Nº 25 - Centroamérica by AméricaEconomía Centroamérica

Nº 25 / JUNIO 2018

Marca País Promesa de valor que seduce a Centroamérica. Inteligencia Artificial Tecnología que cambia la forma de hacer negocios. www.americaeconomia-ca.com EdiciónCentroamérica GUATEMALA 50 QUETZALES, EL SALVADOR 5 DÓLARES, HONDURAS 120 LEMPIRAS, NICARAGUA 140 CÓRDOBAS, COSTA RICA 3.000 COLONES, PANAMÁ 6,5 BALBOAS, REPÚBLICA DOMINICANA 250 PESOS.

Junio 2018 • Nº 25

Operadores sin tregua OPERADORES SIN TREGUA

El ingreso de nuevos jugadores le mueve el piso a las grandes y tradicionales compañías de telefonía móvil en la región.

ESPECIAL

Ranking de MBA

001.indd 2

25/6/18 08:59

CONTENIDO

JUNIO 2018 EDICIÓN 25 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Honduras promueve nuevos horizontes para la edificación.

LIDERAZGO CORPORATIVO Grandes empresarios que han hecho de la región un área de alta productividad y eficiencia.

GEMELOS DIGITALES La tecnología de la simulación es el próximo gran salto que están dando las industrias para optimizar procesos y de paso reducir las fallas.

ACTIVOS EN GRANDES TENDENCIAS Las gestoras de fondos globales buscan altas rentabilidades en megatendencias como el envejecimiento de la población y la revolución tecnológica.

ALIMENTOS PARA MASCOTAS Nestlé invierte US$120 millones en la nueva planta de alimento para mascotas en Chile. Ésta línea es la categoria más grande para la mulltinacional en América Latina.

MULTILATINAS A LA VENTA Algunas multilatinas se expanden regionalmente para captar el atractivo de grandes corporaciones y fondos de inversión internacionales.

EDITORIAL MOVIMIENTOS LÍNEA DIRECTA OPINIÓN: RAMOS

06 08 88 90

16 REDES REVUELTAS

Nuevos jugadores cuestionan la hegemonía de los líderes tradicionales del mercado de tenefonía móvil en América Latina.

28 MARCA PAÍS

Estrategia de identidad nacional y sello del progreso de Centroamérica

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

POSICIONANDO EL TALENTO

El foco principal de la transformación digital de las empresas.

Los mejores lugares para trabajar están buscando profesionales comprometidos con la excelencia.

58 ESPECIAL MBA

La UAI recupera el primer puesto del Ranking de Mejores Escuelas de Negocios de América Latina, tras cinco años de liderazgo del TEC de Monterrey. JUNIO 2018

EDITORIAL

IMPUESTOS Y DESARROLLO

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA PUBLISHER Carlos Ramos PhD. CONSEJO EDITORIAL Helio Montenegro PhD., José Exprua PhD., Carlos Ramos PhD., y Gerardo Vidal PhD. EQUIPO EDITORIAL INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Elena Pereira PERIODISTA Fanny Paz DIRECTORA DE ARTE Diana Bardales INGENIERÍA Y SOPORTE Saúl Rosales ADMINISTRACIÓN Jenny Fuentes DIRECCIÓN COMERCIAL DIRECTOR GENERAL CENTROAMÉRICA Jorge Gutiérrez jorge.gutierrez@americaeconomia-ca.com DIRECTORA COMERCIAL HONDURAS Y NICARAGUA Julie Ayestas julie.ayestas@americaeconomia-ca.com DIRECTORA COMERCIAL COSTA RICA Jenny Alpízar jenny.alpizar@americaeconomia-ca.com

os sucesivos aumentos de im-

tes “costos de naturaleza impositiva” sobre

puestos en los países de América

empresas y personas. Pagos a empresas de

Central han sido sustentados en

servicios públicos estatales, a la seguridad

la percepción que la carga tributaria es

social obligatoria, reservas para prestacio-

reducida respecto de los pagos impositivos

nes sociales, tasas por servicios obligato-

en otras regiones del mundo. La insisten-

rios en municipalidades y ministerios por

cia de organismos internacionales – Banco

gestiones, timbres y papelería. Se suman

Mundial, BID y FMI– sobre implementa-

en ocasiones honorarios obligatorios

ción de reformas que aumenten la recau-

expresados en documentación que solo

dación del Estado coincide con su interés

pueden ser firmados por determinadas

en asegurar el pago de sus recurrentes

profesiones. Muchos de estos concep-

préstamos.

tos, además de pagos a proveedores de

Para entender realmente este tema de

servicios privados para compensar los

carga tributaria hay que aclarar qué signi-

déficits de seguridad, energía, agua, entre

fican los términos. La carga tributaria son

otros no son contabilizados como parte de

los ingresos fiscales del Gobierno respecto

esa carga tributaria. Sin embargo, existen

del Producto Interno Bruto. Los ingresos

como gastos y sin realizarlos no es posible

fiscales son los dineros que ingresan a la

operar como empresas.

tesorería de cada país como resultado de

En consecuencia, el peso real de las

Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras.

la recaudación de impuestos. Y los tipos

constantes reformas tributarias y la veloci-

(+504) 2232-5030

impositivos, son los porcentajes que se

dad a la que crece la recaudación guberna-

pagan sobre un determinado concepto

mental, limita el crecimiento de importan-

gravado con impuestos. Que ese porcenta-

tes sectores productivos convirtiéndose en

je sea bajo comparativamente, no significa

un lastre para el crecimiento, la atracción

que los costos impositivos asociados a una

de inversiones y la creación de empleo.

Ediciones S.A.

www.americaeconomia-ca.com www.ediciones-ca.com sugerencias@americaeconomia-ca.com AMÉRICAECONOMÍA INTERNACIONAL PUBLISHER Elías Selman C. CEO Ricardo Zisis

actividad comercial sean bajas. Adicionalmente, en varias de las

En esta edición centramos la atención en el concepto marca país y cómo atrae

naciones de la región el indicador del

inversiones. En los grandes empleadores

PIB está inflado por los gastos relaciona-

del área. Existen coincidencias en que han

EDITOR GENERAL Fernando Chevarría León

dos con el gobierno, sin distinguir entre

sabido sortear las dificultades propias de

EDITORES Paulo Hebmüller (São Paulo), Jorge Cavagnaro (Guayaquil), Lino Solís de Ovando (Santiago), Rery Maldonado (La Paz y Asunción).

inversiones productivas, gasto corrupto o

economías en cambios institucionales.

claramente despilfarrador.

Agregamos un análisis sobre las capacida-

CFO Enzo Pérez

REPORTEROS Laura Villahermosa y Natalia Vera (Lima), Antonieta Cádiz (Estados Unidos), Alejandro González (Bogotá), Camilo Olarte (Ciudad de México).

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Complica el panorama que el Gobier-

des locales de formación ejecutiva y explo-

no y el Estado no son lo mismo. Existe

ramos las novedades relacionadas con la

toda una serie de entidades estatales que

inteligencia artificial en América Latina.

no se contabilizan necesariamente como gobierno, pero que representan importan-

Publisher Centroamérica

MOVIMIENTOS

Oleada de M&A

Durante el primer trimestre de 2018 América Latina registró 140 deals por un valor de US$26.500 millones, un monto 87,3% mayor al obtenido en el mismo período de 2017.

as empresas de América Latina siguen despertando el apetito de los inversionistas dispuestos a pagar varios

El sector de Industria & Químicos lidera la lista de M&A por sector, al registrar US$15.900 millones en valor y 24 acuerdos,

millones de dólares por hacerse de una y tener presencia en este

lo que equivale al mayor valor trimestral de esta industria en la

creciente mercado emergente. Según el Trend Report realizado

historia de Mergermarket (desde 2001). Casi la totalidad de ese

por Mergermarket, en el primer trimestre de 2018 la región

valor fue producto de una transacción única: Suzano Papel e Ce-

alcanzó cifras récords en el mundo de M&A, con 140 acuerdos

lulose adquirió Fibria Celulose, el principal acuerdo de la región

de compra valorizados en US$26.500 millones, un aumento de

por un valor de US$15.300 millones. Energía, minería y servicios

87,3% con respecto al monto alcanzado en similar período de

públicos fue el segundo sector con mayor cantidad de deals: 17

2017. Además, el valor de transacción promedio fue de US$395,6

en total por un valor de US$4.500 millones.

millones, el más alto desde 2011 y 30,1% superior el promedio de US$304,1 millones registrado en los últimos cinco años. Otro cambio importante en los primeros tres meses del año

En tanto, el sector de sonsumo experimentó una disminución del 70,6% en el valor de transacción del primer trimestre, al llegar a US$1.300 millones y 22 acuerdos. Los negociadores

fue el origen de los compradores. Mientras que en 2016 y 2017 el

dentro del sector se han enfocado particularmente en alimentos

67% del valor de las transacciones provino de ofertantes extran-

para el consumidor y cuidado personal, logrando 14 acuerdos, la

jeros, este año la cifra cayó a 17%. Esto, según Mergermarket, se

mitad de los cuales tenían como objetivo operaciones en Brasil.

debería a que los inversionistas de Europa y América del Norte

El crecimiento de estos subsectores está en línea con la fuerte y

consideran que las próximas elecciones en la región generan

creciente paridad del poder adquisitivo del PIB brasileño de los

cierto ruido para la negociación.

últimos cinco años.

Deals millonarios Las operaciones de M&A de más alto valor durante el primer trimestre de 2018 Fuente: Mergermarket VALOR (US$MM)

FECHA DE ANUNCIO

OBJETIVO

COMPRADOR

VENDEDOR

15.326

16/03/2018

Fibria Celulose S.A. (Industrial Chemicals)(Brasil)

Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social y Votorantim S.A.

3.266

16/03/2018

Enel Generación Chile (40,02% de particiáción) Enel Chile S.A. (Chile) (Energía, Minería & Servicios Públicos)(Chile)

1.700

14/02/2018

Wells Fargo & Company (negocio de financiamiento de autos en Puerto Rico) (Servicios Financieros)(Puerto Rico)

Banco Popular de Puerto Rico (Puerto Rico)

Wells Fargo & Company

900

03/01/2018

99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda (70% de participación)(Tecnología) (Brasil)

Didi Chuxing Technology Co Ltd. (China)

Qualcomm Ventures; Tiger Global Management LLC; Riverwood Capital LLC; Monashees Capital; Urizen Ventures and StartCaps Ventures

583

26/01/2018

Quicorp S.A.(Consumo) (Perú)

InRetail Perú Corp.(Perú)

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

CONFIANZA POR LOS SUELOS La OCDE alerta de la creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones en América Latina.

a confianza de los ciudadanos latinoamericanos en sus instituciones nunca ha sido elevada. De hecho los estu-

dios al respecto de los últimos años revelaban que más de la mitad de la población tenía poca o ninguna confianza en su gobierno. Sin embargo, la desconexión de los latinoamericanos alcanzó al 75% en 2017, según el último Latinobarómetro, lo que supone un incremento de 20 puntos porcentuales respecto a los datos de 2010. Este destacado incremento es justamente uno de los datos que destaca la OCDE en su último informe Perspectivas económicas de América Latina

2018. Repensando las instituciones para el desarrollo, en el que alerta de que la desconexión creciente debilita el contrato social en la región. En este reporte, que el organismo realiza desde 2017 junto

MELONES RANCHEROS L

a empresa productora de melones Agrolibano exportó su primer contenedor de melones a México. Después de un

arduo proceso de certificación, logró las autorizaciones para exportar su producción al puerto de Manzanillo. La empresa que exporta a Japón, Taiwán y mercados asiáticos, diversifica sus mercados de exportación al extenso potencial consumidor mexicano. Con una meta de 200 contenedores anuales en una primera etapa, el consumo potencial de México se estima puede duplicarse rápidamente.

con la Cepal y la CAF, explica que la creciente insatisfacción se debe en gran medida en el crecimiento de la clase media, que hoy representa un tercio de la población y que tiene mayores aspiraciones y valores y exigencias diferentes. A ello se suma el crecimiento de la clase media vulnerable, que vive con entre US$4 y US$10 al día y el alto porcentaje de la población aún en la pobreza. “La desconexión entre la sociedad y las instituciones también está motivada por un crecimiento insuficiente y la gran desigualdad que aún persiste, en un contexto doméstico e internacional de gran incertidumbre”, dice. En este contexto, la OCDE insta los países a repensar sus instituciones para impulsar un crecimiento inclusivo y avanzar hacia un nuevo nexo Estado-ciudadanos-mercado que responda mejor a las necesidades y exigencias de la sociedad.

COOPERACIÓN PARA BUSES

ELÉCTRICOS U

n plan piloto de operar tres autobuses eléctricos de transporte público implementará Costa Rica en San

José. El proyecto es financiado con aportes de la Cooperación Alemana (GIZ), las Naciones Unidas, fundaciones y empresas. Se evaluará el comportamiento de este tipo de vehículos en las carreteras del país con el propósito de extender la tecnología en los próximos años. Estimaciones de ONU Ambiente consideran que si solamente el 25% de la flota de autobuses se sustituyera para el año 2030, el ahorro en combustibles alcanzaría los US$316 millones, además de los beneficios ambientales.

JUNIO 2018

MOVIMIENTOS

TRABAJADORES PERPETUOS E

Más de la mitad de adultos mayores en América Latina no reciben ninguna pensión, según un estudio de la CEPAL y la OIT. n ciudades como Lima resulta común encontrarse a taxistas mayores de 70 años, que lejos de jubilarse siguen sobre

pensión de un sistema contributivo. En lo que respecta a las personas mayores de 60 años que

el asfalto día tras día pues en muchas ocasiones su pensión no

no trabajan ni reciben ningún tipo de pensión contributiva, el

les alcanza para pagar sus gastos o bien carecen de ella. Que

informe asegura que se trata de un grupo que representan al

personas de elevada edad se mantengan ocupadas laboralmente

32,8% del total y que apenas ha descendido en los últimos años.

se trata de una realidad que se da en buena parte de los países

Y es de 2002 a 2012 la tasa de adultos mayores que no trabajan

de América Latina y que evidencia el último informe “Coyuntu-

ni son pensionistas se redujo a penas 0,5 puntos porcentuales,

ra Laboral en América Latina y El Caribe” de la Comisión Eco-

mientras que de 2012 a 2016 la disminución fue de 0,3 puntos.

nómica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la Orga-

Tanto la CEPAL como la OIT instan a los países a ampliar

nización Internacional del Trabajo. Este reporte destaca, según

la cobertura de los sistemas de pensiones en los países de la

datos de ocho países de la región en promedio, que el 57,7%

región y complementarlos con pensiones no contributivas.

de las personas entre 65 y 69 años no recibe ninguna pensión,

Además, recomiendan aplicar políticas que garanticen condi-

una circunstancia que se da en un 51,8% de los casos entre los

ciones laborales adecuadas a quienes prefieran seguir traba-

mayores de 70. Es por ello que la tasa de ocupación entre las

jando más allá de su jubilación, un consejo a tener en cuenta

personas de 65 y 69 años alcanza el 39,3% y 20,4% en el caso de

considerando que, según sus estimaciones, para 2050 el 15%

los mayores de 70. Cabe estacar, del mismo modo, que un 7,2%

de los trabajadores regionales tendrán más de 60 años, frente al

de las personas de más de 60 años que trabaja cuenta con una

7,5% de 2015.

Mayores a la obraes a la obra Tasas de ocupación por sexo y grupo de edad en 2002, 2012 y 2016 (en porcentajes) Fuente: CEPAL y OIT EDADES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

2002

2012

2016

2002

2012

2016

2002

2012

2016

60 a 64 años

49,6

54,0

55,7

70,7

73,1

74,1

30,4

36,9

39,6

65 a 69 años

38,6

39,0

39,3

55,7

55,4

54,8

23,2

24,8

26,2

70 años y más

22,1

19,9

20,4

34,1

30,4

30,8

11,4

11,9

60 años y más

34,2

34,6

35,4

50,6

49,8

21,8

23,3

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

UVAS EN PELIGRO La plaga del chanchito blanco amenaza con destruir el 6% de la producción de uva de mesa peruana.

a uva de mesa se ha conver-

según especialistas pone en riesgo hoy el 6% de la produc-

tido en los últimos años en

ción de uva peruana, que presenta ya este tipo de plaga. El

el principal producto de exporta-

área de Crop Science de Bayer Perú explica que dos especies

ción no tradicional del sector agrícola

de este insecto, el planococcus citrus y el planococcus ficus,

peruano, lo que ha situado al país como quinto exportador

podrían implicar la pérdida de un importante porcentaje de

de este fruto a nivel mundial. Y la previsión, según mani-

la producción local y, de hecho, en la última campaña de uva

festó la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú

56 contenedores de este producto fueron rechazados debido

(PROVID) en un reciente evento sobre el negocio de uvas de

a la presencia de esta plaga, lo que impactó económicamente

mesa en Lima, es que la exportación local de este producto

en sus empresas productoras.

avance nada más y nada menos que 15% este año tras un

Desde el gigante farmacéutico recalcan la importancia de

2017 complicado debido a los efectos de El Niño Costero en

que las empresas productoras cuenten con un programa de

la producción.

monitoreo con el que puedan conocer el comportamiento de

Sin embargo, se trata de un promisorio escenario que podría complicar este año la plaga del chanchito blanco, que,

esta plaga y realizar los controles para detener su multiplicación y su impacto en la producción.

DEL CAMPO A LA TECNOLOGÍA E l proceso de reconversión de las economías centroa-

mericanas es encabezado por Costa Rica. Un estudio

del Banco Central del país revela que las exportaciones de

ZONA LIBRE DE

servicios suministradas por redes de tecnología, información y comunicación sumaron, a US$3.310 millones

US$21.000 MILLONES

al 2016. Un cambio en la estructura productiva y en la

e incrementó la actividad de la mayor zona libre del con-

información. El 88% de las exportaciones es realizada

tinente americano localizada en Panamá. La Zona Libre

de Colón reportó un crecimiento de 13,7% durante el primer cuatrimestre del año. Un movimiento comercial que se estima superará los US$21.000 millones en 2018. En la plataforma comercial operan unas 3.000 empresas dedicadas a la exportación que ven una recuperación de sus actividades después de la caída en las operaciones causada por la crisis venezolana, los aranceles colombianos y la revalorización del dólar.

capacidad exportadora. Unas 984 empresas participaron proporcionando por grandes empresas. Un 7% por microempresas y un 5% de pequeñas o medianas. El 60% son empresas de capital norteamericano, 13% de Europa y un 12% de Centroamérica. JUNIO 2018

MOVIMIENTOS

PERFILES DIGITALES: NUEVA DEMANDA PARA NUEVOS EMPLEOS E

La economía digital impulsa la creación de nuevos puestos de trabajo e impulsa la demanda por profesiones no tradicionales. Por lo pronto, se estima que alrededor del 60% del trabajo tal y como lo conocemos ahora cambiará.

l informe “The Future of Jobs”, publicado recientemente por

creado, sostiene Casas, es el de Business Intelligence Manager, el

el World Economic Forum asegura que la denominada cuar-

cual tiene bajo su responsabilidad la construcción de herramien-

ta revolución industrial afectará al mercado laboral, generando

tas para la analítica de los datos; o el de Consumer Experience

nuevos empleos y, con ello, la necesidad de nuevas habilidades.

Manager, posición encargada de fidelizar al cliente comprobando

“En este contexto, se estima que alrededor del 60% del trabajo

la experiencia de compra y quien la ocupe, además de capacidad

tal y como lo conocemos ahora cambiará y que la demanda de

analítica, necesita dotes de comunicación y persuasión. También

perfiles digitales seguirá creciendo, incrementando la batalla por

encontramos al Digital Analyst, cuya función principal es estudiar

conseguir el mejor talento”, afirma Jacques Van den Broek, CEO

cómo optimizar las diferentes plataformas de una empresa. Este

global de la multinacional de recursos humanos Randstad.

profesional, aparte del perfil técnico, requiere tener una visión

“El machine learning, una disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente, está requiriendo filósofos con altos conocimientos

estratégica del negocio y ser capaz de comunicar eficazmente sus conclusiones”. De igual manera, se han generado puestos como el de

de lógica proposicional”, dice Tomás Casas, consultor de tecno-

E-recruitment Manager, el cual sin contactar físicamente con los

logía de Randstad Professionals. “Asimismo, la aplicación de las

posibles candidatos, ha de buscar el perfil adecuado para cubrir

TIC a las ciudades para que éstas sean más eficientes también

una vacante; o el Growth Hacking Manager, persona que adapta

promueve nuevas oportunidades laborales. Las conocidas smart

la estrategia digital de la empresa de acuerdo a las tendencias y el

cities ofrecen posibilidades para ingenieros de datos, expertos

comportamiento del público. “Incluso, actualmente existen cargos

en ciberseguridad o inspectores de salud medioambiental, entre

cuyo principal objetivo es ejecutar campañas estratégicas para

otros”. Agrega que las empresas y start ups que crean aplicaciones

maximizar el rendimiento de la inversión publicitaria digital (Real

usan cada vez más la gamificación para potenciar el engagement

Time Bidding Manager), puestos para arquitectos en realidad

de sus empleados, por lo que requerirán expertos en programa-

virtual que deben tener amplios conocimientos de 3D (Virtual

ción de videojuegos. En concreto, desarrolladores involucrados en

Reality Architech) y posiciones que se encargan solamente de

las fases de producción, diseño, programación o audio, aparte de

analizar y representar grandes cantidades de datos (Visual Data

programadores especializados e lenguajes informáticos e, incluso,

Scientist)”, menciona Casas.

realidad virtual. De otro lado, dos de los puestos que la economía digital ha

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Así las cosas parece que llegó el momento para que los profesionales “digitalicen” su perfil. ¿No cree?

500.000 nuevos empleos aproximadamente creó el sector de energía renovable en todo el mundo en 2017, un aumento del 5,3% con respecto a 2016, según los últimos datos divulgados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA). Según la quinta edición del informe “Renewable Energy and Jobs - Annual Review”, lanzado en

LOS REYES LATINOS DEL CASH & CARRY

de personas empleadas en el

sector (incluyendo grandes

América Latina y logre una penetración de 44%, según reveló un estudio de Kantar

la 15 Reunión del Consejo de IRENA en Abu Dhabi, el total

hidroeléctricas) asciende a 10,3 millones. China, Brasil, Estados Unidos, India, Alemania y Japón siguen siendo los mayores empleadores del mercado de energía renovable en el mundo, representando más del 70% del total.

n 2017, 46 millones de hogares latinoamericanos sucumbieron ante las ofertas y variedad de productos de los autorservicios mayoristas, mejores conocidos como

Cash & Carry (C&C), lo cual hizo que este canal de ventas creciera 20% en 2017 en Worldpanel. Los brasileños y argentinos son los shoppers más frecuentes de este formato, alcanzando un share de 8,2% en el total de la canasta de consumo masivo. “En Brasil y Argentina se está incrementando la penetración porque ha se ha efectuado una reconfiguración del formato: se abren nuevas tiendas de superficies más pequeñas y en distintas áreas; en tanto que reconvierten formatos hiper en C&C. Así, llega a más consumidores de diversos estratos sociales”, dice el estudio de la consultora internacional. De esta forma, además de crecer en la misión de despensa (ticket más alto con diez a más categorías por compra), también crece y se desarrolla en las misiones más pequeñas, con un stock de formatos más pequeños y adaptables a cada misión de compra, siendo alimentos y cuidado del hogar las categorías más valoradas y las que más crecen en América la región. Y si bien este canal nació dirigido principalmente a hoteles, restaurantes, catering y bodegas, actualmente está llegando cada vez más al consumidor final debido a su oferta de buenos precios y un variado rango de marcas líderes de todo tipo. “En promedio, los precios en C&C son entre 7% y 15% menores que los de los hipermercados y supermercados”, dice Kantar Worldpanel. “Otro factor que permitió atraer a los latinoamericanos fue estrechar las relaciones con el consumidor final a través de productos con empaques individualizados, y ofreciendo nuevas maneras de comprar. Respecto a la compra, se mejoró esta experiencia otorgándoles atributos diferenciales, que eran propios de los supermercados e hipermercados”. Adicionalmente, la mejora del esquema de las tarjetas de fidelidad –que permitió mejores descuentos para clientes leales y facilidad para acceder a otros métodos de pago– fue clave para lograr el crecimiento del C&C en América Latina. JUNIO 2018

MOVIMIENTOS

PERUANOS BAJOS EN LACTOSA M

ás allá del debate global que existe

leche recomendado”, dice Ariel Londinsky,

sobre el valor nutricional y la

Secretario General de la Federación Pana-

composición de la leche, lo cierto es que

mericana de Lechería (Fepale).

algunos países latinoamericanos están re-

La otra cara de la moneda láctea es el

zagados con respecto a su consumo. Mues-

Perú, cuyo consumo per cápita es de solo

tra de ello es que el consumo promedio de

80 litros por habitante al año. No obstante,

leche en América Latina es de 130 litros

para la Fepale esta es una oportunidad

por habitante por año, cuando el mínimo

para la cadena porque hay un espacio

recomendado es de 180 litros, incluyendo

muy grande para crecer aún dentro del

derivados lácteos como queso y yogures.

mercado doméstico. “ No solo es respon-

“En los países de América Latina,

sabilidad de la industria, productores o

existe una gran heterogeneidad. Lidera

del gobierno, los países que han logrado

Uruguay con un consumo de 240 litros

altos consumos de leche son los que han

por habitante por año, le sigue Costa Rica

mancomunado esfuerzos y han realizado

y Argentina en un entorno de 200 litros de

campañas de consumo y programas de

leche, luego viene Brasil que está por los

leche en las escuelas y programas de ali-

170 litros. Todos esos países han alcanza-

mentación social que incluya lácteos”, dice

do el mínimo promedio en consumo de

Ariel Londinsky.

DOBLE DEMANDA EFECTO CLINTON A

bogados anuncian demandas en o desde Panamá debido a

la lista. Sus abogados presentaron una demanda en el Distrito de

los efectos locales de la “Lista Clinton”. La denominada lista

Columbia fundamentada en violación al debido proceso y a la

negra de personas o empresas que son incluidas en una categoría

asistencia legal. En Panamá presentó una demanda en la Corte

de prohibición de realizar operaciones comerciales con entidades

Suprema de Justicia solicitando que el Banco Nacional de Pana-

o personas de los Estados Unidos es emitida por la Oficina de

má le compense con US$1.268 millones como indemnización

Control de Activos Extranjeros (OFAC). Es parte del departa-

por daños y perjuicios.

mento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en 1995 por

Los efectos de estos juicios probable-

una orden ejecutiva del Presidente Clinton como una medida de

mente se extenderán por años, por lo

la estrategia de combate al tráfico de drogas y lavado de activos.

que parece aconsejable que los

En Honduras, el abogado Marlon Duarte, en representación

Estados armonicen las leyes,

de la familia Rosenthal anunció que se notificó al Estado una

comportamientos y

demanda en un tribunal internacional, que se estima superará

efectos de la apli-

los US$800 millones. Esto se debe a que al cerrar el grupo de

cación de normas

empresas Continental se afectó a la empresa Inversiones Conti-

que traspasan las

nental de Panamá, propietaria de los activos hondureños.

fronteras de un

Abdul Waked y 68 empresas de Panamá fueron incluidas en

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

solo Estado.

559 millones

de vehículos eléctricos recorrerán las carreteras en 2040 a nivel global, según el reporte Panorama del Vehículo Eléctrico de Bloomberg New Energy Fi-

nance, lo que supondrá el 33% de la flota mundial de vehículos. Este informe destaca el promisorio futuro

CUIDADO, HACKERS SUELTOS Ciberataques costarán 6 trillones de dólares en 2021.

de la industria de vehículos eléctricos y la cadena de suministro relacionada con las baterías de litio y estima que el 55% de los nuevos vehículos vendidos en 2040 serán ya vehículos con motores eléctricos y que a mediados de 2020 las ventas de vehículos con motores

de gasolina o diésel empezarán a disminuir. A nivel

vierten cada vez más en ciberseguridad, pero estamos peor que

ventas de autos eléctricos para 2025 se harán en el gran

nunca: los que están del otro lado han avanzado más rápido. Se

país asiático, y el 39% a 2030.

a lucha entre las empresas y los hackers se torna cada vez

global, del mismo modo, China liderará esta transición

más complicada y por supuesto cara. “Las compañías in-

del sector automotriz pues se prevé que el 50% de las

pronostica que para 2021 el costo será de al menos 6 trillones de dólares”, dice Xabier Mitxelena, cofundador S21sec, compañía española de seguridad digital. Mitxelena resalta que cuando atacó WannaCry –cuyo impacto económico global se estima en US$4.000 millones de dólares, según la firma Cyence-, fue una prueba de fuego para la industria ya que 80% de los Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en el mundo nunca había trabajado con un

TRANCONES U no de los efectos de la crisis política nicaragüense que afecta la actividad personal y comercial son

los llamados “trancones”. A pesar de los llamados a la

ransomware. “Muchos de ellos sólo habían aprendido a lidiar

normalidad, la agudización del conflicto ha multiplica-

con ellos de forma teórica, pero es diferente tener a la amenaza

do el cierre de calles y carreteras. Empresarios ligados

encima”, advierte Mitxelena. Ante ello, agrega que la clave para

a rubros exportadores han señalado que “hay riesgos

lograr entornos más seguros, además de programas antivirus

de seguridad en casi todos los caminos”. Empresas de

es la educación, ya que el ser humano es el eslabón más débil

transporte naviero como Maersk, y couriers como DHL

de la cadena. “Debemos cuestionarnos por qué estamos conec-

han emitido comunicados donde advierten de suspen-

tando algo a internet, y qué es lo que buscamos obtener con

sión o limitación de servicios.

ello ya que ahora es posible acceder a un sistema de seguridad

Medios de comunicación han implementado sis-

de una empresa gracias a una falla en algo tan minúsculo como

temas de monitoreo de trancones,

un termómetro de una pecera conectado a la red”, clama.

que circulan entre ciudadanos

“Hoy las empresas tienen un valor agregado en la infor-

y transportistas, con el

mación que manejan, por lo que asegurar esos datos, que son

propósito de mantener

el oro de este siglo, tiene una importancia mayor”. ¿Alguien

niveles de actividad

puede discutirlo?

mínimos. JUNIO 2018

NEGOCIOS / TELECOMUNICACIONES

BATALLA MÓVIL

La incursión de nuevos operadores en la región le mueve el piso a las grandes y tradicionales compañías de telefonía móvil. POR NATALIA VERA, LIMA

017 fue el año de consolidación de AT&T en México. Tras tres años de haber ingresado a este competitivo

mercado liderado por Telcel, del magnate Carlos Slim, el gigante de las telecomunicaciones estadounidense finalmente pudo convertirse en el segundo jugador del mercado móvil por volumen de ingresos, desplazando a Movistar al tercer lugar, a pesar de ser un operador con menor cantidad de clientes totales en comparación a la compañía de origen español. Y es que en un mercado dominado por las líneas prepago (el 82,1% son de este tipo), AT&T se ha convertido en el operador móvil líder en líneas postpago con un 38,5% de sus clientes en este segmento. “AT&T se colocó nuevamente como la gran ganadora del sector móvil, con crecimientos en ingresos y suscriptores superiores al resto de los competidores, a partir del agresivo despliegue de su red para una mayor cobertura y con la ventaja de ser percibida aún como una nueva marca en el mercado, lo que genera expectativas entre los usuarios”, comenta

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Mapa móvil Evolución de la participación de mercado de operadores móvil de la región

COLOMBIA MÉXICO Telcel Movistar AT&T OMV Unefon Iusacell Nextel

Claro Movistar Tigo Virgin Mobile Otros

2017 2014 69% 64% 12,7% 20,8% * 13,1% * 1,2% 4,9% * 3,6% * 1,8% *

2017 2013 47,17% 58,76% 23,45% 24,68% 18,39% 14,84% 4,51% 0,27% 6,48% 1,44%

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Fuente: Mediatelecom * El operador aún no ingresaba al mercado o fue adquirido por otro

PERÚ Movistar Claro Entel Bitel Otros

2017 2013 38% 54,4% 32% 39,6% 16,3% 5,1% 0% 13,5% 0,2%

Fuente: Osiptel

CHILE

Jorge Negrete, director general de Media-

Movistar Entel Claro WOM VTR Otros Nextel y Telsur

telecom Policy & Law. “A pesar de ser un jugador bastante nuevo en México, AT&T ha logrado estos resultados tras adquirir dos empresas pequeñas (Iusacell y Nextel) y las ha hecho crecer. También realizó inversiones importantes en infraestructura

2017 32,1% 31,5% 24,3% 9,7% 0,9% 0,4% *

2013 38,06% 38,4% 23,3% * * 4,24%

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones * El operador aún no ingresaba al mercado o fue adquirido por otro

al estilo estadounidense, donde compiten por infraestructura sin buscar ningún subsidio regulatorio. Ellos siempre inverten para generar calidad en su señal y como

mercados de América Latina. “No se trata

[México] pertenece a Norteamérica, han

solo de la incursión de un nuevo opera-

Después de muchos años de dominio

homologado su red de telecomunicaciones

dor, sino que este provoque que su oferta

de los grandes operadores, finalmente el

para tener la misma calidad de servicio”.

y su disrupción sean competitivas en el

índice de concentración alcanzó su nivel

En ese sentido, según Radamés

Lo mismo ha sucedido en Perú.

mercado. Así es como se desconcentran

histórico más bajo. Así, al cierre de 2017,

Camargo, gerente de análisis de The

estos mercados, con ofertas cada vez más

los relativamente jóvenes Entel y Bitel se

Competitive Intelligence Unit (The CIU),

competitivas y operadores dispuestos a

apoderaron del 16,3% y 13,5% de parti-

incursiones como las de AT&T dan otra

invertir por esto, para que el mercado

cipación del mercado, respectivamente,

dinámica al mercado y es precisamente

tome una senda positiva en crecimientos

según datos del ente regulador Osiptel. En

lo que está sucediendo en el resto de los

de ingresos”, dice.

tanto, Movistar registró una fuerte caída JUNIO 2018

NEGOCIOS / TELECOMUNICACIONES de 6,5 puntos y se quedó con el 38% de la torta, mientras que Claro obtuvo el 32%. Atrás quedaron los años en que estos dos operadores dominaban el mercado con participaciones que superaban el 40% o 50%. “Lo que está pasando con Movistar en

“Cuando evaluamos el mercado chileno nos dimos cuenta de que los consumidores pagaban un precio muy alto por giga a cambio de un servicio de muy baja calidad. Como consecuencia, los usuarios no tenían una buena percepción de las marcas de telefonía móvil”, dice Chris Bannister, CEO de WOM.

