2010-2012年中国太阳能发电行业投资分析及前景风险预测报告

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中文名称：北京正点国际投资咨询有限公司 英文名称：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy 简

称：Zhengdian International

公司简述：

正点国际是一家大型权威企业管理咨询公司，拥有深远的国际智囊背景、广泛 的商业资源关系，具备高度职业化、专业化和国际化的运作能力。他全身心致力 于研究中国企业面临的管理问题，为企业导入人文管理、并重塑企业经营战略； 推行企业理财之术、用人之道和谋略之法以再造企业强劲竞争力；对投资、品牌 战略、发展规划、企业诊断、营销策划等问题皆有独到之研究，融合中国大智慧 与现代企业管理相结合，为中国企业家精心设计。并成功运用于多家企业。

创业至今，在国务院研究发展中心、中国社会科学院工业经济研究所专家的指 导和支持下，海格尔逐步形成了自己独特的咨询能力和核心优势，海格尔用国际 一流咨询公司的标准来武装自己，建立了庞大的知识库、严格的质量保证体系、 咨询师阶梯式培训体系，本着“不仅给客户提供解决方案，而且交给客户解决问 题的方法”的服务理念，曾经先后为国内众多大中型企业提供过咨询服务，服务 的领域囊括了汽车、石油及化工、机械制造、建筑及房地产、印染、造纸、服装、 传媒、煤炭、电梯及通讯等众多高新产业和传统行业。

多年来，正点国际不断摸索中国管理咨询的成功模式。赢得了广大客户的青睐; 专家、顾问界、学术界的广泛赞许。

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Report Submission Unit: Chinese

Name：北京正点国际投资咨询有限公司

English

Name：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy

Abbreviation：

Zhengdian International

About Us

Zhengdian International is a large-scale and authoritative enterprise management consulting firm, which has far-reaching international think-tank background, wide range of business resources relationships and operational capability of high degree professionalism, specialization and internationalization. He has been totally committed to the study of Chinese enterprises management to bring humanistic management into the enterprises and reshape business strategy. Meanwhile, he implements enterprise financial management techniques and personnel strategies to strengthen the enterprises competitiveness. In addition, he has unique viewpoint in many field such as investment, brand strategy, business diagnosis as well as marketing planning and etc, combining Chinese great wisdom and modern enterprise management, which aims at the Chinese entrepreneurs on purpose and has been successfully applied in many enterprises.

Since the establishment of enterprise, under the guidance and support of specialists with State Council Development Research Center and Institute of Industrial Economic of CASS, Zhengdian International has gradually developed his own unique advisory capacity and core competency. Zhengdian International equips himself with standard of international top consultant firms by building up huge knowledge base, strict quality assurance system and consultant grading training system. At the service concept of “Not only providing customer the solution, but also serve customer the way to solve the problem”, Zhengdian International has ever provided the consulting service to a number of middle and large-scale companies in China in succession and 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com

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the service cover many high and new technology industries and traditional industries including automobile, petrochemical industry, manufacturing, construction, real estate, printing and dyeing, paper making, clothing, media, elevator and communications.

Over the past several years, Zhengdian International has been exploring the successful mode of Chinese management consulting and has won the customer’s welcome and wide recognition from specialists, consultant field and academic circles.

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郑重声明

1 本报告的著作权归北京正点国际投资咨询有限公司（Beijing Zhengdian International Investment Consultancy）简称为正点国际所有。

2 本报告是正点国际的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料， 其数据和结论仅代表本公司的观点。

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4 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄 袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。

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Solemn statement

1、The copyright of this report belongs to Beijing Zhengdian International Investment Consultancy, which is short for Zhengdian International.

2、This report is the achievement of research and statistics of Zhengdian International wITh the nature of internal business reference material among customers and ITs data and conclusion only stands for the our company’s viewpoint.

