Startups acompañan a las grandes aseguradoras en su camino a la innovación

MERCADO ASEGURADOR

Ecosistema colaborativo

El mercado asegurador, al igual que el resto de las industrias, se está transformando digitalmente. En algunos casos, las grandes aseguradoras aceleran sus procesos de la mano de startups e insurtech.

Opinan:

Hugues Bertin - Martín Ferrari - Alberto Gabriel - Diego Femenia

Según el informe Insurtech Global Outlook 2020, el 6% de las insurtech concentra el 67% de toda la inversión acumulada de los últimos diez años. El año pasado, los inversores destinaron 6.300 millones de dólares a la adquisición de insurtech, un 58% más en relación a lo invertido entre 2017 y 2018.

“La tendencia muestra que crece el número de inversores interesados en participar en el ecosistema de startups de seguros, con modelos de negocio más consolidados y maduros. Esto se debe a que sus soluciones tecnológicas les proporcionan nuevas fuentes de ingresos, elevan su eficiencia operacional y les ayudan a conocer mejor a sus clientes de cara a fidelizarlos”, explica el informe.

A nivel local, la última edición de Ecosistema Fintech Argentino 2018 señala un univer

so total de 133 empresas, de las cuales el 8% son insurtech. Se trata de plataformas 100% digitales, que se destacan de las compañías tradicionales por la posibilidad de ofrecer al cliente la contratación de un producto de manera remota, ágil y online.

“El 90% de las insurtech o startup que trabajan con aseguradoras lo hacen en un esquema colaborativo, porque no pueden vivir sin estar asociados a una compañía de seguros o un gran broker y, además, ese respaldo les facilita expandirse fuera del país. Para las aseguradoras, en cambio, el tema es multidimensional. Pueden acelerar sus procesos de innovación, integrar tecnología, entender nuevos modelos de negocios y tendencias en el sector y, el más interesante, incorporar el mindset emprendedor dentro de la organización”, opinó Hugues Bertin, CEO de Digital Insurance LatAm.

En ese sentido, la colaboración de startups e insurtech puede verse en compañías que están integrando soluciones del tipo pay as you drive, peer to peer, soluciones on demand y otros modelos de negocios que están cambiando la industria de seguros. En el área de distribución pueden ayudar a las aseguradoras a llegar a nuevos clientes como los de la base de la pirámide, los millennials o simplemente a un consumidor más digital.

“También pueden hacer un gran aporte a la cadena de valor interna de aseguradoras, productores y brokers, trabajando en los procesos de digitalización de siniestros o detección de fraude, por ejemplo”, agregó Bertin.

Martín Ferrari, CEO y cofundador de 123 Seguros, opinó que las startups aportan “una mirada fresca sobre los problemas tradicionales de la industria” y que esa mirada tiene la particularidad de ubicar al cliente en el centro. La colaboración entre aseguradoras, reaseguradoras y startups es muy común, a diferencia de otros verticales de servicios financieros.

“Muchos no vemos a las aseguradoras como competidoras, sino como aliadas a la hora de desarrollar productos o estrategias. Además, salir a competirle a una aseguradora es muy caro y se necesitaría un capital impresionante. Por el lado de las compañías, en muchos casos les resulta más barato, más rápido y más fácil hacer una prueba con una startup, que trabajar internamente para buscar una solución”, destacó Ferrari.

Existen diferentes tipos de insurtech, con modelos más o menos disruptivos, que aportan al mercado diversas soluciones. Algunas de ellas son plataformas para los productores asesores de seguros (PAS) que derivan leads de seguros a productores según geolocalización; marketplaces que permiten a individuos comparar planes de diferentes compañías; aseguradoras digitales; brokers digitales; aseguradoras on demand, que tienen la flexibilidad de que el consumidor contrate seguros por períodos cortos en función de sus necesidades; soluciones de front office; pay per use, que ofrecen cobertura en función del riesgo del asegurado; entre otras.

“La industria de los seguros argentina tiene altos costos operativos, algunas por encima del 40%, mientras que en el resto del mundo, las compañías buenas y eficientes, no superan los 15 puntos como máximo. Hay muchas ineficiencias operativas en la industria que la tecnología puede resolver a través de la tercerización de servicios, dejando que los emprendedores arriesguen y que las compañías de seguros que estén interesadas puedan fondear proyectos”, opinó Alberto Gabriel, presidente de Segurarse.com y de la Cámara Insurtech Argentina.

Y aclara que no todas las insurtech son startups, sino que dentro del ecosistema hay empresas que tienen estructuras de entre 30 y 40 empleados y más de diez años de trayectoria. “Las compañías que fundamos la Cámara tenemos un volumen de prima superior a los 10.000 millones de pesos al año”, agregó.

Alianzas para innovar

Galicia Seguros es una compañía con una fuerte impronta innovadora y en alianza con WeCover lanzó su primer seguro on demand en el mes de febrero. Se trata de una cobertura para bicicletas que los usuarios pueden contratar en el acto y por el período de tiempo que les resulte conveniente.

“Estamos acostumbrados a contratar por un período más extenso y sin fecha de finalización. Ellos tienen una capacidad desarrollada en objetos más apuntados a nichos y, en este caso, nos permitió salir rápidamente con un seguro que entiende esa necesidad. Además, trae innovación que a veces es más difícil de desarrollar en canales masivos como los que estamos acostumbrados”, explicó Diego Femenia, gerente de Experiencia del Cliente y Transformación de Galicia Seguros.