Perú es una tendencia que observamos en toda la región. Están experimentando una

es la prioridad cuando los clientes eligen

pérdida de líneas y una fuerte migración

nuestro servicio”, sostiene Phan Hoang

de usuarios a otros operadores. Lo mismo

Viet, CEO de Bitel. “Hubo un rápido

en Perú han logrado estos resultados

sucede en Colombia y México, donde

aumento de la demanda de datos en los

importantes tras implementar prácticas

durante mucho tiempo alegaron que la

últimos tres años.Por ello, para responder

competitivas de clase mundial. “Entel es

presencia de un operador dominante

a este crecimiento invertiremos aun más

una empresa ejemplar en Chile porque se

[Telcel] no les permitía crecer, pero entró

en nuestra infraestructura para garantizar

trata de un operador en un mercado tan

AT&T con 9 millones de líneas y ahora

la calidad de nuestro servicio para los

pequeño como el chileno, donde la com-

tiene prácticamente 15 millones”, cuenta

clientes”.

petencia se da como si fuese en Estados

Por su lado, la chilena Entel apuesta

Jorge Negrete. “AT&T ha venido ganando

Entel en Perú. Para Radamés Camargo, Entel y Bitel

Unidos, al más alto nivel”, manifiesta. “Las

terreno de manera frontal contra América

por mejorar sus planes. “Las promociones

empresas como Entel y Bitel son altamente

Móvil, y quitándole usuarios a Telefónica,

de datos y beneficios adicionales como las

eficientes en la medida en que usan tecno-

que se ha mantenido solo por un buen

entradas al cine dos por uno, entre otros,

logía de mercadotecnia de muy avanzada

manejo de tipo administrativo de disminu-

serán el foco este año. Vamos a imple-

y su ingreso a Perú ha presionado a las

ción de gastos”.

mentar los beneficios y promociones en

grandes, a Claro y a Movistar, a tal punto

relación con la demanda y necesidades de

que los han sacado de su zona de confort y

no piensan bajar la guardia en su carrera

nuestros usuarios. Pero, además, será la

eso es saludable para la industria”.

por capturar más mercado en Perú. “Es

mejora permanente de la experiencia de

“Hace cinco años en Perú había dos

importante seguir dando un buen servicio,

servicio lo que seguirá en nuestro foco”,

operadores líderes [Movistar y Claro]. Hoy

en el que los datos de alta velocidad sean

dice Nino Boggio, gerente central de Legal,

la distancia entre el número uno y el dos es

un factor sostenible y consistente porque

Regulatorio y Relaciones Institucionales de

la más baja, se redujo de 25% a 5%. No me

Por lo pronto, tanto Bitel como Entel

extrañaría que el número dos se proponga

Lento crecimiento Ingresos de los operadores móviles en América Latina y el Caribe, US$ miles de millones Fuente: GSMA Intelligence

llegar a ser el líder”, afirma Carlos Huamán, CEO de DN Consultores. “Movistar tiene que solucionar sus problemas. En el

último año su cuota de mercado ha caído

drásticamente y hubo cambios de CEO y

otras posiciones importantes. Tiene que trabajar mucho en su relación con el clien-

te, diseñar propuestas de negocios mucho

más innovadoras y tener una respuesta

mucho más rápida. El driver que definirá quién es el número uno es la agilidad co-

mercial y una normativa pro competencia que beneficiará a todos”.

Esta agilidad en la atención y una

10 0

propuesta innovadora han sido los puntos 2012

2013

2014

2015

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

2016

2017

2018

2019

2020

débiles que los operadores nuevos han

sabido explotar para ganar más usuarios. “Cuando evaluamos el mercado chileno nos dimos cuenta de que los consumidores pagaban un precio muy alto por giga a cambio de un servicio de muy baja calidad. Como consecuencia, los usuarios no tenían una muy buena percepción de las marcas de telefonía móvil en el país. Entonces, nos propusimos brindar un servicio de calidad al alcance de todos los chilenos, y desarrollar una marca que resonara con la mayoría de las personas que sienten que las grandes empresas los han ignorado. Estos atributos están impulsando nuestro rápido crecimiento y generando lealtad hacia la marca”, comenta Chris Bannister, CEO de WOM, el cuarto operador del mercado chileno que ha logrado capturar el 9,7% de

market share en menos de tres años. Una opinión similar tiene el danés Kristian Kuhn, CEO y fundador de Simplii, la startup de telecomunicaciones que inició operaciones a fines de septiembre de 2017 como operador móvil virtual (OMV) en México. “Existe la percepción de que el valor de los planes son muy bajos, pero eso no es así. El mercado de telefonía móvil mexicano es un monopolio que hace que

pertenecen a OMV”. “Existe la percepción de que el valor de los planes LUCHA POR LA RENTABILIDAD son muy bajos, pero eso A pesar de que la mayor competencia no es así. El mercado es y la baja en las tarifas han traído mayores un monopolio que hace beneficios a los usuarios, los operadores que los usuarios tengan móviles tradicionales han iniciado una dura lucha para que el flujo de sus ingresos que aceptar cláusulas que no son beneficiosas”, no continúe desacelerándose. En México, por ejemplo, los ingresos dice Kristian Kuhn, CEO de los tres principales operadores en el país de Simplii, en México. generaron en conjunto US$3.749 millones

los usuarios tengan que aceptar cláusulas

es su estrategia de nicho. Virgin Mobile

en el cuarto trimestre de 2017, cifra 3,3%

que no son beneficiosas, al punto que,

ha sido muy exitoso en su entrada a este

mayor a la registrada en similar período

según la Procuraduría Federal del Consu-

mercado enfocándose en el segmento

de 2016, pero 5% menor a la del tercer

midor (Profeco), el 50% de ellos no está

joven y haciendo de su servicio al cliente

trimestre de 2017.

satisfecho con sus compañías proveedoras

su mejor diferenciador, más ágil y cercano,

de servicio”, dice. “Cuando esto existe, no

usando un lenguaje cotidiano, sobre todo

de precios ha sido Telefónica, que cerró

hay necesidad de impulsar la calidad de la

comparando el servicio al cliente de los

2017 con pérdidas por US$73,27 millones,

oferta ni innovar”.

En Perú, el más afectado por la guerra

operadores tradicionales, que típicamente

debajo de las utilidades de US$281,65

Y a pesar de que en México las 16

tienen altos niveles de quejas y reclamos”,

millones registradas en 2016

OMV que operan actualmente solo tienen

relata Gina Sánchez, consultora sénior de

Según el estudio La economía móvil

una participación de mercado de 1,2%, en

Transformación Digital de Frost & Sulli-

2016, de la asociación GSM, la combina-

Colombia Virgin Mobile ha logrado captu-

van, en Colombia. “Adicionalmente, Virgin

ción de un crecimiento económico más

rar más del 4% del market share.

fue el primer operador en facturar por

lento, mayores presiones en términos de

segundo, no por minuto, lo cual obligó a

competencia y crecientes obligaciones re-

OMV han experimentado altos crecimien-

los demás operadores a adoptarlo también

gulatorias centradas principalmente en los

tos, muy por encima de los operadores

para no perder cuotas de mercado. En Co-

actores tradicionales, ha generado presión

móviles tradicionales. La razón principal

lombia ya más del 8% de las líneas móviles

en los niveles del promedio de ingresos

“En algunos países como Colombia, las

JUNIO 2018

NEGOCIOS / TELECOMUNICACIONES por usuario (ARPU, Average Revenue Per

User por sus siglas en inglés). “En toda la región, el ARPU registró en promedio, una caída del 2,6% anual, en dólares, entre 2010 y 2015, y se prevé que descenderá otro 2,8% anual hasta 2020.

Rentas apretadas Presión sobre los márgenes según Ebitda y de flujo de caja operativo de los operadores móviles en América Latina Fuente: GSMA Intelligence

35,7%

Dada la natural reducción del incremento

29,5%

de suscriptores a medida que los mercados alcanzan su madurez, habrá una ralentización del aumento de los ingresos en los próximos años”, dice el reporte. “El aumento de los ingresos por ventas (en dó-

19,8%

19,5%

16,0%

lares estadounidenses) será apenas inferior

10,0%

al 1% por año hasta 2020, en comparación con una tasa de más del 4% durante los cinco años anteriores y un crecimiento global de casi el 2%”. Para el chileno Roberto Baltra, director ejecutivo de Baltra Consultores, no es que el sector haya perdido rentabilidad, sino que los operadores ahora tienen que enfocar sus inversiones y ofertas en lo que los usuarios están demandando. “El consumo de datos ha crecido exponen-

2012

2020

Margen de Ebitda

CAPEX / Ventas

Flujo de caja operativo

“Entre 2016 y 2017 el número de videos enviados por WhatsApp se cuadriplicó al pasar de 250.000 diarios a un millón. Además, las plataformas de contenidos de las compañías también impulsan el mayor consumo de datos”, dice Roberto Baltra, de Baltra Consultores.

cialmente y eso obliga a las compañías a

atraer inversiones en Latinoamérica para

será fundamental para atender la creciente

invertir en mejorar y ampliar la capacidad

la revolución digital, de la consultora

demanda de datos, ya que permitirá au-

de sus redes para que el tráfico de datos

inglesa Ovum, América Latina tiene entre

mentar 10 veces la velocidad de conexión

sea ágil y puedan dar un buen servicio a

sus principales desafíos elevar la inversión

que hoy ofrece el 4G. Asimismo, las redes

los usuarios. Al lograr esto captarán más

en el sector de las telecomunicaciones para

5G harán posible otra revolución tecno-

clientes y obtendrán mayores ingresos”,

evitar quedarse rezagada en la era de la

lógica en proceso: el internet de las cosas,

comenta. “En Chile, por citar un ejemplo,

revolución digital.

que engloba el concepto de interconexión

la demanda de datos crece año a año. Entre

“Mientras que en Europa en los

digital de objetos cotidianos con internet y

2016 y 2017 el número de videos enviados

últimos ocho años se han invertido por

que requiere redes de telecomunicaciones

por WhatsApp se cuadriplicó al pasar de

encima de los US$1.000 por cada habi-

capaces de soportar una enorme cantidad

250.000 diarios a un millón. Además, las

tante, en América Latina estamos en un

de dispositivos conectados.

plataformas de contenidos de las compa-

promedio de US$400 por habitante”, afir-

ñías también impulsan el mayor consumo

ma Sonia Agnese, analista sénior de Ovum

dores como Movistar y Claro pondrán el

de datos. Este aumento de demanda, su-

durante la presentación del documento

acelerador en ello para recuperar el terreno

mado a la baja en las tarifas, ha producido

en Colombia. “La región tiene un desafío

perdido. Por lo pronto, el primero ya inició

que el 41% de las líneas sean pospago”.

muy grande para el despliegue de redes de

pruebas de tecnología 5G en Perú, y el segundo ha hecho lo propio en Colombia.

En ese sentido, los expertos citados

banda ancha móvil (4G), cuya penetración

para este artículo coinciden en señalar que

es de 19%. En Europa el nivel es de 50% y

la inversión en redes es clave para atender

en Estados Unidos de 80%”.

Y todo indica que los grandes opera-

De esta forma, la lucha entre operadores móviles en terreno latinoamericano no

la creciente demanda con alta calidad de

Por ello, la inversión en infraestruc-

tiene visos de bajar su intensidad. Solo se

servicio. De acuerdo con el informe Siete

tura es clave. Actualmente, los expertos

sabe a ciencia cierta que los ganadores de

recomendaciones de política pública para

coinciden en que la tecnología móvil 5G

esta serán los usuarios.

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

NEGOCIOS / CONSTRUCCIÓN

HONDURAS CONSTRUYE NUEVOS HORIZONTES PARA LA EDIFICACIÓN La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción organizó la LXXVIII Reunión del Consejo Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción y “Expo Construye 2018” para hablar sobre las perspectivas del sector inmobiliario y de la edificación. POR FANNY PAZ

n el marco de los 50 años de ani-

Directivo se realiza anualmente en dis-

versario de la Cámara Hondureña

tintos países, permitiendo el intercambio

de la Industria de la Construcción

de experiencias y el análisis de temas que

transparencia como un componente

(CHICO) se desarrolló la LXXVIII Reu-

afectan al sector en su conjunto. Para el

permanente. Esperamos contribuir con

nión del Consejo Directivo de la Federa-

efecto cuenta con diversas comisiones de

la sociedad porque grandes cantidades de

ción Interamericana de la Industria de la

trabajo que impulsan el progreso en todas

recursos se pierden producto de activida-

Construcción (FIIC) y “Expo Construye

las disciplinas que atañen al quehacer

des ilícitas que no solo cometen funciona-

2018”. Ambos eventos se realizaron para

diario de los constructores.

rios públicos, sino que personas del sector

promover la formación de un país con

El evento abordó temas como el desa-

facilidades en su movilidad, desarrollo y

rrollo urbano, vivienda, infraestructura,

crecimiento sostenible.

las necesidades grandes que tiene la región

La FIIC es una organización inter-

de mejorar la inversión en infraestructura,

representa. “Este año se incorporó el tema de

privado”, dice Óscar Calona, expresidente de la CHICO.

EL RETO REGIONAL DE LA TRANSPARENCIA

nacional de carácter privado sin fines de

y la innovación en tecnologías que el sec-

lucro que aglutina a cámaras nacionales de

tor requiere para ser más competitivo. Un

El ingeniero Gonzalo Delgado Ra-

la industria de la construcción de 18 países

tema que la FIIC ha impulsado es la trans-

mírez, presidente de la FIIC desde octubre

de América Latina con el fin de promover

parencia, con el fin de reducir los niveles

de 2017, considera que la industria de la

su desarrollo. La Reunión del Consejo

de corrupción que el sector construcción

construcción enfrenta diferentes retos. En JUNIO 2018

NEGOCIOS / CONSTRUCCIÓN el área social está el acceso a la vivienda, la

CHICO. Contó con la participación de 55

de los recursos económicos destinados

infraestructura vial insuficiente, el sanea-

empresas nacionales e internacionales de

por el estado para cubrir las demandas de

miento y tratamiento de agua potable, y la

la industria de la construcción que demos-

infraestructura básica y vivienda”.

corrupción que se ha dado en el rubro en

traron sus facilidades para la ejecución de

toda América Latina.

proyectos de diferente índole.

Delgado opina que gran parte de los

“La problemática de vivienda es el

El ingeniero Silvio Larios, gerente de la CHICO, considera que por más de dos décadas Honduras tuvo un retroceso en el

problemas que surgen en la región se

tema que más nos importa por las nece-

tema de vivienda. Unas 18 organizaciones

deben a la falta de transparencia en los

sidades que tiene Honduras en cuanto a

trabajaban el tema a su manera. Por ello

proyectos que se manejan en los países,

disminuir la brecha al acceso de vivienda,

nació la necesidad de poner orden. “La

una situación que ha generado desigual-

mejorar la calidad de edificación de las

CHICO trabajó la Ley de Vivienda. Con

dad, pobreza y otra serie de defectos in-

existentes y construir nuevas. Se necesita

el apoyo de Convivienda, la banca y el

deseables. “A raíz de eso, la FIIC creó hace

edificar medio millón de casas, y espera-

mismo gobierno, ya estamos próximos

dos años una Comisión Anticorrupción,

mos impulsar el Programa de Vivienda

a aprobarla. Con esta ley tendremos un

y en ésta Reunión de Consejo Directivo

Social que tiene el gobierno porque se

movimiento continuo al tema de vivien-

se estableció que cada Cámara deberá

han permitido nuevas facilidades para la

da. Ahora que ya se le dio la importancia

instaurar un Código de Ética. Con esto empezaremos todos a evolucionar en esa línea para tener la autoridad moral en cada uno de los países y posteriormente solicitar que las leyes que regulan los ilícitos por la corrupción sean más drásticas. No es correcto que si una situación irregular ocurre, con solo pagar se resuelva y se libere de toda responsabilidad a las empresas que generaron ese acto de corrupción”. La presión para combatir la corrupción vendrá de manera internacional sobre todos los países de la región. “El Banco

al tema, esperamos que a corto plazo se

“Nuestra meta es que las transforme en el Ministerio de la Vivienda”. Cámaras, pese a las diferencias entre países, ten- PLANES FUTUROS Gonzalo Delgado, presidente de la gan una calidad similar FIIC, considera que tienen retos importanentre ellas desde el punto tes en relación con la banca multilateral. de vista técnico y admi“Nuestra relación natural es con el Banco nistrativo, que les permita Interamericano de Desarrollo (BID) y el potenciarse en su país”. Banco de Desarrollo de América Latina Gonzalo Delgado Ramírez, (CAF), pero también tenemos relación con el Banco Mundial, con quienes Presidente de la FIIC tenemos un acuerdo de entendimiento

Mundial a través de su Vicepresidencia

adquisición de una casa. La feria presentó

para una Plataforma de Conocimiento

de Integridad Institucional no facilitará

los diferentes proyectos habitacionales y

en Infraestructura Sostenible. Tenemos

recursos financieros para los países que no

la respuesta que dan instituciones como el

convenciones de vivienda, trabajos en

reúnan criterios de transparencia, por ello

Consejo Nacional de la Vivienda (Con-

obra pública en infraestructura, trabajo en

las naciones tendrán que avanzar en esta

vivienda), el Banco Hondureño para la

anticorrupción. Generamos una Comisión

materia. También la Organización para la

Producción y la Vivienda (Banhprovi)

de Gerentes y Directores Ejecutivos que

Cooperación y el Desarrollo Económicos

y el Régimen de Aportaciones Privadas

también tendrán temas de integración

(OCDE) está generando un requisito de

(RAP)”, dice Calona.

latinoamericana. Nuestra meta es que las

transparencia para ingresar a la organiza-

Es indiscutible la importancia que tie-

cámaras, pese a las diferencias entre los

ción. Estas dos instituciones irán alinean-

ne el sector construcción en la economía

países, tengan una calidad similar entre

do más a los gobiernos, que a los propios

de una nación y de su capacidad en la ge-

ellas desde el punto de vista técnico y

países”, precisa.

neración directa e indirecta de empleo. “Es

administrativo que les permita potenciarse

clara la misión que nuestra industria tiene

en su país”.

EXPO CONSTRUYE

para contribuir al desarrollo del país y el

En su visita a Honduras para la

bienestar humano, impulsando propuestas

Reunión del Consejo Directivo, explica el

por nombre: “Vivienda e infraestructura

y acciones coordinadas con las entidades

ingeniero que se ha sorprendido positiva-

desarrollo para el país”, fue parte del cierre

públicas y privadas en beneficio de toda

mente de los avances que ha encontrado

de la celebración del 50 aniversario de la

la sociedad. A través de una optimización

en el país en su segunda visita. “Veo una

La Expo Construye 2018, que llevó

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Honduras mucho más tranquila y más avanzada con una circulación de vehículos mejor que hace algunos años y nos han mostrado que como país están buscando el camino para mejorar. Están preocupados por encontrar igualdad y transparencia en el sector de la construcción. Nosotros como centroamericanos deberíamos unirnos y generar un bloque, ya que cada país nuestro es muy pequeño en un mundo globalizado, y como bloque apenas sería un participante relativamente razonable o influyente en este mundo. Deberíamos avanzar en una integración social, técnica, laboral y de aduana para ser un actor importante”. En el 50 aniversario de la CHICO se evidenció que esta organización resalta que todavía hay muchas cosas por hacer. “Actualmente estamos trabajando en la elaboración de un borrador para mejorar los procesos de licitación para que se tenga mayor transparencia, tanto con las precalificaciones como en las licitaciones. También hemos hecho otros aportes, como fue la Ley de Simplificación Administrativa, con el objetivo es acelerar la ejecución de

“La CHICO está apostando a la introducción del BIM como un sistema de administración de negocios que le permitirá al sector construcción ser más competitivo”. Oscar Calona, Expresidente de la CHICO

se tiene un BIM Forum Latam, una inicia-

(BIM), un programa sobre el proceso de

se permitirá mayores eficiencias a la hora

la transparencia, porque la cuantificación

generación y gestión de datos de un edifi-

de construcción, evitando costos indirec-

es bastante precisa y se lleva una trazabili-

cio durante su ciclo de vida.

tos o inesperados por trabajos mal hechos

dad correcta del proyecto”, describe.

los proyectos y que permitió a Invest Honduras solventar los problemas de derecho de vía ante la Cuenta del Milenio, uno de los principales problemas que se presentan en la construcción de obras viales”, expresa Calona.

BUILDING INFORMATION MODELING Una de las innovaciones tecnológicas que está por venir es el software denominado Building Information Modeling

tiva que reúne a entidades BIM de Chile, Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Honduras, Panamá y España. “En Brasil ya se está obligando por decreto que las empresas trabajen en BIM, al igual que en Perú y Chile. En el caso de Costa Rica se espera que en 2020 todos los planes de permisos se hagan a través de BIM. Asimismo, esta herramienta está sirviendo con otro objetivo, que es

“En este programa de información

que hubieran podido tenerse previstos en

tecnológica se establece el tipo de edifica-

planos. Brinda esa facilidad de determinar

está apostando a la introducción del BIM

ción que queremos construir y cuáles son

choques o no entre diferentes instalacio-

como un sistema de administración de

sus detalles, para luego construir virtual-

nes”, dice Delgado.

negocios que le permitirá al sector cons-

mente lo que se desea realizar. Con su uso

El presidente de la FIIC destaca que ya

Óscar Calona agrega que la CHICO

trucción ser más competitivo. JUNIO 2018

NEGOCIOS / LIDERAZGO

LIDERAZGO EMPRESARIAL

La visión de destacados líderes de cinco grandes industrias en la región centroamericana. POR FANNY PAZ

as empresas tienen que ser inno-

los han posicionado al frente de grandes

tra filial de transmisión, está desarrollan-

vadoras, eficientes y competitivas.

empresas.

do un plan de expansión muy agresivo,

Eso solo se logra bajo la sombrilla

de líderes que sean capaces de orientar y planificar de manera estrategia el rumbo

con inversiones que superan los US$200

LIDERAZGO EN EL SECTOR ENERGÍA El ingeniero guatemalteco Jorge Alon-

millones, tanto en el territorio actualmente atendido como en áreas adyacentes.

so Duarte es gerente general de la Empre-

Dentro de los planes de mediano y largo

sa Eléctrica de Guatemala S.A (EEGSA),

plazo está el incremento de la demanda

serie de cualidades que los convierten

parte del Grupo EPM de origen colom-

eléctrica del país, fomentando la movi-

en los mejores al frente de un equipo. A

biano. Con 30 años de trayectoria en el

lidad eléctrica, la eficiencia energética,

grandes rasgos, deberán ser visionarios,

sector eléctrico, ha sido parte del equipo

el almacenamiento de energías, el apro-

creativos, ágiles, decisivos y orientados a

de dirección de la empresa por más de

vechamiento de energías renovables, la

resultados, sin descuidar el desarrollo de

diez años. En ese tiempo ha llevado a

electrificación rural, y facilidades comer-

sí mismo y los demás, para impulsar el

EEGSA a sus mejores niveles operativos y

ciales tales como tarifas horarias y energía

crecimiento de las comunidades donde

financieros, con un constante crecimiento

prepago”, dice el gerente.

tienen incidencia.

y mejora de indicadores que la posicionan

del negocio. Los grandes líderes comparten una

Centroamérica cuenta con empresarios líderes que resaltan en sus rubros por realizar grandes transformaciones

“La mejora en las eficiencias así como

dentro de las mejores empresas de distri-

la reducción en los precios de las tecnolo-

bución de energía eléctrica de la región.

gías de generación con fuentes renovables

EEGSA planea la consolidación en

hace cada vez más conveniente – tanto

en sus industrias. AméricaEconomía

los territorios actualmente atendidos,

en lo ambiental como en lo financiero–,

Centroamérica destaca la labor que

buscando el crecimiento y la mejora en la

migrar de fuentes dependientes de com-

realizan, dando a conocer las acciones que

prestación de sus servicios. “Trelec, nues-

bustibles fósiles.”

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

LIDERAZGO EN EL SECTOR MAQUILA El mexicano René A. Villareal es el VP

Cargill Proteína Latinoamérica y es responsable por la evolución, presencia y

de Operaciones para América Central en

actividad comercial en cinco países: Gua-

HanesBrands. Tiene 30 años en el sector

temala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica

de manufactura y se siente dichoso de

y Colombia. Encabeza el Comité Regional

tener un gran equipo que le ha apoyado

de Directores, vela por el crecimiento del

en el camino.

negocio de proteínas, así como la identi-

“Con HanesBrands ha sido una

ficación y desarrollo de nuevas oportuni-

jornada enriquecedora y llena de desafíos

dades de negocio en toda Latinoamérica.

y logros que me enorgullecen. Es para

El ingeniero nicaragüense en alimentos

mí un gran reto y enorme compromiso

tiene 20 años de trayectoria en la empresa,

y responsabilidad dirigir las operaciones

y dirige a un equipo de más de 15.000

de una empresa líder en Centroamérica

personas.

– en donde la compañía emplea a más de

La empresa ha realizado una inversión

22.000 personas–. Cumplir con la deman-

cerca de US$500 millones en los últimos

da y la calidad de producto que nos piden

3 años en Centroamérica, lo cual ha sig-

en el tiempo justo, mientras cumplimos

nificado un aumento de capacidad de sus

con nuestro compromiso de aportar valor

negocios. “En la región tenemos más de

a nuestra gente y a las comunidades en

10 plantas de procesamiento de alimento

donde operamos, lo considero mi mayor

balanceado de animales y mascotas, 14

satisfacción”.

plantas de beneficio de pollo, huevos,

La compañía está consolidando su

embutidos, más de 450 granjas avícolas,

operación regional a través de la amplia-

60 agencias y más de 900 rutas para servir

ción de su capacidad instalada y la intro-

a más de 100.000 clientes en la región”,

ducción de nuevas tecnologías de produc-

dice Vargas.

ción, especialmente en materia textil. “Las

Para el empresario, la Responsabili-

ventas netas aumentaron globalmente en

dad Social Empresarial no debe ser una

un 3% durante el 2017 respecto a 2016,

opción sino una obligación de las com-

alcanzando los US$6.470 millones. La

pañías que participan en estos países. Es

compañía se está adaptando progresi-

simplemente la forma esperada de operar.

vamente al crecimiento de las ventas en

“Crear valor junto con nuestros públicos

línea y al cambio en el comportamiento

de interés y asegurar la sostenibilidad es

de compra de los consumidores. El Salva-

parte de nuestro ADN. Cargill tiene como

dor, Honduras y República Dominicana

propósito nutrir al mundo de manera

encabezan la lista de países que componen

segura, responsable y sostenible. Para ello,

el clúster del hemisferio occidental de la

además del manejo apropiado de impac-

compañía. Este clúster tiene una impor-

tos, trabajamos con diferentes programas

tancia estratégica para Hanes puesto que

para asegurar la prosperidad de nuestros

le permite responder con calidad y agili-

asociados, clientes, proveedores y comu-

dad a los requerimientos de producción

nidades”.

y a las necesidades de los consumidores en los diferentes mercados, en especial el norteamericano”, comenta el VP.

LIDERAZGO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN Carlos Ramírez es el Gerente de

LIDERAZGO MULTILATINO Xavier Vargas es el Presidente de

“Ser un empresario exitoso solo es posible si se cuenta con valores inquebrantables como la honestidad y el trabajo en equipo, con humildad, liderazgo y visión”. René A. Villareal, VP de Operaciones para América Central, HanesBrands

“Un empresario debe ser un visionario y pragmático para tener la capacidad de visualizar el comportamiento del mercado y sus constantes cambios”. Carlos Ramírez, Gerente de Desarrollo de Spectrum

Desarrollo de Spectrum, con 31 años de trayectoria en el campo de la ingeniería JUNIO 2018

NEGOCIOS / LIDERAZGO civil. En 2018, la empresa planea invertir

mentar nuestra presencia en la región,

en diferentes innovaciones en sus centros

pero también de apalancar su desarrollo

comerciales para superar las expectati-

compartiendo valor con las comunidades

vas de sus clientes. Además, el constante

donde operamos, con nuestros provee-

crecimiento del sector de vivienda es

dores y todos nuestros asociados para

importante para ellos, por lo que han

el año 2023. En los últimos cuatro años,

identificado oportunidades interesantes

hemos invertido un poco más de US$250

en Guatemala y Nicaragua. Por eso están

millones en nuestro crecimiento y moder-

en planificación nuevos proyectos, tanto

nización tecnológica. Con el crecimiento

de vivienda residencial como vertical.

esperado para el 2018, operaremos unas

“Desarrollamos conceptos inmobilia-

820 tiendas en los cinco países y habre-

rios innovadores que buscan sorprender

mos generado 1.410 nuevos empleos en

siempre a sus visitantes y diseñados con

nuestra empresa. Estamos invirtiendo

el objetivo de minimizar su impacto

hoy para contar con los habilitadores

ambiental. Para eso, cuidamos de cada

que nos permitan sustentar nuestro

detalle con el objetivo de atender las nece-

crecimiento, con proyectos logísticos

sidades de los consumidores. Con el tiem-

asociados al abasto y a la suplencia de

po, nos hemos dado cuenta que nuestros

perecederos. Próximamente inaugurare-

visitantes no solamente buscan hacer sus

mos un moderno centro de distribución

compras, sino que buscan una experiencia

en Nicaragua, así como una nueva planta

única y completa. Por eso, cada proyecto

de procesamiento de vegetales en Costa

es desarrollado con actividades e inicia-

Rica”, comenta Barrientos.

tivas, adaptadas a su mercado objetivo y

La empresa multinacional tiene

en que se presenta la mejor oferta para así

un fuerte lazo con el sector productivo

ofrecer todo en un mismo lugar”, señala.

centroamericano. “Casi el 90% de todo

El especialista destaca que al hablar

lo que vendemos en nuestras tiendas es

de desarrollo inmobiliario, todos los

comprado, fabricado o cosechado en la

mercados tienen un ciclo. “Lo importante

región”, afirma. En el 2017 compraron

es tener la capacidad de ser visionarios y

directamente en Centroamérica apro-

poder detectar el ciclo inmobiliario del

ximadamente US$670 millones para

mercado relacionado. Los proyectos de

abastecer las operaciones de Walmart en

desarrollo inmobiliario toman bastante

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,

tiempo, y durante ese período se pueden

Chile y Argentina con bananos, piñas,

dar cambios, que deben ser tomados en

melones y mangos, entre otros. Por su

cuenta para la planificación del lanza-

parte, en bienes de manufactura y textil,

miento y apertura del proyecto”.

durante el 2016, adquirieron más de US$300 millones que fueron exportados

LIDERAZGO MULTINACIONAL Con 19 años de experiencia en Walmart Internacional, el ingeniero chileno

a sus tiendas en Japón, Brasil, México y Estados Unidos. La empresa tiene el compromiso de

Cristian Barrientos Pozo asumió en

acompañar a los productores centroame-

1999 la dirección general de Walmart en

ricanos en su desarrollo, apoyando su in-

Centroamérica, un reto que plantea un

corporación a la economía formal, hasta

ambicioso plan de trabajo, al buscar servir

proveerles condiciones de mercado para

a más clientes.

que sean rentables y tengan la capacidad

“Tenemos el compromiso de incre-

de invertir y crecer.

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

“Un empresario debe ser capaz de poner a las personas primero, promoviendo la creación y compromiso de equipos globales que demuestren diversidad y generar entornos de trabajo inclusivos”. Xavier Vargas, Presidente Cargill Proteína Latinoamérica

“Se necesita de una escala de valores soportados en la ética, así mismo, liderazgo y disciplina, y una insaciable actitud de aprendizaje e innovación”. Jorge R. Alonso Duarte, Gerente General de Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.

Somosexper t osenmani pul aci ón,el evaci ónyt r ans por t edecar ga. Losl í der esenCent r oamér i caeni novaci óndes ol uci onesl ogí s t i ca.

