4%

Chile

$44.8

$44.5

-$0.3

-0.6%

10.7%

México

$40.3

$42.9

$2.6

6.5%

10.3%

República Popular de China

$20.1

$21.4

$1.3

6.5%

5.2%

Brasil

$11.9

$12.6

$0.8

6.5%

3.0%

Honduras

$11.1

$12.4

$1.3

11.8%

3.0%

Alemania

$11.1

$10.0

-$1.1

-10.2%

2.4%

Costa Rica

$11.7

$9.6

-$2.1

-18.1%

2.3%

Canadá

$11.3

$8.6

-$2.7

-23.8%

2.1%

Los demás países

$70.9

$78.2

$7.2

10.2%

18.9%

Total Importado Papel, Cartón y Artes Gráficas

$406.5

$414.5

$7.9

2.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

2.6 Balanza Comercial 2017-2018 Con más de 100 destinos proveedores de las importaciones de productos de papel, cartón y artes gráficas durante el año 2018, destacó con una participación de 29.6% Estados Unidos de América, alcanzando un valor importado por US$122.7 millones.

En relación al desempeño de la balanza comercial del sector, es importante destacar que se registró un déficit comercial por US$91.8 millones para el año 2018. Esto marcó una disminución de 7.9%, equivalentes a US$7.9 millones menos con respecto al año 2017, debido a que las exportaciones crecieron en mayor intensidad en comparación con las importaciones, tal como se vio en los apartados anteriores. Es importante destacar que las exportaciones del sector papel, cartón y artes gráficas representaron el 5.5% del total exportado por El Salvador y el 5.6% de las exportaciones industriales a lo largo del año.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 169

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Gráfica N°6: Balanza Comercial Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

$406.5 $306.9

2018 $414.5

$322.7

-$99.6 Exportaciones

Importaciones

-$91.8

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

EMPLEO

3.1 Empleo del sector papel, cartón y artes gráficas en noviembre 2017-2018 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS) El sector papel, cartón y artes gráficas representó el 4.5% del empleo generado por la industria en noviembre 2018. Es importante

destacar que en dicho periodo se registraron 8,727 puestos de trabajo, es decir 26 puestos menos con respeto en el año 2017. Cabe destacar que las actividades de impresión son las que reportaron una mayor cantidad de trabajadores, totalizando los 5,095 puestos de trabajo.

170 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Tabla N°6: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Papel, Cartón y Artes Gráficos, Noviembre 2017-2018 Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1701

Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón

926

883

-43

-4.6%

1702

Fabricación de Papel y Cartón Ondulado y de Envases de Papel y Cartón

960

1,014

5.6%

1709

Fabricación de Otros Artículos de Papel y Cartón

1,571

1,501

-70

-4.5%

1811

Impresión

5,068

5,095

0.5%

1812

Actividades de Servicios Relacionadas con la Impresión

228

234

2.6%

8,753

8,727

-26

-0.3%

Empleo Promedio Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas

Fuente: Elaboración propia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2018. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes. Se tomaron los cotizantes efectivos.

3.2 Salario promedio nominal del sector papel, cartón y artes gráficas en noviembre 2017-2018

uno de los salarios más altos. Es importante destacar que la innovación y el desarrollo técnico son más que esenciales.

En 2018, el salario promedio nominal registrado por el sector alcanzó un valor por US$733.79, es decir un crecimiento de 0.9%, equivalente a US$6.21 más que en el periodo anterior. Con esto, esta actividad industrial se posiciona con

Las actividades como la fabricación de otros artículos de papel y cartón mostraron un salario promedio por US$1,023.41, posicionándose como la actividad con el salario más alto.

Tabla N°7: Salarios Promedios Nominales del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficos por Actividad CIIU, Noviembre 2017-2018 Cód. CIIU Rev. 4

Actividad

2017

2018

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1701

Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón

$687.25

$719.14

$31.89

4.6%

1702

Fabricación de Papel y Cartón Ondulado y de Envases de Papel y Cartón

$657.83

$632.59

-$25.24

-3.8%

1709

Fabricación de Otros Artículos de Papel y Cartón

$988.48

$1,023.41

$34.93

3.5%

1811

Impresión

$678.11

$681.26

$3.15

0.5%

1812

Actividades de Servicios Relacionadas con la Impresión

$486.77

$513.35

$26.57

5.5%

$727.58

$733.79

$6.21

0.9%

Salario Promedio Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 171

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2017-2018 Durante el año 2018, los montos otorgados para el sector papel, cartón y artes gráficas ascendieron en US$162.8 millones, registrando un incremento de 37.2%, equivalentes a US$44.2 millones adicionales con respecto a 2017. Es importante destacar que el 11% del

total otorgado a la industria manufacturera fue destinado a esta actividad. El Banco Davivienda tuvo una participación del 26.9% sobre el monto otorgado al sector. En segundo lugar, estuvo el Banco Agrícola, con una representación de 20.2%, y en tercera posición se ubicó el Banco Cuscatlán, con 17.9%.

Figura N°4: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 20172018 (En millones de dólares) 2017

2018

MONTO OTORGADO 2017

2018

$118.6

$162.8

VARIACIÓN

37.2%

(-US$44.2 millones)

PARTICIPACIÓN 1

26.9%

20.2%

17.9%

8.0%

6.1%

20.9%

Banco Davivienda

Banco Agrícola

Banco Cuscatlán

Scotiabank El Salvador

Banco Promerica

Otros Bancos

$26.7

$15.4

US$30.0

US$11.9

US$4.6

US$29.1

$43.7

$32.9

US$29.1

US$13.0

US$10.0

US$34.1

VARIACIÓN

63.5%

113.7%

-5.7%

9.7%

114.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

172 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

17.0%

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

4.2 Saldo adeudado 2017-2018 Durante el año 2018, lo que el sector adeudó con el sistema financiero alcanzó un saldo por US$148.1 millones, un aumento de 24.5%, es decir US$29.1 millones más. Esto representa el 11.3% del total adeudado por la industria salvadoreña.

El sector adeudó con el sistema financiero un saldo por US$148.1 millones, un aumento de 24.5%, es decir US$29.1 millones más. Esto representa el 11.3% del total adeudado por la industria salvadoreña.

Actualmente, el Banco Agrícola ocupa la primera posición con una participación del 25.4%, seguido por el Banco Davivienda y Banco Cuscatlán, con 24.4% y 15.3% respectivamente.

Figura N°5: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas a Diciembre 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

SALDO ADEUDADO 2017

2018

$119.0

$148.1

VARIACIÓN

24.5%

(+US$29.1 millones)

PARTICIPACIÓN 1

25.4%

24.4%

15.3%

7.5%

6.4%

20.8%

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco Promerica

Banco de América Central

Otros Bancos

$34.3

$23.9

$19.8

$7.4

$6.6

$27.0

$37.7

$36.2

$22.7

$11.1

$9.5

$30.9

VARIACIÓN

9.9%

51.2%

14.4%

50.6%

44.5%

14.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 173

SECTOR FARMACÉUTICO

Sector¡

FARMACÉUTICO Analista Sectorial: Angélica Alejandra Calderón Barillas 174 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

TOP 10 1

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.

GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN BONIMA, S.A. DE C.V.

BIOGALENIC, S.A. DE C.V.

ACTIVA, S.A. DE C.V. / LABORATORIOS PHARMEDIC

ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

181

2. SECTOR EXTERNO

183

3. EMPLEO

198

4. FINANCIAMIENTO

199

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 175

SECTOR FARMACÉUTICO

176 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÃ&#x2030;UTICO

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 177

SECTOR FARMACÉUTICO

178 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÃ&#x2030;UTICO

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 179

SECTOR FARMACÉUTICO

180 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

INTRODUCCIÓN AL SECTOR: Transformando la salud

La inversión en la modernización y creación de nuevas plantas es primordial al momento que una compañía desee ser competitiva en este rubro, debido a la constante demanda del mercado.

Ante un mundo de constantes cambios en ciencia y tecnología, no es sorpresa que el mercado farmacéutico comience a incursionar la innovación en sus productos. Actualmente, una de las estrategias que se utilizan a nivel internacional son fusiones y adquisiciones, puesto que con esta táctica se adquiere mayor know-how para la implementación e investigación de nuevas medicinas. Es importante reconocer que el mercado farmacéutico muestra una tendencia al alza, esto dado a que se prevé que alcance los US$1.43 billones en 20201. Es lógico pensar que este

tipo de proyecciones son consecuencias por el cambio gradual en la pirámide poblacional mundial, aspectos climáticos, entre otros. Grandes compañías de la industria farmacéutica han logrado comprender el compromiso que tienen con las generaciones presentes y las generaciones futuras. Tal es el caso de la empresa Bristol-Myers Squibb, la cual adquirió a Celgene2 con la finalidad de fortalecer operaciones en biotecnología para atender las necesidades de pacientes con cáncer, enfermedades inmunológicas e inflamatorias y problemas cardiovasculares, etc. La inversión en la modernización y creación de nuevas plantas es primordial al momento que una compañía desee ser competitiva en este rubro, debido a la constante demanda del mercado. Aspecto que algunas empresas farmacéuticas salvadoreñas han dado un gran avance en la inversión de sus plantas con la finalidad de fortalecerse y ser más competitivos para penetrar más mercados internacionales. Un ejemplo de esto es la nueva planta de Laboratorios Vijosa ubicada en la Carretera Panamericana.

1. Agrupación de investigación y marketing farmacéutico. (7 marzo 2018). Top 10 compañías farmacéuticas 2018 a nivel mundial. 15 enero 2019, de AIMFA Sitio web: https://www.aimfa.es/top-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial/ 2. Agencia EFE. (enero, 2019). Bristol-Myers Squibb compra Celgene por 74.000 millones de dólares. febrero, 2019, de Agencia EFE Sitio web: https://www.efe.com/efe/america/economia/bristol-myers-squibb-compra-celgene-por-74-000-millones-de-dolares/20000011-3857399

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 181

SECTOR FARMACÉUTICO

Hay que destacar que la importancia que empresas salvadoreñas muestran ante la innovación permitirá que, en un par de años, comiencen a tener presencia en la implementación de medicamentos de alta gama en biotecnología, tal como lo presentan otros países hoy en día.

Como se muestra en la figura Nº 1, El Salvador se posiciona en el puesto 42 de la lista de los principales proveedores de Estados Unidos de América, es decir, ocupó el primer lugar contra los demás países de la región centroamericana durante el año 2018.

Figura N°1: Desempeño de las Importaciones de Productos de la Industria Farmacéutica desde Centroamérica hacia Estados Unidos de América, año 2018 (En millones de dólares) Las importaciones de Estados Unidos de América, procedentes de Centroamérica aumentaron a

$28.8 Millones

en 2018, un incremento de US$2.0 millones, 313.2% más con respecto al año anterior 42. El Salvador Importaciones en millones:

46. Nicaragua Importaciones en millones:

47. Costa Rica Importaciones en millones:

Tasa de crecimiento

US$12.2

US$5.9

US$5.7

25.5%

64.4%

90.2%

54. Panamá Importaciones en millones:

56. Honduras Importaciones en millones:

57. Guatemala Importaciones en millones:

Tasa de crecimiento

US$2.0

520.8%

US$1.6

US$1.4

213.2%

163.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de enero a noviembre 2018, de la United States International Trade Commission, en valor CIF.

1.1 Producción Al hablar de la producción del sector farmacéutico, se toma de referencia la cuenta de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos

botánicos; la cual registró en producción bruta US$197.3 millones, representando el 2.1% del valor agregado de la industria manufacturera, para 20143.

3. Con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, bajo cuentas de producción por Actividad Económica, a precios corrientes. Actualización más reciente hasta 2014.

182 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

SECTOR EXTERNO

2.1 Exportaciones del sector

humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, el cual fue de US$6.1 millones más que en 2017. Por otra parte, se muestra una tendencia al alza desde 2014 hasta la fecha.

Valor exportado: Desempeño 2010-2018 Durante 2018, el sector farmacéutico exportó US$142.2 millones, registrando un incremento de 1.8%, equivalente a US$2.5 millones respecto al año anterior. Una de las razones de dicho comportamiento se debe por el aumento en la exportación de otros medicamentos para uso

Gráfica N°1: Exportaciones del Sector Farmacéutico 2010-2018 (En millones de dólares)

$108.1

$107.7

$111.3

$114.2

$111.2

2010

2011

2012

2013

2014

$138.5

$139.7

$142.2

2016

2017

2018

$124.3

2015

Crecimiento del Sector Farmacéutico 2010-2018 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$7.6

-$0.4

$3.6

$2.9

-$3.0

$13.1

$14.3

$1.2

$2.5

7.6%

-0.3%

3.4%

2.6%

-2.7%

11.8%

11.5%

0.9%

1.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Volumen Exportado: Desempeño 2010-2018 Al hablar del volumen exportado, para 2018 se obtiene un aumento del 2.4%, traducido a 0.4 millones de kilogramos más respecto al año anterior. Sin embargo, hay que destacar que

el comportamiento de kilogramos exportados es más fluctuante, de tal manera que los dos últimos años representan los menores valores de volumen exportado durante los 9 años analizados.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 183

SECTOR FARMACÉUTICO

Gráfica N°2: Exportaciones del Sector Farmacéutico 2010-2018 (En millones de kilogramos) 28.9 24.6

22.2

22.8 17.9

2010

2011

2012

2013

2014

19.3

20.4

2015

2016

17.3

17.7

2017

2018

Crecimiento del Sector Farmacéutico 2010-2018 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.3

-6.7

0.6

-4.9

1.5

1.1

-3.1

0.4

21.3%

17.4%

-23.1%

2.5%

-21.4%

8.2%

5.4%

-15.1%

2.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.2 Principales 2018

productos

exportados

Para 2018, por segundo año, los otros medicamentos para uso humano constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, se mantienen como el producto estrella de los principales productos exportados, representando el 56% del total de productos exportados de este sector. Por otro lado, las exportaciones totales de los productos farmacéuticos pasaron de US$139.7 millones a US$142.2 millones, es decir un aumento de 1.8%, equivalente a US$2.5 millones más que en el período pasado. Sin embargo, a pesar de esto, tres de los cinco principales productos farmacéuticos experimentaron una reducción en su exportación.

Los productos que presentaron incrementos en las exportaciones durante 2018 fueron: • Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor: registró un incremento de 8.3%, equivalente a US$6.1 millones de dólares más que en 2017. Esto se debe al aumento de las exportaciones hacia Guatemala, Honduras y Panamá, teniendo un incremento de 4.2% (US$1.0 millones), 32.2% (US$4.1 millones) y 8.7% (US$1.0 millones), respectivamente. • Medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar

184 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

para la venta al por menor, que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos: con exportaciones de US$8.0 millones, es decir, un incremento de 44.9%, equivalente a US$2.5 millones más que en

2017. Este comportamiento se debe a las exportaciones hacia países como Honduras y Guatemala, las cuales registraron una variación de 38.8% y 240.2%, equivalente a US$1.3 millones y US$1.4 millones más que en el año pasado, respectivamente.

Gráfica N°3: Principales Productos de Exportación del Sector Farmaceútico, año 2018 Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para venta al por menor. Los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36.

14.6% 4.1% 5.7% 7.6% 12.0%

56.0%

Los demás medicamentos para uso humano constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan antibióticos. Medicamentos para uso humano que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructuta del ácido penicilánico, estreptomicinas o derivados de estos productos. Los demás medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan sulfamidas. Los demás productos.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Por otra parte, se presentan los productos que tuvieron desaceleraciones en sus exportaciones de este sector durante 2018: • Los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36: con una disminución del 15.9%, equivalente a US$3.2 millones menos que el año anterior. Esto fue como resultado de la reducción en las exportaciones hacia varios países, teniendo un mayor efecto en destinos como Costa Rica y Estados Unidos de América, con una variación negativa de 84.4% y 71.3%, equivalente a US$0.3 millones menos que en 2017 para ambos países.

• Los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan antibióticos: con exportación de US$10.8 millones en 2018, registra una reducción de 13.1%, equivalente a US$1.6 millones menos. Hecho que se debe a las disminuciones en las exportaciones de varios países, pero especialmente en los países centroamericanos, quienes son los principales destinos de este producto. Tal es el caso de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, quienes presentaron una reducción

188 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

de US$0.9 millones, US$0.8 millones y US$0.4 millones, respectivamente. • Los demás medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan sulfamidas: sus exportaciones pasaron de ser US$7.3 millones a US$5.8

millones, con una disminución de 20.1%, equivalente a US$1.5 millones menos que en 2017. Este fenómeno se explica por la caída en las exportaciones hacia Estados Unidos de América, las cuales presentaron una variación negativa de 20.3%, equivalente a US$1.5 millones. Sin embargo, para el año 2018 entra Honduras como nuevo comprador de este producto, con un monto de US$0.01 millones.

