Bancos y pymes ante la crisis por la pandemia

SISTEMA FINANCIERO

Parate económico

Con más de tres meses de cuarentena, la situación de la pequeñas y medianas empresas argentinas se complica. El financiamiento es un elemento clave para ayudarlas a sobrellevar esta crisis y los bancos se ponen firmes al pie del cañón.

Opinan:

Martín Lynch - Leonardo Sica - Lucas Colombres - Claudio Saffirio

La realidad de las pymes en la Argentina es que siempre fueron las primeras en sentir el impacto de toda crisis económica. En un país que ya venía en recesión, con una caída generalizada en el consumo, devaluación de la moneda y pérdida del poder adquisitivo, la pandemia llegó para profundizar el camino en rojo de las compañías.

Si bien las consecuencias son diferentes según el tipo de industria, resulta difícil para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas sostener la operación y toda la estructura comercial a casi cuatro meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, con mayores restricciones para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En diálogo con NBS Nuevos Bancos y Seguros, Martín Lynch, gerente de Pymes de ICBC, explicó que una de las mayores complejidades que están atravesando las pymes argentinas es la incertidumbre. “Hay un montón de cuestiones que todavía no tienen una respuesta clara, y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que, en muchos casos, son estructuras sin respaldo ni recursos disponibles para realocar. A ellas se les complica muchísimo la vida”, enfatizó.

Las realidades de cada una son diversas. Muchas tuvieron que frenar su actividad de golpe, otras siguieron trabajando con restricciones, algunas pudieron reconvertirse para seguir adelante, el puñado de pymes que produce o comercializa insumos esenciales para la pandemia se vio beneficiado con la situación. Pero lo cierto es que la cuarentena encontró a un sector que ya venía golpeado.

Las pymes son, generalmente, proveedoras de las grandes industrias y forman parte de una cadena de valor. En la medida en que están recibiendo retrasos en el cobro de sus facturas o dejan de vender tienen que recurrir a financiamiento, explicó Lynch.

Y agregó: “Pueden quedarse por un tiempo sin ventas, sin margen, pero lo que no puede pasar es que se queden sin caja, porque si no pueden pagarle a ninguno de sus proveedores, ni pueden cumplir con sus obligaciones impositivas, ni cubrir los sueldos, ni su costo de estructura, entonces es muy probable que termine mal”.

Por su parte, Leonardo Sica, superintenden-

te de Negocios con Empresas de Banco Patagonia, agregó que las empresas en general, y las pymes en particular, están atravesando un contexto complejo y de incertidumbre creciente que trajo aparejado una fuerte caída del nivel de actividad, un mayor deterioro de la cadena de pagos y un conjunto de dificultades operativas. “Todo esto se traduce en mayores necesidades de financiamiento de corto plazo”, enfatizó.

Lucas Colombres, gerente de Banca Pymes del Banco Hipotecario, destacó que las solicitudes de financiamiento vinieron desde todos los rubros, aunque los que más sufrieron fueron los comercios con atención al público y los que no estaban preparados para ofrecer sus productos de manera online.

“Aquellas que estaban preparadas pudieron resolver bien la cuarentena, otras se adaptaron rápido a la venta online y salieron adelante. Hubo pymes que realmente necesitaban los créditos y otras que los tomaron porque encontraron que era una oportunidad de financiarse a una tasa a la mitad de la inflación”, dijo Colombres.

Desde la banca pública Claudio Saffirio, subgerente general de Banca Mayorista del Banco Ciudad enfatiza el rol de su banco en este escenario. Con buena parte de la actividad económica interrumpida o disminuida, la banca pública es importante para la atención de las micro, pequeñas y medianas empresas, y los emprendimientos.

Las necesidades fundamentales pasan por pagar las nóminas salariales, financiar capital de trabajo para equilibrar las caídas de ventas, más la inversión que requiere desarrollar el teletrabajo y las nuevas modalidades de producción y comercialización para continuar con la actividad durante el aislamiento social.

