NBS 328

IGUALDAD DE GÉNERO:

LA TENDENCIA ES ALENTADORA, PERO AÚN ESTAMOS LEJOS

En los últimos años se ha registrado una mayor presencia de la mujer en puestos jerárquicos en nuestro país. Y pese a que todavía persiste la brecha salarial, crece la participación del empleo femenino en sectores históricamente “masculinizados” y en aquellos que perciben salarios más altos.

La tendencia es alentadora, pero todavía estamos lejos. En base a los últimos datos disponibles, en Argentina, sólo el 28% de los cargos directivos son ocupados por mujeres, mientras en el caso de las jefaturas su participación alcanza el 20%. Entre otros factores, este fenómeno puede explicar, en parte, la existencia de la brecha salarial por género, en donde el ingreso promedio de la mujer es cerca de un 25% inferior al de los hombres.

Además, según la OIT, un 30% de las mujeres que ocupan puestos directivos en la empresa mejoran el rendimiento comercial en un 9%. El estudio demuestra que las empresas no sólo saldrán beneficiadas en un incremento de su rentabilidad y productividad, sino también de la potenciación de su capacidad para atraer y retener el talento; de una mayor creatividad, innovación y apertura; de la mejora de su reputación y de la capacidad para evaluar mejor el interés y la demanda del cliente interno y externo. Del mismo modo, también se ha registrado un fuerte aumento en la participación femenina en sectores en donde históricamente existieron —y todavía existen— barreras para su ingreso. A modo de ejemplo, la participación femenina en el empleo minero creció del 8% al 12% en los últimos cuatro años, mientras que en el sector energético crece de 15% al 19% y en el sector financiero aumenta de 11% al 14% en el mismo período.

Estos sectores presentan factores particulares que durante décadas desalentaron la inserción laboral femenina, dentro de los cuales se encuentran el régimen laboral (como el roster minero, que incluye la necesidad de pasar largos períodos fuera de los hogares), el fuerte desgaste físico

y la precariedad de la seguridad e higiene, además de una cultura organizacional configurada bajo un esquema en donde el empleo era únicamente masculino. En los últimos años la mujer ha mostrado una gran capacidad de adaptación a estas características, adquirió nuevas herramientas que facilitan su inserción. En el caso particular del sector minero, se registra una creciente demanda de empleo femenino en proyectos vinculados a la explotación de litio.

En sectores de alto valor agregado, Argentina lidera en la región el porcentaje de participación de candidatas mujeres para puestos de trabajo en la industria tecnológica, con un promedio del 45% del total de los postulantes, alrededor de diez puntos por encima de Uruguay y Brasil. El país se posiciona como un hub de tecnología en la región que proporciona talento bilingüe calificado. Si bien aún no está en los niveles ideales, la influencia positiva de las mujeres en el área ha hecho que cada vez sea más importante su participación y puedan asumir puestos de jerarquía.

Natacha Izquierdo

Natacha Izquierdo, responsable de la práctica sectorial de ABECEB

Las mujeres rompen barreras en el mundo de las finanzas

Las fintech lanzan nuevos servicios

“EL EFECTIVO Y LAS TARJETAS VAN A DESAPARECER”

El nuevo rol del productor en la era digital

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¿Habrá recuperación en V de la economía?

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N.º 328, marzo de 2024.

NBS Bancos y Seguros

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El CEO de MODO cuenta los detalles detrás del éxito de esta innovadora billetera digital. Cuáles son los desafíos, logros e impacto de la plataforma.

MODO, la billetera digital que revolucionó el mercado argentino, cumple ya casi cuatro años desde su lanzamiento. Rafael Soto es el CEO de la compañía desde su creación, por lo que vio cada uno de sus pasos de desarrollo. El ejecutivo primero trabajó en Ualá en 2017, cuando —según afirma— “la palabra fintech todavía no existía”. Luego migró a Nubank, un banco brasilero de éxito mundial que había decidido abrir operaciones en la Argentina. Sin embargo, ese proyecto se discotinuó y fue en esas circunstancias que Soto decidió pegar un nuevo “salto”. —¿Cómo fue el arranque de MODO en plena pandemia?

—Bueno, lo que predominaba era un gran entusiasmo por parte de todos los involucrados y el

“El efectivo y las tarjetas VAN A DESAPARECER”

deseo de que el proyecto fuera un éxito. Eso era fundamental para un proyecto tan complejo que implicaba a bancos, adquirentes, procesadores y comercios. Se trata de todo un ecosistema. La construcción de MODO requería mucho esfuerzo y coordinación en términos de toma de decisiones e integraciones tecnológicas. Antes de la pandemia, esto habría implicado numerosas reuniones presenciales que habrían llevado mucho tiempo, pero la pandemia nos obligó a hacer todo el trabajo en reuniones virtuales, lo que agilizó enormemente el proceso de construcción. De hecho, mi primer día fue el 1 de mayo, y el 3 de diciembre nos lanzamos al mercado. Lograrlo en sólo siete meses fue un gran hito.

—¿Cuál dirías que es la característica distintiva de MODO en comparación con otras fintech?

—La principal contribución de MODO es darles a los bancos la posibilidad de convertir sus aplicaciones en billeteras digitales. Los bancos tienen una relación muy sólida con sus clientes, y ya cuentan con los medios de pago, promociones, cuentas, entre tantas otras opciones; pero todo esto estaba de manera cada vez más analógica. MODO digitaliza todo esto, permite pagos con QR, promociones visibles al momento del pago y reintegros instantáneos. En resumen, MODO transforma muchas transacciones que antes llevaban mucho tiempo en transacciones instantáneas. Otras billeteras a menudo se basan en lo que hacen terceros, como los bancos, y desarrollan funcionalidades de forma un poco más aislada de la vida financiera cotidiana de las personas. Por eso, muchos de nuestros usuarios nos eligen todos los días: se sienten cómodos interactuando con su banco y ahora también pueden pagar y disfrutar

de promociones de manera digital.

—¿Cuál es la estrategia para lograr ese objetivo?

—Lo principal es tener un buen producto que funcione, sea simple de usar y amigable, tanto para el usuario como para el comercio. También es importante trabajar en la educación, para que los usuarios comprendan rápidamente cómo funciona y los comercios sepan cómo cobrar sin problemas. En el medio están las promociones, que son una herramienta de marketing para premiar al usuario que hace el esfuerzo de aprender a utilizar un nuevo método de pago. Sin embargo, a largo plazo, los usuarios adoptarán un producto que les resuelva problemas y sea mejor que otras alternativas, como las tarjetas de plástico u otras billeteras.

—¿Creen que las promociones dejarán de tener un papel tan central en el futuro?

—Las promociones alcanzan sólo al 25% de los pagos. Así que solamente hay uno de cada cuatro sin promoción.

—Llama la atención la baja incidencia de las promociones. ¿No será que falta comunicación de parte de ustedes?

—Hoy es muy difícil comunicar a los usuarios. Competimos con un montón de información, por lo que es el desafío permanente de dar mensajes creativos y llegar de otra manera. La educación es una tarea que no termina nunca. Los bancos compiten con promociones todo el tiempo, y también los comercios lo ven como un medio para atraer tráfico. Ahora existen más promociones en todo el mundo, eso tiene que ver con que las billeteras de pago se vuelven aplicaciones de uso cotidiano y eso es algo muy valioso para comunicar. Cada banco es libre de impulsar su estrategia, algunos bancos enfocan más las promociones con billeteras, y otros son más

¿Cuántos usuarios tienen actualmente?

Tenemos tres millones de usuarios activos y 16 millones de usuarios registrados, de los cuales tres millones nos utilizan mensualmente. En Argentina, hay alrededor de 20 millones de personas que utilizan aplicaciones bancarias, a quienes llamamos usuarios bancarios digitales. Nuestro objetivo es que todas esas personas que ya usan sus aplicaciones bancarias para realizar transacciones también las utilicen para pagar.

La principal contribución de MODO es darles a los bancos la posibilidad de convertir sus aplicaciones en billeteras digitales.

abiertos a las tarjetas. Cada vez más los bancos están migrando al pago con celular, que es el comportamiento que más rentabilidad tiene a futuro. —Eso te iba a preguntar, ¿cuánta vida le queda al plástico?

—La tarjeta va a desaparecer, y si quiero asegurarme el cliente, necesito que, como banco, vaya acostumbrándose. Falta muy poco para que desaparezca el plástico. La tarjeta como instrumento de pago puede ser virtual y tiene varias ventajas que todavía son difíciles de reemplazar en su totalidad. Pero el 70% de las personas no tienen tarjeta; en la medida que no usen efectivo, hacen pagos con transferencia y van por fuera de las redes de tarjeta. Al no tener tantas reglas al uso, permiten mucha innovación. Una tendencia que se está dando es la financiación del pay later que, al momento de pagar, se accede a un micropréstamo para financiar esa compra.

—¿Son los préstamos en 30 días?

—Puede ser en 30 días o en cuotas. Un préstamo puede ser un instrumento adecuado para que el banco conozca a su cliente. Aparte, yo te puedo dar una línea aunque no te conozca lo suficiente como para darte una tarjeta de crédito, sin embargo, con un pequeño préstamo empiezo a conocer tu comportamiento. Hay una revolución de medios de pago. Antes era todo una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, y ahora tenés las billeteras que ofrecen un montón de otras alternativas para realizar tus transacciones.

—¿Cuáles son los otros servicios que ofrecen además de los pagos?

—Somos una empresa de tecnología que brinda soluciones a las entidades financieras para digitalizar su oferta de productos. Además de los pagos, ofrecemos servicios como el envío de dinero, pedidos de dinero para regalos, recargas de celular y de gaming para la XBOX o Playstation. También tenemos una vertical de open banking llamada MODO Conexiones, que permite a los usuarios vincular cuentas de otras entidades para realizar transferencias pull.

—¿En qué quedó el tema de la interoperabilidad? ¿La van a volver a postergar?

—El 30 de abril es la fecha de implementación. Yo no soy la autoridad que corre la fecha. Cuando el BCRA pone una fecha trabajamos para cumplirla y estar al día. MODO nació como interoperable. Desde el primer día nuestra visión fue de apertura e interoperabilidad con todos los adquirentes y sistemas del mercado. Pero hubo un actor, Mercado Pago, que por alguna razón consideró que esto no le convenía y fue logrando prórrogas sucesivas. Entendemos que las nuevas autoridades prevén no volver a hacer una prórroga. A fin de cuentas están perjudicando a los comercios que tienen la posibilidad de elegir con quien trabajar y competir por mejores precios, y a los usuarios les resolvería la confusión que tienen que no saben si con la aplicación pueden usar QR. Me parece que hay un bien común a proteger con esta normativa.

—¿Qué tipo de operaciones todavía no se pueden hacer con pagos digitales?

—Por ejemplo, la tarjeta te permite hacer operaciones en cualquier país. Las tarjetas también tienen beneficios relativos a la protección de las compras de seguros, como que el usuario tenga la posibilidad de desconocer una transacción.

—¿Hay un plan para solucionar en el futuro esto de poder pagar en cualquier país?

—VISA tiene un estándar único de pago con QR con tarjetas en toda Latinoamérica, excepto Brasil. MODO ha sido la primera empresa que ha implementado la tecnología de VISA para realizar esos pagos con QR. Estamos trabajando con eso y para usted (risas).

—Me imagino que hay una inversión importante en seguridad.

—La seguridad es una prioridad absoluta para nosotros, ya que tratamos con el dinero de las personas. Hemos puesto mucho énfasis en la construcción de MODO para evitar ser objeto de ciberataques o fraudes. Además, trabajamos en cumplimiento con normativas internacionales y del Banco Central para garantizar la máxima seguridad en todas nuestras operaciones.

—¿Hacia dónde va a evolucionar el mercado?

—El efectivo y las tarjetas están por desaparecer, y los bancos y MODO vamos a seguir. Una de las cuestiones que tiene muy claro este Gobierno es que el actual esquema impositivo hace inviable un montón de negocios y el blanqueamiento de la economía. La primera versión de la Ley Ómnibus decía que los comercios con una facturación determinada tenían que estar exentos de todas las retenciones impositivas, como el impuesto a las ganancias o ingresos brutos. Eso lo sacaron como parte de la avidez recaudatoria de los gobiernos, pero habla a las claras de una visión que tiene para ir en esa dirección. Brasil es un país que tiene una economía en negro enorme, pero está desacoplada de los medios de pago electrónicos. Otro tema es si se declara o no. Pero creo que vamos a esperar a que nos simplifiquen los engorros que teníamos años atrás. MODO está para ayudar con la mejor tecnología para que eso ocurra.

Cada vez más los bancos están migrando al pago con celular, que es el comportamiento que más rentabilidad tiene a futuro.

LAS MUJERES ROMPEN BARRERAS en el mundo de las finanzas

Aunque son pocas las mujeres que están al frente de empresas financieras, casi todas las entidades cuentan con programas para avanzar en la igualdad de género.

Aunque tradicionalmente el sistema financiero tuvo preponderancia de hombres, las mujeres ganan terreno en el sector. Así las cosas, la participación femenina todavía no iguala a la masculina y la brecha es aún mayor en puestos jerárquicos.

Según el informe Global Gender Gap Report 2023 (Índice global de brecha de género 2023) del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), América Latina y el Caribe ya cerró casi las tres cuartas partes de su brecha de género: tiene el tercer nivel más alto de paridad a nivel mundial, con un 74,3%. Sin embargo, a este ritmo, se necesitarán 53 años para que la región alcance la paridad total.

En la búsqueda de ofrecer más oportunidades y romper el “techo de cristal”, bancos y fintech cuentan con programas enfocados en la promoción de la igualdad, entendiendo que la distribución equitativa de género en los equipos de trabajo tiene repercusión directa en el desempeño de los negocios, pues los staff con participación igualitaria tienen un 39% más de probabilidad de lograr un mayor crecimiento económico.

El sistema financiero es uno de los que lleva la delantera en esta dirección. El año pasado, en el listado de las trece mejores empresas para trabajar para mujeres en la Argentina que elaboró la firma Great Place To Work, dentro de la categoría correspondiente a grandes organizaciones figuraron tres del sector: Santander en el puesto quinto, Ualá en el séptimo y Banco Ciudad en el decimosegundo.

