AziendaBanca 246 di ottobre 2019 by AziendaBanca

AZIENDABANCA TECNOLOGIE - MARKETING - ORGANIZZAZIONE E FINANZA PER IL MONDO BANCARIO

246

Intervista

Groupama e IBM

Qonto. La neobank B2B dalla nascita

Il percorso verso la Cognitive Insurance

OTTOBRE 2019

Perché tutti vogliono conquistare i PAGAMENTI Blast21 Srl, 20123 Milano, Via M. Bandello 15 - mensile - anno XXV - numero 246 - ottobre 2019 - Poste Italiane SpA Sped. in a.p.D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB milano E 10,50 - ISSN 2039-9928

SOMMARIO NEWS

Osservatorio Credito alle Imprese Nel I semestre boom di investimenti nel real estate alberghiero

Groupama Assicurazioni Il percorso verso la Cognitive Insurance

Banca conversazionale Dalla relazione all’interazione

SPECIALE

Sistemi di pagamento Perché tutti vogliono conquistare i pagamenti

31 CBI Cooperare per competere nei pagamenti 32 Postepay La convergenza tra mobile e pagamenti per creare valore 34

Sistemi di pagamento Ciò che ruota attorno al pagamento

37 SIA Infrastruttura e innovazione, connubio vincente

40 Auriga Costruire una piattaforma intorno al pagamento 42 PAX La conquista del merchant? Passa dai POS 44 Infografica L’alibi delle commissioni troppo alte

54 2 AZIENDABANCA - ottobre 2019

45 TAS Potenza tecnologica. Così si diventa terze parti

SOMMARIO SPECIALE 46 Ingenico Un POS su misura di consumatori e merchant 48

Sistemi di pagamento Verifone - TheFork Pay - ATAC

49 CSE Società giusta e trasparente con i pagamenti digitali

AZIENDABANCA www.aziendabanca.it N°246 ottobre 2019 Direttore responsabile Alberto Grisoni - agrisoni@aziendabanca.it Redazione Barbara Botti - bbotti@aziendabanca.it Gaja Calderone - gcalderone@aziendabanca.it

50 Infografica Il mercato nero delle informazioni di pagamento

Advertising Mariuccia Ritrovato - mritrovato@aziendabanca.it

51 Enterprise Dall’hub dei pagamenti agli instant payment

Progetto grafico e impaginazione Clementina Occhipinti

Hanno collaborato Francesca Ruggiero, Stefano della Torre

Stampa - Àncora Arti Grafiche

52 Infografica Real Time e Open API: i cantieri dell’innovazione 53 Cabel La sfida è tecnologica

INTERVISTA

54 Qonto La neobank B2B dalla nascita

INNOVATION HUB

ETF, fondi, prodotti di investimento La trasparenza è la chiave per gli investimenti del futuro

Etica Sgr La trasparenza è parte dell’etica

Crediti Immagini Copertina e pag. 38: Volodymyr Tverdokhlib Pag. 16: vectorpouch Pag. 26: metamorworks Pag. 58: Jacob_09 Tutti i crediti di cui sopra si riferiscono al portale shutterstock.com. Redazione Blast21 Srl - Via F. Caracciolo, 68 - 20155 Milano Tel. 02 49536590

10 numeri l’anno. L’abbonamento andrà in corso, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile. Italia 95 euro. La copia 10,50 euro. Arretrati il doppio. Estero 190 euro. Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Autorizzazione tribunale di Milano n. 62 del 23/02/95. È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto pubblicato senza la preventiva autorizzazione scritta di Blast21. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell’assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale. L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all’art.13 del suddetto decreto. Gentile lettore, alcune copie del mensile AziendaBanca sono inviate gratuitamente per finalità di marketing diretto. Il destinatario finale può, in qualunque momento, contattare la redazione per richiedere l’aggiornamento o la rimozione del proprio nominativo dalla mailing list.

62 BlackRock Prendere o lasciare? Ecco la strategia ESG ottobre 2019 - AZIENDABANCA 3

PARLIAMO DI A Aboca.............................................8 Abu Dhabi Commercial Bank................................................8 Afterbanks...................................14 Allianz AM...................................14 Alpe Adria Gestioni SIM..........18 American Express Italia............34 Amissima Vita.............................10 ANIA.............................................24 Aon...............................................14 ATAC............................................48 Atrigna & Partners.....................19 Attiijariwafa Group......................8 Auriga...........................................40 Aviva Italia Holding....................20 AXA...............................................10 AXA XL.........................................21 Axerve..........................................34 B Bai Maurizio................................10 Banca Credinvest.......................18 Banca Finint................................18 Banca IFIS......................................8 Banca Mediolanum..................26 Banca MPS..................................10 Banca Sistema............................18 Banco BPM.............................8, 20 Bancomat....................................34 Bisoni Cesare..............................20 BlackRock....................................62 BNL BNP Paribas ........................8 Bocca Alessandro......................34 Böckenfeld Martha...................20 Bonelli Erede..............................19 Bossi Giovanni............................18 Botta Alessio...............................28 Bottega Manuela.......................20 buddybank..................................26 BVA Doxa....................................58 C Cabel............................................53 Candriam.....................................21 Canova Michelangelo..............18 Capgemini Research Institute.........................................26 Caraceni Andrea........................18 Casavo..........................................19 CBI.................................................31 Centemero Michele..................34 Cerberus Capital Management..............................18 CFO SIM......................................18 Chiomenti....................................19 CIMB ..............................................8 ClearBank....................................28 Clessidra Sgr...............................18 Clifford Chance..........................18 4 AZIENDABANCA - ottobre 2019

Comes Antonella.......................40 Cordier Pierre.............................24 Cordusio SIM..............................10 Credem........................................64 Crédit Agricole Group...............8 CSE...............................................49 D Dalmasso Alberto......................34 Dell’Orto Stefano......................21 Deloitte & Touche.....................21 Deutsche Bank.............................8 Dian Floriano..............................49 E E-Gap.............................................8 E-Station........................................8 Enel X..............................................8 Enterprise....................................51 Esposito Roberto.......................53 Etica Sgr.......................................61 Eurobank.......................................8 F Fanello Federico........................48 FCA Bank....................................12 FINIX Technology Solutions......................................16 Fiorentino Andrea.....................34 First Advisory Insurance Broker...........................................10 Fort Felice....................................18 Franklin Templeton...................21 Fratini Passi Liliana.....................31 Fumagalli Simona......................21 G G-Evolution.................................24 Gattai Minoli Agostinelli & Partners....................................18 Gatti Pavesi Bianchi...................18 Generali Italia..............................12 Ghizzoni Federico.....................18 Gionso Massimo Maria............18 Giorgi Luca..................................62 Goldman Sachs..........................18 Gorlier Pietro...............................12 Grampa Angelo.........................34 Grassi Fabrizio............................48 Greenberg Traurig Santa Maria.................................18 Grimaldi Studio Legale............19 Grossi Roberto...........................61 Groupama Assicurazioni..........24 Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin e Hachigian....................................19 H Healthy Virtuoso........................64

I IBM Italia......................................24 IDC................................................26 illimity Bank.................................18 Industrial Bank of Korea.............8 Infocert.........................................16 ING Bank.............................. 18, 64 Ingenico Italia................21, 46, 48 Insoore.........................................14 Intesa Sanpaolo.................. 14, 48 Jones Day....................................18 K KBC Group ...................................8 KKR................................................20 L Legance.......................................18 Linklaters......................................18 Longo Saverio............................21 Loyens and Loeff.......................18 Lyxor..............................................58 M Maestri Paolo................................8 Magnani Stefano.......................21 Mansutti.......................................64 Marco Polo..................................28 Martini Renato............................34 Mastercard........................... 34, 48 MatiPay........................................14 Mattiuz Sergio............................24 McKinsey & Co..........................28 MetLife.........................................10 Minsait..........................................14 MJ Hudson Alma......................18 Moneyfarm........................... 14, 58 MUFG.............................................8 N Nexi...............................................34 Nordea Group.............................8 O Objectway...................................16 Orrick............................................19 P Pachera Corrado.......................18 Patel Sandip................................24 PAX Italia......................................42 PayTipper....................................34 Pedersoli Studio Legale...........18 Pertosa Matteo .........................14 Piacentini Diego.........................20 Pompei Fabio.............................21 Poste Italiane....................... 14, 32 Postepay............................... 32, 48 Pozzo Marco...............................45 Praim.............................................16 Prima Assicurazioni....................12

Q Qonto...........................................54 Quinto Michele .........................21 R RCCD...........................................18 Revolution...................................28 Ricco Anna Maria.......................20 Rizzoli Marco...............................42 Rödl & Partner............................19 Roggero Pierfilippo...................16 Royal Bank of Canada ...............8 S Salvatori Carlo............................20 Santander................................8, 28 Satispay........................................34 Save the Children......................64 Scacchetti Dario.................. 21, 46 School of Management Politecnico di Milano................58 Sesana Marco.............................12 SIA.......................................... 38, 48 Siam Commercial Bank..............8 Siracusano Marco......................32 Spadotto Umberto...................18 Spalletti Mariano........................54 Speranza Giovanni....................34 Square..........................................28 Standard Bank..............................8 T Tan Amelia...................................62 TAS................................................45 Telepass.......................................12 TheFork........................................48 Tornaghi Eugenio......................38 TradeIX.........................................28 TradeShift.....................................28 Trinci Stefano..............................51 U UniCredit.....................................20 V Valeri Flavio...................................8 Vanguard.....................................58 vdk bank......................................16 Vecchi Stefano............................20 Verifone Italia..............................48 Vignoli Massimo........................20 Visa................................................34 Vix Technology...........................48 W widiba...........................................26 Z Zollo Andrea ..............................34 Zurich Italia..................................20

EDITORIALE

Vecchie cure per vecchi problemi (irrisolti) Ci avviciniamo all’inverno, arrivano i primi freddi con gli inevitabili malanni di stagione. E sono certo che quasi ognuno di noi ha il proprio, infallibile “rimedio della nonna”, fatto in casa, tradizionale, “mica quelle schifezze chimiche che ti danno al banco in farmacia”. Ecco, qualcosa di simile accade Alberto Grisoni Direttore AziendaBanca anche per la lotta al contante, a volte declinata nella sua alternativa soft, “diffusione dell’uso dei pagamenti elettronici”, in base all’aria politica che tira. Incentivi, sgravi fiscali, lotterie sugli scontrini, obbligo per i commercianti di dotarsi di POS o di accettare il tale sistema di pagamento al di sopra della tale cifra. E così via. Ce ne potrebbero essere altri, più o meno facili da realizzare: soglia minima di transazioni elettroniche mensili in base al reddito (à la grecque); obbligo di posizionare il POS orientato verso il cliente sul bancone, ben visibile e di fianco alla cassa; fino all’armageddon della war on cash, il divieto del contante. Come sempre, appena si avvicina la Finanziaria riciccia il tema di come aumentare i pagamenti digitali per contrastare l’evasione. E come ogni anno si scatenano sui mass media e sul web i detrattori della costosissima moneta elettronica, che snocciolano costi esorbitanti relativi a commissioni e noleggio del POS, aggravati dal costo della connessione telefonica. Costi spesso relativi a contratti vecchi e mai aggiornati. Oppure pa-

lesemente esagerati. Ma l’opinione diffusa è quella, c’è poco da fare. D’altronde, l’industria va a cercarsela. Per curare il vecchio problema, si ostina nella vecchia cura: obblighi, divieti, forzature. A nessuno piacciono gli obblighi (o, quantomeno, a nessuno piace subirli, imporli ci pesa meno), mentre a tutti piace ottenere un vantaggio. Diversi anni fa, all’evento parigino che allora si chiamava Cartes, durante una sessione sulla war on cash prese la parola un manager di un’azienda di ATM. E fece qualcosa di disruptive: iniziò a distribuire contanti ai presenti. Ricordando quanto ogni banconota fosse sporca, piena di microbi, forse anche con qualche traccia di cocaina, chissà quanto crimine aveva alimentato ogni banconota. Ma nessuno dei presenti, tutti dell’industria finanziaria, avrebbe rifiutato “dei soldi gratis”. Ecco, forse per curare il vecchio problema è ora di pensare a una nuova cura. A incentivi, non necessariamente monetari. Vantaggi. Servizi. Alternative con una user experience migliore: se a Milano la gente tappa con la propria carta c-less anziché infilare le monetine in un distributore automatico o fare la coda all’edicola per prendersi il biglietto cartaceo, è per comodità. E l’azienda di trasporto pubblico si risparmia stampa e spese di distribuzione dei biglietti. Vantaggi, insomma. D’altronde, le nonne lo sanno bene: per curare un malanno di stagione ci vuole un rimedio efficace, ma addolcito da un po’ di miele. Altrimenti il malato non lo beve. Buona lettura

ottobre 2019 - AZIENDABANCA 5

BREVI - MERCATO

Il CONTACT CENTER: non più solo telefonico Con l’utilizzo sempre più frequente della banca digitale cresce l’esigenza di assistenza via telefono, e-mail, chat e social media: sono oltre 50 milioni le telefonate in ingresso giunte ai contact center bancari negli ultimi 12 mesi, di cui oltre la metà circa gestite da operatore, in crescita del 6,2% rispetto all’anno precedente. A queste si aggiungono circa 10 milioni di telefonate in uscita, anche in ragione di una sempre più marcata propensione alla consulenza a distanza che il canale sta assumendo negli ultimi tempi. I nuovi canali: dalle chat ai social Sono state gestite inoltre 2,5 milioni di e-mail e circa 1,6 milioni di chat e videochat (+25%). Inoltre, in linea con gli stili di vita sempre più digitali dei clienti, nell’88% delle banche rispondenti gli operatori di contact center gestiscono anche le interazioni sui social media. Il social più presidiato continua a essere Facebook, seguito da LinkedIn, Twitter e Instagram. Molto comune anche la tendenza a presidiare le attività di risposta ai commenti sulle piattaforme che rendono disponibili le applicazioni per smartphone, i cosiddetti app store (Google Play, Apple Store, etc.). Il tempo dedicato Considerando anche le richieste più articolate, in media vengono dedicati oltre 4 minuti per ciascuna chiamata. Riguardo alla gestione dei contatti non telefonici, per le e-mail il tempo medio di risposta è di circa 20,6 ore. Buone anche le prestazioni legate all’interazione via chat, con conversazioni della durata media di poco inferiore ai 10 minuti, e sui so-

6 AZIENDABANCA - ottobre 2019

cial network, per cui il tempo medio di risposta a un post/ tweet si attesta su 65 minuti. Il contact center è il facilitatore Oltre il 90% delle realtà analizzate offre supporto alla clientela nell’utilizzo di internet e mobile banking oltre che di trading online, a conferma dell’importanza che il contact center sta assumendo come facilitatore nell’utilizzo dei canali virtuali. Servizi informativi e dispositivi Tra gli altri servizi informativi offerti si trovano: la richiesta di informazioni sul saldo, sui movimenti di conto corrente, sui depositi titoli e sui finanziamenti accesi (per l’88% dei contact center rispondenti). Si mantiene molto forte anche la componente legata ai servizi di assistenza (customer care): l’86% delle realtà è impegnato nella gestione delle lamentele e l’81% nella ricezione e gestione dei solleciti. Tra i servizi bancari erogati dai contact center per i clienti che si identificano con i codici personali risultano invece particolarmente rilevanti: i bonifici Sepa (per il 71%), i giroconti (67%), i preventivi assicurativi (43%) e i preventivi mutui e finanziamenti (38%). Francesco Megna Responsabile Commerciale in Banca

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BREVI - IMPRESE

BNL: UN “POSITIVE LOAN” PER ABOCA La sostenibilità ambientale e sociale trova il suo finanziamento. BNL BNP Paribas ha messo a disposizione di Aboca un “positive loan” a supporto del piano di investimento 2019-2020. La particolarità di questo strumento è che le condizioni del prestito migliorano al raggiungimento di specifici obiettivi ecosostenibili e a impatto positivo. Non è il primo caso per BNL e BNP Paribas, che attraverso questa soluzione hanno già realizzato operazioni a favore di alcune importanti aziende nazionali e internazionali attente all’ambiente e alle politiche sostenibili anche in campo sociale.

AL VIA LA TRADE CLUB ALLIANCE Lancio ufficiale per la Trade Club Alliance, che riunisce 14 banche partner di tutto il mondo nella prima piattaforma digitale a supporto delle aziende che si affacciano al mercato globale. La piattaforma TCA serve alle aziende per identificare realtà che stanno cercando opportunità di sviluppo internazionale, fornendo informazioni sulla normativa e la tassazione nei paesi di interesse. Le informazioni coprono 186 paesi, con analisi sulla valuta, trend di mercato, condizioni di consegna. L’idea è permettere ad aziende di paesi diversi di entrare in contatto con compratori o fornitori “certificati” e affidabili. L’Italia è rappresentata da Banco BPM, tramite la piattaforma YouLounge, cui hanno aderito in meno di un anno circa 1.000 aziende clienti della banca. Ogni “banca alleata” è responsabile della selezione delle imprese che vengono ammesse al “club”. Trade Club Alliance nasce nel 2015 come un’iniziativa di Santander per mettere in collegamento le aziende europee con quelle in America Latina. In seguito il programma è stato esteso a tutto il mondo. Oltre a Banco BPM e Santander, la “alleanza” comprende Abu Dhabi Commercial Bank, Attiijariwafa Group, Royal Bank of Canada, CIMB, Crédit Agricole Group, Eurobank, KBC Group, Industrial Bank of Korea, MUFG, Nordea Group, Siam Commercial Bank e Standard Bank.

IL LEASING GREEN DI BANCA IFIS Banca IFIS ha presentato IFIS Leasing Green, progetto per favorire comportamenti ecologici: oltre al contratto di leasing per l’acquisto di veicoli ibridi plug-in o elettrici, include un pacchetto di servizi. Non solo locazione finanziaria, quindi. Il pacchetto comprende consulenza e assicurazione dell’auto, voucher per ricaricare presso le stazioni fisse o mobili, buoni sconto per l’acquisto di infrastrutture di ricarica pubblica e domestica. L’offerta è stata strutturata insieme a Enel X, E-Gap ed E-Station. IFIS Leasing Green non è disponibile per i veicoli Tesla, oggetto di un accordo specifico della Banca. L’offerta è riservata a privati e imprese residenti o con sede in Italia ed è valida fino al 31 dicembre 2019. Per ogni contratto sarà riconosciuto un premio a scelta del cliente tra i diversi offerti, che variano anche in base al tipo di veicolo oggetto di leasing. 8 AZIENDABANCA - ottobre 2019

NASCE LA DIVISIONE CORPORATE DI DEUTSCHE BANK IN ITALIA Ufficialmente costituita anche in Italia la divisione Corporate Bank di Deutsche Bank: la guida Paolo Maestri, già Responsabile Global Transaction Banking in Italia. La divisione è l’hub di servizi e prodotti dedicati alle aziende nel gruppo Deutsche Bank: la sua costituzione in Italia rientra Paolo Maestri, Responsabile nell’ambito della riorganizzazione glo- Corporate Bank di Deutsche Bank bale dell’istituto bancario. La divisione offre servizi di cash management, trade finance & lending, risk management, trust & agency, FX e securities services. «Accompagnare le aziende italiane nei mercati esteri è uno dei cardini principali della strategia di Deutsche Bank nel nostro Paese e per questo il team della Corporate Bank guidato da Paolo svolgerà un ruolo cruciale», commenta Flavio Valeri, Chief Country Officer Italy di Deutsche Bank.

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BREVI - INSURANCE

AXA e Banca MPS: il checkup si fa in filiale Una cabina medica per fare in autonomia, e gratis, 14 esami diagnostici in 20 minuti. E condividerli col proprio medico. AXA e Banca MPS ne hanno installate in tre filiali a Milano, Padova e Bari, con un tour sul territorio per raccontare come cambiano le polizze Salute verso il nuovo modello della prevenzione. Le cabine medicali permettono di rilevare pressione, altezza, peso, temperatura, battito cardiaco e ossigenazione del sangue; con 10 minuti supplementari si aggiungono esame dell’udito e della vista. Il tutto con la possibilità di essere guidati da un medico in video chiamata. I dati vengono stampati e possono ovviamente essere condivisi col medico di fiducia. Maurizio Bai, Responsa-

bile Direzione Rete Banca MPS, ha raccontato che in pochi giorni le tre

PARTNERSHIP TRA AMISSIMA VITA E FIRST ADVISORY Firmato un accordo per la distribuzione di prodotti Vita tra Amissima Vita e First Advisory Insurance Broker: i primi prodotti saranno due soluzioni di investimento con sottostante Gestione Separata, Amissima “Target Sicuro” e Amissima “Capital Solution” che saranno distribuiti da Cordusio SIM, la società di Wealth Management del Gruppo UniCredit in Italia. Amissima Vita offre una gestione degli investimenti che comprende, accanto a un’esposizione diversificata di titoli governativi europei prevalentemente core, una quota del portafoglio in obbligazioni Corporate e debito privato, grazie all’esperienza di Apollo Global Management. Per Amissima Vita si tratta di un nuovo accordo di crescita nel Private Insurance.

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cabine di test attive hanno erogato 500 checkup gratuiti.