La compañía, como tantas otras del mercado asegurador local, está explorando de manera continua nuevas opciones para llegar a sus clientes con propuestas innovadoras y avanzar en su proceso de transformación di“WeCover tiene una capacidad desarrollada en objetos más apuntados a nichos y, en este caso, nos permitió salir rápidamente con un seguro que entiende esa necesidad. Además, trae innovación que a veces es más difícil de desarrollar en canales masivos como los que estamos acostumbrados.”

“Muchos no vemos a las aseguradoras como competidoras, sino como aliadas a la hora de desarrollar productos o estrategias. Además, salir a competirle a una aseguradora es muy caro y se necesitaría un capital impresionante.”

gital. “Ofrecer alternativas nuevas, brindarle soluciones innovadoras a los clientes y agilizar sus procesos y trámites es, en parte, lo que nos llevó a adoptar una nueva forma de trabajar, impulsado por metodologías ágiles y en línea con nuestros socios comerciales del Grupo Financiero Galicia”, enfatizó el ejecutivo. Por eso es que desde 2018 trabajan en mesas ágiles, en ciclos de trabajos de 15 días, con objetivos puntuales y con equipos interdisciplinarios y colaborativos. Actualmente, el 20% de la dotación de la aseguradora está trabajando bajo esta modalidad, organizados por procesos y plataformas. Estos equipos de trabajo, a su vez se relacionan con las áreas más tradicionales de la compañía: técnica, comercial o suscripción.

“Nosotros creemos que la agilidad es un medio que nos permite iterar, aprender y por eso elegimos esta dinámica de trabajo. La pandemia aceleró el despliegue de proyectos que ya estaban encaminados, como poder garantizar que nuestros colaboradores trabajen desde sus casas. Ya veníamos enfocados en nuestra transformación digital, apalancados en la experiencia de Naranja y Banco Galicia, nuestros socios del grupo. Tenemos una relación muy cercana, compartimos experiencias y aprendemos de lo que ellos ya fueron transcurriendo”, enfatizó Femenia.

Justo a tiempo para atender la demanda originada por la pandemia, lanzaron una nueva central telefónica 100% en la nube, y habilitaron el contacto a través de WhatsApp y una sala de chat desde la web corporativa. Además, trabajan con micro servicios y API que le permitirán integrarse de manera más ágil con Naranja, el banco o con el socio comercial que se requiera.

Las cuentas pendientes

En una mirada a la industria, Hugues identifica al menos tres áreas de innovación en las que las aseguradoras trabajan como aliados junto a startups e insurtech. Una de ellas es distribución, que se aceleró con la cuarentena, y habilita el intercambio con otras plataformas como iúnigo, Rebanking o Ualá.

En ese sentido, por caso, Rebanking y iúnigo acaban de anunciar que todos los clientes que paguen con tarjetas de este banco o adhieran el pago de la póliza al CBU recibirán un cashback de 3.000 pesos.

La liquidación de los siniestros es otra de las áreas donde la sinergia entre startups y aseguradoras es muy fructífera. Leverbox es una de las insurtech argentinas que trabaja con grandes compañías de seguros para mejorar la gestión de siniestros en cada instancia del ciclo de vida del vehículo o de la casa, con servicios como una plataforma de telemecanicos. Por su parte, Easyniestro es una herramienta de gestión de siniestros que permite agilizar y automatizar el proceso de liquidación de reclamaciones.

Por último, las compañías están innovando en sus modelos de detección de fraude con la ayuda de software desarrollado por compañías como Friss, Ceptinel o Fraudkeeper. La alianza entre 123Seguros y Zurich es otro ejemplo de la sinergia que puede darse entre grandes aseguradoras e insurtech. A través de ese acuerdo, el broker digital ofrece un seguro de vida en tres planes diferentes según la necesidad del asegurado.

La cobertura puede gestionarse en menos de tres minutos y 100% digital. “El año pasado nos propusimos armar un producto de seguro de vida enfocado en clase media y media baja porque vimos que es un segmento al que no le llegan este tipo de ofertas por un tema de costos de comercialización, es difícil que alguien se acerque a asesorarlos por una póliza por la que quizá pagan 500 pesos por mes. Y quisimos hacerlo con el respaldo de una de las mejores aseguradoras de vida del país. Las dos trabajamos en el diseño del producto de punta a punta”, aseguró Ferrari.

Para terminar, Hugues agregó que la pandemia sumergió a las aseguradoras en una pileta de transformación digital y el mercado se vio obligado a aprender a nadar.

“En ese contexto el sector se comportó mucho mejor de lo que se podía imaginar. El teletrabajo, la firma digital y hasta las pólizas 100% digitales son áreas en las que había un retraso. Todos hablaban de customer centricity como un concepto bonito que finalmente se puso en juego en este escenario. Todas las aseguradoras aportaron valor a sus asegurados ya sea habilitando gratis plataformas de telemedicina, ofreciendo rebajas de prima de seguros, incluyendo la aceptación del riesgo por COVID-19 o facilitando algún tipo de medio de pago nuevo”.