En tanto, según un análisis de la consultora de recursos humanos Mercer sobre la representación por género en las industrias, seguros (44%) y bancos (43%) se encuentran en el top 3 de los rubros con mayor porcentaje de incidencia femenina. En el primer puesto, figura el sector de ciencias de la vida, con un 46% de mujeres.

Los bancos privados

Los bancos privados ya pusieron acciones en marcha. BBVA tiene un equipo de casi 6.000 colaboradores, de los cuales el 50% son mujeres. “Queremos asegurarnos de que todos tengan las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Implementamos estrategias para impulsar el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo”, afirmó Rosana Rueda, gerente de Personas y Valores de BBVA Argentina. Entre esas iniciativas, se destacan los programas para el desarrollo y la profundización de liderazgo. En 2023, 15 líderes de la entidad participaron de las ediciones de Mujeres en Decisión (MED) de Fundación Flor. Además, se realizaron tres ediciones de Futuras Líderes, donde participaron 96 mujeres que aún no son managers.

La revisión e incorporación de contenidos de diversidad en programas de liderazgo y el módulo de actualización para los coaches de BBVA con perspectiva de género, con herramientas para afrontar desafíos de sus mentes, forman parte de esta estrategia.

Acuerdos con el área de formación para garantizar la paridad en el acceso a iniciativas de management y liderazgo, y alianzas públicas y privadas

ROSANA RUEDA

VERÓNICA CLIMENT

ANGÉLICA CASTELLANOS

ELENA CAFALDO

EMILIA GANEM

La banca pública suma esfuerzos

La banca pública también lanzó acciones en la materia. El año pasado, el Banco de la Nación Argentina (BNA) recibió el Sello Igualar otorgado por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) por su plan que contempla capacitaciones, licencias igualitarias y medidas que promueven la inclusión laboral. Sus empresas vinculadas, Nación Seguros y Nación Servicios, también fueron reconocidas.

En 2023, también se llevó a cabo el primer Encuentro de Mujeres Líderes de Banco Nación, que convocó a más de 50 referentes de la alta conducción del banco de todo el país en una jornada de trabajo sobre liderazgo femenino.

para la atracción y retención del talento femenino completan este combo. “Con el programa Codo a Codo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se trabajó en un semillero exclusivo de mujeres en carreras vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Además, contamos con la Red de Embajadoras B-TechWomen, que funciona como una ventana al talento femenino en tecnología e inspira a otras mujeres a ser parte de BBVA”, describió Rueda.

“Valoramos la diversidad en los equipos porque reconocemos que aporta variedad de perspectivas y habilidades que enriquecen. Por eso, contamos con la métrica KPI a nivel global y local. Actualmente, BBVA Argentina tiene un 32,7% de mujeres en puestos gerenciales. El objetivo es alcanzar el 35% para fin de 2024”, mencionó la ejecutiva.

Por su parte, Verónica Climent, gerente principal de Gestión de Personas y Seguridad de Santander Argentina, explicó que la entidad ofrece una propuesta integral para la autonomía económica de las mujeres. “Las acompañamos acercándoles acceso a herramientas de formación y networking, y una propuesta de préstamos, beneficios y seguros para potenciar el crecimiento profesional y, sobre todo, el personal”, aseguró. La filial local de Santander cuenta con un 48% de mujeres en la plantilla total de colaboradores y un 32,2% en puestos directivos. A su vez, tiene 2,1 millones de clientas.

“Desde el lanzamiento del programa Women en 2019, acompañamos a más de 26.000 mujeres de forma presencial y virtual, financiando proyectos y otorgando becas en tecnología. También se entregaron más de 91.190 millones de pesos en líneas de crédito mipyme para emprendimientos liderados por mujeres con el fin de brindar herramientas para la inclusión e independencia financiera y fortalecer su liderazgo”, detalló Climent.

Asimismo, para contribuir con la formación de mujeres en tecnología y reducir la brecha en el área STEM, Santander cerró una alianza con Chicas Programadoras para impulsar el proyecto Chicas con Código, que busca educar a mujeres con mentorías virtuales, “reforzando el compromiso de construir un futuro donde la igualdad también lidere en ámbitos profesionales”.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) menciona que las mujeres representan el 30% de los investigadores de la ciencia y existe una brecha educativa que repercute en las dificultades para alcanzar el progreso económico, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y El Caribe (PNUDLAC).

Este año, HSBC comenzó a publicar datos sobre diversidad en la Argentina. El 52% de sus empleados son mujeres y representan el 33,3% de la alta dirección (en 2022 eran el 26,2% y en 2021, el 27,1%). La proporción femenina en puestos directivos es mayor en Funciones Globales y Servicios Comerciales Digitales. Los datos nacionales están en línea con los globales. A nivel mundial, el 52% de los colaboradores que tiene HSBC son mujeres, y un 34% son seniors.

En tanto, Banco Provincia (Bapro) tuvo un hito como parte de su acompañamiento a las políticas públicas con perspectiva de género que impulsa el gobierno bonaerense: creó una comisión de mujeres, políticas de género y diversidad sexual, la primera de su tipo en el sistema financiero argentino.

Además, fue la primera entidad local en hacer un relevamiento entre sus más de 10.000 trabajadores para diagnosticar el nivel de brecha que persiste en cuanto a proporción, nivel salarial y puestos de liderazgo.

“La idea es que con los resultados se identifiquen fortalezas y debilidades para poner en práctica acciones. Entre las que se incorporaron, está la priorización —ante igualdad de condiciones y competencia— en el acceso de mujeres a puestos de liderazgo, que apunta a lograr una mayor diversidad y representatividad en la composición dotacional de los distintos ámbitos de la organización”, señaló Bapro.

Las mujeres en cargos jerárquicos del banco subieron del 20,6% en 2015 al 26,3% en 2024. Entre los avances destacados figura el crecimiento de la cantidad de gerentas de áreas centrales, que pasaron de 11,6% a 30,5% en ese periodo. También creció el número de mujeres en la gerencia general:

de no tener representantes del género femenino en 2015, hoy ya son el 30%. También el Banco Ciudad impulsa iniciativas internas en pos de la equidad a través del Comité de Géneros, que promueve la igualdad de oportunidades y lleva adelante el programa de mentoreo Motoras, que potencia las capacidades de management para el acceso de mujeres a puestos de liderazgo.

“Por estos avances en materia de inclusión, fuimos reconocidos por Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar en la Argentina para las mujeres”, remarcó Elena Cafaldo, subgerenta general de Desarrollo y Transformación Organizacional de Banco Ciudad.

Acciones de las fintech

Para Bitso, la necesidad de incluir un mayor número de mujeres en puestos de toma de decisiones y STEM requiere de acciones puntuales, por lo que la empresa de criptomonedas anunció su compromiso de alcanzar la meta de un 50% de mujeres en roles de liderazgo para 2025. Al respecto, mencionó: “No queremos esperar medio siglo para continuar empoderando a las mujeres, por lo que, además de llevar adelante la revolución financiera en América Latina y ser parte integral de la economía del futuro, también queremos adelantarnos y asegurar la equidad de género en el equipo de liderazgo de la compañía. Estamos comprometidos en ofrecer a las mujeres un asiento al frente en este viaje”.

El objetivo es “invertir directamente en las personas que forman parte de Bitso e impulsan la innovación, creatividad y creación de soluciones para la comunidad de usuarios, así como abrir posiciones vacantes con foco en atraer talento femenino, para alcanzar la paridad de género en puestos directivos”, según Angélica Castellanos, directora global de Operaciones de Bitso.

De acuerdo al primer Panorama cripto en América Latina, realizado por la empresa en la segunda mitad de 2023, las mujeres representaron el 27% del total de las personas que usan la plataforma, cifra que se eleva al 28% en la Argentina. El porcentaje avanza a medida que aumenta la edad, ya que en el segmento mayor a 65 años las mujeres alcanzan al 43%.

“Siempre estamos buscando formas de incorporar la perspectiva de género dentro de la compañía, porque sabemos la importancia que tiene la diversidad en la creación de productos y servicios que atiendan diferentes necesidades”, señaló Castellanos.

“Hacer público el compromiso para al-

canzar el 50% de mujeres en puestos de liderazgo para 2025 es un testimonio de los esfuerzos que la compañía está dispuesta a emprender para garantizar el cumplimiento del objetivo y porque entendemos la relevancia de contar con la voz de las mujeres, para influir en la adopción de cripto por parte de este importante sector en la región”, resaltó.

En tanto, Naranja X —que en 2023 se ubicó en el segundo puesto del ranking Employers for Youth (EFY) (Mejores empresas para jóvenes profesionales mujeres)— enfatizó que tiene “una estrategia integral para impulsar el liderazgo y desarrollo de las mujeres y diversidades de género”. Los ejes principales de esta política son una propuesta de valor para colaboradoras que incluye licencias y beneficios diferenciales, capacitación de líderes para construir espacios seguros y diversos, y promoción de espacios libres de violencia con perspectiva de género.

“La participación de mujeres en la dotación es del 54% y en roles gerenciales, del 40%. Además de generar las condiciones para que se desarrollen como líderes, nos enfocamos en que una de las áreas que más crece en talento (tecnología) sea cada vez más diversa en género”, aseguró Emilia Ganem, social innovation strategist y referente de Diversidad, Equidad e Inclusión de Naranja X.

“Desde 2024, tenemos el objetivo de contratación de que al menos tres de cada diez personas que se suman a roles de tecnología sean mujeres y diversidades. Un número desafiante para un contexto en el que sólo el 17% de las personas que estudian carreras de programación en la Argentina se identifican como mujeres, según Chicas en Tecnología”, agregó Ganem.

mUnDo noTiCiAs

TURqUíA

Pagos con huella dactilar

Garanti BBVA, la filial turca de BBVA, lanzó una tarjeta biométrica que permite a los usuarios efectuar pagos de forma segura escaneando su huella dactilar. Se llama Bonus Platinum y, una vez configurada la huella, el usuario sólo tiene que acercar la tarjeta a la superficie contactless de la terminal de punto de venta y poner el dedo en un sensor para verificar la huella. De esta manera, no es necesario establecer límites para pagos contactless.

esPAñA

Dinero a domicilio

CaixaBank presentó un servicio telefónico de envío de dinero a domicilio. Lo hace en colaboración con Correos de ese país. De esta manera, los clientes del banco pueden solicitar el envío de dinero de entre 60 y 500 euros a sus casas a través de una llamada telefónica. La tarifa es de 7,15 euros y lo aplica la compañía postal, no el banco. La iniciativa se debe a la falta de cajeros y oficinas bancarias en algunos municipios, y también sirve para personas de avanzada edad.

AlemAniA

Commerzbank compra Aquila Capital

Commerzbank AG, el cuarto banco más grande de Alemania, anunció una asociación con Aquila Capital Investmentgesellschaft, empresa de inversión y desarrollo de activos. La intención de Commerzbank es impulsar la transición energética, mediante la ampliación de la oferta de soluciones de inversión en energías renovables, infraestructuras verdes y real estate sostenible a clientes privados, institucionales y corporativos. El objetivo es convertir a Aquila en uno de los principales gestores de activos para estrategias de inversión sostenible en Europa.

Reino UniDo

nationwide Building compra de Virgin money

La institución financiera británica Nationwide Building Society llegó a un acuerdo para comprar la marca de servicios financieros Virgin Money. Nationwide Building Society es una organización mutual e indicó que no tiene intención de afectar a los 7.300 empleados de Virgin Money. De completarse, el pacto conformaría uno de los grupos hipotecarios y de ahorro más grandes del Reino Unido.

mAlAsiA

GeneRAli y PnUD fomentan seguros

Generali y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mantuvieron reuniones conjuntas con el Ministerio de Finanzas de Malasia, Bank Negara Malaysia, la Asociación de Pymes de Malasia para presentar soluciones sobre cómo impulsar la resilencia frente al cambio climático y otros riesgos. El objetivo es crear conciencia sobre una mayor resiliencia de las pymes en la transición hacia una economía más sostenible.

esPAñA

Startup de alquiler garantizado

GCO Ventures, el vehículo de corporate venturing de GCO (Grupo Catalana Occidente), que ofrece seguros de crédito y otros servicios financieros, ha lanzado una startup centrada en ofrecer alquiler seguro y garantizado de vivienda, tanto para el propietario como para el arrendatario. La startup garantiza a los propietarios el cobro puntual del alquiler y el mantenimiento de la vivienda, mediante una gestión integral del inquilino y de todas sus incidencias y reparaciones.

iTAliA

Grupo Generali vende Tua Assicurazioni

El Grupo Generali anunció la venta de TUA Assicurazioni S.p.A. a Allianz. La entidad señala que la transacción “está alineada con la implementación de la estrategia del grupo Lifetime Partner 24: Driving Growth en Italia para perseguir un crecimiento rentable, reducir la complejidad con el objetivo de hacer su máquina operativa más eficiente y aumentar la diversificación de los seguros generales”.

esTADos UniDos santander demanda a Chubb

El Banco Santander ha decidido iniciar una demanda a la aseguradora estadounidense Chubb ante los tribunales de Estados Unidos. El motivo es porque que considera que hubo un incumplimiento de la cobertura del seguro de responsabilidad civil de altos cargos.

El banco había incurrido en costos legales a partir de una demanda previa de accionistas minoritarios de Consumer USA y Chubb considera que la póliza no cubría esta acción.

esTADos UniDos

BBVA abre oficina en miami

El banco español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. anunció la apertura de una nueva oficina en Miami destinada a la atención de clientes latinoamericanos de altos ingresos. La nueva sucursal estará abierta para no residentes en Estados Unidos que deseen depositar, al menos, 500.000 dólares de activos en el banco. La oferta incluirá servicios de gestión no discrecional de carteras y a cuentas de asesoría y comisiones globales.

