Valle AgTech Los milagros agrotecnológicos de Piracicaba
Revolución maker La impresión 3D se acerca a la produción en masa www.americaeconomia.com
EdiciónChile
$9.000 Nov - Dic 2018 • Nº 128
Ilustración: Shutterstock
El oro blanco peruano corre contra el reloj
Problemas legislativos, productivos y políticos podrían obstaculizar la carrera del Perú tras boom del litio
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CONTENIDO
NOV - DIC 2018 / EDICIÓN 128
CEO Ricardo Zisis CFO Sergio Inalef DIRECTOR COMERCIAL Nicholas O’Connor MÁRKETING Carolina Garzón PRODUCCIÓN Jorge Coloma
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ORO BLANCO PERUANO
CRÓNICA DE UNA TENSA NEGOCIACIÓN
El litio descubierto en Perú tiene una carrera contrarreloj para alcanzar el boom de la electromovilidad
CHAIRMAN Robert R. Paradise
El 27 de agosto, México llegó a un nuevo acuerdo con EE.UU.: del Tlcan al T-MEC
PARA COMPRAS O CONSULTAS SOBRE PUBLICIDAD: ESTADOS UNIDOS: +1305 648 9071 Silvana Maldonado –smaldonado@americaeconomia.com MÉXICO: +5255 8250 2572 Rafael Solís rafael@americaeconomia.com CHILE: Gabriela Lagos – glagos@americaeconomia.com +562 2 290 9436 PERÚ: +511 610 7216 María Claudia Diaz mariaclaudia.diaz@americaeconomia.com BRASIL: +5511 3663 4242 Tathiana H. S. Turbian – tathiana@editorai.com.br EUROPA, ASIA Y OTROS: +562 2 290 9494 Virna Vargas – vvargas@americaeconomia.com HEAD OF SALES: +562 2 290 9405 Jorge Cerna – jcerna@americaeconomia.com SPONSORSHIP CONFERENCIAS: +562 2290 9491 Ana Maria Montecinos amontecinos@americaeconomia.com Lorraine Biaggi lbiaggi@americaeconomia.com TAMBIÉN PUEDE CONTACTARSE CON NUESTROS REPRESENTANTES INTERNACIONALES EN: ALEMANIA Michaela Justi +4959 56 020 121 ESPAÑA Luis Andrade +3491 441 6266 ITALIA Carina Negrone +3934 897 92571 REINO UNIDO David Todd +4420 7538 5811 SUIZA Hans Otto +411 269 7070 COMPRA DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE TEXTOS E IMÁGENES DE AMÉRICAECONOMÍA: Contacte a WP Sindycate Service: Maria N. Gatti gattimn@washingtonpost.com COPIAS DE REPORTAJES IMPRESOS O EDICIONES ANTIGUAS: +562 2 2909400 atencionclientes@americaeconomia.com
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AMÉRICAECONOMÍA
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ESPECIAL EDUCACIÓN EJECUTIVA
VALLE TECNOLÓGICO
La contratación de conocimiento se ha trasladado hacia el liderazgo del siglo XXI
3D: REVOLUCIÓN MAKER
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Recorrimos Piracicaba, en el municipio de Sao Paulo, un modelo global de agrotecnología
PERÚ DAY
¿Cuánto falta para pasar del prototipo 3D a la producción en masa? Muy poco, afirman los especialistas, aunque no será del modo tradicional
Estuvimos en el road show en que empresarios locales mostraron las bondades del Perú en Nueva York
TÁCTICA FINANCIERA
BOGOTÁ NARANJA
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La capital colombiana quiere posicionarse como urbe de referencia en los negocios. ¿Podrá lograr su sueño naranja?
El modelo de negocios de Profútbol, buscar rentabilidad en la capacidad exportadora de estrellas del club Envigado
MEMO
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MOVIMIENTOS
EDITORIAL
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LÍNEA DIRECTA
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SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018
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MEMO
CARRERA CONTRARRELOJ: LA COMPLEJA OPORTUNIDAD PARA EL ORO BLANCO PERUANO
REDACCIÓN INTERNACIONAL EDITORES Laura Villahermosa (Perú), Natalia Vera (Perú), Paulo Hebmüller (Brasil), Jorge Cavagnaro (Ecuador), Rery Maldonado (Bolivia y Paraguay), Elena Pereira (Guatemala), Gastón Meza (Chile), Daniela Arce (Chile), Héctor Cancino (Chile) y Gwendolyn Ledger (Chile) PERIODISTAS Camilo Olarte (México), Héctor Cancino (Chile), Juan Toro (Chile), Cristian Yánez (Chile), Cristian Aránguiz (Chile), Josefina Martínez (Chile), Gianni Amador (Venezuela) y Juan Carlos Barone (Venezuela) DIRECCIÓN DE ARTE Katherine Calderón AMÉRICAECONOMÍA INTELLIGENCE (Estudios y Proyectos Especiales) DIRECTOR Juan Francisco Echeverría INVESTIGADOR SÉNIOR Sol Park , Cristóbal Sáez ANALISTA FINANCIERO Catherine Lacourt AMERICAECONOMIA.COM EDITOR DE CONTENIDOS DIGITALES Lino Solís de Ovando SUBEDITORES Gastón Meza, Daniela Arce PERIODISTAS Héctor Cancino, Juan Toro, Cristian Yánez, Cristian Aránguiz, Gwendolyn Ledger, Josefina Martínez, Gianni Amador, Juan Carlos Barone. DESARROLLO DIGITAL Leonardo Cabrera CARTAS AL EDITOR: cartas@americaeconomia.com SUSCRIPCIÓN: +56 2 2290 9400 suscripciones@americaeconomia.com Antonia López de Bello 172, oficina 503 Recoleta - Santiago - Chile ATENCIÓN Y SERVICIOS AL SUSCRIPTOR: +562 2 2909500 atencionclientes@americaeconomia.com www.americaeconomia.com/cliente
El triángulo del oro blanco, integrado los CEDEX. ¿Un ejemplo? El enfoque de la por Chile, Argentina y Bolivia… podría concontratación de conocimiento se ha trasladavertirse en un rombo si Perú sortea una serie do hacia el liderazgo del siglo XXI, mientras de dificultades. Esta fue la tarea periodística que la oferta, respondiendo a esta sed de a la que se abocó la editora Natalia Vera, la demanda, ha creado nuevos programas reportear el posible ingreso de un nuevo enfocados en las necesidades de la era digital integrante a la carrera por el litio, compey las nuevas tendencias en negocios. tencia íntimamente ligada a la demanda del La periodista Gwendolyn Ledger viajó mercado de la electromovilidad. A junio de hasta Chicago, Estados Unidos, para conocer 2018, las exploraciones realizadas por la com- de primera mano lo último en impresión pañía Macusani Yellowen tres dimensiones, una cake, subsidiaria de Plateau revolución productiva que Energy Metals, arrojaron abarca desde la elaboración un total de reservas de 2,5 de partes en metal para la millones de toneladas de industria automotriz, hasta carbonato de litio de alta la generación de órganos ley y Macusani pasaba a la para el cuerpo humano. fama mundial como uno ¿Cuánto falta para pasar de los mayores proyectos del prototipo a la producde litio del mundo, un hación en masa? Muy poco, llazgo que además destaca afirman los especialistas, por sus reservas de uranio. EL ORO BLANCO aunque no será del modo PERUANO tradicional. Pero para sumarse, el país deberá antes promulgar La relación comercial una imprescindible ley que de México con Estados permita la extracción del uranio que lo cubre, Unidos tambaleó desde que Donald Trump y esperar a que un beligerante y recién electo ocupó la Casa Blanca. Después de sortear gobernador, Walter Aduviri, deje atrás su grandes obstáculos, el 27 de agosto se llegó a tirria contra los proyectos mineros. ¿Llegará un nuevo acuerdo que reemplazará el TrataPerú a tiempo? do de Libre Comercio de América del Norte El equipo de AméricaEconomía (Tlcan), llamado USMCA para Estados Intelligence lanza la nueva versión de su Unidos, por United States, Mexico, Canada. Especial de Educación Educativa (EDEX), Una palabra casi impronunciable en espaque observa a los Centros de Educación ñol, en un orden de iniciales nada inocente. Ejecutiva (CEDEX) y a las mayores emprePara los mexicanos, en cambio, es el T-Mec. sas de América Latina que optan por estos El periodista Camilo Olarte, en México, se programas. Se analizaron 8.684 programas, sumergió en la tensa cronología que vivieofrecidos por 35 CEDEX. Al mismo tiemron las autoridades mexicanas durante esta po, se sondeó la preferencia de más de 130 negociación. grandes empresas, escogidas aleatoriamente entre aquellas con las mayores ventas anuales en cada país latinoamericano. En una mirada panorámica, se observa que la cantidad de la oferta y la necesidad de la demanda no han cambiado. Pero al analizar más de cerca, los Lino Solís de Ovando G. elementos que sí han variado se han converEditor general LOGO PEFC.pdf 1 lsolisdeovando@americaeconomia.com tido en claves para la futura supervivencia de Valle AgTech
Los milagros tecnológicos de Piracicaba
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Carrera contrarreloj: la compleja oportunidad para
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PUBLISHER Elías Selman C. EDITOR GENERAL Lino Solís de Ovando G.
Problemas legislativos, productivos y políticos podrían alejar al Perú del soñado boom de la electromovilidad
AméricaEconomía es una publicación bimestral de Nanbei Ltd. Impresa en Gráfica Andes, franqueo pagado. Publicación Periódica. Edición Nov - Dic 2018. Registro PP09-0011. Certificado Licitud de Título Nº 4090. Certificado Licitud de Contenido Nº 3346. AméricaEconomía is a Nanbei Ltd. bimonthly publication. AMÉRICAECONOMÍA magazine (USPS #023106) is published bimonthly in Santiago, Chile by AméricaEconomía. AméricaEconomía is distributed in the United States by DL Distribution Group, 7301 SW 100 Ct, Miami, FL. 33173-4651 PH: (305) 595-5505. Periodicals Postage paid at Miami, Florida. POSTMASTER: send address changes to DL DISTRIBUTION GROUP 7301 Miami, FL 33173-4651
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MAYO - JUNIO 2017
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EDITORIAL
BOLSONARO DEBE RESPETAR LA DEMOCRACIA os brasileños han elegido presidente a Jair Bolsonaro
para defender a la democracia y la independencia de los poderes
en elecciones libres e informadas y su triunfo refleja, en
del Estado. Lo más importante durante el gobierno de Bolsonaro,
primer lugar, el fracaso de los políticos tradicionales en la
tal como titula Folha de Sao Paulo en su editorial del domingo de
conducción del país. Prácticamente todos los partidos políticos han sido cómplices del mayor escándalo de corrupción de la
la elección, es la defensa de la democracia. Lo mismo deberán hacer los gobiernos y poderes legislativos
historia de Brasil, mientras el gobierno del Partido de los Traba-
de los demás países de América Latina y del mundo. El presiden-
jadores, que estuvo en el poder 13 de los últimos 15 años, agravó
te electo debe sentir la presión de las fuerzas democráticas, tanto
una recesión que terminó siendo la más grave que ha vivido el
dentro de Brasil como en la arena internacional. La comunidad
país desde su fundación. Y el Estado, ineficiente en su asigna-
internacional debería presionar a Bolsonaro para que no cumpla
ción de recursos, ha sido incapaz de mitigar una creciente ola de
dos anuncios que ha hecho en el frente internacional, ambos
violencia delictual que el año pasado se tradujo en un récord de
emulando a su admirado Donald Trump: mudar a Jerusalén la
asesinatos.
embajada brasileña en Israel y marginar a Brasil del Acuerdo del
Tanto la inseguridad ciudadana como la crisis económica son consecuencia, en parte, de un sector público altamente
Cambio Climático de París. La sociedad civil brasileña y la comunidad internacional
endeudado que tiene demasiada grasa e insuficiente músculo
deberán estar especialmente atentas a la anunciada participación
para dar a los brasileños la necesaria atención policial y acceso a
-creciente- de militares en el gobierno de Brasil. Los militares
educación de calidad.
han sido entrenados en Defensa, no en gobierno, y deben perma-
El autoritario Bolsonaro, quien se declara admirador de
necer en sus cuarteles. Bolsonaro ha anunciado el nombramiento
Donald Trump y Augusto Pinochet, promete mano dura contra
de militares en puestos claves, además de llevar de compañero de
la corrupción y ha declarado que, en materia de seguridad ciu-
lista al general en retiro y vicepresidente electo, Hamilton Mou-
dadana, la policía debería disparar primero a los delincuentes y
rao. Si a eso sumamos su nostalgia declarada por la dictadura
preguntarles después.
militar brasileña y su admiración por el dictador chileno Augus-
La odiosa retórica de Bolsonaro contra mujeres, negros, homosexuales y pueblos indígenas, además de su admiración
to Pinochet, hay muchas señales que obligan a estar alerta. En materia económica, el presidente electo ha mostrado
declarada por dictadores y dictaduras, y sus ataques a la libertad
hasta ahora más bien travestismo y oportunismo. Durante 26 de
de prensa, no auguran nada bueno para Brasil. Por mucho que
los 27 años que estuvo en el Congreso como parlamentario, fue
haya sido elegido democráticamente, Bolsonaro dio muestras
partidario vociferante del Estado empresario y la intervención
durante la campaña de no tener una sincera vocación democrá-
estatal. Cuando el ex presidente Fernando Henrique Cardoso
tica o querer someterse a la institucionalidad democrática. Por
privatizó la gigante de hierro Vale do Rio Doce, Bolsonaro opinó
todo esto, el Congreso, los tribunales, los medios de comunica-
que había que fusilarlo. En el último año dio una voltereta en 180
ción y los propios ciudadanos brasileños -que ya derrotaron una
grados y se muestra ferviente privatizador, nombrando futuro
dictadura en los 80- tendrán que estar permanentemente alertas
ministro de Hacienda al ultraliberal Paulo Guedes. que trae una
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AMÉRICAECONOMÍA
propuesta que ha animado a los mercados
en proyectos petroleros a cambio de que
Judicial y la prensa han hecho bien su
desde el triunfo de Bolsonaro en primera
financiaran las campañas políticas del PT.
trabajo. La sociedad civil, así como las
vuelta. El empresariado brasileño votó
Esperamos, por el bien de Brasil, que
organizaciones sociales intermedias,
por él, así como la gran mayoría de los
Bolsonaro abandone su discurso y amena-
deberán estar alertas ante la eventualidad
brasileños que, aun conscientes de los
zas misóginas, homofóbicas y racistas; y
de que Bolsonaro deje salir su instinto
riesgos que significa un triunfo de Bol-
que desista de sus anuncios de atacar a los
autoritario y antidemocrático. En ese
sonario, decidieron apostar por una cara
medios o tratar de acallarlos directamente
caso, deberán luchar con todas las
nueva fuera del establishment, cansados
o por medio de presiones económicas, al
herramientas legales y políticas para
de la corruptela de los partidos tradicio-
estilo de Cristina Kichner, Nicolás Ma-
preservar los derechos democráticos,
nales, la violencia criminal y la aguda
duro, Daniel Ortega y el mismo Trump y
tarea en la que debieran contar con toda
crisis económica de los últimos años.
Orban en Hungría.
la comunidad de naciones democráticas
Esperamos que el nuevo gobierno
A pesar de la corrupción, la recesión
de América Latina, que deben desde ya
implemente las medidas económicas que
y la violencia, la democracia brasileña
estar alerta y vigilar este nuevo vecino
ha prometido, tales como una reforma
ha demostrado en los últimos años que
que llega anunciando serias amenazas a la
fiscal que disminuya significativamente el
funciona. Y funciona porque el poder
democracia brasileña.
agobiante déficit fiscal que alcanza al 80% del PIB, provocando inflación, altas tasas de interés que afectan la inversión; que implemente un plan de privatizaciones de empresas del Estado que contribuya así a disminuir el déficit fiscal, a generar inversión privada y a recaudar los miles de millones de dólares que se necesitan para amortizar la deuda pública; a disponer de recursos frescos para la educación, y a aumentar la eficiencia de las empresas. FREEPIK
También esperamos que proponga una reforma del sistema previsional público, que ha creado una casta de “maharajás”, ex funcionarios públicos que se pensionan con menos de 55 años, con pensiones millonarias que terminan por tragarse un 56% del gasto público. Bolsonaro daría un gesto de confianza si parte por aumentar la participación privada en el monopolio petrolero estatal Petrobras. Una eventual privatización sería una acción simbólica contra la corrupción, ya que el escándalo de corrupción del Lava Jato, que remeció a Brasil y alcanzó a casi todos los países de América Latina, comenzó con Petrobras sobornando a Odebrecht y otras empresas de ingeniería brasileñas, dándoles contratos NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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MOVIMIENTOS
S O L L I S L ¡BO ! S O C M E U H
El despilfarro de los países en América Latina tiene un alto precio, según un informe del BID ucho se habla sobre lo despilfarradores que pueden
Asimismo, los técnicos de este organismo multilateral identificaron que en la región el
ser los países latinoamericanos a la
gasto público consolidado ronda, en promedio,
hora de gastar sus presupuestos. Esto
el 30% del PIB, casi seis puntos porcentuales
no es un simple rumor. Las evidencias
más que a principios de los años 2000.
demuestran lo ineficientes que son a
“Entre 2007 y 2014, todos los países experi-
la hora de disponer de los recursos
mentaron una transición, desplazándose hacia
públicos.
una mayor preferencia por el gasto público, lo
Según el estudio “Mejor gasto
que ha aumentado las preocupaciones acerca de
para mejores vidas”, realizado por el
la sostenibilidad fiscal, aunque como es natural,
Banco Interamericano de Desarrollo
no todos los países evolucionaron de la misma
(BID), la ineficiencia del gasto público
forma”, detalla una de las conclusiones del
de los gobiernos de América Latina
informe.
y el Caribe cuesta a las arcas de esos países hasta US$ 220.000 millones
regla, y en este caso lo son Chile y Perú, países
anuales, que equivalen al 4,4% del PIB
con la mejor calidad de América Latina, según
regional.
el reporte del BID.
3 MILLONES de kilómetros es el déficit de infraestructura vial de América Latina en sus 18,5 millones de km2 de extensión, según reveló la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Aunque a simple vista este indicador no parecería muy alarmante, el nivel de densidad pavimentado es bajo y comparable al de África e incluso es 42 veces inferior al de Europa y 10 veces menor que el de Estados Unidos. Para la CAF, tan importante como la construcción de nuevas obras viales, es el mantenimiento de las existentes, sobre todo en la deficitaria región latinoamericana.
Y es que siempre hay una excepción a la
US$ 55.000 millones alcanzará el mercado de realidad virtual (VR) para 2024, según Research and Markets, pues se espera que las ventas de dispositivos relacionados con esta tecnología crezcan a un 44,05% anual. Según la investigadora de mercado, la realidad virtual está siendo cada vez más atractiva para sectores como eventos en vivo, videojuegos, retail, educación, salud, ingeniería o
real estate, y hoy se emplea para ver los diseños y estructuras de arquitectos virtualmente o en la capacitación de médicos. Además, en el mundo retail ayuda a los clientes en su decisión de compra, ya que les permite visualizar y personalizar los productos de forma más realista.
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AMÉRICAECONOMÍA
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MOVIMIENTOS
Argentina a la conquista del mercado asiático L
a creciente clase media china tiene gran apetito por productos agrícolas y alimentos importados. Argentina lo sabe
y quiere potenciarlo. En la actualidad, el gigante asiático es el segundo socio comercial de ese país, con US$4.300 millones exportados, pero la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) cree que puede aumentar la cifra. En su estudio “Argentina a la conquista del mercado asiático”, editado en noviembre, se identifica al auge del e-commerce como el factor que está abriendo la puerta a nuevos jugadores. Productos lácteos, frutas frescas, alimentos industrializados como fideos, galletitas y golosinas, pero también Servicios Basados en el Conocimiento, particularmente software, tienen grandes oportunidades según la agencia, siempre y cuando el país sea capaz de diversificar la oferta exportable y aprovechar los nuevos canales. Al respecto, el gobierno desarrolló un plan con cuatro pilares: financiamiento, logística, comercialización y promoción. Esto implica seguir desarrollando herramientas tradicionales como la participación en ferias, misiones y rondas de negocio, pero también animar a las empresas a explorar nuevas herramientas y modelos de comercialización. ¿Las barreras? Persisten los temas de logística y distribución, pero también pesa el desconocimiento y la carencia de información sobre acceso de zonas de libre comercio y utilización de las ventajas fiscales. Uno de los mayores riesgos, advierte el estudio, es trabajar con un socio local que no sea el adecuado y acarrear pérdidas y problemas de protección a la propiedad intelectual.
La fortuna de los multimillonarios tuvo un crecimiento récord en 2017, mientras que la riqueza en China se multiplica a gran velocidad
C
ada centavo cuenta. Según el reporte anual de PwC y UBS, “Billionaires Insights: New visionaries and the
Chinese Century”, la fortuna de los multimillonarios en el mundo registró un crecimiento récord de 19% durante 2017, y ascendió a los US$ 8.900 millones, repartidos entre 2.158 personas. El aumento fue mucho más significativo en China, donde se logró un crecimiento de 39% y alcanzó US$ 1.120 millones, casi el doble que las fortunas de los multimillonarios europeos y americanos. El caso de China es loable, ya que en 2006 solo contaba con 16 multimillonarios y hoy ya tiene 373. Y es que los multimillonarios chinos, especialmente los de la ciudad de Shenzhen, están desafiando el predominio tradicional de Estados Unidos en el campo del emprendedurismo tecnológico. Muestra de esto es que en 2017 igualaron su nivel de fondos de capital de riesgo para startups, registrando cuatro veces más patentes relacionadas con inteligencia artificial y tres veces más en temas relacionados a criptografía y blockchain. Eso no es todo. Solo en 2017, 89 empresarios chinos se convirtieron en multimillonarios, aproximadamente, tres veces más que en Estados Unidos y los países EMEA; hoy uno de cada cinco multimillonarios en el mundo proviene de este país asiático. El reporte de PwC y UBS también destaca el comienzo de una importante transición de riqueza. Actualmente, hay 701 multimillonarios mayores de 70 años, cuya fortuna pasará a herederos y organizaciones filantrópicas en los próximos 20 años, dada la probabilidad estadística de la esperanza de vida promedio. Esto representa casi el 40% de la riqueza actual multimillonaria (US$3.400 millones) en todo el mundo.
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AMÉRICAECONOMÍA
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MOVIMIENTOS
Tobacco & Alcohol ARE NOT WELCOME Los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente de algunas industrias han hecho que algunos gestores de activos retiren sus inversiones en estas empresas.
E
l humo nocivo de los cigarrillos no solo ha mellado en la salud de fumadores activos y pasivos, sino
que ha empujado a algunos gestores de activos a eliminar sus inversiones en empresas productoras de tabaco y firmas de extracción de carbón, dado su negativo impacto medioambiental. Los primeros en anunciar estas medidas fueron los europeos Carmignac y Candriam. La primera señaló en un comunicado que no invertirá en ninguna empresa cuyos ingresos se deriven en más de un 25% de la extracción de carbón. En tanto, Candriam excluyó de todos sus fondos las actividades “controvertidas” relacionadas con la inversión en carbón térmico, tabaco, armas químicas, biológicas y de fósforo blanco. Esta exclusión será aplicable a todos los activos, estrategias alternativas, indexadas y smart beta, las
cuales estarán completamente implementadas a fines de 2018. Y es que si décadas atrás estaba de moda tener un cigarrillo, hoy la tendencia es la inversión socialmente responsable (ISR). Muestra de esto es que solo en España los activos gestionados bajo estas directrices han pasado desde los € 80 millones en 2002 a € 169.359 millones en 2015, último año con datos disponibles por parte de Spainsif, la asociación que promueve esta estrategia en este país. Y si bien no existen datos de América Latina, seguro que estará encaminada a ser parte de esta tendencia.
¿Inyección sin aguja? Investigadores mexicanos han desarrollado un prototipo que usa tecnología láser para inyectar líquidos sin perforar la piel.
E
l terror por las agujas podría tener sus días contados gracias a investigadores y estudiantes del Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), en Puebla, México, que desarrollaron el prototipo de un artefacto con atributos de tecnología láser que inyectaría líquidos en personas, sin la angustiante presencia de una aguja. De esta forma, el paciente no experimentaría dolor. El dispositivo genera chorros líquidos de altas velocidades por láser a través de un protocolo denominado termocavitación. Este proceso dirige el contenido hacia la piel sin perforarla, disminuyendo de paso la generación de desechos médicos, que es uno de sus principales objetivos. “Estamos interesados en este proyecto más que nada porque los desechos médicos, sobre todo agujas, representan un serio problema de salud pública. Los casos de piquetes accidentales de trabajadores de salud los exponen a múltiples enfermedades como hepatitis o VIH, entre otras”, dice el doctor Rubén Ramos García, investigador del Inaoe. Suena demasiado bueno para ser verdad, y realmente es así. Al ser un prototipo y al usar láser su precio es de aproximadamente US$ 2.000. Sin embargo, se estima que si se fabrica a gran escala los precios bajarían considerablemente. Crucemos los dedos.
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AMÉRICAECONOMÍA
DON’T JUST SURVIVE.
THRIVE. New research from the International Coach Federation and the Human Capital Institute shows that a strong coaching culture can help employees navigate change with confidence. Learn more at
I N PA R T N E R S H I P W I T H
coachfederation.org/coachingculture. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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PORTADA / MINERÍA
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AMÉRICAECONOMÍA
Carrera contrarreloj:
La compleja oportunidad para el
oro blanco peruano
Tras el hallazgo que podría ser el más importante yacimiento de litio en el mundo, en Puno, en el Perú calientan motores para alcanzar el boom mundial de la electromovilidad. Pero, para sumarse, el país deberá antes sortear algunas barreras, como la promulgación de una imprescindible ley que permita la extracción del uranio que lo cubre, y esperar a que un beligerante y recién electo gobernador Walter Aduviri deje atrás su tirria contra los proyectos mineros. ¿Llegará Perú a tiempo?
Por Natalia Vera, Lima
A
4.500 metros de altura, en la
“Tenemos valores que llegan a 4.800
meseta de Macusani, en la
partes por millón (ppm). Chile, Argentina
región de Puno, al sur de Perú,
y Bolivia trabajan con 400 ppm, 700 ppm
los cintilómetros de los geólogos a cargo
o 1.500 ppm a lo mucho. Vamos a trabajar
de la exploración del proyecto de uranio
con un promedio de 3.000 ppm, aunque
Macusani Yellowcake registraban escasa
son ocho veces más el valor en contenido
radiactividad en la plataforma número uno,
de litio en el yacimiento”, describe Ulises
en la zona de Falchani. El nivel de uranio
Solís, gerente general de Macusani Yellow-
era bajo. Un mazazo contra las expectativas
cake, subsidiaria de Plateau Energy Metals.
de la junior canadiense Plateau Energy
“De otro lado, este hallazgo es en toba
Metals. Era septiembre de 2017 y lo peor
litífera, en roca, a diferencia del litio de Chi-
se anunciaba: ante la ausencia del químico
le que está en salares y se tiene que esperar
metálico en el área, ordenaban la paraliza-
que decante para extraer el litio y producir
ción de las perforaciones. Semanas después,
el carbonato. Además, las muestras señalan
el agreste paisaje incluía varios taladros
que el litio es de mayor pureza. Nuestras
varados, grandes lancetas silenciosas que
pruebas sin refinación han llegado a 99,73%
simbolizaban un panorama poco alentador.
y para la fabricación de baterías se necesita
Pero tras conocerse las conclusiones del
carbonato de litio prácticamente puro”,
laboratorio de AnstoMinerals (división de
sopesa el ejecutivo.
la Organización de Ciencia y Tecnología
A junio de 2018, las exploraciones rea-
Nuclear de Australia), el proyecto tomó un
lizadas por la compañía arrojaron un total
giro totalmente inesperado. La extracción
de reservas de 2,5 millones de toneladas de
del material puneño no solo revelaba que la
carbonato de litio de alta ley y Macusani
zona de Falchani era rica en litio, sino que
pasaba a la fama mundial como uno de los
este era de alta concentración.
mayores proyectos de litio del mundo, un NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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PORTADA / MINERÍA
Foto: Macusani
En lo que va del año, Macusani Yellowcake ha invertido US$ 18 millones en la exploración de Flachani
asociada con algo de litio, pero no imaginábamos la gran magnitud de los recursos encontrados”, confiesa Ulises Solís. Los trabajos de exploración siguen a toda máquina, aunque por ahora las perforaciones están concentradas solo en el 15% de la superficie. Porque lo clave es ganarle al reloj. En Macusani Yellowcake lo tienen claro: “Queremos sacar lo que nos deje mayor utilidad en el menor tiempo posible y el litio ofrece eso. Hay que aprovechar la coyuntura (electromovilidad) y la demanda creciente”, resalta Ulises Solís. “El precio del uranio está en US$ 28 la libra, nuestro costo de producción es de US$ 17,2, pero el litio es mucho más
hallazgo que además destaca por sus reser-
que incluyó la adquisición de más de siete
atractivo con precios que pueden llegar
vas de uranio. A pesar del desalentador in-
empresas extranjeras que también perfora-
hasta US$ 16.000 la tonelada. Además, aún
dicio inicial en la búsqueda por uranio, hoy
ban el territorio en busca de este elemento.
no existe una normativa de explotación de
las rocas muestran que hay 130 millones de
La compañía ahora ha logrado consolidar
uranio en el país que permita su comercia-
libras de recurso de este metal radiactivo,
el denominado “plato de Macusani” que
lización”, precisa.
un nivel que corona una etapa de explora-
cuenta con una extensión de 910 km2 . “Sa-
ción inicial de uranio de más de diez años,
bíamos que la exploración de uranio venía
Macusani merece atención Rómulo Mucho, gerente general de
Distribución del litio
Pevoex Contratistas, cree que Perú tiene una brillante oportunidad para asimilar la ex-
Fuente: Gustavo Lagos, en base a datos de USGS
periencia de Bolivia, Chile y Argentina, los Argentina
Argentina
Resto del mundo
países del denominado triángulo del litio.
Resto del mundo
“En el país este descubrimiento es recien-
China
te. Bolivia, por ejemplo, ha dado un paso
China 7%
4%
trascendental al anunciar que el gobierno se
10%
unirá con ACI Systems, de Alemania, para
7%
invertir US$ 1.328 millones en la explota-
12% Producción mundial de litio en 2017
42%
Producción mundial de litio en 2025
15%
39%
ción y producción de baterías de litio. En el caso de Perú, desde julio de 2017 ya se anunciaba la existencia de litio, pero hay un largo camino por recorrer, fundamentalmente en la normatividad”, lamenta.
35%
Y es, precisamente, la ausencia de una
29%
ley para la explotación de uranio lo que Chile
22
AMÉRICAECONOMÍA
Australia
Chile
Australia
mantiene en ascuas a la compañía minera,
ya que para extraer el litio es necesario remover el uranio de la superficie. “No se tiene muy claro cómo se va a desarro-
Litio in crescendo
Evolución de la demanda global de LCE en miles de toneladas Fuente: SQM
llar este proyecto, porque no tenemos la legislación adecuada. Ahí hay trabajo por hacer por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El litio es una alternativa y una oportunidad fantástica para el país. Desarrollar una mina de esta envergadura va a ponernos en una posición inmejorable y si el mundo sigue usando más litio, como aparentemente será, podríamos tomar una posición muy fuerte a nivel mundial”, cree Anthony Laub, socio de Laub & Quijandría Energy Group. Pero Laub teme que la promulgación de esta ley pueda tomar años. Por eso exige con fuerza que la nueva normativa se dé en el menor tiempo posible. “Perú puede
900 877
800 693
700 600
400 265
300 212
200 100 0
569
475
500
39
60
257 93
132
495
374
431
126
140
156
174
317
173
218 91
101
114
61
65
71
76
83
87
92
96
100
104
108
112
117
122
128
134
82 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
convertirse en un importante abastecedor de un producto que hoy en día es muy de-
Baterías de litio vehículos eléctricos
Otros usos baterías de litio
Otros usos
mandado en el mundo. Pero si nos damos el lujo de no promover proyectos mineros, vamos a persistir en una mala performance de la economía, como la que tuvimos en 2017, cuando crecimos solo 2,1%, pese a la ampliación de Cerro Verde, el principal productor de cobre en el país. Macusani merece atención, al igual que todos los megaproyectos que hay en Perú”, exhorta. Desde la Casa de Pizarro parecen estar alineados con la urgencia que necesita
A junio de 2018, las exploraciones realizadas por Macusani Yellowcake arrojaron reservas de 2,5 millones de toneladas de carbonato de litio de alta ley, y Macusani pasaba a la fama mundial
Macusani. Al menos en lo comunicacional, porque si bien en agosto pasado el mismo presidente del Perú, Martín Vizcarra, se
lanta a AméricaEconomía que la elaboración del documento final de la ley está en proce-
comprometió a aprobar en seis meses
so. “Con la ley aprobada se necesita aprobar también un reglamento que tenga precisiones
diversas leyes que permitan explotar los
sobre la importación y la seguridad del uranio. La ley no autoriza a las empresas a iniciar
recientes hallazgos de litio y uranio, dada
actividades de explotación; eso tiene que ser regulado por el IPEN o la Sociedad Nacional
la volátil coyuntura política peruana, poco
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El presidente anunció que antes de fin de año se
se ha avanzado. Menos dispersos parecen
tendría la ley aprobada, pero antes tiene que ser llevada al Congreso. Ojalá que la puedan
en la secretaría de Estado del ramo, donde
poner en agenda, para que esta ley pueda ser aprobada este año”, dice Alfredo Rodríguez.
Alfredo Rodríguez, director general de
Pero el ex viceministro de Minas, Pedro Gamio, destila pragmatismo. A su juicio, no
Minería del MEM, afirma que la cartera ha
sería necesario promulgar la ley para recién elaborar el reglamento de seguridad en la
recibido el proyecto de ley con importantes
explotación de uranio. “Estamos pecando de demora en ese aspecto. Si se quiere apostar
aportes de distintos entes, como el Instituto
por una industrialización para la elaboración de baterías, debe haber un acercamiento con
Peruano de Energía Nuclear (IPEN), y ade-
el sector privado”, advierte. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
23
PORTADA / MINERÍA
US$ 7.332
sería el precio de tonelada de LCE a 2021, según Morgan Stanley
Yellowcake ya busca dialogar con él. “Tras su victoria en Puno, nuestras acciones cayeron a menos de US$ 0,80, producto de la coyuntura e inestabilidad que vive nuestro país. El tener como un virtual ganador a Walter Aduviri hace que los inversionistas se preocupen, porque sin ser gobernador trajo abajo todo un proyecto minero y aho-
que se promulgue la ley y el reglamento; lo
ra, con la fuerza política que tiene, no sabe-
venimos esperando desde hace once años,
mos lo que puede hacer. Vamos a buscar un
cuando empezamos a explorar la zona en
acercamiento”, reconoce Ulises Solís.
búsqueda de uranio. El litio está abajo y no podemos sacarle la vuelta a la comunidad y al Estado si empezamos a extraerlo sin esta normativa”, reconoce. Pero las dudas en el horizonte tienen
Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake
De acuerdo con el legislador Armando
to explosivo de la demanda de baterías de
Puno, quien asumirá su mandato el próxi-
iones de litio, por la industria de la elec-
mo primero de enero de 2019. Macusani
tromovilidad, ha elevado su cotización.
Yellowcake sabe que tendrá el frente a un
Según el chileno Jaime Alée, socio principal
reconocido líder radical anti minero. Nadie
de ESK Consulting, en base a su reporte
olvida el llamado “Aymarazo”, una violenta
ESK-Panorama 2017-2025, la demanda
protesta contra la mina Santa Ana, de la
pasará de 200.000 toneladas en 2017, a
compañía canadiense Bear Creek Mining,
800.000 toneladas en 2025. “El precio tam-
en Puno, que incluyó el bloqueo de carrete-
bién ha subido bastante, de US$ 3.000 la
ras y el incendio de instituciones públicas.
tonelada a cerca de US$ 15.000”, detalla.
Su rol protagónico en el levantamiento lo
la protesta logró la cancelación del proyecto y, en consecuencia, el Estado Peruano
de litio en Puno es que se trata de un pro-
tendrá que pagar a Bear Creek Mining
ducto relativamente nuevo en la industria
cerca de US$ 30 millones, tras un proceso
minera peruana. “Existen muchos proyec-
de arbitraje ante el Centro Internacional de
tos sustentados en el cobre, oro y plata, y la
Arreglo de Diferencias Relativas a Inver-
prioridad está en Cajamarca, Apurímac y
siones (Ciadi). Y porque el hábil Aduviri
Cusco, regiones con más tradición minera.
logró que el Poder Judicial de Puno anula-
En ese contexto, ni la explotación del ura-
ra su condena y ordenara un nuevo juicio,
nio ni del litio son precisamente referencias
giro judicial que lo puso en carrera en
de inversiones”, aclara.
las recientes elecciones regionales, donde
AMÉRICAECONOMÍA
de litio, asegura que en 2017 el consumo
en dos instancias a siete años de cárcel.
punto en contra del desarrollo del proyecto
24
Juan Carlos Zuleta, analista económico
clandestinidad, tras haber sido sentenciado Pero la incomodidad valió la pena, ya que
las actuales expectativas: “Es fundamental
ley, sino también para subirse a la ola de precios altos de litio. Y es que el crecimien-
sión de Energía y Minas del Congreso, otro
agrega un dato que podría ensombrecer
no solo es crucial para la aprobación de la
de Walter Aduviri como gobernador de
Villanueva, también miembro de la Comi-
Ulises Solís, de Macusani Yellowcake,
El tiempo para Macusani Yellowcake
también relación con la reciente elección
obligó a llevar la campaña electoral desde la
Ganador clandestino
Sobreoferta
obtuvo cerca del 50% de los votos. Algunos advierten que Aduviri ha moderado su discurso, por eso Macusani
Desde la Casa de Pizarro parecen estar alineados con la urgencia que necesita Macusani. Al menos en lo comunicacional…
A toda máquina
más de 1,6 millones de unidades. Y para el próximo año se espera
Venta de autos eléctricos 2016-2020
que superen los dos millones y en 2020 alcance un poco más de 2,6
Fuente: Seeking Alpha, EV-Volumes y EV-Sales
millones. La curva de crecimiento de venta de vehículos eléctricos es exponencial”, detalla el economista boliviano.
