NBS 320

PANORAMA

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA UNA ECONOMÍA SIN INFLACIÓN?

Con una tasa de inflación que ya se aceleró al 120%, mirando para atrás, y se proyecta a no menos de 160 o 180% a un año vista, todo el análisis se focaliza en cómo hacer para frenarla, tanto por razones económicas, como sociales y políticas. Una fuerte y rápida corrección fiscal que incluya medidas estructurales de baja de gasto público, y no sean sólo producto de la licuación inflacionaria, están en la primera fila de medidas, junto con decisiones monetarias (en lo que conforma el lado macro del programa) y con reformas que otorguen mayor competencia y flexibilidad en mercados de productos y factores (el costado micro del programa que algún día probablemente se anuncie).

Todo esto suena bien, pero, ¿qué ocurriría si se avanza rápidamente por el lado macro y, eventualmente, se logra una estabilización más o menos rápida (tolerable políticamente), pero el programa de reformas micro se desarrolla con parsimonia y, eventualmente, se frena en diversas áreas? Es típico que cuando se logran algunos éxitos en la macro, la política le pone paños fríos a las reformas, sobre todo cuando esas reformas implican pelearse con grupos de presión bien establecidos —la lista no es muy larga, el lector puede completarla—.

El escenario de “cansancio de reformas” al cabo de algunos meses de una nueva administración no puede descartarse, teniendo en cuenta los antecedentes y las di-

ficultades que puede presentar un programa procompetitivo en una economía habituada a la droga de la inflación y a rebotar fuerte tras “una buena cosecha”.

Un frenazo en el costado micro del programa de reformas que se dé tras una baja sensible de la inflación por un exitoso manejo macrofiscal y financiero daría la alerta de que la estabilidad, en ese contexto, no dura para siempre. En el sector público, porque no basta con un Estado más pequeño, sino que se requiere un funcionamiento eficiente para sumar (no restar) productividad. Pero es el sector privado el que, con baja inflación, va a necesitar cambiar su funcionamiento tal como tuvo que aprender a hacerlo durante la Convertibilidad. Ello no sólo vale para los bancos —cambia una buena parte del negocio financiero— sino para el resto de los agentes económicos que deberán reestructurarse en diversas dimensiones. Reestructurar implica reasignar recursos, cambiar de actividad, ampliar y abrir el capital, adaptarse a la demanda y desafíos del resto del mundo, reemplazar plantas y equipos, reasignar y cambiar el perfil de parte de los empleados, junto con cambios financieros y administrativos.

Si, en lugar de disponer de un ambiente flexible, las reformas tienen que hacerse con las mismas restricciones que hemos operado hasta aquí, el sistema continuará arrojando arena en los engranajes, la reforma fracasará y todo volverá al punto de partida tras una nueva explosión que permita licuar deu-

das y costos. Los lectores de esta nota podrán hacer su propia lista del cúmulo de trabas que podrían hacer fracasar un programa con las mejores intenciones. Es decir, un programa ambicioso que logre introducir reformas que equilibren el fisco, elimine el financiamiento monetario al Tesoro, reduzca el gasto público y baje la imposición distorsiva a nivel nacional y provincial, elimine distorsiones de precios relativos, unifique el mercado cambiario e inicie un proceso de apertura económica. No hay duda de que ello produciría un impresionante aumento de la productividad total factorial. Pero la productividad se hace día a día. Para sostenerse, el crecimiento requiere un sector privado en constante reestructuración para aprovechar oportunidades y expandirse. Sin capacidad de ajustar, el crecimiento se frena.

Con baja inflación y las mismas regulaciones al nivel micro (piénsese en cómo reestructurar en el mercado laboral con las normas actuales), el ajuste a shocks se daría más por caída de empleo que por ingresos. Vale la pena recordar el Tequila, cuando la rigidez nominal dio lugar a un salto del desempleo de 10% a 18% en un año. ¿Esta vez habremos aprendido que sin inflación la flexibilidad viene de las buenas instituciones microeconómicas?

Juan Luis Bour

Por Juan Luis Bour, economista jefe, FIEL

N.º 320, junio de 2023.

NBS Bancos y Seguros

Editor: Grupo Sol Comunicaciones S.A. Tucumán 1441 Piso 10° “A” y “B”, CABA Teléfonos: (011) 3989-7319

ISSN: 0329-5117

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Registro de propiedad intelectual:

N.º 5330349

Registro de marca: 1.877.020

Propietario: COMUNICARTE S.R.L.

Impresión: Gráfica Taddeo

Av. Juan de Garay 3950, C1256ABV CABA

Precio por ejemplar: $700.-

Las principaLes compañías deL sector presentan sus estrategias para mantenerse competitivos ante La i nfLación sin perderLe pisada a La innovación y dando peLea a Los deLitos digitaLes.

En un contexto en el que la inflación se perfila a cerrar el año en torno al 140%, los bancos, las aseguradoras y las fintech enfrentan el desafío de seguir siendo competitivos y, a la vez, innovar con productos y servicios que promuevan la inclusión financiera y den protección ante los ciberdelitos.

La inflación obliga a una adecuación constante de costos y se vuelve central, especialmente para las aseguradoras, que cargan con la complejidad de ajustar los valores de las pólizas para que la protección del bien no quede desactualizada. Mientras, refinan la estrategia para no perder clientes ni quedar atrapados en una guerra tarifaria.

Una de las vías que exploran las aseguradoras este año con mayor intensidad es la diversificación: desarrollar nuevos productos, armar coberturas a medida de los distintos sectores y profundizar la digitalización.

El aumento exponencial del uso de los medios digitales abre la puerta, a la vez, a los ciberdelitos, lo que lleva a bancos y aseguradoras a extremar los esfuerzos para ofrecerles a sus clientes un entorno seguro y darles las herramientas para no caer en estafas.

Para los bancos, ampliar la base de clientes es central en un contexto inflacionario en el que los márgenes de rentabilidad son cada vez más chicos. Las entidades hacen foco en las nuevas generaciones para avanzar en la inclusión financiera y ofrecer productos a medida a los más jóvenes, los más propensos a utilizar la banca electrónica.

Los bancos y las fintechs también diseñan estrategias más disruptivas para incrementar el acceso al crédito en una sociedad de bolsillos flacos, que se vuelve cada vez más selectiva a la hora de elegir dónde poner los pesos.

La innovación en la industria financiera

En esa línea, un informe de Globant da cuenta de que la industria financiera se vuelca cada vez más a la inteligencia artificial (IA) para ofrecer servicios personalizados y avanzar en la detección de fraudes. Según este relevamiento, el 85% de ejecutivos del sector bancario tienen una “estrategia clara” al adoptar la IA para desarrollar nuevos productos y servicios. Pero, a la vez, el 65% de los bancos está de acuerdo en que los riesgos asociados con el manejo de datos personales a menudo superan los beneficios para la experiencia del cliente. Un informe de Celent sobre las nuevas tendencias en la soluciones que ofrecen las aseguradoras pone el foco en los esfuerzos de modernización. Y recomienda que las compañías de seguros se diferencien de sus competidoras centrándose en dar herramientas a los PAS para “mejorar la usabilidad para usuarios y administradores nuevos y experimentados”. Además, Celent recomienda construir un ecosistema de soluciones de seguros generales e insurtechs que puedan integrarse con la solución de administración de pólizas para que esto permita que “la implementación sea más rápida y menos costosa”. La ciberseguridad también está en el foco del sistema financiero. “Estamos frente a un paradigma en constante movimiento en nuestra industria. Las áreas más activas de innovación fintech giran en torno a los desarrollos tecnológicos constantes y la tecnología financiera ha crecido de manera explosiva. Hoy el principal desafío de la industria consiste en forjar relaciones de confianza con los usuarios, así como construir modelos de negocio autosostenibles”, sostienen desde la Maestría en Fintech del ITBA.

El aumento exponencial del uso de los medios digitales abre la puerta a la vez a los ciberdelitos, lo que lleva a bancos y aseguradoras a extremar los esfuerzos para ofrecerles a sus clientes un entorno seguro y darles las herramientas para no caer en estafas.

Andrea Blanco

Responsable de Medios de Pago y YOY ICBC

A LA CAZA DE LA

operar y hacer transferencias en forma digital y segura. En este sentido, el banco tiene un área de ciberseguridad absolutamente enfocada en resguardar los productos de nuestros clientes. La app cuenta con un reconocimiento biométrico y cumple con las reglamentaciones del BCRA en seguridad, más el respaldo de una entidad como ICBC.

A través de un procedimiento simple pueden descargar la app en cualquier dispositivo, convertirse en clientes YOY y acceder a una caja de ahorro, un CBU y una tarjeta de débito virtual que se otorga en el acto en forma gratuita y sin costo de mantenimiento. Pueden pagar y transferir sin necesidad de pasar en ningún momento por una sucursal física.

Menú financiero

La primera capa de la aplicación tiene una serie de verticales con contenidos pensados para los jóvenes Z y un lenguaje y un diseño visual mucho más cercano a ellos.

Luego se accede a una segunda capa con el menú financiero, que permite escanear y pagar con QR MODO y transferir dinero. Un medio para acceder a experiencias de entretenimiento, viajes, gastronomía, tendencias, moda, fitness, tecnología y gaming con importantes beneficios.

El foco de la estrategia de ICBC para este año está en la generación Z, jóvenes de los 18 hasta los 24 años, un rango que puede extenderse hasta los 34 años en muchos casos. Para ellos desarrollamos YOY, la primera aplicación que ofrece contenidos de interés y soluciones financieras especialmente diseñados para este segmento.

Esta generación no está interesada en los bancos tradicionales y quieren pensar lo menos posible en la administración del dinero. A la vez, están totalmente acostumbrados a pagar a través de medios electrónicos.

YOY es una marca de ICBC que cuenta con todo el respaldo del banco atrás y brinda lo que este segmento demanda: realizar pagos,

Lanzamos YOY el 1 de julio de 2022 y en seis meses se incorporaron 45.000 clientes. En estos meses de 2023 llegamos a los 60.000. Estos jóvenes van a ser los clientes del banco mañana y aspiramos a ser su primera opción financiera.

Lanzamos YOY el 1 de julio de 2022 y en seis meses se incorporaron 45.000 clientes. En estos meses de 2023 llegamos a los 60.000.

El próximo paso es agregar más propuestas dentro de la app. El primer desafío es ofrecer alternativas de crédito, una demanda solicitada por los jóvenes. Y luego agregar un mall virtual para que compren dentro de la aplicación.

En este trayecto hemos visto que sus consumos se orientan a pagos, muchas transacciones a apps de delivery, insumos de tecnología y gaming

Estos jóvenes van a ser los clientes del banco mañana y aspiramos a ser su primera opción financiera. Ser “fáciles” y “rápidos” no es suficiente para diferenciarnos, necesitamos romper la estructura ofreciendo algo disruptivo, centrado en las personas y las experiencias.

Trabajamos en la flexibilización de la política crediticia y tenemos una propuesta de líneas de préstamos muy interesantes para algunos segmentos de no bancarizados. Creemos que esto reforzará la propuesta de valor para este segmento y generará mayor atractivo para ellos.

Eduardo Estrada Director de Negocios y Marketing del Grupo Sancor Seguros

COBERTURAS INTEGRALES PARA

El país está atravesando una situación difícil a nivel macroeconómico, lo que plantea un contexto por demás desafiante para cualquier industria, y el mercado asegurador no es la excepción.

Frente a este escenario, ponemos el foco en garantizar que nuestros clientes estén correctamente protegidos. Por eso trabajamos de manera permanente junto a nuestros PAS para mantener actualizadas las sumas aseguradas y evitar situaciones de infraseguro que son tan frecuentes en contextos de alta inflación, siempre con el objetivo de mantener indemne el patrimonio de los asegurados.

Otra manera de cuidar a nuestros asegurados y PAS es mantener la seguridad en todos los procesos. Para eso implementamos diferentes mecanismos destinados a proteger las operaciones digitales, como la compra online de seguros, garantizando medidas de seguridad en sitios web y cotizadores, autenticación de usuarios, acciones de prevención de fraudes, protección de la privacidad de datos y monitoreo constante de amenazas.

Muchas oportunidades se ven afectadas por las dificultades económicas que atraviesa nuestro país y dificulta su despegue.

Esto hace que el potencial ya no dependa de las características propias de las coberturas, sino más bien de la capacidad para encontrar nichos u oportunidades comerciales.

Estas medidas garantizan la seguridad de la información personal y financiera de los usuarios, así como la integridad de las transacciones realizadas en línea.

Potenciar la sinergia

Por otro lado, continuaremos orientando los esfuerzos a optimizar el servicio y ampliar nuestra oferta de valor, trabajando no sólo en generar nuevas coberturas, sino también en potenciar las existentes, a partir de la sinergia entre las diferentes empresas del Grupo (seguros, prepaga y banco), para brindar soluciones integrales e innovadoras.

El desarrollo de nuevos productos es para nosotros un trabajo constante, porque nos permite diversificar nuestra cartera y responder a las necesidades reales de los asegurados con coberturas a medida.

Aunque vemos un gran potencial de crecimiento en diversas líneas de productos que en circunstancias normales presentarían perspectivas sumamente promisorias, mu-

chas de esas oportunidades se ven afectadas por las dificultades económicas que atraviesa nuestro país y dificulta el despegue.

Esto hace que el potencial ya no dependa de las características propias de las coberturas, sino más bien de la capacidad para encontrar nichos u oportunidades comerciales junto a nuestra red de PAS en cada región del país como, por ejemplo, en actividades relacionadas con energía, minería, turismo interno, a las que podemos brindarles soluciones integrales de seguros, salud y finanzas con una lógica 360°.

El Grupo Sancor Seguros tiene un 12,14% de participación en el mercado asegurador argentino. Tuvo su origen hace más de 77 años con Sancor Seguros y cuenta con oficinas en todo el país, así como con presencia directa a través de empresas propias en Uruguay, Paraguay y Brasil.

Además lo integran una aseguradora de riesgos del trabajo, Prevención ART, una compañía de medicina prepaga, Prevención Salud, y un banco digital, Banco del Sol, entre otras empresas que son referentes en sus respectivos ámbitos de actividad.

Muchas oportunidades se ven afectadas por las dificultades económicas que atraviesa nuestro país y dificulta el despegue. Esto hace que el potencial ya no dependa de las características propias de las coberturas, sino más bien de la capacidad para encontrar nichos u oportunidades comerciales.

Matías Hirschmann

Gerente de Marketing del Banco Ciudad

AMPLIAR LA

Desde el Banco Ciudad nos proponemos completar las iniciativas que aseguren una experiencia competitiva, con todas las posibilidades de interacción que se ajusten a las preferencias de los clientes, y a través de nuestros canales digitales y presenciales. Estos proyectos transformadores tienen como objetivo principal apoyar desde lo financiero el desarrollo de las personas y empresas, y ampliar la inclusión financiera de un modo sustentable, lo que visualizamos con crecimiento y mejores indicadores de satisfacción.

Con relación a los clientes Individuos, desde el año pasado y en 2023 brindamos un acompañamiento integral a los jóvenes a partir de productos diseñados especialmente para estudiantes y con soluciones tecnológicas, como el onboarding digital. Estas iniciativas tienen su eje en la inclusión financiera e incluyen préstamos a tasas promocionales, servicios bancarios específicos, beneficios y promociones exclusivas.

Por las características del segmento, estas propuestas admiten la figura del garante para incluir a aquellos que no cuentan con ingresos propios y alcanza a estudiantes de carreras terciarias, universitarias, posgrados o del último año del secundario.

Otro aspecto central que incorporamos es la capacitación gratuita y online en finanzas, que otorga herramientas para el desarrollo de los negocios y emprendimientos. De esta manera, ya incluimos a cerca de 20.000 jóvenes mayores de 18 años, y estamos trabajando en la educación financiera de los adoles-

Con relación a los clientes Individuos, desde el año pasado y en 2023 brindamos un acompañamiento integral a los jóvenes, a partir de productos diseñados especialmente para estudiantes y con soluciones tecnológicas como el onboarding digital.

centes de 13 a 17 años a través de cursos de capacitación en escuelas y con la apertura de sus primeras cajas de ahorro y tarjetas de débito gratuitas. Para esta tarea lo digital es de gran ayuda y permite a los chicos interactuar rápidamente con las finanzas, vía la app del Ciudad, desde el teléfono celular, con autonomía.

Prevención del fraude

A la vez, este crecimiento exponencial de las operaciones digitales planteó desafíos en materia de ciberseguridad y prevención del fraude para el sistema financiero, que se afrontaron desde la entidad con nuevos desarrollos en sistemas y campañas de prevención para concientizar a los usuarios sobre los aspectos y cuidados a tener presentes para operar de forma online.