506 60051 1 35/506 62822701/506 50562389 i nf o@mont asagi nza. com /www. mont asagi nza. com

ESPECIAL / MARCA PAÍS

MARCA PAÍS: UNA INVITACIÓN A EXPLORAR

EL PROGRESO DE CENTROAMÉRICA Los países centroamericanos posicionan su estrategia de valor con identidad y marca propia. POR FANNY PAZ

a marca país es un sello que actúa

de los 90 y la definió como una herramien-

como un signo de calidad y autenticidad”,

como garantía de calidad aprove-

ta de competitividad a través de la cual

dice Gustavo Koniszczer managing director

chando sus propios recursos en los

se incrementa el orgullo de pertenencia,

para Hispanoamérica de FutureBrand.

múltiples desafíos y oportunidades. Siendo

las inversiones y la confianza interna y

una estrategia de valor competitiva en el

externa; estimula las exportaciones, se

ha sufrido una extraordinaria trans-

desarrollo del posicionamiento de un país

promueve el turismo, propiciando el cre-

formación, porque ha logrado pasar de

a nivel nacional e internacional.

cimiento y empleo. Como herramienta de

una región agrícola, conflicto interno y

Su uso representa un valor intangi-

“Centroamérica en los últimos 20 años

comunicación funciona como la base para

dependencia económica a un crecimiento

ble, en términos de reputación, y como

consolidar estratégicamente los mensajes

económico estable, integración al comercio

parte de un branding internacional. Está

del país. Partiendo de este concepto es

internacional y reducción de la pobreza

fundamentada en objetivos, proyectos y

que los países han venido trabajando en

e inequidad social”, opina Lina María

procesos. La marca país mediante un estilo

los últimos años en implementar en esta

Echeverri, Fundadora del Observatorio de

propio y características inconfundibles

herramienta para mejorar su imagen ante

Marca e Imagen país en América Latina

busca crear una identidad nacional y hacer

el mundo.

(PaísMarcaOBS).

un país más competitivo y reconocido ante el mundo.

“La marca país es una herramienta comercial poderosa para impulsar la deman-

ESTABLECIENDO UN POSICIONAMIENTO

da, atraer inversión extranjera, turismo

Existen diversos índices que miden la

acuñó Simon Anholt, asesor político y

interno e internacional, y promocionar

imagen y el posicionamiento de los países

líder internacional en el tema, en la década

productos y servicios locales, actuando

y que trabajan en la generación de estudios

El concepto de este sello único lo

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

que comparan las naciones en este sentido.

más movimientos que el primero señala el

de Imagen País 2018 de América Central”

El “Country Brand Report Améri-

especialista. Pertenecen a este grupo: Costa

que la región ha mejorado su reputación.

ca Latina 2017-2018” de Future Brand

Rica, Cuba, Panamá, Puerto Rico y Colom-

“Se pasó de una etapa de cautivar a una

determina que la gran liga latinoameri-

bia. “La noticia aquí es la salida de Uruguay

etapa de crear riqueza y potencializar ta-

cana sigue siendo liderada por tres de las

del Top 10 y el ingreso de Colombia a la

lento. Costa Rica y Honduras destacan con

economías más grandes de la región. Sin

décima posición. Costa Rica y Puerto Rico

un 62% al poseer una imagen excepcional

embargo el orden ha cambiado desde el

se mantienen en sus posiciones previas

en términos de autenticidad, sostenibili-

2015. “Argentina lidera el actual ranking,

(sexto y noveno lugar). Panamá desciende

dad y generación de valor extraordinario.

moviéndose una posición hacia arriba

un puesto y Cuba asciende una posición y

Panamá con un 52% presenta una imagen

desde el ranking del año 2015. Brasil pasa

queda en séptimo puesto”.

favorable asociada a crecimiento y desa-

a la segunda posición y México persiste en

El otro gran grupo de países luego de

rrollo económico favoreciendo el comercio

su tercer lugar. Chile y Perú se mantienen

la décima posición, liderados por Uruguay,

internacional. Guatemala con un 25% tiene

en sus posiciones del 2015, sin embargo en

contiene dos ascensos a destacar: Repúbli-

una imagen potencial, donde lo tradicional

relación a propias mediciones de años an-

ca Dominicana sube dos posiciones y se

no difiere con lo moderno. La cultura se

teriores, Chile muestra mejorías mientras

ubica en el decimosegundo puesto y El Sal-

expone como la estrategia de valor país.

que Perú muestra algunas pautas de alarma

vador también asciende al decimoséptimo

Nicaragua y el Salvador tienen una imagen

pues su entorno competitivo comienza a

puesto, elevándose tres posiciones desde el

emergente donde los países puedan sor-

quitarle ventaja”, describe Koniszczer.

ranking 2015.

prender a futuro utilizando el proceso de

El segundo bloque de países presenta

PaísMarcaOBS establece en su “Índice

paz como eje central para medir la imagen JUNIO 2018

ESPECIAL / MARCA PAÍS país; ambos tienen un 12%”, dice Echeverri.

mediática, el desempeño de un presidente

Otro índice alternativo que estudia

es fuertemente asociado a la identidad na-

FutureBrand. “Para que la marca país sea competitiva

a 163 países, es el “Good Country Index”,

cional. La exposición a los medios genera

hay que proponer estrategias sustentadas

diseñado por la firma de Simon Anholt.

múltiples interpretaciones que afectan la

con el made in más efectivas, dado que la

Este índice proyecta que el país centroa-

percepción de los extranjeros sobre un

irrupción de nuevas tecnologías permitirá

mericano más sobresaliente es Costa Rica,

territorio”, considera Echeverri.

obtener y tratar un gran volumen de infor-

ocupando el primer lugar de la región y la posición 39 del ranking internacional. Su cualidad más destacada es su contribución

mación dirigido a diferentes audiencias.

EL PODER DE ATRAER INVERSIÓN El Banco Interamericano de Desarrollo

Los países de la región deben centrar su atención en la formulación de la propuesta

global en el indicador de paz y seguridad

(BID) expresa que la percepción de Marca

de valor basada en la diferenciación para el

internacional, situándose en la posición 16.

País genera un porcentaje significativo

visitante. La tarea a seguir es generar una

de ingresos por turismo internacional en

identidad fuerte de la marca país frente a

en el ranking internacional, seguido de

relación al porcentaje del total de expor-

la competencia. Cada país es único, y la

Panamá en el puesto 70, y luego República

taciones por país. El primer lugar lo lleva

identidad debe surgir de sus propias raíces,

Guatemala se ubica en la posición 66

Dominicana en la posición 84. El último lugar lo tiene Honduras en la posición 122.

UNA MARCA CONTRA LAS BARRERAS Uno de los principales obstáculos que tiene el posicionamiento de la marca país para las naciones de la región es la corrupción, porque irrumpe cualquier proceso positivo en la construcción de imagen y posicionamiento de un país. Echeverri señala que otra barrera es la inexperiencia en la gestión de una marca país, porque se confunde con una campaña promocional y no como una estrategia de valor país que debe persistir y no debe acabar al cambio de gobierno. “El presidente de turno siempre pretende dejar una huella o una marca, confundible con una campaña política que posteriormente la

“Centroamérica en los últimos 20 años ha sufrido una extraordinaria transformación, porque ha logrado pasar de una región agrícola, conflicto interno y dependencia económica a un crecimiento económico estable, integración al comercio internacional y reducción de la pobreza e inequidad social.” Lina María Echeverri, Fundadora de PaísMarcaOBS

de su personalidad, de sus puntos fuertes y débiles”, expresa Echeverri. Para Daniel Valverde, director de marca país Esencial Costa Rica, para que una marca logre ser competitiva se debe contar con una correcta articulación de las instituciones gubernamentales que resguardan la marca. En el caso de esencial Costa Rica, “el Comité de Marca País está compuesto por representantes de estas organizaciones: Promotora de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio Exterior, Instituto Costarricense de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo”.

PRESENCIA DIGITAL En un futuro cercano la realidad virtual será la plataforma más relevante

denomina marca país. En la región pocas marcas han logrado la perdurabilidad.

Costa Rica con 79%, seguido de Panamá y

para cautivar la atención y crear experien-

Siempre se destaca Costa Rica en el camino

República Dominicana con 62% cada uno.

cias para el sector turístico. Sin embargo,

de dar claridad a un desarrollo consistente

Nicaragua obtiene un 59%, Guatemala un

mientras se masifica este concepto, las

de estrategia de marca país”.

58%, y Honduras y El Salvador, 36%.

herramientas digitales que han tomado

Un aspecto más crítico es que el pú-

El “secreto” para lograr una marca país

fuerza en la estrategia de posicionamiento

blico y las empresas no tienen claridad de

competitiva reside en grandes componen-

y comunicación de una marca país son:

la relevancia que una este sello, situación

tes bastante simples de entender: diferen-

los blogs de turismo, y redes sociales, entre

que no favorece su posicionamiento y que

ciación y consistencia. “Es decir, encontrar

ellas Instagram y YouTube.

no genera interés. Por otro lado, la figura

lo que nos diferencia como país, y comu-

“En cuanto a los websites se evidencia

presidencial logra mejorar o deteriorar

nicarlo consistentemente. Parece simple,

mejoras en términos de contenido valioso

la imagen de un país. “Sea por su actuar

pero es un objetivo que no todos los países

e ilustrativo que debe motivar a las per-

o pensar, y aún más por la sensibilidad

alcanzan”, afirma el managing director de

sonas a visitar o invertir en un país, pero

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Rica, My choice naturally”. Ha alcanzado un mínimo de siete millones de vistas en los primeros meses de 2018 y se espera que llegue a más de diez millones de vistas. La segunda campaña para el sector comercio se llamó “esencial Costa Rica, Talented by nature”, la cual fue desarrollada entre instituciones que conforman la marca, en una alianza con la cadena BBC. Llegó a más de 133 millones de televidentes y 22 millones de usuarios de medios digitales. “Esta campaña nos permite llegar a mercados meta como Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos, países

CONSTRUYENDO UNA MARCA EXITOSA Fuente: PaísMarcaOBS

• Construir una reputación sustentada en la transparencia ciudadana. En la medida que el sector público logre reducir y eliminar la corrupción y ofrecer programas sociales de alto impacto podrá generar credibilidad. • Formular estrategias de marketing territorial que principalmente integren la cultura. • Entender que la marca país no es una campaña promocional y que debe constituirse como una política de Estado y no del gobierno de turno. • Valorar la gestión de la marca país como un rol responsable en el desarrollo de una plataforma de branding que motive la inclusión social, creando marcas con propósito.

estratégicos para la atracción de inversión extranjera directa y la exportación de bienes y servicios costarricenses”, comenta Valverde.

FOROS INTERNACIONALES Morena Valdez precisa que el intercambio de experiencias es clave para poder aprender de los casos de éxito de los otros países. “Al participar en foros internacionales nos damos cuenta que en la región tenemos retos y desafíos similares. Podemos aprender de aquellos que ya pasaron por el camino y ver de qué manera nos ayudamos

falta mucho más por desarrollar. Hay que

millones de visitas alcanzadas con un

entre sí para fortalecer la imagen de los

pensar en que el propósito de comunicar es

promedio de 300 mil interacciones. “Nos

países, y por ende de la región”.

ahora evangelizar. Y si el contenido de un

basamos sobre todo en las alianzas estraté-

“La participación de la marca país

sitio web se llega a convertir en un informe

gicas que poseemos con todos los sectores

‘Esencial Costa Rica’ en foros internacio-

de gestión del sector público perderá inte-

a través de los programas clave y convenios

nales enfocados en este tema, nos permite

rés para sus audiencias. Una herramienta

con instituciones públicas, privadas y de la

compartir con audiencias internacionales

infaltable es el posicionamiento SEO y

academia. Y un factor muy importante es

nuestras buenas prácticas de gestión.

SEM, donde sean los contenidos positivos

la sensibilización y adopción de parte de

Hemos expuesto acerca de la integralidad

los que transformen la percepción de un

la población salvadoreña”, refleja Morena

de la Marca, que es una herramienta de

país y motive la atracción sistemática hacia

Valdez, directora nacional de Marca País.

promoción y posicionamiento integral

Para impulsar Esencial Costa Rica se

del país en públicos estratégicos de tres

un país o hacia el conjunto de atributos de un territorio”, describe la fundadora de

han realizado dos campañas de comu-

importantes sectores de la economía: el

PaísMarcaOBS.

nicación internacional. Una se diseñó

turismo, las exportaciones y la inversión

Marca País El Salvador, de reciente

específicamente para el sector turismo y la

extranjera directa. Esto se ha logrado con

creación, a la fecha tiene tres redes sociales

desarrolló la cadena internacional CNN en

una poderosa estrategia: destacar el talento

activas: Facebook, Instagram y Twitter.

conjunto con la entidad de Marca País. El

del costarricense y el valor agregado con

A través de ellas han logrado más de tres

nombre de la campaña fue “Essential Costa

que sella sus labores”, concluye Valverde. JUNIO 2018

ESPECIAL / MARCA PAÍS

SELLO DE PAÍS DE ORIGEN Las empresas son las aliadas idóneas para la promoción de la identidad, imagen y promesa de valor de una nación.

POR FANNY PAZ

a marca país está conformada por

participación en los eventos internaciona-

vestuario; y Max Méndez, músico, entre

las percepciones que se tiene de un

les de los que la marca país participe. En

otras figuras.

país, una ciudad o un territorio.

cualquier caso, el hecho que el producto de

Los embajadores de la marca país

Esa percepción es una imagen mental que

una empresa sea identificado con la marca

“Honduras Somos para ti” son Carmen

se construye constantemente a partir de

país debe ser interpretado como una dis-

Boquín, presentadora de la cadena depor-

los valores, características y atributos que

tinción, que implica la responsabilidad de

tiva norteamericana Bein Sports; Carlos

posee una nación.

mantener el más alto estándar de calidad

Campos, diseñador de moda; la empresaria

representando al país en el extranjero”, dice

Maribel Lieberman, el cardenal Óscar

ficios y los reciben de la marca país son

Gustavo Koniszczer, managing director

Andrés Rodríguez y el científico Salvador

denominadas “marcas embajadoras”, te-

para Hispanoamérica de FutureBrand.

Moncada.

Aquellas marcas que aportan bene-

niendo un vínculo estrecho y positivo que

Los embajadores de la marca país son

redundan en beneficios para ambas partes.

personas que destacan en distintas áreas –

El licenciamiento empresarial también

cultura, música, ciencia, tecnología, entre

permite demostrarle al mundo la promesa

otras– y han logrado a través de distintas

licencia de uso de la marca país Esencial

de valor que hace la nación y revelan el

maneras y en diferentes disciplinas, posi-

Costa Rica, de las cuales 118 son del sector

compromiso de una empresa los atributos

cionar a su país como un referente a nivel

turismo y 265 de comercio. Para la marca

comunicados.

mundial.

Honduras son más de 150 empresas.

“Dependiendo del esquema que las

Los embajadores de la nueva marca

LICENCIAMIENTO Y USOS DE MARCA A la fecha, hay 383 empresas con la

“Hemos otorgado 110 licencias de uso

autoridades administradoras de la marca

país de “El Salvador, Grande como su gen-

y pertenecen a diversos sectores: gastro-

país escojan, puede tratarse de un apoyo

te” son Alejandro Méndez, campeón mun-

nomía, manufactura, química y farmacia,

para una empresa que se suma al progra-

dial de barismo; Raquel Cañas, bloguera

textil y confección, alimentos y bebidas,

ma, una exención impositiva, o bien la

de modas; Rosemberg Rivas, diseñador de

servicios de alimentación, hospedaje,

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

turismo, entre otros”, afirma Morena

sona natural o jurídica, pública o privada,

naturales. El licenciamiento de uso de la

Valdez, directora nacional de Marca País El

nacional o extranjera que tiene la potestad

marca país Esencial Costa Rica lo obtuvie-

Salvador.

que utilizar la marca, para lograr un mejor

ron hace tres años y esto ha afianzado su

posicionamiento del país, como un sello

posicionamiento en el mercado local y con

visto a la marca país como una poderosa

diferenciador y de calidad de sus productos

sus principales clientes. Entre sus clientes

herramienta que les ha permitido mejorar

o servicios”, indica Valdez. La licencia de

mayoristas están destacados hoteles, super-

procesos de gestión en sus organizaciones y

uso de la marca país El Salvador es gratuita

mercados y spas del país, que comerciali-

dar fe de que cumplen con valores fuerte-

y podrá tener una validez de cinco años

zan más de 40 diferentes productos, entre

mente apreciados por audiencias naciona-

desde la fecha de autorización.

ellos mascarillas, cremas humectantes,

“Empresas de todos los tamaños han

les e internacionales”, dice Daniel Valverde, director de marca país Esencial Costa Rica. Las empresas licenciadas de Costa

Las empresas que deseen formar parte de marca “Honduras, Somos para ti” deben estar legalmente constituidas y estar en-

aceites esenciales, fragancias, jabones, exfoliantes, repelentes, entre otros. “La licencia de uso de marca país se

Rica reciben significativos beneficios, entre

marcadas dentro de los pilares estratégicos

renueva cada cinco años y tiene un costo

ellos la diferenciación empresarial, gene-

de la marca. El uso de la marca es gratuito,

de US$1.000. Decidimos aplicar a ella por-

ración de negocios entre la comunidad

y debe ajustarse a los parámetros gráficos

que somos un emprendimiento nacional

de empresas licenciatarias, plataforma de

estipulados en el manual de uso.

que inició en la cocina de una casa y ahora

comunicación nacional e internacional, gestión de cambio y mejora continua en constante compromiso con los valores de

cuenta con un laboratorio cosmético y tres

POSICIONANDO LA CALIDAD Industrias consolidadas S.A de C.V

tiendas. El posicionarnos como un producto costarricense nos hace ser parte de esa

la marca, generación de valor agregado

(INCO). “Adquirimos la licencia de marca

y altos estándares, fortalecimiento de

país de El Salvador en diciembre de 2017.

el ambiente. Nuestros productos son de

imagen corporativa, trato diferenciado

Una de nuestras metas siempre ha sido re-

calidad y tenemos la capacidad de expor-

en Procomer, acceso a talleres, charlas y

presentar a nuestro país y sabemos que no

tarlos a cualquier país”, detalla Andrea

capacitaciones, potencializar el networking

tenemos límites, aprovechando las opor-

Becerra, gerente de Aromas para el Alma.

de empresas licenciadas, visibilidad en

tunidades de un mundo globalizado nos

Novo Hotel & Suite. “Nos motivó

página web de marca país y redes sociales,

movemos a traspasar las barreras. Hemos

tener el sello porque nuestra empresa cree

diferenciación en eventos y ferias de dentro

logrado exportar a 19 países. Tenemos la

firmemente que la marca país El Salvador,

y fuera del país.

visión de crecer a grandes escalas a lo largo

identifica nuestro país y a nuestra gente en

apuesta país por lo natural y amigable con

del tiempo y superar las expectativas de

su esencia. Con el uso de la marca hemos

país pueden utilizarla en su comunicación

calidad con nuestros productos en todos

obtenido posicionamiento de nuestro

institucional, así como en los materiales

los mercados”, dice Jaime Argueta, gerente

hotel, a nivel local e internacional. El reto

que desarrollen: firmas de correo, pu-

general de INCO.

más grande es hacer conciencia y motivar

Las empresas licenciatarias de la marca

blicidad, papelería institucional, gafetes,

El ingeniero comenta que ahora tienen

a otras empresas a que hagan uso de ella,

campañas internas de comunicación, entre

un mayor reconocimiento a nivel interna-

dando a conocer los beneficios que nos

otras. “Aquellas empresas que además de

cional que los distingue. “Este sello es una

trae el eslogan”, señala Carmen Elena de

su organización licencien sus productos,

herramienta que nos permitirá abrir más

García, gerente general.

pueden colocar el logo en los empaques

mercados y destacar los aspectos positivos

que distribuyen dentro o fuera del país.

que tiene nuestro país para formar una

y los requisitos incluyen información que

Adicional al licenciamiento empresarial,

imagen internacional. Podemos incursio-

toda empresa legalmente establecida tiene.

contamos con el licenciamiento de eventos.

nar en nuevos mercados con más seguri-

Dentro de los beneficios, indica que están

Aquellos eventos que demuestren reflejar

dad y con mejor perspectiva a conquistar”.

las oportunidades de negocios, networ-

los cinco valores de la marca, pueden optar

Aromas para el Alma. Es una empresa

Los trámites no tuvieron ningún costo

king, publicaciones en sus redes sociales y

por la licencia de uso de esta”, describe

costarricense que desde hace 14 años se

apoyo para medios locales, posibilidad de

Valverde.

dedica a la creación, fabricación y comer-

asistencia a ferias, talleres y seminarios, así

cialización de productos cosméticos de

como asesoría para lograr oportunidades

aromaterapia hechos con materias primas

de negocios efectivos.

“Un licenciatario de marca país ‘El Salvador, Grande como su gente’ es una per-

JUNIO 2018

NEGOCIOS / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL La tecnología estrella de la transformación digital está revolucionando la manera en que se hacen negocios en el sector privado y público. POR FANNY PAZ a Inteligencia Artificial (IA) se ha

Bots (diminutivo de Robot y Chatbot por su

convertido en el foco principal de

interacción en una sala de chat tradicional)

traduce en beneficios específicos que

la transformación digital de las

de servicio al cliente.

se pueden aprovechar en aplicaciones

causando en la forma en que las compañías

de una máquina para reconocer imágenes

neficios incluyen “la capacidad de facilitar

crecen y compiten.

y palabras, aprender y razonar en formas

la autogestión, dando a los usuarios una

empresas debido a la revolución que está

Predicciones de la consultora tecnoló-

“La inteligencia artificial es la habilidad

Cada una de estas características se

comerciales, sociales y políticas. Los be-

similares a lo que las personas hacen. La

experiencia memorable; lograr la persona-

gica IDC estiman que para el 2019, el 30%

computación cognitiva es utilizada en apli-

lización de las relaciones con las personas

de las iniciativas de transformación digital

caciones de IA, y son sistemas que utilizan

a través del conocimiento profundo de los

en Latinoamérica utilizarán inteligencia

la gran cantidad de datos, identificando

clientes y usuarios; el potencial a nivel de

artificial. Esta misma institución señala

patrones y procesando el lenguaje natural

automatizaciones que se logran; así como

que el 50% de las aplicaciones empresa-

para imitar el funcionamiento del cerebro

el aprendizaje de la plataforma basado en

riales la utilizarán y más de la mitad de los

humano”, dice Roberto Marroquín, gerente

evidencia. Esto nos garantiza que con el

consumidores tendrán interacciones con

general de Microsoft Guatemala.

pasar del tiempo el sistema será cada vez

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

más eficiente, poderoso y efectivo en las

los enumera. Uno es el entendimiento de

mencionar es que Centroamérica y el Ca-

labores que realiza”, comenta Roberto René

la misma y su aplicación en el negocio,

ribe vienen creciendo muy bien en cuanto

Picado, director comercial para Centroa-

así como y la carencia de talento humano

a la utilización de los servicios en la nube y

mérica y el Caribe de Cognitiva, empresa

especializado, mismos retos que presenta

Big Data, los cuales son los pilares para la

de consultoría de negocios y soluciones de

cualquier otra tecnología nueva.

rápida adopción de la inteligencia artificial

computación.

En Centroamérica, la implementación

en los negocios”, destaca Mancilla.

El estudio “Inteligencia Artificial, El

de esta tecnología está en su etapa inicial.

Futuro del crecimiento” de la consultora

Sin embargo, ya existen líderes de IT inte-

realizar un análisis costo-beneficio, el cual

estadounidense Accenture aborda su

resados en invertir en ella, principalmente

se obtiene de comparar los costos actuales

impacto en 12 economías desarrolladas.

porque buscan mejorar la experiencia del

de realizar ciertas tareas con los de la auto-

Revela que la IA podría llegar a duplicar

usuario interno y externo. “Según Pricewa-

matización de las mismas. “Regularmente

las tasas anuales de crecimiento económico

terhouseCoopers, ningún mercado, sector

las primeras tareas donde la inteligencia

para 2035, cambiando la naturaleza del trabajo y estableciendo una nueva relación entre el hombre y la máquina. Se prevé que su impacto en los negocios aumentará la productividad del trabajo hasta en un 40% y permitirá a las personas hacer un uso más eficiente de su tiempo. “Según un informe de Capgemini del 2017, los sectores tradicionales lideran el cambio. Vemos que las empresas que operan en sectores de telecomunicaciones (49% del total de este sector), retail (41% del total) y financiero (36% del total), son quienes lideran la aplicación de IA de forma generalizada. Estos son seguidos por el sector automotriz (26%) y el industrial (20%)”, expresa Marroquín. El gerente general de Microsoft Guatemala comenta que cuando las empresas se

"En Microsoft, tenemos la visión de democratizar la inteligencia artificial. Creemos que todos pueden y deben beneficiarse de su promesa. Nuestro objetivo es lograr que esté disponible y sea valiosa para todas las personas y todas las empresas, a fin de amplificar el ingenio humano a través de tecnología inteligente.” Roberto Marroquín, Gerente general de Microsoft Guatemala

deciden a usar los datos de manera moder-

Como cualquier proyecto, es necesario

artificial es aplicable son aquellas repetitivas o en las que las empresas consideran hacer un outsourcing puesto que no son parte central de su negocio. Esto puede dar un indicador del costo-beneficio. La aplicación de la IA es bastante amplia, no solo en su ámbito sino también en cuanto a qué herramientas se pueden utilizar. De esto dependerá el costo de un proyecto de esta naturaleza. Se puede empezar con algoritmos de software corriendo en un servidor hasta llegar a utilización de herramientas de Machine o Deep Learning”, determina el director de Tigo Business. La Ley de Martec nos dice que la tecnología crece a una tasa exponencial, mientras que las organizaciones cambian a una tasa logarítmica. Esto se traduce en que se genera una diferencia muy importante entre la adopción de tecnología y la

na, es decir, con herramientas innovadoras

o negocio será inmune al impacto de la

capacidad de las empresas de adaptarse a

que integren al cómputo en la nube, servi-

IA. La buena noticia es que los proyectos

ella y realmente aprovecharla.

cios cognitivos, herramientas de desarrollo,

pueden empezar pequeños. Por ejemplo,

Picado explica que es por esta razón

analítica avanzada e inteligencia artificial,

algoritmos de programación para auto-

que “muchas veces es más fácil que aparez-

pueden conseguir un entendimiento de los

matizar funciones repetitivas. Ese sería pre-

ca un nuevo jugador en una industria a que

negocios y clientes, algo que lleva a tomar

cisamente nuestro consejo para los CEO,

un jugador viejo adopte tecnologías dis-

decisiones pertinentes y generar un valor

identificar aquellas tareas repetitivas que al

ruptivas. Esto lo podemos ver por ejemplo

para la compañía y las personas que se

automatizarse puedan mejorar la gestión

con el caso de Uber o inclusive con Airbnb.

benefician de esas actividades.

del negocio al mismo tiempo que permitirá

Ambas empresas en muy poco tiempo se

utilizar al recurso humano en tareas más

han convertido en el líder de mercado del

creativas y de mayor impacto en el negocio.

transporte y de la hotelería sin tener nin-

Se pueden empezar pruebas piloto que nos

guna inversión en vehículos o edificios. Las

en las empresas enfrentará desafíos. Fran-

permitan dimensionar el beneficio de las

empresas deben reconocer esta problemáti-

cisco Mancilla, director de Tigo Business,

soluciones propuestas. Algo importante a

ca y tratar de dar pequeños pasos en la

DESAFÍOS EN SU APLICACIÓN La aplicación de la inteligencia artificial

JUNIO 2018

NEGOCIOS / INTELIGENCIA ARTIFICIAL dirección correcta, ya que de lo contrario,

ción las 24 horas del día, los siete días de

sus competidores actuales o posibles nue-

la semana, y hacer análisis para encontrar

Una iniciativa a nivel gubernamental

vos jugadores, entrarán a la arena con una

puntos de mejora de nuestros productos y

que destaca en la región es el Proyecto de

ventaja que podría ser devastadora”.

servicios”.

Municipios Digitales en la República de

Para el gerente general de Microsoft

Panamá, que consiste en la implemen-

EXPERIENCIA CENTROAMERICANA

Guatemala la inteligencia artificial tiene

tación de herramientas tecnológicas en

MUNICIPIO DIGITAL

un gran potencial, sin embargo es quizá

los municipios que permitirán mejorar el

que se están beneficiando de la inteligencia

una de las innovaciones tecnológicas más

servicio al contribuyente, la transparencia

artificial, desarrollando proyectos como

incomprensibles de la era moderna. “No

y la participación ciudadana.

identidad digital, reconocimiento de clien-

es algo que se pueda ver o tocar, y quizá ni

El Sistema de Gestión Municipal

tes VIP al entrar en un retailer, chat-bots

siquiera es posible percatarse de que se está

(GRP) desarrollado e implantado en los

capaces de aprender para soportar pregun-

usando. De hecho, la mayoría de nosotros

municipios seleccionados por la Autoridad

tas de clientes o cobrar a clientes morosos,

probablemente dependemos de tecnología

Nacional para la Innovación Gubernamen-

detección de fraude en transporte, recono-

que utiliza IA todos los días, y no lo sabe-

tal (AIG) dentro del Proyecto de Muni-

cimiento de áreas cultivadas, entre otros.

mos.” La compañía tecnológica multina-

cipios Digitales, integra los componentes

Los ejemplos son múltiples en diferentes

cional la está utilizando en la región, y ha

necesarios para el funcionamiento de los

industrias.

creado APIs (Application Programming

procesos municipales y reúne toda la infor-

En Centroamérica existen ya empresas

Tigo Business en la región presenta anualmente el “Tigo Business Forum”, una iniciativa que exhibe las tendencias tecnológicas actuales. Su quinta edición – que se realizará en el mes de septiembre próximo– abordará el tema de la inteligencia artificial. “Cada año realizamos un análisis de las tendencias tecnológicas globales para identificar cuáles serían las que tendrían un mayor impacto en los negocios y así establecer el tema de la nueva edición. Comparando informes nos dimos cuenta que estos coinciden en que el 2018 es el año de la Inteligencia Artificial”, dijo Mancilla.

“Con un uso correcto de la inteligencia artificial, los servicios cada vez pueden ser más intuitivos, predictivos y adaptativos, facilitando que el asistente virtual sea un verdadero aliado de nuestros ciudadanos.” Luis Fasano, Sub administrador general de la AIG de Panamá

mación en un sistema integral, modular y adaptable, disponible para los funcionarios y la ciudadanía. Se busca que por medio del Bot se pueda automatizar el diálogo entre la ciudadanía y su municipio, donde se puedan abarcar desde confirmaciones de trámites o envío de recibos de una gestión reciente, hasta la finalización la transacción por medio de un pago. Estas automatizaciones habilitan un servicio 24/7 y una disminución radical de errores humanos al tener integradas todas las plataformas necesarias para un servicio integral. “Estas herramientas permiten mejorar

Interface) y otras herramientas que los de-

la gestión municipal, ya que se les ha dota-

corporativos de Tigo Guatemala desde

sarrolladores, clientes y científicos de datos

do de una plataforma de gestión financiera

hace algunos meses ha estado haciendo

pueden utilizar para agregar inteligencia en

y contable, conocido como GRP, el cual

pruebas piloto con un Asistente Virtual

sus actuales productos o servicios, o para

consta de un sistema de gestión de trámi-

para mejorar la atención a sus clientes

crear nuevos.

tes, un aplicativo móvil o app y un portal

La unidad de negocio y de servicios

en sus distintos canales de servicio (chat,

“En Microsoft, tenemos la visión de

web, al igual que incluye capacitación y

redes sociales, call centers). “Esta herra-

democratizar la inteligencia artificial.

acompañamiento al municipio durante

mienta utiliza lenguaje natural además de

Creemos que todos pueden y deben bene-

todo el proceso de implementación. Desde

tener capacidades cognitivas, es decir, ca-

ficiarse de su promesa. Nuestro objetivo

el 2014 se han implementado portales y

pacidad de ir aprendiendo de las distintas

es lograr que esté disponible y sea valiosa

apps en 74 municipios del país. Y se ha

interacciones que realiza. Hasta ahora lo

para todas las personas y todas las empre-

implementado el GRP en 50 municipios a

que hemos podido ver es que somos más

sas, a fin de amplificar el ingenio humano

nivel nacional”, expresa Luis Fasano, sub

eficientes en la atención de las consultas de

a través de tecnología inteligente”, explica

administrador general de la AIG.

nuestros clientes. Podremos brindar aten-

Roberto Marroquín.

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

La inversión de la iniciativa de mu-

visualizar sus saldos de Banca en Línea, préstamos, cuentas y tarjetas de crédito y débito. Este sistema no permite realizar transacciones virtuales. La tecnología y la IA impulsarán la innovación en los bancos para prosperar en la nueva era digital, brindando una experiencia bancaria que fomenta la lealtad y fidelidad de los clientes que generará nuevas oportunidades de ingresos.