3.000.000
Pero a la par del crecimiento de la venta de autos eléctricos,
0
2016
1.129.262 1.212.662
500.000
800.756 776.378
1.000.000
1.539.148 1.618.179
1.500.000
2017
Proyectadas
2018 Reales
también ha aumentado el hallazgo de yacimientos de litio, adicio-
2.640.379
2.000.000
2.039.744
2.500.000
nales al encontrado en Perú, lo cual ya hace que algunos especialistas hablen de una sobreoferta. Chris Berry, fundador y presidente de la consultora House Mountain Partnes, sostiene que 2018 ha sido un año en que el momentum del litio se ha estancado. Esto, según Berry, porque la gente de la industria, sobre todo los inver-
2019
sionistas, están preocupados por la sobreoferta. “En 2017 y a inicios
2020
de 2018 se levantó una gran cantidad de dinero y capital para proyectos de litio. Por ejemplo, Nemaska Lithium tiene uno en Quebec
Estimadas
y levantó más de US$ 1.000 millones. Incluso en Argentina, Posco, de carbonato de litio equivalente (LCE, sus siglas en inglés) para
una compañía surcoreana, compró los derechos para producir litio
baterías, utilizadas por vehículos eléctricos –incluyendo autos y
a Galaxy Resources por US$ 280 millones. Todavía hay bastante ca-
buses– superó el consumo del compuesto para baterías de artículos
pital que falta entrar al sector, pero lo que realmente buscan ahora
electrónicos, vidrio y cerámica. “Para 2016 se había proyectado un
los inversionistas es asegurarse de que algunos de estos anuncios
poco más de05-11-18 800.000 vehículos eléctricos. Para 2018, con base a UACH.pdf 1 09:45
de aumento de oferta, por ejemplo, el de SQM y Albemarle en, en
información hasta agosto de este año, se pueden prever ventas de
el desierto de Atacama, salgan a tiempo, se pongan en marcha y se
RÁNKING
2016
EDUCACIÓN EJECUTIVA
AMÉRICAECONOMÍA
RÁNKING
2017
EDUCACIÓN EJECUTIVA
AMÉRICAECONOMÍA
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DIPLOMAS
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NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
25
PORTADA / MINERÍA
US$ 2.300 sería el costo de producción por tonelada de LCE de Macusani Yellowcake
menos de US$ 5.000 la tonelada. Además, según cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), a 2017 existen más de 53 millones de recursos y reservas de litio. “Son reservas de litio, no de carbonato. Una tonelada de litio equivale a algo más de cinco toneladas de carbonato de litio. El salar de Uyuni en Bolivia tiene más recursos –cantidad de mineral potencialmente valioso y estimado durante la etapa de explora-
ajusten al presupuesto”, describe. Incluso, hay reportes bastante pesimistas que pronostican una drástica caída
ción– en el mundo (nueve millones de toneladas), seguido del de Atacama, pero la diferencia es que
en el precio del litio y el final de la fiebre del oro blanco. Es el caso de Morgan
este último, según la reciente cifra dada por SQM,
Stanley, que a inicios de año vaticinó una caída de 45% en el precio de carbonato
tiene más del 50% de reservas –recursos realmente
de litio para los próximos cuatro años. De acuerdo con la entidad financiera, el
disponibles y económicamente viables- en el mun-
precio de la tonelada pasará de US$ 13.375 en este 2018, a US$ 7.332 en 2021, y
do. Así, de un total de 16,1 millones de toneladas
que a partir de esa fecha el precio se podría fijar en torno a los US$ 7.030 por tonelada. Morgan Stanley cree que la mayor producción de autos eléctricos será insuficiente para recuperar la creciente oferta de litio proveniente de Chile, y que la oferta adicional inundará el mercado y superará el crecimiento de la demanda. No todos están de acuerdo con la apocalíptica proyección. “Si bien hoy existe
Macusani Yellowcake sabe que tendrá el frente a un reconocido líder radical anti minero. Nadie olvida el llamado “Aymarazo” una menor presión en los precios y en la medida en que entre mayor producción probablemente bajen, no creemos que se den los niveles de caída que está viendo Morgan Stanley porque no hay un exceso de oferta en el corto plazo”, explica Daniela Desormeaux, CEO de la consultora Signum Box. “El mercado se irá relajando, porque entrará nueva producción, pero esto no va a ser de un día para el otro. De otro lado, esta nueva producción va a satisfacer una nueva demanda”, matiza Desormeaux. Gustavo Lagos, profesor de la Escuela de Ingeniería y gerente del Programa de Economía de Minerales de la Universidad Católica de Chile, suma datos de la sobreoferta. Explica que si se suma toda la oferta anunciada en Australia, Chile y Argentina –principales productores de litio en el mundo–, en 2025 podría haber excedentes de 400.000 toneladas de LCE, o incluso más, lo que llevaría el precio a
26
AMÉRICAECONOMÍA
Daniela Desormeaux, CEO de Signum Box y Chirs Berry, presidente de House Mountain Partners
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
27
PORTADA / MINERÍA de reservas de litio en el mundo, Chile
que la de salmuera. “Chile trabaja con 500
para ingresar a la industria mundial
tiene 8,1 millones de toneladas”, dice Lagos.
ppm, la ley de Uyuni es de 450 ppm. El
de litio. “El año pasado el mercado de
“Tener 53 millones de toneladas de litio
valor de nuestro litio supera 3.000 ppm
litio rondó las 230.000 toneladas. Eso
en recursos y reservas –no están incluidos
en promedio, aunque hay valores de hasta
va a crecer por un factor de casi cuatro
los hallados en Perú– significaría que, en
4.900 ppm”, aclara.
en los próximos ocho o diez años. Será
2050, si el mercado crece 15% anual como
Para Chris Berry, este sería un costo
un mercado de alrededor de 850.000
se espera, se deben haber gastado un poco
muy competitivo para un proyecto de litio
toneladas en 2025. Incluso cuando ves
más de la mitad de los recursos. Hay mu-
de roca dura. “Supongo que el número
los planes de expansión de los actuales
cho litio, y mi estimación es que va a haber
al que hace referencia es el costo efectivo
productores, como SQM y Albemarle,
mucho más”, sentencia.
operativo, mientras que el costo total sin
hay espacio para que más compañías se
duda sería más alto”, opina. “Los costos
unan a la oferta. No creo que sea muy
efectivos operativos típicos de los proyec-
tarde para compañías en Perú, pero
tos de salmuera en Chile y Argentina son
definitivamente les va a tomar más tiempo
Mayor pureza Todo indica que Perú deberá extraer
en desarrollarse”, dice.
y comercializar su litio lo más pronto posible. Pero, a pesar de la premura, los ineludibles tiempos que maneja la compañía Macusani Yellowcake proyecta construir la planta recién en el último trimestre de 2020, y culminarla en 2021 para iniciar la explotación de la mina en 2022. Calculan una inversión de US$ 800 millones, que incluye también la elaboración del estudio de impacto ambiental, de factibilidad y completar el cálculo de recursos a reservas en 2019. Pero Ulises Solís, el ejecutivo de Macusani Yellowcake, prefiere ser optimista y estima un costo de producción de carbonato de litio de
“El año pasado el mercado de litio rondó las 230.000 toneladas. Eso va a crecer por un factor de casi cuatro en los próximos ocho o diez años. Será un mercado de alrededor de 850.000 toneladas en 2025”, proyecta Berry
Hidróxido de litio: una ventaja Y si bien la estrella para la elaboración de baterías es el carbonato de litio, algunos advierten que el hidróxido de litio conquistará la industria, ya que la batería del futuro en los próximos cinco o diez años estará constituida en base a este compuesto. De ser así, los productores de minerales de litio en roca tienen una ventaja, porque pueden producir hidróxido al mismo costo que el carbonato. En cambio, los productores de salmuera tienen US$ 2.000 por tonelada de diferencia para pasar de carbonato a
entre US$ 2.200 y US$ 2.300 la tonelada,
hidróxido, lo cuales es una limitación y
un precio realmente competitivo en la
eleva los costos. Sin embargo, Juan Carlos Zuleta
industria. “Debemos entender que el
stripping (eliminación de material de
más cercanos a US$ 3.000 por tonelada,
afirma que la compañía Posco, de Corea
recubrimiento) en la zona es muy bajo y
mientras que los de roca dura en Aus-
del Sur, ya ha descubierto un proceso
hablamos solo del costo de producción,
tralia son más cercanos a US$ 5.000 por
que permite obtener hidróxido de litio
no de movimiento de tierras. Una vez que
tonelada”.
a partir de salmueras. “Posco, que acaba
hayamos movido toda la cobertura en la
No obstante, Gustavo Lagos sostiene
de adquirir un salar en Argentina, va a
superficie, llegaremos a las tobas litíferas,
que actualmente el salar de Atacama es el
usar este proceso para obtener hidróxido
extraeremos el litio y lo procesaremos”,
único con costos realmente competitivos.
de litio directamente. De hecho, su meta
detalla.
“Las empresas mejor situadas para esta
de producción a 2020 estará en términos
competencia son Albemarle y SQM en el
de hidróxido de litio y no de carbonato”,
costo de extracción de litio de una mina a
salar de Atacama, ya que contarían con
comenta.
tajo abierto es mayor que el de extracción
costos al menos 25% más bajos que sus
Y si bien el ejecutivo reconoce que el
en salmueras, a su juicio esta situación se revierte y deja mayor utilidad puesto que la pureza del litio en roca es mucho mayor
28
AMÉRICAECONOMÍA
competidoras en Australia”, asegura. Sobre el timing del proyecto peruano, Chris Berry señala que no es muy tarde
En ese sentido, el yacimiento de litio en roca de Macusani tiene una ventaja frente a proyectos en salmuera, ya que puede obtener directamente hidróxido de
litio. Por ahora, la compañía viene investigando opciones de procesamiento. Pero aún hay otro reto: la industrialización del litio peruano. Para el congresista Armando Villanueva,
AMENAZAS PARA EL LITIO
esta es la oportunidad de desarrollar cadenas productivas para que el país no se limite a exportar carbonato de litio y que este regrese al país como baterías manufacturadas en el exterior. “Si esto
Ya se habla de nuevas tecnologías que podrían desplazar al litio. Una de estas, el hidrógeno.
se logra, podríamos insertarnos en un
Con una sonrisa de oreja a oreja, el ministro de Comercio, Industria y Energía
plan energético hacia 2050, siguiendo el
de Corea del Sur, Sung Yunmo, se sentaba junto a otros funcionarios en el pri-
ejemplo de nuestros países vecinos, como
mer bus de combustible de hidrógeno. Este vehículo, estrenado en octubre pa-
Chile, que viene generando políticas de
sado, es parte del plan de desarrollo tecnológico de los automóviles con celdas
energía renovable. Este es el momento
de combustible en el país asiático y que incluye la mejora de las regulaciones y
para aprovechar el potencial de litio a
la construcción de la infraestructura de la estación de carga de celdas sobre la
través de la electromovilidad y las baterías
base de combustible de hidrógeno.
de almacenamiento eléctrico.
Así como el hidrógeno, existen otros recursos como el magnesio o el sodio que
La misma opinión tiene el geólogo
amenazan con terminar con el reinado del litio en las baterías. Y es que la po-
Jacinto Valencia, gerente de la consultora
pularidad de las baterías de
de proyectos mineros JV Consultoría.
ion de litio, con el auge de los
“El gobierno debería impulsar diversas
autos eléctricos, ha disparado
políticas o medidas para lograr no solo
su valor en los últimos años
exportar el litio como un commodity,
y ha impulsado el desarrollo
sino industrializarlo y sacarle valor
de materiales sustitutos.
agregado hasta obtener un recurso o
Es el caso del fabricante de
producto muy cercano a una batería”.
automóviles japonés Toyo-
Pero todo indica que Perú llegará
ta, que tras comercializar
Así como el hidrógeno, existen otros recursos como el magnesio o el sodio que amenazan con terminar con el reinado del litio en las baterías. Y es que su popularidad ha disparado su valor en los últimos años y ha impulsado el desarrollo de materiales sustitutos
al menos a la mitad de la fiesta. Edwin
el Prius, el primer modelo
Quintanilla, gerente de Supervisión
híbrido, hoy considera que
Minera de Osinergmin, el ente regulador
los automóviles eléctricos
peruano, así lo cree y resume la situación
con batería no son la única
de esta forma: “Hoy el litio tiene una gran
opción para alcanzar una
oportunidad en la fabricación de baterías
propulsión limpia o cero
para autos eléctricos; es una tecnología
emisiones. Según Andrew Lund, ingeniero jefe de la marca, la tecnología de pila
emergente que se prevé que en los próxi-
de combustible de hidrógeno es el sistema de propulsión con la energía más
mos diez años se consolidará. Pero uno
limpia para un vehículo y ya ha anunciado una segunda generación de camio-
tiene que estar en la partida de la fiesta
nes de combustible de hidrógeno, el mismo que usa el bus surcoreano.
para participar completamente de esta. Si
No obstante, algunos expertos consideran que el reinado del litio tiene para
uno llega muy tarde, habrá otros parti-
rato. “No veo ninguna batería retando a la de iones de litio en la industria de la
cipantes en el planeta. No estamos solos.
electromovilidad, en los próximos diez años. El ion de litio se usa desde hace 30
Además, ya se están desarrollando otros
años y hay un historial de seguridad. Es muy liviana y tiene una energía densa,
sustitutos en el camino, como el hidró-
que es la principal razón por la que es usada en automóviles. Al hidrógeno,
geno (ver recuadro) que podría emerger,
magnesio u otras tecnologías les va a tomar más tiempo meterse en el dominio
y en ese momento el litio será un solo
del litio”, dice Chris Berry.
recuerdo o perderá competitividad”. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
29
COMERCIO / MÉXICO
30
AMÉRICAECONOMÍA
DEL TLCAN AL T-MEC
CRÓNICA DE UNA TENSA NEGOCIACIÓN
La relación comercial de México con Estados Unidos tambaleó desde que Donald Trump ocupó la Casa Blanca. Después de sortear grandes obstáculos, el 27 de agosto se llegó a un nuevo acuerdo que reemplazará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), llamado USMCA para Estados Unidos, por United States, Mexico, Canada. Una palabra casi impronunciable en español, en un orden de iniciales nada inocente. Para los mexicanos, en cambio, es el T-Mec Por Camilo Olarte, Ciudad de México Es mejor un mal acuerdo que un
Candidato Trump era el Trump presidente
buen pleito”, reza un dicho mexicano. Una
El 9 de noviembre de 2016, se hizo
pragmática y resignada sabiduría popular
realidad el gran temor del gobierno mexi-
que pareciera haber salpicado las negocia-
cano y de muchos empresarios locales.
ciones para modificar el Tratado de Libre
Trump había sido elegido presidente de
Comercio de América del Norte (Tlcan),
los Estados Unidos. La gran incertidum-
llenas de presión y chantajes, fieles al esti-
bre comercial que ocasionaba su llegada
lo del presidente estadounidense Donald
marcó, y sigue marcando, la agenda entre
Trump, y que llegaron a buen puerto a
los dos países. El Tlcan, al que llamó “el
finales de agosto. Canadá se uniría un mes
peor tratado de la historia”, era el culpable
después, el 1 de octubre, al filo del plazo.
-según el discurso incendiario del republi-
El cambio de gobierno en México
cano- del déficit comercial de US$ 65.000
y las elecciones legislativas en Estados
millones con México y de la pérdida de
Unidos obligaron a desempantanar el
millones de empleos estadounidenses.
nuevo acuerdo que estuvo a punto de
“Amo a los mexicanos, pero México no es
hundirse varias veces; un costo político
nuestro amigo, nos están matando en la
que ninguna de las partes estaba dispuesta
frontera y nos están matando en empleos
a pagar.
y comercio. ¡PELEEMOS!”, había tuiteado
El análisis de los alcances del nuevo tratado y de las secuelas que dejó una
un año antes. La renegociación del Tlcan o su anu-
negociación tan accidentada, apenas
lación era el primer punto de la política
empieza…
comercial de Trump, según un memoNOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
31
COMERCIO / MÉXICO rándum que obtuvo la cadena CNN, tan
crecieron bajo el arropo de la industria de la manufactura que sirve a Estados Unidos,
solo unos días después de las elecciones,
creando corredores industriales en casi todo el país. Trump apuntaba sobre todo a la
cuando el dólar se elevó por primera vez
industria automotriz por esta realidad, uno de los mercados más dinámicos de la eco-
por encima de los 20 pesos mexicanos
nomía mexicana, como gran responsable del déficit comercial con México.
(15% en una semana). El acuerdo firmado en 1994 permitía
El comercio bilateral que en 2016 ascendía a US$ 532.000 millones anuales, estaba en riesgo. Estados Unidos compra el 80% de las exportaciones mexicanas (tan solo el
el comercio sin aranceles entre México,
16% en el sentido contrario) y el 47% de la Inversión Extranjera Directa (IED) viene de
Estados Unidos y Canadá. A pesar de las
allí.
expectativas incumplidas, el Tratado con-
A pesar del oscuro panorama, las autoridades mexicanas esperaban, como esperaba
tribuyó a impulsar ciertas industrias en
el mundo entero, una actitud conciliatoria y sensata por parte del gobierno de Trump.
México, gracias a los costes de producción
El peso mexicano seguía perdiendo su valor y grandes empresas como Ford, Walmart,
más bajos. Varias ciudades de la frontera
Carrier, entre otras, empezaban a tomar acciones. Meses después sería evidente que el candidato Trump era el Trump presidente. El 23 de enero, tres días después de la toma de posesión, el nuevo presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para retirar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), una mera formalidad simbólica, ya que el acuerdo no había sido ratificado por el senado. No firmó acciones para la renegociación del Tlcan, pero repitió en tono amenazador que comenzarían las conversaciones con los dos países para modificar el Tratado. En la víspera de la primera visita a Washington de los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores mexicanos, para revisar el Tlcan con el nuevo gobierno, Trump anunció que firmaría el decreto que daría vida al muro fronterizo y otras medidas en contra los inmigrantes, y además sugirió que se iba a imponer un arancel del 20% a los productos mexicanos. Estas declaraciones y su tono beligerante obligaron al presidente Enrique Peña Nieto a cancelar su primera visita oficial a Estados Unidos. Con el Tlcan en el filo y el TPP destruido, “México empezó a jugar sus cartas”, recuerda Cristina Tomás, vicedecana de Planificación Estratégica de EAE Business School, “y una de estas fue relanzar las negociaciones para el acuerdo de libre intercambio con la Unión Europea; coquetear con la posibilidad de ahondar las relaciones comerciales con China y acelerar las negociaciones del TPP-11 (Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico)”. Una semana después entra en juego el sector privado. El 2 de febrero se inicia una ronda de consultas de 90 días con diferentes sectores productivos, previo a la negociación. El protagonismo de los empresarios sería esencial para firmar el nuevo acuerdo, un año y medio después. Para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial CCE -un organismo autónomo que representa al sector empresarial-,
32
AMÉRICAECONOMÍA
la preparación temprana, basada en la
mente el tratado. La filtración del borra-
pués de la solicitud de Trump, como dicta
experiencia del TPP, fue una de las claves
dor, una iniciativa supuestamente liderada
la ley estadounidense. Durante ese perio-
para el éxito del acuerdo. En paralelo, Es-
por el entonces estratega jefe, el radical
do el pulso entre las partes aumentó. Los
tados Unidos seguía en una congestiona-
Steve Bannon, se interpretó por muchos
discursos contradictorios entre el Secre-
da transición y apenas empezaba a armar
como una táctica para presionar a México
tario de Comercio de los Estados Unidos,
su equipo de dirigentes comerciales.
y Canadá en la renegociación.
Wilbur Ross; el representante Comercial y
Servilleta estratégica
rios textiles más importantes del país, y
los impulsos tuiteros de Trump, parecían
quien lideraría posteriormente al sector
marcar direcciones opuestas.
Moisés Kalach, uno de los empresaA finales de marzo de 2017, Estados
principal negociador, Robert Lighthizer, y
Unidos hace circular el primer borrador
privado en la renegociación, confiesa que
entre los miembros de su Congreso,
la estrategia mexicana se planificó en ese
preparación fueron oro molido”, resu-
texto que marcaba las prioridades de la
momento en una servilleta, antes de volar
me Kalach. Un mes antes de iniciar las
“Para México esos tres meses de
negociaciones, el 17 de julio, el equipo
LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN O SU ANULACIÓN ERA EL PRIMER PUNTO DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE TRUMP, SEGÚN UN MEMORÁNDUM QUE OBTUVO LA CADENA CNN, TAN SOLO UNOS DÍAS DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
estadounidense dio a conocer sus objetivos centrales, dejando claro que el nuevo tratado tenía que mejorar la balanza comercial y reducir el desequilibrio entre los tres países. Dos semanas después, México respondió marcando sus líneas rojas. En dos documentos de trabajo, uno de ellos remitido al Senado, dijo que no aceptaría la introducción de ningún tipo de arancel y cualquier cambio en el capítulo 19 del texto, que establece los mecanismos a seguir para la resolución de disputas entre los tres países firmantes. Posición com-
negociación con México y Canadá. El
a Washington para desactivar esta alarma.
partida por Canadá. El documento eludía
tono era más diplomático y los cambios
“Este suceso nos hizo darnos cuenta que
los temas laborales y reforzaba la idea de
genéricos parecían dejar de lado las peo-
necesitábamos más información, y de ahí
proteger al sector agrícola.
res amenazas hechas durante la campaña.
se reestructuró totalmente nuestra estrate-
El escenario de ruptura del TLCAN ya no
gia”, recuerda.
se veía tan cercano, según los analistas.
Ya avanzada la noche, después de las
Empresarios clave El 16 de agosto de 2017, se inició
“Un borrador con más forma que fondo,
gestiones, tanto de emisarios mexicanos
la primera ronda de negociaciones, un
irrelevante cuando México ya adelantaba
como canadienses, y de la intervención
concepto que logró introducir el gobierno
sus fichas de una manera mucho más
directa de los mandatarios de los dos
mexicano. En estas rondas se reunían los
disciplinada”, explica un empresario textil
países, Trump emitió un comunicado:
equipos técnicos de los países durante
que hizo parte del equipo del sector priva-
“No planeamos sacar a Estados Unidos
días para terminar con una reunión entre
do durante las negociaciones.
del acuerdo comercial trilateral, sino
los jefes negociadores: Idelfonso Guajardo
actualizar al TLCAN por medio de la
(México), Robert Lighthizer (Estados
26 de abril de 2017 Trump, de manera
renegociación. Estoy convencido de que
Unidos) y Chrystia Freeland (Canadá).
impredecible, volvió a subir el tono de su
el resultado final hará a los tres países más
amenaza a México y Canadá. La cadena
fuertes y mejores”, rezaba la misiva.
Pero no pasó ni un mes cuando el
Tan solo una semana después de iniciadas las negociaciones, Trump vuelve
NBC y el portal web Politico publicaron
El Congreso estadounidense fijó
a ensombrecer el proceso. No veía viable
que existía un borrador, en una fase final
como fecha para empezar las negociacio-
llegar a un acuerdo, comenta en una gira
de redacción, para abandonar unilateral-
nes el 17 de agosto de 2017, 90 días des-
por Arizona. Volvía a mencionar el muro NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
33
COMERCIO / MÉXICO y prometía iniciar el proceso para la salida de Estados Unidos, inmediatamente. El papel de los empresarios como parte activa en las negociaciones fue fundamental, dicen varias fuentes consultadas, para conjurar este nuevo conato de partida y para el desenlace definitivo de las negociaciones. Los empresarios, liderados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reconstruyeron el mecanismo del Cuarto de Junto que trabajaba desde 2012 en el TPP, bajo una nueva estructura: el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE (CCENI), en el que operan el Cuarto de Junto y el Cuarto de Inteligencia. “El secretario Guajardo nos abrió la puerta y nos metimos hasta el fondo”, explica Moisés Kalach, director del CCENI, y el principal interlocutor del sector privado. Dentro de la nueva estructura del CCENI estaban los 30 expertos y representantes de las cámaras y asociaciones que acompañaron al TPP y en muy poco tiempo estaba integrado por más de 300 personas. La orden al equipo negociador
UNA VISITA AL GOBERNADOR GREGORY ABBOTT, EN TEXAS, POR PARTE DOCE EMPRESARIOS MEXICANOS, SIGNIFICÓ UN PUNTO DE INFLEXIÓN: EL GOBERNADOR PARECÍA IGNORAR LAS CONSECUENCIAS QUE TRAERÍA A SU ESTADO SI SE CAÍA LA RENEGOCIACIÓN
al comercio, ni cuotas, ni tarifas; que la apertura comercial fuera incluyente y mantener ciertos mecanismos de solución de conflictos. Durante los siguientes meses se lograron avances, pero ninguno de gran calado ante una “posición inamovible de Estados Unidos”, dice otro empresario textil que hizo parte del equipo del sector privado durante las negociaciones. “Los temas de migración y seguridad se introducían constantemente en este periodo, entorpeciendo el desarrollo de las negociaciones”, lamenta. Tanto así, que las tres delegaciones amenazaron varias veces con levantarse de la mesa de negociación durante estos meses, cuando apenas se empezaban a tocar los temas más espinosos. El esquema de las rondas se mantuvo hasta marzo de 2018, con apenas seis de capítulos cerrados de los 30 pendientes. “A Estados Unidos no le gustaba el tema de las rondas y más de una vez lo trató de romper y llevarse las conversaciones a Washington y tratar los temas controversiales”, confesó el secretario Guajardo, en una entrevista al diario El Financiero.
mexicano era simple: comenzar con los
Estados Unidos seguía reafirmando su
temas menos difíciles, esencialmente lo
guerra comercial con el mundo entero. La
que tenía que ver con la modernización
aplicación de aranceles al acero y al alu-
del Tlcan y que ya se había trabajado en la
minio (de los que inicialmente quedaron
negociación del TPP: comercio electróni-
exentos México y Canadá) no presagiaba
co, propiedad intelectual, telecomunica-
un buen desenlace.
ciones, energía, pymes, nuevos servicios financieros. Entre los temas controver-
El desenlace
siales estaban las reglas de origen para la
Las negociaciones entraron en un
industria automotriz, la cláusula de esta-
marasmo después de la aplicación de los
cionalidad para los productos agrícolas
aranceles. La respuesta, tanto de México
y la eliminación de los mecanismos de la
como de Canadá, fue aplicar contrame-
solución de controversia.
didas en los estados y las industrias en las
En una intervención ante el Senado, el secretario Idelfonso Guajardo se comprometió a cumplir cuatro objetivos
que más daño político se podía infligir al gobierno republicano. Pero una visita al gobernador Gregory
esenciales que tenían que ver con esos
Abbott, en Texas, por parte doce empre-
temas controversiales: actualizar los temas
sarios mexicanos, significó un punto de
que estaban obsoletos; no aceptar barreras
inflexión en este impase. El gobernador
34
AMÉRICAECONOMÍA
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
35
COMERCIO / MÉXICO parecía ignorar las consecuencias que
Economía de México, durante la negocia-
triunfo del 1 de julio de Andrés Manuel
traería a su estado si se caía la renego-
ción del Tlcan, en 1994.
López Obrador, el nuevo presidente
ciación. Texas exporta casi US$100.000
La estrategia del equipo mexicano
millones al año a México. Después de la
parecía tener éxito: buscar aliados dentro
proteccionista, había mandado un mensaje
visita, Abbott intercedió directamente a
del partido republicano en regiones
de continuidad, nombrando a Jesús Seade
favor del Tlcan con el negociador esta-
que podrían ser afectadas por la anula-
como negociador, un curtido economista
dounidense Lighthizer. Se estaba creando
ción del acuerdo y cabildear en grupos
que gozaba de un gran prestigio dentro y
una resistencia dentro del propio partido
clave. “Los sectores más importantes de
fuera del país. “Ni al gobierno saliente ni al
del presidente, que fue evidente cuando
México están integrados a la economía
entrante, ni a Estados Unidos, les convenía
Paul Ryan, líder de los republicanos, le
de Estados Unidos, que también depende
que las negociaciones se extendieran más
pidió a Trump evitar una guerra comer-
de las exportaciones e importaciones con
allá de la posesión de López Obrador. Ade-
cial. Gary Cohn, el principal consejero
México. En esos sectores se encontraban
más, se acercaban las elecciones legislativas
económico de Trump había renunciado
los mayores defensores, porque el impacto
en Estados Unidos y Trump necesitaba
días antes por la misma razón.
en Estados Unidos es proporcionalmente
mostrar resultados”, analiza Juan Carlos
grande”, advierte de la Calle.
Moreno-Brid, profesor investigador de la
“Hay profesionales en el Departamento de Comercio y en el Congreso que
Uno de los primeros resultados de la
mexicano. El candidato, considerado
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
sabían, y que saben, la importancia de evi-
estrategia y el cabildeo fue que se logró
co (UNAM). Fue así como a finales de julio
tar una guerra comercial”, sentencia Luis
retirar la cláusula de estacionalidad,
se reanudaron las reuniones ministeriales
de la Calle, director de la consultora De
propuesta estadounidense para que frutas
y en seis semanas se resolvieron los puntos
la Calle, Mancera, Madrazo, y quien fue
y hortalizas mexicanas de estación pagaran
más controversiales. Para el secretario de
subsecretario de Negociaciones Comer-
aranceles. Pero existe otro hecho que
Economía, Idelfonso Guajardo, “los frentes
ciales Internacionales de la Secretaría de
aceleró y desenredó las negociaciones: el
comerciales se le fueron acumulando a
DEL TLCAN AL T-MEC PRINCIPALES MODIFICACIONES
• Cláusula de terminación automática: el acuerdo tendrá una vigencia inicial de 16 años. Al sexto año se someterá a revisión para mejorarlo y adaptarlo a la realidad económica. • Industria automotriz: se establecen reglas específicas para el contenido original de los productores que cruzan la frontera sin arancel. En el caso de los vehículos a motor, se requerirá que sea del 75%; hoy es del 62,5% (Estados Unidos pretendía que fuera del 85%). • Condiciones laborales: las nuevas reglas de origen establecen que entre el 40% y el 45% del contenido de los automóviles debe estar fabricado por empleados que ganan al menos US$ 16 por hora trabajada, limitando a las autoparteras presentes en México. • México se compromete a adoptar las medidas legislativas necesarias en el ámbito laboral, como una libertad de asociación real y apego a algunas convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). •
Solución de controversias: se eliminó el capítulo actual sobre al mecanismo de solución de disputas de los inversores. Es una de las principales concesiones de México. • Agricultura: se retiró la clausula de estacionalidad, propuesta estadounidense para que frutas y hortalizas mexicanas de estación pagaran aranceles.
36
AMÉRICAECONOMÍA
Estados Unidos: China, Europa, Turquía, y
norteamericanos, a partir de la firma del
probar que su diagnóstico está equivoca-
eso generó el espacio para que hubiera un
tratado, en los años 90”.
do. La idea de que el déficit con México
deseo estratégico por acomodar las fichas comerciales”, concluye. “El hecho de que México estuvie-
El nuevo acuerdo se llama USMCA para Estados Unidos, por United States,
crea desempleo es falsa”. Y concluye Luis de la Calle: “Es posi-
Mexico, Canada. Una palabra casi im-
tivo que no haya una cláusula de termina-
ra cerrando acuerdos comerciales con
pronunciable en español, en un orden de
ción automática ni requisitos de estacio-
Europa, el TPP-11 y la alianza del Pacífico,
iniciales nada inocente. T-mec, es el nue-
nalidad en agricultura. Los cambios en la
fortaleció la posición de México al final de
vo nombre para los mexicanos. Andrés
industria automotriz eran inevitables, pero
la negociación”, agrega Moreno-Brid.
Manuel López Obrador lo rebautizó como
no va a incidir seriamente en el sector”.
El 27 de agosto, México y Estados
resultado de una consulta hecha a través
Para Juan Carlos Moreno-Brid, lo
Unidos anunciaron con bombos y platillos
de su cuenta de Twitter. “Es una manera
bueno de unas negociaciones tan caóticas
haber llegado a un acuerdo bilateral, au-
de mostrarse victoriosos después de una
es que obliga a México a concentrarse en
mentando la presión sobre Canadá, que se
negociación tan dura”, dice Moreno-Brid.
los límites que ha tenido su estrategia de
“Lo fundamental es que se evitará
desarrollo. “México apostó por las expor-
sumó un mes después. Se gana y se pierde
la ruptura y México fue inteligente para
taciones como su motor de desarrollo,
que eso no pasara”, añade Luis de la Calle.
desde 1994, y se olvidó de su mercado
“México hizo concesiones con tal
“Y hay algunas mejoras en este acuerdo,
interno, y no funcionó. Algo positivo de
de salvar el tratado comercial”, reconoce
sobre todo en cuanto a la modernización
este acuerdo es que acepta las terribles
Luis de la Calle, “pero estas distan de las
del Tratado y a los capítulos nuevos. El
condiciones laborales de México, sabe que
exigencias iniciales del gobierno estadou-
acuerdo no tendrá impacto en el déficit
hay que mejorarlas, y además tiene que
nidense y no comprometen las cadenas
comercial de Estados Unidos. Esto le va a
poner el ojo en el mercado interno, sin
de producción creadas por los tres países
servir a Trump como lección para com-
olvidar el externo”.
SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL TRATADO • Propiedad intelectual: era una de las prioridades para Estados Unidos. Se refuerzan las medidas para evitar que circulen por la zona productos falsificados o piratas, así como para combatir el tráfico de secretos comerciales. • Comercio digital: el T-Mec incluirá un nuevo capítulo dedicado al comercio de productos digitales, como libros electrónicos, música, videojuegos y programas informáticos. Se facilitan las transacciones digitales y se prohíbe la aplicación de aranceles. • Servicios financieros: se adapta el capítulo para lograr una mayor liberalización de esta industria que genera a Estados Unidos un superávit de US$ 41.000 millones con México. • Energía: era uno de los puntos más sensibles en la negociación, porque se esperaba que López Obrador se opusiera a blindar la reforma energética que tanto criticó durante la última campaña electoral. No fue así. México sigue abierto a la inversión extranjera en el sector, tanto en petróleo como gas y electricidad. • Anticorrupción: se establecen responsabilidades a empresas y cooperación entre Estados. • Telecomunicaciones: busca promover la oferta competitiva de servicios y aprovechar los beneficios de la reforma en México. • Pymes: busca la integración de estas empresas a las cadenas de suministro globales.
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
37
HUAWEI MATE 20 PRO, EL SMARTPHONE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL REFERENTE DE LA INDUSTRIA Ambos equipos destacan por ser una increíble herramienta de trabajo gracias a su gran autonomía, carga rápida, potente desempeño, gran eficiencia energética y por las ventajas de incluir una tecnología de Inteligencia Artificial mejorada.
Hace mucho tiempo que los smartphones
este poderoso procesador, con una panta-
dejaron de ser solo un accesorio para po-
lla de 6,53 pulgadas Full HD; una memo-
der comunicarse con otras personas. Hoy
ria RAM de 4 GB y 128 de almacenamien-
son una herramienta de trabajo esencial.
to, una batería de 4.000 mAh, así como
Por eso generó tanto interés el arribo a
lector de huella en la parte posterior. En
Chile de los nuevos equipos, el HUAWEI
cuanto a sus cámaras, el Mate 20 tiene tres
Mate 20 y HUAWEI Mate 20 Pro, que
principales con un lente angular, un gran
llegan con sorprendentes innovaciones
angular y un teleobjetivo, lo que permite
tecnológicas y prometen ser ideales para
fotografías de calidad profesional.
los ejecutivos modernos. El HUAWEI Mate 20 Pro es el tope de línea y es el gran candidato a ser el
gracias a su procesador Kirin 980 y a
smartphone del año. Este equipo cuenta
la Inteligencia Artificial integrada, que
con una pantalla OLED de 6.4 pulgadas,
promete ser el doble de inteligente que
6GB de RAM y 128 GB de memoria inter-
su antecesor y que permite que el equipo
na. Además, tiene la batería más grande
aprenda del comportamiento del usuario,
del mercado local con 4.200 mAh, súper
administrando los recursos de manera
carga, opción de carga inalámbrica capaz
más rápida y eficiente.
de repartir energía a otros dispositivos
“Estamos muy contentos de poder
compatibles, resistencia al agua y polvo,
presentar estos equipos en Chile. Estamos
y triple cámara principal desarrollada en
hablando de smartphones revolucionarios,
co-ingeniería con Leica, con la novedad
que incluyen tecnologías que ningún
de un lente gran angular y un ultra gran
otro equipo había incorporado. Estamos
angular. En seguridad, incorpora el reco-
seguros de que el HUAWEI Mate 20 Pro,
nocimiento facial 3D e incluye lector de
junto al HUAWEI Mate 20 serán todo un
huella debajo la pantalla, convirtiéndose
éxito y llevarán a nuestros usuarios a una
en el primer smartphone en Latinoaméri-
experiencia superior”, destacó el gerente
ca en contar con esta innovación.
de productos de Huawei Chile, Marcelo
El HUAWEI Mate 20 también integra
38
AMÉRICAECONOMÍA
Todas las características de estos teléfonos logran su máximo rendimiento
Fuster.
Estos teléfonos logran su máximo rendimiento gracias a su procesador Kirin 980 y a la Inteligencia Artificial integrada.
¡YA ESTÁN A LA VENTA! El HUAWEI Mate 20 Pro llegó a Chile en los colores Black, Emerald Green y Twilight, a un precio de $849.990. Quienes sean los primeros adquirirlo, Huawei anunció que los premiará con un cargador inalámbrico (44.990 precio de referencia) y unos audífonos Freebuds (199.990 precio de referencia) de regalo. Por su parte, el Mate 20 tiene un valor referencial de $699.990 y llegó al país en color Black. Estos equipos están disponibles en las tiendas propias de la marca ubicadas en Mall Costanera Center y en Mall Plaza Vespucio, así como en la tienda Huawei en Mercado Libre. En el retail, en tanto, estarán en tiendas Ripley, Paris, Hites, La Polar, Falabella, ABC Din, PC Factory y Líder. Mientras que las compañías de telecomunicaciones que los tendrán disponibles son Entel, Movistar, Claro y Wom.
Si quieres más detalles de estos dispositivos puedes ingresar a huaweimate20.cl
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OPINIÓN / NEGOCIOS
BLOCKCHAIN Y LA INDUSTRIA DE SEGUROS: UNA TECNOLOGÍA PARA LA INNOVACIÓN Coloma Gili Business Developer de INNSPIRAL
a mala experiencia que un usuario vive en el proceso de reclamar un seguro para su vehículo deja reflexiones acerca del alto nivel de burocracia de los procesos y de su impacto en la productividad. Al menos en Chile, para reclamar un siniestro hay que completar y firmar formularios a mano, entregar documentación original, esperar más de 35 días para cerrar el trámite y, en algunos casos, desplazarse físicamente hasta una oficina. En Chile, la productividad laboral es un 50% menor a la del promedio de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto deriva, entre otros factores, de los procesos burocráticos y poco automatizados que vivimos hoy en numerosas industrias. Como el procesamiento de los reclamos de seguros, que requiere la recopilación de numerosos antecedentes, la coordinación de diferentes contrapartes y el ingreso manual de una gran cantidad de datos que exponen al proceso a errores y fraudes. Esto genera altos costos administrativos para las empresas y una baja calidad en la experiencia de usuario. Sin embargo, por medio de la tecnología blockchain y los smart contracts (contratos inteligentes), es posible agilizar estos procesos de una manera segura, inmutable y auditable. Los contratos inteligentes son programables a través de códigos informáticos capaces de ejecutarse automáticamente si se cumplen sus
40
AMÉRICAECONOMÍA
condiciones preestablecidas. Estos pueden desarrollarse en una blockchain pública como privada, controlando así los niveles de visibilidad y accesibilidad de información. Otra de sus ventajas es la eliminación de la figura del intermediario, ese actor que revisa y asegura que se cumplan las condiciones, porque en el caso de una red blockchain es la propia red la que valida que se cumplan los
una mejora en la experiencia de usuario al agilizarse los procesos. Las compañías de seguros ya están comenzando a explorar esta tecnología. Desde 2016 existe el Consorcio B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative), que agrupa a más de 30 empresas del rubro, una iniciativa que tiene como fin la exploración del uso del blockchain a través de la cadena de
“Se estima que la automatización del procesamiento de reclamos en la industria de los seguros puede suponer un 12% de ahorro en los costos administrativos actuales” requisitos de ejecución. Por ejemplo, un seguro de viaje puede gestionarse por medio de un contrato inteligente. En el momento en que ocurre una cancelación o atraso de un vuelo, al estar el seguro conectado a una fuente de verificación de datos, es posible ejecutar la compensación al usuario automáticamente. Se estima que la automatización del procesamiento de reclamos en la industria de los seguros puede alcanzar un 12% de ahorro en los costos administrativos actuales, según cálculos de la corporación francesa Capgemini. Para los usuarios también presenta beneficios. Por una parte, si las aseguradoras transfieren parte del ahorro, podría implicar una reducción de primas. Y, por otro lado, se produce
valor. En esta línea, Allianz Seguros lanzó hace un año un prototipo que permite registrar pagos de primas, renovar pólizas y procesar reclamos de manera automatizada. Esto permite simplificar el flujo de las transacciones entre las diferentes partes. Y si bien existen todavía desafíos que aún no permiten un uso masivo de la tecnología -legales, de seguridad, de interoperabilidad o privacidad de datos-, cada vez más compañías y startups están interesándose por esta tecnología fundacional. Convencidos de que esta tecnología es una eficaz herramienta para innovar, agilizar procesos, disminuir la brecha de productividad y, como consecuencia, mejorar la experiencia de usuario del cliente.
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OPINIÓN / NEGOCIOS
LEY ANTIMONOPOLIO EN PERÚ Y EL IMPACTO EN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES Wagner Marques Rodrigues Director del área de Research & Business Intelligence de TTR
erú está más cerca de formar parte del grupo de países que cuentan con una ley Antimonopolio. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso ha aprobado el texto legal para la regulación de las fusiones y adquisiciones empresariales, de acuerdo con criterios que tienen como objetivo la defensa de la libre competencia entre las empresas de un mercado determinado. Para que entre en vigor, aún se necesita la aprobación de esta en el pleno del Congreso, y después su promulgación por el presidente de la República. De este modo, las futuras fusiones y adquisiciones tendrán que adaptarse a una nueva variable para no incumplir la ley y exponerse a sanciones. Está claro que el objetivo principal de una fusión o adquisición empresarial es crecer inorgánicamente, reducir costes y ganar eficiencia a través de sinergias, y no la búsqueda de la capacidad para aplicar prácticas anticompetitivas como los acuerdos de fijación de precios o la repartición de áreas geográficas. Por eso, la existencia de una ley que empodera a una institución gubernamental como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que tendrá el poder de fiscalización, tiene que ser bien vista por los inversores nacionales o internacionales, ya que adiciona una capa de protección a la libre competencia. Pero no todas las fusiones y adqui-
42
AMÉRICAECONOMÍA
siciones están sujetas a la nueva norma: muchas estarán por debajo de los números financieros que especifica el texto de la ley que está en vías de aprobación. O sea, la suma del valor de las ventas brutas totales en el país, de las empresas involucradas en la transacción, deberán haber alcanzado un valor igual o superior a 100
por Indecopi para que la transacción sea aprobada, como por ejemplo la venta de subsidiarias o unidades de negocio de las empresas involucradas. Desde el punto de vista de la asesoría legal, los despachos especializados en M&A tendrán que estar preparados para actuar en este nuevo contexto, contando
“Se puede esperar de la dinámica de las fusiones y adquisiciones en Perú una aceleración de las negociaciones que ya están en marcha, para que estas se concreten antes de la entrada en vigor de la ley” mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT) durante el ejercicio fiscal anterior; o el valor de ventas brutas totales en el país, de al menos dos de las empresas involucradas, deberá alcanzar durante el ejercicio fiscal anterior un valor igual o superior a 20 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Lo que se puede esperar de la dinámica de las fusiones y adquisiciones en Perú es una aceleración de las negociaciones que ya están en marcha, para que estas se concreten antes de la entrada en vigor de la ley (doce meses después de la promulgación). Porque una vez que Indecopi aplique la ley antimonopolio es posible que ocurra en algunos casos la necesidad de nuevas transacciones de M&A derivadas de la original, por cuenta de restricciones y condiciones impuestas
con expertos en la ley antitrust, tal como ocurre en otros países. Teniendo en cuenta que toda ley tiene que ser interpretada y aplicada, es probable que el reto inicial de los expertos de los despachos sea aprender cómo la ley será interpretada por el equipo de Indecopi. El debate sobre la introducción de control de concentraciones en el Perú data desde la década de los 90, y ahora podría concretarse su modernización. Sin embargo, el desarrollo por parte de la institución gubernamental que tenga el poder de fiscalización, de las competencias necesarias para llevar a cabo el análisis de un proceso de concentración empresarial, desde el más sencillo hasta el más complejo, serán clave para evitar el impacto negativo que algunos actores ya proyectan.
