Ranking de Exportadores Industriales de El Salvador by Zarah Zelaya

RANKING

de Exportadores Industriales / 2018

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de Exportadores Industriales / 2018

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de Exportadores Industriales / 2018

Junta Directiva ASI 2018 PRESIDENTE ASI Lic. Eduardo Cader PRIMER VICEPRESIDENTE ASI Licda. Carmen Aída de Meardi SEGUNDO VICEPRESIDENTE ASI Dr. Víctor Jorge Saca SECRETARIO ASI Ing. Julio Arroyo PRO SECRETARIO ASI Licda. Elisa de Valiente TESORERO ASI Lic. José Mauricio Roque PRO TESORERO ASI Lic. Arturo German Martínez

Directores Lic. Mario Panameño Lic. Ricardo Moran Lic. José Mayorga Lic. Edgard Grande Ing. Arturo Zablah Ing. Gustavo Chávez

Asesores Lic. Alejandro Solano Lic. Rigoberto Monge

Director Ejecutivo Lic. Jorge Arriaza

Créditos ANALISTAS SECTORIALES Licda. Karla Elizabeth Domínguez Zarco Licda. Ana Eugenia Tobar López COMERCIALIZACIÓN Lic. Rodrigo Méndez Lic. César Lindo Licda. Karla de Montecinos DISEÑO GRÁFICO Sarah Zelaya sarahzelaya@gmail.com IMPRESIÓN Gráficos y Textos

Contenido 4 Palabras del Presidente 8 ¡Una industria salvadoreña promotora del desarrollo económico!

Ranking de Exportadores Industriales: Empresas más exportadoras de la Industria en El Salvador 16 Top 10 Mayores Exportadores Industriales 20 Top 10 Mayores Exportadores a la Región Centroamericana 26 Top 10 Empresas más Dinámicas Top 10 empresas más dinámicas 32 Top 10 Sector Textil y Confección 34 Top 10 Sector Alimentos 36 Top 5 Sector Bebidas 38 Top 10 Sector Plástico 40 Top 10 Sector Papel, Cartón, y Artes Gráficas 42 Top 10 Sector Farmacéutico 44 Top 10 Sector Metalmecánica 46 Top 10 Sector Muebles 48 Top 10 Sector Calzado 50 Top 10: Bancos que más apoyan a la Industria Manufacturera Salvadoreña

Informes Sectoriales 52 Sector Textil y Confección 78 106 128 152 174 204 226 250 270

Sector Alimentos Sector Bebidas Sector Plástico Sector Papel, Cartón, y Artes Gráficas Sector Farmacéutico Sector Metalmecánica Sector Muebles Sector Calzado Sector Bancos

La Industria es el motor de la economia Este año la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) llega al 60 aniversario de su fundación, fue en 1958 que hombres visionarios, aprovechando el empuje económico de El Salvador y en el marco del Mercado Común Centroamericano, se unieron para formar la gremial de industriales y velar por los intereses de un pujante sector industrial que se ha mantenido a la vanguardia y siendo un importante sostén de la economía nacional. En la ASI venimos diciendo con orgullo y optimismo que la INDUSTRIA ES EL MOTOR DE LA ECONOMÍA, ya que ningún sector por sí solo aporta tanto al PIB como la industria, y cuando se reactiva la industria se reactivan otros sectores de la economía que están íntimamente ligados. Es por ello que insistimos que para reactivar la economía hay que apostarle a la industria, y afortunadamente ya existe en nuestro país un tejido productivo sólido e integrado que nos puede permitir un rápido y sostenible crecimiento económico.

Juntos, trabajadores y empresarios industriales, producimos el 93% de las exportaciones y contribuimos con el 25% de los ingresos tributarios del Estado.

En esta ocasión nos complacemos en presentar la octava edición del RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017, documento que toma el pulso de las exportaciones de nuestro país, y que ha sido elaborado con dedicación y esfuerzo por nuestra Gerencia de Inteligencia Industrial y todo el equipo de la ASI que trabaja arduamente con el objetivo de fortalecer cada vez más a la industria en El Salvador. Aprovecho la oportunidad para hacer un público agradecimiento a la prestigiosa revista El Economista del Grupo Editorial Dutriz, quienes han confiado en nosotros como fuente importante de análisis del contenido del Ranking Industrial y por la entrega de reconocimientos a las empresas industriales que lideran el Ranking de Exportadores. Nuestras felicitaciones a cada una de las empresas que recibieron este reconocimiento por haber logrado los mejores resultados de exportación durante el año 2017. Lograr esos niveles de crecimiento y exportación en El Salvador, sorteando los obstáculos y dificultades, es una verdadera hazaña que merece nuestro reconocimiento. Sin duda alguna y sin temor a equivocarnos podemos decir que la industria es la clave para lograr el desarrollo económico y social que tanto requiere

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El Salvador. Pero ese crecimiento solo se puede lograr en un clima de confianza y de seguridad que permita mayores inversiones y que genere más empleos. Ese crecimiento solo se puede lograr cuando un gobierno reconoce que el sector productivo es el generador de empleos y de desarrollo, un gobierno que esté dispuesto a trabajar de la mano con el sector privado. Desafortunadamente la industria nacional no ha sido prioridad en las políticas económicas de las últimas décadas. Hemos visto la indiferencia de gobiernos por implementar una verdadera política industrial integral. Esta falta de apoyo, lejos de desanimarnos, nos ha llevado a esforzarnos a seguir innovando y este Ranking de Exportadores es el reflejo de los resultados positivos que el sector industrial ha logrado a base de puro esfuerzo empresarial y a la laboriosidad de nuestros trabajadores. Los resultados de este Ranking de Exportadores demuestran el espíritu empresarial y la determinación de los empresarios industriales. La industria salvadoreña es competitiva y productiva. Eso nos ha permitido salir a conquistar Centroamérica y otros mercados. Hemos demostrado una y otra vez ser un sector pujante capaz de sobrepasar cualquier obstáculo.

Eduardo Cader Presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales

Y con orgullo podemos ahora decir que somos el sector económico que representa el 24% del PIB y genera más del 40% del empleo formal. Juntos, trabajadores y empresarios industriales, producimos el 93% de las exportaciones y contribuimos con el 25% de los ingresos tributarios del Estado.

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¡Una industria salvadoreña promotora del desarrollo económico! Hace muchos años atrás, Albert Einstein, científico reconocido por su teoría de la relatividad, decía que era una locura hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Es a partir de aquí que inicia una reflexión sobre lo que El Salvador debe cambiar con el fin que los niveles de pobreza, lento crecimiento económico y desempleo sean diferentes, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Según el Informe “Perspectivas de la Economía mundial; en Busca del Crecimiento Sostenible: Recuperación a Corto Plazo, Desafíos a Largo Plazo 2018” del Fondo Monetario Internacional (FMI), se pronostica que el mundo estará creciendo a tasas de 3.7%, y para el caso de América Central a 3.9% en el año 2018. ¿Qué sucede con El Salvador que no supera las tasas de crecimiento económico de 2.3%? Aunque las respuestas pueden variar en cada economía, es importante destacar que en pleno siglo XXI, los países han sido creativos al adoptar diferentes políticas públicas que han permitido un fortalecimiento en sus estructuras económicas, marcando estrategias para la atracción de inversiones con alto valor agregado, facilitar el comercio, mejorar la competitividad, fortalecer el capital humano y transitar el camino hacia la famosa cuarta revolución industrial pasando a ser manufacturas más integradas en sus procesos digitalizándolos. Por lo tanto, no es extraño que incluso en los países de la Región Centroamericana están reinventando la forma de hacer negocios y que muchas empresas decidan migrar, pese a los escenarios políticos.

FIGURA Nº 1: Tasas de Crecimiento Económico de los Países de Centroamérica 20172018 (Estimaciones)

Guatemala 2017 (3.2%) 2018 (3.4%)

Honduras 2017 (4.0%) 2018 (3.6%)

El Salvador 2017 (2.3%) 2018 (2.1%) Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, proyecciones a octubre 2017

8 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Costa Rica 2017 (3.8%) 2018 (3.8%)

Nicaragua 2017 (4.5%) 2018 (4.3%) Panamá 2017 (5.3%) 2018 (5.6%)

En cuanto al nivel de inversión extranjera directa neta acumulada al tercer trimestre del año 2017, El Salvador registró US$436.2 millones, siendo esto un crecimiento de 4.9% con respecto al año anterior. A pesar de este aumento, es importante destacar que sigue siendo el país en Centroamérica

que menos inversión recibió en comparación al resto de la región. Es evidente que aspectos como la tramitología, burocracia excesiva, los costos de iniciar un negocio en el país son factores que dañan la competitividad del país, y sumando a ello la situación de la delincuencia.

GRÁFICA Nº 1: Inversión Extranjera Directa Valor Neto Acumulado al Tercer Trimestre 2016-2017 (En millones de dólares)

2016TIII $4,063.5

2017TIII

$3,962.1

$1,799.8

$2,068.4

$786.9

Panamá

Costa Rica

$752.3

$551.5 $683.7

Guatemala

Honduras

$627.9

$663.0

Nicaragua

$415.8

$436.2

El Salvador

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

¿Es la Industria Manufacturera la actividad que puede cambiar este panorama? El Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)1 brinda un argumento muy válido: “ …la industrialización contribuye a mejorar varios índices, tales como el índice de desarrollo humano y el índice de pobreza…. La diversificación en las manufacturas puede ayudar a conseguir índices de crecimiento promedio rápido…más largos y menos volátiles… para así sostener el crecimiento en el largo plazo…”. Por tal razón, se justifica que la industria es fundamental para un cambio estructural, ya que en las primeras etapas del desarrollo crea empleos productivos, impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación para sostener el crecimiento de la productividad en las manufacturas y otros sectores. En el caso de El Salvador, la producción industrial está muy relacionada al comportamiento de la economía del

país, representando el 23% de Producto Interno Bruto y generando más de 190,000 puestos de trabajo. Como se observa en la gráfica n°2, el crecimiento del país ha sido lento y se refleja en la actividad industrial, que durante el año 2016 sólo creció 2%. Las condiciones para hacer negocios han sido complicadas y muy volátiles, generando un efecto notorio en los niveles de producción, que enlaza la tendencia misma del crecimiento económico del país. Esto evidencia la necesidad de fortalecer una política industrial orientada a impulsar cada eslabón de la cadena de producción, costos, adquisición de materia prima, además de aplicar una debida estrategia de facilitación del comercio que involucre una evaluación de la tramitología y costos actuales para operar, y que incentive a la diversificación exportadora.

1. Véase: https://www.unido.org/sites/default/files/2015-12/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_SPANISH_0.pdf

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 9

GRÁFICA Nº2: Tasa de Crecimiento Económico y Producción Industrial El Salvador 2010-2016 (En porcentajes)

Tasa de variación anual PIB Industrial

Tasa de variación anual PIB Total 3.8

2.7 1.9

3.1 2.2

1.4

2010

1.3

2011

1.9

2012

2013

2.3 1.6 1.4

2014

2015

2.0

2.4

2016

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, a precios constantes 1990.

La actividad exportadora es esencial cuando se habla de crecimiento económico. Durante el año 2017, las exportaciones totales de El Salvador fueron de US$5,760.0 millones, creciendo 6.3%, equivalentes a US$340.4 millones más que en 2016.

GRÁFICA Nº3: Exportaciones Totales de El Salvador 2016-2017 (En millones)

$4,499.2

2010

$5,760.0 $5,308.2 $5,339.1 $5,519.3 $5,301.5 $5,509.0 $5,419.6

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante destacar que habrá diferencia con datos históricos debido a un ajuste metodológico que ha realizado el BCR en sus cuentas de comercio exterior.

ONUDI respalda que las manufacturas cambian las estructuras económicas, usualmente de actividades intensivas en mano de obra a actividades más intensivas en capital y tecnología. Cada subsector manufacturero también cambia los productos y los procesos productivos gracias a la creciente aplicación de capital y tecnología. Es así que, al considerar este aspecto, es destacable

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mencionar que la Industria Manufacturera también es el motor exportador de El Salvador, representando el 96.5% de las exportaciones totales a lo largo del año 2017, y ha demostrado que es uno de los sectores más importantes del país, llegando a mercados con altas exigencias de calidad y eficiencia, impulsando la producción y generando empleos formales.

TABLA N°1: Exportaciones Totales de El Salvador Según Actividades 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Participación

5,228.6

5,556.1

327.6

6.3%

96.5%

Agricultura, Caza, Silvicultura y pesca

172.6

188.3

15.7

9.1%

3.3%

Actividad Economica Industria Manufacturera Comercio, Restaurantes y Hoteles

13.7

12.5

-1.2

-8.8%

0.2%

Electricidad, Gas y Agua

3.3

2.4

-0.9

-27.2%

0.0%

Explotación de Minas y Canteras

0.9

0.6

-0.3

-30.9%

0.0%

Servicios Comunales, Sociales y Personales

0.5

0.0

-0.5

-93.7%

0.0%

5,419.6

5,760.0

340.4

6.3%

100.0%

Exportaciones Totales

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Es importante destacar que El Salvador exportó a más de 100 destinos en todo el mundo en 2017, siendo su mercado principal Estados Unidos de América, con una participación de 44.5%, alcanzando un valor exportado por US$2,564.4 millones hacia este destino. Asimismo, el 41.7% de las exportaciones fueron enviadas hacia los países

que forman parte de Centroamérica, destacando la importancia que el país tiene en la región. Esto muestra que, a pesar de los obstáculos para hacer negocios, el sector productivo ha logrado ganar mercado internacional, promoviendo la producción con sistemas más sofisticados y generando productos de calidad.

TABLA N°2: Desempeño de los Destinos de las Exportaciones Totales de El Salvador 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Participación

2,558.0

2,564.4

6.4

0.3%

44.5%

Honduras

766.1

796.9

30.8

4.0%

13.8%

Guatemala

743.3

792.2

48.9

6.6%

13.8%

Nicaragua

388.9

430.9

41.9

10.8%

7.5%

Costa Rica

248.3

261.8

13.6

5.5%

4.5%

Panamá

125.4

121.8

-3.6

-2.9%

2.1%

México

69.1

112.6

43.6

63.1%

2.0%

Republica Dominicana

82.2

83.5

1.2

1.5%

1.4%

Taiwán

36.4

53.4

17.1

46.9%

0.9%

España

40.5

48.3

7.8

19.4%

0.8%

República Popular de China

6.1

47.2

41.1

675.6%

0.8%

355.4

447.0

91.6

25.8%

7.8%

5,419.6

5,760.0

340.4

6.3%

100.0%

Países Estados Unidos de América

Los demás países Exportaciones Totales

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Este crecimiento en las exportaciones muestra que hay convicción en salir adelante por cada emprendedor y colaborador de las diferentes actividades económicas e industriales. Es recurrente escuchar desde las principales empresas exportadoras que día con día tienen que enfrentarse con problemas en las fronteras terrestres o salidas vía marítima, las regulaciones para compartir una muestra de un producto o las persistentes diferencias en los pesos que no están del todo vinculado a las mercancías siendo objeto de una multa administrativa de US$50, los costos de los convoyes para llevar con seguridad las mercancías hasta los puntos de destino o las tardanzas en las operaciones por la caída en el sistema informático en la Aduana, entre otros. Y así hay muchos temas que implican un trabajo

constante entre el sector público-privado, para lo cual el trabajo y negociaciones de la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador (CIFACIL), una Comisión conformada por siete gremiales2 del sector productivo, han marcado una ruta que consolida aquellos cuellos de botella para buscar la salida más efectiva con el fin de agilizar los negocios y que desde su creación en 2013, ha logrado exponer hasta altas autoridades nacionales e internacionales la realidad del comercio exterior de El Salvador. A consecuencia de las situaciones antes expuestas, El Salvador se ubicó como el quinto exportador de toda la Región Centroamericana al tercer trimestre del año 2017, con una ventaja de US$448.5 millones en relación con Nicaragua.

GRÁFICA Nº4: Exportaciones Totales de los Países Centroamericanos al Tercer Trimestre 2016-2017 (En millones de dólares)

Ene-Sep 16

$7,912.5

$8,368.9

$7,761.6

$8,356.0

Ene-Sep 17

$8,362.3 $8,309.4 $6,618.9 $5,841.0 $4,141.5 $4,387.3

Guatemala

Costa Rica

Panamá

Honduras

El Salvador

$3,729.8 $3,938.8

Nicaragua

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano. El dato de Honduras se sacó con cifras del Banco Central de Honduras para incluir las exportaciones de maquila.

2. CIFACIL está compuesta por la Asociación Salvadoreña de Industriales (quien tiene la Presidencia Pro Tempore), Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Corporación de Exportadores de El Salvador, Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador, Asociación de Distribuidores de El Salvador, Cámara Americana de Comercio, Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador

12 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

El Salvador tiene una industria que puede ser fortalecida, y que día con día tiene el desafío de mejorar su competitividad, y mejorar las condiciones que sean propicias y estimulen la formalidad laboral, el emprendedurismo y la

generación de empleo. En la siguiente tabla se expone la posición de El Salvador en diferentes índices internacionales que permiten visualizar el estatus del país en términos de desarrollo y competitividad:

TABLA N°3: El Salvador y Centroamérica en los Diferentes Índices Internacionales Total de Países Evaluados

Indicadores Internacionales

El Salvador

Índice de Competitividad Global 2017-2018

109

137 países

Doing Business 2018

115

131

190 países

Índice de Libertad Económica 2018

100

180 países

Índice Global de Innovación 2017

103

104

N/A

127 países

Índice de Desarrollo Humano

117

125

130

124

188 países

Índice de Progreso Social 2017

128 países

Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

Fuente: Diferentes reportes World Economic Forum, Heritage, Banco Mundial, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, socialprogressimperative.org, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Es por ello que en el Ranking de Exportadores Industriales 2018 se reconoce el esfuerzo que las empresas industriales realizan desde El Salvador para posicionar sus productos en toda la Región Centroamericana, América Latina y en otras

latitudes fuera del Océano Atlántico. Siendo así que desde hace 60 años, la Asociación Salvadoreña de Industriales se ha convertido en el aliado perfecto del empresario industrial.

¡Sientete orgulloso de ser empresario porque la industria es el motor de la economía!

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 13

Gerencia de Inteligencia Industrial La Gerencia de Inteligencia Industrial ofrece a sus socios los siguientes servicios:

farmacéutico, metalmecánica, muebles y calzado. Adicional, se analiza el sector bancario.

GESTIONES: este servicio está enfocado en acompañar a los socios ante las instituciones gubernamentales en relación a trámites o permisos que requieren para sus operaciones, así como facilitar los espacios para conseguir audiencia ante los funcionarios pertinentes para resolver inquietudes ante alguna situación que tiene incidencia en la empresa.

INDUSTRIA 4.0: el término Industria 4.0 hace referencia a la evolución de los sistemas, maquinaria, tecnologías y procesos utilizados en el sector industrial mediante el uso de los sensores, internet, comunicación en tiempo real entre las máquinas, fabricación aditiva, entre otros. Para la promoción de esta nueva visión se realiza en el mes de noviembre el encuentro industrial que aborda las temáticas de la cuarta revolución industrial.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: se brindan informes de desempeño económico y legal, que permite visualizar la actividad económica a nivel de los diferentes sectores industriales a fin de conocer en detalle el aporte a la generación de empleo, las exportaciones y la inversión. Además, se analizan las propuestas y reformas que se presentan a la Asamblea Legislativa, a fin de procurar que dichas iniciativas no afecten al Sector Industrial y a la economía en general. CONSULTAS: a través de este servicio se pone a disposición de los socios la atención de consultas sobre temas económicos, aduaneros, fiscales, gestión ambiental, laborales, comercio internacional, integración centroamericana, legales y reglamentos técnicos, entre otros.

OTROS TEMAS DE INTÉRES: RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES: es un informe técnico anual que contiene el desempeño de los sectores industriales más importantes por su aporte a la producción, comercio exterior, empleo y financiamiento. Además, destaca a los principales exportadores de cada sector industrial: textil y confección, alimentos, bebidas, plásticos, papel, cartón y artes gráficas,

14 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

CHARLAS INFORMATIVAS: estas son conferencias informativas mensuales desarrolladas en acompañamiento de expertos en temáticas de coyuntura en temas tributarios, legales, aduanales, laborales, medio ambiente, entre otros. COMISIÓN INTERGREMIAL PARA LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN EL SALVADOR (CIFACIL): dado a que la ASI posee la Presidencia Pro Témpore de dicha Comisión compuesta por siete gremiales del sector productivo (ASI, COEXPORT, CCIES, CAMTEX, AMCHAM, ADES, CAMAGRO), esta unidad es la encargada de coordinar la asistencia técnica que se requiera desde el Comité Ejecutivo, con el objetivo de promover la eficiencia en las operaciones de comercio internacional. PARA MAYOR INFORMACIÓN: Lic. Karla Domínguez Zarco Gerente de Inteligencia Industrial Tel. 2267-9223, karla.dominguez@asi.com.sv Lic. Bryan Guevara Analista Legal Tel. 2267-9217, bryan.guevara@asi.com.sv

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 17

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22 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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26 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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Km. 28 ½, Carret. hacia Aeropuerto Comalapa, Zona Franca Internacional, Olocuilta, La Paz, El Salvador, C.A.

Km. 26, Carret. a Santa Ana, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A.

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Km. 32 ½, Carret. a San Juan Opico, Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, C.A.

Zona Ind. Plan de La Laguna, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2248-6600

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32 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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PICACHO, S.A. DE C.V.

Urb. Industrial La Laguna, Cl. Circunvalación, Políg. “A”, No. 3, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

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10 PRO DEPT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

YOUNGONE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Zona Franca San Bartolo, Cl. Tazumal, Edif. 18, Ilopango, El Salvador, C.A.

Km. 28 ½, Carret. hacia Aeropuerto Comalapa, Zona Franca Internacional, Olocuilta, La Paz, El Salvador, C.A.

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 33

SECTOR ALIMENTOS

GRUPO CALVO Col. San Benito, Cl. Loma Linda, Edif. Redes, No. 251, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2244-4800 info@calvo.com www.calvo.es Aceite de atún, atún, harina de atún, harina de pescado, lomo de atún rallado.

34 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.

4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A DE C.V.

HARISA, S.A. DE C.V.

Dirección: 12 Av. Sur No. 111, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Zona Ind. Plan de La Laguna, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Col. Sierra Morena II Final Av. Cerro Verde, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2277-1233

(503) 2500-5000, 2500-5123, Cel. 7829-6946

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LACTOLAC, S.A DE C.V.

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Blvd. del Ejército Nacional y 50 Av. Nte. San Salvador, El Salvador, C.A.

Blvd. Deininger y Av. Las Palmeras, Col. La Sultana, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Zona Ind. Plan de La Laguna, Cl. Circunvalación, Políg. “D” No.1 Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

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MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

McCORMICK DE CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.

ECO FOODS, S.A. DE C.V.

Calle Siemens 1, Parque Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

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10 BIMBO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

SABORES COSCO DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

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Km. 12.5 Carret. al Puerto de La Libertad, Nvo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2239-3300

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Elaboración de productos de panadería.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 35

SECTOR BEBIDAS

LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V. Km. 28, Carret. a Sonsonate, Lourdes Colón, La Libertad, El Salvador, C.A. (503)2319-0000 lmurillo@liv-smart.com www.cbc.co Comercialización y distribución de bebidas saludables. Néctares, bebidas refrescantes, bebidas con jugo, jugos premium, bebidas a base de avena, bebidas isotónicas, té frío.

36 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

2 INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A DE C.V.

EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.

Av. Independencia, No. 526, San Salvador, El Salvador, C.A.

6a Av. Nte. No. 1708, San Salvador, El Salvador, C.A.

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2 PROINCA, S.A. DE C.V.

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 37

SECTOR PLÁSTICOS

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38 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

2 CARVAJAL EMPAQUES, S.A. DE C.V.

4 RAVICORP

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Km 27.5 Carretera a Sonsonete, Lourdes - Colón La Libertar, El Salvador, C.A.

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Zona Ind. Plan de La Laguna, Cl. Circunvalación, block “E” No. 5, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

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Blvd. Del Ejército Nacional Km 7 1⁄2, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2251-6100 jose.merino@smurfitkappa.com.hn www.smurfitkappa.com.sv Fabricación de empaques flexibles monocapa, multilaminado impresos en flexografía y rotograbado.

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SALVAPLASTIC, S.A. DE C.V.

TUBOS Y PERFILES PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.

Celpac, S.A. de C.V.

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IBERPLASTIC, S.A. DE C.V.

Carret. al Puerto de la Libertad, Fte. a C.C. La Joya, Santa Tecla, El Salvador, C.A.

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 39

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

KIMBERLY CLARK DE CENTROAMERICA, LIMITADA DE C.V. Km. 32 ½, Carret. a San Juan Opico, Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2319-4500

www.kimberly-clarkcarreras.com Papel Higiénico, Toallas Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables, Papel Toalla y Servilleta.

40 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

2 SIGMAQ

4 ALAS DORADAS, S.A DE C.V.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 3.5, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Km. 27 ½, Carret. a Santa Ana, La Libertad, El Salvador, C.A.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 7 ½, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

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cmeardi@corp.sigmaq.com lvidri@corp.sigmaq.com www.sigmaq.com Cajas y exhibidores en cartón corrugado y plegadizo; bolsas; etiquetas; estuches de lujo; envoltura de regalo y cartón chip.

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Km. 10 ½, Carret. al Puerto de La Libertad, La Libertad, El Salvador, C.A.

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9 BEMISAL, S.A. DE C.V.

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Col. Escalón, Pje. 1, 63 y 65 Av. Sur, No. 23, San Salvador, El Salvador, C.A. Planta: Final Calle Libertad Pte., Parque Industrial Santa Lucia, Santa Ana, El Salvador, C.A.

Km. 28 ½, Carret. a Santa Ana, Parque Industrial El Rinconcito, No. 13, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A.

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 41

SECTOR FARMACÉUTICO

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. Zona Ind. Merliot, Cl. L-3, No. 10, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2251-9797, Fax: (503) 2278-3121 Servicio al cliente: (503) 2251-9799 info@vijosa.com www.vijosa.com Analgésicos, Anestésicos, Antialérgicos, Antibióticos, Antigripales, Antieméticos, Antiinflamatorios, Antipiréticos, Hormonales, Relajantes musculares, Vitamínicos, Belleza, Energizantes, Oftálmicos, entre otros.

42 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

2 GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 43

SECTOR METALMECÁNICA

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44 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 45

SECTOR MUEBLES

INDUFOAM, S.A. DE C.V. Km. 34.5, Carret. a Santa Ana, Políg. 22, Hacienda San Andrés, Cdad. Arce, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2316-7000 ventas@indufoam.com www.indufoam.com Fabricación y comercialización Nacional e Internacional de Camas y Colchones de Espuma y Resortes, Muebles de Sala y Accesorios para descanso como: Almohadas, protectores de colchón, juegos de sábanas, edredones, etc.

46 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

2 INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 47

SECTOR CALZADO

DURAMAS, S.A. DE C.V. Final Cl. Montecarmelo, No. 800, Complejo ADOC, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2294-3111 katya.martinez@duramas.com.sv

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48 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

2 EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.

4 GARBAL, S.A. DE C.V.

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Final Cl. Montecarmelo, No. 800, Complejo ADOC, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

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La mayor Fábrica de calzado de Centroamérica, liderada por marcas a través de sus formatos de tiendas y productos.

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5 INDUSTRIAS FENIX, S.A. DE C.V.

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Cl. Concepción y 10a Av. Nte. Edif. Quiñónez, No. 106, San Salvador, El Salvador, C.A.

Alameda Roosevelt No.1913, Colonia Flor Blanca, San Salvador, El Salvador, C.A.

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Fabricación y venta de calzado, líder en venta de calzado por catálogo y las marcas Rikeli, Diego Collection, Pony, Curiositos, Reebok, Adidas, Flexi, entre otros.

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10 JAM INDUSTRIAL, S.A DE C.V. 2° avenida norte #1428, Barrio San Miguelito, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 22166-004

INDUSTRIAS AMERICANAS, S.A. DE C.V. Cantón Natividad, Carretera a Planta San Luis, Santa Ana, El Salvador, C.A. (503)2486-9707 iasadecv76@gmail.com

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 49

BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

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50 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

2 BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

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Centro Financiero, Av. Manuel Enrique Araujo, No. 3550, San Salvador, El Salvador, C.A.

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.

55 Av. Sur, entre Alam. Roosevelt y Av. Olímpica, Centro Financiero Credomatic, San Salvador, El Salvador, C.A.

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BANCO PROMERICA, S.A.

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.

Edif. Promérica, La Gran Vía, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

25 Av. Norte y 23 Calle Pte. Edificio Ex Embajada Americana, San Salvador, El Salvador, C.A.

Col. San Benito, Calle La Reforma, No. 206, San Salvador, El Salvador, C.A.

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9 BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. Col. Escalón, Pje. Senda Florida Sur, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2250-7000 www.bancohipotecario.com.sv

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Banco Promérica El Salvador ha sido uno de los bancos con mayor crecimiento en los últimos años, caracterizándose por su servicio de calidad, horarios extendidos y atención de lunes a domingo. Con su cultura de servicio al cliente, Banco Promérica sigue reforzando su compromiso para ofrecer más de lo que esperas.

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10 BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.

BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.

Blvd. El Hipódromo, Av. Las Magnolias, Col. San Benito No. 144, San Salvador, El Salvador, C.A.

Col. Escalón, Alam. Manuel Enrique Araujo y Av. Olímpica, No. 3553, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2213-1717

(503) 2555-8100

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 51

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN Analista Sectorial:

Licda. Karla Elizabeth Domínguez Zarco

52 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

HANESBRANDS EL SALVADOR, LIMITADA DE C.V.

FRUIT OF THE LOOM-LEMPA SERVICES LIMITADA DE C.V

INTRATEXT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

TEXTUFIL, S.A DE C.V.

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PICACHO, S.A. DE C.V.

TEXTILES OPICO, S.A. DE C.V.

DA SAN S.A. DE C.V.

PRO DEPT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

10 YOUNGONE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

HANESBRANDS EL SALVADOR, LIMITADA DE C.V.

1 Introducción al sector 58

3 Empleo

2 Sector Externo

4 Financiamiento

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 53

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

54 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

HanesBrands se mantiene fuerte en la cima La compañía dedicada a la confección y fabricación de tela, ropa deportiva, ropa interior y de uso cotidiano, se coronó por cuarto año consecutivo como el exportador más grande de El Salvador. La presea obedece a una mayor flexibilidad para adaptarse al cambiante entorno mundial y a un recurso humano cada vez más capacitado y comprometido con la operación. Con 811 millones de dólares de exportaciones anuales, HanesBrands se agenció nuevamente el título de mayor exportador de El Salvador, otorgado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) según estadísticas oficiales. Para el 2017 la empresa produjo 90.55 millones de libras de tela y 42.55 millones de docenas de prendas, manteniendo su capacidad instalada funcionando al máximo. El reconocimiento de exportador del año, viene quedando en las manos de Hanes desde el 2013.

Durante el 2017 la compañía a escala global alcanzó los 6,470 millones de dólares en ventas, obteniendo un crecimiento del 7.4% comparado con el año anterior.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 55

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

y el peso en el mercado que han tenido sus más recientes adquisiciones tales como la de la compañía americana Alternative Apparel y Bras N´Things para consolidar la presencia de Hanes en Europa. “Hanes se está adaptando al crecimiento de las ventas en línea y al cambio en el comportamiento de compra de los consumidores. En cuanto a nuestra producción, el 2017 fue un año récord para las plantas de textiles y Socks, donde nuestra capacidad instalada trabajó al máximo para cumplir exitosamente con toda la demanda internacional”, señaló el vicepresidente de operaciones para Centroamérica René Villarreal.

Durante el 2017 la compañía a escala global alcanzó los 6,470 millones de dólares en ventas, obteniendo un crecimiento del 7.4% comparado con el año anterior. Este crecimiento que viene dado en un entorno adverso, luego del cierre de sucursales de grandes cadenas de ventas por departamentos y el auge del negocio en línea, demuestra la flexibilidad del gigante de la ropa interior para adaptarse a las nuevas realidades del entorno. Las cifras de crecimiento de la operación total también demuestran el poder

56 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

HanesBrands maneja una fuerza laboral global de más de 68,000 mil empleados en 40 países. La compañía es dueña del 90% de sus plantas de producción dentro de su cadena de suministro. El Salvador es el corazón de la operación del hemisferio occidental y durante el 2018 se prepara para recibir nuevas inversiones y tecnología por parte de la multinacional con base en Carolina del Norte. El vicepresidente de operaciones destacó que la empresa invertirá 7.5 millones de dólares en el país a través de la ampliación de una de sus plantas más importantes a nivel mundial situada en la ciudad de San Juan Ópico, La Libertad conocida como Textiles El Salvador y realizará la adquisición de nueva maquinaria para implementar nuevos procesos de teñido en la misma infraestructura. “Con este proyecto de ampliación se generarán aproximadamente 200 nuevos empleos por parte de Hanes para El Salvador”, agregó el ingeniero Villarreal. El proyecto de ampliación que estará anclado en la planta textilera de la compañía, consiste en incorporar nueva maquinaria, capacitación y tecnología para llevar a cabo un proceso de

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

teñido de prendas terminadas, lo que le permitirá a Hanes diversificarse en su esquema de producción y abrirse paso en nuevos mercados que están demandando este tipo de telas. “Estamos incorporando a la operación mayor valor agregado con la ampliación que se llevará a cabo este año. Vamos a seguir invirtiendo en El Salvador como lo hemos hecho los últimos 26 años”, agregó el vicepresidente. Hasta la fecha Hanes ha invertido en El Salvador más de 500 millones de dólares para la construcción de nuevas instalaciones, ampliación de capacidad instalada así como procesos de tecnificación, capacitación y contratación para sus colaboradores. También se incluye la instalación de una de la plantas de tratamiento de aguas residuales más modernas del mundo por parte de la empresa, así como la construcción de una planta de energía de biomasa para abastecer la demanda dentro de dos de sus plantas de manufactura, entre ellas la planta Textiles. La planta Textiles El Salvador es una de las tres plantas más grandes de la compañía en el país, empleando actualmente a 1,700 colaboradores de Hanes. La planta fábrica alrededor de 1.9 millones de libras de tela por semana, cuenta con numerosas certificaciones de sus procesos productivos, así como también certificaciones en materia de prácticas laborales justas. Textiles El Salvador ha sido galardonada por contribuir a reducir el impacto ambiental de las operaciones de Hanes implementando tecnología verde en sus procesos productivos. Por su desempeño ambiental, Hanes ha recibido el premio Estrella de la Energía por parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, durante 8 años consecutivos, logro del cual son artífices en gran medida, los empleados de la empresa por su facilidad de adaptarse a los lineamientos ambientales globales de Hanes.

Hanes ha operado en suelo salvadoreño por más de 26 años. La compañía se mantiene como el mayor exportador de El Salvador sostenidamente desde el año 2013. Hanes también es el empleador más grande del país con 10,700 empleados en planilla. MARCAS PRODUCIDAS POR HANESBRANDS • • • • •

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LAS OPERACIONES EN EL SALVADOR CUENTAN CON 6 PLANTAS: Nombre de la planta

Productos

Confecciones Jiboa

Ropa interior

El Pedregal

Ropa interior

El Salvador Sew

Ropa deportiva

HBI Textiles E.S.

Textiles

Bonaventure

Medias

El Salvador Socks

Calcetines

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 57

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

1. Introducción al sector

¡El Pilar de las Exportaciones Salvadoreñas!

Un sector con tecnologías renovadas e integradas, ubica la operación de esta rama industrial con la capacidad de ofrecer servicios sofisticados de diseño, serigrafía, sublimado, bordado, empaque y más.

FIGURA Nº 1: Participación de los Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección de Estados Unidos de América, Año 2017

El Sector Textil y Confección en El Salvador se ha convertido en una de las bases del desarrollo industrial, a través de las transformaciones producidas a partir de los primeros años del nuevo siglo. Un sector con tecnologías renovadas e integradas, ubica la operación de esta rama industrial con la capacidad de ofrecer servicios sofisticados de diseño, serigrafía, sublimado, bordado, empaque y más. Con exportaciones superiores a los US$2,000 millones, este sector no sólo resalta solidez, sino que demuestra la importancia de este para los encadenamientos productivos con otros sectores y la pujanza innovadora de su estructura de producción que ha desarrollado en esta rama que algunos pensaron que sería obsoleta. Esto le ha permitido ser el noveno proveedor de Estados Unidos de América, uno de los países con alta relación comercial de la Industria Textil y Confección.

PAKISTÁN

2.6%

HONDURAS

2.7%

CHINA

36.3%

07 09

BANGLADESH

3.0%

EL SALVADOR

2.1%

10.0%

INDIA

8.1%

MÉXICO

4.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USITC-U.S. International Trade Commission

58 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

VIETNAM

INDONESIA

4.3%

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Y a pesar de la alerta sobre la entrada en vigencia del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) previo a las elecciones presidenciales del año 2016 en Estados Unidos de América, la acción tomada desde la Casa Blanca con la nueva Presidencia de Donald Trump de no ser parte de este Acuerdo Comercial generó más tranquilidad entre los representantes del Sector Textil y Confección Salvadoreño. Sin embargo, el proteccionismo comercial y la propuesta de renegociación de los acuerdos comerciales con bloques importantes como Canadá y México (NAFTA por sus siglas en inglés), puede generar un efecto colateral para otros bloques más pequeños, como en el que se encuentra El Salvador a través del CAFTA -DR. Por consecuente, es importante que, a través de los mecanismos de política comercial de El Salvador, visualizar y fortalecer las relaciones con otros países directamente. Desde la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX), se ha manifestado el interés de cerrar las negociaciones para un acuerdo comercial con Canadá, ya que se ha convertido en una nueva opción para el comercio internacional del sector. Además, persisten otros desafíos, y un ejemplo es que muchos de los retails altamente reconocidos como ha sido el caso de Macy´s1 y otras tiendas similares han ido cerrando operaciones que ya sea por especulaciones políticas, del mercado o de la industria en sí, han evidenciado un latente cambio en el comportamiento del consumidor.

La tecnología ahora permite realizar compras inmediatas en línea, sobre todo la población “millenial”, quienes ahora optan por entrar a alguna plataforma electrónica y adquirir los productos. Es por esta razón que una Ley de Comercio Electrónico elaborada y revisada en conjunto del Sector Público-Privado, debe ser puesta en marcha en El Salvador con el fin de incentivar una nueva forma de realizar negocios dentro del sector textil y confección.

1.1 Producción Dentro de la actividad de la producción del sector textil y confección, el crecimiento ha sido menor en comparación del periodo 2010-2014. Las cifras del Banco Central de Reserva al año 2016, muestran que la producción de textiles y artículos confeccionados de materiales textiles sólo incremento 0.4%, una diferencia de 2.5 puntos porcentuales en relación al año 2015. Mientras que la producción de prendas de vestir mostró un crecimiento de 1.5%. Es importante destacar que el sector se ha enfrentado a diversas situaciones que han afectado su producción desde los incrementos en los costos de envíos de mercancías desde los servicios de inspección no intrusiva, costos de operación vinculados al agua y la energía, entre otros.

1. Véase: https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/01/04/macys-anuncia-5-mil-despidos-y-el-cierre-de-otras-11-tiendas/

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 59

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

GRÁFICA Nº 1: Tasa de Crecimiento de la producción de Textiles y Prendas de Vestir 2010-2016 (En porcentajes %)

Textiles y artículos confeccionados de materiales textiles (excepto prendas de vestir) Prendas de vestir 9.3 8.1 6.1

4.9 5.2

5.0 2.7

1.9

3.4

3.9

2.9 2.6 1.5 0.4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, a precios constantes 1990

2. Sector Externo El sector textil y confección ha logrado mantener en los estándares de calidad internacionales, siendo estos importantes en los procesos de producción de cada una de las actividades de esta rama industrial. Desde pasar a ser un ensamblador a un esquema de “Paquete Completo” ha generado una modernización en la composición del sector. En 2017, el valor exportado que alcanzó los US$2,617.1 millones, tuvo una composición solamente de 30.8% como maquila y un 69.2% bajo la otra modalidad del proceso completo.

