consument van de toekomst komt nog altijd naar de winkel
Met ‘efficiency’, ‘experience’ of ‘expertise’ voegen fysieke retailers waarde toe in de omnichannel retail-omgeving
consument van de toekomst komt nog altijd naar de winkel
Inleiding
3
Online retail: here to stay
4 5 5 5 6 6 6
Natuurlijk, de crisis. Online gemak verandert klantgedrag. Impact online verschilt per sector. Internet stuwende kracht achter fysieke winkels. Als zelfs de supermarkt digitaal gaat.... Online retail blijft groeien.
Fysieke winkel blijft bestaan, maar m贸et veranderen Fysieke winkels: definieer je functie. Kies een primaire functie die bij je past. Combinatie van functies houdt winkel relevant. Let op je locatie. Efficiency, experience of expertise?
Efficiency: alles snel in huis Efficiency gewenst bij dagelijkse boodschappen. Hogere effici毛ntie door combinatie digitaal en analoog.
Experience: eerst kijken, dan kopen Multi-inzetbaar winkelconcept.
Expertise: de specialist kiest mee
7 8 9 9 11 11 12 13 13 14 15
Klant wordt wijzer: kennis is het antwoord. Doelbewuste klant op doelgerichte plaats.
17 17 18
Conclusie
19
Colofon
20
3
Inleiding Dit jaar krijgt Nederland voor het eerst meer online shops dan fysieke winkels. Dat voorspelde De Volkskrant afgelopen augustus na een rondgang langs verschillende online retail-experts. Slecht nieuws voor de winkel om de hoek? De verdwijning van vertrouwde zaken uit het straatbeeld voedt in ieder geval de zorg over de toekomst van de winkelstand: gewone winkels maken plaats voor leegstand, in het beste geval komt er een pop-up store. Maar de vraag is of deze zorgen terecht zijn. ABN AMRO onderzocht hoe consumenten de toekomst van de fysieke winkel zien. Wat blijkt: perspectief is er zeker. Maar dan moeten retailers wel nú nadenken over hun bestaansrecht. Want de omnichannel winkelomgeving breidt zich onverminderd uit, en dat vraagt om nieuwe rollen van fysieke winkeliers. Consumenten geven per type retailer duidelijk aan waarom ze de komende jaren nog wel naar de fysieke winkel willen komen. Bijvoorbeeld om een product meteen mee te kunnen nemen, het eerst te passen of uit te proberen, of om vragen te kunnen stellen aan een deskundige medewerker. Hoewel sommige online retailers pogingen doen om deze functies te vervullen, hebben fysieke winkels hier nog altijd een voorsprong in. Het is dus duidelijk wat de consument van de toekomst van de fysieke winkel wenst en verwacht. Om retailers te helpen bij hun keuze voor een nieuwe positionering van hun vestigingen, vertaalden we de behoeften van de klant door naar drie heldere strategische richtingen: ‘efficiency’, ‘experience’ en ‘expertise’. In dit rapport leest u hoe deze richtingen zich van elkaar onderscheiden en bij welke locatietype zij het beste passen. Daarnaast leest u hoe verschillende binnen- en buitenlandse winkelketens hier nu al succesvol in zijn. Online retail heeft de afgelopen jaren zijn relevantie inmiddels bewezen. Nu is de fysieke winkel weer aan zet.
4
Online retail: here to stay De fysieke winkelomgeving moet het ten opzichte van tien jaar geleden met gemiddeld 18 procent minder bezoekers doen. Een forse daling, die wat nuance verdient: in sommige retailgebieden uit het onderzoek bleef de traffic stabiel of nam deze zelfs toe. Maar bij meer dan 40 procent was de situatie aanzienlijk anders: hier nam de traffic in tien jaar tijd met meer dan een kwart af. Moeilijke tijden dus voor retailers die in deze gebieden het hoofd boven water moeten houden. Index ontwikkeling traffic winkelgebieden 2005 - 2015 Ontwikkeling traffic winkelgebieden 2005-2015 100
Centrale winkelgebieden
95
Ondersteunende winkelgebieden
100 = 2005
90 85
Perifere winkelgebieden
80
Gemiddeld 75 70 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jaar ď‚„ Bron: Locatus (bewerking door ABN AMRO)
De rol van online bij de laatste aankoop 90%
5
Online retail: here to stay
Natuurlijk, de crisis De oorzaak van deze traffic-daling ligt voor een deel bij de afname in koopkracht en consumentenvertrouwen. Vooral in perifere winkelgebieden is de invloed van de crisis goed te zien. Woon- en doe-het-zelf-winkels werden de afgelopen jaren dan ook het hardst geraakt door conjunctuurschommelingen: het merendeel van deze zaken is gevestigd in de periferie1.
Online gemak verandert klantgedrag Maar er is meer aan de hand. De online winkelomgeving heeft het koopgedrag van consumenten ingrijpend veranderd. Online winkels bieden consumenten veel gemak: ze zijn op elk moment van de dag ‘open’, hebben vaak een enorm aanbod en besparen de klant tijd. Bovendien is er op internet veel informatie beschikbaar waarmee consumenten eenvoudig een prijs/kwaliteitafweging kunnen maken.