¿EL REEMPLAZO DE LOS EMPLEADOS? Son muchos los miedos y mitos que nicipio digital ha sido de unos US$4.300

relacionado con las actividades ilegales de

rodean a la inteligencia artificial. “La

millones. A corto plazo esperan tener 70

información privilegiada, y la reducción de

gente piensa que la IA viene a reemplazar

municipios con el GRP Municipal, con el

costos operativos.

empleos. Esto no es cierto y está muy lejos

objetivo a largo plazo de tener trámites en

“Tenemos muchos clientes que han

de la realidad. Lo que sucede es que viene

línea, pasarela de pagos, Bots y el e-learning

podido aprovechar el poder la inteligencia

a aumentar las capacidades de los huma-

municipal. Ello les ayudará a garantizar

artificial en relacionamiento con clientes.

nos, y es por esto que me gusta referirme

tener usuarios con la capacidad de revisar

Banco Atlántida en Honduras fue uno de

a ella como inteligencia aumentada más

sus conocimientos sobre la plataforma en

los primeros en adoptar esta tecnología y

que inteligencia artificial. No creo que los

todo momento.

recientemente están creciendo el proyecto

gerentes vayan a ser reemplazados por

“Debemos apostar a la nueva tecnolo-

para incorporar todas las funcionalidades

la inteligencia artificial, pero sí creo que

gía de inteligencia artificial para dar mejo-

a un app para móviles”, revela el director

los gerentes que no aprendan a utilizarla,

res beneficios a los ciudadanos. Permite la

comercial para Centroamérica y el Caribe

serán reemplazados por gerentes que si la

movilidad, mejora la calidad de atención al

de Cognitiva.

sepan aprovechar”, opina Picado.

ciudadano y la creación del mismo, atrae

Otra entidad financiera que ha

Luego está la creencia que los robots

a nuevos targets – como a los jóvenes–, es

incursionado en el uso de esta tecnología

remplazarán a los humanos. “En Microsoft

muy fácil e intuitivo de usar para los ciuda-

es Banco Promerica, con su producto

tenemos una visión responsable en donde

danos y mejor contacto con la ciudadanía.

denominado “Banpro Chatbot”, un sistema

buscamos que la inteligencia artificial

Con un correcto uso de la IA, los servi-

de IA en el los clientes podrán consultar

amplíe las capacidades de las personas y las

cios cada vez pueden ser más intuitivos,

sobre diversos productos y servicios finan-

empresas, así como aumentar su producti-

predictivos y adaptativos, facilitando que el

cieros de forma expedita y segura, siendo

vidad, sin que ellos pierdan el control sobre

asistente virtual sea un verdadero aliado de

el primer banco de Nicaragua, en imple-

esas innovaciones. También se habla mu-

nuestros ciudadanos”, dice Fasano.

mentar este novedoso sistema en servicio

cho de que los trabajos que hoy conocemos

al cliente.

desaparecerán y destruirán la economía

USO EN ENTIDADES BANCARIAS En años recientes, los especialistas en

Las funciones primordiales de ese

humana. Sin embargo, lo que sucederá – y

producto es mantener una conversación

ya lo estamos viendo–, es que las empresas

inteligencia artificial han pasado de las

con un interesado las 24 horas al día, siete

requerirán de talentos y habilidades dife-

universidades a las empresas, especial-

días a la semana. El mismo brindará infor-

rentes, por lo que la educación debe irse

mente en el sector bancario. Éste utiliza

mación sobre productos y servicios de la

enfocando en promover que los jóvenes

sistemas basados en esta tecnología para

entidad bancaria, cuentas, requisitos para

se interesen en estudiar las carreras STEM

lograr una mayor fidelización del cliente,

optar a un crédito o a una tarjeta y a los

(ciencias, tecnología, ingeniería y matemá-

el aumento de los ingresos bancarios, ad-

servicios de transferencias. Además, puede

ticas) para prepararse para el futuro digital

ministrar propiedades, invertir en valores,

vincular su número de teléfono registra-

y tecnológico”, sostiene el gerente general

así como un medio para controlar el riesgo

do en el sistema del banco, donde podrá

de Microsoft Guatemala. JUNIO 2018

NEGOCIOS / TECNOLOGÍA

LA NUEVA ERA INDUSTRIAL DE LOS GEMELOS DIGITALES Cada vez más industrias se aventuran en el mundo de la innovación Digital Twins. Una representación virtual de productos, máquinas o procesos, que reduce la barrera entre el mundo físico y la simulación, basada en datos con los que se alimentan los modelos digitales. Todo con un gran objetivo: adelantarse a posibles soluciones para aumentar la eficiencia, disminuir los problemas de diseño o mejorar el mantenimiento antes de que surja un problema real. Cloud computing, Internet of Things e inteligencia artificial son sus aliados, mientras América Latina recién comienza su coqueteo con los gemelos digitales. POR DANIELA ZÁRATE, SANTIAGO DE CHILE

como una renovadora innovación para el funcionamiento productivo de las industrias. Digital Twins no funciona como una tecnología por sí misma, sino como una suma de todas aquellas megatendencias que están tomándose la transformación digital de los negocios: cloud computing, big data, Internet of Things, inteligencia artificial... En primer lugar, el factor cloud permite salvar costos y poder escalar al

afas de realidad aumentada

cambiar las ruedas, ajustar los espejos

cómputo (big data, si se necesita) que

donde antes había lentes ópticos.

o reemplazar las luces traseras de este

requiera la compañía en tiempo real y

El ingeniero, de 52 años de edad,

modelo digital. Todo mientras revisa estas

con los datos de la empresa. En segundo

Frank Ostermann ya no revisa planos

modificaciones en tiempo real con otros

lugar, se incluyen aquellos elementos de

y prototipos en papel en la previa del

profesionales ubicados en las oficinas de la

Internet of Things (IoT o internet de las

estreno del nuevo modelo de Volkswagen.

automotora, en Chattanooga y Shanghái.

cosas) presentes en cualquier dispositivo

Su quehacer en una de las fábricas de la

La experiencia de Ostermann repre-

de visualización, o en sensores del mundo

multinacional, ubicada en la ciudad de

senta la innovación Digital Twins (gemelos

físico que transporten data a este modelo

Wolfsburg, al norte de Alemania, ahora

digitales, en español), todavía un experi-

digital. Finalmente, se suma una de las

incluye el uso de neogafas para dialogar

mento dentro del departamento Virtual

tendencias tecnológicas más mediáticas de

con un holograma a escala del vehículo,

Engineering Lab de la compañía, pero una

la actualidad, la inteligencia artificial (IA).

y mediante gestos y comandos de voz,

tecnología integrada que ya se vislumbra

Entonces, Digital Twins no solo engloba

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

En Siemens consideran que “se puede utilizar [Digital Twins] en todos los mercados y tiene alta relevancia para industrias de procesos”. Para Carlos Tunes, Watson IoT Leader

delo físico con el modelo lógico, y hacer

para IBM América Latina, Digital Twins

experimentos. Es la inmediatez, la com-

“es más que solo tecnología, es como un

plejidad, el realismo, el poder conectar las

espejo de lo que está ocurriendo en los

máquinas. De este modo, la información

activos físicos en el momento y, lo que es

puede fluir de un lado hacia otro; puedes

más importante, un espejo que encuentra

ir haciendo simulaciones y probarlas en

los cambios necesarios para el futuro”,

el mundo real para saber si en verdad se

sentencia.

comportan así e ir aprendiendo”, comenta

Podemos decir que se trata de “la representación virtual de un objeto o siste-

entusiasmado Pérez. Desde Microsoft explican la inno-

ma físico en todo su ciclo de vida. Utiliza

vación como una habilidad extra que se

datos en tiempo real y otras fuentes para

entrega al ser humano por medio de la

permitir el aprendizaje, el razonamiento y

tecnología. “Es un amplificador. En el caso

la recalibración dinámica para una mejor

de los sensores de IoT, podemos tener

toma de decisiones”, añade Tunes, sobre

un rango mucho más amplio para ver

una tecnología que recién comienza a oír-

cosas que los humanos no vemos, como

se en algunas empresas de América Latina.

infrarrojos, cosas que amplifican aún más

Tunes agrega un uso concreto para

nuestra capacidad de tener una perspec-

su mejor entendimiento: “Un ingeniero

tiva sobre el modelo físico o digital que

todas las capacidades de cómputo de la

puede probar un sistema de frenado de

estoy usando”, agrega Ángel Santiago, di-

nube de una empresa y los datos enviados

automóviles a través de una simulación

rector de Nube y Empresa, para Microsoft

a una industria desde los dispositivos de

por computadora que le permita com-

Latinoamérica.

IoT, sino que además permite a las com-

prender cómo funcionará el sistema en

pañías actuar informadas de una manera

varios escenarios del mundo real. Este

la multinacional General Electric (GE).

que les permita hacer inferencias sobre

método tiene la ventaja de ser mucho más

Consultada por AméricaEconomía,

productos a ser lanzados, proyectar con

rápido y más barato que construir varios

confirma su vocación de desarrollado-

certeza la construcción del nuevo modelo

autos físicos para probar”.

ra de softwares para gemelos digitales,

de una máquina y tomar decisiones a partir de este modelo digital. “La idea es reducir la barrera entre

Otro pionero en esta tecnología es

“representaciones de activos y sistemas

FENÓMENO RENOVADO

que permiten a las compañías industriales

La idea detrás de este tipo de simula-

entender, predecir y optimizar el desem-

ese mundo físico y la simulación, en base

ción no es precisamente nueva. El uso de

peño de sus activos para obtener mejores

a los datos con los que se alimentan los

modelos digitales ha estado presente desde

resultados de negocios. Los Digital Twins

modelos para hacerlos mejores en cada

hace años en diferentes tipos de fábricas.

son típicamente utilizados en aplicaciones

momento. A su vez, la simulación alimen-

Incluso en la preparación de proyectos

industriales que requieren datos enfocados

ta al mundo físico con posibles soluciones

tan específicos como el programa espacial

al equipo, tales como Asset Performance

para aumentar la eficiencia, disminuir

de la agencia estadounidense NASA. No

Management para activos médicos, mante-

los problemas, mejorar el mantenimiento

obstante, no es sino hasta ahora que ha

nimiento predictivo y optimizaciones.

antes de que ocurra un problema físico

comenzado a tomar valor dentro de las

Nosotros construimos nuestra plataforma

por medio de este gemelo digital”, explica

empresas alrededor del mundo.

Predix en parte como la plataforma para

Ricardo Pérez, profesor de Innovación

“En sí los modelos de simulación son

Digital y Sistemas de Información de IE

muy viejos, pero lo innovador ahora es la

Business School.

capacidad de tener muy vinculado el mo-

brindar Digital Twins a escala”. Y GE está decidida a expandir el uso de esta tecnología a otras áreas de JUNIO 2018

NEGOCIOS / TECNOLOGÍA la empresa. “Actualmente, la multina-

específicamente con el uso de solucio-

de la plataforma Predix, está diseñada

La industria de los ascensores también se ha visto impactada por los gemelos digitales. Es el caso de la empresa alemana thyssenkrupp.

específicamente para casos de uso indus-

tes. Actualmente, tenemos más de 250

de que finalice su ciclo de vida”, detalla

trial, proporcionando herramientas para

soluciones entre servicios y aplicaciones

Fabio Speggiorin, vicepresidente ejecutivo

construir y administrar gemelos digitales,

industriales que están disponibles para los

de Investigación, Desarrollo y Gestión de

a fin de que sea más fácil para las empre-

mercados enfocados en la automatización,

Ciclo de Vida de Producto, en thyssenkru-

sas aprovechar el análisis avanzado en

electrificación y digitalización”, detalla

pp Elevator.

modelar, analizar y optimizar sus activos,

Juan Ignacio Díaz, CEO de Siemens Chile,

operaciones y negocios. Nuestra visión

quien agrega que esta innovación permite,

de realidad aumentada, la empresa ha

a futuro sigue creciendo en este terreno”,

por ejemplo, “reducir el time-to-market

podido aplicar este sistema de modelado

sentencian en la compañía.

de un producto drásticamente, generando

virtual a las intervenciones de servicio.

importantes ahorros, dado que ya no hay

Al usar la tecnología HoloLens (gafas de

que hacer prototipos físicos y los softwares

realidad aumentada), la empresa puede

cional tiene más de 1 millón de Digital

Twins (softwares) en equipos GE y no GE desplegados en campo, en varios activos y sistemas de activos, y esta cifra continúa creciendo cada mes. En el caso particular

FÁBRICA VIRTUAL

nes IoT basadas en machine learning, la empresa puede “aumentar drásticamente la disponibilidad de ascensores, predecir problemas de mantenimiento antes de que ocurran y detectar la necesidad de reemplazar componentes y sistemas antes

También con el apoyo de la tecnología

pueden hacer mucho más pruebas que un

entregar a sus técnicos acceso remoto a

sido una ventaja comparativa para una

equipo real. Además, la ventaja del gemelo

la información del elevador y al asesora-

serie de empresas. Así comentan desde

digital es que permite comprobar el fun-

miento de expertos, permitiéndoles hacer

Siemens, multinacional alemana conocida

cionamiento y eficiencia de los productos

su trabajo más rápido y mejor que nunca.

por ser proveedora de sistemas en las áreas

de manera virtual, antes de entrar a la

“Es posible que un técnico no esté 100%

de automatización y digitalización, pero

cadena de producción, algo similar a una

familiarizado con cada ascensor al que

ahora también por ser una de las tecnoló-

fábrica virtual”, dice.

está llamado a atender, y esto puede acele-

Acceder a este tipo de innovación ha

gicas pioneras en el uso de Digital Twins. “Estos softwares son una gran diferencia competitiva a la hora de ofertar soluciones digitales a nuestros clien-

rar el tiempo que toma en repararlo o re-

ASCENSORES VIRTUALES La industria de los ascensores también

solver un problema [...] También estamos permitiendo a los clientes visualizar en

se ha visto impactada por los gemelos

tiempo real cómo se verán los productos

digitales. Es el caso de la empresa alemana

en sus propios hogares y hacer el tiempo

thyssenkrupp, la primera de su tipo en

de entrega al cliente hasta cuatro veces

contar con una solución de mantenimien-

más rápido”, explica Speggiorin.

to predictivo en tiempo real y basada en la nube. Además de usar la tecnología IoT para

Fabio Speggiorin, vicepresidente ejecutivo de Investigación & Desarrollo y Gestión de Ciclo de Vida de Producto, en thyssenkrupp Elevator.

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

OTROS USOS Aunque hasta ahora el alcance de la

reducir el tiempo de inactividad de sus

tecnología Digital Twins ha avanzado con

ascensores, la empresa también está co-

más fuerza en las industrias de manufac-

menzando a aplicar un modelado virtual

tura, ya sea aeroespacial o automovilística,

en las intervenciones de sus servicios. Así,

“también tiene potencial en retail y logís-

la compañía realiza análisis de datos y el

tica, debido a que utiliza datos de sensores

monitoreo de ascensores y escaleras mecá-

conectados para contar la historia de un

nicas para identificar todo tipo de proble-

activo a lo largo de todo su ciclo de vida”,

mas. ¿Con qué objetivo? Para reducir a la

aclara el ejecutivo de Watson IoT para

mitad las situaciones “fuera de servicio”, a

IBM América Latina, Carlos Tunes.

través de diagnósticos en tiempo real. Por medio de Digital Twins, y

En Siemens concuerdan con la proyección. “Se puede utilizar [Digital Twins]

básicamente en todos los mercados y tiene

nuestra región. Y aunque se trata de una

Twins”, agregó Petrobras. Para aquello

alta relevancia para industrias de procesos

tecnología nueva en el mercado, América

la petrolera sigue dos líneas de trabajo

(minería, de alimentos y bebidas, papele-

Latina ha comenzado sus primeros coque-

aplicado: “Una basada en pruebas y uso

ras, etc.), y si bien los montos de inversión

teos con los gemelos digitales.

de productos que surgen en el mercado,

son altos, las eficiencias a obtener son de

“La mayoría de las empresas trans-

y otra de inversión en investigaciones, en

un potencial enorme”, resalta Juan Ignacio

nacionales, como las aerolíneas, lo están

colaboración con universidades para el

Díaz, de Siemens.

usando [Digital Twins]. Tetra Pak también

desarrollo de nuevas soluciones” aplicadas,

lo está empleando en toda América Latina,

sobre todo, “en el área de producción, para

rector de Nube y Empresa para Microsoft

por ejemplo. El área de ascensores tam-

mantenimiento predictivo de equipos y

Latinoamérica, esta proyección también se

bién lo usa, como la de escaleras y edificios

optimización de los procesos relacionados

puede vislumbrar en la industria de trans-

inteligentes. Hay algunos casos en México

con la producción de petróleo: perforación

portes, donde “cada vez más empresas

y otros en Brasil. Incluso podemos ver

de pozos, operación de equipos de pro-

están tomando como ventaja competitiva

ejemplos en casos de salud”, cuenta Ángel

ducción submarina, equipos de la planta

la simulación de elementos logísticos.

Santiago.

para los procesos de plataformas, sistemas

De acuerdo con Ángel Santiago, di-

Entonces, cada compañía lo va integrando de diferentes formas, como una ventaja

Tal es el caso de las empresas petroleras, que usan experimentos a escala para

de anclaje y de garantía de la integridad de las plataformas”. Pero el nivel de innovación de

Petrobras entiende que el uso de este concepto [Digital Twins] tiene un buen potencial para la reducción significativa de los costos de mantenimiento y los estancamientos de producción.

observan de cerca el estreno de Digital

competitiva que quizás uno ve finalmente

evaluar exploraciones en diversas condi-

que la industria está dando pasos hacia

en los precios cuando compras el ticket, o

ciones ambientales. Aunque esta técnica

implementar Digital Twins a través de

cuando estás haciendo un envío de carga”.

tiene varias limitaciones, Petrobras ha

la integración de múltiples fuentes de

superado estos desafíos al usar desde 2017

información y el desarrollo de modelos

Pérez, debido a que los “gemelos digitales

el software de dinámica computacional de

de análisis y simulación que están

permiten obtener datos de casi cualquier

fluidos (CFD) de Ansys, un programa que

permitiendo entender lo planificado.

ámbito (dispositivo, sensor) que pueda

predice las fuerzas que actuarán en las es-

Sin embargo, las compañías de la gran

generarlos. Entonces, se crea un modelo, y

tructuras de las plataformas petroleras con

minería están en etapa inicial del abordaje.

ese modelo, como es cercano a la realidad,

una mayor resolución que la que se puede

El desafío es seguir avanzando y evaluar

me permite experimentar”. El académico

alcanzar a través de un testeo físico.

escenarios más complejos e integrados”,

Esto sucede, según el profesor Ricardo

cuenta que su uso también se ha extendido

Consultada la petrolera brasileña

Petrobras podría considerarse aislado en el contexto regional, tal como han evidenciado en Accenture quienes Twins en la gran minería chilena. “Vemos

explica Eduardo Rojas, director de

a la gestión de granjas eólicas. “[Digital

por la razón que motivó el uso de Digital

Twins] permite mejores simulaciones so-

Twins, la multilatina comentó a Améri-

bre cuándo deberían arrancar los motores,

caEconomía que “Petrobras entiende

gemelos digitales deberá crecer sí o sí

cuál debería ser la orientación idónea de

que el uso de este concepto tiene un buen

entre las grandes mineras, debido a que

estos o cómo evitar problemas con vientos

potencial para la reducción significativa

“el uso de esta tecnología es esencial para

demasiado fuertes y que puedan generar

de los costos de mantenimiento y los

dar los siguientes pasos en eficiencia y

problemas”, enumera.

estancamientos de producción, así como

transformación. Porque Digital Twins

la optimización del funcionamiento de los

permite además a las empresas analizar

sistemas de producción a lo largo de todo

grandes volúmenes de datos y correlacio-

el ciclo de vida de los activos”.

nar de mejor forma los impactos en todas

¿AMÉRICA LATINA CUÁNDO? Al igual que la transformación digital y la innovación tecnológica en su

“Por eso la compañía tiene proyectos

Recursos Naturales de Accenture Chile. Sin embargo, el entusiasmo por los

las dimensiones de la operación: equipa-

conjunto, la llegada del fenómeno Digital

de investigación en los que está desarro-

miento y activos, personas y procesos”,

Twins plantea un importante desafío para

llando y evaluando la utilización de Digital

finaliza Rojas. JUNIO 2018

ENTREVISTA

Roxana Víquez Directora de sostenibilidad regional de BAC Credomatic

“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ES UN CAMINO CUYA META ES LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD” Desde la gerencia del programa de Sostenibilidad del Grupo BAC Credomatic, la ejecutiva promueve todas las iniciativas regionales de buenas prácticas de gestión responsable.

AC Credomatic lleva más de

negocio en torno a este tema a través de

do un comportamiento responsable”, dice

una década identificándose con

un departamento de cinco personas, que

Víquez.

las necesidades de sus clientes,

tienen el mérito de tener una estrategia

BAC ejercita esto en el diario queha-

proveedores y la comunidad a través de

bien consolidada que impregna estos

cer del negocio. Tratando de que todo lo

su estrategia de Responsabilidad Social

principios en el ADN de la organización

que se haga se realice de forma respon-

Corporativa (RSC) en los seis países

y en sus más de 21.000 empleados de la

sable, atendiendo las consecuencias de

donde opera.

región.

los actos realizados. La responsabilidad

A inicios de 2006, la entidad financie-

AméricaEconomía Centroa-

social identifica cuáles son los impactos

ra estableció su estrategia de RSC con el

mérica conversa con Roxana Víquez,

negativos que tiene la empresa en la

objetivo de mitigar su impacto, responder

directora de sostenibilidad regional de

sociedad para tratar de minimizarlos o

a las expectativas de sus partes interesa-

BAC, quien detalla en qué se ha basado

compensarlos adecuadamente y potenciar

das y promover en la región un desarrollo

éste logro y cuáles son los compromisos

los impactos positivos.

más sostenible y solidario alineado a su

asumidos públicamente por el grupo

estrategia 2017-2021, que trabaja en pro

financiero.

del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La sostenibilidad empresarial se asocia a la capacidad de las empresas para

En 11 años de gestión de responsabilidad social, el grupo BAC ha tenido tres ciclos. Los cambios más significativos

LA ÚNICA MANERA DE SER RESPONSABLES “La responsabilidad social o el ejerci-

en el nuevo ciclo estratégico 2017-2021 incluyen la adición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos

garantizar su continuidad, viabilidad y

cio responsable del negocio es un camino

posicionamiento. Esto surge de una ges-

cuya meta es lograr la sostenibilidad.

tión exitosa que requiere de mecanismos

Permite construir una empresa más só-

metas concretas que requieren de accio-

que faciliten la comunicación y la descon-

lida que tiene mucha más posibilidad de

nes continuas y en alianza con todas las

centración operativa, permitiendo que se

seguir viviendo en el tiempo sin afectar a

partes. El compromiso es con el ODS 1,

inserte en el quehacer de la organización.

las generaciones futuras. Para llegar a esa

que aborda la erradicación de la pobreza;

El grupo financiero logró la unidad de

sostenibilidad, la única manera es tenien-

el ODS 4, referente a la educación de

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

por las Naciones Unidas. El grupo se comprometió con cinco

ROXANA VÍQUEZ Es directora de Sostenibilidad Regional de BAC Credomatic. Es especialista en materia de desarrollo social, campo en el cual ha ocupado relevantes cargos gubernamentales en Costa Rica. Ha desarrollado consultorías para diversas agencias de las Naciones Unidas, bancos multilaterales y ONGs en 17 países de América Latina y el Caribe. Tiene una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de la Universidad Interamericana de Costa Rica y una especialización en Ingeniería Financiera del Instituto Tecnológico de Monterrey, México.

calidad; el ODS 5, que busca la equidad

se convierte en contraparte y punto de

RSC a acciones más profundas y trans-

de género; el ODS 8, que aboga por el

enlace con el área de sostenibilidad.

formadoras. Asimismo, el involucrar e

trabajo digno y crecimiento económico;

Desde el año 2008 anualmente se pre-

instalar en la mentalidad empresarial que

y el ODS 12, que se preocupa por una

sentan informes de la gestión de RSC que

tanto las pequeñas y grandes empresas

producción del consumo responsable.

son auditados y siguen una estructura.

requieren de acciones de responsabilidad

“Para cada uno de ellos nosotros defini-

“Este tiene que ser un requisito absoluta-

social. Otro reto incluye el cómo medir el

mos nuestras propias metas. Establece-

mente necesario. Porque la transparen-

ejercicio responsable del negocio desde la

mos cómo vamos a aportar a cada uno de

cia y rendición de cuentas es un factor

perspectiva de su rentabilidad económica,

ellos, las hacemos públicas y nos com-

indispensable para el ejercicio de la RSC”,

social y ambiental. “Existen algunos acer-

prometemos ante los públicos de interés

señala Víquez.

camiento de intentos metodológicos, pero

para que supervisen esos compromisos”, comenta la ejecutiva.

“El peor error en el que se puede caer

ninguno bueno que se haya probado y sea

es que las acciones que se ejecutan en

una metodología disponible para poder medir esto”, indica.

La estrategia corporativa del grupo

RSC para alcanzar la sostenibilidad sean

financiero se denomina “las 5C’s”, y fue

realizadas por un solo departamento de

renovada con el ingreso de su nuevo

manera aislada, ya que esto no generará

rios es uno de los criterios principales en

CEO, Rodolfo Tabash, en junio de 2016.

ningún cambio. Estos principios tienen

que se está fallando según Víquez. “Si los

Esta es vinculante para todas las áreas y

que correr por las venas de la organiza-

empresarios tuvieran la visión de cómo se

colaboradores de la empresa, haciendo

ción. En mi departamento solo somos

manejan los negocios en Estados Unidos

mandatorio el aprovechamiento consis-

cinco personas, para cambiar el corazón

y en Europa, donde las corporaciones

tente y permanentemente de su capacidad

de una empresa de 23.000 empleados.

tienen más 200 años de existencia, las

instalada, para impactar positivamente

Nuestro mayor logro y aprendizaje es

empresas de la región no se derrumbarían

en el progreso de la sociedad y promo-

que toda la empresa participa. A cada

luego de pasar por varias generaciones

ver desarrollo de las comunidades que

gerencia se le asigna sus responsabilida-

familiares. Cambiar esa mentalidad de

sirven, a través de prácticas prudentes

des. Esto ya está instalado en el corazón

lucro en corto tiempo es fundamental,

y sostenibles. Estos cinco ejes rigen el

de la empresa y no necesita una persona

porque se contribuye con esto a la co-

quehacer de toda la empresa, y en donde

liderando para que continúe”, destaca.

rrupción con tal de sacar toda la riqueza

el compromiso organizacional y sostenibilidad forma parte de ellos. La figura del Gestor de Sostenibilidad – una persona designada por la gerencia de cada área–,

El “corto plazismo” de los empresa-

de manera rápida. Empresas con un pen-

RETOS REGIONALES EN MATERIA DE RSC

samiento más a largo plazo que trasciende

Víquez considera que uno de los

más allá de la donación y voluntariado es

retos es pasar de iniciativas “light” en

lo que necesita la región”, opina Víquez. JUNIO 2018

NEGOCIOS / INVERSIONES

MEGATENDENCIAS CON FONDO La industria de gestión de activos dispara hacia las grandes tendencias para el lanzamiento de nuevos productos, de renta variable y enfocados en más de una industria. POR LAURA VILLAHERMOSA, LIMA

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

“

Bienvenidos a la Silver Economy,

mayor de 60 años para 2050”, recalca. El

un futuro prometedor para un

objetivo, al fin y al cabo, es evidenciar que

mercado que ya representa la ter-

detrás del imparable envejecimiento de

cera mayor economía mundial”, asegura

la población y de lo que se conoce como

la filial de la gestora de fondos Amundi,

“Economía Plateada” o Silver Economy

CPR Asset Management, en uno de los

hay una interesante veta para invertir. “Es

videos promocionales de su fondo CPR

una oportunidad de inversión de oro”,

Silver Age. En este, las imágenes de

dice Tewgen Le Berthe, especialista de

adultos mayores sonrientes y felices se

producto de CPR AM.

combinan con cifras que demuestran el

En los últimos años las gestoras de

gran mercado de este tipo de consumido-

fondos globales han abrazado megaten-

res. “Uno de cada cinco ciudadanos será

dencias como la del envejecimiento de la

población para ofrecer nuevos vehícu-

gestiona hoy US$40.000 millones en fon-

tecnología como software, conectores o

los de inversión, en su mayor parte de

dos que van desde temas como energías

microchips. Y menciona destacadas cifras

fondos de corte temático. Se trata de una

limpias o robótica hasta biotecnología. Y

que secundan sus apuestas, como la com-

estrategia que busca sacar rentabilidad de

sus inversiones responden a las 14 ten-

pañía de robots para cirugías Intuitive

los negocios que generan hoy y genera-

dencias establecidas por el Copenhagen

Surgical, que llegó a 870.000 intervencio-

rán en las próximas décadas importantes

Institute for Future Studies, que le sirven

nes en 2017 y cuyos negocios se espera

disrupciones y tendencias, tales como la

como base para analizar en qué industrias

que crezcan entre 11% y 15% al año.

irrupción de la robótica, la búsqueda de

y en qué tipo de universo de inversión

una vida más saludable o la urbanización,

confluyen.

por citar solo tres ejemplos. “Hoy la gran tendencia es el mun-

Por ejemplo, conscientes de la

“El tema de la robótica está afectando a un montón de sectores desde el tradicional industrial, como la logística, con

importancia del agua y su exposición a

almacenes automatizados, con los robots

do y es lo que hay que mirar”, comenta

megatendencias como la urbanización y

domésticos o incluso cohetes. Eso hace

Ana Fernández, socia directora de AFS

la globalización, en Pictet, con una me-

que podamos invertir en un espectro de

Finance Advisors EAFI y fundadora de

todología sui géneris, analizan a todas las

industrias muy amplio que proporciona

Kokoro Sicav, un vehículo de inversión

empresas relacionadas con esta industria

una mayor seguridad de inversión que los

de gestión de riesgo equilibrado que

y escogen las que tienen como fuente

fondos de inversión que solo invertían en

busca invertir en tendencias de futuro a

de ventas principal el agua. Se trata de

través de renta variable y que gestiona la

compañías que cotizan en bolsa y con una

empresa española Gesconsult. En este,

capitalización media de entre US$5.000

Fernández destina entre 30% y 90% de las

millones y US$10.000 millones. Y no usan

inversiones a renta variable de empresas

como referente ningún índice bursátil. “El

vinculadas a tendencias relacionadas con

solapamiento con las compañías que hay

pilares como el aumento de la esperanza

en el MSCI World está entre el 0% y 5%”,

de vida, el crecimiento de la tecnología

dice Rengifo.

o las energías limpias. “Son tres grandes

El ejecutivo español insiste en la

pilares: el ser humano, la tecnología y el

importancia de diferenciar la inversión

planeta mismo”, afirma Fernández.

temática de la sectorial [con instrumentos

A diferencia de Kokoro Sicav, buena

concentrados en telecomunicaciones o

parte de la oferta temática de los merca-

el sector inmobiliario]. Y es que, para él,

dos globales está compuesta por fondos

la estrategia temática te da exposición

100% de renta variable que se concentran

a varias industrias a nivel global donde

en una temática en particular o abordan

tiene multitud de sectores. Además, una

diferentes en un vehículo con la etiqueta

megatendencia –resalta– es un cambio

de “megatendencias”. Y en el mundo de la

estructural que dura más de 15 años.

gestión de activos, Pictet es sin duda un sinónimo de este tipo de inversión. “Somos pioneros porque empezamos

De hecho, los gestores de fondos

Tom Riley, de AXA Investment Managers, asegura que en su fondo sobre robótica (AXA World Funds-Framlington Robotech) el universo de inversión abarca áreas como automatización industrial, transporte y vehículos autónomos, aplicaciones en salud, y habilitadores de tecnología. una sola industria, como la biotecnología”, coincide Ferran Casarramona, gestor del

con este tipo de vehículos de inversión

fondo europeo Esfera Robotics, de Esfera

insisten en que sus carteras están diversi-

Capital Gestión SGIIC. Propuestas como las de estos fondos

con estos fondos ya en 1994. En los últi-

ficadas y no dependen de un solo sector.

mos 12 o 18 meses hay un gran número

Tom Riley, lead portfolio manager for Robotech Strategy de AXA Investment

centrados en robótica convienen hoy en

de participantes en la industria de gestión que están entrando en esta dinámica,

Managers, asegura que en su fondo sobre

tendencias o multitendencias que aúnan

ofreciendo fondos que ellos llaman temá-

robótica (AXA World Funds-Framlington

diversas inversiones temáticas, como el

ticos”, sostiene Gonzalo Rengifo, director

Robotech) el universo de inversión abarca

Pictet-Multi Asset Global Opportunities,

general de Pictet Asset Management

áreas como automatización industrial,

el Global Trends Opportunities de Ren-

Iberia & Latam.

transporte y vehículos autónomos,

ta4, el Esfera 1 Gestión Internacional o el

aplicaciones en salud, y habilitadores de

BBVA Global Equity, que si bien invierte

La compañía del grupo suizo Pictet

el mercado financiero con fondos mega-

JUNIO 2018

NEGOCIOS / INVERSIONES el 50% en base al MSCI World Index,

ningstar, esta se sitúa alrededor del 14%,

lares (frente al +31% del MSCI AC World)

tiene su otra mitad depositada en me-

mientras que los instrumentos centrados

y nuestra estrategia en Economía Digital

gatendencias. “Apostamos a temas de

en energías renovables tienen una volati-

lanzada a finales del año pasado un retor-

recursos naturales, tecnología, seguridad

lidad que oscila entre el 11% y 15% y en

no del 14% en dólares (vs. +3% del MSCI

y nutrición a través de inversiones direc-

ecología entre el 12% y 15%.

