CRISIS, tierra fértil para las nuevas fintechs

SISTEMA FINANCIERO

Bancos digitales

El desarrollo de esta industria en la banca se aceleró con la pandemia debido a que los consumidores se ven obligados al uso de servicios financieros virtuales. Pero la economía en negro y la recesión siguen siendo desafíos.

Opinan:

Ignacio Carballo - Ron Suber - Sebastián Pujato

“Esta digitalización que trajo la COVID-19 deja algo que no se va a ir: las fintech y los usuarios (consumidores y mipymes) de servicios digitales. Si la banca se transformó, es porque invirtió en tecnología, en boarding digital, entre otros.”

La pandemia de COVID-19 cayó en medio de la disrupción fintech en el mundo bancario. Disrupción que venía creciendo rápidamente producto de un proceso multidimensional, y que consiste en la transformación digital de las finanzas que viene ocurriendo desde la crisis de 2008, y que desde entonces genera resquemor en la banca tradicional.

La pandemia aceleró esta tendencia disruptiva, y la respuesta de la banca ha tenido distintos matices: se digitaliza, funda un banco digital desde cero, crea una fintech o una unidad digital. Pero estas entidades también deberán sortear la informalidad y la crisis económica para expandir la oferta de productos de crédito de la misma manera que lo viene haciendo el sector tradicional.

Según la opinión de Ignacio Carballo, director del Ecosistema de Programas Fintech de la Universidad Católica Argentina: “Lo que genera la política de confinamiento social y preventivo es la necesidad obligada de que los consumos se hagan de manera digital. En este sentido, algunos de los modelos que tenía un plan de implementación de dos o tres años se tuvieron que poner en marcha en tres meses, tuvieron que reajustar sus estrategias”.

Y agregó: “Lo más importante es el cambio de la demanda del consumidor final y la mipyme. Los argentinos usan los medios de pago porque lo tienen que hacer y también porque las medidas de emergencia del gobierno se dieron por medios digitales. Esta demanda hacia la banca tradicional aceleró los fenómenos que venían de antes y se adelantó el desarrollo de cualquier modelo de banca digital. Vieron que era el momento”.

En la Argentina se están lanzando los bancos digitales Openbank y Banco del Sol, que competirán con los ya presentes Wilobank, Rebanking y Brubank. “Esta digitalización que trajo la COVID-19 deja algo que no se va a ir: las fintech y los usuarios (consumidores y mipymes) de servicios digitales. Si la banca se transformó es porque invirtió en tecnología, en boarding digital, entre otros”, dijo Carballo.

Por eso considera que una vez que se invirtió no se volverá atrás en la pospandemia. “La digitalización deja de ser una opción y pasa a ser una obligación, aunque no sean bancos 100% digitales. La banca física va a quedar como un espacio para segmentos específicos, como adultos mayores”, agregó Carballo.

Openbank Argentina, del Banco Santander Río (49%) y Open Digital Services (51%), busca completar las etapas faltantes para iniciar sus operaciones plenamente en la primera

mitad de 2021, después de que lograra la aprobación por parte del BCRA el 2 de julio pasado.

Seguirá el modelo de Openbank España, el banco digital más grande de Europa y que fue elegido por Forbes como el mejor banco de ese país en 2019. Cuenta con más de un millón de clientes y permite operar en más de 25 mercados. La plataforma con tecnología basada en la nube ofrece productos de ahorro, tarjetas, préstamos e inversiones y un servicio personalizado de atención al cliente. Está presente también en Alemania, Países Bajos y Portugal.

En la Argentina, el nuevo banco digital tiene un capital inicial de 890 millones de pesos. El CEO es Federico Procaccini y el plan es llegar a sectores en el país a los que los bancos tradicionales no acceden.

Por su parte, Ron Suber, experto en la industria fintech y participante del Finnosummit Hour, que organizó Finnovista el 23 de julio, manifestó: “Las oportunidades en el comercio electrónico, la cadena de suministro y el financiamiento de facturas a través de muchas clases de activos son mayores que nunca. Challenger banks, que ofrecen soluciones insta-cash, comerciales y móviles para el trabajador de la gig economy han visto un gran aumento en los negocios a nivel mundial”.

Los challenger banks son las entidades digitales con licencia para captar depósitos y dar crédito. Puede también desarrollarse como una marca blanca con licencia que brinda la plataforma para prestar servicios. Por eso el especialista espera ver muchas empresas con una marca sólida que ofrezcan productos bancarios directamente o mediante una asociación con una fintech.

