AziendaBanca 255 settembre 2020 by AziendaBanca

AZIENDABANCA TECNOLOGIE - MARKETING - ORGANIZZAZIONE E FINANZA PER IL MONDO BANCARIO

255

Intervista - Fabrick

L’open banking è una partita europea (e non solo bancaria)

Innovation Hub Credito a tutto FinTech

SETTEMBRE 2020

Il percorso delle BANCHE verso il

CLOUD

Blast21 Srl, 20123 Milano, Via Matteo Bandello 15 - mensile - anno XXVI - numero 255 - settembre 2020 - Poste Italiane SpA Sped. in a.p.D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB milano E 10,50 - ISSN 2039-9928

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SOMMARIO

TRIBUNA

22 Crowdfunding Con le quote speciali l’exit è più agevole

NEWS 24

Osservatorio Credito alle Imprese Imprese: gli elementi chiave per la ripartenza

26 Crowdinvesting Il crowdinvesting è cresciuto. E va alla prova del Covid

32 34

Meet the Startup Qualcosa che so, qualcosa che sono, qualcosa che scatto

FCA Bank Il finanziamento per l’auto? Si ottiene online

Green Banking Le banche finanzieranno la transizione verde? Sì, ma servono standard e strumenti

37 IcsOne Gestire il tempo, non solo l’agenda, dopo il Covid

INFORMAZIONI DALLE AZIENDE

30 Qualys Covid-19 e Smart Working. Le banche erano già pronte

40 2 AZIENDABANCA - settembre 2020

SPECIALE

ETF e trend di investimento Con gli ETF si naviga nella volatilità

SOMMARIO

INTERVISTA

40 Fabrick L’open banking è una partita europea (e non solo bancaria)

AZIENDABANCA www.aziendabanca.it N°255 settembre 2020

DOSSIER

Cloud computing Post-Covid. Il cloud è una priorità

Red Hat Italia Come si arriva sulla nuvola?

Journey to cloud A spasso tra le nuvole

Cabel Industry Al cloud non si rinuncia

54 IBM Tutte le strade portano al Cloud

ESPERIENZE 56 Pitagora Il cliente dal web all’agente. In pochi minuti 58

DAC Oasi DAC 6: arrivare pronti all’appuntamento di gennaio

INNOVATION HUB

Servizi alle imprese Credito a tutto FinTech

Direttore responsabile Alberto Grisoni - agrisoni@aziendabanca.it Redazione Gaja Calderone - gcalderone@aziendabanca.it Advertising Mariuccia Ritrovato - mritrovato@aziendabanca.it Ha collaborato Francesca Ruggiero Progetto grafico e impaginazione Clementina Occhipinti Stampa - 4Graph S.r.l. Crediti Immagini Copertina e pag. 44: wacomka Pag. 48 e segg.: Sashkin/shutterstock.com Pagina 58: ibreakstock/shutterstock.com Pagina 60: Travel mania/shutterstock.com Pagina 64: miqu77/shutterstock Redazione Blast21 Srl - via Aosta 4 - 20155 Milano (presso Impact Hub) Tel. 02 94756906

10 numeri l’anno. L’abbonamento andrà in corso, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile. Italia 95 euro. La copia 10,50 euro. Arretrati il doppio. Estero 190 euro. Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Autorizzazione tribunale di Milano n. 62 del 23/02/95. È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto pubblicato senza la preventiva autorizzazione scritta di Blast21.

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell’assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale. L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all’art.13 del suddetto decreto. Gentile lettore, alcune copie del mensile AziendaBanca sono inviate gratuitamente per finalità di marketing diretto. Il destinatario finale può, in qualunque momento, contattare la redazione per richiedere l’aggiornamento o la rimozione del proprio nominativo dalla mailing list.

settembre 2020 - AZIENDABANCA 3

NOMI A ABI.......................................................................................44 AC Milan........................................................................64 Across Fiduciaria....................................................21 Allen & Overy............................................................17 Altieri Gerardo...........................................................11 Alvarium Investments.......................................6 Amazon Web Services..........................48, 51 Amundi ETF..............................................................38 Angelucci Umberto.............................................11 Anitec-Assinform................................................44 Antoniazzi Angelo...............................................19 Assoconfidi..................................................................15 Assofintech................................................................19 Assoprevidenza....................................................20 Auriga..................................................................................8 B Backtowork24.........................................................26 Baldi Alessandro...................................................20 Banca Campania Centro..............................14 Banca Carige..............................................................18 Banca del Piemonte.............................................7 Banca di Piacenza................................................19 Banca Ifis........................................................................17 Banca MPS...................................................................18 Banca Progetto.....................................................48 Banco BPM......................................................7, 9, 64 Bancomat........................................................................8 Bank of America...................................................53 Barbarani Giuseppe..........................................60 Barini Fabrizio..........................................................19 Bene Assicurazioni...............................................11 Bernardo Maurizio.............................................19 Bike-Room......................................................................6 BNP Paribas...............................................................53 Borsa Italiana...........................................................38 Borsadelcredito.it......................................26, 60 BPER Banca................................................................64 Brocchieri Manuela...........................................54 Burani Eugenio......................................................20 Busnardo Cristiano............................................19 C Cabel Industry .......................................................49 Caffaro Luca................................................................18 CaixaBank....................................................................48 Cappelloni Fabio...................................................20 Carniol Fabio............................................................20 Caroli Giancarlo......................................................19 Cassa Centrale.........................................................14 Castagna Giuseppe.....................................7, 64 Causero Enrico.......................................................60 Cedacri.............................................................................10 Cesati Pietro.............................................................60 Chakir Fatiha.............................................................14 Chianese Giuseppe...........................................20 Chiaronzi Valerio.....................................................11 Chiomenti............................................................16, 17 Cidda Matteo..............................................................7 Cingarlini Claudio................................................20 CIPA....................................................................................44 Cisco...................................................................................52 4 AZIENDABANCA - settembre 2020

Civibank...........................................................................18 ClubDealOnline......................................................19 Cola Stefano.............................................................56 Coluccia Giulio.........................................................28 Compensiamo.......................................................60 Conad...............................................................................10 Coppa Fabrizio.......................................................58 Corbello Sergio......................................................20 Cossarizza Andrea..............................................64 Crea Filippo................................................................47 Credem.............................................................................11 Credemtel....................................................................19 Credimi...........................................................................26 Credito Ideale..............................................................7 Creval................................................................................16 CRIF........................................................................................9 CRIF Real Estate Services............................34 Crosta Mario..............................................................18 Crowdfundme.........................................................26 D D’Arco Rolando........................................................18 Damiani Alin.............................................................56 De Angelis Domenico........................................7 DEF.....................................................................................44 Dentice di Accadia Piergiulio....................21 Deutsche Bank...............................................11, 50 Deutsche Börse......................................................51 doValue..........................................................................50 E Enel X..................................................................................12 Euroansa........................................................................15 F Fabrick............................................................................40 Famà Roberta...........................................................18 FCA Bank..............................................................18, 32 Ferrotramviaria.......................................................12 FinDynamic...............................................................60 G Gera Piercarlo..........................................................19 Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners...................................................................16 GIM Legal......................................................................16 Gissi Pasquale.........................................................20 Google..........................................................50, 51, 52 Greco Teresa.............................................................20 Greenberg Traurig Santa Maria............17 GrifoTech..........................................................................7 Grillo Dario..................................................................19 H Hlpy.......................................................................................11 HSBC...................................................................................51 I IBM................................................32, 48, 50, 53, 54 Iccrea Banca................................................................15 IcsOne..............................................................................37 Ifis NPL.............................................................................16 illimity..............................................................................53

illimity Bank.................................................................17 Intermonte Sim.....................................................19 Intesa................................................................................32 Intesa Sanpaolo.........................................8, 9, 52 Iren...............................................................................10, 12 IT Now.............................................................................48 Italiana Assicurazioni..........................................7 K Kairòs Giovani Soci..............................................14 Kryalos Sgr..................................................................16 L Lafiosca Antonio..................................................60 Lanza Pietro...............................................................32 Laurini Luca...............................................................20 Lesca Claudio...........................................................20 Livi Gabriele...............................................................20 Lloyds Banking Group......................................51 Lo Bianco Graziano............................................20 Lyxor ETF......................................................................38 M Maino Franca...........................................................20 Marchese Pasquale............................................18 Marchetti Fabio....................................................20 Marcocci Marco.....................................................14 Masini Olivia.............................................................20 Mastercard....................................................................8 Mazzarella Liana......................................................7 McKinsey & Co.......................................................20 Mediobanca Sgr...................................................16 Merli Marcella...........................................................18 Metlife..............................................................................10 Miccichè Gaetano................................................18 Microsoft.....................................................................53 Moneyfarm...................................................................9 N Natalini Gianluca.................................................34 NetConsulting cube........................................44 Noseda Enrico...........................................................11 NSA....................................................................................20 O Oasi....................................................................................58 October.......................................................12, 26, 60 Orzalesi Pietro.........................................................19 P Pardini Guido............................................................19 PayDo...............................................................................19 Perrone Adalberto.............................................37 Pino Juan Manuel..................................................18 Pitagora.........................................................................56 Plick.....................................................................................10 Politecnico di Milano........................................26 Pollano Luca...............................................................32 Poloni Salvatore.......................................................7 Poste Italiane...............................................................9 Prelios Sgr.....................................................................21 Presoli Loredana..................................................20 Prestito Super............................................................7

Q QuantCube Technology..................................6 R Red Hat.................................................................47, 48 Revolut...............................................................................9 Romani Nicolò .......................................................20 Rothschild & Co.....................................................16 Ruggiero Eugenio...............................................20 S Sandulli Pasquale................................................20 SAP.......................................................................................51 Sara Assicurazioni...............................................52 SIA...........................................................................................9 Sica Giuseppe............................................................18 Sigla Credit.....................................................................7 Smartika........................................................................26 Soisy........................................................................26, 60 Studioform................................................................20 T TeamSystem............................................................60 Tecknè...............................................................................12 Terna...................................................................................17 ToothPic.........................................................................28 Tosti Alberto.............................................................20 Tricoli Giuseppe....................................................49 TrueLayer........................................................................9 U UBI Banca.................................................................9, 18 UniCredit.................................................................9, 16 Unimore........................................................................64 Union Bancaire Privée.......................................6 V Vaisitti Pier..................................................................20 Vallacqua Francesco.........................................20 VanEck.............................................................................38 Vedana Fabrizio......................................................21 Verzaro Gianfranco...........................................20 Vidra..................................................................................60 Viganò Enrico..........................................................60 Visa.........................................................................................8 Vittoria Assicurazioni.........................................11 Viva Wallet....................................................................12 W We Finance....................................................................7 White & Case............................................................16 Y Yapily....................................................................................9 Yolo.........................................................................................6 Younited Credit..............................................7 , 26 Z Zaccardi Paolo........................................................40 Zanin Matteo..........................................................20 Zanon Alessandro..............................................20 Zerbi Stefano...........................................................20 Zocchi Sergio...........................................................60 Zuin William..............................................................20

EDITORIALE

Quella voglia di TuristTech A proposito di rilancio dell’economia dopo il Covid. Quante volte abbiamo sentito dire che “l’Italia potrebbe campare solo di turismo e cultura”? Ecco, fatevi un giro nei musei e nei monumenti del nostro Paese, poi ditemi se la nostra offerta di turismo culturale è all’altezza di far campare non dico tutta la Alberto Grisoni nazione, ma anche solo una parte. Direttore AziendaBanca Come molti altri italiani, anche io ho optato per le “ferie patriottiche”, scegliendo destinazioni culturali, per evitare affollamenti e il rischio di tamponi, e città d’arte, semi-svuotate dal Covid che ha bloccato gli afflussi dei turisti non europei. A poche settimane dalla polemicuccia social sulle foto di Chiara Ferragni agli Uffizi, fare il turista culturale in Italia è stato illuminante. I turisti che visitano musei, siti archeologici o monumenti non sono esperti: conoscono poco ciò che stanno visitando. Sono lì per scoprire, conoscere, imparare. E vengono accolti dal medesimo snobismo accademico che ha travolto la più nota influencer nostrana. Chi fa il turista culturale in Italia si ritrova abbandonato a pannelli informativi, spesso resi illeggibili dalle intemperie o dal vandalismo, che in un linguaggio pomposo e specialistico decantano (e non descrivono) luoghi od opere. Spesso e volentieri, solo in lingua italiana. Ricordo che a Villa Adriana, trovatasi a dover cercare su Google le informazioni su ciò che stava visitando (il pannello informativo era scolorato da sole di troppe, troppe estati) una turista italiana ha

detto a voce alta ai suoi genitori una frase emblematica: “non capisco perché non mettono i QR code”. Neanche io, lo capisco. Così come non capisco come si faccia a essere tanto masochisti. A non volere capire che sì, abbiamo un patrimonio artistico e storico incredibile, in grado di attirare milioni di turisti da tutto il mondo. Turisti che non sono esperti e non vogliono neppure diventarlo. Sono persone curiose a cui offrire esperienze, racconti, divulgazione. Chi lavora a contatto diretto col pubblico, spesso ha già capito che serve un cambiamento. In un sito archeologico al confine tra Lazio e Campania, per esempio, una delle addette alla biglietteria si è presa la briga di improvvisare una visita guidata (non c’erano altri turisti in quel momento) mettendo nel suo racconto tutta la passione di chi conosce la storia del proprio territorio e della propria comunità. Basterebbe davvero poco, a produrre contenuti audio e video di qualità, che il visitatore può attivare autonomamente da smartphone (le audioguide costano molto e richiedono manutenzione) per costruire la propria esperienza di visita in qualsivoglia luogo culturale nel nostro Paese. Tutte le nostre banche si definiscono in qualche modo legate al territorio. Sul territorio sostengono restauri, esposizioni ed eventi culturali. Dal territorio selezionano e sostengono startup e iniziative innovative. Basterebbe poco, dicevamo prima, anche in termini di investimento economico, a farsi promotori di un cambiamento che potrebbe aiutare non dico tutti, ma sicuramente molti a “campare di turismo e di cultura”. Buona lettura

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AI UBP. STOCK PICKING CON IL FINTECH Union Bancaire Privée ha firmato un accordo di partnership in via esclusiva con la FinTech QuantCube Technology. Obiettivo: sviluppare strategie innovative bottom-up di stock picking azionario. Per avviare la collaborazione, UBP ha lanciato il fondo UBAM - Smart Data US Equity, una strategia longonly attiva di stock picking sistematico, alimentata dall’analisi dei big data di QuantCube. Un fondo UCITS gestito da UBP, dove la selezione delle azioni si basa su segnalazioni di sentiment di mercato filtrate esclusivamente dalle fonti alternative di dati di QuantCube, con un live track record di almeno 5 anni. Il risultato è un portafoglio high-conviction, costituito di 30-50 large cap con un orizzonte di investimento di medio periodo. QuantCube è una FinTech con sede a Parigi, specializzata in intelligenza artificiale e analisi di dati alternativi per le attività di intelligence economica.