Bancos al rescate

Desde el Banco Hipotecario destacan que rápidamente se pusieron a tono con la emergencia y habilitaron la línea de crédito para el pago de sueldos a tasa fija del 24% con un período de gracia de tres meses. Colombres explicó que al principio la mayor demanda de las empresas fue para cubrir el pago de sueldos, pero después se orientó a la financiación de capital de trabajo.

“Este cambio en la demanda pudo haberse generado por la intervención del Gobierno con la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Muchos aprovecharon esta tasa para recomponer su capital de trabajo ante la falta de cobranzas, ventas o para mantener la estructura que tenían antes de la crisis”, agregó.

El banco tiene destinados para esta línea cerca de 1.500 millones de pesos, de los cuales ya llevan colocados 1.000 millones de pesos y, desde que se declaró la pandemia, registraron un aumento de solicitudes de crédito del 60%.

A su turno, Leonardo Sica, del Patagonia, opinó que la principal necesidad de las empresas es la de financiar el capital de trabajo, como el pago de sueldos, deudas comerciales e impositivas y estiramiento en los plazos de cobranza, y esas solicitudes tuvieron mayor preponderancia que el financiamiento de inversiones y proyectos.

“Siempre hemos apoyado a las pymes porque estamos convencidos de que son un motor esencial de la economía y del desarrollo tanto regional como nacional. En este marco de pandemia queremos acompañar con todas las herramientas posibles a nuestros actuales y potenciales clientes”, enfatizó Sica.

Desde ese mismo eje, el banco impulsa la colocación de líneas para financiar las necesidades de capital de trabajo, con productos de adelantos en cuenta, descuento de cheques y facturas, además de préstamos comerciales, con diferentes plazos y condiciones de amortización. La oferta de préstamos comerciales se completa con operaciones apalancadas en el aval del Fondo de Garantías Argentino (Fogar) con destino al pago de sueldos y un plazo de 12 meses, incluyendo un plazo de gracia mínimo de tres meses para el pago de capital e intereses.

“Además lanzamos ofertas especiales en el producto de descuento de cheques y facturas hasta 90 días de plazo. Como agentes financieros de la provincia de Río Negro acordamos con el gobierno provincial una línea especial para clientes en la región, de préstamos comerciales hasta 18 meses de plazo y 90 días de diferimiento del primer vencimiento, y brindamos financiamiento a distintas empresas del sector de servicios de salud”, agregó el ejecutivo. Desde que comenzó la pandemia financiaron a 4.000 clientes por más de 10.000 millones de pesos en operaciones destinadas a suplir necesidades de capital de trabajo.

Por su parte, el ICBC, además de las líneas de crédito para financiamiento de sueldos y capital de trabajo, ofrece a sus clientes la posibilidad de descontar cheques a distintos plazos y con tasas preferenciales. “Estamos colocando cheques con una tasa de interés promedio de 18%. Para una empresa en actividad y con un índice de inflación bastante más alto, es un costo de financiamiento accesible e interesante”, enfatizó Lynch.

Al 20 de marzo tenían colocados 1.000 mi- “Hay un montón de cuestiones que todavía no tienen una respuesta clara, y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que, en muchos casos, son estructuras sin respaldo ni recursos disponibles para realocar. A ellas se les complica muchísimo la vida.”

“Aquellas que estaban preparadas pudieron resolver bien la cuarentena, otras se adaptaron rápido a la venta online y salieron adelante. Hubo pymes que realmente necesitaban los créditos y otras que los tomaron porque encontraron que era una oportunidad de financiarse a una tasa a la mitad de la inflación.”

llones de pesos y en junio alcanzaron 1.200 millones de pesos. El 80% de la cartera maneja tasas de entre el 18% y el 24%. La entidad creció en préstamos a empresas casi un 400% en promedio en el segundo trimestre del año (2,9 millones de pesos) comparado con el primero (592 millones de pesos). En abril se registró un pico con una colocación de 4,7 millones de pesos, de los cuales el 89% (3,8 millones de pesos) fueron para el sector mipymes. El acumulado de préstamos a empresas de abril a junio llegó a 8.012 millones de pesos, de los cuales 7.000 millones de pesos fueron a tasas mipyme y alcanzó a 2.700 empresas aproximadamente.

