Ranking de Exportadores Industriales by Zarah Zelaya

RANKING

de Exportadores Industriales / 2017

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

RANKING

de Exportadores Industriales / 2017

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

JUNTA DIRECTIVA ASI 2017 Presidente ASI Dr. Javier Simán ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

Primer Vicepresidente ASI Licda. Carmen Aída de Meardi

DIRECTORES Lic. Eduardo Cáder Lic. Mario Panameño Lic. Ricardo Morán

Segundo Vicepresidente ASI Dr. Víctor Jorge Saca

Lic. José Mayorga

Secretario ASI Ing. Julio César Arroyo

Ing. Arturo Zablah

Pro Secretario ASI Licda. Elisa de Valiente

Ing. Carlos Saade

Tesorero ASI Lic. José Mauricio Roque Pro Tesorero ASI Lic. German Martínez

Lic. Edgard Grande

Ing. Gustavo Chávez

Lic. Carlos Rivera Richardson Lic. Sigfredo Valle Ing. Francisco Bolaños Ing. Javier Roshardt Ing. Jaime Fuente

ASESORES Lic. Alejandro Solano Lic. Rigoberto Monge Lic. Juan Eduardo Interiano

DIRECTOR EJECUTIVO Lic. Jorge Arriaza

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

CRÉDITOS DIRECCIÓN RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES Licda. Carmen Aída de Meardi ANALISTAS SECTORIALES Licda. Karla Elizabeth Domínguez Roxana María López Cruz

CONTENIDO 4 Palabras del Presidente Dr. Javier Simán Asociación Salvadoreña de Industriales 8 “Una Industria Manufacturera Salvadoreña ante una Centroamérica en Crecimiento”

ASESORES Licda. Doris de Rivera Lic. Rigoberto Monge

14 TOP 10 Mayores exportadores industriales

COMERCIALIZACIÓN Lic. Rodrigo Méndez Lic. César Lindo Licda. Karla de Montecinos

26 TOP 10 Empresas más dinámicas

APOYO GESTIÓN DE INFORMACIÓN Angélica Calderón

34 TOP 10 Sector bebidas

DISEÑO GRÁFICO Sarah Zelaya

40 TOP 10 Sector farmacéutico

IMPRESIÓN IMPREDISA

44 TOP 10 Sector muebles

20 TOP 10 Mayores exportadores a la región centroamericana

30 TOP 10 Sector textil y confección 32 TOP 10 Sector alimentos

36 TOP 10 Sector plásticos 38 TOP 10 Sector papel, cartón y artes gráficas

42 TOP 10 Sector metalmecánica

46 TOP 10 Sector calzado 48 TOP 10 Sector Bancos que más apoyan a la industria 50 Sectores Industriales 50 Sector textil y confección 78 Sector alimentos 106 Sector bebidas 132 Sector plásticos 158 Sector papel, cartón y artes plásticas 186 Sector farmacéutico 214 Sector metalmecánica 240 Sector muebles 262 Sector calzado 284 Sector bancos

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

LA INDUSTRIA SIGUE SIENDO LA MEJOR OPCIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

Dr. Javier Simán Presidente ASI

Uno de nuestros principales objetivos como gremial es fortalecer el sector industrial, por esta razón, gestionamos, apoyamos y promovemos políticas públicas que generen crecimiento y desarrollo de la economía y del país.

La Asociación Salvadoreña de Industriales presenta la séptima edición del RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017, documento que toma el pulso de las exportaciones de nuestro país, y que ha sido elaborado con dedicación y esfuerzo por nuestra Gerencia de Inteligencia Industrial y todo el equipo de la ASI, que trabaja arduamente con el objetivo de fortalecer cada vez más a la industria en El Salvador. Hacemos un agradecimiento especial a la revista El Economista del Grupo Editorial Dutriz, que una vez más ha depositado su confianza en la ASI como fuente confiable de análisis del contenido del RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES, y por hacer uso de nuestra información para su edición dedicada al sector industrial exportador de El Salvador. Uno de nuestros principales objetivos como gremial es fortalecer el sector industrial, por esta razón, gestionamos, apoyamos y promovemos políticas públicas que generen crecimiento y desarrollo de la economía y del país. En la ASI representamos a 23 sectores industriales y agroindustriales que juntos producimos el 96% de las exportaciones del país, generamos el 40% de los empleos formales y permanentes, aportamos el 23% del PIB de nuestra economía, y contribuimos el 25% de los ingresos tributarios del Estado. Tenemos la certeza de que ningún país crece aumentando su consumo y sus importaciones; un país crece al aumentar su producción y las exportaciones. El crecimiento solamente se puede lograr en un clima de confianza y de seguridad que permita mayores inversiones y que genere más empleos. Sin embargo, los industriales a diario enfrentamos una serie de obstáculos como la excesiva burocracia, innumerables trámites, acosos, campañas de desprestigio, discursos estériles, aparte de ser víctimas de la criminalidad y la delincuencia al igual que toda la población salvadoreña. La industria es la primera en respetar las reglas, la institucionalidad y las leyes, que son clave para lograr el desarrollo económico y social que requiere El Salvador. Desde hace varios años, hemos venido insistiendo en la importancia de contar con reglas claras, sin embargo nos encontramos con la falta de voluntad de las entidades públicas que, en lugar de incentivar las inversiones y las exportaciones, retrasan el comercio, generan pérdidas y detienen el crecimiento de la economía.

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Los industriales no pedimos subsidios ni incentivos, lo que queremos es que no nos obstaculicen y que nos dejen ser competitivos. Estamos claros que la agilización de comercio y la eliminación de obstáculos, especialmente en aduanas, no implica sacrificar el control ni la recaudación fiscal, se puede ser ágil y eficiente sin poner en riesgo la recaudación y el control aduanero. En el 2016, la Industria creció 1.96%, esta situación es preocupante si comparamos crecimiento en 2015, que fue de 3.08%. Estamos creciendo, pero a un ritmo lento si vemos a los demás países de la región. Aún con este panorama poco alentador, los industriales no dejamos de trabajar, producir y exportar. No ha sido fácil. Con mucho esfuerzo, los empresarios salvadoreños seguimos invirtiendo y generando empleos en la medida que la economía lo permite. La industria es el motor de la economía. Desde el 2009, ha invertido casi 3,700 millones de dólares en maquinaria y equipo que nos han permitido contar con tecnología de primer nivel con lo que podemos competir en un mundo cada vez más globalizado. Aprovechamos para hacer un reconocimiento público a todos los empresarios y trabajadores salvadoreños, quienes aún ante la situación que enfrentamos, se esfuerzan siempre para salir adelante, como las empresas que están a la cabeza, como líderes en este ranking, quienes con un espíritu que no se amilana ante los retos, su determinación, el compromiso con sus trabajadores y con el país, así como su excelencia y visión han logrado salir de las fronteras con éxito para conquistar los cada vez más exigentes mercados internacionales. Nuevamente reiteramos que como industria seguiremos trabajando incansablemente para ser más productivos, más eficientes, más competitivos y así llegar a otros mercados que nos permitan crecer y generar más y mejores oportunidades de empleo, que a su vez brinden un mejor bienestar a todos los salvadoreños.

Como industria seguiremos trabajando incansablemente para ser más productivos, más eficientes, más competitivos y así llegar a otros mercados que nos permitan crecer y generar más y mejores oportunidades de empleo, que a su vez brinden un mejor bienestar a todos los salvadoreños. 5

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Las empresas que lideran este ranking, reflejan el espíritu emprendedor de los salvadoreños, su optimismo, su confianza en Dios, su esperanza en un futuro mejor, y no se quedan de brazos cruzados esperando que los gobiernos de turno les resuelvan los problemas, sino que salen a resolverlos, salen a conquistar nuevos mercados. Los empresarios vemos oportunidades donde otros ver adversidades. Estamos frente a grandes oportunidades. SIÉNTANSE ORGULLOSOS DE SER EMPRESARIOS y sigamos trabajando para construir un mejor país.

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“UNA INDUSTRIA MANUFACTURERA SALVADOREÑA ANTE UNA CENTROAMÉRICA EN CRECIMIENTO” “Cuando la Manufactura es el motor de la economía, las reformas selectivas tales como incentivos a la producción… o incentivos para los inversionistas extranjeros pueden ser altamente efectivas”. Este es uno de los comentarios que Dani Rodrik resalta en el informe “World and Human Development in a Deindustrializing World, 2015”. Evidentemente esto está relacionado a que en muchos países han logrado desarrollar su Industria Manufacturera con propuestas concretas y de incentivos claros que van más allá de la promoción comercial, sino que van acompañadas de apoyo técnico, financiero y fiscal ante el reto del progreso tecnológico y la globalización que enfrenta el mundo. Aunque los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacan que el crecimiento

GRÁFICA 1:

mundial será de 3.4% en 2017, siendo un panorama de lento crecimiento, es una oportunidad para buscar nuevos mercados, desarrollar nuevos productos y generar nuevos emprendimientos. Los países de la región centroamericana han logrado consignar su apuesta hacia la inversión, buscando ser atractivos para desarrollar su aparato productivo. El desafío más grande radica en que países como El Salvador si bien han logrado incrementar su Inversión Extranjera Directa neta entre el período 2015-2016, no logra superar a los demás países de la región como Nicaragua y Honduras, quienes se han convertido en mercados exquisitos para invertir.

Inversión Extranjera Directa Valor Neto Acumulado al Tercer Trimestre 2015-2016 (En millones de dólares)

$4,066.9

III Tri 2015

$3,688.4

III Tri 2016

$1,915.3 $1,902.3 $836.4 $797.2

Panamá

Costa Rica

Guatemala

$751.5 $735.2

$693.2 $682.9

Honduras

Nicaragua

$284.9 $343.6

El Salvador

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano.

Estos resultados tienen un alto efecto en el crecimiento económico de los países de Centroamérica. Según las estimaciones del FMI para el año 2017, Panamá encabeza la primera

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posición en términos de crecimiento económico en la región con una tasa de 5.8%; Nicaragua y Costa Rica con 4.3%; Guatemala con 3.8%; Honduras con 3.7% y El Salvador con 2.4%.

FIGURA 1:

Tasa de Crecimiento de los países de Centroamérica 2016-2017 (Estimaciones)

...¿Y para Centroamérica? Honduras 2016 (3.6%) 2017 (3.7%)

Guatemala 2016 (3.5%) 2017 (3.8%) El Salvador 2016 y 2017 (2.4%)

Nicaragua 2016 (4.5%) 2017 (4.3%)

Costa Rica 2016 y 2017 (4.3%)

Panamá 2016 (5.2%) 2017 (5.8%)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, a octubre 2016.

Es importante señalar que El Salvador tiene un crecimiento inferior al de la región. Pues el país ha atravesado por diferentes cambios estructurales dentro del desarrollo económico, viniendo desde un modelo agroexportador, un modelo de sustitución de las importaciones, los conflictos de la guerra interna, la apertura comercial, la crisis económica mundial del año 2008, la globalización, los avances tecnológicos y entre GRÁFICA 2:

otros más. Panoramas que han determinado el comportamiento de la actividad económica que siempre ha buscado alcanzar una estabilidad y potenciar los negocios. El país ha mantenido crecimiento en los últimos años que ronda entre el 2% y 2.5%, lo que muestra un reto importante para fortalecer el aparato productivo no sólo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo.

Crecimiento Económico El Salvador 1980-2017* (Porcentajes).

10.0 8.0 6.0 4.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

-10.0

Fuente: Fondo Monetario Internacional, IMF- WEO/*2016 y 2017 son estimaciones.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

La producción industrial a lo largo de los años ha tenido mucha incidencia sobre el comportamiento de la economía del país, generando más de 170,000 empleos formales y representando el 23% del Producto Interno Bruto, esta actividad económica no puede pasar desapercibida. Sin embargo, su crecimiento ha sido lento en comparación a otros años dado a GRÁFICA 3:

que las condiciones para hacer negocios se han visto vulnerables en el país que van desde la tramitología, la burocracia, incremento de costos, falta de apoyo a la industria y la delincuencia que vive el país, entre otros, los que han influido a una tendencia de leve incremento en el nivel de producción.

Tasa de Crecimiento PIB Industria Manufacturera El Salvador 1991-2015, a precios constantes 1990 (Porcentajes).

10.0 8.0 6.0 4.0 0.0 -2.0 -4.0 3.6

7.5

7.4

6.1

6.4

1.7

4.3

3.8

3.5

2.2

1.7

2.3

1.9

3.6

3.9

3.8

1.3

-3.1

1.4

2.2

1.9

1.4

2.5

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Banco Central de Reserva

2016, con una disminución de 2.7% (US$149.5 millones menos que en 2015).

A pesar de las situaciones de los factores mencionados anteriormente, el país logró exportar US$5,335.4 millones a lo largo del año GRÁFICA 4:

Exportaciones Totales El Salvador 2010-2016 (En millones de dólares). $5,308.2

$5,339.1

$5,491.1

$5,272.7

$5,484.9

2011

2012

2013

2014

2015

$5,335.4

$4,499.2

2010

2016

Fuente: Banco Central de Reserva

Es importante resaltar que en el año 2016, el 47.9% de las exportaciones totales fueron enviadas hacía Estados Unidos de América ubicándolo como el

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principal socio comercial del El Salvador. Seguido de Honduras, con una participación de 14.1% y Guatemala, con una participación de 13.5%.

TABLA 1:

Desempeño de los países receptores de las exportaciones de El Salvador 2015- 2016 (En millones de dólares). 2015 US$

2016 US$

Variación Porcentual

Participación 2016

2,563.9

2,557.2

- 6.7

-0.3%

47.9%

Honduras

760.6

754.2

- 6.4

-0.8%

14.1%

Guatemala

743.0

718.6

- 24.4

-3.3%

13.5%

Nicaragua

363.0

347.0

- 16.0

-4.4%

6.5%

Costa Rica

248.1

247.8

- 0.4

-0.1%

4.6%

Panamá

131.9

125.0

- 6.9

-5.2%

2.3%

República Dominicana

86.1

81.8

- 4.3

-5.0%

1.5%

México

67.5

68.1

0.6

0.9%

1.3%

España

38.9

40.5

1.5

3.9%

0.8%

Taiwán

30.1

36.4

6.3

20.9%

0.7%

Los demás países

451.8

358.8

-93.0

-20.6%

6.7%

Total exportado

5,484.9

5,335.4

- 149.5

-2.7%

100.0%

Países Estados Unidos (U.S.A.)

Variación Absoluta US$

Fuente: Banco Central de Reserva

El 42.1% de las exportaciones totales del país fueron destinadas a la región centroamericana, alcanzando un valor exportado por US$2,192.6 millones. Esto es producto de la solidificación de las cadenas productivas a nivel regional, TABLA 2:

esfuerzo e innovación de los diferentes productos elaborados en el país. Honduras se ha vuelto el segundo principal socio comercial del país, después de Estados Unidos de América, con un valor exportado por US$754.2 millones.

Desempeño de las exportaciones hacia Centroamérica 2015-2016 (En millones de dólares).

Países

2015 US$

2016 US$

Variación Absoluta US$

Variación Porcentual

Honduras

760.6

754.2

- 6.4

-0.8%

Guatemala

743.0

718.6

- 24.4

-3.3%

Nicaragua

363.0

347.0

- 16.0

-4.4%

Costa Rica

248.1

247.8

- 0.4

-0.1%

Panamá

131.9

125.0

- 6.9

-5.2%

2,246.6 2,192.6

- 54.0

-2.4%

Exportaciones Totales hacia Centroamérica Fuente: Banco Central de Reserva.

Esto es resultado de aquellas empresas que fortalecen su oferta exportadora hacia la región, siendo estas las que más han hecho posible que la actividad exportadora, quienes también

han hecho posible que El Salvador sea el principal proveedor de los diferentes productos de los sectores industriales que la región centroamericana demanda de todo el mundo.

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La industria manufacturera no queda atrás en el esfuerzo exportador del país, pues el 96.4% de las ventas al exterior estuvieron contempladas GRÁFICA 5:

de productos que elabora esta rama económica, alcanzando un valor por US$5,145.2 millones.

Participación de la Industria Manufacturera en las exportaciones totales año 2016.

3.6%

Exportaciones de los demás sectores

96.4%

Exportaciones industria manufacturera

Fuente: Banco Central de Reserva

Sin embargo, El Salvador se ubicó como el quinto exportador de toda la región centroamericana durante el año 2016, con una ventaja de US$508.4 millones sobre Nicaragua. Hay que considerar que la competencia en la región se ha intensificado, lo GRÁFICA 6:

que con mucho esfuerzo el sector industrial debe lidiar día con día con creatividad y con las ventajas disponibles para ofertar los diferentes productos a todo el mundo.

Exportaciones Totales de los Países de Centroamérica 2015 -2016 (En millones de dólares). 2015

$12.280.7 $11,194.9 $10,674.8 $10,465.4 $9,207.8

$9,909.1 $8,155.5 $7,807.2 $5,484.9 $5,335.4

Panamá

Guatemala

2016

Costa Rica

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano y Bancos Centrales

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Honduras

El Salvador

$4,894.6 $4,827.0

Nicaragua

En la tabla 3, se demuestra que El Salvador tiene un gran desafío en mejorar su competitividad reflejada en los diferentes indicadores internacionales, creando las condiciones para TABLA 3:

impulsar el crecimiento económico, manteniendo y generando empleos de manera permanente para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El Salvador y Centroamérica en los diferentes índices internacionales.

Indicadores El Salvador Guatemala Internacionales

Honduras Nicaragua Costa Rica

Panamá

Total países evaluados

Índice de Competitividad Global 2016-2017

105

103

138 países

Doing Business 2016-2017

105

127

190 países

Índice de Libertad Económica 2017

100

180 países

Índice Global de Innovación 20162017

104

101

116

128 países

Índice de Competitividad del Talento Global 2017

118 países

Índice de Facilitación del Comercio 2016

136 países

Índice de Desempeño Logístico 2016

111

112

102

160 países

Fuente: Diferentes reportes de WEF, Heritage, Banco Mundial, OMPI, GTCI

Es por ello que en el Ranking de Exportadores Industriales 2017, se reconoce el esfuerzo que realizan las empresas salvadoreñas para

posicionarse en Centroamérica y en todo el mundo, demostrando que el sector industrial celebra cada vez que se realiza una exportación.

¡La Industria es el Motor de la Economía Salvadoreña!

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TOP MAYORES EXPORTADORES INDUSTRIALES

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

AVX INDUSTRIES EL SALVADOR

NUESTRA HISTORIA Y EVOLUCIÓN

AVX es una empresa con trabajadores 100% salvadoreños. Constituimos una verdadera vanguardia regional en el uso de procesos productivos con tecnologías avanzadas. Manufacturamos y exportamos bienes que se utilizan en todo el mundo, en la fabricación de teléfonos celulares, computadoras, automóviles y aparatos electrodomésticos AVX Industries fue fundada en 1977 en la zona franca San Bartolo de El Salvador. En las últimas cuatro décadas, en AVX hemos sabido desarrollarnos y expandirnos logrando así un liderazgo tecnológico a nivel mundial, aplicando procesos modernos para contribuir al progreso de la humanidad. Como empresa única en su género, AVX tiene un secreto que le ha permitido ganarse el respeto de todos sus clientes y proveedores: trabajamos con seriedad y bajo principios de responsabilidad social que benefician a nuestros empleados e impactan a las comunidades que nos rodean.

AVX Industries es la única empresa que produce componentes electrónicos en El Salvador y una de las más grandes e importantes de Latinoamérica

16 Edificio principal (uno de ocho edificios)

Complejo Deportivo

AVX tiene dentro de sus prioridades la generación de empleo, lo cual ha venido logrando a través de sus 40 años de operaciones en El Salvador. Por ejemplo, en los últimos 2 años la fuerza laboral se ha incrementado en 540 nuevos puestos de trabajo llegando a los 3600 empleos directos. Además, generamos cientos de empleos indirectos con nuestros suplidores locales siendo otra de nuestras metas la creación de clústers alrededor de nuestra industria.

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GENERACIÓN DE EMPLEOS

NUESTROS PRODUCTOS División Cerámica AVX El Salvador se ha posicionado como una de las primeras opciones en la industria electrónica de los capacitores MLCC y otras alternativas electrónicas, para lo cual estamos invirtiendo en el desarrollo e innovación de nuevos productos y procesos que devuelvan a nuestros clientes una solución completa a las diferentes necesidades en este rubro. En cuanto a producto comercial y automotriz ofrecemos MLCC tanto en dieléctrico X7R (para capacitancias elevadas) y dieléctrico NP0 (para capacitancias bajas y tolerancias cerradas). Fabricamos además los tradicionales MLCC encapsulados en epóxido y con terminales radiales (producto SkyCap). Recientemente logramos desarrollar exitosamente la producción en masa de producto ESD que es un capacitor mejorado ,desarrollado y diseñado específicamente para la protección de descargas electroestáticas. ESD-Safe En nuestra constante búsqueda de innovación desarrollamos actualmente los siguientes productos. • Cap arrays: Sustituyen varios Cap-Array capacitores por uno, reduciendo los costos y aumentando la productividad través del menor MLCC-X7R/NP0 número de componentes. • Feedthru: Ideales para la supresión de interferencias electromagnéticas. • 0201: Con la dimensión de un grano de azúcar, ofrecen una reducción de volumen en una tableta, cumpliendo con todas las características eléctricas de un capacitor cerámico.

Varistores

Feedthru

• Varistores: Ofrecen una amplia gama de componentes SMT fiables para protección de sobre-voltaje bidireccional

• AMPS Filters: Supresión electromagnética para motores eléctricos automotrices.

AMPS Filters

Skycap

17 0201

División Tantalio Orgullosamente tenemos en El Salvador la planta de fabricación de capacitores de Tantalio mas grande del mundo. Uno de cada tres capacitores de Tantalio que se fabrica en el mundo se fabrica en nuestro país. También tenemos una de las dos únicas plantas en el mundo que fabrica capacitores de Niobio. Entre los diferentes productos que se manufacturan en El Salvador están los capacitores de la línea TAJ, los cuales están destinados a formar parte de tarjetas electrónicas de diversos aparatos comerciales como celulares, computadoras, consolas de juegos, entre otros. La línea de bajo ESR, llamada TPS, es un producto orientado hacia aplicaciones más especializadas que requieren una eficiencia energética de mayor grado. Gracias a poseer diferentes certificaciones de calidad, entre ellas la ISO/TS 16949, nuestra línea TAJ Automotriz nos permite ser uno de los principales suplidores de esta industria y ser parte de los equipos electrónicos de entretenimiento, seguridad y demás accesorios en vehículos. Nuestra línea NOJ, capacitores manufacturados con óxido de Niobio, tiene como característica principal la seguridad que proporciona ser un elemento no inflamable, es una opción preferida para aplicaciones delicadas. Nuestra línea TLJ, que es la línea de alto CV, es destinada a aplicaciones en las que se requieren capacitancias muy altas en encapsulados pequeños y por lo tanto permiten un uso eficiente del espacio limitado dentro de las tarjetas electrónicas. También fabricamos los tradicionales capacitores TAP de tantalio con terminales radiales.

SERIE TAJ COMERCIAL

TAP

SERIE TAJ AUTOMOTRIZ

SERIE NOJ OXIDO NIOBIO

Como parte del compromiso de seguir siendo la opción número uno para la corporación, la planta de El Salvador trabaja continuamente en la introducción de nuevos números de parte y nuevos productos que vayan acorde al crecimiento de la industria electrónica a nivel mundial. RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA En nuestra industria electrónica procuramos estar a la vanguardia en los diferentes procesos productivos, por lo cual estamos constantemente innovando por medio de uso de nuevas tecnologías referente a: • Sistema CMAP: Coloca capas micrométricas alternadas de cerámica líquida y capas nanometricas de níquel en un “sándwich” de hasta 100 capas que forman un capacitor. Esta tecnología, exclusiva de AVX, opera dentro de un Clean Room a < 100ppm de partículas en el aire.

Sistemas de visión

• Proceso de metalurgia de polvos: Permite crear microestructuras metálicas porosas nanometricas de tantalio y niobio sinterizados que forman los catodos de nuestros capacitores. • Sistema de Soldadura Laser: Permite fusionar dos partes metálicas sin la intervención de material de aporte con las mas alta precisión. • Sistemas de Visión por computadora: Sirven para detectar defectos físicos en los capacitores, con el fin de asegurar que nuestro producto cumple con los mas altos estándares de calidad. • Sistema de electro-platinado: Dan recubrimiento micrométrico de Ni y Sn de alta precisión a nuestros capacitores. Como industria de primer mundo AVX se mantiene enfocada en la búsqueda de soluciones vanguardistas que cumplan con las expectativas de nuestros clientes.

Construcción de Componentes

En AVX El Salvador, fieles a nuestro compromiso de mejora continua nos encontramos implementando innovaciones entre las cuales destacan: • Sistema SCADA/MES: Este sistema permite mejorar el control, trazabilidad y adquisición de datos en tiempo real de nuestros procesos.

18 Escáner para medición de parámetros eléctricos

• Nuestro laboratorio de análisis de fallas cuenta con la ultima tecnología de análisis como microscopia electrónica, cromatografía de iones, y termografía infrarroja entre otros. • Contamos con un laboratorio de confiabilidad donde cámaras climáticas y de estrés termo-eléctrico prueban nuestros componentes a las condiciones mas agresivas de uso en sus aplicaciones finales y se verifica su robustez.

Sistema de Soldadura Laser

• Escáner para Medición de parámetros eléctricos: Sustituye la medición manual pieza a pieza a una medición automática.

En AVX Industries conscientes de la importancia en el cuido y preservación del medio ambiente buscamos nuevas tecnologías que permitan el cumplimiento de nuestros compromisos, entre estas tenemos : • Instalación de 1.1 MW de paneles solares para el año 2017 mas 1.3 MW para el año 2018 para un total de 2.4 MW de energía limpia. • Uso del calor solar mediante colectores parabólicos solares. • Cambio general de iluminación fluorescente a LED. • Recuperación del calor residual del aire acondicionado/comprimido • Ahorro de energía por medio del uso de variadores de frecuencia • Pozos de re-inyección de aguas lluvias al manto acuífero. • Sistemas modernos de purificación de emisiones al aire y al dreno. • Procesos 100% libres de plomo con certificación RoHS. • Migración de calderas de diésel a LPG con emisiones mas bajas. Todas estas innovaciones vanguardistas son evidencia del compromiso que tenemos en AVX Industries para minimizar el impacto de nuestras operaciones en el medio ambiente y contribuir al esfuerzo para controlar el cambio climático. ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

RESPONSABILIDAD SOCIAL En AVX, nuestro compromiso con la Responsabilidad Social forma parte integral de nuestra cultura corporativa. Nuestro sistema de Responsabilidad Social esta certificado bajo el estándar WCA. Buscamos constantemente el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros empleados, sus familias y la comunidad. Canalizamos nuestros esfuerzos e iniciativas en el desarrollo de proyectos de responsabilidad social que contribuyen a crear las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de superación de nuestros empleados. ÁREAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 1. Cuidado de nuestro personal y sus familiares: Nos enfocamos en la promoción de una cultura de salud y bienestar físico de nuestros empleados y sus familiares a través de una clínica donde damos consulta médica y medicina gratuita a nuestros empleados y a sus hijos.

2. Campañas de Salud: Periódicamente realizamos campañas de vacunación contra el tétano e influenza, exámenes de cáncer cervical y toma de presión arterial.

7. Fortalecimiento de relaciones con nuestros empleados: Realizamos de convivios y torneos deportivos en donde todo nuestro personal puede compartir y disfrutar sanamente. 8. Actividades de fortalecimiento familiar: Hemos llevado a cabo la celebración de matrimonios civiles colectivos. 9. Bienestar de nuestros empleados: Contamos con canales de comunicación internos como buzones, extensiones telefónicas en cafeterías, correo institucional y una unidad de Bienestar Laboral; a través de los cuales nuestros empleados pueden expresar libremente sus sugerencias, recomendaciones o reclamos. 10. Alianzas estratégicas en Educación: Hemos constituido alianzas estratégicas con instituciones educativas de nivel superior como Universidad Don Bosco e Instituto Tecnológico Centroamericano y así ayudamos a nuestros empleados a que obtengan conocimientos adicionales para su propio beneficio personal 11. Programa de Becas Universitarias:. Mantenemos un programa de becas de estudio que beneficia a hijos de nuestros empleados; y también a jóvenes estudiantes de las comunidades vecinas , que han demostrado tener un desempeño académico sobresaliente y que provienen de familias de escasos recursos económicos.

3. Educación en Salud: Se realizan campañas de educación en salud periódicas bajo las perspectivas de prevención y promoción de la salud. 4. Educación en Valores: Todos nuestros empleados reciben charlas con el propósito de fortalecer la práctica de valores como el respeto y la honestidad, tanto en su entorno familiar como laboral. 5. Seguridad del Personal: Mas allá del cumplimiento de la legislación local, nuestra empresa esta certificada OSHAS18001 e ISO14001. Todos nuestros edificios cuentan con sistemas contraincendios e instalaciones antisísmicas. 6. Ayuda Familiar a empleados: Contribuimos con actividades que sirven para fortalecer la economía de las familias de nuestros empleados, realizando periódicamente programas de venta de azúcar, arroz, frijoles, artículos escolares, y otros productos de la canasta básica, a precios menores del costo.

Nuestro gerente general, ingeniero Alfredo Tovar (izq) junto a directivos de la UDB

12. Apoyo a la comunidad: Apoyamos iniciativas que promueven la educación, la salud y la calidad de vida de las comunidades vecinas, a través de importantes donativos a instituciones serias y proactivas tales como: Hospital Nacional de San Bartolo e Instituto Nacional de San Bartolo. Recientemente donamos 2 ambulancias nuevas y equipadas para el servicio a nuestra comunidad.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TOP SECTOR ALIMENTOS

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ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TOP SECTOR BEBIDAS

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TOP SECTOR PLÁSTICOS

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ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TOP SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

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ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

1. Introducción

2. Sector Externo

3. Empleo

4. Financiamiento

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

EL GIGANTE SIGUE EN BUENA FORMA

Ing. René Villarreal, vicepresidente de operaciones para Centroamérica de Hanesbrands HanesBrands se agenció por cuarto año consecutivo el título de mayor exportador de El Salvador, otorgado por la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, con base en las estadísticas oficiales. Las cantidades registradas en la balanza del comercio exterior sitúan a la compañía como el abanderado tanto para el sector textil como para todo el país. Hanes alcanzó a exportar desde El Salvador 625.9 millones de dólares en 2016, lo que equivale a un poco más de 92.2 millones de libras de tela y 60.9 millones de docenas de prendas anuales, esta cifra puede mantenerse constante e incluso experimentar un leve crecimiento de acuerdo a las proyecciones establecidas por la casa matriz para 2017. Justamente para el año 2017, la compañía proyecta su

quinto año global de bonanza en ventas netas que puede oscilar entre 6 mil 455 millones de dólares hasta los 6 mil 555 millones, registrando un crecimiento entre el 1 y el 3 por ciento.

HanesBrands se coronó nuevamente con el título del exportador más grande de El Salvador. La compañía se ha convertido también en uno de los empleadores más robustos, operando en el país desde hace un cuarto de siglo. La calidad y compromiso de su fuerza laboral son los principales artífices de esta medalla.

Este crecimiento total de ventas netas en el 2017 sería el resultado de las ganancias internacionales impulsadas por sus adquisiciones, así como por el auge del Activewear (segmento ropa deportiva). Se espera que las ventas orgánicas disminuyan como resultado de menores ventas de Innerwear (ropa interior) afectadas por el clima de cierres de tiendas minoristas e inventarios apretados en la economía estadounidense. Se espera que las tendencias de ventas internas se normalicen en el segundo trimestre de 2017, con ventas proyectadas para todo el año comparables a 2016.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN estilos aunque se opere con la misma maquinaria.

“Hanes se está adaptando al crecimiento de las ventas en línea y al cambio en el comportamiento de compra de los consumidores. En el cuarto trimestre de 2016, el canal en línea, incluyendo sitios web de minoristas, sitios web de empresas y sitios de comercio electrónico, representó aproximadamente el 11 por ciento de las ventas en Estados Unidos, frente a un 8 por ciento hace un año. Estamos viendo menos gente llegar físicamente a las tiendas, menos tráfico en los centros comerciales”, señaló el vicepresidente de operaciones para Centroamérica René Villarreal.

en el hemisferio oriental, donde Vietnam y China llevan la mayor parte de la producción.

Hanesbrands maneja una fuerza laboral de más de 70 mil empleados en 40 países a lo largo del planeta. La compañía es dueña del 99% de sus fábricas dentro de su cadena de suministro y divide su operación en dos regiones: 45% de la producción se encuentra situada en el hermisferio occidental, encabezado por el cluster de El Salvador, Honduras y República Dominicana y 55%

De acuerdo al alto ejecutivo, la capacidad de aprendizaje y el compromiso de la mano de obra salvadoreña facilita la adaptación del país a los cambios en las exigencias del mercado global, donde ahora los pedidos son más variados, las corridas de producción son más cortas, por lo que se debe de tener una gran flexibilidad y adaptación a los nuevos procesos de corte, tejeduría y

“Lo anterior nos permite volver más eficiente el proceso de distribución y logística y cumplir con las exigencias de tiempos de entrega y calidad para nuestros clientes. El Salvador en este caso concentra la operación más grande de fabricación de textiles de la compañía a escala global, desde este país se tejen y confeccionan las telas para producir las principales marcas globales de la firma como las del segmento de ropa deportiva: Champion y Hanes”, agregó el VP.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

Villarreal destacó también el alto nivel de competitividad que posee el sector textil y confección de El Salvador, sin embargo recalcó la urgente necesidad de contar con reglas claras, predecibles y una mayor certidumbre por parte del Estado para poder definir objetivos de inversiones concretas y a mayores plazos, que resulten en una mayor generación de empleos. A pesar del difícil entorno económico por el que atraviesa El Salvador, históricamente el país ha ocupado un lugar privilegiado para las inversiones que realiza la empresa a escala mundial. Hanes hasta la fecha ha invertido más de 250 millones de dólares en ampliar su capacidad instalada, capacitar a la mano de obra local así como modernizar los equipos de producción. Asimismo, las empresas proveedoras de Hanes en El Salvador han facturado a la economía del país alrededor de 125 millones de dólares, por lo que la importancia estratégica de la compañía es relevante. Hanes además opera en el territorio nacional una planta de tratamiento de agua que está entre las mejores del mundo, solo comparable con otra similar en China, demostrando así su compromiso con el medio ambiente y sus operaciones sostenibles en todas las latitudes. Desde la operación de El Salvador, la compañía produce

un 98% de prendas sin defecto; esta estadística representa un ahorro en costos considerable para Hanes. Asimismo, los niveles ausentismo de los 10,300 empleados solo rondan el 0.6%, es decir que el 99.4% de los asociados asiste todos los días a trabajar: desde San Juan Ópico, hasta El Pedregal en La Paz. “Los cumplimientos de los empleados al código global de conducta de la compañía son en extremo satisfactorios, siempre pueden ser más altos, pero los niveles de productividad que tenemos aquí son muy buenos, entendiendo la definición de productividad como una combinación de eficiencia y la calidad. Nuestros niveles de productividad siempre están por arriba del 90% lo que sitúa a El Salvador en el top de los países donde operamos”, concluyó el representante. De acuerdo a estudios internos de la empresa, las marcas de Hanes se encuentran entre las más fuertes y favoritas a nivel mundial. En Estados Unidos, la compañía es la marca líder en prendas, y se encuentran en 8 de cada 10 hogares. Hanes es líder en el sector de ropa interior con marcas como Hanes, Bali, Playtex, Maidenform y Just My Size, así como es líder en ropa interior masculina y de ropa interior de niños. Las ventas internacionales representan el 15 por ciento de las ventas totales y los mercados más fuertes incluyen a Europa, Canadá, Japón, México, Brasil, y Australia, por lo que los

productos que se fabrican en El Salvador son determinantes para el crecimiento futuro en

estos países donde se apuesta ingresar y reforzar la presencia de sus productos.

MARCAS PRODUCIDAS POR HANESBRANDS 1

Hanes

Flexees

Champion

JMS/Just My Size

Playtex

Wonderbra

DIM

Nür Die

Bali

Lovable

Maidenform

Gear for Sports

Las operaciones en El Salvador cuentan con 6 plantas: Nombre de la planta

Productos

Confecciones Jiboa

Ropa interior

El Pedregal

Ropa interior

El Salvador Sew

Ropa deportiva

HBI Textiles E.S.

Textiles

Bonaventure

Medias

El Salvador Socks

Calcetines

Planta de Tratamiento de Agua ubicada en San Juan Opico, La Libertad RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR:

¡Industria Textil y Confección: cada vez más fuerte y especializada!

El sector textil y confección se ha constituido como una de las principales actividades de la industria manufacturera de El Salvador.

con un recurso humano de alta experiencia y conocimiento.

Este es el resultado de profundas transformaciones, probablemente la más significativa es la que inició en 2005 y que ha conducido al sector hacia una industria renovada, integrada, con nuevos procesos y tecnologías, que la ubica hoy en día en la ruta para posicionarse como una industria capaz de ofrecer servicios más sofisticados como: diseño, serigrafía, sublimado, bordado, empaque, entre otros.

En cuanto al sector externo, con una cifra que superó los $2,500 millones en 2016, y dado que su razón de ser son las exportaciones, lo que mejor que ha sabido desarrollar el sector desde la concepción del régimen en la década de los noventa, han sido los lazos comerciales con el mercado de mayor consumo de moda en el mundo, Estados Unidos de América, lo que a su vez ha fomentado una mayor vinculación con los procesos productivos de la región.

Ubicarse como una de las principales actividades industriales, no es sólo cuestión de posición o reconocimiento, implica un compromiso de aportar al crecimiento económico y social del país en forma creciente y sostenible. Además de ser la principal fuente de empleo en forma directa, con más de 70,000 colaboradores, le ha permitido al sector acumular una de las mayores fuerzas laborales, no sólo a nivel industrial, sino a nivel de todo el sector privado, logrando contar

Este sector ocupa un lugar destacado como proveedor de los productos textiles y prendas confeccionadas de los Estados Unidos, ocupando la onceava posición, con una participación de 1.9%, lo cual dice mucho de las competencias del sector y de lo valioso que ha sido actuar de manera oportuna ante los cambios del comercio mundial de la confección de prendas y la producción de tejidos a lo largo de estos años. Por eso, al igual que el vino, este sector es mejor con el pasar de los años.

TABLA 1: Principales 12 proveedores de productos de la industria textil y confección hacia Estados Unidos para el año 2016 POSICIÓN

PAÍS

PARTICIPACIÓN

China

36.4%

Vietnam

9.9%

India

7.3%

Indonesia

4.5%

Bangladesh

4.5%

México

4.3%

Pakistán

2.5%

Honduras

2.5%

Cambodia

2.0%

Sri Lanka

1.9%

El Salvador

1.9%

Italia

1.8%

Fuente: USITC-U.S. International Trade Commission

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En los últimos años, la alerta para el sector se generó ante la posible entrada en vigencia del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP), que otorga una serie de beneficios a países de Asía Pacifico con el Mercado Estadounidense. Especialmente, la amenaza que representaría Vietnam, segundo principal proveedor de las importaciones del sector textil y confección de Estados Unidos, a pesar de no gozar de preferencias arancelarias. Una amenaza real para el sector y para la región centroamericana, que fue advertida por la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) al gobierno salvadoreño, abordado conjuntamente entre las Cámaras homólogas y expuesto ante diferentes senadores del Congreso Estadounidense, a quienes se les explicó las afectaciones que tendría su implementación. Afortunadamente, una de las primeras órdenes del Presidente Donald Trump fue retirar a Estados Unidos como miembro del Acuerdo y con esta decisión se desactiva por el momento la alerta para el Sector. Sin embargo, no es el único cambio que el Presidente Trump ha anunciado en la política

comercial. También se ha referido a una posible renegociación de los acuerdos comerciales con bloques importantes, como el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México (NAFTA por sus siglas en inglés), pero no con el objetivo de liberar el comercio, sino poner más restricciones. Además, de las amenazas de subir los aranceles para los bienes importados de países como China, en el que existe la posibilidad de incrementarlos hasta en un 45%. En caso de concretarse ambas acciones, la región centroamericana podría beneficiarse por la pérdida de competitividad de México y China, siempre y cuando el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana (CAFTA-DR) no entre la lista de las revisiones del Presidente Trump. Sin embargo, aún queda ver la acciones que vayan a ejecutarse entre la relación EEUU y Centroamérica. El mercado de Estados Unidos es importante para el Sector Textil y Confección debido a que es uno de los principales importadores de productos de esta rama industrial. Pero es importante considerar a otros importadores, quienes pueden convertirse en un gran potencial dentro de la cartera de clientes de esta rama exportadora:

57 TABLA 2: Principales países importadores mundiales de Textiles y Ropa 2015 (En miles de millones de dólares) IMPORTADORES DE TEXTILES

VALOR IMPORTADO US$

IMPORTADORES DE ROPA

VALOR IMPORTADO US$

Unión Europea (28)

170

extra-EU (28) imports

Estados Unidos de América

China

Japón

Vietnam

Hong Kong

Bangladesh

Canadá

Hong Kong

Corea del Sur

Japón

Australia

México

China

Suiza

Indonesia

Rusia

Fuente: Tomado de la Organización Mundial del Comercio “World Trade Statistical Review 2016”

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN Sin embargo, hay otras situaciones de contexto nacional y regional que han afectado a la competitividad del sector como la delincuencia, burocracia, impuestos, y contar con una plataforma informática inestable, como la implementada por la Dirección General de Aduanas, que ha provocado atrasos hasta de una semana1. Además se los paros de transporte y bloqueos que se dieron en puertos de salidas regionales de productos salvadoreños hacia Estados Unidos y otras partes, como fue en Santo Tomas de Castilla, Guatemala2. A pesar de ello, el sector no dejó de producir y mucho menos de exportar a los diferentes mercados durante el año 2016. GRÁFICA 1:

1.1

Producción

En cuanto a la producción del sector textil y confección, en base a los datos del PIB 2015 del Banco Central de Reserva, se registró un incremento anual del 2.9% en el rubro de textiles y artículos confeccionados de materiales textiles, y 2.6% para el rubro de prendas de vestir. Ambas tasas son menores a las registradas desde en el año 2015, un desempeño que es congruente en el contexto de una economía nacional con bajo crecimiento. Situación que debería ser causa de atención por la estrecha vinculación que el sector ha generado con otras industrias a las que impacta con su desempeño.

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para Textiles y artículos confeccionados y prendas de vestir, periodo 2010-2015.

Textiles y artículos confeccionados de materiales textiles (excepto prendas de vestir) Prendas de vestir 9.3

58 6.1 5.0

4.9

8.1

3.4

2.9

5.2 3.9 2.6

2.7 1.9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Banco Central de Reserva, a precios constantes 1990. Nota: El BCR ha estado realizando ajustes en sus bases de datos, por lo que hay valores que pueden variar en cuanto a informes anteriores.

1. Este dato ha sido proporcionado por la Comisión Intergremial de Facilitación del Comercio CIFACIL, en el que se han registrado 42 problemas relacionados solamente al sistema informático de la Aduana. Esto pudo haber sido más, ya que esta estadística se lleva tomando las notificaciones de los socios y de la misma autoridad aduanera. 2. Solamente en el mes de noviembre 2016, se dio un bloqueo en dicho puerto por cuatro días aproximadamente. Se recibió notificaciones de parte de AGEXPORT de Guatemala y Gobierno de dicho país. Durante el año, se dieron muchas más. Vease: http://www.centralamericadata. com/es/article/home/Guatemala_Siguen_bloqueos_en_puertos_y_aduanas

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2. SECTOR EXTERNO El proceso de transformación que ha experimentado el sector es más evidente en las exportaciones que reflejan una Industria Textil y Confección cada vez más fuerte, más especializada, lo que se denota en la composición de las exportaciones. En 2016, el valor exportado GRÁFICA 2:

ha llegado a un monto de US$2,521 millones durante el año 2016, pero cabe destacar que solamente el 36.8% está bajo la actividad de maquila, mientras el 63.2% restante son exportaciones que no están bajo esta modalidad, sino que bajo paquete completo3.

Composición de las exportaciones del sector textil y confección año 2016

36.8% Maquila

63.2%

No maquila

Fuente: Banco Central de Reserva

2.1 Exportaciones del sector Valor exportado: Desempeño 2010-2016 El sector textil y confección alcanzó en el año 2016 un monto exportado por US$2,521.0 millones, representando una disminución de 1.2%, equivalentes a US$30.7 millones menos en relación al año anterior, una situación que causada en parte por la caída de los precios de las principales materias primas del sector (algodón y fibras sintéticas) y una menor demanda de importaciones de prendas por parte de los Estados Unidos.

En cuanto a la caída de los precios internacionales de materias primas, el Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC) ha señalado que el poliéster continúa ganando cuota de mercado al algodón, esto a pesar de que la fibra natural se mantiene en precios bajos. La realidad es que las fibras sintéticas están sustituyendo en muchos procesos al algodón, tal como lo refleja la OCDEFAO, en su informe sobre “Perspectivas Agrícolas 2015”. Este informe señala que el gasto de los consumidores en ropa y el volumen de algodón consumido pueden variar debido al significativo valor agregado en la producción de productos de consumo y las oportunidades sustanciales para sustituir las fibras sintéticas por algodón.

Full Package: en el que las empresas que confeccionan un producto para una marca y desarrollan toda la actividad de diseño, la tela, la costura, el acabado, entregando la prenda terminada al comprador

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN GRÁFICA 3:

Consumo Per Cápita Mundial de Algodón y Precios Mundiales

Consumo per cápita

Precio Nominal (escala derecha)

Precio Real (escala derecha)

kg/capita

USD/t

4.5

3 500

4.0

3 000

3.5 2 500

3.0 2.5

2 000

2.0

1 500

1.5

1 000

1.0 500

0.5

0.0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Fuente: OCDE/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”

Para la OCDE/FAO, la proporción de algodón en el consumo mundial de fibra textil disminuye desde hace décadas, y en particular durante este periodo, donde la fabricación textil sustituyó cada vez más las fibras sintéticas por el algodón para producir prendas textiles tradicionalmente fabricadas con este insumo. Además, el crecimiento del consumo mundial de fibra textil ha sido impulsado por los países en desarrollo, donde la proporción de fibra sintética está en aumento debido en parte a la creciente importancia de las aplicaciones industriales en el consumo de fibra en estas economías Por ello, no es de extrañar que 2016, las exportaciones salvadoreñas de algunos

productos cuya materia prima principal es el algodón disminuyeron como las Tshirts y camisetas de algodón, mientras que los productos salvadoreños elaborados con fibras sintéticas experimentaron un crecimiento, tal como se explicara en la sección el desempeño de los productos. Es importante aclarar que la situación del sector exportador durante el año 2016 fue compleja por altos niveles de burocracia, el aumento de la competencia internacional y los aumentos en los costos logísticos costos logísticos del país, que sino provoca de manera directa, acelera el desplazamiento de operaciones a otros países de la región como Honduras y Nicaragua.