METLIFE: LA POLIZZA VITA IN VESTE DIGITAL MetLife rinnova Libera Mente, la polizza temporanea caso morte, denominandola Libera Mente Special. Direttamente online i clienti possono ottenere un preventivo personalizzato sulle caratteristiche e le esigenze di protezione per sottoscrivere un prodotto assicurativo che prevede il pagamento ai beneficiari di una cifra compresa tra i 50mila e i 3 milioni di euro in caso di decesso dell’assicurato.Inoltre, Libera Mente Special offre gratuitamente il servizio Fast Help che consiste in un anticipo (nel giro di una settimana, NdR) di 10mila euro sulla somma assicurata per il decesso a favore dei beneficiari al ricorrere di determinate condizioni. Attive anche due garanzie integrative opzionali: Invalidità Permanente Totale e Decesso da Infortunio Stradale.

Giving customers what they want is not as important as giving them what they don’t know they want yet. How Google Works. The rules for success in the Internet Century. (a book by Eric Schmidt & Jonathan Rosenberg)

CRIF Credit Servicing: innovativi nel navigare la complessità dei Non Performing Loans. CRIF Credit Servicing è la Business Unit di CRIF che opera come Special Servicer indipendente offrendo a Originators ed Investors servizi end-to-end quali: Data Remediation, Due Diligence, Npl Management e Oversight Servicing. Grazie all’elevata specializzazione e flessibilità della propria struttura, unite a processi efficienti e a un approccio modulare, CRIF Credit Servicing è il partner strategico per comprendere le potenzialità degli NPL e massimizzarne il valore.

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BREVI - INSURANCE

L’assicurazione del futuro per l’automobile del futuro Servizi smart per la mobilità che cambia e per un cliente abituato all’offerta su misura. Dalla polizza pay per use al car sharing, dal drive coaching all’assicurazione istantanea, la parola d’ordine è perso-

nalizzazione. Generali Italia, Fiat Chrysler Automobiles Italy e FCA Bank hanno presentato l’accordo europeo per la distribuzione di servizi assicurativi basati su tecnologie IoT, rivolti al segmento delle

TELEPASS: RC AUTO CON PRIMA ASSICURAZIONI Accordo tra Telepass e Prima Assicurazioni per l’RC Auto. I clienti Telepass potranno sottoscrivere una polizza RC Auto di prima Assicurazioni direttamente dall’app. Prima Assicurazioni ha, a oggi, mezzo milione di clienti online e grazie alla partnership accede a un bacino di 6,5 milioni di prospect, i clienti di Telepass. L’architettura tecnologica proprietaria di Prima Assicurazione permette agli utenti Telepass con polizza RC Auto di calcolare un preventivo personalizzato selezionando targa e data di nascita: la stipula della polizza può avvenire da mobile, con addebito a fine mese sul conto Telepass.

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auto connesse e disponibili entro fine 2019 in Italia e all’estero. Una partnership strategica, che crea un “ecosistema globale per la mobilità connessa” e un modello di offerta integrata, che prende le mosse dall’auto per coinvolgere l’intera esperienza del cliente, come hanno tenuto a sottolineare Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines, e Pietro Gorlier, Chief Operating Officer FCA per la regione EMEA & Global Head of Mopar. Le nuove polizze RCA firmate Genertel prevedono tariffe variabili a seconda dello stile di guida e del reale utilizzo del veicolo, per una raccolta premi stimata in 50 milioni di euro per il 2020 e una crescita progressiva negli anni successivi.

ANALISI DELLA GUIDA E INSTANT INSURANCE Anche i servizi digitali, attivabili attraverso la app FCA, si basano sull’analisi dei comportamenti e delle abitudini di utilizzo, rilevabili grazie ai dispositivi IoT delle auto connesse: si va dal tutoraggio personalizzato per la guida responsabile ai servizi di geolocalizzazione, monitoraggio e controllo da remoto; si potrà ottenere il certificato di uso del veicolo per documentarne il valore in caso di vendita, ricevere coordinate e dati di velocità utili in caso di infrazioni o, ancora, pianificare e arricchire gli itinerari di viaggio con annotazioni personali. Nel 2020 partiranno anche i servizi di instant insurance. Nelle agenzie Generali arriveranno le offerte di noleggio a lungo termine di veicoli FCA tramite Leasys, la società di mobilità e noleggio di FCA Bank, che propone anche servizi accessori, come manutenzione ed estensione di garanzia sui veicoli. L’accordo include la flotta Leasys, con la copertura assicurativa di oltre 90mila auto tra clienti retail, mezzi a noleggio e car sharing, e coinvolge i concessionari FCA nella distribuzione delle polizze, in Italia, Francia, Germania e Polonia.

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BREVI - FINTECH

Poste Italiane e Moneyfarm: in arrivo offerta congiunta Prosegue la collaborazione tra player consolidati e FinTech. Poste Italiane e MFM Investments (Moneyfarm) firmano una partnership per offrire ai clienti di Poste servizi di investimento e di gestione del risparmio digitali. Poste Italiane distribuirà un servizio di gestione patrimoniale in ETF con 7 linee di investimento, due delle quali sviluppate ad hoc per i clienti di Poste. Moneyfarm si occuperà di definire e gestire

il portafoglio di investimento più adatto a ogni investitore mentre Poste dell’assistenza alla clientela e del CRM. L’accordo si basa su integrazione API e digitalizza di fatto profilazione dei clienti, definizione di nuovi portafogli di investimento e monitoraggio real time delle performance. MFM Holding (Moneyfarm Holding) procederà poi a un aumento di capitale di 36 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro,

INTESA SANPAOLO ENTRA IN MATIPAY Intesa Sanpaolo investe 7 milioni di euro nella startup MatiPay, fondata da Matteo Pertosa e nata dalla divisione IoT di Sitael (Gruppo Angel). MatiPay è un wallet che permette di acquistare digitalmente prodotti e servizi, utilizzando la rete fisica dei lettori di banconote e delle gettoniere delle vending machine per la ricarica in contanti. L’attuale chiavetta fisica dei distributori viene sostituita da un’app-wallet installata sullo smartphone: è ricaricabile sia inserendo i contanti nel distributore automatico, sia con carta di credito. La ricarica del wallet è così molto semplice anche per i clienti che non possiedono una carta di credito. L’operazione è stata realizzata attraverso Neva Ventures. Il capitale raccolto permette a MatiPay di puntare sulla crescita internazionale in Europa, Giappone e USA, in cui si stima una rete composta da 16 milioni di vending machine. 14 AZIENDABANCA - ottobre 2019

mediante l’emissione di Azioni di Categoria C che saranno sottoscritte da Poste Italiane, lead investor, e Allianz Asset Managemet Gmbh, attuale azionista di minoranza di riferimento di Moneyfarm holding. Dopo le autorizzazioni di Vigilanza, l’operazione di collocamento privato dovrebbe completarsi entro fine 2019, portando Poste a una partecipazione di minoranza in Moneyfarm Holding.

MINSAIT ACQUISISCE AFTERBANKS Minsait, società di Indra, ha acquisito il 100% della startup FinTech Afterbanks, che ha sviluppato una tecnologia che consente di estrarre e aggregare dati da diverse banche e di avviare pagamenti in modo istantaneo e sicuro. La tecnologia Afterbanks è in sperimentazione in alcune iniziative. Tra gli ambiti di maggiore interesse, gli invisible payments in-store mediante riconoscimento facciale, oppure la profilazione in real time per finanziamenti digitali o, ancora, l’offerta proattiva di finanziamenti alle PMI. Afterbanks ha sedi in Spagna e in UK, offre collegamenti con oltre cento banche in Spagna e 20 in altri mercati (Cile, Messico, Cana, USA). La sua tecnologia è utilizzata da 120mila tra aziende e privati.

INSOORE COLLABORA CON AON Nuovo accordo per Insoore, InsurTech che delega a una community ispezioni video-fotografiche certificate per la stima dei danni in caso di sinistri. Aon si avvarrà di Insoore per consentire a compagnie assicurative e società di noleggio di ottimizzare il claims management grazie alla tecnologia e all’intelligenza artificiale. Grazie a un’app ad hoc e all’intervento di esperti sul territorio, si otterranno immagini certificate del danno, anche in real time: appoggiandosi a una piattaforma tecnologia si avrà così una precisa stima del danno per procedere rapidamente al risarcimento.

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er tn r a P 2 6 i “Graziecai hanno dato fiducia”. che

BREVI - TECNO

Infocert porta l’identità digitale su blockchain Infocert ha presentato una piattaforma per l’identità digitale basata anche su DLT. Si chiama DIZME (dall’inglese “this is me”) e si colloca tra il mondo SSI (Self Sovereign Identity), basato appunto su tecnologia blockchain (ma sarebbe più corretto parlare di DLT) e la compliance normativa eIDAS. Unisce quindi una identità digitale distribuita a una piena validità legale. L’obiettivo è avere un’identità digitale valida per più servizi, un unico wallet in cui conservare le nostre informazioni. Una carta di identità digitale, se vogliamo. DIZME è il Domain Specific Network basato sul framework Sovrin, fondazione non profit americana: concepita da Infocert

e implementata tecnologicamente dalla spinoff dell’Università di Salerno eTuitus, garantisce l’interoperabilità tra il mondo SSI e i servizi Trust definiti da eIDAS proprio per il doppio ruolo di Infocert. Il modello di DIZME DIZME è in versione beta. Prevede una Trust Community aperta ai partner (gli issuer) selezionati da Infocert. Le terze parti che vogliono usare le credenziali, i “Verifier”, ricompenseranno gli Issuer per avere condiviso le credenziali degli

ROGGERO GUIDA FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS FINIX Technology Solutions, realtà attiva nella digital transformation nata dall’acquisizione da parte di LIVIA Corporate Development di Fujitsu Technology Solutions Italia, ha scelto Pierfilippo Roggero come nuovo CEO. FINIX commercializzerà i prodotti Fujitsu in esclusiva per l’Italia con una rete di distributori e partner. L’A.D. Pierfilippo Roggero, classe 1954, opera nel settore IT da oltre 30 anni. WEALTHTECH: VDK BANK SCEGLIE OBJECTWAY La belga vdk bank implementerà due componenti della WealthTech Suite di Objectway. Portfolio Manager per le funzionalità per la gestione dei portafogli, la consulenza in filiale e per l’execution-only. In una fase successiva, Investor Portal abiliterà le web app per consentire ai clienti finali di gestire autonomamente gli investimenti. Vdk bank ha oltre 140mila clienti e 81 filiali in Belgio ed è tra le principali realtà bancarie retail del Paese. I consulenti della banca forniranno strategie di investimento personalizzate ai clienti, impostando profili di rischio, obiettivi e avvisi proattivi. Per i clienti sarà possibile sia investire in autonomia sia collaborare sui canali digitali con il proprio advisor online. Sulle app web e mobile di vdk sarà inserita anche la funzionalità di investimento “self”. 16 AZIENDABANCA - ottobre 2019

utenti internet (gli Owner) che hanno aderito gratuitamente al servizio. Gli Issuer vengono ricompensati perché condividono le credenziali degli Owner, di cui si assumono la responsabilità e i costi di identificazione e classificazione, mentre i Verifier snelliscono i processi di onboarding digitale in piena sicurezza. E l’Owner ci guadagna in termini di user experience. Tra i casi d’uso in banca, c’è la condivisione delle credenziali KYC per sottoscrivere nuovi servizi anche in altri settori, dalle utilities all’insurance.

PRAIM: LA SICUREZZA NELLA DIGITAL TRANSFORMATION Semplificazione e sicurezza: sono i due valori sui quali Praim si basa per accompagnare il finance nella trasformazione digitale, attraverso soluzioni hardware e software. I Thin Client Praim, ad esempio, non prevedono la scrittura di informazioni sul disco, sono quindi difficilmente “attaccabili” e risultano un’alternativa sicura ai PC in un ambiente virtualizzato. Infine, oltre a limitare l’investimento in endpoint e avere un consumo energetico particolarmente ridotto, rendono l’infrastruttura aziendale flessibile e maggiormente scalabile. Per quanto riguarda le soluzioni software, Praim ha creato ThinMan: una console centralizzata per la gestione degli endpoint, sia Thin Client Praim sia Thin Client di terze parti o PC. Inoltre, la componente Smart Identity è un sistema “policy-based” di autenticazione multi-fattore che utilizza smart card con tecnologia contact o NFC combinate a PIN o password. Diversi istituti bancari hanno già adottato le soluzioni: BCC Banca Annia, Cassa Rurale Alto Garda, Cornèr Banca, Servizi Bancari Associati, Generali Assicurazioni, Hypo Alpe-AdriaBank, ITAS Assicurazioni, Raiffeisen e altri ancora.

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Una gestione attiva dei portafogli comincia dall’indicizzazione. In BlackRock crediamo che ETF e fondi indicizzati debbano avere un peso maggiore nei portafogli di investimento moderni.

Investi in qualcosa di più grande. Capitale a rischio. Il valore e il reddito degli investimenti possono aumentare o diminuire e non sono garantiti. L’investitore potrebbe non recuperare il capitale iniziale. Questo documento è stato elaborato da BlackRock Investment Management (UK) Limited, succursale italiana, Milano, Piazza San Fedele n. 2 (“BlackRock Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. Capitale a rischio: Tutti gli investimenti comportano dei rischi e non vi è garanzia di restituzione del capitale investito. © 2019 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. MKTGH0919E-949757-1/1

BREVI - BANKS LEGAL MONITOR BANCA SISTEMA: TERZA CARTOLARIZZAZIONE CQ Studi Legali coinvolti: Jones Day. Banca Sistema ha avviato la terza operazione di cartolarizzazione del portafoglio di prestiti assistiti da cessione del quinto. L’operazione prevede un periodo di warehousing che si completerà indicativamente alla fine del prossimo anno e consentirà di proseguire con la strategia di finanziamento del business della cessione del quinto. Rispetto alle precedenti operazioni, la principale novità è la presenza di Banca Sistema tra gli original lender diretti del portafoglio che in larga parte rimane fortemente diversificato in termini di soggetti erogatori. Quinto Sistema Sec. 2019, società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/99, ha emesso 3 classi di titoli asset-backed securities (ABS) con struttura partly paid, per un valore iniziale di circa 152 milioni di euro, incrementabili grazie al meccanismo partly paid, fino a un massimo di 780 milioni di euro. Come avvenuto con le precedenti due operazioni, i titoli di classe senior possono essere utilizzati da Banca Sistema per operazioni di rifinanziamento con investitori istituzionali. Successivamente, una volta ottenuto il rating, i titoli della classe senior potranno essere utilizzati anche per operazioni di rifinanziamento con BCE, in particolare le operazioni TLTRO III. Crédit Agricole Corporate and Investment Banking insieme a Banca Sistema hanno coordinato, in qualità di Arrangers, l’operazione. Banca Sistema si è avvalsa altresì della collaborazione di Securitisation Services S.p.A. (Gruppo Banca Finint) nei ruoli di Corporate Servicer, Back-up Servicer e Representative of Noteholders, mentre il ruolo di Paying Agent, Calculation Agent e Account Bank è svolto da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. GOLDMAN SACHS E FININT ACQUISISCONO DA ING BANK UN PORTAFOGLIO CREDITI DA 1,6 MILIARDI Studi Legali coinvolti: Jones Day; Clifford Chance; Legance; Linklaters; RCCD; Loyens and Loeff; Gattai Minoli Agostinelli & Partners. Goldman Sachs ha investito, con l’intervento del Gruppo Banca Finint e di Finint BPO, in un portafoglio italiano di crediti originati da ING Bank N.V. Il portafoglio ceduto da ING Bank N.V. è composto da circa 4mila posizioni per un GBV (Gross Book Value) pari a circa 1,6 miliardi di euro, riferibili a posizioni di leasing immobiliare sia performing che non-performing. La struttura dell’operazione prevede, oltre alla cessione dei crediti ad un veicolo, la contestuale scissione disciplinata dalla normativa olandese dei contratti e dei beni sottostanti a una c.d. LeaseCo (controllata da Securitisation Services, società del Gruppo Banca Finint). I titoli emessi dal veicolo per finanziare il prezzo di acquisto del portafoglio sono stati sottoscritti da un veicolo d’investimento riferibile a Goldman Sachs e da Banca Finint come co-investitore. L’operazione ha visto coinvolte FISG (Gruppo Banca Finint) nel ruolo di advisor Securitisation Services (Gruppo Banca Finint) nei ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer e Calculation Agent e nella messa a disposizione del veicolo e della LeaseCo, Agenzia Italia (Finint BPO) nel ruolo di Primary Servicer (soggetto delegato per la gestione dei crediti, dei contratti e dei beni) e Finint Revalue (Finint BPO) nel ruolo di Special Servicer per l’attività di collection dei crediti. Banca Finint e ING Bank N.V. sono intervenute nei ruoli di account bank e Citibank nel ruolo di principal paying agent.

18 AZIENDABANCA - ottobre 2019

ILLIMITY BANK FINANZIA CERBERUS PER L’ACQUISIZIONE DI UN PORTAFOGLIO UTP DA MPS Studi Legali coinvolti: Greenberg Traurig Santa Maria; Legance – Avvocati Associati. illimity Bank ha siglato un accordo di senior financing con un’affiliata di Cerberus Capital Management, relativa ad un’operazione di acquisizione di un portafoglio crediti unlikely to pay (UtP). Nell’ambito di una struttura di cartolarizzazione illimity Bank ha sottoscritto titoli senior per circa 110 milioni di euro, garantiti da un portafoglio crediti di circa 455 milioni di euro, ceduto da Banca Monte dei Paschi di Siena. CLESSIDRA SGR: NUOVO FONDO SUI CREDITI BANCARI VERSO AZIENDE INDUSTRIALI Studi Legali coinvolti: Pedersoli Studio Legale; Gatti Pavesi Bianchi; MJ Hudson Alma. Clessidra Sgr ha avviato il nuovo fondo dedicato ai crediti bancari verso aziende industriali. Ha raccolto 320 milioni di euro presso investitori istituzionali italiani e sarà guidato da Federico Ghizzoni e Giovanni Bossi. Il fondo prevede due tipi di classi di quote dedicate rispettivamente alla componente crediti e alla componente nuova finanza. I crediti acquisiti dal fondo sono stati ceduti da MPS, UBI Banca, Banco BPM, BNL, BPER, La Cassa di Ravenna, Banca Cremasca e Mantovana, Banco Desio, Credito Padano, Amco (ex SGA), e includono posizioni verso 14 aziende italiane. Tali aziende hanno ricavi complessivi per circa 1,4 miliardi di euro, Ebitda aggregato di circa 50 milioni di euro e sono caratterizzate da fondamentali solidi e processi di rilancio industriale e finanziario che verranno supportati dal fondo.

BREVI - BANKS LEGAL MONITOR CFO SIM RILEVA IL 52% DI ALPE ADRIA GESTIONI SIM Studi Legali coinvolti: Grimaldi Studio Legale; Studio Legale Associato Atrigna & Partners.

CASAVO RACCOGLIE 50 MILIONI DI EURO Studi Legali coinvolti: Chiomenti; Bonelli Erede; Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin e Hachigian; Rödl & Partner; Orrick.

Il corporate family office indipendente CFO SIM ha acquisito da Banca Credinvest il 52% di Alpe Adria Gestioni SIM. Il restante 48% del capitale rimane in capo ai fondatori, un gruppo di famiglie imprenditoriali del Nordest, che la crearono nel 1998 per avere un family office dedicato alla gestione dei loro patrimoni. L’acquisizione è stata approvata dagli azionisti in unanimità alla presenza del 94% del capitale, nominando un nuovo CdA e un nuovo collegio sindacale. Confermati il Presidente Michelangelo Canova e gli Amministratori Delegati Felice Fort e Umberto Spadotto. Entrano nel consiglio tre amministratori esecutivi di CFO SIM: Andrea Caraceni, Massimo Maria Gionso e Corrado Pachera. Grazie alla partnership Alpe Adria Gestioni SIM offrirà oltre a gestione e consulenza patrimoniale anche nuove proposte personalizzate nell’ambito del family office. CFO SIM rafforza invece il proprio posizionamento di boutique finanziaria per la gestione della ricchezza di famiglie e imprese, diventando il maggiore operatore di WM indipendente nel Nord Est italiano con oltre 2 miliardi di capitale gestito.

Casavo, PropTech italiana di instant buying immobiliare, ha chiuso il round di finanziamento Serie B, per una raccolta complessiva di 50 milioni di euro, 20 in equity e 30 in debito. Con una raccolta complessiva di 100 milioni di euro nei primi due anni, Casavo stabilisce un record per una startup italiana. Il round, guidato da Greenoaks, segue di alcuni mesi il round Serie A, guidato invece da Project A Ventures, 360 Capital e Picus Capital. Giorgio Tinacci, fondatore e CEO di Casavo, spiega che il finanziamento sosterrà la piattaforma tecnologica e l’espansione in nuovi mercati. In Italia, Casavo debutterà presto a Bologna e in altre città. La startup prevede di assumere personale, in particolare data scientist e sviluppatori. Casavo è un instant buyer: offre cioè ai rivenditori la possibilità di vendere in tempi molto rapidi la propria abitazione, abbattendo i tempi necessari alla transazione. Casavo interviene come acquirente diretto con un sistema di valutazione automatizzato considerando una serie di variabili e fornendo ai potenziali venditori il valore della loro proprietà con un’offerta di acquisto immediata. Cui segue naturalmente un sopralluogo gratuito della proprietà. A oggi, Casavo ha concluso quasi 300 transazioni immobiliari per un valore di oltre 50 milioni di euro. Occupa 60 persone e ha un network di oltre mille agenzie immobiliari a Roma, Milano, Torino e Firenze.