Tabla N°1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Farmacéutico 2017-2018 (En millones de dólares)

Código SAC

2017 2018 US$ Mil US$ Mil

Producto

Variación absoluta US$ Mil

Variación porcentual

Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin 3004909100 mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor.

$73.5

$79.6

$6.1

8.3%

Los demás medicamentos para uso humano 3004501000 que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36

$20.3

$17.1

-$3.2

-15.9%

Los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos 3004201000 o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan antibióticos.

$12.4

$10.8

-$1.6

-13.1%

Medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por 3003101000 menor, que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, estreptomicinas o derivados de estos productos.

$5.5

$8.0

$2.5

44.9%

Los demás medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados entre 3003901200 sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan sulfamidas.

$7.3

$5.8

-$1.5

-20.1%

Los demás productos

$20.6

$20.8

$0.2

0.9%

Total exportado Sector Farmacéutico

$139.7

$142.2

$2.5

1.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 189

SECTOR FARMACÉUTICO

2.3 Principales destinos de exportación 2018 Durante el 2018 el sector farmacéutico exportó a más de 40 países alrededor del mundo; cabe destacar que los países centroamericanos se posicionan dentro de los principales destinos

de exportación, destacando Guatemala con una participación del 25.0% del total de exportación de este sector, seguido de Honduras y Nicaragua con 23.7% y 16.8%, respectivamente.

Figura N°2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Farmacéutico, año 2018.

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

República Dominicana

PARTICIPACIÓN

Estados Unidos de América

Costa Rica

México

Colombia

Cuba

PARTICIPACIÓN

25.0%

5.0%

23.7%

5.0%

16.8%

1.5%

12.6%

0.9%

5.5%

0.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

A continuación, se presentan los principales destinos de exportación del sector que registraron un aumento en su desempeño durante 2018: • Guatemala: por segundo año consecutivo se posiciona como el primer destino de

exportación del sector farmacéutico con un total de US$35.5 millones para 2018, es decir, un crecimiento de 3.3%, equivalente a US$1.1 millones más que 2017. Dicho desempeño se debe a la compra en otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados

190 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

Guatemala, por segundo año consecutivo, se posiciona como el primer destino de exportación del sector farmacéutico con un total de US$35.5 millones para 2018, es decir un crecimiento de 3.3%, equivalente a US$1.1 millones más.

o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, la cual tuvo un incremento de 4.2%, equivalente a US$1.0 millón más que en 2017. Asimismo, los medicamentos, para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, crecieron en un 240.2%, equivalente a US$1.4 millones más. • Honduras: con un registro de US$33.6 millones, es decir, un incremento de 21.9%, equivalente a US$6.0 millones más que el año anterior. Dicho fenómeno se explica por las exportaciones de otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, las cuales fueron US$16.9 millones, es decir, un incremento de

32.2%, equivalente a US$4.1 millones más que en 2017. Además, los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan antibióticos, reportaron un incremento de 24.9%, equivalente a US$0.4 millones más que el año anterior. • República Dominicana: con exportaciones de US$7.8 millones, o sea, un incremento de 30.0%, equivalente a US$1.8 millones más que en 2017. Dicho comportamiento se explica por el aumento en las exportaciones en otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, las cuales tuvieron un aumento de 46.5%, equivalente a US$1.1 millones más que en 2017. Del mismo modo, los medicamentos para uso humano que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, estreptomicinas o derivados de estos productos, tuvieron un incremento de 70.8%, equivalente a US$0.1 millones más que el año anterior. • Costa Rica: con un aumento de 55.4%, equivalente a US$2.5 millones más que en 2017. Este hecho estuvo influenciado por otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, los cuales tuvieron un incremento de 113.6%, equivalente a US$3.0 millones

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 191

SECTOR FARMACÉUTICO

más que en 2017. De igual forma, los medicamentos para uso humano que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales, con una variación de 392.5%, equivalente a US$0.1 millones más que el año pasado. Por otra parte, se muestran los destinos que presentaron una reducción en sus exportaciones durante 2018: • Nicaragua: a pesar de posicionarse como tercer destino de exportación de este sector, registró una disminución de 14.2%, equivalente a US$4.0 millones menos que en 2017, es decir sus exportaciones pasaron de ser US$27.9 millones a US$23.9 millones en 2018. Aspecto que se vio influenciado por la caída en las exportaciones de otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, con un monto exportado por US$12.1 millones, presentando una variación negativa de 5.9%, equivalente a US$0.8 millones menos. Asimismo, la disminución en los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36 con US$5.3 millones, presentó una variación de -22.9%, equivalente a US$1.6 millones menos que en 2017. Del mismo modo sufrieron reducciones los productos de los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan antibióticos, con una variación de -36.7% (US$0.8 millones

menos que en 2017); y los medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, estreptomicinas o derivados de estos productos, con US$0.2 millones menos (-15.4%) que en el año anterior. • Panamá: con exportaciones de $18.0 millones, tuvo una disminución de 1.5%, equivalente a US$0.3 millones menos que en 2017. Dicho comportamiento se le asocia a la reducción de exportaciones en productos como los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan antibióticos, con una variación de -7.5%, equivalente a US$0.2 millones menos. Del mismo modo, las preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas, con una disminución de 15.1%, equivalente a US$0.2 millones menos que en 2017. • Estados Unidos de América: registró una disminución de 20.1%, equivalente a US$1.8 millones menos que en 2017. Aspecto que se explica por la reducción de exportaciones en los demás medicamentos, para uso veterinario, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan sulfamidas, con una variación de -20.3%, equivalente a US$ 1.5 millones menos que el año anterior.

192 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

Asimismo, los demás guatas, gasas, vendas y artículos análogos, impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos,

odontológicos o veterinarios, los cuales mostraron una variación negativa de 7.5%, equivalente a US$0.05 millones menos que en 2017.

Tabla N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Farmacéutico 2017-2018 (En millones de dólares)

2017 US$ Mill

2018 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación porcentual

Guatemala

$34.4

$35.5

$1.1

3.3%

Honduras

$27.6

$33.6

$6.0

21.9%

Nicaragua

$27.9

$23.9

-$4.0

-14.2%

Panamá

$18.2

$18.0

-$0.3

-1.5%

República Dominicana

$6.0

$7.8

$1.8

30.0%

Estados Unidos de América

$8.9

$7.1

-$1.8

-20.1%

Costa Rica

$4.6

$7.1

$2.5

55.4%

México

$1.9

$2.1

$0.2

11.3%

Colombia

$3.3

$1.3

-$1.9

-59.1%

Cuba

$2.1

$1.3

-$0.9

-41.0%

Los demás países

$4.9

$4.4

-$0.4

-8.4%

$139.7

$142.2

$2.5

1.8%

Países

Total exportado

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 193

SECTOR FARMACÉUTICO

2.4 Posición a nivel centroamericano de productos seleccionados 2018 En 2018, hay productos que se posicionaron en la región centroamericana como los que se muestran en la siguiente figura:

Figura N°3: Posiciones 2018 de productos seleccionados del Sector Farmacéutico de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares) 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar. preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

3003 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor

POSICIÓN: 4

POSICIÓN: 8 Monto importado por Centroamérica, en millones de US$

Monto importado por Centroamérica, en millones de US$

US$1,327.1

US$12.1

Monto importado desde El Salvador, en millones de US$

US$69.9

US$1.3

PARTICIPACIÓN: 5.3%

PARTICIPACIÓN: 10.4%

3006 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este capítulo

POSICIÓN: 4 Monto importado por Centroamérica, en millones de US$

US$44.9

Monto importado desde El Salvador, en millones de US$

US$3.0

PARTICIPACIÓN: 6.7% Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIECA, acumulados hasta junio 2018. Nota: Se excluye maquila, los productos están a 4 dígitos del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

2.5 Importaciones de productos farmacéuticos Durante 2018, El Salvador importó US$361.9 millones en productos farmacéuticos, es decir, un incremento de 3.8%, equivalente a US$13.3 millones más que en 2017. Cabe mencionar, que el producto estrella (con una participación de 65.4% del total importado)

son: otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, los cuales tuvieron un aumento de 3.3%, equivalente a US$7.6 millones más que en el año anterior.

194 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

Tabla N°3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Farmacéutica 2017-2018 (En millones de dólares)

Código SAC

2017 2018 US$ Mill US$ Mill

Productos

Variación absoluta US$Mill

Variación Participación porcentual

Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados 3004909100 para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor.

$229.1

$236.7

$7.6

3.3%

65.4%

Los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 3004201000 preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan antibióticos.

$19.1

$18.9

-$0.2

-1.3%

5.2%

Los demás medicamentos para uso humano que 3004501000 contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36.

$16.8

$18.3

$1.5

9.1%

5.1%

$11.5

$12.8

$1.3

11.3%

3.5%

Medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 3004321000 profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales.

$13.3

$12.2

-$1.1

-8.0%

3.4%

Los demás productos

$58.7

$62.9

$4.1

7.0%

17.4%

Total Importado Farmacéutica

$348.6

$361.9

$13.3

3.8%

100.0%

3002200000

Vacunas para medicina.

uso

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 195

SECTOR FARMACÉUTICO

Al analizar los principales proveedores de este sector durante el 2018, se tiene en el puesto número uno a México, con una participación de 13.2%, es decir, se importaron US$47.8 millones, siendo esto un incremento de 7.5%, equivalente a US$3.3 millones más que en 2017.

Por otro lado, en segundo lugar, se encuentra Estados Unidos de América con un 12.5%, mostrando una reducción de 25.3%, equivalente a US$15.4 millones menos que en el año anterior. Seguido de Colombia, el cual registró un aumento de 23.3%, equivalente a US$ 6.2 millones más que en 2017.

Tabla N°4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Farmacéutica 20172018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación absoluta

Variación porcentual

Participación

México

$44.5

$47.8

$3.3

7.5%

13.2%

Estados Unidos de América

$60.6

$45.3

-$15.4

-25.3%

12.5%

Colombia

$26.6

$32.8

$6.2

23.3%

9.1%

Alemania

$29.5

$31.5

$2.1

7.0%

8.7%

Guatemala

$27.7

$28.9

$1.1

4.1%

8.0%

España

$19.0

$19.9

$0.8

4.3%

5.5%

India

$12.5

$16.0

$3.5

28.1%

4.4%

Argentina

$15.4

$15.7

$0.2

1.6%

4.3%

Francia

$15.5

$15.4

-$0.1

-0.9%

4.3%

Suiza

$10.2

$14.3

$4.1

40.4%

3.9%

Los demás países

$87.1

$94.4

$7.3

8.4%

26.1%

Total general

$348.6

$361.9

$13.3

3.8%

100.0%

Países

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.Ulparum quas et excesequas aut qui samentiumquo et moloreptiis et haruntem facepre volorem dus.

2.6 Balanza Comercial 2017-2018 Durante 2018, la balanza comercial del sector farmacéutico se ubicó con un déficit de US$219.7 millones, un incremento de 5.2%, equivalente a US$10.8 millones más que en 2017. Es lógico pensar que este resultado se debe al desempeño de las exportaciones, las cuales aumentaron en 1.8%, equivalente a US$2.5 millones más; pero el rendimiento de

las importaciones tuvo un incremento mayor (3.8%), es decir, US$13.3 millones más que en el año anterior. Es importante destacar que las exportaciones del sector farmacéutico representan el 2.4% del total de las exportaciones generales del país. Por otro lado, representan el 2.5% de las exportaciones de la industria manufacturera.

196 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

Gráfica N°4: Balanza Comercial Sector Farmacéutico 2017-2018 (En millones de dólares) 2017

$348.6

$139.7

2018

$361.9

$142.2

-$208.9 Exportaciones

Importaciones

-$219.7

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Es importante destacar que las exportaciones del sector farmacéutico representan el 2.4% del total de las exportaciones generales del país. Por otro lado, representan el 2.5% de las exportaciones de la industria manufacturera.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 197

SECTOR FARMACÉUTICO

EMPLEO

El sector farmacéutico, en el mes de noviembre 2018, reportó 6,042 empleos, es decir 35 puestos de trabajo menos con respecto al mismo período en el año anterior. Por otro lado, el salario

promedio de este sector es de US$709.33, un incremento de 7.6%, equivalente a US$ 49.96 más que el año anterior (dicho salario es mayor que el salario mínimo legal para la industria).

Figura N°4: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Farmacéutico en noviembre 2017-2018.

SECTOR FARMACÉUTICO, EMPLEO 2017 - 2018

Puestos de trabajo

Salario promedio

2017

2018

2017

2018

6,077

6,042

$659.37

$709.33

-35 Empleados menos, con una variación de -0.6%

$49.96 Aumento promedio del salario, es decir el 7.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2018. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

198 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

FINANCIAMIENTO

4.1 Montos Otorgados y Saldo Adeudado 2017-2018 Durante el año 2018, el sector farmacéutico obtuvo créditos por US$50.3 millones, registrando una disminución de 11.2%, equivalente a US$6.3 millones menos que en 2017. Cabe mencionar que el monto otorgado a este sector representa el 8.2% del total de montos otorgados a la industria manufacturera. Por otra parte, se analiza el desempeño de los saldos adeudados, el cual registró una disminución de 14.9%, equivalente a US$8.4 millones; pasando de US$ 56.4 millones a US$48.0 millones en 2018. Es importante

destacar que el saldo adeudado a este sector representa el 8.3% del total de saldo adeudado a la industria manufacturera.

El monto otorgado a este sector representa el 8.2% del total de montos otorgados a la industria manufacturera.

Gráfica N°5: Montos Otorgados y Saldos Adeudados del Sector Farmacéutico a diciembre 2017-

2018 (En millones de dólares)

2017

$56.6

2018

$56.4

$50.3 $48.0

Montos otorgados

Saldos adeudados

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero. Los datos pueden variar debido a las actualizaciones pertinentes de la entidad con respecto a reportes anteriores.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 199

SECTOR METALMECÁNICA

Sector¡

METALMECÁNICA Analista Sectorial: Angélica Alejandra Calderón Barillas 200 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

TOP 10 1

GALVANISSA

CONSORCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. / PROACES

CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.

RESORTES Y ALAMBRES, S.A. DE C.V.

IMFICA, S.A. DE C.V.

MONOLIT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V.

ALUMINIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

ALUMINIO DE EL SALVADOR, S.A.

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR

BANCO AGRÍCOLA, S.A.

GALVANISSA

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

206

2. SECTOR EXTERNO

208

3. EMPLEO

220

4. FINANCIAMIENTO

222

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 201

SECTOR METALMECÁNICA

INTRODUCCIÓN AL SECTOR: Forjando la industria

El sector de metalmecánica en El Salvador posee un entorno favorable, dado que a nivel centroamericano (países como Costa Rica, Guatemala y Panamá) están ejecutando diversas construcciones en infraestructura pública.

Como es de conocimiento general, el sector de metalmecánica es el responsable de la diversidad en la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, entre otros. Es por ello la importancia de tomar acciones estratégicas para mantener este sector competitivo ante el mercado internacional. Tras la búsqueda de reducir la contaminación en el planeta, a nivel internacional la industria siderúrgica se encuentra incursionando la economía circular, la cual se encarga de tomar prácticas en tecnologías limpias para la transformación del acero usado a nuevo. Dicha iniciativa se encuentra aplicada por varios países

del mundo, tal es el caso de España, el cual ha reducido más del 40% de sus emisiones.1 Hay que tomar en cuenta que la Industria 4.0 está penetrando el mercado actual, debido a la eficiencia que aporta a la cadena de producción. Tal como el centro tecnológico IK4Ideko resalta en el proyecto Galda40 (industria digital en la fabricación de moldes de arena para la fundición de componentes metálicos), la implementación de las tecnologías digitales en los procesos de fabricación industrial permite aumentar la competitividad, disminuir los tiempos productivos, reducir costes y elevar la sostenibilidad medioambiental.2 El sector de metalmecánica en El Salvador posee un entorno favorable, dado que a nivel centroamericano (países como Costa Rica, Guatemala y Panamá) están ejecutando diversas construcciones en infraestructura pública3, además de poseer diferentes proyectos de construcción dentro del mercado nacional. Es evidente que, debido a la tendencia positiva del crecimiento poblacional a nivel mundial, los países demandan construcciones de

1. Ambientum. (marzo, 2018). La industria siderúrgica española líder del reciclaje en la UE. febrero, 2019, de Ambientum Sitio web: https://www. ambientum.com/ambientum/residuos/la-industria-siderurgica-espanola-lider-del-reciclaje-en-la-ue.asp. 2. Redacción Interempresas. (mayo, 2018). Robótica y tecnologías 4.0 para la industria de la fundición metálica. febrero, 2019, de Redacción Interempresas Sitio web: https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/217327-Robotica-y-tecnologias-40-para-la-industria-de-lafundicion-metalica.html. 3. CentralAmericaData. (febrero 4, 2019). ¿Qué empresas construyeron obra pública en 2018? febrero 12, 2019, de CentralAmericaData Sitio web: https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Qu_empresas_construyeron_obra_pblica_en_2018

206 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

condominios, oficinas, vehículos, etc., aspecto con el que muchos gobernantes están lidiando, pero sin perder de vista los compromisos adquiridos en la Agenda 2030, referente al impacto ambiental. La innovación en este sector es una gran oportunidad para que la industria local pueda introducirse al nuevo mercado de la economía circular y así tener mayores beneficios a futuro.