APERTURE ALVARIUM APRE A MILANO Da Londra a Milano. Alvarium Investments, Multi Family Office con sede a Londra, ha aperto la filiale italiana a Milano. Famiglie, fondazioni e istituzioni possono così accedere alla piattaforma d’investimenti internazionali Alvarium. Inoltre, la branch è in grado di offrire servizi di M&A e private placement nei settori digital media, consumer e tecnologia ed altri settori in forte crescita. Alvarium (che ha uffici localizzati in 14 sedi tra Europa, Americhe e Asia Pacifico) offre consulenza in materia di investimenti, partnership di co-investimento, consulenza per merchant banking, servizi e consulenza di Family Office, per un totale di asset il cui valore ammonta a circa 18 miliardi di dollari.

BUNDLE YOLO E BIKE-ROOM PER ACQUISTARE BICI E ASSICURAZIONE Comprare una bici e, contestualmente, la copertura assicurativa. Yolo ha stretto una partnership con Bike-Room, piattaforma online per l’acquisto di bici di alta gamma, per distribuire YOLO Sport Sicuro in Bici sul sito di e-commerce. I clienti possono acquistare in un’unica soluzione e in modalità digitale sia le due ruote sia l’assicurazione. YOLO Sport Sicuro in Bici, sviluppato in collaborazione con Europ Assistance, garantisce assistenza tecnica e medica, copertura delle spese mediche, responsabilità civile, tutela legale e assicurazione furto quando si usano le due ruote per fare sport amatoriale. L’assicurazione ha una durata annuale, pagabile anche in 12 rate da 12 euro al mese.

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DIGITALE BANCASSICURAZIONE. BANCA DEL PIEMONTE ADOTTA DAFNE Banca del Piemonte si dota della piattaforma informatica per la bancassurance ideata da GrifoTech. Nello specifico, Asfalia Prime Broker, broker assicurativo indipendente della Holding specializzato in soluzioni assicurative del ramo vita e danni per la clientela privata e corporate, consente ai clienti della banca di accedere a un’ampia offerta di soluzioni assicurative, dalla tutela della propria vita, all’abitazione, alla salute e le migliori forme di investimento e di private insurance. Il tutto attraverso la piattaforma multi-compagnia e multi-prodotto Dafne, alla quale si affiancano anche le soluzioni innovative di Italiana Assicurazioni in ambito investimento e protezione.

DISTRIBUZIONE YOUNITED CREDIT: 4 ACCORDI NEL CREDITO AL CONSUMO Younited Credit ha siglato partnership con quattro società attive nel credito al consumo. Sigla Credit, We Finance, Credito Ideale e Prestito Super possono ora proporre alla propria clientela i prestiti di Younited Credit, che raggiungono così il canale offline. I nuovi accordi si aggiungono a quelli già attivi con altre società tra cui Kiron, Credipass, Banca Progetto, Euroansa, Nexus e Affida.

ESG BANCO BPM. NASCONO IL COMITATO ESG E LA STRUTTURA SOSTENIBILITÀ Nasce in Banco BPM il Comitato manageriale Environmental Social and Governance (ESG), presieduto dall’Amministratore Delegato Giuseppe Castagna e che vedrà, fra i membri permanenti, anche i due Condirettori Generali Domenico De Angelis e Salvatore Poloni, oltre a quasi tutti i responsabili di prima linea della banca. I compiti del Comitato ESG riguardano il posizionamento rispetto ai 17 Goals dell’ONU e a temi come sostenibilità, cambiamento climatico e diversity. Si confronterà con Vigilanza, investitori, analisti, agenzie di rating e altri stakeholder. La struttura Sostenibilità, posta in staff al Responsabile Comunicazione Matteo Cidda, eredita parte delle attività già svolte in banca: responsabile sarà Liana Mazzarella, con una solida esperienza all’interno del Gruppo in ambito pianificazione, controllo di gestione e da diversi anni a capo del team di responsabilità sociale d’impresa della banca.

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FINALMENTE PAGAMENTI CONTACTLESS FINO A 50 EURO SENZA PIN Dal 1 gennaio 2021 si potrà pagare contactless senza digitare il PIN per importi fino a 50 euro. Lo annunciano Bancomat, Mastercard e Visa, insieme ai principali player del settore dei pagamenti. La nuova soglia sarà raggiunta gradualmente dagli istituti bancari proprio dall’inizio del prossimo anno. Il desiderio di innalzare la soglia massima pagabile senza contatto e senza PIN c’era da tempo, ma una spinta determinante è arrivata dal Covid-19: l’esigenza di evitare contatti fisici e di mantenere le distanze all’interno dei negozi, punto cassa compreso, ha decisamente favorito i pagamenti contactless nei mesi del lockdown. E l’industria si è mossa: la possibilità di pagare con un tap importi fino a 50 euro renderà sicuramente l’esperienza di acquisto più rapida e piacevole.

IMPATTO CREDITO ALLE MADRI CHE LAVORANO Un prestito per le lavoratrici con figli piccoli: mamma@work di Intesa è un prestito per donne residenti in Italia che lavorano da almeno 6 mesi e con figli di età inferiore ai 36 mesi. Non richiede garanzia: solo la documentazione dell’attività lavorativa in corso. Il prestito, massimo 30mila euro, è erogato in tranche semestrali sino al compimento dei 6 anni del bambino. Il rimborso delle somme può avvenire in un periodo fino a 20 anni. In caso di perdita del lavoro, per qualsiasi causa, la linea di credito continua a essere erogata per sei mesi con autocertificazione della volontà di cercare una nuova occupazione. Al semestre successivo, se non sono rispettati i requisiti di mantenimento richiesti ma viene sempre dichiarata la volontà di cercare un nuovo posto di lavoro, sono sospese le erogazioni ma è lasciata in vita la linea di credito. La nuova iniziativa di Intesa Sanpaolo è realizzata grazie al Fund for Impact.

INTERNAZIONALIZZAZIONE AURIGA: NUOVE SEDI IN SPAGNA E MESSICO Con due nuovi sedi, in Spagna e in Messico, Auriga prosegue il percorso di internazionalizzazione. Le filiali Auriga Iberia e Auriga LatinAmérica espanderanno l’offerta di soluzioni a un numero sempre maggiore e differenziato di clienti, consolidando la presenza all’estero. Inoltre proseguiranno l’integrazione nel portfolio Auriga della soluzione di cybersecurity Lookwise Device Manager (LDM), piattaforma e business unit acquisita dalla spagnola S21sec. L’azienda oggi conta complessivamente circa 400 dipendenti. La sede messicana, nei pressi di Guadalajara, rappresenta anche un trampolino di lancio verso l’America Latina. La sede spagnola è un centro di ricerca e sviluppo focalizzato sulla cybersecurity, che andrà a integrare e arricchire l’innovazione proposta da Auriga.

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OPEN BANKING (2)

OPEN BANKING (1) REVOLUT LANCIA L’OPEN BANKING Aggregazione di conti correnti per i 400mila clienti retail e business di Revolut in Italia. Collegando i propri conti presso altre banche, un cliente Revolut può visualizzare saldo e movimenti nell’app della neobanca. L’iniziativa, implementata con TrueLayer, permette di collegare i conti detenuti in Intesa Sanpaolo, UniCredit, UBI Banca, Banco BPM e Poste Italiane. Ulteriori banche, compresi gli istituti stranieri, saranno rese disponibili nel prossimo futuro. Già attive le funzionalità di budget anche sugli account non Revolut mentre in futuro si potrà ricaricare il conto Revolut mediante open banking. Questa funzionalità è gratuita per tutti i clienti, indipendentemente dal loro profilo.

MONEYFARM SEMPRE PIÙ OPEN: ACCORDO CON YAPILY Moneyfarm ha attivato una collaborazione con la piattaforma di open banking Yapily: i clienti Moneyfarm possono prelevare fondi in modo sicuro e veloce dalla propria banca verso il conto d’investimento personale, e viceversa. La nuova funzione, che rientra nell’ambito PIS Payment Innovation Services, permette di aggregare i conti correnti dei clienti Moneyfarm (che attiveranno il servizio) presso diverse banche europee, semplificando l’esperienza di uso e di investimento. Con Yapily, Moneyfarm integra soluzioni tecnologiche innovative e prosegue il percorso di adozione dell’open banking e delle sue potenzialità: recentemente ha concluso anche un accordo con Fabrick, piattaforma open banking del Gruppo Sella.

Paolo Galvani e Giovanni Daprà di MoneyFarm

OPEN BANKING (3) OPEN BANKING MADE IN ITALY: PARTNERSHIP CRIF-SIA Open banking made in Italy: accordo tra Crif e SIA per accelerare la digital transformation di banche, FinTech e corporate a livello europeo. Le offerte digitali saranno integrate per gestire end-to-end la user experience. Tra gli use case, il completamento di un acquisto, in negozio oppure online, tramite il servizio di Payment Initiation, vale a dire avviando l’operazione di pagamento dal conto corrente scelto dal cliente, a complemento di altri strumenti utilizzati come carte di credito o wallet digitali. O la sottoscrizione di un finanziamento, da parte di famiglie e imprese, con un processo totalmente digitale, grazie a un set di dati più completo e aggiornato. CRIF e SIA mirano anche a sviluppare nuovi use case e modelli di collaborazione tra istituzioni finanziarie, corporate e FinTech.

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PAGAMENTI (1) UTILITIES E PAGAMENTI: NASCE IREN PAY Iren avvia il servizio di Payment Initiation Service. È la prima multiutility italiana a farlo. Iren luce gas e servizi è diventata Istituto di Pagamento autorizzato da Banca d’Italia a marzo 2020. Con il PIS, Iren può avviare il pagamento online delle bollette dalla piattaforma web e app IrenYou, senza costi aggiuntivi: l’addebito è sul conto corrente del cliente. La UX non richiede di inserire ogni volta il codice IBAN. Ogni mese Iren emette oltre 1 milione di bollette: 4 milioni di transazioni, ogni anno, passano da carte di credito, punti Sisal o Lottomatica, oppure da Poste Italiane, con importanti costi da commissioni. Iren Pay, a differenza dell’addebito in conto corrente, permette al cliente finale di controllare le voci della bolletta prima di disporre il pagamento (1 cliente su 2, il 49%, ritiene fondamentale farlo).

PAGAMENTI (2) PLICK NELLA PIATTAFORMA CEDACRI Plick, sistema di pagamento digitale della FinTech PayDo, è stato integrato nelle piattaforme Cedacri, agevolando le banche aderenti nell’erogazione di un servizio di invio e ricezione denaro mediante SMS, WhatsApp o email senza dovere conoscere l’IBAN del destinatario. Plick è già integrato e disponibile sulla piattaforma Cedacri di Internet Home Banking e Mobile Banking per i servizi bancari rivolti alla clientela retail, nonché sulla piattaforma Corporate Banking Interbancario per i servizi alle imprese, che potranno utilizzare il nuovo sistema anche per effettuare pagamenti digitali massivi e senza limite di importo; alcune banche hanno già reso disponibile il servizio. Le API di Plick sono inoltre disponibili sul portale di Open Banking di Cedacri. Donato Vadruccio, Ceo e Founder di Plick

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POLIZZE METLIFE: UNA POLIZZA INFORTUNI PER I CLIENTI CONAD I possessori di Carta Insieme Conad possono acquistare a condizioni agevolate la polizza infortuni Pronto Protetto Via Special di Metlife. La polizza si attiva online, sul sito di Conad Servizi Assicurativi: digitando il numero di Carta Insieme il cliente ottiene uno sconto del 15%. Pronto Protetto Via Special permette di personalizzare il livello di protezione, per coprirsi dagli infortuni domestici, da quelli in viaggio o da quelli che possono verificarsi a chi si sposta quotidianamente per lavoro o tempo libero. I servizi inclusi rendono il pacchetto ancora più versatile: dal soccorso in montagna in caso di infortunio durante il trekking o lo sci, alla fisioterapia a domicilio. La copertura prosegue gratuitamente per 12 mesi in caso di eventi come la perdita di lavoro o inabilità temporanea totale che mettano in difficoltà economica l’assicurato e la sua famiglia.

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RIPARTENZE CREDEM TORNA NEL CENTRO STORICO DE L’AQUILA A pochi mesi dall’undicesimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009, Credem è tornata nel centro storico de L’Aquila. Riapre la nuova sede dell’istituto, nel centro storico: la filiale occupa il piano terra e una porzione del primo piano di Palazzo Betti in Piazza Duomo 62. Il palazzo, costruito nella seconda metà dell’Ottocento e ammodernato negli anni Trenta del Novecento, a seguito del terremoto del 2009 è stata sottoposto a un lungo intervento di restauro. La precedente filiale, inagibile dopo il terremoto, era stata trasferita nella cintura suburbana per garantire la continuità operativa. L’agenzia, aperta dal 2003, è composta ad oggi da 11 persone, a cui si aggiungono tre consulenti finanziari. Per il 2020 l’obiettivo dell’istituto è aumentare i prestiti a famiglie e imprese del 12% a/a, raggiungere 200 nuovi clienti e aumentare del 10% circa le masse della clientela.

La filiale di Credem nel centro storico dell’Aquila

SFIDE LA START-UP DELL’ASSISTENZA STRADALE: ARRIVA HLPY Reinventare l’assistenza stradale. È l’obiettivo di hlpy, startup fondata a maggio 2020 dall’ex Europ Assistance e AmTrust Valerio Chiaronzi, ora CEO di hlpy. L’obiettivo è offrire alle Compagnie Motor una riduzione dei costi fino al 70%, portando anche più efficienza per gli operatori del soccorso e una migliore UX ai clienti finali. Hlpy ha già ricevuto il sostegno di Bene Assicurazioni, socio investitore, e Vittoria Assicurazioni, che accelera hlpy nel proprio Vittoria Hub e programma una adozione graduale delle soluzioni. Nell’Advisory Board anche Enrico Noseda, co-founder; Umberto Angelucci, advisor ICT; e Gerardo Altieri, advisor Automotive. Il go to market è atteso nel primo quadrimestre 2021, l’avvio dell’internazionalizzazione nel 2023, aprendo sedi operative in cinque nuovi mercati nel successivo triennio.

TRANSIZIONE ENERGETICA (1) COSÌ DEUTSCHE BANK NON FINANZIERÀ (QUASI) PIÙ IL CARBONE Deutsche Bank ha un piano per la exit dal carbone entro il 2025. A livello globale, la banca ha adottato una “policy sui combustibili fossili” per finanziamenti e mercati finanziari. Dopo aver rispettato l’obiettivo al 2019 (ridurre del 20% l’esposizione creditizia alle centrali a carbone), la banca ha adottato una serie di principi. DB non finanzierà più nuovi impianti energetici alimentati a carbone: la banca continuerà a finanziarie le aziende energy dipendenti con dipendenza dal carbone superiore al 50% (per capacità di generazione o energia effettivamente generata) solo se presentano un piano solido di diversificazione. La policy parte entro il 2020 in Europa e USA e nel 2022 in Asia. Stop ai finanziamenti anche per i progetti oil e gas che usano la fratturazione idraulica in paesi con scarse risorse idriche e a quelli nella regione Artica.