“La carrera continúa para ganar los corazones, las mentes y las billeteras de los hijos de los clientes de los bancos tradicionales. El tiempo dirá si la generación más joven se queda con los bancos digitales emergentes o si regresan a los titulares percibidos como seguros. Algunos bancos comprarán o se asociarán con challenger banks y fintech para satisfacer las necesidades de los posibles clientes. Ahora está sucediendo con JP Morgan y Taulia”, explicó Suber.

Alianzas estratégicas

La última semana de julio se dio el puntapié inicial para que comience la operación del Banco del Sol, la entidad 100% digital que emprende Sancor Seguros en seis localidades de la Argentina: Junín, Rafaela, Sunchales, Villa María, San Rafael, Río Negro. A mediados de agosto se expandirá a todo el país. La aseguradora invirtió 80 millones de dólares en este banco digital con el que se podrá operar a través de una app.

“El objetivo final es ser un banco integral para individuos y pymes”, dijo Sebastián Pujato, gerente general de Banco del Sol. Mientras tanto, Sancor Seguros ya cuenta con una cartera de 7 millones de individuos y 300.000 pymes. “En el corazón de la estrategia está aprovechar la enorme red de productores con Sancor Seguros. Nos autodefinimos como el banco digital más humano. Queremos unir lo mejor de los dos mundos: toda la tecnología en la plataforma digital sumando el contacto humano, a través de los más de 10.000 productores a lo largo del país. Queremos aprovechar el fuertísimo vínculo que tienen los clientes con los productores de seguros, más profundo que un oficial de una sucursal bancaria”, explicó Pujato.

También la entidad planea sacar provecho de la figura de corresponsalías bancarias, a través de la red de 800 sucursales de Sancor Seguros distribuidas por el país.

Este año el nuevo banco brindará servicios sólo para individuos. Arrancará con cajas de ahorro en pesos, tarjetas de débito, pagos de servicios (más de 4.000) de manera online,

“Las oportunidades en el comercio electrónico, la cadena de suministro y el financiamiento de facturas a través de muchas clases de activos son mayores que nunca. Challenger banks, que ofrecen soluciones instacash, comerciales y móviles para el trabajador de la gig economy han visto un gran aumento en los negocios a nivel mundial.”

“Es un mercado supercompetitivo con bancos tradicionales y fintech. En la Argentina el negocio bancario tiene una oportunidad de crecimiento gigantesca. El ratio de préstamos o depósitos sobre PBI es cerca del 10% y en países vecinos es de entre el 50% y el 80%. El volumen de negocios potencial que se puede hacer en la banca argentina es gigantesco y hay espacio para todos.”

transferencias y constitución de plazo fijos. Hacia fin de año incorporará préstamos, tarjetas de crédito, cajas de ahorro en dólares, compra y venta de moneda extranjera e inversiones. El año que viene encarará lo que las pymes necesitan. Los seguros se irán agregando hasta fin de año paulatinamente para que sean administrados por la plataforma digital, pero la idea es que se contraten a través del productor.

“Es un mercado supercompetitivo con bancos tradicionales y fintech. En la Argentina el negocio bancario tiene una oportunidad de crecimiento gigantesca. El ratio de préstamos o depósitos sobre PBI es cerca del 10% y en países vecinos es de entre el 50% y el 80%. El volumen de negocios potencial que se puede hacer en la banca argentina es gigantesco y hay espacio para todos. Creemos tener una propuesta de valor bien sólida y sustentada en los 10.000 productores, respaldado por el accionista Sancor Seguros”, dijo Pujato.

El contexto jugó a favor del Banco del Sol: según sus datos, hoy el 70% de los argentinos paga algún servicio por una plataforma digital y un tercio tiene alguna app de un banco en su celular.

“Parte de nuestro desarrollo lo pensamos hacer en el interior, que históricamente es una zona del país que ha dejado de ser parte de la banca nacional, salvo por el Banco Nación o los bancos provinciales. Y en esas zonas ofrecer una propuesta ágil para un mundo al que nadie se acercó. Un cliente que está subatendido o no atendido”, dijo Pujato sobre el perfil. Y agregó que apuntan a individuos de rentas medias y altas.

Otra alianza estratégica en medio de la pandemia es la que cerró en México Rappi y el Grupo Financiero Banorte (el segundo grupo financiero más grande de México) para crear una nueva sociedad que podría extenderse al resto de la región con el propósito de ofrecer servicios financieros digitales.