2.1 Exportaciones del sector VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2017 A pesar de las complicaciones que hay en el sector, desde los costos logísticos, problemas en

60 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

los principales puntos fronterizos de exportación por los diferentes bloqueos y caídas en el sistema de la aduana, los requerimientos para el tratamiento de las muestras textiles con clientes y proveedores internacionales, esta importante rama industrial logró alcanzar un monto exportado por US$2,617.1 millones, es decir un crecimiento de 3.8%, equivalentes a US$95.1 millones más que en 2016. Es importante destacar que la fabricación del sector textil está orientándose hacia el uso de las fibras sintéticas, que tal como se verá mas adelante, productos como los suéteres y los demás artículos de calcetería se encuentran entre los más exportados en 2017. Por consecuente, al realizar la comparación de las exportaciones de 2010 y 2017, estas han crecido en US$1,041.6 millones.

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

GRÁFICA Nº 2: Composición de las Exportaciones del Sector Textil y Confección Año 2017

30.8%

Maquila

69.2%

No maquila

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

GRÁFICA Nº 3: Exportaciones del Sector Textil y Confección 2010-2017 (En millones de dólares).

$1,943.6

2010

$2,123.1

2011

$2,196.6 $2,394.6 $2,403.1

2012

2013

2014

$2,552.4 $2,522.0 $2,617.1

2015

2016

2017

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2010-2017 (En millones de dólares y porcentajes)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$368.0

$179.5

$73.5

$198.0

$ 8.5

$ 149.3

-$30.4

$95.1

23.4%

9.2%

3.5%

9.0%

0.4%

6.2%

-1.2%

3.8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos valores históricos han variado con respecto a otros reportes, debido a un reajuste que ha realizado el BCR en relación a compromisos internacionales adquiridos en el manejo de las estadísticas de comercio exterior.

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2017 En cuanto al volumen exportado, el sector textil y confección ha mostrado un comportamiento similar para el año 2017, tal como se observa en

la gráfica, se alcanzó un volumen exportado por 268.1 millones de kilogramos. Lo interesante del sector es que la incidencia de la fibra sintética está marcando una tendencia en las prendas confeccionadas, mismas que son más livianas.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 61

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Pero a pesar de que este producto es más liviano, el volumen exportado casi fue similar al registrado en 2010 con 262 millones de kilogramos, mostrando que evidentemente el sector textil y confección exportó más producto al mundo en 2017. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en su documento sobre

“Diagnostico de la Cadenas de Fibras Sintéticas -Ropa Deportiva en El Salvador”2, destaca que los productos de este sector suelan competir en precio, las empresas en los eslabones del sector han girado hacia el desarrollo de productos con características diferenciadoras, lo que les permite competir en segmentos de mayor valor agregado.

GRÁFICA Nº 4: Exportaciones del Sector Textil y Confección 2010-2017 (En millones de kilogramos)

262.0

258.4

253.0

257.4

259.3

265.2

259.2

268.1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2010-2017 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

52.9

-3.7

-5.3

4.4

1.8

6.0

-6.1

9.0

25.3%

-1.4%

-2.1%

1.7%

0.7%

2.3%

-2.3%

3.5%

En el año 2017, las exportaciones de textiles mantuvieron un desempeño positivo alcanzando un valor exportado por US$372.3 millones, siendo esto un incremento de 13.7% en las exportaciones de textiles.

2.2 Principales productos exportados 2017 La actividad exportadora del sector textil y confección tiene dos formas de distribuirse: 1.) Los textiles, que se componente directamente de hilados y tejidos. Los productos exportados dentro de está categoría alcanzaron los US$372.3 millones en exportaciones, una participación del 14.2% dentro de las exportaciones del sector.

2. Véase: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27183/M20130031_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

62 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

2) Prendas confeccionadas, referido a la actividad de la fabricación de las prendas de vestir y demás artículos relacionados. Con exportaciones por US$2,244.9 millones, los productos dentro de esta categoría representaron el 85.8% de las exportaciones del sector textil y confección. Textiles (Hilados y Tejidos): En el año 2017, las exportaciones de textiles mantuvieron un desempeño positivo alcanzando un valor exportado por US$372.3 millones, siendo esto un incremento de 13.7% en las exportaciones de textiles, equivalentes a US$45 millones más que en 2016. Cabe destacar el incremento que la actividad del capítulo 54 de filamentos sintéticos o artificiales alcanzaron un incremento de US$11.7 millones con respecto al año anterior, destacando la importancia de este producto con la cadena confeccionista del sector.

FIGURA Nº 2: Distribución de las Exportaciones del Sector Textil y Confección, Año 2017

14.2%

Tejido / Textiles

85.8%

Prendas confeccionadas

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Prendas confeccionadas: Los productos comprendidos en este apartado alcanzaron un valor exportado por US$2,244.9 millones en el año 2017. Esto reflejó un incremento de 2.3%, equivalentes a US$50.1 millones más que en 2016. Las actividades de las prendas y complementos de vestir de punto fueron los que representaron más del 80% de las actividades de esta categoría.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 63

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

TABLA Nº 1: Desempeño de las Exportaciones de Textiles (Hilados/Tejidos), según capítulos del SAC, 20162017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación porcentual

50 - Seda

0.01

0.001

12.7%

51 - Lana y Pelo Fino u Ordinario; Hilados y Tejidos de Crin

0.0

- 0.0

-100.0%

52 - Algodón

50.4

63.1

12.7

25.2%

53 - Las Demás Fibras Textiles Vegetales; Hilados de Papel y Tejidos de Hilados de Papel

1.2

1.4

0.2

17.1%

54 - Filamentos Sintéticos o Artificiales

44.5

56.3

11.7

26.4%

55 - Fibras Sintéticas o Artificiales Discontinuas

48.0

44.8

- 3.2

-6.7%

56 - Guata, Fieltro y Tela Sin Tejer; Hilados Especiales; Cordeles, Cuerdas y Cordajes; Artículos de Cordelería

1.3

1.5

0.2

15.9%

57 - Alfombras y Demás Revestimientos Para el Suelo, de Materia Textil

0.0

0.1

0.0

155.8%

58 - Tejidos Especiales; Superficies Textiles con Mechón Insertado; Encajes; Tapicería; Pasamanería; Bordados

37.5

40.6

3.1

8.1%

59 - Telas Impregnadas, Recubiertas, Revestidas Estratificadas; Artículos Técnicos de Materia Textil

4.0

3.9

- 0.1

-3.2%

60 - Tejidos de Punto

140.3

160.7

20.4

14.6%

Total Exportado Textiles

327.3

372.3

45.0

13.7%

Tejidos/Textiles Capítulos SAC

DESEMPEÑO POR PRODUCTO 2016-2017 Los principales productos de exportación del sector textil y confección a lo largo del año 2017 fueron los siguientes: • Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales, de punto: con una participación de 9.2% en las exportaciones totales del sector textil y confección, estos productos alcanzaron US$240.8 millones en exportaciones, un crecimiento de 20.8%, es decir US$41.5 millones más que en 2016. Esto influido por los envíos hacia Estados Unidos de América que alcanzaron los

64 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

US$204.3 millones, un incremento de 15.5%, equivalentes a US$27.5 millones más que en 2016. • Tshirts y camisetas, de las demás materias textiles de punto: con una participación de 6%, alcanzaron exportaciones por US$157.2 millones, un crecimiento por 3.1%, equivalentes a US$4.7 millones de dólares más que en 2016. Las exportaciones hacia Honduras de este producto alcanzaron un monto exportado por US$13.3 millones, equivalentes a un incremento de 90.6%, es decir por US$6.3 millones más que en 2016.

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

• Las demás calzas, pantimedias, leotardos y demás artículos de calcetería de fibra sintética: con una participación de 4.9% dentro de las exportaciones del sector, estos productos alcanzaron un valor exportado por US$128.6 millones, esto registrando un

incremento de 168%, equivalentes a US$80.6 millones más que en 2016. Las exportaciones hacia Estados Unidos de América de este producto fueron por US$127.1 millones, creciendo en 170.4%, es decir US$80.6 millones más que en 2016.

TABLA Nº 2: Desempeño de las Exportaciones de Prendas Confeccionadas, según capítulos del SAC, 20162017 (En millones de dólares) Prendas Confeccionadas Capítulos SAC

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación porcentual

61 - Prendas y Complementos (Accesorios), de Vestir, de Punto

1,853.2

1,902.7

49.5

2.7%

62 - Prendas y Complementos (Accesorios), de Vestir, Excepto los de Punto

280.0

283.9

3.9

1.4%

63 - Los Demás Artículos Textiles Confeccionados; Juegos; Prendería y Trapos

61.5

58.2

- 3.3

-5.3%

2,194.7

2,244.9

50.1

2.3%

Total Exportado Prendas Confeccionadas

En cuanto los productos que presentaron disminuciones en las exportaciones en el transcurso del año 2017 fueron los siguientes productos: • Tshirts y camisetas, de algodón, de punto: estos productos representan el 23% de las exportaciones del sector textil y confección, con exportaciones por US$602.9 millones. Esto significó una disminución de 6%, es decir US$38.6 millones menos que en 2016. Esta caída es debido a que las exportaciones hacia Estados Unidos de América que fueron por US$520.3 millones, marcando una disminución de 8.5%, equivalentes a US$48.4 millones menos que en 2016.

• Calzoncillos de algodón de punto para hombres o niños: con una participación de 7.3%, las exportaciones de este producto representaron US$190.7 millones, un decrecimiento por 2.9%, equivalentes a US$5.7 millones menos que en 2016. Este producto disminuyó en los envíos hacia Estados Unidos de América por US$149.7 millones, una caída de 18.2%, equivalentes a US$33.4 millones menos que 2016. Sin embargo, lo que generó que la caída no fuese mayor es que las exportaciones de estos artículos hacia Vietnam fueron por US$30.2 millones, un incremento de 1,462.5%, es decir US$28.2 millones más que en 2016.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 65

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

GRÁFICA Nº 5: Principales productos de exportación del Sector Textil y Confección, Año 2017

Tshirt y camisetas, de algodón de punto

23.0%

Suéteres, pullovers, artículos similares de fibra sintética o artificiales de punto Calzoncillos de algodón de punto para hombres y niños

49.6% 9.2% 7.3% 6.0% 4.9%

Tshirt y camisetas de las demás materias textiles de punto Las demás calzas, pantimedias, leotardos y demás artículos de calcetería de fibra sintética Los demás productos

TABLA Nº 3: Desempeño de los principales productos de exportación del Sector Textil y Confección 20162017 (En millones de dólares) Cod. Arancelario 6109100000

Productos Tshirts y camisetas, de algodón, de punto

Suéteres, pullovers, artículos 6110300000 similares, de fibra sintética o artificiales, de punto

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Variación Absoluta Participación Porcentual US$ Mill

641.5

602.9

- 38.6

- 6.0%

23.0%

199.3

240.8

41.5

20.8%

9.2%

6107110000

Calzoncillos de algodón de punto para hombres o niños

196.4

190.7

- 5.7

-2.9%

7.3%

6109900000

Tshirts y camisetas, de las demás materias textiles, de punto

152.5

157.2

4.7

3.1%

6.0%

48.0

128.6

80.6

168.0%

4.9%

Las demás calzas, pantimedias, 6115960000 leotardos y demás artículos de calcetería de fibra sintética Los demás productos

1,284.2 1,297.0

12.7

1.0%

49.6%

Total Exportado Sector Textil y Confección

2,522.0 2,617.1

95.1

3.8%

100.0%

66 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

2.3 Principales destinos de exportación 2017 En el año 2017, el 75.3% de las exportaciones del sector textil y confección fueron enviadas hacia Estados Unidos de América. Es uno de los destinos más importantes de las exportaciones del sector, alcanzando un valor exportado por US$1,970.9 millones, sin embargo, registró una

reducción de 0.3%, equivalentes a US$6.6 millones menos que en 2016. Esto fue generado por la caída en las exportaciones hacia este destino de camisetas de algodón de punto, que alcanzaron un valor exportado por US$520.3 millones, una disminución de 8.5%, equivalentes a US$48.4 millones menos que en 2016. Seguidamente Honduras y Guatemala representaron el 12.6% y 3.9% de las exportaciones.

FIGURA Nº 3: Principales destinos de las exportaciones del Sector Textil y Confección, Año 2017

Estados Unidos de América

Honduras

Guatemala

Nicaragua

México

PARTICIPACIÓN

Vietnam

Costa Rica

Canadá

República Dominicana

Panamá

PARTICIPACIÓN

75.3%

1.2%

12.6%

0.9%

3.9%

0.6%

2.3%

0.2%

1.5%

0.2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Hay importantes destinos que mostraron una mayor recepción de los envíos realizados por el sector textil y confección en 2017: • Honduras: El segundo principal socio comercial del sector, este destino registró un valor exportado por US$329.9 millones, un incremento de 15.2%, es decir US$43.5 millones más que el año anterior. Este incremento compensó la caída en las

exportaciones hacia Estados Unidos de América, debido a que las tshirts y camisetas, de las demás materias textiles de punto alcanzaron un valor exportado por US$13.3 millones (+US$6.3 millones más), un aumento de 90.6%. Además, los envíos de los demás tejidos de punto teñidos de fibra sintética alcanzaron un valor exportado por US$59.3 millones, es decir US$11.4 millones más que en 2016 (23.8%)

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 67

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

• Guatemala: Con exportaciones por US$102 millones, mostró un signo positivo con un crecimiento de 5.6%, equivalentes a US$5.4 millones más que el periodo anterior. Este fue influido por los envíos de hilados texturados de poliésteres, con un valor exportado por US$26.9 millones, un crecimiento de 23.4% (+US$5.1 millones más que en 2016).

a US$0.5 adicionales con respecto a 2016. Las exportaciones de los demás tejidos de punto crudos o blanqueados de fibra sintética fueron el impulso de este crecimiento, dado a que las exportaciones nuevas de este producto alcanzaron los US$1.1 millones. • Vietnam: nuevo destino que ingresa en la lista de los principales países de destino de exportación del sector, con exportaciones por US$31.1 millones, un crecimiento de 1,333.5%, equivalentes a US$29 millones. Este incremento fue importante, que al igual que el efecto de Honduras, compensó la caída de las exportaciones en Estados Unidos de América y República Dominicana. El principal producto exportado a este destino fueron los calzoncillos de algodón para niños u hombres, con un valor por US$30.2 millones, registrando un incremento de 1,462.5%, es decir US$28.2 millones más que en 2016

• Nicaragua: US$61.3 millones del valor exportado, un crecimiento de 29.3%, es decir US$13.9 millones más que en 2016. Una de las causas de este aumento fueron las exportaciones de los demás tejidos de puntos teñidos de algodón alcanzaron un valor exportado por US$7.5 millones, marcando un crecimiento de US$5 millones más que el año anterior, es decir 198.7% más. • México: con exportaciones por US$39 millones, un crecimiento de 1.3%, equivalentes

TABLA Nº 4: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Textil y Confección 20162017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

1,977.5

1,970.9

-6.6

-0.3%

Honduras

286.4

329.9

43.5

15.2%

Guatemala

96.6

102.0

5.4

5.6%

Nicaragua

47.4

61.3

13.9

29.3%

México

38.5

39.0

0.5

1.3%

Vietnam

2.2

31.1

29.0

1333.5%

Costa Rica

22.5

23.7

1.2

5.5%

Canadá

14.5

16.0

1.5

10.4%

República Dominicana

5.5

5.0

-0.5

-9.4%

Países Estados Unidos de América

Panamá

4.3

4.4

0.1

1.3%

Los demás países

26.7

33.8

7.2

26.9%

2,522.0

2,617.1

95.1

3.8%

Total Exportado Sector Textil y Confección

68 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

2.4 Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección Las importaciones de productos textiles y prendas confeccionadas alcanzaron, en 2017, un valor por

US$1,536.7 millones, reflejando un crecimiento de 12.3%, equivalentes a US$167.9 millones más que en año 2016. Es importante destacar que el 65.7% de estas importaciones fueron de textiles(tejidos/ hilados) y el 34.3% restante corresponde a prendas confeccionadas.

FIGURA Nº 4: Composición de las Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección, Año 2017

65.7% Textiles / Tejidos

34.3%

Prendas Confeccionadas

MAQUILA

NO MAQUILA

Millones

$847.9

$162.0 16.0%

84.0%

MAQUILA

NO MAQUILA

Millones

$333.9

$192.0

63.4%

36.6%

TOTAL

US$1,009.9 Millones

TOTAL

US$526.8 Millones

Composición de las Importaciones Sector Textil y Confección

Importación Total 2017:

$1,536.7 Millones

Maquila Participación No Maquila Participación

$354.9 millones 23.1% $1,181.9 millones 76.9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Como se visualiza en la Figura 4, el 76.9 % de las importaciones fueron productos que no están bajo la modalidad de maquila, alcanzando un valor importado por US$1,181.9 millones. El 23.1% de las importaciones fueron dentro de la modalidad de maquila, alcanzando los US$354.9 millones.

• Textiles (Hilados y Tejidos): Las importaciones de textiles alcanzaron un valor por US$1,009.9 millones, es decir un crecimiento de 9.7%, equivalentes a US$89.4 millones más que en 2016. El 16% de las importaciones fueron bajo la modalidad de maquila, mientras que el

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 69

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

84% restante es bajo el esquema de consumo final lo que ingresó al país. Los tejidos de punto se ubicaron como el principal tejido textil de importación con un valor por US$276.4 millones. • Prendas confeccionadas: Con importaciones por US$526.8 millones, es importante

resaltar que los artículos comprendidos en esta categoría en un 36.6% ingresaron al país para ser ensamblados bajo la modalidad de maquila. Mientras que el 63.4% de las prendas confeccionadas fueron importadas para su consumo final.

TABLA Nº 5: Desempeño de las Importaciones de Textiles (Hilados/Tejidos), según capítulos del SAC, 20162017 (En millones de dólares) Tejidos/Textiles Capítulos SAC 50 - Seda 51 - Lana y Pelo Fino u Ordinario; Hilados y Tejidos de Crin 52 - Algodón 53 - Las Demás Fibras Textiles Vegetales; Hilados de Papel y Tejidos de Hilados de Papel 54 - Filamentos Sintéticos o Artificiales 55 - Fibras Sintéticas o Artificiales Discontinuas 56 - Guata, Fieltro y Tela Sin Tejer; Hilados Especiales; Cordeles, Cuerdas y Cordajes; Artículos de Cordelería 57 - Alfombras y Demás Revestimientos Para el Suelo, de Materia Textil 58 - Tejidos Especiales; Superficies Textiles con Mechón Insertado; Encajes; Tapicería; Pasamanería; Bordados 59 - Telas Impregnadas, Recubiertas, Revestidas o Estratificadas; Artículos Técnicos de Materia Textil 60 - Tejidos de Punto Total Importado Textiles

2016 US$ Mill 0.1 2.4 199.0

2017 US$ Mill 0.0 2.8 264.2

Variación Absoluta US$ Mill - 0.1 0.3 65.2

3.0

3.7

0.7

23.5%

189.9 158.5

191.1 160.3

1.2 1.8

0.6% 1.2%

21.0

22.6

1.5

7.3%

2.1

1.8

- 0.2

-11.0%

50.3

55.7

5.3

10.6%

25.6

31.3

5.7

22.3%

7.8 89.4

2.9% 9.7%

268.5 276.4 920.5 1,009.9

Variación porcentuaL -68.4% 14.1% 32.8%

A nivel de productos se presencia lo siguiente para las importaciones del año 2017: • Tshirts y camisetas de algodón alcanzaron un valor por US$153.6 millones, es decir un crecimiento de 46.9%, equivalentes a US$49.1 millones más que en 2016.

70 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

• Hilados texturados de poliésteres, con importaciones por US$85.5 millones, un alza de 0.2%, equivalentes a US$0.2 millones adicionales con respecto al año anterior. • Los demás tejidos de punto, teñidos de algodón alcanzaron un valor importado por

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

US$82.3 millones, una disminución de 4.8%, es decir US$4.1 millones menos que en 2016.

• Los demás tejidos de punto, teñidos de fibra sintética, con un valor importado por US$72 millones, mostraron una caída relativa a US$5 millones, es decir 6.5% menos que en 2016.

• Los hilados de fibras discontinuas mezclados exclusiva o principalmente con algodón, con un valor de importación por US$76.3 millones, mostró un incremento en 21.1%, equivalentes a US$13.3 millones más.

TABLA Nº 6: Desempeño de las Importaciones de Prendas Confeccionadas, según capítulos del SAC, 20162017 (En millones de dólares) Prendas Confeccionadas Capítulos SAC 61 - Prendas y Complementos (Accesorios), de Vestir, de Punto 62 - Prendas y Complementos (Accesorios), de Vestir, Excepto los de Punto 63 - Los Demás Artículos Textiles Confeccionados; Juegos; Prendería y Trapos Total Importado Prendas Confeccionadas

2016 US$ Mill 284.2

2017 US$ Mill 359.5

Variación Absoluta US$ Mill 75.3

110.4

104.2

- 6.1

-5.6%

53.7

63.1

9.4

17.4%

448.3

526.8

78.5

17.5%

Variación porcentual 26.5%

TABLA Nº 7: Desempeño de los principales productos importados de la Industria Textil y Confección 20162017 (En millones de dólares) Cod. Arancelario

Productos

6109100000 5402330000

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Variación Absoluta Porcentual US$ Mill

104.6 85.3

153.6 85.5

49.1 0.2

46.9% 0.2%

10.0% 5.6%

86.5

82.3

- 4.1

-4.8%

5.4%

62.9

76.3

13.3

21.2%

5.0% 4.7%

Participación

Tshirts y camisetas de algodón Hilados texturados de poliésteres Los demás tejidos de punto, 6006220000 teñidos de algodón Hilados de fibras discontinuas 5509530000 mezclados exclusiva o principalmente con algodón Los demás tejidos de punto, 6006320000 teñidos de fibra sintética Los demás productos

77.1

72.0

- 5.0

-6.5%

952.5

1,067.0

114.5

12.0%

69.4%

Total Importado Sector Textil y Confección

1,368.8

1,536.7

167.9

12.3%

100.0%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 71

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

En relación a los principales destinos de procedencia de las importaciones de los productos de la industria textil y confección durante el año 2017 destacaron los siguientes: • Estados Unidos de América: el 46.3% de las importaciones de los productos textiles y prendas confeccionadas fueron compradas a dicho destino. Con un valor importado por US$712.1 millones, estas crecieron en 9.4%, es decir US$61.1 millones más que en 2016.

• Honduras: El segundo principal proveedor de las importaciones con una participación de 18.9%, alcanzó un valor importado por US$290.1 millones, un incremento alto por 48.5%, equivalentes a US$94.7 millones más. • Republica Popular de China: con una participación de 15.5% en las importaciones, este destino le vendió al país US$237.5 millones, una caía de 0.3%, es decir US$0.7 millones menos que el año anterior.

TABLA Nº 8: Principales proveedores de las importaciones de productos de la Industria Textil y Confección 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Participación

Estados Unidos de América

651.0

712.1

61.1

9.4%

46.3%

Honduras

195.4

290.1

94.7

48.5%

18.9%

República Popular de China

238.3

237.5

-0.7

-0.3%

15.5%

Guatemala

120.7

122.8

2.1

1.7%

8.0%

México

25.1

23.9

-1.2

-4.9%

1.6%

India

14.2

19.1

4.9

34.8%

1.2%

Corea del Sur

15.5

14.4

-1.0

-6.7%

0.9%

Portugal

9.1

12.1

3.0

33.2%

0.8%

Rep. Popular de Bangladesh

7.7

10.1

2.4

30.9%

0.7%

Vietnam

9.3

9.7

0.4

4.4%

0.6%

Los demás países

82.5

84.8

2.3

-8017.8%

5.5%

167.9

12.3%

100.0%

Países

Total Importado Textil y Confección

1,368.8 1,536.7

2.5

Balanza Comercial 2016-2017

El sector textil y confección de El Salvador mantiene una balanza comercial superavitaria, con un saldo comercial por US$1,080.4 millones en 2017. Sin embargo, en comparación con el

72 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

año 2016, el saldo comercial fue superavitario en 6.3%, equivalentes a US$72.8 millones menos que lo reflejado en el año anterior. Para el año 2017, las exportaciones del sector textil y confección representaron el 45.4% de

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

las exportaciones totales del país, y el 47.1% correspondientemente a las exportaciones realizadas por la industria manufacturera.

GRÁFICA Nº 6: Balanza Comercial Sector Textil y Confección 2016-2017 (En millones de dólares)

2016

2017

$2,522.0 $2,617.1

$1,368.8

Exportaciones

$1,536.7

Importaciones

$1,153.2

$1,080.4

Saldo Comercial

3. Empleo 3.1

Empleo del sector textil y confección en noviembre 2016-2017 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

El sector textil y confección es uno de los más importantes en la rama empleadora de la industria salvadoreña, llegando a generar 82,991 puestos de trabajo en el mes de noviembre 2017, esto representa el 43.5% del empleo generado por la industria manufacturera en su totalidad en dicho periodo.

El sector textil y confección es uno de los más importantes en la rama empleadora de la industria salvadoreña

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 73

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

TABLA Nº 9: Número de trabajadores promedio por actividad CIIU, noviembre 2016-2017 Cod. CIIU Rev. 4 1311 1313

Actividad

Preparación e Hilatura de Fibras Textiles Acabado de Productos Textiles Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales 1392 Textiles, Excepto Prendas De Vestir 1393 Fabricación de Tapices y Alfombras 1394 Fabricación de Cuerdas, Cordeles, Bramantes y Redes 1399 Fabricación de Otros Productos Textiles N.C.P. 1410 Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel 1411 Maquila Textil y Confección* 1430 Fabricación de Artículos de Punto y Ganchillo Empleo Promedio Textil y Confección

6,209 1,272

Variación Absoluta -54 810

Variación Porcentual -0.9% 175.3%

355

314

-41

-11.5%

14 598 1,630 66,582 285 76,189

15 682 1,568 9,437 63,148 346 82,991

1 84 -62 -57,145 63,148 61 6,802

7.1% 14.0% -3.8% -85.8% 21.4% 8.9%

2016

2017

6,263 462

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2017. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes. *La categoría de Maquila Textil y Confección no está dentro del catálogo CIIU, pero el ISSS lo ha incorporado como identificador para las empresas que gozan de un salario mínimo menor al de la Industria.

3.2

Salario promedio nominal del sector textil y confección en noviembre 2016-2017

Es importante destacar que el sector textil y confección en el mes de noviembre 2017 registró un salario promedio nominal por US$407.70,

un incremento de 14% con respecto al mismo periodo en el año 2016. Esto, a pesar de ser un sector que está migrando a una tecnificación más exclusiva, muestra una oportunidad para fortalecer su mano de obra, por tal razón, actividades como la preparación e hilatura de fibras textiles es una de las que posee un salario mayor a los US$500 mensuales.

TABLA Nº 10: Salarios del Sector Textil y Confección por actividad CIIU, noviembre 2016-2017 Cod. CIIU REV. 4

Actividad

2016 US$

2017 US$

Variación Absoluta US$

Variación Porcentual

1311

Preparación e Hilatura de Fibras Textiles

523.2

575.0

51.8

9.9%

1313

Acabado de Productos Textiles

326.2

375.4

49.3

15.1%

1392

Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales Textiles, Excepto Prendas De Vestir

392.9

429.3

36.4

9.3%

1393

Fabricación de Tapices y Alfombras

259.7

305.3

45.7

17.6%

1394

Fabricación de Cuerdas, Cordeles, Bramantes y Redes

326.5

374.0

47.6

14.6%

1399

Fabricación de Otros Productos Textiles N.C.P.

465.0

569.6

104.6

22.5%

1410

Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel

339.7

383.2

43.5

12.8%

1411

Maquila Textil y Confección*

1430

Fabricación de Artículos de Punto y Ganchillo

Salario Promedio Nominal Textil y Confección

392.2

326.6

348.9

22.3

6.8%

357.5

407.7

50.2

14.0%

74 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

4. Financiamiento 4.1

Montos otorgados 2016-2017

El Sector Textil y Confección recibió en prestamos en el año 2017 por un monto de US$173.8 millones, siendo un incremento por 24.7% con respecto al año 2016, equivalentes a US$34.4 millones más. El Banco Davivienda otorgó el 25.2% del total percibido por el sector, con montos por US$43.9 millones. Seguidamente, el Banco Agrícola tuvo una participación de 19.3% y Banco Cuscatlán con 17.6%

El Sector Textil y Confección recibió en prestamos en el año 2017 por un monto de US$173.8 millones, siendo un incremento por 24.7% con respecto al año 2016,

FIGURA Nº 5: Desempeño de los Montos Otorgados por Bancos al Sector Textil y Confección 2016-2017 (En millones de dólares) MONTO OTORGADO

2016 2017

$139.4 $173.8

VARIACIÓN

24.7%

PARTICIPACIÓN

25.2%

19.3%

17.6%

16.3%

7.5%

14.0%

Banco Davivienda

Banco Agrícola

Banco Cuscatlán

Banco de América Central

Scotiabank

Otros bancos

$34.1 | $43.9

$23.5 | $33.6

Variación 28.7%

Variación 42.8%

$20.4 | $30.5 $25.2 | $28.4 $14.2 | $13.1 $22.1 | $24.4 Variación 50.1%

Variación 12.5%

Variación -7.7%

Variación 10.5%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Nota aclaratoria: Las operaciones de Banco Citibank El Salvador se consideran las mismas del Banco Cuscatlán a partir del mes de junio 2016

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 75

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

El sector textil registró un total de US$130.7 millones, incrementando US$27 millones, equivalentes a un 26% más que lo adeudado en 2016.

4.2

Saldo adeudado 2016-2017

En relación a lo que el sector textil y confección adeudó al mes de diciembre 2017 se registró un total de US$130.7 millones, un incremento de US$27 millones, equivalentes a un 26% más que lo adeudado en 2016. El 23.4% del saldo adeudado por el sector corresponde al Banco Agrícola, seguido de Banco Davivienda con 18.7% y Banco Cuscatlán con 17.5%

FIGURA Nº 6: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Textil y Confección a Diciembre 2016-2017 (En millones de dólares) SALDO ADEUDADO

2016 2017

$103.7 $130.7

VARIACIÓN

26.0%

PARTICIPACIÓN

23.4%

18.7%

17.5%

15.5%

5.7%

14.0%

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco de América Central

Banco Hipotecario

Otros bancos

$32.3 | $30.6

$18.8 | $24.4

$7.6 | $22.9

$12.7 | $20.3

$6.9 | $7.5

$25.5 | $25.2

Variación -5.3%

Variación 30.0%

Variación 201.0%

Variación 59.5%

Variación 8.2%

Variación -1.2%

76 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÃ&#x201C;N

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 77

SECTOR ALIMENTOS

SECTOR ALIMENTOS Analista Sectorial:

Licda. Karla Elizabeth Domínguez Zarco

78 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR BANCO AGRÍCOLA, S.A.

GRUPO CALVO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.

HARISA, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A DE C.V.

LACTOLAC, S.A DE C.V.

ECO FOODS, S.A. DE C.V.

McCORMICK DE CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.

MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

BIMBO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

10 SABORES COSCO DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

GRUPO CALVO

1 Introducción al sector 81

3 Empleo

101

2 Sector Externo

4 Financiamiento

103

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 79

SECTOR ALIMENTOS

80 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

1. Introducción al sector ¡Revolucionando el sabor!

El mundo ha ido incursionando en un cambio generacional que ha ido acompañado de innovación y nuevos estilos de comercializar los bienes y servicios. El Sector Alimentos no es la excepción, dado a que cada vez más ha ido creciendo la tendencia hacia la alimentación saludable, sobre todo, ante la demanda de ir transformando la industria hacia un esquema orgánico, nutritivo y natural. ¿Cuál será la comida del futuro? Es lo que algunos cuestionan ante los cambios que se están generando en las preferencias de los consumidores. Es interesante que en la industria alimenticia a nivel mundial ya se habla de nuevas formas de producir y crear esquemas alimenticios, desde la impresión de la carne en 3D, como la preparación de confites y otra gama de snacks con envoltorios comestibles1. El Sector Alimentos deberá tomar en cuenta estos cambios y sumergirse en la ola innovadora que se está viviendo. Pero, en El Salvador el entorno se complica cuando no hay un trabajo articulado entre el Sector Público-Privado, y eso es visible con las situaciones que se enfrenta no sólo en los inconvenientes al momento de realizar las operaciones de comercio exterior, como una caída en el sistema informático de la Aduana o el congestionamiento en frontera, sino que hay otro tipo de problemas. Actualmente, hay dos propuestas sobre el etiquetado de los productos alimenticios que han sido llevados al Consejo de Ministros

de Integración Económica Centroamericana (COMIECO), una elaborada por el Ministerio de Salud de Costa Rica que está enmarcado a un etiquetado frontal con sus desgloses nutricionales, y la otra propuesta presentada por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), que conlleva un esquema de advertencia donde se notifica al consumidor que el producto es alto en componentes como el sodio, el azúcar, entre otros. Debido a los diferentes enfoques entre ambas propuestas, el COMIECO decidió crear, a partir del primer semestre del año 2018, un grupo técnico de trabajo para analizar ambas propuestas. Adicionalmente, aún persiste la situación entorno a la certificación en plantas de origen proveedores de productos de origen animal. A través de la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL) se le ha dado seguimiento al tema y se ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Ganadería conformar un grupo técnico en conjunto con empresas del sector, con el fin de revisar la normativa correspondiente. Hay aspectos positivos a destacar, como la interconexión que se ha realizado a través de la plataforma electrónica del Ministerio de Salud, Sistema Integral de Servicios de Salud Ambiental (SISAM), en conjunto con la ventanilla única del CIEX El Salvador del Banco Central de Reserva de El Salvador, en la medida que permitirá agilizar los trámites de los importadores de alimentos y bebidas que requieren registros, renovaciones y reconocimientos puedan realizar sus pagos de forma electrónica.

1. Véase: https://inhabitat.com/packaging-the-future-edible-wrappers-containers-and-bags-yum/

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 81

SECTOR ALIMENTOS

se superó en 4.2%, ha sido un reto volver a los incrementos señalados. Sin embargo, a pesar de que se han presentado una serie de desafíos como se externaron en la introducción, el sector no ha dejado de producir y sigue siendo uno de los sectores más representativos del aparato productivo salvadoreño.

1.1 Producción Dentro de la actividad de la producción de alimentos, se obtuvo un crecimiento de 2.6% según las las cifras del Banco Central de Reserva al año 2016. A comparación de otros años, sobretodo con el año 2013 donde el crecimiento del sector

GRÁFICA Nº 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Alimentos 2010-2016 (En porcentajes %)

4.2% 3.6% 2.5%

2.9%

3.2% 2.6%

1.6%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, a precios constantes 1990. No se tomó en cuenta la actividad de elaboración de azúcar.

Dentro de la actividad de la producción de alimentos, se obtuvo un crecimiento de

2.6%

según las las cifras del Banco Central de Reserva al año 2016.

82 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

2. Sector Externo El sector alimentos es uno de los sectores que con el pasar de los años procura mantener una diversificación dentro de las exportaciones, siendo

así que para el análisis del comercio internacional del sector se tomarán en cuenta los siguientes subsectores:

Snacks

Productos que son a base de cereales o semillas, obtenidos por insuflado tostado, alimentos preparados o congelados

Productos Cárnicos

Alimentos derivados del ganado, aves, productos del mar, entre otros

Confites Panadería y Molinería Productos lácteos

Productos provenientes del azúcar, cacao, chicles, chocolates

Salsas

Es la composición obtenida por la mezcla de varias sustancias comestibles desleídas que se hacen para aderezar o condimentar la comida.

Sopas

Son aquellas preparaciones alimenticias líquidas que se elaboran con uno o más ingredientes triturados que normalmente se cuecen o se rebajan en agua.

Pastas

Es un conjunto de alimentos preparados con una masa cuyo ingrediente básico es la harina, mezclada con agua, y a la cual se puede añadir sal, huevo u otros ingredientes, conformando un producto que generalmente se cuece en agua hirviendo

Gelatinas

Es una sustancia de origen animal que se usa como gelificante y espesante para cocinar platos dulces y salados, generalmente se disuelven en agua y se congela para su consumo.

Productos provenientes de la molienda de granos, como las harinas. Adicionalmente, se incluyen el pan, galletas, entre otros derivados. Productos derivados compuestos por leche y sus derivados, como el queso, requesón, cremas, yogurts, helados, entre otros

Nota: Para el análisis del sector, no se consideró el azúcar por ser un producto agroindustrial que requiere un análisis especial. Por lo que muchas de las cifras han variado respecto a informes anteriores porque han requerido una revisión de clasificación.

2.1 Exportaciones del sector VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2017 Durante el año 2017, las exportaciones de este sector hacia todo el mundo alcanzaron los US$432.8 millones, mostrando un crecimiento de 5.7%, equivalente a US$23.3 millones más que en 2016. A pesar de las dificultades en cuestiones normativas y ante la competencia internacional, el posicionamiento del sector en el mundo es

palpable, llegando a 40 destinos. Esta mejora en el sector alimentos viene potenciado por el aumento de las exportaciones de los productos cárnicos que registraron un total por US$118.5 millones, un crecimiento de US$12.2 millones más que en 2016. Es importante destacar que las exportaciones de alimentos han incrementado US$100.9 millones entre los años 2010 y 2017.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 83

SECTOR ALIMENTOS

GRÁFICA Nº 2: Exportaciones del Sector Alimentos 2010-2017 (En millones de dólares)

$331.9

2010

$380.0

2011

$419.1

$425.3

$409.1

$391.2

$409.5

$432.8

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Crecimiento del Sector Alimentos 2010-2017 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$ 20.2

$ 48.1

$ 39.1

$ 6.1

-$ 16.2

-$ 17.9

$ 18.3

$ 23.3

6.5%

14.5%

10.3%

1.5%

-3.8%

-4.4%

4.7%

5.7%

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 20102017 En cuanto al volumen exportado, el sector alimentos mantuvo la misma tendencia que el monto exportado, alcanzando a colocar en todo el mundo 279.2 millones de kilogramos durante el año 2017. De este modo, se obtuvo un crecimiento de 6%, equivalentes a 15.8 millones de kilogramos más que en 2016. Entre 2010 y 2017, se exportaron 56.9 millones más, demostrando que el sector ha logrado colocar productos alimenticios compitiendo aún con los precios internacionales actuales.

84 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Entre 2010 y 2017, se exportaron

56.9

millones más, demostrando que el sector ha logrado colocar productos alimenticios compitiendo aún con los precios internacionales actuales.

SECTOR ALIMENTOS

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 85

SECTOR ALIMENTOS

GRÁFICA Nº 3: Exportaciones del Sector Alimentos 2010-2017 (En millones de kilogramos)

222.3

2010

256.1

260.7

2011

2012

239.0

225.7

237.8

2013

2014

2015

263.4

279.2

2016

2017

Crecimiento del Sector Alimentos 2010-2017 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

25.1

33.8

4.7

-21.7

-13.3

12.1

25.6

15.8

12.7%

15.2%

1.8%

-8.3%

-5.6%

5.4%

10.8%

6.0%

2.2.1

Exportaciones por Subsectores 2016-2017

Uno de los aspectos que más destaca del sector alimentos es la cantidad de productos que exporta al mundo, mostrando más oportunidades de crecimiento y de innovación. Como refleja la figura 1, demuestra como se han comportado a lo largo del año 2017 los diferentes subsectores de este rubro industrial. Por lo tanto, los subsectores que mostraron crecimiento a lo largo del año 2017 fueron los siguientes: • Productos cárnicos: con una participación de 27.4% dentro de las exportaciones del sector, esta actividad alcanzó un valor exportado por US$118.5 millones. Esto es un aumento de 11.4%, equivalente a US$12.1 millones más que en 2016. Esto tuvo su efecto hacia el alza porque las exportaciones de atún alcanzaron un valor por US$88.8 millones, un aumento por US$11.5 millones más.

86 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

• Panadería y Molinería: con una participación de 18.9%, este subsector alcanzó un valor exportado por US$81.9 millones, siendo un incremento de 3.2% (+US$2.6 millones más). Parte de este aumento fue impulsado por las exportaciones de galletas que alcanzaron un valor de US$25.5 millones, es decir US$2.5 millones más que en 2016. • Confites: Representando el 9.4%, este subsector exportó US$40.8 millones. Este mismo registró un crecimiento de 7.8%, equivalentes a US$3.0 millones más que en 2016. Los artículos de confitería fueron parte de este incremento, dado a que alcanzaron un valor exportado por US$35.1 millones, un crecimiento de US$2.5 millones más. • Productos lácteos: Con representación dentro de las exportaciones del sector por 8.8% por US$38.0 millones, un aumento de 14.2% (US$4.7 millones más). Las exportaciones de quesos y requesón fueron una razón de

SECTOR ALIMENTOS

Uno de los aspectos que más destaca del sector alimentos es la cantidad de productos que exporta al mundo, mostrando más oportunidades de crecimiento y de innovación.

este aumento, ya que su monto exportado fue por US$20.0 millones, un incremento de US$2.8 millones más que en 2016. • Salsas: Con exportaciones por US$17.8 millones, este subsector creció en 7.9% (US$1.3 millones más). Esto le permitió que tuviera una participación de 4.1%. • Sopas: Con un valor exportado por US$7.7 millones, esta actividad incrementó sus envíos en 3.0% (US$0.2 millones más). El subsector representó el 1.8% dentro de las exportaciones del sector alimentos.

