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MinerĂa del Futuro La Conquista Hacia Una MinerĂa Inteligente

El éxito de la Minería del futuro, se sustentará no sólo en la capacidad para generar productividad, sino en la capacidad para generar una percepción de aceptación tanto en las personas como en las comunidades, entendiendo a estas últimas en un contexto amplio sin barreras geográficas, y a la industria como un negocio sustentable inserto en un ecosistema global de empresas respetuosas y empáticas con su entorno; es decir, culturalmente consolidadas y validadas en un mundo virtualizado por la tecnología. La industria minera, se encuentra en la conquista de un futuro centrado en innovación y tecnología. Aquellas empresas con esta visión de anticiparse a la evolución de las prácticas mineras, estarán en condiciones de establecer estrategias a corto plazo, para posicionarse con liderazgo en la minería del futuro y con ello atraer y/o reconvertir oportunamente el talento hacia sus nuevos procesos. Preocupaciones que rodean actualmente a la industria minera, tales como: incrementar la productividad, optimizar la gestión de activos, elevar estándares de seguri

dad, y el compromiso ambiental son claves ahora de una cultura organizacional enfocada en la eficiencia operacional, contención de costos y sustentabilidad, todos retos en que las Tecnologías de Información y Comunicaciones se alzan como un aliado fundamental, un aporte en este camino desafiante donde la innovación debe ir adelante. Ante tales preocupaciones e incertidumbre actual, las prácticas mineras comienzan a despuntar en enfoques cada vez más tecnológicos y con mayor innovación, podemos hoy definir términos como: • Minería automatizada • Minería robotizada • Minería submarina • Minería espacial

• Minería con operación integrada a distancia • Minería con Información en línea y en tiempo real • Minería con Generación De entornos altamente conectados • Minería con Incorporación de software de alta complejidad Y ante tales términos, podemos visualizar que el futuro hacia la complejidad de una minería inteligente basada en desafíos tecnológicos, ya comenzó. Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), el punto de partida hacia la minería del futuro La implementación de nue-

vas tecnologías en el sector minero ha crecido considerablemente a nivel mundial, tanto para mejorar la eficiencia y la producción, como para optimizar las comunicaciones dentro y fuera de las faenas mineras, además de garantizar la seguridad de los trabajadores y del sistema de la Mina. Las TIC mejoran los niveles de productividad gracias a la automatización de tareas y la entrega de información correcta de manera oportuna, lo que ayuda a evitar errores y aumentar la seguridad del personal en sus tareas diarias y la comunicación de la Mina, esto a través de la utilización de soluciones móviles como radios, asistentes digitales y computadoras que permiten re-

cibir y gestionar información para actuar de manera oportuna y en tiempo real. Las principales características que deben tener las soluciones dirigidas a la industria minera deben adaptarse a las necesidades del negocio. En este caso específico, se requieren equipos robustos, diseñados para soportar sin problemas su utilización en condiciones ambientales exigentes y con condiciones óptimas de usabilidad. Sabemos que el sector minero es una industria de estándares y normas de seguridad muy altos, por lo que una comunicación confiable, estable y segura, es

vital en sitios donde se realizan tareas críticas, y a veces de alto riesgo. La coordinación de las tareas en los complejos mineros es fundamental, y eso se logra mediante la construcción de ecosistemas de comunicación sólidos que funcionen a su ritmo dentro y fuera de la mina. Son las Tic las que proporcionan una perspectiva general de manejo de activos, gestión del conocimiento y facilitan la comunicación entre subsistemas, el control y la automatización de procesos cada vez más complejos. La tecnología puede aportar con las operaciones mismas, con mejorar

los procesos, establecer relaciones de costos y, de alguna manera, hacer que el proceso minero se haga más continuo y fluido. Con la integración de las TIC a las faenas mineras, se abre la puerta a la minería del futuro, futuro que comenzó años, sin embargo actualmente en México solo 20 por ciento de las empresas mineras cuenta con tecnología avanzada en la operación de sus procesos, mientras que en potencias mineras como Chile y Australia, 50 por ciento de las firmas mineras cuentan con automatización en sus procesos, así como inversiones tecnológicas de vanguardia. Minería Automatizada… La tendencia hacia la digitalización La industria está requiriendo dispositivos de recolección y captura de datos y la tendencia apunta a la digitalización y a llevar computadoras portátiles al terreno. Estos dispositivos necesitan ser robustos y confiables, y deben soportar las complejidades del entorno minero. Una tecnología nunca llegará a ser exitosa si no se toman en cuenta las necesidades de la industria donde será aplicada. En ese sentido, una comunicación confiable, estable y segura es muy importante en sitios donde se realizan tareas críticas, y a veces de alto riesgo, como en la minería. Con el salto hacia la digitalización de las comunicaciones y automatización de los procesos, las empresas mineras pueden alcanzar una mayor eficiencia operacional, respondiendo rápidamente a la demanda de los clien

tes y reduciendo los costos a través de la visibilidad de los productos en movimiento. La oferta de hoy en día, incorpora diferentes funcionalidades que mejoran notablemente los procesos mineros, disponiendo de equipos robustos que incorporan tecnología de vanguardia y que permiten una visibilidad y control completo del negocio. Software de alta complejidad en faenas mineras Contar con software especializados para administración de activos, automatización de procesos, sistemas de seguridad, sistemas digitales de comunicación y aplicaciones web, Software de Sistemas de gestión con indicadores

globales, que se refiere a la instancia donde se tiene la información y se es capaz de entregar un resultado final con una análisis de indicadores de producción, gestión, operación, y de carácter predictivo, que den como resulta un mejoramiento sustancial en la toma de decisiones inmediata y a largo plazo, son solo las bases de la integración de sistemas tecnológicos en vista a una minería del futuro. Ya hoy en dia, se visualizan las bondades del desarrollo de Redes MESH, se pueden transferir y canalizar muchos servicios dentro de una misma red, pues desde una sala CIO (Centro Integrado de Operaciones de una mina) se puede

tener la visibilidad de toda la faena. Esto impacta no solo en la productividad, sino también en la seguridad para las personas y procesos. Y el punto tal vez mas importante de la utilización de software de alta complejidad que es la predictibilidad, para adelantarse a problemas. El nivel de predecir constituye una tecnología creciente, necesaria para el futuro de la minería. Movilidad, información y decisiones en tiempo real Tanto el desarrollo de tecnología como la integración de sistemas son “palancas tecnológicas necesarias para crear las condiciones que permitan a las personas una mejor toma de decisiones en

tiempo real, y administración de la variabilidad, reduciendo las pérdidas, mejorando la gestión sobre los activos, conteniendo costos y aumentando el valor económico de las minas”,. Y, en ese sentido, el rol protagónico lo deberían tener los dispositivos móviles integrados, asegurando la comunicación en tiempo real de todos los actores involucrados. Al servicio de la minería, las tecnologías móviles posibilitan mejorar la seguridad laboral, aumentar la continuidad operacional e incrementar la productividad. Y las aplicaciones son múltiples, por ejemplo, tele-operación mediante realidad aumentada, operación asistida y automatización de maquinaria; medición y control remoto; trazabilidad; monitoreo y detección precoz de enfermedades producto del trabajo en ambientes extremos; mantenimiento preventivo, detección temprana de fallas y manejo de contingencias.

