Ranking de Exportadores Industriales 2021 by Zarah Zelaya

de Exportadores Industriales / 2021

Una industria salvadoreña

que no se rinde

Mayo 2021 Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) San Salvador, El Salvador, Centroamérica www.industriaelsalvador.com

JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES PERIODO 2020-2022

PRESIDENTE LIC. EDUARDO CADER RECINOS PRIMER VICEPRESIDENTE LICDA. CARMEN AÍDA DE MEARDI SEGUNDO VICEPRESIDENTE DR. VÍCTOR JORGE SACA TUEME SECRETARIO ING. JULIO CÉSAR ARROYO PRO SECRETARIO LICDA. ELISA DE VALIENTE TESORERO LIC. JOSÉ MAURICIO ROQUE PRO TESORERO LIC. JOSÉ MAYORGA PRIMER DIRECTOR LIC. RICARDO MORÁN

QUINTO DIRECTOR ARQ. CAROL COLORADO

SEGUNDO DIRECTOR LIC. ARTURO ZABLAH

SEXTO DIRECTOR ING. GUSTAVO CHÁVEZ

TERCER DIRECTOR ING. CARLOS SAADE

SÉPTIMO DIRECTOR ING. MARCELO RENDÓN

CUARTO DIRECTOR ING. FRANCISCO BOLAÑOS INVITADOS LIC. ROLANDO SIMÁN LIC. RODRIGO TONA LIC. EDGARD GRANDE LICDA. IRIS PALMA LIC. FEDERICO SURIANO DIRECTOR EJECUTIVO LIC. JORGE ARRIAZA ASESOR AMBIENTAL ING. JOHN McCORMACK

ASESOR LEGAL LIC. ALEJANDRO SOLANO

ASESOR ECONÓMICO LIC. RIGOBERTO MONGE

ASESOR LABORAL DR. AGUSTÍN RODRÍGUEZ

Contenido 8 Mensaje del Presidente 12 Una industria salvadoreña que no se rinde RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES: Empresas más exportadoras de la Industria en El Salvador 24 Top 10 Mayores Exportadores Industriales 28 Top 10 Mayores Exportadores a la Región Centroamericana 34 Top 10 Empresas más Dinámicas 38 Top 10 Sector Textil y Confección 42 Top 10 Sector Alimentos 44 Top 5 Sector Bebidas 46 Top 10 Sector Plástico 48 Top 10 Sector Papel, Cartón, y Artes Gráficas 50 Top 10 Sector Farmacéutico 52 Top 10 Sector Metalmecánica 54 Top 10 Sector Muebles 56 Top 10 Sector Calzado 58 Top 10 Bancos que más apoyan a la Industria Manufacturera Salvadoreña INFORMES SECTORIALES 60 Sector Textil y Confección 88 Sector Alimentos 116 Sector Bebidas 138 Sector Plástico 164 Sector Papel, Cartón, y Artes Gráficas 190 Sector Farmacéutico 218 Sector Metalmecánica 244 Sector Muebles 270 Sector Calzado 294 Bancos que más apoyan a la Industria Manufacturera Salvadoreña

CRÉDITOS ANALISTAS SECTORIALES Karla Elizabeth Domínguez Zarco Rocío Amaya Martell COMERCIALIZACIÓN Lucía Chavarría de Jiménez César Lindo DISEÑO GRÁFICO Sarah Zelaya sarahzelaya@gmail.com CORRECTOR DE ESTILO Y ENLACE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Leiden Cáceres

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Una industria QUE SUPERA

los retos y las adversidades

La Industria salvadoreña no se rinde, y el año 2020 lo ha dejado en evidencia. Hemos enfrentado una de las crisis más grandes que nos cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos. La pandemia COVID-19, cuyos efectos aun estamos viviendo, es uno de los mayores retos de nuestra historia reciente. Sin embargo, pese a que ha dejado y sigue teniendo graves consecuencias, demostrado la enorme capacidad de la industria de reinventarse, de resurgir, y de no dejarse amilanar ante la adversidad. La crisis sanitaria nos obligó a replantearnos la forma de hacer las cosas, a ser más creativos, a redoblar las medidas de bioseguridad, a buscar una nueva manera de salir adelante, y nos llena de satisfacción que, incluso con obstáculos y problemas generados por la pandemia, la Industria sigue dinamizando la economía y a los sectores involucrados que proveen bienes y servicios, generando empleo, exportando y contribuyendo a la tan ansiada recuperación económica de nuestro país. La décima primera edición del Ranking de Exportadores industriales 2021 ha sido denominada con mucha propiedad: “Una Industria Salvadoreña que no se rinde”, porque este documento es una clara prueba de ello. Al

mismo tiempo, el Ranking se constituye como un homenaje y reconocimiento a cada una de las empresas y colaboradores que, a pesar de las vicisitudes, se han fortalecido y demostrado su capacidad de adaptarse pese a todo. Es un honor para la Asociación Salvadoreña de Industriales presentar el Ranking de Exportadores Industriales, elaborado con precisión, esfuerzo y profesionalismo por nuestra gerencia de Inteligencia Industrial y el equipo de la ASI que ahora más que nunca, trabaja incansablemente para impulsar y robustecer al sector. Cada una de las empresas que figuran y lideran el Ranking ha puesto de manifiesto su fuerza y lo más importante, han logrado conservar intacto el pujante espíritu emprendedor de la industria nacional que no le teme a los retos, sino que los enfrenta día a día, hecho que les ha permitido conquistar mercados internacionales. Es oportuno subrayar que el informe sectorial que presentamos, también muestra los principales productos exportados, el comportamiento de cada sector y el empleo que genera cada una de las ramas. Agradezco a la revista El Economista, de Grupo Editorial Dutriz, por el apoyo y por confiar en

8 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

UNA INDUSTRIA QUE SUPERA LOS RETOS Y LAS ADVERSIDADES nuestra gremial, que se ha caracterizado por su transparencia y ética en la elaboración de este informe en el que se realiza un exhaustivo análisis de contenido y por la entrega de reconocimientos a las empresas industriales líderes que a pulso han logrado posicionarse con éxito en la región centroamericana y en el mundo. Como gremial, nos enorgullece y nos sentimos honrados por representar, no sólo a los empresarios sino también a los miles de trabajadores de la industria. Somos el sector económico que produce el 96.4 por ciento de las exportaciones de nuestro país y que genera el 15% del PIB. Aportamos el 18% de la recaudación fiscal y generamos el 21.6% de los trabajos formales de El Salvador.

el financiamiento, fortalecer el comercio exterior, la empleabilidad y productividad de la industria. Los industriales vamos a seguir trabajando por nuestro país, seguiremos en pie, propiciando el desarrollo económico y social, fortaleciendo al Sector y exportando al mundo. La Industria es sinónimo de desarrollo y sin lugar a dudas fue, es y seguirá siendo el motor de la economía salvadoreña.

El compromiso de los industriales con el país no tiene fecha de caducidad. Seguimos invirtiendo, creyendo en el talento salvadoreño, innovando, exportando y dando a conocer al mundo la calidad de los productos hechos en El Salvador. No fue un año sencillo para los industriales ni para las exportaciones. La pandemia acentuó los atrasos en las fronteras, los cierres de las mismas, las tardanzas en operaciones, sin embargo, no nos dimos por vencidos y fue ese empuje de la industria lo que permitió que las exportaciones salvadoreñas salieran adelante. Enfrentamos grandes desafíos, retos enormes que no nos permiten crecer al ritmo que se necesita. Es tiempo de actuar y trabajar por el país, dejando de lado las diferencias y buscando coincidencias para hacer de El Salvador el país que nos merecemos. Hay muchos obstáculos que frenan nuestra competitividad y el crecimiento económico del país por lo que el sector requerirá de apoyos, políticas públicas de facilitación, como

Eduardo Cader

Presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 9

EN EL 2020

LIDERAMOS UNA EXPORTACIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLE Durante el año 2020 exportamos más de $542.4 millones en prendas y equipo de protección para combatir la pandemia. • Brindamos asistencia humanitaria a través de la entrega de mascarillas y batas para el personal de primera línea, así como para la población en general, totalizando más de 15 millones de unidades donadas. • Lanzamos nuestra estrategia de sostenibilidad global 2030 con la cual aspiramos a mejorar la vida de más de 10 millones de habitantes en el mundo. • Utilizamos el 100% de energía renovable en nuestros procesos de producción de tela y textiles • Reducimos del uso de agua utilizando hasta un 50% menos por prenda producida en nuestras plantas locales. • Actuamos de manera responsable, cuidamos de nuestra gente y comunidades y mantenemos una operación con los más altos estándares éticos, cumpliendo con nuestros principios fundamentales y marcando la diferencia en la industria. Seguimos creciendo, produciendo marcas famosas a través de nuestra cadena global de suministro. Sabemos que debemos tomar medidas decisivas y audaces para minimizar nuestro impacto en el planeta y ayudar a nuestra gente y comunidades a prosperar. Estamos contribuyendo a confeccionar un mundo mejor, más confortable y amigable.

$542.4

MILLONES EXPORTADOS EN ROPA, PRENDAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN

Una industria salvadoreña

que no se rinde “La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Sólo en momentos de crisis surgen las grandes mentes” Albert Einstein

12 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Una industria salvadoreña que no se rinde Nadie esperaba que en el año 2020, lo que parecía ser una gripe generara una de la crisis sanitaria que más ha perturbado el orden mundial en el contexto social, económico y político, o como lo dicen algunos organismos internacionales, “sin precedentes”. La Organización Mundial de la Salud (OMS), notificó por primera vez el brote de COVID-19 al ser informada de un grupo de casos de “neumonía vírica” que se habían declarado en Wuhan, República Popular de China, el 31 de diciembre de 2019. La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARSCoV-2, un virus ARN perteneciente a la familia de Coronavirus, que genera un síndrome respiratorio agudo seguido por un proceso inflamatorio cuya severidad varía según la respuesta inmune de cada paciente. El COVID-19 es una enfermedad transmisible, es decir, por contacto directo entre una persona enferma y otra sana, a través de gotículas de saliva que el enfermo expulsa cuando respira, habla, canta, grita, tose y estornuda. Y aunque ya existan las pruebas para detectar la presencia de este virus, y se han creado vacunas que están siendo aplicadas a médicos, personas que tienen relación en actividades en combate para la mitigación de la pandemia, así como la población en condición vulnerable de salud, aún falta que el resto de la población, a nivel mundial, cuente ya con su vacunación e inmunización. Es evidente que la manera en que vivía la humanidad ha cambiado. No puede faltar en los hogares y en los espacios de trabajo, el uso la mascarilla, el alcohol o alcohol gel, el lavado de

manos, desinfección de ropa y calzado. Y esto ha provocado que los procesos de producción cambien aceleradamente. En ediciones anteriores del Ranking de Exportadores Industriales se analizaba la nueva economía ante la cuarta revolución industrial, los cambios tecnológicos que se han observado alrededor del mundo y el nuevo consumidor del siglo XXI estaba marcando un momento de disrupción. Pero, ahora con la Pandemia por COVID-19, el proceso se aceleró aún más. El año 2020 marcó una nueva realidad económica. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial registró una contracción de 3.51, esto sin dejar de lado la situación ante las tensiones comerciales, cambios geopolíticos, efectos del cambio climático, la volatilidad del mercado financiero, así como de la demanda interna, y los efectos sobre la cadena de suministros. Es evidente que se está viviendo un cambio estructural, marcando un nuevo contexto económico a nivel mundial. Las repercusiones han sido graves para diferentes sectores de la población, desde las mujeres, jóvenes, el sector informal, y para aquellas empresas industriales que son altamente intensivas en capital humano. En el caso de El Salvador, según cifras disponibles al año 2019, el sector industrial representó el 15.8% de la producción total2, destacando por su posicionamiento sobre otras actividades y mostrando su capacidad de encadenamiento con otras actividades económicas.

1. Véase: https://www.imf.org/es/~/link.aspx?_id=B52E2E0927854FC8823D98E147138A43&_z=z 2. Para la elaboración de este informe, se consideraron las cifras del sector real publicadas y disponibles por el Banco Central de Reserva de El Salvador a la primera quincena del mes de marzo 2021. Sin embargo, el BCR realizó actualizaciones posteriores a dicha fecha, que no fueron incorporados al momento de realizar este documento. Asimismo, para los datos del sector real por sector industrial estaban disponibles hasta el año 2017, y a nivel general hasta 2019 al momento de la elaboración de este informe.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 13

UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA QUE NO SE RINDE GRAFICA N°1: Participación de las diferentes actividades económicas dentro del Producto Interno Bruto, al año 2019.

2.6% 12.9% 3.0% 3.1% 3.1% 3.3% 3.7% 4.7% 4.8%

11.3% 7.3% 7.3% 5.1% 5.8% 6.3%

Industrias manufactureras. Comercio, reparación de vehículos automotores y motocicletas. Administración pública y defensa, planes de seguridad social y de afiliación obligatoria. Actividades inmobiliarias. Actividades financieras y de seguros. Construcción. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Transporte y almacenamiento. Enseñanza.

15.8%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. Información y comunicaciones. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. Otras actividades de servicios. Las demás actividades.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014), bajo el Sistema de Cuentas Nacionales actualizado.

14 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA QUE NO SE RINDE Hasta el año 2019, el país había logrado un crecimiento promedio de 2.5%. La producción industrial rondó en un crecimiento promedio de 2.0%. Es evidente que el comportamiento de la industria genera un alto efecto dentro de la economía salvadoreña.

GRÁFICA N° 2: Tasa de Crecimiento Económico y Producción Industrial El Salvador 2010-2019 (En porcentajes %)

Tasa de Crecimiento del PIB TOTAL

Tasa de Crecimiento del PIB Industrial

4.2 3.8 3.1

2.8 1.9

2.2

2.1

2.5

2.4

2.3

2.2

2.4

1.7

1.5

1.3

2016

2017

2.5

2.4 2.0 1.4

0.8

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2018

2019

PROMEDIO

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se tomaron los datos del Índice de Volumen de Encadenados del Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales. Dado a que este es ajustado año con año, pueden variar los datos con reportes anteriores.

Sin embargo, el año 2020 ha venido a replantear el esquema de producción y de los modelos organizativos de las empresas. De manera que las economías deben buscar ser más eficientes en los procesos productivos internos con el uso de la energía, el recurso hídrico, y ahora, la conectividad, aplicando las medidas de bioseguridad por prevención por la COVID-19. Ser más innovadores y la facilitación del comercio son aspectos a tomar en cuenta para lograr la atracción de inversiones y posicionar a la industria

salvadoreña a nivel internacional. La seguridad física, jurídica, y ahora, informática, son parte para promover el comercio, por supuesto, generando esfuerzos con el sector público y privado. Para enfrentar la crisis derivada por la Pandemia por COVID-19, se requiere de un trabajo articulado a nivel de la región centroamericana, y que consideren los siguientes ejes: aplicación de planes de contingencia y de prevención, planes integrales de recuperación económica, seguridad sanitaria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 15

UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA QUE NO SE RINDE transfronteriza, infraestructura tecnológica segura, especialización del conocimiento del capital humano, operativizar la incorporación de El Salvador con la Unión Aduanera Profunda con Guatemala-Honduras y la Agenda Digital Regional. Se estimó una contracción económica, en promedio, de Centroamérica en -6.3% para

el año 2020, se espera una recuperación, en promedio, de 3.1% al cierre del año 2021. El Salvador proyecta un crecimiento de 4.0% para el año 2021, sin embargo, el país ha transitado por un proceso electoral para su legislatura y municipalidades, y muchos temas en materia normativa económica puede variar en los próximos meses.

FIGURA N° 1: Tasas de Crecimiento Económico de los Países de Centroamérica 2020-2021 (Proyecciones). PROYECCIONES DE FMI DE CRECIMIENTO ECONÓMICO CENTROAMÉRICA CON COVID 19 AÑO 2020 - 2021

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

2020 -2.0% 2021 4.0%

2020 -9.0% 2021 4.0%

2020 -6.6% 2021 4.9%

2020 -5.5% 2021 -0.5%

2020 -5.5% 2021 2.3%

2020 -9.0% 2021 4.0%

PROMEDIO REGIONAL C.A.: 2020

-6.3%*

2021

3.1%*

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del FMI, proyecciones octubre 2020.

Asimismo, es importante destacar que El Salvador se ubicó como sexto exportador de la región centroamericana al tercer trimestre 2020, por debajo a Nicaragua. Hay que destacar que, durante los meses más

complicados de la ejecución de las medidas de restricción, implicó la paralización completa de varios rubros industriales 3, reactivándose a partir del 24 de agosto del año 2020.

Fuente: Diario Oficial (2020). Decreto Ejecutivo N°24. Habilitaciones previstas en el artículo 8 de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19. Publicado el 9 de mayo, Tomo N°427. Número 93.

16 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA QUE NO SE RINDE GRÁFICA N° 3: Exportaciones Totales de los Países Centroamericanos Acumulados al Tercer Trimestre 2019-2020 (En millones de dólares).

III Trimestre 2019 $8,999.3 $8,910.4

$8,386.4 $8,348.0

III Trimestre 2020

$8,274.3 $6,878.3

$6,620.2 $5,590.7 $4,224.0 $3,994.1

Costa Rica

Guatemala

Panamá

Honduras

Nicaragua

$4,540.2 $3,578.2

El Salvador

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del Consejo Monetario Centroamericano y Banco Centrales.

El Salvador ha tenido que enfrentar una serie de desafíos para poder posicionarse a nivel internacional. Actualmente, persisten las necesidades desarrolladas en el Plan de Sesenta Medidas orientadas a solucionar los problemas que se viven en las operaciones de comercio exterior, y siendo un esfuerzo acordado en el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, en el que participa el sector público y privado4, con

la aspiración de ver avances para el resto del año, a pesar de estar en medio una Pandemia que cambió el ritmo de los negocios internacionales. En 2020, las exportaciones ascendieron por US$5,030.1 millones5, una reducción de 15.4%, equivalentes a US$913.2 millones menos que en 2019. Esto marcó la caída más abrupta de la última década en términos absolutos.

La representación del sector privado está a cargo de las gremiales que conforman la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL): Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) quien posee la presidencia pro tempore, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Cámara de la Industria Textil y Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX), Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO). Para la elaboración de este informe, se consideraron las cifras de comercio exterior publicadas por el Banco Central de Reserva de El Salvador a la primera quincena del mes de marzo 2021. Sin embargo, el BCR, realizó ajustes posteriores a dicha fecha, que no fueron incorporados al momento de realizar este documento.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 17

UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA QUE NO SE RINDE GRÁFICA N° 4: Exportaciones Totales de El Salvador 2010-2020 (En millones de dólares).

$5,308.2

$5,339.1

$5,519.3

2011

2012

2013

$5,301.5

$5,509.0

$5,420.1

$5,760.0

$5,904.6

$5,943.3 $5,030.1

$4,499.2

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento de las Exportaciones Totales (En millones de dólares y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$633.2

$808.9

$30.9

$180.2

-$217.8

$207.5

-$88.9

$339.9

$144.6

$38.7

-$913.2

16.4%

18.0%

0.6%

3.4%

-3.9%

3.9%

-1.6%

6.3%

2.5%

0.7%

-15.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

La actividad exportadora de la industria manufacturera se ha mantenido a pesar de todo, con una participación de 96.4%. En 2020, la industria exportó US$4,846.8 millones, una disminución de 15.7%, equivalentes a US$902.1 millones menos con respecto al año 2019.

18 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA QUE NO SE RINDE FIGURA N° 2: Participación del Sector Industrial en las Exportaciones Totales, Año 2020.

INDUSTRIA MANUFACTURERA

PARTICIPACIÓN: 96.4% US$4,846.8 millones exportados Variación: -15.7% -US$902.14 millones

OTROS SECTORES

PARTICIPACIÓN: 3.6% US$183.3 millones exportados Variación: -5.7% -US$11.1 millones

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 19

UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA QUE NO SE RINDE Con 119 destinos de las exportaciones de bienes de El Salvador, destacaron algunos de ellos como el caso de Estados Unidos de América, con una participación de 39.2%. Mientras que el 44.2% estuvieron compuestas por las exportaciones enviadas hacia la región centroamericana.

TABLA N° 1: Principales Destinos de las Exportaciones Totales de El Salvador 2019-2020 (En millones de dólares).

Países

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Estados Unidos de América

$2,488.8

$1,973.7

-$515.1

-20.7%

39.2%

Guatemala

$948.3

$848.6

-$99.6

-10.5%

16.9%

Honduras

$945.7

$776.8

-$168.9

-17.9%

15.4%

Nicaragua

$397.0

$364.4

-$32.6

-8.2%

7.2%

Costa Rica

$267.3

$232.8

-$34.6

-12.9%

4.6%

México

$150.6

$124.1

-$26.5

-17.6%

2.5%

Panamá

$122.1

$93.8

-$28.3

-23.2%

1.9%

República Dominicana

$105.0

$89.5

-$15.5

-14.8%

1.8%

República Popular de China

$51.9

$77.9

$26.0

50.2%

1.5%

Corea del Sur

$31.9

$61.1

$29.2

91.3%

1.2%

Los demás países

$434.7

$387.4

-$47.3

-10.9%

7.7%

Total Exportado

$5,943.3

$5,030.1

-$913.2

-15.4%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El mundo ha cambiado, y es importante revisar los componentes que permitan una sana recuperación y permanencia de las actividades industriales y económicas del país ante una nueva normalidad que nadie se esperaba. Esto implica trabajar en políticas públicas integradas 6.

entre las diferentes actividades económicas que permitan darle soluciones a los desequilibrios y problemas, que no sólo han sido generado por la Pandemia por COVID 19, sino que ya eran problemas estructurales. Es decir, tal como señala CEPAL6, estos problemas que

Dosi, G., Lutkenhorst W.; Mazzucato, M., Pianta, M., Stiglitz, J. (2017) “Políticas Industriales y Tecnológicas en América Latina”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

20 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA QUE NO SE RINDE

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 21

UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA QUE NO SE RINDE se visualizan en los países de América Latina también están vinculado a los patrones de producción y demanda, la institucionalidad y a la economía política. Se puede observar en la tabla n°2, los índices internacionales muestran los retos que El Salvador enfrenta. Algunos de ellos no fueron actualizados en el año 2020 dado a cambios metodológicos a raíz de la pandemia por COVID-19. Sin embargo,

hay que tomar en cuenta que se está viendo una nueva geografía productiva global implica reorganizar las cadenas de valor, desde mejorar la seguridad (física, jurídica e informática, debido a la transición tecnológica de los modelos de negocios), potenciar las infraestructuras productivas, fortalecer la innovación y las capacidades tecnológicas y potenciar los procesos de integración económica a nivel regional.

TABLA N° 2: El Salvador y Centroamérica en los Diferentes Índice Internacionales.

Índices Internacionales

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

Panamá

El Salvador

Honduras

Países Evaluados

Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual

Índice de Competitividad Global 4.0 / 2018 - 2019

104

109

103

101

140

141

Índice Mundial de Innovación 2019 - 2020

120

107

106

108

104

103

129

131

Doing Business 2019 - 2020

132

142

121

133

190

Índice de Libertad Económica 2020 - 2021

115

125

180

178

Índice de Desarrollo Humano 2019 - 2020

128

127

124

132

189

Índice de Progreso Social 2019 - 2020

103

105

101

109

108

149

163

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes del World Economic Forum, Heritage Foundation, Banco Mundial, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, socialprogressimperative.org, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

De esta manera, el Ranking de Exportadores Industriales 2021 de la ASI destaca a la industria salvadoreña, posicionando a la producción industrial, a las exportaciones,

la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental como elementos que permitirán seguir destacando en el mundo y generando empleos.

22 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA QUE NO SE RINDE

Cuidamos los detalles más mínimos para crear empaques impactantes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 23

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28 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 29

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34 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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9 GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 35

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40 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 41

10 Alimentos 1

GRUPO CALVO Col. San Benito, Cl. Loma Linda, Edif. Redes, No. 251, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2244-4800 info@calvo.com www.calvo.es Aceite de atún, atún, harina de atún, harina de pescado, lomo de atún rallado.

42 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.

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Col. Sierra Morena II Final Av. Cerro Verde, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Zona Ind. Plan de La Laguna, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

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HARISA, S.A. DE C.V.

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Calle Siemens 1, Parque Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Zona Ind. Plan de La Laguna, Cl. Circunvalación, Políg. “D” No.1 Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

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www.mccormick.com.sv Facebook: McCormick El Salvador

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BIMBO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Blvd. del Ejército Nacional y 50 Av. Nte. San Salvador, El Salvador, C.A.

Av. Circunvalación, políg. “A”, Lote 11, Plan de la Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Km. 12.5 Carret. al Puerto de La Libertad, Nvo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2297-8903 / 2293-1525

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Elaboración de productos de panadería.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 43

5 Bebidas 1

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44 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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46 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

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Km. 27.5 Carretera a Sonsonate, Lourdes- Colón La Libertad, El Salvador, C.A.

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Blvd. del Ejército Nacional, Km. 3.5, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 7 ½, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

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Zona Ind. Plan de La Laguna, Cl. Circunvalación, block “E” No. 5, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Carret. al Puerto de la Libertad, Fte. a C.C. La Joya, Santa Tecla, El Salvador, C.A.

(503) 2510-2100

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 47

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KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V. Km. 32 ½, Carret. a San Juan Opico, Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2319-4500

www.kimberly-clark.com/es/ Papel Higiénico, Toallas Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables, Papel Toalla y Servilleta.

48 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

ALAS DORADAS, S.A. DE C.V. Km. 27 ½ Carret. a Santa Ana, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2304-2200 pedidosventas@alas-doradas.com

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Km. 10 ½, Carret. al Puerto de La Libertad, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2241-1700

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Col. Escalón, Pje. 1, 63 y 65 Av. Sur, No. 23, San Salvador, El Salvador, C.A. Planta: Final Calle Libertad Pte., Parque Industrial Santa Lucia, Santa Ana, El Salvador, C.A. (503) 2206-9292 info@bemisal.com

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Blvd. del Ejército Nacional, Km. 7 ½, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Km. 28 ½ carretera a Santa Ana, Zona Industrial El Rinconcito, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A.

Km. 28 ½, Carret. a Santa Ana, Parque Industrial El Rinconcito, No. 13, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A.

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 49

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50 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

3 GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.

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www.bayer.com

6 ACTIVA, S.A. DE C.V. / LABORATORIOS PHARMEDIC

www.biogalenic.com

7 ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 4.5, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Col. La Sultana, Blvd. Walter Deininger, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Calle Modelo, No. 512, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2251-5757

(503) 2243-0100

(503) 2213-1300 y 2213-1352

servicio@labpharmedic.com

servicioalcliente@ancalmo.com

www.labpharmedic.com

www.ancalmo.com

recepcionpedidosysces@arsal.com.sv gerentecomercializacion@arsal.com.sv www.laboratoriosarsal.com

Línea Éticos Pharmedic; Línea Genéricos Ecomed; Línea OTC NGM+ (La Nueva Generación).

Analgésicos, Antialérgicos, Antigripales, Antieméticos, Antiinflamatorios, Antipiréticos, Antiparasitarios, Hormonales, Relajantes Musculares y Vitaminas. Empresa Salvadoreña dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos farmacéuticos, con 75 años de experiencia en Centroamericana y el Caribe y un portafolio de más de 150 productos: éticos, OTC y Veterinarios.

9 PROCAPS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Urb. Madreselva IV etapa, Prolong. Calzada El Amate y Calzada El Almendro, Av. Bella Vista, Lote 6, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2241 3100 www.procapslaboratorios.com

LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.

GAMMA LABORATORIES, S.A. DE C.V.

Urb. Ind. Sta. Elena, Cl. Chaparrastique y Av. Lamatepec, No. 6, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Blvd. Vijosa, Edif. No. 36, Zona Industrial Ciudad Merliot, El Salvador, C.A.

(503) 2248-5100

(503) 2121-4300

www.tecnoquimicas.com

www.gammalaboratories.com

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 51

10 Metalmecánica 1 GALVANISSA Sede Corporativa, Blvd. los Próceres, Edif. Galvanissa, tercer nivel, San Salvador, El Salvador, C.A. (503)2212-7777 atencionalcliente@galvanissa.com www.galvanissa.com Líder en la industria de la construcción y metal mecánica, fabricando con materias primeras de calidad mundial su amplio portafolio en marcas: Hierromáx, Mallamáx, Galvadeck, perfiles Metal Mecánica GHT Galvanizados de Alta Resistencia y cubiertas de techo, ZincAlúm y ColorAlúm, Arquiteja, Econoalúm, GalvaMax, GalvaColor y Starmax, fabricados A su Medida, desde 1 hasta 15 metros de largo, para que sus clientes ahorren tiempo y dinero.

52 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

4 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.

CONSORCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. / PROACES

Carretera a Quezaltepeque, Km 26, cantón Santa Rosa, Edificio CORINCA, entrada a Quezaltepeque y desvío al Sitio del Niño, Quezaltepeque, Depto. de La Libertad, El Salvador.

Km.71 ½, Cantón Santa Emilia, Carret. Hacia Acajutla, Sonsonate, El Salvador, C.A.

Fnl. 41 C.P. Parque Industrial Santa Lucía, Santa Ana, El Salvador, C.A.

(503) 23143300

(503) 2229-5544 / 2429-8600

(503) 2484-0000 Fax: (503) 2484-0048 comercializacion@imacasa.com elsalvador@imacasa.com

ventas@corinca.com.sv CORINCA.COM

www.proaces.com.sv

Empresa 100% salvadoreña, dedicada a la fabricación de varillas de refuerzo para concreto según normas ASTM A-615 y ASTM A-706, pletinas y angulares, varillas lisas, cuadradas y entorchadas, productos de alambre como clavos, alambre de amarre, alambre galvanizado, malla electrosoldada. malla ciclón, alambre de púas y grapa para cerco.

Fabricación y comercialización de herramientas manuales de ferretería para los mercados de jardinería, agricultura, construcción e industria.

6 RESORTES Y ALAMBRES, S.A. DE C.V.

Km. 14, Carret. a Occidente, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2229-9950/2241-8504 Fax: (503) 2229-9908 mtrejo@reasa.com.sv / mfrech@tacoplast.com.sv www.reasa.com Alambre para Colchones, Alambre de ensamble, Marcos de Acero para Colchón, Varilla, Resorte tipo Selfa.

7 IMFICA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V.

Km. 22 ½, Carret. Troncal del Norte, Cantón Santa Bárbara, Guazapa, San Salvador, El Salvador, C.A.

Final 1a Avenida Norte, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2214-0800. Fax: (503)2214-0802

PBX: 2207-6100/2251-6000 Fax: 2227-0077 inco@inco.com.sv

imfica@imfica.com www.imfica.com Somos IMFICA es una compañía regional de más de 37 años de experiencia en sector de metalmecánica, especialistas en el desarrollo de soluciones integrales e innovadoras oír medio de nuestros productos de acero galvanizado por inmersión en caliente para las líneas de: Transmisión y distribución de energía, Telecomunicaciones, Energía renovable, Naves Industriales e Infraestructura urbana; además de brindar asesoría técnica en proyectos de ingeniería. Somos reconocidos referentes de calidad que garantizamos el excelente desarrollo de nuestros proyectos

9 ALUMINIO DE EL SALVADOR, S.A.

www.imacasa.com

www.inco.com.sv Somos una empresa 100% Salvadoreña, nacimos en 1963 y fabricamos escaleras de aluminio y de fibra de vidrio, productos de aluminio y vidrio para ferreterias, contamos con 12 sucursales a nivel nacional y tenemos presencia en mas de 19 paises, contamos con la capacidad de poder exportar a cualquier parte del mundo, INCO lider en la distribución de aluminio y vidrio.

10 ALUMINIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

MONOLIT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Km. 28.5 Carretera a Sonsonate, El Salvador, C.A.

Col. California, Final Cl. Los Ángeles, No.14, San Salvador, El Salvador, C.A.

Cl. Siemens. Urb. Santa Elena No.45, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2309-9999

(503) 2270-1408

(503) 2241-6600

www.alsasa.com

www.grupomonolit.com

Productos utensilios de cocina y del hogar: Olla, Arroceras Domésticas, Industriales y Hoteleras de Aluminio Natural, Sartenes y Ollas Antiadherentes/Cerámica/Estilo Roca, Licuadoras domésticas e industriales, Ventiladores de pedestal, piso, canasta plástica y canasta metálicas, Planchas de Ropa (Estilo: tradicional, antiadherentes, cerámica).

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 53

10 Muebles 1 INDUFOAM, S.A. DE C.V. Km. 34.5, Carret. a Santa Ana, Políg. 22, Hacienda San Andrés, Cdad. Arce, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2316-7000 ventas@indufoam.com www.indufoam.com Fabricación y comercialización Nacional e Internacional de Camas y Colchones de Espuma y Resortes, Muebles de Sala y Accesorios para descanso como: Almohadas, protectores de colchón, juegos de sábanas, edredones, etc.

54 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

4 VISUAL BRANDING, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.

MUEBLES ENCINA, S.A. DE C.V.

Col. Dolores, Cl. a Huizúcar, No. 553, San Salvador, El Salvador, C.A.

Parque Industrial Intercomplex, Boulevard Belén #8 y #9. San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A.

Km. 35.5 Carretera a Santa Ana, Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2242-0011 / 2242-3487

PBX (503) 2346-9600

(503) 2330-9333. Fax: (503) 2330-9080

ventas@industriascapri.com

mercadeo@visualbranding.net

mencina@mueblesencina.com

www.industriascapri.com

www.visualbranding.net

Fabricación de camas, camarotes, salas y sillones.

Somos la empresa más grande y mejor integrada para diseñar y fabricar displays y exhibidores para el Punto de Venta en todo Centroamérica y el Caribe, creando soluciones disruptivas, innovadoras, e impactantes, generando así experiencias únicas de compras en el consumidor meta.

(503)2448-3232/2441-2226 gerencia_md@mueblesdiversos.com

7 ARTE METAL, S.A. DE C.V.

MUEBLES DIVERSOS, S.A. DE C.V. Km. 68 ½, Carret. a Metapán, El Pedregal, El Salvador, C.A.

Fabricación de muebles de sala, recámaras y centros de entretenimiento.

MUEBLES NUVESA

Carret. Panamericana, Km.15, Col. La Palma, San Martín, San Salvador, El Salvador, C.A.

Zona Franca San Bartolo, Av. Chaparrastique y Cl. Jiboa Pte. Polig. “D” Edif. 11, Ilopango, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503)2295-7218

(503) 2525-9500. Fax: (503) 2525-9508. atencionalcliente@mueblesnuvesa.com

www.mueblesdiversos.com

www.nuvesamuebles.com Fábrica fundada en 1986, dedicada a la fabricación de juegos de sala, distribuidos en almacenes de más alto prestigio del país.

INTER VISION DE EL SALVADOR, S.A DE C.V

COMERCIAL INDUSTRIAL OLINS, S.A DE C.V.

DISPLAY SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.

Blvd del Hipódromo centro comercial zona rosa local N° 3 col san Benito, San Salvador, El Salvador, C.A.

Calle circunvalación, pasaje privado “E”, Lote #4 Plan de La Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Edificio Salaverria Caceres Boulevard Vijosa Calle L-1, Zona Industrial Merliot

(503) 2204-8600

(503)2526-4100

(503) 2278-2009

gerencia@ventasinter-vision.com

info@olins.com

dsiventasrt@hotmail.com

www.officesite.com

www.olins.com

www.displaysistemas.com

Fabricantes y Distribuidores de Mobiliario para Oficina, Industria y Escolar y Muebles Especiales a la medida.

Somos la única Fábrica industrializada del país, para la producción de muebles de oficina en El Salvador y muebles de hogar. Además de desarrollar proyectos especiales hechos a la medida.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 55

5 Calzado 1

DURAMAS, S.A. DE C.V. Final Cl. Montecarmelo, No. 800, Complejo ADOC, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2249-2800 /2249-2817 / 2294-0422 federico.apostolo@duramas.com.sv

Especialistas en fabricación de zapatos cosido a mano sobre horma.

56 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

3 GARBAL, S.A. DE C.V.

EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.

Km. 24 ½, Carret. al Puerto de La Libertad, Zaragoza, La Libertad, El Salvador, C.A.

Final Cl. Montecarmelo, No. 800, Complejo ADOC, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2528-6900, (503) 2528-6927

(503) 2277-2277

recepcion@garbal.com

ventas.mayor@empresaadoc.com

www.garbal.com Fabricantes de botas de PVC, para los rubros Agrícola, Agroindustria, Hospitalaria

La mayor fábrica de calzado de Centroamérica, liderada por marcas a través de sus formatos de tiendas y productos.

4 INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS FÉNIX, S.A. DE C.V.

Col. Maraly, Km. 4 ½, Blvd. del Ejército Nacional, Pje. San Mauricio, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

Cl. Concepción y 10a Av. Nte. Edif. Quiñónez, No. 106, San Salvador, El Salvador, C.A.

Importación de productos (503)2251-7024 Mayoreo (503) 2251-7038

(503) 2271-3035/3089/3077

www.caricia.com Somos una empresa flexible y hábil en la fabricación y distribución de cualquier tipo de calzado a nivel regional, a través de los años hemos creado diferentes marcas que se han posicionado como líderes en sus diferentes mercados. Además, somos importadores de calzado de diferentes marcas reconocidas internacionalmente y fabricamos marcas privadas para nuestras tiendas y otros clientes.

fenix_industrias@hotmail.com www.industriasfenixsv.com Calzado para dama Marca Brendaly en líneas de Ballerinas, tacones, cuñas, D`oficina, Brendflex, Nube, Enfermera y Calzado Escolar ambos géneros.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 57

Bancos que más apoyan a la industria

Bancoagrícola Boulevard Constitución y 67 Av. Nte., No. 100, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2267-5871 / Telebanca: (503) 2210-0000

www.bancoagricola.com Servicios de Banca en línea y Gestiones en Línea, Créditos, Cuentas, Tarjetas, Inversiones, Seguros y Canales Electrónicos.

58 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

3 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.

4 BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.

DAVIVIENDA

55 Av. Sur, entre Alam. Roosevelt y Av. Olímpica, Edif. Centro Financiero Credomatic, San Salvador, El Salvador, C.A.

Alameda Manuel Enrique Araujo, Centro Financiero Davivienda #3550, San Salvador, El Salvador, C.A.

Km. 10 ½, Carret. a Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 7170-4222

(503) 2556-2119, (503) 2556-2196

servicioalcliente@baccredomatic.sv www.baccredomatic.com

negociosinternacionales@ davivienda.com.sv www.davivienda.com.sv

(503) 2202-3076 (Especializado en Banca Empresa) juanita.escoto@bancocuscatlan.com

Cuentas, tarjetas de crédito, Banca en Línea, soluciones empresariales y pymes, sistemas de aceptación de pagos y/o procesamientos de todas las marcas, viajesbaccredomatic. com

Financiamiento de Capital de Trabajo, Cartas de Crédito, Stand By, Transferencias Internacionales, Fianzas Bancarias, POS, Servicios de Cuentas por Cobrar, Seguros, Banca Electrónica, Nómina, entre otros productos empresariales.

www.bancocuscatlan.com Impulsamos el desarrollo de El Salvador financiando a la Industria en sus proyectos de inversión, manejo de efectivo, transacciones internacionales y asesoría financiera en todo lo relacionado a la Banca.

7 BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR, S.A.

BANCO PROMERICA, S.A.

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

Edif. Promerica, La Gran Vía, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Col. Escalón, Pje. Senda Florida Sur, San Salvador, El Salvador, C.A.

1ª Calle Poniente y Boulevard Constitución #3538, Colonia Escalón, El Salvador, C.A.

(503) 2513-5000

(503) 2250-7000

(503) 2223-6767 info@bancatla.sv

soluciones@promerica.com.sv www.promerica.com.sv

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www.bancoatlantida.com.sv Te ayudamos a cumplir tus propósitos, brindando una variedad de productos y servicios para tus necesidades financiera: cuentas de ahorro, depósitos a plazo, créditos, entre otros.

9 BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.

10 BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.

BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.

Col. Escalón, Alam. Manuel Enrique Araujo y Av. Olímpica, No. 3553, San Salvador, El Salvador, C.A.

Blvd. El Hipódromo, Av. Las Magnolias, Col. San Benito No. 144, San Salvador, El Salvador, C.A.

Col. San Benito, Calle La Reforma, No. 206, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2555-8100

(503) 2213-1717

(503) 2209-8200 servicio.cliente@gytcontinental.com.sv

www.bancoazul.com

servicioalcliente@bi.com.sv; smancia@bi.com.sv; cgrande@bi.com.sv www.bi.com.sv

www.gytcontinental.com.sv

Brindamos apoyo a los empresarios mediante el otorgamiento de créditos acorde a sus necesidades, operaciones de comercio internacional, operaciones regionales, banca en línea, aperturas de cuentas, fianzas bancarias, entre otros.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 59

TEXTIL Y CONFECCIÓN

¡Confeccionando con salud, innovación y estilo! En 2020, El Salvador ocupó la posición No.

de proveedores hacia Estados Unidos de América

19.2% participación en la producción industrial en 2017

Composición de las exportaciones del sector textil y confección 2020 MAQUILA

NO MAQUILA

Para el año 2020, el sector textil y confección realizó exportaciones por un valor de

32.5% 67.5% US$1,928.1 Estados Unidos de América es el principal destino de las exportaciones en 2020 con un En 2020, las prendas confeccionadas alcanzaron un valor exportado de

US$1,647.6 millones

41.6%

de los empleos de la industria son generados por este sector, 74,883 puestos de trabajo en 2020

22.0%

Tshirts y camisetas de algodón de punto, principal producto de exportación en 2020

US$169.5

MILLONES en préstamos al sector en 2020

73.4% DE PARTICIPACIÓN

US$122.4 MILLONES saldo adeudado en 2020

HANESBRANDS EL SALVADOR, LIMITADA DE C.V.

FRUIT OF THE LOOM-LEMPA SERVICES LIMITADA DE C.V.

INTRATEXT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

TEXTUFIL, S.A. DE C.V.

CENTRAL AMERICA SPINNING WORKS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

TEXTILES OPICO, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS MERLET, S.A. DE C.V.

