2010-2015年浙江省物流业投资分析及前景预测报告

报告制作单位：

中文名称：北京正点国际投资咨询有限公司 英文名称：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy 简

称：Zhengdian International

公司简述：

正点国际是一家大型权威企业管理咨询公司，拥有深远的国际智囊背景、广泛 的商业资源关系，具备高度职业化、专业化和国际化的运作能力。他全身心致力 于研究中国企业面临的管理问题，为企业导入人文管理、并重塑企业经营战略； 推行企业理财之术、用人之道和谋略之法以再造企业强劲竞争力；对投资、品牌 战略、发展规划、企业诊断、营销策划等问题皆有独到之研究，融合中国大智慧 与现代企业管理相结合，为中国企业家精心设计。并成功运用于多家企业。

创业至今，在国务院研究发展中心、中国社会科学院工业经济研究所专家的指 导和支持下，海格尔逐步形成了自己独特的咨询能力和核心优势，海格尔用国际 一流咨询公司的标准来武装自己，建立了庞大的知识库、严格的质量保证体系、 咨询师阶梯式培训体系，本着“不仅给客户提供解决方案，而且交给客户解决问 题的方法”的服务理念，曾经先后为国内众多大中型企业提供过咨询服务，服务 的领域囊括了汽车、石油及化工、机械制造、建筑及房地产、印染、造纸、服装、 传媒、煤炭、电梯及通讯等众多高新产业和传统行业。

多年来，正点国际不断摸索中国管理咨询的成功模式。赢得了广大客户的青睐; 专家、顾问界、学术界的广泛赞许。

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Report Submission Unit: Chinese

Name：北京正点国际投资咨询有限公司

English

Name：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy

Abbreviation：

Zhengdian International

About Us

Zhengdian International is a large-scale and authoritative enterprise management consulting firm, which has far-reaching international think-tank background, wide range of business resources relationships and operational capability of high degree professionalism, specialization and internationalization. He has been totally committed to the study of Chinese enterprises management to bring humanistic management into the enterprises and reshape business strategy. Meanwhile, he implements enterprise financial management techniques and personnel strategies to strengthen the enterprises competitiveness. In addition, he has unique viewpoint in many field such as investment, brand strategy, business diagnosis as well as marketing planning and etc, combining Chinese great wisdom and modern enterprise management, which aims at the Chinese entrepreneurs on purpose and has been successfully applied in many enterprises.

Since the establishment of enterprise, under the guidance and support of specialists with State Council Development Research Center and Institute of Industrial Economic of CASS, Zhengdian International has gradually developed his own unique advisory capacity and core competency. Zhengdian International equips himself with standard of international top consultant firms by building up huge knowledge base, strict quality assurance system and consultant grading training system. At the service concept of “Not only providing customer the solution, but also serve customer the way to solve the problem”, Zhengdian International has ever provided the consulting service to a number of middle and large-scale companies in China in succession and 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com

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the service cover many high and new technology industries and traditional industries including automobile, petrochemical industry, manufacturing, construction, real estate, printing and dyeing, paper making, clothing, media, elevator and communications.

Over the past several years, Zhengdian International has been exploring the successful mode of Chinese management consulting and has won the customer’s welcome and wide recognition from specialists, consultant field and academic circles.

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郑重声明

1 本报告的著作权归北京正点国际投资咨询有限公司（Beijing Zhengdian International Investment Consultancy）简称为正点国际所有。

2 本报告是正点国际的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料， 其数据和结论仅代表本公司的观点。

3 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本 报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向正点国际提出书 面要求后，必须经过正点国际的审核、确认，并得到正点国际的书面授权。未 经正点国际的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任 何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报 告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承 担，同时正点国际亦认为其行为侵犯了正点国际的著作权，正点国际有权依法 追究其法律责任。

4 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄 袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。

5 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述 免责事由及条款的权利。

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Solemn statement

1、The copyright of this report belongs to Beijing Zhengdian International Investment Consultancy, which is short for Zhengdian International.

2、This report is the achievement of research and statistics of Zhengdian International wITh the nature of internal business reference material among customers and ITs data and conclusion only stands for the our company’s viewpoint.

3、This report is offered to the clients who makes the subscribing and is limITed to the internal customers. If the subscriber wants to publish and cITe the data and conclusion of this report, he must submIT the wrITten application to Zhengdian International in advance, must be examined and verified by Zhengdian International and get the wrITten authorization of Zhengdian International.The subscriber can not quote the data and viepoint openly in any way on any media (contain the internet), also can not offer the content to other company and individual in any way wIThout the examination, verification and wrITten authorization of Zhengdian International. Otherwise the clients will take on all the legal consequences induced by his own,at the same time this behavior infringes on Zhengdian International′s copyright, Zhengdian International has the right to investigate and affix his legal liabilITy .

