El actual perfil del asegurado y la caída de la siniestralidad

MERCADO ASEGURADOR

Entender al usuario

La crisis, el miedo y la incertidumbre que priman entre los consumidores pueden paralizar los negocios pero también transformarse en un trampolín para ofrecer nuevos productos y servicios. El desafío del sector.

Opinan:

Martín Agostino - Nicola Lamiaux - Martín Paiva

Asemanas del comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio un estudio de opinión pública realizado por la consultora Bain & Company en forma coordinada en la Argentina, Brasil, Chile y Colombia indicaba que el 85% de los argentinos espera un impacto negativo sobre sus finanzas familiares. El dato, claro, resulta alarmante para toda empresa de servicios que pretenda mantenerse en pie una vez concluida la cuarentena.

En abril, de hecho, la actividad económica sufrió el peor deterioro en la historia del país, con una caída interanual del 26,4%. Las proyecciones privadas indicaban que en mayo lo haría en alrededor de un 20%.

Separar la paja del trigo

Una lectura apresurada de esta nueva realidad podría llevar a las empresas en general, y a las compañías de seguros en particular, a abordar la etapa con una actitud contractiva cuando, sin embargo, la combinación de estos factores es compatible, mediante una política adecuada, con el desarrollo de algunos productos existentes y otros novedosos con potencial para ofrecer una oportunidad al sector.

En general, las emociones que las consultoras destacan como reinantes en este contexto pueden inducir a un mayor consumo de seguros. De lo que se trata es de generar los reflejos para indagar y percibir adecuadamente las nuevas tendencias de los consumidores que se van a plasmar en la llamada “nueva normalidad” para apostar a hacer, como dice el refrán, “del defecto una virtud”.

Sin embargo, a nivel local, el impacto inicial de la cuarentena sobre el sector da cuenta de una contracción en términos de nuevas contrataciones y una leve mora que, sin embargo, no excede los parámetros normales. Al mismo tiempo, cómo es lógico, se verifica en los dos primeros meses una fuerte

caída en la siniestralidad, en particular en el segmento de autos generada por el parate de la economía y la menor exposición de los vehículos.

Martín Agostino, director de Negocios y Clientes de MAPFRE explicó que “el actual contexto de expansión global de la pandemia y la adopción de medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus, ha conducido a una profunda caída de la actividad económica que, en consecuencia, generará una reducción de la demanda de servicios de aseguramiento a nivel global”.

El especialista señaló que “el sector asegurador está viviendo una situación sin precedentes”. Es que, opinó, “en general, caídas abruptas del PBI llevan consigo fuertes retrocesos en las primas del negocio asegurador, tanto en los mercados emergentes como en los desarrollados”.

En la misma línea, Nicola Lamiaux, director de Marketing y Experiencias del Cliente de SURA explicó que “los parates en la actividad traen aparejadas varias consecuencias que tienen que ver con los flujos de ventas porque los mercados se detienen y la mercadería se mueve en menores volúmenes. Eso siempre repercute en la actividad comercial”.

Agostino confirmó que “según los datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la producción del mes de abril, que ya fue 100% en aislamiento, los principales ramos bajaron su producción. El primaje neto fue de 50.466 millones de pesos. Si contemplamos la inflación se trata de una caída del 13,5% respecto al mismo mes del año anterior y del 10% respecto a marzo.”.

E indicó que “no obstante, el efecto varía según el ramo. Los seguros de autos, comercio, industriales y los de vida son los que más sufren y sufrirán las consecuencias de corto plazo de la crisis. Los seguros del hogar, por otro lado, tienden a ralentizarse sin llegar a experimentar grandes retrocesos”.

Siniestralidad en baja

Pero el negocio del seguro, lógicamente, no sólo se mide a partir de sus ingresos sino también con relación a los egresos que, en este caso, se explican en gran parte por la evolución de la siniestralidad. Lamiaux señaló que “el impacto se “El actual contexto de expansión global de la pandemia y la adopción de medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus ha conducido a una profunda caída de la actividad económica que, en consecuencia, generará una reducción de la demanda de servicios de aseguramiento a nivel global.”

sintió especialmente en los seguros de automotores donde hubo una caída muy marcada de los siniestros en abril. En junio empezaron a subir pero sin recuperar los números anteriores a la pandemia.”

Además detalló que “la tipología de los siniestros sigue siendo tan diversa como antes. Hubo granizo y sigue habiendo accidentes viales, algunos que involucran seguros de vida. Nunca hubo un parate total. En autos empieza a haber indicios de algunos robos, que se habían desincentivado por los controles y la presencia policial. Ya empiezan a aparecer robos de ruedas o de repuestos porque los nuevos e importados están muy caros y eso los incentiva. También hay fraudes y siniestros que no aparecían y empiezan a mostrar que vamos a un estadio normal”.