1.1 Producción Al hablar de la producción del sector metalmecánica, se debe tomar en cuenta que ésta se compone de la cuenta de producción de fabricación de metales comunes y la fabricación de productos metálicos y electrónicos. Por

consiguiente, al analizar el desempeño de este sector para el periodo 2009-2014, se observa una tendencia fluctuante, siendo 2009 el año que posee las tasas más bajas de ambos productos (-43.8% y -11.8% respectivamente). Sin embargo, para 2011, el sector presentó las tasas más altas: 16.4% y 12.2%, correspondientes a cada cuenta de producción. Finalmente se tiene el año 2014; por una parte, presentó un aumento en la producción de productos metálicos y electrónicos, teniendo una tasa de 1.9%; y, por otra, presentó una disminución en la producción de productos metálicos y electrónicos con una tasa de -5.8% (siendo la segunda tasa más baja).

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 207

SECTOR METALMECÁNICA

Gráfica N°1: Tasa de crecimiento de la Fabricación de metales comunes y la Fabricación de Productos Metálicos y Electrónicos (En porcentajes)

Fabricación de metales comunes 16.4 4.1

Fabricación de productos metálicos y electrónicos

12.2

4.7

4.6

4.9

7.9

-2.3

1.9 -5.8

-11.8

-43.8 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014). Nota: actualmente solo se tienen disponibles datos hasta el año 2014 bajo el nuevo sistema de cuentas nacionales, se consideró la base de Índices de Volumen Encadenados, por lo que puede variar con reportes anteriores.

SECTOR EXTERNO

2.1 Exportaciones del sector Valor Exportado: Desempeño 2010-2018 Al examinar el desempeño de las exportaciones del sector metalmecánica se observa una tendencia al alza en los últimos 3 años, siendo

2018 el año que presentó el valor exportado más alto (US$270.0 millones) de todo ese periodo; es decir, un incremento del 11.4%, equivalente a US$27.7 millones respecto al año anterior.

208 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

Gráfica N°2: Exportaciones del Sector Metalmecánica 2010-2018 (En millones de dólares)

$240.6

$240.7

$270.0

$255.1 $209.4

$195.4

2010

2011

2012

2013

2014

$230.5

$221.0

2015

2016

$242.3

2017

2018

Crecimiento del Sector Metalmecánica 2010-2018 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$27.5

$45.2

$0.1

$14.4

-$45.8

$21.1

-$9.5

$21.3

$27.7

16.4%

23.1%

0.1%

6.0%

-17.9%

10.1%

-4.1%

9.6%

11.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Volumen Exportado: Desempeño 20102018 En cuanto al volumen exportado por este sector, se observa una tendencia positiva para el periodo 2015 a 2017, siendo este último el año con el mayor volumen exportado (217.7 millones de kilogramos). A pesar de esta buena racha, para 2018 se registra un monto menor (214.1 millones de kilogramos), es decir, una disminución de 1.7% equivalente a 3.6 millones de kilogramos menos respecto al año anterior; cabe destacar que es el segundo año con el

mayor volumen exportado al compararlo entre los ocho años de análisis. Es importante aclarar que, si bien las exportaciones en volumen bajaron y en valor subieron, pero es derivado a la volatilidad del precio del hierro y el acero a nivel internacional en medio de las tensiones comerciales que se han dado en los últimos meses. Para enero 2019, el precio del mineral de hierro fue US$76.2 por tonelada métrica seca, un alza de US$7.0 respecto al precio reportado en diciembre de 2018.4

4. IndexMundi. (enero, 2019). Mineral de hierro Precio Mensual - Dólares americanos por tonelada métrica seca. febrero, 2019, de IndexMundi Sitio web: https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=mineral-de-hierro

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 209

SECTOR METALMECÁNICA

Gráfica N°3: Exportaciones del Sector Metalmecánica 2010-2018 (En millones de kilogramos)

181.9

159.7

179.5

197.0

191.8

210.5

217.7

214.1

2016

2017

2018

157.9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Crecimiento del Sector Metalmecánica 2010-2018 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-16.8

22.2

-2.4

17.6

-39.1

33.8

18.8

7.2

-3.6

-9.5%

13.9%

-1.3%

9.8%

-19.9%

21.4%

9.8%

3.4%

-1.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

En cuanto al volumen exportado por este sector, se observa una tendencia positiva para el periodo 2015 a 2017, siendo este último el año con el mayor volumen exportado (217.7 millones de kilogramos).

2.2 Principales 2018

productos

exportados

Durante 2018, El Salvador exportó 119 productos distintos dentro del sector metalmecánica; destacando como el principal producto exportado los laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm, el cual representa el 13.6% del total de las exportaciones de este sector. En segundo lugar, se tiene las barras y perfiles de aluminio con un 9.7% del total exportado; seguido con un 9.5% de productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm.

210 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

Gráfica N°4: Principales Productos de Exportación del Sector Metalmecánica, año 2018 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm Barras y perfiles de aluminio

13.6% 16.7%

4.7%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

9.7%

Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero Productos laminados, planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente sin chapar ni revestir

9.5%

Perfiles de hierro o acero sin alear

4.8% 9.0% 5.1% 5.2% 5.8% 5.9%

Productos laminados, planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos Alambre de hierro o acero sin alear Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para zetos, cuñas y demás Chapas, horas y tiras delgadas de aluminio de espesor inferior o igual a 0.2 mm (Sin incluir el soporte) Los demás productos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Hay que enfatizar que para 2018, ocho de los diez principales productos exportados presentaron un incremento para este periodo. Por lo tanto, se destacan los mejores tres principales productos del sector metalmecánica: • Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm: sus exportaciones fueron de US$36.6 millones, registrando un incremento de 19.7%, equivalente a US$6.0 millones respecto al año anterior. Este desempeño se debe al crecimiento de las exportaciones hacia Guatemala y Nicaragua, las cuales fueron US$17.7 millones y US$11.4 millones respectivamente. Es decir, un incremento

de 26.8% y 14.5%, equivalente a US$3.7 millones y US$1.4 millones más en dichos países. • Barras y perfiles de aluminio: registró una exportación de US$26.1 millones, una variación de 28.4%, equivalente a US$5.8 millones más que en 2017. Este aumento significativo está influenciado por el aumento en las exportaciones hacia Puerto Rico, las cuales pasaron de ser US$0.7 millones a US$1.9 millones, un incremento de 64.3%, equivalente a US$1.2 millones más que en el año anterior. Asimismo, las compras de Estados Unidos de América respecto a este producto se intensificaron, pasando de US$0.1 millones

(503) 2214 – 0800 Km. 22 1/2, Carretera Troncal del Norte, Cantón Santa Bárbara, RANKING DE EXPORTADORES Guazapa, San Salvador, El Salvador C.A.

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SECTOR METALMECÁNICA

a US$1.8 millones, es decir, una variación porcentual de 94.5%, equivalente a US$1.7 millones más que en 2017. • Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado:

se exportó US$25.8 millones, un incremento de 14.9%, equivalente a US$3.4 millones más que el año anterior. Una de las causas de este fenómeno se debe al aumento en la compra de Belice, la cual pasó de US$0.7 millones a US$1.4 millones; mientras que Honduras pasó de US$7.2 millones a US$10.3 millones.

Tabla N°1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Metalmecánica 2017-2018 (En millones de dólares)

Variación 2017 2018 Variación absoluta US$ Mill US$ Mill porcentual US$ Mill

Partida SAC

Productos

7225

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm

$30.6

$36.6

$6.0

19.7%

7604

Barras y perfiles de aluminio

$20.4

$26.1

$5.8

28.3%

7214

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

$22.4

$25.8

$3.4

14.9%

7306

Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero

$21.1

$24.2

$3.1

14.5%

7208

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente sin chapar ni revestir

$14.0

$15.9

$1.9

13.9%

7216

Perfiles de hierro o acero sin alear

$14.6

$15.8

$1.1

7.8%

7210

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos

$11.7

$14.1

$2.4

20.5%

7217

Alambre de hierro o acero sin alear

$12.4

$13.8

$1.4

11.1%

8201

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para zetos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales

$13.1

$12.9

-$0.1

-1.1%

7607

Chapas, horas y tiras delgadas, de aluminio, de espesor inferior o igual a 0.2 mm (Sin incluir el soporte)

$14.7

$12.8

-$1.9

-12.7%

Los demás productos

$67.3

$72.0

$4.6

6.9%

Total Exportado Sector Metalmecánica

$242.3

$270.0

$27.7

11.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

212 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

Por otro lado, de los principales productos exportados, hay dos que presentaron una reducción durante el año 2018: • Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales: sus exportaciones presentaron una disminución de 1.1%, equivalente a US$0.1 millones menos que el año pasado. Al analizar este desempeño, vemos que se debe a las leves contracciones de compras de países como Nicaragua, Honduras, Estados Unidos de América y Costa Rica, aspecto que en el periodo pasado no se mostraban. • Chapas, horas y tiras delgadas, de aluminio, de espesor inferior o igual a 0.2 mm (Sin incluir el soporte): cuyas

exportaciones presentaron una disminución de 12.7%, equivalente a US$1.9 millones menos referente a 2017. Algunos de los acontecimientos que influyeron son las reducciones de compra de República Dominicana, la cual presentó una variación de -24.7%, equivalente a US$1.3 millones menos que el año anterior. Asimismo, las exportaciones hacia Costa Rica y Guatemala fueron afectadas con US$0.2 millones y US$0.3 millones menos que en 2017, respectivamente.

2.3 Principales destinos de exportación 2018 Durante el 2018, las exportaciones del sector metalmecánica se distribuyeron en más de 60 países alrededor del mundo, siendo el principal destino la región centroamericana, con una representación de 85.5% del total de las exportaciones. Por segundo año consecutivo, Guatemala es el principal destino de exportación con un 36.3%, seguido de Honduras con un 19.7% y Nicaragua con un 16.7%.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 213

SECTOR METALMECÁNICA

Figura N°1: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Metalmecánica, año 2018 (En millones de dólares) 2017

2018

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Estados Unidos de América

$87.1

$42.2

$46.0

$23.2

$8.6

$98.0

$53.1

$45.2

$24.8

$10.1

PARTICIPACIÓN

16.7%

PARTICIPACIÓN

Panamá

República Dominicana

Puerto Rico

Belice

México

$10.4

$9.8

$2.2

$2.5

$9.9

$9.8

$6.2

$3.2

$2.9

PARTICIPACIÓN

36.3%

3.7%

19.7%

3.6%

2.3%

9.2%

1.2%

PARTICIPACIÓN

3.7%

1.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Dentro de los principales destinos de exportación que registraron incrementos en 2018, se encuentran: • Guatemala: cuyas exportaciones crecieron en un 12.5%, equivalente a US$10.9 millones más que en el periodo pasado. Este aumento se debe por el incremento en la compra de

productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm, el cual registra US$4.1 millones más que en 2017. Asimismo, con una variación de 8.6%, equivalente a US$1.0 millones más respecto al año pasado en la exportación de los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero.

214 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

• Honduras: con exportaciones de US$53.1 millones, un incremento de 25.7%, es decir, US$10.8 millones más con respecto a 2017. Algunas de las causas de este comportamiento se deben al aumento de las compras de barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, las cuales registraron una variación de 43.4%, equivalente a US$3.2 millones más que el periodo pasado. Por otra parte, se tienen los productos laminados planos de

hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, de los cuales se exportaron US$1.6 millones más que en 2017. • Estados Unidos de América: sus compras pasaron de US$8.6 millones a US$10.1 millones, un incremento de 17.7%, es decir, US$1.5 millones más que en 2017. Este fenómeno se vio influenciado principalmente por las barras y perfiles de aluminio, las cuales pasaron de ser US$0.2 millones a US$3.1 millones para 2018.

Tabla N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Metalmecánica 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación absoluta

Variación porcentual

Guatemala

$87.1

$98.0

$10.9

12.5%

Honduras

$42.2

$53.1

$10.8

25.7%

Nicaragua

$46.0

$45.2

-$0.8

-1.8%

Costa Rica

$23.2

$24.8

$1.5

6.6%

Estados Unidos de América

$8.6

$10.1

$1.5

17.7%

Panamá

$10.4

$9.9

-$0.6

-5.7%

República Dominicana

$9.8

-$0.04

-0.4%

Puerto Rico

$2.2

$6.2

$3.9

177.6%

Belice

$2.2

$3.2

$1.0

46.5%

México

$2.5

$2.9

$0.4

16.4%

Los demás países

$8.0

$7.0

-$1.0

-12.6%

$242.3

$270.0

$27.7

11.4%

Países

Total Exportado Sector Metalmecánica

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

(503) 2214 – 0800 Km. 22 1/2, Carretera Troncal del Norte, Cantón Santa Bárbara, RANKING EXPORTADORES Guazapa, DE San Salvador, El Salvador C.A.

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SECTOR METALMECÁNICA

Por otra parte, en este sector, los destinos que registraron desaceleración en las compras en 2018 fueron:

• Panamá: exportando US$9.9 millones, una reducción de 5.7%, equivalente a US$0.6 millones menos que en 2017. Este desempeño se le atribuye a la baja compra de barras y perfiles, de aluminio, las cuales disminuyeron en 16.6%, es decir, US$0.9 millones menos. Además, de la caída de las demás manufacturas de aluminio, con una variación negativa de 20.9%, equivalente a US$0.1 millones menos.

• Nicaragua: a pesar de ser el tercer principal destino de exportación, sufrió una disminución de 1.8%, es decir, US$0.8 millones menos que en 2017. Una de las causas de dicha reducción es por los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente sin chapar ni revestir, los cuales se disminuyeron en 21.7%, equivalente a US$3.0 millones. Asimismo, las barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, disminuyeron un 23.0%, es decir, -US$0.8 millones menos respecto al año anterior.

2.4 Posición a Nivel Centroamericano de Productos Seleccionados del Sector Metalmecánica, año 2018 Los productos del sector metalmecánica en El Salvador tienen una participación importante dentro del mercado centroamericano, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla:

Tabla N°3: Posiciones 2018 de productos seleccionados del Sector Metalmecánica de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares)

Monto Importado desde El Salvador

Participación de El Salvador en monto importado por C.A.

Productos Partida SAC

Posición

Monto importado por C.A.

7225 productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm

$112.4

$19.4

17.3%

7604 barras y perfiles de aluminio

$35.5

$9.5

26.8%

7214 barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, asi como las sometidas a torsión después del laminado

$175.2

$14.5

8.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SIECA, acumulados a junio 2018. Productos a cuatro dígitos. Se excluye maquila.

216 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

2.5 Importaciones metalmecánicos

productos

Las importaciones de dichos productos alcanzaron un valor de US$798.3 millones, un aumento de 9.4%, equivalente a US$68.8 millones más con respecto a 2017. Cabe destacar que dichas importaciones estuvieron conformadas por 150 productos, según partidas del Sistema Arancelario Centroamericano. Dentro de los principales productos importados durante 2018 se destacan los productos

laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm; productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos; productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente sin chapar ni revestir, siendo el monto importado de US$90.7 millones, US$67.8 millones y US$65.9 millones, respectivamente.