3、This report is offered to the clients who makes the subscribing and is limITed to the internal customers. If the subscriber wants to publish and cITe the data and conclusion of this report, he must submIT the wrITten application to Zhengdian International in advance, must be examined and verified by Zhengdian International and get the wrITten authorization of Zhengdian International.The subscriber can not quote the data and viepoint openly in any way on any media (contain the internet), also can not offer the content to other company and individual in any way wIThout the examination, verification and wrITten authorization of Zhengdian International. Otherwise the clients will take on all the legal consequences induced by his own,at the same time this behavior infringes on Zhengdian International′s copyright, Zhengdian International has the right to investigate and affix his legal liabilITy .

4、Our company is responsible for intellectual property of report’s author If you ascertain your works were copied in some way and this behavior goes against the Chinese and international copyright law ,please complain for the copyright to our company.

5、The copyright of this report apply the law of the People’s Republic of China. We reserve rights of explaining and modifying the above excusatio and clauses.

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前言 太阳能发电指利用太阳能进行发电的活动，包括光伏发电和光热发电。光伏 发电是根据光生伏打效应原理，利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。光伏 发电系统主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，设备精炼， 可靠性高，寿命较长，安装维护简便，因此被广泛应用于各种场合，从兆瓦级电 站、航天器、到小型家用电器。太阳能光热发电是指利用大规模阵列抛物或碟形 镜面收集太阳热能，通过换热装置提供蒸汽，结合传统汽轮发电机的工艺，从而 达到发电的目的。

2009 年我国太阳能发电装机容量主要集中在大型光伏并网发电这一细分市 场。这一市场在 2009 年呈现了暴发性的增长，且立刻就显现出了很高的集中度。 2009 年，我国太阳能发电装机总量为 2055 兆瓦，排名前 9 位的企业装机达到 1810 兆瓦，占比为 88%。

2009 年，太阳能用多晶硅价格从 2008 年的每公斤 300 美元一路跌至每公斤 50 美元，并有继续下滑趋势。行业预期在 2010 年，多晶硅价格将下降至每公斤 45 美元，而 2011 年将有望达到每公斤 30 美元。根据下表的分析，2011 年底， 太阳能发电度电成本有望降至 0.87 元。2009 年 4 月，以无锡尚德、洛阳中硅等 为代表的国内知名光伏企业共同签署了《洛阳宣言》，明确了产业在近期的发展 目标是：2012 年实现 1 元/千瓦时的上网电价。按照这个发展趋势，1 元电价极 有可能实现。

2001 年电池行业的兴起，是我国太阳能发电行业发展期开始的标志。随着 电池成本的下降，光伏电站的蓬勃发展，储能技术的不断进步，太阳能发电行业 逐渐发展壮大。预计 2050 年以后，世界电源结构将会有明显的变化，可再生能 源发电会占据大多数份额，产业进入成熟期。由于太阳能资源取之不尽，用之不 竭，现有的太阳能发电技术有可能被淘汰，但太阳能发电本身不存在消亡期。太 阳能会成为未来最主要的能源，被利用于任意场合。

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由于太阳能发电成本较高，小型发电应用还不广泛，其总体装机容量所占比 例很小。大型并网电站或者光电建筑一体化项目，由于受到国家的扶持，占据行 业主导地位。

2009 年，电站的规模持续增大，从千瓦级迅速攀升至百兆瓦级，甚至已经 有千兆瓦级的协议产生。这些大型电站的投资规模较大，投资方均为大型电力企 业或太阳能电池厂商。

截止到 2009 年底，我国太阳能发电行业共有企业 500 家以上，其中大型企 业约占 5%，中型企业约占 30%，其余 65%为小型企业。

正点国际发布的《2010-2012 年中国太阳能发电行业投资分析及前景风险预 测报告》共十章，140 页，图表数量 63 个。首先介绍了太阳能发电的定义、分 类及在国民经济中的地位分析，接着分析了中国太阳能发电行业宏观经济环境、 政策环境、技术环境、社会环境，并对 2010-2012 年中国太阳能发电行业发展态 势做了预测，然后具体介绍了中国太阳能发电行业竞争态势概况。随后，报告对 太阳能发电全球市场、中国进出口情况、产业链、财务状况、区域市场概况做了 详尽分析，最后分析了太阳能发电细分行业、企业概况及风险防范措施做了预测 分析。您若想对太阳能发电业有个系统的了解或者想投资太阳能发电，本报告是 您不可或缺的重要工具。