Ambas empresas serán accionistas por partes iguales: Grupo Financiero Banorte pondrá hasta 175 millones de dólares en 18 meses para ganar terreno en el sector de servicios financieros digitales. En tanto Rappi (presente en nueve países de Latinoamérica) cuenta ya con una alianza con el banco colombiano Davivienda, a través de la cual presta el servicio RappiPay, que permite retirar dinero, realizar pagos y transferencias.

Este acuerdo muestra que también se acelera la asociación de los bancos en el desarrollo de las superapp, las fintech que brindan diversos tipos de servicios. En el caso de la colombiana Rappi apunta a sumar unidades de negocios, como servicios de delivery, financieros y de entretenimiento. Pero otros ejemplos en el mundo son Wechat y Alibaba, por mencionar algunos.

La crisis económica y la informalidad

En la Argentina la inflación, la política de tasas de interés y la recesión serán también dificultades para crecer tanto para la banca digital como para la tradicional. También incide la economía en negro.

El Banco del Sol entiende que la situación económica es distinta en el interior que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “En el interior, todo lo vinculado a la agroindustria está muy activo. Entonces el efecto real en el bolsillo de los clientes existe, pero no ha sido tan abrupto como el que vivimos en el AMBA. Trabajamos con un sector del país que hoy está mejor parado que otros sectores”, dijo Pujato.

En tanto, el uso del efectivo es un competidor más para los bancos digitales por más fácil que sea el uso de su plataforma tecnológica. En la banca se insiste en la falta de incentivos fiscales o en la necesidad de bajar impuestos para impulsar la bancarización y desincentivar la evasión fiscal.

“La informalidad es el talón de Aquiles. El uso de tarjetas prepagas en el primer semestre en la Argentina explotó, pasó de 0,59% a 4,39% del total de las transacciones (respecto de 2019). Es ínfimo y, en parte, por la tarjeta Alimentar que entregó el gobierno. Creció un montón, pero todavía en América Latina y la Argentina el rey es el efectivo”, dijo Carballo.

“La persona jurídica acepta pagos digitales como nunca antes aceptó, pero ahí está el principal desafío: si al comerciante después de la COVID-19 le genera menos ingresos aceptar pagos digitales por los impuestos y por las comisiones de los bancos volverá a la informalidad.

Necesitamos que la experiencia digital sea fácil de usar para las pymes, pero que también le sea rentable”, agregó Carballo. Y sostuvo que, por más que la banca invierta en ser el mejor banco digital, si al consumidor no le cierran los costos, irá a la opción que le genera menos pérdidas.

Para Suber, la clave está en “encontrar al consumidor en línea con un producto de mercado único. La educación, la conciencia y la comprensión mejorarán el acceso y la adopción”.

SISTEMA FINANCIERO

A nivel internacional

Una nueva etapa para las finanzas inclusivas

Los estímulos al consumo y al crédito en medio de la actual crisis generan importantes desafíos para el sector financiero. Sus niveles de rentabilidad se encuentran inmersos en un escenario económico más endeble.

Opinan:

Douglas Elespe - Luis Palma Cané Luciana Nicola - María Martha Deleonardis

El sistema financiero global se ve obligado a reforzar su rol histórico de sostener y regenerar la red de producción y consumo frente a la actual crisis. En este sentido, las políticas fiscales y monetarias de los gobiernos se propagan a través de entidades que se encuadran en las iniciativas públicas para incentivar el crédito y la solvencia del sistema crediticio. La inclusión financiera de la población (que implica mayor digitalización y avance en la bancarización) encuentra en este marco la necesidad de fortalecer medidas de educación financiera y mayor selectividad a la hora de dar créditos.

Desde líneas de redescuentos y menores tasas de interés, hasta inyección monetaria y garantías de préstamos, el conjunto de políticas apunta al fortalecimiento de la interacción entre gobierno, bancos centrales y las entidades privadas del sector a fin de resolver el delicado equilibrio en que el se encuentran las economías. A modo de evitar riesgos sistémicos frente a caídas de empresas, y en vistas al sostenimiento en los niveles de consumo, producción y empleo, la perspectiva de las carteras de los bancos plantea un interrogante frente a un sistema que se espera más moroso y endeble. De aquí que las medidas fiscales de subsidios y de incentivo al consumo y al empleo, por un lado, y de garantías y liquidez para los bancos por el otro, sean los mecanismos que se implementan en las principales economías del globo.

