NBS Bancos Y Seguros 210 by NBS Bancos y Seguros

BANCOS Y ASEGURADORAS APUESTAN A LA INNOVACIÓN

Alejandro Liska Director editorial

Con los congelamientos de precios y el programa “Mirar para cuidar” como los únicos recursos que el Gobierno viene desplegando para contener la inflación, resulta claro que se perderá un año más en la lucha contra este mal que amenaza transformar a la actual gestión en una anomalía histórica: que aquellos que condujeron a la Argentina en una de las décadas con mejor desempeño económico de los últimos 70 años sean los responsables de hundir al país una vez más en la mediocridad que lo ha caracterizado. Para analizar la performance económica de los últimos años no voy a tomar el producto bruto total ni el per capita que, de acuerdo al año base que tomemos, puede dar lugar a interpretaciones erróneas cuando comparamos entre las distintas décadas. Voy a tomar el salario real industrial promedio, que nos indica la capacidad de compra del salario del trabajador menos calificado. Puede decirse que a lo largo de la historia argentina el aumento del bienestar de ese sector ha coincidido con el del resto de la población, con excepciones aisladas. Además, de esta manera voy a hablar en el idioma de esta gestión, que se vanagloria de gobernar en favor de los más débiles. Tomando los últimos 70 años, el salario real subió en las décadas del ´40, ´60 y entre el 2000 y el 2009, y cayó en las del ´50, ´70, ´80 y ´90. El asunto es que precisamente exceptuando esta última década se puede encontrar una estrecha vinculación entre el salario real y la inflación. En aquellos períodos en los que creció el salario real, la inflación promedio se encontró por debajo del 22% anual. Por el contrario, en los que cayó, se ubicó por encima de esa cifra, con los casos extremos de los ´70 y los ´80, de aumentos de los precios promedio del 136% y del 750%, respectivamente. Esto tiene que ver con una sencilla razón. Para que crezca el poder adquisitivo del salario a lo largo del tiempo en un contexto de pleno empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo por parte del sector productivo debe ser mayor que la cantidad de trabajadores que se incorpora al mercado laboral. Y para que esto suceda, debe haber un nivel de inversión suficiente, ya que es a través de ella que se generan nuevos puestos de trabajo. La inflación desalienta la inversión. Esto se debe a que cuando hay inflación las relaciones entre los precios relevantes para aquel que decide si invertir su dinero o no en una actividad productiva son completamente inciertas. Algo que es rentable hoy puede no serlo en absoluto mañana, por ejemplo, porque los precios de los insumos o de los salarios pueden aumentar más que el precio del bien o servicio que se pretende producir. Es siguiendo esta lógica que, lamentablemente, es muy factible que el Gobierno devuelva a la Argentina a la triste realidad en la que estuvo sumida en la mayor parte de los últimos 60 años. En lo que va de esta década, la inflación promedia un 24,5%. Además, se viene registrando un proceso de deterioro en la competitividad externa de la economía, debido a que el valor del dólar no viene subiendo a la par del incremento de los precios locales. Esto significa que este gobierno, o el que lo suceda, en algún momento va a tener que realizar una brusca devaluación. En este escenario, de no mediar un plan antiinflacionario, no sólo que la inflación no va a bajar, sino que se va a incrementar, algo que está experimentando en forma dolorosa durante estos días Venezuela por motivos similares. En definitiva, si las autoridades continúan evadiendo el problema de la inflación, la economía va a quedar en una situación similar a la que a lo largo de su historia resultó en una caída del salario real: una inflación promedio superior al 22%. Es muy probable que el Gobierno proyecte no estar en el poder para cuando estos resultados sean visibles. Y seguramente intentará echarle la culpa a sus sucesores. Pero así como no podemos deslindar al gobierno militar de 1976-83 de su responsabilidad en los acontecimientos económicos de la década del ´80, ni a la gestión de Carlos Menem de la suya, en la crisis catastrófica del 2001/2, de continuar en este sendero, la administración actual no podrá negar haber sentado las bases de una nueva frustración económica para todos los argentinos, incluso para aquellos que se jacta de proteger.

EDITORIAL

De la “década ganada” a una nueva frustración económica

Los bancos provinciales lideran el sistema financiero en rentabilidad a economía Argentina no va a recupedesde hace varios años. A partir del 2007,

rar el alto crecimiento que tuvo hasta el 2011. Este año va a alcanzar el 1,5 % y el año que viene, si la cosecha viene mejor y Brasil también, podrá crecer un 3 %, que es muy poco en función del potencial que tiene el país y el buen contexto internacional. A esto hay que sumarle altos índices de inflación como los que hay ahora o más, debido a que la estrategia de crecer a través del consumo ya llegó a su limite. Para crecer a tasas sostenidas se requiere, además del consumo, que se incentiven la inversión y las exportaciones, sobre todo, las de mayor valor agregado, y esto no se está dando para nada. Este año va a terminar con una inflación del 24 %, y ese será el piso para el 2013. La manera en que viene creciendo la base monetaria para financiar el déficit fiscal, más las negociaciones colectivas y el aumento de costos hacen pensar en una inflación algo superior para el año que viene. La estrategia de focalizar el crecimiento en el consumo llevó a que el Gobierno vaya perdiendo los cuatro pilares macroeconómicos que se establecieron a principios del 2002: equilibrio fiscal, superávit en cuenta corriente, baja inflación y tipo de cambio competitivo. La situación actual es la consecuencia de algunas decisiones que se vienen tomando dentro de una estrategia errónea

comenzaron a crecer la inflación y el déficit fiscal, y empezó a aumentar fuertemente la expansión de la base monetaria y a retrasarse el tipo de cambio. Todo eso más una estrategia basada en el consumo, sin tener en cuenta los otros dos agregados macroeconómicos centrales, como son las exportaciones y las inversiones, llevó a un escenario de estanflación. La estanflación (estancamiento + inflación) es un término que surgió a fines de los setenta, principios de los ochenta, a raíz de un fenómeno muy particular que se dio en Estados Unidos y en Europa, donde dejó de crecer la economía y la inflación aumentó. Fue un caso extraño porque, siempre que aumentaba la inflación en el mundo desarrollado, era debido a un aumento de la actividad. Pero, en ese momento, se dio lo contrario. El Gobierno está en condiciones de modificar esta tendencia, pero no creo que lo haga porque para eso tendría que cambiar su estrategia económica y volver a pensar en los cuatro pilares de la macroeconomía que mencioné antes. Un cambio de estrategia supondría dejar de lado esta política centrada en el consumo y darle impulso a las exportaciones industriales, regionales y a las que tienen mayor valor agregado, por un lado, y a las

Arnaldo Bocco - Miguel Peirano - Alejandro Abraham

Directora Silvia I. Fichman

El Banco Formosa, el Banco de Corrientes, el Banco Santiago del Estero, el Banco San Juan y el Nuevo Banco de Santa Fe se encuentran entre las diez entidades más rentables del mercado bancario local. La actividad económica regional, las mejoras en la gestión y una estructura de mercado centralizada son algunos de los motivos.

Director editorial Alejandro Liska Diseño gráfico Gabriela Fiant Nicolás Bernal

Europa: ¿crecimiento o austeridad?

Remes Lenicov - Luis Palma Cané - Jorge Castro

Disponible en www.lectorglobal.com E-mail:nsbancos@solcomunicaciones.com.ar

SUMARIO

N.º 210, junio de 2013. NBS Bancos y Seguros Editor: Grupo Sol Comunicaciones S.A. Lavalle 1625, piso 8, of. 803, Capital Federal. Teléfonos: 5237-0318 / 0319 / 0320 / 0313 ISSN: 0329-5117 Las notas firmadas no representan necesariamente la opinión de los editores. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación por el medio que fuere. Se permite, no obstante, la mención de los artículos citando la fuente. Registro de la propiedad intelectual N.º 909075 Registro de marca: 1.877.020 Propietario: COMUNICARTE S.R.L. Impresión: Artes Gráficas Buschi S.A. Ferré 2250 - Pompeya Precio por ejemplar: $17.-

Las políticas de austeridad implementadas en los países en crisis de la zona euro parecen haber llegado a un límite. La profundización de las reformas laborales y la reducción del gasto público son cada vez más cuestionadas como medidas de salida de la crisis del Viejo Continente. Diferentes economistas opinan sobre esta situación y sobre las perspectivas económicas de una región protagonista del comercio mundial. INTERIOR OK.imprenta2.indd 32

Compañías de seguros: nuevas normas para operar

Mariana Larrañaga - Enrique Quintana - Carlos Tanghe

08 10

INFORME FINANCIERO MUNDO NOTICIAS

Una nueva iniciativa de la Superintendencia de Seguros establece nuevas exigencias para las compañías de seguros que quieren operar en el mercado local. La nueva norma contempla aspectos tales como la presentación de un plan de negocios que garantice el compromiso de la empresa con la producción nacional, el gobierno corporativo, la evaluación de la integridad y los antecedentes de los directivos.

Bancos y aseguradoras apuestan a la innovación

Trabajando fuertemente en la diversificación de la oferta y en el desarrollo de las herramientas tecnológicas para llegar de mejor manera al cliente, las compañías de seguros y los bancos se mantienen muy activos en el lanzamiento de nuevos productos y servicios. Una vez más, NBS Bancos y Seguros le brinda un amplio detalle de lo que están haciendo las principales entidades para ganar posicionamiento en sus respectivos mercados.

20. Citi Argentina - Santiago García Romero

38. HSBC - Diego Spannaus

21. Prudential Seguros - Hernán Gagliardi

40. Provincia Seguros - Luis Suárez

22. Banco Galicia - Germán Ghisoni

41. Seguros Rivadavia - Julio Salvioli

24. Zurich Seguros - Francisco Nazar

42. Banco Nación

25. Sancor Seguros - Gustavo Giubergia

44. Liberty Seguros - Mariano Terán

26. Banco Ciudad - Maximiliano Coll

45. CNP Assurances - Diego Miceli

28. Banco Itaú - María José Lopéz Martínez

46. Banco Hipotecario - Cristián Paz Saguier

29. Federacion Patronal - Fernando Vallina

48. Mercantil Andina - Patricio Iglesias

30. Banco Credicoop - Nelson Pereira

49. Meridional Seguros - Ezequiel Fernández

32. Chubb Argentina - Florencia Gallino

50. ICBC Argentina- Mariano Carrara

33. Binaria Seguros - Fabián Hilsenrat

52. TPC Seguros - Enrique Andrés Dufau

34. Banco Macro - Milagro Medrano

53. Prudencia Seguros - Juan Carlos Lagar

36. SMG Life - José Aramburu

54. Banco Provincia - Adrián Piraino

SUMARIO

37. MAPFRE Vida - Miguel Fornero

SISTEMA FINANCIERO

Mantienen el posicionamiento alcanzado en la última década

Los bancos provinciales lideran el sistema financiero en rentabilidad

SISTEMA FINANCIERO

Opinan: Arnaldo Bocco - Miguel Peirano - Alejandro Abraham

egún un ranking elaborado por NBS Bancos y Seguros en base a datos del BCRA, al cierre de 2012 cinco de las diez entidades más rentables del sistema financiero eran provinciales, y esta cantidad llegaba a

seis si incluimos al Banco Supervielle, que es agente financiero de la provincia de San Luis. De esta manera, los bancos provinciales mantienen la posición de liderazgo alcanzada en la última década. Las cinco entidades son el Banco Formosa, el más rentable del sistema financiero con un ROE del 69,58%, el Banco de Corrientes, ubicado en el cuarto lugar con un 49,98%, el Banco Santiago del Estero, quinto con 48,09%, el Banco San Juan, octavo con 43,55%, y el Nue-

vo Banco de Santa Fe, noveno con 40,88%. El Banco Supervielle se posiciona sexto con 45,79%. La mayoría de estos bancos son entidades originalmente estatales que fueron privatizadas. Actúan como agentes financieros de las respectivas provincias, ocupando un rol protagónico en la administración de los sueldos del sector público y privado, así como también en el otorgamiento de créditos tanto a individuos como a empresas.

entidad, la buena rentabilidad se explica por “el crecimiento en el volumen de negocios, habiendo aumentado sólo un 5% la dotación de personal. Se implantaron políticas de contención y se apuntó sobre todo a la razonabilidad del gasto, a pesar del impacto que tuvieron en los gastos administrativos las inversiones en materia de infraestructura tecnológica y principalmente edilicia, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de atención”. El rol de los bancos provinciales A pesar de la buena rentabilidad que vienen logrando, los bancos provinciales continúan cumpliendo un rol muy importante: el ofrecimiento de servicios financieros en zonas del país a las que los grandes bancos nacionales no llegan. Abraham señaló que en Corrientes los grandes bancos sólo operan en las plazas rentables. Mientras que “nuestro banco está donde hace falta. En realidad, como banco público presta un servicio en algunas localidades sin tener en cuenta el nivel de rentabilidad a obtener. Uno de los principales objetivos planteados es justamente llegar con los servicios financieros a la mayor cantidad de población dentro de la provincia”. En la misma línea, Bocco destacó que

SISTEMA FINANCIERO

cada a incrementar la cartera de clientes, recuperando aquellos que por diversas circunstancias habían dejado de operar y a la vez captando nuevas cuentas de clientes con actividad local y regional”. En ese sentido, Abraham destacó que “se trabajó en la operatoria de tarjetas de créditos, generando alianzas estratégicas de alto impacto con cadenas comerciales nacionales y regionales y desarrollando en conjunto campañas de beneficios para los usuarios, tanto de tarjetas de crédito como de débito, que permitieron incrementar considerablemente el volumen transaccional en ambos instrumentos. En tarjetas de crédito, en el mes de marzo de 2013 se procesaron 406 mil cupones por un total de 40 millones de pesos, lo que significó un aumento interanual del 25%. En las tarjetas de débito se procesaron 170 mil transacciones con un volumen de 35 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de más de un 30%, respecto de marzo del año anterior”. El directivo puntualizó que como resultado de estas acciones creció fuertemente el volumen de intermediación financiera de la entidad. En sólo tres años, el stock de créditos al sector privado pasó de 286 millones de pesos a 1227 millones de pesos y los depósitos privados de 394 millones de pesos a 1082 millones de pesos. En definitiva, según el presidente de la

Analizando el buen desempeño que vienen mostrando estas entidades, Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central (BCRA), explicó que la situación de estas entidades responde a una estrecha relación entre el contexto económico general y el tipo de negocio establecido en aquellas provincias que no están pasando una situación de crisis, que implica un nivel de posicionamiento importante asociado a préstamos personales al consumo y, en menor medida, a créditos de largo plazo como los inmobiliarios. “Los préstamos al sector público y al privado, como consecuencia de los pasivos que tienen por tomar recursos del público, generan un spread bancario que les queda como renta neta. Para el caso de cuentas sueldo o cuentas corrientes existe una inmovilización muy alta de dinero depositado que les queda como fondeo de bajo costo”. A su vez, el ex ministro de economía Miguel Peirano sostuvo que “el alto rendimiento de los bancos provinciales estuvo ligado a la calidad de su cartera, relacionada con dos temas centrales: por un lado, la mejora en la gestión de las propias entidades y, por el otro, el nuevo contexto económico que favoreció las actividades productivas. Con la salida del modelo neoliberal, cual los bancos públicos provinciales sufrieron una gran crisis, la propia dinámica de los sectores industriales y agropecuarios, acompañando el mayor nivel de consumo y préstamos, dio como resultado este nuevo contexto que favoreció a este tipo de entidades”. Alejandro Abraham, presidente del Banco de Corrientes, destacó que en los últimos años el financiamiento de la inversión de pequeñas y medianas empresas locales, en tanto herramienta financiera impulsada por el gobierno provincial, “tuvo un papel fundamental en el diseño de productos crediticios acordes a las necesidades de los distintos sectores productivos”. De acuerdo al directivo, por otra parte, “se incursionó en el segmento de financiamiento al consumo de las familias a través de préstamos personales, para lo que se aprovechó el volumen de cuentas sueldo que administra el banco, tanto del sector público provincial como de empresas privadas. La banca seguros hizo su aporte en materia de productos comisionables, mediante el impulso de los productos de adhesión voluntaria y los relacionados con productos activos y pasivos”. En consecuencia, agregó que “contando con productos crediticios en condiciones favorables, la gestión comercial estuvo abo-

“un banco grande, nacional o internacional, privado o público, que se localiza en una provincia va por otra clase de negocios. En general, los bancos grandes tienen pocas sucursales en las capitales de provincia, excepto en provincias grandes como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. Incluso, en San Juan, que es una provincia mediana, el banco grande va por las 150 familias de mayor ingreso y las diez, veinte o cien empresas más importantes. Esa es su única actividad. No compite con el Estado ni con el banco local. Tiene préstamos personales para personas de ingresos medios-altos hacia arriba y se queda con ese mercado”. Peirano agregó que “los bancos provinciales hicieron un esfuerzo muy grande para reducir su spread con el objetivo de estimular aquellos sectores productivos de relevancia. Asimismo, hay líneas de redescuento que provienen del Banco Central que estos bancos administran con un spread definido y reducido, y también mediante líneas crediticias con fondos propios. A diferencia del resto de la banca privada, realizaron esfuerzos y acompañaron la tarea de la banca pública. Por tal motivo, en general la oferta de los bancos provinciales es muy competitiva y atractiva para los sectores productivos”. De todos modos, el ex ministro de economía advirtió que debería evitarse que estas entidades “terminen teniendo una función de financiamiento de las dificultades fiscales de las provincias. El desafío a futuro es que no terminen actuando como agentes financieros de los déficits locales”.

SISTEMA FINANCIERO

Un sistema financiero con asignaturas pendientes Refiriéndose al sistema financiero en su conjunto, los entrevistados coincidieron en que a pesar de los avances logrados en la última década aún persisten importantes asignaturas pendientes. Bocco alertó que las principales falencias se centran en el bajo grado de bancarización y de apalancamiento productivo. El ex directivo del Banco Central señaló que “el proceso de capitalización y saneamiento de cartera que se hizo a lo largo de esta década permitió salir del impacto masivo que produjo sobre la sociedad el fenómeno del corralito y el corralón. El sistema financiero argentino está pasando por un buen momento, pero a mi juicio no es el que necesita la Argentina. Es necesario un mayor grado de penetración y un mayor nivel de apalancamiento de la

“Para el caso de cuentas sueldo o cuentas corrientes existe una inmovilización muy alta de dinero depositado que les queda como fondeo de bajo costo”.

actividad productiva. La relación de créditos al sector productivo/PBI es de cerca del 16%, mientras que en Brasil es del 50%, en Chile del 75%, en Panamá del 100% y en Bolivia del 60%. Además, el Banco Nación posee una cuarta parte del mercado, es decir, el 25% del sector recae sobre una única entidad que fondea principalmente a la agricultura, un poco a las Pymes y al sector público. Entonces, el sistema muestra una hipertrofia importante en términos de financiamiento al sistema productivo comparado con el resto del mundo”. Según el economista, este bajo nivel de apalancamiento se debe a que los bancos no trabajan en capturar más ahorro con fines productivos. “Es un problema porque la gente no tiene incentivo, no conoce los distintos instrumentos financieros y el banco trabaja sobre una estructura de captura de un cliente que mantiene inmovilizados sus depósitos y que le genera altos beneficios. Las alternativas para invertir en opciones que puedan rendir más del 20%, como ser fondos comunes de inversión, estrategias de inversión en bolsa, etc., no se masifican, y el consumidor argentino es muy poco afecto a exigir de los prestadores de servicio el máximo rendimiento”. Frente a esto, Bocco propone que “el BCRA posibilite la incorporación de nuevas entidades que se encuentran en proceso de pedido de apertura, favoreciendo así una mayor competencia del sistema como ocurre en Brasil o en Chile. En la actualidad, el ahorrista en pesos tiene sus ingresos colocados en circuitos informales, aun con recursos en blanco. Prefiere dejarlos en una entidad cooperativa agrícola, una mutual o alguna otra entidad no bancaria. Ya sea porque no confía en el banco o no le es funcional a su esquema de negocios local. Esto pasa mucho en el interior como consecuencia de la reforma en el sistema financiero de la década del noventa, en que crecieron una serie de mutuales y cooperativas de crédito que se apropiaron de una porción importante del ahorro que

el sistema bancario fue perdiendo”. Por su parte, Peirano opinó que “el sistema financiero argentino avanzó mucho en el nuevo esquema de política económica al poder operar básicamente en moneda local y lograr tener una porción muy baja de la cartera dolarizada, lo que le permitió resistir de otra manera la crisis de 2008, a diferencia de lo ocurrido en las crisis internacionales de los años noventa. También se avanzó en las normas de previsión y calificación de carteras por parte del BCRA, que facilitan el acceso a créditos de los sectores productivos”. El desafío del sistema local, para el ex ministro, se centraría “por un lado, en desarrollar una entidad como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil que al encontrarse fuera de la normativa del Banco Central tiene más flexibilidad y puede, a través de un fondeo diferente a los depósitos de los particulares, cofinanciar proyectos considerados estratégicos. Por otro lado, en crear algún tipo de entidad estatal para financiamiento hipotecario para sectores de ingresos medios-bajos en moneda local, a plazos largos y tasas fijas. Esto sería un incentivo a la construcción de viviendas y permitiría el acceso a estas de muchos sectores con capacidad de ahorro, pero que se encuentran fuera de los planes de la Anses. Creo que los créditos del Bicentenario avanzaron en ese sentido, pero sería necesario ampliar líneas de redescuento para el sector hipotecario donde los bancos provinciales puedan ejecutarlos a nivel local”. También señaló a la inflación como una problemática principal, ya que abre escenarios de incertidumbre sobre la rentabilidad y el comportamiento del sector financiero. “Sería necesaria una tasa inflacionaria declinante, sin meterse en políticas de shock de ajuste mediante medidas ortodoxas, sino con la lógica de crecimiento y de salida del modelo neoliberal que existió hasta ahora”.

