Nº 11 / MARZO 2017
Millennials en los negocios Hay más de 2.000 millones de consumidores. Ranking del dominio del inglés Costarricenses son los mejores en el TOEFL. www.americaeconomia-ca.com EdiciónCentroamérica GUATEMALA 50 QUETZALES, EL SALVADOR 5 DÓLARES, HONDURAS 120 LEMPIRAS, NICARAGUA 140 CÓRDOBAS, COSTA RICA 3.000 COLONES, PANAMÁ 5 BALBOAS, REPÚBLICA DOMINICANA 250 PESOS.
Marzo 2017 • Nº 11
LIDERAZGO FINANCIERO LIDERAZGO FINANCIERO
La expansión sigue en el año 2017. Conozca a los líderes del sector bancario de toda la región.
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DRIVE DE CARTIER MOVIMIENTO MANUFACTURA 1904 MC LA COLECCIÓN DRIVE DE CARTIER REDEFINE LA ELEGANCIA. UN VERDADERO OBJETO DE ESTILO, ESTE RELOJ CON ESTÉTICA DE FORMA COJÍN Y LÍNEAS FUERTES CONTIENE EL MOVIMIENTO MANUFACTURA 1904 MC. DESDE 1847, CARTIER CREA RELOJES DE EXCEPCIÓN COMBINANDO FORMAS AUDACES Y SAVOIR-FAIRE RELOJERO.
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CONTENIDO
MARZO 2017 - EDICIÓN 11 LA NUEVA DIRECCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE OTT El mercado de plataformas OTT podría alcanzar un valor de US$62.300 millones en 2020 a nivel global, según Soonora, una empresa mexicana dedicada a la implementación de estas.
40
COLOMBIA BUSCA TRANSFOR72 MAR SU TRANSPORTE Se trata del plan maestro de transporte intermodal, un programa de infraestructura que se ha trazado el desafío de conectar a las 18 principales ciudades del país, donde se origina el 85% del PIB, con las fronteras y puertos del Caribe y el Pacífico.
10 EL SECTOR FINANCIERO EN CENTROAMÉRICA La expansión bancaria sigue en el 2017. Conozca los líderes del sector en la región.
ASIA Y AMÉRICA LATINA, 76 LA APUESTA EMPRESARIAL El presidente de la firma de servicios profesionales PwC, Robert E. Moritz, sostiene que, pese a la desaceleración económica y a la incertidumbre producto de los sucesos políticos, la tecnología es vital para que las empresas puedan seguirle el paso a las tendencias globales.
LA DIVERSIFICACIÓN Y 79 LOS NUEVOS MERCADOS La agroexportadora peruana Danper manda espárrago verde, pimiento, alcachofa, arándano, mango, palta, uva, quinua y papaya a cinco continentes. China es un destino prioritario.
EDITORIAL MOVIMIENTOS OPINION: GIOIA LÍNEA DIRECTA
4
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
06 08 85 90
36 TODO LISTO PARA LA AERO EXPO PANAMÁ PACÍFICO 2017
La segunda cita de negocios más importante para la industria de la aviación de América Latina será el próximo 20 y 21 de abril.
52 MILLENNIALS SE EMPODERAN DEL CONSUMO
Un informe revela cómo esta generación va marcando las huellas en los negocios; pero sobre todo en el consumo mundial.
44
68
COSTARRICENSES SACAN LOS MEJORES RESULTADOS EN EL TOEFL
LOS PASOS DE UN GIGANTE DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE LÁCTEOS EN CA
Educación de líderes. Ranking del dominio del inglés.
El director regional del Grupo LALA habla con AméricaEconomía Centroamérica sobre la industria, planes y desafíos en la región. MARZO 2017
5
EDITORIAL
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA PUBLISHER Carlos Ramos PhD. CONSEJO EDITORIAL Helio Montenegro PhD., José Exprua PhD., Carlos Ramos PhD., y Gerardo Vidal PhD.
C
LIDERAZGOS
omenzamos el año en alerta. Las
y creación de empleos. No es casualidad
noticias respecto del rumbo de la
entonces que los sectores económicos de
política americana en relación a la
mayor crecimiento y sostenibilidad de la
región marcan la agenda de empresarios y
región sean aquellos que disponen de nor-
gobiernos. El liderazgo hacia adentro plan-
mativas de impuestos reducidos o inexisten-
EQUIPO EDITORIAL
teado por el Presidente Trump descoloca las
tes. La preocupación de los gobiernos por
EDITORA GENERAL Leslie Carolina Torres H.
tradicionales proyecciones sobre el compor-
disponer de leyes especiales para la maquila
tamiento de la economía y a la vez impiden
y el sector turismo reconocen claramente
una planificación sin sorpresas.
estos efectos.
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Elena Pereira DIRECTORA DE ARTE Diana Bardales INGENIERÍA Y SOPORTE Saúl Rosales ADMINISTRACIÓN Jenny Fuentes DIRECCIÓN COMERCIAL DIRECTORA COMERCIAL CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Milena Amaya milena.amaya@americaeconomia-ca.com DIRECTORA COMERCIAL HONDURAS Julie Ayestas julie.ayestas@americaeconomia-ca.com Ediciones S.A. Colonia San Benito, Calle la Mascota, Edificio 533, Oficina de AméricaEconomía Centroamérica. San Salvador, El Salvador. Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras. (+503) 2522-2811 www.americaeconomia-ca.com www.ediciones-ca.com sugerencias@americaeconomia-ca.com AMÉRICAECONOMÍA INTERNACIONAL PUBLISHER Elías Selman C. CEO Ricardo Zisis EDITOR GENERAL Fernando Chevarría León EDITOR-AT-LARGE Samuel Silva
Al mismo tiempo, las polémicas no han
En este panorama de cambios sorpre-
permitido que propuestas de gran impor-
sivos y de noticias importantes que no se
tancia destaquen apropiadamente. A finales
destacan apropiadamente, los liderazgos
de enero, en una reunión con líderes empre-
personales cobran especial vigencia. En
sariales el Presidente Trump señalo que los
momentos de mayor incertidumbre, la pre-
inversionistas verán una drástica reducción
sencia de líderes entusiastas e inspiradores,
de impuestos y como consecuencia se faci-
concentrados en sus objetivos se convierte
litará la construcción de fábricas y empleos.
en una de las claves para el éxito de las
La prensa informó que “el plan del manda-
empresas y países.
tario considera recortar los impuestos y las
En esta edición analizamos el perfil de
regulaciones a la clase media y a las empre-
los líderes financieros de la región. Entre-
sas”. Expertos señalaron que, dependiendo
vistamos a algunos de los más destacados
del tramo, las reducciones estarían entre
para validar sus enfoques respecto de sus
un 15 y un 20%. El Presidente Trump, sabe
estrategias y lo que esperan de la ola de
que la liberación de caja de las empresas vía
incertidumbre post Obama. La respuesta ha
reducciones de impuestos se trasladan rápi-
sido confianza y calma. Centroamérica tiene
damente a nuevas inversiones, renovación
una base que le permite enfrentar potencia-
de equipamiento, adopción de innovaciones
les desequilibrios a pesar de sus dificultades.
y consumo. Unos estímulos que sumados a
En esta misma línea, las empresas
inversiones en infraestructura pública co-
reconocen un cambio que se avecina. La
rrectamente evaluadas, estimula la creación
irrupción como consumidores masivos a los
de empleos de una nación.
jóvenes de la generación millennials y la Ge-
Un enfoque económico muy diferente al
neración Z. Grupos etarios que nacieron de
sostenido en en algunos de los países de la
la mano de la tecnología y que la han incor-
región que sistemáticamente modifican los
porado plenamente a sus vidas. Un cambio
EDITORES EJECUTIVOS Rodrigo Lara Serrano Lino Solís de Ovando
sistemas tributarios enfocados en obtener
profundo en la forma de comportarse que
mayores proporciones de la renta de sus
reconoce, entre otras características, que las
EDITORES Bruna Lencioni (São Paulo) Jorge Cavagnaro (Guayaquil) Rery Maldonado (La Paz)
ciudadanos. Es cierto que la recaudación
lealtades tradicionales sobre valores, bienes
es proporcionalmente baja, pero también se
y productos no permanecen inalterables.
REPORTEROS Laura Villahermosa y Hugo Flores (Lima), Camilo Olarte (Ciudad de México), Alejandro Gonzáles (Bogotá), Hebe Schmidt (Madrid)
está fuera de la economía formal. La asime-
estos cambios para mantener a sus empresas
tría en la asignación de impuestos, tasas y
en sintonía con estos nuevos clientes em-
toda clase de tributos disfrazados conduce
poderados de información y que prefieren
a desequilibrios que dificultan inversiones
experiencias relevantes y personalizadas.
6
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
debe a que una gran parte de la población
El desafío para los líderes es reconocer
BUSCANDO TESOROS CON LUPA El 65% de las empresas innovadoras gigantes encuentra nuevas ideas en las redes sociales y a través del big data. No es, necesariamente, una buena noticia.
S
i miramos las 10 primeras empresas
cutivos sénior de diferentes industrias de
en un 14%)”. Además “son más flexibles
en la lista de las 50 empresas más
todo el mundo. No deja de sorprender que
en el cómo incorporan innovaciones. Por
innovadoras del mundo, realizada por
Airbnb (21) y Under Armour (22), esta
ejemplo, el 66% dicen encontrar nuevas
el Boston Consulting Group (BCGC),
última una empresa de ropa deportiva,
ideas de forma frecuente o muy frecuente
veremos que siete están asociadas central-
por primera vez en el ranking, superen a
a través de asociaciones externas (frente al
mente a la iconografía de nuestro tiempo:
Gilead Sciences (23) y Regeneron Pharma-
22% de las menos innovadoras)”.
se trata de marcas que por sí mismas se
ceuticals (24). Gilead ha creado vacunas
entienden como innovación. Es el caso
contra la hepatitis B y C, antivirales contra
pocas innovaciones “duras”, mucho valor
de Apple (1) y Google (2), las líderes. Por
la influenza, dentro de un total de más de
se obtiene raspando la olla…de los demás.
contraste, en el pelotón de las siguientes
12 medicamentos salvadores de vidas.
10 están varias prima donnas creativas
Y es que sucede que lo que se mide, de
del siglo XX como General Electric (15),
manera más general, es qué empresas usan
Dupont (18) o BASF (20), asociadas a
la innovación para propulsarse a sí mismas
industrias pesadas como transformadores
como fuente de renta, más que lo que sus
o petroquímica.
innovaciones están aportando en términos
No es que estas últimas no estén inno-
“duros”. ¿Cuánto mejor es un mundo con
vando. Incluso es probable que lo hagan de
taxistas a tiempo parcial, controlados por
una manera quizás superior, en cantidad, a
GPS, que sólo manejan medios de pago
varias de las que superan en el ranking, el
electrónicos frente a un mundo de taxistas
punto es que no son, o no se las identifica,
con sus autos pintados y marcadores de
como innovadoras en la economía digital,
tarifa mecánicos? Sumando y restando,
aunque algunas de estas últimas vendan
no demasiado. Excepto para Airbnb, que
productos perfectamente analógicos, tal es
usará la metadata de sus usuarios para
el caso de Amazon (5).
hacer otros negocios.
Es que, en un mundo en que (como
Más allá de lo anterior, el estudio
bien lo graficó Buzz Aldrin, el segundo
destaca la creciente importancia de que
hombre en llegar a la Luna, “Me prome-
las compañías incorporen innovaciones
tieron Marte, me dieron Facebook”) la
externas. Es así como, el trabajo en-
economía de los bits ha sido la fuente de
contró “una brecha entre las empresas
rentabilidad más grande, hay un sesgo
innovadoras más fuertes y sus pares más
sorprendente hacia empresas que no es
débiles en la búsqueda de ideas externas”.
claro que agreguen tanto valor.
Las más creativas adoptan un enfoque
Ello habla del espíritu que anima a la
más analítico: “el 65% encontró nuevas
mayoría de los entrevistados sobre cuyas
ideas en las redes sociales y en el big data
opiniones se armó la lista, unos 1.500 eje-
(mientras que las menos innovan lo hacen
8
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
No es de extrañar. En un mundo de
LABS DE INNOVACIÓN Las empresas más innovadoras del mundo 2016 Fuente: The Most Innovative Companies 2016: Getting past “not invented here” - The Boston Consulting Group, 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Apple Google Tesla Motors Microsoft Amazon Netflix Samsung Group Toyota Facebook IBM Bayer Southwest Airlines Hewlett-Packard BMW General Electric Daimler Uber Dupont Dow Chemical Company BASF Airbnb Under Armour Gielad Sciences Regeneron Pharmaceuticals Cisco Sytems
40,9 MILLONES Es el número de hogares de EE.UU. que podrían no poder pagar los costos del agua potable y alcantarillado en 2021, si los precios siguen subiendo como lo hacen desde 2010 y el envejecimiento de la infraestructura sigue empeorando.
50% E s la cantidad de brasileños que
respondieron que cambiarían sus
cuentas o servicios financieros a Facebook, Amazon o Google, si estas empresas ofrecieran productos bancarios. La encuesta, realizada por Accenture, colocó a los habitantes del gigante sudamericano apenas arriba de los indonesios (47%) y los italianos (42%) entre los más afectos a confiar en las empresas de Internet en aspectos monetarios y crediticios. A nivel global, el 31% de las 32.715 personas consultadas se declararon confiadas en hacer el cambio y un 29%
S
on los resultados del primer trabajo, científico e independiente, que cubre todo el país norteamericano. Fue llevado a cabo por Elizabeth Mack de la
Michigan State University. La investigadora resalta que, si bien “el gasto en agua y servicios de aguas residuales combinados no debe representar más del 4,5% del ingreso de los hogares, según recomienda la Agencia de Protección Ambiental (EPA)”, ya hoy cerca de 13,8 millones de hogares estadounidenses (o el 11,9% de todos los hogares) “pueden encontrar las facturas de agua inasequibles, una dificultad que afecta especialmente a las familias pobres”. El agua ha aumentado 41% desde 2010, y si las alzas continúan a ese ritmo durante los próximos cinco años, el número de hogares que no podrán pagar los servicios de agua y aguas servidas podría ascender al 35,6% los hogares (40,9 millones). Los problemas son varios. Por ejemplo, la disminución de la población en ciudades como Detroit y Filadelfia significa que hay menos gente para pagar los costos fijos del servicio de agua. Alrededor de 227.000 clientes en Filadelfia, o 4 de cada 10 cuentas de agua, están cerradas, mientras que 50.000 clientes morosos, en Detroit, vieron sus servicios de agua cortados definitivamente desde el comienzo de 2014, según el estudio. Es así como, hogares en Atlanta y Seattle están pagando más de US$ 300 al mes por servicios de agua y alcantarillado, en una familia “clásica” de cuatro personas. Otro factor impulsor del alza de los costos es el envejecimiento de la infraestructura. Los expertos dicen que costará más de 1 billón de dólares (un millón de millones) reemplazar los sistemas de agua, que son de la Segunda Guerra Mundial,
aseveró que tomarían servicios de seguros con las mismas tres empresas si ellas los ofrecieran. Es indudable que tanto Amazon, como Facebook o Google, gozan del prestigio de su universalidad, su cercanía y el no poseer el vasto récord de abusos y cambios en sus políticas de costos, como el sector del retail bancario. ¿Se convertirán algún día en bancos? De hecho, Facebook y Google han comenzado a permitir giros de dinero entre sus usuarios. Se trata de un negocio global de alrededor de US$ 500.000 millones al año. Y explica por qué Facebook colocó a David Marcus como la cabeza de Facebook Messenger: Marcus es el ex presidente de PayPal. Aún así ello parece improbable, mientras la venta de publicidad personalizada y de big data masivo les permita financiarse.
en los próximos 25 años. Un tercer factor es el cambio climático: los eventos meteorológicos cada vez más intensos “impulsan la necesidad de mejoras en las instalaciones de aguas residuales. Hacer tales adaptaciones costará a los Estados Unidos más de US$ 36.000 millones de dólares de acá a 2050, según las estimaciones”. Y el problema se agrandará si no se lo enfrenta de inmediato. MARZO 2017
9
MOVIMIENTOS
ATENTOS A ESTAR DESATENTOS Si de consumo tecnológico se trata los millenials siguen optando por más cantidad, pero menos duración.
L
a capacidad de atención, a menos
observación de 40 mercados digitales. Su-
coexistencia pacífica, si de terminales se
que se fuese un fanático de Fidel
cede que “los usuarios mayores a 55 años
trata: “Las conexiones multiplataforma
Castro, nunca ha sido una capacidad
consumen más cantidad de minutos de
mantendrán su fuerza en Latinoamérica:
humana demasiado destacada, pero el
video que los más jóvenes, quienes miran
alrededor del 40% de los usuarios de la
siglo XXI, con su oferta interminable de
más videos pero de duración más corta”,
región se conectan a través de uno o más
espectáculos, cada uno más bizarro o rim-
afirma. Pero, en este caso, menos puede ser
dispositivos”. Todo indica que la línea
bombante que otro, ha creado un par de
más, ya que “a escala global, la cantidad de
ascendente continuará en 2017, sobre todo
generaciones a las que podríamos llamar
videos consumidos crece a 2% anual”. Más
con la influencia del público millennial.
de “enamoradas de los puntos suspensi-
en los smartphones. En el uso desktop, los
vos”. Por ello, si quiere que la publicidad de
usuarios más jóvenes consumen un menor
nan por el mobile, a veces de forma casi
su empresa, video, proyecto, canción tenga
porcentaje de minutos de publicidad en
exclusiva”. En este aspecto, “las métricas de
seguidores, hágala corta.
relación al consumo de usuarios de mayor
países como Canadá o Inglaterra demues-
edad.
tran que el tipo de dispositivo elegido tiene
Es la recomendación implícita del informe “Tendencias digitales 2017”,
No es la única proyección para
Ello, aunque “los millennials se incli-
estrecha relación con la edad del usuario.
de comScore, un análisis basado en las
reflexionar. Aunque vivamos en la época
Mientras que los jóvenes de entre 18 y 24
conductas de consumo de los usuarios
de los teléfonos inteligentes y las tablets, la
años usan mayormente el móvil, los que
latinoamericanos y los últimos reportes
vieja PC de escritorio sigue dando pelea:
superan la línea de los 35 años ocupan más
regionales y globales, sustentados en la
“Las conexiones desktop crecen a nivel
cantidad de tiempo en desktop”. Pero, no
global, pero especialmente en Latinoamé-
hay que confiarse. Los millennials, que con
rica, donde se registra un incremento del
su pasividad permitieron el triunfo de Do-
11% de usuarios únicos desktop en 2016”.
nald Trump en EE.UU., cualquier de estos
En cambio, “Estados Unidos tuvo una alza
se despiertan y arman un revuelo nunca
de 1% y el promedio mundial es de 4% de
visto cuando adviertan que la vida virtual
crecimiento”.
deja de ser cool cuando un robot te quita el
Es decir, no hay ganadores, sino
2
trabajo y, quien sabe, hasta la novia.
DOS X DOS PARA UNO x2=1, parece ser la formula con la
administración y garantía en Banitsmo en
garantía novedosa que le permite al
que Bancolombia estructuró un
Panamá. Dos fideicomisos, Dos países y
grupo panameño expandir sus
un negocio.
operaciones a El Salvador,
fideicomiso con un cliente. Se trata de un financiamiento para el grupo Top Brand,
En El Salvador se reciben pagos del
en un rubro donde po-
operador de El Dorado Duty Free, con
negocio y el resto se envía a Panamá para
see una experien-
garantía fiduciaria. Se trata de un fidei-
pago del crédito y se reservan los exce-
cia de cuarenta
comiso de administración en El Salvador
dentes para cubrir pagos futuros.
años.
en Banco Agrícola y un fideicomiso de
10
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Una fórmula de financiamiento y
FELICIDADTICA SE DESMORONA
E
EL ALBA
l consorcio empresarial salvadoreño surgido a iniciativa de Hugo Chávez,
C
osta Rica es el país más feliz de América Latina. Así lo ha indicado el World Happiness Report 2016, un estudio realizado por
expertos internacionales. Con un índice de 7,087, los ticos se ubicaron en la posición número 14 a nivel mundial, superando a países europeos como Alemania (16) y Reino Unido (23). Cinco países centroamericanos se encuentran entre los primeros 50
presentado como la promesa bolivariana para los
más felices a nivel global. Después de Costa Rica, Panamá es el segun-
pueblos de América Latina, enfrenta dificultades
do país más feliz de la región, y el número 25 a nivel mundial. A ellos
financieras en sus operaciones.
les siguen Guatemala (39), El Salvador (46), y Nicaragua (48).
El primer impacto del 2016 llegó con la parali-
República Dominicana alcanzó la posición 89. Sin embargo, fue
zación de las operaciones de VECA, la línea aérea
Honduras el país con la peor puntuación (4,871) y el único en ubicarse
de vuelos económicos centroamericanos. La
fuera de las primeras cien posiciones (104). La diferencia de puntaje
empresa aeronáutica con sede en San Salvador,
entre Costa Rica y Honduras fue de 2,216 puntos.
con aviones y tripulaciones, se quedó en tierra
Solo Costa Rica y Panamá se ubican por arriba del índice promedio
desde enero. Las pérdidas estimadas superan los
de Latinoamérica: 6,578. Latinoamérica y el Caribe es una de las dos
US$20 millones.
regiones del mundo que tiene mayor distribución desigual de felicidad.
Unos meses antes se hicieron públicos los pro-
La otra es el Medio Oriente y el Norte de África.
blemas de la financiera “Tu Solidaria”, que des-
Los expertos se basaron en seis variables para medir la felicidad,
pués de haber desplegado una red de sucursales
cada una representando un aspecto diferente de la vida. Estos son: PIB
destinadas a brindar crédito productivo a micro
per cápita, años saludables de esperanza de vida, apoyo social (medido
y pequeños empresarios, debió de restringir sus
por el hecho de contar con alguien en tiempos de problema), confianza
operaciones y traspasar gran parte de su cartera
(medida por la percepción de ausencia de corrupción en el gobierno y
por US$64,3 millones a la empresa americana
los negocios), la percepción de libertad para tomar decisiones de vida,
Wellness Center Corp.
y la generosidad (medida por las donaciones recientes).
La financiera fondeada con recursos de Alba Petróleos recibirá el producto de la cartera una vez recuperadas las deudas. Wellness es una
Índice de Felicidad 2016 Fuente: World Happiness Report 2016
sociedad especializada en la recuperación de deudas y tiene la tarea de cobrar los créditos otorgados originalmente por la financiera. La cartera está compuesta por deudas de inmobiliarias, distribuidoras de combustibles y lubricantes, de energía, renta y comercializadoras de semillas y fertilizantes, además de deudas de personas. El problema, advertido por la prensa de El Salvador, es que los beneficiarios de los créditos, partidarios del Alba, “se mostraron renuentes” a devolver los créditos. MARZO 2017
11
MOVIMIENTOS
EL PERÚ DE AQUÍ Y EL PERÚ DE ALLÁ
Diversos trabajos muestran que la descentralización cojea, que los recursos que se reparten son excesivamente discrecionales y los mecanismos de reparto acrecientan desigualdades o despilfarros.
E
n América Latina se habla mucho de la desigualdad entre
del gobierno central. Del informe de la OCDE antes citado,
las personas. No obstante, poco se dice sobre la desigual-
resalta que los gobiernos regionales tienen poca capacidad de
dad que sufren las personas provenientes de diversas regiones de
planeamiento y diseño de políticas. El otro peso financiero de
un mismo país. Es así cómo, en el Perú, el 79% de sus ciudada-
los gobiernos regionales es el canon (minero). “Pero este ingreso
nos percibía, en 2014, que los recursos nacionales se reparten de
genera aún más disparidades entre regiones que las transferen-
manera inequitativa. Y no se equivocaban.
cias. Es un ingreso que depende principalmente de los proyectos
Un informe de desarrollo territorial de Perú elaborado por
extractivos. Algunas regiones, donde la actividad minera es su-
la OCDE reveló que en cinco provincias se concentran la mayor
perior, reciben mayor porcentaje. 78% del canon se reparte sólo
cantidad de peruanos con educación superior. Y que apenas en
entre seis regiones, y el 22% restante entre otras seis”. Así, quedan
ocho más del 50% de vías terrestres están asfaltadas.
rezagadas la mitad de las regiones.
Promesas y acciones que apuntan a realizar una descentralización que modere esta realidad ya llevan un tiempo. El centro de estudios Integración, en un trabajo divulgado en enero, mostró que el escenario es complejo. “La realidad
Importa señalar que la OCDE asevera que “más canon no garantiza más crecimiento en la región”. Hay corrupción y proyectos inservibles lo dilapidan. A este último respecto, la OCDE propone que Perú imite a
nacional –afirma– impide que se realice una descentralización
Colombia. Hasta el 2011, 80% de estas regalías se repartían, en
económica completa”. Para partir, “la recaudación de impuestos
el segundo país, en las regiones extractivas de los minerales e
en el Perú es muy baja (prima la informalidad). Por ejemplo,
hidrocarburos. A pesar de ello, éstas “eran las menos desarrolla-
un pequeño porcentaje de gobiernos locales logra una buena
das del país y las menos pobladas”. Al 2012, se cambió el sistema:
recaudación y un alto porcentaje no logra recaudación alguna”.
el 80% de las regalías comenzaron a repartirse entre las
Además, Lima concentra el 80% del ingreso tributario del país.
regiones que representan el 70% de la población.
Los remedios puestos en marcha hasta ahora no son dema-
La distribución del presupuesto también
siado exitosos. “Los gobiernos regionales reciben transferencias
cambió, lo que dio espacio a la investi-
presupuestales, designadas por el Ministerio de Economía y
gación y la innovación. A veces,
Finanzas (MEF). También compensa a las regiones que reciben
para ser más uno mismo
menos canon para financiar gastos de inversión y mantenimien-
hay que imitar a
to de la infraestructura pública”, pero “de todos modos, el 80%
otro.
de estas transferencias son utilizadas en gastos corrientes”. Para peor, menos del 15% de las transferencias son ingresos inamovibles, “el resto los determina el Poder Ejecutivo con una escasa predictibilidad de los recursos regionales y poca capacidad de planificar a mediano plazo”. Hay una ensalada administrativa que complica las cosas: “Existen demasiados planes sectoriales diseñados por los ministerios que no consideran las prioridades de todas las regiones”, señala Javier Abugattás, presidente del CEPLAN, sobre el punto. No obstante, la responsabilidad no es sólo
12
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉCENTROAMÉRICA
DESAFIOS PENDIENTES
NINGÚN
P
MANÍ
anamá lidera la región respecto de los años de escolaridad
promedio de su población. Se espera que los centroamericanos cursen un promedio de 12,3 años escolares. Sin embargo, la realidad muestra a una
Argentina es el primer exportador mundial de maní con US$ 800 millones en ventas, tal bonanza atrae a nuevos jugadores al sector.
L
región con un promedio de 7 años de escuela. Hay diferencias entre los países. Panamá resalta como el líder según
as vueltas de la vida, en 2011 los
en 2015 y cerca de 20.000 en 2016, va por
ejecutivos de la argentina Newsan se
más. Argentina es el primer exportador pla-
las cifras del informe del Índice de De-
rascaban la cabeza: en su plan de evitar la
netario de este fruto seco, con alrededor de
sarrollo Humano (IDH) 2016, que no
fuga de los escasos dólares, el gobierno de
350.000 hectáreas plantadas, en su mayoría
consagra como el país con mayor can-
Cristina Fernández había pedido (como
dentro de la provincia señalada. En años
tidad de años de escolaridad promedio
todo el resto de las compañías que im-
”malos”, como el 2016, la producción puede
de la región llegando a los 9,3 años.
portaban gran cantidad de insumos) que
estar en las 600.000 a 800.000 toneladas y en
En el sistema educativo de Costa
“compensaran” los US$ que salían del país,
los buenos rondar las 1.200.000 toneladas.
