NBS 323

ARGENTINA Y SU GRAN DESAFÍO DE AUMENTAR LA PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

En el año 1997 la recaudación tributaria total del sector público argentino (Nación, provincias, CABA y municipios) representaba el 21,1% del PIB. Esta cifra se mantuvo relativamente estable hasta el año 2002.

A partir del mínimo de la serie registrado en ese año (20,2% del PIB), se observa una trayectoria ascendente constante que alcanzó su punto más alto en 2015, cuando llegó al 34,2% del PIB. Esto equivale a un aumento de 14 puntos porcentuales (p.p.) del PIB en un lapso de 13 años.

Posteriormente, la presión tributaria efectiva descendió 3,1 puntos porcentuales, y se situó en el 31,1% del PIB en 2019. Desde entonces ha mantenido valores muy cercanos a este nivel.

Se proyecta que llegaría al 31,9% del PIB a finales de 2023, es decir, que puede terminar 2,3 puntos porcentuales del PIB por debajo de la máxima del año 2015. En efecto, recientemente no ha habido una suba significativa de presión tributaria agregada.

¿Qué enseñanza deja la evolución de la estructura tributaria entre los años 1997 y 2023?

En el año 1997 la presión tributaria efectiva consolidada era del 21,1% del PIB, con una participación del 56% de tributación indirecta (11,8% del PIB) y una participación del 44% de tributación directa (9,3% del PIB).

Luego, entre 1997 y 2002 se dio una baja de la presión total, un mantenimiento de la presión indirecta y una baja de la directa. Por lo tanto, la participación de la tributación directa en la estructura tributaria cayó al 40%.

Si se observa la evolución de la presión tributaria total, se ve que después de 2002 comenzó un sendero de aumento constante hasta el año 2015. Dentro de la misma, la tributación indirecta subió hasta el 17,3% del producto y la directa al 16,8%, es decir, tuvieron aumentos del 46% y 80%, respectivamente. Lógicamente, como el aumento de la tributación directa fue mayor que la indirecta, la participación de la primera aumentó. De una

participación inicial del 44% en 1997 subió hasta el 49% en 2015. En consecuencia, el gran aumento de la presión tributaria efectiva entre 1997 y 2015 fue llevado a cabo, en su mayoría, por tributación directa.

Posteriormente, entre 2015 y 2023, la presión tributaria efectiva total descendería 2,3 puntos porcentuales del PIB, dado que la presión efectiva indirecta aumentaría 0,5 p.p. y la directa caería 2,8 puntos. Como resultado, la estructura tributaria cambió: la carga indirecta aumentó su participación desde el 51% hasta el 56% y la directa retrocedió desde 49% a sólo el 44%, igual participación que la que tenía en 1997.

En conclusión, entre 1997 y 2023 la presión tributaria efectiva total aumentaría casi 11 puntos porcentuales del PIB, y la estructura tributaria se mantendría prácticamente igual que al inicio. Es interesante destacar que en ningún momento del período se logra que la presión tributaria directa supere a la indirecta.

La enseñanza que queda es que en Argentina la presión tributaria subió de la mano de una mayor participación de los tributos directos y bajó de la mano de una menor presión tributaria directa. Obviamente, lo contrario corre para la participación de los tributos indirectos. Cuando subió la presión tributaria, bajó la participación de los indirectos y, viceversa.

Argentina tiene el gran desafío de aumentar la progresividad efectiva de su estructura tributaria, puede determinar un nivel de presión tributaria integral compatible con un nivel de desarrollo económico que goce de un amplio consenso social.

y Federico Cerrito.

Por Nadin Argañaraz y Federico Cerrito.

04 La estrategia de los bancos para conquistar a los centennials

08 Las compañías contratan hackers para cubrir sus puntos vulnerables

12 REPORTE FINANCIERO

14 MUNDO NOTICIAS

SE REINVENTA ENTRE LA TECNOLOGÍA Y LA RESILIENCIA

16 El sistema bancario mantiene los depósitos en medio de la crisis

34 Las empresas buscan variantes para que los salarios sean competitivos

40 Argentina sube la apuesta por los productos orgánicos

24 Los Premios Prestigio cumplen 20 años en un escenario desafiante

26 Alejandro Simón, Grupo Sancor

29 Mauricio Miretti, Prevención ART

30 Juan Carlos Lucio Godoy, RUS

30 Eduardo Felizia, El Norte Seguros

31 Verónica Marinaro, La Perseverancia

Directora Silvia I. Fichman

Director editorial

Alejandro Liska

Editora responsable

Annabella Quiroga

Diseño gráfico

Gabriela Fiant

N.º 323, sepiembre de 2023.

NBS Bancos y Seguros

Editor: Grupo Sol Comunicaciones S.A.

Tucumán 1441 Piso 10° “A” y “B”, CABA

Teléfonos: (011) 3989-7319

ISSN: 0329-5117

Las notas firmadas no representan necesariamente la opinión de los editores. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación por el medio que fuere. Se permite, no obstante, la mención de los artículos citando la fuente.

Registro de propiedad intelectual:

N.º 5330349

Registro de marca: 1.877.020

Propietario: COMUNICARTE S.R.L.

Impresión: Gráfica Taddeo

Av. Juan de Garay 3950, C1256ABV CABA

Precio por ejemplar: $700.-

www.nbs.ar

E-mail:nsbancos@solcomunicaciones.com.ar

bancos

Datos del mercado

CONQUISTAR A LOS CENTENNIALS

los principales bancos en los últimos meses. Un reto significativo si se tiene en cuenta que en pocos años los centennials se habrán independizado financieramente de sus hogares (o ya lo hicieron), a la par que se convertirán en los próximos clientes adultos.

Por eso, la decisión de apostar por ellos es estratégica, ya que este segmento joven es clave a la hora de adaptar su oferta como parte de la evolución de los bancos, que sumarán opciones más modernas para renovar su cartera y asegurar su futuro.

Opinan: Santiago Pordelanne, Adrián Ruiz San Valero, Guillermo Jejcic, Andrea Blanco, Gisela Babbaro, Alejandro Mella

Conquistar a la generación Z es uno de los grandes desafíos que hoy enfrentan los bancos, en un contexto en el que las fintech salen agresivamente a captar a este segmento de público como parte de su misión de ampliar la inclusión financiera y dar servicios a consumidores que, por la edad, tradicionalmente estuvieron exentos de las prestaciones bancarias.

Paradójicamente, seducir a esta generación que no se deja seducir fácilmente se convirtió en uno de los focos de trabajo de

Así, las entidades bancarias vuelcan sus esfuerzos para ganarse a estos jóvenes nacidos a partir de 1997, que poco conocen de la lealtad a las marcas y que traen altos estándares de exigencia. Es que el acceso al mundo virtual, de forma natural para ellos —se criaron con las redes sociales ‘desde la cuna’ y, a diferencia de los millennials, la era anterior a Internet les es absolutamente desconocida—, moldeó su cosmovisión de que todo debe ser instantáneo.

En ese esquema de comportamiento y consumo, lo que no se adapta a sus necesidades no resulta ni atractivo ni funcional. De allí que, al ser nativos digitales, están más familiarizados con las nuevas propuestas de las empresas financieras de base tecnológica y se sientan cómodos usando sus apps y billeteras virtuales.

No obstante, pese a que, en general, por usabilidad y flexibilidad son más valoradas las fintech, los bancos aún son vistos como alternativas más estables y seguras, por lo que siguen siendo la primera opción a la hora de tener una cuenta sueldo, lo que introduce a las nuevas generaciones en la estructura del sistema financiero tradicional.

En ese sentido, las propuestas que idean los bancos para dar con este target buscan ser diferentes a las típicas que se encuentran en el mercado y flexibilizan los requisitos de ingreso

En la batalla contra El avancE dE las fintEch, las grandEs EntidadEs bancarias buscan atraEr a las nuEvas gEnEracionEs con productos EspEcialmEntE disEñados para la gEnEración Z, los próximos cliEntEs adultos.

para acompañarlos en sus inicios en el mundo financiero, mientras estudian o dan sus primeros pasos en su desarrollo profesional.

La pelea contra las fintech

“La Generación Z es un grupo etario muy particular, definido por el gran acceso y manejo de la tecnología. Como usuarios, exigen inmediatez y experiencias innovadoras. Están transformando y traccionando una nueva forma de ver y gestionar las finanzas personales, el consumo y el acceso al crédito para cumplir todos sus proyectos. No postergan”, analizó Santiago Pordelanne, presidente y CEO de Equifax Argentina, compañía global de big data & analytics.

Por eso, el especialista consideró que “es importante que las empresas sigan dando pasos en pos de ofrecerles mayor cantidad de productos y alternativas financieras novedosas”. En ese sentido, comentó: “Hay una gran oportunidad para la banca, además de las fintech, de acercarles soluciones que impulsen la inclusión financiera a este grupo”.

Según un estudio reciente realizado por esta compañía, denominado Nuevos bancarizados, 2,3 millones de personas adquirieron su primer producto de crédito durante 2022 en el país, lo que significa un crecimiento del 30% en comparación con 2021.

Si se analiza este universo de personas

2,3 millones de personas adquirieron su primer producto de crédito durante 2022 en el país, lo que significa un crecimiento del 30% en comparación con 2021.

acorde a la edad, el relevamiento arroja como resultado que los centennials fueron el segundo segmento que logró su primer producto de crédito el año pasado, y representa al 37% del total. Primero, se ubicaron los millennials o generación Y (los nacidos entre 1981 y 1993), con el 41%. Detrás, la generación X (los que nacieron entre 1965 y 1980) con el 14%, los baby boomers (los que nacieron entre 1946 y 1964) con el 7% y la generación silenciosa (los que nacieron entre 1928 y 1945) con el 1%.

Pero como todavía queda largo camino por recorrer, los bancos de la Argentina pusieron primera en reversionar sus productos financieros y hacerlos más atractivos y accesibles, para alcanzar así a quienes todavía dependen económicamente de sus padres.

La estrategia no se basa en esperar a que eso ocurra, sino, de lo contrario: anticiparse y ofrecerles ya ahora una propuesta pensada en función de sus necesidades y con el mismo ‘estatus premier’ que tienen sus padres, para que puedan disfrutar de los beneficios y atención exclusiva. Por eso, los principales players del sector lanzaron productos y hasta marcas especialmente diseñadas para ellos, con el objetivo de cubrir este faltante de la industria que los jóvenes reclaman.

Las demandas de la generación Z

Es que aunque, aproximadamente, dos tercios de los centennials ahorran activamente para alcanzar sus objetivos, el 85% asegura que, en la actualidad, se enfrenta a barreras financieras, según una encuesta de Bank of America, Better Money Habits 2022.

Al respecto, el reporte Engagement Banking 2022 de la pla-

taforma Backbase reveló cuáles son las tres condiciones indispensables que esta generación le pide a los bancos para ser clientes. Por un lado, apuntó que esperan la misma flexibilidad y velocidad que las de las apps de entretenimiento cuando interactúan con otras empresas, incluyendo las plataformas bancarias.

Entonces, la competencia no son sólo los bancos, sino cualquier aplicación. “Si tienen una experiencia satisfactoria con, por ejemplo, los servicios Uber o Rappi, ahora esperan recibir, lógicamente, lo mismo de su banco”, indicó el estudio.

Por eso, en la búsqueda de conquistar a estos consumidores y darle pelea a las fintech —que hacen gala de hablar el propio idioma de los sub 30—, se convierte en un desafío para las entidades financieras tradicionales llegar a esta nueva audiencia.

El segundo punto tiene que ver con la demanda de recibir experiencias personalizadas, clave para lograr la satisfacción de estos clientes jóvenes y que ellos recomienden el servicio a sus amigos, explicó el informe. En ese sentido, agregó que “conocer sus hábitos de consumo ayuda a pensar y ofrecer una mejor oferta”.

“Para saber lo que los usuarios quieren, se puede recurrir al social media listening para detectar los puntos de dolor de los usuarios y así crear soluciones determinadas”, sugirió Backbase. De esa manera, el uso eficiente e inteligente de los datos ayuda a tomar mejores decisiones. Es así que, en esta coyuntura, el sondeo recomendó a los bancos respon-

der a “un comportamiento volátil con servicios que sean flexibles y competitivos basados en las necesidades de los clientes”.

En línea con ello, la encuesta de Everis La generación Z, banca y finanzas personales concluyó que la generación Z “no es fiel a su proveedor de servicios financieros”, sino que “cambia de banco con facilidad”, aunque “anhela encontrar un banco en el cual poder confiar”.

El tercer requerimiento que hacen es la autoatención. Es que la idea de ir a una sucursal para hacer trámites, muchas veces con largas filas de espera, “es algo que no toleran”. La encuesta de Everis encontró que la generación Z espera servicios completamente digitales, pero exige asistencia personal 24/7, sobre todo para casos urgentes.

Por eso, un buen sistema de comunicación es fundamental para transmitir la capacidad de resolver problemas y que los usuarios se sientan escuchados a la hora de plantear sus inquietudes. “Quieren interactuar libremente con los servicios digitales, pero al mismo tiempo también quieren pedir asistencia cuando lo necesiten”, detalló Everis.

Así, lo que los centennials buscan de los bancos se resume en tres puntos: inmediatez, personalización y autoatención. “Para conquistar a las generaciones más jóvenes se necesita tener servicios bancarios digitales más rápidos, libres y más seguros. Esto significa productos que se parezcan a las nuevas generaciones”, resaltó el informe de Backbase.