FIGURA N° 1: Participación de los Subsectores de las Exportaciones del Sector Alimentos, Año 2017

Snacks

Productos cárnicos

Panadería y molinería

Confites

Productos lácteos

$127.6 Millones

$118.5 Millones

$81.9 Millones

$40.8 Millones

$38.0 Millones

Variación: -0.3% (-$0.4 millones)

Variación: 11.4% (+$12.1 millones)

Variación: 3.2% (+$2.6 millones)

Variación: 7.8% (+$3.0 millones)

Variación: 14.2% (+$4.7 millones)

Participación: 29.5%

Participación: 27.4%

Participación: 18.9%

Participación: 9.4%

Participación: 8.8%

Salsas

Sopas

Pastas

Gelatinas

$18.8 Millones

$7.7 Millones

$0.5 Millones

$0.04 Millones

Variación: 7.9% (+$1.3 millones)

Variación: 3.0% (+$0.2 millones)

Variación: -6.9% (-$0.04 millones)

Variación: -73.5% (-$0.1 millones)

Participación: 4.1%

Participación: 1.8%

Participación: 0.1%

Participación: 0.01%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 87

SECTOR ALIMENTOS

Sin embargo, hay subsectores que mostraron una disminución en sus exportaciones durante 2017: • Snacks: El 29.5% de las exportaciones de la rama alimenticia estuvieron comprendidas por productos del subsector, alcanzando exportaciones por US$127.6 millones. Esto significó una disminución de 11.4% (-US$12.1 millones menos) con respecto al año 2016. Esto principalmente influido por la caída de las exportaciones de los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, que alcanzó un valor exportado por US$30.5 millones, una caída de US$4.6 millones menos. • Pastas: Con exportaciones por US$0.5 millones, tuvieron una disminución de 6.9% (-US$0.04 millones menos). Esto influido a que hubo una disminución de estos envíos hacia Guatemala en US$0.08 millones menos.

• Atunes: con un valor exportado por US$88.8 millones. Esto significó un incremento de 14.69%, equivalentes a US$11.5 millones adicionales con respecto a 2016. Una gran parte de este incremento fue derivado de los envíos de este producto hacia España que fueron por US$26.5 millones, un crecimiento por 22.5% (+US$4.9 millones más). Asimismo, las exportaciones hacia Costa Rica alcanzaron un valor por US$20.7 millones, un aumento de 72.6% (+US$8.7 millones más que en 2016).

GRÁFICA Nº 4: Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos, Año 2017

20.5%

• Gelatinas: Las exportaciones alcanzaron un valor por US$0.04 millones, una disminución de 73.5%, causado por la baja en las ventas hacia Honduras. A pesar que es una actividad pequeña, pero tiene un potencial de producción ante las nuevas tendencias de alimentos.

2.2 Principales productos exportados 2017

37.7% 16.4%

7.0%

8.1%

10.3%

Atunes Productos alimenticios diversos Harinas

En el año 2017, el 20.5% de las exportaciones del sector alimentos estuvo compuesta por atunes, seguido de los productos alimenticios diversos con 16.4% y por las harinas con una participación de 10.3%. A nivel de productos exportados del sector alimentos, algunos de los productos que presentaron incrementos en el año 2017 fueron los siguientes:

88 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Artículos de confitería Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado Los demás productos Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos valores históricos han variado con respecto a otros reportes, debido a un reajuste que ha realizado el BCR en relación a compromisos internacionales adquiridos en el manejo de las estadísticas de comercio exterior.

SECTOR ALIMENTOS

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 89

SECTOR ALIMENTOS

• Productos alimenticios diversos: Son aquellos productos del inciso arancelario 1905900000, alcanzando exportaciones por US$70.8 millones, un crecimiento de 4.0%, es decir US$2.7 millones más. Los envíos de estos productos hacia Estados Unidos de América fueron por US$9.7 millones, registrando un incremento de 16.4% (+US$1.4 millones más).

• Artículos de confitería: con exportaciones por US$35.1 millones, los envíos de este producto subieron en 7.7%, equivalentes a US$2.5 millones más que en el año anterior. Influido principalmente por los envíos hacia Nicaragua por US$9.5 millones, un aumento de 25.7%, es decir US$2.0 millones adicionales con respecto a 2016.

TABLA Nº 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Atunes

77.3

88.8

11.5

14.9%

Productos alimenticios diversos

68.1

70.8

2.7

4.0%

Harinas

44.9

44.6

- 0.3

-0.6%

Artículos de confitería

32.6

35.1

2.5

7.7%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

35.0

30.5

- 4.6

-13.0%

Los demás productos

151.6

163.0

11.5

7.6%

Total Exportado Sector Alimentos

409.5

432.8

23.3

5.7%

Productos

En cuanto los productos que presentaron disminuciones en las exportaciones en el transcurso del año 2017 fueron los siguientes productos: • Harinas: con exportaciones por US$44.6 millones, este producto tuvo una disminución en sus envíos por 0.6% (-US$0.3 millones menos). Esto fue reflejo de los envíos hacia Honduras de este producto, en el cual alcanzaron un valor exportado por US$24.1 millones, una disminución de 19.8% (-US$6.0 millones menos que en 2016). • Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado: este producto registró un valor exportado por US$30.5 millones, es

90 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

decir un decrecimiento de 13%, equivalentes a US$4.6 millones menos que en 2016. Esto es debido a que las exportaciones hacia Guatemala fueron por US$15.9 millones, generando una disminución de US$1.7 millones menos (-9.6%). Asimismo, las exportaciones hacia Nicaragua fueron de US$4.6 millones, una disminución de US$1.6 millones menos (-26.0%)que en el año anterior. Con el objetivo de detallar cada elemento de los subsectores que fueron mencionados anteriormente y sus principales productos exportados, se presenta la tabla 2 que contiene los principales destinos y variaciones interanuales:

SECTOR ALIMENTOS

TABLA Nº 2: Principales Productos Exportados por Subsectores de la Actividad de Alimentos 2016-2017 (En millones de dólares) Código Subsector Arancelario

1905900000

Producto

Productos alimenticios diversos

Valor 2016 2017 Variación Variación Principales Destinos Exportado Participación en US$ US$ Absoluta Porcentual de las exportaciones las exportaciones 2017 Mill Mill US$ Mill US$ MILL del producto 2017 68.1 70.8

2.7

4.0%

Snacks 1904109000

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

35.0 30.5

- 4.6

-13.0%

1604141000

Productos Cárnicos

77.3 88.8

11.5

14.9%

27.9

39.4%

Honduras

23.7

33.5%

Estados Unidos de América

9.7

13.7%

Guatemala

15.9

52.2%

Honduras

5.9

19.4%

Nicaragua

4.6

15.2%

España

26.5

29.8%

Italia

24.3

27.4%

Costa Rica

20.7

23.3%

0303230000

España

9.2

82.6%

0303420000

Taiwán

0.9

7.7%

Ecuador

0.6

5.1%

Honduras

24.1

54.1%

Guatemala

15.7

35.2%

Nicaragua

3.1

6.9%

Guatemala

10.6

41.5%

Honduras

5.2

20.3%

Estados Unidos de América

5.0

19.7%

1604149000

Atunes

Guatemala

0303430000 0303440000

Pescado congelado, excepto los 0303450000 filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304 0303490000

9.8

11.1

1.2

12.7%

0303570000 0303810000 0303890000 1101000000 1102200000 1102901000

Harinas

44.9 44.6

-0.3

-0.6%

1102903000 Panadería y Molinería 1102909000 1905319000 Galletas

23.0 25.5

2.5

11.0%

1905320000 1704100000 1704900000

Artículos de confitería

32.6 35.1

2.5

7.7%

2006000000

Nicaragua

9.5

27.2%

Guatemala

9.4

26.7%

Honduras

8.2

23.5%

Guatemala

1.6

28.0%

Estados Unidos de América

1.3

22.9%

Honduras

1.1

20.2%

1801000000 1803100000 Confites

1805000000 1806100000 1806209000 1806310000 1806320000 1806900000

Chocolate

5.2

5.7

0.5

8.8%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 91

SECTOR ALIMENTOS

Código Subsector Arancelario

Producto

0406101000 0406109000

Guatemala

11.4

57.2%

Estados Unidos de América

4.2

20.8%

Costa Rica

2.2

11.1%

Guatemala

3.0

50.1%

Nicaragua

1.4

22.5%

Honduras

1.3

21.4%

Panamá

3.1

17.6%

Puerto Rico

2.8

15.9%

Costa Rica

2.8

15.5%

0406201000 0406202000 0406209000 Productos Lácteos

Quesos y Requesón

17.2 20.0

2.8

16.2%

0406300000 0406400000 0406902000 0406909000 0403109000

Yogurt

5.5

6.1

0.6

11.3%

2103100000 Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y 2103301000 sazonadores, compuestos; harina 2103302000 de mostaza y mostaza preparada 2103900000 2103200000 Salsas

Sopas

Pastas

16.5 17.8

1.3

7.9%

Guatemala

5.0

65.3%

Estados Unidos de América

1.1

14.1%

2104200000

Panamá

0.8

9.8%

1902110000

Estados Unidos de América

0.4

71.0%

Guatemala

0.1

12.2%

Honduras

0.04

7.9%

Honduras

0.04

100.0%

2104100000

Preparaciones para sopas

7.4

1902190000 Pastas rellenas, cocidas y las demás 0.6 clases de pasta 1902200000

7.7

0.5

0.2

-0.04

3.0%

-6.9%

1902300000 Gelatinas

3503001000 3503009000

Gelatinas y sus derivados

0.2

0.04

-0.1

-73.5%

2.2.1. Exportaciones de Azúcar 2016-2017 Las actividades del sector azucarero no son directamente del sector alimentos, considerando que es derivado de las actividades agroindustriales, pero es un aliado importante de dicha rama industrial debido a que es parte de la cadena de suministros para la preparación de alimentos. El azúcar, producto derivado del procesamiento de

92 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

la caña, siendo presentada en bruto o refinada, mostró un signo de recuperación a lo largo de 2016 dentro de sus envíos al mundo alcanzando un valor exportado por US$220.3 millones, un incremento de 46.8%, equivalente a US$70.2 millones adicionales con respecto al año 2016. Taiwán y China fueron sus principales mercados destino con una participación de 20.9% y 18.4% respectivamente.

SECTOR ALIMENTOS

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 93 :PHVSU :&4 &M 4BMWBEPS CMPH MBDUPMBD DPN

SECTOR ALIMENTOS

TABLA Nº 3: Exportaciones de Azúcar y Principales Destinos Receptores 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Participación

Taiwán

29.5

46.1

16.6

56.4%

20.9%

República Popular de China

0.2

40.6

40.3

16941.9%

18.4%

Indonesia

22.8

32.6

9.8

42.9%

14.8%

Estados Unidos de América

55.8

31.4

-24.4

-43.7%

14.3%

Países

Canadá

0.0

20.5

757019.1%

9.3%

Los demás países

41.7

49.1

7.4

17.7%

22.3%

Total Exportado Azúcar

150.1

220.3

70.2

46.8%

100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se consideraron la partida arancelaria 1701.

Los principales empresas que realizan está actividad exportadora son las siguientes: 1. Grupo CASSA 2. Ingenio El Ángel 3. Ingenio Chaparrastique 4. Ingenio La Cabaña 5. Ingenio La Magdalena

2.3 Principales destinos de exportación 2017 En el año 2017, el 33.2% de las exportaciones del sector alimentos fueron enviadas hacia Guatemala. Seguidamente, el segundo principal socio comercial del sector es Honduras, con una participación de 18.9% y, en tercer lugar, Costa Rica, con una participación de 8.7%. Es importante destacar que hay destinos fuera del Continente Americano, como es el caso de España, quien recibió el 8.5% de las exportaciones de productos alimenticios e Italia, con una participación de 5.6% En la figura 2 se muestran los principales diez destinos de exportación del sector alimentos para el año 2017.

94 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Tal como se muestra en la tabla a continuación, la mayoría de los países receptores de los envíos de los productos del sector alimentos registraron un incremento en las exportaciones en el año 2017: • Guatemala: Principal destino del sector con un valor exportado por US$143.5 millones, tuvo un incremento de 5.9%, equivalentes a US$8.0 millones, derivado de las exportaciones de harinas que fueron por US$15.7 millones (41.9%, +US$4.6 millones más) y lácteos como el queso y requesón por US$11.4 millones (25%, +US$2.3 millones más). • Costa Rica: con exportaciones por US$37.8 millones, tuvo un aumento por US$8.6 millones más que en 2016 (29.6%). Esto fue influido debido a que las exportaciones de atunes a este destino alcanzaron un valor por US$20.7 millones, registrando un incremento de72.6% (+US$8.7 millones más). • Nicaragua: este destino recibió US$37.0 millones, con un incremento de 4.8%, equivalente a US$1.7 millones más que en 2016. Esto influido por las exportaciones de artículos de confitería, que alcanzaron un valor exportado por US$9.5 millones, un crecimiento de US$2 millones más.

SECTOR ALIMENTOS

FIGURA Nº 2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Alimentos, Año 2017

Guatemala

Honduras

Costa Rica

Nicaragua

España

PARTICIPACIÓN

Estados Unidos de América

Italia

Panamá

República Dominicana

Puerto Rico

PARTICIPACIÓN

33.2%

8.3%

18.9%

5.6%

8.7%

2.6%

8.5%

1.2%

8.5%

1.2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

• España: este destino que trasciende las fronteras, recibió US$36.9 millones de las exportaciones del sector, un crecimiento de 23.6%, equivalentes a US$7.0 millones más que en el año anterior. Las exportaciones de atunes, que fueron por un valor de US$26.5 millones, fueron una de las causas de este incremento, ya que estas tuvieron una mejoría en 22.5% (+US$4.9 millones más). • Estados Unidos de América: las exportaciones hacia este destino crecieron en 10.5%, es decir US$3.4 millones más que en 2016, alcanzando un total exportado por US$36.1 millones. Esto fue impulsado por los envíos de pescado fresco o refrigerado, que totalizaron un valor exportado por US$3.1 millones, un aumento de 134.6% (+US$1.7 millones más que en el año anterior) • Italia: con un valor exportado por US$24.3 millones, un crecimiento de 5.4% (US$1.2 millones más), este destino tuvo este impulso receptor debido a las exportaciones de atunes

por US$24.3 millones (5.4%, +US$1.2 millones más). • Panamá: con exportaciones de US$11 millones, un incremento de 4.4% (+US$0.5 millones más), derivado de las exportaciones de atunes que totalizaron los US$5.5 millones, es decir un crecimiento de 11.2% (+US$0.5 millones más) • República Dominicana: con un incremento de 6.3% (+US$0.3 millones más). Esto impulsado por las exportaciones de galletas, que registraron un valor exportado por US$0.7 millones, un crecimiento de 115.0%, equivalentes a US$0.3 millones más que en 2016. • Puerto Rico: las exportaciones hacia este destino crecieron 19.9%, equivalente a US$0.5 millones más. Las exportaciones de preparaciones de salsas tuvieron un valor exportado por US$2.8 millones, un incremento de 19.9%, es decir US$0.5 millones más.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 95

SECTOR ALIMENTOS

TABLA Nº4: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Alimentos 2016-2017 (En millones de dólares)

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Guatemala

135.5

143.5

8.0

5.9%

Honduras

86.7

81.8

-4.9

-5.7%

Costa Rica

29.2

37.8

8.6

29.6%

Nicaragua

35.3

37.0

1.7

4.8%

España

29.9

36.9

7.0

23.6%

Estados Unidos de América

32.7

36.1

3.4

10.5%

Italia

23.1

24.3

1.2

5.4%

Panamá

10.6

11.0

0.5

4.4%

República Dominicana

5.1

5.4

0.3

6.3%

Puerto Rico

2.4

2.8

0.5

19.9%

Los demás países

19.1

16.2

-3.0

-15.6%

Total Exportado Sector Alimentos

409.5

432.8

23.3

5.7%

Países

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

En el año 2017, el

33.2%

de las exportaciones del sector alimentos fueron enviadas hacia Guatemala.

En el caso de Honduras, el segundo principal socio comercial del sector, este destino registró un valor exportado por US$81.8 millones, registró una disminución de 5.7%, equivalentes a US$4.9 millones menos que en 2016. Esta disminución fue generada por las exportaciones de harinas, que alcanzaron un monto por US$24.1 millones, una disminución de 19.8%, es decir US$6.0 millones menos.

2.4 Posición a nivel centroamericano de productos seleccionados 2017 El sector alimentos, a pesar de su diversidad, ha logrado posicionar sus productos en la región centroamericana, lo cual ha permitido demostrar el potencial exportador que los productos salvadoreños tienen fuera de las fronteras del país.

96 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 97

SECTOR ALIMENTOS

TABLA Nº 5: Posiciones 2017 de Productos Seleccionados del Sector Alimentos de El Salvador en la Región Centroamericana (En millones de dólares)

Productos Código SAC a 4 dígitos

Monto Monto Participación de importado importado El Salvador en Posición desde por C.A monto importado El Salvador US$ Mill por C.A US$ Mill

1102-Harina de cereales, excepto: trigo o morcajo

40.3

21.4

53.2%

1905-Productos de panadería, pastelería o galletería

353.4

64.2

18.2%

1704-Artículos de confitería sin cacao

134.2

24.0

17.8%

1604-Preparaciones y conservas de pescado

141.0

19.6

13.9%

0403-Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas yogur, kéfir y demás leches y natas fermentadas

30.9

5.1

16.5%

2105-Helados, incluso con cacao

34.3

5.1

14.8%

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2017.

2.5 Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos La competencia internacional no puede obviarse dentro de este análisis, por lo que es importante analizar el comportamiento de las importaciones de productos alimenticios. Es de esta manera que se destaca que para el año 2017, las importaciones de estos productos alcanzaron un monto por US$715.5 millones, un incremento de 3.8%, es decir US$26.1 millones más que en 2016. Tal como se muestra en tabla anterior, en 2017, el 34.3% de los productos alimenticios importados fueron los relacionados del subsector cárnico, con un monto importado por US$245.8 millones. Esto influido principalmente por las importaciones de carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada que alcanzó un valor por US$84.9 millones, es decir 18.2% (US$13.1 millones más que en 2016). Los productos lácteos representaron el 28.1% de las importaciones del sector, con un valor de US$201.0 millones. Sin embargo, las

98 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

importaciones disminuyeron en 28.1% (-US$1.0 millón menos), debido a que las importaciones de leche modificada, en polvo, fueron por US$20.7 millones, una caída de 12% (-US$2.8 millones menos que en 2016). De la actividad de panadería y molinería, quien representó el 12.4% de las importaciones en 2017, con un valor de US$89.1 millones, mostraron una baja de 9.3% (-US$9.2 millones menos) en comparación al año anterior. Esto es debido a que las importaciones de las preparaciones alimenticias de harina fueron por US$15.6 millones, un decrecimiento de 28.9%, equivalentes a US$6.4 millones menos con respecto al periodo anterior. Los snacks, que con un valor importado por US$53.5 millones, representaron el 7.5% de lo importado del sector. Con crecimiento de 5.2% (+US$2.6 millones más), influido por las importaciones de productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado que totalizaron US$17.7 millones, mismos con un incremento de 12.6%, equivalentes a US$2 millones más en relación a 2016.

SECTOR ALIMENTOS

Las salsas representaron el 7% de las importaciones, con un valor importado por US$50.1 millones en 2017. Estas incrementaron sus ventas al exterior en 6.6%, es decir un US$3.1 millones más con respecto al año anterior. En cuanto a los confites, registraron un valor importado por US$41.4 millones, representando

el 5.8% del total. Este subsector tuvo una disminución de 1.3% (-US$0.5 millones menos con respecto al año anterior), influido por la caída de las importaciones de chocolates que totalizaron US$22.3 millones, una caída de 2.3% (-US$ 0.5 millones menos). Las sopas representaron el 3.2% de las importaciones, seguidas por las pastas con 1.4% y las gelatinas con 0.2%.

TABLA Nº 6: Desempeño de las Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos por Subsectores (En millones de dólares)

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Participación

Productos Cárnicos

213.27

245.77

32.50

15.2%

34.3%

Productos Lácteos

202.04

201.04

-0.99

-0.5%

28.1%

Panadería y Molinería

98.24

89.08

-9.16

-9.3%

12.4%

Snacks

50.90

53.55

2.65

5.2%

7.5%

Salsas

47.02

50.15

3.13

6.6%

7.0%

Confites

41.89

41.35

-0.54

-1.3%

5.8%

Sopas

23.26

23.05

-0.21

-0.9%

3.2%

Pastas

11.28

9.95

-1.33

-11.8%

1.4%

Gelatinas

1.56

1.60

0.05

2.9%

0.2%

689.46

715.54

26.09

3.8%

100.0%

Subsector

Total Importado Alimentos

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESTINOS PROVEEDORES A nivel de productos, durante el año 2017, los principales productos importados fueron los quesos y requesón con una participación de 17.6%; seguidos por la carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, quien tuvo una participación de 11.9% y en tercer lugar, lo ocuparon las preparaciones para salsas con una participación de 7%.

En relación a los principales destinos de procedencia de las importaciones de los productos de la industria de alimentos, en el año 2017, fueron 71 destinos los proveedores de las importaciones de productos alimenticios. El 26.9% de estas importaciones fueron procedentes desde Nicaragua. En segundo lugar, Guatemala, con una participación de 20%. Y en tercer lugar, Estados Unidos de América, con una representación de 16.2%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 99

SECTOR ALIMENTOS

TABLA Nº 7: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Alimentos 20162017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

126.8

128.1

1.3

1.0%

17.9%

Carne de animales de la especie bovina, fresca o 71.9 refrigerada

84.9

13.1

18.2%

11.9%

Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, compuestos; harina de 47.0 mostaza y mostaza preparada

50.1

3.1

6.6%

7.0%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes 23.0 de pescado de la partida 0304

36.7

13.7

59.7%

5.1%

Leche y nata (Crema), concentradas

32.9

32.4

-0.6

-1.7%

4.5%

Los demás productos

387.9

383.3

-4.5

-1.2%

53.6%

Total Importado Alimentos

689.5

715.5

26.1

3.8%

100.0%

Productos Quesos y Requesón

Variación Variación Absoluta Participación Porcentual US$ Mill

TABLA Nº 8: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos 2016-2017 (En millones de dólares)

Países

2016 2017 US$ Mill US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Participación

Nicaragua

181.8

192.5

10.7

5.9%

26.9%

Guatemala

140.6

143.0

2.5

1.8%

20.0%

Estados Unidos de América

111.5

116.1

4.6

4.2%

16.2%

Costa Rica

61.3

56.7

-4.6

-7.6%

7.9%

Honduras

52.2

48.8

-3.3

-6.4%

6.8%

Mexico

50.5

47.5

-3.0

-5.9%

6.6%

Panamá

11.1

17.1

6.0

54.3%

2.4%

Nueva Zelandia

14.5

12.3

-2.2

-15.2%

1.7%

Ecuador

1.8

9.8

8.0

455.7%

1.4%

Chile

8.6

9.1

0.5

5.9%

1.3%

Los demás países

55.7

62.6

6.9

12.5%

8.7%

Total Importado Alimentos

689.5

715.5

26.1

3.8%

100.0%

100 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

2.6 Balanza Comercial 2016-2017 La balanza comercial del sector alimentos para el año 2017 registró un déficit comercial por US$282.8 millones, siendo así un incremento de 1%, es decir US$2.8 millones más deficitario

con respecto al año 2016. Esto debido al mismo crecimiento de las exportaciones e importaciones que se han tenido del mismo de manera paralela. Cabe destacar que actualmente las exportaciones del sector representan el 7.5% de las exportaciones totales salvadoreñas y 7.8% de las exportaciones industriales.

GRÁFICA N°5: Balanza Comercial Sector Alimentos 2016-2017 (En millones de dólares)

2016

2017 $689.5 $715.5

$409.5 $432.8

-$280.0 -$282.8 Exportaciones

Importaciones

Saldo comercial

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

3. Empleo 3.1 Empleo del sector alimentos en noviembre 2016-2017 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS) El sector alimentos llegó a generar 28,747 puestos de trabajo en el mes de noviembre 2017, un incremento de 169 puestos adicionales. Esto representa el 15% del empleo generado por la industria manufacturera en su totalidad en dicho periodo.

3.2 Salario promedio nominal del sector alimentos en noviembre 2016-2017 Es importante destacar que el sector alimentos en el mes de noviembre 2017 registró un salario promedio nominal por US$444.04. La mayor parte de las actividades de este sector supera lo estipulado como salario mínimo que ronda por los $10 dólares diarios.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 101

SECTOR ALIMENTOS

TABLA Nº 9: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Alimentos, noviembre 2016-2017 Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2016

2017

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1010

Elaboración y Conservación de Carne

805

862

7.1%

1020

Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos

1,653

1,444

-209

-12.6%

1030

Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas

4,294

3,739

-555

-12.9%

1040

Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal

599

536

-63

-10.5%

1050

Elaboración de Productos Lácteos

3,470

3,996

526

15.2%

1061

Elaboración de Productos de Molinería

3,195

2,720

-475

-14.9%

1062

Elaboración de Almidones y Productos Derivados del Almidón

687.5%

1071

Elaboración de Productos de Panadería

8,192

8,179

-13

-0.2%

1073

Elaboración de Cacao y Chocolate Y de Productos de Confitería

710

750

5.6%

1074

Elaboración de Macarrones, Fideos, Alcuzcuz y Productos Farináceos Similares

-2

-10.5%

1075

Elaboración de Comidas y Platos Preparados

1079

Elaboración de Otros Productos Alimenticios N.C.P.

Empleo Promedio Alimentos

5,603

6,408

805

14.4%

28,548

28,717

169

0.6%

TABLA Nº 10: Salario Promedio del Sector Alimentos por Actividad CIIU, noviembre 2016-2017 Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2016 US$

2017 US$

Variación Absoluta US$

Variación Porcentual

1010

Elaboración y Conservación de Carne

541.69

592.03

50.35

9.3%

1020

Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos

328.93

394.86

65.92

20.0%

1030

Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas

750.80

691.41

-59.39

-7.9%

1040

Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal

472.73

518.53

45.81

9.7%

1050

Elaboración de Productos Lácteos

491.01

508.16

17.16

3.5%

1061

Elaboración de Productos de Molinería

465.55

444.04

-21.51

-4.6%

1062

Elaboración de Almidones y Productos Derivados del Almidón

248.53

436.71

188.18

75.7%

1071

Elaboración de Productos de Panadería

362.95

400.42

37.48

10.3%

1073

Elaboración de Cacao y Chocolate Y de Productos de Confitería

455.07

515.32

60.25

13.2%

1074

Elaboración de Macarrones, Fideos, Alcuzcuz y Productos Farináceos Similares

347.57

353.06

5.49

1.6%

1075

Elaboración de Comidas y Platos Preparados

300.00

1079

Elaboración de Otros Productos Alimenticios N.C.P.

604.84

676.06

71.21

11.8%

503.43

529.66

26.22

5.2%

Salario Promedio Nominal Alimentos

102 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR ALIMENTOS

4. Financiamiento 4.1 Montos otorgados 2016-2017 El Sector Alimentos es el principal receptor de los préstamos otorgados por la industria con una participación del 42%. En 2017, se recibió en préstamos por un monto de US$577.9 millones.

Sin embargo, esta es una disminución de 16.7%, es decir US$116.0 millones menos que 2016. El Banco Agrícola aportó el 54.2% en los montos otorgados del sector, esto es decir US$313.5 millones. Seguidamente por Banco Davivienda, con una representación de 17.1% y Banco de América Central, con 6.8%.

FIGURA Nº 3: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Alimentos 2016-2017 (En millones de dólares)

MONTO OTORGADO

2016 2017

$693.9 $577.9

VARIACIÓN

-16.7%

PARTICIPACIÓN

54.2%

17.1%

6.8%

4.8%

3.5%

13.6%

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco de América Central

Banco de Cuscatlán

Banco Promerica

Otros bancos

$367.0 | $313.5 $92.3 | $99.0 Variación -14.6

Variación 7.3%

$53.4 | $39.2 $43.6 | $27.6 $20.7 | $20.3 $116.8 | $78.4 Variación -26.7%

Variación -36.7%

Variación -2.2%

Variación -32.9%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 103

SECTOR ALIMENTOS

4.2 Saldo adeudado 2016-2017 En relación a lo que el sector alimentos adeudó al mes de diciembre 2017 se registró un total de US$462.3 millones, un incremento de US$10.8

millones, equivalentes a un 2.4% más que lo adeudado en 2016. El 43.4% del saldo adeudado por el sector corresponde al Banco Agrícola, seguido de Banco Davivienda con 18.5% y Banco de América Central con 7.5%.

FIGURA Nº 4: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Alimentos a Diciembre 2016-2017 (En millones de dólares)

MONTO OTORGADO

2016 2017

$451.6 $462.3

VARIACIÓN

2.4%

PARTICIPACIÓN

43.4%

18.5%

7.4%

6.9%

5.5%

18.3%

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco de América Central

Banco de Cuscatlán

Banco Promerica

Otros bancos

$35.5 | $34.4

$34.8 | $32.0

Variación -3.2%

Variación -7.9%

$201.0 | $200.6 $77.3 | $85.5 Variación -0.2%

Variación 10.7%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

104 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

$23.7 | $25.3 $79.3 | $84.5 Variación 6.8%

Variación 6.5%

SECTOR ALIMENTOS

El Sector Alimentos es el principal receptor de los préstamos otorgados por la industria con una participación del

42%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 105

SECTOR BEBIDAS

SECTOR

BEBIDAS

Analista Sectorial:

Licda. Karla Elizabeth Domínguez Zarco

106 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR CITIBANK EL SALVADOR, N.A., SUCURSAL EL SALVADOR

LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A DE C.V.

EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.

PROINCA, S.A. DE C.V.

CADEJO BREWING COMPANY, S.A. DE C.V.

LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

1 Introducción al sector 112

3 Empleo

123

2 Sector Externo

4 Financiamiento

125

114

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 107

SECTOR BEBIDAS

108 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

uestra ente nuestros procesos to a o consecutivo ma or e portador de e idas

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 109

SECTOR BEBIDAS

ua er a orp

unidad de ne ocio para

cuarto a o

consecutivo

ma or compa ía de

110 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

e idas

SECTOR BEBIDAS

diversidad

líneas

producción

Petit

28 países Suramérica

Estados Unidos África 100,000 cajas

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 111

SECTOR BEBIDAS

1. Introducción al sector ¡Diversificando la frescura!

La producción del sector bebidas, según cifras oficiales, durante el año 2016 alcanzó un valor por US$193.5 millones, obteniendo un crecimiento por 0.8% con respecto al año 2015.

Una actividad completamente diferente, compacto en número de empresas, pero con alta oferta relación a las diferentes bebidas que salen de la producción de las plantas salvadoreñas, esta rama industrial ha destacado por ser una de las que cada día va creando sabores distintos que refrescan el paladar de muchas familias no sólo en El Salvador, sino a través de las fronteras. Este sector se compone principalmente por la fabricación de bebidas sin alcohol (como el jarabe de bebidas refrescantes, embotellado de agua y bebidas carbonatadas, así como del embotellado, enlatada y envasado de zumos de frutas, tes) y la elaboración de bebidas alcohólicas, de las cuales se derivan los vinos, licores destilados y la cerveza. A lo largo de los últimos años se ha hecho énfasis por destacar aquellas bebidas artesanales, pero con un componente más gourmet, haciendo que se desarrollen nuevas tecnologías que permitan realizar encadenamientos entre las materias primas y las bebidas de consumo final que generan un impacto positivo en la salud de los compradores de estas bebidas refrescantes.

FIGURA N°1: Principales Mercados Proveedores en América Latina y el Caribe de la Cerveza de Malta y Jugos de Frutas u Hortalizas Importada por Dicha Región, Año 2017

CERVEZA DE MALTA

US$214.3 Millones 1

Brasil

México

Argentina

45.6% 25.9%

2.9%

Uruguay Guatemala El Salvador Santa Lucía Barbados Costa Rica

2.9%

1.6%

1.3%

1.1%

10 Chile

0.9%

0.7%

0.6%

JUGOS DE FRUTA U HORTALIZAS

US$141.4 Millones

1 Brasil

Argentina El Salvador

Belice

Guatemala

México

Barbados

4.3%

3.5%

30.8% 16.0% 12.9% 12.2% 10.4%

Honduras Costa Rica

3.1%

2.9%

Chile

1.4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap, en base a la partida 2203 y 2009 del Sistema Armonizado. Información preliminar

112 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

Por ejemplo, los jugos a base de frutas y hortalizas naturales como la piña, naranja, frutos exóticos como el noni y la sábila, hasta cervezas artesanales a base de miel y de otros productos orgánicos son algunos de los que los consumidores ingieren en el año. El Salvador no es la excepción. Durante el año 2017, según la lista de los mercados proveedores en América Latina y el Caribe de la cerveza de malta y jugos de frutas u hortalizas importada por dicha región, mostraron que El Salvador se posicionó como sexto proveedor en cerveza de malta (participación 1.3%) y como tercer proveedor en jugos de frutas u hortalizas dentro del comercio intrarregional (participación de 12.9%). A pesar de lo destacable de esta posición, el sector bebidas enfrenta una serie de situaciones complicadas, al igual que el sector alimentos, por las normativas que se están evaluando a nivel de la región centroamericana con respecto a los temas relacionados al etiquetado de los productos. Adicionalmente, las prohibiciones de la venta de productos como las bebidas carbonatadas, que incluye hasta los jugos y sodas, dentro de los centros escolares públicos y privados como una iniciativa del Ministerio de Salud y de Educación. Problemas de defensa comercial por criterios arancelario sobre los néctares a nivel regional que incluso han ido generando la migración de líneas completas hacia otros mercados son afectaciones hacia las empresas del sector.

acuíferos, y preservación del agua potable. Un ejemplo ha sido el fondo de agua que la Industria La Constancia con su iniciativa de devolver el agua tomada a los mantos acuíferos, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Fondo de la Iniciativa Para las Américas (FIAES)

1.1 Producción La producción del sector bebidas, según cifras oficiales, durante el año 2016 alcanzó un valor por US$193.5 millones, obteniendo un crecimiento por 0.8% con respecto al año 2015. Si bien este crecimiento es bajo en comparación a lo obtenido en otros años, no resta el peso que tiene dentro de la composición de la industria manufacturera en estos días.

El Salvador se posicionó como tercer proveedor en jugos de frutas u hortalizas dentro del comercio intrarregional con una participación de

12.9%

Por otro lado, la discusión de una Ley General de Aguas, la implementación de tasas por extracción y vertido de estos recursos, los cambios tarifarios por el uso del agua y los costos en compensaciones ambientales, han cambiado las estructuras de costos y procesos para la producción. Pese a eso, no han dejado de luchar por la innovación del sector sobre el buen uso de este recurso natural, desde la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales, gestiones de desechos, actividades de reciclaje y cuido de los mantos

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 113

SECTOR BEBIDAS

GRÁFICA Nº1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Bebidas 2010-2016 (En porcentajes %)

3.8

4.8 3.1

2.4

1.6

0.8

-5.2 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, a precios constantes 1990.

2. Sector Externo Pese a la competencia internacional y las regulaciones que sectores que involucrado como sustancia que provee de vitaminas, energías e hidratación, la actividad exportadora de la rama de bebidas ha luchado por mantenerse dinámica y logrando hacer envíos a 28 destinos en el año 2017.

2.1 Exportaciones del sector VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2017 Durante el año 2017, las exportaciones de este sector hacia todo el mundo alcanzaron los US$154.0 millones, mostrando una disminución de 5.5%, equivalente a US$8.9 millones menos que en 2016. Esta disminución es provocada por una caída de las exportaciones de los jugos de frutas u otros frutos en más de US$20 millones. Es menester destacar que la salida de Jumex y la migración de otras líneas de producción de jugos a otros países como México están afectando el

114 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

desempeño exportador de este sector del país, por lo cual es importante que sea apoyado de manera urgente en temas que van desde la facilitación de trámites, incentivos a la inversión y la defensa comercial. A pesar de ello, es importante destacar que las exportaciones entre 2010 y 2017 han incrementado US$12.6 millones. VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2017 En cuanto al volumen exportado, el sector bebidas mantuvo la misma tendencia que el monto exportado, alcanzando a colocar en todo el mundo 270.4 millones de kilogramos durante el año 2017, obteniendo una disminución de 4.2%, es decir US$11.7 millones menos que en 2016. Es el segundo año que se ha mostrado un decrecimiento en el sector. Entre 2010 y 2017, se exportaron 5.8 millones de kilogramos más, siendo un momento importante para potenciar las exportaciones de bebidas.

SECTOR BEBIDAS

GRÁFICA Nº2: Exportaciones del Sector Bebidas 2010-2017 (En millones de dólares)

$141.3

2010

$160.5

2011

$173.1

$178.1 $150.5

2012

2013

2014

$170.4

$162.9

$154.0

2015

2016

2017

Crecimiento del Sector Bebidas 2010-2017 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$ 13.3

$ 19.2

$ 12.6

$ 4.9

-$ 27.6

$ 19.9

-$ 7.5

-$ 8.9

10.4%

13.6%

7.9%

2.8%

-15.5%

13.2%

-4.4%

-5.5%

GRÁFICA Nº3: Exportaciones del Sector Bebidas 2010-2017 (En millones de kilogramos)

304.7

328.3

306.0

264.6

2010

280.7

282.2

2015

2016

270.4

250.6

2011

2012

2013

2014

2017

Crecimiento del Sector Bebidas 2010-2017 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

25.8

40.1

23.6

-22.3

-55.3

30.0

1.5

-11.7

10.8%

15.2%

7.7%

-6.8%

-18.1%

12.0%

0.5%

-4.2%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 115

SECTOR BEBIDAS

• República Dominicana: exportaciones por US$13 millones (225.8%, +US$9 millones más) • Estados Unidos de América: exportaciones por US$9.5 millones (1,1185.2%, US$8.8 millones adicionales) • Puerto Rico: exportaciones por US$1.7 millones (301.5%, +US$1.3 millones más)

2.2 Principales productos exportados 2017 En el año 2017, el 69.3% de las exportaciones del sector bebidas estuvo compuesta por bebidas carbonatadas y sodas el inciso arancelario 2202999000.

A lo largo del año 2017, hubo productos que destacaron por un incremento en sus exportaciones:

• Cerveza de malta: estos productos registraron un valor exportado por US$6.6 millones, un crecimiento de 24.9%, es decir US$1.3 millones más que el año anterior. Este aumento fue influido por los envíos realizados hacia Honduras por US$2.6 millones, un incremento de 132.7% , es decir US$1.5 millones más con respecto al año anterior.

• Bebidas carbonatadas y sodas: con exportaciones por US$106.8 millones, lo hacen el principal producto de exportación de este sector. Esto fue un crecimiento de 15.6%, equivalentes a US$14.4 millones más que en 2016. Esto fue debido a las exportaciones que se realizaron de este producto a tres destinos a destacar:

• Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café: con exportaciones por US$1.1 millones, un incremento de 11.7%, equivalentes a US$0.1 millones adicionales. Esto impulsado por los envíos hacia Guatemala que fueron por un valor exportado de US$0.2 millones, un crecimiento de 61.6%, es decir US$0.1 millones más que en 2016.

Los productos que le siguieron fueron el agua, agua mineral, agua gaseada con una participación de 12.6% y, los jugos de frutas u hortalizas con una participación de 12.0%.