Rica los estudiantes culminan una
al hacer sus compras, con billetes verdes
El 80% se exporta, el 95% de lo que se ven-
media de 8,4 años. Le sigue República
obtenidos mediante exportaciones.
de lleva valor agregado y en 2016 la suma
Dominicana con 7,6 años promedio.
de todo ello representó US$ 800 millones.
Guatemala y Honduras se quedan
El problema es que Newsan era una empresa dedicada a la maquila electrónica,
Tres “grandes”: Olega, Aceitera General
rezagados con 5,6 y 5,5 años promedio
armaba diversos productos en ocho plantas,
Deheza (AGD) y Prodeman dominan el
de escolaridad, respectivamente.
¿qué podía exportar, así, de la nada? Como
mercado; y otras cuatro, que producen de
la necesidad es la madre de la invención,
30.000 a 50.000 toneladas anuales, están
Años de escolaridad en Centroamérica
sus ejecutivos sacaron algunas ideas del
en la segunda división de reserva. Allí es
rascarse la cabeza al pensar en qué producía
donde Newsan comenzará a posicionarse,
Argentina en abundancia que el mundo
aprovechando las compras crecientes de la
comprara también en abundancia: alimen-
Unión Europea y que, en el primer semestre
tos. Crearon así Newsan Food. El nicho lo
de 2016, la demanda total creció un 41%
encontraron en la pesca: no había entonces
en comparación con igual período del año
ningún gran grupo económico centrado
anterior.
en esa área. Seis años más tarde, con cuatro
No todo es rosado. Mientras que
naves propias y otras seis contratadas con
en EE.UU. se cultivan 45 variedades, en
exclusividad, la empresa vende a más de
Argentina sólo es una, lo que fragiliza el
65 países y es el exportador número 22 del
monocultivo, pero hay planes de diversifi-
país.
car con al menos tres variedades propias.
Ahora que, con el cambio de gobierno,
Lo otro es el consumo interno que, aunque
ya no hay que “compensar” ninguna cosa la
viene creciendo, es de apenas 200 gramos
unidad sigue tomando vuelo y, a principios
per cápita versus los 4 kilos de EE.UU. Así,
de este 2017, busca crecer lejos del mar,
la expectativa es que el mono bípedo se
en la mediterránea provincia de Córdoba.
vuelva todavía más manicero. Para felicidad
Luego de exportar 1.500 toneladas de maní
de Newsan.
Fuente: Índice de Desarrollo Humano 2016, PNUD AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD
AÑOS ESPERADOS DE ESCOLARIDAD
Panamá
9,3
13,3
Costa Rica
8,4
13,9
PAÍS
R. Dominicana
7,6
13,1
El Salvador
6,5
12,3
Nicaragua
6,0
11,5
Guatemala
5,6
10,7
Honduras
5,5
11,1
Promedio
7,0
12,3
Un indicador que fácilmente es relacionado con el nivel de capacidad productiva de una nación.
MARZO 2017
13
MOVIMIENTOS
“BIG” HOTELES: EL TOP 10 DE LOS HOTELES DE CA Y RD
L
os 10 hoteles más grandes de la
Caribe Tropical, Riu República. Los 4
región se encuentran en República
siguentes quedan en la categoría de las
Dominicana y Panamá. Los ocho grandes
800 habitaciones: Occidental Grand
hoteles dominicanos se localizan en Punta
Flamenco Punta Cana, Now Larimar
Cana, la mayor zona turística del país. Se
Punta Cana, Be Live Collection Punta
definen como hoteles de playa tipo resort.
Cana y el Bávaro Princess All Suites
En Panamá se localizan dos de estos gi-
Resort, Spa & Casino. El número 1, es un hotel 5 estrellas,
gantes hoteleros de la región. Entre todos
all-inclusive (todo incluido). Cuenta
suman 11.213 habitaciones. Según el número de habitaciones, la
con 13 piscinas lujosas, nueve restau-
primera posición corresponde al Hard
rantes de especialidades internacionales,
Rock Hotel & Casino Punta Cana. Le
spa, casino, y un campo de golf diseña-
sigue el Hard Rock Hotel Panamá Mega-
do por Jack Nicklaus, golfista campeón,
polis, seguido de cerca por Barceló Bavaro
entre otros, con una tarifa promedio
Palace Deluxe. Tres hoteles sobre mil ha-
en el 2016 de USS 365 dólares por
bitaciones: Hotel Royal Decameron, Meliá
habitación.
L
VALLEY” a creación de espacios colaborativos para emprendedores
es una tendencia que comienza a desarrollarse en los países centroamericanos. Siguiendo el mismo espíritu de los fundadores de “Silicon Valley”, de agrupar en un área a emprendedores motivados, la organización Campus Tecnológico TEC, inauguró el TECLAB, un espacio de creación abierto 7x24 hrs. El TecLab es un espacio de trabajo colectivo que cuenta con impresoras 3D, maquinaria CNC, y áreas de trabajo de electrónica y prototipos. El campus tecnológico que lo alberga fue inaugurado por los directivos de la Universidad del Valle de Guatemala, con la visión de contribuir a
Hoteles más grandes de Centroamérica y República Dominicana
convertir a Guatemala en un Hub
Fuente: Inteligencia de Negocios Centroamérica
tecnológico para el 2020.
PAÍS
CIUDAD
NOMBRE
CATEGORÍA (ESTRELLAS)
HABITACIONES
COSTA RICA
RD
Punta Cana
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana
5
1.775
PA
Ciudad de Panamá
Hard Rock Hotel Panamá Megapolis
5
1.453
RD
Punta Cana
Barceló Bavaro Palace Deluxe
5
1.402
PA
Ciudad de Panamá
Hotel Royal Decameron
4
1.142
RD
Punta Cana
Meliá Caribe Tropical
4,5
1.138
RD
Punta Cana
Riu República
5
1.000
RD
Punta Cana
Occidental Grand Flamenco Punta Cana
5
852
Panamá que posee 18 aeronaves entre
RD
Punta Cana
Now Larimar Punta Cana
4
822
149 y 5 pasajeros. Costa Rica Airli-
RD
Punta Cana
Be Live Collection Punta Cana
5
821
RD
Punta Cana
Bávaro Princess All Suites Resort, Spa & Casino
5
808
AIRLINES
U
na nueva aerolínea nace en Costa Rica. Fundada por Air
Panamá, la compañía aérea regional de
nes se prepara para iniciar rutas con sede en San José. Realizó su primer vuelo chárter en febrero. La aerolínea cubre vuelos a 18 destinos internos de Panamá, y a Colombia llegando a las ciudades de Medellín y Armenia. Se agrega con Costa Rica Airlines la ciudad de San José, como parte de su desarrollo comercial.
14
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
EFICIENCIA ENERGÉTICA = AHORRO
U
DEMANDA EN AUMENTO V/S
CANCELACIÓN DE CONTRATO 214 MW
nos US$ 5,2 millones ahorrará Nicaragua con la modernización
de la
red de distribución eléctrica del país. El proyecto es posible gracias a que el BCIE aprobó un préstamo de US$163
U
n indicador de crecimiento y que revela la fortaleza de la economía de un país es el crecimiento
de la demanda de energía eléctrica. Panamá registra un
millones que serán utilizados para aumentar las energías
aumento de las necesidades de energía entre un 6 y 7%
renovables, ampliar la cobertura y mejorar las redes de
cada año. Esta demanda exige una sincronizada agenda
distribución.
de inversiones en infraestructura energética relacionada
Las pérdidas de la red alcanzan un 23,3%, superior en
con obras de generación y transmisión. En la práctica,
más de 5% al promedio regional. Con esta inversión se
este ritmo implica que la inversión en infraestructura de
alejan los recuerdos de los apagones de los años 2005 y
generación y distribución se duplica cada 9 años. Las cifras reales que desconciertan son que de apro-
2006.
ximadamente unos 1.850 MW concesionados por la Secretaria Nacional de Energía, un poco menos de 400
US$3,5 MILLONES EN MALANGA
M
alanga, Yautia coco, Bituca, oncucha, quequisque, Otoe, pipa, papa balusa, name, son nombres para
denominar un tubérculo tropical de valor proteínico, cuyas exportaciones crecen en la región. Honduras reportó en el 2016 que sus ingresos superaron los US$ 3.5 millones. Nada mal para vegetal resistente a las enfermedades, que se siembra mediante semillas y tallos. Con exportaciones a los Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico e islas caribeñas, es una exportación no tradicional de los países centroamericanos con potencial
MW están en construcción. Para el 2025 deberán estar operando más de 3.000 MW adicionales, para cubrir la demanda esperada. Los problemas para cumplir esta meta nacen de la incertidumbre provocada por los cuestionamientos a las decisiones gubernamentales ocurridas durante la presidencia de Ricardo Martinelli y los recientes casos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht, que se había adjudicado la construcción de una central hidroeléctrica. Dulcidio de la Guardia, Ministro de Finanzas de Panamá informó a la prensa, que se canceló el contrato de construcción de la central hidroeléctrica Changuinola II, de 214 MW de generación y la suspensión de un contrato de mil millones de dólares.
de expansión. Tiene un costo de producción de alrededor de entre US$1.500 y US$4.000 y rendimientos entre 12 y 18 toneladas por hectárea. En Ecuador, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana alcanza márgenes para expandir los cultivos, como lo demostró Honduras en la temporada 2015-2016. MARZO 2017
15
MOVIMIENTOS
LOS COSTOS DEL MURO E
l empresario convertido en Presi-
ancho medio de 30 centímetros. Como la
Israel construyendo un muro alrededor
dente de los Estados Unidos afir-
frontera es de 3.200 kilómetros (km) y ya
de Cisjordania, obra que alcanza 512 km,
mó en una entrevista con el canal de te-
existen unos 1.044 km de vallados, esta
donde solo entre el 3 y el 10% de la obra
levisión MSNBC que el anunciado muro
estructura promedio requeriría de un
es de hormigón y ha costado US$ 2.600
en la frontera sur de los Estados Unidos,
volumen de casi 10 millones de metros
millones. Finaliza el análisis con la con-
para impedir la entrada de inmigrantes,
cúbicos de hormigón. Sostiene Kakaes
clusión, después de consultar a ingenie-
costaría unos US$ 8.000 millones.
que esto podría costar US$ 9.000 millo-
ros estructurales de Estados Unidos, que
nes. A este costo se le suma el reforza-
1.000 millas (1.600 km) de muro podría
Presidentes son escudriñadas en forma
Pero, como las afirmaciones de los
miento de hierro corrugado en alrededor
costar entre US$ 27.000 y US$ 40.000
diferente que las de los empresarios,
de un 3% del volumen del hormigón, esta
millones.
un físico graduado de la Universidad
cantidad de hierro pesaría 2.300 millones
de Harvard y becado en periodismo
de kilogramos, lo que representaría unos
de Seguridad Nacional de EEUU (DHS,
científico en el Massachusetts Institute
US$ 4.600 millones adicionales. A los
por sus siglas en inglés), descubierto por
of Technology (MIT), se dedicó a las
materiales hay que sumarle la mano de
Reuters, contiene un cálculo mucho más
matemáticas publicando el costo estima-
obra, que si se considera el mismo costo
alto: unos 20,3 mil millones de euros, por
do del muro. Los cálculos de Konstantin
de construir la valla ejecutada entre el
unos 2.000 kilómetros. Y otra valoración
Kakaes fueron publicados en la revista de
2006 y 2009, el costo sería de unos US$
independiente realizada por una empre-
la prestigiosa universidad americana y se
15.000 millones, sin sumar gastos adi-
sa de construcción sugiere que la cifra
basan en la construcción de un muro con
cionales, al hecho de construir en áreas
podría alcanzar fácilmente los 23.500 mi-
una media de 15 metros de altura y unos
agrestes y aisladas.
llones de euros, dadas las incertidumbres
cinco metros de profundidad y de un
Kakaes describe la experiencia de
Un nuevo informe del Departamento
del plan.
Invitamos a los lectores, ingenieros o aficionados a los cálculos, a enviarnos los resultados de sus estimaciones para esta obra. Envíenos sus resultados a calculos@americaeconomia-ca.com. Publicaremos las mejores estimaciones de esta colosal obra.
Fuente articulo original: https://www.technologyreview.com/s/602494/ bad-math-props-up-trumps-border-wall/
16
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
CINE:
ACEITE EN LAS NUBES
U
LA LIMPIA, LA CHANCHA Y LA SANTA MARIA
na buena noticia reciben los productores de aceite de
E
palma de la región. El precio por tonelada métrica ha subido de US$
n Latinoamérica hacer cine es un desafío, en Centroamérica es una odisea. Menos de 80 películas se han producido en la región en
los últimos 10 años. Los temas generalmente están ligados a denuncia
566 a cerca de US$ 800. El aceite es
social, corrupción o violencia y a los procesos sociopolíticos o de
usado en las industrias agroalimen-
guerra de cada país. En los últimos años han surgido produc-
taria, química, cosmética, y alimen-
ciones con temáticas más general y que apuntan a públicos
tación animal, también puede ser
masivos.
utilizado para biocombustible. En
La película hondureña, recién estrenada, denominada
Centroamérica, Guatemala produce
La Limpia, la Chancha, y la Santa María se inscribe dentro
cerca de 515 mil toneladas métricas
de esta nueva línea de cine centroamericano enfocado en
(TM). Honduras cerca de 445 mil
temáticas de la vida diaria y en clave de humor.
TM y Costa Rica 270 mil TM. Una participación aun pequeña dentro de un mercado de 65 millones de toneladas, que crece cada año. Aceite de palma Fuente: Oil World 2013
ROCHE EN COSTA RICA
L
a multinacional Roche, una de las empresas biotecnológicas más grande del mundo regio-
naliza sus operaciones de servicios de tecnologías de la información. Las ciudades escogidas fueron Budapest, Kuala Lumpur y San José. Informo el director global de Roche Pharma Informatics, que estos lugares fueron escogidos debido a que buscaron niveles de lenguaje y educación adecuados, apertura del país a los negocios y rentabilidad de las ubicaciones. Agrego, que estaban buscando especialmente lugares donde el grupo de talentos –recurso humano- tiene una mentalidad centrada en el cliente, con habilidades de comunicación, excelente dominio del inglés, y experiencias en herramientas informáticas incluyendo sistemas operativos, suite de servicios e integración.
RECORD DE VENTAS
P
anamá nuevamente demostró
su liderazgo económico al superar en el 2016 el record de venta de automóviles nuevos. El indicado llego a 66.700 unidades comercializadas. Los automóviles de lujo llegaron a las 27,891 y los cuatro por cuatro o SUV a 19.660. La cifra de pick up llego a 9.909 y los camiones a 2.266 unidades. Dos tercios destinados al transporte de personas o vehículos recreativos. MARZO 2017
17
PORTADA / LIDERAZGO FINANCIERO
EXPANSIÓN FINANCIERA Bancos regionales de capital extranjero se imponen ante los centroamericanos. BAC es el que más activos con capital foráneo acumula en la región. Guatemala y El Salvador llaman la atención de los conglomerados. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
L
a reconfiguración del sistema
que dan los bancos de capital extranjero.
financiero centroamericano con-
Los banqueros esperan que el creci-
tinúa. Los primeros en dar el paso
Panamá– tienen la economía más grande de Centroamérica. Las apuestas van por
miento se mantenga sólido. Están atentos
la compra de empresas aseguradoras y
este año han sido grupos hondureños tras
a las nuevas medidas que pueda adoptar
de bancos. El Salvador tampoco se queda
el anuncio de la primera adquisición de
el nuevo presidente de Estados Unidos,
atrás como centro de interés. Las ad-
una empresa aseguradora en Guatemala.
Donald Trump, relacionadas con el envío
quisiciones de las licencias bancarias de
El impulso de los negocios locales y
de remesas desde ese país hacia la región
Citibank y de Banco ProCredit fueron las
regionales se mantiene con estrategias
y a exigencias de cumplimiento regula-
novedades con las que comenzó el año.
de crecimiento y expansión. Persisten
torio.
La regionalización se ve como la prin-
desafíos de regulaciones, innovación en
A diferencia de los años anteriores,
cipal motivación de las instituciones del
servicios financieros, mayor flexibilidad
Guatemala se ha convertido en uno de los
sector. En el año 2016 renació el Banco
en los plazos de financiamiento, y moder-
mercados más interesantes para el sector
Cuscatlán en El Salvador y se reintegró al
nización para enfrentar la competencia
bancario, debido a que –excluyendo a
sistema bancario después que el Grupo
18
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
133 instituciones que fueron ranqueadas
había concluido la adquisición en Costa
por AméricaEconomía Centroamé-
Rica y Panamá de los servicios de banca
rica. Una empresa que al cierre de 2015
personal y banca comercial de Citibank.
tenía US$222,57 millones en activos,
“Nos llena de satisfacción informarles que
US$124,96 millones en primas y una
la adquisición de los negocios de banca
utilidad neta de US$20,66 millones.
personal y banca comercial de Citibank
En este punto cabe destacar que
Costa Rica se completó. A partir de hoy
El Salvador es quizás el mercado más
estos negocios forman parte del Grupo
competitivo en el sector asegurador de la
Scotiabank”, estableció la firma en un
región si se considera que tiene los índices
comunicado que fue publicado en los
de gastos administrativos más bajos y las
diarios regionales. Se prevé que el proceso
menores rentabilidades sobre primas.
de integración de productos, servicios y
El año pasado, Scotiabank informó que
sucursales se pueda ver reflejado en el
Grupos Financieros de Capital Centroamericano Fuente: Inteligencia de Negocios Centroamérica
Grupo Financiero
País de Origen
Activos Bancarios (US$ MM)
Corp. Banco Industrial
Guatemala
11.791,19
Promérica
Nicaragua
7.795,85
Banrural
Guatemala
7.408,46
G&T
Guatemala
6.984,27
Ficohsa
Honduras
4.934,10
Lafise
Nicaragua
3.638,89
Atlántida
Honduras
3.273,56
Prival
Costa Rica
809,20
TOTAL
46.635,52
*Cifras al cierre del 2015 Grupos Financieros de Capital Extranjero Fuente: Inteligencia de Negocios Centroamérica
Terra, empresa multilatina hondureña,
Grupo Financiero
País de Origen
Activos Bancarios (US$ MM)
anunciara la compra de las acciones de
BAC
Colombia
19.836,62
Citibank y Citi Tarjetas.
Bancolombia
Colombia
19.081,02
Scotiabank
Canadá
9.690,60
Davivienda
Colombia
7.198,26
potencial de crecimiento y se quedó solo
Banesco
Venezuela
4.481,37
con sus carteras corporativas en Centro-
Citibank
Estados Unidos
2.388,10
américa.
Azteca
México
585,12
Alemania
451,24
En el año 2014 Citi informó sobre la transformación de su banca de consumo para centrarse en mercados con mayor
Grupo Terra compró también la aseguradora salvadoreña SISA Vida, Seguros de Personas y Seguros e Inversiones, que el año pasado se ubicó en la posición 9 de
Procredit TOTAL
63.712,32
*Cifras al cierre del 2015 MARZO 2017
19
PORTADA / LIDERAZGO FINANCIERO presente año.
mérica. Está presente en todos los mer-
Panamá; Scotiabank en Costa Rica, El
cados y representado por el St. Georges
Salvador, Panamá y República Domi-
tar su presencia en la región en el 2017
Bank en Panamá. En Guatemala, Promé-
nicana; Citibank en Panamá, República
fueron el Grupo Financiero Ficohsa y el
rica adquirió la cartera de Citibank. A él
Dominicana, Guatemala, El Salvador y
Grupo Financiero Atlántida. En enero,
le sigue Lafise, que opera en cinco de los
Honduras; Banco Azteca en El Salvador,
Banco Ficohsa anunció que se había
siete países de la región, exceptuando El
Guatemala, Honduras y Panamá; Banesco
concretado la compra de Seguros Alianza,
Salvador y Guatemala.
en Panamá y República Dominicana; y
Sin embargo, los primeros en aumen-
de Guatemala, por lo que los activos del banco subieron a $4.500 millones.
Luego se posicionan Banco Ficohsa,
Banco Procredit en Nicaragua y El Salva-
con presencia en su país de origen: Hon-
dor. En Panamá, operan bancos de capital
En tanto, Guillermo Bueso, presidente
duras, Guatemala, Nicaragua y Panamá;
extranjero de varias nacionalidades, inclu-
del Grupo Financiero Atlántida, informó
y tres guatemaltecos: G&T Continental,
yendo europeos, americanos y latinos.
que había finalizado la negociación para
con presencia en Guatemala, El Salvador
Los grupos financieros de origen
comprar un banco en El Salvador. Expre-
y Panamá; Banco Industrial en Guatema-
colombiano son los más grandes: BAC y
só que la expectativa era que resultara un
la, Honduras y El Salvador; Banrural en
Bancolombia, con US$19.836,62 millones
buen complemento para el resto de las
Guatemala y Honduras. Al cierre de 2015,
y US$19.081,02 en activos bancarios al
operaciones financieras. Trascendió que
todos los bancos regionales con capital
cierre del 2015, respectivamente. Davi-
se trata de Banco ProCredit.
centroamericano sumaban US$46.635,52
vienda, también de capital colombiano,
millones.
acumuló US$7.198,26 en activos banca-
Al cierre de 2015, los activos bancarios de ProCredit en El Salvador, que ocupó la
En Centroamérica operan también
posición 112 entre 191 instituciones en el
grupos financieros de capital extranjero.
ranking publicado por AméricaEcono-
Predominan BAC, que excepto por Repú-
bancarias de capital extranjero acumula-
mía Centroamérica, eran de US$304,78
blica Dominicana, está presente en todos
ban US$63.712,32 millones. Finalmente,
millones. Tenía una cartera de crédito
los países; Grupo Bancolombia en Pana-
todos los grupos financieros regionales
de US$225,75 millones y depósitos de
má y El Salvador (Agrícola); Davivienda
más grandes superaron los US$110.000
US$179,72 millones.
en Costa Rica, El Salvador, Honduras y
millones en activos bancarios.
El Grupo Atlántida opera en El Salvador desde que en mayo del 2015 compró la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP Confía) por un monto de US$50 millones. Esta pertenecía al entonces Citigroup. En el mismo país este conglomerado administra la casa corredora de bolsa Atlántida Securities, antes Roble Acciones y Valores, y posee la gestora de fondos de inversión Atlántida Capital.
BANCOS REGIONALES Son siete los grupos financieros regionales más grandes de capital centroamericano. Corporación Banco Industrial de Guatemala es el grupo que mayor cantidad de activos tiene: US$11.791,19 millones, distribuidos en bancos de tres países: Guatemala, El Salvador y Honduras (Banpaís). El grupo de mayor expansión es Pro-
20
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
rios a la misma fecha. Al final de 2015, estas instituciones
MARZO 2017
21
PORTADA / LIDERAZGO FINANCIERO
LÍDERES FINANCIEROS ¿Quiénes dirigen bancos de Centroamérica, Panamá y República Dominicana? l éxito de una empresa está
E
La mayoría de los líderes son eco-
ligado a su liderazgo, estilo
nomistas o están relacionados con la
gerencial y visión del negocio.
administración de negocios y tienen es-
La personalidad del líder, su enfoque
tudios de postgrado a nivel de maestría.
y su capacidad para transmitir energía
Encontramos ingenieros, un psicólogo,
y entusiasmo, son factores de éxito.
un sociólogo y un abogado. Una gran
Diversos estilos. Múltiples experiencias
parte han estudiado en universidades de
educativas, de experiencias e incluso de
Estados Unidos, incluyendo universi-
vida.
dades como MIT, Notre Dame y la Uni-
Con estas consideraciones incorporamos un enfoque adicional a la temática
que varios han estado involucrados en
del sector financiero y su relevancia para
actividades públicas como dirigentes
el crecimiento económico de los países.
de cámaras de comercio y asociaciones
Con nuestro equipo nos dimos la tarea
gremiales.
de plasmar los perfiles de los líderes
crados de lleno con la banca privada
importantes de cada país de Centroamé-
empresarial, tienen sus redes de nego-
rica, Panamá y República Dominicana,
cios y se han diversificado. En algunos
así como de quienes lideran el top 10 de
casos han ostentado cargos públicos y
los bancos de toda la región.
poseen además inversiones en negocios
Para la elaboración de cada perfil,
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Algunos, además de estar involu-
– Presidentes– de los tres bancos más
nos basamos en información propor-
22
versidad de Pennsylvania. Es destacable
diferentes a los bancarios. Con experiencias diversas y atentos
cionada de fuentes diversas, incluyendo
a todas las coyunturas locales e interna-
portales financieros bancarios, agencias
cionales que influyen en el sector finan-
de noticias internacionales, perfiles pú-
ciero. Líderes enfocados en mantener la
blicos existentes, biografías y documen-
solidez en sus bancos y conglomerados
tación sobre cada uno de los profesiona-
en expansión. Representan la diversidad
les considerados en esta recopilación. El
profesional, experiencias, nacionali-
criterio de inclusión es objetivo. Se trata
dades y personalidades propias de una
de quienes encabezan los bancos que
industria competitiva en constante
lideran en tamaño en cada país.
cambio.
COSTA RICA PAOLA MORA TUMMINELLI Paola Mora Tumminelli preside la junta directiva del Banco de Costa Rica desde el 2015, el segundo banco más grande del país, con más de US$ 7.400 millones en activos al cierre del 2015. Es Licenciada en Derecho y Notaría Pública y posee una maestría en Administración de Negocios, con énfasis en Finanzas. También es consultora de empresas nacionales e internacionales en materia civil, ambiental, empresarial y municipal.
ANA ISABEL SOLANO BRENES Ana Isabel Solano Brenes asumió la presidencia de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica en el 2016, el banco más grande de Costa Rica y el segundo de la región centroamericana. Es la actual rectora de la Universidad Fidélitas de Costa Rica. Obtuvo su máster en Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, y una Licenciatura en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En el pasado presidió las juntas directivas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal de Cartago, y del Puesto de Bolsa Popular Valores.
BANCO NACIONAL RK CA: 2 RK CR: 1 AÑO FUNDACIÓN: 1914
RK CA: 8
AÑO FUNDACIÓN: 1877
ACTIVOS
7.466,19
UTILIDAD
C. CRÉDITO
4.707,94
MORA (%)
DEPÓSITOS
6.406,79
ROE (%)
6,4
787,88
ROA (%)
0,7
PATRIMONIO
50,39 2,21
HÉCTOR MONGE LEÓN Héctor Monge León es el presidente de la junta directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica, es el tercer banco más grande del país con más de US$ 5.000 millones en activos al 2015. También es coordinador del Comité de Auditoría de Popular Pensiones. Es fundador y presidente de la Fundación Pro Ciencia, Arte y Cultura de la Universidad Nacional (FUNA).
10.804,96
C. CRÉDITO
6.723,97
DEPÓSITOS
9.420,06
PATRIMONIO
RK CR: 2
989,03
UTILIDAD
67,54
MORA (%)
2,38
ROE (%)
6,8
ROA (%)
0,6
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL RK CR: 3
RK CA: 16
AÑO FUNDACIÓN: 1969
ACTIVOS
5.055,39
UTILIDAD
C. CRÉDITO
3.447,74
MORA (%)
DEPÓSITOS
3.913,76
ROE (%)
6,4
985,37
ROA (%)
1,3
PATRIMONIO
63,54 2,42
MARZO 2017
*Cifras en US$ Millones, a diciembre 2015.
ACTIVOS
BANCO DE COSTA RICA
23
PORTADA / LIDERAZGO FINANCIERO
EL SALVADOR PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES Pedro A. Uribe Torres es el presidente de la junta directiva del Banco Davivienda en El Salvador, el segundo banco más grande del país. Al 2015 contaba con más de US$ 2.300 millones en activos. El Sr. Uribe es el Vicepresidente Ejecutivo Internacional de Banco Davivienda, S.A. Es miembro de la junta directiva de Fiduciaria Cafetera, S.A. y de Fiduciaria Davivienda, S.A. Fungió como Vicepresidente de Cobranza, y como Asesor Ejecutivo de Seguros Bolívar. Se graduó de Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes, y sacó un Programa de Alta Dirección Empresarial de la INALDE Business School.