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TRANSIZIONE ENERGETICA (2) PARTNERSHIP ENEL X – OCTOBER ITALIA October ha siglato un accordo con Enel X per sostenere i programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Le aziende clienti di Enel X potranno accedere, a determinate condizioni, ai servizi della piattaforma FinTech, raccogliendo fondi da prestatori privati e investitori istituzionali interessati a sostenere progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di efficientamento energetico come l’installazione di impianti fotovoltaici, solari termici, caldaie e climatizzatori. Le richieste delle aziende clienti di Enel X saranno valutate da October in base al merito del rischio di credito e, una volta pubblicate sulla piattaforma, potranno essere finanziate dalla community dei prestatori. In poco tempo sarà possibile ricevere, mediante la piattaforma, un’offerta di finanziamento con la durata e l’importo della rata grazie alla completa automazione del processo di analisi delle richieste.

TRASPORTI TRASPORTI C-LESS: ECCO BARI Il passante ferroviario che collega aeroporto e centro di Bari si paga c-less, grazie al progetto congiunto di Ferrotramviaria, SIA e Tecknè. Il servizio “Paga e via” consente ai passeggeri di accedere rapidamente ai treni, avvicinando le carte di pagamento c-less ai nuovi terminali installati nelle stazioni di Bari e dell’Aeroporto Karol Wojtyla. Sono utilizzabili le carte Visa e Mastercard, anche se virtualizzate su smartphone o dispositivi wearable. In caso di controlli, è sufficiente fornire la carta o lo smartphone al personale di verifica, che li avvicinerà ai propri terminali. Il sistema si basa sull’infrastruttura tecnologica sviluppata da SIA e Tecknè offre una esperienza di pagamento unica agli utenti del servizio, che non dovranno preoccuparsi di trovare il punto vendita per l’acquisto del titolo di viaggio.

WALLET VIVA WALLET ARRIVA IN ITALIA (CON APPLE PAY) Viva Wallet, provider europeo di servizi di pagamento interamente basato su cloud, è ora disponibile in 17 paesi tra cui l’Italia. La FinTech sbarcherà in altri 5 Paesi entro la fine del 2020. Il pacchetto di soluzioni di Viva Wallet include un business account gratuito con IBAN italiano, una Carta di Debito Business e la gamma di terminali Smart Android, oltre a gateway di pagamento gratuiti e easy-to-use di Viva Wallet. I lettori carte di ultima generazione di Viva Wallet sono facili da disinfettare e senza tastiera. Tra questi, il Mini Card Reader al costo di 89 euro. I dispositivi Viva Wallet accettano oltre 24 tipi di pagamento, tra cui Visa, Mastercard, American Express, JCB, Bancontact etc., digital wallet come Apple Pay e metodi di pagamento locali. Da agosto, i clienti che utilizzano la carta di debito possono pagare anche con Apple Pay.

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QUANDO SI TRATTA DI INVESTIRE IN MODO SOSTENIBILE, SAPPIAMO CHE LA QUANTITÀ DI PRODOTTI E I TERMINI SPECIFICI POSSONO CONFONDERE. MA NON DEVE PER FORZA ESSERE COSÌ. CREDIAMO CHE L’INDICIZZAZIONE TI PERMETTA DI AVERE IL CONTROLLO SUL TIPO DI INVESTITORE SOSTENIBILE CHE DESIDERI ESSERE, FORNISCA METODOLOGIE ESG* COERENTI E, CON LA DISPONIBILITÀ DI DATI TRASPARENTI, POSSA OFFRIRTI LA CHIAREZZA DI CUI HAI BISOGNO PER INVESTIRE SOSTENIBILMENTE. iShares. Sostenibilità, semplificata. Scegli la chiarezza per costruire un portafoglio più sostenibile.

Investi in qualcosa di più grande. *environmental, social and governance (criteri ambientali, sociali e di governance) Capitale a rischio: Tutti gli investimenti comportano dei rischi e non vi è garanzia di restituzione del capitale investito. Messaggio Promozionale: Prima dell'adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili su www.ishares.it e su www.borsaitaliana.it. Questo documento è stato elaborato da BlackRock Investment Management (UK) Limited, succursale italiana, Milano, Piazza San Fedele n. 2 (“BlackRock Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. 1247723.

BREVI - BCC

Cassa Centrale: ok al primo bilancio di Gruppo Approvato dall’Assemblea dei Soci di Cassa Centrale il bilancio del Gruppo Bancario Cooperativo al 31 dicembre 2019. L’utile netto è di 221 milioni di euro. Il Gruppo Cassa Centrale annovera 79 Banche con 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11mila Collaboratori, 2,2 milioni di Clienti e 450mila Soci Cooperatori. I fondi propri ammontano a 6,7 miliardi di euro; il Cet1 ratio si attesta al 19,7%, e il Total Capital Ratio al 19,8%, posizionando il Gruppo ai vertici del panorama bancario nazionale per solidità. Gli indicatori di liquidità si sono sempre mantenuti su valori elevati, ben al di sopra delle soglie minime regolamentari. Al 31 dicembre l’LCR (Liquidity Coverage Ratio) era pari al 300% e l’NSFR (Net Stable Funding

Ratio) al 149%. La raccolta complessiva del Gruppo è pari a 85 miliardi, di cui 57 di raccolta diretta e 28 di indiretta. Il risparmio gestito ammonta a 17 miliardi, grazie all’apporto positivo del fondo (che con i comparti dedicati contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con 750 milioni di euro di masse gestite sui 3,8 miliardi totali); di Assicura, che ha raggiunto i 3,8 miliardi di euro investiti in strumenti finanziari assicurativi e 468 milioni di euro di contributi versati nella previdenza complementare; e delle Gestioni Patrimoniali, che hanno superato i 7 miliardi e che si sono arricchite di 3 nuove linee di gestione dedicate al Private. Il totale attivo è

di 72,8 miliardi di euro, e gli impieghi alla clientela sono pari a 43,7 miliardi lordi per 513 mila beneficiari. Significativa l’incidenza dei finanziamenti a 332mila famiglie per 15,7 miliardi, e a oltre 120mila artigiani e piccole imprese, per 11 miliardi complessivi; Claris

LE PILLOLE DI TERZO SETTORE DI KAIRÒS GIOVANI SOCI Essere un gruppo giovani soci di una BCC significa generare valore nel territorio in cui l’istituto opera e agire nel pieno rispetto di quegli ideali di cooperazione, sviluppo e mutualità tipici dell’intero

mondo del Credito Cooperativo. Principi, questi, che ispirano fin dalla sua fondazione il gruppo Kairòs Giovani Soci di Banca Campania Centro, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Il gruppo Kairòs Giovani Soci di Banca Campania Centro

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Kairòs Giovani Soci conta quasi 1300 giovani tra i 18 e i 35 anni e ha sempre dato grande attenzione a temi come il green, la formazione, la sostenibilità e, non ultimo, il Terzo settore. Proprio in quest’ambito, Kairòs Giovani Soci ha creato una rubrica video intitolata “Pillole di Terzo settore” con Marco Marcocci, che nel Gruppo Iccrea segue il progetto “Coopera” dedicato al Terzo settore. Nelle “Pillole” i giovani soci analizzano gli aspetti più disparati di questa affascinante tematica: da che cosa intendiamo quando parliamo di Terzo settore alla sua riforma e senza dimenticare quelle realtà che, tra l’altro, mostrano notevoli e significanti affinità con il mondo del Credito Cooperativo. I giovani soci Kairòs

BCC - BREVI

Iccrea Banca: accordi con Assoconfidi e Euroansa

Leasing registra 136 milioni di euro di nuove erogazioni nel 2019; Prestipay nel credito al consumo ha confermato il forte trend di sviluppo registrando più di 220 milioni di erogazioni in oltre 20mila pratiche, in crescita del 27% sul 2018.

Due importanti accordi in ambito Credito per Iccrea Banca. Il primo è con Assoconfidi, per uniformare il sostegno delle 136 BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e dei Confidi all’economia reale, grazie al contributo delle garanzie mutualistiche. Grazie all’intesa di carattere nazionale le BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea insieme ai 300 Confidi di tutti i settori economici potranno attivare i contenuti di un’unica convenzione, a beneficio di un’omogeneità di sostegno ai diversi territori italiani. Un accordo che vede da parte delle BCC del Gruppo Iccrea circa 44.900 pratiche lavorate per 4,5 miliardi di euro complessivi erogati, a fronte di una quota garantita dai Confidi di 1 miliardo e 700 milioni di euro. Nell’ambito dell’accordo è stato creato il “Portale Unico Confidi Gruppo Bancario Coo-

perativo Iccrea”, una piattaforma di dialogo con i Confidi che, oltre al monitoraggio del portafoglio delle operazioni, permetterà un’attenta analisi sul versante dei rischi delle aziende richiedenti mediante la funzionalità (disponibile dal mese di ottobre) “rating Confidi”. Il portale al momento è già attivo e processa tutte le fasi della garanzia, dal perfezionamento al monitoraggio alla richiesta di escussione e consente una facile trasmissione della documentazione da inviare ai Confidi (e viceversa) prevista dall’Accordo Quadro. Un secondo accordo riguarda invece la società di mediazione del credito Euroansa per permettere ai clienti della società, presente con 200 agenzie in tutta Italia, di godere di particolari agevolazioni nella stipula di mutui e finanziamenti ai condomini come soggetti giuridici.

hanno confermato la loro sensibilità alle tematiche trattate, peraltro in linea con la mission della loro cooperativa di credito. Da anni, per esempio, Banca Campania Centro collabora con la onlus “Il Mondo a colori” e ha aperto un Ufficio Migranti, diretto dal presidente della onlus e mediatrice culturale Fatiha Chakir. Un punto di riferimento per le tante comunità straniere presenti nella piana del Sele. La cooperativa di credito e i suoi giovani soci hanno inoltre avviato nell’ultimo anno una serie di attività di riqualificazione ambientale con i circoli locali di Legambiente. Iniziative che confermano la mission di valorizzazione umana e territoriale sia della cooperativa di credito sia del gruppo Kairòs Giovani Soci. settembre 2020 - AZIENDABANCA 15

BREVI - Banks Legal Monitor

UNICREDIT, ACCORDO QUADRO CON IFIS NPL Studi legali coinvolti: White & Case UniCredit ha annunciato una cessione pro-soluto a Ifis Npl (società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Banca Ifis) di tre portafogli di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito chirografario a clientela del segmento privati. I portafogli comprendono esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano, inclusi crediti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio, per un ammontare complessivo di circa 155 milioni di euro. In aggiunta alla cessione dei portafogli, UniCredit e Ifis Npl hanno anche concluso un accordo quadro di cessione di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito al consumo di cui UniCredit sarà titolare fino alla fine del 2020 per un importo indicativo di circa 180 milioni di euro, di cui 30 milioni sono già stati oggetto di cessione a Ifis Npl. White & Case ha assistito UniCredit.

MEDIOBANCA CEDE UN PORTFOLIO IMMOBILIARE AL FONDO KRYALOS Studi legali coinvolti: GIM Legal Mediobanca Sgr ha ceduto un portafoglio immobiliare ad uso direzionale-logistico di FIA denominato “Aura” e da essa gestito, in parte a reddito e in parte da sviluppare, ubicato nel nord Italia, per una superficie complessiva edificata di circa 36.000 mq, oltre a terreni che prevedono circa 68.000 mq ulteriori da realizzare, a beneficio di un FIA immobiliare denominato “Thunder II” gestito da Kryalos Sgr.

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CREVAL CEDE 3 PORTAFOGLI DI CREDITI DETERIORATI Studi legali coinvolti: Chiomenti; Rothschild & Co; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners Creval ha firmato accordi con MBCredit Solutions (Gruppo Mediobanca), Amco e Italian NPL Opportunities Fund II, per la cessione pro-soluto di 3 portafogli di crediti deteriorati per un valore nominale di circa 400 milioni di euro. Amco ha sottoscritto un contratto di cessione, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, avente a oggetto l’acquisto di un portafoglio di crediti dal valore lordo di bilancio (gross book value) di circa 270 milioni di euro, prevalentemente verso clientela corporate, composto per circa il 60% da posizioni classificate come sofferenze e per circa il 40% unlikely to pay (UtP). MBCredit Solutions (Gruppo Mediobanca) e Italian NPL Opportunities Fund II, (il cui advisor è Eidos Partners) hanno acquistato altri due portafogli di crediti deteriorati, di cui quello a Mediobanca per 102 milioni. L’operazione, con valore lordo contabile pari a circa 300 milioni, consentirà di portare l’NPE ratio al 6,4% con una riduzione di 200 p.b. rispetto al 31 marzo 2020. Chiomenti e Rothschild & Co hanno rappresentato Creval. Amco è stata assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.

Banks Legal Monitor - BREVI

TERNA, GREEN BOND DA 500 MILIONI Studi legali coinvolti: Chiomenti; Allen & Overy Terna S.p.A. ha annunciato un’emissione obbligazionaria green per un valore nominale di 500 milioni di euro da parte della società della durata di dodici anni e scadenza al 24 luglio 2032. Il green bond è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Terna, paga una cedola annua fissa dello 0,75% e i titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare i cosiddetti eligible green projects della società, individuati o da individuare sulla base del Green Bond Framework della Società, redatto in conformità ai c.d. “Green Bond Principles 2018” pubblicati dall’ICMA – International Capital Market Association. Chiomenti ha assistito Terna. Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners – tra cui Banca Akros, Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan, Mediobanca e Santander.

Banks Legal Monitor è un’analisi delle

attività dei principali studi legali attivi nel settore bancario italiano. Ha una versione online e una guida cartacea annuale che aggrega i dati relativi alle operazioni seguite da ogni studio. I dati, riferiti a operazioni pubbliche, sono elaborati dal nostro Partner PBV Monitor. Per maggiori informazioni: www.aziendabanca.it/bankslegalmonitor

ILLIMITY CEDE NPL A BANCA IFIS PER 266 MILIONI Studi legali coinvolti: Greenberg Traurig Santa Maria Banca Ifis e Illimity Bank hanno concluso una operazione di compravendita avente a oggetto crediti non-performing per un valore complessivo di circa 266 milioni di euro (“Gross Book Value”) e riferibili a circa 4mila debitori. In particolare, il portafoglio ceduto da Illimity a Ifis Npl, società controllata dal Gruppo Banca Ifis, è composto da crediti unsecured, relativi a posizioni retail e corporate granulari acquistati da Illimity, prevalentemente nel 2019, nell’ambito di operazioni di investimento in portafogli di grandi dimensioni sul mercato primario. Greenberg Traurig Santa Maria ha affiancato Illimity Bank. Per il Gruppo Banca Ifis sono stati coinvolti il team Investing di Ifis Npl guidato da Katia Mariotti, la Responsabile Affari Legali NPL Silvia Lodi e il collega del team legal Marcello De Santis.