Tabla N°4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Metalmecánica 2017-2018 (En millones de dólares)

Partida SAC

Productos

2017

2018

7225

Variación Variación absoluta porcentual

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm

$82.5

$90.7

$8.2

10.0%

11.4%

7210

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos

$51.7

$67.8

$16.2

31.3%

8.5%

7208

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente sin chapar ni revestir

$54.8

$65.9

$11.1

20.3%

8.2%

8103

Tantalio y sus manufacturas

$69.3

$54.4

-$14.8

-21.4%

6.8%

7306

Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero

$44.6

$51.9

$7.3

16.3%

6.5%

7214

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

$29.0

$40.8

$11.8

40.7%

5.1%

7213

Alambrón de hierro o acero sin alear

$27.5

$36.3

$8.9

32.3%

4.6%

7612

Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles) para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado) de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo

$32.6

$33.7

$1.1

3.3%

4.2%

7216

Perfiles de hierro o acero sin alear

$21.8

$28.4

$6.6

30.2%

3.6%

7326

Las demás manufacturas de hierro o acero

$23.7

$23.9

$0.2

1.0%

3.0%

Los demás productos

$292.0

$304.3

$12.3

4.2%

38.1%

Total Importado Sector Metalmecánica

$729.5

$798.3

$68.8

9.4%

100.0%

Participación

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 217

SECTOR METALMECÁNICA

Por otra parte, El Salvador importó productos metalmecánicos desde diferentes países del mundo, siendo el principal proveedor la República Popular de China, con un valor de US$181.9 millones y representando el 22.8% de las importaciones totales. Como segundo proveedor se tiene a Guatemala, con un valor de US$125.6 millones y representando el 15.7%. Cabe destacar que durante el 2018 las importaciones desde México incrementaron,

pasando de US$49.1 millones a US$72.3 millones, una variación de 47.4%, equivalente a US$23.3 millones más que en el periodo pasado. Sin embargo, las importaciones desde otros países, como Estados Unidos de América y Tailandia, registraron una disminución de 9.4% y 62.3% respectivamente; es decir, US$4.7 millones y US$24.6 millones menos que en 2017.

Tabla N°5: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Metalmecánica 20172018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación absoluta

Variación porcentual

Participación

República Popular de China

$146.8

$181.9

$35.2

24.0%

22.8%

Guatemala

$104.9

$125.6

$20.7

19.8%

15.7%

Corea Del Sur

$92.5

$94.1

$1.6

1.8%

11.8%

México

$49.1

$72.3

$23.3

47.4%

9.1%

Japón

$63.8

$66.6

$2.7

4.3%

8.3%

Estados Unidos de América

$50.2

$45.5

-$4.7

-9.4%

5.7%

Honduras

$23.7

$30.8

$7.1

29.7%

3.9%

Costa Rica

$20.8

$23.1

$2.3

10.9%

2.9%

España

$18.4

$17.3

-$1.2

-6.3%

2.2%

Tailandia

$39.4

$14.9

-$24.6

-62.3%

1.9%

Los demás países

$119.84

$126.22

$6.4

5.3%

15.8%

Total Importado Sector Metalmecánica

$729.5

$798.3

$68.8

9.4%

100.0%

Países

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.6 Balanza Comercial 2017-2018 Para el año 2018, el desempeño de la balanza comercial del sector metalmecánica presentó un déficit de US$528.3 millones, generando un aumento del déficit de 8.4%, equivalente a US$41.1 millones más que el año anterior.

Es evidente que este fenómeno se debe al crecimiento de las importaciones, las cuales pasaron de US$729.5 millones a US$798.3 millones, una variación de 9.4% respecto a 2017. Desafortunadamente, a pesar de que las exportaciones de este sector tuvieron un

218 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

incremento de 11.4%, equivalente a US$27.7 millones más que en 2017, estos no fueron suficientes para equilibrar la balanza comercial. Sin embargo, cabe mencionar que, durante el 2018 las exportaciones de este sector

representan el 4.6% de las exportaciones del país, mientras que participa con 4.7% del total de las exportaciones de la industria manufacturera.

Gráfica N°5: Balanza Comercial Sector Metalmecánica 2017-2018 (En millones de dólares) 2017

$729.5

$242.3

2018 $798.3

$270.0

-$487.2 -$528.3 Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 219

SECTOR METALMECÁNICA

EMPLEO

3.1 Empleo del sector metalmecánico 2017-2018 Según los datos preliminares en el mes de noviembre 2018, el sector metalmecánico registró 10,278 puestos de trabajo, una disminución de 4.3%, equivalente a 459 trabajadores menos respecto a 2017.

Tabla N°6:

Código CIIU REV4

Dicho desempeño se debe por la reducción de trabajadores en la fabricación de productos metálicos para uso estructural; y en el tratamiento y revestimiento de metales, maquinado. Cabe mencionar que el sector metalmecánico representa el 5.4% del total de empleo industrial.

Número de trabajadores promedio por actividad CIIU, a noviembre 2017-2018

Actividad

2017

2018

Variación Variación absoluta porcentual

2410

Industrias básicas de hierro y acero

299

293

-6.0

-2.0%

2420

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos

681

717

36.0

5.3%

2431

Fundición de hierro y acero

2,442

2,446

4.0

0.2%

2511

Fabricación de productos metálicos para uso estructural

4,694

4,479

-215.0

-4.6%

2512

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

25.0

64.1%

2513

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central

-2.0

-33.3%

2591

Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia

-63.0

-67.7%

2592

Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado

813

672

-141.0

-17.3%

2593

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería

328

271

-57.0

-17.4%

2599

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p

1,342

1,302

-40.0

-3.0%

10,737

10,278

-459.0

-4.3%

Empleo Promedio del Sector Metalmecánica

220 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

5.4%

El sector metalmecánico representa el

del total de empleo industrial.

3.2 Salario promedio del Sector Metalmecánica 2017-2018 Por otro lado, el salario promedio nominal del sector metalmecánica es de US$460.12, siendo mayor que el salario mínimo legal para la industria. Es decir, mostró un incremento de 0.4%, equivalente a US$2.0 respecto a 2017.

Tabla N°7: Salarios promedios del sector metalmecánica por actividad CIIU, noviembre 2017-2018

Código CIIU REV4

Actividad

2410 Industrias básicas de hierro y acero 2420

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos

2431 Fundición de hierro y acero

2017

2018

Variación absoluta

Variación porcentual

$582.43

$598.88

$16.45

2.8%

$506.83

$468.97

-$37.86

-7.5%

$541.73

$543.87

$2.14

0.4%

2511

Fabricación de productos metálicos para uso estructural

$372.27

$409.23

$36.96

9.9%

2512

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

$379.42

$623.14

$243.72

64.2%

2513

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central

$63.33

$70.97

$7.64

12.1%

2591

Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia

$443.52

$319.07

-$124.45

-28.1%

2592 Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado $651.26

$472.16

-$179.10

-27.5%

2593

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas $439.62 de mano y artículos de ferretería

$427.64

-$11.97

-2.7%

2599

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p

$446.10

$438.71

-$7.38

-1.7%

$458.08

$460.12

$2.04

0.4%

Salario Promedio del Sector Metalmecánica

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 221

SECTOR METALMECÁNICA

FINANCIAMIENTO

4.1 Montos Otorgados 2017-2018 Es importante destacar el apoyo que las instituciones financieras ofrecen a los diferentes sectores de la industria manufacturera. En esta ocasión, el sector metalmecánico recibió el 9.1% del monto total otorgado a la Industria Manufacturera, distribuida entre Productos Metálicos e Industrias Metálicas Básicas. Es importante destacar que la principal institución

financiera que mayores préstamos ha concedido al sector durante 2018 es el Banco Agrícola, con una participación de 21.3%, es decir, presentó un incremento de 41.5%, equivalente a US$8.4 millones más respecto al año anterior. En segundo lugar, se tiene al Banco Cuscatlán con una participación de 20.6%, esto es un incremento de 104.2%, equivalente a US$14.21 millones más que en 2017.

Figura N°2: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Metalmecánica 2017-2018 (En millones de dólares) 2017

2018

MONTO OTORGADO 2017

2018

$113.2

$134.9

VARIACIÓN

19.2%

PARTICIPACIÓN 1

21.3%

20.6%

14.2%

12.6%

11.7%

19.5%

Banco Agrícola

Banco Cuscatlán

Banco de América Central

Banco Davivienda

Banco G&T Continental

Otros Bancos

$20.3

$13.6

US$25.0

US$18.9

US$4.7

US$30.57

$28.8

$27.9

US$19.2

US$17.0

US$15.8

US$26.36

VARIACIÓN

41.5%

104.2%

-23.3%

-10.1%

233.4%

-13.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

222 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

4.2 Saldo Adeudado 2017-2018 Con relación a lo adeudado, para diciembre 2018 se registró un valor por US$100.9 millones, o sea, un incremento de 37.7%, equivalente a US$27.6 millones más que lo reportado en 2017. Al igual que en montos otorgados, el Banco Agrícola se posiciona como el principal banco con el que se adeuda el 20.0%, generando un incremento de 77.5%, equivalente a US$8.8 millones más con respecto al año anterior.

El Banco Agrícola se posiciona como el principal banco con el que se adeuda el 20.0%, generando un incremento de 77.5%, equivalente a US$8.8 millones más con respecto al año anterior.

Por otra parte, se tiene al Banco Cuscatlán en segundo lugar, seguido por el Banco de América Central, con una participación de 18.6% y 13.9%, respectivamente.

Figura N°3: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Metalmecánica a diciembre 2017-2018 (En millones de dólares) 2017

2018

SALDO ADEUDADO 2017

2018

$73.3

$100.9

VARIACIÓN

37.7%

PARTICIPACIÓN 1

20.0%

18.6%

13.9%

12.7%

10.4%

24.4%

Banco Agrícola

Banco Cuscatlán

Banco de América Central

Banco Promerica

Banco Davivienda

Otros Bancos

$11.4

$3.6

$17.1

$14.0

$10.0

$17.2

$20.2

$18.8

$14.0

$12.9

$10.5

$24.6

VARIACIÓN

77.5%

418.9%

-18.0%

-8.3%

4.6%

43.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 223

SECTOR MUEBLES

Sector¡

MUEBLES

Analista Sectorial: Angélica Alejandra Calderón Barillas 224 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

TOP 10

SECTOR MUEBLES

INDUFOAM, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.

MUEBLES ENCINA, S.A. DE C.V.

MUEBLES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

INVERSIONES CAISA, S.A. DE C.V. ARTE METAL, S.A. DE C.V.

OLINS, S.A DE C.V.

MUEBLES NUVESA

ARTE METAL, S.A. DE C.V.

INTERVISIÓN DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

DISPLAY SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

INDUFOAM, S.A. DE C.V.

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

230

2. SECTOR EXTERNO

232

3. EMPLEO

244

4. FINANCIAMIENTO

246

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 225

SECTOR MUEBLES

226 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 227

SECTOR MUEBLES

228 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 229

SECTOR MUEBLES

INTRODUCCIÓN AL SECTOR: Vanguardismo en muebles

La industria de muebles salvadoreña tiene una gran fortaleza en la fabricación de productos para dormitorios, pero posee grandes oportunidades de tomar ventajas de la tecnología y comenzar a diversificar e innovar su cartera de mercadería y así tener una presencia más fuerte en otros países.

En un mundo en donde las nuevas generaciones están rompiendo esquemas en cuanto a los gustos y preferencias en su diario vivir, las nuevas tendencias minimalistas, modernas y prácticas juegan un papel clave para la innovación de productos en cualquier industria. En el caso del sector muebles, es esencial reconocer la tendencia del mercado, y es que, dado al crecimiento poblacional y las demandas de construcciones de nuevos condominios, reflejan una nueva necesidad en

donde características como moderno, práctico y elegante hacen una sinfonía excepcional. Muchas empresas de este rubro han entendido las nuevas necesidades y se reúnen en España1 para exhibir sus productos más innovadores en cuanto a muebles, tecnología en herramientas para la transformación de la madera, entre otros. Uno de los muchos beneficios que ofrece la Industria 4.0 es que permite la adaptación de las necesidades del cliente en el producto. Tal es el caso del cambio de muebles tradicionales que se conectan a aparatos electrónicos y brindan una estructura multifuncional en el hogar con solo un clic, es decir, los metros cuadrados ya no serán un problema, dado que los muebles y accesorios que se ofrecen son adaptables para la necesidad del cliente.2 La industria de muebles salvadoreña tiene una gran fortaleza en la fabricación de productos para dormitorios, pero posee grandes oportunidades de tomar ventajas de la tecnología y comenzar a diversificar e innovar su cartera de mercadería y así tener una presencia más fuerte en otros países. Actualmente, El Salvador ocupa el décimo puesto dentro de los principales proveedores latinoamericanos de muebles en Estados Unidos de América.

1. Raúl de La Torre. (noviembre 2018). Ferias de muebles en 2019: éstas son las más importantes de Latinoamérica y España. febrero 2019, de más madera Sitio web: http://masmadera.net/ferias-del-mueble-en-2019/ 2. Raúl de La Torre. (octubre 21, 2017). Estas cinco innovaciones tecnológicas revolucionarán la industria del mueble. febrero, 2019, de Más Madera Sitio web: http://masmadera.net/innovaciones-tecnologicas-en-la-industria-del-mueble/

230 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

Figura N°1: Principales países latinoamericanos proveedores de muebles en Estados Unidos de América, año 2018.

México

Brasil

Colombia

Honduras

Nicaragua

US$8,156.4

US$195.9

US$28.6

US$24.1

US$18.1

Millones

República Dominicana

Costa Rica

Argentina

Bolivia

El Salvador Millones

US$16.3

US$15.6

US$7.9

US$5.9

Millones

US$4.0

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission, datos de enero a noviembre de 2018.

1.1 Producción En cuanto a la producción de este sector, se toma en cuenta la fabricación de muebles dentro de todas las ramas de actividad económica. Al analizar el periodo 2009 a 2014, se puede observar un comportamiento fluctuante, puesto que desde 2009 a 2012 se registró

un crecimiento progresivo, siendo este último año quien posee la tasa más alta del periodo analizado (32.5%). Sin embargo, en 2013 se tuvo una caída, registrando la tasa más baja del período (-24.4%). A pesar de ello, en 2014 la producción de este sector ya registró una pequeña tasa positiva.

Gráfica N°1: Tasa de Crecimiento de la fabricación de muebles (En porcentajes) 32.5

7.9 0.6 -1.9 -10.9 -24.4 2009

2010

2011

2012

2013

2014

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 231

SECTOR MUEBLES

SECTOR EXTERNO

2.1 Exportaciones del sector

(US$52.2 millones). Sin embargo, los dos últimos años ha presentado una tendencia a la baja, ya que para 2017 se exportó US$44.5 millones y en 2018 se exportó US$33.5 millones, es decir, una disminución de US$11.0 millones, equivalente a un decrecimiento de 24.6%.

Valor Exportado: Desempeño 2010-2018 Por un lado, se analiza el desempeño del valor exportado del sector muebles, el cual durante 2010 a 2016 presentó una tendencia al alza, siendo 2016 el año con el mayor valor exportado

Gráfica N°2: Exportaciones del Sector Muebles 2010-2018 (En millones de dólares) $52.2 $44.5

$23.8

2010

$28.1

$28.6

$29.2

2011

2012

2013

$38.2

$32.8

2014

2015

$33.5

2016

2017

2018

Crecimiento del Sector Muebles 2010-2018 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-$2.2

$4.3

$0.5

$0.6

$3.6

$5.4

$14.1

-$7.8

-$11.0

-8.6%

18.1%

1.6%

2.2%

12.3%

16.3%

36.9%

-14.9%

-24.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Volumen Exportado: Desempeño 2010-2018 Con relación al desempeño del volumen exportado, se observa un comportamiento fluctuante. Hecho que se refleja para el año 2018, pues la industria de muebles registró el más bajo volumen exportado durante los

últimos nueve años, el cual presenta 7.9 millones de kilogramos exportados, sufriendo una disminución de 17.8%, equivalente a 1.7 millones de kilogramos menos con respecto al año anterior.