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正文目录 第一章

太阳能发电行业基本情况.............................................................................................16

1.1

太阳能发电行业的定义和分类....................................................................................16

1.2 2009 年太阳能发电行业在国民经济中的地位 ...........................................................18 第二章 2009 年太阳能发电行业发展环境分析 ........................................................................20 2.1 2009 年宏观经济环境分析...........................................................................................20 2.1.1 2009 年宏观经济运行........................................................................................20 2.1.2

金融运行及货币政策.........................................................................................26

2.2 2009 年太阳能发电行业政策环境分析 .......................................................................30 2.2.1 2009 年太阳能发电行业重大政策汇总 ............................................................30 2.2.2 2009 年重大政策及重大事件分析 ....................................................................30 2.2.3

政策未来发展趋势.............................................................................................33

2.3 2009 年太阳能发电行业自然和社会环境分析 ...........................................................35 2.3.1

自然和社会环境对太阳能发电行业影响综述 .................................................35

2.3.2 2009 年重大自然和社会事件分析 ....................................................................39 2.4 2009 年太阳能发电行业技术环境分析 .......................................................................42 2.4.1

太阳能发电行业主要技术术语及简要解释 .....................................................42

2.4.2

太阳能发电技术.................................................................................................43

2.4.3

行业技术未来发展趋势预测.............................................................................44

第一章

2009 年太阳能发电行业发展情况分析 ........................................................................47

3.1

我国太阳能发电发展现状及预测................................................................................47

3.2 2009 年太阳能发电装机容量.......................................................................................49 3.2.1

主要并网项目.....................................................................................................49

3.2.2

主要在建项目.....................................................................................................51

3.2.3

主要金太阳示范工程项目.................................................................................52

3.3

上网电价分析................................................................................................................54

第四章

2009 年太阳能发电行业竞争情况分析 ........................................................................56

4.1 2009 年太阳能发电行业集中度情况分析 ...................................................................56

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4.2 2009 年太阳能发电行业竞争结构分析 .......................................................................58 4.2.1

五力分析模型分析.............................................................................................58

4.2.2

行业当前竞争特点总结.....................................................................................60

4.3 2009 年太阳能发电行业生命周期分析 .......................................................................61 第五章

太阳能发电行业产业链分析.........................................................................................62

5.1

太阳能发电行业产业链介绍........................................................................................62

5.2 2009 年太阳能发电上游产业分析...............................................................................63 5.2.1 2009 年多晶硅行业............................................................................................63 5.2.2 2009 年太阳能电池组件行业............................................................................67 5.2.3 2009 年太阳能发电设备制造行业 ....................................................................70 5.3 2009 年太阳能发电下游产业分析...............................................................................72 5.3.1

电网行业规模.....................................................................................................72

5.3.2 2009 年电网供求状况........................................................................................73 5.3.3 2005-2009 年电网行业财务情况.......................................................................73 5.3.4

太阳能发电对电网的影响.................................................................................74

5.3.5

智能电网与太阳能发电.....................................................................................76

5.4 2009 年相关行业分析...................................................................................................78 5.4.1 2009 年水电行业分析........................................................................................78 5.4.2 2009 年核电行业分析........................................................................................80 5.4.3 2009 年风电行业分析........................................................................................83 5.4.4

对太阳能发电行业的影响.................................................................................84

第六章

2009 年太阳能发电行业经营状况分析 ........................................................................87

6.1

太阳能发电行业盈利能力............................................................................................89

第七章

2009 年太阳能发电行业区域发展情况分析 ................................................................92

7.1

太阳能发电行业区域分布总体分析............................................................................92

7.2

宁夏太阳能发电行业发展分析及预测 ........................................................................95

7.3

7.2.1

宁夏太阳能发电行业概况.................................................................................95

7.2.2

宁夏在建太阳能发电项目及趋势预测 .............................................................96

青海太阳能发电行业发展分析及预测 ........................................................................99