Agostino coincidió en que “en nuestra compañía el comienzo del aislamiento preventivo obligatorio supuso una disminución inicial de los siniestros, especialmente en autos y accidentes personales, que ha ido creciendo a medida que se fueron habilitando nuevas actividades”. El especialista puso de relieve que, además, “la pandemia impacta en la siniestralidad pero no igual en todos los ramos. Los que más se ven afectados tienen que ver con los seguros de viaje, los que cubren la eventualidad del desempleo temporal del asegurado, los que amparan retrasos o interrupciones en la cadena de suministro de industrias, así como las coberturas de interrupción de negocio y los seguros de crédito”.

Por su parte, Martín Paiva, gerente del área Canal Directo

MIEDO A LA MUERTE, ANGUSTIA Y OBSESIÓN POR EL CUIDADO

La pandemia y la cuarentena generan un impacto particular sobre la conducta de los clientes y consumidores, tanto de los activos como de los potenciales. Las crisis y cambios abruptos en las condiciones económicas y sociales generan amenazas para el desarrollo de los negocios pero también plantean oportunidades. Quienes logren interpretar de la mejor manera el cambio cultural que se va produciendo y cuáles son las sensaciones que priman podrán salir airosos de la situación y posicionarse mejor en el mercado.

Desde el punto de vista del psicoanálisis se destacan sensaciones como el miedo a la muerte, al inseguridad, la fobia y la necesidad de protección. Enrique Carpintero, doctor en Psicología, director del Servicio de Atención para la Salud y director de la Revista Topía señaló a NBS que “hay que diferenciar dos situaciones. Una, la de este momento y la que pueda venir dentro de un mes. Una cosa es estar en medio de una cuarentena y otra después. Las sensaciones se van a modificar.”

De allí que “el miedo al afuera potencie las conductas fóbicas al igual que las obsesivas que plantean un cuidado excesivo que toma mucha gente”, sostuvo. Emociones que suponen grandes y nuevos nichos para el mercado asegurador. Por otro lado, “cuando termine la cuarentena, el salir a la calle va a plantear otro tipo de situaciones donde el miedo va a ser un tema central”.

y Productores de La Caja también coincidió en que “la cantidad de denuncias de siniestros se ha reducido significativamente en una primera etapa. A medida que avanzaron las flexibilizaciones el flujo de siniestros fue aumentando”. El gerente explicó que la situación obligó a adaptar y acelerar los métodos digitales para la asistencia de siniestros: “los casos son inspeccionados en modo 100% virtual”.

De todas maneras, la industria considera que, a medida que se flexibilicen las restricciones por el aislamiento en todo el país, se volverá a los niveles habituales de siniestros. Incluso, la posibilidad de que más gente opte por su propio vehículo para volver al trabajo en lugar de utilizar el transporte público, ante sus mayores riesgos de contagio, podría traducirse en mayores cifras de siniestros de todo tipo.

Estrategias de retención

Ante este escenario, con un consumidor retraído –a nivel económico y físicamente recluido en su casa–, el potencial de captar nuevos clientes todavía no aparece como una realidad para las compañías. Sin embargo, entender las necesidades de los usuarios permite retener a los clientes que tienen pólizas vigentes o que deben hacer renovaciones.

Es de esperar que el impacto de bajas se sienta especialmente en la rama de comercio muy afectada por el aislamiento.

Lamiaux reconoció que en ese rubro se percibió una caída en las ventas y se paralizaron los cambios o incrementos de coberturas. “A partir de mayo a los comerciantes se les puso más complejo el flujo de caja”, detalló.

Las aseguradoras optaron por ofrecer beneficios para las pymes, como descuentos en seguros de comercio y accidentes personales, con extensiones en los plazos de pago para retener a los clientes. La adaptación de las compañías a la nueva situación no se limita a la necesaria generación de canales digitales de atención sino también al énfasis en determinadas coberturas existentes y en la generación de nuevos productos.

Paiva destacó: “Los clientes se vieron obligados a utilizar nuevos canales por las exigencias del aislamiento. Venimos trabajando con foco en la digitalización desde hace tiempo y la cuarentena nos encontró con múltiples plataformas digitales desarrolladas en las cuales los clientes actuales, o potenciales, pueden resolver sus necesidades de manera 100% digital”.

En ese marco, Lamiaux detectó un cambio de tipología de las consultas, que también se refleja en el segmento de hogares. En general, muchos consumidores cuentan con cobertura para el hogar y no saben qué riesgos incluye hasta que les ocurre el siniestro, explicó el ejecutivo. Ahora, al pasar más tiempo en sus casas, se reavivaron las consultas sobre este tipo de seguro.