232 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

ANUNCIO CAISA

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 233

SECTOR MUEBLES

Gráfica N°3: Exportaciones del Sector Muebles 2010-2018 (En millones de kilogramos) 9.9

9.5

9.4

8.2

9.4

9.1

10.1

9.6 7.9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Crecimiento del Sector Muebles 2010-2018 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-1.1

1.7

-0.5

0.1

-0.3

0.2

0.7

-0.4

-1.7

-11.5%

21.4%

-5.3%

0.8%

-3.4%

2.7%

7.2%

-4.4%

-17.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.2 Principales productos exportados 2018 Durante el 2018, el producto estrella fueron los colchones de otras materias, representando el 35.6% del total exportado de este sector. Seguido con un 18.9%, de los demás muebles

de metal; y en tercer lugar se tiene los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios con el 11.1%. Es importante reconocer que, de los cinco principales productos exportados, cuatro presentaron disminución en este año.

Gráfica N°4: Principales Productos de Exportación del Sector Muebles, año 2018

Colchones de otras materias

15.9%

Los demás muebles de metal Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

35.6%

8.1% 10.3%

Los demás somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares recubiertos o no Los demás asientos, con armazón de madera con relleno Los demás productos

11.1%

18.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

234 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

El único producto que registró un aumento en sus exportaciones durante el año 2018 fue: • Los demás muebles de metal: cuyas exportaciones pasaron de ser US$6.2 millones a US$6.3 millones, es decir, mostró un crecimiento de 1.9%, equivalente a US$0.1 millones más que en 2017. Algunos de los factores que influyó en este desempeño fueron el incremento de las compras desde Honduras, Panamá y Chile, las cuales registraron una variación positiva de 6.6%, 31.8% y 653.0%, equivalente a US$ 0.1 millones, US$0.2 millones y US$0.5 millones respectivamente, más que en el año anterior. A continuación, se detallan los productos de la industria de muebles que sufrieron una desaceleración en sus exportaciones durante el año 2018: • Colchones de otras materias: sus exportaciones pasaron de ser US$13.4 millones a US$11.9 millones, registrando una disminución de 11.1%, equivalente a US$1.5 millones menos que en 2017. Una causa principal para dicho comportamiento se debe a la caída de las compras de Nicaragua, ya que registraron una variación negativa de 32.0%, equivalente a US$1.9 millones menos que el periodo anterior. Del mismo modo, Costa Rica y Honduras presentaron una reducción de 13.3% y 6.1%, equivalente a US$0.4 millones y US$0.1 millones respectivamente. • Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios: con exportaciones de US$3.7 millones, se reportó una disminución

de 31.3%, equivalente a US$1.7 millones menos que en el periodo anterior. A este desempeño se le atribuye las reducciones en las exportaciones hacia Nicaragua, las cuales pasaron de US$3.9 millones a US$1.4 millones; es decir, una variación negativa de 40.9%, equivalente a US$1.6 millones menos que en 2017. Del mismo modo sucede con las exportaciones hacia Honduras, las cuales pasaron de US$1.4 millones a US$1.1 millones, es decir, una reducción de 24.0%, equivalente a US$0.3 millones menos que en el año anterior. • Los demás somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares recubiertos o no: se registró un valor exportado por US$3.5 millones, representando una reducción de 64.3%, equivalente a US$6.2 millones menos que en 2017. La causa principal que influyó en este producto fue la enorme reducción de las exportaciones hacia Estados Unidos de América, pasando de US$9.2 millones a US$1.8 millones, es decir, US$7.5 millones (-81.0%) menos que el año anterior. • Los demás asientos, con armazón de madera con relleno: sus exportaciones pasaron de US$3.3 millones a US$2.7 millones, registrando una reducción de 18.9%, equivalente a US$0.6 millones menos que en 2017. Dicha disminución se debe a la contracción de exportaciones hacia Nicaragua, quien pasó de US$1.6 millones a US$0.8 millones en 2018, es decir, una disminución de 47.1%, equivalente a US$0.8 millones menos. De

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 235

SECTOR MUEBLES

manera similar sucede con Guatemala, quien pasó de exportar US$0.3 millones a US$0.2 millones, es decir, una disminución de 36.4%, equivalente a US$0.1 millones menos que en 2017.

Tabla N°1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Muebles 2017-2018 (En millones de dólares)

Producto

2017

2018

Variación absoluta

Variación porcentual

9404290000 Colchones de otras materias

$13.4

$11.9

-$1.5

-11.1%

9403200000 Los demás muebles de metal

$6.2

$6.3

$0.1

1.9%

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

$5.4

$3.7

-$1.7

-31.3%

Los demás somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles, rellenos o 9404900000 guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares recubiertos o no

$9.7

$3.5

-$6.2

-64.3%

Los demás asientos, con armazón de madera con relleno

$3.3

$2.7

-$0.6

-18.9%

Los demás productos

$6.4

$5.3

-$1.0

-16.1%

Total Exportado Sector Muebles

$44.5

$33.5

-$11.0

-24.6%

Código SAC

9403500000

9401610000

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

2.3 Principales destinos de Exportación 2018 Para 2018, el sector muebles exportó sus productos a 47 países en el mundo, siendo el principal destino la región centroamericana, la

cual representa el 81.1% del total exportado, seguido por Estados Unidos de América, quien ocupa el quinto puesto de los diez principales destinos de exportación de este sector.

236 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 237

SECTOR MUEBLES

Figura N°2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Muebles, año 2018

Nicaragua

Guatemala

Honduras

Costa Rica

Estados Unidos de América

PARTICIPACIÓN

Chile

Panamá

República Dominicana

Francia

Alemania

PARTICIPACIÓN

27.0%

5.2%

19.2%

2.8%

19.0%

1.9%

13.6%

0.7%

7.6%

0.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Es importante resaltar los países que incrementaron sus compras de muebles salvadoreños durante el 2018: • Guatemala: con un crecimiento de 2.9%, equivalente a US$0.2 millones más que en 2017. Este efecto estuvo influenciado por el incremento de colchones de otras materias, los cuales pasaron de exportar US$3.0 millones a US$3.5 millones, es decir, una variación positiva de 16.0%, equivalente a US$0.5 millones más que en el año anterior. Seguido por la compra de somieres, quienes pasaron de exportar US$0.35 millones a US$0.42 millones, es decir, un aumento de 19.3%, equivalente a US$0.1 millones más que en el periodo anterior.

• Chile: sus exportaciones pasaron de ser US$0.1 millones a US$1.7 millones, registrando un incremento de 1618.1%, equivalente a US$1.6 millones más que en el año anterior. Dicho comportamiento se debe a la compra de los demás somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares recubiertos o no, la cual pasó de no registrar ningún monto a US$1.2 millones más que en 2017. De manera similar sucedió con los demás muebles de metal, que pasaron de exportar US$0.07 millones a US$0.5 millones para 2018, es decir, un aumento de 653.0%, equivalente a US$0.5 millones más.

238 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

• Panamá: con un crecimiento de 23.2%, equivalente a US$0.2 millones más que en 2017. Esto se debe a las exportaciones de los demás muebles de metal, que pasaron de US$0.5 millones a US$0.7 millones, es decir, una variación positiva de 31.8%, equivalente a US$0.2 millones más que el año anterior. De manera similar, los colchones de otras materias pasaron a exportar US$0.09 millones a US$0.14 millones, es decir, un incremento de 56.3%, equivalente a US$0.05 millones más. Las exportaciones de los demás asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes, pasaron de ser US$ 0.05 millones a US$0.06 millones, lo cual indica un

aumento de 23.5%, equivalente a US$0.01 millones más que en 2017. • República Dominicana: cuyas exportaciones pasaron de US$0.2 millones a US$0.6 millones, es decir, un incremento de 295.0%, equivalente a US$0.5 millones más que en 2017. Este desempeño se debe a la compra de colchones de otras materias, producto que no registraba ningún monto y que pasó a US$0.2 millones más que en el año anterior. Asimismo, los demás muebles de metal y los demás asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes, registraron un aumento de 100.3% y 329.0%, equivalente a US$0.1 millones más en ambos productos.

Tabla N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Muebles 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación absoluta

Variación porcentual

Nicaragua

$14.6

$9.1

-$5.6

-38.1%

Guatemala

$6.3

$6.4

$0.2

2.9%

Honduras

$6.6

$6.4

-$0.3

-4.3%

Costa Rica

$4.9

$4.6

-$0.4

-7.4%

Estados Unidos de América

$9.6

$2.5

-$7.1

-73.5%

Chile

$0.1

$1.7

$1.6

1618.1%

Panamá

$0.8

$0.9

$0.2

23.2%

República Dominicana

$0.2

$0.6

$0.5

295.0%

Francia

$0.2

$0.05

22.5%

Alemania

$0.2

-$0.01

-4.6%

Los demás países

$1.0

$0.8

-$0.2

-17.4%

Total general

$44.5

$33.5

-$11.0

-24.6%

Países

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 239

SECTOR MUEBLES

Por otra parte, se detallan los países que presentaron disminuciones en 2018: • Nicaragua: sus exportaciones pasan de ser US$14.6 millones a US$9.1 millones, es decir, una reducción de 38.1%, equivalente a US$5.6 millones menos que en 2017. Dicho comportamiento se vio influido por las disminuciones de: • Colchones de otras materias: sus exportaciones pasaron de US$6.1 millones a US$4.1 millones, es decir, una reducción de 32.0%, equivalente a US$1.9 millones menos que en 2017. • Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios: sus exportaciones pasaron de US$3.9 millones a US$2.3 millones, es decir, una disminución de 40.9%, equivalente a US$1.6 millones menos. • Los demás asientos, con armazón de madera con relleno, los cuales pasaron de US$1.6 millones a US$0.8 millones, es decir, una disminución de 47.1%, equivalente a US$0.8 millones menos. • Honduras: registró una disminución de 4.3%, equivalente a US$0.3 millones menos que en el año anterior. Hecho que se vio influenciado por la caída de las exportaciones de colchones de otras materias y muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, presentando una variación negativa de 6.1% y 24.0%, equivalente a US$0.1 millones y US$0.3 millones menos respectivamente, en el 2017. • Costa Rica: presentó una reducción de 7.4%, equivalente a US$0.4 millones menos

que en 2017. Dicho desempeño se debe a la disminución en las exportaciones de: • Colchones de otras materias: sus exportaciones pasaron de US$2.9 millones a US$2.5 millones, es decir, una disminución de 13.3%, equivalente a US$0.4 millones menos que en 2017. • Los demás muebles de metal: exportando US$0.9 millones, registran una variación negativa de 7.8%, equivalente a US$0.1 millones menos respecto al año anterior. • Somieres: quienes registraron un monto exportado de US$0.4 millones, registró una caída de 13.3%, equivalente a US$0.1 millones menos que en 2017. • Estados Unidos de América: sus exportaciones pasaron de ser US$9.6 millones a US$2.5 millones, es decir, una reducción de 73.5%, equivalente a US$7.1 millones menos que en el año anterior. La principal causa que incidió en este comportamiento fue la reducción de la exportación de los demás somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares recubiertos o no, los cuales tuvieron una variación negativa de 81.0%, equivalente a US$7.5 millones menos que en 2017.

2.4 Posiciones a Nivel Centroamericano de Productos Seleccionados del Sector Muebles, año 2018 El Salvador sigue ocupando una posición importante dentro de las importaciones centroamericanas, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

240 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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SECTOR MUEBLES

Tabla N°3: Posiciones 2018 de productos seleccionados del Sector Muebles de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares) Monto importado Participación desde El Salvador

Posición

Monto importado por C.A.

9403 los demás muebles y sus partes

$269.3

$18.8

7.0%

9401 asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes

$127.6

$2.3

1.8%

9404 somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepies, edredones, cojines, pufes, almohadas) con muelles (resortes) o rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no

$62.4

$11.0

17.7%

Productos a dígitos SAC

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SIECA. Se excluye maquila.

2.5

Importaciones de Muebles

En 2018 se registraron importaciones por US$65.4 millones, es decir, un incremento de 9.6%, equivalente a US$5.7 millones más que en 2017. Algunas de las causas para dicho desempeño se explican con el aumento en las importaciones de los demás muebles de

metal con US$0.9 millones más, es decir sus importaciones pasaron de ser US$0.9 millones a US$10.8 millones. Del mismo modo, los demás muebles de madera y los demás asientos, con armazón de madera con relleno, con US$1.5 millones y US$0.8 millones más que en el año anterior, respectivamente.

Tabla N°4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Muebles 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación absoluta

Variación porcentual

Participación

$9.9

$10.8

$0.9

8.7%

16.5%

$7.8

$9.3

$1.5

19.7%

14.2%

Los demás asientos (excepto los de la partida 94.02), 9401800000 incluso los transformables en cama, y sus partes

$6.0

$6.7

$0.7

12.2%

10.3%

Los demás asientos, con 9401610000 armazón de madera con relleno

$4.6

$5.4

$0.8

18.2%

8.2%

Muebles de madera de 9403500000 los tipos utilizados en dormitorios

$5.7

$4.4

-$1.4

-23.7%

6.7%

Los demás productos

$25.7

$28.8

$3.1

12.2%

44.1%

Total Importado Muebles

$59.6

$65.4

$5.7

9.6%

100.0%

Código SAC

Producto

9403200000 Los demás muebles de metal 9403600000

Los demás muebles de madera

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

242 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

Cabe destacar que El Salvador importó productos de muebles en más de 60 destinos alrededor del mundo, dentro de los cuales destacan República Popular de China con un 32.6% de participación del total importado, es decir, sus ventas hacia tierras salvadoreñas aumentaron un 12.2%, equivalente a US$2.3 millones más que en 2017.

En segundo lugar, se registra Guatemala con una participación del 22.6%, es decir, un incremento de 0.6%, equivalente a US$0.1 millones más que el año anterior. Seguido de Estados Unidos de América, con un 15.8% de participación.

Tabla N°5: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Muebles 20172018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación absoluta

Variación porcentual

Participación

República Popular de China

$19.0

$21.3

$2.3

12.2%

32.6%

Guatemala

$14.7

$14.8

$0.1

0.6%

22.6%

Estados Unidos de América

$9.2

$10.4

$1.2

12.9%

15.8%

Malasia

$3.8

$3.6

-$0.2

-4.7%

5.5%

México

$2.7

$3.1

$0.4

13.1%

4.8%

Brasil

$1.7

$2.0

$0.4

21.1%

3.1%

Taiwán

$2.2

$1.9

-$0.3

-15.5%

2.9%

Colombia

$1.3

$1.7

$0.4

33.5%

2.6%

España

$0.6

$1.1

$0.5

84.0%

1.7%

Honduras

$0.7

$1.0

$0.4

57.7%

1.6%

Los demás países

$3.8

$4.5

$0.6

16.7%

6.8%

Total general

$59.6

$65.4

$5.7

9.6%

100.0%

Países

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

2.6 Balanza Comercial 2017-2018 Durante 2018, la balanza comercial del sector muebles se ubicó con un déficit de US$31.9

millones, un incremento en el déficit de 110.2%, equivalente a US$16.7 millones más que en 2017. Este desempeño se explica

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 243

SECTOR MUEBLES

por el comportamiento descendente de las exportaciones, las cuales disminuyeron en 24.6%, equivalente a US$11.0 millones menos que el año anterior. Mientras que, por otra parte, hubo un incremento en las importaciones

del 9.6%, es decir, US$5.7 millones más que en 2017. Para 2018, las exportaciones de muebles representaron el 0.6% de las exportaciones totales e industriales realizadas por el país.

Gráfica N°5: Balanza Comercial Sector Muebles 2017-2018 (En millones de dólares) 2017 $59.6

2018 $65.4

$44.5 $33.5

-$15.2 -$31.9 Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

EMPLEO

La industria de muebles, según datos oficiales a noviembre 2018, registró una disminución en los puestos de trabajo, pasando de 1,824 a 1,663 trabajadores, es decir, una variación negativa de 8.8%, equivalente a 161 empleados menos con respecto al mismo periodo del año anterior. Dicha reducción estuvo influenciada

directamente por la actividad de fabricación de muebles, que pasó de registrar 1,610 trabajadores a 1,449 trabajadores. Por otra parte, el sector muebles registró un aumento en el salario promedio, pasando de US$416.41 a US$502.30, es decir una

244 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

variación positiva de 20.6%, equivalente a US$85.88. Dicho efecto, se explica por el aumento del 5.4% de parte de la actividad aserradero y acepilladura de madera, es decir,

US$20.93 más que en 2017. Del mismo modo, la actividad de fabricación de muebles registró un crecimiento de 22.8% equivalente a US$95.90 más.

Figura N°3: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Muebles por actividad CIIU en noviembre 2017-2018.