“Toda innovación trae consigo una gran inversión, tiempo de desarrollo, adaptación y mejoramiento constante. En este sentido, la Argentina se encuentra en pleno crecimiento tecnológico y apuesta cada vez más a la aplicación de este tipo de tecnologías en el sistema financiero”, acotó Adrián Ruiz San Valero, director de Banca de Everis Argentina.

Las propuestas de los bancos

Itaú fue uno de los bancos pioneros en la Argentina en ofrecer la posibilidad a mayores de 18 años de dar de alta y operar una cuenta a través de WhatsApp en cualquier momento. Cuenta Chat es un servicio que se lanzó en 2021 para simplificar el uso del dinero digital.

A través del celular, se puede abrir una caja de ahorro gratuita sin descargar ninguna aplicación y acceder a una tarjeta de débito virtual y física. Sólo es necesario agendar el número de teléfono 11-2602-8000 y, sin salir del chat, responder los pedidos de datos personales para el registro (DNI y número de trámite) y el proceso de verificación de identidad (con una videoselfie). Luego, se crea una contraseña y listo. Todos los pasos se completan allí. El alta se otorga dentro de las 48 horas hábiles.

Con la información totalmente encriptada y basada en la infraestructura tecnológica y el know-how de Itaú, esta función permite realizar las mismas operaciones que en el homebanking, pero por WhatsApp. La idea de la entidad es que el modelo resulte “muy simple” para el usuario y que se pueda gestionar todo el trámite mediante el servicio de mensajería.

“Tenemos un producto diferencial que podemos montar sobre una plataforma de mensajería instantánea que hoy

Lo que los centennials buscan de los bancos se resume en tres puntos: inmediatez, personalización y autoatención.

usa el 99% de las personas que tiene un celular”, aseguró Guillermo Jejcic, director de Banca Mayorista y TI de Itaú, el banco brasileño que le vendió por 250 millones de reales (51 millones de dólares) las operaciones locales a Banco Macro.

A su vez, con Cuenta Chat es posible realizar transferencias, consultar saldos y movimientos, recargar la SUBE, cargarle saldo al celular, comprar en forma digital con una tarjeta de débito virtual y generar una orden de extracción de efectivo sin tarjeta para retirar plata de la red Banelco.

En tanto, a mediados de 2022, ICBC presentó YOY, aplicación que ofrece contenidos y soluciones financieras dirigidas al segmento joven. En forma gratuita y sin comisiones de mantenimiento, brinda la posibilidad de contar con una caja de ahorro y una tarjeta de débito virtual, al mismo tiempo que propone experiencias de entretenimientos, viajes, gastronomía, tendencias, moda, fitness, tecnología y gaming con beneficios exclusivos para este público.

Mediante esta plataforma se pueden comprar productos y servicios, pagar cuentas, obtener descuentos personalizados, realizar transferencias y pagar con MODO, entre otras funcionalidades, a la vez que se accede a una propuesta de valor de contenidos. Se puede descargar desde cualquier dispositivo. Los únicos requisitos son tener 18 años, como mínimo, y no ser empleado ni cliente actual del banco.

“YOY es una iniciativa pensada desde la perspectiva de las personas y de las experiencias, más que una típica propuesta de productos bancarios. Por eso, en lugar de hablar de plata vamos a mostrar cómo vivirla. Es una solución innovadora con la que buscamos ofrecer las mejores alternativas de disfrute, con un lenguaje cercano y fa-

miliar para la nueva generación de nativos digitales”, señaló Andrea Blanco, líder del Negocio YOY de ICBC Argentina. Por su parte, Santander lanzó en 2020 el onboarding digital, con el fin de simplificar la apertura de una cuenta en pesos y dólares a mayores de 18 años. Y en marzo de este año, salió al mercado con Cuenta NOVA, una caja de ahorro digital y gratis para chicos de 13 a 17 años, pensada para que los adolescentes comiencen a tener control financiero de su dinero a temprana edad y seguridad a la hora de operar.

“Ambas cuentas incluyen tarjeta de débito y seguimiento de sus operaciones a través de la app de Santander. También brindamos tarjetas prepagadas o recargables para utilizar en todo el territorio nacional. En el ámbito educativo, contamos con charlas de educación financiera en colegios y universidades, y acompañamos el desarrollo profesional con becas en distintas temáticas, como, por ejemplo, inteligencia artificial”, enumeró Gisela Babbaro, líder de Segmentos de Productos de Santander Argentina.

“Trabajamos para ampliar la inclusión de los jóvenes al mundo financiero. Al ser nativos digitales, solicitan plataformas que sean de fácil acceso y que les permitan tener una experiencia de usuario simple. Así, desde Santander queremos ayudarlos y acompañarlos a que ingresen en el sistema financiero, para convertirnos en su banco principal”, afirmó la ejecutiva.

Por su parte, la solución de Banco Patagonia para los jóvenes entre 18 y 25 años es la Cuenta Patagonia Universitaria, sin costo de mantenimiento mensual, que ofrece la posibilidad de acceder a la primera tarjeta de crédito, importantes beneficios y descuentos en supermercados, librerías, cines y bares. Se solicita de forma 100% online desde la página web en cuatro pasos, o en cualquiera de las sucursales o centros de atención en las 16 universidades nacionales públicas y privadas clientes de la entidad.

“La generación Z es hipertecnológica. Demanda inmediatez, operar fácil a toda hora, tener la posibilidad de realizar inversiones en dos clics, productos bonificados o a bajo costo y beneficios en bares, supermercados, delivery y movilidad. Representan un desafío para la fidelización, porque todo el tiempo buscan vivir nuevas experiencias”, cerró Alejandro Mella, superintendente de la Red de Sucursales y Negocios con Personas de Banco Patagonia.

Protección de activos

Opinan:

Alejando Botter, Johanna Dzikowsky, Federico Pacheco, Daniela Valor

tales con documentación sensible, el costo de no contar con talento especializado en ciberseguridad para proteger estos activos a tiempo, y diseñar una estrategia de resguardo antes de que sea tarde se convierte, luego, en un problema mayor.

La información es poder, pero cuando cae en las manos equivocadas puede convertirse en una pesadilla para las organizaciones. Ya sean grandes corporaciones las que sufren filtraciones de datos de sus usuarios u organismos gubernamen-

Los “hackers éticos” siempre fueron una “figurita difícil” de encontrar en el mercado laboral. Pero aunque la oferta de estos perfiles escasea desde hace décadas, la tendencia se exacerbó en los últimos años, y puso de manifiesto una preocupación apremiante en la región y el país. Si bien algunas industrias concentran la demanda —como el sector financiero (bancos y fintech) y firmas de software y servicios cloud— la lista se amplía a, prácticamente, todos los rubros, dada la necesidad de emplear una estrategia acorde para blindar los datos.

Es que cuanto más preponderancia ocupa la transformación digital, y otros cambios, como la migración a la nube y el trabajo remoto, más importante se vuelve el rol de estos especialistas y, por ende, más evidente es la necesidad de las compañías de sumar a estos “guardaespaldas” a sus filas para no sólo garantizar el resguardo de la información y las redes, sino también administrar su stack de seguridad y poner en práctica las habilidades necesarias para identificar, responder y remediar las amenazas que se presenten.

Se estima que en la actualidad hay 3,4 millones de puestos sin cubrir en la industria de la ciberseguridad a nivel global y más de 500.000 de esas vacantes se encuentran en Latinoamérica, según cifras del estudio anual Cybersecurity Workforce Study (ISC)². Además, el 70% de los trabajadores menores de 30 años son hombres, lo que expone la brecha de género que aún persiste en el sector.

En ese sentido, tener en el staff a expertos en ciberseguridad se volvió una de las mayores prioridades para el mundo corporativo y gubernamental en la medida en que se expanden los límites de las redes tecnológicas en las entidades y, por lo tanto, su potencial superficie de ataque y exposición ante

Las compañías contratan hackers

En El sEctor dE la cibErsEguridad hay 3,4 millonEs dE puEstos sin cubrir a nivEl global. sólo En latinoamérica sE nEcEsitan 500.000 por las ExigEncias dE sEguridad cada vEZ más altas para EmprEsas y gobiErnos.

amenazas informáticas.

Según el último informe de seguridad de Check Point Research, Mid-Year Security Report 2023, hubo un incremento del 20% de los ciberataques en la Argentina durante la primera mitad del año, lo que representa un aumento significativo en comparación con el periodo anterior y demuestra la creciente sofisticación de las tácticas empleadas por los ciberdelincuentes.

“Las actividades delictivas aumentaron en el primer semestre, en particular en el segundo trimestre, que registró un incremento del 8% semanal de ciberataques, lo que representa el mayor volumen en dos años. Amenazas conocidas como el ransomware y el hacktivismo evolucionaron aún más, con cambios en los métodos y herramientas para infectar y afectar a las organizaciones”, explicó Alejando Botter, gerente de Ingeniería de Check Point para el sur de Latinoamérica.

“Las organizaciones necesitan construir una estrategia de ciberseguridad con enfoque en la prioridad de la prevención. La probabilidad y efectividad de los ciberataques puede reducirse con medidas proactivas, como campañas de concientización y tecnologías de seguridad adecuadas”, agregó el ejecutivo. Por eso, con las exigencias de seguridad cada vez más altas que se imponen en un entorno cada vez más dinámico, las organizaciones tratan de captar hackers que les ayuden a cubrir sus puntos vulnerables.

Un rol en auge

La lista de Empleos en auge en 2023 de la red social profesional LinkedIn incluye al

de analista de ciberseguridad como uno de los puestos que viene pisando fuerte en los últimos cinco años. Este tipo de especialistas se enfocan en la seguridad de las redes y la infraestructura tecnológica, es decir, en proteger los datos de sistemas y programas, y corregir las brechas de inseguridad detectadas.

De esa forma, entre las principales tareas se encuentran diseñar e implementar políticas de seguridad y campañas de concientización, trabajar con la arquitectura de la información, realizar auditorías internas y externas, efectuar configuraciones de ciberseguridad y evaluar nuevas tecnologías y mejores proveedores.

“Este perfil se ha ido transformando ya que, dependiendo de la organización en la que se desempeñe, puede desarrollar diferentes funciones como administrador de sistemas y ethical hacking, entre otras posibilidades”, consideró Johanna Dzikowsky, especialista en Adquisición de Talento en Adecco Argentina.

Los profesionales provienen, principalmente, de carreras como Ingenierías en Sistemas de Información o de Informática o de la licenciatura en Ciencias de la Computación, aunque en este sector no siempre es necesario contar con estudios formales, ya que los cursos, las certificaciones, la capacitación autodidacta y la experiencia práctica pueden impulsar la carrera de cualquier interesado.

También muchos descubren su pasión por el hacking a través de otras disciplinas de tecnología, especialmente programación y gestión de TI. Esto se debe, principalmente, a que la ciberseguridad no forma parte de las currículas de educación formal inicial y universitaria, por lo cual se suele conocer esta rama una vez comenzada la carrera en el mundo tech.

De igual manera, aunque el rol tiene una formación de base técnica y tecnológica, hoy estas skills ya no son suficientes. Las habilidades blandas también ocupan un lugar fundamental en los procesos de selección.

Hubo un incremento del 20% de los ciberataques en la Argentina durante la primera mitad del año, lo que representa un aumento significativo y demuestra la creciente sofisticación de las tácticas empleadas por los ciberdelincuentes.

Es que poder influir y evangelizar al resto de la organización, de manera clara y atractiva, es importante para que todos los colaboradores comprendan la relevancia de la ciberseguridad.

Los sueldos arrancan en 450.000 pesos por mes para posiciones junior, con un promedio de 700.000 pesos en puestos senior, hasta superar 1,2 millones en cargos más altos. Las organizaciones suelen añadir en el paquete salarial beneficios en concepto de “salario emocional”, es decir, no remunerativos, para competir contra las empresas extranjeras que reclutan cada vez más talento argentino de forma virtual y ofrecen pagos en dólares.

Falta de profesionales en el área

¿Por qué entonces no abundan los perfiles en una industria atractiva con buena remuneración y beneficios? El mismo estudio del (ISC)² citado antes y desarrollado en 2022 indica que el 75% de quienes eligieron profesionalizarse en ciberseguridad está conforme y siente pasión por su trabajo.

“Pero el desafío está en poder generar un semillero que se retroalimente continuamente”, sentenció Federico Pacheco, director de Ekoparty Hackademy, academia con programas certificados en ciberseguridad en Latinoamérica.

Este instituto tiene la misión de crear talento a través de certificaciones iniciales y avanzadas, y luego conectar a los especialistas formados con oportunidades laborales concretas en el sector mediante su propia red de trabajo, Ekojobs. Así, algunos de sus egresados lograron dar el salto y consiguieron su primer empleo en ciberseguridad en empresas u organismos del Estado, como IBM, Banco Galicia, KPMG, EY y AFIP.

Se trata de ofrecer una currícula que no deje al margen a los aspirantes por su nivel de estudios. “Las propuestas de capacitación están mayormente compuestas por cursos independientes u orientados a certificaciones profesionales. En el ámbito universitario existe formación de posgrado dirigida a graduados, pero deja afuera a quienes no cuentan con titulación previa”, explicó Pacheco.

Uno de los ejes de la academia es potenciar también el acceso de mujeres y comunidades diversas, ya que la mayoría de los profesionales son hombres. Allí cobra relevancia la oferta de becas de organizaciones que los apoyan, como Google y Fundación

Con las exigencias de seguridad cada vez más altas que se imponen en un entorno cada vez más dinámico, las organizaciones tratan de captar hackers que les ayuden a cubrir sus puntos vulnerables.

Objective-See, quienes facilitan la llegada a la formación.