FIGURA N° 2: Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas, Año 2017

Bebidas carbonatadas y sodas

Agua, agua mineral, agua gaseada

Jugos de fruta u hortalizas

Cerveza de malta

Preparaciones a base de extractos, escencias y concentrados de café

PARTICIPACIÓN

69.3%

12.6%

12.0%

4.2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

116 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

0.7%

SECTOR BEBIDAS

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Bebidas carbonatadas, sodas

92.3

106.8

14.4

15.6%

Agua, Agua mineral, Agua Gaseada

20.0

19.4

-0.6

-2.9%

Jugos de frutas u hortalizas

42.7

18.5

-24.2

-56.6%

Cerveza de malta Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

5.1

6.4

1.3

24.9%

1.0

1.1

0.1

11.7%

1.7 162.9

1.7 154.0

-0.003 -8.9

-0.2% -5.5%

Cód. Arancelario 2202999000 2201100000 2201900000 2202100000 2009110000 hasta 2009000000 2203000000 2101110000

Productos

Los demás productos Total Exportado Sector Bebidas

En cuanto los productos que presentaron disminuciones en las exportaciones en el transcurso del año 2017 fueron los siguientes productos: • Agua, agua mineral, agua gaseada: este producto registró un valor exportado por US$19.4 millones, es decir un decrecimiento de 2.9%, equivalentes a US$0.6 millones menos que en 2016. Esto debido a que las exportaciones hacia Nicaragua fueron menores alcanzando un valor por US$6.0 millones, disminuyendo en 17.2%, equivalentes a US$1.2 millones menos en relación al periodo anterior. • Jugos de frutas u hortalizas: con exportaciones por US$18.5 millones, este producto tuvo una disminución en sus envíos en 56.6%, es decir US$24.2 millones menos que el año anterior. La mayor caída se registró hacia Estados Unidos de América, que alcanzaron un valor exportado por US$0.2 millones, una disminución de 98.2%, es decir US$8.6 millones menos que 2016.

Las bebidas carbonatadas y sodas fueron el principal producto de exportación con

US$106.8 millones en 2017

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 117

SECTOR BEBIDAS

2.3 Principales destinos de exportación 2017 En el año 2017, el 31.1% de las exportaciones del sector bebidas fueron enviadas hacia Guatemala. Seguidamente, el segundo destino receptor de las exportaciones del sector es Honduras, con una participación de 16.0% y, en tercer lugar, Nicaragua, con una participación de 12.8%. En el año 2017, hubo importantes incrementos importantes a destacar: • Honduras: con exportaciones por US$24.7 millones, creciendo 5.5%, equivalentes a US$1.3 millones más que en 2016. Esto siendo impulsado por las exportaciones de la cerveza de malta, que totalizó US$2.6 millones, un incremento de 132.7% (+US$1.5 millones más).

• Estados Unidos de América: con exportaciones por US$14.8 millones, creciendo 3.3%, es decir US$0.5 millones más. A pesar que las exportaciones de jugos de frutas cayeron en US$8 millones hacia este destino, lo que le permitió compensar la misma fueron las exportaciones de bebidas carbonatadas y sodas que alcanzaron un valor por US$9.5 millones, un crecimiento de 1,185.2%, equivalentes a US$8.8 millones más que en 2016. • Colombia: con exportaciones por US$2.0 millones, incrementaron estas en 40.8%, es decir US$0.6 millones más que en 2016. Las exportaciones de bebidas carbonatadas y sodas hacia este destino fueron por US$2 millones, creciendo 127.0% (+US$1.3 millones más)

GRÁFICA Nº 4: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Bebidas, Año 2017 1.2% 1.3%

0.9% 3.2%

Guatemala Honduras

3.9%

Nicaragua Panamá 8.6% 31.5%

Estados Unidos de América República Dominicana

9.6%

Costa Rica

11.4% 16.0% 12.8%

Colombia Puerto Rico Jamaica

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

118 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Los demás países

SECTOR BEBIDAS

TABLA N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Bebidas 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Guatemala

49.4

47.9

-1.5

-3.1%

Honduras

23.4

24.7

1.3

5.5%

Nicaragua

21.7

19.7

-1.9

-9.0%

Panamá

19.7

17.5

-2.2

-11.2%

Estados Unidos de América

14.3

14.8

0.5

3.3%

República Dominicana

15.6

13.2

-2.4

-15.6%

Costa Rica

6.4

6.0

-0.4

-6.4%

Colombia

1.4

2.0

0.6

40.8%

Puerto Rico

1.9

-0.1

-2.7%

Jamaica

2.2

1.4

-0.8

-34.7%

Los demás países

6.9

5.0

-1.9

-27.9%

162.9

154.0

-8.9

-5.5%

Países

Total Exportado Sector Bebidas

Sin embargo, hay que destacar que hubo destinos que disminuyeron sus compras de las bebidas de El Salvador en 2017: • Guatemala: con una disminución de 3.1% (-US$1.5 millones menos). Esto influido principalmente por la disminución de los envíos de bebidas carbonatadas y sodas que fueron por un valor de US$32 millones, una disminución de 7.5% (-US$2.6 millones menos que en 2016. • Nicaragua: con una caída de 9%, equivalente a US$1.9 millones menos). Esta disminución fue generada dado a que las exportaciones hacia este destino de agua, agua mineral y gaseada totalizaron US$6.0 millones, registrando

una caída de 17.2%, equivalentes a US$1.2 millones menos. • Panamá: un decrecimiento de 11.2% (-US$2.2 millones menos). Causado por las exportaciones de bebidas carbonatadas y sodas que fueron por US$16.4 millones, una disminución de 7.8% (-US$1.4 millones menos) y las exportaciones de jugos de frutas u hortalizas totalizaron US$1.1 millones, una caída de 36.8% (-US$0.6 millones menos que en 2016). • República Dominicana: con una disminución de 15.6% (-US$2.4 millones menos). Esto fue debido a que no se hicieron exportaciones de jugos de frutas u hortalizas, que durante el año 2016 habían sido de US$11.6 millones, por lo que marco una caída del 100%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 119

SECTOR BEBIDAS

• Costa Rica: una caída de 6.4% (US$0.4 millones menos). Una de las causas fueron las exportaciones de jugos de frutas u hortalizas que fueron por US$0.4 millones, marcando una caída de 51.1% (-US$0.5 millones menos en relación al año anterior). • Puerto Rico: una disminución de 2.7% (-US$0.1 millones menos). Las exportaciones de jugos de frutas u hortalizas fueron una de las causas, ya que no hubo exportaciones de este producto en comparación en 2016 que se exportaron US$1.5 millones, una caída del 100%. Lo que compensó esta caída un poco fueron las exportaciones de bebidas carbonatadas que totalizaron por US$1.7 millones, un incremento de 301.5% en relación a 2016 (+US$1.3 millones más).

• Jamaica: un decrecimiento de 34.7% equivalente a US$0.8 millones menos que en 2016, principalmente afectado por las exportaciones de bebidas carbonatadas y sodas que fueron por US$1.4 millones (-34.7%, -US$0.7 millones menos).

2.4 Posición a nivel centroamericano de productos seleccionados 2017 El sector bebidas es uno de los que mantiene las primeras posiciones dentro de la competencia proveedora de productos de esta rama a la región centroamericana, lo que ha valido para destacar al país en la riqueza y frescura de sus bebidas.

TABLA N°3: Posiciones 2017 de Productos Seleccionados del Sector Bebidas de El Salvador en la Región Centroamericana (En millones de dólares)

Productos Código SAC a 4 dígitos

Monto Monto importado Participación de Posición importado por desde El Salvador El Salvador en monto C.A. US$ Mill C.A. US$ Mill importado por C.A

2202-Agua, incluidas el agua mineral y gaseada

319.1

78.1

24.5%

2009-Jugos de frutas o de hortalizas

98.9

13.6

13.8%

2203-Cerveza de malta

85.5

3.5

4.1%

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2017.

2.5 Importaciones de Productos de la Industria de Bebidas Es importante que destacar que la industria de bebidas ha ido transformándose a lo largo del tiempo en el contexto internacional, la tendencia hacia las bebidas que lleven más componentes orgánicos y con nutrientes que puedan dar energía y salud al ser humano. De manera que en el año 2017, las importaciones de bebidas alcanzaron un

120 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

valor por US$167.6 millones, un leve incremento de 0.3%, US$0.4 millones más que 2016. En 2017, el 24.2% de las importaciones estuvieron compuestas por agua, agua mineral y gaseada, alcanzando un monto importado por US$40.6 millones. En segundo lugar, se posicionaron los jugos de frutas u hortalizas, con una participación de 15.5%, seguido por las bebidas carbonatadas y sodas con una participación de 15.3%.

SECTOR BEBIDAS

TABLA N°4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Bebidas 2016-2017 (En millones de dólares)

Cód. Arancelario

Productos

2201100000 2201900000 2202100000

Agua, Agua mineral, Agua Gaseada

2009110000 hasta Jugos de frutas u hortalizas 2009000000

2016 2017 Variación Variación US$ US$ Absoluta Participación Porcentual Mill Mill US$ Mill 44.6

40.6

-4.0

-9.0%

24.2%

25.1

25.9

0.9

3.5%

15.5%

2202999000

Bebidas carbonatadas, sodas

23.7

25.6

1.9

8.0%

15.3%

2101110000

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

25.4

25.3

-0.1

-0.4%

15.1%

2203000000

Cerveza de malta

10.7

10.1

-0.6

-5.5%

6.0%

Los demás productos

37.7

40.1

2.4

6.3%

23.9%

Total Importado Bebidas

167.2 167.6

0.4

0.3%

100.0%

En el año 2017, fueron 62 destinos los proveedores de las importaciones de bebidas para el mercado salvadoreño. El 44.6% de estas importaciones fueron procedentes desde Guatemala, con un valor importado por US$74.7 millones. El agua, agua mineral y gaseada fue el principal producto exportado desde este destino, con un valor por US$38.8 millones. México se posicionó como el segundo proveedor, con una participación de 11.8%. Las preparaciones a base de café tuvieron un monto importado por US$9.3 millones y la cerveza de malta por US$4.5 millones, ubicándolos como los principales productos de importación hacia El Salvador. Y, en tercer lugar, Estados Unidos de América, con una representación de 8.6%. Las bebidas carbonatadas, con un valor importado de US$4.8 y las preparaciones y suplementos alimenticio

líquidos, con un valor de US$4 millones se posicionaron como los principales productos provistos en el mercado salvadoreño desde este destino. Sin embargo, es menester destacar destinos como Irlanda, quien tiene una participación de 2.9%, destacado en sus importaciones con preparaciones a base de café por US$4.5 millones y Reino Unido, quien tiene una participación de 2.8%. De este destino se importó US$4.2 millones en whisky.

RANKING

de Exportadores Industriales / 2018

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 121

SECTOR BEBIDAS

TABLA N°5: Principales Proveedores de las Importaciones de Bebidas 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Participación

Guatemala

76.9

74.7

-2.2

-2.8%

44.6%

Mexico

16.7

19.8

3.1

18.5%

11.8%

Estados Unidos de América

14.4

0.0

0.03%

8.6%

9.9

10.3

0.4

4.3%

6.1%

Costa Rica

10.1

0.0

0.3%

6.0%

Nicaragua

7.0

6.3

-0.6

-9.1%

3.8%

Honduras

6.4

6.1

-0.3

-4.1%

3.7%

Irlanda

5.1

4.8

-0.3

-6.1%

2.9%

Reino Unido

4.7

0.1

1.5%

2.8%

Chile

2.8

2.6

-0.1

-5.3%

1.6%

13.4

13.7

0.3

2.6%

8.2%

167.2

167.6

0.4

0.3%

100.0%

Países

Brasil

Los demás países Total Importado Bebidas

2.6 Balanza Comercial 2016-2017 La balanza comercial del sector bebidas para el año 2017 registró un déficit comercial por US$13.7 millones, siendo así un incremento de 215.9%, es decir US$9.4 millones más deficitario con respecto al año 2016. Esto debido a la disminución de las exportaciones de las bebidas 5.5% y el leve incremento de las importaciones que fueron por 0.3% más que en 2016. Cabe destacar que actualmente las exportaciones del sector bebidas representa el 2.7% de las exportaciones totales salvadoreñas y 2.8% de las exportaciones industriales.

122 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

En el año 2017, las importaciones de bebidas alcanzaron un valor por

US$167.6 millones, un leve incremento de 0.3%, US$0.4 millones más que 2016.

SECTOR BEBIDAS

GRÁFICA Nº5: Balanza Comercial Sector Bebidas 2016-2017 (En millones de dólares)

2016 $162.9

$154.0

Exportaciones

2017

$167.2 $167.6

Importaciones

-$4.3 -$13.7 Saldo comercial

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es necesario aclarar que algunos valores históricos han variado con respecto a otros reportes, debido a un reajuste que ha realizado el BCR en relación a compromisos internacionales adquiridos en el manejo de las estadísticas de comercio exterior. Por ello se denota un déficit en ambos años.

3. Empleo 3.1 Empleo del sector bebidas en noviembre 2016-2017 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS) El sector bebidas generó 4,099 puestos de trabajo en el mes de noviembre 2017, una disminución

de 142 puestos menos que en 2016, influido principalmente por la disminución en las actividades de elaboración de bebidas malteadas que registraron una pérdida de 85 puestos de trabajo. A pesar de ello, este sector representa el 2.2% del empleo generado por la industria manufacturera en su totalidad en dicho periodo.

TABLA N°6: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Bebidas, noviembre 2016-2017 Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2016

2017 Variación Variación Absoluta Porcentual

1101

Destilación, Rectificación y Mezcla de Bebidas Alcohólicas

369

343

-26

-7.0%

1102

Elaboración de Vinos

-7

-38.9%

1103

Elaboración de Bebidas Malteadas y de Malta

1,786

1,701

-85

-4.8%

1104

Elaboración de Bebidas No Alcohólicas; Producción de Aguas Minerales y Otras Aguas Embotelladas

2,068

2,044

-24

-1.2%

4,241

4,099

-142

-3.3%

Empleo Promedio Bebidas

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2017. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 123

SECTOR BEBIDAS

3.2 Salario promedio nominal del sector bebidas en noviembre 2016-2017 Las actividades derivadas de la industria de bebidas alcanzaron un salario promedio nominal en

noviembre 2017 por US$662.21, un incremento de 2.4% en relación al año anterior. Es importante destacar que las actividades de este sector cada vez implican mayor conocimiento calificado que va desde la calidad de los productos, inocuidad, buen uso del recurso hídrico, innovación en sabores, cultura saludable y sustentable en sus productos.

TABLA N°7: Salarios del Sector Bebidas por Actividad CIIU, Noviembre 2016-2017 Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2016

2017

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1101

Destilacion, Rectificacion y Mezcla de Bebidas Alcoholicas

$446.09

$563.33

$117.24

26.3%

1102

Elaboracion de Vinos

$299.32

$341.82

$ 42.50

14.2%

1103

Elaboracion de Bebidas Malteadas y de Malta

$856.02

$843.82

-$ 12.20

-1.4%

1104

Elaboracion de Bebidas No Alcoholicas; Produccion de Aguas Minerales y Otras Aguas Embotelladas

$504.89

$529.38

$ 24.50

4.9%

$646.77

$662.21

$ 15.44

2.4%

Salario Promedio Bebidas

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2017. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

Las actividades derivadas de la industria de bebidas alcanzaron un salario promedio nominal en noviembre 2017 por

US$662.21 un incremento de 2.4% en relación al año anterior.

124 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

4. Financiamiento 4.1 Montos otorgados 2016-2017 Durante el año 2017, el sector bebidas percibió en créditos otorgados por US$22.1 millones, reflejando un incremento por US$8.1 millones más que 2016, es decir 57.2% adicionales. La sucursal extranjera de Citibank El Salvador, N.A.,

se posicionó como la institución financiera que más montos otorgados tuvo con el sector, con una participación de 57.5%, equivalentes a US$12.7 millones. En segundo lugar se ubicó Banco Agrícola con una representación de 14.4% y, como tercer lugar, Banco Cuscatlán, con una participación de 9.3%

FIGURA N°3: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Bebidas 2016-2017 (En millones de dólares) MONTO OTORGADO

2016 2017

$14.1 $577.9

VARIACIÓN

57.2%

PARTICIPACIÓN

57.5%

14.4%

9.3%

7.2%

6.5%

5.5%

Citibank El Salvador, N.A.

Banco Agrícola

Banco Cuscatlán

Banco Industrial

Banco G&T Continental

Otros bancos

$4.0 | $12.7

$2.1 | $3.2

$- | $2.1

$3.4 | $1.6

$2.2 | $1.2

$2.3 | $1.2

Variación 218.0%

Variación 49.1%

Variación -

Variación -53.5

Variación -38.3

Variación -47.6%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 125

SECTOR BEBIDAS

4.2 Saldo adeudado 2016-2017 En relación a lo que el sector bebidas adeudó al mes de diciembre 2017 se registró un total de US$80.9 millones, un incremento de US$5.3 millones, equivalentes a un 6.9% más que lo

adeudado en 2016. Tal como se muestra en la figura, el 75.2 % del saldo adeudado por el sector bebidas corresponde al Banco Agrícola, seguido de la sucursal extranjera de Citibank El Salvador, N.A., con 8.0% y el Banco Industrial, con una participación de 6.4%.

FIGURA N°4: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Bebidas a Diciembre 2016-2017 (En millones de dólares) SALDO ADEUDADO

2016 2017

$75.6 $80.9

VARIACIÓN

6.9%

PARTICIPACIÓN

75.2%

8.0%

6.4%

5.1%

2.5%

2.9%

Banco Agrícola

Citibank El Salvador, N.A.

Banco Industrial

Banco G&T Continental

Banco Cuscatlán

Otros bancos

$60.0 | $60.8

$4.0 | $6.4

$5.1 | $5.2

$4.3 | $5.2

$- | $2.0

$2.2 | $2.3

Variación 1.3%

Variación 60.6%

Variación 1.3%

Variación -3.8%

Variación -

Variación 4.8%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

El sector adeudó al mes de diciembre 2017 un total de

US$80.9 millones

126 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BEBIDAS

Es importante destacar que las actividades de este sector cada vez implican mayor conocimiento calificado que va desde la calidad de los productos, inocuidad, buen uso del recurso hídrico, innovación en sabores, cultura saludable y sustentable en sus productos.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 127

SECTOR PLÁSTICO

SECTOR PLÁSTICOS Analista Sectorial:

Licda. Karla Elizabeth Domínguez Zarco

128 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLร STICO

TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.

CARVAJAL EMPAQUES, S.A. DE C.V.

SIGMAQ

RAVICORP

SMURFIT KAPPA- CELPAC, S.A. DE C.V.

TUBOS Y PERFILES PLASTICOS, S.A. DE C.V.

SALVAPLASTIC, S.A. DE C.V.

PLASTIGLAS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.

POLYBAG, S.A. DE C.V.

10 IBERPLASTIC, S.A. DE C.V.

TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.

1 Introducciรณn al sector 134

3 Empleo

149

2 Sector Externo

4 Financiamiento

150

136

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 129

SECTOR PLÁSTICO

1. Introducción al sector

¡Una industria innovadora y responsable con el medio ambiente

La industria del plástico es característica en sus formas y resultados como un importante eslabón dentro de la cadena de valor de muchos sectores, promoviendo el encadenamiento productivo y generando una fortaleza cuando de innovación se habla. Esto se ve reflejado en la diversificación de los diferentes envases, empaques , artículos de uso doméstico, para oficina, manufacturas para la construcción, entre otros. Este sector es uno de los más vanguardistas, por lo que no es raro que al hablar del plástico se piense sobre el desarrollo en la Cuarta Revolución Industrial. La digitalización y automatización de los procesos de producción cada vez han sido más destacables y no dejando de lado la responsabilidad con el medio ambiente. Un caso que se ha estado discutiendo es el uso del CO2 como materia prima para la producción de plásticos. En el proyecto desarrollado por “Production Dreams”, el proveedor de materia prima, Covestro junto con la Universidad RWTH de Aachen y la Universidad Técnica de Berlín en Alemanía, han desarrollado un proceso que convierte el gas de efecto invernadero en materia prima para la producción de elastómeros. Los elastómeros se basan normalmente en petróleo al 100%. Actualmente, con la nueva investigación es posible reemplazar 25% del petróleo por CO2. Este pre-producto se llama poliéster-carbonato-poliuretano, y es posible trabajarlo para convertirlo en elastómero1.

En El Salvador hay casos emblemáticos en medio ambiente e innovación: Termoencogibles, una empresa que recicla el 100% polietileno, solventes, metal, cartón, madera, tintas y papel, reciclando más de 11 mil toneladas de plástico por año, cuenta con tres plantas de producción, donde se llevan a cabo los siguientes procesos de manufactura: Extrusión de Películas, Impresión Flexográfica, Laminación sin Solvente, Fabricación de Bolsas, Corte de Películas, Empaque, Reciclado y Pre-Prensa digital. Carvajal Empaques es empresa que está especializada en la producción y distribución de innovadores empaques, ha adoptado la filosofía de eco-empaques incorporando materias primas con menos impacto ambiental, más liviano y que estén compuesto de un solo material para facilitar el reciclaje posconsumo. SigmaQ es una empresa que está comprometida con el reciclaje y el buen uso de los recursos, en el 2017 reportaron 35 toneladas de plástico reciclados, destacando su alto compromiso con el medio ambiente y la maximización de los recursos2. RAVICORP, una empresa ubicada en El Salvador que fábrica 840 hasta 1,500 tapas de bebidas por minuto, es una de las cuales está incursionando en la Industria 4.0 y con el enfoque en el medio ambiente, fortaleciendo la parte digital y fabrica

1. Véase: http://www.plastico.com/temas/El-CO2-gana-cada-vez-mas-terreno-como-materia-prima-para-plasticos+123390 2. Véase: http://www.sigmaq.com/rse

134 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICO

etiquetas monocapa elaboradas por una sola película de polipropileno, y recubiertas por barniz protector. Ocupó el liderazgo como único proveedor en Centroamérica, y varios países de Suramérica y el Caribe en la promoción “Coca Cola Nombres”, ocupando la tecnología digital con data variable y Flexografía bajo un solo techo3.

como una industria líder dentro de la innovación y con destacando la armonía con el medio ambiente.

1.1 Producción El sector plástico es uno de los cuales su producción va enlazado al crecimiento de otros sectores como el textil y confección, bebidas, entre otros. Es importante destacar que este sector de impulso, según cifras de 2016, había crecido 3.1%, con una producción por US$64.6 millones.

El caso de OPP Film, empresa fabricante de películas plásticas para empaques, de origen peruano y filial de Oben Holding Group, ya se encuentra operando en El Salvador, con una inversión de US$100 millones, y ya ha empezado a realizar exportaciones internacionales de películas de polipropileno.

Esto reflejó una mejora luego del difícil periodo registrado en el año 2015 con un leve crecimiento de 0.9%, mostrando los resultados de las inversiones realizadas dentro del sector y el desarrollo tecnológico que estas han promovido.

Este sector seguirá creciendo a medida que cada uno de los encadenamientos productivos se fortalezca en las diferentes ramas y se involucre

GRÁFICA Nº1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Productos de Caucho y Plástico 2010-2016 (En porcentajes %)

5.4

4.9

4.2

3.9 3.1

3.0

0.9 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, a precios constantes 1990.

3. Vease: http://labelsca.com/ y video: https://www.youtube.com/watch?v=vBHjvMAPQFs

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 135

SECTOR PLÁSTICO

2. Sector Externo 2.1 Exportaciones del sector

ambiente postcrisis económica y lento crecimiento económico.

VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2017 El año 2017 fue positivo para el sector plástico, destacando con exportaciones por US$392.9 millones, creciendo 9.7%, equivalentes a US$34.8 millones más que en 2016. Es importante destacar que a pesar que el año 2016 terminó con un decrecimiento de 3.4%, no impidió impulsar la actividad exportadora en el siguiente año. Como algunos representantes del sector externan, este sector tiene mucho más para innovar y crecer.

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 20102017 En cuanto al volumen exportado, el sector registró un comportamiento similar al valor exportado, con 180.6 millones de kilogramos, las exportaciones crecieron 9.4%, es decir 15.4 millones de kilogramos más que en 2016. Esto fue impulsado por las exportaciones de empaques plásticos que llegaron a ser de 27.5 millones de kilogramos, creciendo 64.4%, es decir 10.4 millones de kilogramos más que en 2016.

Esta forma de analizar la situación del sector le ha permitido que entre el año 2010 y 2017, las exportaciones de esta importante rama industrial crecieran en US$129.8 millones, aun en un

Es importante destacar que entre 2010 y 2017, las exportaciones han crecido 69.6 millones de kilogramos.

GRÁFICA Nº2: Exportaciones del Sector Plástico 2010-2017 (En millones de dólares)

$263.1

2010

$299.8

2011

$329.7

2012

$344.8

$361.8

$370.6

$358.1

2013

2014

2015

2016

$392.9

2017

Crecimiento del Sector Plástico 2010-2017 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$50.7

$36.6

$30.0

$15.1

$17.0

$8.8

-$12.6

$34.8

23.8%

13.9%

10.0%

4.6%

4.9%

2.4%

-3.4%

9.7%

136 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICO

GRÁFICA Nº3: Exportaciones del Sector Plástico 2010-2017 (En millones de kilogramos)

111.0

120.7

128.8

2010

2011

2012

136.3

143.1

2013

2014

155.8

165.1

2015

2016

180.6

2017

Crecimiento del Sector Plástico 2010-2017 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15.7

9.8

8.0

7.5

6.8

12.7

9.4

15.4

16.5%

8.8%

6.7%

5.8%

5.0%

8.8%

6.0%

9.4%

2.2 Principales productos exportados 2017 En el año 2017, el 19.9% de las exportaciones del sector plástico estuvo compuesta por los esbozos de envases para bebidas. En segundo lugar, estuvieron los empaques plásticos con una participación de 18.9% y las bolsas plásticas con 17.4%.

fueron por US$29.9 millones, un crecimiento de 18.6%, es decir US$4.7 millones más. De igual forma, en Panamá el envío de los esbozos fue por un valor de US$2.4 millones, creciendo 76.2%, equivalentes a US$1 millón más que en 2016.

A lo largo del año 2017, hubo productos que destacaron por un incremento en sus exportaciones:

• Empaques plásticos: US$74.4 millones en exportaciones, estos productos crecieron en sus envíos en 41.3%, equivalente a US$21.7 millones más con respecto al año anterior. En definitiva, este producto ha tenido un crecimiento relevante debido a los envíos a los siguientes destinos:

• Esbozos de envases para bebidas: con un valor exportado por US$78.1 millones, estos productos incrementaron sus envíos en 10.0%, es decir US$7.1 millones más que en 2016. Una gran parte de este impulso en las exportaciones en el año 2017 se debió a que los envíos de este producto hacia Guatemala

• Guatemala: por un valor exportado por US$28.5 millones, un crecimiento de 52.8%, equivalentes a US$9.3 millones más. • Honduras: US$14.5 millones en exportaciones de empaques plásticos, un incremento de 52.8%, es decir US$5 millones más que en 2016.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 141

SECTOR PLÁSTICO

• Costa Rica: con envíos por US$8.7 millones de estos productos, creciendo 52.8%, equivalentes a US$3.1 millones más. • República Dominicana: con un valor exportado por US$5.1 millones, un incremento de 76.0%, es decir US$2.2 millones más que en el año anterior. • México: con un valor exportado a este destino por US$4.1 millones, registrando un crecimiento de 109.6%, equivalentes a US$2.1 millones más.

• Otras manufacturas de plástico: con un valor exportado por US$32.7 millones, las exportaciones de estos productos ubicados en el inciso arancelario 3926909900 incrementaron en 15.6%, es decir US$5.1 millones más. Esto influenciado por los envíos realizados hacia Honduras que fueron por US$11.6 millones, un incremento por 59.5%, equivalentes a US$4.3 millones más que en 2016.

FIGURA N° 1: Principales Productos de Exportación del Sector Plástico, Año 2017

Esbozos (preformas) de envases para bebidas

Empaques plásticos

Bolsas plásticas

Vajillas y demás artículos de uso doméstico

Otras manufacturas de plástico

PARTICIPACIÓN

19.9%

18.9%

17.4%

11.4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Los esbozos de envases para bebidas se exportaron con valor de

US$78.1 millones, estos productos incrementaron sus envíos en 10.0%

142 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

8.3%

SECTOR PLÁSTICO

TABLA N°1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Plástico 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual US$ Mill

Esbozos (preformas) de envases para bebidas

71.1

78.1

7.1

10.0%

3919101000 hasta 3921909090

Empaques plásticos

52.7

74.4

21.7

41.3%

3923211000 hasta 3923299000

Bolsas plásticas

68.6

68.2

-0.4

-0.6%

3924101000 hasta 3924909000

Vajillas y demás artículos de uso doméstico

56.3

44.9

-11.5

-20.4%

3926909900

Otras manufacturas de plástico

27.6

32.7

5.1

18.3%

Los demás productos

81.8

94.5

12.8

15.6%

Total Exportado Sector Plástico

358.1

392.9

34.8

9.7%

Cód. Arancelario 3923309100

Producto

En cuanto los productos que presentaron disminuciones en las exportaciones en el transcurso del año 2017 fueron los siguientes productos: • Bolsas plásticas: con exportaciones por US$68.2 millones, una disminución de 0.6%, equivalentes a US$0.4 millones menos que en 2016. Esta leve disminución estuvo radicada en que las exportaciones de este producto hacia Honduras fueron por US$17.8 millones, un baja de 11.1%, equivalentes a US$2.2 millones menos. • Vajillas y demás artículos de uso doméstico: con una disminución de 20.4% en sus exportaciones que fueron por US$44.9 millones, equivalentes a US$11.5 millones menos. Esta relevante disminución se debió

a que los envíos de estos productos hacia Guatemala fueron por un valor exportado de US$11.2 millones, una caída de 45%, equivalentes a US$9.2 millones menos que en 2016. OTROS PRODUCTOS A DESTACAR EN 2017 El sector plástico es diverso en si mismo, y es importante señalar que hay productos que en las exportaciones realizadas a lo largo del año 2017 tengan una participación pequeña, pero no es nada despreciable para el desempeño exportador. Los muebles plásticos, polímeros de cloruro de vinilo, escobas plásticas y calzado plástico sumaron en exportaciones US$39 millones, representando el 10% de lo exportado por el sector en dicho periodo.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 143

SECTOR PLÁSTICO

FIGURA N°2: Otros Productos de Importancia de Exportación del Sector Plástico, Año 2017

Muebles plásticos

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias

Escobas plásticas

Calzado plástico

EXPORTACIÓN 2017

$13.5 millones

$11.1 millones

$8.2 millones

$6.1 millones

VARIACIÓN

21.0% (+$2.3 millones)

22.8% (+$2.1 millones)

3.5% (+$0.3 millones)

3.7% (+$0.2 millones)

EXPORTACIÓN 2017

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

2.3 Principales destinos de exportación 2017 En el año 2017, el 30.8% de las exportaciones del sector plástico fueron enviadas hacia Guatemala, seguido por Honduras, con una participación de 23.3% y, en tercer lugar, Nicaragua con una participación de 14.6%. En el año 2017, el sector tuvo una mejora destacable en sus envíos a diferentes partes del mundo: • Guatemala: con incremento en los envíos de 9.5%, equivalentes a US$10.5 millones más que en 2016. Esto fue influido dado a que las exportaciones de esbozos de envases para bebidas fueron de US$29.9 millones, creciendo en 18.6%, es decir US$4.7 millones más hacia este destino. De igual manera sucedió con los empaques plásticos, con envíos por US$28.5 millones, un crecimiento de 48.4%. equivalentes a US$9.3 millones más que el periodo anterior.

144 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

• Honduras: con un crecimiento de 7.2%, equivalentes a US$6.1 millones más. Esto fue causado por las exportaciones de empaques plásticos que alcanzaron un valor de US$14.5 millones, un crecimiento de 52.8%, equivalentes a US$5.0 millones más que en 2016. • Nicaragua: con crecimiento de 1.3% en los envíos hacia este destino, equivalente a US$0.7 millones más que en 2016. Esto fue impulsado por los envíos de bolsas plásticas, que fueron por un valor de US$17.7 millones, creciendo en 4.5%, equivalentes a US$0.7 millones más que en 2016. • Costa Rica: creciendo el valor exportado en 9.6%, es decir, US$3.4 millones más. Esto fue debido a que las exportaciones de empaques plásticos hacia este destino fueron por US$8.7 millones, creciendo 56.3%, es decir $3.1 millones más que el año anterior. • República Dominicana: con un incremento de 30.4%, equivalente a US$5.7 millones más que

SECTOR PLÁSTICO

en 2016. Esto influido por las exportaciones realizadas de los siguientes productos: Bolsas plásticas: con un valor exportado por US$5.6 millones, un incremento de 32.3%, equivalentes a US$1.4 millones más que en 2016. Vajillas y demás artículos de uso doméstico: con un valor exportado por US$5.2 millones, creciendo en 37.8%, es decir US$1.4 millones más. Empaques plásticos: con US$5.1 millones exportados, un aumento de 76%, equivalente a US42.2 millones más que en 2016. • Panamá: con crecimiento de 3.6% en las exportaciones del sector a este destino, es decir US$0.4 millones más. Esto fue dado a que las exportaciones de los esbozos de envases para bebidas fueron por US$2.4 millones, un incremento de 76.2%, equivalentes a US$1 millón más que en 2016. • Estados Unidos de América: con un crecimiento de 4.3%, equivalentes a US$0.5

millones más. Esto impulsado por un leve incremento de las exportaciones de artículos para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o calibrados que alcanzaron los US$0.6 millones, un aumento de 611.3%, equivalentes a US$0.5 millones más con respecto 2016. • México: con un incremento de 29.8%, equivalentes a US$2.1 millones más que en 2016. Esto fue principalmente influido por las exportaciones de empaques plásticos que alcanzaron un valor por US$4.1 millones, creciendo 109.6%, equivalentes a US$2.1 millones más que en el año anterior. • Puerto Rico: con un aumento de 39.5%, es decir US$1.6 millones más en los envíos a este destino con respecto a 2016. Esto fue debido a que las exportaciones de los esbozos de envases para bebidas alcanzaron un valor exportado por US$4.0 millones, registrando un incremento de 33.3%, equivalente a US$1 millón más que en 2016.

FIGURA N°3: Principales Destinos de Exportación del Sector Plástico, Año 2017

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

República Dominicana

PARTICIPACIÓN

Panamá

Estados Unidos de América

México

Jamaica

Puerto Rico

PARTICIPACIÓN

30.8%

3.0%

23.3%

3.0%

14.6%

2.3%

9.9%

1.8%

6.2%

3.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 145

SECTOR PLÁSTICO

TABLA N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Plásticos 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Guatemala

110.6

121.1

10.5

9.5%

Honduras

85.5

91.7

6.1

7.2%

Nicaragua

56.7

57.5

0.7

1.3%

Costa Rica

35.6

39.1

3.4

9.6%

República Dominicana

18.7

24.4

5.7

30.4%

Panamá

11.5

11.9

0.4

3.6%

Estados Unidos de América

11.4

11.9

0.5

4.3%

México

7.0

9.1

2.1

29.8%

Jamaica

7.3

7.2

-0.2

-2.4%

Puerto Rico

4.0

5.6

1.6

39.5%

Los demás países

9.5

13.4

3.9

40.9%

358.1

392.9

34.8

9.7%

Países

Total Exportado Sector Plástico

Sin embargo, hay que destacar que hubo destinos que disminuyeron sus compras de productos de plástico de El Salvador en 2017 como fue el caso de Jamaica, quien destacó por un valor exportado por US$7.2 millones, una disminución de 2.4%, equivalentes a US$0.2 millones menos que en 2016.

Los empaques plásticos representaron

18.9%

de las exportaciones del sector plástico.

146 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Esta disminución fue producto de la caída de los envíos de esbozos de envases para bebidas, que alcanzaron un valor exportado por US$5.9 millones, una caída de 8.2%, equivalentes a US$0.5 millones menos. Sin embargo, esta caída se vio compensada por los envíos de empaques plásticos por US$0.7 millones, incrementando 207.5% (+US$0.1 millones más).

SECTOR PLÁSTICO

2.4 Posición a nivel centroamericano de productos seleccionados 2017 El sector plástico es cada vez más dinámico, compitiendo con grandes potencias de la Región Asiática, Suramérica y Europa. Es así, que se muestra a continuación la posición de algunos productos seleccionados exportados desde El Salvador hacía en Centroamérica a lo largo del año 2017.

El sector plástico es cada vez más dinámico, compitiendo con grandes potencias de la región asiática, suramericana y Europa.

TABLA N°3: Posiciones 2017 de Productos Seleccionados del Sector Plástico de El Salvador en la Región Centroamericana (En millones de dólares)

Productos Código SAC a 4 dígitos

Monto Monto Participación de importado importado desde El Salvador en Posición por C.A El Salvador monto importado US$ Mill US$ Mill por C.A

3923-Artículos para el envasado, de plástico

522.9

113.0

21.6%

3926-Las demás manufacturas de plástico

276.5

16.1

5.8%

3924-Vajilla y artículos de uso doméstico de plástico

170.2

28.4

16.7%

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2017.

2.5 Importaciones de Productos de la Industria de Plástico La competencia internacional, la volatilidad en los precios de la materia prima (como es el caso del petróleo) y las inversiones en la región centroamericana, reflejan un impacto único dentro del sector. Es así que en el año 2017, se importaron US$687.5 millones, reflejando un crecimiento de 4.8% , es decir US$31.6 millones más en 2016. Es importante mencionar que en el transcurso del 2017, se importaron más de 200 productos derivados y relacionados al sector plástico. De esta manera, el 17.0% de las compras desde esta industria fueron de polímeros de etileno en formas primarias, con un valor importado por US$116.7 millones.

En segundo lugar, las importaciones de poliacetales, los demás poliésteres y resina exposi en formas primarias alcanzaron un valor importado por US$114.1 millones, equivalentes a una participación de 16.6%. Y en tercer lugar, con importaciones por US$112.4 millones, fueron los empaques plásticos con una participación de 16.3% En el año 2017, fueron 100 destinos proveedores de los productos plásticos comprados por El Salvador. De estos, destacó con una participación de 28.0% , Estados Unidos de América, con un valor importado por US$192.2 millones. En seguida, se ubica la República Popular de China, con una participación de 16.6% y en tercer lugar se encuentra México con una participación de 10.3%.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 147

SECTOR PLÁSTICO

TABLA N°4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Plástico 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mil

3901100000 hasta 3901900000

Polimeros de etileno en formas 112.4 primarias

116.7

4.3

3.8%

17.0%

3907100000 hasta 3907999000

Poliacetales, los demás poliésteres y resina exposi, en formas primarias

92.5

114.1

21.6

23.3%

16.6%

3919101000 hasta 3921909090

Empaques plásticos

114.6

112.4

-2.2

-1.9%

16.3%

3902100000 hasta 3902290000

Polimeros de propileno o de otras olefinas en formas primarias

34.5

44.9

10.4

30.2%

6.5%

6401100000 hasta 6402999000

Calzado Plástico

38.7

38.9

0.2

0.4%

5.7%

Los demás productos

263.2

260.6

-2.6

-1.0%

37.9%

Total Importado Plástico

655.9

687.5

31.6

4.8%

100.0%

Cód. Arancelario

Producto

Variación Variación Absoluta Participación Porcentual US$ Mil

TABLA N°5: Principales Proveedores de las Importaciones de Plástico 2016-2017 (En millones de dólares) Países Estados Unidos de América

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Participación

196.2

192.2

-4.0

-2.0%

28.0%

República Popular de China

94.9

114.2

19.3

20.3%

16.6%

México

59.9

70.8

10.9

18.2%

10.3%

Guatemala

71.3

68.4

-2.9

-4.1%

9.9%

Taiwan

57.6

67.2

9.5

16.5%

9.8%

Honduras

23.1

22.3

-0.8

-3.4%

3.2%

Brasil

18.7

18.6

-0.1

-0.4%

2.7%

Canadá

13.7

18.4

4.7

34.8%

2.7%

Colombia

14.1

15.1

1.0

7.0%

2.2%

Perú

14.2

10.7

-3.5

-24.8%

1.6%

Los demás países

92.2

89.8

-2.5

-2.7%

13.1%

Total Importado Plástico

655.9

687.5

31.6

4.8%

100.0%

148 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLÁSTICO

2.6 Balanza Comercial 2016-2017 La balanza comercial del sector plástico tuvo registró un déficit comercial por US$294.6 millones, mostrando una disminución de 1.1%, es decir que fue US$3.2 millones menos deficitario que según lo reportado en el año 2016. Es importante destacar que a pesar que

las importaciones incrementaron, pero el año 2017 fue bonancible para las exportaciones con un incremento de 9.7% (US$34.8 millones más), lo cual permitió que fuera menos deficitario el saldo comercial. Cabe destacar que actualmente las exportaciones del sector plástico representan el 6.8% de las exportaciones totales salvadoreñas y 7.1% de las exportaciones industriales.