El sector confección es clave para la economía del país, cuanto más pudiera aportar al crecimiento económico y desarrollo social del país, si el entorno fuera competitivo.

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GRÁFICA 4:

$1,943.6

2010

Exportaciones del sector textil y confección 2010-2016 (En millones de dólares)

$2,123.1

2011

$2,196.6

$2,394.4

$2,402.5

2012

2013

2014

$2,551.7

$2,521.0

2015

2016

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2010-2016 (En millones de US$ y Porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$ 368.0

$ 179.5

$ 73.5

$ 197.8

$ 8.1

$ 149.2

-$ 30.7

23.4%

9.2%

3.5%

9.0%

0.3%

6.2%

-1.2%

Fuente: Banco Central de Reserva

Vale la pena destacar que entre 2010-2016, las exportaciones han crecido en US$577.4 millones de dólares, dejando en evidencia que es un sector más dinámico que hace 6 años, y que ha logrado fortalecer la cadena de valor agregado del país por su relación con otros sectores como plásticos y papel y cartón. Volumen exportado: Desempeño 2010-2016 En cuanto al volumen exportado, el registro para el año 2016 llegó a los 258.8 millones de kilogramos, marcando una disminución de 6 millones de kilogramos, es decir una caída de 2.3% en cuanto al volumen vendido a nivel internacional. Nuevamente, la mayor utilización de fibras sintéticas incide ya que las prendas confeccionadas con estas fibras son más livianas que las que se fabrican utilizando algodón.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN GRÁFICA 5:

Exportaciones del sector textil y confección 2010-2016 (En millones de kilogramos)

262.0

258.4

253.0

257.4

2010

2011

2012

2013

2010 52.9 25.3%

259.2

2014

264.8

258.8

2015

2016

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2010-2016 (En millones de kilogramos y Porcentajes) 2011 2012 2013 2014 2015 -3.7 -5.3 4.3 1.8 5.7 -1.4% -2.1% 1.7% 0.7% 2.2%

2016 -6.0 -2.3%

Fuente: Banco Central de Reserva

2.2 Principales productos exportados 2016 Es importante destacar que las exportaciones del sector tienen dos formas de distribuirse: Los

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textiles, que se componen directamente de los hilados y tejidos, y la confección de prendas. Como se muestra en la gráfica, el 87% de las exportaciones realizadas por el sector está compuesta por las prendas confeccionadas, mientras que el 13% está compuesta por la parte de los textiles.

GRÁFICA 6:

Distribución de exportaciones del sector textil y confección, año 2016

13%

Tejidos / textiles

87%

Confección

Fuente: Banco Central de Reserva

Confección de prendas: Este es el principal rubro de exportación del Sector con un monto exportado de US$2,194 millones para 2016, el cual fue menor en 2%, equivalente a US$45.4 millones en relación a 2015. Los productos clasificados en el capítulo 61 del SAC4, sobre prendas y

TABLA 3:

complementos de vestir de punto, registró una reducción de US$35.1 millones con respecto al año anterior. Mientras que los capítulos 62 y 63 del SAC, disminuyeron en US$8.6 millones y US$1.7 respectivamente en comparación a 2015.

Desempeño de las exportaciones de prendas confeccionadas, según capítulos del SAC, 2015-2016 (En millones de dólares)

Confección (Según capítulos SAC)

2015 US$

2016 US$

Variación Absoluta US$

Variación Porcentual

61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

1,888.2

1,853.0

-35.1

-1.9%

62. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

288.1

279.5

-8.6

-3.0%

63. Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos

63.2

61.5

-1.7

-2.7%

2,239.5

2,194.0

-45.4

-2.0%

Total exportado en prendas confeccionadas Fuente: Banco Central de Reserva

Sistema Arancelario Centroamericano

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN Textiles (Hilados y tejidos): En el año 2016, las exportaciones de textiles mantuvieron su buen ritmo, alcanzando un valor exportado por US$327.0 millones, registrando un incremento de 4.7%, equivalente a US$14.7 millones con respecto a 2015. Este incremento, viene dado principalmente por el aumento de las exportaciones de los tejidos de puntos del Capítulo 60 del SAC, que alcanzaron

TABLA 4:

Dentro del rubro, las exportaciones de filamentos sintéticos del capítulo 54 del SAC se redujeron en 16.5%, equivalente a US$8.8 millones con respecto al año anterior.

Desempeño de las exportaciones de textiles (tejidos), según capítulos del SAC, 20152016 (En millones de dólares)

Tejidos/Textiles (Según capítulos del SAC) 50. Seda

2015 US$

2016 US$

Variación Absoluta US$

0.00

51. Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

los US$140.3 millones, con un crecimiento de 16.7%, equivalente a US$20.1 millones más en comparación al año anterior (ver tabla 4).

0.01

$ 0.00001

Variación Porcentual 124.1% -

52. Algodón

50.5

50.3

0.2

-0.4%

53. Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel

1.0

1.2

0.1

12.1%

54. Filamentos sintéticos o artificiales

53.4

44.5

8.8

-16.5%

55. Fibras sintéticas discontinuas

artificiales

42.9

47.9

5.0

11.8%

56. Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería

1.2

1.3

0.0

1.0%

57. Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil

0.01

0.02

0.01

44.4%

58. Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados

38.7

37.5

1.2

-3.0%

59. Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil

4.4

4.0

0.4

-8.5%

60. Tejidos de punto

$ 120.2

140.3

20.1

16.7%

Total Exportado Textiles

$ 312.3

$ 327.0

14.7

4.7%

Fuente: Banco Central de Reserva

A nivel de productos durante el año 2016, las exportaciones estuvieron nuevamente lideradas por las ventas de Tshirts y camisetas de algodón, con una aporte del 25.4%. En segundo lugar,

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se han posicionado los suéteres y artículos similares de fibras sintéticas o artificiales, con una participación del 7.9% y los calzoncillos de algodón con 7.8%.

GRÁFICA 7:

Principales productos de exportación del Sector Textil y Confección año 2016

35.0%

25.4%

Los demás productos

Tshirts y camisetas de algodón

7.9%

Suéteres (jersey), pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares de fibras sintéticas o artificiales

1.9%

Las demás calzas, pantymedias, leotardos y artículos de calcetería, de fibras sintéticas

7.8%

Calzoncillos y camisetas de las demás materias textiles de punto

2.0%

6.0%

Los demás tejidos de punto, teñidos de punto de algodón

Tshirts y camisetas de las demás materias textiles de punto

2.5%

Los demás tejidos de punto, teñidos de punto de fibra

4.7%

Las demás calzas, panty-medias, leotardos y artículos de calcetería de algodón

3.0%

Sostenes (brassieres)

3.6%

Suéteres (jersey), pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares de algodón Fuente: Banco Central de Reserva

De los principales productos de exportación en 2016, los que incrementaron sus exportaciones son los siguientes: § Suéteres, pullovers, cardiganes de fibras sintéticas: estos productos alcanzaron un valor exportado por US$199.3 millones, equivalentes a US$37.5 millones más, debido a mayores exportaciones a Estados Unidos (US$25 millones), llegando a un valor de US$176.8 millones. § Calzoncillos de algodón: con un monto exportado por US$196.4 millones, experimentó un crecimiento de 5.2%. Las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos incrementaron US$13 millones, alcanzando un valor por US$183 millones.

Además, se realizó una exportación nueva hacia Vietnam por US$1.9 millones. § Tshirts y camisetas de las demás materias textiles de punto: con exportaciones por US$152.5 millones, un crecimiento de 40.6%. Esto relacionado al incremento de los envíos hacia Estados Unidos y Honduras, que crecieron en US$35 millones y US$7 millones respectivamente en relación al año 2015. § Sostenes: exportaciones por US$76.8 millones, con un crecimiento de 4%. Se logró por incremento de los envíos hacia Estados Unidos que alcanzaron un monto total exportado por US$76.1 millones. § Los demás tejidos de punto, teñidos de punto de fibra sintética: exportaciones por US$62.6 millones, con un incremento de RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN 66.5%. El principal destino de este producto fue Honduras, con un monto exportado por US$47.9 millones. § Los demás tejidos de punto, teñidos de punto de algodón: US$ 50.8 millones en exportaciones, un alza de 11.0%. Honduras fue el principal destino de este producto, por un monto exportado por US$41 millones. TABLA 5:

Desempeño de los principales productos exportados del sector textil y confección 2015-2016 (En millones de dólares)

Código Arancelario

Descripción

61091000 61103000

§ Las demás calzas, panty-medias, leotardos, y artículos de calcetería, de fibras sintéticas: exportaciones por US$ 48.0 millones, equivalentes a US$ 11.6 millones adicionales con respecto a 2015. Esto principalmente por el incremento de las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos que incremento en US$11.5 millones en relación a 2015.

Tshirts y camisetas de algodón Suéteres (jersey), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de fibras sintéticas o artificiales 61071100 Calzoncillos (incluidos los largos y los slip) de algodón 61099000 Tshirts y camisetas de las demás materias textiles, de punto 61159500 Las demás calzas, panty-medias, leotardos, y artículos de calcetería, de algodón 61102000 Suéteres (jersey), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de algodón 62121000 Sostenes (brassieres) 60063200 Los demás tejidos de punto, teñidos de punto de fibra sintética 60062200 Los demás tejidos de punto, teñidos de punto de algodón 61159600 Las demás calzas, panty-medias, leotardos, y artículos de calcetería, de fibras sintéticas Los demás productos Total Exportado

2015 US$ 2016 US$

Variación Absoluta US$

Variación Porcentual

663.2 161.8

641.5 199.3

-21.7 37.5

-3.3% 23.2%

186.8

196.4

9.7

5.2%

108.5

152.5

44.0

40.6%

176.0

118.4

-57.6

-32.7%

127.7

92.0

-35.7

-28.0%

73.9 37.6

76.8 62.6

2.9 25.0

4.0% 66.5%

45.8

50.8

5.0

11.0%

36.4

48.0

11.6

31.9%

934.1 2,551.7

882.7 2,521.0

-51.4 -30.7

-5.5% -1.2%

Fuente: Banco Central de Reserva

De los principales productos exportados en 2016, los que presentaron disminuciones importantes son los siguientes: § Tshirts y camisetas de algodón: Las exportaciones alcanzaron un valor por US$641.5 millones, una disminución de US$ 21.7 millones (-3.3%). Esto es por la caída de las ventas hacia Honduras y República Dominicana ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

que disminuyeron en US$23 millones y US$3.5 millones menos respectivamente en comparación del año 2015. Alcanzando un monto exportado en 2016 por US$44.6 millones y US$0.2 millones respectivamente. § Las demás calzas, panty-medias, leotardos, y artículos de calcetería, de algodón: exportaciones por US$118.4 millones, una

caída de 32.7%. Esto es por la caída de las exportaciones hacia Estados Unidos por US$56 millones menos en relación al año anterior, alcanzando un monto exportado a este destino por US$117.6 millones. § Suéteres (jersey), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de algodón: exportaciones por US$ 92.0 millones, una caída de 28%, equivalentes a US$ 35.7 millones menos. Esto es por la caída de los envíos hacia Estados Unidos y Honduras por US$9.9 millones y US$25.3 millones menos respectivamente con respecto al año anterior. GRÁFICA 8:

2.3 Principales destinos de exportación 2016 El principal destino de exportación del sector textil y confección es Estados Unidos, con una participación de 78.4%. En segundo lugar se ubica Honduras, con 11.4%; Guatemala, con 3.8% y Nicaragua con 1.9%.

Participación de los destinos de las exportaciones del sector textil y confección año 2016

0.2%

República Dominicana

0.6% Canadá

0.9% Costa Rica

1.5% México

1.9% Nicaragua

3.8%

0.2% Panamá

0.1% Holanda

1.0%

Los demás países

Guatemala

78.4% 11.4%

Estados Unidos (U.S.A.)

Honduras

Fuente: Banco Central de Reserva

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN Las exportaciones hacia México alcanzaron un monto por US$38.5 millones, incrementándose en 12%. Esto fue dado a las exportaciones de camisetas que alcanzaron US$15.5 millones, equivalentes a US$3.6 millones más en relación al 2015 (30%). Sin embargo, hay destinos que han disminuido sus exportaciones en 2016, destacando los siguientes: § Estados Unidos, con exportaciones por US$1977.6 millones, una disminución en US$1 millón con respecto a 2015, principalmente por menores exportaciones en las calzas y pantimedias de algodón, que disminuyeron en 32.6% en las exportaciones hacia este destino. § Honduras, con exportaciones por US$286.4 millones, que disminuyeron en 2.2%. Esto es más contemplado por la caída en los envíos de las camisetas de algodón que bajaron en US$23 millones.

§ Guatemala, quien refleja la mayor caída con una disminución de US$11 millones, TABLA 6:

generado por menores exportaciones de los demás tejidos de punto, teñidos de punto de algodón, que cayeron en 33.2%; calzoncillos en -71.7% y los hilados de algodón que disminuyeron en 69.1%. § Canadá, con una caída de 17%. debido a menores exportaciones de Suéteres (jersey), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de fibras sintéticas o artificiales en US$1.2 millones (-30%), alcanzado un monto exportado por US$2.7 millones. § Holanda, reportando una baja en las exportaciones en 14.7%. Cayeron las exportaciones de Suéteres (jersey), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de fibras sintéticas o artificiales alcanzando un monto por US$0.6 millones, cayendo 51%, equivalentes a US$0.6 millones menos respecto al 2015. § República Dominicana, registrando una disminución de 42%. Esto debido a menores ventas de camisetas de algodón, que alcanzaron un monto exportado por US$0.2 millones, una caída de 95.7%, equivalentes a US$3.6 millones menos en comparación al año anterior.

Desempeño de los principales países de destino de las exportaciones del Sector Textil y Confección 2015-2016 (En millones de dólares) Países

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Estados Unidos (U.S.A.)

$ 1,978.6

$ 1,977.6

1.0

-0.1%

Honduras

292.9

286.4

6.5

-2.2%

Guatemala

107.0

95.8

-$ 11.2

-10.5%

Nicaragua

48.3

47.4

0.9

-1.8%

México

34.4

38.5

4.1

12.0%

Costa Rica

22.4

0.0

0.1%

Canadá

17.5

14.5

3.0

-17.0%

República Dominicana

9.5

5.5

4.0

-42.0%

Panamá

6.4

4.2

2.1

-33.5%

Holanda

3.8

3.3

0.6

-14.7%

Los demás países

31.0

25.5

5.5

-17.8%

Total exportado

$ 2,551.7

-$ 30.7

-1.2%

Fuente: Banco Central de Reserva

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

$ 2,521.0

2.4 Importaciones de productos de la industria textil y confección Las importaciones de productos de la industria textil y confección en el año 2016 alcanzaron un monto por US$1,387.9 millones, una disminución de 13%, equivalentes a US$207.6 millones menos con respecto al año 2015. Esta situación

GRÁFICA 9:

fue provocada por menores importaciones de textiles en 15% lo cual refleja por un lado la caída de los precios internacionales de las materias primas y por otro, lo importante que ha sido contar el abastecimiento local de fibras sintéticas gracias al desarrollo del clúster que fabrica estas materias primas en el país. Por otra parte, las importaciones de prendas confeccionadas cayeron en 8.3%. Es importante destacar que el 67.7% de las importaciones de productos de este sector corresponde a hilados y tejidos y el 32.3% a prendas confeccionadas.

Composición de las importaciones de productos de la industria textil y confección, año 2016

67.7%

Tejidos textiles

32.3% Confección

Fuente: Banco Central de Reserva

Textiles (tejidos): Las importaciones de textiles registraron un monto por US$939.7 millones, una reducción de 15.1%, equivalentes a US$166.9 millones. Parte de los productos clasificados en esta categoría que influyeron en la reducción de las importaciones fueron los siguientes: § Tejidos de punto: siendo el principal tejido de importación, por US$270 millones, marcó

una reducción de US$55 millones menos, es decir una caída de 16.9% con respecto a 2015. § Algodón: estos productos, que son una importante materia prima para el sector, registraron una importación por US$198.8 millones, una caída de 33.8%, equivalentes a US$101.5 millones menos en relación al año anterior.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN TABLA 7:

Importaciones de textiles según capítulos del SAC. 2015-2016 (En millones de dólares)

Textiles (Según capítulo SAC)

50. Seda 51. Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 52. Algodón 53. Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 54. Filamentos sintéticos o artificiales 55. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 56. Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 57. Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil 58. Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 59. Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 60. Tejidos de punto Total Importado Textiles

2015 $ $

0.2 1.8

2016 $ $

0.1 2.4

Variación Absoluta -$ 0.0 $ 0.7

Variación Porcentual -31.3% 37.7%

$ 300.3 $ 2.9

$ 198.8 $ 3.0

-$ 101.5 $ 0.1

-33.8% 2.6%

$ 203.9 $ 157.2

$ 203.1 $ 158.9

-$ $

0.9 1.7

-0.4% 1.1%

28.2

25.0

3.2

-11.4%

1.8

2.0

0.2

13.6%

56.6

50.4

6.1

-10.8%

28.6

25.8

2.8

-9.8%

$ 325.1 $ 1,106.6

$ 270.0 $ 939.7

-$ 55.0 -$ 166.9

-16.9% -15.1%

Fuente: Banco Central de Reserva

Confección de prendas: Las importaciones de las prendas confeccionadas en 2016 alcanzaron un valor por US$448.2 millones, una reducción de 8.3%, equivalentes a 40.8% menos en relación al TABLA 8:

año anterior. Esta reducción fue influida por la caída en las importaciones de prendas y complementos de vestir de punto, que se redujeron en US$27.5 millones con respecto 2015.

Importaciones de prendas confeccionadas según capítulos del SAC. 2015-2016 (En millones de dólares)

Confección (Según capítulos SAC) 61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos Total Importado en prendas confeccionadas

Variación Absoluta

Variación Porcentual

2015

2016

$ 311.6

$ 284.1

-$ 27.5

-8.8%

$ 125.7

$ 109.9

-$ 15.8

-12.6%

$ 51.6

$ 54.1

$ 2.6

5.0%

$ 488.9

$ 448.2

-$ 40.8

-8.3%

Fuente: Banco Central de Reserva En la tabla 9, los principales productos importados durante el año 2016. ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

TABLA 9:

Principales productos importados de la industria textil y confección a nivel de código arancelario 2015-2016 (En millones de dólares)

Código Descripción Arancelario 61091000 Tshirts y camisetas de algodón 54023300 Hilados texturados de poliésteres 60062200 Los demás tejidos de punto, teñidos de punto de algodón 60063200 Los demás tejidos de punto, teñidos de punto de fibra sintética 55095300 Hilados de fibras discontinuas mezclados exclusiva o principalmente con algodón 52010000 Algodón sin cardar ni peinar 61159500 Las demás calzas, pantymedias, leotardos, y artículos de calcetería, de algodón 52051200 Hilados de algodón, sencillos, de título inferior a 714.29 decitex 61152100 Las demás calzas, pantymedias, leotardos, y artículos de calcetería, de fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex hilo sencillo 60063100 Los demás tejidos de puntos de fibras sintéticas crudas o blanqueadas Los demás productos Total Importados Textil y Confección

2015

2016 104.6 94.5

Variación Absoluta -$ 1.5 -$ 7.6

Variación Porcentual -1.4% -7.5%

$ $

106.2 $ 102.1 $

108.1 $

86.5 -$

21.5

-19.9%

89.3 $

77.0 -$

12.3

-13.8%

69.3 $

62.9

6.4

-9.3%

$ $

60.1 $ 67.1 $

55.4 -$ 44.0 -$

4.8 23.1

-8.0% -34.4%

57.8 $

40.3 -$

17.5

-30.2%

37.6 $

34.0

3.6

-9.7%

71 $

21.3 $

27.4

$ 876.5 $ 761.3 $ 1,595.5 $ 1,387.9

6.1

28.6%

-$ 115.3 -$ 207.6

-13.2% -13.0%

Fuente: Banco Central de Reserva

§ Las importaciones de camisetas de algodón tiene una importante presencia, alcanzando un monto por US$104.6 millones, mismas que disminuyeron 1.4%. § Las importaciones de las demás calzas, pantymedias, leotardos, y artículos de calcetería, de algodón fueron por US$44 millones, una caída de 34.4%, equivalentes a US$23.1 millones menos que en 2015. § Las importaciones de Hilados de algodón, sencillos, de título inferior a 714.29 decitex

registraron un monto por US$40.3 millones, una caída de 30.2%, equivalentes a US$17.5 millones en relación a 2015. Cabe destacar que hay producto que corresponde a que mucha prenda confeccionada entra bajo dos modalidades al país: como maquila o consumo final. Tal como se muestra en la tabla 10, US$121.1 millones totalizó la importación de prendas confeccionadas bajo la modalidad de maquila, es decir que el 27% de estas prendas ingresan para ser ensambladas en el país.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN TABLA 10:

Importaciones de prenda confeccionada: Maquila y No maquila 2015-2016 (En millones de dólares) Modalidad

Variación Absoluta

Variación Participación Porcentual 2016

2015

2016

Maquila

$ 126.1

$ 121.1

-$ 5.0

-4.0%

27.0%

No Maquila

$ 362.8

$ 327.1

-$ 35.7

-9.8%

73.0%

Total Importado Prenda Confeccionada

$ 488.9 $ 448.2

-$ 40.8

-8.3%

100.0%

Fuente: Banco Central de Reserva, capítulo 61, 62, 63 del SAC.

En relación a los principales países de destinos de las importaciones de productos de la industria del sector textil y confección durante el año 2016 estuvo dominada por tres países en peculiar: § Estados Unidos, con una participación del 44.8% de las importaciones, con un monto de US$621.3 millones. Esto lo posiciona como el principal proveedor para El Salvador de productos de esta industria.

TABLA 11:

§ Honduras, con una participación del 20.4%, alcanzando un monto importado por US$282.7 millones. § República Popular de China, se ubicó como el tercer proveedor con una participación de 11.4%, alcanzando un monto importado por US$157.6 millones.

Principales destinos de procedencia de las importaciones de productos de la industria del sector textil y confección 2015-2016 (En millones de dólares) Países

2015

2016

Variación Variación Participación Absoluta Porcentual 2016

Estados Unidos (U.S.A.)

837.1

621.3

-$ 215.9

-25.8%

44.8%

Honduras

255.8

282.7

26.8

10.5%

20.4%

República Popular de China

154.3

157.6

3.4

2.2%

11.4%

Guatemala

120.9

125.2

4.3

3.5%

9.0%

Hong Kong

36.2

31.0

5.2

-14.3%

2.2%

Panamá

9.6

25.2

15.7

163.8%

1.8%

México

33.5

23.8

9.7

-28.9%

1.7%

Corea del Sur

11.8

15.9

4.1

34.5%

1.1%

España

16.1

15.6

0.4

-2.6%

1.1%

Taiwán

17.2

11.9

5.3

-30.7%

0.9%

Los demás países

103.1

77.7

25.4

-24.7%

5.6%

Total Importado Textil y Confección

$ 1,595.5

-$ 207.6

-13.0%

100.0%

$ 1,387.9

Fuente: Banco Central de Reserva

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

2.6 Balanza Comercial 2015-2016 Para el año 2016, el saldo comercial del sector textil y confección fue marcado por un superávit por US$1,331 millones, siendo mayor al registrado GRÁFICA 10:

Es importante destacar este sector representa el 47.3% de las exportaciones totales de El Salvador, siendo una de las actividades económicas más importantes del país.

Balanza comercial del Sector Textil y Confección 2015-2016 (En millones de dólares) 2015

$2,551.7

en 2015 por US$176.9 millones más, es decir un crecimiento de 18.5%.

2016

$2,521.0

$1,595.5

$1,387.9 $956.2

$1,133.1

73 Exportaciones

Importaciones

Saldo comercial

Fuente: Banco Central de Reserva

3. EMPLEO 3.1 Empleo del sector textil y confección 2015-2016 La generación de empleo es la expresión más evidente de lo importante que es este sector para el país, no solo es el más generador a nivel

industrial sino en todo el sector privado. Según la información preliminar del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al mes de noviembre de 2016, las diferentes actividades relacionadas a las hilaturas, acabado, tejeduría y fabricación de prendas de vestir, permitieron el empleo directo y formal para 71,721 empleos, registrando una disminución de 2,710 puestos de trabajos con respecto al mismo periodo en el año 2015.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN GRÁFICA 11:

Empleo promedio del sector textil y confección Enero a Noviembre 2015-2016 (Número de trabajadores cotizantes del ISSS) 74,431

71,721

Ene - Nov 2015

Ene - Nov 2016

Fuente: Cálculos promedios en base a datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS, datos preliminares a Noviembre 2016.

La actividad de fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel fue la actividad que registró el dato trabajadores más alto del todo el Sector Textil y Confección, con 60,363 empleos

generados a noviembre 2016. Sin embargo, esta esto fue menor en 3,306 puestos de trabajo en comparación al año anterior en dicho periodo.

74 TABLA 12:

Empleo promedio del sector textil y confección por actividades CIIU Enero a Noviembre 2015-2016 (Número de trabajadores cotizantes al ISSS)

Actividad Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles Acabado de productos textiles Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de tapices y alfombras Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes Fabricación de tejidos de uso industrial, incluso mechas; productos textiles n.c.p. (por Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel Empleo Promedio Textil y Confección

Promedio Ene/Nov 2015 6,649

Promedio Ene/Nov 2016 7,571

Variación Variación Absoluta Porcentual 922

13.9%

951 352

541 337

-410 -15

-43.1% -4.3%

29 591

16 603

-13 12

-44.8% 2.0%

1,936

2,008

3.7%

255

283

11.0%

63,669

60,363

-3,306

-5.2%

74,431

71,721

-2,710

-3.6%

Fuente: Cálculos promedios en base a datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS, datos preliminares a noviembre 2016. Los datos al ser preliminares varían con respecto a otros informes.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

3.2 Salario promedio del sector 2015-2016 El salario promedio del sector textil y confección a noviembre 2016 alcanzó un valor por US$379.16,

TABLA 13:

Código CIIU Rev. 3

registrando una leve disminución de 0.6%. Este sector es diverso en su rama, tal como se observa en la tabla 12, la preparación e hilatura de fibras textiles es la actividad que tiene el salario promedio más alto del sector, con un valor por US$497.06, ya que hoy en día estas actividades implican tener conocimiento técnico para el manejo de los procesos involucrados.

Salarios promedios del sector textil y confección por actividades CIIU, Enero a Noviembre 2015-2016 Actividad

Promedio Ene/Nov 2015

Promedio Variación Variación Ene/Nov Absoluta Porcentual 2016

1711

Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles

$507.27

$497.06

-$10.2

-2.0%

1712

Acabado de productos textiles

$437.98

$411.47

-$26.5

-6.1%

1721

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir

$399.19

$405.06

$5.9

1.5%

1722

Fabricación de tapices y alfombras

$262.52

$253.92

-$8.6

-3.3%

1723

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes

$319.87

$328.43

$8.6

2.7%

1729

Fabricación de tejidos de uso industrial, incluso mechas; productos textiles n.c.p. (por

$466.64

$473.78

$7.1

1.5%

1730

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

$300.79

$311.77

$11.0

3.6%

1810

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

$357.75

$351.81

-$5.9

-1.7%

$381.50

$379.16

-$2.3

-0.6%

Salario Promedio Textil y Confección

Fuente: Cálculos promedios en base a datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS, datos preliminares a noviembre 2016.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TEXTIL Y CONFECCIÓN

4. FINANCIAMIENTO 4.1 Montos otorgados 2015-2016 En 2016, el sector textil y confección recibió un monto otorgado por US$139.4 millones, esto registrando una disminución de 13.3%, equivalentes a US$21.3 millones menos con respecto al año anterior. GRÁFICA 12:

Montos otorgados sector textil y confección 2015-2016 (En millones de dólares) $160.7

$139.4

2015

2016

Fuente: Cálculos promedios en base a datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS, datos preliminares a Noviembre 2016.

El Banco Davivienda otorgó US$34.1 millones en 2015, lo que permitió colocarse con la principal participación del 24.5% dentro del monto total otorgado al sector. En seguida se ubica el Banco de TABLA 14:

América Central, con una participación de 18.1% y el Banco Agrícola, quien tiene una participación de 16.9%.

Desempeño de los montos otorgados por bancos, sector textil y confección 20152016 (En millones de dólares) Bancos

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. Banco de América Central, S.A. Banco Agrícola, S.A. Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.* Scotiabank El Salvador, S.A. Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. Banco G & T Continental El Salvador, S.A. Banco de Fomento Agropecuario Banco Azul El Salvador, S.A. Banco Industrial El Salvador, S.A. Banco Promerica, S.A. Banco Procredit, S.A. Total de montos otorgados textil y confección

2015 US$

33.3 27.5 37.5 20.8 28.6 5.5 1.3 2.0 0.4 2.5 0.6 0.7 160.7

2016 US$

34.1 25.2 23.5 20.4 14.2 8.1 5.3 2.5 2.1 1.9 1.7 0.5 139.4

Variación Absoluta US$

0.8 -2.2 -14.0 -0.4 -14.4 2.5 4.0 0.6 1.6 -0.6 1.1 -0.2 -21.3

Variación Participación Porcentual 2016 2.3% -8.2% -37.3% -2.0% -50.5% 46.1% 297.9% 28.1% 356.8% -25.5% 194.7% -33.1% -13.3%

24.5% 18.1% 16.9% 14.6% 10.2% 5.8% 3.8% 1.8% 1.5% 1.4% 1.2% 0.3% 100.0%

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

4.2 Saldo adeudado 2015-2016 En cuanto al saldo adeudado del sector textil y confección registrado a diciembre 2016 alcanzó un valor por US$103.7 millones, una reducción de 11.7%, equivalentes a US$13.7 millones. GRÁFICA 13:

Saldo adeudado sector textil y confección 2015-2016 (En millones de dólares) $117.5 $103.7

2015

2016

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

El 31.1% del saldo adeudado a diciembre 2016 del sector está registrado con el Banco Agrícola, con un saldo de US$32.3 millones. En segundo lugar se encuentra Banco Davivienda, con una participación de 18.1% y Banco de América Central, con una participación de 12.3%.

77 TABLA 15:

Desempeño del saldo adeudado por bancos, sector textil y confección 2015-2016 (En millones de dólares) Bancos

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación 2016

Banco Agrícola, S.A.

$ 46.9 $

32.3

-$ 14.6

-31.2%

31.1%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

9.6 $

18.8

9.2

95.3%

18.1%

Banco de América Central, S.A.

$ 11.3 $

12.7

1.4

12.7%

12.3%

Scotiabank El Salvador, S.A.

$ 17.5 $

8.1

9.4

-53.6%

7.9%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$ 13.1 $

7.6

5.5

-42.0%

7.3%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

4.5 $

7.1

2.6

57.5%

6.8%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

4.8 $

6.9

2.1

43.2%

6.7%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

4.1 $

4.0

0.1

-2.8%

3.8%

Banco de Fomento Agropecuario

1.4 $

2.3

0.8

57.6%

2.2%

Banco Promerica, S.A.

2.5 $

1.8

0.7

-27.0%

1.8%

Banco Azul El Salvador, S.A.

0.4 $

1.2

0.7

160.9%

1.1%

Banco Procredit, S.A.

1.2 $

1.0

0.2

-17.1%

1.0%

Total de saldo adeudado textil y confección

$ 117.5 $ 103.7

-$ 13.7

-11.7%

100.0%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.*El Banco Cuscatlán aparece registrada a partir del mes de junio 2016, luego de la transición de Citibank El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

ALIMENTOS

SECTOR ALIMENTOS

Analista Sectorial: Karla Elizabeth Domínguez Zarco

GRUPO CALVO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.

HARISA, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.

LACTOLAC, S.A. DE C.V.

ECO FOODS, S.A. DE C.V.

MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

McCORMICK DE CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.

SABORES COSCO DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

10 BIMBO DE EL SALVADOR

GRUPO CALVO

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

1. Introducción

2. Sector Externo

100

3. Empleo

103

4. Financiamiento

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR:

¡Sector Alimentos: una mezcla de sabores y formas!

La fabricación de alimentos al igual que la industria en general, está enfrentando una realidad de constante cambio, a nivel mundial es una de las industrias más expresivas respecto de la innovación y una de las que más invierte en campañas de marketing, con el objetivo de ser elegidos por el consumidor. Por lo que el producto debe satisfacer múltiples requerimientos: etiquetas fáciles de comprender, productos que sean fáciles de prepararlos, productos que estén listos para consumir en cualquier momento y lugar, texturas diferentes, entre otros. La industria ha ido cambiando, la demanda hacia los snacks saludables ha ido incrementando, ya que estos toman entre comidas y que algunas veces incluso reemplazan el desayuno o cena, generando que la industria de alimentos garanticen en cada producto el carácter nutritivo y saludable. En otro caso se tienen a los productos alimenticios congelados siguen ganando posición debido a los avances en el procesado y de conservación, lo que les ha permitido mantener las mejores propiedades nutricionales y conservando su sabor, con la ventaja de estar accesible a los consumidores en cualquier época del año, como las frutas congeladas, pulpas de frutas, pan congelado, entre otros. El Sector Alimentos de El Salvador está compuesto por diversas empresas que tienen en común la solidez que solamente se logra con décadas de esfuerzo, son empresas que se han ido reinventando y adaptando para poder permanecer en el gusto de los consumidores tanto nacionales como regionales. Sin embargo, en los últimos años, ha tenido que enfrentar no sólo las dificultades del mercado, sino que además, enfrentar dificultades en el marco regulatorio. Las nuevas regulaciones que el Gobierno de El Salvador ha establecido entorno

al consumo de ciertos alimentos en los centros escolares. Una normativa en la que la industria de alimentos ha ofrecido su disposición en trabajar, participar, aportar y ser escuchada. Actualmente la normativa no considera de manera expresa las acciones para atacar el sedentarismo y la educación alimenticia, dos problemas en los que la industria por iniciativa propia intenta disminuir de manera interna dentro sus procesos para reducir el uso de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans como un proceso de autorregulación; además, apoyan a las escuelas con recursos para la reconstrucción y mantenimiento de canchas deportivas, suministro de equipo deportivo, suministro de equipo para bandas musicales, además impartiendo charlas de lonchera saludable y respeto al cuerpo, entre otros esfuerzos. Por otro lado, persiste la burocracia para renovar los permisos año con año, que no sólo tiene que ver con el costo financiero, sino que además influye el plazo para obtenerlo, ya que muchas de las instituciones públicas relacionadas al otorgamiento de los permisos y autorizaciones no cuentan con el personal suficiente para asistir a la demanda de las empresas del sector, lo cual ha generado retrasos en los procesos para obtener Permisos de Funcionamiento, Registros Sanitarios y el Certificados de Libre Venta. Actualmente, a través del Banco Mundial, se está trabajando en un Sistema Regional Centroamericano para el Reconocimiento Mutuo del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas, que implicará que los sistemas de salud estén integrados y homologados, por lo que esto es un pequeño avance que permitirá facilitar el comercio de los productos de la industria alimenticia. Ahora se encuentra en manos de cada Ministerio de Salud de adecuar los sistemas a esta plataforma regional. Aunque ya se cuenta

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ALIMENTOS con el Sistema Integral de Servicios de Salud Ambiental (SISAM) del Ministerio de Salud, aún faltan muchas mejoras para agilizar la actividad del comercio exterior del sector.

1.1

lácteos, embutidos, atún. Sin duda, es un sector con una mezcla de sabores y formas. Los datos de producción del sector indican que en 2015 alcanzó un valor de US$716.7 millones, experimentando un crecimiento de 2.8% con respecto al año 2014. Es uno de los sectores que más aportan al Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera, con una participación de 31%.

Producción

La oferta de alimentos fabricados en El Salvador incluye una variedad de productos como los snacks, galletas, pan dulce, pan francés, yogurt,

TABLA 1: Producción de actividades del sector alimentos 2014-2015 (En millones de dólares, a precios constantes 1990) Actividades

Variación Participación Porcentual 2015

2014

2015

Productos de molinería y panadería

$ 222.8

$ 228.3

2.5%

31.8%

Azúcar

$ 189.2

$ 192.2

1.6%

26.8%

Otros productos alimenticios elaborados

$ 182.5

$ 190.3

4.3%

26.5%

Productos lácteos

62.6

64.6

3.2%

9.0%

Carne y sus productos

40.0

41.1

2.8%

5.7%

Productos elaborados de la pesca

0.4

0.0%

0.1%

$ 716.8

2.8%

100.0%

Total PIB Alimentos

$ 697.4

Fuente: Banco Central de Reserva. Nota: Algunos de los valores son distintos a los de informes anteriores, dado a que el BCR ha estado realizando ajustes. También en cuanto a los productos como el atún enlatado se encuentran ubicados en la categoría de “Otros productos alimenticios elaborados”

Tal como se muestra en la tabla 1, las principales actividades están concentradas en Productos de Molinería y Panadería, que representa el 31.8% de

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lo producido del sector, seguido del azúcar con 26.8%, otros productos alimenticios elaborados con 26.5%

2. SECTOR EXTERNO1 Año con año, se detalla que el desempeño del sector externo en el comercio exterior, ASI lo clasifica de la siguiente forma: 1. Panadería y Molinería: productos provenientes de la molienda de granos, como las harinas. Adicionalmente, se incluyen el pan, galletas, entre otros.

4. Productos lácteos: productos compuestos por leche y sus derivados, como el queso, requesón, cremas, yogurts, helados, entre otros.

2. Productos cárnicos: alimentos derivados del ganado, aves, productos del mar, entre otros.

5. Snacks: productos que son a base de cereales o semillas, obtenidos por insuflado o tostado, alimentos preparados u congelados.

3. Confites: productos provenientes del azúcar y cacao, chicles, chocolates.

6. Azúcar: es un producto derivado del procesamiento de la caña, que puede ser en bruto o refinada. Aunque no es categorizado directamente como perteneciente a la industria alimenticia “per se”, por su vinculación con el sector, se incluye dentro de los análisis del sector.

El sector de alimentos ha sabido conquistar los gustos de otros mercados, especialmente el de los consumidores centroamericanos, gracias a una oferta variada de productos, del cual el 53.5% de las exportaciones totales del sector tuvieron

como destino la Región Centroamericana. En la región destaca como principal destino Guatemala, con un monto exportado de US$131 millones, seguido de Honduras y Nicaragua, con US$94 y US$33.7 millones respectivamente.

TABLA 2: Exportaciones del sector alimentos hacia la región centroamericana, año 2016 (En millones de dólares) Países

Monto Exportador 2016

Participación 2016

Guatemala

131.0

44.6%

Honduras

94.0

32.0%

Nicaragua

33.7

11.5%

Costa Rica

28.5

9.7%

Panamá

6.7

2.3%

293.9

Total Exportado Alimentos hacia Centroamérica

100.0%

Fuente: Cálculos en base a datos del Banco Central de Reserva

1. Nota: algunos valores que son calculados en este informe variará con los presentados en años anteriores dado a que se realizó un ajuste metodológico en relación a la consideración de unos incisos arancelarios y su clasificación.

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ALIMENTOS

2.1 Exportaciones del sector Valor exportado: Desempeño 2010-2016 En 2016, las exportaciones de este sector hacia todo el mundo alcanzaron los US$549.6 millones, registrando una disminución de 6.7%, equivalentes a US$39.3 millones menos que lo registrado en 2015. GRÁFICA 1:

Exportaciones del sector alimentos 2010-2016 (En millones de dólares) $608.7

$625.0 $588.6

$588.9

2014

2015

$532.1

$549.6

$477.4

2010

2011

2012

2013

2016

Crecimiento del Sector Alimentos 2010-2016 (En millones de US$ y Porcentajes) 2010 $

75.3 18.7%

2011 $

54.7 11.5%

2012 $

76.6 14.4%

2013 $

16.3 2.7%

2014 -$

36.4

-5.8%

2015

2016

$ 0.3

-$ 39.3

0.05%

-6.7%

Fuente: Banco Central de Reserva. Algunos de los valores que son calculados en este informe variarían con los presentados en años anteriores por un ajuste metodológico en relación a la consideración de algunos incisos arancelarios y su clasificación

Esa disminución se debió a menores valores exportados en azúcar y productos de panadería y molinería. Mientras que el mayor crecimiento lo experimentó la rama de productos cárnicos con una tasa de variación de 14.6%.

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Volumen exportado: Desempeño 2010-2016 En cuanto al volumen exportado, la tendencia no varía. En 2016 se alcanzó un total por 651.8 millones de kilogramos, una reducción de 17.2%, equivalentes a 135.1 millones de kilogramos menos con respecto a 2015.

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ALIMENTOS GRÁFICA 2:

Exportaciones del sector alimentos 2010-2016 (En millones de kilogramos)

786.8 591.1

592.1

2010

2011

643.4

703.4

690.5

2013

2014

2012

651.8

2015

2016

Crecimiento del Sector Alimentos 2010-2016 (En millones de kilogramos y Porcentajes)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

91.0

1.0

51.3

60.0

-12.9

96.3

-135.1

18.2%

0.2%

8.7%

9.3%

-1.8%

14.0%

-17.2%

Fuente: Banco Central de Reserva

2.1.1 Valor exportado por subsector 2015-2016 En 2016 el principal subsector de exportación fue el azúcar con un aporte de 27.3%, seguido de

snacks, con 23.4%; Productos Cárnicos, con 19.1%; Panadería y Molinería, con 17.7%; Confites, con 6.8% y Productos Lácteos, con 5.6%.

En 2016, las exportaciones de este sector hacia todo el mundo alcanzaron los US$549.6 millones, registrando una disminución de 6.7%, equivalentes a US$39.3 millones menos que lo registrado en 2015.

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GRÁFICA 3:

Participación de subsectores en exportaciones sector alimentos 2016, por monto exportado.

5.6%

27.3%

Productos lácteos

Azúcar

6.8% Confites

17.7% Panadería y molinería

19.1%

23.4%

Productos cárnicos

Snacks

Fuente: Clasificación propia en base a datos del Banco Central de Reserva

87 Es importante destacar que hay subsectores que tuvieron un crecimiento en las exportaciones durante el año 2016: § Snacks: con un valor exportado de US$128.7 millones, creció 3%, equivalentes a US$3.7 millones más que en 2015. Esto fue impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones de productos alimenticios diversos contemplados en el inciso arancelario 19059000, que alcanzó un valor exportado por US$68 millones, creciendo en US$3.4 millones más que el año anterior, siendo sus envíos que crecieron más en Guatemala y Estados Unidos en 10.9% y 19% respectivamente. § Productos cárnicos: con exportaciones por US$104.9 millones, un incremento de 14.6%, equivalentes a US$13.4 millones más. Esto impulsado por el crecimiento de las exportaciones de atunes y pescado congelado (excepto los filetes), que alcanzaron un monto

exportado por US$77 millones (+US$3.4 millones, 4.6%) y US$9.8 millones (+US$8.3 millones, 546.8%) respectivamente. Sus mercados principales se concentraron en Italia y España. § Confites: con exportaciones por US$37.6 millones, un incremento de 1.6%, equivalentes a US$0.6 millones más con respecto a 2015. Este incremento es procedente del aumento de las exportaciones de Artículos de Confitería que hacia Guatemala alcanzaron un valor por US$9.5 millones, un crecimiento de US$0.5 millones más (5.2%); asimismo, influyó el incremento de las exportaciones de Chocolate, que alcanzó un valor exportado por US$5 millones, equivalentes a US$0.2 millones más con respecto a 2015, enviados a Honduras, Guatemala y Estados Unidos principalmente. § Productos lácteos: con exportaciones por US$30.7 millones, crecimiento de 1.6%,

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ALIMENTOS equivalentes a US$0.5 millones adicionales con respecto al año anterior. Esto generado por el incremento de las exportaciones de helados por US$6 millones (+US$0.2 millones,

4.2%); yogurt por US$5.4 (+US$1.2 millones, 27.5%), y leche y nata por US$1.4 millones (+US$0.5 millones, 48.9%).

TABLA 3: Desempeño del valor exportado sector alimentos por subsector 2015-2016 (En millones de dólares) Subsectores

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual -22.3%

Azúcar

193.1

150.1

-$ 43.0

Snacks

125.0

128.7

3.7

3.0%

Productos Cárnicos

91.5

104.9

13.4

14.6%

Panadería y Molinería

112.0

97.5

-$ 14.5

-13.0%

Confites

37.0

37.6

0.6

1.6%

Productos Lácteos

30.2

30.7

0.5

1.6%

Total Exportado Alimentos

588.9

549.6

-$ 39.3

-6.7%

Fuente: Cálculos en base a datos del Banco Central de Reserva.

Panadería y Molinería con exportaciones por US$97.5 millones en 2016, marcaron una disminución de 13%, equivalentes a US$14.5 millones menos con respecto a 2015. Esto generado principalmente por la caída en las exportaciones de galletas, que alcanzaron una exportación por US$23 millones, una disminución 12.2% (-US$3.2 millones menos).

2.1.2 Volumen exportado por subsector 2015-2016

En relación al volumen exportado, el sector alimentos registro un volumen de 651.8 millones de kilogramos, principalmente impulsado por las exportaciones de azúcar, que representó el 56.9%. Seguido a este subsector, se ubicó panadería y molinería, con una participación de 22.8%. El desempeño de los subsectores según el volumen exportado en 2016 se explica a continuación:

§ Snacks (69.8 millones de kilogramos): con un incremento de 3.8% en sus exportaciones equivalentes a 2.6 millones de kilogramos más que el año anterior. Esto impulsado por el incremento de las exportaciones de los productos alimenticios diversos de la partida 19059000, que alcanzaron un volumen de 41.4 millones de kilogramos, un crecimiento de 5.2%, es decir 2 millones de kilogramos más que en 2015. § Productos cárnicos (28.8 millones de kilogramos): con un incremento en su volumen exportado en 21.7%, equivalentes a 5.1 millones de kilogramos más. Esto impulsado principalmente por las exportaciones de pescado congelado, que alcanzó un volumen por 5 millones, incrementando en 312.9%, equivalentes a 3.8 millones de kilogramos más. Además del crecimiento en las exportaciones de atún, que aumentaron en 3.4%

2. Una gran parte de los análisis vertidos en este apartado fueron proporcionados por la Asociación Azucarera de El Salvador. En cuanto al valor exportado, fue tomado de la data del Banco Central de Reserva.

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ALIMENTOS § Panadería y molinería (148.5 millones de kilogramos): con un aumento en el volumen exportado en 1.8%, equivalentes a 2.6 millones de kilogramos. Esto impulsado por el aumento de las exportaciones en volumen de harina, que fueron de 95 millones de kilogramos, ascenso equivalente en 14.6 millones de kilogramos más.

de confitería, que ascendieron en 17.9 millones de kilogramos, un crecimiento de 0.7% en relación al año anterior. Así como el chocolate, que incrementaron en volumen sus envíos en 5.6%. § Productos lácteos (13.1 millones de kilogramos): una alza de 6.9%, derivado del incremento del volumen exportado del helado y yogurt que fue de 2.7% y 23.3% respectivamente.

