Marcas que dejan huella Las marcas país de Latinoamérica. Espacios comerciales se reinventan Los malls más grandes de la región. www.americaeconomia-ca.com EdiciónCentroamérica GUATEMALA 50 QUETZALES, EL SALVADOR 5 DÓLARES, HONDURAS 120 LEMPIRAS, NICARAGUA 140 CÓRDOBAS, COSTA RICA 3.000 COLONES, PANAMÁ 6,5 BALBOAS, REPÚBLICA DOMINICANA 250 PESOS.
El club de los innovadores Conozca qué está sucediendo en emprendimiento innovador en diez de las más vibrantes ciudades latinoamericanas.
RANKING
ASEGURADORAS
2017
Agosto 2017 • Nº 16
CONTENIDO
AGOSTO 2017 - EDICIÓN 16 IMPACT HUB LLEGA A CENTROAMÉRICA La red global de emprendedores abre sus puertas en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras.
22
CHILE SE UNE A EUREKA Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía de Chile, cuenta por qué Chile se incorpora a la iniciativa europea de innovación.
85
EFECTOS INESPERADOS La población colombiana de Cajamarca prohibió toda clase de minería en su municipio, frenando mucho más que la explotación minera de una multinacional.
95
EDITORIAL MOVIMIENTOS LÍNEA DIRECTA
06 08 98
16 CIUDADES INNOVADORAS
Los ecosistemas de innovación que facilitan el emprendimiento.
PRÓXIMAS EDICIONES: SEPTIEMBRE 2017 Calificación de Riesgos: Las empresas mejor calificadas de la región. OCTUBRE 2017 Empresas socialmente responsables
92 MEGAPROYECTO TURÍSTICO
Tras el boom de los parque ecoarqueológicos, Experiencias Xcaret incursiona en el sector hotelero.
4
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
76 LAS MARCAS DE AMÉRICA LATINA
Una estrategia clave para el desarrollo de las naciones.
88
58
CENTROS COMERCIALES SE REINVENTAN
LA INDUSTRIA ASEGURADORA DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
Una industria que se adapta a las exigencias de los clientes.
Ranking de Seguros 2017.
AGOSTO 2017
5
EDITORIAL
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA PUBLISHER Carlos Ramos PhD. CONSEJO EDITORIAL Helio Montenegro PhD., José Exprua PhD., Carlos Ramos PhD., y Gerardo Vidal PhD. EQUIPO EDITORIAL INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Elena Pereira PERIODISTA Fanny Paz DIRECTORA DE ARTE Diana Bardales INGENIERÍA Y SOPORTE Saúl Rosales ADMINISTRACIÓN Jenny Fuentes WEB MASTER Omar Sierra
ASEGURANDO EL FUTURO DE CENTROAMÉRICA
E
l mantenimiento de la tasa de in-
interesado a las primeras reuniones de
terés de los fondos federales nor-
trabajo para concretar su inclusión a la
teamericanos se interpreta como
unión.
expresión de una actividad económica
La iniciativa dinamizará el comercio
que se expande a un ritmo moderado. El
al facilitar los flujos de mercancías entre
indicador del PIB al segundo trimestre
los países de la región. Más comercio
levemente inferior a las expectativas del
implica mayor competencia, reducción
mercado y el mantenimiento del acuer-
de costos de transporte y aumento de la
do de cuotas de producción de petróleo
competitividad.
de OPEP, presagia condiciones para la región de relativa estabilidad económica. Noticias positivas en un entorno de
En forma complementaria profundizamos en reportajes y entrevistas relacionadas con la temática de las ciudades
DIRECCIÓN COMERCIAL
propuestas de moderación de los flujos
emprendedoras. Buscamos las mejores
DIRECTORA COMERCIAL CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Milena Amaya milena.amaya@americaeconomia-ca.com
comerciales mediante renegociaciones de
iniciativas de apoyo a los emprendedores.
acuerdos de libre comercio y aplicación
Los programas e iniciativas de los líderes
DIRECTORA COMERCIAL HONDURAS Y NICARAGUA Julie Ayestas julie.ayestas@americaeconomia-ca.com
de medidas proteccionistas. Incluso,
de cada mercado e industria. Los desa-
los esfuerzos políticos por restringir o
rrollos y oferta tecnológica. Los servicios
limitar la permanencia de inmigrantes en
de comunicación, educativos y finan-
los Estados Unidos ha incrementado en
cieros que hacen posible un ecosistema
numerosos países el flujo de remesas.
emprendedor.
Ediciones S.A. Colonia San Benito, Calle la Mascota, Edificio 533, Oficina de AméricaEconomía Centroamérica. San Salvador, El Salvador. Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras. (+503) 2522-2811 www.americaeconomia-ca.com www.ediciones-ca.com sugerencias@americaeconomia-ca.com AMÉRICAECONOMÍA INTERNACIONAL PUBLISHER Elías Selman C. CEO Ricardo Zisis EDITOR GENERAL Fernando Chevarría León EDITOR EJECUTIVO Rodrigo Lara Serrano EDITORES Bruna Lencioni (São Paulo) Jorge Cavagnaro (Guayaquil) Rery Maldonado (La Paz) Lino Solís de Ovando (Santiago) REPORTEROS Laura Villahermosa y Hugo Flores (Lima), Camilo Olarte (Ciudad de México), Alejandro Gonzáles (Bogotá), Hebe Schmidt (Madrid)
6
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
En esta edición concentramos el aná-
Con un enfoque positivo se ha avanza-
lisis en la industria de seguros. El ranking
do en la integración de un bloque econó-
regional de seguros analiza el desempeño
mico regional que potencia el intercam-
de las compañías licenciadas por los
bio regional, que sumado a las iniciativas
Estados para operar en la administración
emprendedoras y fortalecimiento de las
de los riesgos de cada país. El resultado
pequeñas empresas anticipan moderados
global es positivo. La industria crece en la
crecimientos. La industria de seguros
región. Se aseguran más activos, aumen-
garantizó los riesgos de más activos, se
tan los patrimonios de las compañías y
fortaleció moderadamente, e incrementó
las primas y se pagan más siniestros, rein-
el pago de siniestros.
yectando recursos a la economía. Se inicia el segundo semestre con
Persisten desequilibrios relacionados con la dependencia externa, las amenazas
noticias positivas relacionadas con la
a la seguridad interna y la inestabilidad
integración aduanera efectiva entre Gua-
asociada a desacuerdos políticos e inequi-
temala y Honduras, que en sus primeras
dad social. Sin embargo, las condiciones
semanas arroja un saldo comercial a
descritas han inclinado positivamente
favor de Guatemala. Al cierre editorial, se
la balanza económica en estos primeros
confirmaba oficialmente la adhesión de
meses del 2017.
El Salvador al proceso de Unión aduanera, y Nicaragua asistía como observador
Publisher Centroamérica
AGOSTO 2017
7
MOVIMIENTOS
PASTELES, PASTELITOS Y PASTELOTES Escándalo de JBS posee un sabroso spin off que involucra al mitológico self made man de la TV brasileña Silvio Santos, a su hija, un gobernador y a Ticiana, la esposa de Joesley Batista.
T
iciana Tanajura Villas Boas Batista
De paso, Joesley tuvo que renunciar
de la empresa cárnica. Entre plato y plato
a sus cargos en la empresa y refugiarse en
Faria pidió cerca de US$3 millones para su
por tres razones: participar en varios
Nueva York en un primer momento, pero
propia campaña electoral y la de su padre,
reality shows, estar casada con Joesley
ahora ha regresado a su patria. Con todo
Robinson Faria, gobernador de Río Gran-
Batista y no saber cuánto cuesta un litro
esto y sus detalles, ya tendríamos para una
de del Norte. La ayuda no iba a ser gratis.
de gasolina o combustible en su país. La
telenovela brasileña de alto rating. Sin em-
Saud contó todo a los fiscales que investi-
segunda y tercera razones se interconec-
bargo, como la tentación sudamericana de
gan a la empresa y Abravanel quedó salpi-
tan, porque su Joesley es el mismo Joes-
recaer en el síndrome de República Bana-
cada. Y no de merengue, precisamente.
ley que –hasta hace pocos meses– era el
nera es hoy epidemia, Ticiana ha salido a
Pero ahora Ticiana volverá, se dice,
hombre fuerte de la empresa productora
robar cámara: será jurado en la reposición
inesperadamente a las pantallas. Tal vez
de carne más grande del planeta, JBS
de Bake Off Brasil - Manos en la masa, en
sea una venganza genial de Silvio Santos.
(y de las populares Havaianas) y el 66º
el Sistema Brasileiro de Televisão, SBT.
es una periodista brasileña célebre
hombre más rico de Brasil, con una for-
En tal reality, Ticiana, junto a otras dos
Si el rating despega, él ganará dinero; si se derrumba, herirá el amor propio de
chefs, buscarán, en 10 capítulos, al mejor
Ticiana. Y seguro que se disparará hasta las
pastelero infantil del país (9 a 12 años).
nubes si uno de los niños, con la clasifica-
ciana otorgó una entrevista al sitio online
Todo un clon basado en el The Great Briti-
ción asegurada tras bambalinas, le lanza
de la revista Veja en la que contaba su vida
sh Bake Off de la inglesa BBC One.
un tortazo en la cara ante millones de
tuna cercana a los US$900 millones. El asunto es que, en mayo de 2014, Ti-
de mujer con una billetera sin fondo y ad-
Ticiana ya fue parte de emisiones
mitía no saber los precios de muchas cosas.
previas con adultos, pero había sido des-
La leyenda es que a Joesley no le gustó la
pedida hace poco. En apariencia porque
imagen que daba tal ignorancia y obligó a
Silvio Santos la responsabilizaba de
Veja a sacar el material, so pena de perder
involucrar a su hija, Patrícia Abra-
millones de publicidad.
vanel, en una rama secundaria
Las cosas han cambiado desde enton-
telespectadores.
del escándalo JBS: Abravanel y
ces. Resultó que Joesley grabó al actual
su marido, el diputado Fábio
presidente Michel Temer cuando ambos
Faria, cenaron con Ricardo
negociaban cuánto dinero darle al expre-
Saud, miembro del directorio
sidente de la Cámara de los Diputados Eduardo Cunha (actualmente preso), viejo aliado de Temer, por su silencio respecto de sobornos de larga data que habría recibido para favorecer a JBS. Ardió Troya y el primer mandatario se mantiene en su puesto sin procesar, no poco gracias al de la Corte Suprema de Brasil, entre otras “ayudas” poco santas.
8
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
123RF
voto de su amigo personal, el presidente
COMPETENCIA AL CANAL DE PANAMÁ ” “ Como poco probable
se ve la
kilómetros de longitud y cuatro ca-
construcción de una alternativa
rriles. Considera el corredor logístico
que compita con el Canal de Panamá.
del Pacífico, que incluye obras desde la
Esta es la conclusión publicada por la
Aduana del “Amatillo” a “Guasaule” y
prensa panameña que fue recogida en
el corredor del Atlántico que va desde
la Universidad Marítima Internacional
Corinto, Guatemala a Puerto Cortés en
de Panamá.
Honduras. Una opción utiliza el puerto
En Nicaragua, la alternativa de
de la Unión (El Salvador) en el Pacífico
INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL FORTALECIDA
E
l acuerdo de integración de fronteras y
una ruta marítima es descartada por
para desembarcar, los corredores logís-
sus altos costos y extensión. Según los
ticos en obras y el terminal de Puerto
diseños más actualizados, la ruta nicara-
Cortés en el Atlántico para retomar la
integración económica centroamericana. A
güense requeriría de 276 kilómetros de
vía marítima.
esta iniciativa se le suma el nombramien-
230 a 280 metros de ancho. Requiere de
México, se suma a competir con el
aduanas implementado por Guatema-
la y Honduras fortaleció el proceso real de
to de Melvin Redondo, como Secretario
dos puertos y pasa por dos lagos, con
Canal de Panamá. El gobernador de
General de la Secretaria de Integración
dos exclusas. Una estimación de inver-
Oaxaca anunció la construcción de
Económica Centroamericana (SIECA).
sión de unos US$70.000 millones.
un canal que unirá al Océano Pacífico
En Costa Rica el proyecto de un
Redondo un economista que desempe-
con el Atlántico, conectando en cuatro
ñaba el cargo de vice ministro de Comercio
canal seco ha sido retomado por la
horas por tierra, los puertos de Salinas
Exterior de Honduras, posee la experien-
empresa Canal Seco Interoceánico
Cruz, Oaxaca con el de Coatzacoal-
cia de ser el negociador de la adhesión
(CANSEC). La propuesta considera
cos en Veracruz. Indicó que hay 300
de Honduras al Acuerdo General sobre
construir una carretera de diez carriles
kilómetros que dividen los dos océanos
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)
y tres líneas ferroviarias a un costo de
y que el proyecto, que incluye un tren
y a la Organización Mundial del Comercio
US$15.610 millones para facilitar el
rápido, generará la zona logística “más
(OMC), además de encabezar las negocia-
tránsito entre ambos océanos.
importante del mundo en donde gene-
ciones de los tratados de libre comercio con
Honduras también aspira a com-
remos un corredor industrial de valor
Estados Unidos RD-Cafta, Colombia, Tai-
petir en este mercado con las obras de
agregado, aunado a zonas económicas
wán, Unión Europea, Canadá, Perú, Corea
carreteras de su canal seco de 391,8
especiales”.
del Sur, y de Centroamérica con México. Conoce a profundidad el convenio marco de la Unión Aduanera y del convenio de gestión fronteriza entre Honduras y El Salvador. El sector privado le considera un experto en la legislación del sistema multilateral del comercio y en los procesos de integración multilateral. El nombramiento ha generado expectativas positivas respecto de iniciativas que aceleren la implementación real de la integración regional. El objetivo: dinamizar el comercio entre las economías de los países centroamericanos. AGOSTO 2017
9
MOVIMIENTOS
SÍ, PERO PARECE QUE NO Banqueros suizos buscan regular fin del secreto bancario irrestricto. ¿Su excusa? Esos incorregibles secuestradores y corruptos sudamericanos.
A
la Asociación de Bancos Privados de Suiza le gustan los sudamericanos como clientes, pero no como investigadores fiscales. Lo anterior se des-
prende de la presión que está desplegando para que el alabado programa de intercambio automático de información –impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que entrará en vigor, en una primera fase, el año que viene– contenga un “pequeño” cambio: una cláusula que bloquee la entrega de información sobre las cuentas si se considera que sus usuarios podrían ser objeto de secuestro o extorsión, derivados
¿INTERÉS EN NEGOCIOS CON RUSIA? D esde la época de la guerra fría
la desaparecida Unión Soviética
centró su relación en América Latina,
de la corrupción de las autoridades. Formalmente, se trata de exigir una garantía de que los datos no se utiliza-
inicialmente en Cuba y después en Nica-
rán mal (además de que habrá reciprocidad entre Suiza y el país en cuestión).
ragua. Con la caída del muro de Berlín y
Como siempre, Dios o el diablo están en los detalles. Yves Mirabaud, titular
el rápido ascenso de Rusia en las prác-
de la entidad que reúne a los bancos, sugirió que los datos no se compartan
ticas del capitalismo, las empresas rusas
con “países donde no estamos muy seguros de que el proceso democrático sea
comenzaron a expandirse por el mundo.
el mismo que el nuestro” y, tampoco, “donde la corrupción es muy alta”.
Primero donde sus antiguos aliados
¿Cumplirán Uruguay o Chile con los estándares helvéticos? ¿Para qué vamos a hablar, entonces, de Brasil, Argentina o Paraguay? Justamente, Brasil con México están en el listado con que el intercambio se activará en 2019. El Parlamento suizo será quien defina, en julio, si la cláusula en cuestión
políticos y en la actualidad adonde se presenten oportunidades. En el Foro Económico Internacional realizado en San Petersburgo, se visualizó
se acepta y cómo se aplicará. Aunque la prevención es loable, las ONG que
una nueva etapa en el desarrollo de las
pujan por el fin de los secretos bancarios offshore globales arriscan la nariz
relaciones económicas con los países lati-
y dicen que la preocupación de los banqueros suizos es muy “sudamericana”.
nos. El intercambio comercial se duplicó
En realidad se trataría de crear un subterfugio para mantener lo que se dice
en los últimos diez años y a la fecha 41
querer acabar: el secreto bancario irrestricto de depositantes interesados en
grandes empresas rusas participan en
evadir impuestos en que ha basado su prosperidad la banca helvética.
proyectos de inversión por montos que suman unos US$17.000 en toda América Latina. Los datos fueron presentados por el Centro de Negocios Rusia-América Latina. La entidad opera como un facilitador de negocios entre empresas rusas y latinoamericanas en ambas direcciones. Presta apoyo a empresarios latinos que 123RF
desean expandirse o vender productos en
10
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Rusia, y viceversa.
MILAGRO BIS
El descubrimiento de una esmeralda de 360 kilos con un valor estimado superior a US$300 millones sacude la tranquilidad de una pequeña localidad en Bahía, Brasil.
Q
ue los milagros no se repitan es señal de su excepcionalidad absoluta. Por ello, que alguno, aunque sea de los milagros con m minúscula, lo haga es
de admirarse. Es lo que acaba de ocurrir en la zona de Carnaiba, en el estado de Bahía en Brasil. Allí, mineros de la Cooperativa Mineral Bahía encontraron la que parece ser la segunda esmeralda más grande del planeta: 1,3 metros de alto, 360 kilos y 180.000 carats de cristales. ¿Valor? Estimación inicial: US$303 millones. Lo del doble milagro se debe a que, en el mismo yacimiento, de aspecto y tecnología bastante humilde, hace 16 años y cien metros más arriba del hallazgo actual, se había encontrado otra esmeralda de proporciones: 400 kilos. Bautizada como “Esmeralda Bahía”, fue sacada ilegalmente de Brasil, lo que derivó en un juicio resuelto a favor de que la gema, valuada en US$310 millones, se quedase con sus dueños en Estados Unidos. El propietario de la nueva megaesmeralda, tras comprar su parte a cada uno de los mineros de la cooperativa, escucha ofertas desde magnates del golfo Pérsico, India, China y Estados Unidos. Su precio podría escalar debido a que los cristales, del largo de dedos, son visibles a simple vista y parecen sacados de algún videojuego por su espectacularidad aparente. Pero no todo son buenas noticias para su dueño: anunció que está oculto, junto con la joya, por temor a ser secuestrado.
48 MW EÓLICOS
EN REP. DOMINICANA
E
lecnor, la empresa española con presencia en más de 50
países y 13.400 trabajadores, fue adjudicada con la construcción llave en mano del parque eólico Larimar II de 48,3MW en República Dominicana. La planta, que operará con 14 aerogeneradores fabricados por la empresa danesa Vesta, deberá estar en operaciones en noviembre del 2019. Una inversión de US$89,1 millones que se suma a la generación renovable del país.
EUROPEOS INTERESADOS EN CENTROAMÉRICA
P
anamá registra un incremento del 25,4% en las cifras de turistas europeos. Entre enero y mayo del 2017 se registraron 102.388 visitantes, prin-
cipalmente procedentes de España, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. El aeropuerto de Tocumen sirve de destino para varias aerolíneas europeas: Iberia, Lufthansa, Air France y Turkish Airlines. El incremento se explica por la operación de dos nuevos vuelos directos entre Frankfurt y Panamá, y entre Estambul y Panamá. Ratificando este interés, Lufthansa comenzó en marzo a operar un vuelo directo entre Frankfurt y San José. Con esta ruta son ocho los vuelos directos entre ciudades europeas y Costa Rica que operan sin escalas. Las ciudades de Madrid, Londres, París, Zúrich, Ámsterdam y Múnich tienen vuelos directos desde San José. AGOSTO 2017
11
MOVIMIENTOS
UN TORO A PILAS
D
efinitivamente, el sol sale todos los días en Australia: el 16,5% de todos los hogares poseen paneles solares
123RF
La revolución del almacenamiento eléctrico hogareño e industrial aprieta el acelerador gracias a que los precios de las baterías de litio caerían un 40% y las de los vehículos se podrían reutilizar en los hogares. fotovoltaicos. En tanto, según Bloomberg New Energy Finance (BNEF), para 2040, US$239.000 millones habrán
sido invertidos en la fabricación de baterías de litio, tanto para vehículos como para uso en empresas o residencias. Y ambos tipos de baterías, como veremos, podrían ser los mismos. Países de la región como Argentina, Bolivia y Chile intentan lanzar algunos anzuelos para cosechar en esta eventual bonanza. Es así como, en el caso del tercer país, en abril de este año, el gigante de cobre estatal Codelco decidió ampliar su rubro al litio creando Salar de Maricunga S.A., una sociedad para explorar y explotar este mineral. El gobierno boliviano lanzó, en paralelo, un concurso, que cerró en junio, para promover la industrialización parcial del insumo. Los pesimistas siempre han señalado que para qué tanta alharaca, que el boom del litio será relativamente menor. Podrían equi-
vocarse. Según la consultora estadounidense IHS Markit, solo en Estados Unidos los usuarios residenciales instalaron 30 megawatts de capacidad de acumulación en baterías el año pasado. Para 2020, la demanda se espera que se duplique a 78 megawatts, y salten más rápido hacia arriba, posteriormente, cuando los precios bajen y las capacidades de almacenamiento suban. Por lo pronto, la alemana Mercedes-Benz Energy anunció su alianza con Vivint Solar. ¿El plan? Vender baterías hogareñas junto con paneles solares en California. Sucede que la empresa experimenta el reutilizar baterías usadas de los vehículos eléctricos para acumular en hogares gracias a que la velocidad de carga es relevante para un auto “desenchufado” al moverse, pero mucho menos para una casa “enchufada” a sus paneles solares el 100% del tiempo. De paso, hay plantas de baterías automotrices planificadas en Hungría, Polonia y Suecia, por lo cual se espera que el precio caiga un 40%. Los productores eléctricos se verán presionados a mejorar su eficiencia de generación y transporte. Justamente, protegerse de alzas futuras de precios de la electricidad es un incentivo claro para adquirir baterías eléctricas estacionarias. Así, las baterías prometen ser un negocio bastante más grande que lo que anticipamos apenas hace dos años: del 12% actual en capacidad de generación instalada y el 5% de la electricidad efectivamente generada por fuentes solares y eólicas, BNEF estima que
US$4.003 MILLONES
E
s el déficit de la balanza turística argentina en los cinco primeros meses de 2017. Se trata de un proceso que viene creciendo de mane-
ra constante desde el verano de 2011. En la práctica, lo anterior significa que los argentinos gastan cada vez más en turismo al exterior de su país, que lo que desembolsan los extranjeros que se mueven hacia Argentina. Es así como, en mayo, los egresos turísticos significaron US$1.040 millones contra US$154 millones de ingresos turísticos. Lo preocupante es que el déficit citado de US$4.003 millones es un 42% mayor que en igual período de 2016. Para muchos se trata de una señal clara, tanto de la sobrevaluación del peso argentino como de las distorsiones que provoca la inflación, de alrededor del 20% anual, que abarata los viajes al extranjero produciendo “dólares dulces”. ¿La solución? Difícil antes de disminuir la subida de precios, ya que el sector turístico argentino posee ventajas comparativas naturales muy importantes. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri y las autoridades turísticas intentan atraer a la nueva “presa” de la industria a nivel global: los turistas chinos, por ahora tan valiosos como escasos.
12
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
123RF
(en 2040) pasaremos a cerca del 50% de capacidad y 34% de generación efectiva.
TRUMP NO NOS MUEVE UN PELO
CEO mexicanos encuestados por KPMG International aseguran que las políticas del presidente Trump no los afectarán o, incluso, serán positivas.
¿
Quién le tiene miedo a Donald Trump? No los CEO mexicanos. Sea porque mostrarse intimidados no esté en su cultura corporativa o porque a bravata, bravata y media; de manera sorprendente los altos ejecutivos mexicanos no se manifestaron preocupados por lo que el irascible y cambiante presidente de Estados Unidos pueda hacer para perjudicarlos. Al menos así se desprende del informe
Perspectivas globales del CEO 2017. Disrupción y crecimiento, encuesta realizada por KPMG International. El trabajo interrogó a 1.261 CEO internacionales, regionales y locales en 10 países y 11 sectores de la economía, una tercera parte de los cuales maneja empresas con más de US$10.000 millones de ingresos anuales. En el caso de los mexicanos los consultados fueron 50. Y de esta muestra fue que, respecto de Trump, emergió que “en México 40% considera que el efecto (del presidente) en su organización será positivo y 60% considera que no tendrá repercusiones”. La verdad sea dicha, no es que los CEO mexicanos se pasen de corajudos, a nivel global, “la percepción del efecto que esta nueva
administración tendrá en el crecimiento de sus negocios es, en la mitad de los directores generales (globales), positiva (52%)”, explica la encuesta. Menos rosada es la visión sobre el fenómeno del que Donald Trump es efecto y, también, causa: el entorno geopolítico cambiante. Es así como “en 2017, casi la mitad de los CEO (43%) están revaluando su presencia global como resultado, principalmente, del ritmo de la globalización y el proteccionismo (31% en América Latina y 10% en México)”. Por otra parte, el 52% estima que “la incertidumbre del panorama político ha tenido en su negocio un impacto mayor al que habían visto durante muchos años”. Pero acá hay una nueva sorpresa: “para 76% de los encuestados en México la perspectiva es totalmente opuesta”, esto es, la incertidumbre ha tenido un impacto menor al histórico reciente. Los mexicanos, finalmente, se distinguen, una vez más, de sus pares latinoamericanos y globales en que únicamente un 18% “espera que las políticas proteccionistas en su país aumenten en los próximos tres años”, contra 27% de los de la región y un 31% de los globales. Lo que se dice, criterio propio no más.
FITNESS DESDE HONDURAS
M
aquila hondureña produce prendas deportivas para el
mercado de los Estados Unidos. La planta de Hanes, localizada en Choloma, elabora más de 95 millones de prendas al año. La exportación alcanza a los US$225 millones y crece al 6% anual. Emplea a 7.000 personas en nueve naves industriales, una de las plantas más grandes dedicadas a la fabricación de ropa deportiva del área.
ATRAYENDO A
COLOMBIA
L
os empresarios colombianos han descubierto en Centroamérica
oportunidades de inversión en varios sectores de la economía regional. Reconociendo ese interés el vicepresidente de El Salvador invitó en Medellín a los empresarios colombianos a invertir en el país. El Salvador ha recibido US$798 millones en inversión extranjera directa originada en Colombia. La cifra representa un 8,7% del total de inversión extrajera recibida durante el 2016. Empresas como Bancolombia, Davivienda, Sura, Empresas Públicas de Medellín, Avianca, Decameron y Aval, han sido los pioneros colombianos en la región. AGOSTO 2017
13
MOVIMIENTOS
TV
L
a forma en que los costarricenses ven televisión está en proceso de cambio. Se-
gún datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), en el 2010 había 403.000 enlaces a cables. En la actualidad hay más 821.000 suscriptores, lo que representan un 56% de las familias del país. Se estima que el 97% de las viviendas posee una televisión, llegando a 1.423.000 hogares. La transición de “ver” televisión abierta a servicios por cable comenzó a partir del año 2000. En la actualidad el mercado ofrece además conexiones inalámbricas satelitales, microondas y televisión por internet IPTV. La suscripción por cable llega a 550.000 viviendas lo que representa un 67% del mercado. Le sigue la televisión por satélite con un 31% de los hogares, es decir 254.500 casas habilitadas con antenas en sus techos. Una industria creciente, que la SUTEL de Costa Rica, estima ha crecido con una variación de 113% en los últimos cinco años.
PARA UNIVERSIDADES AMERICANAS
a cantidad de estudiantes universitarios centroamericanos que ingresan a las Universidades de los Estados Unidos,
que afectaron a la zona de los ríos de Argentina, conocida allí como “la Mesopotamia” (en efecto, es una pradera fértil ubicada entre dos ríos), llevaron a la pérdida de 100.000 cabezas de ganado. Aun así, el precio promedio mayosolo un 18% desde su piso de 2016. Ello podría no durar. Analistas del mercado en cuestión creen que, pasadas las elecciones parlamentarias de octubre próximo, diversas correcciones económicas derivarán en que los valores se alineen con las subidas de los precios interna-
más influye es que el precio está dolarizado y
US$2.000 millones en tasas académicas que ingresan
se espera que el 20% a 30% de atraso cambiario
al sistema educacional de Estados Unidos.
se traslade a precios mediante una devaluación postcomicios.
Estudiantes centroamericanos estudiando en universidades de Estados Unidos Fuente: Institute of International Education (2016)
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
entraña tierna. Sucede que las inundaciones
últimas temporadas. Pero en Argentina lo que
des americanas representan una cifra cercana a los
14
preferida: la de un buen bife de chorizo o una
dos, también han sido malas o mediocres las
Los 9.455 estudiantes que ingresaron a universida-
2013/14 1.756 1.233 1.428 1.746 1.252 1.067 437 8.919
de los rioplatenses huérfanos de su mordida
cionales: 40%. Ayuda el que, en Estados Uni-
se incrementó durante el último proceso de postulación.
País Honduras El Salvador Panamá República Dominicana Guatemala Costa Rica Nicaragua Total
...los precios de la carne, sí. Esta dura realidad amenaza con dejar, en 2018, a los caninos
rista de los diversos cortes vacunos aumentó
US$2.000 MILLONES
L
LAS VACAS NO VAN AL CIELO…
2014/15 1.760 1.460 1.384 1.535 1.205 1.118 418 8.880
Otro problema es la inflación. En mayo pasado, el precio del ganado vacuno vivo cayó 2015/16 1.985 1.632 1.537 1.513 1.245 1.148 395 9.455
un 4,2% respecto de abril, pero los precios en los supermercados y carnicerías se encarecieron un 5,4%. ¿La razón? Minoristas y frigoríficos reajustaron para cubrir las alzas de la luz y el gas. ¿Algún consuelo para los carnívoros acostumbrados a engullir 57,8 kilos anuales? El boom de las hamburguesas premium en las grandes ciudades del país. Claro, y la baja en el colesterol.
SUSPENSIÓN DE MINERA SAN RAFAEL
L
a suspensión debido a una orden judicial de las operacio-
versiones. Una demanda posterior de un colectivo o una ONG
nes de la Minera San Rafael en Guatemala ha revelado las
que se atribuye derechos de representación de una comunidad,
dificultades surgidas al amparo del convenio 169 de la Orga-
pueblo o herencia cultural logra paralizar una actividad gene-
nización Internacional del Trabajo. En América Latina quince
rando un daño que deja a una empresa, trabajadores y a fuentes
países han ratificado el convenio y solamente siete del resto del
de financiamiento en una delicada situación si no se resuelve
mundo. Según la ONU existen 194 naciones con independencia
apropiadamente.
y autogobierno en el planeta, lo que significa que 172, se han abstenido de suscribirlo.
El resultado son potenciales indemnizaciones contra las entidades de los países que otorgaron legalmente los permisos,
La razón es muy simple. A pesar de poseer la noble inten-
proyectos importantes para el desarrollo de una nación parali-
ción de proteger a los habitantes de zonas geográficas ligadas a
zados y fuentes de empleo cancelados. Es hora que la OIT revise
pueblos originarios o indígenas se redactó en forma de compro-
la implementación práctica de sus intenciones, comprendiendo
misos e intenciones, que han causado trastornos sociales y la
que deben existir muy buenas razones para que cerca del 90%
judicialización de toda clase de demandas de cierres, paraliza-
de los países del mundo no ratifiquen el convenio 169 y que
ción o cancelación de iniciativas empresariales.
amparar esta iniciativa sin cambios solo presagia conflictos
El convenio compromete a los Estados a realizar consultas
en una región que necesita deses-
que no son necesariamente vinculantes respecto a la ejecución
peradamente inversión en
de un determinado proyecto. En múltiples ocasiones las empre-
infraestructura para
sas han obtenido permisos legítimos otorgados al
aumentar la cali-
amparo de legislaciones nacionales y se
dad de vida de
han realizado importantes in-
sus habitantes.
INICIATIVA DE AGRONEGOCIOS
C
rece la iniciativa de conectar negocios relacionados con agro mercados de la región centroamericana. La cuarta convocatoria de “Agro mercados de Honduras”
para mayo del 2018, reveló que en la edición pasada, participaron 560 empresas y 2.750 visitantes profesionales especializados de la industria. El evento atrajo empresas de Canadá y Estados Unidos, México, España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, India, Japón y Suiza. De Sudamérica Brasil, Colombia y Perú. De la región centroamericana asistieron, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico y Honduras. La oferta comercial presente en la feria cubre gran parte de la producción agrícola de la región, la que es acompañada de una oferta de la mayoría de los servicios que requieren las empresas del sector agro industrial. Un evento que cada año cobra mayor relevancia para las empresas del área. AGOSTO 2017
15
PORTADA / INNOVACIÓN
INSPIRADOS EN LA INNOVACIÓN Impulsar un ecosistema emprendedor es fundamental para impulsar el desarrollo de Centroamérica. Crea empleo, innovación, agrega valor y movilidad social. POR ELENA PEREIRA Y FANNY PAZ
L
a actividad emprendedora es una de las actividades que impulsa el desarrollo económico de los países. Crea empleo, facilita la movilidad social, aporta riqueza y agrega valor e innovación en múltiples actividades.
El emprendimiento es un desafío enfocado en la generación y consolidación
de nuevos negocios. Representa la oportunidad de trabajo independiente, genera innovación en productos o servicios, facilita una mayor competencia y promueve soluciones a demandas que existen en las sociedades. Emprende quien crea una aplicación de software, prepara desayunos a oficinas o teje con materiales locales.
16
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Las iniciativas son múltiples y variadas. En los países centroamericanos el apoyo a los emprendedores es una de las prioridades en la agenda de instituciones públicas y privadas. La creación de un ecosistema emprendedor no es un proceso simple que se pueda dejar al azar. Se requiere de facilitar las condiciones de estímulo, apoyo y reconocimiento de oportunidades de negocio donde existan ventajas competitivas. Las personas emprendedoras con su trabajo dedicarán sus esfuerzos al éxito de sus propuestas. El entorno les facilita el arranque, capacitación, capital semilla, guía y en ocasiones canales de comercialización de
“Para incentivar el emprendimiento en un sistema financiero de capital de riesgo y mercado de valores poco desarrollado, se requiere vehículos financieros que faciliten la inversión en emprendimientos de empresas en etapas tempranas.” Daniel Monge Co-fundador y director desarrollo de Negocios Impact Hub
sus productos o servicios. AméricaEconomía Centroa-
localizados en los entornos periféricos urbano-rurales. En Honduras, “todos están buscando integraciones para fortalecer el ecosistema de emprendimiento a nivel nacional. El gobierno ha creado diversos programas y proyectos de apoyo al emprendimiento tecnológico. El sector privado a través de organizaciones y programas de Responsabilidad Social ha creado mecanismos para impulsar emprendimientos dinámicos, que busca fortalecer emprendedores nacionales con ideas de negocio de alto impacto y escalabilidad. Las universidades han creado centros de emprendimiento y en su mayoría han incluido el tema de emprendimiento como
municipales. Se presentan oportunidades
ejes transversales en todas las ofertas aca-
mérica investigó con intituciones que
vinculadas a sectores de actividad de
démicas”, destacó Fabiola Banegas, coor-
fomentan el emprendimiento productivo,
limitada ejecución en el país. El desa-
dinadora del Centro de Emprendedores,
las fortalezas y debilidades emprendedo-
fío es obtener los recursos humanos y
de la Universidad Nacional Autónoma de
ras presentes en los países del área. Los
financieros necesarios y al mismo tiempo,
Honduras.
resultados de la investigación se contras-
competir con éxito en un mercado donde
taron con el Índice de Emprendimiento
existen prácticas anticompetitivas y un
del Global Entrepreneurship Monitor en
Global 2017 -Global Entrepreneurship
exceso de regulación.
El Salvador y profesor de la Escuela Su-
Index 2017-, publicado por el Instituto
El Dr. Manuel Sánchez, coordinador
Los especialistas consultados con-
perior de Economía y Negocios, comenta
Global de Emprendimiento y Desarrollo,
cuerdan que el costo de emprender es alto
que el gobierno apoya el emprendimiento
ofreciendo una visión detallada del eco-
en términos de trámites, tiempo y costos
a través de varios programas, pero los re-
sistema emprededor de Centroamérica y
para registrarse formalmente. Asimismo,
cursos que destina son muy escasos y por
Panamá. El análisis vincula las facilidades
las mayores dificultades son el acceso al
tanto, el impacto de dichos programas es
existentes ligadas al emprendimiento en
financiamiento, habilidades y conoci-
muy limitado. También hay un reto muy
la región, con las actitudes individuales,
mientos financieros, la falta de elementos
importante en lograr integrar el empren-
habilidades y aspiraciones emprendedo-
de innovación en sus productos o servi-
dimiento como un elemento fundamental
ras con sus entornos académicos, socia-
cios y modelos de negocios, el nivel edu-
de la educación primaria y secundaria,
les, políticos y económicos.
cativo y de preparación sobre aspectos de
ya que, es un país con muy poco empleo
mercado, competencia en los canales de
formal para jóvenes.
CONQUISTANDO LOS DESAFÍOS En Centroamérica los emprendimien-
aprovisionamiento y distribución. La capacidad de atraer y retener talen-
Sin embargo, la región avanza con iniciativas que facilitan el proceso de
tos formales enfrentan el reto de una car-
to para tener equipos sólidos y prepara-
registro de operaciones, prestan asesoría
ga burocrática y regulatoria elevada, con
dos para el camino emprendedor es parte
gratuita en temas administrativos y lega-
múltiples requisitos, trámites y permisos
de ese reto. Así como la prevalencia del
les a través de entidades gubernamentales
que deben obtenerse para poder operar
crimen, en especial de “la extorsión” en
y privadas. Destaca Panamá, con una
en el mercado formal. En El Salvador y
áreas localizadas en los países del Trián-
gran cantidad de actores involucrados
Honduras los emprendedores más activos
gulo Norte. Una especie de “impuesto de
en promover el ecosistema de emprendi-
enfrentan un ambiente comercial limi-
guerra” que implica pérdidas sustanciales
miento.
tado por exigencias legales, tributarias y
para la gran mayoría de los negocios
“En Panamá actualmente se vive una AGOSTO 2017
17
PORTADA / INNOVACIÓN interesante oleada de emprendimientos, ha crecido la cantidad de personas que quieren desarrollar su pasión lanzándose al emprendimiento”, manifiesta María Te Guzmán, de My Office Co-working Space, una entidad que brinda espacios compartidos de trabajo en proyectos, negocios o emprendimientos, con todos los servicios y comodidades de oficina, para emprendedores panameños. Los centros de co-working empiezan a tener relevancia en las ciudades principales de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras, en forma similar a los de Panamá, así como centros de atención a emprendedores que ofrecen cursos, seminarios y eventos relacionados con el ecosistema emprendedor. “Aunque el financiamiento a emprendedores es una brecha muy importante,
vistos tan atractivos como antes”. En Guatemala se “presenta un pano-
acción, definir su segmento de mercado para desarrollar e implementar un plan
comienzan a haber actores importantes
rama cada vez más dinámico en rela-
de mercadeo y venta, definir su partici-
en temas de financiamiento, desde family
ción al ecosistema de emprendimiento”,
pación de mercado y canales de distribu-
offices, denominación para la gestión de
comenta Daniel Buchbinder. “En los úl-
ción, y la identificación de competidores”,
compañías privadas que manejan inver-
timos tres años ha habido más interés de
dijo Rodrigo Ibarra, Presidente de la Aso-
siones y fideicomisos para familias de
distintos sectores y actores de la sociedad
ciación Emprendedores Juveniles, entidad
grandes patrimonios, que hacen inversio-
en apoyar este ecosistema emprendedor”.
pionera en Nicaragua en el fomento de la
nes en emprendimientos de alto impacto
Se ha dado lugar para el impulso de los
cultura emprendedora y en la formación
como empresas de inversión de capitales
emprendedores sociales, que son aquellos
de jóvenes líderes.
de riesgo que están basadas en Guatema-
que “buscan solucionar un problema so-
la”, precisa Daniel Buchbinder, co-funda-
cial o ambiental a través de un proyecto,
NUEVAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO
dor y CEO de Alterna.
iniciativa o empresa, que tiene como base
En El Salvador la gran mayoría de
Daniel Monge, co-fundador y CEO de Impact Hub San José, considera que
un modelo autosostenible de negocios”. A la par de las iniciativas de negocios
nuevos emprendimientos pertenecen al sector comercio, así como la venta
en Costa Rica el emprendimiento es “un
integrales y autosostenibles con el obje-
de alimentos preparados, generados
ecosistema en crecimiento, poco especia-
tivo de ayudar a erradicar los problemas
por pequeños negocios unipersonales e
lizado y con alta dispersión de los actores
de empleabilidad juvenil, en Nicaragua
informales y que representan una forma
involucrados”. Agrega que se está vivien-
se apuesta por incluir el fomento de la
de autoempleo, comenta el Dr. Manuel
do una transición de ver a las empresas
cultura emprendedora desde la educación
Sánchez. Los nuevos emprendimientos
únicamente interactuando con departa-
primaria y secundaria.
en Honduras se enfocan en los sectores de tecnología y alimentos, indica Fabiola
mentos de Responsabilidad Empresarial
En Nicaragua muchos de los empren-
a interactuar directamente con unidades
dimientos están en manos de los jóvenes.
de negocio. Se tiene “un mayor acceso a
Ante las necesidades, “éstos emprenden
corporaciones que buscan interactuar con
empíricamente sin una formación técnica
en comercio, agroindustria, textiles,
emprendimientos para acceder a innova-
que les permita capacitarse para poder
turismo y tecnología de la información
ción, buscar nuevos clientes o posicionar-
definir su modelo de negocios a media-
y la comunicación, relata Ibarra. El caso
se en un segmento en donde ya no son
no y largo plazo, desarrollar un plan de
de Guatemala es similar al de Nicaragua:
18
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Banegas. Por su parte, Nicaragua se enfatiza
textiles y moda sostenible, agricultura, tecnologías de la información, turismo y educación, según Buchbinder. Mientras que Costa Rica prioriza a la par del área
SOS PARA EMPRENDEDORES
de tecnología, servicios en salud y bienestar (wellness), dice Monge. Panamá “busca la tecnología enfocada al servicio, por ejemplo: aplicaciones como Uber, Asap, Tutorez, DeliveryZone, Rastros, en fin aplicaciones y páginas web que se basan en economía colaborativa”, indica María Te Guzmán. El Instituto Global de Emprendimiento y Desarrollo (GEDI), recoge en el Índice de Emprendimiento Global
COSTA RICA
EL SALVADOR
Impact Hub San José apoya a los emprendedores a través de 4 servicios fundamentales: Infraestructura de trabajo, desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación, contenido programático dirigido a emprendimientos y empresas en distintas etapas de crecimiento (incubación, aceleración y escalamiento) y acceso a redes globales y regionales.