JAIME ALBERTO VELÁSQUEZ Jaime Velásquez Botero, de nacionalidad colombiana, es el presidente de Banistmo en Panamá, y del Banco Agrícola de El Salvador, ambos parte del Grupo Bancolombia. Banistmo es el tercer banco más grande de Panamá y el Banco Agrícola es el más grande de El Salvador. Actualmente funge como Vicepresidente de Finanzas y de Estrategia de Bancolombia, S.A. Obtuvo una Licenciatura en Economía de la Universidad de Antioquía en Medellín. Fue Vicepresidente interino de Desarrollo Corporativo en Bancolombia, S.A. y actuó como Director Financiero. Ocupó varias posiciones gerenciales en el Departamento Económico y en el Departamento de Relación con Inversionistas entre 1989 y 1997.
BANCO AGRÍCOLA
*Cifras en US$ Millones, a diciembre 2015.
RK CA: 19 RK ES: 1 AÑO FUNDACIÓN: 1955
ACTIVOS
4.201,52
C. CRÉDITO
2.876,43
DEPÓSITOS
2.726,39
PATRIMONIO UTILIDAD
24
596,42 72,24
DAVIVIENDA SALVADOREÑO RK ES: 2
RK CA: 32
AÑO FUNDACIÓN: N.D.
ACTIVOS
2.309,06
UTILIDAD
23,64
C. CRÉDITO
1.559,95
MORA (%)
2,55
DEPÓSITOS
1.380,78
ROE (%)
8,0
296,20
ROA (%)
1,0
PATRIMONIO
JEAN LUC RICH Jean Luc Rich es el Vicepresidente Senior para Centroamérica de Scotiabank, así como el Director Presidente de la junta directiva de Scotiabank El Salvador. Este es el tercer banco más grande de El Salvador, con más de US$ 2.000 millones en activos al 2015. Fue Vicepresidente Senior y Gerente General de Scotiabank Costa Rica entre el 2009 y 2012. Fungió como Vicepresidente Senior y Director Financiero de Scotiabank México entre 2002 y 2009. Se graduó de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de McGill en Canadá.
SCOTIABANK RK ES: 3
ACTIVOS
RK CA: 36
AÑO FUNDACIÓN: 1997
2.032,42
UTILIDAD
14,73 3,72
MORA (%)
1,55
C. CRÉDITO
1.511,03
MORA (%)
ROE (%)
12,1
DEPÓSITOS
1.297,70
ROE (%)
5,1
ROA (%)
1,7
288,24
ROA (%)
0,7
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
PATRIMONIO
GUATEMALA JUAN MIGUEL TORREBIARTE Juan Miguel Torrebiarte Lantzendorffer es un empresario que lidera la junta directiva del Corporación BI y del Banco Industrial de Guatemala, el banco más grande ese país y el cuarto más grande de Centroamérica. Se graduó de la Universidad de San Carlos de Guatemala con una Licenciatura en Economía. Fue presidente de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) de Guatemala, y del Comité Centroamericano de Coordinación Intersectorial (CACI). Asimismo, fungió como presidente de Cementos Progreso, S.A.
BANCO INDUSTRIAL RK GT: 1
RK CA: 4
ACTIVOS
9.727,97
UTILIDAD
C. CRÉDITO
5.442,90
MORA (%)
0,56
DEPÓSITOS
6.309,95
ROE (%)
22,7
670,71
ROA (%)
1,6
PATRIMONIO
MARIO ANTONIO GRANAI ARÉVALO
AÑO FUNDACIÓN: 1968
Un empresario panameño, Mario Antonio Granai Arévalo es el presidente del Consejo de Administración de Banco G&T Continental, S.A., el tercer banco más grande de Guatemala. Al cierre de 2015 registró más de US$ 6.380 millones en activos. Además funge como presidente de Afianzadora G&T de Guatemala, y como presidente y director de GTC Bank en Panamá, parte del Grupo G&T Continental.
152,16
CARMEN ROSA DE LEÓN ESCRIBANO Es miembro del Consejo de Administración del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) de Guatemala desde 1998 en representación de la Serie de Organizaciones no Gubernamentales, y recién electa Presidenta del mismo. La Sra. de León-Escribano también es miembro titular del Consejo Asesor de Seguridad de Sociedad Civil para la presidencia de la República desde 2004, y miembro del Consejo Consultivo de Sociedad Civil de ONU-Mujeres desde 2014. Es Licenciada en Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid; posee una Maestría en Sociología del Desarrollo de Iberoamérica y Maestría en Estudios de la Seguridad y Criminología. Desde 1996 es Directora Ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES).
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO DEL DESARROLLO RURAL RK GT: 2
RK CA: 9
AÑO FUNDACIÓN: 1971
ACTIVOS
6.978,25
UTILIDAD
C. CRÉDITO
4.302,16
MORA (%)
0,76
DEPÓSITOS
5.611,42
ROE (%)
18,4
753,03
ROA (%)
2,0
PATRIMONIO
138,54
ACTIVOS
6.388,03
C. CRÉDITO
3.310,59
DEPÓSITOS
4.608,08
PATRIMONIO UTILIDAD
494,39 78,66
MORA (%)
1,37
ROE (%)
15,9
ROA (%)
1,2
MARZO 2017
*Cifras en US$ Millones, a diciembre 2015.
RK CA: 12 RK GT: 3 AÑO FUNDACIÓN: 2001
25
PORTADA / LIDERAZGO FINANCIERO
HONDURAS CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ Es un empresario y banquero hondureño de 54 años. Camilo A. Atala Faraj es el presidente ejecutivo del Grupo Financiero Ficohsa desde 1994, grupo propietario de Banco Ficohsa, el más grande de Honduras. Ha logrado la expansión del Grupo por la región centroamericana. Desde el 2016 preside el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) Internacional. Se graduó de Texas Tech University en Estados Unidos, con una Licenciatura en Administración de Empresas. Es miembro de la junta directiva del Club Deportivo Motagua, y participa activamente en fundaciones, organizaciones y programas que impulsan el desarrollo socioeconómico de la región.
BANCO FICOHSA RK HN: 1
RK CA: 21
ACTIVOS
3.965,51
UTILIDAD
52,73
C. CRÉDITO
2.151,86
MORA (%)
2,06
DEPÓSITOS
1.896,79
ROE (%)
14,0
377,09
ROA (%)
1,3
PATRIMONIO
JORGE ARTURO BUESO ARIAS
AÑO FUNDACIÓN: 1994
Jorge Bueso Arias es un reconocido banquero, empresario y político hondureño. En 1951 fundó el Banco de Occidente en Santa Rosa de Copán, del cual sigue siendo el presidente de la junta directiva. Actualmente es el tercer banco más grande de Honduras, alcanzando más de US$ 2.800 millones en activos al 2015. A los 24 años de edad llegó a ser gerente del banco El Ahorro Hondureño. Fue Ministro de Economía y Hacienda en la administración de Ramón Villeda Morales. Es fundador de “La Flor de Copán” y Tabacos Hondureños, S.A., ambas empresas tabacaleras. Se graduó como Licenciado en Administración de Empresas de Louisiana State University en Estados Unidos.
GILBERTO GOLDSTEIN RUBINSTEIN
*Cifras en US$ Millones, a diciembre 2015.
El Sr. Gilberto Goldstein Rubinstein, de 79 años, es presidente de la junta directiva de Banco Atlántida, el segundo banco más grande de Honduras. Al cierre del 2015 el banco registró más de US$ 3.200 millones en activos. El Sr. Goldstein ha sido socio de Banco Atlántida desde 1950. Fue presidente de Molino Harinero Sula, Molino Central Harinero, Inmobiliaria Bermejo, Inversiones Alianza, Industria Alimenticia Central y Sociedad Televisora Nacional. Obtuvo una Licenciatura de Economía de la Wharton School of Business de la Universidad de Pennsylvania. Fue galardonado por el Congreso Nacional de Honduras con la medalla de honor al mérito y pergamino especial a su trayectoria política y social y aporte al desarrollo de la nación.
BANCO DE OCCIDENTE RK CA: 27 RK HN: 4 AÑO FUNDACIÓN: 1951
BANCO ATLÁNTIDA RK HN: 2
2.853,02
C. CRÉDITO
1.080,23
DEPÓSITOS
1.733,75
AÑO FUNDACIÓN:1913
PATRIMONIO
222,50
ACTIVOS
3.273,56
UTILIDAD
31,27
UTILIDAD
29,53
C. CRÉDITO
1.774,36
MORA (%)
3,81
MORA (%)
10,36
DEPÓSITOS
2.157,71
ROE (%)
11,5
ROE (%)
13,3
271,73
ROA (%)
1,0
ROA (%)
1,0
PATRIMONIO
26
RK CA: 24
ACTIVOS
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
NICARAGUA ROBERTO JOSÉ ZAMORA LLANES Roberto José Zamora Llanes es presidente de Grupo Lafise. En 1985 fundó Banco Lafise, conocido ahora como Lafise Bancentro, en Nicaragua. Este es el segundo banco más grande del país, con más de US$ 1.600 millones de activos al 2015. Grupo Lafise ha extendido sus operaciones por toda Centroamérica, Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana. En el 2009 creó la Fundación Zamora Terán. Por medio de ella, Grupo Lafise aporta a la educación del país, implementando el Programa Educativo “Una Computadora por Niño”.
Ramiro Ortiz Mayorga es presidente del Grupo Promérica, un grupo financiero nicaragüense extendido por Centroamérica y Ecuador. En 1991 fundó el Banco de la Producción (BANPRO), que luego pasó a ser parte del Grupo Promérica. Actualmente es el banco más grande de Nicaragua. Fungió como Gerente Regional y Vicegerente General del Banco de América, así como Director y Gerente General del BAC International Bank hasta 1991. Obtuvo su título de Economía Agrícola en la Universidad de Texas A&M, y una maestría en Economía Agrícola. En 1996 creó la Fundación Ortiz-Gurdián para promover y apoyar el arte, la salud y la educación.
BANCO DE LA PRODUCCIÓN RK CA: 37 RK NI: 1 AÑO FUNDACIÓN: 1991
ACTIVOS
1.942,43
C. CRÉDITO
1.142,19
DEPÓSITOS
1.532,42
PATRIMONIO
192,04
UTILIDAD
40,50
MORA (%)
0,79
ROE (%)
21,1
ROA (%)
2,1
LAFISE BANCENTRO RK NI: 2
RK CA: 43
AÑO FUNDACIÓN: 1991
ACTIVOS
1.651,96
UTILIDAD
39,84
C. CRÉDITO
1.109,22
MORA (%)
0,72
DEPÓSITOS
1.121,49
ROE (%)
23,0
173,21
ROA (%)
2,4
PATRIMONIO
RODOLFO TABASH ESPINACH En el 2016, Rodolfo Tabash Espinach asumió la presidencia de la junta directiva del Grupo Financiero BAC Credomatic tras la renuncia de Ernesto Castegnaro, quien ocupó el cargo durante 40 años. Tabash lleva 20 años laborando en el Grupo Financiero. Ha sido gerente de Banca Comercial, gerente general de BAC Panamá, y miembro de diversas juntas directivas y comités del Grupo. Lideró la compra de los bancos BAMER y BBVA en Honduras y Panamá, respectivamente. Cuenta con un MBA del INCAE.
BAC | NICARAGUA RK NI: 3
ACTIVOS
RK CA: 45
AÑO FUNDACIÓN: 1991
1.585,96
UTILIDAD
C. CRÉDITO
1.101,15
MORA (%)
1,02
DEPÓSITOS
1.229,80
ROE (%)
18,4
205,58
ROA (%)
2,4
PATRIMONIO
37,89
MARZO 2017
*Cifras en US$ Millones, a diciembre 2015.
RAMIRO ORTIZ MAYORGA
27
PORTADA / LIDERAZGO FINANCIERO
PANAMÁ FEDERICO HUMBERT AZCÁRRAGA Federico Humbert Azcárraga, de 84 años, es presidente del Banco General de Panamá, el banco más grande de Centroamérica con más de US$ 13.600 millones en activos al cierre del 2015. Graduado en Administración de Empresas de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Preside, también, las juntas directivas de la Empresa General de Inversiones desde 1973, el Grupo Financiero BG, S.A., Banco General (Overseas), Petróleos Delta, S.A., Empresa General de Capital, General de Seguros, S.A., entre otras.
GONZALO MENÉNDEZ DUQUE
BANCO GENERAL RK PA: 1
RK CA: 1
AÑO FUNDACIÓN: 1955
ACTIVOS
13.686,87
UTILIDAD
C. CRÉDITO
8.811,88
MORA (%)
0,92
DEPÓSITOS
10.214,97
ROE (%)
24,0
PATRIMONIO
1.003,44
ROA (%)
1,8
Gonzalo Menéndez Duque, de nacionalidad chilena, ha sido el presidente de la junta directiva del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) desde el 2002, y director desde 1990. Es el director de varias empresas del Grupo Luksic: Banco de Chile, Banchile Asesoría Financiera, S.A., Banchile Seguros de Vida, S.A., Compañía Sudamericana de Vapores, S.A. y la Empresa Nacional de Energía Enex S.A., entre otras. Ha sido el presidente de Banchile Corredores de Bolsa, S.A. desde 2007, y de Inversiones Vita desde el 2000. Se graduó con honores de la Universidad de Chile de Administración de Empresas y Contabilidad.
240,72
CARLOS RICARDO HENRÍQUEZ LÓPEZ Carlos R. Henríquez López es el presidente de la junta directiva del estatal Banco Nacional de Panamá, el segundo banco más grande y de mayor antigüedad en el país. En 1974 obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas en Florida State University en Estados Unidos. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas del INCAE. Actualmente ocupa el cargo de Presidente de las juntas directivas de Gold Mills, S.A. y Calox Panamá. Es el director de varias empresas: Multi Holding Corporación, Aseguradora Global y ABS Trust. Fue Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General del Banco Comercial de Panamá.
BLADEX RK CA: 7 RK PA: 4 AÑO FUNDACIÓN: 1979
BANCO NACIONAL RK CA: 3
*Cifras en US$ Millones, a diciembre 2015.
RK PA: 2
AÑO FUNDACIÓN:1904
ACTIVOS
9.854,28
UTILIDAD
C. CRÉDITO
3.429,27
MORA (%)
0,65
DEPÓSITOS
8.934,43
ROE (%)
14,9
692,02
ROA (%)
1,0
PATRIMONIO
103,05
ACTIVOS
8.390,79
C. CRÉDITO
6.689,49
DEPÓSITOS
2.795,61
PATRIMONIO
1.072,07
UTILIDAD
107,50
MORA (%)
0,08
ROE (%)
10,0
ROA (%)
1,3
BANISTMO RK CA: 5
RK PA: 3
AÑO FUNDACIÓN:2004
ACTIVOS
8.998,32
DEPÓSITOS
C. CRÉDITO
6.619,90
PATRIMONIO
6.658,53 922,30
UTILIDAD MORA (%)
113,09
ROE (%)
12,3
2,37
ROA (%)
1,3
El perfil del presidente, Jaime Velásquez Botero, se encuentra en la página 24, pues también preside el Banco Agrícola de El Salvador.
28
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
REPÚBLICA DOMINICANA MANUEL ALEJANDRO GRULLÓN Manuel Alejandro Grullón, de 63 años, preside el Consejo de Administración del Grupo Popular desde el 2014 y del Banco Popular Dominicano desde 1990, el segundo más grande de la República Dominicana con más de US$ 6.660 millones en activos al 2015. Obtuvo una Licenciatura en Psicología de la Universidad de Tulane en Estados Unidos, y un MBA de New York University. Fue presidente de la Cámara de Comercio DominicanaFrancesa, así como del Capítulo Dominicano del Young Presidents Organization (YPO) desde 1993 a 1996. Actualmente es miembro del World Presidents Organization (WPO).
DONALD GUERRERO ORTIZ
BANRESERVAS RK CA: 6 RK RD: 1 AÑO FUNDACIÓN: 1941
ACTIVOS
8.655,24
C. CRÉDITO
5.923,02
DEPÓSITOS
4.423,51
PATRIMONIO UTILIDAD
564,79 133,91
BANCO POPULAR DOMINICANO RK RD: 2
RK CA: 10
AÑO FUNDACIÓN: 1963
ACTIVOS
6.666,10
UTILIDAD
111,86
C. CRÉDITO
4.240,06
MORA (%)
0,96
DEPÓSITOS
4.562,80
ROE (%)
17,7
631,57
ROA (%)
1,7
PATRIMONIO
LUIS EUGENIO MOLINA ACHÉCAR El Ingeniero Luis Eugenio Molina Achécar es un empresario con más de 40 años de experiencia en el área financiera e inmobiliaria. Entre otras empresas, es el presidente del Grupo BHD, del Centro Financiero BHD León, y Banco BHD León, el tercero más grande de la República Dominicana. Se graduó de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego obtuvo títulos en Administración de Negocios en Babson College, y en Finanzas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos. Es miembro del Consejo de Directores de la Asociación de Bancos Comerciales. Ha sido directivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de República Dominicana.
*Cifras en US$ Millones, a diciembre 2015.
Donald Guerrero Ortiz es economista, catedrático, empresario y político, y actual Ministro de Hacienda de la República Dominicana. Como tal, funge como presidente de la junta directiva del Banco de Reservas (Banreservas), el más grande de República Dominicana. Se graduó en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con postgrado en Administración en esta misma universidad. Cuenta con una maestría en Finanzas de la Universidad de Maryland, postgrados en Banca e Finanzas, del Chase Manhattan Bank, y en Formación Gerencial, de la Universidad Toyota, California. Fue Vicepresidente de Banca Corporativa y de Banca Institucional del Chase Manhattan Bank.
BANCO BHD LEÓN RK RD: 3
RK CA: 17
AÑO FUNDACIÓN: 1985
ACTIVOS
4.730,86
UTILIDAD
122,40
MORA (%)
1,31
C. CRÉDITO
2.431,76
MORA (%)
2,18
ROE (%)
23,7
DEPÓSITOS
2.154,87
ROE (%)
22,4
ROA (%)
1,5
546,98
ROA (%)
2,6
PATRIMONIO
MARZO 2017
29
PORTADA / ENTREVISTA
CAMILO ALEJANDRO ATALA PRESIDENTE EJECUTIVO DEL GRUPO FINANCIERO FICOHSA
“TENEMOS QUE ALIARNOS PARA ENCARAR LOS CAMBIOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP” El banquero centroamerican considera que es prematuro anticipar el impacto en las tasas de interés. Sostiene que no hay que “especular sobre medidas que afecten el envío de remesas” porque eso no ayuda a ningún país. Consolidar operaciones en Guatemala es la próxima meta. “Como empresarios es fundamental que tomemos nuestro lugar como aliados de nuestros gobiernos”. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
30
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
S
igue expandiendo sus inversiones en la región, como nos indicaron a principios del 2016, en una
negocio de mejor forma”. Hay que mantener el ADN aún con la evolución. La clave del éxito en la integra-
exclusiva entrevista con motivo de la
ción de las instituciones ha radicado en
publicación del primer Ranking de Bancos
una planificación rigurosa y holística que
de Centroamérica. Comenzando este año,
incluye aspectos operativos, la tecnología y
el Grupo Financiero Ficohsa sorprende al
el recurso humano.
mercado con el anuncio de la compra de
Precisamente, este alejamiento de las
Seguros Alianza en Guatemala, empresa
decisiones de ámbito local es una de las
que se adhiere a las adquisiciones de los
consideraciones que los especialistas del
últimos años en el sector financiero, espe-
sector señalan como una de las causas de
cíficamente con las operaciones locales y
la pérdida de valor de las operaciones de
de consumo de Citibank y Citi Tarjetas en
Citi en la región y una de las explicacio-
Honduras y Nicaragua.
nes de la planificación de su salida. Una
Su proceso de regionalización lo consolida entre los diez grupos financieros más activos de Centroamérica. Acentúan su
oportunidad que Banco Ficohsa ha sabido aprovechar. Camilo Alejandro Atala, presidente
énfasis en la importancia de confiar en el
ejecutivo del Grupo Financiero Ficohsa,
talento local debido a que consideran que
conversa con AméricaEconomía Cen-
“posee el conocimiento de las necesidades
troamérica sobre esa expansión y res-
de cada país, lo que permite gestionar el
ponde sobre el efecto de la administración
Seguros Alianza en Guatemala. Estas compras, sumadas al esfuerzo,
Al igual que los demás sectores estamos atentos de ver cómo se van desarro-
enfoque y dedicación durante 25 años,
llando las distintas políticas del gobierno
nos han permitido cumplir nuestra meta
norteamericano. Hasta el momento no
de consolidarnos entre los 10 grupos
ha habido ningún pronunciamiento que
financieros más importantes de Centroa-
afecte directamente al sector bancario.
mérica, contando a la fecha con US$4.500
Una preocupación general es que se
millones en activos, US$550 millones de
afecte el envío de remesas a la región,
patrimonio y más de 6.000 colaboradores,
especialmente a Honduras, Guatemala y
ofreciendo servicios de banca, seguros y
El Salvador. ¿Cree que será una realidad
pensiones.
inevitable?
¿Qué dificultades ha tenido en un proceso de expansión regional exitoso?
No podemos especular. Por ahora no conocemos de medidas que afecten di-
Todo proceso conlleva aprendizajes
rectamente el envío de remesas a nuestros
importantes, tanto desde la perspectiva de
países. Debemos esperar a ver cómo se va
integrar sistemas como de integrar equipos
desarrollando el gobierno norteamericano.
con culturas corporativas que, aunque son
En estos momentos persisten especulacio-
afines y complementarias, son distintas.
nes que no ayudan a ningún país.
¿Por qué ahora en el sector asegurador de Guatemala? En Ficohsa tenemos una trayectoria de más de 60 años en el sector asegurador y nuestra empresa Ficohsa Seguros
¿Concuerda con la visión de que las tasas de interés pueden ser afectadas con las medidas de la administración Trump? Desde finales de 2016, la Reserva Fede-
en Honduras se ha consolidado como la
ral de Estados Unidos (FED) presentó su
quinta aseguradora más importante de la
plan de incrementar las tasas en los próxi-
del nuevo Presidente de Estados Unidos,
región. Nuestra más reciente adquisición
mos cinco años. En ese mismo año hubo
Donald Trump, en temas económicos muy
en Guatemala de Seguros Alianza fortalece
un incremento en la tasa de interés de un
relevantes para Centroamérica.
aún más nuestra posición.
cuarto de punto (del rango entre 0,25%-
Cuéntenos las razones de la expan-
Vemos a Guatemala como una gran
sión del Grupo Financiero Ficohsa en la
oportunidad. Su posición macroeconó-
región.
mica es sólida, siendo la economía más
La regionalización es clave para el
0,50%). Aún es muy prematuro anticipar el impacto que tendrá en nuestros países. Banco Ficohsa tiene una red de agen-
grande de Centroamérica, y con perspec-
cias en Estados Unidos. ¿Esperan algún
crecimiento de las compañías. Esto ha sido
tivas de crecimiento positivas para el 2017.
efecto con las nuevas políticas?
uno de nuestros proyectos más importan-
Nuestro objetivo es consolidar nuestras
tes que hemos emprendido en los últimos
operaciones en Guatemala y llevarlas a
reforma que impacte nuestra red de agen-
años y nos ha permitido pasar de ser un
una posición de liderazgo.
cias. En Banco Ficohsa siempre estamos
banco local a uno con presencia en cinco países. Comenzamos en 2009 con la apertu-
¿Cómo se siente el sector bancario de
Al momento no conocemos ninguna
buscando la forma de ofrecer servicios
la región en pleno inicio del mandato del
y productos financieros adecuados a las
presidente Donald Trump?
necesidades de nuestros clientes.
ra de ocho agencias en Estados Unidos. Luego con el inicio de operaciones en Panamá. Continuamos con la adquisición de las operaciones de Banco Americano en Guatemala y luego con la compra de Citibank en Honduras y Nicaragua, y más recientemente nuestra adquisición de
“Hasta el momento no conocemos ninguna reforma que impacte nuestra red de agencias en Estados Unidos. En Banco Ficohsa siempre buscamos la forma de ofrecer servicios y productos financieros adecuados a las necesidades de nuestros clientes”. MARZO 2017
31
PORTADA / ENTREVISTA ¿Qué recomendaría a los gobiernos de
entendimiento de las economías para estar
les y familiares, hemos puesto a disposi-
la región para amortiguar el efecto nega-
preparados para lo que viene. Con nuestra
ción de nuestros clientes, colaboradores y
tivo de nuevas políticas que pueden ser
experiencia en diferentes países hemos
proveedores una herramienta digital capaz
aprobadas por la administración Trump?
aprendido a adaptarnos a condiciones
de funcionar como recurso didáctico para
Como empresarios es fundamental
cambiantes con mucha rapidez. También,
aprender a controlar, organizar e imple-
que tomemos nuestro lugar como aliados
como parte de nuestra estrategia, hemos
mentar un presupuesto familiar apropiado.
de nuestros gobiernos para crear o ajustar
diversificado nuestra oferta, ampliado
nuestros planes de país ante los distintos
la cartera de clientes e incursionado en
Financiera es visitado por más de 2.500
cambios. Esto es un reto que debemos
nuevos segmentos como los fondos de
personas cada mes desde diversos países,
encarar o por lo menos coordinar como
pensiones. De esta manera hemos querido
entre ellos Honduras, México y Guatemala.
región y no de forma aislada.
reducir el riesgo y ampliar nuestras opor-
Es importante recalcar que el esfuer-
tunidades y campo de acción.
zo no debe recaer exclusivamente en los empresarios. Debemos trabajar de la mano del sector público, impulsando iniciativas conjuntas que nos permitan el desarrollo socioeconómico de la región. Confío en que se continúe la cooperación del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, que ha sido decisivo para fortalecer la seguridad y el desarrollo. ¿Cuáles son los mayores temores del sector financiero en este momento? La desaceleración económica, el alza de tasas en Estados Unidos y la caída de los precios del petróleo y materias primas son algunos factores que han afectado la economía global. Mercados emergentes como China y algunas economías de América Latina se han visto impactados por esta situación global.
El Portal del Programa de Educación
Además, nuestros ejecutivos imparten charlas de educación financiera con el objetivo principal de concienciar a los
SEGUROS ALIANZA
colaboradores de nuestros clientes sobre la
Al 31 de diciembre de 2015, Seguros Alianza, que se ubicó en la posición 114 del ranking general de aseguradoras publicado por AméricaEconomía Centroamérica, y en el puesto 20 en Guatemala, tenía US$5,93 millones en activos, US$2,77 millones en primas, US$2,43 millones en patrimonio y US$ -1,12 millones en utilidad neta.
ticas para manejar sus finanzas, mejorando
Sin embargo, el panorama económico
importancia del ahorro y las mejores prácla calidad de vida de su núcleo familiar. Como banquero ¿cuál es su recomendación para empresas y personas respecto de las expectativas de inversión, gasto y funcionamiento de la economía para este año? Centroamérica atraviesa por un buen momento económico. El 2016 cerró con un crecimiento del 3,8% y las perspectivas para el 2017 también son muy alentadoras con un crecimiento esperado de 3,6%, según la Cepal. Somos una región de oportunidades y así nos está viendo el mundo. Tenemos una población cercana a los 47 millones y con una economía que, unida, se convierte en la séptima de Latinoamérica.
¿Qué está haciendo la banca para
Para el 2020 seremos más de 54 millones
su estabilidad y crecimiento. Según proyec-
mitigar los altos niveles de morosidad?
de personas, representando un mercado
ciones del Fondo Monetario Internacional,
En el Grupo hemos venido imple-
Centroamérica será una de las regiones de
mentando distintas políticas que nos han
mayor crecimiento este año. Panamá será
permitido contar con una cartera más
en el precio de los commodities, como el
el que más crecerá con un 5,4%; seguido
sana. Los indicadores de calidad a finales
petróleo, que este año verá un precio que
de Nicaragua (4%), Costa Rica (3,9%),
del 2015 indicaban morosidad baja. Ade-
rondará los US$50 por barril. Esto sin
Honduras (3,5%) y Guatemala (3,2%).
más, hemos implementado una adecuada
duda ayudará a los países productores de
cobertura de reservas que nos permitió
estos commodities, en especial a algunos
consolidación tras nuestra expansión
cerrar el año con una cobertura superior
como Chile, México y Colombia, a impul-
que nos ha permitido operar en distintos
al 110%.
sar su crecimiento, contribuyendo sin duda
centroamericano se ha caracterizado por
Nos encontramos en un proceso de
países. Como grupo regional sabemos que es sumamente importante tener el mejor
32
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Conscientes de que la educación financiera es clave para los objetivos individua-
interesante para muchas empresas. Igualmente veremos una recuperación
a superar estos últimos años de aprietos económicos.