§ Confites (20.6 millones de kilogramos): con un aumento de 1.3%, impulsado por el incremento de las exportaciones de artículos

TABLA 4: Desempeño del volumen exportado sector alimentos por subsectores 2015-2016 (En millones de kilogramos) Variación Absoluta

Variación Porcentual

370.9

-146.5

-28.3%

67.2

69.8

2.6

3.8%

23.7

28.8

5.1

21.7%

145.8

148.5

2.6

1.8%

Confites

20.4

20.6

0.3

1.3%

Productos Lácteos

12.3

13.1

0.8

6.9%

786.8

651.8

-135.1

Subsectores

2015

2016

Azúcar

517.5

Snacks Productos Cárnicos Panadería y Molinería

Total Exportado Alimentos

-17.2%

Fuente: Cálculos en base a datos del Banco Central de Reserva

El volumen exportado disminuyó en 17.2% en el 2016, producto de la caída de las exportaciones del azúcar, subsector que tiene una alta participación del volumen exportado del sector alimentos. En términos de volumen, el azúcar alcanzó exportaciones por 370.9 millones de kilogramos, un volumen menor en 28.3 millones de kilogramos a lo exportado en 2015.

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2.2 Principales productos exportados 2016 En el año 2016, el 22.8% de las exportaciones realizadas por el sector alimentos estuvo representada por el azúcar en bruto; seguidamente por los atunes, con 14.1% y los productos alimenticios diversos con el 12.4%.

GRÁFICA 4:

Principales productos de exportación del sector alimentos año 2016

22.8%

14.9%

Azúcar en bruto

Los demás productos

2.7% Los demás frutos preparados o conservados comestibles

3.1% Quesos

4.7%

14.1%

Galletas

Atunes

4.5% Azúcar refinada

5.9%

Artículos de confitería

6.4% Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

9.0% Harina

12.4% Productos alimenticios diversos

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos de los datos del Banco Central de Reserva

Hay que destacar aquellos productos que registraron incrementos en sus envíos al exterior en el año 2016: § Atunes: con exportaciones por US$77.4 millones, mostró un incremento del 4.6%, equivalentes a US$3.4 millones más que en 2015. Esto es debido a que el destino de las exportaciones de este producto incrementó sus envíos hacia Italia, con un monto por US$23 millones, un crecimiento de 52.1%, equivalentes a US$7.9 millones más que en 2015. § Productos alimenticios diversos del inciso arancelario 19059000: con un incremento de 5.3%, equivalentes a US$3.4 adicionales con respecto al año anterior. Esto fue impulsado por el incremento de los envíos hacia Guatemala (US$26.8 millones) y Estados Unidos (US$8.3 millones) por 10.9% (US$2.6 millones más) y 19% (US$1.3 millones más) respectivamente.

§ Harinas: con un incremento de 7.6%, equivalentes a US$3.5 millones más que en 2015. Esto es debido al aumento de las exportaciones hacia Honduras, que alcanzaron un valor por US$32.1 millones, es decir 7.1%, equivalentes a US$2.1 millones más. § Artículos de confitería: con un incremento 1.3%, equivalentes a US$0.4 millones más. Esto influido por las exportaciones hacia Guatemala, con un monto por US$9.5 millones, aumento de 5.2%. § Azúcar refinada: con exportaciones que incrementaron en 73.8%, equivalentes a US$10.5 millones más que en 2015. Esto es debido a que se realizaron exportaciones nuevas hacia Myanmar (US$3.9 millones), Costa de Marfil (US$3.7 millones) y Jamaica (US$3.3 millones).

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ALIMENTOS TABLA 5: Desempeño de los principales productos de exportación sector alimentos 2015-2016 (En millones de dólares) Posición

Productos

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Azúcar en bruto

178.9 $

125.5 -$

53.4

-29.9%

Atunes

74.0 $

77.4 $

3.4

4.6%

Productos alimenticios diversos

64.7 $

68.1 $

3.4

5.3%

Harina

45.9 $

49.4 $

3.5

7.6%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

35.1 $

35.0 -$

0.1

-0.3%

Artículos de confitería

32.2 $

32.6 $

0.4

1.3%

Azúcar refinada

14.2 $

24.6 $

10.5

73.8%

Galletas

26.1 $

23.0 -$

3.2

-12.1%

Quesos

18.5 $

17.2 -$

1.3

-7.1%

Los demás frutos preparados o conservados comestibles

15.5 $

14.9 -$

0.6

-3.9%

Los demás productos

83.8 $

81.9 -$

1.9

-2.3%

Total Exportado Alimentos

588.9 $

549.6 -$

39.3

-6.7%

Fuente: Cálculos en base a datos del Banco Central de Reserva

Sin embargo, hay productos que presentaron una disminución en sus exportaciones en 2016: § Azúcar en bruto: Uno de los principales productos de exportación, con una participación del 22.8%, es el que más disminuyó en todo el sector. Con una caída de 29.9%, equivalentes a US$53.4 millones menos que en 2015. Esto es porque no se realizaron envíos a China, Nueva Zelanda, Australia, Malasia, así como la caída de las exportaciones hacia Canadá en 100%. § Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado: una caída de 0.3%. Esto influido por la disminución de los envíos hacia Nicaragua (US$6.3 millones) y Belice (US$0.3 millones), siendo de -7.7% y -16.8% respectivamente. § Galletas: una disminución de 12.1%, equivalentes a US$3.2 millones menos en comparación a 2015. Esto relacionado a la disminución de los envíos hacia Honduras,

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que alcanzaron un monto por US$3.9 millones, una caída de 48%, equivalentes a US$3.6 millones menos con respecto 2015. § Quesos: una reducción de 3.9%, equivalentes a US$0.6 millones menos con respecto al año anterior. Esto es por la reducción de ventas hacia Estados Unidos, que alcanzó un valor por US$4.6 millones, una caída de 40%, equivalentes a US$1.3 millones menos en relación al año anterior. Con el objetivo de detallar cada elemento de los subsectores que abonan al desempeño del sector alimento, se presenta la tabla 6, que contiene los principales productos exportados por subsector, destinos y crecimientos.

RANKING

de Exportadores Industriales / 2017

TABLA 6: Principales productos exportados por subsector del sector alimentos 2015-2016 (En millones de dólares) 0.1444 pulg Azúcar

Código Arancelario

Productos

17011300 Azúcar en bruto

2015

$ 178.9

2016

$ 125.5

Variación Absoluta

Variación Porcentual

-$ 53.4

-29.9%

Valor Exportado 2016

Participación en las Exportaciones del Producto 2016

Estados Unidos

$ 52.8

42.1%

Taiwán

$ 27.1

21.6%

Indonesia

$ 22.8

18.2%

Myanmar (Antes Birmania)

3.9

15.9%

Costa de Marfil

3.7

15.2%

Jamaica

3.3

13.3%

Italia

$ 23.0

29.7%

España

$ 21.6

27.9%

Costa Rica

$ 12.0

15.5%

España

7.5

76.1%

Brasil

1.0

10.3%

Taiwán

0.9

8.7%

Guatemala

9.5

29.0%

Honduras

8.2

25.1%

Nicaragua

7.6

23.3%

Honduras

1.3

25.5%

18062090

Guatemala

1.2

23.8%

18063100

Estados Unidos

1.1

21.8%

Guatemala

9.1

53.2%

Estados Unidos

4.6

26.5%

Costa Rica

1.7

9.9%

Guatemala

4.0

66.1%

Honduras

2.0

33.8%

Honduras

$ 20.7

66.9%

Guatemala

6.5

21.1%

Nicaragua

2.9

9.2%

Guatemala

8.3

50.1%

Estados Unidos

5.0

30.0%

Honduras

1.1

6.8%

Guatemala

$ 26.8

39.4%

Honduras

$ 23.0

33.7%

Estados Unidos

8.3

12.2%

Guatemala

$ 17.6

50.2%

Honduras

6.9

19.6%

Nicaragua

6.3

17.9%

17011400 17019900 Azúcar refinada

Productos Cárnicos

Destinos Principales

16041410 Atunes

$ 14.2

$ 74.0

$ 24.6

$ 77.4

$ 10.5

$ 3.4

73.8%

4.6%

16041490 03034200 Pescado 03034300 congelado, excepto los filetes 03034400 y demás carnes 03034500 de pescado de la 03035700 partida 0304

1.5

9.8

$ 8.3

546.8%

03038100 03038300 03038900 Confites

17041000 Artículos de 17049000 confitería

$ 32.2

$ 32.6

$ 0.4

1.3%

20060000 18061000 Chocolate

4.9

5.0

$ 0.2

3.8%

18063200 18069000 Productos 04061010 Lácteos 04061090

Quesos

$ 18.5

$ 17.2

-$ 1.3

-7.1%

04062010 04062020 04062090 04063000 04064000 04069020 04069090 21050000 Panadería y 11022000 Molinería 19053190

Snacks

19059000

19041090

Helados Harina de Maíz

Galletas dulces

5.8

$ 26.1

$ 19.3

Productos alimenticios diversos

$ 64.7

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

$ 35.1

6.0

$ 30.9

$ 16.6

$ 68.1

$ 35.0

$ 0.2 $ 4.8

-$ 2.7

$ 3.4

-$ 0.1

4.2% 18.5%

-14.1%

5.3%

-0.3%

Fuente: Banco Central de Reserva

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

ALIMENTOS

2.3 Principales destinos de exportación 2016 Durante 2016, el sector alimentos realizó exportaciones a 46 destinos en todo el mundo. El principal receptor es Guatemala con una representación del 23.8%. Asimismo, Honduras con un aporte de 17.1% y Estados Unidos, con una participación de 14.7%. GRÁFICA 5:

Principales destinos de las exportaciones sector alimentos 2016

11.8%

23.8%

Los demás productos

1.9%

Guatemala

Reino Unido

4.2% Indonesia

4.2% Italia

5.2%

17.1%

Costa Rica

Honduras

5.5% España

5.5% Taiwán

6.1%

14.7%

Nicaragua

Estados Unidos de América

Fuente: Banco Central de Reserva

Hay que destacar que hay incrementos en los envíos en ciertas exportaciones del sector durante el año 2016:

incrementaron en 7.1% hacia este destino, alcanzando un monto exportado por US$32.1 millones, equivalentes a US$2.1 millones más.

§ Guatemala: Un crecimiento de 23.8%, equivalentes a US$0.1 millones más. Esto principalmente por las exportaciones de productos alimenticios diversos que crecieron hacia este destino en 10.9%, alcanzando un monto exportado por US$26.8 millones, equivalentes a US$2.6 millones más.

§ Estados Unidos de América: un incremento de 3.6%, es decir US$2.8 millones más que en 2015. Esto influido por el aumento de las exportaciones de azúcar en bruto hacia este destino, que llegaron a US$52.8 millones, es decir un crecimiento de 19.4% con respecto a 2015.

§ Honduras: una alza de 2%, equivalentes a US$1.9 millones adicionales. Esto influido por las exportaciones de harinas que

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

§ Taiwán: Un crecimiento de 32.3%, equivalentes a US$7.4 millones más que el año anterior. Esto fue debido al aumento de las exportaciones de azúcar en bruto

que alcanzó un valor por US$27 millones, equivalentes a un crecimiento por US$7 millones más que en 2015 (34.7%).

en atunes que alcanzaron un valor exportado por US$23 millones, un crecimiento de 52.1%, equivalentes a US$7.9 millones más que el año anterior.

§ España: Un incremento de 16.9%, es decir US$4.4 millones adicionales. Esto es debido a que las exportaciones de pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304 alcanzó un valor por US$7.4 millones, un incremento de 1097.2%, equivalentes a US$6.9 millones más.

§ Indonesia: Exportaciones nuevas por US$22.8 millones. Esto fue dado a que realizaron exportaciones nuevas de azúcar en bruto por US$22.8 millones. § Reino Unido: Un aumento de 11,666.2%. Esto es porque se realizaron exportaciones por US$10.6 millones, un incremento de US$10.5 millones más que en 2015.

§ Italia: Un alza de 52.1%, equivalentes a US$7.9 millones más 2015. Esto fue porque las exportaciones estuvieron concentradas

TABLA 7: Desempeño de los principales destinos de exportación de sector alimentos 2015-2016 (En millones de dólares) Países

Variación Absoluta

Variación Porcentual

2015

2016

Guatemala

$ 130.9

$ 131.0

0.1

0.1%

Honduras

$ 92.1

$ 94.0

1.9

2.0%

Estados Unidos de América

$ 78.0

$ 80.8

2.8

3.6%

Nicaragua

$ 35.6

$ 33.7

2.0

-5.6%

Taiwán

$ 22.9

$ 30.3

7.4

32.3%

España

$ 25.8

$ 30.2

4.4

16.9%

Costa Rica

$ 29.8

$ 28.5

1.3

-4.2%

Italia

$ 15.1

$ 23.0

7.9

52.1%

Indonesia

$ 22.8

Reino Unido

0.1

$ 10.6

$ 10.5

11666.2%

Los demás productos

$ 158.5

$ 64.6

-$ 93.8

-59.2%

Total Exportado Alimentos

$ 588.9

$ 549.6

-$ 39.3

-6.7%

Fuente: Banco Central de Reserva

En cuanto a destinos que registraron disminuciones se registran Nicaragua y Costa Rica en 2016: § Nicaragua: Una caída de 5.6%, equivalentes a US$2 millones menos en comparación al año anterior. Influido por la disminución de las exportaciones de los productos alimenticios

diveros del inciso 19059000 equivalentes a US$6.5 millones, una reducción de US$1.7 millones menos, es decir 20.6% menos que en 2015. § Costa Rica: Una caída de 4.2%, equivalentes a US$1.3 millones menos que en 2015. Esto es debido a la disminución de las exportaciones

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

ALIMENTOS de atún que bajaron hacia este destino en 20.6%, es decir un valor exportado por US$12 millones, equivalentes a US$3.1 millones menos con respecto a 2015.

2.4 Posición a nivel centroamericano de productos seleccionados 2016 La región centroamericana representa para este sector su principal mercado, el cual ha sabido aprovechar posicionando sus productos y manteniendo su participación frente a las industrias de alimentos de cada país y los productos de otros competidores que llegan a la región. En ese sentido, merecen un reconocimiento los dulces, harina de maíz, atún, helados y el yogurt que se ubican al país como uno de los principales proveedores de la región: TABLA 9: Posiciones 2016 de productos seleccionados del sector alimentos de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares) Participación de El Salvador en Monto Importado por C.A

Posición

170490 Los demás artículos de confitería sin cacao

$ 104.6

$ 21.8

20.9%

110220 Harina de maíz

$ 41.9

$ 26.1

62.4%

190590 Los demás productos de panadería, pastelería o galletería

$ 218.6

$ 47.4

21.7%

160414 Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos

$ 61.7

$ 8.7

14.0%

210500 Helados y productos similares, incluso con cacao

$ 33.3

$ 5.1

15.4%

040310 Yogurt

$ 14.3

$ 2.0

14.1%

Productos (Subpartidas SAC)

Monto Importado desde El Salvador

Monto Importado por C.A

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2016.

2.5 Importaciones de productos alimenticios

En 2016, las importaciones de alimentos de El Salvador fueron por un valor de US$598 millones, las cuales fueron mayores en 3%, equivalente a US$1.6 millones con respecto al año anterior. A nivel de subsectores, el 35.6% de las importaciones fue de productos cárnicos, el 32.3% de los productos lácteos y el 16.2%, panadería y molinería.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

GRÁFICA 6:

Participación de las importaciones de productos alimenticios por subsector, año 2016

0.01% 6.6%

Azúcar

Confites

9.3% Confites

35.6% Productos cárnicos

16.2% Snacks

32.3% Productos lácteos Fuente: Cálculos en base a datos del Banco Central de Reserva

En 2016, las importaciones de productos alimenticios que registraron incrementos con respecto a 2015 fueron los siguientes: § Productos cárnicos: con importaciones de los productos de este subsector que alcanzaron un crecimiento de 1.3%, equivalentes por US$2.7 millones más que en 2015. Esto fue impulsado por las compras que se realizaron de pescado congelado que sumaron US$23 millones, un crecimiento de 17.6%, equivalentes a US$3.4 millones más. § Panadería y molinería: con un crecimiento de 1.1%, equivalentes a US$1 millones más. Esto impulsado por las importaciones de harinas que sumaron US$23.7 millones, un crecimiento de 14.1%.

§ Snacks: con un crecimiento de 3.2%, equivalentes a US$1.7 millones adicionales. Impulsado por las importaciones de los productos del código 19059000 productos alimenticios diversos, que alcanzaron un valor importado por US$30.2 millones, un crecimiento de 10.4%, equivalentes a US$2.8 millones adicionales. § Confites: con un incremento de 10.7%, equivalentes a US$3.8 millones más que el año anterior. Esto debido al incremento de las importaciones de chocolate, que sumaron US$20.4 millones, es decir 8.7%, equivalentes a US$1.6 millones más que en 2015, y de las importaciones de artículos de confitería que alcanzaron un valor importado por US$19 millones, es decir US$2.2 millones más que en 2015.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

ALIMENTOS TABLA 9:

Desempeño de las importaciones de productos alimenticios por subsector 2015-2016 (En millones de dólares) Subsector

Productos Cárnicos Productos Lácteos Panadería y Molinería Snacks Confites Azúcar Total Importado Alimentos

2015

2016

$ 210.3 $ 200.8 $ 95.9 $ 53.8 $ 35.7 $ 0.1 $ 596.5

$ 213.0 $ 193.0 $ 96.9 $ 55.6 $ 39.5 $ 0.1 $ 598.0

Variación Absoluta $ 2.8 -$ 7.8 $ 1.0 $ 1.7 $ 3.8 -$ 0.0 $ 1.6

Variación Porcentual 1.3% -3.9% 1.1% 3.2% 10.7% -3.2% 0.3%

Fuente: Clasificación propia en base a datos del Banco Central de Reserva

En el caso de los productos lácteos, las importaciones disminuyeron en 3.9%, equivalente a US$7.8 millones, provocado por menores importaciones de leche modificada en polvo, con un monto de US$6.1 millones, una disminución de US$7.7 millones con respecto a 2015.

21.2%, representados por un valor de US$126.8 millones. Seguidamente de las carnes de animales de la especia bovina, fresca o refrigerada, con un valor por US$71.9 millones, y la leche y nata concentradas, con un valor importado por US$33.7 millones.

A nivel de productos, los quesos fueron el principal producto importado, con una participación de

A continuación se detallan los productos importados en 2016:

TABLA 10:

Desempeño de los principales productos alimenticios importados 2015-2016 (En millones de dólares) 2015

Quesos Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada Leche y nata (Crema), concentradas Productos alimenticios diversos Embutidos Preparaciones y conservas de carne Harina Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304 Galletas Chocolate Los demás productos Total Importado Alimentos

$ 119.6 $ 72.8

$ 126.8 $ 71.9

40.5

$ 33.7

-$ 6.8

-16.7%

5.6%

$ $ $

27.4 24.6 25.1

$ 30.2 $ 25.9 $ 25.8

$ $ $

2.8 1.2 0.7

10.4% 5.0% 2.7%

5.1% 4.3% 4.3%

$ $

20.8 19.5

$ 23.7 $ 23.0

$ $

2.9 3.4

14.1% 17.6%

4.0% 3.8%

$ 21.1 $ 18.7 $ 206.3 $ 596.5

$ 22.0 $ 20.4 $ 194.7 $ 598.0

$ $ -$ $

0.9 1.6 11.6 1.6

4.4% 8.7% -5.6% 0.3%

3.7% 3.4% 32.6% 100.0%

Fuente: Banco Central de reserva

En 2016, se realizaron compras de productos alimenticios de 57 países, siendo el principal proveedor Nicaragua, con una participación de 31.1% . En segundo lugar, se ubicó Estados Unidos, ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

2016

Variación Variación Participación Absoluta Porcentual 2016 $ 7.2 6.0% 21.2% -$ 0.9 -1.3% 12.0%

Productos

con importaciones por US$110.5 millones, una participación de 18.5%. Y en tercer lugar, se ubicó Guatemala, con una participación de 17.2%

TABLA 11:

Desempeño de los principales países proveedores de productos alimenticios importados 2015-2016 (En millones de dólares) Países

Nicaragua Estados Unidos de América Guatemala Honduras Costa Rica México Nueva Zelandia Panamá Dinamarca Australia Los demás países Total Importado Alimentos

2015

2016

$ 172.6 $ 115.2 $ 93.3 $ 44.8 $ 45.2 $ 32.2 $ 18.2 $ 9.7 $ 4.1 $ 12.5 $ 48.5 $ 596.5

$ 186.2 $ 110.5 $ 103.1 $ 49.9 $ 48.0 $ 31.2 $ 14.3 $ 12.1 $ 4.7 $ 4.0 $ 34.1 $ 598.0

Variación Absoluta $ 13.6 -$ 4.7 $ 9.7 $ 5.0 $ 2.8 -$ 1.0 -$ 3.9 $ 2.4 $ 0.5 -$ 8.5 -$ 14.4 $ 1.6

Variación Porcentual 7.9% -4.1% 10.4% 11.2% 6.2% -3.1% -21.4% 24.2% 13.2% -67.8% -29.8% 0.3%

Participación 2016 31.1% 18.5% 17.2% 8.3% 8.0% 5.2% 2.4% 2.0% 0.8% 0.7% 5.7% 100.0%

Fuente: Banco Central de Reserva

2.6 Balanza Comercial 2015-2016

más, es decir 538.1%. Esto es debido a que las exportaciones disminuyeron en 6.7% y las importaciones incrementaron en 0.3%.

La balanza comercial del sector alimentos alcanzó un déficit comercial por US$48.5 millones, incrementándose en US$40.9 millones

A pesar de ello, cabe destacar que las exportaciones de este sector representan el 10.3% de las exportaciones totales del país.

GRÁFICA 7:

Balanza comercial sector alimentos 2015-2016 (En millones de dólares) 2015

$588.9

$549.6

$596.5

2016 $598.0

-$7.6 Exportaciones

Importaciones

-$48.5

Saldo comercial

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central de Reserva

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

ALIMENTOS

3. EMPLEO 3.1 Empleo del sector alimentos 2015-2016 El sector alimentos se ubica como el segundo principal generador de empleos del sector GRÁFICA 8:

industrial con un registro al mes de noviembre 2016 de 33,062 puestos de trabajos en promedio, con un crecimiento de 3.2%, equivalentes a 1,021 puestos de trabajos más que en el mismo período del año 2015.

Empleo promedio del sector alimentos Enero a Noviembre 2015-2016 (Número de trabajadores cotizantes del ISSS) 32,041

33,062

Ene - Nov 2015

Ene - Nov 2016

100 Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes con mes.

A nivel de actividades del sector alimentos, la elaboración de productos de panadería y el envase y conservación de frutas, legumbres y hortalizas, fueron las que a noviembre 2016

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

han generado más puestos de trabajo, con un promedio de 8,012 y 5,738 puestos de trabajo respectivamente.

TABLA 12:

Números de trabajadores sector alimentos por actividad CIIU Enero a Noviembre 20152016 (Cantidad de Trabajadores cotizantes del ISSS)

Promedio Ene/Nov 2015 1511 Explotación de mataderos y 789 preparación y conservación de la carne, incluso la elaboración de chorizos, grasa c 1512 Envase, conservación y 1,622 procesamiento de pescado, crustáceos y otros productos marinos (excepto sopas) 1513 Envase y conservación de frutas, 5,605 legumbres y hortalizas (excepto sopas) 1514 Elaboración de aceites y grasas de 598 origen vegetal y animal 1520 Elaboración de productos lácteos 3,226 1531 Molienda de granos: harinas, 3,318 sémolas, cereales en grano; molienda de arroz; molienda de legumbres; elaboración 1532 Elaboración de almidones y 6 productos derivados del almidón 1533 Elaboración de alimentos 749 preparados para animales 1541 Elaboración de productos de 7,793 panadería (pan, pasteles, etc.) 1542 Fábricas y refinerías de azúcar 3,396 1543 Elaboración de cacao y chocolate y 655 de productos de confitería 1544 Elaboración de macarrones, fideos, 12 alcuzcuz y productos farináceos similares 1549 Elaboración de otros productos 4,273 alimenticios n.c.p. Empleo Promedio Alimentos 32,041 Código CIIU Rev.3

Actividad

Promedio Ene/Nov 2016 814

Variación Variación Absoluta Porcentual 25

3.2%

1,612

-10

-0.6%

5,783

178

3.2%

598

0.0%

3,394 3,262

168 -56

5.2% -1.7%

66.7%

731

-18

-2.4%

8,012

219

2.8%

4,083 678

687 23

20.2% 3.5%

25.0%

4,070

-203

-4.8%

33,062

1,021

3.2%

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes con mes.

3.2 Salario promedio del sector 2015-2016 En relación al salario promedio del sector, este se mantuvo a noviembre 2016 en US$469.37, es decir un crecimiento de 3.3%, equivalentes a

US$14.50 más que el año anterior en el mismo periodo. Las actividades que registran un salario promedio más alto están relacionadas a la fabricación de azúcar y del envasado y conservación de frutas, tal como se muestra en la tabla 14.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

101

ALIMENTOS TABLA 13:

Código CIIU Rev.3

Salarios promedios por actividad del sector alimentos por actividad CIIU EneroNoviembre 2015-2016 Promedio Ene/Nov 2015

Actividad

Promedio Ene/Nov 2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1511

Explotación de mataderos y preparación y conservación de la carne, incluso la elaboración de chorizos, grasa

$ 539.71

539.21

-$ 0.50

-0.1%

1512

Envase, conservación y procesamiento de pescado, crustáceos y otros productos marinos (excepto sopas)

$ 338.87

342.07

$ 3.21

0.9%

1513

Envase y conservación de frutas, legumbres y hortalizas (excepto sopas)

$ 708.60

714.24

$ 5.64

0.8%

1514

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

$ 399.49

469.16

$ 69.67

17.4%

1520

Elaboración lácteos

productos

$ 493.54

505.75

$ 12.21

2.5%

1531

Molienda de granos: harinas, sémolas, cereales en grano; molienda de arroz; molienda de legumbres; elaboración

$ 437.74

458.69

$ 20.95

4.8%

1532

Elaboración de almidones y productos derivados del almidón

$ 254.06

249.08

-$ 4.98

-2.0%

1533

Elaboración de alimentos preparados para animales

$ 376.56

385.16

$ 8.60

2.3%

1541

Elaboración de productos de panadería (pan, pasteles, etc.)

$ 360.23

368.84

$ 8.61

2.4%

1542

Fábricas y refinerías de azúcar

$ 684.71

717.22

$ 32.50

4.7%

1543

Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería

$ 471.81

475.07

$ 3.25

0.7%

1544

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

$ 285.86

285.03

-$ 0.83

-0.3%

1549

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

$ 562.06

592.24

$ 30.18

5.4%

$ 454.87

469.37

$ 14.50

3.2%

102

Salario Promedio Alimentos

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes con mes.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

4. FINANCIAMIENTO 4.1 Montos otorgados 2015-2016

crecimiento por 15.1%, equivalentes a US$91.2 millones más que el año anterior.

En relación al monto otorgado en préstamos al sector alimentos en el año 2016 alcanzó un valor por US$693.9 millones, registrando un

Este sector es al que más créditos se les otorgó en 2016 de todo lo entregado a la industria manufacturera, con una participación de 51.7%

GRÁFICA 9:

Montos Otorgados Sector Alimentos 2015-2016 (En millones de dólares) $693.9

$602.8

103 2015

2016

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

El banco que más créditos otorgó a este sector fue el Banco Agrícola, con una participación de 52.9%, con un monto otorgado por US$367 millones, un

crecimiento de 32.1%, es decir US$89.1 millones adicionales con respecto al año 2015.

En relación al monto otorgado en préstamos al sector alimentos en el año 2016 alcanzó un valor por US$693.9 millones, registrando un crecimiento por 15.1%, equivalentes a US$91.2 millones más que el año anterior.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

ALIMENTOS TABLA 14:

Desempeño de los montos otorgados por bancos sector alimentos 2015-2016 (En millones de dólares) 2016

Variación Variación Absoluta Porcentual $ 89.1 32.1% $ 12.2 15.3% -$ 7.5 -12.4% -$ 11.8 -21.3% -$ 16.0 -27.3% -$ 2.0 -8.1% $ 10.9 111.9% $ 2.8 17.9%

Participación 2016 52.9% 13.3% 7.7% 6.3% 6.1% 3.4% 3.0% 2.7%

Bancos

2015

Banco Agrícola, S.A. Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. Banco de America Central, S.A. Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. * Scotiabank El Salvador, S.A. Banco Industrial El Salvador, S.A. Banco Promérica, S.A. Banco G & T Continental El Salvador, S.A. Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. Banco Azul El Salvador, S.A. Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador Banco de Fomento Agropecuario Banco Procredit, S.A. Total de Montos Otorgados Alimentos

$ 277.9 $ 80.1 $ 61.0 $ 55.5 $ 58.5 $ 25.4 $ 9.8 $ 15.9

$ $ $ $ $ $ $ $

$ 12.3 $ 2.3 $ -

$ 16.3 $ 7.9 $ 3.6

$ $ $

4.0 5.6 3.6

32.4% 246.0% -

2.3% 1.1% 0.5%

$ 2.1 $ 2.1 $ 602.8

$ 2.7 $ 1.7 $ 693.9

$ 0.6 -$ 0.4 $ 91.2

28.1% -19.6% 15.1%

0.4% 0.2% 100.0%

367.0 92.3 53.4 43.6 42.5 23.4 20.7 18.7

104

4.2 Saldo adeudado 2015-2016

saldo por US$451.6 millones, un crecimiento de 15.1%, equivalentes a un crecimiento de US$59.4 millones más que lo adeudado a diciembre del año 2015.

En relación al saldo adeudado en el año 2016, el sector alimentos, al mes de diciembre registró un GRÁFICA 10:

Saldo adeudado Sector Alimentos 2015-2016 (En millones de dólares) $451.6 $392.2

2015 Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

2016

El Banco Agrícola es con la entidad con la que se registró el mayor saldo adeudado con una participación del 44.5%; seguidamente del Banco TABLA 15:

Davivienda, con una participación de 17.1%, y en tercer lugar el Banco de América Central, con una participación de 7.9%.

Desempeño de los saldos adecuados por bancos sector alimentos 2015-2016 (En millones de dólares) Bancos

2015

2016

Variación Variación Absoluta Porcentual

Participación 2016

Banco Agrícola, S.A.

$ 169.4

$ 201.0

$ 31.6

18.7%

44.5%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

61.9

$ 77.3

$ 15.3

24.8%

17.1%

Banco de América Central, S.A.

28.0

$ 35.5

$ 7.5

26.7%

7.9%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

20.4

$ 34.8

$ 14.4

70.5%

7.7%

Scotiabank El Salvador, S.A.

21.9

$ 25.0

$ 3.1

14.1%

5.5%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

18.8

$ 23.7

$ 5.0

26.5%

5.3%

Banco Promerica, S.A.

15.2

$ 15.8

$ 0.7

4.4%

3.5%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

23.5

$ 14.7

-$ 8.8

-37.5%

3.2%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

2.3

9.8

$ 7.5

331.3%

2.2%

Banco Azul El Salvador, S.A.

25.7

5.4

-$ 20.3

-79.1%

1.2%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

3.5

4.3

$ 0.8

1.0%

Banco de Fomento Agropecuario

2.8

$ 2.8

0.6%

Banco Procredit, S.A.

1.7

1.6

-$ 0.2

-8.8%

0.4%

$ 451.6

$ 59.4

15.1%

100.0%

Total de Saldo Adeudado Alimentos

$ 392.2

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. *El Banco Cuscatlán aparece registrada a partir del mes de junio 2016, luego de la transición de Citibank El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

105

BEBIDAS

SECTOR BEBIDAS

Analista Sectorial: Karla Elizabeth Domínguez Zarco

LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.

EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.

URRUTIA´S ESTATE COFFEE, S.A. DE C.V.

COMPAÑIA ENVASADORA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

106

108

LIVSMART AMERICAS, S.A. DE C.V.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

112

1. Introducción

114

2. Sector Externo

126

3. Empleo

128

4. Financiamiento

107

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

LIVSMART AMERICAS, S.A. DE C.V., es una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado de bebidas; su enfoque principal es el desarrollo, producción y comercialización de bebidas saludables, nutritivas y sin preservantes, gracias a sus vanguardistas procesos de producción, dentro de las cuales destacan en su portafolio marcas líderes como NÉCTARES PETIT, PETIT PLAY, CALIFORNIA NÉCTAR, FRUTADO, FRUTA FRESCA, JUGAZZO, PETIT AVENA, SQUIZ, CALIFORNIA ICE COOL, COSECHA PURA y NATURALÍSIMO. También es la empresa encargada de la producción de grandes marcas en otras categorías como; Gatorade, Lipton, y Ocean Spray para algunos países de la región centroamericana, como resultado de la alta experiencia y tecnología de punta aplicada en sus plantas de producción.

En un mundo cada vez más globalizado, Livsmart ha apostado por la creación y tropicalización de marcas para los territorios en los cuales participa. Aprovechando los acuerdos comerciales

firmados por El Salvador, se ha logrado expandir rápidamente, posicionando sus marcas en 33 países, con presencia en casi todo el continente americano y parte del africano, acercándose con ello cada vez más a ser la mejor y mayor compañía de bebidas saludables y nutritivas de las Américas. Livsmart de la mano de sus importantes socios comerciales, se mantiene en la vanguardia desarrollando nuevos productos, marcas, empaques y formulaciones, con aplicación de tecnología en todos sus procesos productivos, para llegar a suplir necesidades en los mercados donde ya participa y todo nuevo mercado por ingresar.

¿Cómo ven el comportamiento del mercado de bebidas en Centroamérica durante los últimos cinco años? Hoy en día en el mercado centroamericano, por cada USD$100 gastados, USD$30 corresponden a la categoría de bebidas no alcohólicas, monto similar al gastado en abarrotes cuales incluye categorías como aceites, lácteos, café, pan, etc. El mercado de bebidas se ha desarrolló 3% en valor y volumen vs 2014, impulsado principalmente por Guatemala, Nicaragua y Panamá. En línea con la tendencia de cuidado de la salud y bienestar, el mercado mundial de bebidas, sin que el centroamericano sea la excepción, ha mostrado un interesante crecimiento para el segmento de jugos, néctares y bebidas refrescantes, cuyo contenido de fruta brinda beneficios específicos. A su vez, nos enfrentamos a una industria cada vez más competitiva, con una proliferación de nuevas propuestas y marcas de bajo precio. El reto de nuestros equipos será siempre entender las necesidades cambiantes del consumidor, proponiendo productos que sean parte de un estilo de vida saludable y que logren entregar verdadero valor al mercado.

¿Cuál es la tendencia de la demanda por las bebidas y jugos en la región? Con excepción de Honduras, el consumo centroamericano de la categoría de jugos presenta contracciones, puesto que los precios de productos con ingredientes naturales, suelen ser mayores a los productos artificiales. Existe un evidente reto en entender un consumidor que cada día está más informado e interesado en productos que faciliten mantener un estado de vida saludable, sin embargo, dicho consumidor cuida el gasto por preocupaciones económicas.

En este sentido, crece el interés por elegir productos con beneficios funcionales, sin preservantes, con vitaminas y con bajo contenido de azúcar, sodio y grasa. Como compañía, hemos afrontado este auge en la demanda de bebidas y jugos en la región, al desarrollar opciones inteligentes, que sean prácticas y faciliten la búsqueda de una vida balanceada.

¿En qué ha cambiado el mercado de bebidas en este tiempo? La parte medular de la evolución del mercado se debe a un consumidor cada vez más informado y preocupado por productos verdaderamente más saludables y nutritivos. Un consumidor que cada día es más consiente del gasto, provocando un intercambio de preferencias favoreciendo a las bebidas que ofrecen mejores y mayores beneficios para la salud. Las marcas juegan un importante rol en la educación al consumidor en cuanto a beneficios funcionales de su portafolio; asimismo, tenemos un consumidor cada vez más interesado en interactuar con sus marcas y hacerlas parte de sus experiencias diarias; esto presenta un reto para las empresas, ya que el mercado espera opciones cada vez más cercanas y relevantes a su estilo de vida.

A cuánto asciende (en monto y porcentaje) el crecimiento de las exportaciones de Livsmart desde El Salvador en 2017? Se estima un incremento del 23% en volumen de exportación, lo cual representa aproximadamente 1.5 miles de millones de envases producidos. La apuesta en el crecimiento de las exportaciones tiene su base principalmente en el mercado mexicano.

En 2014 se informó que se realizaría una inversión de $25 millones en la planta de El Salvador. ¿Cómo va esa ejecución y qué impacto ha tenido en la producción? La ejecución de las mejoras a la planta está ya en fase final, incluyendo ampliación a la capacidad de producción, la habilitación de un moderno laboratorio de investigación y desarrollo y la implementación de espacios abiertos de trabajo en oficinas. Era un plan de 3 años que hemos decidido extenderlo hasta el 2017, ampliaremos nuestras capacidades productivas, así como nuestras capacidades de almacenamiento y carga para exportación. Esto nos ha permitido enfrentar el crecimiento agresivo en volumen que la compañía ha experimentado en los últimos años, ofreciendo un mejor tiempo de respuesta para llevar nuestros productos al mercado. Asimismo, el laboratorio de investigación nos permite ser más ágiles en los procesos de innovación e incorporar nuevas y mejores tecnologías a nuestro negocio.

¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado Livsmart en su experiencia exportadora? En su experiencia exportadora Livsmart ha enfrentado retos importantes. Los principales retos han sido la gran competencia y proteccionismo en el mercado de bebidas, néctares y jugos, pero también se ha encontrado con problemas que rebasan la simple competencia comercial, dentro de los cuales cabe enumera los altos aranceles aplicados al ingreso de sus productos en mercados en los cuales existen vigentes acuerdos comerciales.

Para Livsmart es de gran importancia el apoyo y acompañamiento gubernamental en las negociaciones de Acuerdos Comerciales, principalmente el cierre de los tratados de libre comercio con Colombia, Perú y Ecuador; en los cuales el precio al consumidor juega un factor importante y que se ve afectado principalmente por los altos costos de transporte y aranceles. Exportar a 24 países incluyendo Estados Unidos, México y países de África, entre muchos otros no es tarea fácil, sin embargo hemos logrado exportar a países con los más altos estándares mundiales, todo esto lo hemos logrado con una adecuada planificación de acondicionamiento de nuestros productos, nuestras instalaciones, nuestra logística de transporte y nuestros más altos estándares de recurso humano calificado y capacitado constantemente.

*¿Cuáles son los principales países destinos y si han surgido nuevos mercados? Actualmente Livsmart exporta a 33 países alrededor del mundo, siendo Centro América, Caribe, Colombia, Ecuador y Estados Unidos los principales destinos de exportación. La principal apuesta de Livsmart para el 2017 es el mercado mexicano, habiendo firmado para ello un contrato importante con uno de los mayores comercializadores de bebidas para dicho mercado. Además, Livsmart ha desarrollado un interesante negocio en África, que aunque no es un mercado clave ha tenido un crecimiento relevante y reflejó la aceptación global que tiene su portafolio.

¿Cuáles son los principales productos de exportación de Livsmart y si planean ampliar el abanico de productos? Néctar Petit es el principal producto de exportación, representando un poco más del 35% del volumen total de la compañía. Sin embargo, la mezcla de productos de la compañía está sufriendo un cambio, favoreciendo el portafolio de bebidas refrescantes de fruta y jugos. El segmente de bebidas refrescantes de fruta, se ha convertido en el principal disparador de crecimiento respecto de años anteriores; asimismo, con las exportaciones hacia México, Livsmart estará migrando un interesante porcentaje de volumen de exportación hacia la categoría de jugos y bebidas de fruta, bajo la sombrilla de la marca Cosecha Pura.

¿Cuáles son las proyecciones de facturación y crecimiento para 2017 y en qué áreas planean reforzar su estrategia de trabajo? Para el 2017 se estima tener una facturación de 185 millones de dólares, lo cual representa un aumento del 15% respecto al año 2015. La estrategia seguirá apostando fuertemente al fortalecimiento del negocio en geografías actuales, a través de una agresiva inversión en mercadeo y en el lanzamiento de un robusto portafolio de innovación. Asimismo, se continuará expandiendo las operaciones hacia otros

mercados, con enfoque en México y Argentina, para lo cual será de gran importancia que se cierren las negociaciones del Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador, el Tratado de Libre Comercio con Perú, y la renegociación con Colombia, entre otros.

¿Desarrollarán próximamente alguna otra inversión o ampliación en la capacidad de producción de las instalaciones en El Salvador? Pensamos fortalecer nuestra capacidad productiva, tenemos un plan de inversión a 5 años que incluye en este lapso la instalación de 3 nuevas líneas de producción, además de una nueva bodega de producto terminado. Livsmart se encuentra en negociación con sus socios comerciales para la incorporación de dichas líneas de producción, que le permitirán llevar al mercado nuevos formatos de envase y nuevas tecnologías al mercado de bebidas. La definición de las inversiones aún se encuentran en etapa de negociación y los tiempos de ejecución dependerán del crecimiento en la demanda del mercado que vendría dado principalmente por el crecimiento de exportaciones hacia México, por lo que se estima que estas ampliaciones/incorporaciones empiecen a ejecutarse hacia el último trimestre del año.

BEBIDAS

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR:

¡Refrescando a Centroamérica y al mundo!

La industria de las bebidas se compone de dos categorías principales: I. Bebidas sin alcohol que comprende: la fabricación de jarabes de bebidas refrescantes; el embotellado y enlatado de agua y bebidas refrescantes; embotellado, enlatado y envasado en cajas de zumos de frutas; la industria del café; y la industria del té. II. Bebidas alcohólicas que incluye los licores destilados, el vino y la cerveza.

112

En El Salvador, esta industria se ha caracterizado por ser compacta en cuanto a número de empresas, pero también por su amplia oferta que incluye las dos categorías principales antes mencionadas. A nivel de los subgrupos la industria salvadoreña de bebidas se ha especializado en la fabricación de bebidas de malta, gaseosas y jugos de fruta. Mientras que la producción de agua embotellada, agua purificada y bebidas aguardientes siguen evolucionando y sumando inclusive la fabricación de ron. Un grupo que representa un potencial para el sector es la fabricación de café enlatado y listo para beber, los cuales han encontrado buena aceptación en los mercados emergentes de Asia, como por ejemplo China. Los productos de café listo para beber son especialmente adecuados para bebidas de café helado, y es así como han empezado a introducirse en los mercados de América del Norte y de Europa Occidental. En cuanto a la fabricación de bebidas de malta, una tendencia que está tomando fuerza en diferentes mercados es la fabricación de cerveza artesanal y gourmet. Estas son tendencias que evidencian las oportunidades que bajo una política de fomento de la industria de bebidas pudieran materializarse en más aportes de este sector a la economía del país. Sin embargo, lejos de trabajar en un plan para desarrollarse aún más, la industria de bebidas ha tenido que enfrentar diferentes situaciones que afectan la producción y que pondrían en riesgo

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

las exportaciones actuales, ya que desde el año 2015 las empresas enfrentan incrementos a las tarifas de aguas en más de 200%, lo cual podría agravarse si se aprueba una Ley General de Aguas desarmonizada con la realidad del quehacer industrial, que aparte de implementar normativas para el uso de este recurso, nuevos cánones por extracción y vertido, no se puede dejar de lado la concientización que las empresas de esta rama industrial ha tomado sobre el buen uso de este recurso, desde la capacitación de su personal hasta la innovación en sus procesos. No contar con un entorno adecuado para competir, provoca como es de esperarse la relocalización de las inversiones, especialmente la extranjera, como el caso de la planta Jumex Centroamérica, que en 2016 anunció el cierre de sus operaciones de producción en el país. También puede incidir en la venta de algunas empresas, como el caso de Industrias La Constancia, que fue recientemente absorbida por Anheuser-Busch InBev (AB InBev). En el entorno internacional también se enfrentw an condiciones adversas como las barreras comerciales que en ocasiones imponen los países de destino, como por ejemplo: México que a través de una clasificación arancelaria ha obligado a una empresa salvadoreña a mover sus líneas de producción hacia otro país. Panamá, es otro ejemplo, en el cual se aplicó un cambio repentino de criterios sobre néctares y donde las autoridades de El Salvador deben intervenir en términos de defensa comercial.

1.1

Producción

Este sector representa el 8% del Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera. La producción de bebidas alcanzó en 2015 un valor de US$184.8 millones, con el cual obtuvo un crecimiento de 0.8% en relación al año anterior. El crecimiento obtenido en 2015 es inferior

al crecimiento potencial del Sector, el cual ha experimentado tasas de 3.8% en años, mientras que en el período 2010-2011 fueron los años que GRÁFICA 1:

mayor crecimiento registró, por lo que hoy se mantiene un reto por volver a estos crecimientos.

Tasas de crecimiento del sector bebidas 2010-2015 (Porcentajes)

3.8 3.1

2.4 1.6 0.8

-5.2 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Banco Central de Reserva, a precios constantes 1990. El BCR ha estado realizando ajustes a base del PIB, por lo que los valores pueden diferir en relación a los informes de años anteriores.

En 2014 hubo regulaciones más duras a nivel regional que influyeron en la producción e incluso exportaciones hacia otros países.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

113

BEBIDAS

2. SECTOR EXTERNO 2.1 Exportaciones del sector

generado por la caída de las ventas internacionales de sodas y bebidas carbonatadas y de los jugos de diversas frutas y hortalizas. Desde 2014, las exportaciones del sector se han encontrado con un ciclo volátil, debido a que hay mercados donde se han cambiado algunos criterios sobre algunas materias primas y de clasificación arancelaria como es Panamá y México

Valor exportado: Desempeño 2010-2016 Las exportaciones del sector bebidas alcanzaron un valor por US$161.6 millones, mostrando una disminución de 4.3%, equivalentes a US$7.2 millones menos que en 2015. Esto principalmente GRÁFICA 2:

Exportaciones del sector bebidas 2010-2016 (En millones de dólares)

$160.4

$173.0

$176.8

$168.8 $149.7

$141.2

$161.6

114 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Crecimiento del Sector Bebidas 2010-2016 (En millones de US$ y Porcentajes) 2010 $ 13.4 10.5%

2011 $

19.3

13.6%

2012

2013

$ 12.5

$ 3.9

7.8%

2.2%

2014 -$

27.1

-15.3%

2015 $

19.1

12.7%

2016 -$ 7.2 -4.3%

Fuente: Banco Central de Reserva.