“El año pasado, 300 personas iniciaron su formación en la academia y el 15% recibió becas, algo destacado en la industria, ya que las especializaciones internacionales suelen tener costos elevados”, comentó Daniela Valor, directora de Ekojobs.

Otro de los aspectos que explica por qué faltan talentos es la creciente adquisición de productos de ciberseguridad en detrimento de la contratación de profesionales especializados, lo que para Valor es “un grave error” que muchas veces cometen las empresas, urgidas de protección: “En ocasiones, se busca resolver con una solución técnica algo que requiere de la intervención de un humano, ya que el profesional podrá gestionar la tecnología, pero sabrá cómo blindar a la operación ante potenciales amenazas”.

A su vez, así como varios empleadores ofrecen buenas condiciones de contratación, en un contexto de recesión como el actual, muchos, en cambio, rescinden sus servicios, como parte de una decisión que no prioriza a la ciberseguridad. Así es que los equipos se enfrentan a una carga de trabajo cada vez mayor debido a la escasez de personal. El trabajo híbrido ha llevado a redes más extensas, descentralizadas y difíciles de proteger.

Otro punto es el idioma, que resulta clave durante la formación. “A veces puede ser una traba; si bien en líneas generales los estudiantes pueden llegar a tener una base de inglés, en general la oferta educativa que está disponible suele ser en esa lengua. El hecho de que Ekoparty Hackademy dicte los cursos también en español otorga mayor fluidez al proceso de aprendizaje”, compartieron los directivos.

Así, aumentar las posibilidades de capacitación, ampliando el alcance y su acceso a más público, parece ser la respuesta para las empresas y las entidades del Estado al momento de combatir la falta de talento en ciberseguridad. Porque tiene en cuenta que algunos de los pocos programas universitarios que existen en la materia quedaron obsoletos o desadaptados a la demanda actual.

De esa manera, el surgimiento de nuevas comunidades de hackers, como la que propone Ekoparty, puede transformarse en un espacio de oportunidad de carrera con mentorías, eventos especializados, acceso al conocimiento técnico y conexión con referentes del sector.

INVERSIONES INNOVADORAS: LA DIVERSIFICACIÓN ES LA CLAVE

La diversificación deL patrimonio en activos gLobaLes es más accesibLe que nunca. con una inestabiLidad constante, mantener Los ahorros e ingresos en eL mismo país puede poner en riesgo eL patrimonio a Largo pLazo.

Este artículo fue elaborado por: Nicolás Galarza, CEO y founder de Quiena Inversiones.

Inversiones tradicionales y diversificación

Los argentinos que tienen capacidad de ahorrar probablemente poseen la mayoría de sus inversiones en mercados locales. Aunque esto pueda parecer una estrategia segura, la realidad es que concentrar todos los activos en el mismo país donde uno genera sus ingresos puede ser riesgoso. La buena noticia es que en la actualidad, gracias a avances tecnológicos y plataformas financieras innovadoras, la diversificación del patrimonio en activos globales es más accesible que nunca. Con una inversión inicial de tan sólo 1.000 dólares estadounidenses, se puede empezar a construir un portafolio diversificado que proteja y potencie los ahorros a largo plazo.

Tener un portafolio diversificado global es más que un lujo, es una necesidad para cualquier persona que busque proteger y hacer crecer su patrimonio a largo plazo.

Una de las creencias más extendidas en el ámbito de las inversiones es que uno necesita ser un trader activo para maximizar sus rendimientos; en otras palabras, comprar y vender activos en el mercado intentando anticipar sus movimientos. A este enfoque se le llama “inversión activa”. Su contraparte, que consiste en armar un portafolio estable y mantenerlo a lo largo del tiempo con mínimos ajustes, se conoce como “inversión pasiva”.

Diversos estudios demuestran que las estrategias de inversión pasiva, sobre todo cuando se sostienen a largo plazo, suelen superar a las inversiones activas. La explicación es sencilla: la inversión pasiva minimiza tanto el tiempo y el esfuerzo requeridos por parte del inversor, como los costos y posibles errores humanos, deja que el tiempo y el efecto de la capitalización hagan su labor.

Por otro lado, la situación económica actual de Argentina demuestra de forma contundente los riesgos de invertir únicamente en el mercado local. Con una inestabilidad política constante, crisis económicas frecuentes y la devaluación de la moneda, mantener los ahorros e ingresos en el mismo país puede poner en riesgo el patrimonio a largo plazo.

Si bien el mercado financiero argentino ofrece algunas alternativas para invertir en el extranjero, como los CEDEAR, que son certificados de acciones de empresas extranjeras, estos instrumentos presentan limitaciones claras. La oferta está restringida a unas pocas empresas internacionales, lo que no permite una diversificación efectiva del portafolio.

Para estar correctamente diversificado se sugiere incluir una combinación de activos, como acciones y bonos globales, bienes raíces, metales preciosos, petróleo y gas. Este tipo de portafolios son los que plataformas como Quiena Inversiones ofrecen a los inversores argentinos, mediante su producto Quiena Automática, que construye portafolios de este estilo utilizando fondos de inversión regulados que cotizan en la bolsa de Estados Unidos.

Si bien es una base firme para armar un portafolio diversificado, también se propone la Cuenta de ETF, que eleva la diversificación a otro nivel. Esta herramienta vanguardista brinda acceso a una variedad de sectores y mercados que quizás no se encuentren en un portafolio tradicional o, incluso, uno global. Desde energía limpia y robótica hasta inteli-

gencia artificial y sectores en rápido ascenso, como la biotecnología y la ciberseguridad, la Cuenta de ETF da la libertad de invertir en áreas con alto potencial de retorno que, al mismo tiempo, robustecen el portafolio.

Sectores alternativos

La diversificación debe abordarse en tres dimensiones: geografía, moneda y sectores. Algunos de estos sectores, aunque no tan convencionales, ofrecen oportunidades de inversión emocionantes y, a menudo, menos correlacionadas con los mercados tradicionales. Esto puede resultar particularmente útil en momentos de volatilidad o incertidumbre.

Por ejemplo, un inversor que ya tiene su capital en sectores tradicionales podría pen-

sar en incluir sectores como la energía limpia, que no sólo es prometedora desde el punto de vista financiero, sino que también contribuye al bienestar del planeta. Otras áreas para tener en cuenta incluyen la inteligencia artificial, que está cambiando nuestra interacción con la tecnología, y la biotecnología, que tiene el potencial de revolucionar la medicina y la atención sanitaria.

La Cuenta de ETF facilita la inversión en estos y otros sectores emocionantes. Ofrece una selección de fondos de inversión cuidadosamente elegidos para expandir el portafolio e incorporar activos, no sólo financieramente prometedores, sino también innovadores y, en muchos casos, socialmente responsables. En un ámbito financiero en constante evolución, la diversificación de nuestros portafolios es más crucial que nunca. Ya no alcanza con “invertir en lo que conocés”; es vital abrirse a una variedad de activos, sectores y geografías para proteger y potenciar nuestro patrimonio. Gracias al avance de plataformas de inversión, hoy es más accesible que nunca para los argentinos invertir de manera global y diversificada.

MUNDO NOTICIAS

México

Modelo multibancas

El pasado 17 de agosto, el Banco Santander México llevó a cabo la presentación de su nuevo modelo de sucursal multibancas en la ciudad de Guadalajara para llevar la atención al cliente a un nuevo nivel.

Este modelo se centra en la personalización de la atención al cliente, une en un solo espacio a la banca privada, banca de empresas e instituciones, y banca de particulares y pymes, junto con las facilidades ofrecidas por el concepto Work Café.

La insurtech Cover Genius anunció una alianza con Uber para proteger a los conductores en Brasil. Cuando contraten la protección impulsada por XCover, la plataforma de distribución de Cover Genius, los conductores recibirán una indemnización en caso de sufrir una lesión por accidente mientras conducen, con el modelo de costos de prima por kilómetro recorrido. Los conductores podrán registrarse para obtener la protección sin formularios dentro de la aplicación de Uber.

España

Oficinas móviles

El banco español CaixaBank inauguró un servicio con dos oficinas móviles para 78 municipios en riesgo de exclusión financiera en los que residen más de 19.000 personas de la región española de La Rioja. El servicio recorre 4.900 kilómetros al mes y permite a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, realizar ingresos y pagar recibos e impuestos en localidades sin oficina bancaria o con restricciones a los servicios financieros.

Unión entre Cover Genius y Uber suiza

Recorte de empleos

Como consecuencia de la compra de UBS por parte de Credit Suisse, se anunció el recorte de 3.000 empleos para los próximos años. Las explicaciones pasan, según Sergio Ermotti, CEO de UBS, por la dificultad de realizar una reestructuración sin afectar a la plantilla. Aunque ha subrayado que un gran elemento se debe a la planificación inmobiliaria, a la racionalización de las entidades jurídicas y al cierre de las plataformas informáticas.

Brasil

Financiación climática

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Allianz Global Investors (AllianzGI) anunciaron que destinarán 52,5 millones de dólares y 25 millones de dólares, respectivamente, al Fondo Vinci para el Cambio Climático en Brasil. Dentro del sector energético, el fondo se centrará, principalmente, en proyectos de energías renovables a nivel de servicios públicos, pero también se espera que invierta en plataformas de generación de energía solar para empresas e industrias. Mientras que también se financiará la reducción de pérdidas de agua.

México

Reaseguro de empresas

Tras varios años de colaboración, Generali España y Seguros Atlas (Atlas) han formalizado un acuerdo de reaseguro que permitirá a Generali potenciar su capacidad reaseguradora en el segmento de Empresas y Multinacionales, mientras que Atlas ampliará su capacidad y oferta de servicios para este mercado en México. “Ampliaremos nuestra participación en el mercado mexicano ofreciendo a nuestros clientes corporativos o internacionales un mayor alcance”, dijo Rolando Vega, presidente y director general de Seguros Atlas.

Expansión de QBE

La compañía de seguros QBE España anunció que obtuvo la autorización para operar en España y Portugal. Esto le permitirá fortalecer su presencia en el mercado ibérico y llevará consigo un cambio de nombre comercial, pasará a denominarse QBE Iberia.

Patricia Puerta, su directora general, comentó sobre la expansión: “Hasta ahora, Portugal era un negocio más puntual. Ahora hablamos de reforzar la relación con los socios estratégicos que tenemos allí, comercializando nuestros productos en el segmento del mercado medio.

Pérdidas por los incendios

La compañía de modelos de riesgos de catástrofes Moody’s RMS estima entre 4.000 y 6.000 millones de dólares las pérdidas económicas debido a los recientes incendios forestales en Hawái. Se espera que la mayor parte del daño económico esté cubierto por alguna clase de seguro, dado que los incendios forestales son un peligro cubierto por las pólizas de seguro más habituales y la isla tiene altas tasas de penetración de seguros.

España Hawái

Indicadores sólidos

El sistema bancario mantiene los depósitos en medio de la crisis

las colocacionEs a plaZo tuviEron un baja dEl 3,2% En agosto con rEspEcto a julio En mEdio dEl salto dEl dólar y la incErtidumbrE ElEctoral, pEro crEciEron 9,5% con rElación a un año atrás. la suba dE las tasas Es clavE.

Opinan: Aurum Valores, LCG, Delphos Investment

“El resultado de las PASO gatilló una salida importante de depósitos que impulsaron la suba de los dólares financieros y el blue. Habrá que monitorear con mucha atención la dinámica de los depósitos como ‘termómetro’ del nerviosismo del sector privado luego de las PASO”, apuntó Delphos.

Agosto fue un mes para el olvido para buena parte de los indicadores económicos. Con las acciones y los bonos como excepción —el Merval dio un salto del 50% ese mes—, el resultado inesperado de las elecciones PASO con la clara victoria de Javier Milei hizo sonar las alarmas e incentivó la carrera entre la inflación y el dólar.

El salto del 22% en el dólar oficial dispuesto por el equipo de Sergio Massa el 14 de agosto para ponerse a tono con las demandas del Fondo Monetario potenció, a la vez, el salto del dólar blue, que en ese mes trepó 33%.

En las horas siguientes a las PASO la turbulencia se hizo sentir sobre el sector bancario.

En el primer día luego de las elecciones, los plazos fijos en pesos del sector privado cayeron 2,7% (338.000 millones de pesos), el mayor retroceso en lo que va del año, según informó la consultora Delphos Investment.

Pero la reacción del Banco Central, que subió la tasa de plazos fijos, logró frenar la sangría. El organismo presidido por Miguel Pesce dispuso que la tasa mensual de los plazos fijos para personas humanas de hasta 30 millones de pesos se ubica en el 9,7%, 1,7 puntos porcentuales por encima del 8% vigente hasta el 14 de agosto. En tanto que para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado, la tasa mínima garantizada se estableció en el 111%, con un interés efectivo mensual de 9,12%.

El efecto de la suba de tasas

La suba de tasas tuvo efecto y el sistema pasó de una caída de los 338.000 millones de pesos en los plazos fijos en pesos el día siguiente a la victoria de Javier Milei a un salto de 615.000 millones de pesos cuando

empezaron a regir las nuevas tasas.

“La gran caída del stock de plazos fijos en pesos del sector privado logró recuperarse bruscamente luego de la suba de la tasa al 118% nominal anual desde un 97%. Estos movimientos se encuentran lejos del promedio de este año de variaciones diarias en el stock, poco más de 35.000 millones de pesos”, señala Aurum Valores.

Consigna el Informe sobre bancos del Banco Central: “Los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado medidos a precios constantes, que habían verificado una reducción en la primera quincena del mes, se recuperaron tras la suba de tasas de interés”. No obstante: “Los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado habrían experimentado una contracción de 3,9% a precios constantes en el mes. De todos modos, estas colocaciones se mantuvieron en torno a los niveles máximos de las últimas décadas. Según el informe oficial, los depósitos como porcentaje del PBI se habrían ubicado en 7,4% en agosto (0,1 puntos porcentuales por debajo del guarismo de julio).