SECTOR MUEBLES, EMPLEO 2017 - 2018

EMPLEO

2017 1,824

SALARIO

2018 1,663

2017 $416.41

2018 $502.30

ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA Aumento promedio del salario en $20.93, es decir 5.4%

Sin variación

214

$388.03

$408.97

FABRICACIÓN DE MUEBLES Disminución de 161 empleados y una variación de -10.0%

1,610

1,449

Aumento promedio del salario en $95.90, es decir 22.8%

$420.18

$516.08

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 245

SECTOR MUEBLES

FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2017-2018

es decir, un incremento de 78.0%, equivalente a US$3.2 millones más que en el año anterior. En segundo lugar, se encuentra el Banco Promerica con US$6.4 millones, quien registró un incremento de 115.5%, equivalente a US$3.4 millones más que en 2017. Por consiguiente, estos bancos representan el 76.9% del total de créditos otorgados a la industria.

Durante el 2018, las instituciones bancarias otorgaron créditos al sector muebles por US$17.7 millones, una disminución de 20.7%, equivalente a US$4.6 millones menos con respecto a 2017. Posicionándose, el Banco Davivienda como el principal banco que apoya a la industria de muebles con US$7.2 millones, Figura N°4:

Desempeño de los montos otorgados por bancos al Sector Muebles 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

MONTO OTORGADO 2017

2018

$22.3

$17.7

VARIACIÓN

-20.7%

PARTICIPACIÓN 1

40.9%

36.0%

5.9%

4.0%

3.2%

9.9%

Banco Davivienda

Banco Promerica

Banco de América Central

Banco Agrícola

Scotiabank

Otros Bancos

$4.1

$3.0

US$3.5

US$1.4

US$8.1

US$2.3

$7.2

$6.4

US$1.1

US$0.7

US$0.6

US$1.8

VARIACIÓN

78.0%

115.5%

-69.5%

-49.6%

-93.0%

-24.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

246 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

4.2 Saldo Adeudado 2017-2018 En cuanto al saldo adeudado a diciembre de 2018 de este sector fue por US$13.9 millones, una disminución de 43.7%, equivalente a US$10.8 millones menos respecto a 2017. Banco Promerica se posiciona como el principal banco que dio crédito otorgado al sector muebles durante 2018, con 31.8% de participación total, es decir, registró un aumento de 73.1%, equivalente a US$1.9 millones más que en 2017. En segundo lugar, se tiene al Banco Davivienda con US$4.0 millones, es decir, un incremento de 23.5%, equivalente a US$0.8 millones más que el año pasado.

Banco Promerica se posiciona como el principal banco que dio crédito otorgado al sector muebles durante 2018, con 31.8% de participación total, es decir, registró un aumento de 73.1%, equivalente a US$1.9 millones más que en 2017.

Figura N°5: Desempeño de los saldos adeudados por bancos al Sector Muebles 2017-2018 (En millones de dólares. 2017

2018

SALDO ADEUDADO 2017

2018

$24.7

$13.9

VARIACIÓN

-43.7%

PARTICIPACIÓN 1

31.8%

28.4%

9.6%

9.3%

5.6%

15.4%

Banco Promerica

Banco Davivienda

Banco de América Central

Banco de Agrícola

Scotiabank

Otros Bancos

$2.6

$3.2

$5.8

$1.7

$9.1

$2.4

$4.4

$4.0

$1.3

$0.8

$2.1

VARIACIÓN

73.1%

23.5%

-76.9%

-25.6%

-91.4%

-9.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 247

SECTOR CALZADO

Sector¡

CALZADO

Analista Sectorial: Angélica Alejandra Calderón Barillas 248 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

TOP 10

SECTOR CALZADO

DURAMAS, S.A. DE C.V.

EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.

GARBAL, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS FENIX, S.A. DE C.V.

JAM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS GRACIA, S.A. DE C.V.

PIEL Y CALZADO, S.A. DE C.V. -PYCASA

GUERRERO RUIZ, GUILLERMO HERNAN

INDUSTRIAS AMERICANAS, S.A. DE C.V.

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR

BANCO AGRÍCOLA, S.A.

DURAMAS, S.A. DE C.V.

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

254

2. SECTOR EXTERNO

256

3. EMPLEO

265

4. FINANCIAMIENTO

266

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 249

SECTOR CALZADO

250 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Don Roberto Palomo, hombre visionario que tuvo el sueño de “calzar a los salvadoreños”, sentó las bases para la creación de la industria del calzado en El Salvador y Centroamérica bajo el nombre de “ Calzado Salvadoreño S.A.” lo que paso a convertirse en Empresas ADOC. Hoy ADOC es un grupo de empresas líderes en la comercialización y fabricación de calzado, que genera inversión, empleo y desarrollo en la región. La empresa cuenta con una amplia trayectoria y un legado histórico de más de 65 años, respaldados por la calidad, confiabilidad y prestigio de sus productos. Duramas, fundada en 1970 es la división exportadora de Empresas ADOC con 47 años de experiencia, y la calidad de sus productos han convertido a Duramas en una empresa acreedora de la confianza de marcas internacionales para quienes elabora calzado que es distribuido a los mercados más exclusivos de Europa, Asia, Estados Unidos, El Caribe, América del Sur, entre otros.

El calzado que produce Duramas, es El calzado que produce Duramas, es fabricado bajo unbajo proceso de manufactura fabricado un proceso de manufactura especializada, que destaca su fineza y especializada, que destaca por su por fineza y durabilidad; el 2018 durabilidad; durantedurante el 2018 sus sus colaboradores estuvieron a cargo colaboradores estuvieron a cargo de la de la elaboración de aproximadamente elaboración de aproximadamente 400 mil400 mil pares de zapatos, condemás 50 estilos pares de zapatos, con más 50 de estilos diferentes. diferentes. La empresa se ha consolidado como una La empresa se ha consolidado como una de lasfábricas pocas fábricas en el mundo de las pocas en el mundo que seque se especializa en el proceso de cosido especializa en el proceso de cosido en la en la horma (HAND SEWN ON THE LAST), el cual horma (HAND SEWN ON THE LAST), el cual requiere un alto dominio y destreza en la requiere un alto dominio y destreza en la técnica para la elaboración de calzado que técnica para la elaboración de calzado que responde a los estándares en los mercados responde a los estándares en los mercados más exigentes. más exigentes. Duramas ha viajado por todo el mundo, Duramas ha viajado por todo el mundo, países como Estados Unidos, Dubái, países como Estados Unidos, Dubái, Australia, Francia, Italia, entre otros, Australia, Francia, Italia, entre otros, disfrutan de la comodidad y calidad del disfrutan de la comodidad y calidad del calzado orgullosamente hecho por manos calzadosalvadoreñas. orgullosamente hecho por manos salvadoreñas. Duramas cuenta con una fuerza laboral de Duramas cuenta con una fuerza de aproximadamente 480 laboral colaboradores aproximadamente 480un equipo colaboradores consolidados en de verdaderos

consolidados en un de verdaderos zapateros conequipo una gran experiencia, que zapateros con una gran experiencia, que reconoce la importancia de la calidad de reconoce importancia de la calidad de loslazapatos que producen. los zapatos que producen.

Mantener una cultura de calidad e invertir en su fuerza laboral es lo que ha llevado a esta empresa a obtener un alto nivel de crecimiento. Duramas tiene grandes expectativas para el 2019, año en el que proyecta iniciar relaciones con otras marcas reconocidas a nivel mundial, satisfacer las necesidades de más clientes, y continuar posicionándose como la empresa número uno en exportación, en el rubro de calzado. Marcas internacionales de gran prestigio como Sebago, Brooks Brothers, G.H. Bass, LL Bean, confían la fabricación de sus productos a Duramas, una empresa orgullosamente salvadoreña. El mercado internacional está lleno de nuevas oportunidades; las nuevas tendencias de la moda se traducen rápidamente en nuevas colecciones con corridas más cortas por estilo, por lo que Duramas estará continuamente buscando responder de forma inmediata a las expectativas de sus clientes para obtener mayor participación en el mercado con una inversión en tecnología de relevancia para el 2019.

SECTOR CALZADO

INTRODUCCIÓN AL SECTOR: Estilo y confort a tus pies

El Salvador se posiciona en el puesto 6 de los primeros 10 proveedores principales de Estados Unidos de América. Además de ser el tercer país de la región centroamericana que abastece este mercado.

Ante un mercado dinámico a nivel mundial en donde el avance tecnológico es una realidad para todos los sectores productivos, el sector calzado no es la excepción. Es de reconocer que la búsqueda del crecimiento sostenido en el desarrollo tecnológico ha abierto las puertas a nuevas soluciones en diversos rubros: la inteligencia artificial, la realidad virtual, el mundo digital y los materiales holográficos son las inspiraciones para las tendencias de moda en calzado, tal como lo están realizando países latinoamericanos como Brasil1.

Está claro que, la fabricación aditiva es una de las ramas industriales que crece a mayor velocidad para la producción de zapatos, facilitando el proceso en términos de tiempo, especialización, personalización y costos (por la reducción de residuos), además de tener un enfoque ecológico2. En presencia de un calzado revolucionario, hay casos de empresas brasileñas que se han destacado por añadir esas ventajas tecnológicas a sus productos, tal es el caso de la compañía Sappi, la cual desarrolló un papel laminado en PU y PVC, cuando captan la luz genera un espectro de colores holográficos haciéndolo perfecto para calzado deportivo y femenino. Cabe mencionar que El Salvador se posiciona en el puesto 6 de los primeros 10 proveedores principales de Estados Unidos de América. Además de ser el tercer país de la región centroamericana que abastece este mercado. Por otra parte, Honduras no registró valor exportado hacia Estados Unidos de América, por lo tanto, no se tomó en cuenta en la siguiente figura.

1. Apex-Brasil. (septiembre 18, 2018). Para el sector del cuero y calzado llegan innovaciones desde Brasil. febrero 4, 2019, de VirtualPro procesos industriales Sitio web: https://www.revistavirtualpro.com/noticias/para-el-sector-del-cuero-y-calzado-llegan-innovaciones-desde-brasil 2. Sectorial. (enero 3, 2019). Impresión 3D, la Revolución del Calzado. febrero 4, 2019, de Grupo Inercia Valor Sitio web: https://www.sectorial.co/ informativa-cuero-y-calzado/item/202291-impresi%C3%B3n-3d,-la-revoluci%C3%B3n-del-calzado

254 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

Figura N°1: Participación de las Importaciones de Calzado de Estados Unidos de América desde los Países Latinoamericanos (En millones de dólares, año 2018)

Importaciones de calzado en millones de dólares México:

US$ 841.7

República Dominicana:

US$ 441.8

Brasil:

US$ 324.2

Nicaragua:

US$ 28.9

Guatemala:

US$ 24.4

El Salvador:

US$ 19.6

Perú:

US$ 11.6

Colombia:

US$ 7.3

Argentina:

US$ 2.6

Panamá:

US$ 1.1

Posición y participación de Centroamérica a nivel latinoamericano

4. NICARAGUA

1.7% 5. GUATEMALA

1.4% 6. EL SALVADOR

1.2% 10. PANAMÁ

0.1%

12. COSTA RICA

0.04%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission, datos de enero a noviembre de 2018.

1.1 Producción En cuanto a la producción de este sector en el país, se toma en cuenta la producción de cuero y sus productos como una aproximación, dado que la mayor parte de calzado producido y exportado utiliza este insumo. Al analizar el periodo 2009 a 2014, se puede ver que hay

una tendencia al alza para los años 2012 a 2014, siendo la tasa de crecimiento de 2014 (37.6) la más alta reportada en los últimos 5 años previos. En cambio, para el año 2011 fue el que presentó la tasa más baja de este período.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 255

SECTOR CALZADO

Gráfica N°1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Cuero y sus productos 2009-2014 (En porcentajes)

37.6

23.2

10.4 2.9 -1.8 -7.0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014). Nota: actualmente solo se tiene disponibles datos hasta el año 2014 bajo el nuevo sistema de cuentas nacionales, se consideró la base de Índices de Volumen Encadenados, por lo que puede variar.

SECTOR EXTERNO

2.1 Exportaciones del sector Valor Exportado: Desempeño 2010-2018 Mientras tanto, al estudiar el comportamiento de los valores exportados de este sector en los últimos nueve años se visualiza una fuerte disminución en las exportaciones de estos productos. A pesar de que se comienza con una tendencia al alza, siendo los años 2014 y 2015 los que registran los mayores montos exportados, US$52.1 millones y US$52.9 millones respectivamente. Después de una buena racha, se presenta una tendencia a la baja, posicionando el año 2018 con el valor exportado (US$27.3 millones) más bajo de todo este periodo.

Por otra parte, al comparar los valores exportados de 2017 con los de 2018, este último sufre una disminución de US$5.9 millones, equivalente a un decrecimiento de 17.8%. Esto es dado a que las empresas del sector sufrieron de la misma competencia externa como es el caso de Indonesia y la India, quienes lograron abarcar mercado internacional y ganando clientes que demandaban calzado salvadoreño. Sin embargo, algunos empresarios del sector calzado esperan que entre el año 2019-2020, ante la situación comercial de Estados Unidos de América y China, se convierta en una oportunidad para proveer estos productos.

256 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

Gráfica N°2: Exportaciones del Sector Calzado 2010-2018 (En millones de dólares)

$52.1

$35.3

$29.4

$38.1

$52.9

$43.1

$40.8 $33.3 $27.3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Crecimiento del Sector Calzado 2010-2018 (En millones de dólares y porcentaje) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$3.8

$5.9

$2.8

$5.0

$8.9

$0.8

-$12.1

-$7.5

-$5.9

14.9%

20.0%

8.1%

13.1%

20.7%

1.6%

-22.9%

-18.4%

-17.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Volumen Exportado: Desempeño 2010-2018 Con relación al volumen, el año 2018 la industria de calzado registró el más bajo volumen exportado durante los últimos nueve años;

el cual presenta 1.5 millones de kilogramos exportados, sufriendo una disminución de 8.0%, equivalente 0.1 millones de kilogramos menos con respecto al año anterior.

Gráfica N°3: Exportaciones del Sector Calzado 2010-2018 (En millones de kilogramos)

2.5 2.2

2.1

1.9

2.5

2.2

2.0 1.6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.5

2017

2018

Crecimiento del Sector Calzado 2010-2017 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-0.02

0.2

0.1

0.02

0.3

-0.02

-0.5

-0.1

0.8%

10.2%

5.1%

0.7%

15.2%

-0.6%

-19.0%

-22.0%

-8.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 257

SECTOR CALZADO

2.2 Principales productos exportados 2018 Para el año 2018, el calzado de cuero, en general, representó más del 69% de lo exportado por la industria. Dicho porcentaje está conformado principalmente por otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (44.7%), seguido de los demás calzados, con suela de cuero natural (25.2%). Lo anterior muestra que el calzado fabricado con este material continúa siendo el producto estrella del sector en El Salvador. A continuación, se destacan los productos de calzado que incrementaron sus exportaciones durante 2018: • Otros calzados que cubran el tobillo con suela de caucho, plástico, cuero natural

o regenerado y parte superior de cuero natural: para el año 2018 se registraron exportaciones de US$3.7 millones, es decir, un incremento de 4.7% equivalente a US$0.2 millones respecto al año anterior. Una de las razones de este comportamiento es debido al aumento en las exportaciones de Guatemala y Honduras, pasando de US$1.0 millones a US$1.1 millones y US$0.5 millones a US$0.8 millones, respectivamente. • Suelas y tacones, de caucho o plástico: se exportó US$0.6 millones, teniendo una variación de 138.7% equivalente a US$0.4 millones más que el año anterior. Este crecimiento fue impulsado por el incremento de las exportaciones hacia Nicaragua con una variación de 448.3% lo cual equivale a US$0.3 millones más que en 2017.

Gráfica N°4: Principales Productos de Exportación del Sector Calzado, año 2018.

2.8% 2.2%

Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás calzados, con suela de cuero normal. Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo.