La Escuela Superior de Economía y Negocios a través de su Centro Emprendedor, apoya y fomenta el espíritu emprendedor mediante la realización de asesorías para alumnos y exalumnos de la institución con personas con conocimientos varios en el área de negocios y la organización de eventos como: Competencia Bachiller Emprendedor, Congreso Internacional Emprendedor y Reconocimiento al microempresario CITI-ESEN.
2017 las siguientes recomendaciones: El Salvador y Honduras deben mejorar sus procesos de innovación, ya que este
GUATEMALA
indicador refleja la tendencia de las empresas a ponderar sus productos o la capacidad de transferencia de tecnología del país. Nicaragua debe reforzar su nivel de tolerancia al riesgo. Guatemala necesita optimizar su potencial exportador al
Alterna Impact ofrece una gama de servicios a emprendedores como: programas de cultivación, conexión con mentores de alto nivel, acceso a fuentes de financiamiento y mercado, tanto dentro como fuera del país. El Centro de Emprendimiento Kirzner identifica sus apoyos a través del First Tuesday, Global Entrepreneurship Week, diferentes competencias y programas educativos que apoyan al emprendedor en las diferentes etapas de sus proyectos.
enfocándose en la internacionalización, y Costa Rica y Panamá deben apostar por mejorar el pilar de absorción tecnológica, que refleja la intensidad tecnológica de la puesta en marcha de un país, combinada con la capacidad para absorber tecnología a nivel de empresa. Una conclusión: el llamado es a los gobiernos que deberían “facilitar la formalidad y los trámites y procesos para emprender e inclusive exportar a
HONDURAS
NICARAGUA
El Centro Emprendedores de la UNAH brinda apoyo técnico para la generación de ideas, construcción de modelos de negocio y elaboración de planes de negocio. A su vez se dedican a brindar apoyo empresarial con estrategias de mercadeo, estudios organizacionales y legales. Organizan ferias comerciales, concursos y presentaciones a potenciales inversionistas.
Emprendedores Juveniles de Nicaragua es una organización educativa sin fines de lucro que fomenta la cultura emprendedora y prepara a los jóvenes a tener éxito en una economía global, fortaleciendo y potenciando sus capacidades y talentos creativos para la autosuficiencia del trabajo, en beneficio de su proyecto de vida, de sus comunidades y la sociedad.
otros países. El sector privado podría brindar capital semilla y mentoría para emprendedores. Las universidades, brindar educación y capacitación sobre emprendimiento, así como exponerlos a emprendimientos y experiencias a nivel mundial”, enfatizó Carolina Uribe, directora del Centro de Emprendimiento
PANAMÁ MyOffice Panamá es un espacio de coworking, donde se apoya a los emprendedores ofreciéndoles un lugar perfecto para crear y crecer en un espacio creativo y colaborativo, donde pueden contar con un equipo que los apoye y los conecta con más personas y más emprendedores.
Kirzner, que resume tareas válidas dónde concentrar esfuerzos en todos los países del área. AGOSTO 2017
19
PORTADA / INNOVACIÓN
Costa Rica
#58
Posición global en el GEI 2017
Panama
#6
Posición regional en el GEI 2017 (entre 24 países de Centroamérica, Sudamérica y El Caribe)
La mejora de las condiciones para el emprendimiento en un 10%, podría agregar US$15 mil millones a la economía.
#68
Posición global en el GEI 2017
#8
Posición regional en el GEI 2017 (entre 24 países de Centroamérica, Sudamérica y El Caribe)
La mejora de las condiciones para el emprendimiento en un 10%, podría agregar US$10 mil millones a la economía.
Área más fuerte: Tolerancia al riesgo Área más débil: Absorpción de la tecnología
Área más fuerte: Habilidades Start-up Área más débil: Absorción de tecnología
FUENTE: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX 2017 (GEI)
FUENTE: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX 2017 (GEI)
ROLES DE LOS ACTORES:
ROLES DE LOS ACTORES:
GOBIERNO: Facilitador de espacios para la discusión y colaboración multisectorial, así como el establecimiento de políticas públicas que promuevan el acceso al uso de nuevas tecnologías.
GOBIERNO: A través de instituciones como Panamá Emprende, Ampyme y Senacyt brinda apoyo a los emprendedores.
SECTOR PRIVADO
SECTOR PRIVADO Facilitar el acceso a recursos que impulsen y fortalezcan emprendimientos, apoyando con capital semilla, compras y fortalecimiento de las nuevas empresas.
El apoyo aún es limitado, pero existen varios organismos como Banesco, Banistmo, Cervecería Nacional y Banco General que están prestando apoyo en asesorías e inversión, préstamos.
UNIVERSIDADES:
UNIVERSIDADES: Promueven la formación de talento humano con las detrezas y habilidades requeridas de cada profesión en una perspectiva global y la realización de investigaciones relevantes para el sector. FUENTE: DANIEL MONGE, CO-FUNDADOR DE IMPACT HUB SAN JOSÉ Y EXPERIENCIAS RELEVANTES DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON EL EMPRENDIMIENTO EN SU CADENA DE PROVEEDORES.
La universidad Quality Leadership University (QLU) cuenta con una maestría para emprendedores (MBA).
FUENTE: MARÍA TE GUZMÁN, MY OFFICE, EJECUTIVA DE MARKETING.
El Salvador #101
#16
Posición global en el Posición regional en el GEI 2017 GEI 2017 (entre 24 países de Centroamérica, Sudamérica y El Caribe)
La mejora de las condiciones para el emprendimiento en un 10%, podría agregar US$13 mil millones a la economía.
Área más fuerte: Networking Área más débil: Innovación de procesos FUENTE: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX 2017 (GEI)
ROLES DE LOS ACTORES: GOBIERNO:
Ejecución de varios programas, pero con un impacto limitado.
SECTOR PRIVADO
Potencia el emprendimiento de comunidades vulnerables mediante las inciativas de Responsabiliad Social Empresarial.
UNIVERSIDADES:
Promueve un ambiente emprendedor más dinámico. Se pretende llegar también a Educación Primaria y Secundaria por los altos niveles de desempleo que existe. FUENTE: DR. MANUEL SÁNCHEZ MASFERRER, PROFESOR ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS (ESEN)
Bu
sin
BusinessReport 2017
Resum
Rank
en inf
ess
Re
po
rt
ing reg ional ativo de cad de banco a ba s 20 Grá nco 17 fico de la s an • alític Rank reg ión os de ing • de ba indust Ficha nco ria ba s inf s 20 orm nca 17 po ativa ria en r pa s de ís Centr oamé los en tes rica reg
orm
20
17
ulado
res
ww
w.am
erica
econ
om
ia-
ca.co m
DIRECTORA COMERCIAL C.A. Y EL CARIBE Milena Amaya milena.amaya@americaeconomia-ca.com Tel. (503) 7712-7838 DIRECTORA COMERCIAL HONDURAS Y NICARAGUA Julie Ayestas julie.ayestas@americaeconomia-ca.com Tel. (504) 8896-7687
Honduras #106
Posición global en el GEI 2017
#17
Posición regional en el GEI 2017 (entre 24 países de Centroamérica, Sudamérica y El Caribe)
La mejora de las condiciones para el emprendimiento en un 10%, podría agregar US$15 mil millones a la economía.
Área más fuerte: Innovación de productos Área más débil: Innovación de procesos
ROLES DE LOS ACTORES: GOBIERNO:
Ejecución de diversos programas y proyectos de apoyo a emprendimiento de base tecnológica. También apoyo técnico y financiero a través de iniciativas como Honduras Start-up.
SECTOR PRIVADO
A través de organizaciones y programas de Responsabilidad Social Empresarial han creado mecanismos para impulsar emprendimientos dinámicos.
UNIVERSIDADES:
Apoyo técnico para generación de ideas y modelos de negocio, así como formulación de planes de negocios. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha colocado como eje transversal dentro de todas sus carreras la formación en emprendimiento. FUENTE: FABIOLA BANEGAS RUIZ, COORDINADORA CENTRO EMPRENDEDORES DE LA UNAH
FUENTE: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX 2017 (GEI)
Guatemala
#108
Posición global en el GEI 2017
#18
Posición regional en el GEI 2017 (entre 24 países de Centroamérica, Sudamérica y El Caribe)
La mejora de las condiciones para el emprendimiento en un 10%, podría agregar US$28 mil millones a la economía.
Nicaragua
#129
Posición global en el GEI 2017
#24
Posición regional en el GEI 2017 (entre 24 países de Centroamérica, Sudamérica y El Caribe)
La mejora de las condiciones para el emprendimiento en un 10%, podría agregar US$7,8 mil millones a la economía.
Área más fuerte: Innovación de productos Área más débil: Internacionalización
Área más fuerte: Innovación de productos Área más débil: Tolerancia al riesgo
FUENTE: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX 2017 (GEI)
FUENTE: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX 2017 (GEI)
ROLES DE LOS ACTORES: En Guatemala, el ecosistema emprendedor crece y se diversifica rápidamente. El sector público, la academia y el sector privado están dando pasos importantes iniciales para apoyar a los emprendedores, tanto de manera directa como de manera indirecta.
INSTITUCIONES DE APOYO: Centro Municipal de Emprendimiento, Agexport, Pronacom, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Ministerio de Economía, Universidad Rafael Landívar, Universidad del Valle de Guatemala, Alterna, Multiverse, centros de co-working, concursos con financiamiento y aceleración de empresas, centros de atención a emprendedores y family offices. FUENTE: DANIEL BUCHBINDER, CO-FUNDADOR Y CEO DE ALTERNA Y CAROLINA URIBE, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO Y DIRECTORA DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO KIRZNER
BusinessReport
ASEGURADORAS 2017
ROLES DE LOS ACTORES: GOBIERNO: La Ley de Asociación Público Privado busca incentivar a las empresas para que participen en la asociación, y les garantiza sostenibilidad y seguridad jurídica, lo que incluye compensaciones y financiamiento.
SECTOR PRIVADO Deben garantizar proyectos con responsabilidad social empresarial, sostenibilidad ambiental, protección laboral y competitiva.
UNIVERSIDADES:
Enfocadas en promover asesores y tutores, así como incubadoras de empresas que promuevan que el emprendimiento pase del sueño a la realidad. Las incubadoras promueven la estructuración de las redes de apoyo financiero, asesoría y capacitación para los jóvenes empresarios. FUENTE: RODRIGO IBARRA, PRESIDENTE DE EMPRENDEDORES JUVENILES DE NICARAGUA.
PORTADA / INNOVACIÓN
IMPACT HUB:
“LOCALMENTE ENRAIZADOS PERO CONECTADOS GLOBALMENTE” La red global de emprendedores se expande en Centroamérica, abriendo nuevos Impact Hubs en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras en el 2017. POR ELENA PEREIRA
organizaciones empresariales que
I
de impacto del 2016, entre las áreas de
nació en Londres en el 2005. Es
impacto en las que más se enfocan sus
de trabajo y de colaboración. Es un con-
una comunidad global de emprendedo-
miembros están: educación, medioam-
junto de una comunidad emprendedora,
res. Con base en los valores de valentía,
biente, empleo, sostenibilidad, salud y
a la cual se busca inspirar, conectarlos
confianza y cooperación, promueve y
bienestar, economía, ONGs y empren-
y brindarles herramientas para que sus
apoya el desarrollo del emprendimiento,
dedores sociales, niñez y familia, cambio
ideas y proyectos sean sostenibles.
las MIPYMES y la innovación del impacto
climático, y desarrollo internacional.
mpact Hub es una red creciente de
socio-ambiental en el mundo.
Según lo publicado en su informe
UNA COMUNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Cada Impact Hub es un espacio físico
“Estamos localmente enraizados pero
Vladimir Olarte, Líder de América
conectados globalmente”, refleja Valla-
Latina y de Crecimiento Global, y Claudia
dares. “Cada Impact Hub tiene su sabor
Impact Hubs en los cinco continentes.
Valladares, co-fundadora y directora del
local y aborda los retos de su ciudad. A
Suma más de 16.000 miembros, de los
Impact Hub Caracas, le comentaron a
través del emprendimiento en sus múlti-
cuales 15.000 son miembros de las comu-
AméricaEconomía Centroamérica so-
ples facetas busca responder a esos retos
nidades y 1.200 son fundadores o makers
bre Impact Hub, cómo formar parte de la
y necesidades con iniciativas y proyectos
de los Impact Hubs. Ha llegado a más de
red, los programas que desarrollan, y sus
que verdaderamente generen impacto en
25 millones de clientes y beneficiarios.
planes en Centroamérica.
la sociedad y en todos sus ámbitos.”
Actualmente cuenta con más de 90
22
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
En colaboración con el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID, Impact Hub ha lanzado un Programa de Incubación de 160 emprendimientos sociales y empresas de la economía del conocimiento en El Salvador, Nicaragua y Honduras. llamamos un espacio colaborativo. No nos
Buscan atraer a ellas a lo que denominan
gusta cuando nos denominan como un
como los “enablers”, o los facilitadores.
coworking space”, dice Olarte.
“Son individuos u organizaciones que
El único requisito para ser miembro de un Impact Hub es tener un empren-
el promover y apoyar el desarrollo de
dimiento o idea que se quiere impulsar.
emprendimientos”, explica Olarte.
Claudia Valladares hace hincapié en que
En ellos se realizan eventos y progra-
como parte de su actividad central está
Son inversionistas ángel, fondos de
son “muy cuidadosos de no llenarse del
inversión de impacto social, venture
mismo tipo de emprendedores y em-
capitalists, empresas que brindan capaci-
prendimientos para tratar de mantener
taciones en temas de emprendimiento y
siempre una diversidad en la comunidad.
decisión de negocios, empresas que tienen
Creemos que la diversidad nos enriquece.”
programas de incubación o de aceleración
En un mismo Impact Hub se pue-
de empresas.
mas diseñados para estimular y apoyar
den encontrar desde artistas, personas
el desarrollo del emprendimiento y de
trabajando en agronomía, en ciencias,
empresas en diversas etapas, desde los que
educación, a gente en áreas de desarrollo
Para apoyar de forma más efectiva a
están en la fase temprana de ideas, a los
de apps o marketing digital. Lo importan-
emprendedores y MIPYMES en diferentes
que ya cuenta con sus planes de negocios
te es que cada uno de ellos vaya a agregar
etapas de desarrollo, Impact Hub coopera
ya formulados, los que están en etapa de
un valor a la comunidad, y que tenga las
en el desarrollo de programas y proyectos
start-up, en la fase de crecimiento, o a los
mismas intenciones y valores.
de ideación, incubación, aceleración, es-
que están en una etapa madura, explica Olarte. Los miembros valoran las sinergias
Los costos de las membresías varían en cada país, y se ajustan a las necesidades y posibilidades de los miembros. Co-
IMPULSANDO AL EMPRENDEDOR
calamiento y consultoría para MIPYMES con socios estratégicos. Estos socios estratégicos incluyen ins-
que se crean como producto del networ-
múnmente ofrecen los siguientes planes:
tituciones de desarrollo multilateral como
king dentro de cada Impact Hub. Un
el Impact Hub Connect, diseñado para
el Banco Inter-Americano de Desarrollo
miembro contrata a otro como proveedor
personas que simplemente quieren estar
(BID), Fondo Multilateral de Inversiones
de servicios, o uno de los miembros se
conectadas a la comunidad pero no nece-
(FOMIN) y Programa de Naciones Uni-
torna cliente, o socio, agrega Olarte. En el
sariamente necesiten trabajar físicamente
das para el Desarrollo (PNUD), fundacio-
2016, un tercio de los miembros del Im-
en el Impact Hub. Asimismo existen
nes como World Wide Fund for Nature
pact Hub de Caracas “hicieron algún tipo
paquetes que van desde 25 horas al mes,
(WWF), y grandes empresas multinacio-
de alianza o comenzaron una nueva idea
50 horas, 100 horas, y tiempo ilimitado,
nales y nacionales como la aseguradora
con otro, simplemente por estar presen-
que permiten un espacio para trabajar y
AXA, y la consultoría estratégica Boston
tes compartiendo con una comunidad”,
compartir con los demás miembros. Lue-
Consulting Group (BCG), entre otras.
comenta Valladares.
go hay quienes tienen una oficina privada
LA DIVERSIDAD ENRIQUECE Un Impact Hub es más que un espacio para trabajar; “es un espacio para colaborar, hacer eventos, y demás. Por eso le
Actualmente se están estructurando
pequeña. Las membresías de más horas
nuevos programas para apoyar empren-
incluyen otros servicios: casilleros, acceso
dedores en diversas etapas de desarrollo.
a salas de reunión, entre otros.
Existen programas de ideación que selec-
Pero las comunidades no están compuestas solamente por emprendedores.
cionan a personas que tienen alguna idea o un plan en mente pero no han es AGOSTO 2017
23
PORTADA / INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE UN EQUIPO FUNDADOR Impact Hub busca hacer alianza con un equipo local de emprendedores que tenga al menos 3 personas. El equipo debe reunir las siguientes características:
1 2
Tener una pasión por el emprendimiento con una fuerza que contribuya al desarrollo de su ciudad y país. Que le interese el tema del emprendimiento del impacto social o ambiental, y no solo motivado por la generación de lucros.
tructurado un modelo de negocios. Luego hay programas de incubación en el que se
IMPACT HUB EN CENTROAMÉRICA El primer Impact Hub en la región
escogen empresas en fases tempranas de
se abrió en Antigua Guatemala. A éste
su desarrollo.
se suma el Impact Hub en Santo Do-
Para emprendedores que ya están
mingo, República Dominicana. La red
operando existen programas que les ayu-
se extenderá en el 2017. En El Salvador,
dan a crecer: programas de aceleración y
el coworking space llamado Point se
programas que los impulsan a escalar.
convirtió en Impact Hub San Salvador el
Impact Hub cuenta con varios programas de aceleración a nivel mundial.
pasado mes de abril. Un caso similar se da en Costa Rica
Uno de ellos es el programa “Kickstart
donde otro coworking space existente,
Accelerator” para empresas en los sectores
Impactico, se encuentra en proceso de
FinTech, alimentación, robótica y siste-
convertirse en Impact Hub San José. Se
mas inteligentes, ciudades inteligentes y
espera que abran para el tercer trimestre
salud. Un segundo llamado “Prevención
del año. Los planes son abrir un Impact
con Impacto”, desarrollado junto con la
Hub en Nicaragua y Haití entre el tercer
aseguradora AXA, está orientado a emDebe estar muy bien conectado. Miembros deben tener una buena reputación, y saber quiénes son los actores claves.
y cuarto trimestre del año. Mientras, en
presas en los rubros de seguridad y salud.
Honduras están en proceso de identificar
Adicionalmente, tienen un programa de
un equipo.
tres programas buscan atraer y apoyar
iniciativas en curso con el Fondo Multila-
4
Tener la capacidad de liderazgo para atraer y ser anfitrión de una comunidad.
empresas de América Latina y cualquier
teral de Inversiones (FOMIN) del Banco
lugar del mundo.
Interamericano de Desarrollo. La pri-
5
Tener buen “business acumen”. Por lo menos un miembro debe tener capacidad de gestión financiera, que incorpore criterio financiero en la toma de decisiones.
3
Todos los pasos que un emprendedor debe seguir y a quién contactar en el proceso de aplicación se encuentra en la página web global de Impact Hub. (www.impacthub.net)
24
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
aceleración en Turismo Sostenible. Esos
El “Scaling Program” está dirigido
“En este momento tenemos tres
mera iniciativa apoya la creación de tres
a “empresas que ya cuentan con una
Impact Hubs en El Salvador, Nicaragua y
operación estable y que quisieran re-
Honduras entre abril y diciembre 2017.
plicar su modelo de negocios en otras
La segunda iniciativa es un Programa
geografías dentro de su mismo país o de
de Incubación de 160 emprendimientos
otros países”, explica Olarte. Actualmente
sociales y empresas de la economía del
opera en ocho países de Europa. A partir
conocimiento en El Salvador, Nicaragua
del segundo semestre del 2017 se planea
y Honduras. Las convocatorias iniciarán
iniciar la implementación del programa
en el segundo semestre de 2017 y se im-
para 60 empresas de México, Costa Rica,
plementará en 2018 y 2019. Y la tercera
Colombia y Brasil que deseen replicar y
es el Programa de Incubación ‘Impact
escalar sus negocios a nivel nacional e
Hub Fellowship en Venezuela’”, comenta
internacional.
Olarte.
INNOVACIONES DIGITALES A PYMES
L
EXPONE TIGO BUSINESS
as mejores experiencias internacio-
Tamames, especialista de transformación
sibles como ventas, mercadeo, redes so-
nales de innovación digital fueron
digital de las pymes; y Josafat Solís, Direc-
ciales, innovación y comunicación, lo que
expuestas por Tigo Business, como
tor Regional de Estrategia McCann World-
asegura que impactarán eficientemente en
una ventana estratégica de conocimientos
group Latinoamérica y Caribe, especialista
el sostenimiento y crecimiento de las pymes
insuperables, dedicadas a las pymes. Fueron
de publicidad para empresas. Ellos com-
hondureñas.
dos días con expositores difíciles de reunir,
partieron sus experiencias, comentaron sus
Santiago Benedit, gerente general de
pero presentes en San Pedro Sula, la capital
procesos y los caminos que los han llevado
Tigo, expresó: “este primer Foro Pyme, más
industrial de Honduras, invitados a com-
a ser “soluciones para cada negocio”.
que un evento, ha sido un aprendizaje para
partir experiencias y enseñanzas para for-
Los expositores compartieron con el pú-
todos, el cual debemos aplicar día a día en
talecer a las pequeñas y medianas empresas
blico, facilitando con sus experiencias y co-
las empresas para así aportar con creces al
con las herramientas más innovadoras de
nocimientos las alternativas que la tecnolo-
crecimiento de sus negocios”.
la actualidad.
gía ofrece a las empresas para tener éxito en
La conclusión: un exitoso primer foro
Los destacados conferencistas inter-
el competitivo entorno empresarial actual.
realizado por Tigo Business en Honduras,
nacionales incluyeron a Andrés Moreno,
El primer Foro Pymes “Herramientas
enfocado en pequeñas y medianas empresas
creador y fundador de Open English y Next
digitales que impulsan tu crecimiento”,
dedicado a presentar herramientas digitales
University; Raymond Schefer, experto en
brindó a los asistentes paneles de discu-
por medio de talleres, paneles de discusión
innovación de la escuela internacional de
sión, talleres y charlas de experiencias de
y conferencia de expositores internaciona-
negocios ADEN Business School; Rafael
éxito con tecnología digital en áreas sen-
les. AGOSTO 2017
25
PORTADA / INNOVACIÓN
ZONAS DE INNOVADORES
AméricaEconomía analizó los ecosistemas de innovación en diez ciudades de América Latina buscando destacar sus particularidades. Conozca los resultados. POR ANDRÉS ALMEIDA, AméricaEconomía Intelligence
26
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
V
inicio Chanto es un costarricense sub-35 creador de Slidebean, una startup que amenaza la
hegemonía de PowerPoint, ofreciendo un producto con mayores funcionalidades. Chanto, que ha cobrado reconocimiento mundial, es uno de los tantos protagonistas de uno de los ecosistemas latinoamericanos –en este caso el de San José de Costa Rica– que se van gestando en diferentes grados y con diversos actores en las ciudades más importantes de la región. Chanto, y decenas de ejemplos como el suyo, llevaron a AméricaEconomía a
Los gigantes urbanos de la lista son São Paulo y Ciudad de México, junto a tres capitales de países medianos: Santiago de Chile, Bogotá y Buenos Aires. Completan el análisis de ecosistemas de innovación latinoamericana Guadalajara, Florianópolis, Medellín, San José de Costa Rica y Montevideo.
analizar los ecosistemas de innovación de
Guadalajara, Florianópolis y Medellín. Esta triada está conformada por ciudades no de cabecera en sus países, por lo que tienen doble mérito. Por ello, y porque han logrado configurar ecosistemas de innovación más cohesionados y especializados. Todas destacan por liderazgos políticos locales fuertes y consistentes, que dan cuenta de procesos de descentralización potentes y de consensos importantes entre los mundos académico, público y privado. Medellín es un ejemplo de resiliencia que busca su nueva prosperidad como antes hizo para erradicar la violencia y la segregación social. Florianópolis es un caso
las ciudades latinoamericanas buscando
voro hambriento en el que hay de todo, para
de perfecta adaptación a las oportunidades
destacar sus particularidades. Se trata de in-
todos, en Brasil y fuera de Brasil.
que ofrece el Planeta Brasil, lo que le valió
novación a secas. Esa que es disruptiva, que
Buenos Aires, Santiago de Chile y
ser representado antes que Río de Janeiro,
genera grandes ventajas competitivas y que
Bogotá. Tres grandes capitales de países
Belo Horizonte, Recife o Porto Alegre, ciu-
es capaz de crear una economía del conoci-
medianos, que combinan mercados internos
dades en las que hay importantes apuestas
miento, porque la usan en forma de ciencia
no despreciables, pero no suficientes como
de innovación. Y Guadalajara es un caso
o tecnología. La lista de las diez ciudades
para atender estrategias plenamente hacia
espectacular de creación de capacidades
resulta de una investigación nuestra previa,
adentro. Cada cual con una historicidad
más allá de las expectativas, a la sazón de
en la que lamentablemente, tal y como pasa
marcada. Buenos Aires viene de un desas-
un proceso de internacionalización que
en Silicon Valley, casi no encontramos mu-
tre político y social reciente, pero también
demuestra lo que puede hacer un acuerdo
jeres. El porqué de ello será motivo de una
cuenta con décadas de construcción de un
de libre comercio y la amistad entre los
historia aparte en nuestra próxima edición.
acervo educacional y cultural que no solo lo
pueblos. Esta característica nos hizo incli-
Los gigantes urbanos de la lista son
mantiene a flote, sino que creó los cimientos
narnos por la capital de Jalisco, y no por
São Paulo y Ciudad de México. Se trata de
para la aparición de una generación que
Monterrey, que también tiene sus méritos.
las cabezas de los países más grandes de la
ronda los 40, que emprendió hace 20 años y
región, donde lo difícil fue seleccionar qué
hoy lidera el mundo corporativo y financie-
Montevideo muestran lo que es posible ha-
mostrar de un universo diverso de iniciati-
ro, ligado a la innovación en el Cono Sur. El
cer si eres pequeño. Dos casos que combi-
vas. Si bien São Paulo concentró casi cuatro
caso de Bogotá es parecido, pero su tragedia
nan decisiones bien tomadas décadas atrás
veces más venture capital que Ciudad de
fue mayor debido a la guerra interna, por lo
y comunidades que han sabido construir
México entre 2011 y 2015, según datos de
que la capital colombiana se observa como
ventajas competitivas en espacios que com-
la Asociación Latinoamericana de Private
rezagada en el proceso, aunque con todas las
binan competencia y colaboración, a la vez
Equity y Venture Capital (Lavca), determi-
condiciones para avanzar aceleradamente.
que implican siempre procesos de interna-
namos que la capital mexicana es El Dorado
Santiago, por su parte, no tuvo los desastres
cionalización. La diferencia entre ambas
Finalmente, San José de Costa Rica y
para las startups regionales. Esto ocurre
de sus vecinas, pero tampoco ha logrado
es que mientras los uruguayos cuentan, al
porque el dato recoge la época de oro bra-
crear un conjunto de grandes compañías de
igual que los argentinos, con dos genera-
sileña, que es muy distinta a la era actual, y
base tecnológica, ni su mundo corporativo
ciones de innovadores, los costarricenses
porque no es fácil entrar a Brasil, como nos
vibra al son del conocimiento, aunque tiene
van en la primera, que es muy joven, pero
dieron cuenta de manera sistemática casi
en portafolio varias apuestas interesantes
también muy prometedora.
todas las startups uruguayas y argentinas
que empiezan a germinar, cocinadas muchas
que lo han intentado. Por su parte, São Pau-
de ellas en la quizá más famosa aceleradora
estos diez ecosistemas y sus particularidades.
lo aparece como un inmenso animal omní-
estatal del mundo: Start-Up Chile.
Estamos seguros de que se sorprenderá.
En las siguientes páginas podrá conocer
AGOSTO 2017
27
PORTADA / INNOVACIÓN
SANTIAGO: YO, EMPRENDEDOR La capital chilena ha apostado al esfuerzo individual como Adel genio emprendedor. El problema es que la economía del conocimiento requiere de mayores grados de colaboración y trabajo en redes. POR JUAN FRANCISCO ECHEVERRÍA, AméricaEconomía Intelligence
M
atías Muchnick se enorgullece de haber fundado Not Co, una empresa biotecnológi-
ca alimentaria basada en Giussepe, un programa digital que encuentra patrones moleculares en una gran cantidad de alimentos, asociándolos a ciertos sabores y texturas, con lo que es capaz de componer el sabor de un producto animal, como la mayonesa o la leche, a partir de conjuntos moleculares obtenidos exclusivamente de productos vegetales. quienes conoció por las redes que tejió
entorno difícilmente más idóneo para la
triunfa en la composición de más sabores,
en Berkeley, California. “En Chile todos
iniciativa privada en la región, pues puede
habrá logrado una alquimia moderna
te dicen ‘tienes mi apoyo’, pero son solo
jactarse de ser la primera en apreciar el
capaz de salir del mercado chileno e im-
palabras de buena crianza”, comenta.
logro individual y la creación de empresas
No es para menos, pues si Giussepe
pactar el vasto mercado global de vege-
Así como Muchnick, hay varios santia-
como un valor social, dado que Chile fue
tarianos, veganos y de aquellas personas
guinos levantando startups por su cuenta.
el primer país del continente en volcarse
que simplemente quieren comer más sano.
Después de todo, existen condiciones para
hacia el libre mercado en los 80. Además,
Además, sus precios son muy bajos.
ello. La capital chilena aloja a un conjunto
Santiago cuenta con un clúster de escuelas
de ingenieros formados en universidades
de negocios top, entre las cuales destacan
orgulloso de haberlo hecho sin mayor
de primer nivel latinoamericano, como
–además de las ya mencionadas universi-
apoyo que el de su familia, que puso su
la Universidad de Chile o la Universi-
dades tradicionales– las de la Universidad
formación de ingeniero y un capital para
dad Católica de Chile, ambas siempre
Adolfo Ibáñez (UAI) y la Universidad del
empezar, y el de sus socios, un equipo
en posiciones destacadas en ránkings
Desarrollo (UDD), por su orientación
de profesionales altamente calificados, a
internacionales, en una ciudad con un
hacia el emprendimiento y la innovación.
El punto es que Muchnick está
28
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Esto permite una fuente respetable de capital humano y talento capaz de fluir a la economía del emprendimiento innovador. Junto con Costa Rica, Chile tiene los porcentajes latinoamericanos más altos de empleo intensivo en conocimiento en el sector servicios respecto de toda la fuerza de trabajo (en torno al 25%, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 2014). De este modo, en Santiago vibran nuevos proyectos y nuevas empresas ligadas a la economía del conocimiento y
No deja de ser paradójico que en el país que más ciegamente cree en la fuerza de los privados para guiar la economía, la iniciativa de innovación más conocida y relevante sea estatal: Start-Up Chile, de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
hecho mismo de que el desarrollo de videojuegos es una disciplina tremendamente colaborativa”, afirma Julio Marambio, director general de Videogames Chile.
PARADA OBLIGADA: START-UP CHILE No deja de ser paradójico que en el país que más ciegamente cree en la fuerza de los privados para guiar la economía, la iniciativa de innovación más conocida y relevante sea estatal: Start-Up Chile, de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). En 2010 el recientemente asumido
las cadenas de valor internacionales, como Levita Magnetics, una startup de e-health,
la comunidad de emprendedores ligados
gobierno del centroderechista Sebastián
que creó una pinza laparoscópica que se
a la innovación de que la confianza es un
Piñera apostó por una aceleradora de
introduce por el ombligo y se maneja con
pasivo importante, que impide mayor aso-
negocios que entregaría subsidios, asesoría
magnetos, la cual se usa en el Hospital de
ciatividad con la que desarrollar proyectos
y labores de articulación con el sistema chi-
Stanford. Gracias a esto, Levita Magnetics
más grandes y más rápido, y no facilita el
leno de innovación, a cualquier emprende-
ha sido seleccionada como una de las 10
ingreso de nuevos innovadores.
dor, de cualquier país, en cualquier sector,
empresas más innovadoras en salud por la revista Fast Company.
La excepción que confirma la regla, y
que tuviera una buena idea de innovación
tal vez el modelo a seguir, es la industria
y requiriera una empresa para explotarla,
Dado este dinamismo, el Banco Mun-
de los videojuegos, que se dedica funda-
sin exigirle reembolsos ni que radicaran en
dial en 2016 señaló que Chile es el 14° país
mentalmente a la exportación de juegos
el país. Hoy, según datos de Start-Up Chile,
con mayor densidad de nuevos negocios
e insumos para juegos a escala global a
por cada dólar invertido por el Estado, se
y el segundo de América Latina, con ocho
través de computadores. Compuesta por 40
han levantado diez, lo que ha permitido
nuevos negocios registrados por cada 1.000
compañías pequeñas de 10 empleados en
crear 1.309 startups, con una tasa de sobre-
habitantes en 2014, tras Panamá, con 14.
promedio (solo en Santiago hay 29), vendió
vivencia de 51%, con ventas acumuladas
Asimismo, Chile es el país latinoamericano
en su conjunto US$12 millones y creció al
desde 2010 de US$276 millones y 5.000
líder en la creación de nuevos modelos
40% en los últimos tres años. Esta indus-
puestos de trabajo altamente calificados
negocios sobre la base de TIC y 30° a nivel
tria, fuertemente cohesionada, es liderada
creados en el mismo periodo.
mundial, conforme datos del Foro Econó-
por jóvenes ingenieros, de distinta extrac-
mico Mundial de 2015.
ción social, quienes se reúnen y comparten
ido de Chile: en el país solamente hay 21%
sus logros y problemas, en un ambiente
del total de empleo creado por las startups
inusual de confianza.
y 16,5% de las ventas acumuladas, lo que
Sin embargo, la figura del emprendedor como héroe de un western, aquel que vence por sí mismo a las peligrosas fuerzas
“Debido a que nuestra industria y mer-
La mayor parte del valor creado se ha
representa US$43 millones y que casi equi-
de la competencia y doma a las bestias
cado es global y no está sujeto a mayores
vale a los US$40 millones de la inversión
salvajes del mercado, ha topado un límite
barreras logísticas, hay una mayor apertura.
pública de Start-Up Chile entre 2010 y
cuando se trata de crear un ecosistema de
Eso nos posiciona en igualdad de condicio-
2016. Sin embargo, hay valor intangible. De
colaboración y trabajo en red, lo que resulta
nes, y nos ofrece el entendimiento de que
partida, una comunidad de emprendedores
clave para desarrollar una comunidad que
no competimos entre nosotros, sino en un
radicada principalmente en Santiago (1.500
aprende de sí misma, transfiere buenas
mercado globalizado. Eso facilita que haya
personas trabajan en startups radicadas en
prácticas y se mueve en redes más espesas y
mayor transferencia de conocimiento y co-
el país) y altamente conectada internacio-
largas que las que puede tejer cada uno de
laboración, pues las empresas se dan cuenta
nalmente. “Hay un gran cambio de menta-
manera individual.
de que si le va bien al conjunto, tendremos
lidad. Antes pensábamos muy localmente,
todos mayor visibilidad. Eso, además del
a lo más en Perú o Colombia, pero hoy
Y por lo general hay coincidencia en
AGOSTO 2017
29
PORTADA / INNOVACIÓN la apuesta es crear un ecosistema interconectado con el mundo”, dice Rocío Fonseca, directora de Start-Up Chile, a propósito del dato que señala que el programa ha captado emprendedores de 79 países distintos. El programa ha llamado la atención global a través de elogiosos artículos como el de la revista aglosajona Fast Company, que situó a Start-Up Chile dentro de las diez empresas más innovadoras de América Latina en 2016 y 50 países han imitado su modelo. “Start-Up Chile cumplió por lejos su misión de generar marca país,
El mundo corporativo chileno es, por lo general, refractario a la innovación con matriz tecnológica, salvo en la gran minería, algunas empresas de servicios masivos para la población, como la telefonía o las sanitarias, algunos bancos, y empresas del sector eléctrico y de electrónica.
algunas empresas de servicios masivos para la población, como la telefonía o las sanitarias, algunos bancos, y empresas del sector eléctrico y de electrónica. Iván Vera, CEO de Innspiral, una aceleradora de negocios privada, comparte el diagnóstico, pero es optimista respecto de la capacidad de la innovación para romper la inercia corporativa. “Es cierto que las empresas tienden a dividirse los mercados y coludirse, lo que inhibe la innovación, pero están entrando nuevos actores que alteran ese orden”, relata. Al respecto, Vera argumenta con
pero lo que fue bueno al principio ya no
RedCapital, una fintech que “viene a
lo es tanto”, dice un experto extranjero que
moverle el piso a los bancos, administran-
conoce de cerca el programa. “Tengo la
PUEBLO (CORPORATIVO) FANTASMA
do préstamos a empresas realizados por
impresión de que eso de regalar plata, pues
Otro desafío que Banks identificó es
personas, sin necesidad de incurrir en
los fondos no son reembolsables, terminó
la escasa conexión entre el ecosistema
grandes costos y con cierta seguridad que
afectando el ecosistema en la parte donde
emprendedor con el mundo corporativo,
ofrece las sociedad de garantía recíproca”.
intervienen los capitalistas ángeles, pues
en especial con las grandes empresas de
Según Vera, en Estados Unidos y el Reino
estos se hacen poco necesarios, y ves que
la minería. Esto, en un contexto en el
Unido los bancos han decidido asociarse
los pocos que hay son gente rica de la zona
que Sebastián Piñera en 2010 revirtió las
y colaborar con este tipo de entrantes,
oriente de Santiago, quienes no se desvi-
políticas públicas de innovación que apun-
mientras que en Chile persiste cierta
ven por esto”, concluye.
taban a apostar por algunos sectores con
actitud defensiva.
Por su parte, Cristóbal Silva, de Fen
posibilidades de lograr encadenamientos
Pese a todo, el mundo corporativo
Ventures, una firma de venture capital
productivos de escala global o con ventajas
chileno, cuyos headquarters masivamente
enclavada en pleno barrio de negocios
exportadoras importantes, como la propia
se ubican en Santiago, tiene potencial de
en la zona oriente de Santiago, no es tan
minería, el sector alimentario y el turis-
innovación. En especial en materia de
categórico. Dice que Start-Up Chile ha te-
mo, frente a lo cual el actual gobierno
energía, donde la reforma a la legislación ha
nido la virtud de democratizar el acceso al
de Michelle Bachelet no hizo mayores
permitido el cambio de la matriz energética
emprendimiento, pero que el filtro de los
modificaciones.
de Chile, lo que de por sí se ha considerado
emprendimientos apoyados debe mejorar.
Pero el problema en Chile a nivel
una innovación en cuanto a un bien pú-
corporativo es que los ganadores ya lo son
blico, y ha permitido el ingreso de muchos
dor de Estados Unidos, recientemente vi-
desde hace décadas, y ha sido tal su éxito
otros actores, en especial aquellos que pue-
sitó Santiago y publicó en Fast Company
que ya no necesitan competir. El mercado
den realizar pequeños aportes a partir de
una elogiosa columna de la ciudad como
chileno en sus sectores tradicionales está
energías renovables no tradicionales, sobre
hub de innovación (Creating the Next
altamente concentrado, y los grandes gru-
todo la solar o la eólica, lo que ha abierto
Silicon Valley – The Chilean Experiment),
pos económicos –si no gozan de monopo-
un inusitado campo de innovación.
pero una lectura más atenta advierte sobre
lios naturales– han conformado muchas
algunos desafíos que enfrenta la capital
veces carteles que impiden o inhiben
novadores chilenos y extranjeros, debería
chilena si quiere lograrlo. Uno de ellos es
fuertemente la competencia.
encontrarse en los laboratorios de Santia-
Steve Blank, un influyente emprende-
la falta de firmas de venture capital. “En
El resultado es que el mundo corpora-
Este posible clúster energético, con in-
go, pero mucho de su éxito dependerá de
su lugar, sentí que el gobierno, a través de
tivo chileno es, por lo general, refractario
su capacidad de colaborar y vencer aquel
Corfo, estaba haciendo la mayor parte de
a la innovación con matriz tecnológica,
dicho chileno que manda que “cada cual
la inversión de capital de riesgo”, escribió.
salvo, y tímidamente, en la gran minería,
mata su toro”.