Con relación a la banca mayorista, el foco está puesto en el financiamiento a empresas con Certificado MiPyME, a través de créditos para bienes de capital y proyectos de inversión, a tasas fijas diferenciales. La entidad busca colaborar con las necesidades del sector relacionadas con ampliaciones y mejoras de su capacidad productiva, así como también contribuir al flujo mensual para cubrir las necesidades propias de cada negocio. Como punto adicional, se brinda la posibilidad de financiar mediante avales de SGR.

Otro de los segmentos en que el Banco Ciudad se posicionó fuerte es en el de las personas que llevan adelante una actividad comercial por cuenta propia: emprendedores y profesionales. En lo que va del año, ya se brindaron créditos por casi 1.000 millones de pesos. Entre las diversas líneas que se ofrecen, se destaca la línea Mujeres Emprendedoras, que es parte de una propuesta integral que brinda financiamiento y capacitación tanto para mujeres que llevan adelante una actividad formal, como así también para las que desarrollan un emprendimiento informal.

Por otra parte, la propuesta de valor del banco para el segmento consorcios, única en el mercado, permitió ganar escala en el segmento, con más de 7.500 consorcios clientes actualmente. La cuenta Consorcio del Ciudad está íntegramente diseñada para la administración de las operaciones de los edificios de propiedad horizontal, e incluye: cuenta corriente en pesos, gratuita para CABA y bonificada los primeros 24 meses para el interior; servicios de recaudación, de pago de haberes, proveedores, impuestos y servicios, entre otras funcionalidades; así como el servicio de Plan Sueldo bonificado en un 100%.

Paula Carolina Neira Jefa de Accidentes Personales y Vida Colectivo en Integrity

PARA ACOMPAÑAR AL MERCADO

para acceder a diferentes establecimientos donde realicen sus tareas contratadas.

En Integrity ponemos el foco en brindar un servicio de excelencia, segmentar los riesgos correctamente y seguir creciendo de manera rentable.

Para cumplir con nuestro propósito, a pesar del actual contexto inflacionario, hemos adaptado nuestra política de suscripción y de los valores asegurados para garantizar la cobertura adecuada en caso de accidentes.

Mantener nuestra cartera de productos actualizada es un compromiso diario para atender tanto las demandas de los PAS como las de nuestros asegurados. Con esa intención, actualmente estamos trabajando para salir al mercado con los productos de AP Prestacional y Caución para Alquileres Particulares, entre otros.

Con la cobertura de AP Prestacional apuntamos a ayudar a aquellas personas que trabajan de forma independiente, como cuentapropistas, a obtener protección de salud frente a accidentes laborales.

Con la contratación de este producto los asegurados recibirán asistencia médica y farmacéutica sin tener que pagar ningún gasto.

Además, los trabajadores afectados serán atendidos en los sanatorios de nuestra red de proveedores hasta el límite establecido por la suma asegurada de la asistencia médica farmacéutica adquirida al momento de la contratación.

Este es un proyecto de nuestra compañía que estamos implementando en estos momentos críticos de la economía del país. En ese sentido, es importante considerar que existe un amplio mercado para enfocar este producto, teniendo en cuenta que el 45% de los trabajadores son informales.

Seguridad digital

También ofreceremos una protección específica para estudiantes y se podrá elegir entre tres tipos de sumas aseguradas de asistencia médica y farmacéutica según los requisitos de la institución.

Con este lanzamiento, los PAS van a poder obtener cotizaciones y emitir la póliza de manera rápida y sencilla, mientras que los asegurados podrán descargar desde nuestro sitio web las constancias de cobertura necesarias

En el marco del crecimiento de las operaciones digitales, que atraviesa no sólo a las aseguradoras sino a todas las industrias, nos hemos enfocado en proteger a nuestros usuarios.

Para eso, trabajamos con una consultora especializada en seguridad digital que nos ayuda a implementar las mejores prácticas en autenticación de usuarios, porque brinda un entorno seguro con conexiones encriptadas y sesiones limitadas en tiempo. Garantizar la privacidad y protección de los datos de nuestros usuarios en todo momento es nuestra prioridad.

Nuestro principal foco es realizar mejoras en las coberturas existentes para garantizar una protección óptima. Estamos comprometidos en seguir evolucionando y ofreciendo soluciones confiables y actualizadas a medida que el panorama de seguros evoluciona.

Nuestro principal foco es realizar mejoras en las coberturas existentes para garantizar una protección óptima. Estamos comprometidos en seguir evolucionando y ofreciendo soluciones confiables y actualizadas a medida que el panorama de seguros evoluciona.

Adrián Scosceria

Gerente de Banca Empresas de Banco Macro

CREEMOS QUE SE VA A RECUPERAR

Nos centramos en la innovación y digitalización. Apuntamos a un mundo de cada vez menos papeles y que se opere más de forma virtual. En forma permanente estamos actualizando la banca internet con atributos para brindar información al cliente y que sea rápida, adecuada y online

El segmento de banca empresas viene con crecimiento sostenido en todos los negocios, no sólo en la parte de préstamos, sino también en la de servicios. Se destacan el descuento de facturas de crédito electrónica y el echeq. Además, sumamos el descuento de cheque electrónico, que se realiza a través de una plataforma digital. Este lanzamiento y toda la oferta está alineada con el propósito que llamamos “Que la Argentina piense en grande”.

Nos focalizamos en brindar un aspecto diferencial a los clientes a través de asesoramiento en función de la coyuntura. Hay muchas consultas sobre tasas en pesos y dólares, tasa fija, tasa variable y qué hacer con la liquidez. En los servicios que brindan los bancos, en la actualidad todo pasa por los productos de

Nos focalizamos en brindar un aspecto diferencial a los clientes a través de asesoramiento en función de la coyuntura. Hay muchas consultas sobre tasas en pesos y dólares, tasa fija, tasa variable y qué hacer con la liquidez.

cash management, cobranzas, pagos y comercio exterior, donde los clientes necesitan asistencia, dada las restricciones y la complejidad que representa operar en el comercio internacional. Esta necesidad nos llevó a reforzar el equipo de comercio exterior para dar mejor atención.

Servicios para distintos segmentos

En el mundo de banca empresas, brindamos servicios a distintos segmentos, desde el corporativo hasta el de las medianas y grandes, tanto industriales como agropecuarias; también a pymes, que son muy relevantes dentro del banco, más allá de los servicios de la banca individuos. Creemos que con pyme, agro, megra y corporativa tenemos cubierto todo el espectro de empresas que operan en la Argentina.

Luego de un año un poco difícil por la sequía en el sector agropecuario, esperamos una recuperación en el segundo semestre y el primero de 2024. Hay foco en la venta de servicios y productos para el agro con nuestro producto estrella, “Pague con granos”. Al productor primario le damos la posibilidad de que cancele su crédito con granos a través del negocio de

corretaje. Es un servicio integral de punta a punta, ya que le financiamos la campaña, los insumos, las semillas y las maquinarias para llevar adelante la actividad. El pago del crédito se puede realizar en pesos, dólares o granos. En cuanto al sector, las fintech se pueden complementar con los bancos o la industria financiera tradicional. Uno necesita del otro, y en este sentido Banco Macro está invirtiendo fuertemente en digitalizar todos sus productos y tener soluciones nuevas digitales, que les hagan la vida más fácil a los clientes. Un ejemplo de esta sinergia se da en el producto lanzado recientemente, que permite la posibilidad de descontar las facturas de crédito electrónicas.

Creemos que se va a recuperar la demanda de créditos. Hay muchos clientes que están solicitando más plazo en las transacciones para atravesar el contexto. En los países en los que hay procesos electorales se generan momentos de turbulencias, con lo cual prevemos para lo que resta del año un mercado volátil, donde los clientes están organizando sus finanzas, programan sus ventas y piden que los ayudemos a pensar una estrategia para pasar esta volatilidad lo más tranquilos posible.

Nuestro objetivo para lo que resta del segundo semestre y el primero del 2024 es ayudar a nuestros clientes a que cumplan sus metas y en eso nos focalizamos todos los días.

Diego Schneider

Gerente comercial de Grupo San Cristóbal

EL CONTEXTO OBLIGA

Grupo San Cristóbal busca mantener su liderazgo en el mercado de seguros y seguir creciendo en el segmento empresa, en un año marcado por el desafío de sostener la competitividad con la alta inflación y conseguir resultados financieros positivos en términos reales.

Ante el escenario económico complejo, tenemos que poner el foco en la corrección de resultados técnicos. En ramas como la del segmento Individuos o Automotores nos enfocamos tanto en cuidar y rentabilizar nuestro stock, como en orientar las nuevas ventas hacia nichos o segmentos de buena contribución marginal. De igual manera, no perdemos de vista nuestros objetivos de crecimiento y estamos muy enfocados en desarrollar nuevos negocios en el segmento Empresa. Para esto trabajamos en la creación y adecuación de nuestra cartera de productos; buscamos generar especialidad y mejorar nuestros niveles de respuesta ante este tipo de clientes, generar oportunidades dentro y fuera de nuestra cartera y apalancarnos en la sinergia con nuestra ART, Asociart.

Por otra parte, seguimos trabajando en nuestra propuesta de valor a productores y organizadores. Queremos ser la mejor compañía para que alguien crezca y se desarrolle, por lo que vamos a seguir acompañando y desarrollando nuestra red de más de 6.500 productores.

Queremos ser la mejor compañía para que alguien crezca y se desarrolle, por lo que vamos a seguir acompañando y desarrollando nuestra red de más de 6.500 productores.

La realidad es que el contexto obliga a diversificar con mayor velocidad todas nuestras carteras; crear negocios fuera de los productos obligatorios, pensar en las necesidades del cliente más que en productos como manera de crecer de una forma sustentable y pensando en el largo plazo. Tenemos una oferta muy amplia y de buena calidad para el cliente individuo, somos líderes en ese segmento. Trabajamos mucho para mejorar cada aspecto de nuestra propuesta de valor para el cliente y la empresa, desde los productos, la atención y el asesoramiento en instancias de venta, hasta una oferta integral que incluye seguros patrimoniales, personales y financieros y, por supuesto, la posventa.

Plataformas seguras

Hoy contamos con herramientas digitales que le permiten a nuestros clientes y terceros llevar a cabo todos sus trámites desde la app, portal de terceros o sitio de autogestión y chat de manera 100% virtual. Estas herramientas potencian el trabajo de los productores asesores de seguros, el nexo inequívoco con nuestros asegurados y un eslabón fundamental en la cadena de valor de Grupo San Cristóbal. Vemos que, día a día, ganan terreno a otros canales de comunicación, como el presencial o el telefónico. Como compañía nos resulta fundamental no sólo estar presentes en la escena digital, sino también contar con plataformas seguras que protejan la privacidad y confidencialidad de nuestros asegurados. Para ello resguardamos la información de acuerdo a estándares y procedimientos de seguridad establecidos, y continuamente evaluamos nuevas tecnologías para proteger la información.

El escenario económico actual, cruzado por un año electoral, crea un contexto sumamente desafiante. Es difícil perseguir la inflación desde los precios sin perder competitividad, lo cual obliga a buscar eficiencia en todos los aspectos que nos tocan y, lamentablemente, esto se traduce en pérdidas de rentabilidad. Más allá de la coyuntura y, tomando una mirada a largo plazo, esta será una crisis más, como todas las que supimos superar y de la que vamos a salir muy fortalecidos. La solvencia de la compañía no está siendo afectada y esa es la garantía que tenemos para poder seguir cumpliendo nuestros compromisos con los clientes. Desde Grupo San Cristóbal sabemos que no hay salidas fáciles, pero confiamos en que, con el trabajo de todos, podemos seguir creciendo gracias al enorme potencial que tenemos como país.

Otacilio Magalhaes

Superintendente de Tecnología y Negocios Digitales de Banco Patagonia

INNOVADORAS Y TECNOLÓGICAS

En Banco Patagonia estamos viendo una demanda creciente de los usuarios de servicios financieros de mecanismos para comprar a plazo, cobrar y pagar de manera rápida y eficiente, además de acceder a herramientas que tengan como resultado preservar el valor de sus ahorros y, a la vez, obtener ventajas por su relación con el banco. En ese sentido, apostamos no sólo a productos tradicionales, como las tarjetas de crédito y los fondos comunes de inversión, sino también a soluciones innovadores y tecnológicas, como Modo, Apple Pay y nuestro market place Club Patagonia, donde el cliente puede canjear los puntos generados por el uso de nuestros productos por bienes y servicios.

Trabajamos con alertas en base a los flujos de transacciones con el objetivo de prevenir estafas. Recientemente habilitamos una solución de biometría que permite asociar un token a su dispositivo para operar de manera segura y sin fricciones al momento de la transacción.

Además, entendemos que son muy valorados por nuestros clientes los beneficios y descuentos asociados a los consumos habituales como, por ejemplo, las compras en supermercados y estaciones de servicios, pero también salidas, restaurantes o delivery de comida.

En ese sentido, algunos de los beneficios que ofrecemos a nuestros clientes son eventos musicales internacionales y nacionales en distintos puntos del país, como el espectáculo de Taylor Swift.

Pero también, como agente financiero de la provincia de Río Negro, brindamos nuestro apoyo a cada una de las fiestas provinciales y locales, como la temporada de invierno en Bariloche o de verano en Las Grutas.

Instrumentos para pymes

Nuestro banco trabaja diariamente para todos los segmentos. Lleva soluciones a mu-

nicipios y universidades, con productos y servicios específicos para estudiantes, docentes y empleados públicos, pero tam bién para pymes en todas las regiones, empresas corporate, sector agropecuario y profesionales.

Recientemente lanzamos al mercado WAPA, un sistema de administración de cobros, especialmente diseñado para atender las necesidades de los comercios en el segmento pyme.

Dentro del sector agropecuario ampliamos nuestra oferta de productos, adaptándola a los ciclos productivos de nuestros clientes y en función de su actividad. En ese sentido, hemos incorporado a la amplia gama de coberturas para este segmento, los seguros para ganadería.

Como institución financiera, la seguridad de nuestros clientes es un tema central para nosotros. Una de las acciones en ese sentido es facilitarles información para que puedan detectar un potencial fraude.

También trabajamos con alertas en base a los flujos de transacciones con el objetivo de prevenir estafas. Recientemente habilitamos una solución de biometría que permite asociar un token a su dispositivo para operar de manera segura y sin fricciones al momento de la transacción.

Nuestra mirada está puesta en mejorar la experiencia de uso de todos nuestros productos. Para eso seguimos invirtiendo y contratando talentos para áreas claves, como tecnología, para generar nuevos productos y llevar nuevas alternativas y satisfacer sus necesidades cotidianas, así como ayudar en el actual contexto.

Sabrina Cabrera

Coordinadora comercial digital en Río Uruguay Seguros (RUS)

SEGUROS PARA UNA SOCIEDAD MÁS

En RUS apuntamos al desarrollo permanente de nuevos productos que se adapten a las necesidades del cliente, pero también trabajamos la educación en seguros para tener una sociedad más consciente y equitativa. Por eso creamos los seguros por la equidad, como Salud Fem y Salud Trans, entre otros.

Sumamos alternativas accesibles para todas las personas con el fin de democratizar el acceso a los seguros. Por eso inauguramos diferentes locales de microseguros en Buenos Aires, en los barrios “La Juanita” y Mugica. Esto nos permite no sólo garantizar el acceso, sino también generar inclusión laboral.

En la misma línea, junto a la Superintendencia de Seguros de la Nación y a otras aseguradoras del país, estamos promoviendo la conciencia aseguradora a través de la campaña “Mejor con Seguros” que busca concientizar, de manera innovadora, sobre la importancia que tienen este tipo de coberturas para la sociedad.

Con foco en nuestros PAS, desde la Universidad Corporativa U-RUS estamos desarrollando capacitaciones con el objetivo de diversificar la cartera e impulsar la venta de seguros de ramas varias.

Esto nos parece muy importante, porque estamos en un país donde el mercado de seguros automotores tiene un peso preponderante, por eso es clave promover la diversificación y llegar a más regiones con nuevos productos. Bajo esta premisa estamos trabajando en lanzamientos de nuevos productos y relanzando otros que consideramos que se revalorizan en el nuevo contexto.

Promover la diversificación

También nos parece fundamental acompañar con coberturas y servicios a sectores importantes de la economía, como el agroindustrial, uno de los mayores aportantes a la matriz productiva del país. En ese sentido, creamos un área específica para el análisis integral, RUS Agro, que pone al productor agropecuario en el centro de un ecosistema y, a través de un equipo experto, brindamos soluciones a medida.