A lo largo del mes, el stock de depósitos privados se recortó 2,0% mensual real en agosto, pero contra un año atrás crece marginalmente (0,2% en términos reales).

Un informe de la consultora LCG da cuenta de que los depósitos a la vista cayeron a una tasa mensual del 0,6% real. Dentro de estos, las cuentas corrientes crecieron un 2,7% mensual real, mientras que las cajas de ahorro se contrajeron un 2,8%. Con respecto a 12 meses atrás, los depósitos a la vista acumulan una baja de 1,3%, lo que mejora la situación con respecto al mes anterior en 5,2 puntos porcentuales en agosto.

Además, las colocaciones a plazo cayeron 3,2% mensual real en agosto. Los mayoristas tuvieron una baja del 2,2% mensual real mientras que los minoristas acentuaron la caída con un 9,4% mensual real. Sin embargo, en términos anuales las colocaciones a plazo todavía crecen al 9,5% real.

Otro punto destacable es que los depósitos en moneda extranjera cayeron un 1,4% en agosto (223 millones de dólares) y llegaron a los 15.000 millones de dólares a fines de agosto.

La diferencia con respecto a la ocurrido en las PASO de 2019, donde la formula del Frente de Todos le sacó 14 puntos de ventaja a Juntos por el Cambio, lo que dejó la certeza de que Mauricio Macri no lograría la reelección y de que Alberto Fernández sería el próximo presidente, es notable. Aquella vez, en las semanas posteriores a las elec-

ciones primarias, los depósitos en dólares cayeron desde 32.500 millones de dólares el 9 de agosto a 25.700 millones de la misma moneda el 2 de septiembre.

Desde la consultora LCG plantean que los depósitos a plazo caen levemente y, a la vez, acotan el tiempo de colocación: hoy es de apenas 51,2 días en promedio, el nivel más bajo registrado en los últimos 20 años.

“Aun con inflación en ascenso, los depó -

Mientras los depósitos se mantienen con respecto a un año atrás, los datos muestran que los préstamos al sector privado sostienen la caída de los meses previos. Según LCG, el stock de financiamiento se recortó 3,2% real en el mes y acumula una baja del 12,4% real en el último año.

sitos atados a inflación no llegan a torcer esta trayectoria por la obligación de anclar los saldos por 90 días en un escenario de expectativas de devaluación en torno a 48% en este plazo. Hoy representan apenas 0,6% del total de las colocaciones a plazo, cuando hace un año eran 2,1%”, señalan.

A la vez, la consultora advierte que “si la caída de los depósitos a la vista no es mayor es porque la nominalidad creciente vuelve cada vez más engorroso el manejo con dinero físico”.

Con respecto a los depósitos a plazo, “la corrección de la tasa de interés posterior a las PASO al 118% de tasa nominal anual (TNA) promovió la actualización de la tasa mínima aplicable a colocaciones minoristas a niveles de 209% tasa efectiva anual (TEA), consistentes con una tasa real ex ante del − 2% mensual”. De este modo, “en un escenario de expectativas de devaluación del orden 190% anual es de esperar que este ajuste no tenga mayores efectos sobre los stocks colocados y podría esperarse cierto desarme de posiciones en los próximos meses”.

Sin embargo, Aurum Valores destaca que lo que no se recupera es el stock de depósitos en dólares del sector público. “Los depósitos en dólares propios del sector público nacional (excluyendo provincias, municipios y entes intergubernamentales) caen más de 850 millones de dólares desde enero. Esto se debe “al uso que le habría ido dando el Gobierno a esas divisas con dos objetivos: vender dólar MEP para bajar las cotizaciones; y contar con liquidez en pesos para financiar al Tesoro”.

¿Qué pasa con los préstamos?

Mientras los depósitos se mantienen con respecto a un año atrás, los datos muestran que los préstamos al sector privado sostienen la caída de los meses previos. Según

LCG, el stock de financiamiento se recortó 3,2% real en el mes y acumula una baja del 12,4% real en el último año.

En agosto, todos los préstamos retrocedieron contra julio. Los créditos al consumo tuvieron una contracción del 2,9% real mensual, con bajas tanto en el financiamiento con tarjetas de crédito (− 1,3% mensual real) y en los préstamos personales (− 6,3). En términos anuales, los préstamos al consumo marcaron una caída del 15,5% real.

Algo similar está pasando con los préstamos a las empresas que mermaron igual que los créditos al consumo: 2,9% mensual real, explicado por bajas en adelantos y documentos (7,2% y 0,8% real en cada caso). En términos anuales la financiación a empresas sigue en baja, con una pérdida de 4,9% y alcanza los once meses en variaciones negativas.

Por último, los préstamos con garantía real presentaron la mayor contracción mensual: 5,3% real en agosto, tanto porque los créditos hipotecarios cayeron un 6,6% mensual real como porque los prendarios exhibieron una caída real del 4,4% mensual. En la comparación anual se desploman al 27,9% real.

La consultora LCG resalta: “El stock de préstamos viene cayendo en términos reales y no da vista de recuperarse. Con la caída de agosto los préstamos representan apenas el 51% respecto al nivel observado en mayo 2018 (último pico)”.

“Con un escenario de menor actividad, como el que estimamos para el año en curso, no esperamos que estos reviertan su dinámica contractiva. Sobre esto se suma un costo de financiamiento más elevado y restringido. En línea con ello, una aceleración de los precios en conjunto con una alta tasa de interés impactaría en los precios finales de los productos a financiar, lo que dificulta aún más el proceso”.

En agosto, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó un nivel de 11,93 billones de pesos. Esto representa una suba en los últimos 365 días de 6,02 billones, equivalente al 101,8% anual, valores que se encuentran por debajo de la inflación del período, si consideramos los últimos doce meses.

Durante el último mes la variación de los préstamos ha sido de 1,03 billones de pesos, lo cual representa un aumento del 9,5%, un valor que también se ubicará por debajo de la inflación. Este mes se repite la caída en los saldos del financiamiento al sector privado en términos reales, de la misma manera que sucedió el mes anterior.

La gran caída del stock de plazos fijos en pesos del sector privado logró recuperarse bruscamente luego de la suba de la tasa al 118% nominal anual desde un 97%.

SE REINVENTA ENTRE LA TECNOLOGÍA Y LA RESILIENCIA

En los últimos 20 años, El sEctor atravEsó sucEsivas crisis, sE rEdisEñó y logró mantEnEr su solvEncia. cuálEs son los dEsafíos quE EnfrEnta.

Opinan:

Luz Mihanovich, Fernando Weinstabl, Lionel Moure, Sergio Aboy

Las aseguradoras son un ejemplo de resiliencia. Pese a los embates sufridos por las sucesivas crisis económicas, lograron mantener su solvencia y adaptarse a los cambios, mediante la transformación de la gestión de su negocio a través de la tecnología para mejorar la atención de los asegurados y los PAS. La industria de seguros ha sido testigo de un cambio radical en sus operaciones en los últimos 20 años. Desde la digitalización de los procesos hasta la atención al cliente las 24 horas, la tecnología ha sido el motor detrás de esta evolución.

En los últimos 20 años, el mercado de seguros, al igual que la mayoría de las compañías de otras verticales, se ha visto afectado por las sucesivas crisis económicas, el default de la deuda soberana, los cambios de políticas y regulaciones, las restricciones a las importaciones, la fluctuación del tipo de cambio, la pandemia… Y la lista sigue.

No obstante, la industria también ha sabido navegar en la tormenta, capitalizar los cambios, adoptar tecnología y atender las demandas y hábitos novedosos de los asegurados con nuevas coberturas.

Puertas adentro de las compañías la tecnología también permitió modificar las formas de contratar y emitir una póliza, de inspeccionar los riesgos, y realizar y recibir pagos.

Digitalización de operaciones diarias

En diálogo con NBS, Luz Mihanovich, managing director en Tecnología de Accenture Argentina, explica que uno de los cambios más sustanciales para el mercado de seguros a lo largo de estos años fue la incorporación de la tecnología en sus operaciones diarias.

Las aseguradoras invirtieron en innovaciones digitales basadas en la nube orientadas al cliente para mejorar su experiencia, implementaron la telemática para segmentar los riesgos de manera más eficiente y usaron la inteligencia artificial (IA) para diseñar chatbots y brindar atención 24/7.

“Esto les permitió acelerar, ampliar y diversificar sus productos y servicios a medida que se alinearon para satisfacer las necesidades

Al igual que hace 20 años atrás, los clientes siguen esperando que sus aseguradoras sean solventes, estén presentes cuando se las necesite y honren los compromisos asumidos, brindando un buen servicio.

cambiantes de sus clientes. La contratación de seguros y los trámites para gestionar siniestros hoy se hacen de manera online, desde cualquier lugar, fomentando así la experiencia omnicanal”, ejemplifica Mihanovich.

Fernando Weinstabl, socio líder de Servicios Actuariales de KPMG Argentina, opina que el de seguros es un mercado con un producto relativamente estándar, por lo que la agenda estuvo orientada, principalmente, a la ampliación de los servicios ofrecidos a los asegurados y a ganar proximidad con los clientes. Para eso se apalancaron en nuevos canales de comunicación, comercialización y gestión, así como en la automatización y mejora de procesos.

Por su parte, Lionel Moure, socio líder de Seguros de Deloitte Marketplace Cono Sur, destaca que durante estas dos décadas el mercado se concentró, principalmente, en seguros patrimoniales, automotor y ART, mientras que el seguro de vida fue perdiendo peso en forma significativa a partir de las reformas al sistema de pensiones introducidas en el 2009, y luego cuando el Banco Central dejó de exigir la contratación de seguros de vida sobre el saldo de los préstamos.

Moure añade que la agenda del mercado estaba dominada por los conflictos derivados de la salida de la Convertibilidad y por el default de la deuda soberana de Argentina, lo que generó una gran cantidad de juicios derivados de la pesificación, principalmente en los seguros de vida con ahorro. Además, al creciente volumen de juicios se sumaron nuevos litigios a raíz de los diversos fallos en relación a la inconstitucionalidad del texto original de la ley de ART. No obstante, la reforma del 2017 permitió revertir parcialmente este escenario, aunque aún presenta grandes desafíos para alcanzar previsibilidad regulatoria, opina Moure.

“La incorporación de modelos digitales de gestión de siniestros también fue un cambio importante que permitió facilitar el proceso de inspección y liquidación, para mejorar la experiencia de los asegurados”, explica Moure.

Otras mejora que menciona el ejecutivo son: la creación del CLEAS en el seguro de autos, que introdujo un mecanismo de compensación entre aseguradoras para mejorar la atención de los siniestros de terceros. Mientras que en el caso de ART también se mejoraron tanto los esquemas indemnizatorios, como las prestaciones en materia de prevención y atención médica.

En cuanto a la evolución que tuvieron los seguros corporativos en los últimos 20 años,

Sergio Aboy, director y líder de Placement para Argentina y Uruguay de Marsh, explica que, entonces, las aseguradoras tenían mayor libertad en cuanto a su política de riesgos, y los suscriptores podían tomar decisiones por sí solos, mientras que actualmente no tienen demasiada autonomía.

Los contratos de reaseguro también han sufrido limitaciones a lo largo de este período. “Se produjo un aumento de la participación de las aseguradoras nacionales por sobre las internacionales, y estas últimas sufrieron recortes en sus contratos automáticos y deben referir a sus referentes regionales muchos de los negocios que les llegan”, señaló.

En términos de coberturas, Aboy sostiene que tampoco hubo grandes cambios, salvo en la suscripción de riesgos financieros. En cuanto a coberturas no hubo mayores variaciones, salvo la suscripción de líneas financieras D&O (responsabilidad civil de directores y funcionarios u oficiales) y E&O (responsabilidad civil por errores y omisiones), que comenzaron a comercializarse a fines de los 90 y, últimamente, los de riesgos cibernéticos.

Expectativas de los clientes

Para Moure, al igual que hace 20 años atrás, los clientes siguen esperando que sus aseguradoras sean solventes, estén presentes cuando se las necesite y honren los compromisos asumidos, que brinden un buen servicio.

Mihanovich añade que, en el último tiempo, las compañías de seguros comenzaron a preocuparse más por conocer directamente a sus clientes y fortalecer el vínculo entre ambos, independientemente de la relación entre asegurados y brókers.

A su vez, las expectativas de los clientes en relación a las aseguradoras también se fueron modificando. El servicio al cliente, la experiencia de usuario fluida, la atención personalizada, rápida y eficiente en los procesos, el acceso a la información, la transparencia y la seguridad son algunos de los atributos más valorados. En términos de coberturas, los clientes fueron impulsando el desarrollo de nuevos seguros, como los de salud personalizados, los ciberseguros para mascotas y los D&O (directors and officers), entre otros. Así como también fueron surgiendo los seguros embebidos o las coberturas pay per use (pago por uso).

Weinstabl por su parte, señala que las necesidades de los clientes son muy distintas si se trata de personas o empresas. Dentro del primer segmento, los cambios que se fueron dando en los últimos años están más asocia-

La incorporación de modelos digitales de gestión de siniestros también fue un cambio importante que permitió facilitar el proceso de inspección y liquidación, para mejorar la experiencia de los asegurados.

dos a las pautas de consumo y de hábitos. También menciona el surgimiento de microseguros, seguros de caución para alquileres y movilidad, entre otros. Mientras que en el caso de las empresas una de las coberturas más importante y novedosas es la de riesgos cibernéticos (cyber risks).