Minería Espacial, una realidad con futuro Las principales agencias espaciales apuestan por la exploración de asteroides que, no sólo contienen claves sobre el origen del Sistema Solar, sino que son fuente prácticamente inagotable de metales y otros compuestos esenciales. Los asteroides no diferenciados poseen metales (hierro, níquel, titanio, etc.) que poseen gran relevancia en ramas de desarrollo tecnológico y están ya motivando propuestas de misiones centradas en la denominada minería espacial. Ciertos grupos de asteroides primitivos incorporaron grandes cantidades de agua y materia orgánica y de ellos proceden las condritas carbonáceas. Tales asteroides podrían tener un papel importante como fuente de hidrógeno, agua u oxígeno tanto para producir energía (el primero) como

para permitir el avituallamiento de astronautas a grandes distancias de la Tierra de esos productos necesarios para la vida. El objeto espacial más atractivo desde el punto de vista financiero son los asteroides de la clase M. Es la tercera clase más numerosa de asteroides. Muchos de ellos son aleaciones de hierro y níquel. Según calcula John S. Lewis, de la Universidad de Arizona (EE.UU.), uno de los asteroides más pequeños de la clase, el 3554 Amón, de 2,5 kilómetros de diámetro, costaría unos 87,2 billones de dólares. Los asteroides de la clase S, un 17% de todos los asteroides, también son de interés para los futuros mineros espaciales. Consisten mayormente de silicatos de hierro y magnesio. Según los científicos, es muy probable que contengan, además, agua y yacimientos del níquel, oro, platino y otros minerales preciosos. El mayor

de los asteroides de esta clase es 15 Eunomia, de más de 255 kilómetros de diámetro. Según calcularon en su momento expertos de la Nasa, en caso de compartir los ingresos obtenidos a partir de los recursos naturales del cinturón de asteroides entre todos los habitantes de la Tierra, cada uno tendría una fortuna personal de 100.000 millones de dólares. Hay varias teorías que describen cómo será la extracción de asteroides. Algunos aseguran que se podrán instalar minas e incluso plantas de procesamiento directamente en la superficie de algunos asteroides porque contienen agua. Otros hablan de acercar el asteroide al lugar necesario, sea a través de un ‘remolcador’ espacial o influyendo en su capacidad reflectiva (el albedo, el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que in-

cide sobre ella). Para alterar el albedo bastaría con cubrir una parte del asteroide con una cinta protectora: debido al calentamiento irregular de su superficie por el Sol, cambiará su período de rotación. El Tratado del Espacio Exterior estipula que “la exploración y el uso del cosmos debe realizarse en beneficio de todos los países y debe ser competencia de toda la humanidad”. Sin embargo, deja fuera del marco de la discusión si la ley obligatoria para los estados miembros es aplicable también a las compañías privadas. A primera vista parece que esta brecha jurídica podría permitir a una compañía declarar que un asteroide es de su propiedad si es la primera que toca su superficie.

Minería Submarina, el gran reto tecnológico y medio ambiental Los océanos cubren casi las tres cuartas partes de la superficie terrestre, contienen las nueve décimas partes de los recursos de agua y más del 97%de los seres vivos del planeta. Los océanos son parte esencial de nuestra biosfera. Los recursos energéticos y minerales que se pueden encontrar en los fondos marinos profundos incluyen petróleo, gas natural, hidratos de gas, nódulos de manganeso, costras ricas en cobalto, sulfuros masivos (ricos en zinc, plata, oro o cobre), fosforitas, áridos (arena y gravas) y placeres (ricos en titanio,

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tierras raras, estaño, oro y diamantes). A estos recursos, se suman las bio mineralizaciones con posibilidad de ser fuente de productos farmacéuticos. El tamaño y valor de dichos recursos son aún poco conocidos pero ofrecen un creciente interés que incentivan la exploración delos fondos oceánicos profundos. La actividad minera en los fondos marinos se encuentra bajo una estricta supervisión internacional en el marco dela Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Se han descubierto varios tipos de fondos marinos susceptibles de ser explotados a efectos de extracción de mi-

nerales, entre los que podrían destacarse los campos de nódulos de manganeso, los sulfuros masivos y las costras polimetálicas ricas en cobalto. En todos ellos, los porcentajes de concentración de elementos valiosos como el oro, la plata, níquel, cobalto, platino o tierras raras son en algunos casos muy altos, entre dos y tres veces superiores a la concentración encontrada en las explotaciones mineras de tierra firme. Por poner algunos ejemplos significativos, los depósitos minerales bajo el mar suponen el 96% del cobalto, el 84% del níquel, el 79% del manganeso o el 35% del cobre del total de las reservas estimadas en el planeta Tierra. Los nódulos de manganeso son cuerpos de forma esférica o esferoide, de color negruzco o castaño oscuro, porosos y de talla y peso variables. Se componen de una docena o más de metales diversos, entre los cuales los de mayor interés industrial y tecnológico son el níquel, cobalto, molibdeno, cobre, manganeso, hierro y aluminio. La mayoría delos campos de nódulos con interés industrial suelen encontrarse a profundidades entre 4.000 y 6.000 metros. Hasta el momento, las parcelas de exploración adjudicadas corresponden principalmente al área de “Clarion-Clipperton”, al Oeste de los EE.UU. en el océano pacífico. Los consorcios presentados están compuestos por grupos de países como Polonia, Rusia y Cuba, China, India, Corea del Sur, Alemania y Francia. Al cabo de 10 años de la adjudicación de dichas

parcelas de exploración, los Consorcios deben presentar un plan de viabilidad para su posible explotación, incluyendo completos informes sobre impactos medio-ambientales, medios de extracción, etc. Papúa-Nueva Guinea, en el océano pacíﬁco, es el primer Estado que ha concedido permiso para la explotación minera en fondos marinos profundos en sus aguas jurisdiccionales. El proyecto, desarrollado por una compañía minera canadiense llamada Nautilus Minerals, va a explotar a 1.600 metros de profundidad un yacimiento de sulfuros masivos ricos en oro y cobre. Se trata de la primera mina submarina a gran profundidad. Desde hace algunas décadas existen minas de oro, casiterita o diamantes que explotan depósitos de placeres en áreas menos profundas (hasta unos 150 metros) en las costas de Sudáfrica, Namibia y el Este asiático. Este proyecto representa un gran reto tecnológico y medioambiental, se van a utilizar robots submarinos que arrancarán el mineral de las zonas del fondo con chimeneas hidrotermales y mayor concentración de metales. Después, el mineral se transportará por tuberías aspiradoras a los buques mineros de la superﬁcie para su tratamiento metalúrgico. Todo ello procurando realizar el menor impacto ambiental y la recuperación posterior de los ecosistemas de las áreas explotadas. En estos momentos existen proyectos de exploración de sulfuros masivos, cobre, oro, zinc o plata en los fondos marinos pro-fundos de otros países como son Nueva Zelanda, las Islas Solomon, Fiji o Tonga. A raíz de este primer

permiso minero submarino y de la aprobación del reglamento de la AIFM sobre sulfuros masivos, se ha abierto un amplio debate sobre el equilibrio entre la explotación de recursos minerales submarinos, como última reserva de la Humanidad, y la necesidad de preservar los ecosistemas submarinos mas extremos. Fuentes -Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (“International Sea-Bed Authortiy” ISA)(http://www.isa.org.jm/ es/home)- Primera compañía minera en la explotación de sulfuros polimetálicos bajo el mar (http:// www.nautilusminerals.com/s/Home.asp)- Programa de cooperación internacional para el estudio de dorsales oceánicas (http://www.interridge.org/)

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na, acentuaría las presiones sobre los exportadores netos de materias primas de América del Sur. Al mismo tiempo, los riesgos financieros se han intensificado, tras un período prolongado de fuertes entradas de capitales y crecimiento del crédito a nivel regional y bajas tasas de interés a nivel mundial. Un crecimiento mayor que el esperado en Estados Unidos beneficiaría a sus principales socios comerciales en la región, en particular a América Central y México, pero también podría acelerar a un ritmo más intenso del previsto actualmente la normalización de la política monetaria de Estados Unidos.

Economias en crecimiento, con tendencias divergentes. Se proyecta que las tendencias de crecimiento entre las economías financieramente integradas —Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay— diverjan a futuro, reflejando distintas exposiciones a los mercados internacionales de materias primas y otros factores específicos de cada país. Brasil está atravesando la peor recesión en más de dos décadas, con una contracción esperada del producto del 1 por ciento en 2015. México, la segunda economía más grande de la región, enfrenta perspectivas comparativamente favorables. Se espera que el PIB crezca un 3 por ciento este año. Entre las demás economías financieramente integradas, Chile, Colombia y Perú enfrentan dificultades relacionadas con la disminución de los precios de exportación de las materias primas y la

proyectos mineros en construcción o en operación en México fueron postergados sobre todo por la baja de los precios de los metales. De acuerdo con CAMIMEX

consecuente caída de la inversión corporativa. Sin embargo, los sólidos fundamentos macroeconómicos proporcionan un importante margen de maniobra para la aplicación de políticas. A diferencia de América del Sur, se prevé que las economías de América Central se vean beneficiadas por el entorno externo actual, particularmente por la recuperación en Estados Unidos. Para 2015, el crecimiento se proyecta en un sólido 4¼ por ciento, nivel cercano al del año pasado. En la región del Caribe, se prevé que continúe la recuperación económica a pesar de la persistencia de vulnerabilidades externas, fiscales y financieras en varias economías. En las economías del Caribe dependientes del turismo, se proyecta que el crecimiento siga mejorando, hasta un 2,0 por ciento, en 2015.