GRÁFICA Nº4: Balanza Comercial Sector Plástico 2016-2017 (En millones de dólares)

2016

2017

$655.9 $687.5 $385.1 $392.9

-$297.8 -$294.6 Exportaciones

Importaciones

Saldo comercial

3. Empleo 3.1 Empleo del sector plástico en noviembre 2016-2017 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS) El sector plástico generó 8,346 puestos de trabajo en el mes de noviembre 2017, una disminución de 443 puestos menos que en 2016. A pesar de ello, este sector representa el 4.4% del empleo

generado por la industria manufacturera en su totalidad en dicho periodo. Por el alto nivel de conocimiento técnico y calificado que implican las actividades de esta rama industrial, el salario promedio nominal es uno de los más altos de la industria, con un valor por US$606.60 en noviembre 2017, un incremento de 9% con respecto al periodo anterior.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 149

SECTOR PLÁSTICO

FIGURA N°4: Número de Trabajadores y Salarios Promedio, Sector Plástico Noviembre 2016-2017

SECTOR PLÁSTICO

8,346 Puestos de trabajo Variación -443 puestos menos que en 2016

Salario promedio

-5.0%

US$ 606.60

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2017. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes. Se tomaron los cotizantes efectivos del código CIIU Revisión 4, 2220, perteneciente a la fabricación de productos plásticos.

4. Financiamiento El sector plástico presentó un mayor financiamiento de parte de los bancos comerciales llegando a obtener US$145.3 millones en montos otorgados, un crecimiento de 20.2%, equivalentes a US$24.4 millones más con respecto a 2016.

En cuanto al saldo adeudado, el sector registró US$115.1 millones, lo que marcó un incremento de 23.5%, equivalentes a US$21.9 millones más que lo adeudado en 2016.

GRÁFICA Nº5: Montos Otorgados y Saldos Adeudado del Sector Plástico 2016-2017 (En millones de dólares)

2016

2017

$145.3 $120.9

$115.1 $93.2

Montos otorgados

Saldos adeudados

Fuente: Elaborado con información de la Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero a diciembre 2017.

150 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PLร STICO

El sector plรกstico presentรณ un mayor financiamiento de parte de los bancos comerciales llegando a obtener

US$145.3 millones en montos otorgados, un crecimiento de 20.2%, equivalentes a US$24.4 millones mรกs con respecto a 2016.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 151

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS Analista Sectorial:

Licda. Karla Elizabeth Domínguez Zarco

152 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.

KIMBERLY CLARK DE CENTROAMERICA, LIMITADA DE C.V.

SIGMAQ

ALAS DORADAS, S.A DE C.V.

SMURFIT KAPPA (CAJAS Y BOLSAS S.A. DE C.V./ CAJAS PLEGADIZAS S.A. DE C.V.)

EVERGREEN PACKAGING DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

ALBACROME, S.A DE C.V.

IMPRESORA LA UNIÓN, S.A. DE C.V.

BEMISAL, S.A. DE C.V.

DAR KOLOR, S.A. DE C.V.

10 R.R.DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

KIMBERLY CLARK DE CENTROAMERICA, LIMITADA DE C.V.

1 Introducción al sector 157

3 Empleo

169

2 Sector Externo

4 Financiamiento

171

159

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 153

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

154 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 155

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

156 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

1. Introducción al sector

¡Un sector promotor del progreso industrial!

Hace mucho tiempo atrás, con la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la globalización, se hubiera creído que había llegado el fin de la industria de papel y cartón. Sin embargo, la realidad ha sido otra, mostrando que este sector de impulso por su nivel de encadenamiento, cada día requiere de mayor tecnificación y desarrollo de nuevas formas de producir papel y cartón más creativo, durable y sin dañar el medio ambiente. Incluso en el mundo de las artes gráficas, se veía a la producción de impresos como una actividad mucho más cara, volviéndose en un privilegio. Con el desarrollo tecnológico del pleno siglo XXI, hoy en día es facil encontrar soluciones económicas y contar con equipos de inyección de tintas a niveles revolucionarios dentro de la industria y producción de las etiquetas.

Esta actividad ha mostrado respuestas que brinden a los consumidores la satisfacción de consumir un producto de calidad y ecoamigable. En el mundo se ha iniciado a desarrollar productos a base de fibras de celulosa de nuevas fuentes naturales1, haciendo que hoy en día la industria papelera utilice fibra procedente de la leche, los pastos, el cuero o la cáscara del cacao. En El Salvador, los retos que enfrenta este sector no le han impedido buscar posicionamiento a nivel latinoamericano. Un caso que cabe destacar es en relación al papel higiénico en América Latina y El Caribe, que para el año 2017, el principal proveedor de dicha región fue El Salvador de todas las demás economías lationamericanas.

FIGURA N° 1: Principales Mercados Proveedores en América Latina y el Caribe de Papel Higiénico Importado por Dicha Región, Año 2017 (Participación en Importaciones de la Región)

PAPEL HIGIÉNICO: US$ 176.1 MILLONES IMPORTADOS POR AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2 3

1 El Salvador

66.0%

4 5 6

Brasil

8.7%

5.7%

3.8%

Guatemala Chile

Uruguay

México

Argentina

2.5%

Colombia

2.0%

Trinidad y Tobago

1.4% Perú

0.6%

3.1%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de TradeMap. Datos Preliminares

1. Véase: http://www.packaging.enfasis.com/notas/74725-nuevas-tendencias-innovacion-papelera

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 157

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS La producción de las actividades de papel, cartón y artes gráficas, según cifras oficiales, durante el año 2016 alcanzó un valor por US$215.5 millones.

El desarrollo de empaques de lujo para bebidas alcohólicas, el diseño para colocar en los anaqueles de los supermercados, la inyección de colores únicos en las etiquetas con procesos digitales y la utilización del cartón como la base de artículos domésticos y de la misma construcción, han permitido potenciar al sector salvadoreño de papel, cartón y artes gráficas.

1.1 Producción La producción de las actividades de papel, cartón y artes gráficas, según cifras oficiales, durante el año 2016 alcanzó un valor por US$215.5 millones, obteniendo un crecimiento por 0.6% con respecto al año 2015. Ha sido el periodo con el crecimiento más bajo, pero ante las nuevas inversiones y expansiones del sector, se espera un periodo de recuperación en los siguientes años.

GRÁFICA Nº1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Papel, Cartón; y Productos de la Imprenta y de Industrias Conexas 2010-2016 (En porcentajes %)

Papel, cartón y sus productos Productos de la imprenta y de industrias conexas

10.1

4.7

4.1 3.1

2.3

2.2

2.1 2.1

1.6 1.3

0.6 2010

2011

2012

2013

2014

1.1 2015

0.6 0.6 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, a precios constantes 1990.

158 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

2. Sector Externo El sector papel, cartón y artes gráficas tiene una composición muy especial por el tipo de productos que ofrece, es de esta forma que es importante resaltar el desempeño de esta rama industrial que se enlaza con los demás sectores económicos en el país, lo que le permitió al sector exportar US$306.9 millones. El 89.9% del sector estuvo compuesto por las actividades del capítulo 48 del Sistema Arancelario Centroamericano, en el cual se registran los productos que han sido transformados a una

manufactura de papel o cartón para ser adquiridos por el usuario final. Con una aportación de 6.6%, se ubican las actividades del capitulo 49, mismo en el que se registran las artes gráficas, los productos con impresiones como folletos, revistas, stickers, entre otros. Y finalmente, el 3.4% corresponden al capítulo 47, referente a las materias primas del sector, como las pastas de madera, fibras celulosas y papel o cartón para reciclar.

GRÁFICA Nº2: Distribución de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Por Capítulo del Sistema Arancelario Centroamericano, Año 2017 3.4%

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón

6.6%

49 - Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografíados y planos

89.9%

47 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

2.1 Exportaciones del sector VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2017 Durante el año 2017, las exportaciones de este sector hacia todo el mundo alcanzaron los US$306.9 millones, creciendo 5.6%,

equivalentes a US$16.2 millones más que en 2016. Es importante destacar que luego de una caída en 2016, la recuperación en los envíos del sector es palpables a pesar de la competencia internacional. Sin embargo, es importante destacar que las exportaciones entre 2010 y 2017 han incrementado US$73.3 millones.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 159

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

GRÁFICA Nº3: Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2017 (En millones de dólares)

$285.1

$287.3

$300.3

$293.7

$299.2

$290.7

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$306.9

$233.7

2010

2017

Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2017 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$5.9

$51.4

$2.2

$12.9

-$6.6

$5.5

-$8.5

$16.2

2.6%

22.0%

0.8%

4.5%

-2.2%

1.9%

-2.8%

5.6%

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 20102017 En cuanto al volumen exportado, el sector mantuvo la misma tendencia que el monto exportado, alcanzando envíos en todo el mundo 223.1 millones de kilogramos durante el año 2017, obteniendo un incremento de 7.9%, es decir 16.3 millones de kilogramos menos que en 2016. Entre 2010 y 2017, se exportaron 56.3 millones de kilogramos más, siendo el papel higiénico uno de los que impulsó el crecimiento, con un volumen exportado por 71.5 millones de kilogramos, producto que creció 10.6%, equivalentes a 6.9 millones de kilogramos más que en 2016. De la misma manera las cajas de papel o cartón corrugados por un volumen exportado por 33.0 millones de kilogramos, un incremento de 12.2%, es decir 3.6 millones de kilogramos adicionales con respecto al año anterior.

160 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

El papel higiénico fue uno de los que impulsó el crecimiento en las exportaciones, con un volumen por

71.5

millones de kilogramos, equivalentes a 6.9 millones de kilogramos más que en 2016.

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

GRÁFICA Nº4: Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2017 (En millones de kilogramos)

201.8

201.9

2011

2012

213.0

199.6

203.5

206.8

2014

2015

2016

223.1

166.8

2010

2013

2017

Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2017 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

12.7

35.0

0.1

11.1

-13.4

3.9

3.3

16.3

8.2%

21.0%

0.03%

5.5%

-6.3%

2.0%

1.6%

7.9%

2.2 Principales productos exportados 2017 En el año 2017, el sector papel, cartón y artes gráfica exportaron más de 100 productos hacia todo el mundo. Es importante destacar que el papel higiénico fue el producto que más se exportó, con una participación de 38.2% dentro del total; seguido por las cajas de papel o cartón, con una representación del 13.6% y el papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, el cual representaron el 7.7%. A lo largo del año 2017, hubo productos que destacaron por un incremento en sus exportaciones:

• Papel higiénico: con un valor exportado por US$117.3 millones, creciendo en sus envíos 6.8%, equivalente a US$7.5 millones más que 2016. Esto fue influido por los envíos de este producto hacia Costa Rica que alcanzaron un valor exportado por US$15.7 millones, un crecimiento de 24%, equivalentes a US$3.0 millones más. Asimismo, los envíos hacia Guatemala alcanzaron un valor por US$42.7 millones, creciendo 6.2%, es decir US$2.5 millones más que en 2016. • Cajas de papel o cartón corrugados: estos productos incrementaron sus envíos en 12.1%, equivalentes a US$4.5 millones más que el año anterior. Esto fue debido a que los envíos realizados hacia Guatemala fueron por US$8.8 millones, aumentando 21.4%, equivalentes a US$1.5 millones más con respecto al año anterior. De igual forma, los envíos hacia Nicaragua fueron por un valor de

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 161

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

157.6%, es decir US$0.9 millones más que en 2016.

US$3.7 millones, alcanzando un crecimiento de 33.8%, es decir US$0.9 millones más que en 2016. • Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados, plisados: con un crecimiento de 0.2%, es decir US$0.1 millones adicionales con respecto a 2016. Eso influido por lo envíos hacia República Dominicana por US$1.5 millones, creciendo

• Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares: con 1.7% de crecimiento, equivalentes a US$0.3 millones más. Esto fue principalmente originado por los envíos hacia República Dominicana, por un valor exportado US$1.2 millones, alcanzando un incremento de 1,069.5%, equivalentes a US$0.4 millones más que en 2016.

FIGURA N° 2: Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Año 2017

Papel higiénico

Cajas de papel o cartón corrugados

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares

Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina

Otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar

PARTICIPACIÓN

38.2%

13.6%

7.7%

6.2%

3.9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Es importante destacar que el papel higiénico fue el producto que más se exportó, con una participación de 38.2%

Sin embargo, el producto que presentó una disminución en las exportaciones en el año 2017 fueron las otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar, que alcanzó un valor exportado por US$12.1 millones, una caída de 4.7%, equivalentes a US$0.6 millones menos que en 2016. Esto fue resultado de las exportaciones hacia Cuba que alcanzaron un valor por US$0.1 millones, una caída de 85.2%, equivalentes a US$0.4 millones menos que en 2016.

162 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

TABLA N°1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2016-2017 (En millones de dólares) Cod. Arancelario

Productos

2016 US$ Mill

2017 Variación Variación US$ Absoluta Porcentual Mill US$ Mill

4818100000 Papel higienico

109.9 117.3

7.5

6.8%

4819100000 Cajas de papel o cartón corrugados

37.2

41.7

4.5

12.1%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles 4803000000 similares de uso doméstico, de higiene o tocador, 23.7 guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados, plisados

23.7

0.1

0.2%

4819202000

Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con 18.7 parafina o materias similares

19.0

0.3

1.7%

4819209000

Otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón 12.7 sin corrugar

12.1

-0.6

-4.7%

Los demás productos

88.5

93.0

4.5

5.1%

Total Exportado Papel, Cartón y Artes Gráficas

290.7 306.9

16.2

5.6%

2.3 Principales destinos de exportación 2017 En el año 2017, las exportaciones de este sector llegaron a 67 países. El 29.0% de las exportaciones del sector papel, cartón y artes gráficas fueron enviadas hacia Guatemala. Seguidamente, el segundo destino receptor de las exportaciones del sector es Honduras, con una participación de 21.7% y, en tercer lugar, Costa Rica, con una participación de 21.7%, al igual que Honduras. En el año 2017, hubo importantes incrementos importantes a destacar: • Guatemala: un crecimiento de 6.1%, equivalentes a US$5.1 millones más que en 2016. Esto fue impulsado por los envíos de papel higiénico a este destino que alcanzó un valor por US$42.6 millones, un crecimiento de 6.2%, equivalentes a US$2.5 millones más. Asimismo, las exportaciones de cajas de papel

o cartón corrugados alcanzaron un valor por US$8.8 millones, un incremento de 21.4%, equivalentes a US$1.5 millones más que en 2016. • Costa Rica: con un crecimiento de 8.9%, es decir US$5.4 millones adicionales. Esto fue influido principalmente por las exportaciones de papel higiénico que alcanzaron un envío por US$15.7 millones, creciendo 24%, equivalentes a US$3.0 millones más que en 2016. • Nicaragua: con un incremento de 2.5%, equivalentes a US$0.7 millones más que el año anterior. Impulsado por el envío de las exportaciones de papel higiénico por US$14.5 millones, un aumento de 8.3%, es decir US$1.1 millones adicionales. • Panamá: con un alza de 7.2%, es decir US$1.5 millones más que en 2016. Esto fue dado a que las exportaciones de los demás impresos

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 163

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

diarios, publicaciones periódicas fueron por US$0.9 millones, un crecimiento de 1,433.5%, equivalentes a US$0.8 millones adicionales. Además, las exportaciones de papel higiénico que fueron hacia este destino, por US$9.6 millones, un aumento de 2.8%, es decir US$0.3 millones más que en 2016. • República Dominicana: con un crecimiento de 28.6%, equivalentes a US$1.5 millones más. Esto fue impulsado por las exportaciones de cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafinas o materias similares por US$1.2 millones, alcanzando un incremento de 1,069.5%, equivalentes a US$0.4 millones más que en 2016. • México: con un aumento en el valor exportado en 35.2%, es decir US$1.1 millones más que 2016. Esto causado por las exportaciones de cajas de papel o cartón corrugados que fueron por US$0.9 millones, crecieron 72.4%, equivalentes a US$0.4 millones más. Además, se realizaron nuevos envíos a este destino de papel o cartón para reciclar de papel o cartón Kraft crudos o de papel o cartón corrugados por US$0.3 millones. Las cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares tuvieron un valor exportado a este destino US$1.5 millones, un crecimiento de 14%, equivalentes US$0.2 millones más que en 2016. • Jamaica: con un crecimiento de 18.9%, equivalentes a US$0.6 millones más con respecto al año anterior, impulsado por los envíos de papel higiénico a este destino que alcanzaron un valor exportado por US$1.4 millones, un aumento de 34.7%, es decir US$0.4 millones más que en 2016. • Estados Unidos de América: con un aumento de 7.3%, equivalentes a US$0.2 millones más que 2016. Esto es influido por las exportaciones de las demás calcomanías del inciso arancelario 4908900000, que

164 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

presentaron un valor exportado por US$1.4 millones, creciendo en 42.2%, equivalentes a US$0.4 millones más con respecto al año anterior. Sin embargo, hay que destacar que hubo destinos que disminuyeron sus compras de papel, cartón y artes gráficas de El Salvador en 2017: • Honduras: un decrecimiento de 0.2% equivalente a US$0.1 millones menos que en 2016, influidas principalmente por las exportaciones de las demás calcomanías del inciso arancelario 4908900000, que alcanzaron envíos por US$1.5 millones, una caída de 29.4%, equivalentes a US$0.6 millones menos. • Cuba: una disminución de 8.7%, es decir US$0.2 millones menos. Tal como se señaló en el apartado anterior, las exportaciones de otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar fueron US0.1 millones, una caída de 85.2%, equivalentes a US$0.4 millones menos que en 2016.

Las exportaciones de cajas de papel o cartón corrugados hacia Guatemala alcanzaron un valor por

US$8.8

millones, un incremento de 21.4%, equivalentes a US$1.5 millones más que en 2016.

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

FIGURA N°3: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Año 2017

Guatemala

Honduras

Costa Rica

Nicaragua

Panamá

PARTICIPACIÓN

República Dominicana

México

Jamaica

Estados Unidos de América

Cuba

PARTICIPACIÓN

29.0%

2.2%

21.7%

1.3%

21.7%

1.2%

8.8%

0.9%

7.5%

0.8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

TABLA N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

Guatemala

83.8

88.9

5.1

6.1%

Honduras

66.7

66.5

-0.1

-0.2%

Costa Rica

61.0

66.5

5.4

8.9%

Nicaragua

26.3

27.0

0.7

2.5%

Panamá

21.3

22.9

1.5

7.2%

República Dominicana

5.2

6.7

1.5

28.6%

México

3.0

4.1

1.1

35.2%

Jamaica

3.2

3.8

0.6

18.9%

Estados Unidos de América

2.7

2.9

0.2

7.3%

Cuba

2.8

2.6

-0.2

-8.7%

Los demás países

14.6

15.1

0.5

3.4%

Total Exportado Papel, Cartón y Artes Gráficas

290.7

306.9

16.2

5.6%

Países

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 165

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

2.4 Posición a nivel centroamericano de productos seleccionados 2017 El sector papel, cartón y artes gráficas ha logrado posicionarse en la región centroamericana,

logrando ubicar a El Salvador como el principal proveedor de productos derivados de esta industria y compitiendo con productores de grandes países como México, Costa Rica y Estados Unidos de América. Esto se puede reflejar en la siguiente tabla:

TABLA N°3: Posiciones 2017 de Productos Seleccionados del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas de El Salvador en la Región Centroamericana (En millones de dólares)

Productos Código SAC a 4 dígitos

Monto Monto Participación de importado importado desde El Salvador en Posición por C.A US$ El Salvador US$ monto importado Mill Mill por C.A

4818-Papel del tipo papel higiénico y papeles similares, en bobinas (rollos)

308.4

106.4

34.5%

4819-Cajas, sacos , bolsitas y demás envases de papel

182.9

47.9

26.2%

4803-Papel del tipo papel higiénico, servilletas o papeles similares en bobinas (rollos) o en hojas

49.5

19.6

39.6%

4811-Papel, cartón

147.5

4.8

3.3%

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2017. Excluye maquila.

2.5 Importaciones de Productos de la Industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas El sector papel, cartón y artes gráficas tiene un alto nivel a nivel internacional, sin embargo, no se puede ignorar la competencia que posee esta rama industrial en cuanto a los proveedores mundiales de productos similares. Durante el año 2017, El Salvador importó desde todo el mundo US$406.5 millones, creciendo 9.5%, equivalentes a US$35.1 millones más que en 2016. El 72.5% de estas importaciones estuvieron compuestas por artículos de papel y cartón y

166 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

manufacturas de celulosa registradas en el capítulo 48 del Sistema Arancelario Centroamericano. El 15.8% fueron productos del capítulo 47, referentes a las pastas de madera o de las demás materias fibrosas y finalmente, el 11.47%, fueron artículo del capítulo 49, referentes a la actividades de las artes gráficas. En 2017, el principal producto importado fue la pasta química de madera la sosa al sulfato semiblanqueada o blanqueada distinta de la de coníferas por un valor de US$30.3 millones, creciendo 74.8%, equivalentes a US$30.3 millones más que en 2016. Asimismo, hay otros productos que crecieron en sus importaciones, como el papel para acanalar alcanzaron importaciones por

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

US$28.5 millones (31.8%, +US$24.2 millones más); los demás papeles y cartón para caras, con importaciones por US$19.7 millones (14.9%, +US$2.6 millones más) y el papel siempre para caras pero en crudo, con importaciones por US$16.3 millones (21.1%, +US$2.8 millones más).

El papel y cartón recubiertos, impregnados de plástico (excepto los adhesivos), tuvieron un valor importado por US$28.5 millones, una reducción de 9.4%, equivalentes a US$2.9 millones menos que en 2016.

GRÁFICA Nº5: Distribución de las Importaciones de Productos de la Industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas, Por Capítulo del Sistema Arancelario Centroamericano, Año 2017

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón

11.7%

47 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

15.8% 72.5%

49 - Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografíados y planos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

En el año 2017, más de 90 destinos fueron los proveedores de las importaciones de productos de la Industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas. De esta manera, Estados Unidos de América tuvo una participación de 30.8%, alcanzando un valor importado de US$125.3 millones. Durante el año 2017, El Salvador importó desde todo el mundo

US$406.5 millones, creciendo 9.5%, equivalentes a US$35.1 millones más que en 2016.

En segundo lugar, se ubicó Guatemala con una participación de 11.8%, con un valor importado desde este destino por US$48.0 millones. En tercer lugar, Chile con una participación de 11%, proveyó a El Salvador con un valor de US$44.8 millones en estos productos.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 167

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

TABLA N°4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas 2016-2017 (En millones de dólares) Cod. Arancelario 4703290000 4811511100 hasta 4811599900 4805110000 hasta 480519000

Productos Pasta química de madera la sosa al sulfato semiblanqueda o blanqueda distinta de la de coniferas. Papel y cartón recubiertos, impregnados de plástico (excepto los adhesivos) Papel para acanalar

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación Absoluta US$ Mill

17.4

30.3

13.0

74.8%

7.5%

31.5

28.5

-2.9

-9.4%

7.0%

18.4

24.2

$5.8

31.8%

6.0%

2.6

14.9%

4.9%

2.8

21.1%

4.0%

13.8 35.1

5.1% 9.5%

70.7% 100.0%

Los demás papeles y carton para 17.2 19.7 caras Papel y cartón para caras (cubiertas) 4804110000 13.4 16.3 (kraftliner), crudos Los demás productos 273.6 287.5 Total Importado Papel, Cartón y Artes Gráficas 371.4 406.5 4804190000

Variación Porcentual Participación US$ Mill

TABLA N°5: Principales Proveedores de las Importaciones de Papel, Cartón y Artes Gráficas 2016-2017 (En millones de dólares) Países

2016 2017 US$ Mill US$ Mill

Estados Unidos de América Guatemala Chile México República Popular de China Brasil Costa Rica Canadá Alemania Honduras Los demás países Total Importado Papel, Cartón y Artes Gráficas

115.9 45.4 29.2 41.4 22.1 12.2 10.5 12.9 15.2 10.1 56.6 371.4

125.3 48.0 44.8 40.3 20.1 11.9 11.7 11.3 11.1 11.1 70.9 406.5

Variación Absoluta US$ Mill 9.4 2.6 15.6 -1.1 -2.0 -0.4 1.2 -1.5 -4.0 1.0 14.3 35.1

Variación Participación Porcentual 8.1% 5.8% 53.4% -2.7% -9.2% -2.9% 11.8% -11.9% -26.5% 9.9% 25.3% 9.5%

30.8% 11.8% 11.0% 9.9% 4.9% 2.9% 2.9% 2.8% 2.7% 2.7% 17.5% 100.0%

168 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

2.6 Balanza Comercial 2016-2017

crecimiento en el déficit en 23.4%, equivalentes a US$18.9 millones más que en 2016.

En cuanto a la balanza comercial del sector papel, cartón y artes gráficas, es importante destacar que se obtuvo un déficit comercial por US$99.6 millones en el año 2017. Esto reflejó un

A pesar de ello, es importante destacar que las exportaciones del sector representaron el 5.3% de las exportaciones totales de El Salvador y el 5.5% de las exportaciones realizadas por el sector industrial.

GRÁFICA Nº6: Balanza Comercial Sector Papel Cartón y Artes Gráficas 2016-2017 (En millones de dólares)

2016 $371.4

2017 $406.5

$290.7 $306.9

-$80.7 -$99.6 Exportaciones

Importaciones

Saldo adeudado

3. Empleo 3.1 Empleo del sector papel, cartón y artes gráficas en noviembre 2016-2017 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS) El sector papel, cartón y artes gráficas generó 8,696 puestos de trabajo en el mes de noviembre 2017, un incremento de 85 puestos adicionales

más con respecto al año 2016. Es importante destacar que las actividades de fabricación de pasta de madera, papel y cartón contabilizaron un crecimiento notable en las contrataciones, siendo por 651 puesto más. Este sector representa el 4.5% del empleo generado por la industria manufacturera en su totalidad en dicho periodo.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 169

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

TABLA N°6: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas Noviembre 2016-2017 Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2016

2017

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1701

Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón

275

926

651

236.7%

1702

Fabricación de Papel y Cartón Ondulado y de Envases de Papel y Cartón

1,121

960

-161

-14.4%

1709

Fabricación de Otros Artículos de Papel y Cartón

1,719

1,571

-148

-8.6%

1811

Impresión

5,269

5,017

-252

-4.8%

1812

Actividades de Servicios Relacionadas con la Impresión

227

222

-5

-2.2%

8,611

8,696

1.0%

Empleo Promedio Papel, Cartón y Artes Gráficas

3.2 Salario promedio nominal del sector papel, cartón y artes gráficas en noviembre 2016-2017 En 2017, el sector papel, cartón y artes gráficas mostró ser una de las ramas con salarios más altos de la industria, siendo por un valor promedio de US$730.11 al mes de noviembre. Es así como se

detona que es un sector que, por el conocimiento técnico y la continua innovación, requiere mano de obra calificada. Como se muestra en la tabla siguiente, la fabricación de otros artículos de papel y cartón mostró un salario por US$988.48, siendo el más alto del sector para el año 2017.

TABLA N°7: Salarios del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas por Actividad CIIU, Noviembre 2016-2017 Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2016

2017

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1701

Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón

$521.39

$687.25

$165.86

31.8%

1702

Fabricación de Papel y Cartón Ondulado y de Envases de Papel y Cartón

$548.80

$657.83

$109.03

19.9%

1709

Fabricación de Otros Artículos de Papel y Cartón

$896.45

$988.48

$92.03

10.3%

1811

Impresión

$563.98

$681.51

$117.53

20.8%

1812

Actividades de Servicios Relacionadas con la Impresión

$464.68

$491.48

$26.80

5.8%

$624.39

$730.11

$105.72

16.9%

Salario Promedio Papel, Cartón y Artes Gráficas

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2017. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

170 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

4. Financiamiento 4.1 Montos otorgados 2016-2017 Durante el año 2017, los montos otorgados para el sector papel, cartón y artes gráficas alcanzaron un valor US$118.6 millones, un incremento 31.5%, equivalente a US$28.4 millones adicionales con respecto a 2016.

Es importante destacar que el Banco Cuscatlán, con un monto otorgado por US$30.9 millones, fue el banco que más créditos otorgó al sector, representando el 26% del total percibido por esta rama industrial. Seguido por el Banco Davivienda, con una participación de 22.5% y el tercer puesto, fue el Banco Agrícola, con una participación 13%.

FIGURA N°4: Desempeño de los Montos Otorgados por Bancos al Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2016-2017 (En millones de dólares) MONTO OTORGADO

2016 2017

$90.2 $118.6

VARIACIÓN

31.5%

PARTICIPACIÓN

26.0%

22.5%

13.0%

10.0%

9.2%

19.0%

Banco Cuscatlán

Banco Davivienda

Banco Agrícola

Scotiabank El Salvador

Citibank sucursal El Salvador

Otros bancos

$7.7 | $11.9

$2.9 | $10.9

$20.0 | $22.8

Variación 53.7%

Variación 280.4%

Variación 13.9%

$26.4 | $30.9 $19.6 | $26.7 $13.5 | $15.4 Variación 17.1%

Variación 36.2%

Variación 13.6%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 171

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

4.2 Saldo adeudado 2016-2017 En relación a lo que el sector papel, cartón y artes gráficas adeudó al mes de diciembre 2017, se registró un total de US$119.0 millones, un incremento de 16.6% millones, equivalentes a

un US$16.9 millones más que lo adeudado en 2016. Tal como se muestra en la figura, el 28.8% del saldo adeudado por el sector corresponde al Banco Agrícola, seguido del Banco Davivienda., con una participación de 20.1% y el Banco Cuscatlán, con una participación de 16.7%.

FIGURA N°5: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas a Diciembre 2016-2017 (En millones de dólares) SALDO ADEUDADO

2016 2017

$102.1 $119.0

VARIACIÓN

16.6%

PARTICIPACIÓN

28.8%

20.1%

16.7%

6.2%

5.6%

22.7%

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco Promerica

Scotiabank El Salvador

Otros bancos

$6.5 | $7.4

$12.9 | $6.6

$21.9 | $27.0

Variación 13.6%

Variación -48.7%

Variación 23.1%

$37.8 | $34.3 $12.5 | $23.9 $10.9 | $19.8 Variación -9.3%

Variación 91.1%

Variación 90.1%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

172 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Durante el año 2017, los montos otorgados para el sector papel, cartón y artes gráficas alcanzaron un valor

US$118.6

millones, un incremento 31.5%, equivalente a US$28.4 millones adicionales con respecto a 2016.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 173

SECTOR FARMACÉUTICO

SECTOR FARMACÉUTICO Analista Sectorial:

Licda. Ana Eugenia Tobar López

174 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.

GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN BONIMA, S.A. DE C.V.

BIOGALENIC, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.

ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.

ACTIVA, S.A. DE C.V./ LABORATORIOS PHARMEDIC

LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V

10 LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.

1 Introducción al sector 181

3 Empleo

202

2 Sector Externo

4 Financiamiento

203

184

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 175

SECTOR FARMACÉUTICO

176 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÃ&#x2030;UTICO

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 177

SECTOR FARMACÉUTICO

178 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÃ&#x2030;UTICO

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 179

SECTOR FARMACÉUTICO

180 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

1. Introducción al sector

¡Modernizando la industria farmacéutica salvadoreña!

La pirámide poblacional mundial ha cambiado gradualmente durante el siglo XXI, la cantidad de personas mayores de 29 años ha incrementado en oposición con el resto de la población. Ante este escenario, no cabe duda que el sector farmacéutico a nivel mundial tiene grandes oportunidades de crecimiento, pues se habla de un sector dedicado a la preparación de productos medicinales tanto para el tratamiento como para prevención de enfermedades. Además, la estructura de las ciudades a nivel mundial está atravesando una transformación, la creación de ciudades más compactas genera mayores concentraciones de individuos y con ello, mayor exposición a contaminación que afecta tanto física como psicológicamente a las personas. Ante una población con necesidad creciente de medicamentos y una industria tecnológicamente muy avanzada a nivel mundial, el sector farmacéutico salvadoreño tiene un gran reto en cuanto a Investigación y Desarrollo (I&D). La mayor parte de empresas farmacéuticas a nivel global son de carácter internacional y poseen filiales por todo el mundo, además, como se ha mencionado antes, cuentan con tecnología muy avanzada, especialmente en los países europeos y en los Estados Unidos de América, los cuales representan más del 70% de las exportaciones mundiales y Japón, Corea y China que se suman a los anteriores al considerar el gasto en I&D en el sector analizado.

En cuanto al tema de innovación, la industria farmacéutica a nivel mundial se han enfocado en la producción de los envasados para facilitar al paciente tomar un medicamento en la dosis adecuada, asegurar que los envases protejan efectivamente el medicamento y mantengan su calidad, tomar en cuenta el tema ambiental en sus actividades y procesos, utilización de equipo que reduzca el consumo de recursos y la huella de carbono para una producción más eficiente, entre otros. De igual forma sucede en la fabricación de utensilios, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha desarrollado un producto que permite a los pacientes inyectarse medicamentos sin necesidad de agujas. La aplicación móvil de este producto servirá para controlar y registrar la dosis efectivamente1. Adicionalmente, otro reto de la industria a nivel mundial, es la creación y aplicación de un sistema de serialización de medicamentos que proteja a los mercados de la comercialización de productos falsificados, asegurando la autenticidad e integridad del producto. La industria farmacéutica salvadoreña no se ha quedado atrás, en primer lugar, el sector ha colaborado en la creación de nuevos empleos y la diversificación de exportaciones del país; en segundo lugar, es un sector con mucho potencial

1. La Prensa Gráfica. (2018). Se crea inyección sin aguja para enfermedades crónicas. Consultado el 05 de febrero de 2018 desde https://www.laprensagrafica.com/salud/Se-crea-inyeccion-sin-aguja-para-enfermedades-cronicas-20180203-0069. html

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 181

SECTOR FARMACÉUTICO

de expansión y desarrollo, muy atractivo para la inversión. En el presente, se encuentra en un proceso de implementación de equipo europeo de alta tecnología para la producción de sus medicamentos, lo cual beneficiaría al sector, certificándolo para exportar su producto a países con requisitos de comercio más exigentes. Laboratorios Vijosa, por ejemplo, ha invertido una suma importante de dinero en la construcción de una planta con capacidad para cuadriplicar su producción, lo cual la convertiría en la más grande de Centroamérica. Dentro de esta nueva planta, se utilizará energía renovable no convencional y contará con maquinaria de última generación y tecnología de primer mundo para la fabricación de medicamentos, lo anterior como resultado de una alianza con la empresa alemana Bosch, y será uno de los proyectos más grandes realizados por esta empresa europea en toda Latinoamérica. Esto demuestra la confianza y las oportunidades que el sector observa en el país. La industria farmacéutica salvadoreña incluso tiene la oportunidad de ser más competitiva al negociar con sus proveedores principales. Para agosto 2017, 24 empresas del sector farmacéutico de la India visitaron El Salvador para establecer negocios con empresas del país del sector químicofarmacéutico2.

invirtiendo en nuevas tecnologías de producción, adquirir nuevas marcas, realizar nuevas fusiones y adquisiciones y mejorar la eficiencia de sus procesos en Colombia, Brasil, El Salvador y Ecuador3. En cuanto a comerco exterior, en El Salvador, las mayores exportaciones del sector son las de medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor. Además, El Salvador es el principal proveedor centroamericano de productos farmacéuticos en Estados Unidos de América, y el sexto en Latinoamérica. De hecho, el 55.1% de los productos farmacéuticos originarios de Centroamérica son salvadoreños.

El Salvador es el principal proveedor centroamericano de productos farmacéuticos en Estados Unidos de América, el

55.1%

de los productos farmacéuticos originarios de Centroamérica son salvadoreños.

Las tendencias de fusiones y adquisiciones en el sector también son importantes, por ejemplo, Procaps recibió financiamiento de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, para expandirse a nuevos mercados, aumentar la capacidad de producción

2. Dinero.com (2017). Más de 20 farmacéuticas de India buscan negocios en El Salvador. Consultado el 05 de febrero 2018 desde: https://www.dinero.com.sv/es/compa%C3%B1ias/item/4930-m%C3%A1s-de-20-farmac%C3%A9uticas-de-indiabuscan-negocios-en-el-salvador.html 3. El Tiempo. (2017). ¿Dónde invertirá Procaps US$ 90 millones que le da el Banco Mundial? Consultado el 05 de febrero de 2018 desde: http://www.eltiempo.com/economia/empresas/fusiones-y-adquisiciones-de-empresas-en-colombia-129868

182 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

FIGURA N°1: Desempeño de las Importaciones de Productos de la Industria Farmacéutica desde Centroamérica hacia Estados Unidos de América, año 2017 (En millones de dólares)

Las importaciones de Estados Unidos procedentes de Centroamérica aumentaron a

US$19.2

millones en 2017, un incremento de

US$4.9

millones, 34.1% más con respecto al año anterior.

IMPORTACIONES EN MILLONES DE US$

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 10.6

165.3%

US$ 3.9

36.6%

US$ 3.3

-33.6%

US$ 0.6

3.0%

US$ 0.5

-40.2%

US$ 0.3

-70.2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos a diciembre 2017 de la United States International Trade Commission.

1.1 Producción La fabricación de productos farmacéuticos se encuentra incluida dentro de la actividad económica química de base y elaborados, por lo tanto, los datos mostrados en la gráfica representan la tasa de crecimiento relativa del sector. La actividad de química de base y elaborados registró un incremento en su producción de 3.7% durante

2016, una tasa por debajo del crecimiento promedio del sector durante los últimos 7 años (3.9%), pero por encima del crecimiento promedio de la economía durante ese mismo periodo (1.9%). Para 2016 se registró una producción de US$256.5 millones, US$9.3 millones más que el año anterior y equivalente al 10.8% del PIB de la Industria Manufacturera y 2.5% del PIB total a precios constantes.

GRÁFICA Nº1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Química de Base y Elaborados (En porcentajes %)

3.5% 2010

4.7% 2011

2.3% 2012

3.7% 2013

5.4%

4.1%

3.7%

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, a precios constantes 1990.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 183

SECTOR FARMACÉUTICO

2. Sector Externo 2.1 Exportaciones del sector VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 20102017 Luego de un periodo de gran dinamismo, durante 2017 el sector registró un crecimiento más

modesto de 0.9%, equivalente a US$1.2 millones más que lo registrado en 2016. A pesar de esto, no puede negarse que ha sido una industria muy dinámica cuyas exportaciones han crecido desde US$108.1 millones en 2010 a US$139.7 millones a 2017, un incremento de más de US$30 millones a lo largo del periodo analizado.

GRÁFICA Nº2: Exportaciones del Sector Farmacéutico 2010-2017 (En millones de dólares)

$108.1

2010

$107.7

$111.3

$114.2

$111.2

$124.3

2011

2012

2013

2014

2015

$138.5

$139.7

2016

2017

Crecimiento del Sector Farmacéutico 2010-2017 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$7.6

-$0.4

$3.6

$2.9

-$3.0

$13.1

$14.3

$1.2

7.6%

-0.3%

3.4%

2.6%

-2.7%

11.8%

11.5%

0.9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos valores históricos han variado con respecto a otros reportes, debido a un reajuste que ha realizado el BCR en relación a compromisos internacionales adquiridos en el manejo de las estadísticas de comercio exterior.

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2017 En cuanto al volumen, durante 2017 las exportaciones fueron de 17.3 millones de kilogramos, una reducción de 15.1%, equivalente a 3.1 millones de kilogramos menos que en 2016. El año 2017 ha sido, dentro del periodo analizado, el año en que menor volumen de productos farmacéuticos se exportó, no obstante, es el año con mayores exportaciones en términos monetarios. Asimismo, es importante destacar

184 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

que en el año 2017 hubo fluctuaciones de divisas que generó una diferencia entre lo exportado en volumen y valor monetario. La disminución en el volumen se debe a la variación del principal producto de exportación del sector, otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, el cual se redujo un 38.1%, equivalente a 6.3 millones de kilogramos menos que en 2016.