4、Our company is responsible for intellectual property of report’s author If you ascertain your works were copied in some way and this behavior goes against the Chinese and international copyright law ,please complain for the copyright to our company.

5、The copyright of this report apply the law of the People’s Republic of China. We reserve rights of explaining and modifying the above excusatio and clauses.

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前言 物流业作为经济领域中的一个重要服务配套产业，是经济发展中不可缺少的 环节。浙江省作为长江三角洲地区的主要商贸地区，是中国对外经济内引外联的 结合点，所具有的地位和作用是不可忽视的。浙江省仓储、运输业务对外辐射全 世界 200 多个国家和地区，对内辐射全国各省、市、自治区，铁路、水路、航空 运输在全国占有举足轻重的地位。近年来，浙江省全社会的现代物流理念已初步 树立，物流设施建设有序推进，物流市场体系逐步形成，物流企业开始步入正常 发展轨道。

到 2008 年，浙江省已有各类物流企业 26000 多家，其中涉及道路运输的企 业约 25000 家，从事国内水路运输的企业 499 家。2008 年全国公布的 317 家 A 级物流企业中，浙江省共有 38 家，数量居全国前列。2008 年，浙江省多层次物 流市场主体基本形成，绝大多数规模企业开始按照现代物流理念的要求加速向现 代物流业转型。为加快现代物流业发展，浙江省正在着力构建具有国际竞争力的 港口物流服务系统、环境负荷低的绿色物流服务系统、适应社会多样化需求的快 捷物流服务系统。

今后浙江省发展现代物流业将通过集约发展与积聚发展并重，资金激励与政 策引导并重，各种运输方式协调发展，国际物流、区域物流和城乡物流协调发展 的方式展开。浙江大物流建设已在探索中跨出历史性步伐，但面临的困惑和难题 不少。当前，物流业全面大发展面临企业经营规模差异、服务网络差异、物流技 术装备差异和服务链整合模式差异等因素制约，而国家出台的物流业调整振兴规 划可谓是“及时雨”，让浙江物流业搭上了“振兴”的时代快车。

2010-2015 年，浙江省将重点扶持 12 个综合性交通物流基地，培育 10 至 15 家专业化交通物流龙头企业，建成全省物流公共信息平台。到 2012 年，浙江省 物流业对经济总体贡献率将达 13%以上，物流总产值达 3600 亿元，物流成本占 GDP 的比重从现在的 16.3%下降到 12%，可累计减少物流成本支出约 1200 亿元。

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正点国际发布的《2010-2015 年浙江省物流业投资分析及前景预测报告》共 八章,共 105 页，图表数量 34 个。首先介绍了物流的定义、分类及物流系统等， 接着分析了国内物流业的总体概况和浙江省物流业的现状，然后具体介绍了宁 波、杭州、舟山、义乌及其他城市物流业的发展。随后，报告对浙江省物流业做 了金融危机影响下的发展态势分析、重点企业经营状况分析、发展环境及投资参 考分析，最后分析了浙江省物流业的未来前景与发展趋势。您若想对浙江省物流 业有个系统的了解或者想投资浙江省物流，本报告是您不可或缺的重要工具。

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正文目录 第一章 2010 年中国物流行业运行概况....................................................................................13 第一节 我国物流业发展整体情况分析.............................................................................13 一、社会物流总额增幅提高，物流需求回升加快 .....................................................13 二、物流总费用与 GDP 比率持平，物流运行效率有所提高 ...................................14 三、物流业增加值明显回升，物流行业贡献进一步提高 .........................................15 四、物流业固定资产投资持续较快增长 .....................................................................15 五、物流市场价格稳中趋升.........................................................................................15 六、物流企业经营与效益明显好转.............................................................................16 第二节 制造业采购经理指数 PMI 分析............................................................................17 一、1 月制造业 PMI 为 55.8%，环比回落 0.9% ........................................................17 二、2 月份全国制造业 PMI 为 52.0%，比上月回落 3.8 个百分点...........................19 三、3 月份全国制造业 PMI 为 55.1%，上升 3.1 个百分点.......................................22 第二章 2010 年浙江省物流行业国内外环境分析 ....................................................................24 第一节 2010 年浙江省物流行业国际环境分析 ................................................................24 一、全球经济可延续低速复苏，新兴市场优于发达市场 .........................................24 二、金融压力状况仍将徘徊于安全区域的顶端，并略有回落 .................................24 三、金融市场持续波动，国际资本流动有望回升 .....................................................25 四、复苏道路中的风险点不容忽视.............................................................................26 五、2010 年全球宏观政策走向——退出政策的脱钩 ................................................28 第二节 2010 年浙江省物流行业国内环境分析 ................................................................29 一、经济增长回升加快，企业家对宏观经济继续看好 .............................................29 二、工业生产增速快速提升，企业效益大幅度增长 .................................................29 三、消费名义增速保持稳定，实际增速有所回落 .....................................................30 四、固定资产投资增速放缓，民间投资增速加快 .....................................................30 五、对外贸易恢复至危机前水平，贸易顺差大幅收窄 .............................................31 六、上下游价格涨幅继续扩大.....................................................................................32 七、财政收入大幅增长.................................................................................................32 八、货币供应增速回落，人民币贷款有所放缓 .........................................................33 九、一季度全省各市经济均较快增长 .........................................................................33 第三节 2010 年浙江省物流产业政策................................................................................34 一、宁波物流业跳出传统模式 全面迈向现代物流 ...................................................34 二、今年浙江省再投 500 亿元 建设大港口大路网大物流 .......................................37 三、商务部：加强农产品冷链物流建设 .....................................................................37 四、营运车辆燃料消耗量准入制全面实施 .................................................................38 五、2010 年交通运输部工作重点................................................................................38 六、“黄金水道”建设力推船型标准化 .......................................................................40 七、《船舶交易管理规定》发布...................................................................................40 八、发改委拟解决物流业税收差别.............................................................................41 九、《物流振兴规划细则》将尽快出台 .......................................................................42 十、仓储物流业各环节营业税率可能统一为 3％ ......................................................43 十一、中央“一号文件支持“农产品”冷链物流 .....................................................43 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com