LA GUIDA AGLI STUDI LEGALI PER I SETTORI BANKING & INS URANCE

TECHNICAL SKILLS COMMUNICAT ION SKILLS

EFFICIENCY

EFFECTIVENE

PERCEIVED ADD ED VALUE

AZIENDABANCA

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CARRIERE

GAETANO MICCICCHÉ CEO DI UBI BANCA Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca lo scorso 6 agosto ha cooptato Gaetano Micciché come Consigliere e ha proceduto alla sua nomina quale Consigliere Delegato e Direttore Generale, con i poteri e le deleghe previsti dalla normativa in essere e dallo Statuto sociale di UBI Banca. A seguito dell’invito della Capogruppo Intesa Sanpaolo a rimanere in carica sino alla prossima Assemblea che nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri di Amministrazione confermano la remissione del loro mandato a far data dalla suddetta Assemblea.

BANCA MPS. PASQUALE MARCHESE CHIEF COMMERCIAL OFFICER, GIUSEPPE SICA CFO Pasquale Marchese è il Chief Commercial Officer di Banca Monte dei Paschi di Siena dal 1 settembre 2020. Abruzzese, 59 anni, Pasquale Marchese si è laureato in Ingegneria Civile. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità all’interno di Poste Italiane Spa fino ad assumere, nel 2008, la guida del mercato nazionale privati a cui ha affiancato, nel giugno del 2016, la carica di Pasquale Marchese, Chief Commercial Officer di Vice Direttore Generale. A maggio Banca Monte dei Paschi del 2018 ha assunto l’incarico di di Siena Direttore Generale Commerciale del Mediocredito Centrale, la Banca partecipata al 100% da Invitalia che eroga credito alle aziende, sia corporate sia PMI. Giuseppe Sica è invece il nuovo Chief Financial Officer di Banca MPS, a partire dal 7 settembre 2020. Sica, 43 anni, è laureato in fisica alla Normale di Pisa e ha sviluppato il suo percorso professionale a livello internazionale, lavoranGiuseppe Sica, Chief do all’interno di Morgan Stanley fino a divenire Managing Financial Officer Director responsabile per le istituzioni finanziarie Italiane. di Banca MPS

QUATTRO NOMINE IN FCA BANK FCA Bank annuncia quattro nuove nomine all’interno del Gruppo: Rolando D’Arco è Head of European Market di FCA Bank Group; Juan Manuel Pino, Head of Sales & Marketing di FCA Bank Group; Luca Caffaro, CEO di FCA Capital France; Marcella Merli, Country Manager di FCA Bank Belgium. Rolando D’Arco assume il ruolo di Head of European Market per FCA Bank Group, prendendo il posto di Alain Juan, uscente dall’azienda per perseguire interessi personali. Questa responsabilità va ad aggiungersi alla sua pregressa di Head of Business Development. Juan Manuel Pino assume il ruolo di Head of Sales & Marketing di FCA Bank Group prendendo il posto di Marcella Merli, che assume la carica di Country Manager per FCA Bank Belgium, prendendo il posto dell’uscente Jean Luc Mas. Infine Luca Caffaro, CEO di FCA Capital France, prende il posto di Rolando D’Arco. Luca Caffaro in precedenza è stato Chief Financial & Credit Officer di Ferrari Financial Services in Germania.

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CARIGE: ROBERTA FAMÀ PER COMUNICAZIONE, IR E REGULATORY Roberta Famà è stata nominata Dirigente responsabile della Struttura Comunicazione, I.R. e Regulatory affairs di Banca Carige. La Struttura di nuova creazione è incaricata dei rapporti con gli stakeholder interni ed esterni alla banca. Entrata in Carige nel 1993 Roberta Famà ha percorso la propria carriera nel Servizio Studi e Ricerche per poi assumere la responsabilità della Struttura Investor Relations & Research e dei Rapporti con gli Organismi di Vigilanza.

CIVIBANK: MARIO CROSTA CONDIRETTORE GENERALE Mario Crosta è il nuovo Condirettore Generale di Civibank: affiancherà il Direttore Generale Federico Fabbro fino alla quiescenza. Crosta, classe 1963, ha una lunga esperienza nel settore bancario, che comprende l’incarico di Direttore Generale in Banca Popolare Etica e, dal 2016, quello di Direttore Generale di Banca di Piacenza.

CARRIERE

CRISTIANO BUSNARDO A.D. DI CLUBDEALONLINE ClubDealOnline, piattaforma di Private Crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob e dedicata esclusivamente a HNWI, Family Office e Investitori istituzionali, annuncia ufficialmente l’ingresso di Cristiano Busnardo nel Capitale Sociale dell’azienda e la sua nomina ad Amministratore Delegato. Busnardo ha una lunga esperienza nel mondo delle istituzioni finanziarie, dove ha ricoperto numerosi ruoli di vertice. A settembre 2016, Cristiano Busnardo – come Country Head Italy – ha aperto la struttura italiana di Old Mutual Global Investors, rinominata Merian Global Investors nel 2018, con il compito di avviare ed implementare la strategia di sviluppo del business in Italia.

DUE NUOVI CONDIRETTORI GENERALI PER INTERMONTE SIM Intermonte Sim ha nominato due Condirettori Generali a capo delle aree Intermediazione e Mercati: Guido Pardini e Dario Grillo. Pardini e Grillo riportano a Guglielmo Manetti, AD di Intermonte.

Guido Pardini

NUOVA GOVERNANCE IN ASSOFINTECH Cambio di testimone alla guida di Assofintech, associazione fondata nell’ottobre 2017. L’assemblea dei soci fondatori ha votato all’unanimità la nomina a Presidente di Maurizio Bernardo, ispiratore dell’associazione nel 2017, quando era presidente della Commissione Finanze della Camera, e la nomina a Segretario Generale di Fabrizio Barini, già consigliere di Assofintech. Il Presidente uscente Fabio Brambilla e il Segretario Generale uscente, Fabio Allegreni, continueranno a essere impegnati nelle attività dell’associazione.

PIERCARLO GERA È CONSIGLIERE IN PAYDO Piercarlo Gera è stato nominato consigliere di PayDo, al fianco di Pietro Orzalesi, già consigliere della FinTech. Gera, CEO e Founder di Gera & Partners, e fino a ottobre 2019 Senior Managing Director di Accenture e membro del Accenture Leadership Council, negli ultimi 20 anni ha avuto diverse responsabilità a livello globale in ambito Financial Services, gestendo le practice Strategy CRM e Customer Insight & Growth.

BANCA DI PIACENZA: ANGELO ANTONIAZZI È DIRETTORE GENERALE Angelo Antoniazzi è il nuovo Direttore Generale di Banca di Piacenza, in sostituzione di Mario Crosta, passato a Civibank. Antoniazzi, 58 anni, tra i suoi incarichi in ambito bancario è stato Direttore Generale della Popolare di Spoleto e, successivamente, di Banco di Desio e della Brianza.

GIANCARLO CAROLI AI VERTICI DI CREDEMTEL Giancarlo Caroli è stato nominato Direttore Generale di Credemtel. Nel mese di marzo, Credemtel ha inoltre deliberato un piano strategico per supportare la digital transformation. Caroli ha quindi l’obiettivo di implementare il progetto che vede la società nel ruolo di digital factory del Gruppo Credem. Caroli ha maturato un’intensa esperienza nel banking retail, private e corporate arrivando a ricoprire diversi ruoli apicali in Credem quali Responsabile territoriale filiali retail, Direttore Generale di Credemleasing, Responsabile private banking, Consigliere Euromobiliare Fiduciaria e CredemFactor, Responsabile large corporate.

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CARRIERE

WILLIAM ZUIN, DA UBI BANCA A NSA Il Gruppo NSA, mediatore creditizio per le imprese italiane, nomina William Zuin Responsabile dell’area organizzazione, processi e controlli di NSA Spa. Con oltre 30 anni di esperienza nell’ambito delle direzioni crediti e commerciale, Zuin, 59 anni, proviene da UBI Banca, dove negli ultimi 3 anni ha rivestito il ruolo di Direttore Crediti della Macro Area Milano Emilia Romagna. In precedenza, ha lavorato in Credito Italiano, Banca Regionale Europea, Banca Popolare Commercio e Industria.

MCKINSEY: 3 SENIOR PARTNER DALL’ITALIA L’Ufficio del Mediterraneo di McKinsey & Company, guidato dal Managing Partner Massimo Giordano, annuncia l’inclusione di 3 nuovi Senior Partner della sede italiana: Pasquale Gissi (servizi finanziari), Matteo Zanin (largo consumo) e Stefano Zerbi (retail e largo consumo). Sale così a 63 il numero dei soci - Partner e Senior Partner - del Mediterranean Office della società di consulenza manageriale, che include Italia, Grecia e Israele. Pasquale Gissi, 40 anni, in McKinsey dal 2005, affianca le principali istituzioni finanziarie su diverse tematiche strategiche, finanziarie, organizzative e di innovazione. Guida la practice Banking ed è responsabile di McKinsey Transformation per l’area del Mediterraneo. Matteo Zanin, 41 anni, in McKinsey dal 2003, è tra i responsabili a livello globale della practice dei beni di largo consumo. Serve le principali aziende del settore in EMEA, Asia e Nord America su temi strategici, commerciali e organizzativi. Stefano Zerbi, 45 anni, in McKinsey dal 2006, affianca le maggiori aziende operanti nel settore retail e dei beni di largo consumo su temi strategici e commerciali. È tra i responsabili a livello globale della practice Retail, in cui guida le attività digital & analytics per l’EMEA.

ASSOPREVIDENZA: CORBELLO CONFERMATO ALLA PRESIDENZA Sergio Corbello (in foto) è stato riconfermato Presidente di Assoprevidenza, l’Associazione per la previdenza e assistenza complementari. L’assemblea dei soci ha inoltre eletto il nuovo Comitato direttivo per il triennio 2020-2023: Vicepresidente vicario è Olivia Masini, Vicepresidente Alessandro Zanon. Del direttivo fanno parte Alessandro Baldi, Fabio Cappelloni, Giuseppe Chianese, Agostino Cingarlini, Luigi Di Falco, Ivonne Forno, Claudio Graziano, Teresa Greco, Gabriele Livi, Graziano Lo Bianco, Franca Maino, Fabio Marchetti, Eugenio Ruggiero, Pasquale Sandulli, Alberto Tosti, Pier Vaisitti, Gianfranco Verzaro. Gli organi associativi di Assoprevidenza per il nuovo triennio sono stati completati con il Collegio dei Revisori (Fabio Carniol Presidente, Eugenio Burani, Claudio Lesca) e il Collegio dei Probiviri (Loredana Pesoli Presidente, Luca Laurini, Francesco Vallacqua).

NICOLÒ ROMANI È CEO DI STUDIOFORM Step, società che opera in Italia nell’offerta di soluzione e servizi per l’efficientamento della gestione di reti di filiali e punti vendita di gruppi bancari e assicurativi, ha nominato Nicolò Romani in qualità di CEO di Studioform. La società, acquisita da Step nel marzo 2018, è specializzata nell’erogazione e sviluppo di servizi e software dedicati alla creazione, gestione, produzione e integrazione informatica di documenti bancari e assicurativi. Romani, 53 anni e una pluriennale esperienza nel campo della digital transformation maturata in primarie società nazionali e internazionali principalmente attive nel settore bancario, mantiene anche il suo ruolo in Step di Head of Digital Hub, con la responsabilità per l’innovazione e per l’acquisizione di startup attive nel FinTech e InsurTech. 20 AZIENDABANCA - settembre 2020

CARRIERE

PRELIOS. PIERGIULIO DENTICE DI ACCADIA PER L’ASSET MANAGEMENT Prelios Sgr ha nominato Piergiulio Dentice di Accadia responsabile della nuova struttura di Asset Management della società, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Patrick Del Bigio. Piergiulio Dentice di Accadia, 53 anni, vanta oltre 25 anni di esperienza internazionale nel Real Estate in cui ha ricoperto ruoli executive nel Project & Construction Management, nell’Asset & Fund Management e infine nel Development, concentrandosi in particolare su operazioni “mixed use” di rigenerazione urbana. Dopo la laurea in Ingegneria Civile e l’Executive Master of Business Administration (MBA) conseguito all’Università Bocconi, Dentice di Accadia ha maturato significative esperienze in CBRE Global Investors Sgr, Savills Investment Management Sgr, Lendlease – in cui dal 2012 ha creato e guidato la divisione Development – e nel Gruppo Percassi. Piergiulio Dentice di Accadia è membro del Comitato Scientifico e Docente di “Development Management” alla Luiss Business School.

FABRIZIO VEDANA È PRESIDENTE DI ACROSS FIDUCIARIA Across Fiduciaria, società fiduciaria indipendente fondata nel 2019, ha nominato Fabrizio Vedana Presidente. Vedana ha anche assunto la carica di Amministratore Delegato di Across Family Advisors, società che controlla la fiduciaria, e di Consigliere di Amministrazione della trust company interna al gruppo, per la quale seguirà anche specifici aspetti connessi agli adempimenti antiriciclaggio.

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TRIBUNA - Crowdfunding

CROWDFUNDING:

con le quote speciali l’exit è più agevole È noto che gli investimenti in piattaforme di crowdfunding sono illiquidi poiché non esiste un vero mercato secondario dedicato. Anche le clausole Tag-Along e Drag-Along spesso presenti negli statuti delle startup e delle PMI innovative non sopperiscono a questa mancanza e non riescono a soddisfare l’interesse degli investitori meramente finanziari a rientrare discrezionalmente dal proprio investimento iniziale per assicurarsi un determinato rendimento. Da qui l’utilità di ideare una soluzione giuridica che possa offrire agli investitori finanziari una exit strategy capace migliorare la liquidità dell’investimento iniziale. Una soluzione che, tuttavia, deve tenere in considerazione: I. il contrario interesse delle società, startup e PMI innovative, a un’adeguata stabilità del capitale sociale; II. la necessità di non influenzare negativamente la campagna di raccolta di capitali; III. i vincoli delle disposizioni di diritto societario che vietano il patto leonino, non essendo legittimo che un socio possa essere esentato dal rischio di impresa; IV. la necessità di non esporre le società a crisi di liquidità o a difficol22 AZIENDABANCA - settembre 2020

tà di programmazione economica e finanziaria della propria attività industriale.