Estímulos monetarios

En diálogo con NBS Bancos y Seguros, Douglas Elespe, socio y CEO de la calificadora Fix Scr (afiliada a Fitch Ratings), explicó: “Ante una crisis histórica con caídas cercanas al 10% del PBI en los países desarrollados, este

tipo de economías cuentan con mejores alternativas de financiación para mitigar los efectos. De esta manera los gobiernos se han visto obligados a participar activamente en la economía generando facilidades fiscales y monetarias”.

El especialista mencionó el caso de los Estados Unidos, en el que la FED tuvo que dar un viraje a la política de suba lenta de tasas y de desprendimiento de algunos activos que habían empezado a adquirir después de la crisis de las subprime. “La pregunta es cuánto tiempo más las tasas serán casi cero en Estados Unidos, Europa, y algunos países asiáticos, y cuál será luego la reacción de las empresas endeudadas ante posibles escenarios inflacionarios luego de la crisis”, analizó.

En ese sentido, el economista Luis Palma Cané señaló que las políticas monetarias sostenidas desde los gobiernos de los países desarrollados apuntan a asegurarle liquidez a los bancos a través de la disposición de líneas de redescuento como en Estados Unidos. Esto permite que puedan acudir a la Fed frente a una corrida, y obtener la garantía en préstamos para que el sistema tenga mayor predisposición a prestar. “Los créditos están siendo utilizados más bien por las empresas, no por las personas que tienen acceso al subsidio. De hecho en Estados Unidos hay una baja fuerte del crédito de tarjetas, porque con el subsidio cancelan la tarjeta de crédito. En definitiva se trata de asegurar la capacidad prestable de los bancos para mitigar los efectos negativos de esta crisis, que las empresas no quiebren, y evitar que el consumo se destruya”, consideró.

En el plano regional, Luciana Nicola, superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Itaú Unibanco, comentó el caso de su entidad en las finanzas del país vecino, que “con el objetivo de mitigar los efectos provocados por la COVID-19 en el mercado brasilero, y en vistas a mantener la salud financiera de las empresas y evitar el aumento del desempleo, se planteó un nuevo plan de financiamiento para pymes conjuntamente con el Tesoro Nacional, el Banco Central y otros bancos privados de Brasil”.

Estas medidas implican financiamiento para el salario de los trabajadores de empresas. Se seleccionan las que facturan desde 360.000 reales hasta 10 millones de reales por año, y muestren ciertos niveles de solidez. Asimismo se ofrecen prórrogas de vencimiento de créditos y renegociaciones de deudas corporativas con menores tasas.

Inclusión y educación financiera

La capacidad del sector financiero de responder a los nuevos requerimientos de crédito ante una economía más endeble y el avance en la inclusión financiera, ponen en cuestión la problemática asociada a la solvencia de las empresas y a la educación financiera tanto de corporaciones, microemprendimientos, como de los consumos personales.

En este sentido María Martha Deleonardis, subgerente de Negocio Responsable de BBVA en Argentina remarcó “la crisis por el nuevo coronavirus impactó de lleno en las sociedades y en los grandes sectores económicos”. Y agregó: “Ante la situación actual, todos los programas de educación e inclusión financiera que BBVA viene desarrollando a nivel global han sido profundizados y adaptados al formato digital. De esta manera continuamos nuestro decidido compromiso con la sostenibilidad y la inclusión financiera”.

En el 2019 la entidad se sumó a los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas y firmó el Protocolo de Finanzas Sostenibles, iniciativas que promueven un sistema bancario sostenible, equitativo y responsable con la sociedad, y que suponen un impulso para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

La representante del BBVA agregó: “Como entidad financiera nuestra propuesta está centrada en las necesidades reales de nuestros clientes, lo que implica ayudarlos a tomar las mejores decisiones financieras, especialmente en este contexto. Proporcionamos las mejores soluciones, claras, transparentes e íntegras, que generan confianza. Lo hacemos a través de una experiencia fácil y conveniente, por medio de canales físicos y digitales”.