30
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
SAN JOSÉ: EL SAN JOSÉ LAB Muchas cosas que pasan en América Latina no pasan en Costa Rica, y para bien. Sin un ejército que mantener y sin golpes de Estado, se fueron creando las condiciones educacionales y sociales como para que hoy la innovación encuentre en la pequeña San José un lugar para experimentar en paz, concretando interesantes logros de alcance global. ¿El riesgo? Que los casos sean excepciones y la paz se convierta en siesta.
POR ANDRÉS ALMEIDA, AméricaEconomía Intelligence
E
nombre ni las casas tienen número,
refleja cierto carácter pueblerino de la ca-
de las descargas de aplicaciones de música
por lo que las direcciones corres-
pital costarricense, por lo que, de buenas a
en 56 países. ¿El secreto? Un modelo de
ponden a referencias como 300 metros al
primeras, es difícil imaginar que ahí haya
negocios diametralmente distinto a la
norte del higuerón viejo, el edificio rojo,
centenas de startups (ligadas principal-
competencia: en vez de monetizar las
Barrio San Pedro de Montes de Oca, tal
mente al software, la biotecnología, las
descargas de música y transferir el costo
como si se tratase de un pequeño pueblo,
ciencias de la vida o el agro), centros de
al usuario, Leaf cobra a los artistas un
donde todos se conocen e impera la orali-
I+D, oficinas de capital de riesgo y múlti-
servicio de información sobre sus fans,
dad por sobre la palabra escrita.
ples entidades de apoyo y mentoría para
aplicando distintas técnicas de escucha
n San José las calles no tienen
Más allá de lo anecdótico, el dato
Pandora, y ha logrado estar en el top 10
Y casi es un pueblo, o una confedera-
la innovación. Pero los hay, y San José es
digital de los usuarios. Grito y plata en
ción de pueblos, pues lo que se considera
un hub en el que pasan cosas, principal-
mercados emergentes, donde hay aversión
como el Gran San José no es otra cosa
mente experiencias a baja escala, pero que
a pagar online unos pocos dólares por un
que la conurbación de pequeñas ciuda-
tienen gran potencial de ir más allá de
disco, pero donde se pagan fortunas por
des como la misma San José, Alajuela,
los límites urbanos de esta ciudad de 2,5
un ticket de un concierto. “Estamos en la
Heredia y Cartago, con muchos barrios
millones de habitantes.
competencia global, pero claramente des-
al interior de cada una de estas, por lo
Fue el caso de Leaf.fm, una startup de
cubrimos una ventaja competitiva por el
que la tradición funciona y ser cartero no
origen costarricense que ofrece música
hecho de provenir de un país emergente,
requiere de un doctorado.
online, y que hoy compite con Spotify y
lo que nos ha hecho fuertes también AGOSTO 2017
31
PORTADA / INNOVACIÓN en África y ciertas partes de Asia”, dice Gilbert Corrales, fundador de la startup. Hoy los headquarters de Leaf están en Newcastle, en el Reino Unido, pero mantienen buena parte de la operación en San José. “Abunda el talento de ingenieros y programadores”, asegura Corrales. Otro caso paradigmático es el de Intel. Si bien en los 90 Costa Rica sacudió el mundo tech de la época al atraer a San José la primera inversión fuera de Estados Unidos por parte de este gigante tecnológico, para muchos la noticia del cierre de la planta de ensamble de chips en 2014 fue el epílogo de una apuesta perdida, pues
Costa Rica ha tenido el mayor porcentaje de gasto público en educación y salud en la región, lo que explica, por ejemplo, que sea el país latinoamericano que tiene la mayor proporción de la fuerza laboral empleada en los sectores de servicios intensivos en conocimiento (25%), según la OIT.
pocos creían que la inauguración de un
indispensable para desarrollar la economía del conocimiento”, dice De Camino. Históricamente Costa Rica ha tenido el mayor porcentaje de gasto público en educación y salud en la región, por sobre Argentina, Chile y Uruguay (aunque este último ha tenido periodos en que ha superado a Costa Rica en salud), lo que explica, por ejemplo, que sea el país latinoamericano que tiene actualmente la mayor proporción de la fuerza laboral empleada en los sectores de servicios intensivos en conocimiento (25%), según la OIT. La ausencia de graves conflictos también se explica (y es causa, en una relación dialéctica) por un rasgo cultural que inci-
Centro de I+D de Intel en su lugar iba a
se prototipan y testean en San José, de los
de fuertemente en el potencial innovador
compensar el cierre.
cuales aproximadamente tres al año se
de Costa Rica: el capital social distribuido
transforman en productos o procesos de
en la población. “La diferencia entre ricos
Intel a nivel global. El primero de ellos, un
y pobres no es tan grande como en el resto
corporativos de la compañía. “Lo que
scanner 3D, se vendió primero en Bélgica”,
de América Latina. La creencia histórica
pasó es que la empresa decidió cambiar el
dice Federico Castro, director de tecnolo-
de que todos los ciudadanos somos igua-
carácter de su operación en el país, pasan-
gía para América Latina de Intel.
les ha sido y sigue siendo muy fuerte. El
“Intel nunca se fue de Costa Rica”, dice Timothy Scott, director de asuntos
do a ser un centro de I+D y también un
“Es que somos un laboratorio”, dice
índice de Hofstede que mide la distancia
centro global de servicios, como recursos
Tomás de Camino, director de Fundación
de poder en distintas culturas nos ubica
humanos o finanzas”, explica el ejecutivo.
Costa Rica para la Innovación. “En San
en la posición 35 al lado de Alemania y
“Y si bien es cierto que las ventas de Intel
José, Amazon y Walmart han pilotado
debajo de cualquier país hispanoparlante”,
ya no son las mismas, el cambio ha sido
experimentos de delivery con drones”,
dice Juan Carlos Barahona, profesor de
importante en términos cualitativos, pues
ejemplifica.
gestión de la innovación y la tecnología
hoy la empresa cuenta con 2.100 colabo-
De tal modo, a la imagen primera de
radores en San José, en instancias en que
una ciudad bucólica, donde las calles no
social es una de las características que
antes del cierre de la planta de ensamble
necesitan nombre, hay que superponerle
explican el potencial innovador de las
contaba con 2.700. Un poco más que
algunos drones circulando con los logos
personas y de los países”, concluye.
ahora, pero con un cambio sustantivo en
de los corporativos más grandes y dinámi-
la cualificación de estos y el potencial in-
cos del planeta.
novador que eso conlleva”, comenta Scott.
La imagen es posible, en buena parte,
en INCAE Business School. “Y el capital
EL RIESGO DE TOCAR EL ARPA EN EL CIELO
por razones históricas, que estas hacen
Según Adrián García, socio de Carao
se debió a que Intel vio la oportunidad de
de Costa Rica una excepción no solo en
Venture Capitals, una de las entidades de
experimentar con I+D en Costa Rica, an-
Centroamérica, sino en América Latina.
capital de riesgo de origen costarricense,
tes de lanzar productos o servicios a escala
El país no tiene ejército desde 1948, tres
San José tiene las condiciones para con-
global, a la vez que, reconoce, los costos
años después del fin de la Segunda Guerra
vertirse en un hub de innovación a nivel
laborales ya no justificaban mantener la
Mundial, y no ha vivido golpes de Estado
latinoamericano, en especial si sus star-
maquila de chips.
La razón de este cambio, según Scott,
en el siglo XX ni recientemente. “Esto ha
tups logran conectarse en las cadenas pro-
“Tenemos siete equipos de ingenieros
sido claramente una ventaja, pues ha per-
ductivas de grandes empresas de origen
trabajando en proyectos de internet de las
mitido al país concentrarse en educación
estadounidense que tienen operaciones en
cosas, big data e inteligencia artificial que
y salud, por lo que se cuenta con una base
Costa Rica, como Amazon, Intel, HP,
32
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Boston Scientific o incluso Ad Astra Roc-
res. “Costa Rica tiene un sector turístico
ket, una compañía fundada en Texas por
que en sí es una innovación, pues apuesta
uno de los costarricenses más célebres, el
a la sustentabilidad y a la asociatividad
exastronauta Franklin Chang-Díaz.
de pequeños negocios, por sobre grandes
Sin embargo, García piensa que hay
actores, y así, por ejemplo, aquí fue que se
un problema en el nivel corporativo de
inventó el canopy, al menos como produc-
empresas propiamente costarricenses,
to turístico”, dice.
dado por el carácter pacífico y bucóli-
Según David Bullón, director de inno-
co del país. “Hay un letargo, pues son
vación del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
empresas familiares que no han vivido
gía y Comunicaciones, el sector público ha
grandes crisis y se conforman con un
tenido lucidez en el diseño territorial para
negocio tradicional, en instancias en que,
la innovación. Primero, por el estableci-
por miopía, no se han vuelto globales. A lo
miento de las zonas francas, en particular
más, aspiran a que las compre un banco o
la Zona Franca Metropolitana, que hoy al-
transformarse en subsidiarias de empresas
berga a 56 compañías multinacionales. “Si
extranjeras de alimentos o farmacéuticas”,
son los que dudan de lo acertado de la
en los 80 estábamos enfocados en ofrecer
afirma.
orientación de las políticas públicas, y
servicios primordialmente de empresas de
en especial del aporte que hace el sector
maquila, hoy impulsamos un cambio es-
mundo empresarial, y sumado a un tama-
público a través de sus universidades y por
tructural hacia actividades de mayor valor
ño de mercado de muy baja escala, toda la
el establecimiento de la zona franca.
agregado, como los dispositivos médicos”,
Con esta dicotomía presente en el
innovación costarricense debe mirar hacia
Para Mariela Cortés, directora de Pro
enfatiza Bullón. Segundo, porque se ha de-
afuera o morir en el intento. Caroe Ventu-
Innova, la agencia de la Universidad de
sarrollado “un proceso paulatino y sólido
re Capital mismo no puede conformarse
Costa Rica (UCR), encargada de impactar
de renovación urbana, que –al favorecer la
con apuestas en territorio local. “Apunta-
su investigación y conocimiento en el
calidad de vida y el desarrollo de la oferta
mos a América Latina, pues los empren-
mundo productivo, la labor de esta y otras
cultural– ha convertido a San José en una
dedores exitosos tendrán que pasar arriba
universidades públicas está dando frutos
ciudad más atractiva para atraer y retener
de los aviones, y ahí ellos tejen redes, y
más allá de formar buenos e idóneos
talento”.
nosotros también, con venture capitals
profesionales para el ecosistema inno-
de otros países, que también requieren
vador. “Poco a poco cobra importancia
la serendipia (un hallazgo afortunado),
asociatividad para adquirir escala”, explica
esta labor de articulación entre empresa y
como lo fue la experiencia de Paco Cer-
García.
academia, en la medida en que empiezan a
villa, un diseñador que partió siete años
La apuesta urbana es la apuesta por
verse resultados”, señala Cortés en relación
atrás con el Festival Internacional de Dise-
tema costarricense de innovación es el dé-
con varios spin offs exitosos logrados a
ño, el que aspiraba a reunir las industrias
ficit de recursos públicos para la innova-
propósito de la colaboración entre cientí-
creativas de San José y algunos exponentes
ción, razón por la cual algunos proyectos
ficos, empresarios y el sector financiero,
internacionales, y que hoy congrega 550
languidecen o terminan yéndose a acelera-
especialmente en el ámbito agrícola/ali-
personas de 17 países, quienes han ido a
doras en Estados Unidos, como 500 Start
mentario, ingeniería y salud, que es donde
escuchar a Alberto Villarreal y Ji Lee, di-
Ups o Start-Up Chile, que recibe a varios
la UCR se ha vuelto fuerte en materia de
rectores creativos de Google y Facebook,
emprendedores costarricenses al año.
investigación.
respectivamente.
Una crítica generalizada en el ecosis-
Si bien buena parte de la crítica
Y si bien, según Cortés, todavía la
“Hoy –aparejado a la economía
responde a un ajuste del Ministerio de
cultura académica no comprende todo
naranja que emerge de la ciudad– hay
Ciencia y Tecnología para 2016 que impli-
el valor de innovar, por lo que escribir
un distrito creativo y barrios cosmopoli-
có la reducción del 3% del presupuesto y a
papers sigue siendo más importante, en su
tas, como el Escalante, donde existe una
la subejecución de un programa del Banco
parecer, los profesionales que salen de su
oferta gastronómica de primer nivel. Son
Interamericano de Desarrollo (BID) para
universidad, pero también de otras públi-
cosas que ni se soñaban en San José”, dice
apoyar la innovación de pymes, son pocos
cas y privadas, tienen rasgos emprendedo-
Cervilla. AGOSTO 2017
33
PORTADA / INNOVACIÓN
FLORIANÓPOLIS: UN PARAÍSO TI La oferta de playa y sol no solo caracteriza a esta ciudad. Hoy cuenta con un clúster tecnológico que se ha vuelto económicamente más importante que el turismo. Una historia de éxito, pero que solo se cuenta en portugués. POR BARINIA MONTOYA, AméricaEconomía Intelligence
C
cambiar su sede central de Río de
cer a Peixe Urbano de instalarse en Floria-
Gran parte del sector está concentrado
Janeiro a Florianópolis, calcula-
nópolis –una ciudad cuyo centro urbano se
en Florianópolis (900 empresas), aunque
ron que la mudanza sería a fines de 2017.
encuentra en una isla de 42 kilómetros de
también hay actividad en Blumenau y
Diez meses antes de esa fecha, este retai-
largo y 10 de ancho, con una población de
Joinville. La mayor recaudación anual
uando Peixe Urbano decidió
El logro es significativo, pues conven-
año, y que emplea a 16.800 trabajadores.
ler –la mayor plataforma de e-commerce
450.000 habitantes– es una carta seria para
de impuestos proviene de la tecnología
brasileña con 27 millones de usuarios– ya
esta industria. Esto, en un entorno compe-
(US$22 millones), muy por sobre el turis-
se encuentra plenamente operativo en la
titivo intenso, pues las TI brasileñas tienen
mo (US$6 millones). “Esto representa un
ciudad. “El alcalde Gean Loureiro agilizó
múltiples opciones en otras ciudades, como
cambio total, que se inició en 1984 cuando
todo para nuestra venida, a tal punto que
la misma Río de Janeiro, São Paulo, pero
en la ciudad se instaló la primera incuba-
la adelantamos, pues nos permitieron
también Belo Horizonte y Porto Alegre, si
dora de negocios: Celta, que fue creada al
empezar incluso sin tener el espacio físico
es que lo que se busca es una menor escala.
amparo de la Universidad Federal de Santa
definitivo y nos prestaron la sede de la
“Incidió en la decisión una convergencia de
Catarina (UFSC)”, afrima Daniel Leipnitz,
Asociación Catarinense de Empresas de
factores positivos como la excelente calidad
presidente de Acate.
Tecnología (Acate)”, relata Alex Tabor,
de vida que se puede esperar de una peque-
Según Endeavor Brasil, después de São
CEO de Peixe Urbano.
ña ciudad en el Atlántico, una carga de im-
Paulo, Florianópolis es la ciudad más atrac-
puestos de la ciudad 3 puntos porcentuales
tiva para desarrollar empresas tecnológicas,
de los distintos actores de la ciudad para
menor que Río y por estar muy orientada
y la mejor en capital humano calificado
concentrar la mayor cantidad de empresas
al desarrollo tecnológico”, detalla Tabor,
(por ejemplo, hay 20 posgraduados en
y startups ligadas a las tecnologías de la
quien espera crear 400 nuevos puestos de
ciencia y tecnología por cada 100 empre-
información (TI) en Brasil. “Queremos ser
trabajo de aquí a cuatro años.
sas del área), conforme dice su Índice de
Este episodio muestra la disposición
reconocidos como la capital brasileña de la
El estado de Santa Catarina, del cual
Ciudades Emprendedoras 2016.
innovación”, dice el Loureiro, quien espera
Florianópolis es capital, tiene más de 1.600
que este retailer genere al menos el 1,5% de
empresas de tecnología, con una factu-
la isla con el continente y que es hoy el
la recaudación de la ciudad.
ración de más de US$300 millones por
inicio de la denominada ruta de la inno-
34
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
La ciudad alberga la vía SC40, que une
vación, pues conecta a través de un puente colgante la ciudad con los parques tecnológicos Alfa (enfocado a TI) y Sapiens (que apuesta a sectores innovadores no desarrollados por la ciudad como energías limpias, biotecnología, nanotecnología e industrias creativas), los que albergan a una centena de empresas. “Así como apoyamos a la incubadora Celta que fue clave para el desarrollo exi-
Varios son los factores que ayudaron a construir el ecosistema innovador en la capital catarinense. Sin embargo, la capacidad de gobernanza y articulación del poder local fue fundamental.
asistentes y expositores son, en su abrumadora mayoría, brasileños. Al respecto, André Siqueira, organizador del encuentro, dice que “nos hemos enfocado en el mercado brasileño, que para esta ciudad tan pequeña es inmenso, pero trabajamos fuertemente la idea de salir de la región”. El año pasado cerca del 15% de los presentadores del certamen fueron internacionales y este año la cifra pretende aumentar.
toso de la empresa de ingeniería mecánica
quier proyecto que tenga un equipo con
WEG (hoy una multilatina), esperamos
una fuerte capacidad de emprendimiento,
do brasileño es casi perfecto. “El tamaño
que Sapiens ayude con la creación de las
un producto o servicio con mercado y
del territorio, los grandes nichos en los
empresas del futuro”, reflexiona Carlos
potencial de escala, y una tecnología con
mercados locales y una población joven,
Alberto Schneider, uno de los mentores
un diferencial competitivo”, asegura.
hambrienta de las nuevas tecnologías,
de la innovación de la ciudad, quien en los
Cata Company es una empresa de
lejanos 80 creó la Fundación de Referencia
software y hardware que ejemplifica bien
en Tecnologías Innovadoras CERTI.
el tipo de empresas que se desarrollan en
Varios son los factores que ayudaron
Para Levy, de Cata Moneda, el merca-
conducen a un ecosistema atractivo y prometedor” sostiene. “Es una debilidad el bajo interés del
Florianópolis. En Brasil hay escasez de mo-
ecosistema en internacionalizarse, pero
a construir el ecosistema innovador en la
nedas metálicas y esto afecta el comercio
en la medida en que tenga éxito en Brasil,
capital catarinense. Sin embargo, la capaci-
minorista, por lo que Cata Company –con
estoy seguro de que el paso siguiente
dad de gobernanza y articulación del poder
el apoyo de BzPlan– creó Cata Moneda,
serán mercados internacionales”, analiza
local fue fundamental. Para el profesor
una máquina que recoge el metálico y lo
Schneider. De todas maneras no es que
Jorge Lezana, chileno, y director del Grupo
transforma en cupones de compra que
Florianópolis sea un gueto brasileño.
de Investigación en Innovación y Empren-
pueden usarse en casi todos los comercios.
Algunas empresas ya están internacionali-
dimiento de la UFSC, “fue clave que la
Como resultado, el sistema ha capturado
zadas, como WEG o Agriness. Esta última
Constitución del estado de Santa Catarina
120 millones de monedas a lo largo y an-
gestiona más de 1,7 millones de matrices
resolviera destinar el 2% de los recursos a la
cho de Brasil, el 19% del material acuñado
en el mundo, con presencia en México, Co-
investigación científica y tecnológica, cuyo
en 2016.
lombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile,
presupuesto se administra a través de la
“Aumentamos nuestros ingresos en un
Argentina, Uruguay, Portugal, Polonia y
Fundación de Amparo a la Investigación e
1.700% en 2015, en 2016 el crecimiento fue
Francia, y tiene además el 50% del merca-
Innovación del Estado (Fapesp), la cual ha
más ajustado: 350%, con una recaudación
do argentino.
permitido que las universidades sean acto-
de más de US$12 millones, pero esperamos
res activos en materia de innovación”, dice.
llegar a más de 450% en 2017”, dice Víctor
de internacionalización de Florianópolis,
Levy, CEO de la empresa.
está por verse. Por ahora, este ecosistema
En cuanto a financiamiento, a pesar de que la región sur de Brasil solo concentra
Si estas empresas lideran un proceso
tiene buena sazón brasileña. En palabras
el 10% de las inversiones en venture capital
OMBLIGO BRASILEÑO
de Leandro Carioni, director ejecutivo de
y private equity de Brasil, Florianópolis se
RD Summit, organizado por Resultados
Fundación Certi, la ciudad “tiene la receta
lleva la mayor parte de dichos recursos,
Digitales (RD), es un evento anual desa-
de una sabrosa feijoada: tenemos excelen-
según Endeavor Brasil. En otras palabras,
rrollado en un espacio de 20.000 m2 en
tes ideas que se amparan en muy buenas
dinero no falta. Para Marcelo Wolowsky,
el que 120 speakers animan 73 horas de
universidades, un gobierno sensible local
fundador de BzPlan, un venture capital
conversación relacionadas con el presente
que presta todo el apoyo, un creciente
florianopolitano especializado en empresas
y el futuro de las TI, logrando ser además
financiamiento cada vez más complejo, que
de base tecnológica con orientación B2B
un espacio privilegiado de networking. Y
permite su mejor cocción, y, el ingrediente
(business to business) con un capital de
si bien el evento se promociona como una
más importante: cerca de 2.000 startups
US$16 millones, “habrá recursos para cual-
instancia latinoamericana de discusión, los
innovadoras”. AGOSTO 2017
35
PORTADA / INNOVACIÓN
MONTEVIDEO: SIMCITY Al igual que el popular juego de computador, la capital uruguaya es construida por programadores. Hoy Montevideo cuenta con dos generaciones de ingenieros en sistemas que trabajan a un ritmo que despierta a una ciudad que otrora fuera empedernidamente bancaria y estatista. POR ANDRÉS ALMEIDA, AméricaEconomía Intelligence
E
n el verano de 1980 un joven
des uruguayas, como la pública Universi-
fluencia de esa generación de ingenieros,
estudiante de Ingeniería Civil se
dad de la República (UDLR) o las privadas
muchos de los cuales, como él, han pene-
encontró con un aviso clasificado
ORT, Universidad Católica o Universidad
trado el sistema de educación superior.
pegado en el poste de una calle de Mon-
de Montevideo (UM), consensuaran la
tevideo que ofrecía clases de microcom-
comprensión de que la computación era
fueron clave en la creación de la insti-
putadores. Las sesiones eran en el living
una ciencia de futuro, y abrieron la carrera
tucionalidad pública de innovación del
de una casa particular, pero tuvieron la
de Ingeniería de Sistemas o similares.
gobierno uruguayo. Es el caso de Fernan-
Además, los informáticos uruguayos
virtud de producir un cambio radical en
“Fue un momento de lucidez, que
su vida, pues decidió cambiarse a Inge-
tuvo la virtud de articular tempranamente
ingeniero en sistemas en la entonces
niería de Sistemas de la Universidad de la
esfuerzos conjuntos y consistentes en el
prestigiosa Facultad de Ingeniería de la
República. Hoy a los microcomputadores
tiempo con el sector público y el privado”,
Universidad Simón Bolívar de Caracas,
los conocemos como PC, y el ingeniero
dice el también ingeniero de sistemas
y quien hoy es director de la Asociación
computacional es Nicolás Jodal, fundador
Leonardo Loureiro, vicepresidente de
Nacional de Investigación e Innovación
de Genexus, la empresa de software funda-
mercados globales de la Cámara Uru-
del gobierno uruguayo (ANII). “El de-
da en 1984 que todos en la capital urugua-
guaya de Tecnologías de la Información
safío ahora es tejer la trama de la inno-
ya reconocen como líder y precursora del
(CUTI). Estos ingenieros maduraron, al-
vación que viene”, dice Brum en relación
movimiento innovador de la ciudad.
gunos decidieron emprender e instalaron
con sectores de rápido crecimiento como
“Vi que el software invadía el mundo
do Brum, quien se formó en los 80 como
en Montevideo una incipiente industria
e-health, en especial respecto de la salud
y ofrecía tantas oportunidades que la me-
de software a mediados de los 80, y en
animal, biotecnología y las agtech (start-
jor manera de tomarlas era emprender, no
plena crisis de la deuda latinoamericana.
ups que resuelven problemas agrícolas)
ser parte de una empresa ya creada, pues
“Las universidades uruguayas están
Brum también fue senior advisor
orientadas a resolver problemas reales”,
del Plan Ceibal, un innovador programa
dice Enrique Topolansky, director del
de educación del gobierno que en 2007
sistemas uruguayos fueron formados en los
Centro de Innovación y Emprendimientos
apostó por entregar un computador por
80 luego de que las principales universida-
de la Universidad ORT, acerca de la in-
cada niño matriculado en la educación
iban más lento”, dice Jodal. Así como Jodal, muchos ingenieros de
36
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
pública uruguaya, de modo que, 10 años después, todos los jóvenes egresados de la educación secundaria estuvieran alfabetizados digitalmente. “La innovación ha penetrado la sociedad uruguaya, reduciendo la brecha digital entre ricos y pobres”, precisa Irene González, gerente de formación de Ceibal. Según Cristina Montero, directora de la incubadora Khem de la Universidad de la República, “cada vez son menos los muchachos que esperan un trabajo de por
Otro factor crítico de éxito en Montevideo fue el haber establecido zonas francas.Varias empresas internacionales se establecieron ahí, desarrollando un mercado de empresas integradas a cadenas internacionales de valor.
por lo tanto también física de materiales, nanotecnología y robótica, entre otras especialidades. “Hoy la tasa de desempleo de un ingeniero en Montevideo es cero”, afirma Alexis Barguskas, CEO y founder de las startups Datalab y Hexalab. También esta nueva generación ha transitado hacia modelos B2C, y aunque no ha terminado de demostrar todo su potencial, ya cuenta con una empresa bandera: Pedido Ya!, que ofrece una
vida en Ancap (la empresa más grande de Uruguay, petrolera y pública) o en un
solo de software, pues para estos nuevos desarrollos necesitan también hardware y
Otro factor crítico de éxito fue el ha-
plataforma de delivery de comida que
banco”. La incubadora que dirige apoya la
ber establecido, también en los 80, zonas
conecta el consumidor con los principales
creación de startups que aprovechen el co-
francas. Varias empresas internacionales
restaurantes de una ciudad, ofreciendo
nocimiento que genera la universidad y su
se establecieron ahí, desarrollando un im-
mayor información a los usuarios y estan-
Polo Tecnológico de Pando, especialmente
portante mercado de empresas integradas
darizando el servicio con prácticas que lo
en materia de química y biotecnología.
a cadenas internacionales de valor, que fa-
hacen más eficiente y con mejores ofertas.
Sin embargo, Uruguay no es el país
cilitaron el emprendimiento de la primera
Hoy no solo opera en Montevideo,
latinoamericano con mayor proporción
generación de ingenieros uruguayos. Esta
sino también en Buenos Aires y Santia-
de científicos e ingenieros del total de gra-
estrategia recibió un inesperado espalda-
go de Chile, gracias a dos proyectos de
duados. De hecho es sexto, tras México,
razo de una situación trágica: el default
capital semilla por un total de US$70.000
Colombia, El Salvador, Chile y Panamá,
argentino, que hizo que varias compañías
que aportó ANII, y por el posterior apoyo
según datos de Unesco de 2013.
del otro lado del Río de la Plata se fueran
de los ventures capital Atómico, de Niklas
–total o parcialmente– a Uruguay.
Zennström, cofundador de Skype, y
¿Por qué entonces este caso de éxito? Según Jodal, de Genexus, en el caso de
Mercado Libre fue una de las empre-
Kaszek, el venture capital creado por algu-
la industria del software esto es porque
sas que se estableció en una de las zonas
nos de los fundadores de Mercado Libre,
los ingenieros uruguayos desarrollaron
francas aledañas a Montevideo. “Hoy
con lo que pudieron dar el gran salto a
el concepto de software flexible, lo que
tenemos 636 empleados en la oficina de
Brasil. Los tres fundadores vendieron 75%
les ha brindado una ventaja competitiva
Montevideo, siendo la tercera más grande
de la propiedad a la alemana Delivery
global. “A principio de los 90 fui a Texas a
luego de Buenos Aires y São Paulo”, expli-
Hero, pero se quedaron con la adminis-
aprender desarrollo de software de la in-
ca Rafael Hermida, Mercado Libre “está
tración de Pedido Ya!, la cual tiene planes
dustria de seguros, y me sorprendí al ob-
generando vuelo a través de programas de
de sumar nuevas ciudades en Argentina,
servar que los sistemas que ahí se hacían
innovación abierta y hackatones destina-
Chile y Brasil.
eran mucho menos complejos que los que
dos a resolver problemas específicos”.
Por coincidencia, la 13° fecha de la eli-
teníamos en Uruguay”, cuenta Jodal. “Sin
Para Marcel Mordesky, un consul-
habernos dado cuenta, nuestros software
tor uruguayo en materia de startups, la
tó a Argentina con Chile y a Uruguay con
estaban preparados para la incertidumbre,
innovación en la capital uruguaya “está
Brasil. Y aunque el equipo de Burschtin,
pues nuestra propia inestabilidad política
determinada también por la consolida-
García y Sosenke perdió 1-4, tenían razo-
y económica nos obligó a prever una serie
ción de una segunda generación de inge-
nes para estar felices. “Era el momento de
de circunstancias que en Estados Unidos
nieros que ha conformado una pléyade de
hacer publicidad regional en la televisión.
no son tema”, explica Jodal. El sistema
startups que trabajan con las tecnologías
Imaginá la mezcla de fútbol y aficionados
hoy es considerado innovación reversa,
más prometedoras, como big data, inteli-
hambrientos en los cuatro países donde
es decir, la que va de países en desarrollo
gencia artificial, etc.”, reitera. El resultado
estamos”, destaca Federica Hampe, gerenta
hacia los desarrollados.
de esto es que ya no se puede hablar
de asuntos corportativos de Pedido Ya!
minatoria jugada en marzo pasado, enfren-
AGOSTO 2017
37
PORTADA / INNOVACIÓN
CIUDAD DE MÉXICO: EL VALLE DE LAS BILLETERAS LARGAS Mercados, dinero y escala. Hoy la capital mexicana ofrece oportunidades de financiamiento como en ninguna parte de la región. Además, el ambicioso plan de reconversión urbana de la ciudad es fuente de múltiples iniciativas. POR WILLIAM GOURG, AméricaEconomía Intelligence
O
mar Castillo es un empren-
nes que venir acá, pues acá está la plata y
dedor en serie costarricense.
la escala”, dice, pensando en su consultoría
de co-working, como UX Nights, Switch,
Adquirió notoriedad tras
en emprendimiento, luego de ser apoyado
Start Up Weekend, Networking Night,
por el venture capital Global Proteus.
Creative Mornings o TEDxCuauhtemoc.
fundar UPE Places, un sistema exitoso de hotelería en ámbitos agrestes que de
habituales asistentes de eventos o espacios
Y razones no le faltan, pues la capital
Según un estudio de Endeavor, el
manera online conecta la demanda de
mexicana bulle en startups cocinadas en
Centro de Investigación en Iniciativa
turistas extranjeros con la oferta de alo-
múltiples incubadoras, aceleradoras, ca-
Empresarial (CiiE) de IPADE y PWC,
jamiento en casas de familias rurales en
pitalistas ángeles y venture capitals. De tal
cinco startups pioneras de la ciudad han
Costa Rica. Pero UPE Places es solo una
modo, el eje de las colonias Roma, Conde-
incidido de distintas maneras –desde la
de sus múltiples startups, las que lo han
sa y Juárez se empieza a convertir en sede
inspiración a la inversión o fundación– en
llevado a vivir también en Chile, Colom-
de buena parte de los emprendimientos
la formación de otras 119 startups entre
bia y Estados Unidos.
con base tecnológica de la ciudad, pues se
2008 y 2014, en instancias en que, entre
ha transformado en sede preferida de esta
1988 y 2007, el efecto multiplicador de
comunidad que ronda los 30 años y son
estas cinco fue solo de 43.
Hoy Castillo reside en Ciudad de México. “Si quieres emprender en serio, tie-
38
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Fondeadora es una de estas cinco
startups, y se vale justamente de ese apetito por invertir, pues se creó como una plataforma de crowdsourcing en la que cualquier persona puede invertir en una cartera amplia de emprendimientos tecnológicos, sociales, culturales o ligados a industrias creativas. De tal manera, hoy son cerca de 190.000 los nuevos founders que han apoyado 2.400 proyectos exitosos, la mayor parte de ellos en Ciudad de México, pero con presencia en otras partes de México, Chile y Colombia. Fernando Lelo de Larrera, uno de los fundadores de Fondeadora, y socio del venture capital ALLVP, cuenta que
El gobierno federal ha sido un importante propulsor de startups en etapas tempranas, principalmente a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), organismo de la Secretaría de Economía, que incentiva a la banca comercial, asumiendo buena parte del riesgo.
creó esta startup para demostrarle a sus
creado en 2006 que ha permitido a los fondos de pensiones entrar en el capital de riesgo. “Estos instrumentos han sido claves para el apoyo de fintechs exitosas, como Clip, que ofrece sistemas de pagos a través de teléfonos móviles, o Kubo Financiero, una plataforma que conecta pequeños inversionistas con pequeños deudores, permitiendo ampliar el acceso al crédito”, dice. “Además, esto representa un círculo virtuoso, pues los ahorros de los trabajadores terminan apoyando la creación de más y mejor empleo”, concluye. Además, el gobierno federal ha sido un importante propulsor de startups en etapas tempranas, principalmente a través
alumnos de Instituto Tecnológico Autó-
Autónoma de México (UNAM) para
del Instituto Nacional del Emprendedor
nomo de México (ITAM) que un proyecto
resolver la excesiva abundancia de unicel
(Inadem), organismo de la Secretaría
así es posible, pues –a su parecer– había
(un plástico útil para el empaque de
de Economía, que incentiva a la banca
condiciones para democratizar el capital
comida rápida y artículos electrónicos,
comercial, asumiendo buena parte del
en Ciudad de México. “Hay un mercado
así como para la industria de la cons-
riesgo, a otorgar créditos homogéneos de
grande y dinámico, y estabilidad macro-
trucción), también recibió apoyo de la
hasta US$26.000, con una tasa de interés
económica, por lo que se pueden esperar
industria plástica, particularmente Dart
anual fija de 9,9%, sin garantías hipote-
retornos de inversión interesantes, pues,
de México, el Premio Santander a la Inno-
carias, para proyectos viables de empren-
además, hay talento en todos lados y un
vación Empresarial, y fueron integrados a
dedores egresados de las incubadoras de
puente creíble para acceder a Estados
la agenda de innovación de la Secretaría
negocios de la red certificada Inadem.
Unidos y Europa”, precisa Lelo Larrea.
de Ciencia, Tecnología e Innovación de
El estudio es solo con cinco startups,
Zave App es uno de los casos de éxito
Ciudad de México. Es decir, pasó por
de la red Inadem. Esta fintech –incubada
en un ámbito concreto ligado a las TIC,
prácticamente toda la tipología de actores
en Wayra México, de Telefónica, en 2015–
pero además Ciudad de México tiene
de un ecosistema de innovación, y recibió
ofrece servicios de ahorro alternativos en
varios otros ecosistemas paralelos, por
los recursos necesarios para matricularse
otras divisas, y ha logrado ya entrar en
ejemplo, el de las cleantechs, o startups
de caso exitoso.
plena fase de expansión e internacionali-
verdes, que suman 519 creadas desde
Diego Serebrisky es fundador de Da-
zación. “Estamos por entrar a los 28 países
2009, bajo el paraguas de Green Momen-
lius Capital, un fondo emprendedor que
de la Unión Europea gracias al apoyo de
tum, una firma que diseña, implementa y
se especializa en invertir en las empresas
la Cámara Franco Mexicana de Comercio
financia iniciativas de tecnologías limpias
de etapa madura (Serie A, según la termi-
e Industria, que nos contactó con French
y soluciones ambientales en México y en
nología Silicon Valley), y en su opinión
Tech Ticket, un programa de atracción de
América Latina.
“Ciudad de México está llena de oportuni-
startups internacionales a Francia, y con
dades, especialmente en cuanto a fintechs
algunos capitalistas ángeles”, dice Octavio
y es un buen ejemplo de cómo funciona
y startups que desarrollan software as a
Novelo, fundador de Zave App.
uno de los ecosistemas de innovación de
service (SaaS), e-education e e-health”.
Rennueva ganó uno de estos desafíos
la capital mexicana. Creada a partir de
Según Serebrisky, el entorno favorable
INNOVACIÓN EN LA GOBERNANZA
una inversión semilla por parte de una
a la inversión en innovación está dado en
A grandes problemas, grandes soluciones.
agrupación de exalumnos de la Facultad
parte por los CKD, o certificados de capi-
Ciudad de México es una megalópolis de
de Ingeniería de la Universidad Nacional
tal de desarrollo, un instrumento bursátil
21 millones de habitantes de un país en AGOSTO 2017
39
PORTADA / INNOVACIÓN desarrollo, con necesidades innumerables, de la más variada naturaleza. Con esas características, sus ciudadanos se han dado recientemente de una nueva forma de gobierno cuya aspiración es ser capaz de conocer y dar respuesta a los problemas derivados de estas dimensiones pantagruélicas, a través de un plan de desarrollo urbano capaz de crear un clúster de emprendimiento e innovación en torno a las múltiples iniciativas de transformación urbana, y a través de un modelo de finanzas públicas que pasa de un modelo eminentemente recaudador de impuestos, a uno que contempla la creación de valor
Para Simón Levy, director general de ProCDMX, la agencia de promoción de la capital, “la ciudad pasa por un proceso de transformación urbana que está disparando la cadena de valor de la innovación, pues esta interviene en prácticamente todos los proyectos de planeación”, indica.
de proyectos para resolver con tecnología problemas de agua potable, al seleccionar en 2015 a cinco startups sociales: Gota de Esperanza, Conciencia Hídrica, Tupepol, Hidropluviales y ResilienteMX. Según Federico Antoni, socio director de ALLVP, “hay una oportunidad clara en el desarrollo de Ciudad de México como
smart city. Ya tenemos apuestas en materia de movilidad con proyectos que involucran a Toyota y Nissan, y en energía, donde participamos con la multinacional francesa Engie”, dice. Y es que el impulso de inversión pública no solo ha impactado la innovación que nace de la actividad emprendedora,
económico a partir de alianzas públi-
sino que también en el ámbito corpora-
co-privadas (APP). acceso a servicios que garanticen dere-
tivo y la asociatividad con universidades.
Según la recién creada Constitución de la
chos sociales y desarrollo del turismo
Es el caso de Thales, el gigante francés
ciudad, algo inédito para América Latina,
urbano. Esta inyección, por sí sola, es una
de la tecnología aeroespacial, transporte,
“las diversas autoridades deberán forta-
fuente respetable de oportunidades, pues
defensa y seguridad, que decidió desa-
lecer y apoyar la generación de proyectos
prácticamente todos los proyectos son
rrollar un centro de software en Ciudad
de investigación científica y tecnológica
intensivos en tecnología y conocimiento.
de México, junto con el Instituto Politéc-
con los sectores productivos”, y además
Más si se considera que está en carpeta
nico Nacional (IPN), para el desarrollo
tendrán un presupuesto anual de I+D
la creación de un parque de innovación
de soluciones de movilidad, entre otras
que no podrá ser inferior al 2%. Esto
en el corazón de la ciudad, el que se
iniciativas, como Start Up México, que
sucede en un contexto en el que Ciudad
viene a sumar a otros cinco preexistentes:
promueven la innovación y el espíritu
de México recibió el 55% de la inversión
Prosoftware (Clúster Vallejo), Tecnopar-
empresarial para los adolescentes. Por su
extranjera directa a México entre 2000 y
que Azcapotzalco, Parque Tecnológico
parte, la multinacional alemana Siemens,
2014.
y Educativo Milenio-Ferrería, Parque
presente en México desde 1894, cuyos
La orientación política es clara.
Industrial de Alta Tecnología “Cabeza
headquarters para todo Mesoamérica se
de ProCDMX, la agencia de promoción
de Juárez” y Parque Industrial de Alta
encuentran en la capital mexicana, inver-
de la capital mexicana dependiente del
Tecnología Zapotitlán.
tirá alrededor de US$200 millones duran-
Para Simón Levy, director general
gobierno local, “la ciudad pasa por un
La incubadora Impact Hub, pionera
te los próximos 10 años, para impulsar el
proceso de transformación urbana que
en la comunidad “startupera”, ha aprove-
desarrollo de sectores clave como salud,
está disparando la cadena de valor de
chado el impulso de las políticas públicas
energía y educación, además del desarro-
la innovación, pues esta interviene en
de la ciudad. Según su directora, “buena
llo de programas de Smart Cities.
prácticamente todos los proyectos de
parte de los proyectos incubados respon-
planeación”, dice.
den a los sectores estratégicos definidos
importante en el desarrollo de una cultura
por el gobierno de la ciudad, como salud,
innovadora y de la educación necesaria
Ciudad de México entre 2016 y 2030
educación, medio ambiente, inclusión
para producir finalmente la innovación,
contempla una inversión pública anual
financiera o derechos humanos”.
a través de programas como Enginee-
El plan de desarrollo urbano de
por sobre los US$160 millones, sin contar
Ejemplo de lo anterior es la colabo-
La empresa, además, es un actor
ring Business Learning o Program and
dinero apalancado por APP, con diversos
ración entre Impact Hub, y su red y la
Financial Business Learning Program,
proyectos de movilidad urbana, transfor-
multinacional francesa Veolia, para im-
que buscan atraer talento joven entre los
mación de espacios públicos,
pulsar el primer programa de aceleración
universitarios mexicanos.