AC World)”, afirma Mark Hargraves, jefe

tas en empresas o a través de fondos de

Del mismo modo, hasta febrero de

de Framlington Global Equity Strategies

terceros, como pueden ser los de Pictet”, comenta Javier Swayne, gerente general de Asset Management del peruano BBVA Continental, quien lanzó el año pasado justamente un fondo estructurado centrado en nutrición en el mercado local.

CORRIENTE DOMINANTE

En sus dos años Esfera Robotics ha sumado una ganancia del 65% y ha ofrecido una rentabilidad promedio anualizada del 28%, lo que lo ha situado entre los fondos más rentables en España en 2017. este año, las gestoras de fondos consulta-

de AXA Investment Managers.

Tegwen Le Berthe, de CPR AM, expli-

das aseguran haber entregado destacadas

ca que en escenario de inversión complejo

rentabilidades con sus fondos temáticos.

ha sumado una ganancia del 65% y ha

(desde febrero la volatilidad reina en los

Gonzalo Rengifo explica que la estrategia

ofrecido una rentabilidad promedio anua-

mercados) la inversión temática puede ser

de agua de Pictet (con 18 años de historia)

lizada del 28%, lo que lo ha situado entre

un complemento interesante a las estra-

lleva una rentabilidad anualizada cercana

los fondos más rentables en España en

tegias tradicionales y se está convirtiendo

a los dos dígitos, mientras que la de robó-

2017. El máximo retroceso del fondo en

en mainstream. Además –detalla– , gene-

tica (con más de US$5.000 millones bajo

este período ha sido de 7,65%, que se dio

ralmente incrementa las posibilidades de

gestión y ya cerrada a más inversiones)

precisamente en febrero. Este fondo per-

lograr retornos más elevados, preservando

está en los dos dígitos.

mite a los inversores de América Latina

el mismo nivel de riesgo. De hecho, en cuestión de volatilidad los fondos de agua registrados por Mor-

“Desde su lanzamiento en diciembre

En sus dos años, Esfera Robotics,

invertir en su cartera solo abriendo una

2015 nuestra estrategia en robótica ha

cuenta online en su agencia de valores,

logrado más de un 60% de retorno en dó-

pero es importante señalar que, por temas

Enfoque en el largo plazo Rentabilidades de fondos centrados en tendencias y megatendencias Fuente: Morningstar

Nombre del fondo Pictet-Water I EUR Pictet- Biotech I USD Pictet- Robotics I USD° Pictet- Digital I USD°

Riesgo Morningstar*

Volatilidad (3 años)

Año %

1a% anualiz.

3a% anualiz.

5a% anualiz.

10 a % anualiz.

Bajo la media

10,76

-4,18

-1,81

3,88

10,34

8,56

Media

25,48

-4,97

-5,32

-8,37

11,01

11,45

0,11

11,34

Media

13,62

1,84

11,5

10,46

19,72

Pictet Global Megatrend Selection I USD

Bajo la media

11,81

0,22

4,9

3,14

11,81

Amundi Funds- Equity Green Impact AE-C

Sobre la media

12,14

-1,72

4,22

0,45

8,44

3,92

Media

14,08

-0,94

-7,73

-5,1

11,03

12,37

Axa World Funds- Framlington Health F Capitalisation USD Axa World Funds- Framlington Robotech A Capitalisation USD°

-1,58

9,72

Allianz Global Investors Fund- Allianz Global Artificial Intelligence AT USD°

4,86

12,4

Esfera Robotics FI°

3,39

17,21

Media

12,15

-4,15

-2,28

1,67

3,18

Panda Agriculture & Water Fund FI° Esfera 1 Gestión Internacional FI

*Indica el riesgo del fondo medido por su desviación típica, la cual indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. ° Se trata de fondos con menos de tres años en el mercado.

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

regulatorios propios de cada país, no en todos los casos es posible invertir desde América Latina en este tipo de fondos. Desde el fondo centrado en agua y agricultura Panda Agriculture & Water Fund, aseguran que en los últimos años el sistema financiero mundial ha funcionado de forma apalancada y hoy la forma más clara de reducir el riesgo es aumentar los activos reales o tangibles, a costa de los financieros que no tienen ningún respaldo físico sino que se basan en la confianza. Este fondo, gestionado por Gesiuris Asset Management, tiene una volatilidad del 11,33% e invierte en líderes de los sectores agrícola y agua como el gigante avícola estadounidense Sanderson Farms, que se ha revalorizado 41%; la compañía especialista en agroquímicos Agro-Kanesho, con una revalorización del 91%; o la francesa

Los avances en robótica se han puesto en el punto de mira de los inversionistas.

con plantaciones de caucho en África SIPH, con un 59%, tras recibir una OPA. La complejidad que incorpora la ges-

gia de agua”, comenta Gonzalo Rengifo. Allianz Global Investors, por su parte,

seguir en aumento. Tegwen Le Berthe asegura que hoy es más fácil convencer a los

tión de este tipo de fondos, sin embargo

puso a cargo de la gestión de su fondo

inversionistas de apostar por la inversión

–para los expertos–, hace imprescindible

sobre inteligencia artificial [que comercia-

temática que en 2009, cuando iniciaron su

un buen análisis de las tendencias y sus

liza solo en Europa y Asia] a su respon-

apuesta por este tipo de fondos. “La inver-

empresas. “Las megatendencias son com-

sable de Tecnhology Research, Sebastian

sión temática, además, tiene como ventaja

plicadísimas porque lo que el inversionista

Thomas, cuyo equipo de inversión lleva

la simplicidad, sin ser simplista. Los temas

quiere es un buen análisis de esa mega-

décadas estudiando el sector tecnológi-

son fáciles de entender y es fácil invertir

tendencia, es decir, un análisis de futuro

co y tiene relaciones con Silicon Valley.

en ellos”, sostiene.

de flujos de caja libre de las empresas, de

Además, cuenta con el apoyo del área

su valorización, lógica, riesgo o equilibrio,

de análisis GrasswootsSM Research, del

este tipo de inversión y eso es importante

para ver si la acción está barata o cara. Esa

grupo alemán.

no solo para atraer gente sino para que el

es la mejor megatendencia que puedes

“Nuestro estilo de inversión incluye

“Al inversor le es más fácil entender

inversionista entienda el tipo de inversión

evaluar. A veces son fondos de moda”,

invertir una significativa cantidad de

que es, su plazo y cuánto tiene que inver-

dice Manuel Romera, director del Sector

tiempo reuniéndonos con los equipos

tir”, afirma Ferran Casarramona.

Financiero del Instituto de Empresa.

directivos de las compañías en las que

Para Mark Hargraves, el impacto

invertimos y en las que vemos oportuni-

de la tecnología y de la demografía está

sión Pictet, por ejemplo, cuenta en cada

dades. A ello le sumamos encuentros con

cambiando vidas y negocios, y como

estrategia con un consejo asesor formado

sus clientes, competidores y proveedo-

gestores de activos el reto de sus empresas

por personas relevantes en cada industria,

res”, dice Tom Riley, de Axa Investment

es responder a estos cambios. El enveje-

quienes se reúnen con sus gestores para

Managers.

cimiento de la población, el cuidado al

Para definir su universo de inver-

medioambiente y la salud, y el impacto

analizar las tendencias. “La antigua CEO de Nike en Asia está en nuestro consejo

HAMBRE DE NOVEDADES

asesor de Premium Brands y un ex-CEO

Para los especialistas la inversión en

de Suez está de asesor en nuestra estrate-

fondos temáticos y multitendencias va a

de las nuevas tecnologías, son temas que parecen estar en el punto de mira de estos gestores. JUNIO 2018

ENTREVISTA

Roberto Mercadé Presidente de Coca-Cola para Centroamérica, Caribe y Región Andina

“SOMOS UNA COMPAÑÍA MÁS ENFOCADA EN LA INNOVACIÓN” La compañía dirige su estrategia hacia el consumidor con un portafolio diversificado.

oca-Cola Company, una de las

oportunidades de crecimiento en todas

en una moderna planta de materia prima

empresas de bebidas carbona-

las categorías de sus bebidas, así como la

en Costa Rica. La nueva planta estará en

tadas más grandes del mundo,

posibilidad de introducir nuevas op-

la zona franca de Solarium, ubicada frente

nombró en febrero al puertorriqueño Ro-

ciones. Analiza que la coyuntura actual

al Aeropuerto Internacional Daniel Odu-

berto Mercadé como el nuevo presidente

– que requiere dinamizar el consumo en

ber Quirós, en Liberia, en la provincia de

para la región Andina, Centroamérica y el

algunas categorías de bebidas y países– es

Guanacaste. En su ubicación actual en La

Caribe, con sede en Bogotá, Colombia.

un momento para realizar inversiones y

Uruca no cuentan con espacio para crecer.

desarrollar e implementar estrategias de

Este nuevo lugar ofrece una posición

cara al consumidor.

estratégica para exportación, tanto por la

El ejecutivo que dirigió la operación de la compañía en el Pacífico Sur liderará a la empresa en la región. Buscará conso-

La empresa está más enfocada en la

cercanía con el aeropuerto internacional

lidar la nueva estrategia de crecimiento e

innovación, en la construcción de marcas

innovación que se ha trazado en todo el

y en la creación de un portafolio diverso y

mundo y acelerar su transición para con-

centrado en el consumidor con el objetivo

casteca se dinamizará con nuestra planta

vertirse en una compañía total de bebidas.

como con la frontera norte. “Creemos que la economía guana-

de ser una compañía total de bebidas. “En

de concentrados en esa región de Costa

AméricaEconomía Centroamé-

lugar de decirles a los consumidores qué

Rica, no solo en la generación de empleos

rica conversó con Mercadé sobre este

beber, continuaremos ajustando nuestro

indirectos, sino en la oferta de nuevos

nuevo nombramiento y los desafíos,

portafolio con sus gustos y necesidades,

servicios. La nueva planta comenzará a

proyectos y metas que asume.

y estamos seguros de que este enfoque es

operar el 1 de enero de 2020.”

fundamental para nuestro crecimiento en

UN MERCADO CON MUCHO POTENCIAL DE CRECIMIENTO Como nuevo presidente del área, considera en Centroamérica y el Caribe

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

la región”, dice Mercadé.

La planta busca certificarse LEED Silver, un sello de calidad que acredita que un edificio es sostenible y con bajo

CONSOLIDANDO SU POSICIONAMIENTO Coca-Cola invertirá US$50 millones

impacto para el medioambiente. El agua utilizada en los procesos será reutilizada,

Mercadé tiene más de 22 años de experiencia en Coca-Cola en diferentes roles de administración general y el sistema operativo internacional.

La compañía busca ofrecer nuevas recetas nutricionales e hidratantes. “El gusto y las necesidades de las personas cambian y nuestra ruta hacia el futuro es nuestra respuesta como un sistema integral de bebidas, esto consiste en darles a las personas lo que quieren y cómo lo quieren: bebidas y experiencias que contribuyan con su bienestar. Nuestra oferta incluye agua, jugos, leche, té y bebidas deportivas, así como bebidas regulares, con menos calorías, bajas en calorías y sin calorías, utilizando menos azúcar en nuestras recetas”, precisa.

LA MARCA DE LA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL La Compañía Coca-Cola es uno de los socios corporativos más antiguos de la FIFA. La alianza formal nació en 1976, pero la empresa tiene publicidad en los

“Hoy somos una compañía más enfocada en la innovación, en la construcción de marcas y en la creación de un portafolio diverso y centrado en el consumidor”.

estadios de la Copa del Mundo de la FIFA desde 1950, y las primeras imágenes futbolísticas de sus publicidades datan de 1917. A la par del patrocinio, la empresa es parte de la gira de la Copa del Mundo

y no se descargarán residuos o aguas

nible de sus colaboradores, sus familias,

de la FIFA. En esta ocasión, la gira Rusia

tratadas en ningún lado. Incluirá una

las comunidades y el medioambiente.

2018 inició en enero y culminará el 7

planta de tratamiento de aguas residuales

Sus proyectos de sostenibilidad se

junio, en donde se recorrerán 91 ciudades

y de proceso. Asimismo, la nueva planta

enfocan en los siguientes ejes principales:

y 51 países, con el objetivo de que sin im-

contará con paneles solares y sistemas de

empoderamiento de mujeres, resguardo y

portar el idioma, todas las naciones sean

climatización. “La empresa tiene 19 plan-

reabastecimiento del recurso hídrico, ma-

parte de la historia del fútbol y puedan

tas de concentrados en el mundo y ésta

nejo adecuado de residuos, promoción de

compartir su pasión por el deporte.

instalación va a ser una planta modelo –

estilos de vida activos y saludables y desa-

una de las tres mejores del mundo–.”

rrollo de las comunidades. “Nos importa

ve nuestra decisión de lograr un impacto

el bienestar de las personas y queremos

positivo en todas las comunidades para las

ser una fuerza positiva en su vida, tanto

que trabajamos. Somos uno de los mayo-

ENFOCADOS EN EL NEGOCIO RESPONSABLE

“Nuestros patrocinios ponen en relie-

física como emocionalmente. También

res patrocinadores deportivos del mundo.

La empresa comparte la filosofía de

aspiramos a ayudar a las personas a man-

Además, somos el socio más antiguo de

promover e impulsar el desarrollo eco-

tener un estilo de vida saludable mediante

una de las mayores plataformas deportivas

nómico, social y ambiental, de manera

las opciones de bebidas que producimos,

del mundo: los Juegos Olímpicos. Eso es

simultánea, en los países donde opera. La

la información nutricional que brindamos

prueba de nuestro compromiso para usar

sostenibilidad forma parte de sus objetivos

y nuestro apoyo a programas que alientan

el poder de nuestras marcas para alentar a

corporativos, a través de una plataforma

un estilo de vida sano y activo”, describe

más personas a volverse activas por medio

que permite el desarrollo integral y soste-

Mercadé.

del deporte”, concluye. JUNIO 2018

ESPECIAL / GRANDES EMPLEADORES

FORJANDO UNA GRAN EMPRESA PARA TRABAJAR

Los mejores lugares para trabajar en Centroamérica están apostando por la constitución de una cultura laboral con un alto sentido de pertenencia y compromiso con la excelencia. POR FANNY PAZ

as grandes empresas han tenido

nicana, la nación con más empresas que

que interiorizar el hecho que un

han sido reconocidas como las mejores

trabajador feliz y motivado rinde

para trabajar es Guatemala con 36, seguido

trabajar en Centroamérica está basada en

más y, por la tanto, es más productivo. La

de Costa Rica con 35. República Domini-

los resultados de un estudio de clima labo-

credibilidad de sus líderes, el respeto entre

cana y El Salvador tienen 21 cada uno. En

ral cimentado en el modelo Great Place to

sus colaboradores, el ambiente de trabajo

Panamá son 20 empresas, Honduras, 17, y

Work®. Este se compone de dos evaluacio-

y las oportunidades de crecimiento son

Nicaragua, 10.

nes: el Trust Index y el Culture Audit. El

aspectos que no se construyen mediante

“Centroamérica, al igual que Latinoa-

rica & Caribe. Esta lista de las mejores empresas para

primero evalúa el grado de confianza por

una lista de políticas. Se construyen en el

mérica, muestra su principal fortaleza en

medio de cinco dimensiones, y el segundo

día a día a través de prácticas cotidianas

el valor ‘orgullo’. En las organizaciones

evalúa las prácticas, procesos, políticas e

y de las relaciones entre colaboradores y

de la región estamos muy orgullosos de

iniciativas de capital humano.

líderes. Una gran empresa para trabajar

la imagen de las mismas y su impacto en

genera beneficios tangibles para el negocio

la sociedad. En temas de imparcialidad,

premio Great Place to Work, tres de ellas

y las empresas están apostando a ello.

cuando hablamos de equidad y trato justo,

obtuvieron reconocimientos especiales.

la región ha avanzado significativamente

Belcorp recibió el premio “Better for the

para Trabajar (Great Place to Work®) in-

en estas competencias, especialmente en el

People”, ya que inspira a sus colaboradores

vestiga y reconoce a los mejores lugares de

tema ‘trato’. Se han alcanzado indicadores

a alcanzar su máximo potencial. Cuesta-

trabajo en más de 57 países alrededor del

de excelencia con un 93% en el que nuestra

moras obtuvo el reconocimiento “Better

mundo. Toma como base la información

gente expresa que es tratada justamente

for the Work”, destacando en la región al

de más de 10 millones de colaboradores

sin importar sexo, ni preferencia sexual.

involucrar a sus colaboradores y generar

encuestados anualmente y más de 18 mil

Nuestra principal área de oportunidad es

valor para la comunidad a partir de las

organizaciones. Esta investigación sobre la

el ‘favoritismo’. El 67% de los colaborado-

iniciativas de Responsabilidad Social

excelencia en el lugar de trabajo y prácticas

res perciben que los líderes evitan tener

Corporativa. El último reconocimiento de

de liderazgo es la más extensa y respetada a

colaboradores favoritos” dice Lesslie de

“Great Place to Work for All” fue otorgado

nivel mundial.

Davidovich, gerente general regional de

a la Industria Licorera de Guatemala, pues-

Great Place to Work® Institute Centroamé-

to que consideran que es la empresa que

El estudio de las Mejores Empresas

En Centroamérica y República Domi-

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

De las 160 empresas que ganaron el

“Nuestros líderes están comprometidos con nuestra estrategia de gestión de talento ya que saben que invertir en nuestra gente

y el desarrollo de una dinámica laboral estimulante y emocionalmente saludable. Iriana Chaves, directora de Calidad y

es la mejor estrategia para el negocio. Al

Talento Organizacional del Hospital Clíni-

ser una organización que brinda servicios,

ca Bíblica dice que ser uno de los mejores

nuestra gente es la cara y representantes de

lugares para trabajar ha sido un fruto de lo

la firma frente a los clientes. La medición

sembrado por más de 85 años “Está implí-

de clima y cultura es un ejercicio anual

cita en nuestra misión, visión y valores que

que nos tomamos con seriedad a través

hacen que nuestra cultura organizacional

de diferentes herramientas. Los resultados

tenga una mística única y especial. Con

que recibimos por parte de Great Place to

el compromiso desde la alta gerencia y

Work son complemento de otras herra-

el liderazgo en el reconocimiento de que

mientas de medición interna con las que

nuestros colaboradores, es decir nuestros

contamos, tanto a nivel a nivel global como

talentos, tienen un alto valor. Son quienes

local”, describe Nohemí Cabrera, directora

logran que alcancemos las metas propues-

regional de Talento Humano Empresa.

tas y quienes marcan una diferencia en un

Cabrera establece que los resultados del ambiente laboral junto con los planes

medio tan competitivo y dinámico”, afirma. En Cuestamoras, una empresa multi-

de acción se comparten también a sus co-

negocios, consideran que un gran emplea-

laboradores. “Recibir información de nues-

dor es aquel que fomenta la creatividad,

más ha avanzado en términos de equidad,

tros colaboradores sobre cómo se sienten

la innovación, la competencia sana y el

inclusión, desarrollo y representación de

de trabajar en EY es muy valioso ya que

desarrollo integral de sus colaboradores.

las mujeres y otros grupos en sus lugares

nos permite detectar cuáles son nuestras

“Nuestra gente es talentosa, comprometida

de trabajo a través de sus políticas, prácti-

fortalezas como organización, qué aspectos

y con grandes cualidades humanas. Para

cas y acciones.

valoran de la firma para seguir trabajando

nosotros es indispensable que nuestros

en esa dirección, y, al mismo tiempo, qué

colaboradores vivan nuestra cultura de

troamérica y Caribe tiene más de 10 años

puntos debemos mejorar para que todos

negocios, siempre apegados a la ética per-

en la región realizando diagnósticos de

tengan experiencias excepcionales en EY,

sonal y profesional. Sabemos que un clima

clima y cultura organizacional. Ha llevado

que los marquen para toda la vida”.

laboral agradable, una cultura vibrante

El “Great Place to Work® Institute Cen-

a muchas organizaciones a ser inspirado-

Una empresa debe estar alineada

y sólida son pilares fundamentales para

ras y aportan valor a su negocio. “A través

estratégica y culturalmente, debe promover

lograr resultados exitosos como compañía”,

de generar buenos lugares para trabajar

el empoderamiento de sus colaboradores

destaca Melania van der Laat, directora

generamos mejores personas, esto impacta en mejores negocios y al final del día en un mejor mundo para todos. Estamos llevan-

Mejores empresas para trabajar por país

Fuente: Inteligencia de Negocios Centroamérica con datos de Great Place to Work®

do a las organizaciones al siguiente nivel en el tema del talento humano, liderazgo y cultura de innovación”, opina la gerente general regional.

EXCELENTES LUGARES PARA TRABAJAR Ernst & Young (EY), una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo, es desde hace seis años una de las mejores multinacionales para trabajar en Centroamérica y Caribe. JUNIO 2018

ESPECIAL / GRANDES EMPLEADORES corporativa de Capital Humano de la empresa.

en orgullo, reconocimiento, y sentido de pertenencia a un equipo ganador”, determina Cabrera.

SEDUCIENDO AL NUEVO TALENTO No hay duda que ser parte de las Mejo-

“Las organizaciones deben comprender que las nuevas generaciones buscan más

res Empresas para Trabajar es estratégico,

que un buen salario. Quieren ambientes

especialmente para la atracción de talento.

de trabajo sanos y estimulantes, balance

“En la actualidad es necesario diferenciarse

de vida, beneficios integrales y flexibles,

para ser un empleador atractivo y que los

trabajar en grupos interdisciplinarios y

mejores talentos quieran unirse a nuestro

retos constantes. Comprendiendo esto,

equipo. Al participar en este tipo de diag-

las compañías deben adaptar su estrategia

nósticos nos percatamos de lo que somos

para retener y desarrollar al mejor talen-

con respecto al mercado en muchas de las

to, además de alcanzar el éxito”, afirma la

áreas de gestión de talento. De esta manera

directora corporativa de Capital Humano

podemos tomar decisiones estratégicas que

de Cuestamoras.

nos hagan aún más fuertes en el campo

Chaves indica que la estrategia empre-

laboral. Para todos, el laborar en una de las

sarial del hospital toma en consideración

mejores empresas para trabajar se traduce

las necesidades de capacitación y desarrollo

Mejores empresas para trabajar según cantidad de colaboradores Fuente: Inteligencia de Negocios Centroamérica con datos de Great Place to Work®

"Centroamérica, al igual que Latinoamérica, muestra su principal fortaleza en el valor ‘orgullo’. En las organizaciones de la región estamos muy orgullosos de la imagen de las mismas y su impacto en la sociedad." Lesslie de Davidovich, Gerente general regional de Great Place to Work® Institute Centroamérica y el Caribe continuo de sus colaboradores. “Hemos notado que este compromiso no solamente motiva al colaborador, sino que además crea un sentimiento de pertenencia muy

Mejores multinacionales para trabajar según cantidad de colaboradores Fuente: Inteligencia de Negocios Centroamérica con datos de Great Place to Work®

elevado, logrando así que nuestra empresa sea reconocida como una gran organización”. “En EY estamos comprometidos con apoyar a nuestros colaboradores a lograr sus metas y alcanzar su potencial. Capacitación es uno de los ejes de nuestro modelo de desarrollo. Buscamos el aprendizaje que les ayude a adquirir las habilidades y conocimientos que requieren para ser exitosos en su rol y para seguir creciendo”, señala la directora regional de Talento Humano Empresa.

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ESPECIAL / GRANDES EMPLEADORES

EMPRESAS QUE INSPIRAN A SU TALENTO HUMANO Las nuevas generaciones de colaboradores no solo buscan estabilidad y solidez en la empresa, sino también opciones de crecimiento profesional y personal.

POR FANNY PAZ

l mercado laboral gira alrededor

empleabilidad. Las carreras y profesiones

“Revolución de Habilidades”, las habili-

del talento, considerada como la

evolucionan rápidamente. La digitali-

dades y el talento importan aún más, ya

fuente de la innovación, diseño,

zación, inteligencia artificial y realidad

que los ciclos del conocimiento son más

eficiencia y movimiento. En esta nueva

virtual está impactando la manera en que

cortos que antes.

realidad, se establece el talento como

se visualiza el lugar de trabajo. Los nuevos

factor productivo primordial y deja de

profesionales deben saber sobre las nuevas

nal de Centroamérica y el Caribe de

ser materia prima para ser generadora del

destrezas que necesitarán para perma-

Manpower Group destaca las habilidades

valor económico.

necer empleables para trabajos que aún

que tendrán los mayores aumentos y

no existen. Es por eso que en la era de la

disminuciones en el personal en los

Es difícil predecir el futuro de la

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Tania Arita Zelaya, Gerente Regio-

próximos dos años en la región.

PROFESIONES PREMIUM “En Panamá son comunes las solicitudes de personal de finanzas con conocimiento de impuestos regionales, con dominio del inglés, manejo de sistemas (o módulos). Por otro lado, la industria del transporte multimodal/logística sigue siendo un generador importante de empleo, con proyecciones que aumente su participación en términos de oferta de empleo. Esto le da buena proyección a carreras como Administración Marítima-Portuaria y Licenciatura en Transporte, siempre acompañado del dominio de inglés obligatoriamente. Asimismo, se notará un crecimiento de la demanda de personal en áreas de tecnología de la información, expertos en lenguajes informáticos y expertos en seguridad de redes, por lo cual también vemos oportunidades en rubros afines a este sector, como son los community managers y arquitectos en

posiciones de manufactura avanzada, tec-

redes”, determina Arita.

nología de la información, administración

comenta Arita. Fernando Bonilla, líder de Recluta-

de empresas, contabilidad, ingeniería,

miento para Centroamérica y el Caribe

ras, Nicaragua y El Salvador su crecimien-

electrónica, mercadeo, y especialidades

de la consultora global de personas y

to es en los sectores industriales, TBO

técnicas como operadores de centros de

organización Korn Ferry, coincide que los

y outsourcing, como también lo son la

contacto bilingüe o trilingüe e informa-

perfiles profesionales cambian constante-

industria de energía, consumo, y servicio

ción de redes y telemática”, manifiesta.

mente y dependen mucho de las indus-

La especialista indica que en Hondu-

al cliente, en donde las posiciones son

“En la revolución de habilidades,

trias a la cual pertenezcan las empresas.

ingeniería, finanzas, administración de

tanto para organizaciones como para

“De las posiciones más buscadas podemos

empresas y agentes de servicio al cliente

individuos, una buena mezcla entre alta

encontrar las relacionadas con Big Data,

bilingüe.

tecnología y contacto será la combinación

transformación digital, financieras tales

entre fortalezas humanas y conocimientos

como R2R y OTC. Para reclutar el mejor

cantes de manejo de reportería o business

técnicos y digitales. Casi la mitad de las

personal de ese perfil las empresas deben

intelligence. Las compañías han detectado

compañías dicen que las habilidades de

ser multinacionales, donde el crecimiento

un alto potencial en utilizar información

servicio al cliente son las más valiosas,

es palpable, así como una estabilidad en el

que todo el tiempo tuvieron a la mano.

seguidas por la colaboración y la solución

mercado”.

Guatemala está aumentando las va-

“En República Dominicana, entre

de problemas. Encontrar talento con la

las nuevas profesiones podemos destacar

combinación correcta de habilidades es

las habilidades, responsabilidades y locali-

los community managers, programadores

un desafío: los empleadores consideran

dades de cada posición.

SQL, desarrolladores de apps, los profe-

que la resolución de problemas, la co-

sionales de ventas especializada y técnicas.

municación, la organización y la colabo-

En Costa Rica, universidades y otras aso-

ración son también las habilidades más

ciaciones han identificado crecimiento en

difíciles de encontrar en los candidatos”,

Los salarios en la región varían según

CÓMO SER GRANDES EMPLEADORES Una empresa puede convertirse en una gran empleadora a través de su JUNIO 2018

ESPECIAL / GRANDES EMPLEADORES Propuesta de Valor del Empleado (EVP). Describe el valor que los empleados deben aportar, con el valor que pueden esperar a cambio. “La conexión de un empleado con el EVP determina la fuerza del contrato psicológico constituido, por lo tanto influye directamente en su compromiso, productividad y desempeño. Cada empresa posee un EVP, pero su efectividad variará dependiendo de qué tan bien esté definida”, dice Laura Fuentes, gerente de People & Change de la firma auditora KPMG en Panamá. Para algunos expertos el tener una buena marca empleadora es fundamental. “Una empresa, para que sea gran empleadora, debe ver más allá del tema de compensación y beneficios. Los profesionales toman muy en cuenta no solo la estabilidad y solidez de la empresa,

ESTRATEGIAS PARA UN BUEN PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL Las empresas pueden promover diferentes estrategias de Recursos Humanos: • Estableciendo un adecuado sistema de compensación a los colaboradores tomando en cuenta los estándares de la industria, el rendimiento, el valor para la empresa, entre otros criterios. • Reconociendo los logros cuando los colaboradores alcanzan sus objetivos. En general, a los colaboradores les gusta ser reconocidos por sus esfuerzos y éxitos, incluso si la recompensa no es monetaria. • Ofreciendo al colaborador un balance de vida personal y el trabajo, preocupándose por sus vidas familiares. Por ejemplo, ofrecer servicios de guardería y cuartos de lactancia. • Promoviendo horarios flexibles. Para muchos puede ser más importante que una bonificación, en especial para los colaboradores con hijos o con familiares enfermos.

sino también las opciones que le puede brindar la empresa en crecimiento tanto

Fuente KPMG Panamá

profesional como personal. Las nuevas generaciones buscan ampliar su conocimiento, que el plan de crecimiento sea

que al final de cuentas la percepción que

importancia de las competencias blandas

algo que puedan visibilizar desde un

tienen los candidatos es lo que la empresa

es también necesario para acrecentar

inicio, así como los beneficios ‘emocio-

representa y una mala experiencia puede

el atractivo del mercado local, y de esa

nales’, tales como el trabajo desde casa. Si

empezar a generar una mala publici-

forma contribuir a su desarrollo. Para las

una empresa quiere ser gran empleadora

dad de boca en boca. De igual manera

personas, la empleabilidad – la habilidad

debe definir su estrategia de atracción de

se pueden establecer históricos de las

de obtener y mantener un trabajo ideal–

talento en una manera diferenciada. No

posiciones con mayor rotación y así

no dependerá más de lo que ya saben,

es lo mismo generar un branding para un

crear benchmarks para poder cubrir esas

sino de lo que probablemente aprende-

millennial que para un baby boomer. Por

posiciones en el menor tiempo posible.

rán. Las compañías que puedan tener una

eso deben dejar de lado la homogenei-

Con respecto al clima laboral siempre es

mezcla adecuada de gente, habilidades y

dad en los beneficios, mensajes u otros

importante tener un ambiente sano, de

tecnología son aquellas que triunfarán”,

y hacerlo de manera más diferenciada

competencia, pero donde los líderes estén

precisa Arita.

siempre buscando la equidad interna”,

comprometidos. A los empleados de hoy

describe Bonilla.

en día les gustan los líderes que predi-

ción de habilidades. La tecnología está

quen con el ejemplo”.

transformando a las organizaciones, las

Se pueden establecer muchas estrategias. Una sumamente importante y que

El fortalecimiento de la educación es

Estamos en medio de una revolu-

necesidades de habilidades están cam-

muchas empresas descuidan es la “expe-

clave para estimular un mercado laboral

biando rápidamente y sabemos que a las

riencia del candidato” durante el proceso

que debe contar con profesionales prepa-

compañías se les dificulta encontrar el

de reclutamiento. Bonilla considera que

rados, así como fortalecer el aprendizaje

talento que necesitan. Las personas con

“sea o no el candidato elegido para una

de idiomas para obtener un mejor posi-

las habilidades requeridas que puedan

posición, la experiencia que vive durante

cionamiento en un mercado laboral tan

aprender y adaptarse continuamente son

el proceso es de suma importancia por-

globalizado como el actual. “Reforzar la

quienes tomarán las decisiones.

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

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UNIVERSITARIA Nuestras publicaciones se basan en análisis y estudios profundos con el objetivo de que sirvan como una guía a los jóvenes de la región centroamericana que recién se gradúan, con la información más completa de los centros de educación superior que existen en Centroamérica, Estados Unidos y parte de Europa. Reserve su espacio en nuestro directorio y sea parte de una publicación única que circulara con 18.000 ejemplares distribuidos en todas las escuelas, colegios y empresas de primer nivel. Para más información: jorge.gutierrez@americaeconomia-ca.com julie.ayestas@americaeconomia-ca.com jenny.alpizar@americaeconomia-ca.com

América economía CENTROAMÉRICA

RANKING / LAS MEJORES ESCUELAS GLOBALES DE NEGOCIOS

TENDENCIAS 2018

LOS MBA EN LA FRONTERA DIGITAL

Para el mundo corporativo la transformación digital ya no es una opción, sino una condición de subsistencia. Las escuelas de negocios que proveen de líderes a las empresas se están adaptando, pero algunas todavía lo están pensando. POR SOL PARK Y FERNANDO VALENCIA, AméricaEconomía Intelligence

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

“Q

uien tenga un MBA debe

están aprovechando la tecnología au-

en 2019 la inversión mundial para la trans-

entender de tecnología e

tónoma y la integraron en su quehacer

formación digital llegará a ser de US$1,7

innovación porque estará

cotidiano. En la mina Gabriela Mistral

billones (millón de millones), un 42% más

trabajando en compañías disruptivas o en

de la estatal chilena Codelco operan 17

que en 2017, y, para 2020, el 60% de las

compañías que serán disruptidas”.

camiones autónomos de Komatsu, lo que

empresas desarrollarán e implementarán

permitió un alza de 25% en productividad.

una estrategia digital organizacional.