SECTOR FARMACÉUTICO

GRÁFICA Nº3: Exportaciones del Sector Farmacéutico 2010-2017 (En millones de kilogramos)

28.9

24.6

2010

2011

22.2

22.8

2012

2013

17.9

19.3

20.4

17.3

2014

2015

2016

2017

Crecimiento del Sector Farmacéutico 2010-2017 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.3

-6.7

0.6

-4.9

1.5

1.1

-3.1

21.3%

17.4%

-23.1%

2.5%

-21.4%

8.2%

5.4%

-15.1%

2.2 Principales productos exportados 2017 Para el año 2017, los otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, fueron los principales productos exportados en el país, con una participación del 52.6%. En segundo lugar se posicionaron los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, con 14.6% y, en tercer lugar, los demás medicamentos para uso humano que contengan antibióticos, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, con una participación del 8.9%. Los productos que presentaron incrementos en las exportaciones durante 2017 fueron: • Los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36: con un crecimiento de 10.7% en 2017, equivalente a US$2.0 millones

188 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

más que el año anterior. Esto fue efecto de las exportaciones hacia Nicaragua, las cuales presentaron un valor de US$6.9 millones en 2017, un crecimiento de 29.2%, es decir, US$1.6 millones más que en 2016. De igual forma, Guatemala registró exportaciones por US$3.9 millones, un incremento de 37.6%, equivalente a US$1.1 millones más que en 2016. • Los demás medicamentos, para uso veterinario, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan sulfamidas: productos exportados exclusivamente a Estados Unidos de América. Para 2017 se registraron exportaciones por US$7.3 millones, un crecimiento de 189.7%, equivalente a US$4.8 millones más que en 2016. • Medicamentos, para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan

SECTOR FARMACÉUTICO

penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos: Luego de ser el producto número 20 de 38 productos, según código SAC en las exportaciones de 2016, para 2017 estos medicamentos registraron un crecimiento

de 16,405.3%, es decir, US$5.5 millones más que el año anterior. Esto influenciado por el inicio de exportaciones hacia Honduras por un valor de US$3.4 millones y las exportaciones a Nicaragua, equivalentes a US$1.3 millones para 2017.

GRÁFICA Nº4: Principales Productos de Exportación del Sector Farmacéutico, Año 2017 Otros medicamentos para uso humano constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o proflilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor

14.8% 4.0%

Los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36

5.2% 52.6%

8.9% 14.6%

Los demás medicamentos para uso humano que contengan antibióticos, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor Los demás medicamentos para uso veterinario que contengan sulfamidas constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor Medicamentos para uso humano que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico o estreptomicinas o derivados de estos productos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Los demás productos

Las reducciones en las exportaciones del sector farmacéutico durante 2017, se reflejan en los siguientes productos: • Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor: con una reducción de las exportaciones de 12.7%, equivalente a US$10.7 millones menos que en 2016. A pesar que las exportaciones de este producto incrementaron hacia Guatemala en US$2.6 millones más que el año anterior, la reducción en las exportaciones en otros

países fue aún mayor. En Nicaragua, se registraron exportaciones por US$12.9 millones, una reducción de 12.8%, equivalente a US$1.9 millones menos. Honduras, registró exportaciones por US$12.8 millones, una reducción de 41.3%, es decir, US$9.0 millones menos con respecto a 2016. Por último, Venezuela registró exportaciones por US$0.6 millones, una reducción de 86.9%, equivalente a US$4.0 millones menos que el año anterior. • Los demás medicamentos, para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 189

SECTOR FARMACÉUTICO

para la venta al por menor, que contengan antibióticos: con exportaciones de US$12.4 millones en 2017, una reducción de 7.0%, equivalente a US$0.9 millones menos. Esta reducción se debe a las exportaciones de varios países, entre los principales se encuentran

Nicaragua, que presentó exportaciones de US$2.0 millones (-6.8%, US$0.2 millones menos), Honduras, con exportaciones de US$1.7 millones (-26.4%, US$0.6 millones menos) y México, con exportaciones de US$0.2 millones (-51.5%, US$0.3 millones menos).

TABLA N°1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Farmacéutico 2016-2017 (En millones de dólares)

Código SAC

Producto

2016 2017 Variación Variación US$ US$ absoluta Porcentual Mill Mill US$ Mill

Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados 3004909100 84.2 para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor

73.5

-10.7

-12.7%

Los demás medicamentos para uso humano que 3004501000 contengan vitaminas u otros productos de la partida 18.4 29.36

20.3

2.0

10.7%

Los demás medicamentos, para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 3004201000 preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 13.4 dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan antibióticos

12.4

-0.9

-7.0%

Los demás medicamentos, para uso veterinario, constituidos por productos mezclados entre sí, 3003901200 preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan sulfamidas

2.5

7.3

4.8

189.7%

Medicamentos, para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar 3003101000 para la venta al por menor, que contengan penicilinas 0.03 o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos

5.5

16405.3%

Los demás productos

20.1

20.6

0.6

2.8%

Total exportado Farmacéutica

138.5 139.7

1.2

0.9%

190 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÃ&#x2030;UTICO

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 191

SECTOR FARMACÉUTICO

192 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÃ&#x2030;UTICO

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 193

SECTOR FARMACÉUTICO

2.3 Principales destinos de exportación 2017 El sector farmacéutico exportó durante 2017 sus productos a 40 países alrededor del mundo, siendo los principales destinos los países centroamericanos que, en conjunto, representan el 80.6% de las exportaciones totales de

farmacéuticos en El Salvador. Guatemala lidera las compras de farmacéuticos al ser el destino del 24.6% de las exportaciones, le sigue Nicaragua con 20.0% y Honduras con 19.7% de las exportaciones totales de farmacéuticos. Estados Unidos de América, también tiene una posición importante en el mercado al ser el destino del 6.4% de farmacéuticos salvadoreños.

FIGURA N°2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Farmacéutico, Año 2017

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Panamá

Estados Unidos de América

PARTICIPACIÓN

República Dominicana

Costa Rica

Colombia

Cuba

México

PARTICIPACIÓN

24.6%

4.3%

20.0%

3.3%

19.7%

2.3%

13.0%

1.5%

6.4%

1.4%

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Dentro de los principales destinos de exportaciones del sector, los países más destacados son: • Guatemala, con un crecimiento de 15.9%, equivalente a US$4.7 millones más que en 2016. Este incremento estuvo influenciado, en primer lugar, por los otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, cuyas exportaciones ascendieron a US$23.2 millones en 2017, un crecimiento de 12.6%,

equivalente a US$2.6 millones más. En segundo lugar, los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, de los cuales se registraron exportaciones por US$3.9 millones en 2017, un incremento de 37.6%, equivalente a US$1.1 millones más que el año anterior. • Panamá, presentó un crecimiento de 7.4%, US$1.3 millones más que el año anterior. Este crecimiento se debe a varios productos farmacéuticos, siendo los principales los otros medicamentos para uso humano,

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 195

SECTOR FARMACÉUTICO

US$4.6 millones más que en 2016. El incremento estuvo influenciado por los demás medicamentos para uso veterinario que contengan sulfamidas constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, los cuales presentaron exportaciones por US$7.3 millones en 2017, un crecimiento de 189.7%, equivalente a US$4.8 millones más.

constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, los cuales reportaron un valor exportado por US$11.3 millones en 2017, un crecimiento de 4.0%, equivalente a US$0.4 millones más. • Estados Unidos de América, con un crecimiento de 105.4%, equivalente a

TABLA N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Farmacéutico 2016-2017 (En millones de dólares) Países

2016 2017 US$ Mill US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación porcentual

Guatemala

29.6

34.4

4.7

15.9%

Nicaragua

27.3

27.9

0.6

2.3%

Honduras

34.5

27.6

-7.0

-20.1%

Panamá

17.0

18.2

1.3

7.4%

Estados Unidos de América

4.4

8.9

4.6

105.4%

República Dominicana

5.3

6.0

0.7

12.7%

Costa Rica

4.2

4.6

0.4

9.7%

Colombia

3.27

3.25

-0.02

-0.7%

Cuba

1.7

2.1

0.5

28.7%

México

2.8

1.9

-0.9

-31.3%

8.6

4.9

-3.7

-43.3%

138.5

139.7

1.2

0.9%

Los demás países Total Exportado

Por otra parte, los destinos que presentaron disminuciones importantes durante 2017 son: • Honduras, con un decrecimiento de 20.1%, equivalente a US$7.0 millones menos que en 2016. Esta disminución se debe a las exportaciones de otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor,

196 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

de los cuales se registraron exportaciones por US$12.8 millones, una reducción de 41.3%, equivalente a US$9.0 millones menos que el año anterior. • Venezuela, registró exportaciones por US$0.7 millones en 2017, una reducción de 84.5%, equivalente a US$4.0 millones menos. La disminución de las exportaciones se debe a los otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin

SECTOR FARMACÉUTICO

mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, los cuales registraron exportaciones de US$0.6 millones en 2017, una reducción de 86.9%, es decir, US$4.0 millones menos que en 2016.

2.4 Posición a nivel centroamericano de productos seleccionados 2017

El 80.6% de lo producido por el sector farmacéutico en El Salvador es exportado a los países de la región centroamericana,

El 80.6% de lo producido por el sector farmacéutico en El Salvador es exportado a los países de la región centroamericana, esto demuestra cómo estos productos han logrado posicionarse en la región, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

TABLA N°3: Posiciones 2017 de productos seleccionados del Sector Farmacéutico de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares) Monto importado desde El Salvador US$ Mill

Participación de El Salvador en monto importado por C.A

Productos Código SAC a 4 dígitos

Posición

Monto importado por C.A US$ Mill

3003-Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor

23.4

1.8

7.9%

3006-Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este capítulo

61.9

3.9

6.2%

3004-Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor

1,935.5

98.9

5.1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIECA.

2.5 Importaciones de farmacéuticos En 2017 se importó en El Salvador US$348.6 millones en productos farmacéuticos, un

decrecimiento de 0.3%, equivalente a US$1.1 millones menos que en 2016. Las importaciones estuvieron comprendidas por 57 productos distintos según códigos SAC, de estos, los principales productos importados son los otros medicamentos para uso humano, constituidos por

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 197

SECTOR FARMACÉUTICO

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que representaron el 65.7% de las importaciones

totales de farmacéuticos en El Salvador. A continuación, se presenta el desempeño de los principales productos importados del sector farmacéutico:

TABLA N°4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Farmacéutica 2016-2017 (En millones de dólares)

Código SAC

Productos

2016 2017 US$ Mill US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación Participación porcentual

Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin 3004909100 mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor

210.6

229.1

18.5

8.8%

65.7%

Los demás medicamentos, para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 3004201000 terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan antibióticos

20.7

19.1

-1.6

-7.6%

5.5%

Los demás medicamentos para uso humano que contengan 3004501000 vitaminas u otros productos de la partida 29.36

19.5

16.8

-2.7

-13.8%

4.8%

Medicamentos, para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 3004321000 dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales

12.8

13.3

0.5

3.7%

3.8%

3002200000 Vacunas para uso en medicina

12.1

11.5

-0.5

-4.4%

3.3%

Los demás productos

74.0

58.7

-15.3

-20.6%

16.8%

Total Importado Farmacéutica

349.7

348.6

-1.1

-0.3%

100.0%

198 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÃ&#x2030;UTICO

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 199

SECTOR FARMACÉUTICO

El Salvador importó productos farmacéuticos desde 69 destinos alrededor del mundo, el principal país de las importaciones salvadoreñas es Estados Unidos de América, con un valor de US$60.6 millones y representando el 17.4% de las importaciones totales del sector. A este le sigue México, con importaciones de US$44.5 millones y una participación de 12.8% y, en tercer lugar, Alemania, con importaciones de US$29.5 millones y una participación de 8.4% del total importado de productos farmacéuticos en El Salvador.

venta al por menor, son de origen estadounidense, mientras que el 14.3% y 8.9% son de origen mexicano y alemán respectivamente.

En cuanto a los destinos de los principales productos de importación se puede mencionar que el 16.8% de las importaciones de los otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la

Por último, el 40.1% de las importaciones de los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, son de origen colombiano, mientras que el 26.7% de las importaciones son mexicanas.

El 14.2% de los demás medicamentos, para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan antibióticos, son de origen mexicano, el 13.9% de origen guatemalteco y el 12.0% colombiano.

TABLA N°5: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Farmacéutica 20162017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación porcentual

Participación

Estados Unidos de América

66.3

60.6

-5.6

-8.5%

17.4%

México

46.9

44.5

-2.4

-5.2%

12.8%

Alemania

31.5

29.5

-2.1

-6.5%

8.4%

Guatemala

27.3

27.7

0.5

1.8%

8.0%

Colombia

25.0

26.6

1.5

6.1%

7.6%

España

16.0

19.0

3.1

19.2%

5.5%

Francia

15.8

15.5

-0.2

-1.6%

4.5%

Argentina

13.8

15.4

1.6

11.7%

4.4%

India

15.1

12.5

-2.6

-17.0%

3.6%

Brasil

9.8

11.5

1.7

17.3%

3.3%

Los demás países

82.3

85.7

3.5

4.2%

24.6%

Total Importado Farmacéutica

349.7

348.6

-1.1

-0.3%

100.0%

Países

200 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

2.6 Balanza Comercial 2016-2017 La balanza comercial de farmacéuticos presentó para 2017 un déficit de US$208.9 millones, generando una disminución en el déficit de 1.1%, US$2.3 millones más con respecto al año anterior. La disminución del déficit se debe a una contracción de las importaciones en 1.1%, equivalente a US$1.1 millones menos, y a un incremento de

las exportaciones en 0.9%, equivalente a US$1.2 millones más que en 2016. Por último, es importante mencionar que las exportaciones del sector farmacéutico representan el 2.5% de las exportaciones de la Industria Manufacturera y el 2.4% del total exportado en el país.

GRÁFICA Nº5: Balanza Comercial Sector Farmacéutico 2016-2017 (En millones de dólares)

2016

2017

$349.7 $348.6 $138.5 $139.7

-$211.1 -$208.9 Exportaciones

Importaciones

Saldo comercial

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Las exportaciones del Sector Farmacéutico representan el

2.5%

de las exportaciones de la Industria Manufacturera y el 2.4% del total exportado en el país.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 201

SECTOR FARMACÉUTICO

3. Empleo 3.1 Empleo del sector farmacéutico 2016-2017 Según datos oficiales a noviembre 2017, la industria farmacéutica registró 6,076 puestos de trabajo, 33 nuevos puestos generados con respecto

al mismo periodo el año anterior, equivalente a un crecimiento de 0.5%. En cuanto al salario promedio, se registró un salario mensual promedio de US$659.22, registrándose así un incremento de 8.5%, equivalente a US$51.53 más con respecto al salario promedio de los trabajadores durante 2016.

FIGURA N°3: Número de trabajadores promedio y salarios promedio del Sector Farmacéutica por actividad CIIU a noviembre 2016-2017.

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 2016

2017 EMPLEO

6,043

6,076

Incremento de 33 empleados y una variación de 0.6%

SALARIO

$607.70

$659.22

Incremento promedio del salario en US$ 51.43, es decir, 8.5% más Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2017. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

202 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR FARMACÉUTICO

4. Financiamiento 4.1 Montos Otorgados y Saldo Adeudado 2016-2017

total otorgado por las instituciones bancarias a la Industria Manufacturera para el año 2017.

El sector farmacéutico obtuvo créditos por US$67.9 millones durante el año 2017, registrando un aumento del 3.2%, correspondiente a US$2.1 millones más que el año anterior. Además, el monto otorgado a esta industria representa el 5.0% del

En cuanto al saldo adeudado, a diciembre de 2017 se registró un valor por US$49.7 millones, una reducción del 6.6%, equivalente a US$3.5 millones menos en comparación al dato obtenido a diciembre de 2016. Este saldo representa el 4.0% de lo adeudado por toda la Industria Manufacturera.

GRÁFICA Nº6: Montos Otorgados y Saldos Adeudados del Sector Farmacéutico a diciembre de 2016-2017 (En millones de dólares)

2016

2017

$65.8 $67.9 $53.2

Saldo otorgado

$49.7

Saldo adeudado

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 203

SECTOR METALMECÁNICA

SECTOR METALMECÁNICA Analista Sectorial:

Licda. Ana Eugenia Tobar López

204 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

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10 ALUMINIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

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1 Introducción al sector 210

3 Empleo

222

2 Sector Externo

4 Financiamiento

224

212

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Nuestro Centro de Fabricación y Logística ubicado en Sitio del Niño, La Libertad; con una operación de clase mundial, posee 31,000 metros cuadrados bajo techo y grúas puente y una capacidad instalada para producir más de 300,000 toneladas al año, equivalente a 5 fábricas típicas del acero en Centroamérica, incrementando año con año nuestra productividad. Estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, fabricando nuestras marcas exclusivas con materias primas de acero de alta resistencia y mayores recubrimientos, que provienen de los mejores molinos del mundo: Australia, Corea y Japón, ofreciendo a nuestros clientes productos de alta calidad para construir ediﬁcaciones más livianas y sismo resistentes, especialmente en esta región altamente sísmica.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 207

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208 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 209

SECTOR METALMECÁNICA

1. Introducción al sector

¡Hierro y acero que fortalece a la industria manufacturera!

La industria metalmecánica se encarga de la fabricación de productos metálicos, maquinaria, equipos y partes de estos, es un sector de grandes oportunidades para el país, posee capital físico y materia prima de alta calidad y es la tercera industria que genera mayores niveles de empleo a nivel nacional. No obstante, cuenta con una competencia bastante fuerte a nivel mundial, especialmente con Estados Unidos de América, Alemania y países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur. Esta industria debe ir acompañada por una gran inversión en I&D, pues influye en el desarrollo industrial y en otros sectores económicos y en otros sectores económicos, es decir, los productos de esta industria se utilizan como insumos o equipos para procesos productivos de otros sectores, especialmente en la construcción. Sin embargo, vale la pena mencionar que los precios de los principales insumos de este sector, el hierro y acero, han tenido un pequeño aumento en 2017 con tendencia al alza para 2018, lo cual influirá también en el precio de los productos finales y las ganancias de la industria. El precio mensual promedio del mineral de hierro por tonelada métrica seca para 2017 fue de US$71.76 y para el mes de enero del 2018 se registró un valor de US$76.34, un aumento significativo en comparación al menor precio registrado durante el periodo analizado, US$40.50 para diciembre de 2015. En relación al comercio regional, Estados Unidos de América está limitando sus importaciones de acero

a algunos países como Costa Rica, Brasil, Corea del Sur y China, debido a que las exportaciones de estos países amenazan su seguridad nacional. Por tal razón, Estados Unidos de América podría aplicar un arancel (impuesto a la importación) a las importaciones de acero costarricense o limitar la cantidad importada. En el caso de El Salvador, aunque las exportaciones de hierro, acero y sus manufacturas hacia el país norteamericano no son muy altas, no puede eliminarse el riesgo de que estas políticas afecten el mercado metalmecánico salvadoreño, tomando en cuenta que es el séptimo destino de las exportaciones del sector1. En lo referente a tecnología, las empresas que más se preparen y adopten prácticas, equipos y herramientas compatibles con la Industria 4.0, serán las más beneficiadas los próximos años. Según Brendt Holden, presidente de la empresa Haimer USA, la tendencia macroeconómica que más afectará a la industria de herramientas en los próximos años será la automatización, la cual incluye actividades como ensamblaje, configuración de herramientas, monitoreo, ajustes automáticos, inspección de piezas y correcciones. Además, se tendrá que aprovechar el uso de tecnologías y sensores para construir bases de datos que ayuden a optimizar los procesos de mecanizado2. Por último, en El Salvador la industria metalmecánica ha comenzado a comprometerse con el medio ambiente y las futuras generaciones, promoviendo un proceso productivo amigable con

1. Organización de Apoyo al Sector Privado para las Negociaciones Comerciales Internacionales (ODASP). (2018). Noticias Región Centroamericana 2. Rooks, A. (2017). The Future of the Metalworking Industry. Consultado el 23 de febrero de 2018 desde: http:// advancedmanufacturing.org/future-metalworking-industry/

210 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

y soldaduras innecesarias. Además, sus procesos de fabricación laminados en frío, reducen hasta un 50% la emisión de CO y CO2, y hasta un 50% el consumo recursos (agua, energía eléctrica y combustible)3.

el medio que va desde el buen uso de los recursos, hasta la utilización de tecnología y equipos para alcanzar una producción más limpia. Por ejemplo, todas las marcas de Galvanissa son fabricadas con acero de alta resistencia y de la longitud exacta, de este modo se eliminan desperdicios de material

GRÁFICA Nº1: Precio mensual del mineral de hierro por tonelada métrica seca de enero de 2014 a enero de 2018 (US$) 150 100 50

ene. 2018

nov. 2017

sep. 2017

jul. 2017

may. 2017

mar. 2017

ene. 2017

nov. 2016

sep. 2016

jul. 2016

may. 2016

mar. 2016

ene. 2016

nov. 2015

sep. 2015

jul. 2015

may. 2015

mar. 2015

ene. 2015

nov. 2014

sep. 2014

jul. 2014

may. 2014

mar. 2014

ene. 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEX MUNDI.

1.1 Producción La producción del Sector Metalmecánica se incluye dentro de la actividad económica Productos Metálicos de Base y Elaborados, la cual logró recuperarse luego de un periodo de decrecimiento en 2012 (-2.8%) y una época de bajo dinamismo durante 2014 y 2015 cuando se obtuvo tasas de crecimiento de 0.9% y 1.9% respectivamente.

El sector registró una producción de

US$113.1 millones para el año 2016, creció un 4.2%, equivalente a US$4.6 millones más con respecto a 2015

El sector registró una producción de US$113.1 millones para el año 2016, creció un 4.2%, equivalente a US$4.6 millones más con respecto a 2015, un valor por encima del promedio de crecimiento del sector durante los últimos 7 años (2.1%).

3. El Diario de Hoy. (2017). Galvanissa produce acero amigable con el medio ambiente. Consultado el 23 de febrero 2018 desde: http://www.elsalvador.com/noticias/gente-y-empresas/363873/galvanissa-produce-acero-amigable-con-el-medioambiente/

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 211

SECTOR METALMECÁNICA

GRÁFICA Nº2: Tasa de Crecimiento de la Fabricación de Productos Metálicos de Base y Elaborados (En porcentajes %)

5.7%

3.5%

1.1%

0.9%

1.9%

2014

2015

4.2%

-2.8% 2010

2011

2012

2013

2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, a precios constantes 1990.

2. Sector Externo 2.1 Exportaciones del sector VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 20102017 Luego de ciertas dificultades, durante 2017 la industria metalmecánica mostró una gran

recuperación en sus exportaciones al registrar un crecimiento de 9.6%, equivalente a US$21.3 millones más que lo obtenido en 2016, convirtiéndose así, en el segundo año con mayores exportaciones durante el periodo analizado, por un valor de US$242.3 millones.

GRÁFICA Nº3: Exportaciones del Sector Metalmecánico 2010-2017 (En millones de dólares)

$240.6

$240.7

2011

2012

$255.1 $209.4

$195.4

2010

2013

2014

$230.5

$221.0

2015

2016

$242.3

2017

Crecimiento del Sector Metalmecánica 2010-2017 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$27.5

$45.2

$0.1

$14.4

-$45.8

$21.1

-$9.5

$21.3

16.4%

23.1%

0.1%

6.0%

-17.9%

10.1%

-4.1%

9.6%

212 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2017 A partir de 2014, las exportaciones en millones de kilogramos han experimentado tasas de crecimiento y variaciones absolutas importantes. Se registró un crecimiento de 21.4%, equivalente a 33.8 millones de kilogramos más en 2015 y de 9.8%, equivalente a 18.8 millones de kilogramos más en 2016 con respecto al año anterior. Para 2017 el sector metalmecánica registró un crecimiento más modesto, se presentaron exportaciones por 217.7 millones de kilogramos,

un incremento del 3.4%, equivalente a 7.2 millones de kilogramos más en comparación a 2016. El incremento en volumen se debe principalmente a los demás productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm, de los cuales se registró exportaciones de 21.7 millones de kilogramos, un incrementó en 9.5 millones de kilogramos con respecto a 2016. A este le sigue los demás, tubos y perfiles huecos de hierro o acero, soldados, de sección cuadrada o rectangular, con un volumen exportado de 16.2 millones de kilogramos, 3.4 millones más que el año anterior.

GRÁFICA Nº4: Exportaciones del Sector Metalmecánica 2010-2017 (En millones de kilogramos)

159.7

2010

181.9

179.5

197.0

2011

2012

2013

157.9

2014

191.8

2015

210.5

217.7

2016

2017

Crecimiento del Sector Metalmecánica 2010-2017 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-16.8

22.2

-2.4

17.6

-39.1

33.8

18.8

7.2

-9.5%

13.9%

-1.3%

9.8%

-19.9%

21.4%

9.8%

3.4%

2.2 Principales productos exportados 2017 Durante 2017 El Salvador exportó, según código arancelario a cuatro dígitos, 116 productos distintos dentro del sector metalmecánica. Debido a esta diversificación, la participación de los principales productos exportados es relativamente baja. Los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a

600 mm, son los principales productos representando el 12.6% de las exportaciones de la industria. A este le siguen las barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, representando el 9.3% de las exportaciones totales del sector, y en tercer lugar, los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero, los cuales representaron el 8.7% de las exportaciones del sector.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 213

SECTOR METALMECÁNICA

GRÁFICA Nº5: Principales Productos de Exportación del Sector Metalmecánica, Año 2017

12.6% 26.5%

9.3% 8.7%

5.1% 5.4%

8.4%

5.8% 6.1% 6.0% 6.1%

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior a 600 mm Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero Barras y perfiles de aluminio Productos laminados, planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir Chapas, hojas y tiras delagadas de aluminio de espesor inferior o igual a 0.2 mm

Perfiles de hierro o acero sin alear Productos laminados, planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente sin chapar ni revestir Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchilllos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano Alambre de hierro o acero sin alear Los demás productos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Los principales productos del sector metalmecánica que presentaron un desempeño positivo en sus exportaciones durante 2017 fueron: • Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm: cuyas exportaciones fueron de US$30.6 millones durante 2017, presentaron un crecimiento de 82.7%, equivalente a US$13.8 millones más con respecto a 2016. Este crecimiento se debe al desempeño de las exportaciones hacia Guatemala, por un valor de US$14.3 millones en 2017, un crecimiento de

214 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

24.0%, equivalente a US$2.8 millones más que en 2016; y Nicaragua, en donde se registraron exportaciones por US$10.3 millones, una variación de 1,572.7%, equivalente a US$9.6 millones más con respecto al año anterior. • Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero: registraron exportaciones por US$21.1 millones, una variación de 24.3%, equivalente a US$4.1 millones más que en 2016. El aumento está influenciado por las exportaciones hacia Guatemala con un valor de US$11.9 millones, un crecimiento de 13.9%, es decir, US$1.4

SECTOR METALMECÁNICA

millones más que el año anterior. Además, las exportaciones hacia Honduras también presentaron un crecimiento significativo, se registró US$3.7 millones en exportaciones, un crecimiento de 48.7%, equivalente a US$1.2 millones más en comparación a 2016. • Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado: se exportaron US$22.4 millones, un crecimiento de 8.7%, equivalente a US$1.8 millones más que en 2016. Este crecimiento fue impulsado por las exportaciones hacia Guatemala con un valor de US$10.8 millones

en 2017, un incremento de 16.8%, equivalente a US$1.6 millones más que el año anterior. • Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir: con exportaciones de US$14.7 millones en 2017, un crecimiento de 17.9%, equivalente a US$2.2 millones más que en 2016. Este crecimiento se debe a la exportaciones hacia Honduras, la cuales registraron un valor por US$2.2 millones, un incremento del 71.6%, equivalente a US$0.9 millones más en comparación a 2016.

TABLA Nº1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Metalmecánica 20162017 (En millones de dólares) Código SAC (4 dígitos)

Producto

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

7225

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm

16.7

30.6

13.8

82.7%

7214

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

20.6

22.4

1.8

8.7%

7306

Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero

17.0

21.1

4.1

24.3%

7604

Barras y perfiles de aluminio

21.3

20.4

-1.0

-4.5%

7209

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir

12.5

14.7

2.2

17.9%

7607

Chapas, hojas y tiras delgadas, de aluminio, de espesor inferior o igual a 0.2 mm

16.0

14.7

-1.3

-8.1%

7216

Perfiles de hierro o acero sin alear

14.5

14.6

0.1

1.0%

7208

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir

14.5

14.0

-0.5

-3.7%

8201

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales

12.9

13.1

0.2

1.3%

7217

Alambre de hierro o acero sin alear

13.0

12.4

-0.6

-4.7%

Los demás productos

61.9

64.3

2.4

3.9%

Total Exportado Metalmecánica

221.0

242.3

21.3

9.6%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 215

SECTOR METALMECÁNICA

• Barras y perfiles de aluminio: de las cuales se registraron exportaciones por US$20.4 millones, un decrecimiento de 4.5%, equivalente a US$1.0 millón menos. Esto se debe a la disminución de las exportaciones hacia varios países, entre ellos Panamá, en donde se registraron US$5.2 millones en 2017, una disminución del 12.9%, equivalente a US$0.8 millones menos que el año anterior.

Los principales productos del sector metalmecánica que presentaron reducciones en sus exportaciones durante 2017 fueron: • Chapas, hojas y tiras delgadas, de aluminio, de espesor inferior o igual a 0.2 mm: presentaron en 2017 exportaciones por US$14.7 millones, una variación negativa de 8.1%, equivalente a US$1.3 millones menos que en 2016. La contracción en las exportaciones de estos productos se debe a las ventas hacia Costa Rica las cuales registraron un valor de US$1.6 millones en 2017, una reducción del 59.0%, equivalente a US$2.2 millones menos en comparación al año anterior. • Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos: con exportaciones de US$11.7 millones en 2017, una reducción del 26.6%, equivalente a US$4.3 millones menos. Esta reducción se debe a las exportaciones hacía Nicaragua por US$2.9 millones en 2017, una reducción del 62.4%, equivalente a US$4.8 millones menos que en 2016.

2.3 Principales destinos de exportación 2017 El sector metalmecánica exportó sus productos hacia 64 países alrededor del mundo, siendo los principales mercados de destino los países centroamericanos quienes, en conjunto, fueron receptores del 86.3% de las exportaciones. Guatemala lidera la participación al ser el destino del 35.9% de las exportaciones totales del sector, seguido de Nicaragua y Honduras con una participación del 19.0% y 17.4% respectivamente.

FIGURA N°1: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Metalmecánica, Año 2017

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Costa Rica

Panamá

PARTICIPACIÓN

35.9%

19.0%

PARTICIPACIÓN

República Dominicana

Estados Unidos de América

México

Puerto Rico

Belice

PARTICIPACIÓN

4.0%

3.5%

17.4%

1.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

216 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

9.6%

0.9%

4.3%

0.9%

SECTOR METALMECÁNICA

Los principales países destino de las exportaciones de productos del sector metalmecánica fueron: • Guatemala, con exportaciones de US$87.1 millones hacia este destino, representando un incremento del 7.6%, es decir, US$6.2 millones más con respecto al año anterior. El aumento de las exportaciones hacia este país se debe principalmente a los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm, cuyas exportaciones fueron de US$14.3 millones, presentando una variación de 24.0%, equivalente a US$2.8 millones más. Además, otros productos que tuvieron incrementos significativos fueron las barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, las cuales registraron exportaciones por US$10.8 millones, 16.8% más que el año anterior, equivalente a US$1.6 millones más; y los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero, los cuales registraron exportaciones por US$11.9 millones en 2017, una variación de 13.9%, equivalente a US$1.4 millones más. • Nicaragua, registró exportaciones por US$46.0 millones en 2017, un incremento del 21.2%, equivalente a US$6.2 millones más. El aumento de las exportaciones hacia este destino se debe a los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm, de los cuales se exportó US$10.3 millones, un incremento de 1,572.7%, equivalente a US$9.6 millones más que en 2016. • Honduras, con exportaciones de US$42.2 millones, un incremento de 14.8%, es decir, US$5.4 millones más con respecto a 2016. Los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, fueron los que más influyeron en este incremento, reportando exportaciones por US$7.5 millones en 2017, un crecimiento del 29.1%, equivalente a

US$1.7 millones más con respecto a 2016. Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero, también aumentaron sus exportaciones hacia este destino generando un valor de US$3.7 millones en 2017, una variación de 48.7%, equivalente a US$1.2 millones más con respecto al año anterior. Por otro lado, el país destino que reportó la mayor contracción fue: • Panamá, exportando US$10.4 millones durante 2017, una reducción del 16.6%, equivalente a US$2.1 millones menos que en 2016. En general, fueron varios productos los que presentaron reducciones en sus exportaciones, entre estos: construcciones y sus partes, de aluminio, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para la construcción, los cuales registraron exportaciones por US$1.2 millones, una disminución del 44.2%, equivalente a US$1.0 millón menos en comparación al año anterior; y las barras y perfiles, de aluminio, con exportaciones de US$5.2 millones en 2017, una disminución del 12.9%, equivalente a US$0.8 millones menos que en 2016.

Guatemala y Honduras fueron los principales receptores, recibiendo un

86.3% en conjunto.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 217

SECTOR METALMECÁNICA

TABLA Nº2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Metalmecánica 2016-2017 (En millones de dólares) Países Guatemala Nicaragua Honduras Costa Rica Panamá República Dominicana Estados Unidos de América México Puerto Rico Belice Los demás países Total Exportado

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

80.9 38.0 36.8 22.8 12.5 9.9 7.9 1.9 1.3 1.5 7.3 221.0

87.1 46.0 42.2 23.2 10.4 9.8 8.6 2.5 2.2 2.2 8.0 242.3

Variación absoluta US$ Mill 6.2 8.0 5.4 0.4 -2.1 -0.1 0.7 0.6 0.9 0.6 0.6 21.3

Variación porcentual 7.6% 21.2% 14.8% 1.7% -16.6% -0.9% 8.4% 32.1% 67.5% 41.9% 8.6% 9.6%

2.4 Posición a Nivel Centroamericano de Productos Seleccionados del Sector Metalmecánica, Año 2017 Los productos del sector metalmecánica en El Salvador tienen una participación importante dentro del mercado centroamericano, tal como puede apreciase en la siguiente tabla: TABLA Nº3: Posiciones 2017 de productos seleccionados del Sector Metalmecánica de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares)

Productos Código SAC a 4 dígitos

Posición

Monto importado por C.A US$ Mill

7604-Barras y perfiles, de aluminio 7225-Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm 7214-Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado 7607-Chapas, hojas y tiras delgadas, de aluminio, de espesor inferior o igual a 0.2 mm 7306-Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero

57.6

14.2

Participación de El Salvador en monto importado por C.A 24.6%

135.8

22.6

16.7%

193.9

18.2

9.4%

44.8

3.8

8.4%

224.6

15.5

6.9%

Monto importado desde El Salvador US$ Mill

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIECA, acumulado a septiembre 2017.

218 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

de anchura superior o igual a 600 mm, que representaron el 11.3% de las importaciones; el tantalio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos, representando el 9.5% de las importaciones; y los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir, que representaron el 7.5% de las importaciones totales de productos metalmecánicos en 2017.

2.5 Importaciones de productos metalmecánicos Las importaciones de estos productos alcanzaron un valor de US$729.5 millones, un aumento del 23.5%, equivalente a US$138.8 millones más con respecto a 2016. Las importaciones estuvieron comprendidas por 149 productos según código arancelario a 4 dígitos, resaltando los productos laminados planos de los demás aceros aleados,

TABLA Nº4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Metalmecánica 2016-2017 (En millones de dólares) Variación 2016 2017 Variación absoluta Participación US$ Mill US$ Mill porcentual US$ Mill

Código SAC (4 dígitos)

Productos

7225

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm

35.5

82.5

47.0

132.6%

11.3%

8103

Tantalio y sus manufacturas, desperdicios y desechos

49.3

69.3

20.0

40.6%

9.5%

7208

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir

42.0

54.8

12.7

30.3%

7.5%

7210

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos

41.4

51.7

10.2

24.7%

7.1%

7306

Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero

35.5

44.6

9.1

25.7%

6.1%

7612

Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 I, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo

30.6

32.6

2.0

6.7%

4.5%

7206

Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la partida 72.03

19.6

31.6

12.0

61.1%

4.3%

7214

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

26.2

29.0

2.8

10.7%

4.0%

7213

Alambrón de hierro o acero sin alear

23.6

27.5

3.9

16.6%

3.8%

7326

Las demás manufacturas de hierro o acero

19.5

23.7

4.2

21.5%

3.2%

Los demás productos

267.5

282.2

14.6

5.5%

38.7%

Total Importado Metalmecánica

590.8

729.5

138.8

23.5%

100.0%

incluidos

los

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 219

SECTOR METALMECÁNICA

origen coreano, se registraron importaciones por US$75.1 millones en 2017, US$49.7 millones más que en 2016.

El Salvador importó productos metalmecánicos desde 100 destinos alrededor del mundo, siendo su principal proveedor la República Popular de China con un valor importado por US$146.8 millones y representando el 20.1% de las importaciones de estos productos en el país. En segundo lugar se encuentra Guatemala representando un 14.4% de las importaciones salvadoreñas y, en tercer lugar, Corea del Sur con una participación del 12.7%.

Por otro lado, es importante resaltar que, a pesar que la República Popular de China es el principal proveedor de los productos metalmecánicos en el país, el 56.3% de las compras del segundo producto más importado del sector, tantalio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos, son de origen tailandés.

Vale la pena resaltar el incremento de las importaciones desde Corea del Sur, las cuales presentaron un valor de US$92.5 millones en 2017, un incremento del 136.2%, equivalente a US$53.5 millones más. Este aumento se debe a las compras de los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm, de los cuales, el 91.0% son de

Por último, China es el principal proveedor de los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, concretamente el 43.8% de las importaciones de estos productos son de origen chino.

TABLA Nº5: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Metalmecánica 20162017 (En millones de dólares)

2016

2017

Variación absoluta

Variación porcentual

Participación

República Popular de China

146.6

146.8

0.2

0.1%

20.1%

Guatemala

103.7

104.9

1.2

1.1%

14.4%

Corea del Sur

39.2

92.5

53.3

136.2%

12.7%

Japón

50.1

63.8

13.7

27.3%

8.8%

Estados Unidos de América

53.4

50.2

-3.1

-5.9%

6.9%

México

40.4

49.1

8.7

21.6%

6.7%

Tailandia

9.5

39.4

29.9

315.7%

5.4%

Honduras

25.0

23.7

-1.2

-5.0%

3.2%

Costa Rica

16.9

20.8

3.9

23.4%

2.9%

España

10.6

18.4

7.9

74.7%

2.5%

Los demás países

95.6

119.8

24.2

25.4%

16.4%

Total importado Metalmecánica

590.8

729.5

138.8

23.5%

100.0%

Países

220 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

2.6 Balanza Comercial 2016-2017 La balanza comercial del sector metalmecánica presentó para 2017 un déficit de US$487.2 millones, generando un incremento del déficit de 31.7%, equivalente a US$117.4 millones más. El incremento del déficit se debe al fuerte crecimiento de las importaciones de productos del sector y a un bajo crecimiento de las exportaciones.

Para 2017, las exportaciones crecieron un 9.6%, equivalente a US$21.3 millones más que en 2016, por el otro lado, las importaciones crecieron un 23.5%, equivalente a US$138.7 millones más con respecto al año anterior. Las exportaciones del sector metalmecánica representan el 4.4% de las exportaciones de la industria manufacturera y el 4.2% del total exportado en el país.

GRÁFICA Nº6: Balanza Comercial Sector Metalmecánica 2016-2017 (En millones de dólares)

2016 $590.8

2017 $729.5

$221.0 $242.3

-$369.8 -$487.2 Exportaciones

Importaciones

Saldo comercial

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Las exportaciones de metalmecánica representan el

4.4%

exportado por la Industria Manufacturera.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 221

SECTOR METALMECÁNICA

3. Empleo 3.1 Empleo del sector metalmecánico 2016-2017 Según los datos preliminares a noviembre 2017, el sector metalmecánica registró 10,586 puestos de trabajo, un incremento de 16.1% equivalente a 1,465 empleos más en comparación al año anterior.

Aunque la mayoría de subsectores redujeron el número de trabajadores, el incremento se puede observar principalmente en la fabricación de productos metálicos para uso estructural, en el cual el número de empleos aumentó a 4,602, un incremento del 49.7% equivalente a 1,527 empleos más.