Perspectivas Económicas para el Mercado Minero en 2016 Desde inicios del 2015 los analistas financieros coincidían, en que el panorama para el sector minero

en México se pronosticaba poco positivo, por la debilidad de la economía mundial, sobre todo de la eurozona y China, además de la expectativa de una fortaleza del dólar. Un crecimiento por debajo de 7% en el PIB de China generaría bajas importantes en el precio de los metales, lo cual provocaría que los inventarios aumenten y esto presionaría aun más los precios de las materias primas. En tanto, Fernando Bolaños, analista del sector minero en Monex, explicó que el sector de los metales también resultaría afectado por la desaceleración a nivel global, ya que se vislumbra una potencial recesión en la eurozona, además de un menor dinamismo en América Latina. Mencionó que Grupo México es, dentro de las mineras, la única que se encuentra diversificada, es decir que 80% de su flujo operativo (EBITDA) lo obtiene de la minería, contando con otras divisiones como infraestructura y ferrocarriles que ayudan a compensar las caídas. En relación con Peñoles y Frisco, Bolaños dijo que podrían resentir con mayor fuerza la caída de los precios de los commodities

e inclusive para este año no se esperan grandes resultados. Mencionó que Peñoles tiene un balance de producción de 35% oro y 35% plata, mientras que Frisco está más cargada hacia el oro con 50% y 17% en plata. “Todavía habría una presión a la baja de los precios del oro para el 2015, debido a la expectativa de un mayor fortalecimiento del dólar y la estimación de bajas presiones inflacionarias a nivel global”, afirmó Bolaños.

En proyectos como La Preciosa (Coeur Mining), Pitarrilla (Silver Standard), El Gallo II (McEwen Mining) y Cordero (Levon Resources) se ha aplazado su construcción. Desde su máximo histórico de 1,895 dólares la onza, alcanzado en el 2011, el precio del oro ha llegado a caer hasta 43% en el 2015; mientras que el de la plata se ha desplomado hasta 70.2% desde su récord de 48.7 dólares la onza también batido en el 2011. Si bien durante el 2013 algunos

Bajos precios en los comodities, causa aplazamiento de proyectos mineros en México

Un crecimiento por debajo de 7% en el PIB de China generaría bajas importantes en el precio de los metales

El aplazamiento ocurre mientras se amplían las reservas y realizan ajustes al diseño e ingeniería para optimizar la inversión y reducir costos. Aproximadamente 13 proyectos mineros en construcción o en operación en México fueron postergados por diversas razones, sobre todo por la baja de los precios d e los metales, informó la Cámara Minera de México (Camimex). Los proyectos nuevos de importancia han sido mínimos: La India, de la empresa Agnico Eagle, y Saucito II, de Fresnillo plc. En cambio, dejó de operar la mina Aranzazú, de la compañía Aura Minerals, y se cancelaron proyectos como el Tajo San Francisco, propiedad de Minera Frisco, a pesar de estar en la fase de entrega; mientras otros proyectos se han pospuesto, como Cerro del Gallo, de Primero Mining, y la ampliación de Dolores, de Pan American Silver. La firma Chesapeake Gold consideró un tamaño inicial más pequeño de su proyecto Metates, que le permita reducir el monto de inversión, arrancando con operaciones de menor capacidad, con el fin de poder generar flujo y aumentar capacidad posteriormente.

Crecimiento de Latina y el Caribe

América

1.3 % para 2014

0.9 % para 2015

2% para 2016

proyectos en un principio mostraban indicios de buena rentabilidad, para el 2014, ante un ambiente de precios a la baja y una legislación fiscal mexicana menos favorable, varias empresas decidieron retrasarlos en búsqueda de alternativas que cumplan con las expectativas de los accionistas. Entre tanto, “la inversión en exploración en México disminuyó en el 2014 por segundo año consecutivo para ubicarse en 856 millones de dólares, situación que puede originar que no se tengan suficientes proyectos mineros para poner en operación en el futuro”, dijo Humberto Gutiérrez-Olvera, presidente de Minera Frisco y ex presidente de la Camimex. La exploración es el inicio y la base del crecimiento de la minería. Según la Secretaría de Economía, de 803 proyectos mineros, 129 postergaron oficialmente sus planes de negocio.

Opciones de política economica A pesar de la pronunciada desaceleración registrada en los últimos años, la capacidad económica ociosa sigue siendo limitada, mientras que las expectativas de crecimiento a mediano plazo han continuado deteriorándose, como se señala en el informe del FMI. Asimismo, las posiciones fiscales se han debilitado en la mayoría de los países, por lo cual no parece aconsejable una mayor expansión fiscal para impulsar el crecimiento. La flexibilidad cambiaria puede jugar un rol fundamental para facilitar el ajuste a condiciones externas más difíciles. En particular, la depreciación de las monedas ayuda a redirigir la demanda hacia el producto de producción interna, lo que reduce el déficit externo. El FMI insta a las autoridades económicas de la región a garantizar la solidez de las finanzas públicas, especialmente porque sigue habiendo importantes riesgos a la baja para el crecimiento. Las vulnerabilidades del sector financiero

también deberán mantenerse bajo control, dado que la reducción de las ganancias, las condiciones de financiamiento más difíciles y el fortalecimiento del dólar de EE.UU. están poniendo a prueba la capacidad de resistencia de los deudores. Una prioridad fundamental para los gobiernos es abordar los problemas estructurales de larga data para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento potencial. Las mejoras en el clima de negocios, la infraestructura y la educación pueden fomentar unas economías más diversificadas, resilientes y prósperas.

Los Metales victimas, de la desaceleración de China Los precios del cobre, el zinc y el aluminio registran fuertes caídas debido a una menor demanda; analistas señalan que las mineras deben ser eficientes para amortiguar la caída en los precios. La volatilidad de los mercados internacionales va más allá de los

En proyectos como La Preciosa (Coeur Mining), Pitarrilla (Silver Standard), El Gallo II (McEwen Mining) y Cordero (Levon Resources) se ha aplazado su construcción. Mientras que proyectos nuevos de alta relevancia, se destacan “La India” y “Saucito II”

856 Millones de Dolares para exploración minera en México en 2014

Esta reducción de inversión ofrece pocos proyectos mineros para el futuro

$1,895 dlls sectores bursátiles y del petróleo, pues existen commodities que padecen un impacto significativo (incluído en México) y entre los que destacan metales como el cobre, el zinc y el aluminio. Las fuertes caídas obedecen principalmente a la debilidad de la demanda en China, el gran importador de materias primas en la actualidad. Los metales pesados son los que tienen un panorama más complicado, en los últimos días el que se ha visto más afectado es el cobre. China es un principal consumidor y oferente del metal y tiene influencia significativa. El aluminio a tres meses llegó a perder 2.7% a su menor nivel desde junio de 2009, aunque más tarde cerró la sesión en 1,521.5 dólares, afectado también por una creciente oferta de China. El impacto en la minería en México México tiene una participación importante en la producción de algunos de estos metales: es el décimo productor mundial de cobre y el quinto de zinc y plomo. La caída en los precios ha generado presión para compañías mineras como Grupo México, Minera Frisco y Peñoles, que se han visto presionadas en términos de costos y márgenes.

La Cámara Minera de México (Camimex) ha solicitado apoyo del Gobierno federal al recordar que la aplicación de nuevos derechos mineros en 2014 y la eliminación de la deducción de los gastos de exploración acentuó la contracción. Un aumento en el volumen de extracción podría ser una estrategia para frenar los bajos precios y anticipó que 2015 tendrá una mayor producción por proyectos como “Peñasquito” y “El Coronel” en Zacatecas; “Los Filos”, en Guerrero y “Concheño” en Chichuahua. “Los inversionistas a largo plazo deberían seguir manteniéndose pacientemente al margen del sector de minería latinoamericano. La mayoría de las acciones han caído entre 30% y 50% en dólares en los últimos 12 meses, pero podrían seguir cayendo si los precios de los metales y las utilidades continúan deteriorándose”. Camimex espera que las condiciones en los mercados de metales mejoren para la segunda mitad de 2016.