Banks Legal Monitor è un’analisi delle

STUDI LEGALI LA GUIDA AGLI URANCE BANKING & INS PER I SETTORI

TECHNICAL SKILLS

ION

COMMUNICAT SKILLS

EFFICIENCY

attività dei principali studi legali attivi nel settore bancario italiano. Ha una versione online e una guida cartacea annuale che aggrega i dati relativi alle operazioni seguite da ogni studio. I dati, riferiti a operazioni pubbliche, sono elaborati dal nostro Partner PBV Monitor.

EFFECTIVENE

PERCEIVED ADD VALUE

AZIENDABANCA

Per maggiori informazioni: www.aziendabanca.it/bankslegalmonitor

ottobre 2019 - AZIENDABANCA 19

CARRIERE ZURICH ITALIA: NUOVI HEAD PER COMUNICAZIONE E IT Manuela Bottega e Massimo Vignoli entrano in Zurich Italia nei ruoli, rispettivamente, di Head of Communications e Head of IT. Bottega ha oltre quindici anni di esperienza nel mondo della comunicazione corporate e istituzionale, consolidata durante il suo percorso professionale in Assicurazioni Generali, da cui proviene. Dopo l’ingresso nella holding a Trieste nel 2006, ha ricoperto diversi ruoli con responsabilità crescente all’interno della funzione comunicazione fino ad assumere l’incarico di Responsabile Corporate Identity & Media Relations di Generali Country Italia. In Zurich assume la responsabilità della comunicazione, esterna e interna. Massimo Vignoli proviene da Amissima Assicurazioni e Amissima Vita, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Direzione ICT. Vignoli ha lavorato in diverse società di consulenza e realtà assicurative italiane, tra cui Carige Assicurazione. Ha coordinato come responsabile progetti end-to-end e sistemi in ambito vita, P&C & Claims.

ANNA MARIA RICCO RESPONSABILE IT DI BANCO BPM È Anna Maria Ricco il nuovo Responsabile della struttura Information Technology del Gruppo Banco BPM. Anna Maria Ricco ha iniziato la propria carriera con alcune esperienze in realtà di consulenza internazionali, tra cui McKinsey&Company. Nel 2005 entra in UniCredit dove ricopre numerosi incarichi di responsabilità strategica: dal 2011 è in i-Faber, società del Gruppo, di cui è Amministratore Delegato. È stata Responsabile di Real Estate Italy e Head of Operations Italy. CARLO SALVATORI PRESIDENTE DI AVIVA ITALIA HOLDING Aviva Italia Holding ha nominato Carlo Salvatori Presidente. Il manager ha assunto ufficialmente l’incarico a partire dal 26 settembre, succedendo a John Russell T. Walls. Nel corso della sua carriera, Salvatori ha lavorato al servizio delle principali realtà assicurative e bancarie del Paese, ricoprendo ruoli chiave come quello di Amministratore Delegato di Banca Intesa, Presidente del Gruppo UniCredito Italiano, Presidente di Allianz e dal 2010 è anche Presidente di Lazard Italia. Sposato con tre figli, Carlo Salvatori è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna, in Scienze Bancarie presso l’Università di Siena e vanta anche una laurea Honoris Causa in Scienze Politiche a Macerata.

20 AZIENDABANCA - ottobre 2019

CESARE BISONI PRESIDENTE DI UNICREDIT Cesare Bisoni è il nuovo Presidente di UniCredit. Rimarrà in carica fino all’aprile 2021, al termine del mandato dell’attuale CdA. Intanto, il 18 settembre il Consigliere indipendente non esecutivo Martha Böckenfeld ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. con effetto immediato. La sig.ra Böckenfeld ha comunicato che assumerà un nuovo incarico esecutivo incompatibile con l’ufficio ricoperto in UniCredit S.p.A.

STEFANO VECCHI IN UNICREDIT PER IL WM Stefano Vecchi entra in UniCredit come Head of Wealth Management Italy. Affiancherà anche l’Amministratore Delegato di Cordusio SIM Paolo Langé in qualità di consigliere di amministrazione della società. A decorrere da marzo 2020 Stefano Vecchi assumerà la carica di CEO di Cordusio SIM e Paolo Langé assumerà la carica di Presidente del CdA. DIEGO PIACENTINI SENIOR ADVISOR DI KKR KKR ha nominato Diego Piacentini Senior Advisor. Piacentini supporterà le attività di investimento di KKR a livello globale, con un focus sul comparto Tecnologico, Media e Telecom. Piacentini ha iniziato la propria carriera in Apple EMEA ricoprendo diversi ruoli in oltre dieci anni, per poi approdare alla sede centrale di Amazon, dove è stato per 16 anni Senior Vice President dell’International Consumer Business con responsabilità per tutte le operazioni retail internazionali della società. Recentemente Piacentini è stato Commissario Straordinario per l’Attuazione dell’Agenda Digitale del Governo italiano, rispondendo direttamente al Primo Ministro.

CARRIERE FRANKLIN TEMPLETON: MICHELE QUINTO NUOVO COUNTRY HEAD Michele Quinto è Country Head e Branch Manager per l’Italia di Franklin Templeton. Quinto è entrato in Franklin Templeton nel maggio 2014 in qualità di Responsabile dello sviluppo delle attività strategiche e della distribuzione di soluzioni di gestione degli investimenti rivolte al canale retail in Italia. Di recente ha ricoperto il ruolo di Co-Branch Manager e Retail Business Director per l’Italia. In precedenza ha lavorato per asset manager nazionali e internazionali tra cui Eptafund Sgr, Sanpaolo Asset Management Sgr, Fidelity International Limited e Russell Investments. Il manager riporta a Michel Tulle, Senior Director, Southern Europe e Benelux e lavora a stretto contatto con i team di gestione europei e globali.

SAVERIO LONGO COUNTRY LEADER ITALIA DI AXA XL AXA XL ha nominato Saverio Longo Country Leader Italia, a partire dal mese di novembre e con base a Milano. Saverio Longo succede a Simona Fumagalli, che è stata nominata Head of International Financial Lines, Europe. Nel suo nuovo ruolo, Longo ha la responsabilità di proseguire nel processo di integrazione di AXA XL in Italia, nonché di definire e attuare la strategia aziendale e l’ampliamento della sua presenza nel Paese. Insieme al team di underwriting locale e in stretta collaborazione con AXA Italia, ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuove proposte e soluzioni all’avanguardia per rispondere al meglio alle esigenze del mercato italiano. Longo ha maturato la sua esperienza professionale in Zurich Insurance Company, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali, tra cui quella di CEO Global Corporate e più di recente quella di Head of Commercial Insurance per l’Italia.

DELOITTE & TOUCHE: STEFANO DELL’ORTO È A.D. Stefano Dell’Orto è il nuovo Amministratore Delegato di Deloitte & Touche SpA, la società di revisione e organizzazione contabile appartenente al network di Deloitte in Italia. Dell’Orto succede a Fabio Pompei, che ha recentemente assunto l’incarico di CEO Deloitte Italia. Dell’Orto, 56 anni, è membro del Comitato Esecutivo di Deloitte Central Mediterranean e dell’Executive Team Audit & Assurance di Deloitte North South Europe ed è stato Practice Director e Risk Leader dal 2011 per le aree Audit & Assurance. Negli anni ha maturato esperienze rilevanti nell’auditing e nei servizi di consulenza per grandi multinazionali in ambito farmaceutico, produzione industriale e media. Dell’Orto è inoltre stato Professore a contratto presso l’Università Cattolica di Milano in materie concernenti l’attività di revisione.

STEFANO MAGNANI RELATIONSHIP MANAGER IN CANDRIAM Stefano Magnani entra in Candriam come Relationship Manager: si occuperà dallo sviluppo e della gestione dei rapporti con i partner distributivi. Magnani riporterà a Matthieu David, Head of Italian Branch di CANDRIAM e da aprile anche Global Head of Financial Institutions and Partnerships. Magnani ha alle spalle esperienza nel segmento della Distribuzione, con incarichi in realtà di primo piano, tra le quali Anima Sgr, dove per 5 anni è stato Relationship Manager e Product Development. In precedenza è stato in Pioneer Investment Management come Strategic Product Analyst, supportando la divisione Sales nell’analisi dei principali trend di mercato, e in Equa AM SIM in qualità di Assistant Portfolio Manager.

INGENICO ITALIA: DARIO SCACCHETTI AMMINISTRATORE DELEGATO Riorganizzazione interna e cambio della governance. L’Assemblea degli azionisti di Ingenico Italia ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione che ha assegnato l’incarico di Amministratore Delegato della società a Dario Scacchetti. Classe 1974, Scacchetti è in Ingenico da gennaio 2019 come Sales, Marketing and Business Development Director e ora si occupa di coordinare tutte le attività della country italiana. Il manager è ingegnere meccanico, con Master in Business Administration, e ha maturato oltre vent’anni di esperienza in società di servizi su diversi settori, sia in Italia sia all’estero, tra cui Accenture e Value Partners, Gruppo Atlantia, Vodafone Italia, Ansa e Qui!Group.

ottobre 2019 - AZIENDABANCA 21

NEWS - OSSERVATORIO CREDITO ALLE IMPRESE

Nel I semestre boom di investimenti nel real estate alberghiero CON 2 MILIARDI DI EURO, IL COMPARTO RAPPRESENTA IL 42% DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI IN ITALIA E CONTINUA AD ATTIRARE INVESTITORI DALL’ESTERO L’aggiornamento annuale dello studio prodotto da CRIF RES – la divisione del Gruppo CRIF specializzata nei servizi valutativi e tecnici per il real estate e leader nel mercato bancario – ha messo in evidenza come l’Italia, con i suoi 33mila alberghi (malgrado

una flessione del -2,4% fra il 2009 e il 2018) e 1,1 milioni di camere (+1,4% nei 10 anni considerati), possieda il più grande portafoglio ricettivo in sede europea, collocandosi in terza posizione assoluta a livello mondiale. Se però parliamo di quota di merca-

FIGURA 1: DISTRIBUZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICHE NELLE ZONE URBANE

100%

0% 5% 10%

80%

11%

16%

12%

11%

25% 60%

25% 37%

40% 20%

21%

0% albergo

pensione

Fonte: CRIF RES

22 AZIENDABANCA - ottobre 2019

16%

suburbana

27% 13% residence

industriale agricola

41%

33%

23%

39%

27% 21%

31%

periferica semicentrale

14% 17%

16%

1% villaggio turistico

bed & breafast

centrale

to sui volumi di arrivi in hotel dell’Europa a 28, il Bel Paese rappresenta il 12,2%, occupa cioè solo il quarto posto dopo Germania (18,3%), Francia (15,5%) e Spagna (13,5%). Investimenti molto forti nel settore A conferma delle potenzialità del comparto è sufficiente valutare l’andamento degli investimenti immobiliari negli ultimi anni: se nel 2018 avevano toccato quota 1 miliardo di euro (in flessione del 5% rispetto all’anno precedente ma sovraperformando rispetto a quanto accaduto nel mercato degli investimenti immobiliari nel complesso, che hanno perduto ben il 20% rispetto all’anno record 2017), il 2019 è partito con un ottimo risultato, contabilizzando investimenti addirittura nell’ordine dei 2 miliardi di euro nel solo primo semestre, pari al 42% del totale degli investimenti immobiliari totali (5 miliardi di euro). Nel complesso, il dato relativo al settore alberghiero, che rappresenta il 12% dei volumi totali transati sul mercato nazionale, si colloca ben al di sopra delle medie quinquennali e decenna-

NEWS - OSSERVATORIO CREDITO ALLE IMPRESE

li. Da notare che oltre la metà degli investimenti alberghieri in Italia proviene dall’estero e, di questa, un quarto è di origine extraeuropea.

TABELLA 1: VALORE DI MERCATO DEGLI ALBERGHI E MEDIA PER CAMERA Località Venezia Firenze Roma Livigno Milano Riviera di Levante Liguria Costa Smeralda Lago di Como Riviera di Ponente Liguria Riviera Romagnola

Il valore delle strutture alberghiere in Italia Di pari passo con l’evoluzione delle esigenze del mercato, gli hotel italiani stanno rispondendo dotandosi di strutture e servizi adeguati e posizionandosi verso una fascia medio/ medio-alta, anche se rispetto al resto dell’Europa si evidenzia ancora un certo gap nello stock di gamma elevata. Questo trova riscontro anche con la valutazione degli asset che emergono dai benchmark di riferimento tratti dalla banca dati di CRIF RES composta da un campione di oltre 3.000 strutture ricettive distribuite sull’intero territorio nazionale. Guardando alla distribuzione tipologica delle strutture ricettive nelle diverse zone urbane, notiamo che gli hotel sono maggiormente ubicati nel centro delle città, mentre pensioni, residence, villaggi turistici e Bed & Breakfast sono più frequentemente localizzati in aree periferiche. I B&B, poi, sono alquanto diffusi anche nelle zone classificate come agricole (fig. 1). Se si considerano i valori medi unitari delle strutture ricettive, i villaggi turistici sono quelli con i dati medi più

elevati, mentre quelli in aree semicentrali denotano i valori più elevati in assoluto. Per residence e pensioni i valori unitari più elevati si riscontrano in aree periferiche, dove verosimilmente i complessi immobiliari sono di maggiori dimensioni rispetto a quelli situati nei centri urbani. Per gli hotel, invece, i complessi centrali e in aree suburbane risultano essere i più apprezzati. In relazione al valore medio degli alberghi, il dato medio più elevato si registra a Milano, con quasi 20 milioni di euro, seguono Firenze, con 17 milioni, e Roma, con 11 milioni. Il valore medio per camera nelle grandi città d’arte (calcolato come rapporto

TABELLA 2: VILLAGGI TURISTICI

TABELLA 3: RESIDENCE

Area Geografica Centro/Nord Sud Media Fonte: CRIF RES

Media di Valore di Mercato € 10.180.000 8.000.000 9.000.000

Media di Valore di Mercato € 7.300.000 17.000.000 11.090.000 4.300.000 19.700.000 6.200.000 9.460.000 5.120.000 3.900.000 3.940.000

Media di Valore per Camera € 227.000 224.000 180.000 170.000 163.000 140.000 130.500 123.000 91.000 69.000

Fonte: CRIF RES

Area Geografica Centro Nord Sud Media

Media di Valore di Mercato € 1.900.000 4.800.000 2.000.000 2.900.000

fra il valore medio complessivo delle strutture alberghiere e il numero delle camere presenti) a Venezia e a Firenze risulta pressoché di pari entità (rispettivamente con 227mila e 224mila euro). Seguono Roma, con 180mila euro, e Milano, con 163mila euro. Per quanto riguarda le località turistiche, invece, il picco si registra a Livigno, con 170mila euro in media a camera, seguita dalla Riviera ligure di Levante (140mila), dalla Costa Smeralda (130mila), dal Lago di Como (123mila), sino ai 69mila della Riviera Romagnola (tab. 1). Molto più sottile, ma comunque di rilievo, il mercato dei villaggi turistici, localizzati soprattutto nel Sud Italia (tab. 2), e dei residence presenti nelle principali località a vocazione turistica sul territorio nazionale (tab. 3). A questi segmenti si aggiunge anche quello dei Bed & Breakfast, che sebbene di scarso valore unitario, sono sempre più diffusi sul territorio nazionale. Daniela Percoco Marketing Manager CRIF RES ottobre 2019 - AZIENDABANCA 23

NEWS - GROUPAMA ASSICURAZIONI

Il percorso verso la Cognitive Insurance UN MODELLO OPERATIVO E DI SERVIZIO NUOVO, IN CUI LE TECNOLOGIE COGNITIVE TRASFORMANO I PROCESSI: UN CAMBIAMENTO FACILITATO DAL DIGITALE, MA RESO NECESSARIO DALL’EMERGERE DI NUOVI COMPORTAMENTI DI CONSUMO NELLA CLIENTELA E DI NUOVI COMPETITOR SUL MERCATO

Cognitive Insurance. Ovvero, una compagnia assicurativa in cui le tecnologie cognitive non solo pervadono i processi ma contribuiscono a riorganizzarli, se non a trasformarli. Dietro il cantiere aperto da Groupama Assicurazioni, con la controllata G-Evolution, da IBM Services e da IBM Cloud & Cognitive, c’è molto di più dell’applicazione delle ultime tecnologie all’industria assicurativa. È un modello di servizio, prima ancora di business, completamente nuovo, che fa leva sulla tecnologia per rispondere a

Da sinistra: Pierre Cordier, A.D. di G-Evolution e Groupama Assicurazioni, ed Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia

cambiamenti che sono già sotto gli occhi di tutti. Ve lo raccontiamo con un percorso attraverso alcuni concetti chiave del nuovo modello. 1. Prevenzione Il primo è senz’altro prevenzione. Come ha raccontato Sergio Mattiuz, Responsabile Servizi e Sistemi Informativi ANIA (e A.D. di ANIA Safe) nel corso dell’evento congiunto di Groupama Assicurazioni e IBM (il progetto è italiano e verrà esteso anche ad altri mercati), tutte le compagnie stanno lavorando per trasformarsi da partner che interviene solo in caso di sinistro a fornitore di servizi di prevenzione e assistenza. L’industria ci riflette da anni: per essere rilevanti (altra parola chiave, la vedremo dopo) per il cliente, bisogna esserci ogni giorno, fare percepire quotidianamente, o quasi, il valore del servizio erogato. E quindi lavorare sulla prevenzione, in diversi ambiti: automotive, salute, benessere, assistenza agli anziani e così via. 2. Contesto Una seconda parola chiave è contesto: le BigTech hanno abituato il cliente al tempo reale, alla semplicità e alla fruibilità del servizio. Le tecnologie (e i dati) permettono di sapere che cosa sta facendo il

24 AZIENDABANCA - ottobre 2019

NEWS - GROUPAMA ASSICURAZIONI

cliente, dove si trova. Che è come dire: di che cosa ha bisogno. E il compito dell’assicurazione è essere contestuale, con offerte in tempo reale su misura del cliente (nel rispetto della privacy e senza eccessi, naturalmente). Pensiamo a come la sharing economy sta spostando una parte dei clienti dalla proprietà di un’automobile o di uno scooter verso la fruizione: se il cliente noleggia un veicolo per qualche ora la settimana, posso offrirgli un prodotto su misura, quando gli serve.

I RISULTATI GIÀ OTTENUTI IN AMBITO MOTOR

3. On Demand E questo ci porta a un’altra espressione chiave: on demand. Il cliente deve potere attivare un servizio assicurativo in base alla situazione, come detto, e al rischio a cui si trova esposto: quando ne ha bisogno deve quindi avere accesso a questa soluzione. Impensabile andare in agenzia o chiamare un call center. Ci vuole il mobile.

e Groupama Assicurazioni – e in una compagnia assicurativa possiamo elaborare una mole enorme di dati. Prima però dobbiamo renderli fruibili, liberarli da un legacy tecnologico e culturale per aprire il dato e renderlo fruibile. Non credo che l’automazione sostituirà la relazione umana e il canale fisico nelle assicurazioni, ma aiuterà il dialogo con il cliente».