TABLA Nº6: Número de trabajadores promedio por actividad CIIU, a noviembre 2016-2017 Código CIIU REV4

Actividad

2016

2017

Variación Variación absoluta porcentual

2410

Industrias básicas de hierro y acero

229

299

30.6%

2420

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos

583

677

16.1%

2431

Fundición de hierro y acero

2,326

2,435

109

4.7%

2511

Fabricación de productos metálicos para uso estructural

3,075

4,602

1,527

49.7%

2512

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

-16

-33.3%

2513

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central

-1

-14.3%

2591

Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia

107

-14

-13.1%

2592

Tratamiento maquinado

909

797

-112

-12.3%

2593

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería

353

325

-28

-7.9%

2599

Fabricación de otros productos elaborados de metal N.C.P

1,484

1,320

-164

-11.1%

9,121

10,586

1,465

16.1%

revestimiento

Empleo Promedio del Sector Metalmecánica

metales;

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre de 2017. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

222 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

3.2 Salario promedio del Sector Metalmecánico 2016-2017 Por su parte, el salario promedio del sector incrementó a US$459.44, un crecimiento de 6.9% equivalente a US$29.72 más que el salario

percibido en el mismo periodo en 2016. La actividad con mayor variación fue el de Industrias básicas de hierro y acero en donde el salario promedio subió a US$582.43, un incremento de US$172.60 más que el año anterior, es decir 42.1% más.

TABLA Nº7: Salarios del Sector Metalmecánico por actividad CIIU, promedios noviembre 2016-2017

Código CIIU REV4

Actividad

2016 US$

2017 US$

Variación absoluta US$

Variación porcentual

2410

Industrias básicas de hierro y acero

409.83

582.43

172.60

42.1%

2420

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos

461.32

508.31

46.99

10.2%

2431

Fundición de hierro y acero

508.44

542.11

33.67

6.6%

2511

Fabricación de productos metálicos para uso estructural

352.56

371.87

19.31

5.5%

2512

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

453.28

393.36

-59.92

-13.2%

2513

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central

105.26

63.33

-41.92

-39.8%

2591

Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia

516.80

443.52

-73.28

-14.2%

2592

Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado

531.02

659.31

128.29

24.2%

2593

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería

348.41

440.31

91.90

26.4%

2599

Fabricación de otros productos elaborados de metal N.C.P

408.65

447.87

39.22

9.6%

429.72

459.44

29.72

6.9%

Salario Promedio del Sector Metalmecánica

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre de 2017. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 223

SECTOR METALMECÁNICA

4. Financiamiento 4.1 Montos otorgados 2016-2017 El sector metalmecánica recibió durante el año 2017 un gran apoyo por parte de las instituciones financieras. El monto otorgado de préstamos a este sector representó el 8.3% del monto total otorgado a la Industria Manufacturera durante el 2017, con un valor de US$113.2 millones, equivalente a un crecimiento de 84.9%, es decir, US$52.0 millones más con respecto al año anterior. Vale la pena mencionar que el Banco de América Central ha sido

la institución financiera que mayores préstamos ha concedido al sector durante el año 2017, ubicándolo con un 22.1% de participación del total de préstamos otorgados al sector, concediendo US$25.0 millones en préstamos a la industria metalmecánica, casi US$14.9 millones más que el año anterior, representando un crecimiento de 148.4%. De igual forma, sobresalen el Banco Agrícola y Banco Davivienda los cuales han incrementado los préstamos otorgados al sector en US$13.8 y US$10.5 millones respectivamente.

FIGURA N°2: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Metalmecánica 2016-2017 (En millones de dólares) MONTO OTORGADO

$61.2 $113.2

2016 2017

VARIACIÓN

84.9%

PARTICIPACIÓN

22.1%

18.0%

16.7%

12.1%

9.7%

21.5%

Banco de América Central

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Scotiabank

Otros bancos

$10.1 | $25.0

$6.6 | $20.3

$8.4 | $18.9

$7.9 | $13.6

$10.6 | $11.0

$17.7 | $24.3

Variación 148.4%

Variación 210.0%

Variación 124.4%

Variación 72.1%

Variación 4.1%

Variación 37.5%

224 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR METALMECÁNICA

4.2 Saldo adeudado 2016-2017 En relación a lo adeudado, a diciembre de 2017 se registró un valor por US$73.3 millones, un incremento de 50.9%, equivalente a US$24.7 millones más que en 2016. Además, este sector representa el 6% de lo adeudado por toda la Industria Manufacturera. Por otra parte, el Banco de América Central es el principal banco con el que se adeuda el 23.4%

de la industria, ha incrementado en gran medida su participación en este sector, debido al ya mencionado aumento en los préstamos otorgados por esta institución durante 2017, generando una variación absoluta de US$10.8 millones, equivalente a un 170.7% más con respecto al año anterior. A esta institución le siguen el Banco Promerica con el que se adeuda el 19.1% y el Banco Agrícola con el 15.5%.

FIGURA N°3: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Metalmecánica a diciembre 2016-2017 (En millones de dólares) SALDO ADEUDADO

2016 2017

$48.6 $73.3

VARIACIÓN

50.9%

PARTICIPACIÓN

23.4%

19.1%

15.5%

13.7%

10.5%

17.9%

Banco de América Central

Banco Promerica

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Scotiabank El Salvador

Otros bancos

$6.3 | $17.1

$8.2 | $14.0

$4.1 | $11.4

$7.1 | $10.0

$8.2 | $7.7

$14.6 | $13.1

Variación 170.7%

Variación 71.0%

Variación 174.8%

Variación 40.5%

Variación -6.4%

Variación -10.0%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 225

SECTOR MUEBLES

SECTOR MUEBLES Analista Sectorial:

Licda. Ana Eugenia Tobar López

226 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

EL BANCO QUE MÁS APOYA AL SECTOR SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

INDUFOAM, S.A DE C.V.

INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.

MUEBLES ENCINA, S.A. DE C.V.

MUEBLES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

ARTE METAL, S.A DE C.V

MUEBLES NUVESA

COMERCIAL INDUSTRIAL OLINS, S.A DE C.V.

INNOVA DISPLAY, S.A. DE C.V.

DISPLAY SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.

10 INTERVISIÓN DE EL SALVADOR, S.A DE C.V

INDUFOAM, S.A DE C.V.

1 Introducción al sector 232

3 Empleo

246

2 Sector Externo

4 Financiamiento

248

234

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 227

Nosotros

no descansamos Nos esforzamos cada día para que más personas lo hagan. Gracias al empeño diario de nuestros colaboradores, el apoyo de nuestros distribuidores y la preferencia de los consumidores, somos una vez más:

#1 Ranking Industrial

Sector muebles y camas en El Salvador Reconocimiento otorgado por la Asociación salvadoreña de Industriales ASI, por ser los mayores exportadores de muebles y camas en El Salvador.

Este premio nos compromete a brindarte siempre la mejor calidad con la constante innovación.

SECTOR MUEBLES

1. Introducción al sector

¡Alta calidad y comodidad a la hora de descansar!

La industria de muebles a nivel mundial tiene un gran reto, adaptarse a los cambios demográficos, al estilo de vida, hábitos de compra y preferencias de las generaciones más jóvenes, especialmente a los millennial. Según un reporte de Pew Research Center1, esta generación prefiere alquilar que comprar una vivienda, esto debido a diversos factores como deudas estudiantiles, bajos ingresos, las preferencias de los jóvenes de atrasar matrimonios y la formación de una familia, entre otros. Además, los millennial tienen diferentes hábitos de compra en comparación a otras generaciones, prefieren las compras en línea y tienden a priorizar productos más sostenibles. Por lo tanto, al preferir alquilar apartamento o casa, al moverse constantemente y tomando en cuenta las características anteriores, es recomendable que las compañías de esta industria consideren la posibilidad de agregar nuevas colecciones de muebles asequibles, multipropósito y capaces de adaptarse a espacios más pequeños. En cuanto a innovación y tecnología a nivel mundial, se ha llegado a diseñar los primeros muebles inteligentes capaces de monitorear y registrar datos relacionados con la salud, tales como la presión arterial, la respiración, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. También, se han creado muebles robóticos como Threadrobe, un tocador con sistema robótico interno que ordena y cuelga el vestuario2.

La industria de muebles en el país está comprendida por la producción de camas, juegos de sala, mobiliario para oficina, muebles de metal, de madera, somieres, accesorios, entre otros muebles y asientos. Para cada caso, existen empresas con larga trayectoria y experiencia que les ha permitido convertirse en especialistas en la fabricación de sus productos. Al igual que otros sectores, han realizado grandes inversiones en maquinaria y tecnología, además, han utilizado materia prima de alta calidad para garantizar mayor comodidad y una experiencia de descanso saludable y placentero a sus clientes. Las empresas más grandes de la industria de muebles en El Salvador se han enfocado específicamente en la fabricación de camas, requiriendo una reingeniería en la fabricación de sus productos, utilizando los últimos avances en espumas memory foam y telas de alto rendimiento. Por otro lado, para 2018, empresas de este rubro han planeado incursionar en nuevos mercados como el estadounidense. Además, sus inversiones incluyen la adquisición de nueva maquinaria tanto para la producción de espuma, accesorios, muebles y camas. Sin embargo, el mercado de muebles tiene competencia muy fuerte, principalmente de origen chino. Además, El Salvador no es un país de producción forestal, por lo tanto, existe una gran dependencia de las importaciones de madera de países como Honduras, Guatemala y China. A

1. Brand, Steven. (2017). Challenges and Trends Facing Furniture Manufacturers in 2018. Consultado el 08 de febrero 2018 desde: https://www.cmtc.com/blog/furniture-manufacturing-challenges-trends-2016 2 Milstein, Alex. (2017). 5 innovations propelling the furniture industry into the future. Consultado el 08 de febrero de 2018 desde: http://www.furnituretoday.com/blogpost/14955-5-innovations-propelling-furniture-industry-future/

232 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

lo anterior se agrega los problemas en el sistema de aduanas en El Salvador, lo cual está generando mayores costos de tiempo y dinero, tanto a la hora de exportar como para las importaciones de materias primas e insumos. Estados Unidos de América, Canadá y países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido, son los mayores importadores de muebles en el mundo, por lo tanto, es necesario que el mercado

se adapte a los intereses de estos clientes potenciales. Además, es importante mencionar que la industria de muebles en El Salvador tiene una participación significativa en el mercado estadounidense. Según datos a diciembre del 2017, El Salvador fue el octavo proveedor de muebles a nivel latinoamericano en Estados Unidos de América, tal como se puede apreciar en la siguiente figura:

FIGURA N°1: Principales países latinoamericanos proveedores de muebles en Estados Unidos de América

PRINCIPALES PROVEEDORES LATINOAMERICANOS DE MUEBLES EN ESTADOS UNIDOS 1 2 3 4

México

US$ 8,621.1 Brasil

US$ 182.7 Colombia

US$ 28.2 Nicaragua

US$ 22.6

Honduras

US$ 22.1 Costa Rica

US$ 18.9 República Dominicana

US$ 11.3 El Salvador exportó en 2017

US$ 11.1

5 6 7 8

Fuente: Elaboración propia en base a datos a diciembre 2016-2017 de la United States International Trade Commission. Nota: no se toman en cuenta los incisos 9405, 9406 y 940370.

1.1 Producción La producción de muebles está incluida en la actividad económica Madera y sus Productos, por tal razón, los datos que aparecen en la gráfica representan la tasa de crecimiento relativa de la industria de muebles. El sector madera y sus productos registró un incremento importante en su producción luego de un periodo poco dinámico durante el año 2015 cuando la producción se redujo en 0.7%. Para

2016, se registró una producción de US$29.2 millones, equivalente a un 1.2% del PIB de la Industria Manufacturera. El sector ha presentado estos últimos 7 años ciertas dificultades en cuanto a producción, registrando una tasa de crecimiento promedio de 2.5% y 3 años con tasas negativas. Sin embargo, en 2016 se puede apreciar la recuperación del sector al obtener un crecimiento de 4.1%, equivalente a un aumento de la producción en US$1.1 millones con respecto a 2015.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 233

SECTOR MUEBLES

GRÁFICA Nº1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Madera y sus Productos (En porcentajes %)

12.6% 5.4%

4.1%

1.0% -0.1%

-0.7%

-5.0% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, a precios constantes 1990.

2. Sector Externo 2.1 Exportaciones del sector VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 20102017 Luego de un alto crecimiento de las exportaciones del sector muebles en 2016, equivalente a 36.9%,

Las exportaciones registradas este último año son las segundas más altas en el periodo analizado.

234 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

durante 2017 se registró una contracción de las exportaciones a US$44.5 millones, una reducción del 14.9%, equivalente a US$7.8 millones menos que en 2016. A pesar de dicha contracción, las exportaciones registradas este último año son las segundas más altas en el periodo analizado.

SECTOR MUEBLES

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 235

SECTOR MUEBLES

236 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 237

SECTOR MUEBLES

GRÁFICA Nº2: Exportaciones del Sector Muebles 2010-2017 (En millones de dólares)

$23.8

$28.1

$28.6

$29.2

$32.8

$38.2

$52.2

$44.5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Crecimiento del Sector Muebles 2010-2017 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-$2.2

$4.3

$0.5

$0.6

$3.6

$5.4

$14.1

-$7.8

-8.6%

18.1%

1.6%

2.2%

12.3%

16.3%

36.9%

-14.9%

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2017 En cuanto a volumen, el sector muebles registró exportaciones de 9.6 millones de kilogramos en 2017, el tercer año con mayor valor durante el periodo analizado. Además, cabe resaltar que, con respecto a 2016, las exportaciones en volumen sufrieron una disminución de 4.4%, equivalente a 0.4 millones de kilogramos menos. Sin embargo, a diferencia de las exportaciones en dólares, no ha habido gran variación en volumen a lo largo de

los años analizados (0.1 millones de kilogramos en promedio). La disminución en las exportaciones de 2017 se debe principalmente a dos productos: los demás muebles de metal, cuyas exportaciones se redujeron un 25.1%, equivalente a 0.4 millones de kilogramos menos y, a los demás somieres, artículos de cama y artículos similares con muelles (resortes) o rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, cuyas exportaciones disminuyeron un 32.8%, aproximadamente 0.4 millones de kilogramos menos que en 2016.

GRÁFICA Nº3: Exportaciones del Sector Muebles 2010-2017 (En millones de kilogramos)

8.2

9.9

9.4

9.5

9.1

9.4

10.1

9.6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Crecimiento del Sector Muebles 2010-2017 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-1.1

1.7

-0.5

0.1

-0.3

0.2

0.7

-0.4

-11.5%

21.4%

-5.3%

0.8%

-3.4%

2.7%

7.2%

-4.4%

238 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

2.2 Principales productos exportados 2017 Durante 2017, los colchones de otras materias, fueron los principales productos de exportación representando el 30.2% de las exportaciones

totales del sector. Los demás somieres, artículos de cama y artículos similares con muelles (resortes) o rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no, representaron el 21.8%, mientras que, los demás muebles de metal representaron el 14% del total exportado.

GRÁFICA Nº4: Principales Productos de Exportación del Sector Muebles, Año 2017 Colchones de otras materias

14.3% 7.5%

30.2%

Los demás somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepies, edredones, cojines, pufes, alnohadas) con muelles (resortes) o rellenos o guarnecidos interiormente con caucho o plástico celulares, recubiertos o no Los demás muebles de metal

12.2%

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

14.0%

21.8%

Los demás asientos con armazón de madera con relleno Los demás productos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

De forma detallada, los productos de la industria de muebles que más destacaron en 2017 son: • Colchones de otras materias: con exportaciones de US$13.4 millones, convirtiéndose así en el producto más exportado del sector. Se reportó un crecimiento de 14.5%, equivalente a US$1.7 millones más que en 2016. Este crecimiento se debe a las exportaciones con destino a: Nicaragua, con un valor equivalente a US$6.1 millones, un incremento de 11.5% y equivalente a US$0.6 millones más; Guatemala, con exportaciones de US$3.0 millones, 31.0% más que en 2016, es decir, US$0.7 millones más; y Costa Rica, que registró exportaciones por US$2.9 millones, un incremento de 15.1%, equivalente a US$0.4 millones más con respecto al año anterior.

• Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios: se registró un valor exportado por US$5.4 millones, representando un crecimiento de 7.2%, equivalente a US$0.4 millones más que en 2016. Este crecimiento se atribuye principalmente a Nicaragua, en donde las exportaciones realizadas alcanzaron US$3.9 millones, un incremento de 12.9%, equivalente a US$0.4 millones más. Por otra parte, los principales productos exportados en 2017 que presentaron disminuciones importantes fueron: • Los demás somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles (resortes) o rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no: cuyas

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 239

SECTOR MUEBLES

exportaciones fueron de US$9.7 millones en 2017, una disminución de 43.7%, equivalente a US$7.5 millones menos que en 2016. Esta reducción está influida específicamente por las exportaciones del producto hacia los Estados Unidos de América, las cuales presentaron un valor de US$9.2 millones, una reducción de 45.2%, equivalente a US$7.6 millones menos en comparación al año anterior. • Los demás muebles de metal: presentaron exportaciones por US$6.2 millones durante 2017, una contracción de 25.8%, equivalente a US$2.2 millones menos que en 2016. La disminución en las exportaciones de estos productos se debe a la contracción de exportaciones hacia Guatemala, en donde se

registraron exportaciones por US$1.8 millones, 53.0% menos que en 2016, equivalente a una reducción de US$2.0 millones. Además, Honduras registró también una disminución significativa, se exportaron US$1.5 millones en 2017, una reducción de 20.0%, equivalente a US$0.4 millones menos que el año anterior. • Los demás asientos, con armazón de madera con relleno: se registraron exportaciones por US$3.3 millones, un decremento de 6.3%, equivalente a US$0.2 millones menos que en 2016. Esta disminución estuvo influida por las exportaciones hacia Honduras, las cuales representaron US$1.3 millones en 2017, una reducción del 13.2%, equivalente a US$0.2 millones menos que el año anterior.

TABLA N°1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Muebles 2016-2017 (En millones de dólares)

Código SAC

Producto

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

9404290000

Colchones de otras materias

11.7

13.4

1.7

14.5%

9404900000

Los demás somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles (resortes) o rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no

17.2

9.7

-7.5

-43.7%

9403200000

Los demás muebles de metal

8.4

6.2

-2.2

-25.8%

9403500000

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

5.1

5.4

0.4

7.2%

9401610000

Los demás asientos, con armazón de madera con relleno

3.6

3.3

-0.2

-6.3%

Los demás productos

6.3

6.4

0.1

1.1%

Total Exportado Muebles

52.2

44.5

-7.8

-14.9%

240 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 241

SECTOR MUEBLES

2.3 Principales destinos de exportación 2017 El sector muebles exportó sus productos a 51 países alrededor del mundo, siendo los principales destinos Centroamérica y Estados Unidos de

América que, en conjunto, conforman el 96.3% de las exportaciones totales de muebles en el país. En el caso de Centroamérica, Nicaragua lidera las compras al ser el país destino del 32.9% de las exportaciones de muebles de El Salvador. Estados Unidos de América, por su parte, representa el 21.6% de las exportaciones.

FIGURA N°2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Muebles, Año 2017

Nicaragua

Estados Unidos de América

Honduras

Guatemala

Costa Rica

PARTICIPACIÓN

Panamá

Alemania

Francia

República Dominicana

Colombia

PARTICIPACIÓN

32.9%

1.7%

21.6%

0.5%

14.9%

0.5%

14.1%

0.4%

11.1%

0.3%

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

No obstante, vale la pena mencionar a los países que incrementaron sus compras de muebles salvadoreños de forma significativa durante 2017:

registraron un valor exportado por US$3.9 millones, un crecimiento de 12.9%, es decir, US$0.4 millones más que el año anterior.

• Nicaragua, con un crecimiento de 4.9% y una variación absoluta de US$0.7 millones en comparación a 2016. El incremento en las exportaciones estuvo influenciado por la venta de colchones de otras materias, registrando un valor de US$6.1 millones para 2017, un crecimiento de 11.5%, equivalente a US$0.6 millones más y, los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, los cuales

• Costa Rica, con un crecimiento de 12.5%, equivalente a US$0.6 millones más que en 2016. Los colchones de otras materias impulsaron el incremento de las exportaciones a este país, con un valor exportado por US$2.9 millones en 2017, un aumento de 15.1%, es decir, US$0.4 millones más en comparación al año anterior.

242 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

TABLA N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Muebles 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación porcentual

Nicaragua

13.9

14.6

0.7

4.9%

Estados Unidos de América

17.1

9.6

-7.5

-43.8%

Honduras

7.2

6.6

-0.5

-7.3%

Guatemala

7.6

6.3

-1.3

-17.4%

Costa Rica

4.4

4.9

0.5

12.5%

Panamá

0.8

-0.1

-9.9%

Alemania

0.2

0.004

2.2%

Francia

0.2

0.04

22.1%

República Dominicana

0.1

0.2

0.1

49.0%

0.004

0.2

3508.9%

Los demás países

0.7

0.9

0.2

24.7%

Total Exportado Muebles

52.2

44.5

-7.8

-14.9%

Países

Colombia

Los países destino de las exportaciones de muebles salvadoreños que presentaron disminuciones importantes durante 2017 fueron los siguientes: • Estados Unidos de América, que presentó una reducción de las exportaciones en 43.8%, equivalente a US$7.5 millones menos. Esta disminución se debe a los demás somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles (resortes) o rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no. Este producto registró durante 2017 exportaciones por US$9.2 millones, una contracción de 45.2%, equivalente a US$7.6 millones menos que en 2016. • Guatemala, durante 2017 registró una reducción de 17.4%, equivalente a US$1.3 millones menos en comparación al año anterior.

Este descenso se debe a las exportaciones de los demás muebles de metal que, en 2017, registraron un valor de US$1.8 millones, una reducción de 53.0%, equivalente a US$2.0 millones menos que en 2016.

2.4 Posiciones a Nivel Centroamericano de Productos Seleccionados del Sector Muebles, Año 2017 Estados Unidos de América y China son los principales mercados de origen de las importaciones de muebles en la región centroamericana, representando en promedio el 50% de las importaciones. No obstante, El Salvador sigue ocupando una posición importante dentro de las importaciones centroamericanas tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 243

SECTOR MUEBLES

TABLA N°3: Posiciones 2017 de productos seleccionados del Sector Muebles de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares) Monto Monto importado importado desde por C.A El Salvador US$ Mill US$ Mill

Participación de El Salvador en monto importado por C.A

Productos Código SAC a 4 dígitos

Posición

9401-Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes

125.5

2.8

2.3%

9403-Los demás muebles y sus partes

288.7

20.5

7.1%

9404-Somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles (resortes) o rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no

67.7

12.3

18.1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIECA, acumulado a septiembre 2017.

2.5 Importaciones de Muebles En 2017 se registraron importaciones por US$59.6 millones, las cuales fueron menores en 2.5% con respecto a 2016, equivalente a US$1.5 millones menos. Las importaciones estuvieron comprendidas por 34 productos en total, destacando los demás muebles de metal y los demás muebles de madera que representaron el 16.7% y 13.0% de las importaciones respectivamente. La disminución de las importaciones estuvo influenciada principalmente por las compras de muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, los cuáles presentaron una disminución de 19.6%, equivalente a US$1.4 millones menos que en 2016. Otros productos que presentaron disminuciones importantes son: los asientos giratorios de altura ajustable, con importaciones de US$3.0 millones en 2017, 21.1% menos, equivalente a una reducción de US$0.8 millones y, los otros muebles para medicina, cirugía, odontología o veterinaria, peluquería y sillones similares con dispositivos de orientación y elevación, de los cuales se registró

244 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

importaciones por US$0.6 millones en 2017, una reducción del 41.6%, equivalente a US$0.4 millones menos que el año anterior. El Salvador importó muebles desde 70 destinos alrededor del mundo, siendo el principal proveedor la República Popular de China con un valor importado de US$19.0 millones, representando el 31.9% de las importaciones en el país. A este le sigue Guatemala, con importaciones de US$14.7 millones y Estados Unidos de América con US$9.2 millones, equivalente al 24.6% y 15.4% de participación del total de importaciones respectivamente. En cuanto a los principales productos importados, vale la pena mencionar que los países de origen varían dependiendo del producto en análisis, por ejemplo, el 54% de las importaciones de los demás muebles de metal, son de origen chino; el 25.2% y 18.1% de los demás muebles de madera, son de Malasia y China respectivamente; mientras que el 55.6% de los demás asientos (excepto los de la partida 9402) y el 51.8% de los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios son de origen guatemalteco.

SECTOR MUEBLES

TABLA N°4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Muebles 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

9403200000 Los demás muebles de metal

9.5

9.9

0.5

5.0%

16.7%

9403600000 Los demás muebles de madera

7.2

7.8

0.6

7.6%

13.0%

Código SAC

Productos

Variación Participación porcentual

9401800000

Los demás asientos (excepto los de la partida 9402)

6.1

6.0

-0.1

-2.2%

10.0%

9403500000

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

7.1

5.7

-1.4

-19.6%

9.6%

9401610000

Los demás asientos, con armazón de madera con relleno

4.4

4.6

0.2

4.1%

7.6%

Los demás productos

26.9

25.7

-1.2

-4.5%

43.1%

Total Importado Muebles

61.2

59.6

-1.5

-2.5%

100.0%

TABLA N°5: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Muebles 20162017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación porcentual

Participación

República Popular de China

19.5

19.0

-0.5

-2.5%

31.9%

Guatemala

14.5

14.7

0.2

1.1%

24.6%

Estados Unidos de América

10.4

9.2

-1.2

-11.6%

15.4%

Malasia

4.6

3.8

-0.8

-17.7%

6.3%

México

2.8

2.7

-0.1

-2.0%

4.6%

Taiwán

2.1

2.2

0.2

7.3%

3.7%

Brasil

1.6

1.7

0.1

5.3%

2.8%

Colombia

0.7

1.3

0.6

76.2%

2.2%

Italia

0.9

1.2

0.3

36.5%

2.1%

Honduras

0.6

0.7

0.03

4.9%

1.1%

Los demás países

3.5

3.2

-0.3

-8.5%

5.4%

Total Importado Muebles

61.2

59.6

-1.5

-2.5%

100.0%

Países

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 245

SECTOR MUEBLES

2.6 Balanza Comercial 2016-2017 La balanza comercial del sector muebles en 2017 presentó un déficit de US$15.2 millones, un incremento del déficit de 69.6%, equivalente a US$6.2 millones más que en 2016. Las exportaciones del sector registraron una reducción de 14.9%, equivalente a US$7.8 millones menos. Por otro lado, las importaciones se redujeron en

2.5%, equivalente a US$1.5 millones menos que en 2016, una reducción significativa pero menor que la experimentada en las exportaciones, lo cual colaboró en el incremento del déficit del sector. Además, es importante mencionar que las exportaciones del sector muebles representan el 0.8% de las exportaciones de la Industria Manufacturera y totales del país.

GRÁFICA Nº5: Balanza Comercial Sector Muebles 2016-2017 (En millones de dólares)

2016

2017

$61.2 $59.6

$52.2 $44.5

-$8.9 -$15.2 Exportaciones

Importaciones

Saldo comercial

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

3. Empleo La industria de muebles, según datos oficiales a noviembre 2017, registró una reducción tanto en los puestos de trabajo como en el salario promedio del sector con respecto al mismo periodo del año anterior. Para 2017 se registraron 1,767 puestos de trabajo, 383 colaboradores menos que en 2016. Por otro lado, el salario promedio fue de US$418.60, equivalente a una reducción del 3.0%, es decir, US$13.12 menos que lo recibido en 2016. La actividad de aserrado y acepilladura de madera incrementó su número de trabajadores a 212,

246 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

un incremento de 41 empleados equivalente a 24.0% más, sin embargo, el salario promedio por empleado se redujo a US$388.77, una disminución de 4.4%, equivalente a US$17.74 menos. Por su parte, en la fabricación de muebles disminuyó el número de trabajadores a 1,555, una variación de -21.4%, equivalente a 424 empleados menos. Al igual que en aserrado y acepilladura, el salario promedio se redujo a US$422.67, una disminución de 2.6% equivalente a US$11.23 menos que lo recibido al mismo periodo en 2016.

SECTOR MUEBLES

FIGURA N°3: Número de trabajadores promedio y salarios promedio del Sector de Muebles por actividad CIIU a noviembre 2016-2017 EMPLEO

SALARIO PROMEDIO

2016

2017

2016

2017

2,150

1,767

$431.72

$418.60

(Código CIIU 1610) Aserradero y acepilladura de madera Incremento de 41 empleados y una variación de 24%

171

212

Disminución promedio del salario en US$17.74, es decir -4.36%

$406.51

$388.77

$433.90

$422.67

(Código CIIU 3100) Fabricación de muebles Disminución de 424 empleados y una variación de -21.4%

1,979

1,555

Disminución promedio del salario en US$11.23, es decir -2.59%

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2017. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

Se registraron 1,767 puestos de trabajo en 2017 con un salario promedio de

US$418.60

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 247

SECTOR MUEBLES

4. Financiamiento 4.1 Montos otorgados 2016-2017 La industria de muebles recibió crédito de los bancos en el año 2017 por US$22.3 millones, equivalente a un crecimiento de 83.6%, correspondiente a US$10.2 millones más que en 2016. El monto otorgado de préstamos a este sector representó el 1.6% del monto total otorgado a la Industria Manufacturera durante el 2017. Scotiabank El Salvador, fue la institución

que más crédito otorgó al sector durante 2017 por US$8.1 millones, US$7.9 millones más que en 2016, equivalente a una variación de 4,487% más. Además, posee el 36.4% de participación en el total de créditos otorgados a la industria. Por otro lado, Banco Davivienda y Banco de América Central disminuyeron la cantidad de créditos otorgados al sector de muebles, sin embargo, siguen teniendo una participación importante en el total de créditos al sector, 18.2% y 15.4% respectivamente.

FIGURA N°4: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Muebles 2016-2017 (En millones de dólares) MONTO OTORGADO

$12.2 $22.3

2016 2017

VARIACIÓN

83.6%

PARTICIPACIÓN

36.4%

18.2%

15.4%

13.2%

6.3%

10.4%

Scotiabank

Banco Davivienda

Banco de América Central

Banco Promerica

Banco Agrícola

Otros bancos

$0.2 | $8.1

$6.0 | $4.1

$4.0 | $3.5

$0.1 | $3.0

$0.6 | $1.4

$1.2 | $2.3

Variación 4,487.0%

Variación -32.6%

Variación -13.4%

Variación 2,069.3%

Variación 123.2%

Variación 95.5%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

248 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR MUEBLES

4.2 Saldo adeudado 2016-2017 En cuanto al saldo adeudado a diciembre de 2017, el sector de muebles registró un valor por US$24.7 millones, una variación de US$9.4 millones, es decir, 61.8% más que en 2016. Este sector representa un 2.0% de lo adeudado por toda la Industria Manufacturera. Además, debido

al incremento de crédito otorgado por Scotiabank durante 2017, éste se convirtió en el principal banco acreedor del sector con un valor de US$9.1 millones, una variación de 490.0% equivalente a US$7.5 millones más. Con este banco se adeuda el 36.7% de la industria, seguido de Banco de América Central y Banco Davivienda con 23.4% y 13.0% respectivamente.

FIGURA N°5: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector de Muebles a diciembre 2016-2017 (En millones de dólares) SALDO ADEUDADO

2016 2017

$15.3 $24.7

VARIACIÓN

61.8%

PARTICIPACIÓN

36.7%

23.4%

13.0%

10.3%

7.0%

9.6%

Scotiabank

Banco de América Central

Banco Davivienda

Banco Promerica

Banco Agrícola

Otros bancos

$1.5 | $9.1

$4.4 | $5.8

$5.2 | $3.2

$0.9 | $2.6

$1.6 | $1.7

$1.6 | $2.4

Variación 490.0%

Variación 31.4%

Variación -38.4%

Variación 170.8%

Variación 10.9%

Variación -44.9%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 249

SECTOR CALZADO

SECTOR CALZADO Analista Sectorial:

Licda. Ana Eugenia Tobar López

250 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

EL BANCO QUE Mร S APOYA AL SECTOR SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

DURAMAS, S.A. DE C.V.

EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.

GARBAL S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS FENIX, S.A. DE C.V.

PIEL Y CALZADO, S.A. DE C.V.-PYCASA

INDUSTRIAS GRACIA, S.A. DE C.V.

GUERRERO RUIZ, GUILLERMO HERNAN

JAM INDUSTRIAL, S.A DE C.V

10 INDUSTRIAS AMERICANAS, S.A DE C.V.

DURAMAS, S.A. DE C.V.

1 Introducciรณn al sector 256

3 Empleo

267

2 Sector Externo

4 Financiamiento

268

258

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 251

SECTOR CALZADO

on Roberto Palomo, hombre visionario que tuvo el sueño de “calzar a los salvadoreños”, sentó las bases para la creación de la industria del calzado en El Salvador y Centroamérica bajo el nombre de “Calzado Salvadoreño S.A.” lo que pasó a convertirse en Empresas ADOC. Hoy ADOC es un grupo de empresas líderes en la comercialización y fabricación de calzado, que generan inversión, empleo y desarrollo en la región. La empresa cuenta con una amplia trayectoria y un legado histórico de más de 60 años, respaldados

La fabricación del calzado en El Salvador ha crecido, y se ha consolidado en una rama industrial de gran aporte a la economía. Duramás, fundada en 1970, es la división exportadora de Empresas ADOC. Sus 47 años de experiencia, y la calidad de sus productos, han de marcas internacionales para quienes elabora calzado que es distribuido a los mercados más exclusivos de Europa, Asia, Estados Unidos, El Caribe, América del Sur, entre otros.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 253

SECTOR CALZADO

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN El calzado que produce Duramás, es fabricado bajo un proceso durabilidad; durante el 2017 sus colaboradores estuvieron a cargo de la elaboración de aproximadamente 150 mil pares de zapatos, con más de 15 estilos diferentes. La empresa se ha consolidado como una de las pocas fábricas en el mundo que se especializa en el proceso de HAND SEWN ON THE LAST, el cual requiere un alto dominio y destreza en la técnica para la elaboración de calzado que responde a los estándares de los mercados más exigentes. Duramás ha viajado por todo el mundo, países como Estados Unidos, Dubái, Australia, Francia, Italia, entre otros, disfrutan de la comodidad y calidad del calzado orgullosamente hecho por manos salvadoreñas. Duramás cuenta con una fuerza laboral de aproximadamente 800 colaboradores, un equipo de verdaderos zapateros con una gran experiencia, que reconoce la importancia de la calidad de los zapatos que producen.

254 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

Mantener una cultura de calidad e invertir en su fuerza laboral es lo que ha llevado a esta empresa a obtener un alto nivel de crecimiento. Duramás tiene grandes expectativas para el 2018, año en el que proyecta iniciar relaciones con otras marcas reconocidas a nivel mundial, satisfacer las necesidades de más clientes, y continuar posicionándose como la empresa número uno en exportación, en el rubro de calzado. Marcas internacionales de gran prestigio como Prada, Brooks Brothers, G.H. Bass, LLBean, confían la fabricación de sus productos a Duramás, una empresa orgullosamente salvadoreña. El mercado internacional está lleno de nuevas oportunidades; las nuevas tendencias de la moda se traducen rápidamente en nuevas colecciones, por lo que Duramás estará continuamente buscando responder de forma inmediata a las expectativas de sus clientes para obtener mayor participación en el mercado.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 255

SECTOR CALZADO

1. Introducción al sector

¡Ofreciendo comodidad y calidad a tus pies!

Estados Unidos de América y Centroamérica son el destino de casi el 90% de las exportaciones de calzado en el país.

Según las estadísticas del Centro de Comercio Internacional, la mitad de la oferta mundial de calzado se concentra en economías del Sudeste Asiático como China, Vietnam e Indonesia, mientras que los principales demandantes son los países europeos y Estados Unidos de América. Tomando en cuenta lo anterior, El Salvador, tiene ventajas como exportador gracias a la cercanía al principal importador de calzado (Estados Unidos de América), por los Tratados de Libre Comercio vigentes y el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. En efecto, Estados Unidos de América y Centroamérica son el destino de casi el 90% de las exportaciones de calzado en el país. A partir del 2006, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, las exportaciones al país norteamericano comenzaron a aumentar y, en el presente, continúa siendo el destino principal de las exportaciones salvadoreñas. Además, aunque las ventas hacia este país han disminuido en gran medida, El Salvador sigue siendo su sexto proveedor latinoamericano de calzado y el segundo a nivel centroamericano.

FIGURA N°1: Participación de las Importaciones de Calzado de Estados Unidos de América desde los Países Latinoamericanos (En millones de dólares)

Importaciones de calzado en millones de dólares México República Dominicana Brasil Argentina

US$432.4 US$276.3 US$212.4 US$17.3

Guatemala

US$13.4

El Salvador

US$13.2

Nicaragua

US$10.6 US$5.5

Perú Colombia

US$5.0

Islas Vírgenes Británicas

US$0.3

Posición y participación de Centroamérica a nivel latinoamericano

1.4%

1.3%

1.1%

0.02%

0.01%

0.0002%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la United States International Trade Commission. Nota: los valores incluyen todos los productos de la partida 64.

256 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

se ha vuelto un componente importante para los consumidores, es por eso que algunas empresas están aprovechando la impresión 3D para crear calzado personalizado a la medida y en algunos países se ha iniciado la producción de zapatos inteligentes. Por ejemplo, Adidas ha comenzado a utilizar tecnología 3D para fabricar las suelas y partes blandas de su nuevo producto “Adidas FutureCraft 4D”, con el objetivo de producir a gran escala y agilizar el proceso de diseño y creación, reduciendo los costos en dinero y tiempo en la elaboración de prototipos1.

La industria de calzado salvadoreña ha presentado altas tasas de crecimiento en sus exportaciones durante los últimos años (a excepción de 2016 y 2017), esto gracias a la producción de calzado cosido a mano de mayor calidad y comodidad, características inherentes al sello “Hecho en El Salvador” y que permiten que sea un producto mejor valorado en el exterior. Además, algunas empresas exportadoras del sector se encuentran verticalmente integradas, proporcionándoles una gran ventaja sobre otras empresas más pequeñas del mismo rubro, pues adquieren materias primas de mejor calidad y precio, tomando en cuenta que es una industria con limitado número de proveedores que poseen un alto poder de negociación (débil cadena de abastecimiento).

1.1 Producción La producción de cuero y sus productos sirve como una aproximación a la del sector calzado, tomando en cuenta que la mayor parte de calzado producido y exportado en el país utiliza este insumo. El sector de cuero y sus productos registró un decrecimiento durante 2016 (-10.8%), equivalente a una disminución de la producción en US$10.3 millones con respecto a 2015. No obstante, el sector sigue constituyendo una parte importante en la economía al representar un 3.5% del PIB de la industria manufacturera.

En cuanto a la innovación, la industria de calzado a nivel mundial ha invertido mucho para la producción de calzado duradero, ergonómico y sustentable. Además, la cuarta revolución industrial ha posibilitado la reducción de costos y procesos al utilizar softwares para la elaboración de moldes virtuales de calzado, lo cual permite ahorrar tiempo y recursos económicos. La individualidad también

GRÁFICA Nº1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Cuero y sus Productos (En porcentajes %)

0.7%

3.9%

1.6%

5.2%

5.9% 1.4%

-10.8% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, a precios constantes 1990.

1. Alfonsomorant.com (2017). Adidas FutureCraft 4D. Impresión 3D a Gran Escala. Consultado el 06 de febrero de 2018 desde: https://www.alfonsomorant.com/2885-2/

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 257

SECTOR CALZADO

De forma general, la reducción en la producción podría explicarse por la disminución en el desempeño de las exportaciones en 2016 y 2017. El sector ha presentado estos últimos 7

años una tasa de crecimiento promedio de 1.1%, convirtiéndose 2016 en el único año, en el periodo analizado, con crecimiento negativo.

2. Sector externo 2.1 Exportaciones del sector VALOR EXPORTADO: DESEMPEÑO 20102017 Luego de un periodo de gran dinamismo y tasas de crecimiento por arriba del 8% con un máximo valor exportado registrado en 2015 por US$52.9 millones, los últimos años el sector ha presentado grandes dificultades al registrar exportaciones equivalentes a US$33.3 millones en 2017, el

segundo valor más bajo en el periodo analizado, US$19.6 millones menos que en 2015 (año con mayores exportaciones registradas) y equivalente a una reducción de 37.1% con respecto a ese año. Por otro lado, en comparación a 2016, las exportaciones del sector durante 2017 se redujeron en US$7.5 millones, equivalente a un decrecimiento de 18.4% en comparación al año anterior.