MAGÍSTER
MBA*
*Acreditado
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018
43
Especial
Especial Educación Ejecutiva
COMPETIDORES A LA VISTA Entender las necesidades de las empresas y visionar las tendencias del momento. Estas son las tareas de los Centros de Educación Ejecutiva y de las mayores corporaciones latinoamericanas, respectivamente, y los objetivos a los que apuntan no siempre están en sincronía. AméricaEconomía Intelligence ha explorado este creciente divorcio Por AméricaEconomía Intelligence
esde la primera edición del Especial de Educación
En una mirada panorámica, observamos que la cantidad de
Educativa (EDEX) realizado por AméricaEconomía
la oferta y la necesidad de la demanda no han cambiado. Pero al
Intelligence en 2017, el panorama del mercado ha cam-
analizar más de cerca, los elementos que sí han variado se han
biado. Los resultados de este especial, que observa a los Centros
convertido en claves para la futura supervivencia de los CE-
de Educación Ejecutiva (CEDEX) y a las mayores empresas de
DEX.¿Un ejemplo? El enfoque de la contratación de conocimien-
América Latina que optan por estos programas, han evoluciona-
to se ha trasladado hacia el liderazgo del siglo XXI, mientras
do, así como los protagonistas de este análisis.
que la oferta, respondiendo a esta sed de la demanda, ha creado
Analizamos 8.684 programas, ofrecidos por 35 CEDEX que entregaron la información de forma voluntaria. Al mismo tiem-
nuevos programas enfocados en las necesidades de la era digital y las nuevas tendencias en negocios.
po, sondeamos la preferencia de más de 130 grandes empresas, escogidas aleatoriamente entre aquellas con las mayores ventas anuales en cada país latinoamericano.
44
AMÉRICAECONOMÍA
*Este especial contó con la colaboración de Sol Park, Valeska Lagos y Milena Azócar.
Educación Ejecutiva
contratación de programas para las mayores empresas de América Latina.
25% 20%
los meses de noviembre y diciembre, y
0%
Economía
Estrategia y Ética
Finanzas
Innovación y Emprendimiento
contratar o no programas de EDEX es
Marketing
8,8%
7,6%
6,6%
5,0%
4,4%
sus estrategias para el periodo 2019 en
14,8%
16,2%
5%
Las compañías planifican y definen
9,0%
Centroamérica.
10%
8,8%
países sudamericanos y las mayores de
8,8%
las 100 más grandes del resto de los
15%
8,6%
empresas más grandes de Brasil y México,
11,3%
Este universo está formado por las 500
Operaciones
13,2%
de 130 tomadores de decisiones en la
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
21,4%
recaba información relevante de más
Áreas en las que han concentrado los principales programas cerrados contratados por parte de las grandes empresas latinoamericanas en el periodo 2017 y 2018.
10,3%
en Educación Ejecutiva (EDEX)
Nuevos conocimientos
21,4%
AméricaEconomía Intelligence
18,2%
l segundo sondeo de
RR.HH. y Liderazgo Desarrollo Organizacional
Habilidades blandas
una decisión que se contempla en ese
empresas consumen de los CEDEX
nueva categoría Habilidades Blandas a las
presupuesto. Teniendo en cuenta estos
ha cambiado. Mientras que el año
áreas de educación ejecutiva, al ser una de
plazos, no es poca cosa que el 57,3% de
pasado las áreas favoritas eran Recursos
las más requeridas por las empresas.
las empresas consultadas este año haya
Humanos y Desarrollo Organizacional
contratado algún programa de educación
(21,4%), Estrategia y Ética (16,2%) y
para los CEDEX sigue siendo optimista,
continua para sus ejecutivos en los
Finanzas (14,8%), este año la energía se
ya que el 76% del 57,3% seguirá
últimos tres años.
focalizó en Liderazgo (21,4%), Recursos
contratando programas de EDEX en
Humanos (18,2%) y Habilidades Blandas
2019. De estas, las empresas brasileñas,
es similar al del 2017 (59,2%), la
(13,2%). En esta edición de EDEX,
centroamericanas y mexicanas se
proporción de las disciplinas que las
AméricaEconomía Intelligence agregó la
destacan entre sus pares de la región por
Si bien el porcentaje de contratación
El panorama para el año siguiente
su intención en buscar programas en la
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
EDUCANDO LÍDERES Las empresas de América Latina están invirtiendo en sus personas cuando contratan programas de formación continua para ejecutivos. Este año, a diferencia del 2017, los principales programas cerrados contratados por las compañías de la región fueron Liderazgo, Recursos Humanos y Habilidades Blandas Por Juan Francisco Echeverría, AméricaEconomía Intelligence
misma o mayor cantidad. Reconocimientos particulares Al igual que en la edición anterior, la encuesta consultó por los tres CEDEX más prestigiosos en los países de residencia del responsable de la contratación de programas. Además, preguntó por los tres mejores CEDEX por región: América Latina, Centro América, Estados Unidos y Europa. También preguntó por los programas contratados en los últimos años y cuál de estos tuvo mayor impacto estratégico. Así se pudo clasificar a las instituciones educativas en distintos grados de reconocimientos: Muy Alto, Alto y Medio. En total, los encuestados reconocieron a 89 CEDEX, de los cuales 15 fueron NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
45
Especial destacados a nivel latinoamericano, cuatro en Centro América, diez en Estados Unidos y nueve en Europa. Los otros 66 centros corresponden a reconocimientos a nivel país. A nivel latinoamericano, los dos CEDEX más prestigiosos fueron EGADE de México e INCAE de Centroamérica, mientras que, a diferencia del año pasado, la Escuela de Negocios de la Universidad
Periodo 2019 Perspectivas de contratación de programas de EDEX para el próximo año por parte de las grandes empresas latinoamericanas que han contratado programas este 2018 (% de respuestas de más o igual contratación para 2019). Fuente: AméricaEconomía Intelligence Más 100% 90% 80%
50%
de la categoría.
40%
60%
20%
de los CEDEX latinoamericanos por
10% 0%
50% 56%
67% 57%
44% 25%
30%
reconocimiento se notan los esfuerzos destacarse. Si en 2017 solo dos escuelas
60%
70% 60%
Adolfo Ibáñez, de Chile, bajó en un grado Ya en el tramo Medio de
Igual
50%
40%
40%
25% Argentina
33%
33%
50%
33%
44%
25% 11%
Bolivia
Brasil
C.América
Chile
Colombia Ecuador
México
Paraguay
Perú
40%
20%
29%
Uruguay Venezuela
de Brasil y dos de México se ubicaron
Las escuelas europeas más prestigiosas de este año fueron: las españolas ESADE e IESE, y las británicas Cambridge Judge Business School y Said Business School, de Oxford
Volver a estudiar Distribución del tipo de participante de los principales programas cerrados contratados por parte de las grandes empresas latinoamericanas. Fuente: AméricaEconomía Intelligence
18,6% Profesionales 38,1% Alta dirección
43% Mandos medios
en esta categoría, para esta publicación clasificaron una centroamericana, tres argentinas, tres chilenas, tres brasileñas, dos peruanas y una mexicana. Las escuelas europeas también experimentaron un vuelco
(*)El porcentaje de preferencia por consultoras y/o académicos particulares no necesariamente significa que el encuestado haya contratado alguno de ellos.
en este análisis. En el tramo superior aparecen cuatro escuelas, mientras que en 2017 fueron reconocidas solo dos. Las más prestigiosas de este año fueron: las españolas ESADE e IESE, y las británicas Cambridge Judge Business School y Said Business
Aunque anteriormente se concluyó que las empresas han
School, de Oxford. IE Business School bajó al quedar en el nivel
preferido contratar consultoras, solo cuatro fueron mencionadas
Medio, junto con otras cuatro.
durante la investigación de este año. Como representante
En Estados Unidos, Harvard Business School es nuevamente
argentina estuvo RD Consultores; en Brasil, mencionaron a
considerada como la más prestigiosa. Le siguen Stanford
HSM y Franklin Covey, mientras que en Paraguay destacó la
Graduate School of Business, con Alto reconocimiento, y el MIT
Consultora Potencial como uno de los mejores oferentes de
Sloan en el tramo Medio, junto con otros ocho CEDEX del país.
educación ejecutiva.
46
AMÉRICAECONOMÍA
Educación Ejecutiva Organización internacional independiente que reconoce la calidad y excelencia de los programas MBA. Una acreditación que solo poseen las más prestigiosas instituciones educativas. Solo el 2% a nivel mundial.
EPAS reconoce la calidad y nivel internacional de los programas en Dirección y Management de ESIC.
Movilidad internacional
Anabel Durán EMBA Alumni. ESIC
Nº1 en empleabilidad y ROI de Europa*
Business School especializada en Marketing y Economía Digital
Madrid Barcelona Valencia Sevilla Zaragoza Málaga Pamplona Bilbao Granada
esic.edu/empoweryourself
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
47
*Según Ranking QS
Innovación metodológica
Especial
País
Grado de reconocimiento
Centro de EDEX
CONSULTORA POTENCIAL HUMANO
Paraguay
Reconocimientos por país latinoamericano
RD CONSULTORES
Medio
Bolivia
Muy alto
IEEM UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO ISEDE - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
Alto
UNIVERSIDAD ORT
Medio
UDE – UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA
UNIVERSIDAD DE PALERMO
Muy alto
IESA – INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN
Alto
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
Medio
UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
UBA – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES UNIVERSIDAD SIGLO 21
Alto
Uruguay
UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS
Venezuela
Argentina
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA
UNIVERSIDAD AMERICANA
Alto
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
IAE BUSINESS SCHOOL - U. AUSTRAL
Alto
EDAN - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
CENDECO - UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Medio
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DE CARABOBO
UPSA - UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FGV-EASP
Brasil
Alto
FUNDAÇÃO DOM CABRAL FIA BUSINESS SCHOOL HSM BBS BUSINESS SCHOOL
Medio
Los más reconocidos a nivel latinoamericano Grado de reconocimiento
Centro de EDEX
Territorio
EGADE BUSINESS SCHOOL
México
INCAE BUSINESS SCHOOL
Centroamérica
CESA
ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
Centroamérica
INALDE BUSINESS SCHOOL
FUNDAÇÃO DOM CABRAL
Brasil
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FGV-EASP
Brasil
U. EXTERNADO DE COLOMBIA
HSM
Brasil
UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ
IAE BUSINESS SCHOOL – U. AUSTRAL
Argentina
IPADE BUSINESS SCHOOL
México
PACÍFICO BUSINESS SCHOOL U. DEL PACÍFICO
Perú
CENTRO DE DESARROLLO CORPORATIVO - UAI
P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Chile
UNIVERSIDAD DE CHILE
PAD – UNIVERSIDAD DE PIURA
Perú
FAE - U. DE SANTIAGO DE CHILE
U. TORCUATO DI TELLA
Argentina
UBA – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Argentina
ESPAE – ESPOL
CENTRO DE DESARROLLO CORPORATIVO - UAI
Chile
IDE BUSINESS SCHOOL
UNIVERSIDAD DE CHILE
Chile
FRANKLIN COVEY UNIVERSIDADE FEDERAL DE ACRE
Colombia
Alto
Medio
UNIANDES SCHOOL OF MANAGEMENT
Alto
UNIVERSIDAD EAFIT
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO UNIVERSIDAD JAVERIANA P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Chile
Muy alto Alto
Ecuador
Medio
Alto
ESE BUSINESS SCHOOL – U. DE LOS ANDES UNIVERSIDAD AUSTRAL
U. SAN FRANCISCO DE QUITO UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Muy alto
EGADE BUSINESS SCHOOL
México
IPADE BUSINESS SCHOOL
Alto
Medio
Perú
Los más reconocidos a nivel centroamericano
ITAM – INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO
Grado de reconocimiento
Centro de EDEX
Territorio
UNAM - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Muy alto
INCAE BUSINESS SCHOOL
Costa Rica y Nicaragua
ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL*
Panamá
PANAMERICAN BUSINESS SCHOOL
Guatemala
UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN
Guatemala
U. ANÁHUAC CENTRUM GRADUATE BUSINESS SCHOOL - PUCP ESAN GRADUATE SCHOOOL OF BUSINESS
Alto
Medio
PAD ESCUELA DE DIRECCIÓN - UNIVERSIDAD DE PIURA PACÍFICO BUSINESS SCHOOL - U. DEL PACÍFICO
Medio
(*) Se considera como sede principal la de Panamá y no la de Argentina, dado que allí concentra su mayor cantidad de clientes.
Nota: No se pueden establecer diferencias al interior de los tramos, por lo que se ha optado por un orden alfabético. Fuente: AméricaEconomía Intelligence, encuesta a grandes empresas de la región.
48
AMÉRICAECONOMÍA
Educación Ejecutiva
Los más reconocidos de Estados Unidos Grado de reconocimiento
Centro de EDEX
Muy Alto
HBS - HARVARD BUSINESS SCHOOL
Alto
GSB - STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS GSB - COLUMBIA BUSINESS SCHOOL HAAS SCHOOL OF BUSINESS UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
Los más reconocidos a nivel europeo Grado de reconocimiento
Alto
KELLOG SCHOOL OF MANAGEMENT NORTHWESTERN UNIVERSITY MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMEN
Medio
THE UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS THE WHARTON SCHOOL - UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA UNIVERSITY OF MIAMI BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF MICHIGAN´S ROSS SCHOOL OF BUSINESS YALE SCHOOL OF MANAGEMENT
Medio
Centro de EDEX
Territorio
CAMBRIDGE JUDGE BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Reino Unido
ESADE BUSINESS SCHOOL
España
IESE BUSINESS SCHOOL
España
SAID BUSINESS SCHOOL - UNIVERSITY OF OXFORD
Reino Unido
EADA BUSINESS SCHOOL BARCELONA
España
IE BUSINESS SCHOOL
España
LONDON BUSINESS SCHOOL
Reino Unido
UB BUSINESS SCHOOL - UNIVERSITAT DE BARCELONA BUSINESS SCHOOL
España
Nota: No se pueden establecer diferencias al interior de los tramos, por lo que se ha optado por un orden alfabético. Fuente: AméricaEconomía Intelligence, encuesta a grandes empresas de la región.
The MBA with an Americas Perspective Study with many highly accomplished students from all over the Americas and earn two highly ranked world-class MBA degrees – from the Ivy League’s Cornell University and Canada’s renowned Smith School of Business at Queen’s University – while continuing to work in Lima or Santiago.
Top 100 Executive MBA 2018
Schedule a one-on-one discussion with a member of our team at cqemba.com NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
49
Especial
ANÁLISIS DE LA OFERTA
SOBREVIVIR EN LA JUNGLA Mientras el mercado de la capacitación aumenta cada año, los Centros de Educación Ejecutiva se enfrentan a más competidores que desean atraer a las empresas latinoamericanas. Así, una mejor lectura de las tendencias innovadoras y la adaptación a los nuevos requerimientos de personalización y especialización se vuelven hoy mejoras obligatorias para sobrevivir Por Cristóbal Sáez Riquelme, AméricaEconomía Intelligence
daptarse o extinguirse: el
recopilación de 8.684 programas ofrecidos
axioma se aplica en el mercado
por estas instituciones educativas y
especial, AméricaEconomía Intelligence
de la educación ejecutiva y la
Como resultado de la versión 2017 del
clasificadas por área académica, tipo de
ha integrado nuevas categorías de EDEX
mayoría de los Centros de Educación
modalidad (abierta o cerrada) y por el
que en su mayoría corresponden a nuevos
Ejecutiva (CEDEX) ha escogido subir
tipo de participante (profesional, mando
campos que los CEDEX crearon para
la guardia y sobrevivir en la jungla
medio o alto directivo).
diferenciarse y, en el camino, resolver los
Las dos caras de la especialización
Target acquired
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
Total de programas: 8.684
Total de programas: 8.684
educativa, un ecosistema cada vez más competitivo y feroz. Por ejemplo, la irrupción de actores alternativos como consultoras y profesores particulares, que ofrecen valor al personalizar los programas y entregar un conocimiento especializado
Distibución porcentual de los programas EDEX ofrecidos por las instituciones parte de este estudio, según modalidad.
Distribución porcentual de los programas EDEX ofrecidos por las instituciones parte de este estudio, según tipo de participantes al cual están dirigidos.
de la función o sector, de a poco han ido ocupando los espacios que tradicionalmente pertenecían a los CEDEX. Pero los CEDEX claramente no han
43% Profesionales
52% Cerrados
ignorado este fenómeno. Reaccionaron y actualizaron sus programas. Y estas transformaciones se reflejan en el análisis de los 35 CEDEX de América Latina y España que participaron voluntariamente de este Especial EDEX. Una parte del estudio consistió en la
50
AMÉRICAECONOMÍA
48% Abiertos
35% Mandos medios
22% Altos directivos
Educaciรณn Ejecutiva
Join us for a 12-month exploration of self-discovery, combining intensive and experiential learning that will sharpen your performance, so you can rise to the challenges of a rapidly changing global business environment.
Top 1-year MBA in London
Financial Times Global MBA Ranking 2017 and 2018
#LeadingTheAdventure cassmbalondon.com NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
51
Especial
AméricaEconomía Intelligence ha integrado nuevas categorías de EDEX que en su mayoría corresponden a nuevos campos que los CEDEX crearon para diferenciarse y, en el camino, resolver los nuevos desafíos de un mundo que parece consolidar la adaptación como un mantra
Top 20 de programas más frecuentes según área, tipo de programa y participante Fuente: AméricaEconomía Intelligence
ÁREA
TIPO
PARTICIPANTE
Recursos Humanos
Cerrado
Profesionales
264
Alta Dirección
Abierto
Altos Directivos
231
Desarrollo Organizacional
Cerrado
Mandos Medios
181
Innovación
Cerrado
Profesionales
175
Comercial y Ventas
Cerrado
Profesionales
175
Liderazgo
Cerrado
Profesionales
171
Liderazgo
Cerrado
Mandos Medios
162
Recursos Ejecutivos
Cerrado
Profesionales
162
Alta Dirección
Cerrado
Altos Directivos
156
Estrategia
Cerrado
Mandos Medios
154
Finanzas
Cerrado
Mandos Medios
154
Finanzas
Cerrado
Profesionales
154
Finanzas
Abierto
Mandos Medios
144
Marketing
Abierto
Profesionales
143
Estrategia
Cerrado
Profesionales
138
Recursos Ejecutivos
Cerrado
Mandos Medios
136
nuevos desafíos de un mundo que parece
Finanzas
Abierto
Profesionales
132
consolidar la adaptación como un mantra.
Tecnología
Abierto
Profesionales
122
Comercial y Ventas
Cerrado
Mandos Medios
121
Operaciones
Abierto
Profesionales
121
Las nuevas áreas que ilustran el camino de la especialización que
CANTIDAD
seguirá, son: Alta Dirección (que incluye programas de Dirección General, Gobierno Corporativo, Dirección y Gestión, Dirección Estratégica, etc.), Recursos Ejecutivos (Desarrollo de Habilidades, Desarrollo Ejecutivo, Gestión de Proyectos, etc.), Liderazgo, Comercial y Ventas, Tecnología, Salud, Sostenibilidad/RSE y Derecho. Era digital Quizás no pase inadvertido que estas especialidades no aparecen en el
Oferta policromática
Distribución porcentual de los 35 CEDEX participantes en el especial, según país principal de operación. Fuente: AméricaEconomía Intelligence 20% 18% 16% 14% 12% 10%
imaginario colectivo de las tradicionales
8%
áreas del management, y esto es porque
6%
no lo son. Y si consideramos los 20
4%
programas más ofrecidos por los 35
2%
CEDEX participantes, el 45% de esos programas se enfoca fuera de las áreas tradicionales, respondiendo a las
52
AMÉRICAECONOMÍA
17,1%
14,3%
14,3%
14,3%
11,4% 8,6% 5,7%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
0% Argentina
Chile
Perú
España Colombia Ecuador
Brasil
México Panamá* Uruguay Venezuela Guatemala
(*) Considera a ADEN, pese a que este centro es de origen argentino, pues la mayor parte de sus operaciones son en Centroamérica.
Educaciรณn Ejecutiva
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
53
Especial necesidades que plantea la era digital y las
Gobierno Corporativo, Dirección
de aprendizaje, una transformación que
tendencias del mundo de los negocios.
y Gestión y Dirección Estratégica.
les permite aplicar lo aprendido en su
Justamente esta categoría ocupa el 10%
trabajo diario”.
No por nada Comercial y Ventas, Liderazgo, Recursos Ejecutivos y
restante del top 20 de los programas más
Tecnología se encuentran entre
ofrecidos por los CEDEX en 2018.
los programas más ofrecidos a los
Por su parte, Centrum del Perú reconoce “a las consultoras como
Y a juzgar por los resultados de este
un competidor importante y, por
profesionales y a los mandos medios.
año, la necesidad de las empresas de
eso, entramos por la persona directa
Solo en Comercial y Ventas la cantidad
capacitar a sus ejecutivos C-Level ha
que hace el delivery”, relata Percy
de CEDEX que ofrecen estos programas
aumentado, ya que los CEDEX ampliaron
Marquina, director de la institución.
aumentó de ocho a 31 instituciones; en
su oferta en el área de Alta Dirección,
“Lanzamos productos que derivan de la
Tecnología de siete a 29, y en Liderazgo
pasando de 561 programas a 637. Desde
sinergia generada por las alianzas con
de nueve a 33.
el punto de vista de la cantidad de
empresas que entregan la experiencia
programas, la variación solo es de un
de sus practitioners, junto con nuestra
concepto Lifelong Learning, en el que
13%. Sin embargo, el número de CEDEX
rigurosidad académica”, agrega.
el directivo tiene que ser consciente de
ofertantes pasó de 12 a 30, aumentando
que nunca debe dejar de aprender. Esto
en un 150% para esta edición.
“En ESIC nos orientamos al
Ojo de halcón
porque actualmente el mayor reto de
Pero nuevamente con el aumento de
los directivos y líderes empresariales
la oferta en el mercado, las instituciones
popular de este especial EDEX es
es encontrar el equilibrio entre la
clásicas se han remodelado para
Estrategia, con 757 programas. La sigue
transformación digital y el vínculo con
diferenciarse: “Ahora los ejecutivos
Finanzas (707), Recursos Humanos (671)
el negocio tradicional”, resume Sergio
requieren adquirir competencias y no
y Liderazgo (667). Es decir, se mantiene
Alonso Gallardo, director de Executive
es nada fácil, y mucho menos para los
la demanda en las áreas tradicionales
Education de la institución española.
altos directivos”, resalta Luis Fernando
y también irrumpe la necesidad de
Otra categoría de participante creada
Al igual que en 2017, el área más
Rendón, director de EAFIT, Colombia.
capacitación en materias que obedecen
para este especial es Alta Dirección, que
Para lograrlo, Rendón afirma que la
a los requerimientos que impone la
incluye programas de Dirección General,
institución ha “cambiado la metodología
modernidad. En cuanto al análisis de los programas más ofrecidos para los distintos cargos,
Sectores demandantes Distribución de los clientes principales de los CEDEX parte de este estudio, según sector económico y tipo de participante. Fuente: AméricaEconomía Intelligence
se asoma Marketing que, con 136 programas, se ubica en cuarto lugar entre los programas ofrecidos para altos directivos, por detrás de Alta Dirección, Estrategia y Liderazgo. Para los ejecutivos
Alta Dirección
en cargos de profesionales, Innovación
Banca, servicios financieros y seguros
Mandos Medios
25
Profesionales Otros
Agroindustria, alimentación y bebidas
20 15 10 5
Retail y bienes de consumo
Telecomunicaciones y medios
0
se posiciona tercera entre las áreas más ofrecidas. Por otra parte, Liderazgo se suma a Estrategia como las únicas dos áreas cuyos programas se encuentran entre los más ofrecidos para los tres tipos de participante. Una cuestión que parece inalterable respecto de los resultados del año anterior es que el sector que más contrata este
Petróleo, Gas y Energía, Minería
Industria manufacturera
tipo de cursos sigue siendo la banca y los servicios financieros y de seguros,
Sector público
54
AMÉRICAECONOMÍA
que representan un 24,9%, seguido de
Educación Ejecutiva
Executive Master in Finance Adquiera una visión competitiva de las finanzas
Un Executive Master con foco en Latinoamérica •
•
Liderar la visión estratégica y la toma de decisiones en el área financiera de la corporación. Contribuir a la definición de la estrategia de la empresa desde la óptica y los requisitos financieros.
•
Conocer las herramientas financieras para ejecutar la estrategia definida.
•
Entender cómo manejar una salida a bolsa, estructuración financiera, valoración de una empresa, fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo, gestión de riesgo, con una perspectiva internacional.
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España (Barcelona) Chile (Santiago) Reino Unido (Londres) Ecuador (Quito) Colombia (Bogotá) Panamá (Ciudad de Panamá)
IDIOMA Español INICIO PRÓXIMA EDICIÓN Mayo de 2019 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
55
Especial
OFERTA TOTAL SEGÚN TIPO DE PROGRAMAS (P.A.: PROGRAMAS ABIERTOS; P.C.: PROGRAMAS CERRADOS) TERRITORIO
ARGENTINA
CEDEX
ESTRATEGIA
FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
LIDERAZGO
ALTA DIRECCIÓN
P.A.
P.C.
P.A.
P.C.
P.A.
P.C.
P.A.
P.C.
P.A.
IAE BUSINESS SCHOOL - U. AUSTRAL
4
3
5
1
6
6
6
2
U. DE PALERMO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
2
3
2
5
4
2
2
2
U. DE SAN ANDRÉS - CENTRO DE EDUCACIÓN EJECUTIVA
5
6
3
1
1
4
2
3
1
U. TORCUATO DI TELLA
6
16
12
11
8
4
5
28
3
UCES - ESCUELA DE NEGOCIOS
2
2
1
5
5
1
1
UNIVERSIDAD DEL CEMA
5
7
2
5
1
2
FGV - EAESP
BRASIL
SAINT PAUL ESCOLA DE NEGÓCIOS
CENTROAMÉRICA
3
COLOMBIA
1 31
URUGUAY VENEZUELA
28
35
5
1
4
2
7
6
2
1
3
4
1
2
5
15
9
8
3
1
5
1
2
2
5
1
7
7
1 23
1
8
21
2
15
2
14
3
6
2
23
3
16
2
31
31
35
35
25
25
55
55
8
8
57
57
CENTRO DE DESARROLLO CORPORATIVO - UAI
20
2
14
13
16
15
5
2
17
14
1
1
5
1
20
7
4
3
11
6
10
FAE - U. DE SANTIAGO DE CHILE
3
P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
7
7
12
U. AUSTRAL DE CHILE
15
2
1
U. EAFIT
34
13
28
8
8
5
1
3
2
44
8
79
1
3
1
4
13
7
1
5
2
2
1
2
3
U. EXTERNADO U. ICESI
1
1
12 6
10
15
5
6 9
153
8 4
ESADE BUSINESS SCHOOL
9
15
7
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
2
18
3
9
4
10
21
2
IESE BUSINESS SCHOOL
17
15
14
7
21
IQS EXECUTIVE EDUCATION - INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ
2
5
35
32
6
2
1
2
7
131
2
6
3
1
2
31
56
9
34
1
2
2
29
2
51
4
28
3
1
1
2
3
3
65
34
20
9
1
2
2
3
2
1
1
28
7
4
6
15
2
41
4
21
25
3
20
22
20
12
7
1
1
77
60
39
65
96
18 2
10
60
7
25 2
5
5 3
1
2 154
20
10
IDE BUSINESS SCHOOL
107
9 3
2
ESPAE GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT - ESPOL
7 17
5
9
1
51
6
61
6
3
8
21
4
4
62
63
25
34
CENTRUM PUCP GRADUATE BUSINESS SCHOOL
12
15
19
13
14
12
5
4
5
1
6
2
14
9
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
14
30
25
50
14
6
6
3
8
8
7
52
29
15
NEUMANN BUSINESS SCHOOL
3
1
2
9
2
2
2
4
1
PACÍFICO BUSINESS SCHOOL - U. DEL PACÍFICO
3
4
13
6
4
3
8
7
1
UTEC - EDUCACIÓN EJECUTIVA
6
2
6
1
1
2
1
UNIVERSIDAD ORT IESA TOTAL DE PROGRAMAS
56
P.C.
10
UDLAP CONSULTORES
PERÚ
P.A.
28
IE BUSINESS SCHOOL
MÉXICO
P.C.
10
ESCUELA DE EMPRESAS - U. SAN FRANCISCO DE QUITO
ESPAÑA
P.A.
ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL*
UNIANDES SCHOOL OF MANAGEMENT
ECUADOR
MARKETING
PANAMERICAN BUSINESS SCHOOL
ESE BUSINESS SCHOOL - U. DE LOS ANDES CHILE
1 5
P.C.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
AMÉRICAECONOMÍA
10
2 14
27 757
1
16
12 707
2
4 671
6
8 667
1 3
6
8 638
4
27 628
12
3 591
Educación Ejecutiva
OFERTA TOTAL SEGÚN TIPO DE PROGRAMAS (P.A.: PROGRAMAS ABIERTOS; P.C.: PROGRAMAS CERRADOS) COMERCIAL Y VENTAS
RECURSOS EJECUTIVOS
P.A.
P.C.
P.A.
4
4
4
P.C.
INNOVACIÓN
OPERACIONES
P.A.
P.C.
P.A.
P.C.
4
6
2
2
TECNOLOGÍA
P.A.
EMPRENDIMIENTO
P.C.
P.A.
P.C.
2
12
1 2
8
7
2
2
2
6
8
9
1
3
3
3
2
5
1
2
5
1
2
2
1
9
7
21
8
8
20
1
3
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
11
2
12
2
22
4
27
4
13
5
20
36
36
3
3
14
14
16
16
3
1
4
5
2
8
1
9
1
1
4
3
3
3
2
7
6
3
3
7
5
13
7
9
6
6
1
2
4
80
78
8
170
1
1
1
10
20
18
24
7
6
1
1
2
6
3
6
29
5
4
4
2
1
9
61
2
3
50
2
65
6
5
9
5
6
5
6
1
1
8
3
42
58
18
4 15
1
4
3
9
33
1
6
2
2
1
2
8
2
1
29
20
10 4
1
1
45 2
7
2
3
3
12
2
6
7
9
6
2
306
2
2
2
2
598
1
4
1
209
5
1
16 10
1
99
11
124
1
182
2
3
2
14
2
1
61 75
15
554
18
9
86
1
7
6
1
40
18
41
1.147
1
1
2
1
1
10
2
9
2 13
1
9
250
3
18
103
1
1
10
46
9
64
5
1
82
8
511
1
1
6
66
212
6
3
7
3
295
57 33
12
6
45
4
6
88
93
62
18
4
6
3
20
13
14
4
3
31
15
13
1
1
4
2
1
2
2
4
1
1
7
5
60 3
1
1
3
8
2
3
67
43
20
47
1.722
5
33 1
3
10
86
2
2
1
1
250 11
3
517
4
53 3
113
2 1 2
514
103
20
2
41
4
1
1
8
13
3
36 6
16
528
1
6
2
14
13
259
43
1
90
8
31
1
4
22
7
6
1
1
79
1
542
2
1
38
7
29
13
1
1
4
7
4
2
65
10
6
P.C.
1
2
7
P.A.
140
8 2
P.C.
48
2 3
P.A.
TOTAL GENERAL
5
1
2
2
3
4
P.A. P.C.
OTROS PROGRAMAS
93
4 10
P.C.
SOSTENIBILIDAD / RSE
1
6
1
17
1
1
1
5
21
3
4
5
3
1
5
1
7
P.A.
P.C.
1
3
5
P.A.
ÉTICA
1
1
1
2
P.C.
ECONOMÍA
7
3
45
P.A.
DERECHO
1
3
1
3
SALUD
50
1
10
9 464
1
1
2 410
1
3 252
1
1 251
2
5 200
1 170
13
4 97
38
1 559
240 8.684
(*) Se considera como sede central la de Panamá y no la de Argentina, dado que allí concentra sus principales operaciones AD: Altos Directivos; MM: Mandos Medios; P: Profesionales
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
57
Especial
OFERTA TOTAL DE PROGRAMAS SEGÚN TIPO DE PARTICIPANTES (AD: ALTOS DIRECTIVOS; MM: MANDOS MEDIOS; P: PROFESIONALES) TERRITORIO
ARGENTINA
BRASIL
CENTROAMÉRICA
CHILE
CEDEX
Estrategia AD
MM
P
AD
IAE BUSINESS SCHOOL - U. AUSTRAL
5
2
2
2
1
1
U. DE SAN ANDRÉS - CENTRO DE EDUCACIÓN EJECUTIVA
2
8
1
4
U. TORCUATO DI TELLA
15
7
UCES - ESCUELA DE NEGOCIOS
1
1
UNIVERSIDAD DEL CEMA
2
6
14
3
1
ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL* 10
17
20 4
ESE BUSINESS SCHOOL - U. DE LOS ANDES
1
2
6
12
1
2
7
5
U. EAFIT
8
14
4
1
U. ICESI
25
5
PERÚ
URUGUAY
58
6
1
4
2
2
5
19
1
1
1
6
5
11
6
2
8
60
40 14 24
1
14
1
1
3
4
4
2
16
24 7
9
1
4
7
8
12
5
1
7
10
11 25 3
1
2
10 75
1
1
3
13
4
8
15
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
9
20
15
NEUMANN BUSINESS SCHOOL
1
2
1
PACÍFICO BUSINESS SCHOOL - U. DEL PACÍFICO
1
2
4
UTEC - EDUCACIÓN EJECUTIVA
3
3
9
1
5
3
5
3
1
4
3
3
1 3
2
2
9
14
20
22
20
38
59
13 19
1
7
18
2
7
45 26
3
17
3
6
1
1
3
4
4
3
1
1
9
13
2
5
3
1
1
2 1
1 14
5 671
1
4
8
20 9
1 8
3
19 41
23 42
15
2
2
8
3 6 8
2
14
6
12
1 15 66 1
1
11
27
2
3
2
2
2
8 47 20
2
7
4
4
51 24 10 6
38 66 28
40 57
5
8
12 42
4
2
2
6
1
7
15
2
4
32 16
9
11 24
2
1
3
3
1
1 3
10 11
1 9
7
1 5
1
5 2
1
667
5
30 21
10
3
17
4
51
1
2
31
4
18 30
2
1
4
5
1
2
2
35
16
1
5
3
21
8 27
3
4
1
3
13
8
12 38
4 1
15
3
3
1
3
2
4
2
99
16 128 40
5
1
10
20 23 12
707
9
1
2
4
2
9
2
27 101 28
5
2
4
1
146 10 2
21
2
1
7
1
1
1
2 14
3
4
26
2
7 11
5
4
10
6
5
3
1
4
19
1
2
6
11
4
1
4
1
6
3
22
1
1
2
9
4
2
P
1
3
5
57 143 24
1
2
6
1
1
61
4
1
6
CENTRUM PUCP GRADUATE BUSINESS SCHOOL
4
2
17
UDLAP CONSULTORES
4
2
5
10
1
7
4
4
1
1
2
2
IQS EXECUTIVE EDUCATION - INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ
1
3
1
1
5
1
40 30 16
15
3
2
40
3
MM
5
10
17
AD
11
20
IESE BUSINESS SCHOOL
P
20 2
20
2
MM
4
10
IE BUSINESS SCHOOL
AD
Comercial y Ventas
1
20
3
AMÉRICAECONOMÍA
55
30 10 40
1
3
5
22
2
24
P
9
11
757
MM
8
2
14
2
AD
2
13
IESA
2
P
7
ESADE BUSINESS SCHOOL
TOTAL DE PROGRAMAS
4
MM
8
6
UNIVERSIDAD ORT
VENEZUELA
6
AD
4
25
15
2
P
Marketing
1
1
3
18
1
MM
7
IDE BUSINESS SCHOOL
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
11
AD
Desarrollo Organizacional
6
1
6
4
P
Alta Dirección
10
ESCUELA DE EMPRESAS - U. SAN FRANCISCO DE QUITO ESPAE GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT - ESPOL
1
Liderazgo
8
17
U. EXTERNADO
5
2
43 11
CENTRO DE DESARROLLO CORPORATIVO - UAI
11
6
8
PANAMERICAN BUSINESS SCHOOL
1
3
SAINT PAUL ESCOLA DE NEGÓCIOS
9
MM
2
1
UNIANDES SCHOOL OF MANAGEMENT
MÉXICO
9 1
AD
1
1
U. AUSTRAL DE CHILE
ESPAÑA
P
FGV - EAESP
P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ECUADOR
MM
U. DE PALERMO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
FAE - U. DE SANTIAGO DE CHILE
COLOMBIA
Recursos Humanos
Finanzas
2
3
4
4
1 1
14
22 628
8
3
8 591
2
2
9
10
2
2
4 1
1 638
3
58
4
1 17 542
3
Educación Ejecutiva
OFERTA TOTAL DE PROGRAMAS SEGÚN TIPO DE PARTICIPANTES (AD: ALTOS DIRECTIVOS; MM: MANDOS MEDIOS; P: PROFESIONALES) Recursos Ejecutivos AD
MM
P
Innovación AD
MM
P
Operaciones
Tecnología
AD
AD
10 1
7
7
1
3
2
3
3
4
2
1
1
5
1
17
10
1
9
1
1
1
5
3
29
5
14
4 1
12
6 5
2 7
3
1
5 9
6
1
2
5
3
14
9
59 109
3
3
6
2
1
10
10
11
5
2
3
8
1
6
6
6
1
1
8
1
1
8
1
1
8 1
1
4
3
1
3
4
11 14
3
6
1
2
4
1
2
1
1
3
15 528
9
P
AD MM P
AD
MM
1 3
8
3 3
3
1
13
3
1
1
1
1
43 1
1
10
13
6
3
5 1
306 598
1
4
209
6 2
2
4
3
5
8
13
28 128
3
5
15 34
4
10
1
2
23
89
2
6
1
5
6
19
3
4
1
1
1
3
6
5
3
4
3
14
12
3 514
1
11
12 21
1
2
3
4
6
3
9
6
4
12
2
10 27
2
1
71
554
39
1.147
1
1
1
1
1
2
2
11 1
6
5
27
17
89
14
1
5
4
7
1
1
2
2
1
4
13
61 81
1
18
3
6
13 12
6
82 2
511
1
10
56
5
4
6
4
10
1
4
15 1
1
1
2
1
7
3
2 1
6
15
42
86
43
67
1.722 250
4
8
2
12
2 1
1
23
32
517
2
2
53
2
113
2
10 464
50
1 9
212 295
4 2
2
103
1
10 50 2
250
4 6
1
1
9
64 2
9
46 9
1
9
3
18 53
7
2
2
39 19
124
61
7
2
6
1
1
1
3
182
1
7
2
36 1
3
1
2
99
1
2
1
17
2
1 2
103
4
1
2
4
1
4
10
3
4
4
259 48
4
1
24
1
1
8
P
65
1
38
MM
140
1
40
3
AD
2
4
1
P
TOTAL GENERAL
1
7
1
51
1 2
MM
1
3
22 48 2
1
3
10
AD
Otros programas
93
1
1
10 16
11
9
P
Sostenibilidad / RSE
Ética
1
1
2
2
32 1
3
MM
2
2
5
29
5
AD
7
10
1
5
P
Economía
1
16
1
12
MM
1
6
81
1
AD
1 1
10
4
8
7
1
12
10
P
Derecho
8
6
2
1
9
1
1
6
6
6
1
12
8 1
6
1
MM
Salud
1
6
7
10
1
6
1
5 2
6
14
3 12
AD
11
4
1
P
1
1
5
1
2
3
6 5
2
1 3
MM
2
2
1 1
P
4
2
2
6
MM
Emprendimiento
1 3 410
4 252
2
5 251
200
1
1 170
1 3
97
38
2
559
13 240 8.684
(*) Se considera como sede central la de Panamá y no la de Argentina, dado que allí concentra sus principales operaciones AD: Altos Directivos; MM: Mandos Medios; P: Profesionales
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
59
Especial agroindustria y alimentos y bebidas, con
los servicios financieros y los seguros,
un 13%. Los otros sectores económicos
el 20,4% tiene operaciones en Colombia
que marcan una cuota importante del
y el 18,1% en Brasil; en agroindustria
mercado son retail y bienes de consumo
Las 5 áreas con mayor oferta de programas para altos directivos
y alimentos, el 30,4% de las empresas
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
(11,3%), petróleo/gas y minería/energía
contratantes son argentinas y el 21,7%
(10,7%) y el sector público (8,5%).
chilenas; y en el caso de petróleo/gas y
Mirado desde la procedencia de esos clientes, para el caso de la banca,
minería/energía, el 47,3% corresponde a empresas peruanas.