PRO DEPT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

YOUNGONE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

STAR LAND GROUP COMMERCE, INC. SUCURSAL EL SALVADOR

El banco que más apoya al sector

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector textil y confección

1. Introducción al sector

2. Sector Externo*

3. Empleo

4. Financiamiento

*Información actualizada a la primera quincena de marzo 2021

Analista Sectorial

Karla Elizabeth Domínguez Zarco

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

SOMOS LA CONFECCIÓN DEL MAÑANA Durante el 2020, enfrentamos la pandemia priorizando la salud y seguridad de nuestros colaboradores. Gracias al compromiso de nuestros empleados para adaptarse a nuevos procesos productivos, así como a la flexibilidad y tecnología de nuestras operaciones para confeccionar nueva indumentaria, logramos convertirnos una vez más en el mayor exportador de El Salvador. A través de casi tres décadas de historia en el país hemos contribuido al desarrollo económico y social, generando empleos, invirtiendo en la educación y salud de nuestras comunidades, capacitando a nuestros colaboradores e implementando tecnologías cada vez más limpias en nuestras operaciones. Somos un estándar en prácticas éticas, eficiencia energética, vestimos responsablemente el hoy con prendas sostenibles, para garantizar al mundo un mañana confortable.

62 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

$542.4 MILLONES DE DÓLARES EXPORTADOS

417.2

MILLONES DE PRENDAS PRODUCIDAS

53.6

MILLONES DE LIBRAS DE TELA CONFECCIONADA

Sector farmacéutico

HANESBRANDS VISTE EL MAÑANA CON PRENDAS SOSTENIBLES reconvirtieron en un espacio tan corto de 3 meses, pasando de confeccionar prendas

deportivas,

ropa

interior,

prendas de uso cotidiano, a producir mascarillas y batas médicas. Con las especificaciones en mano, enviadas por los equipos de Desarrollo de Producto y de Calidad desde WinstonSalem, y con el apoyo del Equipo de Cambio de Estilos local, se adaptaron máquinas

donde

emblemáticas

prendas

cosían

las

para

que

fabricaran productos de protección personal.

Ing. René Villarreal, Vicepresidente de Operaciones para Centroamérica de HANESBRANDS INC

El líder de los exportadores en El Salvador por noveno año consecutivo se corona en la cúspide de las ventas al exterior del país pese a la pandemia, gracias a la capacidad de su mano de obra, las nuevas tecnologías dentro de su operación y a una visión que apunta hacia la sostenibilidad como respuesta a las nuevas exigencias del mercado.

“Fue un proceso riguroso. Durante los últimos 15 días de marzo y los primeros de abril, cuando se implementó el esquema de reconversión, se trabajaba incansablemente de lunes a domingo”, señaló René Villarreal, vicepresidente de operaciones de HanesBrands para Centroamérica. “Con

estos

horarios,

con

estos

niveles de eficiencia y siguiendo HanesBrands El Salvador se consolidó

personal y luego volver nuevamente a

todos los protocolos de bioseguridad

durante el año 2020 como el exportador

confeccionar el corazón de su negocio.

establecidos

más grande del país, alcanzando los

La cifra engloba una producción de

matriz,

$542.4 millones de dólares en ventas

417.2 millones de prendas fabricadas y

salvadoreños formaron parte de los

al exterior. La hazaña fue lograda

53.6 millones de telas confeccionadas.

más de 5,000 empleados y socios

gracias a la capacidad de la compañía

desde

nuestros

nuestra

casa

colaboradores

contratistas, que le permitieron a

para adaptarse en tiempo récord a la

Durante el año 2020, las plantas

Hanes producir aproximadamente 24

fabricación de equipo de protección

de la compañía en El Salvador se

millones de mascarillas y 2 millones

mismo

tiempo,

Hanesbrands

mantuvo en la medida de lo posible su programa completo de auditorías dentro de los centros de manufactura e introdujo diferentes formas de monitorear las instalaciones debido a

algunos

problemas

retrasos de

inevitables accesibilidad

como resultado de la pandemia. Este enfoque combinado para el monitoreo de los derechos laborales permitió a la empresa mantener una comprensión integral del bienestar de los empleados y sus necesidades de batas en Centroamérica y El Caribe

salud y seguridad para cada una

dentro su cadena de suministro, y

para luchar contra el COVID-19”, agregó

de sus instalaciones y centros de

a la vez seguir produciendo. Con

el vicepresidente de operaciones.

distribución, así como para sus

todo este nuevo sistema productivo

proveedores.

en marcha, la compañía inició con

De acuerdo al ingeniero Villarreal, todos

los

trabajadores

los

Además, todas las instalaciones de

Hanes y Champion para todos los

centros de manufactura, han tenido

Hanesbrands y de sus contratistas

consumidores a través de canales en

garantizado desde el principio, un

completan

una

línea y mayoristas autorizados en el

entorno seguro frente al COVID-19.

autoevaluación

seguridad

mercado estadounidense desde julio

Por esta razón, Hanesbrands adoptó

COVID-19 detallada mensualmente.

pasado. La aceptación del producto fue

una actitud proactiva, con un enfoque

La empresa también optó por hacer

notable y según el Ingeniero Villarreal

para garantizar que los derechos y la

públicas tanto las directrices como la

el mayor reto fue la programación de

seguridad de los mismos en el lugar

plantilla de evaluación para facilitar el

las máquinas y su adaptación a las

de trabajo. Hanesbrands El Salvador

aprendizaje de estos nuevos procesos

nuevas configuraciones del accesorio

implementó entonces paralelamente

de protección entre industrias y

ya que, por ejemplo, las mascarillas

con el proceso de reconversión

colaboradores, compartiéndolos con

faciales están hechas de algodón de 3

operativa,

el gobierno y la empresa privada.

capas 100% transpirable, material que

pautas

la venta comercial de mascarillas

integrales

desde

entonces de

según los estudios de la empresa es más suave con la piel y ofrece un 98% de filtración de partículas después de 30 lavados a 60 grados Celsius. Además de todo el proceso de reconversión industrial temporal que llevó a cabo la compañía, HanesBrands decidió ir más allá bajo su visión de convertir al mundo en un mejor lugar, más confortable e inclusivo y durante el año que inició la pandemia lanzó así sus nuevos objetivos de sostenibilidad 2030. Los objetivos se

lanzaron a través de un nuevo sitio

ritmo aún más rápido, HanesBrands

privado actualmente con más de

web, www.HBISustains.com, diseñado

también fijo como meta eliminar el

9,000 colaboradores en planilla y ha

para aumentar la transparencia de

uso de todos los plásticos de un solo

alcanzado año con año, el logro de ser

la empresa con la presentación de

uso y reducir el peso de los empaques

el exportador más grande del país de

informes sobre métricas clave, como

un 25%, y a la vez utilizar un 100% de

una forma sostenida desde el 2013.

la diversidad, derechos humanos y

poliéster reciclado y algodón de origen

las evaluaciones de riesgo para los

sostenible.

inversionistas. “Sabemos que la sostenibilidad es la Los esfuerzos de la empresa, que

única vía para continuar preservando

se basan en una trayectoria de éxito

nuestro liderazgo en el mercado,

continuo en las prácticas éticas en el

nuestras estrategias implementadas

lugar de trabajo, la construcción de

con

esfuerzo

comunidades, la reducción del uso de

nos

han

energía, la reducción de emisiones de

internacionales en un año tan retador.

carbono y la sostenibilidad ambiental,

Estos reconocimientos van desde

se están desarrollando para alinearse

haber sido nombrados como una de las

con

Desarrollo

compañías más éticas del planeta por

Sostenible (ODS) de las Naciones

la firma internacional Ethisphere hasta

Unidas y las plantas de El Salvador

nuestro doceavo galardón del premio

son un eslabón determinante para la

a la eficiencia energética Energy Star

consecución de los mismos. Los 17

otorgado por la Agencia de Protección

ODS de la ONU abordan retos globales

Ambiental de los Estados Unidos,

como la pobreza, la desigualdad, el

EPA”, concluyó el vicepresidente de

cambio

operaciones para la región.

los

Objetivos

climático,

degradación

durante

valido

2020

reconocimientos

ambiental, la buena salud y el trabajo decente. Los aspectos más destacados

HanesBrands

de los objetivos de sostenibilidad global

una fuerza laboral global de más de

que lanzó HanesBrands incluyen para

61,000 mil empleados en 40 países.

el 2030, mejorar las vidas de al menos

La compañía es dueña del 90% de sus

10 millones de personas a través

plantas de producción dentro de su

de programas de salud y bienestar,

cadena de suministro. En El Salvador,

iniciativas de diversidad e inclusión,

la empresa es el mayor empleador

maneja

actualmente

mejoras en la calidad de los lugares de trabajo y los esfuerzos filantrópicos que impactan a las comunidades locales. Asimismo, contemplan entre otros, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 25%, el uso del agua un 25%, pasará a utilizar 100% de energía renovable en las operaciones de las cuales Hanes es dueña y eliminar los desechos que terminan en los vertederos. A un

MARCAS PRODUCIDAS POR HANESBRANDS • • • • • • • • • • •

Hanes Champion Playtex Leggs Bali Maidenform JMS/Just My Size Wonderbra Nür Die Lovable DUOFOLD

Las operaciones en El Salvador cuentan con 6 plantas: Nombre de la planta

Productos

Confecciones Jiboa

Ropa interior

El Pedregal

Ropa interior

El Salvador Sew

Ropa deportiva

HBI Textiles E.S.

Textiles

Bonaventure

Medias

El Salvador Socks

Calcetines

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

¡Confeccionando con salud, innovación y estilo! El año 2020 se convirtió en un reto para el sector textil y confección, ya que nadie se esperaba que iba a surgir una Pandemia con fácil nivel de transmisión. Cuando el virus por COVID-19 se da a conocer en el mundo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Wuhan en la República Popular de China y el confinamiento al que entraron sus pobladores, empezó la historia de uno de los momentos más complicados que ha vivido la humanidad. En muchas regiones de Europa, Asia, América del Norte y América del Sur, empezaban a reportar casos por COVID-19, hasta que llegó a Centroamérica y El Salvador en específico. Al ser un virus de fácil transmisión, los países implementaron sus medidas de restricción que aseguraban que podía generar un fuerte daño en la economía y el comercio exterior. El sector textil y confección fue uno de los rubros más afectados en todo el mundo, dado a que tanto para la producción y distribución de las mercancías producidas por este rubro, se caracterizan por ser intensivas en capital humano, y con una fuerte distribución con las cadenas de retails, implicaba cuidar y mitigar el contagio. Según el reporte de SEDEX1, la fabricación de prendas de vestir fue las más afectada negativamente a raíz de la Pandemia por COVID-19, resaltando que el 86% de las empresas

evaluadas demostraron que experimentaron una disminución en las órdenes, y siendo el valor más alto entre todos los sectores analizados en dicho reporte. Adicionalmente, hay que señalar que hubo cierre de tiendas minoristas y millones de trabajadores en el mundo quedaron sin trabajo como resultado de la Pandemia. Este rubro ha buscado siempre innovar, dado a que el diseño de alta costura y las tendencias en ropa se han visto como una oportunidad de cambiar los procesos de producción y generar una conexión diferente con los consumidores, a pesar de estar en una Pandemia en estos días. Robots que cosen y cortan telas, aplicación de inteligencia artificial que permiten ver estilos, y el uso de la realidad virtual en los vestidores son elementos que el sector deberá tomar en cuenta en la nueva tendencia. Hay casos importantes que merecen ser mencionados, como Stitch Fix, bajo el concepto de “diseño híbrido”, han logrado por medio de inteligencia artificial crear mediante algoritmos que identifican tendencias y estilos que faltan en el inventario de Stitch Fix2 y sugieren nuevos diseños, basados en combinaciones de colores, patrones y textiles favoritos de los consumidores, para la aprobación de los diseñadores humanos. Asimismo, hacen uso del comercio electrónico, marcándolo como un canal de venta importante.

1. SEDEX (2017). “The Impact of COVID -19 on Suppliers”. Véase: https://www.sedex.com/wp-content/uploads/2021/01/Sedex-Impact-ofCOVID-19-on-Supply-Chains-FINAL.pdf 2. Véase: https://www.stitchfix.com/about

66 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

El sector textil y confección se ha convertido en la “joya” de la familia, por su aporte en las exportaciones, la generación de empleos y desarrollo. El peso de este rubro en la economía es fundamental, y más aun ante la situación que se ha vivido por el COVID-19, incluyendo líneas de producción de elementos para el combate a la pandemia como han sido la fabricación de mascarillas y trajes para el personal de primera línea de atención a enfermos en este sentido3, pero para ello requiere de un trabajo conjunto

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

con las instituciones gubernamentales, con el fin de mantener competitividad y entregas a tiempo. Por otro lado, según los datos de la U.S. International Trade Comission, El Salvador ocupó la posición 16 dentro de los principales proveedores mundiales de Estados Unidos de América en el año 2020, luego de haber ocupado la posición 12 en el año 2019, lo cual mostró una caída en 4 posiciones.

FIGURA N°1: Participación de los Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección de Estados Unidos de América, Año 2020.

EL SALVADOR

1.1%

CANADÁ

NICARAGUA

38.3% 12.4%

INDIA

1.3%

VIETNAM

1.3%

CHINA

6.5%

JORDANIA

BANGLADESH

ITALIA

MÉXICO

1.3%

1.4% SRI LANKA

HONDURAS

1.8%

3.8%

INDONESIA

1.5%

4.8%

TURQUÍA

2.1%

CAMBOYA

7 9

3.3% 2.7%

PAKISTÁN

2.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de USITC-U.S.

3. Véase: https://www.eleconomista.net/economia/Industria-textil-salvadorena-dedicada-a-producir-material-medico-20200414-0001.html

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 67

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

1.1 . PRODUCCIÓN En cuanto a la producción bruta del sector textil y confección, según las cifras disponibles del Banco Central de Reserva al año 2017, fue de US$2,559.31 millones, siendo uno de los sectores más representativos por el alto nivel de influencia en la producción industrial.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

La participación en la producción industrial es de 19.2%. Para el año 2017, la fabricación de productos textiles alcanzó un crecimiento de 3.6%; la fabricación de prendas de vestir, 3.4% y la maquila de confección, una disminución de -38.7%.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Textiles y Prendas de Vestir 2010-2017 (En porcentajes %).

Fabricación de productos textiles

Fabricación de prendas de vestir

Maquila de confección

32.9

13.8

10.7 3.1

2.8

6.3

5.5 -6.5

-3.8

11.8

9.2

-10.3

4.1 4.4 4.5

4.2

1.6

3.6 3.4

-3.4 -9.8 -13.9 -22.9

-38.7

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014), tomando el índice de volumen de encadenados.

68 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 69

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

2 . SECTOR EXTERNO El año 2020 fue desafiante para el sector textil y confección. Tal como se explicó en el apartado anterior, la situación ante el COVID-19, causó una disminución en las ventas nacionales e internacionales de una serie de productos del sector. Sin embargo, es importante destacar durante el año, el 67.5% de las exportaciones fueron bajo la modalidad de paquete completo

(US$1,301.3 millones), mientras que el 32.5% son correspondientes al esquema de maquila (US$626.8 millones). Bajo ambas modalidades representaron una caída en sus exportaciones, siendo del -25.4% (-US$442.9 millones menos) y -27.8% (-US$241.4 millones menos) respectivamente.

GRÁFICA N° 2: Composición de las Exportaciones del Sector Textil y Confección, Año 2020.

32.5%

Maquila

67.5%

No maquila

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

70 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.1. EXPORTACIONES DEL SECTOR

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

salud y económico, el sector se mantiene optimista, y se espera una mejora en el año 2021, pero moderadamente. Según información de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX)4, se ha regresado en la producción normal en los nichos donde el sector es más competitivo, sin embargo, era de esperarse la disminución de las exportaciones y al estar en confinamiento, el sector buscó alternativas para la producción de insumos para la mitigación del virus, como batas y mascarillas.

Valor exportado: Desempeño 2010-2020 Para el año 2020, el sector textil y confección realizó exportaciones por un valor de US$1,928.1 millones, reflejando una disminución de 26.2%, equivalentes a US$684.4 millones menos con respecto a 2019. Esta disminución ha sido de una de las más representativas entre 2010 y 2020, causado eminentemente por la situación de la Pandemia por COVID-19. A pesar del contexto internacional incierto en relación al tema de

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Textil y Confección 2010-2020 (En millones de dólares).

$1,943.6

2010

$2,123.1

$2,196.6

$2,394.6

$2,403.1

$2,552.4

$2,522.0

$2,617.1

$2,696.4

$2,612.5

$1,928.1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2010-2020 (En millones de dólares y porcentajes). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$368.0

$179.5

$73.5

$198.0

$8.5

$149.3

-$30.4

$95.1

$79.2

-$83.9

-$684.4

23.4%

9.2%

3.5%

9.0%

0.4%

6.2%

-1.2%

3.8%

3.0%

-3.1%

-26.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

4. Véase: https://diario.elmundo.sv/industria-textil-espera-recuperar-los-niveles-prepandemia-en-2021/

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 71

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

72 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Volumen exportado: Desempeño 2010-2020

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

(-21.4 millones de kilogramos menos que con respecto 2019). Asimismo, las exportaciones de los demás tejidos de punto por 13.8 millones de kilogramos y los suéteres alcanzaron un volumen exportado por 21.3 millones de kilogramos, mostraron otras reducciones importantes (-10.8 millones de kilogramos y -10.7 millones de kilogramos menos en comparación al año 2019 respectivamente).

En 2020, el sector reportó 197.8 millones de kilogramos exportados hacia todo el mundo. Esto significó una disminución de 26.7%, es decir 72.1 millones de kilogramos menos que en el periodo anterior. Esto estuvo influenciado por la disminución de las Tshirts y las camisetas de punto, que alcanzaron un volumen exportado 49.8 millones de kilogramos, una caída de 30.0%

GRÁFICA N° 4: Exportaciones del Sector Textil y Confección 2010-2020 (En millones de kilogramos).

262.0

258.4

253.0

257.4

265.2

259.3

259.2

268.1

279.5

269.8 197.8

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2010-2020 (En millones de kilogramos y porcentajes). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

52.9

-3.7

-5.3

4.4

1.8

6.0

-6.1

9.0

11.4

-9.7

-72.1

25.3%

-1.4%

-2.1%

1.7%

0.7%

2.3%

-2.3%

3.5%

4.2%

-3.5%

-26.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 73

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020 El sector textil y confección se ha compuesto de dos actividades: los textiles y las prendas confeccionadas. De esta manera, para el año 2020, el comportamiento fue el siguiente: • Los textiles, compuesto directamente de los hilados y tejidos: En 2020, el valor exportado alcanzó US$280.5 millones, una disminución de 59.2%, es decir US$128.1

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

millones menos con respecto al año 2019. La participación dentro de lo exportado por el sector se mantuvo en 14.5% • Prendas confeccionadas: Alcanzando un valor exportado por US$1,647.6 millones, una disminución de 51.4%, es decir US$556.3 millones menos en comparación al año anterior. Esto significó una participación de 85.5% en las exportaciones del sector textil y confección.

FIGURA N° 2: Composición de las Exportaciones del Sector Textil y Confección por Tipo de Producto, Año 2020.

Maquila Textiles/Tejidos

No Maquila

$5.8

$247.7

Maquila

No Maquila

MILLONES

US$280.5 MILLONES

14.5% $621.0 Prendas confeccionadas

MILLONES

$1,026.6 MILLONES

US$1,647.6 MILLONES

85.5% Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

74 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Desempeño por producto 2019-2020 Los principales productos de exportación a lo largo del año 2020 fueron los que se presentan a continuación: • Tshirts y camisetas de algodón de punto: Con una participación de 22.0% dentro de las exportaciones del sector, llegando a un valor exportado por US$424.0 millones. Es importante destacar que mostró una caída importante de 32.7% (US$206.5 millones menos con respecto a 2019). Esto fue generado, principalmente, por las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos de América alcanzaron un valor por US$355.5 millones, destacando una caída de 33.7% (US$181.1 millones menos con respecto 2019). • Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales de punto: Representando el 9.0%, con un valor exportado de US$173.4 millones. Con una disminución de 28.4% (equivalentes a US$68.6 millones menos), siendo Estados Unidos de América el destino que registró la mayor caída de este producto con -32.2%, es decir US$60.7 millones menos que en 2019, llegando a un valor exportado por US$127.8 millones. • Tshirts y camisetas de las demás materias textiles de punto: Con un valor exportado por US$143.0 millones, representó el 7.4% de las exportaciones del sector textil y confección. Asimismo, tuvo una disminución de 4.8%, equivalentes a US$7.2 millones más que en 2019. Esta caída fue derivada de las exportaciones realizadas hacia Estados Unidos de América de dicho

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

producto, alcanzando un valor de US$129.3 millones, disminución -3.8%, es decir US$5.1 millones menos con respecto 2019. Asimismo, hacia Honduras se alcanzó un valor exportador por US$5.2 millones, una caída de 30.7% (US$2.3 millones menos con respecto 2019). • Calzoncillos de algodón, de punto para hombres o niños: Representando el 6.2% de las exportaciones del sector, con un valor exportado por US$119.8 millones, decreciendo en 20.6%, equivalentes a US$31.0 millones menos. Parte de esta caída viene dada por las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos de América que fueron de US$114.7 millones, una disminución de 16.1%, es decir US$21.9 millones menos que en 2019. Los envíos hacia México fueron por un valor de USS$4.1 millones, registrando una caída de 61.7%, es decir US$6.7 millones menos. En el caso de Guatemala, los envíos de este producto alcanzaron un valor exportado US$0.1 millones, una caída de 93.2%, equivalentes US$1.5 millones menos con respecto al año anterior. • Las demás calzas, pantimedias, leotardos y demás artículos de calcetería de fibra sintética: Con una participación de 5.6%, alcanzando un valor exportado de US$108.8 millones. Esto marcó una disminución de 31.7%, equivalentes a US$50.5 millones menos. La caída principal ha sido con Estados Unidos de América, donde registraron US$108.0 millones enviados a dicho destino, marcando una disminución de 31.7% (US$50.1 millones menos con respecto a 2019).

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 75

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

FIGURA N° 3: Principales productos de exportación del Sector Textil y Confección 2019-2020.

22.0% Tshirts y camisetas de algodón de punto.

9.0%

7.4%

6.2%

5.6%

Suéteres, pullovers, Tshirts y camisetas de Calzoncillos de Las demás calzas, artículos similares, las demás materias algodón de punto, pantimedias, de fibra sintética textiles de punto. para hombres o niños. leotardos y demás o artificiales de punto. artículos de calcetería de fibra sintética.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Sin embargo, es importante mencionar que, en el año 2020, las exportaciones de mascarillas desechables registraron un monto por US$41.2 millones, un alza de 92,059.6%, es decir, US$41.1 millones más que en 2019, siendo Estados Unidos

de América y Honduras los principales destinos de exportación (US$37.4 millones y US$2.6 millones respectivamente). Este fue uno de los productos más importantes para el combate a la Pandemia por COVID-19.

FIGURA N° 4: Exportaciones de Mascarillas Desechables, Año 2020.

US$41.2 MILLONES

exportados en 2020 (US$41.1 millones más que en 2019, +92,059.6%)

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN: Estados Unidos de América: US$37.4 millones Honduras: US$2.6 millones México: US$0.5 millones

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador. Código arancelario 6307902000

76 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

TABLA N° 1: Desempeño de los principales productos de exportación del Sector Textil y Confección 2019-2020 (En millones de dólares). Cod. Arancelario

Productos

2019

2020

Variación Variación Absoluta Porcentual

6109100000

Tshirts y camisetas de algodón de punto

$630.5

$424.0

-$206.5

-32.7%

6110300000

Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales de punto

$242.0

$173.4

-$68.6

-28.4%

6109900000

Tshirts y camisetas de las demás materias textiles de punto

$150.1

$143.0

-$7.2

-4.8%

6107110000

Calzoncillos de algodón, de punto para hombres o niños

$150.8

$119.8

-$31.0

-20.6%

6115960000

Las demás calzas, pantimedias, leotardos y demás artículos de calcetería de fibra sintética

$159.3

$108.8

-$50.5

-31.7%

Los demás productos

$1,279.8

$959.1

-$320.6

-25.1%

Total Exportado

$2,612.5

$1,928.1

-$684.4

-26.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Las mascarillas desechables fueron uno de los productos más importantes para el combate a la Pandemia por COVID-19.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 77

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020 El sector textil y confección es uno de los principales rubros que exporta hacia Estados Unidos de América, dado que el 73.4% de

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

lo exportado se envió a este destino. La diplomacia comercial con este rubro es esencial, y las entregas a tiempo son definitivas para la comercialización de los productos elaborados en El Salvador en dicho país.

FIGURA N° 5: Principales destinos de las exportaciones del Sector Textil y Confección, Año 2020.

Estados Unidos de América

Honduras

Guatemala

Nicaragua

México

PARTICIPACIÓN

Costa Rica

Canadá

República Dominicana

Holanda

PARTICIPACIÓN

73.4%

0.7%

14.8%

0.7%

1.9%

4.9%

0.3%

1.8% Panamá

PARTICIPACIÓN

0.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El año 2020, fue un año difícil para el sector textil y confección, y se vio en el comportamiento de los envíos con los siguientes países: • Estados Unidos de América: Siendo el principal país de exportación, con un valor por US$1,415.9 millones, registró una caída

de 25.3%, equivalentes a US$480.2 millones menos con respecto al año 2019, derivado por las bajas sostenidas en las ventas a este destino de los siguientes productos: • Tshirts y camisetas de algodón de punto: US$484.8 millones exportador, una disminución de 27.7%, equivalentes a

78 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

US$186.2 millones menos con respecto a 2019. • Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales de punto: US$180.4 millones exportados, una disminución de 37.8%, es decir a US$109.4 millones menos. • Las demás calzas, pantimedias de fibra sintética: US$153.6 millones, una baja de 28.7%, es decir US$61.9 millones menos con respecto 2019. • Honduras: Con exportaciones por US$285.2 millones, una disminución de 30.7%, equivalentes a US$126.4 millones menos con respecto a 2019. Esto principalmente debido a que las exportaciones de los demás

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

tejidos de punto que alcanzaron un valor exportado por US$57.3 millones, una caída de 52.2%, equivalentes a US$62.6 millones menos con respecto a 2019. • Guatemala: Con un valor exportado a este destino por US$95.4 millones, una disminución de 17.9%, es decir US$20.8 millones menos. Esta caída estuvo influida por las exportaciones de hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex, que alcanzaron un valor por US$21.3 millones, una disminución de 12.3%, es decir US$3.0 millones menos.

TABLA N° 2: Desempeño de los principales destinos de exportación del Sector Textil y Confección 2019-2020 (En millones de dólares).

Países

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Estados Unidos de América

$1,896.1

$1,415.9

-$480.2

-25.3%

Honduras

$411.5

$285.2

-$126.4

-30.7%

Guatemala

$116.1

$95.4

-$20.8

-17.9%

Nicaragua

$58.7

$37.1

-$21.7

-36.9%

México

$50.1

$35.0

-$15.1

-30.1%

Costa Rica

$18.6

$13.8

-$4.9

-26.2%

Canadá

$19.5

$13.5

-$6.0

-30.9%

República Dominicana

$8.7

$5.4

-$3.2

-37.1%

Holanda

$4.3

$5.3

$1.0

22.7%

Panamá

$4.0

$2.7

-$1.3

-32.8%

Los demás países

$24.8

$18.9

-$5.9

-23.7%

Total Exportado

$2,612.5

$1,928.1

-$684.4

-26.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 79

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN Durante el año 2020, las importaciones realizadas desde diferentes partes del mundo de productos de esta actividad, alcanzaron un valor por US$1,269.1 millones, una disminución de 26.9%, es decir, US$467.3 millones menos que en 2019. Menester es señalar que el

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

72.9% fueron de producción que no está bajo el esquema de maquila, mientras que el 27.1% restante sí. Tal como se observa en la figura n°6, el 31.1% estuvo compuesta por los textiles (hilados/ tejidos), mientras que el 68.9% fueron prendas confeccionadas.

FIGURA N° 6: Composición de las Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección, Año 2020.

Maquila

Textiles/Tejidos

56.5%

$93.1

$623.8

Maquila

No Maquila

MILLONES

$250.4 Prendas confeccionadas

No Maquila

MILLONES

US$716.9 MILLONES

MILLONES

$301.8

US$552.2 MILLONES

MILLONES

43.5% COMPOSICIÓN SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Importación total 2020

$1,269.1 MILLONES

MAQUILA

$343.42 Millones. Participación: 27.1%

NO MAQUILA

$925.64 Millones. Participación: 72.9% Fuente: Elaboración propia con base en los datos el Banco Central de Reserva de El Salvador. Capítulos considerados del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC): Textiles/tejidos: Capítulos 50-60. Prendas confeccionadas: Capítulos 61-63.

80 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

Principales productos importados: Desempeño 2019-2020

millones, una caída de 19.0%, equivalentes a US$17.8 millones menos.

Durante el año 2020, una serie de productos importados registraron una contracción, como es el caso de las Tshirts y camisetas de algodón con un valor importado por US$141.4 millones, una disminución de 44.8%, equivalentes a US$114.9 millones menos con respecto a 2019. Asimismo, los hilados de fibras discontinuas mezclados exclusiva o principalmente con algodón, con un valor importado por US$76.0

Sin embargo, ante el combate por la pandemia por COVID 19, las mascarillas desechables del inciso arancelario 6307.9020.00, mantuvieron una participación a destacar de 6.0%, un monto importado por US$75.6 millones, un incremento de 6,864.8%, equivalente a US$74.5 millones más que en 2019. A continuación, se muestra la siguiente tabla para más detalle:

TABLA N° 3: Desempeño de los principales productos importados de la Industria Textil y Confección 2019-2020 (En millones de dólares).

Cod. Arancelario

Productos

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

6109100000

Tshirts y camisetas de algodón

$256.3

$141.4

-$114.9

-44.8%

11.1%

5509530000

Hilados de fibras discontinuas mezclados exclusiva o principalmente con algodón

$93.8

$76.0

-$17.8

-19.0%

6.0%

6307902000

Mascarillas desechables

$1.1

$75.6

$74.5

6864.8%

6.0%

5402330000

Hilados de filamentos sintético de poliésteres

$87.3

$62.2

-$25.1

-28.7%

4.9%

Hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón (de título inferior 5205120000 a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex)

$91.4

$57.3

-$34.2

-37.4%

4.5%

Los demás países

$1,206.4

$856.6

-$349.8

-29.0%

67.5%

-$467.3

-26.9%

100.0%

Total Importado

$1,736.3 $1,269.1

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 81

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

Principales destinos de procedencia de las importaciones: Desempeño 2019-2020

disminución de 32.1%, es decir US$224.0 millones menos en relación al año anterior.

En el año 2020, fueron alrededor de 126 países de los que se importaron productos de la industria textil y confección a El Salvador, colocándose como principal proveedor, Estados Unidos de América, con una participación de 37.3%, un valor importado por US$472.9 millones, una

Honduras, con una participación de 26.9%, se mantuvo en la segunda posición, con un valor importado por US$341.9 millones. Y, en tercer lugar, la República Popular de China, con una participación de 18.0%, es decir US$228.8 millones importados desde este destino.

TABLA N° 4: Principales proveedores de las importaciones de productos de la Industria Textil y Confección 2019-2020 (En millones de dólares).

Países

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Estados Unidos de América

$696.9

$472.9

-$224.0

-32.1%

37.3%

Honduras

$493.7

$341.9

-$151.8

-30.7%

26.9%

República Popular de China

$253.1

$228.8

-$24.3

-9.6%

18.0%

Guatemala

$124.1

$98.1

-$26.1

-21.0%

7.7%

México

$23.6

$18.4

-$5.2

-21.9%

1.4%

Nicaragua

$13.2

$14.6

$1.4

10.9%

1.1%

India

$20.0

$11.3

-$8.7

-43.4%

0.9%

Vietnam

$10.6

$9.3

-$1.3

-12.5%

0.7%

Taiwán

$9.6

$9.2

-$0.5

-4.8%

0.7%

República Popular de Bangladesh

$9.4

$6.6

-$2.8

-30.2%

0.5%

Los demás países

$82.0

$57.9

-$24.1

-29.4%

4.6%

Total Importado

$1,736.3

$1,269.1

-$467.3

-26.9%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

82 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.5. BALANZA COMERCIAL 2019-2020 En 2020, el saldo comercial del sector textil y confección fue de US$659.0 millones, con una disminución de 24.8%, equivalentes a US$217.1 millones menos con respecto al saldo de 2019. Este resultado es derivado de la contracción de ambas operaciones, las exportaciones, que se

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

redujeron 26.2% y las importaciones, con una caída 26.9%. Es importante destacar que, a pesar de estar en medio de una Pandemia, este sector sigue siendo el más representativo en términos de exportaciones totales, con una participación de 38.3%. Asimismo, dentro de las exportaciones industriales, representando el 39.8%.

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Textil y Confección 2019-2020 (En millones de dólares).

2019

2020

$2,612.5 $1,928.1

$1,736.3 $1,269.1 $876.2

Exportaciones

Importaciones

$659.0

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 83

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

3. EMPLEO 3.1. EMPLEO DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN EN DICIEMBRE 20192020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS) En el año 2020, el sector textil y confección registró 74,883 puestos de trabajo, siendo

uno de los principales empleadores de la industria manufacturera. Esto es debido a que representó, en diciembre, el 41.6% del total de empleo industrial. Sin embargo, hubo una disminución de 5.9%, equivalentes a 4,660 puestos de trabajo menos que en diciembre 2019.

TABLA N° 5: Número de trabajadores promedio por actividad CIIU Sector Textil y Confección, diciembre 2019-2020. Cod. CIIU Rev 4

Actividad

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1311

Preparación e Hilatura De Fibras Textiles.

6,566

6,029

-537

-8.2%

1312

Tejeduría de Productos Textiles.

0.0%

1313

Acabado de Productos Textiles.

1,689

1,841

152

9.0%

1392

Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales Textiles, Excepto Prendas de Vestir.

376

397

5.6%

1393

Fabricación de Tapices y Alfombras.

107.7%

1394

Fabricación de Cuerdas, Cordeles, Bramantes y Redes.

617

616

-1

-0.2%

1399

Fabricación de Otros Productos Textiles N.C.P.

1,472

1,303

-169

-11.5%

1410

Fabricación de Prendas De Vestir, Excepto Prendas de Piel.

10,014

7,994

-2,020

-20.2%

1411

Maquila Textil y Confección*.

58,530

56,435

-2,095

-3.6%

1430

Fabricación de Artículos de Punto y Ganchillo.

264

239

-25

-9.5%

79,543

74,883

-4,660

-5.9%

Empleo Promedio Textil y Confección.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2020. Los valores pueden diferir con reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes. *La categoría de maquila textil y confección no está dentro del catálogo del CIIU, pero el ISSS lo ha incorporado para medir la cantidad de personas que gozan de un salario mínimo menor al de la industria.

84 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

3.2. SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN EN DICIEMBRE 2019-2020 En relación al salario del sector textil y confección, en diciembre 2020, se registró por US$592.76, un incremento de 0.9% con respecto

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

a dicho periodo en 2019. Es importante señalar que las actividades que destacaron con salarios promedios más altos son la preparación e hilatura de fibras textiles y fabricación de otros productos textiles N.C.P., con US$850.95 y US$602.67 respectivamente.

TABLA N° 6: Salarios Promedios Nominales del Sector Textil y Confección por actividad CIIU, diciembre 2019-2020.

Cod. CIIU Rev 4

Actividad

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1311

Preparación e Hilatura De Fibras Textiles.

$809.72

$850.95

$41.22

5.1%

1312

Tejeduría de Productos Textiles.

$155.00

0.0%

1313

Acabado de Productos Textiles.

$528.20

$407.77

-$120.43

-22.8%

1392

Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales Textiles, Excepto Prendas de Vestir.

$520.60

$454.78

-$65.82

-12.6%

1393

Fabricación de Tapices y Alfombras.

$307.69

$292.44

-$15.25

-5.0%

1394

Fabricación de Cuerdas, Cordeles, Bramantes y Redes.

$373.97

$389.72

$15.75

4.2%

1399

Fabricación de Otros Productos Textiles N.C.P.

$583.12

$602.67

$19.55

3.4%

1410

Fabricación de Prendas De Vestir, Excepto Prendas de Piel.

$479.56

$481.49

$1.93

0.4%

1411

Maquila Textil y Confección*.

$586.14

$590.87

$4.73

0.8%

1430

Fabricación de Artículos de Punto y Ganchillo.

$424.64

$408.71

-$15.92

-3.8%

$587.34

$592.76

$5.42

0.9%

Salario Nominal Promedio Textil y Confección.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 85

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

4. FINANCIAMIENTO 4.1. MONTOS OTORGADOS 2019-2020 En el año 2020, el sector textil y confección registró US$169.5 millones en préstamos, una disminución de 12.2%, equivalentes a US$23.5 millones menos en comparación al percibido el

año anterior. Es importante destacar que el 27.8% del monto otorgado fue de Banco América Central, seguido con el 24.4% de Banco Davivienda, y en tercer lugar, Banco Cuscatlán, con una participación de 17.8%.

FIGURA N° 7: Desempeño de los montos otorgados por bancos al sector textil y confección 2019-2020 (En millones de dólares).

M O NTO OTO R G A D O

VARIACIÓN: -12.2%

-U$23.5

2020

2019

$169.5

$192.9

MILLONES

PA RT I C I PA C I Ó N

27.8%

24.4%

17.8%

10.6%

6.9%

13.1%

Banco de América Central

Banco Davivienda

Banco de Cuscatlán

Banco Agrícola

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$31.9

$47.2

VARIACIÓN:

+47.7%

$68.2

$41.3

VARIACIÓN:

-39.5%

$48.0

$30.1

VARIACIÓN:

-37.2%

$18.6

$18.0

VARIACIÓN:

-3.4%

$7.7

$11.6

VARIACIÓN:

+50.3%

$22.0

$22.1

VARIACIÓN:

+0.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data suma las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó).

86 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

4.2. SALDO ADEUDADO 2019-2020 En el año 2020, el sector textil y confección registró un saldo adeudado por US$122.4 millones, una disminución de 4.4%, es decir, US$5.6 millones menos en comparación al año 2019. Es importante destacar que el Banco de

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

América Central se posicionó como la principal institución bancaria con la que adeuda el sector, con una participación de 32.1% para finales del 2020. Enseguida, se ubicó el Banco Agrícola, con una participación de 20.0%, mientras que el Banco Davivienda, con 11.5%.

FIGURA N° 8: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Textil y Confección a diciembre 2019-2020 (En millones de dólares).

S A L D O A D E U DA D O

VARIACIÓN: -4.4%

-U$5.6

2020

2019

$122.4

$128.0

MILLONES

PA RT I C I PA C I Ó N

32.1%

20.0%

11.5%

10.8%

8.3%

17.3%

Banco de América Central

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$21.7

$39.3

VARIACIÓN:

+81.5%

$33.5

$24.5

VARIACIÓN:

-26.9%

$22.8

$14.0

VARIACIÓN:

-38.5%

$22.8

$13.2

VARIACIÓN:

-42.2%

$7.4

$10.2

VARIACIÓN:

+37.5%

$19.8

$21.2

VARIACIÓN:

+7.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Es importante aclarar que en esta data ya se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Grupo Imperia Intercontinental realizó).

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 87

ALIMENTOS

¡Mezclando con ingredientes saludables e innovadores!

30.0% US$440.1 En 2020, las exportaciones alcanzaron

del PIB en el 2017

28.8%

282.0

de las exportaciones de este sector en 2020 corresponen al subsector snacks

Millones de kilogramos exportados en 2020

En 2020, los quesos y el requesón se posicionaron como el principal producto importado, alcanzando un valor por

US$177.3 MILLONES

MILLONES

15.3%

de los empleos de la industria son generados por este sector, 27,470 puestos de trabajo en 2020

US$646.6 MILLONES saldo adeudado en 2020

US$166.0 MILLONES

Exportados a Guatemala

US$630.48

salario promedio nominal durante 2020

US$491.8 MILLONES en préstamos al sector en 2020

GRUPO CALVO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.

HARISA, S.A. DE C.V.

LACTOLAC, S.A. DE C.V.

ECO FOODS, S.A. DE C.V.

McCORMICK DE CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.

MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

BIMBO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

SABORES COSCO DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

El banco que más apoya al sector

BANCO AGRÍCOLA, S.A. ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector alimentos

1. Introducción al sector

2. Sector Externo*

3. Empleo

112

4. Financiamiento

114

*Información actualizada a la primera quincena de marzo 2021

Analista Sectorial

Karla Elizabeth Domínguez Zarco

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

90 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

¡Mezclando con ingredientes saludables e innovadores!

La alimentación es parte de las necesidades básicas del ser humano, por lo que cuando este se expone a una situación de riesgo de salud, este factor entra en juego. El año 2020 ha marcado tendencia hacia las alternativas saludables de los alimentos, derivado de la Pandemia por COVID -19. Las personas han incluido una serie de productos alimenticios en su dieta diaria, con el fin de fortalecer el sistema inmunológico, respiratorio y otras partes del cuerpo humano, dado a los daños colaterales que genera dicho virus. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy enfática en sus recomendaciones alimenticias para combatir las infecciones, y, que si bien no cura el COVID-19, permita el buen funcionamiento del sistema inmunitario1. Desde el consumo de aves y pescados, la ingesta de productos lácteos desnatados, la sustitución de la mantequilla por el aceite de oliva, de soja, de girasol o de maíz, el consumo de agua para mantener buena hidratación, son algunas de las recomendaciones que se han brindado como parte de la alimentación en tiempo de Pandemia. El consumidor ha ido cambiado con el tiempo, aun antes de la Pandemia por COVID-19. A nivel mundial las empresas han ido desarrollando la

producción de alimentos, desde el nivel primario hasta la transformación y comercialización de estos. Esto es palpable en casos notorios como Ginkgo Bioworks, que se ha dedicado junto con Bayer a trabajar en ingeniería genética de microbios para proporcionar cultivos más nutrientes2. Asimismo, Take Smithfild Foods3, ha desarrollado una nueva línea de productos a base de soya que incluyen una serie de embutidos como las salchichas, carne para hamburguesas y albóndigas. Aparte, han incorporado robótica en sus procesos, con el fin de hacer eficiente sus procesos de producción, ha eliminado el 50% del tráfico de montacargas, y brindar seguridad a sus colaboradores. El Salvador tiene un alto potencial, con una base del sector alimentos amplia, y que requiere de apoyos para el desarrollo de la actividad alimenticia industrial. La facilitación del comercio y las negociaciones regionales ante los cambios por el etiquetado frontal de los productos, son algunos de los temas actualmente en discusión y requieren un análisis técnico diseñado para mantener e impulsar la actividad de la producción de alimento bajo las buenas prácticas internacionales.