Por su parte Nicola explicó el caso brasilero: “Nos enfocamos en la divulgación de startups que ofrecen soluciones para el escenario actual. Desarrollamos un hub de emprendimientos tecnológicos donde el banco tiene una lista de startups que ofrecen soluciones para reducir los impactos del coronavirus. Abarcan salud, información, educación, trabajo remoto y fintech, entre otros. También contamos con proyectos de apoyo para microemprendedores varios”. “La pregunta es cuánto tiempo más las tasas serán casi cero en Estados Unidos, Europa, y algunos países asiáticos, y cuál será luego la reacción de las empresas endeudadas ante posibles escenarios inflacionarios luego de la crisis.”

En ese marco, la ejecutiva aseveró que el coronavirus alteró la dinámica de la economía y de las relaciones sociales. “Ahí la inclusión digital es fundamental, por lo que brindamos incentivos para la utilización de los canales digitales.

En un año se incrementó en más de 1,4 millones el volumen de acceso a estos canales, lo que requirió una mayor comunicación y asesoramiento en materia de seguridad ante posibles aumentos de fraudes. Además se brindaron tutoriales para facilitar el acceso a medios digitales, especialmente para el público de mayor edad”, sumó.

“La crisis por el nuevo coronavirus impactó de lleno en las sociedades y en los grandes sectores económicos. Por eso, todos los programas de educación e inclusión financiera que BBVA viene desarrollando a nivel global han sido profundizados y adaptados al formato digital.”

Rentabilidad del sector

A partir de la mayor inclusión financiera y del incentivo crediticio en este escenario de crisis se plantean interrogantes sobre la rentabilidad en el sector. En este sentido Elespe sostuvo: “Posiblemente la banca de sucursales a la calle se verá perjudicada, mientras que la banca tecnológica online crecerá. Y el sector financiero va a experimentar problemas de cartera, por lo que habrá mayor selectividad en la asignación de créditos, porque las pymes no tienen, por lo general, el mismo acceso a levantar capital en acciones que tienen las empresas más grandes”.

Por eso, el especialista se pregunta si se hará el mismo esfuerzo por sostener a aquellas empresas que dan empleo, son sostenibles y generan mayor valor agregado que las llamadas zombies.

“No es fácil de diagnosticar, habrá un esfuerzo muy grande para distinguir las que son fuertes o que tienen supervivencia asegurada y son sustentables de las que no. Por eso es muy importante la tarea que están realizando las SGR, generalmente especializadas en pymes. Porque brindan garantías que estimulan a las entidades financieras a estar más dispuestas a financiar empresas chicas”, analizó.

Sobre este tema, Elespe explicó que en países desarrollados las SGR no están tan difundidas porque existen otros mecanismos, como la fusión o algún tipo de asistencia gubernamental a través de compras de cartera o garantías estatales a los créditos. También existe la asistencia de capital contra acciones preferidas.

Por su parte Palma Cané afirmó: “Con la caída de las economías desarrolladas de un 10% al 15% en términos trimestrales, los primeros que sufren son los bancos, porque lo que primero cae es la demanda de préstamos. Por eso los bancos centrales abren la ventana del redescuento. Y en cuanto a la rentabilidad hay un problema, porque caerá el volumen genuino de préstamos y va a aumentar la mora. Entonces seguramente se brindarán normas que den mayor flexibilidad al sistema de previsión del banco. Y esto puede generar un sistema un poco más endeble, pero que permite seguir funcionando, especialmente a los grandes, cuya caída podría generar graves problemas para las economías”.

Regenerar la confianza

En términos generales existe un consenso en la cuestión de la regeneración de confianza que haría sobrellevar la actual crisis. En este sentido Elespe comentó que habrá ganadores y perdedores, y la recomposición necesitará regenerar los lazos de confianza con el sector financiero y productivo.

“Habrá seguramente también una discusión y división entre países que estimulen una mayor informalidad, y por tanto flexibilidad laboral, y otros que posiblemente se pongan más estrictos, tal vez dando más inventivos para que se incorporen a la formalidad, opción posiblemente respaldada desde el sector financiero”, anticipó.

Para lograr esa recuperación, el trabajo deberá ser conjunto entre la esfera pública y las empresas privadas. Por eso, Deleonardis concluyó: “Claramente hay un compromiso social en el cual cada actor es responsable de aportar para ir hacia una sociedad más sustentable. Las empresas en forma individual sin un trabajo conjunto con la comunidad no obtienen buenos resultados”.

REPORTE FINANCIERO

Nuevos hábitos

Una revolución en la que ganan todos

Una por una, cuáles son las siete tendencias globales de pagos que se materializan en la Argentina y que aceleran la inclusión financiera.