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7.4

7.5

7.6

7.3.1

青海太阳能发电行业概况.................................................................................99

7.3.2

青海省在建太阳能发电项目及趋势预测 .......................................................100

云南省太阳能发电行业发展分析及预测 ..................................................................102 7.4.1

云南省太阳能发电行业概况...........................................................................102

7.4.2

云南省在建太阳能发电项目及趋势预测 .......................................................103

江苏省太阳能发电行业发展分析及预测 ..................................................................105 7.5.1

江苏省太阳能发电行业概况...........................................................................105

7.5.2

江苏省在建光伏发电项目及趋势预测 ...........................................................107

陕西省太阳能发电行业发展分析及预测 ..................................................................109 7.6.1

陕西省太阳能发电行业概况...........................................................................109

7.6.2

陕西省在建太阳能发电项目及趋势预测 ....................................................... 110

第八章

2009 年中国太阳能发电行业企业发展情况分析 ...................................................... 111

8.1

企业总体特征分析...................................................................................................... 111

8.2

中国节能...................................................................................................................... 114

8.3

8.4

8.5

8.2.1

公司简介........................................................................................................... 114

8.2.2

投资项目........................................................................................................... 114

中广核.......................................................................................................................... 116 8.3.1

公司简介........................................................................................................... 116

8.3.2

投资项目........................................................................................................... 116

国电集团...................................................................................................................... 118 8.4.1

公司简介........................................................................................................... 118

8.4.2

股权结构........................................................................................................... 119

8.4.3

经营状况分析................................................................................................... 119

8.4.4

投资项目...........................................................................................................120

国投电力......................................................................................................................122 8.5.1

公司简介...........................................................................................................122

8.5.2

股权结构...........................................................................................................122

8.5.3

经营状况分析...................................................................................................122

8.5.4

投资项目...........................................................................................................123

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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

华能集团......................................................................................................................125 8.6.1

公司简介...........................................................................................................125

8.6.2

投资项目...........................................................................................................125

华电集团......................................................................................................................126 8.7.1

公司简介...........................................................................................................126

8.7.2

股权结构...........................................................................................................126

8.7.3

经营状况分析...................................................................................................127

8.7.4

投资项目...........................................................................................................127

国家电网......................................................................................................................128 8.8.1

公司简介...........................................................................................................128

8.8.2

投资项目...........................................................................................................128

尚德电力......................................................................................................................129 8.9.1

公司简介...........................................................................................................129

8.9.2

投资项目...........................................................................................................129

正泰集团....................................................................................................................131 8.10.1

公司简介.........................................................................................................131

8.10.2

股权结构.........................................................................................................131

8.10.3

经营状况分析.................................................................................................131

8.10.4

投资项目.........................................................................................................133

第九章 2010-2012 年中国太阳能发电行业风险分析.............................................................134 9.1

政策风险......................................................................................................................134

9.2

技术风险......................................................................................................................136

9.3

竞争风险......................................................................................................................137

第十章

2010-2012 年中国太阳能发电行业投资与信贷建议.................................................138

10.1

行业总体信贷原则....................................................................................................138

10.2

相关行业和子行业信贷原则....................................................................................140

10.3

分地区信贷原则........................................................................................................141

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图表目录 图表 1

电力行业其及代码.................................................................................................16

图表 2 2005-2009 年中国 GDP 累计同比增速.................................................................20 图表 3 2007-2009 年城镇固定资产投资累计增速情况...................................................21 图表 4 2008-2009 年进出口当月环比增速情况...............................................................22 图表 5 2006-2009 年 CPI 和 PPI 变化趋势图...................................................................23 图表 6 2007-2009 年货币量月末数同比增速情况...........................................................26 图表 7 2009 年下半年显示货币政策趋紧的政策或事件 ................................................28 图表 8 2009 年太阳能发电行业重大政策汇总 ................................................................30 图表 9

太阳能资源分布.....................................................................................................36

图表 10

各地太阳能分布情况...........................................................................................36