1. Véase: https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet 2. Véase: https://forbes.co/2020/02/14/actualidad/5-innovaciones-que-estan-cambiando-el-futuro-de-los-alimentos/ 3. Véase: https://www.smithfieldfoods.com/sustainability/food-safety-quality

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 91

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

1.1. PRODUCCIÓN La producción bruta del sector alimentos durante el año 2017 alcanzó un valor por US$3,719.2 millones, según las cifras del Banco Central de

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

Reserva de El Salvador. En términos de valor agregado, aporta el 30.0% del Producto Interno Bruto Industrial. Es importante destacar que, para dicho año, se registró un incremento de 0.3%, en promedio.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Alimentos 2010-2017 (En porcentajes %). 5.8

2.9

2.4 1.1 0.3 -0.1

-2.5

-4.5 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Nota: Se utilizó el índice de volumen encadenados.

92 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 93

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

2 . SECTOR EXTERNO 2.1. SECTOR EXTERNO El sector alimentos está comprendido por una gama de productos , por lo que para realizar el análisis que se desarrollará en este apartado, se consideran los siguientes subsectores: TABLA N° 1: Subsectores de la Industria Alimenticia.

Snacks Productos Cárnicos Confites Panadería y Molinería

Productos que son a base de cereales o semillas, obtenidos por insuflado tostado, alimentos preparados o congelados. Alimentos derivados del ganado, aves, productos del mar, entre otros. Productos provenientes del azúcar, cacao, chicles, chocolates. Productos provenientes de la molienda de granos, como las harinas. Adicionalmente, se incluyen el pan, galletas, entre otros derivados.

Productos Lácteos

Productos derivados compuestos por leche y sus derivados, como el queso, requesón, cremas, yogurts, helados, entre otros.

Salsas

Es la composición obtenida por la mezcla de varias sustancias comestibles desleídas que se hacen para aderezar o condimentar la comida.

Sopas

Son aquellas preparaciones alimenticias líquidas que se elaboran con uno o más ingredientes triturados que normalmente se cuecen o se rebajan en agua.

Pastas

Es un conjunto de alimentos preparados con una masa cuyo ingrediente básico es la harina, mezclada con agua, y a la cual se puede añadir sal, huevo u otros ingredientes, conformando un producto que generalmente se cuece en agua hirviendo.

Gelatinas

Es una sustancia de origen animal que se usa como gelificante y espesante para cocinar platos dulces y salados, generalmente se disuelven en agua y se congela para su consumo.

Fuente: Elaboración propia. Nota: El análisis de la agroindustria azucarera se presenta en un apartado especial.

94 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.1. EXPORTACIONES DEL SECTOR

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

con el año 2019. Los snacks fueron de los más afectados con una caída por USS$28.4 millones. Hay que destacar que durante los meses más delicados por las medidas de restricción en El Salvador por la Pandemia por COVID-19 4, esta actividad se vio obligada a parar operaciones.

Valor exportado: Desempeño 2010-2020 Las exportaciones del sector alimentos alcanzaron US$440.1 millones en el año 2020, siendo este una disminución de 5.5%, es decir US$25.7 millones menos en comparación

GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Alimentos 2010-2020 (En millones de dólares). $465.8 $419.1

$425.3

$380.0

$409.1

$391.2

$409.5

$432.8

$431.8

2017

2018

$440.1

$331.9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2019

2020

Crecimiento del Sector Alimentos 2010-2020 (En millones de dólares y porcentajes). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$20.2

$48.1

$39.1

$6.1

-$16.2

-$17.9

$18.3

$23.3

-$1.0

$34.0

-$25.7

6.5%

14.5%

10.3%

1.5%

-3.8%

-4.4%

4.7%

5.7%

-0.2%

7.9%

-5.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 95

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Volumen exportado: Desempeño 2010-2019 En 2020, las exportaciones del sector alcanzaron un volumen de 282.0 millones de kilogramos, una caída de 6.4%, esto es equivalente a 19.1 millones de kilogramos más con respecto al año

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

anterior. Este comportamiento es el mismo con el apartado anterior, los snacks (65.9 millones de kilogramos), presentaron una disminución de 20.2%, equivalentes a 16.7 millones de kilogramos menos que en el año 2019.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Alimentos 2010-2020 (En millones de kilogramos). 301.2 256.1

239.0

222.3

2010

2011

263.4

260.7

2012

2013

225.7

2014

279.2

275.7

2017

2018

282.0

237.8

2015

2016

2019

2020

Crecimiento del Sector Alimentos 2010-2020 (En millones de kilogramos y porcentajes). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25.1

33.8

4.7

-21.7

-13.3

12.1

25.6

15.8

-3.5

25.5

-19.1

12.7%

15.2%

1.8%

-8.3%

-5.6%

5.4%

10.8%

6.0%

-1.3%

9.2%

-6.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

96 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 97 @yogurtyes www.yogurtyes.com

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.1.2. EXPORTACIONES POR SUBSECTORES 2019-2020 Es importante que cada uno de los nueve subsectores tuvieron un desempeño peculiar durante el año 2020: • Snacks: Con una representación del 28.8% de las exportaciones del sector, alcanzando un valor de US$126.7 millones, disminuyendo 18.3% (US$28.4 menos con respecto al año 2019. Esto fue principalmente la situación de las exportaciones de productos alimenticios diversos, que alcanzaron un valor por US$72.4 millones, una caída de 19.1% con respecto a 2019 (US$17.0 millones menos). • Productos Cárnicos: Con una participación de 22.5%, exportando al mundo US$99.0 millones, un incremento de 1.4% (US$1.4 millones más). Esto fue principalmente influenciado por las ventas internacionales de carne y despojos comestibles de aves, que aumentaron en 258.1% (es decir US$2.9 millones más), logrando un valor exportado por US$4.1 millones en total. A pesar de ello, los atunes si presentaron una disminución por US$2.7 millones menos en comparación a 2019, alcanzando un valor total exportado por US$75.0 millones. • Panadería y Molinería: Con una exportación de US$88.8 millones, una caída de 8.9% (US$8.7 millones menos). Con esto representó el 20.2% de las exportaciones. Esto principalmente generado por las ventas de galletas que alcanzaron los US$23.6 millones que cayeron en 5.8% (US$5.7 millones menos con respecto 2019).

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

• Productos Lácteos: Con una participación de 12.0%, logrando un valor exportado por US$53.9 millones (+19.4%, +US$8.6 millones más). Esto principalmente generado por las ventas de quesos y requesón que alcanzaron un valor exportado por US$33.1 millones, un aumento de 32.7% (US$8.2 millones más). • Confites: Con un aporte de 9.0%, un valor exportado por US$39.5 millones (-7.6%, -US$3.2 millones menos). Esto principalmente, por las exportaciones de artículos de confitería, por un valor por US$32.5 millones, registrando una caída de 11.4%, equivalentes a US$4.2 millones menos con respecto 2019. • Salsas: Con un aporte de 5.5% a las exportaciones del sector, registrando un valor por US$24.2 millones, con un incremento de 18%, equivalentes a US$3.7 millones más que el año anterior. • Sopas: Con una participación de 1.8%, exportando US$7.9 millones, un aumento de 4.3%, es decir US$0.3 millones más. • Pastas: Con US$1.1 millones en exportación, representando el 0.2% del total exportado por el sector. El 66.7% de las exportaciones de este producto fueron enviadas a Estados Unidos de América. • Gelatinas: Con US$0.02 millones exportados al mundo, un incremento de 40.5% (US$0.01 millones). El 100% de las exportaciones se envió hacia Honduras.

98 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

FIGURA N° 1: Participación de los Subsectores de las Exportaciones del Sector Alimentos, Año 2020.

SNACKS

PRODUCTOS CÁRNICOS

PANADERÍA Y MOLINERÍA

MILLONES

$126.7

$99.0

$88.8

Variación: -18.3% (-$28.4 millones) Participación: 28.8%

Variación: +1.4% (+$1.4 millones) Participación: 22.5%

Variación: -8.9% (-$8.7 millones) Participación: 20.2%

PRODUCTOS LÁCTEOS

CONFITES

SALSAS

$52.9

$39.5

$24.2

Variación: +19.4% (+$8.6 millones) Participación: 12.0%

Variación: -7.6% (-$3.2 millones) Participación: 9.0%

Variación: +18.0% (+$3.7 millones) Participación: 5.5%

SOPA

PASTAS

GELATINAS

MILLONES

$7.9

MILLONES

$1.1

$0.02

Variación: +4.3% (+$0.3 millones) Participación: 1.8%

Variación: +97.0% (+$0.5 millones) Participación: 0.2%

Variación: -40.5% (-$0.01 millones) Participación: 0.01%

MILLONES

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Comparando 2019-2020

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 99

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020 Durante el año 2020, el 17.0% de las exportaciones fue comprendido por los atunes, mientras el 16.4% por los productos alimenticios diversos. Es importante destacar que la gama de productos hace que este sector sea único.

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos, Año 2020.

17.0%

Atunes. Productos alimenticios diversos.

39.5%

Harina.

16.4%

7.5% 8.1%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. Quesos y requesón.

11.5%

Los demás productos.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El año 2020 fue complicado para la producción del sector alimentos en El Salvador, a raíz de las medidas de restricción, por lo que la exportación de algunos productos se vio complicada, además de la situación de la demanda externa ante la Pandemia por COVID-19: • Atunes: con un valor exportado por US$75.0 millones de dólares, una caída de 3.4%, equivalentes a US$2.7 millones menos. Esto principalmente por la baja en las ventas hacia España, que alcanzaron un valor

exportado de este producto por US$20.1 millones, una caída de 24.6%, equivalentes a US$6.6 millones menos con respecto 2019. Esta disminución fue levemente compensada dado a que las exportaciones hacia Italia (US$22.8 millones) y Estados Unidos de América (US$2.2 millones), incrementaron en US$2.1 millones más, cada uno respectivamente. • Productos alimenticios diversos: Estos son aquellos que están ubicados en el inciso

100 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 101

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

arancelario 1905900000, alcanzando US$72.4 millones exportados, con una caída de 19.1%, equivalentes a US$17.0 millones menos que en 2019. Esto debido a que las exportaciones de este producto hacia Guatemala alcanzaron los US$29.8 millones, una disminución de 21.1%, equivalentes a US$8.0 millones menos. Asimismo, con Honduras, un valor por US$16.3 millones, cayendo en 36.4%, es decir US$9.3 millones menos.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

• Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado: Con un valor exportado de US$35.5 millones, registrando una disminución de 11.4%, es decir US$4.6 millones menos con respecto a 2019. Esto principalmente generado por las exportaciones realizadas hacia Guatemala, que fueron de US$20.2 millones, cayendo en 10.7%, equivalentes a US$2.4 millones menos.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).

Productos

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Atunes

$77.6

$75.0

-$2.7

-3.4%

Productos alimenticios diversos

$89.4

$72.4

-$17.0

-19.1%

Harina

$49.8

$50.5

$0.7

1.4%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

$40.0

$35.5

-$4.6

-11.4%

Quesos y Requesón

$24.9

$33.1

$8.2

32.7%

Los demás productos

$184.0

$173.7

-$10.3

-5.6%

Total Exportado

$465.8

$440.1

-$25.7

-5.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

102 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

TABLA N° 3: Principales Productos Exportados por Subsectores de la Actividad de Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares). Subsector

Código Arancelario

Producto

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1905900000

Productos alimenticios diversos

$89.4

$72.4

-$17.0

-19.1%

1904109000

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

$40.0

$35.5

-$4.6

-11.4%

Atunes

$77.6

$75.0

-$2.7

-3.4%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304

$4.0

$6.5

$2.5

63.3%

Snacks

1604141000 1604149000 Productos Cárnicos

Panadería y Molineria

0303420000 0303430000 0303440000 0303570000 0303590000 0303810000 0303890000 1101000000 1102200000 1102901000 1102902000 1102903000 1102909000 1905319000 1905320000

Confites

Productos Lácteos

1704100000 1704900000 2006000000 1801000000 1803100000 1805000000 1806100000 1806209000 1806310000 1806320000 1806900000 0406101000 0406109000 0406201000 0406202000 0406209000 0406300000 0406902000 0406909000 0403109000

Salsas

Sopas

Pastas Gelatinas

2103100000 2103200000 2103302000 2103900000 2104100000 2104200000 1902110000 1902190000 1902200000 1902300000 3503001000

Harina

$49.8

$50.5

$0.7

1.4%

Galletas

$29.3

$23.6

-$5.7

-19.5%

Artículos de confiteria

$36.6

$32.5

-$4.2

-11.4%

Chocolate

$6.1

$7.0

$0.9

15.0%

Quesos y Requesón

$24.9

$33.1

$8.2

32.7%

Yogurt

$7.2

$7.3

$0.1

1.0%

Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

$20.5

$24.2

$3.7

18.0%

Preparaciones para sopas

$7.6

$7.9

$0.3

4.3%

Pastas

$0.6

$1.1

$0.5

97.0%

Gelatina y sus derivados

$0.0

$0.02

$0.01

40.5%

Principales destinos de las exportaciones

Valor exportado 2020

Guatemala Honduras Estados Unidos de América Guatemala Honduras Nicaragua España Italia Costa Rica España Guatemala

$29.8 $16.3 $14.4 $20.0 $5.9 $3.9 $22.8 $20.1 $13.9 $2.8 $1.9

Ecuador

$1.5

Honduras Guatemala

$27.6 $15.7

Nicaragua

$4.7

Guatemala Estados Unidos de América Honduras Guatemala Nicaragua Honduras Estados Unidos de América Honduras

$11.2 $6.6 $3.4 $8.6 $8.6 $7.0 $2.8 $1.3

Guatemala

$1.2

Guatemala Estados Unidos de América

$23.6 $5.0

Costa Rica

$2.5

Guatemala Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica

$3.8 $1.6 $1.4 $5.0 $3.6

Nicaragua

$3.3

Guatemala Panamá Estados Unidos de América Estados Unidos de América Guatemala

$5.5 $1.0 $0.6 $0.7 $0.2

Honduras

$0.1

Honduras

$0.02

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 103

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.2.1. EXPORTACIONES DE AZÚCAR

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

de 17.0%, equivalentes US$36.9 millones más con respecto a 2019.

Dentro de las actividades del sector azucarero se consideran por ser parte de la cadena de producción del sector alimentos. En este apartado se presenta el comportamiento del azúcar en bruto y refinada, así como la melaza. Para el año 2020, las exportaciones de esta actividad alcanzaron los US$254.4 millones, siendo este un incremento

El 29.5% de las exportaciones fueron enviadas hacia República Popular de China, con un valor por US$75.1 millones, mientras que el 23.4% se exportaron hacia Estados Unidos de América. En tercer lugar, hacia Corea del Sur con una participación de 18.9%

TABLA N° 4: Exportaciones de Azúcar y Principales Destinos Receptores 2019-2020 (En millones de dólares).

Países

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

República Popular de China

$45.7

$75.1

$29.4

64.3%

29.5%

Estados Unidos de América

$65.1

$59.6

-$5.5

-8.5%

23.4%

Corea del Sur

$14.7

$48.0

$33.4

227.8%

18.9%

Taiwán

$19.3

$19.7

$0.4

2.1%

7.8%

Holanda

$3.7

$14.8

$11.1

300.3%

5.8%

Los demás paíss

$69.0

$37.1

-$31.8

-46.2%

14.6%

Total Exportado Agroindustria Azucarera

$217.4

$254.4

$36.9

17.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se consideraron las partidas del SAC 1701 y el inciso arancelario 1703100000.

Las empresas que realizan las exportaciones de azúcar son las siguientes: • Grupo CASSA (Ingenio Chaparrastique e Ingenio Central Izalco). • Ingenio El Ángel, S.A. de C.V. • Ingenio Central Azucarero Jiboa, S.A. de C.V. • Ingenio La Cabaña, S.A. de C.V. • Ingenio La Magdalena, S.A. de C.V.

104 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 105

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020 En el año 2020, se registraron exportaciones hacia 34 destinos de los diferentes productos del

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

sector alimentos. El 37.7% del total exportado por el sector alimentos fue enviado hacia Guatemala; en segundo lugar, con una participación de 16.5%, Honduras; y Estados Unidos de América, con 11.4%.

FIGURA N° 5: Principales Destinos de las Exportaciones del Alimentos, Año 2020.

Guatemala

Honduras

Estados Unidos de América

Nicaragua

Costa Rica

PARTICIPACIÓN

España

Italia

Panamá

República Dominicana

Puerto Rico

PARTICIPACIÓN

37.7%

5.2%

16.5%

5.2%

11.4%

3.0%

8.1%

1.4%

7.3%

0.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Es importante destacar el comportamiento de las exportaciones en el año 2020, hacia los destinos que conforman “la triada” (65.6% de las exportaciones): • Guatemala: con envíos por US$166.0 millones, una disminución de 5.8%, es

decir US$10.3 millones menos que en 2019. Esto derivado de las exportaciones realizadas de productos alimenticios diversos que cayeron en US$8.0 millones en comparación al año anterior, llegando a un valor de US$29.8 millones exportados al cierre del año 2020.

106 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

• Honduras: con envíos por US$72.6 millones, una caída de 18.9%, equivalentes a US$16.9 millones menos. Esto influido principalmente por las exportaciones los productos alimenticios diversos, con US$16.3 millones enviados a este destino, disminuyendo en US$9.3 millones menos con respecto a 2019 (-36.4%).

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

• Estados Unidos de América: con envíos por US$50.1 millones, un incremento de 22.6%, es decir US$9.2 millones adicionales. Esto principalmente comprendido por el impulso de las exportaciones de los productos alimenticios diversos, que alcanzaron los US$14.4 millones hacia este destino, un crecimiento de 21.2%, equivalentes a US$2.5 millones más.

TABLA N° 5: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).

Productos

2018

2019

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Guatemala

$176.3

$166.0

-$10.3

-5.8%

Honduras

$89.6

$72.6

-$16.9

-18.9%

Estados Unidos de América

$40.9

$50.1

$9.2

22.6%

Nicaragua

$38.0

$35.8

-$2.1

-5.7%

Costa Rica

$31.1

$32.1

$1.0

3.1%

España

$29.2

$23.0

-$6.2

-21.3%

Italia

$20.7

$22.9

$2.1

10.2%

Panamá

$11.8

$13.3

$1.5

12.8%

República Dominicana

$6.7

$5.9

-$0.7

-10.9%

Puerto Rico

$2.9

$3.2

$0.3

9.3%

Los demás países

$18.6

$15.1

-$3.5

-18.9%

Total Exportado

$465.8

$440.1

-$25.7

-5.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

2019, creciendo 11.9%, equivalentes a US$104.7 millones más con respecto al año 2019.

En el caso de El Salvador, se realizaron importaciones de productos alimenticios por un valor de US$987.4 millones durante el año

El crecimiento de las importaciones se debió principalmente al dinamismo de cuatro subsectores al cierre del año 2020:

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 107

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

• Productos Lácteos: Con US$311.5 millones importados, un incremento de 22.9%, equivalentes a US$58.1 millones más con respecto 2019. Este subsector representó el 31.5% de las importaciones totales de productos alimenticios. • Panadería y Molinería: Con US$123.8 millones importados, un incremento de 18.2%, equivalentes a US$19.1 millones más. Este subsector representó el 12.5% de las importaciones totales de productos alimenticios.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

• Snacks: Con US$72.5 millones importados, un incremento de 17.6%, equivalentes a US$10.9 millones más. Este subsector representó el 7.3% de las importaciones totales de productos alimenticios. • Pastas: Con US$27.0 millones importados, un incremento de 137.9%, equivalentes a US$15.7 millones más con respecto 2019. Este subsector representó el 2.7% de las importaciones totales de productos alimenticios.

TABLA N° 6: Desempeño de las Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos por Subsectores 2019-2020 (En millones de dólares).

Subsector

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Productos Cárnicos

$317.0

$320.8

$3.7

1.2%

32.5%

Productos Lácteos

$253.4

$311.5

$58.1

22.9%

31.5%

Panadería y Molinería

$104.7

$123.8

$19.1

18.2%

12.5%

Snacks

$61.6

$72.5

$10.9

17.6%

7.3%

Salsas

$63.2

$59.4

-$3.9

-6.1%

6.0%

Confites

$46.0

$40.6

-$5.3

-11.6%

4.1%

Sopas

$23.9

$29.9

$6.0

25.0%

3.0%

Pastas

$11.4

$27.0

$15.7

137.9%

2.7%

Gelatinas

$1.4

$1.9

$0.5

32.0%

0.2%

Total Importado

$882.6

$987.4

$104.7

11.9%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

108 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Principales productos importados: Desempeño 2019-2020 En el año 2020, los quesos y requesón se posicionaron como el principal producto importado con una participación de 18.0%, alcanzando un valor importado por US$177.3 millones, es decir, un incremento de 16.0%, equivalentes a US$24.4 millones más que el año anterior.

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

En segundo lugar, las carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada se posicionaron con US$117.4 millones importados. Esto representó el 11.9% del total importado. Mientras que en tercer lugar, las importaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, alcanzaron un valor por US$59.4 millones, con una participación de 6.0%.

TABLA N° 7: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Alimentos 20192020 (En millones de dólares).

Productos

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Quesos y Requesón

$152.8

$177.3

$24.4

16.0%

18.0%

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

$132.0

$117.4

-$14.5

-11.0%

11.9%

Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

$63.2

$59.4

-$3.9

-6.1%

6.0%

Leche y nata (Crema), concentradas

$48.6

$55.8

$7.2

14.8%

5.7%

Carne de animales de la especie bovina congelada

$37.4

$46.3

$8.9

23.8%

4.7%

Los demás productos

$448.6

$531.2

$82.6

18.4%

53.8%

Total Importado

$882.6

$987.4

$104.7

11.9%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Principales destinos de procedencia de las importaciones: desempeño 2019-2020 Durante el año 2020, se realizaron importaciones de productos alimenticios desde 73 países. De estos destacó Nicaragua,

con un valor US$300.8 millones, mostrando un incremento de 5.0%, equivalentes a SU$14.3 millones más con respecto a 2018. El 30.5% de las importaciones fueron procedentes desde dicho destino.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 109

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

En segunda posición, con una participación de 16.8%, se ubicó Guatemala con US$165.5 millones importados, registrando un aumento de 4.0%, equivalentes a US$6.3 millones más. Y en tercera

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

posición, Estados Unidos de América, con un valor importado de US$138.7 millones, disminuyendo 1.6%, es decir US$2.3 millones menos con respecto 2019, y, con una participación de 14.1%.

TABLA N° 8: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).

Países

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Nicaragua

$286.5

$300.8

$14.3

5.0%

30.5%

Guatemala

$159.2

$165.5

$6.3

4.0%

16.8%

Estados Unidos de América

$141.0

$138.7

-$2.3

-1.6%

14.1%

México

$54.7

$119.0

$64.3

117.5%

12.0%

Costa Rica

$58.6

$74.2

$15.6

26.6%

7.5%

Honduras

$60.6

$68.8

$8.1

13.4%

7.0%

Nueva Zelandia

$27.1

$27.5

$0.5

1.7%

2.8%

Brasil

$2.0

$12.8

$10.9

554.0%

1.3%

Chile

$8.9

$8.1

-$0.8

-9.3%

0.8%

Irlanda

$8.4

$6.9

-$1.6

-18.7%

0.7%

Los demás productos

$75.5

$65.1

-$10.4

-13.8%

6.6%

Total Importado

$882.6

$987.4

$104.7

11.9%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Nicaragua

es el principal país desde donde se realizaron importaciones de productos alimenticios en 2020, con un valor de US$300.8 millones.

110 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.5. BALANZA COMERCIAL 2019-2020

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

en mayor proporción con respecto a las exportaciones.

En 2020, el saldo comercial mostró un déficit por US$547.3 millones, siendo esto un crecimiento de 31.3%, equivalentes a US$130.5 millones más con respecto al déficit del año 2019. Esto se debe a que las importaciones crecieron

Es importante señalar que las exportaciones del sector alimentos representaron el 8.7% de las exportaciones totales del país y el 9.1% de las exportaciones industriales.

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).

2019

$882.6 $465.8

2020

$987.4

$440.1

-$416.8

Exportaciones

Importaciones

-$547.3

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

guatemala

es el segundo país desde donde se realizaron importaciones de productos alimenticios, con un valor de US$165.5 millones.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 111

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

3. EMPLEO 3.1. EMPLEO DEL SECTOR ALIMENTOS EN DICIEMBRE 2019-2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS) El sector alimentos representó el 15.3% del empleo generado por el sector industrial al mes de diciembre 2020. Actualmente se registran

27,470 puestos de trabajo, una disminución de 5.8% (1,706 puestos menos con respecto al año anterior en dicho periodo). Es importante destacar que la actividad que registró más puestos de trabajo dentro del sector son las relacionadas con la elaboración de productos de panadería con 6,594 colaboradores.

TABLA N° 9: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Alimentos, en diciembre 2019-2020. Cod. CIIU Rev 4

Actividad

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1010

Elaboración y Conservación de Carne

920

1,003

9.0%

1020

Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos

1,542

1,431

-111

-7.2%

1030

Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas

3,840

3,565

-275

-7.2%

1040

Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal

505

502

-3

-0.6%

1050

Elaboración de Productos Lácteos

4,116

3,964

-152

-3.7%

1061

Elaboración de Productos de Molinería

2,871

2,637

-234

-8.2%

1062

Elaboración de Almidones y Productos Derivados del Almidón

-2

-2.1%

1071

Elaboración de Productos de Panadería

7,686

6,975

-711

-9.3%

1073

Elaboración de Cacao y Chocolate y de Productos de Confitería

725

674

-51

-7.0%

1074

Elaboración de Macarrones, Fideos, Alcuzcuz y Productos Farinaceos Similares

-1

-6.3%

1075

Elaboración de Comidas y Platos Preparados

-5

-25.0%

1079

Elaboración de Otros Productos Alimenticios N.C.P.

6,838

6,594

-244

-3.6%

29,176

27,470

-1,706

-5.8%

Empleo Promedio Alimentos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares en diciembre 2020. Es importante considerar que estos datos son ajustados mes a mes.

112 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

3.2. SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR ALIMENTOS EN DICIEMBRE 2019-2020 En cuanto al salario promedio nominal durante diciembre 2020, se registró por US$630.48, incrementando 3.8%, equivalentes a US$23.07 más que en 2019. TABLA N° 10: Salario Promedio del Sector Alimentos por Actividad CIIU, Sector Alimentos, en diciembre 2019-2020. Cod. CIIU Rev 4

Actividad

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1010

Elaboración y Conservación de Carne

$604.81

$600.50

-$4.31

-0.7%

1020

Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos

$413.05

$430.40

$17.35

4.2%

1030

Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas

$748.24

$755.38

$7.15

1.0%

1040

Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal

$568.82

$528.94

-$39.88

-7.0%

1050

Elaboración de Productos Lácteos

$513.20

$522.14

$8.94

1.7%

1061

Elaboración de Productos de Molinería

$492.90

$549.92

$57.03

11.6%

1062

Elaboración de Almidones y Productos Derivados del Almidón

$465.28

$538.63

$73.35

15.8%

1071

Elaboración de Productos de Panadería

$464.49

$473.80

$9.30

2.0%

1073

Elaboración de Cacao y Chocolate y de Productos de Confitería

$644.26

$628.84

-$15.42

-2.4%

1074

Elaboración de Macarrones, Fideos, Alcuzcuz y Productos Farinaceos Similares

$337.58

$289.66

-$47.92

-14.2%

1075

Elaboración de Comidas y Platos Preparados

$150.70

$198.70

$48.00

31.9%

1079

Elaboración de Otros Productos Alimenticios N.C.P.

$840.85

$884.99

$44.14

5.2%

$607.41

$630.48

$23.07

3.8%

Salario Promedio Nominal Alimentos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos preliminares en diciembre 2020.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 113

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

4. FINANCIAMIENTO 4.1. MONTOS OTORGADOS 2019-2020 Para el año 2020, el sector alimentos registró US$646.6 millones en montos otorgados, registrando un crecimiento de 4.6%, equivalentes a US$28.7 millones más con respecto a 2019.

Banco Agrícola mantuvo una participación de 39.8%, con US$257.6 millones en montos otorgados,. En seguida, Banco de América Central tuvo una participación de 17.5%, y Banco Davivienda, 14.5%.

FIGURA N° 3: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).

M O NTO OTO R G A D O

VARIACIÓN: +4.6%

+U$28.7

2020

2019

$646.6

$617.9

Millones

PA RT I C I PA C I Ó N

39.8%

17.5%

14.5%

7.7%

5.6%

14.9%

Banco Agrícola

Banco de América Central

Banco Davivienda

Banco de Cuscatlán

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$325.4 $257.6 VARIACIÓN:

-20.8%

$69.5

$113.4

VARIACIÓN:

+63.2%

$90.9

$93.7

VARIACIÓN:

+3.0%

$30.9

$49.8

VARIACIÓN:

+61.4%

$23.2

$36.0

VARIACIÓN:

+55.0%

$77.9

$96.1

VARIACIÓN:

+23.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Los datos de Banco Cuscatlán incluyen los valores de Scotiabank, derivados de la terminación del proceso de adquisición realizada por Grupo Imperia en 2020.

114 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

4.2. SALDO ADEUDADO 2019-2020 El sector alimentos adeudó US$491.8 millones al cierre del año 2020, incrementando 2.2%, equivalentes a US$10.5 millones más con respecto al año anterior.

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

El 27.7% del saldo adeudado del sector alimentos es con el Banco Agrícola, con un valor de US$136.4 millones. Banco de América Central mantuvo una participación de 20.0%, mientras que Banco Davivienda se ubicó en tercer lugar con 19.3%.

FIGURA N° 4: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Alimentos a Diciembre 2019-2020 (En millones de dólares).

S A L D O A D E U DA D O

VARIACIÓN: +2.2%

+U$10.5

2020

2019

$491.8

$481.3

Millones

PA RT I C I PA C I Ó N

27.7%

20.0%

19.3%

9.4%

5.9%

17.6%

Banco Agrícola

Banco de América Central

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$190.5 $136.4 VARIACIÓN:

-28.4%

$64.4

VARIACIÓN:

+52.5%

$92.8

$95.1

VARIACIÓN:

-3.2%

$25.6

$46.4

VARIACIÓN:

+81.4%

$26.6

$29.2

VARIACIÓN:

+81.4%

$75.9

$86.5

VARIACIÓN:

+13.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.. Los datos de Banco Cuscatlán incluyen los valores de Scotiabank, derivados de la terminación del proceso de adquisición realizada por Grupo Imperia en 2020.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 115

BEBIDAS

¡Envasando innovación y salud! En 2020, el sector representa el

7.1%

En 2020, las exportaciones alcanzaron

US$107.6 MILLONES

de la producción industrial.

En 2020, el principal producto exportado del sector fueron las bebidas carbonatadas y sodas

66.5%

219.1

Millones de kilogramos exportados en 2020

US$35.0 MILLONES

Exportados a Guatemala en 2020

US$63.1 MILLONES saldo adeudado en 2020

2.3%

de los empleos de la industria son generados por este sector, 4,078 puestos de trabajo en 2020

US$700.58

salario promedio nominal durante 2020

US$33.4

MILLONES en préstamos al sector en 2020

LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

LA CONSTANCIA, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.

LICORERA CIHUATÁN, S.A. DE C.V.

PROINCA, S.A. DE C.V.

El banco que más apoya al sector

BANCO AGRÍCOLA, S.A.

ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector bebidas

118

1. Introducción al sector

122

2. Sector Externo*

124

3. Empleo

134

4. Financiamiento

136

*Información actualizada a la primera quincena de marzo 2021

Analista Sectorial

Karla Elizabeth Domínguez Zarco

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 121

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

¡Envasando innovación y salud! La Pandemia por COVID-19 ha generado cambios muy fuertes dentro de los procesos productivos de la industria manufacturera. La implementación de las medidas de bioseguridad son ahora parte de las buenas prácticas internacionales para la prevención de contagio del virus, mientras se inicia con el proceso de vacunación en el mundo. El año 2020 marcó un cambio estructural que impulsó a todos los sectores a innovar, dado a que a nivel mundial se mantuvieron confinamientos con el fin de evitar la propagación del COVID-19. El sector bebidas se vio afectado ante la baja del consumo de algunos productos, derivado por los cierres que vivieron algunos servicios de alojamiento, centros educativos, restaurantes y entretenimiento, lo que afecto la comercialización de estos. Sin embargo, algunos aprovecharon la crisis para hacer cambios en su portafolio de productos, e incursionar en la industria de bebidas. Dunkin’ Donuts1, durante la pandemia agregó a su menú leche de avena y el té verde con infusión de frutas Refreshers, luego de considerar que los jóvenes disfrutaban de bebidas que no podían hacer en

casa, y los gustos de las mujeres, llevándolos a introducir estas nuevas bebidas. El magnate millonario Elon Musk, Presidente Ejecutivo de Tesla Inc, durante el mes de noviembre 2020 lanzó un nuevo producto, Tesla Tequila2, siendo un tequila de agave añejo envejecido en barriles de roble francés, con un valor de US$250 cada botella, y que fueron comercializadas a través de la tienda virtual de Tesla3, agotándose rápidamente, y con envíos a lo interno de Estados Unidos de América. Pero como Elon Musk enfrentó un reto, aparte de lanzar un producto en tiempos de pandemia, sino que en cuanto al tema regulatorio, desde el registro de la marca4, y problemas con las nuevas regulaciones que compañías como Coca Cola Femsa y PepsiCo han enfrentado en otros países, como es el caso de México por el etiquetado de este tipo de productos y prohibiciones de bebidas azucaradas a menores de edad5, ha marcado un nuevo escenario a nivel mundial en la situación de la industria de bebidas mundial. El sector bebidas en El Salvador no ha sido la excepción, aparte de haber enfrentado una

1. Véase: https://www.cnbc.com/2020/10/23/dunkin-is-keeping-beverage-innovation-humming-during-covid-pandemic.html 2. Véase: https://www.forbes.com.mx/negocios-tesla-lanza-tequila-por-250-dolares-y-se-agota-en-horas/ 3. Véase: https://teslatequila.tesla.com/ y https://shop.tesla.com/product/tesla-tequila 4. Véase: https://www.xataka.com.mx/otros-1/elon-musk-recibio-no-mexico-pais-no-dejo-que-usara-teslaquila-su-producto-tuvo-quellamarlo-tequila-tesla 5. Véase: https://lexlatin.com/noticias/coca-cola-femsa-suma-ofensiva-legal-contra-nuevo-etiquetado-mexico

122 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

situación complicada por las medidas de restricción por el combate a la Pandemia por COVID-196, en un momento tuvo que parar algunas líneas de producción. Además de la incertidumbre a nivel regional en cuanto a la discusión de las nuevas regulaciones por el tema del etiquetado frontal de los alimentos y bebidas, y los proyectos de normativas legislativas entorno al recurso.

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

1.1. PRODUCCIÓN Según las cifras del Banco Central de Reserva, al año 2017, la producción bruta de la elaboración de bebidas fue de US$645.8 millones, creciendo 2.2%. Es importante destacar que este sector aporta, según su valor agregado, el 7.1% de la producción industrial.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Bebidas 2010-2017 (Porcentajes %). 13.9

12.9 10.4

8.4 6.6 4.8 2.2

-5.0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). El dato del crecimiento fue tomado del Índice de Volumen de Encadenados.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 123

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

2 . SECTOR EXTERNO 2.1. EXPORTACIONES DEL SECTOR

Valor exportado: Desempeño 2010-2020

El sector está comprendido por las bebidas sin alcohol (como las bebidas refrescantes, embotellado de agua y bebidas carbonatadas, zumos de frutas, entre otros similares), y la elaboración de bebidas alcohólicas, de las que se derivan los vinos, licores, y las cervezas. En el año 2020, este sector se vio afectado por los efectos derivados por el COVID-19 a raíz de las restricciones implementadas, y presentando la caída más fuerte en la década.

En el año 2020, el sector bebidas exportó US$107.6 millones, una disminución 40.9%, equivalentes a US$74.6 millones menos que en 2019. Esto influenciado por las exportaciones de bebidas carbonatada, dado a que tienen un peso importante en las exportaciones del sector de 66.5% y disminuyeron en 45.6% (US$59.9 millones menos con respecto al año anterior).

GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Bebidas 2010-2020 (En millones de dólares).

$160.5

$173.1

$178.1

$170.4 $150.5

$141.3

$162.9

$154.0

$167.0

$182.2

$107.6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento del Sector Bebidas 2010-2020 (En millones de dólares y porcentajes). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$13.3

$19.2

$12.6

$4.9

-$27.6

$19.9

-$7.5

-$8.9

$13.0

$15.2

-$74.6

10.4%

13.6%

7.9%

2.8%

-15.5%

13.2%

-4.4%

-5.5%

8.5%

9.1%

-40.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

124 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 125

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Volumen exportado: Desempeño 2010-2020

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

de 29.8%, equivalentes a 93.1 millones de kilogramos menos que en el año anterior. Al igual que el valor exportado, en términos de volumen, ha sido la disminución más representativa en la década.

En cuanto al desempeño del volumen exportado, se registraron 219.1 millones de kilogramos hacia todo el mundo en 2020, siendo una caída

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Bebidas 2010-2020 (En millones de kilogramos).

304.7

328.3

306.0 280.7

264.6

282.2

250.6

270.4

295.6

312.2

219.1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento del Sector Bebidas 2010-2020 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25.8

40.1

23.6

-22.3

-55.3

30.0

1.5

-11.7

25.1

16.7

-93.1

10.8%

15.2%

7.7%

-6.8%

-18.1%

12.0%

0.5%

-4.2%

9.3%

5.6%

-29.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

126 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020 En el año 2020, el principal producto de exportación del sector bebidas fueron las bebidas

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

carbonatadas y sodas, con una participación de 66.5%. En segundo lugar, se ubicaron el agua, agua mineral, agua gaseada, con 13.4%, quedando así en tercer lugar, los jugos de frutas y hortalizas, con una participación de 12.6%.

FIGURA N° 1: Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas, Año 2020.

BEBIDAS CARBONATADAS Y SODAS

AGUA, AGUA MINERAL, AGUA GASEADA

JUGOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

CERVEZAS DE MALTA

RON

PARTICIPACIÓN

66.5%

13.4%

12.6%

3.4%

2.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

En el año 2020, el comportamiento de los principales productos de exportación del sector bebidas fue muy variable, dado a los efectos generados por el COVID-19: • Las bebidas carbonatadas: presentaron un valor exportado por US$71.5 millones, una caída de 45.6% (US$59.9 millones menos), derivado de los envíos realizados hacia Guatemala por US$26.0 millones, una disminución de 49.9%, equivalentes a US$25.8 millones menos con respecto al año 2019. Asimismo, las exportaciones hacia Panamá de estos productos, fueron de

US$2.8 millones, una reducción de 83.0%, es decir US$13.8 millones menos con respecto al año anterior • Agua, agua mineral, agua gaseada: US$14.4 millones exportados, una disminución de 25.1%, equivalentes a US$4.8 millones menos con respecto a 2019. Esto generado debido a que las exportaciones hacia Honduras fueron por US$7.8 millones, una caída de 21.8% (US$2.2 millones menos). Las exportaciones de estos líquidos hacia Nicaragua fueron por US$2.7 millones, disminuyendo en US$2.3 millones menos que el año anterior (-46.9%).

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 127

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

• Jugos de frutas y hortalizas: US$13.6 millones exportados, una caída de 37.4% (US$8.1 millones menos). Esto debido a que las exportaciones de estas bebidas hacia Honduras fueron por US$6.0 millones, una reducción de 37.9%, equivalentes a US$3.7

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

millones menos con respecto a 2019. Las exportaciones realizadas de este producto hacia Guatemala alcanzaron US$5.9 millones, una reducción de 26.8%, es decir US$2.2 millones menos con respecto al año pasado.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares). Cód. Arancelario

Productos

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Bebidas carbonatadas, sodas.

$131.4

$71.5

-$59.9

-45.6%

220110000022019000002202100000

Agua, Agua mineral, Agua Gaseada.

$19.2

$14.4

-$4.8

-25.1%

2009110000 2009000000

Jugos de frutas y hortalizas.

$21.7

$13.6

-$8.1

-37.4%

2203000000

Cerveza de malta.

$6.2

$3.6

-$2.6

-41.8%

2208401000

Ron

$1.8

$2.3

$0.5

29.0%

Los demás productos

$1.9

$2.2

$0.3

17.0%

Total Exportado Sector Bebidas

$182.2

$107.6

-$74.6

-40.9%

2202999000

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Las bebidas carbonatadas presentaron un valor exportado por US$71.5 millones, una caída de 45.6% (US$59.9 millones menos).

128 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020 En 2020, se realizaron exportaciones de bebidas a 26 destinos, entre los que destacó Guatemala,

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

con una participación de 32.5%. En segundo lugar, con 21.9%, se ubicó Honduras, mientras que Nicaragua, con 11.8%, se posicionó como tercer destino de las exportaciones del sector bebidas.

GRÁFICA N° 4: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Bebidas, Año 2020.

3.1%

1.0% 1.2% 2.2%

0.9% 2.4%

Guatemala Honduras Nicaragua Estados Unidos de América República Dominicana

11.4%

32.5%

Panamá Costa Rica Holanda

11.6%

Puerto Rico México

11.8%

Los demás productos

21.9%

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador.

En el año 2020, hubo disminuciones importantes dentro de los principales destinos de exportación: • Guatemala, con un valor exportado por US$35.0 millones, disminuyendo 44.9%,

equivalentes a US$28.5 millones más que el año 2019. Esto generado por las exportaciones de bebidas carbonatadas y sodas hacia este destino que alcanzaron los US$26.0 millones (-49.9%, US$25.8 millones menos).

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 129

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

• Honduras, como segundo principal destino de las exportaciones, se registró un monto por US$23.5 millones, cayendo 31.1%, es decir US$10.7 millones menos que en 2019. Principalmente derivado por las exportaciones de bebidas carbonatadas hacia este destino, con un valor de US$7.8 millones (-28.0%, US$3.0 millones menos); el agua, agua mineral y agua gaseada, con US$7.8 millones exportados (-21.8%, US$2.2 millones menos que 2019), y los jugos de frutas, con US$6.0 millones exportados (-37.9%, US$3.7 millones menos).

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

• Nicaragua, con un valor exportado hacia este destino por US$12.7 millones, quien es el tercer destino de las exportaciones, pero mostró una caída de 28.7%, equivalentes a US$5.1 millones menos con respecto al año 2019. Esto debido a que las bebidas carbonatadas y sodas enviadas registraron un valor por US$9.3 millones, una disminución de 21.4%, US$2.5 millones menos. Adicionalmente, el agua, agua mineral y agua gaseada, con US$2.7 millones exportados, una reducción de 46.9%, US$2.3 millones menos que 2019.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares).