Informe: segunda parte

SANCIONES IMPOSITIVAS PARA LAS ENTIDADES QUE ASUMEN RIESGOS EXCESIVOS Con el objeto de evitar en el futuro las elevadas cargas que tuvieron que soportar los contribuyentes durante la crisis financiera de 2007/08 como consecuencia de los rescates bancarios registrados en numerosos países, las grandes entidades internacionales deberán pagar impuestos orientados a cambiar sus conductas empresariales y objetivos comerciales. En la serie de artículos que se completa en esta edición, se presentan los esquemas que se vienen analizando para tal fin.

Este artículo fue elaborado por: Consultores Bancarios Asociados

8 - INFORME FINANCIERO

l objetivo de imponer una sanción fiscal o una reprimenda moral sobre el comportamiento de aquellos bancos sistémicos que han ocupado el centro de la escena en los últimos años busca lograr un justo equilibrio entre el afán recaudatorio y la moderación de las prácticas perniciosas. Evidentemente, esto es una tarea de envergadura, por lo que se están estudiando diversas alternativas, de las cuales podría seleccionarse alguna o la combinación de varias. Una de estas alternativas propone la creación de una tasa flat o eventualmente proporcional sobre una base imponible que estaría integrada por la cuantía de los activos o de las cuentas de resultado. El objetivo es acumular un fondo de reserva orientado a solventar los efectos nocivos de un futuro desfavorable. Otra opción que se está analizando es imponer una contribución sobre cierto tipo de transacciones específicas, tales como la compraventa de valores negociables, las transacciones cambiarias o las operaciones transfronterizas. Estas últimas ya habían sido objeto de un interés teórico. James Tobin, Premio Nobel de Economía de1981, creó en 1972 una tasa sobre ciertas operaciones que manejan grandes volúmenes y montos y la revisó en 1978. Consiste

y, finalmente, evitar cualquier tipo de distorsión de la actividad financiera normal.

Iniciativas temporarias Es fácil advertir que por el momento la creación de ese impuesto ideal se encuentra muy lejos. Por consiguiente, se ha recurrido a diversas iniciativas recaudatorias, en todos los casos aclarándose que son de carácter temporario. Por caso, Francia introdujo en agosto de 2012 un impuesto del 0,2% sobre la negociación de las acciones que cotizan en las bolsas galas, independientemente del lugar en el que se efectivice la respectiva transacción. El cargo se extenderá a las negociaciones de trading, integradas con productos derivados sobre bonos soberanos europeos como activos subyacentes. Por su parte, el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea (ECOFIN), en medio de una intensa puja interna entre dos facciones lideradas por Alemania, a favor, y por el Reino Unido, en contra, ha autorizado a sus 27 países miembros (sólo once lo han aceptado) a crear una tasa Tobin de similares características a la impuesta por Francia. Las alícuotas propuestas, en este caso, se han fijado en el 0,1% sobre la compraventa de acciones y del 0,01% sobre las negociaciones con derivados. En los Estados Unidos, quizás a cambio de la rigurosidad de la Dodd-Frank Act, el lobby de Wall Street ha impedido hasta el momento que se tome una medida fiscal que afecte a sus bancos mayoristas. Es evidente que, sea cual fuere la metodología por la que finalmente se opte, lo que la comunidad pretende es que el sistema financiero global, o al menos alguno de sus más conspicuos integrantes, se haga cargo de las consecuencias que provocó a la sociedad su comportamiento desaprensivo y en ciertos casos ilícito. Como es previsible, los megabancos que dominan los centros financieros del mundo resisten la posibilidad de que se les imponga una mayor carga fiscal. Sin embargo, conviene no olvidar que en los sistemas financieros a los que pertenecen y en los que su dimensión resulta determinante, la suma de los activos de la media docena de los bancos más importantes superó, en su momento, entre dos y cinco veces el Producto Bruto Interno de los respectivos países, lo cual es un signo inocultable de su capacidad contributiva y de su consiguiente obligación con la sociedad.

en la imposición sobre todas las operaciones que atraviesen las fronteras nacionales de una alícuota que oscilaría entre el 0,1% y el 0,25%. Es decir, diez o veinticinco centavos por cada cien. Estas transacciones obtienen un margen de ganancia muy reducido, compensado por los enormes volúmenes que a gran velocidad se trasladan mediante los sistemas informáticos de alta frecuencia (HFT). Tales movimientos, que en busca de mínimos spreads son automáticamente repetidos una y otra vez en muy cortos períodos de tiempo y generalmente concertados por fuera de la supervisión bancaria formal, serían la base imponible del cargo que se percibe. Sin embargo, despreciando esta fuente de ingresos, las autoridades de los mercados de Alemania (BAFIN) y Francia (AMF) han insistido en la eliminación del High Frecuency Trading, en virtud de los riesgos sistémicos que le son inherentes, ya que genera excesiva volatilidad y burbujas de precios. El mismo objetivo se persigue al proponer gravar las operaciones con derivados mediante aranceles mínimos. En este caso, se obligaría a ambas contrapartes a pagarlos. La complejidad del producto aumentaría la presión. Por ejemplo, en las recompras de títulos (repos) la tasa sería pagada cuatro veces porque cada contrato involucra cuatro operaciones distintas. La ganancia, por lo tanto, se reduciría significativamente, por lo que ese gravamen eliminaría directamente el incentivo de estos negocios especulativos. Por su parte, la ínfima incidencia de la tasa no afectaría, o lo haría en mínimo grado, a aquellas inversiones genuinas a largo plazo. Entre las probables derivaciones negativas de estas iniciativas, pueden encontrarse los intentos por eludir la tasa, fomentando una desintermediación o su traslación al siguiente eslabón de la cadena financiera, con el resultado de encarecer indebidamente el flujo o incentivar el arbitraje fiscal. Amparándose en el principio de capacidad contributiva, otras opciones de menor entidad serían eliminar la generalizada exención sobre los intereses pagados por el otorgamiento de préstamos, la imposición de alícuotas progresivas que persigan a una rentabilidad creciente o, abiertamente, una retención sobre las ganancias. En particular, sobre aquellas que superen un margen razonable o aceptable según los usos del mercado. Los políticos deben todavía conciliar sus posiciones y lograr acuerdos viables para luego abocarse a la resolución de los aspectos técnicos, tales como el alcance de la carga, la base imponible y la tasa equitativa. Todo ello si se desea universalizar su empleo evitando las distorsiones, ya que seguramente cada país tratará de imponer las particularidades recaudatorias que más convengan a sus intereses, todo lo cual quitará sustento al principio de igualdad. Como si este desafío no fuera suficiente, también habrán de tenerse en cuenta las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) –que hizo propias el G20–, que advierten que cualquier gravamen debe cubrir el costo fiscal de una eventual ayuda estatal, minimizar las quiebras sistémicas, ser de fácil aplicación y recaudación

MUNDO

España

Mundo noticias

Bankia vende su filial en Estados Unidos La entidad española Bankia llegó a un acuerdo con su par chileno Banco de Crédito e inversiones (BCI) para venderle su filial en los Estados Unidos, City National Bank of Florida (CNB), por 883 millones de dólares. Esta desinversión forma parte de los compromisos adquiridos por el banco, en el marco del plan de reestructuración aprobado por las autoridades españolas y europeas en noviembre de 2012. La entidad recibió un rescate por 24.500 millones de euros luego de que resultara evidente que no iba a poder manejar las pérdidas sufridas como consecuencia del colapso del mercado inmobiliario en 2008. En la puja por la filial de Florida, también habría participado el Banco do Brasil, que en un primer momento se habría erigido como el comprador mejor posicionado. Asimismo, otras entidades españolas se habían interesado en el CNB, como Banco Sabadell y Banco Popular, si bien decidieron retirase antes de la fase de presentación de ofertas firmes. Alemania EE. UU.

Demandan al HSBC por ignorar legislación estatal

10 -

MUNDO NOTICIAS

El fiscal general del estado de New York, Eric Schneiderman, demandará al banco británico HSBC por ignorar una ley estatal orientada a proteger a los propietarios contra la posibilidad de perder sus viviendas. El objetivo de la ley es que los inmuebles no sean ejecutados sin que los propietarios tengan la oportunidad de renegociar sus hipotecas. De acuerdo a la legislación, los bancos deben realizar una “petición de intervención judicial” al iniciar una acción de ejecución hipotecaria. Este proceso requiere que se celebre una conciliación en sesenta días para permitir a los dueños de casas negociar una alternativa. La demanda se produce un mes después de que el fiscal anunciara sus planes de hacer lo mismo con Bank of America y Wells Fargo por violar las condiciones de un acuerdo a nivel nacional por 25.000 millones de dólares sobre abusos en hipotecas. De acuerdo al funcionario, las entidades no cumplieron con un calendario para procesar las solicitudes de modificación de las hipotecas.

Proteger a los contribuyentes

La cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó en mayo una nueva ley que obliga a los bancos a separar los negocios de alto riesgo, que deberán ser manejados por una entidad separada sin recurrir a los depósitos de los clientes para financiarlos. De esta manera, se pretende evitar que en el futuro el comportamiento imprudente de las instituciones termine provocando un costo elevado para los contribuyentes como en la reciente crisis financiera de 2007/8. De todos modos, de acuerdo a la nueva ley, los bancos sólo deberán separar dichos negocios si superan los cien mil millones de euros o el 20% de su patrimonio neto. Esto significa que sólo una limitada cantidad de entidades deberá actuar a partir de la nueva legislación. Se espera que sean alcanzados por la ley el Deutsche Bank, Commerzbank y la entidad regional Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Los bancos tienen plazo hasta mediados de 2015 para identificar ese tipo de negocios. El incumplimiento de la norma puede ser castigado con penas de prisión de hasta cinco años para sus directivos.

EE.UU.

China

Generali vende reaseguradora por 920 millones de dólares

Goldman Sachs vende participación en el ICBC El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs lanzó en mayo la venta de la participación accionaria que aún mantiene en el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el banco más grande del mundo por capitalización bursátil, por la que espera recibir unos 1.100 millones de dólares. Goldman entró en la entidad asiática en enero de 2006, con la compra del 4,9% de su capital por unos 2.580 millones de dólares. Desde 2009 viene reduciendo su participación y cuando termine de vender la porción que le queda habrá recaudado un total de 10.100 millones de dólares.

El principal grupo asegurador italiano, Generali, llegó a un acuerdo con la reaseguradora francesa Scor para venderle su filial de reaseguros de vida en Estados Unidos, Generali US Holdings, por 920 millones de dólares. Meses atrás, el nuevo CEO de la entidad italiana, Mario Greco, había prometido recaudar cuatro mil millones de euros a través de la venta de activos no estratégicos durante los próximos dos años para fortalecer el capital de la institución. La tercera aseguradora más grande de Europa señaló que la operación le generaría una ganancia de 150 millones de dólares, lo cual elevará en aproximadamente un punto porcentual su ratio de solvencia.

España

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El Banco Santander acordó a fines de mayo la venta del 50% de su negocio de gestión de activos a las compañías estadounidenses Warburg Pincus y General Atlantic, por 1.025 millones de euros. Según los términos del acuerdo, Warburg Pincus y General Atlantic tendrán conjuntamente un 50% de la sociedad holding que integrará las once administradoras que Santander Asset Management (SAM) tiene en los países en los que opera, mientras que el restante 50% será propiedad del Grupo Santander. Con este acuerdo, la entidad española apunta a potenciar su negocio de administración de fondos. Su objetivo es duplicar los activos bajo gestión en los próximos cinco años y participar en el proceso de consolidación que se está produciendo en la industria. Actualmente, SAM maneja activos por 152 mil millones de euros, fundamentalmente en los mercados de Europa y Latinoamérica. Warburg Pincus gestiona más de 40 mil millones de dólares y General Atlantic, 17 mil millones de dólares.

MUNDO NOTICIAS

El Santander vende el 50% de su negocio de administración de fondos

CANASTA

Banco Itaú

Cuento digital 2013 Durante el mes de mayo fue lanzado en la Argentina, Paraguay y Uruguay el premio Cuento digital 2013, organizado por Grupo Alejandría. En esta primera acción realizada en conjunto por las Fundaciones, Itaú busca promocionar la lectura y el acceso a narraciones en formato digital, y crear un espacio de estímulo para que los escritores jóvenes emergentes puedan difundir sus obras. La nueva edición cuenta con tres categorías: Escritores de entre18 y 40 años; Sub 17, para escritores de entre 14 y 17 años y clientes de banco Itaú, sin distinción de edad. Las obras deberán ser cargadas en premioitau.org hasta el 15 de julio de 2013. Para cada categoría se seleccionará al menos una obra de cada país que formara parte de la antología regional.Sus autores serán premiados con una Tablet.

Bancos

Banco Macro

Consejos de seguridad para operar en la web Banco Macro les recuerda a sus clientes las medidas de seguridad que deben tener en cuenta para operar en forma segura a través de MacrOnline (www.macro.com.ar). El banco resalta que es de suma importancia mantener la clave a salvo para evitar fraudes. Para impedir la apropiación indebida de estos datos, recomienda no divulgar ni compartir la clave y el usuario con nadie y bajo ninguna circunstancia. No utilizar datos personales, tales como nombre, apodo, nombres de familiares o mascotas, tampoco teléfonos o direcciones. Recuerda además que ningún empleado del banco solicitará la clave y el usuario para acceder a estos servicios. Es importante considerar que las transferencias inmediatas a otros bancos se efectúan en forma inmediata y que Banco Macro exige un doble factor de autentificación y validación positiva para permitir efectuar la operación.

Banco Credicoop

Consultoría en Mercados Internacionales Con su equipo de especialistas en Comercio Exterior, la Fundación Banco Credicoop brinda el servicio de Consultoría en Mercados Internacionales, una atractiva herramienta que le permitirá conocer nuevas oportunidades de exportación sin tener que moverse de su oficina. Mediante un abono mensual, este servicio pone a su alcance seis informes sobre mercados (tres perfiles de mercado + tres nóminas de contrapartes). Cada consultoría le posibilitará: definir su oferta exportable; identificar a sus potenciales clientes y/o socios comerciales; elegir el canal de comercialización adecuado; conocer las condiciones de acceso de sus productos y elaborar una correcta estrategia de internacionalización en base a las necesidades concretas de cada mercado. Además le permitirá incrementar su nivel de competencia internacional, ampliar su cartera de clientes en el exterior y minimizar los riesgos y costos de apertura de nuevos mercados.

Fundación Nuevo Banco de Santa Fe

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La Fundación Nuevo Banco de Santa Fe presenta hasta el mes de septiembre sus documentales educativos “La Marcha Silenciosa” y “Los viajes de Sarmiento”, en funciones gratuitas para alumnos de escuelas primarias y secundarias de Rosario.Las funciones se realizan en el cine El Cairo de Rosario todos los miércoles de junio, agosto y septiembre, en dos turnos (mañana y tarde). Durante los próximos meses, las proyecciones se extenderán a otras ciudades de la provincia, informó Adrián Kochen, responsable de comunicación de la Fundación. “La Marcha Silenciosa” y “Los viajes de Sarmiento” fueron realizados en conjunto por las cuatro fundaciones del Grupo Petersen (Fundación Nuevo Banco de Santa Fe, Fundación Banco San Juan, Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos y Fundación Banco Santa Cruz) y ya fueron distribuidos en miles de establecimientos educativos de las cuatro provincias.

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Funciones de cine gratuitas para escuelas

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ECONOMÍA

Se intensifica el debate sobre el rumbo económico del Viejo Continente

Europa: ¿crecimiento o austeridad? Las políticas de austeridad implementadas en los países en crisis de la zona euro parecen haber llegado a un límite. La profundización de las reformas laborales y la reducción del gasto público son cada vez más cuestionadas como medidas de salida de la crisis del Viejo Continente. Diferentes economistas opinan sobre esta situación y sobre las perspectivas económicas de una región protagonista del comercio mundial.

Opinan:

Remes Lenicov - Luis Palma Cané - Jorge Castro

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os crecientes niveles de deuda de los países de la Eurozona, el aumento del desempleo y un pronóstico cada vez más pesimista en torno a la continuidad de la recesión que se vive en la región del Norte han puesto al rojo vivo el debate sobre las limitaciones de las medidas de ajuste implementadas luego de la crisis financiera de 2008. El propio José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, declaró recientemente que las políticas de austeridad, que apuntaron a la reducción de los déficits fiscales y a un aumento de la competitividad de los países de la región, si bien fueron correctas, “alcanzaron su límite”. En este sentido, a principios de junio se aplazó en siete años el repago del rescate recibido por Irlanda y Portugal y se extendieron los plazos para completar los planes de austeridad en Francia, España, Portugal, Polonia, Eslovenia y los Países Bajos.