Impact online verschilt per sector Het gevolg: minder bezoekers in de fysieke winkelomgeving. In haar visie op online retail schatte ABN AMRO het
Ontwikkeling traffic winkelgebieden 2005-2015
aandeel van online bestedingen in 2014 op 7,5 procent
van het totaal. Op het eerste gezicht misschien een laag 100
percentage, maar schijn bedriegt. Het verschil tussen
Centrale winkelgebieden
sectoren 95 is groot. Voor voedsel gaan we nog steeds het liefst naar de winkel: slechts 0,5 procent van de bestedingen
Ondersteunende winkelgebieden
100 = 2005
90 hier online. Maar in de non-food liggen de gebeurt
verhoudingen anders: hier gaat maar liefst 14,5 procent 85
Perifere winkelgebieden
van de bestedingen online. Elektronica is typisch een sector80die ‘digitaal is gegaan’: hier hebben online shops
Gemiddeld
de grootste impact op fysieke winkels. Maar ook in de 75
sectoren mode, schoenen en sport strijden digitale en fysieke70winkels om de gunst van de consument. 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jaar
De rol van online bij de laatste aankoop
De rol van online bij de laatste aankoop
% laatste keer onlinen georiënteerd
90% 80%
Mode
70%
Schoenen
60%
Sport
50%
Elektronica
40%
Bouwmarkten
30%
Wonen
20%
Drogisterij
10%
Supermarkten
0%
10%
20%
30%
40%
% laatste keer online gekocht Bron: Q&A 2015
1
Bron: Detailhandel.info
100%
Kanaalvoorkeur 3%
10%
12%
10%
4%
6%
3% 9%
6
Online retail: here to stay
Internet stuwende kracht achter fysieke winkels Toch vormt internet niet altijd een bedreiging voor fysieke winkels. Voor supermarkten – en in mindere mate woonwinkels, bouwmarkten en drogisterijen – lijkt internet voor consumenten juist een impuls te zijn om de fysieke winkel te bezoeken. Klanten doen online inspiratie op, maar komen vervolgens naar de winkel om de producten te zien (woonwinkels), of direct mee naar huis te nemen (bouwmarkten, supermarkten, drogisterijen). Vooralsnog heeft online verkoop in deze sectoren dan ook een beperkte impact op de traffic in fysieke winkels.
Als zelfs de supermarkt digitaal gaat… De vraag is of dit zo blijft. In navolging van het succes dat Hellofresh boekte met een online abonnement op maaltijdboxen, bieden steeds meer supermarkten de mogelijkheid om boodschappen te bestellen via internet. Kortgeleden werd zelfs de eerste ‘online-only’ supermarkt gelanceerd: Picnic draait op dit moment een pilot in Amersfoort. Ook de online activiteiten van bouwmarkten zijn de afgelopen 1,5 jaar in een stroomversnelling geraakt. Vooralsnog geeft 78 procent van de consumenten aan nog even vaak naar de fysieke bouwmarkt te gaan als voorheen. De toekomst gaat uitwijzen of dit zo blijft.
Je kunt steeds meer producten online kopen en er is online steeds meer informatie beschikbaar. Wat voor invloed heeft dit bij jou op het bezoeken van fysieke winkels in deze branche?
Impact bezoekfrequentie Ik bezoek veel minder fysieke winkels
Mode
Schoenen Sport
Elektronica Bouwmarkten Wonen
Drogisterij Supermarkten
9%
9%
8%
21%
5%
5%
6%
4%
Ik bezoek minder fysieke winkels
17%
12%
17%
25%
8%
11%
8%
2%
Ik bezoek evenveel fysieke winkels
60%
59%
65%
48%
78%
65%
71%
69%
Ik bezoek meer fysieke winkels
9%
10%
4%
4%
5%
11%
9%
9%
Ik bezoek veel meer fysieke winkels
6%
10%
6%
3%
4%
8%
7%
15%
Bron: Q&A 2015
Online retail blijft groeien ABN AMRO verwacht dat het online aandeel in de totale retail-omzet de komende jaren blijft groeien, met percentages tussen de 7 en 9 procent. Dit groeitempo zal wel afnemen naarmate meer segmenten van de markt ‘volwassen’ worden. De grootste groei wordt verwacht in sectoren waar de ommezwaai naar online pas net is begonnen, zoals de bouw- en supermarkten die op dit moment flink investeren in nieuwe online concepten.
Uw nieuwe bril komt met de post Wie had ooit gedacht dat we onze schoenen online zouden kopen, zonder ze eerst uitgebreid te passen? Zalando bewijst dat consumenten het best aandurven om zo’n ‘blinde’ aankoop via internet te doen. Sterker nog: het is zelfs mogelijk om een bril op sterkte via internet aan te schaffen. Bij de grootste online brillenwinkel van Europa, Mister Spex, kunnen klanten met een paar muisklikken vier brillen thuis laten bezorgen. Ze krijgen vervolgens tien dagen de tijd om de glazen en monturen uit te proberen, voordat ze hun definitieve keuze maken.