Otro eje importante en nuestra gestión del negocio es la sustentabilidad y, como firmantes del Pacto Global de Naciones Unidas, trabajamos ese concepto en todos sus ejes. En ese marco, ofrecemos coberturas exclusivas como RUS Eco Sustentable.

Este tipo de coberturas tienen gran potencial y beneficios para los usuarios de productos

Estamos insertos en un nuevo mundo cada vez más digital y, aunque consideramos que la digitalización es necesaria para agilizar los procesos, el factor humano nos parece esencial.

como bicicleta y monopatín, que vienen creciendo como medio de transporte sustentable, y el seguro acompaña este crecimiento.

Consideramos que incorporar servicios adicionales en diferentes coberturas también le agrega valor a los productos que ofrecemos, ya que el cliente puede tener beneficios y servicios diversos durante la vigencia de la póliza que no están vinculados de manera directa a la ocurrencia de un siniestro.

Nuestra compañía tiene un fuerte compromiso con la innovación y la tecnología, y hemos desarrollado diferentes herramientas digitales que nos permiten conocer en tiempo real la demanda y trabajar en consecuencia.

Estamos insertos en un nuevo mundo cada vez más digital y, aunque consideramos que la digitalización es necesaria para agilizar los procesos, el factor humano nos parece esencial. Por eso, desde la posventa nos ocupamos de hacer el seguimiento de las experiencias de las personas, para poder conocerlas, acompañarlas y encontrar las mejores alternativas para satisfacer sus necesidades.

Dentro de la gestión digital, la seguridad de nuestros asegurados y PAS es prioridad para nosotros y estamos comprometidos a protegerlos mediante la implementación de las mejores prácticas y protocolos del mercado. Mantenemos políticas estrictas de acceso y protección de datos para salvaguardar la información confidencial y nos esforzamos por estar al tanto de las amenazas latentes y mantener los mecanismos de protección más robustos.

Gustavo Picate

Gerente de Producto, Banco del Sol

UNA PROPUESTA DIGITAL SIN

Durante esta primera etapa del año, en Banco del Sol apostamos por continuar capitalizando “el interior del interior”. El alcance federal y nuestro enfoque en las economías regionales es nuestro estandarte. A partir de este pilar, brindamos soluciones en territorios donde la banca tradicional aún no llegó, con una propuesta digital, de libre acceso y sin barrera de entrada.

Pusimos en marcha el Plan Sueldo, para que aquellos que deriven sus haberes a Banco del Sol cuenten con un beneficio atado a un préstamo a tasa cero o un voucher Sancor aplicable a seguro automotor o combinado familiar. Además, implementamos la posibilidad de extraer dinero sin tarjeta de débito, un beneficio disponible para todos los clientes.

Desde febrero, estamos trabajando en préstamos prendarios con un acuerdo comercial con la empresa MG (by Prendo). En pocos meses ya competimos con importantes players de este mercado.

Para lo que resta del año, planeamos funcionalidades y servicios a nuestra app, como la posibilidad de operar con MODO, pagos con QR, inversiones y la posibilidad de tener una caja de ahorro en dólares. Ya lanzamos nuestra tarjeta de crédito de la mano de Mastercard para completar la propuesta de nuestra caja de ahorro con tarjeta de débito Visa contactless.

Implementamos una amplia gama de canales de atención para nuestros clientes, para garantizar una asistencia rápida y efectiva. Como parte de nuestro enfoque centrado en las personas, ofrecemos cuatro vías de contacto. Además, contamos con una plataforma digital segura e intuitiva, con acceso a una tarjeta diseñada para adaptarse a las necesidades financieras de cada usuario, como así también beneficios exclusivos que mejoran la experiencia bancaria de nuestros clientes.

Algo que distinguimos entre nuestros productos es, particularmente, la provisión de seguros in app. En Banco del Sol, sabemos que la protección y seguridad de nuestros clientes son fundamentales, y es por eso que desarrollamos soluciones innovadoras para nuestra aplicación: seguros para hogar, bici, bolso y retiro de efectivo.

Servicios flexibles

Lo positivo de estas propuestas reside no sólo en la calidad respaldada en nuestra asociación estratégica con Sancor Seguros, sino también en la accesibilidad, ya que capitalizamos la comodidad y eficiencia de la banca digital.

Ahora bien, en cuanto al contexto actual, existe una creciente demanda por la gestión de las finanzas en cualquier lugar y momento, y no sólo de los nativos digitales, sino también de profesionales, emprendedores y pequeñas empresas que requieren soluciones financieras eficientes y servicios bancarios flexibles.

Como banco digital, simplificamos muchos los procesos asociados con la banca tradicional, además de proveer herramientas de gestión financiera que permiten hacer un segui-

miento de los gastos y planificación de los ahorros.

Seguimos trabajando en nuestra expansión en las provincias: así como desembarcamos con descuentos en lugares como Tandil y General Roca, planificamos hacerlo en otras localidades de la Argentina para continuar acercando a las personas a sus finanzas y todo lo que ello involucra.

Ciertamente creemos que todo cambio cataliza nuevos productos, proyectos y servicios. Este contexto cambiante demanda al sector bancario la capacidad de adaptarse a las necesidades igualmente fluctuantes, algo en lo que estamos enfocados desde Banco del Sol.

El alcance federal y nuestro enfoque en las economías regionales es nuestro estandarte.

Esteban Rodríguez

Gerente comercial de Mercantil Andina

GANA EL RÁPIDO Y NO EL GRANDE

Esperamos tener un primer semestre de fuerte crecimiento y después ir viendo cómo se van moviendo las distintas variables macroeconómicas del país y así ver qué sucede.

parece importante, en medio de este proceso inflacionario, generar herramientas para que los productores puedan actualizar las sumas aseguradas. En medio de la inflación es muy importante tener actualizadas las sumas de riesgos de property. Sobre esto se está trabajando, hemos generado distintas herramientas en nuestra página web, que es Sigma, donde puede ingresar el productor y sobre esa plataforma puede trabajar.

Dificultades para importar

Otro tema que genera preocupación y al que tenemos que seguir con atención es el tema de las dificultades para importar, en particular en cuanto al tema de los autos importados y de los repuestos que vienen del exterior.

Antes de hablar de la situación específica de la empresa tenemos que hablar del contexto en el que estamos trabajando. Estamos atravesando un ejercicio difícil, pero aún así bueno. Vamos a terminar este ejercicio técnico con un balance positivo en un panorama económico de la Argentina muy complicado, donde la inflación claramente hace mella en todas las clases sociales.

Suponemos que el próximo año va a haber devaluación, la cuestión es cuándo ocurrirá eso. Pese a esto, en el primer trimestre nosotros vamos a salir a crecer. Somos de las pocas compañías del mercado con 40 sucursales propias distribuidas en todo el país en más de 18 provincias. Vamos a hacer foco en algunas zonas, como el Noroeste, el Litoral, y el AMBA, pero siempre sabiendo que en el interior la crisis es menor que en las grandes ciudades.

Confiamos en que el año próximo vamos a crecer en todos los productos. Por esto nos

Cuando pensamos a qué público nos dirigimos con nuestros productos, apuntamos a todos los segmentos de la población. Estos son momentos para estar cerca del productor y que este pueda estar cerca del asegurado. Los procesos inflacionarios como mencioné anteriormente generan mucho desgaste en la población, mucha crisis, mucha revisión de cobertura. Pero también pesa que estamos con un problema de inseguridad grande en la Argentina, con lo cual el seguro sigue siendo algo necesario y vital.

Esperamos tener un primer semestre de fuerte crecimiento y después ir viendo cómo se van moviendo las distintas variables macroeconómicas del país y así ver qué sucede. Hay mucha incertidumbre, por lo que es importante trabajar en el día a día, y dar respuestas cortas. Esto significa estar rápidamente sobre la solución del problema y las necesidades de los productores para responderle rápido a los clientes. Sigo insistiendo que en este mercado gana el rápido y no el grande.

Somos una comunidad integrada por colaboradores, productores y asegurados. Nuestros colaboradores están altamente capacitados y con el objetivo de estar más cerca y de manera más eficiente, brindando todo el respaldo del conocimiento y la trayectoria de casi 100 años a nuestro equipo de productores. Porque nuestro compromiso es con nuestros asegurados y con el bienestar de las personas.

Juan Ignacio Talento

CPO de Naranja X

LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Cada vez más personas eligen Naranja X para acceder a una cuenta gratuita y remunerar sus saldos. Tan es así que, sólo en el último año, registramos un aumento cercano a 20 veces el volumen de depósitos (seis veces el crecimiento de los competidores).

Para acompañar a la población en el uso cotidiano del dinero a través de soluciones de ahorro, pagos, crédito y cobros actualizamos la tasa nominal anual (TNA) de nuestra cuenta remunerada. Ofrecemos un rendimiento del 78% por los pesos que los clientes tengan depositados, para que obtengan mayores beneficios, sin costos y de forma sencilla. Dicha tasa está vigente desde el 29 de mayo con un tope de 200.000 pesos.

En paralelo, el saldo promedio de las cuentas de Naranja X registró un incremento de más del 620%. Así, continuamos afianzando la inclusión financiera de los usuarios, independientemente de su edad, región o nivel de bancarización.

También consolidamos el ecosistema de medios de pago a partir del rediseño de plásticos para un universo de más de 20.000 operaciones diarias con la tarjeta de crédito, y logramos un crecimiento interanual del 150% de la tarjeta de débito.

Replantear estrategias

Para muchas compañías, el contexto obliga a replantear estrategias. El sector se está reacomodando, encontrando su tamaño. No sólo hay que enfocarse en el growth, sino también en la rentabilidad a mediano plazo. Si bien se percibe un boom y la industria evoluciona, existe mayor selectividad en inversores locales y regionales, lo que demanda resultados más rápidos.

La economía argentina atraviesa un escenario complejo y será un desafío sortear obstáculos que impiden el crecimien-

to sostenido. Es por eso que es fundamental lograr acuerdos colectivos de largo plazo que permitan resolver problemas estructurales y mantener un avance sostenido de la industria fintech en todo el país, tal como viene ocurriendo desde los últimos años.

Como oportunidades, consideramos a todas aquellas vinculadas a gestiones financieras diarias, como pagos, cobros, transferencias y recargas. Continuaremos poniendo al cliente en el centro. Es decir, contemplamos sus necesidades y capitalizamos su feedback, esencial para tomar decisiones de acuerdo a los objetivos del negocio y al diseño de nuestros productos.

Hoy, las principales demandas tienen que ver con el acceso al crédito y herramientas para el manejo del dinero. Prueba de ello es que en el último año creció de forma acelerada el uso de tarjetas de crédito, débito y medios digitales, como billeteras virtuales y códigos QR, mientras que el efectivo registró

Las expectativas y los proyectos están alineados con este propósito de alcanzar a todas las personas que no acceden al sistema financiero tradicional. Aspiramos a seguir creciendo en el país y empezar a mirar a la región como mercado potencial.

un porcentaje de abandono del 51%.

Vamos a seguir aportando múltiples recursos para el consumo de las personas, siempre con el objetivo de fortalecer la inclusión y educación financiera, y potenciar las posibilidades de brindar una mejor y más amplia propuesta de valor a nuestros usuarios, a quienes queremos darles acceso, simpleza y confianza.

Venimos invirtiendo en los mismos niveles que años anteriores. Prevemos sumar talentos y proponer iniciativas de desarrollo para ellos. Esto nos permitirá concretar el lanzamiento de productos y servicios para llegar a millones de personas, con el objetivo de consolidar la inclusión financiera.

Las expectativas y los proyectos están alineados con este propósito de alcanzar a todas las personas que no acceden al sistema financiero tradicional. Aspiramos a seguir creciendo en el país y empezar a mirar a la región como mercado potencial.

Sebastián Rottondi

Gerente comercial Canal Intermediarios Provincia Seguros

APUNTAMOS A CREAR

La estrategia para 2023, tanto de Provincia Seguros como del resto de las aseguradoras del Grupo Provincia, será la de seguir desarrollando más y mejores productos y servicios que acompañen las políticas de desarrollo productivo llevadas adelante por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Por eso, este año seguiremos haciendo foco en mejorar el mix de la cartera actual de la compañía, incrementar nuestra participación en seguros generales y mantener nuestro posicionamiento en los ramos tradicionales como el automotor.

este contexto que nos desafía día a día con mayor velocidad. Asimismo, seguiremos fomentando la autogestión a fin de facilitar cada vez más la contratación y gestión de nuestros servicios a los asegurados.

Mix de cartera

Nuestro objetivo es brindar opciones accesibles y adaptadas a las necesidades de sectores productivos y personas. Por eso, este año seguiremos haciendo foco en mejorar el mix de la cartera actual de la compañía. Buscamos incrementar nuestra participación en seguros generales y mantener nuestro posicionamiento en los ramos tradicionales como el automotor.

De esta manera, el objetivo es crecer mediante mejoras de productos en los ramos de integrales, cauciones, transporte y responsabilidad civil, entre otros que los vuelvan más competitivos y una alternativa concreta para nuestros PAS y clientes.

Conciencia aseguradora

De manera adicional, continuaremos realizando acciones y lanzamientos que estén en línea con el fortalecimiento de la cartera actual en todos los ramos, la inclusión social y el desarrollo productivo.

Apuntamos a crear conciencia aseguradora, más que a un segmento poblacional determinado. Una de nuestras prioridades es, además de ser rentables, la de difundir el rol social del seguro.

En lo que respecta a la comercialización de nuestros seguros, continuaremos con las acciones de fidelización y expansión para nuestra fuerza de venta y su cartera vigente, para fortalecer y crecer en la provincia de Buenos Aires y en las zonas del interior donde tenemos nuestros centros de atención.

Es vital para nosotros mantener el contacto fluido y estrecho con nuestra fuerza de venta y así poder tomar las mejores decisiones en

Queremos que tanto los asegurados como los potenciales clientes encuentren en nuestros productos una herramienta que les brinde tranquilidad y previsibilidad, ya sean industrias, personas u organismos públicos. Asimismo, continuaremos gestionando convenios que respondan a las problemáticas de cada localidad.

Desde Provincia Seguros ponemos el foco en la seguridad de la información por sobre todas las cosas. Contamos con un equipo de seguridad informática, especialmente creado a tal fin, donde diariamente llevan adelante los procesos y actualizaciones necesarias para garantizar la seguridad de los datos de nuestros usuarios.

José Aramburu Director general comercial en Orbis Seguros

Orbis es una compañía que está muy centrada en el seguro automotor. Tiene más de 300.000 vehículos asegurados, lo que representa el 90% de la cartera. El 10% restante es no autos. Este rubro está pasando por una etapa muy compleja, porque históricamente en la Argentina es un segmento que está apoyado en una tarifa netamente de mercado y no en una tarifa técnica. El problema es que, al no tener contribución financiera que apalanque el negocio, termina generando una contribución marginal muy negativa.

Por eso necesitamos salir a buscar otros negocios que compensen esta imposibilidad de tener una tarifa técnica adecuada. Las compañías, en pos de generar mayor cantidad de dinero para pagar sus gastos, salen con tarifas agresivas, y crean una cultura en el cliente de precio bajo.

El intermediario no le da importancia a la defensa de la industria y el asegurado se acostumbró a no valorar el seguro, que debe tener en cuenta la necesidad de que el negocio acompañe la inflación. Si aumenta el seguro, tiende a buscar otra compañía y eso genera una gran rotación de cartera.

Orbis tiene toda la gama de productos de no autos con la que trata de generar cross selling de carteras. Por ejemplo, a un productor que va a una empresa y genera un negocio de ART se le abren contactos para pólizas de vida, negocios de retiro y, sobre todo, la posibilidad de ofrecer a los empleados de esa empresa productos con ventajas competitivas. El cross selling ayuda a buscar el equilibrio del negocio. Una estrategia de 360º donde se miden todas las necesidades del cliente. El auto termina siendo una commodity. Si el productor no le ofrece otros productos al cliente para cubrir sus necesidades, deja de ser un asesor.

Sumar valor agregado

Tratamos de generar valor agregado al producto, no generando nuevos productos (porque la penetración es baja), sino trabajando con los productos que tenemos. Si el productor no lo puede hacer, a pesar de nuestra capacitación y ayuda técnica, le brindamos nuestras plataformas de telemarketing como si fuera un empleado en sus oficinas. Así puede ofrecer productos como Hogar, Bicicletas, Movilidad y todos los seguros que puede necesitar el cliente. Se complementa y genera un aprovechamiento de su cartera con el valor agregado de su telemarketing.

El productor, sin inversión, puede generar más oferta a su cartera. En otros países, un mismo asegurado tiene cinco o seis productos. En Argentina estadísticamente tiene sólo 1,2.

