Panel 2 Producción de carne en Brasil Fernando Furtado Velloso
Buena tarde a todos, agradezco mucho la invitación, gracias a los organizadores del congreso. Yo soy médico veterinario, mi familia es del Sur de Brasil, somos ganaderos, creo que aquí se le llaman “rancheros”. Estamos bien cerca de Uruguay, es una ciudad llamada Livramento, donde hay casas europeas o “taurinas” en el Brasil. Todos estos lugares de Brasil tiene ganado Cebú. Yo trabajé 10 años para la asociación de Angus, me dediqué especialmente al desarrollo del programa “Carne Angus”, después trabajé en una gran industria en el Brasil que se llama “Minerva Foods” por dos años. Dentro de la industria de carne me he dedicado mucho al tema de exportación de ganado, ahora trabajo como consultor privado y dando soporte a ganaderos, engordadores, desarrollando marcas de carne.
De que voy hablar, nosotros a la ganadería le llamamos pecuaria en Brasil, voy hablar de la producción de carne, del mercado de carne, de las exportaciones de carne, de la engorda de Brasil, de los cruzamientos o sea de genética y un poco ahí de los problemas que sabemos especialmente que existen.
La pecuaria brasileña es hecha con ganado Cebú, la raza que más se desarrolló en Brasil es la raza Brahman, tiene una producción muy buena en Brasil, pero tiene sus problemas con el tema de terneza de la carne, además de problemas de temperamento, son animales bastante agresivos, debemos tener una buena experiencia para manejar con ellos. El Agribusiness representa el 22% de la economía, dentro del Agribusiness la ganadería o la Livestock un 30% o sea de la economía de Brasil el tema de carne es un 7% de nuestra economía y cada vez más tiene una importancia relativa creciente sobre las exportaciones. Si miramos los últimos 15 años la balanza comercial de carne de bovino en Brasil es positivo, lo amarillo representa el Agribusiness que es el sector que hace positivo nuestro saldo de exportaciones e importaciones, porque los otros sectores de la economía tienen un resultado negativo en nuestra balanza comercial, entonces la barra de Agribusiness explica mucho la economía de nuestro país.
Conseguí este cuadro hecho por la ABIEC que es la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne, este cuadro podría hacer toda mi presentación, porque es un muy buen resumen de la producción de carne en Brasil.
Tenemos el hato ganadero de ganado bovino más grande del mundo con más de 200 millones de cabezas; importamos casi nada, esos 200 animales son animales de Uruguay, Argentina, básicamente de genética o donantes de embriones; exportamos un número importante, más de medio millón de cabezas, animales principalmente del norte de Brasil, el 90% de van con destino a Venezuela, el 10% restantes se van para Egipto, Turquía y algunos países Árabes. Esto también es un negocio, es un tema nuevo en Brasil y tiene hoy una importancia bien grande, para el norte del país. ¿Qué producimos? Nuestra faena o nuestro abarque, como decíamos en Brasil, son de poco más de 40 millones de cabezas, tiene una aproximada de 234 kilogramos, son animales Cebú con rendimiento de entre 51 a 55%. Un 20% de la producción de carne es la que exportamos, somos el segundo país más importante exportador de carne del mundo. Tenemos una tasa de extracción de animales del 20%. Son 4 millones de animales en corrales de engorda, o sea menos del 10% de lo que producimos, de los 43 millones de cabezas. Con eso trabajamos. Exportamos el 20%, el 80% de eso es carne In Natura, que se envía a 96 países; el 12% es carne industrializada, procesada y orden Beef; y el 2% son de vísceras para más de 100 países. Hay 5 países importantes, Rusia, Hong Kong, Venezuela, Europa y en este último año Egipto. Tenemos un consumo domestico fuerte de 41 kilogramos, con una perspectiva de 49 kilogramos por habitante. Esta imagen explica mucho lo que es la producción de Brasil, la combinación de ganado Cebú y el trabajo con pastores.
El crecimiento del ganado de Brasil fue muy importante en los últimos 40 años; 74 fue el año en el que yo nací, teníamos menos de 100 millones de cabezas, en 2014 arriba de 200 millones, y ahora estamos cerca de 200-210 millones de animales. Estos colores explican cómo empezó la población de animales por zona. La mayor del ganado en Brasil está en el CentroOeste, con más de 70 millones de cabezas
Aquí tenemos un mapa para tener más claro la mayor concentración de ganado de Brasil, la parte rojo es la zona Centro-Oeste, hacia el Sur y el Norte, muy cercas de Uruguay. Entonces en estas zonas tenemos producción de carne muy similar a la que se produce en Argentina y Uruguay, la verdadera representación de la ganadería brasileña. Como les había comentado, en la parte Centro-Oeste de Brasil la zona con más de 70 millones de cabezas y un crecimiento muy importante en los últimos años.