4. Rilevante Ultima parola chiave: la nuova compagnia di assicurazione deve essere rilevante. E qui ci viene in aiuto Sandip Patel, Global Managing Director Insurance Industry di IBM: «competere significa essere più rilevanti dei competitor per i nostri clienti, i nostri collaboratori e gli agenti». Da qui la necessità strategica di diventare “cognitive”: perché il nuovo modello di servizio passa dai dati. «Sappiamo tutti che il dato è importante – commenta Pierre Cordier, A.D. di G-Evolution

Ecosistema e partner Da qui la scelta di una partnership, sulla scia di quanto fatto a vari livelli da altre realtà bancarie e finanziarie. «Non ha più senso integrare verticalmente per essere proprietari di tutta la catena del valore – commenta Cordier – perché è difficile tenere il passo con l’evoluzione tecnologica: oggi una compagnia deve potersi interfacciare con startup e competenze rare sul mercato. E deve potere attingere ovunque, con partnership: il nostro mondo sta diventando un ecosistema di

La potenza computazionale necessaria a elaborare una quantità enorme di dati in tempo reale è garantita da una soluzione di cloud ibrido. Nella prima fase della collaborazione, che si è concentrata sull’RC Auto, G-Services ha contribuito con dati, algoritmi e modelli specifici del settore assicurativo, IBM con l’intelligenza artificiale, Watson IoT e, appunto, l’infrastruttura cloud. Tra i risultati ottenuti, un miglioramento del 15% nell’individuazione delle sospette frodi, con un aumento del 50% del tasso di contrasto per evidenti difformità. Più in generale, G-Evolution ha potuto implementare modelli basati su intelligenza artificiale che forniscono insights sulla validazione delle collisioni, le statistiche di guida, le ricostruzioni avanzate di collisioni modulari, i flag antifrode e il calcolo dei rischi.

competenze complesse». Il rischio non è tanto la dis-intermediazione quanto una re-intermediazione, con player innovativi che gestiscono la relazione con il cliente. Al centro, i dati Anche perché la disruption tecnologica è davvero senza precedenti. Come spiega di nuovo Sandip Patel di IBM, «oggi generiamo una mole enorme di dati e la loro natura è nuova: parliamo di tipologie di dati che non sono mai state viste prima da un computer. Ogni dato è diverso: alcuni vanno conservati per molto tempo, altri perdono di importanza molto rapidamente e vanno estratti ed elaborati in tempo reale. Pensiamo ai dati meteo o della telematica: se voglio lavorare sulla prevenzione, e non sui rimborsi, bisogna estrarre i dati in modo nuovo e migliorare la capacità di prendere decisioni in tempo reale». A.G. ottobre 2019 - AZIENDABANCA 25

NEWS - BANCA CONVERSAZIONALE

Dalla relazione all’interazione DUE DIVERSI REPORT CONFERMANO CHE SEMPRE PIÙ CONSUMATORI INTERAGISCONO CON UN’ASSISTENTE VOCALE. UN MODELLO CONVERSAZIONALE CHE NON È NUOVO NEL BANKING: IL 48% DEGLI UTENTI DEI VOICE ASSISTANT LI USA GIÀ PER FARE ACQUISTI ONLINE

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L’idea di una banca “conversazionale” non è nuova. Almeno come aspirazione, l’obiettivo di interagire con i servizi digitali con la stessa naturalezza con cui si parla in filiale (perché la banca tradizionale, che eroga servizi allo sportello, conversazionale lo è sempre stata, pure troppo). Già qualche anno fa, sui portali di Banca Mediolanum e widiba, è arrivata la possibilità di potere cercare un’operazione, scrivendo all’interno di una sorta di

motore di ricerca, anziché seguire menù di navigazione più o meno tortuosi. Non è ancora una tecnologia perfetta A distanza di un lustro la tecnologia ha portato l’idea di conversazionale su un altro livello. Intelligenza artificiale e riconoscimento del linguaggio naturale permettono di dialogare con dispositivi e servizi: i problemi non mancano, come sa

NEWS - BANCA CONVERSAZIONALE

chiunque abbia installato un assistente vocale all’interno della propria abitazione. Ma la direzione è tracciata, almeno per una parte importante della clientela. La filiale? Meglio l’assistente vocale Secondo il report “Smart Talk: How organizations and consumers are embracing voice and chat assistants”, diffuso qualche settimana fa da Capgemini Research Institute, è in crescita la quantità di consumatori che preferisce interagire con un robot anziché con un umano, almeno per alcune operazioni. Quali? La ricerca di un prodotto, la richiesta di informazioni su un servizio o la richiesta di assistenza dopo un acquisto (e bisognerebbe riflettere sul rischio che gli operatori umani siano stati, nell’esperienza dei clienti, incalzanti od opprimenti in queste situazioni). Fatto sta che nel prossimo triennio il 70% del campione prevede di ridurre le visite in filiale (e nei negozi) per conversare con un assistente vocale. Il 40% degli utenti l’ha appena scoperto Il trend è in crescita: il 40% di chi usa un assistente vocale ha iniziato a farlo nell’ultimo anno. Tra le attività più frequenti, l’acquisto di

cibo o prodotti per la casa (53%) e il pagamento di prodotti e servizi (48%). Che il chabot, vocale o testuale, si stia facendo strada nel cuore del consumatore è testimoniato dal desiderio di personalizzazione, espresso dal 58% degli utenti: il 55% vorrebbe scegliere il nome dell’assistente vocale, il 53% definirne la personalità. Il 54% si fida dei suoi consigli. Una fiducia ancora fragile Certo, c’è un 52% che si dice preoccupato che “qualcuno” possa essere in ascolto in background, per ascoltare, anche solo grazie ad algoritmi e intelligenza artificiale, conversazioni e segreti della famiglia. Ma il timore non sta frenando l’utilizzo: è un segnale di fragilità, di una fiducia non tanto nello strumento, quanto nel fornitore di quello strumento, che avrà bisogno di tempo per rafforzarsi. Sempre che qualche scandalo non la danneggi irreparabilmente. La banca sullo smart speaker? Not today A oggi il ritardo non è solo delle banche. Alcune realtà, anche nostrane, che stanno lavorando sul tema segnalano l’impossibilità di portare in questo momento una app basata su interazione vocale su

alcuni smart speaker. Nel nostro Paese, almeno. È comunque solo questione di tempo prima che qualcuno apra la strada e verifichi sul campo l’effettivo interesse del cliente. Anche perché tutti abbiamo giocato con il chatbot di buddybank, interagendo con lui per vedere che cosa ci avrebbe risposto. Un gesto di una tale naturalezza (siamo conversazionali per definizione, in quanto esseri umani) da risultare subito molto convincente come interfaccia tra il cliente e uno o più servizi. Dove lavorerà il chat Ma non c’è solo il rapporto con il cliente finale, tra le soluzioni di “intelligenza artificiale conversazionale”. Secondo IDC, entro il 2024 i processi aziendali con interfacce utente alimentate dall’AI sostituiranno un terzo delle attuali applicazioni B2B e B2C basate su schermo. Gli ambiti più gettonati sono sostanzialmente cinque: l’assistenza clienti, come visto; le business operations, in particolare con funzionalità self service nelle risorse umane; l’automazione della forza vendita, con un bel salto evolutivo rispetto all’assistenza; il supporto IT (già in sperimentazione anche presso alcune banche) e il commercio online. A.G.

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SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

PerchÃ© tutti vogliono conquistare

i PAGAMENTI 28 AZIENDABANCA - ottobre 2019

SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

I pagamenti sono da anni al centro dell’attenzione. Non è raro sentirli definire una commodity. Un business che, tutto sommato, rende poco, per l’abbassamento costante dei margini. Eppure, è anche l’ambito del banking in cui (complice la normativa, sia ben chiaro) troviamo di gran lunga il maggior numero di nuovi player. Perché i pagamenti sono la porta di ingresso a quello che ancora definiamo “settore bancario”: una soglia che, però, non tutti riescono a varcare con successo. Perché, una volta entrati, bisogna sapere con chiarezza dove si vuole andare. Nuovi modelli di business emergenti Incominciamo dalla sfida principe: quella tra banche tradizionali e le FinTech. «Il settore dei pagamenti è in ottima salute, con ricavi che a livello globale crescono nell’ordine del 6% annuo ormai da molti anni – commenta Alessio Botta, Partner di McKinsey & Company, Responsabile Payments per l’Europa. A livello competitivo, vediamo una forte Alessio Botta, Partner di McKinsey & Company, Responsabile Payments per l’Europa

pressione sugli incumbent bancari, soprattutto nel mondo dei pagamenti retail. Ci sono molte FinTech e neobank che guardano con interesse a questo settore: le startup di maggiore successo hanno avviato le loro attività proprio dai pagamenti. Ma, poi, hanno saputo costruire intorno alla transazione un modello di business: pensiamo a Revolution, che ha ormai oltre 4 milioni di clienti in Europa, o a TradeShift, una delle FinTech B2B di maggior successo, che segue l’azienda lungo tutto il ciclo di procurement, dall’approvvigionamento al pagamento, con una piattaforma basata su API. Sul mercato compaiono molti modelli di business diversi tra di loro: per le banche tradizionali c’è ancora moltissimo spazio, a patto di definire con chiarezza il ruolo che si vuole avere». Nel B2B il banking resta forte Lo scenario è ancora più marcato nell’ambito dei pagamenti B2B. In cui l’incursione del FinTech fa meno notizia, nonostante in palio ci siano volumi e valore molto più alti. «Nel Corporate il posizionamento della banca resta forte – precisa Botta – e vediamo emergere anche qui due approcci diversi da parte delle FinTech. La competizione diretta e il ruolo di abilitatore. Il secondo è particolarmente interessante: penso ad esempio a TradeIX, la FinTech che fornisce l’infrastruttura blockchain

per Marco Polo, il progetto che applica la blockchain al trade finance che al momento ha il maggior numero di aderenti». I pagamenti as a Service Il modello della collaborazione, nello scenario più ampio dell’open banking che si potrebbe venire a creare dopo l’arrivo della PSD2, è quello del “Payment as a Service”. «Un’azienda, e quindi anche una FinTech, può sviluppare dei servizi modulari, basati su cloud e API, che offrono servizi di pagamento “pay per use” che le banche possono personalizzare nella formula che vogliono proporre ai loro clienti – racconta Botta. Anche in questo caso, ci sono molti modelli nuovi ed emergenti. Se guardiamo al mercato UK, che in qualche modo da sempre anticipa i trend europei, le maggiori banche tradizionali hanno lanciato o stanno lanciando delle challenger bank che si rivolgono al retail e alle PMI. E per farlo non si appoggiano alla propria infrastruttura IT o all’outsourcing su player tradizionali, ma a sistemi flessibili, aperti e tariffati a consumo, come quelli offerti da ClearBank, che fornisce accesso via API a tutte le piattaforme di pagamento UK. In senso strettamente tecnologico, il mondo è cambiato e la competizione si gioca anche sull’accesso a infrastrutture performanti, dalla blockchain al real time».

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SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

L’importanza di un frontend Un discorso simile vale per un’altra categoria di “incumbent” dello scenario per così dire tradizionale dei pagamenti elettronici: i circuiti. «Nel generale scenario di M&A in corso – anticipa Botta – anche i principali circuiti si stanno riposizionando, con una serie di azioni che hanno l’obiettivo di arrivare a offrire al consumatore la migliore combinazione di strumento e canale per ogni transazione. Oggi si parla di pagamenti account-to-account, di circuiti chiusi, di carte di ogni tipo, di pagamenti bancari e così via. In futuro, al consumatore servirà un wallet per capire in modo propositivo quale strumento è il più adatto per ogni pagamento. E, molto probabilmente, una soluzione analoga servirà anche al merchant. C’è spazio sul mercato per player che assumano un ruolo di frontend e di semplificatore, in linea con il ruolo di “gestore della relazione” che ormai molte banche tradizionali hanno adottato da tempo». La competizione è globale Questo proliferare di soluzioni di pagamento, soprattutto in ambito retail, crea almeno due fenomeni quasi opposti: il primo è l’emergere di nuovi player di nicchia, che oltre a sfidare le realtà consolidate rappresentano una sorta di “scommessa” sulla capacità di imporre nuove soluzioni o modelli di business; il secondo è la ricerca di economie di scala

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con player globali in grado di investire su tutti gli ambiti di innovazione. «È in corso una nuova fase di consolidamento nel settore dei pagamenti a livello mondiale – conferma Botta – in cui vediamo player nazionali e non che guardano ai nuovi trend e allo scenario internazionale. Lo svanire delle barriere competitive tra paesi e sistemi di pagamento sta portando molti player a espandersi geograficamente, a cercare economie di scala e ad aggregare servizi lungo la catena del valore del pagamento». La fase industriale dell’M&A Rispetto alla precedente fase di M&A, però, c’è una differenza fondamentale: «non è più animata dal private equity, ma da strategie industriali specifiche del settore – prosegue Botta. I pagamenti non sono più visti semplicemente come una nicchia ad alta potenzialità perché da efficientare: in questa nuova fase si fanno ragionamenti industriali, su ampia scala. Da un lato c’è un tema di efficienza, per migliorare i margini, dall’altro, la convergenza richiede di investire su tutto: carte, account-to-account, offline, online, digital wallet, issuing … bisogna coprire tutti i canali e gli strumenti. E questo richiede grandi capacità di investimento e asset importanti: chi non li ha, li cerca sul mercato». Specializzazione o partnership Un mercato sempre più da speciali-

sti dei pagamenti, quindi. Ma non è detto che questa definizione escluda le banche: nel nuovo scenario si configurano infatti nuovi ruoli lungo la catena del valore. Tra cui quello del “semplificatore”, che abbiamo già citato, e che vede sicuramente in buona posizione le banche. «Per prendere una decisione strategica in questo ambito è necessario guardare ai numeri e alle concrete possibilità di azione e di investimento di ogni Gruppo bancario – commenta Botta. Se una banca vuole restare nel mercato dei pagamenti, deve farlo come se fosse uno specialista. Penso a Santander, ad esempio, che ha creato una nuova business unit Global Payments a diretto riporto del CEO, e va proprio in questa direzione: se una banca ha le risorse e il committment per un investimento di questo tipo, può farlo. Altrimenti, deve scegliere se e come ritagliarsi una nicchia di competenze specifiche lungo la catena del valore, anche tramite partnership: non dimentichiamoci che la value proposition del FinTech parte sempre dalle transazioni. E, spesso, non riesce a uscirne: a oggi, solo poche realtà - come ad esempio Square negli Stati Uniti - sono riuscite a fare cross-selling, dotandosi di capitale, strutture di compliance e rete distributiva in autonomia e senza avere bisogno di partner, anche bancari». A.G.

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Cooperare per competere nei pagamenti 300 banche, ovvero l’80% del mercato bancario italiano, e oltre 50 prestatori di servizi di pagamento attivi nel ruolo di terza parte. Sono i numeri di CBI Globe, la piattaforma collaborativa multioperatore creata da CBI, che punta alla creazione di un ecosistema collaborativo capace anche di alimentare la competizione nel nuovo scenario dei sistemi di pagamento. Con le API arrivano i servizi a valore aggiunto Perché dalla piattaforma sono gestite sia le funzionalità obbligatorie previste dalla PSD2, sia nuovi servizi a valore aggiunto. «Tramite API i servizi possono essere esposti in modo agevole, con un time-to-market ridotto e una razionalizzazione dei costi di sviluppo – afferma Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI. Al momento, sono in fase di analisi servizi di robo saving planner, realtime credit scoring dedicati allo small business e Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI

alle utenze retail, riconciliazione fatture, cash management internazionale e anche altri VAS sviluppati per la P.A. Ma non possiamo ancora nemmeno immaginare tutte le potenzialità del servizio, le innovazioni che porteranno le FinTech e i business requirements della clientela, sempre più evoluta e matura per i servizi online». Un “roaming” internazionale di open banking Un ruolo importante hanno dunque le terze parti, alle quali CBI ha già messo a disposizione una sandbox (attiva dal 14 marzo 2019, NdR), ma che presto potranno anche vantare un unico hub abilitante: un “roaming” internazionale di open banking. «Stiamo sviluppando una soluzione che ha l’obiettivo di supportare gli intermediari interessati a operare nel ruolo attivo di terza parte, come Payment Initiation Service Provider, Account Information Service Provider, etc. – continua Fratini Passi –, nelle attività di interconnessione con gli intermediari di radicamento del conto (ASPSP), sia a livello domestico, sia internazionale. Sarà CBI a garantire le specifiche tecniche, le regole di dialogo e gli aggiornamenti della soluzione, dando ulteriore spinta all’innovazione nel mercato dei pagamenti».

Tramite API i servizi sono esposti in modo agevole, con un time-to-market ridotto e una razionalizzazione dei costi Concentrarsi sulla competizione Insomma, cooperazione e competitività viaggiano alla stessa velocità per CBI. «Gli ecosistemi collaborativi, infatti, permettono di conseguire il massimo contenimento dei costi di compliance e, allo stesso tempo, di contare su un cospicuo numero di banche per promuovere innovazione collaborativa – conclude Fratini Passi. Ma la cooperazione non esclude la competizione, anzi permette ai vari attori di focalizzarsi sugli aspetti del mercato competitivo demandando, invece, gli sviluppi tecnologici trasversali, comuni a tutti, e di adeguamento normativo». G.C. ottobre 2019 - AZIENDABANCA 31

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La convergenza tra mobile e pagamenti per creare valore Abilitare tutte le esperienze di pagamento del gruppo in un ecosistema di innovazione in cui convergono pagamenti e telefonia, digitale e fisico. È l’obiettivo con cui è nata, poco più di un anno fa, Postepay Spa. «E dopo il primo anno abbiamo ottenuto risultati molto soddisfacenti – esordisce Marco Siracusano, CEO di Postepay Spa – unendo gli asset di Poste in un impianto integrato a disposizione dei nostri clienti, anche in ottica open banking. Un ecosistema di cui è già partita l’evoluzione del mondo tradizionale, più legato alla prepagata Postepay, verso forme più evolute, come la Postepay Evolution, e il mobile wallet». Una piattaforma integrata tra pagamenti e mobile I numeri di Postepay rappresentano l’accelerazione data all’evoluzione digitale: 20 milioni di carte prepagate, 11 milioni di app e 4 milioni di digital wallet. «Non è solo una questione di strumenti, ma di inclusione digitale dei nostri clienti – commenta Siracusano. Postepay è una FinTech ante litteram: nasce nel 2003 come carta per l’e-commerce, mentre PayPal in Italia è arrivata solo due anni dopo, nel 2005. E poi l’offerta 32 AZIENDABANCA - ottobre 2019

si è arricchita verso un modello nativamente omnicanale: negli anni in cui il settore Telco ha tentato di sfruttare la convergenza tra banca e telefonia, senza riuscirci, almeno in Italia, noi con Postepay Connect abbiamo una piattaforma che integra infrastrutturalmente nella app di Postepay sia le funzionalità tradizionali di una carta prepagata e di una SIM di telefonia, ma anche funzionalità distintive, come l’invio di denaro peer-to-peer, o assolutamente uniche sul mercato, come lo scambio di gigabyte di traffico dati tra membri della community Connect». Non diventare una commodity Un caso di convergenza riuscita tra telefonia e pagamenti che vuole prevenire il rischio di una commoditizzazione del “pay” analoga a quella avvenuta nel mondo della telefonia mobile. E che come tale si colloca anche al di fuori dei confini tradizionali (e della competizione) del banking. «Gli OTT hanno conquistato il valore aggiunto nell’ambito delle telecomunicazioni – spiega Siracusano – mentre integrando funzionalità diverse Postepay mira a creare valore. E questo, nel corso degli anni, ha fatto di Postepay un

prodotto molto diffuso tra gli italiani e in qualche modo autonomo da BancoPosta: moltissimi nostri clienti hanno un conto corrente presso una banca, per esigenze elevate di risparmio e di protezione, ma usano la nostra piattaforma Postepay per i pagamenti digitali. La convergenza ci ha permesso di creare una piattaforma integrata e unica, facendo leva su asset come il brand, la fiducia del cliente, la capacità di innovazione e i canali distributivi». Merchant sottoserviti e offerta POS Se i numeri nell’issuing consumer sono enormi, nell’acquiring Postepay è sostanzialmente un newcomer. «Non puntiamo alla leadership di mercato – afferma Siracusano – ma a completare la nostra offerta con un posizionamento nell’acquiring. Ci sono target sottoserviti Marco Siracusano, CEO di Postepay Spa

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in cui la capacità di penetrazione e di offerta su una grande massa di clienti permette di sviluppare un’offerta. Anche il mondo dei POS è in trasformazione, sia tecnologica sia di modello di offerta: e guardiamo con attenzione alle modalità tecnologiche proposte dagli operatori del settore, dal mobile POS al pin on glass. Sono soluzioni che testimoniano che è in corso un ammodernamento dell’offerta e uno sviluppo di servizi a valore aggiunto verso il merchant: se il commerciante non riconosce un valore al servizio di acquiring, è l’industria che deve farsi carico dell’evoluzione di questo servizio in termini di esperienza del merchant e del cliente». Lavorare ai casi d’uso per i micropagamenti Esperienza del cliente che è al centro del recente progetto di open payment nella metropolitana di Roma, in cui Postepay è stata coinvolta come uno degli acquirer. «Un progetto che risponde alle esigenze del cliente – prosegue Siracusano – perché rende più facile la sua routine di tutti i giorni. Gli operatori di mercato devono lavorare su questo genere di casi d’uso per i micropagamenti, perché possono fare crescere l’ecosistema dei pagamenti digitali in Italia: nel nostro Paese la grande maggioranza delle transazioni viene fatta in contanti. C’è spazio per cooperare e andare a ridurre il contante, sviluppando il mercato anziché competere sulle attuali transazioni. In Italia ci sono 99 milioni di plastiche tra carte di debito, di credito, prepagate e loyalty: è evidente che vengono usate molto poco».