Nell’attuale contesto legale e fiscale nazionale, è possibile prospettare una soluzione giuridica legittima e rispettosa dei vincoli e dei limiti sopra indicati. Si consideri che l’attuale formulazione dell’art. 2482 del c.c. consente la riduzione reale del capitale sociale con il rimborso delle quote, sia con versamento di denaro, sia mediante assegnazione di beni in natura. Infatti, la riforma del diritto societario introdotta nel 2003 ha sottratto la riduzione reale del capitale delle SRL, come delle SpA, al presupposto dell’esuberanza del capitale rispetto all’oggetto sociale. È stato così sgombrato il campo da ogni implicazione problematica sull’adeguatezza del capitale sociale post-riduzione, sia in riferimento all’attività programmatica, sia in riferimento all’attività concretamente svolta dalla società. In particolare, senza alcun pregiudizio alle ipotesi di recesso di cui all’art. 2473 c.c., o di perdite eccessive di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., fermo restando il limite esplicito del divieto di portare la cifra del capitale al di sotto della soglia legale minima

indicata dall’art. 2463, comma 2, n. 4, e fermo restando anche il rispetto delle formalità legali di adozione ed esecuzione della relativa delibera di riduzione (assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2479, comma 3, esecuzione della delibera condizionata alla pubblicazione nel registro imprese e al decorso di 90 giorni dalla pubblicazione senza opposizione da parte dei creditori), è possibile concludere che, con l’attuale formulazione dell’art. 2482 primo comma del c.c., la riduzione reale del capitale sociale è attualmente un’operazione volontaria e facoltativa, giacché ogni valutazione sull’opportunità di modificare il livello di capitalizzazione è rimessa alla piena discrezionalità dei soci nella gestione del programma imprenditoriale e può avvenire con il rimborso delle quote e con versamento in denaro. Dal punto di vista fiscale poi, gli investimenti sulle piattaforme di crowdfunding godono del benefiCarlo Carta, Partner FDL Studio Legale e Tributario

Crowdfunding - TRIBUNA

cio di un credito d’imposta a favore dell’investitore pari al 50% dell’importo investito. Una nuova categoria di quote con una modifica allo Statuto Combinando questi due fattori, per le startup e le PMI innovative che attivano procedure di raccolta di capitali di rischio tramite portali online è possibile strutturare una delibera di aumento del capitale sociale che consenta agli investitori di godere di un vero e proprio diritto di liquidazione del proprio investimento a determinate condizioni, con il vantaggio di garantire tanto alla società quanto agli investitori, la possibilità di programmare, in maniera legittima e con procedure ben definite, tempi e modalità del rimborso. Sinteticamente, con una modifica dello Statuto, può essere creata, con valore programmatico, una nuova e specifica categoria di quote, differenziata dalle altre in ipotesi per la privazione dei diritti amministrativi di voto e di gestione, ma con l’attribuzione di uno specifico diritto di rimborso a certe condizioni e in certi termini temporali da fissarsi volta per volta. La società deve quindi prevedere l’introduzione di una nuova categoria di quote di partecipazione al capitale (quote di categoria “X”) caratterizzata dall’attribuzione di un diritto speciale patrimoniale di ottenere il rimborso (totale o parziale) della par-

La società deve prevedere l’introduzione di una nuova categoria di quote di partecipazione al capitale tecipazione, diritto di rimborso che è però condizionato a un determinato parametro ed esercitabile in un determinato arco temporale. Il rimborso sarà liquidato a favore dei soci titolari delle quote di categoria “X” con delibera dell’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2479-bis, comma 3, del codice civile di riduzione del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2482, comma 1, del codice civile, con le modalità e i tempi previsti dal medesimo articolo 2482 del codice civile. In caso di aumenti di capitale, le delibere assembleari potranno, appunto volta per volta, adottare decisioni puntuali circa l’attuazione concreta del rimborso, ossia specifici termini, modalità, entità etc., considerando che le quote di categoria “X” danno per statuto diritto a un rimborso. La delibera che prevede l’aumento di capitale sociale dovrà dunque prevede-

re che le sottoscrizioni siano raccolte tramite il portale online e che le quote di nuova emissione sottoscritte da terzi siano esclusivamente di una nuova categoria speciale prevista dallo Statuto sociale. A mero titolo di esempio, l’assemblea che delibera l’aumento di capitale potrebbe stabilire “in concreto” che il rimborso debba essere pari al 65% dell’investimento iniziale al momento della sottoscrizione dell’aumento di capitale e debba essere condizionato al raggiungimento di un certo risultato positivo, con rimborso da effettuarsi nell’arco temporale 2024-2025. In questa maniera, l’investitore potrebbe realizzare con modalità legittime, chiare e predefinite con la società e con buona probabilità, il recupero complessivo del 115% del suo investimento nell’arco temporale 2024-2025, cumulando il beneficio del credito d’imposta (50% dell’importo investito) con il beneficio del rimborso (65% del valore dell’investimento iniziale), ottenibile nell’arco dell’anno 2024-2025 a condizione che si realizzi quel determinato risultato positivo dell’attività sociale. Avv. Carlo Carta Partner FDL Studio Legale e Tributario Componente del CdA di Forcrowd S.r.l. e gestore della piattaforma di crowdfunding www.forcrowd.com settembre 2020 - AZIENDABANCA 23

NEWS - Osservatorio credito alle imprese

Imprese: gli elementi chiave per la ripartenza IL 5,9% DELLE IMPRESE ITALIANE DIMOSTRA UN’ELEVATA ATTITUDINE DIGITALE, PERCENTUALE CHE SALE PER QUANTO RIGUARDA L’INNOVAZIONE (7,6%). PER QUANTO RIGUARDA L’EXPORT, IL 4,6% DELLE AZIENDE DIMOSTRA UN’ELEVATA PROPENSIONE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE. I RISULTATI DELLO STUDIO PRODOTTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MARGÒ DI CRIF

Qual è la fotografia delle imprese del nostro Paese negli elementi chiave per la ripartenza dopo il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19? A questa domanda hanno voluto rispondere le analisi sulle imprese italiane effettuate da CRIF attraverso Margò, la nuova piattaforma per lo sviluppo commerciale. Nello specifico, l’analisi prodotta ha indagato in particolare tre dimensioni: l’attitudine al digitale, la vocazione all’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’attitudine digitale delle imprese L’attitudine digitale delle aziende italiane è stata analizzata in base a una serie di parametri di valutazione quali

DIGITAL ATTITUDE

23,2% aziende con ricavi in crescita negli ultimi tre anni

Quasi un’azienda su quattro è cresciuta per tre anni di seguito

Utile in crescita negli ultimi tre anni

2016: 44,3% 2017: 47,2% 2018: 48,7%

44,3%

Utile 2016 Fonte: Margò, piattaforma CRIF per lo sviluppo commerciale

24 AZIENDABANCA - settembre 2020

47,2%

48,7%

Utile 2017

Utile 2018

gli investimenti in digital marketing e trasformazione digitale, quanto e come l’impresa utilizza il canale internet per il proprio business, l’efficacia del sito e delle attività di e-commerce. Nello specifico, solo il 5,9% del campione esaminato da CRIF si distingue per l’elevata attitudine digitale. Per la maggior parte dei casi (70,3%) si tratta di aziende che hanno fino a 10 dipendenti e sono state fondate dopo il 2000 (59,1%). Sotto il profilo del settore merceologico, la percentuale più alta di imprese con attitudine digitale sul totale del campione esaminato si registra nel macro-settore dei “servizi” (33,6%), seguito da “industria e produzione” (20,6%) e “commercio al dettaglio” (14,4%), mentre per quanto riguarda i micro-settori prevalgono i “servizi commerciali” (4,5%), la “programmazione per computer e produzione software” (3,3%) e la “consulenza e pubbliche relazioni” (3%). Dall’analisi emerge che il Trentino Alto Adige è la regione con la percentuale più elevata (8,4%) di aziende più votate al “digitale” rispetto al totale delle imprese attive sul territorio, seguita da Veneto (7,6%), Friuli Venezia Giulia e Lombardia (a pari merito con 7,4%), Emilia Romagna (7,1%) e Valle d’Aosta (6,9%). Agli ultimi posti della classifica, invece, si collocano la Calabria (2,6%), il Molise (2,8%) e la Basilicata (3,2%). A livello provinciale, Trento e Rimini, entrambe con il 9,1%, detengono il primato per quanto riguarda la vocazione digitale. Alle loro

Osservatorio credito alle imprese - NEWS

spalle Lecco (8,8%), Vicenza (8,5%), Bologna (8,3%) e Padova (8,2%). Fanalino di coda Crotone con l’1,7%, preceduta da Enna (2,2%), Sud Sardegna (2,3%) e Reggio Calabria, Foggia, Caltanissetta, Caserta, Nuoro (2,4%). Le aziende che innovano Per stabilire il livello di innovazione delle imprese l’analisi condotta sulla piattaforma Margò ha preso in considerazione diversi criteri: dallo sviluppo di brevetti innovativi all’approccio smart al business, dagli investimenti in ricerca e sviluppo all’attività di export. Ne emerge un identikit di aziende giovani e prevalentemente situate al Nord. Il 63% delle imprese, infatti, è stato fondato dopo il 2000, mentre il 65,1% ha sede al Nord, come conferma la classifica regionale, che vede in prima posizione la Lombardia (13,1%), seguita da Trentino Alto Adige (9,9%) e Veneto (9,4%). Ai piedi del podio il Lazio (8,3%), che precede di misura l’Emilia Romagna (8,2%), mentre Calabria (1,9%), Molise (2,2%) e, ex aequo, Sicilia e Basilicata (2,6%) sono le regioni con la più bassa concentrazione di aziende innovative. La Lombardia domina anche a livello provinciale, con otto province nelle prime otto posizioni: Milano (14,6%), Lecco (14,4%), Varese (13,3%), Brescia (13,2%), Bergamo (13%), Monza e Brianza (12,9%), Como (12,5%) e Sondrio (11,9%). Crotone è la provincia con il minor numero di imprese orientate all’innovazione (1,4%), preceduta da Foggia, Reggio Calabria, Oristano e Sud Sardegna (1,8%), Nuoro e Enna (entrambe al 2%). “Servizi” (32,6%), “industria e produzione” (22,7%) e “commercio al dettaglio” (14,7%) sono gli ambiti merceologici più innovativi, con una prevalenza, per quanto riguarda i micro-settori, dei “servizi commerciali” (5%), “locazio-

INNOVAZIONE, RISCHIOSITÀ E RITARDI DI PAGAMENTI 35,6%

Aziende con rischiosità bassa pari al 24,2%

Oltre 15 punti percentuali al di sopra del dato medio italiano

39,8%

33,6%

40,5%

24,2% 9,0%

Rischiosità Bassa

6,6%

Rischiosità Medio-Bassa

Rischiosità Medio-Alta

10,7%

Rischiosità Alta

55,8% 52,3%

Pagamenti oltre 30 giorni solo per il 7,8% delle aziende

La media nazionale dei ritardi gravi è di 11,6%

36,4% 36,1%

7,8%

Alla scadenza

Fino a 30 gg

imprese innovative

11,6%

Oltre 30 gg Italia

Fonte: Margò, piattaforma CRIF per lo sviluppo commerciale

ne e gestione di immobili industriali” (3,3%) e “programmazione per computer e produzione software” (3,2%). Internazionalizzazione: Vicenza, Lecco e Varese al top Altra dimensione analizzata da CRIF è stata l’internazionalizzazione delle imprese. Nel complesso, solo il 4,6% delle imprese italiane dimostra un’elevata propensione all’internazionalizzazione. Per quanto riguarda i settori merceologici, a livello macro guardano ai mercati esteri soprattutto “industria e produzione” (62,7%), “commercio all’ingrosso” (19,9%) e “servizi” (9,6%), mentre fra i micro-settori il più rappresentativo è quello dell’“industria manufatti in metallo” (3,8%), seguito da “commercio all’ingrosso” (2,6%), “servizi commerciali” (2,5%) e “industrie della gomma e plastica” (2%). Il Nord è l’area geografica con la percentuale più alta (74,6%) di aziende che investono maggiormente all’estero, hanno avviato

attività di export, fanno parte di filiere internazionalizzate o di grandi gruppi globali. Sul podio della classifica regionale troviamo Lombardia (9,3%), Veneto (7,9%) e Friuli Venezia Giulia (7,4%). Seguono Emilia Romagna (6,6%) e Toscana (6,2%), mentre all’ultima posizione c’è la Calabria (0,5%), preceduta da Sardegna, Basilicata (entrambe con lo 0,7%) e Molise (0,8%). Fra le province che puntano di più all’export spiccano Vicenza, con l’11,9% di imprese sul totale di quelle attive sul territorio, Lecco (11,4%) e Varese (11,1%), seguite nell’ordine da Como e Monza e Brianza (a pari merito con il 10,3%) e Milano, con il 9,7%, che ovviamente è in testa per numeri assoluti (12,9% del campione preso in esame). Chiudono la classifica Crotone, Sud Sardegna, Vibo Valentia, Cosenza, Reggio Calabria e Nuoro, tutte con lo 0,5%. Gaia Cioci, Senior Director, CRIF settembre 2020 - AZIENDABANCA 25

NEWS - Crowdinvesting

Il crowdinvesting è cresciuto. E va alla prova del Covid L’ECOSISTEMA DEGLI INVESTIMENTI CROWD IN ITALIA CONTINUA LA SUA CRESCITA A DOPPIA E TRIPLA CIFRA, PUR RESTANDO LONTANO DALLE CIFRE ASSOLUTE DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI. NELLO SCENARIO POST-COVID LE PIATTAFORME SARANNO CHIAMATE A CONFRONTARSI CON LA NECESSITÀ DI LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE E CON IL POSSIBILE IMPATTO SUGLI IMMOBILI

Il crowdinvesting italiano cresce, ma il boom delle piattaforme immobiliari dovrà confrontarsi con le ombre sul real estate. Il V Report Italiano sul Crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano ha fotografato le dinamiche del crowd da giugno 2019 a giugno 2020. Un periodo particolarmente significativo per capire se e come l’esplodere del Covid e il lockdown hanno danneggiato il settore. Per ora, è evidente, la risposta è no. I numeri Partiamo dai numeri. Il crowdinvesting italiano raddoppia i volumi: i fondi erogati al 30 giugno 2020 ammontavano a 908 milioni di euro, contro i 517 di un anno prima. L’equity resta piccino con 159 milioni (quasi raddoppiando gli 82 milioni di metà 2019), il lending vede un trend analogo con 749 milioni (vs. 435 nel 2019), divisi in 410 di prestiti a persone fisiche e 339 a imprese. Tri-

QUELL’INVESTITORE ONLINE Cresce il numero di crowdinvestitori e l’ammontare investito. In media, le persone fisiche scelgono di destinare alle campagne in cui credono un importo di 3.222 euro. Mentre l’investimento medio delle persone giuridiche è comprensibilmente maggiore: 20mila euro. Il crowdinvesting resta, per ora, roba da uomini: gli investitori sono in prevalenza maschi, con un’età media di 45 anni.