Productos

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Guatemala

$63.4

$35.0

-$28.5

-44.9%

Honduras

$34.2

$23.5

-$10.7

-31.3%

Nicaragua

$17.9

$12.7

-$5.1

-28.7%

Estados Unidos de América

$16.3

$12.4

-$3.9

-23.8%

República Dominicana

$17.4

$12.2

-$5.2

-29.9%

Panama

$17.9

$3.3

-$14.6

-81.4%

Costa Rica

$6.6

$2.4

-$4.2

-63.9%

Holanda

$0.8

$1.3

$0.5

63.8%

Puerto Rico

$1.2

$1.1

-$0.1

-6.6%

México

$1.3

$1.0

-$0.3

-24.4%

Los demás países

$5.2

$2.6

-$2.5

-49.1%

Total Exportado

$182.2

$107.6

-$74.6

-40.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

130 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.4. IMPORTACIONES DE BEBIDAS En 2020, se importaron US$164.7 millones en bebidas, una caída 5.5%, equivalentes US$9.6 millones menos que el año anterior. Dentro de esto destacan las importaciones de bebidas carbonatadas y sodas, con una participación de 21.7%, alcanzando un valor por US$35.8 millones. Asimismo, el 16.5% de las importaciones

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

correspondieron a preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café, alcanzando un valor por US$27.1 millones. Y, en tercer lugar, con una participación de 14.6%, se posicionó el agua, agua mineral y agua gaseada. El valor importado fue por US$24.1 millones, una disminución de 14.6%, equivalentes a US$0.3 millones menos con respecto 2019.

TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares).

Cod. Arancelario

Productos

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

2202999000

Bebidas carbonatadas, sodas.

$37.9

$35.8

-$2.1

-5.5%

21.7%

2101110000

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café.

$26.1

$27.1

$1.0

3.9%

16.5%

220110000022019000002202100000

Agua, Agua mineral, Agua Gaseada.

$24.3

$24.1

-$0.3

-1.1%

14.6%

20091100002009000000

Jugos de frutas y hortalizas.

$21.5

$20.9

-$0.6

-2.8%

12.7%

2203000000

Cerveza de malta.

$19.5

$15.4

-$4.1

-20.9%

9.4%

Los demás productos

$45.0

$41.4

-$3.6

-8.1%

25.1%

Total Importado Bebidas

$174.3

$164.7

-$9.6

-5.5%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 131

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Es importante destacar que durante el año 2020 se realizaron importaciones desde 70 países, siendo Guatemala el que destacó por su participación de 35.2%, con un valor importado por US$58.0 millones (-8.1%, US$5.1 millones menos). Seguidamente se ubicó México, con una participación de 16.4%, logrando vender al país

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

US$27.1 millones (6.0%, US$1.5 millones más que en 2019). Mientras, que en el tercer lugar se ubicó Estados Unidos de América, con una participación de 11.7%, registrando un valor importado por US$19.3 millones, es decir una caída de 9.5%, equivalentes a US$2.0 millones menos que en el periodo anterior.

TABLA N° 4: Desempeño de los Principales Destinos Proveedores de las Importaciones de Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares).

Países

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Guatemala

$63.1

$58.0

-$5.1

-8.1%

35.2%

México

$25.5

$27.1

$1.5

6.0%

16.4%

Estados Unidos de América

$21.4

$19.3

-$2.0

-9.5%

11.7%

Costa Rica

$10.3

$11.0

$0.6

6.2%

6.7%

Brasil

$7.6

$10.8

$3.2

42.3%

6.6%

Honduras

$7.1

$8.4

$1.3

17.7%

5.1%

Nicaragua

$7.9

$7.5

-$0.3

-4.4%

4.6%

Reino Unido

$6.1

$4.1

-$2.0

-32.9%

2.5%

Chile

$3.5

$2.7

-$0.8

-24.0%

1.6%

Taiwán

$1.5

$1.9

$0.4

25.3%

1.2%

Los demás productos

$20.3

$14.0

-$6.4

-31.3%

8.5%

Total Importado

$174.3

$164.7

-$9.6

-5.5%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

132 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.5. BALANZA COMERCIAL 2019-2020 La balanza comercial del sector bebidas para el año 2020, registró un déficit comercial por US$57.1 millones, es decir un incremento deficitario de 825.2%, equivalentes a US$65.0

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

millones menos con respecto al periodo anterior. Es importante destacar que el sector bebidas representó el 2.1% de las exportaciones totales y 2.2% de las exportaciones realizadas por la industria manufacturera en 2020.

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares).

2019

$182.2

$174.3

2020

$164.7

$107.6

$7.9

-$57.1 Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 133

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

3. EMPLEO 3.1. EMPLEO DEL SECTOR BEBIDAS EN DICIEMBRE 2019-2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS)

periodo anterior. Es importante resaltar que la actividad que registró más puestos de trabajo fue la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas, con 2,266 empleos.

El sector bebidas generó 4,078 empleos en diciembre 2020, una disminución de 1.0%, equivalentes a 43 puestos menos que en el

Este sector representa el 2.3% del total del empleo generado por la industria manufacturera.

TABLA N° 5: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Bebidas, diciembre 2019-2020.

Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1101

Destilación, Rectificación y Mezcla de Bebidas Alcohólicas.

310

296

-14

-4.5%

1102

Elaboración de Vinos.

-3

-50.0%

1103

Elaboración de Bebidas Malteadas.

1,612

1,513

-99

-6.1%

1104

Elaboración de Bebidas no alcohólicas; Producción de Aguas Minerales y Otras Aguas Embotelladas.

2,193

2,266

3.3%

4,121

4,078

-43

-1.0%

Empleo Promedio Bebidas

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos preliminares a diciembre 2020. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes.

134 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

3.2. SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR BEBIDAS EN DICIEMBRE 20192020 En relación al salario promedio del sector bebidas, en diciembre 2020, se registró un promedio por

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

US$700.58, un aumento de 1.6%, equivalentes a US$11.07 más. Es importante destacar que las actividades relacionadas a la elaboración de malteadas mostraron un salario promedio alto por US$894.33.

TABLA N° 6: Salarios Nominales Promedios del Sector Bebidas por Actividad CIIU, Noviembre 2019-2020.

Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1101

Destilación, Rectificación y Mezcla de Bebidas Alcohólicas.

$544.28

$569.70

$25.42

4.7%

1102

Elaboración de Vinos.

$360.70

$368.33

$7.64

2.1%

1103

Elaboración de Bebidas Malteadas.

$889.31

$894.33

$5.02

0.6%

1104

Elaboración de Bebidas No alcohólicas; Producción de Aguas Minerales y Otras Aguas Embotelladas.

$564.07

$588.76

$24.69

4.4%

$689.51

$700.58

$11.07

1.6%

Salario Nominal Promedio Bebidas

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 135

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

4. FINANCIAMIENTO 4.1. MONTOS OTORGADOS 2019-2020 Durante el año 2020, el sector bebidas alcanzó un monto otorgado por US$33.4 millones. Esto significó un incremento de 13.2%, equivalentes a US$3.9 millones más con respecto a 2019. Representó el 2.2% del monto otorgado a la industria en 2020.

Banco Agrícola, otorgó el 91.4% del tota del sector bebidas, con un monto por US$30.5 millones. En segundo lugar, con una participación de 2.1%, se ubicó Banco Industrial, con US$0.7 millones. Y, en tercer lugar, Banco Cuscatlán, con una participación de 1.9%.

FIGURA N° 2: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares)

M O N TO OTO R G A D O

VARIACIÓN: +13.2%

+U$3.9

2020

2019

$33.4

$29.5

MILLONES

PA RT I C I PA C I Ó N

91.4%

2.1%

1.9%

1.5%

1.6%

Banco Agrícola

Banco Industrial

Banco Cuscatlán

Banco G&T Continental

Banco Atlántida

Otros Bancos

$6.2

$30.5

VARIACIÓN:

+393.5%

$4.2

$0.7

VARIACIÓN:

-83.6%

$1.1

$0.6

VARIACIÓN:

-44.6%

$3.8

$0.5

VARIACIÓN:

-86.7%

$1.0

$0.5

VARIACIÓN:

-50.0%

$14.2

$0.5

VARIACIÓN:

-96.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

136 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

4.2. SALDO ADEUDADO 2019-2020 En 2020, el saldo adeudado por el sector bebidas fue por US$63.1 millones, esto significó un alza de 62.6%, equivalentes a US$24.3 millones más con respecto al año anterior. Es importante destacar que el 4.8% del total adeudado por la industria manufacturera corresponde a este sector.

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

Banco Agrícola, con una participación de 76.8%, es el principal banco con el que adeuda el sector, con un saldo de US$48.5 millones, un incremento de 132.0%, es decir US$27.6 millones más con respecto 2019. En segundo lugar, Banco Azul El Salvador, con un saldo de US$4.2 millones, y una participación de 6.6%. Mientras que en el tercer lugar se ubicó Banco G&T Continental, con una participación de 5.7%.

FIGURA N° 3: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Bebidas a Diciembre 2019-2020 (En millones de dólares)

S A L D O A D E U DA D O

VARIACIÓN: +62.6%

+U$24.3

2020

2019

$63.1

$38.8

MILLONES

PA RT I C I PA C I Ó N

76.8%

6.6%

5.7%

5.1%

1.9%

3.9%

Banco Agrícola

Banco Azul de El Salvador

Banco G&T Continental

Banco Industrial

Banco Atlántida

Otros Bancos

$20.9

$48.5

VARIACIÓN:

+132.0%

$4.3

$4.2

VARIACIÓN:

-1.3%

$3.9

$3.6

VARIACIÓN:

-8.3%

$3.6

$3.2

VARIACIÓN:

-11.2%

$0.9

$1.2

VARIACIÓN:

+30.6%

$5.2

$2.5

VARIACIÓN:

-53.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 137

PLÁSTICOS

¡Una industria plástica saludable! Para 2020, el sector posee una participación de

En 2020, las exportaciones alcanzaron un valor por

4.0%

US$398.2

MILLONES

dentro de la producción industrial

En 2020 el principal producto exportado del sector fue los esbozos (preformas de envases para bebidas)

195.0

Millones de kilogramos exportados en 2020

US$93.2 MILLONES

En 2020, se importaron prendas y complementos plásticos de vestir, incluidos guantes, mitones y manoplas se importaron con un valor de

US$115.6

US$8.3 MILLONES

MILLONES

debido a la pandemia de COVID 19

Exportados a Guatemala en 2020

US$641.13

salario promedio nominal durante 2020

US$121.5

US$120.9

en préstamos al sector en 2020

saldo adeudado en 2020

MILLONES

SMI PET EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.

CARVAJAL EMPAQUES, S.A. DE C.V.

GRUPO RAVICORP

OPP FILM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

SIGMAQ

CELPAC, S.A. DE C.V./ SMURFIT KAPPA

TUBOS Y PERFILES PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.

SALVAPLASTIC, S.A. DE C.V.

POLYBAG, S.A. DE C.V.

ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector plásticos

138

1. Introducción al sector

144

2. Sector Externo*

145

3. Empleo

162

4. Financiamiento

163

*Información actualizada a la primera quincena de marzo 2021

Analista Sectorial

Karla Elizabeth Domínguez Zarco

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

Creamos

soluciones para

los mejores

empaques

PREFORMAS

BOTELLAS

TERMOFORMADO

RESÍNA RECICLADA

TAPAS

HDPE

SOMOS EL EXPORTADOR

Nº 1

Conócenos:

DEL SECTOR PLÁSTICO 2021

www.smi.com.pe

140 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

San Miguel Industrias PET (SMI) es el productor líder de envases rígidos en la región Andina, Centroamérica y el Caribe. A través de nuestras 3 unidades de negocio, somos la única empresa en la región latinoamericana que ofrece una solución de envasado verdaderamente integral. Atendemos a diversos mercados: bebidas carbonatadas, aguas, aceites, salsas, agroquímicos, lácteos, limpieza del hogar, isotónicos, jugos, higiene personal, agroindustrial, entre otros.

Contamos con operaciones en 9 países a través de 12 plantas propias y +30 operaciones In-House en las plantas de nuestros clientes. Estas incluyen 2 plantas de reciclado con una red de recolección asegurada. Nuestra tecnología de punta y constante innovación nos permite satisfacer las necesidades de empaque de los principales embotelladores y empresas de consumo masivo en toda la región.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 141

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Unidades de negocio: 1. Envases: • Preformas y botellas plásticas en PET, PEAD y PLA. • Nuestro proceso completamente integrado verticalmente nos permite ofrecer botellas con resina reciclada y el servicio de etiquetado

Sector plásticos

PREFORMAS

BOTELLAS PET

2. Tapas: • Tapas standard y specialty en PEAD y PP 3. Termoformados: • Envases agroindustriales: clamshells y punnets • Envases para productos lácteos y de consumo para supermercados, negocios y mercados mayoristas. Desde el 2013, SMI es parte del grupo Intercorp, uno de los principales grupos económicos de Perú que cuenta con más de 75,000 colaboradores y US$7 mil millones en ventas. Intercorp cuenta con inversiones en múltiples sectores: servicios financieros, comercio minorista, educación, restaurantes, centros comerciales, hoteles, restaurantes, entretenimiento y salud.

BOTELLAS HDPE

TAPAS

RESINA RECICLADA

TERMOFORMADOS

142 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector papel, cartón y artes gráficas

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

Constante expansión con tecnología de punta

SMI inauguró hace un año una planta de producción de tapas plásticas en la ciudad de Puebla, México.

para abastecer a los embotelladores de primer nivel en México.

Esta mega planta de 24,000 m2, construida en un tiempo récord de menos de 6 meses y siguiendo los parámetros de calidad más rigurosos de la industria, tendrá una capacidad de más de 3 billones de tapas al año y utilizará maquinaria de última tecnología

San Miguel Industrias se enorgullece en invitarlos a conocer nuestra nueva mega planta en el siguiente video: vimeo.com/396498576.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 143

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

¡Una industria plástica saludable! El sector plástico ha sido de uno de los que ha cambiado buscando implementar procesos ecoamigables, innovadores con tecnología avanzada. Sin embargo, en el año 2020 fue un periodo que implicó acelerar estos cambios tanto en la industria del plástico como en toda la manufactura en general. La actividad de este sector adquirió una alta responsabilidad durante los meses más críticos de la Pandemia por COVID-19, tomándolo como una oportunidad para llevar salud y colaborando para la reducción en los niveles de contagio ante el virus. La Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico (ASIPLASTIC) y sus empresas socias realizaron un importante donativo para las personas que se vieron afectadas en El Salvador, que contemplaba cuatro camiones con más de 510 mil productos plásticos para consumo de alimentos, bolsas para basura y manejo de desechos bioinfecciosos y otros similares, 5 mil envases para trasegar aceite vegetal y 3 mil envases para la producción de alcohol gel1. Asimismo, durante el transcurso del año 2020, mantuvieron su esfuerzo de recolección de residuos que se entregan empresas recicladoras y entregando canastas básicas a cambio de lo mismos.

Asimismo, Termoencogibles (ahora Grupo Ternova) una empresa salvadoreña que reconvirtió dos de sus líneas de producción para dedicarlos a la fabricación de materiales de protección para el personal médico como es el caso de gabachas y guantes2, reconfiguraron las cortadoras y moldes para ello, así como otros insumos como caretas y otros insumos a base de plásticos descartables Adicionalmente, esta empresa, junto con ASI y USAID, han creado Innovalab3, un área de innovación que busca conectar espacios para la producción con enfoques de las nuevas tendencias de la cuarta revolución industrial, articulación entre actores, formación en mejora continua e innovación y propiciando el networking. El sector plástico continúa trabajando por llevar tecnología a sus procesos y aplicando elementos que retomen las nuevas prácticas de manufactura en tiempos de COVID-19. 1.1. PRODUCCIÓN El sector plástico es un sector que mantiene alta relación productiva con otras actividades económicas, es asi que al año 2017, según la información del Banco Central de Reserva de

1. Véase: http://www.asiplastic.org/contenido.php?superior=10&contenido=104 2. Véase: https://diario.elmundo.sv/termoencogibles-reconvierte-su-produccion-para-fabricar-materiales-medicos/ 3. Véase: https://innovalab.group/

144 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

El Salvador, se registró una producción bruta de US$582.1 millones. Actualmente, posee una participación de 4.0% dentro de la producción industrial, con un crecimiento de esta actividad industrial de 4.2%.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Productos de Caucho y Plástico 2010-2017 (En porcentajes %).

35.7

13.8

13.9 6.3

6.0

4.2

-3.9

-18.6 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se consideró el índice de volumen de encadenados para esta medición.

2 . SECTOR EXTERNO 2.1. EXPORTACIONES DEL SECTOR

muy relacionado a la situación derivada por la Pandemia por COVID-19, dado a que las medidas de restricción fueron implementadas en todo el mundo.

Valor exportado: Desempeño 2010-2020 Durante el año 2020, las exportaciones alcanzaron un valor por US$398.2 millones, una caída de 5.1%, equivalentes a US$21.2 millones menos en comparación con 2019. Esto estuvo

Adicionalmente, el precio del barril de crudo en el año 2020, experimentó una volatilidad que no se había visto desde la Guerra del Golfo a inicios de

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 145

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

los años novena. Durante el mes de abril 2020, el barril rondó por US$16.24. Al cierre del año 2020, se registró el precio por US$52.204.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

una parte de la producción de materias primas, pagando precios supriores a los habituales de América Latina, y la alza ronda por el 40%5. Esto es un factor importante, dado a que ya existen compromisos con los clientes y no se pueden subir los precios inmediatamente, esto implicará un nuevo desafío para el sector, y que requerirá de apoyo de las instituciones vinculadas con la defensa comercial.

El sector plástico está a la expectativa de la situación de los precios de la materia prima, dado a que según los productores de plásticos agrupados en la Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico ASIPLASTIC, han resaltado que China desde mediados del año 2020 ha acaparado

GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Plástico 2010-2020 (En millones de dólares).

$299.8

$329.7

$344.8

$361.8

$370.6

$358.2

2014

2015

2016

$419.4

$392.8

$382.9

2017

2018

$398.2

$263.1

2010

2011

2012

2013

2019

2020

Crecimiento del Sector Plástico 2010-2020 (En millones de dólares y porcentajes). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$50.7

$36.6

$30.0

$15.1

$17.0

$8.8

-$12.4

$34.6

-$9.9

$36.5

-$21.2

23.8%

13.9%

10.0%

4.6%

4.9%

2.4%

-3.4%

9.7%

-2.5%

9.5%

-5.1%

Fuentes: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador.

4. Fuente: Bloomberg, con base el dato West Texas Intermediate WTI 5. Véase: https://diario.elmundo.sv/materia-prima-para-fabricar-productos-de-plastico-tiene-alzas-del-40/

146 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 147

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Volumen exportado: Desempeño 2010-2020

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

¿Por qué es diferente la situación en relación al valor exportado? Tal como se explicó durante el apartado anterior, hubo una alta incidencia de los precios internacionales de los principales componentes primarios para los productos derivados del mismo.

En cuanto al volumen exportado del sector plástico durante el año 2020, se registraron 195.0 millones de kilogramos exportados. Esto significó un incremento de 2.7%, equivalentes a 5.1 millones de kilogramos más que en 2019.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Plástico 2010-2020 (En millones de kilogramos).

111.0

2010

120.7

2011

128.8

2012

136.3

143.1

2013

2014

155.8

2015

165.2

2016

279.8

2017

189.9

195.0

2019

2020

169.9

2018

Crecimiento del Sector Plástico 2010-2020 (En millones de kilogramos y porcentajes) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

15.7

9.8

8.0

7.5

6.8

12.7

9.4

14.6

-9.9

20.0

5.1

16.5%

8.8%

6.7%

5.8%

5.0%

8.8%

6.1%

8.9%

-5.5%

11.8%

2.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

148 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020 En el año 2020, el 23.4% de las exportaciones realizadas por el sector plástico estuvieron comprendidas por los esbozos (preformas)

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

de envases para bebidas, ubicándose como el principal producto de exportación. En seguida, se ubicaron los empaques plásticos, con una participación de 19.1%, y, en tercer lugar, las bolsas plásticas, con una participación de 16.5%.

FIGURA N° 1: Principales Productos de Exportación del Sector Plástico, Año 2020.

Esbozos (preformas) de envases para bebidas

Empaques plásticos

Bolsas plásticas

Vajillas y demás artículos de uso doméstico

Otras manufacturas de plástico

PARTICIPACIÓN

23.4%

19.1%

16.5%

8.4%

7.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Es importante destacar que el año 2020, ante el contexto del COVID-19, el sector plástico registró cambios en el comportamiento de sus principales productos de exportación: • Esbozos (preformas) de envases para bebidas: con un valor exportado por US$93.2 millones, disminuyendo en 3.0%, equivalentes a US$2.9 millones menos. Esto principalmente influenciado por los envíos realizados hacia Guatemala, con un valor exportado hacia este destino por US$26.7 millones, registró una caída de 25.1%, es

decir US$9.0 millones menos. Jamaica fue otro destino que presentó una caída importante, con un valor exportado por US$5.2 millones, una disminución de 33.6%, equivalentes a US$2.6 millones menos. Sin embargo, las exportaciones de este bien hacia Honduras, que alcanzaron un valor por US$34 millones, registrando un incremento de 59.4%, es decir, US$12.7 millones más en comparación a 2019, compensaron la disminución de las exportaciones de este bien.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 149

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

• Empaques plásticos: con US$76.1 millones exportados, un incremento de 5.9%, equivalentes a US$4.2 millones adicionales con respecto a 2019. Las exportaciones de este producto fueron positiva en Costa Rica, con un valor exportado por US$11.3 millones, un incremento de 21.9%, es decir US$2.0 millones más. México, destino que compró US$10.8 millones, mostró un incremento de 42.7%, equivalentes a US$3.2 millones más.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

• Bolsas US$65.5 millones plásticas: exportados, siendo una caída de 5.7%, es decir US$3.9 millones menos que el año anterior. Esto se debió a que las exportaciones hacia Honduras (US$13.1 millones) y Costa Rica (US$9.4 millones) mostraron una disminución absoluta de US$1.9 millones y US$1.8 millones menos con respecto a 2019 respectivamente en su demanda de estos productos desde El Salvador.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Plástico 2019-2020 (En millones de dólares).

Cód. Arancelario

Producto

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

3923309100

Esbozos (preformas) de envases para bebidas

$96.1

$93.2

-$2.9

-3.0%

3923211000 3923299000

Empaques plásticos

$71.9

$76.1

$4.2

5.9%

3919101000 3921909090

Bolsas plásticas

$69.5

$65.5

-$3.9

-5.7%

3924101000 3924909000

Vajillas y demás artículos de uso doméstico

$41.4

$33.6

-$7.7

-18.7%

3926909900

Otros productos plásticos

$37.8

$29.0

-$8.8

-23.3%

Los demás productos

$102.8

$100.7

-$2.1

-2.0%

Total Exportado Sector Plástico

$419.4

$398.2

-$21.2

-5.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Sin embargo, hay otros productos que, por sus características, es interesante observar cómo han sido demandados en otros mercados. Caso de ello son muebles plásticos, los polímeros de cloruro de vinilo, escobas plásticas y el calzado plástico, que en conjunto exportaron US$39.7 millones en 2020, tal como se muestra en la figura n°2.

150 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

2020

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 151

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

DOY PACK Y BOLSAS STAND-UP POUCH

152 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector plásticos

2020

Sector papel, cartón y artes gráficas

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 153

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Asimismo, destacaron las exportaciones de dos productos relacionados a la protección por la pandemia por COVID-19 en el año 2020, tal como detalla la figura n°2: • Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas: Un valor exportado por US$0.5 millones, un incremento de 749.0%, es decir US$0.5 millones más con respecto a 2019. Los principales países de destino de exportación de estos productos fueron Guatemala (US$0.16 millones), Estados

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

Unidos de América (US$0.16 millones), Costa Rica (US$0.10 millones) y Honduras (US$0.06 millones). • Escafandras y máscaras protectoras, incluidas las caretas para la apicultura y los protectores contra el ruido (orejeras): US$0.4 millones exportados, un incremento de 4,199.4%, equivalentes a US$0.4 millones más. Los principales países de destino de exportación de estos productos fueron Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica con US$0.1 millones cada uno.

FIGURA N° 2: Otros Productos de Importancia de Exportación del Sector Plástico, Año 2020.

Muebles plásticos

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias

Escobas plásticas

EXPORTACIÓN 2020

$13.0 MILLONES

$9.4 MILLONES

$9.8 MILLONES

Variación: -8.5% (-$1.2 millones)

Variación: -11.4% (-$1.2 millones)

Calzado plástico

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas

EXPORTACIÓN 2020

Escafandras y máscaras protectoras, incluidas las caretas para la apicultura y los protectores contra el ruido (orejeras) EXPORTACIÓN 2020

Variación: 749.0% (+$0.5 millones)

Variación: 4,199.4% (+$0.4 millones)

$7.5 MILLONES

Variación: 2.3% (+$0.2 millones)

$0.5 MILLONES

Variación: 10.5% (+$0.9 millones)

$0.4 MILLONES

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

154 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020 En el transcurso del año 2020, se registró que el sector plástico realizó envíos hacia 54 diferentes destinos. Guatemala, con una participación de

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

29.0%, se posicionó como el principal destino de exportación. Honduras, se posicionó en el segundo lugar con una participación de 23.9%, mientras que Nicaragua, con un 13.8% se ubicó en el tercer lugar.

FIGURA N° 3: Principales Destinos de Exportación del Sector Plástico, Año 2020.

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

República Dominicana

PARTICIPACIÓN

Estados Unidos de América

Panamá

Jamaica

Puerto Rico

PARTICIPACIÓN

29.0% México

PARTICIPACIÓN

5.4%

23.9%

3.1%

13.8%

2.7%

10.1%

1.6%

6.5%

1.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El año 2020 fue un desafío para el sector plástico, los envíos internacionales no pararon, a pesar de los retos derivados por la Pandemia por COVID-19: • Guatemala: un valor exportado por US$115.6 millones, una disminución de 11.9%, equivalentes a US$15.5 millones

menos. Esto fue derivado de los envíos de esbozos (preformas) de envases para bebidas que alcanzaron un valor exportado por US$26.7 millones (US$9.0 millones menos) y de vajillas y demás artículos de uso doméstico, con un valor exportado de US$7.3 millones (US$2.6 millones menos).

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 155

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

• Honduras: un valor exportado US$95.3 millones, incrementando en 3.7%, es decir US$3.4 millones adicionales. Esto debido a que las exportaciones de esbozos (preformas) de envases para bebidas alcanzó un valor por US$34.0 millones, un crecimiento de 59.4%, equivalentes a US$12.7 millones más que en 2019.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

equivalentes a US$0.5 millones menos que el año anterior. Influido principalmente por las exportaciones de bolsas plásticas, con un valor exportado por US$18.3 millones (-2.2%, US$0.4 millones menos) y otros productos plásticos del inciso 3926909900 , que alcanzaron un valor por US$3.1 millones (-21.0%; US$0.8 millones menos).

• Nicaragua: con US$54.8 millones exportados, una disminución de 0.9%,

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Plásticos 2019-2020 (En millones de dólares).

Países

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Guatemala

$131.1

$115.6

-$15.5

-11.9%

Honduras

$91.9

$95.3

$3.4

3.7%

Nicaragua

$55.3

$54.8

-$0.5

-0.9%

Costa Rica

$43.7

$40.3

-$3.4

-7.8%

República Dominicana

$27.0

$25.7

-$1.3

-4.6%

México

$16.0

$21.4

$5.4

33.5%

Estados Unidos de América

$12.6

$12.4

-$0.2

-1.4%

Panamá

$12.4

$10.6

-$1.8

-14.2%

Jamaica

$9.5

$6.2

-$3.2

-34.3%

Puerto Rico

$4.2

$5.0

$0.7

17.7%

Los demás países

$15.8

$10.9

-$4.9

-30.8%

Total Exportado

$419.4

$398.2

-$21.2

-5.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

156 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 157

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Las importaciones de productos plásticos en 2020 fueron muy volátiles, alcanzando un valor por US$649.6 millones, disminuyendo en 10.7%, equivalentes a US$77.5 millones menos en comparación con 2019. Pero hay que mencionar que muchos de estos productos son materia prima para el proceso de producción del sector y que la variación de los precios internacionales afectó en su desempeño.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

El principal producto importado estuvo comprendido por los poliacetales, los demás poliésteres y resina exposi, en formas primarias, por US$112.3 millones, con una participación de 17.3% del total importado. En segundo lugar, se ubicaron los empaques plásticos, con US$110.1 millones, con una representación de 17.0%. Y, en tercer lugar, con una participación de 13.8%, se ubicaron los polímeros de etileno en formas primarias.

TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Plástico 2019-2020 (En millones de dólares).

Cod. Arancelario

Productos

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

3907100000 3907190000

Poliacetales, los demás polieteres y resina exposi, en formas primarias.

$137.7

$112.3

-$25.4

-18.4%

17.3%

3919101000 3921909090

Empaques plásticos.

$121.4

$110.1

-$11.3

-9.3%

17.0%

3901100000 3901900000

Polimeros de etileno en formas primarias.

$94.9

$89.5

-$5.5

-5.8%

13.8%

3902100000 3902290000

Polimeros de propileno o de otras olefinas en formas primarias.

$42.6

$44.1

$1.5

3.5%

6.8%

3926909900

Otros productos plásticos.

$29.7

$32.0

$2.4

8.1%

4.9%

Los demás productos

$300.9

$261.7

-$39.2

-13.0%

40.3%

Total Importado Plástico

$727.1

$649.6

-$77.5

-10.7%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

158 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Asimismo, ante la situación de la pandemia por COVID-19, destacaron las importaciones de dos productos: • Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas: Un valor importado por US$8.3 millones, un incremento de 207.0%, es decir US$5.6 millones más con respecto a 2019. Los principales países de procedencia de estos productos fueron República Popular de China (US$6.9 millones), Guatemala

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

(US$0.5 millones) y Estados Unidos de América (US$0.3 millones). • Escafandras y máscaras protectoras, incluidas las caretas para la apicultura y los protectores contra el ruido (orejeras): US$4.1 millones importados, un incremento de 625.5%, equivalentes a US$3.5 millones más. Los principales países de procedencia de estos productos fueron República Popular de China (US$2.6 millones), Honduras (US$0.7 millones) y Guatemala (US$0.3 millones).

FIGURA N° 4: Otros Productos de Importación del Sector Plástico, Año 2020.

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas

Escafandras y máscaras protectoras, incluidas las caretas para la apicultura y los protectores contra el ruido (orejeras)

IMPORTACIÓN 2020

$8.3 MILLONES

$4.1 MILLONES

Variación: 207.0% (+$5.6 millones)

Variación: 625.5% (+$3.5 millones)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Alrededor de 110 países fueron los proveedores de los diferentes productos de la industria del plástico a lo largo del año 2020. Estados Unidos de América, con una participación de 22.1%, se ubicó

como el principal proveedor de las importaciones. En segundo lugar, la República Popular de China, con una participación de 19.9%; mientras que, en tercer lugar, México con 15.4%.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 159

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

TABLA N° 4: Principales Países Proveedores de las Importaciones de Plástico y sus derivados 2019-2020 (En millones de dólares).

Productos

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Estados Unidos de América

$170.6

$143.7

-$26.9

-15.8%

22.1%

República Popular de China

$167.1

$129.3

-$37.8

-22.6%

19.9%

México

$88.3

$100.3

$12.1

13.7%

15.4%

Guatemala

$87.8

$95.4

$7.6

8.6%

14.7%

Taiwán

$40.7

$34.7

-$6.0

-14.8%

5.3%

Honduras

$20.8

$17.5

-$3.2

-15.5%

2.7%

Colombia

$12.4

$13.8

$1.4

11.2%

2.1%

Costa Rica

$11.9

$11.6

-$0.3

-2.8%

1.8%

Corea del Sur

$11.5

-$0.0

-0.0%

1.8%

Perú

$19.7

$10.6

-$9.1

-46.3%

1.6%

Los demás países

$96.3

$81.2

-$15.1

-15.7%

12.5%

Total Importado

$727.1

$649.6

-$77.5

-10.7%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

160 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

2.5. BALANZA COMERCIAL 2019-2020 La balanza comercial para el sector plástico durante 2020 fue deficitaria, con un saldo de US$251.4 millones. Sin embargo, esto significó una disminución del déficit comercial por 18.3%,

equivalentes a US$56.3 millones menos que en 2019. Es menester destacar que las exportaciones del sector representan el 7.9% de las exportaciones totales y el 8.2% de las exportaciones industriales.

GRÁFICA N° 4: Balanza Comercial del Sector Plástico 2019-2020 (En millones de dólares) .

2019

2020

$727.1 $649.6

$419.4

$398.2

-$251.4 -$307.7 Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 161

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

3. EMPLEO 3.1. EMPLEO Y SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR PLÁSTICO EN DICIEMBRE 2019-2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS) En diciembre 2019, el sector plástico registró 8,282 empleos, esto siendo un incremento de

5.5%, es decir, 434 puestos de trabajo más con respecto al año anterior en el mismo periodo. Sin embargo, hay que destacar que este es uno de los sectores con el salario promedio más alto de la industria manufacturera, debido al nivel de tecnificación, siendo así de US$641.13, creciendo en 1.6% (US$10.05 más). Actualmente este sector representa el 4.6% del empleo industrial.

FIGURA N° 5: Número de Trabajadores y Salarios Promedio, Sector Plástico Diciembre 2019-2020.

SECTOR PLÁSTICO 2020

8,282 PUESTOS DE TRABAJO

VARIACIÓN

SALARIO PROMEDIO

+434 puestos más que en 2019 +5.5%

US$641.13

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos preliminares a diciembre 2020.

162 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

4. FINANCIAMIENTO En relación a la situación financiera, el sector plástico registró un monto otorgado por US$121.5 millones de dólares, una disminución de 4.7%, equivalentes a US$6.0 millones menos que en 2019. El 7.9% del total otorgado a la industria fue destinado a este sector.

En cuanto al saldo adeudado, US$120.9 millones el sector plástico adeuda con la banca, siendo una caída de 4.2%, es decir US$5.3 millones menos que en el periodo anterior. Este representó el 9.2% del total adeudado por la industria manufacturera.

GRÁFICA N° 5: Montos Otorgados y Saldos Adeudados del Sector Plástico 2018-2019 (En millones de dólares).

2019

2020

$127.5 $126.2

$121.5

Montos otorgados

$120.9

Saldos adeudados

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero. Los valores se actualizan por año, por lo que puede variar con respecto a reportes anteriores.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 163

papel, cartón y artes gráficas ¡Empacando con salud!

En 2020, las exportaciones estuvieron compuestas por papel y cartón con una participación de

US$326.9

93.2%

MILLONES

totales exportados en 2020 por todo el sector

dentro del total exportado por el sector

48.0%

217.5

de las exportaciones de este sector en 2020 corresponen a papel higiénico

Millones de kilogramos exportados en 2020

US$82.1 MILLONES

Exportados a Guatemala en 2020

US$348.6 MILLONES

importados en 2020, siendo el principal producto papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón

4.5%

de los empleos de la industria son generados por este sector, 8,030 puestos de trabajo en 2020

US$159.0 MILLONES saldo adeudado en 2020

US$779.23

salario promedio nominal durante 2020

US$196.0 MILLONES en préstamos al sector en 2020

KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.

ALAS DORADAS, S.A. DE C.V.

SIGMAQ

SMURFIT KAPPA EL SALVADOR

EVERGREEN PACKAGING DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

BEMISAL, S.A. DE C.V.

IMPRESORA LA UNIÓN, S.A. DE C.V.

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CARTONESA, S.A. DE C.V.

DAR KOLOR, S.A. DE C.V.

El banco que más apoya al sector

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector papel, cartón y artes gráficas

164

1. Introducción al sector

169

2. Sector Externo*

172

3. Empleo

186

4. Financiamiento

188

*Información actualizada a la primera quincena de marzo 2021

Analista Sectorial

Karla Elizabeth Domínguez Zarco

KIMBERLY-CLARK EL SALVADOR, LíDER EN CALIDAD Y SERVICIO, AFIRMA SU LIDERAZGO EN LAS EXPORTACIONES Con 58 años en el sector empresarial de El Salvador, La pasión y el orgullo de los 1,236 colaboradores de Kimberly-Clark es la principal ventaja competitiva de la compañía y el motor principal de la fabricación y entrega de todos los productos de Calidad que se fabrican en la Planta Sitio del Niño La calidad de los productos que fabrica Kimberly-Clark es la mejor carta de presentación en los mercados locales e internacionales donde comercializamos nuestros productos. A esto se suma la pasión con que trabajamos cada día para lograr diseñar, fabricar y entregar nuestros productos. Esta pasión nos convierte en una de las compañías líderes en El Salvador, en la industria del papel. Este 2021 anunciamos la inversión de US$18 millones en nuestra planta ubicada en Sitio del Niño, San Juan Opico, con el objetivo de mejorar nuestra infraestructura y traer al país tecnología de punta a fin de ser más competitivos y eficientes. Además, nos permitirá aumentar un 30% la capacidad de producción de papel higiénico, toallas, faciales y servilletas de las marcas Scott y Kleenex.

Contamos con la confianza y preferencia por parte de nuestros clientes, creando de esta forma demanda sostenible en mercados locales e internacionales por lo cual Kimberly-Clark El Salvador se ha convertido en la empresa líder en la exportación de papel y cartón del país, y por tanto, la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, en el marco de la presentación del Ranking Industrial, le otorga el premio por onceavo año consecutivo como la empresa Número 1 en exportaciones en la rama de Papel, Cartón y Artes Gráficas. Este 2021, adicionalmente, Kimberly-Clark El Salvador recibe el premio por ser Número 1 como mayor exportador hacia centroamérica. La línea de papel higiénico Scott® representa la mayor cantidad del porcentaje exportado. Complementan el volumen de exportación las bobinas de papel que son utilizadas en el exterior para la fabricación de otros productos del portafolio de Kimberly-Clark. Trabajamos con estándares corporativos en temas de seguridad ocupacional, seguridad física, Códigos de Conducta y Sistemas de gestión de la Calidad. Contamos con excelentes prácticas ambientales, entre las cuales destaca la reducción de la huella hídrica, y por otro lado nuestras exportaciones desde la Planta Sitio del Niño están respaldadas por la certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce) que permite facilitar nuestro comercio internacional bajo estándares de seguridad mundial, lo cual permite prevenir y controlar los riesgos de contaminación de carga a lo largo de la cadena de suministros.

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

“Estamos muy orgullosos de ser una operación que produce y exporta miles de productos esenciales a diferentes países de América Latina. Pero además, en el 2020, a pesar de la pandemia y fenómenos naturales que afectaron al país, logramos mantener la distribución y las exportaciones de nuestros productos, implementando estrictos protocolos de seguridad y velando siempre por la salud de nuestros colaboradores”. Eduardo Nieto Gerente General para Kimberly-Clark Centroamérica Norte

“Para Kimberly Clark El Salvador, el año 2020 fue un año cargado de retos, donde tuvimos que ser agiles para implementar protocolos, sistemas y controles que aseguraran proteger a nuestros colaboradores y sus familias para continuar la producción con seguridad y calidad de productos higiénicos que continuaran llegando con normalidad a nuestros consumidores en momentos de incertidumbre y pandemia. Nuestros valores como organización fueron y seguirán siendo esenciales para continuar fortaleciendo una planta segura, responsable y eficiente con una visión de crecimiento sostenida para nuestras comunidades y nuestro país”. Sandro De Ponte Pestana Gerente de Operaciones - Kimberly-Clark El Salvador

“El año 2020 marcado por la Pandemia y los fenómenos naturales que afectaron nuestra región nos dejó un aprendizaje mayor en la generación de estrategias emergentes y disruptivas en la sostenibilidad de las operaciones y procesos logísticos de Suministro, Distribución y entrega de nuestros productos a los diferentes mercados. El mayor desafío fue Asegurar la Salud y seguridad de nuestros equipos y la continuidad del servicio de entrega a nuestros clientes y consumidores a través de los diferentes canales comerciales, manteniendo la Calidad de nuestros productos que distingue a Kimberly Clark El Salvador”. Rafael Antonio Marticorena Customer & Logistics Manager North CAM - Kimberly-Clark El Salvador

Liderazgo competitivo Kimberly Clark El Salvador desarrolla su éxito por medio de un liderazgo empresarial enfocado en las siguientes áreas: 1)

El cuidado y seguridad ocupacional de nuestros 1,250 colaboradores que se desempeñan diariamente en Kimberly-Clark mediante instalaciones y puestos de trabajo seguros, capacitaciones en el uso de nuevas herramientas y aplicación de tecnologías de fabricación y logística.

2) La innovación es uno de los valores más importantes para Kimberly-Clark y es un diferenciador de nuestra compañía a nivel global. Esta innovación se refleja en las características de nuestros productos, acorde a las necesidades de nuestros clientes y consumidores, y busca mejorar la calidad de vida de las personas por medio de soluciones relacionadas con el cuidado familiar y personal. 3) Cultura de Mejora continua en los procesos de la cadena de Valor.

4) Calidad y Medio Ambiente gracias a nuestros Sistemas de Gestión Integral. 5) Desarrollo y Comercialización de nuestras marcas Scott® y Kleenex® junto a otras marcas emblemáticas a nivel mundial como Huggies®, Kotex®, Plenitud® y Kimberly-Clark Professional. En los últimos 7 años Kimberly-Clark El Salvador confirma su crecimiento empresarial al ampliar su capacidad instalada, la construcción de su propia planta de cogeneración y una caldera de biomasa que reduce los impactos ambientales de nuestro proceso. El éxito de todas nuestras marcas en El Salvador y en 80 países más ha sido construido en base a la confianza de nuestros clientes y consumidores lo largo de 149 años de historia.