Las reformas continúan en proceso, pero las señales de flexibilidad en su implementación abren grandes interrogantes respecto a que sean en definitiva las que brinden una salida a la crisis y dejan entrever la posibilidad de otras alternativas. Consultado por NBS Bancos y Seguros, el economista Jorge Remes Lenicov señaló que “a mediados de 2010, los países en Europa comenzaron a decir que la crisis desatada en Estados Unidos había terminado y que comenzaba la etapa del ajuste. Sin embargo, las políticas implementadas fracasaron porque el PBI todavía no alcanzó el de 2008, la recesión continúa y la desocupación crece, siendo en países como España o Grecia del 27%. Es la crisis más profunda que ha tenido Europa desde que comenzó a funcionar como Unión Europea y ahora, por la presión de los países y la presión social, Alemania está relajando relativamente sus exigencias en política fiscal y monetaria. Se pospuso en un año la exigencia del 3% del déficit para los países con más dificultades fiscales y se mantiene una tasa de interés muy baja –del 0,5%– para cubrir las situaciones de iliquidez de los bancos”. Quien fuera durante varios años representante argentino en Bruselas agregó que “reducir el déficit fiscal aumentando impuestos y reduciendo el gasto no sólo es recesivo, sino también tiene efectos negativos en la

redistribución del ingreso, porque los impuestos que aumentan son los indirectos, como el IVA, y no se aumentan los impuestos a las ganancias o a las grandes fortunas. No se puede reducir el déficit en recesión, sólo puede reducirse creciendo. Las reformas estructurales, como aquellas que reclamaron en su momento en nuestro país y que apuntan a la flexibilización del mercado laboral, se hacen en crecimiento y no en un contexto recesivo. Es un problema ideológico. La confianza de los capitales y la reducción de la crisis se logra cuando el país crece y las reformas no pueden hacerse en cualquier momento, porque sólo agregan más dolor al que produce la propia recesión”. En esta misma línea, el economista Luis Palma Cané remarcó que “se han equivocado grueso con estas políticas de austeridad a ultranza, producto del fundamentalismo alemán. La experiencia indica que a un país en recesión lo peor que se le puede hacer es ajustarlo fiscalmente. Lo único que se logra es más recesión y más crisis. Para reducir el déficit fiscal primero hay que crecer. El propio FMI alertó sobre las limitaciones del ajuste. La extensión de los plazos en la meta del déficit es un reconocimiento de la situación”. El analista agregó que “lo principal es considerar que se trata de una profunda crisis política. Primero, por el esquema burocráti-

co de la Unión Europea, donde todo hay que resolverlo por unanimidad y donde la unión monetaria es claramente imperfecta. Para que funcione se necesita una unión bancaria y fiscal que no existe. Pero también persiste una tremenda crisis de liderazgo, producto de los errores que han cometido los dirigentes con las fallidas propuestas de soluciones para salir de la crisis”. Desde una perspectiva distinta, el economista Jorge Castro señaló que “el recorte del gasto público y la disminución de la deuda de los países en crisis de la zona euro no son resultado de una opción de política económica, sino que ha sido impuesto por las circunstancias a partir de la crisis de confianza desatada en los mercados financieros internacionales por el altísimo nivel de deuda pública de estos países y la consiguiente elevación de la tasa de interés que deben pagar todos ellos para su renovación. No es una opción de política económica impuesta por Alemania, dado que no podría haber hecho otra cosa. Hay una recesión profunda, pero es el resultado de la caída de la demanda a partir de la crisis financiera de 2008 desatada en los Estados Unidos. Lo que hay es un proceso de reformas internas impulsadas por la falta de financiamiento internacional frente a la crisis. Son reformas estructurales en el mercado de trabajo que apuntan al incremento de la competitividad de estos países, sobre todo en el sector industrial. Gracias a ellas, en España las exportaciones comenzaron a aumentar notablemente y el costo laboral ha disminuido por lo menos en más de un 40% desde 2009 a la actualidad. No es cuestión de tiempo, sino de la posibilidad de su realización, porque cada una de estas reformas es un conflicto político”. Respecto de los posibles efectos negativos de estas reformas, el economista explicó que “la desocupación en realidad es previa a las reformas. El caso de Italia es notable: hace veinte años que no crece y el nivel de productividad de su economía es menos de la mitad de la alemana. Lo que está ocurriendo en Europa es que los países en crisis, que son Italia, España, Grecia y Portugal, se ven obligados a enfrentar el mismo proce-

so de reformas que hizo Alemania diez años atrás. El hecho de que Alemania tenga pleno empleo y que sus exportaciones hayan aumentado más de tres veces en los últimos diez años no es un resultado cultural, sino un resultado del proceso de reformas implementadas”. ¿Cómo salir de la crisis? Si bien Palma Cané y Remes Lenicov coinciden en que las políticas que se vienen aplicando hasta ahora para enfrentar la crisis son desacertadas, difieren en las recetas que proponen para salir de esa situación. Según Luis Palma Cané, “una buena acción es la que llevó a cabo Ben Bernanke, el titular de la Reserva Federal (Fed), en los Estados Unidos. Bernanke no intentó reducir el déficit fiscal con un desempleo que alcanzaba el 10%, primero optó por crecer. Pero en Europa creen que el único objetivo que existe es la inflación, defendiendo un enfoque de tipo monetarista que considera que al emitir dinero se va todo a precios. Y esto no es cierto. Estados Unidos en los últimos tres años triplicó la base monetaria y tiene una inflación del 1,8%, que es lo que pasa cuando la oferta de dinero empalma con una demanda que la absorbe. Por eso, la solución es abandonar el fundamentalismo monetario y fiscal y seguir una política monetaria más agresiva, como la de Estados Unidos, el Reino Unido o Japón. Hay que recordar que el objetivo del Banco Central Europeo no es dual. Mientras la Fed tiene el doble mandato de maximizar el empleo y estabilizar los precios, en Europa el Banco Central apunta sólo a las metas de precios”. Sin embargo, para Remes Lenicov “una política monetaria expansiva significa otorgar créditos, pero con el alto nivel de deuda privada que existe nadie querría tomarlos. Las empresas tienen capacidad ociosa, la economía no crece y no quieren invertir más. Y las familias tienen temor a la desocupación y a la caída de salarios, así que tampoco tomarían créditos. Encima, ya se encuentran endeudadas. La política monetaria tiene el límite de la demanda, por lo que el dinero

Jorge Castro

Luis Palma Cané

“Lo que está ocurriendo en Europa es que los países en crisis se ven obligados a enfrentar el mismo proceso de reformas que hizo Alemania diez años atrás. El hecho de que Alemania tenga pleno empleo y que sus exportaciones hayan aumentado más de tres veces en los últimos diez años no es un resultado cultural, sino un resultado del proceso de reformas implementadas”.

anera en que viene creciendo la base moetaria para financiar el déficit fiscal, más s negociaciones colectivas y el aumento e costos hacen pensar en una inflación go superior para el año que viene. La trategia de focalizar el crecimiento en consumo llevó a que el Gobierno vaya erdiendo los cuatro pilares macroeconóicos que se establecieron a principios del 002: equilibrio fiscal, superávit en cuenta orriente, baja inflación y tipo de cambio ompetitivo. La situación actual es la consecuencia e algunas decisiones que se vienen toando dentro de una estrategia errónea

que aumentaba la inflación en el mundo desarrollado, era debido a un aumento de la actividad. Pero, en ese momento, se dio lo contrario. El Gobierno está en condiciones de modificar esta tendencia, pero no creo que lo haga porque para eso tendría que cambiar su estrategia económica y volver a pensar en los cuatro pilares de la macroeconomía que mencioné antes. Un cambio de estrategia supondría dejar de lado esta política centrada en el consumo y darle impulso a las exportaciones industriales, regionales y a las que tienen mayor valor agregado, por un lado, y a las

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“La discusión de fondo, que no está dada en Europa, es quién paga la crisis. Hasta ahora la pagaron los trabajadores con los crecientes niveles de desocupación y con la caída salarial. Y la cuestión esencial que hay que resolver es la de la deuda y, por lo tanto, que los acreedores y los titulares de los bancos paguen parte de esta crisis”.

chísimo potencial. Para aprovechar este potencial, además de respetar los cuatro pilares de la macroeconomía, habría que profundizar en políticas que generen un aumento de las inversiones y las exportaciones, y hacer reformas en el Estado, porque el gasto público ha crecido mucho, pero los servicios a nivel municipal, provincial y nacional están cada vez peor. Hay que empezar a pensar en una transformación porque, para que la economía y la sociedad funcionen, haya más equidad y se reduzca la exclusión social, se necesita tener buena educación, buena salud, buena justicia y buena seguridad.

emitido se esterilizaría. Tampoco tiene sentido que la política expansiva sea para financiar gasto público, si justamente el acuerdo de la Unión Europea es intentar reducir el déficit fiscal”. Frente a esta disyuntiva, el economista asevera que “la discusión de fondo, que no está dada en Europa, es quién paga la crisis. Hasta ahora la pagaron los trabajadores con los crecientes niveles de desocupación y con la caída salarial. Y la cuestión esencial que hay que resolver es la de la deuda y, por lo tanto, que los acreedores y los titulares de los bancos paguen parte de esta crisis. Ya sea mediante una quita de la deuda, su reprogramación, estirar plazos y bajar interés o la posibilidad de que un poco de inflación pueda licuar parte de ella. Hay muchos mecanismos, pero si no se llevan a cabo tendrán un nivel muy prolongado de recesión. Recién cuando la economía comience a crecer se podrá hablar de la reducción del déficit y de la implementación de reformas 19/11/2012 22:03:12 estructurales”. Respecto de la discusión sobre la emisión de un eurobono, Remes Lenicov consideró que “no es una mala idea si está orientado a reducir la tasa de interés de los países que emiten deuda en bonos, porque tendría la garantía de toda Europa y en particular de Alemania. Sin embargo, no lo han hecho porque Alemania no quiere ser garante de las crisis que puedan ocurrir, porque si bien la garantía sería soportada por el conjunto, claramente los países más grandes son los que más ponen. De todos modos, cuando uno tiene un problema económico real, como un alto nivel de deuda, una pérdida de competitividad o una alta tasa de desocupación, no se puede resolver el tema con cuestiones financieras. Si aparece el eurobono la tasa de interés bajaría uno o dos puntos, pero con una deuda pública equivalente al PBI eso representaría un alto porcentaje de la producción destinado al pago de la deuda”. Para Castro, hasta ahora “el gobierno alemán decidió que no llegó el momento para un bono conjunto de la Unión Europea, porque lo que está comprobado es que las reformas estructurales en los países de la zona euro en crisis son las que en definitiva permitirán elevar la tasa de crecimiento. Y estas se realizan en la medida en que hay una situación de crisis, de lo contrario se paralizan”. A su vez, Palma Cané destacó que si bien “retomar la idea del eurobono es importante, para llevarla a cabo falta unidad fiscal. Se necesita una autoridad fiscal que controle y observe la totalidad de la situación. Se

requiere para su ejecución una institución supranacional que hoy no existe”. El futuro del euro Al analizar lo que puede deparar la crisis europea en el futuro, los economistas mezclaron el optimismo y la desazón. Para Palma Cané, “se está avanzando en una mayor integración. Ahora están anunciando la posibilidad de la unión bancaria a mediados del año que viene y la formación de un supervisor único de entidades financieras. Ahí mejorará el panorama. Ahora Alemania se resiste porque necesita una garantía mancomunada y que no sea a prorrata, pero con una superintendencia bancaria y una unidad fiscal ahí sí sería factible. Asimismo, ese país está más flexible respecto a las exigencias de ajuste. En definitiva, la solución es con crecimiento y con políticas que lo impulsen”. Remes Lenicov, por su parte, plantea que al no estar en discusión la reprogramación de la deuda, la perspectiva es un tanto oscura. A su vez, “los países del Mediterráneo necesitan fondos estructurales, a fin de afrontar los cambios necesarios para lograr una mayor competitividad. En los últimos 15 años, perdieron en relación a Alemania entre un 20-25% de competitividad, ya sea por la inflación o por una menor productividad. El año pasado se preveía una caída para la región del 0,2% del PBI para este año y ahora se calcula que será del 0,5%. Esto impacta a la economía mundial. Europa es un consumidor importante y produce entre el 22% y el 23% del PBI global, así que la situación es preocupante”. Sin embargo, los analistas consultados no ven que la situación vaya a desembocar en una fractura de la Eurozona. Remes Lenicov señaló que “es un tema que no se habla. Si algún país sale del euro, desde el punto de vista político para la Unión Europea es un retroceso. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Alemania siempre apostó a la unidad regional y cuando uno ve los flujos comerciales, tanto Alemania como Austria y Holanda son los que figuran con balances superavitarios”. Castro tampoco ve factible que “los países salgan del euro. El único país donde se planteó esa posibilidad fue en Grecia, pero si lo hacía su PBI caía en más del 40%, lo que sería una verdadera catástrofe”. Palma Cané agregó: “la posibilidad de disolución del euro es bajísima. Fortalecer la unión bancaria y fiscal es la salida”.

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Bancos y aseguradoras apuestan a la innovaci贸n

externos e internos. En el sector bancario, en tanto, las entidades trabajan cada vez más en su oferta de seguros. Las entidades vienen comercializando en forma creciente pequeños seguros, como Bolso Protegido o Compra Protegida, que buscan ofrecerle al cliente una respuesta ante la creciente sensación de inseguridad que hay en la población. No obstante, la banca sigue muy concentrada en una contienda que comenzó hace varios años y que cada vez toma más importancia en el sector: el desarrollo de los canales. Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y las entidades tienen el desafío de capitalizar cada vez más sus ventajas, a fin de llegar a más clientes y de mejorar el contacto con ellos. Se nota un gran esfuerzo de algunas entidades en apostar a la innovación. El canal online sigue siendo muy importante, pero el móvil es sin dudas la nueva estrella. Todas las instituciones del sector están concentradas en perfeccionar sus aplicaciones móviles y Web para pisar cada vez más fuerte en el entorno digital y fortalecer así sus estrategias de multicanalidad. El foco está puesto en hacerlos cada vez más transaccionales y funcionales para el cliente. En las entidades públicas se observa un gran esfuerzo para cumplir con su rol social. Por un lado, buscan mantener y reforzar la oferta de créditos para el sector productivo. Por el otro, han lanzado líneas para colaborar con la recuperación de los damnificados por la reciente inundación en La Plata. También existen algunas iniciativas en materia de microcréditos y microseguros para llegar con la oferta de servicios financieros a los individuos de menores ingresos. La innovación en tarjetas de crédito sigue vigente, si bien con menos énfasis que en años anteriores. La mayoría de los actuales beneficios que están impulsando los bancos como novedades destacadas tienen que ver con alianzas estratégicas con aerolíneas y programas de millas. No obstante, los plásticos siguen siendo un caballito de batalla en materia de innovación: en los próximos años estaremos viendo algo que empieza a emerger en este 2013, que son las tarjetas con chip, que algunos bancos están introduciendo en nuestro mercado y que abren un universo de grandes posibilidades en materia de seguridad transaccional y ofertas de fidelización, entre otras cosas. Tanto en el sector bancario como en el asegurador, las empresas demuestran una fuerte capacidad para adaptarse a lo que el contexto les propone y están cada vez más atentas a lo que el cliente demanda. Hace ya varios años que decidieron que la modalidad correcta y certera de trabajo es poner el foco en el cliente y en el servicio que le brindan. Así lo demuestran una vez más en esta edición especial de NBS Bancos y Seguros.

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or quinto año consecutivo, las compañías de seguros y los bancos han decidido compartir sus novedades con NBS Bancos y Seguros, contándonos qué es lo que están haciendo en materia de productos y servicios y qué expectativas tienen para sus nuevos lanzamientos. Una vez más, podrán encontrar en las próximas páginas toda la información sobre las nuevas tendencias que se están dando en el mercado y hacia dónde está yendo la oferta del sector. Entre las principales novedades de este año, muchas aseguradoras especializadas en el segmento Patrimoniales han incursionado en el lanzamiento de seguros para bicicletas, una modalidad de traslado que –junto a las motos– se vuelve cada vez más habitual entre los argentinos. Aunque incipientes aún, las ofertas son variadas e interesantes para los ciclistas y seguramente seguiremos viendo un desarrollo de este tipo de productos en los próximos años. Por otra parte, en el segmento Patrimoniales se está observando también un interés de las compañías por explotar la amplia cartera que ofrece el rubro Automóviles y por ofrecer cada vez más seguros asociados a este tipo de pólizas, especialmente aquellas relacionadas a la protección del grupo familiar y del conductor en caso de accidente. A su vez, en el rubro Vida se viene profundizando el interés de las empresas en incrementar la oferta de coberturas relacionadas con la salud y la renta cesante del sostén familiar. Asimismo, este segmento presenta novedades en los límites de edad de las pólizas y en los plazos de contratación y de renovación de los productos temporarios. Se percibe además un trabajo muy fuerte en la mayoría de las compañías de seguros para mejorar las herramientas que se ponen a disposición del productor asesor, conscientes de que estos son sus principales aliados a la hora de incrementar las ventas y desarrollar nuevos negocios. Se encuentran desde programas de formación hasta mejores cotizadores que las empresas están poniendo en práctica para facilitar su labor. Las compañías continúan, por otro lado, trabajando fuertemente en mejorar su oferta para reforzar las estrategias de cross selling, incrementando el portafolio de servicios de sus productores y tratando de generar mayor consciencia aseguradora en la sociedad. Un emergente de esto es el foco que están poniendo en la elaboración de productos novedosos, muchos de ellos en el área de responsabilidad civil, y también en la confección de combinados familiares cada vez más completos y con mayor oferta de opcionales y servicios periféricos. Asimismo, está creciendo la oferta de productos para el segmento Empresas. Aquí las empresas vienen trabajando tanto en los rubros tradicionales de vida colectivo y riesgos de trabajo como en el lanzamiento de nuevos productos orientados a proteger el capital de las organizaciones contra los riesgos

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putadora y el rango de acción que le ofrece este nuevo canal. La operacionalidad de citibank.com.ar es completamente transparente desde un Smartphone. La nueva aplicación está basada en geolocalización y ofrece información segmentada por rubros de las oportunidades vigentes en el entorno donde se encuentra el usuario: gastronomía, moda, espectáculos, etc. Asimismo, ofrece detalles de sucursales y cajeros automáticos cercanos, permitiendo ingresar búsquedas por palabra clave e incluso visualizar los puntos indicados en el

Santiago García Romero VP de Canales Digitales

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CitiMobile Actualmente, los clientes utilizan cada vez más los canales electrónicos, dejando atrás la necesidad de trasladarse, circular con efectivo y utilizar su tiempo en trámites bancarios. Conscientes de esta tendencia y de la necesidad de generar soluciones de mayor eficiencia para atraer y conservar un perfil de cliente cada día más especializado, estamos realizando un esfuerzo muy importante para profundizar nuestra estrategia de Home Banking y Mobile. Por tal motivo, creamos esta nueva aplicación, que es la primera del mercado, a través de la cual el cliente puede realizar transacciones y consultar beneficios desde una plataforma propia del banco. Se puede utilizar en cualquier celular con acceso a Internet y que tenga habilitada la opción de JavaScript dentro de la configuración del explorador. Tiene una navegación sencilla y amigable y el cliente ingresa a ella con el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizaría para acceder desde la computadora de su casa a su Home Banking. En cuanto a transaccionalidad, hoy no existen diferencias entre las operaciones que el cliente puede realizar desde su com-

mapa para una mejor ubicación. La novedad de esta última versión en cuanto a beneficios está dada por el feature de realidad aumentada: cuando el cliente toma con la cámara de su Smartphone un determinado entorno de su interés como, por ejemplo, la vidriera de un comercio, la aplicación le indicará qué descuento o beneficio del banco está vigente en ese lugar. Por otra parte, es posible configurar alertas en la aplicación, de modo de recibir mensajes que indiquen la cercanía de un punto de interés. Por ejemplo, si estamos interesados en conseguir zapatos a buen precio, la alerta ingresada en la aplicación nos enviará un mensaje cuando estemos cerca de una zapatería que tiene un acuerdo comercial con la entidad. Estos nuevos lanzamientos afianzan nuestro posicionamiento a la vanguardia de la tecnología, mejorando la calidad de los servicios financieros y acercando los mejores productos y los mayores beneficios allí donde el cliente se encuentre. Nuestra cartera de clientes es muy exigente con respecto a la actualización tecnológica y aprecia particularmente la facilidad de acceso y la flexibilidad de nuestra plataforma.

Hernán Gagliardi Gerente de Marketing

estableció en base a unos análisis que permitieron determinar cuáles son los problemas de salud más importantes para la gente. Todas las situaciones que incluye esta cobertura requieren un tratamiento muy costoso y muchas veces impiden al asegurado mantener su ritmo habitual de trabajo, por lo que puede registrarse una caída en sus ingresos. Además, el enfermo puede requerir viajar al exterior para un mejor tratamiento o tener que contratar personal para sus cuidados. Contratando esta cobertura, el asegurado está en condiciones de hacer frente a cualquiera de estos gastos o algún otro que necesite realizar. Y no se descapitalizan ni afectan los intereses de su familia, dado que al ser una cobertura adicional a la de vida no se ve afectada su póliza de vida. Como toda cobertura de salud, tiene un

período breve de carencia. Al asegurado se le realiza un cuestionario con una serie de preguntas sobre sus antecedentes familiares y personales para establecer las condiciones de su cobertura en base al riesgo que represente. No obstante, en la mayoría de los casos, el proceso de contratación es sencillo y rápido. Si bien la mayoría de los asegurados posiblemente tenga una prepaga, eso sólo les garantiza una tranquilidad en el aspecto médico. Hoy, por ejemplo, se sabe que cuatro de cada diez personas va a padecer algún tipo de cáncer a lo largo de su vida y es importante estar protegido ante esa situación potencial. Con este nuevo producto, la entidad apunta tanto a clientes nuevos como a ya existentes. Actualmente, tenemos 40 mil pólizas de vida emitidas y creemos que esta oferta nos permitirá llegar a más gente en el mercado, ya que es más fácil para la mayoría de las personas verse enfermas que muertas. Asimismo, es una manera de salir un poco de nuestro foco principal, que es la protección, y poner un pie en el área de salud. La idea es darle al cliente una tangibilidad financiera que pueda ir de los 20 mil dólares a los 300 mil dólares en caso de pasar por una de estas situaciones.