Este artículo fue elaborado por:

Javier Gonzalez Boix, director de Consultoría de Servicios Financieros de Accenture.

Sin duda 2020 será considerado como un año bisagra. Los impactos son inconmensurables, pero aun en el medio del torbellino es posible anticipar que en la industria de los medios de pago se aceleraron transformaciones que antes se vislumbraban en un horizonte lejano, pero que hoy se materializan mucho antes.

En este contexto, ciertos jugadores del mercado y cada vez más consumidores demostraron que no sólo están preparados para la digitalización, sino que tal vez sean los únicos ganadores de esta crisis. ¿La revolución de los pagos digitales es producto de la pandemia? Definitivamente no. Pero la velocidad de crecimiento y la cantidad de usuarios activos no sería la misma sin el mandato del distanciamiento social.

La Argentina ya empezaba a ser terreno fértil para la digitalización de los pagos desde hace al menos cinco años, tiempo en el que con alguna timidez empezamos a reconocer términos como pagos QR, contactless o pagos instantáneos. Sin embargo, fue en el 2019 cuando el BCRA emitió el primer reporte de pagos minoristas en el que ciertas cifras ya daban cuenta de la velocidad del crecimiento, aun con participaciones modestas. Así, vimos que las transacciones con billeteras digitales crecieron un 335% interanual y que la facturación del e-commerce aumentaba a un ritmo de 76% anual. Todavía desconocemos las cifras finales pospandemia, pero basta con detenerse en el crecimiento del 87% del e-commerce o la cantidad de usuarios de billeteras que ya superó la cifra de 8 millones para asegurar que los crecimientos serán exponenciales.

Desde Accenture analizamos la industria global y local de pagos en un reporte que en breve saldrá al mercado y hemos identificado siete tendencias globales que ya han cobrado relevancia en la Argentina. 1. Clientes con más control. Con la “generación z” volviéndose cada día más relevante en la Argentina, los conceptos de planificación y ahorro vuelven a tomar importancia, contrastando fuertemente con los hábitos de sus

predecesores, los millennials.

Debido a lo anterior es que dentro de la oferta de los productos más innovadores se destacan las cuentas claras (Wilobank), la posibilidad de categorizar gastos (Brubank), el bloqueo de tarjetas de forma remota y simple (Ualá) y la generación de metas de ahorro (Front), entre otras características. La banca tradicional tampoco se queda detrás: en 2019 Banco Galicia incorporó la solución de finanzas personales conocida como Personal Finance Management (PFM) de Strands, que ofrece una banca digital más personalizada y con mayor control. 2. Billeteras digitales. Se estima que el porcentaje de adultos que las utilizan es del 18%, cuando en el 2019 el porcentaje alcanzaba sólo al 14%. Aún más, para el año 2022 se espera que uno de cada cuatro adultos las utilice como ocurre hoy en Reino Unido.

El creciente nivel de transacciones iniciadas por billetera, el cual a inicios del 2020 rondaba el 4,2% del total, incentiva la competencia dentro del sector. Si bien actualmente MercadoPago domina el segmento de pagos con QR, está siendo desafiado por otras, como la billetera Todo Pago, compañía respaldada por Prisma; ValePei, desarrollada por Red Link; Naranja X, de Tarjeta Naranja; así como por la solución de pagos de la fintech Ualá. 3. Pagos en todos lados. Hasta hace algún tiempo la aceptación de transacciones de pagos estaba condicionada a la ubicación de los POS. Sin embargo, hoy en día existe una importante proliferación de pagos no sólo en la ubicación de dichas terminales, sino también en cualquier parte del camino físico u online.

Esta tendencia que comenzó en la Argentina en 2016 se aceleró fuertemente desde 2018 con la obligatoriedad para los comercios y los monotributistas de aceptar pagos electrónicos. No obstante, en este último tiempo, y de la mano de jugadores como MercadoPago, Todo Pago y Naranja Pos el crecimiento tomó un comportamiento exponencial y alcanzó, aproximadamente, las 600.000 terminales móviles (mPOS) en 2019. 4. Pagos sin contacto. La proliferación del pago sin contacto a través de las tarjetas de crédito o débito tiene un origen tardío en el país, pero durante este año se ha acelerado fuertemente su uso.