PARAGUAy

seguro de salud local e internacional

Mapfre y Bupa crearon una nueva alianza para ofrecer seguros de salud local e internacional en Latinoamérica. Y comenzaron con el anuncio del lanzamiento y los beneficios para los clientes de Paraguay. De esta manera, los clientes podrán acceder a productos y servicios para el cuidado de la salud en el mundo. Los planes que se ofrecen bajo esta alianza cuentan con un beneficio anual de hasta siete millones de dólares.

LA ECONOMÍA Y LAS INVERSIONES EN TIEMPOS DE CAMBIOS

Cuáles son las recomendaciones de inversión en medio del nuevo contexto económico y de acuerdo con cada perfil.

JUAN MANUEL FRANCO Economista jefe de Grupo SBS

Apoco más de tres meses de la asunción de la nueva administración, el Gobierno parece decidido a mostrar algunos números que evidencien que se encuentra determinado a normalizar una economía argentina marcada por los múltiples desequilibrios macroeconómicos. De todas formas, vale preguntarse qué tan sostenibles en el tiempo son los registros marcados.

El Gobierno identificó en la primera semana de gestión, a nuestro entender correctamente, a los desequilibrios fiscales como la raíz del resto de los desbalances de la economía. Con esto en mente se anotó en enero el superávit primario más alto en varios años y el superávit financiero por primera vez en más de una década.

Si miramos las cuentas en detalle, la caída se dio por licuación de jubilaciones y salarios, recorte a casi cero de las transferencias a provincias, aumento de deuda flotante asociada a subsidios y un gasto de capital que también se recortó fuertemente. Por el lado de los ingresos, vimos que avanzaron impulsados sólo por aquellos cuya base imponible subió por la devaluación de diciembre, además de por un impuesto PAIS con una alícuota más alta, pero con aquellos impuestos vinculados a actividad y empleo con caídas en términos reales. En tanto, otro de los números mostrados por el Gobierno son las compras de dólares del BCRA en el MULC. Pudieron comprar más de 6.700 millones de dólares en lo que va del año y más de 9.100 millones de la misma moneda desde la devaluación de diciembre.

De todos modos, estas marcas se alcanzaron, en parte, por el esquema de acceso escalonado al MULC para importadores, que comenzaría a regularizarse en estos meses. Otro de los factores que impulsó estas compras vino por el lado del esquema de liquidaciones 80-20%, que permite liquidar al CCL 20% de las exportaciones, en un contexto en que el salto devaluatorio de diciembre implicó un overshooting que llevó al tipo de cambio real a niveles históri-

Estrategias de inversión

camente altos y favorables al exportador. Desde entonces, el crawl de 2% del tipo de cambio oficial y la consecuente apreciación del TCR configura, por el momento, un incentivo: al exportador le conviene liquidar más hoy que mañana.

Por último, uno de los principales temas a resolver es la inflación, consecuencia de la acumulación de desequilibrios fiscales y monetarios, con precios relativos altamente distorsionados.

La corrección de los desequilibrios implicará un piso alto para la inflación dado que el desbalance data de varios años. En diciembre, la devaluación impulsó los precios, aunque luego los datos mostraron una desaceleración en enero y, casi con seguridad, en febrero.

En este contexto, cabe preguntarse qué tan sostenibles son estos números. En materia de inflación, la dura caída en la actividad a la que apuntan todos los indicadores que monitoreamos, así como en los ingresos reales, han servido de amortiguador parcial de los registros. Esta caída tiene origen en el shock fiscal que licuó partidas del gasto, pero también en stocks de pesos en términos reales que se licúan en un contexto de férreos controles de cambios. En tanto, el tan ansiado equilibrio fiscal financiero es desafiante: el superávit de enero se dio, como dijimos, por licuación de partidas y aumento de deuda flotante, algo no sostenible en el tiempo, que requerirá cambios estructurales, en especial en materia previsional y de subsidios. Asimismo, la contracción económica golpeará sobre ingresos tributarios, y será una dificultad extra a la tarea de balancear las cuentas públicas. Finalmente, la calma cambiaria (el CCL en términos reales está en mínimos de varios años y los futuros de dólar no apuntan aún a otro salto discreto en el FX oficial) se da gracias a un esquema que limita el acceso al MULC a los importadores y que se apoya, también, en la licuación de los stocks de pesos en contexto de tasas altamente negativas y controles de cambios muy fuertes.

En este marco, pensamos algunas estrategias de inversión. Primero, debe decirse que el contexto político y social es altamente incierto, y que la clave para el Gobierno pasa por administrar el costo político del ajuste que está llevando adelante. Por ello, creemos que el corto plazo no estará exento de volatilidad, algo que se evidenció en los bonos y acciones en la semana en que hubo tensión entre Nación y algunas provincias. Así, para perfiles conservadores vemos valor en dolarizar carteras ante un FX libre que se halla en mínimos reales de varios años.

Para perfiles algo más arriesgados, bonos corporativos de empresas de alta calidad como Pampa o TGS podrían resultar atractivos. En tanto, para perfiles más arriesgados que apuntan al mediano plazo, destacamos que, a nuestro entender, los bonos soberanos globales ofrecen la relación riesgo-retorno más atractiva de los activos argentinos, aún con el rally reciente. Vemos valor aquí en GD35 por alta convexidad y en GD41 para perfiles algo más defensivos, a la vez que destacamos que el tramo corto de globales, que amortiza más cerca en el tiempo puede ser atractivo para los más constructivos. Finalmente, nos gusta el equity energético local, donde destacamos papeles como VIST, PAM, YPF, TGS, TGN y CEPU, ante el view de que el potencial estratégico llevará a un desarrollo del sector que debería mantenerse en el tiempo.

BAnCos

Bna

BAjA EN TASA DE PRéSTAMOS A jUBILADOS

Con el objetivo de promover la inclusión financiera y proporcionar a los jubilados un apoyo adicional, el Banco Nación (BNA) dispuso una baja de tasas de 22 puntos porcentuales para los préstamos personales destinados al segmento previsional. El monto máximo de la línea es de dos millones y medio de pesos a 18 meses de plazo.“Se busca llegar a una mayor cantidad de jubilados y pensionados que perciben sus haberes en el BNA, otorgándoles mayores montos con cuotas más convenientes”, expresó el presidente de la entidad, Daniel Tillard.

Banco ciudad

NUEVA BILLETERA DIGITAL

El Banco Ciudad presentó BUEPP, su propia billetera digital. Permite pagar con QR, transferir dinero, recargar el celular y la tarjeta de transporte, entre otras cosas. Además, como promoción de lanzamiento, ofrece un descuento del 50% de reintegro de las primeras cinco compras del mes abonadas con la app con débito en cuenta. Está disponible en AppStore o Google Play.

Banco Macro

INCORPORACIóN A BILLETERA DE GOOGLE

Los clientes de Banco Macro que tengan tarjetas American Express ahora podrán utilizarla con la billetera de Google en Argentina. Esto significa la posibilidad de realizar pagos sin contacto de manera segura desde sus dispositivos Android en comercios donde acepten Google Pay.

javier Accattoli, gerente de Medios de Pago de Banco Macro, aseguró: “Pensamos que esta forma de pago busca mejorar la seguridad y la experiencia de nuestros clientes, con socios como Google y American Express”.

ualá

PLAzO FIjO CON TASA DE 115% TNA

Ualá incorporó la posibilidad de realizar plazos fijos con una tasa superior a sus competidores del mercado. La pueden realizan todos aquellos que hayan abierto una caja de ahorro en Uilo desde la app. La constitución no tiene costos y se puede realizar en cualquier momento, todos los días de la semana, las 24 horas del día.

SEGURO ESTAR BIEN

SEGUROS DE VIDA

ESTAR ACOMPAÑADO ESTAR PROTEGIDO ESTAR TRANQUILO

SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

LAS FINTECH LANZAN nuevos servicios

En un 2024 que, según las proyecciones de los analistas, estará marcado por la estanflación de la economía, y en el que se espera que se resienta la actividad de los bancos, las fintech apuntan a consolidar el crecimiento alcanzado en los últimos años pese a los desafíos que impone el contexto. Los principales jugadores del sector buscan expandirse con nuevos servicios para captar a usuarios no bancarizados. Compra de dólar MEP, depósito de sueldo, soluciones de cobro y préstamos sin historial crediticio son algunos de los recientes lanzamientos tanto para particulares como para comercios.

En febrero, el dólar MEP llegó a Mercado Pago. Aunque la noticia se confirmó cuando se realizó el anuncio, el propio Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre, había dejado entrever esta opción cuando, en su cuenta de X (antes Twitrer), reveló en un intercambio con un seguidor que esta nueva funcionalidad llegaría pronto a la app.

La compra y venta de valores negociables a través de la bolsa —realizada de manera automática a través de BIND Inversiones (IVSA-Industrial Valores S. A.)— ya está disponible para un grupo de usuarios y luego se habilitará para los 12 millones que diariamente utilizan la billetera.

Las empresas del sector suman nuevos productos para el manejo de las finanzas digitales de los argentinos, y se recalienta la competencia entre las distintas plataformas.

“La herramienta se encuentra en su etapa inicial y, de manera progresiva, estará disponible para todas las personas físicas mayores de 18 años que cumplan con los requisitos establecidos por el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV)”, detalló Mercado Pago. Es decir, está en modo de prueba, lo que, en la jerga de empresas de tecnología como este unicornio, se conoce como etapa de friends & family (amigos y familia). Si bien aún no hay fecha definida para la largada masiva de la herramienta, en el sector esperan que ocurra próximamente. Para operar allí con dólar MEP, hay que aceptar por única vez los términos y condiciones correspondientes en la aplicación e ingresar a la sección “dólares”. Luego se debe elegir el monto a adquirir y confirmar la operación. En 24 horas hábiles estará disponible el dinero. Se podrá mantener

los dólares en la cuenta, de manera gratuita, o transferirlos a otra de misma titularidad.

Hasta ahora, Mercado Pago sólo permitía invertir saldos en las cuentas mediante un fondo común de inversión (FCI) con una tasa que sufrió el “achique” de los rendimientos de referencia que impulsó el Banco Central en diciembre. Al cierre de esta edición, el rendimiento anual estimado era 83%, muy por debajo de la inflación con la que cerró 2023 (un 211%, reportó el Indec) y de la proyectada por analistas privados para 2024 (rondaría el 227%, como anticipó la consultora Latin Focus en enero).

Así, por el momento, el gigante se había mantenido al margen de la oferta de instrumentos de inversión —excepto la compraventa de MEP, no permite operar Cedears ni otros títulos de deuda del mercado—, un segmento que competidores fintech como Ualá ya exploró.

Otra fintech con novedades es Naranja X, que recientemente anunció la incorporación del dólar bolsa al menú de opciones de su app, decisión que adjudicó al objetivo de “brindar acceso a una nueva herramienta de inversión y ampliar la cartera de productos financieros digitales con los que los clientes puedan hacerle frente a la inflación”.

La empresa que permite operar con dólar MEP desde la app es SBS Trading S. A., registrada como agente de liquidación y compensación ante la CNV y con más de 30 años de experiencia en el mercado de capitales.

“La operatoria es fácil en todo el proceso. Además, es accesible, se puede hacer más de una compra al mes y se reciben los dólares en la cuenta que los clientes ya tienen activa. De esa manera, podrán transferir el dinero a la cuenta que deseen y, a diferencia del dólar ahorro, podrán comprar sin límite y con menos restricciones”, explicó Naranja X, que, además, abrió la convocatoria para contratar a 400 talentos para conformar nuevos equipos de trabajo.

De esa forma, el lanzamiento de la compra de dólar MEP cambiará la lógica del negocio en el sector y acrecentará la pelea de las billeteras por el manejo diario de las finanzas digitales. Con una suba cercana al 20% en lo que va del año, y al ser la única cotización “libre” a la que los ahorristas pueden acceder de forma legal, gana popularidad en el público general.

Cobrar a través de la plataforma

Por su parte, Ualá sumó la posibilidad de percibir el salario en su billetera. Desde enero, cualquier persona puede elegir cobrar su sueldo en esta plataforma y sólo debe informarle a su empleador la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de su caja de ahorro en Uilo (antes Wilobank). Se trata del primer banco digital, y fue adquirido por Ualá en 2022. De esa forma, la compañía fundada y liderada por Pierpaolo Barbieri fortaleció su ecosistema, amplió su propuesta de valor con la incorporación de esta entidad con licencia bancaria. Ya ofrece una caja de ahorro en pesos sin costo de apertura ni mantenimiento, y la posibilidad de acceder gratis a una tarjeta de crédito Mastercard. Quienes abran su caja de ahorro en Uilo a través de Ualá y elijan recibir su salario en ella podrán ahorrar más de 168.000 pesos por año, con beneficios en supermercados, comida rápida, bares, recargas, servicios y pagos con QR acumulables con las más de 30 promociones que actualmente ofrece la app, explicó la compañía.

Otro lanzamiento reciente de Ualá fue “Traé tu plata”, opción que permite programar transferencias recurrentes automáticas desde cuentas propias de otras entidades (cuentas bancarias o cuentas virtuales). Quienes tengan una caja de ahorro en Uilo y utilicen esta funcionalidad para programar transferencias desde 150.000 pesos, o más, por mes tendrán acceso a los beneficios mencionados anteriormente.

El mecanismo de fondeo, conocido como Transferencias Pull, se implementó hace seis meses en el país y demostró ser una opción segura y efectiva. Muestra de ello son las más de seis millones de transferencias realizadas en ese periodo, de acuerdo con la Cámara Compensadora Electrónica (Coelsa).

“Ualá reconoce la importancia de contar con todas las soluciones en una misma app, por eso sigue robusteciendo su propuesta de inversiones. Ya ofrece el FCI Money Market para el manejo de liquidez, dólar MEP como herramienta de acceso a moneda extranjera e instrumentos de renta variable con la compraventa de Cedears y acciones, gestionados por la ALyC Ualintec Capital”, repasó la fintech. Y también cuenta con plazo fijo, recientemente lanzado como alternativa de inversión ofrecida por Uilo.