Volumen exportado: Desempeño 2010-2016 En cuanto al volumen exportado, se registró un total de 281.7 millones de kilogramos exportados. Con esto se registró un incremento de 0.5%, equivalentes a 1.4 millones de kilogramos adicionales que en 2015. Este crecimiento se debe a mayores exportaciones de agua, incluida el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, que en conjunto representan el 22.7% del volumen total exportado, y tuvieron un crecimiento de 16.6%, equivalente a 9.1 millones de kilogramos

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

adicionales con respecto al año anterior. Pero este producto en términos monetarios no tiene la misma participación ya que solo representa el 12.3%, por lo que su nivel de influencia es mucho menor dentro del resultado en términos del valor exportado. Además, al igual que otros rubros industriales, las exportaciones en valor se vieron afectadas por las políticas cambiarias que aplican algunos destinos de exportación. Es importante destacar que el volumen exportado entre 2010-2016 aumentaron en 19.4 millones de kilogramos adicionales.

GRÁFICA 3:

Exportaciones del sector bebidas 2010-2016 (En millones de kilogramos)

262.3

304.7

328.2

305.8

250.4

280.3

281.7

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Crecimiento del Sector Bebidas 2010-2016 (En millones de kilogramos y Porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28.2

42.4

23.5

-22.4

-55.4

29.9

1.4

12.0%

16.2%

7.7%

-6.8%

-18.1%

11.9%

0.5%

115

Fuente: Banco Central de Reserva

2.2 Principales productos exportados 2016 En el año 2016, las exportaciones del sector bebidas estuvieron constituidas por alrededor de

33 clases de bebidas vendidas al exterior. Las sodas y bebidas carbonatadas ocupan el primer lugar dentro de las exportaciones de las sodas y bebidas con una participación de 51.1%, seguido de los jugos de diversas frutas y hortalizas, con 15.2%; y el agua, incluida el agua, incluida el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, con 12.3%.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

BEBIDAS GRÁFICA 4:

Principales productos de exportación del sector bebidas, en base al valor exportado año 2016

0.4%

Jugo de naranja de valor Brix* 0.4% inferior o igual a 20 Jugo de tomate

0.5% Otras clases de vodka

3.0% Jugo de piña de valor Brix* inferior o igual a 20

3.2%

Cerveza de malta

7.0%

0.2% Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados a base de café

0.6% Los demás productos

57.1% Sodas, bebidas carbonatadas

Jugo de manzana de valor Brix* inferior o igual a 20

12.3% Agua, incluida el agua mineral y la gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

116

15.2% Jugos de diversas frutas y hortalizas

Fuente: Elaboración en base a cálculos de los datos del Banco Central de Reserva. * El valor Brix es la unidad de medida de sólidos solubles presentes en una solución expresados en porcentajes en peso de sacarosa

Las bebidas que incrementaron sus exportaciones durante el año 2016 fueron las siguientes: § Agua, incluida el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada: con un crecimiento de 10.3%, equivalentes a US$1.9 millones más que en 2015. Esto fue impulsado por dos mercados a los que se incrementaron sus envíos. Guatemala, con exportaciones de este producto por US$8.7 millones, equivalentes a un crecimiento de 13.9%, equivalentes a US$1.1 millones más. Además, hacia Honduras se exportó US$2.6 millones, un aumento de 66.4%, equivalentes a US$1 millón.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

§ Cerveza de malta: con un leve incremento de 0.3%. Este crecimiento vino dado porque las ventas hacia Honduras que alcanzaron un valor de US$1.2 millones, un aumento de 258.4%, equivalentes a US$0.8 millones más que en 2015. § Jugo de naranja de valor Brix inferior o igual a 20: un crecimiento de 112.5%, equivalentes a US$0.4 millones más. Este crecimiento se atribuye a que las exportaciones hacia República Dominicana alcanzó un monto por US$0.7 millones, equivalente a un crecimiento de 325.2% con respecto 2015.

§ Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café: un crecimiento de 41.3%, equivalentes a US$0.1 millones adicionales con respecto al año anterior. TABLA 1:

Esto fue impulsado por el incremento de las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos que incrementó en 45.9%, equivalentes a US$0.08 millones más que en 2015.

Desempeño de los principales productos de exportación sector bebidas 2015-2016 (En millones de dólares)

Cód. Producto Arancelario 22029090 Sodas, bebidas carbonatadas 20098990 Jugos de diversas frutas y hortalizas 22021000 Agua, incluida el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada 20097100 Jugo de manzana de valor Brix* inferior o igual a 20 22030000 Cerveza de malta 20094100 Jugo de piña de valor Brix* inferior o igual a 20 22086090 Otras clases de vodka 20091200 Jugo de naranja de valor Brix* inferior o igual a 20 20095000 Jugo de tomate 21011200 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café Los demás productos Total Exportado Bebidas

2015

2016

Variación Absoluta -$ 5.6 -$ 2.1

Variación Porcentual -5.7% -7.9%

$ $

97.9 26.7

$ $

92.3 24.6

18.1

20.0

1.9

10.3%

11.6

11.3

0.3

-2.8%

$ $

5.1 5.0

$ $

5.1 4.8

$ 0.02 -$ 0.1

0.3% -2.4%

$ $

0.9 0.3

$ $

0.8 0.7

-$ $

0.1 0.4

-9.6% 112.5%

$ $

0.8 0.2

$ $

0.7 0.3

-$ $

0.1 0.1

-10.1% 41.3%

$ 1.0 $ 161.6

-$ -$

1.2 7.2

-53.9% -4.3%

$ 2.3 $ 168.8

Fuente: Banco Central de Reserva.*El valor Brix es la unidad de medida de sólidos solubles presentes en una solución expresados en porcentajes en peso de sacarosa.

Sin embargo, hay productos dentro de esta industria de las bebidas que influyeron de gran manera para que este sector registrara una notoria desaceleración de sus productos en el año 2016:

§ Guatemala: se exportaron US$34.6 millones en estos productos, una caída de 6.9%, equivalentes a US$2.6 millones menos que en 2015.

§ Sodas, bebidas carbonatadas: con una caída de 5.7%, equivalentes a US$5.6 millones menos con respecto al año anterior. Esto afectó el comportamiento del sector, ya que en valor, este producto representa más del 50% de las exportaciones. Esta reducción fue influido por la disminución de las exportaciones principalmente a los siguientes países:

§ Panamá: se exportaron US$17.8 millones, una caída de 6.4%, equivalentes a US$1.2 millones menos. § República Dominicana: con exportaciones por US$4 millones de este producto, equivalentes a una disminución de 32.4%, es decir, US$1.9 millones menos.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

117

BEBIDAS § México: con exportaciones por US$3.8 millones, equivalentes a una reducción de 33.6%, equivalentes a US$1.9 millones menos que en 2015. § Jugos de diversas frutas y hortalizas: con una disminución de 7.9%, equivalentes a US$2.1 millones menos. Esto fue influenciado por la disminución de las exportaciones de estos productos hacia Panamá, que alcanzó un valor por US $1.2 millones, una disminución de 61%, equivalentes a US$1.9 millones menos que el año anterior. § Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20: Una caída de 2.8%, equivalentes a US$0.3 millones menos. Esto debido a que no se realizaron exportaciones de este producto hacia México y Chile, que en conjunto sumaban US$0.2 millones de exportaciones de esta clase de bebidas.

118

§ Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20: una caída de 2.4%, equivalentes a US$0.1 millones menos. Esto fue influenciado por la caída de las exportaciones de este producto hacia República Dominicana, que alcanzó un valor por US$1.3 millones, es decir una disminución de 5.5%, equivalentes a US$0.07 millones § Otras clases de vodka: con un decrecimiento de 9.6%, equivalentes a US$0.1 millones

TABLA 2:

menos. Esto es debido a que las exportaciones hacia Costa Rica disminuyeron en 5.5%, Nicaragua en 14.2% y Honduras, en 25.5%. § Jugos de tomate: con una disminución de 10.1%, equivalentes a US$0.1 millones menos. Esta caída fue impulsada por la reducción en las exportaciones hacia Costa Rica, que alcanzó un monto por US$0.04 millones, equivalentes a una reducción en $0.1 millones menos, es decir, una disminución de 72.1%.

2.3 Principales destinos de exportación 2016 El sector bebidas exporta productos a alrededor de 35 países en todo el mundo, siendo sus principales mercados de destino Guatemala, quien fue receptor de 30.3% de las exportaciones en 2016. Seguido de Honduras, con 14.4% y Nicaragua, con 13.4%. Es un sector que enfrenta competidores muy fuertes en cada mercado, y el centroamericano no es la excepción. Sin embargo, en 2016 logró exportar hacia a la región un monto deUS$120.1 millones, siendo su principal destino con una participación de 74.3%.

Exportaciones de bebidas hacia la región centroamericana 2016 (En millones de dólares) Países

Monto Exportado 2016

Guatemala

49.0

Honduras

23.3

Nicaragua

21.6

Panamá

19.7

Costa Rica

6.4

Total Exportado a Centroamérica

120.1

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

GRÁFICA 5:

Principales destinos de las exportaciones sector bebidas 2016

1.3%

1.2% Puerto Rico

Jamaica

2.8%

2.4%

Los demás países

México

3.9% Costa Rica

30.3% Guatemala

8.4% Estados Unidos (U.S.A.)

9.7% República Dominicana

14.4%

12.2% Panamá

13.4%

Honduras

Nicaragua Fuente: Banco Central de Reserva

Cabe destacar que hay mercados de destinos que incrementaron en sus compras del sector bebidas de El Salvador en el año 2016: § Honduras, con un crecimiento de 5.5%, equivalentes a US$1.2 millones más con respecto al año anterior. Este crecimiento estuvo influido porque se exportaron a este destino más agua, incluida el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, alcanzado un valor por US$2.6 millones, es decir un aumento de 66.4%, equivalentes a US$1 millón. Además de las exportaciones de cerveza de malta: que se exportaron US$1.2 millones, un aumento de 258.4%, equivalentes a US$0.8 millones más que en 2015 § Nicaragua, con un incremento de 5.8%, equivalentes a US$1.2 millones más en

comparación al año 2015. Esto causado por las exportaciones de sodas, bebidas carbonatadas hacia este mercado que alcanzaron un valor exportado a este destino por US$13.3 millones, un aumento de 4.9%, equivalentes a US$0.6 millones más que en 2015. § Estados Unidos, con un crecimiento de 13.8%, equivalentes a US$1.6 millones más. Los Jugos de diversas frutas y hortalizas impulsaron este incremento, con exportaciones que alcanzaron US$5.9 millones hacia este destino, incrementando 16.1%, equivalentes a US$0.8 millones más que en 2016. Además, de las sodas, bebidas carbonatadas, que registraron un valor exportado por US$0.7 millones, un crecimiento de 211.3%, equivalentes a US$0.5 millones más que en 2015.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

119

BEBIDAS § Jamaica, con un crecimiento de 6.4%, equivalentes a US$0.1 millones más que en 2015. Este exótico mercado tuvo este crecimiento, dado a que se exportaron exclusivamente sodas y bebidas carbonatadas, alcanzando un valor exportado por US$2.2 millones. GRÁFICA 6:

Este destino se ha estado comportando con una tendencia de crecimiento en el tema de bebidas, por lo que no hay que ignorarlo, ya que solo entre 2010 y 2016 las exportaciones a este destino incrementaron US$2.1 millones.

Exportaciones de bebidas hacia Jamaica 2010-2016 (En millones de dólares) $2.0

$2.2

$1.9 $1.7

$1.6 $1.2

$0.1

120

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

§ Puerto Rico, con una alza de 27.7%, equivalentes a US$0.4 millones adicionales. Otro destino exótico, donde las exportaciones estuvieron influenciadas por el aumento de envíos de jugos de diversas frutas y hortalizas, que totalizaron US$1 millón, un crecimiento de 7.9%, equivalentes a US$0.07 millones. Además de las exportaciones de sodas y bebidas carbonatadas

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

que alcanzaron exportaciones por US$0.4 millones, crecimiento de 481.6%, equivalentes a US$0.4 millones más que en 2015. Este destino que nunca estuvo dentro de los principales receptores del sector bebidas han mostrado interés. Entre 2010-2016, las exportaciones crecieron en US$1.1 millones

GRÁFICA 7:

Exportaciones de bebidas hacia Puerto Rico 2010-2016 (En millones de dólares) $2.2 $2.1 $1.9 $1.6

$1.5

$1.2 $0.9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

TABLA 3:

Desempeño de los principales destinos de exportación de sector bebidas 2015-2016 (En millones de dólares)

N°

Países

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Guatemala

50.2

$ 49.0

1.2

-2.4%

Honduras

22.1

$ 23.3

1.2

5.5%

Nicaragua

20.5

$ 21.6

1.2

5.8%

Panamá

24.4

$ 19.7

4.7

-19.2%

República Dominicana

16.6

$ 15.6

1.0

-6.1%

Estados Unidos (U.S.A.)

11.9

$ 13.5

1.6

13.8%

Costa Rica

6.9

6.4

0.6

-8.3%

México

6.2

3.9

2.3

-37.6%

Jamaica

2.0

2.2

0.1

6.4%

Puerto Rico

1.5

1.9

0.4

27.7%

Los demás países

6.4

4.4

2.0

-30.9%

$ 161.6

7.2

-4.3%

Total Exportado Bebidas

$ 168.8

Fuente: Banco Central de Reserva

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

121

BEBIDAS Sin embargo, hay destinos donde los envíos se vieron contraídos durante el año 2016: § Guatemala, con una disminución de 2.4%, equivalentes a US$1.2 millones menos con respecto al año anterior. Esto debido a que se exportaron US$34.6 millones en sodas y bebidas carbonatadas, una caída de 6.9%, equivalentes a US$2.6 millones menos que en 2015. § Panamá, con una caída de 19.2%, equivalentes a US$4.7 millones menos que 2015. Influenciado por la reducción en las exportaciones de sodas y bebidas carbonatadas, donde se registró un valor por US$17.8 millones, es decir 6.4% menos (-US$1.2 millones) con respecto al año anterior. Tal como se mencionó al principio de este informe, se han aplicado algunos criterios sobre los néctares que generó una disminución de las exportaciones hacia dicho destino.

122

§ República Dominicana, con disminución de 6.1%, equivalentes a US$1 millón menos. Las ventas hacia este destino de las sodas y bebidas carbonatadas alcanzaron en este destino un valor por US$4 millones, es decir una caída de 32.4%, equivalentes a US$1.9 millones menos que en 2015. § Costa Rica, con una reducción de 8.3%, equivalente a US$0.6 millones menos. Esto debido a que las exportaciones de los jugos de TABLA 4:

diversas frutas y hortalizas alcanzaron en este mercado un valor por US$0.6 millones, una reducción de 41.1%, equivalentes a US$0.4 millones menos con respecto al año anterior § México, con una disminución de 37.6%, equivalente a US$2.3 millones menos que 2015. Esta reducción fue debido a que las sodas y bebidas carbonatadas registraron exportaciones por US$3.8 millones, equivalentes a una reducción de 33.6%, equivalentes a US$1.9 millones menos que en 2015.

2.4 Posición a nivel centroamericano de productos seleccionados 2016 La industria de bebidas de El Salvador ha logrado posicionarse en la región centroamericana, logrando que sus productos se ubiquen dentro de las primeras diez posiciones como proveedor importante en la región, dado a su variada gama de bebidas. Por ejemplo, las bebidas no alcohólicas comprendidas en la subpartida del SAC 220290 ocupan la posición 1 en la región, ya que el 28.8% importado por la región fue proveído por El Salvador. Y hay más casos como los que se presentan en la siguiente tabla:

Posiciones 2016 de productos seleccionados del sector bebidas de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares)

Productos (A subpartidas SAC) 220290 Las demás bebidas no alcohólicas 200989 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los demás 200912 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. Con adición de azúcar u otro 220300 Cerveza de malta 220840 Ron y aguardiente de cana o tafia.

$202.1

Monto Importado desde El Salvador $58.2

$28.0

$8.6

30.6%

$3.3

$0.1

1.9%

7 7

$90.9 $13.4

$1.1 $0.5

1.2% 3.4%

Monto Posición Importado por C.A

Participación de El Salvador en Monto Importado por C.A

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2016. Los porcentajes pueden diferir debido al cálculo decimal.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

28.8%

2.5 Importaciones de bebidas

edulcorante o aromatizada, que representó el 28.5% del total importado de bebidas. En segundo lugar, no menos importante, son las importaciones de las sodas, bebidas carbonatadas, con una participación de 19.4%, un valor importado por US$27.5 millones. Y en tercer lugar, con la participación de 7.5% se ubicaron las importaciones de cerveza de malta. Para conocer su desempeño, se presenta la siguiente tabla:

Las importaciones de bebidas en el año 2016 alcanzaron un valor de US$142 millones, un incremento de 5.9%, equivalentes a US$7.9 millones, principalmente comprendida por 47 productos en total, de los que resalta el agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro TABLA 5:

Desempeño de los principales bebidas importadas 2015-2016 (En millones de dólares)

Cód. Arancelario

Producto

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación 2016

22021000

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

$ 41.4 $ 40.5

-$ 1.0

-2.4%

28.5%

22029090

Sodas, bebidas carbonatadas

$ 23.1 $ 27.5

$ 4.5

19.3%

19.4%

22030000

Cerveza de malta

8.9 $ 10.6

$ 1.7

19.5%

7.5%

20098990

Jugo de frutas diversas

9.0 $

9.0

$ 0.1

0.8%

6.4%

21011200

Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café

1.6 $

6.9

$ 5.3

330.4%

4.9%

22084010

Ron

6.7 $

6.2

-$ 0.4

-6.7%

4.4%

20099000

Mezclas de jugo

4.7 $

6.2

$ 1.5

30.8%

4.3%

22083090

Otras clases de whisky

4.6 $

4.5

-$ 0.0

-0.9%

3.2%

22042100

Los demás vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l

4.4 $

4.2

-$ 0.3

-6.0%

2.9%

22029010

Las demás preparaciones $ alimenticias, suplementos alimenticios

2.4 $

4.1

$ 1.7

69.2%

2.9%

$ 27.3 $ 22.2

-$ 5.0

-18.5%

15.7%

$ 134.1 $ 142.0

$ 7.9

5.9%

100.0%

Los demás productos Total Importado Bebidas Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

123

BEBIDAS Durante el año 2016, se importaron bebidas desde 49 destinos, siendo el principal proveedor Guatemala con un valor importado por US$73.6 millones, representando el 51.8% del total importado de estos productos. En segundo lugar se ubica Estados Unidos con una participación de 12.1% y Costa Rica con 7.1%. Como se aprecia en la tabla 6, se visualiza que hay destinos proveedores muy peculiares como Reino Unido, con importaciones por US$3.7 millones, comprendidas principalmente de otras clases de whisky del inciso arancelario 22083090, producto TABLA 6:

Asimismo se encuentra Holanda con US$2.6 millones, principalmente con importaciones comprendidas por agua, incluidas el agua mineral y la gaseada con adición de azúcar que representaron el 70% de las importaciones de bebidas desde este destino. Lo mismo sucedió para el caso de Suiza, donde el 99.9% de las importaciones procedentes de este destino fueron de esta clase de agua, incluida el agua mineral y gaseada.

Desempeño de los principales países proveedores de bebidas importadas 2015-2016 (En millones de dólares) Países

124

del cual se importaron US$2.7 millones desde este lugar.

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación 2016

Guatemala

74.6

$ 73.6

-$ 1.0

-1.3%

51.8%

Estados Unidos (U.S.A.)

12.6

$ 17.2

$ 4.6

36.9%

12.1%

Costa Rica

7.3

$ 10.1

$ 2.8

37.7%

7.1%

México

8.4

$ 0.0

0.1%

5.9%

Honduras

6.8

6.4

-$ 0.4

-5.8%

4.5%

Reino Unido

5.0

3.7

-$ 1.3

-26.4%

2.6%

Chile

3.2

2.8

-$ 0.5

-14.2%

1.9%

Holanda

5.1

2.6

-$ 2.4

-48.0%

1.9%

Panamá

1.1

2.4

$ 1.3

113.7%

1.7%

Suiza

0.2

1.9

$ 1.7

829.6%

1.3%

Los demás países

9.8

$ 13.0

$ 3.1

32.0%

9.1%

Total Importado Bebidas

$ 134.1

$ 142.0

$ 7.9

5.9%

100.0%

Fuente: Banco Central de Reserva

2.6 Balanza Comercial 2015-2016 Durante el año 2016, el comportamiento de la balanza comercial del sector bebidas se ubicó con un superávit de US$19.6 millones menor al registrado en 2015, una disminución de 43.5%,

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

equivalentes a US$15.1 millones sobre el saldo registrado en 2015. Esto debido a que el comportamiento de las exportaciones fue menor en -4.3% y las importaciones incrementaron en 5.9%. Este sector representa el 3% de las exportaciones industriales y totales.

GRÁFICA 8:

Balanza comercial sector bebidas 2015-2016 (En millones de dólares)

2015 $168.8

2016

$161.6 $134.1

$142.0

$34.7

Exportaciones

Importaciones

$19.6

Saldo comercial

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central de Reserva

125

Durante el año 2016, el comportamiento de la balanza comercial del sector bebidas se ubicó con un superávit de US$19.6 millones menor al registrado en 2015, una disminución de 43.5%, equivalentes a US$15.1 millones sobre el saldo registrado en 2015.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

BEBIDAS

3. EMPLEO 3.1 Empleo del sector bebidas 2015-2016 La industria de las bebidas utiliza tecnologías avanzada en sus procesos productivos, que van GRÁFICA 9:

desde la formulaciones químicas de las bebidas, el envasado, embotellado, duración y calidad. Según los datos oficiales a noviembre 2016, este sector registró 4,192 puestos de trabajos, es decir 22 empleos nuevos generados con respecto al mismo periodo del año anterior.

Empleo promedio del sector bebidas Enero a Noviembre 2015-2016 (Número de trabajadores cotizantes del ISSS)

4,170

4,192

126

Ene - Nov 2015

Ene - Nov 2016

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

Las actividades como la elaboración de bebidas malteadas y bebidas no alcohólicas han registrado

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

1,757 y 2,073 puestos de trabajo a noviembre 2016. El detalle se encuentra en la siguiente tabla:

TABLA 7:

Números de trabajadores sector bebidas por actividad CIIU Enero a Noviembre 20152016 (Cantidad de Trabajadores cotizantes del ISSS)

Código CIIU Rev.3

Actividad

Promedio Promedio Variación Variación Ene/Nov Ene/Nov Absoluta Porcentual 2015 2016

1551

Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas

359

351

-8

-2.2%

1552

Elaboración de vinos

20.0%

1553

Elaboración de bebidas malteadas y de malta

1,698

1,757

3.5%

1554

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales

2,103

2,073

-30

-1.4%

4,170

4,192

0.5%

Empleo Promedio Bebidas

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

3.2 Salario promedio del sector 20152016 En cuanto al salario promedio del sector bebidas, a noviembre 2016, se registró un valor TABLA 8:

de US$529.28, es decir un incremento de 6.4%. Siendo la actividad de elaboración de bebidas malteadas las que registraron el mayor salario promedio superior a los US$800. Tal como se explicó al inicio, esto es debido a que la tecnificación más avanzada en estos rubros.

Salarios promedios por actividad del sector bebidas por actividad CIIU EneroNoviembre 2015-2016

Código CIIU Rev.3

Actividad

Promedio Promedio Variación Variación Ene/Nov Ene/Nov Absoluta Porcentual 2015 2016

1551

Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas

$ 455.06

$ 454.01

1.05

-0.2%

1552

Elaboración de vinos

$ 280.87

$ 283.85

2.97

1.1%

1553

Elaboración de bebidas malteadas y de malta

$ 730.97

$ 870.11

$ 139.14

19.0%

1554

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales

$ 523.44

$ 509.15

-$ 14.29

-2.7%

$ 497.58

$ 529.28

$ 31.69

6.4%

Salario Promedio Bebidas

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

127

BEBIDAS

4. FINANCIAMIENTO 4.1 Montos otorgados 2015-2016 El sector bebidas representó el 1% del monto total de préstamos otorgados a la industria GRÁFICA 10:

manufacturera, con un valor por US$14.1 millones registrados en el año 2016. Esto significó un crecimiento de 69%, equivalentes a US$5.7 millones más que lo otorgado en 2015.

Montos Otorgados Sector Bebidas 2015-2016 (En millones de dólares)

$14.1

$8.3

128

2016

2015 Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

Lo interesante es que durante el año 2016, Citibank (propia financiera estadounidense, la sucursal de El Salvador) otorgó US$4 millones, específicamente en el mes de octubre. Esto lo ubicó con una participación de 28.4%; seguido del Banco Industrial, con una participación de 24.2% y Banco G&T Continental, con 15.7%.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

RANKING

de Exportadores Industriales / 2017

TABLA 9:

Desempeño de los montos otorgados por bancos sector bebidas 2015-2016 (En millones de dólares) Bancos

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Participación Porcentual 2016

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

4.0

$ 4.0

28.4%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

2.4

3.4

$ 1.0

39.4%

24.2%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

0.4

2.2

$ 1.8

449.6%

15.7%

Banco Agrícola, S.A.

0.3

2.1

$ 1.9

659.8%

15.2%

Banco de America Central, S.A.

1.0

1.4

$ 0.4

37.2%

9.7%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $

2.0

0.8

-$ 1.2

-59.0%

5.8%

Banco Procredit, S.A.

0.0

0.1

$ 0.1

200.3%

0.6%

Banco Azul El Salvador, S.A.

0.7

0.02

-$ 0.7

-97.1%

0.1%

Scotiabank El Salvador, S.A.

0.01

$ 0.0

0.1%

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A. $

0.5

-$ 0.5

-100.0%

0.0%

Banco Promerica, S.A.

1.0

-$ 1.0

-100.0%

0.0%

Total Montos Otorgados Bebidas $

8.3

14.1

$ 5.7

69.0%

100.0%

4.2 Saldo adeudado 2015-2016 En relación a lo adeudado a diciembre 2016, el sector bebidas registró un valor por US$75.6

millones, un incremento de 8.8%, equivalentes a US$69.5 millones más que en 2015. Este sector representa el 6.9% de lo adeudado por la Industria Manufacturera en total.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

129

BEBIDAS GRÁFICA 11:

Saldo adeudado Sector Bebidas 2015-2016 (En millones de dólares) $75.6 $69.5

2016

2015 Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

130

El Banco Agrícola se posicionó como el principal banco con el que se adeuda el 79.3% de la industria de bebidas; seguido del Banco Industrial, con 6.8% y el Banco G&T Continental, con el 5.6%. TABLA 10:

Desempeño de los saldos adecuados por bancos sector bebidas 2015-2016 (En millones de dólares) Bancos

2015

2016

Banco Agrícola, S.A.

57.0

Banco Industrial El Salvador, S.A.

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

Variación Absoluta

Variación Participación Porcentual 2016

$ 60.0

3.0

5.2%

79.3%

5.4

5.1

-$ 0.2

-4.6%

6.8%

2.9

4.3

1.3

45.0%

5.6%

4.0

5.3%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $

2.1

1.1

-$ 1.0

-45.6%

1.5%

Banco Azul El Salvador, S.A.

0.7

0.6

-$ 0.1

-15.6%

0.8%

Banco de América Central, S.A.

0.1

0.3

0.2

279.3%

0.4%

Banco Promerica, S.A.

1.1

0.1

-$ 1.0

-87.6%

0.2%

Banco Procredit, S.A.

0.1

$ 0.04

-$ 0.0

-28.7%

0.1%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. $

0.1

$ 0.01

-$ 0.1

-93.1%

0.0%

Scotiabank El Salvador, S.A.

$ 0.016

$ 0.001

-$ 0.0

-93.6%

0.0%

Total Adeudado Bebidas

8.8%

100.0%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

69.5

$ 75.6

6.1

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. *El Banco Cuscatlán aparece registrada a partir del mes de junio 2016, luego de la transición de Citibank El Salvador. Citibank que aparece en este cuadro hace referencia a la propia sucursal estadounidense.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

El sector bebidas representó el 1% del monto total de préstamos otorgados a la industria manufacturera, con un valor por US$14.1 millones registrados en el año 2016. Esto significó un crecimiento de 69%, equivalentes a US$5.7 millones más que lo otorgado en 2015.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

131

PLÁSTICO

SECTOR PLÁSTICO

Analista Sectorial: Karla Elizabeth Domínguez Zarco

132

TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.

SIGMAQ

CARVAJAL EMPAQUES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

PLASTIGLAS DE EL SALVADOR

CELPAC, S.A. DE C.V.

TUBOS Y PERFILES PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.

POLYBAG, S.A. DE C.V.

IBERPLASTIC, S.A. DE C.V.

SALVAPLASTIC INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

10 PLÁSTICOS EL PANDA, S.A. DE C.V.

134

TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

138

1. Introducción

140

2. Sector Externo

155

3. Empleo

156

4. Financiamiento

133

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PLÁSTICO

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: ¡Un sector promotor de la innovación!

138

El sector plástico es innovador y siempre ha estado altamente comprometido en proteger el medio ambiente. Sus productos se diversifican constantemente desde preformas para fabricar los diferentes tipos de envases rígidos, los empaques flexibles, las manufacturas para la construcción, los artículos sanitarios o higiénicos, dispositivos de cierre, sacos y bolsas, artículos de uso doméstico y de tocador hasta artículos para el uso de oficina y escolar, todos se caracterizan por una excelente calidad, alta durabilidad, resistencia y por la aplicación de procesos productivos ecoamigables.

ha adoptado como filosofía en sus productos los eco-empaques:

A manera de ejemplo, existen proyectos empresariales que muestran el compromiso del sector plástico con la preservación del medio ambiente:

Asimismo, este sector ha logrado ser un atractivo para inversiones extranjeras. El caso de OPP Film, empresa fabricante de películas plásticas para empaques, de origen peruano y filial de Oben Holding Group, ya se encuentra operando en El Salvador, con una inversión de US$100 millones, y ya ha empezado a realizar exportaciones internacionales de películas de polipropileno.

Termoencogibles, empresa que ocupa la posición uno dentro de las exportadoras del sector plástico, recicla el 100% de polietileno, solventes, metal, cartón, madera, tintas y papel. En la actualidad, cuenta con tres plantas de producción, donde se llevan a cabo los siguientes procesos de manufactura: Extrusión de Películas, Impresión Flexográfica, Laminación sin Solvente, Fabricación de Bolsas, Corte de Películas, Empaque, Reciclado y Pre-Prensa digital. SigmaQ es una empresa que posee 13 fábricas que producen empaques industriales y de lujo, ubicadas a nivel de la región Centroamericana y en México, promueve la conciencia medioambiental entre sus clientes, proveedores y colaboradores. Está comprometida con el reciclaje y el buen uso de los recursos, en el 2015 reportaron 104.23 toneladas de plástico reciclados, dispone de una clasificación en eco-estaciones de reciclaje de desechos sólidos clasificándolos en papeles, plásticos, metales y maderas, promueve campañas de reciclaje en todas sus plantas y oficinas. Carvajal Empaques, una empresa especializada en la producción y distribución de innovadores empaques para los mercados foodservice, industrial y agroindustrial, trabaja para responder a las necesidades de las nuevas generaciones y ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

§ Incorporando materias primas de mejor calidad y menos impacto ambiental. § Desarrollando empaques más livianos combinando excelente calidad y funcionalidad. § Utilizando empaques monocomponentes, es decir que está compuesto de un solo material para facilitar el reciclaje posconsumo. § Procesos de producción enmarcados en un nuevo modelo social de consciencia, implementando procesos más limpios.

“Eco Amigos”, el Programa Ambiental de la Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico, a través de sus diferentes proyectos y con la participación de empresas socias, involucran a su personal con brigadas de voluntarios, realizando acciones concretas que benefician al medio ambiente y contribuyen al esfuerzo de educación ambiental en la comunidad. Desde sus inicios en el año 2001, se ha logrado concientizar a más de 11 mil niños, 5 mil docentes y 8 mil líderes comunales en temas relacionados con los beneficios del reciclaje. Además, se han reciclado anualmente más de 10 mil toneladas de plástico, realizando diversos proyectos como: Intercambia, Huellas de Vida, Seminario Eco Recicla, entre otros. Un aspecto importante a destacar es el comportamiento del valor de las materias primas, por su dependencia del precio del petróleo, que luego de la crisis económica mundial entre los años 2007-2008, se ha encontrado con una volatilidad muy marcada. No obstante, a partir del año 2015 el precio se ha mantenido con una tendencia hacia la baja y constante.

GRÁFICA 1:

Precio Internacional de Barril del Crudo WTI por mes 2008-2017 (Dólares por barril)

$160.00 $140.00 $120.00 $100.00 $80.00 $60.00 $40.00 $20.00 Sep-16

Ene-17

May-16

Sep-15

Ene-16

May-15

Sep-14

Ene-15

May-14

Sep-13

Ene-14

Ene-13

May-13

Sep-12

Ene-12

May-12

Sep-11

Ene-11

May-11

Sep-10

Ene-10

May-10

Sep-09

May-09

Sep-08

Ene-09

May-08

Sep-07

Ene-08

Ene-07

May-07

Fuente: US Energy Information Administration (EIA)

1.1

Producción

Según los registros oficiales del Banco Central de Reserva, la producción de manufacturas de plástico en el año 2015 fue de US$62.7 millones (a precios constantes), equivalentes a un GRÁFICA 1:

crecimiento por 0.9% con respecto al año 2014. Esta ha sido la tasa más baja en los últimos seis años, sin embargo, hay que destacar que se espera una mejoría ahora con las nuevas inversiones de empresas del sector, como la innovación que están implementando.

Tasas de crecimiento de productos de caucho y plástico 2010-2015 (Porcentajes) 5.4 4.9 4.2 3.9 3.0

0.9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Banco Central de Reserva, a precios constantes 1990. Los valores pueden diferir a los reportes anteriores dado a que se han realizado ajustes en la base del BCR.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

139

PLÁSTICO

2. SECTOR EXTERNO 2.1 Exportaciones del sector

Esto demuestra el empuje empresarial de la actividad se ha mantenido, permitiendo que las exportaciones crecieran en más de US$90 millones en el período analizado.

Valor exportado: Desempeño 2010-2016 El sector plástico ha mantenido su dinamismo exportador durante los últimos años, en el 2010 exportaba US$263.1 millones y que en el año 2016 realizó exportaciones por US$355 millones. GRÁFICA 3:

En el 2016 las exportaciones alcanzaron un monto por US$355 millones, disminuyendo en 3.5%, equivalentes a US$12.9 millones menos que lo registrado en 2015.

Exportaciones del sector plástico 2010-2016 (En millones de dólares)

$329.7

$343.4

357.2

$367.9

$355.0

2013

2014

2015

2016

$299.8 $263.1

140

2011

2010

2012

Crecimiento del Sector Plástico 2010-2016 (En millones de US$ y Porcentajes) 2010

2011

$ 50.7

$ 36.6

23.8%

13.9%

2012 $

30.0

2013 $

10.0%

13.7 4.2%

2014

2015

2016

$ 13.8

$ 10.7

-$12.9

4.0%

3.0%

-3.5%

Fuente: Banco Central de Reserva.

Volumen exportado: Desempeño 2010-2016 En cuanto al volumen, el sector plástico presentó un comportamiento distinto en 2016. Con exportaciones por 163.4 millones de kilogramos, un aumento de 5.8%, equivalentes a 8.9 millones

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

de kilogramos más que en 2015. Es importante mencionar que las exportaciones entre 20102016 aumentaron en 52.4 millones de kilogramos adicionales. Cabe destacar que hubo productos que crecieron sustancialmente en su volumen

141

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PLÁSTICO

142

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

143

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PLÁSTICO exportado, como es el caso de las preformas de envase para bebidas (+1.9 millones de kilogramos más, 4.1%), las bolsas plásticas (+0.6 millones de GRÁFICA 4:

111.0

2010

144

kilogramos, 2.6%) y empaques plásticos (+5.1 millones de kilogramos, 45.6%).

Exportaciones del sector plástico 2010-2016 (En millones de kilogramos)

120.7

2011

128.8

135.8

2013

2012

141.3

2014

154.5

2015

163.4

2016

Crecimiento del Sector Plástico 2010-2016 (En millones de kilogramos y Porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15.7

9.8

8.0

7.1

5.4

13.2

8.9

16.5%

8.8%

6.7%

5.5%

4.0%

9.3%

5.8%

Fuente: Banco Central de Reserva

2.2 Principales productos exportados 2016 En 2016, diferentes productos se vendieron en el mundo, siendo los esbozos de envases para

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

bebidas, el principal producto de exportación, con una participación de 20%. En segundo lugar se posicionaron las Bolsas Plásticas, con 19.3% y en tercer lugar las vajillas y demás artículos de uso doméstico, con una participación de 15.9%.

GRÁFICA 5:

Principales productos de exportación del sector plástico, en base al valor exportado año 2016

2.2% Escobas plásticas

1.2% 2.4% Tapones, tapas y dispositivos de cierre

Calzado plástico

7.5% Los demás productos

2.5% Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas en formas primarias

20.0% Esbozos (preformas) de envases para bebidas

3.2% Muebles plásticos

3.2% Otros tipos de envases

19.3%

7.8%

Bolsas plásticas

Otros productos plásticos

145

14.8% Empaques plásticos

15.9% Vajillas y demás artículos de uso doméstico

Fuente: Elaboración en base a cálculos de los datos del Banco Central de Reserva.

Es menester destacar los productos que presentaron incrementos en las exportaciones del sector durante el año 2016: § Vajillas y demás artículos de uso doméstico: con un crecimiento de 2.9%, equivalentes a US$1.6 millones más que en 2016. Esto fue efecto de las exportaciones hacia Honduras que fueron por US$9.7 millones, registrando un crecimiento de 13.5% (equivalentes a US$1.2 millones más). Misma situación se dio con República Dominicana, al que se exportaron US$3.8 millones, un crecimiento de 38%, es decir US$1 millón más que en 2015.

§ Empaques plásticos: con un aumento de 15.1%, equivalentes a US$6.9 millones más. Esto fue influenciado por mayores exportaciones hacia Guatemala, donde se exportaron US$19.2 millones en estos productos, un crecimiento de 18%, equivalentes a US$3 millones más. Costa Rica fue otro destino que adquirió más de estos productos, recibiendo US$5.5 millones, incrementando las exportaciones en 60.3%, es decir US$2.1 millones más. Además, se hicieron envíos hacia Cuba por US$1 millón.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PLÁSTICO § Otros tipos de envases: con un alza de 4.6%, es decir US$0.5 millones adicionales. Esto causado por mayores exportaciones realizadas hacia Guatemala, que totalizaron US$2.5 millones (8.2%, +US$0.2 millones), y Costa Rica, con exportaciones por US$2.4 millones (53.4%, +US$0.2 millones)

nuevos envíos hacia Colombia por US$0.1 millones. § Escobas plásticas: con aumento de 2.2%, equivalentes a US$0.2 millones más que el año anterior. Esto es producto de mayores envíos hacia Guatemala, donde se exportaron US$2.2 millones (un aumento de 7.7%, equivalentes a US$0.2 millones más); República Dominicana, con exportaciones por US$1.6 millones (un incremento de 9.2%, US$0.1 millones más) y Nicaragua, con exportaciones por US$0.9 millones (un crecimiento de 17.7%, equivalentes a US$0.1 millones más).

§ Tapones, tapas y dispositivos de cierre: con un aumento de 5%, equivalentes a US$0.4 millones más que en 2015. Esto influenciado por el aumento de las exportaciones hacia México, que totalizaron US$0.4 millones (un crecimiento por 178.4%, equivalentes a US$0.3 millones más). Además, se realizaron TABLA 1:

146

Desempeño de los principales productos de exportación sector plástico 2015-2016 (En millones de dólares)

Código Arancelario/Partidas y Subpartidas SAC 39233091

Productos

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Esbozos (preformas) de envases para bebidas

79.7

$ 71.1

8.7

-10.9%

Bolsas plásticas

77.1

$ 68.6

8.5

-11.1%

Vajillas y demás artículos de uso doméstico

54.7

$ 56.3

1.6

2.9%

Empaques plásticos

45.7

$ 52.6

6.9

15.1%

39269099

Otros productos plásticos

27.9

$ 27.6

0.3

-1.1%

39233099

Otros tipos de envases

10.7

$ 11.2

0.5

4.6%

94037000

Muebles Plásticos

12.9

$ 11.2

1.7

-13.0%

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias

10.0

9.0

1.0

-9.6%

Tapones, tapas y dispositivos de cierre

8.2

8.6

0.4

5.0%

96039020

Escobas Plásticas

7.8

8.0

0.2

2.2%

6401-6402

Calzado Plástico

5.1

4.3

0.8

-15.4%

Los demás productos

28.1

$ 26.5

1.6

-5.6%

Total Exportado Plásticos

$ 367.9

$ 355.0

-$ 12.9

-3.5%

3923.2 3924 3919 a 3921

3904 3923.50

Fuente: Banco Central de Reserva.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

Las disminuciones en las exportaciones de algunos productos en el 2016 se reflejan en los productos siguientes: § Esbozos (preformas) de envases para bebidas: con una caída por 10.9%, equivalente a US$8.7 millones menos. Esto causado por menores exportaciones hacia los siguientes destinos: § Guatemala: con exportaciones por US$25.2 millones, con una disminución de 7.1% (US$8.7 millones menos) § Honduras: exportaciones por US$14.1 millones, una caída de 9.5%, equivalentes a US$1.5 millones menos). § Nicaragua: exportaciones por US$8.9 millones, una disminución de 18.3%, equivalentes a US$2 millones menos). § República Dominicana: con exportaciones por US$46.5 millones, una disminución de 23.9%, equivalentes a US$1 millón menos § Perú: con exportaciones por US$0.3 millones, una caída de 83.6%, equivalentes a US$1.4 millones menos. § Bolsas plásticas: con una disminución de 11.1%, equivalente a US$8.5 millones menos que en 2015. Esto es efecto de las disminuciones en las exportaciones hacia República Dominicana, que alcanzaron un monto de US$4.2 millones, una caída de 42.8% (US$3.1 millones menos). Además de caídas en las ventas internacionales hacia otros destinos como Nicaragua, con una disminución de 10.5% (US$2 millones menos) y Guatemala, donde se registró una caída de 9.6% (US$1.4 millones menos). Panamá y Estados Unidos de América también reportaron menos recepción de las exportaciones de este producto, con una disminución de 47.9% (-US$1 millón) y

61.2% (-US$1.2 millones) respectivamente en comparación a 2015. § Otros productos plásticos de código arancelario 39269099: con una caída de 1.1%, equivalentes a US$0.3 millones menos. Esto influido principalmente por menos exportaciones hacia Guatemala, que alcanzó un valor por US$9.7 millones, es decir un decrecimiento de 4.6%, equivalentes a US$0.5 millones menos. § Muebles Plásticos: con una reducción de 13%, equivalentes a US$1.7 millones menos. Esto debido a que hubo menos exportaciones hacia Guatemala, donde se registraron US$1.6 millones, una caída 31.9%, equivalentes a US$0.8 millones menos. Nicaragua fue otro destino donde se exportaron US$2.6 millones en este producto, una disminución de 18.1%, es decir US$0.6 millones menos que 2015. § Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias: una disminución de 9.6%, equivalentes a US$1 millón menos. Esto debido a que hubo menos exportaciones hacia Guatemala, que registraron un valor US$5.3 millones, con un decrecimiento de 16.8%, es decir, US$1millón menos en 2015. § Calzado Plástico: con un decrecimiento por 15.4%, equivalentes a US$0.8 millones menos. Esto influenciado por la caída de las exportaciones hacia Guatemala por US$2.2 millones, una caída de 28.4%, equivalentes a US$0.8 millones menos que 2015. Hay que destacar que las exportaciones de algunos de estos productos han sido esenciales para el desarrollo del sector durante los últimos años como se puede visualizar en las siguientes gráficas:

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

147

PLÁSTICO GRÁFICA 6 :

Desempeño de las exportaciones de diferentes productos seleccionados del sector plástico 2010-2016 (En millones de dólares)

Esbozos (preformas) de envases para bebidas

$78.5

$89.3

$81.6 $79.1 $79.7

$56.8

2010

2011

2012

2013

2014

2015

$71.1

2016

Empaques plásticos $43.1

2010

$46.2

2011

Bolsas plásticas

$38.2

2010

$50.0

2011

$57.9

$66.2

2013

$73.4 $77.1

2014

2012

2013

$45.6 $45.7

2014

2015

$52.6

2016

Muebles plásticos $68.6 $6.0

2012

$51.0 $52.3

2015

2016

2010

$9.5

2012

2013

$12.3 $12.9 $11.2

$7.1

2011

2014

2015

2016

148 Escobas plásticas $7.6

$8.0

$7.7

Calzado plástico $7.8

$8.0

$6.9

$6.5

$8.0

$7.2

$6.8 $5.1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

$4.3

2016

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central de Reserva

2.3 Principales destinos de exportación 2016 El sector plástico ha logrado entrar en el mercado de diferentes países del mundo, siendo así que en el año 2016 se registraron exportaciones a 48 destinos, siendo su principal receptor la región centroamericana con una participación de 83.7% de las exportaciones con un valor por US$297.2 millones.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

TABLA 2:

Exportaciones del sector plástico hacia Centroamérica 2016 (En millones de dólares) Países

2016

Guatemala

109.0

Honduras

84.9

Nicaragua

56.4

Costa Rica

35.4

Panamá

11.5

Total Exportado hacia Centroamérica

297.2

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Reserva

Pero Centroamérica no es la única región que demanda los productos salvadoreños de este sector, hay países fuera de la región que adquieren GRÁFICA 7:

estos productos como República Dominicana, Estados Unidos, Jamaica, México y Puerto Rico.

Principales destinos de las exportaciones sector plástico 2016

2.0% México

2.1% Jamaica

3.2%

1.1% Puerto Rico

30.7%

2.6%

Guatemala

Los demás países

Estados Unidos (U.S.A.)

3.2% Panamá

5.3% República Dominicana

10.0% Costa Rica

15.9% Nicaragua

23.9% Honduras

Fuente: Banco Central de Reserva

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

149

PLÁSTICO § Jamaica: con un incremento de 13.6%, equivalentes a US$0.9 millones más. Impulsado principalmente por las exportaciones de esbozos de envases para bebidas, que alcanzó mayores exportaciones por US$6.5 millones, un crecimiento de 12.2%, equivalentes a US$0.7 millones más.

Dentro de los principales destinos de las exportaciones del sector, hay que destacar a aquellos que presentaron crecimientos en sus envíos en el año 2016: § Honduras: con un incremento por 0.7% (US$0.6 millones más), impulsado principalmente por las exportaciones de vajillas y demás artículos de uso doméstico que incrementaron en 13.5% (US$1.2 millones más), alcanzando un valor exportado por US$9.7 millones.

