Perspectivas económicas 2019 Crecimiento de la economía regional.
Firma electrónica Honduras brindará seguridad y respaldo legal. www.americaeconomia-ca.com EdiciónCentroamérica GUATEMALA 50 QUETZALES, EL SALVADOR 5 DÓLARES, HONDURAS 120 LEMPIRAS, NICARAGUA 140 CÓRDOBAS, COSTA RICA 3.000 COLONES, PANAMÁ 6,5 BALBOAS, REPÚBLICA DOMINICANA 250 PESOS.
Marzo - Abril 2019 • Nº 30
LA CAÍDA DE LA BANCA VENEZOLANA El sector financiero de la antigua potencia petrolera se encoge sin remedio. ¿Es inminente la quiebra de estos bancos que ya soportan un prolongado sismo?
ESPECIAL EDUCACIÓN EJECUTIVA
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
ENERO - FEBRERO 2019
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CONTENIDO
ENERO - FEBRERO 2019 EDICIÓN 30 PANORAMA FINANCIERO CENTROAMERICANO Los sistemas bancarios de la región mantendrán adecuados niveles de solvencia y liquidez.
26
HONDURAS PROMUEVE USO DE FIRMA ELECTRÓNICA El gobierno hondureño está enfocado en brindar confianza, seguridad y respaldo legal.
30
POTENCIA GASTRONÓMICA Entrevistamos a la peruana Pía León, elegida mejor chef en Latin America’s 50 Best Restaurants 2018.
42
REVOLUCIÓN PROPTECH Llega la transformación digital a la avejentada industria inmobiliaria.
46
LA RUTA PARA FRANQUICIAR Emprenda una franquicia rentable con asesoramiento y apoyo financiero oportuno.
60
GESTIONANDO EL TALENTO HUMANO Empresas impulsan el compromiso de sus colaboradores invirtiendo en su formación.
71
EDITORIAL MOVIMIENTOS OPINIÓN: LAXMAN NARASIMHAN OPINIÓN: LUIS RUBIO
06 08 75 82
16 LA CAÍDA DE LA BANCA VENEZOLANA
¿Es inminente la quiebra de estos bancos que ya soportan un prolongado sismo?
22 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2019
Panamá y República Dominicana liderarán el crecimiento en la región.
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
34 ESPECIAL RSE
De la demonización al modelo circular del plástico.
50 CENTROAMÉRICA DEBE APOSTAR POR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA La región requiere seguir diversificando sus fuentes de producción de energía.
64 NOT MBA
No todo es MBA para las escuelas de negocios latinoamericanas.
MARZO - ABRIL 2019
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EDITORIAL
INVERSIÓN PARALIZADA Y CARAVANAS DE MIGRANTES
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
EQUIPO EDITORIAL
S
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Elena Pereira
de Centroamérica cruzaban fronteras y entraban
explotación de recursos naturales, minería, co-
en México persiguiendo el sueño de una vida
municaciones, generación hidroeléctrica, eólica
PERIODISTA Fanny Paz
mejor, trabajo y seguridad en Norteamérica.
y solar e incluso facilidades turísticas y hoteleras.
DIRECTORA DE ARTE Diana Bardales
los integrantes de la caravana fue principalmente
empleo, contratan empresas locales y generan
INGENIERÍA Y SOPORTE Saúl Rosales
atribuida a que los países no son capaces de
crecimiento económico sostenible.
ADMINISTRACIÓN Jenny Fuentes
seguridad a sus poblaciones. Varias explicacio-
esas mismas ONG esgrimen incumplimientos
PUBLISHER Carlos Ramos PhD. CONSEJO EDITORIAL Helio Montenegro PhD., José Exprua PhD., Carlos Ramos PhD., y Gerardo Vidal PhD.
orprendió al mundo la noticia de una
des a bloquear calles, protestar e invadir obras en
caravana de emigrantes originada en
desarrollo y empresas. Se paraliza la construc-
Honduras que atravesaba pueblos y países
ción y la operación de importantes proyectos de
rumbo a los Estados Unidos. Miles de personas
inversión. Han sido especialmente afectados la
La motivación que impulsó a la mayoría de
brindarles condiciones mínimas de empleo y
Precisamente las actividades que más crean
Simultáneamente equipos de abogados de
nes, pero dominó el enfoque político del drama
del Estado respecto de las obligaciones derivadas
DIRECCIÓN COMERCIAL
que fue aprovechado oportunamente por los
del convenio 162 sobre derechos de los pueblos
DIRECTORA COMERCIAL HONDURAS Y NICARAGUA Julie Ayestas julie.ayestas@americaeconomia-ca.com
estrategas políticos “ultras” de Washington.
originarios suscritos por la mayoría de los países
DIRECTORA COMERCIAL COSTA RICA Jenny Alpízar jenny.alpizar@americaeconomia-ca.com Ediciones S.A. Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras. (+504) 2232-5030 www.americaeconomia-ca.com www.ediciones-ca.com sugerencias@americaeconomia-ca.com
La desgarradora pobreza que motivaba
latinoamericanos demandando sentencias que
sumarse a la caravana se debía a la generalizada
paralizan empresas en operación. Tratado que
corrupción e impunidad imperante en la región
no fue firmado por los países más desarrollados
que invadía al sistema político extrayendo
del mundo, incluyendo a los Estados Unidos y
recursos destinados a los más necesitados,
la mayor parte de Europa. Las pocas naciones
impedía el crecimiento económico y aumentaba
europeas que lo firmaron, no tienen poblaciones
las desigualdades. Impactante revelación, pero
que puedan denominarse “pueblos origina-
parcialmente verdadera.
rios” o son países con altos niveles desarrollo e
Y cuando se señala solo una parte de la verdad, también se está construyendo un muro
industrialización. El convenio impulsado por la Organización
de falsedades. Esconder mentiras y diagnósticos
Internacional del Trabajo ha sido la fuente de
errados e incompletos en la fraseología simplona
exacerbación de conflictos en toda la región, que
del oportunismo político agrava el problema. Es
han visto encarecer el costo de las inversiones,
CEO Ricardo Zisis
cierto que existe corrupción y que los gobiernos
retrasarlas, o simplemente paralizarlas indefini-
CFO Enzo Pérez
no han hecho bien su trabajo, pero también
damente. La consecuencia es simple. La pérdida
es fácilmente verificable que la región ha sido
de oportunidades de trabajo y contratación, el
blanco de los efectos de una desastrosa política
deterioro generalizado del nivel de vida de la
internacional cuya implementación solo ha
población y pérdidas económicas generalizadas.
creado conflictos, enfrentamientos y un creciente
Todos hemos perdido con la implementación de
deterioro de la situación económica.
este convenio, especialmente los más pobres de
AMÉRICAECONOMÍA INTERNACIONAL PUBLISHER Elías Selman C.
EDITOR GENERAL Lino Solís de Ovando G. EDITORES Laura Villahermosa (Perú), Natalia Vera (Perú), Paulo Hebmüller (Brasil), Jorge Cavagnaro (Ecuador), Rery Maldonado (Bolivia y Paraguay), Gastón Meza (Chile), Daniela Arce (Chile), Daniela Zárate (Chile) y Gwendolyn Ledger (Chile) PERIODISTAS Camilo Olarte (México), Héctor Cancino (Chile), Juan Toro (Chile), Cristian Yánez (Chile), Cristian Aránguiz (Chile), Josefina Martínez (Chile), Gianni Amador (Venezuela) y Juan Carlos Barone (Venezuela)
Detener la corrupción ha sido una preocupación permanente de la comunidad empresarial
nuestros países. Finalmente, el bajo crecimiento económico
centroamericana y no debemos desconocer la
es concordante con el deterioro de la gobernabi-
importancia de erradicarla. Pero, también con
lidad (más violencia) y el aumento del desempleo
la misma fuerza han señalado la gravedad, las
en toda la región. Precisamente las razones que
consecuencias y el retroceso que se deriva de la
esgrimen los pobladores entrevistados de las
paralización intencionada de importantes pro-
caravanas de migrantes durante su éxodo hacia
yectos de inversión. Miles de empleos perdidos.
la frontera americana en la búsqueda de una vida
En las tres naciones del Triángulo Norte es
mejor para sus familias.
frecuente el despliegue generoso de activistas de ONG y religiosos que motivan a las comunida-
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Publisher Centroamérica
EDITORIAL
LÓPEZ OBRADOR:
¿Populismo fiscalmente responsable? iel a los populismos en boga en el mundo, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asumió el 1 de diciembre, ha iniciado su mandato cumpliendo algunas de sus promesas de campaña en este sentido. El día de su inauguración se redujo su propio sueldo a menos de la mitad y reiteró que venderá el avión presidencial y viajará en vuelos de aerolínea. Y un par de semanas después cumplió su promesa de abrir el palacio presidencial de Los Pinos al pueblo: organizó allí una exhibición popular de la película Roma, de Alfonso Cuarón, candidata al Oscar. AMLO también ha comenzado a desmantelar lo que quizá es el mayor logro de su antecesor, Enrique Peña Nieto: la reforma energética que abrió el sector petrolero a la inversión privada y extranjera. También, con el apoyo de improvisados plebiscitos en que ha votado menos del 1% del electorado, ha revertido la construcción de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México que tiene un costo de US$13.000 millones de los cuales ya se ha construido un tercio, y ha lanzado un megaproproyecto de tren turístico en el sur del país y otro proyecto para la construcción de una nueva refinería petrolera en el estado de Tabasco. Y junto con todo eso, ha aumentado el salario mínimo en un 12% real a contar del 1 de enero de 2019. Estas movidas han sido impactantes y populistas, trayendo temor a los mercados financieros y consolidando su apoyo popular. El izquierdista AMLO no se ha quedado con chicas. Promete una “transformación” de la historia mexicana que busca reducir la pobreza, centralizar la economía, erradicar la corrupción y combatir la violencia. Su triunfo en las elecciones de julio lo ha convertido en el presidente más poderoso en varias décadas. Su joven partido Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, dándole la capacidad no sólo de aprobar leyes sino incluso de reformar la Constitución. También de aprobar presupuestos. Y en su más reciente movida ha presentado un proyecto de ley de presupuesto 2019 que muestra -sorpresivamente- ejemplar responsabilidad fiscal.
8
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
El nuevo presupuesto se ha puesto una meta de superávit fis-
blecer sistemas de certificación y verificación para aumentar la
cal primario (antes de pago de intereses) de 1% del PIB, por enci-
calidad de la enseñanza y el conocimiento de las materias por
ma del 0,8% esperado para 2018. Y la austeridad no provendrá
parte de los maestros. AMLO ha cambiado ese énfasis hacia ga-
de los eventuales ahorros por reducción de la corrupción, como
rantizar educación gratuita universal en escuelas y universidades
había pronosticado el propio AMLO durante la campaña, sino de
y el Congreso ya está analizando proyectos en tal sentido.
una serie de cortes muy reales en algunos de los nuevos progra-
El costo de ambas contrarreformas -energía y educación-
mas sociales anunciados en el plan de gobierno del mandatario,
apenas se vislumbra en el presupuesto 2019 y su impacto será
que inicialmente se había fijado metas demasiado altas.
paulatino. Además, en ambos casos se trata de un error. Devolver
Dos ejemplos: el programa inicial de AMLO destinaba
a Pemex a sus glorias pasadas será sin duda costoso y no tiene
US$6.200 millones a programas de becas de estudio, cifra que
beneficios claros para el país, además de que los subsidios al
se ha reducido a US$2.200 millones. Otro programa social, un
consumo de energía no son la mejor asignación de recursos. Y
programa de pensiones universal para todos los mexicanos, tenía una asignación anunciada de US$4.000 millones y en el nuevo presupuesto se le asignan US$3.000 millones. Incluso con los recortes estos programas son ambiciosos y costosos y el presupuesto los financia -en el papel- con reducciones de hasta 30% en algunos ministerios. Pero el presupuesto parte de la base de que la economía crecerá 2% el próximo año, algo que está por verse, y si sigue bajando el precio del petróleo -otro supuesto presupuestario- podría no adecuarse a la realidad. Y además hay más gastos en varios frentes. De acuerdo con la promesa de potenciar la industria petrolera “para todos los mexicanos”, el monopolio estatal
la universidad gratis para todos
El izquierdista AMLO no se ha quedado con chicas. Promete una “transformación” de la historia mexicana que busca reducir la pobreza, centralizar la economía, erradicar la corrupción y combatir la violencia. Su triunfo en las elecciones de julio lo ha convertido en el presidente más poderoso en varias décadas.
Pemex aumenta su presupuesto en
beneficia mayoritariamente a los ricos. En el abortado aeropuerto de Ciudad de México no faltan los problemas. En el momento en que definitivamente se detengan los trabajos, el gobierno debe pagar US$6.000 millones en bonos a las empresas contratistas. Obviamente AMLO no puso ese dinero en el presupuesto y el gobierno está intentando comprar los bonos con descuentos, algo que los tenedores rechazan. El impasse no se resuelve y, por el momento, los trabajos en el aeropuerto continúan. La incertidumbre generada por el gobierno de AMLO ha comenzado a mermar las expectativas de crecimiento y, especialmente, la inversión. Los analistas han bajado sus proyecciones debido a
US$3.600 millones, los cuales se destinarán en su mayoría a la
la desconfianza creciente del sector privado tras la asunción del
construcción de la nueva refinería en el estado natal de AMLO,
nuevo presidente mexicano el 1 de diciembre. FocusEconomics,
Tabasco.
por ejemplo, en un informe publicado a mediados de diciembre,
El gobierno busca que Pemex aumente su producción de
predice que el próximo año la tasa de inversión fija crecerá 1%,
petróleo en 50% en los seis años de mandato de AMLO y, si bien
una baja de 4 décimas respecto de su estimación de noviembre.
ha respetado los contratos con empresas extranjeras adjudicados
Y Goldman Sachs, tras señalar que la presidencia de AMLO
en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha congelado los llamados
podría socavar tres décadas de políticas pro mercado en México,
a nuevas licitaciones con el sector privado por un período inicial
corrige a la baja su pronóstico de crecimiento, pronosticando un
de tres años.
1,9% de crecimiento del PIB para 2019.
Otra reforma de Peña Nieto que el nuevo gobierno busca
En sus primeras semanas en el poder, AMLO ha sorprendido
modificar es la del sector educativo. El gobierno anterior centró
mostrando populismo y responsabilidad fiscal. Habrá que espe-
su acción en quitarle poder al sindicato de maestros y en esta-
rar para ver si esta extraña combinación de promesas sobrevive. MARZO - ABRIL 2019
9
MOVIMIENTOS
Asia Pacífico, en especial China, liderará el crecimiento del transporte aéreo global, que alcanzaría los 8.200 millones de pasajeros para 2037, según la IATA.
A
nadie le cabe duda que China es una superpotencia
beneficios económicos podrían resentirse ante las medidas
emergente, llamada a ganar el liderazgo global en
proteccionistas de los gobiernos. Además, destaca que, sin
múltiples industrias a largo plazo. Todo apunta, según la
tener en cuenta sus proyecciones para los próximos años, la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), a que
aviación se enfrenta hoy a una crisis de infraestructura. “A
el transporte aéreo será uno de ellos, pues según sus pronós-
este ritmo los aeropuertos y el control del tráfico aéreo no
ticos China desplazará a Estados Unidos como el mercado
podrán gestionar la demanda. Los gobiernos y los operado-
de aviación más grande del mundo a mediados de 2020, en
res de infraestructura deben desarrollar estrategias mirando
términos de tráfico, hacia, desde y dentro del país.
al futuro”, dice la asociación.
prevé que su sector crezca a una tasa anual compuesta de 3,5% y duplique su número de pasajeros, hasta alcanzar los 8.200 millones para 2037. Se trata de un avance que estará liderado por Asia Pacífico, pues China sumaría 1.000 millones adicionales para 2037, India 414 millones, Indonesia 282
Perspectivas de crecimiento del transporte aéreo según escenario global Fuente: IATA 11 10 9 8
millones y Tailandia 116 millones. “Las rutas hacia, desde y
7
dentro de Asia-Pacífico verán 2.230 millones de pasajeros a
6
2037 y su crecimiento anual será el más alto a nivel global,
5
con 4,8%”, asegura la IATA en su informe. América Latina,
4
por su parte, crecería 3,6% anual y alcanzaría 731 millones,
3
371 millones más respecto a 2017. Pese a este optimista escenario, en su reciente informe la IATA advierte de que el crecimiento del sector y sus
10
Despegue promisorio
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
En la última revisión de su pronóstico de pasajeros a 20 años y considerando un marco político sin cambios, la IATA
Escenario de políticas constantes Escenario de globalización inversa Política de estímulo y mercado liberalizado
¿INYECCIÓN SIN AGUJA? Investigadores mexicanos han desarrollado un prototipo que usa tecnología láser para inyectar líquidos sin perforar la piel.
E
l terror por las agujas podría tener sus días contados gracias a investigadores y estudiantes del Instituto Na-
cional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), en Puebla, México, que desarrollaron el prototipo de un artefacto con atributos de tecnología láser que inyectaría líquidos en personas, sin la angustiante presencia de una aguja. De esta forma, el paciente no experimentaría dolor. El dispositivo genera chorros líquidos de altas velocidades por láser a través de un protocolo denominado termocavitación. Este proceso dirige el contenido hacia la piel sin perforarla, disminuyendo de paso la generación de desechos médicos, que es uno de sus principales objetivos. “Estamos interesados en este proyecto más que nada porque los desechos médicos, sobre todo agujas, representan un serio problema de salud pública. Los casos de piquetes accidentales de trabajadores de salud los exponen a múltiples enfermedades como hepatitis o VIH, entre otras”, dice el doctor Rubén Ramos García, investigador del Inaoe. Suena demasiado bueno para ser verdad, y realmente es así. Al ser un prototipo y al usar láser su precio es de aproximadamente US$2.000. Sin embar-
go, se estima que si se fabrica a gran escala los precios bajarían considerablemente. Crucemos los dedos.
GOLOSINAS AFRICANAS
CON SABOR ARGENTINO
Arcor, la principal empresa de alimentos de Argentina, instalará una planta industrial en Angola, desde donde pretende conquistar los mercados de Congo, Namibia, Zambia y Botswana.
D
entro de poco, los paladares angoleños serán endulzados con chocolates Bon o Bon made in este país africa-
no. Y es que la marca emblemática de Argentina Arcor será fabricada en el continente africano una vez que la compañía más grande de alimentos del país instale su primera planta industrial fuera de América Latina. Según informó el holding a la Comisión Nacional de
Valores (CNV), invertirá US$45 millones, de los cuales Arcor aportará la mitad, es decir, US$22,5 millones. El resto de inversión será asumido por Webcor, una de las principales distribuidoras de alimentos del país africano y que será su socio local. Si bien la compañía tiene presencia en Angola desde hace más de 10 años con la exportación de sus productos, esta nueva instalación le permitirá aumentar sus ventas en ese mercado y también exportar a Congo, Namibia, Zambia y Botswana. Por lo pronto, Arcor es el primer exportador de golosinas de Argentina y también de Brasil, Chile y el Perú, los mercados en los que están distribuidas sus 47 fábricas, además de México. En todos estos países latinoamericanos cuenta con un millón de puntos de venta, que les permitió una facturación de US$3.100 millones en 2017. MARZO - ABRIL 2019
11
MOVIMIENTOS
CERO EN INGLÉS
OPTIMISMO FORÁNEO
A excepción de Argentina, el grueso de los países de América Latina tiene un nivel bajo de dominio del idioma anglosajón
U
A
patente en las diversas manifestaciones
pesar de que los latinos hacen gala de la lengua de Cervantes con diferentes acentos, esto no sucede cuando se trata de hablar inglés. Según el Índice de
Nivel de Inglés 2018, elaborado por la consultora Education First, el dominio de este idioma entre los adultos de América Latina sigue siendo bajo. Muestra de esto es que solo cuatro países de la región obtuvieron puntajes suficientes para ser clasificados como naciones con dominio alto o moderado. Es el caso de Argentina, que es el único país con dominio alto y que se ubica en el puesto 27 de un total de 88 países. Le siguen Costa Rica, República Dominicana y Uruguay con puntajes que los ubican en el grupo de países con dominio medio de inglés. El resto de 13 países de la región analizados se sitúan en los grupos con dominio bajo o muy bajo. Venezuela es el país latinoamericano peor rankeado
Latinos bilingües País
Puntaje
Nivel
57,58
Alto
36
Costa Rica
55,01
Medio
37
República Dominicana
54,97
Medio
40
Uruguay
53,41
Medio
46
Chile
52,01
Bajo
más bajo respecto a 2017. “Los
53
Brasil
50,93
Bajo
motivos principales de la re-
55
Guatemala
50,63
Bajo
ducción fueron México y Bra-
56
Panamá
49,98
Bajo
sil, los dos países más poblados
57
México
49,76
Bajo
en la región, que registraron
59
Perú
49,53
Bajo
un descenso en el dominio del
60
Colombia
48,9
Bajo
inglés”, dice la consultora. “Los
61
Bolivia
48,87
Bajo
sistemas educativos de bajo
65
Ecuador
48,52
Bajo
rendimiento y los altos niveles
69
Honduras
47,8
Muy bajo
de desigualdad económica han
70
El Salvador
47,42
Muy bajo
dificultado los esfuerzos por
72
Nicaragua
47,26
Muy bajo
mejorar el dominio del inglés”.
75
Venezuela
46,61
Muy bajo
sultados hicieron que América Latina fuera la única región del mundo que tuvo un promedio
12
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
2017, en las que miles de ciudadanos protestaron en las calles especialmente por las bajas pensiones de jubilación de los aportantes. Fuera de su territorio, sin embargo, el sistema de pensiones chileno comparado con el de otros 34 países parece no suscitar ni truenos ni relámpagos. Y es que el cuestionado sistema local ocupa la octava
año, lo que lo convierte en el mejor prepa-
Argentina
Estos desalentadores re-
en su contra que tuvieron lugar en 2016 y
Pensiones de Melbourne de Mercer de este
27
en la posición 75.
están conformes con su sistema pri-
vado de pensiones, como pareció quedar
posición de los países del Índice Global de
Ubicación de los países de América Latina Fuente: Education First Puesto
na buena parte de los chilenos no
rado ante el envejecimiento poblacional en América Latina. En este listado, que mide la adecuación, sostenibilidad e integridad de los sistemas, Holanda y Dinamarca son los países con los sistemas de ingresos de jubilación con mejor puntuación a nivel global, con un puntaje promedio de 80,3 y 80,2, respectivamente, frente al 69,3 de Chile. En América Latina, Colombia (con un 64,6) y el Perú (62,6) le siguen en el listado, en el que Argentina es el país regional peor parado, con una puntuación de 39,2. Tanto a nivel latinoamericano como a nivel global, Mercer destaca en su décima edición de este informe la creciente tensión entre las variables adecuación y sostenibilidad de los sistemas e insiste en que la sostenibilidad de los sistemas de pensiones hoy está amenazada.
HUAWEI, CONFLICTOS EN COSTA RICA
L
a empresa china Huawei, recientemente acusada de fraude por autoridades de Estados Unidos, logró que Canadá detuviera a la
GUATEMALA BENEFICIADA DE LA UNIÓN ADUANERA
directora financiera de la compañía, Meng Wanzhou, que también es hija del fundador de la empresa. El incidente causó una tormenta judicial y que se tensaran nuevamente las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. En Costa Rica, se agitan las olas cuando la multa de US$6,7 millones impuesta por el Instituto Costarricense de Electricidad a la empresa se transformó de una sanción por incumplimiento de contrato de telefonía móvil a una venta de 8,3 millones de equipos.
L
El origen del conflicto nace en el arrendamiento de equipo para
a economía de Guatemala superó las expec-
telefonía móvil por US$235 millones. Un sumario por incumplimiento
tativas de crecimiento económico al empi-
sancionó a la empresa con esos US$6,7 millones de multa, que fueron
narse sobre el 3,1% al cierre de 2018. Las autori-
sustituidos por equipos y servicios. De paso se desecharon ofertas más
dades monetarias guatemaltecas señalaron que
económicas de compañías como Cisco.
el aumento es atribuido a la Unión Aduanera
Una forma de operar que fácilmente convierte decisiones comerciales
entre Guatemala y Honduras que facilitó un
en conflictos jurídicos y expedientes de investigación. En Honduras, los cuestionamientos sobre la empresa la descalificaron como potencial oferente de equipamiento de la obra de infraestructura pública más grande del país.
crecimiento del 7,1% en el intercambio comercial entre ambos países. Este efecto también es atribuido a la recuperación de la economía de los Estados Unidos, el principal socio comercial de Guatemala.
CÚPULAS EMPRESARIALES RENUEVAN DIRECTIVA
E
n Tegucigalpa se desarrolló la XXXI Asamblea de la
Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP),
Federación de Entidades Privadas de Centroaméri-
el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de
ca, Panamá y República Dominicana. El propósito fue la
Panamá, el Comité Coordinador de Asociaciones Agríco-
renovación de la presidencia regional, cargo que asumió
las, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) de
el Ing. Juan Carlos Sikaffy en representación del Consejo
Guatemala, y el Consejo Nacional de la Empresa Privada
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
(CONEP) de República Dominicana.
La Federación es el organismo regional de cúpulas
La agenda de los empresarios de la región acentúa su
empresariales de la región, conformado por el COHEP de
compromiso con la integración regional, la simplifica-
Honduras, la Unión Costarricense de Cámaras y Asocia-
ción administrativa, la facilitación del comercio y la libre
ciones Empresariales Privadas (UCCAEP), la Asociación
empresa con el propósito de generar empleo y riqueza en
de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP), el Consejo
los países. MARZO - ABRIL 2019
13
MOVIMIENTOS
US$2.822 MILLONES EN LLAMAS
L
as frecuentes noticias relacionadas con las dificultades
SECTOR ENERGÍA
que enfrentan las empresas que desarrollan inversiones
Fuente: COHEP
relacionadas con proyectos de infraestructura energética como hidroeléctricas, energía solar o eólica, y la explotación de recur-
sos naturales como minería y agroindustria, impulsó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) a cuantificar en US$2.822 millones los daños económicos directos ocasionados por la agresión de grupos que operan al margen de la ley. Las consecuencias de estas acciones que paralizan inversiones han sido denunciadas por la comunidad empresarial centroamericana desde hace más de una década. Haciendo un poco de historia. En Guatemala, AméricaEconomía informó que hace cinco años la asociación de
Proyecto
Tecnología
Capacidad (MW)
Inversión (US$MM)
Petacón
Hidroeléctrica
15
50
Los Planes
Hidroeléctrica
1,1
4,4
Jilamito
Hidroeléctrica
14,5
50
Los Prados
Solar
43,5
100
Agua Zarca
Hidroeléctrica
20
60
San José de las Brisas
Hidroeléctrica
TOTAL EN PAUSA
10,58
30
104,68 MW
US$294,4 millones
SECTOR MINERÍA Fuente: COHEP
Empresas
Mina
Empleos
Empleos indirectos
Inversión (US$MM)
American Pacific
El Mochito
1.308
6.500
150
Minerales de Occidente
San Andrés
1.000
3.000
78,5
dos sindicatos sobre quién tenía el derecho a negociar el con-
Electrum
Los Lirios
-
-
2.000
trato colectivo de la empresa paralizó una inversión minera
Los Pinares
ASP
2.000
6.000
energía renovable había constatado que las inversiones por US$883 millones en 12 proyectos de generación hidroeléctrica y con capacidad de 352 MW estuvieron paralizados debido a conflictos sociales. En Panamá, en marzo de 2018, el enfrentamiento entre
de US$6.400 millones y arriesgó la existencia de doce mil empleos.
Exportación US$80 millones en concentrados de plomo y zinc US$100 millones en concentrado de oro
300 US$2.528,5 millones
TOTAL
GLUCOSA A RAYA
E
ntre las clínicas especializadas del estado Nuevo León de
de las mayores epidemias en
México, en los últimos años una nueva especialización gana
México, cuya mortalidad ha
peso y se expande a fuerte ritmo, aunque no tan rápido como
crecido exponencialmente en
la enfermedad en la que se enfoca. Se trata de las Clínicas del
los últimos años. Según la
Azúcar, una red de clínicas especializadas creada en 2011 por el
Federación Mexicana de Dia-
emprendedor mexicano Javier Lozano, que tiene como foco el
betes, en 2016 más de 90.000
tratamiento de la diabetes y que próximamente recibirá el apoyo
mexicanos fallecieron por esta enfermedad,
financiero de Corporación Financiera Internacional (IFC).
frente a los 46.614 de 2000.
En estas clínicas, 13 en el noreste del país, mediante una
La inversión en la compañía de IFC, para Javier Lozano,
membresía anual, pacientes de ingresos medios y bajos pueden
ayudará a la compañía a continuar expandiéndose en el país y
acceder a servicios como consultas médicas, diagnósticos y
atender a una mayor cantidad de pacientes y prevenir más de
servicios nutricionales, todos ellos centrados en la que es una
20.000 complicaciones relacionadas con la diabetes.