La Postepay nella sua versione Evolution

La convivenza tra carte e digitale La piattaforma Postepay è anche strategica per prepararsi all’arrivo di nuove soluzioni e strumenti di pagamento, dopo l’entrata in vigore della PSD2. «La trasformazione è in corso da anni – conferma Siracusano – ma sta accelerando in modo molto significativo. Abbiamo completato l’evoluzione da un’infrastruttura classica, su carta, a una piattaforma digitale. E guardiamo con attenzione ai trend emergenti: l’instant payment, ad esempio, è sicuramente una soluzione interessante ma particolarmente adatta a casi d’uso specifici, solo in parte relativi al pubblico retail. Parliamo molto di innovazione nei pagamenti, ma se il mondo digitale faciliterà l’adozione di nuovi strumenti, questi sicuramente convivranno a lungo con le carte di plastica». Open banking: il trust (per ora) è un vantaggio competitivo Dal punto di vista della compliance Postepay ha aderito a CBI Globe, «e siamo soddisfatti per la scelta di una soluzione di sistema per il rispetto della normativa – conclude Siracu-

sano. Per quanto riguarda invece lo sviluppo di servizi in ottica di open banking, abbiamo scelto un modello ibrido e stiamo studiando accordi e piattaforme diversificate. Tutto il sistema bancario ha il sogno di superare le legacy, ma per le grandi aziende abbandonare l’infrastruttura esistente da un giorno all’altro è molto difficile. Il mondo del FinTech offre alle banche grandi opportunità per innovare mantenendo la relazione grazie a un asset unico e prezioso come la fiducia del cliente. Le FinTech che scelgono di competere con una banca devono conquistarsi la fiducia del cliente, mentre il trust di cui godono le banche consente loro di avere, ancora per qualche anno, un vantaggio competitivo. A patto di mettersi subito a lavorare su una open API architecture e di sviluppare soluzioni di valore che ricompensino la fiducia del cliente con una customer experience di livello e personalizzata. Chi non è in grado di fare la differenza per il cliente, nel medio termine, si troverà in difficoltà rispetto ai nuovi competitor». A.G. ottobre 2019 - AZIENDABANCA 33

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Ciò che ruota attorno al pagamento Open banking, SCA, diffusione dei pagamenti digitali, evoluzione del POS e lotta al contante. Sono diversi i temi legati ai sistemi di pagamento nell’era della PSD2. Il valore dell’open banking L’open banking ha un valore, tangibile e misurabile, per gli istituti di credito. «Le stime proiettano i ricavi dell’open banking a 60 miliardi di euro nel 2025 per l’Europa e tra i 2 e i 3 miliardi per l’Italia, secondo i dati di Accenture Strategy e Accenture Research – afferma Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi. I modelli di business subiscono una rivoluzione, in quanto si abilita l’uso di nuovi canali distributivi, si amplia l’offerta prodotti e si incoraggiano nuove forme di collaborazione: per banche, FinTech e player di settore è uno stimolo a operare in un ecosistema connesso». I servizi a valore aggiunto Ma le banche devono avere un ruoRenato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi

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lo attivo: «focalizzarsi dunque sui servizi a valore aggiunto con maggiore potenziale – continua Martini – evitando di disperdere energie su molteplici iniziative di mercato. I VAS possono essere di vario tipo: cooperativo, quindi a beneficio dell’intero sistema; competitivo, come account aggregation; o commerciali, quindi che prevedono l’apertura dei canali distributivi verso l’esterno. Nexi per aiutare gli istituti di credito nel cogliere le opportunità dell’open banking ha sviluppato per il Consorzio CBI, CBI Globe, e stiamo lanciando il Nexi Gateway Open Banking TPP che permette, a chi vuole operare come terza parte, di farlo senza dovere affrontare ingenti investimenti ed effettuare chiamate AIS/PIS standardizzate, oltre che sviluppare servizi a valore aggiunto a partire da API normative». SCA: attenzione all’abbandono del carrello Rimanendo nel campo dei cambiamenti legati alla PSD2, un altro tema importante è l’introduzione della Strong Customer Authentication, che prevede per le transazioni online l’obbligo dell’autenticazione a due o più fattori. Con una forte ricaduta sul mercato, per via del temuto abbandono del carrello. «La SCA non è una procedura comples-

Alessandro Bocca, General Manager di Axerve

sa ma sicuramente articolata e può quindi disincentivare il cliente finale a concludere l’acquisto – sottolinea Alessandro Bocca, General Manager di Axerve. Abbiamo quindi messo in campo soluzioni per semplificare l’accettazione e abbattere i tassi di abbandono del carrello. Aumentando al contempo la possibilità di vendita». Tra le soluzioni realizzate c’è Pay By Link, «che permette di pagare scansionando un QR code, oppure inviando una email con un link di pagamento – racconta Bocca. I pagamenti digitali sono a una svolta: la conquista del cliente, del suo tempo e della sua fiducia, passa dalla capacità di comprendere la user experience ricercata, di rispettarla e di accompagnarla verso un’esperienza d’acquisto che sia la sintesi migliore tra accessibilità, facilità e sicurezza. Crediamo che la SCA possa rappresentare un’opportunità per differenziarsi sul mercato dei pagamenti tramite l’offerta di soluzioni pensate mettendo il cliente finale al centro».

SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

Il portafoglio mobile In questo scenario assumono sempre maggior rilievo gli strumenti alternativi per pagare beni o servizi direttamente da device, come lo smartphone, e gestire portafogli digitali. Ad abbracciare questo trend è anche Bancomat: «con la nuova app BANCOMAT Pay e le app delle banche partner è possibile acquistare beni e servizi online, oltre che presso i punti vendita degli esercenti convenzionati, inviare e ricevere denaro tra privati in tempo reale ed effettuare pagamenti a favore della P.A. – precisa Andrea Zollo, Amministratore Delegato di Bancomat S.p.a. Il pagamento è quindi a portata di smartphone: dal semplice utilizzo del QR code per gli store fisici, al solo inserimento del numero di cellulare - associato al proprio conto corrente - per i pagamenti online». La carta è tokenizzata E l’azienda è anche al lavoro sui VAS. «Uno fra tutti, il debit cashback: prelevare denaro contestualmente a un acquisto presso gli esercenti convenzionati – annuncia Zollo. Entro fine anno vogliamo raggiungere la soglia di 8,5 milioni di clienti abilitati al servizio BANCOMAT Pay e portare a bordo più di 50mila merchant, tramite l’adesione al servizio dei grandi gruppi bancari italiani». Per Andrea Zollo, Amministratore Delegato di Bancomat S.p.a.

Andrea Fiorentino, Head of Products and Solutions South Europe di Visa

raggiungere l’obiettivo Bancomat ha recentemente autorizzato l’azzeramento delle commissioni di circuito per i pagamenti inferiori ai 15 euro su BANCOMAT Pay e per il PagoBANCOMAT tokenizzato: un mobile wallet che permetterà di portare 37 milioni di carte sullo smartphone. Dietro la carta c’è di più... La carta evolve, ma di certo non scompare. «Deve solo adattarsi ai nuovi trend, racchiusi in tre parole chiave: velocità, semplicità e trasparenza – elenca Andrea Fiorentino, Head of Products and Solutions South Europe di Visa. La digitalizzazione ha accorciato i tempi ed è fondamentale ridurre il numero di passaggi necessari per mettere a disposizione del cliente il metodo di pagamento. Il secondo elemento è la semplicità, che garantisce lunga vita all’esperienza mobile: lo conferma il successo delle neobanche in Europa e dei player nativi mobile che racchiudono l’esperienza utente in un telefonino. Insomma, il trend è: senza libretto di istruzioni! E infine, la trasparenza: una comunicazione chiara e completa su servizi e costi di una carta su mobile, per esempio, che con un click permetta di passare da un’opzione free a una premium. La trasparenza, inoltre, farà la differenza anche per le carte rateali: sarà

determinante spiegare in modo chiaro e trasparente l’esatto costo delle rate prima o immediatamente dopo il pagamento. Alla trasparenza poi bisognerà affiancare la personalizzazione, perché il cliente vuole decidere i termini della rateazione». ...customer experience e marketing Gli attori del mondo delle carte si concentrano dunque sull’esperienza legata al pagamento. «Le partnership, in questo senso, sono uno strumento strategico – commenta Giovanni Speranza, VP, Head of Acquisition, Early Engagement and Insurance Business di American Express Italia. Abbiamo puntato a una esperienza fluida nella creazione della piattaforma digitale Amex Offers, disponibile su app, dove sono presenti le offerte attivate insieme ai merchant, dedicate ai titolari delle nostre carte, un pubblico mediamente alto-spendente: i titolari possono aderire alle offerte ricevendo nell’estratto conto il vantaggio previsto, senza usare codici sconto o coupon. Inoltre, tramite la app si accede al nostro programma loyalty, Membership Rewards, che offre vantaggi come ad esempio la riduzione, fino all’azzeramento, del saldo del conto carta attraverso la richiesta di sconti, e premia gli esercenti». Giovanni Speranza, VP, Head of Acquisition, Early Engagement and Insurance Business di American Express Italia

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Angelo Grampa, Amministratore Delegato di PayTipper

Se il POS è un gateway Anche il mondo dell’accettazione sta cambiando: il POS si evolve fino a diventare una piattaforma di pagamento integrata. «Abbiamo sviluppato dei POS multi-servizi che consentono all’esercente di accettare più pagamenti: bollettini, avvisi di pagamento PagoPA, Mav e Rav, senza l’ausilio di un PC e avendo sul bancone solo il POS e un lettore barcode – racconta Angelo Grampa, Amministratore Delegato di PayTipper. Ad esempio, per il pagamento di un bollettino, l’esercente deve solo scansionarlo con il lettore barcode e in pochi passaggi il pagamento è eseguito. Inoltre, il POS accetta anche Alipay, WeChat e Satispay. Ora stiamo lavorando ad altri servizi che potranno essere inseriti in un unico terminale, come ad esempio ticket sanitari e buoni pasto». La war on cash... Ultimo tema, fortemente sentito nel nostro Paese (almeno al momento, viste le discussioni in atto nel nuovo Governo), è l’incentivazione ai pagamenti digitali. E per comprendere quanto la war on cash sia difficoltosa nel nostro Paese basta guardare l’obiettivo che si è posta Mastercard nel suo progetto di cashless society in Italia: abbattere al 60% la percentuale di pagamenti

in contanti entro il 2023. «Secondo il rapporto Cashless Society Index 2019, l’Italia è un Paese con un utilizzo del contante significativo: il 75% delle transazioni contro una media europea del 63%. Il nostro Paese si mantiene tra le economie mondiali in cui l’incidenza del contante sul PIL è tra le più alte: su 95 economie mondiali analizzate è al trentaduesimo posto per incidenza del contante, con un valore di 11,8%, 0,8 punti percentuali superiore alla media europea – commenta Michele Centemero, Country Manager Italy di Mastercard. L’utilizzo del contante come mezzo anonimo e non tracciabile è correlato a una crescita dell’economia sommersa elevata: 13-20% del PIL, 210 miliardi di euro secondo le stime ISTAT». ...parte da ciò che si sta facendo L’Italia ha quindi bisogno di politiche di contrasto all’economia sommersa e incentivazione alla diffusione dei pagamenti elettronici. E se non si vuole guardare oltre i confini (giusto per fare un esempio, la Grecia e la Corea del Sud hanno recuperato extra gettito fiscale grazie a misure ad hoc), bisogna concentrarsi su ciò che in Italia si sta già facendo: «incentivare l’utilizzo di piattaforme di pagamento digitali, come PagoPA, collaborare con Michele Centemero, Country Manager Italy di Mastercard

Alberto Dalmasso, Co-Founder e CEO di Satispay

le realtà locali per servizi cashless e di smart mobility, proporre nuove soluzioni di smart acceptance per le PMI e promuovere la digitalizzazione dei retailer attraverso il lancio di soluzioni di one-click check-out in settori ad alto uso di contante come petrol, intrattenimento e ristorazione», chiosa Centemero. Un aiuto dal cashback Una spinta alla lotta al contante è anche il meccanismo di cashback. «Gli incentivi ai pagamenti digitali devono fondarsi su meccanismi semplici, immediati e di facile comprensione e attuazione – conclude Alberto Dalmasso, Co-Founder e CEO di Satispay. Ecco perché vediamo nel cashback una soluzione efficace. Partiamo da un principio semplice: pagando (con l’app) si viene rimborsati. La possibilità di effettuare acquisti con uno strumento elettronico e ottenere una percentuale di rimborso è una modalità chiara e istantanea, che porta risultati: al fianco dei nostri 90mila esercizi commerciali affiliati, con il meccanismo di cashback le vendite sono aumentate. Sono quindi gli esercenti stessi a chiederci di utilizzarlo come loro strumento di marketing per proporre delle promozioni ai clienti». G.C.

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SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

Infrastruttura e innovazione, connubio vincente Sarà l’infrastruttura a fare la differenza nell’evoluzione dei pagamenti retail (e non solo) in Italia. Perché i principali temi in agenda in ambito “digital payments” partono tutti da un importante punto in comune: nel nostro Paese, l’infrastruttura di pagamento c’è. Il vero obiettivo è riuscire a valorizzarla appieno. «Quando la Grecia, anni fa, ha avviato la propria lotta al contante – spiega Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di SIA – si è posta il problema della mancanza di POS presso i merchant. In Italia, invece, nei negozi molto spesso il terminale POS c’è ma il commerciante o il cliente non lo usa, soprattutto per una questione di esperienza dell’utente. Per far decollare il contactless, abbiamo lavorato con i grandi retailer per orientare il POS verso il cliente e non più verso il cassiere. Sui piccoli commercianti va fatto un ulteriore sforzo, con incentivi per sostituire i terminali con modelli che dialogano direttamente con la cassa, proponendo una user experience molto semplice, soprattutto nei luoghi più frequentati».

Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di SIA

Interessi divergenti contro il nero La questione dell’incentivazione all’uso dei pagamenti elettronici per contrastare l’evasione fiscale, riciclaggio e altre attività illecite deve innanzitutto basarsi su un approccio strategico, per stimolare l’utilizzo di strumenti già disponibili. «Il fenomeno del nero verte sulla complicità tra merchant e cliente: a fronte del pagamento in nero, infatti, viene spesso proposto uno sconto ed

entrambi ne traggono vantaggio. Serve, quindi, un meccanismo che porti gli interessi a divergere, se non a scontrarsi – commenta Tornaghi. Alcuni paesi hanno fatto scelte coraggiose in questo senso, a volte apertamente punitive per chi non utilizza i pagamenti digitali. Anche la lotteria fiscale, di cui si parla, potrebbe funzionare, purché il meccanismo premiante a favore del consumatore sia consistente». ottobre 2019 - AZIENDABANCA 37

SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

Più merchant, più strumenti di pagamento Oggi, l’incentivazione dei “pagamenti digitali” si confronta con l’allargamento del perimetro di offerta, visto il moltiplicarsi delle soluzioni che si affacciano sul mercato. «Se l’obiettivo è favorire le alternative al contante commenta Tornaghi – credo sarebbe sbagliato limitare gli incentivi a una categoria di strumenti piuttosto che a un’altra. Attualmente la maggioranza degli italiani possiede una carta di debito, una quota rilevante ha almeno una carta di credito e un numero ancora limitato ma in crescita utilizza i pagamenti tramite smartphone. Anche lato merchant occorre considerare l’intera gamma delle soluzioni a disposizione, per creare un’offerta

AL LAVORO SULLA CARTA GREEN Lo smartphone è il futuro dei pagamenti, ma la carta di pagamento continuerà a vivere. Anche solo come backup di emergenza del cellulare, nel caso in cui venga smarrito, rubato o, semplicemente, abbia la batteria scarica. SIA ha inaugurato a Verona un nuovo centro specializzato nella produzione di carte di pagamento, in grado di gestire ogni fase della personalizzazione, dall’ideazione alla distribuzione, grazie a tecnologie conformi ai più elevati standard di sicurezza. C’è comunque da tener conto che “plastica” è sempre meno sinonimo di “carta di pagamento”: la popolarità dei temi green porta infatti a sperimentare nuovi materiali, dal cartone al legno fino all’amido di mais, mentre per i segmenti più alti della clientela, esiste un’offerta specifica di carte metalliche personalizzate.

38 AZIENDABANCA - ottobre 2019

adatta a tutti, inclusi coloro che oggi sono riluttanti a dotarsi di POS. Ci sono attività economiche caratterizzate da un numero molto basso di transazioni mensili, si pensi ad esempio a professionisti come gli architetti o i commercialisti. A questi bisogna proporre una formula commerciale diversa rispetto a quella pensata per i negozianti. In altri paesi, come la Cina, il modello di business basato sull’utilizzo del POS è stato affiancato - e anche superato - da quello su mobile wallet e QR code, che costituisce una soluzione meno user-friendly, ma nettamente più economica per gli esercenti. Non dobbiamo replicare lo stesso modello, bensì lo stesso approccio con una proposta specifica per ogni target di clientela. L’offerta,

anche da parte di player innovativi, oggi non manca di certo. Si tratta solo di organizzarla e focalizzarla. E il sistema di incentivi può aiutare la diffusione di tutti gli strumenti». La carta non è solo un supporto Se la definizione di “pagamenti digitali”, per gli addetti ai lavori, è in continua evoluzione, nella routine quotidiana di consumatori e merchant resta sostanzialmente sinonimo di carta, debito o credito che sia. «Non è semplice sostituire i pagamenti basati sulle carte perché attorno ad essi è stato costruito un modello di servizio efficace e affidabile per consumatori e merchant – prosegue Tornaghi. I consumatori hanno a disposizione uno strumento

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di pagamento universale che consente anche di scegliere quando ricevere gli addebiti. I merchant evitano i rischi legati al contante e beneficiano di un’assistenza continua. Entrambi sono garantiti contro le truffe e, in caso di problemi, hanno una procedura codificata per gestire le dispute. Qualunque evoluzione degli strumenti di pagamento dovrà assicurare garanzie e servizi in linea con quelli esistenti oggi nel “mondo delle carte”. L’assistenza ai merchant in caso di guasto o la possibilità per un consumatore di disconoscere un pagamento, ad esempio, sono value added services che occorrerà introdurre anche nei pagamenti accountto-account, se si vuole puntare ad un’ampia diffusione nel retail». Sul device che ospiterà questi strumenti innovativi, Tornaghi non ha dubbi. «Progressivamente la gran parte dei pagamenti verrà effettuata tramite smartphone: uno strumento potente, perfettamente integrato nella nostra quotidianità. Il modello di pagamento che si basa sulla tokenizzazione delle carte, peraltro, garantisce una user experience imbattibile, combinando l’universalità dell’accettazione delle carte ai sistemi di sicurezza biometrica dei dispositivi. Con ApplePay, Samsung Pay, GooglePay, si può pagare avvicinando lo smartphone ai POS senza digitare alcun codice, in maniera perfettamente sicura. Più laboriosa, invece, è la user experience dei modelli basati su wallet e QR code che, per imporsi sul mercato, sono costretti a ricorrere a loyalty, raccolte punti e rewarding. Una strategia molto costosa e sostenibile nel lungo periodo solo da pochissimi soggetti».

Il trasporto, senza contatto E ancora le carte sono al centro degli ultimi progetti realizzati da SIA per la digitalizzazione del trasporto pubblico, dopo l’iniziativa lanciata a Milano a giugno dell’anno scorso. Da un lato l’arrivo anche sulla metropolitana e le linee ferroviarie urbane di Roma dell’open payment, con la possibilità di accedere ai mezzi appoggiando la propria carta contactless ai tornelli e acquistando così il biglietto (con addebito automatico della migliore tariffa in base al numero di “tap” effettuati nelle 24 ore). Dall’altro l’accordo con l’Azienda Veneziana della Mobilità per consentire l’acquisto dei biglietti a bordo dei vaporetti, semplificando la vita non solo ai residenti ma soprattutto ai turisti provenienti da tutto il mondo: ciò avviene tramite uno SmartPOS che permette infatti di utilizzare diversi strumenti di pagamento, dalle carte a banda magnetica ai wallet QR code, come Alipay. «Portare i pagamenti digitali nel trasporto pubblico è fondamentale perché inserisce un gesto, come il tap con la carta contactless, nella quotidianità delle persone – commenta Tornaghi. Il consumatore che impara a utilizzare il lettore c-less, lo userà più facilmente ogni volta che gli si presenti l’occasione, inclusi i piccoli acquisti. I vantaggi sono notevoli anche per le aziende che si occupano di trasporto pubblico: dalla riduzione dei viaggiatori senza biglietto alla semplificazione della gestione degli incassi. Con un’azione pubblica di coordinamento tra i diversi attori che fanno parte dell’ecosistema della mobilità, potremmo garantire ai cittadini questa esperienza d’acquisto anche per il trasporto integrato ferrovia-metropolitana-mezzi di superficie».