7
Ontwikkeling traffic winkelgebieden 2005-2015 100
Centrale winkelgebieden
95
Ondersteunende winkelgebieden
100 = 2005
90 85
Perifere winkelgebieden
80
Gemiddeld 75 70 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jaar
De rol van online bij de laatste aankoop 90%
AlpStories
80%
Mode
70%
Schoenen
% laatste keer onlinen georiënteerd
Fysieke winkel blijft bestaan, maar móet veranderen Sport Het is duidelijk:60%online winkels nemen een flinke vlucht en zullen de komende jaren een steeds groter aandeel Elektronica krijgen in de totale retail-omzet. Maar het gaat te ver om het failliet van de fysieke winkel aan te kondigen. 50%
Sterker nog, sommige online spelers hebben inmiddels hun eerste offline vestigingen geopend. 40% Bouwmarkten Coolblue is vijf fysieke winkels in Nederland rijk, Zalando opende een modezaak in Berlijn en heeftWonen plannen voor een 30% pop-up store in20%Amsterdam. Ook Amazon.com zette zijn eerste stappen in de fysieke retailwereld. Waarom? Drogisterij Omdat deze online spelers begrijpen dat de fysieke winkelomgeving belangrijke functies heeft die internet10% Supermarkten winkels vooralsnog niet kunnen vervullen. Dit is dan ook precies de reden waarom de meeste consumenten 0%
10%
20%
30%
40%
nog steeds voorkeur hebben voor de fysieke winkel, zoals blijkt degekocht grafieken hieronder. % laatste keeruit online Kanaalvoorkeur 100% 80%
Kanaalvoorkeur
10%
12%
16%
16%
10% 13%
19%
25%
21%
74%
77%
71%
4%
6%
14%
14%
18%
82%
81%
76%
3% 9%
21%
60% 40%
3%
59%
88%
54%
20%
Offline (via fysieke winkels) Bron: Q&A 2015
Geen voorkeur
en
ij
ar rm Su
pe
Dr
og
ist
kt
er
en on W
kt ar m uw Bo
El
ek
tro
ni
en
ca
t or Sp
en en ho
M
od
e
Sc
Ge
m
id
de
ld
0%
Online (via internet)
Offline (via fysieke winkels) Offline (via fysieke winkels)
8
Geen voorkeur Geen voorkeur
Online (via internet) Online (via internet)
Fysieke winkel blijft bestaan, maar móet veranderen
dat fysieke in zoals deze nu jaar Denk jijDenk dat dejij de winkelstraat zoals jij deze nujij kent over jaarover nog 10 bestaat? Denk jijfysieke dat de de winkel fysiekeinwinkel winkel in de de winkelstraat winkelstraat zoals jij deze nu10kent kent over 10 jaar nog nog bestaat? bestaat? 100% 100% 80% 80%
3% 3%
3% 3%
3% 3%
4% 4%
3% 3%
31% 31%
31% 31%
34% 34%
31% 31%
28% 28%
58% 58%
59% 59%
55% 55%
57% 57%
8% 8%
7% 7%
8% 8%
8% 8%
60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0%
Totaal Totaal Bron: Q&A 2015
60% 60%
9% 9%
11-17 jaar 18-35 jaar 36-55 jaar 11-17 jaar 18-35 jaar 36-55 jaar Precies zoals nu In iets aangepaste vorm In compleet andere vorm Precies zoals nu In iets aangepaste vorm In compleet andere vorm
> 55 jaar > 55 jaar Bestaat niet meer Bestaat niet meer
Ook al wint online retail gestaag terrein, de Efficiënte meeste consumenten houden nog altijd een voorkeur voor de fysieke winkel. winkelconcepten
Efficiënte winkelconcepten
Leeftijd speelt hierbij geen rol: ook jongeren gaan het liefst naar de winkel om de hoek – of iets verder. Hoe klanten willen dat 50% 42% toekomst 40% dat de fysieke winkel alleen heeft als deze 50%de winkel eruitziet, verschilt wel per generatie. Bovendien is het duidelijk 42% 39% 40% 39% 40%zich aanpast aan de klant van vandaag én morgen. 40% 28% 28% 30% 21% 21% 20% 30% 20% 19% 21% 21% 20% 20% 19% 20% 20%
Fysieke winkels: definieer je functie 10% 10%
In een online onderzoek in opdracht van ABN AMRO, gaven 3.500 respondenten per type retailer aan in welke 0%
3. kennis & kunde
Direct kopen & meenemen Direct kopen & meenemen
4. snel & gemakkelijk
Dr Dr ogog ist ist er er ij ij
WW onon enen
SuSu pepe rmrm ar ar kt kt enen
2. touch & feel
BoBo uwuw mm ar ar kt kt enen
1. direct kopen & meenemen
El El ek ek trotro ni ni caca
hun voorkeur uitspreken voor zes functies:
SpSp or or t t
ScSc hoho enen enen
MM odod ee
ReRe ta ta il gil g emem id id dede ld ld
0% winkelfunctie deze zou moeten investeren om ook de komende vijf jaar relevant te blijven. De deelnemers konden
Snel & gemakkelijk Snel & gemakkelijk
5. specialisme & exclusiviteit
Expertise Expertise
6. ontdekken & entertainment 50%
50% De functies ‘direct kopen & meenemen’, ‘touch & feel’ en ‘kennis & kunde’ kregen de hoogste waardering: samen 40%
33%
40% ze voor 73 procent het succes van een fysiek winkelconcept. 33% bepalen Een percentage waaruit blijkt dat consumenten 29% 29%
30% 22% 21%noodzakelijk om hun concept op duidelijke verwachtingen hebben van fysieke winkels. Voor retailers lijkt het dan ook 30% 20% 22% 21% 18% 18%
20%
14% primaire 20% een van deze drie 12% minimaal functies te baseren. 14% 20% 12%
7% 7%
10% 10%
SuSu pepe rmrm ar ar kt kt enen
Dr Dr ogog ist ist er er ij ij
WW onon enen
El El ek ek trotro ni ni caca
SpSp or or t t
ScSc hoho enen enen
De fysieke winkel moet de plek zijn...