40
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
PORTADA / INNOVACIÓN
BUENOS AIRES: CULTIVANDO EN CRISIS La capital argentina ha sido golpeada por grandes colapsos políticos y económicos, y pese a que ya no tiene el garbo de ayer, surgen ideas creativas y disruptivas, que se piensan para mercados mucho más allá de la avenida 9 de Julio. POR BARINIA MONTOYA, AméricaEconomía Intelligence
F
resco, Batata, Capitán Beto, Monolito y Tita. Parecen personajes de historietas, pero no, la denomina-
ción corresponde a los ocho nanosatélites lanzados por Satellogic, una compañía bonaerense de la industria aeroespacial. Juntos componen la constelación Aleph, que apuesta a registrar qué pasa en cualquier punto de la Tierra, reduciendo los tiempos de entrega de esas imágenes,
Más allá de la anécdota, Satellogic
Mariano Amartino, director de startups
de días, como pasa hoy, a cuestión de
muestra cómo se vive la mejor innova-
de Microsoft para América Latina. “Y
minutos. Estos dispositivos –con menos
ción en Buenos Aires: creatividad, arrojo,
como Argentina es inestable, tenemos
de un metro de altura y con un peso de 35
tecnología y ojo en los negocios globales,
que pensar en salir de aquí y eso nos lleva
kilos– “tienen un costo mil veces menor a
pues Kargieman es un emprendedor en
a ser arrojados y planear desde un inicio
los desarrollados por las agencias espacia-
serie, y esta empresa –si tiene éxito– será
negocios globales”, afirma.
les, y nos permitirá ofrecer a los sectores
tal vez su obra maestra.
mundiales del agro, el petróleo, el medio
Satellogic nunca se pensó para el mer-
Ahora, los argentinos no solo prenden fuego. La ciudad de Buenos Aires cuenta
ambiente, entre otros, información que
cado argentino. Aunque hoy el gobierno
hoy probablemente con la clase media
hoy es carísima”, indica Emiliano Kargie-
es más pronegocios, Argentina nunca
más robusta y activa de América Latina,
man, de 41 años, quien fundó Satellogic
será una taza de leche. Pese a ello, Buenos
la que se formó gratis en todos los niveles
en 2010, a los 34.
Aires sí puede ser la sede de una empresa
educacionales y que viene tratando de
con una apuesta tecnológica y global.
construir startups únicas e inimitables
“[Los nombres] remiten a cosas de la infancia, como juguetes, golosinas o can-
“Cada 15 años prendemos fuego a
que se transforman en grandes empresas
ciones, y como hacemos nanotecnología,
todo lo que tenemos y eso nos obliga a ser
con crecimiento explosivo desde el boom
y nosotros disfrutamos esto, me pareció
creativos e innovadores cada vez, pero lo
de las puntocom en los 90, lo que fue un
que eran buenos”, comenta Kargieman.
hacemos por necesidad”, dice el argentino
fenómeno casi exclusivamente argentino.
42
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“A diferencia de otros países latinoamericanos, te encuentras con emprendedores e inversionistas que no provienen de las élites. Te puedes topar, por ejemplo, con un capitalista ángel, que es un comerciante de El Once, que es un barrio comercial totalmente popular, a quien le ha ido bien vendiendo ropa, pero le inte-
De otro lado, hay también una creciente presencia de startups en el campo de la biotecnología, en especial en relación con la agricultura (ag-techs) y la farmacéutica.
resa la tecnología”, relata Amartino.
miento, también deben ser distintas”. Para Andy Freire, ministro de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de Buenos Aires, Argentina está siendo un país amable con los privados. “Somos uno de los países del mundo con mayor tasa de emprendedores sobre la población económicamente activa”, dice Freire, parafraseando el estudio de Global
fueron parte del equipo fundador de
Monitor Entrepreunership de 2015, el que
TECNOPORTEÑAS
Mercado Libre), señala que “donde hubo
señala que uno de cada diez porteños es
Un ejemplo representativo de innovación
casos de éxito, los ecosistemas prosperan,
un emprendedor y el 54% de estos cree
en Buenos Aires es Mercado Libre, la ma-
pues se producen círculos virtuosos y un
que está abriendo un nuevo mercado.
yor empresa argentina por capitalización
efecto de demostración por una parte, y
bursátil, pues ya superó a la petrolera YPF.
por otra, hay quienes habiendo sido em-
la ciudad de crear distritos de innovación
Creada en el siglo XX (1999), es heredera
prendedores exitosos, en vez de hacerse
en ciudad capital: el tecnológico (con
del aprendizaje de la experiencia fallida de
empresarios corporativos, luego retornan
268 empresas), el audiovisual (221), artes
las puntocom. Liderada por Marcos Gal-
al sistema en la forma de inversionistas”.
(42) y diseño (34). Entre los beneficios se
perín, de 44 años, es además un dínamo
Freire también explica la política de
En un ambiente en el que Argentina
encuentra las exenciones de impuestos y
del movimiento emprendedor porteño, en
fue considerado paria del sistema finan-
facilidades para obtener líneas de crédito
tanto busca, mediante procesos de inno-
ciero internacional, el capital de riesgo
del Banco Ciudad. La idea del gobierno
vación abierta, estructurar un clúster de
logró sortear algunas dificultades y en
porteño es “transformar los distritos en
startups proveedoras de soluciones para
2015 Buenos Aires captó US$256 millo-
un clúster donde se hagan sinergias entre
su plataforma de e-commerce, que cuenta
nes, mientras que Bogotá solo alcanzó
empresas, emprendedores, universida-
con más de 138 millones de usuarios en
US$55 millones, según datos de la
des y el propio Poder Ejecutivo local”,
América Latina. Pero no es la única. Tam-
Asociación Latinoamericana de Private
recomienda Augusto Chesini, gerente de
bién son referencias obligadas Despegar,
Equity y Venture Capital (Lavca, por sus
innovación y tecnología del gobierno de
OLX y Globant, las cuales están inmersas
siglas en inglés).
la ciudad.
en culturas corporativas proclives a la
De otro lado, hay también una
Para Silvia Torres Carbonell, directora
innovación, tanto puertas adentro, como
creciente presencia de startups en el
del Centro de Emprendimiento IAE de la
puertas afuera.
campo de la biotecnología, en especial en
Universidad Austral, la ciudad necesitaba
relación con la agricultura (ag-techs) y la
un punto de encuentro para emprendedo-
Compañías como estas promueven la aparición de una pléyade de startups que
farmacéutica. Después de todo, la Univer-
res, científicos, inversionistas y diseñado-
buscan su oportunidad. Según Gonza-
sidad de Buenos Aires ha creado faculta-
res de políticas públicas. “La innovación
lo Costa, socio y fundador del venture
des orientadas hacia las ciencias, y cuenta
no es un accidente, y requiere incluso
capital NXTP Lab, quienes formaron estos
incluso con tres premios Nobel.
de condiciones físicas para que ocurra”,
unicornios son personajes clave para el
Graciela Ciccia, directora de innova-
concluye.
desarrollo futuro del ecosistema. “Se trata
ción y desarrollo tecnológico de InSud,
Iniciativas como esta hacen pensar a Ga-
de gente con mucha experiencia, en torno
una multilatina biotecnológica que tiene
briel Aramouni, director de la escuela de
a los 40 años, cuyo éxito motiva y orienta
presencia en más de 40 países, advierte
administración y negocios de la Universi-
las decisiones de las generaciones más jó-
que cuando se habla de ciencias de la vida,
dad de San Andrés, que “hay un incipien-
venes. No se trata de figuras estáticas, sino
suelen depositarse expectativas similares a
te cambio de clima en el ambiente de los
de verdaderos mentores”, indica Costa.
las de las empresas digitales, pero “nues-
negocios y de la sociedad, con un marco
tros desarrollos son diferentes y tardan
favorable para el desarrollo de iniciativas
Venture, un venture capital formado por
más tiempo en producirse, por lo que las
innovadoras y una articulación que se está
Nicolás Szekasy y Hernán Kazah (que
condiciones de producción y financia-
empezando a dar de manera orgánica”.
Nico Berman, socio de Kaszek
AGOSTO 2017
43
PORTADA / INNOVACIÓN
BOGOTÁ: LA URBE SE PONE AL DÍA Pese a que la capital colombiana partió más tarde, dada su historia reciente, poco a poco, la innovación empieza a germinar en la forma de una pléyade de startups enfocadas al usuario final, innovación abierta en el mundo corporativo e industrias creativas. POR JUAN FRANCISCO ECHEVERRÍA, AméricaEconomía Intelligence
C
uando Alex Torrenegra abrió la
que esto suceda tan pronto. Pero las tiene
llando procesos de innovación abierta, en
primera incubadora de nego-
por varias razones.
especial en las multilatinas colombianas.
cios de Bogotá, era toda una
La primera es porque se han desarro-
“Los ejecutivos ligados a la innovación
llado comunidades de emprendedores,
corporativa nos conocemos todos, pues
la violencia y el narcotráfico eran todavía
que cuentan con espacios de cowork,
vamos a las mismos eventos, conver-
el pan de cada día, por lo que pensar en
como ImpactHub, y que han creado
samos frecuentemente sobre nuestro
emprender parecía un despropósito, aun
startups exitosas, especialmente enfocadas
quehacer y compartimos nuestras expe-
cuando las principales ciudades latinoa-
en el comercio B2C, en la forma de apps,
riencias”, dice Carlos Zambrano, gerente
mericanas ya habían empezado estos pro-
destinadas a satisfacer el mercado colom-
de Innovación de Terpel. “Es importante
cesos, algunas con diez años de ventaja,
biano. Un ejemplo de ello es Hogaru, una
hacerlo, aunque eventualmente compita-
como Santiago o Buenos Aires.
plataforma que conecta la oferta y de-
mos”, reconoce.
excentricidad. Era 2001, y los efectos de
Pero la vida siguió y, poco a poco,
manda de trabajo doméstico, que trabaja
Además, es una capa de ejecutivos
la pacificación de Colombia comenzó a
sobre uno de los mercados laborales más
altamente calificados que cuenta con va-
permitir el florecimiento de nuevas cosas.
arquetípicos de América Latina. También
rios extranjeros con trayectorias fuera de
En 2005, se modernizó la zona franca, se
existe una fuerte presencia de startups
Colombia. “Te los encuentras en las calles
hizo atractiva para empresas tecnológi-
enfocadas a e-education, como Platzi, que
y los restaurantes, por lo que se siente un
cas, y en 2006 llegó Endeavor. Wayra de
ofrece cursos de programación, diseño y
aire de mayor apertura”, dice Rafael Vesga,
Telefónica lo hizo en 2011 y el gobierno
márketing para desarrollos en internet, y
profesor de Emprendimiento e Innova-
creó en 2012 InnPulsa, una incubadora
que ha logrado internacionalizarse.
ción de Uniandes.
de negocios. Hoy parece un milagro que
También existe una incipiente co-
Avianca, Terpel, Grupo de Energía de
Bogotá tenga las condiciones para con-
munidad de líderes de innovación en el
Bogotá, Almacenes Éxito y Davivienda.
vertirse un hub de innovación; al menos,
mundo corporativo, la cual está desarro-
Todas estas compañías han abierto unida-
44
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
des de innovación y desarrollan procesos de innovación abierta. Aunque muchas veces son reticentes a contar proyectos específicos, pues se trata de algo así como secretos industriales, tienen a la innovación incorporada en sus estrategias. En el caso de Davivienda, es crítico aumentar su cartera, por lo que bancarizar es una misión clave. Por eso, en un proceso de
Avianca, Terpel, Grupo de Energía de Bogotá, Almacenes Éxito y Davivienda. Todas estas compañías han abierto unidades de innovación y desarrollan procesos de innovación abierta.
innovación abierta, el banco desarrolló una
Sin embargo, Muñoz señala que hay barreras institucionales para el desarrollo de este tipo de inversión. Dado que el sistema financiero se debió proteger del lavado de dinero del narcotráfico, “tenemos una regulación muy robusta, pero que hoy se adecúa bien solo para inversionistas institucionales, como fondos de pensión, financieras o corporativos”, reflexiona. Para Muñoz, sin embargo, el gobierno
metodología mediante la cual empleados y
desarrollar cualquier proyecto de innova-
no es un problema y puede encontrarse
agentes externos identificarán problemas,
ción desde Bogotá”, reitera Pérez.
una solución en él, pues “tiene un compro-
oportunidades y soluciones. Gracias a este
Según Vesga de Uniandes, si bien la
miso claro con generar las condiciones de
método, se elaboró el proyecto Tecla Casita
ciudad se encuentra rezagada, “se percibe
la innovación, por lo menos desde que se
Roja, una aplicación a ser usada en redes
mayor preocupación en los últimos años,
creó el Ministerio de Tecnología de la In-
sociales que promueve la bancarización
por lo que han ido mejorando poco a
formación y las Comunicaciones en 2009”.
que se lanzó este año. “Producto de un
poco los indicadores”.
proceso sistemático de innovación interno,
De este modo, el capital comienza a tener sabor colombiano en Bogotá. Es
hace tres años trabajamos con las univer-
CUANDO HABLA EL DINERO
el caso de Zinobe, una plataforma de
sidades y con instituciones de gobierno, lo
Quizá el dato que mejor interprete el
microcréditos de corto plazo creada en
que nos lleva a tener una certificación del
estadio de desarrollo de Bogotá en materia
2011 con un capital propio de US$100.000
Departamento Administrativo de Ciencia,
de innovación sea el volumen de venture
entre los tres socios de la compañía y que
Tecnología e Innovación (Colciencias) por
capital invertido. Según la Asociación La-
estos últimos años han levantado US$4
nuestras prácticas altamente innovadoras”,
tinoamericana de Private Equity y Venture
millones. Entre sus servicios tiene la ofer-
relata Oscar Rodríguez, vicepresidente
Capitals (Lavca, por sus siglas en inglés), la
ta de préstamos por un mes entre US$40 y
de Innovación del Grupo Bolívar, al cual
capital colombiana levantó US$55 millo-
US$250, los que se otorgan a las personas
pertenece Davivienda.
nes entre 2011 y 2015. Una cifra modesta,
según una serie de consideraciones de
comparada con Santiago (US$172 millo-
análisis de riesgo, que incluye la presencia
se explica porque la ciudad, pese a los
nes) o Buenos Aires (US$256 millones),
en redes sociales. La gracia es que ofrecen
peores años de violencia, nunca dejó de
pero que muestra actividad telúrica.
una alternativa segura a las prenderías
El rápido avance de Bogotá también
tener buenas universidades, las que año
“La innovación no se da si no hay
a año gradúan a 140.000 profesionales,
inversión, pero, en el caso de las startups,
en barrios populares que suelen cobrar
de los cuales 36.000 son posgraduados;
esta además tiene que ir acompañada de
intereses usureros y que tienen métodos
se cuenta con un creciente grupo de I+D,
consultoría y mentoría”, afirma Isabel Mu-
de cobranza intimidatorios. Según el
que a la fecha suma 1.685 (40% del país).
ñoz de ColCapital, un gremio que repre-
cofundador Martín Schrimpff, en 2016
“De las 134 casas de estudio superiores de
senta a los fondos de capital privado, que
tuvieron 310.000 solicitudes, de las cuales
la ciudad, un 27% de las universidades del
tiene nueve fondos de venture capital para
160.000 fueron aprobadas, con una tasa
país, 6 de ellas están en el ránking QS: U.
apoyar a empresas con potencial disrup-
de morosidad muy baja de 6%. “Eso nos
Nacional de Colombia, U. de los Andes,
tivo en etapas más tempranas. “Y eso está
permitió duplicar nuestra rentabilidad”,
U. Externado de Colombia, Pontificia U.
empezando a pasar en Bogotá”, relata res-
cuenta Schrimpff.
Javeriana, U. de la Sabana y la U. del Rosa-
pecto a lo que hace ColCapital, pero tam-
rio”, informa Juan Gabriel Pérez, director
bién una serie de nuevos venture capitals,
penetración creciente de internet y la
de Invest Bogotá, el organismo a cargo de
algunos colombianos, otros subsidiarias de
persistencia de nuestra idea, nos llevaron
convencer a inversionistas internacionales
venture capitals extranjeros, que empiezan
a crear algo nuevo aquí en Bogotá y para
de que inviertan en la ciudad. “El aporte
a poblar los recientemente construidos
toda Colombia, algo de lo que estamos
de las universidades sientan las bases para
rascacielos de la capital colombiana.
orgullosos”, concluye Schrimpff.
colombianas, casas de empeño enclavadas
“El problema social presente, la
AGOSTO 2017
45
PORTADA / INNOVACIÓN
MEDELLÍN: EL CÍRCULO PAISA La unión hace la fuerza. Si en los 90 la comunidad empresarial, política, académica y ciudadana se puso de acuerdo para sacar a Medellín de un destino de violencia y desolación, hoy esta misma gente se propone hacer de ella un polo de innovación capaz de traer nueva prosperidad. POR JUAN FRANCISCO ECHEVERRÍA, AméricaEconomía Intelligence
A
principios de los 90 Medellín pa-
conectada por el Metro Cable, un inno-
pública, y la principal fuente de recursos
recía un caso perdido. Arrasada
vador método de transporte, se volvió un
para financiar la innovación social de la
entonces por el narcotráfico, la
ícono. “Para los más pobres lo mejor, no lo
ciudad– en la misión de apoyar financiera
guerrilla, la contraguerrilla y la corrupción
suficiente o lo simplemente bueno”, dijo en
y técnicamente una gestión enfocada a la
del ejército y la policía, es casi un milagro
ese entonces a AméricaEconomía Sergio
innovación social. Con esto, la misión fue
que en 2013 haya logrado el reconoci-
Fajardo, que empezó esta política en 2004
en general respaldada por los actores so-
miento de ciudad del año, otorgado por
cuando fue electo alcalde, y quien hoy es
ciales y la ciudadanía, que hizo propios los
Wall Street Journal y Citigroup, y en 2014,
gobernador de Antioquia, la provincia de
objetivos de eliminar los factores sociales
ser la ciudad sede del World Urban Forum,
la cual Medellín es capital.
que permitían la violencia.
organizado por ONU Habitat.
Esta política no solo fue profundizada
“La crisis económica, política y social
Buena parte del reconocimiento de
por los alcaldes consecutivos a Fajardo,
que vivimos produjo una fuerte salida de
Medellín estuvo dado por la creatividad
sino que fue totalmente respaldada por
capitales de la ciudad, talento humano
de sus autoridades, quienes concentra-
las universidades de la ciudad, como la de
calificado y empresas extranjeras, e incluso
ron sus recursos en resolver de manera
Antioquia y Eafit, por el Grupo Empresa-
consulados, lo que nos hizo transitar hacia
ingeniosa los graves problemas sociales de
rial Antioqueño, que reúne buena parte de
una visión compartida del futuro de la
la ciudad, que eran el caldo de cultivo de
las principales multilatinas colombianas,
ciudad, en las que confluyeron todos los
una situación insostenible. De tal modo la
como Sura, Bancolombia, Nutresa o Ar-
actores, lo que no fue una salida coyuntu-
Biblioteca España, una obra de alto valor
gos, que se sumaron a Empresas Públicas
ral, pues hoy esta conversación continúa
arquitectónico, enclavada en una de las
de Medellín (EPM) –que es un ejemplo
y permite que existan los procesos de
barriadas más pobres de la ciudad, ahora
de gobierno corporativo de una empresa
innovación que se viven hoy”, comenta
46
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Manuel Acevedo, decano de la Facultad de la Escuela de Administración de Eafit. Para Acevedo, la articulación con las universidades ha sido excepcional para el contexto latinoamericano, en el cual la academia y los privados suelen darse la espalda. “Las universidades públicas cumplen haciendo investigación científica relevante para el mundo productivo y formando talento técnico, mientras que universidades privadas, como Eafit, nos abocamos a desarrollar conocimiento especializado en los negocios”, diferencia Acevedo.
EL SWITCH EMPRESARIAL La primera acción notoria del tránsito
Una apuesta importante de articulación de la innovación está dada por la política de clústers de 2006, que estableció la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Antioquia, estableciendo instancias públicoprivadas y académicas para desarrollar encadenamientos productivos en varios sectores.
de la innovación social hacia la empresa-
colaborativa, por su modelo de innovación llamado WeSura, que ofrece seguros para objetos de alto costo como celulares, cámaras fotográficas, tablets, computadoras y bicicletas que habían sido descuidados por el sector asegurador. “Con este modelo hemos logrado, a través de un sistema 100% digital, ofrecer a nuestros clientes seguros colectivos para artículos de alta incidencia de robo, lo que los hace mucho más baratos”, explica Castaño. EPM es también una multilatina innovadora, no solo porque entrega los recursos de innovación social que requiere la ciudad o porque innove en la entrega de sus servicios pensando en rentabilidad social. Además, esta empresa ha desarro-
rial se dio relativamente temprano en el
inversión directa en Ruta N y apoyamos la
llado una cultura de innovación que la ha
contexto histórico de la ciudad, en 2009,
evaluación de los proyectos, pero tam-
llevado a ser más rentable. Por ejemplo,
con la creación de Ruta N, la incubadora
bién nos movemos en otros círculos, que
a través de proyectos de ahorro energé-
y aceleradora de negocios de la ciudad.
están desarrollando fintechs en la ciudad”,
tico, como el de procesamiento de aguas
Sin embargo, es tardía para el contex-
describe Catalina Castaño, gerenta de
servidas al norte de la ciudad, del cual se
to latinoamericano, considerando, por
desarrollo organizacional de Sura Seguros.
extrae biometano que se integra a la matriz
ejemplo, que Endeavor empezó su tarea
Otra apuesta importante de articu-
en 1998 en Buenos Aires y Santiago. Es
lación de la innovación está dada por la
pájaros de un tiro y obteniendo ingresos
por eso que todavía no hay casos de éxito
política de clústers de 2006, que estableció
por US$600 millones.
emblemáticos de startups que hayan salido
la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Co-
al mercado internacional.
mercio de Antioquia, estableciendo instan-
cementera multilatina, desarrolló un
energética de la ciudad, matando dos
También es el caso de Argos. Esta
“Nuestro principal logro es haber
cias público-privadas y académicas para
cemento más resistente y flexible, el cual
desarrollado un modelo en el que hemos
desarrollar encadenamientos productivos
fue probado en uno de los puentes de la
articulado las 456 startups que incuba-
en los sectores: textil, energía eléctrica,
universidad Eafit, donde tienen un centro
mos entre 2012 y 2016, con 16 fondos de
salud, turismo de negocios, construcción
de innovación en conjunto con esta casa
inversión equivalentes a US$580 millones,
y TIC. Según datos de la alcaldía, esta
de estudios. Esta alianza les permitió crear
con 20 mecanismos distintos, financiando
política de clústers ha implicado aumentar
un “método y dispositivo para medir los
todas las etapas, desde el capital semilla,
de manera significativa el volumen de
cambios volumétricos en una sustancia
pasando por las redes ángeles, hasta los
negocios, el empleo, la densidad empresa-
clave del compuesto”, lo cual hoy está
venture capitals, relata Carlos Jaramillo,
rial, los encadenamientos productivos y la
patentado en Japón, y prontamente en
director de Ruta N. “Hoy Medellín es la
recaudación fiscal.
Estados Unidos y Europa. “La propiedad
capital del capital de riesgo de Colombia y
Con la apuesta de las startups en la
Ruta N es rentable para la ciudad”, afirma.
línea de espera, y la política de clústers en
dinamizado en los últimos cinco años,
Y es sintomático que el principal logro
intelectual es un tema emergente y se ha
un estado de maduración, la innovación
que dan cuenta del cambio cualitativo
de esta entidad sea de articulación. De
real que sucede en Medellín está dada por
que experimenta Medellín y de la alianza
hecho, el Grupo Sura, el gigante latinoa-
su mundo corporativo.
que existe entre universidad y empresa,
mericano de seguros, tiene su sede central
El mismo Sura fue reconocido en
representados en ese puente y el dispositi-
en Medellín, y es clave en Ruta N y en todo
2016 por el World Economic Forum como
vo de medición”, destaca Adriana García,
el ecosistema innovador. “Tenemos alas de
empresa exitosa basada en la economía
directora de Innovación de Eafit. AGOSTO 2017
47
PORTADA / INNOVACIÓN
GUADALAJARA: LA FLOR DEL NAFTA Guadalajara era famosa por ser la cuna del tequila. Hoy, tras encadenarse productivamente con Silicon Valley, la ciudad se transformó de tal modo que su autodenominación como capital creativa digital no suena a un chiste de charros. POR ANDRÉS ALMEIDA Y WILLIAM GOURG, AméricaEconomía Intelligence
C
ciudad, luego de un viaje desde San Fran-
versidades guadalajarenses son máquinas
cisco con escala en Ciudad de México. ¿Su
de producción de ingenieros, que contri-
propósito? Entrevistarse con los rectores
buyen a que se gradúen en México más de
de las universidades para pedirles modifi-
100.000 anuales, más que en Alemania,
caciones a los currículums de las carreras
España o Brasil, siendo el 17° país con ma-
de ingeniería, de modo que se adaptasen
yor proporción de ingenieros y científicos
a la llegada de la primera operación de la
del total de graduados y el primero de todo
un estadounidense con fuertes redes en
compañía fuera de Estados Unidos. Los
el continente americano, incluidos Estados
Silicon Valley, donde trabajó, y quien ha
rectores se habrían negado, apelando a la
Unidos y Canadá. “Es una ciudad trans-
fundado en Guadalajara, Agave Ventures,
autonomía universitaria, con lo que Intel
formada por esta industria, en la que hay
un venture capital que se enfoca en el
se fue a San José, Costa Rica. Cierta o no la
más que maquila tecnológica y eficiencia,
mercado mexicano, y que espera saltar a
historia, sí refleja dos verdades.
pues se está pasando a la producción de
América Latina.
orre como rumor en Guadalajara. Eran fines de los años 90 y un ejecutivo de Intel visitaba la
La primera es que nunca volvería a
mayor valor agregado”, afirma Fernando
Y si el desembarco de Motorola inau-
pasar de nuevo que una compañía tecno-
Lelo Larrea, del venture capital mexicano
gura una época y el de Intel la consolida,
lógica no encontrara acogida en la ciudad,
ALLVP.
con la firma del Nafta en 1992 mediante,
pues hoy Guadalajara es sede de una buena
La segunda es que ya no será nece-
¿qué se puede esperar de la apuesta de
cantidad de operaciones de manufac-
sario hacer escalas entre San Francisco
Wizeline –una empresa de software as
tura tecnológica, desarrollo de software
y Guadalajara, pues hay vuelos diarios
a service fundada en simultáneo en San
e incluso centros de I+D de compañías
directos operados por compañías aéreas
Francisco y Guadalajara–, que en 2017
como Motorola (la primera en llegar en los
tanto mexicanas como estadounidenses.
consolidó su presencia en la capital de
lejanos 70), HP, IBM, Oracle, Flextronics,
“Esto facilita el desarrollo del nearshore
Jalisco, transformándola en la principal
Jabil, Tata y la misma Intel, que en 2014
(concepto acuñado en México, que refiere
oficina mundial (hay otra en ciudad Ho
abrió su centro de diseño en la ciudad. El
a la ventaja competitiva de un país, por
Chi Minh)?
clúster acá formado tiene exportaciones
estar próximo a otro y en un mismo huso
equivalentes a 25 veces las del tequila, el
horario), pues puedes combinar el me-
viene de Bismarck Lepe, un ciudadano
producto bandera de la ciudad antes del
jor trabajo conjunto entre Guadalajara
estadounidense, descendiente mexicano
desembarco de Silicon Valley, y las uni-
y San Francisco”, expone Andy Kieffer,
que logró egresar de Stanford y transfor-
48
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
La apuesta es interesante, pues pro-
marse en un alto ejecutivo en Google, para luego formar la plataforma de video Ooyala, con la cual se hizo rico. En una entrevista a Univisión, dijo que en México se puede desarrollar inteligencia artificial y
machine learning, que son las principales tecnologías que explota Wizeline. En ese sentido, en abril pasado Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, visitó varias empresas en Silicon Valley, incluida Microsoft, en una campaña proselitista inédita de atracción de inversiones, tras la preocupación y enojo de la industria tecnológica de Estados Unidos por las restricciones migratorias de Donald Trump. “Nosotros lo estamos pensando”, precisa Fernando Albertorio respecto de
Según Víctor Larios de CUCEA, Guadalajara ha pasado de ser un polo de maquila tecnológica, a uno que ofrece mayor valor agregado, sumando también desarrollos de software y hardware en áreas de punta.
y colaborativa. Y siguiendo la analogía,
no fue tomada sino hasta que desarrolló
de Guadalajara, de Guadalajara, ITESO,
algo que considera un modelo completamente novedoso de venture capital,
das industrias, colaborando con ellas para crear empresas que resuelvan problemas comunes”, explica respecto de lo que él
empresa que produce y comercializa, entre Boston y Guadalajara, una pulsera que aumenta la capacidad de reconocimiento del entorno para personas con discapacidad visual, como el mismo Albertorio. “Trump ha logrado justamente el efecto contrario al deseado”, sentencia Andy Kieffer. “Si quería que las cosas pasen en Estados Unidos, se equivoca, pues ahí hay muy pocos ingenieros y sus medidas antiinmigración van a lograr que haya menos, por lo que es posible que las empresas de Silicon Valley salgan del país”, dice. Según Kieffer, hay otra otra razón de
subsidiarias tecnológicas de Silicon Valley, como Intel, que enclavó ahí su centro de diseño, y centros universitarios de renombre, como las universidades Autónoma Panamericana, CUCEA o EGADE. Según Víctor Larios, director del Cen-
tecnológica, a uno que ofrece mayor valor
es un portorriqueño afincado en Boston,
guadalajarenses, desarrollaron Sunu Inc.,
propias al alojar a buena parte de las
de elegir las startups de mayor potencial,
incertidumbre de la era Trump. Albertorio
quien, junto con otros tres emprendedores
el que comienza a adquirir características
jara ha pasado de ser un polo de maquila
crear las startups que necesitan determina-
las capacidades corporales humanas, y
pio conurbado al distrito de Guadalajara,
na y latinoamericana. “El negocio no trata
operaciones tecnológicas completas desde
desde donde ha desarrollado startups espe-
tecnológicas han optado por este munici-
tro de Innovación de CUCEA, Guadala-
como pasa en Estados Unidos, sino de
cializadas en tecnología capaz de mejorar
de un tiempo a esta parte, las compañías
plenamente adaptado a la realidad mexica-
la invitación de Sandoval para trasladar Estados Unidos a Guadalajara, dada la
Zapopan vendría a ser Silicon Valley, pues,
denomina en inglés como startup factory. De tal manera Agave Ventures creó Voxfeed, eligiendo el equipo emprendedor para desarrollar aplicaciones de márketing digital en México, el que es muy básico comparado con el de Estados Unidos, o Digitt, una plataforma financiera que resuelve la pesadilla de flujos de caja de las pequeñas y medianas empresas que deben soportar los pagos en 30, 60 y 90 días de clientes con mayor fuerza negociadora. “Con el apoyo técnico de San Francisco demostramos que esto es posible y ventajoso de hacer desde Guadalajara”, indica Kieffer, quien piensa que este modelo es exportable a otros países de la región.
agregado, sumando también desarrollos de software y hardware en áreas de punta. “El avance lo grafica bien Jesús Palomino, quien desarrolló una empresa de circuitos para la industria de telecomunicaciones, la cual fue comprada por Intel, manteniendo a Palomino a cargo para desarrollar acá un laboratorio que fue creciendo y que hoy cuenta con 60 doctores”, comenta Según Víctor Lau, CEO & Founder de Numbelt, una empresa de evaluación de riesgo de startups, otras empresas tomaron el camino de Intel y hoy son pilares de un clúster que requiere de externalizaciones de servicios TIC y contrataciones de perfiles especializados. “Lo que falta es un marco legal para nuevos sectores como las fintech o el crowdfunding, sin lo cual aumenta la aversión al riesgo a invertir”, enfatiza. Y si de diversificación se trata, es interesante observar que en Guadalajara
ZAPOPAN STYLE
incluso empieza a haber startups de origen
“Guadalajara es a Ciudad de México lo que
biotecnológico, como Yakult, la cual me-
peso para ir al sur, como él personalmente
San Francisco es a Los Ángeles”, asegura
hizo al fundar Agave Ventures. “En Silicon
Kieffer para graficar la ventaja competi-
Valley está todo hecho, en cambio en Mé-
tiva de la capital de Jalisco respecto a la
xico está todo por hacerse”, comenta. Sin
del país en cuanto a la configuración de
embargo, la decisión de este inversionista
una comunidad innovadora más estrecha
diante un convenio con la Universidad de Guadalajara y los productores de tequila, han desarrollado probióticos del ágave para crear lácteos de mejor digestión. ¡Salud! AGOSTO 2017
49
PORTADA / INNOVACIÓN
SÃO PAULO: EL GRAN OMNÍVORO Con crisis o sin ella, las fuerzas productivas y creativas de la urbe se despliegan con dinamismo para dar satisfacción a la cidade mais grande do pais e a mais grande do mundo. La innovación se da en la más amplia gama de mercados imaginables, aunque en el sector financiero se nota con mayor fuerza.
POR BARINIA MONTOYA, AméricaEconomía Intelligence
H
eliópolis es una de las favelas
privado más grande de Brasil, con su sede
más grandes de Brasil, con
central de operaciones en el Gran São
más de 100.000 habitantes,
Paulo, introdujo una red de microcen-
liópolis, Bradesco puso en práctica el
según datos estimados por sus propios
tros comerciales en Heliópolis, para dar
desafío de promover la inclusión finan-
residentes, quienes viven en 18.000
satisfacción a una necesidad no percibida:
ciera de la población económicamente
viviendas, lo que genera una alta tasa de
la gran favela paulista en los últimos años
activa de las favelas, llegando, además, a
hacinamiento. Evidentemente Heliópolis
fue creando una incipiente clase media,
Paraisópolis, en São Paulo, y Rocinha en
es pobre, pero la innovación en América
pues los pobres ya no lo son tanto como
Río de Janeiro”, dice el director ejecutivo
Latina no se detiene por ese factor. Por el
para no estar bancarizados ni necesitar
de Bradesco Seguros, Eugenio Velasques.
contrario.
seguros, a los que antes no se accedía.
El éxito de la red estuvo en saber
Actualmente son 250.000 habitantes,
exactamente dónde poner el microcentro,
microseguros totalmente novedoso res-
de los que 15.000 cuentan con la póliza
estudiando las dinámicas de la vida de
pecto a lo que existía. El segundo banco
de seguro, lo que representa el 5% de la
barrio de la favela, de modo que fueran
En 2010, Bradesco creó un sistema de
50
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
población total. “A partir de la experiencia en He-
los propios vecinos quienes garantizaran la seguridad de las locaciones. “Tres profesionales se sumergieron en la favela durante tres meses, con el objetivo de comprender cómo funcionan los centros comerciales y cuál es su importancia para la población local”, explica Velasques. Este es un ejemplo del impulso innovador paulista, cuya principal oportunidad está en dar satisfacción a necesidades de muchas personas, a una escala brasileña, en la que una ciudad como São Paulo tiene la misma población que Sri Lanka o Camerún.
Según McKinsey, el volumen de inversión en América Latina de las fintech llegó en 2015 a US$386 millones, 19% más que en 2014. Lo interesante es que 170 de ellas (casi la mitad de las presentes en la región) son brasileñas, y la mayoría creadas en São Paulo.
de México, con ventas equivalentes a US$512 millones en 2015. “Fuimos pioneros en un momento en que internet no era tan masivo como ahora, y cuando no había ningún fenómeno parecido a los smartphones, pero cuando llegó a partir de 2007, estábamos preparados y bien posicionados para crecer a un ritmo anual de tres dígitos por lo menos hasta 2012. Luego, vimos oportunidades en Argentina y México, donde había potencial de e-commerce, pero poco desarrollado”, cuenta Marcio Kumrian, CEO y fundador de Netshoes. Con ejemplos como este, no es raro
Esto ha permitido, por ejemplo, la proliferación de las fintech, o startups
locker, para luego gastar horas en que un
que São Paulo ostente el 57% del venture
que ofrecen servicios financieros, las que
ejecutivo me pudiera atender. Además,
capital de Brasil, según Endeavor, en bue-
se han concentrado en el barrio Jardím
todo era muy caro. Fue entonces cuando
na parte pues ahí se concentra la acción
Paulistano, donde está el Café Octavio,
vi una oportunidad de negocio en hacer
de la Finep, empresa pública brasilera de
en el cual suelen discutirse la creación de
un banco totalmente virtual en la ciudad”,
fomento a la ciencia, tecnología e inno-
nuevos negocios, muchos de los cuales
cuenta el colombiano David Vélez, CEO y
vación, y de BNDES, el banco público
luego cobran vida.
fundador de Nubank.
de desarrollo. Según Latin American Private Equity & Venture Capital Asso-
Según la consultora McKinsey, el volumen de inversión en América Latina
TECNOLATINAS - TECNOBRASILEÑAS
ciation (Lavca), São Paulo es la ciudad
de este tipo de empresas (352 en total,
Otro sector importante para el gran om-
latinoamericana con mayor cantidad de
en su catastro), llegó en 2015 a US$386
nívoro son las llamadas tecnolatinas, es
fondos de venture capital captados entre
millones, un 19% por sobre 2014. Lo inte-
decir, aquellas empresas creadas en Amé-
2011 y 2015 (US$747 millones), seguidos
resante es que 170 de ellas son brasileñas,
rica Latina, cuyo componente tecnológico
desde lejos por Buenos Aires (US$ 256
y la mayoría creadas en São Paulo. Otro
está en el corazón del negocio. En el
millones).
dato interesante es que Brasil es el país
reporte Tecnolatinas: América Latina en
latinoamericano con mayor cantidad de
el tsunami de la tecnología, elaborado por
crisis, pero su ecosistema innovador
acuerdos de capital de riesgo de América
el laboratorio de comunicaciones y me-
alcanzó tal madurez que de todos modos
Latina en relación a su PIB.
dios, Kipus, se identifican 5.000 empresas
tienes que estar en São Paulo para captar
de este tipo. De ellas, 123 superan ventas
el potencial más disruptor de las startups
so, una startup creada para facilitar el
anuales de US$25 millones, de las cuales
latinoamericanas”, dice Nico Berman,
manejo de las finanzas personales, o
33 son paulistas y 5 del resto de Brasil.
socio de KaszeK, un venture capital de
Ejemplos abundan, como GuiaBol-
“Brasil puede atravesar una terrible
origen argentino, nacido de profesionales
Zuum y Bankfacil, que son plataformas
Al observar la vocación de estas
digitales de pago que aprovechan la pro-
empresas, se deduce que la gran mayoría
que fundaron Mercado Libre, y que hoy
liferación de smartphones y banda ancha,
de ellas está dedicada al e-commerce,
tienen el grueso de sus proyectos en la
o Nubank, un banco online valuado en
especialmente el que satisface de forma
capital paulista.
US$500.000 y con más de dos millones de
exclusiva la demanda brasileña (73%).
clientes en Brasil.
Netshoes es un buen ejemplo. Creada
GIGANTES PAULISTANOS
en 2000 para satisfacer el mercado
El skyline de la avenida Paulista parece
una experiencia horrible al abrir una
brasileño de ropa e implementos deporti-
una feria de logos de grandes empresas
cuenta bancaria, pues para empezar
vos, terminó siendo una multilatina con
mundiales y brasileñas. Según Eduardo
debí dejar mi teléfono y billetera en un
operaciones en Buenos Aires y Ciudad
Vasconcellos –experto en innovación de
“Cuando me mudé a São Paulo tuve
AGOSTO 2017
51
PORTADA / INNOVACIÓN FOTOGRAFÍA: PINTEREST
la Fundación Instituto de Administración (FIA) de la Universidad de São Paulo (USP) y miembro del board de Glorad, una entidad que observa los centros de I+D empresariales a nivel mundial–, esa
es clave a la hora de escalar los negocios fuera de ella”. Sobre esa base, el estado de São Paulo ha creado una red de 12 parques tecnológicos (y 16 en etapas de diseño) a lo largo
presencia es clave para que el sistema
y ancho del estado, dedicados a las más
de innovación paulista funcione. “To-
variadas actividades económicas, como la
dos tienen que estar aquí. Es imposible
agroindustria, farmacia, nanotecnología,
que en esta gran ciudad no prospere la innovación, si, por ejemplo, sabemos que São Paulo es la única ciudad de América
aeronáutica, etc. Y si bien solo dos están HELIÓPOLIS. La favela cuenta con una red de microcentros comerciales.
encargada de darle consistencia y coheFOTOGRAFÍA: CARLOS FREDERICO SANT ANNA PINHEIRO / 123RF
Latina que tiene una filial de RedPoint
en la ciudad de São Paulo, es la ciudad la
e-Venture, la que, junto con Itaú, creó Cubo, el mayor centro de negocios de América Latina, dedicado a las startups tecnológicas de la región”, informa sobre esta entidad que tiene más de 5.000 m² en la Villa Olímpica paulista. Al observar las 500 empresas más grandes de América Latina, 14 de ellas tienen centros de I+D en São Paulo, como Braskem, Carguill, Marfrig, Embraer, Whirpool, Natura y EDP Energías. Esto en un contexto en el que 89 grandes
rencia a este ambicioso proyecto. “Esta es una iniciativa destinada a incrementar sustantivamente la innovación, pero no solo de la ciudad de São Paulo. También se dota al estado de una red de entidades de investigación y tecnología, en todas las áreas del conocimiento, capaz de beneficiar socialmente a todos sus ciudadanos”, dice Margareth Lopes, directora de la secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de São Paulo. Si bien São Paulo “escapa” de la realidad brasileña en muchos casos, como
multinacionales tienen centros de I+D
en la tasa de ingenieros y científicos per
en São Paulo, según un dato de Glorad
cápita, en la que es significativamente
aparecido en The Global Innovation
Index 2016. Luis Guedes, experto en gestión tecnológica y colega en la FIA de Vasconcellos, opina que São Paulo cuenta con la gran ventaja de concentrar grandes universidades con prestigio a nivel latinoamericano, como la propia USP, la Getúlio Vargas o la Universidad Federal de São Paulo. “Esto permite disponer de muchos profesionales capacitados, con energía creativa, quienes alimentan todos los proyectos de innovación que suceden
mayor que el 12% del total de Brasil, hay AVENIDA PAULISTA. La más transitada es parte del ecosistema de la ciudad.