168 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

¡Empacando con salud! En otras ediciones del Ranking de Exportadores Industriales se ha destacado que el perfil del consumidor ha cambiado en los últimos años, evidenciándolo en la creación de empaques de lujo, etiquetas creativas, y papel resistente, con nuevos componentes que van de la mano de la tecnología y la sostenibilidad ambiental. Pero, nadie contaba con una crisis como la generada por la Pandemia por COVID-19. Como en la mayoría de los sectores industriales, han cambiado su modelo de negocio, y el sector papel, cartón y artes gráficas no es la excepción. El embalaje y sus patrones han sido cambiados dado la Pandemia, dado a que los sectores esenciales tuvieron que reforzar sus inventarios con el objetivo de proteger los pedidos. Tal como lo destaca Raja y McKinsey1, hubo mayor uso de cajas de cartón y film estirable por parte de los supermercados, y el encadenamiento con el sector servicio fue notable por el auge del reparto a domicilio, por lo que las empresas

invirtieron en packaging alimentario para llevar. A esto se le debe sumar la fortaleza del E-Commerce, ya que, ante el surgimiento de muchas aplicaciones digitales para los servicios de provisionamiento de alimentos y bebidas, medicina, entre otros artículos para solicitarlos, y haciendo con pagos electrónicos, tomaron una pujanza notable, en el que el embalaje fue parte por el nivel de autocuido que las personas están manteniendo hasta el día de hoy. El Salvador se enfrentó a un año muy retador ante el contexto de la Pandemia por COVID-19, pero esto no le impidió posicionarse como uno de los países proveedores de papel y cartón de la región de América Latina y El Caribe, ubicándose en la tercera posición de países latinos del cual se importaron productos del capítulo 48 del Sistema Armonizado en toda la región, es decir papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel y cartón.

1. Véase: https://www.rajapack.es/blog-es/embalaje/demanda-embalaje-sectores-crisis-coronavirus/

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 169

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

FIGURA N° 1: Principales Mercado Proveedores Latinoamericanos y el Caribe (ALC) de Productos del Capítulo 48 del Sistema Armonizado: Papel y Cartón; Manufacturas de Pasta de Celulosa, de Papel o Cartón Importado por América Latina y el Caribe (ALC).

1. BRASIL

US$1,076.2 MILLONES Participación: 45.2%

2. CHILE

3. EL SALVADOR

4. ARGENTINA

5. COLOMBIA

MILLONES Participación: 13.4%

MILLONES Participación: 12.2%

MILLONES Participación: 4.7%

US$318.9

US$289.8

US$112.8

US$111.7

Total importado por ALC desde países de ALC 2020: US$2,378.5 millones

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de TradeMap

el salvador

se posicionó como uno de los principales proveedores de papel y cartón de la región de América Latina y El Caribe, ubicándose en la tercera posición de países latinos.

170 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

1.1. PRODUCCIÓN Esta importante actividad industrial alcanzó los US$662.6 millones en términos de producción bruta para el año 2017, según la información disponible por el Banco Central de Reserva. Asimismo, representó el 4.1% de la producción industrial, considerando su valor agregado.

En cuanto a la variación de la fabricación de papel y sus productos, se registró incremento de 6.0%. El comportamiento que se obtuvo para las actividades de impresión presentó una disminución de 3.9%.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Fabricación de Papel y de Productos de Papel y de las Actividades de Impresión 2010-2017 (En porcentajes %).

Fabricación de papel y productos de papel

Actividades de impresión

16.2 13.2

13.1

6.0 1.5

1.3

1.5

-2.5

-3.6

1.4

-2.4 -2.0 -4.8

-3.9

-9.0

-16.1 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se hizo tomando en cuenta el Índice de Volumen Encadenados.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 171

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

2 . SECTOR EXTERNO

El sector papel, cartón y artes gráficas, durante el año 2020, estuvo compuesto principalmente por las exportaciones de papel y cartón ubicados en el capítulo 48 del Sistema Arancelario Centroamericano, con una participación de 93.2% dentro del total exportado por el sector.

Enseguida, con una participación de 5.2%, se ubicó la exportación de productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; y el 1.6% se ubicaron las pastas de madera o de las demás materias fibras celulósicas y papel o cartón para reciclar.

GRÁFICA N° 2: Distribución de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, por Capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano, año 2020.

5.2%

1.6%

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón. 49 - Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. 47 - Pasta de madera o de las demás materias fibras celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).

93.2% Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

172 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 173

Heredando un mejor

EL SALVADOR Fieles a nuestros objetivos de heredar un mejor planeta a las nuevas generaciones, Alas Doradas encamina todas sus acciones de producción y venta hacia la responsabilidad social; el interés de Alas Doradas por sus clientes, colaboradores, la sociedad en general y especialmente, con el medio ambiente nos ha llevado a una continua mejora de nuestros procesos e instalaciones. Prueba de ello es una de las inversiones en curso, que consiste en el desarrollo de una planta de energía solar que constará de 9, 400 paneles, que generarán una potencia total de 5 megawatts pico y evitarán la emisión de seis mil toneladas de dióxido de carbono equivalentes a mil cien vehículos circulando de forma anual.

“Todos los esfuerzos que realizamos son la muestra de nuestro compromiso con el desarrollo del país, buscamos sentar precedentes en la industria, pero sobre todo, heredar a las futuras generaciones un medio ambiente fortalecido” palabras de Paolo Coen, Presidente de Alas Doradas. Nuestra comunidad no es dejada atrás, especialmente durante la pandemia se han realizado donaciones constantes de producto a los más afectados en conjunto con instituciones sin fines de lucro, esto no solo nos deja devolver un poco a nuestros consumidores, sino que nos llena de satisfacción poder ayudar al que más lo necesita. Esta solo es una de varias iniciativas que se llevan a cabo con nuestra comunidad.

Y si bien el medio ambiente y nuestra comunidad son importantes nuestro activo más importante son nuestros colaboradores que son base fundamental de nuestro éxito y para continuar motivándoles se les apoya con un sin número de iniciativas, una de la que nos sentimos más orgullosos es de nuestro programa de “Bachillerato In-house” que le permite a todos aquellos colaboradores que no han terminado su educación de secundaria o bachillerato optar por terminarla de forma gratuita dentro de nuestras instalaciones. Con mucho orgullo ya hemos graduado a Continuando con el cuidado del medio ambiente Alas Doranuestra primera promoción de 25 estudiantes y seguiremos adedas elabora sus productos a base de materia prima reciclada lante graduando más.

“El proyecto de energía solar no solo trae gran beneficio económico para nuestra empresa, sino que con ello continuamos reforzando nuestro compromiso con el medio ambiente y el uso eficiente de todos los recursos que tenemos a la disposición para entregar un mejor país a las nuevas generaciones”. Paul Ekman, Director General de Alas Doradas.

que es comprada alrededor del mundo y localmente; para la compra local se ejecuta una campaña regional (dentro de Alas Doradas esta orgullosa de poner siempre adelante a nuestro Centroamérica) con la que se incentivan a los pequeños reco- medio ambiente, nuestra comunidad y nuestros colaboradores lectores a realizar esta labor, obteniéndose así un doble resul- pasos que seguimos de cerca gracias a que somos parte de tado positivo no solo para el medio ambiente sino educando en el reciclaje e impulsando a los pequeños recolectores. Ade- GRUPO COEN. más, se han invertido sumas millonarias en la construcción de nuestra propia planta de tratamiento de aguas residuales, la cual permite devolver las aguas al torrente del río de forma limpia y bajo las normas requeridas por el ministerio de Medio Ambiente.

Uno de los últimos proyectos verdes de Alas Doradas es la fundación de nuestro propio vivero de gestión ambiental nombrado “Paolo Coen” que ya ha producido más de 17 mil árboles entre frutales y forestales con los cuales se realizan diferentes actividades de reforestación a través de campañas internas o con organismos sin fines de lucro o gubernamentales.

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.1. EXPORTACIONES DEL SECTOR

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

por US$326.9 millones, una disminución de 9.1%, equivalentes a US$32.6 millones menos que en 2019. Esto marcó uno de las mayores caídas, en términos absolutos, en la última década.

Valor exportado: Desempeño 2010-2020 Durante el año 2020, el sector papel, cartón y artes gráficas registró un valor exportado

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2020 (En millones de dólares). $359.6 $285.1

$287.3

$300.3

2011

2012

2013

$293.7

$299.2

$290.7

$306.9

$322.7

2014

2015

2016

2017

2018

$326.9

$233.7

2010

2019

2020

Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2020 (En millones de dólares y porcentajes). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$5.9

$51.4

$2.2

$12.9

-$6.6

$5.5

-$8.5

$16.2

$15.8

$36.9

-$32.6

2.6%

22.0%

0.8%

4.5%

-2.2%

1.9%

-2.8%

5.6%

5.1%

11.4%

-9.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Volumen exportado: Desempeño 2010-2020 En cuanto al valor exportado, el sector papel, cartón y artes gráficas en el año 2020, registró 217.5 millones de kilogramos, disminuyendo 2.6%, es decir 5.8 millones de kilogramos menos con respecto al año anterior. Esto

influenciado por uno de los principales de exportaciones, como es el caso de cajas de papel o cartón corrugados, que alcanzó 29.8 millones de kilogramos exportados, una caída de 8.3%, equivalentes a 2.7 millones de kilogramos menos con respecto 2019.

176 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

GRÁFICA N° 4: Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2020 (En millones de kilogramos). 305.4 166.8

2010

201.8

201.9

213.0

2011

2012

2013

199.6

203.5

206.8

2014

2015

2016

210.6

2017

2018

223.4

217.5

2019

2020

Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2020 (En millones de kilogramos y porcentajes). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12.7

35.0

0.1

11.1

-13.4

3.9

3.3

98.6

-94.8

12.8

-5.8

8.2%

21.0%

0.03%

5.5%

-6.3%

2.0%

1.6%

47.7%

-31.0%

6.1%

-2.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

BEMISAL, S.A. de C.V.

SOLUCIONES, IMAGEN Y CALIDAD DE EMPAQUES…

BEMISAL se ha consolidado como una empresa líder en la fabricación de sacos de papel multicapas, bolsas comerciales y empaques flexibles, amigables con el medio ambiente. Somos una empresa certificada ISO-9001-2015, ganadora de premios, tales como: Cafeto, Emprendedor y Exportador. Seguimos innovando e invirtiendo en tecnología de punta, mejorando nuestros procesos y calidad de nuestros productos. Expandiendonos y generando más empleos.

CONTÁCTANOS 63 Avenida Sur, Pasaje #1, Edificio Markay #20, Local #7, Colonia Escalón , San Salvador , El Salvador (503) 2487-4101 - PBX: (503) 2206 - 9292 info@bemisal.com www.bemisal.com BEMISAL

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 177

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020 En el año 2020, el papel higiénico se posicionó como el principal producto de exportación del sector papel, cartón y artes gráficas, con una participación de 48.0%. En segundo

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

lugar, las cajas de papel o cartón corrugados, representaron el 12.8%, mientras que las cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o con materias similares, se posicionaron en el tercer lugar con una participación de 5.9%.

FIGURA N° 2: Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Año 2020.

Papel higiénico

Cajas de papel o cartón corrugados

Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina

PARTICIPACIÓN

48.0%

12.8%

5.9%

Otras cajas y cartonaje, plegables de papel o cartón sin corrugar

Etiquetas impresas

PARTICIPACIÓN

3.7%

3.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Es importante destacar que los principales productos de exportación del sector en el transcurso del año 2020: • Papel higiénico: con un valor exportado por US$156.8 millones, una disminución 1.8%, equivalentes a US$2.8 millones menos. Esto fue generado dado a que las exportaciones de este producto hacia Guatemala fueron por US$36.6 millones, es

decir, una caída de 23.0% (US$10.9 millones menos). Otro destino fue Nicaragua, con un valor exportado por US$12.1 millones, una reducción de 24.6% (US$3.9 millones menos). Sin embargo, las exportaciones realizadas hacia Costa Rica mermaron en alguna manera, con un valor US$44.6 millones, con un crecimiento de 35.4%, equivalentes a US$11.7 millones más que en 2019.

178 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

• Cajas de papel o cartón corrugados: Con US$41.8 millones exportados, registrando una reducción 13.3%, equivalentes a US$6.4 millones menos que en 2019. Esto es influenciado por las exportaciones realizadas hacia Costa Rica por US$11.2 millones, registrando una caída de 30.9%, es decir, US$5.0 millones menos; y Honduras, con un valor exportado por US$8.7 millones, una reducción de 17.7%, equivalentes en términos absolutos por US$1.9 millones menos.

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

• Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico, con parafina o materias similares: US$19.4 millones exportados, un decrecimiento de 14.0%, es decir US$3.2 millones menos. Este fue derivado por las exportaciones realizadas de este producto hacia Panamá, por US$1.7 millones, lo que significa una caída de 52.1%, equivalentes a US$1.9 millones menos.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2019-2020 (En millones de dólares).

Cód. Arancelario

Productos

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

4818100000

Papel higienico.

$159.6

$156.8

-$2.8

-1.8%

4819100000

Cajas de papel o cartón corrugados

$48.1

$41.8

-$6.4

-13.3%

4819202000

Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares

$22.5

$19.4

-$3.2

-14.0%

4819209000

Otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar

$14.9

$12.1

-$2.8

-18.7%

4821100000

Etiquetas Impresas.

$10.9

$11.6

$0.7

6.2%

Los demás productos

$103.5

$85.3

-$18.2

-17.6%

Total Exportado Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas

$359.6

$326.9

-$32.6

-9.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 179

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

salvadoreñas. Guatemala, con una participación de 25.1%, se posicionó con o el principal destino de las exportaciones del sector.

En 2020, el sector papel, cartón y artes gráficas exportó hacia 65 destinos, siendo el 88.9% Centroamérica la principal región que adquirió estos productos enviados desde tierras

En segundo lugar, Honduras con 24.6%, quedando de esta manera en tercer lugar Costa Rica con una participación de 24.5%.

FIGURA N° 3: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Año 2020. Guatemala

Honduras

Costa Rica

Nicaragua

Panamá

PARTICIPACIÓN

8.0%

25.1%

24.6%

24.5%

República Dominicana

México

Puerto Rico

Estados Unidos de América

Jamaica

PARTICIPACIÓN

3.3%

2.0%

1.3%

1.2%

6.7%

1.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

En el año 2020, este sector industrial mostró cambios en sus valores exportados a diferentes destinos, destacando los siguientes: • Guatemala: con un valor exportado hacia este destino por US$82.1 millones, una

reducción de 17.8%, es decir, US$17.8 millones menos. Esto fue dado a que las exportaciones de papel higiénico, que alcanzaron un valor por US$36.6 millones hacia este destino, disminuyeron en 23.0%, equivalentes a US$10.9 millones menos.

180 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

• Honduras: con US$80.4 millones exportados, una caída de 9.8%, equivalentes a US$8.7 millones menos que en 2019. Esto debido a que hay una serie de productos que mostraron reducciones notorias en sus exportaciones: Cajas de papel o cartón corrugados, con US$8.7 millones (-17.7%, US$1.9 millones menos); otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar, con US$3.3 millones (-27.9%, US$1.3 millones menos); y los demás artículos de papeles, cartones, guata de

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

celulosa, con US$2.3 millones (-52.6%, US$2.5 millones menos que en 2019). • Costa Rica: US$79.9 millones exportados hacia este destino, un incremento de 2.7%, es decir, US$2.1 millones más en comparación al año anterior. Esto principalmente porque hubo mayores exportaciones de papel higiénico, por US$44.6 millones, un incremento de 35.4%, es decir US$11.7 millones más en comparación 2019.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2019-2020 (En millones de dólares).

Países

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Guatemala

$99.9

$82.1

-$17.8

-17.8%

Honduras

$89.1

$80.4

-$8.7

-9.8%

Costa Rica

$77.8

$79.9

$2.1

2.7%

Nicaragua

$29.3

$26.3

-$3.1

-10.4%

Panamá

$25.4

$22.1

-$3.3

-13.2%

República Dominicana

$12.1

$10.8

-$1.3

-11.0%

México

$7.2

$6.7

-$0.6

-7.9%

Puerto Rico

$2.3

$4.1

$1.9

80.7%

Estados Unidos de América

$3.6

$3.9

$0.3

7.9%

Jamaica

$4.1

$3.2

-$0.9

-21.9%

Los demás países

$8.6

$7.4

-$1.2

-13.9%

Total Exportado

$359.6

$326.9

-$32.6

-9.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 181

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS Durante el año 2020, El Salvador compró desde diferentes partes del mundo por un valor de US$348.6 millones, una disminución de 18.4%, equivalentes a US$78.5 millones

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

menos con respecto 2019. De este total, el 75.9% estuvieron comprendidas por aquellos productos específicos de papel y cartón, y sus derivados. Seguidamente, con la participación de 16.4%, se encuentran las pastas de madera o de las demás materias fibrosas. Mientras que el 7.7% corresponde a las actividades de las artes gráficas.

GRÁFICA N° 5: Distribución de las Importaciones de Papel, Cartón y Artes Gráficas, por Capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano, año 2020.

7.7%

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.

16.4%

47 - Pasta de madera o de las demás materias fibras celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).

75.9%

49 - Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

182 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Es importante resaltar que, a lo largo del año 2020, el principal producto de importación se concentró en la pasta química de madera, con un valor por US$33.6 millones, una disminución de 21.6%, equivalentes a US$9.3 millones menos, siendo importante dado a que es materia prima

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

para el proceso productivo. En segundo lugar, con un valor importado por US$23.9 millones, se ubicó el papel y cartón recubierto, impregnados de plásticos (excepto los adhesivos); mientras que, en tercer lugar, el papel higiénico, con US$20.3 millones importados.

TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas 2019-2020 (En millones de dólares).

Cod. Arancelario

Productos

2019

2020

Var. Abs

Var. %

Participación

4703290000

Pasta química de madera la sosa al sulfato semiblanqueda o blanqueda distinta de la de coniferas.

$42.8

$33.6

-$9.3

-21.6%

9.6%

4811511100 4811599900

Papel y cartón recubiertos, impregnados de plástico (excepto los adhesivos).

$33.4

$23.9

-$9.5

-28.5%

6.8%

4818100000

Papel higienico.

$17.2

$20.3

$3.0

17.7%

5.8%

4803000000

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados, plisados.

$19.4

$17.6

-$1.9

-9.5%

5.0%

4805110000 4805190000

Papel para acanalar.

$21.6

$16.4

-$5.3

-24.4%

4.7%

Los demás productos

$292.7

$237.0

-$55.7

-19.0%

68.0%

Total Importado Papel, Cartón y Artes Gráficas

$427.2

$348.6

-$78.5

-18.4%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 183

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Con más de 93 países que fueron proveedores de las importaciones de productos de papel, cartón y artes gráficas, Estados Unidos de América se posicionó como el principal país de procedencia de

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

estas, con una participación de 26.1%. Guatemala, en segundo lugar, con una participación de 17.1%. Y, en tercer lugar, Chile, con 10.6%.

TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Papel, Cartón y Artes Gráficas 20192020 (En millones de dólares).

Paises

2019

2020

Var. Abs

Var. %

Participación

Estados Unidos de América

$119.6

$91.0

-$28.5

-23.8%

26.1%

Guatemala

$57.4

$59.6

$2.2

3.8%

17.1%

Chile

$49.7

$37.0

-$12.7

-25.5%

10.6%

México

$40.7

$29.8

-$10.9

-26.7%

8.6%

República Popular de China

$26.1

$20.1

-$5.9

-22.8%

5.8%

Brasil

$11.8

$10.0

-$1.8

-15.2%

2.9%

Costa Rica

$9.7

$8.7

-$1.0

-10.2%

2.5%

Colombia

$8.0

$8.5

$0.5

5.6%

2.4%

Honduras

$11.7

$8.3

-$3.4

-29.2%

2.4%

Vietnam

$3.6

$7.9

$4.3

117.7%

2.3%

Los demás países

$88.9

$67.6

-$21.3

-23.9%

19.4%

Total Importado

$427.2

$348.6

-$78.5

-18.4%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

184 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.5. BALANZA COMERCIAL 2019-2020

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

equivalentes a US$45.9 millones menos deficitario que en comparación con el saldo de 2019.

En relación al desempeño de la balanza comercial de esta actividad industrial, es importante señalar que en el año 2020 se obtuvo un déficit comercial por US$21.7 millones, una disminución de 67.9%,

Actualmente, el sector papel, cartón y artes gráficas representa el 6.1% de las exportaciones totales y el 6.3% de las exportaciones industriales.

GRÁFICA N° 6: Balanza Comercial Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2019-2020 (En millones de dólares).

2019

2020

$427.2 $359.6 $326.9

$348.6

-$21.7 -$67.6 Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 185

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

3. EMPLEO 3.1. EMPLEO DEL SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS DICIEMBRE 2019-2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS) El sector papel, cartón y artes gráficas representaron 4.5% del empleo industrial en diciembre 2019. Esto significó un registro de 8,030 puestos de trabajo, es decir -9.7% , 860 empleos

menos que el periodo pasado. La actividad de impresión, con 4,363 colaboradores, se posicionó con la mayor cantidad de puestos de trabajo del sector.

TABLA N° 5: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Papel, Cartón y Artes Gráficos, Diciembre 2019-2020.

Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1701

Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón.

941

974

3.5%

1702

Fabricación de Papel y Cartón Ondulado y de Envases de Papel y Cartón.

1,062

1,028

-34

-3.2%

1709

Fabricación de Otros Artículos de Papel y Cartón.

1,487

1,423

-64

-4.3%

1811

Impresión.

5,138

4,363

-775

-15.1%

1812

Actividades de Servicios Relacionadas con la Impresión.

262

242

-20

-7.6%

8,890

8,030

-860

-9.7%

Empleo Promedio Papel, Cartón y Artes Gráficas

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2020. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes.

186 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

3.2. SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS DICIEMBRE 2019-2020 En 2020, el salario promedio nominal que el sector alcanzó un valor por US$779.23, una disminución de 1.1%, equivalente a US$5.15 con respecto al año anterior. Es importante destacar

que la fabricación de papel, cartón ondulado y de envases de papel y cartón registró un salario promedio por US$1,137.67, siendo el mayor de todo el sector.

TABLA N° 6: Salarios Promedios Nominales del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficos por Actividad CIIU, Diciembre 2019-2020.

Cod. CIIU Rev. 4

Actividad

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

1701

Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón.

$889.59

$896.13

$6.54

0.7%

1702

Fabricación de Papel y Cartón Ondulado y de Envases de Papel y Cartón.

$705.34

$721.76

$16.42

2.3%

1709

Fabricación de Otros Artículos de Papel y Cartón.

$1,086.10

$1,137.67

$51.57

4.7%

1811

Impresión.

$684.99

$668.15

-$16.84

-2.5%

1812

Actividades de Servicios Relacionadas con la Impresión.

$512.37

$447.83

-$64.54

-12.6%

Salario Promedio Papel, Cartón y Artes Gráficas

$771.08

$779.23

$8.15

1.1%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 187

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

4. FINANCIAMIENTO 4.1. MONTOS OTORGADOS 2019-2020 En 2020, los montos otorgados para el sector papel, cartón y artes gráficas ascendieron a US$196.0 millones, un incremento de 15.0%, equivalentes a US$25.5 millones más que 2019. Es importante destacar que el 12.8% del total otorgado a la industria manufacturera fue destinado a esta actividad.

El Banco Davivienda tuvo una participación de 36.9% sobre el monto total otorgado al sector. En seguida, Banco Cuscatlán, con una participación de 14.9%. Y en tercer lugar, con una participación de 10.8%, se posicionó el Banco Agrícola.

FIGURA N° 4: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2019-2020 (En millones de dólares).

M O N TO OTO R G A D O

VARIACIÓN: 15.0%

+U$25.5

2020

2019

$196.0

$170.5

MILLONES

PA RT I C I PA C I Ó N

36.9%

14.9%

10.8%

7.9%

6.6%

22.8%

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco Agrícola

Banco Azul

Citibank El Salvador, N.A.

Otros Bancos

$43.9

$72.4

VARIACIÓN:

+65.0%

$45.9

$29.2

VARIACIÓN:

+36.4%

$29.5

$21.2

VARIACIÓN:

-28.1%

$9.3

$15.6

VARIACIÓN:

+66.6%

$12.1

$13.0

VARIACIÓN:

+7.3%

$29.7

$44.6

VARIACIÓN:

+50.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante mencionar que Scotiabank fue adquirido por Imperia International, grupo financiero al cual pertenece Banco Cuscatlán.

188 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

4.2. SALDO ADEUDADO 2019-2020 Durante el año 2020, el sector adeudó con el sistema financiero un saldo por US$159.0 millones, un crecimiento de 0.9%, es decir US$1.4 millones más que en 2019. Es menester señalar que el 12.1% del total adeudado por la industria salvadoreña es correspondiente a esta actividad.

Banco Davivienda, con una participación de 36.2% ocupó la primera posición. En segundo lugar, el Banco Cuscatlán, con 12.5%, mientras que la tercera posición se ubicó Banco Agrícola, con 10.7%

FIGURA N° 5: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas a Diciembre 2019-2020 (En millones de dólares).

S A L D O A D E U DA D O

VARIACIÓN: 0.9%

+U$1.4

2020

2019

$159.0

$157.6

MILLONES

PA RT I C I PA C I Ó N

36.2%

12.5%

10.7%

8.6%

8.1%

23.8%

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco Agrícola

Banco Promerica

Banco de América Central

Otros Bancos

$36.3

$57.6

VARIACIÓN:

+58.9%

$29.6

$19.9

VARIACIÓN:

-32.6%

$32.4

$17.0

VARIACIÓN:

-47.6%

$13.0

$13.7

VARIACIÓN:

+5.4%

$12.1

$12.9

VARIACIÓN:

+7.2%

$34.2

$37.8

VARIACIÓN:

+10.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 189

farmaceútico

“El punto de inflexión en la salud” En 2020, se exportó un total de

US$180.2

MILLONES

un aumento de 5.8% con respecto al 2019

25.0

Millones de kilogramos exportados en 2020

millones en productos farmacéuticos.

MILLONES

Exportados a Guatemala

6,059

puestos de trabajo registrados en este sector en 2020

US$44.0 MILLONES saldo adeudado en 2020

de las exportaciones de este sector corresponden, en 2020, a otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para venta al por menor.

US$50.0

En 2020, El Salvador importó

US$437.8

57.9%

US$833.75

salario promedio nominal durante 2020

US$44.4

MILLONES en préstamos al sector en 2020

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.

GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN BONIMA, S.A. DE C.V.

BIOGALENIC, S.A. DE C.V.

ACTIVA, S.A. DE C.V.

ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.

PROCAPS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.

GAMMA LABORATORIES, S.A. DE C.V.

ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector farmacéutico

192

1. Introducción al sector

197

2. Sector Externo*

199

3. Empleo

216

4. Financiamiento

217

*Información actualizada a la primera quincena de marzo 2021

Analista Sectorial

Rocío Amaya Martell

L 1 DE R 10 AÑOS

P R I M E R

L U G A R

E X P O R T A C I O N E S SECTOR FARMACÉUTICO A S I 2 0 1 2 2 0 2 1

“

Para VIJOSA es un orgullo obtener, por 10 AÑOS CONSECUTIVOS, el PRIMER lugar en EXPORTACIÓN de la industria farmacéutica; ésto reaﬁrma que la alta calidad, así como los procesos, tecnología e innovación que caracterizan los productos VIJOSA son reconocidos dentro y fuera de nuestras f ronteras. Reiteramos nuestro compromiso para continuar trabajando en pro de la industria y el progreso de El Salvador

“

Lic . Mónica Saca

Directora Corporativa Laboratorios VIJOSA Mayo. 2021

A sus 50 años, VIJOSA es un laboratorio dedicado a la fabricación y comercialización de medicamentos en sus diferentes formas farmacéuticas: inyectables, tabletas, cápsulas, gel caps, liquid packs, jarabes y colirios. VIJOSA fabrica, a la fecha, más de 600 fármacos orientados al alivio de las patologías más f recuentes, con marcas líderes en el mercado. La exportación de los productos VIJOSA se inició 3 años después de fundada la empresa. A través de los años, VIJOSA se ha expandido en territorio y hoy en día los pilares de las actividades de la empresa se encuentran principalmente en Centroamérica, Panamá, Belice, algunos países del Caribe, Sur América y Estados Unidos. En VIJOSA hemos consolidado nuestra vocación exportadora, permitiéndonos un crecimiento sostenido en los últimos 10 años del 200% de nuestra producción.

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

196 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

“El punto de inflexión en la salud” Indiscutiblemente, durante los últimos años, la industria farmacéutica ha tenido que superar incontables retos y adaptarse a los cambios, siendo estos de índole social, cultural, estructural, tecnológicos, entre otros; pues siempre se le ha considerado una de las actividades de mayor relevancia en cuanto a la salud y bienestar de las personas. Y es que una serie de cambios han venido moldeando la industria, a modo que, procure la innovación necesaria para suplir la demanda en un mercado tan exigente, donde la salud juega el papel más importante. Con ello, ha tomado notabilidad el incremento en la producción de medicamentos genéricos, cambios regulatorios como procesos de serialización, y automatización de procesos de producción y control, cambios tecnológicos como la puesta en marcha de la industria 4.0, cambios científicos en el desarrollo de productos biotecnológicos y sostenibles, cambios sociales y generacionales, y, finalmente, el rotundo cambio que determinará la pandemia por COVID-19 para la industria en general 1. Desde que se dio a conocer en el mundo, noticias sobre la nueva cepa de COVID-19, la industria farmacéutica ha colaborado con la comunidad

científica en busca de tratamientos médicos y vacunas que permitan restaurar la salud de las personas contagiadas, y procurar con ello, disminuir el número de contagios y decesos en el mundo. Hecho que ha permitido desarrollar pruebas diagnósticas para dimensionar la magnitud de la dispersión del virus que ayude a disminuir los contagios, el diseño de nuevos fármacos y el aprovechamiento de los ya existentes que procuren combatir la enfermedad y devolver la salud a las personas contagiadas; así como, la búsqueda de las vacunas que permitan la protección preventiva contra la enfermedad2. Hasta ahora, no existe ningún tratamiento farmacológico que ayude a prevenir o detener el progreso de la enfermedad; sin embargo, la industria farmacéutica ha procurado el desarrollo de vacunas para su despliegue en toda la población mundial, es así como, según la lista de uso de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS)3, la vacuna de AstraZeneca/ Oxford y la vacuna Pfizer/BioNTech han sido aprobadas para su uso. Es claro que la industria farmacéutica no ha tenido una tarea fácil frente a la situación que

1. Véase: http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2020/04/la-industria-farmaceutica-en-un-entorno-de-grandescambios-46402.php#.YDZBzOhKjIW 2. Véase: https://codigof.mx/la-industria-farmaceutica-frente-al-covid-19/ 3. Véase: https://www.who.int/es/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-rollout#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,mundialmente%20a%20trav%C3%A9s%20de%20COVAX.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 197

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

acongoja a toda la población alrededor del mundo, pues con ello, se incluye las dificultades en el aprovisionamiento de materias primas, ralentización de procesos de investigación y desarrollo, entre otros. En El Salvador no ha sido diferente, la industria ha tenido que dirigir muchos esfuerzos para suplir la demanda de medicamentos, tanto para pacientes contagiados, como aquellos con enfermedades crónicas. Actualmente, el sector se mantiene fuerte y robusto, con un crecimiento sostenido y procurando su visión exportadora.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

botánicos registró, en 2017, una producción bruta de US$266.7 millones, lo cual, equivale, en términos de valor agregado, a 2.4% (US$97.1 millones) del valor total de la industria manufacturera para ese año. De igual forma, en términos de producción, durante el periodo de 2010 a 2017, el rendimiento en la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos ha sido constante a partir de 2016; obteniendo en 2010 la tasa más baja con -17.8% y, en 2011, la tasa más alta del período con 9.2%.

1.1. PRODUCCIÓN La fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos

Finalmente, para el año 2017 reportó una tasa de 4.4% en la fabricación de productos farmacéuticos.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas Medicinales y Productos Botánicos 2010 – 2017 (En porcentajes %). 9.2 5.2

4.4

2016

2017

-0.3 -3.2

-11.8

-17.8 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014). Nota: Actualmente solo se tienen disponibles datos hasta el año 2017 bajo el nuevo sistema de cuentas nacionales, se consideró la base de Índices de Volumen Encadenados, por lo que puede variar.

198 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

2 . SECTOR EXTERNO 1.1. EXPORTACIONES DEL SECTOR

medicamentos que procuren la salud física de las personas, es importante destacar el esfuerzo del sector farmacéutico en lograr suplir y ajustarse a la demanda de medicamentos en medio de la pandemia, producto de una industria fuerte y robusta.

Valor Exportado: Desempeño 2010 – 2020 El comportamiento general de la industria farmacéutica durante los últimos años ha mantenido una tendencia al alza, y es que, en promedio, la industria ha crecido en 5.6% durante el periodo de 2010 a 2020, registrando un monto exportado en este último año de US$180.2 millones, un aumento de 5.8%, equivalente a US$9.9 millones. Considerado un sector favorecido, pese a la crisis que trajo consigo la crisis por COVID-19.

Pese al cierre de fronteras que la mayoría de países interpusieron como parte de las medidas de bioseguridad para resguardar la salud de su población, y evitar consigo la propagación del virus, la industria farmacéutica logró garantizar el abastecimiento de productos mediante producción nacional de zinc, suplementos, vitaminas C y D, y demás medicamentos para el tratamiento ambulatorio contra el COVID-194.

Y es que, si bien una crisis sanitaria conlleva al aumento generalizado en el consumo de

GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Farmacéutico 2010-2020 (En millones de dólares). $170.3

$108.1

$107.7

$111.3

$114.2

$111.2

2010

2011

2012

2013

2014

$124.3

2015

$138.5

$139.7

$142.2

2016

2017

2018

2019

$180.2

2020

Crecimiento del Sector Farmecéutico 2010 - 2020 (En millones de dólares y porcentaje). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$7.6

-$0.4

$3.6

$2.9

-$3.0

$13.1

$14.3

$1.2

$2.5

$28.1

$9.9

7.6%

-0.3%

3.4%

2.6%

-2.7%

11.8%

11.5%

0.9%

1.8%

19.8%

5.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 4.

Barrera, J. (2021) Industria química y farmacéutica se consolidó durante la pandemia, de Diario El Mundo Sitio web: https://diario. elmundo.sv/industria-quimica-y-farmaceutica-se-consolido-durante-la-pandemia/

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 199

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Volumen Exportado: Desempeño 2010-2020 Indiscutiblemente, el año 2020 significó un gran crecimiento para la industria farmacéutica, ya que, en términos de volumen exportado, registró al final del año 25.0 millones de kilogramos exportados, un aumento de 26.2%, equivalente a 5.2 millones de kilogramos más que en 2019. Destacando que ha sido el año con el aumento, tanto en términos absolutos como porcentuales, más significativo durante todo el periodo.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

Teniendo en cuenta que la industria no solo suplió el mercado local privado con medicamentos, sino también, la red hospitalaria nacional e incluso en las naciones vecinas, donde las compras de pánico encarecieron sus mercados de medicamentos. Asimismo, pese a la pandemia, la industria procuró el abastecimiento de medicamentos para la población con padecimientos crónicos5.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Farmacéutico 2010-2020 (En millones de kilogramos). 28.9 24.6 22.2

25.0

22.8 17.9

2010

2011

2012

2013

2014

19.3

2015

20.4

2016

17.3

17.7

2017

2018

19.8

2019

2020

Crecimiento del Sector Farmacéutico 2010 - 2020 (En millones de kilogramos y porcentaje). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.3

-6.7

0.6

-4.9

1.5

1.1

-3.1

0.4

2.1

5.2

21.3%

17.4%

-23.1%

2.5%

-21.4%

8.2%

5.4%

-15.1%

2.4%

11.7%

26.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

5. Véase: https://www.anep.org.sv/inquifar/

200 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020. En 2020, el sector farmacéutico exportó en total 37 productos hacia otros destinos alrededor del mundo, posicionándose como el producto líder: otros medicamentos para uso humano,

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, con una participación de 57.9% del total de productos de exportación de la industria.

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Farmacéutico, año 2020.

6.2%

Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

10.9%

Los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36. Otros medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

7.3% 8.8%

57.9%

Los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

8.9%

Medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre si, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. Los demás productos.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

En concordancia con ello, a continuación se muestran los principales productos que presentaron un aumento considerable durante 2020: • Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados

o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor: El principal producto de exportación del sector registró un monto total de US$104.3 millones, un incremento

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 201

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

202 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

info@paill.com

www.paill.com

/Laboratorios.paill

Sector papel, cartón y artes gráficas

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 203

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

204 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

de 10.9%, equivalente a US$10.2 millones más que el año anterior. Esto se explica por el incremento en los envíos realizados hacia tres principales destinos centroamericanos, Guatemala, alcanzando un valor por US$37.7 millones, un aumento de 11.7%, equivalente a US$4.0 millones más. Honduras, con un monto total de US$24.9 millones, un incremento de 25.8%, equivalente a US$5.1 millones más respecto al año pasado; finalmente, Nicaragua obtuvo un valor exportado de US$20.3 millones, un aumento de 12.2%, lo cual, equivale a US$2.2 millones más respecto a 2019. • Otros medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor: Dicho producto presentó un valor total exportado de US$15.9 millones, un incremento de 93.6%, equivalente a US$7.7 millones más respecto a 2019. Este

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

incremento se justifica por las compras realizadas por Estados Unidos de América, registrando un monto de US$12.3 millones, incrementando en 167.2%, equivalente a US$7.7 millones más respecto al año anterior. • Medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor: El quinto producto de exportación del sector farmacéutico registró un monto de US$11.1 millones, un aumento del 18.5%, es decir, un incremento de US$1.7 millones más respecto al año 2019. Este hecho estuvo influenciado por las exportaciones realizadas a Honduras, registrando un valor total de US$6.3 millones, un incremento de 21.8%, equivalente a US$1.1 millones más. Además, destaca el monto exportado hacia Nicaragua, por un monto de US$3.1, un aumento de 148.1%, equivalente a US$1.8 millones más respecto al año anterior.

En 2020, el sector farmacéutico exportó en total

37 productos hacia otros destinos alrededor del mundo

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 205

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Farmacéutico 2019 - 2020 (En millones de dólares).

Código Arancelario

Producto

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

3004909100

$94.0

$104.3

$10.2

10.9%

3004501000

Los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36.

$16.3

$16.1

-$0.2

-1.2%

3004909200

Otros medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

$8.2

$15.9

$7.7

93.6%

3004201000

$15.2

$13.1

-$2.1

-14.0%

3003101000

Medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

$9.4

$11.1

$1.7

18.5%

Los demás productos

$27.2

$19.7

-$7.5

-27.6%

Total Exportado

$170.3

$180.2

$9.9

5.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

206 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

de Exportadores Industriales / 2021

Una industria salvadoreña

que no se rinde

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 207

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020. Durante 2020, el sector farmacéutico exportó sus productos a 50 países alrededor del mundo. Posicionándose en su mayoría, la región

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

centroamericana como uno de los principales destinos de exportación. Destacando así, Guatemala (27.8%), Honduras (23.7%), Nicaragua (20.5%) y Panamá (7.8%), representando dichos destinos, el 79.8% del total de exportaciones del sector.

FIGURA N° 1: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Farmacéutico, año 2020.

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Estados Unidos de América

PARTICIPACIÓN

23.7%

PARTICIPACIÓN

20.5%

PARTICIPACIÓN

República Dominicana

Costa Rica

Argentina

Belice

México

PARTICIPACIÓN

27.8%

5.1%

2.8%

0.9%

7.8%

0.8%

7.4%

0.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

En consecuencia, a continuación, se detallan los principales destinos que registraron un desempeño positivo en el monto de exportación para 2020: • Guatemala: El principal destino de exportación del sector, registró un total de

US$50.0 millones, es decir, un aumento de 7.6%, equivalente a US$3.5 millones más respecto al año anterior. Adjudicado en su mayoría por otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos,

208 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, con un monto de US$37.7 millones, un aumento de 11.7%, equivalente a US$4.0 millones más. Además, los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, con un valor de US$4.3 millones, es decir, un incremento de 30.8%, equivalente a US$1.0 millones. • Honduras: El segundo destino de la lista, obtuvo un monto total de US$42.8 millones, un aumento de 12.6%, equivalente a US$4.8 millones más que en 2019. Influenciado en su mayoría, por los envíos realizados de otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, pasando de US$19.8 millones a US$24.9 millones, incrementando en 25.8%, equivalente a US$5.1 millones más. De igual forma, medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, con un monto de US$6.3 millones, un ascenso de 21.8%, equivalente a US$1.1 millones más respecto al año anterior. • Nicaragua: Con un monto exportado de US$37.0 millones, se enlista como el tercer país de destino de exportaciones del sector, con un incremento del 11.1%, equivalente a US$3.7 millones para el año 2020. Explicado

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

por las realizadas de otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, con un valor total de US$20.3 millones, incrementando en 12.2%, es decir, US$2.2 millones más respecto al año anterior. Seguidamente, clasificados en el inciso arancelario 3004201000, los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor con un monto total que asciende a US$3.2 millones, un aumento de 58.3%, equivalente a US$1.2 millones más. Y, finalmente, medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, pasando de US$1.2 millones a US$3.1 en 2020, un incremento de 148.1%, equivalente a US$1.8 millones más para este año. • Estados Unidos de América: La economía norteamericana se posicionó en la lista con un monto total exportado de US$13.4 millones, ascendiendo un 50.0%, equivalente a US$4.5 millones respecto al año anterior. Causado en su mayoría por las compras de otros medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 209

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, pasando de US$4.6 millones a US$12.3 millones, incrementando en 167.2%, equivalente a US$7.7 millones para el año 2020.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Farmacéutico 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Guatemala

$46.5

$50.0

$3.5

7.6%

Honduras

$38.0

$42.8

$4.8

12.6%

Nicaragua

$33.3

$37.0

$3.7

11.1%

Panamá

$15.6

$14.0

-$1.6

-10.4%

Estados Unidos de América

$8.9

$13.4

$4.5

50.0%

República Dominicana

$12.1

$9.2

-$2.9

-24.0%

Costa Rica

$5.4

$5.0

-$0.4

-7.1%

Argentina

$0.0

$1.6

Belice

$1.4

$1.5

$0.1

7.5%

México

$2.5

$1.4

-$1.1

-45.5%

Total Exportado

$170.3

$180.2

$9.9

5.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS En 2020, la economía salvadoreña importó US$437.8 millones de productos farmacéuticos, una contracción de 1.4%, equivalente a US$6.3 millones menos que en 2019. Destacando como producto líder de las importaciones, otros medicamentos para uso humano, constituidos por

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor con una participación de 66.8%, registrando un monto total de US$292.6 millones, es decir, una contracción de 1.1%, equivalente a US$3.3 millones menos respecto al año anterior.