Aboy, por su parte, opina que el mercado está cada vez más preocupado por la incertidumbre que se genera por la situación económica, la imposibilidad de pagos de reaseguro o el impuesto PAIS a las primas exportadas. “Si bien muchas veces los clientes no tienen forma de evadir estos problemas, es una coyuntura muy difícil de manejar para los corredores”, sostuvo.

Los PAS se enfocan en el asesoramiento

Uno de los grandes aportes de la tecnología es facilitar la gestión de ciertas tareas administrativas y repetitivas para permitir a las personas enfocarse en actividades más relevantes para el negocio y para los clientes.

En esa misma línea, Moure destaca que los PAS fueron dejando de ocuparse de tareas como la gestión de cobros, manejo y envío de pólizas y recepción de denuncias, que fueron recayendo cada vez más en manos de las aseguradoras, para concentrarse en el asesoramiento y la atención de los clientes.

Mihanovich suma que, gracias a la tecnología, los PAS pueden dedicar más tiempo a comprender a los clientes para ofrecer soluciones enfocadas en sus necesidades, así como ofrecer un servicio más rápido.

“Los productores tienen ahora la posibilidad de hacer un ejercicio profesional transparente y ético, brindar información clara, certera y honesta de los productos a sus clientes. Además, los cambios que se fueron dando en términos de regulación los obliga a estar actualizados, mediante la formación y capacitación continua”, señala.

Los desafíos del futuro

El cambio climático es una de las principales amenazas que la industria aseguradora vislumbra con fuerza en un tiempo no muy lejano. Moure advierte que se distinguen al menos tres tipos de riesgos. Uno es el impacto en los costos siniestrales del mercado asegurador al aumentar la frecuencia y la intensidad de las pérdidas que generan huracanes, inundaciones, sequías y otros eventos climáticos similares.

En segundo lugar, las preocupaciones que estos eventos generan en los reguladores y en los gobiernos respecto de posibles brechas en la protección y coberturas que ofrece la industria. Y, por último, los riesgos climáticos que pueden afectar también la habilidad de gobiernos o empresas de hacer frente a las deudas en las que las aseguradoras han invertido sus activos.

Mientras que, a nivel local, una de las principales preocupaciones es el contexto macroeconómico, la alta inflación que dificulta la determinación de tarifas y la previsibilidad de costos, y las restricciones a las importaciones que afectan la provisión de repuestos automotores y, con ello, la gestión de los siniestros. Weinstabl opina que, si bien el cambio climático es un tema muy relevante, todavía no ocupa un lugar de prioridad en la agenda de las compañías. “Probablemente vaya

tomando fuerza en lo sucesivo. Hoy las preocupaciones están más cerca de cuestiones de corto plazo, como las dificultades para el pago de reaseguros en el exterior —a riesgo de perderse o restringirse la oferta de reaseguros— el incremento en los costos del reaseguro y demás insumos importados a instancias de quedar alcanzados recientemente por el impuesto PAIS”.

Para Mihanovich, otros de los temas que son relevantes para la industria tienen que ver con el incremento de las amenazas cibernéticas; el envejecimiento de la población que plantea desafíos relacionados los seguros de vida y salud a largo plazo, donde las aseguradoras deben garantizar que podrán cumplir con sus compromisos a medida que las personas viven más tiempo; y la competencia que se vuelve más compleja con cada vez más compañías en el mercado.

Reconocimiento a las aseguradoras

cumplen 20 años en un escenario desafiante

En EstE anticipo dE los prEmios prEstigio, nbs buscó rEflEjar En una sEriE dE EntrEvistas a dEstacados protagonistas dEl sEctor cómo sE fuEron adaptando las compañías a las nuEvas dEmandas dE los usuarios.

Este año los Premios Prestigio cumplen su 20° aniversario. El camino hacia esta nueva edición de la premiación, que ocurrirá en el próximo mes de noviembre, está atravesado por un contexto desafiante. A 40 años del retorno de la democracia, el país está pendiente de una elección presidencial que marcará una bisagra y que despierta más incertidumbres que certezas.

Ese contexto de turbulencias que atraviesa el país es el mismo por el que vienen transitando las aseguradoras en los últimos 20 años. En este anticipo de los Premios Prestigio, NBS buscó reflejar la visión de destacados protagonistas del sector sobre cómo se fueron adaptando las compañías a las nuevas demandas de los usuarios y a las fortalezas y debilidades que aparecen en un mercado donde la competencia es cada vez más intensa.

La premiación es organizada desde hace 20 años por el grupo Sol Comunicaciones, junto con el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP). En la encuesta participan alrededor de 500 productores junto con 150 ejecutivos del sector (quienes, por regla, no pueden votar por sus propias compañías) y 1.000 personas del público en general. Los participantes están distribuidos en el AMBA, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, el conglomerado Corrientes-Resistencia, Bahía Blanca y el conglomerado Neuquén-Cipolletti.

Los Premios Prestigio incluyen cinco categorías tradicionales. Estas son: Seguros Patrimoniales, Riesgos de Trabajo, Caución, Vida y Retiro. También se premiará la categoría Atributos, donde se distingue a distintas compañías en función de aquellos rasgos en las que se destacan.

Además, habrá un galardón destinado a la aseguradora elegida por el público, donde se impone la más admirada por los votantes en general que no pertenecen al ámbito de los seguros. En este premio en particular se juega la percepción del prestigio por parte

de los usuarios, más allá de los datos concretos en rendimientos, situación patrimonial, solvencia, entre otros. También hay una categoría especial para los nuevos protagonistas, las compañías que no integran el top ten pero que se empiezan a destacar.

“Los Premios Prestigio nacieron hace 20 años en medio de una crisis económica importantísima. Caía la convertibilidad y en ese año de intersección tuvimos la idea de hacer este premio”, cuenta Roberto Bacman, director del CEOP. “Estuvimos un año trabajando internamente, estudiando qué necesitaba la industria y qué demandaba. Los primeros años se trabajó solamente recabando las opiniones del segmento de productores, especialmente con los productores de los rubros patrimoniales”.

“En los años siguientes empezamos a incorporar nuevos premios y así nacieron más categorías, como ART, Caución, Vida y Retiro y Vida General, siempre enfocándonos en los productores”, señala Bacman.

Con el tiempo fueron sumando opciones. “Otra de las novedades fue incluir una categoría en la que los ejecutivos evalúan a sus pares en un conjunto de atributos. Ese es uno de los premios más esperados”, destaca Bacman.

“Y además sumamos una premiación del público en general. No hace falta estar asegurados para votar, sino que vamos a un público diverso y les preguntamos cuáles son las marcas que más conocen, qué atributos encuentran en ellas y cómo ven el prestigio en estas empresas. Este premio es muy importante porque deja al descubierto cuáles son las marcas que están en el top of mind del público”.

“El año pasado se agregó un nuevo premio que apunta a las empresas que, sin estar en los diez primeros puestos, son las que más se destacan entre las compañías emergentes: es la categoría de los Nuevos Protagonistas. Es un premio relevante porque empieza a mostrar a aquellas aseguradoras que se destacan en alguno de los atributos que componen el premio”, agrega.

A lo largo de dos décadas, cada año se fue repitiendo esta ceremonia y “cada vez más gente estaba interesada y venía a participar de la premiación. Así los Premios Prestigio se transformaron en uno de los eventos clásicos de la industria del seguro”, concluye Bacman.

PRESTIGIO SEGUROS ´23

Opina: Roberto Bacman

La solidez del mercado quedó demostrada

Alejandro Simón CEO del Grupo Sancor

El mercado asegurador ha experimentado una notable evolución en las últimas dos décadas. Hemos sido testigos de importantes cambios y avances que han transformado la industria. En primer lugar, la adopción de tecnologías digitales ha sido uno de los principales impulsores de una transformación que ha permitido mejorar la eficiencia operativa, agilizar los procesos de contratación y reclamos, y brindar una mejor experiencia al cliente. Hemos presenciado también un cambio en la mentalidad del consumidor argentino. Ahora los individuos y las empresas cada vez más reconocen el valor de proteger su vida, su salud, su patrimonio y su bienestar financiero. Y otro factor clave ha sido la regulación y supervisión del mercado. Si bien queda mucho por hacer, las autoridades han implementado medidas para promover la transparencia, la estabilidad financiera y la protección al consumidor.

Además, el ingreso de nuevos operadores y la expansión de las compañías existentes han proporcionado más opciones a los clientes, al tiempo que esa competencia impulsó la innovación en productos y servicios. En paralelo, la solidez del mercado quedó especialmente demostrada en contextos como la pandemia y las sucesivas crisis económicas. Incluso en estos momentos tan complejos, las empresas líderes del sector gozan de buena salud. Uno de los principales desafíos es potenciar la conciencia aseguradora para incrementar las ventas de seguros no obligatorios y elevar la participación del seguro en el PBI. Nuestro foco está puesto en la calidad de las coberturas y en el servicio que brindamos a nuestros asegurados. Apostamos a ampliar nuestra oferta de valor trabajando no sólo en generar nuevas coberturas, sino también en potenciar las existentes a partir de la sinergia entre las diferentes empresas que componen nuestro grupo (Seguros, Prepaga y Banco) para brindar soluciones integrales e innovadoras.

En estas dos décadas, el sector de seguros ha evolucionado. Se incorporó tecnología y hubo avances en la digitalización en el negocio en campos diversos, como la venta, procesos, herramientas de gestión, entre otros, que articulan estas nuevas propuestas y desarrollos con el canal de productores.

Hoy se está visualizando un mayor y creciente foco de la sustentabilidad en la operación, en mayor o menor medida, por parte de las compañías, pero es un tema que ya está en la agenda.

Actualmente el cliente y el intermediario requieren un nivel de servicio cada vez más exigente, mucho más demandante que hace varios años atrás. Y las compañías deben tomar las medidas necesarias para estar a la altura del servicio demandado.

Las mismas fortalezas se convierten en propias debilidades. No hay todavía conciencia aseguradora por parte del cliente, tema que debería ser un foco general y consensuado en el sector para lograr un crecimiento de nuestra industria en el PBI. Lo mismo en términos de innovación: es un sector que ha evolucionado mucho en los últimos años, pero que todavía está por detrás de otras industrias. Por otro lado, es una debilidad que haya en operación compañías que no pueden hacer frente a las obligaciones con los clientes, lo cual deteriora la imagen de nuestra industria en su totalidad. Estamos atravesando un contexto de alta inestabilidad e incertidumbre, en el cual es fundamental gestionar en equipo con flexibilidad, rigurosidad, velocidad y adaptabilidad.

Desde Allianz estamos preparados para enfrentar el desafío de crecer en este contexto, para ser, a la vez, un partner confiable para nuestros socios estratégicos y asegurados, con solvencia y fortaleza financiera, cercanía con la red, foco en el cliente e inversión en tecnología y en nuestra gente.

“Nuestras fortalezas son nuestras debilidades”

Gerardo Pardo CEO de Allianz

La volatilidad de la economía argentina es el talón de Aquiles del sector

Flavia Núñez CEO de Life Seguros

El mercado asegurador experimentó varios cambios en los últimos veinte años: desde la diversificación y el surgimiento de nuevos productos más especializados, hasta temas regulatorios vinculados a estabilidad y solvencia de las compañías.

Hubo cambios importantes entre los actores del mercado, con numerosas adquisiciones y fusiones, se sumaron nuevos jugadores y hubo avances significativos en tecnología con productos y procesos digitales.

No podemos obviar los cambios en la demanda, donde vemos una evolución en las preferencias de los consumidores, con mayor énfasis en la cobertura de riesgos específicos.

Entre las fortalezas, la amplia variedad de productos que le permiten a los consumidores elegir las opciones que mejor se ajusten a sus preferencias. Otra: la competencia entre las compañías, que obliga a una revisión continua de precios y servicios ofrecidos a los clientes. Los constantes desafíos económicos de nuestro país, con su consecuente volatilidad y su impacto en los negocios, son el talón de Aquiles del sector, ya que afectan los costos y erosionan la rentabilidad de los negocios.

El fraude y la siniestralidad son siempre otros desafíos que enfrenta el mercado asegurador.

Además de mantener nuestra posición de liderazgo en seguros de vida, la expectativa es seguir creciendo en patrimoniales. Hemos realizado una fuerte inversión tecnológica para mejorar aún más la experiencia del cliente. Hemos reestructurado y reforzado nuestra área comercial y estamos en pleno proceso de ampliar nuestro canal de productores en las principales plazas del país.

En todos los casos, nuestra expectativa es mucho más que la de lograr suscribir nuevas pólizas. No hay mejor publicidad para nosotros que el boca a boca que pueda dar cada una de las personas que contrata un seguro de Life.

En los últimos años ha habido una transformación, no sólo en la salud y necesidades de las personas, sino también en la digitalización, que hoy es protagonista en el mercado. Las empresas comenzaron el camino de la adaptación a las nuevas tecnologías entendiendo las oportunidades y consecuencias que esto genera. Estas brindan nuevas experiencias a los clientes, porque son el punto de partida para mejorar el servicio y la atención a las personas.

Hace más de dos décadas Prudential Seguros está presente en el país como una de las multinacionales más importantes del sector y asumió este cambio con una perspectiva innovadora y responsable. De este modo, primero se enfocó en lo que sucede dentro de la compañía, que es lo que puede administrar y solucionar con el fin de buscar alternativas que potencien nuevas oportunidades para la empresa y sus clientes.