14
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
PREOCUPACIÓN CAFETALERA REGIONAL
L
a reducción en el precio del café en el mercado internacional, que volvió a bajar la barrera de los US$100 por quintal a
US$99,45, puso en alerta a los países productores. La reacción de la mayoría de las asociaciones cafetaleras de la región
US$116.700
millones
cafetalera. En la agenda política se refuerza la necesidad de
F
establecer las propuestas de comercio justo del precio del café
productos de belleza masivos, según
solicitó la reducción de las retenciones a la exportación, o la activación de los programas de incentivos para la equidad
y la agregación de valor a las producciones nacionales.
ue la venta de productos de belleza y cuidado personal premium
en 2017, lo que supera las ventas de un reporte de Euromonitor. Además, el crecimiento de las ventas globales de este tipo de productos fue de 7%,
A LA CONQUISTA DEL MERCADO ASIÁTICO
mientras que la de los segundos llegó
L
segmento premium de belleza viene
a creciente clase media china
Conocimiento, particularmente softwa-
tiene gran apetito por productos
re, tienen grandes oportunidades según
agrícolas y alimentos importados.
la agencia, siempre y cuando el país sea
Argentina lo sabe y quiere potenciarlo.
capaz de diversificar la oferta exportable
En la actualidad, el gigante asiático es
y aprovechar los nuevos canales.
el segundo socio comercial de ese país,
Al respecto, el gobierno desarrolló
con US$4.300 millones exportados, pero
un plan con cuatro pilares: financia-
la Agencia Argentina de Inversiones y
miento, logística, comercialización y
Comercio Internacional (AAICI) cree
promoción. Esto implica seguir desarro-
que puede aumentar la cifra.
llando herramientas tradicionales como
En su estudio “Argentina a la
la participación en ferias, misiones y
conquista del mercado asiático”, editado
rondas de negocio, pero también animar
en noviembre, se identifica al auge del
a las empresas a explorar nuevas herra-
e-commerce como el factor que está abriendo la puerta a nuevos jugadores. Productos lácteos, frutas frescas, alimentos industrializados como fideos, galletitas y golosinas, pero también Servicios Basados en el
mientas y modelos de comercialización. ¿Las barreras? Persisten los temas de logística y distribución, pero también pesa el desconocimiento y la carencia de información sobre acceso de zonas de libre comercio y utilización de las ventajas fiscales. Uno de los mayores riesgos, advierte el estudio, es trabajar con un socio local que no sea el adecuado y acarrear pérdidas y problemas de protección a la propiedad intelectual.
a 5%. América Latina no fue la excepción a esta tendencia, ya que el ganando terreno. Así, a pesar de que la mayoría de sus economías sufrieron turbulencias económicas recientemente, las ventas de productos de belleza de este tipo crecieron 14% en 2017, hasta alcanzar US$5.000 millones. En tanto, la venta de productos masivos lo hizo en 11%. Según la Encuesta de Belleza 2017 de Euromonitor International, aproximadamente el 50% de los latinoamericanos prefiere ingredientes o formulaciones premium en lugar de productos para el cuidado del cabello, cuidado de la piel y cosméticos de color de precios bajos. MARZO - ABRIL 2019
15
NEGOCIOS / BANCA
La caída de la banca venezolana El sector financiero de la antigua potencia petrolera se encoge sin remedio. Hoy sus 31 bancos viven de las comisiones que enmascaran pérdidas y los niveles de riesgo son altos e impredecibles. Ante ello, surge una de las grandes preguntas sobre el futuro inmediato de Venezuela: ¿es inminente la quiebra de estos bancos que ya soportan un prolongado sismo? POR OMAR LUGO, CARACAS
E
l derrumbe histórico de la que alguna vez fue la cuarta
do Parlamento opositor revela que la hiperinflación anualizada
economía más grande de América Latina deja hoy un ras-
llegó a 1.300.000% en el mes de noviembre. Este descalabro en
tro de familias rotas, patrimonios aniquilados, empresas
los precios, que crecen 3% cada día, aniquila como un tsunami
quebradas y sectores enteros sumidos en la incertidumbre. Como
el patrimonio de las grandes mayorías. Desde agosto, el bolí-
el de los bancos, que languidece igual que una vela en medio de la
var soberano ha perdido más de 90% de su valor en medio de
tormenta.
sucesivas devaluaciones oficiales. Hoy la mitad de los hogares de
En los últimos cinco años se ha acelerado el retroceso de la
Venezuela son pobres, según la respetada encuesta Encovi, que
economía de Venezuela. Arrastrada por el colapso de su otrora
evalúa condiciones de la vivienda, servicios básicos, acceso a la
poderosa industria petrolera, en la región solo por detrás de
educación, empleo y protección social. De acuerdo con el reporte
Brasil, México y Argentina, a tener hoy tiene un Producto Interno
que elaboran tres universidades locales, sólo 37% de los venezo-
Bruto (PIB) equiparable al de un país centroamericano. Solamente
lanos tiene la capacidad de consumir bienes y servicios sin tener
entre 2013 a 2018 su PIB se ha encogido en 53% y, según bases
que depender de las ayudas sociales del Estado socialista.
históricas, su infraestructura y servicios sufren estragos semejan-
Desde 2015 a la fecha, más de tres millones de personas
tes a los que dejarían un desastre natural o una guerra de desgaste
salieron del país empujadas por esta tragedia social, según cifras
contra un ejército extranjero. Para el cierre de 2018, solo sigue
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de
activo el 20% del parque industrial del país, y de ese total, el 45%
Naciones Unidas. Chile, Colombia, Perú y España han sido los
trabaja a menos del 20% de su capacidad, diagnostica Conindus-
principales destinos de esta diáspora, gracias a las condiciones que
tria, el gremio de industriales privados que reporta continuos
ofrecen para regularizar a los inmigrantes.
cierres masivos de grandes y pequeñas empresas. Para colmo de males, el último informe mensual del acosa-
16
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Por todo lo anterior, una de las grandes preguntas sobre el futuro inmediato de Venezuela es si el sector financiero le seguirá
al petrolero (según la OPEP, Venezuela elaboraba, en promedio,
distorsión monetaria y la alta liquidez. Como los bancos tienen
2.683.000 barriles diarios de crudo en 2014, y en septiembre de
el monopolio del sistema de pagos electrónicos, en paralelo a
2018 la cifra disminuyó a 1.197.000, la mayor caída entre todos
una aguda falta de efectivo en la calle, se ven favorecidos con las
los países miembro), la industria, la agricultura y el comercio en
millones de transacciones que se hacen diariamente. Pero a la
la fila del desastre. También, si es previsible esperar quiebras en
vez la expansión del dinero en poder del público alimenta una
serie de los bancos peor preparados para soportar este prolongado
hiperinflación que va camino a situarse entre las diez más graves y
sismo.
prolongadas de la historia mundial. “Los bancos no se mueren de infarto, se mueren de cáncer”,
Morir de cáncer “La banca no puede ser una isla de prosperidad en un archi-
sentencia Faraco al advertir que no se pueden prever cierres súbitos de instituciones en los próximos meses. “No percibo ese riesgo
piélago de miseria”, recrea el economista Francisco Faraco, un
como medible. El sector más débil es el de la banca pública. Pero
veterano especialista en riesgo bancario. Es que la enorme liquidez
como el gobierno es el que emite dinero, no va a dejar caer a sus
en el sector financiero y la propia crisis que se profundizó a finales
propios bancos”, apuesta.
del año dificultan orientarse, agrega Faraco sobre la práctica del
Sin embargo, cuando se analizan los números de la banca,
gobierno de Nicolás Maduro, a través del Banco Central, de crear
se le ven de cerca las fisuras a la industria. “Estamos frente a un
dinero para financiar los gastos del Estado. Por ahora, son chorros
muerto maquillado”, señala en off un analista sobre los desequili-
de dinero sin respaldo, que operan como una terapia de frío que
brios escondidos en los resultados financieros. La banca venezola-
mantiene vivo al sector financiero.
na se mantiene en pie gracias a las comisiones por el enorme flujo
La intermediación del crédito es reducida respecto a años anteriores, pero se mantiene en torno a 50%, en medio de la
de transferencias y pagos electrónicos que crecen exponencialmente. Sin esa muleta, la vasta mayoría de ellos, especialmente los MARZO - ABRIL 2019
17
NEGOCIOS / BANCA siete que son propiedad directa del gobierno, estarían arrojando enormes pérdidas. En el tercer trimestre de 2018, el apartado “Otros Ingresos
imprescindible”, insiste. Pero en Venezuela no hay estadísticas oficiales de inflación, PIB ni comercio exterior o pobreza, ya que el gobierno las censura
Operativos”, que recoge el importe de las comisiones por pagos
por razones de propaganda. Por eso, nadie sabe con qué criterios
electrónicos, representó el 81,75% del resultado neto (ganancias)
fueron revalorizados los inmuebles de la banca.
de toda la banca, según cifras oficiales. En algunos bancos, al
“Es sacarse un ladrillo de un bolsillo para metérselo en el
quitarle esos ingresos operativos habría claras pérdidas. “No es
otro”, replica Faraco. “Esa revalorización de activos no se ha visto
normal que en un país la banca viva de las comisiones”, añade al
en ninguna parte del mundo, excepto aquí”, remata sobre una
respecto Faraco.
práctica contable que -insiste- contraviene los principios de Basilea, las normas adoptadas (en 1974 y 2004) por las autoridades
Una de las grandes preguntas sobre el futuro inmediato de Venezuela es si el sector financiero le seguirá al petrolero, a la industria, la agricultura y el comercio en la fila del desastre.
reguladoras bancarias mundiales. Según datos de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), al cierre de septiembre pasado el sector empleaba a 56.242 personas, contra las 71.351 al cierre de 2016. El número de oficinas con escasos visitantes se mantiene estable en 3.434, pero la cantidad de cajeros electrónicos ATM ha caído en un tercio hasta 6.846 al cierre de septiembre y los bancos más bien apuestan por estimular pagos electrónicos, ya que el efectivo no sirve de nada. En las calles de Venezuela son frecuentes las largas filas duran-
Otros también se han mantenido a flote gracias a la revalo-
te horas frente a los bancos. Mayormente de ancianos jubilados
rización de sus activos en moneda extranjera, en medio de las
que buscan cobrar en efectivo pensiones equivalentes a unos US$8
vertiginosas devaluaciones del cambio oficial. “Pero cada vez más
por mes, al cambio oficial “Dicom”, creado por el gobierno en
esas posiciones se van gastando y no se van reponiendo”, explica
marzo de 2016 para intentar normalizar el precio de las tasas de
Faraco.
cambio establecidos por la banca privada y el mercado ilegal, que
Además, los bancos o los banqueros accionistas no muestran
cerró el año en 563 bolívares.
todo su dinero duro por el justificado miedo de que el gobierno
Mientras, las tarjetas de crédito han perdido su valor como
estatista les ponga el ojo y los obligue a inyectárselo a los bancos
palanca financiera, pues sus límites determinados por el gobierno
para capitalizarlos.
equivalen, al cierre de 2018, a un máximo de $264 y un mínimo de $6. Esas cifras ya no alcanzan ni para las compras semanales de
Revalorizar activos Hay otra vía por la cual los bancos han maquillado sus
un hogar. No solo eso: con una tasa de interés máxima congelada de
números: en abril de 2017 el gobierno les permitió revalorizar
29% nominal, el dinero plástico también era una herramienta
sus activos fijos, muebles e inmuebles, para elevar su patrimo-
valiosa para usar sus líneas de efectivo y comprar dólares en el
nio de acuerdo con parte de la inflación nacional admitida. De
mercado negro. Por eso el gobierno es el primero que limita ahora
esta forma, ajustaron en libros el valor de los activos que van al
el crédito.
patrimonio, lo que les permite mantener el índice de solvencia, un requisito legal para prestar. Pero en medio de la depresión, la limitada demanda de cré-
El mejor negocio que quedaba en Venezuela era financiarse con los bancos para comprar dólares o bienes importados. “Hasta hace tres años, el límite de crédito de mis tarjetas me permitió
dito y la abundante liquidez, la medida ayudó a presionar más el
comprar seis reses, hoy solo me alcanza para comprar dos kilos de
dólar paralelo.
carne”, ilustra un pequeño productor de ganado.
“Sería obsceno no ajustar los activos al valor real; no hacerlo en una economía hiperinflacionaria sería absurdo”, defiende la analista financiera María Inés Fernández, consultora y especialista
Límites a las transacciones Es sabido que en Venezuela son frecuentes las filas para pagar
en banca, sobre esta medida que genera polémica. “Las reva-
en supermercados y tiendas. En el país no circulan monedas
lorizaciones existen desde siempre en la práctica inflacionaria
y hasta un refresco debe ser pagado por medios electrónicos,
contable, es una práctica recurrente en mercados inflacionarios, es
de modo que la escasez de efectivo a la vez sirve de oxígeno al
18
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
sistema bancario, en medio del vertiginoso y constante aumento de la liquidez como política del Banco Central. El efectivo es tan escaso que los billetes de banco se venden con prima en la calle: pagar con ellos puede suponer hasta un 50% de ahorro en los puestos callejeros de Caracas o de las carreteras del interior del país. “Yo tengo cinco tarjetas del banco Provincial (filial del español BBVA), con límite de 300 bolívares cada una, que no me alcanza ni para tomar un café”, dice la empresaria María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio, el gremio del comercio y los servicios. “Hasta cierto punto comprendo, porque cada vez que un banco presta dinero, no importa el plazo,
operaciones son ridículos frente al auge de
pierde por la hiperinflación”, agrega.
los precios: el Mercantil Banco sólo per-
Desde el cierre del tercer trimestre,
crédito”, observa. Además de lidiar con las tasas con-
mite Bs 2.000 diarios por persona. La cifra
troladas, la banca está obligada a prestar
todos los indicadores de la economía
equivalía a unos US$3 en el paralelo o casi
a intereses todavía más bajos unos fondos
venezolana se agravaron, como los de un
US$4 del cambio oficial Dicom. Provincial
nominalmente destinados a fomentar
enfermo en coma que haya entrado en falla
permite 8.000 (unos US$10). Eso, en un
la agricultura, el turismo y la pequeña y
múltiple de órganos. “Los puntos de venta
país donde el sueldo promedio mensual
mediana industria.
han sido nuestro principal dolor de cabeza
de los trabajadores (US$8,5 por mes al
con la banca este año”, complementa
cambio oficial) solo alcanza para pagar un
para poder ajustar sus ingresos al ritmo
Uzcátegui, un escenario donde resaltan los
kilo de jamón o de queso.
de la inflación, lo que aumenta el grado
problemas por los límites a las transaccio-
“Un ciclo hiperinflacionario como el
“Los bancos no se mueren de infarto, se mueren de cáncer”, sentencia el economista Francisco Faraco, un veterano especialista en riesgo bancario
“La banca tiene enormes restricciones
de vulnerabilidad”, observa Oliveros. “Yo
que vive Venezuela
no descarto que en 2019 algunos ban-
deja en mucha
cos puedan tener problemas. Tampoco
vulnerabilidad al
descarto que se pueda intentar procesos de
sector financiero,
fusiones”, proyecta.
porque obviamente se trata de un problema mone-
De cerca, nadie es normal Hay 31 bancos en Venezuela. Dema-
tario”, comenta
siados, comparado con el tamaño de la
el economista
economía real.
nes electrónicas, la conectividad deficiente
Asdrúbal Oliveros, socio de la consultora
(Venezuela tiene el internet más lento de
Ecoanalítica que, con apoyo de multila-
y los privados Banesco, Mercantil y Pro-
América y el Caribe, junto con Haití) y los
terales, mide indicadores de la economía
vincial (filial del español BBVA) encabezan
altos costos de los dispositivos móviles.
venezolana. “Pero en el caso venezolano
el pelotón como exhaustos corredores de
hay un problema mayor por el entorno
bicicleta en una montaña andina.
Los bancos introdujeron sistemas de
Cuatro grandes: el Venezuela (estatal)
pago móvil a través de teléfonos celulares,
regulatorio. El sistema financiero tiene una
lo que ayudó a aliviar el problema, pero
estructura muy rígida con control de tasas
pequeñas y medianas, la mayoría del Esta-
también estas facilidades se volvieron
de interés, comisiones, encaje y adecua-
do, cuyos números encubren pérdidas.
inútiles porque los límites diarios a las
ciones patrimoniales para la entrega de
El resto son un montón de entidades
Uno de los analistas de riesgo bancario MARZO - ABRIL 2019
19
NEGOCIOS / BANCA el trimestre terminado el 30 de septiembre. Ingresos operativos que, como ya decíamos, básicamente corresponden a las comisiones por transacciones y que representan el 81,75% del total del resultado neto (ganancias) del trimestre, que fueron US$11,3 millones, detalla Cáribas. “Algunos bancos, si les quitas los ingresos operativos por esas comisiones, darían pérdidas”, calcula. Y si ocurrieran quiebras o una crisis de liquidez, los ahorristas quedarían desamparados, pues la garantía legal a los depósitos del público, que cubre el fondo estatal Fogade, equivale todavía a menos de un centavo de dólar, porque sigue en moneda antigua, advierte Cáribas.
En el tercer trimestre de 2018, el apartado “Otros Ingresos Operativos”, que recoge el importe de las comisiones por pagos electrónicos, representó el 81,75% de las ganancias de la banca. En algunos bancos, al quitarle esos ingresos operativos, habría claras pérdidas.
Y aunque fuera corregida de inmediato a la nueva moneda, solo cubriría cuentas hasta Bs 30.000, es decir US$39 al cambio paralelo, al cierre de diciembre. Era el mismo monto cubierto hace diez años, en la última crisis que arrastró casi una docena de bancos pequeños. “Basilea recomienda que las capitalizaciones se hagan con aportes de los accionistas o ganancias acumuladas. ¿Cómo sería la situación en el cuadro de
más contundentes en su crítica es Alejan-
hay posibilidad de continuar. La banca va
una crisis bancaria, qué le entregarán a los
dro Cáribas, ex superintendente de Bancos
a llegar a un momento en que va a decir
ahorristas?... Ladrillos”, ilustra Cáribas. Es
de Venezuela. A su juicio, la morosidad ya
no puedo más, no puedo competir y los
una advertencia muy pertinente de cara a
se acerca al 3,0% (hay bancos pequeños
primeros que van a sufrir son los bancos
un 2019 ya signado por la incertidumbre.
con hasta 29%), el indicador ROE (ren-
pequeños y medianos”.
dimiento sobre el capital) no llega al 20%
Banesco reportó en el tercer trimes-
“Creo que sí puede quebrar algún
tre de 2018 un resultado neto (ganancia)
y en términos de dólares, la banca se ha
banco, por lo menos en el segundo o tercer
equivalente a US$2,0 millones, a la tasa
reducido a una décima parte de lo que era
trimestre de 2019, después de los primeros
del dólar paralelo. Pero si se excluye lo
en el año 2000. “Medida por patrimonio,
resultados”, dice al observar que hay al
que le ingresó en comisiones por las
toda la banca venezolana es del tamaño de
menos uno de los grandes con serios pro-
transferencias de dinero, hubiera perdi-
un pequeño banco chileno”, sentencia.
blemas de pagos a sus clientes en una filial
do US$278.108, según los reportes de la
en las islas del Caribe, lo que puede ser “un
Superintendencia de Bancos.
Para los próximos meses no hay elementos que indiquen, por ejemplo,
gran detonante”.
Mercantil Banco hubiera perdi-
un aumento importante de las tasas de
Cáribas profundiza en la cuenta
interés. Tampoco se espera un alivio en
“Otros Ingresos Operativos” para ayudar
US$947.513 que ingresaron por sus trans-
las regulaciones al sistema, ni siquiera
a explicar cómo es que se mantienen en
ferencias; el estatal Venezuela, el mayor del
grandes mejoras macroeconómicas. Por
pie los bancos venezolanos. Ese apartado
país en activos, reportó un resultado neto
eso Cáribas se atreve a decir que “con un
del “Margen Financiero Neto” aportó al
de US$1,7 millones, gracias a US$1,2 mi-
millón 300 mil por ciento de inflación no
conjunto de la banca US$9,2 millones, en
llones de las comisiones por transferencias.
20
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
do US$390.000 en el trimestre sin los
En realidad, los siete bancos del Estado hubieran ganado apenas US$566.000 si se le excluyera del resultado neto los US$2,7
ños sumaban apenas US$287 millones a septiembre pasado. Es decir, US$9,5 per cápita. En 2013, todos los activos de la banca venezolana sumaban
millones en comisiones. Los 24 bancos privados reportaron en conjunto un resultado
US$36.500 millones. En 2014, la cartera de crédito total de la
neto equivalente a US$8,7 millones en el trimestre, pero sin los
banca era de US$15.723 millones, aunque la economía ya entraba
US$9,1 millones de esos ingresos extraordinarios, en realidad
en declive por la baja de los precios del petróleo y el descalabro de
hubieran encajado una pérdida conjunta de US$461.000.
la endeudada estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Estos números, el entorno (la depresión económica lleva seis años y según un informe del parlamento opositor, el retroceso del PIB es de 29,8% solamente en el tercer trimestre de 2018) y las regulaciones actúan como alarmas para indicar que el sector está llegando a sus límites de resistencia. Luz que se apaga Entre 2004 y 2010, en pleno auge de la llamada “revolución bolivariana”, de políticas populistas expansivas al amparo de los precios del petróleo, los banqueros venezolanos vivieron un agresivo boom económico y les fue muy bien. La banca fue uno de los sectores que más creció. “Eso de alguna manera le da mucha resistencia para enfrentar el ciclo hiperinflacionario. Tene-
Entonces, ¿qué puede venir en 2019 para los ya malogrados bancos venezolanos? “Están languideciendo (los bancos), en una muerte lenta, como una luz que se apaga”, ilustra el especialista Boris Ackerman,
El número de oficinas con escasos visitantes se mantiene estable en 3.434, pero la cantidad de cajeros electrónicos ATM ha caído en un tercio al cierre de septiembre
quien durante años ha estudiado el sector financiero venezolano con el modelo CAMEL (Capital, Calidad de Activos, Manejo Gerencial, Estado de Utilidades y Liquidez). “Se está encogiendo (la banca) desde el punto de vista de soporte de capital”. “El saldo de patrimonio con respecto al activo total se hace nulo, sumamente bajo y expone a la banca a un problema de solvencia”, explica este consultor y profesor de la Universidad Simón Bolívar, de Caracas. “Solvencia es patrimonio sobre activos y la banca venezolana está en un problema: no
mos banqueros con posiciones en moneda dura significativa, que han constituido estructuras financieras
tiene suficiente dinero propio para soportar el nivel de activos que
fuera de Venezuela, eso les da un margen de resistencia superior”,
maneja”, recalca Ackerman.
explica el economista Oliveros. Banqueros por cierto como Juan Carlos Escotet, cabeza
“El otro problema es la parte operativa. Al no tener acceso a divisas, hay un deterioro en la infraestructura, la posibilidad de
del grupo Banesco Internacional, con operaciones también en
atender a los clientes. Además, enfrenta una fuga de talentos”,
Panamá, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico,
agrega. “En este momento la banca venezolana es simplemente un
Colombia y España, donde es propietario de Abanca, convertido
sistema de pagos”.
ya en el séptimo banco por patrimonio en la “madre patria”, con 4.880 millones de euros y un activo de 57.192 millones de euros. Mientras Banesco, ex principal banco privado de Venezuela,
Ackerman cree que probablemente los bancos más eficientes se fusionen o se venga un proceso de adquisiciones. “Que quiebren, podrían quebrar, pero no porque vayan a tener corridas de
está intervenido por el gobierno desde mediados de año, en un
dinero, sino más bien porque no serán capaces de mantener una
proceso que según Escotet obedece a razones políticas y es “ilegal
operación normal. Les sucede como a esos ciber cafés de barrio,
y desproporcionado”. Banesco tenía un patrimonio al cierre de
cuyas computadoras quedaron obsoletas, con los teclados borrán-
septiembre de 2018 de solamente 442 millones de bolívares. Al
dose por el uso y sin renovación”, ilustra.
cambio paralelo de septiembre, ese patrimonio equivalía a US$2,1
Tampoco es optimista la economista María Inés Fernández,
millones… el precio de un departamento de lujo en cualquier
quien también ha pasado a la banca venezolana por el tamiz del
capital americana.
CAMEL y cuyo arqueo de datos ilustra parte de este reportaje.
Hace tan solo cinco años, cuando comenzó el descalabro de la
“Me parece que la banca está desapareciendo. Pero sin cambios
economía venezolana bajo el mandato de Nicolás Maduro, Banes-
sustanciales y ajustes en el patrimonio, la situación se puede
co era el buque insignia, con activos que equivalían a US$7.463
alargar. Lo digo con tristeza, porque morir de mengua es casi más
millones y patrimonio de US$579 millones. Pero hoy, todos los
triste que desaparecer de un solo golpe”, resume esta profesora del
créditos otorgados por los 31 bancos grandes, medianos y peque-
IESA, de Caracas. MARZO - ABRIL 2019
21
NEGOCIOS / ECONOMÍA
PROYECCIONES ECONÓMICAS REGIONALES Panamá y República Dominicana liderarán el crecimiento económico en la región. Economistas esperan una dinámica económica en 2019 similar al año anterior. POR FANNY PAZ
L
a Comisión Económica para Amé-
Instituto Centroamericano de Estudios
más en línea con el potencial de largo
rica Latina y el Caribe (CEPAL)
Fiscales (ICEFI), proyecta para Centroa-
plazo de la economía, estimada al 5,0%
calcula la expansión promedio de
mérica una tasa de crecimiento de 3,9%
anual. “Lo anterior será producto del
2018 para los países de Centroamérica y
en 2018, esperando que la región continúe
ajuste en la postura de la política mone-
República Dominicana (CARD) en un
con la misma dinámica durante 2019.
taria, así como un menor dinamismo del
2,8%. La media regional se verá afectada
El economista detalla que a pesar de
sector externo, donde Estados Unidos
por la contracción económica de Nicara-
que Panamá ha sido el motor de cre-
seguirá siendo clave en el desempeño del
gua.
cimiento principal de la región se está
sector de servicios, así como en el flujo de
visualizando una cierta desaceleración.
remesas”, destaca Bárcena.
Tanto Panamá como la República Dominicana crecerán al 5,3% en 2019.
“La nación estaba acostumbrada a tener
Ambos países llevan varios años lideran-
tazas de crecimiento de 5% a 6%. El creci-
tendrá similar al del 2018. Una ligera
do el crecimiento en la región. “Para 2019
miento de 2018 será entre un 4,6% y 4,8%,
disminución podría derivarse de los
se espera una aceleración de la actividad
producto de una huelga que enfrentaron
efectos de la guerra comercial de Estados
económica de CARD, con una expansión
a inicio del año. Se espera una cierta recu-
Unidos con el ‘gigante asiático’ – China.
promedio del 3,2%”, prevé Alicia Bárcena,
peración para 2019”.
No se prevén impactos negativos para las
secretaria ejecutiva de la CEPAL. Abelardo Medina, economista sénior y coordinador del área macrofiscal del
22
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Para República Dominicana la CEPAL
“El crecimiento para 2019 se man-
economías de la región en la medida que
estima un crecimiento de 5,3% en 2019,
la economía Estados Unidos esté estable.
por debajo de la expansión de 2018 pero
Los países centroamericanos continuarán
aprovechando las relaciones comerciales con dicho país”, describe Gary Barquero, presidente de SCRiesgo Rating Agency. Carlos A. Végh, economista jefe del Banco Mundial comenta que la reducción del crecimiento para Centroamérica en 2018 (2,8% comparado con 3,7% en 2017)
“En conjunto la región tendrá una tasa de crecimiento de 3,9% en 2018 y se esperaría que se vaya teniendo esa misma dinámica durante el 2019”. Abelardo Medina, economista sénior y coordinador del área macrofiscal del ICEFI
está explicado en buena parte por la crisis política y social en Nicaragua, cuyo PIB caerá un 3,8% en 2018 y, por lo tanto,
del 2,8% en 2017 a 2,6% en 2018). El ejecutivo del Banco Mundial ex-
ción fiscal continúa deteriorándose: el déficit fiscal aumentó de 5,3% en el 2016
reducirá en 0,4% el crecimiento anual
pone que la desaceleración en Costa Rica
a 6,1% en 2017 y se proyecta un déficit de
de Centroamérica. Aunque de menor
en los últimos tres años tiene que ver con
7,0% para el 2018. Una seria reforma fiscal
gravedad, por supuesto, cabe también
que el país todavía no logra resolver los
es necesaria para evitar que el déficit siga
mencionar el caso de Guatemala, donde
principales problemas de finanzas públi-
aumentando.
una severa sequía y los posibles efectos
cas, aunque el plan de reforma fiscal está
de la erupción del volcán de Fuego han
avanzando en el Congreso. El crecimiento
que el PIB se incrementará un 3,7% en
afectado la producción agrícola (lo que
cayó de 4,2% en 2016 a 3,2% en 2017 y se
2019 gracias a la expansión del principal
contribuiría a una baja en el crecimiento
pronostica un 2,7% para 2018. La situa-
socio comercial de Honduras: Estados
Sobre Honduras, la CEPAL pronostica
MARZO - ABRIL 2019
23
NEGOCIOS / ECONOMÍA Crecimiento económico proyectado CEPAL (%) Fuente: CEPAL
País
2018
2019
Costa Rica
3,2
3,1
ese sentido el más afectado es República
ción del tipo de cambio mientras que los
Dominicana. Su ubicación geográfica le
importadores pueden más bien verse en la
imprime un alto grado de vulnerabilidad
necesidad de revisar sus planes”.
ante estos choques ambientales”, afirma Barquero. Oscar M. Jasaui, presidente de Pacific
Para 2019 se espera una expansión de las exportaciones de los países de Centroamérica y República Dominicana, pero a
El Salvador
2,4
2,4
Guatemala
2,9
3,0
Credit Rating (PCR), comenta que los
una menor tasa que la observada en 2018, debido a un menor dinamismo esperado
Honduras
3,6
3,7
sectores más pujantes en los países depen-
Nicaragua
-3,1
-0,3
dientes de remesas seguirán impulsando
de la economía de los Estados Unidos y una menor expansión del comercio mundial.