11.4% 13.7%

44.7%

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. Suelas y tacones de caucho o plástico. Los demás productos

25.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Cabe mencionar que el sector calzado presentó una desaceleración en tres principales productos exportados durante 2018: • Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y

parte superior de cuero natural: a pesar de ser el producto más exportado de este sector con US$12.2 millones, para el año 2018 presenta una disminución de 21.9% equivalente a US$3.4 millones menos que en 2017. Esta reducción está asociada a las

258 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

exportaciones hacia Guatemala, Estados Unidos de América y Costa Rica; las cuales descendieron en US$0.6 millones, US$0.4 millones y US$1.1 millones respectivamente. Además de no registrar exportación de este producto en mercados como: Perú, Corea del Sur, Chile, entre otros. • Los demás calzados, con suela de cuero natural: siendo el segundo producto más exportado en 2018, presenta una disminución de 28.0% equivalente a US$2.7 millones respecto al año anterior. Una de las causas de dicho comportamiento está asociada a la reducción en las exportaciones de Estados Unidos de América, Reino Unido y Sudáfrica, siendo US$2.1 millones, US$0.1

millones y US$0.6 millones menos que el periodo pasado, respectivamente. • Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil: a pesar de estar dentro de los cinco principales productos exportados, en 2018 presentó un valor exportado de US$3.1 millones, es decir, una disminución de 13.1% equivalente a US$0.5 millones respecto al año pasado. Esto se debe a la reducción de exportación demandada por países como: Estados Unidos de América, Guatemala y Costa Rica, los cuales fueron US$0.2 millones, US$0.1 millones y US$0.1 millones menos respecto al año pasado, respectivamente.

Tabla N°1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Calzado 2017-2018 (En millones de dólares)

Código SAC

2017 2018 US$ Mill US$ Mill

Producto

Variación absoluta US$ Mill

Variación porcentual

Otros calzados con suela de caucho plástico, 6403999000 cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

$15.6

$12.2

-$3.4

-21.9%

Los demás calzados, con suela de cuero natural

$9.6

$6.9

-$2.7

-28.0%

Otros calzados con suela de caucho, plástico, 6403919000 cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo

$3.6

$3.7

$0.2

4.7%

Otros calzados con suela de caucho, plástico, 6404199000 cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

$3.6

$3.1

-$0.5

-13.1%

6406200000 Suelas y tacones de caucho o plástico

$0.3

$0.6

$0.4

138.7%

Los demás productos

$0.6

$0.8

$0.1

19.1%

Total Exportado Sector Calzado

$33.3

$27.3

-$5.9

-17.8%

6403590000

Fuente: Elaboración propia con base en a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 259

SECTOR CALZADO

2.3 Principales destinos de Exportación 2018 Para el año 2018, las exportaciones del sector calzado se distribuyeron en 25 países alrededor Figura N°2:

del mundo, siendo los principales mercados: Estados Unidos de América, Guatemala y Costa Rica, los cuales representan el 68.9% del total de los destinos.

Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Calzado, año 2018.

Estados Unidos de América

Guatemala

Costa Rica

Honduras

Nicaragua

PARTICIPACIÓN

Reino Unido

Sudáfrica

Japón

Panamá

Corea del Sur

PARTICIPACIÓN

37.8%

6.0%

19.2%

2.7%

11.6%

1.4%

9.8%

0.9%

9.4%

0.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Lamentablemente, la mayoría de los principales destinos de las exportaciones presentaron disminuciones importantes en el 2018, de las cuales cabe destacar las siguientes: • Estados Unidos de América: siendo el principal destino de exportación del sector calzado presentó una disminución de 22.2%, equivalente a US$2.9 millones menos que en 2017. Una de las causas principales de dicha reducción se debe a que las ventas de los demás calzados con suela de cuero

natural decrecieron en US$2.1 millones y otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural bajaron en US$0.4 millones respecto al año anterior. • Guatemala: teniendo el segundo puesto de los principales destinos de exportación, presentó una reducción de 10.2%, equivalente a US$0.6 millones menos que en 2017. Lo anterior se debe por la disminución en los productos como otros

260 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, los cuales sufrieron una contracción de US$0.6 millones menos que el año anterior; seguido por una reducción de US$0.1 millones en otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo, respecto al año anterior. • Costa Rica: a pesar de posicionarse en el tercer puesto de los principales destinos de exportación en este sector, sus compras sufrieron una caída de 28.2% equivalente a US$1.2 millones menos que en 2017. Entre los principales productos que explican esta reducción se tienen: otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, cuyas exportaciones cayeron en US$1.06 millones y; otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero

Tabla N°2:

natural, que cubran el tobillo, con una reducción en sus exportaciones de US$0.07 millones respecto al año 2017. • Honduras: cuarta posición de los principales destinos de exportación, sus compras sufrieron una reducción de 7.0%, equivalente a US$0.2 millones menos que en 2017; esto se debe a que las adquisiciones de otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural bajaron en US$0.4 millones respecto al año anterior. • Sudáfrica: presentó una disminución de sus compras de calzado de 40.5%, equivalente a US$0.5 millones menos que el año pasado. Una de las razones que explican este fenómeno es la reducción en las exportaciones de los demás calzados, con suela de cuero natural; y otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.

Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Calzado 2017-2018 (En millones de dólares) 2017 US$ Mill

2018 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación porcentual

Estados Unidos de América

$13.3

$10.3

-$2.9

-22.2%

Guatemala

$5.8

$5.2

-$0.6

-10.2%

Costa Rica

$4.4

$3.2

-$1.2

-28.2%

Países

Honduras

$2.9

$2.7

-$0.2

-7.0%

Nicaragua

$3.1

$2.6

-$0.5

-16.5%

Reino Unido

$1.7

$1.6

-$0.03

-2.0%

Sudáfrica

$1.2

$0.7

-$0.5

-40.5%

Japón

$0.1

$0.4

$0.2

158.3%

Panamá

$0.3

$0.2

-$0.1

-24.1%

Corea Del Sur

$0.1

$0.01

7.6%

Los demás países

$0.3

$0.2

-$0.05

-16.2%

Total Exportado Sector Calzado

$33.3

$27.3

-$5.9

-17.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 261

SECTOR CALZADO

2.4 Posiciones a Nivel Centroamericano de Productos Seleccionados del Sector Calzado, año 2018 En el año 2018, hay productos de calzado

salvadoreño que continuaron posicionandose como uno de los principales proveedores en la región centroamericana como los que se muestran en la siguiente figura:

Figura N°3: Posiciones 2018 de productos seleccionados del sector calzado de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares)

Producto: 6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Posición: 6 Participación: 3.5% Monto importado: US$2.4

Producto: 6405 Los demás calzados Posición: 8 Participación: 1.5% Monto importado: US$0.3

Producto: 6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Posición: 3 Participación: 8.8% Monto importado: US$7.5

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SIECA, acumulados a junio 2018. Productos a cuatro dígitos. Se excluye maquila.

2.5 Importaciones de calzado Para el año 2018, el valor de importaciones de calzado aumentó, pasando de US$52.3 millones a US$57.7 millones; es decir, un incremento de 9.7%, equivalente a US$2.3 millones más que en 2017. Una de las razones que explica este comportamiento es el crecimiento en la compra de otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de

materia textil, representando el 32.4% del total importado de calzado. Además de incrementar la compra de otro calzado de deporte, calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, obteniendo una participación de 16.3%. A continuación, se muestra el desempeño de los principales productos importados en el sector calzado.

262 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

Tabla N°3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Calzado 2017-2018 (En millones de dólares)

Código SAC

Variación 2017 2018 Variación absoluta Participación US$ Mill US$ Mill porcentual US$ Mill

Productos

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o 6404199000 regenerado y parte superior de materia textil

$16.3

$18.7

$2.4

14.8%

32.4%

Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 6404110000 entrenamiento y calzados similares

$7.8

$9.4

$1.6

20.9%

16.3%

Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o 6403999000 regenerado y parte superior de cuero natural

$9.0

$9.1

$0.06

0.6%

15.7%

Suelas y tacones de caucho o plástico

$5.8

$5.7

-$0.1

-1.7%

9.8%

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural 6403919000 o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo

$4.0

$3.9

-$0.1

-3.3%

6.7%

Los demás productos

$9.5

$11.0

$1.6

16.6%

19.1%

Total Importado Sector Calzado

$52.3

$57.7

$5.4

10.4%

100.0%

6406200000

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Cabe destacar que El Salvador importó productos de calzado desde 63 destinos alrededor del mundo, dentro de los cuales destacan República Popular de China con un 45.2% de participación del total importado; seguido de Vietnam y Guatemala con 19.6% y 9.9% respetivamente. Tal como se observa en la siguiente tabla, El Salvador continúa importando productos del mercado del sudeste asiático (República Popular de China, Vietnam e Indonesia), los

cuales se posicionan dentro de los 5 principales proveedores de productos de la industria calzado. Es importante mencionar que estos países abastecen al país con productos como: otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil; calzado de deporte, calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 263

SECTOR CALZADO

Tabla N°4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Calzado 2017-2018 (En millones de dólares)

Países

2017 2018 US$ Mill US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación porcentual

Participación

República Popular de China

$23.8

$26.1

$2.3

9.7%

45.2%

Vietnam

$8.9

$11.3

$2.4

27.2%

19.6%

Guatemala

$6.2

$5.7

-$0.5

-8.1%

9.9%

México

$4.9

$5.0

$0.04

0.9%

8.6%

Indonesia

$2.0

$2.2

$0.1

7.4%

3.7%

Estados Unidos de América

$1.4

$1.8

$0.5

32.4%

3.2%

India

$0.6

$1.0

$0.5

82.2%

1.8%

Honduras

$0.8

$0.9

$0.1

13.1%

1.5%

Brasil

$0.7

$0.8

$0.2

29.5%

1.5%

Camboya

$0.5

$0.7

$0.2

31.1%

1.1%

Los demás países

$2.6

$2.2

-$0.3

-13.1%

3.9%

Total Importado

$52.3

$57.7

$5.4

10.4%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.6 Balanza Comercial 2017-2018 Durante 2018, la balanza comercial del sector calzado se ubicó con un déficit de US$30.4 millones, un incremento en el déficit de 59.7%, equivalente a US$11.4 millones más que en 2017. Este desempeño se explica por el comportamiento descendente de las exportaciones, las cuales disminuyeron en

17.8%, equivalente a US$5.9 millones menos que el año anterior. Mientras que, por otra parte, hubo un incremento en las importaciones del 10.4%, es decir, US$5.4 millones más que en 2017. Para 2018, las exportaciones de calzado representaron el 0.5% de las exportaciones totales e industriales realizadas por el país.

264 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

Gráfica N°5: Balanza Comercial Sector Calzado 2017-2018 (En millones de dólares) 2017

$52.3 $ 33.3

2018 $57.7

$27.3

-$19.0 -$30.4 Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

EMPLEO

El sector calzado en el mes de noviembre 2018 reportó 4,227 empleos, es decir 158 puestos de trabajo menos con respecto al mismo periodo en el año anterior. Actualmente representa el

2.2% del empleo industrial. El salario promedio nominal es de US$517.70, siendo mayor que el salario mínimo legal para la industria.

Figura N°4: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Calzado por actividad CIIU en noviembre 2017-2018.

SECTOR CALZADO, EMPLEO 2017 - 2018 2017

Puestos de trabajo

2018

Salario promedio

2017

2018

2017

2018

4,385

4,227

$519.25

$517.70

158

Empleados menos, con una variación de -0.03%

-$1.55

Disminución promedio del salario, es decir el -0.3%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 265

SECTOR CALZADO

FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2017-2018 Las instituciones financieras bancarias otorgaron créditos al sector calzado por US$11.1 millones durante 2018, un aumento de 234%, equivalente a US$7.8 millones más con respecto a 2017. Lo sorprendente de este período, es que Banco Agrícola S.A. se vuelve el principal banco que apoya a la industria de calzado con US$2.8 Figura N°5:

millones, después de que en 2017 no registró montos otorgados para este sector. En segundo lugar, se encuentra el Banco Promerica S.A. con US$2.1 millones, quien también no registró montos otorgados para este sector en 2017. Por consiguiente, estos bancos representan el 43% del total de créditos otorgados a la industria.

Desempeño de los montos otorgados por bancos al Sector Calzado 2017-2018 (En millones de dólares) 2017

2018

MONTO OTORGADO 2017

2018

US$3.3

US$11.1

VARIACIÓN

234.5%

PARTICIPACIÓN 1

25.5%

18.5%

17.0%

14.3%

13.9%

10.8%

Banco Agrícola

Banco Promérica

Banco de América Central

Scotiabank

Banco Hipotecario

Otros Bancos

VARIACIÓN

844.0%

VARIACIÓN

-8.5%

VARIACIÓN

232.5%

VARIACIÓN

US$0

US$0.2

US$1.7

US$0.5

US$0.9

US$2.8

US$2.1

US$1.9

US$1.6

US$1.5

US$1.2

30.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

266 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

4.2 Saldo Adeudado 2017-2018 En cuanto al saldo adeudado a diciembre de 2018 por parte del sector fue por US$8.1 millones, un aumento de 27.8%, equivalente a US$1.8 millones respecto a 2017. Por segundo año consecutivo, Scotiabank se posiciona como el principal banco acreedor del sector calzado

Figura N°6:

con un valor de US$3.6 millones, una variación de 2.6% equivalente a US$0.09 millones más. En segundo lugar, se tiene al Banco Promerica con US$1.5 millones, es decir un incremento de 180.3% equivalente a US$1.0 millones más que el año pasado.

Desempeño de los saldos adeudados por bancos al Sector Calzado 2017-2018 (En millones de dólares

2017

2018

SALDO ADEUDADO 2017

2018

US$6.3

US$8.1

VARIACIÓN

27.8%

PARTICIPACIÓN 1

44.9%

19.0%

18.7%

5.8%

5.0%

6.6%

Scotiabank

Banco Promérica

Banco de América Central

Banco G&T Continental

Banco Hipotecario

Otros Bancos

VARIACIÓN

US$3.6

US$0.5

US$0.6

US$0.4

US$0.1

US$1.1

US$3.6

US$1.5

US$0.5

US$0.4

US$0.5

2.6%

180.3%

174.1%

6.8%

215.9%

-52.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 267

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

Sector¡

BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA Analista Sectorial: Angélica Alejandra Calderón Barillas 268 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

TOP 10

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

BANCO AGRÍCOLA, S.A.

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.

BANCO CUSCATLÁN

BANCO PROMERICA, S.A.

BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.

BANCO ATLÁNTIDA, S.A .

BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A

BANCO AGRÍCOLA, S.A.

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

273

2. SALDO ADEUDADO 2017-2018

274

3. MONTOS OTORGADOS 2017-2018

281

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 269

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

270 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 271

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

272 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

INTRODUCCIÓN AL SECTOR: ¡Financiando la industria¡

En El Salvador, los bancos muestran interés en apoyar a la industria, pues ellos comprenden que es esencial su aporte para dinamizar la economía del país.

No cabe duda de que el avance en ciencia y tecnología está evolucionando mucho más rápido de lo que las personas pueden adaptarse a ella. Tal es el caso del aprovechamiento de la tecnología dentro de la industria, la cual se ve reflejada con la presencia de la digitalización (Industria 4.0); mientras en el ámbito financiero se habla de las Fintech, como una nueva forma que viene a revolucionar la banca tradicional. De acuerdo con Joseph Stiglitz1, “el sistema financiero puede ser comparado con el cerebro de la economía”, bajo este esquema no es sorpresa

que hoy en día muchos países del mundo han observado y analizado las nuevas necesidades del mercado, las cuales buscan una manera práctica, segura y fácil para realizar cualquier gestión bancaria; para no quedarse rezagados en un mercado tan cambiante. Es por ello que, gracias a las Fintech, los bancos tradicionales han ofrecido a muchas empresas y personas naturales financiamiento para sus compañías, aspecto vital para la búsqueda de un desarrollo económico. En el caso de El Salvador, si bien es cierto no ha incursionado a totalidad esta nueva forma de ofrecer servicios financieros, ha presentado avances para buscar la inclusión financiera en su territorio; tras ver el ejemplo de países latinoamericanos como: Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, países que concentran el 86%2 del total de la actividad Fintech de la región. Por otro lado, es importante reconocer que en El Salvador, los bancos sí muestran interés en apoyar a la industria, pues ellos comprenden que es esencial su aporte para dinamizar la economía del país.

1. Citar: Rosa Maria Oliver Torrijo. (Octubre 2013). Efectos de la Crisis Económica en El Sistema Financiero Valenciano durante 2007-2012. Valencia: UPV FADE. 2. BID, BID Invest, Finnovista. (2018). Fintech: Latin America 2018: Growth and Consolidation. 2019, de IDB Sitio web: https://publications.iadb. org/en/fintech-latin-america-2018-growth-and-consolidation.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 273

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

SALDO ADEUDADO 2017-2018

El Saldo Adeudado hace referencia al saldo acumulado que los distintos sectores económicos deben al sector bancario. Durante 2018, el saldo adeudado por la Industria Manufacturera fue de

US$1,306.5 millones, es decir, un incremento de 6.0%, equivalente a US$73.8 millones más con respecto a 2017.