PORTADA / LIDERAZGO FINANCIERO
LA VISIÓN DE LOS FINANCIEROS “El sector financiero regional es bastante robusto y sano”. “Integración facilita soluciones competitivas e innovadoras”. “Cambios por el control de lavado de activos originan dificultades para mover capital”. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
N
o solo lo afirman los expertos, los banqueros y las cifras. Desde el enfoque gerencial se percibe también un sector financiero regional bastante robusto y sano que ha venido concentrándose y con-
solidándose para no quedarse atrás ante los grandes referentes bancarios y continuar como un bastión fundamental del crecimiento económico en cada uno de los países.
MARZO 2017
33
PORTADA / LIDERAZGO FINANCIERO Ese pensamiento es compartido por Gregorio Zelaya Arango, director administrativo financiero de la Compañía
la seguridad, agilidad, nuevos servicios y
posibles problemas de liquidez que las
cercanía.
empresas pudieran enfrentar por el in-
“Las transferencias interbancarias y
cumplimiento en el pago de las entidades,
Azucarera Salvadoreña (CASSA), con
la disponibilidad de fondos con menos
ante el problema de caja que atraviesa el
más de 20 años de experiencia laboral
días de compensación ha sido un tema
país.
enfocada en el área financiera, estratégi-
favorable que facilita la operatividad en
ca, seguros, relaciones bancarias, gestión
general”, añade.
de equipos de trabajo, presupuestos,
No obstante, cree que hay retos
“En la medida que haya participantes externos con soluciones innovadoras y variadas, facilitará la actividad financiera
juntas directivas y generación de valor de
importantes, como en El Salvador, donde
por medio de productos y servicios ad
manera integral.
la demanda de fondos se generaliza ante
hoc a las necesidades de cada quién. Éstas
Considera que el sector financiero
soluciones deben adaptarse a la realidad y
salvadoreño ha evolucionado favorable-
el entorno, en especial a la situación par-
mente con solvencia en los últimos años
ticular de El Salvador, donde en la medi-
debido a la buena administración de
da que haya una cercanía de las entidades
recursos de terceros.
financieras con las empresas y los clientes
“El crecimiento de los préstamos en
se pueden obtener mejores resultados y
los últimos tres años ha sido desde los
entender mejor el riesgo”, expresa.
US$10.500 millones hasta los US$12.400
ELIMINANDO DEPENDENCIAS
millones. Estos han sido financiados por medio del crecimiento de depósitos pri-
De su lado, Luis Gustavo Mancía,
vados y una disminución de los depósitos
gerente de operaciones de la empresa
del sector público”, expone.
hondureña Inversiones Avícolas S.A,
En general, los bancos, cooperativas,
productora y exportadora de huevos a
aseguradoras, fondos de pensiones y
nivel regional, Estados Unidos y Europa,
emisores de tarjetas de crédito han sido
observa un sector financiero regional con
claves para que de forma integral haya
muchos cambios debido al control de
soluciones a las demandas financieras variadas de los clientes. “Todos se complementan, cada uno en su especialización. Esta integración facilita soluciones competitivas e innovadoras en condiciones y precio”, refiere Gregorio Zelaya. Para ello se han tomado en cuenta diferentes estrategias con el fin de satisfacer a los usuarios del sistema, aún y cuando son más visibles las iniciativas de los bancos en temas de innovación y agilidad para captar y facilitar un alto número de operaciones para clientes empresariales y público en general. En ese sentido, el experto indica que los mayores avances en el sector financiero salvadoreño, y en la región, pasan además por la tecnología y por facilitar las operaciones financieras en cuanto a
34
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“La banca de inversión ha venido desarrollándose en los últimos años y está en etapa de crecimiento con una mayor participación en los mercados de capitales y una oferta importante de servicios de asesoría financiera para las empresas e individuos interesados en esta alternativa”. Gregorio Zelaya Arango Director administrativo financiero de CASSA
lavado de activos. “Algunos dificultan los movimientos de capital a nivel internacional por la justificación del origen del dinero”, dice. No obstante, el ejecutivo ve muchas oportunidades de mejora para que el sector financiero contribuya a agilizar el comercio tratando por igual a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Sobre el sector financiero hondureño considera que está “muy conservador” debido a los tiempos que se atraviesan como país y región. “Solo incentivando a los sectores productivos, ya sean privados o públicos, podremos desarrollar un país que no dependa de las remesas y de los negocios ilícitos”, manifiesta. Luis Mancía reconoce que se ha apoyado constantemente la actividad avícola desde sus inicios, a tal grado que se ha
acumulado una deuda con el sistema
nacionales y regionales. “Hay alianzas
que ronda los US$1.000 millones para
estratégicas entre ellos para proyectos de
negocios en marcha.
gran inversión (energía, comunicación,
Sin embargo, no puede obviar que
infraestructura, entre otros), así como el
para los nuevos proyectos se presentan
uso de tecnologías de información para
obstáculos. “La falta de acceso a los
mejorar procesos que anteriormente eran
créditos por la misma falta de garantías
más burocráticos y lentos”.
hipotecarias, el know how del negocio y dificultades de acceso a los mercados
TRAYECTORIA CONSOLIDADA
hacen que los pequeños y medianos pro-
El economista Franco Naranjo,
ductores carezcan de oportunidades para
director de Finanzas del costarricense
mantener sus explotaciones avícolas”.
Grupo Monge, y con más de 15 años de
Desde un enfoque positivo se refiere
experiencia en banca, coincide en que el
a la bancarización electrónica de bancos
sector financiero regional se ha consolidado, profundizado y sofisticado. Opina que las superintendencias han adoptado normas y reglamentos que fortalecen las actividades financieras en los diferentes países. El Grupo Monge, con más de 45 años de trayectoria, tiene presencia en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Perú con más de 500 puntos de venta. Posee alianzas comerciales con más de 20 instituciones financieras en toda Centroamérica, y también con algunas de Sudamérica. “El apoyo y confianza ha sido importante para nuestro proceso de expansión y consolidación”. Un sistema financiero se
“Un sistema financiero se fortalece en tanto sus diferentes agentes ofrezcan gamas de productos y servicios que se complementen entre ellos, como se ha venido presentando en el sistema costarricense”. Franco Naranjo Director de Finanzas del Grupo Monge
fortalece en tanto sus diferentes agentes ofrezcan gamas de productos y servicios que se complementen entre ellos, como se ha venido presentando en el sistema tico. “Hoy en día, en Costa Rica tenemos una banca más eficiente, competitiva y ágil. Todos ofrecen plataformas tecnológicas y robustas para el beneficio de todos y para la estabilidad de los sistemas financieros”, asegura Naranjo. Sobre las disposiciones por el control de lavado de activos en las operaciones bancarias, el ejecutivo enfatiza en que es obligación de toda empresa darle al banco la información que requiera. “En el Grupo Monge somos respe-
“Los retos más grandes del sector financiero pasan por cómo alejar el dinero sucio de la banca nacional o regional. Unificar los criterios sobre las operaciones regionales e incentivar a las mipymes de todo Centroamérica para mejorar la sociedad en la que vivimos”. Luis Gustavo Mancía Gerente de Operaciones de Inversiones Avícolas S.A. tuosos de las disposiciones y controles de todos los países donde operamos. Creemos que la forma correcta de hacer negocios es conociéndonos ambos (banco y cliente) con profundidad. De ahí que nunca ha significado una dificultad y lejos de eso cada vez hay más relaciones con ellos”, concluye. MARZO 2017
35
PREVIA / AVIACIÓN
AERO EXPO PANAMÁ PACÍFICO 2017:
FERIA AERONÁUTICA EN EL CORAZÓN DE LAS AMÉRICAS Durante el 20 y 21 de abril, la industria aérea se reúne en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico. La industria incrementa su interés en explorar el mercado centroamericano. Nuevos modelos de jets e innovaciones en el segmento de helicópteros, entre las atracciones.
E
POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
l próximo 20 y 21 de abril son
asistentes. Se podrán conocer y entre-
fechas reservadas para los
vistarse con los líderes de la industria y
la publicación de un especial de aviación
diferentes actores de la aviación
ejecutivos de las empresas fabricantes y
y un evento único para que los hombres
comercializadoras.
de negocio de la región conozcan la
comercial y privada en América Latina. Si usted es empresario o representante
Esta es una oportunidad perfecta para
AméricaEconomía Centroamé-
exposición, las empresas y programen
de esta industria en cualquier forma que
rica asume el reto como media partner
reuniones de trabajo. Todos damos un
participe, no se puede perder la segunda
del evento. Nos acompañarán Capital
paso adelante para lograr un enfoque de
edición de la Aero Expo Panamá Pacífico
Financiero, Aero Ermo, thebusiness|year,
regionalización que permita potenciar a
que se realizará en el Aeropuerto Interna-
Panamá Means Business y HANGAR.
las empresas centroamericanas y estable-
cional Panamá Pacífico.
Estaremos apoyados por la Cámara de
cer escalas comparables de crecimiento y
Comercio Franco-Panameña y por la
desarrollo.
Innovaciones en los jets, helicópteros y aeronaves turbohélices se exhiben a los
36
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Pan-Amcham.
Los visitantes podrán aumentar sus
conocimientos sobre el mercado regional a través de los diferentes expositores. También se podrá aprender sobre el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias y establecer contactos con potenciales compradores y expertos regionales. El patrocinador de platino en esta segunda edición de la Aero Expo Panamá Pacífico es el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico Panamá Oeste, y la línea aérea oficial es CopaAirlines. Adicionalmente, participan los principales OEM, operadores de helicópteros y aviones de negocios, de FBO, proveedores de
Falcon Jet 900LX.
servicios de MRO, empresas financieras, de leasing y aseguradoras, expertos de seguridad, proveedores de software, aeropuertos, encargados del registro de aeronaves y demás áreas que se involucran en la aviación ejecutiva.
LA ORGANIZACIÓN Yvan Boniface, fundador de la Aero Expo Panamá Pacífico, refiere que el aliado principal y anfitrión del evento es TOCUMEN S.A., que apoya al facilitar el acceso al Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico. “En la pista de rodaje, vamos a instalar,
Interior de la cabina de un Falcon 900LX. posición con los stands. El área de presen-
y redes sociales, como Facebook, Twitter
tación estática estará colocada contiguo al
y LinkedIn.
como el año pasado, una carpa grande
área de stands, facilitando la experiencia
“Tenemos un plan de publicación de
con aire acondicionado para el área de ex-
para los visitantes. Estamos preparando
comunicados de prensa con nuestros alia-
también las conferencias con la participa-
dos, incluyendo a AméricaEconomía
ción de Tocumen S.A. y de la Administra-
Centroamérica. Eso nos permite tocar
ción Federal de Aviación (FAA) dentro de
un público más amplio y por eso espera-
los oradores principales”, explica.
mos más visitantes durante los dos días
“Hay muchas expectativas con la Aero Expo Panamá Pacífico de parte de los profesionales, pilotos, mecánicos, ingenieros y de los fanáticos de la aviación. Es una industria muy global y muy pequeña al mismo tiempo”. Yvan Boniface Fundador de la Aero Expo Panamá Pacífico
Un aspecto que marcará la diferencia
de la Expo 2017”, que también contará
en esta edición es el especial énfasis en los
con la presencia de Joseph Fidanque III,
helicópteros, debido al fuerte crecimien-
gerente general de Tocumen S.A., quien
to observado en la región para estas
será orador en la sesión de conferencia.
aeronaves. “En Panamá especialmente, se nota más la cantidad de operaciones con helicópteros en varios helipuertos”. Otra distinción es el modelo de co-
EXPECTATIVAS El mercado de la industria de aviación es conservador con perspectivas positivas.
municación. Se contrataron especialistas
Se proyecta un crecimiento de 8% en el
en mercadeo (ABCI Consultants) para
segmento de helicópteros y casi 900 nue-
asegurar la difusión del evento en medias
vos jets se entregarán en la región en los MARZO 2017
37
PREVIA / AVIACIÓN próximos diez años.
figuran los technical briefings, que son pre-
“En el panorama latinoamericano,
sentaciones técnicas para que las empresas
el crecimiento económico se nota más
den a conocer las últimas modificaciones u
favorable en Centroamérica, y sobre todo
opciones de sus sistemas.
en Panamá. Es por eso que hay un interés
“Hay mucha expectativa de parte de los
fuerte de varias empresas de la industria de
visitantes por tener más contenido técnico
regresar en la Aero Expo Panamá Pacífico
y educativo sobre las novedades de las
o de venir por primera vez y explorar el
aeronaves, motores, sistema de navegación,
mercado”, expresa Boniface.
de aviónica, entre otros. Es una oportuni-
Confirma hasta el momento la partici-
dad adicional que ofrecemos a los exposi-
pación de las empresas Embraer, Dassault
tores para que promuevan sus productos
Falcon Jet, Global Parts, JSSI, Satcom Di-
frente a los profesionales de la región”.
rect, Rockwell Collins, Arinc, Aero Radio
Otro momento esperado es el Luxury
Panamá, Universal Weather & Aviation y
Travel Evening: un evento único para
Aero Ermo.
promover el toque exclusivo de la aviación
Entre las incorporaciones al evento
privada. “El concepto es tener una recep-
En la Aero Expo Panamá Pacífico 2016 se exhibieron Dassault Falcon, Embraer Executive Jets, Lufthansa Consulting Ltda, Rockwell Collins, Cirrus Aircraft, Pilatus, ArincDirect. Synerjet Latina, Million Air, Girag, Veserca Group. UVair, Sabena technics, Skynet, JETLEX, JSSI, Cessna, Textron Aviation, Hawker, CAE, AEROSUPPORT FBO, Airpro Componentes, aviaZión, entre otros. ción tipo coctel para invitados solamente en el static display. Queremos celebrar alianzas con marcas de lujo que nos permitan crear lazos de confianza. Típicamente, vehículos deportivos de marcas prestigiosas para ofrecer a los invitados no solo la posibilidad de acercarse o subir en un jet privado, sino también apreciar o comprar otros productos de alto valor”, agrega el fundador de la AEPP. La recepción se dará en el static display
El embajador de Estados Unidos en Panamá, John D. Feeley, y el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, Alfredo Fonseca, firmaron un convenio de asistencia técnica en abril del año pasado durante la Aero Expo Panamá Pacífico.
para facilitar el acceso de los invitados hacia las aeronaves. “Será la primera vez. Si funciona, queremos instalar este Luxury Travel Evening como un evento recurrente y único para celebrar el chic de la jet-set y algo relevante para que la industria promocione los jets ejecutivos”. El equipo de colaboradores de la AEPP2017 se encarga de la coordinación de logística y las ventas. A lo anterior se suma el trabajo con los proveedores y ABCI Consultants. También se supervisarán las instalaciones para brindar una excelente atención a los visitantes, asegurar
Stand de Million Air, una red global de FBO.
38
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
el registro, la seguridad y la limpieza del espacio.
NEGOCIOS / ENTRETENIMIENTO
LA GUERRA DE LAS OTT Ante la crisis de la televisión abierta y el crecimiento del acceso a internet, las plataformas de OTT (Over the Top) nos muestran la nueva dirección de este negocio. POR CAMILO OLARTE, CIUDAD DE MÉXICO
U
n hombre mira la imagen sin
líder en el mundo respondió de esta
de paga de Televisa, y ex Director de Sky
movimiento en una pantalla.
manera en octubre de 2016 a la decisión de
y de Cablevisión. “Empresas como Netflix
Su mirada extraviada y triste
Televisa de sacar su catálogo de contenidos
rebasaron a Televisa sin que esta se diera
presagia una tragedia. Su esposa, sentada
de Netflix. El anuncio fue el primero de
cuenta.”
a su lado, trata de averiguar la razón de su
varios, de un cruce de parte y parte que
aflicción. Entre sollozos le responde que
marca el inicio de una fuerte competen-
Netflix eliminó su serie favorita. –“¿Stran-
cia por liderar la nueva manera de ver
ger Things?, ¿Breaking Bad?, ¿Narcos?”,
televisión.
UN MERCADO OVER THE TOP El mercado de plataformas OTT podría alcanzar un valor de US$62.300
pregunta ella con preocupación, hasta que
Blim de Televisa, Claro Video o Ci-
por fin él confiesa: “Rebelde” la serie juve-
népolis Klic son sólo algunos de las inicia-
Soonora, una empresa mexicana dedicada
nil de Televisa. Su esposa, con una actitud
tivas mexicanas que luchan por quedarse
a la implementación de dichas plataformas.
condescendiente y burlona lo consuela. ‘Es
con una parte del mercado mexicano y que
En México representa apenas US$ 400
difícil decir adiós, muchos las extrañaran,
avanzan en varios países de Latinoamérica.
millones, pero crece aceleradamente.
otros no tanto’, concluye el spot publicitario de Netflix. La plataforma OTT (Over the Top)
40
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“Estamos ante un cambio de paradig-
millones en 2020 a nivel global, según
En 2016, la adopción de servicios Over
ma para la próxima década”, dice Jorge Ál-
the Top (OTT) en México creció 25%,
varez Hoth, ex vicepresidente de televisión
mientras que la TV de paga sólo creció
El mercado de plataformas OTT podría alcanzar un valor de US$62.300 millones en 2020 a nivel global, según Soonora, una empresa mexicana dedicada a la implementación de dichos soportes. En México representa US$ 400 millones, pero crece aceleradamente. visión abierta. Pero esto está cambiando. “La presencia de Netflix y la piratería han influenciado al consumidor que hoy en día es más exigente, sobre todo en la población más joven” dice Pedro García, guionista de la serie Dharma Beach.
LAS PLATAFORMAS OTT MEXICANAS Blim (Televisa) contaba con el 17,5% 123RF
de los clientes de las plataformas OTT en México al tercer trimestre de 2016, de acuerdo con los últimos datos de la empresa de consultoría The Competitive 14.7%, según datos del Instituto Federal de
La expectativa es que la TV de paga
Intelligence Unit (CIU). Muy por encima
Telecomunicaciones (IFT). Todavía más de
seguirá creciendo en paralelo al consumo
del 9,3% de Claro Video, quién en 2012 se
la mitad de la población (51%) cuenta sólo
de contenidos a través de plataformas
convirtió en la primera plataforma OTT
con la señal de televisión abierta según
OTT, pero a menor velocidad. “A mayor
mexicana y alcanzó a tener más de una
la Tercera Encuesta 2016 de Usuarios en
penetración de Internet hay más consu-
cuarta parte del mercado que paulatina-
Servicios de Telecomunicaciones.
mo de contenidos audiovisuales por este
mente ha perdido.
El incremento de la penetración de
medio, lo que impacta en el crecimiento de
la Banda Ancha Móvil -México tiene el
los OTT”, dice Aldo Sánchez, coordinador
el líder con 5,6 millones de suscriptores
mayor crecimiento en este indicador entre
general de Planeación Estratégica del IFT.
(70,1% del mercado), y con un potencial
las economías de la OCDE- y el aumento
“En lo que respecta a la televisión de paga y
de crecimiento anual de 44,5%, según un
de la velocidad de las conexiones han
los servicios OTT, algunos servicios serán
informe de CIU. Otros operadores como
permitido un mayor desarrollo de este
complementarios, otros serán sustitutos”.
MUBI, Fox Play, HBO GO y YouTube
tipo de plataformas. México pasó de tener,
A pesar de los cambios, los contenidos
en 2010, dos suscripciones Banda Ancha
más vistos en la televisión de paga y en
Móvil por cada 100 habitantes, a 48 por
menor proporción en las plataformas OTT
cada 100 en 2016.
todavía son los que provienen de la tele-
Netflix llegó a México en 2011 y es
Red apenas alcanzan cada uno el 1% del mercado. El 22 febrero de 2016 Televisa lanzó Blim, en reemplazo de su desafortunada MARZO 2017
41
NEGOCIOS / ENTRETENIMIENTO experiencia anterior llamada VEO, dirigida más a la renta de películas. La televisión abierta representaba hace unos años más del 80% de sus ventas, pero hoy en día solo representa el 33%. La fuerte crisis de la compañía de Emilio Azcárraga la ha
Los mexicanos y las OTT
Penetración y tasa de crecimiento anual de TV restringida y los servicios de video OTT Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones de México 120
100
107
106
90
100
obligado a concentrarse en su negocio de televisión de paga (Izzi) y en Blim, que después de un año ha sorprendido a muchos
80
81
80
60
60
con sus resultados. 40
Blim cerró 2016 con un catálogo de más de 20.000 horas (Netflix tiene 100.000) después de que en octubre anunciara un acuerdo para transmitir en exclusiva en América Latina contenidos de Telemundo
60
18%
16%
50
59
17%
29 16%
38 19%
40 30 20 10
-6%
10,80% 1,18%
CANADÁ
y NBC Universal. La plataforma crece y
59 38%
25%
18%
17%
20 0
70
78
EUA
4,10% -1,30% TURQUÍA ARGENTINA CHILE
12%
14,70%
CHINA
MÉXICO
5%
4,10%
COLOMBIA
BRASIL
0 -10
Penetración de TV restringida por cada 100 hogares
hoy está disponible en 17 países. “Estamos
Variación del 2t 2015 - 2t 2016 sobre el total de suscripciones de TV restringida
seguros de que en México y luego en el res-
Variación del 2t 2015 - 2t 2016 sobre el total de suscripciones de OTT video
to de América Latina somos ya una opción relevante”, dijo a la AFP Carlos Sandoval, director general de Blim.
meros años varios acuerdos para ampliar
taja está en aprovechar sus suscriptores
su catálogo. Uno de los más importantes
de telefonía móvil y fija para impulsar
tencia, es la plataforma OTT de Carlos
con la distribuidora de contenido DLA,
el crecimiento en el número de clientes,
Slim. Fue la primera incursión mexicana
subsidiaria de Disney Media Distribution
además de ofrecer los precios más bajos
en este mercado. Ante la ausencia de con-
Latin America.
por suscripción. La plataforma crece en
Claro Video, su más cercana compe-
tenidos la empresa firmó durante sus pri-
La compañía sabe que su gran ven-
suscripciones, pero su participación en el mercado ha disminuido con la llegada de Blim. Su rezago, explica un funcionario de
La ventaja es de Netflix
Blim, se debe a que no ha generado un nú-
participacion de un total de 6,32 millones de suscripciones en méxico Fuente: Soonara
mero de producciones originales suficientes, ni cuenta con el marketing adecuado. Sin embargo, Claro Video ya está presente
70,1%
en 16 países. Klic de Cinépolis, la cadena de cines más grande de América latina es uno de las plataformas más innovadoras y más promisorias, según Fernando Baruch, consultor en VideoSystems, Content Deli-
17,5%
very Network(CDN) y plataformas OTT. A diferencia de las otras plataformas la
9,3% 1,0% NETFLIX
BLIM
CLARO VIDEO
MUBI
0,7% FOX PLAY
0,7% HBO GO
0,7% YOU TUBE RED
compañía tiene la posibilidad de ofrecer estrenos muy recientes. Además, hace poco hicieron la primera prueba para la transmisión de un evento deportivo de alto impacto, el Clásico del futbol mexicano. Klic hizo un acuerdo con el equipo
42
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Chivas de Guadalajara para el desarrollo y exhibición de Chivas TV. El canal ofrece, además de los partidos, horas de contenido extra (entrenamientos, entrevistas, detrás de cámaras, partidos antiguos). Algo parecido a lo que está haciendo exitosamente la National Basketball Association (NBA) a nivel global. “El Video OTT en América Latina se ha desarrollado lentamente, pero veremos una mayor velocidad gracias a la participa-
En 2016 Televisa lanzó Blim, en reemplazo de su desafortunada experiencia anterior llamada VEO, dirigida a la renta de películas. La TV abierta representaba hasta unos años más del 80% de sus venta, pero hoy solo representa el 33%. La fuerte crisis de la compañía de Emilio Azcárraga la ha obligado a concentrarse en su negocio de TV de paga (Izzi) y en Blim, que después de un año ha sorprendido a muchos con sus resultados.
ción de nuevos jugadores, principalmente proveedores de televisión locales y grupos
donen los viejos paradigmas del melodra-
de medios regionales que invertirán en
ma mexicano que sólo llama la atención a
2016 y aunque todavía parece no acer-
servicios adaptados a los intereses del con-
un público de más de 35 años.”
carse a los éxitos de Netflix, transitan en
sumidor de cada país; todavía hay mucho más por venir” dice Baruch.
EL CONTENIDO, LA CLAVE El contenido es lo que más atrae a los
La reacción de las plataformas
“Blim estrenó cinco series originales en
la dirección correcta”, dice Pedro García.
mexicanas a esa silenciosa intromisión de
Claro Video hace lo mismo y acaba de
Netflix ha sido primero tratar de explotar
lanzar su segunda producción original: La
sus ventajas: sus catálogo de contenidos,
Hermandad.
en el caso de Blim; su base de clientes y
La nueva manera de ver televisión ha
usuarios, sumado a otros factores como
su tecnología, en el caso de Claro Video;
impulsado la creación de las generadoras
precio y calidad, explica Efrén Páez, analis-
su acceso a producciones recientes, en el
de contenido y pequeñas productoras.
ta de Mediatelecom, Policy & Law, “El éxi-
caso de Klic. Y segundo, crear su pro-
“La distribución de contenido a través de
to de Blim explica de alguna manera cuál
pio contenido, pero con mayor calidad,
OTT no es exclusivo de grandes ope-
es el contenido que atrae a los usuarios. Por
acercándose a creadores como Carlos
radores, sino de todo aquel que genere
eso, el interés de empezar con contenido
Bolado o Gary Alasraki que antes sólo
algún tipo de contenido que sea de interés
propio, un contenido más específico para
tenían espacio en el cine para desarrollar
para algún sector de la sociedad.” dice
los usuarios a quien está dirigido.”
sus proyectos.
Fernando Baruch, experto en implementación de plataformas OTT. “Algo que ya
Netflix se encontró con un gran obstáculo desde su creación: la autorización para transmitir contenidos dentro de su plataforma. La compañía decidió entonces convertirse en un gran creador de
Participacion 23.759 millones de pesos estimados al 4t del 2016 Fuente: Soonora
contenido. na y en el mundo como Stranger Things o
millones en México, y habrá superado a la televisión de paga, prevé Soonora.
OTT
“El 2017 marcará el año en que las plataformas OTT se consoliden. En
29,6%
México, poco a poco los usuarios van
producción grabada totalmente en México: Ingobernable, una serie política. “La calidad de producción y guiones es muy
60,0%
generadores de contenido para que aban-
demostrando a las empresas que requieren de nuevas plataformas, que vayan de acuerdo a la tecnología disponible, y so-
superior a lo que se hacía antes”, explica Pedro García. “Esto está impulsando a los
a muchos de esos actores pequeños bajo
de las plataformas superará los US$600
Cuervos que ya va en su tercera temporada. En pocos días estrenará su segunda
creación de plataformas OTT que reúnan
Para el 2020, el valor del mercado
10,4%
House of Cards o Narcos incentivaron su
que muy seguramente se verá acá será la
un solo techo”.