Panamá
4,8
5,3
el crecimiento de estas economías. “En la
República Dominicana
5,6
5,3
región, el sector consumo seguirá creciendo a costa de mayor endeudamiento
Crecimiento económico proyectado Banco Mundial (%) Fuente: Banco Mundial
País
2018
2019
Costa Rica
2,7
2,6
El Salvador
2,8
2,5
Guatemala
2,6
2,7
Honduras
3,6
3,8
Nicaragua
-3,8
-0,5
Panamá
4,5
5,4
República Dominicana
5,8
5,1
Unidos. El economista dice que El Salvador crecerá al 2,8% en 2018. “La principal fuente de divisas en El Salvador son las remesas, que fueron altas durante el primer semestre de 2018 (aumentaron un 9,5% respecto al mismo período del año anterior). En septiembre de 2017, la asamblea legislativa aprobó una reforma en el sistema de pensiones, y una restructuración de la deuda existente del sistema, acciones que reducen las necesidades de financiamiento del gobierno”.
CRECIMIENTO ECONÓMICO En la mayoría de los países de la región los sectores más dinámicos serán consumo, comercio y servicios. “El sector agrícola continuará ralentizado debido a los fenómenos y cambios climáticos. En
24
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“Como en años anteriores, las expor-
de las familias. Las entidades financieras
taciones de manufacturas provenientes
deberán observar atentamente cómo se
de zonas francas, en particular equipos y
desarrolla el crédito personal. Es probable
dispositivos médicos, mostrarán un buen
que los sectores industriales en Guate-
dinamismo. Las exportaciones de servi-
mala se recuperen luego de un 2017 para
cios también tendrán un comportamiento
el olvido. Algunos sectores exportadores
favorable, ante la creciente capacidad
se verán beneficiados por la deprecia-
instalada de los países de CARD para participar en los mercados internacionales”,
“En la medida que la economía Estados Unidos esté estable, los países centroamericanos continuarán aprovechando las relaciones comerciales con dicho país”. Gary Barquero, Presidente de SCRiesgo
manifiesta Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. “El comercio en estos países ha disminuido considerablemente en los últimos años, representando el 80,2% del PIB en 2013, y luego 67,0% en 2017. Sin embargo, existen razones para ser optimista en cuanto a una posible moderación de esta tendencia. Entre ellas destaca la Unión Aduanera entre Guatemala, Honduras, y recientemente El Salvador, la finalización de la ampliación del Canal de Panamá que
“En cuanto a Centroamérica, la reducción del crecimiento en el 2018 (2,8% comparado con 3,7% en el 2017) está explicado en buena parte por la crisis política y social en Nicaragua, cuyo PIB caerá un 3,8% este 2018 y, por lo tanto, reducirá en 0,4% el crecimiento anual de Centroamérica”. Carlos A.Végh, Economista Jefe del Banco Mundial
PANORAMA DE LAS REMESAS Y LA MIGRACIÓN “Al cierre del primer semestre de 2018 las tendencias observadas en las remesas familiares anticipan para 2018 en su conjunto un
ha permitido su plena utilización desde
alcanzar la sostenibilidad fiscal y reducir
mediados de 2016, y el robusto crecimien-
el gasto público, pero para ello no se debe
to de la economía americana”, contextua-
caer en la contradicción de garantizar
liza Végh.
como gobierno la seguridad y estabilidad macrofiscal, pasando por alto el desarrollo
RIESGOS PAÍS La medición de riesgo país viene por la calificación de riesgo. Panamá y
y bienestar de la población en el medio y largo plazo. Medina evidencia que los países,
República Dominicana serán los menos
como primer paso para garantizar la
afectados seguidos por Guatemala que,
sostenibilidad fiscal, deben combatir la
sorprendentemente, iniciará una etapa de
opacidad y la falta de transparencia en el
crecimiento inesperado.
manejo de los recursos públicos, porque
“Los riesgos políticos y sociales se incrementarán en la región, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Honduras. La
hay un problema de confianza de los centroamericanos hacia sus gobiernos. “Un segundo paso es no perder la
reciente caravana de inmigrantes puede
estabilidad fiscal. Para eso los países
ser el preludio de nuevos episodios que
necesitan más recursos, pero no realizan-
alterarán aún más las relaciones con los
do ajustes fiscales como mecanismo más
Estados Unidos y acrecentarán el papel
fácil, sino haciendo frente combatiendo a
de China en la región. Mientras, Costa
la evasión tributaria significativa, aspecto
Rica dependerá de su agenda interna de
que los países de la región – a excepción
saneamiento fiscal”, explica Jasaui.
de Honduras y Nicaragua– sí han avan-
Gustavo Torres, analista de países de
zado en mediciones de gasto tributario.
Moodys, también concuerda que el país
Posteriormente, se debe eliminar todos
con la mayor presión en la región es Costa
los gastos tributarios que no le están
Rica. Su calificación actual podría bajar si
causando bienestar a la sociedad. Asimis-
la situación fiscal no mejora. Por su parte,
mo, combatir los flujos ilícitos de capital,
indica que Panamá tiene una perspectiva
donde no solo se habla de los flujos de
positiva con la calificación más alta de la
derivados de corrupción, contrabando y
región y puede seguir subiendo en tanto
defraudación, sino que también hablamos
los demás países se mantendrán estables.
de los manejos ilícitos de transferencia que utilizan muchos empresarios para
SITUACIÓN FISCAL Y CARGA TRIBUTARIA Los países de la región deben lograr
manejar recursos de forma inapropiada”
menor dinamismo que el año 2017. El monto total de remesas que recibirían los países de CARD estaría en torno a los US$28.000 millones, que si bien sería mayor al registrado en 2017, representa una desaceleración anual (un crecimiento anual en torno al 9%). El entorno de la economía de los Estados Unidos en el primer semestre, y muy particularmente del mercado laboral, no pareciera ser un factor explicativo de ello”, interpreta Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. “Las remesas continuarán creciendo estimulados por la incertidumbre que imprime las decisiones de la administración Trump en el mediano plazo. La regulación de los flujos migratorios provocará en el largo plazo efectos negativos en el crecimiento económico, debido a una disminución de la demanda interna de los países receptores, afectando directamente al sector consumo. Un aspecto a considerar es el desenlace que tengan los recientes movimientos migratorios principalmente de hondureños que intentan ingresar a los Estados Unidos”, precisa Gary Barquero Arce, presidente de SCRiesgo Rating Agency.
sostiene el analista del ICEFI. MARZO - ABRIL 2019
25
NEGOCIOS / ECONOMÍA
PANORAMA FINANCIERO CENTROAMERICANO EN 2019 El sistema bancario centroamericano mantendrá adecuados niveles de solvencia y liquidez. POR FANNY PAZ
E
l sistema financiero regional se
cada país”, dice Erick Vargas, presidente
mantuvo estable durante 2018. Le
del Consejo Centroamericano de Super-
activos bancarios de empresas multina-
afectó levemente la desaceleración
intendentes de Bancos, Seguros y Otras
cionales a operadores financieros locales
Instituciones Financieras (CCSBSO).
y regionales. El panorama de estabilidad
económica internacional, el deterioro en los términos de intercambio y la incerti-
El 2019 será un año extremadamente
Es esperable que continúe la venta de
con crecimientos bajos y tensiones deriva-
dumbre derivada de tensiones y conflictos
complejo para la banca latinoamericana.
das de crisis políticas alejan a los grandes
ocurridos en la geopolítica internacional.
Varias condiciones pondrán en el límite
inversores de sus operaciones locales.
“Las agencias calificadoras de ries-
a las gerencias de los bancos de la región.
“Afortunadamente hay otros factores
go estiman para 2019 que los sistemas
Factores como el probable freno de la
que permitirán compensar estas presiones
bancarios de la región continuarán con
economía de Estados Unidos, la subida de
negativas. La reducción en la cotización
niveles de liquidez adecuados, con una
tasas de interés y el efecto perverso del au-
del petróleo y el continuo crecimiento de
rentabilidad de dos dígitos y una solvencia
mento de la percepción de riesgo regional
las remesas apoyarán el financiamiento de
por encima de lo requerido legalmente en
tendrán un papel que se deberá analizar.
la balanza de pagos y el flujo de divisas,
26
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“La reducción en la cotización del petróleo y el continuo crecimiento de las remesas apoyarán el financiamiento de la balanza de pagos y el flujo de divisas incrementando la liquidez sobre todo en Centroamérica y República Dominicana, excluyendo Costa Rica”. Oscar M. Jasaui, presidente de PCR go Rating Agency, comenta que en
garantía con relación al monto del crédito
Nicaragua la plaza bancaria comercial ha
y el límite al servicio de la deuda con
resistido hasta el momento un deterioro
respecto al monto de ingresos del deudor,
significativo de los indicadores finan-
ambos con el objetivo de mitigar el surgi-
cieros. No obstante, una prolongación
miento de vulnerabilidades que pongan
del entorno retador que vive dicho país
en riesgo excesivo al sistema financiero”,
puede incidir en un debilitamiento más
analiza el presidente del CCSBSO.
acelerado de sus indicadores. Asimismo
“En cuanto a limitar posibles pre-
un eventual adelanto de las elecciones en
siones en el mercado cambiario, algunos
ese país podría tener repercusiones en el
países de la región han implementado
sector bancario y financiero.
límites al monto de créditos en moneda
Diego Masola, vicepresidente senior
extranjera y requerimientos prudenciales
para Scotiabank Centroamérica precisa
a deudores no generadores de divisas,
que en el caso de Costa Rica, los retos vie-
entre otras. Asimismo, algunos continúan
nen por la parte de cambios regulatorios
en la fase de implementación de razones
y mayor incertidumbre en los aspectos
de cobertura de liquidez y de apalanca-
macroeconómicos hasta que el país logre
miento”.
el punto de acomodo.
LIQUIDEZ ESTABILIDAD FINANCIERA La estabilidad financiera se refiere a la
Las carteras de los bancos continuarán concentradas en el sector consumo y
capacidad de los intermediarios finan-
su liquidez para financiar futuras ope-
cieros, la infraestructura y los mercados
raciones seguirá determinada principal-
incrementando la liquidez sobre todo en
financieros de realizar adecuadamente sus
mente por las captaciones en depósitos
Centroamérica y República Dominicana,
funciones en tiempos normales y de resis-
(vista y plazo) y residualmente por otras
a excepción de Costa Rica. En este último,
tir choques adversos a nivel sistémico. En
fuentes de fondeo. Barquero advierte que
el plan fiscal, si es exitoso, logrará que
Centroamérica, para preservar la estabi-
“los depósitos en la región continuarán
la economía se reactive e inicie el largo
lidad financiera y fortalecer la resiliencia
mostrando estabilidad y no se prevé exis-
camino del ajuste para sanear la economía
del sistema financiero, se ha avanzado en
tan cambios en el corto y mediano plazo.
pública. En el caso de Nicaragua, habría
el desarrollo y la implementación de polí-
El sector muestra niveles de liquidez
que ver si se logra un escenario político
ticas macroprudenciales, las cuales tienen
adecuados para los riesgos asumidos y
que permita al menos que la economía no
como objetivo mitigar el riesgo sistémico.
puede soportar crecimientos inmediatos
continúe deteriorándose”, explica Oscar
“Entre las políticas macroprudenciales
de cartera”.
M. Jasaui, presidente de Pacific Credit
más comunes en la región, orientadas
Rating (PCR).
al sector hogares, podemos señalar que
dos los países de Centroamérica en 2019.
se han implementado límites al valor de
“Algunos países se beneficiarán del
Gary Barquero, presidente de SCRies-
La situación no será la misma para to-
MARZO - ABRIL 2019
27
NEGOCIOS / ECONOMÍA flujo de remesas para sostener su liquidez. Sin embargo, otros como Nicaragua y Costa Rica requerirán el apoyo del Fondo Monetario y de los mercados globales, si tienen acceso. Panamá en menor medida, mientras que República Dominicana dependerá de ambos”, opina Jasaui. “La subida de las tasas de interés en Estados Unidos conlleva un mayor proteccionismo hacia lo interno, y se vuelve
“Los depósitos en la región continuarán mostrando estabilidad y no se prevé existan cambios en el corto y mediano plazo. El sector muestra niveles de liquidez adecuados para los riesgos asumidos y puede soportar crecimientos inmediatos de cartera”. Gary Barquero, Presidente de SCRiesgo
más relevante para los países exportadores la necesidad de reinventarnos, buscar nuevos mercados y ser cada vez más eficientes”, afirma Masola.
POLÍTICA MONETARIA República Dominicana y Honduras
Erick Vargas, presidente del CCSBSO 28
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“Esto no ha requerido necesariamente
tienden a usar el tipo de cambio como
de mayores cambios tecnológicos en esta
ancla nominal. Guatemala no ha sido muy
etapa. Sin embargo, las Superintenden-
activo en el uso de la política moneta-
cias y el sistema bancario de la región
ria como instrumento de estabilización
han invertido en el desarrollo de mode-
macroeconómica. En Costa Rica, el Banco
los estadísticos y de otra índole, que les
Central ha reaccionado de forma más
permita llevar un mejor control de riesgos
predecible ante la apreciación del dólar:
y estimaciones de pérdidas esperadas en
entre abril del 2017 y octubre del 2018 la
condiciones normales o en condiciones
tasa de política monetaria pasó del 2,5%
de tensión, en particular en lo relativo
al 5,25%.
al riesgo de crédito y el operacional. Por
“Estos países, con excepción de Nica-
“Las agencias calificadoras de riesgo estiman para 2019 que los sistemas bancarios de la región continuarán con niveles de liquidez adecuados, con una rentabilidad de dos dígitos y una solvencia por encima de lo requerido legalmente en cada país”.
los Acuerdos de Basilea III.
otra parte, a nivel regional, varios bancos
ragua, están creciendo en forma robusta
ya cuentan con sistemas con tecnología
y sostenida y por lo tanto no necesitan
avanzada que les permite que operen
recurrir a la política monetaria para
integralmente con la contabilidad, lo que
estimular el crecimiento. Esto es un arma
es pieza clave para la implementación de
que conviene utilizar cuando una econo-
los nuevos criterios contables”, informa
mía entra en una fuerte desaceleración
Vargas.
o recesión. En una economía que está
En cuanto a Basilea III y Solvencia II,
creciendo, por ejemplo, al 4%-5%, el rol
estas constituyen un marco de referencia
de la política monetaria debería consistir
que, junto con la legislación y normativa
en mantener una inflación baja y estable,
local aplicable, son utilizados por los entes
idealmente alrededor de un 2%, define
supervisores para realizar su actividad de
Carlos A. Végh, Economista Jefe de Banco
supervisión, lo cual ha incidido en que las
Mundial.
entidades adopten buenas prácticas para la gestión de los riesgos que asumen. Para
CRITERIOS NIIF Y LAS NORMATIVAS DE BASILEA III Y SOLVENCIA II
ello, dichas entidades consideran la adop-
Los países miembros del CCSBSO
sus necesidades, a fin de que puedan reali-
han logrado distintos avances hacia la
zar oportunamente, entre otros, ejercicios
convergencia a las Normas Internaciona-
de tensión, de sensibilidad o la aplicación
les de Información Financiera (NIIF) y la
de modelos y herramientas analíticas cada
adopción de los elementos principales de
vez más avanzadas.
ción de servicios tecnológicos acordes a
HONDURAS 2 01 9
REPORTE PAÍS El Reporte País es un documento único con un informe valioso que contribuye a la búsqueda de nuevos negocios y colocar a HONDURAS como un país destino para nuevas inversiones. Una publicación única y especial que tiene como objetivo recopilar información de todos los sectores claves en el desarrollo del país y así fomentar el crecimiento económico a través de la inversión. Reserve su espacio. Una oportunidad para contactar a inversionistas interesados en el país en foros y reuniones de negocios internacionales en iniciativas Honduras 20|20.
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NEGOCIOS / FIRMA ELECTRÓNICA
HONDURAS PROMUEVE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA El gobierno hondureño está enfocado en brindar confianza, seguridad y respaldo legal en un entorno comercial y financiero a las transacciones ciudadanas y empresariales en línea. POR FANNY PAZ
L
a seguridad jurídica exige que las organizaciones públicas y privadas se doten de modernos sistemas
tecnológicos para garantizar la efectividad de los servicios que prestan. Una de las herramientas más importantes dirigidas a ese fin es la firma electrónica, a través la cual
“La implementación de la firma electrónica consiste en la emisión de un certificado electrónico emitido por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC), el cual es exclusivo de un titular. Tanto la firma como los mensajes firmados son cifrados, utilizando mecanismos sólidos de criptografía”
las personas físicas y jurídicas se vinculan en absolutas condiciones de seguridad. La creciente aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación,
Camilo Bendeck, Director general de Propiedad Intelectual de Honduras
y por ende de las técnicas de autenticación electrónica en sustitución de la firma
papel y por ende de la firma tradicional.
sitivo confidencial y seguro de creación de
manuscrita, ha planteado la necesidad de
Reduciendo sustantivamente los gastos y
las mismas.
crear un marco jurídico específico para
volviendo mucho más expedita la realiza-
reducir o eliminar todo tipo de incerti-
ción de todo tipo de transacciones tanto
ma electrónica consignados en un mensaje
dumbre con respecto a la utilización de
en el contexto nacional como internacio-
de datos o asociados al mismo, y que sir-
esta nueva técnica que elimina el uso del
nal, pues es generada mediante un dispo-
ven para identificar al firmante y que éste
30
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
La firma electrónica son datos en for-
aprueba la información contenida en el
Competente (AAC) de la firma electró-
mensaje. Esta firma puede ser autenticada
nica.
con la intervención de la autoridad certificadora, generando seguridad jurídica.
Jorge Roberto Maradiaga, representante de Honduras ante la Comisión de las
En Honduras, la realidad está sopor-
Naciones Unidas para el Derecho Mercan-
tada por una cobertura legal, recogida ini-
til Internacional (CNUDMI) explica que
cialmente en el decreto número 149-2013,
la DIGEPIH concede autorización a las
publicado en el Diario Oficial La Gaceta
Autoridades Certificadoras para diseñar y
Número 33.301 del 11 de diciembre del
desarrollar la Infraestructura Oficial de la
2013, mediante el cual se emitió la Ley
firma electrónica. Organiza las funciones
sobre Firmas Electrónicas en Honduras.
de inspección, control y vigilancia de las
El Reglamento correspondiente a la Ley
actividades de las Autoridades Certifica-
se emitió mediante el acuerdo ejecutivo
doras, e impone las sanciones que en su
número 41-2014, publicado en el Diario
caso procedan.
Oficial La Gaceta número 33.735 de fecha 21 de mayo del 2015.
“La aplicación de esta ley y su reglamento permite a la AAC habilitar una
La Dirección General de Propiedad
nueva vía de comunicación entre los ciu-
Intelectual (DIGEPIH) – adscrita al
dadanos e instituciones (empresas públicas
Instituto de la Propiedad– es la autoridad
o privadas) con ventajas irrefutables para
responsable de acreditar y registrar a las
las partes: inmediatez, accesibilidad 24/7,
Prestadoras de Servicios de Certificación
ahorro, seguridad, eficacia, entre otros”,
de Firma Electrónica.
destaca Bendeck.
“La implementación de la firma
ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
electrónica consiste en la emisión de un
Una firma electrónica está basada en
certificado electrónico emitido por un Prestador de Servicios de Certificación
sistemas de criptografía de clave públi-
(PSC), el cual es exclusivo de un titular.
ca que satisface los requerimientos de
Tanto la firma como los mensajes firmados
definición de firma electrónica avanzada.
son cifrados, utilizando mecanismos sóli-
Como en otras aplicaciones, la diversi-
dos de criptografía”, dice Camilo Bendeck,
dad de algoritmos y niveles de seguridad
director general de Propiedad Intelectual
que éstos pueden ofrecer ha originado la
de Honduras y Autoridad Administrativa
creación de estándares que definan qué
Legislación de firmas electrónicas en Centroamérica Fuente: Inteligencia de Negocios Centroamérica
País
Fecha de Aprobación
“La DIGEPIH concede autorización a las Autoridades Certificadoras para diseñar y desarrollar la Infraestructura Oficial de la firma electrónica e igualmente organiza las funciones de inspección, control y vigilancia de las actividades de las Autoridades Certificadoras e imponer las sanciones que en su caso procedan”. Jorge Roberto Maradiaga, Representante de Honduras ante la CNUDMI algoritmos y qué tamaños de llaves deben usar estos a fin de garantizar la interoperabilidad en cada una de las implementacio-
Decreto
Nombre de Ley
Decreto 149-2013 Ley de Firma Electrónica
nes y la provisión de niveles de seguridad aceptable. Se necesita también de una
Honduras
30/7/13
El Salvador
1/10/15
Decreto 133
Ley de Firma Electrónica
convención para codificar los certificados
Nicaragua
1/7/10
Ley No. 729
Ley de Firma Electrónica
digitales, los archivos firmados, las llaves
Guatemala
16/9/08
Costa Rica
30/8/05
Ley No. 8454
Panamá
22/7/08
Ley No. 51
Rep. Dominicana
14/8/02
Ley No. 126-02
Decreto 47-2008 Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos
públicas y privadas. Wilfredo Cerrato Rodríguez, presi-
Ley que define y regula los documentos electrónicos y las firmas electrónicas y la prestación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos de certificación de firmas electrónicas y adopta otras disposiciones para el desarrollo del Comercio Electrónico
dente del Banco Central de Honduras
Ley sobre el Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales
nes electrónicas que se ejecutan a través
(BCH), indica que esta tecnología brinda validez jurídica y no repudio a operacioMARZO - ABRIL 2019
31
NEGOCIOS / FIRMA ELECTRÓNICA de sistemas informáticos, además identifi-
tuciones puedan ofrecer servicios seguros
y el Instituto Nacional de Jubilaciones y
cando a los usuarios autorizados de forma
a través de ese medio”, determina Bendeck.
Pensiones de los Empleados Públicos.
digital para que puedan acceder a los siste-
“Cuando se habla de firma digital
INSTITUCIONES CERTIFICADORAS
mas. “Se cuenta con sistemas informáticos
o electrónica es exactamente la misma
con alto grado de confiabilidad respecto
figura. En el contexto internacional se
a la seguridad informática, generando un
utilizan las dos denominaciones, pero es
recibió la acreditación como la primera
ecosistema que brinde una sólida imagen
exactamente la misma figura. La
entidad legitimada de Honduras para ope-
en la gestión y operación de los mismos”.
CNUDMI y Honduras utilizan la expre-
rar como Autoridad Certificadora o PSC
sión: firma electrónica”, aclara Maradiaga.
para la gestión de certificados digitales
Toda transacción que se emite se genera bajo el control exclusivo del titular de
El 20 de marzo del 2017, el BCH
con el fin de identificación digital y firma
El exdecano de la Facultad de Derecho
la firma electrónica, la cual es susceptible
electrónica, facultado por la DIGEPIH.
de ser verificada, y es generada mediante
“En cumplimiento de la misión del
Servicios de Certificación (PSC), conforme a
el d
procedimientos propios, quién lo solicite, cuyo docu-
no
NO
emitirán un Certificado a
aq on e ers nt q La p m e ar t n i c a e n nto el e c tr ó r g u m me oa ocu
Los Prestadores de
vinculará los datos para la verifi-
P RE
mento debidamente firmado
de
cación de una firma con un firmante y
Fuente: DIGEPIH
ha
firm ue pue ado no d e re qu ha fi chazar es r e t m ado r at e.
UD IO
confirmará la identidad del emisor.
ue
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
de velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional, y el buen funcionamiento y estabilidad de los sistemas financieros y de pagos del país–, nos corresponde mantener un alto nivel de confiabi-
ió n
c l vo rma L a i n f o y p o r ite e m r d a cif r a d ol o p e e d a s pu
lidad de los sistemas de pagos con que atendemos al Sistema Financiero
AD
CÓMO SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN
EG
LID
AU TEN T
de datos.
La ve rific a los do ción d el cum a teng an c ento inf s orr y e l con la p spon ers d on
tor impuesta en un mensaje
c e ele bitabl ma or rma indu . a fi ncia firma e ue aq
BCH – por ser la institución responsable
ida nten n co ico, ció n ma lectró da or e inf xto difica o e o t o m ada. d rm e fi
firma electrónica del suscrip-
La au ten en un ticida dd doc que umen e la no to des haya pu s i és d
D DA RI
empleada para crear y verificar la
INT
AD contenidaaen D I IC ción trónic
CIA
basada en metodología específica,
co un n ten ta d id a qu h e e d el e a si d o sc m is l r if r a rl e c e p t o r , or a.
un dispositivo confidencial y seguro
FID N O C
EN
Nacional y entidades del Estado que utilizan nuestras aplicaciones informáticas”, afirma Wilfredo Cerrato. “Nuestra obligación consiste
en gestionar los certificados digitales
que emitimos para la identificación digital
El Certificado de Firma Electrónico
de usuarios y para firmar electrónicamente
que se otorgue deberá contener, como
de la Universidad Nacional Autónoma
operaciones por parte de las instituciones
mínimo, la siguiente información: Identi-
de Honduras explica que toda persona
del Sistema Financiero Nacional y del
ficación de la entidad (PSC) que certifica
natural o jurídica deberá comparecer ante
Estado al utilizar nuestros sistemas infor-
la información, los datos del titular del
la Autoridad Certificadora para la creación
máticos, garantizando la protección de los
certificado que permitan su ubicación e
y oficialización de su firma electrónica.
datos de los usuarios, la calidad y confian-
identificación, las fechas de emisión y ex-
Ebal Díaz, presidente del Consejo
za del sistema de certificación y brindarles
piración del certificado, el número único
Directivo del Instituto de la Propiedad,
las atenciones técnicas ágiles con el fin de
de serie que identifica el certificado, clave
afirma que el gobierno hondureño ha
garantizar la continuidad de las operacio-
pública del titular del certificado, u otra
dado el ejemplo al tener instituciones que
nes del Banco Central de Honduras”.
información que fuese necesaria.
ya están haciendo uso de este recurso.
El Presidente del BCH explica que “los
Entre ellas destaca el Banco Central de
certificados digitales que emitimos y uti-
tizar técnica y legalmente la identidad de
Honduras, el Sistema Administrador de
lizamos para propósitos de identificación
una persona en Internet, y se trata de un
Rentas, la Comisión de Banca y Seguros, el
digital de usuarios y para firmar electró-
requisito indispensable para que las insti-
Instituto Hondureño de Seguridad Social,
nicamente en los sistemas informáticos.
“Es el único medio que permite garan-
32
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
BENEFICIOS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Validez jurídica para los documentos firmados electrónicamente. Una vez implementado el sistema de firma electrónica una organización podrá generar documentos digitales firmados con total validez jurídica, con la confianza y garantías que puede aportar esa validez en cualquiera de sus operaciones.