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Este año la compañía incorporó esta cobertura como una oferta adicional y opcional para su seguro de vida. Primero la implementó en el portafolio de pólizas permanentes y desde el 21 de enero de 2013 comenzó a ofrecérsela a sus clientes de pólizas temporarias. Se trata de un complemento que busca enriquecer la oferta actual de productos de la empresa para seguir ofreciéndole al asegurado seguros a la medida de sus necesidades. Es una cobertura que le garantiza al cliente un monto de dinero en caso de que se le diagnostique una de las siguientes enfermedades: cáncer, infarto de miocardio o cerebral, insuficiencia renal crónica o si tiene que someterse a un transplante de órganos o a una cirugía de arterias coronarias. La compañía planea agregar otras enfermedades en el corto plazo. El monto de la cobertura equivale a un porcentaje del valor total de la póliza de vida que el asegurado contrató. Lo que percibe ante el padecimiento de una enfermedad crítica no se toma como un adelanto del total asegurado. La lista de enfermedades seleccionada se

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Cobertura para enfermedades críticas

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Germán Ghisoni Gerente de Segmentos - Banca Minorista

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Galicia Negocios y Pymes Es una propuesta dirigida a personas físicas con actividad comercial y a personas jurídicas con una facturación anual menor a 50 millones de pesos, con el fin de brindar soluciones diferenciales. Mediante este producto, el banco apunta a alentar el crecimiento de comercios, profesionales y empresas a través de una oferta de productos y servicios flexibles, acorde a su actividad y a su etapa de desarrollo. Además, les brinda la posibilidad de profesionalizar su gestión con el aporte de conocimientos y herramientas que agilicen su operatoria y promoviendo el intercambio de experiencias entre los propios empresarios. Este servicio se desarrolla en el marco de tres pilares: cercanía, asesoramiento y soluciones. Los clientes de este segmento pueden recibir atención personalizada de cualquiera de los 400 oficiales altamente capacitados que se encuentran en las 259 sucursales del banco en todo el país. Considerando sus exigencias de agilidad y manejo del tiempo, se prioriza la atención en sucursales, líneas de caja y call center. También se adaptó la funcionalidad de Home Banking y Galicia Office para facilitar el acceso y la rapidez desde Internet. Por otra parte, se lanzó buenosnegocios.

com, una comunidad para que los empresarios y emprendedores puedan formarse, capacitarse y compartir experiencias, entrando en contacto para el desarrollo de relaciones comerciales. Asimismo, organizamos “Un Día Para Pensar en Buenos Negocios”, que son encuentros en lo que se realizan conferencias, talleres y la posibilidad de tener reuniones de trabajo con potenciales clientes y proveedores a través de rondas de negocios. La primera edición de estos encuentros se realizó en Buenos Aires en septiembre de 2012 y se planificó la segunda edición para septiembre próximo en la misma ciudad. Las capacitaciones y formaciones se desarrollan a través de acuerdos con diferentes fundaciones y organizaciones, como Materia Biz, Endeavor, Fundes y Vistage. A su vez, se han desarrollado nuevos productos y créditos que se adaptan al ciclo de vida y a la actividad de cada uno de los clientes, con la intención de ofrecer soluciones tanto para la actividad comercial como per-

sonal. Estos productos son Cuenta Negocios, para personas físicas con hasta un millón de pesos de facturación anual, Cuenta Pymes, para personas físicas y jurídicas con una facturación anual de hasta 4 millones de pesos, y Cuenta Empresas, para aquellas compañías que tengan hasta 50 millones de pesos de facturación anual. Esta iniciativa ofrece además una serie de beneficios y acuerdos para que los clientes puedan acceder a una oferta de productos y servicios con condiciones preferenciales que los ayuden en el desarrollo de su negocios. Estos beneficios son accesibles principalmente a través de la tarjeta de crédito Galicia Visa Business, con la cual el banco lidera el mercado en ese segmento. El programa ofrece otros beneficios, como la simplificación de procesos para agilizar el pago de haberes, la adhesión y operación de comercios, cobros, pagos y la operatoria de comercio exterior. El objetivo de este lanzamiento responde a un proceso que la entidad comenzó en 2009 para llevar a cabo su visión de ser el mejor banco del país. En esta línea, implementó una estructura organizacional que le permitió ejecutar una estrategia comercial diferenciada por segmentos y transformarse en un referente en innovación en el sistema financiero. Este programa es parte de esa estrategia, dando respuesta a las micro y pequeñas empresas, siendo este un segmento clave para el desarrollo económico del país ya que generan el 70% del empleo, representan el 42% del Producto Bruto Interno y el 15% de las exportaciones.

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todo dispositivo móvil. Una de las principales novedades que ofrece es que permite a los potenciales clientes cotizar nuestros seguros de autos en sólo tres pasos. En apenas minutos pueden obtener un estimado de lo que cuestan nuestras coberturas.

Francisco Nazar Director de Marketing y Comunicación

Zurich Mobile A mediados de marzo de este año, presentamos la primera herramienta dentro de la industria aseguradora que permite realizar consultas y operaciones desde un Smartphone o Tablet. Se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil con conexión a Internet Wi-Fi o 3G y le brinda al cliente un mejor servicio, ya que puede acceder a la información de manera inmediata. Esta nueva alternativa le permite al cliente consultar los datos de su póliza Zurich Auto, solicitar asistencia mecánica a través del acceso directo a Zurihelp, informar un siniestro de auto (dentro de las 48 horas la compañía contacta al cliente para ingresar la denuncia al sistema e iniciar el proceso co-

se aplica en todas las provincias del país y que ofrece la posibilidad de brindarle al cliente mayor agilidad, personalización y sencillez en la resolución del siniestro, viéndose mejorados los tiempos de su resolución. Centro de servicios Zurich Se trata de un espacio de atención de quienes hayan sido chocados por un cliente de nuestra empresa, resolviendo proactivamente sus reclamos por los daños materiales de sus autos. El tercero podrá concurrir al centro de servicios

Zurich Options Easy Life Se trata de un seguro que tiene las mismas características que cualquier seguro de vida, pero de forma temporaria, con un aporte regular por el tiempo que el cliente necesite o desee de entre 5 y 15 años, con flexibilidad de poder elegir una amplia gama de beneficios adicionales y coberturas. Está orientado principalmente a familias jóvenes, socios que emprenden nuevos proyectos o empresas que quieren cubrir a sus directivos o ejecutivos.

rrespondiente), consultar su ubicación y la de las oficinas de la compañía por el sistema de georeferenciación, ingresar al cotizador Zurich Auto y acceder a información útil (teléfonos de bomberos, policía, ambulancia, etc.).

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Renovación del sitio web Hemos renovado nuestra página web Zurich.com.ar con la idea de brindarles a los clientes, a los socios estratégicos, a los colaboradores y a todo cibernauta una nueva experiencia en su contacto con nuestra compañía, además de facilitarles el proceso de gestión dentro de la web. Es una herramienta 24x7, mediante la cual nos pueden contactar y requerir toda la información que necesiten. El sitio fue pensado desde la estrategia SEO (Optimización para Motores de Búsqueda) y SEM (Marketing de Buscadores) de Google, es decir, que tendrá un mejor posicionamiento en los resultados de los buscadores y se podrá acceder desde

CLEAS En abril de este año ingresamos al sistema de compensación de siniestros entre compañías de seguros desarrollado por CESVI Argentina. El sistema se aplica en siniestros en los que intervengan dos vehículos, ambos con seguro vigente en alguna de las compañías adheridas (no en la misma), y que impliquen daños materiales de hasta 52.000 pesos sin lesiones. Nuestra adhesión a este sistema le permite al cliente en esos casos poder gestionar en la compañía un siniestro del cual él no fue responsable, en lugar de tener que realizar el reclamo como tercero en otra compañía. Es un sistema que

con su auto directamente, junto con toda la documentación necesaria, y hasta puede pedir un turno previo por teléfono para una mejor coordinación. Una vez allí, se realiza el peritaje y si se cumplen los requisitos podrá resolver su caso en el acto. El objetivo es ofrecer una experiencia de servicio acorde a nuestros estándares. Cotizador Go Life En junio de este año hemos lanzado este nuevo cotizador, una herramienta que les permite a los socios estratégicos que nos ayudan a llegar al cliente final cotiza de forma ágil, eficiente y simple nuestros productos. Para ello, trabajamos en un diseño dinámico, funcional y moderno que permite el acceso desde cualquier dispositivo (Ipad, PC o Tablet con Android) y favorece el desarrollo del negocio, facilitando la gestión comercial y optimizando los resultados.

Gustavo Giubergia Gerente de Seguros Patrimoniales

coberturas también se les suman otras adicionales para cristales, daños al edificio y a su contenido por granizo, terremoto o robos y daños a computadoras portátiles, robo de valores en caja fuerte, en cajón o mostrador y en tránsito. El producto cuenta con coberturas a primera pérdida absoluta. De este modo, en caso de un siniestro cubierto por la póliza, se indemniza el 100% del daño hasta el límite de la suma asegurada. Este nuevo producto apunta a pequeños y a medianos comerciantes. Independientemente del rubro al que se dediquen, los propietarios de comercios están cada vez más expuestos a situaciones que pueden afectar su patrimonio y poner en riesgo la continuidad de su negocio. Para ellos, las consecuencias de un robo o de un incendio pueden ser muy graves, por lo cual han comenzado a tomar conciencia sobre la necesidad de protegerse frente a este tipo de siniestros.

Primera cobertura para tambos Para resguardar la rentabilidad del productor tambero, la empresa presentó un producto para tambos que cubre la pérdida de producción por exceso o falta de lluvias. Se trata de una cobertura desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La póliza contempla que los eventos de déficit o exceso de lluvias sean definidos a través del índice de Precipitación Estandarizado (IPE), que calcula y publica mensualmente el Servicio Meteorológico Nacional para la estación meteorológica de referencia, y se determine por la proximidad con el establecimiento rural asegurado. De este modo, el siniestro ocurrirá cuando el IPE tenga un valor que afecte la producción en su cantidad o en pérdidas económicas para el asegurado. Se indemnizarán como máximo tres eventos de sequía ocurridos en el año. En el caso de los excesos de lluvia, serán dos los eventos asegurados en ese mismo período. Tecnología para el cuerpo de ventas

LANZAMIENTOS 2013

Desde abril los comercios de todo el país tienen esta nueva alternativa de protección para su patrimonio. Este nuevo producto permite elegir el nivel de protección con el que el cliente desea contar a través de diferentes módulos de coberturas, con sumas aseguradas independientes para las coberturas de Incendio Edificio y de Incendio Contenido. Asimismo, cada establecimiento paga de acuerdo a la actividad que realiza y a su ubicación. Se trata de un producto que aporta libertad y flexibilidad, ya que le permite a cada comerciante elegir el seguro más adecuado para su negocio, en función de sus necesidades específicas de protección. El módulo básico incluye coberturas de incendio para el edificio y el contenido general del comercio. Pero además el nuevo seguro ofrece múltiples coberturas, como las de daños al edificio y a su contenido por huracán, ciclón y tornado. Por otro lado, puede incluir responsabilidad civil, gastos especiales para remoción de escombros y extinción de incendio, daños por agua y robo y daños a aparatos y a equipos electrónicos. A esas

Recientemente, la compañía también ha presentado una serie de herramientas tecnológicas para la gestión de sus agentes de ventas (los productores asesores), que conforman lo que la empresa ha dado en llamar el Point: Portal Integrado. Con estas herramientas se busca integrar al productor a la gestión del negocio de la empresa en lo operacional, en aspectos comunicacionales y en la gestión de campañas comerciales, para lo que se incluye un aplicativo que les permite realizar desde un autodiagnóstico de su cartera, inteligencia comercial y potenciamiento del cross-selling hasta gestionar los materiales relacionados a folletería y a publicidad.

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Comercio Protegido

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Este préstamo tiene otras ventajas. Tiene una tasa fija, mientras que las licencias y los alquileres siempre aumentan. Es un esfuerzo importante, pero dentro de los próximos años no lo va a notar. Los bancos siempre evalúan por el pasado. Si fuera así no podríamos dar un préstamo de estas características. Pero nosotros sabemos que los peones están pagando casi nueve mil pesos por mes por el alquiler de un coche. Lo que estamos haciendo es darles la posibilidad de que por un préstamo que representa menos dinero puedan ser dueños de su propio auto y de su propia licencia. Préstamos para bicicletas

Maximiliano Coll Gerente de Productos

De peón a patrón

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Históricamente, el banco les dio préstamos a los taxistas para renovar la flota, pero ese producto estaba dirigido a los dueños de las licencias que tenían que cambiar los coches. Luego nos dimos cuenta de que había gente que toda la vida era peón y que pagaba un alquiler enorme por día para usar el auto. Por menos dinero nosotros podíamos darle un préstamo para que compre un auto y otro para que tenga la licencia. Por supuesto que asumimos costos, pero ya hay 13 personas que son dueños de sus licencias y 24 más en camino.

Acompañando el proyecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de fomentar medios de transporte alternativos, de movilidad sustentable, lanzamos un préstamo a 24 meses para que las personas puedan comprar su bicicleta. Esta línea implica una gran cantidad de clientes nuevos que conocen al banco desde un nuevo lugar. Ya no es sólo por un crédito hipotecario, por el pago de jubilaciones, ni por cobro del sueldo, sino como la entidad que les dio un préstamo para comprar una bicicleta.

Es una promoción de vinculación de nuevos clientes que empiezan a operar con el banco: abren una cuenta, adquieren una tarjeta de crédito y empiezan una relación. Al principio era únicamente un préstamo, pero luego sumamos la posibilidad de que quienes tienen nuestra tarjeta de crédito también puedan comprar con ella su bicicleta. De este modo, mucha gente vino a pedirnos la tarjeta para poder comprarla. A quien más lo necesita Los bancos siempre nos dirigimos a los segmentos de ingresos más altos, un porcentaje muy chico de la población. Siempre son los mismos. Pero hay una base a la que no le estamos ofreciendo ningún producto, que tiene ingresos, pero no de la manera en la que las entidades estamos acostumbradas. Son cuentapropistas, tienen comercios y se manejan en la informalidad. No podemos pedirles, por ejemplo, un recibo de sueldo porque quizás no lo tienen. Por tal motivo, en el banco quisimos adaptar nuestros productos a este nuevo segmento. Muchos tienen un monotributo social y si vienen con el certificado que demuestra que lo están pagando, consideramos que tienen un ingreso equivalente al del monotributo B, el más bajo. En base a eso, podemos darles préstamos personales o tarjetas de crédito. También suministramos tarjetas con límite de hasta dos mil pesos a personas que nos traen el comprobante que les da el cajero automático cuando cobran un subsidio. Por último, otra cosa que hicimos fue armar una caja de ahorro. En ese caso, la gente se maneja de manera electrónica, ya que el resumen no le llega. Otro negocio que estamos explorando es el de los microseguros, para los que tenemos acuerdos con dos importantes compañías de seguros. Cuando alguien fallece, muchas veces la familia no tiene la plata para el sepelio. Por eso, a través de un acuerdo con Zurich, ofrecemos un seguro de sepelio, que cuesta sólo 5,50 pesos Por otro lado, San Cristóbal nos armó una cobertura contra incendio y robo especialmente para Piletones, un barrio de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, que sólo exige paredes de material y techo que no sea combustible. Cubre hasta cincuenta mil pesos de daño y tres mil pesos de robo. También tenemos un seguro contra robo de máquinas o herramientas con las que las personas trabajan y con el que pueden cuidarlas para mantener su fuente de ingresos.

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soramiento general respecto de los productos y los siniestros. Seguro de cajeros Este seguro se comercializa con Assurant y cubre al asegurado en caso de robo, tanto en línea de cajas como en cajeros automáticos. Además, tiene una pequeña cobertura de accidentes personales por muerte. Este producto tiene la mayor suma asegurada del mercado y se puede contratar a través de todos nuestros canales, ya sea por home banking, por cajero automático, en sucursales o a través de nuestro 0810.

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María José López Martínez Jefe de Producto Seguros

Bolso Protegido

Accidentes Personales Plus A este producto lo ofrecemos con MetLife. No es sólo un seguro de accidentes personales, sino que tiene además una cobertura de vida que ampara al asegurado contra la muerte por cualquier causa. Compra Protegida Junto a Assurant cubrimos las compras que se hacen con la tarjeta de crédito dentro de los 90 días de la compra. Por otro lado, ofrecemos adicionalmente una cobertura de robo de cartera. Son dos coberturas en una. Es un producto único en el mercado. Seguro de Protección de Pagos

A esta cobertura también la trabajamos con Assurant. Es una cobertura por robo del bolso y su contenido y ofrece una cobertura menor por artículos electrónicos. Se vende exclusivamente en sucursales. Tiene un costo aproximado de 23 pesos mensuales y se ofrece mucho a clientes de tarjeta de crédito porque se debita de la tarjeta.

Lo trabajamos con Assurant y es como un seguro de desempleo voluntario que ofrece cobertura si el empleado en relación de dependencia es echado o el que trabaja de manera independiente tiene una invalidez. Cubre por el saldo de la tarjeta de crédito.

Venta online de seguros

Combinado Familiar

Consumo Garantizado

En el último año, hemos estado trabajando fuertemente en el lanzamiento de los canales propios, aprovechando nuestra red de sucursales con presencia en Buenos Aires y en las principales provincias del interior, a fin de promocionar los productos de seguros. Para esto fue fundamental la implementación de una herramienta de venta online, que en un minuto permite vender las coberturas más básicas y el cliente sale de la sucursal con una constancia preimpresa de venta. Además del módulo de ventas, tenemos un módulo de consultas online y de reportes para que el gerente de cada sucursal pueda seguir online las ventas de sus equipos. Esta herramienta es un sistema de administración centralizado de seguros y es algo bastante novedoso en el mercado.

Junto a RSA El Comercio ofrecemos este producto que consta de distintos planes que son estáticos y van desde el plan A al G, con distintas sumas aseguradas en cada ítem. También brindamos coberturas adicionales como remoción de escombros, daños por robo, gastos de hospedaje y responsabilidad civil. Cada plan puede optar por un adicional de Accidentes Personales para servicio doméstico, piletero o jardinero, por muerte accidental o invalidez parcial o permanente. Asimismo, hay un adicional de notebook y otro que es un servicio de asistencia domiciliaria con prestaciones de emergencia en servicios de electricidad, cerrajería, gas, vigilancia y asistencia legal, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.

Se comercializa con Assurant y es una cobertura por desempleo. La diferencia con Seguro de Protección de Pagos es que en el caso de que el cliente se quede sin trabajo se le proporciona un monto de dinero.

Call center Otra de las iniciativas fue la implementación de un call center de atención a clientes de seguros con un 0810 único, conformado por especialistas, quienes atienden consultas, modificaciones de pólizas y brindan ase-

SIE (Seguro Integral para Empleadores) Este es un servicio que apunta a los dueños de empresas y a facilitarle la tarea de asesoramiento a nuestros productores. Además de la ART, hay una serie de seguros obligatorios dispuestos por los convenios de trabajo y las leyes laborales que muchas veces son desconocidos por el empleador. El SIE es un servicio que le brinda información sobre todos los seguros obligatorios que debería contratar a partir del ingreso

Fernando Vallina Gerente Técnico y Comercial

del CUIT. Nuestra empresa está, además, en condiciones de emitir todos los seguros laborales obligatorios, que dejarán indemne al empresario en caso de un inconveniente con alguno de sus empleados. Este sistema fue ideado internamente para que el productor pueda informar al empleador y brindarle la posibilidad de cubrirse de todas las obligaciones legales que le competen. Hemos trabajado con algunos productores y los CUITS de sus empresas aseguradas y a raíz de esto han completado su cartera de una manera formidable.Las trabajadoras domésticas son un ejemplo de estas obligaciones que muchas veces se desconocen. La Ley 26.844 hace extensiva la responsabilidad del empleador a las 24 horas del día, no solamente en el in itinere y la jornada laboral.

«Con este nuevo producto se cubre a la familia por muerte o invalidez. La póliza es innominada, con lo cual se extiende a los familiares de la persona que va manejando, aunque el auto que maneje no sea el suyo. Ofrecemos una cobertura de hasta 400 mil pesos por evento».

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Es un producto del ramo de accidentes a pasajeros y su objetivo es cubrir a los familiares transportados dentro de los vehículos asegurados por el ramo automotores. Hasta la fecha, nuestras pólizas de automotores ofrecen cobertura para los terceros transportados y para el conductor y sólo una pequeña suma asegurada para los familiares hasta tercer grado de consanguinidad, de modo que si una persona contrata un seguro de autos este cubre el patrimonio y la vida de terceros, pero sus familiares no estarían suficientemente cubiertos. Con este nuevo producto se cubre a la familia por muerte o invalidez. La póliza es innominada, con lo cual se extiende a los familiares de la persona que va manejando, aunque el auto que maneje no sea el suyo. Ofrecemos una cobertura de hasta 400 mil pesos por evento. Este producto lo lanzamos en mayo y se comercializa en un 100% a través de productores. Tenemos grandes expectativas porque es un producto que pocos colegas ofrecen. Desde que lo lanzamos a la calle hemos tenido muy buena respuesta y se ha vendido en gran cantidad.