Satelital
El éxito de sus series en América Lati-
primera realización en español: Club de
se ha visto en otras partes del mundo y
A la caza del mercado
Cable y otros
bre todo de nuevos contenidos”, concluyó Fernando Baruch. MARZO 2017
43
RANKING / EDUCACIÓN
EL INGLÉS SE HABLA MEJOR Centroamericanos demuestran mejor dominio del idioma que el promedio global. La competencia es dura entre los estudiantes que aspiran a entrar al sistema de educación superior estadounidense. Costa Rica saca los mejores resultados en el TOEFL. POR ELENA PEREIRA
L
os centroamericanos dominan el inglés mejor que el promedio global. Así lo demostró un reporte
del Educational Testing Service (ETS), entidad estadounidense que imparte el TOEFL a nivel mundial. El TOEFL es un examen que mide el dominio del inglés de personas con otros idiomas nativos como lenguaje principal. Se divide en cuatro partes: lectura, auditivo, oral y escrito.
44
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Las calificaciones promedio de los centroamericanos y dominicanos que to-
notas más bajas de la región (82), apenas
Estudiantes de CA en Estados Unidos
un punto por arriba del promedio.
Fuente: Open Doors Data
maron el TOEFL en el año 2015 oscilaron
Por otro lado, el Open Doors Data
entre 82-91 puntos (de un máximo de
establece que Honduras tuvo la mayor
120 posibles). Los costarricenses fueron
cantidad de estudiantes en Estados Uni-
los mejor evaluados de la región, con un
dos durante el período 2015-2016: 1.985,
resultado promedio de 91, ubicándose 10
lo que representó una variación positiva
puntos por arriba de la media global de
de 12,8% en relación con lo registrado en
81.
el lapso 2014-2015.
Estudiantes en EUA RK
País
2015/ 2016
2014/ 2015
% Var.
1
Honduras
1.985
1.760
12,8
2
El Salvador
1.632
1.460
11,8
Detrás va El Salvador con 1.632
3
Panamá
1.537
1.384
11,1
global se encontraron los hondureños y
alumnos, con una variación positiva de
4
1.513
1.535
-1,4
salvadoreños, promediando 86 puntos,
11,8%; Panamá tiene 1.537 (11,1%); Re-
Rep. Dominicana
seguidos por los nicaragüenses con 85.
pública Dominicana tiene 1.513 personas
5
Guatemala
1.245
1.205
3,3
Guatemala y Panamá tuvieron una media
estudiando en EUA; pero presenta una
6
Costa Rica
1.148
1.118
2,7
de 84.
variación de -1,4%.
7
Nicaragua
395
418
-5,5
Cinco puntos arriba de la calificación
Los dominicanos se quedaron con las
Hay 1.245 guatemaltecos estudiando en EUA y su variación es de 3,3%; mientras, se cuentan 1.148 costarricenses, lo
Resultados TOEFL por país (2015)
que representa un aumento de 2,7%.
Fuente: ETS
Nicaragua está rezagado en la última RK
País
posición. Tiene apenas 395 estudiantes en
Resultados Promedio del TOEFL en el 2015 Total
Lectura
Auditivo
Oral
Escrito
EUA y muestra una variación de -5,5%. Cerca del 80% son de pregrado –fresh-
1
Costa Rica
91
22
24
23
22
2
Honduras
86
20
22
23
21
3
El Salvador
86
20
22
22
21
4
Nicaragua
85
20
22
22
21
Adicionalmente, en base con una
5
Guatemala
84
20
21
22
21
investigación realizada por la unidad de
6
Panamá
84
19
21
22
21
7
Rep. Dominicana
82
19
21
22
20
Debido al redondeo, los puntajes promedio por secciones del TOEFL no necesariamente suman al promedio total.
man- que comienza su vida universitaria en los bachelors degrees en artes liberales (BA) o Ciencias (BS).
Inteligencia de Negocios de AméricaEconomía Centroamérica, Honduras es el líder en la cantidad de instituciones educativas con formación bilingüe. Posee 70 colegios. Le sigue Costa Rica con 52; Guatemala, 36; Panamá, 34; Nicaragua, 28; El Salvador, 22; y República Dominicana, 27. Para miles de estudiantes centroamericanos que egresan de los colegios bilingües e incluso de los privados, cursar su pregrado en Estados Unidos es una aspiración. Por ello se esfuerzan cada año para ingresar a las universidades americanas con un adecuado dominio del idioma inglés. Los resultados muestran que Costa Rica es el que mejor realiza la tarea de inculcar a sus estudiantes el inglés. MARZO 2017
45
ENTREVISTA / NEGOCIOS
GUSTAVO KONISZCZER DIRECTOR GERENTE DE FUTUREBRAND HISPANOAMÉRICA
EL “RIESGO” TRUMP EN LOS NEGOCIOS DE LOS TRUMP “En su ejercicio como Presidente no ha dejado de ser un hombre de negocios”. “La tienda Nordstrom señaló una reducción de las ventas de la marca”. “A título de marca lo más prudente sería esperar que las aguas se calmen”.
E
l efecto de la política en los negocios es observable en los procesos eleccionarios en diversas regiones
del mundo. La sorpresiva victoria de Donald Trump impactó directamente en los mercados. Contrario a los pronósticos, Wall Street reaccionó con incrementos en el índice Dow Jones y Nasdaq. En la comunidad europea, la noticia motivó una caída de las bolsas de más de un 3%, lo que fue corregido al alza con el discurso del Presidente electo. La bolsa de Moscú subió un 1,8% y se fortaleció el rublo, como consecuencia de las expectativas de mejores relaciones con Estados Unidos. En México -tema recurrente en los mensajes del Presidente electo- el efecto fue negativo. Una caída inicial del peso frente al dólar hasta de un 13%. Subió el oro en un 4,9% y el índice Nikkei perdió un 5,36% contagiando a la baja las bolsas de Asia. Así comenzó el mandato presidencial. Después de unas dos semanas de calma, la incertidumbre se reinstaló con tendencias a la baja en los sistemas financieros de Asia, Europa y América Latina. El discurso antiglobalización y de reconstruir y restaurar América empujó incrementos adicionales en la bolsa de Nueva York.
46
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
POR CARLOS RAMOS Ph.D
¿QUIÉN ES GUSTAVO KONISZCZER? Es diseñador gráfico y se ha desempeñado en la industria desde 1982. Desde 1996 trabajó como director general creativo de Idemark S.A. y en mayo del año 2000 asumió el rol de director gerente y director de diseño de marca en la primera y nueva oficina de FutureBrand Latinoamérica en Buenos Aires. Es miembro fundador y anterior presidente de la Asociación de Diseñadores Gráficos (ADG) de Buenos Aires. También formó parte del International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA) en Argentina.
Gustavo Koniszczer, director gerente de FutureBrand Hispanoamérica. Gustavo fue parte del primer grupo de
Nuevos discursos unos días más tarde
contribución del vocero de la Casa Blanca,
graduados de Diseño Gráfico y Arquitectura
y las declaraciones de directivos de em-
Sean Spicer, indicando que se trataba de
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la
presas ligadas a Silicon Valley salieron a
un ataque directo a la hija del Presiden-
Universidad de Buenos Aires en 1987. Actual-
enfrentar las medidas contra los inmi-
te, causó una polémica adicional sobre
mente se desempeña como director gerente de
grantes. La razón es simple. “Solo hay una
el involucramiento de los funcionarios
FutureBrand Hispanoamérica dirige las cinco
política en las empresas de tecnología:
públicos de Estados Unidos en acciones
oficinas regionales localizadas en Buenos Aires,
contratar a los mejores”, como fue seña-
relacionadas con marcas de naturaleza
lado en la prensa. En Apple, más de 10%
comercial.
de los trabajadores son de origen asiático
La marca de Ivanka Trump es una
Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Ciudad de México.
Cuentan en su experiencia la creación
y latinos. En Facebook, un 28% dispone
colección de ropa, zapatos y bolsos que se
de las identidades de algunas de las mar-
de visado de trabajo. En Twitter, cerca del
distribuía en tiendas como Nordstrom, TJ
cas más famosas del mundo. Gustavo Ko-
43% son extranjeros y Google incorporó
Maxx, Neiman Marcus y Macy’s, misma
niszczer, director gerente de Futurebrand
hasta un 28% de inmigrantes en su plani-
que fue cancelada. Sin embargo, la marca
para Hispanoamérica, comparte su visión
lla en un período de cinco años.
Trump no solo existe en una línea de ropa.
de experto sobre los efectos de involucrar
En Panamá, opera el Trump Ocean Club
la política en la gestión de las marcas.
La confusión impulsó al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, a sostener que
International Hotel and Tower, que con-
La tienda Nordstrom acaba de retirar
la empresa no existiría sin inmigrantes, al
sultado sobre si estas polémicas habrían
los productos de Ivanka Trump… ¿Qué
que se le suman posiciones similares de
afectado su negocio respondió a Améri-
efecto tienen las polémicas políticas
los fundadores o ejecutivos de Amazon,
caEconomía Centroamérica, que el
sobre las marcas y las decisiones comer-
Facebook, Airbnb, Google, Netflix y Mi-
Presidente Trump no participa en la Or-
ciales?
crosoft. Para sorpresa de muchos, uno de
ganización Trump, declinando contestar si
Uno de los primeros efectos que tiene
los iconos de Estados Unidos, Steve Jobs,
habían sido perjudicados comercialmente.
que involucrarse de forma activa y explíci-
El tema abrió un interesante ángulo de
ta con las polémicas políticas es lograr un
Abdulfta John Jandali, como lo reveló The
análisis que quisimos tratar con expertos
grado de exposición mayor en la opinión
Wall Street Journal.
mundiales que profundizan en el desarro-
pública. Dicho esto, también es real que
era hijo biológico de un inmigrante sirio
llo de marcas. Consultamos a la empresa
aumenta el riesgo reputacional de la mar-
americanas separándose de los discursos
FutureBrand, una de las más prestigiosas
ca, por lo que la toma de posición política
presidenciales se hizo pública la caída en
empresas de consultoría de la industria,
de una marca comercial viene anticipada
las ventas sobre un 32% de la línea de ropa
que pertenece al grupo McCann Erickson.
por una evaluación en ese sentido.
de hija del mandatario Trump en la cade-
Una de los cuatro holdings de agencias de
na Nordstrom. La defensa presidencial y la
publicidad más importantes del mundo.
En este panorama de grandes empresas
Eventualmente, si la posición ha sido evaluada de más beneficios que daños MARZO 2017
47
ENTREVISTA / NEGOCIOS a la marca, quizás el razonamiento fue
era”) también es cierto que otra gran parte
considerar que para las audiencias en las
de la población, probablemente la más
que se enfoca, la toma de posición política
progresista, vean en el actual Presidente
tendría un rédito a un nivel de marca
no solo un retroceso a todo nivel, sino a
superior a mantenerse en el silencio.
un representante de lo que no quieren.
Lo único llamativo en este caso es que
Sin embargo, a título de marca lo más
la razón con la que Nordstrom argumenta
prudente sería esperar que las “aguas
la salida de los productos asociados a la
se calmen”, ya que cualquier sondeo
hija del Presidente Trump fue un tema de
actual sobre la transferencia de valor del
rendimiento comercial (bajas ventas) de
Presidente Trump hacia la marca Trump
la marca Ivanka Trump. Ese argumento
darían resultados negativos; pero especial-
expresado por la tienda se aleja de una
mente a título de los valores que porta la
consideración estratégica de impacto de la
marca.
toma de posición de la marca respecto de
El comportamiento comercial y
la contingencia política y se ubica en una
financiero (que es un dato central) hacia
posición técnica más ambigua y cuestio-
audiencias que no son los consumidores
nable.
finales, sino a quienes evalúan el incre-
La organización Trump tiene activi-
mento del valor de la tierra en los alre-
dades comerciales –hoteles y residen-
dedores de la mansión Trump (en Palm
cias- con su apellido. ¿Cómo evalúan
Beach), por solo poner un ejemplo, nos
desde la perspectiva del uso de la marca
habla de una mirada de más largo aliento.
los desafíos que enfrentarán?
No todo está definido.
Hoy, la marca Trump está en un
¿Es aconsejable que una marca
escenario de controversia. Si bien como
comercial esté ligada tan claramente a la
candidato político logró aunar lo que
actividad política?
una porción de la población de Estados
Hay determinados requisitos que
Unidos aspira a recuperar (“Hacer más
al asumir el Presidente (ya no solo de
grande a América”, “Volver a lo que se
Estados Unidos, sino de otros países) para
“El salto cualitativo, el nuevo escenario de juego y las formas de ese escenario son también acciones que provocan una reacción por parte de las marcas comerciales”. evitar conflicto de intereses se le exige a esa figura desprenderse de determinados activos. En este caso, entonces, la prevención se anticipa al consejo, por lo que el consejo para una situación así es: primero respetar las leyes y luego evaluar los riesgos de la transferencia de valor que puede haber entre dos marcas. La comercial y la política. En el caso puntual del Presidente Trump lo que ocurre quizás es que en su ejercicio como Presidente no ha dejado de ser un hombre de negocios, que piensa, siente y se expresa como tal. Hay determinados comportamientos de Trump que hacen pensar en la “espectacularización de la política”, algo bastante común en la región latinoamericana que por alguna razón en el país del norte ha despertado muy mal humor. El salto cualitativo, el nuevo escenario de juego y las formas de ese escenario son también acciones que provocan una reacción por parte de las marcas comerciales. De alguna manera ocurre que los “diálogos” del Presidente Trump (ya sea en una conferencia de prensa como desde su misma cuenta de Twitter) no tienen ese registro diferenciado y la “espontaneidad” provoca reacciones del bando opuesto. Incluso dejando abierta las puertas a cuestiones que tienen consecuencias legales. ¿Conoce algunos casos de marcas co-
Donald Trump y su hija Ivanka Trump.
48
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
merciales identificadas con un liderazgo político?
1
2
3
1. Accesorios de la marca Ivanka Trump. 2. Línea de joyería de Ivanka Trump. 3. Trump International Hotel en Washington D.C. Si bien no es un caso asimilable 100% al caso actual de Estados Unidos, en
margen de su rendimiento deportivo. Desde la perspectiva de una marca, si
los escenarios de viabilidad de la marca: desde un cambio de aspecto completo que
Argentina, por ejemplo, se encuentra el
sus propietarios o fundadores generan,
puede tener que ver con el rebranding has-
caso del Club Atlético Boca Juniors del
por sus acciones personales, algún tipo
ta la desvinculación plena de la marca de
cual Mauricio Macri fue presidente (1995-
de activismo social en su contra. ¿Cuál
sus originales propietarios. Sin embargo,
2008). Posteriormente a eso, Macri fue
es el consejo para la marca o empresa?
primero está la decisión de negocios que
jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
En un mundo hiperconectado como el
debe tener un norte bien claro y luego el
Aires (con dos mandatos 2007 y 2011)
de hoy, en donde la exigencia de trans-
branding dará la solución que refleje ese
y en la actualidad es el Presidente de la
parencia ya es una cuestión de todos
escenario.
Nación (2015). En este caso, y deslindado
los días, lo mejor es estar preparado y
su pasado del Grupo SOCMA, su gestión
conocer de antemano cuáles son las áreas
de los potenciales clientes de los bienes o
como Jefe del club mencionado le dio un
críticas o más vulnerables que unen al
servicios en los que tiene inversiones la
grado de popularidad y aceptación que en
propietario con la marca o empresa. Si la
familia Trump?
parte siguió perdurando durante su ges-
conducta que dejan entrever sus acciones
tión como Jefe de Gobierno de la Ciudad
personales son altamente perjudiciales
esté de alguna manera involucrado con
de Buenos Aires.
y llevan a la marca o a la empresa a una
“Trump” (como marca o como nombre)
zona crítica desde lo comercial hasta lo
seguirá seguramente por un tiempo más,
aparente baja de popularidad del actual
ético, lo mejor es separar los ámbitos o
porque lo que está pasando es la máxima
Presidente Macri (especialmente por los
territorios de acción.
expresión de los consumidores. En una
Sin embargo, en la actualidad la
índices económicos que no están a la
En un caso extremo donde la supervi-
¿Cuál puede ser el comportamiento
La controversia alrededor de lo que
economía con desarrollo avanzado como
altura de sus promesas de campaña) no
vencia de la marca está en juego, entonces
la de Estados Unidos los consumidores
han afectado a la popularidad del Club, al
la vía correcta o sugerida sería evaluar
están más educados y son más exigentes. MARZO 2017
49
ENTREVISTA / NEGOCIOS
“En un caso extremo donde la supervivencia de la marca está en juego, entonces la vía correcta o sugerida sería evaluar los escenarios de viabilidad de la marca: desde un cambio de aspecto completo que puede tener que ver con el rebranding hasta la desvinculación plena de la marca de sus originales propietarios”.
POLÍTICA Y NEGOCIOS La recomendación que Kellyanne Conway, consejera presidencial, emitió en una entrevista en el canal FOX NEWS, de adquirir los productos de la “línea maravillosa” de la marca de ropa de Ivanka Trump, señalando que “voy a hacer un comercial gratuito aquí. Vayan a comprar hoy, todos. Pueden encontrarlos online”, provocó que la oficina de ética del Gobierno americano recomendara a la Casa Blanca considerar acciones disciplinarias. El tratamiento de los conflictos de interés entre la acción pública y el beneficio privado varía entre países. En algunos prácticamente no hay normas al respecto y en otros está claramente regulado. En Francia, la legislación regula la acumulación de cargos de elección y desempeñar simultáneamente actividades de dirección en la empresa privada, incluyendo la prohibición de recibir cualquier remuneración durante el período en que ejercen el
No solo se quiere buena calidad a un precio competitivo en una gran variedad de opciones, sino que también se mide el modo en cómo lo hacen y su propósito en el mercado y en la sociedad. La clave es comprender que hoy las marcas en esos mercados están sujetas a una medida ética. Lo que estamos presenciando es un nivel de escrutinio con foco en Estados Unidos; pero con un rango de exposición planetario. Es la voz del consumidor. Un ejemplo de esto es el nivel de organización de la campaña https://grabyourwallet. org/ y la trascendencia que está cobrando en medios de todo el mundo. Lo cual no indica que la voz del consumidor tenga razón, ni que tampoco la tengan los que se oponen, sino que en un nivel más profundo estamos presenciando el ejercicio de la libertad: de elegir, de consumir o no y de pensar distinto. Ese ejercicio hoy está tomando la forma al menos de una convocatoria a un boicot. Pareciese de momento, que incluso el mismo boicot está fundamentado no solo en cuestiones éticas, sino también en ideología y estética.
50
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
mandato popular. En el Reino Unido, los diputados pueden desempeñar actividades privadas en forma paralela a sus actividades parlamentarias. Conferencias y asesorías a la empresa privada están permitidas. Un proyecto de ley laborista que buscaba prohibir y limitar el asesoramiento privado mientras se desempeña un cargo público ha sido cuestionado. En Estados Unidos, un congresista no puede recibir una invitación, ni un regalo. Se regula mediante disposiciones contenidas en órdenes ejecutivas y en el código de reglamentos federales, que definen los principios de conducta ética para los funcionarios y empleados del gobierno. Con el propósito de garantizar que todos los ciudadanos tengan confianza en la integridad del gobierno federal, cada empleado debe cumplir las disposiciones. Ningún empleado debe poseer intereses financieros que estén en conflicto con el desempeño concienzudo de sus deberes. No se debe participar en transacciones financieras utilizando información del gobierno que no es pública y que no debe solicitar ni aceptar regalo alguno, ni ningún artículo de valor monetario, de persona o entidad que busque una acción oficial de hacer negocios o llevar a cabo actividades reguladas por la agencia del empleado. Entre varias disposiciones, los empleados no deben usar un cargo público para ganancia particular.
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ESPECIAL / MILLENNIALS
MILLENNIALS: ¿TRABAJO O FELICIDAD? Encuesta realizada por Deloitte en más de 30 países revela que los nacidos después de 1982 tuvieron un año 2016 estresante. Quienes disfrutan de horarios de trabajo flexibles tienen niveles más altos de desempeño, confianza y lealtad. Seis de cada 10 personas dicen que las empresas multinacionales impactan de forma positiva en lo relacionado con sus preocupaciones. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
E
l 2016 fue estresante para los millennials y disminuyó el optimismo. Esta es tan sola una de las conclusiones que se derivan de un estudio elaborado por Deloitte Global
tras encuestar a casi 8.000 personas de 30 países a finales del año pasado. Los encuestados, nacidos después de 1982, poseen títulos de educación superior y trabajan a tiempo completo, sobre todo en empresas u organizaciones del sector privado que tienen más de 100 colaboradores.
52
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
MARZO 2017
53
ESPECIAL / MILLENNIALS Porcentaje de millennials que esperan que la situación económica, social o política de su país mejore (en los próximos 12 meses) Fuente: Millennials Survey 2016, Deloitte
Los dos episodios que el año pasado sacudieron la confianza de la generación millennial fueron el ‘Brexit’ y la elección presidencial de Estados Unidos, ganada por Donald Trump. Los atentados terroristas en Europa y otras amenazas que persisten en el medio oriente preocupan también a quienes este año tienen 34 años o cumplen 35, por dar un ejemplo. Sin embargo, la lupa de la generación millennial está sobre las oportunidades de empleo y una estabilidad laboral para lograr cambios. Aunque no son optimistas respecto del rumbo hacia donde se
(E): Economía; (P): Política
Porcentaje de millennials diciendo que los beneficiarios de la cooperación entre empresas y gobierno son: Fuente: Millennials Survey 2016, Deloitte
dirigen sus países. Por eso desean que las empresas multinacionales se involucren en vencer los grandes desafíos de la sociedad, debido a que está directamente relacionado con sus expectativas personales. Según el estudio, los millennials que disfrutan de horarios flexibles en sus empleos son capaces de desempeñarse de mejor manera, son más leales y expresan altos niveles de confianza. La población encuestada en mercados
Porcentaje de empleadores actualmente enfocándose en los siguientes temas:
emergentes generalmente espera ser me-
Fuente: Millennials Survey 2016, Deloitte
jores que sus padres en el aspecto económico (71%) y emocional (62%), lo que contrasta de una forma predominante con los mercados maduros, donde solo el 36% cree que estará financieramente mejor que sus padres. En tanto, el 31% señala que será más feliz. Los resultados indican que solo en 11 de los 30 países que fueron cubiertos, la mayoría espera ser “más feliz” que sus padres. Para Punit Renjen, presidente ejecutivo de Deloitte Global, dicho pesimismo es un reflejo de cómo han cambiado las preocupaciones personales de los millennials. “Hace cuatro años, la escasez de recursos y el cambio climático estuvieron entre las principales preocupaciones de los millennials. Este año, el crimen,
54
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
entre quienes se vieron dejando sus empresas en dos años y aquellos que pensaron permanecer por más de cinco años fue de 17%. En 2017, la balanza de los millennials que busca ‘salir pronto’ es de 7%”, establece el informe de Deloitte. Otro aspecto no menor es la ventaja que ve esta generación al trabajar internacionalmente como profesionales independientes o consultores en diversas industrias. Incluso están dispuestos a desarrollar nuevas habilidades y actitud para viajar o trabajar en el extranjero.
“La comunidad empresarial puede, y debe, prestar atención al pesimismo de los millennials haciendo más por la sociedad. Estamos en la mejor posición para abordar muchos de los problemas más desafiantes de la sociedad y liderar el camino hacia la creación de una economía que funcione para todos”. Punit Renjen Presidente ejecutivo de Deloitte Global
No obstante, casi dos tercios dijeron que prefieren un empleo a tiempo completo.
Los millennials creen que pueden hacer grandes cosas, aunque se sienten responsables por muchos problemas, tanto en el trabajo como en otros contextos. Sin embargo, es en sus sitios de trabajo donde se sienten más capaces de generar un impacto. “Las oportunidades para participar en ‘buenas causas’, a nivel local, muchas que son facilitadas por los empleadores, dan a los millennials un mayor sentido de influencia. Este cambio local, en pequeña escala, tiene un efec-
como un todo”. Por ello, más de la mitad de los millenpara contribuir a causas benéficas/importantes en sus lugares de trabajo. Según Jim Moffatt, presidente ejecutivo de Consultoría global de Deloitte, los resultados de la encuesta sugieren que
La generación millennial desea seguri-
quienes recibieron esas oportunidades son más leales a sus empleadores y eso es
dad o estabilidad laboral. Están ansiosos
compatible con la conexión que se vio el
y por eso quizás la mayoría de jóvenes
año pasado entre la lealtad y el sentido de
profesionales desea permanecer en sus
propósito de una compañía.
puestos de trabajo. “El año pasado, la ‘brecha de lealtad’
cada vez más impersonal
y menos humano. Sin embargo,
una mayoría cree que tendra que
volver a capacitarse.
40%
de los millennials encuestados ven una
amenaza
en sus puestos de trabajo.
ambiente laboral más amplio y la sociedad
políticas están pesando en las mentes de
DESEAN ESTABILIDAD
ve el lugar de trabajo
to dominó desde el individuo hasta un
la corrupción, la guerra y las tensiones
perspectivas personales y profesionales”.
de los millennials
EFECTO DOMINÓ
nials dice que cuenta con oportunidades
los jóvenes profesionales, afectando sus
53%
44% de la población
consultada considera que
demandarán menos
sus habilidades.
“Pero también estamos viendo que el propósito tiene beneficios más allá de la MARZO 2017
55
ESPECIAL / MILLENNIALS Porcentaje de millennials con gran cantidad de influencia y responsabilidad sobre los siguientes temas
Impacto pronosticado de la GenZ en el ámbito laboral
Fuente: Millennials Survey 2016, Deloitte
Fuente: Millennials Survey 2016, Deloitte
Porcentaje de millennials que esperan... Fuente: Millennials Survey 2016, Deloitte
fueron una llamada de atención para los líderes empresariales y gubernamentales”, enfatiza Punit Renjen.
FLEXIBILIDAD El 84% de los millennials encuestados presenta cierto grado de flexibilidad laboral en sus organizaciones; mientras, el 39% asegura que sus organizaciones ofrecen entornos de trabajo altamente flexibles. “Creen que los acuerdos de trabajo retención. Aquellos que tienen la oportu-
mejorando. Por tercer año consecutivo,
flexibles ayudan mejorar la productivi-
nidad de contribuir son menos pesimistas
más encuestados creen que las empresas
dad y el compromiso del empleado. Que
respecto de las situaciones políticas y so-
se comportan de manera ética y que sus
mejoran su bienestar personal, salud y
ciales generales de sus países y tienen una
líderes están comprometidos a la mejo-
felicidad”, establece el estudio.
opinión más positiva sobre el comporta-
ra de la sociedad, y sienten menos que
miento empresarial”, expone el ejecutivo.
los negocios sean puramente lucrativos
traduce a una mayor lealtad hacia sus
y que priorizan sus agendas con poca
empleadores y, según los resultados, están
permanecer más tiempo con patronos que
consideración por la sociedad”, indica el
dos veces y media más propensos a creer
se proyectan socialmente, sobre todo en
documento.
que las prácticas de trabajo flexibles gene-
En general, los millennials prefieren
El impacto de horarios flexibles se
áreas educativas, desempleo y atención
En tanto, seis de cada diez personas
ran un impacto positivo en el desempeño
a la salud. Los más optimistas en torno
encuestadas afirma que las empresas mul-
financiero, en contraste con organizacio-
al progreso de sus países son los más
tinacionales han impactado positivamente
nes más restrictivas.
propensos a ayudar a sus empleadores a
en los retos que más preocupan a los
involucrarse con temas sociales y econó-
millennials. No obstante, “ellos creen que
oportunidades flexibles de trabajo dicen
micos más amplios.
las grandes organizaciones pueden hacer
confiar en que sus colegas lo respeten, y
mucho más”.
el 78% siente la confianza de sus gerentes
“Las actitudes de los millennials hacia el ámbito corporativo general continúan
56
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“Los acontecimientos del año pasado
“Tres cuartas partes de los que ofrecen
de línea”.
1 2
Estados Unidos es el único mercado maduro donde la mayoría de los millennials espera ser mejor que sus padres.
El desempleo ocupa el tercer lugar entre las 18 áreas de preocupación personal que se midieron en el estudio.