“Los beneficios recibidos de las firmas electrónicas es contar con sistemas informáticos con alto grado de confiabilidad respecto a la seguridad informática, generando un ecosistema que brinde una sólida imagen en la gestión y operación de los mismos”. Wilfredo Cerrato, Presidente del BCH Cuentan con estándares internacionales en materia criptográfica moderna, basados en principios de matemática compleja que
Aumento de la productividad de las organizaciones. El uso habitual de la firma electrónica optimiza los procesos, reduce los errores y agiliza la recepción y el envío de documentos, con lo que los resultados son el aumento en la productividad de las organizaciones que ya confían en el sistema. Simplificación y automatización de la gestión documental. Con un sistema de firma electrónica podemos olvidarnos de antiguos procesos como los archivados, la clasificación, el mantenimiento o el escaneo de numerosos documentos, sustituyendo todo eso por procesos automatizados de gestión. Ahorro en los costes. El camino hacia la automatización y la digitalización es un camino que, ya sea en el corto o en el medio plazo, acaba suponiendo un ahorro de costos para las empresas y organizaciones que apuestan por él. De hecho, es en muchos casos el motivo principal para apostar por este sistema. Reducción de papel. Si trabajamos, dirigimos o gestionamos una mediana o gran empresa, sabremos calcular pronto todos los beneficios, tanto en costes como en procesos, que supone una drástica reducción del papel utilizado en la organización. Reducción de errores al eliminar los procesos manuales. Automatizar y simplificar la gestión de la firma electrónica se traduce en, igualmente, menos riesgos de cometer errores en dichos procesos. Menos personas involucradas, más responsabilidad y menos errores.
relacionan dos llaves, una que se denomina privada y en custodia del usuario y una denominada pública que se utiliza para comprobar las operaciones realizadas. El almacenamiento de los certificados digita-
ser la primera empresa certificada para
les se realiza en un dispositivo criptográfi-
prestar servicios de certificación, ya que
co de alta seguridad”.
nos encontramos en mundo cada vez más
raciones de Grupo Visión describe que
nombre comercial de Tecnisign. Marco Valladares, gerente de ope-
Tecnisign es la primera empresa pri-
conectado, en donde la adopción de un
esperan desarrollar en los próximos dos
vada certificada para prestar los servicios
estilo de vida digital es una realidad. Es
años treinta oficinas en operaciones para
de certificación de firmas electrónicas en
por ello que nos unimos orgullosamente a
otorgar servicios de calidad y seguridad en
Honduras. El 27 de noviembre de 2018
la modernización de nuestro país”, detalla
toda Honduras. En enero iniciarán opera-
fue certificada por la DIGEPIH. “Somos
Jonathan Schacher, representante de
ciones con la primera oficina localizada en
conscientes de la responsabilidad de
Grupo Visión, empresa que opera bajo el
Tegucigalpa. MARZO - ABRIL 2019
33
NEGOCIOS / RSE
Tan ubicuo como el cambio climático, el problema ambiental que suponen los desechos plásticos se manifiesta en forma de islotes que interfieren con la vida marina, como en tierra firme con una peligrosa estela de contaminación. Pero el repudio indiscriminado del plástico ha comenzado a dar paso a un modelo circular, donde tres verbos son la base de un nuevo mantra global: reducir, reciclar y reutilizar. POR GWENDOLYN LEDGER, JUAN TORO, GASTÓN MEZA Y CRISTIAN ARÁNGUIZ
34
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
FOTOS: SHUTTERSTOCK Y UNSPLASH
De la demonización al modelo circular del plástico
A
l empresario
de nuestra ropa y accesorios,
a ríos, lagos y al mar. Según
a las cifras de pobreza global,
chileno Michel
cosméticos, autos y aparatos
cifras que recoge la fundación
contagios por sarampión y el
Compagnon le
electrónicos. Actualmente, un
británica Ellen MacArthur,
envejecimiento de la población.
gusta iniciar sus
15% de los automóviles y hasta
son 8 millones de toneladas de
presentaciones con un salto
el 50% de los aviones Boeing
plásticos las que anualmente
allá de lo que la evidencia
al pasado: a la felicidad que
están hechos a base de políme-
terminan en los océanos, desde
científica y las leyes pue-
prometía para la gran clase
ros. Esto significa que el uso
donde pasan a formar involun-
dan establecer, organismos
media estadounidense la por-
global de plásticos aumentó 20
tariamente parte del ciclo de la
transversales liderados por la
tada de la revista Life de agosto
veces en los últimos 50 años
vida submarina.
fundación Ellen Mac Ar-
de 1955, donde una familia
y se duplicará nuevamente en
americana muestra las ventajas
las siguientes dos décadas. En
naciones en vías de desarrollo
multinacionales como L’Oreal,
de los utensilios plásticos des-
2014, por ejemplo, la pro-
solo aumentará el proble-
Danone, PepsiCo, incluyendo
cartables bajo el título “Vida
ducción mundial de plásticos
ma. Datos de Plastics Europe
a las grandes productoras de
desechable”. Pero la paradoja
alcanzó 311 millones de tonela-
(asociación que representa a
plástico Amcor y Novamont,
de “hacer objetos descartables
das, con los envases plásticos
los fabricantes de polímeros de
firmaron durante la cumbre
a base de un material que
como la mayor aplicación,
Europa) indican que, si bien
Nuestros Océanos, realizada
jamás se degrada”, como le dice
representando el 26% del volu-
el 40% del plástico mundial se
en Bali, en octubre de 2018, un
Peor aún, el crecimiento de
a su audiencia este ingeniero y dueño de una de las mayores plantas de reciclaje plástico de ese país, revela que la falta de visión y el mal uso del material han creado un problema que hoy recién se toma en serio. “Se ha demonizado al
quien ha renunciado a fabricar
thur y 250 empresas, ONGs,
Pacto Mundial por el Plástico,
Del 40% del plástico mundial que se produce en EE.UU. y Europa, solo el 2% llega a los mares. Asia produce el 45% del plástico global, pero 82% del producto ya descartado termina en el océano.
plástico, pero creo que es una fama injusta”, dice el industrial,
Ante esta realidad, y más
destinado a que las grandes corporaciones -que representan el 20% de los empaques y envases plásticos del globo- se comprometan voluntariamente a cambiar de enfoque. De esta forma, se abrazan tres objetivos principales: eliminar los enva-
men total. Pero esas beneficiosas
produce en EE.UU. y Europa,
ses plásticos superfluos y tran-
solo el 2% de este llega desde
sitar desde envases de un solo
plásticos descartables y hoy
cualidades del plástico han
allí a los mares. Mientras que
uso hacia otro reutilizables;
recicla más de 600 toneladas
tenido una gran externalidad
Asia produce el 45% del global,
innovar para que todo envase
mensuales de distintos tipos
medioambiental negativa.
pero 82% del producto ya des-
y embalajes pueda ser reusado,
de polímeros en su empresa
Muchos llegan a vertederos y
cartado termina en el océano.
reciclado o compostado hacia
Comberplast. “El plástico no
rellenos sanitarios, junto con
La APEC (Foro de Coopera-
2025; y finalmente recircular el
se debe botar, se debe reciclar;
basura orgánica, donde jamás
ción Asia-Pacífico) estima que
plástico producido, potencian-
es un material que puede recir-
se degradarán. Otros acabarán
el daño del plástico, tanto al
do las dos primeras medidas.
cularse casi indefinidamente.
en hornos cementeros y pocos,
turismo como a la industria del
Todo ello, con una revisión
El problema es que nosotros,
menos del 5%, al proceso de
transporte marítimo y la pesca,
periódica cada 18 meses. “Este
las personas, le hemos dado un
reciclaje, el destino ideal de
asciende a más de US$13 mil
pacto marca una ‘línea en la
mal uso”, sentencia.
estos productos, a pesar de
millones anuales.
arena’ con empresas, gobiernos
Desde mediados del siglo
que hace más de 40 años que
Es tal la magnitud del pro-
y otros actores unidos detrás
XX, los 150 tipos de plásti-
la industria incluye el logo de
blema, que la Royal Statistical
de una clara visión de lo que
cos que existen se han ido
reciclado en los plásticos ma-
Society de Londres destacó
necesitamos para crear una
integrando en la vida diaria en
nufacturados. Habrá otra gran
como la cifra del año 2018 al
economía circular en torno al
la forma de botellas, cubiertos,
porción que continuamente
90,5% de residuos plásticos que
plástico”, afirmó la misma Ellen
vasos, platos, juguetes o empa-
será arrojada al entorno o mal
nunca llegarán a ser reciclados,
MacArthur.
ques. Pero también como parte
dispuesta y terminará llegando
superando en espectacularidad
La iniciativa es una MARZO - ABRIL 2019
35
NEGOCIOS / RSE respuesta que supera la total
y la presencia de mayores
En 2011, PetStar fue adquirida
trata de una noción económica
demonización del plástico,
iniciativas y regulaciones del
por varios embotelladores de
que incorpora la sostenibilidad
para dar paso a un ponderado
producto, dado que la nación
Coca-Cola, liderados por Arca
en el tiempo y una plena cons-
modelo circular, donde tres
integra desde 1994 la Orga-
Continental, la segunda mayor
ciencia de lo limitado de los
verbos son la base de un nuevo
nización para la Cooperación
embotelladora de la gaseo-
recursos naturales, al encon-
mantra global: reducir, reciclar
y el Desarrollo Económico
sa en Latinoamérica. Jaime
trarnos en un mundo finito”.
y reutilizar.
(OCDE) y debe adecuarse a
Cámara, fundador y director
sus requerimientos, Torres
general de PetStar, no duda en
resalta José María Bagnardi,
Empresas a la cabeza
tiene claro que la tendencia es
afirmar que “la evolución de
gerente general de PepsiCo
En Latinoamérica, el
global e irreversible. “Llegó el
la industria de acopio ha sido
Alimentos Chile, quien no
consumo de plásticos avanza
momento de sentarnos todos
evidente en México, consoli-
duda en reconocer que la gran
a pasos agigantados hacia los
los involucrados y responsa-
dándonos como país líder en
mayoría del plástico que se
mismos números que en países
bilizarnos conjuntamente por
acopio en América al recuperar
utiliza en las industrias a nivel
europeos y EE.UU., que bor-
lo que estamos haciendo. De-
el 57% del consumo nacional
mundial no se recicla. “Y lo
dean los 142 kilos de plástico
finitivamente el acuerdo es lo
promedio, posicionándonos
primero que debemos hacer
por habitante al año. De acuer-
que necesita nuestro mundo”,
a la par de lo que se acopia en
por el lado de las empresas
do con datos de la fundación
afirma taxativo.
la Unión Europea y por arriba
es reconocer que es parte de
de lo reportado por Estados
nuestra responsabilidad y
Unidos y Canadá”.
entregar soluciones a nuestros
Heinrich Böll, naciones como
La mexicana PetStar es la
La misma filosofía que
Chile, Brasil, Argentina, Co-
Planta de Reciclado de PET
lombia y Guatemala lideran en
Grado Alimenticio (utilizable
cuanto a porcentajes de plástico
para envasar alimentos) más
-quien precisa que la construc-
dentro de la basura. Le siguen
grande del mundo, encargada
ción de la planta de reciclado
explica que en Chile iniciaron
El Salvador y México.
de reciclar 3.100 millones de
implicó una inversión de
una prueba piloto importan-
botellas al año, equivalente a
US$100 millones y demanda
tísima a nivel mundial. “Lan-
Torres Arenas, presidente de
llenar 2,4 veces el emblemático
unos US$4,5 millones para
zamos un envase de origen
la Asociación Nacional de In-
Estadio Azteca, (con capaci-
su mantención anual- cuenta
vegetal para nuestra marca de
dustrias del Plástico de México
dad para 87 mil espectadores)
que en “la base del Modelo de
papas fritas Lay’s Artesanas,
(Anipac), entidad que reúne a
y a la producción anual de
Negocio Sustentable PetStar
elaborado en su 85% con fuen-
230 empresas del sector, explicó
50 mil toneladas de resina
se encuentra un concepto de
tes renovables derivadas de
a AméricaEconomía que una
reciclada grado alimenticio.
economía circular, el cual se
vegetales (el 15% restante son
El Ingeniero Aldimir
parte importante de la producción plástica del país está bajo presión. “México tiene 32 entidades federativas (estados) y en 30 de ellas existen iniciativas contra los productos plásticos, principalmente dirigido a bolsas, productos desechables como popotes (bombillas plásticas) y botellas PET”, afirma. El dirigente gremial admite que algunas empresas relacionadas a la producción de esos productos han debido cerrar sus operaciones. Respecto al futuro para el sector
36
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Junto a lo anterior, Cámara
consumidores”. El ejecutivo de PepsiCo
Sin bolsa, por favor A
Arriba, a la izquierda, Sebastián Sichel (Corfo) y Aldimir Torres Arenas (Anipac); abajo, a la izquierda, Michel Compagnon (Comberplast) y José María Bagnardi (PepsiCo)
minerales), que reducen un
Corporate Affairs, Latin Sur
60% la huella de carbono, utili-
en Grupo Bimbo, detalla que
zan un 48% menos de energía
cuentan con una estrategia de
en comparación con el proceso
Manejo Integral de Residuos
de fabricación de un empaque
que consta de tres ejes princi-
tradicional y es 100% compos-
pales. Primero, en el área de
table en condiciones industria-
diseño de productos, “hemos
les”, enumera Bagnardi.
logrado reducir más de 2.300
Desde la multinacional
toneladas de plástico, desde
mexicana Bimbo, en tanto,
2010, a través de prácticas de
defienden al plástico como un
mejora y reducción de calibres
material necesario, sobre todo
(grosor) del plástico, sin
para la industria alimenti-
afectar la calidad e inocuidad
cia, ya que tiene múltiples
de nuestros productos”. La
beneficios como proteger los
segunda iniciativa es reciclar. A
productos evitando desper-
nivel mundial, dice Guajardo,
dicio de alimentos y llevarlos
Bimbo posee la meta de lograr
de manera segura a las manos
el 90% de reciclaje en sus ope-
de sus consumidores. Sin em-
raciones al 2020. En esa línea,
bargo, la compañía se declara
destaca que 30 plantas en sus
consciente del problema que
mercados internacionales han
hoy existe sobre la disposición
logrado la marca de cero resi-
del plástico y su impacto en el
duos a rellenos sanitarios. En
medioambiente.
el caso de México, precisa, se
Gabriela Guajardo, Head of Communications and
ha logrado el 97% de reciclaje y actualmente la empresa cuenta
ntes de que llegue al mar o a un basural, el ciclo de un envase plástico suele iniciarse en el comercio, específicamente en los supermercados. Ahí el plástico está en todas partes: en envases de arroz, de azúcar, la botella del aceite, hasta en el envoltorio de frutas y verduras. Eso en cualquier supermercado… excepto en Ekoplaza LAB. En febrero de 2018, este supermercado estrenó en Amsterdam su primer “pasillo libre de plástico”. Casi 1.400 productos de este tipo, el 25% de su oferta, sin plástico en sus envases. El gerente de Calidad de Ekoplaza, Steven Ijzerman, explica a AméricaEconomía que los envases en la tienda son de materiales nuevos, pero también otros antiguos. “Utilizamos papel, cartón y metales para muchos embalajes como una alternativa buena y bien reciclable para el plástico. Además, utilizamos nuevos biomateriales que se compostan completamente en doce semanas”. Y agrega que “con este nuevo empaque vemos opciones para el futuro para tener un empaque que no traerá microplásticos al medioambiente y que se ajuste a una economía circular”. El proyecto estuvo abierto por dos meses y luego se movió por el país en 75 diferentes locaciones, incluida la venta en línea. Ijzerman asegura que los clientes recibieron bien la iniciativa. “El hecho de que ya tuviéramos tantas opciones libres de plástico fue una revelación y ahora les estamos dando una razón y una clara oportunidad de comprar sin plástico”, resalta. Este retorno al pasado por el bien del futuro comenzó hace unos años en distintos puntos de planeta, con la prohibición de las bolsas plásticas de polipropileno. Desde Kenia, que las penalizó en 2016 con multas de hasta 32 mil euros, hasta Canadá, Argentina, Corea del Sur, Chile, Australia, China, España o Francia, distintas naciones las han eliminado de su repertorio o bien las han racionalizado a un valor promedio de US$0,50 y con limitaciones por compra. Pues se les percibe -correctamente o no - como la cara más visible del problema de la contaminación plástica. Uno de los últimos países en sumarse a la iniciativa es Perú, que en diciembre promulgó la ley que regula el plástico de un solo uso. La ley establece plazos además para la regulación y prohibición del uso, entrega, fabricación y distribución de las bolsas plásticas, sorbetes, envases y utensilios desechables de polietileno y tecnopor. Además, se establece que en un plazo máximo de tres años los negocios y supermercados deberán reemplazar al 100% las bolsas plásticas no reutilizables que entregan a sus clientes, por elementos amigables con el ambiente. En julio de 2021, cuando el país celebre su Bicentenario, se prohibirá la fabricación de bolsas de plástico no reutilizable, toda clase de utensilios de difícil degradación, así como de los envases de poliestireno expandido, considerados los más nocivos para el ambiente. MARZO - ABRIL 2019
37
NEGOCIOS / RSE con 17 plantas que alcanza-
insumo para la minería;
ron cero residuos en relleno
y un emprendimiento
sanitarios, a través de prácticas
de reutilización de
como reducción, reciclaje y
residuos publicitarios
valorización.
(PVC) para el sector de
El tercer punto del progra-
Ni tan biodegradable, ni compostable
la construcción. Por ahora son
ma es incentivar el reciclado
iniciativas incipientes, pero el
postconsumo en Canadá,
vicepresidente Ejecutivo de
México, Brasil, España y Reino
la entidad, Sebastián Sichel,
Unido, que implica promo-
sabe que en la circularidad
ver el reciclaje de películas
está buena parte del futuro
plásticas. En ese marco, Bimbo
productivo del país. “Este es un
se comprometió hacia el 2025
tema económico, no de hippies:
a continuar reduciendo el uso
perdemos 0,7% del PIB anual
de plástico en sus empaques
del país por no reincorporar al
y a fomentar la innovación
proceso productivo recursos
tecnológica para garantizar que
que hoy botamos a la basura”,
el 100% de estos sea de material
recalca enfático.
reciclable.
El ejecutivo destaca que en Corfo se buscará eliminar
El que contamina paga Aunque con poco más de 18
la denominada “neutralidad pública”, para llegar a incidir
millones de habitantes, Chile
y acelerar este proceso, tanto
tiene patrones de consumo
por el camino de la regulación
similares a países desarrollados.
desde el Ministerio de Medio
Según datos de la industria,
Ambiente, como a través del
cada chileno consume 51 kg
fomento de políticas públicas
de plásticos al año y desecha
complementarias, vía Corfo.
(bota sin reciclar) algo más de
Todo para que Chile sea líder
13. Esta cifra de consumo es
en economía circular.
la más alta de Latinoamérica,
No es la primera ni la
equiparándose a la de países
única iniciativa que une ambos
desarrollados.
tópicos -lo privado y lo públi-
Las autoridades lo reco-
co- en el país sudamericano: a
nocen como un tema preocu-
fines de octubre se anunció la
pante, por eso es que el 2018
formación de un Pacto por el
S
i el plástico convencional es tan pernicioso, ¿no podemos simplemente usar plásticos biodegradables como alternativa? Parece ser que no es tan fácil. Por lo general, estos materiales se degradan solo bajo condiciones específicas y requieren instalaciones especiales. Si entran en corrientes regulares de reciclaje de plástico, pueden comprometer la calidad de los materiales reciclados. Además, si se vuelven basura, causan el mismo daño a los ecosistemas y pueden demorar muchas décadas en degradarse, especialmente en el océano. Con respecto a los llamados plásticos oxo biodegradables, no hay evidencia de que ofrezcan alguna ventaja sobre los plásticos convencionales. De acuerdo con un documento de la Unión Europea, estos no se biodegradan y su fragmentación en microplásticos causa preocupación en el primer mundo. Pero un firme creyente en el beneficio de la tecnología biodegradable es el chileno Cristian Olivares, co-fundador de la compañía Solubag, creadora de una bolsa que aparenta ser de plástico tradicional, pero capaz de deshacerse en el agua y que se ha presentado como una de las soluciones más fuertes en el mercado chileno al problema de las bolsas. Hecha de polivinil alcohol, soluble y compostable, el material fue desarrollado hace años para crear pods o cápsulas de detergente de ropa, cuenta. “Ha sido un gran éxito, porque cuando le quitas el polietileno tradicional a la industria del plástico, la maquinaria queda sin uso, pero ahora pueden volver a utilizarla con nuestro producto sustentable”. Esto llevó a que Solubag se aventurase creando envases, embalajes y cualquier tipo de producto flexible, “ya tenemos una fórmula para productos rígidos como cuchillos o tenedores”. Su producto ha sido criticado desde ciertos sectores porque no ayuda a educar a las personas en el reciclaje y mantiene los viejos hábitos de “usar y tirar”, pero Olivares asegura que, aun así, es la solución: “El gran problema era la contaminación y la muerte de animales en ecosistemas, y nos dimos cuenta que haciendo educación no lo íbamos a resolver en el corto plazo”.
la Corporación de Fomento a
Plástico, inspirado en el acuer-
la Producción (Corfo) otorgó
do firmado en Reino Unido,
fondos por US$3,4 millones
impulsada también por la
nueva legislación sobre plásti-
pilas o neumáticos, además
para 25 proyectos privados
fundación Ellen MacArthur, el
cos. Como parte de los reque-
de envases y embalajes, donde
de economía circular, desta-
Ministerio de Medio Ambien-
rimientos de un país OCDE,
se incluye al plástico. Con la
cando dos sobre plásticos: un
te, Fundación Chile y Triciclos,
Chile trabajó desde 2010 una
REP, se declara al productor
prototipo circular aplicable
empresa B que gestiona resi-
ley sobre Responsabilidad
como el responsable de la
a los plásticos masivamente
duos.
Extendida del Productor
gestión del residuo asociado
(REP) para la disposición de
a su producto, eximiendo al
seis tipos de materiales, como
municipio (tradicionalmente
descartados por distintas industrias, utilizándolos como
38
Para acercar ese liderazgo, Chile acaba de estrenar una
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
El impacto ambiental del plástico se extiende por todo el globo, contaminando el agua y las costas.
Inundaciones mortales A partir de abril de 2019, en la isla brasileña de Fernando de Noronha, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad, la cubertería de plástico, las botellas de menos de 500 mililitros y las bolsas no reciclables no podrán entrar en esta exclusiva isla de aguas verdes turquesas y arenas doradas, descubierta por Américo Vespucio en uno de sus primeros viajes. Noronha se ha convertido en un emblema de la preservación ambiental en un país que pierde US$1.500 mi-
Con la ley Responsabilidad Extendida del Productor (REP), aprobada en Chile, en 2015, se declara al productor como el responsable de la gestión del residuo asociado a su producto.
llones anuales por no reciclar residuos plásticos, según un informe del Sindicato Nacional de Empresas de Limpieza Urbana (Selurb), de 2017. Una medida que está en
el ente gestor de la basura)
la certificación, rotulación y
ca que “la primera instancia
sintonía con la importancia
de dicha responsabilidad. En
etiquetado, además de un siste-
sea la prevención, no solo la
que los brasileños le dan al
consecuencia, el productor
ma de depósito y reembolso.
valorización del residuo, y que
reciclaje. Según una encuesta
debe implementar y financiar
“En Latinoamérica hay
incorpore el ecodiseño, para
reciente del Instituto Brasileño
un sistema de recuperación y
países como Brasil, Argen-
así buscar una solución frente
de Opinión Pública y Esta-
valorización del residuo, para
tina, Colombia y Costa Rica
a la problemática de envases
dística (Ibope), el 98% de la
lo cual paga una tasa de acuer-
-que prohibió los plásticos de
y embalajes no deseados”,
población brasileña considera
do con el tipo de material y
un solo uso para 2021- que
complementa su colega Carola
que el reciclaje es importante
peso de cada envase puesto en
cuentan con regulaciones que
Moya, directora ejecutiva de la
para el futuro del planeta, y
el mercado. Finalmente, la REP
esbozan la REP, pero ninguno
consultora.
el 95% dice que los residuos
internaliza el costo ambiental
todavía en estado avanzado de
Por ahora, distintos sec-
de valorización en el precio del
implementación”, explica Mar-
tores creen que la regulación
producto.
cela Godoy, directora de Sus-
va bien encaminada, aunque
deberían ser separados en la propia residencia. Pero a pesar de ese apoyo
tentabilidad en la consultora
reconocen los desafíos y
ciudadano, el país produce
abril de 2015 con un primer
Stgo Slow. Por eso que “todos
problemas que van a surgir en
cada año 78,3 millones de to-
reglamento para el sector de
los ojos están puestos en Chile,
el tránsito hacia una econo-
neladas de residuos sólidos, de
neumáticos. Se espera para este
porque la ley está basada en el
mía más circular. Para Michel
los cuales el 13,5% equivalen a
año el reglamento de envases
concepto de ‘el que contamina
Compagnon de Comberplast,
unos 10,5 millones de tonela-
y embalajes, con lo cual se
paga’, con el objetivo de instalar
“las ideas y capacidades tecno-
das de plástico no reciclados,
prevé un boom en cuanto a
una cultura de prevención,
lógicas están… y si no existen,
explica el estudio.
la separación, disposición y
donde se obliga a las empresas
la ley se ocupará de ello, por-
reciclaje de plásticos, ya que
a hacerse cargo del residuo que
que con la REP los incentivos
de que el aumento de poder de
incluye nuevos procesos, como
generan”. Pero también se bus-
van a existir”.
compra de los brasileños,
La ley fue aprobada en
El informe alerta además
MARZO - ABRIL 2019
39
NEGOCIOS / RSE en los últimos años, junto con las millonarias inversiones en nuevas fábricas y tecnología, supondrán un crecimiento del 30% en la producción de plástico durante la próxima década. Por eso, el problema no es a futuro. Está pasando ya. Así lo han entendido en Recife, después de que los residuos plásticos contribuyeran a inundaciones mortales en 2018. Un reciente reportaje de The Guardian rescata la historia de María das Graças, una de las vecinas que ahora posee ingresos por su aporte
El PET (Tereftalato de polietileno) de las botellas puede reciclarse indefinidamente ya sea como botella o como envase.
a la limpieza del río: comenzó
“Este es un tema económico, no de hippies: perdemos 0,7% del PIB anual del país por no reincorporar al proceso productivo recursos que hoy botamos a la basura”, recalca Sebastián Sichel, de Corfo, en Chile.
a recoger sus botellas plásticas
Una investigación rea-
después de ver el cuerpo de su
lizada por el Compromiso
vecina flotando junto a su casa,
Empresarial por el Reciclaje
en el episodio que potenció el
(Cempre) muestra el aumento
trágico desborde. Cuando tiene
del número de ciudades con
lo suficiente, María lleva el pro-
iniciativas de recolección selec-
ducto de su captura al almacén
tiva. En el año que comenzó a
local, donde un recolector le
realizarse el levantamiento, en
paga $2 reales (US$0,5) por 50
1994, sólo había 81 ciudades
de Cempre, Víctor Bicca,
trasta con la gran cantidad de
botellas de plástico. Dice que
en Brasil con algún sistema
es optimista del futuro y
envases, muchos de ellos plás-
no solo lo hace por el dinero,
dedicado a este fin. En 2010,
detalla que, si de algo se puede
ticos, que se encuentran en las
sino para detener la marea
año de la aprobación de la
jactar Brasil, es de tener “una
tiendas. Los receptáculos que
de plástico que ahoga a su
Política Nacional de los Resi-
legislación muy avanzada y
sí están disponibles están seña-
comunidad.
duos Sólidos (PNRS), ya eran
un modelo bastante versátil,
lizados con el tipo de residuo
Aunque el presidente
tampoco la basura, lo que con-
443. En 2018, fueron 1.227, lo
en el que varios formatos de
que debe ir en ellos: reciclables,
por la iglesia bautista, a través
que representa el 22% de las
reciclaje coexisten, de acuerdo
combustible o no combustible.
del proyecto Instituto Solidare,
ciudades brasileñas.
con las posibilidades regio-
En parques y algunos locales,
nales. Somos campeones en
por voluntad propia, son los
Organizadas y apoyadas
Todo un progreso cultural
las comunidades locales se están movilizando: protestas
en torno al reciclaje, aunque
algunos materiales como las
propios ciudadanos lo que
callejeras, reuniones públicas,
aún queda mucho por avanzar.
latas y los envases PET. En el
revisan luego de que un turista
campañas de concientización.