Por su parte, además de la compra de dólar MEP, Naranja X sumó dos opciones para comercios. Uno es Cobro Tap, servicio de pago sin contacto que elimina al posnet, ya que le permite a un comerciante cobrar acercando su celular —que funcio-

Otros servicios

“Reservas” es otra función que lanzó Mercado Pago y permite organizar y dividir los fondos en una cuenta que se destinarán para diferentes motivos. Según datos de la plataforma de diciembre, entre sus principales usos se encuentra el ahorro para vacaciones, vehículos y hogar (63%), pago de cuentas, servicios, tarjeta de crédito y alquiler (32%) y emergencias (6%). Una ventaja asociada a esta opción es que el dinero que se separa no queda congelado, sino que puede colocarse en el FCI para generar rendimientos. Así, esa plata está siempre disponible; la aplicación la aparta para evitar que el usuario la gaste por error y luego no cuente con esos fondos para cumplir con sus obligaciones o metas. En ese sentido, los depósitos en “Reservas” siempre se podrán desbloquear al instante para su uso.

na como una terminal— a una tarjeta de débito o crédito Visa o Mastercard contactless o a un dispositivo con tecnología Near Field Communication (NFC), disponible en teléfonos que operen con sistema Android 10 o superior.

Busca facilitarles las ventas a sus más de 100.000 comercios clientes, con una acreditación inmediata y confiable, ya que los datos no son expuestos en ningún momento, lo que disminuye la probabilidad de fraudes y evita contracargos, además de eliminar los gastos que implica contar con una terminal de cobro.

Veritran, compañía global de tecnología especializada en simplificar las experiencias bancarias, fue la desarrolladora de Tap to Phone, esta nueva funcionalidad de cobro. Según datos de Americas Market Intelligence (AMI), sólo el 30% de los negocios pequeños aceptan tarjetas, y esta estadística ni siquiera incluye al amplio segmento informal de América Latina.

Para comercios, Naranja X también incorporó PIX, sistema de pagos digitales desarrollado por el Banco Central de Brasil que permite a turistas de ese país hacer transferencias desde cuentas bancarias brasileñas. Al operar con este mecanismo, Naranja X ofrece a negocios la capacidad de aceptar pagos de turistas brasileños durante su estadía en la Argentina, sin costo adicional y con acreditación inmediata.

En tanto, tapi, la start up de servicios de pago, anunció recientemente el lanzamiento de su nueva línea de gift cards. Estas tarjetas prepagas ya están disponibles y permiten a cualquier fintech de la región ofrecer a sus usuarios la compra de pines digitales de plataformas como Playstation o Microsoft, y videojuegos como Free Fire, Valorant o League of Legends En 2023, América Latina fue la segunda región con más crecimiento de usuarios de videojuegos, con 290 millones de consumidores y un aumento del 6,2% con respecto a 2022. Según un estudio de Google, tendrá una audiencia gamer de más de 325 millones de personas en 2024, lo que significa una suba del 20% en menos de cinco años.

En este escenario, la start up —fundada en 2021 por emprendedores argentinos y que opera además en Chile, Perú, Colombia y México—, consolida su vertical gamer como revendedor autorizado de Riot Games, la desarrolladora de los multitudinarios juegos citados antes.

El futuro de las fintech

Según el estudio elaborado por la consultora KPMG Financial Services in a Connected Ecosystem The Future of Fintech (Servicios financieros en un ecosistema conectado. El futuro de las fintech), con la creciente capacidad de recopilar y analizar datos de los clientes, las empresas financieras de base tecnológica pueden crear productos cada vez más orientados a las necesidades de los consumidores.

En ese sentido, el informe indicó que, dentro de esta industria, las compañías con mayor proyección de supervivencia y expansión serán aquellas que puedan adaptarse a la coyuntura haciendo uso de sus recursos. Al respecto, destacó que “el futuro de las fintech pertenece a aquellas organizaciones que sean capaces de utilizar los datos obtenidos para mejorar la toma de decisiones”.

De acuerdo a este relevamiento, varios factores impulsarán a la industria en el corto plazo: usuarios que demandan productos personalizados y una experiencia intuitiva sin tener que interactuar con otros —a menos que sea absolutamente necesario—, junto con nuevas formas de llegar a los clientes a través de tecnologías innovadoras, como Blockchain y la Web 3.0, basadas en las finanzas descentralizadas (DeFi), que permiten realizar transacciones directamente en una cadena de bloques.

En este contexto, la mayor variedad de productos ofrecidos por las nuevas instituciones financieras está provocando una pérdida de cuota de mercado de los bancos frente a las fintechs. Ante este paradigma, algunas start ups optaron por sumarse a la tendencia de coopetition, un tipo de competencia cooperativa en la que se realizan asociaciones estratégicas. En lo que respecta a la operación de las fintech, el Gobierno avanza en el armado de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para regular a las criptomonedas. En 2022, se empezó a debatir un proyecto de ley que se trabó en el Senado el año pasado. Ahora, la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) obligó al Poder Ejecutivo a acelerar los trámites con motivo de la cuarta ronda de evaluación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).

De esa manera, y tras años de grises normativos, se espera que en las próximas semanas la Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Justicia —el DNU sería iniciativa de esta órbita— defina a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como la autoridad de aplicación del registro de billeteras digitales cripto.

“Los reguladores están prestando cada vez más atención a las fintechs. Las áreas de atención son el registro y la concesión de licencias, la protección del cliente, los delitos financieros y los pagos”, concluyó el estudio de KPMG.

EL NEGOCIO DEL LEASING apuesta a crecer en la nueva economía

El mercado de leasing experimentó un fuerte salto y consolidación durante el último año. Se cerraron un total de 4.017 contratos en 2023, lo que trepó al segundo hito de nivel de actividad más alto desde la salida de la pandemia de COVID-19. Según los datos finales de la Asociación de Leasing de Argentina, el saldo de esta cartera alcanzó los 221.281 millones de pesos en todo el ejercicio, un rendimiento que se logró al incorporar unos 772 nuevos contratos en el último trimestre. La evolución implicó un crecimiento nominal del 118% anual, mayor al del crédito prendario (+ 109%). El sistema en su conjunto se vio beneficiado con esta oportunidad de inversión. Pero también en el plano de las entidades particulares. “Para Banco Patagonia fue un año muy positivo. En los últimos 24 meses experimentamos un importante crecimiento, que se vio reflejado en un incremento del 46% en números de contratos durante 2023. Estos números denotan un acompañamiento permanente a las pequeñas y medianas empresas, ya que son ellas las que más han cerrado convenios, junto con el segmento de grandes empresas. Creemos firmemente en que ambos sectores son el motor del desarrollo y el crecimiento”, contó Karina Gomez Vara, a cargo de la Superintendencia de Negocios

con empresas de la entidad.

Otro caso es el de BBVA, donde también notaron un incremento de la cartera del 311%. Unos 490 contratos se firmaron en este banco durante el año pasado. “Tenemos un optimismo en este 2024, ya que notamos un incremento en la demanda y consultas sobre el producto”, sostuvo Adrián Alabaster, gerente de Productos Empresas y Cash Management de BBVA.

Sus características

El leasing no es de las opciones financieras más utilizadas por el público, pero viene ganando terreno. Más conocido como arrendamiento financiero, la operación se trata de un acuerdo mediante el cual una parte (el arrendador, usualmente bancos o entidades especializadas) compra un activo y lo alquila a otra parte (arrendatario) a cambio de pagos regulares durante un período de tiempo acordado.

“Con el leasing es más fácil adquirir equipos costosos pero necesarios que permiten a las empresas aumentar su productividad y elegir entre pagos mensuales, trimestrales o semestrales. Además, permite que el cliente realice una inversión en lugar de hacer un gasto de alquiler, con un mecanismo de financiación que brinda el acceso a la propiedad del bien pagando la opción de compra pactada en el contrato”, agregó Alabaster.

Durante el año pasado, los activos en los que se destinaron esta herramienta fueron principalmente para la compra de equipos de transporte y logística (42,29%), seguido de bienes de tecnología y telecomunicaciones (27,98%), maquinaria de construcción (10,95%), equipos industriales (6,97%), y maquinaria agrícola (3,77%). Esta diversidad refleja la versatilidad de esta opción en términos de capital productivo y hacia dónde apuntan las necesidades empresariales.

“El leasing es una herramienta financiera fundamental que puede ser aprovechada por muchos sectores de la economía como el sector agropecuario, transporte, logística y automóvil para recambio de las unidades”, puntualizó Alabaster. “Este producto nos permite potenciar nuestro compromiso con la sostenibilidad, porque al apoyar el recambio a flotas más modernas se colabora en un consumo más eficiente de los combustibles”, agregó sobre la utilidad del instrumento. Estas facilidades ofrecen un marco para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) sean las más interesadas en este tipo de oportunidades. Las cifras arrojaron que este tipo de compañías representa el 46,9% de la cartera. En este contexto, estas operaciones generaron, aproximadamente, 9.012 puestos de trabajo. Por otro lado, en términos de morosidad se mostró también un desempeño sólido, con una tasa de mora del 1,44% en el último trimestre, por debajo del promedio del sistema financiero que se situó en 2,67% a

Uno de los atractivos del leasing es “la posibilidad de adquirir bienes a través de cuotas mensuales con ventajas fiscales, como el pago del IVA diferido donde el bien no forma parte del activo del cliente”.

El instrumento financiero tuvo un crecimiento sostenido durante el período anterior. Equipos de transporte y logística fue el destino más elegido a la hora de rubricar contratos.

GABRIELA TOLCHINSKY

NICOLÁS SCIOLI

El leasing no es de las opciones financieras más utilizadas por el público, pero viene ganando terreno. Más conocido como arrendamiento financiero, la operación se trata de un acuerdo mediante el cual una parte (el arrendador, usualmente bancos o entidades especializadas) compra un activo y lo alquila a otra parte (arrendatario) a cambio de pagos regulares durante un período de tiempo acordado.

finales de noviembre.

“Este instrumento será clave en esta nueva etapa del país, en función de acompañar las necesidades de inversión con los mejores costos frente a otros tipos de financiamiento”, dijo Nicolás Scioli, el presidente de la asociación que nuclea al sector. “Esto es posible gracias a los beneficios fiscales que obtiene el inversor al usar esta herramienta”, puntualizó.

Entidades que lo utilizan Hay tres entidades que son líderes en el público pyme. The Capita Corporation (TCC)/Banco Comafi encabeza el segmento con una cartera de 16.407 millones de pesos, un monto que representa el 18% del total del financiamiento otorgado, le sigue el BICE con 12.351 millones de pesos y luego el Banco Supervielle con 10.195 millones de pesos.

El BICE fue uno de los protagonistas de la reciente edición de la feria de Expoagro, realizada entre el 5 y 8 de marzo. En ese marco, se lanzó por primera vez durante el evento una nueva línea de leasing para maquinaria agrícola usada con el objetivo de facilitar la inversión de los productores y potenciar la cadena agroindustrial. Se tratan de créditos

de hasta cuatro años que aplican a cosechadoras, semirremolques, tractores, pulverizadoras, sembradoras, camiones, rodados y otros bienes con hasta diez años de antigüedad.

“El parque de maquinaria agrícola en Argentina es obsoleto, lo que implica necesariamente que haya una menor productividad. Creemos que esta herramienta va a permitir acceder a un núcleo importante de pequeños y medianos productores a poder cambiar su maquinaria”, afirmó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, durante el acto oficial en el que se presentó la medida.

La nueva línea aplica una tasa Badlar + 4% con tope de 105% durante toda la operación. La entidad financia hasta el 70% del bien y brinda acceso al financiamiento a sectores productivos que no tenían la capacidad de modernizar sus maquinarias. Los proveedores del bien sujeto a leasing deben ser fabricantes o concesionarias, y el valor del vehículo usado se determina en función del importe informado y aquel que surja de la tasación realizada por el banco. Otra alternativa es utilizarlo para la compra de unidades nuevas que puede cubrir hasta el 100% del bien.

“Es un instrumento novedoso y responde a una demanda del sector agroindustrial, porque le brinda la posibilidad de modernizarse a los productores que no tienen la capacidad de comprar una unidad 0 km”, dijo el presidente del BICE, Juan Manuel Troncoso en la presentación.

Lo cierto es que el producto también llega a grandes empresas. HPE Financial Service fue la entidad líder con 54.882 millones de pesos de cartera durante 2023, seguido por nuevamente The Capita Corporation/Banco Comafi y en tercer lugar por el Banco Supervielle. “Estamos convencidos, desde nuestra visión y experiencia, sectores como las pymes, el agro y también grandes empresas estarán presentes en el mercado financiero durante el año 2024 con grandes perspectivas de crecimiento”, afirmó Gomez Vara.

A fines del año pasado, TCC firmó un acuerdo con la automotriz Ford, que la vincula de manera oficial como la vía de financiación por leasing por los próximos veinticuatro meses. Fue una alianza que profundizó el vínculo entre ambas compañías e incluye la comercialización de toda la gama de productos a través de su amplia red de concesionarios del país.

Antes del anuncio, TCC encabezó financiaciones de unidades de todos los modelos de la marca por cifras que superan los 1.000 millones pesos, que implicó el acceso a vehículos como SUV, pick-ups y utilitarios. “Esta unión con Ford, una empresa líder y de más de 100 años de trayectoria en el país, refuerza nuestra estrategia de leasing de vehículos. Asimismo, nos permitirá continuar creciendo en este segmento, además de ofrecer toda nuestra línea de servicios para rodados”, destacó Gabriela Tolchinsky, directora ejecutiva de la firma.

Posicionamiento en el mercado

Según el Banco Patagonia, uno de los atractivos

KARINA GOMEZ VARA

del leasing es “la posibilidad de adquirir bienes a través de cuotas mensuales con ventajas fiscales, como el pago del IVA diferido donde el bien no forma parte del activo del cliente. Para ello, contamos con oficiales de negocios en más de 200 puntos de atención en todo el país, preparados para asesorar y acompañarlo en sus necesidades de financiamiento”, añadió la superintendenta de Negocios de la entidad.

Cada entidad tiene sus estrategias a la hora de aprovechar este nicho y especializarse en intereses particulares del público. “En BBVA vamos a seguir apoyando el recambio de bienes a través del leasing incentivando a migrar a bienes sostenibles. Los bancos tenemos la responsabilidad de transformar y ser agentes de cambio, por eso apostamos a crecer siguiendo nuestros pilares: la acción por el clima y la transformación y el crecimiento inclusivo. Hacia allí van nuestras estrategias de gestión y trabajo”, manifestó Alabaster.