Las compañías pierden mucho patrimonio para sostener su negocio. El 2023 va a ser difícil y el 2024 va a ser muy parecido también al 2022. Es el momento para reconvertir la industria buscando otros negocios que están y generan mayor contribución.

El productor, sin inversión, puede generar más oferta a su cartera. En otros países un mismo asegurado tiene cinco o seis productos. En Argentina, estadísticamente, tiene sólo uno o dos.

AL EQUILIBRIO DEL NEGOCIO”

Para eso es necesario segmentar por población. Movilidad como bicicletas y scooter necesitan seguros de robo, pero también de responsabilidad civil. La caución de alquileres crece pero tiene más margen si se avanza con la automatización de la suscripción, que no se ha logrado aún. Es un terreno para explorar. Vamos a trabajar en seguros de vida, que tiene una penetración muy baja. Estamos creciendo por accidentes personales prestacionales. Salud es un seguro a trabajar, al igual que sepelios. También hay margen en seguro para mascotas y estamos evaluando mala praxis médica.

Para eso hay que ver al cliente tradicional. Hay una ventaja muy grande en las redes para saber qué tiene el cliente. Tener información del cliente al productor le puede servir. Los millennials, por ejemplo, demandan seguros de mascotas y productos que cubran sus medios de movilidad, como bicicletas y scooters. Es un mercado que crece y al que no se le pone foco. Una persona joven debería estar más preocupada por su bicicleta o su celular que por un seguro de hogar.

La segmentación es muy importante para saber qué ofrecer al mercado y, la verdad, es que la inteligencia de datos todavía no es tan buena en la Argentina.

Dolores Ferrari Chief product officer de Openbank

UNA PROPUESTA SÓLIDA EN

En Openbank iniciamos 2023 celebrando nuestro primer aniversario de operaciones en la Argentina y trabajando para seguir expandiendo nuestra oferta de productos y servicios.

Siempre con el objetivo principal de brindar una experiencia personalizada y simple, este año estamos enfocados en consolidar nuestra operación y completar nuestra oferta de valor con nuevas propuestas de crédito.

En nuestro primer año de operaciones en el país hemos logrado posicionarnos como una de las opciones preferidas por los jóvenes. Tanto es así que el 77% de nuestros clientes son menores de 39 años. Y, entre ellos, el principal segmento tiene entre 20 y 25 años. Observamos que se trata de usuarios que dedican tiempo a organizar sus finanzas personales y a aprender cómo operar de forma segura.

En abril se cumplió también el primer aniversario del lanzamiento de nuestra tarjeta de débito, Open transparente, que sólo tiene en el plástico los últimos cuatro dígitos y el nombre del titular para proteger los datos personales y otorgar seguridad. La adhesión a este producto y la valoración por parte de los clientes son una prueba de ello.

En lo que resta de 2023 seguiremos incorporando funciones y productos a nuestra aplicación móvil y plataforma web para ofrecer una mejor experiencia, porque nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.

Por ejemplo, recientemente nos integramos a la billetera de Google, con lo que sumamos una nueva opción para realizar pagos en tiendas físicas, la cual permite abonar de forma ágil y práctica con dispositivos Android y iOS, sin la necesidad de tener la tarjeta con uno en el momento.

Nuestro objetivo es acelerar aún más el crecimiento y la llegada a lo largo y ancho del país, queremos continuar con la tendencia actual que ya marca una presencia federal. Hoy, el 47% de nuestros clientes están ubicados en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y más del 50% están distribuidos a lo largo del país, principalmente en Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Charlas para emprendedores

Para complementar la atención que brindamos a todos ellos a través de los canales

Este año estamos enfocados en consolidar nuestra operación y completar nuestra oferta de valor con nuevas propuestas de crédito.

digitales presentamos un ciclo de charlas abiertas y gratuitas sobre finanzas personales, negocios, marketing, arte, tecnología, sustentabilidad y música en nuestro espacio Openhouse, en el barrio porteño de Palermo Hollywood. Lo hacemos en forma presencial y también virtual a través de nuestras redes sociales para llegar a los clientes de las diferentes provincias.

En esa misma línea, también abrimos las puertas de nuestra casa para una serie de encuentros presenciales de capacitación y networking para emprendedoras de la comunidad Ladies Brunch. Una acción que realizamos junto a Getnet (la solución de cobros y servicios) para que las emprendedoras puedan intercambiar experiencias y nutrirse de información de valor para hacer crecer sus negocios. Buscamos que nuestra casa en Palermo sea un espacio en el que nuestras clientas y toda la comunidad puedan aprender y vivir experiencias enriquecedoras. En un año con un contexto desafiante, tanto a nivel local como global, las personas nos exigen a las compañías que ofrezcamos una propuesta sólida, en la que puedan conocer los diferenciales de los productos para elegir la mejor opción que se adapte a sus necesidades. En Openbank trabajamos para que cada usuario pueda operar de forma remota, ágil y segura desde cualquier lugar a través de una plataforma digital de última generación.

Romina López Frontini

Gerente de Producto e Innovación en Galicia Seguros

“BUSCAMOS CUIDAR A NUESTRO CLIENTE

represente una preocupación adicional de tener que tratar de salir de categorías donde, a veces, cae la industria.

También queremos incorporar a nuestra propuesta de valor partners con otras compañías, que permitan acercarnos con diferentes servicios de asistencia enlazados con el día a día y sus necesidades para levantar insides y construir productos a medida.

Por eso nuestra estrategia pasa por estar escuchando al cliente, para ser más asertivos a la hora de entender sus necesidades y poder acompañarlo.

Comunicaciones claras

Para abordar la problemática de la inflación y la recesión, estamos trabajando en ser claros en las comunicaciones para ofrecer opciones y que el cliente sepa para qué está cubierto y con qué. Acompañamos el contexto inflacionario conversando con el cliente para que sepa que los aumentos tienen que ver con garantizar que estaremos cuando nos necesiten.

Nuestra estrategia pasa por estar escuchando al cliente para ser más asertivos a la hora de entender sus necesidades y poder acompañarlo.

Nuestra estrategia fundamental es centrarnos en acercar una propuesta de valor a los clientes que les permita “animarse a más”. Eso significa tener un espacio más de disfrute y cuidado y ocuparse de las cosas simples de la vida.

Los seguros, a veces, tienen una complejidad y son difíciles de entender para el cliente. Pueden resultar complejos a la hora de transitar los procesos de suscripción y los siniestros. Estamos promoviendo una estrategia de simplificación de los productos para que aporten valor al cliente.

En esa vertical trabajamos en la simplificación de pólizas. Utilizamos instructivos con palabras más llanas que simplifican la forma de comunicar las cosas. Hay que ser claros, por ejemplo, en lo que cubrimos y lo que no cubrimos. El objetivo es que, en un contexto de incertidumbre, el seguro venga a ayudar y mejorar el día a día de las personas y no que

En este contexto, el éxito de las compañías está en centrarse en el usuario con un vínculo sano y honesto. Eso permite que, cuando la persona que tiene un ingreso determinado, esté compitiendo con otros gastos, establezca un vínculo simple con los productos para que sienta que lo acompañan y lo ayudan.

Estamos apostando fuerte al seguro de hogar, que es el producto en el que somos líderes y con el que tenemos un expertise fuerte para acompañar a los clientes. Además rediseñamos los productos de vida con propuestas simples y concretas para acompañar a los asegurados en su bienestar. Buscamos centrarnos en el concepto de bienestar y no en el de la preocupación. Además, apuntamos al producto de cobertura de teléfono celular por su cotidianidad (ya hay un promedio de dos celulares por persona) y, obviamente, el seguro integral pyme para todo el mercado emprendendor. Lo entendemos como la forma de ayudar al que se anima a más todos los días, que genera trabajo y colabora en el crecimiento de la economía argentina.

Como somos la solución de seguros del grupo Galicia, así como el banco es universal, nosotros también somos una aseguradora que abarca muchos segmentos, que van desde individuos a grandes empresas, y creemos que cada segmento tiene potencialidad. Tenemos propuestas de mercado abierto. Por último, por nuestra naturaleza de banca seguro, estamos presentes en todas las definiciones de protección de datos y ocupados en cumplir con todas las regulaciones que dan seguridad a nuestros clientes. Además incluimos coberturas de ciberiesgo y acompañamos con información y comunicación, recomendamos a los clientes que sigan los consejos de seguridad y los protocolos que acercamos vía email y por redes. Buscamos ser parte de la solución y de cuidar a nuestro a cliente. Nuestra estrategia y el propósito de la organización, en definitiva, es que millones de personas se animen a más.

Mauricio Zanatta Presidente y CEO de Prudential Seguros

ADAPTACIÓN, INNOVACIÓN Y

En el actual contexto desafiante de la economía argentina, Prudential Seguros se destaca como una compañía multinacional comprometida en enfrentar los retos y transformar el sector asegurador con una perspectiva innovadora y responsable. Nuestro propósito va más allá de ofrecer soluciones de protección y seguridad financiera. Nos enfocamos en mejorar la vida de las personas para solucionar sus necesidades financieras en un mundo cada vez más cambiante.

En este sentido nos enorgullece asumir un rol activo en difundir la importancia de educar y concientizar a las personas acerca de los beneficios y la necesidad de contar con un seguro de vida. Por eso ayudamos a las personas a comprender que una cobertura no sólo brinda protección financiera a sus seres queridos en momentos difíciles, sino que también les otorga tranquilidad y seguridad para enfrentar el futuro.

Por esto es que priorizamos la relación con nuestros asegurados a través del paso de los años con respecto de las rentabilidades que pudiera tener nuestra operatoria en estos contextos

Recurrimos a la innovación para llegar a segmentos de la población que nunca antes habían contado con la posibilidad de contratar un seguro, como ahora pueden hacerlo en sólo minutos por medio de la app de Mercado Pago, en una alianza estratégica que establecimos junto a la insurtech Klimber.

desafiantes. En paralelo, recurrimos a la innovación para llegar a segmentos de la población que nunca antes habían contado con la posibilidad de contratar un seguro, como ahora pueden hacerlo en sólo minutos por medio de la app de Mercado Pago, en una alianza estratégica que establecimos junto a la insurtech Klimber.

Educación financiera

Definitivamente la tecnología es una aliada fundamental para poder llegar a más personas y sectores que históricamente no tenían acceso a coberturas de seguros. Hoy los emprendedores y las pymes pueden contratar con suma facilidad nuestras coberturas, pero esta apertura a la masividad nos implica también reforzar nuestros mecanismos de seguridad para brindar información clara y concisa a los asegurados, y evitar que puedan caer en estafas virtuales, tan comunes en estos días.

En Prudential Seguros comprendemos que el presente nos desafía a ser más resilientes y a encontrar nuevas formas de brindar seguridad y protección a nuestros clientes. Estamos comprometidos con la búsqueda constante de soluciones in-

novadoras que se adapten a las necesidades cambiantes de la sociedad.

En este sentido, promovemos activamente en la comunidad a través de programas de educación financiera y divulgación de información sobre seguros, con el objetivo de que cada vez más personas puedan tomar decisiones informadas y conscientes en cuanto a su protección y la de sus familias. A través de charlas, talleres y campañas de comunicación buscamos derribar mitos y barreras en torno a los seguros de vida para fomentar una cultura de conciencia aseguradora.

Al mismo tiempo, la sustentabilidad se ha convertido en un eje central de nuestra estrategia empresarial. Reconocemos que nuestra responsabilidad no se limita únicamente a brindar previsibilidad a nuestros asegurados, sino también a contribuir al desarrollo sostenible del país y al bienestar de la comunidad en su conjunto.

CIBERSEGURIDAD

Estrategias de protección

es eL país de La región que más ciberataques sufre. en eL primer trimestre de 2023, hubo un aumento deL 22% interanuaL en La cantidad de hackeos a empresas. finanzas y seguros están entre Los sectores más afectados.

Opinan:

Mariano Urman, Sabrina Pagnotta, Pedro Adamovic, Juan Cuattromo, Alejandra Rodríguez

Hasta 2.052 ciberataques por semana padecen los argentinos. El dato, que surge de un reporte mundial de Check Point Research, expone las crecientes vulnerabilidades del país en materia de ciberseguridad, que saltaron un 22% interanual en el primer trimestre de 2023. Es una tendencia que viene acelerándose desde la pandemia de COVID-19, al profundizar la digitalización de los productos y servicios de la mayoría de los sectores.

La actividad bancaria y del seguro no son ajenas a esta problemática, que aparecen como un blanco atractivo para los atacantes por la información sensible que manejan. “La

protección de los sistemas y datos financieros se ha convertido en una prioridad para las instituciones financieras de la región”, aseguró Mariano Urman, sales engineering director de MicroStrategy, una empresa que ofrece soluciones a las entidades que requieran guarecerse de los riesgos.

El robo de datos es una de las preocupaciones que las compañías apuestan a reducir o mitigar. La industria financiera gestiona información crítica, como números de seguridad social, cuentas bancarias, historiales crediticios y claves de acceso.

“Hay varias formas en que los cibercriminales pueden comprometer esa información, principalmente el phishing, que son intentos de engañar a los empleados o clientes de una empresa para que revelen información confidencial, como contraseñas o detalles de la cuenta. Los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas y envían correos electrónicos o mensajes de texto engañosos para obtener las credenciales”, ilustró Sabrina Pagnotta, responsable de Relaciones Institucionales de Ekoparty.

El Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas nacional (CERT.ar), un área dependiente de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación, expuso en su informe anual de 2022 cuáles fueron los incidentes más reportados. Mientras que el phishing se duplicó en ese momento, con el 55,24% del total de las denuncias, el ransomware fue otra de las amenazas más frecuentes.

El ransomware es un programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción. Pueden aparecer con archivos adjuntos en correos electrónicos, videos de origen

CIBERSEGURIDAD

Argentina cada vez más expuesta a los ciberataques

Gran parte de los ciberataques tienen que ver con la posibilidad de vulnerar a las personas para, luego, acceder a los sistemas. Por eso, es fundamental seguir insistiendo en educación y concientización en ciberseguridad y prevención del fraude.

dudoso, actualizaciones de sistema operativos o programas que parecen fiables.

La heterogeneidad de los potenciales ataques no tiene fin en la cultura del ciberdelito. Otras vulnerabilidades pueden aparecer por el lado del crypto jacking (las amenazas provenientes del sistema cripto), el fraude o la ingeniería social, con perfiles engañosos. Incluso, la complejidad llegó hasta los sistemas avanzados de inteligencia artificial, donde los hackers pueden apelar a herramientas como el ChatGPT para automatizar y organizar nuevos ataques con correos electrónicos únicos de phishing o suplantación de identidad, escritos con una gramática perfecta y patrones de habla natural adaptados a cada objetivo.

Por eso, los bancos, primero, apuntan a educar a sus empleados y clientes para hacer frente a este desafío. “Desde hace años estamos trabajando muy fuerte en la concientización de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Gran parte de los ciberataques tienen que ver con la posibilidad de vulnerar a las personas para, luego, acceder

a los sistemas. Por eso, es fundamental seguir insistiendo en educación y concientización en ciberseguridad y prevención del fraude”, consideró Pedro Adamovic, chief information security officer (CISO) de Banco Galicia.

“El banco tiene una cultura data driven, esto hace que tomemos muchas más precauciones y seamos más fuertes en protección de datos. Además es un tema cultural, ya que tenemos la convicción de que es fundamental el proceso de protección de la información”, agregó el experto de la icónica empresa financiera.

Estrategias y cambios organizativos

Las alertas ya están presentes en todo el sistema financiero, con nuevas regulaciones y normativas más estrictas para controlar y reducir el riesgo en ciberseguridad. Algunas entidades incluso ya reformularon sus productos y la usabilidad de sus servicios para mitigar las amenazas.

“Tenemos una buena estrategia de prevención, el doble factor de autenticación, medidas de contención y plazos de acreditación que le permiten a la personas avisar si fueron víctimas de una estafa para bloquear la operación. Con todas esas acciones les garantizamos a los clientes que estamos cuidando su seguridad”, comentó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Y añadió: “Los bancos también hacemos un trabajo pedagógico para que la gente entienda que nunca vamos a llamar a un cliente para pedirle una clave, ni que vaya al cajero automático a hacer una operación. Esa es la solución de fondo”.

Algunas entidades ya modificaron su es-

Estamos convencidos de que debemos permanentemente autoatacarnos, entonces lo hacemos en distintos niveles a través de las simulaciones que implementamos para nuestros colaboradores, capacitaciones para concientizar, y usamos escenarios de ciberataques.

ción de intrusiones, cifrado de datos, doble autenticación o MFA, y programas de concientización y capacitación para empleados y clientes. También es importante invertir en equipos de ciberseguridad capacitados para desarrollar estrategias de defensa contra las amenazas en constante evolución”, indicó Sabrina Pagnotta.