BoBo uwuw mm ar ar kt kt enen
De functies
MM odod ee
ReRe ta ta il gil g emem id id dede ld ld
De vraag: fysieke winkels willen voor jou een relevante locatie blijven om te bezoeken. Waar moeten fysieke winkels 0% 0% écht in investeren om ervoor te zorgen dat jij ze blijft bezoeken en ze er over vijf jaar nog zijn? voor jou
Kennis & kunde Specialisme exclusiviteit Direct kopen & meenemen waar je producten die je nodig hebt of graag wilt hebben direct& kopen en meenemen (bijv. omdat ze daar op voorraad zijn) Kennis & kunde Specialisme &kunt exclusiviteit
Touch & feel
om overtuigd te raken van het juiste product en het juiste merk (bijv. door ze te passen, aan te raken, te testen en te proberen)
Kennis & kunde
om kennis op te doen, geholpen te worden, advies te krijgen en de juiste keuze te kunnen maken
Snel & gemakkelijk
Experience om snel, gemakkelijk en in een kort tijdsbestek producten te kunnen kopen
Experience
50% Specialisme & exclusiviteit 40% met een specialistisch en exclusief assortiment dat op jouw specifieke behoeften is afgestemd (niet alle producten, maar 50% 40% 40% 40% de juiste producten) 40% 40%
32% 32%
30%
30% Ontdekken & entertainment om te ontdekken (verrast te worden door nieuwe producten en ideeën) en voor entertainment en plezier beleven met anderen 25% 24% 30% 25% 30% Bron: Q&A 2015 20% 20% 10% 10%
24%
15% 15%
12% 12%
6% 6%
9
Fysieke winkel blijft bestaan, maar móet veranderen
Kies een primaire functie die bij je past Het verschilt erg per sector welke functies de meeste kansen bieden. Voor mode- en schoenenretailers is ‘touch & feel’ de meest logische primaire functie: hét grote voordeel van een fysieke kleding- of schoenenzaak is tenslotte dat je er je nieuwe aankoop eerst kunt passen. Elektronicawinkels kunnen juist typisch waarde toevoegen met ‘kennis & kunde’; ga je een nieuwe smartphone kopen, dan is het prettig om daar deskundig en persoonlijk advies bij te krijgen.
Combinatie van functies houdt winkel relevant Zo heeft elk winkelconcept een logische primaire functie, die is afgestemd op de voornaamste behoefte van de consument. Extra draagvlak kunnen winkels creëren door deze primaire functie te combineren met een andere primaire, of een secundaire functie (‘snel & gemakkelijk’, ‘specialisme & exclusiviteit’ en ‘ontdekken & entertainment’). De elektronicazaak kan zich bijvoorbeeld richten op ‘touch & feel’ (consumenten willen graag voelen hoe een nieuwe smartphone in de hand ligt) of ‘direct kopen & meenemen’ (je kunt je smartphone meteen in gebruik nemen).
Su
pe
Dr
rm
og
i
W
uw Bo
El
Sc
ek
m
a
tr
ho
i em il g ta Re
10
Fysieke winkel blijft bestaan, maar m贸et veranderen Touch & feel
Ontdekken & entertainment
Basiseigenschappen waardevolle winkelconcepten voor de retail
7%
6%
Direct kopen en meenemen 28%
Touch & feel
15%
Kennis & kunde Snel & gemakkelijk Specialisme & exclusiviteit 20%
25%
Ontdekken & entertainment
Mode
Schoenen Direct kopen en meenemen
7%
8%
21%
8%
Touch & feel Kennis & kunde
10%
Direct kopen en meenemen 6%
Touch & feel
20%
Kennis & kunde
14%
Snel & gemakkelijk 14%
Snel & gemakkelijk 12%
Specialisme & exclusiviteit
40%
Specialisme & exclusiviteit
40%
Ontdekken & entertainment
Ontdekken & entertainment
Sport
13%
2%
Elektronica Direct kopen en meenemen 20%
Touch & feel
Direct kopen en meenemen
7%
6%
21%
Touch & feel
9%
12%
Kennis & kunde
Kennis & kunde
Snel & gemakkelijk 32%
22%
Specialisme & exclusiviteit
24% 33%
Specialisme & exclusiviteit
Ontdekken & entertainment
Ontdekken & entertainment
Wonen
Bouwmarkten
12%
Direct kopen en meenemen
2% 3%
Direct kopen en meenemen 17%
Touch & feel 39%
29%
Kennis & kunde
6%
Snel & gemakkelijk
6%
Kennis & kunde Snel & gemakkelijk
Ontdekken & entertainment
Specialisme & exclusiviteit Ontdekken & entertainment
Supermarkten Direct kopen en meenemen
3% 5%
4%
Touch & feel 42%
Specialisme & exclusiviteit 12%
Ontdekken & entertainment
Direct kopen en meenemen
6%
Touch & feel 40%
Kennis & kunde Snel & gemakkelijk
18%
Touch & feel
21%
Drogisterijen
20%
19%
30%
Specialisme & exclusiviteit 15%
Snel & gemakkelijk
37%
Kennis & kunde Snel & gemakkelijk
7% 6%
Specialisme & exclusiviteit Ontdekken & entertainment
11
Fysieke winkel blijft bestaan, maar móet veranderen
Let op je locatie Naast de behoefte van de consument, speelt ook locatie een belangrijke rol bij de keuze voor een combinatie van functies. Centrale, ondersteunende en perifere winkelgebieden voorzien in andere consumentbehoeften. Gaat het bijvoorbeeld om een ondersteunend gebied, waar consumenten vooral gerichte, functionele aankopen doen, of is het een gebied waar klanten naartoe gaan voor een dagje winkelen? Dit onderscheid bepaalt de impact die online retail heeft op de traffic en omzet in de verschillende gebieden. Aspecten waar retailers rekening mee moeten houden wanneer ze een bestemming kiezen voor hun winkels.