La mayor competencia entre las distintas procesadoras de pago (principalmente entre Fiserv y Prisma) es uno de los principales catalizadores de la tendencia. 5. Renovado foco en ciberseguridad. La ciberseguridad es un tema de vital importancia para el desarrollo financiero. Datos de distintas consultoras apuntan que se registraron más de 4 millones de ciberataques por día en la Argentina, donde la mayoría tuvo como destinatario a instituciones financieras.

Sin embargo, las acciones realizadas por estas instituciones no se quedan detrás. Muchas se vuelcan hacia soluciones de identificación biométrica o autenticaciones de múltiples factores.

Durante la pandemia hemos visto algunas de estas medidas en diferentes actualizaciones de apps de mobile banking o billeteras digitales. 6. Las bigtech como nuevos competidores. Sin duda los marketplaces donde se desarrollan comunidades de compradores y vendedores se encuentran en una posición de privilegio para proporcionar servicios financieros, particularmente de pago. Es así como MercadoPago corre con ventaja al poder apalancarse con la plataforma de MercadoLibre, que alcanzó más de 8 millones de transacciones de pagos QR en su primer año de lanzamiento. 7. Negocios a través de plataformas. Si bien el concepto de plataformas de negocio es por demás amplio y no se encuentra asociado con una única industria, hay consenso en que la generación de valor proviene de facilitar intercambios entre dos o más grupos independientes: los productores y los consumidores. Los bienes y servicios intercambiados son innumerables, desde productos como indumentaria o comida rápida hasta servicios de movilidad o viajes.

Así es como las soluciones de gateways de pago cobraron relevancia y plataformas como Netflix se asociaron con compañías como PayU para proveer una experiencia de pago sin fricciones. También en los últimos meses resonó el desembarco en la Argentina de Stripe, socio de pagos digitales de plataformas como Amazon o Spotify. ¿Por qué estas tendencias generan un saldo positivo? Porque a la vez que se ajustan a las exigencias del “nuevo normal”, dan respuesta al reclamo histórico de los consumidores que buscan soluciones simples y organizadas alrededor de sus necesidades. Y porque la creciente adopción de estas nuevas modalidades presenta beneficios sistémicos que reducen uno de los principales costos operativos: la gestión del efectivo.

Lo cual también podría volver al cliente en forma de menores comisiones transaccionales y tasas más competitivas… En definitiva, favorecen una inclusión financiera en donde ganan todos. ¿La revolución de los pagos digitales es producto de la pandemia? Definitivamente no. Pero la velocidad de crecimiento y la cantidad de usuarios activos no sería la misma sin el mandato del distanciamiento social.

MUNDO NOTICIAS

Malasia Multa a Goldman Sachs en Malasia

La entidad financiera Goldman Sachs pagará 3.900 millones de dólares a Malasia por su implicación en la trama de blanqueo de capitales y corrupción a través del fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhard (1MDB). El acuerdo pone fin a la disputa legal iniciada por la fiscalía malasia en agosto de 2019 por el papel de varios directivos de Goldman Sachs en la gestión de tres transferencias de bonos por un valor total de 6.500 millones de dólares de 1MDB entre 2012 y 2013. El acuerdo garantiza la recuperación de activos por valor de, al menos, 1.400 millones de dólares procedentes de los fondos desviados en las tres transacciones y se compromete a ayudar al Gobierno malasio a recuperar otros activos.

Italia Intesa Sanpaolo toma el control de UBI Banca

La Autoridad de la Competencia de Italia dio el visto bueno para que Intesa Sanpaolo tomara el control de UBI Banca, el cuarto mayor banco italiano. No obstante, ha impuesto la condición de que para hacerlo se desprenda de más de 500 oficinas, que serían adquiridas por BPER Banca. En febrero pasado, Intesa Sanpaolo había ofertado 4.900 millones de euros en acciones por el 100% de Unione di Banche Italiane (UBI Banca), pero tras la expansión de la pandemia del coronavirus, esa cifra se recortó hasta los 3.500 millones de euros.

España Tarjeta de débito 100% móvil

El banco digital francés Orange Bank ha lanzado para España la primera tarjeta de débito 100% móvil de Mastercard. La tarjeta prescinde de la numeración y de cualquier otro dato sensible del cliente. Datos como la fecha de vencimiento sólo pueden visualizarse dentro de la aplicación de Orange Bank previa autenticación del cliente. Se trata de la primera vez en la zona euro que un banco forma parte del Programa ‘Digital First’ de Mastercard.