La sentencia corresponde a Sandra Richez, una estadounidense que hoy se

En una planta de caña de azúcar brasileña

desempeña como directora del MBA Glo-

del Grupo Usaçucar se redujeron los daños

dependen solo de sus habilidades de lide-

bal de EDHEC Business School, de Fran-

causados por camiones que pisoteaban los

razgo, sino de su capacidad de liderar los

cia. Su frase no solo hace eco de la gran

brotes de caña en un 4%, gracias al camión

negocios del siglo XXI”, afirma el decano

apuesta por inteligencia artificial (IA) que

semiautónomo desarrollado por Volvo en

asociado de Stanford Graduate School of

anunció el presidente Emmanuel Macron

el complejo industrial de la compañía en

Business, Yossi Feinberg.

para reverdecer los laureles de Francia,

Curitiba, Paraná.

sino que refleja un clima de preocupación

“Los desafíos de los futuros líderes no

Anticipándose a este fenómeno, las

Con este crisol ¿cómo seguir llamán-

escuelas de negocio se están remodelando

intelectual entre quienes diseñan la forma-

do sector automotor a todo esto que está

desde su estructura interna, adaptándose a

ción de los nuevos líderes corporativos en

pasando? Y más, si es que nos ponemos a

la Revolución Industrial 4.0. Por ejemplo,

el mundo.

imaginar los cambios en sectores relacio-

la peruana ESAN Graduate School of Bu-

nados, como el transporte o la logística,

siness nominó como su decano al PhD en

los que a propósito de esta transformación

Ingenierías de las Telecomunicaciones por

también pasarán de oruga a mariposa.

la Universidad de Osaka, Peter Yamakawa.

¿Estarán exagerando en Francia? ¿Es esto lejano para América Latina? No y no. Tomemos el caso de una industria tradicional en la región: la

Tanto las escuelas de negocios de

Esto recuerda la iniciativa de Harvard

automotriz. Audi, Ford y BMW dicen que

Estados Unidos y Europa, como las

Business School, al romper con la tradi-

el futuro es de los vehículos sin conductor.

de América Latina, están observando

ción y reclutar a Nitin Nohria, doctorado

Estas compañías se han planteado como

de cerca fenómenos como este, que se

en administración de MIT Sloan School of

plazo máximo 2022 para presentar al

repiten prácticamente de sector a sector, y

Management, como decano.

mercado sus primeras flotas autónomas.

entienden que definirán los desafíos de los

Además, según un estudio de 2017 de

próximos años de todo el mundo corpora-

Business School ha realizado un convenio

Brookings Institute, la industria ha inverti-

tivo. Sin embargo, algunas van al ritmo de

interno con las facultades de la Universi-

do más de US$80.000 millones, pues todos

las transformaciones, mientras que otras

dad Católica del Perú para sinergizar los

buscan ser los primeros en dominar este

solo lo están pensando. Ante ustedes, la

recursos y laboratorios de los diversos

naciente mercado.

frontera digital de los MBA.

centros de la casa de estudios, como los de biotecnología, ingeniería y diseño, para

Pero no son solo las automotoras tradicionales las que corren la carrera. Las gigantes tecnológicas, como Waymo de

Por su lado, Centrum Graduate

AQUÍ Si antes la tecnología estaba confinada

Alphabet, Tesla de Elon Musk y Baidu, el

en un departamento de TI, “ahora nos

motor de búsqueda chino, están en la línea

afecta cada momento del día, al comprar

integrar a los alumnos de MBA a los proyectos, desde los procesos de prototipado hasta la capitalización de la innovación. “Esto es un ejemplo de cómo la

de salida. También los autopartistas como

online o utilizar apps que rompen las

revolución tecnológica se integra y se

Bosch y Continental, o los fabricantes de

reglas del mercado, como Airbnb o Uber”,

incorpora en los procesos de educación,

microprocesadores, como Intel, NVIDIA

dice Martin Boehm, el decano de IE Bu-

de manera tal que nuestros estudiantes

o Qualcomm, e incluso algunos consi-

siness School. “Por eso las empresas están

no solo conozcan la Cuarta Revolución

derados unicornios como Didi Chuxing,

buscando empleados con habilidades para

Industrial desde la teoría, sino que la

el rival chino de Uber, y nuTonomy, un

el cambio digital”, agrega.

conozcan desde la capacidad instalada en

spin-off de MIT que ha concentrado sus

Según las predicciones de Internatio-

nuestra universidad y desde las empre-

esfuerzos en desarrollar justamente las

nal Data Corporation, en 2018 al menos

sas que están comenzando a capitalizar”,

tecnologías de los nuevos automóviles.

el 40% de las organizaciones tendrán un

dice Percy Marquina, director general de

equipo consolidado de liderazgo digital,

Centrum.

En América Latina, las industrias ya

JUNIO 2018

RANKING / LAS MEJORES ESCUELAS GLOBALES DE NEGOCIOS Otro impacto relevante ha sido la

EDHEC lanzó el Digital Innovation Track

Ingeniería de la casa de estudios. IAE Bu-

evolución de los currículos ofrecidos por

en alianza con IBM. O HEC Paris, la que

siness School trabaja desde el año pasado

estas B-Schools a favor de la transfor-

estrenará dos nuevos tracks en Digital

en el prototipo de programas a distancia y

mación digital. Las escuelas de negocios

Innovation y Sustainability, Social Innova-

programas de MBA online híbridos, para

de Berkeley, Harvard y London Busi-

tion and Disruptive Leadership.

hacerlos realidad en un futuro cercano.

ness School añadieron a los core de sus

En paralelo al MBA, las escuelas

“La magnitud para implementar

programas de MBA cursos como Data &

han agregado en su portafolio nuevos

aplicativos nos significa una desventaja

Decisions, Technology and Operations

programas y magísteres enfocados en la

absoluta presupuestal en comparación

Management o Data Analytics.

transformación digital, además del ya bien

con universidades de Estados Unidos o

establecido Master in Business Analytics.

las europeas, por lo que nos distancia

hasta a las disciplinas más tradicionales.

El IMD, por ejemplo, añadió en 2017 cua-

un poco de nuestro objetivo, que es ser

“Estamos frente a un cambio de para-

tro programas enfocados en las últimas

completamente competitivos en esta ola

digma. Hay grandes disrupciones en

tecnologías disruptivas y ESAN estrenó la

de innovación”, reconoce Percy Marquina,

finanzas, marketing y estrategia por la

Maestría en Gestión de Tecnologías de la

de Centrum.

emergencia de las fintech y las nuevas

Información y la Maestría en Transforma-

herramientas de recolección de datos”,

ción Digital.

Pero la transformación digital alcanzó

dice Andrea Masini, el decano asociado de MBA de HEC Paris. Por esta razón, el currículum de Haas

Algunas pocas universidades latinoamericanas aún muestran una comprensión totalmente embrionaria y preo-

ALLÁ Pero no todas las escuelas de negocio

cupante respecto de la transformación tecnológica, considerando como puntas

School of Business de la Universidad de

actúan de acuerdo con esta compren-

California Berkeley está girando hacia la

sión de la transformación digital. De las

forma online, el compartir e-books o PDF

analítica de datos, salud y ciencia. “Nos

B-schools consultadas para este artículo,

con sus alumnos en vez de libros de papel,

aseguramos de que nuestros estudiantes

la mayoría de las que tienen una estrategia

el instalar pizarrones digitales en las salas

hablen el idioma de la tecnología y la apa-

tecnológica transversal no son latinoa-

o el recubrir paredes con aislantes térmi-

lanquen para crear valor en los distintos

mericanas. Aunque estas observan el

cos de última generación. Por fortuna, son

tipos de organizaciones que liderarán”,

fenómeno con atención, lo cierto es que

una minoría.

dice Peter Johnson, el decano asociado de

América Latina, por lo general, todavía

la escuela.

está del otro lado de la frontera digital.

Cursos como blockchain, technology

La razón principal, según el decano de

de lanza tecnológicas el tener una plata-

SOBREVIVIR EN EL AMAZONAS DIGITAL Ya cruzando la frontera digital no

commercialization y big data han pasa-

la Facultad de Administración de Unian-

todo es bueno y bello. Los ejecutivos

do a integrar el core del programa MBA

des, Eric Rodríguez, es el nivel de desa-

en este mundo enfrentarán cordilleras

full time de la Facultad de Economía y

rrollo de los países de América Latina y

difíciles de cruzar, como una sociedad

Negocios de la Universidad del Desarrollo

de sus industrias. “Nosotros no podemos

con menos empleo. Según el futurólogo

de Chile. Para Matías Lira, el decano de

crear profesionales solo para un subgrupo

favorito de Google, Thomas Frey, más

la facultad, “la tecnología pasa a ser un

particular de empresas o de sectores que

de 2.000 millones de puestos de trabajo

elemento diferenciador en todo lo que

necesitan tecnología, mientras que el resto

desaparecerán en 2030, y según el Foro

hacemos. Desde cómo enseñamos y qué

del mercado no tiene la capacidad de ab-

Económico Mundial el 57% de los traba-

enseñamos”.

sorber a estos ejecutivos con habilidades

jos de los países del OCDE están en riesgo

digitales”, afirma.

de ser reemplazados por máquinas.

Algunas escuelas de negocio ofrecen

tracks al final de la carrera de MBA para

Tal vez por esto, las escuelas conjugan

También están los valles de dudosa

que los alumnos puedan especializarse

sus verbos en futuro cuando se refieren

transparencia, como el de la ética de la

definitivamente en administración de

a sus estrategias digitales. Por ejemplo,

tecnología, que este año definió la agenda

empresas basadas en tecnologías. Tepper

la facultad de Ciencias Administrativas

internacional con el caso de Cambridge

Business School de la Universidad de

y Económicas de la Universidad ICESI

Analytica y Facebook, en el que algunas

Carnegie Mellon, por ejemplo, ofrece el

está desarrollando una especialización en

corporaciones, utilizando inteligencia

Business Analytics Track, mientras que

analítica de datos junto a la Facultad de

artificial (IA), usaron indebida y secreta-

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

mente la información de las personas con fines electorales en la campaña de Donald Trump. A pesar de estos escenarios, las escuelas son optimistas. “Un gran porcentaje

Algunas pocas universidades latinoamericanas aún muestran una comprensión totalmente embrionaria y preocupante respecto a la transformación tecnológica. Por fortuna, son una minoría.

de nuestros estudiantes está interesado en tener un impacto positivo en la sociedad, aun aquellos que trabajarán para compa-

digital a su propio quehacer, entregando

analizará el texto de un postulante para

ñías multinacionales”, dice Peter Johnson,

un servicio acorde a la Revolución Indus-

analizar su personalidad y de esta manera

de Berkeley Haas. Yossi Feinberg, de Stan-

trial 4.0 que pretenden liderar.

ahorrar recursos de tiempo y dinero en el

ford, agrega que “hay un gran movimiento

Tal vez el ejemplo más famoso es el

proceso.

de los estudiantes de no solo hacer bien

Wow Room de IE Business School, en la

Al mismo tiempo, las escuelas aprove-

las cosas, sino que hacer lo bueno”.

que la única persona física que está en la

chan el ecosistema en el que están insertos

sala de 48 pantallas de realidad aumen-

para traer a sus aulas a las empresas que

man que las necesidades de sus alumnos

tada es el profesor. O quizás no: también

lideran la transformación digital y las

han influido en cambios dentro de la

un robot puede como alternativa proyec-

tecnologías de punta. El Digital Center de

escuela para que los futuros líderes sean

tar un holograma del profesor, el que se

HEC Paris, por ejemplo, trabaja mano a

capaces de interactuar con la sociedad a

pasea por la sala interactuando con los

mano con Air France, Capgemini y Oran-

su alrededor y crear un impacto positivo.

alumnos, estando en verdad a miles de

ge, en materias académicas relacionadas

Berkeley ofrece esa oportunidad a los

kilómetros de distancia. Por su parte, sus

con la transformación digital y el empren-

alumnos a través del Center for Social Sec-

alumnos, dispersos en distintos países, se

dimiento digital.

tor Leadership y el Center for Responsible

reúnen virtualmente y participan en las

Business, mientras que Stanford lo hace a

clases y debates de la manera más cercana

Center for Digital Business Transfor-

Tanto Johnson como Feinberg afir-

IMD, por su parte, abrió su Global

a la realidad posible. A su vez, con IA y

mation, fundado con US$10 millones

big data se reportan las estadísticas de lo

donados por la multinacional CISCO.

Pontificia Universidad Católica de Chile

ocurrido en clases, lo que incluye la tasa

Sloan School of Management, a su vez,

también busca llevar a sus alumnos a

de participación o el nivel de atención de

con su MIT Initiative for Digital Economy,

instituciones públicas que necesitan inter-

los alumnos.

ya ha coproducido investigaciones junto a

través de su Center for Social Innovation. La Escuela de Administración de la

vención en temas de logística y estrategia

“Como institución académica nos pre-

Deloitte, Haier y Thomson Reuters.

para “que la universidad y el MBA tome

guntamos cómo estas nuevas tecnologías

Si es que no traen a las compañías

el rol de actor en la realidad”, según su

nos van a impactar. Tenemos un equipo

tecnológicas líderes del mercado al cam-

director de MBA, Marcos Singer.

designado a esta pregunta, conformada

pus, las escuelas envían a los estudiantes

Warwick Business School no solo

por expertos en pedagogía y tecnología,

al terreno. El EDHEC Business School,

espera que sus estudiantes sean los líderes

para estar al tanto de las nuevas tenden-

por ejemplo, busca que sus estudiantes

de la transformación digital, sino que

cias y estar por delante de las necesidades

salgan de las salas de clases y entiendan

también “conozcan las consecuencias de

de nuestros clientes”, explica el decano de

las transformaciones digitales que están

la tecnología, puedan manejar su poder

IE Business School, Martin Boehm.

ocurriendo en empresas como Amazon,

y humanizar”, según dice el decano de la

Las escuelas latinoamericanas

Google y Amadeus. Ante esta realidad, no solo las empre-

escuela, Andy Lockett. Por eso, estudian

también están definiendo sus estrategias

las implicancias de la IA, como también

macro en transformación digital. La

sas, sino también las B-School, comienzan

desarrollaron una pauta ética para la reco-

Universidad del Desarrollo estrenará este

a grabar en piedra las palabras de Peter

lección de datos en alianza con IBM.

año su propio Wow Room, que todavía no

Hirst, el decano asociado de MIT Sloan

UNA COSA ES PREDICAR

tiene un nombre. Por su parte, Centrum

School of Management: “decir que las

Católica Business School ha incorporado

organizaciones deben ser serias sobre la

a sus alumnos, las escuelas también deben

este año un aplicativo de IBM Watson

transformación digital, es como decir a las

reinventarse y aplicar la transformación

llamado Personality Insights, que, con IA,

personas que deben respirar”.

Y otra es dar trigo. Tal como enseñan

JUNIO 2018

FOTOGRAFÍA POR WWW.STANFORD.EDU

RANKING / LAS MEJORES ESCUELAS GLOBALES DE NEGOCIOS

MBA Global Stanford irrumpe en el ranking 2018 Al ser la innovación el factor decisivo en esta medición, no fue una gran sorpresa que el alma máter de los grandes disruptores de Silicon Valley haya campeado en su vuelta a esta medición. Sin embargo, las escuelas de negocios estadounidenses pierden posiciones como alternativas ante los ojos latinoamericanos. ¿La razón? Trump. POR CRISTÓBAL SÁEZ RIQUELME, SOL PARK Y JUAN FRANCISCO ECHEVERRÍA AméricaEconomía Intelligence

legó para conquistar. Stanford

desplazó a todas las escuelas participan-

escuela californiana fue su prestigioso

Graduate School of Business

tes, incluyendo a Harvard y el IESE, que

posicionamiento en diversas medicio-

(GSB), la nueva integrante del

habían campeado las últimas ediciones

nes internacionales y su supremacía en

del ranking.

Innovación, una dimensión de análisis

Ranking MBA Global de las mejores alternativas para latinoamericanos,

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

La fórmula del éxito de esta famosa

que se estrenó en nuestro ranking en

visión social.

Make America Great Again!

Estudiantes latinoamericanos promedio en los años 2017 y 2018, en las escuelas de España, EE.UU., Reino Unido y el resto de los países. Fuente: AméricaEconomía Intelligence

nes y gobiernos buscan constantemente mejorar la economía de la condición

152,8

160

social. Y definitivamente escuchamos el

138.6

llamado para que los estudiantes de la

120

2017 2018

100 80

GSB sean los agentes de cambios de estas organizaciones”, dice Yossi Feinberg, el decano asociado de GSB. Pero no solo Stanford tiene mucho que mostrar en esta materia. De he-

cho, la mayoría de los movimientos al

40 17,4

20 0

privadas, sino también las organizacioinnovar como una forma de crecer y

180

140

“Vemos que no solo las compañías

España

15,0

EE.UU.

16,8

18,0

Reino Unido

12,2

14,0

2017, pero que este 2018 integró las

y consultoría a los nuevos startups,

capacidades de las distintas escuelas de

sino también la oportunidad de crecer

influir en los ecosistemas de innovación

mediante el Stanford Venture Studio y

en los que se hayan insertas.

la aceleradora StartX, y empoderarse y formar redes de contacto a través de

ecosistema de innovación del mundo es

BASES, la organización de emprendedo-

una ventaja para Stanford. No es raro

res liderada por estudiantes de Stanford.

toparse con los fundadores de Twit-

nuevas variables de innovación, las

Otros

“Vemos que no solo las compañías privadas, sino también las organizaciones y gobiernos buscan constantemente innovar como una forma de crecer y mejorar la economía de la condición social. Y definitivamente escuchamos el llamado para que los estudiantes de la GSB sean los agentes de cambios de estas organizaciones”. Yossi Feinberg, Decano asociado de Stanford GSB.

El hecho de pertenecer al mayor

interior del ranking se explican por las

En paralelo, Stanford aboga por la

ter, Microsoft u Oracle en el campus.

creación de valor social a través de su

Tampoco es extraño que los estudiantes

Center for Social Innovation, que anima

de negocios estén en constante contacto

a sus estudiantes y a las organizaciones

con los alumnos de otros departamentos

a tener una mentalidad emprendedora

para liderar un emprendimiento. Pero,

e impactar de forma positiva en sus

para ello, es necesario una infraestruc-

distintas áreas de acción. Esto lo acom-

tura e institucionalidad establecidas.

paña el fondo de capital de riesgo GSB

El Center for Entrepreneurial

Impact Fund, que apoya a los empren-

Studies de GSB no solo ofrece cursos

dimientos con fines de lucro con una

Apuestas de innovación Porcentaje de escuelas de negocios globales que tienen iniciativas en materia de: Fuente: AméricaEconomía Intelligence 66,7%

43,1% 29,4% 13,7%

Incubadora de negocios

Centro de emprendimiento (para startup)

Venture capital Propio

Centro de innovación coorporativa

Redes del ecosistema de innovación Porcentaje de escuelas de negocios globales que tienen relación con el ecosistema de innovación en: Fuente: AméricaEconomía Intelligence 54,9%

52,9% 33,3%

27,5% 19,6%

Otras universidades

Otras unidades de la propia universidad

El gobierno local

Organismos multilaterales

JUNIO 2018

El gobierno nacional

RANKING / LAS MEJORES ESCUELAS GLOBALES DE NEGOCIOS

RK 18

RK 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

2 1 3 5 6 4 8 7 11 9 12 10 13 19 20 16 24 15 17 25 21 18 32 22 23 29 28 26 33 27 30 34 31 38 44 39 35 37 45 36 43 48 49 47 40 46

ESCUELA Stanford Graduate School of Business Harvard Business School IESE Business School Haas School of Business HEC Paris IE Business School London Business School Yale School of Management ESADE Business School The Fuqua School of Business Tuck School of Business IMD Warwick Business School McCombs School of Business EDHEC Business School Tepper School of Business Kenan-Flagler Business School Mannheim Business School McDonough School of Business Hult International Business School Kelley School of Business ESMT - European School of Management and Technology ESIC Business & Marketing School (3) EAE Business School (4) Cass Business School Grenoble École de Management Questrom School of Business Schulich School of Business Owen Graduate School of Management Jones Graduate School of Business Copenhagen Business School School of Management Bath Mendoza College of Business EMLYON Business School Katz Graduate School of Business Miami Business School HHL - Leipzig Graduate School of Management School of Business San Diego HEC Montréal (5) Krannert School of Management MBA Center and Global Management Education Institute Thunderbird School of Global Management Graduate School of Management Marriott School of Management Brandeis International Business School Eller College of Management Rady School of Management Weatherhead School of Management A. B. Freeman School of Business Chapman Graduate School Leeds School of Business

UNIVERSIDAD Stanford University Harvard University Universidad de Navarra University of California (Berkeley) HEC Paris IE University Yale University Universidad Ramón Llull Duke University Dartmouth College University of Warwick The University of Texas (Austin) Carnegie Mellon University University of North Carolina (Chapel Hill) University of Mannheim Georgetown University Indiana University

City, University of London Boston University York University Vanderbilt University Rice University University of Bath University of Notre Dame University of Pittsburgh University of Miami University of San Diego Purdue University Shanghai University Arizona State University University of California (Davis) Brigham Young University Brandeis University University of Arizona University of California (San Diego) Case Western Reserve University Tulane University Florida International University University of Colorado (Boulder)

1 = Contiene datos representativos de las dimensiones de análisis, pero no corresponde a todas las variables evaluadas 2 = Todas las dimensiones de análisis, salvo Posicionamiento Internacional, recogen datos del último cohorte matriculado en un MBA 3 = Afiliada a la Universidad Rey Juan Carlos y entre otras.

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

PAÍS

EE.UU. EE.UU. España EE.UU. Francia España Reino Unido EE.UU. España EE.UU. EE.UU. Suiza Reino Unido EE.UU. Francia EE.UU. EE.UU. Alemania EE.UU. EE.UU. EE.UU. Alemania España España Reino Unido Francia EE.UU. Canadá EE.UU. EE.UU. Dinamarca Reino Unido EE.UU. Francia EE.UU. EE.UU. Alemania EE.UU. Canadá EE.UU. China EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU.

DATOS SIGNIFICATIVOS (1)

DIMENSIONES DE ANÁLISIS (2)

Nº académicos latinoamericanos

% estudiantes mujeres

GMAT promedio

Experiencia Multicultural

3 0 5 3 3 10 0 2 6 5 2 1 2 3 6 2 1 0 3 3 1 2 12 6 2 8 2 0 0 4 1 0 2 4 2 5 0 6 1 1 4 1 1 0 3 1 1 2 0 18 0

40,0 42,1 31,7 40,4 31,8 30,8 38,7 43,4 32,1 69,3 44,4 28,9 35,1 39,6 34,7 56,4 59,5 37,0 30,1 39,1 56,4 35,3 60,4 50,9 31,5 24,6 42,7 40,6 25,6 56,8 40,0 52,9 28,2 28,9 37,1 34,9 39,3 41,0 27,6 33,3 43,4 26,8 46,8 22,1 41,2 54,8 26,8 29,6 31,8 47,7 29,8

737 730 685 725 690 670 708 727 665 702 722 676 661 703 642 691 701 677 692 615 677 645 680 N.D. 650 678 680 670 688 711 645 N.D. 674 638 608 645 630 611 652 632 N.D. N.D. 669 680 612 642 668 612 650 581 630

73,4 66,3 97,6 79,1 88,3 82,9 93,6 79,5 88,7 72,6 75,1 80,2 79,4 66,6 82,4 67,8 68,0 79,7 72,4 100,0 62,9 75,9 83,0 84,9 76,4 68,7 60,8 83,7 59,1 59,9 63,5 74,2 51,8 68,2 61,8 69,0 75,2 68,1 59,7 55,5 67,1 51,4 55,6 44,7 63,8 58,2 63,9 55,1 42,9 58,9 46,7

Poder de Red Posicionamiento en América Latina Selectividad Innovación Internacional 71,0 82,1 97,3 87,1 76,4 93,4 64,1 84,9 98,0 85,1 100,0 64,5 77,6 86,8 58,4 62,2 68,7 42,4 76,2 71,6 51,9 63,9 93,7 90,4 50,8 80,5 73,4 59,0 75,0 46,1 55,9 65,2 62,4 76,0 79,8 88,3 40,6 77,9 60,7 50,0 50,3 88,2 47,4 46,9 51,8 46,5 47,8 59,0 60,8 62,4 46,0

100,0 99,4 89,3 90,3 89,1 87,5 83,4 88,7 85,3 87,3 88,3 91,6 83,1 83,0 93,7 83,3 82,7 91,7 80,8 79,5 84,1 85,7 96,1 94,7 83,5 94,4 81,6 93,0 83,6 88,7 87,7 79,1 84,5 85,4 76,6 79,4 85,8 78,6 92,4 76,9 95,0 85,7 82,3 92,2 78,0 85,3 81,7 73,9 81,8 78,4 81,6

100,0 87,1 80,9 92,0 70,8 72,9 80,6 80,8 81,9 75,0 75,6 66,1 85,2 68,0 66,1 86,4 75,1 67,5 66,0 81,8 55,6 69,1 70,8 71,4 74,3 89,2 72,9 76,5 68,2 77,9 81,1 92,1 73,1 87,1 74,9 81,6 74,1 73,7 70,0 88,7 53,4 60,6 81,5 61,7 83,5 73,0 66,6 82,7 86,1 46,5 68,3

98,0 100,0 77,7 88,9 89,1 82,0 87,0 82,1 69,4 75,0 64,7 71,9 54,5 55,3 43,4 56,4 46,0 41,2 42,3 16,1 57,4 31,1 0,0 0,0 34,0 10,2 36,3 11,0 34,2 32,7 21,2 11,6 32,4 6,8 22,9 7,5 4,1 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 6,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÍNDICE 2018 89,84 88,74 88,14 87,14 85,50 84,21 84,00 83,57 82,97 79,09 79,01 77,69 73,90 70,68 70,15 70,07 66,80 66,54 66,26 65,92 65,12 64,09 63,92 63,56 63,30 63,22 62,57 62,44 61,87 60,43 59,34 59,00 58,92 58,92 58,74 58,65 54,14 54,04 53,43 53,15 52,84 52,23 50,92 50,82 50,63 49,65 49,46 48,35 48,34 47,26 45,53

4 = Afiliada a Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya y Universidad Rey Juan Carlos 5 = Afiliada a Université de Montréal

JUNIO 2018

RANKING / LAS MEJORES ESCUELAS GLOBALES DE NEGOCIOS 2017, que incluía variables enfocadas en la innovación como materia de estudio y como práctica institucional. La integración de la dimensión de innovación responde al análisis que realizó AméricaEconomía respecto de los perfiles de los ejecutivos deseados que tienen las grandes multilatinas y multinacionales, las que contratan MBA globales buscando líderes capaces de enfrentar procesos acelerados de innovación.

EL EFECTO TRUMP Otro fenómeno relevante es el efecto de la retórica incendiaria antimigratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la matrícula de las escuelas de negocios estadounidenses. “En los últimos años la demanda por los MBA de Estados Unidos fue disminuyendo. El proceso se aceleró por el cambio en la Casa Blanca, y en Europa nos beneficiamos por esta tendencia”, PHOTO BY TIM GOUW ON UNSPLASH

dice desde Madrid, Martin Boehm, el decano de IE Business School. “Los escenarios políticos cambiantes han hecho que algunos de los postulantes se sientan nerviosos por oportunidades de, por ejemplo, trabajar en Estados Unidos”, confirma Peter Johnson, decano asociado de Berkeley Haas. “Por eso

“Por primera vez, hay una caída en los candidatos internacionales en los programas de MBA de Estados Unidos, y por primera vez, ves cómo estas escuelas participan en los rankings internacionales como QS, The Economist y Times Higher Education”, explica Sandra Richez, directora de Global MBA de la francesa EDHEC Business School.

estamos mirando muy cerca la situación para ver cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes”. Los latinoamericanos continúan como los segundos mayores exportadores de estudiantes internacionales luego de Asia, según un estudio de World Education News and Reviews de 2017. Pero en esta versión del Ranking MBA Global para Latinoamericanos, se

que consideran los esfuerzos en mate-

ture capital, innovación abierta corpo-

encuentran algunos signos que indican

ria de apoyo o creación de centros de

rativa y redes de contacto para innovar,

un ritmo más pausado de crecimiento.

emprendimiento e innovación, capitales

tanto académicas como con la industria.

En 2017, el promedio de estudiantes

semillas, incubadoras, fondos de ven-

Criterios que se suman a la medición de

latinoamericanos matriculados en los

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

programas de MBA full time en escuelas participantes fue de 29. Es decir, el 15,8% de la matrícula total. Considerando a estas mismas escuelas, su promedio para este año fue de 30, con el mismo 15,8% del total. Y si estas cifras revelan una mantención de la importancia de los latinoa-

“Por primera vez, hay una caída en los candidatos internacionales en los programas de MBA de Estados Unidos, y por primera vez, ves cómo éstas escuelas participan en los rankings internacionales como QS, The Economist y Times Higher Education”. Sandra Richez, directora de Global MBA de la francesa EDHEC Business School.

mericanos en la matrícula de escuelas globales, la tendencia no es así respecto de las estadounidenses, las que derecha-

“Por primera vez, hay una caída en

Tal vez eso explique un renovado

mente retroceden: en 2017 estas escue-

los candidatos internacionales en los

interés de las escuelas estadounidenses

las tenían en promedio 17,4 estudiantes

programas de MBA de Estados Unidos,

por este ranking. De las cinco nuevas

latinoamericanos en sus aulas, mientras

y por primera vez, ves cómo éstas escue-

participantes, cuatro son de Estados

que en 2018 solo alcanzan a tener 15,

las participan en los ránkings interna-

Unidos. Entre ellas están UC Davis

disminuyendo en un 13,9%. En com-

cionales como QS, The Economist y

Graduate School of Management, Rady

pensación, el resto de las escuelas del

Times Higher Education”, explica Sandra

School of Management, Stanford Gra-

ranking agregan un 10,7% de ingresan-

Richez, directora de Global MBA de la

duate School of Business y Thunderbird

tes latinoamericanos a sus cohortes.

francesa EDHEC Business School.

School of Global Management.

METODOLOGÍA RANKING MBA GLOBAL PARA LATINOAMERICANOS 2018

articipan de este ranking todas las escuelas de negocios no latinoamericanas que están presentes en los primeros dos tercios de los rankings MBA internacionales de The Economist, QS y Financial Times, o que, si no pertenecen a esta lista, presenten un porcentaje representativo de estudiantes latinoamericanos en relación a los estudiantes extranjeros, o bien que han tenido una participación histórica en esta medición, y que además han ofrecido información detallada al equipo investigador, de modo que sea posible la construcción de variables en torno a las siguientes dimensiones de análisis: Experiencia Multicultural y Diversidad (22,5%): • % de estudiantes matriculados en primer año (25%) • Número de nacionalidades (20%) • % de académicos extranjeros enseñando en el programa (20%) • Relación mujeres/hombres (10%) • Puntaje en escala de programa multicultural (25%)

Selectividad (27,5%): • GMAT (60%) • Relación entre estudiantes matriculados y aceptados (40%) Potencial de redes para latinoamericanos (12,5%): • % de académicos latinoamericanos enseñando en el programa (15%) • % de estudiantes latinoamericanos en relación a estudiantes extranjeros (15%) • Puntaje de trayectoria de egresados latinoamericanos (35%) • Puntaje de actividades que promueven redes con América Latina (35%) Foco en Innovación (10%): • Iniciativas de innovación (40%) • Impacto en el ecosistema innovador (40%) • Innovación institucional (20%) Posicionamiento Internacional (27,5%): • Posicionamientos alcanzados en rankings The Economist, Financial Times y QS MBA

AméricaEconomía Intelligence 2018 JUNIO 2018

RANKING / LAS MEJORES ESCUELAS DE NEGOCIOS DE AMÉRICA LATINA

MBA Latino La UAI destrona a Egade Luego de cinco años dominados por la escuela de negocios del TEC de Monterrey, la chilena Adolfo Ibáñez recupera el primer puesto en este ranking. Y cada vez más, las escuelas de negocios latinoamericanas buscan calidad e innovación por sobre cantidad y tradición. POR SOL PARK Y FERNANDO VALENCIA, AméricaEconomía Intelligence

a última vez que la escuela de

recientes de la UAI mostraron tener mejor

calidad del faculty sostenidamente. Con-

negocios de la Universidad Adolfo

reputación laboral entre sus pares, con un

tratamos profesores locales y un 40% de

Ibáñez (UAI) consiguió el primer

mayor porcentaje de ejecutivos en altos

profesores extranjeros, e invertimos en un

cargos gerenciales.

profesorado balanceado entre los nueve

lugar fue en 2013, cediendo en adelante la cabecera de este ranking a la mexicana

Al mismo tiempo, la UAI mejora su

departamentos que tenemos y en profesio-

Egade, la escuela de negocios del TEC de

competitividad al tener la mayor cantidad

nales expertos en la teoría, pero también

Monterrey. Hasta hoy.

de profesores PhD con dilatadas trayecto-

los que son capaces de hacer clases basados

rias académicas y doctorados en un selecto

en la práctica”, dice Villena.