En el Banco Patagonia, por su lado, destacaron que “son el cuarto banco privado” en la cartera de este producto, por lo que le dedican importantes esfuerzos para posicionarse. “Somos un jugador relevante y nos destacamos por tener convenios de financiación con las principales terminales de maquinaria y vehículos”, señaló Gomez Vara. “Actualmente contamos con más de 60 convenios

Cada entidad tiene sus estrategias a la hora de aprovechar este nicho y especializarse en intereses particulares del público. “En BBVA vamos a seguir apoyando el recambio de bienes a través del leasing incentivando a migrar a bienes sostenibles. Los bancos tenemos la responsabilidad de transformar y ser agentes de cambio, por eso apostamos a crecer siguiendo nuestros pilares: la acción por el clima y la transformación y el crecimiento inclusivo. Hacia allí van nuestras estrategias de gestión y trabajo”.

con plazo de hasta 48 meses. La estrategia es continuar apuntando al desarrollo de esta modalidad de financiación que es muy valorada por los clientes pymes y empresas. Nuestro propósito es acompañar el desarrollo de nuestros clientes”, concluyó.

El BID apoyará a América Latina con US$112.000 millones

“No es una exageración decir que esta reunión anual es realmente histórica”, dijo el presidente del organismo multilateral, el brasileño Ilan Goldfajn.

La Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Punta Cana terminó con una redoblado apoyo de la entidad a América Latina, que se traducirá en créditos por 112.000 millones de dólares durante los próximos diez años.

“No es una exageración decir que esta reunión anual es realmente histórica”, dijo el presidente del BID, el brasileño Ilan Goldfajn. Los gobernadores, quienes son las máximas autoridades económicas, finan-

cieras y de desarrollo de los 48 países miembros, aprobaron las reformas al concluir la 64ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la 38ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de BID Invest. El plan aprobado en Punta Cana tiene varios ejes. Por un lado, un aumento de capital de 3.500 millones de dólares que apoyará un nuevo modelo de negocio para BID Invest, el brazo del grupo dedicado al sector privado. Junto con esto, las Asambleas de Gobernadores también aprobaron un desembolso de otros 400 millones de dólares que vendrá de la mano de un modelo de negocio más escalable, catalizador y sostenible para BID Lab, el brazo de innovación y emprendimiento del Grupo.

En conjunto, las reformas y los esfuerzos de cada institución por optimizar sus balances, permitirán al Grupo BID aumentar su capacidad de

Agenda de género

En el Día Internacional de la Mujer, el BID anunció el nombramiento de Diana Rodríguez Franco como asesora especial en género y diversidad, tras un proceso de selección competitivo. Comenzará su nuevo cargo el 1 de abril de 2024. “Nos complace mucho dar la bienvenida a Diana Rodríguez a nuestro equipo. Su dedicación y experiencia en temas de género y diversidad serán muy valiosas para el BID en la medida en que avanzamos en nuestros esfuerzos en estas críticas áreas”, dijo el presidente Goldfajn. Rodríguez Franco asesorará al presidente y a la alta administración del Banco, y será responsable de mejorar la coordinación y fomentar las sinergias dentro del Grupo BID en asuntos de género y diversidad. Se enfocará en impulsar estos temas en la agenda estratégica del Grupo BID, así como con socios externos. Posee doble nacionalidad estadounidense y colombiana, y cuenta con casi 20 años de experiencia en temas de igualdad de género y derechos humanos. Combina una sólida formación académica en sociología, derecho y economía con experiencia práctica en avanzar iniciativas de derechos de la mujer y justicia social, en ámbitos gubernamentales y no gubernamentales en América Latina. Como exsecretaria de Asuntos de la Mujer de Bogotá, Rodríguez Franco diseñó e implementó políticas públicas innovadoras y reconocidas internacionalmente para abordar la carga del cuidado no remunerado (a través de las Manzanas del Cuidado), cerrar las brechas en las oportunidades de empleo y responder a la violencia de género. También trabajó en integrar la perspectiva de género en el gobierno y colaboró con actores del sector privado.

financiamiento en hasta 112.000 millones de dólares en los próximos diez años.

“Estas reuniones han sido verdaderamente históricas. Por primera vez en los 65 años de nuestra institución, nuestras asambleas de gobernadores aprobaron simultáneamente tres cambios transformadores que harán del Grupo BID una institución más grande, mejor y más ágil. Estos cambios darán fuerte impulso a nuestra capacidad de apoyar a América Latina y el Caribe a abordar sus desafíos y liberar su potencial para producir un punto de inflexión en el desarrollo, todo ello con el fin de mejorar vidas con mayor impacto y con mayor escala”, dijo Goldfajn.

Triple desafío

“Nuestra región afronta un triple desafío estructural de crecientes demandas sociales, escasos recursos fiscales y bajo crecimiento, con los importantes efectos adicionales del cambio climático. Pero, al mismo tiempo, se presenta una gran oportunidad para que la región se convierta en parte de la solución a los desafíos globales compartidos”, agregó el presidente Goldfajn. “Este podría ser un punto de inflexión, no sólo para el Grupo BID, sino también para toda la región”, sostuvo. “La relación del BID con la sociedad civil va a mejorar bajo esta administración. Nos necesitamos mutuamente y las personas a las que servimos nos necesitan para trabajar juntos y así poder mejorar vidas de manera más efectiva”, dijo el funcionario. La nueva estrategia institucional tiene tres objetivos fundamentales: reducir la pobreza y la desigualdad, hacer frente al cambio climático e impulsar el crecimiento regional sostenible. Para alcanzar estos objetivos, el Grupo BID trabajará en siete áreas de enfoque operativo. Tres de ellas son transversales a todos los sectores: biodiversidad, capital natural y acción climática; igualdad de género e inclusión de diversos grupos de población; y capacidad institucional, estado de derecho y seguridad ciudadana.

Las otras cuatro áreas de enfoque son: protección social y desarrollo del capital humano; desarrollo productivo e innovación a través del sector privado; infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva; e integración regional.

Para cumplir con estos objetivos, el Grupo BID reforzará su capacidad financiera. La capitalización de 3.500 millones de dólares y el nuevo modelo de negocio permitirán a BID Invest ampliar su capacidad de canalizar recursos hacia la región desde unos 8.000 millones de dólares anuales en la actualidad, hasta alrededor de 19.000 millones de dólares.

El nuevo modelo de negocio de BID Invest también le permitirá cambiar para asumir más riesgos, ampliar su alcance geográfico y desplegar productos innovadores para obtener mejores resultados a nivel de proyecto y de cartera.

Para asegurar que el Grupo del BID siga aprovechando la innovación para impulsar la inclusión social, la acción climática y la productividad en la región, las asambleas de gobernadores del BID y BID Invest aprobaron una propuesta para que BID Lab amplíe su modelo operativo y se convierta en un hub de innovación para el desarrollo. Esta aprobación permite a BID Lab buscar 400 millones de dólares en nuevos recursos, que se desplegarán en el periodo 2026-2032.

Además, el nuevo modelo contribuirá a asegurar que todos los proyectos del BID Lab beneficien a las poblaciones pobres y vulnerables. Con estas iniciativas la entidad da un paso más hacia la sustentabilidad. “El Grupo BID ha sido pionero en soluciones innovadoras, como canjes de deuda por naturaleza; cláusulas de deuda resiliente al clima que pausan los pagos de los países afectados por desastres naturales; plataformas de cobertura de divisas; y nuevas formas de recompensar a los prestatarios que alcanzan objetivos relacionados con la naturaleza y el clima, como BID Clima; entre otras”, indicaron desde la entidad.

América Latina se recupera

Las economías de América Latina y el Caribe demostraron una fortaleza inesperada en 2023 y

El modelo de hub, que se basa en características únicas de BID Lab como su mayor apetito de riesgo, su red de base y su agilidad en el despliegue de financiamiento, se propone triplicar la movilización de recursos de la entidad por dólar desplegado y ampliar la escala del 40% de sus proyectos.

pueden poner en marcha reformas para capitalizar oportunidades económicas aún sin explotar, según el informe macroeconómico del BID.

De acuerdo con el informe, la región creció un 2,1% en 2023, superando las estimaciones iniciales del 1%. Se prevé que ese crecimiento se desacelere hasta un 1,6% en 2024 para luego repuntar hasta el 2% en 2025.

Las expectativas de crecimiento para 2024 se ven influidas por varios factores, como un menor crecimiento mundial, elevadas tasas de interés, precios estables de las materias primas, consolidación fiscal gradual y niveles de deuda relativamente elevados, según el informe ¿Listos para despegar? Aprovechar la estabilidad macroeconómica para el crecimiento.

“Si bien los países de América Latina y el Caribe están preparados para contribuir a la demanda mundial en sectores críticos como seguridad alimentaria, energías renovables y cambio climático, necesitan avanzar en las reformas para aumentar la productividad, mejorar la resiliencia económica y promover el crecimiento sostenible”, dijo Eric Parrado, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID.

El nuevo rol del productor en la era digital

La tecnología modificó su trabajo pero los PAS siguen siendo el principal canal de la industria aseguradora. Las estrategias para acompañar a los asegurados y responder con mayor rapidez.

seguros

En la Argentina hay algo más de 46.000 productores asesores de seguros (PAS). A pesar de la aparición de las insurtechs y la incorporación de tecnología por parte de las aseguradoras, en la última década su número aumentó un 80,8%. Un canal que no resigna su share como mayor vendedor de pólizas en el mercado local. “En los últimos años, el rol del productor asesor de seguros ha experimentado una notable transformación. Si bien la tecnología ha introducido cambios significativos en la forma en que las empresas y los clientes interactúan, las bases fundamentales de nuestra actividad no han variado sustancialmente”, definió Osiris Trossero, director de Relaciones Públicas y Servicios al Productor Asesor de Seguros de Sancor Seguros. El grupo toma a sus PAS como socios. “Constituyen el corazón de nuestra política comercial y son aliados estratégicos en el negocio. Como cuerpo de ventas, representan la calidad de servicio que nos identifica como marca y nos permiten llegar a cada rincón de la Argentina con atención personalizada y orientación profesional. Ubicarlos en el centro es reconocer que son uno de los principales motores que impulsa el crecimiento que venimos experimentando e implica que todo nuevo emprendimiento del grupo los tiene como protagonistas”, destacó Trossero.

En un negocio basado en la seguridad, la confianza es todo. Y un productor que hace años le vende coberturas a la familia puede ser más convincente que una web interactiva.

Nicolás Saurit, vicepresidente de la asociación Argentina de Productores Asociados de Seguros (AAPAS), explicó que la tarea de los productores se transformó. “El cambio fundamentalmente se basó en la profesionalización, se incorporaron otras herramientas de gestión, software y programas de capacitación en pos de mejorar la experiencia al cliente”, definió.

Lo que antes se tomaba como alternativas opuestas hoy es un combo de soluciones. “Sin dudas quien logra obtener un mix entre canales digitales y gestión personalizada; estar presentes cuando se requiere, obtiene una ventaja competitiva”, indicó Saurit.

Trossero insiste en la capacidad humana: “Los procesos se agilizan y las nuevas herramientas hacen que todo sea más cómodo y sencillo para los usuarios pero, en rubros como el nuestro, la necesidad de asesoramiento profesional al momento de elegir la cobertura que mejor se ajusta a las propias necesidades, así como de orientación y contención al momento del siniestro hacen que la figura del PAS siga teniendo una importancia crucial”.

La compañía combina canales, pero en todos intervienen los PAS. “Incluso las ventas que se cierran 100% online quedan asociadas a un productor asesor de nuestra red, con lo cual creamos sinergia entre el llamado canal tradicional con otros de más reciente incorporación”, señaló.

Sancor está avanzando en proyectos de mejora de la experiencia de usuario. “Estamos trabajando en lo que respecta a la posibilidad de cotizar online, seleccionar lo que les interesa entre la oferta de productos disponibles y confirmar contrataciones de manera ágil y conveniente, siempre reconociendo la figura del PAS como actor central en el proceso de comercialización”, agregó Trossero.

La tecnología suma, no reemplaza

“Nuestro objetivo es facilitar una transición fluida hacia lo digital para nuestros PAS, proporcionándoles los recursos necesarios para potenciar aún más sus habilidades, y que sigan siendo líderes en sus mercados”. Muchas compañías apoyan este camino hacia lo digital con apps diseñadas para sus productores. Río Uruguay Seguros tiene RUS PAS que permite descargar la cartera de clientes en el teléfono celular de sus

GONZALO SANTOS MENDIOLA

NICOLÁS SAURIT

OSIRIS TROSSERO

HORACIO SANTCOVSKY

asesores. Provincia Seguros ofrece un portal de gestión para sus PAS, que permite digitalizar gran parte de la operatoria con sus carteras.

La Perseverancia Seguros tiene una aplicación móvil que permite cotizar y emitir pólizas de automotores, motos y multiproducto, cobrar cuotas sin postnet, denunciar siniestros y consultarlo y recibir notificaciones en tiempo real de la asistencia mecánica de sus clientes. El diferencial de los PAS es su actuación en todos los momentos del negocio.

“Intervienen en el asesoramiento, que involucra evaluar y analizar las necesidades de cobertura que necesita el cliente o la empresa para que se vean reflejadas en el contrato”, indicó Saurit.

La otra pata fundamental de su función es la posventa. “Es el servicio que hace la

El diferencial de los PAS es su actuación en todos los momentos del negocio. “Intervienen en el asesoramiento, que involucra evaluar y analizar las necesidades de cobertura que necesita el cliente o la empresa para que se vean reflejadas en el contrato”, indicó Saurit.

diferencia en el momento de un inconveniente, estadísticamente los siniestros u otras situaciones administrativas que pueden presentarse en la vigencia de una póliza son solucionadas con más rapidez y eficacia cuando hay un asesor de seguros interviniendo”, agregó el dirigente.