§ México: con un aumento de 19.5%, equivalentes a US$1.1 millones adicionales. Este aumento fue efecto de mayores exportaciones de empaques plásticos, que alcanzaron exportaciones por US$2 millones, creciendo en 45.3% con respecto a 2015.

§ Costa Rica: con un aumento de 10.1% (US$3.2 millones más). Esto es por el incremento de las exportaciones de empaques plásticos, que alcanzaron un valor exportado por US$5.5 millones, un incremento de 60.3%, equivalentes a US$2.1 millones más que en 2015. TABLA 3:

150

§ Puerto Rico: con un crecimiento de 13.3%, es decir US$0.5 millones más. Esto principalmente influido por mayores exportaciones de otros productos plásticos por US$0.6 millones, alcanzando un crecimiento por US$0.2 millones más que 2015.

Desempeño de los principales destinos de exportación del sector plástico 2015-2016 (En millones de dólares) Países

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

-$ 4.4

-3.9% 0.7%

Guatemala

$ 113.4

109.0

Honduras

$ 84.3

84.9

Nicaragua

$ 62.8

56.4

-$ 6.3

-10.1%

Costa Rica

$ 32.2

35.4

3.2

10.1%

República Dominicana

$ 20.6

18.7

-$ 1.8

-9.0%

Panamá

$ 13.2

11.5

-$ 1.7

-13.2%

Estados Unidos de América (U.S.A.)

$ 14.7

11.4

-$ 3.3

-22.3%

Jamaica

6.5

7.3

0.9

13.6%

México

5.8

7.0

1.1

19.5%

Puerto Rico

3.5

4.0

0.5

13.3%

Los demás países

$ 11.0

9.4

-$ 1.6

-14.9%

Total Exportado Plásticos

$ 367.9

355.0

-$ 12.9

-3.5%

0.6

Fuente: Banco Central de Reserva

Sin embargo, hay destinos que presentaron disminuciones importantes en 2016: § Guatemala: con una disminución de 3.9% (-US$4.4 millones menos). Aunque fueron

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

varios productos los que presentaron caídas en sus envíos hacia este destino, el que más destacó fueron los esbozos de envases para bebidas, que registraron menos exportaciones por US$25.2 millones, un decrecimiento de

US$2 millones menos que en 2015 (-7.1%). Igual las bolsas plásticas, con exportaciones por US$19.2 millones, equivalentes a US$1.4 millones menos (-9.6%) con respecto al año anterior.

de 47.9%, equivalentes a un millón de dólares menos con respecto a 2015. § Estados Unidos: con un decrecimiento de 22.3% (US$3.3 millones menos). Esto principalmente influido por menores envíos de bolsas plásticas, que alcanzaron un monto por US$0.7 millones, una caída de 61.2%, equivalentes a US$1.2 millones menos en comparación a 2015.

§ Nicaragua: con una caída de 10.1% (US$6.3 millones menos). Esto principalmente influido por menores exportaciones de bolsas plásticas y los esbozos de envases para bebidas que disminuyeron en US$2 millones cada uno.

2.4 Posición a nivel centroamericano de productos seleccionados 2016

§ República Dominicana: con una baja de 9% (US$1.8 millones menos). Esto fue efecto de menores exportaciones de bolsas plásticas, que alcanzaron un valor exportado por US$4.2 millones, una caída de 42.8%, equivalentes a US$3.1 millones menos que en 2015. Y Las preformas de envases para bebidas, que disminuyeron sus envíos en un millón de dólares.

La industria del plástico salvadoreña se ha logrado posicionar a nivel centroamericano. La innovación de sus productos, calidad, tiempos de entrega, precios competitivos, mantienen la preferencia de los compradores y lo ubican dentro de los principales productos importados por la región tal como se muestra a continuación:

§ Panamá: con una disminución de 13.2% (US$1.7 millones menos). Esto fue debido a que las exportaciones de bolsas plásticas fueron por US$1.1 millones, es decir una caída TABLA 4:

Posiciones 2016 de productos seleccionados del sector plástico de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares) Monto Importado por C.A

Monto Importado desde El Salvador

Participación de El Salvador en Monto Importado por C.A

Productos (subpartidas SAC)

Posición

392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares.

145.0

46.4

32.0%

392321 Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno

124.1

42.1

33.9%

392410 Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa

121.4

35.3

29.1%

940370 Muebles de plástico

39.3

8.3

21.1%

392690 Las demás manufacturas, de plástico.

238.8

12.1

5.1%

392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos

50.5

2.7

5.4%

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2016. Los porcentajes pueden diferir debido al cálculo decimal.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

151

PLÁSTICO

2.5 Importaciones de productos plásticos Las importaciones de productos plásticos desde otras partes del mundo alcanzaron un valor por US$658.8 millones, es decir un decrecimiento de 3%, equivalentes a US$20.3 millones menos que lo registrado en 2015. Es menester resaltar que muchas de estas importaciones y sus variaciones están ligadas a las fluctuaciones de los precios internacionales de la materia prima. La importación de empaques plásticos sigue siendo el que mayor peso tiene en las importaciones totales de productos de plástico, con un monto por US$116.6 millones, siendo Estados Unidos el principal proveedor de este producto en el país.

Algunas materias primas presentaron una reducción en sus valores importados, como es el caso de los poliacetales, los demás poliésteres y resina exposi, en formas primarias, que alcanzaron importaciones por US$92.6 millones, una disminución de 8.8% equivalentes a US$8.9 millones menos que en 2015. Esto fue debido a que las importaciones realizadas desde Corea del Sur alcanzaron un valor por US$9.1, disminuyendo en US$7.4 millones, es decir -44.7% en relación al año anterior. Pero no se debe dejar de lado el incremento de las importaciones de otros productos terminados como es el caso de las vajillas y demás artículos de uso doméstico que alcanzaron un valor importado por US$24.5 millones, aumentando en 14.5%, equivalentes a US$3 millones más que en 2015.

152

Las importaciones de productos plásticos desde otras partes del mundo alcanzaron un valor por US$658.8 millones.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

TABLA 5: Código Arancelario / Partida y Subpartida SAC

Desempeño de los principales productos plásticos importados 2015-2016 (En millones de dólares)

Productos

3919-3921 Empaques plásticos

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Participación Porcentual 2016

118.5 $

116.6 -$

1.9

-1.6%

17.7%

111.2 $

0.03

0.03%

16.9%

3901

Polímeros de etileno en formas primarias

111.1 $

3907

Poliacetales, los demás poliésteres y resina exposi, en formas primarias

101.6

92.6 -$

8.9

-8.8%

14.1%

36.9

37.4

0.5

1.5%

5.7%

Polímeros de propileno o de otras olefinas en formas primarias

31.7

34.2

2.4

7.7%

5.2%

Otros productos plásticos

31.3

26.5 -$

4.8

-15.3%

4.0%

3903

Polímeros de estireno en formas primarias

24.9

26.2

1.3

5.4%

4.0%

3924

Vajillas y demás artículos de uso doméstico

21.4

24.5

3.0

14.2%

3.7%

3923.2

Bolsas plásticas

26.7

22.8 -$

3.9

-14.4%

3.5%

Tubos y accesorios de tuberías

20.3

21.2

0.9

4.4%

3.2%

Esbozos (preformas) de envases para bebidas

17.9

17.0 -$

0.9

-5.0%

2.6%

6401-6402 Calzado Plástico 3902

39269099

3917 39233091

Los demás productos

136.7 $

128.6 -$

8.2

-6.0%

19.5%

Total Importado Plásticos

679.1 $

658.8 -$

20.3

-3.0%

100.0%

Fuente: Banco Central de Reserva

Durante el año 2016, se importaron materias primas y manufacturas de productos plásticos procedentes de 50 países, siendo el principal Estados Unidos de América, con una participación de 33.8% del total importado de productos plásticos, principalmente de polímeros de etileno en formas primarias y empaques plásticos. En segundo lugar se ubicó República Popular de China, quien tuvo una participación de 11.7%,

colocando en el mercado salvadoreño calzado plástico (US$21 millones) y poliacetales, los demás poliésteres y resina exposi, en formas primarias (US$20.6 millones). Provenientes de Guatemala, se tuvo una participación de 10.9%, de donde se importaron principalmente empaques de plásticos por un valor de US$13.2 millones.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

153

PLÁSTICO TABLA 6:

Desempeño de los principales países proveedores de productos plásticos importados 2015-2016 (En millones de dólares) Variación Variación Participación Absoluta Porcentual 2016

Países

2015

Estados Unidos de América (U.S.A.)

$ 221.3

$ 222.4

1.1

0.5%

33.8%

República Popular de China

80.7

77.1

3.5

-4.4%

11.7%

Guatemala

72.0

71.7

0.3

-0.4%

10.9%

México

57.0

63.9

6.9

12.1%

9.7%

Taiwán

60.7

57.0

3.7

-6.1%

8.7%

Honduras

30.4

25.7

4.7

-15.5%

3.9%

Brasil

11.9

16.5

4.6

38.9%

2.5%

Colombia

16.9

14.8

2.1

-12.5%

2.2%

Corea del Sur

26.0

14.8

-$ 11.2

-43.2%

2.2%

Perú

18.1

14.4

3.7

-20.6%

2.2%

Los demás países

84.1

80.5

3.6

-4.3%

12.2%

-$ 20.3

-3.0%

100.0%

Total Importado Plásticos

$ 679.1

2016

$ 658.8

Fuente: Banco Central de Reserva

154

2.6 Balanza Comercial 2015-2016 Durante el año 2016, la balanza comercial del sector plástico mantuvo un déficit de US$303.8 GRÁFICA 8:

Balanza comercial sector plástico 2015-2016 (En millones de dólares)

2015 $679.1

$367.9

millones, una disminución de 2.4%, equivalentes a US$7.4 millones menos que el registrado en 2015. Esto demuestra el efecto que mantuvieron las exportaciones netas del sector. Asimismo hay que destacar que el sector plástico representa el 7% de las exportaciones industriales y totales del país.

2016 $658.8

$355.0

-$311.2 Exportaciones

Importaciones

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central de Reserva

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

-$303.8

Saldo comercial

3. EMPLEO 3.1 Empleo del sector plástico 2015-2016 Según la información preliminar del ISSS a noviembre 2016, el sector plástico generó, en promedio, 8,505 puestos de trabajo, es decir, un crecimiento de 4.3%, equivalentes a 350 empleos adicionales en comparación a 2015 en dicho periodo. GRÁFICA 9:

Empleo promedio del sector plástico Enero a Noviembre 2015-2016 (Número de trabajadores cotizantes del ISSS) 8,505

8,155

155 2015

2015

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

3.2 Salario promedio del sector 2015-2016 En cuanto al salario promedio del sector plástico, a noviembre 2016, se registró un valor por US$547.57, es decir una disminución de 6.4%. Por el tipo de rubro, los salarios son mayores en relación a otros sectores por el tipo de procesos que se realizan en el sector.

TABLA 7:

Código CIIU Rev.3 2520

Salarios promedios por actividad del sector plástico por actividad CIIU EneroNoviembre 2015-2016

Actividad Fabricación de productos de plástico

Salario Promedio Ene/Nov 2015

Salario Promedio Ene/Nov 2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

$ 586.93

$ 547.57

-$ 39.36

-6.7%

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PLÁSTICO

4. FINANCIAMIENTO 4.1 Montos otorgados 2015-2016

Durante el año 2016, el sector plástico mostró un monto otorgado por US$103.9 millones,

GRÁFICA 10:

marcando un crecimiento de 7%, equivalentes a US$6.8 millones más que en 2015. En los meses de abril, julio y noviembre, se otorgaron los mayores créditos, que en conjunto representaron el 44.1% del total percibido en el año.

Montos Otorgados Sector Plástico 2015-2016 (En millones de dólares) $103.9

$97.1

156 2016

2015

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Información obtenida por la Oficina de Información y Respuesta de la SSF.

GRÁFICA 11:

Montos otorgados por mes, sector plástico 2016 (En millones de dólares)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$4.2 $4.2 $6.9 $13.8 $8.8 $5.8 $12.6 $7.3 $6.5 $7.8 $19.3 $6.6

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

4.2 Saldo adeudado 2015-2016 En relación a lo adeudado a diciembre 2016, el sector plástico registró un valor por US$93.2 millones, un incremento de 21.3%, equivalentes a US$16.4 millones más que en 2015. GRÁFICA 12:

Saldo adeudado Sector Plástico 2015-2016 (En millones de dólares) $93.2 $76.9

157

2015

Saldo Adeudado Sector Plástico por Mes año 2016 (En millones de dólares) Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 76.4

$ 74.4

$ 74.7

$76.4

$ 76.5

$76.9

$80.8

$ 79.9

$ 78.6

$ 79.9

$ 93.0

$ 93.2

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Información obtenida por la Oficina de Información y Respuesta de la SSF diciembre 2016.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PAPEL CARTÓN

SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS Analista Sectorial: Karla Elizabeth Domínguez Zarco

158

KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.

SIGMAQ

ALAS DORADAS, S.A. DE C.V.

CAJAS Y BOLSAS, S.A.

EVERGREEN PACKAGING DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

IMPRESORA LA UNIÓN, S.A. DE C.V.

DAR KOLOR, S.A. DE C.V.

ALBACROME, S.A. DE C.V.

BEMISAL, S.A. DE C.V.

10 R.R. DONNELLEY CENTROAMÉRICA (RRD)-COMUNICACIÓN IMPRESA Y DIGITAL

160

KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

164

1. Introducción

166

2. Sector Externo

180

3. Empleo

182

4. Financiamiento

159

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PAPEL CARTÓN

160

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

161

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PAPEL CARTÓN

162

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

163

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PAPEL CARTÓN

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR:

¡Un sector muy vanguardista y sin límites!

Existía una fuerte apreciación de que con los diferentes dispositivos tecnológicos se sustituiría al papel, aunque si se reconoce una disminución en su uso, aún tiene una larga presencia. El sector papel y cartón se distingue por la calidad de sus productos y por sus esfuerzos de ser competitivos a nivel internacional como resultado de inversiones aplicadas a la renovación de su tecnología y a la innovación. Además, sus equipos de trabajo especializados, capacitados constantemente y motivados son capaces de estar al día con los rápidos cambios en los gustos y preferencias de los consumidores.

164

La calidad gráfica es que implica diseño e uso de materia prima sostenibilidad integral generan en este sector.

otro aspecto a resaltar impresión, así como el reciclada para apoyar la de los negocios que se

La tendencia mundial de los papeles esta orientada hacia materiales alternativos que sean amigables con el medio ambiente, en el caso de la industria de artes gráficas hasta en las oficinas, tiendas por departamento, etc. La innovación es el papel de piedra cuya base es el carbonato de calcio, materia prima que le da mayor resistencia y durabilidad, además de ser libre de químicos ahorra recursos naturales ya que es un papel de origen vegetal. Y para el resto de las manufacturas de papel y cartón tienen propiedades importantes y claves tales como la impermeabilidad, mayor capacidad de resistencia con menor grosor, durabilidad, mucho más protectores y más livianos La creatividad e innovación, son los dos componentes que involucran al desarrollo de este envolvente sector, dado a que por su nivel de integración con los demás sectores como el textil y confección, alimentos, bebidas, cuidado

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

del hogar, productos de limpieza y la agricultura y agroindustria, entre otros, sus productos llegan a las diferentes actividades comerciales, sino que a los hogares, oficinas y muchos lugares más. Este importante sector está concentrado en dos formas: la fabricación de productos de papel y cartón (hojas de papel, cuadernos, artículos de oficina, papel higiénico, cajas plegadizas, cajas de cartón, exhibidores de cartón, empaques, bolsas, entro otros) y luego están las artes gráficas impresas (etiquetas, stickers, revistas, folletos, libros, agendas, calendarios, tarjetas, entre otros) Con respecto a los canales de distribución el empaque es parte clave de la cadena logística, el embalaje de cartón, se ha convertido en un sustituto amigable de la madera. Además el cartón tiene aplicaciones innovadoras, desarrollando líneas premium de exhibidores para colocar el producto en el anaquel de supermercados, para exponer en ferias y lanzamientos de productos, para la promoción de películas de la industria cinematográfica, entro otros. Un sector que es vanguardista, ha llegado a desafiar ideas como la relación entre la luz y el cartón. Hoy en día, con el eco diseño, ya existen luminarias de varios modelos donde el cartón corrugado se ha vuelto resistente para poder ser utilizado con bombillas de bajo consumo o de LED, mismo que puede ser barnizado con agua y sin disolventes contaminantes. El sector papel, cartón y artes gráficas de El Salvador. Considerando que hoy en día las exportaciones llegaron a US$290.6 millones, siendo Centroamérica el principal mercado del sector, debido a que el 89.1% de lo que el sector exportó en 2016 fue destinado hacia esta región, con Guatemala en el primer lugar de los receptores de las exportaciones hacia esta región

TABLA 1:

Exportaciones de papel, cartón y artes gráficas hacia la región centroamericana 2016 (En millones de dólares) Monto Exportado 2016

Países Guatemala

83.8

Honduras

66.6

Costa Rica

61.0

Nicaragua

26.3

Panamá

21.3

Total Exportado a Centroamérica

$ 259.1

Fuente: Banco Central de Reserva

Como se analizará en el apartado de comercio exterior, se conocerá como se distribuyen las exportaciones totales de este interesante sector y como sus productos se han logrado posicionar en la región, compitiendo con otros países.

1.1

Producción

Según los datos del Banco Central de Reserva, la producción del sector papel, cartón y artes gráficas durante 2015 representó el 9.2% del PIB de la Industria Manufacturera.

Tal como se observa en la gráfica 1, el crecimiento del papel, cartón y sus productos fue de 4.7%, mientras que los productos de la imprenta incrementó en 1.1%.

165 GRÁFICA 1:

Tasas de crecimiento de las actividades de papel, cartón y sus productos; y de productos de la imprenta y de industrias conexas 2010-2015 (Porcentajes) Papel, cartón y sus productos Productos de la imprenta y de industrias conexas 10.1

4.7

4.1 2.3

2.1

2.2

2.1

1.6 3.1 1.3

1.1

2014

2015

0.6 2010

2011

2012

2013

Fuente: Banco Central de Reserva, a precios constantes 1990. Nota: El BCR ha estado realizando ajustes en sus bases de datos, por lo que hay valores que pueden variar en cuanto a informes anteriores

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PAPEL CARTÓN

2. SECTOR EXTERNO 2.1 Exportaciones del sector

Asimismo, hay otros aspectos que siempre influyen en el desempeño del valor exportado, como las devaluaciones generadas en países receptores de las exportaciones, y la fuerte competencia de la proveeduría local y a nivel regional.

Valor exportado: Desempeño 2010-2016 El sector papel, cartón y artes gráficas registró un valor exportado por US$290.6 millones, es decir una disminución de 2.8%, equivalentes a US$8.5 millones menos que lo registrado en 2015. Esto influido por la disminución de las ventas al exterior de papel higiénico y cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares. GRÁFICA 2:

166

A pesar de esto, las exportaciones del sector entre 2010-2016 incrementaron en US$57 millones, demostrando que se comporta al mismo ritmo que los demás sectores económicos, dado al alto nivel de encadenamiento en la producción con los mismos.

Exportaciones del sector papel, cartón y artes gráficas 2010-2016 (En millones de dólares)

$285.1

$287.3

$300.3

$293.6

$299.1

$290.6

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$233.7

2010

Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2016 (En millones de US$ y Porcentajes) 2010 $

5.9 2.6%

2011 $ 51.4 22.0%

2012 $

2.2

2013 $

0.8%

Fuente: Banco Central de Reserva.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

12.9 4.5%

2014 -$

6.6

-2.2%

2015 $

5.5 1.9%

2016 -$

8.5

-2.8%

Volumen exportado: Desempeño 2010-2016 En cuanto al volumen exportado por el sector, en 2016 se registró 206.8 millones de kilogramos, GRÁFICA 3:

es decir, un incremento de 1.6%, equivalentes a 3.3 millones de kilogramos más que en 2015. Es importante destacar que se exporta más volumen.

Exportaciones del sector papel, cartón y artes gráficas 2010-2016 (En millones de kilogramos)

201.8

201.9

213.0

199.6

203.5

206.8

2011

2012

2013

2014

2015

2016

166.8

2010

Crecimiento del Sector papel, cartón y artes gráficas 2010-2016 (En millones de kilogramos y Porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12.7

35.0

0.1

11.1

-13.4

3.9

3.3

8.2%

21.0%

0.0%

5.5%

-6.3%

2.0%

1.6%

Fuente: Banco Central de Reserva

2.2 Principales productos exportados 2016 El sector papel, cartón y artes gráficas se compone de una manera muy peculiar. Según la clasificación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), este peculiar sector tiene tres secciones: § Capítulo 47: Compuesto de las materias primas del sector que son pastas de madera, fibras celulosas y papel o cartón para reciclar.

§ Capítulo 48: De aquí se toman en cuenta los productos que ya han sido transformados a una manufactura para ser utilizado por el usuario final. § Capítulo 49: esta sección es donde se encuentran las artes gráficas, los productos con impresiones como folletos, revistas, stickers, periódicos, entre otros. En el año 2016, el 90.3% de las exportaciones del sector se concentran en el capítulo 48, siendo los productos ya manufacturados de papel y cartón los que son los principales en venderse al mundo.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

167

PAPEL CARTÓN GRÁFICA 4:

Distribución de las exportaciones del sector papel, cartón y artes gráficas según capítulos del SAC

2.7% 47 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

6.8% Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos

90.3% 48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartón

168 Fuente: Elaboración en base a cálculos de los datos del Banco Central de Reserva.

Las exportaciones de los productos del capítulo 48, sobre papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón, llegaron a US$262.5 millones, una disminución de 3.1%, TABLA 2:

equivalentes a US$8.4 millones menos que en 2015. Por lo que tiene una gran influencia sobre el comportamiento de las exportaciones totales del sector.

Desempeño de las exportaciones del sector papel, cartón y artes gráficas 2015-2016 según capítulo del SAC (En millones de dólares) Capítulo SAC

47 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 49 - Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias graficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos Total Exportado Papel, Cartón y Artes Gráficas Fuente: Banco Central de Reserva.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

2015 $

7.0

2016 $

8.0

Variación Absoluta $ 1.0

Variación Porcentual 14.4%

$ 270.9

$ 262.5

8.4

-3.1%

1.1

-5.1%

8.5

-2.8%

21.2

$ 299.1

20.2

$ 290.6

En cuanto a los productos del capítulo 49, disminuyeron 5.1%, equivalentes a US$1.1 millones menos. Resultado distinto fue para los productos del capítulo 47, de pasta de madera, donde incrementaron 14.4%, equivalentes a US$1 millón en relación en 2015. Principales productos de exportación: En cuanto a nivel de productos a nivel de incisos arancelarios, el papel higiénico fue el más GRÁFICA 5:

participación tuvo dentro de las exportaciones del sector durante el 2016, con 37.8%. En segundo lugar se ubican las cajas de papel o cartón corrugados con una participación de 12.8%. , y en tercer lugar el papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados (“crepes”), plisados, con una participación de 8.2%

Principales productos de exportación sector papel, cartón y artes gráficas, año 2016

2.0%

17.5%

Manteles y servilletas

Los demás productos

2.0% Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos (conos), de papel o cartón

37.8% Papel higiénico

2.1%

Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas

2.3% Las demás calcomanías

169

4.4% Otras cajas y cartonajes plegables de papel o cartón sin corrugar

4.6% Etiquetas impresas

6.4%

12.8%

Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares

Cajas de papel o cartón corrugados

8.2% Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador Fuente: Banco Central de Reserva

En 2016, las exportaciones de algunos productos incrementaron y sobresalieron dentro del sector: § Cajas de papel o cartón corrugados: exportaciones por US$109.9 millones, incremento de 5.1%, equivalentes a US$1.8

millones adicionales con respecto 2015. Esto es debido a que las exportaciones hacia Costa Rica de este producto ascendieron a US$13.7 millones, registrando un crecimiento de 36.8%, equivalentes a US$3.7 millones más.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PAPEL CARTÓN § Otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar: con exportaciones por US$12.7 millones, un crecimiento de 4%, equivalentes a US$0.5 millones más que en 2015. Este leve incremento fue impulsado por las exportaciones hacia Guatemala, que TABLA 3:

registraron US$5.6 millones en exportaciones, un crecimiento de 11.6% (equivalentes a US$0.6 millones adicionales), y Cuba, con US$0.5 millones exportados de este producto, un crecimiento de 1,093%, equivalentes a US$0.4 millones más que en 2015.

Desempeño de los principales productos de exportación del sector papel, cartón y artes gráficas 2015-2016 (En millones de dólares)

Cód. Arancelario

Producto

2015

2016

Variación Absoluta

48181000

Papel higiénico.

114.0 $

109.9 -$

48191000

Cajas de papel o cartón corrugados

35.4 $

37.2 $

48030000

Papel del tipo utilizado para $ papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados (“crepes”), plisados

26.8 $

23.7 -$

3.1

-11.6%

48192020

Cajas impermeabilizadas con $ láminas de plástico o con parafina o materias similares

21.5 $

18.7 -$

2.8

-13.1%

48211000

Etiquetas Impresas.

13.4 $

13.2 -$

0.2

-1.2%

48192090

Otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar

12.2 $

12.7 $

49089000

Las demás calcomanías

8.3

6.8

1.5

-17.7%

48182000

Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas

6.3

6.0

0.3

-5.0%

48194000

Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos (conos), de papel o cartón

6.0

5.9

0.1

-1.4%

48183000

Manteles y servilletas.

6.8

5.7

1.0

-15.3%

170

4.1

Variación Porcentual

1.8

0.5

-3.6% 5.1%

4.0%

Los demás productos

48.5 $

50.8 $

2.3

4.8%

Total Exportado Papel, cartón y artes gráficas

299.1 $

290.6 -$

8.5

-2.8%

Fuente: Banco Central de Reserva

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

Hay productos que presentaron disminuciones durante el año 2016: § Papel higiénico: con una disminución de 3.6% (US$4.1 millones menos), influenciado por la caída de las exportaciones hacia Guatemala que alcanzaron un valor por US$40.2 millones en estos productos, una reducción de 10.8%, equivalente a US$4.8 millones menos. Nicaragua, donde se exportó papel higiénico por US$13.4 millones, una caída de 15%, equivalentes a US$2.4 millones menos que en 2015. § Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados (“crepes”), plisados: con un decrecimiento de 11.6% (US$3.1 millones menos). Uno de los aspectos que influyó es la disminución de los envíos hacia Costa Rica, por US$22.2 millones, una disminución 4.4%, equivalentes a US$1 millón menos. Asimismo, la disminución de las exportaciones a República Dominicana, que alcanzó un valor por US$0.6 millones, es decir una caída de 73.3%, equivalentes a US$1.6 millones menos que el año anterior. § Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares: una reducción de 13.1% (USS$2.8 millones menos). Esta disminución fue influenciada por la caída de los envíos hacia Honduras, que alcanzó un valor exportado por US$6.2 millones, es decir una reducción 20.2%, es decir US$1.6 millones menos. § Etiquetas Impresas: con una baja por 1.2% (US$0.2 millones menos). Esta reducción fue influenciada por menos exportaciones hacia Guatemala, que alcanzó un valor US$4.1 millones, una caída de 5.7%, es decir US$0.2 millones menos con respecto 2015.

§ Las demás calcomanías: una caída de 17.7% (US$1.5 millones menos). Esto fue influenciado por la caída de las ventas hacia Honduras por US$2.1 millones, es decir 52% menos (US$2.3 millones menos que en 2015). § Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas: con una reducción de 5% (US$0.3 millones menos). Esta reducción fue influenciada por la reducción de las ventas de estos productos por US$1.5 millones hacia Guatemala, una caída de 22.8%, es decir US$0.4 millones menos. § Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos (conos), de papel o cartón: una caída de 1.4% (US$0.1 millones menos). La mayor influencia fue la caída de las exportaciones hacia Nicaragua, que alcanzó un monto por US$0.9 millones, una reducción de 32.8% (equivalente a US$0.4 millones menos). § Manteles y servilletas: una caída de 15.3% (US$1 millón menos). Esto fue porque hubo menos exportaciones hacia Nicaragua por US$0.8 millones, es decir un decrecimiento 41%, esto es equivalente a US$0.5 millones menos que el año anterior.

2.3 Principales destinos de exportación 2016 En el año 2016, se realizaron exportaciones de papel, cartón y artes gráficas hacia 75 países. El principal destino de exportación fue Guatemala, siendo el receptor del 28.8% de las exportaciones del sector. En segundo lugar se ubicó Honduras, con una participación de 22.9% , seguido de Costa Rica con 21%.

RANKING

de Exportadores Industriales / 2017

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

171

PAPEL CARTÓN GRÁFICA 6:

Principales destinos de las exportaciones sector papel, cartón y artes gráficas 2016

1.0% Cuba

1.0% México

1.1% Jamaica

1.8%

0.9% Estados Unidos (U.S.A.)

5.0% Los demás países

28.8%

República Dominicana

7.3%

Guatemala

Panamá

9.1% Nicaragua

172

21.0% Costa Rica

22.9% Honduras

Fuente: Banco Central de Reserva

Dentro de los principales destinos de exportación del sector mostraron crecimientos en el año 2016:

Esto influenciado por el crecimiento de las exportaciones de papel higiénico que fueron por un valor de US$9.4 millones, es decir 9.5% más que en 2015 (US$0.8 millones más)

§ Costa Rica: un incremento de 7.3%, equivalentes a US$4.2 millones más. Esto fue influenciado por aumento de las exportaciones de cajas de papel o cartón corrugado, que alcanzaron un valor exportado por US$13.7 millones, un incremento de 36.8%, equivalentes a US$3.7 millones más. Además, las exportaciones de papel higiénico hacia este destino alcanzó un valor exportado por US$12.7 millones, un aumento de 22.8% (US$2.4 millones más).

§ Jamaica: un aumento de 0.3%, equivalentes a US$0.01 millones más. Esto es efecto del aumento de las ventas de cajas impermeabilizadas con l minas de plástico o con parafina o materias similares que alcanzaron un monto exportado por US$2.1 millones, un crecimiento de 23.1%, equivalentes a US$0.4 millones más que el año anterior.

§ Panamá: un aumento de 5.1%, es decir US$1 millón adicional con respecto 2015.

§ Cuba: un incremento de 126.6%, equivalentes a US$1.6 millones adicionales. Hacia este

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

§ Estados Unidos de América: un crecimiento de 40.7%, equivalentes a US$0.8 millones más. Este aumento fue influenciado por los envíos de las demás calcomanías, que alcanzaron un monto exportador por US$1 millón, es decir un crecimiento de 445.6%, equivalentes a US$0.8 millones más que en 2015.

destino subieron los envíos de cajas de papel y cartón corrugados, que alcanzaron un valor exportado por US$1.3 millones, un incremento de 57.8% US$0.5 millones más que en 2015. Además de las otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar, donde se exportaron US$0.5 millones, es decir 1,093% más (equivalentes a US$0.5 millones más que el periodo anterior). TABLA 4:

Desempeño de los principales destinos de exportación de sector papel, cartón y artes gráficas 2015-2016 (En millones de dólares)

N°

Países

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1 Guatemala

89.4

83.8

5.6

-6.3%

2 Honduras

69.6

66.6

2.9

-4.2%

3 Costa Rica

56.9

61.0

4.2

7.3%

4 Nicaragua

29.5

26.3

3.2

-10.9%

5 Panamá

20.3

21.3

1.0

5.1%

6 República Dominicana

6.1

5.2

0.9

-15.0%

7 Jamaica

3.1

3.2

0.01

0.3%

8 México

3.5

3.0

0.5

-13.0%

9 Cuba

1.3

2.8

1.6

126.6%

10 Estados Unidos de América

1.9

2.7

0.8

40.7%

17.6

14.6

2.9

-16.8%

299.1

$ 290.6

8.5

-2.8%

Los demás países Total Exportado Papel, Cartón y Artes Gráficas

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Reserva

Sin embargo, hubo destinos hacia donde las exportaciones del sector disminuyeron en el transcurso del año 2016: § Guatemala: una disminución de 6.3%, equivalentes a US$5.6 millones menos que en 2015. Esta disminución fue porque las exportaciones de papel higiénico fueron menos, alcanzando un valor exportado a este destino por US$40.2 millones, es decir una caída de 10.8%, equivalentes a US$4 millones menos que el año anterior. Lo mismo ocurrió

con las cajas de papel o cartón, donde las exportaciones registradas fueron por US$7.2 millones, una reducción de 13%, equivalentes a US$1.1 millones menos. § Honduras: una reducción de 4.2%, es decir US$2.9 millones menos. Esto influenciado por la caída de las exportaciones de las demás calcomanías que alcanzaron un valor exportado por US$2.1 millones, es decir 52%, equivalentes a una caída en US$2.3 millones con respecto a 2015. Asimismo los impresos

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

173

PAPEL CARTÓN § México: una caída de 13%, equivalentes a US$0.5 millones menos que en 2015. Esto fue porque las exportaciones hacia este destino de las cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares alcanzaron un valor exportado por US$1.3 millones, es decir una disminución de 14.8% (equivalentes a US$0.2 millones menos que en 2015).

similares, que alcanzaron un valor exportado por US$2 millones, es decir una baja de 344.6%, equivalentes a US$1.5 millones menos. Además, las cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares alcanzaron un valor exportado por US$6.2 millones, es decir una disminución de 20.2% (equivalentes a US$1.6 millones menos que en 2015).

2.4 Posición a nivel centroamericano de productos seleccionados 2016

§ Nicaragua: una caída de 10.9%, equivalentes a US$3.2 millones menos. Esto principalmente por la caída de las exportaciones de papel higiénico, el valor exportado por US$13.4 millones, es decir, una disminución de 15%, equivalentes a US$2.4 millones menos que en 2015.

174

§ República Dominicana: una disminución de 15%, equivalente a US$0.9 millones menos que el año anterior. Las exportaciones de papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados (“crepes”), plisados alcanzaron un valor exportado por US$0.6 millones, esto reflejando una caída por 73.5%, es decir US$1.6 millones menos que en 2015. TABLA 5:

El sector papel, cartón y artes gráfica ha logrado darse a conocer dentro de la región centroamericana. Si se analiza a nivel de capítulos del SAC, esta rama es uno de los principales proveedores de los productos del Capítulo 48, papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón. Y además de representar una importante presencia en cuanto a las artes impresas.

Posiciones 2016 por capítulo del SAC del sector papel, cartón y artes gráficas de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares)

Capítulo del SAC

Participación Monto Monto de El Salvador Importado Posición Importado en Monto desde El por C.A Importado Salvador por C.A

Capítulo 48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón

$ 1,453.3

$ 177.0

12.2%

Capítulo 49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos

300.1

8.3

2.8%

Capítulo 47 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

56.2

0.6

1.0%

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2016.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

A nivel de productos, El Salvador ha logrado posicionarse como el principal proveedor de papel higiénico y de las cajas y cartonajes, que a pesar de que las disminuciones de las TABLA 6:

exportaciones de este producto fueron menores, la industria de papel, cartón y artes gráficas sigue teniendo presencia importante en la región centroamericana.

Posiciones 2016 de productos seleccionados del sector papel, cartón y artes gráficas de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares)

Productos (A subpartidas SAC)

Posición

Monto Importado por C.A

Monto Importado desde El Salvador

Participación de El Salvador en Monto Importado por C.A

481810 Papel higiénico

177.6

86.0

48.4%

481920 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular

56.2

17.2

30.5%

480300 Papel higiénico y papel para toallas, servilletas o para papeles similares

41.2

18.5

45.0%

481910 Cajas de papel o cartón ondulado

72.3

23.9

33.1%

481830 Manteles y servilletas

20.4

4.3

21.1%

491199 Los demás impresos

12.8

5.2

40.4%

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2016.

2.5 Importaciones de papel, cartón y artes gráficas Las importaciones de los productos de la industria de papel, carrón y artes gráficas fueron por un

monto de US$368.4 millones, esto significando un incremento de 9.3%, equivalentes a US$37.9 millones más que lo registrado en 2015. El 74% de las importaciones de productos de papel, cartón y artes gráfica son del capítulo 48 del SAC, los productos de papel y cartón, alcanzando un valor importado por US$272.5 millones.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

175

PAPEL CARTÓN GRÁFICA 7:

Distribución de las importaciones por capítulo del SAC, sector papel cartón y artes gráficas 2015-2016(En millones de dólares)

13.9% 47 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

12.1% Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos

74.0% 48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartón

176

Fuente: Banco Central de Reserva

Posteriormente, las importaciones de los productos del capítulo 47, es decir el pasta de madera o de las demás materias fibrosas, que son las materias primas para las manufacturas del sector, ascendieron a US$272.5 millones, siendo una reducción de 5.6%, equivalentes TABLA 7:

a US$3.0 millones menos que en 2015. En tercer lugar, las importaciones del capítulo 49, donde se encuentran artes gráficas impresas, registraron importaciones por US$44.6 millones, una reducción de 0.9%, equivalentes a US$0.4 millones menos que el año anterior.

Importaciones por capítulo del SAC, sector papel cartón y artes gráficas 2015-2016(En millones de dólares) Variación Absoluta -$ 3.0

Variación Porcentual -5.6%

$ 272.5

-$ 34.4

-11.2%

44.6

-$ 0.4

-0.9%

$ 368.4

-$ 37.9

-9.3%

Capítulo SAC

2015

$ 54.3

$ 306.9 $ 45.0

Fuente: Banco Central de Reserva

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

$ 406.2

2016 51.3

En cuanto a nivel de productos, el principal producto importado en 2016 fue el papel y cartón recubiertos, impregnados de plástico alcanzó un monto importado por US$31.5 millones, con una disminución de 23.7%, equivalentes a US$9.7 millones menos que en 2015.

§ Pasta química de madera la sosa al sulfato semiblanqueada o blanqueada distinta de la de coníferas, con un aumento de 7.4% (equivalentes a US$1.2 millones más que en 2015.)

Hay que destacar que hay productos que han incrementado sus importaciones en 2016:

§ Papel semiquímico para acanalar, con un aumento de 13.7% (equivalente a US$1.8 millones más)

§ Los demás papeles y cartón para caras, con un crecimiento de 364.1% (equivalentes a US$13.6 millones más).

§ Otros impresos publicitarios, con un incremento de 21.4% (equivalentes a US$1.9 millones adicionales).

TABLA 8:

Desempeño de los principales productos de papel, cartón y artes gráficas importadas 2015-2016 (En millones de dólares)

Cód. Producto 2015 2016 Variación Variación Participación Arancelario Absoluta Porcentual 2016 Subpartida Papel y cartón recubiertos, $ 41.2 $ 31.5 -$ 9.7 -23.7% 8.5% 4811.5 impregnados de plástico (excepto los adhesivos) 47032900 Pasta química de $ 3.7 $ 17.4 $ 13.6 364.1% 4.7% madera la sosa al sulfato semiblanqueada o blanqueada distinta de la de coníferas. 48041900 Los demás papeles y cartón $ 16.0 $ 17.2 $ 1.2 7.4% 4.7% para caras 49019900 Los demás impresos $ 18.7 $ 16.9 -$ 1.8 -9.4% 4.6% similares 47079000 Los demás papel o cartón $ 29.0 $ 15.5 -$ 13.5 -46.6% 4.2% para reciclar, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar. 48051100 Papel semiquimico para $ 12.8 $ 14.6 $ 1.8 13.7% 4.0% acanalar 4810.9 Los demás papeles y $ 14.2 $ 14.2 -$ 0.04 -0.3% 3.9% cartones 48181000 Papel higiénico $ 16.6 $ 13.5 -$ 3.1 -18.8% 3.7% 48041100 Papel y cartón para caras $ 15.8 $ 13.4 -$ 2.3 -14.8% 3.6% (cubiertas) (kraftliner), crudos 49111090 Otros impresos $ 9.1 $ 11.0 $ 1.9 21.4% 3.0% publicitarios Los demás productos $ 229.0 $ 203.2 -$ 25.8 -11.3% 55.2% Total Importado Papel, Cartón y Artes $ 406.2 $ 368.4 -$ 37.8 -9.3% 100.0% Gráficas Fuente: Banco Central de Reserva

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

177

PAPEL CARTÓN En cuanto a los principales proveedores de los productos importados de papel, cartón y artes gráficas durante el año 2016 fueron enviadas por Estados Unidos de América con una participación TABLA 9:

Desempeño de los principales países proveedores de papel, cartón y artes gráficas importadas 2015-2016 (En millones de dólares) Países

178

de 34.1%. En segundo lugar se ubicó Guatemala, con una participación de 12.4%. Y en la tercera posición se encuentra México, con una participación de 12.2%.

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Participación Porcentual 2016

Estados Unidos de América

155.9

125.5

30.4

-19.5%

34.1%

Guatemala

49.4

45.5

3.8

-7.7%

12.4%

México

50.5

44.9

5.6

-11.1%

12.2%

Chile

10.0

29.2

19.2

191.6%

7.9%

República Popular de China

14.1

15.8

1.7

12.4%

4.3%

Canadá

15.0

13.0

2.0

-13.1%

3.5%

Honduras

15.1

12.8

2.3

-15.2%

3.5%

Alemania

10.1

12.0

1.9

18.6%

3.3%

Costa Rica

16.2

10.4

5.8

-35.7%

2.8%

Indonesia

7.2

7.1

0.1

-0.8%

1.9%

Los demás países

62.7

52.0

10.7

-17.0%

14.1%

Total Importado Papel, Cartón y Artes Gráficas

406.2

368.4

37.8

-9.3%

100.0%

Fuente: Banco Central de Reserva

2.6 Balanza Comercial 2015-2016 Durante el año 2016, el sector papel, cartón y artes gráficas registró un déficit comercial por US$77.7 millones, reduciendo este saldo deficitario en 27.4%, es decir US$29.3 millones menos que en

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

2015. Esto es producto de las reducciones de las importaciones. Vale destacar que el sector tiene una representación importante dentro de las exportaciones industriales con una participación de 5.6%, mientras que en las exportaciones totales que realizó el país representa el 5.4%.

GRÁFICA 8:

Balanza comercial sector papel, cartón y artes gráficas 2015-2016 (En millones de dólares)

2015

2016

$406.2 $368.4 $299.1

$290.6

179 -$107.1 Exportaciones

Importaciones

-$77.0

Saldo comercial

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central de Reserva

Vale destacar que el sector tiene una representación importante dentro de las exportaciones industriales con una participación de 5.6%, mientras que en las exportaciones totales que realizó el país representa el 5.4%.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

PAPEL CARTÓN

3. EMPLEO 3.1 Empleo del sector papel, cartón y artes gráficas 2015-2016 El sector papel, cartón y artes gráficas es vanguardista, por lo que su personal debe tener creatividad y cierto nivel de conocimiento exclusivo en cuanto a nuevos empaque y diseño. Según datos a noviembre 2016, el empleo del sector fue de 8,150 trabajadores, es decir una disminución de 4.4%, equivalentes a 377 puestos de trabajo menos con respecto al año anterior en dicho periodo. GRÁFICA 8:

Empleo promedio del sector papel, cartón y artes gráficas Enero a Noviembre 20152016 (Número de trabajadores cotizantes del ISSS) 8,527

8,150

Ene - Nov 2015

Ene - Nov 2016

180

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

Las actividades como de impresión (publicaciones periódicas, libros, mapas, partituras, catálogos, sellos) generaron 5,047 puestos de trabajo en 2016, siendo una actividad importante en el sector. En cuanto a la fabricación de artículos de

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

papel y cartón, como platos, utensilios, papel de correspondencia, toallas registraron un 1,691 puestos de trabajo. El detalle se encuentra en la siguiente tabla:

TABLA 10:

Código CIIU Rev.3

Números de trabajadores sector papel, cartón y artes gráficas por actividad CIIU Enero a Noviembre 2015-2016 (Cantidad de Trabajadores cotizantes del ISSS) Actividad

2101

Fabricación de pasta de madera, papel y cartón 2102 Fabricación de envases y cajas de papel y cartón 2109 Fabricación de artículos de papel y cartón, como platos, utensilios, papel de correspondencia, toallas 2221 Actividades de impresión (publicaciones periódicas, libros, mapas, partituras, catálogos, sellos) 2222 Actividades de servicios relacionados con la impresión Empleo Promedio Papel, Cartón y Artes Gráficas

Promedio Ene/Nov 2015 391

Promedio Ene/Nov 2016 265

Variación Absoluta

Variación Porcentual

-126

-32.2%

919

939

2.2%

1,653

1,691

2.3%

5,379

5,047

-332

-6.2%

185

209

13.0%

8,527

8,150

-377

-4.4%

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

3.2 Salario promedio del sector 20152016 En cuanto al salario promedio del sector a noviembre 2016 fue de US$620.03, un incremento TABLA 11:

de 2.8% con respecto a 2015 en el mismo período. La actividad que registra un salario promedio más alto es la fabricación de artículos de papel y cartón, como platos, utensilios, papel de correspondencia, toallas, con un salario por US$924.55, mismo que incrementó en 2.7% en relación al periodo anterior.

Salarios promedios por actividad del sector papel, cartón y artes gráficas por actividad CIIU Enero-Noviembre 2015-2016

Código CIIU Actividad Rev.3 2101 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón 2102 Fabricación de envases y cajas de papel y cartón 2109 Fabricación de artículos de papel y cartón, como platos, utensilios, papel de correspondencia, toallas 2221 Actividades de impresión (publicaciones periódicas, libros, mapas, partituras, catálogos, sellos) 2222 Actividades de servicios relacionados con la impresión Salario Promedio Papel, Cartón y Artes Gráficas

Promedio Ene/Nov 2015 $ 498.11

Promedio Ene/Nov 2016 $ 533.07

$ 587.96

Variación Absoluta

Variación Porcentual

$ 34.96

7.0%

$ 628.43

$ 40.47

6.9%

$ 900.50

$ 924.55

$ 24.06

2.7%

$ 566.09

$ 552.72

-$ 13.37

-2.4%

$ 463.44

$ 461.37

-$ 2.07

-0.4%

$ 603.22

$ 620.03

$ 16.81

2.8%

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

181

PAPEL CARTÓN

4. FINANCIAMIENTO 4.1 Montos otorgados 2015-2016 El sector papel, cartón y artes gráficas representó el 6.7% del monto otorgado total a la industria

GRÁFICA 10:

manufacturera, demostrando la importancia de tener confianza y apoyar a este sector de impulso. Con un monto otorgado en 2016 por US$90.2 millones, se ubicó como uno de los que obtuvo un crecimiento en sus créditos otorgados por 1.7%, equivalentes a US$1.5 millones más que en 2015.