1º Alta Dirección
385
2º Estrategia
Actualmente el mayor reto de los directivos y líderes empresariales es encontrar el equilibrio entre la transformación digital y el vínculo con el negocio tradicional”, resume Sergio Alonso Gallardo, director de Executive Education de ESIC
236
3º Liderazgo
167
4º Marketing
136
5º Desarrollo organizacional
132
Las 5 áreas con mayor oferta de programas para mandos medios
Las 5 áreas con mayor oferta de programas abiertos Fuente: AméricaEconomía Intelligence
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
1º Alta Dirección
363
298
2º Desarrollo organizacional
357
2º Finanzas
1º Finanzas
271
3º Estrategia
346
3º Estrategia
265
4º Marketing
343
4º Liderazgo
255
5º Recursos Humanos
5º Recursos Ejecutivos
275
Las 5 áreas con mayor oferta de programas cerrados
224
Las 5 áreas con mayor oferta de programas para profesionales
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
1º Liderazgo
417
2º Estrategia
411
3º Recursos Humanos 4º Desarrollo Organizacional 5º Finanzas
60
AMÉRICAECONOMÍA
396 363 350
1º Recursos Humanos
382 286
2º Finanzas 3º Innovación 4º Estrategia 5º Liderazgo
281 256 245
Educaciรณn Ejecutiva
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
61
NEGOCIOS / ENERGÍA
Plataforma energética Tras la inauguración de la primera planta de generación de energía a base de gas natural en Panamá, el país apunta a diversificar su matriz energética y estabilizar sus tarifas eléctricas, mientras se prepara para convertirse en el hub exportador de GNL de Centroamérica Por Natalia Vera, Ciudad de Panamá
E
l fenómeno de El Niño que azotó Panamá a inicios de 2016
el suministro de energía a mejores precios para la población es una
no solo trajo consigo una de las peores sequías de los últi-
prioridad”, dijo durante el acto inaugural en la ciudad de Colón.
mos 100 años en el país centroamericano, sino que redujo
Y es que AES Colón llega en un momento en que las tarifas
considerablemente una de sus principales fuentes de generación
eléctricas en Panamá están en el centro del debate, sobre todo
eléctrica: el agua. Muchos ríos, lagos, riachuelos y pozos se secaron
después de que en julio pasado la Asociación de Servicios Públicos
por completo, lo que obligó al gobierno panameño a establecer
(Asep) anunciara -lo que fue después revertido- un alza de 8,3%
un racionamiento energético, que incluía la reducción de horas
en la tarifa eléctrica a los clientes que consuman más de 300 KW/
laborales en las oficinas o el cierre temporal de colegios, dada la
hora.
prolongada escasez hídrica que afectó el suministro eléctrico en Panamá y también sus tarifas. Por ello, tras la inauguración de AES Colón, la primera planta
tricas y cuando hay sequías sube mucho la tarifa. En cambio, con el gas natural, cuando haya temporada de sequía no existirán esos
de generación de energía eléctrica a base de gas natural, las auto-
picos en la tarifa, porque su precio es más estable. Este proyecto va
ridades y ejecutivos del país destacaron el impacto de esta nueva
a dar a Panamá grandes beneficios para estabilizar el precio de la
infraestructura para hacerle frente a las cada vez más frecuentes
energía”, dice Andrés Gluski, CEO de AES.
épocas de sequía. El primero en hacerlo fue Juan Carlos Varela,
FOTO: FREEPIK
“En Panamá la principal fuente de energía son las hidroeléc-
La planta, que está ubicada en la provincia de Colón en la zona
presidente de Panamá: “Estamos ampliando la matriz energética
de influencia del canal de Panamá, demandó una inversión de US$
del país, lo que nos permitirá alcanzar precios justos y razonables
1.150 millones. Cuenta con tres generadores, tres turbinas de gas y
por kilovatio a corto plazo, beneficiando a todos los panameños, el
una de vapor, y una capacidad instalada de 381 MW. La compañía
comercio y la economía. La seguridad energética de nuestro país y
energética estadounidense AES y el grupo panameño Inversiones
62
AMÉRICAECONOMÍA
Bahía son los responsables de este proyecto que se construyó en 27 meses. Para Ricardo Sotelo, expresidente del Sindicato de Industriales de Panamá, esta nueva planta es una buena oportunidad para que muchas industrias del país puedan convertirse al gas natural. “Tener gas
“El primer impacto que ha tenido esta planta ha sido sacar del despacho energético a las plantas de carbón y diésel que producen cerca de 100 MW, por un mejor costo relativo”, dice Fernando Aramburú, presidente de Aramburú, Porras y Asociados
en el país abre la posibilidad de que se den inversiones para la conversión de plantas industriales, generar nuevos negocios e in-
se generará con gas natural y podría llegar
y darle beneficios de menores costos de
versiones con nuevas tecnologías, desarro-
al 30% en el mediano plazo.
generación a esta parte de la región”, dice Andrés Gluski.
llar nuevas eficiencias”, dice. “Obviamente esto se traduce en mayor competitividad para el país y la región centroamericana”.
Gas de exportación AES Colón no solo es un proyecto de
Al igual que otros países, Panamá ha comenzado la diversificación de sus
En ese sentido, para Juan Ignacio
generación eléctrica. En sus instalaciones
fuentes de energía. A la par del gas natural,
Rubiola, presidente regional de AES para
se está terminando de construir un tanque
existen plantas de energía eólica y solar
México, Centroamérica y el Caribe, AES
de almacenamiento y regasificación de
que ya aportan al país 300 MW y 100 MW,
Colón podrá hacer realidad el anhelo
180.000 m que será parte de la primera
respectivamente.
regional de tener una matriz energética
terminal de gas natural licuado (GNL) en
“El 70% de la energía en Panamá es
más robusta y competitiva al contar con
Panamá y Centroamérica. Esta entrará en
hidro, pero proyectamos que para los años
gas natural como combustible base. “Con
operación en septiembre de 2019 y será la
30 o 40 predominen la solar y eólica, no
esta instalación podremos abastecer de
plataforma de exportación de gas natural
solo aquí sino en todo el continente”, dice
forma eficiente la región, complementando
traído de la costa oeste de Estados Unidos.
Fernando Aramburú. “No obstante, ambas
“AES Colón es la primera planta de
son intermitentes y mientras no se desarro-
la terminal que operamos en República
3
energía de gas natural de Centroamérica
llen las baterías no se podrá acumular esta
Según Fernando Aramburú, presi-
y está siendo abastecida por las primeras
energía de forma eficiente y económica.
dente del estudio local Aramburú, Porras
importaciones de GNL a Centroamérica
Todo esto se coordina con el auge de la
y Asociados, esta planta está destinada
desde Estados Unidos”, dice Steven Win-
movilidad eléctrica. El transporte ya no
a abastecer gas a otras plantas que se
ber, secretario asistente de energía fósil de
será a combustión, ni siquiera a gas, será
pudieran instalar en Panamá. “Hay dos
Estados Unidos, que asistió a la inaugura-
eléctrico y se proyecta que después de 2030
proyectos de plantas de gas en Panamá y
ción de esta instalación.
no se construirán más carros a combus-
Dominicana desde 2003”, dice.
podrían ser clientes de AES. Es algo que
Y es que, tras la ampliación del canal,
tión. Estamos hablando de una revolución de la energía”.
aún no se ha concretado, pero podría ser
que permitió el paso de buques cargueros
una posibilidad”, dice. “El primer impacto
de GNL, Panamá se ha convertido en un
que ha tenido esta planta ha sido sacar del
punto de paso obligado para la exporta-
gas jugará un papel importante en este
despacho energético a las plantas de carbón
ción de gas de Estados Unidos (el mayor
proceso. “Esta es una energía de transición
y diésel que producen cerca de 100 MW,
productor mundial de gas natural), al
para los próximos 25 años mientras se
por un mejor costo relativo. Estas plantas
reducir considerablemente el tiempo de
desarrolla la tecnología de almacenamiento
han quedado como una reserva y probable-
envío a Asia, donde China es el mayor im-
solar y eólica”, dice. “Esta primera planta es
mente se vuelvan a usar en la época seca,
portador de gas natural en el mundo. “La
un primer hito en el desarrollo energético
mientras no operan las otras plantas de
ubicación de nuestra planta no puede ser
de Panamá hacia la diversificación al gas
gas. Una vez que estas estén operativas –se
mejor, porque está en la entrada del canal
que dará mayor competitividad al país. La
calcula que será en 2021– desaparecerán”.
de Panamá. AES Colón va a transformar a
energía en Panamá es relativamente cara
Panamá en un hub, porque vamos a expor-
cuando la comparas con países de América
tar gas natural al resto de Centroamérica
del Sur como Perú, Chile y Colombia”.
AES Panamá estima que con esta planta el 9% de la matriz energética de este país
Hasta que ese momento llegue, el
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
63
PUBLIRREPORTAJE
ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
L
os cambios generan oportuni-
sar sus estrategias para incorporarse
la Facultad de Administración
configuración, construir nuevos es-
dades, sostiene el Decano de y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, Nelson
Stevenson, y se adelanta en
precisar que “éstas pasan por desarro-
vigorosamente al nuevo escenario en tándares de competitividad y alcanzar
altos niveles de eficiencia, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Ello requiere organizaciones nuevas
llar nuevas competencias”.
y colaboradores con alto nivel de
en el que operan las organizaciones
o misión que se le encomiende, para
En efecto, la turbulencia del entorno
se manifiesta en profundos, variados y
veloces cambios económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos, que
formación y compromiso en el trabajo desarrollarse en el mercado global del siglo XXI.
A ese desafío responde la fundación
condicionan y dinamizan sus activida-
de la Escuela de Alta Dirección de la
raciones como en sus culturas. Esto
de la Universidad Autónoma de Chile,
des, afectándolas tanto en sus ope-
las apremia por mayor competitividad y asociatividad, exigiéndoles repen-
64
AMÉRICAECONOMÍA
Facultad de Administración y Negocios creada para ofrecer una atractiva oferta de programas de Magister Executive,
Nelson Stevenson, decano de la facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile.
los que comenzarán a impartirse en
abril de 2019, con el respaldo que dan los 28 años de experiencia de esta
Facultad en la formación de pregrado y postgrado, en Santiago, Talca y Temuco, con 2.700 estudiantes.
Los programas de Magister Executi-
ve se estructuran en tres cuatrimestres, el primero se focaliza en desarrollar
competencias directivas, con un enfo-
• MBA. Magister en Dirección de Empresas • Magister en Dirección de Recursos Humanos • Magister en Dirección Comercial y Marketing • Magister en Dirección de Operaciones • Magister en Formulación y Evaluación de Proyectos • Magister en Control de Gestión • Magister en Dirección Tributaria • Magister en Desarrollo Organizacional
Para mayores antecedentes escribir al Director de la Escuela de Alta Dirección, Sr. Alfonso Yáñez:
alfonso.yanez@uautonoma.cl
Estos programas se orientan a ejecutivos y profesionales que se desempeñan
que global y competitivo en un entorno
en diversos ámbitos de las organizaciones y que aspiran a posiciones directivas,
se concentran en distintas áreas
petencias, con una perspectiva estratégica, explica el Decano Stevenson, quien
digital. Los otros dos cuatrimestres
directivas, con un soporte académico
riguroso, talleres y aplicación de casos, detalla el Decano.
Los programas que se ofrecen son
los siguientes:
lo que implica no sólo actualizar conocimientos, sino que desarrollar nuevas comdestaca que el objetivo es la formación de graduados con orientación emprendedora. “Para nosotros un emprendedor no es sólo aquella persona que se decide a formar una empresa, lo que pretendemos es que, aun siendo un colaborador, profesional o ejecutivo, también sea un intraemprendedor, con iniciativa y con capacidad para liderar equipos”, señala Stevenson.
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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NEGOCIOS / AGRICULTURA
Por Sol Park, Brasil
66
AMÉRICAECONOMÍA
Foto: Horus Aeronaves y Unsplash
¿Es un pájaro, una avioneta? Es un dron que vuela sobre las cosechas brasileñas. Un ejemplo de las agrotecnologías que hoy se ejecutan en el nuevo ecosistema de innovación del municipio de São Paulo Piracicaba, un valle que se convierte en modelo global AgTech
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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NEGOCIOS / AGRICULTURA ennan Castoldi Santiago ingresa al campo dorado y se detiene
Fotos: Shutterstock
unos segundos para disfrutar del escaso viento que ingresa a la plantación de trigo. El intenso calor que vuelve perezosos a los hombres en Paraná, Brasil, se convierte, por pocos segundos en un hervidero un poco más habitable. Y con las espigas rozándole el pecho, Rennan imagina el futuro cercano, ese tiempo en que aterrizará sobre estas tierras una revolución tecnológica que su abuelo Adelino Castoldi, de 85 años, es incapaz de proyectar. Si cierra los ojos, Rennan ya escucha el zumbido de un dron… El ingeniero agrónomo de 30 años lidera la Hacienda Planalto desde hace cuatro años. Pero a pesar del honor concedido por Don Adelino, al nieto techie no le bastó con solo heredar las nuevas responsabilidades administrativas. Rennan optó por concebir ahí una transformación productiva para las 340 hectáreas del terreno familiar, mediante la
sobrevuelan el terreno para tomar una
los cultivos no son uniformes y, por esa
agricultura de precisión. Así fue como, en
seguidilla de imágenes.
razón, ahora es posible optimizar por la
pocas semanas, en este campo se comen-
Para completar el laboratorio en
disponibilidad de las tecnologías moder-
zó a escuchar el paso de los tractores John
terreno, analistas llegan cada día hasta
nas, que permiten mayor eficiencia en las
Deere que recolectan el trigo y, al mismo
la hacienda para tomar muestras de
características especiales de cada espacio”.
tiempo, dibujan un mapa de la producti-
hojas por sector, para determinar así el
vidad agrícola, un registro científico que
estado de cada metro cuadrado. Renann
prácticas tecnológicas en la hacienda, en
indica la variabilidad productiva de cada
y Marcelo, de este modo, podrán prevenir
2014, Rennan Castoldi calcula que la pro-
lote y compara, en línea, los datos estima-
desastres ocasionados por plagas, detectar
ductividad ha aumentado en un 20%, y ha
dos con los datos reales.
rápidamente la aparición de enfermeda-
podido reducir los costos en fertilizantes
des y aplicar fertilizantes exactamente
en un momento en el que, según el Canal
donde el terreno los necesita.
Rural de Brasil, el precio de una tonelada
Rennan tiene un cómplice para este giro en 180 grados. Es Marcelo Pezzati, su compañero de universidad y ahora socio
“La agricultura de precisión va en
Desde que implementó las primeras
del insumo ha subido casi US$ 267.000 en
laboral, encargado de mapear la hacienda
la misma línea de la idea que tengo de
con un sistema de posicionamiento global
la tecnología, que es intentar utilizar de
(GPS) y sensores que obtienen muestras
forma más asertiva y racional los insumos
de suelo que, luego de ser llevadas al
y los recursos que tenemos disponibles en
laboratorio, estiman la cantidad exacta de
el momento”, justifica el agricultor. Una
varios ejemplos virtuosos del municipio
fertilizantes y pesticidas que necesita cada
definición no muy lejana a la que tiene
paulista de Piracicaba, más conocido
zona del campo familiar. Esta agricultura
José Paulo Molin, profesor de la Escuela
por los emprendedores como el Vale do
con evidencia científica también trajo has-
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
AgTech, no solo parecido geográficamen-
ta el lugar a nuevos insectos que cruzan el
de la Universidad de São Paulo (USP): la
te al estadounidense Silicon Valley, sino
cielo caldeado de la hacienda, drones que
agricultura de precisión es “entender que
también por su combinación de universi-
68
AMÉRICAECONOMÍA
São Paulo, durante este año. Ver el futuro Rennan Castoldi es solo uno de
un mercado agropecuario muy grande y las empresas están buscando formas más rápidas y dinámicas de innovación, algo que pueden encontrar acá”, advierte. El lugar donde los peces paran Tal como un ejercicio de arqueología de las antiguas civilizaciones fluviales, se puede explorar este nuevo Tech Hub siguiendo la orilla del río Piracicaba. En vez de excavar y descubrir reliquias de la Rennan Castoldi Santiago y su abuelo Adelino Castoldi, de 85 años: pasado y presente de la agricultura en Piracicaba
revolución neolítica, en las tierras fértiles del municipio paulista se pueden encontrar a jóvenes emprendedores calzando ojotas. Son pioneros en la creación y uso de soluciones para la agricultura de vanguardia del siglo XXI. Son también los que suelen recorrer el barrio histórico, ubicado al norte del municipio. Una hilera de casas coloniales de ladrillos rojos en calles de adoquines, inmuebles que componen la Usina de Innovación Monte Alegre, donde alguna
dades, empresas, centros de investigación
según el ranking de las 500 Mayores
vez funcionó la principal fuerza económi-
y startups relacionadas con la aplicación
Empresas de América Latina, de Amé-
ca de la ciudad, la gigante usina de caña
de tecnología moderna en la agricultura.
ricaEconomía, el país cuenta con 32 de
de azúcar de Monte Alegre.
Una nueva industria de agrotecnología
las 78 grandes empresas latinas ligadas al
que solo en 2017, según el reporte de
rubro, las que en 2017 lograron el 57% del
en 1910, sin techos ni ventanas y con sus
AgFounder, tuvo una inversión interna-
total de ventas asociadas al sector, a nivel
chimeneas industriales apagadas desde la
cional de US$ 10,1 mil millones, un 29%
latinoamericano, lo que equivale a US$
década de los 80, la Usina de Innovación
más que el año anterior. Incremento que
219 mil millones; y porque casos como
posee espacios remodelados que albergan
también calza con el interés de los inver-
la plantación de Renann Castoldi, donde
a startups como Jetbov y Aegro, consulto-
sionistas: según una encuesta de Finistere
trabajan los drones de la startup Horus
ras, incubadoras y oficinas de capital de
Venture, realizada a inversionistas, el 33%
Aeronaves, representan una exquisita
riesgo para AgTech como Monte Alegre
ha respondido que la agricultura de pre-
concentración de experiencias transfor-
Ventures y SP Ventures.
cisión fue el sector del AgTech con mayor
madoras para ver lo que será el futuro
oportunidad de inversión en los últimos
mundial de la agricultura. En Piracicaba,
la usina, se ve la fábrica de equipos para
24 meses.
según el segundo censo AgTech realizado
la construcción, minería y agricultura de
En contraste a la fábrica construida
Desde la pequeña colina al lado de
por AgTech Garage, se concentra gran
Caterpillar, una de las 20 mayores expor-
invertir en AgTech, Brasil es uno de los
parte del 46% de las 184 startups brasile-
tadoras de Brasil. Por el otro lado, están
países que los players internacionales
ñas abocadas a esta industria.
los edificios administrativos de Raízen,
En este ambiente de entusiasmo para
están mirando con mayor atención. Esto,
“Obviamente, Estados Unidos tiene
y del joint venture entre los activos de
porque sus productos agrícolas repre-
más capital de inversión y mayor cultura
azúcar, combustible y etanol de Shell
sentaron el 44% de sus exportaciones
de emprendimiento”, reconoce José Tomé,
y Cosan, alianza que se convirtió en la
(US$ 96 mil millones) en 2017, según el
cofundador de AgTech Garage, también
mayor exportadora internacional de caña
Ministerio de Agricultura del país; porque
ubicado en Piracicaba, “pero acá tenemos
de azúcar del mercado internacional. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
69
NEGOCIOS / AGRICULTURA Justo al lado de Raízen y en la orilla del río, está el Parque Tecnológico de Piracicaba. El espacio de 2,2 millones de metros
des ciudades como São Paulo, Ribeirão y Campinas”, agrega. Y justamente estas fueron las ventajas que vio Flavio Hertz
cuadrados es una iniciativa del gobierno estatal de São Paulo
cuando abrió la sede de Piracicaba de Horus Aeronaves, la
y del municipio de Piracicaba. El parque alberga más de 50
empresa que creó el dron que vuela sobre la hacienda de Rennan
grandes y pequeñas empresas, entre ellas 13 startups incubadas
Castoldi. Hertz fundó la compañía en Santa Catarina, desa-
del sector agrícola, industrial y biotecnológico. Además, allí está
rrollando una solución transversal, desde la fabricación del
instalada la Facultad Tecnológica del Estado de São Paulo y el
hardware hasta el procesamiento de los datos para el cliente. El
Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología, para 960 y
dron vuela con autonomía, procesa y monitorea los campos con
1.000 alumnos, respectivamente.
cámaras inteligentes y analiza la información con Inteligencia
Siguiendo el caudal del río, hacia el sur, está la Escuela de
Artificial (IA), identificando rápidamente las malas hierbas, las
Ingeniería de Piracicaba, la
áreas afectadas por plagas
Universidad Metodista de
o un problema nutricional.
Piracicaba y el campus de
Según Hertz, las haciendas
Piracicaba de la Universidad
que utilizan su tecnología
de São Paulo, donde se ubi-
aumentan en promedio la
ca su escuela de agricultura
productividad entre 10% y
-la Esalq- que calificó cuarta
15%, y ahorran insumos en
en el ranking internacional
25% y 35%.
de carreras de QS, en 2018,
Actualmente, los drones
y que también tiene su pro-
de Horus Aeronaves moni-
pia incubadora de empresas
torean aproximadamente
tecnológicas, EsalqTec.
500 mil hectáreas de todo
En todo este trayecto,
Brasil, de las cuales el 30%
hay incontables startups,
está en São Paulo. Por esta
empresas como Coplacana
razón, la apertura de la filial
y CNH Global, y centros de
en Piracicaba fue una deci-
tecnología como el CTC, el
sión estratégica, mediante la
mayor de tecnología caña-
cual la empresa ofrece ser-
vera del mundo, y el Centro
vicio técnico, la mantención
de Energía Nuclear en la
de los equipamientos y cur-
Agricultura de Esalq. Una
sos de entrenamientos a los
concentración de iniciati-
clientes de la región. “Una
vas que justifican el origen
buena parte de empresas de
etimológico de Piracicaba,
AgTech están localizadas en
“el lugar donde los peces
la región y el movimiento
paran”, un municipio que
del Valle de Piracicaba nos
hoy puede jactarse de estar dando forma al ecosistema de innovación del AgTech
Parámetros computacionales miden a las cabezas de ganado del Valle de Piracicaba
permite la proximidad con clientes potenciales”, dice Hertz.
brasileño. “Es muy importante que exista un Valley, un ecosistema que
Desventaja se vuelve oportunidad
tenga densidad de innovadores para atraer y multiplicar nuevos
Las características particulares de cada región, clima, tierra
talentos”, destaca José Tomé, de AgTech Network. “Piracicaba es
y especie requieren una tecnología adecuada a su especificidad,
una región que tiene talento, empresas y un buen ambiente para
una situación que vuelve a los emprendedores reacios a aventu-
vivir. Además, es una ciudad donde puedes conversar con las
rarse en la agricultura. “Normalmente, el emprendedor quiere
personas en el día a día sin mucha burocracia, cerca de las gran-
convertirse en un Unicornio (empresas valoradas en US$1.000
70
AMÉRICAECONOMÍA
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
71
NEGOCIOS / AGRICULTURA millones o más). Entonces, se enfocan
ser un día feriado en Brasil, el ingeniero
transgénica y, de esta forma, liberarse de
en aquellas soluciones que puedan ser
agrónomo y doctor en genética de plantas
esta histórica dependencia tecnológica.
escalables y donde evidentemente pueda
trabaja en el control de crecimiento de
El acuerdo fue realizado con la unidad
servir a un número importante de pro-
estas, pero mejoradas genéticamente, el
de Agroenergía de Embrapa, la empresa
ductores mundiales”, explica Ana Castillo,
servicio principal que ofrece su empresa
nacional de investigación agrícola y la
especialista sénior del Fondo Multilateral
Pangeia Biotech. Emprendimiento de
mayor en agricultura tropical del mundo.
de Inversiones (FOMIN) del Banco Inte-
plantas transgénicas que también destina
Esta agencia, que también está inserta en
ramericano de Desarrollo. Un hándicap
a investigadores universitarios que produ-
el campus de Unicamp, estará a cargo de
que calza con la magnitud de una región
cen nuevas variedades de genes en maíz y
la prueba en campo y reglamentación una
como Piracicaba, ubicada en el corazón
soja. Estos procesos y análisis científicos
vez que De Lucca produzca las plantas. De
del sur-centro del país y productora del
son especialmente complejos, al tener
hecho, “el 0% de la caña de azúcar planta-
90% de la caña de azúcar de Brasil, el ma-
que observar el desarrollo de las nuevas
da en Brasil es transgénica, en compara-
yor productor mundial del producto (que
especies cada día y controlar las distintas
ción a otras plantaciones como maíz, soja
suma cerca de 641 millones de toneladas,
variables (que son múltiples en un ciclo
o algodón, donde el 94% sí lo son”, afirma
según datos de la Unión de la Industria de
biológico).
la Caña de Azúcar). Además, el 66,92%
“Syngenta en-
De Lucca. “Por esto hay mucho
de su oferta total de caña es destinado a la
viaba sus semillas
gasto en veneno y
fabricación de biocombustibles, en lo que
a laboratorios en
defensivos agríco-
Brasil se destaca como el mayor productor
Estados Unidos
las, como también
del mundo, representando el 16%, segui-
para transfor-
muchos problemas
do por Estados Unidos (9%) y Alemania
marlos, pero los
de plagas en el que
(7%), según IEA Bioenergy Tasks.
precios eran muy
se gasta mucha
caros y ahí vi un
plata”, agrega.
“Estamos en el clima del trópico, donde crecen productos únicos como la
nicho de mercado
Recién en
caña, el café y el eucalipto, que no tienen
en Brasil”, dice De
junio de 2017
un desarrollo como el de las plantaciones
Lucca. Así que la
fue aprobada la
más globalizadas, de soja y maíz”, dice
Fundación de Apo-
comercialización
el profesor José Paulo Molin de Esalq.
yo a la Investiga-
de la primera
“Debemos dominar las plantaciones
ción del Estado de São Paulo (Fapesp), le
caña de azúcar transgénica creada por el
tropicales, porque nadie lo va a hacer por
encontró sentido a su propuesta de valor,
Centro de Tecnología Canavieira (CTC).
nosotros”, resume.
y el área de apoyo a pequeñas empresas
La especie, con un gen transformado, es
de la Fapesp invirtió en su proyecto. Lo
capaz de matar al temido barrenador del
mismo hizo la Agencia Innova, la incuba-
tallo de caña, que produce pérdidas de
A 50 minutos en auto de Piracicaba,
dora de empresas de base tecnológica de
aproximadamente US$ 1,5 mil millones
en una oficina de la ciudad universitaria
la Unicamp, que ahora provee su espacio
al año en Brasil. Pero, a diferencia de este
de Unicamp, está la empresa de Paulo de
de trabajo a cambio de tan solamente
desarrollo, la caña de De Lucca posee dos
Lucca. Es un lugar sencillo, en compa-
US$ 150. De Lucca no solo goza de los 30
genes más que protegerían la planta de
ración a su trabajo anterior en Syngenta
metros cuadrados y las facilidades como
más insectos similares al barrenador, y
-la empresa global de agroquímicos y
internet, electricidad, agua y luz, sino
resistente a herbicidas. Y la investigación
semillas-, donde fue líder de un equipo
también del apoyo de los funcionarios
de Pangeia Biotech ya está dando sus
de investigación de más de 20 personas.
para temas legales y administrativos, y el
frutos: los insectos mueren cuando comen
Todavía en un rincón están apiladas unas
de los académicos de todas las facultades
las plantas modificadas.
cajas selladas y empolvadas, rastros del
de la universidad.
Y la desventaja se vuelve oportunidad, si se aprovecha.
uso anterior de ese espacio: una bodega
Estar allí también le trajo su mayor
“La caña de azúcar solo crece en países pobres, como Brasil, África del Sur e
para los equipos rotos de los investiga-
acuerdo de colaboración hasta ahora:
India, donde invierten poco en ciencia. Y
dores de la casa de estudios. Y a pesar de
crear desde cero una caña de azúcar
yo quiero y puedo elevar la caña al mismo
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AMÉRICAECONOMÍA
en la atención
oncológica
Un tratamiento contra el cáncer tan personalizado como su ADN. Ofrecemos medicina personalizada donde los especialistas utilizan su composición genética para ayudar a seleccionar el mejor curso de terapia, apuntando a las características específicas únicas del cáncer. Nuestros expertos en el Centro Oncologico Integral, designado por el NCI, Dan L. Duncan Cáncer Center en Baylor St. Luke's Medical Center, ofrecen las últimas innovaciones en el tratamiento del cáncer muchas de las cuales provienen de nuestra propia investigación reconocida internacionalmente. Esa es nuestra respuesta al cáncer. Tel: 1 832-355-3350 StLukesInternational.org Texas Medical Center, Houston, Texas – U.S.A.
Baylor St. Luke’s Medical Center NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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NEGOCIOS / AGRICULTURA
Fabio Mota, director de Pulse
“Cada animal tiene una curva de rentabilidad y, desde el momento que tiene un lucro marginal, cada día más que está en la hacienda genera pérdidas. Nuestro algoritmo permite que el usuario examine esta curva en su smartphone para vender su animal en el punto óptimo y, a través de la plataforma, vender al mejor postor”, explica Tiago Zanett, fundador de la startup @Tech que desarrolló la plataforma Beef Trader utilizada en la hacienda de Campanelli. Zanett afirma que los clientes de @Tech, que utilizan el Beef Trader, reportan un aumento de 20% en rentabilidad promedio. Vistos de alguna forma, los em-
Foto: Horus Aeronaves
prendedores de Piracicaba son como los bueyes de la hacienda Santa Rosa, monitoreados de cerca por los inversionistas, ansiosos por encontrar el próximo Unicornio de la agricultura. Mientras tanto, se engordan con los recursos que provee la ciudad. A diferencia de otras Techs, la tendencia global de invertir y adquirir en AgTech recién comenzó en 2013, cuando Monsanto adquirió por US$ 930 millones a The Climate Corporation, una startup creada por ex empleados de Google cuyo propósito es asesorar a los agricultores a adaptarse al cambio climático, entregando recomendaciones precisas hectárea por hectárea, a través de sus más de 50 terabytes de información. Según José Tomé,
nivel de la soja y el maíz, porque tenemos personas que nos ayudan a rellenar nuestras
de AgTech Garage, este evento abrió la
lagunas y tenemos la plasticidad que solo existe en una startup”, finaliza De Lucca.
industria agrícola hacia la tecnología, creando nuevas oportunidades para los
Tech-buey Altair, São Paulo. Cámaras que registran cada gesto de cada individuo y un staff
emprendedores y generando soluciones a los agricultores. “Las grandes corporacio-
detrás que los analiza hasta el más ínfimo detalle para decidir qué hacer con los parti-
nes están en un proceso de reinvención y
cipantes. No es una nueva versión del reality Gran Hermano, de la red Globo, sino las
ahora buscan conectarse con startups para
instalaciones de la hacienda Santa Rosa de la compañía Agro Pastoril Paschoal Campa-
buscar formas más rápidas y dinámicas de
nelli. Con una plataforma de Inteligencia Artificial (IA) y reconocimiento de imágenes,
innovación”, dice.
los funcionarios observan la alimentación y crecimiento de cada uno de los vacunos,
Cargill fue una de las gigantes
identificados individualmente por un aro electrónico y monitoreados por sensores, de
agroindustriales que se sumaron al boom,
modo que se puede prever el punto óptimo de rentabilidad para la comercialización.
al crear dos brazos -Digital Insights y
74
AMÉRICAECONOMÍA
Format Solutions- para traer la innova-
res a Nestlé, Bayer, John Deere y Ourofi-
Banco Votorantim y el Grupo Algar, con
ción y tecnologías digitales a sus negocios.
no, que buscan conectarse con startups y
el objetivo de fomentar el ecosistema de
“Desarrollamos tecnología, pero también
desarrollar soluciones.
innovación de Brasil. Hasta el momento,
estamos atentos a lo que está ocurriendo
Por otro lado, existen empresas que,
el fondo ha recaudado más de US$ 8,64
afuera y conectarnos con startups”, dice
en vez de invertir en proyectos particu-
millones e invierte desde US$ 133.000
Vinicius Chiappetta, director global de
lares, abrieron un espacio dentro de su
hasta US$ 802.000 por emprendimiento.
estas unidades en Cargill Brasil. “De esta
organización para capturar las mejores
Una de las startups en las que ha invertido
forma, creamos un ecosistema que favo-
ideas y desarrollarlas. El principal centro
es Tbit, que automatiza la inspección de
rece tanto al proveedor de tecnologías,
privado de innovación del municipio de
la calidad de los materiales y productos
a Cargill y a nuestros propios clientes”,
Piracicaba es Pulse, el hub AgTech de la
como semillas o granos y tiene como
agrega. Así, Cargill está invirtiendo en lla-
empresa de biocombustibles Raízen. Este
clientes a Louis Dreyfus Company, JBS,
mativas startups como Cainthus, empresa
espacio de cowork no solo es la residencia
Souza Cruz y Dow AgroSciences. “Los accionistas están invirtiendo para el acceso privilegiado a las más nuevas ideas y tecnologías del mercado, y por la posibilidad de trabajar con una startup que tiene una cultura muy distinta, velocidad y dinamismo”, comenta Richard Zeiger, director de operaciones de MSW Capital, que gestiona el fondo C-Capital. Si existen postores que quieren comprar bueyes, también existen bueyes que
irlandesa que, con inteligencia artificial y
principal de Strider, Horus Aeronaves y
quieren convertirse en postores. Tiago
reconocimiento de imágenes, analiza las
@Tech, sino también es la incubadora de
Zanett explica que su empresa no es solo
caras de las vacas para ver su estado aní-
otras cinco startups.
un proveedor de soluciones a las empresas
mico y de salud; y a Memphis Meat, que
Pero el hub, además de acoger actores
agropecuarias, sino un centro de inves-
llevará a los supermercados las primeras
del ecosistema beneficiosos para Raízen,
tigaciones científicas y desarrolladora de
carnes cultivadas en laboratorio.
también brinda espacio a compañías
tecnologías. De esta forma, mientras está
competidoras como Case New Holland.
trabajando en nueve proyectos paralelos,
una startup por un Big Ag (Multinacio-
“Lo que el ecosistema de innovación más
también está armando el plan de negocios
nal de Agro) ocurrió en marzo de 2018,
reciente demuestra es que las posibilida-
de su propio hub de innovación, enfocado
cuando Syngenta compró a Strider, la
des de encontrar cosas exponencialmente
en Animal Science. Este hub estaría en
plataforma de big data para el manejo de
mejores están en las startups”, dice el di-
Piracicaba, destinado a emprendedores
la hacienda y optimización de decisiones.
rector de Pulse, Fabio Mota. “Y para crear
que, tal como Zanett, buscan dar el salto a
Aunque no todas las empresas emergentes
buenos emprendedores que desarrollen
ser otro gran actor en el Valley.
pueden replicar una negociación a esta
soluciones para nuestra materia principal,
“Nuestro ecosistema está maduran-
escala, según el segundo censo de AgTech,
la caña de azúcar, necesitamos generar ex-
do y va a evolucionar, pero es necesario
el 51% de los emprendimientos de agro-
pectativas de que existe un gran mercado
cultivar a las personas y los emprendedo-
tecnología de Brasil está aliado con una
consumidor”, añade.
res, ya que son los actores principales que
Ya en Brasil, la primera adquisición de
corporación que les permite realizar un
Los actores internacionales tampoco
proyecto piloto en sus terrenos, acceder
se están quedando afuera de esta oportu-
“Y el hecho de que tengamos emprende-
a base de clientes o ventas, matchmaking
nidad de inversión. Por ejemplo, Micro-
dores exitosos es el principal factor motriz
y conectarse con potenciales clientes o
soft con Monsanto (ahora Bayer) crearon
de un ecosistema que empieza a tener
recibir capacitación y mentoría. El propio
el fondo C-Capital, junto con otras gran-
expresividad nacional e internacional”,
AgTech Garage tiene como patrocinado-
des corporaciones como Qualcomm, el
concluye.
están frente a los negocios”, dice Zanett.
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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OPINIÓN / NEGOCIOS
UNIR ESFUERZOS PARA LOGRAR HAMBRE CERO EN EL MUNDO Marcel Smits Director de Finanzas de Cargill Inc. y director para América Latina
a Humanidad atraviesa un momento clave en términos de seguridad alimentaria, un hito que nos obliga a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos. Sólo en 2017, 821 millones de personas padecieron hambre crónica, de acuerdo con datos del informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018”. Es decir, una de cada nueve personas está subalimentada. En lo que respecta a América Latina y el Caribe, la inseguridad alimentaria grave pasó de 7,6% a 9,8% en un año. Entre los países de esta región que sufren un alto grado de subalimentación están Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Venezuela. Un problema multifactorial que se vincula con una multiplicidad de causas, como son las crisis económicas que enfrentan algunos países de la región, los obstáculos al comercio libre, los efectos provocados por el cambio climático que debilitan la producción de cultivos fundamentales para la alimentación, y todos los retos que enfrenta la agricultura en países en vías de desarrollo. Es considerable el desafío que hoy enfrentamos como Humanidad para brindar seguridad alimentaria al mundo. Se proyecta que para 2050 la población global será de 9 mil 700 millones. Para asegurar que existan los recursos
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AMÉRICAECONOMÍA
suficientes que nutran a cada una de las personas que habiten el planeta, tenemos la responsabilidad de que los alimentos se cultiven de manera sostenible y eficiente, a fin de garantizar su acceso y estabilidad en el futuro que nos espera. Y América Latina es un actor clave para alimentar al mundo, ya que actualmente abastece el 12% de la producción agrícola mundial y
tura en América Latina y contribuyendo al mejoramiento de políticas que benefician a agricultores, ganaderos, industrias y consumidores de alimentos. Innovation Accelerator, del World Food Program (WFP), es otro ejemplo de cómo la coparticipación es un gran motor para impulsar el financiamiento de empresas innovadoras que contribuyan
“América Latina es un actor clave para alimentar al mundo, ya que actualmente abastece el 12% de la producción agrícola mundial y el 16% de la exportación mundial de productos agrícolas” el 16% de la exportación mundial de productos agrícolas, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Bajo este contexto, ciudadanos, organizaciones, gobiernos, agricultores y el sector privado juegan un rol activo para concretar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU (ODS), y en especial para lograr la seguridad alimentaria en el mundo. Para lograr los ODS de “Hambre Cero” debemos comprometernos a trabajar como equipo. Tal es el caso del esfuerzo conjunto que realizan empresas, el BID y los gobiernos nacionales, a través de Global Harvest Initiative, desarrollando informes sobre la situación de la agricul-
a crear soluciones en el campo, reducir el hambre y ayudar a los agricultores a prosperar. Las alianzas ofrecen un camino para generar políticas públicas y planes de inversión privados que brinden la capacidad de conectar a la industria, los gobiernos, agricultores y las ONG para afrontar retos complejos y desbloquear los obstáculos a una producción a escala y sostenible. Los ODS nos piden explícitamente que colaboremos en todos los sectores, industrias y geografías; que reconozcamos y explotemos el poder de las alianzas. Una creencia que compartimos: solo mediante la unión de esfuerzos podemos lograr hambre cero en el mundo.
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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OPINIÓN / DESARROLLO
COLOMBIA Y EL DÓLAR: ¿QUÉ VIENE PARA EL MERCADO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES? Marcela Chacón Sierra Representante de Research & Business Intelligence para América Latina de TTR
n 2018, el mercado de Fusiones y Adquisiciones (M&A) ha presentado una dinámica constante en Colombia en materia de importe. Son buenas noticias. Sin embargo, la devaluación del peso sigue siendo la piedra en el zapato para que el país registre un mayor número de transacciones. ¿Qué está sucediendo y qué podría venir para Colombia en 2019? Bien se ha sabido que la volatilidad que se ha presentado en los últimos dos años no solo se debe a la depreciación del peso frente al dólar, sino también a la caída en los precios de los commodities, a los aumentos en las tasas de interés e incluso a factores sociopolíticos externos como la expectativa frente a la renegociación del TLCAN y la guerra comercial entre EE.UU. y China, entre otros elementos indirectos que han generado cierta cautela en el mercado inversor y que han impedido en los últimos periodos un crecimiento significativo en el mercado de fusiones y adquisiciones. No obstante, la devaluación de las monedas emergentes en los últimos tres o cuatro meses ha puesto al tipo de cambio en un lugar central de debate en el mercado M&A, no solo en Colombia, sino en todo América Latina. Colombia, si bien no ha sido la más exitosa en el número de transacciones de la región, ya que países como Brasil, México, Chile y Argentina están por encima de su mercado, posee una dinámica optimista en términos de volumen de importe. De acuerdo con el más reciente
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AMÉRICAECONOMÍA
informe de Transactional Track Record, el mercado de M&A en Colombia ha registrado en el tercer trimestre de 2018 un total de 31 operaciones, de las cuales 15 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente US$ 755M. Estas cifras suponen una disminución del 36,73% en el número de operaciones y un aumento de 21,83 % en el importe de estas, con respecto a las cifras del tercer trimestre de 2017.