Locatie
Gebieden en de functies
Centraal
Gebied: binnensteden of hoofdwinkelgebieden met meer dan honderd winkels bij elkaar. Functie: recreatief winkelen (funshoppen), vergelijkend winkelen.
Ondersteunend
Gebied: wijk- en buurtwinkelcentra, stadsdeelcentra, binnenstedelijke winkelstraten en kernwinkelgebieden in kleinere dorpen en steden. Functie: dagelijkse boodschappen die de consument bij voorkeur lopend of op de fiets kan doen.
Periferie
Gebied: winkelcentra aan stadsranden, solitaire vestigingen. Functie: doelgericht en vergelijkend winkelen, profiteren van groot aanbod (meubelboulevards, fashion outlets).
Wanneer retailers per winkel analyseren wat de omzethistorie is, en hoe deze zich verhoudt tot het omzetpotentieel, wordt snel duidelijk welke locaties positief bijdragen aan het rendement van de retailer, en welke winkels hier juist een negatieve invloed op hebben. In het ABN AMRO-rapport ‘Retaillocaties in 2020’ uit 2013 worden de verschillende eigenschappen van deze winkelgebieden uitgebreid toegelicht.
Efficiency, experience of expertise? Door consumentenbehoeften en locatie-eigenschappen naast elkaar te leggen, kunnen retailers een passende keuze maken uit een combinatie van functies – en er zo voor zorgen dat hun winkels ook de komende jaren bestaansrecht hebben. De verschillende functie-combinaties kunnen worden doorvertaald naar drie praktisch toepasbare, strategische richtingen voor fysieke winkels: 1. efficiency
snelheid, zekerheid
2. experience
ervaring, uitproberen
3. expertise
kennis, specialisme
In de volgende hoofdstukken zetten we de kenmerken van deze richtingen op een rij, en laten we zien hoe een keuze voor ‘efficiency’, ‘experience’ en ‘expertise’ er in de praktijk uit kan zien.
10%
12
Supermarkten
0%
10%
20%
30%
40%
% laatste keer online gekocht
Kanaalvoorkeur 100% 80%
10%
12%
16%
16%
10% 13%
19%
25%
21%
74%
77%
71%
4%
6%
14%
14%
18%
82%
81%
76%
3% 9%
21%
60% 40%
3%
59%
88%
54%
20%
Offline (via fysieke winkels)
en
ij
kt
er
ar pe
Dr
rm
og
W
ist
on
kt ar m
Su
Bo
El
uw
ek
en
en
ca tro
Sp
ni
or
t
en en ho
Ge
Sc
m
id
M
de
od
ld
e
0%
Geen voorkeur
Online (via internet)
Denk jij dat de fysieke winkel in de winkelstraat zoals jij deze nu kent over 10 jaar nog bestaat? 100% 80%
3%
3%
3%
4%
3%
31%
31%
34%
31%
28%
58%
59%
55%
57%
60% 40%
60%
20% 0%
Efficiency: alles snel in huis 8%
7%
Totaal
8%
11-17 jaar
8%
18-35 jaar
9%
36-55 jaar
> 55 jaar
Efficiënte winkelconcepten draaien vooral om snelheid en zekerheid: de consument kan ervan op aan dat hij Precies zoals nu
In iets aangepaste vorm
In compleet andere vorm
Bestaat niet meer
snel beschikt over de producten die hij zoekt. Vooralsnog kunnen online shops het op dit gebied niet winnen van de winkel om de hoek, die dankzij zijn nabijheid een belangrijk concurrentievoordeel heeft. Efficiënte winkelconcepten
Efficiënte winkelconcepten
50%
42%
39%
40%
40%
28%
30%
21%
20%
21%
20%
19%
20% 10%
Bron: Q&A 2015
Expertise
Snel & gemakkelijk
en kt
er
ij
en
ar rm pe
og Dr
on W
ist Su
Bo
uw
m
ar
kt
ni tro ek
Direct kopen & meenemen
50%
en
ca
t or Sp
El
Sc
ho
en
en
e od M
Re
ta
il g
em
id
de
ld
0%
13
Efficiency: alles snel in huis
Efficiency gewenst bij dagelijkse boodschappen Efficiënte winkelconcepten doen het vooral goed in ondersteunende winkelgebieden, en traditioneel in de periferie. Doordat de traffic in de periferie terugloopt, zien we wel dat veel typisch perifeer-gevestigde winkelconcepten in afgeslankte vorm naar het centrum verhuizen. Efficiënte winkels kunnen voor zowel kleine als zeer grote winkels rendabel zijn. Het maakt daarbij niet uit hoe groot het assortiment is: een breed assortiment geeft de klant min of meer de garantie dat hij in één keer alles kan kopen wat hij zoekt. Bij een smal assortiment kan hij juist in zeer korte tijd een boodschap doen. Wel maakt het uit wát een efficiënte winkel verkoopt: het concept leent zich vooral voor dagelijkse producten en bouwmaterialen, hoewel IKEA bewijst dat ook woonaccessoires prima ‘efficiënt’ verkocht kunnen worden.