Según el Censo de Reciclaje
caso de las PET, mientras que
desechó algo, para cerciorarse
También están tratando de
en Brasil (2016), a pesar de las
Europa recupera el 20%, Brasil
de que esté categorizado co-
construir una red de ciuda-
1.227 ciudades donde se com-
recupera el 60%”.
rrectamente. ¿La explicación?
danos comprometidos que
pran productos PET recicla-
puedan ganarse la vida recolec-
dos, el 78% de los municipios
Carrera contra el
dió a botar basura; el 90% de la
tando los desechos plásticos y
brasileños no tienen ningún
tiempo
población conoce los métodos
convirtiéndolos en productos
tipo de organización y recep-
En las calles de Tokio los
que puedan vender.
ción de materiales reciclables.
basureros no abundan, pero
40
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
La población nipona reapren-
para sacarla clasificada de sus hogares y más del 70% lo hace
a la perfección.
de dejar de recibir basura
Desde el Ministerio de
plástica de otros países, lo
Medio Ambiente de Japón ex-
que redundó en esta fiebre
plican a AméricaEconomía que
antiplástico que parece haber
todo partió en 2000, cuando
permeado a buena parte del
“se estableció una ley básica
globo. Actualmente es Malasia
para alcanzar una sociedad con
quien está recibiendo muchos
un ciclo racional”, para buscar
de estos desechos, y poblados
lo que denominan una “Socie-
como el de Putrajaya ya están
dad con Ciclo de Materiales”,
acusando el daño ambiental
donde se reduce, reutiliza y
de la quema no controlada de
recicla para aminorar la carga
los productos plásticos que la
al medioambiente.
incipiente e informal industria
Actualmente, en el país se
local no puede reciclar. En
está diseñando una “estrategia
paralelo, efectivos del Ejército
de circulación de recursos para
está dando diariamente una
los plásticos para promover
batalla en las 17 mil islas de
integralmente su circulación”,
Indonesia para deshacerse
aseguran desde el Ministerio.
de los residuos plásticos que
Agregan que “se incorporarán
contaminan sus playas y
medidas generales innovadoras
recursos marinos.
para utilizar al máximo los re-
Buscando un reemplazo
A pocos kilómetros,
cursos limitados y se realizarán
científicos de la Universidad de
esfuerzos aún más activos en
Singapur dieron a conocer una
las medidas relacionadas con la
tecnología que transforma los
basura plástica”, algo que espe-
desechos de PET en un mate-
ran compartir con sus vecinos
rial denominado aerogel -con
en Asia y con los asistentes al
múltiples usos industriales-,
G-20 de 2019, en Osaka.
mientras que Corea del Sur
La evaluación tras la ley
prohibió el 1 de enero de 2019
es que el país mejoró 50% la
el uso de bolsas plásticas con
productividad de los recursos
multas de hasta US$2mil por
y redujo 70% la cantidad de
persona o contra el negocio
desechos finales en vertederos.
infractor.
El sistema de reciclaje ha sido
Con avances, aciertos y
asimilado tanto por las em-
retrocesos, el tema del proble-
presas, que cubren el costo de
ma ambiental que suponen los
reciclaje de los productos bajo
desechos plásticos ya llegó para
su responsabilidad, como por
quedarse a escala global. Y, más
las personas.
que una guerra contra el plás-
Pero Japón no es Asia.
tico, se tratará de una maratón
Hoy, el daño que provocan
en la que reducir, reutilizar y
los desechos plásticos en el
reciclar tendrán que ser pilares
mar y las costas asiáticas es
de una economía circular que
evidente, agravado por la
nos permita reconciliarnos con
decisión de China, desde 2017,
el plástico.
U
no de los países americanos que ha anunciado fuertes medidas anti plástico es Costa Rica. La nación, famosa por su turismo sustentable y áreas protegidas, elaboró en 2016 una política que apunta a llegar al año 2021 sin plásticos de un solo uso (descartables), en favor de alternativas renovables y compostables en concomitancia con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Denominada “Estrategia Nacional por la Sustitución del Plástico”, la iniciativa es liderada por el viceministerio de Aguas y Mares, dependiente del ministerio de Medio Ambiente y Energía. Su núcleo consiste en la difusión y seguimiento de compromisos voluntarios a nivel de municipios, la sustitución de compras de productos plásticos de un solo uso por alternativas, sensibilización del consumidor e incentivos para el cambio, además de investigación y desarrollo de materiales alternativos, así como en actividad productiva para la sustitución. El coordinador de la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plástico de un solo uso PNUD Costa Rica, Juan Carlos Piñar, afirmó que el país necesita cambiar
los hábitos de consumo y realizar un trabajo muy fuerte de reeducación y sensibilización con la ciudadanía. “El plástico nos ha llevado a ser la sociedad que somos (…) pero el uso indiscriminado se nos está saliendo de las manos y vemos los efectos de residuos de plástico y microfibras con afectación no solo en el medioambiente y fauna marina, sino en la salud del ser humano”, aseveró en junio de 2018. La idea es que, para ese año, todo el sector estatal haya hecho el cambio con un claro compromiso de reducción de plásticos de un solo uso y digitalizar la mayor cantidad de procesos. Y si bien para el sector privado optar por estos cambios aún es optativo, la apuesta es optimista ya que se le ve como parte de la responsabilidad social empresarial. “El [costarricense] es adicto al plástico y muy pocos parecen dispuestos a cambiar de actitud, pese a que constantemente los noticiarios informan de la contaminación de la mayor cuenca del país con todo tipo de desechos, principalmente plásticos de un solo uso”, dice el consultor en marketing de la Universidad de Costa Rica, Eduardo Muñoz.
MARZO - ABRIL 2019
41
NEGOCIOS / GASTRONOMÍA
BANQUETE MULTILATINO El holding gastronómico del Grupo Wiese, Civitano, prepara su llegada al mercado colombiano y planea alcanzar los 48 locales, en 2019, con los mercados peruano y chileno. Con su expansión regional, basada en formatos de casual dining, la compañía aspira a incrementar un 150% su facturación en tres años.
cional, su primera marca tras adquirir una parte de su negocio al chef Miguel Hernández, y había abierto dos restaurantes en Chile: Zambo y La Criolla. Su expansión, sin embargo, con la entrada del Grupo Wiese en su accionariado, tomó un mayor impulso. “La entrada de un grupo inversionista fuerte como el Wiese es aportar, por un lado, capital para desarrollar conceptos, marcas, y también experiencia corporativa que los ayude a tener más disciplina y orden corporativo”, explica Guillermo Quiroga, director de la Escuela de Posgrado de la UPC. El gerente general de Civitano asegura que la adquisición ha sido algo importante para la compañía y que el Grupo los ha animado a internacionalizarse más. Con ellos han trazado su plan de expansión multilatino, con foco en el Perú, Chile y Colombia, y se han planteado la meta de llegar a una facturación de US$100 millones para 2021. “Es algo que vamos a lograr
POR LAURA VILLAHERMOSA, LIMA
de todas maneras. Este año cerraremos cerca de los US$40 millones entre el Perú y Chile”, comenta Juan Carlos Verme.
C
uando Juan Carlos Verme creó la
Lo que no imaginaba Verme era que
Hasta ahora, la estrategia de creci-
compañía de restaurantes Civitano
el crecimiento de la empresa iba a ser
miento de Civitano ha contemplado tanto
tenía claro que necesitaban tomar
tan rápido. Y es que tres años después
crecimiento orgánico como inorgánico. Y
escala para tener éxito. Su idea, al
de su creación, Civitano cuenta ya con
es que si bien en sus tres años de opera-
fin y al cabo, era la de toda startup: crecer
33 locales en el Perú y en Chile, gracias,
ción ha expandido los locales de su marca
rápidamente y lo necesario como para
especialmente, a que en sus primeros
original: LaNacional, ha crecido también
atraer a un fondo de inversión o grupo
pasos como grupo gastronómico consi-
fuertemente a través de adquisiciones:
interesado en adquirir participaciones
guieron un aliado del mundo corporativo
en el Perú, de Pescados Capitales y Juicy
en su empresa. “Nacemos como la típica
financiero: el Grupo Wiese. “Cuando
Lucy, en 2017 y 2018, respectivamente,
startup, pero que no es del sector tecno-
teníamos el proyecto ya en desarrollo
y de la compañía chilena Santa Brasa,
logía, sino que es de gastronomía, con la
apareció el grupo, que estaba buscando
con 18 locales en Chile. “La ventaja de
idea desde el principio de ser un operador
nuevas oportunidades para invertir y le
comprar otras compañías es que pueden
gastronómico multipaís y multimarca.
interesaba el sector gastronómico. Los
conseguir socios maduros, que tienen ya
Teníamos claro que debíamos trabajar
conocíamos bien de cerca y les gustó lo
mercado. Entonces, al comprar market
mucho para que una empresa o fondo se
que estábamos haciendo. En marzo de
share y entrar con nuevas eficiencias y
interesara por nosotros”, explica el gerente
2017 entraron como socios mayoritarios”,
nuevos conceptos el factor multiplicador
general de Civitano, quien desarrolló su
dice el ejecutivo.
se vuelve exponencial”, recalca Edmundo
proyecto tras salir de una compañía de centros comerciales.
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
En el momento de la compra, Civitano tenía ya cuatro restaurantes LaNa-
Lizarzaburu, catedrático de ESAN. Juan Carlos Verme explica que en
su conquista chilena tenían claro que querían seguir creciendo, y que adquirir a una compañía consolidada era la mejor opción. Y su “hambre” se juntó con las ganas de “ser comido” de Santa Brasa, la primera compañía chilena a la que tocaron la puerta en el país y cuya transacción se dio en solo tres meses y medio. “Tres cadenas cumplían con los requisitos que queríamos, que era tener presencia importante en la ciudad, marcas queridas y antiguas y presencia en malls, que también nos gusta”, cuenta Verme. En Chile, Civitano planea abrir 10 ubicaciones más el próximo año y ve interesantes perspectivas de crecimiento. Según Daniel Greve, director de la editorial Emporio Crea-
En Chile, Civitano planea abrir 10 ubicaciones más en 2019. En dicho país, este año la compañía adquirió la cadena de restaurantes Santa Brasa.
tivo y la revista Jigger, la industria gastronómica chilena es hoy muy dinámica y en esta Civitano tiene el desafío de ver dónde encaja su proyecto. “La cocina peruana en el país ha crecido en todas las categorías. Es una comida que se ajusta bien al paladar chileno y que está en todos los segmentos que te puedas imaginar”, dice. Para el también chairman de los World’s 50 Best Restaurants en Sudamérica Sur, con Santa Brasa Civitano logra un público cautivo, pero tiene ante sí el reto de mejorar su oferta. “En cierta manera lo que van a hacer es replantear su propuesta. Cuando lanzaron sus carnes maduradas en seco, vivieron un momento relativamente bueno, pero bajaron en calidad. Hoy tienen el desafío más allá de crecer de enfocarse en ser un líder y entregar una oferta de calidad”, agrega.
MÁS MESAS En tierras colombianas, por otro lado, su marca de cocina peruana moderna LaNacional sería su llave de entrada y no contemplan adquisiciones, por ahora. “En Colombia percibimos que no hay un restaurante de comida peruana de nivel casual, como sí existe en Chile, por lo que hay espacio para llevar una marca como LaNacional. Queremos entrar con una marca propia y montar una oficina y entender un poco más el mercado antes de hacer adquisiciones”, relata Juan Carlos Verme. “En Bogotá, hay tres restaurantes conocidos peruanos: La Mar, Rafael y Osaka, y efectivamente no hay una oferta de estilo casual, de restaurantes peruanos de gama media en la ciudad. Sí habría una posibilidad de conceptos peruanos que no sean de alta gama”, coincide Diego Salazar, periodista y chairman de los 50 Wold’s 50 Best Restaurants en Sudamérica Norte. Salazar explica que justamente el mercado gastronómico colombiano hoy está creciendo bastante y en este hay un renacido interés por varios formatos gastronómicos. “Los colombianos cada vez es-
Juan Carlos Verme, gerente general de Civitano
tán más interesados en explorar MARZO - ABRIL 2019
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NEGOCIOS / GASTRONOMÍA cuando se cumplen dos condiciones: tienes una marca tan buena que disminuyes el riesgo al franquiciado o tienes un modelo operativo tan sólido que cualquier persona pueda aprender cómo hacer las cosas. Para ello necesitas algo más que haber abierto un buen restaurante y es mucho camino por trabajar”, opina Verme. “Cuando alguien decide no franquiciar puede ser porque los conceptos no están probados y las marcas todavía están en fase de desarrollo. No franquiciar les permite tener un mayor control de la calidad. Además, su producto no es tan
En todos los nuevos locales de Civitano el plan de Juan Carlos Verme es mantener su modelo de gestión directa. “No franquiciamos. Es algo que hemos querido hacer para diferenciarnos”, dice.
estandarizable. Sus conceptos no tienen un formato de fast food, que es comida más estandarizada y automatizada”, dice Guillermo Quiroga, de la UPC. El gerente general de Civitano asegura que, para el buen funcionamiento de sus restaurantes, ha invertido mucho en un buen equipo y ha desarrollado un sistema
nuevos conceptos y propuestas”, afirma. Además de LaNacional, para Juan
tienen los centros comerciales”, dice Ed-
de gestión y de entrenamiento, que es
mundo Lizarzaburu, de ESAN.
parte de su éxito. “Debes tener un sistema
Carlos Verme, Juicy Lucy tendría inte-
En el Perú, 2019, para el grupo, según
resantes oportunidades en el mercado
su gerente general, sería momento de una
modo constante. Lo segundo es tener un
colombiano, donde empieza a haber más
nueva compra, que les permita, además,
sistema con indicadores para ver que las
interés por la hamburguesa premium,
adentrarse en nuevos formatos. “La última
cosas funcionan y detectar dónde estás
como ha sucedido en el Perú y Chile.
adquisición la hicimos en febrero y estos
fallando. A eso se suma una cultura con
“Tanto Chile como Colombia son mer-
11 meses hemos estado desarrollando
estándares estrictos”, menciona.
cados buenos para las hamburguesas. El
nuestro equipo corporativo, reperfilan-
segundo de los países, además, tiene una
do las marcas. En verano, sin embargo,
es importante que el dueño de los restau-
larga historia de hamburgueserías propias,
estaríamos listos para seguir consolidando
rantes vaya a sus locales, a lo que afirma
con Corral y Presto como representantes”,
nuestro portafolio. Hay muchos forma-
contestar siempre lo mismo. “Starbucks
sostiene.
tos en los que todavía no estamos, como
tiene 14.000 unidades y el CEO no está
en pollos a la brasa o chifas, que son lo
en todas, porque su sistema funciona”,
FRANQUICIAS NO, POR AHORA Juicy Lucy será una uno de los platos principales en el crecimiento del holding gastronómico en el Perú, donde planean
de entrenamiento y formar al personal de
A Verme a menudo le recalcan que
primero y segundo más consumido en el
dice. En 2019 el holding gastronómico
Perú, y también comida nikkéi o bakery
multilatino llegaría a 48 localizaciones en
and café”, comenta el ejecutivo.
el Perú y Chile, y para los próximos años
Verme recalca que en todos los
su apetito por la escala le podría llevar a
abrir cinco nuevos locales el próximo año,
nuevos locales de Civitano su plan es
cruzar otras fronteras. “Ecuador, Uruguay
en su mayoría en centros comerciales.
mantener su modelo de gestión directa y
y Bolivia serían un primer camino. El
“Los malls son una especie de pequeños
que franquiciar por ahora no entra en los
segundo sería México y el tercero Estados
hubs, porque tienen concentración de
planes del grupo. “No franquiciamos. Es
Unidos, donde es el sueño de todos triun-
gente. En ellos, asimismo, pueden colgarse
una de las cosas que hemos querido hacer
far. Vamos a estar ahí, de todas maneras”,
de todo el know how e información que
para diferenciarnos. Puedes franquiciar
afirma Verme.
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
NEGOCIOS / FINTECH
Proptech, la revolución digital de la industria inmobiliaria La llegada de la tecnología al mundo inmobiliario promete revolucionar a una industria avejentada. Con delantera en el Primer Mundo, los emprendimientos Proptech comienzan a renovar la industria, principalmente, en México, Brasil, Argentina y Chile. POR CAMILO OLARTE, CIUDAD DE MÉXICO
“
2017 será el año en que Proptech 2.0 habrá ganado tanta
define como “solo una parte de una transformación digital en la
masa y momentum que va a cambiar al mundo”, pronosticó
industria de las propiedades, mucho más amplia, que engloba
el profesor Andrew Baum en la introducción del reporte
tanto el cambio tecnológico como el mental en la industria
“Proptech 3.0: el futuro de la industria inmobiliaria”, publica-
inmobiliaria y sus consumidores, según nuestras actitudes,
do por el Saïd Business School de la Universidad de Oxford, el
movimientos y transacciones que involucran edificios y ciudades”.
texto más citado por los expertos globalmente. Un año y medio
En el texto del informe “Proptech 3.0: el futuro de las
después, Baum lo reitera en entrevista con AméricaEconomía:
bienes raíces”, Baum explica que el sector se divide en tres
“Sí, todo ha comenzado a cambiar a partir del reconocimiento del
subsectores, aunque muchas iniciativas tengan elementos
valor de la información digital y de las plataformas colaborativas”.
comunes: Smart Real Estate, plataformas basadas en tecnología
Proptech es la unión de los términos property technology, que
que buscan facilitar la operación y administración de bienes
abarca los emprendimientos o startups que ofrecen productos
inmuebles; economía colaborativa, es decir, plataformas
innovadores para la industria inmobiliaria y nuevos modelos
basadas en tecnología que buscan facilitar el uso de bienes
de negocio que buscan transformarla. Desde software (portales
inmuebles; e industria inmobiliaria Fintech, que busca facilitar la
como Rightmove, Opendoor, Zoopla), hardware (sensores, uso
comercialización de los bienes inmuebles.
de analítica, etc.), materiales o herramientas de manufactura (impresión 3D). Un campo fértil y vasto que Andrew Baum
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
La gran explosión y crecimiento exponencial del Proptech se da a partir de los avances tecnológicos como cloud computing, la
masificación de los smartphones, el wifi, las redes 4G, los sensores
en Estados Unidos, como Equity Office, Prologis, Lenard y Hines,
y otras innovaciones que permitirían una mayor conectividad
entre otras.
a más bajo precio. A esta época, en la que todavía estamos, es la que llama el texto de Andrew Baum como Proptech 2.0. Una transformación digital que ya está ocurriendo en Europa
Brasil a la cabeza El Proptech ha llegado a América Latina de la mano de algu-
y Estados Unidos y parte de Asia, y que tiene como guías la
nas startups que han visto a la región como un campo propicio
inversión, la innovación y el emprendimiento.
para crecer. Con el tiempo, algunos emprendimientos se desa-
Su notoriedad global se alcanzó hace poco, cuando las inversiones Proptech aumentaron de forma exponencial. En 2011, no llegaban a los US$200 millones, pero en 2017 alcanzaron US$12.000 millones, según el fondo de capital privado enfocado a bienes raíces, NYCProp. Ese año, solo cuatro compañías Proptech habían roto el techo de los US$1.000 millones de valoración: Compass, una red de agentes inmobiliarios; Homelink, un portal inmobiliario chino; SMS Assist, una herramienta de administración de propiedades; y Opendoor, un algoritmo para comprar y vender residencias en línea. El listado se ha triplicado en los últimos dos años, aunque
rrollaron como startups locales, aprovechando el conocimiento
Proptech (property technology) abarca los emprendimientos o startups que ofrecen productos innovadores para la industria inmobiliaria y nuevos modelos de negocio que buscan transformarla.
del idioma y de la cultura empresarial local, tema muy importante en el sector inmobiliario. “Lo más importante para la viabilidad de una startup es que satisfaga una necesidad concreta del mercado. De allí que aún exista mucho campo para poder seguir desarrollando los modelos de negocios”, dice Andrea Rodríguez Valdez, organizadora del Proptech Summit (cuya primera edición se hizo en Chile en junio de 2018) y directora de Mktre, una empresa regional de marketing en bienes raíces, y representante en América Latina de Unissus, una plataforma global de Proptech que apenas
las compañías siguen centradas en Estados Unidos, Reino Unido
entró en funcionamiento en enero de este año y que reúne a más
y China.
de 6.000 negocios del sector.
A la par de startups dedicadas a Proptech, se han desarrollado
Según un informe de esta plataforma, el Proptech
fondos de capital de riesgo enfocados en la industria inmobiliaria.
latinoamericano tiene sus mayores referentes en Brasil, donde
Es el caso de Fifth Wall, el primer fondo especializado en Proptech
hay 225 compañías, “pero con una fuerte limitante: en su mayoría
que levantó más de US$200 millones. Este mismo fondo logró
funcionan solo para su mercado”, explica Rodríguez. Le siguen
reunir el capital para muchas de las empresas inmobiliarias líderes
México con 55, Argentina con 37,
Tecnologías que se emplean en Proptech 1. Realidad virtual 2. Big data 3. Analítica 4. Crowdsourcing 5. Modelado de información de construcción (BIM) 6. Internet de las cosas, domótica 7. Impresión 3D 8. Geolocalización 9. Marketplaces MARZO - ABRIL 2019
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NEGOCIOS / FINTECH
La notoriedad global de Proptech se alcanzó en 2017, cuando las inversiones del sector llegaron a US$12.000 millones (en 2011, eran menos de US$200 millones) Chile con 25. Según el mismo estudio,
ha realizado once transacciones en México
53% de estas compañías están enfocadas al
y Estados Unidos, lo que lo hace el inver-
sector inmobiliario comercial, un 45% al
sionista mexicano más activo en Proptech.
residencial y apenas un 2% al retail. “En la región estamos todavía en una
A pesar de esto, el Proptech es apenas el 1% de las carteras de inversión de los
primera etapa, la de tomar conciencia,
fondos de capital de riesgo, según datos de
comprender las necesidades y empezar a
Unissus. “Hay fondos de capital inter-
buscar las soluciones. Tenemos la posibi-
nacionales que están poniendo los ojos
lidad de optimizar la curva de aprendizaje
aquí, como Manutara, Wayra (el fondo de
observando cómo fueron esos procesos en
Telefonica), Construtech Ventures Brasil
otros mercados, como en Estados Unidos
y varios corporate venturing”, explica Ro-
o Europa, y así aprender, copiar, mejorar
dríguez. “Asimismo, desde los gobiernos
y adaptar”, considera Rodríguez. “Así
hay iniciativas importantes que apoyan el
crearemos una gran oportunidad para los
desarrollo del ecosistema innovador, como
inversores y startups más desarrolladas,
en Chile los casos de Corfo, Startup Chile
que buscan expandirse a nuevos mercados
e Innovo; RutaN, de Medellín, y Agencia
con potencial de crecimiento”.
Nacional de Innovación de Uruguay, por
Rodríguez también destaca varias
mencionar algunas. En países como Chile
startups argentinas en el ecosistema Prop-
y Argentina hay incentivos para invertir en
tech regional, por su nivel de innovación,
una startup, pero los inversores todavía no
como el caso de Properati, recientemente
entienden el potencial”.
comprada por el gigante Nasted para
Para Charvel hay empresas inmobilia-
integrarse a Olx. “Pero para citar buenos
rias en México que pueden ser claves en el
ejemplos debemos hablar de Chile y
desarrollo de la industria Proptech, como
México, países donde se está desarrollado
inversionistas y usuarios en los próximos
el otro gran componente, los fondos de
años. Entre ellas el brazo latinoamericano
capital de riesgo”, aclara. Un buen ejemplo
de Prologis, CityExpress, que ha invertido
es Vander Capital Partners, que está en
en un fondo de Capital de Riesgo de Prop-
proceso de levantamiento de su segundo
tech; y Vinte, empresa de venta de vivienda
fondo llamado Urban Tech II. El fondo de
listada en la bolsa, que siempre ha estado
capital de riesgo ubicado en San Francisco,
muy cerca de la innovación y la tecnología.
pero dirigido por el mexicano Roberto Charvel, tiene tres programas de inversión en bienes raíces, con dinero colocado
¿Regionalización? Otro buen ejemplo de una startup con
en México, Estados Unidos, Colombia y
mucha proyección y que busca satisfacer
Uruguay, en empresas de “etapa temprana”
necesidades muy concretas de la región es
de desarrollo, principalmente, en Proptech
Homie, que levantó una ronda de capital
y algunas inversiones Fintech. El brazo de
semilla liderada por Angel Venture. Esta
etapas tempranas se llama Vander Angel y
empresa de servicios –citada por la ma-
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Arriba, Roberto Charvel (Vander Capital Partners), James Dearsley (Proptech Consult) y Sergio Mireles (Datoz)
yoría de los entrevistados de este reporta-
mexicana para el sector industrial, está de
industria o es una manera más eficiente
je– está hecha para los dueños de depar-
acuerdo: “Ahora hay muchas empresitas
de crear o extraer dinero de un obeso
tamentos que quieren rentar su vivienda.
utilizando las diferentes tecnologías. Si
dinosaurio, con problemas de rodillas,
Es un modelo similar a QuintoAndar, de
se mantienen solas van a ser demasiado
que hace tiempo perdió su agilidad?”, se
Brasil, una de las empresas más cercanas
pequeñas para generar un cambio en la re-
pregunta Andrew Baum en el informe
a ser el primer unicornio latinoamericano
gión. Van a ganar las que puedan consoli-
“Proptech 3.0: el futuro de los bienes
de Proptech.
dar operaciones, estrategias y tecnologías.
raíces”, para después responder que lo
La consolidación de tecnologías es muy
que hemos visto hasta ahora no es nada
lizar” (adaptación cultural) una iniciativa
importante para que haya alguna empresa
comparado a lo que traerá el Proptech 3.0,
inmobiliaria. La empresa de Antonio Iru-
que se pueda convertir en unicornio.”
una ola que arribará después de 2020, con
Onis Vida destaca por cómo “tropica-
dos tecnologías fundacionales: Blockchain
rita ayuda a colocar crédito para remodelación de vivienda con empresas financieras. Ha realizado más de 7.000 proyectos
Horizonte Proptech 3.0 “¿Está Proptech creando una nueva
e Inteligencia Artificial (IA). Según la OSCRE, un grupo de
de remodelación, valuados en más de
organizaciones enfocadas en el desarrollo
US$50 millones, utilizando una red de 250
de los estándares del sector inmobiliario,
contratistas afianzados en todo México.
el potencial de blockchain es inmenso y
Existen otros ejemplos de startups
reestructurará a largo plazo la manera en
que se acercan más a las iniciativas de los
que se intercambia la información y cómo
países desarrollados. Es el caso de Inteli-
se conducirá el negocio inmobiliario.
métrica, de Mario Gamboa. Es la única
Desintermediación, prevención
empresa en México con un Automated
del fraude, uso de criptomonedas y
Valuation Model (AVM) para realizar
contratos inteligentes que traerían
avalúos estadísticos de vivienda. Usa big
como consecuencia: más transparencia,
data (cerca del 90% de todos los avalúos
eficiencia en las transacciones y menores
bancarios usados para otorgar hipotecas)
costos.
y su modelo de negocios está enfocado a
A la par del Proptech 3.0 se espera la
instituciones financieras. Recientemente
consolidación del Contech: la tecnología
lanzó yals.mx para el mercado de consu-
aplicada a la construcción. Contech
midores directo. “El potencial no tiene techo y sería imposible enumerar la gran cantidad de empresas y de modelos que apenas están en los primeros estadios de evolución”, resume Charvel. Varias de estas empresas están en camino de salir de sus países para cubrir un mercado más grande: “Regionalizar el Proptech será un tema de tiempos. En dos años creo que toda la región habrá tomado conciencia plena, y entonces ahí será el momento del segundo paso, que es la adopción total de la tecnología para la industria”, vaticina Andrea Rodríguez. Sergio Mireles, director general y creador de Datoz, una plataforma de disponibilidad e inteligencia inmobiliaria
El Proptech latinoamericano tiene sus mayores referentes en Brasil, donde hay 225 compañías, “pero con una fuerte limitante: en su mayoría funcionan solo para su mercado”, explica Andrea Rodríguez, organizadora del Proptech Summit
tiene muchos puntos de contacto con el Proptech sobre todo con el Smart Real Estate, pero no es considerado parte del sector y su crecimiento exponencial reciente merece un análisis aparte. La industria inmobiliaria ha sido extremadamente lenta –tal vez más que cualquiera– para asumir tecnología, aunque antes de anunciar la llegada del Proptech 3.0, será necesario revisar si las promesas del Proptech se han convertido en realidad: más velocidad, más eficiencia en los procesos, menores costos en las transacciones y mejorar la liquidez de los activos en un mundo inmobiliario tradicionalista. Solo si la respuesta es positiva podríamos decir que ha llegado una revolución digital al sector. MARZO - ABRIL 2019
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ESPECIAL / ENERGÍA
UNA APUESTA POR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA La región SICA tiene una matriz energética de un 60,8% a base de recursos renovables, pero requiere seguir diversificando sus fuentes de producción de energía para ir reduciendo los costos. POR FANNY PAZ
E
n 2017, la generación de energía eléctrica en los países
con 19,6%. Le sigue República Dominicana con 18,0%, Costa
pertenecientes al subsector eléctrico del Sistema de la In-
Rica con 17,0%, Panamá con 16,4%, Honduras con 12,4%, El
tegración Centroamericana (SICA) provino en un 60,8%
Salvador con 8,9%, Nicaragua con 7,1%, y Belice con 0,8%.
de fuentes renovables. La Comisión Económica para América
Las adiciones de capacidad instalada de los sistemas naciona-
Latina y el Caribe (CEPAL) atribuye la producción hidroeléctrica
les interconectados de la región superaron los 800 MW en 2017,
record en ese año a un régimen de lluvias favorable.
de los cuales cerca de tres cuartas partes corresponden a fuentes
La producción de electricidad en la región alcanzó los 68.015 GWh, lo que representa un crecimiento anual de 1,1%, inferior
renovables. La región SICA generó 26.641 GWh con hidrocarburos y
al incremento registrado en 2016 (3,8%). El total de energía re-
combustibles fósiles. República Dominicana produjo la mayor
novable producida en 2017 fue de 41.374 GWh. El 71% provino
cantidad de energía térmica (51%). Guatemala generó el 13%
de fuentes hidráulicas, 8,7% de proyectos geotérmicos, 8,6% de
de la energía térmica de la región, seguido por Honduras con el
energía eólica, 8% de cogeneración con biomasa en ingenios
12,6%, Panamá con el 11,4%, Nicaragua con 7%, y El Salvador
azucareros, 3,5% por fuentes solares, y 0,1% a partir de biogás.
con 4,8%. Costa Rica y Belice generaron un 0,1% cada uno.