“El mercado de M&A en Colombia ha registrado en el tercer trimestre de 2018 un total de 31 operaciones” Estos resultados de importe se deben a transacciones relacionadas, como el cierre de una ronda de financiación de US$ 200M de la multilatina de e-commerce Rappi, la adquisición de Promotora Médica de las Américas (PMA) por parte de Auna-Grupo Salud del Perú, valorada en US$ 220M; la adquisición de Spectrum Cannabis Colombia y Canindica Capital, valoradas en US$ 150M por parte de Canopy Growth, entre otras pequeñas y medianas operaciones que han generado un aumento en el capital movilizado en el país. Si bien la coyuntura del dólar ha
afectado en menor cuantía a Colombia, en comparación con otros países como Argentina y Brasil, debido a que el país ha dado muestras de tener una fase de recuperación luego del entorno de incertidumbre en el periodo pos elecciones, la nación cafetera no escapa de la cautela, debido a que el mercado de acciones ha perdido valor en el último trimestre y esto implica que exista en cierta medida fuga de capitales. No obstante, la volatilidad nacional e internacional hará en el mediano plazo que el mercado apunte a diversos objetivos de inversión y esto implique entornos de recuperación y oportunidades, especialmente en bienes de capital. Una Colombia con activos baratos en moneda extranjera permitirá que otros capitales extranjeros puedan ver con interés a empresas y acciones. En ese sentido, las empresas menos solventes financieramente tendrán una tendencia a vender y se podrá convertir en un buen momento para comprar en dólares y negociar con mayor beneficio, mejor que en otras situaciones. De este modo, si la fuerte corrección cambiaria de 2018 puede lograr una atracción por parte de las inversiones locales, el aumento de fusiones y adquisiciones podría vislumbrar un entorno positivo para el próximo año. Todo ello, siempre y cuando un marco regulatorio se dé más propicio para este objetivo, así como las señales sostenibles de estabilización en la región sean una realidad.
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SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018
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El ecosistema tecnologico para optimizar la productividad y seguridad de las corporaciones
L
as millonarias perdidas que
La plataforma MoviSight es una
indicadores de disponibilidad, manteni-
experimentan las empre-
interesante solución para comenzar
información para una toma de
variables críticas y la implementación
MoviSight involucran beneficios para
la productividad y optimizen los costos
logistica y marketing de las empre-
sas por causa de la falta de decisiones en tiempo real y
para la elaboración de planes
de mantenimiento predictivo y preven-
tivo que les permitan alcanzar un equilibrio virtuoso entre el resguardo de su infraestructura crítica y la continuidad
operativa, son las razones que motivan y fortalecen la necesidad de disponer de Inteligencia Artificial.
PUBLIRREPORTAJE
un camino de digitalización de las
de reglas de negocio que favorezcan
operativos. Asi como tambien, disponer de los dashboard (KPI) claves para medir la efectividad y tasa de con-
versión de sus inversiones en estas
bilidad y eficiencia energetica.
Las capacidades de la plataforma
mejorar la seguridad , operaciones ,
sas. Utilizando la integración diversas tecnologias de Inteligencia Artificial, Biometricas e IoT.
Los desarrollos de MoviSight
nuevas tecnologias, que le permitan
ya cuentan con casos de éxito en
ha impactado positivamente en sus
region de CALA. Con una creciente
evaluar de mejor manera como ellas
diferentes industrias y paises de la
incorporacion de nuevas herramientas
y beneficios producto de una evolución constante para sus clientes, que se
potenciarla para alcanzar sus objetivos corporativos.
Sus grandes clientes han confiado
benefician al establecer relaciones de
en sus desarrollos durante mas de 10
dinámica mas cercana para ayudarlos
en su dia a dia, lo que ha permitido
largo plazo y asociados tambien a una a alcanzar su objetivos.
Algunos casos de aplicación utiliza-
do se encuentran en empresas tales
como Electrogas, Codelco, BHP Billiton
años y son usuarios activos de ellos
consolidar un Road Map de desarrollo sensibilizado con la realidad de sus
negocios, cultura y realidad regional. Finalmente, no solamente las
y Collahuasi, donde involucran el uso
maquinas necesitan optimizar y medir
en temperaturas fuera de rango que
del tiempo de los recursos humanos
de detección temprana de operación
podrian provocar daños a su infraes-
tructura crítica y una eventual perdida productiva, para lo cual un análisis
radiométrico termográfico y analítico les permite predecir según diversos modelos matemáticos una falla o
necesidad de mantenimiento antes que ellas ocurran.
Otros casos involucran la detec-
cion facial biométrica automática de
clientes para una eficiente distribucion
de la fuerza laboral, la elaboración una oferta mas personalizada y mejorar
la experiencia de quienes visitan sus tiendas.
Otros desafios han debido consi-
derar la automatizacion de las labores repetitivas y rutinarias de seguridad,
donde se han obtenido ahorros de sus costos OPEX anuales en mas de un
30% y un aumento en la eficiencia de mas de un 50%.
Dado que la plataforma MoviSight
es fruto de la inteligencia aplicada a
sistemas existentes y la incorporación
de tecnologias nuevas, le da la ventaja de ser una arquitectura abierta inclusiva y colaborativa, permitiendo aportar valor a sus infraestructura existente y
su operación sino tambien la gestión tambien es necesario para alcanzar
las metas de una compañia. Para eso MoviSight otorga las herramientas de gestión , control y despacho de sus
recursos permitiéndoles hacer un trac-
keo, administración y registro visual de su ubicación geografica en ambientes interiores y exteriores, para fines de
distribucion y control de las tareas, ga-
rantizar su seguridad , reportar incidentes , atender emergencias y realizar
controles de acceso, obteniendo con
esto un aumento en el rendimiento de hasta un 30%.
Sin embargo, a simple vista la
automatización podria tambien ser vista como una amenaza para los
puestos de trabajos de las personas,
pero en realidad debe realmente verse como una oportunidad para pasar al
siguiente nivel en el aporte que ellas pueden hacer para la compañía,
considerando que la implementacion siempre esta acompañada con la capacitación necesaria para
aprovechar el know how y capital
humano en las nuevas necesidades y oportunidades que nacen de esta nueva revolucion industrial.
Finalmente, no solamente las máquinas necesitan optimizar y medir su operación, sino que también la gestión del tiempo de los recursos humanos son necesarios para alcanzar las metas de una compañía.
NEGOCIOS / TECNOLOGÍA
IMPRESIÓN 3D
LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL DE LOS MAKERS Lo último en impresión en tres dimensiones abarca desde la elaboración de partes en metal para la industria automotriz, hasta la generación de órganos. ¿Cuánto falta para pasar del prototipo a la producción en masa? Muy poco, afirman los especialistas, aunque no será del modo tradicional
Por Gwendolyn Ledger, Chicago
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AMÉRICAECONOMÍA
na vez arriba, lo aplauden como
blemente el espectro de posibilidades a
a un rockstar… Podría ser el
nivel industrial.
lanzamiento de un nuevo mo-
Como toda empresa con visión,
delo de SUV o de un smartphone, pero
Stephen Nigro reconoce que buscan
quien aparece en la Additive Manufac-
alcanzar la disrupción para liderar este
turing Conference, en la feria IMTS de
cambio, y por eso cita seis factores clave
Chicago, ese día 11 de septiembre, es
que necesitaban darse para hacer del
Stephen Nigro, presidente de 3D Prin-
sueño una realidad: en primer lugar, la
ting Business de HP, que develará ante
existencia del mercado, el precio de los
actores de la industria de la fabricación
materiales y la selección de estos. Pero
aditiva (o AM) de todo Estados Unidos
además se requería acelerar el diseño
la nueva HP Metal Jet, una impresora 3D
ideado para 3D, modificar la actual
capaz de imprimir en pocas horas miles
estructura de la cadena de suministros
de piezas de acero inoxidable que pueden
y cumplir con los estándares de calidad
usarse tanto en automóviles como en la
que exige cada industria. “Solo después
industria médica.
de verificar que esas condiciones se da-
La impresora emplea la tecnología
ban, supimos que el mercado y la tecno-
binder jet, que permite producir múti-
logía serían compatibles para alcanzar el
ples piezas al mismo tiempo o piezas
break even, es decir, el número de partes
únicas de mayor tamaño, de acuerdo con
producidas digitalmente a un costo igual
los requerimientos que se configuren, sin
o menor que el de la fabricación análoga
necesidad de una bandeja de base, como
o tradicional”, explica mientras crece la
ocurre con la tecología de láser selectiva
expectativa de los asistentes.
(SLM). Tiene inyectores que funcionan
Al momento de develar la HP Metal
en 1200 x 1200 dpi, imprimiendo en
Jet -una imponente estructura negra
capas de 50 hasta 100 micrones por vez,
de metal y vidrio, de aproximadamente
con la posibilidad de reutilizar el mate-
1,60 de alto por 2 metros de ancho
rial sobrante y una densidad del 93%,
y 60 cm de profundidad-, Stephen
similar al método de inyección de molde
Nigro ya ha destacado que es 50 veces
(MIM). Produce muy poco ruido y el
más productiva que su contraparte
gasto energético no es mayor al de una
bidimensional, en términos de piezas
computadora industrial. “Con la HP Me-
producidas por hora. También ha
tal Jet lo que queremos es pasar desde la
anunciado una plataforma colaborativa
producción especializada que existe hoy
de HP en la nube, para que las personas
a la producción en masa, y así cambiar la
interesadas envíen sus diseños metálicos
forma en que se diseña y produce en el
y la firma los imprima. “La tendencia
mundo, liderando la siguiente revolu-
es que todo sea as a service, pues cada
ción industrial”, declara Nigro ante una
vez más se hace necesario consumir
audiencia semi hipnotizada.
on demand. Pero también cualquier
Ya en octubre de 2014 la firma
empresa podrá -si todo sale conforme
había presentado su impresora 3D de
al cronograma que establece a 2021
polímeros, llamada Multijet Fusion. La
como año de inicio de la venta masiva-
impresión 3D para la multinacional iba
comprar una o más Metal Jets como
en serio, y el metal se perfilaba como el
solución in house”, vaticina Nigro, para
desafío a superar, porque manejar este
luego anunciar que el precio de venta se
material permite ampliar considera-
estima en US$399.000. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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NEGOCIOS / TECNOLOGÍA Emoción de la industria No es todo. Siguiendo el camino de colaboración horizon-
cuanto a rapidez, control, economía y autonomía que se están logrando sirven
tal de las grandes firmas, Nigro presenta en el escenario a dos
para pavimentar el camino para escalar
de varios aliados en esta aventura: los germanos GKN Powder
la producción. Zelinski explica que ni el
Metallurgy y la Volkswagen. La primera es y será clave en el
mecanizado ni el vaciado van a desa-
suministro de polvo de acero reciclado para la producción de las
parecer (como métodos de producción
piezas. En tanto que la mayor automotriz del mundo ha apostado
industrial), pero la impresión en 3D va
por adquirir esta tecnología aditiva para la generación masiva de
a competir con ellos y va a ganar en una
partes estratégicas. “Vamos a usar los productos que genera HP
gran variedad de aplicaciones que no
Metal Jet en nuestros automóviles. En el corto plazo, incorpo-
hubiéramos pensado hace años. Además,
rando las partes customizadas más pequeñas, para seguir con
está cambiando el paradigma, porque no
productos funcionales de mayor tamaño, como una palanca de
está compitiendo solo con otras máqui-
cambios, y en el mediano a largo plazo queremos incluir partes
nas, sino que “también con logística y
montables”, enumera Martin Goede, gerente de Planificación y
transporte; contra aviones y camiones”,
Desarrollo Tecnológico de VW.
sopesa. “La impresión tridimensional hará más fácil y práctica la iteración de diseños
Stephen Nigro, presidente de 3D Printing Business de HP, develará ante actores de la industria la nueva HP Metal Jet, una impresora 3D capaz de imprimir en pocas horas miles de piezas de acero inoxidable que pueden usarse tanto en automóviles como en la industria médica
en nuevos productos, una customización que nos librará de la tiranía del producto estándar (one-size-fits-all) dando mayor libertad para crear formas inusuales, en materiales distintos y a mejores precios, y más cerca del cliente”, añade Zelinski. ¿Desventajas? “Al parecer funciona mejor para un producto concebido para ser impreso en 3D, y aún muchos equipos y tecnologías están en etapa de ensayoerror. ¿Producción en masa o customizada?
Para ejemplificar esto último, Goede muestra la pieza que permite sostener el espejo retrovisor en el modelo Bulli, uno
reciente adición al mercado global de las
de los más exitosos de la firma. “Para elaborar esta pieza, es
impresoras 3D, no es la única. Tampoco
necesario soldar 16 piezas más pequeñas. Con la HP Multijet
en metales. Firmas como Stratasys, 3D
podemos crearla de una sola vez y con un 35% menos de peso”.
Systems, GE Additive (la rama especiali-
Esta revelación emociona a la industria, porque facilita el camino
zada en impresión 3D en metal de la fir-
para la masificación de la tecnología eléctrica en sus vehículos.
ma), EOS, EnvisionTEC, SLM Solutions,
Así también lo comprende el público que aplaude cada nuevo
Formlabs, Carbon, Prodways ya cuentan
anuncio.
con equipos en el mercado y aunque no
Entre ellos está Pete Zelinski, editor de las revistas especia-
es una tecnología barata, especialmente
lizadas Additive Manufacturing y Modern Machine, uno de los
en el ámbito industrial, las ventas siguen
organizadores del evento sobre impresión 3D. Minutos antes de
subiendo.
la catarsis de la audiencia ante las palabras de Stephen Nigro, el
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Si bien el equipo de HP es la más
La tendencia además es que aumenten
comunicador ha abierto la jornada, recalcando que la fabricación
las inversiones en servicios y software de
aditiva “es el futuro de la industria”, y que todos los avances en
AM basadas en la nube, con un mode-
AMÉRICAECONOMÍA
lo de negocios “as a service” (aaS), con
residencias, sin tener vehículos ni instala-
30%. Un estudio de McKinsey de 2013 ya
empresas como Materialise, Protolabs y
ciones, a cambio de un porcentaje.
apostaba a que la impresión 3D podría
Oerlikon. Su producción para terceros,
La razón de esta explosión no es
tener un impacto económico de más de
a pedido y en pequeños volúmenes,
extraña. Si bien la impresión 3D ha
US$500 mil millones anualmente, hacia
abre la oportunidad para la denominada
estado desarrollándose con éxito desde
el 2025. Casi todo provendrá del “uso de
“customización en masa”, que provee
que en 1981 un equipo del Instituto de
consumidores para impresión personal,
economías de escala para hacer prototipos
Investigaciones de Nagoya desarrollara
pero también de la manufactura directa
y producción a baja escala de forma renta-
los primeros prototipos para fabricar
de productos”, dice el reporte.
ble. Adicionalmente, la AM puede usar
modelos plásticos tridimensionales, es
soluciones basadas en la nube, permitien-
en los últimos diez años que ha visto
makers, esta subcultura que promueve la
do el uso de impresoras aditivas como un
un mayor desarrollo, con la llegada de
libertad del ‘hágalo usted mismo’, junto
recurso de producción. Shapeways, Fast
nuevos actores al mercado, un creciente
a la revalorización de las artes y oficios
Radius y otras startups han desarrollado
uso académico y profesional, pero sobre
tradicionales- y el advenimiento de una
infraestructura en la nube para operar
todo industrial.
generación de ‘prosumidores’, aquellos
recursos de impresión para sus clientes, que se pueden agendar por internet. Complementariamente, empresas
Su éxito también ha llamado la atención de las empresas de venture capital en
La impresión 3D será el paraíso de los
que son productores y a la vez consumidores, como predijo Alvin Tofler.
los últimos tres años: datos de Smartech
como Xometry están coordinando recur-
indican que las empresas y tecnologías
sos de impresión que otros poseen, muy
vinculadas con impresión aditiva concen-
similar al modelo de Uber, Lyft o Airbnb,
tran el 50% de las inversiones, con servi-
hoy la impresión aditiva y lo que puede
que ofrecen el servicio de transporte o
cios y software para AM, alcanzando otro
llegar a ser en el corto plazo no será sufi-
Cifras espectaculares Pero, aunque sorprendente, lo que es
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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NEGOCIOS / TECNOLOGÍA
ciente como para desestabilizar el modelo actual de producción global. “Alcanzar todo el potencial que se vaticina requerirá de mucho esfuerzo coordinado”, afirma el experto y asesor en impresión 3D, John Hauer. Porque si bien es un elemento de disrrupción, la impresión 3D no podrá tener ni tanta penetración ni tanto alcance como prevén los más optimistas. Las razones son tanto físicas como económicas: para imprimir en 3D es necesario software imprimible -como son los archivos para impresión 3D, en extensiones especiales “.obj”, “.stl”, “.jpg”- y aún no están todas las capacidades ni tampoco todos los productos que se requieren. Tampoco es factible que todo el mundo tenga una impresora 3D en su casa u oficina. Por ende, se requierirán equipos más grandes, de mejor rendimiento y mucho más rápidos que los actuales. Y no será barato. Por eso, Davide Sher vuelve a poner una cuota de realismo: “las inversiones requeridas para implementar la producción aditiva siguen siendo tan altas que solo países desarrollados pueden costearlas. Al mismo tiempo, países como China están desarrollando tecnologías más baratas para usarlas en producción masiva, así que el modelo (tradicional de dependencia de Asia para generar partes baratas en masa) no está cambiando demasiado. Por otra parte, si quieres usar impresión 3D as a service, todavía deberás acudir a servicios muy especializados que están físicamente bastante lejos, tanto por tecnología como por materiales”, precisa a nuestra revista. Aún así, las cifras de la industria son espectaculares. La firma de estudios sobre impresión 3D Smartech Publishing habla de una in-
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AMÉRICAECONOMÍA
Siguiendo el camino de colaboración horizontal de las grandes firmas, HP presenta en el escenario a dos de varios aliados en esta aventura: los germanos GKN Powder Metallurgy y la Volkswagen
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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NEGOCIOS / TECNOLOGÍA versión global cercana a los US$13 mil millones en los últimos cuatro años, entre fabricación y venta de impresoras 3D, materiales, insumos, software y servicios asociados, y la mitad de esa cifra solo en 2017. La compañía proyecta sobre
Firmas como Stratasys, 3D Systems, GE Additive, EOS, EnvisionTEC, SLM Solutions, Formlabs, Carbon o Prodways ya cuentan con equipos en el mercado de impresión 3D
US$280 mil millones más de inversión
ha producido más de 23 mil piezas para
como impresoras de metal a institutos y
para los próximos diez años.
aviones internamente, además de las que
universidades en todo el mundo, ya que
ha hecho a partir de su asociación con
los educadores están cada vez más inclu-
Boeing.
yendo AM en el diseño del currículo de
Las ganancias estimadas por impresión 3D en metal en la industria, alcanzarían para el 2027 los US$5.400 millones,
Su modelo de negocios incluye,
ingenieros y diseñadores, y de programas
donde la mayor parte provendría del sec-
además de la producción para su rama
técnicos de capacitación para responder a
tor aeroespacial, con un 21%, seguida de
aeroespacial, los servicios de additive
estas necesidades. Gracias a este progra-
los sectores automotriz con 15%, petróleo
para una serie de clientes, combinando
ma, pensado para acercar la tecnología a
y gas, con 16% e insumos dentales y mé-
la investigación, la autoproducción, la
la fuerza de trabajo, GE proyecta que 180
dicos con el 14% d ela cuota de mercado.
venta para soluciones in house y también
mil estudiantes tendrán acceso en todo el
Esta bonanza sería liderada por Europa y
la impresión 3D a pedido en los ámbitos
globo a impresoras 3D.
Norteamérica, con el 34 y 28% respecti-
aeroespacial y de la salud, pero también
vamente, seguidas de China con 14% y la
para las industrias de la moda y el lujo.
región Asia Pacífico con 13%.
“Para el 2026, planeamos vender diez
De forma similar, el reporte anual de
Entre dentistas chilenos Un artesano del calzado que imprime
mil máquinas, en una gama de platafor-
los tacos de su clientela conforme a la
la consultora Wohler indica que la indus-
mas de tecnologías nuevas y existentes
demanda. Un cirujano cardiovascular que
tria de AM creció 21% de 2016 a 2017,
como EBM, DMLM y Binder Jet, y con la
estudia desde casa el corazón que va a
alcanzando los US$7.300 millones.
tecnología de aditivos vemos la oportuni-
operar al dia siguiente o un dentista que
dad de llegar a los US$5 mil millones en
en 20 minutos puede imprimir la corona
productos de GE para 2026”, explican.
temporal que su paciente necesita, repli-
De 855 a solo doce partes GE es una de las grandes firmas
Si bien la empresa tiene muchos
cando la forma exacta del diente original.
que están invirtiendo y escalando la
logros en AM desde 2010, uno de los
Todos ellos se están beneficiando ahora y
tecnología 3D, con miras a cosechar los
que más destaca es el diseño del motor
de forma concreta de la impresión 3D en
beneficios de la fabricación aditiva en
Catalyst Turboprop, diseñado para ser im-
Chile.
sus negocios. “La fabricación aditiva
preso en metal, lo que permitió que una
Alphabio comenzó hace solo dos años
está cambiando el mundo y ofrece un
pieza que se armaba a partir de otras 855,
con la comercialización de impresoras
potencial ilimitado. Ya está irrumpiendo
fuera posible ensamblando solamente
digitales como soluciones chair-side para
en las industrias, las cadenas de suminis-
doce. Del mismo modo, el modelo GE9X,
odontología. Los dos modelos que ofre-
tro y valor, acelerando la forma en que se
el motor de jet más grande del mundo
cen tienen precios que oscilan entre los
diseñan y fabrican los productos”, afirman
incluye inyectores impresos en 3D. De
CL$3 millones (US$4.400) y los CL$400
desde GE Additive, filial a cargo de las
hecho, su principal inyector es una sola
mil (US$590), una con tecnología DLP
iniciativas de AM que, en 2016 y 2017,
pieza (del tamaño de una avellana) que
y la otra SLA, que permiten diseñar e
fueron adquiridas: las firmas Arcam EBM
previamente se hacía de 20 partes más
imprimir en resinas biocompatibles una
de Suecia y Concept Laser de Alemania.
pequeñas, y hoy se imprime a razón de
serie de soluciones de cirugía guiada,
600 por semana.
como una réplica exacta de la encía del
GE explicó a América Economía que tiene cerca de 20 años de experiencia en
De forma paralela, GE invertirá
paciente con la que el dentista puede colo-
la fabricación de partes de metal en im-
US$10 millones en los próximos cinco
car implantes con 100% de efectividad, en
presoras en 3D, con un equipo de más de
años en programas educacionales para
menos tiempo y generando menor dolor y
mil científicos e ingenieros de materiales
llevar impresoras 3D de polímeros a
riesgos. “En una misma sesión, el cirujano
en todo el mundo. Desde entonces, GE
escuelas primarias y secundarias, así
puede escanear la mandíbula, imprimir y
90
AMÉRICAECONOMÍA
Arriba, dos ejemplos concretos de las posibilidades de la impresión 3D; abajo, Stephen Nigro (HP) y la flamante HP Metal Jet
dimos cuenta de que podíamos conseguir modelos de vías biliares 3D reales de un Fotos: Shutterstock y HP Inc.
paciente, a partir imágenes radiológicas y que posteriormente, bajo ciertos procesos y protocolos, podíamos imprimirlos. Automáticamente vislumbramos la utilidad que esto podría significar para el área de la salud”, cuenta Chávez. No estaban equivocados: con estas reproducciones de órganos, el facultativo colocar piezas dentales. Antes esto podía
porque el dentista a futuro “deberá optar
puede apreciar mejor la relación anató-
tomar semanas o meses entre diagnósti-
entre saber operar y diseñar para 3D o
mica y la patología que tiene el paciente,
co, toma de muestras, planificación del
bien incorporar diseñadores digitales a su
para así planificar guías quirúrgicas,
implante, cirugía y prótesis”, explica a
negocio”, explican. Algo que el profesor de
prever y reducir tanto los riesgos para el
AméricaEconomía Manuel de La Prida,
la Escuela de Arquitectura y Diseño de la
paciente como los costos para la institu-
gerente general de Alphabio.
Universidad Católica de Valparaíso, Juan
ción, con un ahorro en tiempo que bordea
Carlos Jeldes Pontio, ha visto de cerca en
el 40%”, explica Chávez.
Así lo han entendido dentistas de escuelas de odontología locales, que han
los últimos años, cuando motivado por
Aunque sus inicios no fueron
adquirido sus productos y les han pedido
compartir el diseño en 3D más allá de las
fáciles, hoy trabajan estrechamente
imprimir productos especiales. “En
aulas, creó junto a sus alumnos el primer
con profesionales de la especialidad de
los últimos tres años los precios de las
laboratorio móvil de fabricación digital
cirugía maxilofacial de la Universidad
impresoras 3D eran inalcanzables, pero
en Chile: el Aconcagua FabLab. “Vamos
de Valparaíso y de cardiología con la
ahora que se han reducido a US$5.000
a escuelas y espacios públicos a enseñar a
fundación Jorge Kaplan en Viña. Mientras
o menos, y que además existen resinas
estudiantes y a artesanos a pensar cómo
se proyectan internacionalmente e
biocompatibles y de muy buena calidad,
hacer posibles sus invenciones en sus
incrementan sus redes en Chile, también
esta tecnología se esta democratizando”,
propias realidades, con el uso de estos
han incursionado en biomodelos para
precisa Mauro Isso, gerente de innova-
medios tecnológicos”, explica a AméricaE-
recursos pedagógicos en universidades
ción tecnológica de la firma, que importa
conomía.
y en una segunda línea de trabajo, en
Una de sus alumnas en esos talleres
asociación con el hospital Gustavo Fricke
ensambladas en China, en la modalidad
fue la diseñadora industrial Carolina Chá-
para impresión de placas de células vivas,
“abierta”, es decir, que pueden utilizar
vez, hoy directora general de Plan 3D, un
a partir de células madre, en lo que se
resinas de distintos proveedores -en
emprendimiento tecnológico que utiliza
perfila como una de las tendencias más
oposición a las denominadas impresoras
la impresión en tres dimensiones para ha-
relevantes en la medicina, y por la que
cerradas, donde la firma que vende la
cer biomodelos de tejidos óseos o blandos
startups como la sueca Cellink están
tecnología es quien vende los suministros.
y así apoyar la labor de médicos y odon-
haciendo noticia, anticipando lo que será
Junto al servicio técnco, la empresa
tólogos en casos clínicos complejos, que
a futuro la impresión de órganos vivos y
Alphabio ofrece capacitación permanente,
requieran intervención quirúrgica. “Nos
una posible cura para el cáncer.
impresoras desarrolladas en EE.UU., pero
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
91
COMPLIANCE LAB
Tras ocho años de discusión, el congreso brasilero dio luz verde a la nueva Ley General de Protección de Datos Personales. El reto no solo será adaptar tecnologías para su puesta en marcha, sino que involucrará un cambio cultural respecto a cómo se trata la información digital en el país. La Ley de Protección de Datos (LGPD por sus siglas en portugués), aprobada en agosto de este año, ya tiene en movimiento a la industria que deberá realizar modificaciones, no solo a entidades representativas del sector de tecnología de la información (TI) o empresarios del segmento, sino también a todas aquellas
Foto: Sergio Souza , Unsplash
compañías que manipulan datos personales de empleados, clientes, etc. Cambiar no es fácil, y así lo han anticipado los especialistas. Antes de la ley, ya existían aproximadamente 40 regulaciones diferentes sobre la protección de datos en Brasil, esta nueva norma viene a consolidarlas todas en un solo procedimiento. El plazo de
BRASIL: LOS RETOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
implementación final de la normativa será en los primeros meses de 2020, fecha en la que cada firma deberá tener aprobadas directivas y tecnología para evitar filtraciones de datos privados y sensibles. Es previsible que, para las empresas transnacionales que ya funcionan bajo la GDPR (General Data Protection Regulation) actualmente en funcionamiento en la Unión Europea, no será tan dificultoso. Pero el problema se presentará para las
POR EQUIPO TMF GROUP
92
AMÉRICAECONOMÍA
empresas locales, ya que son ellas las que deberán actualizar todos sus sistemas y
evaluar su compatibilidad con lo que pide
aplicadas a empresas internacionales que
general que los guiará en eso” precisa
la nueva legislación.
manipulen datos de ciudadanos brasile-
Mello.
ros; sin embargo, a diferencia de la multa
La privacidad de los datos es un
de GDPR europea, que puede alcanzar
tema que es relevante para la compañía
hasta el 4% de los ingresos globales de
en su totalidad, por lo que todos los
premisa, el principal cambio que la nueva
una empresa, la ley de Brasil es menos
equipos y áreas de la compañía deben
ley incluye es la forma de recoger y tratar
severa, llegando hasta el 2% y limitada a
ser responsables de la privacidad de
los datos de los usuarios. Desde ahora,
US$ 13.5 millones por infracción.
los datos de sus usuarios. Por eso,
Persona digital segura Las personas en el centro. Bajo dicha
las empresas que recogen esos datos, ya sea en Internet o en el mundo físico, no sólo tendrán que pedir la autorización
una de las claves según Mello, es que Cumplir con transparencia La tarea es clara. Las empresas se
no solo sea el departamento legal el involucrado, sino también involucre a
a los usuarios, sino también poner a
verán obligadas a adoptar medidas de
cada departamento y componente de la
disposición toda la información sobre su
compliance para cumplir nuevos estánda-
organización. “La privacidad de los datos
tratamiento.
res, revisar sus contratos, crear códigos de
debe ser una prioridad en la agenda de la
conducta internos y externos, además de
administración de la compañía” enfatiza
Esto quiere decir que cualquier persona tendrá el derecho de saber cómo y por qué las empresas están recogiendo esos datos. De igual forma, podrán solicitar la revocación o la rectificación de ellos. Los datos considerados “sensibles” como sexo, etnia, convicciones religiosas, opiniones políticas y datos sobre salud,
El GDPR ha venido a resolver la falta de claridad de una legislación brasileña muy ambigua en cuestiones relacionadas con datos personales y privacidad
tienen aún más protección. El objetivo es Mello.
evitar acciones discriminatorias a través
mecanismos más eficientes para recoger
del uso de esos datos, como, por ejemplo,
el consentimiento del uso de los datos
en procesos selectivos o contratación de
de los usuarios. En general, las empresas
medida de la aplicación del LGPD, sino
planes de salud.
tendrán que cambiar su cultura interna
también en el cambio de mirada sobre
El desafío no solo se presenta en la
y mirar la cuestión de la protección de
la misma, desde una regulación a una
gal Compliance and Corporate Secretarial
datos de manera diferente. Junto con lo
inversión de las compañías. Si las em-
Services en TMF Group, “la legislación
anterior las compañías también deberán
presas pueden ver la oportunidad que se
entra totalmente en vigencia a partir del
capacitar a sus actuales colaboradores o
presenta con estos cambios, podrán usarlo
2020. Si vemos la fecha, podría ser toma-
en su defecto, contratar profesionales o
como factor diferenciador frente a sus
do como una gran cantidad de tiempo,
servicios de outsourcing que les ayuden en
competidores, anunciar mejores prácti-
pero si consideramos los cambios que se
este proceso de cambio.
cas de privacidad, crear nuevos servicios
Según Vanessa Mello, Director of Le-
deben realizar producto de estas nuevas
“Las compañías deberán tener, ahora,
relacionados con la privacidad y construir
reglas, el tiempo no es muy extenso. Por
un profesional que sea especialista en la
una imagen de credibilidad y seguridad
ello, las compañías deberían estar más
aplicación de esta ley y sea encargado
de los datos de sus clientes.
atentas y dispuestas a empezar a preparar-
de ir guiando los cambios que exige esta
se para estos cambios”, explica.
nueva legislación”; lo que provocará por
donde el uso de los datos en internet
¿Podrá Brasil convertirse en un país
Tampoco habrá excusas para no
consecuencia un efecto de reacción en
sea confiable?, si es así, nuevas puertas y
cumplir. Es más, para las empresas cobra
cadena, donde “los trabajadores de las
caminos de inversión se abrirán para la
doble importancia ya que estas medi-
distintas organizaciones deberán adquirir
economía brasilera, clasificándolo como
das vienen acompañadas de multas por
habilidades adicionales, con la diferencia,
lugar seguro en términos de protección
incumplimiento, las cuáles también serán
que ahora tendrán un marco regulatorio
de datos. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
93
COMPLIANCE LAB
Rodrigo Zambon Director de TMF Brasil
ÉXITO EN BRASIL: EL FRUTO DE LA ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS AL CAMBIO
E
s indispensable para cualquier empresa que desee triunfar en Brasil, adaptarse a los constantes cambios. Aunque el flujo de inversiones al país no ha desacelerado, en los dos últimos años Brasil ha pasado por una serie de reformas que podrían elevar el riesgo de cualquier inversión. En esa senda de cambios resalta a mediano plazo la nueva ley de Protección de Información Personal, que entrará en vigor a principios de 2020, un estatuto que afectará a todas las empresas internacionales que tengan operaciones en Brasil. Pero el mayor cambio será a corto plazo, producto de la reciente elección presidencial en el país. Jair Bolsonaro, el nuevo primer mandatario de los brasileños, sin lugar a duda traerá el fortalecimiento del mercado brasileño. En la bolsa, por ejemplo, ya proyectan pequeños cambios que podrían estar relacionados con la inclinación de Bolsonaro hacia la privatización de industrias del Estado. Asimismo, se espera que con el comienzo de este nuevo gobierno el entorno empresarial se vuelva más competitivo, estimulando la innovación y crecimiento. Ambos casos confluyen en un mismo factor: el cambio, que en el caso de Brasil es de gran importancia, porque el éxito de las empresas que operan en el país dependerá de la rapidez con la que sepan adaptarse al nuevo dinamismo del ecosistema de negocios y a las cambiantes
94
AMÉRICAECONOMÍA
Si bien las leyes y regulaciones en Brasil no han progresado al mismo nivel que la expansión de la economía, el país tiene un gran potencial de desarrollo y crecimiento leyes y regulaciones en Brasil. Pero esos cambios resultan necesarios, porque el país se está recuperando de una crisis de incertidumbre económica y, a pesar de aquello, muchas empresas han logrado mantener su estabilidad y/o salir adelante. Por ejemplo, AB InBev, la mayor fabricante de cerveza del mundo, logró incrementar las ventas cuando la industria estaba en un lento período de comercialización. Para mitigar los riesgos, la empresa reestructuró el modelo de negocios tradicional y lo convirtió en uno que crea mayor valor para la comunidad y sus empleados, mediante la inversión en estos y en las infraestructuras de Brasil. Así AB InBev incentivó a los trabajadores a innovar y liderar el cambio hacia el éxito. Pero hay varios pasos que comúnmente ayudan a las empresas a encaminarse hacia el éxito en tiempos difíciles. Algunos son los siguientes: • Como bien sugiere el modelo de gestión del cambio del psicólogo alemán Kurt Lewin, para sortear estos desafíos las empresas necesitan tres fases: “descongelar” (estudiar la organización para determinar el punto de
partida del cambio), “cambio” (diseñar las etapas del proceso de transformación) y “recongelar” (estabilizar el cambio). • Es posible que se deba cambiar el modelo de negocios a uno más versátil. Para ello, se debe crear una visión estratégica y colaborar con todos los empleados para que estén sincronizados con la visión. Este modelo, como lo muestra la teoría de John Kotter, también se enfoca en crear objetivos a corto plazo para crear un crecimiento sostenible. • Evaluar los riesgos. Para poder mitigarlos, hay que comprender cada uno y utilizar la técnica que mejor lo atienda. Si bien las leyes y regulaciones en Brasil no han progresado al mismo nivel que la expansión de la economía, el país tiene un gran potencial de desarrollo y crecimiento. Porque sin importar el entorno macroeconómico, las empresas siempre tendrán la oportunidad de alcanzar el éxito en Brasil. Sin embargo, es indispensable tener poder de adaptación, conocimiento profundo del mercado y apoyo de expertos locales.
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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FOTO: FREEPIK
NEGOCIOS / DEPORTE
96
AMÉRICAECONOMÍA
El fondo de inversión colombiano Profútbol busca rentabilidad en la capacidad exportadora de estrellas del club paisa Envigado F.C., cuna de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Su plan es seguir potenciando las escuelas básicas del club y desarrollar un plan de mercadeo Por Laura Villahermosa, Lima
E
l pasado 26 de abril el club de fútbol
potenciar el mayor título del Envigado F.C.:
colombiano Envigado F.C. ganó uno
el ser una de las más destacadas canteras de
de sus partidos más importantes de
jugadores de Colombia.
los últimos años. Y curiosamente ocurrió
“El Envigado F.C. tiene mucha fama en
fuera de una cancha. Ese día el que es el
Colombia por ser “cantera de héroes”, que es
tercer club de la ciudad de Medellín salía
justamente su lema. Es el club de origen de
de forma oficial de lo que se conoce como
James Rodríguez, hoy en el Bayern, Fernan-
la lista Clinton, un listado de la Oficina de
do Quintero, que es la nueva sensación del
Control de Activos Extranjeros (OFAC)
River Plate, o Giovanni Moreno, que ahora
del Departamento del Tesoro de Estados
está en China”, explica César Giraldo, socio
Unidos que incluye a empresas y personas
del estudio GHER & Asociados Abogados y
relacionadas con delitos de lavado de acti-
especialista en derecho deportivo.
vos y narcotráfico, cuyos integrantes tienen
Justamente su valor como “cuna de
ProFútbol se encarga hoy del management y las transacciones del Envigado F.C. Cuenta con un comité de inversiones con especialistas en el negocio del fútbol de primer nivel y que los asesora en materia deportiva prohibido hacer cualquier tipo de negocio
jugadores” fue el principal atractivo para
con empresas estadounidenses.
que el fondo administrado por Progresión
“El estar en la lista puso en graves aprietos
apostara por invertir en el Envigado. Su ge-
al club”, explica Francisco Reyes Villamizar,
rente, Julián Guerra, explica que la sociedad
superintendente de Sociedades de Colom-
administradora de fondos llevaba tiempo
bia, cuya entidad intervino el club y ejerció
estudiando con interés el mundo del fútbol
un estricto control sobre este cuando se
y años atrás había recibido la propuesta de
incluyó en la lista Clinton. En los tres
inversión, a través del estudio local Valero
últimos años este control permitió que el
& Asociados, que finalmente decidieron
club naranja saneara considerablemente sus
tomar. “En primera instancia llegamos a la
finanzas y facilitó la entrada en su accio-
conclusión de que era muy interesante. Es
nariado del fondo de inversión ProFútbol,
el tercer equipo en utilidades del país y la
hoy dueño del 55% del club y que apunta a
cantera más importante que puede tener NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
97
NEGOCIOS / DEPORTE
James Rodríguez es una de las estrellas salidas de las escuelas del Envigado
cualquier equipo colombiano. Entonces,
recibir ingresos de patrocinios y publicidad,
parte del primer equipo, hoy en la liga
iniciamos un proceso en el cual, de la mano
ofrecía una interesante rentabilidad para el
profesional colombiana, y de ahí saltar a
de la Superintendencia de Sociedades y la
fondo, que espera obtener un 20% por año.
otros clubes. “Los niños tienen la oportu-
OFAC, pudimos comprar el equipo, antes
Para lograrlo, Profútbol se encarga hoy
nidad de debutar en la primera división sin
del management y las transacciones del
que se den casos terribles de corrupción. El
club. Cuenta con un comité de inversiones
gran atractivo es poder debutar en el fútbol
dencia de Sociedades, el club logró incre-
con especialistas en el negocio del fútbol de
colombiano y potenciar a estos jóvenes
mentar sus ingresos en 42,9% y facturó
primer nivel y que les asesora en materia
talentos”, explica el gerente de Progresión.
23.535 millones de pesos (alrededor de
deportiva. “Somos inversionistas altamen-
US$ 7,88 millones) con utilidades de 5.787
te invasivos en los procesos de inversión
millones de pesos (US$ 1,93 millones),
de capital. No solamente invertimos en
de su salida de la lista Clinton”, dice Guerra. En 2017, según datos de la Superinten-
Exportación colombiana Gerardo Molina, especialista en marke-
frente a los 8.714 millones y 8.493 millones
recursos, sino que nos gusta participar en el
ting deportivo, explica que el caso del Envi-
de pesos (US$ 2,92 millones y US$ 2,84
management” explica Julián Guerra.
gado es como el de la mayoría de clubes de
La idea del fondo, que ha mantenido
América Latina, cuyos principales ingresos
a la presidencia del club, es seguir poten-
proceden hoy de la exportación de jugado-
ciando sus escuelas básicas, de las que
res. De hecho, Colombia es ya el tercer país
club paisa tenía los estados financieros
salen a edad temprana las que serán sus
exportador de jugadores de la región, según
100% auditados y controlados por el
estrellas. Se trata de centros de formación
el informe 2018 Football Player Exports, de
gobierno colombiano. Y aunque no podía
que permiten a niños de la región formar
la firma fundada por Molina Euroamericas
millones) de Asociación Deportivo Cali y Atlético Nacional, respectivamente. En el momento de la transacción, el
98
AMÉRICAECONOMÍA
Sport Marketing. Y fue el país que más
solidaridad. Se trata de destacados ingresos
del campeonato local desde el punto de vis-
creció en sus exportaciones en los últimos
teniendo en cuenta que el Real Madrid
ta de la inversión, es preferible. “El equipo,
años, con 2.133 jugadores vendidos al
compró al Mónaco a James Rodríguez
que es el tercero de la ciudad de Medellín,
exterior, en 2018.
por € 70 millones y el Bayer de Munich lo
tiene una hinchada muy pequeña que no
incorporó posteriormente a sus filas por
pide títulos. Esto hace que no tengamos que
€ 42 millones.
contratar fichajes costosos. Sin embargo,
“Colombia ha tenido un gran impulso en la exportación de jugadores, tras la llegada de José Néstor Pekerman como
“Los derechos de solidaridad que
como cualquier equipo profesional, esta-
seleccionador nacional y la puesta en
conserva el Envigado hacen que cada vez
mos detrás del título, pero nuestro modelo
marcha de un programa para la generación
que se vende un jugador sea un potencial
de negocio, más que en campamentos y ta-
de nuevos talentos. Además, en los últimos
generador de valor en el futuro, en la medi-
quilla, está enfocado en la construcción de
años, el margen entre este país, México y
da en que se siga transfiriendo”, dice Julián
futbolistas que puedan jugar en el escenario
Chile respecto a los mayores exportadores,
Guerra.
internacional”, dice.
que son Argentina y Brasil, se ha reducido”, dice Molina. El experto en marketing deportivo
El plan de Progresión es justamente
“El Envigado, como otros clubes
generar más derechos de solidaridad.
locales, no tiene la responsabilidad de ser
Además, quieren desarrollar un plan de
campeón. En cambio el Atlético Nacional
asegura que en los últimos años en Améri-
mercadeo y de construcción de marca. Hoy
o el Américas, que cuentan con mayor hin-
ca Latina se ha incrementado la adquisición
en los partidos del club, que se sitúa en el
chada, tienen una mayor responsabilidad”,
de clubes de fútbol por fondos de inversión, algo más extendido en Europa y Estados Unidos. Carles Cantó, profesor de Sport Business en ESADE, explica que la compañía Harris Blitzer Sports & Entertainment, por ejemplo, gestiona los fondos que poseen al equipo de fútbol de la Premier League Cristal Palace o el club de básquet 76ers. “El deporte genera entre el 1% y el 2% del PIB mundial y se dan inversiones como podría ser en cualquier otro sector económico. Ser parte de este negocio permite a los fondos identificar talento, desarrollarlo y exportarlo a otros países
dice César Giraldo.