Montos otorgados sector papel, cartón y artes gráficas 2015-2016 (En millones de dólares) $88.7

$90.2

2015

2016

182

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

Cabe destacar que el Banco Cuscatlán tuvo una participación del 29.2%, con un monto otorgado por US$26.4 millones en 2016. Seguidamente

El sector papel, cartón y artes gráficas representó el 6.7% del monto otorgado total a la industria manufacturera, demostrando la importancia de tener confianza y apoyar a este sector de impulso.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

por Banco Davivienda, con una participación de 21.8% y Banco Agrícola con 15%. Su desempeño se evalúa en la siguiente tabla:

TABLA 12:

Desempeño de los montos otorgados por bancos sector papel, cartón y artes gráficas 2015-2016 (En millones de dólares) Bancos

2015

2016

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación 2016

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

26.1

26.4

$ 0.3

1.1%

29.2%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

15.3

19.6

$ 4.4

28.5%

21.8%

Banco Agrícola, S.A.

13.3

13.5

$ 0.3

2.0%

15.0%

Scotiabank El Salvador, S.A.

14.8

7.7

-$ 7.1

-47.9%

8.6%

Banco de America Central, S.A.

6.7

6.5

-$ 0.2

-3.3%

7.2%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

2.0

5.4

$ 3.4

171.6%

6.0%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

2.6

2.9

$ 0.3

9.7%

3.2%

2.9

$ 2.9

3.2%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

3.3

2.8

-$ 0.4

-13.6%

3.2%

Banco Promerica, S.A.

1.7

1.5

-$ 0.1

-8.1%

1.7%

Banco Azul El Salvador, S.A.

2.7

0.4

-$ 2.2

-83.6%

0.5%

Banco Procredit, S.A.

0.2

0.4

$ 0.2

72.7%

0.4%

Total Otorgado Papel, Cartón, Artes Gráficas

88.7

90.2

$ 1.5

1.7%

100.0%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. *El Banco Cuscatlán aparece registrada a partir del mes de junio 2016, luego de la transición de Citibank El Salvador. Aunque aparece registrada Citibank El Salvador N.A, esta se refiere a la propia sucursal estadounidense que si ha quedado operando, las demás operaciones fueron adquiridas por Banco Cuscatlán y es por ello que aparecen en este listado.

4.2 Saldo adeudado 2015-2016 En relación a lo adeudado a diciembre 2016, el sector papel, cartón y artes gráficas registró un saldo adeudado por US$102.1 millones, una disminución de 2.5$, equivalentes a US$2.5 millones menos que en 2015. Este sector representa el 9.2% de lo adeudado por la Industria Manufacturera en total.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

183

PAPEL CARTÓN GRÁFICA 11:

Saldo adeudado sector papel, cartón y artes gráficas 2015-2016 (En millones de dólares) $104.6

$102.1

2015

2016

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

El Banco Agrícola se posicionó como el principal banco en 2016, mismo con el que se adeuda el TABLA 13:

184

37% del sector. Seguido del Banco Scotiabank, con 12.6% y el Banco Davivienda, con el 12.3%.

Desempeño de los saldos adecuados por bancos sector papel, cartón y artes gráficas 2015-2016 (En millones de dólares) Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación 2016

$ 37.8

-$ 3.1

-7.5%

37.0%

12.1

$ 12.9

0.8

6.3%

12.6%

12.1

$ 12.5

0.4

3.3%

12.3%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

10.8

$ 10.4

-$ 0.3

-2.9%

10.2%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

6.1

6.9

0.8

13.3%

6.8%

Banco Promerica, S.A.

7.1

6.5

-$ 0.6

-8.1%

6.4%

Banco de America Central, S.A.

5.2

4.7

-$ 0.5

-8.9%

4.6%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

2.6

4.4

1.8

67.9%

4.3%

Banco Azul El Salvador, S.A.

2.6

2.9

0.3

10.6%

2.9%

1.4

1.4%

Bancos

2015

2016

Banco Agrícola, S.A.

40.9

Scotiabank El Salvador, S.A.

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

4.3

1.2

-$ 3.1

-71.1%

1.2%

Banco Procredit, S.A.

0.8

0.2

-$ 0.5

-71.6%

0.2%

Total Adeudado Papel, Cartón y Artes Gráficas

$ 104.6

$ 102.1

-$ 2.6

-2.5%

100.0%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. *El Banco Cuscatlán aparece registrada a partir del mes de junio 2016, luego de la transición de Citibank El Salvador.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

Con un monto otorgado en 2016 por US$90.2 millones, se ubicó como uno de los que obtuvo un crecimiento en sus créditos otorgados por 1.7%, equivalentes a US$1.5 millones más que en 2015.

185

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

SECTOR FARMACÉUTICO Analista Sectorial: Roxana María López Cruz

186

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN BONIMA, S.A. DE C.V.

GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.

BIOGALENIC, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.

ACTIVA, S.A. DE C.V. / LABORATORIOS PHARMEDIC

ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.

10 GAMMA LABORATORIES, S.A. DE C.V.

188

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

193

1. Introducción

194

2. Sector Externo

211

3. Empleo

212

4. Financiamiento

FARMACÃ&#x2030;UTICO

187

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

188

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

FARMACÃ&#x2030;UTICO

189

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

190

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

FARMACÃ&#x2030;UTICO

191

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

192

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

FARMACÉUTICO

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: ¡Llevando más salud al mundo!

La industria farmacéutica es una de las más importantes dentro de la economía salvadoreña, ya que sus principales atribuciones son las de desarrollar, elaborar y proveer productos farmacéuticos que puedan prevenir y combatir distintos tipos de enfermedades, mejorando la calidad de vida de la población, permitiendo que pueda desempeñarse de mejor manera en sus actividades cotidianas y productivas. Según el informe 2016 Top Markets Report Pharmaceuticals1, se estima que el mercado global de dichos artículos crezca a US$1.3 trillones en 2020, lo que representa una tasa anual de crecimiento de 4.9%, impulsado principalmente por tendencias demográficas, entre las que destacan el cambio de una pirámide poblacional progresiva a una regresiva, en la cual se amplía cada vez más la cantidad de personas de la tercera edad, las cuales están padeciendo diferentes enfermedades y demandan tratamientos efectivos, por otro lado se encuentra el incremento de urbanizaciones que conducen a una mayor demanda de recursos y por ende a una

GRÁFICA 1:

reducción en la calidad ambiental, que propicia el incremento de enfermedades infectocontagiosas. Son estas algunas de las tendencias que exigen cada vez más que el sector farmacéutico salvadoreño continúe apostándole a la innovación, desarrollo de nuevos productos farmacéuticos e implementación de nuevas tecnologías para mejorar el bienestar y la salud de las personas. En 2016, este pujante sector experimentó un magnífico desempeño en sus exportaciones, las cuales alcanzaron un monto de US$138.5 millones, experimentando un crecimiento de 11.6%, equivalente a US$14.4 millones más en comparación al mismo período en 2015, posicionándose como uno de los sectores con mayor crecimiento registrado a nivel de ramas industriales, teniendo presencia en 37 destinos del mundo.

1.1

Producción

La producción del sector farmacéutico según datos del BCR2, experimentó un crecimiento de 4.1% con respecto al año anterior, lo que demuestra el buen desempeño de esta industria, ya que en promedio ha crecido en un 4.0% en el periodo 2010-2015.

Crecimiento anual de la producción de química de base y elaborados 2010-2015 5.4 4.7 4.1

3.7

3.5 2.3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Banco Central de Reserva. Nota aclaratoria: El BCR ha estado realizando actualizaciones a sus bases de datos, por lo que los resultados pueden variar de los presentados en informes anteriores. 1. U.S. Department of Commerce (2016). Top Markets Report Pharmaceuticals. Disponible en: http://www.trade.gov/topmarkets/pdf/Pharmaceuticals_Top_Markets_Reports.pdf 2. A la fecha de elaboración de este informe no se contaba con el dato del PIB 2016, por lo que para efectos de conocer el desempeño de la producción del sector se utilizó el dato disponible a 2015.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

193

2. SECTOR EXTERNO 2.1 Exportaciones del Sector

millones más en comparación a 2015. Es importante destacar que este valor exportado, representa la cifra más alta obtenida en el período 2010-2016.

En 2016, las exportaciones del sector alcanzaron un valor de $138.5 millones, lo que representa un incremento de 11.6%, equivalente a US$14.4 GRÁFICA 2:

Por otro lado, el monto promedio exportado los últimos siete años es US$116.4 millones.

Exportaciones del sector farmacéutico 2010-2016 (En millones de dólares). $138.5

$108.1

$107.7

$111.3

$114.1

$111.1

2013

2014

$124.1

194

2010

2011

2012

2015

2016

CRECIMIENTO DEL SECTOR FARMACÉUTICO 2010-2015 (EN MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$7.6

-$0.4

$3.6

$2.8

-$3.0

$13.0

$14.4

7.6%

-0.3%

3.4%

2.5%

-2.6%

11.7%

11.6%

Fuente: Banco Central de Reserva

Volumen exportado: Desempeño 2010-2016. En 2016, las exportaciones en volumen ascendieron a 20.4 millones de kilogramos, experimentando un crecimiento de 5.4%, equivalente a 1.1 millones de kilogramos más

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

en comparación a 2015. Es importante destacar que en promedio las exportaciones en volumen han experimentado un crecimiento de 1.5% en el período 2010-2016.

FARMACÉUTICO GRÁFICA 3:

Exportaciones del sector farmacéutico 2010-2016 (En millones de kilogramos) 28.9

24.6 22.2

22.7 17.9

2010

2011

2013

2012

2014

19.3

2015

20.4

2016

CRECIMIENTO DEL SECTOR FARMACÉUTICO 2010-2015 (EN MILLONES DE KILOGRAMOS Y PORCENTAJES) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.3

-6.7

0.5

-4.9

1.5

1.1

21.3%

17.4%

-23.1%

2.4%

-21.4%

8.2%

5.4%

Fuente: Banco Central de Reserva

2.2 Principales productos exportados 2016 Durante 2016, el 60.8% de las exportaciones estuvo encabezada por otros medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano.

En segundo lugar, con el 13.3% estuvo compuesto por los demás medicamentos que contienen vitaminas u otros productos de la partida 29.36 para uso humano, seguido por los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan otros antibióticos para uso humano, con una participación de 9.7% del monto exportado.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

195

GRÁFICA 4:

Principales productos de exportación del sector farmacéutico 2016

2.3% 1.07% 1.1% 1.2% 1.6% 1.8% 3.4%

60.8%

3.7% 9.7% 13.3%

196 Otros medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados pra usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano Los demás medicamentos que contengasn vitaminas u otros productos de la partida 29.36 para uso humano Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan otros antibióticos, para uso humano Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados pra usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, para uso veterinario Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados pra usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan sulfamidas, para uso veterinario. Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales, para uso humano Los demás medicamentos que contengan sulfamicidas para uso humano Los demás productos Fuente: Banco Central de Reserva

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

Los productos que destacaron en 2016, son los siguientes: § Otros medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano, de código arancelario 3004.9091 con un crecimiento de 10.9%, equivalente a US$5.1 millones, impulsado por los envíos hacia Honduras por US$21.8 millones (31.0%, US$5.1 millones más), Venezuela por US$4.7 millones (379.6%, US$3.7 millones más), Guatemala por US$20.6 millones (13.6%, US$2.5 millones más), y Panamá por US$10.9 millones (27.0%, US$2.3 millones más). Es importante señalar que el excelente desempeño de las ventas de estos productos en el exterior, ha contribuido al magnífico crecimiento experimentado en las exportaciones del sector para el 2016.

198

§ Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos para uso humano, de código arancelario 3004.5010,

El excelente desempeño de las ventas de otros medicamentos de código arancelario 3004.9091 en el exterior, ha contribuido al magnífico crecimiento experimentado en las exportaciones del sector para el 2016.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

con un aumento de 7.9%, correspondiente a US$1.3 millones más en comparación al 2015, producto de mayores exportaciones hacia Guatemala por US$2.9 millones (18.9%, US$0.5 millones más), Estados Unidos de América por US$1 millón (74.7%, US$0.4 millones más), Honduras por US$7.0 millones (4.2%, US$0.3 millones más) y Nicaragua por US$5.3 millones (5.0%, US$0.3 millones más). § Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan otros antibióticos, para uso humano, de código arancelario 3004.2010, aumentaron sus exportaciones en 10.0%, equivalente a US$1.2 millones, influido principalmente por el incremento de envíos hacia Panamá por US$1.8 millones, que representa un crecimiento de 43.6%, equivalente a US$0.6 millones y Nicaragua por US$2.2 millones, con un incremento de 14.8%, correspondientes a US$0.3 millones más en comparación al 2015.

FARMACÉUTICO TABLA 1:

Desempeño de los principales productos de exportación sector farmacéutico 20152016 (En millones de dólares)

Posición Cód. SAC

Producto

2015

2016

Variación absoluta

Variación porcentual

30049091 Otros medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano

$ 75.9

$ 84.2

8.3

10.9%

30045010 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36 para uso humano

$ 17.0

$ 18.4

1.3

7.9%

30042010 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan otros antibióticos, para uso humano

$ 12.2

$ 13.4

1.2

10.0%

30066000 Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas

4.2

5.2

0.9

22.2%

30049092 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso veterinario

4.1

4.7

0.6

15.5%

30039012 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan sulfamidas, para uso veterinario

0.0

2.5

30041010 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano

2.6

2.2

0.4

-14.9%

30043910 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano

2.1

1.7

0.3

-15.7%

30043210 Medicamentos que contenga corticosteroides, sus derivados o estructurales, para uso humano

hormonas análogos

1.6

1.5

0.1

-6.2%

30049011 Los demás medicamentos que contengan sulfamidas para uso humano

1.5

$ 0.02

1.3%

Los demás productos

3.0

3.2

7.6%

Total exportado farmacéutico

$124.1

199

$138.5

0.2

$ 14.4

11.6%

Fuente: Banco Central de Reserva

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

Por otro lado, hay productos que experimentaron disminuciones, entre los cuales se encuentran: § Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano, del código arancelario 3004.1010, con una caída de 14.9%, correspondiente a US$0.4 millones, influido por la reducción de envíos hacia Guatemala por US$0.4 millones, que experimentaron un decrecimiento de 58.8%, equivalente a US$0.5 millones menos en comparación a 2015. § Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano,

200

TABLA 2:

del código arancelario 3004.3910, con una disminución de 15.7%, equivalente a US$0.3 millones, consecuencia de menores exportaciones hacia Cuba por US$0.3 millones, lo que implica una reducción de 58.4%, correspondiente a US$0.4 millones menos.

2.3 Principales destinos de exportación 2016. Durante 2016, fueron 37 países del mundo los receptores de los productos del sector farmacéutico, siendo el principal receptor la región centroamericana, quien es el principal mercado de las exportaciones del sector farmacéutico, ya que en 2016 recibió el 81.3% de las exportaciones totales del sector, alcanzando un valor exportado de US$112.6 millones, como se muestra en la tabla 2:

Exportaciones sector farmacéutico hacia la región centroamericana, año 2016 (En millones de dólares) Países

Monto Exportado 2016

Honduras

34.5

Guatemala

29.6

Nicaragua

27.3

Panamá

17.0

Costa Rica

4.2

Total Exportado hacia región centroamericana

$ 112.6

Fuente: Banco Central de Reserva

Honduras fue el receptor del 24.9% de las exportaciones totales realizadas a todo el mundo por el sector farmacéutico en 2016. Seguido por

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

Guatemala, con una participación de 21.4% y Nicaragua, con 19.7%.

GRÁFICA 5:

Principales destinos de las exportaciones sector farmacéutico 2016

2.0% México

2.4% Colombia

3.0% Costa Rica

3.9% Los demás países

3.1% Estados Unidos (U.S.A.)

3.4% Venezuela

3.8%

24.9% Honduras

República Dominicana

12.3% Panamá

204

19.7% Nicaragua

21.4% Guatemala

Fuente: Banco Central de Reserva

Pese a que varios de los incrementos ya han sido explicados en el punto 2.2, hay otros destinos que mostraron un crecimiento relevante, tales como: § Estados Unidos de América, con un crecimiento de 247.9%, equivalente a US$3.1 millones, influido principalmente por el incremento de envíos de medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, que contengan sulfamidas, para uso veterinario, del código arancelario 3003.9012, del cual se exportaron US$2.5 millones hacia

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

este destino. Cabe señalar que durante el año 2015, no se realizaron exportaciones de estos medicamentos, sin embargo, para el 2016, dichos artículos han logrado posicionarse entre los principales productos de exportación del sector. § Colombia y República Dominicana con un crecimiento de 16.4% y 9.7% respectivamente, equivalente a US$0.5 millones en ambos casos, producto de mayores envíos de otros medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados

FARMACÉUTICO o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano, que alcanzaron en el caso de Colombia los US$2.1 millones TABLA 3:

(35.3%, US$0.5 millones más) y en República Dominicana los US$2.0 millones (11.6%, US$0.2 millones más).

Desempeño de los principales destinos de exportación del sector farmacéutico 20152016 (En millones de dólares).

Posición

Países

2015

2016

Variación absoluta

Variación porcentual

Honduras

$ 29.5

$34.5

$5.0

17.1%

Guatemala

$ 26.9

$29.6

$2.8

10.2%

Nicaragua

$ 28.4

$27.3

-$1.1

-4.0%

Panamá

$ 13.1

$17.0

$3.9

29.5%

República Dominicana

4.8

$5.3

$0.5

9.7%

Venezuela

1.0

$4.8

$3.8

381.3%

Estados Unidos (U.S.A.)

1.3

$4.4

$3.1

247.9%

Costa Rica

4.8

$4.2

-$0.6

-13.4%

Colombia

2.8

$3.3

$0.5

16.4%

México

3.9

$2.8

-$1.1

-27.8%

Los demás países

7.7

$5.4

-$2.2

-29.1%

Total exportado

$124.1

$138.5

$14.4

11.6%

Fuente: Banco Central de Reserva

Entre las disminuciones más relevantes en 2016, a nivel de destinos se registraron los siguientes: § Nicaragua, con una caída de 4.0% en el total enviado a este país, debido a menores exportaciones de otros medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano por US$14.8 millones, con una reducción de 14.1%, equivalente a US$2.4 millones menos. § Por otro lado, México experimentó un decrecimiento de 27.8%, consecuencia de menores envíos de medicamentos constituidos por productos mezclados o sin

mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano, por US$2.3 millones, sufriendo una caída de 32.4%, correspondiente a US$1.1 millones menos en comparación al 2015.

2.4 Posiciones a nivel centroamericano de productos seleccionados Una de las principales características del sector farmacéutico es que ha logrado posicionarse en la región centroamericana, la cual recibe en conjunto el 81.3% de las exportaciones totales del sector. El sector ha mejorado su desempeño

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

205

en la región, ya que en 2016 ocupa el primer lugar como proveedor de los productos del código arancelario 300.040, con una participación TABLA 4:

206

de 56.5% en el monto total importado por Centroamérica, tal como se muestra en la tabla 4.

Posiciones 2016 de productos seleccionados del sector farmacéutico de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares).

Monto Participación de Monto importado El Salvador en Productos Cód. SAC a 6 dígitos. Posición importado desde monto importado por C.A El Salvador por C.A 300340- Medicamentos que contengan 1 $0.02 $0.01 56.5% alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 29.37, ni antibióticos 300450- Los demás medicamentos que 2 $80.3 $12.3 15.3% contengan vitaminas u otros productos de la 300660Preparaciones químicas 3 $32.7 $3.9 11.9% anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas 300590Los demás artículos 5 $25.8 $0.6 2.3% acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios 300439- Los demás medicamentos 6 $46.7 $2.6 5.6% que contengan hormonas corticosuprarrenales 300420- Medicamentos que contengan 7 $130.5 $7.9 6.1% otros antibióticos 300310- Medicamentos que contengan 8 $0.6 $0.02 4.1% penicilina o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos 300410- Medicamentos que contengan 9 $27.4 $0.9 3.3% penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor 300490- Los demás medicamentos 10 $1,580.9 $65.0 4.1% constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2016.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

FARMACÃ&#x2030;UTICO

207

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

2.5 Posición del sector farmacéutico salvadoreño en Centroamérica Como se mencionó en el punto 2.4, esta industria se ha convertido en uno de los principales proveedores de ciertos productos farmacéuticos en la región, por lo que resulta fundamental conocer cuál es la posición que ocupa El Salvador como proveedor de todos los productos que contiene el capítulo 30 del SAC, tal como se muestra en el gráfico 6. GRÁFICA 6:

Principales proveedores de productos farmacéuticos en la región centroamericana 2016 (En millones de dólares) Importaciones centroamericanas

208

$268.0

Panamá

(1)

Estados Unidos de América

(2)

México

(3)

Alemania

(4)

India

(5)

Guatemala

(6)

Suiza

(7)

Colombia

(8)

$95.1

El Salvador

(9)

$94.9

España

(10)

$231.1 $226.1 $176.6 $122.1 $110.5 $103.8

$91.3

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2016.

Para el 2016, El Salvador se posicionó como el noveno proveedor de productos farmacéuticos en la región centroamericana, con una participación de 4.1%, equivalente a importaciones por US$94.9 millones, ubicándose por encima de España (US$91.3 millones) y por debajo de Colombia (US$95.1 millones). ¡Sin duda este es un sector con mucho potencial!

2.6 Importaciones de productos farmacéuticos En 2016, las importaciones de productos farmacéuticos alcanzaron un valor de US$352.4 millones, que representa un incremento de 2.4%, equivalente a US$8.1 millones más en comparación a 2015. Este resultado estuvo influenciado por el aumento en las compras de los demás productos farmacéuticos, que representaron el 11.2% de las importaciones, correspondiente a un monto de US$39.6 millones (49.6%, US$13.1 millones más).

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

FARMACÉUTICO TABLA 5:

Principales productos importados de la industria farmacéutica, desempeño 20152016 (En millones de dólares)

Cód. SAC

Producto

Variación Variación Participación absoluta porcentual 2016

2015

2016

$235.7

$213.2

-$22.5

-9.5%

60.5%

$19.8

$20.9

$1.2

5.8%

5.9%

30045010 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36 para uso humano

$14.3

$19.7

$5.4

37.5%

5.6%

30043210 Medicamentos que contenga hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales, para uso humano

$11.7

$12.8

$1.1

9.5%

3.6%

30022000 Vacunas para uso en medicina

$11.6

$12.1

$0.4

3.9%

3.4%

30059000 Los demás productos de guatas, gasas, vendas y artículos análogos impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios

$2.8

$9.1

$6.2

218.9%

2.6%

30021090 Otros antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados y obtenidos por procesos biotecnológicos

$6.8

$0.0

-0.7%

1.9%

30023000 Vacunas para uso en veterinaria

$5.6

$6.4

$0.8

14.3%

1.8%

$3.8

$6.4

$2.5

65.8%

1.8%

30041010 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano

$5.8

$5.7

-$0.1

-1.0%

1.6%

$26.4

$39.6

$13.1

49.6%

11.2%

$344.4 $352.6

$8.1

2.4%

100.0%

Los demás productos Total importado Fuente: Banco Central de Reserva.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

209

Según datos del BCR, las importaciones del sector fueron procedentes de 71 países de diferentes partes del mundo, siendo Estados Unidos de América el principal proveedor de las importaciones, con una participación de 17.3%, cabe destacar que estas se han reducido en TABLA 6: Posición

Desempeño de los principales países proveedores de productos de la industria de productos farmacéuticos importados 2015-2016 (En millones de dólares) Países

1 Estados Unidos (U.S.A.) 2 México 3 Panamá 4 Alemania 5 Guatemala 6 Colombia 7 India 8 Suiza 9 España 10 Argentina Los demás países Total importado

210

15.2% comparado al año anterior. En segundo lugar se ubica México con una participación de 13.3%, seguido de Panamá con 12.7%, de quién es importante destacar que sus importaciones se incrementaron en US$9.3 millones, como se presenta en la tabla 6:

2015

2016

$71.9 $42.7 $35.5 $28.8 $24.1 $18.3 $23.0 $11.9 $11.6 $12.3 $64.3 $344.4

$61.0 $47.0 $44.8 $26.0 $23.7 $20.1 $16.6 $15.6 $13.9 $13.2 $70.6 $352.6

Variación Variación absoluta porcentual -$11.0 -15.2% $4.3 10.0% $9.3 26.1% -$2.7 -9.5% -$0.4 -1.6% $1.8 10.0% -$6.4 -27.6% $3.7 30.7% $2.3 20.1% $0.8 6.7% $6.4 9.9% $8.1 2.4%

Participación 2016 17.3% 13.3% 12.7% 7.4% 6.7% 5.7% 4.7% 4.4% 4.0% 3.7% 20.0% 100.0%

Fuente: Banco Central de Reserva

2.7 Balanza Comercial 2015-2016 El magnífico desempeño exportador del sector, permitió al cierre de 2016 que el déficit comercial registrado fuera de US$214.0 millones, el cual se redujo en 2.8%, equivalente a US$6.2 millones menos en comparación al 2015. Por otro lado, es importante resaltar que las exportaciones del sector farmacéutico representan el 2.6% de las exportaciones totales del país y el 2.7% de las exportaciones industriales. GRÁFICA 7:

Balanza Comercial Sector Farmacéutico 2015-2016 (En millones de dólares) $344.4

$124.1

$352.6

2015

2016

$138.5

-$220.3 Exportaciones

Importaciones

Fuente: Banco Central de Reserva

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

-$214.0

Saldo comercial

FARMACÉUTICO

3. EMPLEO 3.1 Empleo del sector farmacéutico 2015-2016 Según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a noviembre de 2016, el sector farmacéutico generó en promedio 5,994 puestos de trabajo, lo que representa una disminución de 3.3%, es decir 203 empleos menos con respecto al mismo período en 2015.

GRÁFICA 8:

Empleo promedio del sector farmacéutico Enero a Noviembre 2015-2016 (Número de trabajadores cotizantes del ISSS). 6,197

5,994

211 Ene - Nov 2015

Ene - Nov 2016

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

3.2 Salario promedio del sector 2015-2016 El salario del sector farmacéutico a noviembre 2016 alcanzó un promedio de US$610.26, registrando un crecimiento de 2.3% en comparación al mismo período en 2015. Cabe destacar que esta remuneración se encuentra por encima del salario mínimo legal establecido para la industria manufacturera en 2016.

TABLA 7:

Salarios promedios del sector farmacéutico a Enero-Noviembre 2015-2016

ENE-NOV/15

ENE-NOV/16

VARIACIÓN ABSOLUTA ENE-NOV 15/16

VARIACIÓN PORCENTUAL ENE-NOV 15/16

$596.32

$610.26

$13.94

2.3%

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

4. FINANCIAMIENTO3 4.1 Montos otorgados 2015-2016 El crédito otorgado a este sector en 2016, se ubicó en un monto de US$61.7 millones, el cual registró un incremento de 108.0%, equivalentes a US$32.1 millones más en comparación a 2015. GRÁFICA 9:

Montos otorgados sector farmacéutico 2015-2016. $61.7

$29.7

2015

2016

Fuente: Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero.

212

El incremento en los montos otorgados al sector, estuvo influido por el otorgamiento de un crédito por US$24.3 millones en septiembre de 2016, que representa un incremento de 662.4%, GRÁFICA 10:

correspondiente a US$21.1 millones más en comparación a septiembre 2015, como se observa en el gráfico 10.

Comportamiento mensual de los montos otorgados al sector farmacéutico 2015-2016 (En millones de dólares)

$25

2015

2016

$20 $15 $10 $5 $0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

$1.4

$1.3

$1.8

$1.0

$2.2

$3.0

$3.2

$1.2

$3.2

$2.1

$6.9

$2.3

$1.7

$3.3

$2.5

$2.9

$2.4

$2.9

$4.9

$3.7

$24.3

$4.6

$5.6

$2.9

Fuente: Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero. 3. Para este informe no se presenta el desempeño de los montos otorgados y saldos adeudados desglosados por banco durante el 2015-2016 para el sector farmacéutico, ya que la Superintendencia del Sistema Financiero clasifica dicha información como reservada.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

FARMACÉUTICO

4.2 Saldo adeudado 2015-2016 En cuanto al saldo adeudado, el sector farmacéutico reportó un monto de US$39.4 millones, lo que representa un incremento de US$8.2 millones más que lo adeudado en 2015. GRÁFICA 11:

Saldo adeudado sector farmacéutico 2015-2016 (En millones de dólares) $39.4 $31.2

2015

2016

Fuente: Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero.

obteniendo una tasa de crecimiento promedio de 3.6%, equivalente a US$1.2 millones en el período junio-diciembre 2016.

En cuanto al comportamiento de la deuda del sector se puede observar en el gráfico 12, que esta comenzó a incrementar a partir del mes de junio, GRÁFICA 11:

Comportamiento mensual de los saldos adeudados del sector farmacéutico 20152016 (En millones de dólares). 2015

2016

$45 $40 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

$26.6

$26.3

$26.2

$25.5

$25.2

$25.5

$25.2

$26.0

$26.5

$31.3

$31.2

$31.3

$31.4

$30.4

$31.4

$30.8

$32.3

$34.1

$35.0

$36.3

$37.4

$38.0

$39.4

Fuente: Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

213

SECTOR METALMECÁNICA Analista Sectorial: Roxana María López Cruz

214

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10 ALUMINIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

216

GALVANISSA

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

220

1. Introducción

222

2. Sector Externo

234

3. Empleo

237

4. Financiamiento

METALMECÁNICA

215

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

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1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: ¡Un sector caracterizado por su fuerza de hierro y acero!

Ante un entorno internacional de sobrecapacidad de producción provocado por varios países, entre los que resalta China con altos subsidios y con economías protegidas con insumos artificialmente baratos, el riesgo global se acelera más ante la desaceleración de este país y la necesidad de colocar su sobreoferta a precios incluso por debajo de los costos. Esta situación genera prácticas de comercio desleal que distorsionan los precios de las importaciones de productos fabricados en El Salvador.

220

No obstante, la reciente aprobación de la Ley de Defensa Comercial, en el mes de enero de 2016, permite el uso de medidas administrativas que corrigen esa competencia desleal y evitan con ello que el sector de metalmecánica nacional se vea afectado fuertemente. De ahí la urgencia de su intervención para apoyar y defender a este importante sector. TABLA 1:

Por su parte la industria nacional y en especial este sector se enfoca en fortalecer la excelencia industrial a través de la implementación de programas de mejora continua, de eficiencia energética, mediante procesos de producción y equipamiento más sofisticados y sustentables con el medio ambiente, desarrollo de nuevos productos, que requieren de técnicos y operadores altamente calificados, acompañados de su cultura de responsabilidad social empresarial, para mantenerse siempre a la vanguardia a nivel nacional apoyando e integrándose en la cadena de valor con el sector construcción y a nivel regional e internacional a través de las exportaciones. Por lo que es importante mencionar que Centroamérica fue el principal destino en el año 2016, con una participación de 86.7% de las exportaciones del sector, como se muestra en la tabla 1:

Exportaciones del sector metalmecánica hacia la región centroamericana, año 2016 (En millones de dólares) Países

Monto Exportado 2016

Nicaragua

$ 85.7

Guatemala

$ 40.3

Honduras

$ 37.2

Costa Rica

$ 23.2

Panamá

$ 13.2

Total Exportado hacia región centroamericana

$ 199.5

Fuente: Banco Central de Reserva

1.1

Producción

La producción del sector metalmecánica, que se encuentra agrupada en las actividades de 1.

productos metálicos de base y elaborados, representa el 4.7% de la producción de la Industria Manufacturera de El Salvador. Según datos del BCR1, el PIB del sector alcanzó un valor de US$108.53 millones a precios constantes durante

A la fecha de elaboración de este informe no se contaba con el dato del PIB 2016, por lo que para efectos de conocer el desempeño de la producción del sector se utilizó el dato disponible a 2015.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

METALMECÁNICA el 2015, el cual es mayor en 1.9% al PIB obtenido en 2014, equivalente a US$2.0 millones más. Estos resultados muestran una leve recuperación del GRÁFICO 1:

sector metalmecánica en términos de producción, ya que en promedio el sector presenta una tasa de crecimiento de 1.7% para el período 2010-2016.

Crecimiento anual de la producción de los productos metálicos de base y elaborados 2010-2015. 5.7%

3.5%

1.9% 1.1%

0.9%

221 -2.8% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Banco Central de Reserva. Nota aclaratoria: El BCR ha estado realizando actualizaciones a sus bases de datos, por lo que los resultados puede variar de los presentados en informes anteriores.

Centroamérica fue el principal destino en el año 2016, con una participación de 86.7% de las exportaciones del sector

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

2. SECTOR EXTERNO2 2.1 Exportaciones del Sector

exportado por la industria metalmecánica durante el período 2010-2016, asciende a US$227.4 millones.

Valor exportado: Desempeño 2010-2016. En 2016, las exportaciones del sector ascendieron a US$230.2 millones, lo que representa una disminución de 5.1%, equivalente a US$12.4 millones menos que en 2015. Sin embargo, es importante recalcar que el monto promedio GRÁFICO 2:

A pesar que las exportaciones en valor han decrecido, el desempeño obtenido por el sector mostró mejoras en comparación a los resultados obtenidos en el 2014, año en el cual esta industria registró la mayor caída experimentada en los últimos 7 años (-16.6%, US$43.6 millones menos).

Exportaciones sector metalmecánica 2010-2016 (En millones de dólares)

$244.2

$247.5

$263.5 $219.8

$201.1

$242.6

$230.2

2015

2016

222

2010

2011

2012

2013

2014

CRECIMIENTO DEL SECTOR METALMECÁNICA 2010-2015 (EN MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$30.5

$43.1

$3.3

$16.0

-$43.6

$22.8

-$12.4

17.9%

21.4%

1.4%

6.5%

-16.6%

10.4%

-5.1%

Fuente: Banco Central de Reserva.

Volumen exportado: Desempeño 2010-2016. En relación al volumen exportado, este alcanzó un valor de 213.4 millones de kilogramos en 2016, registrando un incremento de 7.6%, es decir 15.0 millones de kilogramos adicionales con respecto a 2015. Esto es evidencia de lo 2.

que se mencionó al inicio del informe, donde los precios internacionales distorsionados por prácticas desleales de comercio de las materias primas, impactan fuertemente en el nivel de las exportaciones de esta industria.

Para calcular los datos del sector externo de la industria metalmecánica se han excluido las exportaciones de desperdicios y desechos de metales, ya que estos no son productos propiamente fabricados por el sector y aunque existen algunos procesos industriales, que como parte de su proceso generan desperdicios.

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Es importante mencionar, que el crecimiento promedio del período 2010-2016 ha sido de 3.5% y que en comparación al volumen exportado en GRÁFICO 3:

162.8

2010

224

2010, el desempeño obtenido por el sector en 2016, equivale a 35.7 millones de kilogramos más.

Exportaciones sector metalmecánica 2010-2016 (En millones de kilogramos)

183.9

2011

213.4

199.5 182.3

198.4 162.8

2012

2013

2014

2015

2016

CRECIMIENTO DEL SECTOR METALMECÁNICA 2010-2015 (EN MILLONES DE KILOGRAMOS Y PORCENTAJES) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-15.0

21.1

-1.6

17.3

-36.7

35.6

15.0

-8.4%

13.0%

-0.9%

9.5%

-18.4%

21.9%

7.6%

Fuente: Banco Central de Reserva

2.2 Principales productos exportados 2016 Los productos ofertados por este sector son variados debido a como está compuesta la industria. Para el año 2016, el principal producto de exportación son las barras y perfiles de aluminio, que alcanzaron un monto exportado de

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

US$21.3 millones; seguido por las barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, con exportaciones por US$20.6 millones. En tercer lugar, se ubican los demás tubos y perfiles huecos de hierro y acero, con un valor exportado de US$17.0 millones.

METALMECÁNICA GRÁFICO 4:

Principales productos de exportación del sector metalmecánica 2016.

9.3% Barras y perfiles de aluminio

29.6%

9.0%

Los demás productos

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

7.4% Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero

7.2% Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm

5.5%

6.9%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío sin chapar ni revestir

5.7%

6.9%

Construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06) chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundición, hieero o acero, preparados para la construcción

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos

Chapas, hojas y tiras delgadas de aluminio de espesos inferior o igual a 0.2 mm (sin incluir el soporte)

6.3% 6.3%

Perfiles de hiero o acero sin alear

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir

Fuente: Banco Central de Reserva

Durante 2016, los siguientes productos han presentado un desempeño favorable en sus exportaciones: § Perfiles de hierro o acero sin alear, de la partida arancelaria 72.16, con un crecimiento de 10.5%, equivalente a US$1.4 millones adicionales, impulsado principalmente por los envíos a Guatemala por US$8.8 millones (26.9%, US$1.9 millones más) y Honduras por US$2.7 millones (18.5%, US$0.4 millones). § Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero, de la partida arancelaria 73.06, con un incremento de 3.7%, equivalente a US$0.6 millones más, producto de mayores exportaciones hacia Guatemala por US$10.4

millones, las cuales experimentaron un crecimiento de 13.8%, correspondiente a $1.3 millones más. Es importante mencionar que los productos pertenecientes a esta partida arancelaria, para el 2016 se ubican en la tercera posición de los principales productos exportados, después de ocupar el quinto lugar en el 2015. § Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm, de la partida arancelaria 72.25, con un aumento de 2.0%, correspondiente a US$0.3 millones, influenciado por las exportaciones hacia Guatemala, que alcanzaron un valor de US$11.6 millones (crecimiento de 3.6%, US$0.4 millones más) y Honduras por US$0.8

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

225

millones (incremento de 154.9%, US$0.5 millones más). § Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir, de la partida arancelaria 72.08, con TABLA 2:

Desempeño de los principales productos de exportación sector metalmecánica 20152016 (En millones de dólares)

Cód. SAC Producto (4 dígitos) 1 7604 Barras y perfiles de aluminio 2 7214 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado 3 7306 Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero 4 7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm 5 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos 6 7607 Chapas, hojas y tiras delgadas, de aluminio de espesor inferior o igual a 0.2mm (sin incluir el soporte) 7 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior igual o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir 8 7216 Perfiles de hierro o acero sin alear 9 7308 Construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06), chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción 10 7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir Los demás productos Total exportado Posición

226

un crecimiento de 1.2%, equivalente a US$0.2 millones, a raíz del incremento en los montos exportados hacia Guatemala por US$4.9 millones (31.7%, US$1.2 millones más) y Honduras por US$3.2 millones (17.2%, US$0.5 millones más).

Fuente: Banco Central de Reserva

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

Variación Variación absoluta porcentual $ 23.4 $ 21.3 -$ 2.1 -9.0% $ 22.9 $ 20.6 -$ 2.3 -10.0% 2015

2016

$ 16.4 $ 17.0

$ 0.6

3.7%

$ 16.2 $ 16.6

$ 0.3

2.0%

$ 16.8 $ 16.0

-$ 0.8

-4.8%

$ 18.7 $ 16.0

-$ 2.7

-14.6%

$ 14.3 $ 14.5

$ 0.2

1.2%

$ 13.1 $ 14.5 $ 14.7 $ 13.1

$ 1.4 -$ 1.6

10.5% -10.9%

$ 16.1 $ 12.6

-$ 3.5

-21.7%

$ 70.0 $ 68.1 -$ 1.9 $242.6 $230.2 -$ 12.4

-2.7% -5.1%

METALMECÁNICA Sin embargo, hay productos que disminuyeron sus exportaciones durante el 2016, entre los cuales se encuentran: § Barras y perfiles de aluminio, de partida arancelaria 76.04, con una reducción de 9.0%, correspondiente a US$2.1 millones menos en comparación a 2015, principalmente influido por la disminución de envíos hacia Honduras por US$2.0 millones (-34.3%, US$1.1 millones menos), Costa Rica por US$2.8 millones (-15.5%, US$0.5 millones menos) y Puerto Rico por US$1.1 millones (-24.6%, US$0.4 millones menos). § Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente así como las sometidas a torsión después del laminado, de partida arancelaria 72.14, con una disminución de 10.0%, equivalente a US$2.3 millones menos, como resultado de la disminución del monto exportado hacia Guatemala por US$9.3 millones, el cual tuvo una caída de 19.1%, correspondiente a US$2.2 millones menos. § Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos, de partida arancelaria 72.10, con una caída de 4.8%, correspondiente a $0.8 millones menos, producto de la reducción de exportaciones a Nicaragua por $7.7 millones, que experimentaron un decrecimiento de 15.7%, equivalente a US$1.4 millones menos en comparación a 2015. § Chapas, hojas y tiras delgadas, de aluminio de espesor inferior o igual a 0.2mm (sin incluir el soporte), de partida arancelaria 76.07, con una disminución de 14.6%, equivalente a US$2.7 millones, producto de un decrecimiento en el monto exportado a los siguientes destinos: Costa Rica por US$3.8 millones (-17.0%, US$0.8 millones menos), República Dominicana por $7.0 millones (-7.0%, US$0.5 millones menos), Panamá por un US$1.0 millón (-35.1%, US$0.5 millones menos), Colombia por US$0.1

millones (-82.3%, US$0.4 millones menos). Asimismo este desempeño estuvo influido por la caída del 100% de las exportaciones hacia Canadá por US$0.2 millones. § Construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06), chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción, de partida arancelaria 73.08, con una baja de 10.9%, correspondiente a US$1.6 millones, influenciado por las exportaciones hacia Nicaragua por US$4.4, que experimentaron una disminución de 28.6%, equivalente a US$1.8 millones menos en comparación a 2015. § Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir, de partida arancelaria 72.09, con una disminución de 21.7%, equivalente a US$1.9 millones menos, efecto de las exportaciones hacia Guatemala por US$9.6 millones (-20.2%, US$2.4 millones menos), Honduras por $1.4 millones (-21.2%, US$0.4 millones menos) y Costa Rica por $0.8 millones (-7.8%, $0.1 millones menos). Asimismo esta reducción se vio influida por la caída del 100% de las exportaciones hacia Colombia por US$0.7 millones.

2.3 Principales destinos de exportación 2016 En 2016, la región centroamericana fue el principal mercado receptor de los productos del sector metalmecánica, con una participación de 86.7%, seguido por República Dominicana y Estados Unidos de América, con una representación en el monto exportado de 5.7% y 4.3% respectivamente. Es importante mencionar que en 2016, el sector metalmecánica realizó envíos hacia 57 destinos del mundo.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

227

GRÁFICO 5:

Principales destinos de exportación del sector metalmecánica 2016

0.8% Chile

0.8% México

3.7%

0.7% Belice

Estados Unidos (U.S.A)

4.3%

3.0% Los demás países

37.2% Guatemala

República Dominica

5.7% Panamá

10.1% Costa Rica

228

16.2% Honduras

17.5% Nicaragua

Fuente: Banco Central de Reserva

Aunque gran parte de los incrementos han sido explicados en el apartado 2.2 con relación a los productos, es importante mencionar otros destinos que presentaron un crecimiento relevante durante 2016: § Estados Unidos de América, con un monto exportado por US$8.6 millones, registró un crecimiento de 6.4%, equivalente a US$8.6 millones adicionales en relación con 2015, el cual estuvo influenciado por envíos de estatuillas y demás artículos de adornos por US$2.1 millones, que alcanzaron un crecimiento de 257.7%, equivalente a US$1.5 millones más. Asimismo, se registraron envíos de nuevos productos hacia este destino,

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

como las partes y accesorios de los artículos de las partidas arancelarias 93.01 a 93.06 que alcanzaron un valor de $0.7 millones. § Chile, registró un monto de US$1.9 millones, con un crecimiento de 189.3%, correspondiente a US$1.3 millones adicionales, producto de mayores envíos de alambre de hierro o acero sin alear por US$1.7 millones, que alcanzaron un crecimiento de 320.3%, equivalente a US$1.3 millones. Es importante destacar que para el 2015, Chile no formaba parte de los diez principales destinos de exportación, por lo que constituye un nuevo mercado para los productos del sector metalmecánica.

METALMECÁNICA TABLA 3:

Desempeño de los principales destinos de exportación del sector metalmecánica 2015-2016 (En millones de dólares)

Posición

Países

2015

2016

Variación absoluta

Variación porcentual

Guatemala

$ 85.4

$ 85.7

0.3

0.3%

Nicaragua

$ 46.2

$ 40.3

5.9

-12.8%

Honduras

$ 36.8

$ 37.2

0.4

1.1%

Costa Rica

$ 27.0

$ 23.2

3.9

-14.3%

Panamá

$ 13.3

$ 13.2

0.1

-0.6%

República Dominicana

9.9

-$ 0.04

-0.4%

Estados Unidos (U.S.A.)

8.1

8.6

0.5

6.4%

México

2.4

1.9

0.5

-20.9%

Chile

0.7

1.9

1.3

189.3%

Belice

2.9

1.5

1.3

-46.4%

Los demás países

$ 10.0

6.9

3.1

-31.0%

Total exportado

$242.6

$230.2

-$ 12.4

-5.1%

Fuente: Banco Central de Reserva

229 Entre las disminuciones más relevantes en 2016 a nivel de destinos se registraron los siguientes:

chapar ni revestir por US$2.1 millones (-25.0%, US$0.7 millones menos).

§ Nicaragua, con una caída de 12.8%, debido a menores exportaciones de productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir por US$4.1 millones, lo que representa una disminución de 17.5%, equivalente a US$0.9 millones menos.

§ México, con una reducción de 20.9%, producto de menores transacciones al exterior de los siguientes productos: machetes, de código arancelario 8201.4020, por US$0.7 millones (-28.7%, $0.3 millones menos) y depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición de hierro o acero, de capacidad inferior o igual a 300l, sin dispositivos mecánicos, ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo, de partida arancelaria 73.10, por US$0.2 millones (-52.2%, US$0.2 millones menos).

§ Costa Rica, con una disminución de 14.3%, como resultado de menores envíos de los siguientes productos: telas metálicas, redes y rejas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas, de hierro o acero por US$2.0 millones (-27.9%, US$0.8 millones menos), los demás tubos y perfiles huecos de hierro por US$0.4 millones (-65.8%, US$0.7 millones menos) y productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, laminados en caliente, sin

§ Belice, con una caída de 46.4%, influido por la reducción de exportaciones de barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado,

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

por US$0.6 millones (-56.5%, US$0.7 millones menos), barras y perfiles de aluminio por US$0.4 millones (-37.6%, US$0.2 millones menos) y puntas, clavos, chinchetas, grapas apuntadas, onduladas o biseladas y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias excepto de cabeza de cobre, de código arancelario 7317.0000, por US$0.1 millones (-59.1%, US$0.1 millones menos). § Panamá, con una disminución de 0.6%, principalmente influida por el decrecimiento de envíos de chapas, hojas y tiras delgadas, de aluminio de espesor inferior o igual a 0.2mm TABLA 4:

2.4 Posiciones a nivel centroamericano de productos seleccionados Según datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), hay productos del sector metalmecánica que han logrado posicionarse en la región centroamericana, tal como se muestra en la tabla 4:

Posiciones 2016 de productos seleccionados del sector metalmecánica de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares)

Productos Cód. SAC (4 dígitos)

230

(sin incluir el soporte) por US$1.0 millón, que representa una reducción de 35.1%, correspondiente a US$0.5 millones menos.