El estado de São Paulo ha creado una red de 12 parques tecnológicos (y 16 en etapas de diseño) a lo largo y ancho del estado, dedicados a las más variadas actividades económicas.
en la ciudad”, describe. Según Fernando Suzuki, “todo este
algo que la ciudad no puede evitar: la enmarañada burocracia brasileña. Para algunos actores de la innovación de la ciudad, la Ley Paulista de Innovación de 2008, creada para fortalecer la articulación del sistema innovativo, tiene un gran problema. Según Maximiliano Carlomagno, socio de la consultora Innoscience, “la normativa, en vez de apoyar la innovación, la entorpece, pues generó una burocracia excesiva, en la que cualquier iniciativa toma una gran cantidad de trámites que antes no había”.
en las capacidades creativas de la ciudad”.
Después de todo, en Brasil abrir un
dinamismo ha redundado en transformar
Para este brasileño experto en innova-
nuevo negocio toma, en promedio, 79,5
a São Paulo en una ciudad cosmopolita,
ción radicado en Miami, esta ventaja se
días, muy por sobre Chile, donde toma
en la que se pueden ver extranjeros y
muestra en, por ejemplo, que “las star-
5,5, o México, que también es federal,
descendientes de emigrantes de los más
tups paulistas cuentan con experiencias
donde tarda 8,4 días.
variados países, lo que impacta sin duda
multiculturales en la propia ciudad, lo que
52
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Slow food, para el gran omnívoro.
PETER PRESLEY, socio y fundador de Silicon Seed
“SILICON VALLEY NO ESTÁ INVIRTIENDO EN AMÉRICA LATINA PORQUE NO VE GRANDES OPORTUNIDADES” El experto inglés en innovación afincado en la meca de la tecnología digital tiene una visión bastante crítica sobre lo que los diferentes actores realizan en los ecosistemas de innovación latinoamericanos. La falta de confianza en los gobiernos, la calidad y cantidad de innovación que produce la región o el acceso a información relevante son algunos de los puntos débiles que Peter Presley señala como barreras que deben superar los países latinoamericanos para que finalmente puedan dar el gran salto tecnológico.
¿
POR NATALIA VERA, LIMA
Qué tanto están innovando las
estas grandes compañías que son muy pro-
empresas latinoamericanas?
tectoras de su modelo de negocio, piensan
Durante los últimos 10 meses he
que van a estar bien, no toman riesgos y
viajado bastante a América Latina. Vivo
en Silicon Valley se trata de tomar riesgos.
en Silicon Valley, donde todo es asombro-
Las grandes empresas familiares no están
so, la gente tiene ideas y luego las ejecuta y
cambiando rápidamente y no saben cómo
el ecosistema es muy duro y competitivo,
innovar. Muchas empresas no saben cómo
pero el país trata de entenderlo y existe
hacerlo.
mucha confianza. En el caso latinoa-
¿Algunas sí creen que lo hacen?
mericano, no creo que su ecosistema de
Sí, pero no veo muchos diseñadores en
startups esté produciendo lo suficiente.
estas compañías. Los diseñadores están en
Pueden estar haciéndolo, ¿pero realmente
todas partes en las grandes compañías en
están produciendo cosas increíbles? Inno-
Silicon Valley. Esto es algo nuevo que ha
var implica crear productos geniales, que
estado pasando en los últimos diez años y
haga que la gente y el negocio involucrado
no creo que las empresas latinoamericanas
crezcan, y no veo que esto se esté dando
estén gastando mucho dinero en innova-
en el ecosistema de la región. Incluso los
ción. Realmente no lo creo. Encuentro solo
ecosistemas más avanzados como el de
a una persona a cargo de la innovación en
Chile y Medellín (Colombia) tienen una
una empresa de 20.000 empleados. ¿Cómo
gran visión, pero sin resultados. Tienes
puede funcionar eso? En Perú, el grupo AGOSTO 2017
53
PORTADA / INNOVACIÓN
“Puedes producir innovación frugal, puedes tener suerte y algo de éxito, pero la gran innovación se logra teniendo talento y tú pagas por el talento. La innovación cuesta dinero, tienes que hacer algunos sacrificios a la hora de administrar el dinero”.
Peter Presley, fundador de la venture firm Silicon Seed.
Intercorp está haciendo cosas diferentes, tiene un espacio de incubación, pero la mayoría de empresas no se preocupan por esto. Menciona lo bien que funciona el ecosistema en Silicon Valley, pero recomienda no copiar su modelo. ¿Cómo adaptar entonces estas estrategias a nuestra realidad? En su realidad local sigo escuchando que el ecosistema es muy fragmentado. Hay muchas personas haciendo cosas innovadoras, pero sin mucha coordinación. No veo que las universidades hagan grandes investigaciones. Tal vez es porque no tienen fondos. También está el tema de propiedad intelectual, que en Estados Unidos es vital para proteger sus ideas. No veo que en América Latina esto suceda con mucha fuerza. No creo que todos estos problemas se puedan resolver a la vez. El otro problema es que los gobiernos no son fuertes y necesitas que el gobierno esté alineado.
plo, Perú solo invierte el 0,008% del PIB. Sobre esto hay dos salidas: puedes producir innovación frugal, puedes tener suerte y algo de éxito, pero la gran innovación se logra teniendo talento y tú pagas por el talento. La innovación cuesta dinero, tienes que hacer algunos sacrificios
54
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
FOTOGRAFÍAS: PERCY RAMIREZ
El tema de la inversión en innovación es también un punto crítico. Por ejem-
grandes ideas, desarrollos en compañías
construyó el futuro del negocio de los par-
y cómo están cambiando, por qué están
ques temáticos desde un almacén, donde
mando los pasos correctos e invirtiendo
cambiando, procesos, herramientas, etc. Si
se hacían prototipos, muestras. Esto se dio
en innovación?
no tienen acceso, entonces ¿qué hacen?
porque disminuyó el número de visitantes
a la hora de administrar el dinero. ¿Qué países considera que están to-
¿Qué deben hacer los líderes para
del parque y Disney necesitaba atraer a la
pero hay problemas a nivel de gobierno y
tomar el primer paso en sus organizacio-
nueva generación que está más engancha-
hay también un problema de percepción.
nes y realmente innovar?
da con la tecnología y las redes sociales, y
Colombia es interesante, como país,
Todos hablan de Chile, pero no veo un
No basta que los líderes de las com-
que no está dispuesta a hacer largas colas
éxito asombroso. He escuchado de muchos
pañías empiecen a hablar sobre esto o que
para entrar a las atracciones. Con bastan-
amigos chilenos que hay mucha discusión
vayan a Silicon Valley y visiten Facebook.
te dinero y un equipo grande se decidió
sobre los resultados, sobre lo que pro-
He visto que eso pasa mucho. ¿Qué están
reinventar la experiencia Disney usando
ducen, pueden tener el ecosistema, pero
haciendo? ¿Por qué van a estas compañías
la tecnología. Se diseñó una pulsera que se
¿están produciendo de verdad?
si son planetas distintos? El ingrediente
encarga de todas las necesidades del hués-
en Silicon Valley es el dinero, mucho
ped, dinero, boletos, y un horario diario
fianza es la principal barrera para que
dinero, niños que son educados con la
personalizado, etc. Esto se puede hacer en
las grandes compañías de tecnología o
mentalidad de crear un producto para su
línea y personalizar la experiencia.
grandes inversionistas vengan a la región
propia compañía. Si trabajara en una gran
a impulsar más el ecosistema de startups.
compañía, le diría al CEO que voy a dirigir
Ha mencionado que la falta de con-
¿Cómo podemos revertir esto? Sí, Brasil y Argentina son los dos únicos países en el top 50 del ránking de competitividad del Foro Económico Mundial en temas de protección de propiedad intelectual. Silicon Valley no está invirtiendo en América Latina porque no ve grandes oportunidades. Hay talento
¿Cuál es el reto ahora con su nueva compañía Silicon Seed? He estado en el negocio de consultoría
“Hay talento aquí, pero no veo gente suficiente que sepa innovar. Innovar toma tiempo, es un viaje largo”, dice Presley.
por diez años y luego diseño e innovación. Hoy, América Latina es un proyecto y con Silicon Seed, que es una venture firm, quiero crear compañías o proyectos que muestren a las grandes empresas lo que pueden hacer cuando juntan dinero y buen talento y empiezas a formar nuevas cosas, porque no creo que estas empresas
aquí, pero no veo gente suficiente que sepa innovar. Innovar toma tiempo, no es entre-
la innovación por él y estas son mis condi-
cambien rápidamente y eso me preocu-
nar, es comportamiento, cultura, mente,
ciones: es un proyecto de tres años, con un
pa. Quiero obtener dinero, tengo gente
mentalidad. Es un viaje largo, pero tiene
presupuesto de US$5 millones, un espacio
asombrosa, pero solo viene si hay dinero.
que empezar en algún lado. Necesitas en-
en un edificio secreto o en un almacén en
Voy a tratar de hacer eventos y workshops
contrar capital, probablemente en el sector
el puerto, que me deje tomar las decisiones
ejecutivos para crear capital, voy a poner el
privado. El dinero tiende a crear cosas y, si
sobre los miembros de mi equipo, y que
dinero acá y pedir a algunos inversionistas
este no viene del gobierno, tiene que venir
me reportaría ante él cada mes. Reclutaría
que pongan también dinero y juntar de
del sector privado.
talento local, pero el país no tiene todas
repente US$2 millones. Luego mi idea es
las habilidades de diseño, que es en parte
poner equipos en Colombia, Perú, Ar-
grandes compañías, ¿cómo pedir a las
entrenamiento y mentoría. Construyes un
gentina, Chile, entre otros países. Veo que
pequeñas y medianas empresas, que son
núcleo, empiezas a socializar los resultados
la gente piensa muy localmente, es muy
la mayoría en las economías de la región,
y obtienes más dinero y creas más valor.
nacionalista. Eso es bueno, pero impide
que innoven, cuando su principal preo-
Pasos como estos son muy importantes.
ver y pensar globalmente. Quiero juntar el
Si la falta de innovación pasa en las
cupación es sobrevivir financieramente? Eso es un tema de mentalidad, de educación, de ser expuesto al proceso. No creo que mucha información venga de
Estuvo a cargo del rediseño de la ex-
pensamiento global con el local y tal vez
periencia del parque temático de Disney.
buscar algunas oportunidades de espacio
¿Qué implicó este proceso?
para perseguir innovación. Nuestro trabajo
Tomó cuatro años y trajo mucho dine-
en cada país va a ser como tomar una hoja
gente que habla español. No hay mucha
ro para mi compañía. Rediseñamos toda
en blanco, vamos a investigar, a empezar a
información en español sobre tendencias,
la experiencia en el parque y diría que se
crear desde cero. AGOSTO 2017
55
BCIE PROMOTOR DE LA
INVERSIÓN CENTROAMERICANA El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, comenta cómo el organismo define en su Estrategia Institucional 2015-2019 la “Integración Regional” como un eje estratégico. Entre los lineamientos podemos mencionar: contribuir al fortalecimiento del comercio intra y extra regional, favorecer la integración física de la región y respaldar los esfuerzos por afianzar la institucionalidad.
¿
Cuál es el rol del Banco en promover
Cabe destacar que la región fue pione-
los países y con la agenda de los Objetivos
mayor intercambio comercial con so-
ra en los años 60 en materia de integración
de Desarrollo Sostenible. En ese contexto,
cios estratégicos?
regional en el continente. La integración
destacan intervenciones como el Programa
La promoción del comercio se enmarca
centroamericana ha sido un proceso evolu-
Centroamericano de Vivienda y Desarrollo
dentro de la misión de Banco Centroame-
tivo de más de cinco décadas, que ha tenido
de Hábitat Sostenible (VIDHAS), que facilita
ricano de Integración Económica (BCIE)
como objetivo central insertar a los países de
el acceso a vivienda, incluyendo la provisión
al impulsar la integración económica y el
la región como un bloque en la economía
de servicios básicos y de la ciudad; el Pro-
desarrollo social y equilibrado de la región
mundial. En este proceso, el BCIE ha sido
grama Regional de Financiamiento a Mujeres
centroamericana. El Banco procura que sus
un aliado estratégico fundamental al otorgar
Empresarias (FEM), y la Iniciativa DINÁMI-
intervenciones generen impactos positivos
apoyo financiero a proyectos.
CA orientada a financiar emprendimientos,
sobre la competitividad y el comercio y que
¿Cómo impulsa el BCIE el comercio y
éstos contribuyan al desarrollo sostenible e
la promoción del crecimiento económico
inclusivo. Con este propósito, el Banco defi-
sustentable?
entre muchos otros programas. El Banco cuenta con una Política Ambiental y Social que contempla la incor-
nió en su Estrategia Institucional 2015-2019
De manera complementaria a la integra-
poración de buenas prácticas y estándares
como un eje estratégico “la integración re-
ción regional, los ejes estratégicos de Desa-
internacionales para garantizar que las ope-
gional”. Los lineamientos son contribuir al
rrollo Social, Competitividad y el eje trans-
raciones financiadas y las actividades operati-
fortalecimiento del comercio intra y extra
versal de Sostenibilidad Ambiental, orientan
vas para su propio funcionamiento sean am-
regional, favorecer la integración física de la
el accionar institucional hacia la promoción
biental y socialmente sostenibles. Se agrega
región y respaldar los esfuerzos por afianzar
del desarrollo económico y social sostenible
un seguimiento integral que facilita impulsar
la institucionalidad.
del istmo, en línea con las necesidades de
intervenciones con mayor impacto en el de-
56
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
sarrollo, sostenibilidad y adecuado manejo de
nales. En ese contexto, el BCIE acompañó a la
procesos de licitación pública internacional.
los riesgos ambientales y sociales.
región en la negociación del Tratado de Libre
Asimismo, el Banco apoya las operaciones de
El compromiso del B CIE con el
Comercio con Corea del Sur. Adicionalmen-
comercio internacional con cartas de crédito
medioambiente ha sido reconocido a ni-
te, el Banco financió el “Programa de Apoyo
y garantías.
vel internacional, constituyéndose como
al Proceso de Integración Profunda hacia el
Algunas experiencias de proyectos
la primera instancia del SICA y la quinta a
Libre Tránsito de Personas y de Mercancías
materializados con apoyo del Banco en
nivel mundial, acreditada ante el Fondo de
entre las Repúblicas de Guatemala y Hondu-
éste sector.
Adaptación al Cambio Climático. Asimis-
ras”, facilitando una estructura física y organi-
Como resultado de su gestión estratégica,
mo, el Banco es la primera entidad de Cen-
zativa adecuada para el éxito de la iniciativa.
el BCIE ha logrado alcanzar una posición de
troamérica y la cuarta en América Latina, en
En su conjunto, esas intervenciones no
relevancia como principal fuente de recur-
lograr una acreditación ante el Fondo Verde
solo permiten incrementar el flujo de mer-
sos multilaterales para el desarrollo de Cen-
del Clima. Dichas acreditaciones facilitarán
cancías de un modo más eficiente, sino que
troamérica. En ese sentido, ha sido posible
la consecución de más recursos para apoyar
generan un entorno de negocios competitivo,
materializar iniciativas exitosas en apoyo a
los compromisos de la región en materia de
que atrae más inversiones, lo que se traduce
la competitividad debido a la agilidad en los
sostenibilidad ambiental. Por otra parte, el
en un mayor desarrollo económico y social.
tiempos de respuesta en comparación con
BCIE fue acreditado como Observador ante
otros multilaterales y el amplio instrumen-
la Asamblea General de las Naciones Unidas
tal de programas y productos financieros
en diciembre 2016, lo que permitirá dar un
que permiten soluciones personalizadas, así
seguimiento más cercano a la agenda de los
como por el claro liderazgo en los sectores
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
de envergadura como energía e infraestruc-
¿Cómo apoya el BCIE a la región en
tura productiva. Por otro lado, contamos con
materia de comercio e inversión nacional
la flexibilidad de intermediar recursos para
y extranjera?
pequeños emprendimientos e intermediarios
En la coyuntura económica actual de mo-
financieros.
deración de los flujos comerciales, volatilidad
De manera puntual, el BCIE ha logrado
en los precios de materias primas y tendencia
poner en marcha una serie de programas de
a políticas más proteccionistas, el Banco con-
crédito intermediado para MIPYME foca-
sidera imperativo avanzar en la integración
lizados en incrementar la competitividad y
de un bloque económico regional, diversificar los mercados extra regionales, potenciar
Nick Rischbieth, presidente ejecutivo del BCIE.
productividad, generación de encadenamientos productivo y la generación de empleos,
el intercambio regional y aumentar las opor-
¿Cuenta el Banco con instrumentos fi-
incluyendo apoyo a iniciativas nuevas, jóve-
tunidades de inserción a las cadenas globales
nancieros que faciliten la competitividad y
nes y/o innovadoras. Asimismo, contribuye
de valor, reteniendo los mayores beneficios
el desarrollo sostenible en la región?
con la protección del clima al impulsar ini-
posibles del comercio y fortalecimiento de la
En adición a los recursos destinados a
ciativas de eficiencia energética y energía re-
financiar proyectos de desarrollo, contamos
novable. Por otro lado, el BCIE es la primera
Se destaca el financiamiento a la infraes-
con una variedad de instrumentos financie-
institución regional en definir un programa
tructura productiva interconectada mediante
ros orientados a mejorar la competitividad y
específico para promover el empoderamien-
enlaces multimodales para reducir los costos
la inclusión social. En tal sentido, destacan
to y la autonomía económica de las mujeres,
logísticos y de transporte. Asimismo, el res-
los fondos de intermediación financiera y de
contribuyendo de esta manera con el proceso
paldo al desarrollo de capacidades empre-
asistencia técnica para fortalecer a las MIPY-
de integración económica regional en mate-
sariales industriales, comerciales, servicios,
ME y ampliar sus oportunidades para recibir
ria de género. Asimismo, se cuenta con pro-
turismo e infraestructura estratégica, así
recursos reembolsables. Las garantías par-
gramas orientados a financiar agro negocios
como el apoyo a la seguridad ciudadana. Por
ciales de crédito, que contribuyen a reducir
en zonas rurales donde tradicionalmente la
otra parte, se respalda el fortalecimiento de
las barreras de acceso al crédito productivo
cobertura de acceso al crédito es muy baja,
las capacidades institucionales nacionales y
y garantías a primera demanda para apoyar
así como para la protección y conservación
contribuye al desarrollo de iniciativas regio-
la participación de empresas en concursos o
de la biodiversidad.
atracción de inversiones.
AGOSTO 2017
57
RANKING / SEGUROS 2017
INDUSTRIA ASEGURADORA EN CRECIMIENTO Panamá y Costa Rica lideran en primas suscritas. Mercado asegurador de República Dominicana registró el mayor crecimiento. Fusiones y adquisiciones continúan reacomodando la industria. POR ELENA PEREIRA
E
l sector asegurador de Centro-
y mientras más alto sea el índice más se
del Mercado de Seguros”. La legislación
américa, Panamá y República
comporta el mercado como un monopo-
permitió la operación de aseguradoras
Dominicana mantuvo durante el
lio.
privadas, que en estos nueve años no han
2016 su tendencia de crecimiento y con-
En consecuencia, a pesar de disponer
logrado convertir la plaza en un mercado
tinuó en un proceso de reacomodación,
Costa Rica de una amplia oferta de com-
realmente competitivo. En el 2016, el INS
principalmente producto de fusiones,
pañías de seguros, la concentración de
sumó US$905,77 millones en primas,
adquisiciones y cierres de compañías. Se
mercado presenta un índice muy elevado.
ubicándose como la aseguradora líder del
analizaron en el Ranking 2017 los Estados
La situación se explica debido a que el
país y de la región. Esta cifra representó
Financieros de 135 compañías asegurado-
Instituto Nacional de Seguros (INS) de
el 77,7% del total de primas suscritas en
ras debidamente registradas en la región.
Costa Rica administró un “monopolio de
Costa Rica. Sin embargo, la tendencia ha
República Dominicana cuenta con 32
seguros” en el país hasta el 2008,
empresas de seguros, seguida por Panamá
cuando entró en vigencia
y Guatemala, con 28 aseguradoras cada
la “Ley Reguladora
uno. El Salvador suma 17 entidades, Costa Rica, 13, y Honduras, 12. Nicaragua, con solamente 5 empresas es el país con menor cantidad de aseguradoras del área. Se observan diferencias significativas en la concentración de los mercados aseguradores en cada uno de los países. Resalta Costa Rica que con 13 empresas refleja un índice de concentración de mercado del 61,1%. Según la metodología del Índice Herfindahl-Hirschmann, cualquier valor por arriba de 18% es característico de un mercado altamente concentrado,
58
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
venido hacia la baja: en el 2014, las primas del INS representaron el 85,5% del total
del país, mientras que en el 2015 bajaron a
Participación de primas 2016 (US$ MM)
primas. Por su parte, ASSA en El Sal-
un 80,8%. Una manifestación lenta de un
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
vador adquirió las operaciones de AIG,
mercado que se adapta a nuevos compe-
incrementando las primas suscritas en un
tidores.
385,1% hasta US$58,74 millones, moviéndose en 45 lugares a la posición veintisie-
LÍDERES DEL RANKING
te. Claramente, los mayores movimientos
El Ranking de Aseguradoras 2017
de la industria fueron motivados por
está liderado por el Instituto Nacional de
adquisiciones de carteras y fusiones de
Seguros de Costa Rica. Sus US$905,77
compañías.
millones en primas representan el 16,1%
CRECEN PRIMAS Y SINIESTROS PAGADOS
del total de primas de la región. Es la
La industria aseguradora de Centroa-
única empresa costarricense dentro de las primeras diez posiciones. Le sigue la pa-
mérica, Panamá y República Dominicana
nameña ASSA Compañía de Seguros, que
registró un total de US$5.630,8 millones
con sus US$243,33 millones en primas
en primas suscritas en el 2016. Esto
retiene el segundo lugar.
representó un aumento del 6,9% respecto a lo reportado en el 2015. Mientras, los
Un aumento del 10,2% en primas
siniestros pagados alcanzaron US$2.437,1
suscritas en el 2016 hace que Seguros El Roble de Guatemala suba de la cuarta a la
(SISA), con ambas licencias, sale de las
millones, cifra superior a la del 2015 en
tercera posición, alcanzando US$227,49
diez primeras aseguradoras regionales con
un 4,9%.
millones. Mientras, una disminución del
US$119,54 millones en primas en el 2016.
10,1% en las primas moviliza a la Compa-
De Honduras, Ficohsa Seguros se
Panamá y Costa Rica revelan los mercados más asegurados del área, regis-
ñía Internacional de Seguros de Panamá
mantiene en la posición quince con
trando US$1.396,1 millones y US$1.165,8
al cuarto lugar, registrando US$212,76
US$102,11 millones. Le sigue Seguros
millones en primas, respectivamente.
millones.
Atlántida que con US$93,01 millones en
República Dominicana, en cambio, desta-
Con un total de US$209,89 millones
primas, salta de la posición número vein-
ca por presentar la mayor tasa de primas
en primas, a la quinta posición sube Segu-
tidós a la dieceséis. La compañía nicara-
en crecimiento con un 13,1% a finales del
ros Universal, la aseguradora más grande
güense más grande, Seguros América, se
2016, contabilizando US$863,1 millones.
de República Dominicana. MAPFRE Pa-
ubica en el puesto veintiséis con US$61,05
namá baja al sexto lugar, con US$205,12
millones.
Costa Rica también experimentó un fuerte crecimiento del 12,1% en primas el
Son dos las compañías que registran
año pasado. Este resultado es congruente
se mantiene en la séptima posición, con
los movimientos más significativos en la
con lo proyectado por la agencia califica-
US$149,04 millones. Igualmente, Seguros
posición del Ranking 2017: Humano Se-
dora Fitch Ratings en su informe Pers-
Banreservas de República Dominicana se
guros en República Dominicana y ASSA
pectivas 2017: Seguros en Centroamérica.
queda en el octavo lugar, con US$145,36
en El Salvador (ambas licencias: vida y
La calificadora estima que la industria
millones en primas.
personas, y seguros generales).
de ese país crecerá entre 15% y 18% en el
millones. Seguros G&T de Guatemala
Los nuevos integrantes del top 10
Humano Seguros, al absorber a
2017, que “desde la apertura del mercado
incluyen a Asesuisa (ambas licencias:
Seguros Vivir, incrementa 46 posiciones
asegurador costarricense a competidores
vida y personas, y seguros generales) de
al número cuarenta en el Ranking 2017,
privados en 2008, la industria ha experi-
El Salvador, y a MAPFRE BHD Seguros
tras un aumento de 349,9% en el total de
mentado un crecimiento sostenido en
de República Dominicana. Asesuisa suma US$143,37 millones, pasando de la posición doce a la nueve, mientras que con US$129,3 millones MAPFRE BHD Seguros se ubica en el décimo lugar.
El total de primas suscritas de todas las aseguradoras de la región en el 2016 sumaron US$5.630,8 millones, 6,9% más que en el 2015.
La salvadoreña Seguros e Inversiones AGOSTO 2017
59
RANKING / SEGUROS 2017 primas suscritas.” En cuanto a siniestros pagados, Costa
Concentración de Mercado 2016 Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
Rica alcanzó un total de US$638,7 millones. Fitch espera una disminución en la siniestralidad total, puesto que el enfoque de nuevos segmentos “está orientado a productos con riesgos adecuadamente dispersos y bien tarificados”. Asimismo, prevé “una mayor dilución en los costos operativos dado el crecimiento esperado en la suscripción de primas”. Guatemala registró US$864,7 millones en primas en el 2016, un 7,2% más que en el 2015. Los siniestros pagados sumaron US$350,8 millones, 14,1% más que el año anterior. Según indica Fitch, “en años recientes, el desempeño del mercado ha sido bueno, favorecido por sus niveles de siniestralidad y eficiencia operativa. Sin embargo, los ramos de salud y hospitali-
La industria aseguradora en Honduras
zación mantienen una tendencia creciente
alcanzó un total de US$439,3 millones
de siniestralidad neta como producto
en primas suscritas, y US$174,3 millones
de un entorno bastante competitvo y
en siniestros pagados. La calificadora
políticas de tarificación más agresivas”. El
de riesos ha estimado un crecimiento
crecimiento nominal proyectado por Fitch
nominal sostenido del 8% para el 2017.
para el sector asegurador guatemalteco en
Además, Fitch opina “que el dinamismo
el 2017 está alrededor de un 4%.
del sector será impulsado por el interés de
En El Salvador las primas aumenta-
asegurar carteras colectivas de vida, dada
Los siniestros pagados en el 2016 por todas las aseguradoras de la región alcanzaron US$2.437,1 millones, 4,9% más que en el 2015.
ron 6,0% en el 2016, sumando US$702,4
su dispersión alta de riesgos; seguros de
millones, mientras que los siniestros
salud, en su mayoría con particulares; y
en reclamos de seguros voluntarios y
alcanzaron un total de US$350,8 millones.
autos, gracias a la tendencia creciente del
obligatorios de autos, dado el crecimiento
Estimaciones de Fitch proyectan que la
parque vehicular.”
del parque vehicular del país.”
industria de seguros de El Salvador alcan-
Nicaragua logró un total de US$199,4
zará una tasa de crecimiento nominal en
millones en primas suscritas, un 7,1%
la producción de primas entre 3% y 5% al
mayor que en el 2015, y sumó US$84,3
cierre de 2017. “La industria podría refle-
millones en siniestros pagados. Éstos
del total de la responsabilidad asumida
jar mejoras en el 2017 a través de canales
últimos vieron un aumento del 26,6%
por una compañía aseguradora que se
comerciales no tradicionales que crearían
respecto de las cifras reportadas en el
destina al pago de los siniestros ocurridos.
oportunidades en segmentos nuevos
2015. Estimaciones de Fitch indican un
El nivel de siniestralidad en toda la región
del mercado.” Indica el informe que “el
crecimiento nominal del mercado en 2017
fue de 43,3% en el 2016.
2016 se caractericó por un volumen alto
entre 10% y 11%. “La industria mantiene
Costa Rica reflejó la siniestralidad
de fusiones y adquisiciones dentro del
un índice de siniestralidad relativamente
más alta en el 2016, con un 54,8%. Le
sector asegurador salvadoreño, específi-
bajo dentro de la región, a causa de una
siguió El Salvador, con 45,7%; Nicaragua,
camente transacciones que involucraron
densidad de población reducida y tasas de
42,3%; Panamá, 41,3%; Guatemala, 40,6%;
la transición de grupos internacionales a
delincuencia menores. El principal reto
Honduras, 39,7%; y República Dominica-
regionales.”
que enfrentará el sector será el aumento
na, 33,7%.
60
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
SINIESTRALIDAD La siniestralidad indica la proporción
Variación (%) Primas 2016/2015
Primas 2015-2016 (US$ MM)
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica 0,0 5,0 10,0 15,0
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
Honduras
-10,0
Costa Rica 10,0
20,0
Panamá
30,0
3.792,9 28
3.000,0
2.751,4
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
35
500,0 0,0
Costa Rica
54,8%
30 25
2.500,0
1.000,0
2015
Siniestralidad 2016
28
17 13 1.214,0
Nicaragua
2016
32
3.500,0
1.500,0
84,3 66,6
Guatemala El Salvador República Honduras Dominicana
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
2.000,0
173,7
0,0
Activos 2016 (US$ MM) y cantidad de aseguradoras 4.000,0
174,3
100,0
-3,0 0,0
290,9
200,0
1,6
255,9
300,0
321,0 331,0
400,0
Honduras 0,3 El Salvador
0,8
577,1 560,6
500,0
350,8 307,3
Costa Rica
638,7 628,4
600,0
2,9
Panamá
3,7
700,0
26,6
13,7
Panamá
2015
6,0
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
Rep. Dominicana
7,1
Siniestros pagados 2015-2016 (US$ MM)
Variación (%) Siniestros 2016/2015
14,1
Nicaragua
Nicaragua
2016
Guatemala
7,2
El Salvador
439,3 423,6
702,4
662,6
Costa Rica Guatemala República El Salvador Honduras Dominicana
Nicaragua
12,1
Guatemala
199,4 186,1
Panamá
863,1 763,1
500,0
0,0
13,1
Costa Rica 864,7 806,6
1.000,0
Rep. Dominicana 1.165,8 1.040,3
1.396,1 1.385,2
1.500,0
12 1.086,0
817,1
5 316,0
Nicaragua
42,3%
15
Panamá
41,3%
Guatemala
40,6%
Honduras
39,7%
5 0
Costa Rica Panamá Guatemala República El Salvador Honduras Nicaragua Dominicana Activos 2016
45,7%
20
10 628,1
El Salvador
Aseguradoras
Rep. Dominicana 0,0%
33,7% 20,0%
40,0%
60,0%
AGOSTO 2017
61
RANKING / SEGUROS 2017
RK 17
RK 16
ASEGURADORA
PAÍS
PRIMAS 2016 (US$ MILLONES)
PRIMAS 2015 (US$ MILLONES)
VAR. PRIMAS 16/15 (%)
ACTIVOS 2016 (US$ MILLONES)
ACTIVOS 2015 (US$ MILLONES) 3.281,09
1
1
Instituto Nacional de Seguros
CR
905,77
836,12
8,3
3.441,43
2
2
ASSA Compañía de Seguros
PA
243,22
230,33
5,6
566,17
439,83
3
4
Seguros El Roble
GT
227,49
206,42
10,2
225,30
202,34 372,30
4
3
Compañía Internacional de Seguros
PA
212,76
236,67
-10,1
427,17
5
6
Seguros Universal
RD
209,89
195,97
7,1
297,53
319,72
6
5
MAPFRE Panamá
PA
205,12
204,36
0,4
342,53
319,47
7
7
Seguros G&T
GT
149,04
159,88
-6,8
188,42
190,97
8
8
Seguros Banreservas
RD
145,36
141,86
2,5
209,32
182,14
9
12
Asesuisa Vida Seguros de Personas y Aseguradora Suiza Salvadoreña
ES
143,37
155,23
-7,6
160,49
156,64
10
11
MAPFRE BHD Seguros
RD
129,33
121,86
6,1
182,26
170,04 337,99
11
10
Seguros Suramericana
PA
126,93
124,17
2,2
344,33
12
13
Pan-American Life Insurance de Panamá
PA
119,95
106,93
12,2
N.D.
190,46
13
9
SISA Vida y Seguros e Inversiones
ES
119,54
125,79
-5,0
166,93
222,57
14
14
Assicurazioni Generali
PA
109,77
105,15
4,4
252,92
223,64
15
15
Ficohsa Seguros
HN
102,11
98,59
3,6
98,53
103,32
16
22
Seguros Atlántida
HN
93,01
84,38
10,2
110,82
108,35
17
16
Aseguradora Agrícola Comercial
ES
88,62
84,82
4,5
72,31
71,14
18
21
Aseguradora General
GT
80,53
75,03
7,3
109,92
119,44 73,40
19
17
La Colonial de Seguros
RD
80,23
78,17
2,6
78,70
20
18
MAPFRE Seguros Honduras
HN
79,03
72,16
9,5
87,98
70,12
21
20
Seguros Sura
RD
70,46
67,35
4,6
74,24
66,48
22
23
MAPFRE La Centro Americana
ES
67,03
62,63
7,0
65,91
62,86
23
19
Aseguradora ANCON
PA
66,49
68,77
-3,3
118,83
113,81
24
25
ASSA Compañía de Seguros
CR
62,69
51,22
22,4
59,56
52,16
25
27
Aseguradora Rural
GT
61,51
49,50
24,3
79,90
72,17
26
24
Seguros América
NI
61,05
54,42
12,2
67,04
62,23
27
72
ASSA Vida Seguros de Personas y ASSA Compañía de Seguros
ES
58,74
12,11
385,1
24,99
18,15
28
26
MAPFRE Seguros Guatemala
GT
58,38
54,43
7,3
55,30
46,34
29
31
Pan-American Life Insurance de Costa Rica
CR
54,18
43,19
25,4
58,02
49,57
30
28
Seguros Universales
GT
53,34
47,45
12,4
52,51
49,09
31
30
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros
NI
48,78
46,38
5,2
110,80
103,47
32
34
Scotia Seguros
ES
47,86
38,70
23,7
65,63
62,82
33
39
Seguros Bolívar Honduras (DAVIVIENDA)
HN
41,72
39,83
4,7
74,83
72,89
34
32
Seguros Lafise
NI
40,71
37,32
9,1
68,67
59,05
35
41
Seguros Agromercantil
GT
38,94
31,06
25,4
30,56
27,00
36
35
General de Seguros
PA
38,57
34,96
10,3
189,50
169,87 96,03
37
33
Pan-American Life Insurance de Guatemala
GT
37,35
36,25
3,0
105,87
38
44
Aseguradora del Istmo (ADISA)
CR
36,47
27,37
33,3
62,30
45,17
39
40
Pan-American Life Insurance Company de El Salvador
ES
35,65
31,72
12,4
45,78
42,32
40
86
Humano Seguros
RD
33,91
7,54
349,9
N.D.
N.D.
41
37
Seguros Del País
HN
33,86
32,12
5,4
32,26
29,60
42
38
ASSA Compañía de Seguros
NI
33,74
31,70
6,4
44,34
36,78
43
36
Pan-American Life Insurance de Honduras
HN
30,69
32,55
-5,7
88,68
82,98
44
45
Seguros FEDPA
PA
29,87
25,57
16,8
31,99
28,54
42
Departamento de Seguros y Previsión de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
GT
29,84
28,98
2,9
65,16
54,40
46
51
Worldwide Medical Assurance
PA
28,40
31,61
-10,2
55,47
47,47
47
68
General de Seguros
RD
27,83
12,25
127,2
18,89
13,52
48
29
AIG Seguros y AIG Vida Seguros de Personas
ES
27,75
47,93
-42,1
38,63
45,06
45
62
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
VAR. ACTIVOS 16/15 (%)
PATRIMONIO 2016 (US$ MILLONES)
PATRIMONIO 2015 (US$ MILLONES)
VAR. PATRIMONIO 16/15 (%)
SINIESTROS 2016 (US$ MILLONES)
SINIESTROS VAR. UTILIDAD 2015 (US$ SINIESTROS 2016 (US$ MILLONES) 16/15 (%) MILLONES)
UTILIDAD 2015 (US$ MILLONES)
VAR. UTILIDAD 16/15 (%)
ROE 2016
ROA 2016 2,4
4,9
1.405,49
1.364,18
3,0
548,31
549,31
-0,2
83,91
101,89
-17,6
6,0
28,7
185,59
165,83
11,9
75,69
63,76
18,7
21,18
15,65
35,3
11,4
3,7
11,3
57,75
51,34
12,5
95,03
82,87
14,7
15,44
13,87
11,3
26,7
6,9
14,7
167,67
155,93
7,5
91,53
107,20
-14,6
20,22
18,12
11,6
12,1
4,7
-6,9
64,00
66,80
-4,2
70,35
65,31
7,7
12,51
12,29
1,8
19,5
4,2
7,2
95,36
85,59
11,4
115,27
107,03
7,7
12,92
12,03
7,4
13,5
3,8
-1,3
61,74
59,09
4,5
78,55
69,80
12,5
12,50
13,94
-10,3
20,2
6,6
14,9
59,21
53,78
10,1
52,22
44,08
18,5
15,98
16,81
-4,9
27,0
7,6
2,5
60,71
57,17
6,2
59,99
62,92
-4,7
5,20
-1,75
397,6
8,6
3,2
7,2
64,01
58,06
10,2
35,67
29,78
19,8
21,75
20,64
5,4
34,0
11,9
1,9
185,85
185,00
0,5
46,76
47,35
-1,2
1,30
5,32
-75,7
0,7
0,4
N.D.
N.D.
43,38
N.D.
52,13
57,37
-9,1
N.D.
3,24
N.D.
N.D.
N.D.