De acuerdo con la reglamentación de la FIFA, el Envigado recibe hoy el 5% de todas las transferencias de los futbolistas formados en sus filas
donde tienen salarios más importantes”, dice Cantó.
Para Gerardo Molina, justamente desarrollar planes de marketing deportivo que vinculen mucho mejor a los clubes en el mercado con las empresas es una tarea pendiente en la mayor parte de clubes de América Latina. “Es normal que todos los clubes del mundo tengan un circuito de renovación y venta de jugadores y que exista un negocio de transferencias. El problema es cuando se realizan ventas y no hay previsión de compras para tratar de equilibrar los pasivos que han generado los clubes”, dice el especialista. Para Carles Cantó, con una
puesto 16 de 20 de la Liga A colombiana,
buena gestión la masa de fanáticos se
Se da la circunstancia, además, que el
las gradas de su estadio (Polideportivo Sur)
puede mejorar y, con los cambios que
reglamento sobre el Estatuto y las Transfe-
no se llenan, a excepción de los duelos con
introducirán en el club, sus nuevos
rencias de Jugadores de la FIFA prohíbe des-
los equipos más seguidos por la afición lo-
accionistas esperan potenciar mucho más
de 2015 la participación de terceros [entre
cal, como el Atlético Nacional. Y este año el
su marca. Julián Guerra asegura que por
ellos fondos de inversión] en las transaccio-
Envigado, según César Giraldo, ha vendido
ahora no se plantean comprar acciones
nes de jugadores de fútbol. En consecuencia
400 abonos y cuenta con pocos aficionados.
en otro club y que el juego de ProFútbol
–explica César Giraldo–, los fondos optan por comprar directamente los clubes.
“El Envigado es un equipo que siempre
con el Envigado es de largo plazo. Destaca,
ha estado en los lugares medios de la tabla
además, que detrás de su inversión está
y que no tiene muchos títulos, ninguno
también contribuir al beneficio social que
FIFA, el Envigado, como el resto de clubes
de liga”, reconoce Julián Guerra. Como
aporta un deporte como el fútbol. Fuera
de origen de grandes jugadores, recibe hoy
inversionistas, sin embargo, el ejecutivo
de la lista Clinton y con nuevos dueños
el 5% de todas las transferencias de estos
colombiano asegura que el hecho de que el
empieza un nuevo partido para el club
futbolistas por concepto de derechos de
equipo no esté en las primeras posiciones
paisa.
De acuerdo con la reglamentación de la
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
99
Subestaciones digitales: el futuro ya está aquí
subestación digital ha sido vista como una situación modernizadora por la industria, a veces surgen dudas sobre sus reales beneficios y la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento. Sin embargo, con los adelantos actuales y la definición de nuevos y mejores estándares para estas, el concepto de subestación digital es ahora mucho más práctico y más fácil de implementar.
La mayor seguridad y flexibilidad que requiere el sistema eléctrico pasa hoy en día por la incorporación de tecnologías de última generación que permitan implementar sistemas de comunicaciones y de automatización que conformen redes inteligentes, una tendencia que va a paso firme en Brasil y que comienza a desembarcar en el resto de Latinoamérica.
“Esto es un concepto relativamente nuevo y está inserto dentro de la filosofía de la transformación digital”, explica Julio Oliveira, Technology Manager ABB Brasil, especialista en este tipo de instalaciones y encargado de su planificación en la región. “Esto es básicamente una tecnología que se aplica para lograr una serie de comunicaciones entre los equipos de protección y control. Si hoy existen cables de cobre de varios circuitos eléctricos que
R
esistencia. Aún persiste una
instalaciones en la región; enfatizando
se interconectan con la sala de control, y
distancia en muchas empresas
sus beneficios, su equilibrio con el
es lo que conocemos como subestaciones
sobre la utilización de las subestaciones
medio ambiente y las ventajas de usar
de energía habituales, en el caso de la im-
digitales. Es por ello que ABB ha estado
nuevas tecnologías para beneficio de las
plementación de una subestación digital
con fuerza promoviendo, explicando
operaciones.
casi todos estos cables son remplazados
e implementando el uso de sus
100
AMÉRICAECONOMÍA
Porque si bien la idea y el concepto de
por fibras ópticas”, agrega.
Obras civiles Como la Cuarta Revolución Industrial ya está acá, y con esta hemos comenzado a ver una fuertísima inversión en telecomunicaciones, Internet de las Cosas y automatización, dando un fuerte salto innovador, en el caso de las subestaciones de energía también se ha producido una transformación que destaca por la digitalización y la modernización de sus procesos internos. Lo anterior, indudablemente, ha traído una serie de comparaciones, pero tratándose de lo digital, este avance re-
En el caso de las subestaciones de energía también se ha producido una transformación que destaca por la digitalización y la modernización de sus procesos internos.
es comprensible que haya que realizar un trabajo especial para dar respuesta, de forma clara, a una serie de cuestionamientos en el uso de estas subestaciones digitales. Para combatir esta reticencia, en ABB se decidió elegir a clientes clave que implementaron proyectos piloto de subestación digital, luz verde al uso de esta transformadora tecnología. Así lo ejemplifica Oliveira: “En Brasil, ya existe una subestación digital energizada de forma completa; en el Perú, ABB ganó hace poco una licitación para iniciar otra (subestación digital), y se está en conver-
presenta ya beneficios y ventajas indes-
saciones para otra experiencia similar en
mentibles. Un antes y un después. Así
Chile. Ese éxito ha provocado un efecto dominó de licitaciones ganadas que han
lo reafirma Oliveira, quien no duda en destacar una de las ventajas más impor-
tación del nuevo formato de subestación
permitido llevar el conocimiento de estas
tantes del uso de estas subestaciones:
digital.
nuevas infraestructuras a más lugares de
la seguridad. “El factor de la seguridad
Asimismo, reducción de tiempo de
la región, y con ello exhibir sus ventajas y beneficios a otros clientes”.
operacional es primordial. Hoy con las es-
instalación y baja en el periodo de prueba
taciones eléctricas todos los circuitos son
de la subestación son también ventajas
conectados por cables a los tableros de
que la diferencian claramente del modelo
protección y control, entonces, cuando un
convencional usado hasta hoy. Y si a esto
técnico de mantenimiento tiene que hacer
se le suma un mejor trato con el medio
del cambio que significa una subestación
algún servicio, está expuesto a todas esas
ambiente, producto del menor uso de
digital, en ABB aclaran que aún no es
conexiones. Situación contraria es la que
materiales y menores irrupciones en el
necesario que todas las subestaciones
se presenta en las subestaciones digitales,
entorno con las obras civiles, se agrupan
pasen a ser completamente digitales, sino
ya que cuando se reemplazan los cables
una serie de características que reafirman
que dependerá de su tamaño, del tipo de
de conexión eléctrica por fibra óptica, el
la convicción de que una subestación
subestación en la que se quiere realizar
técnico o las personas de mantenimiento
digital es más fiable, tiene un costo menor
el cambio digital y de si se trata de una
aumentan sustantivamente su seguridad
durante su vida útil y es más fácil de man-
subestación nueva o de una remodelación
y el de la operación, al evitar el contac-
tener y expandir que una analógica.
del sistema secundario. Según Oliveira,
Otro de los grandes beneficios de la
Si existen dudas sobre la magnitud
se debe analizar caso a caso y entregar a
to directo con elementos de corriente eléctrica”.
Red inteligente
Reticencia y eficiencia Las subestaciones digitales se inscri-
cada uno la solución adecuada para que marquen su propio paso hacia las subesta-
subestación digital va asociado a la reduc-
ben dentro del uso de tecnologías disrup-
ciones digitales, con una proyección clara:
ción de costos, sobre todo por la baja de
tivas, aquellas tecnologías fundacionales
la generación de una red inteligente.
estos en las obras civiles que acompañan
que tienen la capacidad de cambiar la
la instalación de la fibra óptica. Como la
manera en que estamos haciendo las cosas
digitales son más parte del futuro que del
instalación de cables eléctricos implica
en un determinado campo. Pero como el
presente, mientras que ejecutivos como
una serie de grandes obras, hoy estas se
mercado eléctrico se caracteriza por su
Julio Oliveira, de ABB, aseguran que el
ven acortadas producto de la implemen-
conservadurismo y reticencia al cambio,
futuro ya llegó y no espera por nadie.
Algunos dicen que las subestaciones
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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FOTO: UNSPLASH
NEGOCIOS / FINANZAS
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AMÉRICAECONOMÍA
AméricaEconomía estuvo en el roadshow que llevó a una decena de empresarios locales a mostrar las bondades del Perú entre los rascacielos de Nueva York. Con la ayuda del gobierno, buscan incentivar la inversión extranjera en su territorio, más allá de la minería. Los respaldan sus cifras macroeconómicas y un bajo riesgo país, pero ¿podría haber nubes negras que impidan la llegada de nuevos capitales? Por Gwendolyn Ledger H., Nueva York
E
s una tarde de mediados de setiembre en Manhattan y el gris del cielo calza perfecto con la tensión que
vive el país por la inminente llegada del huracán Florence. Un estrés que se replica en la arena política local, porque el estado celebra sus primarias con miras a la gran elección parlamentaria de noviembre. Se enfrentan los demócratas Cinthia Nixon y el gobernador Andrew Cuomo. Sin embar-
Sobre un escritorio aparecen nombres de gestores de carteras de fondos, clasificadoras de riesgo e indexadoras como JP Morgan, Merryl Lynch, Sumitomo, Chesterfield Advisors, Goldman Sachs, BBVA, TPI CAP, Citi, Scotiabank y Neuberger Berman. Más de 100 personas ya están instaladas y atentas para escuchar la conferencia “Perú: liderando el crecimiento en la región”
go, en el piso 18 de un edificio de la Quinta Avenida con la calle 40 hay un microclima
casas de Nueva Inglaterra, arquitectura de
alternativas de inversión entre los países
construido para el disfrute. Como si fuera
alcurnia que hace juego con la poderosa
emergentes. Es lo que también buscan con
un capítulo de Mad Men, la exitosa serie
vista que se cuela por las amplias ventanas,
su presencia los maestros de ceremonia de
sobre el mundo de la publicidad en los
esos rascacielos que han hecho famosa a la
la cita, el ministro de Economía y Finanzas
años 60, las oficinas del bufete de abogados
ciudad: el Empire State, el edificio Chrysler,
del Perú, Carlos Oliva, junto a José Andrés
Baker & McKenzie son un solaz en medio
y abajo, junto a la plaza Bryant, el blanco
Olivares, el director de Mercados Finan-
del irritante y húmedo verano boreal de
espectral de la biblioteca pública con sus
cieros del MEF. Y lo que desea la comitiva
la Gran Manzana. Hay café recién hecho
dos gigantescos leones que la resguardan.
compuesta por líderes gremiales y em-
en cada rincón, agua mineral, gaseosas,
La locación es ideal para hacer ne-
presariales que cruzan los dedos para que
fruta fresca y alguno que otro turgente
gocios y esa es la motivación del último
la Gran Manzana se deje comer, porque
bagel. Completa la escena un decorado ad
roadshow de inPERÚ, organismo públi-
apetito peruano sobra.
hoc: una fina ambientación minimalista,
co-privado que busca promover la inver-
con una serie de muebles de diseñador y
sión extranjera en el país, que pretende
para que el Perú resulte atractivo para los
un conjunto de fotografías sobre antiguas
posicionar al Perú como una de las mejores
inversionistas? Francis Stenning, presi-
Pero ¿están dadas las condiciones
NOVIEMBRE NOVIEMBRE -- DICIEMBRE DICIEMBRE 2018 2018
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NEGOCIOS / FINANZAS
Miembros de la delegación del último roadshow de inPERÚ.
dente de inPERÚ, cree que sí, y explica
cerradas. Así, entrarán y saldrán en los
“Con estos eventos en que se vende el Perú
con ánimo pedagógico que, a diferencia
minutos siguientes de esa oficina una serie
como destino de inversiones, no vienes
de los demás países que integran el bloque
de conspicuos inversionistas vinculados
por tu institución, sino por el país”, aclara.
latinoamericano, “[el Perú] registra tasas
al mercado de renta variable, de deuda
Pero la venta país que esta tarde se intenta
de crecimiento sostenido y buenos niveles
corporativa y soberana, así como ejecuti-
realizar en las idílicas oficinas de Baker
de responsabilidad fiscal, en un contexto
vos de indexadoras que, quizás, serán los
& McKenzie tiene como señuelo a las
global marcado por la guerra comercial
encargados de evaluar en el futuro la salud
industrias rezagadas del Perú. Así lo desliza
entre Estados Unidos y China, y la caída
del mercado peruano.
un entusiasmado Jorge Ramos, CEO de
del precio de los minerales”, enumera. Por
“Nueva York era una plaza que
Sura Perú. “Veo un apetito por invertir a
eso, a su juicio, resulta primordial dar a
sentíamos de las más importantes para
futuro en el Perú que es enorme y noso-
conocer esta tarde los niveles peruanos de
promocionar la parte financiera del país
tros como fondo de pensiones lo estamos
crecimiento, reducción del déficit fiscal y
y por eso la presencia del ministro Oliva
experimentando. El gobierno actual tiene
repunte de la inversión pública y privada.
hoy acá”, reconoce durante una pausa Ana
claro que hay que destrabar los proyec-
“Es la oportunidad de poner en valor los
María Soldevilla, directora ejecutiva de
tos (de infraestructura), porque ya están
atributos de nuestra economía y ofrecer
inPERÚ. “Ya nos hemos reunido con cerca
identificados; y muchos tienen estudios
alternativas de inversión distintas a la
de 100 inversionistas, lo que me parece
muy avanzados, incluso hay operadores de
minería, como el sector financiero o el
un número extraordinario”, cuantifica la
primer nivel internacionales interesados
exportador no tradicional”, complementa
ejecutiva de la organización que en sus seis
en entrar, porque entienden que ahora las
Stenning, quien también es CEO de la
años de existencia ya ha realizado otros 13
condiciones son diferentes, con políticas
Bolsa de Valores de Lima y chairman de
roadshows por Europa, América del Norte
justas y que pueden ganar con buenas
Cavali.
–incluida Nueva York– y Asia.
credenciales”, explica, en velada alusión al
Para mostrar esa solidez macroeconómica de la nación los concurrentes, como si se tratara de una entrevista de
efecto negativo que ha dejado el escándalo Las cifras por delante En una de las tres oficinas acondicio-
Odebrecht. Manuel van Oordt, el CEO de Latam
trabajo, son citados para conversar junto
nadas como salas de prensa, José Castillo
Airlines Perú, también tiene razones de
al ministro Oliva en pequeñas mesas
–ex Focus y Casa Bolsa, hoy presidente de
sobra para estar sonriente. En casi 20 años
redondas dentro de una oficina a puertas
la Universidad Alas Peruanas– es enfático.
de operaciones en el país, su flota como los
104
AMÉRICAECONOMÍA
pasajeros se han más que cuadruplicado, al pasar de 3 a 13 millones de pasajeros anuales y de 20 a 333 aviones, que este año entran a un periodo de renovación. “Como aerolínea estamos a la expectativa de nuevos proyectos de inversión en infraestructura”, afirma escueto, mientras espera su turno para ingresar a la oficina donde se realizan las reuniones bilaterales. Más concreto, Aldo Defilippi, director ejecutivo de Amcham Perú, pone las cifras por delante. Crecimiento constante, infla-
ha bloqueado las iniciativas del presidente
“Es la oportunidad de poner en valor los atributos de nuestra economía y ofrecer alternativas de inversión distintas a la minería”, explica Francis Stenning, presidente de inPERÚ
ción baja, moneda estable, el nivel de riesgo país más bajo de América Latina. Pero cuando se le pregunta por la situación política, su sonrisa se modera. “Cambiar un presidente
Vizcarra en los últimos meses. Las mesas redondas y las entrevistas finalizan poco después de las 18 horas. El ministro Oliva, aunque extenuado, se queda a responder las consultas de la prensa, mientras el resto de la delegación, liderada por el embajador del Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja, asisten a la ceremonia de premiación de Susan Segal en el Council of the Americas: será un evento adicional de networking y de convivencia en el tradicional espacio de promoción de negocios
que creó David Rockefeller en la Gran Manzana. “Los inversionistas extranjeros reconocen que el Perú está en
no es fácil. Pero el Perú ya demostró en la pasada Cumbre de las
una situación macroeconómica más que estable, con fortalezas
Américas que seguiría business as usual. El tema es que no existe
que nos están ayudando a resistir los embates de la turbulencia
total coincidencia entre el Ejecutivo y el Legislativo”, lamenta, des-
internacional y eso lo están reiterando todas las personas con las
lizando cómo la oposición fujimorista –que domina el Congreso–
que nos estamos entrevistando”, dice el secretario de Estado a
INHOUSE NEWSLETTER.pdf
1
19-11-18
19:08
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NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
105
NEGOCIOS / FINANZAS modo de resumen de la jornada. El termómetro de Oliva no está averiado; en efecto, S&P Global Ratings confirmó la calificación del Perú en BBB+ con perspectiva estable, en junio pasado. Y Livia Honsel, analista de calificaciones para la firma, lo ratifica a AméricaEconomía: “Lo que distingue al país es un crecimiento económico relativamente alto comparado con el resto de la región y el nivel de deuda como porcentaje del PIB más bajo, después de Chile. El déficit fiscal ha sido moderado en años recientes, lo que permitió contener el incremento de la deuda”.
“Cambiar un presidente no es fácil. Pero el Perú ya demostró en la pasada Cumbre de las Américas que seguiría ‘business as usual’”, afirma Aldo Defilippi, de Amcham Perú Sin embargo, la dependencia de las exportaciones mineras hacia China representa para la calificadora una fortaleza y a la vez una debilidad, dependiendo del comportamiento de los mercados. Otros riesgos identificados son un bajo PIB per cápita y la dificultad del gobierno para expandir la inversión pública y acelerar el crecimiento. Si a esto se suma una mayor incertidumbre política por las tardanzas para aprobar leyes en el Congreso, se podría deteriorar el entorno para la inversión en el Perú. De todos modos, S&P es optimista. “Esperamos que el crecimiento económico se acelere gradualmente en los próximos dos años, derivado principalmente de un mayor gasto público en inversión, mayor confianza de los inversionistas y de nuevos proyectos mineros”, agrega Honsel.
Perú, el outperformer El día siguiente se inicia igualmente gris y húmedo. Los diarios anuncian que la experiencia pesó por sobre el carisma y Andrew Cuomo se ha coronado como vencedor de las primarias. Florence ha cobrado las primeras cuatro víctimas fatales y, en Times Square, la pantalla de Nasdaq anuncia con un fuerte verde esmeralda la apertura a bolsa de la plataforma de entretenimiento on demand china Qutoutiao Inc. En la Quinta Avenida, el vestíbulo de Baker & McKenzie está casi repleto. Sobre un escritorio hay amontonados gafetes identificatorios donde aparecen nombres de gestores de carteras de fondos, clasificadoras de riesgo e indexadoras como JP Morgan, Merryl Lynch, Sumitomo, Chesterfield Advisors, Goldman Sachs, BBVA, TPI CAP, Citi, Scotiabank y Neuberger Berman. En el salón con vista al Empire State, más de 100 personas ya están instaladas y atentas para escuchar la conferencia “Perú: liderando el crecimiento en la región”. FOTO: UNSPLASH
En escasos 13 minutos, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, muestra el crecimiento de la última década y el aumento de la inversión extranjera, las proyecciones de crecimiento en comercio, la estabilidad de la moneda y la baja de tases de interés. En suma, “Perú has solid macroeconomic indicators”, concluye. Luego, un panel coordinado por Margarita Oliva, asociada del bufete, pide a los principales ejecutivos que acompañan al ministro Oliva que expliquen cómo está el
106
AMÉRICAECONOMÍA
país dentro de la región y cómo lo perciben ellos, desde sus sectores: banca, de inver-
peruana”, explica Oliva a su audiencia. Solidez que llevó a HR Ratings a
apuesta a su educación, y mejora su marco normativo para que estos indicadores de
siones e infraestructura. “En los funda-
modificar su calificación soberana para
competitividad también vayan al alza”,
mentales, el Perú muestra ya 20 años de
Perú de HR BBB+ hacia HR A, ya que los
explica.
estabilidad. Esto es debido a la calidad del
fundamentales del país son positivos. “El
Pero esas nubes negras, por el momen-
macromanagement y de los managers. Jun-
cambio que se vivió y el contexto político
to, están lejos de la cabeza del ministro
to a una reducción sustancial de la pobreza
en el Perú no fue suficientemente impor-
Oliva.
y un crecimiento de las clases medias, la
tante como para que se hubiera traducido
“Hemos dejado claro ante los inver-
banca ha crecido 144%. No tenemos otra
en variables macroeconómicos”, confirma
sionistas que el Perú reúne las condiciones
alternativa que estar optimistas ante el
a AméricaEconomía Ricardo Gallegos,
para ser un destino de inversión atractivo
futuro”, asegura Martín Naranjo, presidente
director ejecutivo sénior de Finanzas Pú-
en la región: estabilidad macroeconómica,
de la Asociación de Bancos del Perú.
blicas e Infraestructura en HR Ratings.
apertura al mercado global y un entorno
Es el turno de Andrés Soto, analista para América Latina de Santander Equity.
Sin embargo, Gallegos sí considera
amigable para las inversiones”, destaca
un riesgo para el Perú el precio de los
cuando lo aborda la prensa. Será su última
Explica que el Perú es un outperformer y
commodities, especialmente el del cobre,
declaración antes de regresar a territorio
lo sustenta en cuatro factores de confian-
zinc y oro. No obstante, a Gallegos le llama
peruano para asistir a una reunión extraor-
za: un nivel relativamente bajo de deuda
más la atención la competitividad global.
dinaria de gabinete, en preparación para
respecto al GDP (PIB), los resultados de
El más reciente estudio OCDE mide a 137
la asistencia de Vizcarra a la 73 Asamblea
superávit comercial, un déficit fiscal mane-
países sobre cuatro pilares: infraestructura,
General de la ONU, en esta misma ciudad.
jable y altos niveles de reserva, comparado
educación, laboral e institucional, y los
con su PIB. El analista también destaca
resultados para el Perú son complicados.
invitados y los expositores. Una diligente
que, a diferencia de otros mercados, el país
En infraestructura tiene el lugar 86 de 136.
oficinista retira la fruta y los sándwiches
no hizo reformas fiscales ni políticas que
En educación el 81, en lo laboral el 129
intocados. El piso 18 en este bufete del
afectaran la inversión. “A pesar de ello,
–marcado precisamente por el grado de in-
Midtown Manhattan vuelve a su habitual
persiste un riesgo, su dependencia respecto
formalidad que tiene el país–, mientras que
calma. El equipo de inPERÚ respira: solo
Uno a uno se retiran los últimos
del cobre y obviamente un contexto actual de incertidumbre respecto de China y la guerra comercial”, advierte.
Resultados complicados La presentación final del ministro Oliva no deja lugar a dudas. Junto con entregar los mejores datos de su panorama económico, destaca la estabilidad
El más reciente estudio OCDE mide a 137 países sobre cuatro pilares: en infraestructura, el Perú tiene el lugar 86 de 136; en educación el 81, en lo laboral el 129, mientras que en gobernanza e institucionalidad alcanza la posición 116. Pero, por el momento, las nubes negras están lejos de la cabeza del ministro Oliva
macroeconómica, la apertura internacional
en gobernanza e institucionalidad alcanza
una foto grupal más para celebrar la haza-
y el ambiente proinversión. Además de
la posición 116. “Aunque las variables fi-
ña y a recoger las maletas para el siguiente
pronósticos favorables en el manejo de la
nancieras macroeconómicas de riesgo son
roadshow.
deuda y la “solarización” de esta, estrategia
buenas, el país tendrá que tomar decisiones
que ha sido exitosa en mejorar la liquidez
difíciles, como el endeudamiento para
aterrizaje que contará con la asistencia
del mercado primario y secundario. “Nues-
diversificar su portafolio de desarrollo y
de los ministros de Energía y Minas, y
tro país registra los niveles de inflación
eso es difícil de lograr sin niveles de in-
de Transportes y Comunicaciones, otra
y deuda pública más bajos de la Alianza
versión importantes”, reconoce el experto,
cita que resultará también un éxito, con el
del Pacífico, lo que, sumado a las reservas
quien añade que la nación deberá apostar
anuncio de más de US$ 11.500 millones en
internacionales y el nivel de riesgo país,
a otros sectores. “Tendrá que evaluar hasta
inversiones mineras para los próximos tres
reflejan la salud y la solidez de la economía
qué punto fortalece su infraestructura, le
años.
Vancouver es la próxima parada, un
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
107
SEGURIDAD ECONÓMICA, CLAVE PARA QUE LATINOAMERICANOS ALCANCEN LA FELICIDAD Los resultados del Estudio Barómetro de la Felicidad, desarrollado en 8 mercados por SURA Asset Management, arrojan que la percepción que tienen los latinoamericanos de la felicidad está soportada, en buena medida, en la “seguridad económica”. Esto realza la importancia de fortalecer políticas de inclusión financiera entre la población de la región Por AE Brand Lab
mucho”, ratifica. En ese marco, Matthias sostiene que la baja inclusión financiera en América Latina incide en las condiciones de bienestar de los habitantes de la región y establece la necesidad de mejorar la penetración de servicios financieros como seguros voluntarios, ahorro previsional y crédito. Así las cosas, ¿de qué manera la inclusión financiera contribuye a una mejor calidad de vida de los latinoamericanos? La ejecutiva de SURA no duda. “Una de las claves para ser feliz -explica Matthias- es tener tranquilidad y no contar con una preocupación por el futuro personal, porque un futuro incierto te llena de dudas. Si tienes un plan a futuro, puedes vivir más feliz el presente. Entonces, el tema económico es muy importante; no es la llave de la felicidad, pero digamos que es una primera llave para lograrla”. Junto con sostener que el dinero no hace la felicidad, advierte que el no
¿Somos felices los latinoamericanos?”. La pregunta que se formula el Estudio
tenerlo “hace que no seas feliz, ya que no
Barómetro de la Felicidad, desarrollado por SURA Asset Management -filial de Grupo
cuentas con un mínimo para funcionar
SURA, experta en pensiones, ahorro e inversión- arroja una serie de resultados llama-
en tu vida. Y Latinoamérica tiene una
tivos. Por ejemplo, que 4 de cada 10 latinoamericanos se consideran felices. O que la
brecha tremenda en lograr esa estabilidad
población sobre los 55 años de edad se declara más feliz que sus pares entre los 18 y 35
mínima financiera, para que las personas
años (millennials).
se sientan más seguras y felices”, añade.
Como sea, hay un gran punto que pone de relieve este estudio, desarrollado a través de 16.900 encuestas aplicadas en México, El Salvador, Colombia, Perú, Chile y Uruguay,
Inversión de corto, mediano y largo plazo
más EE.UU. y España, estos dos últimos países como referente de comparación: la segu-
El secretario general de la Federación
ridad económica es clave para lograr una vida feliz entre los latinoamericanos. A la pregunta “¿Qué es importante para lograr una vida feliz?”, el referido factor se
Latinoamericana de Bancos (Felaban), Giorgio Trettenero Castro, admite que el
impone a los otros 9 considerados. Así, “seguridad económica” (28%) se ubica por sobre
factor felicidad y la seguridad económica
“actitud frente a la vida” (26%), “familia” (26%) o “salud” (23%) (ver gráfico).
son elementos que pueden estar ligados.
María Ana Matthias, gerente de Marketing de SURA Asset Management y encar-
Sin embargo, considera que es un tema de
gada del estudio, sostiene que hay muchos habitantes de la región que carecen de esa
complejo análisis. “La psicología moderna
seguridad económica producto de que no dispone de fondos, o bien estos no son los
y los estudios han mostrado que muchos
suficientes para poder sentirse seguros. “Hay mucha gente en la región a la que le falta
países pobres son más optimistas. Muchas
108
AMÉRICAECONOMÍA
veces, en estudios hechos por organismos multilaterales, o bien universidades, los países pobres y Latinoamérica aparece como una región llena felicidad. Amistades, familia, celebraciones, conversaciones permanentes, hacen del latinoamericano una persona feliz. Esto, pese a las dificultades de ingresos, pobreza, crimen y violencia. En la literatura especializada se conoce como la “paradoja del bienestar”, detalla Trettenero. Sin embargo, Trettenero ratifica que la inclusión financiera abre un mejor horizonte de vida. “La inclusión financiera genera posibilidades de ahorro formal, creación de historia crediticia, acceso al crédito de manera ordenada, reducción de
¿Qué es importante para lograr una vida feliz? (Total* muestra para América Latina)
Distribución de TEMAS (agrupación de comentarios relacionados) Actitud frente a la vida
Seguridad económica
Familia
Amor
Relaciones
Salud
Espiritualidad
Éxito
Placer
Otros
30% 25%
26%
20%
28% 26% 23% 19%
15%
17%
10%
12%
10%
5%
3%
0%
4%
LATAM* base: 13.500 | error: 0,8%
costos financieros frente a los competidores informales. Existe protección al consumidor, entidades profesionales vi-
la región de América Latina y el Caribe”,
inclusión financiera para ayudar a llegar
giladas por el Estado, seguro de depósito
evitando darle un protagonismo al factor
a un estado de felicidad. “Si uno quiere
y protección sobre los ahorros. Todo esto
felicidad.
construir poblaciones felices en los países,
genera beneficios para los consumidores,
Para Mustafaoglu, la seguridad
primero que todo hay que construir es-
tales como acumulación de capital, dinero
económica se puede ver en diferentes
tándares económicos mínimos para todos
para emergencias, sumas para el retiro
enfoques, como estabilidad e integridad
y a esto deben apuntar los esfuerzos de los
pensional, seguros y menores costos de
económica/financiera o resiliencia
sectores público y privado”.
transacción. El crédito permite acceder
económica al clima. Pero también
a consumo e inversión tanto de corto,
menciona un tercer elemento: el acceso
de EE.UU. y España fue contemplada
mediano y largo plazo. Todo esto ofrece
financiero. “El acceso financiero facilita
para contrastar los niveles de felicidad
además posibilidades formalización eco-
la vida cotidiana y ayuda a las familias
con la región latinoamericana. Ambos
nómica y mejor autonomía económica”,
y las empresas a planificar todo, desde
países -que no mostraron altos índices
enumera.
objetivos a largo plazo hasta emergencias
de felicidad- grafican un desafío mayor
inesperadas. Como propietarios de
para América Latina: cómo obtener
Práctica de Finanzas, Competitividad e
cuentas, es más probable que las personas
mayores niveles de desarrollo para que la
Innovación del Banco Mundial, para la
utilicen otros servicios financieros, como
mayoría de la gente tenga una estabilidad
región de América Latina y el Caribe,
crédito y seguros, para iniciar y expandir
económica mínima, sin perder los valores
también comparte los efectos positivos
negocios, invertir en educación o salud,
que caracterizan a Latinoamérica, como
de la seguridad económica en el logro
administrar riesgos y enfrentar crisis
la importancia de la familia o amigos en
de una mejor vida, aunque es más cauto:
financieras”, comenta el economista.
la vida social de las personas, algo que en
Zafer Mustafaoglu, gerente de
“La seguridad económica es un factor importante para promover el bienestar en
María Ana Matthias, sin embargo, no pierde el foco en la influencia de la
Agregó que la presencia en el estudio
economías más desarrolladas comienza a diluirse. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
109
EL VERDADERO ROL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Por David Bojanini, CEO de Grupo SURA
cuestionan los servicios finan-
E
no basta con solo disponer una oferta
y riesgos logramos generar la capacidad
cieros por la forma como operan
de productos y servicios de protección
de resiliencia en personas y empresas. Y
algunas de las grandes corporaciones, que
financiera. La responsabilidad pasa
en un contexto regional de baja penetra-
se perciben desconectadas de la realidad
por expandir fronteras en la tarea de
ción de los seguros, debemos aprovechar
y las necesidades de la población, sobre
acompañar a más
todo en contextos sociales complejos
latinoamericanos
como el latinoamericano. De ahí que
en potenciar
también se desconozca su papel en el
sus capacidades
desarrollo de la sociedad.
para crecer,
s común escuchar expresiones que
Al margen de las discusiones ideoló-
Sin embargo, para lo anterior ya
desarrollarse,
gicas, el acceso a los servicios financieros
alcanzar metas y
ha demostrado ser una puerta abierta
tomar decisiones
para que personas, hogares, empresas, y
con mayor libertad,
los mismos gobiernos, puedan alcanzar
al aprovechar las
objetivos de corto y largo plazo; contar
oportunidades del
con instrumentos de crédito, ahorro e in-
entorno.
versión que permitan planificar sus vidas;
La vinculación
También como gestores de tendencias
la transformación
“Crear bienestar y desarrollo sostenible debe ser el propósito que ilumine la gestión de servicios financieros que agreguen realmente valor a personas y empresas en América Latina”
digital al sumar nuevos y mejores canales de acceso de soluciones para las familias de menores ingresos y las pymes. Para continuar con estos avances desde la orilla privada, nos sumamos al llama-
dar viabilidad a proyectos productivos;
como expertos en
ampliar progresivamente su patrimonio;
la administración del ahorro previsional
Banco Mundial para que los gobiernos y
sortear momentos difíciles y prepararse
y oportunidades de inversión, aporta
entidades regulatorias propicien reglas de
ante eventualidades y riesgos de diverso
al futuro de millones de trabajadores
juego claras que fomenten la competencia
orden. En suma, el verdadero rol de los
latinoamericanos, al multiplicar sus
e innovación en servicios financieros, al
servicios financieros parte del propósito
aportes o cotizaciones obligatorias y
tiempo que brinden garantías para una
de crear bienestar y desarrollo sostenible.
voluntarias para el retiro laboral. Al
prestación responsable.
Esa impronta ha acompañado a las
tiempo, esto tiene efectos positivos como
do reiterado del
Asimismo, las entidades financie-
industrias en que está presente Grupo
la disminución de la presión fiscal de
ras deben renovar el compromiso de
SURA, primero en Colombia y ahora en
los gobiernos ante la mayor longevidad
aportar a que los sistemas respondan
otros diez países de la región, donde ha
de una población que espera un ingreso
a las necesidades de la sociedad y, por
evidenciado que su papel está en contri-
digno en la vejez y desarrolla el mercado
ende, contribuyan a mejorar la vida de las
buir a gestionar y reducir la incertidum-
de capitales, clave en el crecimiento de
personas, potencien la competitividad de
bre de personas y organizaciones a lo
los países y para el fondeo de empresas y
las empresas y propicien condiciones de
largo de su ciclo de vida.
Estados.
desarrollo incluyente.
110
AMÉRICAECONOMÍA
NEGOCIOS / SALUD
Pacientes internacionales
Sol, playa y en la clínica
Por Sol Park y Cristóbal Sáez Riquelme, Américaeconomía Intelligence
Es bueno tratarse en un buen hospital, aún mejor es hacerlo desde una habitación con vista al mar. AméricaEconomía hace una revisión de cuatro centros de salud de climas templados que ofrecen a pacientes de todo el mundo tanto calidad como procedimientos que no encuentran en sus países de origen junto a las comodidades de un viaje de lujo
“
El día que tengas un problema serio de salud, ve a São Paulo”, le aconsejó un primo a Oscar Sarroca en 2016, antes de su operación en Montevideo para extirpar un
riñón que, como efecto colateral, le causó una hernia. El uruguayo de 70 años se acordó de su primo cuando, a inicios de 2018, detectó que la segunda operación para reparar la lesión no había resultado, ya que la hernia había crecido. “Si bien no era un problema grave, me preocupaba que la operación no resultara de nuevo o que me causara dolores crónicos”, recuerda Sarroca. “Entonces, empecé a ver posibilidades y, aunque no conocía los hospitales brasileños, las experiencias de mi primo y amigos me quedaron como referencia”, agrega. Sarroca envió un e-mail a un doctor del Hospital Israelita Albert Einstein que atendió a sus amigos y recibió la respuesta en
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
111
NEGOCIOS / SALUD La Fundación Valle del Lili es destino de turismo médico regional. tes están más empoderados respecto a sus tratamientos. El paciente analiza el costo-beneficio de viajar y atenderse fuera de su país”, agrega Alberto Rodríguez-Navarro, fundador chileno de Levita Magnetis, empresa que realiza cirugías endoscópicas en base a imanes en Cleveland Clinic y en Duke University. En esta edición exploramos cuatro clínicas latinoamericanas que entendieron las necesidades de los pacientes internacionales y consiguieron transformarlas en una minutos. Algunos meses después, el día de
“El turismo médico se vuelve una
la primera vuelta presidencial de Brasil, el
amenaza a cualquier prestador tradicional
Albert Einstein de Brasil, la Fundación
paciente y su esposa estaban en el avión
que no reconozca que el que manda es
Valle del Lili de Colombia, el Hospital
rumbo a São Paulo, para convertirse en
el consumidor”, comenta Daniel Della-
Médica Sur de México y el Hospital Punta
uno de los 33.000 pacientes internacionales
ferrera, director sénior de la consultora
Pacífica de Panamá, todas ellas las prime-
que, en 2018, escogieron ir a hospitales
internacional de salud The Advisory Board
ras de su país según el ranking de Clínicas
brasileños.
Company. “Cada día vemos que los pacien-
y Hospitales 2018 de AméricaEconomía.
oportunidad. Estas son el Hospital Israelita
Fundación Valle del Lili
Nombre del área de paciente internacional: Oficina Internacional Directora del área: Doctora Ana Cristina Arboleda Arango ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS MÁS COTIZADAS Especialidad Radiología (diagnóstico por imágenes)
Cantidad de pacientes
Datos demográficos DE PACIENTES INTERNACIONALES: Sexo y rango etario
796
Laboratorio clínico
409
Pediatría
122
Oftalmología
121
Cantidad de pacientes internacionales en 2018
Masculino 468
307
363
318 119
0 a 10 años
1.120
992
Femenino
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD Tipo de procedimiento
1.047
975
2.159
Medicina de emergencias/ urgenciología
2018
2017
internacionales en 2018
369
387
449 426
387 387
154
11 a 20 años
21 a 35 años
36 a 50 años 50 a 65 años 66 o más años
SERVICIOS O EXPERIENCIAS DISPONIBLES PARA PACIENTES INTERNACIONALES
TRASPLANTES REALIZADOS A PACIENTES INTERNACIONALES DE 2016 A 2018
Cirugías oftalmológicas
36
Cirugías traumatológicas
10
Enfermeras o secretarias bilingues
Neurocirugías
9
Cuidado para el reposo hotelero
Cirugías urológicas
8
Alianzas con hoteles
Cirugías abdominales
6
Acepta seguros internacionales
Tipo transplante
Cirugías otorrino-laringológicas
6
Apoyo y orientación al paciente
Hígado
11
Cirugías ginecológicas
2
Apoyo y orientación a la familia
Riñón
3
112
AMÉRICAECONOMÍA
Cantidad
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
113
NEGOCIOS / SALUD Además, este especial solo ha considerado los procedimientos
que operarse en un lugar bonito tiene efectos clínicos positivos
complejos que ofrecen los hospitales –dejando fuera las cirugías
comprobados- tienes la ecuación ganadora”, dice.
cosméticas– ya que reflejan mejor la inversiones, tecnologías y capacitaciones que implica el turismo médico. No porque sea un fenómeno poco explorado los resultados dejaron de sorprender. Por ejemplo, según datos de ProMéxico, el país norteamericano recibió a 1,2 millones de pacientes internacionales durante 2017, y Colombia ha hecho lo propio recibiendo a 50.000 pacientes extranjeros en el último año, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es más, todos los
Los servicios más populares de estos hospitales requeridos por los pacientes internacionales fueron pediatría, traumatología, obstetricia, patología, cardiología y urología. Además, un número considerable de los servicios estuvieron enfocados en
Según ProMéxico, el país norteamericano recibió a 1,2 millones pacientes internacionales en 2017
la medicina de urgencias, junto con laboratorio clínico y radiología, ya que abarcan el cuidado de turistas tradicionales que se ven involucrados en accidentes imprevistos. Adicionalmente a los servicios mencionados, se realizaron 1.010
hospitales que participan en este especial poseen algún centro de
procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, como cirugías
atención al paciente internacional. Estas instituciones han recibido
urológicas, ginecológicas y traumatológicas.
pacientes provenientes de más de 120 países, algunos inesperados
En línea con los procedimientos de alta complejidad, algunos
por su lejanía –como Irán o Islas Salomón– pero otros por ser de
hospitales ofrecen a sus pacientes internacionales operaciones
países desarrollados y famosos por la calidad de sus procedimien-
de trasplantes de órganos. En los últimos tres años, el Hospital
tos, tales como Estados Unidos, Alemania y Suiza.