Banco Galicia adopta lo que se conoce como “prácticas de resiliencia”. A partir del uso de un equipo de hackers propios, la entidad, de manera permanente, está intentando vulnerar distintos procesos e infraestructuras del banco. La idea es poder reaccionar rápidamente cuando un ataque real se produzca.

“Estamos convencidos de que debemos permanentemente autoatacarnos, entonces lo hacemos en distintos niveles a través de las simulaciones que implementamos para nuestros colaboradores, capacitaciones para concientizar, y usamos escenarios de ciberataques”, planteó Pedro Adamovic.

Y agregó: “Nosotros sabemos que podemos ser infectados por un ransomware o tener otro tipo de ataque. Entonces debemos prepararnos para determinar cómo reaccionaríamos si eso ocurre. Y en el medio hacer pruebas, autohackearnos. Eso lo hacemos con nuestro equipo de seguridad defensiva y también contamos con un equipo de seguridad ofensiva”.

El blockchain y otras soluciones tecnológicas

Dentro de las opciones posibles para fortalecer la ciberseguridad interna, la tecnología blockchain se consolida entre los sistemas financieros tradicionales. En los últimos años, este sistema demostró su potencial para mejorar puntos sensibles como la seguridad, eficiencia y transparencia en las transacciones financieras.

tructura interna, con nuevas áreas y oficinas, y se asociaron a empresas especializadas en ciberseguridad. El Banco Patagonia, por ejemplo, revisa sus sistema de gestión de seguridad con la compañía internacional TÜV Rheinland, adecuado a sus objetivos estratégicos. La gerencia de Seguridad informática y Protección de Activos analiza frecuentemente revisiones de sus políticas, manuales y procedimientos en pos de incorporar nuevos dominios, procesos y controles.

Por su lado, el Banco Santander Río lleva adelante un modelo de gestión de ciberseguridad que depende de un comité especial que reporta directamente al directorio de la entidad y se encarga de “supervisar, garantizar y promover la aplicación del Marco corporativo de ciberseguridad y su utilización en las actividades del día a día”, indicaron desde la entidad bancaria en uno de sus reportes anuales.

“Para abordar estas preocupaciones, las empresas de seguros y bancos implementan diversas medidas de seguridad, como firewalls, sistemas de detección y preven-

La integración a esta tecnología implica el beneficio de permitir en la blockchain la generación de transacciones directas y rápidas, como los smart contracts (o contratos inteligentes), que pueden automatizar procesos como la aprobación de préstamos, la emisión de garantías, pagos internacionales y otros productos, que simplifican los servicios bancarios.

“Si bien al principio se planteaban resistencias, en blockchain encontramos a un aliado perfecto, porque nos da toda la seguridad y la transparencia que necesitamos. Además, nos aporta agilidad para poder desarrollar rápidamente negocios que realizamos por fuera del core bancario”, compartió Alejandra Rodríguez, gerente de Transformación Digital en Banco Macro.

La estrategia de la entidad fue asociarse con Koibanx, una compañía líder en proveer infraestructura de este tipo, para desarrollar una app destinada al consumo dirigido. “Está pensada para ofrecerles a nuestros clientes una oferta de valor que les llega desde una

CIBERSEGURIDAD

plataforma que nos garantiza seguridad y transparencia. Lo que se planteó como un desarrollo complejo, gracias a Koibanx pudimos integrarlo fácilmente, aún con estructuras dificultosas como las que exigen los sistemas bancarios”, precisó Rodríguez.

Ya en 2020, una encuesta realizada por la consultora PwC indicaba que el 60% de los bancos consultados a nivel global estaban explorando activamente la adopción de la tecnología blockchain en sus operaciones. Por entonces, el 24% ya habían implementado proyectos piloto o estaban en proceso de implementación.

Otras soluciones de ciberseguridad apelan a la inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (machine learning), que permiten mejorar la personalización de los servicios financieros, el análisis de datos, la detección de fraudes, la gestión de riesgos y la automatización de procesos. O bien la tecnología de nube (cloud computing), que habilita el acceso remoto a los datos y servicios, facilita la colaboración y reduce la dependencia de infraestructuras físicas costosas.

“Las instituciones financieras necesitan herramientas de software que les permitan realizar análisis de riesgos, evaluar la rentabilidad de las inversiones, monitorear el cumplimiento normativo y gestionar los riesgos financieros de manera eficiente. Estas soluciones deben ser escalables, flexibles y capaces de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real”, afirmó Mariano Urman.

Lo cierto es que la vulnerabilidad siempre puede tener fisuras. Los riesgos de terceros con los que trabajan los bancos, y que pueden tener más vulnerabilidades, aparecen como un tema crítico.

“En la organización puede haber un muy buen nivel de seguridad, pero la realidad es que uno es parte de un ecosistema en el que nos conectamos con otras compañías que pueden tener otro nivel de seguridad, distintas inversiones en el tema o menor cantidad de personas trabajando. Esto nos puede llegar a comprometer”, reconoció Adamovic de Banco Galicia.

La inversión en Argentina

El interés por desarrollar la infraestructura de ciberseguridad representa, por momentos, altos costos. Pero los perjuicios son mayores. Según estimaciones de LACNIC, el organismo que maneja el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, el cibercrimen le cuesta a la región 90.000 millones de dólares al año.

En el país, las compañías tienen pensado fortalecer esa necesidad. Según Hans Erpel, cybersecurity manager de la firma internacional BVS que difundió el Reporte de tendencias de protección de datos 2023 de Veeam Software, las empresas argentinas proyectan este año incrementar en un 20% la inversión

en esas áreas.

“La digitalización es cada vez más fuerte en Argentina y las tendencias de trabajo remoto hacen que las empresas tengan que aumentar la inversión en ciberseguridad. Se estima que el crecimiento será de un 20% y en el sector financiero será más fuerte”, indicó Erpel en declaraciones públicas.

No obstante, se imponen dificultades propias de la macroeconomía local. Es que la adquisición de nueva tecnología y know how puede depender de la disponibilidad de los recursos económicos y de una mano de obra calificada que tiende a mirar al exterior.

“La inflación y las restricciones cambiarias pueden ocasionar recortes en las empresas, y lamentablemente, la ciberseguridad puede ser una de las áreas afectadas. Ya sea por la falta de personal o por la dificultad para afrontar costos de adquisición, implementación y actualización de medidas, herramientas y servicios de seguridad informática. Estos factores pueden comprometer la ciberseguridad de una empresa y, en última instancia, dejarla más vulnerable a ciberataques”, concluyó Sabrina Pagnotta.

Banco Provincia RELANzAMIENTO dE home BaNkiNg

El Banco Provincia mejoró su plataforma de home banking. Su objetivo fue desarrollar una mejor experiencia para los usuarios. Tiene un diseño más moderno, con tipografías más grandes y una interfaz de navegación más intuitiva. Ese mismo diseño se verá al acceder tanto desde una computadora como desde un celular.

“Nuestra nueva plataforma de home banking representa la renovación integral de una sucursal que presta servicios las 24 horas, los 365 días del año, en cualquier lugar del mundo”, explicó Juan Cuattromo, presidente del banco.

Banco Galicia SIMPLIfICACIóN dEL ALTA dIGITAL

El Banco Galicia construyó una plataforma de inteligencia artificial que redujo los tiempos de verificación de semanas a minutos. Lo realizó junto con Red Hat Consulting, el proveedor mundial de soluciones open source. Utiliza procesamiento de lenguaje natural (NLP) para el alta de nuevos clientes, que ahora es digital y autogestionado. La plataforma realiza análisis de documentos legales con la información corporativa y contable en tiempo real. de esta manera los nuevos clientes corporativos pueden abrir sus cuentas en cuestión de minutos.

BBVa arGentina dISTINCIóN dE gloBal FiNaNce

La revista especializada en finanzas global Finance reconoció a BBVA como mejor banco de Argentina en los premios The World’s Best Banks 2023. Latin America. La revista tuvo en cuenta varios factores para su selección. Entre los criterios objetivos se tuvieron en cuenta el crecimiento en activos, la rentabilidad, el alcance geográfico, las relaciones estratégicas, el desarrollo de nuevos negocios y la innovación en productos. Por su parte, los criterios subjetivos incluyeron las opiniones de analistas de acciones, analistas de calificaciones crediticias y consultores bancarios.

Santander

POdCAST SOBRE CIBERdELITOS

El banco Santander lanzó un podcast con información útil para protegerse de los hackers y los ciberdelitos. Se llama Titania y está pensado como un thriller de ficción. Esta iniciativa innovadora sirve para concientizar sobre los peligros existentes en el mundo digital y proporciona herramientas, consejos y estrategias para evitar convertirse en víctimas de ataques y fraudes en línea. Se pueden escuchar a través del servicio de streaming Spotify.

Ualá lanzó el lector POS destinado a ser utilizado por comercios. Ofrece la posibilidad de cobrar con comisiones bajas y acreditación inmediata del dinero. El nuevo dispositivo se suma a las opciones de mPOS, QR, link de pago e integración con tiendas online que ya ofrece Ualá Bis. Como promoción de lanzamiento, Ualá reintegrará el 100% de las comisiones de los primeros tres meses hasta recuperar el valor del equipo.

Refugio de valor

EL REINADO DEL ORO

Opinan:

Federico Glustein, Elena Alonso, Javier Marcus, Leonardo Echegoyen, Lucas Leiva, Christian Pagani

en La argentina, cada vez más ahorristas se vueLcan a su compra para amortiguar La devaLuación y La caída deL poder adquisitivo. incLuso, Los bancos centraLes aumentan sus tenencias para protegerse ante Las turbuLencias.

En los últimos meses, el oro se convirtió en un instrumento de inversión en crecimiento. A nivel local, se trata de una opción que gana peso en las elecciones de los ahorristas, ya que en contextos devaluatorios e inflacionarios, como el actual, no sólo se mantiene su valor, sino que, además, se incrementa frente a alternativas más tradicionales que se encuentran limitadas.

Con un cepo que restringe el acceso al mercado cambiario y escasos vehículos de inversión disponibles, los argentinos se vuelcan cada vez más a su compra en los distintos formatos, tanto en los bancos autorizados a comercializarlo como en las joyerías más clásicas que lo ofrecen.

A nivel global, también se observa una aceleración: con la incertidumbre macro, mostró una tendencia alcista fuerte en el último trimestre de 2022. Su valor subió un 19% y tocó un máximo de 2.000 dólares por onza, su mayor cotización en nueve meses. Hoy se encuentra a 1.950 dólares, aproximadamente.

Tenencias de bancos centrales

Pero no sólo los particulares traccionan la demanda. El Consejo Mundial del Oro, que representa a la industria del metal precioso, informó que el año pasado los bancos centrales del mundo incorporaron a sus reservas la mayor cantidad desde 1950, cuando comenzaron los registros de esta entidad. Aunque al dólar le quedan muchos años de hegemonía, utilizan esta estrategia para generar menor dependencia de los Estados Unidos.

Según datos de organismos como el Fondo

Monetario Internacional (FMI), el año pasado aumentaron sus tenencias y compraron 1.136 toneladas de este metal. Del reporte se desprende que fue el nivel más alto desde 1967 y significó un 150% más que en 2021. El fenómeno fue encabezado por fuertes apuestas de estados, como China y Turquía.

“Los bancos centrales invirtieron alrededor de 70.000 millones de dólares en oro durante 2022 porque consideran que es un bien que conserva su valor en el tiempo y permite capitalizar las reservas cuando hay inflación y menor demanda de dinero”, explicó el economista Federico Glustein.

No obstante, el ranking mundial de los mayores 100 países tenedores no mostró fuertes cambios: sigue liderado por los Estados Unidos, con más de 8.133 toneladas; seguido por Alemania, con 3.355 toneladas. En tanto, la Argentina se ubica en la mitad de la tabla, con casi 62 toneladas.

Si bien el crecimiento de la inversión se estabilizó, la tendencia se mantuvo en el inicio de 2023, ante el temor generalizado a una recesión global, sumado a la incertidumbre política e institucional que tiene en vilo a varios países, junto con la inflación reinante en muchos de ellos.

En ese sentido, los expertos vaticinan que este año podría alcanzarse un nuevo valor récord y que se encamina a consolidarse como el refugio de valor por excelencia para hacerle frente a contextos turbulentos.

Distintas alternativas de inversión

Por ello es un buen momento para invertir en él. “Hay varias formas. Una es el metal físico, la mejor opción porque podría tener mayor rentabilidad a largo plazo”, consideró Glustein, aunque aclaró que para hacerlo líquido se debe encontrar un demandante en el momento adecuado (cuando sube la cotización) para obtener un mayor precio.

Otra alternativa más sencilla y recomendada para principiantes es apuntar a la joyería o elementos que contienen oro, dado que los bienes tangibles resultan atractivos para perfiles más conservadores. Se pueden guardar y no tienen tanta variación en el tiempo, aunque posiblemente se obtenga una menor rentabilidad.

Para inversores con más experiencia, existen los futuros de oro. Desde Grupo Broda, la economista Elena Alonso se refirió a esta propuesta más sofisticada como una operación financiera en la que se exige una garantía para operar.

“Si se espera a que suba el precio del oro y se quiere resguardar el capital, se puede comprar ese activo, cuya cotización responde a las previsiones del valor del metal: si aumenta el oro, va a recibir una diferencia diaria por el movimiento del precio que tenga”, apuntó.

Para Javier Marcus, gerente de Negocios de Southern Cross, “los futuros de oro de Matba Rofex son una de las mejores alternativas para

invertir en oro en la Argentina”, ya que permiten ingresar y salir en pesos en un contrato de una onza dolarizada. “No es necesario tener oro y permite realizar coberturas de riesgo a precio de oro y activos relacionados en un mercado local. Además, para especular, tiene un gran condimento: permite apalancarse más de 20 veces”, describió.

De acuerdo a Marcus, este producto sigue los precios del Chicago Mercantile Exchange, lo que permite tener un precio arbitrado y, por ende, spreads pequeños para entrar y salir, lo que, para el ejecutivo es “un tema muy importante a la hora de operar oro”.

Asimismo, otra opción son los ETF, fondos atados a la cotización de este metal que operan en la bolsa de los Estados Unidos, canastas de activos relacionados a distintos sectores. En la Argentina, algunas casas de bolsa ofrecen fondos comunes de inversión (FCI) relacionados al oro. También, otra posibilidad es comprar cedears (títulos de empresas de otros países que cotizan en la bolsa local) de una empresa explotadora de oro, como Barrick Gold o Yamana Gold, o un proveedor del sector, que se valorizará si sube el valor del oro o crece este rubro asociado.

Por otro lado, están las criptomonedas su-

Los bancos centrales invirtieron alrededor de 70.000 millones de dólares en oro durante 2022 porque consideran que es un bien que conserva su valor en el tiempo y permite capitalizar las reservas cuando hay inflación y menor demanda de dinero.

jetas al oro, que entran en la categoría de stablecoins y son una opción más segura que los demás activos de la industria cripto. Funcionan de forma similar a los fondos.

Algunas de ellas son Pax Gold, Gold Mint o Tiberius (este último en realidad es un mix de metales preciosos).

Así las cosas, para los especialistas lo más recomendable en este momento no es invertir en activos derivados de ese metal, sino apostar directamente por el oro en sí mismo. ¿Por qué? Porque consideran que al haber mayor inversión en oro físico, los ETF y los futuros de oro podrían ir a la baja.

Ventajas de comprar oro

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, la demanda aumenta semana a semana de la mano de los grandes inversores, como así también de los pequeños, que buscan adaptarse siempre a la opción que les otorga más estabilidad y confianza para conservar sus ahorros. Allí es donde los metales preciosos cobran relevancia y el oro (reconocido por diversas civilizaciones desde hace más de 5.000 años) saca a relucir su merecida fama

de lugar de refugio. Pues no hace falta ser un experto. Aunque existe una amplia variedad disponible en el mercado, no se requieren grandes conocimientos ni una suma cuantiosa. Con montos de dinero accesibles se puede incursionar en la materia.

Otra ventaja es que, comparado a otros mecanismos de inversión, este tiene una demanda garantizada, debido a que se trata de un metal con liquidez y recursos naturales disponibles. Además, a diferencia de los otros métodos, prácticamente no presenta limitaciones a la hora de adquirirlo, y habitualmente está disponible en la cantidad que las personas desean comprar. Asimismo, los expertos señalan que resulta útil en los periodos en los que el mercado de capitales tiene mucha volatilidad y que tiene una correlación negativa con respecto al resto de los activos (acciones, bonos y propiedades), por lo que actúa como un buen diversificador de riesgo.