La generación de energía por fuentes renovables en cada país en 2017 fue del 99,7% en Costa Rica, 91,3% en Belice, 74,4% en El Salvador, 72,3% en Panamá, 69,9% en Guatemala, 61,2% en
SEGURIDAD ENERGÉTICA La seguridad energética considera acciones para la gene-
Honduras, 53,8% en Nicaragua, y 16,8% en República Domini-
ración de energía procurando la diversificación de la matriz
cana.
energética, con énfasis a los recursos nacionalmente disponibles.
La capacidad instalada a diciembre 2017 fue de 20.794 MW,
Asimismo, implica que la energía generada sea distribuida a
representando un aumento de 2,4% en comparación a la registra-
los centros de consumo. Es necesario considerar acciones para
da en 2016. Guatemala fue el país con mayor capacidad instalada
asegurar la transmisión y distribución de la energía generada que
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
garantice el abastecimiento a los consumidores de forma conti-
optimizar el precio de la energía disponibles, haciéndola más
nua, con la calidad técnica requerida y con los costos razonables
accesible para cualquier uso final y sobre todo permite contar
para que ésta sea consumida y satisfaga todas las necesidades
con la cantidad de energía suficiente para todas las necesidades
energéticas.
que implican el desarrollo social y económico de un país. En de-
El Consejo Nacional de Energía (CNE) de El Salvador a través de sus Direcciones de Desarrollo de Energías Renovables, Eficiencia Energética y Mercado Eléctrico explica que la eficiencia – desde la generación hasta su consumo– se vuelve una de las variables más estratégicas para alcanzar la seguridad energética. Tanto la generación, distribución y consumo
finitiva, tanto la seguridad energética como la eficiencia son dos
“La eficiencia – desde la generación hasta su consumo– se vuelve una de las variables más estratégicas para alcanzar la seguridad energética. Tanto la generación, distribución y consumo implican costos asociados y la eficiencia, y por lo tanto permiten minimizar las pérdidas”. Consejo Nacional de Energía de El Salvador
implican costos asociados y
conceptos que deben estar presentes en la formulación de las políticas energéticas, y que debe ser una de las consideraciones fundamentales para el desarrollo social y económico de un país”, expresan los directivos del CNE. Las energías renovables contribuyen a mitigar los impactos del cambio cli-
la eficiencia, y por lo tanto permiten minimizar las pérdidas. Es
mático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.
decir, reducir los recursos utilizados que generan ningún valor, o
Desde el punto de vista de país contribuye a la balanza comercial
bienestar.
al no importar insumos, y por consiguiente evitando la fuga de
“La eficiencia permite, en primer lugar, reducir los costos,
divisas. El uso de energías renovables garantiza un precio estable MARZO - ABRIL 2019
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ESPECIAL / ENERGÍA a largo plazo sin el riesgo de variaciones por la importación de combustibles. Atraen empleo, desarrollo económico e inversión a las zonas en las cuales se desarrollan los proyectos, que en su
Capacidad instalada en CA y RD por tecnología (MW) - 2017 Fuente: CEPAL
mayoría son zonas rurales. En el marco del Acuerdo de París acordado en la COP21 en diciembre de 2015, El Salvador asumió el compromiso de actualizar su Política Energética Nacional y el marco legal relacionado.
PROMOCIÓN DE ENERGÍA LIMPIA La Política Energética de El Salvador recoge aportes de un amplio proceso de consulta entre los principales actores del sector energético. Define líneas estratégicas como la diversifica-
Generación de energía por tipo de tecnología (MWh) - 2017 Fuente: CEPAL
Capacidad instalada por país (MW) - SICA 2017 Fuente: CEPAL
ción de la matriz energética y fomento de las fuentes renovables de energía, el fortalecimiento de la institucionalidad del sector energético y protección al usuario, e innovación y desarrollo tecnológico. Bajo éstas líneas se desarrollan diversas acciones, con el fin de adoptar las energías limpias. La legislación y marcos regulatorias serán revisados y actualizados con el fin de promover el máximo aprovechamiento de las energías renovables a todas las escalas, siguiendo para
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Generación de energía en CA y RD por tecnología (GWh) - 2017 Fuente: CEPAL
“Debemos tener una matriz energética equilibrada con las diferentes tecnologías y un plan de expansión de generación y transmisión para el corto y mediano plazo congruente con el crecimiento de la demanda”. Christopher Kafie, Vice-presidente del Grupo Luz y Fuerza (Lufussa) Generación de energía por país (GWh) - 2017 ellos criterios de máxima eficiencia y relación costo-beneficio.
Fuente: CEPAL
Del mismo modo, se dispondrán o actualizarán las normativas para maximizar el ahorro y la eficiencia energética. Por ello, la Política Energética Nacional 2010-2024 – y toda futura política energética nacional– promoverá la diversificación de la matriz energética del país, priorizando y disponiendo todos los medios al alcance para impulsar el desarrollo y uso generalizado, a todas las escalas, de las energías renovables. El Salvador impulsó cuatro licitaciones dirigidas específicamente a la contratación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, y una abierta a la competencia entre tecnologías renovables y gas natural. Como resultado de estos procesos se adjudicaron 355 MW de potencia que utilizarán gas natural para la generación de electricidad, y 304,04 MW de capacidad procedente de proyectos renovables de tecnología solar fotovoltaica, pequeñas centrales hidroeléctricas, biogás, y eólica. “Producto de estos procesos se espera que entre 2019 y 2021, aproximadamente 198 MW en capacidad procedente de plantas solar fotovoltaica y una eólica, más una planta de 380 MW de capacidad que utilizará gas natural, aporten energía limpia en El Salvador. Todo esto sin contar proyectos de generación eléctrica MARZO - ABRIL 2019
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ESPECIAL / ENERGÍA Capacidad Instalada (MW) - 2017 Fuente: CEPAL
con recursos renovables que se desarrollan en redes de distribución eléctrica bajo figuras financieras diferentes a las licitaciones promovidas por el Estado, ya sean con fines de autoconsumo o venta total o parcial de energía”, puntualiza el CNE.
PRODUCIÓN DE ENERGÍA DE MANERA SOSTENIBLE Christopher Kafie, vice-presidente del Grupo Luz y Fuerza (Lufussa) – empresa generadora de energía con operaciones en seis países de Latinoamérica y con 760 MW instalados en distintas tecnologías termoeléctrica, hidroeléctrica, fotovoltaica, biomasa y eólica–, explica que todas sus empresas operativas mantienen un cumplimiento estricto con todas las leyes ambientales en los diferentes países donde opera. “Algunas de nuestras acciones implementadas para disminuir nuestra huella de carbono y mejorar nuestra eficiencia energética en la generación de energía incluye mejorar la calidad del combustible Heavy Fuel Oil (HFO) que estamos utilizando, con tiene parámetros más estrictos. Hemos aumentado el control en la combustión del combustible, realizamos un cambio de turbo cargadores que disminuyen el stress térmico en las máquinas, e implementamos mejoras en el sistema de tratamiento de aguas
Generación de energía (GWh) - 2017 Fuente: CEPAL
residuales y desechos de lodos”, describe Kafie. El ejecutivo de la empresa de capital hondureño recalca que han ayudado a generar conciencia ecológica en el personal a través de entrenamientos y charlas. A su vez, están plantando más de un millón de árboles maderables que serán ubicados en zonas protegidas y cuencas de agua en varias zonas de Honduras. “Hemos invertido en lámparas LED, que permiten disminuir el consumo de energía y aportar en la eficiencia energética del sistema, reduciendo hasta en un 60% el consumo de energía al tiempo que mejora el ambiente de trabajo porque tiene mayor concentración de iluminación”. Para suplir buena parte del consumo interno de las instalaciones de las plantas (almacenes, oficinas administrativas, terminal de combustible) la empresa ha instalado paneles fotovoltaicos, reduciendo el consumo de combustibles para atender la demanda interna de energía. Kafie comenta que el gobierno hondureño ha impulsado una ley para la promoción de las inversiones en proyectos de energía de fuente renovable que ha permitido el crecimiento de las inversiones en dicho sector y la diversificación de la matriz energética. “Debemos tener una matriz energética equilibrada con las diferentes tecnologías y un plan de expansión de generación y transmisión para el corto y mediano plazo congruente con el crecimiento de la demanda”.
54
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
GUY DE PIERREFEU, PRESIDENTE DE LA FECAMCO
“CENTROAMÉRICA DEBE PROMOVER MEJORAS EN LAS CONDICIONES PARA COMERCIALIZAR LA ENERGÍA EN LA REGIÓN” La diversificación de la matriz energética en la región debería ser una de las apuestas en el tema energético para mejorar los precios de la energía.
C
POR FANNY PAZ
entroamérica ha realizado una gran inversión en el Mercado Eléctrico Regional (MER) y el Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC). El estudio “Mercado eléctrico regional: Factores clave para el desarrollo del comercio y la industria en Centroamérica”,
MARZO - ABRIL 2019
55
ESPECIAL / ENERGÍA publicado en octubre de 2018 por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), argumenta
Precio por kWh por usuario comercial (US$ / kWh) Fuente: Indicadores de eficiencia energética. EIA. 2015
que no se les ha sacado justo provecho debido a la poca competitividad en el sector de la energía eléctrica de la región. La subregión del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) está conformada por ocho países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y la República Dominicana. Los primeros seis países han sido agrupados bajo el SIEPAC, y forman parte del primer MER que se ha constituido en el continente americano. “La manera de recuperar la inversión es a través del mejor aprovechamiento que demos del MER y el SIEPAC para el intercambio de energía eléctrica entre los países y mejorar la competitividad de los mercados. Es importante mencionar que debido a las no coincidencias del consumo en la utilización del parque generador en la región, uno de los mayores beneficios de la interconexión SIEPAC es la utilización de ésta como respaldo
1.000 - 5.000 kWh
10.000 - 20.000 kWh
de potencia y energía en caso de alguna falla nacional pudiendo dar una alternativa regional segura para inyectar los faltantes, e impedir con ello cortes prolongados en los países que se genere la falla”, dice Guy de Pierrefeu, presidente de la Fecamco. No todos los mercados en la región permiten más de un
Precio por kWh por usuario industrial (US$ / kWh) Fuente: Informe de Transacciones Económicas, julio 2018 (AMM)
solo comprador. Por ejemplo, Guatemala, El Salvador y Panamá sí permiten más de un comprador. Honduras, Nicaragua y Costa Rica no lo permiten. Sin embargo, Honduras se encuentra en un proceso que le permitirá liberalizar el mercado. “La falta de la liberalización es uno de los factores que impactan en el precio. El país con los precios más bajos es Guatemala, con un valor de US$51,38/MWh, mientras que el más caro es Nicaragua con un precio de US$145/MWh”, muestra de Pierrefeu. Analizando los precios que pagan por la energía los usuarios comerciales como los salones de belleza o tiendas pequeñas de conveniencia – que en promedio consumen entre 1.000 – 5.000 kWh–, vemos que en la región estos son muy variados. En Guatemala pagan el precio más bajo, equivalente a US$0,1535/ kWh. El precio en El Salvador es de US$0,1917/kWh, en Honduras pagan US$0,1947/kWh. Nicaragua presenta el precio más alto, US$0,2356/kWh, en Costa Rica es de US$0,2037/kWh, y Panamá en pagan US$$0,2098/kWh. Esta brecha también se observa al analizar los precios del usuario industrial con
INTENSIDAD ENERGÉTICA “La diversificación de la matriz energética en nuestros
consumo promedio entre 50.000 – 150.000 kWh. Industrias
países debería ser una de las apuestas en el tema energético.
como laboratorios y farmacéuticas, producción de fertilizantes
Se debe mejorar la eficiencia de la energía, fortaleciendo las
y avícolas muestran una importante diferencia de precios en
infraestructuras necesarias para lograrla, y que permita contar
la región. Estas van desde US$0,1061/kWh en Guatemala a los
con energía más barata, de calidad y con seguridad operativa”,
US$0,2104/kWh en Nicaragua.
sostiene el presidente de la Fecamco.
56
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Intensidad Energética - Energía/PIB Fuente: Indicadores de eficiencia energética. EIA. 2015
La intensidad energética es un indicador que refleja la relación del consumo eléctrico de un país y su nivel productivo, asociado al PIB.
“Considerando que la energía impacta en el crecimiento económico de los países, cuando analizamos la intensidad energética sobre el PIB – un indicador que refleja el costo de la cantidad de energía que se requiere consumir para generar un dólar de riqueza– notamos que mientras Guatemala solamente requiere un consumo energético de 0,13 para generar un dólar del PIB, Honduras y El Salvador, requieren consumos de 0,37 y 0,25, respectivamente, para alcanzar ese dólar de riqueza”. El estudio recomienda el fortalecimiento de las líneas de transmisión ya que éstas no se emplean adecuadamente en algunos países en el marco del MER. Se saturan para transmisiones internas al país, pudiendo ser empleadas también para potenciar el mercado regional y, en ese sentido, poder aprovechar al
“Hablamos de mejorar el clima de inversión a través de una legislación energética adecuada que incentive a las empresas a abrir sus negocios en la región. Hablamos de incrementar la oferta energética y potenciar los intercambios comerciales entre los países a través de una apertura del mercado energético promover la libre contratación, ya sea a nivel de los productores o a nivel de consumidores.” Guy de Pierrefeu, Presidente de la Fecamco
máximo los beneficios del MER. “Como Federación siempre hemos considerado de vital importancia incentivar al sector privado a involucrarse de
comercializar energía en la región. “Hablamos de mejorar
forma activa en los temas de competencia regional, sobre todo
el clima de inversión a través de una legislación energética
lo referente a la integración centroamericana en sus distintas ra-
adecuada que incentive a las empresas a abrir sus negocios
mas. Pero para que esto sea posible es necesario que existan los
en la región. Hablamos de incrementar la oferta energética y
espacios de participación que permitan que los representantes
potenciar los intercambios comerciales entre los países a través
nacionales puedan llevar posturas consensuadas previamente
de una apertura del mercado energético para promover la libre
con el sector privado organizado”, sostiene de Pierrefeu.
contratación, ya sea a nivel de los productores o a nivel de con-
AUMENTAR EL CLIMA DE INVERSIÓN La Fecamco busca las mejoras en las condiciones para
sumidores. Lo anterior requiere de un alto compromiso de los gobiernos, por lo que es necesario que el tema pueda incorporarse en la agenda nacional y regional”. MARZO - ABRIL 2019
57
.
EL “BUSINESS INTELLIGENCE” EN LOS NEGOCIOS
E
l objetivo primordial de un equipo
sus clientes una combinación de alterna-
contienen datos estructurados y análisis
profesional dedicado a “Business
tivas de impacto analítico e informativo.
de los sectores especializados. Entre ellos
Intelligence” es convertir los datos
Facilita el diseño de estrategias corpora-
se encuentra el “Reporte País Honduras”,
disponibles en información estructurada
tivas, comunicacionales y de marketing,
el Directorio de Universidades de Cen-
que facilite el análisis y el proceso de toma
creando nuevos negocios que cruzan
troamérica “Educación Universitaria”, así
de decisiones inteligentes de empresarios
plataformas y fronteras.
como ediciones anuales de los “Business
y líderes. Se trata de dejar que los datos hablen. No solo conduce a mejores decisio-
El área de Business Intelligence se enfoca en analizar datos estructurándolos
Reports” de Bancos y Seguros de Centroamérica.
en bases coherentes y homologables. Se
“Reporte País Honduras”
nes empresariales, sino que contribuye
convierten en fuente de consulta relacio-
a aumentar el rendimiento financiero,
nadas con los sectores financiero, asegura-
incrementa la productividad, disminuye la
dor, educación, turismo, infraestructura,
cumento único con información valiosa
incertidumbre y se crean nuevas oportu-
comercial y energía. Desarrolla productos
que contribuye a la búsqueda de nuevos
nidades.
específicos para sectores económicos y
negocios y colocar a Honduras como país
ofrece analítica comparable.
destino de inversiones.
La presencia regional de AméricaEconomía durante 30 años y la capacidad
En años recientes, el equipo de
El Reporte País Honduras es un do-
Es una publicación que recopilará
analítica de las revistas locales permite
Business Intelligence ha elaborado y
información de todos los sectores claves –
a Ediciones de Centroamérica ofrecer a
publicado una variedad de reportes que
económico, financiero, asegurador, textil,
58
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
maquila, turismo, salud, educación, vivienda, entre otros– revelando la información necesaria para evaluar una decisión de inversión. En alianza con el Programa de Desarrollo de Honduras 20|20, el reporte representa una oportunidad para contactar a inversionistas interesados en el país en foros y reuniones de negocios internacionales.
“Educación Universitaria” Un Directorio de Universidades que
de Business Intelligence ha publicado el Busi-
describe el sistema universitario de cada
ness Report de Bancos y de Seguros. Son
uno de los países de Centroamérica.
documentos de estudio que recogen el
Es un completo resumen de todas las
análisis detallado de los estados financie-
universidades existentes, carreras de pre y
ros de los más de 190 bancos y más de 130
postgrado.
compañías aseguradoras de Centroaméri-
Ofrece consejos a los estudiantes
ca, Panamá y República Dominicana.
que faciliten los procesos de decisiones
El Business Report de Bancos pre-
respecto de qué carrera estudiar, cómo
senta el Ranking Regional y por País, con
completar una aplicación exitosa y prepa-
análisis de cada Superintendente, fichas
rarse para los exámenes.
informativas de cada banco y gráficos de
Incluye entrevistas a estudiantes y
análisis del sector bancario centroameri-
profesionales de diversas carreras, quienes
cano. Incluye los indicadores financieros
transmiten experiencias y satisfacciones
claves de cada banco, y quienes forman su
recibidas en el ejercicio de sus profesio-
gerencia y directorios.
nes. Brinda un análisis de las alternativas
El Business Report de Seguros
de financiamiento y oportunidades de
presenta el Ranking Regional y por País,
becas.
con análisis de cada Superintendente,
El directorio circula entre los estu-
fichas informativas de cada aseguradora y
diantes de los colegios bilingües de la
gráficos de análisis del sector asegurador
región centroamericana que buscan las
centroamericano.
mejores universidades.
Por tres años consecutivos, la división
negocios, AméricaEconomía Centroamérica, ofrece soluciones editoriales para marcas y empresas que quieren llegar a la comunidad de negocios en Centroamérica. Se especializa en los servicios de edición, dirección y publicación de revistas para empresas y organizaciones y servicios relacionados con la conversión de textos y publicaciones físicas a ediciones digitales. Ofrece servicios de conceptualización y generación de contenido para la edición de memorias anuales, informes institucionales, memorias corporativas, sistematizaciones de proyectos y resúmenes ejecutivos. Para contactos con la unidad de
Business Solutions Business Reports
de
A través de la revista, el sitio web, sus
inteligencia de negocios, escriba a publisher@americaeconomia-ca.com
redes sociales, las conferencias y capsulas MARZO - ABRIL 2019
59
NEGOCIOS / FRANQUICIAS
LA RUTA PARA FRANQUICIAR
Para emprender negocios rentables bajo el modelo de franquicias los emprendedores pueden hacer uso del asesoramiento y apoyo financiero.
L
POR FANNY PAZ
as franquicias han transformado
ciado, cuando la persona adquiere una
empresario que ha sido comprobadamente
la forma de hacer negocios. Para
franquicia adquiere transmisión de cono-
exitoso, analiza con los consultores cuál es
el franquiciante es el formato de
cimientos, exclusividad de un territorio,
la mejor forma de estructurar su negocio”.
negocio comprobadamente más exito-
proveeduría de insumos, derecho de uso
so para crecer puesto que diversifica la
de una marca, asistencia permanente y
FranquiciasRed.com en Costa Rica, ad-
inversión realizada por terceros y per-
una cantidad de elementos que minimizan
vierte que el modelo de franquicia como
mite abrir tantas unidades franquiciadas
ese riego de mortalidad.
tal no se puede calificar de rentable. “Los
como el mercado lo permita. “Eso le da al
“Para tener un negocio propio existen
Jonathan Sibaja, socio director de
negocios son rentables cuando la inver-
franquiciante un mayor posicionamiento
dos formas de hacerlo: o lo inventa o lo
sión inicial requerida se recupera en un
de la marca. Le da economía de escala ya
adquiere inventado. Todas las grandes for-
cierto tiempo. Depende del inversionista.
que va a tener mayores ingresos, bien sea
tunas, las grandes franquicias, las grandes
Ahora, un negocio que utiliza un modelo
por royalties (regalías), por Franchise Fee
marcas han salido de un emprendimiento
de franquicia debe ser rentable para que
(canon de entrada) y por proveeduría de
primario, simplemente hay que advertir
sea atractivo, de lo contrario a nadie le
insumos a sus franquiciados”, dice Simón
que es mucho más riesgoso”, sostiene Pla-
va a interesar. Por esa razón, es necesario
Planas, Consultor de Front Consulting en
nas. “Convertir un negocio en una fran-
partir de un negocio rentable antes de
República Dominicana.
quicia implica un proceso de consultoría
estructurar un modelo de expansión con
a través el cual el dueño del negocio, el
franquicias”.
Desde el punto de vista del franqui-
60
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
El experto costarricense dice que más que adaptar lo que se hace es preparar la empresa para la expansión con el modelo de franquicias. “Para eso es necesario inicialmente identificar las principales brechas que existan para la expansión en diferentes dimensiones del negocio: marca, desempeño y orden financiero, estrate-
TUAIREACONDICIONADOPTY
L
a franquicia TuAireAcondicionadoPty
estudio luego de nuestra experiencia
es una empresa orientada al sector
en Expo-Franquicia Panamá 2018, el
de climatización que ha desarrollado
pasado mes de julio, incluso dos solici-
gia y formalidad, estructura del negocio y
un sistema de limpieza y mantenimien-
tudes de dos emprendedores de Costa
estandarización de procesos. El siguiente
to de sistemas de aires acondicionados.
Rica y una de Colombia para Master
paso consiste en cerrar o minimizar las
Nació con la marca y con el objetivo
Franchise”.
brechas identificadas. Así, la empresa está
principal de expansión a distintos
lista para estructurar un modelo de expan-
territorios y mercados, empoderando
la apertura de diez franquicias en las
sión con franquicias”, dice Sibaja.
a emprendedores que deseen un
principales ciudades de Panamá. Para
modelo y sistema de negocio probado,
la cadena de provisionamiento utilizan
abordar una serie de aspectos fundamen-
de alta facturación y rentabilidad, con
dos fuentes principales de proveedores.
tales con su cliente antes de convertir su
territorio exclusivo para operar, con un
La primera es Franquicia Master que
negocio en una franquicia. “Lo primero
Sistema de Gestión Eficaz (software),
abastece a la red de equipos especia-
y lo más importante son las políticas o
y de baja inversión inicial. Es el primer
lizados propios de los servicios que
estrategias de franquiciabilidad. Es donde
modelo de franquicia Móvil en
respondemos las preguntas fundamen-
Panamá (Mobile Franchise), en
tales del negocio ¿Qué vamos a franqui-
donde la inversión principal del
ciar? ¿Cómo lo vamos a franquiciar? ¿La
franquiciado es en una unidad
franquicia va ser una franquicia de tipo
móvil (Man in a Van) y el terri-
distributiva, de franquicia de formato de
torio exclusivo a desarrollar. Esto
negocio o franquicia mixta? ¿Qué territo-
hace que los costos operativos sean
rio vamos a otorgar? ¿Cuáles van a ser las
muy bajos y la rentabilidad muy alta.
prestan, así como la red de consumi-
“Nuestras franquicias prestan
bles básicos para la ejecución de los
¿CÓMO ALCANZAR EL ÉXITO CON UN MODELO DE FRANQUICIA?
los siguientes servicios al segmento
servicios. La segunda son proveedores
residencial, comercial e industrial:
locales, a través de la cual cuentan con
limpieza y desafección de sistemas de
alianzas con las principales marcas en
aires acondicionados, reparación de
climatización con excelentes descuen-
equipos, instalación de equipos, venta
tos como distribuidores, mismos que
de equipos y repuestos, asesoría y eje-
son transferidos al franquiciado. “Esto
cución de proyectos, Sistemas Flujo de
nos da una ventaja competitiva real ya
Refrigerante Variable (VRF), y venta y
que podemos colocar en el mercado los
servicio de sistemas de ambientadores
repuestos y equipos a costos muy justos
(tuaromapty)”, explica Rodrigo Bande-
y atractivos para nuestros clientes”,
ras, CEO de TuAireAcondicionadoPty.
precisa Banderas.
Según Planas cualquier consultor debe
FUENTE: FRANQUICIASRED.COM
Debe surgir de un negocio exitoso, con un desempeño financiero positivo, una marca relativamente posicionada ante su mercado meta. Con dueños que incorporen principios éticos en su negocio.
MODELO EXITOSO La estructuración del modelo debe ser llevado a cabo de forma profesional, por expertos con experiencia en la materia y con un abordaje integral. No es suficiente con desarrollar manuales y contratos.
Para 2019, su principal objetivo es
La empresa tiene un modelo de
Los principales logros obtenidos
franquicia desde junio de 2017. Esta les
por la empresa incluyen el crecimiento
ha permitido perfeccionar el modelo de
promedio interanual del 25% en factu-
gestión interno para servir de manera
ración, la apertura de nuevas zonas y
más eficiente a su red de franquicia-
la participación en la Expo Franquicia
dos. “Tenemos varias solicitudes en
2018 en la Ciudad de Panamá. MARZO - ABRIL 2019
61
NEGOCIOS / FRANQUICIAS
BRICKS4KIDZ
U
na exitosa y galardonada franqui-
que el apoyo que han recibido por parte
cia estadounidense, Bricks4Kidz®
del franquiciador ha sido muy poco.
GYROS
COMIDA ÁRABE MEDITERRÁNEA CON TRADICIÓN FAMILIAR
ofrece programas y clases extraesco-
“Hemos ido mejorando, pero por el
lares basadas en la popularidad de
bajo número de franquicias vendidas en
los juguetes LEGO® para desarrollar
Latinoamérica, la diferencia del idioma
juegos educativos de alta calidad. Los
y el bajo conocimiento de la región en
programas están diseñados para esti-
términos de mercadeo hace que su
ria de 30 años seduciendo el paladar de los
mular las habilidades STEM (ciencias,
apoyo sea solamente administrativo a
que disfrutan de los diversos ingredientes
tecnología, ingeniería y matemáticas).
través de herramientas costosas y de
que sustentan la saludable dieta mediterrá-
poco uso”.
nea. Platillos que son parte de la gastrono-
María Clara Valderrama, socia y
E
n Honduras, el Restaurante Gyros es una franquicia emergente con una trayecto-
dueña de la franquicia para Panamá,
No obstante, uno de los logros
mía de las milenarias ciudades de Jerusalén,
cuenta que el negocio de la franquicia
más significativos está el haber podido
Líbano, Amman y Beirut, donde la alimenta-
le pareció “innovador, diferenciador
redireccionar el objetivo muy norteame-
ción tiene una expresión familiar.
y muy educativo para aplicarlo en
ricano de la franquicia, generando una
Dentro de su oferta gastronómica
Panamá en donde, al igual que en
alianza exitosa con una ONG local con
están los platillos preparados y congelados.
otros países de América Latina, existen
el fin de poder llegar a las poblaciones
Destacan las ensaladas como el Tabouleh y
grandes deficiencias en la educación
más necesitadas y con difíciles condi-
el Fatoush, los deliciosos dips como el Hum-
por ser tradicional y poco aplicativa.
ciones educativas y de vida, utilizando
mus y el Labne. El cordero, pollo shawarma
En seis meses ya teníamos la franqui-
metodologías innovadoras y de alto
el guiso de berenjenas y variados rellenos.
cia para Panamá”.
impacto.