Y destacó: “La gente está más tiempo en la casa y nos estaban preguntando si, por ejemplo, estaba cubierta en productos electrónicos. Por eso empezamos una estrategia más proactiva mostrando el portafolios y diciéndole a la gente ‘usted está cubierto con todo esto’. Varios clientes mejoraron su cobertura porque se dieron cuenta de que están exponiendo más sus casas”.

Por su parte, en la compañía también notaron que están en alza las consultas de seguros de vida, ya que en general todas las aseguradoras cubren pandemia. “Vienen subiendo las consultas de estas coberturas porque incluye a la COVID-19. Es cierto que productos como el de vida requieren economías hogareñas que tengan espacio. El comportamiento depende de los segmentos socioeconómicos. Lo mismo ocurre en la cobertura de hogar”, analizó Lamiaux.

Por su parte, Agostino señaló: “Las modificaciones en la conducta de los cliente ya se venían observando. Se trata de consumidores más informados y exigentes que buscan productos y servicios adaptados a sus necesidades y que prefieren los canales digitales para agilizar sus gestiones. Lo que generó esta pandemia fue acelerar y profundizar ciertos hábitos vinculados con todo lo digital”.

Sin embargo, reconoció que aún es prematuro hacer un análisis de todos los cambios que esto dejará pero ya es seguro que se está produciendo un cambio cultural. “Las empresas tenemos que estar muy atentas a estos cambios, escuchar las nuevas necesidades, para poder flexibilizarnos y adaptarnos rápidamente”, finalizó.

Grupo PROF Grupo PROF celebra con lanzamientos

Como forma de celebrar su 60º aniversario en el mercado asegurador PROF ofrece dos productos del ramo combinado familiar adaptados al escenario actual de aislamiento preventivo. Uno es Hogar Premium y el otro es Hogar Low Cost. Abarcan incendio, responsabilidad civil y cristales; con adicionales como remoción de escombros, gastos de alojamiento y eventos meteorológicos. También ofrecen coberturas adicionales de pequeños electrodomésticos y línea blanca.

SEGUROS

Orbis Seguros Nuevo producto para empresas de Orbis Seguros

Con la vista puesta en empresas de gran envergadura, Orbis Seguros lanzó un producto de todo riesgo denominado TRO: Todo Riesgo Operativo. El seguro incluye daños materiales a los que se le pueden incorporar otras coberturas adicionales relacionadas con sucesos meteorológicos o hídricos. Además, contempla la interrupción de la explotación con pérdidas de beneficios generada por los siniestros. El producto no tiene coberturas obligatorias, pero tiene descuentos en el costo de las coberturas integrales, con condiciones que permiten aplicar bonificaciones en la renovación de la póliza.

CNP Seguros Seminario web de CNP Seguros con AMES

La primera semana de julio CNP Seguros inició el primer seminario web de seguros de vida y oportunidades comerciales para la Asociación de Mujeres en Seguros (AMES). El objetivo del ciclo será fomentar el desarrollo laboral de las asociadas a través de la venta de seguros de personas como oportunidad comercial concreta. A cargo de Nieves Ferretti, gerente del Canal PAS y Brokers de CNP, y de María Sol Fuentes, ejecutiva de cuentas del canal, las charlas buscarán recorrer los fundamentos del ramo y la importancia que tienen en la cartera de todo productor asesor de seguros (PAS).

OCIO YCULTURA

Teatro Colón en vivo

Como el período de aislamiento continúa el Teatro Colón de Buenos Aires propone revivir sus producciones desde casa. De esta manera todos los domingos a las ocho de la noche se subirán funciones de ópera, ballet y conciertos elegidos de las últimas temporadas. Con producciones internacionales incluidas. El programa es parte de la campaña #QuedateEnCasa.

Cosquín rock online

Con la extensión de la cuarentena uno de los festivales más convocantes para el público aficionado a los festivales del rock se muda a Internet. La nueva edición del Cosquín Rock se desarrollará vía streaming el 8 y 9 de agosto a través de cosquinrock.net. La nueva modalidad permitirá al público optar entre distintas cámaras, logrando una experiencia algo más “interactiva”. El ingreso a la plataforma ya está disponible y permite acceder a contenido gratuito hasta el 1 de agosto.

PradoContigo

La gran pinacoteca madrileña de El Prado ha sido una de las primeras en sumarse a la campaña #Quédateencasa. Ahora a sus recorridos virtuales les han bautizado #PradoContigo y hay un poco de todo, desde conferencias sobre el gran pintor español Joaquín Sorolla, hasta recetas de comidas inspiradas en los cuadros del museo y cuadros para colorear que acercan al público infantil al mundo del arte. Los contenidos cambian cada día y sirven de buena compañía durante el período de aislamiento.