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plica quasi il real estate, pur con cifre ancora piccole: 19,5 milioni di euro di erogazioni in 12 mesi per i portali di equity, 29,2 per quelli di lending. Portali equity: molti autorizzati ma non attivi Nell’equity crowdfunding cresce il numero di portali attivi sul mercato italiano: 42 autorizzati al 30 giugno scorso, 7 in più dello scorso anno, ma molti ancora non sono attivi. 193 le campagne di raccolta in un anno, con un tasso di successo del 75% nei primi 6 mesi dell’anno in corso. Il valore medio di raccolta, escludendo quelli immobiliari, è di 192.481 euro. Per quelli immobiliari, ovviamente, le cifre si alzano: 804.914 euro. Le piattaforme top dell’ultimo anno per volumi sono Crowdfundme e Backtowork24. Gli obiettivi? Spesso ancora non raggiunti Il 58% delle campagne riguarda startup innovative, cui va aggiunto un 13% di PMI innovative: la maggior parte di essere ha sede in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna e spicca il settore dei servizi di informazione e comunicazione. I principali obiettivi di raccolta di capitale sono investimenti in marketing e brand (49% dei casi) e nello sviluppo ICT (30%), anche se ben il

Crowdinvesting - NEWS

16% dei casi non fornisce indicazioni valide sugli obiettivi della campagna. Purtroppo, solo poche aziende diventano profittevoli nell’immediato e ancora meno superano i target previsti a business plan: l’ultimo anno ha visto alcune exit (rimborsi di capitale, acquisizioni, IPO) ma anche write off e nuovi round di raccolta da parte delle aziende. Il panorama del lending Nello specifico del lending crowdfunding, si confermano attive 6 piattaforme per finanziare privati e persone fisiche e 11 per le imprese, di cui 6 specializzate nel real estate. Nel prestito ai privati, resta leader Younited Credit (327 milioni erogati totali, 110 nell’ultimo anno) che però non raccoglie dai piccoli risparmiatori, mentre Smartika ha il maggior numero di prestatori attivi e Soisy, dopo la specializzazione verso il commercio elettronico, è quella che ha concesso più prestiti. La raccolta totale del mercato è stata di 409,8 milioni di euro, di cui 134,6 nell’ultimo anno (+10%). Nel prestito alle imprese, Credimi Futuro, Borsadelcredito.it e October occupano il podio: il volume complessivo cumulato è di 339,2 milioni di euro, 179,6 aggiunti nell’ultimo anno (+113% sul flusso precedente).

CROWDINVESTING.

Numeri al raddoppio (e anche più)

908 milioni i fondi erogati 749 milioni raccolti nel lending 159 milioni raccolti nell’equity 48,7 milioni l’erogato nel real estate Quei dubbi sul mercato immobiliare Un discorso a parte va al real estate. Che ha vissuto 12 mesi di vivacità: il numero di piattaforme dedicate e attive è passato da 2 nel 2018 a 6 nel 2019 fino alle 10 di oggi. I numeri restano ristretti, come visto: 48,7 milioni di euro nell’ultimo anno, ma la crescita è del 185%. E soprattutto sulle prospettive di queste piattaforme pesano i dubbi sul real estate dopo il Covid: il trend dello smart working può danneggiare

le valutazioni degli immobili nei centri delle città fino a oggi più gettonate? E questo discorso vale solo per gli uffici o anche per il residenziale? Il declino delle città, e di Milano in particolare, è un tema da discussione su LinkedIn o è una prospettiva reale per il nostro futuro? L’esito delle prossime campagne di crowdinvesting sarà particolarmente importante per avere delle prime risposte direttamente dal mercato. A.G. settembre 2020 - AZIENDABANCA 27

NEWS - Meet the Startup

Qualcosa che SO, qualcosa che SONO, qualcosa che SCATTO SODDISFARE I REQUISITI DELLA STRONG CUSTOMER AUTHENTICATION SCATTANDO UN PAIO DI FOTOGRAFIE. È LA PROPOSTA DELLA STARTUP TOOTHPIC, INCUBATA ALL’I3P DEL POLITECNICO DI TORINO, CHE HA BREVETTATO UNA TECNOLOGIA CHE SI BASA SULL’ASSOLUTA UNICITÀ DEI SENSORI FOTOGRAFICI DEGLI SMARTPHONE

Proteggere in modo innovativo le credenziali già usate oggi per identificare uno smartphone, aumentando la sicurezza del mobile banking (e non solo) senza intaccare la customer experience. La proposta della startup ToothPic, membro dell’incubatore I3P del Politecnico di Torino, nasce da un progetto di ricerca ben lontano dalla security. «Nel 2013 stavamo lavorando sulla compressione dei file multimediali – racconta Giulio Coluccia, CEO e Founder di ToothPic – e abbiamo individuato un primo brevetto sulla compressione delle “impronte” dei sensori fotografici. In pratica, in ogni fotografia scattata da uno smartphone resta una traccia univoca, che permette di associare quell’immagine proprio a uno specifico sensore fotografico di quello smartphone». L’unicità del sensore Quando scattiamo un’immagine digitale, infatti, il sensore la “costruisce” traducendo ciò che stiamo inquadrando in una griglia di pixel. Ogni pixel è la conversione della luce rilevata dal sensore in un determinato punto. «A causa dei processi di produzione, ogni sensore fotografico funziona in modo leggermente diverso da tutti gli altri – conferma Coluccia. In ogni pixel resta questa traccia univoca, non controlla-

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ta né controllabile dal produttore, che non può essere riprodotta o clonata. Diversi articoli in letteratura ritengono che il fingerprint di un sensore fotografico sia più discriminativo delle impronte digitali umane». Infatti se gli smartphone più recenti hanno definizioni da 20 Megapixel, allora ogni fotografia che abbiamo scattato contiene addirittura 20 milioni di informazioni univoche che associano quell’immagine proprio al nostro dispositivo. Scattare è possedere Mi basta scattare una fotografia, quindi, per dimostrare di essere in possesso del mio smartphone. E qui ripensiamo ai tre criteri possibili per soddisfare la strong customer authentication secondo la PSD2: abbinare almeno due fattori, di cui uno è sempre il possesso, l’altro o la conoscenza o la biometria. Il fingerprint del sensore potrebbe essere utilizzaGiulio Coluccia, CEO e Founder di ToothPic

Meet the Startup - NEWS

to per crittare e decrittare la chiave di sicurezza custodita sullo smartphone. «Con la PSD2, molte banche sono passate dal token fisico a una versione basata su app – spiega Coluccia – e questo ha sicuramente migliorato la customer experience e risolto la questione del total cost of ownership dei dispositivi fisici per la banca. Ma con questo cambiamento abbiamo anche abbassato il livello di sicurezza, soprattutto per i clienti meno avvezzi al digitale: abbiamo già visto attacchi basati su SIM swap o software che deviano gli SMS con OTP. Serve un sistema di autenticazione multifattore e basato su smartphone, che sia allo stesso tempo sicuro e trasparente per l’utente». Come cambia la UX Da qui l’idea di una user experience molto semplice, che sfrutta il sensore fotografico per confermare che la disposizione arriva dal mio device. «L’utente deve solo tenere in mano lo smartphone per qualche secondo – prosegue Coluccia – mentre il telefono scatta alcune immagini, anche inquadrando il pavimento o soggetti senza importanza. Il riconoscimento del fingerprint univoco del sensore fotografico conferma il possesso del

dispositivo e sblocca le chiavi di sicurezza software dell’utente. Sono le medesime credenziali già usate nelle applicazioni commerciali, non solo bancarie, per identificare lo smartphone: semplicemente le proteggiamo in modo innovativo». Non solo banking Anche l’acquisto di un nuovo smartphone da parte dell’utente verrebbe gestito esattamente come oggi, con l’enrollment di un nuovo dispositivo. «È una tecnologia molto trasversale – commenta Coluccia – con applicazioni ampie: dall’accesso dei dipendenti alle risorse aziendali al login ai portali di commercio elettronico, fino alla firma digitale e all’accesso ai documenti criptati nelle data room dei C-Level. E anche alle criptovalute e ai wallet bitcoin, che si basano proprio su chiavi crittografiche come quelle che noi proteggiamo». Certificata FIDO ToothPic da qualche settimana ha anche ricevuto la certificazione della FIDO Alliance, un riconoscimento che dà nuovo slancio all’attività di contatti con banche, system integrator e aziende di altri settori. «A primavera 2018 siamo stati il primo investimento

Lo scatto da uno smartphone soddisfa la SCA di Vertis Venture 3 Technology Transfer – racconta Coluccia – il fondo chiuso partecipato da Cassa Depositi e Prestiti dedicato ai progetti di trasferimento tecnologico in Italia. A metà del 2019 eravamo pronti al go to market con le nostre soluzioni: avevamo già stabilito contatti con diverse realtà, poi il Covid-19 ha rallentato tutto. Ma il dialogo è già ripartito da alcune settimane». L’ultima curiosità riguarda ovviamente il nome, che come da tradizione delle startup è molto suggestivo: ToothPic ricorda subito la parola inglese per stuzzicadenti, cioè toothpick. Ma la spiegazione è ben diversa: «il nostro primo progetto di ricerca sulle tracce uniche dei sensori fotografici, in inglese, era “who took this picture”. Da lì abbiamo semplificato il nome in ToothPic». A.G.

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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE - Qualys

Covid-19 e Smart Working. Le banche erano già pronte LA DIFESA PERIMETRALE È ANCORA IN VOGA TRA LE BANCHE ED È, A VOLTE, L’APPROCCIO PREPONDERANTE ALLA CYBERSECURITY. MA LE BANCHE ITALIANE, ANCHE PRIMA DEL COVID, STAVANO GIÀ UTILIZZANDO SOLUZIONI PIÙ AVANZATE, ANCHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE. ECCO PERCHÉ È IMPORTANTE DOTARSI DI STRUMENTI DI VULNERABILITY MANAGEMENT, DETECTION AND RESPONSE Per decenni, la filosofia della sicurezza, non solo in ambito finanziario, si è concentrata sulla protezione interna dalle minacce provenienti dal mondo esterno, di fatto la stessa filosofia a cui i Romani si affidavano per proteggere le loro frontiere. Allo stesso modo, le organizzazioni hanno fatto fin qui affidamento sulle VPN per fornire ai dipendenti la possibilità di svolgere il lavoro in sicurezza mentre si trovavano fuori sede, anche se, almeno nell’era

Emilio Turani, Managing Director per Italia, South Eastern Europe, Turchia e Grecia di Qualys

30 AZIENDABANCA - settembre 2020

pre Covid-19, lo sfruttamento è spesso stato inferiore al potenziale utilizzabile. La realtà di oggi ha reso il concetto di perimetro aziendale praticamente obsoleto, perché manager e dipendenti hanno la possibilità di lavorare dovunque si trovino e con qualunque dispositivo. Per le banche, si è aggiunto il tema della gestione delle relazioni sempre più digitali con la clientela e anche dell’open banking. Di fronte a questa crescente moltiplicazione delle

possibilità di accesso ai sistemi, anche gli strumenti di sicurezza e le metriche di valutazione dell’efficacia dovrebbero adeguarsi. La difesa perimetrale non è scomparsa Secondo quanto emerso da una ricerca qualitativa realizzata di recente da Indigo Communication in collaborazione con Qualys nel settore delle banche medio-grandi italiane, si conferma come più o meno tutti abbiano esteso il raggio d’azione dei propri strumenti di protezione negli ultimi anni. A differire è il peso di queste componenti e le conseguenti metriche di valutazione dei team di sicurezza. La difesa perimetrale non è scomparsa, la sua utilità non viene disconosciuta e in alcuni casi questo è ancora il tipo di approccio preponderante alla cybersecurity. Strumenti come il SIEM (Security Information and Event Management) o l’analisi comportamentale, sono patrimonio comune fra le banche di ogni dimensione (o i relativi outsourcer), ma si può dire sia ancora minoritaria la logica di misurazione basata sul tempo di rimedio a una falla riscontrata (e prima ancora in-

Qualys - INFORMAZIONI DALLE AZIENDE

dividuata) e sulla garanzia della minor superficie vulnerabile possibile. L’intelligenza artificiale per la security La strada appare segnata, ma i tempi di approdo appaiono diversificati e anche gli strumenti si differenziano fra chi fa leva soprattutto sui periodici test di penetrazione e vulnerability assessment e chi, invece, sta già utilizzando tecniche di intelligenza artificiale per rilevare anomalie nel momento stesso in cui si presentano, minimizzare i falsi positivi e prevenire così le minacce anche non conosciute. In particolare, Qualys, pioniere e fornitore leader di soluzioni di sicurezza e compliance basate sul cloud, è in grado di massimizzare le tattiche di sicurezza informatica degli istituti finanziari grazie all’offerta di VMDR, Vulnerability Management, Detection and Response. «Si tratta di una suite che consente un notevole salto di qualità ai programmi di gestione delle vulnerabilità e verifica della compliance – evidenzia Emilio Turani, Managing Director per Italia, South Eastern Europe, Turchia e Grecia di Qualys. Il monitoraggio dell’infrastruttura individua le vulnerabilità in modo tempestivo ed efficace, rendendo più sicure le risorse esposte e consentendo di definire la priorità delle misure di risoluzione da adottare. La suite prevede anche l’impiego di tecnologie di machine learning per mettere in relazione in tempo reale i problemi rilevati dalle apps di Qualys con metadati e filtri, per assegnare la priorità alle attività di ripristino».