Il valore aggiunto passa dal POS A Venezia, lo SmartPOS fornito ai marinai del Gruppo AVM ospiterà una serie di servizi ad hoc, basati su app. E lo stesso approccio verticale, sulle esigenze di specifici settori, può essere replicato anche in altri casi. «I servizi a valore aggiunto su dispositivi smart sono un’opportunità per rinnovare l’offerta e semplificare la vita degli esercenti – afferma Tornaghi. In molti negozi le casse si compongono già di elementi separati: da un lato quelli legati all’obbligo fiscale, come la stampante e il visore, dall’altro i sistemi di cassa, spesso su tablet, sempre più specializzati per tipologia di esercizio. Lo SmartPOS è per sua natura flessibile e adattabile a specifiche esigenze. Può essere un POScassa, innanzitutto, ma anche ospitare varie funzionalità per il negoziante, integrando in un unico terminale più strumenti di pagamento: dalle carte ai wallet fino ai ticket restaurant. Dal momento che questi strumenti hanno un sistema operativo Android, le nuove funzionalità sono rese disponibili attraverso app scaricabili da uno store dedicato, in un ambiente sicuro e certificato. Gli SmartPOS, quindi, aprono un mercato completamente nuovo di soluzioni di applicazioni per i merchant, dove le banche possono giocare un ruolo da protagoniste, grazie anche all’Appstore che SIA fornisce in white label. Si pensi ad esempio ad un esercente che sta avviando un’attività: in banca, oltre al conto corrente e ai consueti strumenti finanziari, potrebbe trovare anche un sistema di cassa in grado di accettare ogni tipo di pagamento digitale, magari acquistabile a rate, grazie a un finanziamento offerto dalla banca stessa». ottobre 2019 - AZIENDABANCA 39

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Un’offerta dedicata ai piccoli esercenti C’è poi quella fascia di esercenti storicamente restia ad accettare alternative al contante. Uno zoccolo duro che l’introduzione dell’obbligo di POS e il lancio dei primi mobile POS sul mercato hanno appena scalfito. «Occorre certamente pensare a qualcosa anche per i micro merchant – afferma Tornaghi. Sul mercato ci sono player che distribuiscono dispositivi da collegare allo smartphone o al tablet, al costo di poche decine di euro. È un modello che si basa sulla vendita del device invece che sul noleggio con canone mensile ma che per il commerciante presenta alcuni svantaggi: è basato su device piuttosto scomodi da utilizzare, non è previsto un servizio di assistenza e il dispositivo non viene aggiornato rispetto alle indicazioni dei circuiti. Spesso, poi, questi terminali non sono certificati per il circuito nazionale. Sono convinto che questa tipologia di esercenti meriti un’offerta ad hoc, in vendita o noleggio. Una sorta di “primo prezzo”, basato su un prodotto solido con funzionalità base». Le potenzialità degli instant payment L’affiancamento di servizi innovativi alle soluzioni preesistenti, e non la loro sostituzione, permette di portare i pagamenti digitali anche in settori in cui la loro penetrazione è ancora scarsa, se non nulla. «SIA è un abilitatore tecnologico che lascia ai propri clienti la scelta dello strumento da utilizzare e da proporre ai consumatori – precisa Tornaghi –, la nostra ambizione è un mondo cashless e investiamo su ogni soluzione di pagamento. Ci sono diverse variabili che accelerano o rallentano l’affermarsi di uno strumento, prima tra tutte la normativa. Oggi il mercato guarda con grande interesse agli instant payment, un ambito che ha visto SIA protagonista anche con soluzioni pionieristiche, come Jiffy. Non so se si arriverà mai a un mondo in cui i pagamenti istantanei sostituiranno i pagamenti con carta, ma è certamente utile avere entrambi. I pagamenti real time possono completare l’offerta “non cash” sostituendo, ad esempio, l’assegno in tutti i casi in cui l’importo della transazione è troppo elevato per essere gestito con carta. Rispetto all’assegno, gli instant payment garantiscono facilità di utilizzo e immediata certezza dell’incasso, caratteristiche fondamentali in alcuni ambiti, come il petrol. Per banche e payment institution si apre la possibilità di sviluppare una nuova categoria di servizi a valore aggiunto». A.G. 40 AZIENDABANCA - ottobre 2019

Costruire L’adeguamento alla PSD2 ha impegnato il banking (e non solo) per mesi. Ora è il momento di fare un ulteriore passo: rispettare l’obbligo normativo è solo il primo passo di una strategia più ampia. «Le banche devono essere aperte a considerare nuovi modelli di business – spiega Antonella Comes, Chief Marketing Officer di Auriga – sulla spinta della digital transformation: in questo nuovo scenario bisogna accogliere l’innovazione, attraverso partnership strategiche per promuovere la propria offerta». Definire il proprio ruolo L’abilitatore di questo cambiamento strategico è la tecnologia. Che permette di fare tutto: ma la differenza non la faranno tanto le soluzioni IT, quanto il modello strategico che ciascuna banca sceglierà. «Ci vuole consapevolezza sul ruolo che si vuole avere nel nuovo contesto – prosegue Comes. La compliance normativa è il requisito minimo, che comunque comporta investimenti per adeguare le procedure, i processi e i contratti con la clientela, in modo da garantire l’accesso ai servizi di backend alle terze parti o ad altri istituti. Scegliere di diventare un aggregatore significa invece riuscire a integrare le informazioni sui clienti, propri o di altri, per abilitare operazioni di pagamento anche su conti presso i competitor: un’opportunità valida, soprattutto per le banche di piccole o medie dimensioni, che possono offrire un portfolio prodotti più evoluto e difendere la propria customer base». Essere piattaforma. E trovare i partner Poi c’è il modello a piattaforma, che richiede di rivoluzionare il proprio core tecnologico se-

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una piattaforma intorno al pagamento condo la logica dell’Open API e delle economie di scala offrendo un ambiente sicuro, flessibile e ad alte prestazioni alle terze parti che vogliono integrare nella nuova architettura i propri servizi. «Lo sviluppo di queste architetture – commenta Comes – consente di integrare l’offerta di servizi tradizionali di pagamento con servizi digitali e aprire il target anche ad altri operatori o banche. Gli operatori trasversali, con grandi volumi di transazioni, possono guardare al modello dell’aggregatore come piattaforma, offrendo ai player minori la facoltà di accedere a payment engine potenti e affidabili, con un’infrastruttura compliant alla normativa, capace di sostenere lo sviluppo di modelli e pricing evoluti. Qui è fondamentale creare un ecosistema di partner che garantisca l’interconnessione tra i vari istituti». Il fattore tempo Nel nuovo scenario, però, le cose cambiano rapidamente. E il fattore tempo è cruciale, nelle scelte strategiche come nel rispetto delle deadline. «Pensiamo al meccanismo di contingency, sistema di fall-back, previsto da Banca d’Italia come obbligo imposto alle banche per consentire alle TPP di

accedere ai dati dei propri clienti – racconta Comes. A gennaio 2019 le banche hanno ricevuto le istruzioni per richiedere l’esonero in esame: Banca d’Italia ha ultimamente comunicato il provvedimento di esenzione, anche alle banche che utilizzano la nostra piattaforma WWS OPEN API e che per questo non devono prevedere un sistema alternativo come dettato dalla normativa PSD2. Questo esonero, oltre a essere una testimonianza del livello di sicurezza e affidabilità della nostra piattaforma, mette in evidenza come il fattore tempo giochi un ruolo strategico». Il partner d’eccellenza? Il FinTech Altro elemento nuovo da considerare: quali partner scegliere e in base a quali criteri. «Siamo convinti che possano essere le FinTech – afferma Comes – perché collaborando con i fintech provider, gli istituti bancari possono diventare l’ecosistema o la piattaforma di aggregaAntonella Comes, Chief Marketing Officer di Auriga

zione di servizi finanziari. In questo modo le banche si assicurano di restare in posizione rilevante continuando a soddisfare le richieste dei clienti attuali e futuri. In particolare, la capacità delle giovani realtà del FinTech di essere flessibili e rapide nell’esecuzione consente agli operatori tradizionali di offrire servizi sempre più efficienti a costi sempre più bassi». La digital transformation diventa opportunità «Scelte che hanno l’obiettivo di differenziarsi in un settore sempre più affollato, facendo leva su trasparenza, sicurezza dei pagamenti online, protezione dei dati personali – conclude Comes. Gli istituti tradizionali sono da sempre abituati a rispettare parametri stringenti e si trovano avvantaggiati rispetto ai nuovi player. Serve sicuramente l’innovazione, per fornire nuovi servizi e nuove esperienze e differenziarsi così dalle altre banche, competendo alla pari con i nuovi entranti. Grazie quindi alla collaborazione con il mondo FinTech, la digital transformation in corso si traduce in una potente opportunità per le banche di allargare i propri confini di business». A.G.

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La conquista del merchant? PASSA dai POS

Per conquistare il cuore del merchant, bisogna spiegargli come il POS può essere utile al suo business. «In questo momento, si parla molto di incentivazione dei pagamenti digitali associandola al controllo fiscale – spiega Marco Rizzoli, CEO di PAX Italia – mentre a oggi l’evoluzione dei terminali permette di differenziare l’offerta, andando a soddisfare le esigenze diversificate di settori e tipologie di merchant differenti, dall’unattended fino agli SmartPOS, rivolgendoci a tutte le fasce di mercato».

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Sicurezza e apertura negli smart POS Nell’ambito dei device, da qualche anno c’è forte interesse per gli SmartPOS, terminali di pagamento che integrano le funzionalità di pagamento e una serie di applicazioni che erogano servizi a valore aggiunto (le due componenti sono comunque segregate per garantire la massima sicurezza alla transazione) e che sono stati protagonisti di alcuni recenti progetti innovativi in Italia. «Il principale vantaggio rispetto alle soluzioni tradizionali

– commenta Rizzoli – è che parliamo di un touchpoint sicuro, controllato e presidiato, ma allo stesso tempo anche aperto. Parliamo di un dispositivo hardware, ma in cui i maggiori investimenti sono nella parte software, cioè nel PAXSTORE in cui il merchant può trovare soluzioni a valore aggiunto per la propria attività». La rivoluzione è nel software Il marketplace è il vero elemento evolutivo dello SmartPOS rispetto a un terminale tradizionale: al di là

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Marco Rizzoli, CEO di PAX Italia

del design dell’hardware, infatti, è nelle applicazioni che risiede la capacità di generare valore aggiunto e, di conseguenza, ricavi per il merchant. «Lo store non serve solo a distribuire funzionalità e servizi al merchant – prosegue Rizzoli – ma contiene anche macrofunzioni di management system e strumenti importanti di business intelligence: i nostri clienti possono accedere a reportistica, creare query e così via per valutare il valore che genera il terminale e attivare campagne di loyalty e di comunicazione mirate. Racconteremo alcune di queste esperienze al Salone dei Pagamenti, con un workshop il 7 novembre alle 11:30 e presso il nostro stand M16». Il marketplace (e il cliente) sono dei Partner Ed è proprio sulla sua duplice anima di dispositivo hardware per le transazioni elettroniche “tradizionali” e di terminale di un mondo di servizi software che si basa il valore aggiunto. «Su altri mercati, non in Italia, ci sono anche realtà molto

focalizzate sul marketplace, senza la componente hardware – precisa Rizzoli – ma ogni app sul terminale richiede che ci sia anche un’azienda che eroga un determinato servizio. E perché ci siano aziende che sviluppano servizi per gli SmartPOS, è necessario che il parco di terminali installati raggiunga una massa critica. È lo stesso circolo virtuoso tra rete e soluzioni che ha caratterizzato i primi smartphone: ci vorrà qualche tempo, ma l’ecosistema partirà. E nel valutare oggi il ritorno dell’investimento sugli SmartPOS si deve considerare anche l’impatto di quei servizi e non solo i ricavi derivanti dalle transazioni». Il ruolo propositivo, di spinta dello SmartPOS presso i merchant, resta alla banca, «che decide la proposizione commerciale, costruendo e controllando il marketplace – prosegue Rizzoli. Noi manteniamo un ruolo di abilitatore tecnologico». Dal mobile POS allo smartphone di pagamento Un’altra esigenza del merchant è legata alla user experience del cliente. Ad esempio, con dispositivi che integrano cassa e POS, permettendo all’esercente di uscire dal bancone e interagire in modo nuovo con il cliente. «Poi ci sono dispositivi che lavorano sulla convergenza tra dispositivo di pagamento e smartphone – anticipa Rizzoli – uno smartphone di paga-

mento per chi opera in mobilità, oppure per i piccoli merchant alla ricerca di una soluzione light per accettare transazioni digitali». Anche l’unattended si fa smart E risponde sempre all’idea di dare una risposta alle nuove strategie del merchant anche lo sviluppo di nuove soluzioni per il cosiddetto “unattended”, in cui il cliente gestisce in autonomia i propri acquisti, fino al self checkout. «Chioschi e SmartPOS unattended permettono di andare oltre il semplice pagamento – spiega Rizzoli – lasciando il cliente libero, ad esempio, di chiedere informazioni sui prodotti. Le soluzioni Android permettono di personalizzare le funzionalità e di accettare non solo carte di pagamento, ma anche tutti gli altri strumenti alternativi, compresi quelli basati su QR code, codice a barre e così via. In molti settori, un terminale Android abilita servizi interattivi: dal chatbot all’assistenza remota, fino alla comunicazione di promozioni e sconti tramite gli schermi. Penso ad ambiti come il Petrol, l’Horeca, le biglietterie automatiche. La diffusione di terminali basati su Android in più settori, poi, consentirebbe anche di creare un ambiente e un’esperienza facilmente riconoscibile dal cliente finale, in contesti diversi». A.G.

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L’ALIBI DELLE COMMISSIONI TROPPO ALTE Commissione media carte di credito per esercente, in percentuale Il dato si riferisce all’ultimo anno disponibile 1,6%

1,6%

1,5%

1,4%

1,3%

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Ø 1,2%

1,0%

0,8%

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0,4% 0,2% 0,0%

Nethrlands Switzerland Germany

Sweden

Greece

Austria

Denmark

Finland

Ireland

Norway

Portugal

Italy

Belgium

France

Spain

Fonte: Euromonitor International Consumer Finance 2019 Edition; Mastercard - Merchant Service Charges

Penetrazione pagamenti con carta, in percentuale, dati relativi al 2018 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30%

Ø 53,5%

74%

69%

63%

25% 20%

59%

52%

15% 10%

26%

5% 0%

Finland

Denmark

Fonte: Euromonitor International Consumer Finance 2019 Edition

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Sweden

Norway

France

Italy

17% Germany

SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

Potenza tecnologica. Così si diventa terze parti Un’infrastruttura per vincere la partita aperta dalla PSD2. Perché nel nuovo mercato dei pagamenti, altamente competitivo, le banche devono fare leva su ciò che da tempo hanno nel DNA: i dati dei clienti, l’attitudine a essere compliant e un trust che, nonostante l’avvento dei GAFA, continua a posizionarsi su alti livelli. Ma adottando anche un nuovo ruolo: quello di terza parte. «Se già prima dell’avvento della PSD2 l’ecosistema dei pagamenti digitali stava crescendo, nel prossimo futuro la corsa accelererà per togliere spazio al contante e favorire nuove tipologie di pagamenti: sia basati su carte, sia su IBAN. Due mondi che, con la PSD2, convergono e rispettano gli stessi standard di sicurezza soprattutto nel commercio elettronico – spiega Marco Pozzo, Business Expert dell’area Global Payments di TAS. Grazie al nostro expertise trasversale abbiamo quindi affrontato questa sfida creando una piattaforma che mette a fattore comune servizi per pagamenti digitali e con carta, compliant alla PSD2». Diventare TTP La piattaforma consente alle banche di competere con lo stesso approccio dei GAFA e creare servizi e accessi a livello di API, mantenendo il loro ruolo di PSP ma anche divenendo terza parte per interfacciarsi con altre banche. «Già due istituti di dimen-

sioni importanti hanno scelto la nostra soluzione. E TAS si vuole porre come facilitatore anche per soggetti non bancari – commenta Pozzo. Stiamo offrendo la nostra soluzione anche ad altri operatori, come la GDO, i trasporti o le assicurazioni, finora clienti delle banche per i servizi di pagamento, che a loro volta possono trasformarsi in terze parti e avere un ruolo maggiore nella gestione dei pagamenti dei clienti». Il futuro degli instant payment... Altro fronte di innovazione è l’ambito instant payment: anche qui TAS è provider di una soluzione tecnologica già adottata da SIA, insieme a EBA Clearing (live da novembre 2017, NdR), e da Nexi. «Il gateway di accesso a queste due ACH è stato realizzato da noi – prosegue Pozzo – come pure l’interfaccia a TIPS della ECB per la piena interoperabilità. Ad oggi migliaia di istituti di credito in Europa hanno abbracciato gli instant payment e siamo convinti che la loro diffusione crescerà ulteriormente, fino a soppiantare gli attuali bonifici. Con il loro avanzare crolleranno anche i vari limiti presenti oggi, come ad esempio il costo e l’importo massimo di queste transazioni, andando a conquistare anche il mondo corporate. D’altronde, le statistiche prevedono un tasso medio annuo di crescita dei volumi superiore al 30% da qui a 5 anni».

Marco Pozzo, Business Expert dell’area Global Payments di TAS

... anche nel mondo dell’accettazione Gli instant payment coinvolgeranno presto anche il mondo esercenti. Infatti, i POS di nuova generazione, su sistema operativo Android, possono accettare ogni metodo di pagamento elettronico, «non solo quelli con carta o da wallet come SamsungPay e ApplePay, ma anche quelli da wallet privativi basati su QR code oppure da crypto wallet per gestire quindi anche transazioni in criptovaluta – conclude Pozzo. Sono sempre più i servizi a valore aggiunto a fare la differenza: le app dialogano con i sistemi del merchant o del PSP e consentono ad esempio di attivare contestualmente al pagamento servizi di prenotazione o campagne di loyalty mirate. E l’evoluzione non si ferma qui. Stiamo lavorando infatti alla gestione degli instant payment in-store attraverso SmartPOS: il pagamento con carta fisica, o tramite wallet, dunque, può trasformarsi in un addebito in conto in tempo reale». G.C.

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SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

Un POS su misura di consumatori e merchant La crescita dei pagamenti digitali continua a passare dal duplice obiettivo di conquistare consumatori e merchant. E Dario Scacchetti, nella sua prima intervista ad AziendaBanca da Amministratore Delegato di Ingenico Italia, ribadisce l’importanza di fare entrare carte e wallet nella routine quotidiana del cliente, puntando proprio sulle azioni di ogni giorno, come l’utilizzo del trasporto pubblico. «Il recente annuncio sul progetto open payment di ATAC sulla metropolitana e sui mezzi di Roma è molto positivo – commenta Scacchetti – perché segue quanto è già stato realizzato a Milano per la metropolitana ATM e per il Malpensa Express e, nella stessa Roma, per il Leonardo Express. Ingenico è il fornitore del POS unattended utilizzato per abilitare l’open payment in questi progetti. Che hanno un ruolo fondamentale sia per fare crescere i pagamenti digitali nel trasporto pubblico locale e, quindi, nella PubDario Scacchetti, Amministratore Delegato di Ingenico Italia

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blica Amministrazione. Sia per aumentare la famigliarità dei cittadini con i pagamenti digitali: il tap per entrare in metropolitana diventa un gesto di routine, replicabile in tutti i contesti in cui bisogna pagare. E ci possono essere molte applicazioni analoghe nel trasporto gestito da società private, negli aeroporti, nei duty free e in numerosi altri contesti in cui si può semplificare la vita di cittadini e turisti». Unattended: lanci e sperimentazioni I dati di utilizzo che arrivano dalla milanese ATM, d’altronde, dimostrano proprio che quando il pagamento digitale unisce una user experience fluida a un’effettiva utilità per la vita quotidiana del cittadino, i risultati sono molto positivi. «A Milano siamo arrivati a 30mila passaggi al giorno – conferma Scacchetti – e dal lancio del tap&go a settembre 2019 si sono registrati 8 milioni di passaggi. Pagare il tragitto in metropolitana con la propria carta contactless è ormai un’abitudine per turisti e anche per molti milanesi. Ma ci sono molti altri ambiti in cui i pagamenti digitali hanno buone opportunità di crescita: penso alle sperimentazioni in atto in ambito unattended, come lo smart locker di Poste Italiane, e

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alle molte insegne della ristorazione che stanno installando totem con cui i clienti possono ordinare in autonomia». 800mila vending machine Restando nell’unattended, altro segmento storicamente dominato dal cash è quello delle vending machine: 4 milioni di macchine in Europa, 800mila solo in Italia. «E oggi una percentuale minima di queste, intorno all’1%, è cashless e permette di non usare i contanti – afferma Scacchetti. Il vending è un settore a forte innovazione tecnologica, con player consolidati anche su scala internazionale e che hanno l’oggettivo bisogno di abbattere l’uso di contante per ridurne i costi di gestione e controllare la tracciabilità della merce e dei pagamenti. Ricordo che il costo del contante nel vending viene moltiplicato dal numero di distributori automatici e dalla loro dispersione sul territorio. Molti fornitori stanno lavorando in questo settore e noi siamo presenti con una piattaforma multi-acquiring per gestire al meglio le transazioni generate dal parco macchine. In questo mercato i grandi numeri permettono di scalare la tecnologia, digitalizzando tutti i pagamenti e creando cruscotti e report per

aggregare i dati che arrivano dalle macchine e migliorare il controllo della rete».

gliendole in base alle specificità del proprio business e della propria clientela»

L’e-commerce? In ottica omnichannel Per quanto riguarda, invece, il miglioramento dei servizi forniti al merchant, i principali fronti di azione sono due: e-commerce e smart POS. «Il commercio elettronico è da diversi anni uno dei settori economici con la crescita migliore – precisa Scacchetti – ed è presidiato da player, anche di recente costituzione, molto specializzati Noi puntiamo su un approccio di omnicanalità, che unisca online e offline».

Quale dispositivo per lo small merchant? Il tutto mentre, in Italia, sembra tornato in auge il tema della lotta al contante e dell’incentivazione dei pagamenti digitali. «C’è una parte di mercato retail non presidiato – conclude Scacchetti – numericamente molto rilevante rispetto alla GDO, che comunque gestisce molte più transazioni. Piccoli merchant e professionisti sono solo alcune categorie che sono ancora lontane dai pagamenti digitali: in questo ambito stiamo proseguendo dei progetti pilota per testare dispositivi che riducono l’ingombro del POS e sfruttano lo smartphone del merchant. Stiamo lavorando, come noto, sul tap-on-phone e su altre evoluzioni della prima generazione di mobile POS. Qui si tratta di sapere anticipare, grazie all’innovazione, quello che chiederà il mercato, soprattutto se venisse rafforzato l’obbligo per gli esercenti di dotarsi di POS e venissero incentivati i cittadini a richiedere di poter pagare con carte o smartphone».