Precio máximo histórico por onza de Oro

$ 48.7 dlls Precio máximo histórico por onza de Plata

43 % Representa la caída del precio por onza de Oro al 2015

70.2% Representa la caída del precio por onza de Plata al 2015

30 y 50% Representa la caída en dolares de los precios de las acciones

El Colapso de los metales Los precios de los productos básicos están muy lejos de sus máximos

de 2011. En los últimos meses, se han derrumbado rápidamente. No es de extrañar que la economía de Perú se haya desacelerado de un crecimiento anual superior al 7% registrado a finales de 2013, a apenas 1% en la actualidad. El mercado de valores del país se ha enfriado también, al perder casi la mitad de su valor en los últimos tres años. Por supuesto, no es solo Perú el que está expuesto a la crisis de los metales. Hay un puñado de otros países que están resintiendo las secuelas del final del superciclo de las materias primas. El fin del superciclo de las materias primas afecta a exportadores importantes a nivel global; el menor crecimiento de China ha afectado la demanda y el precio de metales como cobre y oro; hace un par de años el explosivo crecimiento económico de China impulsó una demanda aparentemente insaciable por metales industriales como el cobre, que representa una quinta parte de las exportaciones totales de Perú. Los precios

de estos recursos naturales aumentaron como parte de un superciclo de las materias primas, ese enorme apetito fue de gran abundancia para Perú, cuyo mercado de valores se triplicó entre finales de 2008 y finales de 2010, y otros países como México que registraron producciones históricas. Pero ahora China está consumiendo mucho menos cobre y otros metales a medida que su economía se enfría seriamente.

Exceso de oferta No se sabe a ciencia cierta cuando se estabilizarán o rebotarán los precios de los metales. El crecimiento de la demanda no solo se está desacelerando a causa de China, sino que hay un exceso de oferta. Los años de altos precios provocaron que los productores incrementaran la capacidad a un nivel que ya no es necesario.

Eficiencia en los procesos para abarcar una mayor rentabilidad, la estrategia para enfrentar el colapso.

Las empresas mineras revisan de manera eficiente todos sus procesos, porque la única forma en que este sector puede mantenerse y producir a bajo costo es eficientando costos de extracción. Una minería sustentable refiere cotidianamente, el hecho de que la minería a nivel mundial esta siendo empática no solo con el medio ambiente sino con las proyecciones económicas y de sostenimiento de la producción a un costo mas bajo. El principal reto, al que hacen alusión los directores de las empresas mineras, es sin duda; eficientar los procesos para abarcar una mayor rentabilidad, para sostener la industria en tiempos de desaceleración económica, y como estrategia a largo plazo pues sugiere una mayor rentabilidad. 2016 según expertos analistas, se visualiza como un año de nuevos brios para la industria minera, con retos similares a los que históricamente ha arrastrado la industria y en los cuales la principal problemática no apunta al bajo precio de los metales, sino a cuestiones sociales, de seguridad y de tenencia de la tierra.

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FICEMIN

Forum Internacional de Capacitacitación y Educación Minera El Evento de Capacitación más Grande de América Latina

“En la educación no hay pérdidas” cita una frase y bajo esta premisa fue diseñado el Forum Internacional de Capacitación y Educación Minera 2015, mismo que se llevó a cabo con gran éxito el 22, 23 y 24 de julio con sede en la Cd. De Zacatecas. Un evento único en México cuyo objetivo primordial es fortalecer las competencias laborales en la industria más importante, la industria Minería. Con una importante afluencia nacional e internacional, el FICEMIN 2015 conto con la presencia de personal de importantes empresas mineras como: First Majestic Silver Corp. Gold Corp México, Fresnillo PLC,

Grupo Peñoles, Panamerican Silver, Compañía Minera Cerro Sur, Yamana Gold, Timmins Gold, Alamos Gold, Agnico Eagle, NEMISA, Minera la Brisa, y Capstone Gold. El FICEMIN 2015 tuvo una importante afluencia de la Minería en México, contando además con participantes de Centroamérica y Sudamérica. Enriqueciendo con esto este importante encuentro de educación y capacitación minera. El FICEMIN 2015 Reconoció además a las empresas mineras, que por sus políticas e implementación de acciones, coadyuvan a elevar los índices de Educación en sus áreas y comunidades de mayor influencia en los rubros de:

• Mérito de Educación en equidad de Genero • Mérito a la Educación en Seguridad • Mérito a la Educación y Cultura a las comunidades • Mérito a la Educación y capacitación por horas hombre • Mérito a la Educación y Desarrollo de las comunidades • Mérito a la Educación Sustentable El cuerpo de ponencia, del FICEMIN estuvo conformado por consultores, catedráticos e investigadores de las principales instituciones académicas de México y de empresas consultoras de renombre internacional, como lo es el Instituto de Geología de la UNAM, investigadores de la Universidad de Guanajuato, así como de la Red de Universidades Tecnológicas, y empresas consultoras como SRK Consulting. Fue asi como el FICEMIN 2015, abanderado por Enlace Minero; logro en 3 días un total de 5200 horas / hombre de capacitación minera, un hecho que deja un precedente en el desarrollo y crecimiento para el fortalecimiento de la Industria Minera en México.

Fusión Alamos Gold Y Aurico Gold Un Caso De Éxito ALAMOS GOLD Y AURICO GOLD SE FUSIONAN EN UNA SOLA ENTIDAD, LA CREACION DE UN LIDER PRODUCTOR DE ORO CON VALOR DE 1500 MILLONES DE DOLARES.

Alamos Gold y AuRico se fusionan para crear entidad de 1.5 mil mdd, esta nueva compañía minera se llamará Alamos Gold y tendrá operaciones en México y Canadá, con un valor de mercado de unos 1.5 mil millones de dólares. Diversificada en tres minas emblemáticas ubicadas en jurisdicciones mineras amigables de América del Norte. Young-Davidson en Canadá y Mulatos en Sonora, así como la producción adicional de la mina El Chanate, también ubicada en

el estado de Sonora. Fusión de iguales que combina a dos equipos complementarios y de gran experiencia en la operación minera y destaca que cada uno de los accionistas de Alamos y AuRico poseerán un 50 por ciento del nuevo productor, cuyo directorio estará integrado por cinco directores de cada empresa. El acuerdo requiere la aprobación de los accionistas. Cada inversionista de Alamos recibirá una acción de la nueva empresa y la fracción de un centavo por cada una de sus acciones. En el caso de los tenedores de AuRico recibirán

0.5046 de una acción de la nueva compañía por cada una de ellos. Alamos Gold, tendrá mayor liquidez para comercializar los minerales, mejor cobertura de analistas y un perfil más grande en los mercados financieros. Contará con 427 millones dólares para expansión. Esta nueva entidad, estará encabezada en México por el Dr. Luis Chavez bajo el cargo Vicepresidente Senior México, dicha entidad proyecta una producción esperada de 375,000425,000 oz Au en 2015 con potencial para crecer a más de 700,000 oz Au anualmente.

Proyectos en Producción: Canadá - Young-Davidson; México – Mulatos y El Chanate Proyectos en desarrollo: Turquía – Kirazlı, Ağı Dağı & Çamyurt; Canadá - Lynn Lake; México – Cerro Pelon, La Yaqui, Esperanza Proyectos en Exploración: México - Orion ; EE.UU. - Quartz Mountain

700 mil onzas de oro Es el potencial de crecimiento para fines del 2018 $1,500 MDD de Capitalización de Mercado

375,000 - 425,000 Producción esperada para 2015 en onzas de oro

Antofagasta Minerals El Desafío del Uso del Agua de Mar en los procesos. El desafío en materia de energía. El consumo de energía en Chile crece alrededor de un 7% anual. El sector minero es un usuario intensivo que representa aproximadamente el 50% del consumo total del país. La cantidad de energía necesaria para extraer una tonelada de cobre tiende a aumentar a medida que los yacimientos envejecen: las minas más antiguas generalmente producen mineral de menor ley y es más difícil de extraer. La seguridad y eficiencia energéticas siguen siendo temas importantes en la agenda del