Figura N°1: Saldo Adeudado por la Industria Manufacturera a diciembre de 2017-2018 (En millones de dólares).

2017

2018

US$ 1,306.5

US$ 1,232.7

Millones

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año.

2.1 Saldos Adeudados por Bancos Para 2018, nuevamente el Banco Agrícola se posiciona como la principal institución financiera que más apoyo ha otorgado a la Industria, registrando un saldo adeudado de US$428.1 millones (32.8% del total del saldo adeudado por la Industria Manufacturera), es decir, un incremento de 1.7%, equivalente a US$7.3 millones en comparación a 2017. En segundo lugar, se tiene al Banco Davivienda con una participación del 17.7% del total del saldo adeudado, es decir, registró un aumento

del 13.1%, equivalente a US$26.8 millones más que en 2017. Cabe mencionar que, en términos generales, la mayoría de los bancos registraron incrementos en sus saldos adeudados. Sin embargo, el banco Scotiabank pasó de US$69.2 millones a US$33.9 millones, es decir una disminución de 51.0%, equivalente a US$35.3 millones menos que en el año anterior. Del mismo modo, Citibank pasó de US$18.3 millones a US$13.2 millones, es decir, una reducción de 27.9%, equivalente a US$5.1 millones menos que en 2017.

274 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

Tabla N°1: Desempeño del saldo adeudado de la Industria manufacturera 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta US$ Mil

Variación Porcentual

Participación

Banco Agrícola, S.A.

$420.8

$428.1

$7.3

1.7%

32.8%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$204.3

$231.1

$26.8

13.1%

17.7%

Banco de América Central, S.A.

$142.6

$153.0

$10.4

7.3%

11.7%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$110.2

$117.4

$7.2

6.5%

9.0%

Banco Promerica, S.A.

$70.1

$85.8

$15.6

22.3%

6.6%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

$63.2

$66.5

$3.3

5.3%

5.1%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

$45.6

$53.1

$7.5

16.4%

4.1%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

$44.6

$46.9

$2.3

5.1%

3.6%

Banco Atlántida, S.A.

$9.5

$36.3

$26.8

282.6%

2.8%

Banco Azul El Salvador, S.A.

$28.4

$34.3

$5.9

20.8%

2.6%

Scotiabank El Salvador, S.A.

$69.2

$33.9

-$35.3

-51.0%

2.6%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

$18.3

$13.2

-$5.1

-27.9%

1.0%

Banco de Fomento Agropecuario

$6.0

$7.0

$1.1

18.2%

0.5%

$73.8

6.0%

100.0%

Bancos

Total de Saldos Adeudados

$1,232.7 $1,306.5

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2017-2018)

2.2 Saldo Adeudado por Destino Económico de la Industria Manufacturera 2017-2018 Para diciembre del 2018, los destinos económicos que registraron un incremento en el saldo adeudado fueron: • Otros productos industriales: presentaron un saldo de US$170.7 millones, es decir, un incremento de 5.3%, equivalente a US$8.6 millones más que en 2017, representado así el 13.1% del total del saldo adeudado de la Industria Manufacturera. • Textiles y vestuarios: registraron un saldo de US$159.4 millones con una participación

del 12.2% del total de saldo adeudados, es decir, un incremento de 21.9%, equivalente a US$28.6 millones más que en el año anterior. • Papel, cartón y productos de papel cartón: pasó de US$119.0 millones a US$148.1 millones, representando el 11.3% del total de saldo adeudado por la industria, es decir que obtuvo un incremento de 24.5%, equivalente a US$29.1 millones más que en 2017. • Productos Metálicos: registró un saldo de US$88.6 millones, es decir un incremento de 33.2%, equivalente de US$22.1 millones más que en 2017.

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SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

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SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

Tabla N°2: Desempeño de los Saldos Adeudados por Destino Económico de la Industria Manufacturera 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

Variación Absoluta US$ Mil

Variación Porcentual

Participación

Productos alimenticios

$462.3

$440.5

-$21.9

-4.7%

33.7%

Otros Productos Industriales

$162.2

$170.7

$8.6

5.3%

13.1%

Textiles y vestuarios

$130.7

$159.4

$28.6

21.9%

12.2%

Papel Cartón y Productos de papel cartón

$119.0

$148.1

$29.1

24.5%

11.3%

Productos Químicos

$105.9

$108.6

$2.7

2.5%

8.3%

Bebidas y Tabaco

$80.9

$95.8

$14.9

18.5%

7.3%

Productos Metálicos

$66.5

$88.6

$22.1

33.2%

6.8%

Industria de la Maquila

$30.3

$26.9

-$3.5

-11.4%

2.1%

Refinanciamientos

$17.4

$19.9

$2.5

14.2%

1.5%

Fabricación de Muebles y Accesorios

$24.7

$13.9

-$10.8

-43.7%

1.1%

Productos Minerales no Metálicos

$17.3

$12.3

-$4.9

-28.5%

0.9%

Industrias Metálicas Básicas

$6.8

$12.3

$5.5

81.8%

0.9%

Productos de Cuero y Caucho

$6.3

$8.1

$1.8

27.8%

0.6%

Productos derivados del Petróleo

$2.1

$0.8

-$1.3

-61.3%

0.1%

Industria de Madera

$0.2

$0.6

$0.4

192.6%

0.0%

$73.8

6.0%

100.0%

Destinos Económicos

Total Industria Manufacturera

$1,232.7 $1,306.5

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2017-2018)

Mientras tanto, a pesar de ser el principal destino económico con el mejor desempeño de los saldos adeudados, productos alimenticios, con una participación de 33.7% del total de la industria manufacturera, registró una reducción del 4.7%, equivalente a US$21.9 millones menos que en 2017. Seguido por la industria de la maquila, quien presentó una disminución del 11.4%,

equivalente a US$3.5 millones menos respecto al año anterior. Del mismo modo, la fabricación de muebles y accesorios presentaron una caída de 43.7%, equivalente a US$10.8 millones menos que en 2017. En la siguiente tabla se presenta el principal banco acreedor por cada destino económico con relación al saldo adeudado a diciembre 2018.

278 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

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SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

Tabla N°3: Saldo Adeudado a principal banco por los diferentes destinos económicos industriales 2018 (En millones de dólares)

Destinos Económicos

Banco

Saldo Adeudado US$Mill

Participación en el destino

Productos alimenticios

Banco Agrícola, S.A.

$178.9

40.6%

Bebidas y Tabaco

Banco Agrícola, S.A.

$72.3

75.5%

Textiles y vestuarios

Banco Agrícola, S.A.

$42.9

26.9%

Otros Productos Industriales

Banco Agrícola, S.A.

$40.1

23.5%

Papel Cartón y Productos de papel cartón

Banco Agrícola, S.A.

$37.7

25.4%

Productos Químicos

Banco de América Central, S.A.

$25.8

23.8%

Productos Metálicos

Banco Agrícola, S.A.

$20.2

22.8%

Refinanciamientos

Banco Agrícola, S.A.

$10.5

52.9%

Industrias Metálicas Básicas

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

$8.6

70.4%

Industria de la Maquila

Banco Agrícola, S.A.

$8.5

31.7%

Productos minerales no Metálicos Banco de América Central, S.A.

$6.0

48.6%

Fabricación de Muebles y Accesorios

Banco Promerica, S.A.

$4.4

31.8%

Productos de Cuero y Caucho

Scotiabank El Salvador, S.A.

$3.6

44.9%

Productos derivados del Petróleo

Banco Azul El Salvador, S.A.

$0.4

43.9%

Industria de Madera

Banco Atlántida, S.A.

$0.3

46.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2017-2018). Nota aclaratoria: se ha utilizado la clasificación de los destinos económicos que realiza la Superintendencia del Sistema Financiero, por lo que los valores presentados varían en relación con las agrupaciones realizadas a lo largo de los informes sectoriales.

2.3 Cartera de riesgo de la Industria Manufacturera Acorde a las Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Construir las Reservas de Saneamiento (NCB-022), el 83.7% de la Industria Manufacturera, equivalente a US$1,092.9 millones del saldo adeudado, se encuentra dentro de la categoría A1, es decir, son clasificados como créditos normales con

mora no mayor a 7 días en los últimos 12 meses, tal como se detalla en el Anexo 3 de dichas Normas. Además, el 3.0% del saldo adeudado, equivalente a US$39.7 millones son categoría A2 (créditos normales declinantes). El 9.8% del saldo adeudado es clasificado como créditos subnormales (categoría de riesgo B).

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Tabla N°4: Categoría de Riesgo de los Saldos Adeudados por la Industria Manufacturera hasta 2018 (En millones de dólares)

Categoría de Riesgo

Saldo Adeudado US$Mill

Participación

$1,092.9

83.7%

Créditos normales

Créditos normales declinantes

$39.7

3.0%

Créditos subnormales

$127.7

9.8%

Créditos deficientes

$24.5

1.9%

Créditos decrecientes declinantes

$4.6

0.4%

Créditos de difícil recuperación

$4.1

0.3%

Créditos de difícil recuperación declinantes

$2.2

0.2%

Créditos irrecuperables

$10.8

0.8%

$1,306.5

100.0%

Total Industria Manufacturera Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

MONTOS OTORGADOS 2017-2018

Para 2018 el monto otorgado a la industria fue de US$1,478.6 millones, es decir, un aumento de 8.0%, equivalente a US$109.2 millones más respecto a 2017.

Los montos otorgados hacen referencia al monto contractual, es decir, lo que recibió la Industria Manufacturera durante 2018 cuando los distintos sectores solicitaron préstamos a las entidades bancarias. Para este año, el monto otorgado a la industria fue de US$1,478.6 millones, es decir, un aumento de 8.0%, equivalente a US$109.2 millones más respecto a 2017.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 281

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

Figura N°2: Montos Otorgados a la Industria Manufacturera durante 2017-2018 (En millones de dólares)

2017

2018

US$ 1,478.6

US$ 1,369.4

Millones

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.

3.1 Montos otorgados por Banco a la Industria Manufacturera A pesar que nuevamente el Banco Agrícola se posiciona como la principal institución financiera que más crédito ha otorgado a la industria durante 2018, con una participación de 29.4% del total de montos otorgados, registró una

disminución de 4.9%, equivalente a US$22.2 millones menos respecto a 2017. Sin embargo, bancos como Davivienda y Banco de América Central registraron un incremento de 16.1% y 29.8%, respectivamente, equivalente a US$41.6 millones y US$47.2 millones más respecto al año 2017.

Tabla N°5: Desempeño de los Montos Otorgados de la Industria Manufacturera 2017-2018 (En millones de dólares)

Banco Banco Agrícola, S.A. Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. Banco de América Central, S.A. Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. Banco Promerica, S.A. Banco G & T Continental El Salvador, S.A. Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. Scotiabank El Salvador, S.A. Banco Procredit, S.A. Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador Banco Industrial El Salvador, S.A. Banco Azul El Salvador, S.A. Banco de Fomento Agropecuario Total de Montos Otorgados

2017 $456.7 $257.5 $158.1 $145.4 $56.6 $39.7 $41.8 $86.8 $5.5 $53.6 $42.2 $19.1 $6.7 $1,369.4

Variación absoluta US$ Mill $434.5 -$22.2 $299.1 $41.6 $205.3 $47.2 $162.1 $16.7 $82.4 $25.9 $58.9 $19.3 $48.3 $6.5 $43.3 -$43.5 $40.4 $34.9 $39.0 -$14.6 $31.6 -$10.6 $24.7 $5.6 $9.2 $2.6 $1,478.6 $109.2 2018

Variación porcentual

Participación

-4.9% 16.1% 29.8% 11.5% 45.7% 48.5% 15.5% -50.2% 635.4% -27.2% -25.1% 29.2% 38.7% 8.0%

29.4% 20.2% 13.9% 11.0% 5.6% 4.0% 3.3% 2.9% 2.7% 2.6% 2.1% 1.7% 0.6% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.

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SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

Por otro lado, otros bancos como Scotiabank, Citibank y Banco Industrial registraron una disminución de 50.2%, 27.2% y 25.1% respectivamente, equivalente a US$43.5 millones, US$14.6 millones y US$10.6 millones menos respecto a 2017.

3.2 Montos otorgados por destino económico de la Industria Manufacturera 2017-2018 Durante 2018, los destinos económicos que registraron un aumento en los montos otorgados son: • Textiles y vestuarios: registrando montos otorgados de US$224.6 millones, hace que tenga una participación del 15.2% del total de montos otorgados a la industria. Es decir, que obtuvo un incremento de

29.2%, equivalente a US$50.8 millones más respecto al periodo anterior. • Otros productos industriales: pasó de US$168.5 millones a US$204.3 millones en préstamos representando el 13.8%, es decir, un incremento de 21.2%, equivalente a US$35.8 millones más que en 2017. • Papel, cartón y productos de papel cartón: presentó préstamos por US$162.8 millones, teniendo una participación de 11.0% del total de montos otorgados a la industria. Por consiguiente, este destino tuvo un incremento de 37.2%, equivalente a US$44.2 millones más que el año anterior. • Productos químicos: obtuvo un préstamo por US$120.8 millones, es decir un aumento de 5.6%, equivalente a US$6.4 millones más que en 2017.

Tabla N°6: Desempeño de los Montos Otorgados por destinos económicos de la Industria Manufacturera 2017-2018 (En millones de dólares)

Destino Económico

Variación Variación absoluta Participación porcentual US$ Mill

2017

2018

Productos alimenticios

$577.9

$510.7

-$67.2

-11.6%

34.5%

Textiles y vestuarios

$173.8

$224.6

$50.8

29.2%

15.2%

Otros Productos Industriales

$168.5

$204.3

$35.8

21.2%

13.8%

Papel Cartón y Productos de papel cartón

$118.6

$162.8

$44.2

37.2%

11.0%

Productos Químicos

$114.4

$120.8

$6.4

5.6%

8.2%

Productos Metálicos

$103.6

$116.5

$12.9

12.4%

7.9%

Bebidas y Tabaco

$22.1

$51.0

$28.9

130.5%

3.4%

Industria de la Maquila

$32.3

$23.2

-$9.1

-28.1%

1.6%

Industrias Metálicas Básicas

$9.6

$18.5

$8.8

92.0%

1.2%

Fabricación de Muebles y Accesorios

$22.3

$17.7

-$4.6

-20.7%

1.2%

Productos de Cuero y Caucho

$3.3

$11.1

$7.8

234.5%

0.8%

Productos minerales no Metálicos

$14.1

$8.8

-$5.3

-37.6%

0.6%

Refinanciamientos

$4.1

$5.5

$1.4

34.4%

0.4%

Productos derivados del Petróleo

$3.5

$2.0

-$1.5

-42.4%

0.1%

Industria de Madera

$1.2

-$0.0

-3.7%

0.1%

$109.2

8.0%

100.0%

Total de Montos Otorgados

$1,369.4 $1,478.6

Fuente: Elaboración con base en datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2019 | 283

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

En la siguiente tabla se muestra el banco que más créditos otorgó a cada uno de los destinos económicos industriales durante el año 2018. Tabla N°7: Monto otorgado por principal banco hacia los diferentes destinos económicos industriales 20172018 (En millones de dólares)

Destino económico

Banco

Montos Otorgados US$ Mill

Participación

Productos alimenticios

Banco Agrícola, S.A.

$221.9

43.5%

Textiles y vestuarios

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$75.9

33.8%

Otros Productos Industriales

Banco Agrícola, S.A.

$56.1

27.5%

Papel Cartón y Productos de papel Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. cartón

$43.7

26.9%

Productos Químicos

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$39.7

32.9%

Productos Metálicos

Banco Agrícola, S.A.

$28.8

24.7%

Bebidas y Tabaco

Banco Agrícola, S.A.

$26.3

51.6%

Industrias Metálicas Básicas

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

$14.3

77.4%

Industria de la Maquila

Banco Agrícola, S.A.

$8.5

36.6%

Fabricación de Muebles y Accesorios

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$7.2

40.9%

Productos minerales no Metálicos

Banco de América Central, S.A.

$5.0

56.4%

Productos de Cuero y Caucho

Banco Agrícola, S.A.

$2.8

25.5%

Refinanciamientos

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

$2.6

48.1%

Productos derivados del Petróleo

Scotiabank El Salvador, S.A.

$1.3

62.1%

Industria de Madera

Scotiabank El Salvador, S.A.

$0.5

44.3%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.

284 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

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