Entre las instituciones financieras de la Argentina, Banco Piano tiene una amplia trayectoria en la venta de oro como activo de inversión. Ofrece barras y monedas, entre las que se destacan las barras cuádruple 9, con un nivel de pureza de 999,9, conocidas también como good delivery (de buena entrega). La de 5 gramos arranca en 350 dólares. Se entregan con un certificado de autenticidad con su correspondiente número de serie.

“Estas son las más sugeridas por su nivel de liquidez en el mercado internacional. Se trata de un segmento más chico, lógicamente, que el del dólar, pero que crece sostenidamente. Antes estaba más restringido a inversores calificados. Ahora se ha ido masificando. Hay mucho interés por parte de jóvenes. No hay que ser gran conocedor para invertir y es sencillo hacerlo. Cuando el ahorrista se acerca a comprar, le abrimos una caja de ahorro en divisa

norteamericana de forma gratuita”, detalló Leonardo Echegoyen, director de Banco Piano.

En cuanto a las monedas, el directivo recomendó la libra Elizabeth, el mexicano de oro y el krugerrand. En segundo lugar, el chileno, el ducado, el águila y el sol peruano. “A diferencia del dólar, que mucha gente lo compra para venderlo a los 30 días, aquí el horizonte es a largo plazo. Un plus es que este vehículo de inversión no le quita divisas al Banco Central. Las operaciones crecen día a día en un contexto inflacionario, donde el oro se aprecia frente a la devaluación de monedas nacionales”, apuntó.

Por su parte, Banco Ciudad es el único banco autorizado a vender oro de menos de cuádruple 9. Los lingotes que vende son de elaboración nacional y están fiscalizados por la entidad en cada una de las etapas de producción. La línea está integrada por piezas de 1, 5, 10, 50 y 100 gramos.

Para cada operación de comercialización, se emite un comprobante de compra o venta con la garantía. El banco, que notó un mayor interés en el último tiempo de parte de usuarios y de empresas ante la liquidez de pesos, ofrece un servicio de guarda (Oroguar) exclusivamente para lingotes adquiridos en el momento.

La oferta de las joyerías

Desde hace unos años, las clásicas joyerías argentinas vienen sufriendo cambios en sus negocios por el mix de sus ventas, con una mayor proporción proveniente de la compra de oro, en detrimento de las alhajas.

“Si bien siempre nos dedicamos a la venta de oro fino (lingotes, láminas y monedas) en el último tiempo hubo un gran interés por estos productos, debido a las crisis económicas a nivel mundial. Tanto la pandemia como la invasión de Rusia en Ucrania y la caída de bancos estadounidenses afectaron a la economía, e impactaron directamente en las divisas extranjeras”, analizó Lucas Leiva, hijo de Carlos Leiva, el fundador de la joyería, que cumplió 50 años en 2022.

“El oro es el activo más estable y, por ende, el más solicitado al momento de resguardar ahorros. La cifra de los que eligen esta opción pasó de un 15% a un 40%”, detalló. Y agregó que el catálogo incluye alhajas, alianzas y relojes de marcas internacionales, que se suman a los productos de oro fino.

“Constantemente estamos en la búsqueda de ofrecerle lo mejor a los clientes. Permanentemente innovamos con el fin de adaptarnos a las necesidades de los consumidores”, afirmó el ejecutivo. En ese sentido, Leiva Joyas ofrece lingotes de oro de diferentes gramajes con su sello. En 2022, presentó los de 1, 5 y 10 gramos; a los que recientemente se sumaron los de 20 y 50 gramos. Todos son de calidad 24 quilates, pureza 999. Los precios van desde 33.928,40 pesos en el de 1 gramo hasta 1,6 millones de pesos en el de 50 gramos.

“Desde que los lanzamos, se convirtieron en

Los expertos vaticinan que este año el oro podría alcanzar un nuevo valor récord y que se encamina a consolidarse como el refugio de valor por excelencia para hacerle frente a contextos turbulentos.

los más vendidos”, aseguró Leiva. Cada unidad se entrega en un blíster que permite verificar la calidad y el gramaje. El cliente también cuenta con un certificado de legitimidad, documentación con validez de por vida, por lo que la compra está respaldada.

El producto se puede adquirir por la tienda online de la joyería, que ofrece un cotizador virtual, y se puede retirar por el salón ubicado en avenida Corrientes casi esquina avenida Pueyrredón, en el barrio porteño de Balvanera.

A su vez, teniendo en cuenta la intranquilidad que genera almacenar el oro en la casa por miedo a un robo y el costo de mantener una caja de seguridad, Leiva Joyas desarrolló un sistema de guardado dentro de su joyería con seguridad las 24 horas. El usuario accede al servicio sin cargo y por tiempo indeterminado. Para hacer uso de él, debe optar por esta opción en el momento de la compra. La firma otorga atención personalizada durante el proceso.

Leiva Joyas le proporciona a la persona un usuario y una contraseña, que se sugiere cambiar inmediatamente para mayor seguridad. Con esa información, se ingresa a una aplica-

ción que permite visualizar el lingote adquirido con su gramaje y la key única e irrepetible que lo identifica, junto a su certificado de garantía digital.

Otros negocios del rubro también experimentaron una mayor demanda. Desde la joyería El Tasador, Christian Pagani afirmó que “el oro siempre ha tenido una constante demanda, pero desde el comienzo de la pandemia ha atraído a una gran variedad de ahorristas”. La empresa vende lingotes de 24 kilates, de 999 de pureza y, al igual que Leiva Joyas, también compra a particulares.

“Muchas personas están descubriendo este activo. El acceso a la información y la opinión relevante de expertos que recomiendan diversificar la cartera de inversión hacen que el tema tome cada día más fuerza y llegue a más personas”, añadió. “Esto, ligado a la inestabilidad de monedas extranjeras, factores políticos mundiales y la volatilidad en el mundo de las criptodivisas, hace que el oro sea una fuente segura de resguardo a mediano y largo plazo y que incremente el interés en la población”, concluyó.

REPORTE FINANCIERO

LAS COMPAÑÍAS INNOVADORAS DE ISRAEL, UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN

Israel se vIene potencIando como un pIonero en InnovacIón. cuáles son las compañías mas prometedoras dentro de este ecosIstema.

Es imposible hablar de industrias como ciberseguridad, agtech, medtech o de inteligencia artificial sin nombrar a Israel como un actor protagónico, observándose cuán a la vanguardia de la tecnología mundial está.

para encontrarles solución.

Israel ha ido reconvirtiendo su economía para posicionarse, a pesar de su pequeño tamaño relativo, en pionero en materia de emprendimientos e innovación. Como toda transformación, esta aceleración productiva genera cambios considerables en la economía.

El economista austríaco Joseph Schumpeter denominaba a este proceso natural del capitalismo como “destrucción creativa” donde se aprecia el advenimiento de nuevas industrias y cadenas de valor pero, a la vez, se van reduciendo o desapareciendo otras formas de producción. En el caso de Israel, implica la progresiva reducción de los kibutz, organizaciones colectivas que vieron su nacimiento en los primeros años del siglo XX.

Su ecosistema innovador tiene muchas características a destacar. Primero, que cruza gran parte del territorio y abarca centros como Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y Beer-Sheva. O sea, no está reducido a un lugar en particular, sino que adquiere sentido en gran parte de la población, con los respectivos efectos expansivos que tiene.

Segundo, los avances tecnológicos cruzan diferentes campos e industrias. Para dimensionarlo basta con recorrer alguna de las plantas potabilizadoras de agua salada distribuidas por el país, a tal punto que, hoy en día, el país exporta agua potable al vecino Jordania. A su vez, es referente mundial en todo lo que es sistemas de irrigación, en un terreno que tiene características semiáridas y desérticas. Y en estos dos ejemplos se ve la idiosincrasia del pueblo al entender sus problemas y ponerse a trabajar

Tercero, pero no menos importante, es la cultura que los israelíes denominan chutzpah, la cual se reconoce como en un sentido amplio en palabras como “osadía”, “insolencia” y “audacia” y que deviene en un sentido de animarse a tomar riesgos, a desafiar lo establecido y valorar la búsqueda de nuevos rumbos. Por ello no es llamativo que un israelí abandone una posición muy buena en una gran corporación para lanzarse a desarrollar una empresa desde cero.

Cuarto, hay que destacar la interacción de la alta tecnología desarrollada por el sistema de defensa israelí en la economía en general, donde muchos jóvenes salen con grandes conocimientos, los cuales les permite o encontrar fácilmente trabajo en la industria tecnológica o encarar la creación de una nueva empresa.

Empresas en el NASDAQ

No es llamativo encontrar a grandes empresas multinacionales con sus centros de investigación y desarrollo (I+D) en tierras israelíes. Otro punto para destacar es que luego de las empresas estadounidenses listadas en el NASDAQ, Israel ocupa el segundo lugar por encima de China y la Unión Europea. Y esto es algo importante de resaltar, puesto que la mayoría de las startups que nacen piensan con una mirada regional y global, cruzan los mares en busca de financiamiento y clientes tanto en Estados Unidos como en Europa, pero también, de forma cada vez más creciente, en Asia.

Es imposible hablar de industrias como ciberseguridad, agtech, medtech o de inteligencia artificial sin nombrar a Israel como un actor protagónico y a la vanguardia de la tecnología mundial.

Entre todos los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) es Israel el que tiene la mayor tasa de inversión en capital de riesgo, así como también el que tiene la mayor tasa de inversión en I+D como porcentaje del PBI.

Cuanto más un país invierte, más esperable es su crecimiento per cápita futuro. Y, en el caso de Israel, se refuerza con un ecosistema integrado de aceleradoras, incubadoras, ventures capital, centros de

Este artículo fue elaborado por: Esteban Rugna, director general de Liebre Capital.

investigación y fomento del Estado.

De lo descripto anteriormente sobre las empresas que cotizan en el índice americano del NASDAQ se puede recomendar a Solar Edge Technologies (ticker SEDG) para aquellos inversores con perfil de largo plazo y que ponderen a las energías renovables en sus portafolios. Esta compañía se especializa en tecnología para el almacenamiento de baterías, recarga de vehículos eléctricos, domótica, plantas fotovoltaicas y optimizadores de energía.

En los últimos cuatro años ha venido incrementando su facturación, incluso llegó a los 3.000 millones de dólares en el año 2022 aunque sus ganancias se han mantenido constantes rondando, año a año, los 90 millones de dólares.

Claramente es una acción para mantener en el tiempo a medida que las economías vayan reemplazando las energías convencionales por las renovables. Su capitalización bursátil asciende a más de 16.000 millones de dólares y en los últimos dos trimestres las ganancias por acción superaron ampliamente el consenso de los analistas. Se aguarda que informe sus resultados del segundo trimestre del año en los primeros días de agosto, donde los analistas esperan unas ganancias por acción de 2,48 (bastante por encima del segundo trimestre de

2022, que fue de 0,95).

Otra acción para seguir es la de Check Point Software Technologies (ticker CHKP) que tiene core de negocio en lo relacionado a la ciberseguridad, con productos líderes en el mercado de firewalls y VPN. La valuación de la empresa es de más de 15.000 millones de dólares, y lleva más de 30 años en la industria.

A diferencia de Solar Edge, Check Point es una empresa madura, lo cual se refleja en la estabilidad de sus ventas y ganancias. Muestra en los últimos años facturación por encima de los 2.000 millones de dólares y ganancias por 800 millones de la misma moneda. En los últimos cuatro trimestres ha tenido resultados por encima de los estimados por el mercado.

Para aquellos inversores que no tienen la posibilidad o la intención de operar en el mercado exterior existe la alternativa desde la Argentina de posicionarse no en empresas israelíes, pero sí en lo referente a innovación y nuevas tecnologías. Esto se logra a través del cedear del ETF ARK (ticker ARKK); dado que está compuesto por acciones principalmente con crecimiento y mucha volatilidad. Se recomienda en una cartera de muy largo plazo y en una proporción no significativa.

MUNDO NOTICIAS

El banco canadiense Td Bank Group y el estadounidense first Horizon Corporation cancelaron la venta que habían acordado en febrero de 2022. La decisión de abandonar la fusión responde a que Td Bank Group no cuenta con un calendario para obtener las aprobaciones regulatorias. El banco canadiense abonará en efectivo 200 millones de dólares a first Horizon, además del reembolso de los 25 millones de dólares adeudado con el acuerdo de fusión.

NatWest recompra acciones propias

El banco británico NatWest acordó con el Tesoro del Reino Unido la recompra de 469,2 millones de acciones propias. Esta entidad financiera surgió del antiguo Bank of Scotland (RBS), que había sido rescatado en 2008. de esta manera se reduce la presencia del Estado desde el 41,4% a un 38,69%.

En 2020, el banco cambió su histórica denominación como Royal Bank of Scotland (RBS) por la de NatWest Group después de 293 años de la fundación de la entidad.

Ualá compra banco en México

Ualá adquirió el banco mexicano ABC Capital. Lo anunció luego de que lo aprobara la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) con el aval del Banco de México (Banxico). de esta manera, el banco mexicano pasará a formar parte del ecosistema de Ualá.

“Este es un enorme paso para el desarrollo regional de Ualá, ya que podemos ofrecer una propuesta única y diferencial que combina lo mejor de la tecnología con toda la variedad de productos que necesita la digitalización de las economías de América Latina”, señaló Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá.

Coinbase y Bitpanda entran en acuerdo

La empresa estadounidense Coinbase llegó a un acuerdo con la austríaca Bitpanda para ofrecer criptomonedas en los bancos europeos.

El continente se convertió en el foco de atención de las principales compañías cripto desde que el Parlamento Europeo aprobó el marco legal para las transferencias de criptoactivos en los 27 países de la UE el pasado mes de abril. En esa línea Bitpanda ya tiene un acuerdo con Raiffeisenbank, uno de los bancos más importantes de Austria, para ofrecer criptomonedas a los clientes de ese banco.

reino Unido

México

Volaris se asocia con Cover Genius

La aerolínea mexicana Volaris se asoció con la insurtech Cover Genius para ofrecer a los clientes protección global de viaje. Incluye seguro médico, protección de equipaje, seguro por cancelación de vuelo, entre otros, al momento de completar la reserva.

Esta alianza se concreta después de una encuesta de la insurtech sobre seguros de viaje que encontró que los clientes se sentían más satisfechos al comprar coberturas de viaje directamente con la aerolínea en la que viajarán.

Adquisición de veterinarias

Caser es una compañía española de seguros y servicios financieros. Recientemente ha adquirido quince nuevas clínicas veterinarias para añadirlas a su red en la Comunidad de Madrid. Según la compañía, el objetivo es fortalecerse en este sector, en un país en el que entrará en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal a partir de septiembre. Ahora los propietarios de perros estarán obligados a contar con una cobertura de responsabilidad civil para sus mascotas.

SEGUROS

MaPFre AMPLIACIóN dE e-commerce

A partir de ahora, en el sitio de e-commerce de Mapfre se podrá cotizar y contratar 100% online las coberturas de accidentes personales. Involucra tanto a la actividad laboral como a la deportiva: AP Asistencial, AP Laboral y AP deportivo. Y la primera de ellas es ideal para trabajadores en donde la actividad o profesión desempeñada no esté comprendida en el sistema de riesgos del trabajo. Contempla la atención médica asistencial a través de una amplia red de prestadores.

la PerSeVerancia SeGUroS

PóLIzAS MENSUALES CON PAGO RECURRENTE

La Perseverancia Seguros presentó un nuevo sistema de pólizas mensuales con pagos recurrentes. Este tipo de pólizas, cuenta con una tarjeta de circulación digital que se renueva mes a mes. También la suma asegurada se actualiza mensualmente, motivo por el cual no incluye cláusula de ajuste y tiene un costo más beneficioso para el asegurado. Además involucra menor carga administrativa para el PAS.

adira

SOBRE EL SEGURO AGRíCOLA INTEGRAL

A raíz de la sequía histórica que sufre el campo argentino, AdIRA (Aseguradoras del Interior de la República Argentina) hace gestiones para lograr una nueva legislación que proteja a los productores ante eventos climáticos graves. El director ejecutivo de la entidad, Julián García, analizó: “La sequía pone de relieve la necesidad de contar con un seguro de riesgo agropecuario. Necesitamos que sea abarcativo en volumen, obligatorio y que cuente con un subsidio del Estado”.

Meridional SeGUroS ALIANzA CON RIVER

El club River Plate y Meridional Seguros sellaron una alianza para que la aseguradora figure como nombre oficial del Paddock (el salón vip del estadio). de esta manera tendrá presencia de marca en el estadio, en River Camp y lucirá su logo en el frente de las camisetas del primer equipo de hockey sobre césped femenino del club. La alianza se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026.

la caJa Tu seguro en tiempo récord

La Caja anunció el lanzamiento de su nueva campaña Tu seguro en tiempo récord, cuyo objetivo principal es difundir la contratación de seguros de auto a través del canal WhatsApp. Busca destacar la rapidez y eficiencia de su servicio de contratación por este servicio de mensajería. La campaña abarca carteles de gran formato en vías públicas, anuncios en revistas, medios digitales y espacios de PNT.