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Familiares Transportados

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sus seguros para autos C2 y Todo Riesgo. La institución también introdujo mejoras en el Combinado Familiar que ofrece. Incrementó las sumas aseguradas de los tres planes, incorporó la medida de prestación a primer riesgo absoluto en Incendio de Edificio y agregó la cobertura de accidentes para electrodomésticos. Nuevos Seguros en etapa de desarrollo

Nelson Pereira Gerente de Banca Personal

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AssurEmpresas La entidad es agente institorio de un conjunto de aseguradoras, entre las que se encuentran CNP Assurances y Segurcoop. En esta función, este año lanzó con la primera de estas compañías un seguro de vida colectivo que está destinado a empresas. El producto apunta a cubrir al personal en relación de dependencia. La cobertura principal es muerte del asegurado por cualquier causa y además cuenta con cláusulas adicionales optativas como: doble indemnización por muerte accidental; incapacidad total y permanente y pérdidas parciales por accidente. El capital asegurado consta de módulos de 10 mil pesos y llega hasta 100 mil pesos de capital asegurado por empleado. Son capitales fijos para todo el personal, sin requisitos de asegurabilidad ni nómina inicial. Mejoras en seguros patrimoniales La entidad mejoró las coberturas de cristales, cerraduras y gastos de gestoría e incorporó la cobertura de robo del contenido del automóvil hasta la suma de mil pesos en

El banco se encuentra trabajando en una serie de proyectos que esperan la aprobación de la Superintendencia de Seguros (SSN) para comenzar a comercializarse. Entre estos seguros se encuentra Bolso o Cartera Protegida, que es una cobertura que apunta a amparar al asegurado por el riesgo de robo de su bolso o cartera dentro del territorio nacional hasta el tope de suma asegurada que se defina. La cobertura contempla el maletín, el bolso, la cartera, la billetera, el efectivo, los anteojos, los cosméticos, la reposición de documentación, las llaves, etc. Otra de las coberturas que el banco tiene en etapa de desarrollo es Compra Protegida,

un seguro que protege al asegurado por el riesgo de robos y daños materiales sufridos como consecuencia de un accidente que afecte a los bienes adquiridos y abonados completamente mediante la utilización de su tarjeta Cabal Débito y/o Cabal Crédito de la entidad. La vigencia de esta cobertura es dentro de los 60 días desde la fecha de compra del bien. El banco también tiene entre sus propósitos lanzar una Cobertura de Notebook, que cubre los daños materiales por accidente, incendio y robo en todo el territorio nacional de esos aparatos. Esta cobertura excluye daño por alta o baja tensión. En la misma línea, el banco va a comenzar a ofrecer Tecnología Protegida, que ampara al asegurado por los daños o las pérdidas de los aparatos electrónicos que sean de su propiedad, ya sean causados por daños, accidentes, incendio, robo y/o hurto o su tentativa, incluyendo daños por diferencia de tensión. La cobertura se extiende a reproductores de MP3 y MP4, cámaras fotográficas, Palms, Tablet, celulares, Smartphones y Netbooks. Por último, el banco también incluirá en su oferta de productos el Seguro de Cobro Protegido para jubilados, que es un seguro patrimonial especialmente diseñado para jubilados y/o pensionados que reciban sus haberes en las filiales de la entidad y que sean titulares de una Cuenta Sueldo de la Seguridad Social. Este seguro les permite elegir entre tres planes la cobertura que mejor se ajuste a sus necesidades y de este modo proteger sus bienes personales y familiares.

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Esta cobertura se dirige a empresas grandes y medianas de todo tipo de rubros y es amplia. Nuestra definición de empleado no significa necesariamente que se encuentre en relación de dependencia. Por otro lado, se trata de una cobertura mundial. La póliza cubre principalmente los daños

giros, pagarés, letras de cambio o alguna promesa de pago similar. Y, finalmente, cubre las pérdidas directas originadas por robo informático o transferencias fraudulentas de dinero o títulos. Si bien las pérdidas que pueden causarse en una empresa ante este tipo de delitos no suelen ser frecuentes, sí son severas en la mayoría de los casos. Incluso a veces podrían causar que las compañías deban cerrar sus puertas por no poder afrontarlas o que se vean severamente afectadas por la pérdida de mercado ante lo que significa una interrupción de esta naturaleza en el giro de sus negocios. Por este motivo, tenemos muchas expectativas en cuanto a la venta de este producto.

y/o pérdidas directas de dinero, títulos y otros bienes, causados por la apropiación fraudulenta o la falsificación por parte de cualquier empleado del asegurado. También incluye la cobertura contra robo de dichos bienes por parte de terceros y pérdidas directas causadas por la falsificación o la alteración de documentos comerciales, tales como cheques,

Dada la actual expansión de la tecnología, casi todas las empresas han sufrido o sufrirán en algún momento un fraude o un robo por asalto o por transferencia informática y sus balances se verán seriamente afectados al tener que hacer frente a estas pérdidas con recursos propios en caso de no estar protegidos por este tipo de seguros.

Florencia Gallino Gerente de Líneas Financieras

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Crime Hoy en día, ninguna empresa se encuentra inmune a pérdidas ocasionadas por hechos delictivos. Factores y hechos como las fusiones, las adquisiciones, las reducciones de personal, las reestructuraciones, las expansiones, las globalizaciones o incluso las necesidades de ajustar costos en la búsqueda de la eficiencia con los recursos disponibles han aumentado los desafíos de mantener un sólido sistema de control interno en el interior de las distintas compañías. Por otro lado, el desarrollo y la masificación de las computadoras y el fácil acceso a diferentes dispositivos tecnológicos modernos por gran parte de la población han modificado drásticamente la velocidad con la que puede producirse un fraude. Producto de todos estos factores, el fraude interno y externo de las empresas ha aumentado en forma exponencial. Para ofrecer un nuevo producto que proteja a las empresas en estos casos, nuestra compañía creó esta novedosa póliza que ofrece una cobertura contra la infidelidad de empleados, los robos en las instalaciones del asegurado, el robo en tránsito, los fraudes y los delitos de transferencia de fondos.

que ofrecen la mayoría de las aseguradoras, que establecen una edad límite menor. Por otro lado, en lo que es vida entera también hemos decidido correr el límite de edad hasta los 70 años para la cobertura en caso de accidente, que también es un diferencial respecto de otros productos del mercado. Asimismo, tenemos una fuerte oferta de beneficios por pago anual, por antigüedad, etc., que hacen a nuestros productos muy tentadores e interesantes.

Fabián Hilsenrat Adscripto a la Gerencia General y Gerente Técnico de Producto

Coberturas para empresas

En el último tiempo, nos hemos focalizado en mejorar nuestros productos existentes para ofrecerles más y mejor cobertura a nuestros clientes. Actualmente, en este segmento tenemos dos tipos de productos: una póliza temporaria, que puede ser contratada en pesos o en dólares, y otra de vida entera únicamente en dólares, y hemos realizado mejoras en ambos. En el caso del producto temporario, hemos extendido los plazos de renovación anual automática de la póliza hasta los 75 años. Esto diferencia nuestro producto del

A principios de 2013, comenzamos a trabajar con los convenios colectivos de trabajo y llevamos hasta 70 años la edad de cobertura en caso de accidentes. Por otra parte, hemos decidido que era necesario replicar en el sector Empresas la modalidad de análisis de riesgo y acercamiento con el cliente que desde hace años venimos implementando en el segmento Individuos, basada en una mayor cercanía con el cliente y en un trato personalizado. Nos dimos cuenta de que era importante para las gerencias y las áreas de recursos humanos estar más en contacto, a fin de analizar de la mejor manera las posibilidades de

beneficios que se le brindan a cada empleado según sus verdaderas necesidades y las de su empleador. El segmento Empresas es un sector en el cual nos interesa mucho crecer y desarrollarnos. Esta nueva modalidad de trabajo ha sido un buen paso en ese sentido, porque en lugar de trabajar con estándares parametrizados, empezamos a advertir que teníamos la posibilidad de saber qué es lo que el cliente realmente quiere. Nuestro objetivo es ir adaptándonos a las necesidades del mercado y presentarle constantemente al cliente nuevas alternativas para que tenga cada vez mejores productos. Estamos en ese sendero y queremos seguir trabajando en él.

Las agendas de nuestros productores asesores marcan nuestro compromiso con las necesidades del cliente. Por eso, las hacemos cada vez más grandes.

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Mejoramiento de productos de vida

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Milagro Medrano Gerente de Relaciones Institucionales

una tasa diferencial. Más allá de las transacciones tradicionales, como hacer transferencias, realizar pagos o consultar el saldo de la cuenta o de la tarjeta, haciendo un “clic” es posible acceder a estos nuevos servicios. Por otra parte, hace algunas semanas hemos incorporado la posibilidad de sacar la clave para ingresar al sitio, o blanquearla en caso de haberla perdido, a través de nuestros más de mil cajeros automáticos en cualquier momento. Con esta iniciativa les extendimos aún más el servicio a nuestros clientes, porque de otra forma tenían que acercarse a la sucursal a pedir la clave para trabajar en los canales automáticos. Estamos trabajando desde abril y hemos crecido aproximadamente un 10% en cantidad de clientes y alrededor de un 20% en transacciones. Aerolíneas Plus y Macro Premia

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MacrOnline Este año estamos haciendo una gran campaña para el incentivo de los canales automáticos, sobre todo del home banking, con la idea de estimular a nuestros clientes en el uso de este canal. La mayoría de ellos se encuentra en el interior del país. El 85% de nuestras sucursales está fuera de Capital Federal y de Gran Buenos Aires. Tenemos una fuerte inserción desde La Quiaca a Ushuaia. La idea es transmitirles a los clientes que no vayan al banco solamente a pagar sus facturas, sino que pueden acercarse a la sucursal para un asesoramiento tanto en inversiones como en préstamos. Mostrarles la comodidad que implica pagar, transferir y realizar otras transacciones monetarias desde los canales automáticos. Esto estuvo acompañado de una fuerte inversión publicitaria, con tres spots de televisión que buscan transmitir el mensaje de que los canales digitales, por su accesibilidad, por su facilidad de navegación y por su forma de trabajo son tan seguros y confortables como ir a una sucursal del banco. Asimismo, a través del home banking les estamos ofreciendo a nuestros clientes préstamos preaprobados y plazos fijos con

Con Aerolíneas Plus, un programa que está funcionando desde el año pasado, los clientes que tienen una tarjeta de crédito del banco tienen la posibilidad de juntar millas para volar con cada consumo. Además, seguimos trabajando con Macro Premia, que es un sistema de puntos para canjear por productos y regalos. Los clientes tienen la posibilidad de optar por alguna de estas dos opciones y juntar millas o puntos a partir de sus consumos. Apertura y renovación de sucursales. El año pasado abrimos once sucursales nuevas y este año estamos trabajando en la apertura de otras seis en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde tenemos menos presencia. Por otra parte, estamos con un gran proyecto de renovación y puesta a punto de nuestras sucursales, tanto en el cumplimiento normativo como en la accesibilidad, para integrarlas a una imagen

nueva del banco. Este año hemos destinado aproximadamente unos 150 millones de pesos para remodelación. A su vez, hemos comprado 261 equipos nuevos de cajeros automáticos, lo que implicó una inversión de cerca de 18 millones de pesos. Habrá posiciones nuevas, pero también reemplazo de tecnología, algo que es necesario cuando los cajeros ya tienen algunos años y una transaccionalidad muy grande. Dentro de esta nueva tecnología, hay cajeros con reconocimiento de billetes. Habitualmente, cuando se hace un depósito de efectivo el dinero se coloca en un sobre y hay que esperar el balanceo al final del día para que se acredite en la cuenta. Estos cajeros automáticos tienen dispositivos que permiten observar el billete y leerlo en el momento, de modo tal que se puede acreditar de manera automática en la cuenta. Ya tenemos 150, y estamos comprando más. Con esta tecnología la idea es también poder hacer lectura y escaneo de cheques.

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José Aramburu Subgerente Comercial de Brokers y Productores

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Convenio con la Universidad de Morón Cuando los productores reclutan candidatos, los únicos que pueden trabajar con nuestros productos son obviamente productores matriculados. Por tal motivo, tratamos de formar nuevos profesionales. Después de 2001 y 2002 decreció la cantidad de productores de seguros de vida. En función de todo lo que sucedió en el país, hubo un descreimiento del sistema. Pero advertimos que hoy menos del 8% de los que podrían tener este tipo de producto en la Argentina lo tienen, en comparación con otros países como Japón o los países de Europa. El mercado para abarcar es enorme. La gente está tomando mayor conciencia de los problemas que va a tener en el futuro o se pregunta cómo hará para tener un complemento jubilatorio, temiendo que en los próximos años no haya suficientes trabajadores activos para sustentar a la población pasiva. Sin embargo, se pueden anticipar a las condiciones de su jubilación o pueden decidir retirarse antes. Nosotros tenemos productos para que lo hagan. En definitiva, hay mucho mercado y pocos productores que lo abarquen. Por lo

tanto, hay que formar nuevos productores. Frente a esta necesidad, hemos hecho un acuerdo con la Universidad de Morón, con el fin de formar nuevas generaciones de productores de seguros de vida. Hemos conseguido bajar el costo del curso –que actualmente está en 2.700 pesos–, a 1.400 pesos. Nosotros pagamos un 30%, nuestras agencias que tienen el gerenciamiento de fuerzas de ventas, otro 30%, y el aspirante, el resto. El curso dura seis meses aproximadamente y lo prepara para rendir el examen ante la Superintendencia de Seguros. Una ventaja de este curso es que se realiza a distancia y los aspirantes sólo tienen que venir para algunas clases presenciales. De esa manera, podemos llegar a todo el país. Calificación para Million Dólar Round Table Nosotros nos alimentamos mucho de la opinión de nuestros productores y escuchamos sus nuevas ideas. Somos verdaderos aliados estratégicos y nos nutrimos de lo que nos proponen. Así, en una convención de la compañía en Sudáfrica, un productor nos comentó sobre la importancia del Million Dólar Round Table. A partir de eso, logramos integrar las más de 450 compañías en 79 países que la componen y estamos calificados por esa entidad para certificar la producción de nuestros productores. El MDRT agrupa aproximadamente a 38 mil profesionales de todo el mundo. Es una membresía que otorga la excelencia en la venta de seguros de vida y productos financieros. Entre las ventajas de pertenecer, se incluyen las capacitaciones online con especialistas en la materia, las ideas compartidas con los profesionales y poder ir a la convención anual a escuchar cómo hacen en otros países más desarrollados para comercializar los productos de este sector. A los productores les encantó la iniciativa.

Pueden poner el logo en sus tarjetas. Es algo exclusivo y son pocas las compañías que lo tienen. Es como sentarse a la mesa chica del mundo de este negocio. Accidentes personales online Siempre tratamos de que los productores tengan los requisitos más simples acordes a sus posibilidades técnicas. En ese marco, recientemente lanzamos la herramienta para cotizar nuestro seguro de Accidentes Personales online. De esta manera, el productor puede cotizar el producto, presentar una propuesta y emitir la póliza y los certificados. Los productores del interior antes lo tenían muy difícil. Tenían que cotizar con la compañía y esperar a que les enviáramos la información, la póliza y los certificados. El proceso demoraba mucho tiempo. Por otra parte, estamos llevando a cabo una campaña de promoción por la que mediante el uso de la nueva herramienta se puede acceder a premios como Tablets. Queremos que tomen conciencia de la velocidad que se logra con ella, algo que no muchos tienen claro.

VIDA

Miguel Fornero Gerente de Producto

Integral Salud

ya sea tanto de medicina prepaga como de obra social. Este servicio cubre la falta o complementa económicamente dichas prestaciones. Entre los riesgos comprendidos por este nuevo producto se destacan infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, cáncer diagnosticado, hemodiálisis en caso de insuficiencia renal crónica, cardiopatía congénita y trasplante de órganos. Por otro lado, la nueva cobertura ofrece beneficios adicionales tales como Código Rojo –un servicio que contempla traslados en ambulancia ante casos de riesgo de vida, ya sea por enfermedad o accidente, las 24 horas, durante todo el año y sin límite– y Segunda Opinión Médica, frente a un

diagnóstico grave de alta complejidad, con la posibilidad de obtener una consulta adicional a nivel nacional e internacional. Actualmente, estamos desarrollando este producto en nuestros canales masivos. Creemos que dentro de nuestro mercado vamos a tener un crecimiento lento y gradual. Salud es un ramo incipiente, pero con un crecimiento sostenido. Estas coberturas, en la medida en que se vaya tomando conocimiento de ellas, serán altamente receptivas, ya que es un tema muy sensible y ante las carencias en las prestaciones del sistema de salud siempre hay problemas que hay que afrontar económicamente y muchas veces uno no está preparado para esa instancia.

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«El cliente tiene el beneficio de contar con una suma seguradora ante el primer diagnóstico».

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Desde la compañía desarrollamos investigaciones de mercado acerca de las necesidades en las coberturas de salud del país. Apuntamos a conocer cómo se comportan las personas ante una enfermedad grave y cuál es el grado de preocupación de la opinión pública sobre el cuidado de estos temas. En general, entre los resultados se desprende que siete de cada diez argentinos cuidan su salud aunque no tengan conocimiento real de las enfermedades. Fundamentalmente, encontramos que hay una necesidad de protección y más del 60% de los entrevistados cree no estar preparado económicamente para afrontar este tipo de enfermedades de tratamiento prolongado. Por ese motivo, lanzamos recientemente este producto, un seguro que ofrece coberturas indemnizatorias ante contingencias de enfermedades graves, críticas o catastróficas. El cliente, entonces, tiene el beneficio de contar con una suma asegurada ante el primer diagnóstico de la enfermedad. Este seguro funciona independientemente de la cobertura médica que tenga,

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que hagan en cuanto a la evolución del tipo de cambio. Esto va dirigido a empresas tanto pequeñas como medianas y grandes. En la actualidad, la parte en pesos de nuestra cartera es más pequeña, pero el porcentaje va creciendo. Financiación en RMB

Diego Spannaus Gerente de Comercio Exterior

También lanzamos la posibilidad de hacer pagos o cobros en RMB, la moneda china, para utilizarla en lugar del dólar. En esta línea, existe la posibilidad de acceder a líneas de financiamiento en RMB para una operación que se cancela en esa moneda. Por ejemplo, si un importador compra productos y tiene que hacer el pago en el día 0, como banco le ofrecemos los RMB en

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Financiación en pesos para comercio exterior El comercio exterior tradicionalmente está basado en dólares. Sin embargo, en los últimos meses ha habido un mayor interés de los clientes importadores y exportadores que trabajan con nosotros de financiarse en pesos. Captamos esa necesidad y lanzamos líneas de financiación de exportaciones e importaciones en moneda local. Por ejemplo, a un exportador que va a recibir el pago dentro de 90 días le damos el equivalente a dólares en pesos hoy, y cuando vienen los fondos en dólares, el cliente hace una operación de cambio automática, por normativa del Banco Central, cancela la línea en pesos con nosotros y se queda con el resto o abona el faltante. Es un producto que tiene buena llegada con los clientes. Muchos que tienen líneas de financiamiento en dólares la cancelan y optan por la nueva. Otros, que nunca usaron ese producto, lo empiezan a hacer con la moneda local. Es una forma para que nosotros podamos diversificar nuestra cartera y nuestros riesgos, pero también los clientes tienen la posibilidad de decidir si quieren financiarse en una u otra moneda. Ahora tienen esa flexibilidad en base a la proyección

ese momento a una tasa y cuando tenga que pagar, así sea a 90 días, lo hace en la misma moneda con la que está comerciando. Es probable que la contraparte china esté dispuesta a ofrecer un descuento por hacer la operación en esa moneda ya que de ese modo no tiene que hacer ninguna compra venta de divisas, lo que le resulta más conveniente. Esto es parte de una nueva corriente a nivel mundial. Sabiendo que China es el segundo socio comercial de la Argentina,

podemos estimar que en algunos años esto se va a seguir desarrollando y cada vez va a ser más importante. eCOMEX Esta es una herramienta que le brinda al cliente la posibilidad de presentar la documentación online. Ya no es necesario que el cliente traiga los papeles hasta el banco. Puede enviar los formularios a través de esta herramienta. En la actualidad, el 10% de todas las transacciones de comercio exterior ya se hacen a través de este novedoso canal. Entre las ventajas se encuentra el hecho de que el cliente ya no se tiene que desplazar. Por otra parte, hay menor cantidad de errores, ya que el formato electrónico reduce la posibilidad de equivocaciones.