图表 11 2009 年主要城市日照时数 ..................................................................................39 图表 12

太阳能发电行业主要技术术语及简要解释 .......................................................42

图表 13

光伏发电系统.......................................................................................................43

图表 14

技术现状和前景预测...........................................................................................44

图表 15

2005-2010 年装机容量（兆瓦）.........................................................................49

图表 16

2006-2010 年中国太阳能发电装机容量及增长率.............................................49

图表 17

2009 年建成和在建装机容量（兆瓦） ..............................................................49

图表 18

2009 年底全国大型太阳能并网光伏电站统计 ..................................................49

图表 19

2009 年 10 兆瓦以上的在建项目列表 ................................................................51

图表 20

2009 年“金太阳示范工程”10 兆瓦以上项目 .................................................52

图表 21

大型企业装机容量...............................................................................................56

图表 22

太阳能发电和替代品的成本比较 .......................................................................59

图表 23

太阳能发电行业生命周期图...............................................................................61

图表 24

太阳能发电行业上下游产业链关系图 ...............................................................62

图表 25

我国多晶硅产商产能扩张情况（吨） ...............................................................63

图表 26

我国多晶硅产量及增速变化趋势 .......................................................................64

图表 27

我国多晶硅供需平衡变化趋势 ...........................................................................65

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图表 28

2008-2009 国内多晶硅价格走势图（美元/公斤）............................................66

图表 29

2005-2009 中国太阳能电池产量及增速变化趋势.............................................68

图表 30

中国太阳能电池在建及拟建项目一览表 ...........................................................69

图表 31

2004-2007 中国光伏系统设备销售额及增长率.................................................70

图表 32

2004-2007 中国光伏系统设备销售额及增长率.................................................71

图表 33

2005-2009 年电网行业规模指标

图表 34

2009 年各月份累计供电量和售电量变化情况 ..................................................73

图表 35

2005-2009 年电网行业主要财务指标变化情况.................................................74

图表 36

智能电网相对传统电网的优势 ...........................................................................77

图表 37

2005-2009 年水电和电站水轮机产量.................................................................78

图表 38

2009 年各月水电发电量及同比增长情况

图表 39

2005-2009 年核电装机容量和发电量情况.........................................................80

图表 40

2009 年各月核电发电量及同比增长情况

图表 41

2009 年我国运行、在建核电站 ..........................................................................81

图表 42

2009 年我国运行、在建核电站 ..........................................................................83

图表 43

2009 年已建成投运的太阳能发电项目 ..............................................................87

图表 44

2008-2011 年太阳能发电成本分析和预测.........................................................89

图表 45

2009 年全国主要地区太阳能发电装机情况 ......................................................92

图表 46

2009 年宁夏省已建成和在建光伏发电项目 ......................................................97

图表 47

2009 年青海省已建成和在建光伏发电项目 ....................................................100

图表 48

2009 年云南省已建成和在建光伏发电项目 ....................................................103

图表 49

2009 年江苏省已建成和在建光伏发电项目 ....................................................107

图表 50

2009 年陕西省已建成和在建光伏发电项目 .................................................... 110

图表 51

2009 年太阳能发电行业企业规模分布情况 .................................................... 111

图表 52

大型企业装机容量............................................................................................. 111

图表 53

中国节能投资公司太阳能发电项目 ................................................................. 115

图表 54

国电电力股权结构............................................................................................. 119

图表 55

国电电力近期经营状况.....................................................................................120

图表 56

国电集团太阳能发电项目.................................................................................121

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单位：亿元.................................................73

单位：亿千瓦时，%...................78

单位：亿千瓦时，%...................81

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图表 57

国投电力股权结构.............................................................................................122

图表 58

国投电力太阳能发电项目.................................................................................124

图表 59

华电国际股权结构.............................................................................................126

图表 60

华电集团太阳能发电项目.................................................................................127

图表 61

尚德电力太阳能发电项目.................................................................................129

图表 62

正泰电器股权结构.............................................................................................131

图表 63

正泰电器近期经营状况.....................................................................................132

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