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第三章 2010 年浙江省物流各细分行业运行分析 ....................................................................45 第一节 2010 年浙江省铁路运输发展概况 ......................................................................45 一、2010 年中国铁路货运量情况分析 ........................................................................45 二、2010 年中国铁路货运周转量情况分析 ................................................................46 三、浙江铁投：2009 至 2011 年浙江铁路将投 2000 亿 ............................................46 第二节 2010 年浙江省公路运输发展概况 ........................................................................48 一、2010 年中国公路货运量情况分析 ........................................................................48 二、2010 年中国公路货运周转量情况分析 ................................................................48 三、2010 年浙江省公路运输情况分析 ........................................................................49 第三节 2010 年浙江省水路运输发展概况 ........................................................................51 一、2010 年中国水路货运量情况分析 ........................................................................51 二、2010 年中国水路货运周转量情况分析 ................................................................51 三、2010 年浙江省水路运输情况分析 ........................................................................52 四、2010 年浙江省港口运输情况分析 ........................................................................53 第四节 2010 年浙江省航空运输发展概况 ........................................................................55 一、2010 年中国民航货运量情况分析 ........................................................................55 二、2010 年中国民航货运周转量情况分析 ................................................................56 三、萧山机场 104 亿扩建.............................................................................................57 四、浙江加速民航与道路客运的衔接 .........................................................................57 第四章 2010 年浙江省分工业物流发展现状 ............................................................................59 第一节 2010 年浙江省钢铁物流发展概况 ........................................................................59 一、2010 年浙江省钢铁物流产品产量分析 ................................................................59 二、2010 年浙江省钢铁物流产品需求分析 ................................................................60 三、2010 年钢材社会库存不断上升............................................................................62 四、2010 年 4 月份钢价矿石先涨后跌，库存下降，外需复苏稳健 ........................63 五、浙江钢铁网上交易破百亿.....................................................................................64 第二节 2010 年浙江省粮食物流发展概况 ........................................................................65 一、中国农产品市场行情趋涨，加重通胀预期 .........................................................65 二、农产品外贸逆差扩大，形势复杂 .........................................................................66 三、2010 年浙江省重点农产品市场运行分析 ............................................................68 四、2010 年浙江省其他农产品市场运行分析 ............................................................73 五、浙江省政府要求进一步加大对粮食生产扶持力度 .............................................78 第三节 2010 年浙江省煤炭物流发展概况 ........................................................................79 一、中国煤炭稳定增长 供需宽松价格走低 ...............................................................79 二、国际国内价格倒挂 南通口岸煤炭进口创新高 ...................................................79 第四节 2010 年浙江省汽车物流发展概况 ........................................................................81 一、2010 年浙江省汽车物流产品产量分析 ................................................................81 二、2010 年浙江省汽车物流产品需求分析 ................................................................81 三、2010 年浙江省汽车物流产品出口分析 ................................................................82 第五章 2010 年浙江省物流行业投资风险预测 ........................................................................83 第一节 油价上涨和劳动力价格上涨推高物流业成本 .....................................................83 第二节 物流基础设施有待完善.........................................................................................84 一、交通运输设施有待进一步发展.............................................................................84 二、各种运输方式有待合理衔接.................................................................................84 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com