La cara de la empresa

Los PAS son una fuerza de venta distribuida, en muchos casos, por todo el país. En una industria cada vez más integral, que suma a los seguros otros servicios, muchas compañías están echando mano a ese recurso geográfico para expandir su negocio a otras áreas.

Tras la compra en agosto de 2023, de Seguros SURA y su canal digital, Answer, Galicia Seguros sumó una fuerza de ventas que hoy llega a 4.000 productores distribuidos en todo el país. “Nuestra gran apuesta fue sumar al canal productor asesor, que es el principal canal de distribución de seguros del mercado argentino. Esta fusión es una apuesta a posicionarnos como un jugador principal

en la oferta multiproducto y multicanal sumando soluciones y servicios de seguros destinados a personas y familias, pymes, grandes empresas y el segmento agropecuario”, destacó Gonzalo Santos Mendiola, gerente general de Galicia Seguros. Los productores tienen un capital de marketing enorme: son la cara de la compañía ante los asegurados. Lo que hacen bien repercute directamente en la imagen de la aseguradora. Lo que hacen mal, también.

“El asesor de seguros, tanto históricamente como en la actualidad cumple un rol fundamental en el asesoramiento, difusión de la conciencia aseguradora y el cumplimiento eficaz del contrato de seguros, expresado en una póliza”, advirtió Saurit. En ese contexto, la profesionalización es mucho más que un plus. “La capacitación constante es una de las claves para que los PAS puedan transformarse en líderes de sus respectivas zonas de actuación”, afirmó Trossero.

Sancor tiene un campus virtual de capacitación y un programa, Dale Líderes, convalidado por la SSN que suma horas de renovar la matrícula ante el organismo. Además, ofrecen Dale Experto, un plan de capacitaciones no obligatorias en temáticas relacionadas al negocio o a la gestión de las organizaciones, que apunta a profesionalizar su fuerza de ventas.

Retener talentos

Los PAS entran en el grupo de talentos a tentar por las compañías. Son destinatarios de una batería de beneficios para que permanezcan dentro de las organizaciones. “Para fidelizar a nuestros talentos, contamos con un programa de incentivos denominado Ganá Más, que en cada campaña adopta características particulares. Además de los incentivos económicos, brindamos premios en especie, a través de experiencias exclusivas”, explicó Trossero.

Este año tienen sus cañones dirigidos a la Copa América 2024. El premio final será la posibilidad de alentar a la Selección Argentina, de la que Sancor es sponsor oficial. Otra de las iniciativas oficializa una costumbre histórica en la profesión. Se trata de DALE Continuador, una propuesta destinada a jóvenes continuadores de cartera (de entre 20 y 35 años) que continúen la el oficio de sus familiares productores asesores.

Experta Seguros también recurre a los eventos que patricina para beneficiar a sus PAS. A través de su programa Experta Full Experience, en febrero, premió a los ganadores del programa a las finales del Argentina Open de tenis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. “Seguimos desarrollando nuestro programa de fidelización para que nuestros productores vigentes y todos aquellos que quieran sumarse puedan vivir diferentes experiencias únicas. Tal es el caso del ATP, ya que es un encuentro clave en el cual los productores de seguros pudieron disfrutar los mejores partidos desde lugares preferenciales”, aseguró Horacio Santcovsky, CEO de la Experta Seguros.

Frente a cualquier pronóstico, los PAS no fueron reemplazados por la tecnología, pero la asumieron como una herramienta más de su trabajo. Saurit pronosticó varios desafíos para el futuro. “Por un lado hay una serie de retos contextuales, que generalmente son económicos relacionados con la crisis. En este punto el PAS tiene una vasta experiencia en esa gestión”, afirmó. El dirigente advierte que no hay que perder de vista los desafíos a largo plazo, relacionados a los cambios sociales, comportamientos, consumo y políticas en general. “En estos últimos existe un grado de adaptabilidad importante y es tarea de la AAPAS (Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros) ser un espacio de construcción y aprendizaje para los cambios que corren. La capacitación es un pilar fundamental y es una exigencia en la vida moderna, no vemos viable a un profesional sin capacitación continua”, resumió.

RePoRTe AseGURADoR

CRECE EL INTERÉS DE LAS REASEGURADORAS POR LATINOAMÉRICA

LEl mercado se mantiene estable con algunas leves alzas de 3%, cuyas subas están motivadas por el conflicto con el pago de las primas de los reaseguradores.

os precios de los seguros comerciales en Latinoamérica aumentaron un 8% en el cuarto trimestre de 2023, en comparación con el 10% del trimestre anterior y contra un 2% a nivel global, según el Índice del mercado de seguros globales publicado por Marsh, el corredor de seguros y asesor de riesgos, y negocio de Marsh McLennan.

Es importante destacar que este es el vigésimo cuarto trimestre consecutivo en el que se observa un aumento en los precios de los seguros comerciales. Estos son los principales puntos que releva el informe:

• El interés de las reaseguradoras en seguros cibernéticos está creciendo en Latinoamérica, por lo que las tasas aumentaron sólo un 3%.

• Existe un creciente interés por parte de las reaseguradoras, especialmente de Reino Unido, en comprender mejor a América Latina. Esto permite una mejor negociación de las condiciones técnicas y la posibilidad de límites más altos.

• La mayoría de los clientes experimentaron aumentos en las tasas; las empresas consideradas por las aseguradoras, como aquellas con buenos controles de ciberseguridad y políticas de gestión de riesgos, generalmente experimentaron aumentos más pequeños.

• En Argentina, el mercado de los seguros cibernéticos sigue siendo muy pequeño, las pocas aseguradoras que ofrecen este tipo de soluciones en este contexto macroeconómico empujan los precios hacia arriba, lo que generó alzas de 8% en el cuarto trimestre.

• Los seguros de daños a propiedad se incrementaron un 6%, comparado con el 8% del trimestre anterior. Esto muestra el primer decremento en 20 trimestres.

• En Brasil, las aseguradoras redujeron la capacidad para riesgos con límites altos y malos registros de pérdidas.

• En Chile, la mayor competencia entre las aseguradoras llevó a disminuciones en las tasas en algunas industrias, como la hotelera, construcción y universidades.

• En México, las aseguradoras continuaron evaluando las tasas para exposiciones a catástrofes (CAT) después del huracán de categoría 5 que golpeó Acapulco a finales de octubre.

• Las tarifas de los seguros de daños materiales aumentaron un 6% y experimentaron aumentos en todas las regiones excepto en el Pacífico, donde las tarifas se mantuvieron estables. Los aseguradores de todo el mundo continuaron examinando las valoraciones de daños materiales a la luz de la inflación actual.

• Las tarifas de las líneas de responsabilidad civil aumentaron un 3%. A nivel mundial, las aseguradoras seguían preocupadas por la inflación social, en particular en lo que respecta a las continuas

grandes adjudicaciones de jurados en los tribunales estadounidenses.

• Las tarifas de líneas financieras y profesionales disminuyeron 6%. Todas las regiones experimentaron una disminución. Las exposiciones estadounidenses, como las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos para la cobertura de directores y funcionarios (D&O), volvieron a ser el foco de atención de las aseguradoras.

• Los precios de los seguros de responsabilidad civil aumentaron un 11% en el tercer trimestre, en comparación con el 15% del trimestre anterior.

• Los aumentos en la responsabilidad civil en el sector automotriz se debieron a la inflación y al aumento de accidentes y robos.

• Los riesgos que requieren capacidad facultativa o estructuras de colocación de seguros diferentes también experimentaron una ligera disminución en las tasas debido a la participación de aseguradoras internacionales, nuevas capacidades de reaseguro y competencia local.

• Los precios de las líneas financieras y profesionales cayeron un 2%. La disminución se debió, en parte, a la mayor competencia entre las aseguradoras por la cuota de mercado, así como a la entrada de nuevas oportunidades en el mercado.

• Se observó un cambio notable por parte de las aseguradoras en cuanto al interés por suscribir cubrir riesgos geopolíticos, tecnológicos y de ESG.

Argentina

En referencia a las tendencias generales del mercado argentino, puede decirse que, en cuanto a los seguros de daño a las propiedades, el mercado se mantiene estable con algunas leves alzas de 3%, cuyas subas están motivadas por el conflicto con el pago de las primas de los reaseguradores. También con subas del 3% en el cuarto trimestre se mantienen los seguros de responsabilidad civil debido a la falta de capacidad y baja de apetito de aseguradoras lideres. Por último, los seguros de línea financiera, en oposición a lo que sucedió en toda la región en este trimestre, se mantuvieron estables con sólo una pequeña suba. Por su parte, al comentar sobre el informe, Ernesto Díaz, líder de Placement para Marsh Latinoamérica dijo: “En un momento de gran incertidumbre económica global, los clientes valorarán positivamente la estabilidad en las tasas de seguros, especialmente en lo que respecta a las exposiciones de bienes físicos. Además, se observa una mayor competencia entre las aseguradoras por los riesgos bien gestionados.” Y agregó: ”Dado que el año 2024 presenta importantes desafíos geopolíticos y económicos, estamos trabajando estrechamente con nuestros clientes y socios comerciales para desarrollar soluciones que les permitan ser más resilientes frente a los eventos globales y aprovechar las condiciones de mercado en constante mejora.”

En Argentina, el mercado de los seguros cibernéticos sigue siendo muy pequeño. En referencia a las tendencias generales del mercado argentino, puede decirse que, en cuanto a los seguros de daño a las propiedades, el mercado se mantiene estable con algunas leves alzas de 3%.

¿Habrá recuperación en V de la economía?

La recesión se profundizó en el comienzo del año y se pronostica una caída en torno al 4% para todo el 2024. Para algunos analistas se viene un rebote fuerte tras la caída, aunque no todos son tan optimistas.

DANIEL ARTANA

Acien días de haber arrancado su mandato, el presidente Javier Milei confía en que, pese a la licuadora y la motosierra, la recuperación de la economía llegará pronto. En concreto, el mandatario apuesta a una recuperación en forma de V: una caída muy pronunciada seguida de un rebote marcado que, aún así, llevaría a que el año cierre con números rojos para la evolución del PBI.

“Nosotros tenemos la esperanza de que sea una V muy acentuada, creemos que, en cuanto podamos tener equilibrado el balance del BCRA, automáticamente abriremos el cepo”, dijo Milei en una entrevista.

Tras un verano marcado por la alta inflación, el derrumbe del poder adquisitivo y un comportamiento del dólar mejor a lo esperado, con una reducción de la brecha cambiaria y una fuerte acumulación de reservas de parte del Banco Central, la actividad económica se viene hundiendo.

En febrero, el patentamiento de autos bajó 18,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas minoristas se desplomaron 25,5% y los despachos de cemento se achicaron 23,4%. Los únicos elementos positivos fueron que la llegada de turistas al país aumentó 26,1% en enero, mientras que en febrero la liquidación de divisas del agro creció notablemente (132,5%) por segundo mes consecutivo, aunque en comparación con un período marcado por la sequía.

En enero la industria manufacturera sumó el quinto mes al hilo en baja, con una caída del 1,3% mensual y una contracción del 10% en todo ese período. En el primer mes del año sólo el 54,6% de la capacidad instalada de la industria estaba en uso, 7,4 puntos porcentuales menos que en enero 2023.

La consultora LCG señala: “La disparidad sectorial es marcada. El sector de refinación de petróleo emplea el 83% de su capacidad, pero la industria automotriz apenas 25,7%, afectada por paradas técnicas de algunas plantas, en tanto que metalmecánica, 33% y textiles, 37%. Estas últimas representan 13% del entramado industrial del país”.

Los datos Relevamiento de expectativas de mercado (REM) pronostican para todo el año una caída de la actividad económica del 3,5%, y será peor con respecto a las proyecciones del mes de enero, en donde la caída de actividad era del 3%.

En detalle, la estimación para el último trimestre del año registró una corrección a la baja de 0,5 puntos porcentuales con respecto a la encuesta anterior: se situó en - 1,9% trimestre contra trimestre.

Por otro lado, la caída esperada para el primer trimestre de este año sufrió un ajuste de - 0,4 puntos porcentuales, porque aumentó a -3,7% trimestre contra trimestre sin estacionalidad.

Finalmente, para el segundo trimestre se espera una caída de 0,2%, y tendrá una corrección al alza de 0,1 puntos porcentuales.

En cuanto a la inflación, para marzo y abril, el mercado proyecta una variación mensual de precios de 14,3% y 12%, respectivamente. En los meses siguientes, continuaría la desaceleración: 10% en mayo y 8,5% en junio. Para julio y agosto, el REM espera que continúe con esta trayectoria descendente, con 7,8% y 7%, respectivamente.

Frente a esto las chances de una recuperación en V parecen demasiado optimistas. La última vez que ocurrió esto en Argentina fue durante la pandemia. Del desplome de la actividad 9,9% en el 2020 se pasó a una recuperación del 10% en el año siguiente.

“Yo creo que vamos a tener un semestre bravo, pero después va a haber una recuperación en estilo V, producto de que la economía, a mi juicio, hoy está sobreajustada en materia de ingresos”, remarcó Artana.

MIGUEL KIGUEL

“En la medida en que haya cepo, la economía sufre. El riesgo de sacar el cepo es que se escape el dólar o que el Banco Central pierda reservas. La contracara es que mientras hay cepo hay desconfianza y las inversiones se siguen posponiendo y esto tiene costos en el nivel de actividad. Por eso, si se lograra sacar el cepo a mediados de año no estaría tan mal”.

¿Habrá rebote?

Pese a lo áridos que son los números actuales, algunos economistas comparten la visión de que habrá una recuperación en V. Uno de ellos es Daniel Artana, director de FIEL, quien lo ratificó días atrás en una entrevista radial. “Vamos a tener un primer trimestre con una caída muy fuerte interanual, el segundo trimestre va a dar un poco menos esa caída porque está la recuperación del PBI agropecuario, pero vamos a tener un semestre bravo”, advirtió.