Suiza BBVA ofrece ecobicicletas

La filial suiza de BBVA ha estrenado su flota de e-bikes corporativas para compartir entre los empleados de las oficinas de Zúrich. De esta manera, la entidad busca promover iniciativas de movilidad sostenible entre sus empleados al tiempo que fomenta la actividad física y la vida saludable. La iniciativa forma parte de un acuerdo con Urban Connect, una empresa líder en soluciones corporativas de movilidad sostenible que ha prestado sus servicios a empresas como Google, Roche o Avaloq. A través de una sencilla aplicación móvil, los empleados de la filial suiza pueden reservar estos vehículos que estarán disponibles en el propio edificio.

Brasil Santander Brasil financia proyectos de saneamiento

La filial de Banco Santander en Brasil destinará 5.000 millones de reales (unos 850 millones de euros) a créditos para el saneamiento básico del país. Las condiciones de los créditos dependerán de la naturaleza de los proyectos y de la finalidad del uso de los recursos. La línea de crédito se colocó en el mercado tras la aprobación del nuevo marco de saneamiento básico en el país, que prevé universalizar la cobertura de la red de agua y alcantarillado para finales de 2033. De acuerdo con el SNIS (Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento), cerca de 100 millones de brasileños viven sin recogida de alcantarillado en sus hogares.

Europa Diagnóstico de los bancos europeos por el coronavirus

El Banco Central Europeo (BCE) informó que pronto dará a conocer los resultados de las pruebas a las que ha sometido a los bancos de la eurozona para evaluar la vulnerabilidad bancaria ante el impacto de la pandemia de coronavirus. Esta evaluación reemplazará este año a los habituales test de estrés del sector. Y según como salgan los resultados la institución decidirá si extiende hasta 2021 su recomendación de no repartir dividendos. La institución aclaró que no ofrecerá datos individuales ni tampoco por países para evitar las comparaciones entre los distintos sistemas bancarios de la eurozona.

BANCOS

Banco Provincia Descuento de echeq

Como uno nuevo método de financiamiento 100% digital el Banco Provincia anunció la incorporación del descuento de echeqs, una herramienta muy utilizada por las pymes. La línea tiene una tasa del 22% y se gestiona a través de la Banca Internet Provincia (BIP). Se puede descontar todos los que estén en estado “activo” los días hábiles de 9 h a 19.30 h y la acreditación de fondos es en forma inmediata. El presidente del banco Juan Cuattromo resaltó: “En este contexto es importante que los bancos simplifiquemos nuestros servicios para que las empresas puedan operar en forma segura a la vez que ahorran tiempo y reducen costos”.

BBVA Mejor banco por innovación digital

La revista británica The Banker anunció los premios de innovación digital en la banca. Y BBVA ha resultado ganador en Europa y en América Latina. Los premios son otorgados anualmente como reconocimiento a la innovación en tecnología financiera. El editor jefe de la revista, Joy Macknight, remarcó “los esfuerzos del banco en la creación de un modelo operativo global unificado gracias a la plataforma en la nube Ether, que proporciona capacidades en big data y en inteligencia artificial”. También destacó su actuación como “pionero en openbanking, lo que permite establecer alianzas a través de una plataforma global”.

BCRA

Proyecto Transferencias 3.0

Banco de la Nación Concurso Pymes y emprendimientos innovadores

El Banco de la Nación Argentina, junto con la Fundación Empretec convocaron a la 12ª edición del concurso Pymes y emprendimientos innovadores. Cada año se realiza con el objetivo de estimular el crecimiento y la consolidación de las pymes y la vocación emprendedora. Las categorías para participar son Ciencia y Tecnología; Industria y Agro 4.0; Industrias Creativas; y Educación. Este año se repartirán 1.800.000 pesos en premios para seis ganadores de las diferentes categorías. La inscripción de proyectos se realizará hasta el 11 de septiembre de 2020 en bnainnovadores.com.ar.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó a las cámaras del sector financiero un proyecto para mejorar la infraestructura de pagos y transferencias. Actualmente algunos débitos directos llegan a tardar hasta 96 horas en acreditarse. Por este y otros motivos el proyecto apunta a regular a todos los actores que participan en los pagos electrónicos, bancos, tarjetas, adquirentes, cámara compensadora (Coelsa) y fintech de medios de pago. Uno de los principales puntos es la creación de una interfaz estandarizada de pagos interoperable entre sistemas. Y la acreditación inmediata, al mismo tiempo que se debita de la cuenta del pagador en la cuenta del comercio.