CONSEJOS
MILLENNIALS Y GENERACIÓN Z Una parte de los millennials “súper conectados” ven a la automatización como una fuente de oportunidades para actividades de valor agregado o creativo y el aprendizaje de nuevas habilidades. No apoyan a los dirigentes que toman posiciones controvertidas o extremas o que transformen radicalmente en lugar del cambio gradual. Se sienten más cómodos con el lenguaje directo y sin rodeos por parte de los líderes tanto corporativos como
DE LOS MILLENNIALS A LA GENERACIÓN Z:
políticos.
1 2 3 4 5
Con respecto al abordaje de los desafíos de la sociedad, los millennials están separados de forma equitativa entre aquellos que creen que empresas y gobiernos trabajan bien juntos (49%) y aquellos que no (48%). Además, solo el 27% de los encuestados considera que los ciudadanos y la sociedad sean los beneficiarios finales cuando empresas y gobiernos trabajan juntos.
Aprendan todo lo que puedan. Comiencen sus carreras con mente abierta y prepárense para aprender de otros. Trabajen duro. Den lo mejor de ustedes y no sean haraganes. Sean pacientes. Tómense su tiempo cuando entren a la fuerza laboral y vayan paso a paso. Sean dedicados. Comprométanse con el éxito y la perseverancia. Sean flexibles. Sean abiertos y adaptables al cambio, y prueben cosas nuevas.
Millennials creen que la Generación Z tendrá que desarrollar sus habilidades blandas más que sus conocimientos técnicos o específicos para llenar sus expectativas. Además, los millennials no creen que las principales fortalezas de la Generación Z se alineen con las habilidades o atributos más valiosos para impulsar el éxito sostenido de las empresas a largo plazo.
La creatividad y las habilidades de la Generación Z, aquellos que hoy tienen menos de 18 años, son bienvenidas. Los millennials tienden a tener una opinión ampliamente favorable de los Z. Creen que el grupo tiene conocimientos sólidos en tecnología de la información y la capacidad de pensar creativamente. Seis de cada 10 millennials consideran que los Z tendrán un impacto positivo a medida que se expande su presencia en el lugar de trabajo. Esta postura predomina más en los mercados emergentes (70%) que en los maduros (52%).
MARZO 2017
57
ESPECIAL / MILLENNIALS
GENERACIÓN DE 2.000 MILLONES DE CONSUMIDORES Los millennials representan el 27% de la población global. POR ELENA PEREIRA
S
e define la generación millennial como aquellos que nacieron entre 1981 y el 2000. Se estima que representa el 27% de la
población mundial. Es decir, alrededor de 2.000 millones de personas. Tienen entre 16 y 36 años de edad. Son estudiantes o profesionales jóvenes y en temprana edad adulta. Son el grupo generacional más importante del mundo para el crecimiento del consumo, la contratación de empleados y las perspectivas económicas globales. Se volverán aún más importantes en la medida que las generaciones anteriores se retiren y se muevan hacia una etapa de vida cuyos patrones de consumo se separarán de acuerdo al desarrollo de sus vidas. Alrededor del 58% de los millennials son asiáticos. En términos absolutos, India, China, Estados Unidos, Indonesia y Brasil poseen las poblaciones de millennials más grandes del mundo. Juntas representan casi el 50% del total de la generación a nivel global. Europa cuenta con el 8%. En Estados Unidos, 75 millones de consumidores se consideran en la categoría. En la región centroamericana, 20,1 millones de personas están en esta categoría. El uso de la tecnología, su independencia, movilidad y patrones de consumo son una pauta para las compañas de mercadeo y enfoques en el diseño de productos y servicios.
58
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
MARZO 2017
59
ESPECIAL / MILLENNIALS EN CENTROAMÉRICA
MILLENNIALS EN LA MIRA DE LAS EMPRESAS Guatemala concentra la mayor cantidad de millennials. El porcentaje más alto en la región respecto de la población total corresponde a Honduras. La proyección para la “Generación Z” centroamericana hacia el año 2025 alcanzará los 11,3 millones de personas. Expertos coinciden en que los millennials de la región poseen gran potencial de energía e ideas para promover cambios.
E
POR LESLIE CAROLINA TORRES H. Y ELENA PEREIRA
n más de 20,3 millones de perso-
capacidad para el cambio, gustos y hábitos
enfoque, Honduras supera a todos al
nas que conforman la generación
de consumo generan interrogantes que
registrar el 39% de su población dentro
millennial, definida como las per-
deben de ser analizadas.
de la generación millennial; seguido de
sonas que hoy tienen entre 16 y 36 años
Con base en los datos obtenidos del
Guatemala con un 38%; El Salvador y
de edad, está el potencial que definirá los
Centro Latinoamericano y Caribeño de
Nicaragua, con 37% cada uno; República
rumbos económicos, sociales y políticos
Demografía, al cierre de 2016 Guatemala
Dominicana, 34%; Costa Rica, 33%; y
de Centroamérica, Panamá y República
se caracterizaba por registrar la mayor
Panamá, 32%. Todos tienen un tercio de
Dominicana.
cantidad de población millennial en la
su población enmarcada en este concepto
región: más de 6 millones de personas.
generacional.
Esta generación millennials regional será acompañada por más de 11,3 millo-
Le sigue República Dominicana con 3,6
Curiosamente, Panamá, República
nes de personas (en 2025) que formarán
millones, y Honduras, 3,1 millones. Los
Dominicana y Costa Rica son los que
parte de la GenZ (Generación Z), jóvenes
países con menos habitantes: El Salvador,
presentan mayores tasas de crecimiento
que hoy tienen 15 años o menos. Am-
2,3 millones; Nicaragua, 2,2 millones;
económico a pesar de no tener las canti-
bos grupos etarios son analizados desde
Costa Rica, 1,6 millones; y Panamá, 1,3
dades más grandes de jóvenes adultos, lo
varios ángulos económicos, políticos, y
millones.
que evidencia desafíos para los países que hoy lideran las cifras de millennials. Tener
culturales, debido al interés que represen-
No obstante las cifras absolutas, las
tan como actores sociales y consumidores.
proporciones cambian al tomar en cuenta
más población no es necesariamente la
Sus comportamientos, usos de tecnología,
el número de habitantes por país. En este
variable clave en la incorporación de desa-
60
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
rrollo económico. Importa más la calidad de educación de esa población y las condiciones del entorno donde se desarrollan. Según expertos, los gobiernos, el sector
8.000 personas de la generación millennial son aplicables a un mundo globalizado
privado y la sociedad civil deben concen-
bajo la perspectiva de mercados emergen-
trarse en que se den las condiciones para
tes, expone Cristina Cubero, directora de
mejorar la formación educativa, dar con-
Consultoría de Deloitte para Centroamé-
tinuidad a la misma e incentivar el interés
rica y República Dominicana.
por los avances tecnológicos.
de los ambientes laborales. “Hay temor por el riesgo de los puestos
En primer lugar, queda clara la necesi-
y la pérdida de valor de sus conocimien-
dad de trabajos estables para la población
tos. Hay un reto para ser recapacitados”,
en mención, sobre todo por la inestabili-
manifiesta Cubero. Aún así, los millennials
Los datos de un informe proporciona-
dad política, económica y social, así como
conocen más que nadie cómo se mueve la
do por la empresa de consultoría Deloitte
otros retos y expectativas. En ese contexto
tecnología y el mundo digital, por lo que
Costa Rica comprueban que los resultados
se incluye la automatización, que se con-
siguen el pulso a la evolución y ven opor-
obtenidos de la encuesta global aplicada a
vierte rápidamente en una característica
tunidades con la automatización en
LA AGENDA
MARZO 2017
61
ESPECIAL / MILLENNIALS EN CENTROAMÉRICA Millennials como % de la población al 2016 y 2025
sobre las percepciones de los millennials
Fuente: Inteligencia de Negocios Centroamérica, en base a información de CELADE
en los sectores de ingresos medios y bajos para ver cómo ven la situación”, sostiene. En la región, la flexibilidad en el entorno de trabajo también tiene más impacto en dos grandes sentidos: lealtad y responsabilidad, reafirma Cristina Cubero. “Así, en las organizaciones que gozan de menor flexibilidad, el número de millennials que se ven abandonando en dos años es hasta 10% superior que en aquellas que tienen implementadas políticas más flexibles”, añade.
Millennials al 2016 entre los 15-34 años; al 2025 entre los 25-44 años.
Millennials y Generación Z como % de la población al 2025 Fuente: Inteligencia de Negocios Centroamérica, en base a información de CELADE
Millennials entre los 25-44 años; Generación Z entre los 15 y 24 años.
actividades de valor agregado o el apren-
de sus habilidades, al final se trata de una
dizaje de nuevas habilidades.
cuestión de percepción.
Sobre eso, Rafael Delgado Elvir, eco-
“Los segmentos muy especializados en
nomista y director de Desarrollo Insti-
los mercados laborales tienen muy buenas
tucional de la Universidad Tecnológica
posibilidades de sobrevivir en un am-
Centroamericana (Unitec), considera que
biente de robótica o inteligencia artificial,
la educación y la formación profesional
sobre todo aquellos que se especializan en
es la vía más segura para adaptarse a los
industrias intensivas en capital y conoci-
cambios en la economía y en los mercados
miento. Sin embargo, en nuestros países
laborales, y que aunque algunos consi-
predominan las industrias intensivas en
deran que la automatización representa
mano de obra poco calificada. El empleo
una amenaza para sus puestos de trabajo
resulta afectado por las grandes innova-
y otros creen que habrá menos demanda
ciones tecnológicas. Habría que indagar
62
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“La búsqueda del balance y la felicidad es uno de los elementos prioritarios en la agenda de la generación millennial en Centroamérica. La flexibilidad impacta en la lealtad y responsabilidad del colaborador hacia el empleador”. Cristina Cubero Directora de Consultoría de Deloitte para Centroamérica y República Dominicana
borador” tiene las bases de la experiencia/
apoyan en tecnologías digitales y sistemas
flexibilidad laboral “evidentemente es
Rafael Delgado coincide en que la
cliente y apunta a las verdades y necesi-
móviles.
una ventaja” para las empresas y gusta a
dades de los empleados alineados con los
la generación. “Lo importante es saber si
propósitos organizacionales.
en el largo plazo estas relaciones flexibles
“Esto va mucho más allá de los bene-
De igual forma han revisado sus valores y estrategia, impulsando un liderazgo capaz de conectar el trabajo con su im-
no van en detrimento de otras conside-
ficios relacionados con salas de juegos en
pacto. Todo esto avanza; “pero es preciso
raciones, sobre todo lo que se refiere a
el pasado y se amplían desde esquemas
aumentar la velocidad y profundidad”.
seguridad social”.
flexibles ampliados hasta organización del
El informe de Deloitte de este año refuerza además los resultados de la encuesta de millennials 2016, en el que se sugirió
También han mejorado su enfoque de
trabajo bajo estructuras colaborativas y
“marca empleador”, incluyendo los atribu-
multifuncionales”, dice Cubero.
tos apetecidos, y se han proyectado hacia
“Equipos con una misión” que brindan
causas sociales.
que quienes habían permanecido con sus
mayor empoderamiento y voz. Se des-
Para Rafael Delgado, los millennials
empresas más tiempo, compartían los
tacan esquemas de aprendizaje, colabo-
centroamericanos son una generación de
mismos valores y estaban más satisfechos
ración y desempeños renovados que se
jóvenes con un gran potencial de energía
con el propósito de sus organizaciones.
LIDERAZGOS Los millennials de la región creen también que la Generación Z tendrá un impacto positivo en el mercado laboral en la medida que su presencia aumente en el mismo, sobre todo por su uso nato de la tecnología y su creatividad. Es clave entender que, aunque la necesidad de empleo estable incrementa en la generación, se mantienen fuertes sus valores en cuanto a trabajos de impacto social y propósito, expresa Cristina Cubero. “Los millennials quieren ‘lo mejor de dos mundos’: un empleo estable (61%); pero con flexibilidad y balance. Lo positivo es que efectivamente tanto millennials como las empresas concluyen que generan importantes beneficios para todos”. Dentro de ese contexto, la ejecutiva considera que las compañías están más conscientes del manejo generacional, y sensibles a analizar y alinear esfuerzos para gestionarlas. “En el caso de los millennials, ya muchos de ellos tienen posiciones de liderazgo e influencia que les ayudan a ‘generar experiencias’ para su misma generación”, destaca. La “construcción de experiencias/colaMARZO 2017
63
ESPECIAL / MILLENNIALS EN CENTROAMÉRICA
En Centroamérica predominan las industrias intensivas en mano de obra poco calificada. Aquí el empleo resulta afectado por las grandes innovaciones tecnológicas. Habría que indagar sobre las percepciones de los millennials en los sectores de ingresos medios y bajos para ver cómo ven la situación”. Rafael Delgado Elvir Economista e ideas para el cambio. “Integrar a los millennials a las iniciativas de gran impacto social en las empresas y en los gobiernos, despertaría un impulso importante en estos países”. Sin embargo, el economista cree que es necesario considerar que la insatisfacción por el rumbo de los negocios y la política es también una situación que se presenta en la región. Adicionalmente, la desregulación de los mercados laborales ha llevado a la precarización. “Cada vez son más los trabajadores tercerizados, a medio tiempo y por contrato. Esto mejora la situación de las empresas; pero aumenta los riesgos de los colaboradores centroamericanos. Creo que el mercado laboral debe dar suficientes oportunidades para quienes deseen vincularse con una empresa en el largo plazo, así como oportunidades para quienes deseen hacerlo por medio de las consultorías. Es imposible imaginarse un mercado laboral sano que sea dominado por contratos laborales temporales y freelancers”, concluye.
64
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Según ManpowerGroup
EL SALARIO Y LA CONTRIBUCIÓN SOCIAL, LAS PRIORIDADES
E
n un estudio publicado en noviembre pasado por ManpowerGroup, denominado “Millennials: una carrera profesional para mí”, se estableció que los
puestos de liderazgo no constituían el principal objetivo de esta generación. El salario, contribuir al bienestar social y ser reconocidos como expertos en su ámbito, eran las prioridades respecto de su carrera profesional. Los resultados se basaron en una encuesta a 19.000 jóvenes en 25 países. Se analizaron las expectativas profesionales de los nacidos entre 1982 y 1996, profundizando en el empleo y las expectativas de sus managers. Se concluyó que la formación continua y el desarrollo personal son elementos fundamentales para garantizar un empleo durante toda la vida laboral, según los encuestados. Por ello se enfocan más en desarrollar sus propias competencias (75%), antes que en adquirir dotes de liderazgo (25%). “En concreto, están interesados en mejorar sus conocimientos técnicos, sus habilidades personales, de comunicación y de trabajo en equipo y, en tercer lugar, sus capacidades digitales. Así pues, ocho de cada 10 (el 85% de ellos) aseguran que cambiarían de empleo por el mismo sueldo; pero por mayores oportunidades de formación y desarrollo de competencias”, establece la publicación. Otro resultado es que aunque se consideran una generación de líderes naturales, los millennials no están interesados en el liderazgo. “En este sentido tener su propia empresa (15%), llegar a la cima de una organización (7%) y dirigir a otros (1%) cierran la clasificación de preferencias de esta generación”. Como en España, por ejemplo. Al considerar el género, los hombres están más interesados (27%) en ocupar puestos directivos frente a las mujeres (21%). Sin embargo, su intención de ser jefes es baja porque consideran que tienen mejores habilidades para liderar que sus managers actuales, sobre todo en la capacidad de escuchar, feedback y motivación de equipo. ManpowerGroup enfatiza que para las empresas debe ser fundamental ofrecer seguridad de carrera a sus colaboradores y centrarse en sus formaciones si quieren comprometerlos. Así también, mantener el diálogo con ellos, ser flexibles, entre otras soluciones para mejorar el ambiente y desempeño laboral.
NEGOCIOS / LÁCTEOS
DARÍO MARCHETTI DIRECTOR REGIONAL PARA CENTROAMÉRICA, CARIBE Y SUDAMÉRICA DEL GRUPO LALA
“CLIMA DE NEGOCIOS Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA NOS PERMITE ANCLARNOS EN CENTROAMÉRICA” El mexicano Grupo LALA, una de las cuatro procesadoras de lácteos más grandes del mundo, reconoce la vocación ganadera centroamericana. Está presente en los mercados de Guatemala, Nicaragua y, recientemente, en Costa Rica. El desafío más importante, salvo en Costa Rica: aumentar el consumo de leche en los niveles recomendados por la FAO. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
68
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“
Vacas felices y leche de calidad”.
la industria láctea en la región, además
han permitido anclarnos en esta región.
Esa es una de las premisas del
de sus inversiones y relaciones con los
Coméntenos sobre la historia del
Grupo LALA, una de las cuatro
diferentes sectores agropecuarios.
procesadoras de lácteos más grandes del mundo y un bastión de la industria lechera mexicana que busca expandirse más en la región centroamericana.
Grupo. Los orígenes de Grupo LALA en
¿Qué ha motivado al Grupo LALA para invertir en Centroamérica? Centroamérica es una región con una
México se remontan a 1949 cuando en la Comarca Lagunera, una zona eminentemente agrícola, sobre todo enfocada en el
Esta empresa, que ya casi cumple 70
alta vocación pecuaria que ofrece gran-
cultivo de algodón y la vid, un grupo de
años y que nació en Torreón, Coahuila,
des oportunidades de crecimiento. Con
pequeños productores de leche se unen
como Pasteurizadora Laguna, comercia-
un sector lácteo que tiene retos; pero
para formar lo que en ese entonces se
liza también en Nicaragua y Guatemala;
sobre todo oportunidades para aportar
llamó la Unión de Productores de Leche
y tiene operaciones de distribución en
vigorosamente al crecimiento económico
de Torreón, en México. Desde entonces,
Costa Rica.
y, con ello, mejorar el bienestar y la cali-
se inició un proceso de crecimiento, con-
dad de vida de las familias que dependen
solidación y expansión de lo que ahora
de esta actividad.
conocemos como Grupo LALA.
De momento no puede revelar en qué otros países va a establecerse; pero promete incrementar su generación de
Ingresamos a Costa Rica a partir de
empleo, que ya suma más de 2.000 cola-
un acuerdo de cooperación que combina
boradores directos en Centroamérica.
lo mejor en producción láctea con la
En el año 2008, LALA compró FO-
mejor logística de distribución y espera-
REMOST y Gelatinas ART en Guate-
mos que sea un impulso positivo para el
mala. En diciembre de 2014 adquirió
desarrollo económico del país. ¿Cuáles son los montos de las inver-
Eskimo. En 2015 inauguró una planta de
siones de LALA en Centroamérica?
producción en San Benito, Tipitapa, y el año pasado compró La Perfecta. Todas de
La visión de expansión y aporte al sec-
origen nicaragüenses.
tor lácteo en Centroamérica ha llevado a
Su equipo humano está comprometi-
Grupo LALA a invertir cerca de US$100
do con la afirmación: “Alimentamos toda
millones en los últimos dos años. ¿Y la facturación agregada?
la vida”. Su línea de productos incluye leches, yogurts, quesos, cremas, mantequilla, margarinas y postres. El hogar de sus vacas lecheras es la Comarca Lagunera, en México. Un equi-
Grupo LALA ha generado por conDarío Marchetti, director regional para Centroamérica, Caribe y Sudamérica del Grupo LALA.
US$200 millones. ¿Piensan invertir en El Salvador y en Panamá?
po de nutriólogos establece una alimentación especial para que produzcan leche
cepto de facturación agregada más de
El Grupo LALA ha incursionado en
Como corporación, aspiramos a ser
los mercados de Guatemala, Nicaragua,
una empresa líder de alimentos, enfocada
y recientemente en Costa Rica. En los
en productos saludables y nutritivos con
con agua para aclimatarlas y crear un
últimos tres años, estamos desarrollando
los más altos estándares de calidad, de
ambiente de confort para luego extraer la
la infraestructura para llegar a consumi-
forma tal que nos convirtamos en la em-
leche de forma higiénica con un equipo
dores de toda la región con productos de
presa preferida de lácteos en América y
de alta tecnología. Esa comodidad inclu-
calidad, al precio más adecuado.
en la mejor opción para sus consumido-
de la mejor calidad. Antes de ser ordeñadas, son rociadas
ye música clásica. Darío Marchetti, director regional
Puede aportar aún más al desarrollo del sector lácteo y por consiguiente al
res, clientes, colaboradores y accionistas. Queremos ampliar y consolidar nues-
para Centroamérica, el Caribe y Sudamé-
crecimiento económico del istmo. La es-
tra operación en Centroamérica: en los
rica del Grupo LALA, habla con Améri-
tabilidad macroeconómica y el clima de
últimos tres años, LALA ha invertido en
caEconomía Centroamérica sobre las
negocios que, en general ofrece Centroa-
la región, lo que contribuye a la creación
motivaciones que tienen a este gigante de
mérica, son otros factores claves que nos
de una infraestructura para llegar MARZO 2017
69
NEGOCIOS / LÁCTEOS
“El objetivo de incrementar el consumo de leche transita necesariamente por una participación coordinada de productores del sector primario, la industria procesadora, y las instancias de los gobiernos encargadas de promover la salud”. Darío Marchetti Director regional para Centroamérica, el Caribe y Sudamérica del Grupo LALA a consumidores de todo Centroamérica con productos de calidad al precio más accesible. En función de lo anterior, en LALA estamos explorando permanentemente
de México, en donde les mostramos las mejores prácticas de la compañía. ¿Con cuántos productores de leche trabajan? En la región trabajamos con más de
cadena productiva, enfatizando el sector
ricana? ¿hay insumos (leche en polvo,
primario y, sobre todo, la ampliación de
crema, etc) que importen de México u
las opciones de calidad y en condiciones
otro país?
de competitividad para los consumidores
La materia prima principal (leche cruda) es de origen centroamericano. Cabe aclarar que algunos productos que llevan “sólidos lácteos”, como el helado,
¿En qué países tienen pensado hacer más compras? Por las disposiciones legales referidas a la participación de la empresa en la
donde tenemos tratado de libre comercio,
Bolsa Mexicana de Valores, no estamos
como Estados Unidos y México.
en posibilidad de revelar procesos de
¿Cuántas plantas de producción y
negociación que no estén culminados.
centros de distribución tienen en Cen-
No obstante, podemos reiterar que LALA
troamérica?
es una empresa en expansión, que analiza
Grupo LALA ha encontrado en Cen-
de manera permanente las opciones para lograrlo. ¿Cómo ve el desempeño del sector
con cuatro fábricas, 12 centros de distri-
lechero? ¿Qué país tiene los mayores
bución y más de 250 rutas de reparto.
avances y desafíos?
¿Cuántos empleos ha generado el
ciales, de manera que nuestro impacto sea integral y de valor para el sector. Alineado a esta premisa creamos el Programa “Proveedor Sustentable”, con el que apoyamos a nuestros proveedores a fortalecer aspectos financieros, capital de trabajo, antecedentes legales, condición financiera y liquidez. Durante 2015 certificamos en México a 301 empresas de las 411 que tenemos como proveedores. Adicionalmente a este aporte, participamos activamente en el desarrollo de la PyMes con la impartición de diplomados
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
finales.
son importados desde países o regiones
nuestros colaboradores y socios comer-
70
que hace LALA al desarrollo de la
cen sus productos es 100% centroame-
En el Grupo LALA crecemos con
a través del Centro de Competitividad
radores directos; pero más allá de los emgenerar, es muy relevante la aportación
¿La materia prima con la que produ-
sión y desarrollo comercial. Contamos
en conjunto con otras grandes empresas
nuestros procesos más de 2.000 colabo-
de 110 centros de acopios y cooperativas.
Centroamérica no es una excepción.
opera?
centroamericano hemos incorporado a
pleos directos e indirectos que podemos
troamérica una oportunidad de expan-
sector agropecuario de los países donde
Con nuestra llegada al mercado
6.000 productores y contamos con más
las opciones de crecimiento y la región de ¿Cuál es la relación de LALA con el
Grupo LALA en la región?
Planta LALA de San Benito en Nicaragua.
El mercado centroamericano ofrece
grandes oportunidades y, en algunos unas muy particulares si hablamos de los mercados domésticos. Estamos elevando el acopio de leche y la producción de lácteos en Centroamérica para la comercialización en la región y para continuar expandiendo las exportaciones. En países como Guatemala y Nicaragua, la operación del Grupo apuesta a continuar consolidando la producción y comercialización; en Nicaragua particularmente estamos apostando a elevar
CONSUMO DE LECHE, UN DESAFÍO PARA LA REGIÓN
D
e conformidad con la Federación Centroamérica de Lechería (FEPALE), solo Costa Rica muestra un nivel de consumo superior
al recomendado por la FAO, que es de 182 litros de leche por habitante al año. Este es un desafío que el resto de los países de la región deben enfrentar, según Darío Marchetti.
el potencial productivo y exportador y a
País
Consumo (litros por habitante por año)
tafolio de productos diversificado que
Costa Rica
199
nos permita incrementar las ofertas de
Honduras
120
calidad nutritiva a todos los consumido-
Panamá
95
res. En Costa Rica apostamos a atender
Nicaragua
70
Guatemala
63
El Salvador
175
Rep. Dominicana
85
la vez ofrecer al consumidor un por-
la demanda de un mercado con un nivel de consumo de productos lácteos más especializado a partir de la inserción orgánica de LALA a la cadena de valor de lácteos en el país. En Centroamérica el mayor desafío y al mismo tiempo la mayor oportunidad es incrementar el consumo de lácteos a los niveles recomendados por Organi-
* Reportes del año pasado establecen que en República Dominicana el consumo de leche subió a 104 litros por habitante por año.
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La FAO recomienda un consumo per cápita de 180 litros equivalentes de productos lácteos. En Centroamérica se consumen en promedio 128 litros por persona por año. Destaca Costa Rica con un consumo de 199 y, en el lado contrario, están Guatemala con 63 y Nicaragua con 70. ¿Cómo podría ser más exitosa la industria láctea centroamericana? Un reto que enfrentan es la integración de los mercados desde el punto de vista arancelario; pero también desde la perspectiva de la regulación no arancelaria. Es necesario homologar criterios y procedimientos de manera que, salvaguardándose los intereses sanitarios
y medioambientales de las partes, se
del intercambio comercial en la zona,
facilite el libre tránsito de mercancías de
también traerá como consecuencia el
la región.
incremento de la capacidad productiva
Lamentamos que en este momento discrepancias de carácter no arancelario estén impidiendo el flujo de mercancías del sector lácteo de Nicaragua hacia Honduras. Estamos convencidos de que una
a partir del desarrollo de las ventajas comparativas. ¿Que desafíos alcanza a ver? El reto principal es incrementar los niveles de consumo de lácteos en cada país. Salvo Costa Rica, el resto de los países de
adecuada integración comercial de Cen-
la región muestran niveles de consumo
troamérica redundará en mayor riqueza y
inferiores al recomendado por la FAO,
empleos para los países que la integran.
que es de alrededor de 182 litros de leche
Muy seguramente, la facilitación
equivalentes por habitante por año. MARZO 2017
71
NEGOCIOS / LOGÍSTICA
LA RUTA AL 2035
Colombia apunta a transformar su infraestructura de transporte y colocarla a la vanguardia en la región. El plan contempla una inversión por año de US$ 3.300 millones hasta 2035.