Monto total Monto Posición importado importado por C.A desde E.S

Participación de E.S en monto importado

7604- Barras y perfiles de aluminio

$ 15.5

$ 58.4

26.5%

7208- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir

6.5

$118.2

5.5%

7225- Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm

$ 14.4

$ 81.4

17.7%

7209- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir

3.8

$ 68.1

5.6%

7306- Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero

$ 12.8

$ 172.0

7.4%

7214- Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

$ 16.9

$ 223.1

7.6%

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2016.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

METALMECÁNICA En segundo lugar, se ubicaron los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos, con un monto importado de US$41.3 millones, del cual el 56% es proveniente de China y Corea del Sur (45.2% y 11.2% respectivamente).

2.5 Importaciones de productos de la industria metalmecánica

En tercer lugar se ubicó el tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sintetizado; polvo, con importaciones que alcanzaron un valor de US$14.6 millones, de las cuales el 100% fue procedente de República Checa y Estados Unidos de América (54.6% y 45.4% respectivamente).

Durante 2016, el país realizó importaciones por US$613.8 millones en productos metálicos, lo que representa una disminución de 7.1% con respecto a 2015, correspondiente a un monto de US$46.7 millones. Los principales artículos importados en 2016 fueron los productos laminados de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir, con un valor importado de US$42.4 millones, de los cuales el 91.9% son provenientes de Japón y China (83.1% y 8.8% respectivamente). TABLA 5:

En la tabla 5, se detalla el desempeño obtenido de los principales productos importados por el sector:

Principales productos importados de la industria metalmecánica, desempeño 20152016 (En millones de dólares)

Cód. SAC (4 dígitos) 7208

Producto

2015

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos 81032000 Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado; polvo 7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm 7306 Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero 7612 Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio, para cualquier materia de capacidad inferior o igual a 300 I, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo 7214

2016

Variación Variación Participación absoluta porcentual 2016

$ 57.3 $ 42.4

-$ 14.8

-25.9%

6.9%

$ 56.5 $ 41.3

-$ 15.2

-26.9%

6.7%

$ 26.5 $ 41.1

$ 14.6

54.9%

6.7%

$ 42.9 $ 35.5

7.4

-17.2%

5.8%

$ 31.7 $ 35.0

3.3

10.3%

5.7%

$ 30.2 $ 30.6

0.4

1.2%

5.0%

$ 26.2

4.0

-13.3%

4.3%

$ 25.7

1.6

6.7%

4.2%

-$ 0.4 -$ 2.1 -$ 22.6 -$ 46.7

-1.7% -8.4% -7.3% -7.1%

3.8% 3.8% 47.1% 100.0%

231

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente $ 30.2 forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado 7308 Construcciones y sus partes de fundición, $ 24.1 hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06), chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción 7213 Alambrón de hierro o acero sin alear $ 23.8 7216 Perfiles de hierro o acero sin alear $ 25.5 Los demás productos $ 311.9 Total importado $660.5

$ 23.4 $ 23.3 $ 289.2 $613.8

Fuente: Banco Central de Reserva

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

Durante 2016, los productos de la industria metalmecánica fueron importados de 91 destinos, dentro de los cuales destaca China, con una participación dentro de las importaciones por 18.3% del total de destinos proveedores de los productos de metalmecánica. Caber resaltar el papel de República Checa, con un valor importado de US$31.2 millones, el cual experimentó un crecimiento de 39.3%, correspondiente a US$8.8 millones adicionales TABLA 6:

Desempeño de los principales países proveedores de productos de la industria metalmecánica importados 2015-2016 (En millones de dólares)

Posición

232

en comparación a 2015. Este desempeño estuvo influido por las importaciones de los siguientes productos: Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado; polvo por US$22.4 millones (41.9%, US$6.6 millones más), las demás manufacturas de tantalio por US$5.0 millones (57.5%, 1.8 millones más) y los productos laminados planos de acero inoxidable de anchura inferior a 600mm (92.6%, US$3.1 millones más). Es importante destacar que las importaciones de este destino poseen una participación de 5.1%.

Países

2015

2016

Variación absoluta

Variación porcentual

Participación 2016

República Popular de China

$ 112.5

$ 112.2

0.3

-0.2%

18.3%

Guatemala

$ 105.8

$ 107.6

1.7

1.6%

17.5%

Estados Unidos (U.S.A.)

$ 78.5 $

82.2

3.7

4.8%

13.4%

México

$ 56.3 $

50.1

6.2

-11.0%

8.2%

Japón

$ 50.4 $

43.5

6.9

-13.7%

7.1%

Corea del Sur

$ 55.2 $

37.9

-$ 17.3

-31.3%

6.2%

República Checa

$ 22.4 $

31.2

8.8

39.3%

5.1%

Honduras

$ 30.3 $

28.8

1.5

-5.0%

4.7%

Costa Rica

$ 20.7 $

17.1

3.5

-17.1%

2.8%

España

$ 13.2 $

12.0

1.2

-9.0%

2.0%

Los demás países

$ 115.2 $

91.0

-$ 24.1

-20.9%

14.8%

$ 613.8

-$ 46.7

-7.1%

100.0%

Total importado

$ 660.5

Fuente: Banco Central de Reserva

También es importante resaltar la relevante disminución de las importaciones provenientes de Corea del Sur (-31.3%), que en 2016 alcanzaron un valor de US$37.9 millones, comparado con los US$55.2 millones de 2015, equivalente a US$17.3 millones menos. Este desempeño estuvo influido por la caída de las importaciones de productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos por US$4.6 millones (-71.4%, US$11.5 millones menos) y productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm por US$25.2 millones (-20.6%, US$6.5 millones menos).

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

2.6 Balanza comercial 2015-2016 En 2016, el déficit comercial registrado fue de US$385.5 millones, el cual se redujo en 8.2%, es decir US$34.4 millones menos que en 2015. Esto fue influenciado por la reducción de las importaciones en 7.1%, equivalente a US$46.7 millones y de las exportaciones en 5.1%, equivalente a US$12.4 millones, tal como se mencionó en los apartados anteriores.

METALMECÁNICA Por otro lado, es importante destacar que las exportaciones del sector representan el 4.5% de GRÁFICA 6:

Balanza Comercial Sector Metalmecánica 2015-2016 (En millones de dólares)

2015 $660.5

$242.6

las exportaciones industriales y el 4.3% de las exportaciones totales del país.

2016 $613.8

$230.2

233 -$417.9 Exportaciones

Importaciones

-$383.5

Saldo comercial

Fuente: Banco Central de Reserva

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

3. EMPLEO 3.1 Empleo del sector metalmecánica 2015-2016 Según los datos preliminares del ISSS, hasta noviembre de 2016, el empleo promedio del sector metalmecánica se ubicó en 8,765 puestos de trabajo, lo que representa un aumento de 4.8%, equivalente a 403 empleos más en comparación a 2015.

GRÁFICA 7:

Empleo promedio del sector metalmecánica Enero a Noviembre 2015-2016 (Número de trabajadores cotizantes del ISSS) 8,362

8,765

Ene - nov / 2015

Ene - nov / 2016

234

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

METALMECÁNICA TABLA 7:

CÓD. CIIU REV 3

Número de trabajadores promedio por actividad CIIU, Enero a noviembre 2015-2016

ENEENENOV/15 NOV/16

Actividad

Variación absoluta ENE-NOV 15/16

Variación porcentual ENE-NOV 15/16

2710

Industrias básicas de hierro y acero

399

439

10.0%

2720

Fabricación de productos primarios de metales precios y metales no ferrosos

700

629

-71

-10.1%

2731

Fundición de hierro y acero

2,028

2,178

150

7.4%

2732

Fundición de metales no ferrosos

-1

2811

Fabricación de productos metálicos para uso estructural

2,641

2,818

177

6.7%

2812

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

8.8%

2813

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central

-2

-33.3%

2891

Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia

113

-34

-30.1%

2892

Tratamiento y revestimiento de metales, obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata

634

782

148

23.3%

2893

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería

350

349

-1

-0.3%

2899

Fabricación de otros elaborados de metal N.C.P

1,456

1,450

-6

-0.4%

8,362

8,765

403

4.8%

productos

Empleo Promedio del Sector Metalmecánica

-100.0%

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

3.2 Salario promedio del sector 20152016 El salario promedio del sector metalmecánica a noviembre 2016, fue de US$412.38, el cual registró un incremento de 11.7%, equivalente a US$43.34 dólares más en comparación a 2015.

Este resultado estuvo influido principalmente por el aumento en el salario promedio de las actividades de fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, por US$459.22, que experimentó un crecimiento de 44.1%, correspondiente a US$140.47 dólares más. En general, este sector ha pagado salarios superiores al mínimo legal vigente en 2016.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

235

TABLA 8:

CÓD. CIIU REV 3

236

Salarios del sector metalmecánica por actividad CIIU, promedios Enero a noviembre 2015-2016.

Actividad

ENENOV/15

ENENOV/16

Variación absoluta ENE-NOV 15/16

VARIACIÓN PORCENTUAL ENE-NOV 15/16

2710

Industrias básicas de hierro y acero

$ 420.77

$ 471.27

$ 50.50

12.0%

2720

Fabricación de productos primarios $ 502.81 de metales precios y metales no ferrosos

$ 467.10

-$ 35.71

-7.1%

2731

Fundición de hierro y acero

$ 511.12

$ 516.07

2732

Fundición de metales no ferrosos

$ 23.64

2811

Fabricación de productos metálicos $ 361.69 para uso estructural

$ 360.17

1.52

-0.4%

2812

Fabricación de tanques, depósitos y $ 318.75 recipientes de metal

$ 459.22

$ 140.47

44.1%

2813

Fabricación de generadores de vapor, $ 149.90 excepto calderas de agua caliente para calefacción central

$ 128.42

-$ 21.48

-14.3%

2891

Forja, prensado, estampado y $ 555.64 laminado de metales, pulvimetalurgia

$ 429.88

-$ 125.76

-22.6%

2892

Tratamiento y revestimiento de $ 411.85 metales, obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata

$ 492.15

$ 80.30

19.5%

2893

Fabricación de artículos de cuchillería, $ 379.67 herramientas de mano y artículos de ferretería

$ 383.26

3.59

0.9%

2899

Fabricación de otros productos $ 423.64 elaborados de metal N.C.P

$ 416.29

7.35

-1.7%

$ 43.34

11.7%

Salario Promedio Metalmecánica

$ 369.04

4.95

-$ 23.64

$ 412.38

1.0% -100.0%

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

METALMECÁNICA

4. FINANCIAMIENTO 4.1 Montos Otorgados 2o15-2016

millones, el cual fue menor en US$16.5 millones, lo que representa una disminución de 21.2% en comparación al 2015.

En 2016, el sector metalmecánica recibió de la banca privada salvadoreña un monto de US$61.2

Actualmente este sector representa el 4.6% del monto otorgado a la industria manufacturera.

GRÁFICA 8:

Montos otorgados sector metalmecánica 2015-2016 (En millones de dólares)

$77.7 $61.2

237

2015

2016

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó mes a mes.

En 2016, Scotiabank El Salvador se posicionó como el banco que otorgó más montos al sector metalmecánica, ubicándose en primer lugar con una participación de 17.3%, desplazando al Banco de América Central (primer lugar 2015) a la segunda posición, con una participación de 16.4%.

Finalmente, Banco Industrial El Salvador se ubicó en la tercera posición con una participación de 14.3%, después de ocupar el quinto lugar en 2015. Por otro lado, es importante recalcar que Banco Cuscatlán otorgó US$7.9 millones, lo que representa un incremento de 122.7%, equivalente a US$4.4 millones más en comparación al año anterior.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TABLA 9:

Desempeño de los montos otorgados por bancos sector metalmecánica 2015-2016 (En millones de dólares) BANCOS

2015

2016

Variación absoluta

Scotiabank El Salvador, S.A. Banco de América Central, S.A. Banco Industrial El Salvador, S.A. Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. Banco Agrícola, S.A. Banco G & T Continental El Salvador, S.A. Banco Promerica, S.A. Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. Banco Procredit, S.A. Banco Azul El Salvador, S.A. Total de Montos Otorgados Metalmecánica

$ 12.6 $ 14.4 $ 9.2 $ 9.5 $ 3.6 $ 12.0 $ 7.1 $ 7.3 $ 1.9 $ 0.2 $ 0.1 $77.7

$ 10.6 $ 10.1 $ 8.7 $ 8.4 $ 7.9 $ 6.6 $ 3.7 $ 3.1 $ 1.8 $ 0.2 $ 0.1 $61.2

-$ 2.0 -$ 4.4 -$ 0.5 -$ 1.1 $ 4.4 -$ 5.4 -$ 3.4 -$ 4.1 -$ 0.1 $ 0.0 $ 0.1 -$ 16.5

Variación Participación porcentual -16.1% -30.2% -5.6% -11.2% 122.7% -45.2% -47.9% -57.0% -4.2% 22.6% 170.0% -21.2%

17.3% 16.4% 14.2% 13.8% 12.9% 10.7% 6.0% 5.1% 3.0% 0.4% 0.2% 100.0%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Nota aclaratoria: Las operaciones de Banco Citibank El Salvador se consideran las mismas del Banco Cuscatlán a partir del mes de junio 2016.

238

4.2 Saldo adeudado 2015-2016 Con relación a lo adeudado por el sector metalmecánica en 2016, se registró un valor

GRÁFICA 9:

de US$48.6 millones, que representa una disminución de 10.7%, equivalente a US$5.8 millones menos en comparación a 2015. Esto representa el 4.4% del saldo adeudado por la Industria Manufacturera.

Saldo adeudado sector metalmecánica 2015-2016 (En millones de dólares) $54.4

$48.6

2015 Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

2016

METALMECÁNICA Los principales bancos que registraron una mayor participación del saldo adeudado por el sector son: TABLA 10:

Scotiabank El Salvador (16.9%), Banco Promerica (16.8%) y Banco Davivienda Salvadoreño (14.7%).

Desempeño de los saldos adeudados por bancos, sector metalmecánica 2015-2016 (En millones de dólares) BANCOS

2015

2016

Variación Variación Participación absoluta porcentual

Scotiabank El Salvador, S.A.

$ 7.4 $ 8.2

$ 0.8

11.0%

16.9%

Banco Promerica, S.A.

$ 11.0 $ 8.2

-$ 2.8

-25.6%

16.8%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$ 6.9 $ 7.1

$ 0.2

2.6%

14.7%

Banco de América Central, S.A.

$ 4.8 $ 6.3

$ 1.6

32.9%

13.0%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

$ 4.3 $ 5.5

$ 1.2

29.3%

11.3%

Banco Agrícola, S.A.

$ 11.9 $ 4.1

-$ 7.8

-65.3%

8.5%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

$ 4.8 $ 3.2

-$ 1.6

-33.6%

6.6%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$ 0.3 $ 2.8

$ 2.6

905.9%

5.9%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

$ 2.1 $ 2.2

$ 0.1

2.4%

4.5%

Banco Procredit, S.A.

$ 0.8 $ 0.7

-$ 0.1

-13.7%

1.4%

Banco Azul El Salvador, S.A.

$ 0.1 $ 0.1

$ 0.1

168.9%

0.3%

Saldo adeudado sector metalmecánica

$54.4 $48.6

-$ 5.8

-10.7%

100.0%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Nota aclaratoria: Las operaciones de Banco Citibank El Salvador se consideran las mismas del Banco Cuscatlán a partir del mes de junio 2016.

En 2016, el sector metalmecánica recibió de la banca privada salvadoreña un monto de US$61.2 millones, el cual fue menor en US$16.5 millones, lo que representa una disminución de 21.2% en comparación al 2015.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

239

SECTOR MUEBLES

Analista Sectorial: Roxana María López Cruz

240

INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.

INDUFOAM, S.A. DE C.V.

MUEBLES ENCINA, S.A. DE C.V.

DIVECO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

MUEBLES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

ARTE METAL, S.A. DE C.V.

MUEBLES NUVESA

VITROFIBRAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

INNOVA DISPLAY, S.A. DE C.V.

10 R.R.C.S., S.A. DE C.V.

242

INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

245

1. Introducción

247

2. Sector Externo

257

3. Empleo

259

4. Financiamiento

MUEBLES

241

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

ANUNCIO RANKING #1 MUEBLES

Asociación Salvadoreña de Industriales ASI

Nosotros trabajamos para que tú descanses Nuestra prioridad número uno es tu comodidad, y para que logres alcanzarla trabajamos arduamente, volcando todo nuestro esfuerzo para fabricar camas y muebles de una calidad inigualable, tal como las mereces.

Ing. Arturo Zablah, Presidente

En nuestro ambiente de trabajo, sostenemos los valores éticos y morales desde un ideal, hasta la práctica. Por esa razón, salvaguardamos la integridad de todos nuestros empleados, y esta actitud nos ha mantenido libres de sanciones, incendios y accidentes dentro de nuestra empresa. Nuestra dedicación ha sido bien recibida, ya que se pueden encontrar nuestros productos en más de mil puntos de venta en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Estos puntos son abastecidos desde el corazón de nuestra empresa: las tres plantas de producción. Éstas están ubicadas en puntos estratégicos para mayor facilidad y eficiencia en las entregas.

Nuestro esfuerzo ha sido continuo, es por eso que ahora somos nuevamente premiados como empresa No.1 de exportación en el sector de camas y muebles, según el ranking industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Nos complace de gran manera este galardón ya que va alineado con nuestra misión de marca: la de ser líderes en la producción y comercialización de camas y muebles en el mercado nacional y centroamericano, buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes, el desarrollo integral de nuestro personal, la protección del medio ambiente y el respeto a las leyes de la República, en un marco de ética y profesionalismo.

Seguiremos esforzándonos para llevar a los hogares salvadoreños y a nuestros hermanos centroamericanos un merecido descanso y que ellos, junto a cientos de miles de hogares más, compartan nuestro sueño todas las noches mientras duermen en una cama Capri.

MUEBLES

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: ¡Un Sector que hace Soñar!

El sector de muebles es un ejemplo del tipo de industrias que El Salvador necesita, ya que ha demostrado su capacidad de innovar en línea con las tendencias mundiales y las preferencias de los consumidores.

su conquista a los mercados de la región, por lo que conjuntamente forman ¡un Sector que hace soñar!, soñar con nuevos nichos de mercados, con un reconocimiento de la calidad de los productos hechos en El Salvador.

Sus logros son el resultado de buscar constantemente la especialización en sus procesos productivos, especialmente en la fabricación de camas, una división dentro del sector que es liderada por dos empresas que son un orgullo no solo a nivel nacional sino regional, e incluso más allá de la región.

Para el 2016, estos productos han demostrado un desempeño extraordinario, obteniendo un crecimiento de 36.9% en sus exportaciones, teniendo presencia en 48 destinos alrededor del mundo; siendo Estados Unidos de América y la región centroamericana los principales compradores, con una participación de 32.8% y 64.9% respectivamente.

A la producción de camas, se han sumado otros productores relacionados con la fabricación de muebles de sala, mobiliario para dormitorios, closet, mobiliario de oficinas, pantries y otros artículos, que cada vez logran un mejor posicionamiento a nivel nacional y han iniciado TABLA 1:

Centroamérica fue el destino del 64.9% de las exportaciones totales del sector, alcanzando un valor exportado de US$33.9 millones, como se detalla a continuación:

245

Exportaciones sector muebles hacia la región centroamericana, año 2016 (En millones de dólares) Países

Monto Exportado 2016

Nicaragua

$13.9

Guatemala

$7.6

Honduras

$7.2

Costa Rica

$4.4

Panamá

$0.8

Total Exportado hacia región centroamericana

$33.9

Fuente: Banco Central de Reserva

Se espera que la industria de muebles de madera a nivel mundial, tenga mayor protagonismo frente al cambio climático, ya que según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO), titulado: Silvicultura para un futuro bajo en carbono, publicado en 20161, la madera incluso después de ser transformada, almacena físicamente carbono;

1. FAO (2016). Forestry for a low-carbon future. Disponible en: www.fao.org/3/a-i5857e.pdf

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

de forma que compensa casi por completo las emisiones generadas en su producción. Por lo que alienta a incrementar el uso de productos elaborados con este material, para sustituir materiales no renovables y reducir las emisiones. Esto resulta de vital importancia para el sector, ya que en los últimos años los consumidores están cambiado sus preferencias hacia productos que sean amigables con el medio ambiente, lo que constituye una oportunidad en tres vías: contribuir a la protección del medio ambiente, satisfacer las necesidades de los consumidores y generar beneficios económicos.

1.1

Producción

Para el año 2015, la producción de las actividades de madera y sus productos, ascendió a US$28.1 millones a precios constantes según datos del BCR, que en comparación a 2014 esto representa un decrecimiento de 0.7%, equivalente a US$0.2 millones; sin embargo, es importante resaltar que durante el 2015, el sector alcanzó una participación de 1.2% de la producción industrial2. GRÁFICO 1:

Crecimiento anual de la producción de las actividades de madera y sus productos 2010-2015. 12.6%

246

5.4%

1.0%

-0.1%

-0.7%

-5.0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2. A la fecha de elaboración de este informe no se contaba con el dato del PIB 2016, por lo que para efectos de conocer el desempeño de la producción del sector se utilizó el dato disponible a 2015.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

MUEBLES

2. SECTOR EXTERNO3 2.1 Exportaciones del sector

que ha presentado en el desempeño de sus exportaciones durante los últimos 7 años, en 2016 el monto exportado por el sector alcanzó un valor de US$52.2 millones, convirtiéndose en la cifra más alta en el período 2010-2016; que en comparación a 2015, representa un crecimiento de 36.9%, equivalente a US$14.1 millones más.

Valor exportado: Desempeño 2010-2016. ¡Sin duda, 2016 fue un gran año para el sector de muebles! Pese a la tendencia positiva GRÁFICO 2:

Exportaciones del sector muebles 2010-2016 (En millones de dólares). $52.2

$38.1 $28.1

$28.6

$29.2

$32.8

$23.8

247

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CRECIMIENTO DEL SECTOR MUEBLES 2010-2015 (EN MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-$2.2

$4.3

$0.5

$0.6

$3.6

$5.3

$14.1

-8.6%

18.1%

1.6%

2.2%

12.3%

16.3%

36.9%

Fuente: Banco Central de Reserva.

Volumen exportado: Desempeño 2010-2016. Durante el 2016, las exportaciones en volumen registraron un valor de 10.1 millones de kilogramos, presentando un crecimiento de 7.3%,

equivalente a 0.7 millones de kilogramos más comparado al 2015. Por otro lado, el sector ha presentado un crecimiento promedio de 1.7% en el período 2010-2016.

3. Para calcular los datos del sector externo de la industria de muebles se utilizaron los códigos arancelarios de la partida del Sistema Arancelario Centroamericano 9401, 9402, 9403 (excepto 94037000).

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

GRÁFICO 3:

Exportaciones del sector muebles 2010-2016 (En millones de kilogramos). 9.9 9.4

9.5

2012

2013

9.1

9.4

10.1

8.2

2010

2011

2014

2015

2016

CRECIMIENTO DEL SECTOR MUEBLES 2010-2016 (EN MILLONES DE KILOGRAMOS Y PORCENTAJES)

248

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-1.1

1.7

-0.5

0.1

-0.3

0.2

0.7

-11.5%

21.4%

-5.3%

0.8%

-3.3%

2.6%

7.3%

Fuente: Banco Central de Reserva

2.1 Principales productos exportados 2016 En 2016, los demás artículos de cama, somieres y similares con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no, representaron el 32.9% del total

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

exportado por el sector, convirtiéndose en el principal producto de exportación. El 22.4% lo constituyeron los colchones de otras materias con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no, mientras que los demás muebles de metal poseen una participación del 16%.

MUEBLES GRÁFICO 4:

Principales productos de exportación del sector muebles 2016

0.8% Otras partes de muebles

2.0% Los demás asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama y sus partes

3.3%

0.47% Los demás asientos con armazón de madera

1.5% Los demás productos

Los demás muebles de madera

4.0% Somieres

6.8%

32.9% Los demás artículos, somieres y similares con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no

Los demás asientos con armazón de madera con relleno

9.7% Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

16.0% Los demás mubles de metal

249

22.4% Los colchones de otras materias con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no.

Fuente: Banco Central de Reserva.

Los productos de este sector que destacaron en 2016, son los siguientes: § Los demás artículos de cama, somieres y similares con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no, de código arancelario 9404.9000, con un crecimiento de 396.8%, impulsado por los envíos hacia Estados Unidos de América por US$16.8 millones, lo que representa un crecimiento de 461.6%, equivalente a US$13.8 millones más en comparación a 2015. Por otro lado, Filipinas se destacó como un nuevo destino, a donde se enviaron US$0.01 millones.

§ Los demás muebles de metal de código arancelario 9403.2000, con un crecimiento de 30.3%, consecuencia de mayores envíos a Guatemala por US$3.8 millones (56.4%, US$1.4 millones más) y Honduras por US$1.9 millones (29.2%, US$0.4 millones más). § Los demás asientos con armazón de madera con relleno, de código arancelario 9401.6100, experimentaron un crecimiento de 4.0%, efecto de mayores envíos hacia Honduras por US$1.5 millones (8.2%, US$0.1 millones más) y Guatemala por US$0.3 millones (1.8%, US$0.01 millones más), asimismo, es importante destacar que Panamá se posicionó como un nuevo destino, con exportaciones por US$0.01 millones.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

§ Las otras partes de muebles de código arancelario 9403.9090, aumentaron sus exportaciones en 5.4%, producto del incremento de envíos hacia Honduras por TABLA 2:

US$0.1 millones (81.4%, US$0.04 millones más), Nicaragua (10.7%, US$0.01 millones más) y Guatemala (9.8%, US$0.01 millones más).

Desempeño de los principales productos de exportación sector muebles 2015-2016 (En millones de dólares) Producto

94049000

Los demás artículos de cama, somieres y similares con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no

$3.5

$17.2

$13.7

396.8%

94042900

Los colchones de otras materias con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no

$12.2

$11.7

-$0.5

-4.2%

94032000

Los demás muebles de metal

$6.4

$8.4

$1.9

30.3%

94035000

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

$5.4

$5.1

-$0.3

-5.7%

94016100

Los demás asientos con armazón de madera con relleno

$3.4

$3.6

$0.1

4.0%

94041000

Somieres

$2.4

$2.1

-$0.3

-11.6%

94036000

Los demás muebles de madera

$2.3

$1.7

-$0.6

-26.2%

94018000

Los demás asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama y sus partes

$1.3

$1.0

-$0.2

-18.1%

94039090

Otras partes de muebles

$0.4

$0.02

5.4%

94016900

Los demás asientos con armazón de madera

$0.3

$0.2

-$0.1

-19.3%

$0.5

$0.8

$0.2

42.8%

$38.1 $52.2

$14.1

36.9%

250

Los demás productos Total exportado muebles

2015

2016

Variación Variación absoluta porcentual

Cód. SAC

Fuente: Banco Central de Reserva

Por otro lado, es importante mencionar que los siguientes productos experimentaron una disminución en 2016: § Los demás muebles de madera de código arancelario 9403.6000, con una caída de

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

26.2%, efecto de los envíos hacia: Guatemala por US$0.4 millones (-31.7%, US$0.2 millones menos), Costa Rica por US$0.2 millones (-22.8%, US$0.1 millones menos), Nicaragua por US$0.7 millones (-12.9%, US$0.1 millones menos), Panamá por US$0.04 millones

MUEBLES (-68.2%, US$0.1 millones menos) y Estados Unidos de América por US$0.002 millones (-95.8%, US$0.1 millones menos). § Los colchones de otras materias con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no, de código arancelario 9404.2900, con una disminución de 4.2%, producto de la reducción de envíos hacia Costa Rica por US$2.5 millones, lo que representa una disminución de 6.7%, equivalente a US$0.2 millones en comparación a 2015. § Los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, de código arancelario 9403.5000, con un decrecimiento de 5.7%, correspondiente a menores envíos hacia Guatemala por US$0.2 millones, lo que constituye una reducción de 57.2%, equivalente a US$0.3 millones menos.

§ Somieres de código arancelario 9404.1000, con una caída de 11.6%, consecuencia de menores exportaciones hacia Estados Unidos de América por US$0.03 millones, lo que implica una reducción de 85.7%, correspondiente a US$0.2 millones, además este resultado también estuvo influenciado por Nicaragua con envíos por US$1.2 millones (-10.8%, US$0.1 millones menos).

2.3 Principales destinos de exportación 2016 En el 2016, un total de 48 países se constituyeron como los principales destinos de exportación del sector muebles, siendo Estados Unidos de América el principal receptor con una participación de 32.8%, seguido por los países centroamericanos con una participación de 64.9%.

251

En el 2016, un total de 48 países se constituyeron como los principales destinos de exportación del sector muebles, siendo Estados Unidos de América el principal receptor con una participación de 32.8%.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

GRÁFICO 5:

Principales destinos de las exportaciones sector muebles 2016

0.3% 0.3%

Perú

Francia

0.4% 0.3% Alemania

1.6% Panamá

Chile

1.0% Los demás países

8.4% 32.8%

Costa Rica

Estados Unidos (U.S.A.)

13.7% Honduras

252

14.5% Guatemala

26.7% Nicaragua

Fuente: Banco Central de Reserva.

Los siguientes mercados registraron incrementos durante el año 2016: § Estados Unidos logró posicionarse como el primer destino de las exportaciones de este sector, después de ubicarse como quinto destino en el 2015, con un crecimiento de 388.9%, que colocó a Nicaragua como el segundo mercado más importante para el sector de muebles. Este resultado estuvo influido por el incremento de los envíos de los demás artículos de cama, somieres y similares con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

materia, incluidos los de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no, de código arancelario 9404.9000 por US$16.8 millones. Además, es importante destacar que se exportaron nuevos productos, tales como: los demás muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares, de código arancelario 9403.8900, con un valor exportado por US$0.01 millones. § Nicaragua cerró 2016 con un crecimiento de 1.3%, equivalente a US$0.2 millones más, como resultado de los envíos de muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios,

MUEBLES de código arancelario 9403.5000 por US$3.4 millones, lo que representa un incremento de 8.3%, equivalente a US$0.3 millones más en comparación a 2015.

muebles de metal, de código arancelario 9403.2000, por US$3.8 millones, registrando un aumento de 56.4% correspondiente a $1.4 millones más que en 2015. De la misma manera, Honduras realizó exportaciones de estos productos por US$1.9 millones, lo que representa un crecimiento de 29.2%, equivalente a US$0.4 millones.

§ Guatemala, con exportaciones por US$7.6 millones, experimentó un incremento de 11.4%, influido por los envíos de los demás TABLA 3:

Posición

Desempeño de los principales destinos de exportación del sector muebles 20152016 (En millones de dólares) Países

1 Estados Unidos (U.S.A.) 2 Nicaragua 3 Guatemala 4 Honduras 5 Costa Rica 6 Panamá 7 Alemania 8 Francia 9 Perú 10 Chile Los demás países Total exportado muebles

2015

2016

$3.5 $13.8 $6.8 $6.8 $4.5 $0.8 $0.4 $0.2 $0.3 $0.2 $0.9 $38.1

$17.1 $13.9 $7.6 $7.2 $4.4 $0.8 $0.2 $0.2 $0.2 $0.1 $0.5 $52.2

Variación absoluta $13.6 $0.2 $0.8 $0.4 -$0.2 -$0.01 -$0.2 $0.03 -$0.1 $0.04 -$0.4 $14.1

Variación porcentual 388.9% 1.3% 11.4% 6.0% -3.7% -0.6% -44.4% -15.5% -41.4% -21.0% -40.7% 36.9%

Fuente: Banco Central de Reserva

Sin embargo, hay destinos que mostraron una disminución en los envíos realizados, tales como: § Costa Rica, sufrió una disminución de 3.7%, como resultado de los envíos de colchones de otras materias, del código arancelario 9404.2900, por valor de US$2.5 millones, los que sufrieron un decrecimiento de 6.7%, equivalente a US$0.2 millones menos en comparación a 2015; asimismo, Perú experimentó una disminución de 41.4%, producto de las exportaciones de estos artículos, que alcanzaron un valor de US$0.1 millones (-64.3%, US$0.2 millones menos). § Alemania, registró una caída de 44.4%, consecuencia de la disminución de exportaciones de los demás asientos, incluso los transformables en cama y sus partes, de código arancelario 9401.8000, que alcanzaron

un valor de $0.2 millones, lo que representa una reducción de 45.0%, correspondiente a US$0.2 millones menos.

2.4 Posiciones a nivel centroamericano de productos seleccionados 2016 El sector de muebles salvadoreño ha mejorado su desempeño dentro de las importaciones de Centroamérica, ubicándose entre los principales proveedores de los productos que se muestran en la tabla 4:

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

253

TABLA 4:

Posiciones 2016 de productos seleccionados del sector muebles de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares) Monto importado por C.A

Monto importado desde El Salvador

Participación de El Salvador en monto importado por C.A

Productos Cód. SAC a 6 dígitos.

Posición

940429- Los colchones de otras materias con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no

$26.2

$8.3

31.6%

940410- Somieres

$5.2

$2.1

39.8%

940159- Los demás asientos de roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares

$0.4

$0.1

17.1%

940320- Los demás muebles de metal

$89.0

$5.6

6.3%

940161- Los demás asientos con armazón de madera con relleno

$31.1

$2.3

7.5%

940350- Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

$26.2

$3.1

11.7%

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2016.

254

Es importante destacar que el Sector ha mejorado su desempeño, ya que el año anterior solo obtuvo tres posiciones, dentro de los principales proveedores de los productos importados por la región.

2.5 Importaciones de muebles Durante 2016, las importaciones de muebles alcanzaron un valor de US$61.8 millones, que representa un crecimiento de 11.1%, equivalente a US$6.6 millones más que en 2015.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

El incremento de las importaciones de la industria, estuvo influenciado por el aumento en las compras de los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (26.4%, US$1.5 millones más), los demás asientos incluso los transformables en cama y sus partes (30.6%, US$1.4 millones más) y los asientos giratorios de altura ajustable (28.9%, US$0.8 millones más). Además, es importante destacar que las importaciones de los demás productos del sector, incrementaron en 6.5%, equivalente a US$0.8 millones, con una participación de 20.7% del monto importado en 2016.

MUEBLES TABLA 5:

Principales productos de la industria de muebles importados, desempeño 2015-2016 (En millones de dólares)

Cód. SAC

Producto

Variación Variación Participación absoluta porcentual 2016

2015

2016

94032000 Los demás muebles de metal

$9.3

$9.4

$ 0.1

1.4%

15.3%

94036000 Los demás madera

muebles

$7.5

$8.0

$ 0.5

6.4%

12.9%

94035000 Muebles de madera los tipos utilizados dormitorios

de en

$5.6

$7.1

$ 1.5

26.4%

11.5%

94018000 Los demás asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama y sus partes

$4.7

$6.1

$ 1.4

30.6%

9.9%

94016100 Los demás asientos con armazón de madera con relleno

$4.3

$4.4

$ 0.1

1.4%

7.1%

94013000 Asientos giratorios de altura ajustable

$2.8

$3.6

$ 0.8

28.9%

5.8%

94049000 Los demás artículos de cama, somieres y similares con muelles (resortes) o rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no.

$3.1

$3.6

$ 0.4

14.2%

5.8%

94031000 Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas

$2.2

$2.5

$ 0.2

10.9%

4.0%

94034000 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas

$2.0

$2.4

$ 0.3

15.8%

3.8%

94042900 Colchones de otras materias

$1.9

-$0.01

-0.6%

3.1%

Los demás productos

$12.0

$12.8

$ 0.8

6.5%

20.7%

Total importado muebles

$55.6

$61.8

$ 6.2

11.1%

100.0%

255

Fuente: Banco Central de Reserva

En 2016, las importaciones fueron procedentes de 65 destinos del mundo, dentro de los cuales Estados Unidos de América representa el 25% del monto importado, correspondiente a US$15.5 millones, seguido por Guatemala, que obtuvo una participación de 23.5%, equivalente a US$14.5 millones y China con importaciones por

US$14.4 millones (39.9%, US$4.1 millones más), como se muestra en la tabla 6. Por otro lado, es importante mencionar que las importaciones de los demás países alcanzaron un valor de US$4.3 millones, lo que representa una disminución de 19.4%, equivalente a US$1.0 millón menos en comparación a 2015.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TABLA 6:

Desempeño de los principales países proveedores de muebles importados 20152016 (En millones de dólares) Países

Estados Unidos (U.S.A.) Guatemala República Popular de China Malasia México Taiwán Brasil Italia Panamá Honduras Los demás países Total importado muebles

2015

2016

$14.9 $13.0 $10.3 $4.0 $3.0 $1.9 $1.5 $0.7 $0.3 $0.6 $5.3 $55.6

$15.5 $14.5 $14.4 $4.4 $2.9 $1.9 $1.5 $0.9 $0.8 $0.7 $4.3 $61.8

Variación absoluta $0.6 $1.5 $4.1 $0.4 -$0.2 $0.03 -$0.01 $0.2 $0.5 $0.03 -$1.0 $6.2

Variación porcentual 4.0% 11.2% 39.9% 11.2% -5.5% 1.8% -0.5% 33.7% 158.9% 5.3% -19.4% 11.1%

Participación 2016 25.0% 23.5% 23.4% 7.2% 4.7% 3.1% 2.4% 1.5% 1.2% 1.1% 7.0% 100.0%

Fuente: Banco Central de Reserva.

256

2.6 Balanza Comercial

menor en 45.4% al saldo de 2015, equivalente a una reducción de US$7.9 millones.

El buen desempeño exportador del Sector, le permitió una reducción del déficit de la Balanza Comercial de esta industria, la cual cerró con un saldo deficitario de US$9.5 millones, el cual es

Además, es importante destacar que las exportaciones del sector muebles representan el 1.0% de las exportaciones industriales y totales realizadas por el país.

GRÁFICO 6:

Balanza Comercial Sector Muebles 2015-2016 (En millones de dólares) 2015 $52.2

$55.6

2016 $61.8

$38.1

-$9.5 -$17.5 Exportaciones

Importaciones

Fuente: Banco Central de Reserva

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Saldo comercial

MUEBLES

3. EMPLEO 3.1 Empleo del sector de muebles 2015-2016 Según datos preliminares del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a noviembre de 2016 el sector de muebles generó un empleo promedio de 2,111 puestos de trabajo. Este dato muestra una reducción de 63 puestos, comparado al promedio registrado hasta noviembre de 2015.

GRÁFICO 7:

Empleo promedio del sector muebles Enero a Noviembre 2015-2016 (Número de trabajadores cotizantes del ISSS) 2,111

2,174

257 Ene - nov / 2015

Ene - nov / 2016

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

Es importante descatar que la actividad: aserrado y acepilladura de madera, ha disminuido en

TABLA 7:

promedio 61 puestos de trabajo en comparación al 2015, tal cómo se muestra en la tabla 7.

Números de trabajadores promedio del sector muebles por actividad CIIU, EneroNoviembre 2015-2016

Actividad

ENENOV/15

ENENOV/16

Variación absoluta ENE-NOV 15/16

Variación porcentual ENE-NOV 15/16

2010

Aserrado y acepilladura de madera

242

181

-61

-25.2%

3610

Fabricación de muebles

1932

1930

-2

-0.1%

2174

2111

-63

-2.9%

Cód. CIIU REV 3

Total del Sector

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

3.2 Salario promedio del sector 2015-2016 En lo referente al salario promedio, a noviembre de 2016 el sector alcanzó un promedio de US$393.69, lo cual representa un crecimiento de 2.2% con respecto al promedio obtenido durante el mismo periodo en 2015. TABLA 8:

Salarios promedios del sector muebles a Enero-Noviembre 2015-2016

Cód. CIIU REV 3

Actividad

ENENOV/15

ENENOV/16

Variación absoluta ENE-NOV 15/16

Variación porcentual ENE-NOV 15/16

2010

Aserrado y acepilladura de madera

$357.43

$367.88

$10.45

2.9%

3610

Fabricación de muebles

$412.93

$419.49

$6.56

1.6%

$385.18

$393.69

$8.51

2.2%

Total del Sector

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

258

Según datos preliminares del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a noviembre de 2016 el sector de muebles generó un empleo promedio de 2,111 puestos de trabajo.

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MUEBLES

4. FINANCIAMIENTO 4.1 Montos otorgados 2015-2016 En 2016, el sector de muebles recibió crédito por US$12.2 millones de parte de los bancos, GRÁFICO 8:

obteniendo una participación de 0.9% de los montos totales otorgados a la Industria Manufacturera. En comparación al 2015, registró un decrecimiento de 14.8%, correspondiente a US$2.2 millones menos. Sin embargo, esto no ha impedido que el sector presente un excelente desempeño en sus exportaciones.

Montos otorgados sector muebles 2015-2016 (En millones de dólares). $14.3

$12.2

2015

2016

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó mes a mes.

El banco que más otorgó créditos al sector es el Banco Davivienda, con una participación de 49.7%, en segundo lugar se ubicó el Banco de América Central con una participación del 32.8%, TABLA 9:

259

seguido del Banco Agrícola con 5.2%. Es necesario resaltar, que estos tres bancos otorgaron en conjunto, el 87.6% de los créditos que recibió el sector.

Desempeño de los montos otorgados por bancos sector muebles 2015-2016 (En millones de dólares) Bancos

2015

2016

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. Banco de América Central, S.A. Banco Agrícola, S.A. Banco Azul El Salvador, S.A. Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. Banco G & T Continental El Salvador, S.A. Banco de Fomento Agropecuario Scotiabank El Salvador, S.A. Banco Procredit, S.A. Banco Promerica, S.A. Banco Industrial El Salvador, S.A. Total de Montos otorgados Muebles

$7.8 $2.5 $1.5 $0.2 $0.4 $0.1 $0.1 $1.0 $0.2 $0.2 $0.1 $14.3

$6.0 $4.0 $0.6 $0.3 $0.3 $0.2 $0.2 $0.2 $0.2 $0.1 $0.1 $12.2

Variación Variación Participación absoluta porcentual 2016 -$ 1.8 -22.5% 49.7% $ 1.5 57.4% 32.8% -$ 0.9 -58.4% 5.2% $ 0.1 58.6% 2.6% -$ 0.2 -42.7% 2.1% $ 0.1 65.9% 1.8% $ 0.04 31.8% 1.5% -$ 0.9 -82.9% 1.5% -$ 0.1 -31.1% 1.3% -$ 0.05 -26.7% 1.1% $ 0.0 0.0% 0.4% -$ 2.1 -14.8% 100.0%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó mes a mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

4.2 Saldo adeudado 2015-2016 En 2016, el sector representó el 1.4% del total adeudado por la Industria Manufacturera, con un saldo de US$15.3 millones, que representa un incremento en lo adeudado por el sector de 8.7%, equivalente a US$1.2 millones adicionales en relación al 2015. GRÁFICO 9:

Saldo adeudado sector muebles 2015-2016 (En millones de dólares). $14.1

$15.3

2015

2016

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

260

En el 2016, el Banco Davivienda mantuvo su participación de 34.0% en el saldo adeudado, mientras que el Banco de América Central TABLA 10:

aumentó su participación con 28.8%, seguido por el Banco Agrícola que redujo su participación a 10.2%

Desempeño de los saldos adeudados sector muebles 2015-2016 (En millones de dólares). Bancos

Variación Variación Participación absoluta porcentual 2016

2015

2016

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$4.8

$5.2

$0.4

8.5%

34.0%

Banco de América Central, S.A.

$2.1

$4.4

$2.3

107.9%

28.8%

Banco Agrícola, S.A.

$2.7

$1.6

-$1.1

-42.0%

10.2%

Scotiabank El Salvador, S.A.

$1.9

$1.5

-$0.4

-20.7%

10.1%

Banco Promerica, S.A.

$0.9

$0.01

0.8%

6.2%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

$0.4

-$0.02

-4.1%

2.6%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

$0.3

$0.03

8.3%

2.2%

Banco Azul El Salvador, S.A.

$0.2

$0.3

$0.1

57.9%

2.1%

Banco Procredit, S.A.

$0.3

$0.2

-$0.02

-8.6%

1.6%

Banco de Fomento Agropecuario

$0.2

$0.03

21.9%

1.2%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

$0.3

$0.2

-$0.1

-31.4%

1.2%

$14.1

$15.3

$1.2

8.7%

100.0%

Total del saldo adeudado muebles Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

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MUEBLES

En 2016, el sector representรณ el 1.4% del total adeudado por la Industria Manufacturera, con un saldo de US$15.3, con un incremento en lo adeudado del sector en 8.7%, equivalente a US$1.2 millones adicionales en relaciรณn al 2015.

261

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

SECTOR CALZADO

Analista Sectorial: Roxana María López Cruz

262

DURAMAS, S.A. DE C.V.

EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.

GARBAL, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V.

ADI FOOTWEAR, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS FENIX, S.A. DE C.V.

PIEL Y CALZADO, S.A. DE C.V. – PYCASA

GUERRERO RUIZ, GUILLERMO HERNAN

INDUSTRIAS AMERICANAS, S.A. DE C.V.

10 INDUSTRIAS GRACIA, S.A. DE C.V.

264

DURAMAS, S.A. DE C.V.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

268

1. Introducción

269

2. Sector Externo

281

3. Empleo

282

4. Financiamiento

CALZADO

263

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

CALZADO

EL GIGANTE SIGUE EN BUENA FORMA

Sergio Larios Gerente General El mercado mundial actual del calzado está siendo manejado básicamente por dos factores principales: Moda y Precio. Ambos factores son altamente determinantes y el hecho de no manejarlos de manera acertada pueden hacer la diferencia de quedarse dentro o fuera del juego de la competitividad. Temas como Calidad, Eficiencia, Productividad, Costos, CRM, entre otros ya son componentes inherentes de la oferta que hacemos a nuestros clientes.

Alcanzar la excelencia operativa fue uno de los objetivos claves para DURAMAS en el 2016, con metas claras y objetivos retadores logramos obtener los resultados y sobre todo preparar la plataforma para los grandes retos que nos hemos planteado para este año.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

265

266

En temas de Costos, una estrategia base ha sido la optimización de toda nuestra cadena de suministro, la búsqueda de niveles óptimos de inventarios y el uso racional de los recursos, así como también la cultura del ahorro en todos los niveles organizacionales. Los proyectos enfocados en la mejora continua han impactado de una manera positiva los costos de producción. Estamos convencidos, que potenciar el área de Desarrollo de Producto, Diseño e Innovación, es una forma de generar valor agregado a nuestra operación. Actualmente nuestros clientes ven a un DURAMAS más propositivo y enfocado en generar nuevas oportunidades de negocios que son de beneficio para todos los protagonistas. En este año hemos presentado a dos de nuestros clientes, colecciones que han sido inspiradas y conceptualizadas con el equipo comercial y técnico de DURAMAS, ambas propuestas conservan el DNA de cada uno de nuestros clientes pero con un look más moderno y deportivo. Con presencia en todos los continentes y en más de 15 países, DURAMAS cada día consolida más su

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CALZADO operación a través de la incursión en nuevos mercados como Italia y Japón. Nos sentimos orgullos de que nuestros zapatos cosidos a mano sobre la horma, tengan demanda en mercados tan exigentes y que consumidores en todo el mundo calcen nuestros productos. Ser nuevamente reconocidos como los #1 en Exportación en el sector de calzado, nos llena de mucha alegría y satisfacción, este reconocimiento es el reflejo del esfuerzo y dedicación que cada uno de nuestros más de 700 empleados pone en el día a día y en cada una de las actividades que conlleva la elaboración de un par de zapatos. De igual forma, este tipo de estímulo nos impulsa a trabajar arduamente por vivir nuestro compromiso: HACER QUE EL MUNDO CAMINE MEJOR!