-25,0
80,40
109,58
-26,6
64,71
59,45
8,8
5,30
20,66
-74,4
6,6
3,2
13,1
74,70
58,55
27,6
45,32
45,56
-0,5
16,03
13,12
22,1
21,5
6,3
-4,6
37,47
34,17
9,7
40,98
51,46
-20,4
9,71
8,05
20,6
25,9
9,9
2,3
45,13
43,55
3,6
27,04
23,27
16,2
12,22
10,29
18,8
27,1
11,0 6,8
1,6
30,02
28,31
6,0
41,50
44,44
-6,6
4,89
4,25
15,1
16,3
-8,0
29,26
29,36
-0,3
41,30
36,44
13,3
1,48
2,93
-49,5
5,1
1,3
7,2
28,51
27,46
3,8
34,88
31,10
12,2
2,61
1,73
51,2
9,2
3,3
25,5
17,24
14,95
15,3
34,07
27,66
23,2
5,70
5,18
10,2
33,1
6,5
11,7
15,01
15,61
-3,8
24,70
30,01
-17,7
0,95
0,84
12,9
6,3
1,3
4,9
19,32
17,04
13,4
34,95
39,58
-11,7
3,48
1,96
77,7
18,0
5,3 2,0
4,4
40,96
38,64
6,0
28,01
26,45
5,9
2,32
1,43
61,8
5,7
14,2
15,78
13,47
17,2
10,05
12,21
-17,7
1,24
0,38
225,4
7,9
2,1
10,7
54,78
48,58
12,7
24,32
18,06
34,7
18,11
17,05
6,2
33,1
22,7 6,4
7,7
14,49
12,85
12,7
24,62
18,28
34,7
4,29
3,79
13,2
29,6
37,7
13,38
6,30
112,6
12,39
7,22
71,6
1,09
-0,20
632,3
8,1
4,4
19,3
18,06
15,59
15,9
18,95
15,14
25,2
3,53
2,96
19,2
19,5
6,4
17,0
20,88
14,97
39,5
30,00
35,57
-15,7
2,28
2,38
-4,3
10,9
3,9
7,0
13,03
13,34
-2,3
19,98
16,35
22,2
0,55
2,49
-78,1
4,2
1,0
7,1
31,59
29,75
6,2
21,85
19,25
13,5
3,96
4,50
-12,1
12,5
3,6
4,5
41,84
43,06
-2,8
11,62
9,12
27,3
7,20
8,93
-19,4
17,2
11,0
2,7
27,55
27,09
1,7
14,83
14,99
-1,1
5,28
4,46
18,3
19,1
7,0
16,3
26,79
22,45
19,3
16,15
15,54
3,9
8,32
7,44
11,8
31,1
12,1
13,2
13,63
11,04
23,4
9,04
8,81
2,6
5,50
3,20
71,8
40,4
18,0
11,6
132,85
119,75
10,9
7,86
12,91
-39,1
13,38
10,26
30,4
10,1
7,1
10,2
21,53
17,72
21,5
17,46
20,06
-12,9
3,55
3,43
3,5
16,5
3,4
37,9
9,01
7,91
13,9
5,00
3,60
39,1
0,69
0,70
-1,5
7,7
1,1
8,2
13,52
12,67
6,7
15,78
14,26
10,7
2,35
1,12
110,4
17,4
5,1
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
12,69
1,73
631,6
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
9,0
13,84
12,17
13,7
11,09
10,36
7,1
3,95
3,53
11,8
28,5
12,2
20,6
14,06
12,05
16,7
10,18
7,88
29,3
2,44
2,75
-11,3
17,4
5,5
6,9
16,27
14,71
10,6
15,64
18,36
-14,8
2,27
1,18
92,0
14,0
2,6
12,1
12,04
10,77
11,8
14,42
13,31
8,3
0,96
1,14
-15,9
8,0
3,0
19,8
36,27
29,33
23,7
5,75
6,04
-4,8
10,32
7,50
37,6
28,5
15,8 8,6
16,9
22,03
17,24
27,7
23,78
23,61
0,7
4,78
3,17
51,1
21,7
39,8
3,76
3,29
14,1
5,06
3,89
30,2
1,32
0,40
229,5
35,2
7,0
-14,3
27,79
31,51
-11,8
21,29
39,99
-46,8
-0,26
0,39
-167,6
-0,9
-0,7
AGOSTO 2017
63
RANKING / SEGUROS 2017
RK 17
RK 16
ASEGURADORA
PAÍS
PRIMAS 2016 (US$ MILLONES)
PRIMAS 2015 (US$ MILLONES)
VAR. PRIMAS 16/15 (%)
ACTIVOS 2016 (US$ MILLONES)
ACTIVOS 2015 (US$ MILLONES)
49
48
MAPFRE Seguros Costa Rica
CR
27,66
24,59
12,5
30,98
28,16
50
49
Scotia Seguros
RD
27,22
24,35
11,8
48,87
45,78
51
64
Worldwide Compañía de Seguros
RD
24,91
15,04
65,6
15,05
8,74
52
47
Seguros del Pacífico
ES
24,67
25,17
-2,0
48,15
39,56
53
50
Seguros de Occidente
GT
24,52
23,59
3,9
86,44
81,37
54
53
PA
23,30
21,91
6,4
36,41
36,74
55
54
ES
22,97
21,57
6,5
33,17
31,83
56
46
Aseguradora Global Davivienda Vida Seguros de Personas y Davivienda Seguros Comerciales Bolívar Banesco Seguros
PA
21,76
25,01
-13,0
35,33
39,73
57
55
Aliado Seguros
PA
21,26
20,47
3,9
47,16
30,42
58
52
Acerta Seguros
PA
21,17
22,35
-5,3
26,96
31,75
59
66
Qualitas Compañía de Seguros
CR
20,88
12,68
64,7
24,95
17,40
60
43
AIG Seguros Panamá
PA
20,41
27,95
-27,0
N.D.
58,70
61
58
La Monumental de Seguros
RD
19,08
17,78
7,3
23,68
22,23
62
63
Columna Compañía de Seguros
GT
17,80
15,10
17,9
24,67
21,24
63
59
Seguros Pepín
RD
17,72
16,70
6,1
29,33
26,12 28,19
64
61
Seguros Crefisa
HN
17,63
16,70
5,5
26,26
65
77
Aseguradora Vivir
ES
17,13
10,75
59,3
13,50
9,56
66
65
Aseguradora La Ceiba
GT
17,00
14,72
15,5
17,50
15,68 55,90
67
67
Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica
PA
16,92
20,30
-16,6
41,72
68
62
Seguros Lafise
HN
16,72
16,14
3,6
20,97
16,77
69
57
Óptima Compañía de Seguros
PA
16,46
17,90
-8,1
32,84
20,95
70
60
MAPFRE Seguros Nicaragua
NI
15,14
16,30
-7,1
25,18
19,82
89
Seguros Azul Vida Seguros de Personas y Seguros Azul Compañía de Seguros
ES
14,98
8,74
71,3
11,00
8,58
72
78
Océanica de Seguros
CR
13,63
14,04
-2,9
21,93
17,39
73
70
Aseguradora de los Trabajadores
GT
13,45
11,95
12,5
13,60
11,66
74
69
Seguros Equidad
HN
12,97
12,19
6,4
19,19
17,27
75
71
Aseguradora del Istmo (ADISA)
PA
11,79
11,76
0,3
N.D.
30,87
76
80
Multibank Seguros
PA
11,69
8,27
41,3
21,29
16,04
77
74
Seguros del Magisterio
CR
11,20
11,26
-0,6
21,67
23,05
78
75
AIG Seguros Guatemala
GT
10,93
12,38
-11,7
20,28
22,05
79
76
La Floresta de Seguros y Vida
PA
10,15
10,96
-7,3
46,90
43,37
80
87
Fedecredito Vida Seguros de Personas y Seguros Fedecredito
ES
9,39
7,33
28,1
6,05
5,06
81
97
Banesco Seguros
RD
9,01
5,26
71,4
11,40
9,27
82
93
Asoc. Coop. de Servicios de Seguros Futuro
ES
8,85
7,45
18,8
15,09
12,89
83
79
AIG Honduras
HN
7,95
8,83
-9,9
15,04
10,08
84
95
Best Meridian Insurance Co. (BMI)
CR
7,62
5,42
40,8
12,83
10,31
85
85
Chubb Seguros Panamá
PA
7,57
7,68
-1,4
32,39
27,09
71
86
92
Seguros Patria
RD
7,10
5,96
19,1
7,30
4,61
87
82
Afianzadora G&T
GT
7,07
8,23
-14,1
24,17
25,60
88
90
Cooperativa Nacional de Seguros (COOPSEGUROS)
RD
7,04
6,64
6,0
7,57
7,25
89
81
Aseguradora Agropecuaria Dominicana
RD
7,02
8,02
-12,4
9,87
8,88
90
102
Seguros Lafise
CR
6,89
4,18
64,8
13,85
8,96
91
88
Compañía Dominicana de Seguros
RD
6,87
6,90
-0,5
11,22
9,32
92
108
Triple-S Blue
CR
6,85
3,43
99,8
8,92
8,15
93
119
Aseguradora Sagicor Costa Rica
CR
6,69
2,35
184,9
17,87
13,14
94
114
Seguros Alianza
GT
6,65
2,78
138,8
6,34
5,93
95
84
Qualitas Compañía de Seguros
ES
6,27
7,90
-20,6
8,22
8,57
96
73
La Central de Seguros y Fianzas
ES
6,08
11,44
-46,9
33,68
35,51
64
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
VAR. ACTIVOS 16/15 (%)
PATRIMONIO 2016 (US$ MILLONES)
PATRIMONIO 2015 (US$ MILLONES)
10,0
11,03
6,7
3,43
VAR. PATRIMONIO 16/15 (%)
SINIESTROS 2016 (US$ MILLONES)
10,92
1,1
5,68
7,66
-25,9
4,30
-20,3
0,76
1,08
-29,8
SINIESTROS VAR. UTILIDAD 2015 (US$ SINIESTROS 2016 (US$ MILLONES) 16/15 (%) MILLONES)
UTILIDAD 2015 (US$ MILLONES)
VAR. UTILIDAD 16/15 (%)
-0,33
-0,61
-46,7
-2,9
-1,1
2,26
2,75
-17,7
65,9
4,6 2,9
ROE 2016
ROA 2016
72,3
3,64
3,42
6,4
11,42
7,32
56,0
0,44
0,36
23,5
12,2
21,7
12,11
11,18
8,3
16,90
21,81
-22,5
0,93
1,62
-42,4
7,7
1,9
6,2
12,51
11,24
11,3
13,87
13,07
6,1
1,69
1,94
-12,7
13,5
2,0
-0,9
24,58
22,24
10,6
7,01
4,31
62,5
5,10
5,50
-7,3
20,7
14,0
4,2
16,17
15,52
4,1
5,76
5,83
-1,2
4,50
3,88
15,9
27,8
13,6 0,1
-11,1
7,75
7,78
-0,4
7,02
8,72
-19,4
0,02
0,03
-30,1
0,2
55,0
10,23
9,31
9,9
8,80
3,17
177,6
0,06
-0,33
117,3
0,6
0,1
-15,1
10,21
9,73
5,0
8,62
9,13
-5,5
0,27
1,03
-74,0
2,6
1,0
43,4
6,29
4,79
31,4
13,94
8,71
60,0
-4,11
-1,11
272,0
-65,3
-16,5
N.D.
N.D.
8,70
N.D.
4,23
7,90
-46,5
N.D.
-1,66
N.D.
N.D.
N.D.
6,5
8,91
7,82
13,9
7,94
7,86
1,1
1,67
1,18
42,1
18,8
7,1
16,1
13,86
12,88
7,7
9,18
7,75
18,5
2,35
1,96
19,7
16,9
9,5
12,3
10,54
8,06
30,7
6,64
5,79
14,7
1,86
1,73
7,8
17,6
6,3
-6,9
12,79
12,60
1,5
7,39
8,47
-12,7
0,80
0,55
45,0
6,3
3,0
41,2
4,42
2,99
47,8
9,19
5,77
59,2
-0,58
-0,36
-58,8
-13,1
-4,3
11,6
6,93
6,88
0,6
8,39
6,69
25,3
0,28
0,97
-70,6
4,1
1,6
-25,4
12,42
11,15
11,4
6,37
2,11
202,4
1,25
1,23
1,6
10,1
3,0 11,8
25,0
9,95
7,85
26,8
6,78
4,94
37,2
2,48
1,59
56,2
25,0
56,8
7,99
7,47
6,9
5,37
5,34
0,5
0,52
0,86
-39,8
6,5
1,6
27,0
6,44
6,55
-1,6
11,50
5,64
103,8
1,01
1,25
-19,1
15,6
4,0
28,3
4,57
4,14
10,2
5,24
3,28
59,8
-0,16
-0,86
81,9
-3,4
-1,4
26,1
5,32
4,75
11,9
6,57
2,41
172,7
-2,79
-2,45
-13,8
-52,5
-12,7
16,7
7,89
6,78
16,4
2,64
2,40
10,1
2,87
2,42
18,7
36,4
21,1
11,1
10,07
9,51
5,8
7,27
6,36
14,2
1,61
1,31
22,6
16,0
8,4
N.D.
N.D.
14,10
N.D.
2,68
1,54
74,6
N.D.
1,45
N.D.
N.D.
N.D.
32,8
12,24
10,63
15,2
3,51
2,16
62,5
1,55
2,13
-26,9
12,7
7,3
-6,0
9,26
11,02
-16,0
7,75
3,06
153,4
0,70
2,72
-74,3
7,6
3,2
-8,0
13,58
13,47
0,8
1,66
1,18
40,4
-2,51
-0,08
-3.148,3
-18,5
-12,4
8,1
26,23
26,81
-2,2
4,94
2,76
79,2
-0,50
-2,15
76,5
-1,9
-1,1
19,5
4,63
2,71
70,6
4,48
2,58
73,5
0,12
0,01
793,6
2,5
1,9
22,9
2,20
3,05
-27,9
2,87
1,17
145,4
-2,47
-2,50
1,5
-112,0
-21,6
17,0
7,67
6,79
13,1
4,08
2,79
46,4
1,14
1,06
7,7
14,9
7,6
49,3
5,02
4,89
2,6
6,82
1,21
461,7
0,36
0,49
-26,5
7,2
2,4
24,4
6,90
6,57
5,0
1,60
1,40
13,9
0,42
0,07
536,7
6,0
3,2
19,6
14,78
11,43
29,4
0,46
0,95
-51,6
3,15
3,55
-11,3
21,3
9,7
58,2
2,20
1,43
53,7
1,67
1,33
25,4
0,39
0,18
123,8
17,9
5,4
-5,6
9,69
10,54
-8,1
-0,35
-0,76
-54,1
2,05
3,94
-47,8
21,2
8,5
4,4
4,40
4,18
5,1
3,05
2,45
24,5
0,04
0,16
-78,4
0,8
0,5
11,1
6,32
5,64
12,0
3,86
7,80
-50,5
0,83
0,89
-6,2
13,2
8,5
54,7
4,73
4,84
-2,4
4,15
1,47
181,8
N.D.
-2,00
N.D.
0,0
0,0
20,4
3,34
3,41
-2,1
1,20
1,14
5,3
0,07
0,08
-11,9
2,2
0,7
9,4
5,41
5,78
-6,4
2,44
1,39
75,5
0,08
-0,45
117,2
1,4
0,9
36,0
11,96
11,03
8,5
1,40
0,96
46,3
0,12
-0,61
119,4
1,0
0,7
6,9
2,88
2,43
18,7
0,44
0,57
-22,9
0,42
-1,12
137,4
14,5
6,6
-4,1
3,72
3,77
-1,3
5,81
7,52
-22,8
-0,05
-0,73
93,2
-1,3
-0,6
-5,2
24,09
22,58
6,7
5,64
2,83
99,4
4,52
3,69
22,5
18,8
13,4
AGOSTO 2017
65
RANKING / SEGUROS 2017
RK 17
RK 16
ASEGURADORA
PAÍS
PRIMAS 2016 (US$ MILLONES)
PRIMAS 2015 (US$ MILLONES)
VAR. PRIMAS 16/15 (%)
ACTIVOS 2016 (US$ MILLONES)
ACTIVOS 2015 (US$ MILLONES)
97
106
La Regional de Seguros
PA
6,00
3,88
54,8
12,89
9,82
98
98
Aseguradora Guatemalteca
GT
5,95
5,32
11,8
9,31
9,16
99
96
Angloamericana de Seguros
RD
5,71
5,27
8,2
8,56
7,41
100
123
Atlántica Insurance
RD
5,69
1,38
312,5
7,61
4,16
101
116
Vivir Compañía de Seguros
PA
5,45
2,58
110,8
11,38
9,81
102
103
Seguros BBA
PA
5,31
4,37
21,5
19,53
23,78
103
100
Seguros Bolívar
CR
5,25
4,48
17,3
18,62
17,25
104
115
BUPA Guatemala
GT
5,07
2,74
85,0
4,87
5,84 6,84
105
104
Cuna Mutual Insurance Society Dominicana
RD
4,73
4,02
17,5
8,16
106
101
Sagicor Panamá
PA
4,72
4,31
9,6
8,72
9,21
107
99
Seguros La Internacional
RD
4,63
4,54
1,8
6,75
6,42
108
91
PA
4,56
6,31
-27,7
N.D.
11,35
109
105
GT
4,33
3,99
8,5
32,53
24,18
110
118
Seguros Confianza Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala La Comercial de Seguros
RD
4,17
2,48
68,2
N.D.
N.D.
111
109
BUPA Dominicana
RD
4,14
3,41
21,5
3,64
3,58
112
94
Aseguradora Fidelis
GT
4,09
5,44
-24,7
15,12
15,61 2,04
113
113
BMI Compañía de Seguros
RD
3,77
2,92
28,8
2,30
114
110
Aseguradora Popular
ES
3,48
3,29
5,7
7,60
7,48
115
129
Mercantil Seguros Panamá
PA
3,38
0,24
1.328,8
40,22
21,74
116
128
BUPA Panamá
PA
3,11
0,46
571,6
8,73
6,23
117
121
Seguros Privanza
GT
3,02
2,17
38,9
15,80
13,40
118
112
Confederación del Canadá Dominicana
RD
2,85
3,05
-6,5
5,59
6,08
119
83
Seguros Continental
HN
2,62
10,09
-74,0
46,37
52,77
120
111
BMI Compañía de Seguros Guatemala
GT
2,59
3,24
-20,1
6,09
4,58
121
117
Fianzas El Roble
GT
2,56
2,65
-3,3
9,94
11,24
122
120
Seguros APS
RD
1,54
2,22
-30,8
2,02
2,06
123
122
Afianzadora Solidaria
GT
1,39
1,51
-8,2
7,32
6,63
124
124
Autoseguro
RD
1,29
1,21
5,9
3,79
3,44
125
126
Amigos Compañía de Seguros
RD
1,19
0,73
62,4
1,11
0,69
126
125
Fianzas de Occidente
GT
1,08
1,06
1,4
2,95
2,12
127
-
Seguros Banrural
HN
1,01
N.D.
N.D.
7,17
N.D.
128
127
Corporación de Fianzas (CONFIANZA)
GT
0,58
0,57
1,0
2,43
2,28
129
130
Atrio Seguros
RD
0,33
0,20
67,3
1,01
0,44
130
131
Afianzadora Guatemalteca
GT
0,17
0,19
-5,6
1,33
1,29
131
-
Seguros Ademi
RD
0,12
0,00
N.D.
0,53
0,53
132
-
MultiSeguros Mehr
RD
0,02
N.D.
N.D.
0,12
N.D.
133
-
Reaseguradora Santo Domingo
RD
0,00
0,00
N.D.
5,20
5,48
REHSA Cía de Seguros y Reaseguros
RD
0,00
0,00
N.D.
4,35
4,17
Afianzadora de la Nación
GT
0,00
0,00
N.D.
0,34
0,31
134
-
135
133
METODOLOGÍA El análisis de los estados financieros de las compañías de seguros que permiten la edición de Ranking de Aseguradoras 2017 se realizó sobre la información de las 135 compañías de seguros debidamente autorizadas por las Superintendencias de Seguros de los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana registradas en el año 2016. Se aplicó un análisis cuantitativo y cualitativo que permitió contrastar los indicadores de desempeño de las compañías de la región, utilizando herramientas
66
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
metodológicas de naturaleza contable y financiera. Posiciones El orden primario del Ranking de Aseguradoras 2017 es determinado por el monto de primas suscritas en dólares estadounidenses al 31 de diciembre del 2016. De manera secundaria se evaluó el monto de activos totales, y se compararon los desempeños sobre patrimonio, siniestros pagados, utilidad neta, retorno sobre activos (ROA) y retorno sobre patrimonio. (ROE). Se analizaron esos
mismos indicadores de resultados con los reportados al 31 de diciembre del 2015, con el propósito de comparar diferencias, revelar movimientos y asegurar la coherencia de los datos. Estados financieros Los estados financieros de las compañías aseguradoras de los países de Centroamérica y República Dominicana fueron recopilados de fuentes oficiales, incluyendo a las entidades reguladoras y supervisoras del sector asegurador de
VAR. ACTIVOS 16/15 (%)
PATRIMONIO 2016 (US$ MILLONES)
PATRIMONIO 2015 (US$ MILLONES)
VAR. PATRIMONIO 16/15 (%)
SINIESTROS 2016 (US$ MILLONES)
SINIESTROS VAR. UTILIDAD 2015 (US$ SINIESTROS 2016 (US$ MILLONES) 16/15 (%) MILLONES)
UTILIDAD 2015 (US$ MILLONES)
VAR. UTILIDAD 16/15 (%)
ROE 2016
ROA 2016
31,3
5,52
5,37
2,9
3,54
1,97
80,2
-1,96
-0,99
-98,3
-35,5
-15,2
1,6
5,92
5,74
3,1
3,51
2,64
32,9
0,78
1,25
-37,5
13,2
8,4
15,5
2,27
2,18
4,1
1,46
1,46
0,3
0,22
0,20
11,3
9,8
2,6
82,8
2,09
2,43
-14,2
2,37
0,33
616,9
-7,18
-3,16
127,5
-344,2
-94,4
15,9
9,49
8,90
6,6
3,31
1,67
98,6
0,59
0,59
-1,3
6,2
5,1
-17,9
14,00
17,77
-21,2
3,36
0,95
254,1
-3,77
-2,12
-78,3
-26,9
-19,3
7,9
11,71
11,14
5,2
1,76
0,60
191,5
0,08
-0,66
111,4
0,6
0,4
-16,7
3,52
4,66
-24,4
0,22
0,06
297,2
-1,20
-1,08
-11,9
-34,2
-24,7
19,3
7,24
5,96
21,5
1,95
1,58
23,1
1,98
1,91
3,7
27,3
24,2
-5,4
6,46
7,57
-14,7
4,51
2,26
99,5
-2,19
-1,03
-112,9
-33,9
-25,1
5,1
3,08
2,54
21,3
3,23
3,03
6,8
0,39
0,39
0,1
12,7
5,8
N.D.
N.D.
6,66
N.D.
1,39
1,12
23,9
N.D.
-0,37
N.D.
N.D.
N.D.
34,5
23,70
21,90
8,2
0,06
0,21
-69,2
3,48
3,94
-11,7
14,7
10,7
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0,58
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
1,8
1,36
1,67
-19,0
1,41
1,37
2,5
-0,24
-0,46
47,2
-17,8
-6,6
-3,2
9,12
8,98
1,6
0,91
-0,13
788,9
1,41
2,26
-37,7
15,5
9,3
12,8
0,64
0,64
-0,1
2,05
1,58
29,1
0,04
0,03
24,6
5,9
1,6
1,6
4,54
4,50
0,8
1,72
1,59
8,1
0,27
0,24
12,9
5,9
3,5
85,0
27,12
21,05
28,8
0,66
0,0005
126.358,9
5,68
0,97
488,5
21,0
14,1
40,1
6,21
5,59
11,0
0,58
0,0023
25.376,7
-1,68
-1,28
-32,0
-27,1
-19,3
17,9
8,51
7,30
16,6
0,14
0,09
68,0
1,37
1,06
29,3
16,1
8,7
-7,9
3,19
3,26
-2,2
1,23
1,47
-16,3
0,01
0,07
-81,4
0,4
0,2
-12,1
29,26
30,67
-4,6
2,23
6,63
-66,3
0,07
1,94
-96,5
0,2
0,1
33,0
2,45
1,56
57,1
0,07
0,0031
2.178,7
-0,02
-0,13
84,7
-0,8
-0,3
-11,6
4,15
3,43
21,0
-0,10
0,02
-707,2
1,33
1,08
23,5
32,1
13,4
-1,8
0,91
0,70
29,7
0,39
0,41
-4,1
0,06
0,03
117,1
7,0
3,1
10,4
5,04
4,53
11,2
0,00
0,02
-115,2
0,67
0,70
-4,3
13,4
9,2 2,0
10,1
0,88
0,84
4,2
0,11
0,11
7,1
0,08
0,07
3,1
8,8
60,9
0,40
0,34
20,0
0,14
0,10
32,0
0,05
0,02
153,8
13,1
4,7
38,6
1,74
1,23
41,3
0,005
0,0018
168,2
0,67
0,39
70,1
38,6
22,8
N.D.
5,95
N.D.
N.D.
0,15
N.D.
N.D.
0,04
n.d.
N.D.
0,6
0,5
6,3
1,84
1,69
8,8
-0,27
-0,06
-353,6
0,29
0,18
66,0
16,0
12,1
127,9
0,38
0,14
164,9
0,001
0,00
N.D.
-0,08
-0,04
-114,1
-20,2
-7,6
3,3
0,96
0,90
7,3
0,00
0,00
N.D.
0,08
0,02
379,3
8,0
5,8
0,7
0,34
0,48
-28,3
0,01
N.D.
N.D.
-0,12
-0,05
-159,1
-34,6
-22,4
N.D.
-0,03
N.D.
N.D.
0,00
N.D.
N.D.
-0,21
n.d.
N.D.
692,5
-174,8
-5,1
2,74
2,98
-7,9
0,51
1,02
-50,1
-0,11
0,12
-192,5
-4,0
-2,1
4,4
1,95
1,82
6,9
1,08
1,04
3,9
0,24
0,21
15,3
12,5
5,6
8,5
0,27
0,28
-2,9
0,00
0,00
N.D.
-0,01
-0,01
5,9
-4,5
-3,5
cada país, y publicaciones oficiales de las compañías. Los estados financieros han sido obtenidos al 31 de diciembre del 2016. Cuando ello no ha sido posible, se indicó la fecha de corte y se realizaron los ajustes proyectados necesarios para mantener una base comparable. Conversión a dólares Cuando los estados financieros de una empresa se expresaron en moneda local, se realizó una conversión a dólares de Estados Unidos, al cambio oficial del 31 de
diciembre de 2015 y 2016. Los tipos de cambio se basaron en cifras publicadas por los bancos centrales de cada país. Comparabilidad de datos Los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 de las compañías aseguradoras de Panamá no estaban disponibles en la página oficial de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Los estados financieros se obtuvieron de las páginas oficiales de las compañías de Seguros de Panamá.
Cuando los estados financieros estaban presentados a junio o septiembre 2016, se realizó una proyección aritmética estandarizada en los promedios mensuales, proyectándolo al cierre del 2016. En El Salvador, por disposiciones regulatorias, los ramos de seguros de vida y de bienes están separados. Para efectos de la comparabilidad del análisis, los estados financieros de compañías que operan en ambos ramos han sido consolidados.
AGOSTO 2017
67
RANKING / SEGUROS 2017
LA VISIÓN DE LOS LÍDERES
Regionalización de algunas empresas, ingreso de aseguradoras colombianas, expansión panameña, y salida de compañías estadounidenses caracterizan la industria aseguradora centroamericana. Cambios tecnológicos y nuevos de canales de ventas impulsan competencia y modernidad. POR ELENA PEREIRA
E
s un sector en crecimiento, expansión y ajustes. Durante el período 2016, experimentó a escala
regional un incremento de primas totales
CRECIMIENTO, EXPANSIÓN REGIONAL Y MAYOR COMPETENCIA El panorama reciente de la industria
Eduardo Montenegro, presidente de Seguros e Inversiones, S.A. (SISA) en El
de un 6,9%. El total de primas emitidas
centroamericana se ha caracterizado por
Salvador, con más de veintiún años de
reflejó una recaudación de US$5.630,8
fusiones y adquisiciones. “La regionaliza-
experiencia en la industria aseguradora,
millones, que se dividieron entre 135
ción de algunas empresas ha sido uno de
comenta que “la industria salvadoreña
aseguradoras.
los fenómenos más interesantes. Se han
se ha caracterizado por su alto nivel de
visto aseguradoras colombianas entrando
competencia tanto de participantes tradi-
entrevistó a líderes y expertos sobre el
a participar en los mercados regionales, y
cionales, así como por la reciente entrada
comportamiento de la industria asegu-
panameñas saliendo más allá de su merca-
de nuevos competidores al mercado.”
radora, los diversos ramos en las que
do nacional, ocurriendo paralelamente a
SISA ha sido la compañía aseguradora
se divide, y las perspectivas a futuro,
la salida de algunas empresas norteameri-
líder en El Salvador por más de 20 años,
enfocados en sus países y en la región
canas”, comenta la Asociación Panameña
con la mayor participación del mercado
centroamericana.
de Aseguradores (APADEA).
en primas netas, el mayor patrimonio, y la
AméricaEconomía Centroamérica
68
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
que más paga reclamos. Montenegro considera que “el mer-
Tanto a nivel local como regional vemos
cado ‘blando’ de reaseguro ha sido un
algunas tendencias relevantes: mayores
lebra 60 años desde su fundación. Ficohsa
ingrediente importante para potenciar el
ventas a través de canales no tradicionales
Seguros actualmente cuenta con un 25%
mercado competitivo en cuanto a precios,
y la utilización de nuevas plataformas tec-
de participación del mercado, y ha sido
pero también estamos viendo más compe-
nológicas para buscar eficiencias y brindar
la empresa líder del mercado asegurador
tencia en productos, servicio y atención a
mejores servicios a nuestros clientes.”
hondureño los últimos 14 años, reportan-
los clientes. A pesar del crecimiento mo-
La industria de seguros de Honduras
desto de la economía, el mercado de segu-
“viene de los años con tasas más altas
ros ha mostrado un crecimiento dos veces
de crecimiento, con un 9,80% en el 2016
mayor que el del PIB. El comportamiento
frente a un 8,86% en el 2015”, afirma
de la región es similar en cuanto a com-
Edwin Villavicencio, gerente general de
petitividad y crecimiento de la industria.
Ficohsa Seguros, empresa que este año ce-
do US$102,11 millones en primas según el Ranking de Seguros 2017.
PERSPECTIVA REASEGURADORA William Turkel, vicepresidente senior y gerente general de la División de reaseAGOSTO 2017
69
RANKING / SEGUROS 2017 guros del Tratado de América Latina y
al momento de ejecutar sus procesos y
ganado importado. Creemos que existe
el Caribe de la empresa reaseguradora
análisis de suscripción, y adoptando va-
un enorme potencial para poder mitigar
Allied World Re, opina que el mercado
rias medidas” que les permiten controlar
los riesgos propios de la actividad agrícola
asegurador centroamericano “es extrema-
su exposición.
y hacer el sector más interesante desde el
damente competitivo, con tarifas bajas y el
La Asociación Panameña de Asegu-
continuo ablandamiento de los términos
radores ve los seguros de vida como “un
y condiciones del reaseguro. No obstante,
segmento de la actividad aseguradora con
los resultados de las empresas de rease-
grandísimo potencial de crecimiento”.
punto de vista de riesgo para la Banca”, señala Montenegro. Turkel opina que “actualmente existen muy pocos programas de reaseguro para
guros han sido razonablemente positivos,
“La expansión de las facilidades de
dada la falta de actividad catastrófica sig-
suscripción de los seguros de vida a gran
caso, estarían más expuestos a los riesgos
nificativa. En general, no se ven muchos
parte de la población y su universalidad
de viento, lluvia y sequía”.
cambios en los paneles de reaseguros año
es uno de los desafíos para la industria y
Un área de escasa oferta se relacio-
tras año, ya que cada mercado tomará
los Estados”, es una de las conclusiones a
na con la práctica profesional. Un caso
las medidas necesarias para proteger su
las que llegó un equipo de expertos de la
son los denominados como seguros de
negocio, por lo que el crecimiento puede
industria convocados por la Corredora de
responsabilidad civil, mejor conocidos
ser un reto para los nuevos operadores.”
Seguros Andina, que atiende a clientes en
como seguros de mala praxis médica. La
varios países de Centroamérica. A dife-
demanda regional de este tipo de pólizas
rencia de una política basada en control
es baja. La APADEA refiere que éstos no
de suscripciones en segmentos expuestos,
representan “un segmento importante en
su enfoque tiende a la universalización de
Panamá y hay reticencia en impulsar su
TENDENCIAS EN RAMOS CON MAYOR SINIESTRALIDAD El valor de las primas y las condiciones de las pólizas en los seguros de personas,
seguros de personas y vida, como meca-
particularmente los de vida, están in-
nismo de fortalecimiento social, que se
fluenciados por las tasas de mortalidad.
sostiene en la masificación de las primas.
Los altos índices de violencia en algunos
Cubrir los riesgos de más personas en más
países de la región inciden en estas tasas.
ramas, es la meta de esta red de corredo-
Montenegro, presidente de SISA,
negocios agrícolas, y que, en cualquier
res regional.
refleja que “la situación de violencia ha tenido un marcado impacto en las tasas de mortalidad de El Salvador. Tal vez lo
ESCASEZ DE SEGUROS Un tipo de seguro con escasa penetra-
más alarmante es que ha afectado a un
ción en el mercado regional es la cober-
segmento predominantemente joven de
tura agrícola. En Panamá estos seguros
nuestra población. Es decir, el impacto no
son “prácticamente nulos”. Comenta la
ha sido solo en términos de más inciden-
APADEA que “la industria de seguro
cia, sino que ha afectado más a la pobla-
privado no participa de este segmento. Es
ción que generalmente tiene una mayor
el Estado quien brinda dicha protección,
expectativa de vida. El costo para nuestra
para lo cual debe subsidiar las primas.”
sociedad en términos de oportunidad es
“En El Salvador, el uso del seguro
enorme. Para la industria ha significado
agrícola es muy escaso. En términos de
una desviación de los resultados espera-
participación de mercado no debe ser ni
dos y esto se traduce en costos más altos
el 2% de las primas. Actualmente, SISA
por la protección de Vida e Invalidez”.
es la única compañía que ofrece este tipo
En el caso de Ficohsa Seguros, Edwin
de seguros en el país. Las coberturas han
Villavicencio comenta que los seguros de
sido adquiridas por algunos caficultores
vida no han sido impactados por las tasas
grandes y por cultivos tecnificados (inver-
de mortalidad en Honduras. Esto lo atri-
naderos) y también para la protección de
buye a que “la compañía es más rigurosa
la producción pecuaria, específicamente
70
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Para Ficohsa Seguros, los seguros de vida no han sido impactados por las tasas de mortalidad en Honduras. “La compañía es más rigurosa al momento de ejecutar sus procesos y análisis de suscripción. Edwin Villavicencio, Gerente general Ficohsa Seguros, Honduras
“Tanto a nivel local como regional vemos algunas tendencias relevantes: mayores ventas a través de canales no tradicionales y la utilización de nuevas plataformas tecnológicas para buscar eficiencias y brindar mejores servicios a nuestros clientes.” Eduardo Montenegro Palomo, Presidente Seguros e Inversiones, S.A. (SISA), El Salvador desarrollo, pues es el tipo de seguro que
considera la Asociación Panameña de
suele conllevar un aumento en los niveles
Aseguradores.
de litigios en las sociedades. Existen, pero
A nivel regional, “en los próximos años
la suscripción de riesgo ha sido extrema-
seremos testigos de cambios importantes
damente estricta.”
para la sociedad y para nuestra industria”,
Mientras, “el seguro automovilístico
reflexiona José Eduardo Montenegro. “En
representó un 15,3% de toda la industria
el corto y mediano plazo, visualizo una
de seguros en Honduras al cierre del
mayor utilización de herramientas tecno-
2016”, comenta Villavicencio. “El mercado
lógicas para conocer y tarificar mejor los
hondureño está teniendo un incremento
riesgos y también para facilitar el acceso
significativo en frecuencia y severidad de
a seguros. En nuestros países, se incre-
este tipo de siniestros. A ello se le suma
mentará la penetración de los seguros a
el aumento de costos en la mano de obra,
través de mecanismos de comercialización
repuestos e insumos, estos dos últimos en
masiva y ventas por canales virtuales. El
su gran mayoría importados, los cuales
portafolio de seguros disponibles para
también son afectados por la inflación
nuestros clientes se ampliará para atender
y devaluación de la moneda en nuestro
riesgos emergentes como los de carácter
país.” Como respuesta a este fenómeno,
tecnológico y cibernético. Adicionalmen-
Villavicencio señala que están “realizando
te, desde el punto de vista de la regula-
un análisis técnico de la cartera para equi-
ción, continuaremos avanzando hacia los
librar las primas de tal forma que mitigue
requerimientos de solvencia contenidos
el impacto de estos siniestros”.
en ‘Solvencia II’ y ‘Solvencia III’, estándares internacionales que fomentan un
VISIÓN A FUTURO En Honduras, “la industria asegura-
requerimientos de capital relacionado a los riesgos a los que estamos afectos las
al alza muy prometedora, lo anterior
compañías de seguro.” A largo plazo, Montenegro opina
políticos o regulatorios que impidan esta
que “los cambios tecnológicos traerán
tendencia en el crecimiento”, comenta
enormes cambios para la industria. Un
Edwin Villavicencio.
ejemplo es el avance irreversible hacia los
“La falta de penetración del seguro en-
Eduardo Montenegro Palomo es presidente de Seguros e Inversiones, S.A. (SISA). Cuenta con una experiencia de 21 años en la industria aseguradora como Director Ejecutivo de SISA (1996-2007), en su rol de Presidente desde el 2007. Actualmente preside la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), y la Junta Directiva de Banco Cuscatlán, en El Salvador. Fungió como Vice Ministro de Hacienda entre 1992-1994. Se graduó en Administración de Agroempresas de Purdue University. Es Máster en Administración de Empresas del INCAE, y Máster en Gestión y Técnica de Seguros de la Universidad Pontificia de Salamanca.
apropiado entendimiento, mitigación y
dora muestra tendencias de crecimiento siempre y cuando no existan factores
“La industria de seguros está llena de oportunidades para el futuro”
vehículos de conducción autónoma. A
tre la población es una característica de la
medida que menos humanos manejemos,
región, y una contra la que hay que luchar.
la responsabilidad de los daños causados
Se impone la tarea de lograr que las perso-
por esos vehículos, pasa de las personas
nas que más necesitan de la protección de
a los fabricantes. El seguro tradicional de
los seguros tengan mayor y mejor acceso”,
vehículos es uno de los ramos más impor-
tantes de la industria aseguradora en toda la región.” “Otro ejemplo es la capacidad de manejo de grandes números y múltiples variables en el entendimiento y más en el pronóstico del comportamiento de la siniestralidad. La precisión para determinar la posibilidad de ocurrencia de eventos permitirá una mejor tarificación y la toma de medidas de mitigación de riesgos. Desde estos puntos de vista, el panorama se concibe lleno de oportunidades para el futuro”, concluye Montenegro. AGOSTO 2017
71
RANKING / SEGUROS 2017
SEGMENTANDO
LOS SEGUROS DE LA REGIÓN
Mayor proporción de primas provienen de seguros en los ramos generales. Seguros en el ramo de personas registra los valores más altos de siniestros.
L
POR ELENA PEREIRA
a industria de seguros en los
fue de US$2.842,3 millones. En el ramo
un incremento del 10,27% en primas al
países del área, se divide en tres
personas se recaudó US$2.630,5 millo-
cierre del 2016. Los seguros del segmento
ramos principales: seguros gene-
nes, y US$202,4 millones se dedicaron la
general crecieron en un 4,61%, mientras
suscripción de fianzas.
que las fianzas disminuyeron en un 9,82%.
rales, de personas, y fianzas o caución. Dentro del ramo general se encuentran
En Panamá, República Dominicana,
Los siniestros ocurren mayoritaria-
los seguros de automóviles, incendios,
Guatemala y Nicaragua las primas de
mente en el ramo de personas (57%),
agrícolas, y transporte, entre otros. El
los seguros generales superan a los de
seguido por los seguros generales (41%),
ramo de personas agrupa los seguros de
personas. Destaca especialmente el com-
como es el caso de Costa Rica, Panamá,
vida e invalidez, salud, hospitalización,
portamiento de la industria en República
Guatemala, El Salvador y Honduras.
accidentes, renta y pensiones. El tercer
Dominicana debido a que las primas en el
Nicaragua es el único país que en el 2016
ramo recoge los seguros de caución, las
ramo de generales equivalen al doble de
registró más siniestros en los seguros
fianzas de garantía, de cumplimiento, y de
las emitidas en el segmento de personas.
generales. Siniestros en el ramo de fianzas
fidelidad, entre otros.
En cambio, en los mercados de Costa
representan un 2% del total en Centroa-
Rica, El Salvador y Honduras predominan
mérica y Panamá. La información detalla-
los seguros de personas.
da de los siniestros por ramos ocurridos
Los seguros generales y de personas representan el 96% del total del mercado asegurador. El 4% restante considera el segmento de fianzas. Al cierre del 2016, el total regional
El ramo de personas es el que más rápido crece en la industria regional, ex-
de primas
perimen-
emitidas
tando
en el
sido proporcionada la Superintendencia de Seguros del país, en sus portales informativos. El hecho que los seguros generales reporten la mayor proporción de las primas
ramo generales
72
en República Dominicana no ha
y que los seguros de personas
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Distribución primas por ramos 2016 (US$ MM) Primas por ramos 2016 (US$ MM) Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
Siniestros por ramos 2016 (US$ MM)
Siniestros por ramos 2016 (US$ MM)
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
Refleja cifras de Centroamérica y Panamá.
presenten la mayor cantidad de siniestros
seguros de automóviles representan la
El Salvador registró la tasa de sinies-
refleja un desbalance en el mercado. Una
mayor proporción del mercado. En el
tralidad más alta en el segmento automo-
mayor penetración de los seguros de
2016 estos sumaron US$1.196,3 millones
tor en el 2016, equivalente a 72,8%. Le
personas, vida, salud y hospitalización,
en primas suscritas en la región. Costa
siguió Honduras con una siniestralidad
que diversifiquen la cobertura en los
Rica con US$284,7 millones en primas,
del 66,7%. La tasa de más baja la registró
grupos de la población vendría a mitigar
Panamá, US$283,3 millones, y República
Nicaragua, con 52,0%.
los riesgos que asumen las compañías
Dominicana con US$254,6 millones son
aseguradoras.
los líderes en este ramo. Nicaragua regis-
automóviles y las tasas de siniestralidad
tró US$48,0 millones.
reflejan las condiciones sociales y econó-
COMPORTAMIENTO DE RUBROS ESPECÍFICOS Dentro de los ramos generales, los
Las primas totales en el ramo de au-
El peso de la industria en el segmento
micas de los países, al percibir mayores
tomóviles crecieron en un 7,71% entre el
riesgos de pérdidas de activos vinculados
2015 y 2016 en toda la región.
a los automotores. AGOSTO 2017
73
RANKING / SEGUROS 2017 PRIMAS POR RAMOS 2016 (US$ MM)
en el 2016, con un 25,5%. Panamá le
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica
siguió con una tasa del 20,8%. Guatema-
Automóviles
Incendios
la registró la tasa de siniestralidad más baja: 6,3%. Dentro del ramo de personas, los seguros de vida, pensión y renta representaron un total de US$1.249,2 millones en primas en la región en el 2016. El mercado de Panamá reflejó el mercado más grande, alcanzando US$346,1 millones en primas. Con un total de US$216,4 millones, El Salvador representó el segundo mercado más grande. Nicaragua, con US$37,1 millones en primas, es claramente el más pequeño. El Salvador y Costa Rica presentaron las tasas más altas de siniestralidad en el ramo de vida, pensión y renta en el 2016, con 56,8% y 43,2%, respectiva-
Salud y accidentes
Vida, pensión y renta
mente. Panamá registró la tasa más baja: 25,5%. Las primas de los seguros en este rubro aumentaron en un 9,69% entre el 2015 y 2016. Finalmente, el segundo gran rubro dentro del ramo de personas es ocupado por los seguros de salud y accidentes. En el 2016 se suscribieron más de US$1.182,3 millones en primas en toda la región. Costa Rica sumó US$308,7 millones, y Panamá alcanzó US$288,4 millones, representando éstos los mercados más grandes. Nicaragua registró los valores más bajos de la región, apenas US$18,9 millones en primas. Los países con las tasas de siniestralidad más altas en este tipo de seguros fueron El Salvador y Panamá, con 74,5%
US$234,6 millones. Le siguió Costa Rica
y 70,1%, respectivamente. Nicaragua
incendios es el segundo más importan-
El mercado de los seguros contra
con US$145,8 millones, y Panamá con
obtuvo la tasa más baja, con un 45,9%.
te dentro de los ramos generales. Las
US$123,2 millones. Nicaragua, con el
primas en la región alcanzaron un total de
mercado asegurador más pequeño de la
18,38% en las primas de los seguros de
US$778,9 millones en el 2016, cayendo en
región, logró US$47,3 millones en primas
salud y accidentes, reflejando la mayor
un 1,34% respecto al año anterior.
por seguros de incendios.
preocupación por el riesgo vinculado a
República Dominicana obtuvo la mayor cantidad en primas suscritas,
74
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Honduras obtuvo la tasa de siniestralidad más alta en los seguros de incendios
En el 2016 se vio un incremento del
las personas y por los aumentos de los costos sanitarios en cada país.