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三、仓储设施功能单一，利用率低.............................................................................84 四、物流发展需求不足、城乡地域不平衡 .................................................................84 第四节 物流服务水平低、标准化程度低 .........................................................................86 第五节 高铁继续冲击民航市场.........................................................................................87 第六节 仓储设施水平相对较低.........................................................................................88 第六章 2010 年浙江省物流行业前景预测................................................................................89 第一节 物流行业发展机会.................................................................................................89 一、浙江松阳茶叶流通搭上物流“高速路” .............................................................89 二、浙江交通厅与杭州海关签订备忘录 推物流信息化 ...........................................90 三、物流产业振兴规划细则出台，物流产业的春天渐行渐近 .................................91 四、保税物流进入快速增长期.....................................................................................92 五、成本优势拉动新兴物流市场迅速崛起 .................................................................93 六、物流业充满投资机会.............................................................................................94 七、世博会给我国物流业带来发展前景 .....................................................................95 八、“金融仓储”概念兴起...........................................................................................96 九、全国首个商业原油保税仓库在镇海投运 .............................................................98 十、宁波港九龙仓仓储项目动工.................................................................................99 十一、化工仓储物流业机遇良多.................................................................................99 十二、“六大措施”将为仓储物流业带来新机遇 .....................................................100 第二节 浙江省物流行业相关规划...................................................................................102 一、浙江拟增强“五种能力” 打造港口物流强省 .................................................102 二、浙江 12 家物流基地启动物流园区港区“一卡通” .........................................103 三、交通运输部:支持浙江实施“大物流”建设战略 ..............................................103 四、浙江省宁波市今年将投资 35 亿扩大港口建设 .................................................105 五、浙江拟增强港口物流五种能力 推动交通适度超前 .........................................105 六、宁波保税区助仓储企业取得物流新跨越 ...........................................................106

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图表目录 1 2010 年 1 季度社会物流总额增减变化 ................................................................13 2 2010 年 1 季度社会物流总费用构成 ....................................................................15 3 2010 年 1-2 月重点物流企业主要运营指标增减变化.........................................16 4 2010 年 1 月全国制造业 PMI 指数(经季节调整) ................................................19 5 2010 年 2 月全国制造业 PMI 指数(经季节调整) ................................................22 6 2010 年 2－3 月全国制造业 PMI 指数(经季节调整) ..........................................23 7 2009-2010 年前 2 个月中国铁路货运量情况 单位：亿吨、%........................45 8 我国 2009 年-2010 年铁路货运量情况.................................................................45 9 2009 年与 2010 年前 2 个月中国铁路货运周转量情况 单位：亿吨公里、% .........................................................................................................................................46 图表 10 2009 年-2010 年我国铁路货运周转量情况........................................................46 图表 11 2009 年与 2010 年前 2 个月中国公路货运量情况 单位：亿吨、% .............48 图表 12 我国 2009 年-2010 年公路货运量情况...............................................................48 图表 13 2009 年与 2010 年前 2 个月中国公路货运周转量情况 单位：亿吨公里、% .........................................................................................................................................49 图表 14 2009 年-2010 年我国公路货运周转量情况........................................................49 图表 15 2009 年与 2010 年前 2 个月中国水路货运量情况 单位：亿吨、% .............51 图表 16 2009 年-2010 年我国水路货运量情况................................................................51 图表 17 2009 年-2010 年前 2 个月中国水路货运周转量情况 单位：亿吨公里、%.52 图表 18 我国 2009 年-2010 年水路货运周转量情况.......................................................52 图表 19 2009 年-2010 年前 2 个月中国民航货运量情况 单位：万吨、%.................55 图表 20 2009-2010 年我国民航货运量情况 单位：万吨、% .....................................55 图表 21 2009 年-2010 年前 2 个月中国民航货运周转量情况 单位：亿吨公里、%.56 图表 22 2009-2010 年我国民航货运周转量情况.............................................................56 图表 23 2010 年 1-2 月浙江省钢铁产品产量及增长情况 单位：吨、%....................59 图表 24 2010 年 1-2 月浙江省各品种钢材产量及增长情况 单位：吨、%................60 图表 25 2004-2010 年中国稻谷价格走势 单位：元/50 公斤.......................................69 图表 26 2005-2010 年中国大米零售价格走势 单位：元/500 克.................................69 图表 27 2004-2010 年中国小麦价格走势 单位：元/50 公斤.......................................71 图表 28 2004-2010 年中国面粉零售价格走势 单位：元/500 克.................................72 图表 29 2002-2010 年中国玉米价格走势 单位：元/公斤............................................73 图表 30 2003-2010 年中国大豆价格走势 单位：% .....................................................74 图表 31 2000-2010 年中国棉花价格走势 单位：元/吨................................................76 图表 32 2005-2010 年中国食糖价格走势 单位：美元/吨............................................77 图表 33 2009 年 1 月-2010 年 2 月浙江省汽车月度产量................................................81 图表 34 2010 年 1-2 月浙江省汽车分品种产量 单位：辆、%....................................81 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表

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