La principal razón de este avance fue su dominio de la dimensión Poder de

grupo de universidades de calidad mun-

Red, en el que la UAI logró una victoria

dial, con 41 profesores de esta categoría,

absoluta, llevándose el puntaje máximo

mientras que la que le sigue solo tiene 34.

papers validados por pares, en journals con

“Nos concentramos en mejorar la

alto impacto. Entre dos períodos de publi-

en el índice (100). El listado de egresados

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Otro efecto de aquello, fue el aumento de su producción y productividad de

Capital de conocimiento

Una tarea pendiente

Producción de papers ISI en el top 7 del ranking. Fuente: AméricaEconomía Intelligence

Mujeres por cada 100 hombres según tipo de cargo académico Fuente: AméricaEconomía Intelligence

U. Adolfo Ibáñez EGADE PUC Chile FGV EAESP U. de Chile UNIANDES IAE Austral

250

Cantidad de papers ISI

200

41,5

45,3

2017 2018

150 28,9 28,8 100

26,0

28,8 23,5 23,3

2013 - 2015

2014 - 2016

2015 - 2017

2016 - 2018

caciones (los últimos tres años), la cantidad

va desde los celulares hasta la movilidad

de artículos publicados en revistas indexa-

laboral. Según una encuesta realizada por

das tipo ISI de la UAI aumentó de 83 a 108.

Deloitte en 2017, estos jóvenes entre 20 y

Pero aumentar la productividad en

35 años valoran la flexibilidad del trabajo

investigación no fue una tendencia solo

y el reconocimiento por sus habilidades,

de la UAI. Las top 10 del ranking anual,

en vez de su historia laboral. Esta actitud

en general, aumentan en un 43% en esta

hizo que hasta se creara un nuevo térmi-

variable, entre las que se destaca la brasile-

no para referirse a esta generación: los

ña EAESP - Fundação Getúlio Vargas, que

millennipreneurs.

aumentó en un 144% sus publicaciones

“Cada vez más vemos que nuestros

–de 47 a 115– y la Universidad de Chile de

estudiantes quieren ser dueños de sus

152 a 199 artículos.

destinos, y también vemos que hasta las

Otra noticia de esta edición es la

empresas digitales, como Mercado Libre

reincorporación de Centrum Graduate Bu-

y Wolox, siguen apostando al MBA como

siness School - PUC de Lima, que vuelve

método de capacitación de sus ejecutivos”,

a formar parte del top 10 tras siete años de

dice Martín Zemborain, profesor asociado

ausencia. Y llega a animar una intensa pero

de la Escuela de Dirección y Negocios de

sana competencia con ESAN, con quien

IAE.

tiene una diferencia milimétrica, y Univer-

Ante este fenómeno, AméricaEco-

Altos cargos

Profesores Profesores Profesores Full Time Part Time visitantes

“Cada vez más vemos que nuestros estudiantes quieren ser dueños de sus destinos, y también vemos que hasta las empresas digitales, como Mercado Libre y Wolox, siguen apostando al MBA como método de capacitación de sus ejecutivos”. Martín Zemborain, profesor asociado de la Escuela de Dirección y Negocios de IAE.

portan emprendimientos de sus egresados,

sidad del Pacífico, que sigue solo un poco

nomía agregó una nueva variable en esta

que suman 364 en los últimos tres años.

más atrás. Bien por el Perú.

edición del ranking, que dimensiona las

Además, de acuerdo a la encuesta realiza-

actividades de los estudiantes y alumni

da por AméricaEconomía a 492 egresa-

NUEVA GENERACIÓN, NUEVA EMPRESA

de cada escuela en esta actividad. Y los

dos de las universidades participantes en

Si una cosa diferencia a los millennials

resultados fueron sorprendentes.

el ranking, estos puntuaron en promedio

de los baby boomers es la movilidad, que

De las 38 escuelas de negocios, 30 re-

un 8,1 (de una escala de 1 al 10) ante la JUNIO 2018

RANKING / LAS MEJORES ESCUELAS GLOBALES DE NEGOCIOS

PODER DE RED

FORTALEZA ACADÉMICA (1) RK 18

RK 17

ESCUELA

CIUDAD

Profesores full time en MBA validados

Alumnos MBA / Prof. FT MBA

Prof. MBA, PhD de escuelas top mundial

Índice 18

Puntaje exalumnos históricos

U. Adolfo Ibáñez

Santiago

8,5

96,75

118

Egade Business School

DF / Monterrey/ Guadalajara

29,2

84,88

118

P. Universidad Católica de Chile

Santiago

10,5

100,00

110

EAESP - Fundação Getulio Vargas

São Paulo

3,4

94,73

114

U. de Chile

Santiago

9,6

97,60

U. de los Andes - Uniandes

Bogotá

14,7

79,00

115

IAE Business School - U. Austral

Buenos Aires

12,9

87,09

129

U. Torcuato Di Tella

Buenos Aires

14,2

93,59

116

IESA

Caracas

11,9

76,74

113

Centrum Graduate Business School - PUC

Lima

25,0

76,10

ESAN Graduate School of Business

Lima

27,7

87,89

114

U. del Desarrollo

Santiago

6,0

94,06

Pacífico Business School - U. del Pacífico

Lima

14,3

90,91

FIA Business School

São Paulo

5,9

86,90

106

U. Icesi

Cali

8,4

83,58

100

ESPAE Graduate School of Management - ESPOL

Guayaquil

14,7

83,29

100

U. Técnica Federico Santa María

Santiago / Concepción

6,8

83,00

U. Diego Portales

Santiago

5,5

72,68

U. ORT

Montevideo

4,1

76,10

U. de Santiago de Chile

Santiago

4,8

80,77

Graduate School of Business - U. de Palermo

Buenos Aires

3,9

75,49

U. EAFIT

Medellín

14,9

65,69

EGEA - U. Privada Boliviana

Cochabamba / La Paz

11,9

86,96

U. del Norte

Barranquilla

3,8

75,20

ESAI Business School - UEES

Guayaquil

10,5

84,14

U. San Francisco de Quito

Quito

10,2

84,10

U. de las Américas Puebla

Puebla

19,8

80,01

103

U. Externado de Colombia

Bogotá

8,4

74,95

U. Alberto Hurtado

Santiago

3,4

75,93

Prime Business School - U. Sergio Arboleda

Bogotá

15,5

69,63

U. del Turabo

Gurabo

12,3

62,30

U. de Talca

Talca

1,7

71,24

ESPM

São Paulo

41,3

60,66

U. Nacional del Litoral

Santa Fe

11,1

64,41

U. de las Américas

Quito

8,2

70,92

U. del Rosario

Bogotá

5,3

57,82

S.D

CETYS Graduate School of Business

Mexicali B.C.

43,6

65,01

U. Católica Santiago de Guayaquil

Guayaquil

143,0

51,68

Nota: Los datos asociados a las dimensiones de análisis corresponden a datos ilustrativos de las mismas y no a la totalidad de la información evaluada

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

PODER DE RED Asociaciones exalumnos

Índice 18

INTERNACIONALIZACIÓN Y DIVERSIDAD % de Alumnos Convenios de mujeres doble Profesores Alumnos intercambio visitantes extranjeros en altos graduados con escuelas cargos 2017 Top 100 directivos

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Índice 18

Papers de ISI 2015 Factor impacto Capítulos - 2018 promedio de libro validados

Índice 18

ÍNDICE FINAL 2018

100,0

17,1

86,79

108

2,26

94,60

95,20

97,9

18,2

100,00

2,40

99,72

93,75

93,4

357

12,5

66,90

104

2,24

94,20

90,72

90,3

29,8

91,79

115

1,78

75,25

89,63

87,2

13,9

65,41

199

1,88

91,72

87,54

85,2

45,8

74,81

2,62

100,00

83,39

94,8

10,8

66,81

2,58

76,19

83,05

86,7

126

12,5

37,74

2,81

98,00

81,48

79,6

16,7

74,31

1,52

68,70

75,57

81,2

218

36,4

79,57

1,70

50,70

73,62

82,3

50,0

60,28

1,59

45,23

73,51

76,6

30,8

35,53

1,74

63,76

72,69

70,6

66,7

64,21

1,51

38,58

71,33

84,1

41,7

47,39

1,81

45,71

71,08

82,5

33,3

49,97

1,93

46,16

70,03

75,9

66,7

38,69

2,53

55,67

67,70

76,0

12,5

23,47

2,83

65,26

66,25

68,8

12,5

23,43

1,90

81,03

63,31

66,8

30,0

26,66

1,45

62,77

61,55

60,2

11,8

20,60

1,42

67,41

61,25

69,0

34,8

17,97

3,06

48,18

57,58

60,2

50,0

37,36

1,23

58,72

57,43

66,0

50,0

18,05

2,50

25,60

57,20

56,2

104

38,5

32,10

2,20

46,50

56,80

66,3

37,5

8,04

2,84

37,78

56,34

67,5

33,3

9,24

2,56

32,65

55,98

72,4

50,0

11,52

1,52

20,59

54,00

71,2

44,4

17,76

1,52

16,48

52,35

59,0

28,6

17,05

1,34

29,83

51,86

66,2

137

20,0

24,48

1,12

20,64

51,17

60,1

100,0

20,40

1,44

38,99

49,29

48,2

45,5

5,01

1,61

35,24

45,95

57,8

22,2

9,37

1,61

34,57

45,11

59,4

50,0

7,45

0,00

1,01

40,68

42,3

0,0

8,57

0,00

38,88

33,2

55,6

20,02

3,71

26,39

38,61

38,6

50,0

6,12

0,00

5,13

36,15

30,2

50,0

4,78

1,76

37,46

34,44

JUNIO 2018

RANKING / LAS MEJORES ESCUELAS GLOBALES DE NEGOCIOS pregunta ‘El programa de MBA me ha

reportó una cantidad de startups creados

Y no se puede dejar de lado el Centro

dado herramientas para formar un nego-

por alumni que sobrepasó a todo el resto

de Innovación UC, en el que las distintas

cio propio’.

de las escuelas, con 79 emprendimientos

facultades de la Universidad Católica de

en los últimos tres años.

Chile se juntaron para llevar adelante la

“El emprendimiento e innovación, que en algún minuto fue algo extremada-

Otras escuelas del top 10 también

transferencia tecnológica, innovación

mente sofisticado, hoy día es un commo-

tienen proyectos derivados de esta nece-

corporativa y la creación de startups.

dity. Me cuesta creer que alguna facultad

sidad de emprender. Por ejemplo, Egade

Por un lado, el Centro abre un espacio

de economía y negocios en el mundo no

Business School lanzó en 2017 su Centro

a estudiantes e investigadores a trabajar

crea que el tema sea un elemento cen-

de Innovación y Emprendimiento para

en un ambiente colaborativo y multidis-

tral en los negocios”, dice Matías Lira,

ser un lazo conector entre los distintos

ciplinario, como también promueve una

el decano de la Facultad de Economía y

actores del ecosistema de innovación de

cultura y provee las herramientas para

Negocios de la Universidad del Desarrollo

México y permitir a los emprendedores

comercializar la innovación.

(UDD).

presentarse a los inversionistas y corpora-

De hecho, esta unidad de la UDD,

tivos para su startup o scale-up.

Con la colaboración de Fanny Acevedo y Esteban Navarro

METODOLOGÍA RANKING MBA LATINO

ortaleza académica (37,5%): Se evaluó según dos criterios: cantidad de profesores full time y calidad de su formación académica; y cantidad de profesores part time y su experiencia en el ámbito de los negocios. El 80% corresponde al currículum académico y proporción de profesores full time, desagregado en: formación académica, medida a través de su mejor grado académico obtenido (10%); proporción de estudiantes por académico (15%); promedio de la calidad del faculty dividido por la cantidad de estudiantes (75%). El otro 20% del total, corresponde a la calidad de la trayectoria empresarial y pública de los profesores part time. Para la evaluación, las escuelas participantes eligieron a sus 10 mejores profesores part time según su currículum, tomando como indicador los tres últimos cargos ejecutivos o de responsabilidad política de estos profesores. Producción de conocimiento (17,5%): Considera la producción, productividad y factor de impacto trianual

de papers ISI (base Thomson Reuters) cuya filiación corresponda a las escuelas de negocios (80%). Luego evalúa la difusión de conocimiento, a través de la producción bruta de libros, casos y capítulos de libros, lo que equivale al 20% restante. Internacionalización y diversidad (20%): Internacionalización (95%) está compuesta por: Convenios de doble titulación con universidades extranjeras y cantidad de estudiantes beneficiados (30%); las acreditaciones (AMBA, EQUIS, AACSB) y licencias (como SAQS) con las que cuenta la universidad o escuela de negocios (40%); las membresías (AACSB, ALADEN, AMBA, BALAS, CEMS, CFA, CLADEA, EFMD, EMBA, Global Advances, Management, NIBES, PIM, PRME, SEKN, SUMAQ y UNICON) a las que pertenece la escuela de negocios (10%); la cantidad de sedes en el extranjero (10%); y los convenios de intercambio simple con universidades top 100 (10%). Diversidad (5%) se conforma con la cantidad de alumnos que reciben becas (5%); la diversidad geográfica de estudiantes y profesores extranjeros, y la diversidad

geográfica de las escuelas o universidades en donde el profesorado full time obtuvo el mejor grado académico (47,5%); y la paridad de género de los altos cargos directivos de la escuela y del claustro académico (47,5%). Poder de red (25%): Evalúa la posición ejecutiva y la trayectoria alcanzada por los egresados de cada escuela (90%), según las tres mejores posiciones ejecutivas alcanzadas por cada uno de los 10 mejores egresados de los últimos tres años (35%); la trayectoria alcanzada por los 10 mejores egresados históricos, conforme a sus tres mejores posiciones ejecutivas alcanzadas (40%); y una encuesta de satisfacción para los egresados de los programas MBA de cada escuela participante (25%). Un 5% de esta dimensión estima la existencia de asociaciones de egresados y de centros de colocación. El restante 5% aparece como una nueva variable en este ranking y valora los emprendimientos que los egresados desarrollaron en los últimos cinco años. AméricaEconomía Intelligence 2018

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

RANKING / LAS MEJORES ESCUELAS GLOBALES DE NEGOCIOS

RANKINGS POR ESPECIALIDAD Cada uno de los siete subrankings fue evaluado considerando la cantidad y calidad de la formación de los profesores full time especialistas (75%), la cantidad de papers ISI publicados trianualmente en journals de la especialidad (20%) y la productividad de ese

Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

Operaciones

Márketing

ESPECIALIDAD

claustro especialista expresado en la cantidad de papers ISI por profesor full time (5%).

SUB RK 18

SUB RK 17

N° Prof. FT

Pje. Formación Prof. FT

N° Papers ISI (2015-18)

Factor de impacto promedio journals

Papers ISI / Prof. FT

ÍNDICE FINAL 2018

U. de Chile

530

1,9

2,0

100,0

U. Adolfo Ibáñez

210

2,4

5,2

91,2

ESCUELA

Egade Business School

295

1,9

2,0

84,5

EAESP - Fundação Getulio Vargas

300

1,1

2,0

81,2

U. de los Andes - UNIANDES

2,6

6,0

79,8

P. Universidad Católica de Chile

160

2,4

3,0

77,7

ESAN Graduate Business School

135

1,9

2,7

73,0

U. Icesi

225

1,3

0,6

70,0

U. Torcuato Di Tella

2,5

3,5

69,0

ESPM

385

1,1

0,5

67,4

U. de Chile

710

2,5

3,1

100,0

EAESP - Fundação Getulio Vargas

775

2,0

1,7

92,0

U. Adolfo Ibáñez

455

2,0

1,5

76,5

U. Técnica Federico Santa María

380

3,3

1,8

73,0

Egade Business School

215

2,5

2,0

71,7

U. Torcuato Di Tella

185

1,9

2,3

67,1

U. del Norte

625

2,0

0,3

65,8

U. Diego Portales

2,7

9,0

65,2

U. San Francisco de Quito

180

2,5

1,0

62,8

Centrum Graduate Business School - PUC

305

1,5

0,5

56,9

U. Torcuato Di Tella

230

4,8

4,7

100,0

P. Universidad Católica de Chile

380

2,6

0,8

86,9

U. de Chile

320

1,9

1,4

85,0

U. Adolfo Ibáñez

290

3,1

1,3

82,4

U. de Santiago de Chile

160

2,0

3,8

80,2

ESAN Graduate Business School

175

1,1

3,0

80,2

Pacífico Business School - U. del Pacífico

215

1,2

1,4

75,5

Graduate School of Business - U. de Palermo

135

3,5

3,3

73,6

EAESP - Fundação Getulio Vargas

195

0,5

2,2

72,2

FIA Business School

170

1,6

1,3

70,1

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

ESPECIALIDAD Economía Emprendimiento e Innovación Estrategia y Ética Finanzas

SUB RK 18

SUB RK 17

ESCUELA

N° Prof. FT

Pje. Formación Prof. FT

N° Papers ISI (2015-18)

Factor de impacto promedio journals

Papers ISI / Prof. FT

ÍNDICE

U. de Chile

720

1,7

4,1

100,0

P. Universidad Católica de Chile

665

1,7

3,4

96,7

U. Adolfo Ibáñez

730

1,2

1,9

91,4

U. del Desarrollo

560

1,8

1,4

80,5

Pacífico Business School

450

1,3

1,9

76,5

U. de Santiago de Chile

445

1,3

2,4

73,5

U. Torcuato Di Tella

270

1,7

2,3

71,8

Egade Business School

310

1,2

1,6

63,4

U. EAFIT

110

0,9

10,0

63,0

U. ORT

120

1,4

7,3

60,0

U. del Desarrollo

680

2,82

1,53

100,00

ESAN Graduate Business School

250

2,09

1,83

76,61

P. Universidad Católica de Chile

265

3,59

0,83

75,10

Egade Business School

320

2,92

1,13

72,53

U. de Santiago de Chile

175

1,38

2,25

69,46

U. Diego Portales

2,12

2,00

60,56

U. del Norte

210

2,37

0,83

59,08

ESPM

120

3,47

1,00

59,02

Pacífico Business School

3,50

5,00

58,76

U. Torcuato Di Tella

110

0,80

2,70

56,90

U. de los Andes - UNIANDES

550

4,1

0,7

100,0

Egade Business School

295

3,0

4,6

94,6

P. Universidad Católica de Chile

370

2,6

2,4

92,3

EAESP - F. Getulio Vargas

210

2,6

5,6

88,3

U. Adolfo Ibáñez

415

4,8

1,0

87,1

Pacífico Business School

580

1,2

0,7

84,4

IAE Business School - U. Austral

395

2,9

0,7

78,1

U. del Desarrollo

140

2,3

71,2

U. de Chile

345

3,0

0,9

70,8

U. San Francisco de Quito

100

2,8

2,5

69,7

U. de Chile

560

1,25

2,85

100,00

U. Adolfo Ibáñez

480

2,20

1,60

96,37

EAESP - Fundação Getulio Vargas

400

1,80

2,38

95,19

P. Universidad Católica de Chile

250

2,89

2,40

92,77

U. Torcuato Di Tella

560

1,94

1,08

90,84

IESA

220

1,40

4,60

83,42

ESAN Graduate Business School

595

0,94

0,62

81,01

Centrum Graduate Business School - PUC

495

1,37

0,92

77,90

U. de los Andes - UNIANDES

190

1,95

3,20

73,96

U. Técnica Federico Santa María

275

2,48

0,86

63,30

JUNIO 2018

ESPECIAL / MBA

FORMARSE EN NEGOCIOS ES LA CLAVE PARA SER UN LÍDER Las nuevas exigencias de la economía digital están impulsando nuevos métodos de enseñanza y formación en MBA impartido por las universidades y escuelas de negocios. POR FANNY PAZ

a economía digital ha revolu-

en línea creado por directivos y empren-

también que el 79% no sabría definir las

cionado la forma de gestionar y

dedores–, señala que los nuevos modelos

claves que hacen que un usuario pase de

entender los negocios no solo en

de la economía digital resultan descono-

ser un cliente satisfecho a un evangelista

el ámbito de los “emprendedores” sino

cidos para 7 de cada 10 profesionales en

de su marca.

también en las grandes corporaciones. Las

España, en base a resultados obtenidos

empresas líderes están aprovechando las

al estudiar a más de 5.800 empresarios y

82% de los profesionales tienen falta de

oportunidades de la nueva economía para

directivos activos de entre 25 y 45 años.

conocimiento de las materias esenciales

El análisis también muestra como el

de transformación digital, estrategia, Lean

obtener ventajas competitivas y diferen-

De hecho, el 70% no sabría identi-

ciación con características tecnológicas.

ficar la diferencia entre los modelos de

Startup, Customer Development o meto-

negocio lineales y los modelos en los que

dologías Agile. “El estudio nos invita a

transformación digital que permite

Esta nueva economía propone la

se basan los ecommerces, marketplaces,

reflexionar si realmente estamos prepara-

vislumbrar un abanico amplio de opor-

aplicaciones o plataformas digitales como

dos para aprovechar las enormes oportu-

tunidades que aún están por explotar. La

pueden ser Airbnb, Amazon o Cabify. Un

nidades que nos brinda a todos la nueva

brecha digital, el desconocimiento y la

46% desconoce qué es el efecto network.

economía y para competir con éxito en el

falta de formación pueden suponer una

Incluso el funcionamiento de Facebook

mundo laboral actual”.

barrera importante que frena la innova-

resulta una incógnita para muchos de los

ción y el crecimiento empresarial.

encuestados. Y es que 4 de cada 10 no

Rafael Gozalo, cofundador y co-CEO de ThePowerMBA – programa de negocio

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

sabrían describir el modelo de negocio de la red social de Mark Zuckerberg. Destaca

EXIGENCIAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Maximiliano Jiménez, decano de la

ciones hacia la adopción y potenciación de las nuevas tecnologías. Este enfoque proactivo implica el desarrollo de competencias tecnológicas y capacidades para desempeñarse en ambientes complejos y de cambios constantes que exigen perspectivas sistémicas de las organizaciones y los mercados para desarrollar nuevos modelos de negocios que aprovechen la economía digital. Paola Soto, directora del departamento de maestrías de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, opina que los avances tecnológicos en el mundo de los negocios generan, entre otros, tres efectos que bien aprovechados, pueden impulsar el crecimiento empresarial: innovación constante, eliminación de fronteras, e inmediatez. Son evidentes los vertiginosos cambios que ha generado la revolución tecnológica en el área de los negocios. “Ante este panorama, los formadores a nivel de posgrado deben incorporar innovaciones educativas apoyadas en la tecnología, haciendo uso de simuladores, softwares Facultad de Negocios de la Universidad

productos, procesos, comportamientos y

especializados y otras herramientas, que

Católica Santa María La Antigua (USMA)

capacidades cognoscitivas de las personas

permiten al docente captar y retener con

de Panamá, señala que la transformación

– cambios disruptivos, dentro de ambien-

mayor facilidad la atención de sus estu-

digital es producto de avances tecno-

tes híper conectados e híper cambiantes;

diantes, desarrollar clases más dinámicas

lógicos simultáneos en varias frentes:

la economía digital. De allí, el reto de las

y atractivas, y prepararlos para enfrentar

proliferación exponencial de dispositivos

universidades de preparar a sus egresados

los nuevos retos empresariales”, dice

de medición y comunicación (Internet

para añadir valor en ese ambiente de la

Soto. “Por su parte, el estudiante deberá

de las Cosas) que transmiten cantidades

economía digital”.

tener la clara visión de la importancia de

gigantescas de data (Big data) a través del

El académico describe que las univer-

desarrollar su habilidad tecnológica para

internet, que se acumula en granjas de

sidades adoptan dos enfoques en su oferta

el manejo e interpretación de la infor-

servidores (la nube), la cual es transfor-

académica: uno reactivo y otro proactivo.

mación que le permita generar modelos

mada en información mediante analíticos

El enfoque reactivo consiste en familiari-

de negocio predictivos que favorezcan

(algoritmos matemáticos inteligentes).

zarse con las exigencias de las organiza-

el incremento de la competitividad de la

“Esto para fines de visualizar y entender

ciones en cuanto a las competencias que

empresa que lidere”.

situaciones, monitorear actividades, pre-

buscan en sus colaboradores y desarrollar

decir comportamientos y optimizar deci-

tales competencias en sus estudiantes. El

destaca la utilización de tecnología de

siones. Todo esto es posible y se da dentro

enfoque proactivo radica en desarrollar

última generación como un apoyo para la

del medio digital, creando entonces

en los estudiantes competencias para que

docencia, la virtualización de los conteni-

cambios que transforman radicalmente

sean agentes de cambio en las organiza-

dos, el autoaprendizaje y la interacción en

“Dentro de las nuevas tendencias se

JUNIO 2018

ESPECIAL / MBA tiempo real a través de medios tecnológicos”, agrega Marisela Almanzar, decana de posgrado de la Universidad APEC (UNAPEC) de República Dominicana.

FORMACIÓN INTEGRAL El reto actual es desarrollar en estudiantes de maestría habilidades de pensamiento divergente o no lineal, capacidad de innovación a partir del business analytics y la gestión del conocimiento digital. “El profesional debe contar con la habilidad de manejar herramientas tecnológicas que le permitan facilitar su gestión empresarial y crear un modelo de negocio centrado en el cliente, incrementando el grado de eficiencia con el que satisface las necesidades cambiantes del mercado”, sugiere Soto. “Los avances tecnológicos brindan la oportunidad de tomar deci-

“Invito a los interesados en estudiar un MBA que no lo piensen tanto e inviertan en su educación profesional pues es la llave del éxito personal y familiar.” Militza Cohen, Egresada MBA de la USMA

siones acertadas que generen valor, tanto

negocios, entre otros. Estos serán cada vez

ten estudios que indican que los egresados

para el mercado como para la empresa,

más comunes en el mundo actual.

de la USMA tienen una alta acogida en

con altas probabilidades de éxito y mayor

La Universidad APEC en República

el mercado. Lo que suelen señalar los ge-

velocidad. El manejo efectivo de la infor-

Dominicana forja en sus estudiantes habi-

rentes de empresas es que estos egresados

mación empresarial impulsa la generación

lidades en el uso de herramientas tecno-

se distinguen por su compromiso con los

de ideas, la cual una vez analizada facilita

lógicas para la toma de decisiones, e insta

aportes que pueden ofrecer a las organi-

la tomar de decisiones oportunas, estraté-

su participación en foros de discursos y de

zaciones y su profesionalismo. La marca

gicas y efectivas”.

autoaprendizaje por medio de la tecnolo-

USMA representa un activo valioso para

gía. “Los modelos de aprendizajes son in-

los egresados”, dice Jiménez.

La Facultad de Negocios de USMA se encuentra en un proceso de renovación de

tegradores en donde mediante proyectos,

“Estudiar el programa de Maestría en

los planes de estudio tanto a nivel de pre-

juegos de roles, simuladores de negocios,

Administración de Empresas (MBA) de

grado como de postgrado. Jiménez agrega

análisis de casos y foros de discusión, los

la Universidad Rafael Landívar, desarro-

que la facultad busca incrementar en sus

estudiantes ponen en práctica lo aprendi-

lla la capacidad de nuestros estudiantes

egresados habilidades analíticas, capacida-

do. Igualmente, se hace un uso intenso del

y egresados para ocupar posiciones de

des de pensamiento crítico y de solución

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA),

liderazgo y realizar su propio emprendi-

de problemas complejos con perspectiva

sobre la plataforma MOODLER”, enfatiza

miento”, comenta Soto. “Nuestro principal

sistémica. Asimismo, el desarrollo de la

Almanzar.

interés es desarrollar la capacidad de nuestros estudiantes para generar ideas de

inteligencia emocional, habilidades de liderazgo y de manejo humano para propi-

VALOR DIFERENCIADOR

nuevos emprendimientos y potencializar

El mayor beneficio de cursar un

sus habilidades directivas para alcanzar

MBA lo constituye la perspectiva amplia

objetivos estratégicos; diseñar estrategias

en la era digital el aprendizaje demanda

que brinda de los negocios y su gestión,

integrales para liderar una empresa en

que en la cátedra se trabajen proyectos

aunado a una especialización en Finanzas,

el nuevo entorno competitivo; gestionar

grupales de análisis y diseño, utilizando

Negocios Internacionales o Mercadeo.

los procesos de cambio para generar un

herramientas tecnológicas. Es decir, simu-

Entre otras, coloca a los egresados en una

crecimiento financiero sostenido; impulsar

lación, minería de datos, inteligencia de

ruta rápida a posiciones gerenciales. “Exis-

el efecto de la globalización en la organi-

ciar y administrar los procesos de cambio. El decano de la facultad precisa que

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

zación para expandir sus operaciones, y

cidad de cursos on-line y de material que

desarrollar estrategias innovadoras y efec-

se puede obtener en la web. Asimismo,

tivas para solucionar problemas complejos

hoy día se da una proliferación de foros,

dad, Militza Cohen, destaca que la razón

de gestión”.

diplomados, maestrías, que aunados a

principal para estudiar una maestría en

LA MEJOR APUESTA PROFESIONAL La licenciada panañena en contabili-

Para Almanzar, el valor agregado

la afiliación a gremios y organizaciones

Administración de Empresas en la USMA

que reciben sus estudiantes es el realizar

profesionales representan vehículos de

fue su decisión de superación profesional

estudios de MBA en una universidad

actualización eficaces.

y el poder ampliar sus conocimientos en el

internacional, sin desvincularse de su

“Los egresados de MBA con habilida-

área de la administración. “El MBA me brindó las herramientas y

entorno laboral y familiar. Aprovechando

des analíticas, competencias blandas de

las experiencias y conocimientos de sus

liderazgo, comunicación y trabajo en equi-

conocimientos necesarios para desarrollar-

docentes doctores en negocios. “Otra de

po, con dominio de un segundo idioma

me en cualquier ámbito del área empre-

las ventajas es que les permite viajar a

– preferiblemente el inglés–, serán siempre

sarial y profesional. El uso de internet en

Canadá, conocer la cultura de negocio del

altamente valorados en un mercado con

aquel momento era incipiente, pero en

país, así como visitar empresas y cursar

un creciente número de multinacionales

todas las materias teníamos que hacer

allá asignaturas del programa de estudio”.

que se instalan en Panamá. Por ello, las

consultas y usar medios de comunicación

oportunidades para profesionales de alto

electrónicos para proyectos y presentacio-

nivel son amplias”, dice Jiménez.

nes. Definitivamente, cualquier inversión

MERCADO LABORAL

en educación duplica las posibilidades de

El mercado laboral para los egresados del MBA es prometedor, puesto que los

crecer y desarrollarnos económicamente

mismos salen con una visión holística de la

en todos los sentidos y a tener acceso a

empresa y con la actualización de conoci-

mejores ofertas de empleo en Panamá y en

mientos que responde a las exigencias de

cualquier país”. Actualmente, Cohen se desempeña

la gestión de negocios de hoy. “Tienen la oportunidad de interactuar con profesores

como la gerente senior internacional de

y profesionales de diferentes áreas, de otras

Impuestos de una importante empresa

culturas y con ópticas diferentes”, resume

multinacional del sector del retail, con

Almanzar. Esto les permite “expandir su

funciones y alcance a nivel latinoamerica-

visión del mundo de los negocios. Pero de-

no. Planea seguir creciendo profesional-

berán continuar actualizándose y perma-

mente en diferentes ámbitos y posiciones,

necer estudiando, investigando las nuevas

ya sea en esta industria o en otra. “Deseo

tendencias de la mano de la tecnología”.

participar de juntas directivas, ser asesora independiente cuando me retire y quizás

La directora del departamento de

hasta escribir sobre mis experiencias y

Maestrías de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar revela que un especialista en la gestión de empresas, con capacidad de liderar su crecimiento y sostenibilidad de forma competitiva a través de los cambios y oportunidades que generan los avances tecnológicos, sociales y de otra índole, siempre será un “activo valioso” para cualquier empresa. Una característica clave de los profesionales de alto nivel es su constante actualización. Dentro de la era digital, la actualización se facilita con la multipli-

“La educación a adquirir es importante, pero las relaciones que se logran en el aula, en la interacción social con líderes de otras industrias y empresas imprime un alto valor profesional.” Rosa Medina, Egresada de MBA de la Universidad APEC

compartirlas. Invito a los interesados en estudiar un MBA que no lo piensen tanto e inviertan en su educación profesional pues es la llave del éxito personal y familiar. Todas mis expectativas se cumplieron a nivel académico y profesional”. “En el momento en que estuve cursando el MBA el modelo de enseñanza superaba las exigencias tecnológicas y digitales a las que el grupo estaba acostumbrado. Realmente nos abrió los ojos en una mejor forma de hacer las cosas que nos colocó muchos pasos delante del estado en que JUNIO 2018

ESPECIAL / MBA se encontraba la realidad tecnológica y digital del momento”, afirma la dominicana Rosa Medina, egresada del MBA de la Universidad APEC. Para ella, estudiar una maestría se convirtió en un requisito indispensable si deseaba seguir escalando en su carrera profesional y alcanzar niveles de direc-

“Mis estudios me obligaron a actualizarme, principalmente en el área tecnológica que en su momento no era mi fuerte. Además, como modelo de enseñanza tiene la gran ventaja que está enmarcado en una visión integral, por lo que permite explorar muchas áreas de conocimiento.” Miriam Sánchez, Egresada de MBA de la USMA

ción. “Mis expectativas no solo se vieron

del acercamiento entre los compañeros de

fue trabajar en equipo porque conoces

cumplidas, fueron sobrepasadas”, sostiene.

estudio”.

distintas personalidades y esto logra forjar

“La educación a adquirir es importante,

Actualmente, Medina es una profesio-

un mejor carácter”, indica el actual gerente

pero las relaciones que se logran en el

nal independiente. “En el corto plazo mi

de mercadeo de la empresa Automotriz

aula, en la interacción social con líderes

objetivo es desarrollar un proyecto perso-

J.A. Vaquez.

de otras industrias y empresas imprime

nal que contenga grandes componentes

un alto valor profesional, por la naturaleza

de formación en los que pueda impregnar

sada también de un MBA de la USMA

mi experiencia ejecutiva, sobre todo en

describe que la maestría era el comple-

aspectos relacionados con el liderazgo y

mento a los conocimientos adquiridos

el pensamiento estratégico. En el largo

en su licenciatura. “En mi MBA tuve la

plazo, veo con buenos ojos el camino de la

oportunidad de hacer nuevos amigos y

asesoría”.

colegas que me permitieron ver, a través

El guatemalteco Ronald Morales, de 31

“Estudiar un MBA fue de gran utilidad ya que me brindó buenas herramientas y conocimientos con todo lo relacionado con la economía digital para poder desarrollarme en el ámbito laboral y poder tomar las mejores decisiones dentro de un panorama muy competitivo.” Ronald Morales, Graduado del MBA de la Universidad Rafael Landívar 80

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

La panameña Miriam Sánchez egre-

de ellos, el ámbito de negocio en nuestro

años de edad, es graduado del MBA de la

país”. Da como ejemplo el Canal de Pana-

Universidad Rafael Landívar. “Estudiar un

má, que al ser una empresa con un modelo

MBA fue de gran utilidad ya que me brin-

de negocio influenciado por el gobierno

dó buenas herramientas y conocimientos

americano, tenía formas de operar un

con todo lo relacionado con la economía

poco diferente al de Panamá. “Mis estudios

digital para poder desarrollarme en el

me obligaron a actualizarme, principal-

ámbito laboral y poder tomar las mejores

mente en el área tecnológica que en su

decisiones dentro de un panorama muy

momento no era mi fuerte. Además, como

competitivo. Los modelos de enseñanza

modelo de enseñanza tiene la gran ventaja

fueron muy útiles porque el mercado en el

que está enmarcado en una visión integral,

que vivimos es muy cambiante, y deman-

por lo que permite explorar muchas áreas

da de tomar decisiones muy puntuales

de conocimiento”.

en poco tiempo, tomando en cuenta las exigencias tecnológicas y digitales”. Uno de los principales retos que el

Sánchez es la encargada de la administración, seguimiento y control de los recursos para la ejecución de la cartera

magíster encontró fue poder llevar de la

de proyectos de capital que lleva a cabo

mano una maestría, una gerencia y su

la Autoridad del Canal de Panamá. “Esta

propio negocio adelante. “Los logros que

cartera de proyectos, luego de concluido

pude obtener fue llevar una gerencia de

nuestro mayor proyecto, – la Ampliación

mercadeo en un mercado tan competitivo

del Canal–, asciende a US$1.000 millones

como lo es el consumo masivo y así lograr

y abarca aproximadamente 150 proyectos

contar mi experiencia en varios cursos en

de toda naturaleza, incluyendo dragado

donde surgieron muchas dudas e ideas

y excavación, construcción y mejoras a

para poder implementarlas dentro del

instalaciones, tecnología y telecomunica-

mismo. Otro logro que tomé en cuenta

ciones, entre otros”.