Grupo debido al aumento de las necesidades de energía, a la confiabilidad de los suministros de combustibles fósiles, a la disminución de las precipitaciones que afecta los proyectos hidroeléctricos y a la legislación sobre el cambio climático. En Chile, el sistema eléctrico está estructurado sobre la base de dos redes interconectadas con distintas composiciones energéticas: SING y SIC. La red SING abastece a la zona norte, donde se encuentran tres de las operaciones mineras del Grupo. El SIC se abastece principalmente de carbón importado y gas

natural. Su factor de emisión duplica al de la red SIC, abastecida principalmente de energía hidroeléctrica, que abarca el centro y sur de Chile, en donde está situada nuestra minera más grande, Los Pelambres. En 2011, Antofagasta Minerals realizó un estudio para entender los efectos posibles del cambio climático sobre el negocio y para identificar las futuras necesidades energéticas y las posibles emisiones de CO2. Establecimos una línea de base para las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y desde entonces proyectamos emisiones futuras hasta el año 2020. De conformidad con el estudio, podemos esperar que nuestras emisiones de GEI aumenten en un 3% desde el año 2012 hasta el 2017, debido a la natural disminución de la calidad del mineral extraído. El estudio nos permitió identificar y analizar los planes para mitigar nuestro efecto sobre el cambio climático y estamos desarrollando una directriz de Cambio Climático para la división. Por medio de estas acciones podremos manejar los riesgos y concretar las oportunidades relacionadas con el cambio climático. La estrategia ambiental de Antofagasta Minerals, guiada por los Principios de Desarrollo Sustentable del Grupo y por su política ambiental, consiste en utilizar los recursos en forma eficaz, controlar los impactos negativos y entregar

beneficios ambientales, tales como energía renovable. Esto nos ayuda a reducir los costos del negocio, a velar por el cumplimento de las normativas y a construir buenas relaciones con los grupos de interés locales. La división minera cuenta con un sistema de gestión para medir el impacto ambiental de cada operación. El desempeño de las compañías se controla por medio de la herramienta de Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA), que incluye indicadores claves de desempeño. En el año 2011 definimos estándares de desempeño ambiental concordantes con

esta herramienta. El agua Nuestro enfoque El uso del agua en forma eficiente y su reciclaje cuando sea posible, constituyen una preocupación importante para las operaciones mineras. Todas nuestras faenas cuentan con planes para la gestión hídrica y se esfuerzan por utilizar el agua en forma eficiente, por reciclarla o reutilizarla. Nuestras operaciones reciclan hasta un 85% del agua utilizada en sus procesos a través de un sistema de recirculación industrial. El resto se pierde por evaporación o queda

atrapado en los relaves o residuos minerales. Las empresas mineras supervisan la cantidad y calidad del agua que utilizan y mensualmente informan sobre estos indicadores claves de desempeño. Este es uno de los KPI que afectan los bonos de cada empresa. Las minas también se aseguran de que sus aguas servidas cumplan con las normas de calidad. Con el fin de reducir la demanda de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, Antofagasta Minerals ha sido pionera en el uso del agua de mar en el proceso minero en Chile. Michilla comenzó a utilizar agua de mar no desalinizada en la década de 1990 y, en mucho mayor escala, Esperanza también opera utilizando agua de mar no desalinizada. Recientemente hemos aprobado el proyecto Antucoya para operar utilizando agua de mar no desalinizada. Puesto que la disponibilidad y la calidad del agua son temas sociales de importancia, cada empresa minera conversa con las comunidades locales para entender sus inquietudes, además de evaluar la forma de reducir su impacto sobre las demandas locales de agua. Esto es más relevante para Los Pelambres, situado en la cabecera de un valle agrícola. En el año 2011, la minera reubicó una de sus bocatomas de agua superficial de manera que a partir del año 2012 será capaz de captar agua proveniente de la sección superior del río Pelambres, que tiene naturalmente una menor calidad. Esto

mejorará la calidad del agua aguas abajo, utilizada por las comunidades locales. El Tesoro sigue colaborando con la dirección de aguas para recopilar información con el fin de entender y administrar mejor los pozos de Calama. El agua es un tema clave para la minería. Todas nuestras operaciones están situadas en regiones que sufren problemas de agua. Tres de nuestras minas operan en las condiciones extremadamente áridas que impone el desierto de Atacama. La cuarta mina de Antofagasta Minerals se encuentra cercana a la fuente de un valle agrícola. El principal desafío de Antofagasta Minerals consiste en operar y crecer en forma sustentable, controlando el impacto de nuestras actividades y siendo eficientes en el uso de los recursos naturales. Contamos con programas para la gestión de las aguas superficiales y subterráneas. Recirculamos el agua y

monitoreamos su calidad y cantidad en la cuenca (flujos y niveles). También somos pioneros en el uso de fuentes alternativas de agua. Michilla ha utilizado agua de mar desde la década del noventa y nuestra operación más reciente, Esperanza, fue diseñada para operar con agua de mar sin desalar. A más largo plazo es probable que el cambio climático afecte la disponibilidad de agua fresca en Chile, que haya cambios en los patrones de precipitaciones y aumenten las temperaturas, todo lo cual reduciría la disponibilidad de agua. En el año 2011, el consumo total de agua de Antofagasta Minerals aumentó como consecuencia del primer año completo de operación de Esperanza y debido al aumento en la producción de cobre de Los Pelambres. La eficiencia hídrica, medida como la cantidad total de agua utilizada por tonelada de mineral procesado, se mantuvo estable en relación

al año 2010. El Grupo siguió reciclando hasta un 85% del agua utilizada en sus procesos. En 2011, el consumo de agua de mar aumentó en 30%, representando el 40% de nuestro consumo total de agua. El 2010, solo el 10% del consumo hídrico total provino del mar. Las actividades en 2011 destinadas a aumentar la cantidad de agua reciclada y a reducir el consumo de agua de alta calidad, incluyeron un proyecto de Los Pelambres para recuperar agua del enfriamiento de los compresores con el fin de reutilizarla en la planta de molibdeno. Antofagasta Minerals continúa implementando el sistema de balance hídrico desarrollado por el Instituto de Minerales Sustentables de la Universidad de Queensland. El Grupo también participó en el segundo Proyecto de Divulgación de Agua del CDP. El Tesoro se abastece de agua proveniente de pozos ubicados en las inmediaciones de Calama y de un proveedor externo. El Tesoro ha puesto en

práctica un plan de gestión hídrico autorizado por la Dirección Nacional de Aguas y los representantes de la comunidad, lo que le permitirá manejar cuidadosamente la extracción de agua subterránea y continuar utilizando una cantidad de agua muy inferior a su límite legalmente autorizado. La empresa cuenta con un sistema de gestión hídrica en línea que genera alertas cuando detecta cambios en el volumen o calidad del agua. Las autoridades pueden acceder a esta información en tiempo real. Calidad del agua Michilla, Esperanza y El Tesoro están situadas en el árido desierto de Atacama, donde no existen recursos hídricos frescos. Por lo tanto, la protección del agua fresca contra la contaminación por

contacto con minerales o reactivos no constituye un mayor desafío. En cambio sí lo es para Los Pelambres, ubicada en la parte superior de un valle agrícola. Por ello, la minera monitorea constantemente la calidad del agua superficial y subterránea local, aguas arriba y abajo de sus operaciones, para asegurar que el suministro hídrico local no sea afectado por la operación. Las comunidades locales participan en la gestión hídrica a través de un monitoreo participativo y de un comité hídrico permanente compuesto por miembros de la comunidad y por ejecutivos de la empresa. Monitoreamos la calidad del agua y la biodiversidad marina en nuestros puertos de caleta Michilla y Los Vilos.

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Enlace Minero, se trasladó para sostener una interesante entrevista con un personaje, de renombre en la industria minera, por su larga trayectoria en el gremio y su destacado desempeño al frente del comité de Relaciones y Desarrollo Comunitario de la Cámara Minera de México (CAMIMEX). Nos referimos por supuesto al Ing. Adalberto Terrazas Soto quien entre otras cosas, nos plantea de manera clara y precisa las

generar confianza, del cómo se pretende desarrollar los programas de desarrollo y las oportunidades de trabajo, todo lo anterior se puede alinear en un plan estratégico donde participen los líderes de la comunidad, comento Adalberto Terrazas en cuando a las políticas de relaciones comunitarias de una empresa minera.