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do dentro de la cobertura. Para el propietario cubre aspectos contractuales que otro tipo de garantías no ampara, como puede ser el depósito, las expensas, los impuestos, y la ocupación indebida. Además, la compañía se hace cargo del proceso judicial si corresponde desalojo y responde de manera inmediata ante la falta de pago del inquilino. Esta póliza tiene una vigencia de hasta 24 meses y está pensada como un reemplazo del aval físico que el propietario le exige al inquilino como garantía. Leasing seguro

Luis SuÁrez Gerente Comercial

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Primer vivienda Es un seguro de caución de alquiler donde la compañía asume la responsabilidad por las obligaciones contractuales que un tercero –el inquilino– toma con el asegurado, que en este caso sería el propietario. Este producto incluye cinco coberturas: pago de alquileres, depósito en garantía, expensas, impuestos provinciales y municipales y la ocupación indebida. Los requisitos para poder contratar este producto son: que el tomador de la caución tenga entre 18 y 35 años, una ocupación permanente o sea profesional, una antigüedad laboral de dos años y un ingreso no menor a dos mil pesos brutos. Además, el monto del alquiler no puede superar el 40% del salario bruto de la persona y el contrato de locación debe ser suscripto por el propio inquilino. Este producto está destinado a la vivienda única del inquilino o de su familia, el valor de la locación no puede superar los cinco mil pesos mensuales y la ubicación geográfica en la que se puede tomar este seguro es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Este seguro tiene grandes ventajas tanto para el inquilino como para el propietario. Para el inquilino es de fácil contratación, tiene un costo menor a otras garantías del mercado y le brinda la posibilidad de amortizar los costos de entrada, como el depósito en garantía, que se encuentra contempla-

Se trata de una promoción que la compañía desarrolló a través de una alianza con Provincia Leasing, otra de las empresas del Grupo Provincia. El resultado de esta alianza sinérgica fue el lanzamiento de un producto combinado, orientado a individuos y a Pymes en todo el país. Es un producto financiero que otorga leasing con tasas bonificadas y descuentos en el seguro. Una característica importante de este producto es que se comercializa a través de productores, con lo cual les estamos ampliando el abanico de productos que pueden ofrecerle a sus clientes. Esta promoción combina productos de automóviles, coberturas de incendio, de seguro técnico, de embarcaciones de placer y de robo. Este es un mercado que anteriormente el productor veía como una amenaza, porque generalmente lo que pasaba es que el banco o la entidad financiera le otorgaba un leasing al cliente y la

póliza se contrataba en forma directa a través del banco o del broker que estaba vinculado a este. En este caso, nosotros combinamos el producto financiero y el negocio de seguros, y le otorgamos al productor la posibilidad de que la póliza salga a su nombre y pueda cobrar comisión por la venta del leasing y la del seguro. La pareja más exitosa Es un lanzamiento que hicimos en julio de 2012 con la imagen de Marcelo Tinelli, basado en la idea de combinar productos de líneas personales: automóviles, integral de comercio, integral de consorcio y combinado familiar. El objetivo era conseguir clientes más integrales, que pudieran tener más de una línea de productos en la compañía. Con el auto asegurado en la compañía se ofrece una bonificación de tres cuotas en el combinado familiar, el integral de comercio o el integral de consorcio. En caso de que el producto asegurado fuera el combinado, se bonifican dos cuotas del seguro del auto. Esta promoción tiene algunas condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con la antigüedad del vehículo, y el pago es únicamente a través de medios automáticos y electrónicos como tarjeta o CBU. Promoción desafío Esta promoción es para seguros de autos y se orienta a conseguir determinados segmentos de vehículos. Se dirige a automóviles de uso particular, de 0 km a dos años de antigüedad y de más de 60 mil pesos de suma asegurada. Se promocionan dos coberturas: Terceros Completos Full y Todo Riesgo con franquicias de 1500 pesos y 2800 pesos, dependiendo del origen de la unidad, si es importado o nacional. Para la cobertura de Todo Riesgo ofrecemos una bonificación del 30% y para Terceros Completos Full un 20%. Esta promoción se paga únicamente con tarjeta de crédito o CBU. Estos productos combinados se comercializan la través de nuestra red de productores, institorios y brokers, porque creemos que la relación con nuestros productores es estratégica.

Julio Salvioli Gerente Comercial

se desea una cobertura más amplia para el hogar, ofrecemos la posibilidad de optar por el seguro de Combinado Familiar, que integra las coberturas de Incendio, robo del contenido general y Responsabilidad Civil por hechos privados. Este seguro incluye asistencia al hogar por urgencias domiciliarias (plomería, electricidad, gas, cerrajería y cristales), brindada a través de la firma S.O.S sin cargo para el asegurado. Cada uno de estos productos se presenta bajo cinco alternativas de contratación, de acuerdo a las necesidades de los asociados. Por otra parte, presentan la particularidad de poder anexarse de a uno, lo cual también les otorga mayor flexibilidad. El objetivo perseguido con el lanzamiento del pack fue brindar a nuestros asegurados un producto de fácil comprensión y de bajo costo, con pago del siniestro a primer riesgo y con el que pudieran obtener una protección básica para su hogar y sus seres queridos. A su vez, dicho lanzamiento contribuye a que nuestro canal profesional de productores asesores de seguros cuente con un producto de fácil y ágil comercialización para ofrecerle al cliente, pensado para un

segmento de personas que requiere una protección básica y que se presenta, además, como un interesante punto de partida para generar conciencia aseguradora más allá del seguro del auto. Asimismo, a través de esta propuesta nuestro objetivo fue continuar con nuestra política de desarrollo de otros ramos, aprovechando la alta penetración que detentamos en el ramo Automotores. Al momento del lanzamiento, teníamos amplias expectativas en el éxito del producto y esto se hizo realidad. Actualmente, hemos superado los 30 millones de pesos de prima anual para los productos de otros ramos contratados junto al seguro del auto. Confiamos en que este pack, además de transformarse en una herramienta útil de comercialización para nuestros canales de venta, seguirá siendo valorado y elegido por nuestros asegurados.

«Actualemnte hemos superado los treinta millones de pesos de primas para los productos de otros ramos contratados junto al seguro del auto».

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Recientemente, lanzamos al mercado este producto bajo el slogan comercial “En un solo paso, triple protección”. Este producto le brinda al asegurado la posibilidad de contratar fácil y rápidamente amplias y accesibles alternativas de protección, ya que permite incorporar a la póliza de Automotores de uso particular un seguro de Accidentes a Pasajeros para amparar a su familia y también uno de Incendio o de Combinado Familiar para cubrir su hogar. De esta manera, combinando los tres seguros que conforman el pack, el asegurado gana en seguridad y tranquilidad para su patrimonio y en bienestar para el grupo familiar. Con el seguro de Accidentes a Pasajeros, el asegurado obtiene protección para sí mismo y para su familia frente a los riesgos de muerte, invalidez total y/o parcial permanente y asistencia médica. La póliza los cubre en el acto de subir al vehículo, mientras se hallen dentro o al bajar de él. El seguro de Incendio ampara el edificio o su contenido, incluso frente a eventos climáticos de consideración, como huracán, vendaval, ciclón, tornado y granizo. Si

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Pack “Protección 3x1”

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guir incorporando servicios que beneficien a sus clientes. El lanzamiento de esta nueva herramienta, que se caracteriza por tener una interfase clara y sencilla, es un paso fundamental en la consolidación de uno de los productos más destacados del banco. De esta manera, se abre la posibilidad de tener un trato directo y fortalecer de esa manera la interacción con los clientes actuales y potenciales. En el nuevo sitio web, los usuarios podrán encontrar rápidamente la información que necesiten como, por ejemplo, secciones exclusivas tanto para usuarios como para proveedores, con las características detalladas del producto; información institucional sobre la misión, historia y futuro del producto; promociones destacadas, próximos eventos relacionados con el ramo y novedades acerca del producto; cotización online de US$, € , Reales y la posibilidad de consultar un historial de cotizaciones; buscadores online de promociones, proveedores adheridos y sucursales del banco; formularios de consultas; una sección con links de interés para las PyMEs y la posibilidad de realizar descargas de archivos útiles como instructivos, boletines de noticias, etc.

Nativa Prepaga

Nueva sucursal: Mercado Central de Buenos Aires

Este nuevo servicio que el banco comenzará a comercializar es una opción atractiva para aquellos segmentos del mercado que actualmente no califican para una tarjeta de crédito y buscan una opción segura para sus compras. Para poder usarla, se requerirá un depósito previo en cuenta, ya que la tarjeta opera contra el saldo acreedor disponible. Los usuarios estarán habilitados para operar sólo con transacciones de contado y no podrán comprar en cuotas, realizar débitos automáticos ni tomar préstamos de consumo. La carga y recarga se podrá realizar a través de un débito en cuenta y cajeros automáticos, entre otras modalidades. Además, permitirá extracciones de dinero en efectivo en las redes Link, Banelco y Cirrus.

Este paso es muy relevante porque el banco no sólo es un banco comercial, sino que también tiene la misión de estar cerca de la gente. A través de la proximidad con la micro, pequeña y mediana empresa, promueve la mayor bancarización posible en la Argentina, a fin de dar un mayor soporte a la inversión y a la producción. La elección del lugar para esta nueva sede responde al peso que el Mercado Central tiene como ente regulador, ya que es allí donde se fijan los precios y las pautas

Sitio web PymeNación www.PymeNacion.com.ar es el sitio web exclusivo para la tarjeta PymeNación que el banco presentó con el compromiso de se-

del mercado, no sólo para Buenos Aires, sino para todo el interior del país, y en diferentes productos. De este modo, el banco consolida su condición de líder en el financiamiento a este sector, impulsando además la política de apoyo a las PyMEs, a través de sus líneas de crédito y de sus nuevas sucursales y centros PyME. Esta iniciativa forma parte del proyecto del Gobierno Nacional, que tiene como una de sus prioridades afianzar el desarrollo económico y mejorar en forma continua la distribución del ingreso. Tarjeta Nativa con logo Mastercard Esta tarjeta puede ser utilizada en el mundo entero. A partir de su lanzamiento oficial, se ha discontinuado la emisión de la versión tradicional para los nuevos clientes. A un año de este lanzamiento, la tarjeta ya cuenta con una cartera de más de 310 mil plásticos emitidos y ventas mensuales por más de 130 millones de pesos. Sitio web AgroNación Con el lanzamiento del portal www.tarjetaagronacion.com.ar se produjo la incorporación de una herramienta fundamental e innovadora para uno de los productos más destacados que el banco tiene en su nómina. De esta manera, abrimos un canal de contacto directo con los clientes actuales y futuros, con el fortalecimiento del vínculo que esto genera. Además de contar con una interfase clara y sencilla, se han incluido en la página principal contenidos específicos de la actividad agropecuaria, como el clima, las cotizaciones de granos y los mercados de hacienda.

«El banco consolida su condición de líder en el financiamiento a este sector, impulsando además la política de apoyo a las PyMEs, a través de sus líneas de crédito y de sus nuevas sucursales y centros PyMEs».

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Mariano Terán Gerente Comercial Capital y Brokers

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Motocover A raíz del incremento en la fabricación y patentamiento de motocicletas, la compañía decidió lanzar este año este producto que incluye cobertura de responsabilidad civil y robo e incendio total, más servicio de asistencia mecánica. Desde 2009 los volúmenes de fabricación de estos vehículos vienen aumentando a niveles elevados. En 2012 se patentaron 660 mil motos y para este año se prevé un patentamiento de hasta 700 mil vehículos. En base a estos números, la entidad empezó a investigar el mercado para ver cuál era la oferta de seguros para el segmento de media y baja gama. Así encontró que había una demanda bastante insatisfecha. En algunas plazas directamente no había productos u ofertas masivas. A partir de esto, la empresa comenzó a trabajar para tener un buen producto, a un precio justo y atractivo, y un sistema que les permitiera tanto al productor como a la concesionaria entregar una póliza al momento de la venta de la moto. Con este propósito, se diseñó una herramienta tecnológica que se pone en todas las oficinas de los productores o en las

agencias de motos que trabajan con los productores. Allí se cargan los datos de la moto y el cliente, se elije la cobertura de responsabilidad civil o la de robo y, automáticamente, se pone una tarjeta de crédito o se opta por pagar la póliza en efectivo. Con el nuevo producto, la compañía pretende llegar a todas las plazas donde no hay una oferta suficiente de estos seguros. Bolso Protegido Este año la empresa también lanzó un producto para proteger las pérdidas como consecuencia del robo del bolso, de la cartera, de la mochila o del maletín. Permite que el asegurado cuente con la protección de sus pertenencias con una suma asegurada de un total de 4 mil pesos entre el contenido, los equipos electrónicos, el reemplazo de documento y la reposición de llaves, entre otros. Dentro de esta cobertura se incluyen to-

dos los robos que el asegurado pueda sufrir, sin límite de eventos y en todo el país. Tiene una vigencia anual y el único requisito es presentar la denuncia policial en caso de siniestro. Liberty bike Desde la compañía decidieron acompañar el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y ecológico, y lanzaron este nuevo producto que permite asegurar a las bicicletas ante robo total y responsabilidad civil dentro del país. La cobertura contempla todos los episodios ocurridos en la vía pública o dentro del hogar, así como también potenciales daños ocasionados a terceros. Los requisitos de contratación son mínimos e incluyen copia de factura de compra (o valuación en locales de venta de bicicletas para las usadas) y número de serie del cuadro. Las sumas aseguradas pueden alcanzar los 40 mil pesos y hay promociones para grupos de ciclistas.

productor para que pueda llegar a más clientes. Creemos que este es un producto muy interesante en el contexto actual, en el que existe una gran necesidad de ahorro. Tenemos grandes expectativas sobre su colocación en el mercado. CNP Confiance

Diego Miceli Comercial & Marketing Manager

CNP Trésor Este es uno de los últimos lanzamientos de la compañía. Es un producto de vida con capitalización, pero con primas bajas y bien orientado a la necesidad de ahorrar de los clientes. Fue creado especialmente para reducir la incertidumbre económica financiera futura. Es un producto flexible, en pesos o dólares, que le permite al asegurado incrementar el aporte mensual a invertir. Es una excelente opción para planificar sus proyectos.

El objetivo de la empresa fue lanzar una oferta que satisfaga la necesidad que hay hoy en el mercado de una herramienta de ahorro que no esté dirigida únicamente a segmentos altos, como la mayoría de los productos de capitalización que existen, sino además a sectores medios. Por eso, las primas son bajas y los montos de las pólizas también. Este es un seguro que se puede contratar hasta los 65 años de edad, sin requisitos de asegurabilidad. Se trata de una póliza mínima de diez mil pesos o de cinco mil dólares, sin cobertura adicional y con una tasa anual mínima garantizada del 4% en pesos o del 2% en dólares. Las primas mínimas son de 50 pesos en el caso de las pólizas en pesos y de 40 dólares en el caso de las emitidas en dólares. Esta alternativa pretende ser una herramienta de capitalización que le permite al cliente gozar a futuro de un ingreso adicional para la jubilación o bien concretar algún proyecto comercial, planear los estudios de sus hijos o realizar el viaje que siempre anheló. La idea es darle una herramienta útil al

Este es un producto nuevo orientado a la protección con primas mínimas y con sumas aseguradas más elevadas que las de Trésor. Este producto está pensado principalmente para aquellas personas de entre 30 y 50 años que son el soporte económico de su familia. Además de las coberturas tradicionales, esta ofrece también muerte del cónyuge y cobertura de cuidados prolongados. En caso de que la persona pierda la habilidad de realizar alguna de estas cinco actividades de la vida cotidiana, comer, vestirse, asearse, trasladarse e ir al baño, recibirá una renta mensual por un año de dos mil pesos. Asimismo, este seguro tiene una tasa de capitalización en pesos del 2%, y del 4% en el caso de las pólizas emitidas en dólares, con sumas aseguradas que parten de los cien mil pesos y los 25 dólares y primas que parten de los 120 pesos y los sesenta dólares. El producto tiene también una cobertura en caso de transplante y anticipo por enfermedades terminales, con la ventaja de que el adelanto no se descuenta de la suma asegurada total.

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Cristián Paz Saguier Gerente de Área de Productos Minoristas

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Aerolíneas Plus Con Visa AR Plus Hipotecario buscamos crear una nueva oferta de producto orientada a segmentos del mercado que valoren este tipo de programas, complementando la oferta de productos del banco. La estrategia es alcanzar un nicho que valore viajar y brindarle la posibilidad de acumular millas con sus consumos. Además, las millas acumuladas con AR Plus se complementan con las que el cliente obtiene volando por Aerolíneas o Sky Team. Tenemos tres productos para los diferentes segmentos: Dark, Gold y Clásica. La Dark sale con beneficios de categoría Platino. Un cliente que solicita la tarjeta Dark ya es cliente Platino de Aerolíneas Plus. Suma el doble de millas en viaje, tiene acceso a salas VIP, up grade a clase ejecutiva y límite extra de equipaje. A esto hay que sumarle los beneficios con los que ya cuenta por el lado del banco, como asistente personal, compra protegida, asistencia en viajes y adicionales sin cargo. Tiene un límite de compras de 24 mil pesos. Con la tarjeta Gold se califica para la categoría Oro de Aerolíneas Plus, que permite a los clientes sumar un 25% más de millas en viajes, les da prioridad en lista de espera y un límite extra de equipaje. Por su parte, el banco les

ofrece el beneficio de asistencia en viaje y adicionales sin cargo. Tienen un límite de compra de 12 mil pesos. Por su parte, los clientes de la categoría Clásica cuentan con beneficios especiales en hoteles, paquetes turísticos, excursiones y restaurantes, entre otros. Este producto tiene un cargo de membresía de 291 pesos mensuales, que está bonificado durante el primer año y empieza a pagarse a partir de la renovación. El banco hace una inversión fuerte en este programa. La idea es que la gente que tiene este producto lo valore y use las millas para viajar. Otro atributo que tiene esta tarjeta es que sale exclusivamente con e-resumen. El lanzamiento de este programa se hizo en noviembre de 2012 y hasta la fecha ya alcanzamos 15 mil cuentas, que representan más de 25 mil clientes entre titulares y adicionales. Nuestra expectativa es llegar a fin de año a 40 mil cuentas. Esta tarjeta suma una nueva forma de recompensar al cliente por sus consumos y se agrega a la posibilidad que ya tenía de sumar puntos con el programa Espacio Dueños o de realizar donaciones a Un techo para mi país.

Espacio Dueños Cuenta con 550 mil clientes adheridos, que acumulan puntos por los consumos que realizan tanto con su tarjeta de crédito como de débito y tienen la posibilidad de redimir sus puntos de acuerdo a un catálogo que cubre varios rubros. El año pasado hemos incorporado, además, la posibilidad de hacer donaciones a Un techo para mi país. Cuando un cliente redime un premio nosotros le ofrecemos donar puntos y hemos tenido muy buena aceptación por parte de los clientes. Un techo para mi país Los clientes que solicitan esta tarjeta acumulan a partir de sus consumos donaciones para Un techo para mi país: comprando ya están ayudando. Si además adhieren un débito automático se les bonifica el costo anual, mientras que para el resto de la cartera el cargo anual se bonifica con la adhesión de tres débitos automáticos. Comunicación por canales electrónicos En el último año, hemos trabajado fuertemente en el refuerzo de la estrategia de comunicación por canales electrónicos, tanto e-mail como SMS, porque entendemos que es la forma más dinámica de construir una relación con el cliente y mantenerlo informado acerca de los beneficios que ofrece el banco. Dentro de este esquema, estamos apostando fuerte a lo que es el envío de resumen sin papel, y ya tenemos 100 mil clientes adheridos. Estamos trabajando con una estrategia focalizada para ir por el resto de nuestra cartera.