210 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

Por ello, a continuación, se muestra el desempeño de los principales productos de importación del sector farmacéutico. TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Farmacéutica 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Código Arancelario

Producto

2019

2020

Variación Variación Absoluta Porcentual

Participación

3004909100

Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, $295.9 dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

$292.6

-$3.3

-1.1%

66.8%

3004201000

$21.5

$24.9

$3.5

16.2%

5.7%

3004501000

Los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36.

$21.3

$23.3

$2.0

9.6%

5.3%

3002200000

Vacunas para uso en medicina.

$17.1

$15.8

-$1.3

-7.4%

3.6%

3004321000

Medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales.

$13.4

$11.9

-$1.5

-11.3%

2.7%

Los demás productos

$75.0

$69.2

-$5.7

-7.6%

15.8%

Total Importado

$444.1

$437.8

-$6.3

-1.4%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 211

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

2.5. PRINCIPALES DESTINOS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES: DESEMPEÑO 2019 – 2020

millones, generando una contracción de 19.1%, equivalente a US$14.1 millones menos respecto al año anterior.

Al analizar el comportamiento de las importaciones del sector, demuestra que El Salvador compró productos farmacéuticos a 90 países en 2020. Siendo el principal destino proveedor Estados Unidos de América, con una participación de 13.6%, registrando un monto importado de US$59.6

Enseguida, se ubica México, con un monto total de importación de US$56.4 millones, un incremento de 10.6%, es decir, US$5.4 millones más que en 2019. Luego, se encuentra Guatemala, con US$41.6 millones importados, un aumento de 3.1%, equivalente a US$1.3 millones más que el año pasado.

FIGURA N° 2: Principales Destinos de las Importaciones del Sector Farmacéutico, año 2020.

4. Alemania PARTICIPACIÓN

8.9% 4

2. México PARTICIPACIÓN

12.9%

5. Colombia PARTICIPACIÓN

7.5% 5

1 1. Estados Unidos de América PARTICIPACIÓN

13.6%

3 3. Guatemala PARTICIPACIÓN

9.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

212 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

De forma general, el pánico generado por la pandemia por COVID-19 en la población, sumado al cierre fronterizo de la mayoría de países, ocasionó una contracción en el monto importado de productos farmacéuticos, generándose una producción y consumo local en el país.

TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Farmacéutica 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Estados Unidos de América

$73.7

$59.6

-$14.1

-19.1%

13.6%

México

$51.0

$56.4

$5.4

10.6%

12.9%

Guatemala

$40.3

$41.6

$1.3

3.1%

9.5%

Alemania

$40.2

$38.9

-$1.3

-3.1%

8.9%

Colombia

$35.7

$32.7

-$3.0

-8.4%

7.5%

India

$22.8

$26.5

$3.7

16.4%

6.0%

Argentina

$16.8

$23.5

$6.7

39.8%

5.4%

España

$22.1

$20.5

-$1.6

-7.1%

4.7%

Francia

$17.5

$15.3

-$2.2

-12.4%

3.5%

Brasil

$13.1

$13.8

$0.7

5.2%

3.2%

Los demás países

$110.9

$109.0

-$2.0

-1.8%

24.9%

Total Importado

$444.1

$437.8

-$6.3

-1.4%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 213

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.6. BALANZA COMERCIAL 2019 – 2020 El desempeño de la balanza comercial del sector farmacéutico para 2020 resultó deficitaria, pasando de US$273.8 millones a US$257.7 millones, es decir, una contracción de 5.9%, equivalente a US$16.2 millones menos que en 2019. Causado por el incremento en las exportaciones, ya que aumentaron en un 5.8%, equivalente

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

a US$9.9 millones más que el año anterior. En contraposición, el comportamiento de las importaciones resultó diferente, y es que disminuyeron en 1.4%, equivalente a US$6.3 millones menos respecto al año pasado. Enfatizando que las exportaciones del sector farmacéutico representan el 3.6% de las exportaciones totales acumuladas del país, mientras que, dentro de las exportaciones industriales, representan el 3.7%.

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Farmacéutico 2019 - 2020 (En millones de dólares).

2019

$444.1

$170.3

2020

$437.8

$180.2

-$273.8 Exportaciones

Importaciones

-$257.7

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

214 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

las exportaciones del sector farmacéutico representan el 3.6% de las exportaciones totales acumuladas del país, mientras que, dentro de las exportaciones industriales, representan el 3.7%.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 215

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

3. EMPLEO 3.1. EMPLEO Y SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN DICIEMBRE 2019 – 2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS) De acuerdo a datos oficiales, a diciembre de 2020, el sector farmacéutico reportó 6,059 trabajadores, una disminución de 2.0%, equivalente a 123 puestos de trabajo menos,

respecto al mismo periodo en el año anterior. Actualmente, la industria farmacéutica representa el 3.4% del empleo industrial. Del mismo modo, el salario promedio del sector a diciembre del mismo año, fue de US$833.75, es decir, un incremento de 2.3%, equivalente a US$19.01 más que en 2019. Resaltando que, el salario del sector es superior al salario medio nominal de la industria manufacturera.

FIGURA N° 3: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Farmacéutico por actividad CIIU en diciembre 2019-2020.

SECTOR FARMACÉUTICO, EMPLEO 2019 - 2020

PUESTOS DE TRABAJO

2019

6,182

202 0

6,059

-123

Empleados menos, con una variación de -2.0%

SALARIO PROMEDIO

2019

$814.73 $833.75

+$19.01

Aumento promedio del salario, es decir +2.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2020. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

216 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

4. FINANCIAMIENTO 4.1. MONTOS OTORGADOS Y SALDO ADEUDADO 2019 – 2020 A diciembre de 2020, el sector farmacéutico obtuvo créditos por US$44.4 millones, generando una contracción de 19.1%, equivalente a US$10.5 millones menos respecto a 2019. Resaltando el hecho que, el monto otorgado al sector representa el 8.7% del total de montos otorgados a la industria manufacturera del país.

Asimismo, el saldo adeudado del sector registró un total de US$44.0 millones, una disminución de 19.3%, equivalente a US$10.5 millones menos que el año anterior. Destacando que, para ese mismo periodo, el saldo adeudado de la industria farmacéutica representó el 8.9% del saldo adeudado total de la industria manufacturera.

FIGURA N° 4: Montos Otorgados y Saldos Adeudados del Sector Farmacéutico a diciembre 2019 – 2020 (En millones de dólares).

MONTO OTORGADO

SALDO ADEUDADO

2019

2020

2019

2020

$54.9

$44.4

$54.5

$44.0

VARIACIÓN -19.1%

VARIACIÓN -19.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero. Los datos pueden variar debido a las actualizaciones pertinentes de la entidad con respecto a reportes anteriores.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 217

METALMECÁNICA

¡Forjando la industria del metal! En 2020, se exportó un total de

En 2020, las exportaciones de este sector representan el

4.1%

US$206.1 MILLONES

164.2

de las exportaciones del país

En 2020, los productos que más se exportaron fueron los laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm, representando un total de

12.4%

Millones de kilogramos exportados en 2020

En 2020, El Salvador importó

US$672.9

millones en productos del sector

5.6%

MILLONES

Exportados a Guatemala

de los empleos de la industria son generados por este sector, 10,024 puestos de trabajo en 2020

US$83.3 MILLONES saldo adeudado en 2020

US$83.2 US$489.50

salario promedio nominal durante 2020

US$97.3

MILLONES en préstamos al sector en 2020

GALVANISSA

CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.

CONSORCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V/PROCESADORA DE ACERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.

RESORTES Y ALAMBRES, S.A. DE C.V.

IMFICA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V.

ALUMINIO DE EL SALVADOR, S.A.

ALUMINIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

MONOLIT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

El banco que más apoya al sector

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A. ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector metalmecánica

220

1. Introducción al sector

224

2. Sector Externo*

227

3. Empleo

240

4. Financiamiento

242

*Información actualizada a la primera quincena de marzo 2021

Analista Sectorial

Rocío Amaya Martell

La Corporación tiene presencia comercial en todos los países de Centroamérica.

GALVANISSA SE CONSOLIDA A PASO FIRME Con sus productos y servicios, la Corporación contribuye a resolver uno de los mayores problemas en la región: el déficit habitacional, siendo Ciudadanos Corporativos Responsables.

Galvanissa, una empresa de Grupo Ferromax, se consolida como la Corporación #1 en Hierro y Techos de Centroamérica. Cada día, avanza a paso firme en su misión de mejorar la calidad de vida de las personas en la región. A través de la fabricación de sus marcas líderes y servicio de entrega inmediata A su Medida, empresa proporciona el mayor valor agregado de industria, para que sus clientes construyan con máxima calidad al mejor precio.

el la la la

En 1985, gracias a la visión y liderazgo del empresario salvadoreño Francisco Suriano Siú, nace Galvanissa, revolucionando el mercado de la construcción y metal mecánica; al introducir una serie de marcas innovadoras, dentro de estas Polín GHT; ZincAlúm, el mejor techo aluminizado en el país; y muchas otras marcas líderes que se han sumado a un amplio portafolio de productos. En 2001, El Salvador fue golpeado por dos devastadores terremotos, las filas de personas afuera de sus instalaciones dejaron claro que había mucha necesidad de levantar de los escombros a todo un país. Es así que, con mucha valentía, la empresa tomó la decisión de abrir su primera sala de ventas en San Salvador.

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Empleos directos genera la Corporación, y más de 10,000 empleos relacionados. Grupo Ferromax fundamenta su gestión en la vivencia de valores que los hacen únicos.

Un año después, inician su expansión en la Un año inician su expansión en ella región condespués, el objetivo de contribuir a resolver región con el objetivo de contribuir a resolver problema del déficit habitacional. Con esfuerzoel déficit habitacional. Con esfuerzo yproblema espíritudelemprendedor, Galvanissa abre y espíritu emprendedor, Galvanissa abre operaciones en Guatemala, Honduras, operaciones en Guatemala, Honduras, Nicaragua y en Costa Rica, bajo el nombre de Nicaragua y en Costa Rica, bajo el nombre FERROMAX, convirtiéndose finalmente en de el FERROMAX, finalmente en el Holding Grupoconvirtiéndose Ferromax. Holding Grupo Ferromax. Debido al crecimiento de sus operaciones, el Debidoinaugura al crecimiento de sus Grupo su Centro de operaciones, Fabricación yel Grupo inaugura su Centro de Fabricación Logística, el más grande del rubro en la región;y Logística, el más del rubro la región; convirtiéndose en grande el corazón de suen operación, convirtiéndose en el corazón demarcas su operación, desde donde fabrican todas sus líderes desdeMallamáx donde fabrican todas sus marcas líderes como y Hierromáx, Metal Mecánica como Mallamáx y Hierromáx, Metal Mecánica GHT, Arquiteja, ColorAlúm, Econoalúm y GHT, Arquiteja, ZincAlúm, entrepisoColorAlúm, GalvaDeck y Econoalúm otras más. y ZincAlúm, entrepiso GalvaDeck y otras más. Uno de los hitos con los que Grupo Ferromax ha Uno de los hitos con los que Ferromaxes ha revolucionado el mercado de Grupo la construcción revolucionado el mercado de la construcción es con el servicio de fabricación y entrega con el servicio de fabricación y entrega inmediata A su Medida, el cual se encuentra inmediata para A su Medida, el cual en se todos encuentra disponible polines y techos, sus disponible para polines y techos, en todos sus Megaservicios, desde 1 hasta 15 metros; de esta Megaservicios, desde 1 hasta 15 metros; de esta forma sus clientes ahorran tiempo y dinero al forma sus clientes ahorran tiempo y dinero yal evitar cortes, soldaduras innecesarias evitar cortes, soldaduras innecesarias y desperdicios de material. desperdicios de material.

Comprometidos con el cuidado del planeta, Galvanissa fabrica todas sus marcas aplicando valores Ecosteel, es decir, acero amigable con el medio ambiente brindando soluciones sustentables. Sus clientes realizan construcciones eficientes mediante el uso de aceros de alta resistencia, de máxima duración por su mayor recubrimiento, de máxima adherencia al concreto para un mayor sismo resistencia y eliminando desperdicios de material, soldaduras innecesarias, contribuyendo así a reducir el impacto medioambiental.

Comprometidos a mejorar la calidad de vida de las personas Grupo Ferromax es una empresa responsable con su entorno y la comunidad, contribuyendo al desarrollo socieconómico del país y la región centroamericana, mediante su exitoso modelo de negocio que permite poner a disposición de la población los productos de calidad mundial, fabricados a partir de materias primas provenientes de los mejores molinos de acero del mundo. Grupo Ferromax apuesta por la región y año con año realiza inversiones para impactar de forma positiva a las comunidades de Centroamérica, al generar miles de empleos directos y empleos relacionados, siendo polo de desarrollo en los entornos donde tiene presencia, incidiendo de forma directa en el dinamismo de la economía centroamericana. Su modelo de negocio y la insuperable propuesta de valor, ha permitido al Grupo expandirse con más de 200 Megaservicios desde Guatemala hasta Costa Rica, siendo la cadena de ventas de productos especializados en hierro y techos más grande del istmo, poniendo en práctica su filosofía de estar Siempre Cerca de sus clientes. Sus más de 3,000 colaboradores son el alma de la corporación, quienes cada día cumplen con su misión de mejorar la calidad de vida de sus clientes, viviendo una sólida cultura corporativa basada en valores que los hacen únicos, sirviendo con profesionalismo y una alta ética empresarial, lo que los impulsa a buscar la excelencia con la mejora continua y la total satisfacción de sus clientes. En la actualidad, Grupo Ferromax se ha convertido en la corporación #1 en Hierro y Techos de

Centroamérica, siendo reconocido por importantes instituciones a nivel regional y revistas de gran prestigio, como una de las empresas más innovadoras de la industria en los últimos 50 años. Una empresa líder, ciudadanos corporativos responsables que, con la fe puesta en Dios, seguirán escribiendo esta historia para transformar la vida de millones de familias en la región y así, proteger con seguridad y economía a las Familias, Propiedades e Inversiones. Grupo Ferromax, #1 en hierro y Techos.

Centro de Fabricación y Logística de Galvanissa, ubicado en Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad.

Exportador de Metal Mecánica Reconocimiento otorgado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) por sexto año consecutivo

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Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

¡Forjando la industria del metal! Sin duda alguna, el nuevo escenario económico que trajo consigo la pandemia por COVID-19 vino a replantear las estrategias de negocio de las empresas, y con ello, surge la necesidad por innovarse y procurar la recuperación económica en el corto plazo. Muchas empresas proveedoras del sector metalmecánica han mutado hacia nuevos nichos de mercado, procurando suplir las necesidades ante la lucha contra el COVID-19. Tal es el caso de Jergens Inc., dedicado a la fabricación de componentes de herramientas estándar, ha producido su herramienta de destornillador que permita construir ventiladores mecánicos utilizados en las Unidades de Cuidados Intensivos; del mismo modo, Roboze, que se encarga de impresiones 3D, está fabricando válvulas y moldes de impresión para producir mascarillas faciales. Asimismo, Formlabs, encargada de impresión 3D, actualmente suministra hisopos de prueba COVID-19 impresos en 3D. Finalmente, Xometry trabaja en la fabricación de dispositivos de medición de temperatura, máscaras, visores, piezas de ventiladores, entre otros1.

Y es que el cambio tecnológico que implica la adopción de inteligencia artificial, big data, internet de las cosas y demás proyectos, así como la adopción de la Industria 4.02, tienen un impacto general en la forma en que los fabricantes del sector metalmecánico están operando, lo cual les permite la automatización como el caso del trabajo en metal, que motiva la rentabilidad en el sector. Claramente la industria no se frena, apostándole a la diversificación y aprovechando el cambio tecnológico que genera nuevas oportunidades de negocio. La industria salvadoreña deberá ser consciente de las nuevas tendencias a nivel mundial, que permitan establecer nuevas estrategias de negocios y favorecer a la industria en un mercado tan exigente. 1.1. PRODUCCIÓN Al momento de analizar la producción de la industria de metalmecánica, es imprescindible considerar dos rubros: la fabricación de metales comunes, y la fabricación de productos metálicos

1. Véase: https://www.mms-mexico.com/noticias/post/iniciativas-del-sector-metalmecanico-en-el-frente-que-combate-al-covid-19 2. Pérez, A. (2020) La industria 4.0 y el futuro de las empresas metalmecánicas. 2021, de Drew Sitio web: https://blog.wearedrew.co/laindustria-4.0-y-el-futuro-de-la-metalmecanica

224 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 225

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

y electrónicos. Los cuales, durante el periodo 2010 a 2017, registraron un comportamiento fluctuante, obteniendo en 2011 ambos rubros, la tasa más alta del periodo con 16.4% y 12.2% respectivamente. De otro modo, la tasa más baja durante el periodo en mención, se registra en 2014, donde se obtuvo un -5.8% y 1.9% en cada uno de los rubros. Para 2017, el rendimiento obtenido de la industria fue positivo, registrando un incremento en la

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

fabricación de metales comunes de 7.6%, y en la fabricación de productos metálicos y electrónicos de 6.1%. En cuanto a la producción bruta del sector metalmecánica, según datos disponibles al año 2017, fue de US$598.5 millones, equivalente en términos de valor agregado, de 6.0% como participación dentro de la producción de la industria manufacturera.

GRÁFICA N° 1: Tasa de crecimiento de la Fabricación de Metales Comunes y la Fabricación de Productos Metálicos y Electrónicos 2010 – 2017 (En porcentajes).

3.23 Fabricación de productos metálicos y electrónicos

3.22 Fabricación de metales comunes

16.4 12.2 7.9 4.1

4.6

4.7

7.6

4.9

4.8 1.9

1.5

6.1

0.7 -0.9

-2.3 -5.8 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

226 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

2 . SECTOR EXTERNO

2.1. EXPORTACIONES DEL SECTOR

observa un desempeño fluctuante. Y es que, a partir de 2018 el sector presenta una tendencia a la baja, obteniendo en 2020 un monto total exportado de US$206.1, una contracción de 15.2%, es decir, US$37.0 millones menos respecto al año pasado.

Valor Exportado: Desempeño 2010 – 2020 En términos generales, al analizar el comportamiento del sector metalmecánica, se

GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Metalmecánica 2010-2020 (En millones de dólares).

$240.5

$240.7

$230.5 $209.4

$195.3

2010

$270.9

$255.1

2011

2012

2013

2014

2015

$220.1

2016

$243.1

$241.0

$206.1

2017

2018

2019

2020

Crecimiento del Sector Metalmecánica 2010 - 2020 (En millones de dólares y porcentaje). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$27.5

$45.2

$0.2

$14.4

-$45.8

$21.1

-$10.4

$21.0

$29.8

-$27.8

-$37.0

16.4%

23.1%

0.1%

6.0%

-17.9%

10.1%

-4.5%

9.5%

12.4%

-10.3%

-15.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 227

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.2. VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2020

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

partir de 2015 se muestra una tendencia al alza. Sin embargo, para el año 2020 se registraron 164.2 millones de kilogramos exportados, es decir, una disminución de 14.6%, equivalente a 28.0 millones de kilogramos menos que en 2019.

De igual forma, el comportamiento del sector respecto al volumen exportado durante el periodo 2010 a 2020, presentó fluctuaciones. A

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Metalmecánica 2010-2020 (En millones de kilogramos).

208.5

197.0 181.9

2010

214.7 192.1

191.8

179.5

159.7

214.9

164.2

157.9

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento del Sector Metalmecánica 2010 - 2020 (En millones de kilogramos y porcentaje). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-16.8

22.2

-2.4

17.6

-39.1

33.9

16.8

6.4

-0.2

-22.6

-28.0

-9.5%

13.9%

-1.3%

9.8%

-19.9%

21.4%

8.7%

3.1%

-0.1%

-10.5%

-14.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

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Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 229

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020. En 2020, la industria metalmecánica exportó 109 productos diversos hacia otros destinos alrededor del mundo, manteniendo el liderazgo los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm, con una representación de 12.4%.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

En segundo lugar, se ubica las barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, con una participación de 10.6% del total de exportaciones. Luego, ubicamos a los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero, con una participación de 10.2% del total de exportaciones del sector.

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Metalmecánica, año 2020..

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.

12.4% 10.6% 52.6%

10.2% 7.7% 6.5%

Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero. Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para zetos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales. Perfiles de hierro o acero sin alear. Los demás productos.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Durante el año 2020, el comportamiento de los productos de exportación mostró una tendencia a la baja. Por ello, a continuación, se detalla aquellos que reflejaron una contracción en sus montos: • Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o

igual a 600mm: A pesar de ser el producto líder dentro de las exportaciones, registró un monto de US$25.6 millones, es decir, una caída de 23.1%, equivalente a US$7.7 millones menos que en 2019. Lo cual se atribuye a la disminución en los envíos realizados a Guatemala, alcanzando un

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Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

valor por US$14.2 millones, una disminución de 21.3%, equivalente a US$3.8 millones menos. Además, Nicaragua registró un total de US$7.8 millones, una contracción de 18.5%, equivalente a US$1.8 millones menos respecto al año anterior. Finalmente, Costa Rica adquirió un total de US$3.6 millones, disminuyendo en 36.5%, es decir, US$2.1 millones menos. • Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero: El tercer producto de exportación alcanzó un monto exportado de US$20.9 millones, una contracción de 6.5%, equivalente a US$1.5 millones menos que el año anterior. Causado en su mayoría, por el descenso en las compras realizadas por Honduras, las cuales fueron de US$3.1 millones, decreciendo en 29.3%, equivalente a US$1.3 millones menos que en 2019. Asimismo, las exportaciones hacia Costa Rica pasaron de US$0.8 millones a US$0.4 millones, disminuyendo en 46.1%, equivalente a US$0.4 millones menos respecto al año pasado. • Perfiles de hierro o acero sin alear: Dicho producto registró una disminución en sus ventas, pasando de US$14.8 millones a US$13.3 millones, contrayéndose un 10.0%, equivalente a US$1.5 millones menos. Explicado, principalmente, por la reducción en las exportaciones realizadas a Guatemala, con un monto total exportado en 2020 de

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

US$7.1 millones, disminuyendo en 10.7%, equivalente a US$0.8 millones menos. De igual forma, los envíos realizados hacia Honduras sufrieron una caída en el monto total, pasando de US$3.8 millones a US$2.8 millones al final del año, disminuyendo en 26.7%, equivalente a US$1.0 millones menos respecto a 2019. Del mismo modo, pese a que los siguientes productos poseen una baja participación dentro del total de exportaciones del sector, sufrieron disminuciones considerables en sus montos exportados, por ello, se detallan seguidamente de forma general: • Barras y perfiles de aluminio: Se ubica en la octava posición, con una participación de 5.4% del total de productos de exportación de la industria de metalmecánica. Constituye la caída más considerable en términos absolutos, y es que alcanzó un monto exportado de US$11.1 millones, una disminución de 43.1%, equivalente a US$8.4 millones menos respecto a 2019. • Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío sin chapar ni revestir: El onceavo producto de exportación, con una participación de 2.8%, registró un valor total de US$5.8 millones, una contracción de 2.8%, equivalente a US$5.1 millones menos.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 231

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TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Metalmecánica 2019 - 2020 (En millones de dólares).

Código Arancelario

Producto

2019

2020

Variación Variación Absoluta Porcentual

7225

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm.

$33.3

$25.6

-$7.7

-23.1%

7214

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.

$22.6

$21.9

-$0.7

-3.0%

7306

Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero.

$22.4

$20.9

-$1.5

-6.5%

8201

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para zetos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales.

$14.1

$15.9

$1.8

12.8%

7216

Perfiles de hierro o acero sin alear.

$14.8

$13.3

-$1.5

-10.0%

Los demás productos.

$135.9

$108.4

-$27.5

-20.2%

Total Exportado

$243.1

$206.1

-$37.0

-15.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: debido a las actualizaciones del Banco Central de Reserva, los montos pueden cambiar con respecto a reportes anteriores.

2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020. Por otro lado, en 2020 las exportaciones del sector metalmecánica tuvieron presencia y distribución en 73 países alrededor del mundo, en la que la región centroamericana se posicionó

como líder, con una representación de 80.5%, como el principal destino de exportación, dentro de los cuales destacan: Guatemala, con una participación de 40.4%; seguido de Nicaragua y Honduras, con 18.0% y 15.3% respectivamente, y, finalmente Costa Rica, con 6.8% del total de exportaciones realizadas por el sector.

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FIGURA N° 1: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Metalmecánica, año 2020.

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Costa Rica

República Dominicana

PARTICIPACIÓN

Estados Unidos de América

Panamá

Haití

Belice

Puerto Rico

PARTICIPACIÓN

40.0%

3.9%

18.0%

3.0%

15.3%

1.1%

6.8%

1.1%

4.0%

1.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Sin embargo, aunque la región centroamericana se mantiene como destino líder en la compra de productos de la industria de metalmecánica salvadoreña, registró disminuciones en sus montos, detallados a continuación: • Guatemala: El principal destino de exportación registró un monto de exportación de US$83.2 millones, una disminución de 14.9%, equivalente a US$14.5 millones menos que en 2019. Dicho fenómeno se explica por la reducción en las compras de productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura

superior o igual a 600mm con US$14.2, es decir, una disminución de 21.3%, equivalente a US$3.8 millones menos respecto al año anterior; y productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío sin chapar ni revestir con un monto de US$3.8 millones, una contracción de 52.0%, equivalente a US$4.1 millones menos. • Honduras: Dicho producto registró una caída en sus exportaciones, con un monto de US$31.6 millones, con una contracción de 22.5%, es decir, US$9.2 millones menos

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 233

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Sector alimentos

Sector bebidas

que el año anterior, causado por la baja en las compras de los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero, que registraron un monto de US$3.1 millones, disminuyendo en 29.3%, equivalente a US$1.3 millones menos. De igual forma, los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente sin chapar ni revestir con un monto de US$1.9 millones, una disminución de 40.7%, generando una caída de US$1.3 millones. Finalmente, la pérdida más significativa fue de Barras y Perfiles, de aluminio, pasando de US$2.6 millones a US$1.0 millones en 2020, disminuyendo en 62.3%, equivalente a US$1.6 millones menos.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

• Costa Rica: El cuarto destino de exportación también presentó una disminución en sus compras de productos del sector, ya que, para el año 2020, demandó US$13.9 millones, disminuyendo en 32.4%, equivalente a US$6.7 millones menos que en 2019. Este desempeño se ve atribuido a la baja en las compras de productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm, con un monto de US$3.6 millones, generando una contracción de 36.5%, es decir, US$2.1 millones menos que el año anterior. Adicionalmente, las demás barras de hierro o acero sin alear disminuyeron en 85.6%, pasando de US$1.8 millones a US$0.3 millones en 2020, equivalente a US$1.5 millones menos que el año pasado.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Metalmecánica 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Guatemala

$97.7

$83.2

-$14.5

-14.9%

Nicaragua

$39.5

$37.0

-$2.5

-6.4%

Honduras

$40.8

$31.6

-$9.2

-22.5%

Costa Rica

$20.6

$13.9

-$6.7

-32.4%

República Dominicana

$9.5

$8.2

-$1.2

-13.0%

Estados Unidos de América

$8.7

$8.0

-$0.6

-7.4%

Panamá

$10.7

$6.3

-$4.5

-41.8%

Haití

$1.7

$2.3

$0.6

35.2%

Belice

$1.9

$2.2

$0.3

13.3%

Puerto Rico

$2.6

$2.2

-$0.4

-16.4%

Total Exportado

$243.1

$206.1

-$37.0

-15.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

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Sector metalmecánica

Sector muebles

2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

Las importaciones del sector metalmecánica estuvieron conformadas por 154 productos, según partidas del Sistema Arancelario Centroamericano, las cuales registraron un monto de US$672.9 millones, una disminución de 10.9%, equivalente a US$82.3 millones menos respecto a 2019.

chapados o revestidos, incrementando en 3.6%, equivalente a US$2.2 millones más que el año anterior. En segundo lugar, se encuentran los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm, el cual, disminuyó en 24.5%, equivalente a US$19.9 millones menos. Y en tercer lugar se encuentran los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero, disminuyendo en 8.5%, es decir, US$5.1 millones menos respecto al año pasado.

El principal producto de importación fue: productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm,

Es por ello que, a continuación, se detalla el desempeño de los principales productos de importación que registró el sector.

TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Metalmecánica 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Código Arancelario

Producto

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

7210

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.

$61.9

$64.1

$2.2

3.6%

9.5%

7225

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm.

$81.1

$61.2

-$19.9

-24.5%

9.1%

7306

Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero.

$59.4

$54.4

-$5.1

-8.5%

8.1%

8103

Tantalio y sus manufacturas.

$30.2

$45.5

$15.3

50.7%

6.8%

7208

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente sin chapar ni revestir.

$52.7

$36.6

-$16.1

-30.5%

5.4%

Los demás productos.

$469.9

$411.1

-$58.8

-12.5%

61.1%

Total Importado

$755.1

$672.9

-$82.3

-10.9%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 235

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.5. PRINCIPALES DESTINOS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES: DESEMPEÑO 2019 – 2020

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

registró una contracción de 2.0%, equivalente a US$2.8 millones menos respecto a 2019. En segundo lugar, se encuentra Guatemala con una participación de 16.8%, disminuyendo en 6.3%, es decir, US$7.6 millones menos que el año anterior. Finalmente, en tercer lugar, se ubica Corea del Sur con una participación de 9.8%, registrando una caída de 27.0%, equivalente a US$24.3 millones.

Durante el 2020, El Salvador importó productos metalmecánicos desde 123 países del mundo. Siendo el principal proveedor la República Popular de China, con una representación de 20.6%,

FIGURA N° 2: Principales Destinos de Procedencia de las Importaciones del Sector Metalmecánica, año 2020.

4. México PARTICIPACIÓN

8.8% 4

2. Guatemala PARTICIPACIÓN

16.8%

5. Estados Unidos de América PARTICIPACIÓN

7.5% 5

1 1. República Popular de China PARTICIPACIÓN

20.6%

3 3. Corea del Sur PARTICIPACIÓN

9.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

236 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

Dichos destinos tuvieron una representatividad del 63.9% del monto total de importaciones del sector metalmecánica. A continuación, se muestran las importaciones del sector metalmecánica, las cuales, en términos generales, presentaron disminuciones en la mayoría de proveedores: TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Metalmecánica 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

República Popular de China

$141.4

$138.6

-$2.8

-2.0%

20.6%

Guatemala

$120.8

$113.2

-$7.6

-6.3%

16.8%

Corea Del Sur

$90.1

$65.8

-$24.3

-27.0%

9.8%

México

$87.2

$59.3

-$27.9

-32.0%

8.8%

Estados Unidos de América

$48.3

$52.9

$4.6

9.5%

7.9%

Japón

$57.6

$48.5

-$9.1

-15.9%

7.2%

Honduras

$35.9

$37.1

$1.2

3.4%

5.5%

Costa Rica

$33.1

$28.7

-$4.4

-13.2%

4.3%

Tailandia

$13.8

$19.1

$5.3

38.2%

2.8%

España

$13.5

$13.1

-$0.4

-3.2%

1.9%

Los demás países

$113.3

$96.6

-$16.8

-14.8%

14.4%

Total Importado

$755.1

$672.9

-$82.3

-10.9%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

2.6. BALANZA COMERCIAL 2019 – 2020 Para 2020, el desempeño de la balanza comercial del sector metalmecánica presentó un déficit de US$466.8 millones, es decir, una disminución de 8.8%, equivalente a US$45.2 millones menos que el año anterior.

Lo cual viene explicado por la disminución en el monto de las importaciones, que pasó de US$755.1 a US$672.9 millones, una variación negativa de 10.9%, equivalente a US$82.3 millones menos respecto a 2019.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 237

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Del mismo modo, disminuyeron en menor medida las exportaciones, pasando de US$243.1 millones a US$206.1 millones, una caída de 15.2%, equivalente a US$37.0 millones.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

Pese a ello, es importante destacar que las exportaciones del sector representan el 4.1% de las exportaciones totales del país, y el 4.3% del total de exportaciones de la industria manufacturera.

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Metalmecánica 2019 - 2020 (En millones de dólares).

2019

2020

$755.1 $672.9

$243.1

$206.1

-$512.1 Exportaciones

Importaciones

-$466.8

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

238 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

las exportaciones del sector representan el 4.1% de las exportaciones totales del país, y el 4.3% del total de exportaciones de la industria manufacturera.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 239

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

3. EMPLEO 3.1. EMPLEO DEL SECTOR METALMECÁNICA A DICIEMBRE 2019 – 2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS) De acuerdo con los datos oficiales, a diciembre de 2020, el sector Metalmecánica registró 10,024 puestos de trabajo, generando una contracción

de 2.4%, equivalente a 251 puestos de trabajo menos respecto al mismo periodo en 2019. Dicha disminución se ve explicado por la baja en la fundición de hierro y acero (122 puestos menos), y la fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p (78 puestos menos). Actualmente, el sector representa el 5.6% del empleo total de la industria manufacturera.

TABLA N° 5: Número de Trabajadores promedio del Sector Metalmecánica por actividad CIIU en diciembre 2019 – 2020.

Código CIIU REV 4

Actividad

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

2410

Industrias básicas de hierro y acero.

319

304

-15

-4.7%

2420

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos.

637

594

-43

-6.8%

2431

Fundición de hierro y acero.

2453

2331

-122

-5.0%

2511

Fabricación de productos metálicos para uso estructural.

4566

4544

-22

-0.5%

2512

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.

-4

-9.8%

2513

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central.

-6

-60.0%

2591

Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia.

4.6%

2592

Tratamiento y revestimiento de metales, maquinado.

573

532

-41

-7.2%

2593

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería.

240

317

32.1%

2599

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

1371

1293

-78

-5.7%

10,275

10,024

-251

-2.4%

Empleo Promedio del Sector Metalmecánica

240 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

3.2. SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR METALMECÁNICA A DICIEMBRE 2019 – 2020 De igual forma, el salario promedio de la industria de metalmecánica para el año 2020 fue de US$489.50, es decir, una disminución de

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

2.4%, equivalente a US$12.10 menos respecto al mismo periodo. Explicado en su mayoría por la baja en el salario promedio en la fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería, en un 22.1%, equivalente a US$113.65 menos que el año anterior.

TABLA N° 6: Salario promedio del Sector Metalmecánica por actividad CIIU en diciembre 2019 – 2020.

Código CIIU REV 4

Actividad

2019

2020

2410

Industrias básicas de hierro y acero.

$808.72

$730.47

-$78.25

-9.7%

2420

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos.

$531.41

$483.89

-$47.51

-8.9%

2431

Fundición de hierro y acero.

$626.60

$555.55

-$71.05

-11.3%

2511

Fabricación de productos metálicos para uso estructural.

$422.34

$460.69

$38.35

9.1%

2512

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.

$440.82

$413.58

-$27.24

-6.2%

2513

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central.

$84.00

$127.08

$43.08

51.3%

2591

Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia.

$640.52

$650.33

$9.81

1.5%

2592

Tratamiento y revestimiento de metales, maquinado.

$501.36

$432.69

-$68.67

-13.7%

2593

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería.

$513.18

$399.53

-$113.65

-22.1%

2599

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

$453.01

$457.86

$4.86

1.1%

$501.60

$489.50

-$12.10

-2.4%

Salario Promedio del Sector Metalmecánica.

Variación Variación Absoluta Porcentual

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 241

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

4. FINANCIAMIENTO 4.1. MONTOS OTORGADOS 2019 – 2020 En 2020, el apoyo de las instituciones financieras al sector metalmecánica fue de US$97.3 millones, una contracción de 19.4%, equivalente a US$23.5 millones menos respecto al año anterior, destacando que el sector recibió el 6.3% del monto total otorgado a la Industria Manufacturera, la cual se encuentra distribuida en Productos Metálicos e Industrias Metálicas Básicas. El principal banco de apoyo y concesión de préstamos al sector es el Banco Cuscatlán

de El Salvador, S.A., con US$19.9 millones, un incremento de 46.5%, equivalente a US$6.3 millones más. En segundo lugar, se posiciona Banco de América Central, S.A., con un monto total de US$19.5, generando un incremento de 25.4%, es decir, U$4.0 millones más que el año anterior. Finalmente, se ubica Banco Agrícola, S.A., con un monto de US$16.0 millones, una disminución de 66.4%, equivalente a US$31.6 millones menos que en 2019. En conjunto, las tres instituciones bancarias representan el 56.9% del monto total de créditos otorgados a la industria.

FIGURA N° 3: Desempeño de los montos otorgados por bancos al Sector Metalmecánica 2019 – 2020 (En millones de dólares).

M O N TO OTO R G A D O

VARIACIÓN:

-19.4%

2020

2019

$97.3

$120.8

PA RT I C I PA C I Ó N

20.4%

20.0%

16.5%

13.8%

11.9%

17.4%

Banco Cuscatlán de El Salvador

Banco de América Central

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco Promerica

Otros Bancos

$13.6

$15.5

$19.9

VARIACIÓN:

+46.5%

$19.5

VARIACIÓN:

+25.4%

$47.7

$16.0

VARIACIÓN:

-66.4%

$18.5

$13.4

VARIACIÓN:

-27.7%

$7.0

$11.6

VARIACIÓN:

+65.6%

$18.4

$16.9

VARIACIÓN:

-8.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a finales del mes de enero 2020.

242 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

4.2. SALDO ADEUDADO 2019 – 2020 A diciembre 2020, el saldo adeudado por el sector alcanzó un total de US$83.3 millones, generando una contracción de 11.8%, equivalente a US$11.1 millones menos que en 2019. Tal como se registró en montos otorgados, Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. (26.6% de participación) se posiciona como el principal banco con el que adeuda la industria metalmecánica,

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

con US$22.1 millones, un incremento de 56.6%, equivalente a US$8.0 millones más respecto al año anterior. Enseguida, se ubica Banco Promerica, S.A. (20.7% de participación), con US$17.3 millones, generando un crecimiento de 36.1%, equivalente a US$4.6 millones más. Finalmente, se encuentra Banco de América Central, S.A. (17.3% de participación), registrando un monto de US$14.4 millones, disminuyendo en 11.0%, es decir, US$1.8 millones menos que el periodo anterior.

FIGURA N° 4: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Metalmecánica a diciembre 2019 - 2020 (En millones de dólares).

S A L D O A D E U DA D O

VARIACIÓN:

-11.8%

2020

2019

$83.3

$94.4

PA RT I C I PA C I Ó N

26.6%

20.7%

17.3%

12.3%

6.4%

16.7%

Banco Cuscatlán de El Salvador

Banco Promerica

Banco de América Central

Banco Davivienda

Banco Atlántida

Otros Bancos

$14.1

$22.1

VARIACIÓN:

+56.6%

$12.7

$17.3

VARIACIÓN:

+36.1%

$16.2

$14.4

VARIACIÓN:

-11.0%

$8.8

$10.2

VARIACIÓN:

+16.0%

$1.2

$5.4

VARIACIÓN:

+344.3%

$41.4

$13.9

VARIACIÓN:

-66.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Es importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a finales del mes de enero 2020.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 243

MUEBLES

“Transformando espacios: del trabajo al hogar”

En 2020, el producto estrella sigue siendo los colchones de otras materias, con una representación del

40.6%

Posición en 2020 de proveedores de Estados Unidos de América

del total de los productos exportados del sector

En 2020, las exportaciones de este sector representan el

7.0

Millones de kilogramos exportados en 2020

0.6% de las exportaciones totales e industriales del país

En 2020, El Salvador importó

US$59.3

millones en productos del sector

US$7.6 MILLONES saldo adeudado en 2020

0.9%

de los empleos de la industria son generados por este sector, 1,637 puestos de trabajo en 2020

US$9.1 MILLONES

Exportados a Nicaragua en 2020

US$511.48

salario promedio nominal durante 2020

US$4.5

MILLONES en préstamos al sector en 2020

INDUFOAM, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.

VISUAL BRANDING, S.A. DE C.V.

MUEBLES ENCINA, S.A. DE C.V.

MUEBLES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

ARTE METAL, S.A. DE C.V.

NUVE, S.A. DE C.V.

INTERVISION DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.

COMERCIAL INDUSTRIAL OLINS, S.A DE C.V.

DISPLAY SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.

El banco que más apoya al sector

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector muebles

246

1. Introducción al sector

250

2. Sector Externo*

256

3. Empleo

267

4. Financiamiento

268

*Información actualizada a la primera quincena de marzo 2021

Analista Sectorial

Rocío Amaya Martell

Innovando la industria

del descanso

de forma sostenible

Los salvadoreños no se doblegan ante las circunstancias, si caen, se levantan y siguen; así lo han hecho durante años, después de la guerra, terremotos y toda la tragedia que ha vivido la historia de este pequeño país. A un año del duro golpe que la pandemia por Covid-19 asestó al mundo, impactando fuertemente en la economía global, creando una nueva realidad, escasez en las materias primas, pérdida de empleos, reducción de jornadas laborales, impacto en los salarios, entre otros; que llevó a una contracción de la demanda, generando un círculo vicioso que afecta al empresariado y a trabajadores por igual. En este entorno complicado, la empresa líder en la industria del descanso, Indufoam, probó nuevamente su capacidad para enfrentar las crisis, y al igual que lo hizo en los 80’ y 90’, durante el conflicto armado; la visión de su junta directiva la hacen destacar, ahora por sus exportaciones.

“Como empresarios estamos comprometidos con el desarrollo del país y con el de las familias de nuestros colaboradores, por ellos hacemos los mayores esfuerzos para mantener las operaciones y fuentes de empleo” Expresa, René Toruño, presidente de Indufoam.

Para su presidente, el ingeniero René Toruño: “En toda situación existe una oportunidad y solo debe verse”, bajo esta filosofía ha trabajado desde que asumió la presidencia de la empresa en 1992, junto a su esposa, Jutta, ambos han superado diferentes crisis y han logrado su sueño de mostrar en el mercado internacional, la calidad de la mano de obra salvadoreña, a través de la marca Indufoam.

Durante la pandemia y el confinamiento, la empresa detuvo sus operaciones por un corto tiempo. Se buscaron oportunidades para atender las exportaciones y nuevos nichos de mercado que se abrieron a raíz de la situación mundial. En esta difícil etapa, el compromiso de todos los colaboradores fue clave, nos adaptamos a todas las medidas y protocolos de seguridad para evitar la propagación del virus. El cuidado y la responsabilidad de cada individuo, jugó un rol importante para mantener la salud de todos. Esto permitió activar rápidamente las operaciones y empezar a suplir a nuestros clientes locales e internacionales. Actualmente, el 50% de su producción tiene como destino Centroamérica, Belice, México, Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos.