Los baclawe o Burma rolls acompañado de
Como todo emprendimiento,
“En el 2016 pudimos trabajar con
café con aroma a cardamomo. Presentaciones y sabores de una gastro-
Valderrama cuenta sobre los retos
más de 4.500 niños y 3.500 adultos en
que han tenido que enfrentar. “Ha
un área vulnerable del país gracias al es-
nomía saludable que se extiende por gran
sido muy difícil poder incluir el negocio
fuerzo del Gobierno Nacional. Dentro de
parte del mediterráneo, que conquista a
en las escuelas privadas, en donde
nuestras metas y con nuestro enfoque
los clientes que buscan sabores saludables,
algunas veces los directores lo ven
queremos poder trabajar en otras áreas
ambientes familiares y renovación en sus
como un gasto adicional para los
del país con poblaciones indígenas”,
presentaciones.
padres y no como un plus educativo”. Por otra parte, considera
resalta Valderrama. Una de las metas proyectadas para 2019 es poder introducir la metodología
modelo de negocio de franquicia y la distri-
Bricks4Kidz durante la jornada educativa
bución de algunos productos en las tiendas
como un apoyo experiencial a las clases
de conveniencia en gasolineras.
tradicionales de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, apoyadas por el Ministerio de Educación del País.
contraprestaciones?”, enlista.
El próspero negocio hondureño de gastronomía gourmet ha incursionado en el
Información sobre la franquicia puede obtenerse en www.migyros.com o escribiendo al email.: info@migyros.com
quicias internacionales. “En República
universo de conceptos dominicanos con
Dominicana tenemos unas 50 marcas
potencial de franquiciabilidad. Justamente
en término de franquicias, cuando las
locales y unas 150 marcas internacionales,
estamos viviendo el boom del crecimiento
franquicias locales sobrepasan las fran-
lo que nos indica que existe un inmenso
de conceptos locales que pronto entrarán
Un mercado se considera maduro
62
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
en fase de internacionalización”, cuenta el especialista de Front Consulting. En el contexto costarricense “las franquicias más atractivas son las que requieren una baja inversión inicial – menos de US$40.000 para el franquiciado–”, opina Sibaja. FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES
FACTORES DE ÉXITO Los expertos consideran que es necesario contar con estos aspectos al momento de franquiciar una empresa y su marca:
1.
Manual de franquicia. Lo más importante es que facilite la operación del franquiciado. Debe incluir lineamientos previos a la apertura del nuevo punto de venta, procedimientos de operación diaria, políticas y lineamientos de operación.
2.
El Manual de Operaciones. “Debe ser visualmente atractivo, diseñado para personas de diferentes niveles educativos. Idealmente debe ser digital y no impreso. Se debe complementar con otros documentos como Manual de Puestos, Libro de Marca e Imagen Corporativa. Además, se debe complementar con un sistema de gestión de la red de franquicias”, dice Jonathan Sibaja, Socio director FranquiciasRed.com.
3.
Retorno de inversión. Para que una franquicia sea competitiva en el mundo de las franquicias, en donde hay 90.000 empresas franquiciantes, debería ofrecer un retorno de inversión por el orden de los 12 a 18 meses si la inversión inicial va de US$0 a US$50.000. Si la inversión inicial va de US$50.000 a US$250.000, debería de ofrecer un retorno de inversión por el orden de los 24 meses a los 36 meses, y si son inversiones de US$250.000 en adelante debería de ofrecer retorno de inversión de 36 meses en adelante. El tiempo de retorno de la inversión va directamente vinculado a la vigencia del contrato. El contrato de franquicia debe tener una vigencia por lo menos del doble del tiempo estimado del retorno de la inversión, dice Simón Planas, Consultor de Front Consulting.
4.
La circular de oferta de franquicia. Es un instrumento de tipo comercial que indica claramente: ¿Quién es? ¿Qué ofrece? ¿Qué pide? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el perfil del inmueble? ¿Cuál es el perfil del franquiciado? “Es un instrumento que con su sola lectura un interesado pueda tomar una decisión de si le interesa o no le interesa el negocio”, explica Planas.
5.
Perfil del franquiciado. En la mayoría de los casos, la responsabilidad a la hora de un conflicto es responsabilidad del franquiciante. “Si el franquiciante hizo una adecuada depuración de su franquiciado, si analizó su perfil, conoció un poco sobre sus valores y principios, si se aseguró que esa persona era quien iba a manejar el negocio y que ese negocio era importante para él, y si hace el debido seguimiento a su franquiciado es poco probable que se presenten problemas irreversibles”, afirma Planas.
6.
Manejo de mercadeo. Se debe definir el manejo de la publicidad corporativa (manejada por la casa matriz) y la publicidad individual (manejada por cada franquiciado). Asimismo, se debe definir cuáles serán los mecanismos de control administrativo a utilizar para lograr la estandarización del concepto.
En la República Dominicana, Banco Popular Dominicano en alianza con Front Consulting Group – empresa líder en materia de estructuración y comercialización de franquicias con más de 20 años en servicio y con la experiencia de haber brindado asesoría a más de 600 conceptos de franquicias en Latinoamérica– lanzaron el programa ‘Franquicias Impulsa Popular’. Es una iniciativa única en el sistema bancario regional. Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del banco dice que este es un innovador programa que cuenta con la asesoría de consultores expertos y la disponibilidad de un portafolio de productos y servicios especializados para apoyar la creación de nuevas empresas franquiciantes. Facilita a emprendedores locales la adquisición de franquicias. Asimismo, apoya la modernización, promueve y consolida los modelos de franquicias existentes. “Para los que deseen adquirir una franquicia, les ofrecemos un ‘Préstamo Adquisición Franquicia’, el cual cuenta con una atractiva tasa desde 12%, fija por un año, hasta 12 meses de gracia para el pago del capital y hasta 10 años para pagar la facilidad. Y para los que deseen convertir sus empresas en un modelo de franquicia o expandir la que ya tienen, pueden optar por ‘Préstamo Consultoría Franquicia’, que contempla una atractiva tasa fija por un año desde 12%, y hasta 36 meses para pagar”.
MARZO - ABRIL 2019
63
ESPECIAL MAESTRÍAS
No todo es MBA para las escuelas de negocios latinoamericanas. Sus maestrías especializadas están brotando sin prisa pero sin pausa. Mientras las nuevas disciplinas modernizan el mercado académico, las tradicionales, como marketing y finanzas, se actualizan para responder a las tendencias globales que requieren habilidades blandas y manejo tecnológico. CRISTÓBAL SÁEZ RIQUELME Y SOL PARK, AMÉRICAECONOMÍA INTELLIGENCE
Estimados, ¿podré colocar en el cuestionario la maestría que recién hemos estrenado este año?” Es un fragmento de un e-mail enviado
ran la atención de los profesionales. Que las maestrías sean especializadas
latinoamericanas que repiten su participación en este especial, la oferta de maestrías
no significa que tengan menor protagonis-
analizadas en este estudio aumentó de 126
mo que un MBA. Al contrario, las escuelas
a 144 programas (14,2% de crecimien-
del Ranking MBA Latino de AméricaEco-
to) en relación al 2017, mientras que los
por una escuela de negocios, cuya pregunta
nomía ofrecen un total de 200 programas
programas de MBA lo han hecho de 88 a
se ha repetido en tres ocasiones al equipo
de este tipo, superando a los programas de
91 (3,4%).
de AméricaEconomía Intelligence durante
los MBA tradicional, que totalizan 152.
el desarrollo de este segundo especial sobre
Además de ser mayoritarios en el
Al mismo tiempo, la diversidad de los contenidos se ha ampliado. Algunas
maestrías especializadas de negocios. Es
mercado de las maestrías, su velocidad
una señal del período de florecimiento de
de crecimiento es mayor que el del MBA:
en Inteligencia Artificial y Data Science
la oferta de nuevos programas que captu-
considerando las 24 escuelas de negocios
aplicados al Marketing de la brasileña
64
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
novedades de este mercado son el Master
ESPM, el Magíster en Gestión de Clínicas y Hospitales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) de Chile y la Maestría en Supply Chain Management de la Universidad de los Andes de Colombia.
Derribando muros Cantidad y porcentaje de hombres y mujeres matriculados en las maestrías especializadas de negocios Fuente: AméricaEconomía Intelligence Mujeres
Hombres
Pero en este jardín, todavía las maestrías tradicionales son las dominantes,
100%
siendo las de finanzas y marketing las más
90%
populares. Entre las 32 casas de estudios
80%
que participan en el especial, en total se
70%
imparten 32 programas de finanzas y 27 de marketing, en los que están matriculados 2.258 y 1.479 alumnos respectivamente. “En la economía latinoamericana,
82
158
846
240
2.179
50% 40% 30%
pacientes con habilidades que no aseguran
20%
su impacto. Y las áreas de negocios que son
10%
las de finanzas y mercadotecnia”, explica
833
60%
desafortunadamente los negocios no son
más fáciles de justificar su inversión son
20
0%
65
Agronegocios
1.425
Finanzas
115
2.591
204
633
Gestión Ambiental Gestión de - Energía Datos y TIC
Marketing
149 Gestión en Salud
Total
Francisco Pérez, el director de la División Académica de Administración de ITAM de México.
bién cuando se emplea a los egresados de
(EAESP-FGV) tiene 12 centros de estudios
maestrías especializadas. “Nuestro reto
e investigación aplicada que desarrollan
marketing tradicionales están cambiando.
principal como universidad es adaptar-
proyectos y hasta crean maestrías con
AméricaEconomía ha explorado cómo las
nos a las nuevas tendencias, requisitos y
empresas.
32 escuelas de este estudio han reaccionado
a las situaciones que viven las industrias,
a las transformaciones de estas dos clásicas
como también integrar nuevos formatos y
se ven reflejados en casos como la Escuela
funciones de la administración y forman
experiencias de valor”, dice el decano de la
de Negocios de la Universidad Torcuato
nuevos perfiles a partir de la evolución
mexicana EGADE Business School, Igna-
Di Tella de Argentina, que integró nuevos
tecnológica y cultural de las empresas.
cio de la Vega. “Dicho eso, como industria,
cursos en su maestría de finanzas que
la educación no tuvo la capacidad de
intersectan las finanzas y tecnologías como
cambio que hoy la transformación digital y
la programación en python, métodos algo-
las tendencias del mercado exponenciales
rítmicos aplicados a finanzas, blockchain y
han tenido”, agrega.
otros contenidos.
Pero las propias maestrías de finanzas y
El cambio en los clásicos Según el 2018 Skill Gap Survey de Financial Times, los empleadores encuestados buscan que los egresados de MBA
Para superar las brechas entre la oferta
Los esfuerzos de las casas de estudios
“Esto responde a dos drivers del mer-
no solo sean competentes en su trabajo,
de la academia y los requerimientos de la
cado académico. Uno es global, por la re-
sino también posean habilidades blandas
industria, las escuelas de negocios han de-
volución de la ciencia de datos, y otro, más
y tengan un profundo manejo tecnológico.
sarrollado distintas formas de acercarse a
específico en Argentina, por el cambio de
Además de la experticia en su área, los
la frontera del conocimiento. Por ejemplo,
la política del gobierno que liberó el siste-
empleados deben saber trabajar en equipo
EGADE despliega un modelo de forma-
ma financiero, permitiendo el desarrollo de
y resolver problemas complejos, así como
ción que promueve la interacción entre las
empresas Fintech con muy poca regulación
comprender y utilizar idiomas de progra-
empresas y alumnos mediante la investiga-
y causó una explosión de inversión en este
mación, entender datos y analizarlos y
ción, permitiendo a la escuela adelantarse
mercado”, dice Nicolás Merener, el decano
actualizarse constantemente en el entorno
a las necesidades de la industria. Por su
de esta escuela.
digital.
parte, la Escuela de Administración de
Tales requerimientos se exigen tam-
São Paulo de la Fundación Getulio Vargas
Otras escuelas de negocios implementaron cursos de tecnología en los MARZO - ABRIL 2019
65
ESPECIAL MAESTRÍAS
Argentina
Universidad de Palermo
Buenos Aires
Universidad de San Andrés
Buenos Aires
1
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe
1
Bolivia Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica Ecuador
México
Perú Uruguay
1
1
2
1
4
1
1
2
1
1
3 1
Universidad Torcuato di Tella
Buenos Aires
1
Universidad Privada Boliviana
La Paz
1
Fundação Getulio Vargas – FGV EAESP
São Paulo
1
ESPM
Rio de Janeiro / São Paulo
Universidad de Chile - FEN
Santiago
P. Universidad Católica de Chile*
Santiago
1
Universidad Adolfo Ibáñez
Santiago
4
Universidad de Santiago*
Santiago
2
Universidad de Talca
Talca
Universidad Diego Portales
Santiago
1
Universidad de los Andes
Bogotá
1
1
Universidad del Rosario
Bogotá
1
1
Universidad EAFIT
Medellín
1
Universidad Externado
Bogotá
1
1
Universidad Icesi
Cali
1
1
INCAE Business School*
San José
1
1
ESPAE Graduate School of Management
Guayaquil
1
Universidad Católica Santiago de Guayaquil
Guayaquil
1
Universidad San Francisco de Quito
Quito
1
EGADE Business School
Monterrey / Ciudad de México
1
ITESO - Universidad Jesuita de Guadalajara
Tlaquepaque
Universidad de las Américas Puebla
Puebla
1
1
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)*
Ciudad de México
2
1
CENTRUM PUCP Graduate Business School
Lima
1
1
ESAN Graduate School of Business
Lima
2
1
Universidad del Pacífico - Pacífico Business School
Lima
2
1
3
Universidad ORT
Montevideo
1
1
2
32
27
* Considera algunos datos obtenidos desde su página web
66
2
Total
Buenos Aires
1
Agronegocios
Buenos Aires
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES
Gestión Ambiental Energía
Universidad Austral - IAE Business School*
Gestión de Datos y TIC
Ciudad
Gestión de Salud
Escuela de Negocios
Finanzas
País
Marketing
Cantidad de programas según tipo de maestría
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
TOTAL
1
1 1
1
7 1
2
1 1
1
1
5
1
8
1
3
1
2
1
6 2
1
1 1
2 1
3
2
4 1 1
3
1
3 1
3 1
2 1
1
2 1
1
1 1
3
2
5 2
1
12
1
11
1
5
1
3
7
90
currículos de sus maestrías de finanzas, como el curso de python impartido por la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés de Argenti na, fintech por la Pacífico Business School de Perú y en EAFIT y Data Analytics por la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario de Colombia. Mientras que en finanzas la tecnología FOTO: RYOJI IWATA-UNSPLASH
se aborda en casos puntuales, entre las maestrías de marketing de las 32 escuelas de negocios analizadas el curso más impartido es Marketing Digital, superando a todos los más clásicos de la disciplina, como investigación de mercados o comportamiento del consumidor. Otros cursos de tecnología son Business Intelligence Analytics, Big Data & Machine Learning del Pacífico Business School de Perú y Big Data e Inteligencia Artificial Aplicadas de ESPM. Estos esfuerzos de las escuelas por integrar conocimientos tecnológicos de punta no se expresan de igual manera en los currículos en relación a las habilidades blandas. Solo 11 escuelas imparten cursos
“El camino para diferenciarnos es buscando un grado de especialización o de adecuación del conocimiento a nuestra realidad que nos hacen específicos y únicos”, dice el decano de EAESP-FGV, Luiz Artur Ledur.
de liderazgo, uno en habilidades interpersonales, uno de desarrollo y crecimiento personal y uno en trabajo en equipo. A la carta Por otro lado, las escuelas deben considerar las nuevas y crecientes demandas de los estudiantes, que tienen 32 años en promedio al ingresar a estos dos programas y, según los decanos y directores de
El don de la ubicuidad Porcentajes de maestrías según modalidad en que se imparten Fuente: AméricaEconomía Intelligence Presencial
Semipresencial
Online
100%
programas entrevistados, traen un bagaje
90%
experiencial desde sus áreas de trabajo.
80%
“Son más heterogéneos que antes. No
70%
solo respecto de qué quieren al entrar
60%
a una escuela, sino con qué aspiran ser
50%
después”, dice Alberto Trejos, decano de
40%
INCAE Business School de Centroamérica.
30%
“Entonces, llegó la hora no de tener un
20%
único buffet con platos muy variados, sino
10%
ofrecer un menú para servirlos a la carta”,
0%
86,9%
7,1%
6,0% MARZO - ABRIL 2019
67
ESPECIAL MAESTRÍAS Demasiado viejo para morir joven Edad promedio de los estudiantes que ingresan a una de las maestrías especializadas de negocios
tión de Retail 4.0 y Maestría en Gestión de Experiencia del Consumidor – Customer Centric Marketing.
Fuente: AméricaEconomía Intelligence Mujer
En modo semipresencial, existen cuatro programas de marketing y finanzas
Hombre
blended impartidas por tres escuelas que
Agronegocios
32,0 33,5
Gestión Ambiental Energía
32,4 35,8 35,5 36,7
Gestión de Salud
26,0 28,2
Gestión de Datos y TIC
30,8
Finanzas
Neurociencia del Consumidor de ESPM, Marketing y Desarrollo de Negocios de la argentina Universidad de Palermo, la Maestría en Finanzas y Maestría en Marketing & Transformación Digital de INCAE. Maestrías de cuarta revolución
31,0 32,4
Marketing
participan en este especial: la Maestría en
32,9
Al mismo tiempo que la actualización de las maestrías tradicionales, las escuelas de negocios ofrecen programas de nicho que hemos denominado maestrías de cuarta revolución y agrupado en cuatro categorías: Gestión de Datos y TIC, Gestión
explica.
ellas en “retail” y “contaduría”. El programa
en Salud, Gestión Ambiental y de Energía
asume que el alumno ha hecho un MBA o
y Agronegocios. Si bien las categorías
de las maestrías especializadas. Por ejem-
que ya tiene las herramientas básicas de la
parecen estar más relacionadas a otras
plo, en 2019 estrenará la especialización
administración y le exige integrar lo apren-
disciplinas, cada vez son más fundamenta-
en Finanzas y Tecnologías de la maestría
dido en sus propias organizaciones.
les en la administración una organización
Es decir, mayor especialización dentro
de finanzas de la Universidad Torcuato
“El camino para diferenciarnos es
o son una reacción a la demanda de un
Di Tella. También se destacan las dos
buscando un grado de especialización o
nuevo perfil profesional por parte de las
concentraciones en Finanzas Corporativas
de adecuación del conocimiento a nuestra
empresas.
o Mercados Financieros de la Universidad
realidad que nos hacen específicos y úni-
ICESI de Colombia. Ya en marketing,
cos”, dice Ledur.
ESAN ofrece seis distintos tracks que el alumno puede escoger en el último módu-
Otras dos características de esta nueva
“Las maestrías especializadas responden a algunos cambios fundamentales en las prácticas de negocios y, por eso, exigen
generación son su menor rechazo por los
una estrecha cooperación entre el mundo
lo académico, como Marketing Internacio-
contenidos online y mayor facilidad con
académico, empresarial y la sociedad”,
nal y Marketing de Servicios.
distintos idiomas. “Los candidatos buscan
cuenta Ralf Boscheck, el recién asumido
Algunas escuelas dan un paso más
una formación más especializada, más
decano de la Escuela de Negocios de la
y nichifican el programa en sí. Es el caso
acortada en el tiempo, con mayor impacto
UAI. “Además, lo que hoy es el conoci-
de la EAESP-FGV donde sus maestrías
y a través de otros canales”, comenta De la
miento especializado se integrará en el
no se llaman “marketing” o “finanzas”
Vega, de EGADE.
futuro con lo tradicional a medida que la
ya que “todavía son muy generalistas y
Por esta razón, las escuelas han
especialización avance hacia aplicaciones
difícilmente las escuelas latinoamericanas
cambiado las dinámicas pedagógicas de
vamos a tener una ventaja competitiva
los profesores de acuerdo con este nuevo
sobre las B-Schools mundiales”, según su
perfil de ingreso. Así, la Universidad de
responder a los cambios socioeconómicos,
decano, Luiz Artur Ledur. La escuela dicta
las Américas Puebla de México ofrece tres
tecnológicos y regulatorios que trans-
su programa de Maestría Profesional de
programas online en las áreas de finanzas y
forman los entornos empresariales en la
Gestión para la Competitividad con siete
marketing y la ESPM tiene dos programas
escena local y global. De las 32 escuelas
especializaciones distintas, siendo dos de
online en Maestría en Inteligencia y Ges-
de este especial, 22 ofrecen maestrías de
68
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
verticales más refinadas”, agrega. Y parece que más escuelas han podido
cuarta revolución, que en total suman 31
posgrados, según la Secretaría de Energía
observar las distintas maneras en las que
programas.
del país. A pesar de no ser una maestría,
las escuelas de negocios se acercan a las
Por ejemplo, EGADE creó su Espe-
cabe destacar este programa por ser una
industrias y crean la agenda de los próxi-
cialidad en Administración Energética a
rápida respuesta de la academia a un mer-
mos años.
partir de la apertura del sector energético
cado completamente nuevo que requiere
en 2013 en México, que requerirá al menos
de un capital humano capacitado.
135 mil especialistas, de los cuales un 20% serán perfiles con estudios superiores y
Claramente, las maestrías de cuarta revolución irán mutando. Será interesante
También la ética Si bien las nuevas tecnologías han traído beneficios a la sociedad, facilitando
La nueva carta académica 4.0 Algunas de las nuevas maestrías especializadas consideradas en este especial Fuente: AméricaEconomía Intelligence País Argentina
Maestría o Magíster
Escuela
Título
Universidad de Palermo
Gestión en Start Ups y Negocios Digitales
Universidad de San Andrés
Master en Business & Technology
Universidad Torcuato di Tella
Master in Management (MiM) + Analytics
Fundação Getulio Vargas – FGV EAESP
Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade – Finanças e Controladoria
Fundação Getulio Vargas – FGV EAESP
Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade – Varejo
ESPM
Mestrado Profissional em Gestão da Economia Criativa
ESPM
Master em Neurociência do Consumidor
ESPM
Master em Inteligência e Gestão do Varejo 4.0
ESPM
Master em Gestão da Experiência do Consumidor – Customer Centric Marketing
ESPM
Master em Ciências do Consumo Aplicadas
Gestión de Datos y TIC
ESPM
Master em Inteligência Artificial e Data Science Aplicados ao Marketing
Gestión en Salud
Fundação Getulio Vargas – FGV EAESP
Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade – Gestão da Saúde
Gestión Ambiental y/o de Energía
Fundação Getulio Vargas – FGV EAESP
Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade – Sustentabilidade
Gestión de Datos y TIC
Universidad Diego Portales
Magister en Economia, Empresas y Tecnología
Gestión de Datos y TIC
Universidad Externado
Maestría en Gerencia Estratégica de Tecnologías de Información
Gestión Ambiental y/o de Energía
Universidad de los Andes
Maestría en Gerencia Ambiental
Marketing
INCAE Business School*
Executive Master in Marketing & Digital Transformation
Gestión de Datos y TIC
INCAE Business School*
Executive Master in Business Analytics
Agronegocios
ESPAE Graduate School of Management
Maestría en Agronegocios Sostenibles
Gestión de Datos y TIC
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)*
Maestría en Ciencias de Datos
Gestión Ambiental y/o de Energía
Universidad de las Américas Puebla
Maestría en Administración Energética
CENTRUM PUCP Graduate Business School
Maestría Corporativa Internacional en Finanzas Corporativas y Riesgos Financieros
Gestión de Datos y TIC
Finanzas
Marketing Brasil
Chile Colombia
Costa Rica Ecuador
México
Finanzas Perú
ESAN Graduate School of Business
Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
Gestión de Datos y TIC
ESAN Graduate School of Business
Maestría en Dirección de Tecnologías de Información
Gestión Ambiental y/o de Energía
ESAN Graduate School of Business
Maestría en Gestión de la Energía
Agronegocios
ESAN Graduate School of Business
Maestría en Administración de Agronegocios
* Considera algunos datos obtenidos desde su página web MARZO - ABRIL 2019
69
ESPECIAL MAESTRÍAS ¿Talento internacional? Cantidad y porcentaje de estudiantes extranjeros y nacionales de las escuelas que participan de este especial y del Ranking MBA Latinoamericano
las comunicaciones y democratizando las
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
tratado: la falta de regulación y el abuso de
Nacionales
herramientas, 2018 fue un año en el que se sintieron los síntomas de un mal no estas brechas por ciertas empresas.
Extranjeros
Nos referimos a las promesas rotas de tecnologías que han prometido revolucionar el mercado, pero encontraron espacios
100% 90%
para causar daño. Por ejemplo, cuando
80%
miles de clientes no pudieron recuperar
70%
sus depósitos luego de que 26 empleados
60% 50%
9.350
4.320
de Ezubao, una de las fintech de plataforma online de préstamos P2P (people to people)
40%
más grandes de China, fueran sanciona-
30%
dos por participar en un esquema Ponzi;
20%
o la conclusión de un estudio de Juniper
10% 0%
Research de que los avisadores perderán 1.012 MBA
143 Maestrías Especializadas de Negocios
US$51 millones por día por fraude publicitario en plataformas online y dispositivos móviles. Aunque no se puede establecer la responsabilidad de las escuelas de negocios
Junto a los esfuerzos de las escuelas por integrar
conocimientos tecnológicos de punta, hay una oferta para las habilidades blandas, pero no es equitativa: solo 11 escuelas imparten cursos de liderazgo.
por los movimientos de ejecutivos en zonas grises – o directamente fraudulentas –, es un deber de las casas de estudios abordar estos problemas durante la educación de los futuros líderes. “En cada curso, a la par del desarrollo académico, el alumno debe demostrar a los profesores su pensamiento crítico en su análisis: si ha tomado en consideración las políticas propias de la organización, de los entornos a la cual la organización corresponde y los principios básicos de la responsabilidad social” dice José Pereyra, director académico de Centrum Católica Business School de Perú. Como Centrum, 15 escuelas han incorporado clases de ética en sus currículos. Aunque son casi la mitad de las participantes de este Especial, estos cursos están fundamentalmente concentrados en las maestrías de finanzas, marketing y gestión de salud, y no en aquellas de tecnología. Además, solo siete escuelas tienen ramos de responsabilidad social empresarial.
70
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
GESTIONANDO EL TALENTO HUMANO Empresas impulsan el compromiso de sus colaboradores invirtiendo en su formación profesional.
E
POR FANNY PAZ
l 41% de los empleadores en
Este es la cifra más alta en los últimos doce
talento, comenta que nunca había sido tan
Nicaragua, Honduras, República
años.
evidente que un título universitario no es
Dominicana y El Salvador tienen
Para cubrir estas deficiencias, la
suficiente y algunas veces necesario para
dificultades para reclutar su personal. Por
investigación evidencia que empleadores
conseguir un trabajo, porque se requiere
su parte, en Guatemala este fenómeno
invierten en capacitación, buscan en otras
de competencias blandas y técnicos espe-
ocurre para el 38% de los empleadores. En
industrias u otros países, o dividen la
cializados, que son demandados. “El título
Panamá y Costa Rica sucede para el 35%
descripción de funciones de tal manera
universitario no es lo único y no garantiza
de las empresas. Estas son cifras publica-
que puedan concentrar en menos tiempo
el éxito profesional a largo plazo, porque
das en el informe “Escasez de Talento 2018:
aquellas habilidades que son más sofistica-
con la revolución tecnológica las habilida-
Resolviendo la escasez de talento: crear, ad-
das. Estas van desde la comunicación, tra-
des van cambiando. Las necesidades de los
quirir, tomar prestado y construir puentes”
bajo en equipo, colaboración, resolución
negocios también cambian y eso hace que
elaborado por ManpowerGroup.
de problemas, organización, management
el individuo siga aprendiendo a lo largo de
y capacidad de aprendizaje.
su vida necesariamente para seguir siendo
Del total de empleadores entrevistados para el estudio, el 45% dijo tener retos para
Mónica Flores, presidenta para Lati-
cubrir vacantes con los candidatos ideales.
noamérica de la empresa de estrategia de
atractivo en el mundo del trabajo”. “Los ejecutivos de hoy requieren el MARZO - ABRIL 2019
71
ESPECIAL MAESTRÍAS desarrollo de herramientas orientadas
conversaciones sobre la carrera no están
liderazgo situacional, así como tecnologías
ocurriendo más frecuentemente es porque
para fortalecer y ver de manera integral
la mayoría de los gerentes harán cual-
sus equipos de trabajo. Podrán desarrollar
quier cosa para evitarlas. En una cultura
estrategias de negocio tomando en cuenta
de carrera, el individuo, el gerente y la
la diversidad generacional y de pensa-
organización son todos responsables. El
miento, que hoy en día se muestran en
individuo lo es del desarrollo constante
la fuerza laboral”, considera Jorge Mejía,
de sus habilidades, el gerente, de proveer
gerente general del Centro de Crecimiento
oportunidades de crecimiento y orien-
de Recursos Humanos (CRECERH).
tación profesional, y la organización de
Conversación Sobre La Carrera Profesional La especialista en informática Analía Mejía ha recibido diferentes entrenamientos por parte de Tigo.