Hogere efficiëntie door combinatie digitaal en analoog Door off- en online diensten te combineren, kunnen winkels hun efficiëntie verder verhogen. Sportretailer Bever biedt bijvoorbeeld ‘click & collect’: consumenten kunnen online zien welke producten voorradig zijn, deze meteen bestellen en in de winkel ophalen. Andersom kunnen ze online een bestelling plaatsen, wanneer een product niet in de winkel lag.
F21 Red F21 Red is een nieuw winkelconcept van Forever 21. Het is volledig afgestemd op consumenten met weinig tijd, die snel en efficiënt kleding willen kopen. Het concept is daarmee het tegenovergestelde van waar winkels van Forever 21 bekend om staan: een breed assortiment met een sterke focus op ‘experience’. F21 Red-winkels zijn kleiner en hebben een smal assortiment, waardoor ze ook geschikt zijn voor ondersteunende en perifere winkelgebieden.
Grootschalig gaat kleinschalig – Gamma, Praxis en IKEA Gamma en Praxis beseffen dat de grote afstand tussen hun winkels en de klant een belemmering kan zijn voor consumenten die snel en efficiënt willen winkelen. Voor kleine klussen, vergeten spullen of standaard spullen die snel nodig zijn, is een grote bouwmarkt met meer dan 20.000 producten niet noodzakelijk. Daarom openen beide ketens ‘stadswinkels’ met een beperkt assortiment, dicht bij de klant. In het buitenland neemt IKEA een vergelijkbare route: de Zweedse meubelreus opent pick-up-locaties in de buurt van de consument. Deze functioneren in de eerste plaats als distributiecentra, maar er is ook ruimte voor inspiratie en advies van medewerkers. Daarnaast hebben ze bijna honderd producten standaard op voorraad.
Albert Heijn – Appie In veel supermarkten kunnen klanten tegenwoordig efficiënt winkelen met handscanners. Albert Heijn gaat nog een stapje verder met de Appie-app: hiermee kunnen klanten hun boodschappen scannen met hun smartphone, en vervolgens afrekenen bij een betaalpaal. Zo wordt winkelen op een groot oppervlak een stuk efficiënter.
60% 40%
58%
59%
55%
57%
8%
7%
8%
8%
60%
20% 0%
Totaal
11-17 jaar
Precies zoals nu
18-35 jaar
In iets aangepaste vorm
9%
36-55 jaar
In compleet andere vorm
> 55 jaar
Bestaat niet meer
Efficiënte winkelconcepten 50%
42%
39%
40%
40%
28%
30%
21%
20%
21%
20%
19%
20% 10%
en rm
ar
ist og
Su
pe
Dr
uw Bo
ta Re
Direct kopen & meenemen
kt
er
ij
en
m
W
ar
on
kt
ni tro ek El
Sc
il g
en
ca
t or
en ho
Sp
en
e od M
em
id
de
ld
0%
Snel & gemakkelijk
Urban Outfitters
Expertisekopen Experience: eerst kijken, dan 50%
Bij winkels die zich voornamelijk richten op ‘experience’, is verkoop niet het hoogste doel. Het gaat er 40%
33%
29%
vooral passen en uitproberen. Conversie speelt wel een rol, maar is 30%om dat klanten producten kunnen zien, 22% 21% 20%
18%
20% ondergeschikt aan de 14% ervaringen12% die consumenten in de winkel opdoen: deze moeten klanten er uiteindelijk 7%
van 10% overtuigen dat het product een goede aankoop is. Door ‘experience’ te combineren met ‘direct kopen & 0%
en
ist
kt
er
ij
en
on
kt
ni
en
ca
t
or
en
Sp
en
e
od
M
de
ld
meenemen’, kan de verkoop ter plaatse natuurlijk wel worden opgeschroefd. Door een verrassende mix van
Kennis & kunde
Experience
ar
rm
og
Su
pe
Dr
uw
Bo
El
ta
Re
relevantie verhogen.
Specialisme & exclusiviteit
Experience
50%
40%
40%
40%
32%
30%
25%
30%
W
m
ar
tro
ek
ho
il g
Sc
em
id
producten te kiezen die qua stijl en behoeften goed aansluiten op de doelgroep, kunnen retailers hun
24% 15%
20%
12% 6%
10%
Touch & feel
Ontdekken & entertainment
Bron: Q&A 2015
Basiseigenschappen waardevolle winkelconcepten voor de retail
en ar rm pe Su
Dr
og
ist
kt
er
ij
en on W
kt ar m Bo
El
uw
ek
tro
ni
en
ca
t or Sp
Sc
ho
en
en
e od M
ta
il g
em
id
de
ld
0%
Re
14
15
Efficiency: alles snel in huis
Multi-inzetbaar winkelconcept Consumenten komen niet naar experience-winkels om doelgericht een specifiek product te kopen; ze willen vooral verrast worden en iets nieuws ervaren. Retailers kunnen hierop inspelen door hun winkelinrichting op deze wens af te stemmen, technologie te gebruiken of persoonlijke service te bieden. Experience-winkels doen het goed in centrale gebieden, die voornamelijk voor een dagje winkelen worden bezocht. Maar ook in perifere gebieden renderen ze prima; het gaat erom dat consumenten voldoende beloond worden voor hun winkelbezoek. Het concept is met name geschikt voor sectoren waarin het primair om ‘touch & feel’ draait, al kunnen ook andere sectoren er succesvol gebruik van maken.