La incisión de 2 pulgadas que puede maximizar su recuperación. La cirugía de válvula cardiaca mínimamente invasiva realizada en Baylor St. Luke’s Medical Center implica incisiones pequeñas, lo que da como resultado menos tiempo en el hospital, una recuperación más rápida y una mínima cicatriz. Nuestros expertos de clase mundial ofrecen lo último en opciones de tratamiento de vanguardia y trabajan diariamente para desarrollar nuevas terapias avanzadas incluso en los casos cardiovasculares más complejos. Eso es increible.

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ENTREVISTA / ALIMENTOS

Entrevista a Laurent Freixe, CEO de Nestlé para América Latina

“EN LA REGIÓN, ALIMENTOS PARA MASCOTAS ES LA CATEGORÍA MÁS GRANDE PARA NESTLÉ” POR LINO SOLÍS DE OVANDO G., TENO, CHILE

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Con la recién estrenada planta de Purina, en Teno, en la zona centro sur de Chile, la más moderna del mundo de su tipo y que demandó una inversión de US$120 millones, Nestlé se pone a la vanguardia en la producción de croquetas y alimento seco para mascotas en la región. Y es en América Latina – donde uno de cada dos hogares posee un perro y uno de cada cinco un gato– la categoría Petcare ha crecido 60% en valor en cinco años.

los países? Usted hablaba de que Chile es casi el mercado mexicano, lo que es sorprendente, y justamente la tasa de natalidad en Chile es cada vez más baja, de ahí que sea una preocupación país el sistema previsional (porque la población envejece y no se renueva). ¿Ve esa relación? Es interesante lo que plantea, porque lo que se ha visto en todo el mundo es que cada vez la población se hace más urbana. El mundo pasó el 50% de su población (hacia lo urbano), hace unos tres o cuatro años, y en países como Chile, o en los paí-

Tiene una mascota, señor Freixe? Sí, tengo una mascota. Un perro,

en el inicio de los años 2000, inicio del

ses más desarrollados, este segmento llega

siglo XXI con la adquisición de Purina,

al 80%-90% de su población. Una pobla-

para tomar el liderazgo global en esta

ción urbana donde en el hogar, el hombre

familia, está ahí feliz y siempre animado.

cadena.

y la mujer trabajan y hay menos niños.

Anima a toda la familia y tiene una rela-

Y ahora que ya han pasado más de tres

Ese es un efecto que vemos desde muchos

ción especial con cada uno de nosotros.

décadas desde esa primera compra,

años en muchos países: la natalidad está

Se lo pregunto porque pareciera que ya

¿cuáles son las zonas más calientes en

bajando, y a la vez en un hogar urbano

está absolutamente internalizado en los

términos de ventas en el mundo, donde

hay más espacio para una mascota. Uno

hogares occidentales que un integrante

quizás se concentra una mayor proximi-

diría que hay una proporción inversa,

de la familia sea una mascota. Usted

dad, afectividad entre consumidores y

mientras la población de mascotas sigue

está desde 1986 en la compañía, ¿en ese

animales domésticos?

creciendo.

se llama Bono. Forma parte de la

momento ya comenzaba a intuirse aque-

Por ejemplo, en la región que yo ma-

¿También está ayudando a este boom

lla transformación social? ¿Se recuerda

nejo, las Américas, alimentos para masco-

de ventas la irrupción de movimientos

cuándo en Nestlé se comienza a mencio-

tas es la categoría más grande para Nestlé.

como el animalista, que hoy es una fuer-

nar en las conversaciones internas lo de

Más grande que el café, más grande que

za política muy fuerte en el mundo?

la irrupción animal que se viene y que

la leche, más grande que los alimentos

hoy pareciera no tener vuelta atrás?

culinarios. Es la categoría número uno.

el hecho de que el animal esté visto en el

Y a nivel global es una categoría que está

hogar casi como un elemento clave de la

tos para mascotas?

creciendo por encima del promedio y, por

familia, tratado como los demás, y a veces

Sí, y a la importancia de las mascotas en

lo tanto, está entre las categorías de mayor

con más prioridad que otros miembros de

los hogares.

crecimiento que ya he destacado. Es una

la familia, se nota. Y evidentemente este

categoría que crece a través de innova-

cuidado y foco su bienestar es un elemen-

adquisición en los años 80. Esa adquisi-

ción. Innovación en puntos de venta con

to clave en el crecimiento de la categoría

ción fue de una empresa norteamericana

más valor agregado, con argumentos

de alimentos para mascotas, porque la

que se llamaba Carnation Company y que

nutricionales. Es una categoría que crece

ama de casa quiere lo mejor y va por

tenía dos grandes negocios: uno leche-

de forma sana y donde hay mucha opor-

alimentos más desarrollados, sofisticados,

ro, con la marca Carnation, y la otra de

tunidad de seguir creciendo, por lo tanto,

nutricionales, que permiten cuidar lo

alimentos para mascotas, principalmente

es una prioridad para nosotros.

mejor posible el bienestar de la mascota.

con la marca Friskies. Esta ha sido nuestra

Con toda la experiencia que tiene Nestlé

primera entrada en el mundo de los

en esta categoría, ¿usted considera

CASOS INUSUALES

alimentos para mascotas. Luego tuvimos

que su crecimiento es indirectamente

Brasil es el líder regional en esta catego-

adquisiciones en Europa, pero ha sido ya

proporcional a la tasa de natalidad de

ría, pero México no es tan…

¿Respecto a lo de categoría de alimen-

Entramos en la categoría a través una

El interés por el animal, su cuidado,

JUNIO 2018

ENTREVISTA / ALIMENTOS todos los segmentos del mercado están desarrollados y el peso del segmento más premium está por encima del promedio de la región. Entonces, hay un interés por productos mucho más sofisticados.

DIÁLOGO COMUNITARIO La inauguración de la planta más moderna de Purina en el mundo, en la ciudad de Teno, en Chile, viene en un momento clave para los resultados de la La planta recién inaugurada de Nestlé Purina, en Teno, la más moderna del mundo en su tipo.

“Los consumidores son cada vez más educados en la región, más interesados también en productos novedosos, y hay una apuesta por esas marcas y un interés por la innovación que se destaca”. No, México está bien para nosotros. Yo no quisiera disminuir la importancia de México. Es un país sumamente impor-

compañía en Chile. Sí, bueno, antes estábamos importando y seguíamos importando algo, pero el hecho de que haya este crecimiento, que exista este potencial de crecimiento, a través de la innovación, hacían de Chile un mercado sumamente interesante e importante para Nestlé. Así que vimos

ha sido un fenómeno, durante la última

no solo una oportunidad de invertir aquí,

década, en América Latina.

sino casi una obligación de hacerlo, al

Los consumidores son cada vez más

tener en cuenta el potencial que tenemos

tante en la región y estamos invirtiendo

educados en la región, más interesados

y la necesidad de servir lo mejor posible al

también mucho ahí. Acabamos un plan,

también en productos novedosos, y hay

consumidor chileno.

en los cinco últimos años, de US$1.000

una apuesta por esas marcas y un interés

Para cualquier compañía que desea

millones de inversión… Yo quería desta-

por la innovación que se destaca. Y para

levantar una planta, el trato con las

car que Chile para mí es casi tan impor-

una empresa como la nuestra, que se

comunidades locales es un tema muy

tante como México, no para disminuirlo,

enfoca mucho en la innovación, en la I+D

importante durante su desarrollo. Y en

solo para ver la importancia de Chile

(Investigación y Desarrollo), evidente-

Teno se logró una relación positiva con

(durante el 2017 se vendieron 331 mil

mente que es un terreno (Latinoamérica)

sus habitantes. ¿Este trato con comu-

toneladas de alimentos para mascotas

súper fértil y positivo.

nidades ya lo habían aplicado en otras

en el canal retail, equivalentes a US$809

En el negocio de los alimentos para

zonas de América Latina?

millones).

mascotas está ocurriendo algo similar a

¿Existe algún otro mercado latinoameri-

lo que sucede en el mercado de aerolí-

de una inversión de este tipo por la cali-

cano tan inusual como el de Chile, a raíz

neas comerciales, con la irrupción de las

dad de la comunidad donde operamos.

de su tamaño, su crecimiento?

llamadas low cost…

Usamos gente de calidad, recursos comu-

Ecuador, probablemente, aunque

Sí, es interesante lo que está sucedien-

Entendemos muy bien la importancia

nes de la comunidad, por lo tanto, tener

es mucho más pequeño que Chile para

do en este mercado, pero destacaría que

un diálogo próximo, un diálogo abierto

nosotros. Pero también tenemos ahí

en el caso de los alimentos para mascotas,

con la comunidad, es para nosotros algo

una presencia muy destacada. Muchas

como en el caso del café, la categoría se

esencial. Te permite desarrollar una

fábricas, muy buena presencia de marca,

está resolviendo sobre todo a través de la

inversión de este tipo de forma exitosa y

reputación. Ese es un país que también se

innovación y de productos con cada vez

lo tuvimos en este caso de forma ejemplar.

destaca mucho más allá de su potencial

más valor agregado. En ese sentido, Chile

Tenemos apoyo, un buen dialogo con la

demográfico y económico.

es un caso súper interesante (1 de cada

alcaldesa y sus equipos, y esto nos per-

¿Cómo les ha ayudado el engrosamiento

2 hogares en Chile tiene un perro; 1 de

mitió desarrollar este proyecto con toda

de las clases medias en sus ventas? Esto

cada 5 hogares tienen un gato), porque

confianza.

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

ENTREVISTA / MULTILATINAS

Rafael Boisset, abogado de PPU

“HAY UN GRUPO IMPORTANTE DE MULTILATINAS QUE ESTÁN SALIENDO A VENDERSE” Según el Barómetro Multilatinas del estudio PPU los líderes de las multilatinas son optimistas sobre el crecimiento de sus negocios a mediano plazo. Algunas de ellas, según el abogado Rafael Boisset, se expanden regionalmente para captar el atractivo de grandes corporaciones y fondos de inversión internacionales.

stabilidad económica y mayores niveles de inversión extranjera han sido algunas de las bases

para el despegue de las multilatinas. Con la desaceleración de los últimos años. ¿Se ha detenido el proceso de expansión? La visión que tienen los empresarios de América Latina y la estabilidad de su crecimiento está muy por encima de los vaivenes, sobre todo políticos, porque estos pueden generar pocos altos y bajos

POR LAURA VILLAHERMOSA, LIMA

en determinados momentos. Su visión es a largo plazo. Por eso es que los resultados JUNIO 2018

ENTREVISTA / MULTILATINAS de nuestro Barómetro, que es un termómetro que mide la sensibilidad de los principales jugadores de las multilatinas, reflejan que hay un optimismo mediano sobre el resultado de sus negocios en la región, fundamentalmente sobre la fase de factores como el crecimiento de la clase media. De hecho, entre las industrias preferidas por nuestros encuestados están, infraestructura, energía, retail y consumo masivo, directamente vinculadas al crecimiento económico de un país. Pero la inversión y el consumo no son los mismos respecto a años atrás. La caída en la inversión en infraes-

“Las multilatinas van a seguir mirando a los países de habla hispana y no tanto Brasil por los retos que significa, pero sobre todo porque queda mucho por hacer en los primeros. Hacer negocios en Brasil implica una serie de dificultades. Por su tamaño si eres una mediana empresa es muy difícil competir allí”.

tructura se basa en el escándalo de

tal y otros que buscan crecer para salir y vender. Los primeros quieren mantenerse, crecer, seguir siendo grandes y empezar a competir a nivel mundial. Los segundos buscan crecer para mejorar sus números y que venga un fondo de inversión o un estratégico y los compre. Este último es el modelo que representan las startups, que son una nueva ola de multilatinas. Dentro de las startups hay muchas que son de servicios y su escalamiento es más fácil porque se requiere menos inversión de capital. Pero sí existe un grupo importante de multilatinas industriales que están saliendo en busca de venderse. Buscan

corrupción que ha hecho que todo lo que

incluso un cambio en el gobierno radical

integrarse con otras empresas similares en

gira en torno al crecimiento de esta se

sería difícil que cambie las estructuras

otros países para convertirse en grandes

paralice, pero la brecha de infraestructura

económicas del país. El caso colombiano

empresas en la región y que un competi-

todavía existe y tiene que ser cubierta. Se

es distinto. Es un país mucho más sensible

dor estadounidense o asiático o un fondo

va a hacer de manera más lenta y pausada

a las decisiones políticas, que además tiene

de inversión los compre.

pero los empresarios están convencidos de

el enorme reto del proceso de paz.

No son atractivas con negocios en solo

que se tiene que dar. El consumo efectiva-

¿Cuáles son los países más interesantes

un país.

mente ha caído y también está vinculado

para la expansión de las multilatinas?

a los propios ciclos económicos de los paí-

Los resultados del Barómetro siguen

No les interesa tanto. En el mundo de los fondos de inversión estos se dividen en

ses. En el caso del Perú, por ejemplo, si el

bastante la lógica de lo que puede ser

grandes, que no hacen compras inferiores

crecimiento cae por el descenso del precio

evidente. Son Colombia, Perú, México y

a US$200 millones, medianos, que hacen

de los commodities el consumo también

en menor medida Chile.

adquisiciones de entre US$100 millones y

lo hace. Sin embargo, la caída de los ingre-

Brasil ha estado al margen del proceso

US$20 y los locales, que hacen inversiones

sos fiscales no ha sido proporcional con la

de ‘multilatinización’. ¿Cambiará?

en sus países. Este grupo de empresas

disminución del consumo. La clase media

Las multilatinas van a seguir mirando

multilatinas que quieren venderse apuntan

del Perú ha crecido en los últimos años y

a los países de habla hispana y no tanto

a los fondos grandes o medianos, y un

eso ha permitido sostener un porcentaje

Brasil por los retos que significa, pero so-

Blackrock solo va a estar interesado en

interesante de consumo.

bre todo porque queda mucho por hacer

América Latina si le ofreces un negocio de

Según el Barómetro, los empresarios de

en los primeros. Hacer negocios en Brasil

escala regional.

multilatinas encaran 2018 en modo de

implica una serie de dificultades. Hay mu-

¿Con el contexto actual hay interés de

espera. Con las elecciones en Colom-

cha barrera burocrática y legal de ingreso

este tipo de fondos en acceder a América

bia, Brasil y México ¿este stand by se

pero además por su tamaño si eres una

Latina?

prolongará?

mediana empresa es muy difícil competir

Sí, claro. Lo interesante es que vemos

Sin duda hay una preocupación en

allí. El ticket de inversión por el riesgo que

que la oferta y la demanda están empezan-

Colombia y México por las elecciones.

asumes para ser competitivo es muy alto y

do a confluir. Hay multilatinas que están

Ambos países tienen un riesgo de cambio

las multilatinas están más bien enfocadas

entrando en una etapa de madurez que

radical, que genera muchas incertidum-

en el crecimiento regional. En el mundo

justifica que las empiecen a comprar, sobre

bres. Ahora, en el caso mexicano su eco-

de las multilatinas existen dos grandes

todo en los sectores de salud, educación e

nomía es tan grande y es tan dependiente

grupos: los estratégicos que buscan una

industrial.

de lo que sucede en Estados Unidos, que

consolidación para mantenerse como

De hecho, el estadounidense United-

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

crecimiento orgánico e inorgánico, depende del perfil de la multilatina. Hay multilatinas que por su industria tienen que crecer de manera inorgánica porque hay barreras de acceso en los mercados, como en la industria de consumo. El costo de entrar a un país de cero para un Alicorp o un Gloria es demasiado alto. Para sectores como consumo masivo Ecuador y Bolivia son plazas interesantes para empresas como las peruanas por sus similitudes con el mercado local, pero ambos países con Venezuela son los de mayor difícil acceso según el BarómeHealth grupo compró recientemente el

de fusiones y adquisiciones (M&A) se

96,8% de la compañía chilena de salud

disparó. En 2016 el escándalo toca al país

Empresas Banmédica, que tiene opera-

y todo se frena, pero las oportunidades

cientemente se prohibió la relección y es

ciones en Chile y Perú.

están ahí.

un gesto que ha tenido un efecto suma-

¿Este año va a estar activo el mercado de

mente positivo en los empresarios y que

M&A?

es una muestra de que el país se quiere

Sí, y está haciendo lo mismo en Colombia. Las grandes empresas internacionales ven a América Latina como

Mucho. Por ejemplo, en infraestruc-

tro. ¿Están dando señales de apertura? Sí, Ecuador lo está haciendo. Re-

institucionalizar.

una región, no ven a los países de manera

tura. Este año los equipos de M&A están

La Alianza del Pacífico es considerada

individual. Por eso es que el fenómeno

cargados de trabajo.

un acuerdo mucho más promisorio

de las multilatinas tiene sentido. Si no

¿Los períodos de desaceleración eco-

que los otros regionales. ¿Cómo ve esta

nos vieran como una región no habría

nómica son buenos momentos para

alianza?

“Creemos que la consolidación de la Alianza puede estar demorada por la coyuntura política actual, es decir, los cambios de gobiernos. Estamos esperando que haya cambios de presidentes en Colombia y México y los dos nuevos gobiernos retomen con fuerza los esfuerzos de los empresarios para que la Alianza del Pacífico termine siendo un éxito”. mayor incentivo para que las empresas se ‘multilatinicen’.

comprar? Dependiendo del perfil de comprador.

A diferencia de otros esfuerzos de integración regional es interesante porque no viene de los gobiernos sino de los empresarios. Ahora, de lo que sabemos del resultado del Barómetro, es que efectivamente hay un desalineamiento entre los esfuerzos empresariales y gubernamentales. La alineación empresarial se está consolidando pero los cambios que se necesitan para que avance no depende de los empresarios sino de la voluntad política de

El escándalo Odebrecht ha impactado

A los fondos de inversión en un momento

los gobiernos. Creemos que la consolida-

negativamente en la inversión de diver-

de crisis les puede ser interesante comprar

ción de la Alianza puede estar demorada

sos países. ¿Con el espacio dejado por

porque lo harán más barato y si es una

por la coyuntura política actual, es decir,

las compañías brasileñas implicadas en

industria cíclica esperan poder vender en

los cambios de gobiernos que hacen que

escándalos de corrupción se abren opor-

un punto alto.

la burocracia no avance. Estamos espe-

tunidades para empresas regionales?

¿La adquisición es la estrategia preferida

rando que haya cambios de presidentes

entre los empresarios multilatinos para

en Colombia y México y los dos nuevos

su expansión?

gobiernos retomen con fuerza los esfuer-

Sí. Este fenómeno se vio ya en 2015, pero fue cuando Lava Jato no había tocado al Perú. Entonces las empresas brasileñas dijeron “vendamos todo” y la actividad

El resultado del Barómetro no muestra que haya una gran diferencia entre el

zos de los empresarios para que la Alianza del Pacífico termine siendo un éxito. JUNIO 2018

LÍNEA DIRECTA

REFORESTACIÓN Y QUEIJO EN SERRA DA CANASTRA FOTOGRAFÍA: ACCORHOTELS

POR CRISTIAN ARÁNGUIZ, SERRA DA CANASTRA, MINAS GERAIS, BRASIL

on las seis de la mañana y el día

Gerais, o el estado de los mineros, como

pretende plantar hasta 2021 más de diez

en Brasil ya corre con fuerza.

soy prontamente corregido por una cole-

millones de árboles. Nuestra tarea es

Los paulistas comienzan desde

ga oriunda de la región.

clara: revisar, indagar y comprobar el

temprano a atizar el tráfago de una ciudad

Meio caminho andado, é meio

programa Plant for the Planet, creado por

con más de 20 millones de habitantes,

caminho começado (camino comenzado,

la cadena hotelera como ejemplo virtuoso

donde el calor por sobre los 35 grados y

es medio andado) me dice el motorista

de la relación entre el ecosistema natural

la humedad arriba del 50% pareciera no

(chofer) con una amplia sonrisa, mien-

y la economía de la región.

amainar el buen ánimo de su población.

tras el intenso verde de la flora brasileña

Nuestro vehículo de transporte es un

se asoma y nos vigila por los costados.

llegamos con una bruma espesa que se

furgón para doce personas, así que aden-

Agradezco su cordialidad, pero preferiría

asemeja a una cortina blanca que no da

tro es inevitable la interacción. Rápida-

que se concentrara en conducir. Un bam-

paso al sol. En la asamblea del cono sur

mente se forma una pequeña asamblea

boleo serpenteante atrapa de improviso al

nos tomamos este día nublado como señal

de periodistas hispanoparlantes y otra

vehículo cuando el chofer deja de prestar

de abrigo, mientras que los brasileños no

que transmite en portugués. Cuando se

atención al camino. Al unísono, desde la

transan la tenida caribeña. Al final, serán

mezclan, la conversación es vertiginosa y

asamblea que habla en portugués, alguien

estos últimos quienes tendrán razón,

fluye en un portuñol improvisado, donde

grita un recriminatorio ponha atenção

porque el calor se volverá amenazante.

la política lleva a hablar de la corrupción,

(ponga atención).

pasando por el arte y la música. Afuera,

Nuestro destino es Serra da Canastra,

Después de un viaje de tres horas,

Cuando el viaje en bus se acaba, la caminata comienza y con esta surgen

la infraestructura carretera del gigante

una localidad donde la multinacional

nuevos diálogos bañados por la bella

sudamericano anuncia que dejamos la

francesa AccorHotels posee una zona

fonética del portugués. Esa melodía me

ciudad en dirección al estado de Minas

de recuperación forestal donde el grupo

hace olvidar un poco a los diligentes mos-

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

quitos que nos reciben, y a la proximidad de una lluvia que finalmente no aterriza. Solo mojados por la humedad ambiente alcanzamos una especie de hacienda que FOTOGRAFÍA: ACCORHOTELS

hace las veces de hotel, a donde también llega un bus lleno de trabajadores de AccorHotels, también como nosotros los periodistas, invitados para ser testigos del fruto de un especial trabajo, ese que ya recuperó 332 hectáreas -equivalente a 442 campos de fútbol- en la región de Serra da Canastra, a través de una asociación de

No es sólo el queso lo que importa en Minas Gerais. Así también lo confirma Claiton Majela, ingeniero ambiental de la ONG Nordesta, quien recuerda que la implementación de este programa de reforestación no fue aleatoria. “La Canastra es conocida por ser la caja de agua de Brasil e incluso de América Latina”, sentencia.

nordeste.

ger mi propiedad, sino de garantizar la

oeste y sudoeste de Minas, cerca de la

pregunto si el chofer puede poner un poco

calidad del agua para todos los que están

frontera con el Estado de São Paulo. Es

de música brasileña, pero mi petición

abajo”, destaca de Macedo.

que el cuidado del agua ha permitido

enciende la discusión sobre cuál es el

Accor con la ONG Nordesta, alianza que beneficia directamente a 71 productores locales, a través de la preservación de más de 241 nacientes de agua. Vigilados por árboles que no dejan ver el sol, llegamos a una zona donde el productor rural Giovani Gualberto de Macedo describe al grupo cómo ha sido la recuperación de un área de 15 hectáreas de una propiedad ubicada en la ciudad de Pimenta (región centro oeste). “Antes, esa área estaba totalmente devastada y el antiguo propietario había plantado aquí durante mucho tiempo. Esto no es un área de manantial, sino un área de recarga. Si no la protegemos, el manantial deja de

Entonces, no es sólo el queso lo que importa en Minas Gerais. Así también lo confirma Claiton Majela, ingeniero ambiental de la ONG Nordesta, quien recuerda que la implementación de este programa de reforestación no fue aleatoria. “La Canastra es conocida por ser la caja de agua de Brasil e incluso de América Latina. En esta región existen tres cuencas hidrográficas: la del río Grande, la del río Paranaíba y la del río São Francisco. Entonces, la recuperación de los manantiales garantiza un flujo de agua para toda la población que hace uso de ese recurso”, resalta. Horas más tarde, y de vuelta al furgón,

existir. Y no es sólo una cuestión de prote-

la materialización de un producto que

mejor cantante del país. La disputa asoma

esta economía para la reforestación está

impulsa directamente la economía local,

las pasiones de paulistas y mineros, una

basado en desincentivar a los huéspedes a

de cualidades que lo han hecho mere-

batalla que arroja un veredicto momentá-

que cambien las toallas. La idea es donar

cedor de galardones y reconocimientos

neo a favor de Milton Nascimento, quien

el 50% de cada lavado que no se realiza

como Patrimonio Cultural e Inmaterial: el

se materializa a través de una melodía

al proyecto de reforestación de áreas de

Queijo da Serra da Canastra (Queso de la

que surge desde un teléfono celular. Pero

manantiales y recarga hídrica en Serra da

Canastra).

como un incendio mal extinguido, el de-

El modelo de negocios que activa

Canastra, explica Marcela Cerda, encarga-

Asimismo, se calcula que el programa

bate sobre quién es el mejor representante

da de Comunicaciones de AccorHotels.

de la multinacional francesa, mediante la

de la música brasileña sigue escalando,

Pero para Giovani Gualberto de

reforestación, se ha extendido a algunas

se reaviva, hasta el límite de la sensatez,

Macedo el área de influencia de la región

zonas con importantes nacientes de aguas

cuando entre los gritos y apasionamientos

se extiende mucho más allá de la propia

brasileñas, entre estas, la emblemáti-

una voz cuerda se atreve a preguntar en

Sierra y del homónimo parque nacio-

ca naciente del San Francisco, dentro

portugués: “¿de quién fue la idea de poner

nal, ubicado entre las regiones centro

del parque nacional, que corre hacia el

música brasileña?”. JUNIO 2018

OPINIÓN / EMPRESAS

Carlos Ramos, PhD. Publisher AméricaEconomía Centroamérica.

MÁS EMPRESAS Y MENOS ESTADO

ara desarrollar un país es esencial

vas e extractivas. Las inclusivas son las que

yores niveles de desarrollo y prosperidad

comprender que se necesita rique-

facilitan y promueven un sistema jurídico

es fundamental aumentar la calidad de las

za. Y la riqueza solo se crea en las

imparcial, ofrecen seguridad jurídica y

instituciones públicas, estabilidad legal y

empresas. En las demás instituciones, espe-

servicios públicos que proporcionan igual-

monetaria, regulaciones justas para permi-

cialmente en el Estado, solo se consumen

dad de condiciones para todos. El estudio

tir el intercambio de bienes en un mercado

o se gastan esos recursos. La modernidad

comprueba la importancia de permitir –

libre y un gobierno limitado.

enseña que no hay países ricos y países

facilitar– la entrada de nuevas empresas,

pobres por su naturaleza o condición

realizar intercambios sin intervención esta-

desarrollo exitoso. Dan como resultado, el

geográfica. Sino países que establecen las

tal y garantizar “la propiedad” del fruto de

nivel de libertad económica que existe en

condiciones para que los emprendedores

su trabajo. Cuando una persona dedicada

una sociedad y su impacto en las inversio-

sean capaces de generar riqueza y naciones

a los negocios teme que su producción va

nes, el crecimiento económico, el ingreso y

débiles de empresas y empresarios.

a ser expropiada o simplemente absorbida

la pobreza.

En los países ricos el gobierno es pequeño y se mete poco en la esfera privada. Los gobernantes son respetuosos de los

por toda clase de impuestos, los incentivos para esforzarse trabajando disminuyen. La prosperidad de un país es resultado

Estos son los pilares fundamentales del

Fortalecen esta conclusión, diversos estudios sobre el grado en que las políticas e instituciones de los países la promueven

derechos de los gobernados, los poderes

de esfuerzo personal y colectivo que toma

estos conceptos. Los datos del “Índice de

son independientes y la institucionali-

la forma de empresas e iniciativas privadas

libertad económica mundial” coinciden con

dad se cumple. En los países pobres, los

que se desenvuelven en un entorno libre.

que las naciones con entidades guberna-

gobiernos son caóticos y abusivos, se llenan

Ambiente que está caracterizado por la

mentales, políticas y leyes consistentes

de proyectos faraónicos, intervienen y

elección personal, el intercambio volun-

con el enfoque “más empresas y menos

distorsionan la economía todas las veces

tario, la competencia abierta y un sistema

Estado”, tienen mayores tasas de inversión,

que el oportunismo político lo requiere y

legal que garantice la propiedad. En este

un crecimiento económico más acelerado,

las empresas sobreviven sustentadas en el

contexto, la función principal de las institu-

mayores niveles de ingresos y una rápida

favoritismo de los gobernantes de turno.

ciones estatales es proteger a las personas,

reducción de la pobreza. En contrario,

Los economistas Daron Acemoglu y

sus bienes y actividades de la agresión de

a mayor tamaño del Estado, debilidad y

James Robinson, en su libro “Porque fra-

terceros. Para los autores, el poder político

dependencia política del sistema jurídico,

casan los países”, analizan las razones que

ha de estar limitado y repartido, asignando

manipulación monetaria gubernamental,

determinan las diferencias de riquezas de

al Gobierno el rol de un “coordinador” con

restricciones al intercambio de bienes y

las naciones. La conclusión es dramática.

capacidad para imponer el orden, hacer

servicios y excesivas regulaciones, los resul-

La diferencia se debe a las instituciones que

cumplir las leyes e impedir las conductas

tados son peores para el nivel de vida de las

funcionan en cada territorio. Señalan que

abusivas.

personas, el emprendimiento, el empleo y

básicamente existen instituciones inclusi-

En consecuencia, para alcanzar ma-

la riqueza de una sociedad.

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