HAGA UNA DECISIÓN ACERTADA PARA USTED, SU FAMILIA O SUS EMPLEADOS ADQUIERA NUESTRO NOVEDOSO PLAN DE SEGURO
VIDA
99
CON EL CUAL SE PUEDE ASEGURAR UN MONTO DE LPS. 300,000.00 REALIZANDO UNICAMENTE UN PAGO MENSUAL DE LPS. 99.00
COBERTURAS: • • • • • • •
Muerte natural Doble y triple indemnización por muerte accidental Desmembración accidental y pérdida de la vista. Renta por incapacidad total y permanente como pago anticipado del capital asegurado. Gastos fúnebres adicional a la suma asegurada por Lps.25,000.00 para cada asegurado inscrito. Ambulancia por accidente de trabajo. Gastos de repatriación hasta Lps.60,000.00
CONTÁCTENOS PARA MAYOR INFORMACIÓN: Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras (+504) 2232-5030 info@segurosandina.com www.segurosandina.com
ESPECIAL / MARCAS PAÍS
MARCAS QUE DEJAN HUELLA Más que una campaña de márketing, las marcas país se han convertido en una estrategia clave para el desarrollo de las naciones latinoamericanas que apuestan por este instrumento para captar no solo turistas, sino también inversiones.
A
POR NATALIA VERA, LIMA
migable, belleza, cultura, gastro-
y visibilidad a nivel global, son muchos
nar no se dispersen en una mirada de ini-
nomía, amabilidad y naturaleza.
los países de América Latina que también
ciativas inconexas e incoherentes. También
Estas son algunas palabras con
han desplegado la estrategia de marca
se logra una integración al
las que los viajeros que visitaron Colombia
país. No obstante, el posicionamiento en
ser la marca un elemento
describen a la tierra de Gabriel García
los mercados meta no es el único objetivo
vinculante que nace para
Márquez, según el estudio Country Brand
que persiguen.
comunicar de forma con-
Index, desarrollado por FutureBrand.
Para Gustavo Koniszczer,
Atrás quedaron las imágenes de violencia
managing director de Fu-
y narcotráfico que definieron durante
tureBrand Hispanoamérica
muchos años la imagen del mundo sobre
(consultora que realiza el
este país. “De manera consistente, Colom-
ranking global marca país o Country
bia viene mejorando su reputación en los
Brand Report), la importancia de tener
diferentes escalafones de percepción inter-
una estrategia de marca país se vincula
nacional”, dice José Pablo Arango, gerente
a varios aspectos, como generar
de Marca Colombia.
sinergia al concentrar y
Este cambio empezó en 2005, tras
enfocar las acciones mar-
el lanzamiento de la campaña Colombia
carias. “Su existencia
es Pasión, una estrategia financiada por
permite que
Proexport y empresas del sector privado,
los esfuerzos
y que en 2012 fue reemplazada por Marca
por comuni-
Colombia. “La estrategia de promoción de
car y posicio-
Marcas rendidoras
marca país, desplegada por ProColombia,
México y Brasil son las única marcas latinas en el top 20 (millones de US$). Fuente: Brand Finance
es integral y de largo plazo: pretende cerrar la brecha entre la percepción y la realidad de nuestro país y reflejar aspectos positivos de Colombia poco conocidos”, relata Arango. “Las acciones implementadas han contribuido a
Estados Unidos
1º
para la inversión y que más turistas internacionales nos visiten”. De esta forma, con el objetivo de ganar mayor reconocimiento
76
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
1
RK 2015
1
VM 2016: US$ 20.574 VM 2015: US$ 19.703
4%
Rating de marca: AAA
mejorar la competitividad de nuestros productos, a hacernos más atractivos
RK 2016
China
2º
RK 2016
2
RK 2015
2
VM 2016: US$ 7.087 VM 2015: US$ 6.314
Rating de marca: AA
VM: Valor de marca
12%
junta aspectos relacionados tanto con los
marca país bien manejada puede convertir-
nuevos negocios a nuestras regiones. En
negocios, como con el turismo, la cultura y
se en una estrategia clave para el desarrollo
2016 esta industria empleó a 1,8 millones
la atracción de inversiones”, comenta.
de la economía de un país, sobre todo en
personas, generó divisas por US$5.688
Perú también ha apostado por tener su
materia de inversiones en diversos sectores.
millones y atrajo más de cinco millones de
propia marca. “Desde 2011, año en el que
El turismo y las exportaciones son los más
viajeros extranjeros”.
se presentó la Marca Perú, hasta la actuali-
beneficiados en la mayoría de casos.
dad, la percepción del país a nivel interna-
“En turismo, según la Subsecretaría de
En tanto, la Marca Perú, además del turismo, ha dado un impulso en el sector
cional ha mejorado. Asimismo, también
Turismo de Chile, la variación porcentual
de exportaciones. “Bajo el amparo de la
hubo gran aceptación por parte de los
de la llegada de los turistas entre 2015
Marca Perú se manejan tres marcas sec-
peruanos hacia su marca país y la convirtió
y 2016 fue de 26%, lo que habla de un
toriales para la promoción de las expor-
en una love mark. Según el Country Rep-
aumento en el interés por visitar Chile y
taciones: Alpaca del Perú, Perú Textiles y
Trak, elaborado por el Reputation Institute,
del trabajo realizado a través de la marca
Superfoods Perú, cada una de ellas avoca-
la percepción del peruano sobre Perú ha
posicionando atributos diferenciadores de
da a un rubro específico”, sostiene Isabella
ido mejorando y ahora tenemos un puntaje
nuestro país. En 2016 se logró una cifra ré-
Falco. Otra industria que ha tenido una
de 72 (contra los 69,21 puntos de 2012), lo
cord de turistas extranjeros: 5,6 millones”,
buena performance en los últimos años ha
que nos hizo pasar del puesto
dice Myriam Gómez, directora ejecutiva
sido la gastronomía. Prueba de ello son los
18 al 8 en esos años”, afirma
de Imagen de Chile.
múltiples reconocimientos que ha obteni-
Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen País de PromPerú.
IMÁN DE INVERSIONES Más allá de despertar el orgullo nacional en los connacionales de cada país, una
El caso colombiano es similar al chileno. “Sin lugar a dudas, los resultados
do a nivel internacional. Según Gustavo Koniszczer, si bien las
en turismo son contundentes. El mostrar
marcas país por sí solas no están diseñadas
la verdadera imagen de Colombia ha favo-
para cambiar los rumbos de la inversión
recido la llegada de más visitantes al país,
extranjera directa de gran porte –porque se
que en los últimos 10 años aumentó a una
guían más por macropolíticas de atracción
tasa del 12%, cifra tres
de capitales–, estas sí colaboran en hacer
veces mayor al pro-
visible a un país y en vincularlo a determi-
medio mundial”, dice
nados temas y agendas. “En ese sentido se
Arango. “El turismo ya
vuelve una herramienta útil y competitiva
es el segundo renglón que
también en este terreno, y deben ser parte
más divisas genera en la
de todos los esfuerzos comunicacionales”,
economía, además de impulsar la llegada de
comenta. No obstante, no todos pueden tener marca país. “En la versión de 2012 del Country Brand Report justamente se destaca un aspecto técnico y central dentro de la disciplina de las marcas país, que indica que no todos los
México
14º
RK 2016
14
países cuentan con una marca
RK 2015 15
VM 2016: US$ 915 VM 2015: US$ 1.091
país. Allí se determina que si
-16%
Rating de marca: A+
Brasil
15º
VM 2015: US$ 1.171
Rating de marca: A+
los públicos asocian a un determinado país con unas determinadas características (por ejemplo, con calidad
RK 15 RK 11 2016 2015 VM 2016: US$ 820
se considera la fuerza con que
de vida, sistema de valores y potencial
-30%
para los negocios), estaremos frente a un país que según la metodología de Future
AGOSTO 2017
77
ESPECIAL / MARCAS PAÍS Chile: “Nuestra labor gestionando la marca país apunta a consolidarnos como un destino atractivo para el comercio, la inversión, el turismo, entre otros, siendo un activo que impacta directamente en la competitividad”.
Brand se clasifica como un país estatus”, relata Koniszczer. A pesar de una buena gestión, la marca país no es inmune a la coyuntura de los países de América Latina, que son escenarios de escándalos dignos de películas
nes de corrupción suben un 0,5%, el FMI
destino de la inversión, pero definitivamen-
de espionaje y suspenso. El caso más
prevé un descenso del 8% en PIB antes de
te es un elemento importante que puede
emblemático es el de Brasil. Ni la realiza-
finales de 2017, reflejando las perspectivas
jugar a favor o en contra a un país. “Nuestra
ción de los Juegos Olímpicos pudo evitar
económicas pesimistas”, refiere. Brand
labor gestionando la marca país apunta a
el desplome de su valor de marca: según
Finance en su reporte de las marcas país
consolidarnos como un destino atractivo
la consultora británica Brand Finance, en
más valiosas del mundo de 2016.
para el comercio, la inversión, el turismo,
A pesar de esta difícil situación, Brasil
2016 esta pasó de estar valorizada en
entre otros, siendo un activo que impacta
se mantiene en el top 20 de este reporte, al
directamente en la competitividad y el
ocupar el puesto 15 después de México. Si
crecimiento económico. Aun cuando no
cayó 30%. Compilando los problemas,
nos acercamos estrictamente a la región,
es posible determinar el efecto específico
destacan el escándalo de corrupción, con el
para el Country Brand Report América
en determinados sectores, dado que en eso
lavado de dinero y la corrupción corpora-
Latina 2015-2016 de FutureBrand, la
influyen diferentes variables adicionales a
tiva e incluso gubernamental que rodea a
Marca Brasil es la líder indiscutible. En el
la estrategia, el posicionamiento de Chile
Petrobras, que ha sido descubierto por la
top 5 la acompañan Argentina, México,
como país estable, riguroso y confiable es,
operación Lava Jato”, dice el reporte. “Cier-
Chile y Perú.
sin duda, una favorable carta de presenta-
US$1.117 millones a US$820 millones. “El valor de la marca nacional de Brasil
Puede que la reputación no sea un
tos indicadores clave sugieren que esta ten-
factor determinante a la hora de elegir el
dencia a la baja continuará. Las percepcio-
ción a la hora de captar inversiones, exportar nuestros productos o influir la decisión de viaje de un turista”, dice Myriam Gómez.
Marca latina
Respecto de la inversión extranjera
Países latinoamericanos dentro del ránking mundial Fuente: Brand Finance
directa (IED), Chile es líder en América Latina. Además, es la primera economía
Valor de marca país 2016 (millones de US$)
Cambio %
Valor de marca país 2015 (millones de US$)
Fuerza de Fuerza de marca 2016 marca 2015 (rating) (rating)
RK 2016
RK 2015
14
13
MÉXICO
915
-16%
1.091
A+
A
15
11
BRASIL
820
-30%
1.171
A
A-
37
39
ARGENTINA
236
14%
208
A
BB
38
38
CHILE
239
5%
218
AA
AA
41
45
COLOMBIA
181
9%
166
A+
A
50
52
PERÚ
139
22%
114
A+
A
62
70
GUATEMALA
50
19%
42
A+
A
63
66
COSTA RICA
49
6%
46
AA-
A+
65
72
PANAMÁ
48
20%
40
AA-
A+
71
-
ECUADOR
39
-
-
A
-
78
74
URUGUAY
28
-24%
37
AA-
A
87
-
EL SALVADOR
18
-
-
A
-
88
84
BOLIVIA
17
-8%
19
A-
BBB
89
-
PARAGUAY
16
-
-
A-
-
95
94
HONDURAS
12
8%
11
A+
A-
98
-
NICARAGUA
10
-
-
A-
-
78
País
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
sudamericana en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En esa misma línea, para la representante de Perú, Isabella Falco, la reputación de país en el sector inversiones ha mejorado y confía en que la postulación a la OCDE llevará a Perú a tener un mejor posicionamiento en el mercado internacional. Colombia no se queda atrás. “Tenemos un buen producto que es Colombia, hoy un país diferente y más grande para invertir, para hacer negocios y turismo. El trabajo desde marca país es simplemente mostrar esta nueva realidad de la manera más contundente y creativa posible”, concluye José Pablo Arango. El reto ahora será mantener la buena imagen y evitar que la coyuntura política les arruine la celebración.
DIRECTORIO
EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA 2 017
Una publicación única y especial que circulará simultáneamente en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Recoge los centros de educación superior más importantes y representativos que existen en Centroamérica, Estado Unidos y parte de Europa, con el objetivo de servir como guía a los estudiantes que terminan sus estudios y desean ingresar a las universidades más prestigiosas en cada país. Un contenido sobre las ofertas educativas en programas de MBA, diplomados, cursos, carreras y postgrados.
13.000 ejemplares circulando en todas las escuelas y colegios de la región.
Para mayor información comuníquese a los siguientes teléfonos: DIRECTORA COMERCIAL C.A. Y EL CARIBE Milena Amaya milena.amaya@americaeconomia-ca.com Tel. (503) 7712-7838
DIRECTORA COMERCIAL HONDURAS Y NICARAGUA Julie Ayestas julie.ayestas@americaeconomia-ca.com Tel. (504) 8896-7687
ESPECIAL / MARCAS PAÍS
Las top 5 de América Latina CAPITAL POBLACIÓN SUPERFICIE TERRESTRE PRINCIPALES EXPORTACIONES
1
BRASILIA 206,1 millones 8.515.770 km² Equipos de transporte, hierro mineral, soya, calzado, café, automóviles
QUÉ DICEN DE BRASIL
"Es un mercado emergente, lleno de potencial y oportunidades y con una voz en el mercado global". Encuestado en China
PBI (US$) 2,3 billones
CAPITAL POBLACIÓN SUPERFICIE TERRESTRE PRINCIPALES EXPORTACIONES
2
BUENOS AIRES 43,0 millones 2.780.400 km² Soya y derivados, petróleo y gas, vehículos, maíz, trigo
QUÉ DICEN DE ARGENTINA
"Tiene estabilidad política, abundancia, un elevado nivel cultural, gente muy educada". Encuestado en China
PBI (US$) 540.200 millones
CAPITAL POBLACIÓN SUPERFICIE TERRESTRE PRINCIPALES EXPORTACIONES
3
CIUDAD DE MÉXICO 125,4 millones 1.964.380 km² Manufacturas, Petróleo, plata, frutas, vegetales, café, algodón
QUÉ DICEN DE MÉXICO
"El país más desarrollado de América Latina, con monumentos de cultura indígena, buenos hoteles y servicio". Encuestado en Rusia
PBI (US$) 1,3 billones
CAPITAL POBLACIÓN SUPERFICIE TERRESTRE PRINCIPALES EXPORTACIONES
4
SANTIAGO 17,8 millones 756.096 km² Cobre, fruta, pescados, papel y pulpa, químicos, vino
QUÉ DICEN DE MÉXICO
“Tiene ventajas en todos los aspectos: un país que se moderniza, progreso tecnológico, desarrollo económico y estabilidad social”. Encuestado en China
PBI (US$) 258.100 millones
CAPITAL POBLACIÓN SUPERFICIE TERRESTRE PRINCIPALES EXPORTACIONES
5
LIMA 31,0 millones 1.285.220 km² Minerales, petróleo, gas natural, café, vegetales, fruta, textiles
PBI (US$) 202.900 millones
80
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
QUÉ DICEN DE PERÚ
“La historia inca, la calidad de vida, bueno para los negocios y una economía floreciente”. Encuestado en Australia
Las principales marcas país, según el ránking Country Brand Report América Latina 2015/16 de FutureBrand, que levantaron la imagen e inversiones en sus respectivas economías.
EL MOMÉNTUM DE BRASIL
AMAZONAS
SAMBA
BELLEZA
CAFÉ
FÚTBOL
RÍO DE JANEIRO
PLAYAS CARNAVAL
MÚSICA Y BAILE
DIVERTIDO
CULTURA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Influencia política y económica
68%
Tecnología e innovación Amigable con el medio ambiente
70% 63%
Importancia cultural
74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
EL MOMÉNTUM DE ARGENTINA
BUENOS AIRES
CULTURAL
CATARATAS DEL IGUAZÚ
TANGO
FÚTBOL BELLEZA
COCINA MESSI
CARNE
NATURALEZA AMIGABLE
Influencia política y económica
58% 55%
Importancia cultural
Petrobras Havaianas Embraer TAM Odebrecht Vale Brahma Azúcar Skol
ASOCIACIONES MADE IN
55%
Tecnología e innovación Amigable con el medio ambiente
ASOCIACIONES MADE IN
67%
YPF Yerba Mate Vinos Dulce de leche Carne Cuero Bagley
Lácteos Aerolíneas Argentinas Series de TV La Martina Fargo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
AZTECAS TACOS
EL MOMÉNTUM DE MEXICO
BURRITOS
MAYAS
Influencia política y económica
PIRÁMIDES
Tecnología e innovación Amigable con el medio ambiente
NATURAL
GASTRONOMÍA MAÍZ
52% 61% 53%
Importancia cultural
GUACAMOLES
ASOCIACIONES MADE IN
68%
Aeroméxico Corona Pemex Bimbo Maseca harina Sanborns Tequila Marinela Old El Paso
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% EL MOMÉNTUM DE CHILE
MINERÍA
MONTAÑAS
ANDES BELLEZA COSTA VINO ISLA DE PASCUA NATURALEZA COBRE
LARGO
Influencia política y económica
58%
Tecnología e innovación Amigable con el medio ambiente
59%
ASOCIACIONES MADE IN
60%
Importancia cultural
68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
BELLEZA LIMA
ANDES
INCAS HISTÓRICO
MACHU PICCHU
CAMINO DEL INCA
NASCA
LAN Vino Concha & Toro Cobre Pisco Carne Poncho Pesca Frutas
EL MOMÉNTUM DE PERÚ
Influencia política y económica Tecnología e innovación Amigable con el medio ambiente Importancia cultural
ASOCIACIONES MADE IN
50% 56% 58% 71%
Cusqueña D’Onofrio Maca Quinua Alpaca Lana
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
AGOSTO 2017
81
ESPECIAL / MARCAS PAÍS
MARCA PAÍS: CENTROAMÉRICA ORIENTADA A MERCADOS INTERNACIONALES Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Honduras consolidan sus promesas de valor y estrategias de diferenciación. POR FANNY PAZ
E
n un mundo globalizado surge la
Brand Consultant de Interbrand, empresa
necesidad de generar una promesa
consultora especializada en estrategia de
de valor que facilite atraer inver-
marca con 24 oficinas en 17 países del
sión, promueva el turismo y fortalezca las exportaciones. Una estrategia de diferen-
mundo. Esquivel conceptualiza que en Inter-
Dominicana.
ASEGURANDO UN NOMBRE PaísMarcaOBS es una organización que se dedica a promover el desarrollo de
ciación como país, que con una marca
brand ven a una marca país como un
investigaciones académicas sobre marke-
propia genere ventajas competitivas en los
activo vivo, diseñado para promover la
ting territorial. Su fundadora y directora,
mercados internacionales. Un sello único,
conexión entre un destino y sus visitantes.
Lina María Echeverri, manifiesta que
que mejore el vínculo con los públicos de
“Es el medio para que las personas puedan
circunscribir un país al concepto de marca
interés y garantice un desarrollo econó-
entender y hablar de las cualidades del país
país tiene como finalidad definir estrategias
mico, político y social sostenible para la
y su cultura, y simplifica la toma de deci-
de posicionamiento y comunicación que
población.
siones al elegirlo como destino de placer
permitan difundir una imagen positiva que
o inversión. Una marca país ayuda a asegu-
sea reconocible en gran parte del mundo.
gradualmente migrando de marca destino
rar las relaciones al promover la demanda,
Remarca Echeverri que “una región
hacia marca país, debido a que ésta provee
facilitar la diferenciación y generar lealtad”,
del continente americano que llama hoy la
una visión integral del país. Una marca
ejemplificó.
atención es Centroamérica.
“Los países a nivel mundial están
país integra las tres dimensiones más
AméricaEconomía Centroamérica
Hoy no solo sorprende,
relevantes para considerarlo un destino
investigó con las instituciones que analizan
sino que cautiva. La ma-
ideal, ya sea para visitar por turismo, para
el posicionamiento de la marca país para
yor riqueza natural del
establecerse como empresario e invertir
conocer cómo está siendo consolidada la
planeta se
en él, o bien para promover los productos
reputación de cada una de las naciones
concen-
que se desarrollan dentro del país”, afirma
de Centroamé-
tra en
rica, Panamá
América
Vanessa Esquivel,
82
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
y República
de El Salvador éstos dos reportes evaluaron
Evaluando las marcas país de Centroamérica y Rep. Dominicana Fuente: FutureBrand y PaísMarcaOBS
marcas distintas a la recién lanzada, “El
Country Brand Report 2015/2016 Ranking (FutureBrand) 6
Country Image Index 4,5
Panamá
7
4,2
República Dominicana
14
-
Honduras
17
3,8
Guatemala
19
2,8
El Salvador
20*
3,4**
Nicaragua
21
2,2
País Costa Rica
Salvador: Grande como su gente”. A las formas tradicionales de comunicar los mensajes incorporados en cada marca país, que utiliza un amplio portafolio de medios de comunicación, impresos, televisivos, radiales y soportes urbanos, se suman las nuevas tecnologías convergentes a la publicidad masiva.
* FutureBrand evaluó la marca país anterior: El Salvador Impresionante ** PaísMarcaOBS evaluó una marca no oficial: El Salvador+ El lado positivo del mundo.
POSICIONAMIENTO DIGITAL
Central. Es una región donde la marca país
vehiculizar un mensaje potente, diferencial,
un rol complementario en el posicio-
crece y se rejuvenece rápidamente”.
creíble, sostenible e inspirador en el tiempo
namiento de las marcas países a nivel
y relevante para las audiencias”, destacó
mundial. Empieza por la creación su portal
grandes esfuerzos por fortalecer su imagen
Gustavo Koniszczer, Director de Future-
web, a lo que se le suman las redes sociales
en mercados internacionales: Costa Rica,
Brand para Hispanoamérica.
como Facebook, Twitter, Instagram y otras
Destacan “tres países que han realizado
Las herramientas digitales han cobrado
Honduras y Panamá. En cuanto a Gua-
“Es necesario que cada país considere
temala y Nicaragua, exponen un interés
una evaluación general de su posición en
por crear y consolidar una estrategia de
el ecosistema competitivo en el que está
de Estrategia e Investigación en iLifebelt
branding centrada en el turismo regional”,
inmerso e incluso verificar cuáles son sus
afirma que Costa Rica lidera el tema de
precisó Echeverri. A éstos se les suma El
fortalezas, sus debilidades y sus oportuni-
marca país. “Un indicador que con mucha
Salvador al presentar, en marzo de este año,
dades y amenazas. También es necesario
claridad expresa este tema es el volumen
su nueva marca país bajo el slogan: “Gran-
evaluar a las audiencias a las que va dirigi-
de búsquedas que se realizan en Google
de como su gente”.
da y cómo las jerarquiza, cómo las inter-
sobre un país. Esto por supuesto no tiene
En el Country Image Index (CII) 2016,
que permiten perfiles comerciales. José Kont, científico de datos y director
preta y qué tiene para ofrecerles distinto a
ninguna correlación con la belleza natural
publicado por PaísMarcaOBS, Centroamé-
lo que ofrecen los otros países”, recomendó
y destinos que cada país ofrece, sino que
rica expone resultados interesantes en su
Koniszczer.
demuestra los esfuerzos que los países
reputación internacional. Éste clasifica a los
Comparamos los resultados de los
generan para posicionarse en la mente del
países otorgándole una calificación máxima
rankings publicados por PaísMarcaOBS
consumidor”, aclaró. Por supuesto Google
de 5,0 (Best Image) según la percepción,
y FutureBrand sobre las marcas país de
no puede crear demanda. Una vez el inte-
impresión y asociación que tienen los
Centroamérica, Panamá y República Do-
rés por el país se localiza en la mente del
extranjeros sobre su imagen país.
minicana. Las tendencias son similares en
interesado, generalmente por medio de las
Similarmente, FutureBrand publica de
ambos: Costa Rica con su marca “esencial”
diversas formas de comunicación publi-
forma anual su informe Country Brand
lidera la región. Le sigue Panamá con su
citarias existentes, éstas herramientas de
Report América Latina para evaluar el
marca turística de la mariposa multicolor,
interacción en la web facilitan respuestas y
desempeño de las marca país de veintiún
y República Dominicana con su slogan “Lo
consolidad intereses.
(21) países de América Latina.
tiene todo”.
Uno de los desafíos principales de las
Honduras con sus esfuerzos en últimos
“A nivel global hoy no podemos dejar de considerar Facebook e Instagram. Face-
marcas país “es lograr identificar los grados
años por impulsar su primer concepto de
book es la red social con la mayor cantidad
de conocimiento que esos países logran en
marca país, “Somos para ti”, se ubica como
de usuarios en Latinoamérica y el resto del
sus mercados meta y cómo son asociados e
la cuarta mejor marca de la región.
mundo. Acá es importante recordar que
interpretados por sus audiencias según sus
Guatemala, El Salvador y Nicaragua se
intereses. Y en función de ello generar una
ubican en las últimas posiciones. Sin em-
es importante mantener presencial interna-
estrategia articulada y coherente que logre
bargo, es preciso mencionar que en el caso
cional ‘de marca’, pero a la vez no descuidar
desde la perspectiva turística para un país
AGOSTO 2017
83
ESPECIAL / MARCAS PAÍS el turismo local. Por otro lado, también Instagram es un gran apoyo para el po-
godominicanrepublic.com
sicionamiento de marcas ya que es la red
GoRepublicaDominicana 257.765
social que en la actualidad tiene la tasa de engagement más alta”, recalcó Kont.
@GoDomRep
Lo tiene todo
47.943
gorepublicadominicana 21.500
Para comparar el alcance de la marca país de Centroamérica, Panamá y República Dominicana se investigó y evaluó el registro de seguidores en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter de cada país. Encontrando en la región tres ejemplos de migración de marca destino
visitguatemala.com VisitGuatemala
226.590
@VisitGuatemala_ 34.314 visitguatemala_
56.000
hacia marca país, que concuerda con lo expresado por Vanessa Esquivel, Brand Consultant de Interbrand. La migración la
visitpanama.com
dieron Costa Rica, Honduras y El Salvador
visitpanama
75.801
– sucesivamente-, quienes no sólo crearon
@visitpanama
22.900
su identidad gráfica de marca país, sino
visitpanama
41.900
que crearon cuentas en redes sociales como espacio de intercambio de vivencias con su público de interés. Sin embargo, Costa Rica no tiene cuen-
visitanicaragua.com visitnicaragua
82.286
ta de Instagram como marca país, pero si
@visitnicaragua
6.016
circula el hashtag: “#esencialCostaRica” en
visitnicaragua
3.021
publicaciones en ésta red social, y El Salvador como recientemente lanzó su marca país aun no tiene página web. Por su parte, los demás país de la región prefirieron conservar sus páginas web y redes sociales con la marca destino ya establecidos por sus autoridades de turismo, pero con el logo y
hondurasmarcapais.com MarcaHonduras
47.068
@marcaHonduras 9.894 marcahonduras
5.241
diseño de la marca país. Las estrategias digitales se convierten con sus facilidades de interacción en
esencialcostarica.com
herramientas necesarias, pero no suficien-
Esencial-COSTA-RICA 43.821
tes para crear posicionamiento e impulsar
@esencialCR
1.838
la demanda. Una página web por si sola
-
-
o una cuenta en una red social no cambia realidades ni desarrolla conocimientos e interés por un determinado país. Una marca país coherente, con presencias publicitarias múltiples, equilibradas, enfocadas en los nichos de sus fortalezas y que interactúa con las herramientas de algunas redes sociales, parece ser hoy el camino para fortalecer los atractivos de cada país.
84
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
ElSalvadormarca
7.049
@pais_marca
47.113
-
-
Cifras reportadas al 24 de julio 2017 en los medios sociales de cada marca país.
ENTREVISTA / INNOVACIÓN
Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía de Chile
“UN PAÍS DONDE LOS EMPRESARIOS PROVIENEN SOLO DE UN SEGMENTO DE LA POBLACIÓN NO APROVECHA TODO EL TALENTO” En junio, Chile dio un paso relevante al incorporarse como país asociado a la iniciativa europea de innovación Eureka. ¿Por qué un país sin historia innovadora, segregador al elegir sus talentos, se codeará con los grandes de la inventiva? El ministro del ramo arroja luces sobre las razones y aventura un cambio de paradigma en el ecosistema emprendedor chileno.
¿
FOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE ECONOMÍA DE CHILE
POR GWENDOLYN LEDGER, SANTIAGO DE CHILE
Qué es Eureka y por qué es relevante la incorporación chilena? Es la red de investigación, desarrollo e innovación más importante del mun-
do. Está formada por 40 países de Europa, más tres países asociados: Canadá, Sudáfrica y Corea del Sur. Chile es el primer país de América Latina invitado a ser miembro asociado. AGOSTO 2017
85
ENTREVISTA / INNOVACIÓN Esta red fue creada en 1985 y en 30 años se han invertido cerca de €36.000 millones en desarrollo e investigación en más de 11.300 pymes, 3.800 universidades, 3.900 centros de investigación y 7.300 empresas grandes. Es un motor de especialización inteligente de la economía europea. ¿Cómo funcionará esta asociación? Tendremos desafíos conjuntos y haremos llamados especiales para que empresas chilenas se junten con empresas y centros de investigación europeos. Eso significa más recursos para el desarrollo de prototipos (hasta US$90.000 aproximados) o para pilotaje (hasta US$300.000 aproximados). Las micro y pequeñas empresas podrán contar con un cofinanciamiento de hasta el 70% del
“Hemos desarrollado proyectos públicos que han gatillado inversión privada en innovación, pero también tenemos a los privados invirtiendo recursos, que es fundamental, ya que, finalmente, eso demuestra si efectivamente estamos o no con la innovación y ahí tenemos un camino que recorrer, porque hoy la I+D es un 0,4% del PIB y eso tenemos que cambiarlo drásticamente”.
costo total del proyecto; para empresas
comenzó la postulación a los proyectos de
medianas el cofinanciamiento será de
prototipos conjuntos. Y el 31 de enero de
hasta el 60% del total, y para las grandes
2017 se cerraron las postulaciones con un
empresas, de hasta el 50% de total.
total de 25 proyectos elegibles.
Eso va de la mano con los desafíos
Nuestro ingreso es también un reco-
América Latina. Pero sin lugar a dudas que nuestro desafío es que las empresas vean en la innovación una fuente de ventaja competitiva y que la usen como mecanismo para ganar participación de mercado, para internacionalizarse, crecer, generar nuevos proyectos y así gatillar nuevas inversiones. Como gobierno hemos generado los instrumentos que permiten a las empresas, en primer lugar, visibilizar la importancia de la innovación y, en segundo lugar, tener el instrumento que les permita poder desarrollar sus planes de innovación. Por otro lado, los recursos naturales no necesariamente son una maldición. Tenemos que utilizarlos como una plataforma para la innovación. Ese es el concepto que estamos aplicando. ¿Cuáles son los pasos en esa senda? Le nombraré dos ejemplos concretos: energía solar y minería. En el primer caso, tenemos la más alta radiación solar del planeta. Eso implica
que tenemos en el país. Estamos en un
nocimiento al trabajo que hemos hecho
que las energías renovables no conven-
promedio de US$23.000 per cápita, don-
como país, y recalco como país porque
cionales (ERNC) están entrando a precios
de innovar es el siguiente paso de las na-
esto es una construcción que no se ha
competitivos al mercado, lo que nos da
ciones que han llegado a este umbral de
hecho en un solo período: a lo largo de los
una fuerte ventaja desde el punto de vista
ingreso. Todo ello en sintonía con lo que
años ha sido un trabajo para alcanzar lo
de la inversión, pues tenemos una opor-
ha sido nuestra agenda como gobierno
que es nuestra institucionalidad a través
tunidad tecnológica. Podemos desarrollar
en materia de innovación y también para
de la Corporación de Fomento de la
tecnología específica para las condiciones
enfrentar los desafíos de crecimiento y
Producción (Corfo). Esta ha permitido la
de alta radiación solar que tenemos en
productividad de nuestro país.
implementación de estos programas y el
el país. Y podemos aprovechar nuestras
¿Y cómo es que se elige a Chile?
hecho de que Chile enfrente hoy preci-
reservas de litio, que permiten almacenar
Operativamente, en mayo de 2016 la
samente los desafíos de un país que ha
energía de manera muy competitiva, de-
presidenta [Bachelet] firmó en Estocolmo
avanzado, que es sofisticarse productiva-
sarrollando paneles fotovoltaicos para alta
un acuerdo para lanzar la primera con-
mente, que es especialización inteligente
radiación, mejores que los existentes.
vocatoria piloto llamada GlobalStar, para
en sectores clave de la economía, que es,
ingresar a la red. Esto permitió que em-
precisamente, el objetivo de Eureka.
presas chilenas y de seis países de Eureka
Pero independiente de la iniciativa
Segundo, cobre verde. Usando la tecnología solar eficiente que permite el litio y nuestra alta radiación, podemos pensar
participaran en partes iguales en fondos
de Start-Up Chile, que ha sido bien eva-
también en motores a hidrógeno, una
concursables de apoyo a la investigación,
luada, el país sigue siendo reconocido
tecnología que está avanzando de forma
desarrollo e innovación (I+D+i).
por sus materias primas y no por I+D.
importante en el mundo. Eso implica que
En septiembre se dio inicio a este
Hoy Chile ocupa el lugar 16 –de
podemos proyectarnos como el país que
llamado en la etapa inicial de perfiles de
132– del mundo como mejor ecosistema
produzca el cobre más verde del planeta.
proyectos. Luego, en diciembre de 2016,
emprendedor y somos el número 1 de
Entonces se puede, digámoslo así, avan-
86
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
o zona geográfica de donde viene, se
“Nuestro desafío es que las empresas vean en la innovación una fuente de ventaja competitiva”.
pueda desarrollar. Eso requiere generar un ecosistema para el emprendimiento innovador. Y que las empresas puedan superar el denominado “valle de la muerte”. Eso lo hemos gatillado a través de nuestra política de fondos de etapa temprana, para completar la cadena de financiamiento, donde estamos impulsanFOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE ECONOMÍA DE CHILE
do la creación de una industria de fondos que permita canalizar recursos hacia esas empresas emergentes. Además, necesitamos mercados competitivos, sino ¿cuál es el incentivo a innovar? Tenemos que construir una institucionalidad que asegure los incentivos correctos y que las empresas van a competir sobre la base de la innovación, de generar nuevos y mejores productos para las consumidores, y de esa forma se gatilla productividad, se gatilla crecimiento. ¿Pero los fondos siguen siendo
zar en la sofisticación de nuestra matriz
base de la innovación. Si miras a las em-
productiva sin renunciar a otros sectores
presas top 20 del mundo, cinco de ellas
donde tenemos grandes fortalezas como
no existían hace 25 años atrás. En Chile,
la minería y energía solar, optimizándola
las 20 empresas más grandes ya existían
llado proyectos públicos que han gati-
como plataforma para la innovación.
25 años atrás. Tenemos que ser capaces
llado inversión privada en innovación,
de generar también emprendedores que
pero también tenemos a los privados
ciado, nos van a permitir comenzar,
se transformen en grandes empresarios,
invirtiendo recursos, porque eso es fun-
precisamente, un proceso de diversifi-
con ideas innovadoras, con nuevos mo-
damental, ya que eso es, finalmente, lo
cación de nuestra matriz productiva,
delos de negocio.
que demuestra si efectivamente estamos
Esos elementos, que hemos poten-
sobre la ventaja de nuestras ventajas
Pareciera ser que en Chile el I+D es
públicos? Y también privados. Hemos desarro-
o no con la innovación y ahí tenemos un
comparativas. Esos son los programas
algo que hace el Estado con las univer-
camino que recorrer, porque hoy la I+D
que estamos hoy implementando, que
sidades, no se ve a la empresa…
es un 0,4% del PIB y eso tenemos que
son consistentes con lo que hace Eureka.
Creemos que lo óptimo es una
También creemos que en materia de uti-
cooperación público-privada-academia
lización de talentos tenemos mucho que
y nosotros lo hemos estructurado de
nerar innovación desde el punto de vista
avanzar. Aquí es muy importante pensar
esa forma. Tenemos empresas privadas
de la ciencia, que tiene una mirada más
que la innovación requiere colaboración
que están participando en esos desafíos
de largo plazo. Tenemos que ser capaces
y diversidad.
junto con centros de investigación y
de prepararnos para responder pregun-
¿En qué sentido diversidad?
universidades, tanto nacionales como
tas que van a existir en diez, 20, 30 años
Un país en donde los empresarios
internacionales. Pero también necesita-
más y que no podemos prejuzgar hoy
provienen solamente de un segmento de
mos democratizar el emprendimiento
cuáles van a ser. Para ello se requiere un
la población no es un país que aprovecha
en la innovación. Necesitamos que una
fortalecimiento de la ciencia, y eso que-
todo el talento y potencial que tiene para
buena idea de negocios, independiente
remos hacer a través de la creación de un
generar una nueva economía, sobre la
del origen del emprendedor, de la región
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
cambiarlo drásticamente. También tenemos el desafío de ge-
AGOSTO 2017
87
ESPECIAL / CENTROS COMERCIALES
CENTROS COMERCIALES EN EXPANSIÓN La industria se reinventa. Se adapta a las nuevas exigencias de los clientes que buscan espacios de innovación. Se suman experiencias únicas de compra y áreas de entretenimiento familiar.
E
POR FANNY PAZ
n la región, los espacios dedica-
de mercado sobre la conducta y preferen-
consumidores que son identificados a
dos a centros comerciales van en
cias de los consumidores indican que solo
través de estudios de mercado. Se busca
aumento. La expansión favorece a
se necesita esquemas arquitectónicos que
mejorar la experiencia en cada visita, lle-
constructores, desarrolladores, promoto-
privilegian espacios abiertos y zonas de
vando a cabo ampliaciones y renovaciones
res, marcas internacionales y usuarios en
esparcimiento que propicien “experiencias
continuas que permiten introducir nuevos
general. Concentran en un área alterna-
únicas”.
conceptos y refrescar la mezcla comercial”.
tivas de comercio, recreación y servicios públicos. Las opciones permiten a una familia encontrar opciones para sus re-
El Grupo Spectrum es una empresa
EXPERIENCIA DE COMPRA Luisa Molina, Gerente de proyectos
guatemalteca fundada en 1995 que se dedica al desarrollo, comercialización y
querimientos e incluso combinarlos con el
de Spectrum en Honduras precisa que,
operación de proyectos inmobiliarios en
cumplimiento de algunas tareas obligato-
a nivel de arquitectura, “la tendencia es
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Co-
rias. Es frecuente la ubicación de sucursa-
espacios abiertos, mejor ambientación
lombia. En el área comercial administra
les de entidades bancarias, supermercados
de las áreas comunes, uso de tecnología
Miraflores, Oakland Mall, Portales y Na-
y servicios gubernamentales, entre otros,
y vegetación natural, más una búsqueda
ranjo Mall en Guatemala, Cascadas Mall
en la misma plaza.
permanente de conceptos innovadores
en Honduras y Fontanar en Colombia.
Para alcanzar el éxito, investigaciones
88 92
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
para satisfacer las necesidades de los
“En Spectrum le apostamos a la in-
tiempo, cerrándose según las condiciones climatológicas”, afirma la gerente.