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Patricio Iglesias Gerente Técnico

ras, netbooks y notebooks. También ofrecemos la opción de un seguro para bicicletas. Este producto se originó pensando en la salud de la gente y en el cuidado del medio ambiente. Es interesante porque la bicicleta no sólo está asegurada dentro del domicilio, sino que está cubierta mientras es utilizada en la calle, que es lo que a la gente más le interesa. Es una cobertura por robo, incendio y responsabilidad civil. El costo de este adicional es de 14 pesos mensuales para una suma asegurada de 2.000 pesos. Otro de los servicios que hemos incorporado es el Help Desk. Este es un servicio de asistencia para PC. A través de un 0800 gratuito, el asegurado recibe asistencia remota por cualquier dificultad que pueda tener con

el software de su computadora. Este servicio, además de ofrecerse con el combinado familiar, se brinda para integral de comercio y seguro técnico. Si el problema no se resuelve o hay algún problema que tenga que ver con el hardware se envía un técnico a domicilio. Para poder contar con este servicio, las computadoras deben estar también aseguradas dentro del combinado. Asimismo, ofrecemos la cobertura Mudanza Express, que es un servicio de mudanza para el caso de que ante un siniestro los damnificados no puedan seguir viviendo en su casa por un tiempo. Incluye gastos de alojamiento, sujetos a las condiciones de póliza, y traslado de mobiliario. Por otra parte, nos parece sumamente importante incluir dentro del combinado familiar la responsabilidad civil para contratistas y subcontratistas que ingresan al domicilio a realizar, por ejemplo, un trabajo de pintura o plomería. De esta manera, el tomador del seguro queda cubierto ante un hipotético reclamo. Accidentes Personales en tránsito

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Combinado Familiar Es un producto que hemos lanzado hace poco con una serie de coberturas muy interesantes, lo que lo convierte en un producto muy novedoso. Además de las coberturas básicas de incendio, robo y cristales, hemos incluido otros seguros opcionales. Uno de estos seguros es la cobertura Primer Riesgo Absoluto en Incendio. Normalmente las coberturas para incendio son a prorrata y a raíz de una propuesta de nuestra red de ventas, que manifestaba para determinados casos de propiedades chicas algunas complicaciones a la hora de liquidar el siniestro con el cálculo de la prorrata y la evolución de los valores del metro cuadrado de construcción, establecimos esta nueva alternativa. Es una cobertura que es novedosa y hay pocas compañías en el mercado que la están ofreciendo. Otra de las nuevas opciones es la cobertura Todo Riesgo Mundial, que apunta a un público joven que quiere tener cubiertos sus equipos electrónicos portátiles. Es una cobertura completa a nivel mundial por robo, incendio y daño para Ipods, celulares Smartphones, Ipads, cámaras de fotos, filmado-

Esta cobertura está orientada a los titulares de los vehículos asegurados en nuestra compañía e incluye al grupo familiar, conformado por cónyuge o conviviente y familiares hasta tercer grado de consanguinidad. Lo que buscamos es que la familia tenga una protección a través de una póliza de Accidentes Personales.

tiene un programa que es Club Meridional. Busca asociar también algunos beneficios adicionales concretamente vinculados con esto. Estos servicios tienen que ver con acompañamiento, tercera edad o descuentos y beneficios asociados a escuelas y a universidades, de acuerdo al módulo específico que hay dentro del programa de seguro co-

que le faltaba para ser una compañía totalmente sólida en los negocios de consumo, para balancear el negocio y para alcanzar el objetivo que buscan en la actualidad, que es

Ezequiel Fernández Director de Accidentes Personales y Vida

Seguro de Vida Colectivo

lectivo, que es el de continuidad escolar. Durante el 2012, la entidad estuvo trabajando fuertemente en la plataforma del lanzamiento del producto y comenzó a comercializarlo en su ejercicio 2013. Con este fin, armó un equipo liderado por gente con mucha experiencia en el mercado. En la empresa consideran que este negocio es la pata

tener una rentabilidad apropiada para el negocio. Va de la mano de una concepción estratégica a nivel regional que busca expandir la oferta de productos de la compañía. La estrategia de vida es una estrategia regional que se materializa con más fuerza en la Argentina porque tenían la licencia y una operación de accidentes personales y viajes madura.

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«Club Meridional es un programa que busca asociar algunos beneficios adicionales vinculados con acompañamiento, tercera edad o descuentos y beneficios asociados a escuelas y universidades».

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A partir de este año, con la incorporación de este producto, la compañía sigue enfocando su estrategia en las pequeñas y medianas empresas, a través de sus canales tradicionales de ventas que son los brokers, productores y agencias del interior. Además, busca utilizar su expertise en las líneas de consumo masivo, armando programas con grupos de afinidad o a través de sponsors financieros y no financieros, tratando también de llevar productos para esa línea. El objetivo que persigue la empresa con este lanzamiento es el de incorporar a su cartera el producto que le faltaba para brindarle a sus clientes una oferta de productos integral. En lo que es el negocio de personas, la entidad tiene una cartera madura de accidentes personales, por lo que la incorporación de un seguro de vida colectivo es algo que se dio naturalmente. La estrategia de la institución está apoyada en su cartera de accidentes personales, donde va a trabajar en cross-selling, y en incluir este nuevo producto en su oferta para productores y brokers. La compañía planea incluir en las nuevas coberturas servicios asociados. Para ello

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Mariano Carrara Gerente de Comunicaciones

más tangible que para aquellos que no viajan tanto. La expectativa es emitir para este año entre 25 y 30 mil de estas nuevas tarjetas. Por el momento, a raíz del cambio de marca, les enviamos a los clientes el reemplazo de los plásticos junto con material informativo, en el que se les comunica esta novedad, las funcionalidades de la nueva tarjeta y el procedimiento para el uso del chip, ya que para el pago con esta modalidad la tarjeta no se pasa por el lector de banda, sino que se introduce debajo del postnet para que este lo lea. Si bien actualmente la funcionalidad del chip apunta a brindar una mayor seguridad y flexibilidad a las transacciones, se trata de una tecnología que a futuro permitirá desarrollos interesantes en materia de programas de fidelización en el momento de realizar las operaciones, entre otras cosas. Tarjetas con diseño innovador Este año hemos presentado nuevos diseños. Trabajamos en el concepto de que cada cliente tenga productos que sigan una misma línea de diseño, dependiendo del

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Tarjeta Chip Lanzamos este instrumento que actualmente estamos ofreciendo bajo la bandera de Visa para las tarjetas de alta gama. Se trata de un paso que va en sintonía con el concepto de innovación y apuesta a futuro asociado a nuestra marca, ya que fuimos los primeros en poner este producto en el mercado en la Argentina. Estas tarjetas vienen con un chip incorporado que garantiza mayor seguridad en las transacciones. Este nuevo atributo no representa ningún costo adicional al del servicio que ha contratado el cliente. La tecnología de chip aún no está expandida en el mercado de tarjetas en la Argentina, pero sí en otros mercados del mundo, donde los fraudes con banda magnética son más frecuentes. La nueva tarjeta ha comenzado a implementarse en los plásticos de alta gama. Próximamente se extenderá a los clientes que tenemos identificados como viajeros frecuentes, a través de nuestro programa de co-branding con United Airlines, para los cuales esta innovación tiene un valor

segmento al que pertenece. Cada segmento tiene su leit motiv y una línea de tarjetas similares entre sí, como si fueran una familia. En este sentido, también fuimos pioneros en la introducción al mercado de un plástico con diseño vertical. Todas las tarjetas de débito de los diferentes segmentos tienen un diseño vertical. Quizás sea solo un detalle, pero tiene una impronta innovadora. Futuros relanzamientos En el corto plazo, planeamos relanzar algunos de los segmentos de clientes del banco, dentro de la banca de individuos con nuevas propuestas y beneficios. Asimismo, estamos trabajando para optimizar nuestra estrategia de fidelización, tanto el programa de puntos como el de millas, que a partir de la inclusión de la compañía COPA Airlines se fortaleció mucho en lo que respecta a la oferta.

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Enrique Andrés Dufau Gerente de Seguros de Personas

quier responsabilidad. Teniendo en cuenta esto, la entidad creó una póliza que contrata el propietario del lote del barrio privado, del country o del club de campo y que les ofrece cobertura a todas las personas que entran a trabajar a ese domicilio. En caso de algún accidente que ocasione la muerte o la invalidez total o parcial del trabajador, el propietario va a contar con un dinero que le va a permitir pagar cualquier demanda que pudiera llegar a efectuarse. Con esta cobertura, la compañía busca evitar que el propietario tenga que declarar cada persona que entra a realizar un trabajo. Esta es una póliza abierta, donde están cubiertas todas las personas que entran a trabajar. La póliza también contempla a las empleadas domésticas. Brinda cobertura a todas aquellas que trabajan hasta quince horas semanales. Plan Protección Consorcios

Responsabilidad civil + accidentes personales

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La empresa hace cross-selling con su cartera de responsabilidad civil y en aquellos colegios donde contratan ese tipo de pólizas, elabora planes específicos de coberturas para los chicos que concurren a la institución escolar. Se trata de un plan combinado de responsabilidad civil más accidentes personales. En lo que respecta a accidentes personales, a los chicos se les brinda una cobertura básica por muerte o incapacidad y asistencia medica en sus distintas posibilidades o vertientes. Puede ser prestacional o través de reintegros médicos. Este mix de responsabilidad civil más accidentes personales ofrece una rebaja en el costo final porque se vende como un paquete. Plan Protección Hogar Este plan fue creado ante una necesidad que plantearon los productores de la compañía. Cada trabajador que ingresa a un barrio privado, a un country o a un club de campo tiene la obligación de ingresar con una póliza de accidentes personales exigida por la administración para estar cubierta ante cual-

Este plan cubre a todas las personas que entran a trabajar a los espacios comunes de un edificio a través de la administración. Todo aquel que entra a trabajar contratado por la administración está cubierto ante cualquier eventualidad que pueda producirse en los espacios comunes. Plan Protección Horizontal Esta cobertura está inspirada en la necesidad de brindarles una solución a los propie-

tarios ante cualquier accidente que pudiera ocurrir con un trabajador dentro del departamento. Esto es algo que no cubre el combinado familiar. Vida + renta diaria para profesionales La entidad está haciendo cross-selling con su cartera de profesionales médicos y otro tipo de profesionales, adicionando seguros de vida y de renta diaria, también con accidentes personales. La intención de la empresa es incorporarlos como un beneficio a todas las pólizas de responsabilidad civil profesional contratadas con ella. La renta diaria les permite a los asegurados generar recursos cuando no pueden ejercer la profesión por accidente o enfermedad, más allá de contar con una cobertura básica como el seguro de vida.

Juan Carlos Lagar Director

como productoras de daño ambiental a tomar una cobertura de seguro. A fines del año pasado se emitió un decreto que modificaba las condiciones de este mercado, pero sus efectos fueron suspendidos por una medida cautelar interpuesta por una compañía de seguros. Mientras se decide la situación del decreto y de la medida cautelar, la entidad lanzó este pack, que incluye no sólo el SAO, sino también otras opciones. Los seguros incluidos en la propuesta son el de Recomposición de Daño Ambiental (Riesgos Varios), el de Responsabilidad Civil por Contaminación y el de Responsabilidad Civil de Directores y Gerentes. Tomando todas las coberturas del pack se bonifica la prima. Por ejemplo, si se contrata el SAO con el de responsabilidad civil, se hace un descuento que va del 15% al 20%. Mediante la póliza de Recomposición de Daño Ambiental –de naturaleza resarcitoria–, la compañía asume el riesgo de los costos

de remediación de siniestros por daño ambiental de incidencia colectiva. La cobertura de Responsabilidad Civil por Contaminación mantiene indemne al asegurado hasta el límite del capital contratado, por lo que está obligado a pagar por daños a terceros causados por un siniestro ambiental. Finalmente, en el seguro de Responsabilidad Civil de Directores y Gerentes, la entidad les extiende a ellos la cobertura por reproches relacionados con el riesgo ambiental en el ejercicio de su actividad o profesión.

Pack ambiental En 2002 se sancionó la ley 25.675 que establece el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) y obliga a las empresas que estén calificadas

«Mediante la póliza de Recomposición de Daño Ambiental –de naturaleza resarcitoria–, la compañía asume el riesgo de los costos de remediación de siniestros por daño ambiental de incidencia colectiva».

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Tomando como antecedente la experiencia de los países de Europa y de la región, la compañía desarrolló un nuevo seguro para bicicletas. Este nuevo producto incluye una cobertura de responsabilidad civil por daños a bienes de terceros o lesiones, contra robo y se le ha incorporado opcionalmente la cobertura contra accidentes personales. También puede contratarse para competencias. El seguro se compra únicamente con tarjeta. Además, en el caso del robo, sólo se paga si este es con intimidación y violencia. Es decir, no contempla el hurto, que tiene un índice siniestral muy alto. Si bien este es un segmento que recién comienza a desarrollarse, ya que todavía la gente no tiene la cultura de asegurar la bicicleta porque la considera un bien menor, desde el lanzamiento a principios de año la empresa ya suma 500 bicicletas aseguradas.

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Seguro para bicicletas

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conjunto entre el banco y el Ministerio le posibilita al pesquero el acceso a una tasa subsidiada del 10,70% aproximadamente (aplicable al mes de junio de 2013). Desde el banco destinamos 310 millones de pesos para esta línea. Préstamos para la inversión productiva

Adrián Piraino Subgerente Titular de Política Comercial

El banco está cumpliendo con esta exigencia del Banco Central, mediante la cual las entidades financieras tienen que otorgar para tal fin un 5% del promedio de sus depósitos. Eso para nosotros significa un desafío importante, porque ya habíamos sobrecumplido la meta en el último semestre del año pasado y ahora se extendió por este primer semestre. Con esta línea, estamos satisfaciendo las necesidades de la inversión productiva con una tasa del 15,25% fija anual para operaciones de hasta 36 meses. Fuerza productiva

Capital de trabajo 190º Aniversario

Este programa posee un subsidio del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. Nos estamos manejando con los

Este producto fue lanzado en septiembre del año pasado, cuando cumplimos 190 años como institución. Está dirigido principalmente a todas las Pymes bonaerenses y a pequeños comercios. Es un préstamo que atiende la necesidad de incremento y recomposición de capital de trabajo de las empresas y tiene una tasa fija del 19%, con un plazo de doce meses. Para personas físicas ofrecemos una financiación de hasta un millón y medio por cliente y hasta cuatro millones de pesos para personas jurídicas, con una comisión del 1%. Este producto se lo ofrecemos a aquellas empresas que tengan reciprocidad comercial con nosotros y que resulten sujeto de crédito. Esta operatoria va a continuar vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

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LANZAMIENTOS 2013

Financiación al sector pesquero Hemos firmado un convenio para atender las necesidades de las empresas pesqueras marplatenses. Se suscribió este convenio para incremento y recomposición del capital de trabajo para las empresas con planta en tierra de la ciudad de Mar del Plata y para las empresas con actividad pesquera. Se trata de préstamos de hasta 36 meses con seis de gracia para el pago del capital. La amortización del capital y los servicios de interés son trimestrales. Este esfuerzo

la etapa de migración y de adhesión. La idea es ofrecerle a las empresas, a través de la web, una solución multicanal para que puedan operar desde la comodidad de sus oficinas. Esta plataforma les brinda infinitas ventajas respecto a otro tipo de plataformas, porque les ofrece la posibilidad de poder ver una posición consolidada, pagar a proveedores, realizar inversiones y pagar impuestos y haberes sin necesidad de acercarse a la sucursal, entre otros beneficios. Creemos que vamos a tener una buena repercusión. El año pasado lanzamos el servicio con individuos, y ya superamos los 400 mil usuarios. Medidas personales para damnificados En la última inundación que provocó desastres en La Plata, asistimos inmediatamente a toda la población de la ciudad, a zonas aledañas, a Capital Federal y a otras zonas del GBA que también resultaron muy afectadas. Para eso habilitamos una línea de préstamos personales de hasta cincuenta mil pesos a 48 meses con una tasa fija del 9,90%. Ya hemos otorgado más de diez mil créditos. Se trata de una línea

especial para que las personas que se vieron afectadas por el fenómeno meteorológico puedan recomponer su situación. Por otro lado, junto con el Ministerio de la Producción se realizó una acción para incorporar a los comercios de las zonas declaradas en emergencia, con asistencia a tasa subsidiada. Otra de las medidas fue la habilitación de una operatoria para los microemprendedores de la ciudad de La Plata, también con una tasa fija del 9,90%. Provincia Universidad distintos subprogramas que tiene. Actualmente, estamos en tratativas con la Secretaría de Turismo, a fin de atender a las empresas que quieran hacer algún tipo de inversión en el marco del Programa Pueblos Turísticos. Nuestro banco podría estar asistiéndolas con una tasa subsidiada. Banca Internet: Provincia para empresas Estamos en un proceso de implementación de este servicio. Actualmente, desarrollamos

Se trata de un programa diseñado para ofrecer productos y servicios bancarios con beneficios exclusivos para la comunidad universitaria. A partir de la firma de cada acuerdo, el banco ofrece a cada universidad el pago de haberes al personal, créditos, seguros, la nueva Banca Internet para empresas, tarjetas corporativas y programas de auspicio para un mejor trabajo de investigación, entre otros productos. Por su parte, los estudiantes podrán obtener una caja de ahorro, tarjetas de débito y crédito con beneficios y descuentos especiales y programas de pasantías con premiación para los mejores promedios.

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LANZAMIENTOS 2013

MERCADO ASEGURADOR

Los primeros avances en materia de cambios normativos de la SSN

Compañías de seguros: nuevas normas para operar

Opinan:

Mariana Larrañaga - Enrique Quintana - Carlos Tanghe

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MERCADO ASEGURADOR

partir de ahora, cuando una compañía quiera inscribirse para empezar a operar en el mercado de seguros local deberá pasar una serie de nuevos filtros establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). A través de la resolución 37.449, el organismo introdujo cambios y extendió los requisitos previstos en el artículo 7 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. De esta manera, la institución comienza a avanzar en la reformulación del marco normativo del mercado asegurador planteada en el Plan Nacional Estratégico del Seguro 201220 (PlaNeS), presentado el año pasado. Mariana Larrañaga, gerente de Asuntos Jurídicos del organismo, resaltó que la nueva norma contiene tres puntos principales. “En primer término, la obligación de presentar un plan de negocios. En línea con las exigencias del Banco Central (BCRA) para con los bancos, la SSN pasa a requerir un estudio de factibilidad con un plan de negocios y financiero solvente que deberá tratar como mínimo una serie de

aspectos que se detallan en la norma –ramas del seguro en que pretende operar, características de los productos a ofrecer, perfil de riesgo de la compañía, acuerdos de reaseguro, canales a utilizar para la distribución de sus productos, proyectos de sistemas informáticos, entre otros–”. “Las previsiones incluidas en el plan deberán cubrir un período mínimo de tres años. Es importante recalcar la visión a futuro de este punto, orientado a traducir los objetivos del PlaNeS. Siempre se considerará la incorporación de entidades que apunten al aumento de la producción”, destacó la funcionaria. Al respecto, la resolución deja en claro en sus primeros párrafos: “Al considerar la solicitud de autorización, la Superintendencia de Seguros evaluará la conveniencia de la iniciativa que se vincule con el desarrollo de un proyecto productivo, en el cual se destinen recursos económicos y humanos hacia un fin claro y preciso de inversión de capitales que acompañen la evolución de la economía nacional, con fomento del empleo y reinversión de recursos generados en el ámbito del territorio nacional”. Esto se encuentra en línea con la obligación de las aseguradoras –incluida en el PlaNeS– de invertir un porcentaje de sus recursos en la economía real y en proyectos productivos, a través de la entrada en vigencia del llamado inciso k. Larrañaga señaló que otro de los puntos centrales de la nueva normativa se refiere a la presentación de gobierno corporativo. “El estatuto por el que se va a regir la entidad deberá ser acompañado por un informe que contenga la organización administrativa y funcional de la sociedad. El objetivo es saber si la empresa va a contar con la estructura adecuada para lo que pretende ofrecer. Buscamos conocer el organigrama completo de la empresa, con los nombres, las funciones y responsabilidades y las políticas”. Además, tal como expresa la resolución, “cuando el solicitante forme parte de un grupo, deberá remitirse la estructura del grupo, identificando todas sus compañías integrantes (incluyendo aseguradoras y otras entidades reguladas o no), de acuerdo a la normativa vigente”. Por otra parte, la funcionaria indicó que la norma también contiene exigencias para los cargos directivos de las nuevas compañías. “Los ejecutivos deberán presentar declaraciones juradas de los últimos tres años por los impuestos a las ganancias y por los bienes personales, además de una manifestación de bienes completa y un informe de Central de

Deudores del BCRA, entre otros”. “Se ponderará el nivel de probidad e integridad moral de la persona, teniendo en consideración si ha transgredido normas o estuvo vinculada a prácticas comerciales deshonestas, o si ha sido condenada por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o figura en las listas de terroristas y asociaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, establece la resolución. “Los directivos deberán sobre todo acreditar experiencia, idoneidad, solvencia patrimonial y moral. La idoneidad será evaluada sobre la base de sus antecedentes de desempeño en la actividad aseguradora, entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de dimensiones y exigencias análogas a las que se refiere el nombramiento. Asimismo, se considerarán sus cualidades profesionales y su trayectoria en la función pública o privada, en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial requerido. El objetivo indirecto es poder ofrecer una respuesta seria a los asegurados. Finalmente, la plata que invierten los asegurados es destinada hacia ellos mismos. No es una garantía, pero es una herramienta”, remarcó la gerente de Asuntos Jurídicos de la SSN. Consultado acerca de la nueva normativa, Enrique Quintana, asesor letrado de la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros, mostró algunas reservas. “Los nuevos recaudos deben ser coherentes desde el punto de vista jurídico. La SSN no puede incorporar requisitos subjetivos para vedar el ingreso de las compañías. No se pueden exceder los términos sobre los que se puede reglamentar. La ley ya impide que operen determinados actores y las figuras jurídicas deben ser de tipo positivo en cuanto a las exclusiones. Los recaudos no pueden ser discrecionales, la ley no permite aumentar las restricciones en sí. En materia de solvencia moral, ¿quién puede tirar la primera piedra?”. Anti-lavado en la mira La nueva norma incluye además salvaguardas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, un tema sobre el cual el Gobierno viene trabajando en los últimos años para ponerse en línea con las exigencias del GAFI. Según la resolución, “se deberán integrar las Declaracio-