267

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR:

¡Brindando comodidad con estilo a los pies de todo el mundo!

La industria del calzado salvadoreño desarrolla una importante cadena de proveeduría, que debe ser muy competitiva y que abarca materiales como: telas, cuero, caucho, plástico, empaque, accesorios, etc. El sector ha hecho inversiones importantes para convertirse y además de fabricar el calzado tradicional, que incluso lo ha evolucionado a través del diseño, llevándolo a nivel internacional a través de pasarelas de moda, también se ha especializado en fabricar calzado de protección, médico, para diabéticos, deportes, etc.

268

Esta rama industrial ha llevado a posicionar y reconocer la calidad del calzado fabricado en El Salvador a nivel de marcas extranjeras que buscan a las empresas nacionales, para que estas produzcan sus diseños exclusivos. En el año 2016 las ventas al mundo alcanzaron un valor de US$40.3 millones, de estos US$1.2 millones se ubicaron en el Reino Unido. A nivel de la región centroamericana es uno de los proveedores más importantes y en sus exportaciones se destaca el calzado recubierto con materia textil y cuero (como se verá más adelante en el apartado GRÁFICA 1:

especial de las posiciones de algunos de estos productos en diferentes mercados). El Sector Calzado siempre tiene un gran desafío, porque debe competir con países como México y Brasil que tienen integrados su cadena de proveeduría a la producción final del calzado y programas de apoyo para fortalecer su gestión empresarial a través de certificaciones de sus estándares de calidad, innovación, tecnología y programas de mejora continua, entre otros.

1.1

Producción

El sector calzado representa el 4.1% de lo que produce la Industria Manufacturera según datos del Producto Interno Bruto para el año 20151. Esto representa una producción valorada en US$94.7 millones a precios constantes, registrando un crecimiento de 1.4% comparado al 2014. Aunque esta es la tasa de crecimiento más baja presentada en los últimos años, es importante destacar que la producción del sector ha incrementado en US$1.3 millones, comparada al 2014 según datos oficiales.

Tasa de Crecimiento Anual de la producción del cuero y sus productos 2010-2015. 5.9% 5.2% 3.9%

1.6%

1.4%

0.7%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Banco Central de Reserva, a precios constantes 1990. Nota: El BCR ha estado realizando ajustes en sus bases de datos, por lo que hay valores que pueden variar en cuanto a informes anteriores.

1. Nota aclaratoria: Para la fecha de elaboración del informe el BCR aún no publicaba el dato del PIB correspondiente a 2016, por lo que para conocer el desempeño de la producción del sector se utilizó el dato del 2015.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

CALZADO

2. SECTOR EXTERNO 2.1 Exportaciones del sector2 Valor exportado: Desempeño 2010-2016. El Sector Calzado registró en 2016 un valor de exportaciones por US$40.3 millones, una cifra menor en 23.6% a lo exportado en 2015 (equivalentes a US$12.1 millones menos); sin GRÁFICA 2:

embargo, debe considerarse que es la primera vez en los últimos 7 años que el sector presenta un desempeño menor, ya que en promedio ha registrado un crecimiento de 7.8% en el período 2010-2016, en el cual ha incrementado sus exportaciones en US$10.9 millones más en comparación al 2010.

Exportaciones del sector calzado 2010-2016 (En millones de dólares) $51.7

$52.4

$43.0 $35.3

$40.3

$38.1

$29.4

269

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CRECIMIENTO DEL SECTOR CALZADO 2010-2016 (EN MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$3.8

$5.9

$2.8

$4.9

$8.6

$0.8

-$12.1

14.9%

20.0%

8.1%

12.9%

20.1%

1.5%

-23.2%

Fuente: Banco Central de Reserva. Nota: El valor puede variar con respecto a informes anteriores, dado a que el calzado plástico se ha segmentado dentro del informe del sector plástico.

Volumen exportado: Desempeño 2010-2016. En cuanto al volumen exportado, en 2016 este se ubicó en 2.0 millones de kilogramos, el cual fue menor en 19.6% al volumen registrado en 2015,

equivalente a 0.5 millones de kilogramos menos. A pesar de la caída registrada en 2016, el sector ha presentado un crecimiento promedio de 1.1% en el período 2010-2016.

2. Nota aclaratoria: dentro de los cálculos de las operaciones del sector externo de la industria de calzado, no se analizan los incisos arancelarios que comprenden el calzado plástico, ya que son incluidos dentro del sector plástico debido a la naturaleza y composición de dichos productos, por lo que los resultados pueden variar de los presentados en informes anteriores.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

GRÁFICA 3:

Exportaciones del sector calzado 2010-2016 (En millones de kilogramos) 2.5 2.1

2.2

2011

2012

2.5

2.2 2.0

1.9

2010

2013

2014

2015

2016

CRECIMIENTO DEL SECTOR CALZADO 2010-2016 (EN MILLONES DE KILOGRAMOS Y PORCENTAJES) 270

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-0.02

0.2

0.1

0.01

0.3

-0.04

-0.5

-0.8%

10.2%

5.1%

0.4%

13.6%

-1.5%

-19.6%

Fuente: Banco Central de Reserva.

2.2 Principales productos exportados 2016

Durante el año 2016, el 43% de las exportaciones del sector estuvo encabezado por otros calzados con suela de caucho o plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con exportaciones por un valor de US$17.3 millones. El 27.7% fue comprendido por los demás calzados con suela de cuero natural con US$11.2 millones, mientras que el 17.4%, fueron otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.

RANKING

de Exportadores Industriales / 2017

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

PLAY IT SAFE!

Distribuidos por $POUÃ&#x192;DUBOPT BM 5FM XXX DBSJDJB DPN

GRÁFICA 4:

Principales productos de exportación del sector calzado 2016.

0.1% 0.1% 0.6%

0.04% 1.2% 0.1% 1.2%

43.0%

8.6% 17.4% 27.7%

272 Otros calzados con suela de caucho o plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Los demás calzados con suela de cuero natural Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Otros calzados que cubran el tobillo con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Los demás calzados con puntera metálica de protección Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares Suelas y tacones de caucho o plástico Los demás calzados Los demás calzados con la parte superior de materia textil Plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles Los demás productos Fuente: Banco Central de Reserva. Nota: El valor puede variar con respecto a informes anteriores, dado a que el calzado plástico se ha segmentado dentro del informe del sector plástico.

Los productos exportados que destacaron en 2016 son los siguientes: § Los demás calzados con puntera metálica de protección, con un crecimiento de 38%, principalmente impulsado por el incremento

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

de los envíos hacia Nicaragua por US$0.2 millones, experimentando un crecimiento de 43.4%, equivalentes a US$0.1 millones más en comparación a 2015. § Plantillas, taloneras y artículos similares,

CALZADO más) y Nicaragua por US$0.001 millones (81.7%, US$0.001 millones más).

amovibles, con un crecimiento de 31.2%, efecto de mayores envíos a Guatemala por US$0.002 millones (41.4%, US$0.002 millones

TABLA 1:

Desempeño de los principales productos de exportación sector calzado 2015-2016 (En millones de dólares)

Cód. SAC

Producto

2015

2016

Variación Variación absoluta porcentual

64039990 Otros calzados con suela de caucho o plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

$21.5

$17.3

-$4.2

-19.5%

64035900 Los demás calzados con suela de cuero natural

$13.9

$11.2

-$2.7

-19.5%

64041990 Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

$11.4

$7.0

-$4.4

-38.7%

64039190 Otros calzados que cubran el tobillo con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

$3.9

$3.5

-$0.5

-12.4%

64034000 Los demás calzados con puntera metálica de protección

$0.4

$0.5

$0.1

38.0%

64041100 Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares

$0.7

$0.5

-$0.2

-30.1%

64062000 Suelas y tacones de caucho o plástico

$0.4

$0.3

-$0.1

-29.0%

64059000 Los demás calzados

$0.1

$0.04

-42.2%

64052000 Los demás calzados con la parte superior de materia textil

$0.05

$0.04

$0.01

-25.9%

64069092 Plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles

$0.01

$0.02

$0.004

31.2%

$0.1

$0.03

-$0.1

-79.0%

$52.4 $40.3

-$12.1

-23.2%

Los demás productos Total exportado Fuente: Banco Central de Reserva.

Sin embargo, hay otros productos que presentaron disminuciones en sus exportaciones en 2016: § Otros calzados con suela de caucho o plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con una disminución de 19.5%, como resultado de los envíos

a Estados Unidos de América por US$5.5 millones, que sufrieron un decrecimiento de 39.8%, equivalente a US$3.6 millones menos que en 2015. Asimismo por la caída del 100% de las exportaciones hacia Australia y México por un valor de US$0.03 y US$0.02 millones respectivamente. RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

273

§ Los demás calzados con suela de cuero natural, registraron una caída de 19.5%, efecto de menores exportaciones a Estados Unidos de América por US$8.2 millones, que sufrieron una disminución de 15.2%, equivalentes a $1.5 millones menos en relación al 2015. Otro caso especial lo constituye Holanda, con envíos por US$0.5 millones, los cuales se redujeron en US$1.3 millones, lo que representa un 71.5% menos comparado al año anterior. § Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil con una caída del 38.7%, equivalentes a US$4.4 millones menos, afectado por los envíos hacia Estados Unidos de América por US$5.6 millones, los cuales

274

Durante 2016, un total de 26 países fueron receptores de las exportaciones del sector calzado, siendo Estados Unidos de América el principal receptor de estas, con una participación de 49.1%.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

decrecieron en 46.6%, equivalentes a US$4.8 millones menos con relación a 2015.

2.3 Principales destinos de exportación 2016 Durante 2016, un total de 26 países fueron receptores de las exportaciones del sector calzado, siendo Estados Unidos de América el principal receptor de estas, con una participación de 49.1%, seguido por los países centroamericanos (excepto Panamá), que en conjunto recibieron el 40.1% de las exportaciones de la industria del calzado salvadoreño.

CALZADO GRÁFICA 5:

Principales destinos de las exportaciones sector calzado 2016

2.0% Holanda

2.6%

1.5% España

Sudáfrica

3.0% Reino Unido

0.6% Panamá

1.0% Los demás países

49.1% Estados Unidos (U.S.A.)

7.3% Nicaragua

7.4% Honduras

10.4% Costa Rica

275

15.1% Guatemala Fuente: Banco Central de Reserva

En 2016, Reino Unido se posicionó como el sexto destino dentro de los 10 principales receptores de los productos salvadoreños de esta industria, con exportaciones por US$1.2 millones, impulsadas por los envíos de los siguientes productos: los demás calzados con suela de cuero natural (US$0.9 millones), otros calzados con suela de caucho o plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (US$0.2 millones) y otros calzados que cubran el tobillo con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (US$0.1 millones). Además, es importante recalcar que durante el 2015 este destino no formó parte de los países receptores de las exportaciones de esta industria.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TABLA 2:

Desempeño de los principales destinos de exportación del sector calzado 2015-2016

Posición

276

Países

Estados Unidos (U.S.A.)

2015

2016

Variación absoluta

Variación porcentual

$30.1

$19.8

-$10.3

-34.3%

Guatemala

$6.7

$6.1

-$0.6

-9.0%

Costa Rica

$4.8

$4.2

-$0.6

-12.5%

Honduras

$2.6

$3.0

$0.4

14.3%

Nicaragua

$2.9

$0.1

2.3%

Reino Unido

$0.0

$1.2

Sudáfrica

$0.9

$1.0

$0.2

16.9%

Holanda

$2.2

$0.8

-$1.4

-64.0%

España

$1.3

$0.6

-$0.7

-52.3%

Panamá

$0.2

$0.3

$0.03

11.4%

Los demás países

$0.7

$0.4

-$0.3

-45.8%

Total exportado

$52.4

$40.3

-$12.1

-23.2%

Fuente: Banco Central de Reserva.

Sin embargo, hay países que disminuyeron la compra de los productos de este sector en 2016, entre los que se encuentran: § Estados Unidos de América, con una reducción de 34.3%, equivalentes a US$10.3 millones menos que en 2015, lo que explica la reducción del 3.3% de la participación en el monto exportado hacia este destino. Esto fue impulsado por la disminución de envíos de los siguientes productos: otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil del código arancelario 6404.1990, con un monto exportado de US$5.6 millones (-46.6%, US$4.8 millones menos) y los demás calzados con suela de cuero natural de código arancelario 6403.5900, por un valor de $8.2 millones (-15.2%, US$1.5 millones menos). § Guatemala, con una disminución de 9% influenciado por las exportaciones de otros

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

calzados con suela de caucho o plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que alcanzaron un valor por US$3.9 millones, registrando una caída de 6%, equivalentes a US$0.3 millones menos en relación a 2015. § Costa Rica registró una reducción de 12.5%, consecuencia de menores exportaciones de otros calzados con suela de caucho o plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, las cuales obtuvieron un valor de US$2.8 millones, experimentando una reducción de 15.9% igual a US$0.5 millones menos en comparación al año anterior. § Holanda, con un descenso del 64%, afectada por las exportaciones de los demás calzados con suela de cuero natural, las que registraron un valor de $0.5 millones, lo que representa una caída de 71.5%, equivalente a US$1.3 millones menos en comparación al 2015.

CALZADO § España presenta una caída del 52.3% propiciada por las exportaciones de los demás calzados con suela de cuero natural, las cuales alcanzaron un monto de US$0.5 millones, equivalentes a una reducción del 53.6% (US$0.6 millones menos).

2.4 Posiciones a nivel centroamericano de productos seleccionados 2016 El sector del calzado salvadoreño ha logrado ubicarse entre las principales posiciones entre los proveedores de estos productos en la región de Centroamérica, tal como se muestra en la tabla 3:

TABLA 3:

Posiciones 2016 de productos seleccionados del sector calzado de El Salvador en la región centroamericana (En millones de dólares) Monto importado por C.A

Monto importado desde El Salvador

Participación de El Salvador en monto importado por C.A

Productos Cód. SAC a 6 dígitos.

Posición

640520- Los demás calzados con la parte superior de materia textil

$7.4

$1.6

21.9%

640399- Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de cuero natural

$52.7

$8.0

15.2%

640391- Los demás calzados que cubran el tobillo

$21.7

$2.7

12.4%

640411- Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares

$46.5

$4.1

8.7%

640340- Los demás calzados con puntera metálica de protección

$11.8

$0.7

6.0%

640620- Suelas y tacones de caucho o plástico

$7.8

$0.3

3.3%

640610- Partes superiores de calzado y sus partes, excepto las contrafuertes y punteras duras

$0.1

$0.003

3.0%

277

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2016

2.5 Importaciones de calzado En 2016 las importaciones de calzado obtuvieron un valor de US$57.1 millones3, que en comparación a 2015 aumentaron en 2.1%, equivalente a US$1.2 millones. Este resultado estuvo influenciado por el aumento de las importaciones de otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil (43.9%, US$5.2 millones más) y calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares

3. Nota aclaratoria: Como se mencionó anteriormente los incisos arancelarios referentes al calzado plástico no se analizan en este sector, por lo que los resultados pueden variar de los presentados en informes anteriores.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

(15.5%, US$1.1 millones más), tal como se muestra en la tabla 4. Por otro lado, es importante destacar que las importaciones de otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, del inciso TABLA 4:

278

arancelario 6403.9990, representan el 16.6% del monto total importado; sin embargo, para el 2016 dicho monto ha disminuido en 13.5%, equivalente a US$1.5 millones menos respecto a 2015.

Principales productos de la industria de calzados importados, desempeño 2015-2016 (En millones de dólares) Variación porcentual

Participación 2016

$5.2

43.9%

30.1%

$9.5

-$1.5

-13.5%

16.6%

$7.0

$8.1

$1.1

15.5%

14.1%

Suelas y tacones de caucho o plástico

$6.6

$6.8

$0.2

2.5%

11.9%

64039190

Otros calzados que cubran el tobillo

$3.5

$3.3

-$0.2

-4.9%

5.9%

64034000

Los demás calzados con puntera metálica de protección

$2.6

$2.8

$0.2

6.2%

4.9%

64059000

Los demás calzados

$2.6

$2.2

-$0.4

-15.7%

3.9%

64052000

Los demás calzados con la parte superior de materia textil

$2.3

$1.6

-$0.7

-28.8%

2.9%

64031900

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

$1.6

$1.5

-$0.2

-9.5%

2.5%

64051000

Los demás calzados con la parte superior de cuero natural o regenerado

$1.3

$1.4

$0.2

12.5%

2.5%

$5.4

$2.7

-$2.8

-50.7%

4.7%

$55.9

$57.1

$1.2

2.1%

100.0%

Cód. SAC

Productos

2015

64041990

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

$11.9

$17.2

64039990

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

$11.0

64041100

Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares

64062000

Los demás productos Total importado Fuente: Banco Central de Reserva.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

2016

Variación absoluta

CALZADO En 2016, las importaciones se realizaron desde 50 destinos del mundo, dentro de los cuales China representa un 39.7%, con un monto importado de US$22.6 millones. Es importante mencionar TABLA 5:

que el 30.7% de las importaciones realizadas son procedentes de Guatemala, Estados Unidos de América y México, como se muestra en la tabla 5:

Desempeño de los principales países proveedores de las importaciones de calzado 2015-2016 (En millones de dólares)

Países

Variación Variación Participación 2016 absoluta porcentual

2015

2016

$26.7

$22.6

-$4.1

-15.4%

39.7%

Guatemala

$6.6

$7.4

$0.7

11.2%

12.9%

Estados Unidos de América

$4.4

$5.7

$1.3

30.8%

10.0%

México

$4.2

$4.5

$0.2

5.9%

7.8%

Vietnam

$4.9

$4.3

-$0.5

-11.2%

7.6%

Panamá

$1.5

$4.2

$2.7

186.6%

7.4%

Honduras

$1.0

$1.5

$0.4

42.8%

2.6%

Indonesia

$1.3

$1.4

$0.1

11.6%

2.5%

Brasil

$0.8

$1.1

$0.3

37.0%

1.9%

Camboya

$0.9

$1.1

$0.2

18.5%

1.9%

Los demás países

$3.6

$3.3

-$0.3

-8.8%

5.8%

Total importado

$55.9

$57.1

$1.2

2.1%

100.0%

República Popular de China

Fuente: Banco Central de Reserva.

2.6 Balanza Comercial 2015-2016 El saldo de la balanza comercial del sector calzado durante el 2016 registró un saldo deficitario por US$16.8 millones, con un incremento del déficit de 385.1% comparado al 2015, equivalente a US$13.3 millones más. Es importante resaltar que el Sector Calzado en 2016 representó el 1% de las exportaciones industriales y totales del país, que a pesar de ser un valor pequeño, no es nada despreciable para el aporte que realiza a la economía del país.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

279

GRÁFICA 6:

Balanza Comercial Sector Calzado 2015-2016 (En millones de dólares) 2015 $55.9

$52.4

2016 $57.1

$40.3

-$3.5 -$16.8

Exportaciones

Importaciones

Fuente: Banco Central de Reserva

280

Es importante resaltar que el Sector Calzado en 2016 representó el 1% de las exportaciones industriales y totales del país, que a pesar de ser un valor pequeño, no es nada despreciable para el aporte que realiza a la economía del país.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

Saldo comercial

CALZADO

3. EMPLEO 3.1 Empleo del sector calzado 2015-2016 A noviembre de 2016, el número de empleados promedio generado por el sector calzado fue de 4096, el cual disminuyó en 872 puestos de trabajo en relación al mismo período en 2015, lo que representa una disminución de 17.6%.

GRÁFICA 7:

Empleo promedio del sector calzado Enero a Noviembre 2015-2016 (Número de trabajadores cotizantes del ISSS) 4,968 4,096

281 Ene - nov /2015

Ene - nov /2016

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

3.2 Salario promedio del sector 2015-2016 En lo referente al salario promedio a noviembre de 2016, este alcanzó un valor de US$453.99, que en relación a 2015 experimentó un crecimiento de 2.9%, correspondiente a US$12.69 más. Es importante recalcar que estos valores están por encima del salario mínimo legal vigente en 2016.

TABLA 6:

Salarios del sector calzado, promedios Enero a Noviembre 2015-2016

Ene-nov/2015

Ene-nov/2016

Variación absoluta Ene-nov 15/16

$441.30

$453.99

$12.69

Variación porcentual Ene-nov 15/16 2.9%

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a noviembre 2016. Los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes con mes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

4. FINANCIAMIENTO 4.1 Montos otorgados 2015-2016

El crédito otorgado a este sector en 2016, se ubicó en un monto otorgado de US$6.2 millones, el cual registró un incremento de 232.8%, equivalentes GRÁFICA 8:

a US$4.3 millones en comparación a 2015. Scotiabank El Salvador se ubicó con la mayor participación con un 63.0%, seguido del Banco Promerica con una participación de 17% y el Banco Davivienda Salvadoreño con 6.6%.

Montos otorgados sector calzado 2015-2016 (En millones de dólares) $6.2

$1.8

282 2015

2016

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó mes a mes.

TABLA 7:

Desempeño de los montos otorgados por bancos sector calzado 2015-2016 (En millones de dólares). Variación absoluta

Variación porcentual

Participación 2016

3.9

63.0%

1.0

1801.8%

17.0%

0.2

98.2%

6.6%

$ 0.4

-$ 0.03

-7.2%

6.0%

$ 0.4

$ 0.3

0.1

-26.1%

5.3%

Banco de América Central, S.A.

$ 0.3

$ 0.1

0.2

-76.2%

1.2%

Banco Agrícola, S.A.

$ 0.2

$0.04

0.2

-80.9%

0.7%

Banco Procredit, S.A.

$ 0.02

$0.02

-$ 0.002

-11.1%

0.3%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

$ 0.02

$ 0.0

0.2

-100.0%

0.0%

Total de montos otorgados calzado

$ 1.8

$ 6.2

$ 4.3

232.8%

100.0%

Bancos

2015

2016

Scotiabank El Salvador, S.A.

$ 0.0

$ 3.9

Banco Promerica, S.A.

$ 0.1

$ 1.0

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$ 0.2

$ 0.4

Banco de Fomento Agropecuario

$ 0.4

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

Fuente: Superintendencia del sistema financiero. Se contabilizó mes a mes.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

CALZADO

4.2 Saldo adeudado 2015-2016 En lo referente a saldo adeudado, el sector calzado reportó un valor de US$6.7 millones, lo que representa un incremento de 96.5%, equivalente a US$3.3 millones más de lo adeudado en 2015. Este sector representa el 0.60% del total adeudado por la industria manufacturera. GRÁFICA 9:

Saldo adeudado sector calzado 2015-2016 (En millones de dólares) $6.7

$3.4

2015

2016

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

283 el Banco Davivienda obtuvo una participación del 18%, seguido por el Banco Promerica con 12.1%, tal como se muestra en la tabla 8:

Scotiabank El Salvador, S.A tuvo un participación de 49.9% del total del monto adeudado por el sector calzado y además en 2016 fue el banco que más montos otorgó a dicho sector, por otro lado, TABLA 8:

Desempeño de los saldos adeudados sector calzado 2015-2016 (En millones de dólares) Bancos

2015

2016

Variación absoluta

Variación porcentual

Participación 2016

Scotiabank El Salvador, S.A.

$ 0.0

$ 3.4

3.4

49.9%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$ 1.1

$ 1.2

0.1

9.3%

18.0%

Banco Promerica, S.A.

$ 0.2

$ 0.8

0.6

279.9%

12.1%

Banco de América Central, S.A.

$ 0.7

$ 0.5

0.2

-31.3%

7.1%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

$ 0.8

$ 0.5

0.3

-39.4%

6.8%

Banco de Fomento Agropecuario

$ 0.3

$ 0.02

6.3%

4.0%

Banco Agrícola, S.A.

$ 0.2

$ 0.1

0.1

-33.8%

1.7%

Banco Procredit, S.A.

$0.01

$ 0.02

$0.005

31.6%

0.3%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

$ 0.2

$0.004

0.2

-97.6%

0.1%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$ 0.1

0.1

-100.0%

0.0%

Total del saldo adeudado calzado

$ 3.4

$ 6.7

$ 3.3

96.5%

100.0%

0.0

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Nota aclaratoria: Las operaciones de Banco Citibank El Salvador se consideran las mismas del Banco Cuscatlán a partir del mes de junio 2016.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

SECTOR BANCOS

Analista Sectorial: Roxana María López Cruz

284

BANCO AGRÍCOLA, S.A.

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.

BANCO CUSCATLÁN

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.

BANCO PROMERICA, S.A.

BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

10 BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.

286 BANCO

AGRÍCOLA, S.A.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

290

1. Introducción

290

2. Saldo adeudado 2015-2016

297

3. Montos otorgados 2015-2016

BANCOS

285

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

BANCO AGRÍCOLA IMPULSANDO EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA El acceso al financiamiento es clave para el crecimiento de la industria y fomentar su producción que puede destinarse a las exportaciones, esto a su vez tiene un efecto directo sobre el bienestar de las personas, al generar más empleos y mejores beneficios. Durante su trayectoria Banco Agrícola se ha consolidado como el Banco que más apoya a la industria, en el 2017 recibió por quinto año consecutivo el reconocimiento como el banco que más créditos otorgó a la industria en 2016, brindado por la Asociación Salvadoreña de Industriales. En 2016 se desembolsaron $462MM para las actividades económicas clasificadas como Industria. Se otorgaron más de 2,000 créditos a la industria a igual número de empresas, conectándolas con las posibilidades de crecimiento y mejores oportunidades en el mercado.

“En Banco Agrícola creemos en la capacidad de las personas y las empresas, para generar desarrollo al país, solo necesitan una oportunidad que les permita mejorar sus condiciones, para hacer realidad sus proyectos de inversión y crecimiento; por ello durante el 2016 apoyamos con créditos a diferentes subsectores de la industria, destacando farmacéuticos, alimentos, plásticos, textil, bebidas y calzado.” Expresa la Vicepresidenta de Banca de Empresas y Gobierno, Ana Cristina Arango. La innovación en sus productos y servicios ha llevado a Banco Agrícola a ser el banco aliado de

las empresas industriales, al poner a su disposición más de 1000 puntos de atención, facilitando sus transacciones a través de plataformas digitales como Soft Token, e-banca, Banca Móvil, kioskos, cajeros Totales; la red de corresponsables financieros y agencias. El desarrollo de esta plataforma de servicios en busca de brindar un servicio fácil, ágil y eficiente, llevo a la organización a retarse y ponerse como objetivo estar a donde un salvadoreño lo necesite, llevando soluciones a sus manos.

“La industria es un importante motor que dinamiza la economía nacional, a través de sus exportaciones y los empleos que generan, y como banco, trabajamos de la mano con el sector para hacer realidad sus proyectos y brindar oportunidades a los salvadoreños.” Agregó la Vicepresidencia de Banca de Empresas y Gobierno. El acceso al financiamiento es clave para el crecimiento de la industria y fomentar su producción que puede destinarse a las exportaciones, esto a su vez tiene un efecto

directo sobre el bienestar de las personas, al generar más empleos y mejores beneficios. Banco Agrícola tiene un fuerte compromiso con el desarrollo económico y social de El Salvador, a través de sus operaciones busca conectar a las empresas y personas con las posibilidades de hacer realidad sus proyectos y así mejorar la vida de los salvadoreños.

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: “El apoyo financiero de la industria”

Los bancos juegan un papel muy importante dentro de las actividades de financiamiento de la Industria Manufacturera, ya que a través de ellos se puede obtener acceso a una diversidad de productos financieros para llevar a cabo nuevas inversiones, ampliación del techo industrial existente, modernizar la capacidad productiva de la planta mediante la adquisición de nueva tecnología y programas de capacitación, investigación y desarrollo, calidad, logística, entre otros. Es por ello que este informe incluye un análisis de los saldos adeudados y los montos otorgados

hacia los diferentes los destinos económicos industriales durante el 2015-2016, para reconocer a las instituciones bancarias que apoyan a la Industria Manufacturera. Cabe destacar que el sector bancario tiene una importante incidencia en la economía salvadoreña. Durante el 2015, su participación en el Producto Interno Bruto representó el 3.7%1, es importante destacar que este sector ha registrado un crecimiento promedio de 2.3% en el período 2010-2015, según datos del Banco Central de Reserva.

2. SALDO ADEUDADO 2015-2016. 290

Para el análisis del saldo adeudado se ha tomado el saldo a diciembre de cada año (2015-2016). En 2016 el saldo adeudado por la Industria GRÁFICA 1:

Manufacturera fue de US$1113.6, registrando un crecimiento de 8.9%, equivalente a US$91.2 millones más en comparación a 2015.

Saldo adeudado por la Industria Manufacturera 2015-2016.

$1,022.5

$1,113.6

2015

2016

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

1. A la fecha de elaboración de este informe no se contaba con el dato del PIB 2016, por lo que para efectos de conocer el desempeño del sector se utilizó el dato disponible a 2015. Evaluado a precios constantes.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

BANCOS

2.1 Saldos adeudados por bancos En 2016, el Banco Agrícola se ubicó como el banco que más apoyó a la Industria Manufacturera, registrando un saldo por US$400.2 millones, con una participación de 35.9% del total adeudado por la Industria Manufacturera. Seguido por el Banco Davivienda con 15.7% y Banco de América Central con 10.6%. GRÁFICA 2:

Participación por Bancos en el Saldo Adeudado de la Industria Manufacturera 2016

1.5% 1.1%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

3.4% Banco Hipotecario de El Salvador S.A.

3.5% Banco G&T Continental El Salvador S.A.

Banco Azul El Salvador, S.A.

0.5% Banco de Fomento Agropecuario

0.3% Banco Procredit, S.A.

34.5%

3.7%

Banco Agrícola, S.A.

Banco Promerica, S.A.

3.8% Banco Industrial El Salvador, S.A.

291

9.5% Scotiabank El Salvador, S.A.

10.6% Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

11.0% Banco de América Central, S.A.

16.7% Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

A diciembre 2016, hay algunos bancos que han incrementado el monto de los saldos adeudados comparado a diciembre 2015, entre los cuales destacan: Banco Davivienda por US$175.0 millones (18.9%, US$27.8 millones más), Banco de

América Central por US$117.8 millones (24.8%, US$23.4 millones más) y Banco Cuscatlán por US$80.1 millones (23.5%, US$15.3 millones más), como se muestra en la tabla 1:

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

TABLA 1:

Desempeño del saldo adeudado de la Industria Manufacturera 2015-2016 (En millones de dólares) Banco

292

2015

2016

Variación Variación absoluta porcentual

Banco Agrícola, S.A.

$392.3

$400.2

$7.9

2.0%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$147.3

$175.0

$27.8

18.9%

Banco de América Central, S.A.

$94.4

$117.8

$23.4

24.8%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$64.8

$80.1

$15.3

23.5%

Scotiabank El Salvador, S.A.

$90.6

$78.8

-$11.9

-13.1%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

$57.7

$62.3

$4.7

8.1%

Banco Promerica, S.A.

$58.5

$58.8

$0.3

0.5%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

$54.2

$46.5

-$7.8

-14.3%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

$38.7

$42.9

$4.2

11.0%

Banco Azul El Salvador, S.A.

$11.2

$18.8

$7.6

68.1%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

$0.0

$18.6

Banco Procredit, S.A.

$7.1

$7.5

$0.4

5.8%

Banco de Fomento Agropecuario

$5.8

$6.5

$0.6

11.0%

$1,022.5 $1,113.6

$91.2

8.9%

Total de Saldos Adeudados Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

Por otro lado, hay bancos que disminuyeron el valor del saldo adeudado a diciembre 2016, entre los que se encuentran: Scotiabank por US$78.8 millones (-13.1%, US$11.9 millones menos) y Banco Industrial por US$46.5 millones (-14.3%, US$7.8 millones menos).

2.2 Saldo adeudado por destino económico de la Industria Manufacturera 2015-2016 Los destinos económicos que registraron un incremento en el valor de los saldos adeudados a diciembre 2016 son:

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

§ Productos alimenticios registró un saldo adeudado por US$451.6 millones, que representa un incremento de 22.6%, correspondiente a US$59.4 millones más en comparación a 2015, acreditándose una participación de 40.6% del saldo adeudado total de la Industria Manufacturera. § Productos químicos cerró 2016 con un saldo adeudado por US$123.2 millones, experimentando un crecimiento de 22.6%, equivalente a US$22.7 millones, obteniendo una participación de 11.1% del total adeudado.

TABLA 2:

Desempeño de los saldos adeudados por destinos económicos de la Industria Manufacturera 2015-2016 (En millones de dólares)

Destino Económico

294

2015

2016

Variación absoluta

Variación Participación porcentual

Productos alimenticios

$392.2

$451.6

$59.4

15.1%

40.6%

Productos químicos

$100.5

$123.2

$22.7

22.6%

11.1%

Otros productos industriales

$103.1

$121.8

$18.7

18.1%

10.9%

Textiles y vestuarios

$117.5

$103.7

-$13.7

-11.7%

9.3%

Papel cartón y productos de papel cartón

$104.6

$102.1

-$2.6

-2.5%

9.2%

Bebidas y tabaco

$69.5

$75.6

$6.1

8.8%

6.8%

Productos metálicos

$41.9

$41.7

-$0.2

-0.5%

3.7%

Industria de la maquila

$22.5

$28.4

$5.9

26.1%

2.6%

Productos minerales no metálicos

$16.8

$16.1

-$0.7

-4.0%

1.4%

Fabricación de muebles y accesorios

$14.1

$15.3

$1.2

8.7%

1.4%

Industrias metálicas básicas

$12.5

$6.9

-$5.6

-44.8%

0.6%

Productos de cuero y caucho

$3.4

$6.7

$3.3

96.5%

0.6%

Productos derivados del petróleo

$3.1

$2.3

-$0.8

-25.0%

0.2%

Industria de madera

$0.8

$0.4

-$0.4

-54.6%

0.0%

Refinanciamientos

$20.0

$17.9

-$2.1

-10.6%

1.6%

$1,022.5 $1,113.6

$91.2

8.9%

100.0%

Saldos adeudados

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

Por otra parte hay destinos económicos que redujeron su deuda con los bancos, entre los que se encuentran: § Textiles y vestuarios finalizó con un saldo adeudado por US$103.7 millones, el cual experimentó una caída de 11.7%, equivalente a US$13.7 millones menos, es importante resaltar que pese a esta disminución, el destino logró ubicarse en tercer lugar, con una participación de 10.9%. § Industrias metálicas básicas registró una deuda por US$6.9 millones, la cual decreció en 44.8%, equivalente a US$5.6 millones menos en comparación a diciembre 2015.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

Los bancos que ocupan la primera posición con relación a los saldos adeudados a diciembre 2016 por los diferentes destinos económicos industriales son los que se muestran en la tabla 3.

BANCOS TABLA 3:

Saldo adeudado por principal Banco hacia los diferentes destinos económicos industriales 2016

Destino económico

Banco

Saldo Adeudado

Participación en el destino

Productos alimenticios

Banco Agrícola, S.A.

$201.0

44.5%

Bebidas y tabaco

Banco Agrícola, S.A.

$60.0

79.3%

Papel cartón y productos de papel cartón

Banco Agrícola, S.A.

$37.8

37.0%

Productos químicos

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$36.0

29.2%

Otros productos industriales

Banco Agrícola, S.A.

$33.8

27.7%

Textiles y vestuarios

Banco Agrícola, S.A.

$32.3

31.1%

Industria de la maquila

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$14.6

51.3%

Productos metálicos

Banco Promerica, S.A.

$7.4

17.7%

Fabricación de muebles y accesorios

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$5.2

34.0%

Productos minerales no metálicos

Banco de América Central, S.A.

$4.6

28.8%

Productos de cuero y caucho

Scotiabank El Salvador, S.A.

$3.4

49.9%

Industrias metálicas básicas

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$2.0

29.4%

Productos derivados del petróleo

Scotiabank El Salvador, S.A.

$1.9

81.3%

Industria de madera

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$0.2

50.5%

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Nota aclaratoria: Se ha utilizado la clasificación de los destinos económicos que realiza la SSF, por lo que lo que los montos presentados varían en relación a las agrupaciones realizadas a lo largo de los informes sectoriales.

2.3 Cartera de riesgo de la Industria Manufacturera Las instituciones bancarias realizan una clasificación de deudores según las categorías de riesgo establecidas en el artículo 18 de las Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento (NCB-022)1 en la cual se definen 5 categorías constituidas por 8 subcategorías.

Con el objetivo de evaluar la categoría de riesgo de la Industria Manufacturera se han utilizado los datos finales del Saldo Adeudado. Cabe destacar que del monto correspondiente al Saldo Adeudado (US$1,113.6 millones) el 94.0% de esta deuda se encuentra en categoría A1, que se utiliza para clasificar los créditos normales, con mora no mayor a 14 días en los últimos meses. Según el anexo 3 de la norma mencionada anteriormente, para clasificar en A1, la empresa deudora debe poseer una situación financiera y capacidad de pago satisfactoria, según la experiencia documentada de la entidad y en conformidad con sus políticas.

2. Disponible en: www.ssf.gob.sv/index.php/normativa/normas/contables/89-bancos-66601562

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

295

En la tabla 4 se presenta la categoría de riesgo del saldo adeudado a diciembre de 2016 por la Industria Manufacturera. TABLA 4:

Categoría de riesgo del saldo adeudado por la Industria Manufacturera 2016

Categoría de Riesgo

Saldo adeudado

Participación

$1,046.5

94.0%

$28.3

2.5%

Créditos normales

Créditos normales declinantes

Créditos subnormales

$8.9

0.8%

Créditos deficientes

$6.8

0.6%

Créditos decrecientes declinantes

$3.4

0.3%

Créditos de difícil recuperación

$2.4

0.2%

Créditos de difícil recuperación declinantes

$8.4

0.8%

Créditos irrecuperables

$9.0

0.8%

Total Industria Manufacturera Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

296

En 2016, el Banco Agrícola se ubicó como el banco que más apoyó a la Industria Manufacturera, registrando un saldo por US$400.2 millones, con una participación de 35.9% del total adeudado por la Industria Manufacturera. Seguido por el Banco Davivienda con 15.7% y Banco de América Central con 10.6%.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

$1,113.6

100.0%

BANCOS

3. MONTOS OTORGADOS 2015-2016 En 2016 el monto otorgado a la industria manufacturera alcanzó un valor de US$1342.5 millones, el cual experimentó un crecimiento GRÁFICA 3:

de 6.1%, equivalente a US$77.1 millones. Este crecimiento demuestra la gran labor que están realizando los bancos para apoyar a la industria.

Montos otorgados a la Industria Manufacturera 2015-2016 (En millones de dólares) $1,342.5

$1,265.4

2015

2016

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Contabilizado mes a mes.

3.1 Montos otorgados por Banco a la Industria Manufacturera. En 2016, un total 13 instituciones bancarias otorgaron créditos a la industria manufacturera, posicionándose en primer lugar Banco Agrícola con una participación de 34.5%, convirtiéndose en la institución que más crédito ha facilitado a la industria, seguido del Banco Davivienda con una participación de 17.6% y el Banco de América Central con 11.0%, tal como se presenta en el gráfico 4:

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

297

GRÁFICA 4:

Participación por Banco en los montos otorgados a la Industria Manufacturera 2016

1.7% Banco Azul El Salvador, S.A.

3.9%

1.7% Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

Banco Hipotecario El Salvador, S.A

0.7 %

4.2%

0.6%

Banco Industrial El Salvador, S.A

Banco Procredit, S.A. Banco de Fomento Agropecuario

35.9%

5.3%

Banco Agrícola, S.A.

Banco Promerica, S.A

5.6% Banco G&T Continental El Salvador S.A..

7.1% Scotiabank El Salvador, S.A.

7.2% Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

298

10.6% Banco de América Central, S.A.

15.7% Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

Durante 2016 los siguientes bancos experimentaron un incremento en el monto de los créditos otorgados a la Industria Manufacturera, entre los cuales destacan: Banco Agrícola por

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

US$462.72 millones (18.9%, US$73.5 millones más), Banco Davivienda por US$224.2 millones (11.9%, US$23.8 millones más) como se observa en la tabla 5:

BANCOS TABLA 5:

Desempeño de los montos otorgados por bancos a la Industria Manufacturera 20152016 (En millones de dólares). Banco

2015

2016

Variación absoluta

Variación porcentual

Banco Agrícola, S.A.

$389.2

$462.7

$73.5

18.9%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$200.4

$224.2

$23.8

11.9%

Banco de América Central, S.A.

$169.1

$147.5

-$21.7

-12.8%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$152.6

$142.2

-$10.4

-6.8%

Scotiabank El Salvador, S.A.

$155.0

$127.1

-$27.9

-18.0%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

$52.3

$50.4

-$1.9

-3.7%

Banco Promerica, S.A.

$41.5

$49.8

$8.3

20.0%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

$48.7

$47.4

-$1.3

-2.6%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

$35.2

$45.0

$9.8

27.7%

$0.0

$20.8

$11.3

$14.3

$3.0

26.8%

Banco de Fomento Agropecuario

$6.4

$7.4

$1.0

14.9%

Banco Procredit, S.A.

$3.7

$3.8

$0.1

2.2%

$1,265.4

$1,342.5

$77.1

6.1%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador Banco Azul El Salvador, S.A.

Total de Montos Otorgados

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.

Sin embargo, hay otros bancos que experimentaron un decrecimiento en los montos otorgados, tales como: Scotiabank por US$127.1 millones (-18%, US$27.9 millones menos), Banco de América Central por US$147.5 millones (-12.8%, US$21.7 millones menos) y Banco Cuscatlán (-6.8%, US$10.4 millones menos).

§ Productos alimenticios el cual recibió US$693.9 millones, que representa un crecimiento de 15.1%, equivalente a US$91.2 millones más en comparación a 2015, obteniendo una participación del 51.7% del monto total otorgado a la industria manufacturera.

3.2 Montos otorgados por destino económico de la Industria Manufacturera 2015-2016

§ Productos químicos que obtuvo préstamos por US$137.6 millones, los cuales experimentaron un crecimiento de 20.9%, equivalente a US$23.8 millones más, ubicándose como el tercer receptor de los montos otorgados en 2016 con una participación de 10.2%.

Los destinos económicos que registraron un mayor crecimiento en los montos otorgados durante 2016 fueron:

RANKING

de Exportadores Industriales / 2017

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

299

TABLA 6:

Desempeño de los montos otorgados por destinos económicos de la Industria Manufacturera 2015-2016 (En millones de dólares). Variación absoluta

Variación porcentual

Participación

$693.9

$91.2

15.1%

51.7%

$160.7

$139.4

-$21.3

-13.3%

10.4%

Productos químicos

$113.8

$137.6

$23.8

20.9%

10.2%

Otros productos industriales

$135.6

$133.0

-$2.6

-1.9%

9.9%

Papel cartón y productos de papel cartón

$88.7

$90.2

$1.5

1.7%

6.7%

Productos metálicos

$61.7

$55.5

-$6.3

-10.1%

4.1%

Industria de la maquila

$29.3

$34.4

$5.1

17.4%

2.6%

$8.3

$14.1

$5.7

69.0%

1.0%

Productos minerales no metálicos

$24.4

$13.6

-$10.8

-44.4%

1.0%

Fabricación de muebles y accesorios

$14.3

$12.2

-$2.1

-14.8%

0.9%

Productos de cuero y caucho

$1.8

$6.2

$4.3

232.8%

0.5%

Industrias metálicas básicas

$16.0

$5.7

-$10.2

-64.1%

0.4%

Productos derivados del petróleo

$4.2

$5.1

$0.9

22.4%

0.4%

Industria de madera

$0.9

$0.5

-$0.5

-49.1%

0.04%

Refinanciamientos

$2.9

$1.1

-$1.7

-60.1%

0.1%

$1,265.4 $1,342.5

$77.1

6.1%

100.0%

Destino económico

2015

2016

Productos alimenticios

$602.8

Textiles y vestuarios

Bebidas y tabaco

300

Total de Montos Otorgados

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.

Sin embargo también hay destinos que sufrieron un decrecimiento de los montos que recibieron en 2016, tales como: § Textiles y vestuarios recibió créditos por US$139.4 millones, los cuales sufrieron una caída de 13.3%, equivalente a US$21.3 millones menos. Es importante destacar que aún con el decrecimiento experimentado en 2016, este sector se ubicó como el segundo receptor de los montos otorgados a la industria manufacturera con una participación de 10.4%.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

§ Productos minerales no metálicos percibió préstamos por US$13.6 millones, experimentando un decrecimiento de 44.4%, correspondiente a US$10.8 millones menos. § Industrias metálicas básicas obtuvo financiamiento por US$5.7 millones, el cual se vio reducido en 64.1%, equivalente a US$10.2 millones menos en comparación a 2015. Los bancos que ocupan la primera posición en los montos otorgados hacia los diferentes destinos económicos industriales son los que se muestran en la tabla 7.

BANCOS TABLA 7:

Monto otorgado por principal Banco hacia los diferentes destinos económicos industriales 2016.

Destino económico

Banco

Productos alimenticios

Banco Agrícola, S.A.

Productos químicos

Monto Participación otorgado en el destino $367.0

52.9%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$43.3

31.5%

Textiles y vestuarios

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$34.1

24.5%

Otros productos industriales

Banco Agrícola, S.A.

$32.2

24.2%

Papel cartón y productos de papel cartón

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$26.4

29.2%

Industria de la maquila

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$21.3

61.7%

Productos metálicos

Scotiabank El Salvador, S.A.

$9.5

17.2%

Fabricación de muebles Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. y accesorios

$6.0

49.7%

Productos minerales no Scotiabank El Salvador, S.A. metálicos

$4.5

33.2%

Productos derivados del Scotiabank El Salvador, S.A. petróleo

$4.3

84.2%

Bebidas y tabaco

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

$4.0

28.4%

Productos de cuero y caucho

Scotiabank El Salvador, S.A.

$3.9

63.0%

Industrias metálicas básicas

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$2.4

42.1%

Industria de madera

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A

$0.3

55.5%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2017

301

RANKING

de exportadores industriales / 2017

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

RANKING

de Exportadores Industriales / 2017

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