El Banco Ciudad también trabaja intensamente para asistir a las pymes. En lo que va del año establecieron líneas de trabajo y financiamiento con destinos específicos, que en su conjunto superan los 22.000 millones de pesos. En el segmento pyme en los últimos dos meses duplicaron la cartera y otorgaron más de 10.000 millones de pesos en créditos.

Saffirio explicó: “La línea de capital de trabajo para pago de nómina, a un plazo de 12 meses, con tres meses de gracia de capital tiene una tasa fija para mipymes del 22% y fue demandada por más de la mitad de nuestros clientes. Los créditos destinados a los sectores más afectados incluyen el descuento de cheques hasta 180 días desde 19,9%. Y contamos con otras líneas para capital de trabajo a 12 meses con una financiación muy competitiva con tasa fija desde 22% TNA”.

Fidelizar a los clientes

Las herramientas que salieron al salvataje de las pymes fueron una oportunidad para estar junto a los clientes.

Lynch explicó: “No tenemos que esperar a que pase una pandemia para empezar a pensar en nuestras pymes, por eso salimos con estas líneas de crédito y digitalizamos los procesos para que puedan seguir trabajando bien cuando pase todo esto”.

En este sentido, el ejecutivo añadió que todos los bancos tuvieron que agilizar la digitalización de los canales de atención para permitir que las empresas puedan resolver de manera remota lo que habitualmente hacían en sucursales. Además, hubo un trabajo fuerte para ofrecer información a través de las redes sociales y en el resto de los canales.

Pese a la coyuntura, continuaron con su ciclo de capacitaciones ICBC potencia tu pyme, pero en formato digital, y ya llevan dos ediciones con más de 600 asistentes en las que abordaron temas como el manejo de las emociones para contener a los equipos de trabajo en tiempo de pandemia.

“Somos un banco que tiene el foco puesto en estar cerca de nuestros clientes, en conocerlos, en entender sus necesidades y, en función de eso, vamos armando propuestas a medida. Tenemos una estructura flexible que nos permite adaptarnos a lo que ellos necesitan en lugar de hacer propuestas enlatadas”, sumó Lynch.

También desde el Hipotecario destacan la comunicación con los clientes como un factor clave en este momento de gran incertidumbre. Para Colombres, la posibilidad de llegar con créditos en este momento fue una oportunidad de acompañar y de vincularse con nuevas pymes que quizá no encontraron una buena contención en el banco que las tenía previamente como clientes.

Sin embargo, advierte que si no se reactiva la economía podrían sufrir situaciones de estrés. Con respecto a esto, analizó: “Si bien el porcentaje de empresas endeudadas todavía no es alto y hay capacidad de financiamiento, hay muchas pymes que están sobrefinanciadas y este cimbronazo las complica. De todos modos, nuestra idea es seguir acompañándolas, no ahorcar a nadie y gestionar de manera temprana alguna mora que pueda darse.

En tanto, Sica destacó que los oficiales de negocios en cada uno de los 200 puntos de atención le permitieron a la compañía estar cerca de sus clientes y ofrecerles las herramientas adecuadas para su desarrollo y, en este escenario, complementar la atención a través de los canales electrónicos.

“Tuvimos una rápida respuesta a una demanda creciente. La colocación de líneas específicas fue altamente positiva, llegaron en tiempo y forma ante las necesidades de nuestros clientes en este contexto de pandemia. Entendimos la problemática del segmento de clientes pyme y actuamos en consecuencia”, agregó.

Por último, Saffirio expresó que desde el primer momento buscaron acompañar a las pymes en esta situación crítica y varias de las líneas acordadas son con vigencia a 12 o 24 meses. “En este periodo se plantea profundizar la asistencia crediticia y otros servicios bancarios como el cash management, acreditaciones de sueldo o herramientas para desarrollar el e-commerce, entre otros, todas de cara a una paulatina recuperación de la economía una vez superadas las fases más duras de la cuarentena”, concluyó.