Un 2020 all’insegna di Android «Per quanto riguarda lo Smart POS – prosegue Scacchetti – pur con qualche ritardo, stiamo per lanciare il nuovo terminale Android APOS e per il 2020 è già pronta una roadmap importante di prodotti full Android per recuperare il gap rispetto ai concorrenti. Uno smart POS Android trasforma di fatto l’esperienza sia del consumatore sia del merchant: tramite un marketplace di applicazioni sviluppate ad hoc il merchant può erogare un ventaglio personalizzato di soluzioni e servizi a valore aggiunto. Sce-

A.G. ottobre 2019 - AZIENDABANCA 47

SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

VERIFONE RILANCIA SULL’ITALIA Nuovi manager e un nuovo team per Verifone Italia. Federico Fanello, proveniente da SafeCharge, è il nuovo Managing Director. Fanello ha iniziato la propria carriera nella comunicazione e nel marketing di player innovativi del settore pagamenti, come PayPal e SafeCharge, in area EMEA. Il nuovo Head of Sales è invece Fabrizio Grassi, che ha ricoperto ruoli di responsabile commerciale nella ex CartaSI (ora Nexi) e in Ingenico. L’obiettivo è cavalcare la trasformazione in corso nel mercato POS, con il lancio di dispositivi smart e multifunzionali, con applicazioni verticali basate sui bisogni di merchant e consumatori finali.

Federico Fanello, Managing Director di Verifone Italia

ANCHE THEFORK FA IL SUO “PAY” In test a Milano TheFork Pay, in un ristorante di Milano. Si tratta, per ora, di una semplice schermata in cui inserire i dati della propria carta di credito. Ma potenzialmente è il primo passo per un’esperienza integrata in-app per “uscire a cena”, dalla prenotazione al saldo del conto. Se, oggi, il cliente accede a TheFork Pay solo dopo avere ricevuto lo scontrino (deve addirittura digitare l’importo e i dati della carta), nulla impedisce un domani di integrare nella dashboard a disposizione del ristoratore una request to pay che arrivi direttamente al cliente. Magari collegata ai tipici vantaggi di TheFork, cioè sconti e punti fedeltà. E con la possibilità di inserire più metodi di pagamento. Soluzioni simili esistono già ma riguardano spesso singoli ristoranti oppure grandi catene con più punti vendita. TheFork si rivolge invece ai ristoratori di ogni dimensione e tipo con una serie di soluzioni modulari dalla gestione delle prenotazioni a quella del ristorante: naturale pensare di concludere il customer journey con il pagamento del conto.

TRASPORTI: IL TAP&GO ARRIVA A ROMA Anche sui mezzi pubblici di Roma si paga contactless: basta appoggiare al tornello la propria carta. Il sistema di pagamento realizzato per ATAC permette di accedere alla rete metro-ferroviaria con una carta di debito o di credito c-less, oppure con dispositivi NFC come i principali wallet e gli smartwatch. Per usare tap&go, il viaggio dovrà necessariamente iniziare presso una stazione della metro o ferroviaria gestita da ATAC. Il sistema garantisce al cliente la tariffa best fare, cioè la migliore in base al numero di viaggi effettuato nelle 24 ore, passando se necessario al biglietto giornaliero. Una novità rispetto ad altri progetti di open payment è la possibilità di usare la carta come un abbonamento mensile, acquistando online l’abbonamento su sito web o MyAtac con una carta c-less, quella carta può essere usata per spostarsi sui mezzi pubblici. Il progetto ha coinvolto Mastercard, SIA, Ingenico Italia, Vix Technology, Intesa Sanpaolo e Postepay. 48 AZIENDABANCA - ottobre 2019

SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

Società giusta e trasparente con i pagamenti digitali Da tempo ci si interroga sulla sostituibilità del contante come metodo di pagamento, ma mai come oggi il tema è d’attualità e, per una volta, non solo all’interno del settore specializzato, ma anche in ambito politicoistituzionale, sui social, nelle piazze. La sensazione è che qualcosa stia veramente cambiando e che il momento dei pagamenti digitali di massa stia arrivando prepotentemente anche in Italia. La sostituzione del contante con pagamenti digitali si accompagna positivamente alla lotta all’evasione e si connota quindi come elemento sociale di grande progresso e giustizia. Maggiore integrazione della filiera Costi di transazione sempre minori, POS evoluti che offrono ai merchant servizi di cassa integrati, di contabilità, di magazzino, nonché probabili incentivi fiscali in emanazione, stanno alimentando, e continueranno ad alimentare, una crescita sostenuta del settore acquiring e un’evoluzione positiva verso una maggiore integrazione della filiera dei pagamenti. Le potenzialità degli instant payment Lato issuing si intravede una delle più interessanti dinamiche evolutive degli ultimi anni, perché l’instant payment sta rendendo il bonifico equiparabile alle transazioni con carta e permette alle banche di avere uno strumento altamente competitivo con i grandi

player internazionali che operano nel settore pagamenti. Le maggiori banche europee hanno già lanciato un’iniziativa di studio per un circuito paneuropeo dei pagamenti instant, che potrebbe arricchirsi con servizi di pagamento a valore aggiunto. Al bonifico instant, per l’esecuzione di pagamenti in modalità debit, si potranno abbinare affidamenti su conto corrente tramite i quali emulare le carte di credito oppure rateizzare i movimenti, come nelle carte revolving. Carte: nulla da temere Il mondo delle carte non ha nulla da temere; qui l’evoluzione continua sul terreno della smaterializzazione. Mentre Apple lancia il suo primo dispositivo con carta di credito onboard, è evidente come la user experience del pagamento retail si andrà uniformando attorno allo smartphone e alle sue evoluzioni (braccialetto, anello o altro wearable). La competition si sposterà dunque sui cosiddetti VAS (Value-added Services), dove il

Floriano Dian, Chief of Information Systems di CSE

pensiero innovativo avrà spazio per costruire servizi utili e accattivanti per gli utilizzatori finali. Collaborare nell’open banking In questo contesto, l’open banking, che l’avvio della PSD2 sta rendendo possibile, apre enormi opportunità di collaborazione reticolare fra aziende finanziarie consolidate e FinTech. L’esperienza d’acquisto potrà essere specializzata e personalizzata a piacere, valorizzando la componente emozionale e lasciando sullo sfondo la complessità dell’atto finale: il pagamento. All’interno di questa grande competizione, CSE si posiziona come attore di sistema, in grado di offrire tutte le soluzioni di pagamento, garantendo una totale indipendenza dai singoli circuiti e astrazione rispetto alle complessità tecnologiche e normative del settore. Tramite l’infrastruttura CSE è possibile, per esempio, gestire instant payment verso EBA RT1 o TIPS, via EBICS, SWIFT o SIA, valorizzare l’open banking passivo e attivo secondo i canoni della PSD2, essere tramitati verso DepoBank (o altra banca tramite) permettendo alle banche di concentrarsi sul core business, lasciando alle strutture di CSE la garanzia degli adeguamenti legati al programma T2/T2S consolidation della BCE e ogni futura evoluzione normativa e tecnologica. Floriano Dian Chief of Information Systems di CSE ottobre 2019 - AZIENDABANCA 49

SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

IL MERCATO NERO DELLE INFORMAZIONI DI PAGAMENTO Nel 2018 nel mondo c’è stata 1 frode finanziaria ogni 15 secondi. 179 milioni di persone nel mondo hanno subito un furto di identità

Quanto costano i dati delle nostre carte di credito al Mercato Nero?

Identità bancaria completa (codice conto, carta di credito e codici bancari)

Dai 2 ai 6 euro Informazioni complete su una carta di credito

Account Skype Fonte: dati Polizia Postale, elaborati da Experian

50 AZIENDABANCA - ottobre 2019

euro

500 euro

Account PayPal Verificato

SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

Dall’hub dei pagamenti agli instant payment Addio applicazioni a silos. Le API, con la PSD2, proiettano le banche nel futuro dei pagamenti. «Le API sono l’essenza del nostro hub dei pagamenti – racconta Stefano Trinci, Marketing & Customer Manager di Enterprise – e consentono di interfacciarsi in modo bidirezionale con qualunque applicazione interna ed esterna al sistema informativo. Anche con applicazioni che ancora non esistono: e questo lo rende una soluzione future-proof. L’hub, per definizione, è un aggregatore di richieste dalle fonti più disparate e al tempo stesso uno smistatore di risposte verso altrettante destinazioni. Si contrappone quindi alle applicazioni cosiddette “silos”, ovvero contraddistinte da un perimetro marcato nell’ambito del sistema in cui coesistono, con una netta limitazione nella possibilità d’interazione con le altre applicazioni. Con la PSD2, il mondo d’interfacce e connettori standard ha visto però il superamento di quei confini, dando vita all’open banking». La banca diventa una FinTech E i vantaggi che le API e l’open banking portano al mondo bancario sono diversi. «Progettate per offrire flessibilità nell’alveo della più elevata standardizzazione, le API consentono di interconnet-

tere i nuovi canali con un rapido time-to-market, senza sacrificare la sicurezza e l’autenticità – precisa Trinci – tanto che il nostro software di payment services hub, Unipay, è periodicamente sottoposto a rigorosi controlli come la compliance al protocollo OWASP Top 10». Questo approccio, consente inoltre alla banca di abbracciare nuove strategie: «a sua volta, infatti, diventa punto di accesso verso dati e servizi di terze parti – spiega Trinci –, agendo come fosse una FinTech, per offrire una esperienza arricchita e accentrata nei servizi di digital banking dedicati alla clientela». La crescita degli instant payment Altro fronte di innovazione in ambito pagamenti è poi l’instant payment. «È un prodotto che sta rivoluzionando le aspettative della clientela, sia sul fronte di chi paga sia su quello di chi riceve i fondi – precisa Trinci. Il bonifico istantaneo è destinato infatti a sostituire molti strumenti di pagamento tradizionali, in tanti use case, e questo trend si sta concretizzando con un ritmo superiore alle aspettative». Due layer che dialogano tra loro Enterprise ha quindi realizzato una soluzione instant payment distribuita su due moduli indipendenti tra

Stefano Trinci, Marketing & Customer Manager di Enterprise

loro e live in circa 5-7 mesi. «Sono l’instant payment legacy e l’instant payment traffic engine, combinabili tra loro per una copertura end-toend o integrati singolarmente tramite API con soluzioni già presenti, così da adattarsi alle esigenze delle banche – continua Trinci. Il motore di rete porta con sé tutta l’infrastruttura applicativa di sicurezza e scambio traffico, che comporta la gestione dei flow applicativi e di quelli di sistema e controllo (messaggi di login, messaggi di heartbeat, messaggi di acknowledgement, etc.). Il vantaggio di separare fisicamente due layer è quello di ottenere, nello strato che rappresenta il middleware di rete, un unico entry-point da e verso tutti i possibili network gateway. Siamo inoltre front-runner del circuito EBA Clearing e abbiamo anche realizzato l’infrastruttura applicativa per interfacciare TIPS (TARGET Instant Payment Settlement)». G.C. ottobre 2019 - AZIENDABANCA 51

SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

REAL TIME E OPEN API: I CANTIERI DELL’INNOVAZIONE TUTTI GUARDANO AL REAL TIME Svilupperanno servizi su piattaforme di pagamento real time:

96% 94% 92% banche retail

banche corporate

intermediari

Fonte: Culture Innovation Index, ACI Worldwide e Ovum 2019. I dati si riferiscono a un campione globale

OPEN API: OLTRE LA COMPLIANCE, MA NON TROPPO Il

48%

delle banche vuole portare le open API oltre la compliance normativa Il

63%

90%

vede nelle BigTech i principali competitor

vede Il nell’ecosistema la chiave del successo a lungo termine

44%

pensa a costruire e orchestrare un ecosistema proprietario

Aree in cui le banche non vogliono implementare API che espongono i dati:

67%

ubicazione di filiali e ATM

Fonte: Capgemini World Payments Report 2019.

52 AZIENDABANCA - ottobre 2019

53%

estratti conto intrabancari

53%

pagamenti condizionati

SPECIALE - SISTEMI DI PAGAMENTO

La sfida è TECNOLOGICA L’open banking sposta la sfida per le banche sulla tecnologia. Dal 14 settembre il futuro dei pagamenti elettronici è diventato realtà e il mercato competitivo si è aperto anche a nuovi player (Third-party provider): soggetti vigilati ma con vincoli molto più leggeri che, attraverso servizi obbligatoriamente predisposti dagli istituti di credito, potranno interfacciarsi con i conti dei propri clienti per effettuare pagamenti elettronici in sicurezza e velocità. Dinamismo nei pagamenti Questi nuovi player, spesso multinazionali internazionali, hanno individuato nel mondo dei pagamenti non tanto un modello di business a sé stante (come per i tradizionali circuiti di carte) ma un servizio da integrare in un’offerta verticale e mirata, volta a catturare l’utilizzatore a 360 gradi. Si tratta del completamento di un workflow che spesso si concretizza nel pagamento, meRoberto Esposito, PMO Progetti Payments di Cabel

diante strumenti tecnologicamente avanzati, sviluppati grazie a ingenti investimenti economici. Ciò che ci aspetta non è solo la nuova frontiera tecnologica, alla quale in buona parte siamo già abituati, ma la sua trasposizione in servizi utili o ludici in cui il sistema di pagamento diventa parte integrante. Di fronte a questo scenario evolutivo, denso di iniziative accattivanti, il grande rischio è la sua involuzione, o meglio la sua impetuosa diramazione in percorsi poco virtuosi e rischiosi o in sperimentazioni a vicolo cieco con investimenti inutili. Il ruolo di Cabel e l’attenzione alla compliance Cabel si propone sul mercato come partner evoluto per intermediari finanziari, con un modello di business innovativo che mette a sistema profonde expertise in ambito bancario e l’utilizzo delle tecnologie innovative per garantire efficacia, flessibilità e velocità di intervento. In un mercato così eterogeneo e in evoluzione, Cabel verifica con estrema attenzione questo continuo flusso di idee e richieste, con l’obiettivo di mantenere come centro d’interesse la complessa struttura normativa che tenta di regolare, non senza sforzi e contraddizioni, questo va-

riegato mondo. Standardizzare diritti e obblighi sia degli utilizzatori sia degli operatori, il tutto in un mercato unico europeo con i suoi ben noti provincialismi, è un compito non semplice. Cabel riesce a imprimere il proprio contributo grazie al coinvolgimento attivo in numerose iniziative, prima fra tutte il Comitato Pagamenti Italia, forum istituito da Banca d’Italia che si pone l’obiettivo di riportare le istanze nazionali verso l’analogo organismo europeo (Euro Retail Payments Board). Soluzioni non standardizzate Cabel si rivolge quindi ache a questi nuovi soggetti, proponendo architetture e soluzioni sartoriali adatte alle esigenze di mercato, sempre meno standardizzate ma peculiari ai nuovi modelli di business. Va in questa ottica la scelta di essersi dotata di una piattaforma non standardizzata di open banking che, grazie allo sviluppo interno, permette, oltre alla realizzazione delle API necessarie a garantire la conformità normativa, la produzione di interfacce specifiche al fine di arricchire l’offerta dei servizi alle nascenti FinTech. Roberto Esposito PMO Progetti Payments di Cabel

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INTERVISTA - QONTO

Mariano Spalletti, Country Manager Italia di Qonto

La neobank B2B dalla nascita QONTO È ARRIVATA SUL MERCATO FRANCESE NEL 2017. NEL 2019 HA AVVIATO L’ESPANSIONE IN ITALIA, FRANCIA E SPAGNA: CON UNA BASE CLIENTI DI 50MILA IMPRESE, IN GRANDE MAGGIORANZA IN MADREPATRIA, QONTO VUOLE REPLICARE IL MODELLO DI SERVIZIO PERFEZIONATO IN FRANCIA PER INTERCETTARE LE ESIGENZE DELLE PMI ITALIANE. LAVORANDO SU QUOTIDIANITÀ, COLLABORAZIONE E CUSTOMER SERVICE. E APRENDOSI A COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP

In 4 mesi di attività in Italia ha gestito transazioni per 40 milioni di euro. È il primo risultato ottenuto nel nostro Paese da Qonto, realtà nata in Francia due anni fa che si propone come la prima neobanca per le imprese, in particolare per le PMI. Presente in quattro Paesi (oltre a Francia e Italia, è recentissima l’espansione in Spagna e Germania), Qonto conta su una base clienti di 50mila imprese: la stragrande maggioranza, ovviamente, è in Francia. Fuori dall’esagono i clienti sono solo 3mila ma, appunto, l’espansione all’estero è appena iniziata. Il Country Manager per l’Italia è Mariano Spalletti, classe 1988, in curriculum società multinazionali e una esperienza “formativa” come startupper in ambito RegTech. Domanda. Mariano, puoi spiegarci che cosa è Qonto e come nasce? Risposta. Qonto è una neobanca pensata per i clienti Business, a cui si rivolge in primis con un conto corrente

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INTERVISTA - QONTO

smart, 100% online. Qonto è nata nel 2016 dalla vicenda personale dei due fondatori, Steve Anavi e Alexandre Prot (oggi rispettivamente Presidente e CEO di Qonto, NdR), precisamente durante la loro prima esperienza da startupper. Facendo gli imprenditori, si sono resi conto che utilizzavano servizi bancari assolutamente inadeguati, che assorbivano moltissimo tempo e non rispondevano alle loro esigenze. L’idea di Qonto è nata lì: nel 2017 c’è stato il lancio ufficiale sul mercato francese e il 2018 è stato dedicato allo sviluppo e all’accelerazione in Francia. Il 2019, invece, è l’anno dell’espansione internazionale: il primo mercato estero è stato l’Italia. D. E l’Italia è un mercato con un numero elevatissimo di PMI e microimprese: un segmento ritenuto da sempre sottoservito. Come avete strutturato la vostra offerta per conquistare le piccole imprese italiane? R. In Italia c’è una nicchia di mercato con esigenze molto specifiche, ma completamente scoperta. Qonto nasce pensando all’imprenditore, che vuole investire il proprio tempo, oltre che il proprio denaro, sul core business, e non perderlo in attività amministrative. La value proposition si basa quindi su tre ambiti: la quotidianità, la collaborazione e il customer service. D. Iniziamo dalla quotidianità. R. L’idea di Qonto è avere un conto smart e completamente digitale per risparmiare tempo. Le operazioni quotidiane oggi si possono già fare con l’internet banking: noi proponiamo una user experience completamente mobile, in cui le operazioni si completano in pochi secondi. D. Il secondo punto non è immediato: che cosa intendete per collaboratività? R. Ci sono molte attività che rientrano indirettamente nella gestione delle finanze aziendali e richiedono tempo all’imprenditore. Ti faccio due esempi. Le note

6 miliardi: il valore delle transazioni gestite da Qonto in Europa nel 2019. Nel 2018, il valore era la metà

150: i dipendenti della neobank nei vari Paesi spese dei dipendenti, che vengono spesso gestite con fogli Excel e scansioni o, peggio ancora, fotocopie delle ricevute. Con Qonto è possibile invitare dipendenti e collaboratori a interagire con il conto corrente: l’imprenditore può creare per loro delle carte di pagamento, fisiche o virtuali, imponendo eventualmente anche limiti o tetti di spesa. Il dipendente, via app, tiene traccia delle proprie spese e può fotografare scontrini e ricevute. E la rendicontazione è fatta, risparmiando molto tempo. Secondo esempio: la comunicazione con il commercialista, quasi sempre per scambiare documenti come estratti conto o, appunto, le ricevute delle spese. Anche il commercialista può ricevere un invito ad accedere al conto corrente, scaricando in tempo reale ricevute ed estratti, senza l’invio di email o la creazione di cartelle condivise nel cloud.

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INTERVISTA - QONTO

D. Sulla collaborazione con i commercialisti torneremo più avanti. Arriviamo al terzo pilastro: il customer service. R. È un aspetto che secondo noi viene spesso sottovalutato ma che per il B2B è fondamentale. Abbiamo preso l’impegno di dare risposta entro 15 minuti alle richieste del cliente. Ormai possiamo dare per scontati canali di assistenza come l’email o i social (se sfogliate un numero di AziendaBanca di qualche anno fa, lo scenario era esattamente il contrario, NdR) mentre per il B2B, per

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l’imprenditore, serve un contatto diretto, telefonico. Offriamo quindi un customer service per confrontarsi e ricevere assistenza, in italiano e con operatori italiani. D. L’espansione internazionale di Qonto è partita dall’Italia. Ci sono diverse analogie tra il nostro Paese e la Francia: come esporterete il modello francese qui da noi? R. Ci sono molte somiglianze, a livello di mercato e di composizione del tessuto imprenditoriale. In Italia ci

INTERVISTA - QONTO

sono 4,4 milioni di imprese, in Francia poco meno di 4 milioni, quindi come potenziale di mercato per Qonto l’Italia è forse ancora più interessante. In entrambi i Paesi la maggior parte delle imprese ha meno di 250 dipendenti: da noi la percentuale arriva addirittura al 99%. E, quindi, anche le esigenze sono molto simili: noi portiamo dalla Francia un prodotto ormai maturo e costruito su misura per i bisogni tipici delle imprese. Qonto è stato sviluppato insieme ai clienti e ai nostri partner. Tra cui i commercialisti di cui parlavamo prima: in Francia abbiamo lavorato molto con questa categoria e oggi, grazie alle open API, un commercialista può integrare Qonto nel proprio gestionale, integrando le informazioni dei clienti sul portale che usa quotidianamente. D. Anche altre neobank guardano a liberi professionisti e imprese. E le banche tradizionali si stanno attrezzando per rispondere alla sfida di neobank e challenger. Come vedi lo scenario competitivo nei prossimi anni? R. Innanzitutto, devo riconoscere che challenger e ne-

1,5%: la quota di mercato raggiunta in Francia sul segmento imprese. L’obiettivo è raddoppiarla entro il 2020

obanche stanno svolgendo un ruolo fondamentale a livello di ecosistema. Per anni il settore bancario ha introdotto molta tecnologia ma poca innovazione: perché se la tecnologia non è fruibile e non viene percepita come tale dal consumatore, non c’è davvero innovazione. La user experience non è stata presa in considerazione. Le neobank ora hanno costretto le banche tradizionali ad accelerare sull’innovazione per rispondere alla sfida. D. E rispetto alle altre neobank, Qonto in che cosa si distingue? R. Quasi tutte le altre realtà sono partite dal B2C per adattare poi l’offerta al B2B, cioè a piccole imprese o liberi professionisti. Con soluzioni ottime, ma che sono pur sempre un adattamento: Qonto nasce su misura sulle necessità delle imprese. D. Le esigenze delle imprese, però, sono molto ampie e una neobank non può restare tale e soddisfarle in autonomia. Penso al credito, all’accompagnamento sui mercati esteri, alle coperture assicurative… Quanto conta la capacità di sviluppare partnership per servire a tutto tondo una PMI? E che cosa avete fatto in Francia in questo senso? R. L’obiettivo di Qonto è fare bene, restando molto focalizzati su quello che facciamo. Credo che non forniremo mai direttamente servizi ancillari. In Francia abbiamo già delle partnership per allargare l’offerta, grazie a sinergie con realtà di eccellenza in diversi ambiti. Iniziamo dalla creazione stessa di un’azienda, con processi digitali e snelli grazie a LegalStart. Ai commercianti, poi, forniamo un POS a condizioni competitive, collaborando con iZettle. Per l’offerta assicurativa, per fare un ulteriore esempio, lavoriamo insieme ad AXA. In Italia il cantiere su questi aspetti è aperto e spero ci saranno molto presto delle novità. A.G.