En esta línea, hacia la comunidad, la compañía comenzó a ofrecer seguros individuales a través de productores y brókers de seguros independientes. En paralelo, se unió con Mercado Libre para ofrecer seguros de vida y accidentes personales de manera ágil y sencilla, mientras se optimizó la etapa de venta, totalmente digital, mediante un proceso interno automático.

Podemos destacar también que se implementó el programa Vitality, que recompensa por tener una vida saludable con distintos servicios para mejorar la calidad de vida.

El sector asegurador se ha convertido en un ambiente competitivo en el que se están desarrollando productos innovadores y en el que buscamos posicionarnos como líderes.

Hoy en día, las condiciones macroeconómicas presentan un desafío en el sector. Buscamos la manera de ir conquistando el mercado para continuar haciendo negocios en un contexto complejo y así lograr posicionarnos.

Mauricio Zanatta CEO de Prudential Seguros

Buscamos posicionarnos como líderes en un ambiente competitivo

La inflación es sumamente dañina para el seguro

A pesar de todos los vaivenes que sufrió la economía del país en estas dos décadas, el mercado asegurador creció. Se expandió el parque de automóviles y motos, los dos ramos que más dinamizan a la industria.

No obstante eso, el sector de seguros siempre replica lo que sucede en la economía. Tuvimos años muy buenos, períodos de inercia y, finamente, el mercado fue empeorando en estos últimos años.

La inflación es sumamente dañina para el seguro, porque afecta a las primas y, fundamentalmente, a las sumas aseguradas y directamente al negocio y al resultado técnico de las compañías.

Nuestra industria es una industria actuarial. Hacer un estudio de riesgos a diez años con estas tasas es imposible. La inflación complica todo, desde calcular las sumas aseguradas, hasta conseguir repuestos para hacer frente a los siniestros. En este contexto, muchas compañías se ven ante la disyuntiva de recurrir al mercado financiero, conseguir dinero, endeudarse y ese ciclo es muy peligroso.

En el ramo de riesgos del trabajo las compañías hicimos un gran trabajo durante estos años. Tenemos un sistema sólido, con el mercado laboral registrado cubierto en su totalidad y con un valioso trabajo en la prevención de accidentes y en las prestaciones. Pero nos enfrentamos diariamente con un problema enorme: la alta tasa de judicialidad.

La gran fortaleza del sector asegurador es su capacidad de adaptación. La industria, en general, hizo las inversiones que debía hacer y está preparada para crecer.

En cuanto la Argentina entre en un proceso de crecimiento sostenido, solucione los problemas macro y frene la inflación, la industria del seguro crecerá naturalmente.

PRESTIGIO SEGUROS ´23

Muchos fueron los logros en estos 27 años desde la creación del sistema, como el notorio incremento de los trabajadores asegurados y la fuerte reducción de los accidentes laborales. Las ART hicieron aportes trascendentes a la calidad de vida de los trabajadores, al tiempo que brindaron garantías a los empresarios.

Nuestro objetivo es fortalecer el liderazgo del mercado, brindando un servicio de primer nivel y con el acento en la gestión preventiva. La tecnología y la innovación han sido nuestras aliadas al permitirnos triplicar el número de trabajadores capacitados en forma anual. Recurrimos a la realidad virtual y realidad aumentada para generar experiencias de capacitación y entrenamiento laboral disruptivas. Y utilizamos ciencia de datos y data mining para detectar organizaciones con comportamientos erráticos en materia siniestral, con el objetivo de ofrecerles asesoramiento preventivo.

Nos involucramos en procesos innovadores para aplicarlos a la rehabilitación laboral. En nuestros centros médicos contamos con simuladores de puestos de trabajo para entrenar a accidentados. Nuestra última implementación, KineMobile, es un desarrollo que permite realizar un seguimiento del tratamiento de kinesioterapia con una app

Trabajamos arduamente para simplificar las gestiones. En nuestra plataforma de autogestión PreveNET disponemos de aplicativos para las empresas. Recientemente se lanzó una plataforma exclusiva para trabajadores accidentados para que puedan hacer las gestiones de manera simple y ágil desde su computadora o celular. Y presentamos el servicio de recibo de sueldo digital; somos la única ART que lo ofrece. Las mayores fuentes de preocupación siguen siendo el contexto inflacionario, que impacta de manera significativa en los componentes del costo siniestral, como las prestaciones médicas que dependen de insumos dolarizados, y la creciente judicialidad. Las perspectivas dependerán mucho de la evolución de la inflación y de esta elevada litigiosidad.

Mauricio Miretti Gerente General de Prevención ART

La tecnología y la innovación han sido nuestras aliadas

Diego Sobrini presidente de Galeno Seguros

Los mejores años para el sector fueron los que vinieron después de la crisis del 2001, que habían sido los peores. Hubo un renacer en lo económico que tuvo que ver con salir del fondo del mar. Eso generó un crecimiento en toda la economía argentina con los superávit gemelos y una situación económica mejor que la que veníamos viviendo desde 1997 hasta el 2003. Fue el momento de mayor tranquilidad.

A partir de ese momento vivimos siempre la incertidumbre propia de un país subdesarrollado. Para el sector fue un problema no haber logrado el famoso fondo anticíclico que buscamos mucho porque es de suponer que la economía capitalista tiene ciclos.

A partir de ahí fue difícil encontrar momentos de normalidad y sucesivamente vivimos momentos de zozobra. Hubo un muy mal comportamiento de muchos sectores que hicieron lo que quisieron con los precios y afectaron gravemente al sector asegurador.

Ahora el primer desafío es cambiar el gobierno. El sector necesita un gobierno con un plan que nos ofrezca un horizonte para saber a dónde ir. De todas maneras no soy una persona que se base mucho en lo que hacen los gobiernos para tomar decisiones. Lo que se avizora es una mejora en el campo, y en el sector energético, en general, así como con el litio. Eso va a generar balances fiscales y de pagos favorables.

La economía va a prosperar y ahí lo que importa es el desafío que asuma cada empresa para salir de esta situación anómala. Hay que tener decisión y estudiar cada situación. Mejorar en lo tecnológico y, ojalá, podamos tener reaseguros, que es un tema fundamental para el sector. Hoy dependemos de la buena fe de los reaseguradores.

Hoy dependemos de la buena fe de los reaseguradores

Juan Carlos Godoy CEO de Río Uruguay Seguros

Eduardo Felizia Vicepresidente de El Norte Seguros

La situación en el mercado asegurador no escapa a las vicisitudes de la Argentina, que sufrió muchas crisis externas. Tuvimos en el 2001 y 2002 una crisis muy fuerte pero el derrotero de la Argentina en los últimos 40 años, desde la vigencia de la democracia, ha sido pasar de zozobra en zozobra. El mercado asegurador ha tenido la virtud de haberse comportado más que razonablemente en situaciones muy complejas.

Ha podido superar las contingencias gracias a las capacidades profesionales de sus cuadros y a que en la gran mayoría de las empresas primó un manejo cuidado del tema tarifario, las reservas y los gastos. Como el mercado siempre apostó a su propia tecnificación y, en los últimos tiempos, a una aceleración de la digitalización y los cambios tecnológicos, ha podido vivir, desarrollarse y progresar en un ambiente hostil. La Argentina se ha transformado en un ambiente hostil para el desarrollo económico y empresario por la cantidad de impuestos y por la presencia y la competencia desleal del Estado. También generan problemas algunos sectores del poder judicial que no respetan los contratos celebrados.

Tenemos que dar un paso hacia la normalidad. Hacia la previsibilidad y la macroeconomía estabilizada.

La clave es que el mercado sepa manejarse con las variables de técnicas aseguradoras. La ecuación prima-riesgo es la variable que todo asegurador debe tener en la mira para que el negocio transite por los carriles que debe tener para cumplir con las obligaciones. Las empresas están preparadas en términos de tecnología y capacitación. Con ese basamento hay que tener la capacidad de aplicar las tarifas que correspondan para mantener el equilibrio imprescindible y el respeto de las reglas técnicas de la actividad para el desarrollo del mercado. Cuando el mercado aplica tarifas razonables el negocio se sustenta, las empresas consolidan sus patrimonios y cumplen sus obligaciones.

Argentina se transformó en un ambiente hostil para el desarrollo económico

Sin previsibilidad es difícil vender una póliza con un criterio unificado

Verónica Marinaro CEO La Perseverancia

El actual es uno de los contextos más difíciles que le ha tocado enfrentar al mercado asegurador en las últimas décadas por la situación de incertidumbre que genera la inflación. A la inflación, además, hay que sumar la judicialidad y la imprevisibilidad de las sentencias, porque priman diversos criterios dependiendo de la jurisdicción. Es un factor que afecta mucho al mercado asegurador. Sin previsibilidad es difícil vender una póliza con un criterio unificado. Desde La Perseverancia siempre nos destacamos en estos años difíciles por tener un pilar fundamental en la innovación. Es una innovación al servicio de los productores y los asegurados que no está por fuera de la realidad concreta sino en la búsqueda de productos que sirvan. En ese sentido, tuvimos la alegría de ser premiados en 2023 en el Five Stars Award en la categoría de innovación y nuevas tec-

nologías en Latinoamérica. Para lograr eso hemos cambiado la cultura y pusimos la innovación como un trabajo de todos los días. Tenemos la app de productores más innovadora del mercado que permite todas las funciones en el mismo momento: cotizar, generar links de pago, por ejemplo. Otra cosa que surgió como idea fue lanzar multiproductos. Combinamos distintas coberturas, como robo y accidentes personales, de manera muy creativa. También trabajamos mucho con los productores. Hacemos capacitación con el instituto universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes abordando distintas temáticas del sector asegurador en forma gratuita y online. El foco en la capacitación es aportarle al productor no sólo el conocimiento sino también herramientas de marketing, uso de redes sociales y estrategias de negocio.

BANCOS

ualá

NUEVA CAJA DE AHORRO

Durante el pasado mes de agosto, Ualá estrenó la posibilidad para sus clientes de abrir una caja de ahorro dentro de la app. Se trata del primer producto del ecosistema Ualá ofrecido por Wilobank, que ahora pasará a conocerse como Uilo, y funcionará dentro de la app de la fintech. A eso se suma una propuesta de cashback con el 5% de reintegro en todas las compras con la tarjeta de Ualá.

Banco coMafi ALIANzA CON FINTECH INI

El Banco Comafi se unió a la fintech INI con el objetivo de faciliar herramientas a los clientes para que puedan construír y desarrollar sus propios ecosistemas de pagos. Este acuerdo busca competir con Mercado Pago y Getnet a través de un enfoque B2B2C (business to business to consumer). El elemento innovador reside en que puede procesar pagos digitales en tiempo real, con o sin conexión a Internet.

Banco provincia

NUEVA FUNCIONALIDAD DE CUENTA DNI

La billetera digital de Banco Provincia incorporó en agosto una nueva funcionalidad para ingresar dinero a la cuenta. Ahora se puede hacer desde cualquier otra billetera o entidad financiera que tenga la misma titularidad. Para realizarlo hay que seleccionar la opción “Ingresar dinero” desde la pantalla principal. Luego hay que vincular la entidad desde la cual se desea ingresar el dinero con la opción “+ entidad nueva” y seleccionar el CBU o CVU deseado.

BBva

PRéSTAMO SOSTENIBLE

El banco BBVA en Argentina otorgó un préstamo sostenible a la empresa proveedora de productos y servicios para la construcción ECOSAN. La novedad es que el préstamo está certificado bajo los estándares de la Taxonomía Europea, y el uso de sus fondos cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, por contribuir al ODS 9 (Industrias, innovación e infraestructuras). Serán destinados a una nueva planta industrial 100% sustentable en Escobar, provincia de Buenos Aires.

Inflación en alza

LAS EMPRESAS BUSCAN VARIANTES PARA QUE LOS SALARIOS SEAN COMPETITIVOS

Opinan:

Nicolás Postiglioni, Pablo Granado, Gustavo Aguilera

Los datos de inflación interanual en los últimos meses ya marcan cifras de tres dígitos. La proyección que realiza el Banco Central de la República Argentina a través del Relevamiento de expectativas del mercado (REM) indica que la suba de precios durante el año en curso podría superar el 140%.

Para las empresas que operan en el país, el escenario inflacionario genera una enorme incertidumbre a la hora de definir tanto sus propias estrategias como las remuneraciones que van a pagar a sus trabajadores. Si bien en muchos casos esos haberes dependen de las negociaciones paritarias, en tareas técnicas específicas, profesionales y responsabilidades gerenciales existe una presencia creciente de trabajadores fuera

de convenio cuyos salarios se actualizan por fuera de esta dinámica.

Sin embargo, la preocupación que anida entre los empresarios a la hora de seguir de cerca la evolución del salario de sus empleados no es la de tener que hacer frente a algún conflicto o medida gremial, sino la de perder a sus principales talentos en manos de la rotación generada por una creciente presión de la competencia externa que remunera en moneda dura.

Nicolás Postiglioni, gerente de Marketing de Adecco, señaló a NBS: “El mayor factor pasa por la rotación que es empujada por muchos factores. El primero es el salarial. La búsqueda de un mejor salario lleva a la gente, incluso, a cambiar de industria. Es algo que está impactando fuerte entre las empresas, junto con la retención de talento”.

Comentó Postiglioni: “Un poco más profundo se da el trabajo remoto para otros mercados, como el americano y el europeo. En la Argentina hay mucho talento, perfiles IT o de marketing digital que pueden tener trabajo remoto, por un lado y, por el otro, empresas grandes y startups están reclutando en el país porque es cada vez más atractivo el pago en dólares”.