GRÁFICA Nº2: Exportaciones del Sector Calzado 2010-2017 (En millones de dólares)

$52.1 $29.4

2010

$35.3

$38.1

2011

2012

$52.9

$43.1

$40.8 $33.3

2013

2014

2015

2016

2017

Crecimiento del Sector Calzado 2010-2017 (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$3.8

$5.9

$2. 8

$5.0

$8.9

$0.8

-$12.1

-$7.5

14.9%

20.0%

8.1%

13.1%

20.7%

1.6%

-22.9%

-18.4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: El valor puede variar con respecto a informes anteriores dado a que el calzado plástico se ha segmentado dentro del informe del sector plástico. Además, algunos valores históricos han variado con respecto a otros reportes, debido a un reajuste que ha realizado el BCR en relación a compromisos internacionales adquiridos en el manejo de las estadísticas de comercio exterior.

258 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2017 En cuanto al volumen, en 2017 la industria de calzado registró el menor valor de exportaciones durante el periodo en análisis. El volumen exportado fue de 1.6 millones de kilogramos durante 2017, decreció un 22%, equivalente a 0.45 millones de kilogramos menos con respecto

al año anterior. Esta reducción se ve reflejada en la disminución de las exportaciones de los otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, los cuales registraron un valor exportado de 0.3 millones de kilogramos, una contracción de 46.1%, equivalente a 0.2 millones de kilogramos menos que en 2016.

GRÁFICA Nº3: Exportaciones del Sector Calzado 2010-2017 (En millones de kilogramos)

1.9

2.1

2.2

2010

2011

2012

2.2

2013

2.5

2014

2.5

2015

2.0

1.6

2016

2017

Crecimiento del Sector Calzado 2010-2017 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-0.02

0.2

0.1

0.02

0.3

-0.02

-0.5

-0.8%

10.2%

5.1%

0.7%

15.2%

-0.6%

-19.0%

-22.0%

2.2 Principales productos exportados 2017 En el año 2017, el calzado de cuero representó más del 75% de lo exportado por la industria, es decir, el calzado fabricado con éste material continúa siendo el producto estrella del sector en El Salvador. Este porcentaje está conformado principalmente por otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que ocuparon dentro de las exportaciones salvadoreñas una participación de 47.0%, seguido de los demás calzados con suela y parte superior de cuero natural, con 28.7%.

De igual manera, vale la pena destacar los productos de calzado que incrementaron sus exportaciones durante 2017: • Otros calzados que cubran el tobillo con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural: durante 2017 se registraron exportaciones por US$3.6 millones, un crecimiento de 2.8% equivalente a US$0.1 millones más que el año anterior. Este crecimiento se atribuye a Estados Unidos de América, en donde se registraron exportaciones por US$0.9 millones en 2017, una variación de 64.3% equivalente a US$0.4 millones más que en 2016.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 259

SECTOR CALZADO

• Calzado con suela de cuero natural o regenerado: se registró un valor exportado de US$0.034 millones, una variación de 4,053.9% equivalente a US$0.033 millones más que en 2016. Este crecimiento se atribuye a las exportaciones hacia Estados Unidos de América en las que se registró un incremento en US$0.03 millones, equivalente a una variación de 11,645% con respecto al año anterior.

• Los demás calzados con suela de cuero natural y parte superior de cuero natural que cubran el tobillo: se exportó US$0.02 millones, 492.8% más que el año anterior, equivalente a un incremento en US$0.016 millones. Este crecimiento fue impulsado por el incremento de las exportaciones hacia Honduras con una variación de 1,427%, equivalentes a US$0.02 millones más que en 2016.

GRÁFICA Nº4: Principales Productos de Exportación del Sector Calzado, Año 2017 1.0%

1.7%

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Los demás calzados con suela de cuero natural y parte superior de cuero natural

10.7% 10.8% 47.0%

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Otros calzados que cubren el tobillo con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

28.7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Los demás calzados , con puntera metálica de protección con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Los demás productos

Sin embargo, la mayor parte de productos de la industria influyeron de gran manera en la desaceleración registrada en el sector calzado durante 2017. De los 18 productos exportados, 13 presentaron una contracción, entre ellos: • Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural: con exportaciones de US$15.6 millones, se convierte en el producto más exportado por la industria de calzado durante 2017, sin embargo, las exportaciones disminuyeron un 10.2%, equivalente a US$1.8 millones menos que en 2016. Esta reducción está asociada a las exportaciones hacia

260 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Estados Unidos de América y Guatemala, las cuales disminuyeron en 36.0% y 5.6% con respecto al año anterior, disminuciones equivalentes a US$2.0 millones y US$0.2 millones respectivamente. Además, para 2017 no se registraron exportaciones hacia Holanda, cuando en 2016 se exportó US$0.1 millones hacia el país europeo. Por último, en Sudáfrica se registró una disminución similar, US$0.1 millones equivalente a una variación de 61.5% menos que el año anterior. • Los demás calzados con suela de cuero natural y parte superior de cuero natural: se registraron exportaciones por US$9.6

SECTOR CALZADO

millones en 2017, un decrecimiento de 14.4%, equivalente a US$1.6 millones menos que en 2016. La disminución de las exportaciones de este producto están relacionadas con Estados Unidos de América, España y Holanda. En primer lugar, las exportaciones hacia Estados Unidos de América disminuyeron en US$1.6 millones, una variación de 19.2% menos que en 2016; en el caso de España, las exportaciones se contrajeron en US$0.4 millones, equivalente a 80.0% menos; por último, en el caso de Holanda, se suspendieron las exportaciones de este producto que en 2016 representaron US$0.5 millones.

• Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil: se exportaron US$3.6 millones durante 2017, una reducción del 50.7%, equivalente a US$3.7 millones menos que el año anterior. Esto se debe a la caída de las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos de América, por un valor de US$3.4 millones, equivalente a 60.7% menos que en 2016. Además, a lo anterior se agrega la suspensión de exportaciones hacia 10 países que sumaron en 2016 US$0.3 millones, entre los cuales están Canadá, Dinamarca, Holanda y Alemania.

TABLA N°1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Calzado 2016-2017 (En millones de dólares)

Producto

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación Porcentual

6403999000

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

17.4

15.6

-1.8

-10.2%

6403590000

Los demás calzados con suela de cuero natural y parte superior de cuero natural

11.2

9.6

-1.6

-14.4%

6404199000

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

7.3

3.6

-3.7

-50.7%

6403919000

Otros calzados que cubren el tobillo con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

3.5

$3.6

0.1

2.8%

6403400000

Los demás calzados , con puntera metálica de protección con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

0.5

$0.3

-0.2

-33.9%

Los demás productos

1.0

0.6

-0.4

-38.9%

Total Exportado Calzado

40.8

33.3

-7.5

-18.4%

Código SAC

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 261

SECTOR CALZADO

2.3 Principales destinos de exportación 2017 El sector calzado exportó sus productos a 19 países alrededor del mundo, siendo los principales mercados de destino Estados Unidos

de América, quien fue el receptor del 39.9% de las exportaciones, seguido de Guatemala con una participación de 17.6% y Costa Rica con 13.3%. Centroamérica y Estados Unidos de América siguen, siendo en conjunto, los destinos de casi el 90% de las exportaciones de calzado.

FIGURA N°2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Calzado, Año 2017

Estados Unidos de América

Guatemala

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

PARTICIPACIÓN

Reino Unido

Sudáfrica

Panamá

España

Japón

PARTICIPACIÓN

39.9%

5.0%

17.6%

3.7%

13.3%

1.0%

9.3%

0.5%

8.7%

0.4%

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Los principales países destino de las exportaciones de calzado que incrementaron sus compras en 2017 fueron: • Costa Rica, con un crecimiento de 5.2% equivalente a US$0.2 millones más con respecto al año anterior. Este crecimiento estuvo influido por el aumento en las exportaciones de otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, alcanzando un valor por US$3.2 millones en 2017, es decir, un incremento de 14.0%, equivalente a US$0.4 millones.

262 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

• Nicaragua, con un crecimiento de 4.8%, equivalente a US$0.1 millones más. Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural impulsaron el incremento de las exportaciones en este país, con un valor de US$2.2 millones hacia el destino centroamericano, un incremento de 11.3%, equivalente a US$0.2 millones más que en 2016. • Reino Unido, que por segundo año consecutivo realiza compras al sector calzado de El Salvador, con un crecimiento de 38.3%,

SECTOR CALZADO

equivalente a US$0.5 millones más. Las exportaciones estuvieron influenciadas por los envíos de los demás calzados con suela de cuero natural y parte superior de cuero natural que sumaron un valor de US$1.5 millones en 2017, una variación de 56.9%, equivalente a US$0.5 millones más con respecto a 2016.

• Sudáfrica, incrementó sus exportaciones en 19.2%, equivalente a US$0.2 millones más que en 2016. Las exportaciones a éste país se vieron influenciadas por los demás calzados con suela de cuero natural y parte superior de cuero natural cuyos envíos ascendieron a US$1.2 millones, incrementaron en un 37.8%, es decir, US$0.3 millones más que en 2016.

TABLA N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Calzado 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación porcentual

Estados Unidos

19.8

13.3

-6.5

-33.0%

Guatemala

6.4

5.8

-0.5

-8.4%

Costa Rica

4.2

4.4

0.2

5.2%

Nicaragua

2.9

3.1

0.1

4.8%

Honduras

3.1

2.9

-0.2

-7.7%

Reino Unido

1.2

1.7

0.5

38.3%

Sudáfrica

1.0

1.2

0.2

19.2%

Panamá

0.3

0.1

19.9%

España

0.6

0.2

-$0.5

-73.4%

Japón

0.1

118.9%

Los demás países

1.1

0.2

-0.9

-80.7%

Total Exportado

40.8

33.3

-7.5

-18.4%

Países

No obstante, hay destinos que presentaron disminuciones importantes: • Estados Unidos de América, con una caída de 33%, equivalente a US$6.5 millones. La disminución de las ventas hacia este destino se debe a una caída en las exportaciones de: los demás calzados con suela de cuero natural y parte superior de cuero natural que en 2017, representaron US$6.6 millones, con una variación de 19.2%, equivalente a US$1.6 millones menos

que el año anterior; otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, cuyas exportaciones fueron de US$3.5 millones, se contrajeron un 36.0%, es decir, US$2.0 millones menos; y otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, cuyas exportaciones representaron US$2.2 millones en 2017, una reducción del 60.7% equivalente a US$3.4 millones menos que en 2016.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 263

SECTOR CALZADO

• Guatemala, cuyas exportaciones disminuyeron un 8.4%, equivalente a US$0.5 millones menos con respecto a 2016. Entre los principales productos que explican esta reducción se encuentran: otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, cuyas exportaciones fueron de US$3.8 millones en 2017, una reducción de 5.6%, es decir, US$0.2 millones menos y; calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares con suela de caucho o plástico, con exportaciones de US$0.1 millones para 2017, una disminución de 44.5%, equivalente a US$0.1 millones menos que el año anterior. • España, registró una disminución de sus compras de calzado equivalente a 73.4%,

US$0.5 millones menos que en 2016. Esta reducción está influenciada por las exportaciones de los demás calzados con suela de cuero natural y parte superior de cuero natural, registrándose un valor de US$0.1 millones en 2017, 80.0% menos que el año anterior, equivalente a US$0.4 millones menos.

2.4 Posiciones a Nivel Centroamericano de Productos Seleccionados del Sector Calzado, Año 2017 El sector de calzado salvadoreño continúa posicionándose como uno de los principales proveedores en la región centroamericana tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

TABLA N°3: Posiciones 2017 de productos seleccionados del sector calzado de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares)

Posición

Monto importado por C.A US$ Mill

Monto importado desde El Salvador US$ Mill

Participación de El Salvador en monto importado por C.A

6403-Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

135.7

13.3

9.8%

6404- Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

110.1

5.2

4.7%

6405-Los demás calzados

45.6

1.6

3.4%

Productos Código SAC a 4 dígitos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIECA, acumulados a septiembre 2017.

2.4 Importaciones de calzado Las importaciones de calzado en 2017 alcanzaron un valor de US$52.3 millones, una disminución de 9.2%, equivalente a US$5.3 millones menos con

264 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

respecto a 2016. Las importaciones del sector estuvieron comprendidas por 25 productos en total, entre los cuales resalta otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, que representó el 31.1% del total importado de

SECTOR CALZADO

caucho o plástico, representó el 14.9% de las importaciones en El Salvador.

calzado. Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural representaron el 17.2% de las importaciones y, en tercer lugar, el calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares con suela de

Para conocer el desempeño de los principales productos importados en el sector calzado, se presenta la siguiente tabla:

TABLA N°4: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Calzado 2016-2017 (En millones de dólares)

Código SAC

Productos

2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

6404199000

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

17.5

16.3

-1.2

-6.9%

31.1%

6403999000

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

9.5

9.0

-0.5

-5.7%

17.2%

6404110000

Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares con suela de caucho o plástico

8.1

7.8

-0.3

-4.1%

14.9%

6406200000

Suelas y tacones, de caucho o plástico

6.8

5.8

-1.1

-15.8%

11.0%

6403919000

Otros calzados que cubren el tobillo con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

3.4

4.0

0.7

19.7%

7.7%

Los demás productos

12.3

9.5

-2.8

-22.7%

18.1%

Total Importado Calzado

57.6

52.3

-5.3

-9.2%

100.0%

Variación Participación porcentual

El Salvador importó productos de calzado desde 63 destinos alrededor del mundo, siendo el principal proveedor la República Popular de China con un valor importado por US$23.8 millones, representando el 45.5% de las importaciones en el país. En segundo lugar, se importaron de

Vietnam US$8.9 millones, equivalente al 17% de las importaciones del país y, en tercer lugar, Guatemala con importaciones de US$6.2 millones, representando el 11.9% de las importaciones de calzado durante 2017.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 265

SECTOR CALZADO

Tal como se puede observar en la siguiente tabla, El Salvador importa productos de los tres países del sudeste asiático que producen más de la mitad de la oferta mundial de calzado, la República Popular de China, Vietnam e Indonesia. En el caso específico de China, el 63.4% de las importaciones de otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, y el 45.1% de las importaciones salvadoreñas de otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o

regenerado y parte superior de cuero natural, son de origen chino. Por otra parte, el 41.1% de las importaciones de calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares con suela de caucho o plástico, son de origen vietnamita. Por su parte, Guatemala es el principal país de origen del 52.7% de las importaciones de Suelas y tacones, de caucho o plástico en El Salvador.

TABLA N°5: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Calzado 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación porcentual

Participación

República Popular de China

31.6

23.8

-7.8

-24.6%

45.5%

Vietnam

5.1

8.9

3.8

74.5%

17.0%

Guatemala

7.4

6.2

-1.1

-15.3%

11.9%

México

4.6

4.9

0.3

6.9%

9.4%

Países

Indonesia

1.7

2.0

0.3

19.9%

3.9%

Estados Unidos de América

2.0

1.4

-0.6

-31.5%

2.7%

Colombia

0.1

1.4

1.3

1375.1%

2.6%

Honduras

0.8

0.0

-4.6%

1.4%

Brasil

0.9

0.7

-0.2

-24.4%

1.2%

India

0.5

0.6

0.1

11.6%

1.1%

Los demás países

3.0

1.7

-1.3

-43.3%

3.2%

Total Importado Calzado

57.6

52.3

-5.3

-9.2%

100.0%

2.6 Balanza Comercial 2016-2017 Durante 2017 la balanza comercial del sector calzado se ubicó con un déficit de US$19.0 millones, un incremento del déficit de 13.3%, equivalente a US$2.2 millones más que en 2016. A pesar que, tanto exportaciones como importaciones disminuyeron en 2017, la reducción

266 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

de las exportaciones fue mucho mayor con una disminución de 18.4%, equivalente a US$7.5 millones menos. Por el contrario, las importaciones se contrajeron un 9.2%, equivalente a US$5.3 millones menos en comparación a 2016. A pesar de ello, las exportaciones de calzado representaron 0.6% de las exportaciones industriales y de las exportaciones totales en 2017.

SECTOR CALZADO

GRÁFICA Nº5: Balanza Comercial Sector Calzado 2016-2017 (En millones de dólares)

2016

2017

$57.6 $52.3 $40.8

$33.3

-$16.8 -$19.0 Exportaciones

Importaciones

Saldo comercial

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

3. Empleo Según datos oficiales a noviembre 2017 del ISSS, la industria de calzado registró 4,384 puestos de trabajo, 478 nuevos puestos generados con respecto a noviembre del 2016, equivalente a un crecimiento de 12.2%.

En cuanto al salario promedio del sector, éste aumentó a US$519.30, un incremento de 9.8% equivalente a US$46.40 más con respecto al salario promedio del sector calzado durante 2016.

FIGURA N°3: Número de trabajadores promedio y salarios promedio del Sector Calzado por actividad CIIU a noviembre 2016-2017 EMPLEO

SALARIO

2016

2017

2016

2017

3,906

4,384

$472.83

$519.30

Incremento de 478 empleados y una variación de 12.2%

Incremento promedio del salario en US$ 46.4, es decir 9.8% más

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2017. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 267

SECTOR CALZADO

4. Financiamiento 4.1 Montos otorgados 2016-2017 Las instituciones financieras bancarias otorgaron créditos al sector calzado por US$3.3 millones durante 2017, una disminución de US$2.8 millones, equivalente a un 46.1% menos con respecto a 2016. El monto otorgado de préstamos a este sector representó el 0.2% del monto total otorgado a la Industria Manufacturera en 2017. La industria de calzado, al igual que en 2016, volvió a tener apoyo significativo sólo de unos pocos bancos en el país y, entre los 5 principales,

Scotiabank vuelve a convertirse en el principal prestamista del sector otorgando créditos por US$1.7 millones con una disminución de US$2.1 millones, equivalente a una variación de -55.2%, no obstante, sigue representando más de la mitad de los créditos otorgados a la industria. Posteriormente, el Banco Hipotecario, quien en esta ocasión otorgó créditos por US$0.5 millones, y el Banco de Fomento Agropecuario por US$0.4 millones con una variación de 4.3% con respecto al año anterior. En conjunto, estos dos bancos representaron el 25.5% del total de créditos otorgados a la industria.

FIGURA N°4: Desempeño de los montos otorgados por bancos al Sector Calzado 2016-2017 (En millones de dólares) MONTO OTORGADO

$6.2 $3.3

2016 2017

VARIACIÓN

-46.1%

PARTICIPACIÓN

52.3%

14.0%

11.5%

8.4%

7.2%

6.5%

Scotiabank

Banco Hipotecario

Banco de Fomento Agropecuario

Banco Davivienda

Banco G&T Continental

Otros bancos

$3.9 | $1.7

$0.0 | $0.5

$0.37 | $0.38

$0.4 | $0.3

$0.3| $0.2

$1.2 | $0.2

Variación -55.2%

Variación -

Variación 4.3%

Variación -31.1%

Variación -26.7%

Variación -81.7%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

268 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR CALZADO

4.2 Saldo adeudado 2016-2017 En cuanto al saldo adeudado a diciembre de 2017, el sector registró un valor por US$6.3 millones, una disminución de US$0.4 millones, equivalente a 5.7% menos que en 2016, es decir, la industria ha disminuido las deudas que tiene con el sector financiero. Este sector representa

un 0.5% de lo adeudado por toda la Industria Manufacturera. Debido al incremento de crédito otorgado por Scotiabank en 2017, éste continúa siendo el principal banco acreedor del sector con un valor de US$3.6 millones, una variación de 5.7% equivalente a US$0.2 millones más. Con Scotiabank se adeuda el 56.0% de la industria de calzado, seguido de Banco Davivienda con 13.3%.

FIGURA N°5: Desempeño de los saldos adeudados del Sector Calzado a diciembre 2016-2017 (En millones de dólares) SALDO ADEUDADO

2016 2017

$6.7 $6.3

VARIACIÓN

-5.7%

PARTICIPACIÓN

56.0%

13.3%

8.7%

6.9%

6.4%

Scotiabank

Banco Davivienda

Banco de América Central

Banco Promerica

Banco G&T Continental

Otros bancos

$3.4 | $3.6

$1.2 | $0.8

$0.5 | $0.6

$0.8 | $0.5

$0.5 | $0.4

$0.407 | $0.409

Variación 5.7%

Variación -30.4%

Variación 16.1%

Variación -32.8%

Variación -4.2%

Variación 0.5%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 269

SECTOR BANCOS

SECTOR BANCOS Analista Sectorial:

Licda. Ana Eugenia Tobar López

270 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BANCOS

BANCO AGRÍCOLA, S.A.

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.

BANCO PROMERICA, S.A.

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.

10 BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.

BANCO AGRÍCOLA, S.A.

1 Introducción al sector

275

2 Saldo adeudado 2016-2017

275

3 Montos otorgados 2016-2017

275

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 271

SECTOR BANCOS

272 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BANCOS

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 273

SECTOR BANCOS

274 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BANCOS

1. Introducción al sector

“La palanca para el desarrollo de la industria salvadoreña“

Los bancos tienen un gran papel en el desarrollo económico al ser los encargados de canalizar los recursos de los agentes con superávit hacia los agentes deficitarios, entre estos últimos se encuentran todas aquellas industrias que necesitan capital como insumo para sus actividades productivas. Además, los bancos tienen una función transaccional muy importante, pues facilitan el intercambio de bienes y servicios entre personas, empresas y países. En muchas ocasiones se ha resaltado la importancia del sistema financiero en el desarrollo de un país, y tan importante es que incluso puede ser capaz de generar crisis. Según Joseph E. Stiglitz, en su libro “El Malestar en la Globalización”1 señala lo siguiente: “Si el sistema financiero colapsa, las empresas no pueden conseguir el capital circulante que necesitan para continuar con los niveles corrientes

de producción, y mucho menos para financiar la expansión mediante nuevas inversiones”. La industria es el motor de la economía y, asimismo, el sector bancario es un dinamizador de la industria y por tanto, del desarrollo económico. Por esta razón, es necesario mantener un sistema financiero sano y eficiente, que cuente con los recursos suficientes para poder apoyar a las industrias en su inversión en I&D, en su expansión y diversificación, en maquinaria e Industria 4.0, producción sustentable, capacitaciones de colaboradores, entre otras inversiones. Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el sector bancario durante 2016 representó el 3.7% del Producto Interno Bruto a precios constantes y ha registrado un crecimiento promedio de 2.2% durante el periodo 2010-2016.

2. Saldo adeudado 2016-2017 El saldo adeudado hace referencia al saldo acumulado que los distintos sectores económicos deben al sector bancario. Para 2017, el saldo adeudado por la Industria Manufacturera fue de US$1,232.7 millones, una variación del 10.7%, equivalente a US$119.1 millones más en comparación a 2016.

FIGURA N°1: Saldo Adeudado por la Industria Manufacturera a diciembre de 2016 y 2017 (En millones de dólares) 2016

2017

US$1,113.6

US$1,232.7

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2016-2017). 1. Véase: https://books.google.com.sv/books?id=w9H2vFtNenIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 275

SECTOR BANCOS

Además, entre los bancos que han incrementado el valor de sus saldos adeudados a diciembre de 2017 destacan: Banco Cuscatlán por US$110.2 millones, un crecimiento de 37.6%, equivalente a US$30.1 millones más que en 2016; Banco Davivienda, con un saldo de US$204.3 millones, una variación del 16.7%, equivalente a US$29.3 millones más; y el Banco de América Central con un saldo adeudado acumulado por US$142.6 millones, 21.0% más, es decir, un incremento en US$24.8 millones en comparación a 2016.

2.1 Saldos Adeudados por Bancos El Banco Agrícola es la institución financiera que más apoyo ha otorgado a la industria históricamente, registrando un saldo adeudado para 2017 de US$420.8 millones, representando el 34.1% del total del saldo adeudado por la Industria Manufacturera. Seguido por el Banco Davivienda con una participación del 16.6% y el Banco de América Central con un 11.6%.

TABLA N°1: Desempeño del Saldo Adeudado de la Industria Manufacturera 2016-2017 (En millones de dólares)

Banco

2016 2017 US$ Mill US$ Mill

Variación Variación absoluta Participación porcentual US$ Mill

Banco Agrícola, S.A.

400.2

420.8

20.6

5.1%

34.1%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

175.0

204.3

29.3

16.7%

16.6%

Banco de América Central, S.A.

117.8

142.6

24.8

21.0%

11.6%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

80.1

110.2

30.1

37.6%

8.9%

Banco Promerica, S.A.

58.8

70.1

11.4

19.3%

5.7%

Scotiabank El Salvador, S.A.

78.8

69.2

-9.6

-12.2%

5.6%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

62.3

63.2

0.8

1.4%

5.1%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

42.9

45.6

2.7

6.3%

3.7%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

46.5

44.6

-1.9

-4.0%

3.6%

Banco Azul El Salvador, S.A.

18.8

28.4

9.6

51.2%

2.3%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

18.6

18.3

-0.2

-1.3%

1.5%

Banco Procredit, S.A.

7.5

9.5

2.0

27.1%

0.8%

Banco de Fomento Agropecuario

6.5

6.0

-0.5

-7.7%

0.5%

1,113.6

1,232.7

119.1

10.7%

100.0%

Total de Saldos Adeudados

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2016-2017).

De igual forma, el banco que presentó mayor disminución en su saldo adeudado a diciembre de 2017 fue Scotiabank El Salvador, el cual registró

276 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

un valor de US$69.2 millones, una disminución del 12.2%, equivalente a US$9.6 millones menos que en 2016.

SECTOR BANCOS

del 26.0%, equivalente a US$27.0 millones más que en 2016 y obteniendo una participación del 10.6% del saldo adeudado total de la Industria Manufacturera.

2.2 Saldo Adeudado por Destino Económico de la Industria Manufacturera 2016-2017 Para diciembre del 2017, los destinos económicos que presentaron un incremento en el saldo adeudado fueron: • Otros productos industriales: registraron un saldo de US$162.2 millones a diciembre de 2017, un incremento del 33.1%, correspondiente a US$40.4 millones más que el año anterior. Además, el saldo adeudado de este destino económico representa el 13.2% del saldo adeudado total de la Industria Manufacturera.

• Productos metálicos: cerró a diciembre de 2017 con un saldo de US$66.5 millones, experimentó un crecimiento del 59.7%, es decir, US$24.9 millones más en comparación a 2016 y representó el 5.4% del saldo adeudado total. • Papel cartón y productos de papel cartón: registró un saldo por US$119.0 millones, un incremento del 16.6%, correspondiente a US$16.9 millones más que en 2016 y representando el 9.7% del saldo adeudado total de la Industria Manufacturera.

• Textiles y vestuarios: presentó un saldo de US$130.7 millones, generando un crecimiento

TABLA N°2: Desempeño de los Saldos Adeudados por Destino Económico de la Industria Manufacturera 2016-2017 (En millones de dólares) Destino Económico Productos alimenticios Otros productos industriales Textiles y vestuarios Papel cartón y productos de papel cartón Productos químicos Bebidas y tabaco Productos metálicos Industria de la maquila Fabricación de muebles y accesorios Refinanciamientos Productos minerales no metálicos Industrias metálicas básicas Productos de cuero y caucho Productos derivados del petróleo Industria de madera Total de Saldo Adeudado

2016 US$ Mill 451.6 121.8 103.7 102.1 123.2 75.6 41.7 28.4 15.3 17.9 16.1 6.9 6.7 2.3 0.4 1,113.6

2017 Variación Variación US$ absoluta Participación porcentual Mill US$ Mill 462.3 10.8 2.4% 37.5% 162.2 40.4 33.1% 13.2% 130.7 27.0 26.0% 10.6% 119.0 16.9 16.6% 9.7% 105.9 -17.3 -14.0% 8.6% 80.9 5.3 6.9% 6.6% 66.5 24.9 59.7% 5.4% 30.3 1.9 6.7% 2.5% 24.7 9.4 61.8% 2.0% 17.4 -0.5 -2.6% 1.4% 17.3 1.2 7.3% 1.4% 6.8 -0.1 -2.0% 0.5% 6.3 -0.4 -5.7% 0.5% 2.1 -0.2 -9.1% 0.2% 0.2 -0.2 -48.2% 0.0% 1,232.7 119.1 10.7% 100.0%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2016-2017).

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 277

SECTOR BANCOS

El destino económico que registró una mayor disminución en su deuda con las entidades bancarias fue productos químicos, con un saldo de US$105.9 millones, una disminución del 14.0%, correspondiente a US$17.3 millones menos en comparación a el saldo acumulado a diciembre de 2016. A pesar de la reducción, sigue siendo

el quinto destino con mayor saldo, con una participación del 8.6% del total adeudado en 2017. En la siguiente tabla se presenta el principal banco acreedor por cada destino económico con relación al saldo adeudado a diciembre de 2017.

TABLA N°3: Saldo Adeudado a principal banco por los diferentes destinos económicos industriales 2017 (En millones de dólares)

Destino económico

Banco

Saldo Participación Adeudado en el destino US$ Mill

Productos alimenticios

Banco Agrícola, S.A.

200.6

43.4%

Bebidas y tabaco

Banco Agrícola, S.A.

60.8

75.2%

Otros productos industriales

Banco Agrícola, S.A.

53.6

33.1%

Productos químicos

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

37.6

35.5%

Papel cartón y productos de papel cartón

Banco Agrícola, S.A.

34.3

28.8%

Textiles y vestuarios

Banco Agrícola, S.A.

30.6

23.4%

Productos metálicos

Banco de América Central, S.A.

16.6

24.9%

Industria de la maquila

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

14.3

47.2%

Refinanciamientos

Banco Agrícola, S.A.

11.1

64.0%

Fabricación de muebles y accesorios

Scotiabank El Salvador, S.A.

9.1

36.7%

Productos minerales no metálicos

Banco de América Central, S.A.

5.6

32.2%

Productos de cuero y caucho

Scotiabank El Salvador, S.A.

3.6

56.0%

Industrias metálicas básicas

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

2.6

38.9%

Productos derivados del petróleo

Scotiabank El Salvador, S.A.

1.5

69.9%

Industria de madera

Scotiabank El Salvador, S.A.

0.04

21.5%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2016-2017). Nota aclaratoria: Se ha utilizado la clasificación de los destinos económicos que realiza la Superintendencia del Sistema Financiero, por lo que los valores presentados varían en relación a las agrupaciones realizadas a lo largo de los informes sectoriales.

2.3 Cartera de riesgo de la Industria Manufacturera Las Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento (NCB-022) evalúan y clasifican los activos de riesgo crediticio según la calidad de los deudores y exigen la constitución mínima de saneamiento

278 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

de acuerdo a cada activo, para esto, en el artículo 18 de dicha norma, se establecen las distintas categorías de riesgo y los porcentajes de reservas según la clasificación de los deudores. En el caso de la Industria Manufacturera el 93.3%, equivalente a US$1,150.3 millones del saldo adeudado, se encuentran dentro de la categoría A1, es decir, son clasificados como créditos

SECTOR BANCOS

normales con mora no mayor a 7 días en los últimos 12 meses, tal como se detalla en el Anexo 3 de la Norma mencionada. Además, el 2.1% del saldo adeudado, equivalente a US$26.4 millones, corresponde a créditos con categoría A2 o créditos normales declinantes. Según el Anexo 3 de dicha norma, para que un crédito sea clasificado dentro de la categoría A debe

cumplir ciertos requisitos en cuanto a su situación financiera y capacidad de pago, por ejemplo, la empresa deudora debe obtener indicadores de rentabilidad, liquidez, nivel de endeudamiento y rotación de cuentas por cobrar e inventario satisfactorios según la experiencia documentada de la entidad y en conformidad con sus políticas. Asimismo, debe tener un flujo operacional capaz de cubrir el pago de capital e intereses.

TABLA N°4: Categoría de Riesgo de los Saldos Adeudados por la Industria Manufacturera hasta 2017 (En millones de dólares)

Categoría de Riesgo

Saldo Adeudado US$ Mill

Participación

1,150.3

93.3%

Créditos normales

Créditos normales declinantes

26.4

2.1%

Créditos subnormales

23.7

1.9%

Créditos deficientes

8.2

0.7%

Créditos decrecientes declinantes

3.9

0.3%

Créditos de difícil recuperación

4.2

0.3%

Créditos de difícil recuperación declinantes

1.0

0.1%

Créditos irrecuperables

15.0

1.2%

1,232.7

100.0%

Total Industria Manufacturera Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

3. Montos otorgados 2016-2017 Los montos otorgados hacen referencia al monto contractual, es decir, lo que recibió la Industria Manufacturera durante 2017 cuando los distintos sectores solicitaron préstamos a las entidades bancarias. Para 2017, el monto otorgado a la industria fue de US$1,369.4 millones, una variación del 2.0%, equivalente a US$26.9 millones más en comparación a 2016.

FIGURA N°2: Montos Otorgados a la Industria Manufacturera durante 2016 y 2017 (En millones de dólares) 2016

2017

US$1,342.5

US$1,369.4

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.

280 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BANCOS

3.1 Montos otorgados por Banco a la Industria Manufacturera Durante 2017, el Banco Agrícola fue la institución que más crédito otorgó a la Industria Manufacturera, con una participación del 33.3% de los montos totales otorgados ese año, equivalente a US$456.7 millones. A este le sigue el Banco Davivienda con una participación del 18.8% y el Banco de América Central con un 11.5%.

Los bancos que incrementaron significativamente el monto otorgado a la Industria Manufacturera son: Banco Davivienda con un monto por US$257.5 millones en 2017, un crecimiento de 14.8%, equivalente a US$33.3 millones más que en 2016; Citibank El Salvador, N.A., sucursal El Salvador con un monto otorgado de US$53.6 millones, una variación del 158.0%, correspondiente a US$32.8 millones más; y el Banco de América Central con un monto de créditos por US$158.1 millones, 7.2% más, es decir, un incremento en US$10.6 millones en comparación a 2016.

TABLA N°5: Desempeño de los Montos Otorgados de la Industria Manufacturera 2016-2017 (En millones de dólares) Banco

2016 2017 US$ Mill US$ Mill

Variación absoluta US$ Mill

Variación porcentual

Participación

Banco Agrícola, S.A.

462.7

456.7

-6.0

-1.3%

33.3%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

224.2

257.5

33.3

14.8%

18.8%

Banco de América Central, S.A.

147.5

158.1

10.6

7.2%

11.5%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

142.2

145.4

3.3

2.3%

10.6%

Scotiabank El Salvador, S.A.

127.1

86.8

-40.3

-31.7%

6.3%

Banco Promerica, S.A.

49.8

56.6

6.7

13.5%

4.1%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

20.8

53.6

32.8

158.0%

3.9%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

50.4

42.2

-8.3

-16.4%

3.1%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

45.0

41.8

-3.2

-7.2%

3.1%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

47.4

39.7

-7.8

-16.4%

2.9%

Banco Azul El Salvador, S.A.

14.3

19.1

4.8

33.4%

1.4%

Banco de Fomento Agropecuario

7.4

6.7

-0.7

-9.8%

0.5%

Banco Procredit, S.A.

3.8

5.5

1.7

45.6%

0.4%

1,342.5

1,369.4

26.9

2.0%

100.0%

Total de Montos Otorgados

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.

No obstante, los principales bancos que registraron una disminución en los montos otorgados en 2017 fueron: Scotiabank El Salvador, registró montos por US$86.8 millones, una disminución del 31.7%, equivalente a US$40.3 millones menos que en 2016; Banco Industrial por US$42.2 millones, una

reducción del 16.4%, correspondiente a US$8.3 millones menos; y Banco G&T Continental con un monto otorgado por US$39.7 millones, una disminución del 16.4%, equivalente a US$7.8 millones menos.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2018 | 281

SECTOR BANCOS

3.2 Montos otorgados por destino económico de la Industria Manufacturera 2016-2017 Los destinos económicos que registraron un mayor crecimiento en los montos de créditos otorgados durante 2017 fueron: • Productos metálicos: recibió un monto por US$103.6 millones, representando el 7.6% de los montos totales otorgados a la Industria Manufacturera durante el año 2017. Se registró un crecimiento del 86.7%, correspondiente a US$48.1 millones más que el año anterior. • Otros productos industriales: obtuvo préstamos por US$168.5 millones, representando el 12.3% de los montos

otorgados totales. Se registró un crecimiento del 26.7%, equivalente a US$35.5 millones más que en 2016. • Textiles y vestuarios: recibió US$173.8 millones en préstamos, con una participación del 12.7% del total de montos otorgados en 2017 a la industria Manufacturera. Experimentó un crecimiento de 24.7%, equivalente a US$34.4 millones más con respecto al año anterior. • Papel cartón y productos de papel cartón: registró un monto otorgado por US$118.6 millones, equivalente al 8.7% de los créditos totales otorgados a la Industria Manufacturera. Obtuvo un incremento del 31.5%, correspondiente a US$28.4 millones más que en 2016.

TABLA N°6: Desempeño de los Montos Otorgados por destinos económicos de la Industria Manufacturera 2016-2017 (En millones de dólares) 2016 US$ Mill

2017 US$ Mill

Variación absoluta

Variación porcentual

Participación

Productos alimenticios

693.9

577.9

-116.0

-16.7%

42.2%

Textiles y vestuarios

139.4

173.8

34.4

24.7%

12.7%

Otros productos industriales

133.0

168.5

35.5

26.7%

12.3%

Papel cartón y productos de papel cartón

90.2

118.6

28.4

31.5%

8.7%

Productos químicos

137.6

114.4

-23.2

-16.9%

8.4%

Productos metálicos

55.5

103.6

48.1

86.7%

7.6%

Industria de la maquila

34.4

32.3

-2.2

-6.3%

2.4%

Fabricación de muebles y accesorios

12.2

22.3

10.2

83.6%

1.6%

Bebidas y tabaco

14.1

22.1

8.1

57.2%

1.6%

Productos minerales no metálicos

13.6

14.1

0.5

4.0%

1.0%

Industrias metálicas básicas

5.7

9.6

3.9

67.6%

0.7%

Refinanciamientos

1.1

4.1

2.9

254.7%

0.3%

Productos derivados del petróleo

5.1

3.5

-1.6

-31.5%

0.3%

Productos de cuero y caucho

6.2

3.3

-2.8

-46.1%

0.2%

Industria de madera

0.5

1.2

0.7

156.7%

0.1%

1,342.5

1,369.45

26.9

2.0%

100.0%

Destino Económico

Total de Montos Otorgados

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.

282 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

SECTOR BANCOS

Los destinos económicos que registraron decrecimientos significativos en los créditos otorgados por las instituciones bancarios fueron: • Productos alimenticios: recibió US$577.9 millones en créditos en 2017, equivalente al 42.2% de los montos otorgados totales a la Industria Manufacturera. Se obtuvo un decrecimiento del 16.7%, equivalente a US$116.0 millones menos en comparación al año anterior.

• Productos químicos: con un monto otorgado por US$114.4 millones, representando el 8.4% de los montos otorgados totales. Se registró una disminución del 16.9%, correspondiente a US$23.3 millones menos en comparación al monto otorgado en 2016. En la siguiente tabla se muestra el banco que más créditos otorgó a cada uno de los destinos económicos industriales durante el año 2017.

TABLA N°7: Monto otorgado por principal banco hacia los diferentes destinos económicos industriales 2017 (En millones de dólares)

Destino económico

Banco

Saldo Participación Adeudado en el destino US$ Mill

Productos alimenticios

Banco Agrícola, S.A.

313.5

54.2%

Textiles y vestuarios

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

43.9

25.2%

Otros productos industriales

Banco Agrícola, S.A.

59.0

35.0%

Papel cartón y productos de papel cartón

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

30.9

26.0%

Productos químicos

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

42.5

37.1%

Productos metálicos

Banco de América Central, S.A.

24.9

24.0%

Industria de la maquila

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

16.0

49.6%

Fabricación de muebles y accesorios

Scotiabank El Salvador, S.A.

8.1

36.4%

Bebidas y tabaco

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

12.7

57.5%

Productos minerales no metálicos

Scotiabank El Salvador, S.A.

6.4

45.7%

Industrias metálicas básicas

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

6.3

65.6%

Refinanciamientos

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

2.5

61.1%

Productos derivados del petróleo

Scotiabank El Salvador, S.A.

2.5

70.7%

Productos de cuero y caucho

Scotiabank El Salvador, S.A.

1.7

52.3%

Industria de madera

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

1.1

93.5%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.

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RANKING

de Exportadores Industriales / 2018

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