Only for Men
Only for Men en de Heeren van Rinsma Only for Men is een one-stop-shop voor de moderne man, met ruime openingstijden en de mooiste merken in business, casuals, jeans en schoenen. De winkels zijn goed bereikbaar met de auto en parkeren kan voor de deur, doordat ze in ondersteunende of perifere winkelgebieden liggen. Daarmee laat Only for Men zien dat je als experience-winkel niet in de binnenstad hoeft te zitten om succesvol te zijn. In Doesburg heeft de retailer de ‘Mensperience store’ geopend: een winkel die helemaal is gericht op de winkelwensen van de man, inclusief een barbier die tot in de avond haren en baarden knipt. Daarnaast worden er regelmatig evenementen georganiseerd, waarbij de producten worden gekoppeld aan vermaak en entertainment. In het noorden van Nederland opende onlangs een vergelijkbaar concept. De Heeren van Rinsma is een winkel van 1.250 vierkante meter met een uitgebreide collectie mode en schoenen voor heren en dames. Ook hier kunnen klanten voor de deur parkeren. Mannen kunnen er niet alleen terecht voor een nieuwe garderobe, maar ook voor een biertje en een potje biljart.
Sneakerboy Bij Sneakerboy draait alles om ‘touch & feel’, met een sterke link naar online. De winkel heeft maar een oppervlakte van 80 vierkante meter, waarop een uitgebreide collectie sneakermerken wordt tentoongesteld. In tegenstelling tot traditionele schoenenwinkels – waar 40 procent van de oppervlakte opgaat aan voorraad – heeft Sneakerboy geen opslag. Er hangen ook geen prijskaartjes aan de schoenen: alles draait om beleving. Klanten moeten eerst van de producten overtuigd raken, daarna volgt de rest. Op hun eigen smartphone of een iPad in de winkel kunnen ze de prijs, maten en beschikbaarheid opvragen. Ligt hun paar niet in de winkel, dan wordt dit binnen een paar dagen bij ze thuis afgeleverd.
16
Efficiency: alles snel in huis
Urban Outfitters Bij Urban Outfitters draait alles om ervaring. Elke winkel heeft zijn eigen visual merchandise-team, dat het interieur en assortiment afstemt op de omgeving, het pand en de klanten. Hierdoor is geen winkel van Urban Outfitters hetzelfde. Mode is de basis van elk concept, maar dit wordt aangevuld met uiteenlopende andere producten: van boeken en woonaccessoires tot lp’s en elektronica. Daarbij is ‘omnichannel’ geen technologie-, maar een experience-strategie: de basis van het assortiment is ‘the endless aisle’, het uitgebreide online aanbod. De winkel toont alleen de beste selectie hieruit. Passend in de context van de winkel én bij de klant.
Hedonism wines Wat Nespresso met koffie deed, doet Hedonism met wijn. De retailer heeft van een simpele aankoop een unieke experience gemaakt. Op een oppervlakte van 650 vierkante meter kunnen klanten kiezen uit ruim vijfduizend soorten wijn en drieduizend soorten sterke drank. Beleving wordt gecreëerd door een grote ondergrondse wijnkelder waar wijnglazen aan het plafond hangen. Gepassioneerde wijnspecialisten helpen de klant om de juiste wijn bij de juiste gelegenheid uit te kiezen. Natuurlijk is het mogelijk om er wijn te proeven; hiervoor biedt Hedonism zelfs groepsarrangementen in een speciale ruimte aan. Verder is het mogelijk om afspraken te maken en kunnen kinderen wachten in een speciaal ingericht speelparadijs.