Pablo Granado, socio de la consultora internacional PwC, explicó el fenómeno desde lo que ocurre en su compañía: “El principal punto es estar atento a cómo el contexto económico y social impacta en el día a día. Nosotros venimos desde hace un tiempo haciendo revisiones trimestrales de los salarios y atendiendo el contexto inflacionario como para ir respondiendo más rápidamente a los cambios que se pueden ir dando”.

Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions y People and Culture de Manpower, coincidió: “Una de las cuestiones más complejas que se están viviendo tiene que ver con la escasez de talentos. Estamos en 80

países en el mundo consultando a empleadores y a las personas en términos de las preferencias de los candidatos. Indagamos en tendencias de empleadores pero también de empleados”. Desde ese lugar sostuvo: “En este momento tan paradójico de la Argentina con una situación económica y financiera especial, muchas empresas sufren escasez de talentos. El perfil de las personas que tiene competencias técnicas y blandas son muy requeridas, y esa gente elige donde trabajar. La ecuación cambió porque ahora los que eligen ya no son sólo los empleadores sino también los empleados”.

El factor del pago en dólares

Granado explicó sobre el proceso de expansión y crecimiento de PwC en los últimos años: “Pasamos de ser 4.000 personas a 5.800. Es un desafío incorporar nuevos talentos porque cada vez hay mayor cantidad de actores que juegan como competidores, porque la gente tiene posibilidad de trabajar para el exterior donde se paga en dólares”. Por eso, planteó Postiglioni, “hay muchas empresas, entre las cuales las tecnológicas son la punta de lanza, que están empezando a implementar el pago parcial en dólares. Hay empresas que pagan un porcentaje del salario en pesos y otro en dólares. Ninguno está exento del tema cambiario y, aunque es muy difícil para algunas empresas pagar en dólares en otro mercado, las multinacionales que tienen filiales en toda América Latina pueden pagar bonos en dólares o pagar una parte del sueldo en esa moneda”. Pero además, señaló Postiglioni, “hay muchas empresas que no tienen esa facilidad y están empezando a apoyarse en lo que llamamos ‘salario emocional’ que, ofreciendo flexibilidad horaria, permite ofrecer mayores articu-

para las compañías quE opEran En El país, El EscEnario inflacionario gEnEra una EnormE incErtidumbrE a la hora dE dEfinir tanto sus EstratEgias como las rEmunEracionEs dE sus trabajadorEs.

“El perfil de las personas que tiene competencias técnicas y blandas son muy requeridas, y esa gente elige donde trabajar.”

laciones entre trabajo y la vida de la gente. De esa forma priman los formatos híbridos que permiten no ir los cinco días de la semana”.

Postiglioni dijo que “si bien el pluriempleo no es algo que hayamos mapeado, es probable que la inflación con una velocidad tan difícil de alcanzar presione un poco a buscar una salida y un segundo ingreso”. El teletrabajo y las modalidades flexibles permiten adaptar la jornada laboral a ese tipo de modalidades.

Aguilera consultado sobre cuál es el principal problema, manifestó: “Hay un altísimo índice de rotación en perfiles tecnológicos, en reclutamiento, recursos humanos y áreas más técnicas. Los trabajadores eligen dónde está la mejor oferta y esto tiene consecuencia directa en la cuestión coyuntural para ver cuáles son las prácticas y políticas de las empresas sobre cómo acompañar el movimiento inflacionario de la Argentina. Esto no es de ahora, sino que ya lleva varios años. Si las empresas no acomodaron la estructura salarial se perdió mucho poder adquisitivo”. Consultado sobre cómo abordar la problemática Aguilera indicó: “Las herramientas son varias. No es sólo el salario bruto, sino todo lo que lo complementa. Beneficios adicionales, si son cuantificables, qué impacto

tienen en el bolsillo y si hay algún esquema de compensación adicional, como bonos y sumas variables”.

Postiglioni explicó: “En las empresas hay mucha preocupación porque no es tan elástico el estiramiento que se puede hacer con respecto a los salarios. Por eso usan otras estrategias para intentar equiparar. Día a día se ve en el éxodo de empleados de unas empresas a otras. Esa situación las fuerza a tener otras estrategias y desarrollar la creatividad”. Granado de PwC señaló: “Es difícil la situación. Más allá de lo que puedas hacer con las revisiones trimestrales del salario hay que pensar todo el tiempo en cómo incrementar la propuesta de valor con nuevas iniciativas. Nosotros hacemos afters, actualizamos más frecuentemente los reintegros por Internet y otros tipos de reintegros”. E insistió: “Hay que estar más atentos a ver lo que está pasando. Estamos trabajando con un modelo híbrido y flexible. Dependiendo del área y el rol que ocupe el empleado, puede coordinar con su líder los días que hace presencial y los que hace virtual”.

Riesgo de perder talentos

Para Aguilera, quién está a cargo de la política de compensaciones debe tener una mirada más integral porque el riesgo es perder talentos: “Es más caro que se te vaya una persona y reemplazarla. Hay que tomar en cuenta la curva de aprendizaje de una persona nueva. Es mejor ser competitivos y tener una oferta más tentadora para no perder talentos. Eso requiere una inversión y un trabajo de entendimiento de lo que están buscando las personas en el mundo laboral. La mayoría de las personas tras la pandemia buscan entornos laborales que las contenga y las unan con su propósito de vida. En el estudio del potencial humano vemos que el 30% está dispuesto a cambiar de trabajo si hay una buena combinación entre trabajo y estilo de vida”.

Es que, continuó Aguilera, “en términos de beneficios casi todo está inventado, el tema es cuán robusta es la billetera”. Para graficar, explicó: “Dentro de las cinco primeras preguntas de un candidato el salario no aparece, pero sí las condiciones laborales y el desarrollo dentro de la compañía, como la formación y la posibilidad de ganar experiencia. Piden que la empresa los forme porque tiene un impacto económico para las personas y su entorno laboral”. Con todo, puntualizó que “beneficios sine qua non,

“Hay muchas empresas que están empezando a apoyarse en lo que llamamos ‘salario emocional’ que, ofrecen flexibilidad horaria”.

o sea que si no los ofreces te dejan afuera del mercado son, por ejemplo, la medicina prepaga para el empleado y el grupo familiar, o el gasto de conectividad. Si tenés un esquema híbrido, la conectividad es un beneficio que a esta altura es casi una commodity. Otro factor que no tiene un impacto tan fuerte pero está muy presente para mandos medios y gerenciales es el de los vehículos corporativos y los gastos”.

En la misma línea explicó: “Otras políticas de flexibilidad y que van más allá de lo que la ley establece son, por ejemplo, las licencias extendidas para padres, que contempla la corresponsabilidad en el matrimonio por el nacimiento de un hijo. Hay mucho por desarrollar y que pone, o no, en línea de competitividad a las empresas”.

Postiglioni señaló: “En otros mercados las empresas en el caso del trabajo remoto

ofrecen también paquetes que en Argentina no están en uso. Como las vacaciones extendidas y mayores plazos, que son temas más negociables en el uno a uno. Las empresas de tecnología son las primeras en adoptar este tipo de estrategias y las otras empresas le van siguiendo el ritmo”.

Granado, sin embargo, destacó: “En lo que se refiere a la rotación, la realidad es que tras la pandemia hubo un egreso masivo de personas, pero esa tendencia está en baja. Tiene que ver con el contexto económico que hace que las personas piensen menos en cambiarse de compañía en este momento”. A la vez, indicó: “La atractividad que da una compañía del exterior que paga en dólares enfrenta el problema del proceso para ingresar el dinero, que no es tan fácil de llevar adelante. Además, hubo un resurgimiento de empresas tecnológicas luego de la pan-

demia que terminaron cerrando y echando a la gente. Eso hizo que la rotación vaya menguando”.

Paritaria permanente y criterios

Con todo, y más allá de las estrategias para retener talentos con beneficios extraordinarios, lo cierto es que el salario y su actualización sigue ocupando un lugar preponderante. Postiglioni explicó: “Se fueron acelerando las revisiones salariales que antiguamente eran semestrales y, antes, anuales. Hoy la mayoría las hace semestralmente y cuatrimestralmente, aunque también hay muchas que pasan a ser trimestrales”. Granado manifestó sobre los empleados fuera de convenio: “Hacemos un seguimiento de cómo se viene moviendo el mercado de referencia, el índice de precios al consumidor y también los resultados del negocio, porque si no evoluciona junto con los indicadores, es difícil trasladar a salarios. En nuestro caso, en el último tiempo, hemos ido por ajustes por encima de la inflación”. La realidad, según Granado, es que hay mucha incertidumbre con respecto a lo que va a pasar y cómo va a evolucionar todo esto: “Hay que estar atentos y ver la gestión del día a día. Por ejemplo, salió el tema del bono para las personas que ganaban menos de 400.000 pesos y ya lo liquidamos, pero hay que seguir la situación y ver cómo evoluciona para tomar decisiones en función de eso”. Para Aguilera, “las empresas en general toman un mix de todos los indicadores: el IPC, los convenios sectoriales y las tendencias en determinadas industrias”. Y explicó su postura: “La dinámica de las actualizaciones sigue siendo la misma y el contexto inflacionario también. Lo que sí ocurre y tiene que ver con un aprendizaje de los últimos años, es que independientemente de otras variables lo fundamental tiene que ver con cómo le va al negocio para sostener su estructura”. En el caso de la propia consultora, explicó: “Si aumenta la tarifa y vendemos más, tendremos

más capacidad de pagar salarios”.

Elecciones devaluación e incertidumbre

El escenario marcado por la inflación, además, ahora se enrarece con el proceso electoral y la fuerte devaluación de la moneda que se produjo el 14 de agosto.

Aguilera, consideró sobre el escenario actual: “Más allá de lo electoral, hemos aprendido que no podemos esperar a estar en una situación extrema de emergencia y perder talento. Hay que tratar de ser sanos a nivel de negocio y de rentabilidad pero entender que la variable del capital humano es muy importante y que es necesario conservarlo. No sirve jugar con esa variable extendiendo los plazos. Ni dejar pasar el tiempo y ver qué pasa porque podes perder activo en la compañía. Es un aprendizaje. El activo de la gente es muy valioso y cuesta mucho recuperarlo, mucho más de lo que se piensa. Hay una mayor conciencia de que hay que mantener el negocio sano pero con la estructura de gente bien remunerada y reconocida para que no se vaya”.

Postiglioni de Adecco señaló: “Todo el mundo está expectante. La incertidumbre del proceso electoral es total. Los trabajadores no saben cuánto pedir porque no saben hasta dónde llega la devaluación y la inflación. Frente al miedo de quedarse cortos no saben. Las empresas también están en esa situación. Estamos viendo una suerte de ‘freezamiento’ frente a la expectativa de cómo se va a comportar con las experiencias de elecciones anteriores”. Sin embargo, explicó Postiglioni: “Nos llamó la atención cómo muchas empresas, a pesar de la expectativa actual, cuando preguntamos sobre 2024 hay una mayoría que apuestan a seguir contratando hacia el año que viene, tal vez de manera más cuidada. Hay incertidumbre de un día para el otro, pero a largo plazo, y motivados por la esperanza, tienen pensado crecer”.

Para Postiglioni, de todas formas, la aceleración de precios del 2023 probablemente se sostenga en 2024 y ya quede como un estándar mínimo para el año que viene: “No creo que nadie visibilice una baja drástica de la inflación en 2024 y veremos una mayor asiduidad y un menor tiempo de duración en la revisión salarial. Definitivamente el 2024 va a empujar a muchas empresas que vienen relegadas en lo semestral y pasen a cuatrimestral”.

“La atractividad que da una compañía del exterior que paga en dólares enfrenta el problema del proceso para ingresar el dinero, que no es tan fácil de llevar adelante.”

Mayor biodiversidad

LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS

Opinan: Alejandro Arroyo Welbers

La producción orgánica en Argentina se ha convertido en un componente clave de la industria agrícola y pecuaria del país, porque promueve alimentos saludables mientras se protege el ambiente y se conservan los recursos naturales.

Se basa en principios sólidos, como el uso de técnicas para mantener o aumentar la fertilidad del suelo y la biodiversidad. Además, se prohíbe el uso de productos químicos sintéticos y organismos genéticamente modificados (OGM). Este enfoque toma en consideración los ciclos naturales de los elementos y los seres vivos, y crea un sistema que beneficia tanto a los productores como al medio ambiente.

La agricultura orgánica en Argentina es un mercado en crecimiento. La certificación es un sello de calidad y responsabilidad ambiental para productores y consumidores por igual. No sólo abre las puertas a la comercialización de productos orgánicos en el país, sino que también facilita el acceso a mercados internacionales, incluso a la Unión Europea y otros destinos. Además de brindar oportunidades comerciales, la agricultura orgánica se compromete con la protección del ambiente, la biodiversidad y promueve prácticas respetuosas con el bienestar animal.

Crecimiento sostenido de la producción orgánica

Según el informe Situación de la producción orgánica en la Argentina durante el año 2022, se ha observado un crecimiento

Es El tErcEr país dEl mundo con mayor supErficiE sEmbrada dE productos orgánicos dEspués dE australia y china, sEgún datos dE la univErsidad austral. cómo sE cErtifica la traZabilidad.

constante en la producción orgánica. Durante ese año, la superficie orgánica cosechada creció un 14%; alcanzó un total de 109.987 hectáreas y sostiene la tendencia positiva que muestra esta variable desde hace más de una década.

La región del Noroeste experimentó el mayor crecimiento, mientras que la región Pampeana tuvo una disminución. A nivel provincial nuevamente se destacó el aumento en las provincias de Mendoza, Río Negro y San Juan.