POR CARLOS ALCÁNTARA, BOGOTÁ
E
n plena campaña electoral de
prometía que el país daría el salto de la
tor de transporte habla ya de una nueva
2010, una de las promesas de
integración logística local y solucionaría
generación de obras que parece haber
Juan Manuel Santos fue sacar a
los problemas que enfrenta el país en
hecho sombra al citado 4G. Se trata del
aduanas y puertos.
plan maestro de transporte intermodal,
Colombia del rezago en infraestructura vial en el que estaba inmerso. La infraes-
Con la presidencia en manos justa-
un programa de infraestructura que se
tructura local en aquel entonces, al fin y
mente, la apuesta por la mejora del trans-
ha trazado el desafío de conectar a las 18
al cabo, tenía el deshonor de encontrarse
porte –además de por la paz– ha sido una
principales ciudades del país, donde se
en la cola de Latinoamérica y su calidad
de las banderas enarboladas por Santos
origina el 85% del PIB, con las fronteras y
se encontraba en el puesto 72 de entre 155
en los últimos años, que ha tenido como
puertos del Caribe y el Pacífico. El costo:
economías del informe Trade Logistics in
principal exponente un programa 4G, un
una inversión anual de US$3.300 millones
the Global Economy del Banco Mundial
plan de autopistas de cuarta generación
de 2015 a 2035.
y en el puesto 79 de 139 del Ránking de
compuesto por 40 proyectos y con una
Competitividad Global del World Eco-
inversión de US$16,6 mil millones.
nomic Forum. En este contexto, Santos
72
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Hoy el plan toma forma, pero el sec-
“De acá a 2035 Colombia hará inversiones robustas en infraestructura, entre ellas US$7.600 millones en grandes
123RF
El plan en infraestructura comprende una larga lista de proyectos que prometen revolucionar el transporte del país, con tres objetivos principales: impulsar el comercio exterior y reducir los costos y tiempos de transporte.
autopistas del país, US$15.990 millones en
férrea (con más de 1.600 kms), 8 ríos
redes terceriarias, US$2.932 millones en
intervenidos de la red fluvial para más de
transporte fluvial y US$5.500 millones en
5.000 km, 31 intervenciones adicionales
infraestructura aeroportuaria”, dice Simón
en aeropuertos y obras de drogado para
Gaviria, director nacional de planeación.
el desarrollo de puertos.
Este programa comprende una
Entre estos proyectos figuran obras
larga lista de proyectos que prometen
como las expansiones de los aeropuertos
revolucionar el transporte del país, con
de Bogotá, Medellín o San Andrés, el tren
tres principales objetivos: impulsar el
Bogotá-Belencito y el mantenimiento de las
comercio exterior y reducir los costos y
zonas portuarias de Santa Marta y Cartage-
tiempos de transporte. Se trata de 101
na. “La idea es reducir el costo logístico en
proyectos de red básica (con más de
un 30%. Hoy mover un contenedor de Ba-
12.500 kms), 52 proyectos de la red de
rranquilla a Bogotá nos cuesta US$ 2.600,
integración (7.000 km), 5 vías de red
pero si se tuviera la opción intermodal, MARZO 2017
73
NEGOCIOS / LOGÍSTICA es decir, un canal en el Río Magdalena con intercambiador y una parte carreteable nos estaría costando US$820 por contenedor”, explica Simón Gaviria. Y con las menoscabadas arcas colombianas por los menores ingresos petrole-
De este programa, dividido en tres “olas”, se han adjudicado ya los diez primeros proyectos de la primera (con proyectos como la carretera Pacífico 2), nueve de la segunda y uno de la tercera, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
ros, la financiación de los proyectos, sin duda, representa un desafío. En su mismo
tria, Logística, Energía y Conexos local,
plan el gobierno colombiano reconoce que
quien explica que los proyectos se están
tro de Infraestructura, explica que la
las inversiones billonarias les enfrentan a
trabajando básicamente con asociaciones
infraestructura en construcción del plan
un reto enorme. “Dada la alta inversión
público privadas.
de carreteras 4G incrementará 1% el
que requiere este plan surge el reto de
Justamente, a fines del año pasado,
Dimitri Zaninovich, viceminis-
crecimiento del PIB. De este programa,
analizar y buscar nuevas fuentes de pago
el congreso colombiano aprobó la refor-
dividido en tres “olas”, se han adjudicado ya
y financiación pues si bien los proyec-
ma tributaria estructural presentada en
los diez primeros proyectos de la primera
tos priorizados para la primera década
diciembre por el ministro de Hacienda
(con proyectos como la cuarta generación
pueden cubrirse en parte con iniciativas
local, Mauricio Cárdenas, que contempla
Pacífico 2), nueve de la segunda y uno de
privadas y con recursos del presupuesto
medidas como el aumento de la tarifa del
la tercera, según la Agencia Nacional de
nacional, existe un faltante cercano a los
impuesto de valor agregado. Se trata de
Infraestructura (ANI).
26 billones de pesos que se debe viabili-
la quinta reforma de este tipo impulsada
Por otro lado, en los últimos años, se-
zar con nuevas fuentes de financiación”,
por el gobierno desde 2010 y con la que
gún explica Dimitri Zaninovich, el Estado
dice Paola García Barreneche, gerente
esperan recaudar unos US$2.330 millones
colombiano ha estado invirtiendo ya en
de Promoción de Inversión, Agroindus-
adicionales en 2017.
puertos y aeropuertos, lo que ha permitido ampliar la capacidad instalada de los primeros en 23%.
Pilares de transporte
Los especialistas señalan precisamente
Inversión total en infraestructura de transporte Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura
RED DE INTEGRACIÓN
74
el resto de sistemas de transporte. Simón
PRIMERA DÉCADA
SEGUNDA DÉCADA
(BILL COP 2015)
(BILL COP 2015)
Fluvial
3,58
1,22
en contra de la competitividad del país ha
Ferrea
4,1
6
sido el abuso del sistema carretero. “Nece-
Puertos
0,64
0,64
sitamos que los puertos y ríos trabajen con
Aeropuertos
15,73
1,13
los otros medios de transporte. Todos los
-
-
medios se complementan y no compiten
Mantenimiento
21,13
39,37
entre sí y en Colombia necesitamos traba-
Reducción saturación
29,27
14,45
jar en eso”, dice Gaviria.
Mejora especificaciones
13,03
4,94
Las expectativas en torno al plan
Total Red Basica
87,48
67,75
intermodal y al proyecto 4G son altas. El
Fluvial
-
2,16
plan apunta a que una reducción del 1%
Vial
-
-
Mantenimiento
-
6,99
exportación en Colombia puede aumen-
COMPONENTE
RED BÁSICA
la importancia de conectar puertos con
Vial
Gaviria, director nacional de planeación, explica que uno de los temas que ha jugado
del costo ad valorem del transporte en
Proyectos
17,19
26,89
tar 7,9% las exportaciones agrícolas, 7,8%
Total red de integración
17,19
36,04
las exportaciones manufactureras y 5%
Inversión anual
10,47
36,04
las exportaciones mineras. Concretar
Inversión anual como porcentaje del PIB 2015
1,31%
1,30%
estos beneficios le daría, sin duda, mayor
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
protagonismo regional a Colombia.
Estamos dando grandes pasos con una nueva adición en el cuidado del corazón. CHI St. Luke’s Health, Baylor College of Medicine®, y Texas Heart® Institute están haciendo avances audaces en el cuidado cardiovascular. Como parte de esta misión, estamos orgullosos de dar la bienvenida al Dr. Joseph Lamelas a nuestras filas. Con más de 14,000 procedimientos de corazón abierto y 5,000 cirugías de válvula realizadas, el Dr. Lamelas ha desempeñado un papel fundamental en el diseño de métodos de cirugía cardiaca nunca antes vistos. Y ahora se une a un equipo de médicos de renombre mundial para contribuir a un legado innovador del cuidado del corazón.
Conozca más acerca del Dr. Lamelas y los grandes avances que están ocurriendo en Baylor St. Luke’s Medical Center en CHIStLukesHealth.org/BaylorStLukes. Email: international@stlukeshealth.org Tel: (1) 832-355-3350 www.stlukesinternational.org Texas Medical Center, Houston, Texas – USA En Perú, por favor, comuníquese con nuestro Centro de Información en Lima (511) 222-2830. Email: info@chislhperu.com
En alianza con Catholic Health Initiatives–CHI
ENTREVISTA / NEGOCIOS
Robert E. Moritz, global chairman de PwC
LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL El presidente de la firma de servicios profesionales sostiene que, pese a la desaceleración económica y a la incertidumbre producto de los sucesos políticos, muchos empresarios siguen apostando por invertir en regiones como Asia y América Latina. Asegura que la tecnología es vital para que las empresas puedan seguirle el paso a las tendencias globales.
¿
POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA
Cómo ha visto la economía glo-
de los CEO de la APEC encuestados
Estos países también tienen una gran
bal en 2016?
invertirán en los siguientes doce meses
habilidad para dar un salto hacia adelante,
más que en los doce meses previos. Y
ya que, al carecer de infraestructura, usan
te se ha desacelerado. Por tres
La economía global claramen-
69% de esa inversión irá a economías de
la movilidad, la analítica y la nube para
razones: la desaceleración de los
la APEC. Esto te dice que hay tendencias
desarrollar nuevos modelos de negocio. Y
mercados emergentes, la incertidumbre
destacadas que la comunidad empresarial
eso es sorprendente. La banca en algunos
que está en las mentes de los consumido-
va a seguir: demografía, cambios sociales
países no necesita de mucha infraestruc-
res y los CEO, y tercero por las cuestiones
y necesidades del consumidor. Y esas tres
tura, ya que se utiliza mucho la banca
geopolíticas. Desde la perspectiva de
son evidentes no solo en los mercados
móvil. En América Latina, la situación es
los negocios, la comunidad empresarial
emergentes, sino, particularmente, en las
ligeramente diferente, ya que el foco está
es optimista. Independientemente del
economías del APEC. Si miras los países
más en la diversificación de las econo-
ambiente, lo continúa haciendo bien. Si
de la región Asia-Pacífico, ahí hay un
mías. Hay países que estaban basados
ves nuestra encuesta anual a CEO de las
cambio demográfico importante. Hay un
en recursos naturales que ahora están
21 economías del Foro de Cooperación
crecimiento del tamaño de la clase media.
ingresando en nuevos negocios.
“Hay tendencias destacadas que la comunidad empresarial va a seguir: demografía, cambios sociales y necesidades del consumidor. Y esas tres son evidentes no solo en los mercados emergentes, sino, particularmente, en las economías del APEC”.
de los commodities es un reto para los
¿Considera que el fin de la fiesta
Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), 28% de los CEO están bastante confiados en que [sus empresas] registrarán un crecimiento [de sus ingresos]. Y eso es estable año tras año. Eso, a su vez, es bueno, tomando en cuenta toda la incertidumbre que hay producto del Brexit y otros temas similares. Si bien hay desaceleración, la comunidad empresarial sigue pensando en positivo. ¿Cómo evalúa la situación de los países emergentes? Hablemos de las economías del APEC. Según nuestra encuesta anual APEC CEO Survey 2016, más del 50%
76
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
países emergentes? Creo que es un reto y una oportunidad. A las compañías, que no están cambiando ante las dinámicas de las megatendencias o que no están siendo innovadoras, el mundo las está sobrepasando. Vemos que otras compañías, en cambio, que acogen la innovación y la tecnología, tienen mejores resultados a la hora de brindar una experiencia al consumidor y un producto más relevante. Esa es una gran oportunidad. También vemos la entrada de nuevas compañías. Y estas
Robert E. Moritz, global chairman de PwC
vienen sin burocracia y una preocupación
do de] las elecciones en Estados Unidos
es un poco diferente. La pregunta ahí es:
por hacer las cosas de manera digital. Eso
son dos ejemplos de incertidumbre. En
¿Se solidificará la confianza en la econo-
les permite escalar rápidamente. Tienen
primer caso, tienes incertidumbre sobre
mía estadounidense pero se encarecerá
un impacto disruptivo, especialmen-
cuán perjudicial será en los próximos dos
el comercio global? Eso es muy incierto.
te [sobre] las compañías que no están
o tres años y cuáles serán las nuevas reglas
Pero se sabrá de forma más rápida que en
cambiando lo suficientemente rápido. La
y regulaciones que el Reino Unido im-
el caso del Brexit. En los siguientes seis
pregunta que se hacen los CEO ahora es,
plementará. [Es decir], si tendrán acceso
meses sabremos cuál es la posición de Es-
¿podemos mantener el paso? Y el paso lo
a talento proveniente de la inmigración,
tados Unidos en lo referente a comercio.
definen la tecnología, los competidores, la
qué clase de ambiente regulatorio crearán
Pero el consejo que le doy a la comunidad
disrupción y otras fuentes en las que [los
separado del de la Unión Europea, etc.
empresarial es no sobrerreaccionar. Si
CEO] no habían pensado antes.
Esas preguntas causan incertidumbre y
mantienen la calidad de sus servicios, si
podrían hacer que varias compañías dejen
invierten en el talento y los mercados ade-
y la victoria de Donald Trump? ¿Estos
de invertir en el Reino Unido con la mis-
cuados, las oportunidades van a venir.
eventos tendrán un impacto negativo en
ma intensidad que antes. Por ello ves que
los negocios y las economías en 2017?
¿Cómo afectan al mundo el Brexit
Si el nuevo gobierno de Estados
los precios de las casas bajan, que el tipo
Unidos decide renegociar tratados de
Claramente tendrán un impacto. Ya
de cambio baja, entre otros efectos. En el
libre comercio, ¿esto tendrá un impacto
lo están teniendo. El Brexit y [el resulta-
caso de las elecciones en Estados Unidos,
en las economías emergentes? MARZO 2017
77
ENTREVISTA / NEGOCIOS Claro. Enviará una señal en términos de incertidumbre, proteccionismo, etc. La pregunta es qué tan rápido pueden reaccionar los gobiernos y las compañías al nuevo mundo que tendríamos si se da este cambio. ¿Este contexto haría que regiones como América Latina y Asia profundicen sus relaciones comerciales? En nuestra encuesta vimos dos elementos. El primero es que, hace un año, el promedio de CEO encuestados invertiría en cinco de las 21 economías del APEC. Este año son siete países. Esto sin considerar el efecto de las elecciones en los Estados Unidos. Lo segundo que sucede es que muchos CEO están más
Moritz considera que las compañías seguirán invirtiendo en Estados Unidos y China al margen de la coyuntura política.
interesados en pequeños tratados de libre comercio o acuerdos bilaterales. Entonces, en vez de esperar grandes acuerdos como
el problema se debe abordar a través
una nueva generación? Porque su de-
el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de
de cambios en las políticas, los marcos
mografía mejora, su clase media crece y
Asociación Económica (TPP, por sus si-
regulatorios, pero también de un mejor
porque se pueden mover rápidamente,
glas en inglés), se está prestando atención
comportamiento y un buen gobierno
al no contar con tanta burocracia, hacia
a otros más pequeños. Lo que también
corporativo en los negocios.
la siguiente revolución de los negocios
hemos visto en nuestra encuesta es que, lo que le preocupa a los CEO, no son tanto los grandes competidores globales, sino
¿Cree que China seguirá siendo el motor de la economía global?
y aprovechar las oportunidades que esta genere.
Lo será. Una economía de ese tamaño
¿Cuál cree que serán las industrias
tiene un gran impacto sobre el mundo. Si
que guiarán el crecimiento global en el
En el caso particular de América
ves el crecimiento puro, India crece más
futuro?
Latina tenemos problemas importantes
que China, pero el impacto del primero
como la falta de instituciones sólidas y
sobre el globo no es comparable. Creemos
sectores. Si piensas en el financiero, ves
la corrupción. ¿Cree que la región podrá
que los CEO alrededor del mundo segui-
que hay una mayor combinación de este
solucionar esta clase de temas?
rán invirtiendo en China y en Estados
con el retail y la tecnología. El automotriz
Unidos independientemente del tema
ya se está combinando con la industria
político.
tecnológica y logística. Entonces, lo que
los pequeños competidores regionales.
El índice de corrupción en países del APEC, no solo en América Latina sino también en Asia, claramente tiene un
Hablando de China, hace años se
Lo que importa es la combinación de
va a cambiar no son los sectores, sino los
impacto en la intención de inversión por
hablaba mucho de los BRICS. ¿Cuáles
sistemas. En América Latina todos están
parte de los CEO. Creo que este es el caso
cree que serán las nuevas economías
hablando de la necesidad de infraestruc-
en el que los gobiernos deben trabajar
emergentes más importantes del mundo
tura. Si en la región sobredesarrollamos
más para reducir el riesgo de corrupción.
en los siguientes años?
infraestructura, pero luego implementan
Y es, además, una oportunidad para
Cuando miras alrededor del mundo,
carros autónomos, eso será un desperdi-
obtener más estabilidad. Este es un tema
la siguiente generación de BRICS puede
cio de dinero, ya que no necesitaremos
en el que la comunidad empresarial puede
ser integrada por México, Indonesia y,
tantos estacionamientos, camiones, etc.
ayudar, ya que la corrupción no solo es un
muy probablemente, por la combinación
Con estas combinaciones podemos apro-
tema de reglas y regulación, sino también
de Vietnam, Filipinas y otros países [de
vechar las capacidades de una manera
de buen comportamiento. Entonces,
esa parte de Asia]. ¿Y por qué puede ser
nunca antes pensada.
78
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
NEGOCIOS / AGROINDUSTRIA
Rosario Bazán, CEO de Danper.
CULTIVOS EN C
uando Danper empezó sus operaciones en los años noventa, la agroexportadora peruana solo se
EXPANSIÓN
La agroexportadora Danper apuesta por la diversificación para llegar a nuevos mercados foráneos. China es uno de sus destinos prioritarios. POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA
dedicaba a la producción y exportación de un solo producto: el espárrago blanco. Con los años, el Perú fue afianzando sus lazos comerciales con las principales economías del mundo (China, Estados Unidos, la Unión Europea, entre otras). Así, las exportaciones peruanas crecieron no solo en volumen y en variedad, sino también en destinos. Danper, por su parte, no se quedó atrás y apostó, en este contexto, por la diversificación. “Éramos conscientes que nuestra sostenibilidad y competitividad dependía de un crecimiento diversificado”, dice Rosario Bazán, CEO de Danper. A fines de la década MARZO 2017
79
NEGOCIOS / AGROINDUSTRIA de los noventa la firma fue la primera en introducir el cultivo del espárrago verde en el norte del Perú. En el año 2004 adquirieron sus primeras tierras y al mismo tiempo iniciaron una agresiva diversificación de los cultivos, incorporando en el portafolio la alcachofa, los pimientos y el espárrago verde, todo en conserva. “Luego, en 2006, iniciamos la diversificación por procesos, incorporando los productos frescos dentro de nuestro portafolio”, agrega Bazán. En los dos últimos años, sin embargo,
Pero fue justamente la diversificación la que ha permitido a Danper surfear mejor la coyuntura local mencionada. La agroexportadora elabora actualmente más de 200 SKU (el número de referencia que identifica a un producto).
el sector agroindustrial peruano se vio
variedades cultivar. Eso es parte de nuestra investigación y desarrollo. Los arándanos tienen una demanda y nivel de rentabilidad buenos”, afirma. También habrá un fuerte crecimiento en la categoría ready to eat, dice Bazán. “Nuestros productos ready to eat –categoría en la cual Danper se encuentra presente a través de productos en base a quinua orgánica– tienen una gran aceptación en el mercado de Estados Unidos principalmente. En 2016 exportamos cerca de sesenta contenedores de estos productos y para
seriamente afectado, además de la menor
paltas y las uvas”, resalta la CEO de Danper.
demanda internacional y la desaceleración
La apuesta de la agroexportadora,
2017 estimamos como mínimo duplicar esa cifra”. Para conservas, las proyecciones
económica de la región, por el fenómeno
según Walther Reátegui, profesor de
también son auspiciosas. Según Bazán, el
de El Niño. “Estuvimos impactados por el
ESAN, es acertada. “Es conocido el interés
resultado de las ventas de conservas en
fenómeno de El Niño en 2015 y todavía
de países desarrollados por producción
2016 superó la meta que se trazaron para
sentimos sus efectos en el primer semestre
agrícola industrializada peruana, dadas las
ese año. “Estimamos un incremento [en
de 2016. ¿Cómo? Hubo un decremento de
ventajas comparativas con las que cuenta
las ventas para 2016] de US$ 15 millones
la productividad de algunos cultivos. El
el país, que se expresa en una notoria
con respecto a 2015. Los productos que
estrés de las plantas tiene un impacto en el
preferencia de consumidores. Mangos,
más destacaron fueron el espárrago y la
número de kilogramos cosechados. Eso
banano orgánico, uvas sin pepa, cacao de
alcachofa. En 2017 lograremos una mayor
fue en el primer semestre. En el segundo se
aroma, café, arándanos, entre otros, son los
producción en estos dos cultivos, además
ha recuperado”, señala Bazán.
más destacados”, señala el catedrático. Hoy
del pimiento”, dice la ejecutiva.
Pero fue justamente la diversificación la que ha permitido a Danper, además de
Danper apunta a seguir por la senda del crecimiento.
en los productos ready to eat tienen un
expandir su operación, surfear mejor la coyuntura local mencionada. La agroex-
Juan Varillas, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), coincide
MAYOR CAPACIDAD
futuro prominente. “Las frutas y hortalizas
portadora elabora actualmente más de
Bazán proyecta que para 2017 las
200 SKU (el número de referencia que
ventas de la empresa alcancen los US$170
en 2017 dado que se espera una mayor
identifica a un producto), los cuales tienen
millones. La diversificación será, nueva-
presencia de consumidores veganos, vege-
como base nueve cultivos clave: espárrago,
mente, clave en esta expansión. “Vamos a
tarianos y más interesados por las frutas
pimiento, alcachofa, arándano, mango,
crecer en espárrago fresco y en conserva
y hortalizas. Cabe indicar que los consu-
palta, uva, quinua y papaya. Estos últimos,
(Danper proyecta pasar de 24 millones de
midores también buscan formas rápidas y
a su vez, están agrupados en seis categorías:
kilos procesados en 2016 a 30 millones de
fáciles de preparar alimentos; y empaques
hortalizas, frutas, súper granos, ready to
kilos en 2017). También en uvas sin pepa,
que respeten y no dañen el medio am-
eat, orgánicos y gourmet. Danper, que hoy
ya que nuestras plantaciones tienen un solo
biente”, dice el representante del gremio
exporta sus productos a cinco contenien-
un año”, señala la ejecutiva. En el caso de
exportador.
tes, cerró sus ventas en 2016 en US$150
este producto, dice Bazán, el año pasado
millones, cerca de 15% más que en el año
lograron procesar 1,3 millones de kilos y
previo. “Hemos incrementado las expor-
en 2017 planean duplicar ese número. En
taciones en nuestros productos bandera
arándanos, otro cultivo con mucho poten-
la CEO de Danper también implica ex-
(como los espárragos). Y también hemos
cial, Danper sembrará 150 hectáreas este
pandir el número de destinos (ya que hoy,
doblado la producción en congelados y
año. “Ya tenemos 30 actualmente. Hemos
cerca del 40% de sus envíos se concentran
aumentado la venta de productos como las
aprendido cómo se hace. Sabemos qué
en el mercado estadounidense).
80
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
‘listos para consumir’ serán una tendencia
MIRADA A ASIA Pero la diversificación de la que habla
Por ejemplo, en 2017 la compañía espera introducir sus productos a base de quinua orgánica –que es principalmente enviada a Estados Unidos, Chile y Alemania– al mercado asiático. En esta estrategia por aumentar su presencia en Asia, China, según Bazán, juega un papel relevante para Danper. Y experiencia tiene. Fue Danper la primera empresa peruana en exportar espárrago fresco a China. “Considero que es el mercado potencial más importante para nuestro país. A él hemos ingresado
Cultivos variados
Evolución de las ventas de Danper Fuente: AméricaEconomía Intelligence / Danper *Ventas estimadas por AméricaEconomía Intelligence 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
150,0 121,3
2012
110,0
118,1
112,0
2013
2014
2015
2016
con productos frescos como espárrago, palta y conservas de alcachofas. Seguire-
agrícola entre el Perú y país, sobre la base
sanitarios solicitados para ingresar a mer-
mos incrementando nuestra participación
de calidad de producto peruano, satisfa-
cados de interés de los agroexportadores”,
con más productos como arándano, uva
ciendo exigencias fitosanitarias y de sabor.
señala.
y mango, así como también en nuestras
Además países como Japón representan un
presentaciones ready to eat”, destaca la
mercado de especial importancia para la
ejecutiva. Bazán añade que el objetivo en
producción [agroindustrial] peruana”.
China para este año también es llevar pro-
Para Juan Varillas, en Asia también
TECNOLOGÍA Y MÁS ALLÁ Otro tema clave en que se ha concentrado Danper, y que ha sido la palanca de
ductos procesados en base a quinua a fin de
destacan mercados como el de Corea del
su diversificación, ha sido la inversión
atender la creciente demanda de alimentos
Sur (para el tema de quinua, puntual-
en automatización. Danper cuenta hoy,
de alto valor nutritivo. “Es un nicho de
mente). Pero añade que también existe
por ejemplo, con tecnología móvil para la
mercado que aprecia la propuesta de valor
potencial en otras regiones, como América
gestión de fitosanidad agrícola. Se trata de
y la preferencia del consumidor trasciende
Latina. “Hay países como Panamá, México
un piloto de internet de las cosas aplicado
al precio”.
y Costa Rica; y otros del medio oriente, que
a la automatización, control y monitoreo
están registrando tendencias positivas en
de variables relacionadas a pozos de agua
mercados asiáticos son plazas sumamente
Para Walther Reátegui de ESAN, los
los envíos de las agroexportaciones. En este
en el área agrícola. También ha adquirido
atractivos hoy en día. Según el catedrático,
punto, es fundamental la labor que cumple
máquinas automáticas peladoras y clasi-
“China, en particular, es interesante porque
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
ficadoras de espárrago blanco, máquinas
se está construyendo una historia comercial
(Senasa) para obtener mayores permisos
automáticas de armado, pesado y empacado de espárrago, una línea de producción y envasado automático de salsas en envases flexibles, etc. “Las inversiones impactan en los principales productos, entre los que destacan el espárrago, pimiento y los productos gourmet. En 2016 la inversión alcanzó US$ 1 millón y para 2017 se espera mantener dicha cifra”, dice Rosario Bazán. Para este año los envíos del sector agroexportador cerrarían en US$ 6.360 millones, 14% más que en 2016. Sin duda,
Danper proyecta llegar a más mercados en Asia en los siguientes años.
un escenario ideal para que Danper consolide su diversificación y, además, concrete sus intención de alcanzar nuevos mercados alrededor del globo. MARZO 2017
81
NEGOCIOS / CONSTRUCCIÓN
CONEXIÓN REFORZADA El Grupo Tigre apuesta por la diversificación y el crecimiento de sus operaciones internacionales ante el complicado escenario de la economía brasileña. POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA
P
ara afrontar de forma más eficaz la
ma –que factura unos US$ 1.000 millones
“La industria inmobiliaria tuvo un mal año
situación económica brasileña, es
anualmente–registró un crecimiento de sus
en 2016, con la disolución (cancelación de
muy común escuchar a ejecutivos
ventas de aproximadamente 5%, resultado
los contratos de compra) que alcanza el
de empresas del gigante sudamericano
que se explica por la situación del mercado
45% de las nuevas ventas. También hubo
decir que sus compañías quieren potenciar
brasileño del cual provienen cerca de dos
caída significativa en el valor de los bienes
sus negocios fuera de su país. El Grupo
tercios de sus ventas. “Cerraremos 2016
raíces y la disminución en los lanzamientos
Tigre, fabricante de tubos, conexiones y
con un crecimiento pequeño. Las opera-
de proyectos inmobiliarios, lo que llevó a
accesorios de PVC, es una de ellas. No
ciones internacionales –tienen fábricas
un alto número de despidos de personal y
obstante, también apuesta por crecer en
en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
la caída en las ventas de los materiales de
Brasil. A fines del año pasado, la compañía
Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú
construcción”, dice James Wright, director
adquirió Fabrimar, uno de los más impor-
y Uruguay– han crecido bastante este año,
general de la facultad de negocios y admi-
tantes fabricantes de metales sanitarios
cerca de 10%. Brasil bajó el promedio [del
nistración de la escuela brasileña FIA.