En la recta final hacia las elecciones, la economía profundiza su caída

con escasez de divisas y La infLación en aLza, eL oficiaLismo parece enfocarse en sobrevivir hasta Las paso más que en generar Las condiciones para acceder a un segundo mandato.

Ados meses del 13 de agosto, el objetivo del Gobierno parece ser llegar sin turbulencias a las PASO y no ya garantizar un traspaso ordenado hacia diciembre de 2023. Más lejos quedaron las esperanzas de lograr un nuevo mandato.

La escasez de divisas provocada por las distorsiones cambiarias, y agravada fuertemente por la sequía que azotó al principal sector exportador, opera como un torniquete para las importaciones de insumos y bienes de capital que necesitan la industria y los sectores productivos para evitar una recesión.

Sin embargo, la eventual obtención del adelanto de esos fondos tampoco serviría para despejar el mercado cambiario, en la medida en que la liberación de esos montos está pautada para dar cuenta de los vencimientos de la deuda con el mismo organismo fechados para junio y julio, pero también para los meses de septiembre y diciembre.

El escenario en el año electoral luce con un gran deterioro. Así coincidieron en señalar a NBS diferentes economistas consultados sobre los pronósticos en materia de tipo de cambio, inflación, nivel de actividad y mercado de trabajo para lo que resta del año.

Opinan: Daniel Artana, María Castiglioni, Santiago Manoukian, Lorena Giorgio

Sector externo y mercado de cambios

Para Daniel Artana, economista jefe de la consultora FIEL, hay dos cuestiones a destacar: “La primera es que el Gobierno ya movió el objetivo: en lugar de preocuparse por llegar al 10 de diciembre, se preocupa por llegar a las PASO. La segunda es que la situación es tan frágil que si no hay financiamiento, el riesgo de una recesión profunda o de una gran inestabilidad cambiaria es muy alto”. Es que, para Artana, lo que consiguió en el viaje del ministro Sergio Massa a China fue poco: “Algunos préstamos asociados a inversiones de los cuales habría algunos desembolsos de acá a julio del orden de 1.000 millones de dólares y, luego, la ampliación del swap. Pero una vez que se consiga, todo indica que se utilizarán para financiar las exportaciones de China, porque ellos lo que hacen es defender el nivel de actividad y no está claro si aceptan ofrecer capacidad de intervenir en los mercados”. Por eso, continuó, cobra relevancia lo que consigan negociar con el FMI: ”Porque no alcanza con adelantar los 10.800 millones de dólares. Si adelantan y no postergan los pagos, no sirve. Argentina tiene en junio y julio pagos por 5.800 millones de dólares. Si consiguen esa liquidez, tendrán un tránsito más tranquilo hasta las PASO, pero en septiembre hay más vencimientos y en diciembre también. El adelantamiento le daría un margen de maniobra hasta agosto que irán perdiendo cuando caigan los vencimientos”.

Por su parte, la economista jefe de Equilibra, Lorena Giorgio, parte de un análisis de lo que puede hacer el BCRA: “En nuestro escenario base el BCRA logra evitar un salto disruptivo del tipo de cambio oficial. Estamos contemplando que, a su vez, seguirá interviniendo en el segmento de bonos como para controlar la brecha. O sea, seguirá utilizando reservas para hacer que el tipo de cambio financiero siga en línea, más o menos, con lo que sería su cotización tendencial. Esa cotización surge de comparar la evolución de los pasivos remunerados y la base monetaria”.

Y continúa: “Cuando uno hace la cuenta e imagina cuál sería el dólar financiero que se pueda alinear a este número tendencial (proyectando la base monetaria más los pasivos remunerados) nos da un tipo de cambio de 580 a 600 pesos hacia el 15 de agosto. No vemos un salto cambiario del tipo de cambio oficial pero tampoco no vemos que el financiero se vaya a quedar planchado, porque hay fuerzas que van a presionar para que siga subiendo. A través del BCRA y la ANSES el sector público intentará que este tipo de cambio financiero no tenga un overshooting”.

María Castiglioni, directora de C&T Asesores, coincidió: “Lo que el Gobierno consiguió hasta ahora no es suficiente. El desafío no es sólo renovar el swap con China, que es lo que se logró porque esos valores están en las reservas brutas, sino cuánto se va a poder usar.

Es un tramo de 5.000 millones de dólares pero que, por más que digan que son de libre disponibilidad, por ahora sólo se pueden usar con el comercio y no para llevarlos al mercado. Es un alivio porque el déficit con China es muy grande y el cepo estaba haciendo mella en la actividad económica y complicando mucho porque no había dólares ni siquiera para las importaciones”.

Con todo, señaló, “en nuestra base el Gobierno logra exitosamente llegar a las PASO con un dólar oficial viajando en torno al 7% y el financiero un poco más rápido, pero lejos de la brecha de febrero 2020, orilla el 115% o 120% como mucho”.

Y continuó sobra la relación con el FMI: “Hay negociaciones, pero la Argentina incumplió todas las metas en lo que va del año: la fiscal, las reservas y el financiamiento del BCRA al Tesoro en mayo ya está desbordando. Descartamos que nos va a avalar y va a dar los fondos para lo que vence pero es dudoso el adelantamiento de dólares para intervenir en el mercado. Lo que recibiría ahora Argentina es para pagar lo que le debe al FMI. ¿Qué va

Se viene una profundización del sesgo contractivo de la política fiscal y monetaria y un salario real que volvería a caer por sexto año consecutivo. Hay un reducido margen para aplicar políticas de ingresos.

a ofrecer para garantizar que vaya a repagar? Pensar que va a dar nuevamente es difícil por más que el Gobierno quiera generar esa noticia para dar tranquilidad”.

Sin embargo, aseguró, “serán meses muy difíciles aunque de acá a las PASO hay un escenario más tranquilo”. Y explicó: “El Gobierno usa todo lo que tiene para sostener este status quo, que ya es muy complicado, con inflación muy alta y una brecha del 100%. Está haciendo distintas operaciones con organismos descentralizados y con canjes de bonos que traen un deterioro del balance del BCRA que emite, y eso implica más Leliq y más bonos.

A la vez permiten usar las Leliq como encaje exponiendo el sistema bancario. Por ahora no explotó, pero no es que la probabilidad de que no ocurra nada hasta las PASO sea del 100%. Hay riesgos que no son menores”.

A la vez, señaló: “Siempre hay canales donde puede expresarse. Un resultado negativo en las PASO podría desatarlo. Hay muchos factores que pueden reaccionar incluso con cepo en un contexto negativo posterior a las elecciones primarias.

La inflación, al límite

Santiago Manoukian, economista jefe de Ecolatina, sostuvo: “La contracción del PBI convivirá con una inestable inflación que se consolida en escalones cada vez mayores, alimentada por una fuerte inercia, creciente indexación y acortamiento en los plazos de los contratos, junto a la incertidumbre propia de la transición electoral y la falta de anclas. Se esperan nuevas subas en tarifas de servicios públicos, un crawling peg que no podrá ralen-

más altas. Hoy el riesgo de hiper es bajo”.

Para María Castiglioni, la inflación dependerá del escenario cambiario: “Hoy no vemos una híper pero las hiperinflaciones son siempre muy difíciles de pronosticar. No hay tanta indexación de los precios de la economía como en el 89 pero se han deteriorado mucho las tarifas relativas. Hay una mayor indexación de la economía y eso, obviamente, es un factor de potenciación de los precios. La híper es un rechazo total a la moneda. No lo vemos como lo más probable pero hay un riesgo”.

Para Santiago Manoukian, al escenario de distorsiones en los precios relativos se le suma el impacto de las restricciones a las importaciones, precios más sensibles a los movimientos de la brecha, expectativas de devaluación que ejercen presión y el impacto del dólar agro sobre ciertos alimentos, con un programa de Precios Justos con escasa influencia. “Nuestra proyección para este año es que tenga un piso de 135% anual”, estimó.

Por su parte, Lorena Giorgio, sostuvo: “Habrá que ver qué pasa a nivel nacional pero estimamos en junio, julio y agosto una inflación promedio del 7,9% que, obviamente, está atada a dos actores, por un lado al crawling peg que va a rondar el 6, 7 u 8% mensual, y que no haya un salto efectivo del tipo de cambio financiero”.

mos subido en escalones. Hoy estamos situados en un escalón de inflación de entre 7 y 9%. Lo más probable es que vayamos subiendo. Mi impresión es que vamos a votar en las PASO y en las generales con inflaciones muy altas”.

De todas formas, descartó la posibilidad de un descalabro de precios: “Si está el financiamiento del FMI y el Gobierno no se deja tentar por los cantos de sirenas y hace una locura en materia fiscal, el riesgo de hiperinflación es muy bajo. Pero siempre está la posibilidad de que escuchen los cantos del kirchnerismo y estrellen el barco más de lo que ya está estrellado. Hoy están emitiendo para renovar deuda; la situación es muy frágil. No hay espacio. Si fuera un bono de 5.000 pesos para los jubilados, la trascendencia macroeconómica sería baja. Pero si quieren hacer un ‘plan platita’ de verdad, rifándose cifras más importantes en un período corto, la dinámica va muy rápido y podemos llegar a noviembre con cifras

Explicó Giorgio: “Cada vez hay más bienes cuyo precio está más vinculado al tipo de cambio financiero que al oficial. Dadas las mayores restricciones para los importadores, obviamente, la formación de precios se hace al financiero. Mientras se mantenga tranquilo esperamos una inflación en torno del 8%. Vemos tensión en los meses de noviembre y diciembre. Anticipando que quien sea electo presidente seguramente devaluará el dólar oficial, ante esto, las empresas van a ir anticipándose. Tenemos registros para noviembre y diciembre de dos dígitos mensuales y estamos viendo un dato de diciembre 2022 contra diciembre 2023 del 150%”.

La actividad con freno de mano

La administración del sector externo por escasez de divisas comienza a impactar fuertemente en la actividad económica.

Daniel Artana pronosticó: “Vemos una caída del 3,1% en la actividad para el 2023. El primer trimestre sorprendió para bien pero hay síntomas de agotamiento, porque la sequía va a pegar a pleno en el segundo trimestre por el producto agropecuario. Las cada vez mayores restricciones para pagar fletes e importaciones encuentran un límite en la capacidad de endeudamiento que las empresas pueden tener con sus proveedores y casas matrices. Si bien algo de financiamiento se va a conseguir para no sacrificar la actividad, de todas maneras se va a resentir. La deuda co -

mercial subió en 9.000 millones de pesos en 2022 y eso va a seguir durante este año”.

Por su parte, Santiago Manoukian, estimó: “Para este año proyectamos una contracción del PBI en torno al 3%, determinada por el impacto directo (menor cosecha) e indirecta (en sectores asociados y al proveer menos divisas para importaciones) de la sequía”.

Mientras que María Castiglioni reconoció que la actividad está muy complicada: “Se vienen meses donde va a impactar la parte agropecuaria, por eso vemos una economía en recesión. Lo más posible es una caída del 4% que se va a ver en los próximos meses”.

Y Lorena Giorgio: “al no haber dólares cuesta ver que a fin de año pueda crecer la economía. Producto de la sequía se pierden agrodivisas por más de 21.000 millones de dólares que impactan en 2,5 puntos en la actividad en forma directa. Si bien prevemos una fuerte recesión, el año cerraría con una caída promedio del 3% al 3,5% pero esto no quita que, de ahora a diciembre, caigamos unos 5 puntos, una fuerte recesión. Con un stock limitado de dólares el BCRA quiere todo. Quiere controlar la brecha, crecer y evitar trasladar al dólar MEP”.

El empleo y los salarios

Para Castiglioni los pronósticos de una caída de la actividad, sin embargo, no plantean un nivel de desempleo exacerbado: “Pero hay cada vez más personas que trabajan y, sin embargo, están en la pobreza. Lo que más crece son las changas con monotributo social. Es una economía que sobrevive con el gasto público y gente que se quiere sacar los pesos de encima. Se ve gente consumiendo porque no puede hacer otra cosa. No se puede viajar y no hay crédito hipotecario que está en el mínimo histórico”.

Santiago Manoukian por su lado adelantó “una profundización del sesgo contractivo de la política fiscal y monetaria y un salario real que volvería a caer por sexto año consecutivo, y hay un reducido margen para aplicar políticas de ingresos”.

En cuanto a los salarios, Lorena Giorgio,

Se esperan nuevas subas en tarifas de servicios públicos, un crawling peg que no podrá ralentizarse y paritarias que ejercerán presión en el año electoral.

sumó su opinión: “Vemos una caída de los salarios reales mayor a 4 puntos entre diciembre y diciembre y del 0,5% en el promedio del año. Esa merma de 0,5% se da porque las paritarias cada vez se negocian a plazos más cortos (de tres meses) y eso no deja mucho margen para que queden desfasados los salarios”.

En cuanto al trabajo, Giorgio sostuvo: “Vemos una caída de 0,4% en puestos de trabajo y un desempleo que sube un punto hasta el 7,8% con relación al 6,8% del año pasado. Obviamente el escenario base dependerá del crecimiento. Si hay algún desenlace novedoso que esté revelando que quien gane no hará política market friendly, podríamos ir a un escenario con mayor incertidumbre, con una brecha más amplia y una caída de la actividad más grande. Todos nuestros números son pensando que las PASO dejan a dos candidatos moderados que dejan de lado la incertidumbre financiera”.

Finalmente, se descuenta que el próximo gobierno deberá encarar un plan de estabilización.

Daniel Artana comentó sobre las bases de ese plan: “Hay bastante consenso profesional de que una parte importante de la inflación se explica por la cuestión fiscal en un contexto en el que no hay financiamiento para el Gobierno. Si es déficit fiscal que no puedo financiar con endeudamiento, voy a tener que bajar ese déficit fiscal. Hay que lidiar con las distorsiones de precios relativos muy fuertes que va a dejar este gobierno. Desde el tipo de cambio oficial pasando por las tarifas de transporte, luz y gas hasta el efecto de los controles de precios que generan un ruido adicional. Hay precios atrasados y otros adelantados. Eso complica el lanzamiento de un plan de estabilización”.

El desempeño de Argentina

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030, A MITAD DE CAMINO

avanzar hacia eL cumpLimiento de Los ods impLica ver La sostenibiLidad como una oportunidad y no como una amenaza. argentina está rezagada, aunque presenta grandes oportunidades para ponerse aL día.

Opina: Flavio Fuertes

La fecha para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 está cada vez más próxima. Sin embargo, en líneas generales, la mayoría de los países que asumieron este compromiso en 2015 están todavía muy lejos de alcanzar sus objetivos.

Al igual que el resto de los países de América Latina y el Caribe, Argentina está rezagada en el cumplimiento de los ODS. Sin embargo, presenta grandes oportunidades para avanzar en áreas claves, como el sector agropecuario o industrial.

En el caso de América Latina y el Caribe, el avance en las metas fijadas para el cumplimiento de los ODS se vio entorpecido por la pandemia, que afectó a estos países particularmente, sumando el impacto del conflicto en Ucrania, las tensiones comerciales, las migraciones forzadas y el rebrote de procesos inflacionarios en toda la región.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que estos eventos generaron una crisis de desarrollo de tal magnitud en la región, que este año se espera un crecimiento económico de apenas 1,2%. En esa línea, el organismo afirma: “Sólo el 25% de las metas sobre las que se cuenta con información muestran un comportamiento que permite prever su cumplimiento en 2030. En cambio, se estima que el 48% de ellas muestra una tendencia correcta pero insuficiente para alcanzar la meta respectiva y el restante 27% exhibe una tendencia de retroceso”.

Además añade que avanzar en la implementación de la Agenda 2030 requiere el compromiso de los estados, la sociedad civil y de las organizaciones del sector privado, desde pymes, grandes corporaciones y empresas multinacionales, hasta cámaras empresariales.

El rol del sector privado es fundamental para “impulsar la transición hacia patrones de producción y consumo sostenibles en varios sectores, generar empleos decentes con un enfoque basado en derechos, y contribuir a la igualdad de género”.

Cuál es la contribución del sector privado En diálogo con NBS, Flavio Fuertes, coordi-

nador del Pacto Mundial de Naciones Unidas en Argentina, explica que es cada vez más frecuente que las empresas del país hagan declaraciones y expresen su compromiso con los ODS, aunque todavía existe una brecha importante entre lo que declaran y lo que efectivamente hacen.