Punta Pacífica Salud y la Fundación Valle del Lili afirman
“Un gran cúmulo del turismo médico es el quirúrgico y el
haber ejecutado 11 y 19 trasplantes a pacientes internacionales,
costo de un procedimiento en América Latina siempre va a ser
respectivamente. Pero cabe destacar que, estando estos hospitales
una fracción del de Estados Unidos o Europa”, explica Dellaferrera.
apegados a la ley de cada país, solo pueden realizar trasplantes de
“Si le agregas la conveniencia logística, geográfica y estética -ya
órganos de personas en vida.
Médica Sur
Nombre del área de paciente internacional: Turismo Médico Director del área: Doctor Misael Uribe Ramos ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS MÁS COTIZADAS Especialidad
Cantidad de pacientes
2018
internacionales en 2018
Laboratorio clínico
23
Radiología (diagnóstico por imágenes)
12
Traumatología y ortopedia
10
Obstetricia y ginecología
5
Urología
2
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD Tipo de procedimiento
Datos demográficos DE PACIENTES INTERNACIONALES: Sexo y rango etario
Cantidad de pacientes
13
10 Masculino
Femenino 8 6 2
5
2 0
0 a 10 años
11 a 20 años
21 a 35 años
36 a 50 años 50 a 65 años 66 o más años
internacionales en 2018
Cirugías traumatológicas
8
Cirugías abdominales
4
Cirugías ginecológicas
3
Cirugías urológicas
2
Enfermeras o secretarias bilingües
Páginas web en más de un idioma
Cirugías otorrino-laringológicas
2
Cuidado para el reposo hotelero
Acepta seguros internacionales
Neurocirugías
2
Alianzas con hoteles
Apoyo y orientación al paciente
Cirugías oftalmológicas
1
Cirugías cardiovasculares
1
Alianzas con aerolíneas o agencias de viajes
Apoyo y orientación a la familia
114
AMÉRICAECONOMÍA
SERVICIOS O EXPERIENCIAS DISPONIBLES PARA PACIENTES INTERNACIONALES
LOGISTICA ILIMITADA
Hay una respuesta inteligente a cada demanda logística. Ofrecemos soluciones a la medida sobre la base de nuestra red global, entregando información Por más de 165 años, RÖHLIG LOGISTICS ha dominado la creciente complejidad de la logística de carga global.
Servicios de transporte internacional aéreo, marítimo, terrestre y carga proyecto. RÖHLIG CHILE LTDA | Barros Errázuriz 1960 - Piso 5 - Providencia | Santiago de Chile Tel.: Casa Matriz: +56 2 2810 2400 / info.cl@rohlig.com - www.rohlig.com
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
115
NEGOCIOS / SALUD nacionales) surgió por la demanda y el aumento del volumen del paciente global. Y ahora se volvió parte de la estrategia organizacional de la institución y no solo para aquellos que llegan por sus propios medios, sino también para atraer a los que están buscando una atención de alta calidad y alta complejidad”, dice Ana Cristina Arboleda, coordinadora de la Oficina Internacional de la Fundación Valle del Lili. Así, los hospitales buscan facilitar las estadías de estos pacientes/turistas que no Sidney Klajner, presidente del Hospital Albert Einstein.
Ana Cristina Arboleda Arango MD., Coordinadora Oficina Internacional Fundación Valle del Lili
La sastrería
la planificación del hospital, pues es quien
vienen en un viaje de placer, sino a confiar su salud en las manos de un doctor desconocido de un país extraño. “Yo ya sabía que si, finalmente, me
vuelve a la institución o la recomienda. Esto
iba a São Paulo iba a tener una excelente
los procedimientos médicos y quirúrgi-
se vuelve clave en los servicios de turismo
atención, pero seguía con demasiadas
cos, al tratar con extranjeros se añade una
médico, pues la referencia de hospitales se
preguntas, por la ansiedad y, sobre
preocupación más. Según un estudio rea-
basa mayormente en el boca a boca.
todo, por lo que pasaría después de la
Además de la variable de la calidad de
lizado por Rodríguez-Navarro, el paciente juega un rol cada vez más estratégico en
“Inicialmente, la Oficina Internacional
operación”, recuerda Oscar Sarroca los
(el área encargada de pacientes inter-
días anteriores a su viaje, cuando estaba
Pacífica Salud/ Hospital Punta Pacífica
Nombre del área de paciente internacional: Departamento de Salud Global Directora del área: Brenda Gibbs ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS MÁS COTIZADAS Especialidad
Cantidad de pacientes 5.528
Laboratorio clínico
3.487
Anestesia
1.615
Pediatría
522
Patología
477
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD
Cesáreas
Cantidad de pacientes internacionales en 2018 180
Cirugías urológicas
115
Cirugías ginecológicas
104
Cirugías traumatológicas
79
Cirugías abdominales
32
Neurocirugías
21
Cirugías otorrino-laringológicas
9
Cirugías cardiovasculares
7
116
AMÉRICAECONOMÍA
5.447
internacionales en 2018
Medicina de emergencias/ urgenciología
Tipo de procedimiento
Datos demográficos DE PACIENTES INTERNACIONALES: Sexo y rango etario 2018
2017 3.912
3.945
Masculino
Femenino 2.845
2.763 1.968
1.106
1.895
1,277
0 a 10 años
1.108
726 656 11 a 20 años
3.181
21 a 35 años
769
844
528
36 a 50 años 50 a 65 años 56 o más años
SERVICIOS O EXPERIENCIAS DISPONIBLES PARA PACIENTES INTERNACIONALES Enfermeras o secretarias bilingües Cuidado para el reposo hotelero Páginas web en más de un idioma Acepta seguros internacionales Ofrece seguros internacionales Apoyo y orientación al paciente Apoyo y orientación a la familia Seguimiento o control médico (en el país de origen)
TRASPLANTES REALIZADOS A PACIENTES INTERNACIONALES DE 2016 A 2018 Tipo transplante Tejido oseo - osteorticular
Cantidad 11
Los hospitales cuentan con alianzas de direct billing con decenas de aseguradoras y administradoras de seguros internacionales
Hospital Médica Sur está el hotel Holiday Inn. Tampoco descuidan el transporte de estos pacientes, por lo que cuentan con un servicio de traslado del hospital o del hotel al aeropuerto y viceversa. Además de los cuidados asociados al
todavía por decidir operarse en el hospital
viaje, queda una cuestión básica, que es la
Otro desafío de las clínicas que practi-
Albert Einstein. “Tanto mi esposa como
can el turismo médico, según Dellaferrera,
facturación por los servicios. Un porcenta-
yo quedamos impresionados. Podía enviar
es la logística: ¿Está el hospital cerca de un
je importante de los pacientes internacio-
un WhatsApp y a los cinco minutos me
aeropuerto internacional? ¿Hay suficientes
nales son independientes y puedan pagar
respondía el doctor, y todo el personal de
camas desocupadas? Si no, ¿hay hoteles
de sus propios bolsillos, pero otros acuden
salud tuvo una gigante disposición para
atractivos para estos pacientes?
a estos hospitales a través de sus seguros
explicar y calmar”, dice.
internacionales.
El Hospital Israelita Albert Einstein,
Para estos casos, los hospitales cuen-
Como la apreciación de Sarroca, lo
por medio del Centro de Apoyo al Pa-
primordial para disminuir la inquietud es
ciente Internacional, auxilia en la indi-
tan con alianzas de direct billing con de-
una comunicación fluida, algo que no es
cación de 16 hoteles aliados con precios
cenas de aseguradoras y administradoras
simple cuando se trata de pacientes inter-
diferenciados y próximos al hospital. La
de seguros internacionales “para que los
nacionales. “Recibimos muchos pacientes
Fundación Valle del Lili tiene un acuerdo
pacientes y familiares no tengan que preo-
de las islas del Caribe que hablan inglés o
con el centro de recuperación Bela Nova,
cuparse con cuestiones burocráticas, sino
sus respectivos dialectos”, dice Arboleda.
ubicada a cinco minutos de distancia,
que se enfoquen solo en el tratamiento
Así, contar con administrativos, doctores y
con enfermeros y ambulancia privada;
médico”, cuenta Sidney Klajner, presidente
enfermeros bilingües es fundamental.
mientras que dentro de los complejos del
del Hospital Albert Einstein.
Hospital Israelita Albert Einstein
Nombre del área de paciente internacional: Centro de Apoio ao Paciente Internacional Director del área: Gilberto Cunha Galletta ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS MÁS COTIZADAS Especialidad
Cantidad de pacientes
Datos demográficos DE PACIENTES INTERNACIONALES: Sexo y rango etario
469
Traumatología y ortopedia
360
Cardiología
234
Neurología
128
Otorrinolaringología
107
2018
2017
internacionales en 2018
Pediatría
2.126
1.929
1.773
Femenino 905
776
775 599
Masculino
725
660
543
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD Tipo de procedimiento
1.496
549
559 431
371
431
Cantidad de pacientes internacionales en 2018
0 a 10 años
11 a 20 años
21 a 35 años
36 a 50 años 50 a 65 años 66 o más años
Cirugías traumatológicas
13
Cirugías ginecológicas
9
Cirugías abdominales
6
Cirugías otorrino-laringológicas
5
Enfermeras o secretarias bilingües
Páginas web en más de un idioma
Neurocirugías
4
Cuidado para el reposo hotelero
Acepta seguros internacionales
Cirugías oftalmológicas
1
Alianzas con hoteles
Apoyo y orientación al paciente
Cirugías cardiovasculares
1
Apoyo y orientación a la familia
SERVICIOS O EXPERIENCIAS DISPONIBLES PARA PACIENTES INTERNACIONALES
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
117
Foto: Unsplash
NEGOCIOS / EMPRENDIMIENTO
118
AMÉRICAECONOMÍA
BOGOTÁ Y EL SUEÑO DE LA
CIUDAD NARANJA La capital colombiana quiere posicionarse como urbe de referencia en los negocios, y para ello instituciones como la Cámara de Comercio de Bogotá se enfocan en potenciar el emprendimiento a partir de la innovación. Pero la compleja tributación local y la falta de acompañamiento a los emprendedores podría alejar este sueño naranja Por Gianni Amador, Bogotá
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
119
NEGOCIOS / EMPRENDIMIENTO ablo Escobar se despierta,
Pero el éxito de Dynamo no se resume
enciende un cigarro, se calza sus
únicamente en Narcos. Este emprendi-
tenis y camina en calma por el
miento bogotano tiene a su haber casi
pasillo donde están sus sicarios. Uno de
50 proyectos que incluyen nueve para
ellos se le acerca y le muestra la primera
Netflix -entre ellos el recién estrenado
página del diario El Espectador. “¿Asesi-
Distrito Salvaje-, tres para Amazon y
nato en La Catedral?”, se lee. Sin inmutar-
dos para Movistar. Produjo la serie “El
se, el Patrón hace una sola y contundente
Chapo” para Univisión y participó en más
pregunta: ¿Desapareciste los cuerpos?
de 30 largometrajes, como “Los 33”, con
Tras la respuesta afirmativa de su sirvien-
Antonio Banderas; “American Made”, con
te, sigue caminando hacia el exterior de la
Tom Cruise, y el laureado filme peruano
cárcel, la que él mismo se construyó…
“Contracorriente”. Un éxito que, según
Con esa secuencia inicia el último
la productora que hoy tiene presencia
capítulo de la primera temporada de
en México, Estados Unidos y España, se
Narcos, la exitosa serie de Netflix que
explica por “la creatividad sin límites y la
está basada en la vida del narcotraficante
innovación constante”.
más conocido del planeta: Pablo Escobar
Dynamo es una de las más de 16.000
Gaviria. Una producción que generó a la
empresas de la industria creativa en
plataforma de contenidos multimedia más
producción audiovisual, publicidad y
de 60 millones de espectadores en sus dos
desarrollo de videojuegos que hay en
primeras temporadas, y que tiene el sello
Bogotá, según cifras de la CCB, y que
de un emprendimiento colombiano que
están aportando a una economía naranja
le está generando al país más de 4.700 em-
en constante expansión, un concepto
basado en startups. “La apuesta más fuerte
pleos directos y 29.300 indirectos. Se trata
explicado por el Banco Interamericano
es cómo sofisticamos cada vez más estos
de Dynamo, una productora, financiadora
de Desarrollo (BID) como “el conjunto
emprendimientos, cómo le metemos cien-
y comercializadora de contenidos que se
de actividades que de modo encadenado
cia, tecnología e innovación”, añade Casta-
ha constituido como un ejemplo claro del
permiten que las ideas se transformen en
ño, en el marco de la primera edición del
aporte que las industrias creativas están
bienes y servicios culturales, cuyo valor
Festival del Emprendimiento de Bogotá,
haciendo en el país sudamericano.
está determinado por su contenido de
impulsado por la CCB como parte de su
propiedad intelectual”.
objetivo de potenciar al sector.
Su modelo de negocios es único en la región, al ir más allá de la producción au-
“El sector que hoy está creciendo más
diovisual e incluir la gestión de recursos
en Bogotá es el de las industrias creativas.
y un apoyo integral de back office que le
Es el más dinámico”, afirma Juan David
asegura al productor extranjero que llega
Castaño, vicepresidente de Fortalecimien-
es fundamentalmente naranja. Así lo
a Colombia un rápido y efectivo proceso
to Empresarial de la CCB. De ahí que
confirma el estudio realizado por la CBC
contable, tributario, legal, administrativo
sea justamente la economía naranja la
para conocer el potencial de la ciudad
y financiero. Por estos atributos, Andrés
que esté concentrando la mayor cantidad
y poder posicionarla como una capital
Calderón, Diego Ramírez y Cristian
de iniciativas de emprendimientos en la
de negocios. Según explica Castaño, la
Conti -fundadores de Dynamo- acaban
capital colombiana y la razón por la que la
investigación arrojó que Bogotá es buena
de recibir el mayor reconocimiento a un
Cámara de Comercio de Bogotá viene tra-
para cinco grandes cosas: industrias
emprendedor que entrega la organización
bajando desde hace 16 años en metodolo-
creativas y culturales, ciencias de la vida
Endeavor, uno de los aliados de la Cámara
gías de acompañamiento especializado a
y salud, alimentos, cosméticos y servicios
de Comercio de Bogotá (CCB) en la
empresas de este ramo.
empresariales. Además, se trata de la
misión de hacer de la capital colombiana
Reserva La vocación productiva de Bogotá
Pero Bogotá quiere ir más allá. La
cuarta ciudad con el mejor entorno para
un hub del emprendimiento y referente en
capital colombiana quiere ser también
los negocios en Latinoamérica (Ranking
el continente.
la capital del emprendimiento creativo,
Doing Business 2018), cuyo ecosistema ha
120
AMÉRICAECONOMÍA
Foto: Unsplash
El BID define la economía naranja como “el conjunto de actividades que de modo encadenado permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual” mejorado en los años recientes, con refor-
representa el 3,4% del Producto Interno
ser negociados libremente en el comercio,
mas para hacer cada vez más eficiente su
Bruto (PIB) de Colombia, y que el presi-
como un commodity.
clima de negocios.
dente Iván Duque, quien se especializó en
Este panorama le da una ventaja a
la economía naranja durante su paso por
Brechas a trabajar
Bogotá por encima de otras capitales
el BID, intentará elevar hasta el 6%, antes
de Latinoamérica. Así lo cree el CEO
de que finalice su mandato, en 2022. “El
¿cuáles son los retos que enfrenta Bogotá
en Colombia de la multinacional de
reto es apoderarnos de este sector que ha
para convertirse en esa ciudad modelo en
tecnología Everis, Diego Tovar, para quien
crecido casi de manera silvestre, pero que
América Latina? A juicio del directivo del
la economía naranja es lo que hará de la
le ha dado muchísimas oportunidades a
gremio empresarial, Juan David Castaño,
capital colombiana un referente a nivel
Colombia”, declaró el primer mandatario
son dos: construir un modelo de negocio
mundial. “Bogotá es una ciudad que le lle-
en un reciente evento en respaldo a este
a partir del talento y cerrar las brechas
va ventaja a muchas capitales de la región
sector.
que aún se mantienen cuando se trata de
(…) tenemos elementos fundamentales en
Aunque las iniciativas que el gobierno
Pero a pesar del positivo panorama,
emprendimientos de base tecnológica.
términos de infraestructura, regulación y
y las instituciones privadas han venido
talento; y ahora también la voluntad del
realizando para fortalecer el ecosistema de
que tiene retos desde el punto de vista
gobierno nacional que ha definido como
la economía naranja parecieran nuevas,
de mentalidad, cultural y del ecosistema;
clave a este sector”.
la verdad es que el desarrollo de este tipo
pero cuando uno se compara con ciuda-
Lo que describe Tovar está sustenta-
“Bogotá es una ciudad muy dinámica,
de políticas ya posee varios años. Un re-
des de referencia, tenemos unas brechas
do en resultados macroeconómicos. La
ferente fue el Tratado de Libre Comercio
en las que debemos trabajar”, reconoce el
economía naranja en Bogotá concentra
suscrito con Estados Unidos, en vigencia
vicepresidente de Fortalecimiento Empre-
el 76% de las empresas creativas del país
desde 2012 y que dejó -a solicitud de
sarial de la CCB. Sin embargo, afirma que
-según datos de Invest In Bogotá- y mue-
Colombia- una reserva para las industrias
con una economía “tan creativa” como la
ve cerca de US$2.000 millones al año. Un
creativas, es decir, que los servicios y los
colombiana, están cada vez más cerca de
aporte sustancial para una industria que
contenidos creativos asociados no pueden
cerrar esas brechas. “Solamente en Bogotá NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
121
NEGOCIOS / EMPRENDIMIENTO se crean 70.000 nuevas empresas cada año; pero lo mejor es que el 72% son emprendimientos por oportunidad de mercado y no por necesidad. Eso es un buen síntoma”, destaca. Otra señal de ese “buen síntoma” es el aporte que las empresas del ramo de la publicidad están haciendo a la economía naranja. En los últimos siete años, los emprendimientos enfocados en la creación publicitaria crecieron 3,9% y hoy representan el segmento que genera mayores ingresos dentro del sector, con una remuneración de US$138,5 millones. “Solo hay que revisar cuál es la agencia más innovadora del mundo. Es la colombiana LOWE SSP3”, declaró en una entrevista exclusiva con AméricaEconomía la presidenta de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias, Ximena Tapias. Pero no es la única que destaca en distinciones: la agencia más creativa es Ogilvy Colombia y la más eficaz del mundo es la también colombiana Sancho BBDO. “Solo hemos sabido aprovechar nuestro momento”, resume Tapias, ante el crecimiento de esta industria, que la ha llevado a superar a potencias latinoamericanas en este mercado, como Argentina. Tributos complejos Otros elementos en los que debe trabajar Bogotá son las regulaciones y las inversiones. Carlos Andrés Segura y Julian Ramos, dos emprendedores bogotanos con modelos de negocio distintos, coinciden en este punto: el tema más complejo para emprender en Colombia sigue siendo la carga tributaria. Y así lo reafirma Juan David Castaño. “En Colombia tenemos una estructura tributaria bastante compleja. Impuestos nacionales, regionales y municipales”, enumera. Uno de los que más peso tiene es el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), que se genera a partir de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios realizada en Bogotá. “Desde la Cámara de Comercio hemos ayudado a que ese impuesto se flexibilice y se adapte más
Arriba, de izquierda a derecha, Enrique Marumoto (Wadhwani) y Carlos Andrés Segura (Trycore); al medio, de izquierda a derecha, Zavala y y el presidente de Colombia Iván Duque; abajo, de izquierda a derecha, Diego Tovar (Everis) y Juan David Castaño (CCB)
a la realidad empresarial de la ciudad”, comenta el directivo, quien añade que las gestiones de la CCB se han enfocado también en simplificar los procesos para quienes deseen emprender.
digitales y servicios basados en la gestión de procesos de negocio.
Como parte de esa iniciativa se logró la creación de la Ventanilla
“Tienes que pagar el 19% de IVA por cada servicio facturado,
Única, una instancia que agiliza la creación de nuevas empresas.
y al final del año debes darle al Estado el 30% de tu utilidad”,
“Montar una empresa en Colombia es cada vez más fácil y
detalla. En otras palabras -añade Segura- el Estado colombiano
eso es bueno; en cambio, el dolor de cabeza sigue siendo la di-
“se termina convirtiendo en un socio que no contribuye, sino que
rección de impuestos, por lo costoso que resulta”, lamenta Julián
representa una carga muy fuerte para quien está comenzando”.
Ramos, gerente de Fluvia, un emprendimiento de base científica
¿Qué se está haciendo para cambiar esta situación? El
dedicado al sector agua, que ha recibido el acompañamiento de
vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la CCB afirma
la CCB para lograr dar el paso hacia la internacionalización de
que este es un tema que forma parte de la agenda del gobierno
su iniciativa.
nacional. “Se está trabajando en hacer una relación costo-eficien-
Otro ejemplo de dificultad lo detalla Carlos Andrés Segura, gerente de Trycore, emprendimiento que desarrolla soluciones
122
AMÉRICAECONOMÍA
cia de cada reglamentación que se va a sacar; es decir, que por cada regulación nueva se deban eliminar por lo menos dos. Esa
es una iniciativa del presidente Duque que creemos va a contribuir a mejorar los procesos”, comentó. Esta iniciativa la respalda Diego Tovar, CEO de Everis Colombia, quien considera que la superintendencia financiera va en el camino correcto: no regular mucho. “Se están enfocando en generar un sano balance en proteger de
Dynamo es una de las más de 16.000 empresas de la industria creativa en producción audiovisual, publicidad y desarrollo de videojuegos que hay en Bogotá
los riesgos a los emprendedores, sin coartar la innovación (…) En otras palabras,
tas, locales y de afuera, ven con sorpresa
empresarios deben entender que el tema
se están dando cuenta que no siempre
el desarrollo emprendedor de Bogotá,
de la economía del conocimiento es la
lo mejor es regular más, sino regular de
pero entonces plantean figuras como el
nueva economía, y empezar a inyectarles
forma inteligente”, sentencia.
crowdfunding que apenas se empieza a re-
recursos a startups”, reflexiona Marumoto,
gular en el país”, explica Ramos, al tiempo
acerca del ecosistema para el emprendi-
que aclara que, aunque la norma es un
miento colombiano.
Acompañamiento Otro aspecto del ecosistema que pre-
buen comienzo, sigue siendo poco para la
ocupa a los emprendedores tiene que ver
realidad del emprendimiento colombiano.
con las oportunidades de inversión. Para
Este mecanismo de financiamiento, re-
Enrique Marumoto, director de Platafor-
glamentado por decreto en agosto de este
está centrada en hacer que los empren-
mas para Latinoamérica de la Fundación
año, contempla que el monto máximo de
dimientos superen los obstáculos y se
Wadhwani, “es necesario que haya inver-
inversión sea de 2.200 millones de pesos
concreten, independientemente del sector
sión de fondos de capital de riesgo para
colombianos (cerca de US$690.000) si no
productivo al que se enfoquen. Este em-
que se le pueda inyectar a los diferentes
se cuenta con inversionistas instituciona-
peño obedece a una realidad de fondo que
emprendimientos”, afirma.
les, “una cifra muy baja para una empresa
no ha dejado que el país alcance mejores
que está pensando en la internacionaliza-
resultados. “En Colombia y, particular-
ción”, a juicio del empresario.
mente en Bogotá, tenemos buenas ideas,
Lo que sucede en el país sudamericano, y en Bogotá, es que no se cuenta precisamente con fondos de inversión y
En el caso particular de la economía
Castigo al fracaso La Cámara de Comercio de Bogotá
pero cuando les queremos dar forma
apenas se están dando los primeros pasos
naranja, las gestiones por lograr un mayor
y concretarlas, no tenemos una buena
para regular mecanismos de financia-
apoyo también están en la agenda del
capacidad”, explica Juan David Castaño.
miento como el crowdfunding. Esta es una
gobierno nacional. La nueva Ley de Fi-
Su tesis la basa en el resultado del estudio
de las razones que le impide a la Cáma-
nanciamiento presentada en el mes de oc-
Global Entrepreneurship Monitor 2017,
ra de Comercio de Bogotá realizar un
tubre ante el Congreso dedicó un espacio
en el que Colombia aparece de primero
acompañamiento, hasta el final, a todas
para fortalecer las cuentas destinadas a
en la región con el 52,48% en mayor in-
las iniciativas de emprendimiento que se
las industrias creativas, como la exención
tención de emprendimientos, por encima
inscriben en su programa de fortaleci-
de impuesto sobre la renta por cinco años
de países como México, Chile y Perú. Sin
miento. “En cuatro años hemos trabajado
para los emprendimientos relacionados
embargo, cuando la investigación evaluó
con alrededor de 13.000 empresas, una
al área que genere empleo. Una medida
la tasa de actividad de emprendimiento
labor titánica, pero por no contar con un
que -de ser aprobada- se sumará a la Ley
desarrollada, Colombia cae con un 18,6%
fondo de inversiones, no logramos acom-
Naranja, promovida por Duque en 2017, y
por debajo de las principales economías
pañarlas a todas hasta el final”, lamenta
que persigue el desarrollo y la protección
del continente.
Castaño.
de las empresas que generan valor, en
En este punto coincide el emprende-
razón de sus bienes y servicios.
El vicepresidente de Formación Empresarial de la CCB explica que se trata de un tema de mentalidad y del ecosistema.
dor de Fluvia, Julián Ramos: el fondo de
“En Colombia hay muy buenos
capital en Colombia es pequeño en com-
emprendimientos. Ahora, el objetivo es
“Desde pequeños, nunca nos enseñan
paración con los que están en el exterior.
que pueda empezar a ‘cerrar la pinza’ y
mecanismos de pensamiento, a identificar
“Cuando hemos hablado con inversionis-
eso es a través de los inversionistas. Los
un problema y buscarle solución. Somos NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
123
NEGOCIOS / EMPRENDIMIENTO creativos, pero hay una brecha. A esto se suma que Colombia es uno de los ecosistemas que más castiga el fracaso. Cuando a alguien no le va bien, lo estigmatizan y eso a la gente le da miedo”, resalta. Basada en esta realidad, la Cámara trabaja desde 2013 en un modelo de
Bogotá es buena para cinco grandes negocios: industrias creativas y culturales, ciencias de la vida y salud, alimentos, cosméticos y servicios empresariales
acompañamiento a los emprendedores para lograr el objetivo de posicionar-
desde cero con la CCB y hoy tenemos
la como una ciudad de negocios. Los
una facturación de un millón de dólares”,
resultados, tras cerca de cinco años de
destaca Carlos Andrés Segura, satisfecho
ejecución del programa, son alentadores.
por el resultado del acompañamiento.
Un emprendedor que es acompañado por la CCB tiene 19% más probabilidad de sobrevivir a cinco años, lo que representa
Visión externa Los pasos que Colombia está dando
una expectativa alta en un país donde solo
en materia de startups son seguidos muy
tres de diez empresas logran superar los
de cerca por sus vecinos en la región. Y
primeros cinco años. El resultado también
aunque en la tabla de posiciones recién
se aprecia en los indicadores: más de 700
aparece por encima de la mitad, según co-
mejoraron su productividad, unas 400
menta el CEO de Everis en el país, Diego
registraron mejores ventas, 430 tuvieron
Tovar, sus resultados le están permitien-
mayor liquidez y rentabilidad, y más de
do convertirse en un referente obligado
200 implementaron un sistema de gestión
cuando se trata de Inteligencia Artificial
de innovación.
(Medellín) o de las industrias creativas
“Al finalizar el balance, tenemos que el 56% de los sueños (proyectos de
(Bogotá). Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile,
Castaño. Dos casos de éxito que sustentan
comparte la opinión de Tovar. “Colombia
el acompañamiento de la Cámara son
se ha hecho un nombre, están pasando
Fluvia y Trycore. La primera, una startup
cosas interesantes y lo vemos con cada
que desarrolló una tecnología capaz
vez más ganas de crecer”, afirma durante
de obtener parámetros de hidráulica y
su participación en el primer Festival de
dar muchas cosas”, señala acerca. Desde
dispersión de cualquier tipo de cuerpo
Emprendimiento de Bogotá, organizado
su punto de vista, la nación cafetera ha
de agua, un instrumento con el que no se
por la CCB. Mustakis, quien es socia
trabajado muchas cosas y le corresponde
contaba y que le está simplificando el tra-
fundadora de emprendimientos en su país
ahora enfocarse en el financiamiento,
bajo a los hidrólogos; el segundo, Trycore,
como Medular, Kauel, Stgo. Makerspace
“aprovechando el apetito inversionista que
nacido en 2016 con la idea de desarrollar
e iF, cree que a Colombia “solo le queda
hay en la región”.
soluciones digitales basadas en la gestión
acelerar los procesos”.
de procesos de negocio (BPM). Hoy su
Para un conocedor de la materia
Foto: Unsplash
emprendimientos) se logran”, asegura
Un hambre que quiere saciar Colombia con su creatividad y el fomento a la
como lo es Santiago Zabala, socio fun-
innovación, objetivos que tienen de aliado
tán automatizando el sistema de venta de
dador del fondo global 500 Startups, el
a las industrias creativas y su reconocida
créditos para personas naturales. Además,
crecimiento que ha dado Colombia va a
economía naranja. Los retos ya están
es el único partner en Colombia de la
la par de lo que Latinoamérica exige. “El
identificados. Ahora solo falta la resilien-
empresa francesa Bonita BPM, con la que
ecosistema de inversión ha evolucionado
cia de una ciudad que de seguro luchará
adelantan gestiones para introducirse en
mucho y ahora estamos en un punto de
por teñirle la boca a los inversionistas de
mercados de Chile y Perú. “Comenzamos
inflexión donde se empiezan a consoli-
un naranjo muy intenso.
principal cliente es el BBVA, a quien le es-
124
AMÉRICAECONOMÍA
OPINIÓN / POLÍTICA
LAS ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO EN ESTADOS UNIDOS Farid Kahhat Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP (Perú) y analista internacional ada dos años hay elecciones para renovar el íntegro de los escaños en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Desde la Guerra Civil, en el 92% de las elecciones de medio término (que coinciden con la mitad del mandato presidencial) el partido en el gobierno pierde escaños en esas elecciones. Cuando el presidente en ejercicio tiene un nivel de aprobación menor al 50% (la aprobación de Donald Trump fluctuaba entre 39 y 44%), lo habitual es que su partido tenga un mal desempeño en esas elecciones. Antes de concluir que, por ende, no ocurrió nada fuera de lo común en las elecciones del pasado 6 de noviembre, habría que agregar un dato adicional: según las proyecciones de la agencia Five ThirtyEight (la más acertada en pronósticos electorales), los demócratas debían ganar el voto popular con una ventaja de cuando menos 5,6% para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes (meta que superaron). Existían dos razones fundamentales para ello, ambas consecuencia de la conjunción entre la demografía y el diseño de los distritos electorales: de un lado, el voto en favor de los demócratas se concentra en las grandes ciudades, donde suelen ganar por amplia mayoría, pero a costa de obtener menor votación en distritos electorales de ciudades pequeñas y en zonas rurales; y en grandes Estados que, como California y Nueva York, están subrepresentados
en ambas cámaras del Congreso y en el Colegio Electoral (que elige al presidente). De otro lado está el fenómeno denominado en inglés “guerrimandering”, es decir, el rediseño tras cada censo poblacional de los distritos electorales con criterios políticos. Se logra en lo fundamental de dos modos: fragmentando el voto por el partido rival entre múltiples distritos (de modo tal que no sea decisivo en ninguno de ellos) o concentrándolo en un solo distrito (para que no influya en el resultado de los demás distritos). Ambos partidos realizan esa práctica. Pero dado que el diseño de los distritos electorales suele estar a cargo de las autoridades estatales y que los republicanos controlan el gobierno en un mayor número de Estados que los demócratas, el partido Republicano es el principal beneficiario de esa práctica. Pasando a otro tema, qué consecuencias políticas podrían derivar de la mayoría que el partido demócrata acaba de obtener en la Cámara de Representantes. En política interna, la Cámara de Repre-
sentantes tiene la facultad de fiscalizar al ejecutivo, emitir citatorios para interrogar testigos y, en caso de considerarlo pertinente, someter al presidente a un juicio político. Esto último es improbable, dado que no existe consenso entre los propios representantes demócratas en torno a su pertinencia y, en cualquier caso, sería un Senado de mayoría republicana el que tendría la última palabra. La Cámara de Representantes tiene también facultades legislativas y aprueba el presupuesto federal. Lo primero implica que Trump probablemente no consiga en esa cámara los votos necesarios para aprobar leyes que no pudo aprobar aun teniendo mayoría en el Legislativo (como la derogación del programa de salud, conocido como Obamacare). Lo segundo implica que le será aún más difícil conseguir la aprobación del Congreso para iniciativas como las de asignar una partida presupuestal para la construcción del muro fronterizo o reducir el financiamiento para instituciones multilaterales (como la Organización de las Naciones Unidas).
“La Cámara de Representantes aprueba el presupuesto federal. Lo primero implica que Trump probablemente no consiga en esa cámara los votos necesarios para aprobar leyes que no pudo aprobar aun teniendo mayoría en el Legislativo”
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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NEGOCIOS / TECNOLOGÍA
126
AMÉRICAECONOMÍA
GERENTE GENERAL DE IBM SECURITY
“El crimen cibernético le costará a la economía global más de US$ 2 billones al 2021” Ante un panorama mundial cada vez más crítico en ciberseguridad, Marc van Zadelhoff tiene hoy por misión tratar de prevenir y adelantarse a las amenazas diarias de los mejores ciberatacantes del mundo. En esta entrevista, Zadelhoff habla sobre temas ciberseguridad, el uso clave de la Inteligencia Artificial (AI) para estar un paso al frente de posibles peligros digitales y las nuevas funciones profesionales que nacen a raíz de estos nuevos delitos informáticos Por Cristian Aránguiz, Boston
a sido un año duro en
tamos que nuestros sistemas de seguri-
ciberseguridad, ¿está de acuerdo?
dad aún no están tan preparados como
Sí, ha sido el año de la ciberseguridad,
creíamos que estarían. Y si no ponemos
absolutamente, y si miras los titulares de
nuestros sistemas en orden, tendremos se-
los medios de comunicación más impor-
rios problemas. El impacto, de lo anterior,
tantes en el mundo, se puede observar
en la sociedad se refleja en el Official 2017
cómo los hackers hoy están haciendo todo
Annual Cybercrime Report, publicado el
lo que pueden para romper las aplica-
año pasado por Cybersecurity Ventures,
ciones que tenemos de seguridad digital.
donde se observa que el delito cibernético
Junto con ello, nos damos cuenta de lo
le costará al mundo más de U$S 2 billones
poco preparado que estamos. Nos perca-
(trillones en inglés) al 2021. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
127
NEGOCIOS / TECNOLOGÍA
HOY HABLAMOS DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES O CRIMEN ORGANIZADO, QUE POSEEN EDIFICIOS CON OFICINAS, DONDE ESTÁN TODO EL DÍA TRABAJANDO PARA ROBAR DINERO O TRATANDO DE ACTUAR CON FINES POLÍTICOS
delante de las posibles amenazas. Otro elemento sería scan source code y pacthing, es decir, actualizar tus aplicaciones de seguridad con el fin de siempre tener los mejores y más actualizados recursos ante posibles amenazas. ¿Esto implica que las compañías hoy tengan una encargado de ciberseguridad a nivel gerencial? Hoy las empresas están teniendo
El perfil de los hackers ha ido cambiando. Hoy, ¿a qué nos
de forma obligatoria lo que conocemos
enfrentemos?
como CISO (Chief Information Security
Hace 18 años, cuando comencé mi carrera en cibersegu-
Officer), quien responde directo al CEO
ridad, los ataques mayormente eran de un tipo en el sótano
de la compañía y la junta directiva, y
de sus padres, tratando de impresionar a su novia; realizando
eso es algo que está pasando hoy en día.
algún ataque a una compañía, ese era el perfil. Hoy hablamos de
La General Data Protection Regulation
organizaciones profesionales o crimen organizado, que poseen
(GDP), en Europa, también exige un
edificios con oficinas, donde están todo el día trabajando para
jefe o encargado de privacidad. Lo que
robar dinero o tratando de actuar con fines políticos, y que a
nosotros impulsamos en nuestros clientes
las cinco de la tarde terminan su día laboral y se van a sus casas
es que ese CISO esté empoderado, ya que
a ver a sus hijos. Hoy los hackers están fuertemente centrados
en algunas ocasiones dicho cargo es una
en utilizar la Inteligencia Artificial (IA) para sus propósitos. En
posición meramente política. Yo creo que
resumen, hoy estamos frente a un crimen organizado, no como
un buen encargado de ciberseguridad
en una novela de Tom Clancy o una película de George Clooney,
debe hacer suya las diferentes tecnologías
pero sí con armas y herramientas muy sofisticadas y con un
con las que trabaja, conocer a las personas
apoyo importante detrás de ellos.
involucradas en seguridad informática y el proceso; y ahí tendrás una empresa
¿De qué forma debe plantear una empresa su estrategia de
que al final mejorará las condiciones en
ciberseguridad?
que trabaja y los productos que ahí se
Lo primero que recomendamos es pensar en tu seguridad
elaboran.
con una mirada más holística. Es decir, que todos los equipos que trabajan para una red de seguridad de una compañía hablen
¿Qué rol juega hoy la innovación y la IA
entre ellos, porque a veces no lo hacen. Este es un punto en
en la ciberseguridad?
donde pasamos mucho tiempo con nuestros clientes. Entonces,
Para nosotros IA es un cambio de
lo primero para estar en una posición de ventaja sobre los hac-
juego en ciberseguridad, especialmente
kers es pensar holísticamente, es decir, analizar una situación de
en dos caminos. Lo primero es que los
ciberseguridad desde el punto de vista de las múltiples interac-
hackers están y van a usar IA; por lo que
ciones.
tus herramientas de ciberseguridad deben estar un paso adelante de las posibles
¿Cuáles serían las características que debemos mejorar en
amenazas. Y el segundo factor de impor-
nuestros sistemas de ciberseguridad para alcanzar un nivel
tancia es que hay que tomar en cuenta que
óptimo de protección?
el volumen de incidentes de seguridad
Creo que deberíamos aplicar algo que en IBM llamamos
128
y de datos disponibles de las amenazas
“multiplicar fuerzas”, es decir una combinación de una “inte-
excede por mucho la capacidad de los
ligencia aumentada”, aplicando la AI, tratando de un ir paso
profesionales de seguridad de cualquier
AMÉRICAECONOMÍA
LO PRIMERO PARA ESTAR EN UNA POSICIÓN DE VENTAJA SOBRE LOS HACKERS ES PENSAR HOLÍSTICAMENTE, ES DECIR, ANALIZAR UNA SITUACIÓN DE CIBERSEGURIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS MÚLTIPLES INTERACCIONES compañía. Herramientas con IA como
u obligatorio una “gestión de parches”. Necesitamos escanear
Watson for Cyber Security, tiene el poder
continuamente los códigos en busca de posibles o futuras
de incrementar la capacidad que tienen
vulnerabilidades. Muchas de estas vulnerabilidades a veces son
los analistas de seguridad para identi-
de cosas básicas, por eso es importante mantener esta “higiene”,
ficar y entender amenazas sofisticadas,
y por eso cobra real importancia. Porque quizás no se pueda
mediante el aprovechamiento de datos
evitar que alguien entre en cada habitación de nuestra compañía,
no estructurados (por ejemplo, blogs,
pero al menos podremos controlar dicha intrusión o podremos
websites, etc.) y la correlación con ataques
hacer análisis de comportamiento predictivo para prevenir tales
a la seguridad. Por eso esta IA Interpreta
ataques.
datos no estructurados -creados por humanos para humanos- y los correlaciona
Hoy en el mundo existe una falta de especialistas en
con datos estructurados para descubrir
ciberseguridad. ¿Cómo enfrentamos esa realidad pensando en
conocimientos nuevos, donde formula
las amenazas actuales?
una estrategia de investigación de la ame-
Pienso que esa es una realidad que está en constante cambio.
naza y aplica inteligencia para entender la
Por ejemplo, para el año 2020 se calcula que existirán más de
amenaza y combatirla.
un millón de puestos de trabajo en seguridad cibernética a nivel global. En IBM hemos contratado a más de 1.000 personas
¿Entonces la IA es la clave o quizás la
en los últimos doce meses en el área de seguridad. También
mejor forma de defenderse contra estos
potenciamos a las personas que se gradúan con una competencia
ataques informáticos?
técnica en la escuela secundaria, donde son aceptadas en el
No se trata solo de IA, sino de la
área de seguridad de IBM y se les capacita para convertirse en
higiene de la seguridad. Qué es lo quiero
expertos en seguridad cibernética. Hoy tenemos 8.000 personas,
decir con esto: si miramos los recientes
aproximadamente, trabajando en seguridad, así que el número
ataques que han ocurrido, nos pode-
de expertos en ciberseguridad ha ido aumentando y creo que
mos dar cuenta que hoy es necesario
llegará a mayores cifras al 2020. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
129
FINANZAS / COMPETITIVIDAD
130
AMÉRICAECONOMÍA
LÍDER DE COMPETITIVIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
“En la revolución digital uno de los concientizadores es el Estado” Según el funcionario, para que los países latinoamericanos aumenten su productividad deben tomar numerosas medidas, pero sobre todo tener voluntad política y definir una estrategia clara al respecto Por Laura Villahermosa, Lima
En los últimos años, numerosos estudios
puede hacerse por la vía formal, a través
destacan que la baja productividad
de la educación, pero también a través del
se mantiene como uno de los grandes
mundo laboral, lo cual tiene que ver no
desafíos de los países de América Latina.
solo con los trabajadores, sino también
¿Qué debería hacerse para impulsarla?
con los gerentes. El cuarto elemento tiene
Para responder primero hay que
que ver con la innovación, en el sentido
preguntarse qué factores están detrás de
de la forma en que se está incorporando
la productividad, y la profesión econó-
nuevo conocimiento y cómo este genera
mica no tiene una respuesta clara. No
valor económico o social. También te di-
existe una sola bala de plata que diga que
ría que la productividad tiene mucho que
si haces esto tu productividad mejorará.
ver con la estrategia de país. Es decir, se
Hay detrás muchos elementos, aunque
trata de no plantearse subir la producti-
sabemos ciertas cosas. Primero, la estabi-
vidad, porque eso nadie lo entiende bien,
lidad económica y política son elementos
sino ponerte metas. Por ejemplo, el Perú
centrales como condiciones de entorno.
puede decir “queremos ser los primeros
Lo segundo que es importante es incor-
productores de arándanos del mundo” y
porar conocimiento a lo que haces. Eso
tomar medidas para lograrlo. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
131
FINANZAS / COMPETITIVIDAD Son bastantes frentes.
tienes derechos y deberes”. Tienen que pa-
que este vaya cambiando. Parte del rol
gar impuestos y tener contratos laborales
público, además, es que cuando el sector
recomendación que hacer. Hay condicio-
para sus trabajadores, pero también deben
privado tenga que hacer el cambio no
nes primarias que se tienen que resolver.
tener una serie de derechos vivibles y
tenga barreras.