L’effetto attutito della pandemia La pandemia che ha caratterizzato la prima parte del 2020 e ha improvvisamente costretto le aziende a spostare in remoto gran parte del lavoro dei propri dipendenti non pare aver richiesto importanti revisioni infrastrutturali nelle banche analizzate. Lo smart working era più o meno già presente ovunque, anche se certamente minoritaria era la quantità di personale coinvolto. I responsabili Ict & Security hanno dovuto in prima battuta occuparsi di un’emergenza soprattutto al numero di persone, dispositivi e connessioni coinvolte. Il potenziamento delle VPN già implementate è stato un passo obbligato, pur nella consapevolezza diffusa che le comunicazioni crittografate e il tunnel dati aderiscono ancora alla premessa di base che esiste un perimetro protetto da attraversare per un utente remoto allo scopo di ottenere i privilegi di accesso locale alle risorse aziendali e che questa tecnologia non riesce a prevenire i movimenti laterali o eliminare le minacce interne. Laddove esistevano le adeguate premesse, si è dato spazio alle architetture Zero-Trust, dove si assume che chiunque possa rappresentare una minaccia e quindi occorra verificare sempre e in continuazione, ma più in generale l’attenzione è stata assorbita dalla necessità di mettere tutti nelle condizioni di lavorare come se si trovassero in ufficio, rincorrendo la disponibilità di laptop laddove non ci fosse già una dotazione interna sufficiente, attivando le connessioni remote tramite VPN rafforzate nella loro portata e generalizzando l’utilizzo

di sistemi di autenticazione multifattore. Non è mancata una certa intensificazione della formazione (ovviamente a distanza) sulla cultura del rischio e i relativi comportamenti da tenere. Se in generale è stata rilevata un’intensificazione dei tentativi di attacco, quasi nessuno ha lamentato intrusioni andate a buon segno nel periodo topico di diffusione dell’emergenza sanitaria. In sostanza, la ricerca fa emergere come le banche si siano mostrate perlopiù pronte a reggere l’onda d’urto di una pandemia che ha di colpo remotizzato il lavoro di quasi tutto il personale e intensificato le relazioni digitali con la clientela. Resta da valutare quali possano essere gli effetti di lunga durata di questo adattamento. Possibile riduzione del numero di filiali, adattamento dei servizi proposti a una clientela più digitalizzata e opportunità connesse all’open banking sono temi ai primi posti nelle agende dei manager del settore e le ricadute sugli investimenti tecnologici non mancheranno almeno nel medio termine.

Per maggiori informazioni: Qualys Italia Via Libero Temolo 4, 20146 – Bicocca, Milano Tel. 02 30462500 www.qualys.com

settembre 2020 - AZIENDABANCA 31

NEWS - FCA Bank

Il finanziamento per l’auto? Si ottiene online UNA PIATTAFORMA FULL DIGITAL PER L’ONBOARDING DEI CLIENTI CHE RICHIEDONO UN PRESTITO PERSONALE O IL FINANZIAMENTO PER L’ACQUISTO DI UN’AUTO. FCA BANK AFFRONTA LA RIPARTENZA DEL SETTORE AUTO CON UNO STRUMENTO CHE ACCRESCE LA SICUREZZA, PERMETTENDO DI CHIUDERE I CONTRATTI DA REMOTO

Migliorare la user experience, snellire l’operatività di back office, garantire compliance, sicurezza e tracciabilità del processo. Questi gli obiettivi raggiunti da FCA Bank con la nuova piattaforma di self onboarding digitale dedicata ai clienti che richiedono un prestito personale o il finanziamento per l’acquisto di un’auto. Il nuovo applicativo, realizzato da FCA Bank con la collaborazione di Intesa, società del gruppo IBM specializzata nello Pietro Lanza, General Manager di Intesa e Blockchain Director di IBM Italia

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sviluppo di piattaforme per la digitalizzazione aziendale, si inscrive in un percorso intrapreso nel 2018 con l’obiettivo di gestire interamente da remoto il processo di acquisto e finanziamento di un’auto, dal momento in cui il cliente sceglie il modello all’accensione del finanziamento. «Il progetto della piattaforma, concepito alla fine del 2019, è partito nell’aprile 2020, in piena emergenza Covid. Oggi più che mai si rivela non solo lungimirante, ma strategico per la ripresa del mercato auto nel secondo semestre del 2020, dal momento che l’innovazione di processo agevola il distanziamento a vantaggio della sicurezza», afferma Luca Pollano, Responsabile Digital e ICT di FCA Bank. Il riconoscimento è a distanza «Siamo partiti da una soluzione di digital onboarding già attiva per i contratti di finanziamento siglati tramite i dealer FCA, Jaguar e Land Rover, che prevedeva però una procedura mista e il riconoscimento in presenza. Da oggi, invece, tutto avviene a distanza: il cliente carica i documenti sulla piattaforma usando il suo pc o dispositivi mobili; la banca gestisce il riconoscimento e certifica la documentazione da remoto, rilasciando una firma digitale conforme alle norme di legge e valida per la sottoscrizione del contratto», spiega Pollano.

Luca Pollano, Responsabile Digital e ICT di FCA Bank

Digitalizzazione end-to-end La veridicità del documento viene accertata in tempo reale attraverso algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che riconoscono possibili incongruenze o manomissioni sul documento, mentre le tecniche per la rilevazione della liveness e il facematching permettono di verificare che l’utente sia una persona in carne e ossa e non un robot, identificandolo come titolare effettivo del documento e scongiurando eventuali truffe. «Il riconoscimento avviene sulla base di un video self, che il cliente deve registrare online facendo una serie di semplici e guidati movimenti dopo aver caricato il documento e che serve per i rilievi biometrici. L’intera trafila è automatizzata e si conclude a distanza, in pochi minuti e senza soluzione di continuità, con il duplice beneficio di migliorare l’esperienza del cliente e di ottimizzare le procedure di back-office sia presso i concessionari sia lato banca, garantendo la sicurezza e la tracciabilità del processo, nonché la conformità alla legge e ai regolamenti bancari nazionali ed europei», sottolinea Pollano.

FCA Bank - NEWS

VERSO IL FULL E-COMMERCE «Nei piani di FCA Bank, il processo di digitalizzazione dell’onboarding è un tassello nella realizzazione del full e-commerce, il cui completamento è costituito dall’integrazione del gateway di pagamento, a cui si affianca la possibilità di scegliere l’opzione per la richiesta di finanziamento», afferma Pollano. Un canale, quello dell’e-commerce, che potrebbe avere sviluppi in futuro, ma che al momento non è compatibile con il modello distributivo del settore auto, fortemente legato all’intermediazione dei concessionari. «Al momento, il full e-commerce è un’opzione che abbiamo pensato di attivare per la vendita dell’usato proveniente dal noleggio a lungo termine di flotte aziendali operato da Leasys, la società del gruppo FCA Bank specializzata in questo segmento», conclude Pollano.

Piattaforma stand alone, funzionalità integrabili singolarmente Il progetto ha coinvolto due aree innovative già presidiate da FCA Bank: la gestione robotizzata dei dati biometrici ai fini del riconoscimento e lo sviluppo di algoritmi di Intelligenza Artificiale sottostanti, impiegati nella verifica dell’identità personale e della veridicità dei documenti. Funzionalità e microservizi che si integrano con i sistemi di back-end esistenti, a loro volta connessi con le banche dati per la verifica del merito creditizio, senza che l’utente percepisca interruzioni e discontinuità. «La piattaforma è concepita in modalità stand alone, ma le funzionalità sono disponibili anche in maniera atomica, garantendo la

massima flessibilità e scalabilità con gli altri sistemi», chiarisce Pollano. Il sistema, già in uso per i prestiti personali, a breve sarà attivato anche sui finanziamenti per l’acquisto di veicoli usati, a seguire anche per il nuovo; l’estensione al perimetro dei major market europei – Francia, Spagna, UK e Germania – è prevista entro il 2021. Un percorso per l’evoluzione del business Il percorso di trasformazione di FCA Bank procede con il supporto di Intesa, Gruppo IBM, che da sempre affianca l’azienda nel suo iter di digitalizzazione. «Intraprendiamo insieme ai nostri clienti percorsi innovativi che ci vedono affiancarli non solo nella ricerca delle soluzioni migliori, ma soprattutto nel

disegno delle possibili evoluzioni del loro core business», afferma Pietro Lanza, General Manager di Intesa e Blockchain Director di IBM Italia. «La conoscenza dei processi e delle normative ci consente di realizzare con efficacia quanto progettato. Uno degli aspetti più sfidanti, infatti, è stato proprio quello legato alla gestione combinata di compliance e customer experience; in qualità di Certification Authority Europea, abbiamo supportato FCA Bank nella definizione dell’intero processo, dall’acquisizione del set di documenti fino alla firma del cliente, puntando a un’esperienza utente seamless in ottemperanza agli obblighi di carattere legale, imprescindibili per questa tipologia di servizi», conclude Lanza. F.R. settembre 2020 - AZIENDABANCA 33

NEWS - Green Banking

Le banche finanzieranno la transizione verde?

SÌ, MA SERVONO STANDARD E STRUMENTI

L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI. O IL PASSAGGIO DELLE AZIENDE A MODALITÀ DI PRODUZIONE PIÙ SOSTENIBILI. SONO DUE ESEMPI DI COME IL CREDITO BANCARIO È CHIAMATO A SOSTENERE LA SVOLTA GREEN DEL NOSTRO MODELLO ECONOMICO: PER UN’AZIONE EFFICACE, PERÒ, SERVONO METRICHE PER MISURARE I RISULTATI OTTENUTI

34 AZIENDABANCA - settembre 2020

Green Banking - NEWS

Il credito green a famiglie e imprese sarà chiamato a sostenere la migrazione a un modello economico e sostenibile. Ma, per farlo, avrà bisogno di definizioni chiare e standard misurabili che, al pari di altri ambiti del “green” (basti pensare ai criteri di inclusione negli indici ESG) a oggi ancora mancano. Sebbene l’industria ci stia lavorando e non manchino i passi in avanti. Prendiamo il caso dell’Ecobonus al 110%: una misura straordinaria che ha già visto le principali banche sviluppare offerte per i clienti che vogliono cogliere questa opportunità. Proprio con l’Ecobonus è arrivata una novità importante per rafforzare legame tra credito e sostenibilità: per beneficiare dell’incentivo fiscale è stato individuato un obiettivo minimo chiaro. «Nello specifico – spiega Gianluca Natalini, Manager Consulting di CRIF Real Estate Services – è necessario un miglioramento di almeno 2 classi nell’Attestato di Prestazione Energetica. L’APE ha sicuramente dei limiti, ma in assenza di strumenti che monitorino i consumi effettivi di un immobile, riesce comunque a stimolare il mercato verso obiettivi concreti, legando anche incentivi pubblici a parametri oggettivi». L’APE è la soluzione migliore Parametri oggettivi che, e anche questa è una novità importante, guidano sia l’incentivo del credito bancario sia quello fiscale. «Ad oggi – commen-

ta Natalini – non c’è una economica fattibilità tecnico-legale di monitorare i consumi effettivi degli immobili da parte delle Banche, prima e dopo l’intervento. L’APE non distingue tra un’abitazione vissuta tutto l’anno e una villetta usata poche settimane l’anno per le vacanze. In Europa si sta lavorando per trovare il modo di misurare il consumo di energia, acqua e suolo, rispettando al contempo il GDPR. L’utilizzo dell’APE è comunque un passo avanti». Banche al lavoro A livello europeo, diverse istituzioni bancarie partecipano a gruppi di lavoro per definire regole nell’ambito dei “Mutui Green”. «Con un primo progetto, EnMaP (Energy efficiency Mortgage Action Plan), cui CRIF ha partecipato – racconta Natalini – le banche hanno lavorato sull’idea di un finanziamento che associa dei premi in termini di pricing o di loan to value al miglioramento dell’efficienza energetica di un immobile. EnMaP ha individuato una soglia minima di miglioramento, il 30%, e uno strumento, appunto l’APE, o Energy Performance Assessment nella tassonomia europea. Un secondo bando, EnDaPP (Energy Efficiency Data Protocol and Portal), che vede anch’esso l’apporto di CRIF, vuole definire le regole per registrare e condividere i dati relativi ai finanziamenti per l’efficientamento energetico. Il Green Deal di dicembre 2019 darà slancio al tema, che le ban-

che affronteranno in altri bandi europei. Ma, anche qui, siamo al lavoro su standard futuri». La banca finanzierà la transizione alla green economy Se includiamo nella prospettiva anche il credito alle imprese, nei prossimi anni le banche sono chiamate a un compito importante: finanziare la transizione del nostro modello economico verso la sostenibilità. Soprattutto dopo che l’emergenza Coronavirus ha reso ancora più forte, nell’opinione pubblica e nelle agende dei Governi, il tema del green. «Se questa transizione deve passare dalla finanza privata – sottolinea Natalini –, le grandi imprese europee possono ragionare su bond e mercati finanziari, ma per le molte PMI italiane la strada principale rimarrà quella del credito bancario. E qui dobbiamo chiederci: perché la banca dovrebbe concedere condizioni vantaggiose ad un cliente che fa un investimento green? Perché ne trae dei vantaggi: nel breve periodo, consente di sostenere le imprese verso un percorso di maggiore resilienza agli shock del mercato e Gianluca Natalini, Manager Consulting di CRIF Real Estate Services

settembre 2020 - AZIENDABANCA 35

NEWS - Green Banking

maggiore profittabilità prospettica del business, grazie anche al contributo finanziario dei numerosi fondi messi a disposizione da BEI (Banca Europea per gli Investimenti) e FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti). Nel medio lungo periodo, con Basilea IV dovrebbe essere prevista una revisione dei fattori di ponderazione di questi finanziamenti. Non dimentichiamoci infine che il meccanismo della finanza sostenibile prevede la possibilità di sviluppare il mercato dei Green (Covered) Bond come ulteriore strumento di approvvigionamento della liquidità a buon prezzo». Chiarire che cosa è green e che cosa no In altri termini: se la finanza deve guidare la transizione verso la sostenibilità serve una definizione europea che certifichi che un finanziamento è coerente con quanto fissato in tassonomia. «I mercati finanziari ritengono che sostenibilità sia, per un titolo azionario, sinonimo di resilienza – evidenzia Natalini – e questa idea vale anche per il credito. Un immobile riqualificato energeticamente riduce le emissioni di CO2 e, consumando meno, costa anche meno in termini di bollette. Ci sono poi gli incentivi fiscali per il titolare. E, infine, un apprezzamento del valore dell’immobile, che diventa così garanzia del finanziamento stesso. In prospettiva, tenendo ben presente i rischi di transizione, possiamo ipotizzare che le 36 AZIENDABANCA - settembre 2020

Attenzione a non confondere i rating ESG con i finanziamenti sostenibili, cioè mezzo e fine scelte di consumo e il cambiamento normativo permettano agli immobili con migliore classe energetica di mantenere il loro valore. Tutti fattori che giocano a favore dell’idea che un finanziamento per interventi di riqualificazione energetica di un immobile, residenziale o industriale, sia meno rischioso e richieda quindi una minore ponderazione del capitale». Il rating ESG? Misura il rischio… Attenzione, però, a non confondere i rating ESG con i finanziamenti sostenibili, rischieremmo di confondere mezzo e fine. «Relativamente al rating ESG, per noi di CRIF è stata una vera sfida recuperare informazioni utilizzabili per sviluppare uno score ESG non solo per le realtà con un bilancio di sostenibilità, ma per tutte le imprese di capitali – premette Natalini. Ciò detto, dobbiamo ricordare che un rating ESG, nel mercato creditizio, viene utilizzato insieme a un credit rating per sostenere le politiche cre-

ditizie della banca: serve parimenti a mitigare il rischio di default. In questo senso è uno strumento potente per le banche, perché amplia lo spettro di analisi dalla sola sfera finanziaria a quella della materialità del modello di business caratterizzato da risorse energetiche e materiali, scarti del processo produttivo, risorse umane, composizione del prodotto finale, tutti aspetti che influenzano il business e il rischio di default. Qualcosa di ben diverso, ad esempio, dal non finanziare i produttori di armi, che è un tema di policy». … mentre il credito green finanzia un progetto E ancora diverso è il caso dei finanziamenti green alle imprese. Se il rating riguarda una controparte, l’impresa e la sua capacità di fare fronte agli impegni presi, un prestito green richiede un obiettivo da raggiungere. «Quando parliamo di green loan o di green sustainability loan – conclude Natalini – allora sto finanziando un’impresa che dichiara di volere raggiungere un obiettivo e dovrà dimostrare di averlo fatto. Il rating è un dato di sintesi, qui invece ho un percorso con risvolti etici importanti. Anche in questo caso, per la banca è essenziale lavorare con soggetti certificatori che possono valutare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi». A.G.