Tania Arita, gerente regional Caribe y Centroamérica de la misma empresa
“En una conversación en torno a la sabilidades y donde la transparencia y
sobre la Carrera Profesional’ en su cultura
autenticidad de todos los involucrados, in-
organizacional saldrán beneficiadas. El
dividuo, gerente y dirección de la empresa,
compromiso del empleado aumentará,
determinan el resultado. Las organizacio-
traduciéndose en un mayor rendimiento
nes que ignoren la necesidad de abordar
individual y organizacional. Es probable
las necesidades de desarrollo profesional
que los índices de productividad aumen-
de sus empleados lo hacen bajo su propio
ten, facilitando la retención del talento
riesgo”. Invertir En El Talento Humano Juan Marque, CEO & Fundador de
cuente con las habilidades adecuadas para
Bienestar Global Institute, señala que la
responder a las exigencias cambiantes
formación también genera retención y me-
del negocio y del mercado. La movili-
joras en el clima laboral cuando está bien
dad lateral aumentará a medida que los
dirigida y se aborda de forma integral.
empleados estén facultados para descubrir
“En este mundo tan competitivo no
oportunidades en diferentes áreas de la
basta con solo identificar talento humano
organización, dando por resultado una
sino que es necesario capacitarlo constan-
fuerza de trabajo más ágil y una mayor
temente. Todo cambia, muchas cosas se
ventaja competitiva”, dice Arita.
han vuelto obsoletas. Es allí la necesidad
Desafortunadamente muchas organi-
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
las partes interesadas”, explica.
incorporen el proceso de ‘Conversación
fuerza laboral de manera que la empresa
72
una manera que tenga sentido para todas
carrera es donde se cruzan esas respon-
“El proceso ayudará a reconfigurar la
Osvaldo Groug, sub director de MAPFRE Panamá, indica que ellos tienen una universidad virtual.
comunicar el propósito y la estrategia de
de talento, comenta que las empresas que
clave.
La formación que brinda Scotiabank le permite a Humberto Barquero expandir su red de contacto.
“El principal motivo por el cual las
a fortalecer sus habilidades blandas de
de que cada compañía invierta en capaci-
zaciones han restado importancia a la idea
tar a su personal, sacarlo de su zona cómo-
de las Conversaciones sobre la Carrera
da y ayudarle a conocer de muchos temas.
Profesional debido a la falta de habilida-
No se trata de volverlos multitask sino
des de los gerentes y al miedo de hablar
más bien volverlos expertos en sus áreas
sobre la progresión de carrera con los
de interés que cada uno tiene. Así podrán
empleados. “De hecho, solo el 16% de los
aportar más innovación, ideas frescas,
empleados menciona tener conversaciones
soluciones simples y compromiso directo
continuas con sus gerentes acerca de sus
con la organización”, determina Dani León
carreras.”
Gámez, CEO Regional de AC Talentos.
“Tener una vacante cubierta cuesta y tomando en cuenta que tener los valores y la cultura de la empresa inmersa también cuesta, nos conviene retener al talento que tenemos porque, en teoría, es el mejor que pudimos haber encontrado en el mercado laboral”, dice Mónica Flores. Para retener el talento es importante contar con políticas de diversidad laboral, trabajo remoto, vacaciones largas, ofrecer más coaching
CÓMO SUPERAR LA ESCASEZ DE TALENTO Se sugieren cuatro puntos esenciales para que las empresas puedan superar su escasez de talento.
1.
Invertir en comunidad y desarrollo para que crezca la comunidad de talento. Para el éxito en la era digital, resulta clave identificar el futuro potencial, impulsar una cultura de capacidad de aprendizaje a través de la organización y proporcionar programas de entrenamiento acelerado.
2.
Fichar desde el mercado externo el talento que no se puede desarrollar en la empresa.
3.
Crear comunidades de talento recurriendo a trabajadores de medio tiempo, freelance, así como colaboradores por contrato y temporales, con la finalidad de complementar las habilidades existentes.
4.
Las empresas deben ser impulsores para que los empleados construyan y avancen sobre su plan de carrera y migren hacia nuevos roles, lo cual puede suceder dentro o fuera de la misma organización.
que una autoridad rígida, así como trabajar en un ambiente más flexible y más plano en el cual se pueda formar equipos diversos. Los empleadores deben enfatizar el concepto de que el aprendizaje continuo constituye un acuerdo mutuo, comenta Arita. Es esencial para que las personas mejoren sus decisiones de carrera y se mantengan empleables, y fundamental para que las compañías desarrollen el talento que necesitan. “Para el éxito en la era digital, resulta clave identificar el futuro potencial, impulsar una cultura de capacidad de aprendizaje a través de la organización y proporcionar programas de entrenamiento acelerado. Los empleadores ya no pueden confiar en un mercado inmediato de talento. Necesitamos personas con facilidad de aprendizaje: el deseo y la capacidad de desarrollar habilidades a demanda para ser empleados en el largo plazo”, advierte Arita. Empresas Que Promueven La Educación Ejecutiva
FUENTE: MANPOWER GROUP
“Los ejecutivos de hoy requieren el desarrollo de herramientas orientadas a fortalecer sus habilidades blandas de liderazgo situacional y tecnologías para poder fortalecer y ver de manera integral sus equipos de trabajo”. Jorge Mejía, Gerente General de CRECERH que la empresa invierta en la formación
vación del ADEN, Customer Experience,
ejecutiva de sus colaboradores ya que esto
entre otras.
permite desarrollar su potencial y forta-
“Lo más retador es permanecer actua-
lecer habilidades y conocimientos que
lizada con la evolución del mercado en las
Analía Mejía, Customer Operations Senior
fomentan el buen desempeño como líderes
diferentes áreas de las que soy responsable.
Manager de Tigo, ha laborado por más
dentro de la empresa. Además, esto crea
Gracias a Tigo, he continuado avanzando
de 18 años en la empresa. A lo largo de su
un sentimiento de compromiso, lealtad
de la mano con las nuevas tendencias
trayectoria ha recibido muchas capacita-
y amor por una empresa que cree en el
de la industria, ya que la empresa me ha
ciones por la compañía. “Sin duda alguna,
potencial de sus empleados”.
brindado las herramientas para afrontar
Desarrollando potencialidades.
esto ha sido de las principales razones por
Entre las diferentes capacitaciones
las cuales he ido creciendo profesional-
que ha recibido destaca el Future Leader
mente. Considero de suma importancia
Program del INCAE, el programa de Inno-
los cambios”, afirma la profesional. Apostando por el liderazgo. “A través de las formaciones recibidas he logrado MARZO - ABRIL 2019
73
ESPECIAL MAESTRÍAS potenciar mis fortalezas y minimizar mis debilidades, reconociendo como reto principal la posibilidad de adaptarme a los cambios propios del mercado, venciendo el miedo o resistencia a éstos, lo que automáticamente ayuda a mejorar las competencias dentro de mi puesto de trabajo. La evolución y el crecimiento profesional y personal son uno de los grandes logros que han contribuido a mi mejora continua en la toma de decisiones y moldeado el estilo de liderazgo gerencial que contribuye a obtener mejores resultados de equipo”, detalla Juan Marque, CEO & Fundador de Bienestar Global Institute, con 14 años de vida profesional y pertenencia a esta empresa. Educación ejecutiva. MAPFRE Panamá brinda a sus colaboradores el apoyo necesario para recibir formaciones en el horario que mejor se acomode al tiempo en el que los colaboradores puedan recibir capacitaciones. “A través de formaciones en línea mediante la página web de nuestra Universidad Corporativa de MAPFRE, escoge-
“Las empresas que incorporen el proceso de ‘Conversación sobre la Carrera Profesional’ en su cultura organizacional saldrán beneficiadas. El compromiso del empleado aumentará, traduciéndose en un mayor rendimiento individual y organizacional”. Tania Arita, Gerente Regional Caribe y Centroamérica de Manpower Group
mos el tema de interés. Además podemos recibir formaciones que brinden entidades
En mi experiencia, tuve la oportunidad
académicas externas a MAPFRE y, depen-
de proponer y desarrollar dos proyectos a
diendo de las necesidades, formaciones
través de los distintos programas, donde
internas para cada uno de nosotros”,
uno de ellos se encuentra implementado
cuenta Osvaldo Gough, sub director de
en forma de un producto comercializa-
sos Humanos (CRECERH) es una empresa
MAPFRE Panamá.
la organización. Propuesta De Valor “El Centro de Crecimiento de Recur-
ble, y otro relacionado con principios de
orientada en poder adaptar los contenidos
Inversión segura. “En el plano
Inteligencia Artificial que se encuentra
de cada programa de formación a la reali-
personal, valoro mucho el roce cultural
en fase de implementación”, asevera el
dad y necesidad específica de cada grupo
y el conocimiento que me otorgan las
costarricense Humberto Barquero, gerente
de ejecutivos. Desarrolla una metodología
formaciones en diversas áreas del conoci-
de Tarjetas y Programas de Lealtad de
experiencial enfocada en el ser, pensar y
miento que brinda Scotiabank, dándome
Scotiabank.
hacer de los ejecutivos y facultándolos de
la oportunidad de expandir mi red de
Maria Delia Guzmán, Senior Manager
técnicas y métodos de aplicación real, y
contactos en distintos países y al mismo
Learning and Performance Consulting Cen-
sobre todo de una concientización clara de
tiempo profundizar mis conocimientos.
tral America de Scotiabank, agrega que
valorar el aspecto humano en sus procesos
Entre los logros, además del conocimien-
para el banco es una prioridad estratégica
de dirección y liderazgo. La empresa se
to adquirido, debo destacar que muchas
desarrollar a su personal para que esté
centra en ofrecer soluciones de formación
formaciones contienen entre sus objetivos
preparado para asumir retos mayores en el
y desarrollo a gerencias de área, jefaturas,
la generación de iniciativas que pueden
futuro y de esa forma mantener relaciones
mandos medios, y personal clave dentro
llegar a implementarse en la organización.
a largo plazo con el personal talentoso de
de las empresas”, explica Jorge Mejía.
74
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
OPINIÓN / NEGOCIOS
POR QUÉ EL SECTOR PRIVADO DEBE ENFOCARSE EN UN MUNDO SOSTENIBLE Laxman Narasimhan CEO de PepsiCo Latinoamérica, Europa y África Subsahariana
S
i hay algo que podemos extraer del
Conservancy para implementar “Agua para
y bebidas, pero en realidad somos una
reciente informe especial de la ONU
el planeta”, un programa de siete años para
empresa agroindustrial que depende de
sobre el impacto del calentamiento
desarrollar y fortalecer fondos de agua y
materias primas locales naturales de alta
global, es que cualquier acción dirigida a
para apoyar la conservación de cuencas
calidad, como el maíz, la papa, el plátano,
limitar el aumento de las temperaturas de
hidrográficas en seis acuíferos donde
el coco y otros. Y a través de nuestro pro-
la Tierra debe estar enmarcada en un plan
tenemos operaciones. En México, tenemos
grama de agricultura sustentable hemos
de desarrollo sostenible del gobierno, la
la segunda flota híbrida de PepsiCo más
podido apoyar a miles de productores
comunidad científica y el sector privado.
grande a nivel mundial y el 75% de nues-
latinoamericanos con los que trabajamos
tras operaciones utilizan fuentes de energía
en diez países.
Podría citar varios estudios que concluyen que, si se hiciera un enfoque sostenible
eólica. Estas son algunas de las muchas
en estos temas, mejorarían los ingresos de
iniciativas que nos han permitido brindar
las empresas y el valor de los accionistas. Pero en realidad, no es necesario hacerlo, ya que tengo datos concretos sobre cómo la decisión de PepsiCo de implementar iniciativas para incrementar la eficiencia del uso de agua y energía, reducir el desperdicio y fortalecer a las comunidades agrícolas en toda la cadena de valor, ha ayudado a generar cambios positivos en las comunidades en las que operamos.
Nuestra creencia fundamental es que el éxito de nuestra empresa está intrínsecamente vinculado a la sostenibilidad del mundo que compartimos
Desde 2006, bajo nuestra agenda de
Esto incluye iniciativas como el programa “Agro Coco” en los estados brasileños de Bahía, Pernambuco y Ceará, donde los cultivadores de coco reutilizan los desechos de coco como fertilizante orgánico. En México, pudimos ayudar a cerca de 300 productores de maíz a aumentar el rendimiento promedio de sus cultivos en el estado de Jalisco, a través de “Educampo”, un programa de apoyo educativo, técnico y financiero. En Colombia, hemos apoyado a mujeres víctimas de la violencia a través de empleos en Asplabel, asociación que
“Desempeño con Propósito”, comenzamos
acceso al agua y reducir las emisiones de
reúne a más de 200 pequeños agricultores
una jornada para transformar la forma en
carbono dentro de nuestras operaciones.
de plátano en Belén de Umbría, municipio
que hacemos negocios. Nuestra creencia
Estamos siendo productivos, a la vez que
que suministra el 15% de este cultivo a
fundamental es que el éxito de nuestra
cuidamos al planeta, y en ningún lugar es
PepsiCo, en ese país.
empresa está intrínsecamente vinculado a
esto tan necesario como en Latinoaméri-
la sostenibilidad del mundo que comparti-
ca, una región donde más del 30% de la
mejorar la eficiencia de sus operaciones, al
mos. Y “Desempeño con Propósito” se trata
población vive en situación de pobreza y
mismo tiempo que ampliará los esfuerzos
de cómo generamos nuestro dinero, no
donde se ubican ocho de los 20 países con
de gestión medioambiental en toda su
solo de lo que hacemos con el dinero que
la mayor desigualdad de ingresos.
cadena de valor global. Porque el sector
generamos. Por ejemplo, PepsiCo Latinoamérica firmó en 2016 una alianza con The Nature
Muchos en la región, donde PepsiCo
PepsiCo seguirá trabajando para
privado tiene la responsabilidad de actuar
ha estado presente por más de 100 años,
y nuestra experiencia demuestra que el
creen que somos una empresa de alimentos
esfuerzo vale la pena. MARZO - ABRIL 2019
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.
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD Lubri-Import de Guatemala demuestra que al incorporar prácticas sostenibles se genera aumento de productividad y ahorro.
L
a oficina central de Lubricantes e Importación, S.A. y Lubricantes Internacionales de Guatemala,
S.A, incorporó dentro de su diseño y construcción todo lo necesario para calificar a la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (USGBC). Este compromiso asumido los llevó en junio de 2014 a obtener la certificación en la categoría de Construcción Nueva.
En la edificación se implementó un sistema de automatización para facilitar el uso de recursos energéticos de manera inteligente y eficiente.
El ingeniero afirma que incorporar
“En los
Se decidió buscar una certificación
estás prácticas sostenibles desde la etapa
aspectos
LEED debido a la conciencia social y el
de diseño del edificio les permitió ganar
de mante-
respeto por el medioambiente de Ale-
reconocimiento y prestigio ante la socie-
nimiento,
jandro y José Eduardo Suger, presidentes
dad. Asimismo, al incorporar prácticas
siempre cuidamos que nuestros proveedo-
de Lubri-Import. Entre los beneficios
sostenibles se genera un ahorro por la
res utilicen insumos que sean amigables,
obtenidos por esta decisión de innovación
eficiencia en la utilización de recursos
que no perjudiquen el medioambiente
en sostenibilidad están la reducción en
energéticos, manejo de desechos y au-
y que nos permitan ahorrar consumos
consumos innecesarios que minimiza
mento de productividad por las caracte-
energéticos así como de otros recursos”,
desperdicio, optimización en el consumo
rísticas de diseño.
enfatiza.
de agua y energía eléctrica, ambientes
Entre las acciones que se ejecutaron
Franco expresa que en Lubri-Import
más saludables y cómodos para los
para cumplir con las exigencias de la cer-
son testigos de los beneficios tangibles de
colaboradores con los lúmenes y decibeles
tificación figuran cambios en la estructura
haber incorporado esta certificación y ha-
adecuados para que ellos mantengan una
del diseño para contar con una eficiente
cen extensiva la invitación a implementar
salud visual y auditiva. Así como incen-
luz natural en las áreas de trabajo, incor-
este tipo de prácticas a cualquier negocio,
tivarlos en ser parte del compromiso con
porando vistas y acceso al medioambien-
como una forma de mejora continua, de
responsabilidad ecológica que asume la
te exterior. Durante el proceso fueron
diferenciación y contribución a mejorar
empresa”, dice Mynor Franco, director de
asesorados por la firma de arquitectura
nuestro entorno donde la empresa tiene
operaciones.
Studio Domus.
incidencia.
76
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
.
COSTA RICA PROMUEVE LA IGUALDAD DE GÉNERO Bolsa Nacional de Valores realiza evento para empoderar el liderazgo femenino.
L
a Bolsa Nacional de Valores es
crecer. Entre ellas destaca María Brenes
a las mujeres en su crecimiento profesio-
una de las empresas costarricenses
Quesada, quien representa el liderazgo fe-
nal permite, en primer lugar, demostrar
que ha firmado los Principios de
menino en la Alta Gerencia de la empresa
una vez más las capacidades profesionales
Empoderamiento de las Mujeres (WEPs),
como directora de Desarrollo y Relaciones
de las mujeres en cualquier tipo de in-
iniciativa promovida por ONU Mujeres
Corporativas. Este paso seguramente
dustria. En segundo lugar, transmite una
en alianza con Pacto Global, con el fin de
abrirá espacio para que en el futuro se
imagen de empresa madura y comprome-
avanzar en el cumplimiento de las metas
incorporen más mujeres.
tida con implementar políticas y prácticas
de igualdad de género de los Objetivos de
Brenes se desempeñó anteriormente
que apoyen la igualdad de género. En
Desarrollo Sostenible. Este conjunto de
como Gerente de Servicios Técnicos y Ge-
tercer lugar, es una invitación a que, por
buenas prácticas empresariales propone la
rente de Proyectos en la Bolsa. Para ella,
un lado, más empresas se unan a esta
creación de oportunidades de desarrollo
una empresa se favorece con la presencia
iniciativa, y por otro, a que más mujeres
para las mujeres dentro de las empresas,
de mujeres en su equipo gerencial, porque
se animen a asumir nuevas y mayores res-
su participación en el liderazgo y la toma
hay mayor variedad de propuestas y solu-
ponsabilidades de dirección empresarial”,
de decisiones, igual remuneración por
ciones. “En la lucha por lograr su espacio
detalla Brenes.
igual trabajo y generación de ofertas de
en altas posiciones ejecutivas, las muje-
formación, capacitación y desarrollo
res deben alcanzar elevados niveles de
profesional continuos.
desempeño para demostrar su capacidad”,
TOQUE DE CAMPANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
La Bolsa Nacional de Valores históri-
opina. “Ese desempeño, al combinarlo
“Ring the bell for gender equality”
camente ha tenido presencia femenina en
con las habilidades de otros directores
es un evento de celebración anual en
jefaturas y en su junta directiva, así como
varones – que no tienen prejuicios–, crea
conmemoración del Día Internacional
corredoras de bolsa distinguidas. Bajo la
un ambiente determinante para el éxito de
de la Mujer y que es llevado a cabo por
dirección general de José Rafael Brenes
toda la organización en su conjunto”.
diversas bolsas de valores alrededor del
se les ha dado espacio a las mujeres para
“Trabajar para una empresa que apoya
mundo. Su objetivo es tener “timbres” en todo el mundo para llamar la atención y crear conciencia sobre la importancia de promover la igualdad de género, destacar el liderazgo femenino, y el importante rol que desempeña el sector privado en empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo, y en la comunidad en general. En el evento, la Bolsa Nacional de Valores reúne a líderes de negocios, inversionistas, gobierno de Costa Rica, y otros socios clave a nivel nacional, con el fin de
Mujeres que laboran para la Bolsa Nacional de Valores.
alentarlos a tomar medidas para promover la igualdad de género. MARZO - ABRIL 2019
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NEGOCIOS / INMOBILIARIA
PORTAFOLIO
ABIERTO El grupo de espacios de trabajo IWG apunta a crecer fuertemente en localizaciones y ventas en América Latina, a través de la marca de coworking Spaces. POR LAURA VILLAHERMOSA, LIMA
W
ayne Berger no trabaja en
últimos años y que hoy es una de las
una oficina fija. Como CEO
puntas de lanza de su crecimiento.
en América Latina y Canadá
exponencialmente cada año en el mundo
origen británico IWG, antes Regus, el
y en América Latina, considerando la
ejecutivo cambia de localización de forma
demanda que vemos de coworking como
constante, ya que viaja a menudo a sus
espacio de trabajo. Nuestra perspectiva
distintas operaciones en el continente
es seguir creciendo de esta forma los
americano. Su predilección por los
siguientes años”, explica Wayne Berger,
espacios de coworking, por otro lado, es
cuya compañía incorporó 204 nuevas
tal que hoy no se imagina laborando en
localizaciones de enero a noviembre de
un espacio de trabajo tradicional. “Hoy
2018.
estoy en un Regus en un país y mañana
conocido como Regus, una compañía
vez que estoy en una localización siempre
de business centers con presencia a
me tomo el tiempo de estar en un espacio
nivel global y que ofrecía oficinas en
abierto. Es un producto muy potente, que
suscripción a empresas con negocios
genera un sentido de comunidad, que me
incipientes o ejecutivos independientes.
parece increíble”, cuenta Berger.
En 2014, sin embargo, la empresa adquirió la compañía de coworking
parte del portafolio de localizaciones
surgida en Amsterdam, Spaces, y fue
de IWG, además, le permite estar
incorporando nuevas marcas a su
en contacto directo con sus clientes,
portafolio, como el coworking boutique
entender sus necesidades y ver cómo
No.18 o la red de business centers del
es su experiencia en estos nuevos
Reino Unido, Basepoint, hasta formar una
espacios de trabajo. Hoy se trata de algo
red de más de 3.300 localizaciones en 110
de importancia, teniendo en cuenta el
países. En 2012 la compañía, que facturó
cambio actual por el que pasa el mercado
en 2017 US$1.754,9 millones, ya contaba
de real estate, con el auge del modelo
con 1.411 localizaciones.
de coworking, que el grupo IWG ha abrazado de forma destacada en los AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Hasta 2016, IWG era mundialmente
puedo estar en un Spaces de otro, y cada
Trabajar en las oficinas que forman
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“Nuestro negocio ha estado creciendo
del grupo de espacios de trabajo de
“Spaces es la respuesta al fenómeno WeWork por parte de Regus, quien
históricamente tenía esa lógica de oficina con puerta y que en algún momento sufrió un contraste enorme con esta empresa de coworking”, comenta Lucas Luzzi, director regional de Project Management, de Colliers International. Para Herman Faigenbaum, managing
director de Cushman & Wakefield Cono Sur, la propuesta del grupo es ofrecer lo que se conoce espacios como servicio (spaces as a service), que es muy parecido a lo que ofrecen los hoteles. “IWG opta por tener diferentes formatos, lo mismo que tiene Marriott con sus diferentes marcas, con las que apunta a diferentes clientes”, señala el ejecutivo. En América Latina, IWG cuenta con 121.400 m² de oficinas y 96 localizaciones, en su mayoría Regus, pero su plan –según
En 2014, Regus adquirió la compañía de coworking surgida en Amsterdam Spaces, y fue incorporando nuevas marcas a su portafolio. su CEO regional– es doblar su oferta, especialmente a través del formato de Spaces, que batalla hoy con WeWork por el liderazgo en espacios de coworking a nivel regional. “Spaces es la marca que tiene mayor potencial de crecimiento en la región y la que dominará el crecimiento de nuestro negocio, considerando el
feedback que recibimos de los tipos de ambientes de trabajo que buscan hoy los clientes”, dice Wayne Berger. Según los especialistas, el modelo de coworking crece a pasos agigantados
Wayne Berger, CEO de IWG para América Latina y Canadá.
a nivel global y en la región, y cada vez más empresas consideran migrar a esta forma de trabajo. De hecho, la consultora inmobiliaria JLL vaticina que, para MARZO - ABRIL 2019
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OPINIÓN / POLÍTICA
MIS LECTURAS 2018 Luis Rubio Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), México.
J
onathan Tepperman, el editor de
más poderosa que jamás se haya creado y
tribuir a la recuperación de las devastadas
Foreign Policy, argumenta en “The
que amenaza con subvertir toda forma de
naciones europeas (sobre todo las perdedo-
Fix” que hay soluciones no con-
autoridad y organización política, comen-
ras) después de la Segunda Guerra Mundial,
zando por el Estado nación.
goza de un prestigio fuera de toda propor-
vencionales a los problemas que enfrentan los países y que todo depende de la
El mejor libro que leí este año fue, sin
forma en que se utilizan, o aprovechan,
la menor duda, “When the World Seemed
programa similar para ayudar a naciones
las crisis que se van presentando. Entre
New: George H.W. Bush and the end of
pobres o a las que atravesaron una guerra
los ejemplos que presenta está el de
the Cold War”, de Jeffrey A. Engel. Se
civil; en México, no es infrecuente invocar
Botswana cuando se acabó su fuente
trata de un estudio crítico de la política
a ese programa para resolver los problemas
principal de recurso, los diamantes, la
exterior del primer presidente Bush, los
del sur y sureste del país. Benn Steil acaba
forma en que Singapur acabó con la
años en que se colapsó la Unión Soviética,
de publicar un libro con ese título en el que
corrupción, y la extraordinaria recon-
la primera Guerra del Golfo, el TLC, la
explica el programa en su contexto histórico
ciliación que logró Ruanda luego de las
unificación de las Alemanias y la invasión
y en su dimensión de política exterior esta-
masacres étnicas. Carlos Elizondo escribe en “Los de adelante corren mucho”, que la desigualdad que caracteriza a nuestra región no es producto de la casualidad sino, más bien, resultado de las contradicciones
ción. Es raro el gobierno que no reclama un
El mejor libro que leí este año fue un estudio crítico de la política exterior del primer presidente Bush, los años en que se colapsó la Unión Soviética, la primera Guerra del Golfo…
que caracterizan a nuestros sistemas políticos porque permiten arreglos “por
de Panamá, todo lo cual fue dando forma
dounidense. El libro explica que el programa
fuera” de los regímenes legales, inducen
a lo que aquel presidente denominó un
no fue de carácter asistencial, sino un medio
el intercambio de favores entre las élites
“nuevo orden internacional.” El libro pinta
a través del cual se apoyaron los esfuerzos y
y, en general, favorecen la conforma-
una serie de fotografías que evidencian
capacidades locales para salir del bache.
ción de oligarquías.
los dilemas y cálculos que enfrentan los
Stephen Pinker, autor de “Los Mejores
tomadores de decisiones en momentos
Ángeles”, libro en el que demostró que la
imparable, ahora con la conexión
clave de la historia, aunque no lo sepan en
humanidad ha experimentado una constante
de toda clase de aparatos, vehículos,
ese momento. El libro refleja las falibili-
mejoría con la declinación de la violencia a
ropa, juguetes y personas a la red. “Pax
dades humanas, las incertidumbres y la
lo largo de los siglos, ahora publicó, a con-
Technica”, un libro de Philip Howard,
complejidad ante lo desconocido: ¿se pue-
tracorriente, “Enlightment Now”. Ahí plantea
argumenta que nos estamos acercando
de confiar en Gorbachov o es una mera
el extraordinario progreso que caracteriza
a la “algoritmocracia,” el gobierno de
treta? ¿Cuál es la verdadera situación de la
a la raza humana, rechazando de manera
los algoritmos, instrumentos que se han
Unión Soviética?
frontal a los populistas que niegan avances y
El avance tecnológico parece
convertido en la herramienta política
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
El Plan Marshall, diseñado para con-
el progreso.
Una nueva alternativa de inversión en desarrollo de bienes raíces Desarrollo de proyectos inmobiliarios enfocados en la creación de valor para los usuarios. EMPRESA Un equipo multidisciplinario enfocado en la agregación de valor a la propiedad
PROYECTOS Buscamos y detectamos potenciales proyectos inmobiliarios
Centro Empresarial Los Próceres. Tegucigalpa Honduras
INNOVACIÓN Fondo de inversión inmobiliario de gestión integral
ENFOQUE Administración de mandatos de negocios, construcción y administración de activos inmobiliarios
administracion@urbanova.net
www.urbanova.net