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INNOVATION HUB - ETF, FONDI, PRODOTTI DI INVESTIMENTO

La TRASPARENZA Ã¨ la chiave per gli investimenti del futuro 58 AZIENDABANCA - ottobre 2019

INNOVATION HUB - ETF, FONDI, PRODOTTI DI INVESTIMENTO

CHE COSA HANNO IN COMUNE GLI INVESTIMENTI ESG, GLI ETF E LA MIFID II? SEMPLICE: LA TRASPARENZA. SE IL CLIENTE DIGITALE VUOLE SENTIRSI AL CENTRO, VUOLE AVERE ANCHE PIENA VISIBILITÀ SU COME I SUOI SOLDI VENGONO GESTITI, CON QUALE IMPATTO SUL MONDO E CON QUALI COSTI

MiFID II, ETF e sostenibilità. C’è un sottile filo rosso che collega tre megatrend che stanno cambiando il mondo degli investimenti. Ed è quello della trasparenza. Visto dal punto di vista del cliente, della comprensione. Come per molti altri grandi cambiamenti in atto, è l’effetto combinato di normativa, MiFID II in primis, e cambiamenti sociali e di comportamento dei consumatori e dei risparmiatori. L’attenzione alla sostenibilità e ai temi ambientali deriva dalla più generale volontà di “capire dove vanno i nostri soldi”. Che è emersa con grande forza dopo la crisi del 2008. Documentazione lontana dalla trasparenza Trasparenza, quindi, in primis. Era sicuramente uno degli obiettivi della MiFID II, anche se il dibattito mediatico e l’esperienza quotidiana ci dicono che molti istituti si sono limitati, per ora, a un rispetto letterale della normativa. Inviando comunicazioni molto verbose in cui la trasparenza non corrisponde minimamente alla chiarezza. Pazienza, si migliorerà. Alla fine dello scorso luglio, un’indagine realizzata dalla School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con Moneyfarm aveva evidenziato un ritardo nella pubblicazione della rendicontazione ex-post al 30 giugno per la maggioranza degli intermediari presi in esame. Di fatto,

è difficile ottenere e interpretare i dati relativi ai costi prima di stipulare un contratto. Bisogna andare in filiale Nel 60% dei casi, alle richieste di documenti in forma diretta o su internet è stata data una risposta verbale, senza alcun supporto documentale. Nella maggior parte dei casi, per avere le informazioni è stato necessario andare direttamente in filiale, alla faccia dell’omnichannel. Nel 70% dei casi relativi al servizio di consulenza, l’informativa è stata consegnata in un formato “non ufficiale”, cioè non su carta intestata dell’intermediario. Libertà di forma, insomma. E anche la documentazione tanto faticosamente ottenuta conteneva tutte le informazioni raccomandate dalla MiFID II solo nel 25% dei casi. Al di là dei dati singoli, il risultato complessivo è che la trasparenza delle informazioni a tutela dell’investitore, una manciata di mesi fa, era ancora lontana per la maggioranza delle realtà esaminate. L’emergere del low cost La consapevolezza sui costi di un investimento, e questo è chiaro a tutti, è un elemento capace di fare la differenza. L’obbligo di fornire un rendiconto preciso, dettagliato e in valore assoluto dei costi applicati permette al risparmiatore di “quantificare” in modo molto preciso costi e be-

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INNOVATION HUB - ETF, FONDI, PRODOTTI DI INVESTIMENTO

nefici delle sue scelte. Ma diventa assolutamente cruciale nella fase di valutazione di un investimento, perché è l’unico dato certo ex ante. Il fermento nel mercato mondiale degli ETF si spiega proprio in questo modo: la trasparenza porterà almeno una parte degli investitori a valutare le gestioni passive, più economiche, rispetto ai prodotti attuali. E, verosimilmente, porterà anche a nuove versioni low cost anche nelle altre tipologie di investimento. Più costi non vuol dire più rendimenti Soprattutto se l’esperienza confermerà i risultati di una ricerca di Vanguard, che smentisce una qualche relazione tra costi maggiori sostenuti e performance ottenuta dagli investimenti. Se presso il risparmiatore si afferma l’idea che un costo maggiore non si traduce in una migliore qualità ma solo meno rendimento, la strada degli ETF sarà decisamente spianata. Settembre da record per gli ETF Intanto, a settembre, secondo i dati rilasciati mensilmente da Lyxor, a livello europeo gli ETF hanno stabilito un record, con 17,3 miliardi di euro di raccolta rispetto a 8,4 miliardi di deflussi: una crescita legata soprattutto agli ETF azionari, con 11,1 miliardi di euro. 4,3 miliardi di euro sono andati verso gli ETF obbligazionari, 382

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milioni per i prodotti sulle materie prime, 204 milioni per i cosiddetti Smart Beta. 9,7 miliardi in ETF ESG nel 2019 Ma a stupire sono gli 1,2 miliardi di euro confluiti in un solo mese negli ETF ESG, che da inizio 2019 hanno totalizzato 9,7 miliardi di euro in Europa. Numeri che da soli rappresentano benissimo due tendenze della trasparenza: sui costi del prodotto, con gli ETF (ma non solo: la sostenibilità del costo diventerà un tema fondamentale, nell’era post MiFID II) e sul paniere di investimento, con il rispetto dei principi ESG. La differenziazione dell’ESG La “destinazione d’uso del risparmio” è uno dei trend più interessanti degli ultimi anni. Perché è trasversale, non riguarda solo il perimetro degli investitori: è il consumatore, anche nella sua manifestazione bellicosa e tribale sui social network, a pretendere comportamenti sostenibili da aziende e istituzioni finanziarie. Per alcune aziende è una questione di marketing, altre hanno capito l’importanza della reputazione nel nuovo contesto, fatto sta che oggi le tematiche ESG sono entrate nell’agenda di tutti. E nell’offerta di prodotto (non ci riferiamo solo agli ETF) emerge già una certa segmentazione, con fondi “ESG” che privilegiano, ad esempio, la dimensione ambientale, o uno specifico obiettivo di svi-

luppo sostenibile dell’ONU, o temi come il rispetto della gender equality all’interno delle aziende in cui il fondo o l’ETF investe. E così via. L’importanza di comunicare (e rendicontare) Proseguirà questo trend? È legittimo pensare che sì, proseguirà eccome. Una indagine svolta da BVA Doxa lo scorso settembre nel Paese dice che solo il 20% degli italiani conosce bene il tema della Corporate Social Responsibility. Il 33% ritiene molto importante sapere come si comporta il brand di cui è cliente dal punto di vista della responsabilità sociale, considerando anche chi lo ritiene “molto importante” la percentuale sale all’84%. Molto alta la percentuale di scettici: il 47% pensa che la CSR sia una operazione “di facciata e non concreta”. Un dato che mostra chiaramente la direzione da prendere per chi vuole fare la differenza in questo mercato: comunicare, raccontare, dimostrare. Per il mondo degli investimenti, la parola corretta è “rendicontare”. Spiegare all’investitore, ma anche a chi non ha ancora deciso se “credere” negli investimenti ESG, gli strumenti per valutare l’effetto ottenuto dai suoi investimenti. Tutto si riduce alla comunicazione: sui costi, sugli investimenti effettuati, sui risultati ottenuti. La trasparenza, appunto. A.G.

INNOVATION HUB - ETICA SGR

La trasparenza è parte dell’etica La Direttiva MiFID II nasce con lo scopo di rafforzare le tutele nei confronti degli investitori, puntando su una maggiore trasparenza nella modalità in cui i prodotti vengono concepiti e proposti al pubblico da parte degli intermediari, sia produttori sia distributori. «Il concetto di trasparenza, per noi, non è una novità – afferma Roberto Grossi, Vice Direttore Generale di Etica Sgr – in quanto l’articolo 4 dello Statuto di Etica Sgr (nata nel 2000, NdR) recita che “(…) L’attività della Società è improntata alla massima trasparenza”. Una trasparenza declinata con una struttura dei costi dei fondi semplice e lineare, evitando tipologie di costi che il cliente fatica a capire, come “commissioni di performance” o “commissioni di uscita a tunnel” e così via. Il cliente è così in grado di confrontare e capire le tipologie di costi legate all’investimento per scegliere un prodotto in modo più consapevole, in base alle proprie esigenze». Una chiara informazione al pubblico La trasparenza, soprattutto in un momento in cui il tema della sostenibilità è diventato strumento di marketing e non viene sempre usato a proposito, si riflette anche in un aspetto fondamentale: la rendicontazione. «Non solo quella finanziaria – precisa Grossi – ma anche quella extra-finanziaria, che dà conto degli

impatti positivi, dal punto di vista ambientale, sociale e di buon governo, delle nostre attività di selezione dei titoli e di engagement, in particolare del dialogo, portato avanti con le aziende in cui investono i nostri fondi. Una chiara informazione al pubblico rende i risparmiatori più consapevoli delle proprie scelte di investimento». È una scelta del risparmiatore Con MiFID II, d’altronde, la tutela del risparmiatore e l’analisi dei suoi bisogni diventano parte integrante della creazione del fondo di investimento: l’ESMA (Autorità Europea di Sorveglianza nei Mercati Finanziari europei), nelle Linee Guida per le Autorità di Vigilanza nazionali ha evidenziato tra i bisogni della clientela sia gli “investimenti verdi” sia gli “investimenti etici”. «L’investimento sostenibile e responsabile – commenta Grossi – viene riconosciuto come una vera e propria esigenza del risparmiatore. Se il cliente chiede di investire in modo responsabile, è suo diritto ricevere dalla casa proRoberto Grossi, Vice Direttore Generale di Etica Sgr

dotto e dai distributori delle proposte in linea con questa richiesta». Un riconoscimento per tutta l’industria «Etica Sgr ha in qualche modo precorso i tempi – conclude Grossi – abbracciando l’investimento sostenibile e responsabile sin dalle origini. Siamo tuttora l’unica società di gestione italiana a proporre al pubblico esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili, mossi dalla convinzione che analizzare e selezionare imprese e Stati con questo approccio sia una conditio sine qua non per la creazione di valore nel lungo periodo e per mitigare i rischi finanziari e reputazionali. Tutti gli strumenti finanziari che compongono i fondi sono selezionati sulla base di un’accurata analisi degli emittenti, sia per esclusione di settori controversi (ad esempio il settore petrolifero, gli armamenti, l’energia nucleare, il gioco d’azzardo) sia individuando gli emittenti migliori dal punto di vista ESG (dall’inglese “environmental, social and governance”). In qualità di investitore responsabile, ci auspichiamo che la sostenibilità possa essere presto considerata una dimensione imprescindibile degli investimenti, anche in considerazione del successo che gli investimenti responsabili stanno riscuotendo nel mondo della finanza, oltre che tra i clienti». S.d.T.

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INNOVATION HUB - BLACKROCK

Prendere o lasciare? Ecco la strategia ESG Due strategie per investire in strumenti ESG. Una inclusiva, a cui BlackRock ha destinato 66,6 miliardi di dollari, che consente di focalizzarsi sui temi environmental, social e governance, e un’altra che invece tende a escludere dai portafogli tutte le società coinvolte in attività controverse. Investimenti: cosa evitare... La strategia esclusiva punta quindi a rimuovere dal portafoglio specifiche aziende o settori attivi in ambiti discutibili: gli investitori infatti vogliono evitare non solo le aziende direttamente coinvolte nel traffico di armi, anche nucleari, nella produzione di tabac-

BLACKROCK ha destinato 66,6 MILIARDI di dollari alle strategie ESG

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co o che non stanno diminuendo le emissioni di gas serra, ma anche tutta la filiera a loro collegata. E BlackRock ha quindi creato degli ETF che soddisfano questo criterio. ... e cosa includere Il fronte inclusivo è invece definito “advance” e si articola in tre categorie di investimento: “ESG” (al quale è destinata la somma maggiore, ovvero 56,9 miliardi), che investe in aziende che registrano le migliori performance sui parametri environmental, social e governance; “tematica” (da 5 miliardi, NdR) che punta sui nuovi trend dell’industria, come l’evoluzione dei trasporti, la diversity e il capitale umano, ma anche la sicurezza informatica; “a impatto”, principalmente ambientale, dove rientrano ad esempio i green bond. Gli ESG per il mercato italiano E sono già pronti i primi prodotti ESG per il mercato italiano. «In Italia si parla di circa 22 miliardi di euro di masse investite sul tema della sostenibilità e siamo tra i primi Paesi a livello di raccolta

Luca Giorgi, Head of Business Retail di BlackRock Italia, Grecia e Malta

– afferma Luca Giorgi, Head of Business Retail di BlackRock Italia, Grecia e Malta. E sono molti i gestori, ma anche le banche e i distributori, che iniziano a interessarsi al tema. Abbiamo quindi creato una gamma di prodotti complementare, inserita nelle attuali strategie attive e passive. Al momento due sicav lussemburghesi distribuite in Italia presentano la sigla ESG che caratterizza questi asset». Il raro caso europeo Strano ma vero, è l’Europa a trainare questa volta un nuovo trend negli investimenti. «In particolare sono le regioni del Nord Europa a mostrare il maggiore interesse verso gli investimenti sostenibili, mentre l’America di Trump ha allentato l’interesse verso le tematiche ESG e l’Asia non le prende

INNOVATION HUB - BLACKROCK

Amelia Tan, EMEA Head of Platform Strategy and Innovation for the BlackRock Sustainable Investing

ancora in considerazione – commenta Amelia Tan, EMEA Head of Platform Strategy and Innovation for the BlackRock Sustainable Investing. Ma attenzione perché presto il trend diventerà mainstream: gli investitori istituzionali sono infatti già focalizzati

VALORE NEI VALORI: IL ROADSHOW Al motto di “Value in Values”, BlackRock ha inaugurato il 25 settembre a Bergamo la prima tappa di un roadshow di 17 tappe (come i goal ONU sulla sostenibilità, NdR) che si conclude il 30 ottobre a Bari proprio per spiegare alla platea interessata, ma soprattutto ai giovani, le soluzioni attive e passive ESG create dalla società.

sugli ESG per evitare di investire in aziende controverse, mentre il resto della platea, in particolare i più giovani, vogliono iniziare a porre la loro ricchezza seguendo i principi della sostenibilità». Manca ancora uno standard Ed è ancora una volta l’Europa il Paese che sta spingendo per valicare un importante ostacolo sul fronte ESG: l’assenza di uno standard universale condiviso. Insomma, senza una definizione comune dei criteri ESG anche la loro misurazione resta ad appannaggio del gestore. «L’attività di ricerca è quindi essenziale – conclude Giorgi. Il team BlackRock Sustainable Investing (BSI) utilizza i dati relativi alla sostenibilità affiancandoli a indicatori tradizionali, economici e finanziari, associati a un investimento, sia in fase di ricerca e due diligence sia nel monitoraggio dei portafogli nelle fasi successive. Per poi integrarli nei processi a disposizione dei gestori. La qualità dei dati è quindi fondamentale, soprattutto in questo momento».

In Italia 22 MILIARDI di euro di masse sono investite sul tema della SOSTENIBILITÀ

G.C.

ottobre 2019 - AZIENDABANCA 63

BREVI - GOOD BANKS

ING: una giornata per il benessere del personale Una giornata dedicata al benessere per i dipendenti di ING. L’iniziativa si chiama Recharge@ING: una serie di incontri nella sede di Milano con Martina Donegani, biologa nutrizionista, sull’alimentazione nel luogo di lavoro e influenza sulla produttività del cibo; Filippo Ongaro, che di mestiere fa lo “high performance expert” e dà consigli su come rientrare al lavoro pieni di energia dopo le ferie estive; Sara Compagni, massoterapista e osteopata, con consigli su come contrastare gli effetti negativi del lavoro sedentario in ufficio e su come mantenere una postura cor-

retta. E poi lezioni di Yoga, sessioni di mindfullness e di office massage curata da Call Me Spa, una startup che porta un servizio SPA nelle aziende e che ING stessa ha pre-

miato nella ING Challenge 2018. Infine, un incontro sull’importante tema dell’alimentazione e della prevenzione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

MANSUTTI: HEALTH CHALLENGE PER I DIPENDENTI Tre mesi di sfida tra i dipendenti a colpi di sport e stili di vita virtuosi. Mansutti collabora con Healthy Virtuoso, app che “ricompensa” i propri utenti in base all’attività fisica svolta. Oltre alla modalità “solo” (disponibile gratuitamente a chi voglia installare Healthy Virtuoso su Android e iOS), Virtuoso permette anche di sfidarsi tra singoli utenti o, appunto, in contesti aziendali, con le cosiddette Corporate Health Challenge. La app misura tramite smartphone alcune attività, come i passi, le ore di sonno, di sport o di meditazione, assegnando dei punteggi. Nel contest all’interno di Mansutti, i dipendenti potranno aggiudicarsi uno dei premi messi in palio dall’azienda, come Apple Watch e buoni Amazon. Gli obiettivi sono molti: aiutare le aziende a migliorare la salute dei dipendenti, certo, ma anche stimolare la consapevolezza sull’importanza dell’attività fisica, il coinvolgimento, l’interazione e il senso di gruppo tra il personale.

CREDEM OSPITA SAVE THE CHILDREN NELLE FILIALI È una partnership che dura da 16 anni, quella tra Credem e Save the Children. E dal 25 al 27 settembre, in 42 filiali dell’istituto sono stati presenti i dialogatori dell’Organizzazione, per raccontare le attività legate dalla partnership per garantire un’istruzione di base e migliori condizioni di vita a milioni di bambini tra i 6 e i 16 anni in Italia e nel mondo. Save the Children ha realizzato numerose iniziative nei paesi in via di sviluppo, quali Etiopia, Repubblica Democratica del Congo e Uganda, per ridurre la mortalità infantile e migliorare la qualità dei servizi sanitari dei bambini. Dal 2014, inoltre, l’istituto bancario ha sostenuto la campagna “Illuminiamo il futuro” finalizzata a contrastare la povertà educativa in Italia e articolato a sua volta in due attività strettamente integrate tra loro. 64 AZIENDABANCA - ottobre 2019

TI RACCONTIAMO COME CAMBIA LA BANCA

AZIENDAB ANCA TECNOLOGI

E - MARKET

ING - ORG

245 SETTEMBRE

ANIZZAZIO

NE E FINA

Intervista - Hyp

e La competi zione sarà sulla custome r experienc e

2019

NZA PER

IL MONDO

BANCARIO

Intervista - Ben

e Assicurazio Digitale e ni Pagamenti innescano l’innovazione

BANCA D IGITALE, è ora di p artire (o sa

rà troppo tardi)

A AZIENDABANC TECNOLOGIE

- MARKETING

ty Intervista - illimi re

Speciale

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LUGLIO/AGOSTO

DO BANCARIO

ZA PER IL MON

ZIONE E FINAN

- ORGANIZZA

La crescita to UtP del mercaBlast21 Srl, 20123 Milano

Il vantaggio di digitali

nasce

, Via M. Bande llo 15 - mensil . 353/2003 (conv. In L. e 27/02/2004 - anno XXV - numer o 245 - settem n. 46) art. 1, comma 1, DCB milano bre 2019 - Poste Italiane E 10,50 ISSN 2039-9 SpA 928

Sped. in a.p.D.L

2019

Il MATTONE IO D torna sul PO (ma non tutti ti gli investimen sono uguali)

Italiane SpA osto 2019 - Poste 244 - luglio/ag 2039-9928 XXV - numero 10,50 - ISSN mensile - anno 1, comma 1, DCB milano E Bandello 15 4 n. 46) art. Milano, Via M. In L. 27/02/200 Blast21 Srl, 20123 353/2003 (conv. Sped. in a.p.D.L.

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