“Nosotros creemos que la economía va a empezar a recuperarse a partir del tercer trimestre por varias razones. La cosecha va a ayudar. Ha habido una gran caída en los ingresos de las familias, las jubilaciones y los salarios formales han perdido contra la inflación, y también los informales. Eso ya venía desde mucho tiempo antes de que asumiera Javier Milei, la aceleración de la inflación había complicado a los perceptores de ingresos. Eso se ha superajustado con esta aceleración de la inflación, por lo que en algún momento se debería volver a la normalidad”, señaló Artana.

“Yo creo que vamos a tener un semestre bravo, pero después va a haber una recuperación en estilo V, producto de que la economía, a mi juicio, hoy está sobreajustada en materia de ingresos”, remarcó Artana. Un análisis similar realiza Miguel Kiguel, director de Econviews. En una entrevista radial puso el foco en el vínculo que hay entre la salida del cepo cambiario y la recuperación de la economía, algo que ya había señalado el presidente Milei.

“En la medida en que haya cepo, la economía sufre. El riesgo de sacar el cepo es que se escape el dólar o que el Banco Central pierda reservas. La contracara es que mientras hay cepo hay desconfianza y las inversiones se siguen posponiendo y esto tiene costos en el nivel de actividad. Por eso, si se lograra sacar el cepo a mediados de año no estaría tan mal”.

El otro punto decisivo para determinar cuándo llegaría la recuperación es el apoyo de la gente al programa económico en medio de la caída del poder adquisitivo, que supera el 20% para los asalariados en lo que va del año y está por encima del 30% para los jubilados.

“La gente venía muy golpeada en los últimos años. Y creo que este Gobierno es algo nuevo, con todas las limitaciones que tiene es algo diferente y me parece que la gente le quiere dar una oportunidad. Obviamente que si esto dura mucho tiempo y no se ve la luz al final del túnel, va a ser difícil de sostener.

Por ahora le dan el beneficio de la duda y porque veníamos muy mal y el Gobierno anterior fue un desastre. Habrá que esperar, pero al final lo que la gente quiere es que haya crecimiento y que baje la inflación. Todavía estamos lejos porque, en el mejor de los casos, y si las cosas salen bien, para mediados de año vamos a tener la inflación que teníamos un año atrás”, planteó Kiguel.

En Econviews esperan que la actividad encuentre piso entre mayo y junio, y luego tome fuerza para cerrar el año con una caída acumulada de 2,6%. “Esto se basa en que los salarios que cayeron muy fuerte en diciembre 2023, y probablemente volvieron a perder en enero, deberían recuperar algo de lo perdido cuando la inflación baje —algo que creemos que ocurrirá—. A todo esto viene una cosecha decente, de manera que algo va a derramar en términos de transporte, actividades conexas y, en menor medida, consumo”.

También la consultora FMyA prevé que la salida de la recesión empezará “en el segundo trimestre, cuando las paritarias ya le ganen a la menor inflación, y traccione la cosecha”.

Otras consultoras son más cautas. Para Invecq, “en promedio, el PBI caería 4% durante 2024, aunque con heterogeneidades a nivel sectorial (crecerían aquellos rubros vinculados al mercado externo)”. Y sobre qué tan grande podría llegar a ser, opinó: “Cabe destacar que la caída general podría ser aún mayor, en caso de que un eventual plan de estabilización no tenga éxito, y la actividad no logré repuntar hacia el segundo semestre”.

Desde Epyca Consultores apuntaron: “La discusión hoy en los medios de comunicación sobre si la economía rebotará en V o evolucionará en forma de L probablemente se salde a mitad de camino, según nuestras

proyecciones: con un rebote lento que no llegará durante 2024 a los niveles de actividad previos a esta recesión”.

Cómo juega la inflación

Los números de la gestión actual marcaron una inflación de 25,5% en diciembre, 20,4% en enero y 13,2% en marzo. Si bien la tendencia es descendente, los analistas advierten que esta tendencia podría frenarse parcialmente en marzo, lo que, a su vez, conspira contra una recuperación en V.

Los datos de inflación de febrero sorprendieron al mercado con una desaceleración de la inflación mucho más marcada de lo que se anticipaba, indicaron desde Consultatio. “La pregunta es la de siempre: ¿es sostenible esta caída? Veamos. La medición de febrero mostró una clara desaceleración de la inflación núcleo que se habría extendido a los primeros días de marzo, según puede anticiparse en los indicadores de alta frecuencia. Este dato reafirma el consenso del mercado que anticipa una velocidad de caída muy marcada para los próximos meses, como puede verse reflejado en las proyecciones del REM”.

“En nuestra perspectiva, si bien somos constructivos en que la recesión económica, el apretón monetario y el ritmo de devaluación al 2% van a contribuir para que la inflación se siga desacelerando, somos más cautos para proyectar la velocidad de esa desaceleración. En nuestra visión, el ajuste de precios relativos (tarifas) que está en carpeta del Gobierno es un shock muy fuerte que tendrá impacto directo y de segunda vuelta sobre los precios regulados, que hoy tienen un atraso muy significativo”, marcó Consultatio. Las correcciones de las tarifas energéticas —fundamentales para lograr el equilibrio fiscal— y de otros precios regulados, como la educación, implicarán unos trece puntos adicionales sobre la inflación general como impacto de primera ronda y, al menos, otros cuatro cuatro puntos de efecto de segunda ronda.

Para Consultatio, “la velocidad de corrección de estos desequilibrios determinará, a su vez, la velocidad de descenso de la inflación, y el Gobierno tiene incentivos económicos y políticos para que el ajuste se realice lo más temprano posible. En este sentido, compartimos la visión del mercado de que difícilmente se retorne a un solo dígito antes de julio”.

El otro punto clave en la recuperación de la economía es qué ocurrirá con el dólar. Desde Consultatio señalaron que “el continuo atraso del tipo de cambio real y un potencial ensanchamiento de la

brecha nos llevan a creer que habrá una nueva corrección antes de la unificación y levantamiento del cepo, y creemos que esto tendrá un efecto temporal sobre los precios”.

El punto débil

GMA Capital pone atención a un punto no menor que será clave en la recuperación. “El punto más frágil de esta gestión sigue siendo el político. A la primera derrota legislativa que había sido el tratamiento de la Ley Ómnibus se le sumó el rechazo en el Senado (42 votos contra 25 y 4 abstenciones) por primera vez en la historia de un DNU. Pero las reformas del decreto no judicializadas continúan vigentes a la espera del tratamiento en Diputados, un territorio que no debería ser tan hostil. Si el Gobierno consigue mayoría en la Cámara Baja, el DNU será constitucional”.

“La cara más pulcra y sobresaliente del equipo de Milei es, sin dudas, la económica. La moderación de las expectativas de inflación y el reacomodamiento de precios relativos con un pass through moderado fueron aspectos destacados”, señalaron.

“En las antípodas, el lado oscuro combina la persistencia de viejos vicios y la propensión a las tensiones en la faceta política. En cuanto a lo primero, la vigencia del cepo envalentonó al BCRA a reducir la tasa de interés de referencia, un movimiento contrario al que podría darse en una economía abierta. En el ring político, el rechazo del DNU en el Senado y las rispideces hacia dentro del mismo frente de La Libertad Avanza desnudan el hecho de que el oficialismo tiene mandíbula de cristal”.

EL SECTOR PRIVADO SE VUELCA A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

La transición energética refiere a la transformación que los países deben realizar, en distinta proporción, hacia un sistema energético más limpio, resiliente y sostenible.

En la COP28, la conferencia de cambio climático de Naciones Unidas realizada en diciembre de 2023 en Dubai, se alcanzó un acuerdo global para dejar de utilizar, gradualmente, combustibles fósiles (carbón, petróleo y, en menor medida, gas) y acelerar el proceso de reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

En ese foro, Argentina se comprometió, entre otras metas, a que la participación de combustibles fósiles en la generación de electricidad (que hoy llega casi al 60%) se reduzca un 35% para 2030, mediante la expansión de las energías renovables.

En ese marco, en Argentina ya hay cientos de empresas que toman iniciativas para reducir su huella de carbono. Si bien algunas tienen como núcleo principal de su actividad la producción de energía, muchas de las que impulsan acciones para la transición pertenecen a rubros muy distintos, como seguros, finanzas, comunicaciones, industria automotriz, químicas, farmacéuticas, alimentarias, entretenimiento y construcción.

En el caso de la farmacéutica mundial AstraZeneca (AZ), su líder de Ingeniería, Mantenimiento y SHE Juan

JUAN M. VACA NARVAJA

sólo la disminución de nuestra propia huella de carbono, sino también invitar a nuestros grupos de interés a repensar sus propias actividades desde esta perspectiva y obtener su compromiso en esta causa”.

Las alianzas entre las grandes líderes proveedoras de energías renovables y las empresas que avanzan hacia la transición son claves para alcanzar los objetivos de descarbonización. En esta línea, a fines de 2023, la empresa Air Liquide Argentina firmó un convenio con el MSU Green Energy, del Grupo MSU, para abastecer de energía renovable las plantas de Ensenada y Llavallol (provincia de Buenos Aires).

Desde Air Liquide Argentina, su CEO, Facundo Aranguren, señaló: “A través de acciones concretas, continuamos reduciendo nuestra huella de carbono y ofreciendo soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente, tanto en el mercado industrial como en el medicinal”.

El acuerdo firmado por Air Liquide es parte de su plan estratégico para 2025, ADVANCE, que, entre otras iniciativas, incluye soluciones para contribuir a la transición climática y energética. La empresa podrá utilizar

CARLA PONCE

Manuel Vaca Narvaja afirmó que, a nivel global, la empresa “tiene la meta de alcanzar cero emisiones de carbono en 2025 y carbono negativo para 2030”. Con este fin, detalló Vaca Narvaja, “se llevan adelante iniciativas que incluyen el plantado de 200 millones de árboles en los seis continentes para 2030, reconversión de todas las calderas de gas a eléctricas, instalación de paneles solares en las plantas de AZ, contratación de energías renovables, reducción y circularidad de residuos, y reducción en el consumo de agua, entre otras”. En 2023, AstraZeneca firmó un acuerdo con Genneia, la empresa que encabeza la provisión de energías renovables en Argentina, para abastecer el laboratorio que AZ tiene en el Parque Empresarial Austral.

Hacia la descarbonización

Sobre el rol de las empresas ante el cambio climático, desde La Caja, su gerente de Empleo, Clima Organizacional y Sustentabilidad, Carla Ponce, observó: “Reconocemos el cambio climático como una amenaza ambiental, social y económica a nivel global, y entendemos que es crucial un compromiso colectivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de las actividades humanas. Esto implica no

FACUNDO ARANGUREN

la energía del parque solar Pampa del Infierno (provincia del Chaco). Cuando entre en vigencia, esta acción evitará la emisión de 6600 toneladas de CO2 al año. En el primer bimestre de 2024, la automotriz Volkswagen Argentina (VW) suscribió con MSU Green Energy un contrato de provisión de energía solar. El acuerdo tendrá una duración de diez años y permitirá que, a partir de 2028, el Centro Industrial Pacheco de Volkswagen utilice sólo energía de fuentes renovables. Desde MSU Energy, posicionada como una de las principales empresas nacionales de generación de energía, su fundador y CEO, Manuel Santos Uribelarrea, valoró: “Estamos orgullosos de poder acompañar a VW en su proceso de descarbonización y de adopción de energías renovables en su Centro Industrial Pacheco. Gracias a estos acuerdos, la transición energética se acelera y potencia el compromiso con el futuro energético de nuestro país”.

Una senda con menos huellas de carbono

Carla Ponce se refirió a las acciones que La Caja tomó en Argentina, como parte de un plan estratégico en línea con la propuesta del Grupo Generali: “Algunas de las iniciativas —afirmó Ponce— incluyen la instalación

MARCELLUS PUIG

MANUEL S. URIBELARREA VERÓNICA IMODA

“Entendemos que es crucial un compromiso colectivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de las actividades humanas.”

de paneles solares para utilizar energías renovables, el cambio de luminaria convencional a LED, la actualización de equipos de climatización con sistemas Inverter para reducir el consumo eléctrico y utilizar gases refrigerantes menos nocivos para el medio ambiente, así como la puesta en funcionamiento de termotanques solares, entre otras medidas.”

En La Caja la sustentabilidad se define como: “La capacidad para crear valor a largo plazo, cuidando del medio ambiente y de otras partes interesadas, junto con el rendimiento financiero —sostiene Carla Ponce—.

Somos plenamente conscientes de los impactos que nuestras actividades generan y del papel fundamental que nuestro grupo puede desempeñar en la promoción de una cultura de sostenibilidad en todas las áreas de influencia, especialmente entre nuestros empleados, clientes, proveedores y otras empresas con las que colaboramos”.

En el mismo camino, AstraZeneca concretó un acuerdo con Genneia para abastecer con energías limpias el centro de investigación que la empresa tiene en el Parque Empresarial Austral de Pilar. “Motivados por nuestro propósito encontramos en Genneia una oportunidad tangible de llevar a cabo esta transición —señaló Juan Manuel Vaca Narvaja—. Creo que hay una gran oportunidad en la difusión de estas alternativas para que el resto de las empresas se sumen a esta cultura y siga creciendo el número de parque de energías renovables”. Vaca Narvaja resaltó que AstraZeneca Argentina “ha logrado contratar el 100% de su consumo energético a través de energía renovables en su Laboratorios de Control de Calidad, gracias al reciente acuerdo firmado con Genneia. Además, nuestros laboratorios operan de una manera sustentable y fueron los primeros en Argentina en ser certificados por My Green Labs (sociedad sin fines de lucro referencia para asegurar la operación sustentable de los laboratorios) con la mayor puntuación. Esto asegura que, al día de hoy, AstraZeneca Argentina cumple con el objetivo de cero emisiones de Carbono”.

Volkswagen Argentina también muestra iniciativa para reducir la emisión de CO2, con vistas al 2050. Como parte de su estrategia Way to Zero, la automotriz acordó

con MSU Green Energy la adquisición de 47.000 MWh por año. La energía será generada por los parques solares Las Lomas (provincia de La Rioja) y Pampa del Infierno (provincia de Chaco). Marcellus Puig, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina, detalló: “Nuestra estrategia global Way to Zero tiene como objetivo la neutralidad en la emisión de carbono para 2050, y este acuerdo confirma nuestro compromiso con esa meta. Para el período 2024-2027, el 80% de la energía utilizada en el Centro Industrial Pacheco provendrá de fuentes renovables. Y a partir de 2028, alcanzará el 100%”.