CONFIANZA EN LA ECONOMIA ES LA CLAVE PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO Para los diferentes desarrolladores inmobiliarios es de gran interés la diversificación de los espacios de los centros comerciales y la categoría de las tiendas ancla, que centran en un solo punto diferentes tipos de productos, así como aspectos de entretenimiento, ocio y seguridad. Las tiendas anclas en cada centro comercial de Spectrum en Guatemala son: Oakland Mall y Miraflores: Siman; Portales y Naranjo Mall: Cemaco, Juguetón, FOTOGRAFÍAS: GRUPO SPECTRUM
Figaly y La Torre; En Honduras, Cascadas Mall: Walmart, Carrión y Lady Lee, y en Colombia en Fontanar: Almacenes Éxito y Falabella. La facilidad ancla incorporada que tienen en común las seis superficies comerciales es Cinépolis. El concepto es similar. Tiendas de departamentos mulnovación así que además de crear nuevos
des tranquilamente. “Espacios amigables
ti-productos reconocidas, que se suman a
proyectos, continuamente nos mante-
y diseñados especialmente para combinar
espacios de diversión como cines, patios
nemos reinventando y remodelando los
diferentes actividades que benefician a
de comidas, parqueo y áreas de servicios.
proyectos existentes para adaptarlos a
los niños a estimular su imaginación, así
las nuevas demandas del mercado. Esto
como el desarrollo de habilidades psico-
la región, Luisa Molina asegura que conti-
quiere decir que estudiamos y analizamos
motrices”, narra.
nuamente están buscando oportunidades
el ciclo de vida de cada proyecto para
Sobre la segunda fase de la ampliación
Sobre nuevos planes de expansión en
para crecer y mantienen una larga lista de
identificar nuevas áreas de mejora y opor-
de Oakland Mall, comenta que el año
proyectos potenciales en cada uno de los
tunidad para estar siempre a la vanguardia
pasado se inauguró RoofTop, un área eco-
países en que tienen presencia. “Espera-
y ofrecer a nuestros invitados centros co-
lógica al aire libre, creada con materiales
mos ir anunciando paulatinamente los
merciales de primer nivel. Por lo mismo,
guatemaltecos, que permite una experien-
proyectos que vamos concretando. Para
estamos invirtiendo en la ejecución de
cia única para compartir con familia y
nosotros lo más importante es encontrar
remodelaciones en Portales, Miraflores y
amigos. “Cuenta con una plaza central en
oportunidades en donde podemos intro-
Cascadas Mall”, detalla Molina.
el primer nivel, rodeada de ocho restau-
ducir proyectos innovadores que aporten
rantes de comidas, y en el segundo nivel
al desarrollo de las ciudades. La confianza
compra, la gerente expresa que en cada
se encuentran las academias, gimnasio,
en las economías donde operan, enfoca-
centro comercial los visitantes encon-
spa y un salón de eventos. Los invitados
dos en el largo plazo, le permite concluir
trarán diferentes opciones de entreteni-
pueden disfrutar de un ambiente especial
que “continuaremos invirtiendo, generan-
miento infantil en un espacio seguro y
y al aire libre, gracias a sus áreas verdes y
do empleo y brindando las mejores con-
divertido para los niños, permitiendo a
un techo retráctil de 1.000 metros, el cual
diciones para que los aliados comerciales
los padres realizar sus compras y activida-
se mantiene abierto la mayor parte del
consigan potenciar sus negocios”.
Para hacer única la experiencia de
AGOSTO 2017
89
ESPECIAL / CENTROS COMERCIALES Centros comerciales de la región
Fuente: Inteligencia de negocios Centroamérica PAIS
CENTRO COMERCIAL
CIUDAD
# ÁREA (M²) TIENDAS
CINE
SUPERPARQUEOS MERCADO
AÑO DE INICIO
COMPAÑÍA DESARROLLADORA
CR
Mall San Pedro
San Pedro
373
120.000
Sí
Sí
1.000
1995
Urban Edge Real Estate Developers
CR
Multiplaza Escazú
San José
365
200.000
Sí
Sí
2.600
1993
Grupo Roble
CR
Paseo de las Flores
Heredia
340
90.370
Sí
Sí
1.500
2004
Desarrollos Mega
CR
City Place
Santa Ana
330
95.000
Sí
No
1.800
2015
Rocca Portafolio Comercial
CR
City Mall Alajuela
Alajuela
272
200.000
Sí
Sí
2.300
2015
Corporación Lady Lee
CR
Paseo Metrópoli
Cartago
180
93.127
Sí
Sí
1.000
2012
Desarrollo Mega
CR
Plaza Real Cariari
Heredia
177
41.883
Sí
Sí
607
1995
Grupo Funtanet
CR
Lincoln Plaza
San José
170
135.000
Sí
Sí
1.460
2012
Portafolio Inmobiliario
CR
Mall Multicentro
San José
170
52.000
Sí
Sí
750
2008
Grupo Multicentro
CR
Multiplaza Curridabat
San José
130
N.D.
Sí
No
1.000
CR
Terramall
San José
106
32.000
Sí
Sí
400
2003
Grupo Aldesa
CR
Mall Internacional
Alajuela
100
N.D.
Sí
N.D.
340
1995
N.D.
Grupo Roble
CR
Terrazas Lindora
San José
35
44.000
Sí
Sí
N.D.
2016
Urban Partners S. A.
CR
Mall Zona Centro
San Rafael
31
16.000
Sí
Sí
550
2016
Integra Kapitales
ES
Metrocentro San Salvador
San Salvador
458
200.000
Sí
Sí
2.285
1971
Grupo Roble
ES
Multiplaza
San Salvador
250
49.900
Sí
Sí
1.801
2004
Grupo Roble
ES
Plaza Merliot
Santa Tecla
250
24.020
No
Sí
900
1994
Inversiones Bolivar
ES
Plaza Centro
San Salvador
250
12.000
Sí
Sí
300
2011
Inversiones SIMCO
ES
Centro Comercial Galerías
San Salvador
150
24.628
Sí
No
1.200
1990
Inversiones SIMCO
ES
Metrocentro San Miguel
San Miguel
118
19.300
Sí
Sí
727
1994
Grupo Roble
ES
La Gran Vía
La Libertad
103
130.000
Sí
No
2.000
2004
Inversiones SIMCO
ES
Unicentro Lourdes
Lourdes
96
7.300
Sí
Sí
456
2002
Grupo Roble
ES
Metrocentro Santa Ana
Santa Ana
79
13.100
Sí
Sí
580
1998
Grupo Roble
ES
Metrocentro Sonsonate
Sonsonate
59
9.300
No
Sí
411
2000
Grupo Roble
ES
Unicentro Metrópolis
San Salvador
58
9.300
No
Sí
213
1992
Grupo Roble
ES
Unicentro Soyapango
San Salvador
51
6.800
No
Sí
195
1986
Grupo Roble
ES
Unicentro Altavista
San Salvador
45
6.800
No
Sí
214
2002
Grupo Roble
ES
El Paseo
San Salvador
30
6.600
No
Sí
257
2003
Grupo Roble
GT
Miraflores
Guatemala
300
180.000
Sí
No
3.000
2003
Spectrum
GT
Los Próceres
Guatemala
250
100.000
Sí
Sí
1.559
1993
Spectrum
GT
Portales
Guatemala
247
83.000
Sí
No
1.500
2011
Spectrum Multiproyectos
GT
La Pradera Concepción
Guatemala
220
142.500
Sí
No
1.500
2005
GT
Oakland de Guatemala
Guatemala
215
180.000
Sí
No
2.634
2008
Spectrum
GT
Naranjo Mall
Guatemala
170
62.000
Sí
Sí
1.188
2015
Spectrum
GT
Eskala Roosevelt
Guatemala
161
82.000
No
Sí
1.500
2009
Comercial Pacific
GT
Centro Comercial Pacific Center
Guatemala
110
N.D.
No
Sí
485
GT
Arkadia Shopping
Guatemala
110
37.000
Sí
Sí
1.984
2014
Grupo Diversifika
GT
Plaza Fontabella
Guatemala
75
60.000
Sí
Sí
300
2008
Inmobiliaria Concepcion
GT
Parque Las Américas
Cdad. de Guatemala
59
90.000
Sí
Sí
750
2016
AICSA
GT
Centro Comercial Majadas Once
Guatemala
50
43.000
Sí
Sí
900
2014
Diversifika
N.D.
Desarrolos Corporativos de Centroamérica
HN
Nova Centro
Tegucigalpa
N.D.
N.D.
Sí
No
N.D.
Comercial Pacific
HN
Mall La Galería
Tegucigalpa
N.D.
70
N.D.
N.D.
230
2015
N.D.
HN
City Mall
Tegucigalpa
230
120.000
Sí
Sí
1.850
2012
Corporación Lady Lee
HN
Multiplaza Tegucigalpa
Tegucigalpa
200
N.D.
Sí
Sí
1.000
1998
Grupo Roble
90
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
PAIS
CENTRO COMERCIAL
CIUDAD
# ÁREA (M²) TIENDAS
CINE
SUPERPARQUEOS MERCADO
AÑO DE INICIO
COMPAÑÍA DESARROLLADORA
HN
City Mall San Pedro Sula
San Pedro Sula
190
100.000
Sí
No
1.500
2005
Corporación Lady Lee
HN
Cascadas Mall
Tegucigalpa
136
52.000
Sí
Sí
1.500
2006
Spectrum
HN
Mall Galerías del Valle
San Pedro Sula
135
76.732
Sí
No
760
2008
Grupo Inmobiliario del Valle
HN
Multiplaza San Pedro Sula
San Pedro Sula
100
N.D.
Sí
Sí
124
1996
Grupo Roble
HN
Metromall
Tegucigalpa
100
300.000
Sí
Sí
800
2006
Grupo Roble
HN
Altara
San Pedro Sula
85
40.000
Sí
Sí
400
2014
Grupo Karims
NI
Multicentro Las Américas
Managua
342
100.178
Sí
Sí
2.000
2006
Sooner Real State
NI
Centro Comercial Managua
Managua
200
70.000
Sí
Sí
N.D.
1973
Edicosa
NI
Galerías Santo Domingo
Managua
180
130.000
Sí
Sí
1.770
2004
Inmobiliaria Santo Domingo
NI
Metrocentro
Managua
140
N.D.
Sí
Sí
1.100
1998
Grupo Roble
NI
Plaza Inter
Managua
86
N.D.
Sí
Sí
362
1998
Nica Eastern
PA
Mareas Mall
Coclé
N.D.
N.D.
N.D.
Sí
665
2015
Grupo Los Pueblos
PA
Centro Comercial El Dorado
Ciudad de Panamá
N.D.
380.000
N.D.
Sí
1.470
2004
Proyecta
PA
Multicentro
Ciudad de Panamá
N.D.
82.000
Sí
Sí
3.000
2010
Pedro Gomez y Cía.
PA
Paseo Central
Chitré
N.D.
79.000
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
PA
Albrook Mall
Ciudad de Panamá
700
220.000
Sí
Sí
5.000
2002
Grupo Los Pueblos
PA
Multiplaza Pacific
Ciudad de Panamá
371
120.000
Sí
Sí
3.500
2004
Grupo Roble
PA
Mega Mall
Ciudad de Panamá
300
237.000
Sí
N.D.
1.500
2015
N.D.
PA
Metromall
Ciudad de Panamá
300
81.300
Sí
Sí
3.000
2009
Grupo Roble
PA
Altaplaza
Ciudad de Panamá
190
66.000
N.D.
N.D.
2.200
2016
Urban Development Group, S.A.
PA
Terrazas de Albrook
Ciudad de Panamá
186
N.D.
N.D.
N.D.
863
N.D.
N.D.
PA
Centro Comercial Los Pueblos
Ciudad de Panamá
167
N.D.
Sí
Sí
N.D.
N.D.
Grupo Los Pueblos Grupo Los Pueblos
PA
Westland Mall
Ciudad de Panamá
160
90.000
Sí
Sí
3.500
2011
PA
Santiago Mall
Santiago de Veraguas
150
80.000
Sí
Sí
1.200
2015
Promotora Convivir
PA
Soho Mall
Ciudad de Panamá
120
56.000
N.D.
Sí
3.100
2015
Grupo Wisa
RD
Novocentro
Santo Domingo
N.D.
62.000
Sí
No
700
2011
Intercentro Trade Center, C.A.
RD
Plaza Lama
Santo Domingo
N.D.
10.000
No
Sí
400
2009
Grupo Plaza Lama
RD
Sambil
Santo Domingo
350
230.000
Sí
Sí
2.400
2012
Grupo Sambil
RD
Plaza Central
Santo Domingo
300
25.000
No
Sí
1.100
1988
N.D.
RD
Megacentro
Santo Domingo
210
185.000
Sí
Sí
2.850
2003
Operadora Centros del Caribe
RD
Ágora Mall
Santo Domingo
180
120.000
Sí
Sí
1.920
2012
Landmark Realty Corp
RD
Malecon Center
Santo Domingo
166
N.D.
Sí
No
3.400
2003
Grupo VOPM
RD
Galería 360
Santo Domingo
160
43.700
Sí
Sí
1.920
2012
Grupo de inversionistas de la Ferretería Americana Casa
RD
Bella Vista Mall
Santo Domingo
154
60.000
Sí
Sí
900
2001
RD
Coral Mall
Santo Domingo
120
26.804
Sí
Sí
1.000
2002
PHE Peniel Residences
RD
Bella Terra Mall
Santiago
115
60.000
Sí
No
900
2011
Constructora Herrera Chaco
RD
Blue Mall
Santo Domingo
104
87.000
Sí
No
1.037
2010
Grupo Veluttini
RD
Plaza Internacional
Santiago
100
N.D.
Sí
Sí
N.D.
N.D.
New Century Development
RD
Acrópolis Center
Santo Domingo
100
18.000
Sí
Sí
1.000
N.D.
N.D.
RD
Blue Mall
Punta Cana
86
112.847
Sí
N.D.
930
2016
Grupo Veluttini
RD
Multiplaza La Romana
Santo Domingo
80
28.000
Sí
Sí
600
2015
Grupo Ramos
RD
Palma Real Shopping Center
Bávaro, Punta Cana
75
12.000
Sí
Sí
600
2007
N.D.
RD
Downtown Center
Santo Domingo
70
80.000
Sí
Sí
1.000
2016
Caribbean Cinemas
RD
San Juan Shopping Center
Punta Cana
69
11.500
Sí
Sí
700
2012
Grupo Cioffi
RD
Diamond Mall
Santo Domingo
48
N.D.
Sí
Sí
400
1998
N.D.
RD
Multiplaza Higuey
Santo Domingo
46
40.000
No
Sí
N.D.
2015
Grupo Ramos
AGOSTO 2017
91
NEGOCIOS / ENTRETENIMIENTO
DISNEYLAND A LA MEXICANA
Xcaret, que inventó el modelo de los parques ecoarqueológicos, incursiona en el sector hotelero con un megaproyecto. POR CAMILO OLARTE, CIUDAD DE MÉXICO iguel Quintana Pali, el direc-
M
Quintana se comprometió a invertir
se empezaron a cumplir y fue el comienzo
tor general de Experiencias
US$5 millones durante los siguientes cinco
de un concepto turístico que hoy es refe-
Xcaret, creyó haber encontra-
años. Vendió su negocio de muebles y de-
rente mexicano y mundial. Xcaret ocupa
do el paraíso. En 1985, durante una visita
coración en la Ciudad de México que tenía
80 hectáreas y es visitado por 1,2 millones
social a Cancún, se enamoró de un pedazo
desde los años 70 y algunos bienes inmue-
de personas al año, y es solo uno de los
de tierra. Cinco hectáreas en el estado
bles de su familia. Sin haberlo decidido, se
ocho parques que tiene el grupo, que se
de Quintana Roo, a 75 kilómetros de la
mudó a Cancún.
prepara para competir en grande en el
ciudad. Quintana decidió que allí cons-
Parte de su inspiración venía de su ni-
truiría la casa de campo que soñó cuando
ñez. La madre de Quintana Pali es hawaiana
estudiaba arquitectura.
y con su familia viajaban cada dos años a la
El ejecutivo negoció la compra con un
isla, donde conoció el Polinesian Cultural
sector hotelero.
DE XCARET A EXPERIENCIAS XCARET El éxito de Xcaret había logrado que
intercambio de muebles de Tiendas Pali,
Center, un parque cultural en Honolulú que
su competencia, el parque nacional Xel-Há
el que era su negocio hasta ese momento.
maneja una universidad.
–un concepto parecido– manejado por un
Al limpiar el terreno de maleza descu-
En 1990 Xcaret abrió sus puertas
fideicomiso del gobierno federal, entrara en
brió algo que lo dejó maravillado y que
al público. El parque ecoarqueológico,
decadencia. De 500.000 visitantes anuales
cambiaría sus planes: vestigios arqueo-
originalmente llamado Polé, había sido
bajó a 200.000 y asimismo bajó la inversión.
lógicos, ríos subterráneos, cenotes. “Era
un importante asentamiento poblacional
Es entonces cuando los socios de Xcaret
demasiada belleza para un solo particular.
maya antes de la llegada de los conquista-
decidieron acercarse al Estado para pedir la
Sentí que esto tenía que ir más allá que
dores españoles en el siglo XVI, un puerto
concesión del parque, un sitio paradisíaco
mi capricho personal, sentí una responsa-
y centro mercantil del cual todavía pueden
que rodea la caleta en la que el agua subte-
bilidad social y ecológica de preservarlo
apreciarse los vestigios arqueológicos.
rránea de la península de Yucatán se integra
y compartirlo”, dice Quintana Pali. “Esto tenía que ser un parque.”
La administración del parque Xcaret subsidió la investigación a cargo del Insti-
al mar Caribe y donde conviven diversas especies marinas y de agua dulce.
tuto Nacional de Antropología e Historia
La decisión del estado de Quintana
Era difícil, el terreno ni siquiera tenía
(INAH) para reconstruir los vestigios de
Roo a favor de Quintana y sus socios en
entrada al mar en una región donde el
pirámides y edificios mayas encontrados
1994 fue cuestionada por muchos por
turismo está concentrado en las activida-
en la zona. Al concepto cultural el parque
apresurada y demasiado generosa. Tanto
des de playa. Después de muchas gestiones,
sumó actividades ecoturísticas, como
Quintana Pali como los hermanos Cons-
los hermanos Constansde (Oscar, Marcos y
snorkel y recorridos por ríos subterráneos,
tansde han sido señalados de favoritismos
Carlos), dueños de una de las desarrollado-
y un delfinario.
gracias su cercanía, familiar y social, a la
Decidió entonces buscarse unos socios.
ras inmobiliarias más grandes de la región, se contagiaron de su entusiasmo.
92
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
El éxito de ese primer parque no tardó en llegar. Las previsiones de Quintana Pali
política del Estado del Quintana Roo y del país.
FOTOS: XCARET
Después de una fuerte inversión, XelHá empezó a despegar. El modelo funcionaba. Con conceptos diferentes, pero bajo
corporativo que creció a un ritmo mucho
quier tipo de industria o negocio”, refiere
más acelerado en los siguientes años.
Quintana Pali.
De esta unificación nació otro gran
Entre sus programas de preservación
lo que ellos llaman sus ejes fundamentales
negocio: Experiencias Xcaret, además de
destaca el programa de reintroducción
“economía, sociedad y medio ambiente”,
los parques, se ha convertido en uno de los
de la Guacamaya Roja que realiza en
abrieron otros parques. Hasta el momento
grandes operadores para visitar los demás
coordinación con autoridades, organiza-
son ocho: Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor
atractivos de la Riviera Maya.
ciones de la sociedad civil e instituciones
fuego, Xichen, Xenotes, Xoximilco y ahora
Las atracciones del grupo reciben 3,2
de educación e investigación, y que ha
Xenses, que suman casi 300 hectáreas, una
millones de visitantes al año y sus parques
permitido incrementar en más del 80%
extensión mayor a todos los parques de
temáticos crecieron de 2015 a 2016 en
la población de esta especie en extinción
Disney en California.
visitas, el doble de lo que creció la región
en vida silvestre en poco más de tres
en arribo de turistas.
años, con un porcentaje de supervivencia
En 2010 Quintana Pali y sus socios vieron la necesidad de unificar los parques en uno solo corporativo, y es así como nace el Grupo Experiencias Xcaret. “Cada uno
superior el 90%.
CULTURA VERSUS MEGAPROYECTOS Experiencias Xcaret cuenta con algu-
A pesar de los reconocimientos, varias organizaciones ambientales, como el
tenía su área de comercialización, recursos
nas de las certificaciones y reconocimien-
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
humanos, abastecimiento. Eran empresas
tos más importantes en cuanto a susten-
de la UNAM, los han responsabilizado
que de alguna forma competían contra
tabilidad y responsabilidad social, siendo
de no considerar los peligros que trae el
sí mismas. Organizamos todo bajo un
EarthCheck el más reciente (2015) y el de
crecimiento poblacional y la afluencia de
mismo techo, bajo una misma cabeza y de
mayor reconocimiento en el mundo. “La
turistas. Quintana no niega esta situación,
una manera mucho más eficiente”, relata
sustentabilidad y la protección al medio
pero explica: “Cualquier desarrollo implica
Quintana. Eso fue un gran impulso para el
ambiente ya es el único camino para cual-
consecuencias, pero la idea es que siempre AGOSTO 2017
93
NEGOCIOS / ENTRETENIMIENTO
De esta unificación nació otro gran negocio: Experiencias Xcaret, además de los parques, se ha convertido en uno de los grandes operadores para visitar los demás atractivos de la Riviera Maya. “Encontramos soluciones completas para un turista”, dice el empresario mexicano.
este paso”, añade. Experiencias Xcaret planea ofrecer paquetes que incluyan a sus parques que estarán interconectados. El complejo total se hará en seis etapas y planea ofrecer 6.000 habitaciones con una inversión total superior a los US$1.700 millones. El otro gran proyecto de Quintana Pali
sea mejor la consecuencia social que el
cifras de homicidios en los primeros me-
y sus socios, y que hace parte de su visión a
daño. Aquí se abren todos los años hoteles
ses del año son las más altas en la historia
largo plazo, es la Gran Península Maya, que
con áreas territoriales más grandes que
de la región. Además, grandes escándalos
pretende unificar los estados de la región
Xcaret, pero no producen el bienestar am-
de corrupción en el estado han erosiona-
en cuanto a los esfuerzos en turismo:
biental y social que procuramos nosotros”.
do el ambiente político.
Campeche, Quintana Roo y Yucatán. “Qui-
Otro de los señalamientos recurrentes
Sin embargo, el grupo Experiencias
siéramos formar un gran circuito, conso-
es que “se ha dejado de lado la difusión de
Xcaret parece no detenerse ante esas ma-
lidarnos como un gran polo turístico. Se
los sitios arqueológicos como era la inten-
las noticias ni ante lo que podría afectar al
aprovecharían mucho más los presupues-
ción inicialmente”, comenta el investiga-
turismo mexicano la visión de México del
tos de turismo que ahora se dividen en los
dor español en antropología y museogra-
presidente Trump.
32 estados en esfuerzos que se replican de
fía Juan García Targa. “Se le ha dado una
Sus planes a mediano y largo plazo se
una manera ineficiente”, sostiene Quintana
significación del área comercial turística y
concentran en dos frentes. El primero: la
Pali, cuya visión es dividir al país completo
no de la arqueológica”, agrega.
hotelería. En el Tianguis Turístico Acapul-
en ocho regiones culturales para poder
La forma tan ligera, estereotipada y a
co de 2016 Quintana Pali anunció su pro-
explotarlo de una mejor manera.
veces falsa de abordar la cultura mexica-
yecto hotel Xcaret. La primera etapa, que
na ha enfurecido a muchos académicos.
se terminará en diciembre de 2017, tiene
diversifican. Actualmente construyen
“Muchas veces los visitantes se llevan una
una inversión inicial de US$350 millones
el centro de convenciones más grande
imagen falsa, distorsionada, hollywoo-
para construir 900 habitaciones.
de la península, un centro comercial y
dense, romántica, fantasiosa, que está más
“Los visitantes, que antes solo que-
Parece que ahora las inversiones se
un estadio. Ante la pregunta de si están
dirigida a la venta y a la comercialización
rían sol y playa, ahora buscan productos
abandonando su core business, Quintana
que a realzar la cultura de la región”, dice
complementarios, interactivos, cultura,
dice: “No, son servicios complementarios.
Adriana Velázquez, delegada del Centro
más acción. Por eso muchos hoteles
Nuestro negocio sigue siendo el mismo,
INAH Quintana Roo.
están tratando de ofrecer parte de lo que
pero ahora queremos tener el 5% de las
nosotros ya tenemos”, dice Quintana Pali.
habitaciones que tiene la región en menos
LA VISIÓN X
de diez años. Queremos consolidarnos
gran ventaja en lo que podíamos ofrecerle
como los turisteros con mayor producto y
escalada de violencia sin precedentes. Las
al cliente y para hacerlo teníamos que dar
más profesionales de la región”.
FOTOS: XCARET
“Nos dimos cuenta de que teníamos una
Quintana Roo está sufriendo una
94
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO BAYER TAMAYO
NEGOCIOS / MINERÍA
ADIÓS A LA MINERÍA Tras una consulta popular, la población de Cajamarca –en Colombia– decidió prohibir toda explotación minera en su territorio para proteger las fuentes de agua. Una determinación que comienza a mostrar consecuencias inesperadas. POR ALEJANDRO GONZÁLEZ, BOGOTÁ
C
ajamarca parece sitiada por
que –gracias al movimiento de las nubes–
los tracto-camiones, autobuses y auto-
enormes montañas rastrilladas
da la impresión de avanzar lentamente
móviles que transitan por la carretera
con plantaciones de plátano,
hacia esta pequeña población enclavada
Panamericana, vía que lo atraviesa por un
arracacha, frijol y aguacate. No importa
en los Andes colombianos, ubicada a 208
lado de su plaza principal. Esto cambió
la dirección en que se decida levantar
kilómetros de Bogotá.
el pasado 27 de marzo, cuando llenó los
la cabeza, desde el centro de su plaza principal verá un imponente manto verde
Durante décadas, la tranquilidad de este municipio solo era interrumpida por
titulares de medios de comunicación alrededor del planeta después de que, en una AGOSTO 2017
95
NEGOCIOS / MINERÍA FOTOGRAFÍA: ARCHIVO UNIMEDIOS
consulta popular, sus habitantes prohibieron toda clase de explotación minera en su territorio. Mientras que el 97,92% de las 6.296 personas que votaron dijo “no”, apenas el 1,21% optó por apoyar la realización de este negocio. Más de 12.000 inscritos para
para socializarla y solicitar las licencias ambientales correspondientes. Según representantes de la compañía, en esta etapa de exploración ya habían invertido unos US$360 millones durante los últimos diez años. Su hoja de ruta señala que, de recibir las licencias ambientales y
votar decidieron abstenerse de participar
construir la mina sin inconvenientes, las
en la consulta, que necesitaba la tercera
primeras onzas de oro procedentes de La
parte de ese potencial para aprobarse.
Colosa se verían entre 2023 y 2024.
Cuando se propuso esta iniciativa po-
PROBLEMAS INESPERADOS
pular, a finales del año pasado, la decisión no parecía fácil. Dentro de los límites del
A pesar de su importancia, al de-
municipio se encuentra La Colosa, el yaci-
mostrar cómo los canales democráticos
miento de oro más grande encontrado en el país y que estaría formado por más de
ARROZ TOLIMA. Uno de los productos agrícolas del poblado de Cajamarca.
minera AngloGold Ashanti. “El principal logro fue romper con la forma en que funciona la imposición de megaproyectos minero-energéticos en el país. Usamos un mecanismo legal y democrático para proteger los ecosistemas estratégicos y la vocación agrícola de Cajamarca, así como la cuenca del río Coello, que surte las plantaciones de arroz del Tolima (departamento en que se encuentra la población) y son base de nuestra economía”, comenta Valentina Camacho, miembro del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, agrupación que apoyó la consulta popular. En otras palabras, los cajamarquinos prefirieron proteger los páramos cercanos a la población, donde se han detectado 176 nacimientos de agua, antes que ceder
ñas tomen las riendas de su propio futuro, la consulta popular en Cajamarca ha sido
33 millones de onzas del metal precioso, según estimaciones de la multinacional
pueden ayudar a que poblaciones peque-
“Al ganar el No, no solo se frenó la explotación de La Colosa, sino que se prohibió toda clase de minería en el municipio. Por ejemplo, ahora no podemos extraer arena o piedras para labores de construcción, por lo que hemos tenido que detener la realización de escuelas y obras públicas, mientras vemos cómo obtener esos materiales”, dice Pedro Pablo Marín, alcalde de Cajamarca.
ampliamente criticada por diferentes sectores políticos, económicos y sociales, al generar consecuencias insospechadas. Pedro Pablo Marín, alcalde de Cajamarca, comenta que esos problemas comenzaron desde la misma pregunta que se autorizó para esta consulta: ‘¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?’. “Al ganar el No, no solo se frenó la explotación de La Colosa, sino que se prohibió toda clase de minería en el municipio. Por ejemplo, ahora no podemos extraer arena o piedras para labores de construcción, por lo que hemos tenido que detener la realización de escuelas y obras públicas, mientras vemos cómo obtener esos materiales”, relata Marín. La autoridad local también ha centrado esfuerzos en atender a quienes
a la posibilidad de extraer todo el oro que primer paso para determinar la cantidad
trabajaban de forma directa e indirecta
de minerales, indagar las condiciones del
en proyectos mineros –tanto de oro como
la opinión pública. Entre 2006 y 2009,
terreno y preparar el proyecto con varia-
de otros minerales–, pues deben cambiar
AngloGold Ashanti recibió 19 títulos por
bles económicas y manejo ambiental para
sus trabajos. “En este momento tenemos
parte del desaparecido Instituto Colom-
su extracción.
un índice alto de desempleo para el que
está bajo esas montañas. La Colosa no es un tema nuevo para
biano de Geología y Minería (Ingeomi-
En el momento de la consulta, An-
nas), para adelantar tareas de exploración
gloGold Ashanti aún estaba trabajando
en la zona de Cajamarca. Este era el
en desarrollar su propuesta de extracción
96
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
tenemos que encontrar soluciones y que se agudizará con esta decisión”, dice. Para los representantes de AngloGold
FOTOGRAFÍA: WWW.ELOLFATO.COM
Ashanti en Colombia, la decisión de detener los trabajos impactará de forma directa a unas 300 familias, entre empleados, contratistas y proveedores. En cuanto a proyectos sociales, la empresa dejaría de aportar 6.000 millones de pesos (unos US$2,5 millones), que se invertían en la mayor parte en el fortalecimiento del agro en el municipio. “Seguiremos trabajando en la búsqueda del diálogo constructivo y sincero que necesita el sector minero en Colombia y del cual somos parte todos: comunidades, empresas y gobierno; aceptando que las comunidades locales son parte
LA COLOSA. Es el yacimiento aurífero más grande encontrado en Colombia.
fundamental del debate y deben converAlgo similar opina Santiago Ángel,
tirse en promotores de desarrollo para las regiones”, dijeron sus ejecutivos a AméricaEconomía. El gobierno nacional también ha mostrado cierto malestar ante el revés económico que representa la decisión democrática y que podría afectar otros sectores económicos, ante la posibilidad de generar un sentimiento de inestabilidad jurídica que aleje a la inversión extranjera. El ministro de Minas y Energía,
LA OTRA CAJAMARCA
presidente de la Asociación Colombiana
Cajamarca es homónima de una importante región minera ubicada en la sierra del Perú. Coincidentemente, allí la población se opuso a la realización de grandes proyectos mineros cupríferos y auríferos como Cerro Quilish (1) y Conga (2), pertenecientes a la empresa Buenaventura, la más grande productora de metales preciosos de América Latina. El argumento es que se iban a contaminar ingentes reservas de agua.
necesidad de reglamentar las consultas
de Minería, quien, además, insistió en la populares sobre proyectos mineros, especialmente si se tiene en cuenta que en la actualidad hay 39 municipios colombianos en los que se adelantan esta clase de procesos. “Esto va a ser como una bola de nieve que afectará no solo proyectos mineros sino también de vías, petroleros, rellenos sanitarios e incluso energéticos en todo
la consulta popular sobre el proyecto de La Colosa, al citar un fallo del Consejo
1
de Estado de diciembre pasado, el cual considera que las decisiones de consul-
FOTOGRAFÍA: ANDNA
Germán Arce, desestimó el impacto de
el país. Entonces, si no se regulan las consultas de las comunidades, habrá un día en que tengamos que importar petróleo y tal vez suframos racionamientos
tas populares no son retroactivas. Para
eléctricos, porque no dejan tender redes
el ejecutivo, este resultado no afectaría
eléctricas”, concluye Ángel. Durante décadas, Cajamarca ha sido
los procesos que se realizan, por lo que
conocida como ‘la despensa del centro
de acceder a una licencia ambiental para comenzar la explotación minera. “Respetamos la decisión de la ciudadanía, pero esto tendrá un trámite legal que debe seguir su curso ordinario. Luego la autoridad ambiental decidirá si es viable esa actividad, a partir de una evaluación técnica”, dijo Arce, tras conocerse el resultado de la consulta.
2
FOTOGRAFÍA: REGIONCAJAMARCA.GOB.PE
AngloGold tendría expectativas legítimas
de Colombia’, al producir muchos de los alimentos vegetales que se consumen en esta región del país. Con la decisión de la población de proteger sus fuentes de agua, reafirma esa vocación agrícola, aunque, para algunos analistas, deba cerrar la puerta a otras oportunidades de crecimiento vigiladas y dentro del marco legal. AGOSTO 2017
97
LÍNEA DIRECTA
LOS RICOS DURMIENTES POR RODRIGO LARA SERRANO, BUENOS AIRES
E
l diálogo merece ser conocido. El
pales economías en recesión, estancadas
conflictos. En su libro Una historia natural
escritor Francis Scott Fitzgerald,
o en crecimiento débil. La conclusión
de los ricos, el periodista Richard Conniff,
alguna vez muy rico y muy famoso
es clara: el incremento de las fortunas
de National Geographic y Architectural
y, pronto, muy pobre y muy olvidado,
privadas no está atado estrictamente al
Digest, muestra cómo Scott Fitzgerald
discutía con ese it-boy un siglo adelante de
crecimiento de las economías nacionales.
no tenía razón, pero pegaba en el palo.
C
la tendencia, Ernest Hemingway, sobre si
Basta comparar el incremento del 10% que
Los ricos no son diferentes, arguye, pero
M
la naturaleza humana profunda de los muy
tuvieron ellas en México y Brasil, países
quieren serlo, de manera que construyen
Y
acaudalados difería de la del resto de los
que no viven días florecientes. Pero basta-
grupos y formas sociales que, de mante-
CM
mortales: “Te lo digo, Ernest, los ricos son
ría observar el boom de las family offices
nerse por cientos de años, sí darían origen
MY
diferentes”, dijo. Al otro lado del mostra-
en América Latina para intuirlo. De hecho,
a una especie humana diferente. Siempre
CY
dor, el autor de París era una fiesta me-
el 60% de las fortunas regionales están
han fracasado, no advirtiendo los peligros
neaba la cabeza mirando al cielo antes de
depositadas e invertidas en el exterior. Hay
de la desigualdad. ¿Por qué gente, en su
contestar: él, que había visto pobres y ricos
variaciones. En Chile la cifra es del 7%
mayoría, tan inteligente, educada y pri-
envueltos en el barro de las trincheras de
(hablamos de activos financieros), en cam-
vilegiada no lo hace? El economista John
la Primera Guerra Mundial, a millonarios
bio en Venezuela el número salta al 80%.
Kenneth Galbraith planteó una respuesta a
Un fenómeno paralelo a los anterio-
este misterio: “Es la vanidad”, dijo. Ser muy
hacer galanterías (o denegarlas) en el hotel Ritz de París, y vería a plutócratas y hu-
res arroja una sombra en el horizonte:
rico en tiempos de prosperidad general es
mildes participar en canalladas banales y
la concentración de la riqueza en gru-
menos halagador para el ego que serlo en
actos nobles en los trasfondos de plazas de
pos cada vez más pequeños de familias.
tiempos de penuria o alta desigualdad. De
toros o la Guerra Civil Española, difería.
Medidas solo por sus activos líquidos, el
allí, razonó Galbraith, que tiendan a no
Así –fiel a su estilo sarcástico– contrargu-
trabajo del BCG destaca que “unas 106
preocuparse cuando las vacas flacas duran
mentó: “Sí, los ricos son diferentes: tienen
familias argentinas (partiendo de un piso
demasiado. Así, el orgullo razonable de
más dinero”.
de US$100 millones) concentran casi el
los muy ricos al mezclarse con la vanidad
10% de la riqueza privada del país”. Otras
da origen a la soberbia y la ceguera. Ello
América Latina vieron aumentar sus fortu-
45.000 familias tienen más de US$1 mi-
deriva en el apoyo a opciones económicas
nas personales en cerca de un 9% contra
llón. Eso equivale a poco más del 0,1% de
y políticas dañinas para las mayorías y al
el año anterior, según lo presenta el último
los argentinos. En naciones como Chile,
final todo se prende fuego. Así que si usted
informe “Global Wealth” del Boston Con-
Colombia y Perú es peor: las 100 familias
es un latinoamericano muy rico, deje los
sulting Group (BCG). Dos cosas destacan.
más ricas disponen del 15% de la riqueza
espejos a un lado, despierte de los sueños
Primero, la cifra citada supera el alza del
de cada país.
que alimentan su vanidad, lea historia
En 2016, aquellos que tienen más en
6,3% de la riqueza privada regional de 2015. Segundo, ello ocurre con las princi-
98
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
De no regresar a un crecimiento rápido e inclusivo, este hecho llevará a
y, por supuesto a Hemingway y Scott Fitzgerald.
CMY
K
BUSINESS INTELLIGENCE Amé r i ca E con omí a C e n t r oa mé r i ca
ANÁLISIS
•
INFOR MA CIÓ N
•
R EPO R TES
•
DIR ECTO R IO S
LA DISPONIBILIDAD Y
EL ANÁLISIS DE DATOS
SON INDISPENSABLES EN LAS
DECISIONES INTELIGENTES DE NEGOCIOS SE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD, DISMINUYE LA INCERTIDUMBRE Y SE CREAN NUEVAS
OPORTUNIDADES. port
sRe
ines
Bus Fichas
res por país regulado os 2016 entes de banc de los king • Ran mativas infor CA os 2016 Fichas aria en de banc ón • banc la regi stria regional o de banc de indu Ranking íticos de cada cos anal mativas Gráfi infor
E ORT REP IONAL REG DES
NIDA
S DE
IALE
ERC
COM
RTU Energía OPO stria Indu ón ura Educaci tas Agricult cción Constru uctura n Entrevis d omía Econ estr ació Segurida Infra unic Bancos Telecom ros rmática Segu te & Info spor Tran Turismo
icmaía éorno Amec
ismo
Tur RI RECT O DI
IÓN
LA REG
O
17
s 20
dura
Hon
ÉRICA ROAM CENT
DIRECTORIO DE EDUCACIÓN, COLEGIOS Y UNIVERSIDADES DIRECTORIO Y RANKING DE SEGUROS N ACIÓ IA
UCRSITAR ED NIVE U
GUAT
EMAL
A
·
·
NICA
RAGU
A
·
A RICA COST
·
PANA
MÁ
·
REP.
DOM
A EXITOS ACIÓN A TUL RER POS CAR A UNA UNA VAS PAR GIR NUE VES A ELE S VS. 3 CLA ALE OS PAR ITUD APT DICION 5 PAS TRA Y USA ES DE AS: RICA MEN RER AMÉ CAR ?: EXÁ E INO ACT ANT S: LAT UDI TO ALE EST ¿SA ION RIA URO FES SITA FUT PRO VER A EL UNI LOS IÓN TÍTU OS PAR CAC SEJ LA EDU 10 CON ES DE ION 5 VIS
ADOR EL SALV
·
HOND
URAS
INICA
rt epo essR RAS
NA
ADO Busin GUR ASE
2016 oras urad país de aseg por onal 2016 regi país oras king por urad riesgo seguros s de de aseg king res de cacione Ran edo califi en CA sus de corr ora ón y urad país Listado regi aseg de la or por stria oras indu urad os de or aseg segurad Rea sect analític s del ión Gráfico slac de legi esis Sínt Ran
ÍAA EORAG IC MÉR EN NTR EN
DIRECTORIO Y RANKING DE BANCOS
CE
país a por alad ad inst acid país s: cap por rgía rgía rgética rgía de ene ene de ene oras ión as de erad erac idor s gen ribu resa emp s y dist io de smisora ctor s tran Dire resa emp io de ctor s ene
rice
Mat
Dire
Gen
DIRECTORIO DE HOTELES DIRECTORIO DE ENERGÍA
BASES DE DATOS ESTRUCTURADAS COMO FUENTES DE CONSULTA RELATIVA AL SECTOR
FINANCIERO, ASEGURADOR, EDUCACIÓN, TURISMO Y ENERGÍA. Para más información: milena.amaya@americaeconomia-ca.com o julie.ayestas@americaeconomia-ca.com
TAN SILENCIOSO QUE PUEDE ESCUCHAR SUS PROPIOS SUEÑOS.
El Falcon 8X de 11,950 km/6,450 mn cuenta con una cabina más tranquila que cualquier otro jet ejecutivo. Esto signica una mayor comodidad y productividad durante los viajes más largos y exigentes. Si añadimos una conectividad ininterrumpida y acceso a prácticamente cualquier lugar del mundo, obtenemos como resultado un jet que supera las expectativas. Vuele lejos. Vuele cómodo. Obtenga mayores logros.
WWW.DASSAULTFALCON.COM I MEXICO: +1 404 236 8804 I AMÉRICA DEL SUR: +1 201 723 9630