“Actualmente la industria minera goza de un panorama muy bueno en cuanto a

Adalberto Terrazas Soto Presidente de la Comisión de Relaciones y Desarrollo Comunitariosde la Cámara Minera de México “Algo que ha caracterizado siempre al sector minero es la transparencia con la comunidad, y de mantener una comunicación oportuna”

estrategias que implementan a través de su comisión, dentro de la industria. Los diagnósticos situacionales son la forma más adecuada de obtener la información de las comunidades, esto referente a cuando el objetivo único es la exploración, pero en un segundo término se realiza un diagnostico rural participativo, y si el objetivo es ya la instalación de una mina se requiere de un estudio de “Línea Base Social”. Estos estudios nos llevaran a saber la percepción que existe de las Comunidades, del cómo

las relaciones comunitarias, pues la mayoría de las empresas se encuentran operando con la licencia social”,

hay casos aislados que no se ha obtenido la licencia social, en su mayoría es por factores externos o porque no fueron atendidos de manera oportuna los conflictos y eso frena la buena relación, puntualizo Terrazas, al cuestionarle sobre el panorama actual de la industria. “Yo considero que cada mina en operación, tiene diferen-

tes retos; estos se identifican a través de la Línea Base y el estudio de materialidad arroja el CORE del Negocio, es decir que es lo prioritario por atender, y que situaciones se contemplan a mediano y largo plazo; pero sobretodo el involucramiento para saber escuchar las necesidades dentro de la comunidad; es

importante siempre mantener una estrecha comunicación con los líderes de opinión dentro de las comunidades, para conocer a través de ellos las necesidades y prioridades, dicha comunicación también evita la generación de futuros conflictos, comento Adalberto Terrazas en lo referente a

la priorización de retos, en las comunidades.

Un empleo fijo, seguridad médica, apoyos y mejora a infraestructura, cadenas de valor, proveeduría local, este es el futuro de las relaciones comunitarias que todos buscamos en la industria minera, el trabajar en armonía, que una empresa pueda operar sin contratiempos, buscando el beneficio mutuo, de todos los grupos de interés. Hoy las empresas que son Socialmente Responsables, tienen muy claro cómo aplicar los diferentes enfoques hacía la comunidad, pero una forma exitosa que ha

trascendido en lograr un mejor desarrollo es creando Comités donde éstos sean formados por la empresa, gobierno y comunidades, todo partirá de lo negociado en el contrato inicial con la comunidad para el acceso a su tierra y donde la gente de la comunidad tiene el mismo poder de opinar que los otros miembros, añadió Terrazas.

Algo que ha caracterizado siempre al sector minero es la transparencia con la comunidad, y de mantener una comunicación oportuna

sobre el porqué, el cómo y el tiempo de cierre de la mina, pero sobretodo los tiempos de atención posterior al cierre de la mina, los beneficios que se pueden obtener de las in

stalaciones, de los planes de remediación que tiene la empresa y sobre todo tener minutas de toda las juntas que se tengan con los líderes y ser claros sobre zonas que necesitaran mayor tiempo de remediación, lo anterior transparentara y se llegara a una excelente comprensión del porque se tuvo que cerrar la mina, comento el Ing. Terrazas. En cuanto a la nueva legislación minera y a los fondos recaudados por el nuevo impuesto a la minería, este punto tiene varios aristas ya que el Gobierno Federal

ha mencionado, porcentajes para gobierno Federal, Estatal y Municipal, y se dice que será un comité por estado con un solo miembro que represente a las empresas, igual un solo miembro que represente a todas las comunidades de Estado y uno del Gobierno Municipal y del SEDATU, además éstos impuestos ya están etiquetados para obras de infraestructura del Municipio que presente el proyecto viable en bien de su Municipio o comunidad. Con lo anterior se concluye que cada empresa seguirá apoyando el Desarrollo de Las sus Comunidades, ya que

éstas no verán fácilmente el apoyo. Informar a los medios, participar en foros en Universidades y Escuelas, invitar a ONGs a que conozcan que se hace dentro de las comunidades; invitarlas a que participen en el Desarrollo de las Comunidades con programas específicos, involucrar a todos ellos para que difundan lo que hacemos bien, y de cómo el

Sector Minero tiene ya en su ADN La Responsabilidad Social Empresarial y que esto

ha llevado a mejoras internas y externas y los grandes beneficios que reciben comunidades aisladas, estas son solo algunas de las acciones que se deben tomar para contrarrestar los ataques a la Minería, puntualizo Terrazas.

Saber escuchar, ser humilde, empático ante la necesidad de otros, motivador, entusiasta, honesto y responsable son algunos de los requisitos que deben cumplir las personas que colaboren en las Minas, en la área de Relaciones Comunitarias, además claro de tener la parte académica que lo respalde en conocimientos, actualmente hay diplomados en diferentes Universidades, incluso Maestría en Responsabilidad Social Empresarial, pero lo anterior del perfil no todos lo tenemos, quien tiene un buen negociador tiene garantizada a la empresa una buena relación, finalizo Terrazas Soto.

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Daniel Chávez Carreón Presidente de la Cámara Minera de México “El trabajo de la CAMIMEX debe entenderse como la consecución de acciones dirigidas a consolidar a la minería como un sector productivo, que en 2014 contribuyo con el 3% del PIB nacional”.

Enlace Minero, sostuvo una interesante entrevista, con el actual líder al frente de la Cámara Minera de México, el Ing. Daniel Chávez Carreón, en la que deja ver que sus objetivos al frente de este importante organismo son muy claros y pro de fortalecer este importante sector.

todos los indicadores económicos del sector minero de México retrocedieron en 2014, comento Daniel Chávez al referirse al panorama actual por el que atraviesa la Industria Minera en México.

El trabajo de la CAMIMEX debe entenderse como la consecución de acciones dirigidas a consolidar a la minería como un sector productivo, que en 2014 contribuyo con el 3% del PIB Tengo una una total disposición nacional. principal objetivo es para trabajar por el sector, “con el Nuestro buscar un mayor acercamiento que estoy comprometido desde con el gobierno federal y con el El panorama actual es hace más de 36 años”. Congreso de la Unión. Es prioritario Hablando de la visión actual de complicado prácticamente su trabajo al frente de la cámara, transmitir la importancia de la todos los indicadores Chávez Carreón comento que Industria Minera para el desarrollo socioeconómico de México. económicos del sector minero el compromiso es importante y Actualmente lo más importante de México retrocedieron en tiene una una total disposición para el sector, es recobrar la para trabajar por el sector, “con 2014. competitividad en el entorno El panorama actual es complicado para la industria minera, los indicadores demuestran que la inversión en minería disminuyó 24.7% en 2014 respecto de 2013 y es de esperar que en 2015 se mantengan estos niveles de inversión. Prácticamente

el que estoy comprometido desde hace más de 36 años” Por ahora lo primero es convocar y consensar la participación de todos los profesionales y empresas de la minería. Fortalecer los grupos de trabajo y clarificar los temas y objetivos a conseguir. La unidad es fundamental en tiempos buenos y mucho más en tiempos difíciles como éste, puntualizó el actual director de CAMIMEX.

mundial, ya que lamentablemente México se ha convertido en uno de los países más caros para invertir en exploración minera. El trabajo de la Camimex debe entenderse como la consecución de acciones dirigidas a consolidar a la minería como un sector productivo que contribuye con el bienestar de las familias mexicanas y una palanca de desarrollo, que en 2014 contribuyó con el 3% del Producto

Interno Bruto Nacional (PIB) resalto el Ing. Daniel Chávez. Al cuestionarle hacia donde debe conducirse CAMIMEX para lograr un desarrollo óptimo para la Industria Minera, Chávez Carreón comento que CAMIMEX se conduce con unidad, diálogo y transparencia para que las empresas afiliadas hagan frente a la nuevas condiciones de competitividad, con mayor eficiencia en sus operaciones y en su mano de obra, mediante la reducción de costos y la promoción de la innovación que origine nuevos procesos de operación, mayor capacitación y formación de profesionales y técnicos, puntualizo. Dos aspectos hacen fuerte a la Camimex: la unidad y el trabajo fecundo de sus agremiados a través de 11 comisiones permanentes de estudio, lo que ha permitido que la industria minera lleve seguridad social, empleo, salud, educación, vivienda y mejor calidad de vida a los habitantes de comunidades en regiones donde difícilmente se desarrolla otra actividad económica.

Daniel Chávez. Al cuestionarle sobre las estrategias a seguir, el actual presidente de CAMIMEX enfatizo que la industria minera, se encamina hacia la competitividad mediante eficiencia operativa, planes de contención de costos, desinversión de activos, reducción del tamaño de los proyectos, ejecución por etapas, diferimiento o cancelación de proyectos. Y Fortalecer la comunicación y enlace con autoridades de los tres niveles de gobierno para que se reconozca el valor estratégico del sector y que se adopte una política de Estado de largo plazo para la promoción y desarrollo de la industria minera.

Respetamos la libertad de expresión y promovemos el diálogo ante las diferentes posturas en torno al sector minero.