En el Sur los tres estados más importantes Bahía, Sao Paulo y Paraná, donde tenemos condiciones climatológicas que permiten la creación de razas europeas, tenemos como líder a la raza Angus, Brangus; también están las otras razas importantes como el Charolais, que hoy tiene una menor importancia en números de animales. ¿Qué impacto contempla la pecuaria moderna en Brasil? El cruzamiento de las razas Angus con las razas Nelore, es la más importante y que explica como producimos carne de gran calidad. En una vaca que llamamos muy rustica, muy resistente, no es muy pesada, de 400 a 450 kilogramos, una vaca comercial de campo, muy productiva y muy resistente. En el Sur tenemos algo distinto, tenemos Ryegrass, pasto de alta calidad, animales de alta calidad, principalmente de la raza Angus, tenemos genética para producción de carne de calidad. Si miramos en el sur tenemos 30 millones de cabezas. ¿Pero qué pasó en los últimos 25 años con nuestra producción? Disminuyó mucho el tema del área de pastar para el ganado, un poco más de 20 millones de hectáreas que eran dedicados a la ganadería. El tema de engorda en corral es un tema nuevo, produciendo cerca del 10%, la mayor parte en la zona Centro-Oeste, el principal estado es Goiás, donde tenemos los más grandes corrales, pero no son tan importantes en la producción total, solo el 10% y es un tema muy complaciente, que explica muy bien el tema de productividad.
Aquí tenemos un grafico que explica bien la producción de carne en Brasil, al día de hoy y de hace 15 años, una comparación con los principales países en el mundo. En 1998 teníamos 144 millones de cabezas y ahora tenemos 200 millones, crecimos 40% y el mundo quedó estable. Si vemos la faena, teníamos 30 millones y crecimos a 40 millones, crecimos 38% y el mundo creció un 3%. La producción era de 6.1 millones de toneladas de carne y crecimos a 9.60 millones, casi un 60% más, y el mundo subió un 13%. Las exportaciones en 1998 eran de 0.30 millones, tenemos una importancia cada vez mayor en el mercado internacional que crecimos casi un 500%, el mundo también creció, pero fue mayor el salto que dio Brasil. La tasa de natalidad de nacimientos es de 55%, crecimos muy poco, subimos más en el total de la población que en la producción y el mundo tiene promedios superiores; el desfrute, que es la tasa de extracción tenemos el porcentaje casi igual, aquí tenemos un espacio para crecer bastante. En el peso de la canal crecimos 30 kilogramos, no está mal, pero aún estamos lejos de los promedios mundiales. Ponemos información muy buena, que es el número de animales por hectáreas, tenemos números muy competitivos, mucho más que el promedio de los países que son ganaderos. Tenemos mucho más de productividad que desarrollar. Pero en los últimos 15 años, la integración agrícola, ganadera y la flora están permitiendo a Brasil crecer mucho en los últimos años, comparativamente al promedio del mundo.
Bueno, hable un poco de ganado, ahora voy hablar un poco de carne. En los últimos 15 años hubo un cambio importante en la estructura social de Brasil; en 2003 tenemos 175 millones de brasileños, hoy tenemos casi 200 millones. Pero el gran cambio fue en la estructura social, la clase C, que viene a ser la clase media-mediana, bajó, se inclinó a mucha gente, esto explica mucho de
lo que tenemos en nuestro mercado doméstico. La clase C es esto, aproximadamente el 50% la producción de carne molida y esta clase C creció en los último años, más de 55 millones de personas, o sea, parte de nuestra fuerza de mercado nacional o domestico viene del crecimiento de la población, del cambio de la estructura social.
La producción de carne en Brasil es de 10 millones de toneladas equivalente a carcasa, que representa el 15% de toda la carne del mundo y esta solo atrás de los Estados Unidos, en exportaciones estamos al frente, pero no se ha podido comparar con Estados Unidos porque tiene menos de 100 millones de cabezas y una eficiencia muy grande para una productividad tan alta.
La faena o los animales que van a la industria creció en los últimos años, y por el momento estamos estables.
El peso promedio de ganado no varía mucho, está cerca de los 230 a casi los 240 kilogramos, así que es una alta oportunidad para Brasil, para mejorar la productividad.
En los últimos 15 años mejoramos mucho la calidad de los animales, aquí es el porcentaje de machos con un máximo de 36 meses. Hace poco teníamos ganado más maduro, de más edad y esto está cambiando rápidamente, esto explica la parte de cómo estamos creciendo en promedio del peso de ganado y como estamos mejorando la calidad del producto final.
Brasil logró mucho con el tema de exportación, con el trabajo y la dedicación del control de la Fiebre Aftosa; las áreas verdes son áreas libres con vacunación, la pequeña área en azul es el único estado libre, que es Santa Catarina que es libre sin vacunación. Un área productiva en todo el Centro-Oeste.
La mayor parte del territorio de Brasil es libre de fiebre aftosa, lo que es una fortaleza para Brasil, ya que no se permite el uso de alimentaci贸n de algo que sea de origen animal, esto tiene un riesgo muy importante.