Otra iniciativa que tomó la empresa, durante el 2020 fue la inversión en tecnología de última generación, que le permitiera incrementar la automatización de los

procesos productivos y, en consecuencia, aumentar los volúmenes de producción.

El orgullo de leer en una cama de un hotel cinco estrellas la viñeta “Made in El Salvador”, ha sido una fuente de inspiración para seguir creciendo.

Lo anterior, según su presidente se realizó garantizando en todo momento el beneficio para los colaboradores, “Desarrollamos un proyecto para capacitar a nuestro personal y que les permitiera desarrollar nuevas habilidades. Al ser una mano de obra mejor calificada incrementaron sus ingresos; pese a la pandemia, decidimos mantener el trabajo para todo nuestro personal, incorporando a algunas personas a nuevas líneas de producción”. Este compromiso por garantizar un producto que esté a la vanguardia de la industria, le ha hecho merecedor de la confianza de la empresa de colchones más grande del mundo, Simmons, de la cual es licenciatario desde hace más de 25 años y ahora, también suple camas de la marca a otros países. Demostrar la capacidad que tiene la industria salvadoreña y generar orgullo al leer en una cama de un hotel cinco estrellas la viñeta “Made in El Salvador”, ha sido una fuente de inspiración para llevar a Indufoam a ser la planta de camas más grande y moderna en Centroamérica y una de las más modernas de Latinoamérica, que produce diariamente 2,000 piezas de colchones y bases; y 6,000 accesorios para el descanso.

Apuesta por la sostenibilidad En Indufoam, una medida por si sola no es la solución, y por ello trabajan con una visión integral. Apostando por la innovación y la sostenibilidad. La empresa recientemente ha adoptado sistemas de producción circulares con los cuales puede reconvertir materiales en materias primas o componentes para colchón, evitando un impacto en el medio ambiente y optimizando la utilización de materiales. En la empresa siempre trabajamos buscando generar el menor impacto ambiental, por ello, desde hace 4 años genera su propia energía eléctrica a través de los paneles solares instalados sobre los techos de la planta. Este proyecto evita la emisión de más de 4,200 toneladas de CO2 en la atmósfera con lo cual se disminuye nuestra huella de carbono.

La empresa, desde hace más de 20 años ha mantenido un apoyo a la educación a través de la entrega de becas para estudiantes técnicos y de bachillerato de escasos recursos. Anualmente, destinan $100,000 para que estudiantes con buen rendimiento escolar, puedan tener acceso a continuar sus estudios. A la fecha, se han entregado más de 3,600 becas de bachillerato técnicos y estudios superiores.

Una empresa socialmente responsable

Convencidos de que, al mejorar la calidad de vida de los jóvenes, se beneficia a las familias y se contribuye al desarrollo de un mejor país. Adicionalmente, se han realizado proyectos de infraestructura educativa junto con el programa “Educar y Convivir” de USAID. A la fecha se han invertido $3.3 millones para mejorar las condiciones de complejos educativos en la zona de San Andrés, Ciudad Arce y Santa Lucía ubicados en la zona donde opera la empresa Indufoam. De esta manera, Indufoam como empresa privada, contribuye al desarrollo económico, social y ambiental del país.

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

“Transformando espacios: del trabajo al hogar”

Con la llegada de la pandemia por COVID-19, la forma de realizar las actividades diarias cambió rotundamente, y es que el año 2020 vino a transformar la cotidianidad de las personas en todos los países alrededor del mundo. De forma inimaginable, las restricciones de movilidad y los periodos de confinamiento trasladaron la mayor cantidad de actividades cotidianas a realizarse desde el hogar. Es por ello que la preocupación por equiparar los hogares a los centros de estudio, oficinas, espacios para ejercicio, convivencia y más, en tiempos de pandemia han tomado un realce significativo. Así pues, la inclinación por tendencias como el cocooning1 se retoman actualmente, ya que explica la permanencia dentro de los hogares aislados del peligro percibido en el exterior, lo cual, viene ha resaltar la importancia de disponer de estancias que brinden comodidad y versatilidad, atendiendo a las necesidades de las personas. Hoy más que nunca, surge la necesidad de configurar espacios equilibrados y armoniosos en el trinomio cocina-sala-terraza, apostando

por el uso de materiales sostenibles, reciclables y orgánicos, que generen el mínimo impacto ecológico; combinaciones de estilos, texturas y materiales, aprovechando al máximo los espacios disponibles, sin olvidar, la ergonomía y confort en el mobiliario a utilizar2. Sin lugar a dudas, la industria de muebles tiene nuevas oportunidades que impulsen la producción y el crecimiento del sector, debido al incremento en la demanda de productos y mobiliario para el hogar. Si bien es cierto, la economía salvadoreña tuvo una reactivación gradual en la segunda mitad del año 2020, las medidas de bioseguridad aún se mantienen vigentes, y muchas empresas, centros educativos e instituciones de enseñanza siguen operando bajo la modalidad virtual desde sus hogares. Actualmente, El Salvador se encuentra en el 4° lugar de los países centroamericanos que proveen muebles a Estados Unidos de América, es decir, se ubica en la posición 54 de 192 países que realizan envíos a la economía estadounidense.

1. Véase: https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41581-la-tendencia-hacia-el-cocooning-se-acentua 2. Véase: https://www.interempresas.net/Madera/Articulos/324376-Tendencias-en-decoracion-de-cocinas-que-marcaran-el-ano.html

250 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

FIGURA N° 1: Participación en las Importaciones de Muebles de Estados Unidos de América desde los Países Centroamericanos + Belice (En millones de dólares, a diciembre 2020).

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DESDE CENTROAMÉRICA + BELICE, EN MILLONES DE DÓLARES (Posición entre 192 países)

NICARAGUA

COSTA RICA

HONDURAS

EL SALVADOR No. 54

US$30.2

US$19.4

US$17.6

No. 36

No. 47

No. 50

GUATEMALA

US$15.3

BELICE

PANAMÁ

US$1.9

US$0.3

No. 74

No. 87

No. 88

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission, datos de enero a diciembre de 2020.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 251

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

1.1. PRODUCCIÓN Al analizar la producción del sector dentro de la industria salvadoreña, es menester considerar la fabricación de muebles, la cual en 2017 registró una producción bruta de US$205.5 millones, equivalente en términos de valor agregado, de 2.18% como participación dentro de la industria manufacturera.

Durante el periodo 2010 a 2017, el rendimiento de la industria de muebles registró un comportamiento fluctuante, obteniendo en 2012 la tasa más alta del periodo con 32.5% y, en 2013 la más baja con -24.4%. En 2017, de igual forma, se registró un decrecimiento en la producción de muebles de -1.5%

GRÁFICA N°1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Muebles 2010 – 2017 (En porcentajes %).

32.5

8.1

7.9 0.7 -1.9

-1.0

-1.5

2016

2017

-24.4 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014). Nota: Actualmente solo se tienen disponibles datos hasta el año 2016 bajo el nuevo sistema de cuentas nacionales, se consideró la base de Índices de Volumen Encadenados, por lo que puede variar.

252 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 253

Sector textil y confección

Sector alimentos

EL NACIMIENTO DE UN GIGANTE

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

A 17 años de distancia, surge Visual Branding, con un solo objetivo y una visión: acercar las marcas al consumidor transformando la experiencia en todo el punto de venta.

CREANDO SOLUCIONES Visual Branding se ha posicionado en el mercado como empresa líder en la industria de materiales para el punto de venta. Fusiona sus conocimientos de neuromarketing y visual merchandising para crear soluciones disruptivas, innovadoras, sustentables e impactantes partiendo de la esencia de cada marca y orientadas para cada canal, haciendo así experiencias únicas de compras para el consumidor.

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254 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

ESTRUCTURA DE

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

PRODUCCIÓN GLOBAL

Se cuenta con un área de metalmecánica equipada con dobladoras, múltiples equipos de soldadura MIG y de contacto, maquinaria de doblado hidráulico y neumático, troqueladoras y cortadores robotizados de metal. Todas las estructuras de tubo y alambre, pasan a trenes o cabinas de pintura electrostática para obtener un acabado automotriz.

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FRONTERAS La actividad exportadora de Visual Branding ha sido la clave del éxito a lo largo del desarrollo de la empresa, siendo acreedora de la confianza de mas de 14 compañías multinacionales que trabajan mas de 280 marcas de consumo masivo reconocidas a nivel mundial Rompiendo fronteras y llegando a más de 31 países incluyendo: Estados Unidos, Canadá, México, Caribe, Centroamérica, Sudamérica e inclusive Suiza. Posicionándolo en la tercera empresa exportadora del país en el rubro de muebles en 2020. I M PAC TO Q U E

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Visual Branding comprometidos con el medio ambiente, desarrollo su línea eco friendly, fabricando exhibidores con materiales biodegradables (Cartón). Adicionalmente el 97% de sus residuos son tratados para su reciclaje, cada año reciclan al menos 27 toneladas de poliestireno y mas de 15 toneladas de hierro.

Por medio del programa “Aprendiendo marcamos la diferencia” sus colaboradores continúan sus estudios de educación media y bachillerato en un espacio adecuado dentro de las instalaciones. En 2021 se implementara el programa de becas universitarias

TRANSFORMA

EL PROGRESO

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 255

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

2 . SECTOR EXTERNO 2.1. EXPORTACIONES DEL SECTOR

significativa, tanto en términos absolutos, como en términos porcentuales, en el periodo de análisis.

Valor Exportado: Desempeño 2010 – 2020 Al analizar el comportamiento general del sector muebles durante el periodo 2010 a 2020, se observa una tendencia al alza. Sin embargo, la crisis generada por la pandemia de COVID-19 golpeó fuertemente al sector. Y es que, en 2020 la industria de muebles realizó exportaciones por un valor total de US$28.6, una contracción de 32.1%, equivalente a US$13.5 millones menos respecto al año anterior. Lo cual representa la caída más

Pese a dicha situación, el sector muebles presenta oportunidades de recuperación en el futuro inmediato, y es que, la modalidad del teletrabajo bajo el cual muchas empresas salvadoreñas están operando aún, trae consigo la necesidad de muchos trabajadores de adoptar espacios cómodos, tranquilos e innovadores en sus hogares3.

GRÁFICA N° 1: Exportaciones del Sector Muebles 2010-2020 (En millones de dólares). $52.2 $44.5

$42.2

$38.2 $28.1

$28.6

$29.2

2011

2012

2013

$33.5

$32.8

$28.6

$23.8

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento del Sector Muebles 2010 - 2020 (En millones de dólares y porcentaje). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-$2.2

$4.3

$0.5

$0.6

$3.6

$5.4

$14.1

-$7.8

-$11.0

$8.7

-$13.5

-8.6%

18.1%

1.6%

2.2%

12.3%

16.3%

36.9%

-14.9%

-24.6%

25.9%

-32.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Guzmán, J. (2020). Exportadores sin vender $1,000 millones este año. 2021, de elsalvador.com Sitio web: https://www.elsalvador.com/ noticias/negocios/exportaciones-sin-vender-1000-millones-este-2020-coexport/786638/2020/

256 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Volumen Exportado: Desempeño 2010-2020 En cambio, el desempeño observado durante el periodo 2010 a 2020 respecto al volumen exportado del sector presentó leves fluctuaciones. Durante el año 2020, se registraron 7.0 millones de kilogramos exportados, lo cual significó una

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

reducción de 27.3%, equivalentes a 2.6 millones de kilogramos menos que en 2019. Es importante destacar que ha sido el año con la contracción, en términos absolutos y porcentuales, más significativa durante el periodo en mención.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Muebles 2010-2020 (En millones de kilogramos).

9.9

9.4

9.5

9.1

9.4

10.1

9.6

8.2

2010

9.6 7.9

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7.0

2019

2020

Crecimiento del Sector Muebles 2010 - 2020 (En millones de kilogramos y porcentaje). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-1.1

1.7

-0.5

0.1

-0.3

0.2

0.7

-0.4

-1.7

1.7

-2.6

-11.5%

21.4%

-5.3%

0.8%

-3.4%

2.7%

7.2%

-4.4%

-17.8%

21.3%

-27.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 257

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020. En 2020, el sector muebles exportó 29 productos hacia otros destinos, manteniendo el liderazgo

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

como producto estrella: los colchones de otras materias, con una representación de 40.6%, enseguida se ubica los demás muebles de metal, con una participación de 23.6% del total de los productos exportados de la industria.

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Muebles, año 2020.

15.9% 7.6%

Colchones de otras materias. Los demás muebles de metal.

40.6%

12.3%

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios. Los demás asientos, con armazón de madera con relleno. Los demás productos.

23.6% Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El común denominador del sector muebles registra una disminución en la mayoría de sus productos de exportación, por ello, se detallan a continuación los principales productos que presentaron una contracción en sus montos: • Los demás muebles de metal: El segundo producto del sector registró un valor exportado por US$6.8 millones, una disminución de 24.7%, equivalente a US$2.2 millones menos que en 2019. Atribuido por la reducción en los envíos realizados hacia Honduras, alcanzando un valor por

US$1.2 millones, una disminución de 27.9%, equivalente a US$0.4 millones menos. Seguidamente, Costa Rica, con un valor exportado de US$1.0 millones, es decir, una disminución de 53.0%, equivalente a US$1.2 millones menos respecto al año anterior y, finalmente, Nicaragua obteniendo un monto de US$0.7 millones, disminuyendo en 38.6%, equivalente a US$0.5 millones menos. • Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios: Dicho producto alcanzó un monto exportado de US$3.5 millones, una

258 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

disminución de 49.2%, lo cual, equivale a US$3.4 millones menos respecto al año anterior. Parte de dicha disminución es causado por la caída en las exportaciones realizadas hacia Nicaragua, donde se exportaron US$2.3 millones, evidenciando una contracción de 37.3%, es decir, US$1.4 millones menos. De igual forma, Honduras presentó una disminución, con un monto de US$0.6 millones, generando una contracción de 63.8%, equivalente a US$1.1 millones menos respecto a 2019. • Los demás somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

materia, incluidos los de caucho o plástico celulares recubiertos o no: A pesar que, la participación de dicho producto es tan solo del 2.2% del total de productos de exportación del sector muebles, sufrió una caída considerable en términos absolutos; y es que, alcanzó un monto de US$0.6 millones, una disminución de 81.6%, lo cual, equivale a US$2.8 millones menos respecto a 2019. Explicado principalmente, por la reducción en las exportaciones realizadas a Estados Unidos de América, el cual, obtuvo un monto exportado en 2020 de US$0.1 millones, propiciando una contracción de 95.2%, equivalente a US$2.2 millones menos respecto al año anterior.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Muebles 2019 - 2020 (En millones de dólares).

Código Arancelario

Producto

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

9404290000

Colchones de otras materias.

$12.2

$11.6

-$0.6

-4.8%

9403200000

Los demás muebles de metal.

$9.0

$6.8

-$2.2

-24.7%

9403500000

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios.

$7.0

$3.5

-$3.4

-49.2%

9401610000

Los demás asientos, con armazón de madera con relleno.

$3.0

$2.2

-$0.9

-28.1%

Los demás productos

$11.0

$4.5

-$6.5

-58.7%

Total Exportado

$42.2

$28.6

-$13.5

-32.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 259

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020. En 2020, el sector muebles realizó envíos a más de 60 países en todo el mundo, posicionándose la

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

región centroamericana como el principal destino de exportación. Destacando Nicaragua (31.9%), Guatemala (21.9%), Honduras (18.6%), Costa Rica (15.8%) y Panamá (2.4%), los cuales representan el 91% del total de exportaciones del sector.

FIGURA N° 2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Muebles, año 2020.

Nicaragua

Guatemala

Honduras

Costa Rica

Panamá

PARTICIPACIÓN

Estados Unidos de América

Chile

Puerto Rico

Alemania

Perú

PARTICIPACIÓN

31.9%

1.9%

21.9%

1.7%

18.6%

1.1%

15.8%

1.1%

2.4%

1.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

De igual forma, así como los productos de exportación presentaron disminuciones en sus montos, dichas contracciones se evidencian en los envíos realizados a la mayor parte de los destinos de exportación del sector, detallados a continuación:

• Nicaragua: El principal destino de exportación registró una disminución de 20.7%, equivalente a US$2.4 millones menos respecto al año anterior. Influenciado por la reducción en muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, con un

260 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

monto total de US$2.3 millones, es decir, una disminución del 37.3%, equivalente a US$1.4 millones menos respecto a 2019; y los demás muebles de madera que pasaron de US$0.8 millones a US$0.2 millones, una contracción de 75.3%, generando una caída de US$0.6 millones menos. • Honduras: Registró una caída en las exportaciones del sector, disminuyendo en 32.3%, equivalente a US$2.5 millones menos respecto al año anterior. Explicado por una reducción en los demás asientos, con armazón de madera con relleno, registrando un valor de US$1.0 millones, con una contracción de 38.9%, es decir, US$0.6 millones menos. Además, una caída en muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, pasando de US$1.7 millones a US$0.6 millones, disminuyendo en 63.8%, equivalente a US$1.1 millones menos respecto a 2019. • Costa Rica: El cuarto destino principal de exportación presentó una de las caídas más fuertes del sector, con una disminución de 40.1%, equivalente a US$3.0 millones menos que en 2019. Causado en su mayoría, por la reducción en colchones de otras materias, el cual, registró un monto de US$2.5 millones, es decir, una contracción de 21.2%, equivalente a US$0.7 millones menos respecto al año

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

pasado; y los demás muebles de metal, con un valor de exportación de US$1.0 millones, disminuyeron el 53.0%, que equivale a US$1.2 millones menos. • Estados Unidos de América: El país norteamericano constituye la caída más representativa del sector, tanto en términos absolutos como porcentuales, y es que presentó una disminución de 85.3%, equivalente a US$3.2 millones menos respecto al año 2019. Impulsado por la reducción en los demás somieres, artículos de cama y artículos similares con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico, que reportaron un monto de US$0.1 millones, reduciendo en un 95.2%, equivalente a US$2.2 millones menos. Un punto de honor es el aumento que ha presentado el siguiente mercado para la industria de muebles: • Perú: A pesar que, es el décimo destino en el listado de las exportaciones del sector, para el año 2020 registró un crecimiento de 553.9%, equivalente a US$0.2 millones más que el año anterior. Ya que se ha incursionado en los envíos de otras partes de los demás muebles, evidenciando un monto de US$0.2 millones para el año 2020.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 261

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Muebles 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Nicaragua

$11.5

$9.1

-$2.4

-20.7%

Guatemala

$7.8

$6.3

-$1.5

-19.7%

Honduras

$7.9

$5.3

-$2.5

-32.3%

Costa Rica

$7.6

$4.5

-$3.0

-40.1%

Panamá

$1.2

$0.7

-$0.5

-40.7%

Estados Unidos de América

$3.7

$0.5

-$3.2

-85.3%

Chile

$0.8

$0.5

-$0.3

-40.2%

Puerto Rico

$0.2

$0.3

$0.1

44.9%

Alemania

$0.3

$0.0

13.5%

Perú

$0.0

$0.3

$0.2

553.9%

Total Exportado

$42.2

$28.6

-$13.5

-32.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Nicaragua

es el principal destino de las exportaciones de productos en 2020, con un valor de US$9.1 millones.

262 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES Durante 2020, las importaciones de muebles presentaron disminuciones en sus montos, registrando al final del periodo un valor total de US$59.3 millones, una contracción de 12.1%, equivalente a US$8.2 millones menos, respecto a 2019. El principal producto de importación fue: los demás muebles de metal, disminuyendo en un 23.3%,

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

equivalente a US$2.6 millones menos. En segundo lugar, se encuentra los demás asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes, disminuyendo en un 19.8%, equivalente a US$1.4 millones menos respecto a 2019. Finalmente, los demás muebles de madera, con una disminución de 32.2%, lo cual, equivale a US$2.5 millones menos respecto al año anterior. Por lo anterior, se muestra el desempeño de los principales productos de importación del sector muebles:

TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Muebles 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Código Arancelario

Producto

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

9403200000

Los demás muebles de metal.

$11.1

$8.5

-$2.6

-23.3%

14.3%

9401800000

Los demás asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes.

$7.3

$5.8

-$1.4

-19.8%

9.8%

9403600000

Los demás muebles de madera.

$7.6

$5.2

-$2.5

-32.2%

8.7%

9404900000

Los demás somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares recubiertos o no.

$5.3

$4.9

-$0.4

-8.1%

8.3%

9403500000

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios.

$4.8

$4.6

-$0.2

-4.1%

7.7%

Los demás productos

$31.4

$30.3

-$1.1

-3.4%

51.1%

Total Importado

$67.5

$59.3

-$8.2

-12.1%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 263

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.5. PRINCIPALES DESTINOS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES: DESEMPEÑO 2019 – 2020

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

En segundo lugar, con mayor representatividad dentro de los principales destinos de importación de muebles se encuentra Guatemala, con una representación del 25.9%, es decir, una disminución para este año de 6.7%, equivalente a US$1.1 millones menos respecto al año anterior.

En el año 2020, El Salvador importó productos de muebles a 74 países. Dentro de los principales destinos de importación destaca la República Popular de China, con una participación del 36.2%, lo cual representa una contracción del 14.1%, equivalente a US$3.5 millones menos respecto a 2019.

Ambos destinos tuvieron una representatividad del 62.1% del monto total de importaciones en productos del sector muebles.

FIGURA N° 3: Principales Destinos de las Importaciones del Sector Muebles, año 2020.

4. Brasil PARTICIPACIÓN

4.3% 4

2. Guatemala PARTICIPACIÓN

25.9%

5. México PARTICIPACIÓN

4.1% 5

1 1. República Popular de China PARTICIPACIÓN

36.2%

3 3. Estados Unidos de América PARTICIPACIÓN

10.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

264 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

De igual forma, debido a las restricciones y procesos causados por la pandemia de COVID-19, las importaciones del sector muebles, en términos generales presentaron disminuciones en la mayoría de proveedores.

TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Muebles 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

República Popular de China

$25.0

$21.5

-$3.5

-14.1%

36.2%

Guatemala

$16.5

$15.4

-$1.1

-6.7%

25.9%

Estados Unidos de América

$7.2

$6.4

-$0.7

-10.5%

10.8%

Brasil

$2.9

$2.6

-$0.3

-11.5%

4.3%

México

$3.3

$2.4

-$0.9

-26.7%

4.1%

Taiwán

$2.2

$1.9

-$0.3

-11.7%

3.3%

Colombia

$2.0

$1.6

-$0.4

-19.3%

2.7%

Canadá

$0.7

$1.2

$0.4

59.4%

2.0%

España

$0.4

$1.1

$0.8

210.5%

1.9%

Malasia

$1.8

$1.0

-$0.8

-44.4%

1.7%

Los demás países

$5.6

$4.2

-$1.4

-24.4%

7.1%

Total Importado

$67.5

$59.3

-$8.2

-12.1%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 265

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.6. BALANZA COMERCIAL 2019 – 2020 El desempeño de la balanza comercial de la industria de muebles para 2020 fue deficitaria, registrando un monto de US$30.7 millones, es decir, US$5.4 millones menos que en 2019. Dicho resultado viene explicado por la contracción en el monto total de exportación, las cuales

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

disminuyeron en un 32.1%, equivalente a US$13.5 millones menos que el año anterior. De forma similar, el comportamiento de las importaciones fue a la baja, disminuyendo en 12.1%, equivalente a US$8.2 millones menos. Es menester destacar que las exportaciones del sector representan el 0.6% de las exportaciones totales e industriales del país.

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Muebles 2019 - 2020 (En millones de dólares).

2019

2020

$67.5 $59.3 $42.2 $28.6

-$25.3 -$30.7

Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

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Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

3. EMPLEO 3.1. EMPLEO Y SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR MUEBLES EN DICIEMBRE 2019 – 2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS) Según datos oficiales, a diciembre de 2020, el sector Muebles reportó una disminución de 1.7%, lo cual, equivale a 29 puestos de trabajo menos respecto al mismo periodo del año anterior. La disminución más significativa la sufrió la fabricación de muebles (19 puestos menos); mientras que el aserrado y acepilladura

de madera (10 puestos menos) reportó una baja disminución, respecto a 2019. Actualmente, el sector representa el 0.9% del empleo industrial. Por otra parte, el salario promedio de la industria de muebles para el año 2020 fue de US$511.48, es decir, un aumento de 5.3%, equivalente a US$25.87 respecto a dicho periodo. Explicado por el aumento en el salario promedio en la fabricación de muebles, en un 5.8%, equivalente a US$28.62 más que el año anterior. En cambio, el salario promedio en aserrado y acepilladura de madera aumentó en 0.6%, es decir, US$2.64 más.

FIGURA N° 4: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Muebles por actividad CIIU en diciembre 2019-2020.

SECTOR MUEBLES, EMPLEO 2019 - 2020 EMPLEO

SALARIO

2019

2029

2019

2020

1,666

1,637

$485.61

$511.48

(CÓDIGO CIIU 1610) ASERRADERO Y ACEPILLADORA DE MADERA

-10

Empleados menos con una variación de -5.2%

2019

202 0

193

183

2019

+$2.64

2020

$453.13 $455.78

Disminución promedio del salario, es decir +0.6%

(CÓDIGO CIIU 3100) FABRICACIÓN DE MUEBLES

-19

Empleados menos con una variación de -1.3%

2019

202 0

1,473

1,454

2019

2020

$489.86 $518.49

+$28.62

Aumento promedio del salario, es decir +5.8%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 267

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

4. FINANCIAMIENTO 4.1. MONTOS OTORGADOS 2019 – 2020. En 2020, las instituciones bancarias otorgaron créditos al sector muebles por US$4.5 millones, una contracción de 57.1%, equivalente a US$5.9 millones menos respecto a 2019. Destacándose, Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. como el principal banco de apoyo a la

industria de muebles, con US$1.4 millones, una contracción de 61.1%, equivalente a US$2.3 millones menos que el año anterior. Seguidamente, se posiciona Banco Promerica, S.A. con US$0.8 millones otorgados, una disminución de 54.7%, equivalente a US$1.0 millones menos. Ambos, con una participación de 51.0% del total de créditos otorgados a la industria.

FIGURA N° 5: Desempeño de los montos otorgados por bancos al Sector Muebles 2019 – 2020 (En millones de dólares).

M O N TO OTO R G A D O

VARIACIÓN:

-57.1%

2020

2019

$4.5

$10.4

PA RT I C I PA C I Ó N

32.2%

18.8%

15.6%

12.5%

7.4%

13.5%

Banco Davivienda

Banco Promerica

Banco Hipotecario

Banco Azul

Banco Agrícola

Otros Bancos

$3.7

$1.4

VARIACIÓN:

-61.1%

$1.9

$0.8

VARIACIÓN:

-54.7%

$0.2

$0.7

VARIACIÓN:

+181.2%

$0.5

$0.6

VARIACIÓN:

+6.1%

$1.1

$0.3

VARIACIÓN:

-71.1%

$2.9

$0.6

VARIACIÓN:

-79.6%

268 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

4.2. SALDO ADEUDADO 2019 – 2020.

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

a US$1.0 millones menos que en el periodo anterior.

A diciembre de 2020, el saldo adeudado por el sector muebles, registró un monto total de US$7.6 millones, es decir, una reducción de 20.6%, equivalente a US$2.0 millones menos respecto al mismo periodo en 2019. Se destaca Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. (18.1% de participación), como el principal banco con el que adeuda el sector muebles, con US$1.4 millones, una disminución de 41.7%, equivalente

En segundo lugar, se ubica el Banco de América Central, S.A. (16.6% de participación), con US$1.3 millones, disminuyendo en 36.3%, lo cual, equivale a US$0.7 millones menos que el año 2019. Finalmente, se encuentra Banco Promerica, S.A. (16.4% de participación), con un saldo total adeudado de US$1.2 millones, es decir, una contracción de 0.4%, equivalente a US$0.01 millones menos.

FIGURA N° 6: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Muebles a diciembre 2019 - 2020 (En millones de dólares).

S A L D O A D E U DA D O

VARIACIÓN:

-20.6%

2020

2019

$7.6

$9.6

PA RT I C I PA C I Ó N

18.1%

16.6%

16.4%

13.1%

11.3%

24.4%

Banco Davivienda

Banco de América Central

Banco Promerica

Banco Agrícola

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$2.4

$1.4

VARIACIÓN:

-41.7%

$2.0

$1.3

VARIACIÓN:

-36.3%

$1.2

VARIACIÓN:

-0.4%

$1.5

$1.0

VARIACIÓN:

-34.1%

$0.4

$0.9

VARIACIÓN:

+97.1%

$2.0

$1.9

VARIACIÓN:

-8.4%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 269

calzado

Caminando con innovación

2ª

Posición en 2020 de proveedores de calzado a Estados Unidos de América desde Centroamérica

En 2020, el producto más exportado del sector es: otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, registró un valor exportado por

US$6.3 MILLONES

En 2020, el sector realizó exportaciones por un valor de

0.9

Millones de kilogramos exportados en 2020

US$16.3

En 2020, El Salvador importó

US$41.0

millones en productos del sector

US$3.2 MILLONES saldo adeudado en 2020

MILLONES

3,635

puestos de trabajo en 2020, generados por el sector

US$7.5 MILLONES

Exportados a Estados Unidos de América en 2020

US$491.08

salario promedio nominal durante 2020

US$2.7

MILLONES en préstamos al sector en 2020

DURAMAS, S.A. DE C.V.

GARBAL, S.A. DE C.V.

EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS FÉNIX, S.A. DE C.V.

El banco que más apoya al sector

BANCO PROMERICA, S.A. ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector calzado

272

1. Introducción al sector

276

2. Sector Externo*

279

3. Empleo

291

4. Financiamiento

292

*Información actualizada a la primera quincena de marzo 2021

Analista Sectorial

Rocío Amaya Martell

Don Roberto Palomo, hombre visionario que tuvo el sueño de “calzar a los salvadoreños”, sentó las bases para la creación de la industria del calzado en El Salvador y Centroamérica bajo el nombre de “ Calzado Salvadoreño S.A.” lo que paso a convertirse en Empresas ADOC. Hoy ADOC es un grupo de empresas líderes en la comercialización y fabricación de calzado, que genera inversión, empleo y desarrollo en la región. La empresa cuenta con una amplia trayectoria y un legado histórico de más de 65 años, respaldados por la calidad, confiabilidad y prestigio de sus productos. Duramas, fundada en 1970 es la división exportadora de Empresas ADOC con 47 años de experiencia, y la calidad de sus productos han convertido a Duramas en una empresa acreedora de la confianza de marcas internacionales para quienes elabora calzado que es distribuido a los mercados más exclusivos de Europa, Asia, Estados Unidos, El Caribe, América del Sur, entre otros.

El calzado que produce Duramas, es El calzado que produce Duramas, es fabricado bajo unbajo proceso de manufactura fabricado un proceso de manufactura especializada, que destaca su fineza y especializada, que destaca por su por fineza y durabilidad; el 2018 durabilidad; durantedurante el 2018 sus sus colaboradores estuvieron a cargo colaboradores estuvieron a cargo de la de la elaboración de aproximadamente elaboración de aproximadamente 400 mil400 mil pares de zapatos, condemás 50 estilos pares de zapatos, con más 50 de estilos diferentes. diferentes. La empresa se ha consolidado como una La empresa se ha consolidado como una de lasfábricas pocas fábricas en el mundo de las pocas en el mundo que seque se especializa en el proceso de cosido especializa en el proceso de cosido en la en la horma (HAND SEWN ON THE LAST), el cual horma (HAND SEWN ON THE LAST), el cual requiere un alto dominio y destreza en la requiere un alto dominio y destreza en la técnica para la elaboración de calzado que técnica para la elaboración de calzado que responde a los estándares en los mercados responde a los estándares en los mercados más exigentes. más exigentes. Duramas ha viajado por todo el mundo, Duramas ha viajado por todo el mundo, países como Estados Unidos, Dubái, países como Estados Unidos, Dubái, Australia, Francia, Italia, entre otros, Australia, Francia, Italia, entre otros, disfrutan de la comodidad y calidad del disfrutan de la comodidad y calidad del calzado orgullosamente hecho por manos calzadosalvadoreñas. orgullosamente hecho por manos salvadoreñas. Duramas cuenta con una fuerza laboral de Duramas cuenta con una fuerza de aproximadamente 480 laboral colaboradores aproximadamente 480un equipo colaboradores consolidados en de verdaderos consolidados en un de verdaderos zapateros conequipo una gran experiencia, que zapateros con una gran experiencia, que reconoce la importancia de la calidad de reconoce importancia de la calidad de loslazapatos que producen. los zapatos que producen.

Mantener una cultura de calidad e invertir en su fuerza laboral es lo que ha llevado a esta empresa a obtener un alto nivel de crecimiento. Duramas tiene grandes expectativas para el 2019, año en el que proyecta iniciar relaciones con otras marcas reconocidas a nivel mundial, satisfacer las necesidades de más clientes, y continuar posicionándose como la empresa número uno en exportación, en el rubro de calzado. Marcas internacionales de gran prestigio como Sebago, Brooks Brothers, G.H. Bass, LL Bean, confían la fabricación de sus productos a Duramas, una empresa orgullosamente salvadoreña. El mercado internacional está lleno de nuevas oportunidades; las nuevas tendencias de la moda se traducen rápidamente en nuevas colecciones con corridas más cortas por estilo, por lo que Duramas estará continuamente buscando responder de forma inmediata a las expectativas de sus clientes para obtener mayor participación en el mercado con una inversión en tecnología de relevancia para el 2019.

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

Caminando con innovación Al analizar la economía mundial frente a la pandemia de COVID-19, se enlistan grandes cambios en muchas áreas. La actividad productiva, las cadenas de suministros, y la comercialización darían un giro inimaginable para muchas industrias en general. Ante tal transformación, la industria del calzado se ha visto envuelto en un escenario exigente, incorporando soluciones tecnológicas innovadoras que promuevan cumplir los requerimientos de los consumidores, y a su vez, procurando la sostenibilidad en su fabricación. La pandemia de COVID-19 vino a impulsar y acelerar las tendencias que el sector calzado ahora presenta como sus mayores retos. Tal es el caso del proyecto INNOVACAL, liderado por el Instituto de Biomecánica (IBV) en España, en donde se plantean las nuevas tendencias del consumo dentro del sector calzado, como el mercado de la población adulta, los nuevos mercados geográficos, los productos “wareables”, el crecimiento de las ventas en línea, y finalmente, el componente clave, la imparable necesidad de apostar por productos con mayor sostenibilidad1.

Y es que, la industria del calzado ha procurado innovarse, conjugando las necesidades básicas de sus clientes añadiendo el componente de la “nueva normalidad”. Un ejemplo de ello es Nike quien busca abrirse camino en el mercado adaptativo, y a su vez, ofrecer a sus clientes eliminar el contacto con potenciales fuentes de contagio. Ofreciendo los nuevos Nike Go FlyEase, la gran revolución de las zapatillas manos libres, equipadas con una banda de goma que permite la “tensión” en todo el zapato, tanto en posición abierta como cerrada, facilitando su uso para la población con discapacidades físicas, población adulta y niños pequeños, procurando el menor contacto con la zapatilla2. Sin duda, la industria visualiza grandes oportunidades en un mundo tan cambiante. Los industriales del calzado son conscientes que su objetivo debe ser ofrecer el confort necesario para los consumidores. Por ello, nuevos objetivos se plantean sobre la mesa. Y es que el empleo de nuevas tecnologías, el uso de inteligencia artificial, el big data y la aplicación de nuevos materiales innovadores, como el caso de nanomateriales, tiene como fin último satisfacer las necesidades del mercado y generar el mínimo

Almena, F. (2020). IBV desarrolla una metodología para unir sostenibilidad y confort en el diseño del calzado. 2021, de Noticiero Textil Sitio web: https://noticierotextil.net/calzado/ibv-desarrolla-una-metodologia-para-unir-sostenibilidad-y-confort-en-el-diseno-del-calzado 2. Pastor, J. (2021) Nike crea un sorprendente sistema para que te puedas poner sus nuevas zapatillas sin tocarlas con las manos. 2021, de Xataka Sitio web: https://www.xataka.com/accesorios/nike-crea-sorprendente-sistema-te-puedas-poner-sus-nuevas-zapatillas-tocarlasmanos

276 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

impacto medioambiental. Por ello, la industria salvadoreña debe apropiarse de dichos retos, con miras a propiciar una mayor competitividad del sector. De igual modo, es menester destacar que El Salvador se posiciona en el 2° lugar de los

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

países centroamericanos proveedores de calzado hacia Estados Unidos de América, un peldaño debajo de Guatemala quien encabeza la lista, ubicándose en la posición 34 del total de países que proveen calzado al país norteamericano.

FIGURA N° 1: Participación en las Importaciones de Calzado de Estados Unidos de América desde los Países Centroamericanos + Belice (En millones de dólares, a diciembre 2020).

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE CENTROAMÉRICA + BELICE, EN MILLONES DE DÓLARES

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

US$5.0

US$2.9

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

US$12.3

US$7.9

COSTA RICA

PANAMÁ

US$0.02

BELICE

US$0.01

HONDURAS

No. 5

No. 6

No. 7

US$-

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission, datos de enero a diciembre de 2020.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 277

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

1.1. PRODUCCIÓN

Sector papel, cartón y artes gráficas

agregado, presentó una participación de 1.7% dentro de la producción industrial.

Es importante que, al analizar la producción del sector calzado dentro de la industria salvadoreña, se debe considerar la producción de cuero y calzado, la cual, en año 2017 según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, se registró una producción bruta de US$182.5 millones. Esto implicó que, en términos de valor

GRÁFICA N° 1: (En porcentajes %).

Sector plásticos

Al estudiar el periodo de 2010 a 2017, la tasa de mayor crecimiento registrada fue en 2014 con 42.6%, a comparación del año 2016, en donde se presentó la tasa más baja durante el periodo con -16.5%. En 2017, se logró un crecimiento en términos de producción de cuero y calzado de 4.2% .

Tasa de Crecimiento de la Producción de Cuero y Calzado 2010-2017

42.6

23.2

10.4 2.9

4.2

2.6

-7.0 -16.5 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014). Nota: solo se tiene disponibles datos hasta el año 2016 bajo el nuevo sistema de cuentas nacionales, se consideró la base de Índices de Volumen Encadenados, por lo que puede variar.

278 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

2 . SECTOR EXTERNO

2.1. EXPORTACIONES DEL SECTOR

términos porcentuales, que ha experimentado la industria del calzado en el periodo en mención.

Valor Exportado: Desempeño 2010 - 2020 En el periodo 2010 a 2020, el sector calzado ha presentado una tendencia a la baja desde el año 2016. Y el año de la pandemia por COVID-19 no fue la excepción, en 2020 el sector realizó exportaciones por un valor de US$16.3 millones, reflejando una disminución de 29.6%, equivalente a US$6.9 millones menos con respecto a 2019. Siendo así, la caída más representativa, en

Es importante mencionar que, el sector calzado tiene proyectado una propensión a la baja, debido al cambio en la demanda generado por la población educativa que, al igual que en otros países, se mantienen en clases con modalidad virtual, por lo que la compra masiva de zapatos escolares que se realiza año con año no será la misma en el corto plazo3.

GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Calzado 2010-2020 (En millones de dólares). $52.1

$35.3

$38.1

$52.9

$43.1

$40.8 $33.3

$29.4

$27.3

$23.2 $16.3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento del Sector Calzado 2010 - 2020 (En millones de dólares y porcentaje). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$3.8

$5.9

$2.8

$5.0

$8.9

$0.8

-$12.1

-$7.5

-$5.9

-$4.2

-$6.9

14.9%

20.0%

8.1%

13.1%

20.7%

1.6%

-22.9%

-18.4%

-17.8%

-15.3%

-29.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Guzmán, J. (2021). Cierre económico hizo retroceder diez años el nivel de exportaciones de El Salvador. 2021, de elsalvador.com Sitio web: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/exportaciones/797285/2021/

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 279

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Volumen Exportado: Desempeño 2010-2020 Del mismo modo, en cuanto al volumen exportado del sector calzado durante el año 2020, se registraron 0.9 millones de kilogramos exportados. Lo cual significó una disminución

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

de 35.3%, equivalentes a 0.5 millones de kilogramos menos que en 2019. Considerada la disminución más significativa, en términos porcentuales, durante dicho periodo.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Calzado 2010-2020 (En millones de kilogramos). 2.5 2.1

2.2

2.5

2.2

2.0

1.9

1.6

1.5

1.3 0.9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento del Sector Calzado 2010 - 2020 (En millones de kilogramos y porcentaje). 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-0.02

0.2

0.1

0.02

0.3

-0.02

-0.5

-0.1

-0.5

-0.8%

10.2%

5.1%

0.7%

15.2%

-0.6%

-19.0%

-22.0%

-8.0%

-35.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

280 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.1. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020. Durante 2020, la industria exportó 16 productos dentro del sector calzado, siendo el producto principal: otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

regenerado y parte superior de cuero natural, con una representación de 38.5% del total de las exportaciones realizadas por este sector. Seguidamente, se posiciona los demás calzados, con suela de cuero natural, con una participación de 22.2% del total de exportaciones de la industria.

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Calzado, año 2020.

Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.

4.6% 5.6%

Los demás calzados, con suela de cuero natural.

12.3% 38.5% 16.9%

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo.

22.2%

Los demás calzados. Los demás productos.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Es importante destacar que, así como el sector calzado de forma general presentó una contracción, tanto en el valor como en el volumen exportado, dicha tendencia a la baja se observó en algunos de sus principales productos de exportación en 2020, detallados a continuación:

• Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural: dicho producto registró un valor exportado por US$6.3 millones, una disminución de 45.0%, equivalente a US$5.1 millones menos respecto a 2019. Esto fue influenciado

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 281

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

principalmente, por la reducción de las exportaciones hacia Estados Unidos de América, las cuales alcanzaron un valor por US$2.3 millones, una disminución de 12.7%, equivalente a US$0.3 millones menos respecto al año anterior; de igual forma ocurrió con Guatemala, donde se exportó US$0.7 millones, es decir, una disminución de 73.3%, equivalente a US$1.9 millones menos. Finalmente, Costa Rica con un valor exportado por US$0.6 millones, una considerable disminución de 65.9%, lo cual, equivale a US$1.1. millones menos respecto al año pasado. • Los demás calzados, con suela de cuero natural: En cuanto al segundo producto con mayor representatividad dentro de las exportaciones del sector, alcanzó un monto exportado de US$3.6 millones, una disminución de 16.1%, lo cual, equivale a US$0.7 millones menos respecto al año anterior. Parte de esta disminución se ve explicado por la caída en los envíos a Estados Unidos de América, donde se exportaron US$2.1 millones, evidenciando una contracción de 26.2%, es decir, US$0.7 millones menos respecto a 2019. De igual forma, Reino Unido presentó una disminución, obteniendo un monto total exportado de US$0.02 millones, generando una contracción de 95.6%, equivalente a US$0.4 millones menos.