(caños, grifos, manijas de ducha, barras
grupo]”, dice von Sothen.
para colocar toallas, etc) del mercado bra-
Ante un escenario económico brasile-
Para Wright, no obstante, el mercado inmobiliario ya se está estabilizando.
sileño. La compra, que está pendiente de
ño adverso –donde los sectores construc-
“Muchas empresas constructoras preparan
ser aprobada por el ente regulador corres-
ción e infraestructura son dos de los más
más lanzamientos en 2017, ya que en 2016
pondiente en Brasil, es un claro ejemplo
golpeados–, la estrategia de Tigre busca
hubo una reducción de los inventarios.
de la estrategia dual en la que está enca-
capear el momento a través de la venta en
También se puede ver que los grandes in-
minada la compañía. Por un lado apostar
algunos nichos muy específicos. En este
versores, locales e internacionales, trabajan
fuertemente por ganar mercado en sus
sentido, Von Sothen destaca el buen mo-
más para comprar activos subvalorados, lo
operaciones internacionales y, en paralelo,
mento por el que pasa la venta de produc-
que también apoya la opinión de que éste
crecer en el mercado brasileño a través de
tos para la irrigación, la venta a industrias
ciclo bajo está por terminar”, afirma.
nuevos nichos.
y a compañías privadas y la venta de productos para la autoconstrucción.
ANALIZANDO 2016 El economista Otto von Sothen, presidente del grupo, revela que en 2016 la fir-
82
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
La movida hace sentido, ya que el sec-
Para el catedrático, otro aspecto muy positivo es que los últimos recortes en las tasas de interés bancarias deberían
tor inmobiliario brasileño se ha venido en-
ayudar en gran medida a la construcción
friando desde 2013, según los especialistas.
tanto en la financiación de las obras como
en la facilidad de los consumidores para obtener hipotecas. Estos últimos elemen-
Otto von Sothen, presidente del Grupo Tigre
tos, sin duda, configuran ventajas que empresas como Tigre pueden capitalizar para mejorar sus resultados en el gigante sudamericano. Sobre la compra de Fabrimar, von Sothen señala que ésta complementa adecuadamente la diversificación de su portafolio en el mercado brasileño. “No se ve a Tigre como una compañía de PVC, sino como una compañía que conduce el agua. Es una extensión de la marca”, dice el ejecutivo. Por lo pronto, Tigre no tiene planeado construir plantas para desarrollar este negocio fuera de Brasil. “En el caso de metales sanitarios, son productos de mucho más valor añadido y el flete es más económico. En el momento que haya escala, pensaremos en tener bases fuera de Brasil. Todo dependerá de que la demanda se desarrolle. Al contrario de los productos que tenemos actualmente, no es necesario tener plantas en todos los países”, comenta von Sothen.
SUDAMÉRICA EN EL FOCO Son justamente las operaciones internacionales el segundo gran foco de la apuesta diversificadora de Tigre. En la
FOTOGRAFÍA: SANDRA ELÍAS
región, el presidente de Tigre considera
“[Cerramos] 2016 con un crecimiento de las ventas pequeño. Las operaciones internacionales –Tigre tiene fábricas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay– han crecido bastante este año, cerca de 10%”, dice Otto von Sothen.
que economías que atraviesan coyunturas complicadas, como Argentina, tendrán mejores resultados este 2017. Hay otras donde los resultados serían mejores.“Estamos razonablemente optimistas sobre Colomiba y el Perú. El año será mejor que en 2016”, manifiesta. El ejecutivo brasileño también augura un buen crecimiento para la venta de escuadrillas para puertas y ventanas, además de los tubos de polietileno de alta densidad (estos últimos, son utilizados en drenajes, por ejemplo). “[Ambos productos] han venido registrando un crecimiento bastante bueno”, señala von MARZO 2017
83
NEGOCIOS / CONSTRUCCIÓN FOTO: TIGRE
Sothen. El ejecutivo proyecta que el negocio de tubos y conexiones, su caballo de batalla en la región, registraría buenos resultados en 2017. Es perfectamente factible que el Grupo Tigre pueda mejorar aún más sus resultados fuera de Brasil, ya que aún hay una fuerte brecha regional en temas como infraestructura, saneamiento y vivienda. “Todavía existen importantes brechas de servicios de saneamiento en América Latina, aunque los indicadores varían un poco entre los países de la región. Chile, Uruguay, Argentina y Costa Rica, por ejemplo, tienen indicadores de cobertura de agua potable cercanos a 100%, mientras que Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia es-
Tigre también proyecta mayor crecimiento de tubos y conexiones fuera de Brasil.
tán más bien alrededor de 90% para abajo”, dice Sergio Salinas, profesor de la Escuela
se enfocará en la venta de tanques de agua.
tendencia a más gastos. Internamente, cree-
de Gestión Pública de la Universidad del
“El tema de la necesidad de conservación
mos que tendrá un buen año. Tenemos, sin
Pacífico.
de agua es vital para varios países, no solo
embargo, interés en saber qué pasará con
Brasil”, dice von Sothen.
su tasa de referencia, ya que eso impacta
Justamente, según Carlos Salazar, director de consultoría de PwC Perú, las
En Estados Unidos, donde operan de
fuera de Estados Unidos”, dice el ejecutivo.
inversiones de infraestructura más impor-
la mano la firma ADS, los resultados que
Pero la mira no solo está puesta en
tantes que se darían en Sudamérica en los
proyectan para 2017 son positivos. “Creo
América. Actualmente, Tigre cuenta con
siguientes meses y años estarían asociadas
que Estados Unidos, microeconómicamen-
una oficina de representación comercial
al tema de saneamiento. Esta sería una
te hablando, tendrá un buen año. Se espera
en China. Esto forma parte también de
oportunidad importante para firmas como
que hayan más inversiones públicas y eso
su estrategia de diversificación. “Estamos
Tigre. En la región, la brasileña también
va a calentar la economía. Va a haber una
buscando proveedores para bajar los costos de algunos de nuestros insumos. Y también para importar productos terminados a nuestros mercados de exportación y donde tenemos plantas”, señala von Sothen. De acuerdo al ejecutivo, esta apuesta le serviría para complementar sus negocios de metales sanitarios, herramientas para pintura, entre otros. Según el presidente de Tigre, las ventas crecerían 9,6% dentro de Brasil y cerca de 15% fuera de ese país en 2017. En el largo plazo, afirma von Sothen, la idea es que las operaciones internacionales cobren aún
La operación de Estados Unidos registraría buenos resultados.
84
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
FOTO: TIGRE
más protagonismo. “La idea no es reducir el negocio de Brasil, sino crecer más el negocio de afuera. Eso pasará este año”, refiere.
OPINIÓN / EMPRESAS
Claudia Gioia
GOBERNANZA, CRISIS Y EVOLUCIÓN ENTRE EMPRESAS, ESTADO Y SOCIEDAD
D
urante los últimos años escán-
Las empresas de América Latina necesitan crear departamentos de ‘compliance’ e intensificar los sistemas de auditorías internas independientes.
hacia las industrias y el uso de petróleo.
ante niveles de corrupción por parte de
las empresas tengan una independencia
rica Latina necesitan crear departamentos
una clase media creciente más conectada,
social entre los directores y la gerencia. Los
de ‘compliance’ e intensificar los sistemas
más involucrada y más exigente.
dalos de corrupción corporativa han sacudido a América Latina,
creando una crisis de confianza y marcando la necesidad de cambiar la conducta empresarial. Ante ello, la región cuenta con una nueva resistencia e intolerancia
Queda claro que la transparencia es uno de los componentes más importantes de la nueva era de gobernanza corporativa. Esto va de la mano con una cultura de empresa abierta al diálogo interno y canales de reportes accesibles. Las empresas en Amé-
factores analizados son la compensación de
de auditorías internas. Estas auditorías
El destape y la persecución de estos
los directores, los vínculos personales entre
deben manejarse independientemente de la
actos de corrupción muestra un empuje por
ellos y la gerencia, y los conflictos de interés.
administración y la junta directiva.
parte de los ciudadanos de la región hacia
2. Los reguladores se están asegurando de
una mayor trasparencia y responsabilidad
que las empresas tengan diversidad y lími-
el rol y la importancia de los medios de co-
social. Adicionalmente, la globalización
tes de mandato de los directores. LeBlanc
municación en desalentar la corrupción y
y un incremento en el acceso a la infor-
comenta que en “49 países los reguladores
asegurar un espacio de ética, transparencia
mación están constantemente reforzando
tratan de influenciar la diversificación de
y ‘compliance’. Más allá de las redes socia-
la interdependencia y colaboración entre
las juntas corporativas debido a que el 51%
les y la responsabilidad individual de cada
gobiernos, empresas y sociedad civil,
de las empresas no tienen una sola mujer”.
persona como consumidor, los medios
generando un creciente interés en temas de
También buscan limitar el número de jun-
ayudan a destapar y dar seguimiento a las
corresponsabilidad como el combate a la
tas directivas de las cuales cada director
historias de corrupción en nuestros países.
corrupción, las obligaciones de las empresas
pueda ser miembro a 2 o 3, con términos
en el ámbito laboral y la adopción de prin-
de no más de 10 años en cada una.
informativo global en el que la sociedad
cipios de transparencia, ética e integridad.
3. Los reguladores buscan que los direc-
se ha convertido en un mejor vigilante
tores sean elegidos estrictamente con base
de lo que ocurre en su comunidad y en el
Unidos, Europa del Norte, Reino Unido,
en sus capacidades.
mundo, las empresas que dan la espalda a
Australia y Nueva Zelandia), por ejemplo,
4. Los reguladores están transformando
las políticas de honestidad y trasparencia
se han dado varias tendencias en el ámbito
la gestión del riesgo en las salas directivas
pierden credibilidad y ventajas competi-
de gobernanza corporativa. El doctor
implementando comités de auditoría en
tivas. Esperemos que la crítica pública, la
Richard LeBlanc, experto en gobierno cor-
todos los niveles.
vigilancia social y las sanciones por parte
porativo y consultor de Diligent (Estados
5. Seguridad cibernética. Incluye el ma-
de los gobiernos e instituciones priva-
Unidos), explica que hay seis tendencias
nejo interno de información y correos, la
das, al igual que programas de liderazgo
importantes que pueden ser aplicables a
posibilidad de ‘hackeos’, y un buen portal
ético, sigan empujando a nuestra región a
las empresas multilatinas para ayudar a
para los directores.
adoptar prácticas con conciencia social y
reducir los niveles de corrupción:
6. El cambio climático y el compromiso
de integridad.
1. La independencia de los directorios.
de los gobiernos hacia las energías reno-
Los reguladores se están enfocando en que
vables. Esto cambiará el comportamiento
En Angloamérica (Canadá, Estados
Por último, es importante mencionar
Queda claro que en este nuevo ámbito
Presidente de HK para Latam MARZO 2017
85
CONSTRUYENDO REDES DE SOLIDARIDAD:
UNA PROPUESTA DE ADHESIÓN América Solidaria: más de 11 años de voluntariado a favor de los sectores más necesitados. Centroamérica no tiene que ser la excepción. Ya hay colaboración en Nicaragua, Guatemala y Honduras. Todos los sectores deben procurar alianzas para reforzar los objetivos.
L
levan más de 11 años trabajando
social desde hace casi tres años. Tres pro-
por los sectores más necesitados.
fesionales chilenas soportan el calor de las
Esta vez con el desafío de operar
zonas bananeras de la costa centroameri-
tirse en un voluntario es ser un profesio-
una oficina regional para Centroamérica,
cana, con la alegría de servir y apoyar a las
nal que desee servir a sus semejantes. Se
particularmente en el Triángulo Norte,
familias de la zona.
trata de modificar miradas, transformar
Honduras, Guatemala y El Salvador, e incorporar a Nicaragua. La meta es aprovechar las distancias
El propósito de este compromiso se enfoca en que se promueva la erradicación de la pobreza de los niños y que las
sionales de distintos países. Lo único que se necesita para conver-
relaciones y buscar justicia para quienes lo demandan. Un compromiso que se extiende en un
terrestres de Tegucigalpa a los países
comunidades se desarrollen en mejores
país diferente de la nacionalidad, en un
centroamericanos y convertirla en el eje
condiciones apoyados por jóvenes profe-
contexto de limitaciones de recursos, en
de América Solidaria en la región. Este “cuerpo de paz” latinoamericano se inició en Haití con profesionales universitarios voluntarios comprometidos en el área de la salud. La experiencia permitió un proceso de expansión de la solidaridad al resto del continente. En Centroamérica ya se dieron los primeros pasos. En Guatemala y Nicaragua se colabora en los ámbitos educativos, salud y seguridad alimentaria. En Honduras, en la región de El Progreso se promueve la solidaridad y la proyección
86
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
un ambiente de alegría y experiencias va-
“Se trata de que los profesionales y jóvenes que quieran ayudar a sus semejantes puedan participar en los proyectos. Es un deber moral. Es por el interés propio”. José Luis del Río Goudie Empresario chileno, presidente de Friosur S.A
liosas de servir en iniciativas de desarrollo social que están operando. Esa es la gran diferencia de América Solidaria con otras fundaciones ligadas al desarrollo social. No crean proyectos nuevos. Se comprometen con ONGs, fundaciones e incluso entidades comunitarias o religiosas. Apoyarlas para ser más efectivas y de esa manera llegar a más personas, transformar más profundamente y hacer un cambio efectivo en favor de la familia, la niñez y la comunidad.
Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria, señala que la expectativa en la región es llegar a 300 profe-
sector privado empresarial, tanto grande, mediano y pequeño, es indispensable. “Las empresas ponen mucha inteli-
INVITACIÓN PARA
APOYAR O PARTICIPAR
sionales voluntarios expatriados por año.
gencia y voluntad para sacar adelante sus
“Nos gustaría que en todo Centroamérica,
proyectos. Les ofrecemos poner el mismo
particularmente en el Triángulo Norte,
esfuerzo en proyectos que contribuyan
Un grupo de profesionales encabezados
haya gente profesional esforzándose por
a superar la pobreza. Queremos que los
por el empresario Carlos Ramos
mejorar la vida de los niños desnutridos”.
programas tengan mucho éxito. Buscamos
compartió el compromiso de apoyar
Ejemplifica con El Salvador, donde
personas con capacidad para contribuir a
la formación de América Solidaria en
la cantidad de menores en estado de
superar la pobreza de los niños”, expresa
Centroamérica. Para ello, invita a com-
desnutrición es mayor a la de Haití. “En-
Benito Baranda.
pañías, empresarios y profesionales a
tonces, nos interesa trabajar en este país
Explica que el foco de acción tiene que
conocer el proyecto y ser parte de esta
y regresar a Nicaragua, donde trabajamos
estar en los niños y niñas porque la forma
antes; pero por razones de presupuesto
de superar la pobreza a largo plazo es pro-
Contactar a:
tuvimos que salir. Queremos dar una
veyendo de oportunidades a esas personas
amesolidaria@americaeconomia-ca.com
señal de que nuestra intención es estar en
para que cambien su realidad.
los países donde están las dificultades para colaborarles”.
iniciativa.
AméricaEconomía Centroamérica, recogiendo el desafío presentado por Benito Baranda, le acompañó en una
ALIANZAS SON NECESARIAS Hay que globalizar la solidaridad y
vina Providencia, en el Valle de Támara,
proyectar la cooperación para tener un
Honduras) formada por familias que
continente más justo. Dar oportunidad a
perdieron sus viviendas como resultado
la gente que por años ha sido excluida.
del Huracán Mitch y a un hogar de meno-
En el continente hay cientos de volun-
3
visita a una comunidad hondureña (Di-
FORMAS DE COLABORAR QUE TIENEN LOS EMPRESARIOS
res internos que provienen de hogares en
tarios que emprenden acciones positivas
riesgo de uso de drogas. Una experiencia
para las comunidades más pobres. Se
como centenas de las que hay en cualquie-
une un cuerpo de paz de profesionales
ra de los países de América Latina y que
voluntarios, instituciones de la sociedad
pueden ser fortalecidas con el compromi-
civil e iglesias. Sin embargo, el apoyo del
so de los profesionales voluntarios.
1 Ayudar con su experiencia en la buena administración de los recursos y programas. Un ámbito extremadamente importante.
2 Vincular a los empresarios con un mundo que a veces ven con sospecha por ser una organización de la sociedad civil comprometida con la pobreza, al pensar que son algún tipo de revolucionarios o que buscan carrera política.
3 Confiar y asesorar. Los empresarios colocan recursos de apoyo en los diferentes proyectos, al tiempo que van involucrando al resto de sus homólogos para que también se proyecten de la misma manera.
MARZO 2017
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DEBATE
CARTA DE DAVOS L a edición en papel del New York
globalización han enriquecido mucho y
políticas públicas que ayuden a la redistri-
Times (NYT) y del Financial Times
a muy pocos, y han empobrecido dema-
bución del ingreso, combatan la evasión
que ha circulado aquí en Davos,
siado a mucha gente. Mientras el NYT y
tributaria con fuerza, aumenten el gasto en
Suiza, viene con una tapa falsa con un
FT eligieron la vía directa para influir en
educación y salud, y creen redes de apoyo a
mensaje dirigido a los empresarios, propie-
los asistentes a Davos, la influyente ONG
los más vulnerables.
tarios de negocios y directores generales de
Oxfam International eligió la previa de
las grandes empresas, es decir, a la audien-
la realización del evento para lanzar un
profesor de la Universidad de Harvard,
cia del World Economic Forum (WEF), el
lapidario informe con una conclusión que
que afirmó con fuerza en el foro que el
foro creado en 1971 por Klaus M. Schwabun. Se trata de un llamado explícito para que lo que se discuta en la reunión anual 2017 del WEF no quede entre cuatro paredes, sino que sea el leitmotiv que impregne sus agendas inmediatas. ¿Por qué este llamado tan contundente y en este momento? El mensaje de NYT y FT a la élite global reunida en Davos no hace más que adelantar un desenlace inevitable: si bien es cierto que el Foro del WEF, a diferencia de otros foros de negocios globales, desde hace tiempo ha venido dándole algún espacio y tiempo a asuntos como la desigualdad de ingresos o de género; a la discriminación racial y a otros temas muy sensibles, este año estos problemas se han instalado en la agenda del Foro con una fuerza sin precedente. Pero no solo en la agenda oficial, sino además en todos los debates que surgieron espontáneos y paralelos a toda la agencia oficial. Es esta pulsión planetaria y no otra cosa lo que explica el animo aquí en Davos y la sensibilidad por los temas sociales de inclusión y desigualdad. Hay una toma de conciencia además de que la revolución populista está relacionada con que los beneficios de la
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
La gran conclusión aquí en Davos es que si queremos continuar por el camino de la globalización y el desarrollo tecnológico, para traer más progreso a la Humanidad, debemos realizar reformas al modelo actual, en la dirección correcta, de manera de transformarlo en una senda sostenible. Estas reformas deben incluir políticas públicas que lleven los beneficios a todo el mundo y no solo a algunos países... se conecta con ese fuego global y reprobatorio: ocho hombres acumulan la misma riqueza que las 3.600 millones de personas más pobres de la población mundial. Éste ánimo explica parte importante de lo que hemos visto en Davos este año. Ejemplo es Christine Lagarde, directora del FMI, quien afirmó que no debemos darle la espalda a la globalización ni al cambio tecnológico, aunque al mismo tiempo se debe presionar a los ministros de Economía y Finanzas para que implementen
Otro sensible es Lawrence Summer,
surgimiento del populismo en su país (en alusión al ya presidente Trump) se debe a la desigualdad de ingresos y a la sensación indeleble que tiene la clase media de que ha perdido el control de su futuro. Otra razón que también ha contribuido a despertar la atención sobre los temas sociales es el cambio tecnológico y en particular el desarrollo rápido de la inteligencia artificial, avance que podría desplazar de su trabajo a millones de personas, por ejemplo, en el sector de transporte, donde una aplicación en desarrollo son los vehículos que no necesitarían conductor; o las aplicaciones en medicina que podrían por una parte abaratar y permitir el acceso a servicios médicos a millones de personas, pero a su vez desplazar de sus trabajos a una suma equivalente de gente. Tal es la preocupacion de las empresas de tecnología, no crear pánico respecto del desarrollo de la inteligencia artificial, que la CEO Global de IBM, Ginni Rometty, en una sesión sobre el tema, se encargó de aclarar que “están trabajando en hacer que la inteligencia artificial no reemplace al trabajo humano, sino que aumente las capacidades del hombre, estableciéndose entre la máquina y el ser humano una
relación simbiótica”. Sentir humanista que
respecto del trabajo en la distribución
Davos: “la globalización le ha permitido
se vincula con la motivación de un grupo
del ingreso, ya que las grandes empresas,
a una gran cantidad de gente en Brasil, y
de trabajo establecido en Silicon Valley,
dueñas de las máquinas y los softwares,
otros países emergentes, salir de la pobre-
patrocinado por las grandes empresas tec-
se quedarán con la tajada grande de estos
za, por eso creo que el efecto neto de la
nológicas, que está trabajando en el tema
nuevos negocios; probablemente serán
globalización es positivo”.
de ingreso garantizado (cuando el Estado
empresas internacionales localizadas en el
entrega ingreso mínimo a una parte de la
primer mundo, con lo cual aumentaría la
que si queremos continuar por el camino
población).
desigualdad entre el mundo en desarrollo y
de la globalización y el desarrollo tecnoló-
el mundo desarrollado.
gico, para traer más progreso a la Humani-
Sin embargo, David Hanson, experto en robótica, puso las alarmas. Contó
¿Qué opción tenemos ante tal devenir?
La gran conclusión aquí en Davos es
dad, debemos realizar reformas al modelo
como quien menciona una historia para
¿Ser apocalípticos o integrados? Pese a
actual, en la dirección correcta, de manera
hacer dormir a los niños, que Sophia, su
todo, no debemos oponernos a la globa-
de transformarlo en una senda sostenible.
robot, de aquí a cinco años podría no solo
lización y al progreso. Hay que reconocer
Estas reformas deben incluir políticas
hacer muchas de las tareas que realizan los
en Latinoamérica algo que dijo Henrique
públicas que lleven los beneficios a todo el
humanos, sino ser capaz de emocionarse
Mireilles, ministro de Economía y Finan-
mundo y no solo a algunos países; bene-
como cualquier persona humana. Realidad
zas de Brasil, otro asistente aquí al Foro de
ficios que lleguen, sobre todo, a los más
o ciencia ficción, lo cierto es que la inte-
vulnerables. Asimismo, necesitamos dar
ligencia artificial y la robótica serán una
más poder de negociación a los trabajado-
nueva fuente de desigualdad en el mundo,
res para que la participación entre capital
dentro o entre países desarrollados y países
y trabajo sea más justa. Debemos hacernos
en desarrollo. En la medida en que despla-
cargo de educar a nuestros jóve-
cen millones de puestos de trabajo -pese a que crearán otros nuevos empleos-, aquellos desplazados por edad o
nes, sin miedo, en las nuevas tecnologías. La tarea es ardua y
nivel educacional, quedarán
difícil, qué duda cabe.
atrapados e irascibles contra
Pero hay un fuego
el nuevo progreso. Sentir compartido
fatuo que contamina todos los debates y
por Meg Whitman,
los asuntos públicos.
presidenta ejecutiva
Por eso es necesario
de Hewlett Packard Enterprise, quien vaticinó que “se perderán empleos, se desarrollarán
dejar atrás el eslogan creativo del equipo R&R Partners, “what happens here, stays here”, en referencia a la trastornada Las Vegas.
empleos y esta revo-
Hoy es necesario que la élite global
lución va a ser eterna,
regrese a sus países con sobrepeso, un
no va a tener en cuenta
equipaje cargado de tareas acuciantes
las clases y va a afectar
y urgentes. De lo contrario, Trump
a todos”.
y los populistas del mundo, hábiles
Este fenómeno
en captar solo el descontento global,
aumentaría también la
nos harán ingresar a una hoguera
participación del capital
de inmanejables dimensiones. MARZO 2017
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LÍNEA DIRECTA
UN MUNDO QUE SE HACE HUMO Los estragos de los incendios forestales en Chile abr el debate sobre su prevención. POR RODRIGO LARA SERRANO, BUENOS AIRES
M
se longue, advierte: “Esto que
dos fueron afectados y 40 se quemaron
sistema de prevención y lucha Firewise:
voy a decir, no es para repetir
por completo. A principios de la cuarta
“Todos los ecosistemas han evolucionado
que yo lo ando diciendo”. Luego, hace
semana de enero, las hectáreas carboni-
para adaptarse a un incendio, entonces,
una pausa, mueve su torso hacia nosotros
zadas eran cerca de 120.000. Más de 15
si quitas el factor fuego de la ecuación
(señal inequívoca de una pronta revela-
veces que el equivalente en igual período
por demasiado tiempo, vas a tener un
ción de un secreto o intimidad) y saca un
de 2016. Sin embargo, pocos medios, si
incendio catastrófico. El combustible se
vozarrón de hombre acostumbrado a las
es que alguno, mencionaban un hecho
acumula”.
lides judiciales: “¡¡Hay plata!! En Chile el
contrastante: al otro lado de la cordillera,
Aun así, en Chile el problema tiene
estado se ha achicado tanto en los últimos
en Argentina, desde fines de diciembre a
otra capa: los bosques artificiales de pinos
años, que ¡sí hay plata!”
principios de enero, los incendios también
y eucaliptos poseen una facilidad ma-
habían hecho de las suyas, pero queman-
yor para quemarse que los nativos. Los
do ¡1 millón de hectáreas!
primeros debido a las explosiones de la
i amigo, sentado en una chai-
También quiere decir que, a diferencia de otros países de la región, donde los ingresos de las bonanzas del boom de las
Solo en una región, Maule, 100 viñe-
¿Por qué la diferencia? Las tres más
incendios, Valery Charlton, creadora del
resina; los segundos en referencia al he-
materias primas se hicieron humo, en
importantes: uno, los argentinos comba-
cho de que, en sus ecosistemas de origen,
Chile esos recursos están: el problema
ten incendios de pastizales inmensos, los
los incendios son parte esencial del ciclo
es que el país (con plata) se está hacien-
chilenos de densos bosques artificiales
ecológico. A ello se suma que, cuando en
do humo. Literalmente. Ello, debido al
de pino y eucalipto. Dos, los argentinos
Chile se decidió reemplazar matorrales y
tsunami de incendios forestales, alrededor
luchan en terrenos planos, los chilenos
bosques originarios por estas plantacio-
de 130, que se desbocaron en las primeras
en terrenos montañosos. Tres, los argen-
nes, el calentamiento global no presentaba
tres semanas de enero, llevando cerca
tinos disponen de un Servicio Nacional
efectos en temperaturas que las afectaran.
del colapso a las fuerzas encargadas de
del Manejo del Fuego que coordina todos
combatirlos.
los recursos nacionales y locales (con
en las temperaturas se suman los efectos
Luego de siete años de sequía en la
Las cosas han cambiado. A las alzas
metereólogos actuando en conjunto), los
mismos de estos bosques de monoculti-
zona central del país, en medio de olas de
chilenos poseen una superposición de
vo: una mayor biomasa disponible para
calor veraniego, muchos de esos incen-
servicios.
quemarse, una menor humedad en la
dios se expandieron gracias a “tormentas
En Chile, como es natural, desde la
superficie y napas superficiales.
de fuego”; esto es, columnas ígneas con
derecha se crucifica al gobierno y desde
Entonces, la plata que, según mi
temperaturas por sobre los 1.000 °C que
la izquierda a las empresas madereras. A
amigo está, habría que comenzar a usarla
“flotan” sobre bosques y campos consu-
ambas por ineptitud y/o imprevisión.
para discutir y financiar la adaptación al
miendo extensiones sorprendentes en minutos.
90
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
De ambos lados se olvida algo que señala la experta sudafricana en manejo de
cambio climático. Porque el mundo, el Chile, que conocimos ya se hace humo.
BUSINESS INTELLIGENCE AméricaEconomía Centroamérica
ANÁLISIS
•
INFORMACIÓN
•
REPORTES
•
DIRECTORIOS
LA DISPONIBILIDAD Y
EL ANÁLISIS DE DATOS
SON INDISPENSABLES EN LAS
DECISIONES INTELIGENTES DE NEGOCIOS SE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD, DISMINUYE LA INCERTIDUMBRE Y SE CREAN NUEVAS
OPORTUNIDADES. sR ines
Bus
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res por país regulado os 2016 banc entes ing de de los • Rank mativas s infor CA os 2016 Ficha banc n • aria en nal de banc la regió stria o de ing regio banc de indu Rank íticos de cada cos anal mativas Gráfi s infor
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