Inciso k, sobrecumplido

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MERCADO ASEGURADOR

Según datos de la Superintendencia de Seguros, los proyectos productivos llegaron al 6% de la cartera de las compañías de seguros en el último mes de marzo, lo que representa 4900 millones de pesos destinados a cubrir la obligación impuesta en el PlaNeS, respecto a las inversiones de las aseguradoras. El objetivo establecido para el 31 de marzo de 2013 era alcanzar el 5% (4100 millones de pesos). Según el informe de la Superintendencia, esta meta no sólo fue alcanzada, sino superada en un 20%. Las aseguradoras llegaron a este porcentaje después de que la producción del sector alcanzara los 59347 millones de pesos en 2012, que representa un alza del 17% anual. Con esta tasa de incremento se superó el crecimiento promedio anual del 11,6%, entre 2004 a 2012. En la actualidad, el sector participa del 3% del PBI. Para el 30 de junio próximo el rubro Riesgos del Trabajo tendrá que invertir hasta el 20% del total de su cartera; el ramo Vida y Retiro, el 30% y seguros generales, el 20%. La pauta es llegar a los 7000 millones de pesos, en un menú de inversiones productivas que incluye obligaciones negociables de 16 empresas (cinco de YPF), seis fideicomisos financieros, las acciones de la pyme Meranol, el fondo común de inversión Schroders de infraestructura y 18 fondos pyme. Los empresarios vienen adaptándose a la normativa, pero piden instrumentos más atractivos para poder invertir.

nes Juradas correspondientes al origen y licitud de fondos, debiendo ser formuladas ante escribano público, y declarar si revisten la condición de Persona Expuesta Políticamente”. En caso de tratarse de empresas constituidas en el exterior, se deberá presentar una certificación de la autoridad del país de origen que acredite que dicha entidad se encuentra sujeta a principios, estándares o normas sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo internacionalmente aceptados. La nueva normativa rige también para las reaseguradoras. Respecto a este punto, Quintana –también secretario de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Derechos de Seguros– explicó: “Una cosa es el reporte de una operación sospechosa y otra el lavado de activos en sí mismo. Las normas argentinas no coinciden con las normas del GAFI y, en materia de lavado, las conductas posibles son muchas. Sin embargo, el tema es que las compañías no lo hacen a través del ingreso al sistema sino, una vez adentro, mediante el pago de siniestros”. Larrañaga destacó que existen disposiciones que ponen la lupa sobre las empresas que ya operan y adelantó que el organismo trabaja sobre una reglamentación específica para ellas, con un trabajo interdisciplinario como lo fue el de la resolución 37.449. Un mercado constituido por empresas “deseables” Consultada acerca de los objetivos que se persiguen con la nueva normativa, Larrañaga destacó que lo que se pretende es tener “un mercado constituido por empresas con determinadas características deseables, lo cual puede ser controlado desde su ingreso al sistema, en el marco de un mercado nacional fuerte, solvente y transparente”. “Al que verdaderamente acompaña esto, los cambios no lo apabullan. Al que trabaja bien, esta normativa lo fortalece”, agregó. Carlos Tanghe, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos, relativizó la novedad de la propuesta: “Son los mismos requisitos que antes, pero con el agregado de tener más claros los objetivos. La idea es que haya nuevos operadores y no nuevas carpetas, evitar la formación de expedientes de autorizaciones de compañías que no buscan trabajar éticamente. Habrá que ver la efectividad de la normativa. Es un elemento más”. Por su parte, Quintana sostuvo que “nuestro sistema jurídico fue bien armado. Uno puede constituir una sociedad anónima, pero eso no significa que pueda empezar a operar. Para eso está prevista la aprobación del organismo de control correspondiente. Es mentira que la aseguradora sea la predisponente de un contrato de seguro, eso está establecido por ley. El problema surge cuando las facultades existen, pero no se sabe cómo ejercerlas”. Recién llegado del Congreso Iberolatinoamericano de Derecho de Seguros en Lisboa, el también presidente a nivel mundial del Cúmulo de Prestaciones y Subrogación agregó: “Las preocupaciones de las aseguradoras en el mundo pasan por temas referidos a la transparencia, a la discriminación, a los seguros online y al cambio climático. Pasan por otro lado”.

CANASTA

Provincia Art

Reconocida por su labor en prevención

Grupo Sancor Seguros

Compromiso solidario Como parte de su compromiso social, el Grupo Sancor Seguros continúa trabajando junto a la Fundación Leo Messi para contribuir al cumplimiento de su objetivo de garantizar el crecimiento de niños y adolescentes. En su rol de Partner Social de la Fundación, la Aseguradora puso a su disposición una Unidad Médica Móvil para que más de los 200 chicos que la integran puedan realizarse diferentes estudios médicos. Por otro lado, los miembros de los equipos de fútbol de la Fundación cuentan con una cobertura de Accidentes Personales brindada por Sancor Seguros. Cabe destacar que a cada uno de los chicos se le realizó un examen físico completo y un electrocardiograma. Los resultados de esta última práctica serán revisados por un médico cardiólogo y el informe de cada paciente será entregado a la Fundación Leo Messi.

Allianz

Premio Revelación 2013

Seguros

En el marco de la celebración de la 10° Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, la empresa de seguros de riesgos del trabajo del Grupo Provincia fue distinguida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT) con una mención especial del concurso “Bialet Massé” por su trabajo ¿Cómo reducir la siniestralidad laboral en una PyME? - La ART: Vector de conocimiento en prevención de accidentes.El prestigioso concurso invita año tras año a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y a los Empleadores Autoasegurados a presentar experiencias preventivas innovadoras en materia de salud y de seguridad en el ambiente laboral. En 2012 Provincia ART realizó un profundo análisis ergonómico de los puestos de la empresa familiar metalmecánica autopartista Ferreirós y Vilela S.A., con el objeto de diseñar medidas para prevenir trastornos músculo-esqueléticos y mejorar el clima laboral en la organización.

Blister Pack, empresa de servicios creada por Garantías extendidas y Allianz, fue galardonada con el premio Revelación en el marco de la entrega de premios de Retail 100 que se realizó en el Hotel Sheraton de Mendoza en el mes de mayo. Blister Pack Grandes soluciones en pequeños envases, es un innovador servicio que brinda la posibilidad al consumidor final de adquirir una amplia gama de servicios y seguros en cualquier cadena de retail, y con financiación. Durante el evento se realizaron presentaciones de productos y capacitaciones frente a las principales cadenas de retail del país. Blister Pack auspició, adicionalmente, la charla Economía de la ansiedad – Economía de la Felicidad – Inconsistencia en el proceso de toma de decisiones, a cargo del economista Martín Lousteau, ex Ministro de Economía de Argentina.

SMG LIFE

SMG LIFE realizó su “Encuentro Comercial 2013” en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, el pasado 25 de abril, junto a su red de Productores. El evento contó con la presencia de más de 200 personas, entre productores, periodistas del rubro, ejecutivos y directivos de la compañía. Los oradores de la jornada fueron Claudio Belocopitt, Presidente de Swiss Medical Group; María Inés Guzzi, Gerente General de SMG LIFE, y Alfredo Turno, Gerente Comercial de la Compañía; quienes presentaron los objetivos, las actividades y los proyectos del Grupo y de SMG LIFE previstos para este año. Guzzi destacó la importancia de continuar trabajando en la divulgación de la conciencia aseguradora en la sociedad. Además, hizo referencia al prestigio y a la trayectoria de SMG LIFE y del Grupo.

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Encuentro Comercial con Productores

CANASTA

Algunos Artistas / 90 – HOY

Ocio y Cultura

Fundación Proa presenta desde abril Algunos Artistas / 90 – HOY, un panorama del arte argentino desde1990 hasta la actualidad. El teórico Rafael Cippolini eligió un conjunto de obras de la colección de Gustavo Bruzzone que da cuenta de la creatividad y diversidad de propuestas a lo largo de la década de 1990. La selección deja constancia del nacimiento de espacios alternativos como Belleza y Felicidad, La Galería del Rojas, la revista Ramona y numerosos exponentes de las diversas tendencias que marcaron una época. Las obras del periodo 2000 fueron seleccionadas por la artista Ana Gallardo, en colaboración con el coleccionista Esteban Tedesco. El catálogo Algunos Artistas / 90 – HOY coordinado por Cintia Mezza, reúne una selección de textos históricos, ensayos inéditos, documentación fotográfica y un destacado cuerpo de reproducciones de obras en exhibición. Fundación PROA - Av. Pedro de Mendoza 1929 - CABA

Botero, dibujos en tela y en papel Desde mayo se puede visitar la muestra Botero, dibujos en tela y en papel, que se presenta en el pabellón de exposiciones temporarias del Museo Nacional de Bellas Artes. La exposición, curada por Teresa Anchorena, está compuesta por cincuenta dibujos realizados entre 1973 y 2011, de la colección personal del artista colombiano Fernando Botero. En estas obras, Botero utiliza acuarela, lápiz, tinta y carbonilla sobre papel. Innova trabajando con sanguina sobre tela, técnica poco utilizada por los artistas y que requiere una destreza y una maestría excepcionales. La exposición cuenta con el apoyo de la Asociación amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Junto con la muestra, se presenta el catálogo Botero, dibujos en tela y en papel. Desde su apertura se realizan visitas guiadas gratuitas de la muestra, de martes a domingos a las 18h (excepto feriados). MNBA | Museo Nacional de Bellas Artes - Av. del Libertador 1473 - CABA

Yayoi Kusama: Obsesión infinita

Desde el 30 de junio, se presenta “Obsesión infinita”, la primera gran retrospectiva de la artista japonesa Yayoi Kusama en América Latina, precisamente en el MALBA. Curada por Philip Larratt-Smith (vice curador en jefe, Malba, Buenos Aires) y Frances Morris (curadora de la retrospectiva de Kusama en la Tate Modern, Londres), y organizada por Malba-Fundación Costantini, la muestra ofrece un recorrido a través de más de cien obras creadas entre 1943 y 2013, que incluyen pinturas, esculturas, vídeos, slideshows e instalaciones. En ocasión de la muestra, se publicará un volumen especial editado en español y en inglés. El libro incluirá una selección de ilustraciones en color de las obras presentes en la exposición, ensayos de Larratt-Smith (Canción de una adicta al suicidio) y Frances Morris (Yayoi Kusama. Mi vida, un punto) y una cronología visual de la vida de la artista. MALBA | Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires - Av. Figueroa Alcorta 3415- CABA

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CANASTA

Agua que no se detiene El Museo Nacional de Arte Decorativo presenta desde julio la exposición Agua que no se detiene. En ella se exhibe la obra de la artista visual e investigadora Teresa Pereda, Licenciada en Historia de las Artes en la UBA y Profesora en la Diplomatura Universitaria en Educación Intercultural de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. En el año 1996, recorriendo la Argentina, inicia la recolección de tierras provenientes de las distintas regiones de nuestro país para comenzar la concreción de una estética que se interesa en el vínculo hombre-tierra. En la actual exposición, con la curaduría de Lucas Beccar, se presentan los trabajos de sus últimos siete años de investigación, que exploran el sólido vínculo entre el hombre y la tierra–agua. Museo Nacional de Arte Decorativo - Av. del Libertador 1902 – CABA

El domingo 30 de junio próximo a las 17h, en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, se efectuará un nuevo concierto sinfónico-coral. Con la dirección de Carlos Vieu y la preparación del coro a cargo de Esteban Rajmilchuk, se interpretarán el Requiem, Op. 48, de Gabriel Fauré (con la participación como solistas de la soprano Sonia Stelman y el barítono Luciano Garay y la intervención como organista de Florencia Rodríguez Botti) y el Stabat Mater y el Te Deum (de las Cuatro piezas sacras) de Giuseppe Verdi. Quienes se encuentren en Capital Federal dispondrán de un servicio de ómnibus que partirá desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Callao 237, dos horas y media antes del inicio del concierto. Los lugares pueden ser adquiridos con anticipación por medio de TuEntrada.com Teatro Argentino de La Plata - Calle 51 e/ 9 y 10 - La Plata

El crítico (si supiera cantar, me salvaría)

Uto Ughi nuevamente en argentina

Con dirección de Guillermo Heras se presenta El crítico (si supiera cantar, me salvaría) de Juan Mayorga, en el Teatro San Martin, con las actuaciones de Horacio Peña y Pompeyo Audivert, y con la voz en off de Marcela Ferradás. La obra representa a un dramaturgo que abandona la fiesta en la que se celebra el éxito obtenido tras el estreno de su última pieza, para presentarse en la casa del crítico que lo ha hostigado desde el comienzo de su carrera. Quiere verlo escribir su crítica. Cuando el espectador espera que suceda lo peor, la obra lo sorprende. A través de un careo a fondo entre el autor y el crítico, el español Juan Mayorga explora la necesidad de valoración y la diferencia entre lo auténtico y lo falso.

El célebre violinista Uto Ughi, un artista de los cinco continentes y asiduo protagonista de la escena musical de la ciudad durante las últimas décadas (ha sido parte del ciclo de abono Mozarteum del Teatro Colón en varias oportunidades), vuelve a la Argentina en el marco del Verano Italiano en Buenos Aires. Premio Medalla de Oro a la Cultura Italiana en la Argentina, Uto Ughi se presentará el viernes 21 a las 20.30h y el sábado 22 de junio a las 19h, en la Usina del Arte, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Un talento desde su primera juventud, el primer concierto de Ughi fue con apenas siete años. Interpretó la partitura No.2 de Bach y Capriccios, de Paganini. Desde entonces no dejó de recorrer el mundo, hasta convertirse en uno de los mejores violinistas de la actualidad. Buenos Aires espera su próxima visita donde lo aguarda un nuevo escenario, el auditorio de la Usina del Arte.

Teatro San Martín - Av. Corrientes 1530 - CABA

Usina del Arte - Caffarena 1, esquina Av. Pedro de Mendoza - CABA

Ocio y Cultura

Concierto sinfónico coral con obras de Fauré y Verdi

Planetario- Av. Sarmiento y Belisario Roldán - CABA

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El Principito, el clásico inmortal de Antoine de Saint Exupery, regresará bajo el cielo estrellado del Planetario, dependiente del Ministerio de Cultura porteño. Arte, ciencia y tecnología se conjugan para revivir esta maravillosa historia en la ya célebre versión de Marisé Monteiro, con música original de Martin Bianchedi y una nueva puesta en escena a cargo de Fredy Russo, que combina proyecciones en 3D y actores en vivo, sobre un escenario de 360°, con la flamante tecnología del Planetario que permite, casi mágicamente, que el espectador se sienta “inmerso” en el universo. Los personajes ocupan tres planos diferentes. El Principito, protagonizado por Nacho Medina, y el aviador, a cargo de Ricardo Bangueses, son seres reales, de carne y hueso. La Serpiente y el Zorro son representados por títeres y muñecos, encarnados por Gabriela Bevacqua y Marcelo Rosa.

CANASTA

El Principito en 360°

Cursos y Seminarios

ABA

Informes: Tel.: 4394-1836 E-mail: cursos@aba-argentina.com Fecha

Expositor

Normativa de importación Codificación de las obligaciones ante los bancos

30 de junio y 1 de julio

Carmen Carballeiro

Asociados: No asoc.:

$ 571 $ 687

Análisis de las normativas cambiarias vigentes para el ingreso y egreso de divisas y moneda extranjera a través del MULC

24 y 25 de junio

Renata A. Freitag de Vittek

Asociados: No asoc.:

$ 571 $ 687

Reconocimiento de adulteración y falsificación de cheques

29 y 30 de junio

Oscar Norberto Díaz

Asociados: No asoc.:

$ 571 $ 687

AACS

E-Mail: escuela@aacs.org.ar Fecha

Portugués para el área de seguros

5, 6 y 7 de julio

Actualización y tendencias sobre fraude en seguros

15 y 16 de julio

La administración de riesgo y el control de pérdidas

1 y 2 de julio

Herramientas Gerenciales S.A. CURSOS Y SEMINARIOS

Fecha

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arancel

Expositor

arancel

Martín Cagide

Asociados: No asoc.:

José Luis Nassivera Lanza

Asociados: No asoc.:

Hernán J. Cantillo

Asociados: No asoc.:

200 250 $ 560 $ 590 $ 560 $ 590 $ 490 $ 520

Informes Tel: 011-5235-7780 / 81 / 82 / 84 Fax: 011- 52170943 E-mail: jrivas@herramientasgerenciales.com Expositor

arancel

Administración de Riesgos

27 de junio

Arancel completo:

$ 1300

Introducción a las Normas internacionales de información financiera

26 de junio

Arancel completo:

$ 750

Banco Hipotecario Jornada de Compañías de Seguros – Nuevas Tendencias en la Industria

tante fondo común de inversión. Por su parte, el conductor del programa Café Financiero y editor de la revista NBS Bancos y Seguros, Alejandro Liska, se focalizará en la evolución del tipo de cambio real en las últimas décadas, a fin de analizar si la situación actual presenta una oportunidad para aumentar la llegada de los seguros de vida y retiro a nuevos clientes. Finalmente, como han existido cambios en materia legislativa o desde la Superintendencia de Seguros de la Nación que impactan en la industria del seguro, el presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Frega, se ocupará de las grandes tendencias que producen cambios en el Derecho del Seguro y su impacto económico y financiero en la actividad aseguradora. Informes e inscripción

CURSOS Y SEMINARIOS

Fecha: 3 de julio, desde las 9h. Lugar: Reconquista 151, Salón Auditorio 7°; Ciudad de Buenos Aires. Cupos limitados: confirmar asistencia. E-mail: canalinstitucional@hipotecario.com.ar Teléfono: 0810-666-9381

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Con el objetivo de crear un espacio de discusión y debate sobre las nuevas tendencias en la industria aseguradora, el Banco Hipotecario organiza la Jornada de Compañías de Seguros. El encuentro se realizará el próximo miércoles 3 de julio desde las 9h, en Reconquista 151, Salón Auditorio 7º, Capital Federal. Se busca generar un ámbito abierto y distendido que propicie la creatividad para generar vínculos, nuevas ideas y discusiones que sean beneficiosas para la industria del seguro, y fortalecer la relación de la industria con el banco. Acerca de este encuentro próximo a realizarse, el gerente del Centro de Inversiones

de la entidad, Aldo Lozano, sostuvo que esperan poder generar un ámbito de camaradería y entendimiento mutuo dentro de la industria del seguro. El ejecutivo explicó que la jornada está dirigida a técnicos y directivos de las compañías, a quienes se les presentarán temas que generen discusión y conversaciones, con el objetivo de encontrar ideas y oportunidades de negocios. La agenda de actividades comienza con una disertación del gerente de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Claudio Zuchovicki, donde se buscará ver hacia dónde se dirigen las grandes tendencias del mercado y cómo dentro de estas direcciones predomina un lenguaje muy relacionado con los precios. También se ha invitado al Portfolio Manager de los FCI Toronto Trust, Andrés Nobile, para disertar sobre cómo se insertan las grandes tendencias del sector dentro del mercado de capitales específicamente, un análisis visto desde la óptica de un impor-

Ranking de entidades financieras

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RANKING

Por cantidad de clientes de tarjetas de crédito

Fuente: Nuevos Bancos y Seguros sobre la base de datos del BCRA de Diciembre de 2012. * En miles.

Entidad

Cant. de clientes de TC

1- Banco Galicia

2.118

2- BBVA Francés

1.810

3- Banco Provincia

1.433

4- Banco Santander Río

1.397

5- Banco Macro

1.229

6- HSBC

1.202

7- Banco Hipotecario

970

8- Banco de Servicios Financieros

816

9- Standard Bank

781

10- Banco Sáenz

680

11- Banco Columbia

672

12- Citi

621

13- Banco Patagonia

587

14- Banco Supervielle

509

15- Banco Nación

395

16- Banco Credicoop

335

17- Banco Comafi

301

18- Banco Itaú

252

19- Banco de Córdoba

252

20- Banco Ciudad

235

21- Montemar Cía. Fin.

222

22- Cordial Cía. Fin.

200

23- Nuevo Banco de Santa Fe

169

24- Caja de Crédito La Capital del Plata

147

25- BST

115

26- Banco Santiago del Estero

114

27- Banco Tucumán

113

28- Nuevo Banco de Entre Ríos

29- Compañía Financiera Argentina

30- Nuevo Banco del Chaco

31- Banco de La Pampa

32- Banco Cetelem

33- BPN

34- Banco del Chubut

35- Banco Santa Cruz

36- Banco de Corrientes

37- Banco San Juan

38- Banco de Tierra del Fuego

39- Banco Formosa

40- Nuevo Banco de La Rioja