20%
Offline (via fysieke winkels)
en
ij
kt
er
ar pe
Dr
rm
og
W
ist
on
kt ar m
Su
Bo
El
uw
ek
en
en
ca tro
Sp
ni
or
t
en en ho
Ge
Sc
m
id
M
de
od
ld
e
0%
Geen voorkeur
Online (via internet)
Denk jij dat de fysieke winkel in de winkelstraat zoals jij deze nu kent over 10 jaar nog bestaat? 100% 80%
3%
3%
3%
4%
3%
31%
31%
34%
31%
28%
58%
59%
55%
57%
8%
7%
8%
8%
9%
11-17 jaar
18-35 jaar
36-55 jaar
> 55 jaar
60% 40%
60%
20% 0%
Totaal
Expertise: de specialist kiest mee Precies zoals nu
In iets aangepaste vorm
In compleet andere vorm
Leapp
Bestaat niet meer
De belangrijkste pijlers onder het ‘expertise’-concept zijn kennis en specialisme. Hier is de rol van de medewerker cruciaal: zijn adviezen zijn voor klanten de belangrijkste motivatie om naar de winkel te komen. Vaak hebben expertise-winkels een breed specialistisch assortiment dat duidelijk is afgestemd op een Efficiënte winkelconcepten
bepaalde doelgroep. Vanwege de complexiteit van de producten is het voor consumenten niet makkelijk om 50%
42% 40% de juiste keuze te maken; ze gaan dan ook graag af op de informatie 39% die het winkelpersoneel aanreikt. 40%
28%
30%
21%
20%
21%
20%
Klant wordt wijzer: kennis is het antwoord
19%
20%
Een 10% moeilijkheid bij dit concept is dat consumenten zelf een steeds hoger kennisniveau hebben, door de grote hoeveelheid informatie die online beschikbaar is. Om de goed geïnformeerde klant te kunnen bedienen, is het 0% en
er
ij
en
en
ca
t
or
en
e
od
de
ld
belangrijk dat medewerkers zo goed mogelijk gefaciliteerd zijn. Bijvoorbeeld door tablets beschikbaar te stellen Dr
kt
ar
rm
og
ist
on
ar
m
uw
ek
W
kt
ni
tro
Sp
en
Sc
ho
M
em
id
waarop ze makkelijk en snel aanvullende informatie kunnen opzoeken. Daarbij zou het goed zijn als retailers en pe
Su
Re
ta
Bo
El
il g
fabrikanten meer gingen samenwerken om de eindklant van het beste advies te kunnen voorzien. Ook moeten retailers gebruikmaken van de kennis die ze van hun individuele klanten hebben, bijvoorbeeld door een database met Direct kopen & meenemen relevante achtergrondgegevens bij te houden.
Expertise
Snel & gemakkelijk
Expertise
50% 40%
33%
30%
20%
20%
29%
22% 14%
21%
18%
12%
7%
10%
Kennis & kunde
Specialisme & exclusiviteit
Bron: Q&A 2015
Experience
en kt
er
ij
en
ar rm pe
og Dr
on W
ist Su
Bo
El
uw
ek
m
ar
tro
kt
ni
en
ca
t or Sp
Sc
ho
en
en
e od M
ta
il g
em
id
de
ld
0%
Re
17
18
Expertise: de specialist kiest mee
Doelbewuste klant op doelgerichte plaats Expertise-concepten kunnen in principe overal renderen. Maar omdat de meeste klanten er doelbewust naartoe komen, zijn ondersteunende winkelgebieden de meest voor de hand liggende locaties – gevolgd door goed bereikbare perifere gebieden.
Lincherie In Delft en Amsterdam (Gelderlandplein) gebruikt Lincherie technologie om klanten de juiste beha-maat te helpen vinden. 3D-Bodyscanners in de spiegels meten nauwkeurig welke maat het beste past, en laten zien welke merken en modellen de klant kan uitproberen. De paskamer beslaat een kwart van de winkel, en is volgens Lincherie dé pijler onder het concept.
Leapp Leapp is in ons land marktleider in refurbished Apple-producten: tweedehands laptops, tablets en smartphones van het Amerikaanse merk, getest en goedgekeurd door deskundigen. De retailer begon online, maar heeft inmiddels zeven winkels in Nederland. Binnenkort komen daar nog vestigingen in België en Duitsland bij. De komende periode opent Leapp gemiddeld één vestiging per maand. Waarom Leapp de stap naar offline maakte? Omdat klanten graag persoonlijk geïnformeerd worden wanneer ze een tweedehands elektronisch product kopen, en het bovendien fijn vinden om hun ‘nieuwe oude’ apparaat eerst eens te bekijken. Leapp is zeker van zijn zaak: de retailer garandeert klanten dat ze met het juiste product naar huis gaan.
AlpStories Verzorgingsproducten gewoon in het schap zetten? Te makkelijk, vindt AlpStories. De eerste vestiging van deze nieuwe cosmetica-expert opende vorige maand in Zagreb. Hier moeten klanten zelf de handen uit de mouwen steken: na een uitgebreide analyse van hun huidtype door een winkelmedewerker kiezen ze zelf hun ingrediënten. Vervolgens maakt een robot hier ter plekke een verzorgingsproduct van. Met deze geautomatiseerde productiemethode hoopt AlpStories menselijke fouten te voorkomen.
19
Conclusie De fysieke retail staat onder druk. Door de crisis, maar vooral door de opmars van online winkels die consumenten veel gemak bieden. Toch gaat het veel te ver om de fysieke winkel volledig af te schrijven. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat de meeste klanten nog steeds het liefst naar de winkel gaan, en ook in de toekomst liggen er nog genoeg kansen voor de fysieke retail. Winkelhouders moeten alleen wel een duidelijke richting kiezen: concentreren ze zich op efficiency, experience of expertise? Vervolgens moeten ze locaties van hun winkelvestigingen hierop aanpassen, door hun concept en assortiment nauwkeurig af te stemmen op de wensen van de klant ĂŠn de specifieke kenmerken van de locatie. Dat deze strategie werkt, blijkt uit een aantal nieuwe succesformules en aangepaste traditionele winkelconcepten. Stuk voor stuk bewijzen zij dat de fysieke winkel nog altijd springlevend is en een succesvolle toekomst tegemoet gaat.
20
colofon Auteurs Q&A Research & Consultancy
John Terra ABN AMRO
Saskia van de Scheur
Commercieel contact Saskia van de Scheur E-mail: saskia.van.de.scheur@nl.abnamro.com Dit is een uitgave van ABN AMRO in samenwerking met Q&A
Disclaimer De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Š ABN AMRO, september 2015 Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van ABN AMRO. Teksten zijn afgesloten op 11 september 2015.