Fuertes identifica, al menos, tres factores que contribuyen a esta brecha. En primer lugar, la falta de competencias y conocimientos de las empresas para abordar el tema.

En segundo lugar, advierte que los incentivos al interior de las compañías no se han modificado para alinearse con las pautas de sostenibilidad. “Hay un problema de incentivos que compiten. Los procedimientos de compras en las empresas, por ejemplo, todavía se definen en función de los costos. Entonces, por un lado, hay un incentivo de corto plazo que tiene que ver con comprar barato y, por otro lado, un incentivo de largo plazo que implica utilizar el poder de compra para impulsar a los proveedores a adoptar prácticas más sostenibles”.

En tercer lugar, se está desarrollando un marco regulatorio cada vez más fuerte en torno a prácticas de sustentabilidad, sobre todo en el mercado europeo, que presiona sobre las empresas y estas, a su vez, están comen-

zando a trasladar esas exigencias a su cadena de suministro.

Sobre este último punto, Fuertes advierte que, en el corto plazo, esto podría afectar a las empresas argentinas que venden productos a la economía europea y recomienda contemplar este escenario cuanto antes en su gestión de riesgos.

“Que las empresas reduzcan esta brecha es necesario, porque cada vez más personas y organizaciones que tienen una influencia directa sobre las empresas, como los inversionistas, la comunidad financiera y los bancos privados y de desarrollo, están condicionando el financiamiento a una buena gestión de temas vinculados con el cambio climático, la eficiencia de recursos y de los procesos productivos, el empoderamiento de género, la lucha contra el trabajo infantil, el acceso a información y a la transparencia. Hay una demanda muy fuerte por parte de estas organizaciones que obliga a las empresas a cerrar esta brecha”, enfatiza Fuertes.

En qué ODS se enfocan las empresas Según el informe Agenda 2030. Informe de progreso del sector privado argentino, entre

el 2016 y el 2021 el programa Conectando empresas con los ODS tuvo un crecimiento sustancial, tanto en cantidad de iniciativas presentadas como en participación de empresas: comenzó en 2016 con la contribución de 27 empresas con 50 iniciativas y contabilizó 98 empresas y 537 iniciativas en 2021.

Sólo el 25% de las metas sobre las que se cuenta con información muestran un comportamiento que permite prever su cumplimiento en 2030. En cambio, se estima que el 48% de ellas muestra una tendencia correcta pero insuficiente para alcanzar la meta respectiva y el restante 27% exhibe una tendencia de retroceso.

El informe destaca que los objetivos y metas priorizadas por el sector empresarial, que se mantiene constante desde 2018, se concentran en tres Objetivos: ODS 12 (producción y consumo responsables), ODS 4 (educación de calidad) y ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico).

Además, de las 169 metas contenidas dentro de la Agenda 2030, 128 cuentan con algún compromiso empresarial y, de ese total, el 73% corresponde a metas priorizadas por el gobierno nacional.

Por otra parte, el 50% de las iniciativas se concentran sólo en cinco provincias: Buenos Aires (la mayor cantidad), Mendoza, Salta, Neuquén y Córdoba.

Entre otras cosas, el informe destaca que el 36,6% de estas iniciativas se desarrollan a partir de alianzas entre el sector empresarial y el sector público, el 25% con las organizaciones de la sociedad civil (25%), el 21% son alianzas entre privados, el 12% con el sector académico y el 5% con los organismos inter-

nacionales (5%).

Mientras que las alianzas con los distintos niveles de gobierno se organizan de la siguiente manera: el 35% a nivel nacional, el 33% a nivel municipal y el 30% a nivel provincial.

“Las empresas le prestan poca atención a algunos objetivos que son realmente muy importantes, como los ODS 1 y 2, vinculados con la pobreza y el hambre, o el ODS 14, relacionado con vida submarina. Cualquier compañía tiene impacto sobre los ríos, los mares y los océanos, no sólo porque parte de la comercialización internacional se hace a través de barcos, sino también por el tratamiento que le dan a sus residuos. Pero, además, porque seis de cada diez chicos viven en hogares pobres, y eso plantea un problema de sostenibilidad, incluso para las compañías que deberían preocuparse por la calidad de sus recursos humanos”.

“Las empresas deben dejar de ver a la sostenibilidad como una amenaza y tomarla como una oportunidad de negocios, en tanto todos los sectores de la actividad económica van a verse sometidos a una presión muy fuerte, no sólo por lo que puedan exigir los gobiernos, sino porque los propios límites planetarios están marcando la necesidad de tomar una acción”, opina Fuertes.

En ese sentido, así como el camino hacia los ODS presenta algunos obstáculos, Argentina tiene potencial en algunas áreas específicas para avanzar más rápido.

El sector ganadero y agrícola tiene un gran potencial por su desarrollo en términos de tecnología y podría liderar la transformación de la producción de alimentos para el resto del mundo.

“Que Argentina va a seguir vendiendo vacas al resto del mundo en los próximos cien años es una ilusión. Probablemente siga existiendo una demanda de proteínas, pero no serán de origen animal. Entonces es importante preguntarse cómo utilizamos toda nuestra capacidad de producción de alimentos para las nuevas demandas que el mundo necesita. Lo mismo en términos de transición energética, donde habrá que abandonar los modelos basados en petróleo y avanzar hacia la electromovilidad. Incluso el litio y el hidrógeno también son una alternativa”, enfatiza Fuertes.

Para el ejecutivo, las empresas argentinas deben impulsar esa transformación y, si bien algunas empresas ya están encarando este desafío, todavía falta abrazar la idea de la sostenibilidad como oportunidad.

“Por supuesto que en esa transformación habrá ganadores y perdedores, pero la pregunta es cómo hacemos la transición hacia esta nueva economía y la respuesta es hacerlo de un modo justo, creando empleos verdes y transformando las habilidades de los trabajadores para que no queden afuera de este cambio”, concluye Fuertes.

REPORTE DIGITAL

EL OPEN INSURANCE Y EL ESPERADO EFECTO DERRAME

BrasIl prImero y méxIco después fueron pIoneros en poner encIma de la mesa el desafío de encontrar solucIones de conectIvIdad facIlItando el uso estándar de las tecnologías apI.

tandarización de procesos, ya que es un factor clave para la modernización de la experiencia del cliente. También es importante habilitar el intercambio de información y la apertura a la creación de nuevos modelos de negocios.

Los antecedentes: México y Brasil

Los seguros abiertos (open insurance) son una tendencia que se encuentra en evolución, y su impacto en la industria también está cambiando la forma de hacer negocios. Básicamente, el cliente toma el control para definir qué compañías pueden acceder a sus datos para componer mejores ofertas, y las empresas pueden llegar a los clientes para ofrecer mejores productos, al ajustarse a su perfil y centrarse en la experiencia del cliente.

Este conjunto de tecnologías permite a los usuarios acceder a una amplia gama de servicios a través de diferentes plataformas y proveedores mediante el uso de información, y podría impulsar la transformación digital en las aseguradoras, además de mejorar las tecnológicas del sector (insurtech).

La tendencia del open finance en insurtech plantea oportunidades, sin embargo, los desafíos tecnológicos aún deben derribar barreras culturales para que las compañías de seguros puedan abrirse a la apertura de datos y la posibilidad de compartirlos a otros actores del mercado.

Para hacer posible el open insurance es esencial el uso de API abiertas que permitan una interacción de diferentes industrias en una misma aplicación digital. Esto es fundamental para que la colaboración entre entidades logre mejorar en el sector en todas las aristas: la experiencia del cliente, la adquisición inmediata y la mejora de la eficiencia operativa. Si, además, logramos generar un ecosistema virtuoso con las insurtech estaremos ante un cambio de paradigma.

Una de las principales prioridades para la implementación de API en la industria insurtech es la es-

México cuenta con la ley de fintech desde 2018, que es una de las más fuertes de Latinoamérica, porque apuesta al refuerzo de soluciones y el uso de las tecnologías API. La norma establece que la integración es obligatoria para todas las entidades financieras. Bajo esta ley todas las entidades financieras tienen la obligación de compartir información por medio de API de forma estandarizada, porque posibilita el intercambio de datos entre las partes y terceros autorizados.

En Brasil, el open insurance se implementó por fases. Comenzó pidiendo que las principales compañías de seguros compartan sus bases de datos con otros a través de las API. En la segunda parte comenzó el intercambio de datos entre diferentes compañías. Para ese momento se establece que el usuario final es el que decide quiénes podían acceder a su información. Y en la última fase se pretende que las aseguradoras realicen ofertas personalizadas para sus clientes.

Sin embargo, y aunque a viva voz se hable del tema, los desafíos tecnológicos aún son tema pendiente para que las compañías de seguros de la región puedan dar lugar a la apertura de datos y a la posibilidad de compartirlos con otros actores del mercado.

Ya no es discutible lo clave de la modernización de la experiencia del cliente, la habilitación del intercambio de información ni la apertura a la creación de nuevos modelos de negocios.

Para lograr esto las herramientas de integración, como las API, son fundamentales, ya que permiten la integración de diferentes sistemas y aplicaciones, mejoran la eficiencia operativa, reducen costos, aumentan la satisfacción del cliente y fomentan la innovación y colaboración en la industria de seguros.

La implementación de nuevas herramientas tecnológicas será, entonces, clave para la transformación del ecosistema asegurador, porque beneficia tanto a las compañías como a los usuarios con la integración de datos para que exista un mayor foco en las necesidades de los clientes, y sirve para desarrollar otros procesos con el uso de la información.

Con el uso eficiente de los datos se puede determinar un nivel de riesgo más preciso, se puede hacer un rastreo del comportamiento de los usuarios y se pueden crear diferentes canales para trabajar con terceros

Este artículo fue elaborado por: Jonathan Rodríguez Brun. CEO & founder COVERY Tech

tantas veces como la creatividad y el ente regulador lo permita.

La situación en Argentina

Estamos atravesando un período, impulsado por la pandemia, donde el sector todo, pero las aseguradoras en particular, tuvieron que adaptarse para reconvertir sus modalidades de trabajo tradicional a modalidades híbridas y, en algunos casos, de trabajo 100% remoto. Eso hizo que tengan que adaptar sus sistemas para trabajar en la nube, debieron salir de sus intranet o sistemas ERP internos con servidores propios.

Esto hace que se demore la disponibilidad de más datos y servicios para dotar de más productos en línea y para que se puedan distribuir más eficientemente y a mayor escala los productos de seguro.

Si bien los seguros abiertos en el mercado tienen algunas líneas de trabajo referidas al fraude, al tener datos del Renaper o de la DNRPA, entre otras, es importante que el ente regulador, en conjunto con las aseguradoras, armen una mesa de trabajo con un plan de acción concreto para que haya más datos, con la privacidad y el cuidado que requiere, y que fa-

cilite, además, compartir información entre aseguradoras para detectar conductas fraudulentas, por ejemplo.

En lo que tiene que ver con la disponibilidad tecnológica de productos, las llamadas API que lo facilitan aún están en desarrollo. Y hay muchas startups que tomamos ese tema para desarrollarlas a la medida de cada compañía sin tener que usar sus recursos que, además de escasos, entendemos que están enfocados en mantener el core de sus modelos de negocios.

El tema de la disponibilidad 24/7 de productos ya está arriba de la mesa, por lo que es probable que, más pronto que tarde, el tema se aborde con mayor celeridad, no sólo porque es importante adaptarse al nuevo contexto de negocios inteligentes, sino que es cada vez mayor la demanda de nuevos productos por los clientes, como en el caso de los ahora populares seguros embebidos, on demand y pagos por uso, que adaptan el producto a la necesidad de cada cliente y que las tendencias indican que las próximas generaciones de clientes valorarán más este tipo de productos que los tradicionales.

Desde la opinión del autor, creemos clave armar manuales estándares de tecnologías API para tender a los mismos estándares tecnológicos para que cualquier bróker, PAS o comercializador de seguros pueda subirse a la transformación digital, pero con reglas más o menos preestablecidas y con estándares similares, para bajar los costos y facilitar el acceso.

Creemos que eso va a pasar, pero también creemos importante hablar del tema y poner sobre el tapete un plan de acción para seguir los pasos de los dos gigantes del seguro en Latam, como Brasil y México.

OCIO Y CULTURA

cases Singulars

d esde junio a septiembre en Barcelona, casas, palacios y otros espacios singulares de la ciudad abren sus puertas para disfrutar de una velada mágica y descubrir sus secretos.

entre la realidad y los sueños.

Síntesis

Espacio de Arte del Banco Ciudad abrió la exposición de Gustavo Rovira llamada Entre la realidad y los sueños. Síntesis. Se trata de una serie de obras expresionista junto con nuevos collages abstractos de pequeño formato, realizados a partir de cortezas y ramas encontradas. Hasta el 7 de julio en florida 302.

Francisco Goya. los disparates

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta hasta el 27 de agosto la muestra Goya. Los disparates. Hermetismo, subversión y fantasía en el Museo de arte español Enrique Larreta. Además de pinturas, Goya realizó una extensa obra grabada que retrata a la sociedad de su época bajo una mirada crítica que aún hoy conserva vigencia. Algunas interpretaciones la vinculan al mundo de los sueños, otras con el carnaval. Son escenas inquietantes, plenas de fantasía donde todo resulta ilógico y sorprendente.

La Biblioteca Arús, el Pabellón Mies van der Rohe, la Casa Rocamora, la Casa Museu Amatller y Ateneu Barcelonès son los lugares elegidos. Algunos de estos lugares ofrecen visita, cerveza y concierto de música para las noches de verano en la ciudad.

Festivals du Parc Floral

En el Parc floral, el jardín botánico de la ciudad, desde principios de julio hasta principios de septiembre, se realizan varios festivales dedicados a la música: el Paris Jazz festival, el festival Classique Au Vert (dedicado a la música clásica) y el festival Les Pestacles (para la familia, con espectáculos musicales y conciertos para niños). Ofrece, un total de 32 conciertos gratuitos y dos noches con conciertos excepcionales pagos, uno con el clarinetista londinense Kamaal Williams y otro con el violinista catalán Jordi Savall.

noches del Botánico en Madrid

El festival de las Noches del Botánico celebra su séptima edición hasta el 30 de julio de 2023 en el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII localizado en la Universidad Complutense de Madrid. Es un ciclo de 45 conciertos en el que actuarán desde Bob dylan a Chris Isaak, Rubén Blades y Andrés Calamaro, entre otros, en una muestra de su eclecticismo.

La web para consultar los artistas es www.nochesdelbotanico.com/entradas-artistas

anna Bolena

A fines de junio en el Teatro Colón de Buenos Aires se presentará la ópera Anna Bolena. Tragedia lírica en dos actos, sobre la vida de Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Compuesta en 1830 tiene entre sus atractivos uno de los dúos más bellos del género. Pieza típica del repertorio belcantista, en esta versión, un elenco internacional dará vida nuevamente a un título ausente del escenario del Colón desde 1970.

Apple Vision Pro

Apple presentó sus primeras gafas de realidad mixta: las Apple Vision Pro. Combina realidad aumentada y realidad virtual de una forma innovadora. Cuenta con distintas interfaces que se adaptan a los diferentes entornos y con configuraciones pensadas para cada una de las aplicaciones que ejecutemos en las gafas. Se pueden usar para consumir contenidos multimedia de cualquiera de las apps del ecosistema Apple. Puede controlarse con gestos. Estarán disponibles a partir del año que viene.

Google Pixel fold

Google anunció su primer teléfono plegable. Tiene un formato que cuando está abierto lo equipara a una tablet y a un teléfono móvil cuando está plegado. desplegado mide menos de 6 milímetros mientras que plegado ocupa 12,1 mm. Lleva un procesador Google Tensor G2 y el chip de seguridad Titan M2. A nivel de RAM se acompaña con 12 GB de memoria ddR5 y para el almacenamiento se parte de los 256 GB y se alcanzan hasta los 512 GB.

Asistente de redacción

WhatsApp lanza Canales

Hay una nueva función en WhatsApp para recibir novedades tanto de personas como de organizaciones. La característica se encuentra dentro de una nueva pestaña denominada “Novedades”. A diferencia de los chats convencionales, los canales son una herramienta de comunicación unidireccional: los administradores de esos canales son los que envían contenido , y el usuario el que los consume.

Muchas compañías de software ya están adoptando la inteligencia artificial (IA) en sus servicios. En este caso es WordPress (una de las herramientas más usadas para crear sitios web), quien acaba de adoptar un asistente de redacción como complemento para su plataforma: Jetpack AI Assistant. La compañía promete que podrá resumir textos, generar titulares, traducir en más de doce idiomas y hasta generar publicaciones enteras. Estará disponible para los usuarios con Jetpack actualizado.