Galerías de arte online

Al igual que lo han hecho muchos museos y teatros en diversos lugares del mundo, una de las galerías más potentes del mundo del arte, con sede en ciudades como Nueva York o Zurich, Hauser & Wirth inauguró sus muestras online. En el sitio hauserwirth.com puede encontrarse una amplia colección de obras de prestigiosos artistas contemporáneos: Arshile Gorky, Jack Whitten, David Smith, Annie Leibovitz, Don McCullin, entre otros.

Ciclo de westerns en el Malba

Durante todo el mes de julio Malba Cine presenta un ciclo de películas dedicadas a la temática de vaqueros. Son 25 películas a transmitirse vía streaming que recorren la historia del género desde sus inicios hasta los años 70. La selección ilustra sus diversas etapas y transformaciones evitando los títulos más reconocidos y rescatando otras obras igualmente representativos pero menos conocidas. Las películas se verán de manera gratuita por el canal de YouTube de Malba de jueves a domingo a partir de las 18 horas.

El Reina Sofía se abre a todos

En España el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha subido a su web 170 vídeos de exposiciones presentes y pasadas, otros 70 de actividades realizadas en los últimos años y también audios. Entre lo mejor de ese contenido se encuentra un micrositio sobre el Guernica de Picasso, un lujo para cualquiera que quiera apreciar y aprender sobre el arte contemporáneo y su historia.

Festival de Granada online

Los conciertos del clásico festival de música y baile de Granada no estarán a la venta este año. En cambio se podrán disfrutar vía streaming de los espectáculos desde granadafestival.org. Este año el protagonista será Ludwig van Beethoven (1770-1827) al conmemorarse los 250 años de su nacimiento. Con ese motivo se ofrecerá la integral de sus sinfonías y conciertos. Además, las brillantes transcripciones para piano que hizo Franz Liszt de sus nueve sinfonías serán interpretadas por cinco reputados pianistas españoles.

Esculturas en el jardín virtual

El Museo de Arte Español Enrique Larreta tenía previsto inaugurar su vigésima segunda edición de su tradicional ciclo de esculturas en el mes de marzo. Pero la pandemia lo impidió. Sin embargo, ahora, gracias a la tecnología llegan a través de la pantalla de computadoras y celulares. De este modo es posible visitar las esculturas, habitualmente dispuestas en el cuidado jardín andaluz del museo. La muestra cuenta con la coordinación del museo y la curaduría de Delfina Helguera.Es una buena oportunidad para seguir la actualidad local de la escultura contemporánea.

TEC NO LO GÍA

TikTok hace subir la criptomoneda dogecoin

Los retos de TikTok se han convertido en una de las características diferenciales de esta red social. Y casualmente uno de ellos hizo subir el valor de la criptodivisa dogecoin en un 50% de la noche a la mañana. A pesar de ser creada en 2013 a modo de broma como un fork de Litecoin, ahora los usuarios de la red TikTok provocaron una subida en su valoración a causa de una campaña de videos virales: #dogecointiktokchallenge. Antes de la campaña se situaba en un valor de 0,0024 dólares por DOGE y ahora ronda los 0,0043. Algo a tener en cuenta sobre la volatilidad de las criptodivisas.

Córdoba analiza tener moneda digital

El legislador de la provincia de Córdoba Leonardo Limia intenta impulsar un nuevo medio de pago digital basado en token. La propuesta consiste en utilizar token en los programas de empleo, de manera tal que un beneficiario de estos programas cobraría mediante una moneda digital. La idea surgió del laboratorio de innovación en blockchain que funciona en el Centro de Emprendedorismo e Innovación de la Universidad Católica de Córdoba. Además se propone que los negocios que acepten esta moneda puedan utilizarla también para el pago de impuestos.

Rediseño de Gmail

En el reciente evento de Google Cloud Next OnAir, la compañía mostró el nuevo diseño para su servicio de correo electrónico Gmail. Según pudo observarse, estará más orientado hacia un paquete de productividad. Integrará Chat, Rooms y Meet, todo en una sola aplicación dividida en varias categorías, en las que el correo electrónico pasará a ser un elemento más en lugar del principal foco de uso. Los cambios llegarán tanto para la interfaz de teléfonos como para la de PC. Como todavía no está hecho el anuncio oficial queda por develarse si el cambio será sólo para clientes de G Suite o para todos los usuarios.

Teléfono gamer de Lenovo

Lenovo será uno de los primeros fabricantes de teléfonos móviles que montará el nuevo procesador de Qualcomm Snapdragon 865+, una ver sión que consigue superar los 3 GHz de velocidad de reloj. Lo incorporará a su primer teléfono que apunta al mercado de los aficio nados a los videojuegos en el teléfono. Su nombre es Lenovo Legion. La presentación será el 22 de julio. Tendrá 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Según informan, tendrá una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 90W, una potencia bastante alta que podría ponerlo de cero a cien en poco más de media hora.