Primero el tema de formación de capital
atractivos. Hay países que lo han hecho de
humano y el segundo son las reglas de
diferentes maneras y lo han logrado.
Sí. En realidad, no hay una sola
juego, que estén relativamente claras, estabilidad, porque los temas de productividad requieren suficientes recursos. Los resultados no se ven en un año o dos.
Usted hablaba de innovación en Chile cuando no había gente que lo hiciera y
¿Cómo cuáles? El caso que más conozco es el chileno.
en los últimos años el país ha sido uno de los que más ha avanzado en esta
En el país fue con “zanahoria y garrote”.
materia en América Latina. ¿Cuánto ha
A la vez que se hicieron programas de
cambiado Chile?
¿Los países esperan a que las arcas estén
apoyo público para atraer a las empresas
llenas para hacer cambios estructura-
de menor tamaño, a través, por ejemplo,
dimensiones. Una tiene que ver con esta-
les? En países como el Perú hay menos
de financiamiento público privado o
blecer ecosistemas, no solo en Santiago.
recursos que años atrás y puede conside-
mediante la banca. Al mismo tiempo, sin
Segundo, hay una política pública que
rarse que no es tiempo para grandes
embargo, si te pillaban siendo informal,
ha sabido responder a estas necesidades
reformas.
te caía el peso de la ley. Además, hoy, las
de oportunidades y que ha creado, por
tecnologías pueden ayudar. Todas las
ejemplo, Startup Chile. Muy poca gente
do los cambios hoy, en realidad, estas
soluciones que hay en blockchain pueden
sabe que se creó con el objetivo de poner
ventanas que se abrían y en las que era el
ser implementadas por las empresas y
una empresa chilena en Nasdaq en cuatro
momento de hacer las cosas ya son más
hacerles un seguimiento.
años. Y están lejos de eso, pero generó
A la velocidad a la que están pasan-
difusas, más opacas. Por eso, creo que se
Se ha avanzado, y mucho, en varias
muchas otras cosas positivas y se convir-
trata más de tener una dosis más de arrojo
La Cuarta Revolución Industrial parece
tió en un hub de innovación interesante.
por parte de las autoridades, de tomar
imparable. ¿No existe peligro de que se
Ha habido aciertos, pero todavía, si uno
una decisión en base a una estrategia y
aumenten las brechas entre países desa-
mira los números duros, Chile está muy
tomar las decisiones hoy. Si tienes un 80%
rrollados y no desarrollados y también
atrás. La región en general lo está. En to-
del mundo laboral informal, eso significa
entre las mismas personas dentro de
dos los indicadores de ciencia, tecnología
que la Sunat no puede recoger impues-
estos?
e innovación estamos muy bajos.
tos y, en consecuencia, no puedes poner
Sí. Existe el riesgo de que el que no se ¿Qué piezas falta mover?
en marcha los programas sociales que
‘suba al carro’ pierda. Hay varias maneras
querrías. Tienen que preocuparse por el
de solucionarlo. La primera es dar a co-
tema de informalidad en países como el
nocer de lo que se trata, qué significa esta
dores en el partido. Hay varios temas, el
Perú o México.
revolución, cuáles son las implicancias de
primero tiene que ver con la generación
financiamiento, emprendimiento, nuevas
de conocimiento, que siempre estuvo
Pero el problema de la informalidad es
empresas, oportunidades y desafíos. La
liderada por el mundo científico y este
tan grande que se dice que no se sabe
segunda tiene que ver con las cosas que
planteaba sus propias preguntas, en
cómo abarcarlo.
pueden hacerse desde el punto de vista
América Latina. No necesariamente había
de política pública. Soy un convencido
una correspondencia entre estas cuestio-
tad política. ¿Por qué la gente es informal?
de que en la revolución digital uno de
nes y las relacionadas con la mejora de la
Podría razonarse antropológicamente,
los awareness o concientizadores es el
sociedad. Hicimos un estudio y vimos que
pero también hay una explicación econó-
Estado. Este mismo puede incorporar la
Australia tiene 17 veces más doctorados
mica. Quizás a las empresas no les hace
tecnología para dar un mejor servicio a
por tonelada métrica de cobre que Chile.
sentido, porque hay un sinnúmero de
los ciudadanos. Entonces, el ciudadano
Entonces, cuando desarrollas innovacio-
costos asociados a la formalización. For-
se da cuenta de que hay un jugador muy
nes el conocimiento está allá y no acá.
malizarse tiene que ser lo suficientemente
relevante, que es el sector público, que
Chile exporta US$ 2.000 millones en vino,
atractivo. Decir “para volverte formal
incorpora esto a sus prácticas y eso hace
pero solo hay tres doctores en esta mate-
En el fondo tiene que ver con volun-
132
AMÉRICAECONOMÍA
Se requiere poner a muchos juga-
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
133
FINANZAS / COMPETITIVIDAD
“Australia tiene 17 veces más doctorados por tonelada métrica de cobre que Chile. Entonces, cuando desarrollas innovaciones, el conocimiento está allá y no acá [...] El conocimiento tiene que orientarse a responder las preguntas de la sociedad, privadas, productivas y sociales”
134
AMÉRICAECONOMÍA
ria. El conocimiento tiene que orientarse
dian ni trabajan. ¿Qué debe afrontarse
a responder las preguntas de la sociedad,
sí o sí?
privadas, productivas y sociales. El segun-
Creo que ha habido una sobrepreo-
do tema tiene que ver con las empresas,
cupación por la formación universitaria.
porque uno de los problemas en América
Hay una asimetría de información en lo
Latina es que nuestros mercados son muy
que respecta al futuro laboral y es impor-
chicos. Y la escala importa cuando tienes
tante que los padres de los muchachos y
que invertir en conocimiento. Hay que
ellos sepan qué estudiar para que les vaya
pensar que en los proyectos de nuevo em-
mejor. Segundo, debe haber un matching
prendimiento el foco tiene que estar hacia
más cercano entre las que potencialmente
fuera. Tercero es buscar competencia. El
serán las demandas de la empresa y la
principal gatillador de las innovaciones en
oferta. Y eso normalmente no ocurre. El
empresas es que estén sometidas a presión
caso alemán es el paradigmático, porque
competitiva. Dado que los mercados son
en este la empresa diseña los currículos de
pequeños, tenemos pocos competidores
la oferta de carreras técnicas. Y eso parte
y además, en algunos países, como Chile
de los dos últimos años de colegio. En
se coluden.
América Latina las empresas están viendo que les llegan trabajadores que no les
En el ámbito laboral los desafíos son
sirven, pero el problema es que necesitas
muchos y es complejo abordarlos. En el
formadores y no están en ninguna parte.
caso peruano faltan técnicos y especia-
O los formas fuera o creas formación de
listas en nuevas tecnologías, pero hay
formadores, que es un proceso lento. De
muchos egresados que no consiguen
todas formas tienes que hacerlo; si no,
trabajo en sus carreras y quienes ni estu-
perdiste.
NEGOCIOS / AUTOMOTRIZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE PORSCHE AG
“Incluso nuestro icónico auto deportivo, el 911, será eléctrico” Digitalización, conectividad, electromovilidad. ¿Que nos traerá el futuro? ¿Y cómo estas megatendencias cambiarán la industria autmotriz? El presidente del Consejo Directivo de Porsche AG, Oliver Blume, conversó con AMÉRICAECONOMÍA sobre la Estrategia 2025 y la identidad de la marca Por Samuel Silva, Stuttgart
émosle una mirada al futuro. ¿Cuándo veremos el último Porsche con motor de combustión? Me atrevería a predecir que para 2030 el Porsche más deportivo tendrá un motor eléctrico. ¿Quién sabe?, quizás para entonces incluso nuestro icónico auto deportivo, el 911, será eléctrico. ¿Esto significa que ya han decidido abandonar por completo el motor de combustión? ¡Al contrario! No podemos prescindir por completo del motor de combustión en el futuro inmediato. Pero, de igual forma, no podemos perder la oportunidad de invertir fuertemente en electromovilidad. Antes de que dejemos de lado la gasolina o el diésel, la próxima década verá un aumento en el uso paralelo de motores de combustión y sistemas de NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
135
NEGOCIOS / AUTOMOTRIZ propulsión alternativos. Se está desarro-
incluso esto puede ser solo una parte de
motores eléctricos, 50 de los cuales serán
llando una tendencia clara, y vamos a
una mayor respuesta. La segunda razón
completamente eléctricos y 30 híbridos
cumplir con ella. Sin embargo, no vamos
de la demora está relacionada con las
enchufables. Solamente Porsche invertirá
a hacer nada de manera precipitada.
dudas sobre si la mezcla de electricidad
más de US$ 7.500 millones en híbridos
actual es realmente mejor para el clima
enchufables y vehículos puramente
¿Sería muy apresurado tomar la deci-
que los motores de combustión. En tercer
eléctricos en los próximos cinco años.
sión de abandonar los motores diésel en
lugar, las personas a menudo no se dan
Esa es una suma considerable. En la sede
Porsche?
cuenta de la labor titánica que enfrenta
de Porsche, en Zuffenhausen, estamos
En Porsche, los motores diésel han
nuestra industria, que es, después de todo,
invirtiendo unos US$ 1.200 millones en
quedado en segundo plano. La cuota de
la columna vertebral de la economía y
la construcción de una nueva planta para
diésel entre nuestros vehículos a nivel
del estado de bienestar (de las compañías
vehículos eléctricos. Este es probablemen-
mundial es hoy de 14%. Porsche no desa-
automotrices).
te el proyecto más ambicioso y arriesgado
rrolla ni fabrica sus propios motores diésel y no hay planes para cambiar eso. De igual modo, no hay razón para abandonar repentinamente el diésel. Si nos apresuramos a abandonarlo no podríamos compensar por completo la diferencia con los motores de gasolina e híbridos. Aún más, el diésel contribuye de manera importante al logro de nuestros objetivos de CO2. Hay muchos mercados, como en el sur de Europa, donde las personas no entienden realmente la discusión actual de Alemania sobre el futuro del diésel. Allí, 80% de los clientes compra un automóvil diésel. Por ello, una mezcla de motores de combustión, híbridos y autos eléctricos es la res-
que jamás hayamos emprendido. Una
“Para 2025, las marcas del Grupo Volkswagen esperan colocar en el mercado más de 80 modelos de automóviles nuevos con motores eléctricos, 50 de los cuales serán completamente eléctricos y 30 híbridos enchufables”
fábrica dentro de la fábrica, con 1.200 nuevos empleados.
Centro eléctrico En 2017 Porsche batió sus récords en cuanto a números de unidades colocadas y ganancias. ¿la prioridad de 2018 es seguir mejorando las cifras? Estamos muy contentos con el volumen de ventas récord y los números de entregas de automóviles, pero no son nuestra principal prioridad. Tener clientes satisfechos es el único criterio para medir nuestro éxito. Naturalmente, estamos orgullosos de lo que hemos logrado y es
puesta estratégica correcta para Porsche
bueno que a nuestros clientes siempre les
durante los próximos 10 años.
venga a la cabeza el 911, ya sea que estén Las regulaciones de emisiones son cada
en un Macan, un Cayenne o un Paname-
¿Por qué la transición a la electromovili-
vez más estrictas dentro de la Unión
ra. Y, por supuesto, nos beneficiamos de
dad no puede ocurrir más rápido?
Europea, lo que significa que los autos
las nuevas rachas de crecimiento como las
nuevos en 2030 deberán tener 30%
de China. Pero todo eso es una fotografía
turales para ello, pero también otras
menos de emisiones que los de 2021.
positiva. Pensamos en el éxito de manera
puramente económicas. Para empezar, la
Ello obliga a los fabricantes a continuar
diferente.
utilidad diaria de los autos eléctricos debe
invirtiendo mucho en las tecnologías
continuar mejorando, particularmente en
existentes y sus desarrollos.
Existen razones técnicas y estruc-
¿En qué manera?
Las inversiones en toda la industria
Nos enfocamos en el crecimiento que
También hay bastante por hacer cuando
son enormes. El Grupo Volkswagen, al
genera valor. Este crecimiento está orien-
se trata de infraestructura. La red de
que pertenece Porsche, invertirá cerca de
tado hacia cuatro objetivos principales.
carga de alta potencia paneuropea Ionity
US$ 25.000 millones de aquí a 2030 para
En primer lugar, despertar el entusiasmo
de Porsche, Audi, BMW, Daimler y Ford
producir nuevos modelos de propulsión
en nuestros clientes con un producto
está trazando el rumbo hacia la creación
eléctrica. Para 2025, las marcas del Grupo
único y una experiencia de marca. En
de la red de carga rápida más amplia
esperan colocar en el mercado más de
segundo lugar, un excelente poder de
para vehículos eléctricos en Europa. Pero
80 modelos de automóviles nuevos con
ganancia. En tercer lugar, con innovación
términos de alcance y tiempo de carga.
136
AMÉRICAECONOMÍA
y acciones sostenibles. Y, en cuarto lugar,
avances tecnológicos. El camino para el
nuestro atractivo como empleadores y
automóvil deportivo del futuro ha sido
estrategia, y nuestra estrategia se basa
como socios económicos. Los clientes
establecido. La creatividad se considera
en cuatro pilares. Para empezar, nos
quieren automóviles que los entusiasmen.
muy importante. Sabemos de dónde
mantendremos fieles a nuestras raíces: pu-
Necesitamos capital para inversiones e
venimos, pero también sabemos a dónde
ristas, autos deportivos preparados para
innovaciones. El éxito de nuestra empresa
queremos llegar. Hemos podido basarnos
la carretera, con motores de combustión
depende de si podemos retener suficiente
en los buenos cimientos establecidos por
avanzados. Uno de estos vehículos es el
talento. Si deseamos crear valor sostenible
mi predecesor, Matthias Müller, y hemos
911 GT2 RS, el Porsche más potente y
a largo plazo, no solo necesitamos com-
avanzado de manera estratégica, técnica y
veloz de todos los tiempos: intransigente,
prender la conexión entre los retornos
culturalmente. La organización, el espíritu
minimalista, puro. Luego ampliaremos
económicos y la creación de valores para
de equipo y los procesos juegan un papel
nuestra gama de modelos existentes
los seres humanos y el medio ambiente,
importante. Nuestra tradición es algo que
agregando subproductos convenientes y
sino también necesitamos mostrar estos
vivimos a diario. Pero combinamos esto
emocionales, y continuaremos buscando
valores como parte de una sociedad que
con el futuro para desarrollarnos más y
la tecnología de transición de híbridos
tiene cada vez más sensibilidad ecológica
crear cosas nuevas.
enchufables. Porsche fue el primer fabri-
y social.
El producto es el centro de nuestra
cante premium en tener tres modelos de La Estrategia 2025 de Porsche estipu-
ese tipo en su gama. Incluso hay dos ver-
Usted lleva tres años como presidente
la que la mitad de sus entregas serán
siones del nuevo Panamera con ese tren
del consejo directivo de Porsche AG.
vehículos eléctricos. Hablemos de los
de rodaje. En Europa, aproximadamente
¿Qué ha cambiado en este tiempo?
avances de su portafolio de productos
uno de cada dos compradores de Pana-
para ese año. ¿Cuánto han avanzado y
mera elige un modelo híbrido enchufable.
evolucionado sus modelos?
Eso sobrepasa nuestras expectativas, y nos
Nos estamos moviendo a pasos agigantados en un momento de enormes
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
137
NEGOCIOS / AUTOMOTRIZ muestra que la gente está entusiasmada con la posibilidad de conducir un Porsche por unos 50 kilómetros cómodamente y con solo tracción eléctrica a través del tráfico urbano, y luego pisar el acelerador y experimentar un verdadero placer de conducción en una autopista o, para sentir una auténtica emoción, correr en una pista. Nuestro tercer pilar es la electromovilidad pura, ejemplificada por el Mission E. En cuarto lugar, ofrecemos modelos con una marcada reputación de estilo de vida, como la edición limitada 911 Turbo S Exclusive Series. Tan diferentes como estos segmentos puedan lucir el uno del otro, lo mismo aplica a todos ellos: Porsche sigue siendo Porsche. Todo lo que hacemos es un Porsche deportivo, dinámico y con un diseño atractivo.
Identidad fuerte
Porsche vendió 246.375 coches en 2017, 4% más que en 2016. Según el fabricante alemán, el crecimiento se debe en gran medida a las 28.000 unidades que comercializó del modelo Panamera (83% más que en 2016), así como a las 25.000 unidades que entregó de los modelos 718 (6% más que en 2016)
La digitalización está rompiendo los modelos comerciales existentes. Las
años, hemos creado una marca sólida con
terísticas tales como diseño, experiencia
filosofías de productos clásicos ya no
la que las personas, clientes y empleados
de conducción, rendimiento, uso a larga
funcionan; los automóviles en red, la
pueden identificarse por completo. En
distancia y tiempos de recarga. Pero
conducción autónoma y la electrifi-
tiempos de grandes cambios, esto signifi-
cuanto más rápido gira el mundo, mayor
cación están creando nuevas formas
ca no solo romper con la tradición, sino
es nuestro deseo de una estructura de va-
de movilidad individual. Existe una
también mantenerla donde sea conve-
lores fijos a la que podamos aferrarnos. El
demanda creciente de nuevas formas
niente. Nuestro éxito en el pasado habla
gran desafío sigue siendo poder actualizar
de uso y soluciones de transporte
por sí mismo. Solo necesita ser reinterpre-
los valores de marca que se han formado
flexibles. La forma en que actualmente
tado dentro de un marco diferente.
una vez que surjan nuevas tecnologías.
y mantenemos automóviles pronto será
¿Cómo pueden los fabricantes de auto-
Existe una regla de oro que dice que una
cosa del pasado. Nuevos competidores
móviles conservar identidades separa-
empresa debería ser capaz de explicar
están llamando a la puerta. ¿He olvida-
das si los motores de combustión, que
su identidad de marca en siete palabras,
do algo?
una vez fueron la crema de la ingeniería
unas más o unas menos. ¡El reloj está
alemana, están siendo reemplazados
corriendo!
fabricamos, distribuimos, compramos
El hecho de que los clientes estén mejor informados, tengan requisitos más
por motores eléctricos que pueden ser
estrictos con respecto a la protección del
construidos por casi cualquier persona,
medio ambiente y el consumo de recursos
y automóviles que se sienten como telé-
y puedan evaluar e influir interactivamen-
fonos inteligentes que uno ya ni siquiera
te en las empresas y sus productos.
tiene que poseer?
¿Cómo puede Porsche seguir siendo
del futuro ya no sean una característica
habrá más ofertas digitales, más servicios
Porsche, dadas estas circunstancias?
distintiva. Un motor eléctrico de Porsche
relacionados con la movilidad, pero, en
siempre será único. Además, habrá carac-
esencia, es así de simple.
Realmente dudo que los motores
Desde nuestros comienzos, hace 70
138
AMÉRICAECONOMÍA
Porsche es sinónimo de vehículos deportivos exclusivos. ¿Así de fácil? ¡Así de fácil! Esto es todo lo que necesitas saber. En el futuro, seguramente
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
139
CIENCIA IN SITU / INNOVACIÓN
NELSON SFARCICH, enólogo:
“Hemos logrado cosas icónicas para el vino boliviano” El también gerente de la bodega Campos de Solana, asentada en el Valle de Tarija, destaca las bondades de un vino como el boliviano, mostos hasta ahora desconocidos para la gran mayoría de los consumidores internacionales Por Gastón Meza Acuña, Medellín
Bolivia Wines señala que no existe ningún otro país en el mun-
(DWWA) 2016, celebrado en Londres.
do en el que el 99% de todos los viñedos se cultiven entre los 1.600 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo definiría al vino de Bolivia? En general, los vinos en Bolivia son muy fáciles de beber,
¿Cómo definiría el terroir de Campos de Solana? Nosotros trabajamos un suelo que nos permite producir tres tipos de vinos: ícono, reserva y varietal. Para lograr un ícono,
son muy livianos, tienen una acidez y frescura que los hace muy
plantamos en un suelo que cuente con mayor drenaje. En general,
agradables e invitan a la persona a seguir degustando copas… Son
contamos con un suelo poco profundo para nuestras plantaciones
vinos frutales, expresivos, bastante amables a los taninos, lo que en
vitivinícolas. El clima de Tarija es relativamente seco en invierno y
el caso de la cepa tannat proveniente de otros países, por ejemplo,
verano, aunque con temperaturas templadas en gran parte del año
es algo más difícil.
y con lluvias que van entre los 200 y los 600 milímetros anuales.
A propósito de la cepa tannat, ustedes recibieron una distinción
¿Y a cuánto ascienden los precios de las botellas que producen?
que los sitúa como el segundo mejor vino tannat a nivel mun-
El petit verdot de nuestra línea ícono cuesta unos US$34 y
dial, tras uno producido en Francia. ¿Les ha tocado recibir otras
cuenta con una producción no superior a las 8.000 botellas anua-
distinciones a nivel internacional con su portafolio de vinos?
les. En el caso del trivarietal, está en orden de US$12 la botella y el
Hemos recibido alrededor de 50 medallas en competencias de todo el mundo. Medallas de oro, doble oro, plata y otras en distin-
tannat cuesta US$10. Nuestros vinos varietales están en torno a los US$7 la unidad.
tas competencias, como Bruselas, Canadá, Israel… Debo señalar que no somos la única viña boliviana que ha ganado premios en
¿Qué respondería si le dicen cuál es el atractivo de un vino boli-
el extranjero, pero sí somos la bodega con la mayor cantidad de
viano frente a uno argentino o chileno, que son más conocidos
logros internacionales en Bolivia, hasta la fecha.
a nivel mundial?
¿Alguna distinción que recuerde en particular?
Bolivia -y particularmente de Tarija- no son la excepción: tene-
La gracia del vino es que es diferente en todas partes, y los de La premiación que recibió “Único”, una cepa tannat produ-
mos noches frescas, mayor altura, mayor radiación solar. Por eso
cida por nuestra bodega en las alturas del valle de Tarija y que
logramos vinos con un potencial de fruta muy interesante, aunque
obtuvo una medalla platinum en el Decanter Wine World Awards
sí nos cuesta llegar a una etapa de concentración por un asunto de
“Tenemos noches frescas, mayor altura, mayor radiación solar, por eso logramos vinos con un potencial de fruta muy interesante”
muchas lluvias en determinados períodos del año. En general, son vinos muy expresivos que representan lo que es nuestro valle. Contamos con una zona muy pequeñita para plantar nuestros viñedos (4.000 hectáreas), lo que hace que podamos producir vinos muy de boutique, lo que hoy nos permite, por ejemplo, enviar una tercera partida de exportación a Londres, donde tenemos un importador al que le mandamos parte de nuestra producción. ¿Tienen exportaciones a otros mercados, como EE.UU. o algún punto de
hectáreas de viñedos a nivel nacional,
Latinoamérica?
según Wines of Bolivia, repartidos en tres
En la actualidad tenemos posibilidades
valles vitivinícolas). En el caso de Cam-
en otros mercados, pero nada concreto
pos de Solana, nuestra producción anual
aún.
asciende a 1.200.000 botellas, y de esa cantidad, 16.000 botellas son exportadas al
El proceso de internacionalización
año. En cuanto a nuestra producción total,
del vino boliviano se percibe no muy
un 70% corresponde a vino masivo o de
fuerte…
mesa, como cabernet sauvignon, malbec,
Somos un país altiplánico, de mucha
riesling o rosado en base a malbec con
altura y pienso que el caso de nuestra
merlot, y el porcentaje restante a nuestros
viña es un botón de muestra de que el
vinos reserva constituidos por tannat, petit
vino boliviano se puede internacionalizar.
verdot y corte de malbec con tannat. Pero
Hemos estado constantemente
sí, la mayoría de nuestra producción se
participando en ferias internacionales
queda en Bolivia.
de vinos en los últimos años y, pese a las sorpresas iniciales con que nos hemos
No cuentan con una producción
encontrado de otros participantes, nos ha
masiva…
permitido lograr con mucho trabajo cosas
No tenemos una gran capacidad de
icónicas para Bolivia, como ganar medallas
producción, inclusive como país, para
de oro o platino y estar en la órbita de
lograr exportar en términos relevantes.
Decanter, con 95 puntos de calificación, o
Por eso la importancia de contar con más
en concursos relevantes como Bruselas o
terrenos para el desarrollo vitivinícola.
Canadá.
Ahora, sí quiero señalar que en la actualidad tenemos bastante demanda por
Sin embargo, es una realidad que el vino
nuestros vinos en el mercado boliviano,
boliviano no tiene un renombre masivo
aunque también hay que admitir que el
en mercados internacionales de produc-
consumo de vino en general es pequeño en
tores vecinos, como Argentina o Chile.
Bolivia. Pero somos optimistas. En 2020,
Como país, Bolivia debiera desarrollar
buscaremos que Campos de Solana logre
mayores espacios para trabajar terrenos
fortalecer su stock de exportaciones y que
vitivinícolas orientados a la exportación
nos permita darnos a conocer masivamen-
(nota de redacción: existen sólo 3.000
te en mercados internacionales. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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ESPECIAL / RELOJES en 3D, los procesos de selección de materiales, las campañas publicitarias. Todo ese proceso se ve afectado positivamente por la tecnología de hoy en día”. O sea que la clave entre los relojeros parece estar en la combinación de lo nuevo y lo tradicional. Perini cuenta que, en el caso de IWC este año inauguraron la segunda manufactura que combina la tradición relojera suiza con las técnicas de
La clave entre los relojeros parece estar en la combinación de lo nuevo y lo tradicional. Thomas Perini, de IWC Schaffhausen para Latinoamérica y Caribe, cuenta que en el caso de IWC este año inauguraron la segunda manufactura que combina la tradición relojera suiza con las técnicas de fabricación y las tecnologías más avanzadas
fabricación y las tecnologías más avanzadas: “Esto nos permite seguir mejorando con nuevos movimientos, materiales y, sobre todo, mejorar nuestros procesos de producción; y es otra manera de cómo sigue evolucionando nuestra producción de relojes”, explica. A esto, Guerraoui agrega que es importante mantener “las características de una casa relojera artesanal suiza, sin embargo, también contar con la tecnología
l tiempo no se detiene y cada día trae nuevos avances en tecnología que transfor-
más avanzada para mantener la calidad, la
man todas las industrias. Nada queda fuera de esta transformación, ni siquiera
durabilidad y los más altos controles que
la industria de la alta relojería. Porque la elegancia debe convivir con diseños que se adapten a las tendencias actuales y, por supuesto, incluir nuevas tecnologías en su fabri-
nuestros relojes poseen”. Perini asegura que para IWC Scha-
cación, sobreviviendo así a un mundo marcado por la espectacularidad de los gadgets
ffhausen la innovación desde un comien-
smart y la digitalización.
zo ha sido un pilar de la marca: “Siempre
Hoy la empresa que produce más relojes es Apple, y, según explica Thomas Perini,
hay un énfasis importante en el valor del
el brand director de IWC Schaffhausen para Latinoamérica y Caribe, es algo que la
diseño y los materiales que utilizamos en
industria relojera tiene en mente: “pero por otro lado la alta relojería no fue realmente
nuestros relojes; continuamente buscando
afectada por los relojes digitales, porque la primera función de nuestros relojes no es
la manera ideal de perfeccionar cada uno
dar la hora, sino hacer soñar a las personas. Soñar con un estilo de vida, con una meta
de ellos”.
y con la artesanía de la alta relojería. Les da un significado más allá de lo material a los que lo usan. Al contrario de los relojes digitales, estos fundamentos son atemporales”, aclara.
Nuevos materiales Uno de los elementos en que hoy
Perini agrega que es importante entregar una experiencia diferente a la que aporta
innovan las casas de relojería de lujo es en
la tecnología digital: “Nuestro objetivo es transmitir nuestra legacía, artesanía relojera y
la inclusión de nuevos materiales que se
savoir faire (saber hacer) a través de eventos exclusivos, experiencias inigualables, cola-
adecuen a los usuarios. IWC, dentro de la
boraciones especiales, materiales, redes sociales, lanzando una plataforma e-commerce
colección de Relojes de Aviador, incor-
en Estados Unidos, y explorando nuevas tecnologías como realidad virtual. Todo esto
poró materiales como el bronce o titanio;
hace que seamos relevantes y estemos cerca a nuestros clientes. Consecuentemente, el
en la colección Aquatimer utilizaron
cliente aprecia la tradición y el arte de nuestra casa relojera y sueña con tener un IWC”.
materiales como Ceratanium® -que es un
Aun así, la innovación no es ajena para la relojería. Desde Montblanc, Anouar Gue-
material ultraligero-; y en el caso de la
rraoui, director general para Latinoamerica y el Caribe, asegura que “la tecnología viene
colección Ingenieur, utilizaron la fibra de
de diferentes aspectos a la hora de la innovación de un reloj. Desde el diseño, prototipos
carbono que es cinco veces más resistente
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AMÉRICAECONOMÍA
ESPECIAL / RELOJES relojes inteligentes de Google que lo hace compatible con Android. El modelo, cuenta Guerraoui, “ha sido un éxito en todos los países donde ha sido presentado. Este mes hace su llegada a Latinoamérica y ya tenemos una lista de espera entre los clientes”. Y explica que la marca mantiene líneas “deportivas y contemporáneas, teniendo muy en cuenta los pilares clásicos de Minerva, nuestra casa de manufactura en Suiza”. Pero no es tan sencillo como introducir nuevas tecnologías de la noche a la mañana. Perini asegura que es necesario saber cómo hacerlo: “Hay que evaluar y sacar un material en el momento adecuado, siempre respetando el ADN de la marca, porque si no, se puede perder el valor del reloj y la historia de la marca muy fácilmente”. Para él, un reloj mecánico con mucha tradición “no puede transformarse de la noche a la mañana en un reloj digital. La tradición y modernidad deben coexistir, pero respetando los valores originales”.
Aunque es inevitable abrirle las puertas a la innovación, Perini agrega que “el peligro que enfrentan muchas marcas hoy en día es que en el transcurso de introducir tecnologías desaparezca el arte, la mecánica, la tradición para ser reemplazado por algo digital”. Y asegura que es importante no perder la esencia de lo que representan: “La frontera puede ser muy estrecha y que el acero. Y así, hay muchos otros ejemplos. Perini asegura que la meta es estar entre los mejores: “Tratamos de siempre innovar a través de nuestros movimientos, con el objetivo principal de estar entre las mejores marcas de
un error de estos puede tener consecuencias muy graves, por lo que uno puede introducir tecnologías hasta el momento que no se daña el ADN de la marca”. Para Guerraoui, en la actualidad, el reloj tiene un
calidad del mundo. Por ejemplo, en nuestra última colección que
valor que va más allá de su funcionalidad: “El reloj
celebra los 150 años de la marca hemos lanzado por primera vez
representa el tiempo, y en nuestra era digital, este es
un tourbillon de fuerza constante con fases de la luna, que solo
un lujo. Es por eso que hay un resurgimiento mundial
se debe corregir cada 577.5 años, y el nuevo Tributo a Pallweber
por la creación de piezas únicas que representan
que usa un mecanismo de tiempo digital”.
la tradición de cientos de años de marcas como
Pero también hay quienes han incorporado en su tradición las nuevas tecnologías smart. Montblanc lanzó este año su nuevo
Montblanc”. Lo que se viene para la industria relojera solo
modelo Smart watch SUMMIT 2, que mantiene el aspecto tradi-
se verá en el futuro. Lo que está claro es que las
cional de un reloj, pero funciona bajo Wear Os, el sistema para
manecillas no se detienen, ni para un reloj.
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LÍNEA DIRECTA
Motores a la mexicana Ninguna banda de heavy metal en vivo suena como veinte motores de la Fórmula 1 arrancando al mismo tiempo. Gritar no sirve de nada, aunque todos lo hacen para deshacerse de la emoción Por Juan Toro, Ciudad de México
ún estoy a una cuadra del Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, y escucho un zumbido que me coloca en alerta. Un estridente sonido que poco más adelante ya reconoceré como el rugido de los imponentes motores de escuderías como Ferrari, Mercedes y Aston Martin. Toda una banda de metal pesado que resonará por tres días en El Gran Premio de México de la Fórmula 1. Un salvaje concierto con un público de más de 40.000 personas que corearán como en un mega recital, ataviados con camisetas alusivas a la velocidad de los bólidos; con gorras y chaquetas que simulan la indumentaria de un piloto profesional e incluso con fans que calzan con orgullo las botas altas y acolchadas que usan sus ídolos. Este fervor de la fanaticada deja claro por qué quiere una multinacional como Philip Morris, tras diez años de estar fuera de los autódromos, volver a acompañar al caballo de Ferrari, esta vez con el logo de Mission Winnow, una organización que habla sobre la contraintuitiva nueva visión de la tabacalera: dejar de vender cigarrillos, para apoyar la venta del vapor cool. capacidad, mientras los salones del Club Padock sí están llenos de invitados y fanáticos dispuestos a desembolsar miles de dólares por un lugar sobre los pits de cada
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AMÉRICAECONOMÍA
Foto: Xinhua
El viernes las graderías solo están a un 20% de su
SOCIALES 25° ANIVERSARIO GENERACIÓN 93 INGENIEROS COMERCIALES U. CATÓLICA: El 5 de octubre se realizó con rotundo éxito la Fiesta de la generación 93 que cumplió 25 años de ingreso a Ingeniería Comercial en la U.C. Llegaron a Santa Martina 140 egresados, récord histórico de todas las generaciones de egresados. El evento, igual que años anteriores fue organizado por ALUMNIC.ORG (Agrupación de ingenieros comerciales de la Universidad Católica), dirigido por Rolando Devia y el comité generacional. El cóctel de bienvenida dio paso a la foto oficial, luego presentaron videos enviados por compañeros del extranjero y se agradeció a empresas que donaron premios para ser rematados y cuyos ingresos al igual que los de la fiesta fueron en beneficio de Fundacion Debra –niños piel de cristaly Hogar Nuestra Señora de la Paz, Fundación Las Rosas (Ñuñoa). Luego vino el karaoke y fiesta hasta el amanecer Agradecimientos: Hotel Nothofagus (Reserva Biológica Huilo Huilo), Hotel Museo Cayara (Potosí, Bolivia), Hotel Antumalal, Hotel Boutique Borderío Valdivia, Marina Zen -cabañas de lujo, Algarrobo-, Hotel Boutique Luciano K; Santuario del Río, Espumante Gemma, Grupo GBE, Consultora de RRHH (www.grupogbe.cl), Viña Requingua (Toro de Piedra), The Secret Spa, Go & Fun, Jugos Green Beats, Secreto Peruano, John Taylor y Larbos.
1. Carolina Quintana, Carolina García, Fernando
1
2
3
4
5
Martínez, Camila Palacios
2. René Marty, José Luis Luarte, Christian Núñez, Jorge Cabezón
3.
Lucas Palacios, Juan Cristóbal Peralta, Francisco Mobarec, Claudio Magnasco, María Isabel Merino, Eduardo Matte
4. Comité Organizador: Marcela Muñoz, Carolina
Cortés, Rolando Devia, Pamela Vásquez, Juan Miranda, Ana Lía Rojas, Isabel Tarziján, Gonzalo Auil
5.
Carolina Cortés, Rolando Devia, Pamela Vásquez, Isabel Tarziján, Marcela Muñoz
6. Foto en jardines de Santa Martina
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escudería, primera fila desde donde verán el esperado cambio de neumáticos en tres segundos. Al lado de la pista, los pits huelen a una mezcla de gas y caucho quemado, mientras suenan golpes y taladros. En cada taller, pequeños ejércitos de diferentes colores atornillan y destornillan piezas con rapidez; mueven tubos y pulen carrocerías, omitiendo la bulliciosa existencia de los cientos de voyeristas que observamos su trabajo a menos de cinco metros de distancia, tomando fotos y grabando videos como si fuera la insólita aparición de una ballena. El día termina luego de unas vueltas de prueba de cada piloto para acostumbrarse a la pista. No es para menos. La de
El fervor de la fanaticada deja claro por qué una multinacional como Philip Morris quiere, tras diez años de estar fuera de los autódromos, acompañar al caballo de Ferrari, esta vez con el logo de Mission Winnow
México es la carrera a mayor altura sobre el nivel del mar de todo el calendario de la Fórmula 1 en 2018, con 2.285 metros, un desafío para la ingeniería y la conducción contra el aire. El sábado llegan más fanáticos. Es el día de las calificaciones, donde gran parte de la carrera podría resolverse tras decidirse el orden en que los pilotos arrancarán el domingo. En cada curva y recta los aplausos golpean la pista desde las graderías más altas cuando pasa Sergio “Checo” Pérez, el corredor mexicano de Force India y claro favorito en el Hermanos Rodríguez. Basta con ver los decorados de la ciudad, una multiplicidad de imágenes que reproducen el rostro de “Checo”, gigantografías publicitarias que alaban su velocidad vendiendo bebidas y conexiones de internet. El público se mantiene en silencio mientras arrancan de a uno los pilotos que buscan un buen tiempo para la calificación, y al final aplauden cuando Daniel Ricciardo, de RedBull, se queda con la pole position y baja sonriendo de su vehículo con la confianza de quien podría tener un pie en el podio del domingo.
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Heavy metal Pero esto ha sido solo el comienzo. Si esto fuese Lollapalooza, el domingo sería el día de las actuaciones en el escenario principal, y el show de cierre, la carrera. Este escenario tiene una de las rectas más largas de la Fórmula 1, 1.314 metros en que los pilotos en un suspiro pueden llegar a los 350 kilómetros por hora. Más adelante, tras algunas curvas entre árboles, la pista se abre en el llamado Foro Sol, el único recinto de la F1 que atraviesa las graderías. Los pilotos, ¿escucharán los gritos de estos aficionados? Probablemente, no. El casco de los pilotos es sofocante y apretado. Entra poco aire y aísla mucho el ruido. Solo tras usarlo por un segundo -y sin la presión de estar corriendo- entiendo por qué esto se cataloga como un deporte extremo, y por qué los competidores pierden en cada carrera hasta dos kilos por la deshidratación. Llega el momento y más personas de las que me parece prudente rodean los autos preparados en la línea de partida, mientras los equipos terminan los últimos preparativos. Todos corren fuera tras el primer estruendo. Ninguna banda de heavy metal en vivo suena como veinte motores de la Fórmula 1 arrancando al mismo tiempo. Gritar no sirve de nada, aunque todos lo hacen para deshacerse de la emoción. Como una explosión que no se detiene y rebota por los rincones de la pista, un sonido que no se termina hasta que el último auto deja la recta y se pierde en la primera curva. Son 71 vueltas a la pista, pero todo pasa rápidamente: el mexicano deja la carrera por problemas técnicos, al igual que Ricciardo. Vettel, de Ferrari, pierde la oportunidad de ser campeón, dándole el primer lugar a Verstappen, y el campeonato al inglés Hamilton, de Mercedes Benz, quien llegó en cuarto lugar, pero sumó los puntos necesarios para coronarse en México. Al final de la jornada, una fiesta liderada por el Dj Armin VanBuren y un set de fuegos artificiales resuenan desde el Foro Sol, aunque parecen casi un murmullo. Después de estos motores a la mexicana, nada vuelve a sonar igual.
Fotos: Xinhua
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