Bueno, un poco acerca del tema de exportaciones, que es un tema nuevo, pero importante. En el año 2014 Brasil exportó 7.2 millones de dólares, casi 1.6 millones de toneladas. El precio promedio de la tonelada de carne es de 4,600 dólares, y algunos otros países que están por arriba, como el caso de Chile con una remuneración arriba de los 5,000 dólares. Europa con una remuneración de entre 6,000 y 7,000 dólares. Entonces, un sector importante para mercados distintos, la gran mayoría de los destinos son mercados de baja calidad y debajo del valor. En 2014 el crecimiento en dólares fue de casi el 9% y de volumen 5%. Brasil en los últimos años está abriendo nuevos mercados, crecimientos importantes en dinero, no tanto en volumen. En 2014 exportamos más de 7 millones de dólares en valor, con un valor promedio de $4,500 dólares por peso canal. Hace tres años el promedio de Brasil era cerca de 2,000 mil dólares.
Los principales destinos Hong Kong, Rusia, Unión Europea, Venezuela y Egipto que representan el 75% de todo lo que exportamos; Rusia, Venezuela y Egipto no son mercados de valor agregado, o sea de valores altos. La Unión Europa con una participación importante con buenos valores. Un poco de cada principal mercado; Hong Kong es un destino importante, que tiene estabilidad, una buena presencia en los
negocios con Brasil. Siguiendo la gráfica podemos ver un buen acompañamiento, una buena constancia. El 60% es carne sin hueso congelada y el 32% son viseras.
Lo mismo pasa con Rusia, un importante destino, pero si ustedes miran la gráfica del 2013-2014, van a ver grandes variaciones de volumen, o sea un mercado de baja flexibilidad, aunque importante de volumen.
Con Venezuela el comportamiento no es del todo consistente, los volúmenes de 2013 y 2014 son diferentes, si se comparan mes con mes, por temas políticos de aquel país. Venezuela también es el principal mercado de Brasil para exportar ganado en pie.
Egipto es otro país importante que tiene inestabilidad por temas políticos y por la vida que hay en aquel país.
Son los más importantes, representan los destinos más importantes de las exportaciones de Brasil.
¿Cuáles son las proyecciones para este año? La proyección de la Asociación de Exportadores de Carne es positiva, aunque tengamos un escenario económico que no es nuevo, no hay mucha precisión, no sabemos qué va a ocurrir.
No es fácil para la Asociación, tienen una apreciación positiva de un crecimiento del 10% de valor y un 8% de volumen; 8 millones de dólares de exportación, lo que equivale a 1.7 millones de toneladas de carne en canal.
Aquí son 9 objetivos que la Asociación de Exportadores se está planeando para este año, para tratar de buscar una abertura comercial con los de mercados de Estados Unidos, de mejorar la imagen y el posicionamiento en Chile; Chile es un importante mercado, valores promedios que son interesantes. Se tiene que mejorar la imagen con la Unión Europea, consolidar ese mercado, abrir los mercados árabes, buscar una apertura con China y consolidar el mercado de Hong Kong.
Como desafío necesitamos trabajar en la apertura del mercado para carne Premium; la carne es superior, de valor agregado, básicamente eso quiere el mercado de Brasil y los grandes estados de Brasil como lo son Sao Paulo y Rio de Janeiro. Hoy en día tenemos más de medio millón de animales para ser procesados pero tenemos problemas con la calidad de la carne. Tenemos en Brasil ingredientes culinarios y de gourmet, o sea, no somos simplemente productores de carne, también hacemos carne culinaria y de carne gourmet que son carnes con mayor valor para el consumidor. O sea, nosotros producimos esto, pero poco se sabe que Brasil trabaja con estos otros productos.
Entonces queremos dejar claro que Brasil es un potencial productor de carne culinaria y también de carne gourmet. Que pueda alcanzar a Uruguay, Argentina, Estados Unidos, y Australia; Brasil tiene productos muy similares a la producción de esos países, aun así ellos también deben de trabajar en marketing para ser reconocido en todo el mundo.
Bueno, hablamos de calidad, hasta ahora solo he hablado de cosas buenas, tenemos algunos problemas y dificultades en el ganado; hoy en día tenemos ganado de menor calidad. Entre el 60% y 65% son machos, animales engordados en pradera con poca cobertura de grasa y con problemas de calidad en la carne. Este es un tema real en la producción de carne de Brasil, que hoy puede aparentar que no es un problema, porque los principales mercados son de baja calidad, pero si es un problema de nuestro producto. Sabemos que la carne oscura tiene altos niveles de pH; un gran número de canales tienen carne oscura con pH alto.
Bueno agradezco mucho a los organizadores de este Congreso Internacional, agradezco a la Asociación brasileña que me apoyaron mucho con la información y con orientaciones.