De acuerdo con este informe, “la superficie bajo seguimiento orgánico en el país durante el año 2022 fue de 3,9 millones de hectáreas, casi la misma del año anterior. De esta superficie, unos 3,6 millones de hectáreas se dedicaron a la producción ganadera y 290.000 hectáreas correspondieron a superficie destinada a producción vegetal”.

Por su parte, la superficie destinada a la producción ganadera orgánica se mantuvo en, aproximadamente, 3,6 millones de hectáreas, y las exportaciones de productos de origen animal aumentaron un 24%. En ellas se destacaron la recuperación de la miel y el aumento de la lana.

Las conclusiones de este informe ofrecen una visión general de las tendencias en la industria de productos orgánicos en Argentina en el 2022, se destaca la importancia de los mercados internacionales, los cambios en las exportaciones por categoría y los desafíos en el mercado local. A continuación, se presentan algunas de ellas:

• Liderazgo de Estados Unidos: este país encabezó la lista de destinos con un 43% de las exportaciones totales de productos orgánicos argentinos.

• Importancia de la Unión Europea: esa región ocupó el segundo lugar como mercado de destino, representó el 40% de las exportaciones.

• Disminución en las exportaciones: se observó una caída del 17% en las ventas de productos orgánicos certificados en comparación con el 2021.

• Variaciones por categoría: hubo una caída significativa en las exportaciones de oleaginosas y frutas orgánicas en comparación con el año anterior, mientras que las exportaciones de productos de origen animal, como la miel y la actividad ovina, experimentaron un aumento.

• Consumo local en crecimiento lento: a pesar del incremento de la producción, el consumo de productos orgánicos en el mercado local aún muestra una baja participación en el volumen total certificado.

• Superficie de producción: el área bajo seguimiento se mantuvo constante en, aproximadamente, 3,9 millones de hectáreas, y las unidades productivas bajo seguimiento aumentaron un 3%.

• Variaciones en existencias de animales: los bovinos disminuyeron en un 16%, mientras los ovinos tuvieron una baja del 1% en comparación con el año anterior.

• Crecimiento en la apicultura: las exportaciones de miel experimentaron un aumento del 36%, y el número de colmenas se mantuvo estable.

Certificación: el mejor pasaporte

La certificación permite a los productores comercializar sus productos orgánicos en Argentina y en países con requisitos equivalentes, como la Unión Europea y otros. Para obtener la certificación y mostrar el isologotipo orgánico, los productores deben cumplir con la ley N.º 25.127 sobre producción bajo estos estándares.

La certificación abarca productos de origen vegetal y animal

y está dirigida a un amplio espectro de actores del sector agropecuario, incluyendo productores, elaboradores, comercializadores, distribuidores, empacadores, importadores y exportadores. Además, es fundamental elegir los insumos adecuados, que deben estar incluidos en el Listado oficial de insumos aptos para la producción orgánica del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la autoridad competente en la fiscalización del cumplimiento de las normativas oficiales sobre agricultura orgánica en Argentina.

Para obtener esta certificación, los agricultores y productores deben trabajar con un organismo certificador autorizado por SENASA, como OIA o Ecocert Argentina, una consultora con oficinas en más de 130 países que asesora en el reforzamiento de prácticas respetuosas con el ambiente y con conciencia social.

Los productos orgánicos cumplen con normas estrictas y son verificados en todas las etapas de producción, desde el origen hasta el envasado y la comercialización.

Aunque la certificación es voluntaria, es necesaria para etiquetar productos como “orgánicos”, “biológicos” o “ecológicos”. Un inspector verifica la producción y, si se cumple con los requisitos, se emite el certificado orgánico.

Beneficios ambientales

La producción orgánica asume un compromiso con la protección del ambiente y la lucha contra el cambio climático. Evitar el uso de productos químicos sintéticos reduce la contaminación del suelo y del agua y, además, estas prácticas fomentan la retención de carbono en el suelo.

Una de las claves es mantener la fertilidad del suelo a largo plazo. Para eso los productores utilizan prácticas como la rotación de cultivos y la incorporación de materia orgánica, así sus tierras seguirán siendo fértiles y productivas.

También promueven la biodiversidad al evitar la utilización de pesticidas y herbicidas sintéticos que puedan dañar los ecosistemas locales. Los productores orgánicos trabajan en armonía con la naturaleza, porque preservan la diversidad de especies vegetales y animales en sus tierras.

Además, adhieren a los ciclos naturales de crecimiento de los cultivos y el cuidado de los animales. El bienestar animal es una prioridad, y se evitan prácticas crueles y estresantes.

El etiquetado cumple una función esencial, ya que informa a los consumidores sobre su origen orgánico, les permite tomar decisiones informadas y respaldar la agricultura sostenible.

Desafíos y oportunidades

Aunque la producción orgánica en Argentina ha experimentado un crecimiento constante, el mercado interno sigue representando una pequeña participación en el consumo de productos orgánicos, ya que representa sólo el 1,3% del volumen certificado en 2022.

Sin embargo, con un compromiso continuo con la sostenibilidad y la calidad, la agricultura orgánica argentina se posiciona como líder mundial en este sector. Ofrece una oportunidad valiosa para las economías regionales y promueve prácticas

agrícolas más saludables y respetuosas con el medio ambiente. La certificación orgánica es más que un sello; es un compromiso con un futuro más verde y sostenible. “La Argentina, a pesar de todo, es el segundo país con mayor superficie sembrada de productos orgánicos, sólo detrás de Australia y por arriba de China. Las llamadas eco-certificaciones pueden ser parte de una estrategia de diferenciación clave para las economías regionales a la hora de intentar ganar mercados en el mundo desarrollado, aunque también en los mercados emergentes”, explicó Alejandro Arroyo Welbers, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral.

El futuro de la producción orgánica en Argentina se presenta prometedor, con oportunidades para aumentar la participación en el mercado interno y expandir aún más las exportaciones. A medida que la conciencia sobre la sostenibilidad y la salud continúa creciendo, la producción orgánica está bien posicionada para desempeñar un papel importante en el futuro de la agricultura argentina.

El catálogo de empresas que hoy ofrecen productos orgánicos en Argentina se puede consultar en el sitio web de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La lista incluye marcas como Zuelo, de Familia Zuccardi, un proyecto que destaca por “La menor intervención en el medio ambiente, el trabajo con coberturas permanentes y un bosque nativo que rodea el olivar permiten el desarrollo de un ecosistema propio y estable”. Bodega Santa Julia también cuenta con una línea de vinos orgánicos provenientes de viñedos certificados.

Otro caso es el de Campo Claro, que produce harinas integrales y aceites prensados desde 1995 y asegura que “Quiere hacer su aporte, con su trabajo, para que cada consumidor pueda llevar adelante su propia dieta (del griego: “diaita”, conducta de vida). Una dieta elegida conscientemente, sabiendo que el alimento es la base de la salud y la salud la base de su hacer en el mundo.”

Por su parte, NIDO® lanzó este año la primera leche en polvo orgánica certificada de Argentina. “Un logro que alcanza tanto al producto como a la línea de producción y que consiste en la capacitación y acompañamiento a los tamberos, el cuidado del suelo que es libre de soluciones químicas, la preservación del hábitat y el bienestar de las vacas lecheras y el cuidado ambiental, a través del pastoreo en suelos mejorados naturalmente, todo bajo un compromiso a largo plazo tanto con el planeta como con las comunidades”, expresa la compañía.

SEGUROS

Galicia sEGuros ADQUISICIóN DE SURA ARGENTINA

El Grupo Galicia informó que llegó a un acuerdo para comprar Sura Seguros Argentina. Esta última es una compañía aseguradora que desarrolla su actividad en el país como filial de la colombiana Suramericana S. A., aunque la transacción todavía está sujeta a la autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación y a la de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en Argentina.

la pErsEvErancia sEGuros NUEVO PRODUCTO DE RC

La Perseverancia Seguros lanzó al mercado un nuevo producto de responsabilidad civil. Está diseñado para actividades comerciales, industriales y profesionales, y es recomendado para plomeros, gasistas y constructores, entre otros, cuyas actividades pueden implicar riesgos para terceros. Brinda protección financiera frente a demandas legales, y frente a la posibilidad de tener que asumir costos y gastos derivados de indemnizaciones.

MapfrE LANzAMIENTO DE MóDULO PARA PRODUCTORES

La compañía de seguros MAPFRE MAPFRE agregó nuevos servicios en sus pólizas Activa Hogar y Póliza MÁS. Entre los servicios con los que contarán las coberturas se encuentran: servicio de vigilancia y hogar (para trabajos de mantenimiento y obra), asistencia tecnológica, nutricional, contable, psicológica y legal, handyman (servicios de electricista, gasista, plomero, cerrajero, entre otros). Además de asistencia ante distintos tipos de siniestros (hospedaje, traslado de muebles y guarda, entre otros servicios).

seguros sura Lanzamiento de GPAS

Seguros SURA anunció el lanzamiento de GPAS, la plataforma de Gestión de Productores Asesores de Seguros. Su uso permitirá mejorar la experiencia del productor.

Para diseñarla se realizaron más de mil entrevistas, encuestas y pruebas con productores, con el fin de conocer en profundidad sus problemáticas y necesidades.

Según Eliana Epstein, jefa de Accesos Digitales de la compañía, se trata de una solución que permite potenciar las transacciones comerciales, pues brinda información clave para una adecuada toma de decisiones.

OCIO Y CULTURA

La viuda alegre

Opereta en tres actos que tiene como centro a una rica (y bella y alegre) viuda y a los esfuerzos de sus compatriotas para que su fortuna no cruce la frontera y provoque la bancarrota local. La puesta del director de escena Damiano Michieletto traslada la acción a la década de 1950 y a un pequeño banco estatal. Sus temas son el dinero y el amor. Realizada en colaboración con la Embajada de Italia en Buenos Aires y el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, en el marco del ciclo Divina Italia.

Los días 26, 27, 28 y 30 de septiembre; y 1 y 3 de octubre en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Tercer ojo

El Malba inauguró una exposición que reúne más de 220 obras icónicas del arte latinoamericano en un recorrido que por primera vez pone en diálogo la Colección Malba y la de su fundador, Eduardo F. Costantini.

Curada por María Amalia García, Tercer ojo se despliega en dos núcleos conceptuales: “Habitar” y “Transformar”. Estos ejes sintonizan con nuestras preocupaciones actuales más acuciantes, como la sustentabilidad del planeta, las demandas sociales y los diversos modos de la subjetividad y la autorrepresentación.

Hasta el 4 de diciembre en el Malba.

Una terca permanencia

El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró una muestra dedicada a Alfredo Hlito, uno de los fundadores de la vanguardia del arte concreto argentino en los años 40. La exposición, libre y gratuita, podrá visitarse hasta el 15 de octubre. Reúne 101 obras de “un artista en permanente autoanálisis de su práctica y con un oído muy cercano a su inconsciente”, en palabras de la curadora María José Herrera.

A 18 minutos del sol

En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350, CABA) se presenta la exposición A 18 minutos del sol, que aborda la observación astronómica y el acceso al espacio exterior como ejes para activar un diálogo entre la imaginación artística y la exploración científica. Participan más de 90 artistas argentinos de lugares y generaciones diferentes. Hasta el 11 de febrero de 2024.

paris+ by art Basel

Esta feria de arte moderno y contemporáneo ofrece una selección de 156 galerías, 61 de ellas con sede en Francia, que presentan obras de arte, desde la pintura hasta el vídeo, pasando por la escultura, la instalación, la fotografía y el arte digital. Está pensada para tender puentes entre otras industrias culturales francesas, como la moda, el diseño, el cine y la música. En el Grand Palais éphémère entre el 19 de octubre de 2023 a 22 de octubre de 2023.

Sony Xperia 5 V

Sony acaba de presentar el Xperia 5 V, la nueva generación de la gama alta de la compañía. La pantalla cuenta con una diagonal de 6,1 pulgadas. El panel es OLED con una resolución de 2.520 × 1.080 píxeles, tiene un refresco de 120 Hz y la densidad de píxeles es 449 por pulgada. En el interior tenemos el Snapdragon 8 Gen 2 (el más potente disponible actualmente para móviles Android) acompañado por 8 GB de memoria RAM.

Samsung Galaxy Watch6

Samsung presentó los nuevos relojes inteligentes Galaxy Watch6 y Galaxy Watch6 Classic. En ambos casos la pantalla es un 20% más grande, algo que permite mostrar más texto y usar mejor la pantalla táctil. Para las funciones de salud, llega con un analizador de la profundidad del sueño. Mientras que para el ámbito del fitness tiene un análisis de la composición corporal, para monitorear la tasa metabólica basal, el agua corporal y el porcentaje de grasa.

YouTube apuesta por los videojuegos

Opel sólo lanzará autos eléctricos

La fábrica alemana de automóviles Opel quiere que para 2025 todos sus modelos se muevan con motores eléctricos. Así lo anunció en la feria IAA Mobility 2023 en la ciudad de Múnich, donde ha mostrado el Opel Corsa eléctrico y el Opel Astra Sports Tourer completamente eléctrico. Es la primera vez que una compañía automotriz europea se plantea un objetivo tan ambicioso.

YouTube confirmó su nueva oferta de entretenimiento: Playables, un formato que estará en fase de pruebas durante los próximos meses hasta que lo considere lo bastante consolidado para su lanzamiento oficial. La propuesta se diferencia en que propone esta funcionalidad para todo tipo de plataformas, tanto la versión de escritorio como en cualquier interfaz móvil. Desde el blog oficial de Google, no han establecido ningún calendario concreto, pero se ha hecho hincapié en tener el historial de YouTube activado para estar entre los seleccionados para probarlo.