Otra de las grandes empresas, Bunge, líder mundial en agronegocios, alimentos e ingredientes, también firmó en febrero de 2024 un acuerdo con Genneia. El compromiso permitirá el abastecimiento de electricidad renovable en las plantas en Campana, Ramallo, San Jerónimo Sud y TFA (Terminal de Fertilizantes Argentinos S.A.) en Puerto General San Martín, en Argentina. Bunge se propone reducir las emisiones de GEI mediante el aumento del uso de energía eólica, solar y otras fuentes de electricidad renovable.

En relación con este acuerdo, Verónica Imoda, directora de Operaciones Industriales en Argentina, expresó: “En Bunge, la sustentabilidad es un aspecto clave de nuestra estrategia, y estamos comprometidos a hacer nuestra parte implementando medidas concretas que disminuyan nuestra huella de carbono, a la vez que seguimos trabajando para proporcionar al mundo alimentos e ingredientes y combustibles de manera inocua y sustentable”.

Genneia lidera la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina. Con la entrada en operación del Parque Solar Tocota III, alcanzó 1.004 MW de energía renovable, hecho considerado como un hito sin precedentes en Argentina. La empresa también posee parques eólicos en las ciudades de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Vientos de Necochea. Actualmente construye el Parque Eólico La Elbita, en Tandil. Genneia cuenta también con tres parques solares, con 220 MW de capacidad instalada, conformados por 520.000 paneles solares.

MaPFrE E-commErcE DE SEGUROS DE AUTOS

La compañía aseguradora MAPFRE renovó su plataforma de e-commerce de seguros de autos. Cuenta con una interfaz intuitiva para facilitar la navegación y permite cotizar y contratar 100% online de forma más rápida y fácil. Actualmente se pueden elegir tres tipos de seguros para automóviles: Básica In (responsabilidad civil), Xpress Car (terceros) y Premium Car (todo riesgo).

Provincia arT CURSOS GRATUITOS EN MARzO

La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia, Provincia ART, confirmó nuevas capacitaciones gratuitas para marzo. Habrá un ciclo dedicado a la prevención de enfermedades, primeros auxilios y seguridad vial. También habrá capacitaciones sobre prevención de incendios (lunes 18) y reanimación cardiopulmonar (martes 26). Para consultar el cronograma, los interesados pueden visitar el sitio web de Provincia ART o escribir a capacitaciones@provart.com.ar.

seGURos

inSur

NUEVO DOMINIO wEB

La compañía de seguros InSur informó que a partir del 4 de marzo la compañía cambiará el dominio de su página web. Que ahora será www.segurosinsur.seg.ar. Se trata de una medida que dará más seguridad a las transacciones y al acceso a la información de usuarios, brókers y productores, servirá para evitar estafas y otros delitos de carácter informático o virtual. El cambio también afectará los correos electrónicos de la compañía.

río uruguay SEguroS SEGUROS DE EMBARCACIONES

Río Uruguay Seguros presentó RUS Náutica, una nueva propuesta de coberturas para embarcaciones de placer, que está acompañada, de una nueva plataforma de contratación online. La dirección web es rusnautica.com.ar y puede personalizarse según los PAS con el que se esté haciendo la gestión. Si bien la compañía ya contaba con servicios de seguros náutico, este lanzamiento incorpora mejoras en cuanto a alcance de las coberturas y tarifas diferenciadas por zonas.

Claves para gestionar el clima laboral en medio de la caída de salarios

Frente a la caída del poder de compra, las compañías diseñan planes de beneficios tentadores. El desafío de retener talentos cuando la macro no ayuda.

MAX SARAVÍ

GUILLERMINA GALARZA

Durante los dos primeros meses del año los salarios perdieron el 20% de su poder de compra. La cifra se desprende del último Ripte, el índice oficial que mide las remuneraciones formales. La caída fue en picada y récord: no hay registros previos de retrocesos tan dramáticos en el valor real de los sueldos.

Para tener una medida, los doce meses de 2002 —el año posterior a la crisis de 2001— sumaron una caída en el Ripte del 26%. El indicador, elaborado por la Secretaría de Trabajo, mide la variación nominal de los salarios de un grupo de trabajadores que mantuvieron la estabilidad en su puesto de trabajo durante el último año calendario.

La caída de los ingresos reales está obligando a redefinir los programas de beneficios y las estrategias de retención de talentos de la mayoría de las empresas. “El contexto de alta volatilidad y futuro incierto que vive la Argentina no sólo erosiona la rentabilidad de las empresas, sino también impacta en su clima laboral y el desempeño de los colaboradores”, confirmó Diego Sívori, Culture & List Manager de Great Place to Work Argentina.

Recalculando

Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions y People & Culture de ManpowerGroup Argentina, advirtió que la inflación de los últimos meses impactó fuerte en el mundo laboral, tanto desde el punto de vista del empleador como de los colaboradores. “Por un lado, implica un ejercicio constante de revisión salarial y de uso e implementación de beneficios que mejoren el clima laboral, que se ve afectado de forma directa. Por otra parte, obliga a las compañías a trabajar de manera permanente en el cuidado del negocio, atentos a mantener un adecuado equilibrio entre lo que el contexto genera y lo que es posible realizar en el ámbito organizacional”, explicó.

Un esfuerzo de ambas partes que distrae energías de lo importante: el negocio. “A diferencia de las organizaciones, las personas están mucho más expuestas al contexto social, la inseguridad, la incertidumbre económica y las crisis políticas, por lo que su lugar de trabajo generalmente representa un lugar de mayor estabilidad y protección. Si ese lugar de trabajo no brinda la seguridad esperada en términos emocionales y económicos; el compromiso y el desempeño comienzan a verse afectados”, indicó Sívori.

¿Cómo desactivar la bomba? Los analistas de RR. HH. aseguran que el gran paso es poner a las personas en el centro de la gestión. “Las empresas que colocan a las personas en el centro de la organización son conscientes de esta realidad y gestionan el clima mediante múltiples estrategias, para abordar no sólo a los colaboradores, sino también a los líderes de cada área, y de esa manera poder actuar frente al contexto imperante”, afirmó Sívori.

Un beneficio para cada uno

La segmentación es importante. Hoy muchas empresas tienen programas específicos para cada colectivo que gestionan. No es lo mismo pensar un

CAROLINA GHIO

programa de beneficios para un joven que recién empieza y quiere proyectar su carrera que para un mando medio con hijos en edad escolar.

“Para gestionar esa incertidumbre, las áreas de Recursos Humanos tienen que estar atentas a las preocupaciones o necesidades de las personas y contestar a ellas. En línea con esto, es importante que fomenten un entorno de escucha activa, en el que los colaboradores se sientan cómodos compartiendo sus ideas, preocupaciones y sugerencias, como así también utilizar canales de comunicación interna para llegar a todas las personas de la compañía”, recomendó Aguilera. Sívori explicó que aquellos beneficios que antes eran considerados un valor agregado, como el gympass o el home office, hoy ya son percibidos como transaccionales. Y hay que aguzar el ingenio o la billetera para tentar y retener a los talentos. Carolina Ghio, gerente de RR. HH. de Credicuotas, aseguró que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios supone el desafío de gestionar las compensaciones de una forma mucho más proactiva y dinámica. “Lo que antes se revisaba tres o cuatro veces al año, hay que revisarlo de manera constante. Incluso, hay que tomar información predictiva de la macro para adelantar decisiones”, apuntó.

La app, una de las líderes en préstamos personales digitales, ya implementó ajustes por inflación más frecuentes, otorga incrementos adicionales a los calendarizados y adelantó el pago del último aguinaldo. “También mejoramos el paquete de beneficios. Incorporamos cobertura de los almuerzos los días de presencialidad en la oficina, para algunas posiciones cubrimos gastos de combustible, cobertura parcial en gimnasio, cobertura de gastos de conectividad, descuentos en tiendas de alimentos y productos de higiene y limpieza para el hogar, entre otros”.

Las empresas de tecnología son algunas de

Tentar a los buenos

“El clima de tensión por la alta inflación repercute constantemente en la percepción que se tiene sobre la remuneración. Eventualmente empuja a la búsqueda de nuevos horizontes, por lo que la retención de talentos se vuelve más desafiante y la rotación se acelera”, advirtió Sivori.

La contención puede ser una herramienta eficaz para retener talentos. “Si bien el mercado tecnológico es uno particular en lo que respecta a talentos, históricamente en la búsqueda de nuevos y mejores desafíos, mejor remunerados. Hoy notamos una tendencia a priorizar el trabajo en relación de dependencia, que brinda estabilidad y un pago fijo al colaborador, a diferencia del trabajo por proyecto o horas, en los cuales saben que el fin del proyecto puede suponer un potencial estado de desempleo por tiempo indefinido”, definió Ghio.

las más receptivas al concepto people centric por varias razones: suelen tener planteles jóvenes con otros objetivos de vida y trabajo, su negocio no requiere una presencialidad absoluta y —fundamentalmente— sus talentos son escasos y movedizos. El grupo de compañías AdTech Eureka reforzó sus retribuciones en las contrataciones locales, acortando el tiempo entre aumentos. El año pasado eran cuatrimestrales y para 2024 los transformaron en trimestrales. “Esto en gran medida intenta, al menos, ir de la mano con la inflación acumulada”, dijo Guillermina Galarza, people manager de la compañía. A los ajustes por inflación se le agregan premios por desempeño. “Llevamos a cabo un proceso de revisión de performance, con un aumento extra por mérito. Consideramos muy importante brindar feedback en todo tipo de situaciones, en pos de mejorar el desarrollo personal y profesional de cada colaborador”, destacó Galarza.

Los beneficios no salariales apuntan a su propio target de talentos: millennials y posmillennials que no quieren dejar su vida en la oficina. “Apoyamos la vida personal, por eso damos más días de descanso al año. Y, en el caso de los hombres, licencia de paternidad extendida. En todos los casos, somos una compañía remote first, lo que significa que, si bien contamos con oficinas en la zona de Núñez, a las que se puede optar por ir presencial, somos 100% remotos, y permitimos a las personas conectarse desde cualquier lugar del mundo”, resumió Galarza.

Viáticos o presencialidad

La virtualidad hoy es un beneficio apreciado por todas las generaciones. Y ya no sólo se trata de administrarse los tiempos, ir a buscar a los chicos a la escuela o ahorrarse niñera, sino de no desbarrancar cargando la Sube o llenando el tanque. Un relevamiento realizado por la consultora Adecco

entre 5.500 empleados de todo el país, reveló que los costos de llegar al trabajo están transformando el humor dentro de las organizaciones.

El 72% de los consultados se mostró preocupado y un 60% podría considerar cambiar de empleo si le exigen presencialidad completa. Un 85%, en tanto, comentó que su empresa no cubre gastos de viáticos. Un 63% expresó que la posibilidad de trabajar en formato híbrido es un factor que incide a la hora de buscar un empleo. Con el boleto mínimo de colectivo superando los 300 pesos en el AMBA, llegar a la oficina se convirtió en una cuenta que puede quitarle la sonrisa a cualquiera.

Según una encuesta realizada por la firma de servicios profesionales Aon entre empresas que operan en el país, el 53,6% de las empresas afirmó que está ofreciendo un modelo híbrido. Esta cifra, sin embargo, permanece por debajo del promedio general en Latinoamérica, que ronda el 63,5%.

“El sistema híbrido es una opción que gana terreno en Argentina en forma transversal a todas las industrias y actividades, porque está demostrado que mejora el bienestar de los empleados y es uno de los beneficios más ponderados, clave además para retener y atraer talento”, explicó Max Saraví, head de Human Capital para América Latina en Aon.

“La opción del trabajo remoto tiene un impacto muy importante en relación al ahorro de gastos tales como traslado, comida fuera de la oficina, mayor uso de vestimenta para el trabajo, entre otros”, coincidió Aguilera.

“No obstante, y aún más, contemplando los gastos que se agregan con la presencialidad, la adopción de esta modalidad tiene que tener un propósito, es decir, debe implementarse para hacer cosas que generen una diferencia en el intercambio con los otros, como reuniones de team building o similares y no tareas que impliquen trabajar en soledad o conectados virtualmente, pero compartiendo un espacio físico”, recomendó.

DIEGO SÍVORI

GUSTAVO AGUILERA

TeCnoloGíA

Xiaomi 14 Ultra Photography Kit

Xiaomi presentó en el Mobile world Congress 2024 un dispositivo que apunta a los aficionados a la fotografía. Se trata de una funda con forma de empuñadura de cámara que se acopla al móvil y le da un formato similar al de las cámaras ultracompactas. El resultado es un agarre mucho más natural y sencillo con una mano para sacar fotografías y vídeos en cualquier situación.

Pantalla transparente

Durante el último MwC 2024 (Mobile world Congress de 2024) Lenovo mostró un prototipo de computadora portátil con una pantalla transparente. Se llama el Lenovo ThinkBook Transparent Laptop Concept.

Cuenta con tecnología MicroLED y tiene una diagonal de 17,3 pulgadas. Aunque pudo vérsela funcionando, por ahora es sólo un concepto y no hay detalles de su salida a la venta.

nuevo escáner de documentos gratis

Android permitirá escanear documentos desde el teléfono sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros. Google Files, el explorador de archivos por defecto de Android, se está actualizando para implementar una nueva función de escáner de manera gratuita y sin publicidad. Para usarla hay que buscar el pequeño ícono en la parte inferior derecha que dice “Analizar” o “Escanear”.

Xmail

Elon Musk respondió a fines de febrero que su versión de correo electrónico “está en camino”. Fue en la red social X, antes conocida como Twitter, que uno de los ingenieros de la compañía preguntó “¿Cuándo haremos Xmail?” y Musk reveló la posibilidad de una alternativa nueva para el servicio de correo electrónico que estaría cerca. De todos modos, por el momento no hubo más detalles e, incluso, podría hasta tratarse de una broma.