Al referirse a los ataques de que es objeto la industria minera, el presidente de CAMIMEX enfatizo, en que algunos movimientos surgen del desconocimiento de nuestra industria, por tanto estamos impulsando una campaña de difusión permanente dirigida a la población en general para que conozca más sobre la minería y reconozca el alto beneficio que este sector ofrece al país.

Es necesario que el Estado de Derecho garantice el acceso a la tierra La industria minera, se enfrenta actualmente a distintas amenazas como lo es los impuestos vigentes a partir de 2014 que con ello se, comprometen las inversiones a futuro, principalmente las destinadas a exploración, que son base para el desarrollo de nuevos proyectos mineros y la incertidumbre sobre el acceso a la tierra es un freno para la inversión y el desarrollo de la exploración minera, por lo que es necesario que el Estado de Derecho garantice el acceso a la tierra, dadas las altas inversiones que se requieren cuando todos los permisos, normas, reglamentos y leyes han sido cabalmente cumplidos. Por otra parte, la recuperación económica mundial se muestra frágil, lo que representa un factor que incide directamente en la industria minero-metalúrgica, manifestó

COMPAÑÍA MINERA DEL CUBO… El segundo

distrito minero de tipo histórico más grande en México. Compañía Minera del Cubo, se encuentra ubicada a 6 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guanajuato, Gto. A 30 minutos por el camino municipal rumbo a la localidad de El Cubo, es la tercera mina de Endeavour adquirida en julio de 2012, es una propiedad de aproximadamente 8,100 hectáreas en el segundo distrito minero de tipo histórico más grande en México. Y es la unidad minera que planea convertirse en la bandera de la empresa. Los orígenes de la mina “El Cubo” se remontan al siglo XVIII, cuando fueron descubiertas las primeras vetas que se denominaron “La Loca”, “Villalpando”, “La

Un Día En Compañia Minera El Cubo

Doctora” y “El Chapulin” en la época del Virreinato. La explotación de estas vetas propiciaron los primeros asentamientos en la región, floreciendo de manera especial la comunidad llamada Villalpando, la cual llegó a tener, según documentos históricos de la compañía Minera del Cubo, alrededor de 3500 habitantes, y que más tarde tendría un impacto importante en Mineral del Cubo. En 1810 se descubrió la veta en el tajo de Dolores, iniciándose su explotación hasta que las actividades debieron abandonarse por la Guerra de Independencia. En 1826 se reactivó la explotación en estos terrenos a manos de la empresa británica “The United Mexican Mines Association LTD”. Es en 1921 cuando se constituyó la Compañía Minera del Cubo S.A de C.V. adquiriendo en 1923 las minas adyacentes. Durante este periodo se dice que se llevó a cabo la apertura del túnel San Felipe, una nueva entrada a la mina, la cual se localiza en

Mineral del Cubo, lo cual fue una de las principales razones por las cuales gran parte de la población de Villalpando emigro a dicha comunidad. La mina de El Cubo, al convertirse en una fuente importante de trabajo, atrajo a numerosas familias de otras partes del estado y el país se trasladaron a la comunidad, principalmente de comunidades cercanas y municipios como Silao y Dolores Hidalgo. Así mismo comerciantes de varios sitios de la república se trasladaban periódicamente hasta el pueblo del Cubo para llevar carne, legumbres, otros alimentos y artículos. De 1923 a 1973 la compañía Minera del Cubo trabajo ininterrumpidamente hasta su nacionalización. En 1937 se creó la Sección 142 del Sindicato Nacional de Mineros Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana. En 1973 la empresa se nacionalizó y queda como socio mayoritario Rafael Villagómez Hernández y Presidente del Consejo, quien ya era miembro activo de la

empresa desde 1942. Actualmente la corporación Endeavour Silver es dueña de El Cubo, consistente en 61 concesiones mineras que abarcan 8,161 hectáreas, incluyendo varias galerías, rampas y tiros históricos y actualmente activos, los cuales siguen siendo la fuente principal del empleo de alrededor del 90% de las familias que habitan el lugar y las comunidades vecinas, principalmente Mineral del Cubo, Rosa de Castilla, Calderones y Mineral del Cedro.

PRODUCCIÓN

Tres minas alimentan a una planta de flotación que produce concentrados minerales; y que actualmente cuentan con una producción de 1,800 toneladas por día. En el plan de crecimiento que se tiene implementado actualmente en la mina, se permitirá el incremento de 400 toneladas más por día, para llegar a un total de 2,200 toneladas diarias de

capacidad de beneficio de minerales. Datos de producción en 2013: • 1.2 millones de onzas de plata. • 17,142 onzas de oro. • 2.2 millones de onzas de plata equivalente. • Reservas y Recursos (al 30 de diciembre de 2013). • 5.9 millones de onzas de plata probada y probable. • 10.6 millones de onzas de plata medida e indicada. • 7.7 millones de onzas de plata inferida. • 96,300 onzas de oro probado y probable. • 165,000 onzas de oro medido e indicado. • 130,100 onzas de oro inferido. Se inició un programa para ampliar los bloques de reserva y someter a prueba múltiples nuevos objetivos Se lanzó un programa de inversión de capital de $67 millones de Dolares para explorar y desarrollar las minas, así como reconstruir

y expandir la planta e instalaciones de superficie Se completaron proyectos de capital con un valor de $14.5 millones de Dolares para modernizar las minas y el equipo, dentro del plazo y presupuesto acordados.

RELACIONES COMUNITARIAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Las relaciones con las comunidades son para Compañía Minera del Cubo, una prioridad, por ello se lleva a cabo una serie de actividades encaminadas, a mantener una relación de beneficio mutuo buscando el desarrollo comunitario. Dentro de los proyectos y actividades que se llevan a cabo está: Centro Cultural Comunitario: En el que se imparten talleres de pintura, baile, cartonería, manualidades, lectura y computación, en la comunidad de El Cubo, donde la empresa aportó la casa para el establecimiento del centro, así como los servicios, material didáctico, equipo de cómputo y mobiliario. Capacitación para el empleo: Se imparten talleres de cocina internacional y repostería, corte y confección, en las comunidades de El Cubo y Rosa de Castilla, donde la empresa aporta la casa, mobiliario, y materiales necesarios para la realización de talleres. Se imparten pláticas de prevención y manejo de emergencias: dentro de las cuales se contempla prevención de accidentes e

incendios, primeros auxilios y manejo de emergencias en las escuelas, en las comunidades de El Cubo, Rosa de Castilla, Calderones, El Cedro, Peregrina. la empresa aporta el personal que imparte las pláticas. Campañas de Salud: Se han realizado dos campañas de salud dental para el tratamiento completo a 400 niños, la empresa aporta el 100% del material Médicodental requerido. Campamento Deportivo de Verano: Cada año durante una semana los niños y sus mamás realizan actividades físicas (zumba, futbol, karate, basquetbol) guiados por instructores deportivos, en las comunidades de El Cubo, Rosa de Castilla y Peregrina. La empresa aporta playeras, gorras, material deportivo, cilindros, transporte, instructores deportivos. Mantenimiento de Caminos: Cada año se realiza el mantenimiento y mejoramiento de los accesos a las comunidades de El Cubo, Rosa de Castilla, Calderones, el Cedro, y Peregrina. Educación: Patrocinio de viajes escolares a museos, parques, sitios históricos y eventos culturales, la empresa aporta el Transporte en las comunidades de El Cubo, Rosa de Castilla, Calderones, El Cedro y Peregrina. Se realizaron las gestiones necesarias para el establecimiento del Telebachillerato Comunitario, se donarán uniformes escolares y becas a estudiantes.

MEDIO AMBIENTE

La planta de procesamiento en El Cubo tiene una antigüedad de al menos 150 años y fue el primer sitio de molienda al que se le permitió utilizar cianuro en México. Reconociendo que se trata de una instalación antigua, inundada de desafíos se implementó un programa de reconstrucción para atender cualquier carencia de las instalaciones y modernizar las operaciones. En Compañía Minera del Cubo la responsabilidad con el medio ambiente, es una política empresarial, por ello se han realizado campañas a favor del medio ambiente las cuales son: • Campaña de reforestación 2014 con las comunidades Rosa de Castilla y Mineral del Cubo • Campaña Limpiemos nuestro México, en las comunidades de Calderones y Mineral de Peregrina • Campaña de reciclaje de Aparatos Electrónicos y disposición final de pilas en las Comunidades de Mineral del Cedro. Mineral

de Peregrina, Calderones, Rosa de Castilla y Mineral del Cubo, • Campaña de limpieza del arroyo del Cubo. • Campaña de pinta y mejora tu entorno en la comunidad de Mineral del Cubo. • En Compañía Minera del Cubo, se cuenta con un calendario para la celebración de los días ambientales, tal es el caso de las comunidades de Rosa de Castilla y Mineral del Cubo.