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

• Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo: Alcanzó un monto exportado de US$2.0 millones, es decir, una disminución de 19.1%, equivalente a US$0.5 millones menos respecto al año anterior. Dicha reducción se ve asociada al valor exportado hacia los países vecinos centroamericanos, obteniendo en Guatemala un monto total exportado de US$0.4 millones, una contracción del 50.8%, equivalente a US$0.4 millones menos respecto a 2019. De igual forma, en Honduras de registró un valor exportado por US$0.3 millones, generando una disminución del 35.0%, es decir, US$0.2 millones menos respecto al mismo periodo. • Los demás calzados: Pese al incremento que este producto percibió en el año 2019 respecto al anterior, durante 2020 registró un valor en sus exportaciones de US$0.7 millones, es decir, una disminución del 36.0%, equivalente a US$0.4 millones menos. Lo cual se explica por la disminución en los envíos realizados a Guatemala, que representa el 98.6% del total de exportaciones de este producto, registrando un valor exportado de US$0.7 millones, propiciando una disminución de 36.0%, equivalente a US$0.4 millones menos respecto al año pasado.

282 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Calzado 2019 - 2020 (En millones de dólares).

Código Arancelario

Producto

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

6403999000

Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.

$11.4

$6.3

-$5.1

-45.0%

6403590000

Los demás calzados, con suela de cuero natural.

$4.3

$3.6

-$0.7

-16.1%

6404199000

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.

$2.2

$2.7

$0.5

23.8%

6403919000

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo.

$2.5

$2.0

-$0.5

-19.1%

6405900000

Los demás calzados.

$1.2

$0.7

-$0.4

-36.0%

Los demás productos

$1.6

$0.9

-$0.7

-42.4%

Total Exportado

$23.2

$16.3

-$6.9

-29.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Los otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural fueron el principal producto de exportación en 2020 registró un valor exportado por

US$6.3 millones RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 283

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020. Durante el año 2020, la industria del calzado realizó envíos hacia 34 destinos alrededor del mundo, siendo Estados Unidos de América el principal destino de exportación, con una

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

participación de 46.0%. En segundo lugar, se encuentra Guatemala, con una participación de 14.4% y, finalmente Nicaragua, con una participación de 11.4%. Representando así, de forma conjunta estos tres principales destinos, el 71.8% del total de destinos de exportación.

FIGURA N° 2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Calzado, año 2020.

Estados Unidos de América

Guatemala

Nicaragua

Bélgica

Honduras

PARTICIPACIÓN

Costa Rica

Sudáfrica

Japón

España

Alemania

PARTICIPACIÓN

46.0%

5.8%

14.4%

3.2%

11.4%

2.6%

7.1%

0.8%

6.0%

0.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

284 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

Cabe destacar que, durante 2020, a causa de la pandemia por COVID-19, la mayoría de destinos de exportación presentaron considerables contracciones, los cuales se detallan a continuación:

calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, el cual registró una contracción de 65.9%, equivalente a US$1.1 millones menos respecto al año anterior.

• Guatemala: el segundo destino de exportación del sector calzado, registró una disminución de 59.2%, una caída equivalente a US$3.4 millones con respecto al año anterior, causado por la reducción en los demás calzados con una disminución del 36.0%, es decir, US$0.4 millones menos respecto al año anterior; y de otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural con una contracción de 73.3%, una caída de US$1.9 millones menos.

Sin embargo, a pesar de sufrir disminuciones en algunos destinos de exportación, se destacan dos mercados importantes para la industria del calzado:

• Honduras: Registró una caída en las compras del sector, traducido en una disminución de 54.7%, equivalente a US$1.2 millones menos que el año pasado. Lo anterior se explica por una reducción en otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con una contracción de 62.5%, equivalente a US$0.9 millones menos. Además, otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo disminuyeron en 35%, es decir, US$0.2 millones menos respecto a 2019. • Costa Rica: el sexto destino principal de las exportaciones de este sector también presentó una disminución de 60.2%, equivalente a US$1.4 millones menos que en 2019. Explicado por la reducción en otros

• Estados Unidos de América: El principal destino de exportación del sector, registró un leve crecimiento de 0.4%, equivalente a US$0.03 millones más que en 2019, impulsado en gran medida, por otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, los cuales, presentaron un crecimiento de 53.0%, equivalente a US$0.8 millones más. • Bélgica: Un mercado poco explorado, pero que ha tenido un auge significativo en las exportaciones del sector calzado en 2020, con un aumento de 3648.0%, es decir, US$1.1 millones más respecto al año anterior. Anteriormente, el único producto que se exportaba hacia este destino era otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, el cual registró este año un incremento de 1858.3%, equivalente a US$0.6 millones más en comparación al año anterior. Actualmente, se suman los demás calzados, con suela de cuero natural, y otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo, los

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 285

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

cuales, evidenciaron un monto en concepto de exportaciones de US$0.5 millones y US$0.02 millones respectivamente. • Japón: A pesar de tener una baja participación dentro de los principales destinos de exportación de la industria

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

del calzado, ha tenido una tendencia al alza desde 2018. Registrando en 2020, un aumento de 18.5%, equivalente a US$0.1 millones respecto al año pasado, explicado por el aumento de los demás calzados, con suela de cuero natural, el cual, aumento en 5.1%, equivalente a US$0.1 millones más.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Calzado 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Estados Unidos de América

$7.5

$0.03

0.4%

Guatemala

$5.8

$2.3

-$3.4

-59.2%

Nicaragua

$2.4

$1.9

-$0.5

-21.6%

Bélgica

$0.03

$1.2

$1.1

3648.0%

Honduras

$2.1

$1.0

-$1.2

-54.7%

Costa Rica

$2.4

$0.9

-$1.4

-60.2%

Sudáfrica

$0.6

$0.5

-$0.1

-19.8%

Japón

$0.4

$0.1

18.5%

España

$0.2

$0.1

-$0.1

-29.5%

Alemania

$0.1

-$0.0

-34.1%

Total Exportado

$23.2

$16.3

-$6.9

-29.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

286 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO En 2020, las importaciones de calzado sufrieron una contracción, registrando un monto total de importaciones por US$41.0 millones, disminuyendo un 26.5%, equivalente a US$14.8 millones menos, con respecto al año anterior. El principal producto importado fue: otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, el cual disminuyó en un 34.2%, equivalente

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

a US$5.6 millones menos. En segundo lugar, se ubica el calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con una disminución de 28.6%, lo que equivale a US$2.7 millones menos respecto al año anterior. Y, finalmente, otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, reportando una disminución de 39.2%, es decir, US$3.9 millones menos. A continuación, se muestra el desempeño de los principales productos importados del sector calzado:

TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Calzado 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Código Arancelario

Producto

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

6404199000

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.

$16.4

$10.8

-$5.6

-34.2%

26.4%

6404110000

Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares.

$9.4

$6.7

-$2.7

-28.6%

16.4%

6403999000

Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.

$9.8

$6.0

-$3.9

-39.2%

14.6%

6405900000

Los demás calzados.

$3.1

$5.1

$1.9

61.8%

12.3%

6406200000

Suelas y tacones de caucho o plástico.

$5.1

$3.5

-$1.6

-32.2%

8.4%

Los demás productos

$11.9

$8.9

-$3.0

-25.2%

21.7%

Total Importado

$55.8

$41.0

-$14.8

-26.5%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 287

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

2.5. PRINCIPALES DESTINOS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES: DESEMPEÑO 2019-2020 Durante el año 2020, alrededor de 74 países vendieron sus productos de la Industria del calzado a El Salvador. Dentro de los principales

destinos de importación destaca la República Popular de China y Vietnam, representando el 60% del monto total.

FIGURA N° 3: Principales Destinos de las Importaciones del Sector Calzado, año 2020.

Estados Unidos de América PARTICIPACIÓN

9.5% 4

Vietnam PARTICIPACIÓN

15.0%

México PARTICIPACIÓN

7.3% 5

1 República Popular de China PARTICIPACIÓN

45.0%

3 Guatemala PARTICIPACIÓN

10.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

288 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Es importante mencionar que, dentro de los 10 países proveedores de calzado para el mercado salvadoreño, únicamente las importaciones realizadas desde Estados Unidos de América registraron un aumento de 112.7%, con un monto total de US$3.9 millones, equivalente a US$2.1 millones más respecto al año anterior, explicado por el aumento en la compra de los

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

demás calzados, con un monto total de US$2.8 millones, un incremento de 140.4%, equivalente a US$1.6 millones más. Adicionalmente, el calzado de deporte, calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, registrando un valor por US$0.2 millones, es decir, un incremento de 156.4%, equivalente a US$0.2 millones más que en 2019.

TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Calzado 2020.

Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

República Popular de China

$27.5

$18.5

-$9.1

-33.0%

45.0%

Vietnam

$7.5

$6.1

-$1.3

-18.0%

15.0%

Guatemala

$6.4

$4.1

-$2.3

-35.7%

10.0%

Estados Unidos de América

$1.8

$3.9

$2.1

112.7%

9.5%

México

$4.3

$3.0

-$1.3

-30.3%

7.3%

Indonesia

$2.9

$1.4

-$1.5

-53.1%

3.3%

Brasil

$1.0

$0.7

-$0.4

-33.6%

1.7%

Honduras

$0.9

$0.7

-$0.2

-24.3%

1.7%

India

$0.6

-$0.1

-9.8%

1.4%

República Popular de Bangladesh

$0.5

-$0.0

-4.6%

1.2%

Los demás países

$2.3

$1.6

-$0.7

-30.4%

3.9%

Total Importado

$55.8

$41.0

-$14.8

-26.5%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 289

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

2.6. BALANZA COMERCIAL 2019 – 2020 La balanza comercial del sector calzado para 2020 fue deficitaria, con un saldo de US$24.7 millones. Sin embargo, aunque se obtuvo un saldo negativo al finalizar el año, significó una reducción del déficit comercial por 24.3%, equivalente a US$7.9 millones menos respecto a 2019. Dicho desempeño se explica por una disminución considerable en el valor de las exportaciones, las

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

cuales disminuyeron en un 29.6%, equivalente a US$6.9 millones menos respecto al año anterior. De igual forma, el comportamiento de las importaciones contribuyó a reducir dicho déficit, registrando una disminución de 26.5%, equivalente a US$14.8 millones menos, para el mismo periodo. Durante 2020, el sector calzado tuvo una participación de 0.3% en términos de exportaciones totales e industriales realizadas el país.

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Calzado 2019 – 2020 (En millones de dólares). 2019

2020

$55.8 $41.0

$23.2 $16.3

-$24.7 -$32.6 Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

290 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

3. EMPLEO 3.1. EMPLEO Y SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR CALZADO EN DICIEMBRE 2019 – 2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS) Al mes de diciembre de 2020, el sector calzado reportó 3,635 empleos, es decir, una disminución de 14.9%, equivalente a

637 puestos de trabajos menos respecto al año anterior durante el mismo periodo. Actualmente, el sector representa el 2.0% del empleo industrial. El salario promedio de la industria de calzado para el año 2020 fue de US$491.08, sufriendo una disminución respecto al mismo periodo de 16.7%, equivalente a US$98.42 menos.

FIGURA N° 4: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Calzado por actividad CIIU en diciembre 2019-2020.

SECTOR CALZADO, EMPLEO 2019 - 2020

PUESTOS DE TRABAJO

2019

4,272

202 0

3,635

-637

Empleados menos, con una variación de –14.9%

SALARIO PROMEDIO

2019

$589.50 $491.08

-$98.42

Disminución promedio del salario, es decir –16.7%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 291

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

4. FINANCIAMIENTO 4.1. MONTOS OTORGADOS 2019 – 2020. En 2020, las instituciones financieras bancarias otorgaron créditos a la industria del calzado por US$2.8 millones, es decir, una disminución de 39.3%, equivalente a US$1.8 millones menos respecto a 2019. Es importante destacar que el principal banco que apoya al sector calzado es Banco Promerica,

S.A., con una participación de 31.8%, otorgando en 2020 un monto total de US$0.9 millones. Enseguida, se encuentra Banco de Fomento Agropecuario, con una participación de 22.1%, otorgando US$0.6 millones en el mismo periodo, resaltando que ambos bancos representan el 53.9% del total de créditos otorgados a la industria del calzado.

FIGURA N° 5: Desempeño de los montos otorgados por bancos al Sector Calzado 2019 – 2020 (En millones de dólares).

M O N TO OTO R G A D O

VARIACIÓN:

-39.3%

2020

2019

$2.7

$4.5

PA RT I C I PA C I Ó N

31.8%

22.1%

17.4%

17.2%

10.9%

0.6%

Banco Promerica

Banco de Fomento Agropecuario

Banco Hipotecario

Banco Davivienda

Banco de América Central

Otros Bancos

$1.6

$0.9

VARIACIÓN:

-46.0%

$0.9

$0.6

VARIACIÓN:

-34.3%

$1.1

$0.5

VARIACIÓN:

-58.0%

$0.2

$0.5

VARIACIÓN:

+137.5%

$0.0

$0.3

VARIACIÓN:

$0.6

$0.02

VARIACIÓN:

-97.6%

292 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

4.2. SALDO ADEUDADO 2019 – 2020 adeuda el sector calzado, con una participación de 39.5%, es decir, un monto por US$1.3 millones. Seguidamente, se posiciona Banco de América Central, S.A., con una participación de 37.4%, equivalente a US$1.2 millones. Ambas entidades representan el 76.9% del saldo total adeudado a diciembre 2020.

En 2020, respecto al saldo adeudado por el sector calzado a diciembre, se registró un monto por US$3.2 millones, una reducción de 6.1%, equivalente a US$0.2 millones menos con relación al mismo periodo en 2019. Como segundo año consecutivo, Banco Promerica, S.A. se posicionó como la principal institución bancaria con la que

FIGURA N° 6: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Calzado a diciembre 2019 - 2020 (En millones de dólares).

S A L D O A D E U DA D O

VARIACIÓN:

-6.1%

2020

2019

$3.2

$3.5

PA RT I C I PA C I Ó N

39.5%

37.4%

17.9%

4.2%

0.5%

Banco Promerica

Banco de América Central

Banco Davivienda

Banco de Fomento Agropecuario

Banco Atlántida

Otros Bancos

$1.3

VARIACIÓN:

-3.1%

$1.0

$1.2

VARIACIÓN:

+16.7%

$0.2

$0.6

VARIACIÓN:

+234.2%

$0.6

$0.1

VARIACIÓN:

-76.7%

$0.01

$0.02

VARIACIÓN:

+8.5%

$0.3

$0.02

VARIACIÓN:

-94.8%

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 293

bancos que más apoyan a la industria La ola disruptiva de la tecnología, la innovación e inversión en la banca

En 2020, Banco Agrícola se posiciona como el principal banco que más apoyo ha otorgado a la industria, representando el

24.7%

En 2020, el saldo adeudado por la Industria Manufacturera fue de

US$1,318.4

del total del saldo adeudado por la Industria Manufacturera

MILLONES

Para 2020, el principal destino económico fueron los Productos Alimenticios, con un saldo de

US$491.8 MILLONES

Textiles y vestuarios pasaron de US$128.0 millones a US$122.4 millones, es decir, una disminución de 4.4% equivalente a

US$5.6 MILLONES MENOS QUE EN 2019

EL 87.0% de la Industria Manufacturera, equivalente a US$1,145.5 millones del saldo adeudado, se encuentra dentro de la categoría A1, es decir, son clasificados como créditos normales con mora no mayor a 7 días en los últimos 12 meses.

El monto otorgado que recibió la Industria Manufacturera durante 2020 fue de

US$1,534.1 MILLONES

En 2020, el Banco Agrícola se muestra como el que más créditos otorgó a la industria de productos alimenticios con un total de

US$257.6 MILLONES

BANCOAGRÍCOLA

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.

BANCO PROMERICA, S.A.

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR, S.A .

BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.

BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.

BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.

ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector bancos que más apoyan a la industria

296

1. Introducción al sector

299

2. Saldo adeudado 2019 – 2020

302

3. Montos otorgados 2019 – 2020

308

4. BANDESAL – Banco de Desarrollo de la República de El Salvador

313

Analista Sectorial

Rocío Amaya Martell

Bancoagrícola apoya al desarrollo sostenible de la industria salvadoreña

Como el banco de los salvadoreños, Bancoagrícola tiene como propósito promover al desarrollo económico sostenible del país, eso ha llevado a la institución financiera a creer y apoyar a la industria para lograr el bienestar de todos. Por más de 65 años, el banco se ha caracterizado por ser un aliado importante que brinda financiamiento a las empresas a través de créditos productivos, contribuyendo a la consecución de sus objetivos institucionales, y a mejorar la vida de las todas las personas que dependen de ellas. A pesar de que el 2020 fue un año retador, Bancoagrícola no se detuvo y buscó la forma de mantener su compromiso con los salvadoreños. Por eso, que la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) los reconozca en su ranking, por noveno año consecutivo, como el banco que más apoya a la industria tiene un significado diferente, según la Vicepresidente de Empresas y Gobierno, Ana Cristina Arango. “Este es un logro que hemos construido junto a nuestros clientes que siempre confiaron en nosotros como aliados estratégicos; Pero también es un logro que se debe al esfuerzo, compromiso y capacidad de nuestros colaboradores, pues gracias a ellos pudimos mantener nuestra productividad y atención continua y oportuna”, comentó la vicepresidenta. La innovación y la transformación digital fueron clave para apoyar los clientes. Permitiéndoles promover la autogestión en las plataformas digitales y fortalecer la oferta de medios de pago para e-commerce; desarrollando propuestas como: Plink, una plataforma tecnológica de información y conocimiento del consumidor que permite conectar comercios y cliente final; la plataforma de pago digital Wompi; ecosistemas de pago sin contacto como las pulseras y stickers de pago, códigos QR y la Billetera Digital.

Asimismo, los salvadoreños recibieron apoyo durante la pandemia mediante la adaptación de procesos y sistemas; la habilitación de transferencias UNI sin cobro de comisión; soluciones de alivios, y la gestión proactiva del riesgo de cartera a través de análisis sectoriales constantes. “Para nosotros, lo más importante son las personas, y frente a una situación sin precedentes con la pandemia mundial, tuvimos siempre nuestro objetivo bien claro: promover el bienestar de TODOS los salvadoreños como nuestra máxima prioridad. Estamos muy orgullosos de este reconocimiento, sobre todo porque refuerza nuestro compromiso con nuestro propósito”, agregó la vicepresidenta. Bancoagrícola, junto a Grupo Bancolombia, evoluciona su marca: Con un legado de 145 años y su internacionalización en cuatro naciones de Latinoamérica, el Grupo Bancolombia da un paso más en la consolidación de su propósito y presenta una nueva forma de expresar su esencia e identidad desde la simpleza, la sencillez y la transparencia al servicio de las personas. Como parte del grupo financiero, Bancoagrícola también evoluciona su imagen, pero mantiene su esencia. Esta evolución es una declaración de principios para ser más coherente cada día y reflejar su propósito en cada acción: promover desarrollo económico sostenible para el bienestar de todos. “Seguimos avanzando para poder demostrarle a cada una de las personas con las que interactuamos que juntos, haciendo equipo, seremos más fuertes. Escuchamos a nuestros clientes y, desde el corazón, sabemos que podemos hacer las cosas de una mejor manera, no somos perfectos, hay mucho por trabajar y tenemos el interés genuino de que así sea”, finalizó Ana Cristina Arango.

Nos enorgullece ser su aliado

En Bancoagrícola apoyamos el fortalecimiento del tejido productivo que promueve el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Aunque hemos cambiado nuestra imagen, nuestra esencia y compromiso de construir país junto a las empresas salvadoreñas sigue siendo el mismo.

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

La ola disruptiva de la tecnología, la innovación e inversión en la banca El efecto disruptivo en la economía mundial, a causa de la crisis sanitaria provocada por el virus de COVID-19, fue un evento impensable para todos los países en general, afectando en gran medida todos los sectores económicos, y con ello, las empresas que los conforman. Sin lugar a dudas, el sector bancario fue víctima de esto, aunque visto desde una perspectiva diferente, en lugar de debilitar al sector, más bien, fue el impulso necesario para aprovechar las oportunidades de innovación, sostenibilidad y progreso tecnológico que necesitaban para replantear sus modelos de negocios. Lo que antes se visualizaba como un desafío, es ahora una realidad en el mundo bancario, tal como se plantea en el estudio “The COVID-19 recovery will be digital: A plan for the first 90 days”, la banca mundial vivió en dos meses la transformación y adopción digital que se hubiese esperado implementar en 5 años1. Impulsados por la demanda de sus clientes por tener nuevas formas de realizar transacciones y de mayor conveniencia, interactuando siempre con su banco de preferencia.

De este modo, herramientas como las Fintech son ahora el modelo más utilizado para facilitar la interacción entre el cliente y las entidades bancarias. De la mano con infraestructuras tecnológicas como neobancos y la nube, las cuales, se impulsaron por la preferencia de los clientes en el uso de los canales digitales a través de aplicaciones móviles, que implica los “bancos sin oficinas físicas” y se consolida como una tendencia obligatoria en casi todas las instituciones financieras. Por ello, según el estudio Latam & Caribe sobre Banca Digital presentado por la empresa Infocorp, señala que el 75% de los bancos en Latinoamérica aseguró que, entre agosto y septiembre de 2020, priorizó sus canales digitales para ofrecer sus productos2. Sin dejar de lado en esta la nueva ola tecnológica, la Analítica de datos e Inteligencia Artificial (IA)3 para el procesamiento de datos en tiempo real y su uso para la identificación de problemas, oportunidades y soluciones de mercado que beneficien a los usuarios. Permitiendo así, realizar operaciones con mayor rapidez, y, por otra parte, prever el comportamiento del sector.

1. Véase: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-thefirst-90-days 2. Arenas, V. (2020). La banca de cara al 2021: Tendencias que ayudarán a la industria el próximo año. (2021) de eBankingNews Sitio Web: https://www.ebankingnews.com/destacados/la-banca-de-cara-al-2021-tendencias-que-ayudaran-a-la-industria-el-proximo-ano-0050341 3. Véase: https://blog.cobiscorp.com/tendencias-tecnologicas-banca-2021

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 299

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

De esta forma, se suman la economía colaborativa, Blockchain, la robótica, la ciberseguridad, a inteligencia de cliente, digitalización de los procesos, banca abierta, entre otros, que revolucionan la forma en que se realizan actualmente las operaciones bancarias y la forma en que se relaciona la banca con sus clientes, migrando de la banca en físico a una banca virtual que acompaña al cliente día a día. En El Salvador, durante el periodo de confinamiento para evitar la propagación del virus, el uso de medios electrónicos y plataformas digitales para realizar transacciones y compras tuvieron un

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

gran realce. Banco Promerica, Banco Agrícola, Banco Cuscatlán, Banco Davivienda, Banco Hipotecario, Banco de América Central, Banco de Fomento Agropecuario, Banco Industrial, Banco Azul y Banco G &T Continental comprendieron la dinámica del sector y las preferencias de los usuarios, reforzando sus plataformas digitales y medios electrónicos para ofrecer a sus clientes la mayor cantidad de productos posibles, de una forma cómoda, segura, con mayor flexibilidad y sin necesidad de salir de sus hogares. Sin lugar a dudas, muchos son los esfuerzos realizados por las instituciones bancarias salvadoreñas, por mostrar soluciones innovadoras y tecnológicas a sus clientes.

En 2020, el Banco Agrícola se posiciona nuevamente como el principal banco que apoya a la industria, adeudándosele un monto de

US$325.7 millones

300 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

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RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 301

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

2. SALDO ADEUDADO 2019 – 2020 El término saldo adeudado atañe al saldo acumulado pendiente a pagar, por parte de los distintos sectores económicos hacia las instituciones financieras. En vista de ello,

durante 2020 el saldo adeudado por la Industria Manufacturera fue de US$1,318.4 millones, un incremento de 2.1%, equivalente a US$27.7 millones más respecto al año 2019.

FIGURA N° 1: Saldo Adeudado por la Industria Manufacturera a diciembre de 2019 – 2020 (En millones de dólares).

2020

US$1,318.4 MILLONES

2019

US$1,290.7 MILLONES

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, saldos a diciembre de cada año.

2.1. SALDOS ADEUDADOS POR BANCOS Nuevamente, para el año 2020, se posiciona Banco Agrícola, S.A. como el principal banco de preferencia por la industria, con una participación de 24.7% del saldo adeudado total por la Industria Manufacturera, es decir, un monto por US$325.7 millones, generando una reducción de 17.3%, equivalente a US$68.2 millones menos que en 2019. Sin embargo, en términos generales, el común denominador del desempeño por institución

financiera, muestra aumentos en sus saldos adeudados. Tales como, Banco de América Central, S.A. que pasó de US$179.1 millones a US$232.0 millones, incrementando en 29.5%, equivalente a US$52.9 millones más que el año anterior. De igual forma, a consecuencia de la adquisición de Scotiabank El Salvador, S.A. por parte de Grupo Imperia, el cual, pasó a ser Banco Cuscatlán SV, S.A. integrándose en una sola entidad como Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. pasó de US$104.9 millones a US$141.3 millones en 2020, incrementando en 34.7%, equivalente a US$36.4 millones más que en 2019.

302 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 303

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

TABLA N° 1: Desempeño del Saldo Adeudado de la Industria Manufacturera 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Banco Agrícola, S.A.

$393.9

$325.7

-$68.2

-17.3%

24.7%

Banco de América Central, S.A.

$179.1

$232.0

$52.9

29.5%

17.6%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$222.9

$225.8

$2.9

1.3%

17.1%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$104.9

$141.3

$36.4

34.7%

10.7%

Banco Promerica, S.A.

$71.3

$84.9

$13.6

19.1%

6.4%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

$60.6

$75.7

$15.1

25.0%

5.7%

Banco Atlántida, S.A.

$56.9

$67.2

$10.3

18.0%

5.1%

Banco Azul El Salvador, S.A.

$48.5

$55.9

$7.4

15.3%

4.2%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

$39.7

$51.8

$12.0

30.3%

3.9%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

$51.2

$39.4

-$11.7

-23.0%

3.0%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

$16.6

$13.3

-$3.3

-20.0%

1.0%

Banco de Fomento Agropecuario

$5.5

$5.4

-$0.0

-0.8%

0.4%

Scotiabank El Salvador, S.A.

$39.6

$0.0

-$39.6

-100.0%

0.0%

Total de Saldos Adeudados

$1,290.7

$1,318.4

$27.7

2.1%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2019-2020).

2.2. SALDO ADEUDADO POR DESTINO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2019 – 2020 A diciembre de 2020, un mayor número de destinos económicos de la industria, registraron un incremento en el saldo adeudado, detallados a continuación:

• Productos alimenticios: Con una representación del 37.3% del saldo total adeudado de la Industria Manufacturera, dicho destino pasó de US$481.3 millones a US$491.8 millones, es decir, un incremento de 2.2%, equivalente a US$10.5 millones más que en 2019.

304 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

• Bebidas y Tabaco: Representando el 4.8% del total del saldo adeudado de la Industria, registró un monto de US$63.1 millones, incrementando en 62.6%, equivalente a US$24.3 millones más que el año anterior. Por otra parte, también se registran disminuciones en el saldo adeudado de ciertos sectores económicos, destacando entre ellos: • Textiles y vestuarios: Pasó de US$128.0 millones a US$122.4 millones en 2020 (9.3% de

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

participación), disminuyendo en 4.4%, equivalente a US$5.6 millones menos que en 2019. • Productos Químicos: Registró un saldo de US$177.8 millones (8.9% de participación), contrayéndose en 4.2%, equivalente a US$5.2 millones menos que el año anterior. • Productos Metálicos: Reportó un saldo adeudado de US$74.4 millones (5.6% de participación), disminuyendo en 15.9%, equivalente a US$14.0 millones menos.

TABLA N° 2: Desempeño de los Saldos Adeudados por Destino Económico de la Industria Manufacturera 2019 – 2020 (En millones de dólares). Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Productos alimenticios

$481.3

$491.8

$10.5

2.2%

37.3%

Otros Productos Industriales

$184.0

$183.2

-$0.8

-0.4%

13.9%

Papel Cartón y Productos de papel cartón

$157.6

$159.0

$1.4

0.9%

12.1%

Textiles y vestuarios

$128.0

$122.4

-$5.6

-4.4%

9.3%

Productos Químicos

$123.0

$117.8

-$5.2

-4.2%

8.9%

Productos Metálicos

$88.4

$74.4

-$14.0

-15.9%

5.6%

Bebidas y Tabaco

$38.8

$63.1

$24.3

62.6%

4.8%

Industria de la Maquila

$35.9

$37.1

$1.3

3.5%

2.8%

Refinanciamientos

$20.2

$29.1

$8.9

43.9%

2.2%

Productos minerales no Metálicos

$11.9

$17.6

$5.6

47.0%

1.3%

Industrias Metálicas Básicas

$6.1

$9.0

$2.9

47.7%

0.7%

Fabricación de Muebles y Accesorios

$9.6

$7.6

-$2.0

-20.6%

0.6%

Productos de Cuero y Caucho

$3.5

$3.2

-$0.2

-6.1%

0.2%

Industria de Madera

$1.5

$2.6

$1.1

75.2%

0.2%

Productos derivados del Petróleo

$1.0

$0.6

-$0.4

-43.1%

0.0%

Total de Saldos Adeudados

$1,290.7

$1,318.4

$27.7

2.1%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2019-2020).

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 305

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

Asimismo, se presenta a continuación, el principal banco acreedor por cada destino económico en relación al saldo adeudado a diciembre 2020.

TABLA N° 3: Saldo Adeudado a principal banco por los diferentes destinos económicos industriales 2020 (En millones de dólares).

Destinos Económicos

Banco

Saldo Adeudado

Participación en el destino

Productos alimenticios

Banco Agrícola, S.A.

$136.4

27.7%

Papel Cartón y Productos de papel cartón

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$57.6

36.2%

Bebidas y Tabaco

Banco Agrícola, S.A.

$48.5

76.8%

Textiles y vestuarios

Banco de América Central, S.A.

$39.3

32.1%

Otros Productos Industriales

Banco Agrícola, S.A.

$34.5

18.8%

Productos Químicos

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$29.8

25.3%

Productos Metálicos

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$22.1

29.7%

Refinanciamientos

Banco Agrícola, S.A.

$17.8

61.2%

Industria de la Maquila

Banco Agrícola, S.A.

$12.7

34.3%

Productos minerales no Metálicos

Banco de América Central, S.A.

$6.2

35.3%

Industrias Metálicas Básicas

Banco Promerica, S.A.

$4.2

47.2%

Industria de Madera

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$1.8

68.9%

Fabricación de Muebles y Accesorios

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$1.4

18.1%

Productos de Cuero y Caucho

Banco Promerica, S.A.

$1.3

39.5%

Productos derivados del Petróleo

Banco Azul El Salvador, S.A.

$0.4

67.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2018-2019). Nota aclaratoria: se ha utilizado la clasificación de los destinos económicos que realiza la Superintendencia del Sistema Financiero, por lo que los valores presentados varían en relación con las agrupaciones realizadas a lo largo de los informes sectoriales.

306 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

2.3. CARTERA DE RIESGO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Basado en las Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Construir las Reservas de Saneamiento (NCB-022) 4, el 87.0% de la Industria Manufacturera (US$1,147.5 millones del saldo adeudado), se ubica en la

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

categoría A1, denominados créditos normales. Además, el 3.4% (US$44.4 millones del saldo adeudado), se clasifica como categoría A2, conocidos como créditos normales declinantes. Del mismo modo, el 8.0% (US$105.8 del saldo adeudado), se encuentra en la categoría B, denominada créditos subnormales.

TABLA N° 4: Categoría de Riesgo de los Saldos Adeudados por la Industria Manufacturera 2020 (En millones de dólares).

Categoría de Riesgo

Saldo Adeudado

Participación

Créditos normales

$1,147.5

87.0%

Créditos normales declinantes

$44.4

3.4%

Créditos subnormales

$105.8

8.0%

Créditos deficientes

$4.2

0.3%

Créditos decrecientes declinantes

$2.0

0.2%

Créditos de difícil recuperación

$3.0

0.2%

Créditos de difícil recuperación declinantes

$0.2

0.0%

Créditos irrecuperables

$11.2

0.8%

$1,318.4

100.0%

Total Industria Manufacturera

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

4. Véase: https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/NCB-022.pdf?v=1538900403

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 307

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

3. MONTOS OTORGADOS 2019 – 2020 Los montos otorgados, hacen mención al total, en términos de préstamos, que recibieron los sectores económicos que conforman la Industria Manufacturera por parte de las entidades bancarias durante 2020.

En virtud de ello, el monto total otorgado a la Industria fue de US$1,534.1 millones, es decir, una contracción de 2.2%, equivalente a US$35.1 millones menos respecto a 2019.

FIGURA N° 2: Montos Otorgados a la Industria Manufacturera durante 2019 – 2020 (En millones de dólares).

2019

US$1,569.2 MILLONES

2020

US$1,534.1 MILLONES

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.

308 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

3.1. MONTOS OTORGADOS POR BANCO A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

equivalente a US$22.7 millones menos que el año anterior.

De nuevo, Banco Agrícola S.A. se posiciona como el principal banco de apoyo a la Industria Manufacturera, otorgando créditos durante 2020, con US$442.2 millones (28.8% de participación en el monto total otorgado), es decir, una disminución de 15.6%, equivalente a US$82.0 millones menos respecto a 2019. Enseguida se ubica Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. con un monto otorgado de US$271.2 (17.7% de participación en el monto total otorgado), disminuyendo en 7.7%,

En contraposición, Banco de América Central, S.A. presentó un aumento en el monto otorgado, pasando de US$192.7 millones a US$237.3 millones, es decir, un incremento de 23.1%, equivalente a US$44.6 millones más que el periodo anterior. Además, Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. pasó de US$46.1 millones a US$76.0 millones para este año, incrementando en 64.8%, equivalente a US$29.9 millones más que en 2019.

TABLA N° 5: Desempeño de los Montos Otorgados de la Industria Manufacturera 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Banco Agrícola, S.A.

$524.2

$442.2

-$82.0

-15.6%

28.8%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$293.9

$271.2

-$22.7

-7.7%

17.7%

Banco de América Central, S.A.

$192.7

$237.3

$44.6

23.1%

15.5%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$156.0

$173.7

$17.7

11.3%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

$46.1

$76.0

$29.9

64.8%

5.0%

Banco Atlántida, S.A.

$62.1

$74.1

$12.0

19.4%

4.8%

Banco Promerica, S.A.

$53.7

$72.3

$18.6

34.7%

4.7%

Banco Azul El Salvador, S.A.

$45.6

$57.3

$11.7

25.7%

3.7%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador

$64.1

$47.7

-$16.5

-25.7%

3.1%

Banco Industrial El Salvador, S.A.

$23.0

$46.7

$23.7

102.8%

3.0%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

$44.4

$29.2

-$15.2

-34.3%

1.9%

Banco de Fomento Agropecuario

$6.1

$6.3

$0.2

3.6%

0.4%

Scotiabank El Salvador, S.A.

$57.1

-$57.1

-100.0%

0.0%

Banco Azteca El Salvador, S.A.

$0.0

0.0%

-$35.1

-2.2%

100.0%

Total de Montos Otorgados

$0.0

$1,569.2 $1,534.1

Variación Participación Porcentual

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes (2019-2020). Es importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a finales del mes de enero 2020.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 309

Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

3.2. MONTO OTORGADO POR DESTINO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2019 – 2020 Durante 2020, los destinos económicos de la Industria Manufacturera que registraron un aumento en el monto total otorgado son: • Productos alimenticios: El principal destino de la Industria registró un monto otorgado de US$646.6 millones (42.1% de representatividad), incrementando en 4.6%, equivalente a US$28.7 millones más que en 2019. • Papel, cartón y productos de papel cartón: Presentó un monto de US$196.0 millones (12.8% de representatividad), es decir, un aumento de 15.0%, equivalente a US$25.5 millones más que el periodo anterior. De otro modo, algunos sectores económicos sufrieron disminuciones en el monto total otorgado por las instituciones financieras, detalladas a continuación:

Sector plásticos

Sector papel, cartón y artes gráficas

• Otros productos industriales: Con una participación de 11.9% de monto total otorgado a la Industria Manufacturera, obtuvo un préstamo por US$182.1 millones, es decir, una contracción en 15.9%, equivalente a US$34.5 millones menos que en 2019. • Textiles y vestuarios: Representando el 11.0% del monto total otorgado a la Industria Manufacturera, registró un total otorgado de US$169.5, disminuyendo en 12.2%, equivalente a US$23.5 millones menos que el año anterior. • Productos metálicos: Con una representación de 5.5% del monto total otorgado a la Industria Manufacturera, se le otorgó un préstamo de US$83.7 millones para 2020, por lo cual, disminuyó en 19.5%, equivalente a US$20.3 millones menos respecto a 2019.

En 2020, la industria de alimentos son el principal destino de los montos otorgados con un total de

US$646.6 millones

310 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector farmacéutico

Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

TABLA N° 6: Desempeño de los Montos Otorgados por Destino Económico de la Industria Manufacturera 2019 – 2020 (En millones de dólares).

Destino

2019

2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Participación

Productos alimenticios

$617.9

$646.6

$28.7

4.6%

42.1%

Papel Cartón y Productos de papel cartón

$170.5

$196.0

$25.5

15.0%

12.8%

Otros Productos Industriales

$216.7

$182.1

-$34.5

-15.9%

11.9%

Textiles y vestuarios

$192.9

$169.5

-$23.5

-12.2%

11.0%

Productos Químicos

$148.3

$133.4

-$14.8

-10.0%

8.7%

Productos Metálicos

$104.0

$83.7

-$20.3

-19.5%

5.5%

Industria de la Maquila

$39.1

$36.2

-$2.9

-7.4%

2.4%

Bebidas y Tabaco

$29.5

$33.4

$3.9

13.2%

2.2%

Productos minerales no Metálicos

$9.0

$16.0

$7.0

77.4%

1.0%

Industrias Metálicas Básicas

$16.8

$13.6

-$3.2

-19.0%

0.9%

Refinanciamientos

$4.4

$12.8

$8.5

194.0%

0.8%

Fabricación de Muebles y Accesorios

$10.4

$4.5

-$5.9

-57.1%

0.3%

Productos de Cuero y Caucho

$4.5

$2.8

-$1.8

-39.3%

0.2%

Industria de Madera

$2.2

$2.5

$0.4

16.3%

0.2%

Productos derivados del Petróleo

$3.1

$1.0

-$2.1

-66.9%

0.1%

Total de Montos Otorgados

$1,569.2

$1,534.1

-$35.1

-2.2%

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes (2019-2020).

A continuación, se presenta el banco que más créditos otorgó a los distintitos sectores económicos de la Industria durante 2020:

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 311

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

TABLA N° 7: Monto Otorgado por principal banco hacia los diferentes Destinos Económicos Industriales 2020 (En millones de dólares).

Destinos Económicos

Banco

Monto otorgado

Participación en el destino

Productos alimenticios

Banco Agrícola, S.A.

$257.6

42.1%

Papel Cartón y Productos de papel cartón

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$72.4

12.8%

Textiles y vestuarios

Banco de América Central, S.A.

$47.2

11.0%

Otros Productos Industriales

Banco Agrícola, S.A.

$43.5

11.9%

Bebidas y Tabaco

Banco Agrícola, S.A.

$30.5

2.2%

Productos Químicos

Banco Agrícola, S.A.

$27.6

8.7%

Productos Metálicos

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$19.9

5.5%

Industria de la Maquila

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$12.7

2.4%

Refinanciamientos

Banco Agrícola, S.A.

$10.0

0.8%

Productos minerales no Metálicos

Banco de América Central, S.A.

$7.7

1.0%

Industrias Metálicas Básicas

Banco G & T Continental El Salvador, S.A.

$5.6

0.9%

Industria de Madera

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$2.0

0.2%

Fabricación de Muebles y Accesorios

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

$1.4

0.3%

Productos de Cuero y Caucho

Banco Promerica, S.A.

$0.9

0.2%

Productos derivados del Petróleo

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

$0.5

0.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes (2019-2020).

312 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Sector Sector textil farmacéutico y confección

Sector metalmecánica alimentos

Sector muebles bebidas

Sector plásticos calzado

Sector Bancos papel, que cartón más apoyan y artes a la gráficas industria

4. BANDESAL – BANCO DE DESARROLLO D E L A R E P Ú B L I C A D E E L S A LV A D O R 4.1. FIDEICOMISO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS SALVADOREÑAS (FIREMPRESA) A consecuencia de la pandemia por COVID-19, que, sin duda alguna, golpeó fuertemente la economía salvadoreña, y con ello, a los empresarios y sus trabajadores, de manera que, en el transcurso del año 2020, se creó el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas – FIREMPRESA, por medio de BANDESAL, y el cual, tiene por objetivo, implementar las medidas necesarias para la recuperación de la actividad económica del país, priorizando a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas

salvadoreñas (MIPYME), y a los empresarios del sector informal 5. Mediante la colocación de recursos económicos a las MIPYME, se buscó inyectar dinamismo a estas empresas afectadas por el cese de la actividad económica. Siendo el ente administrativo el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador. Constituido por un monto total de US$600 millones, de los cuales, actualmente ya se entregaron US$220 millones a diversos sectores desglosados en 19,155 créditos6, se acordó ser canalizados directamente a los empresarios de las MIPYME y sector informal, de la siguiente manera:

FIGURA N° 3: Programas de FIREMPRESA para canalizar los créditos a las MIPYME y Sector Informal.

Programa de Subsidio para los empleados de las MIPYMES

US$140 MILLONES

US$360 US$100

MILLONES

Programa de Otorgamiento de crédito para las MIPYMES

Programa de Financiamiento Productivo para empresarios y pequeños comerciantes del sector informal

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Firempresa. 5. Véase: https://firempresa.gob.sv/ 6. Portillo, D. (2021). El Salvador: BANDESAL pide reorientar $109.9 millones de FIREMPRESA. 2021 de eleconomista.net Sitio web: https:// www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-BANDESAL-pide-reorientar-109.9-millones-de-FIREMPRESA-20210205-0009.html

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 313

de Exportadores Industriales / 2021

Ranking de Exportadores Industriales 2021

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