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN

Se ha integrado un programa de Educación Ambiental en las escuelas primarias y secundarias de las comunidades, el objetivo de este programa es formar y consolidar desde temprana edad, la cultura, la conciencia y el compromiso para la protección y el cuidado del medio ambiente. Se han desarrollado temas tales como “4 pasos para el reciclaje del PET” y las “3R´s”.

CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS. En Compañía Minera del Cubo, se tiene un control adecuado para la disposición final de los residuos peligrosos, residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos que se generan en la operación. Todos los residuos se encuentran manejados por empresas autorizadas por SEMARNAT y el Instituto de Ecología del Estado. Como parte del apoyo que brinda el Departamento de Protección Ambiental a la Comunidad del Minera del Cubo es brindar el servicio de recolección de basura de manera semanal. MONITOREOS AMBIENTALES. Se lleva de manera periódica los siguientes monitoreos ambientales tales como: Monitoreos de Aguas, Monitoreo de Ruido Perimetral, Monitoreo de partículas suspendidas totales, caracterización de jales y CRIT para residuos. Dichos monitoreos son de acuerdo a lo marcado por las Normas Oficiales Mexicanas.

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Un Día En Minera Saucito Fresnillo PLC

Minera Saucito se localiza en el municipio de Fresnillo, Zacatecas a 8 kilómetros de la cabecera municipal, muy cerca de los poblados de Valdecañas y Saucito del Poleo y se ubica al noroeste de la ciudad de Zacatecas a 70 kilómetros de distancia. Minera Saucito pertenece al grupo Fresnillo plc e inició su construcción en el año 2004 y fue inaugurada el mes de julio del 2011 por el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa con una inversión inicial de 300 millones de dólares.

200 MDD

Total de la inversión para la construcción de ampliación “Saucito II”

14 Meses

Tiempo de construcción de la ampliación

Cuenta con dos tiros de producción, Saucito y Jarillas. Además de dos plantas de beneficio, que son alimentadas por el mineral que se extrae del interior de la mina por los tiros Saucito y Jarillas, símbolos emblemáticos de esta unidad minera.

Con sus dos plantas, tiene una capacidad de molienda de 7 mil toneladas diarias. Minera Saucito del grupo Fresnillo plc, genera cerca de 2 mil empleos directos, los cuales se reflejan en 8 mil indirectos, aproximadamente y deja una derrama económica importante en el estado de Zacatecas.

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Relaciones con la Comunidad. Minera Saucito está reconocida como una empresa socialmente responsable y como uno de los mejores lugares para trabajar, según Great Place To Work. Las relaciones con la comunidad se enfocan a 5 ejes estratégicos, cultura ambiental, educación, bienestar social, infraestructura y autodesarrollo,

7,000

Toneladas por día es la capacidad actual total de la planta de benficio encaminadas a mantener una relación de mutuo beneficio.

Cultura Ambiental.

Minera Saucito en coordinación con Minera Fresnillo, fomenta en Fresnillo, Zacatecas la cultura

ambiental a través de campañas de reforestación, recolección y reciclaje permanente, así como del uso responsable del agua. Celebra los días mundiales del Agua y Medio Ambiente, con la promoción de actividades alusivas a estos dos importantes temas.

Educación. Minera Saucito sabe que el verdadero desarrollo se logra a través de la educación, por

2,000

Empleos directos, son los otorgados por la empresa ello impulsa en las comunidades aledañas a sus operaciones acciones específicas como: • La construcción de dos aulas en la escuela primaria de Valdecañas.

Bienestar y Salud. • La unidad minera apoya las festividades patronales de Saucito del Poleo y Valdecañas, impulsado actividades deportivas como las carreras 5K Fátima y 5K San Juan. • Con la colaboración de los Servicios de Salud de Zacatecas y Fundación UNAM llevó a cabo la primer Jornada de Salud Comunitaria, beneficiando a 2 mil 600 personas con atención médica,

15 %

Es el porcentaje de crecimiento con la nueva estación de cribado. odontológica y oftalmológica de manera gratuita.

Infraestructura Social El desarrollo de infraestructura social también es una prioridad

para Minera Saucito, pues con ello se mejora la calidad de vida de las comunidades con influencia, por lo que ha apoyado con: • La construcción de un tanque elevado para el suministro de agua en la comunidad de Valdecañas. • La donación de agua para la comunidad de Saucito del Poleo a través del pozo de la empresa minera. • La construcción de los salones ejidales de Valdecañas y Saucito del Poleo. • Rehabilitación de las capillas de Valdecañas y Saucito del Poleo. • Además de construcción del campo de futbol y reubicación del campo de béisbol en Saucito del Poleo.

• Con el apoyo de las autoridades municipales y estatales de Zacatecas inauguró el semáforo en el cruce Jérez – Valdecañas para garantizar la seguridad vial de la comunidad.

Autodesarrollo • Además impulsa en sus comunidades vecinas, programas de capacitación para mujeres en temas de belleza, cocina, manualidades y repostería con el objetivo de promover actividades productivas de autoempleo y desarrollo.

Política de Desarrollo Sustentable

A través del sistema SSMARC, Minera Saucito está comprometida en prevenir la contaminación, garantizando un lugar seguro y saludable para su personal, estableciendo buenas relaciones con las comunidades vecinas, además de mejorar continuamente los procesos productivos a través de un Sistema de Gestión Integral y orientada a trabajar bajo una cultura de desarrollo sustentable.

Lianyungang Huanghai Machinery Co. Ltd.

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Tel. 55 57 54 83 70, 55 57 54 88 48 - christian.roa@geoprocesos.com.mx jesus.herrera@geoprccesos.com.mx I.GEOLOGÍA Y CARTOGRAFÍA MINERA.

III.DEPARTAMENTO DE CATASTRO MINERO.

·CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y EXPLORACIÓN MINERA. ·GEOLOGÍA ECONÓMICA, EVALUACIÓN DE LOTES Y ÁREAS MINERALIZADAS. ·PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y MINERALES INDUSTRIALES. ·PROGRAMAS DE BARRENACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE NÚCLEOS CON DIAMANTE Y RC. ·DISEÑO DE OBRAS MINERAS A CIELO ABIERTO. ·MODELO DIGIATAL 3D. ·CÁLCULO DE RESERVAS.

Las responsabilidades inherentes a este departamento se ubican para ofrecer los siguientes servicios profesionales: a)INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE CARTOGRAFÍA MINERA EN EL ÁREA A SOLICITAR. b)ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE CONCESIÓN MINERA. c)ELABORACIÓN DE INFORME PERICIAL DE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN MINERA. d)ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS. e)ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS. f)COMPROBACIÓN DE OBRAS. g)DAR CONTESTACIÓN A OFICIOS DE EMPLAZAMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. h)CÁLCULO DE PAGOS DE DERECHOS CON ELABORACIÓN DE LA HOJA DE AYUDA. · SEMESTRAL AL CORRIENTE · SEMESTRAL CON ACTUALIZACIÓN Y RECARGO. i)AUDITORIA A CONCESIONES MINERAS.

II.GEOMÁTICA ·INGENIERIA AEROPORTUARIA. ·VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS. ·RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA. ·CONTROL TERRESTRE PARA FOTOGRAMETRÍA. ·DISEÑO DE PAVIMENTOS. ·LEVANTAMIENTOS BATIMÉTRICOS. ·SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG). ·INGENIERÍA DE TÚNELES. ·SUPERVISIÓN DE OBRA. ·LEVANTAMIENTOS DINÁMICOS EN TIEMPO REAL CON GPS PARA PROYECTOS. ·PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS CAMPESTRES O RESIDENCIALES. ·VOLUMETRÍAS, CONFIGURACIONES (ALTIMETRÍA) Y MODELADOS 3D

IV.OTROS SERVICIOS · ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON O SIN CHOFER. (CAMIONETAS CABINA SENCILLA, DOBLE CABINA, 4X4). · SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA. · ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA. · TRÁMITES MIGRATORIOS ANTE LAS AUTORIDADES MEXICANAS. · PERITAJES MINEROS ANTE AUTORIDADES LABORALES.