IcsOne - NEWS

Gestire il tempo, non solo l’agenda, dopo il Covid GLI ISTITUTI BANCARI CLIENTI

DI ICSONE HANNO GESTITO IL

LOCKDOWN, E LA FASE 2, CON LA

PIATTAFORMA C’È POSTO: PORTANDO LA RELAZIONE SUI CANALI DIGITALI E TRASFORMANDO LA CUSTOMER

EXPERIENCE IN FILIALE. NON SOLO

UN SERVIZIO DI PRENOTAZIONE, MA

UNA PIATTAFORMA CHE RIDEFINISCE I PROCESSI PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEL TEMPO

Nell’emergenza sanitaria, tutte le banche hanno dovuto adottare nuovi modelli organizzativi e soluzioni per cambiare la gestione dei dipendenti, della clientela e delle relazioni commerciali. Affidandosi in gran parte ai canali digitali per erogare i propri servizi da remoto. «Una lezione che sarà utile anche per il futuro post Covid-19 – spiega Adalberto Perrone, Direttore di IcsOne. Le banche con la nostra piattaforma, ad esempio, hanno mantenuto un rapporto continuativo con i propri clienti, restando un presidio territoriale certo e un solido punto di riAdalberto Perrone, Direttore di IcsOne

ferimento per i cittadini in un periodo contrassegnato da paure, confusione e incertezza economica». Dalla presenza fisica al digitale La piattaforma di prenotazione online di IcsOne si chiama C’è Posto, «ed è stata potenziata nel tempo – prosegue Perrone – con l’integrazione di servizi di Interactive Voice Response, Firma Elettronica Avanzata (anche per i contratti co-intestati, NdR), Beacon e altro ancora. C’è Posto permette ai clienti di interagire in autonomia con la banca di riferimento, 24/7 e da qualunque luogo, con un dispositivo che abbia una connessione internet. Uno strumento prezioso per portare sul digitale quei servizi che prima richiedevano una presenza fisica in filiale». Una soluzione per gestire il tempo Non un semplice servizio di prenotazione allo sportello, quindi, ma una “piattaforma di time management”, riprendendo la definizione di Perrone. «C’è Posto è facile da usare e permette a chi la usa di ottimizzare il tempo a sua disposizione, le risorse e i carichi di lavoro, riservando più attenzione ai clienti. Clienti che, a loro volta, con C’è Posto possono prenotare qualunque prestazione, in agenzia, con un consulente o un private banker, in massimo 3 click. Con la certezza di non dovere perdere tempo in attesa in filiale». La prenotazione arricchita C’è Posto permette anche agli istituti finanziari di ricevere prenotazioni “arricchite”. «Definendo le regole di prenota-

zione – precisa Perrone –, la banca può chiedere al cliente di caricare documenti collegati alla pratica. Nel caso di una richiesta di finanziamento, ad esempio, si può avviare una pre-istruttoria e la verifica dei documenti prima dell’appuntamento: se l’esito è negativo lo si comunica al cliente, con un risparmio di tempo per tutti; se è positivo, l’esperienza in filiale sarà molto più piacevole e il consulente non dovrà dedicarsi ad attività burocratiche, concentrandosi sul cliente». 5 giorni per l’attivazione «Siamo una realtà piccola e giovane – racconta Perrone – ma lavoriamo con un’attenzione maniacale al software e conosciamo bene il mondo bancario. Gli sportellisti lavorano su troppi software di fornitori diversi: i CRM, ad esempio, sono spesso poco usati perché richiedono troppe attività. C’è Posto si integra con diversi strumenti, persino con Facebook Business, e il bancario deve inserire pochi dati, in gran parte tramite mouse. La formazione per usare C’è Posto richiede appena un’ora di tempo. E l’attivazione in cloud massimo 5 giorni lavorativi». C’è Posto come servizio Per questo, conclude Perrone, C’è Posto «potrebbe diventare un servizio che le banche offrono a pacchetto anche ai loro clienti Corporate, sfruttando la famigliarità che i clienti sul territorio hanno acquisito verso la nostra piattaforma». A.G. settembre 2020 - AZIENDABANCA 37

SPECIALE - ETF e trend di investimento

Con gli ETF si naviga nella volatilità GLI EXCHANGE TRADED FUND

HANNO RESISTITO AI CONTRACCOLPI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 E

HANNO RAGGIUNTO NUMERI DA

RECORD. SU BORSA ITALIANA, A FINE

GIUGNO, LA MEDIA GIORNALIERA DEI

CONTRATTI SCAMBIATI NELL’ETFPLUS È PRATICAMENTE RADDOPPIATA. E IL

NUMERO DI ETF QUOTATI CONTINUA A CRESCERE, CON UNA ESPOSIZIONE SEMPRE MAGGIORE A NUOVE STRATEGIE ESG

Il Covid-19 non ha lasciato indenni nemmeno i mercati finanziari, con una volatilità che nel mese di marzo 2020 ha ricordato la crisi finanziaria globale del 2008. Eppure in questo mare in tempesta, gli ETF hanno saputo mantenere salda la rotta, con andamenti in crescita mese su mese. Sono stati gli investitori, naturalmente, ad adottare nuove strategie di difesa sui mercati: la prudenza ha infatti portato a dismettere tutti quegli asset considerati estremamente rischiosi, con un sell-off che ha coinvolto inizialmente l’azionario, e una riallocazione dei

IL 21 APRILE SONO STATI SCAMBIATI PIÙ DI 85MILA CONTRATTI SULL’ETFPLUS: NUOVO RECORD PER UNA SINGOLA SEDUTA 90.000

900

75.000

750

60.000

600

45.000

450

30.000

300

15.000

150

Apr

Mag Contratti

Fonte: Osservatorio ETFplus, aprile-giugno 2020

38 AZIENDABANCA - settembre 2020

Giu CTVL (ML Euro)

portafogli su strumenti come gli ETF, considerati invece sicuri per navigare nella volatilità. La ripresa durante il lockdown Ad aprile qualcosa è cambiato. Con primi segnali di miglioramento sui mercati in generale per via delle misure di contenimento adottate in tutto il mondo. Nel corso del mese, gli asset rischiosi hanno ricominciato quindi ad attrarre capitali, senza frenare il trend d’ascesa degli ETF, che hanno raggiunto a livello globale una raccolta da 8,1 miliardi di euro (dati Lyxor Money Monitor, aprile 2020), con un peso preponderante per l’obbligazionario (8 miliardi) e ancora una piccola fetta per l’azionario. Gli Smart Beta invece hanno sofferto molto, con disinvestimenti per 1,4 miliardi di euro, mentre una nuova tipologia di Exchange Traded Fund ha allettato il mercato: quella degli ETF ESG, con una raccolta da 1,4 miliardi. Secondo trimestre da record per gli ETF L’estate ha poi fatto brillare gli ETF. I flussi globali hanno fatto un balzo del 70% tra maggio e giugno 2020, con un incremento delle sottoscrizioni da 37,3 miliardi di euro a 64,5 miliardi (dati Analisi dei flussi di mercato degli ETF di Amundi ETF). E anche Borsa Italiana ha registrato per gli ETF numeri da record. Secondo l’osservatorio trimestrale, infatti, il segmento ETFplus ha segnato un nuovo

ETF e trend di investimento - SPECIALE

VIDEOGIOCHI ED E-SPORT: UN NUOVO MERCATO DA OSSERVARE Non solo ESG, tra gli ETF che seguono nuove strategie di mercato bisogna citare anche quelli dedicati al mondo dei videogiochi e degli eSport. D’altronde, l’ETF di VanEck dedicato agli eSport in 10 mesi ha raccolto più di 100 milioni di euro (dati aprile 2020). L’indice riproduce la performance del settore globale dei videogiochi e degli eSport seguendo l’approccio “pure play”, ovvero includendo solo imprese che al momento dell’ingresso nel portafoglio generano oltre il 50% del loro fatturato da videogiochi o eSport. Questo mercato sta registrando dunque una crescita molto importante, soprattutto per quanto riguarda il numero di utenti: quasi un miliardo di

record a livello di AuM: 89,92 miliardi di euro (+18% su giugno 2019), con afflussi per 3,69 miliardi nel Q2 (+178% sul Q2 del 2019). A fine giugno, la media giornaliera dei contratti scambiati nell’anno è praticamente raddoppiata (39.825 contratti, +94,23% sull’anno fiscale 2019). Nuovi ETF, anche ESG Le società hanno quindi colto la palla al balzo per quotare sul mercato nuovi ETF. Nel secondo trimestre del 2020 infatti sono approdati 30 nuovi ETF sull’ETFplus di Borsa Italiana, per un totale di 1080 ETF e 208 ETC/ETN disponibili. Inoltre, si è arricchito il paniere di ETF ESG (20 nuovi ETF, 15 azionari e 5 obbligazioni) per un totale di 31 ETF ESG solo nel 2020. Il primo ETF sostenibile sui Millennials Grande novità di quest’anno è il primo ETF sostenibile su società che trae beneficio dal potere di acquisto dei Millennials: lo ha creato Lyxor e segue mentalità, gusti e priorità della Generazione Y. Con un processo di investimento che unisce expertise umana e tecniche di intelligenza artificiale.

persone in tutto il mondo seguono contenuti di videogiochi di qualsiasi tipo, con l’Asia sempre più alla ribalta. Newzoo, leader internazionale nell’analisi di gaming ed eSport, prevede che il pubblico mondiale dei soli eSport (le gare competitive di videogiochi) aumenterà da 395 milioni di persone nel 2018 a 645 milioni entro la fine del 2022, esclusa l’ulteriore crescita dovuta alla pandemia. Ma bisogna sempre considerare i rischi di questo investimento: le imprese che si occupano di videogiochi ed eSport dipendono fortemente dalla tutela dei brevetti e potrebbero essere soggette a limitazioni normative in fatto di sicurezza informatica e protezione dei dati.

ETF obbligazionari in prima linea Ma ampliamo nuovamente lo spettro della nostra analisi e guardiamo ai trend di investimento a livello globale ed europeo alla fine di giugno. Le obbligazioni societarie hanno continuato a nutrire l’interesse degli investitori, tanto che gli ETF registrati in Europa hanno raccolto nel mese di giugno asset per 4,3 miliardi di euro: in particolare, gli investitori sembrano essere più fiduciosi e propensi al rischio, dato che il segmento high yeld ha attirato nuovi investimenti (851 milioni per quello statunitense e 795 milioni per quello dell’Eurozona, dati Analisi dei flussi di mercato degli ETF di Amundi ETF). Anche gli ETF esposti alle obbligazioni governative hanno registrato un incremento interessante, con flussi in entrata pari a 3,3 miliardi di euro: la maggior parte è stata investita negli Stati Uniti e nei Mercati Emergenti (raccolta di 760 milioni di euro). Più fiducia, maggiore propensione al rischio La maggiore propensione al rischio ha riportato gli investitori a investire anche in ETF azionari e su settori ciclici:

4,9 miliardi di investimenti in Europa sono infatti confluiti negli ETF azionari, di cui 507 milioni di euro nel settore dei materiali e 405 milioni nei finanziari. La ripresa degli Smart Beta A giugno anche le strategie Smart Beta tornano su performance positive, con 616 milioni di euro di investimenti. Anche i fattori size e momentum sono stati apprezzati dagli investitori, con flussi in entrata rispettivamente di 476 milioni di euro e 250 milioni di euro. D’altronde, questi due fattori tendono a performare bene quando le economie si trovano in una fase di crescita aggressiva. Materie prime e oro Il settore delle commodity è quello che cresce con più lentezza: gli ETF sulle materie prime hanno raccolto 834 milioni di euro e gli investitori non si limitano più ad acquistare solo ETF sull’oro. Tornano in auge, infatti, anche ETF che replicano gli indici globali delle materie prime, a conferma della fiducia in una ripresa economica, in particolare per il settore dei materiali. G.C. settembre 2020 - AZIENDABANCA 39

INTERVISTA - Fabrick

L’open banking è una partita europea (e non solo bancaria) Paolo Zaccardi, Co Founder e CEO di Fabrick

Un ecosistema che offre oltre 500 API di 200 realtà: Fabrick ha appena festeggiato il proprio secondo compleanno con numeri in crescita. Soprattutto in termini di operazioni e call giornaliere: segno che l’open banking è sempre più vicino. Non solo per le banche. Ne abbiamo parlato con Paolo Zaccardi, Co Founder e CEO di Fabrick. Domanda. Fabrick è nata a giugno 2018. Che cosa avete imparato in questi due anni? Risposta. Abbiamo seguito l’evoluzione di quello che oggi chiamiamo open banking ma che, allora, doveva ancora arrivare sul mercato italiano: non era neppure entrata in vigore la PSD2. Volevamo anticipare un cambio di paradigma che sapevamo sarebbe avvenuto: abbiamo quindi 40 AZIENDABANCA - settembre 2020

sviluppato internamente o esternamente, e quindi o con nostri moduli o integrando terze parti, un catalogo di API per banche, corporate, FinTech o terze parti che vogliono orchestrare questi servizi e creare un proprio servizio. D. A quante API e a quante collaborazioni siete arrivati? R. Le API in Fabrick sono oltre 500 e si sono da tempo estese anche al di là degli ambiti strettamente normati dalla PSD2. Troviamo servizi verticali di monetica, di onboarding e così via. Sono invece più di 200 gli attori che mettono a disposizione le loro API, con una reachability del 97%: insomma, permettiamo di abilitare la quasi totalità degli istituti bancari alla cosiddetta PSD2 attiva, cioè l’aggregazione di conti.

Fabrick - INTERVISTA

D. In termini di operazioni e di effettivo uso di queste API, l’open banking italiano sta crescendo? R. Vediamo segnali interessanti dalle transazioni. A maggio 2019 abbiamo annunciato 1 milione di API call al mese: e ci sembrava un bel risultato. Dopo un anno, a maggio 2020, veniva fatto 1 milione di API call in un solo giorno. Un incremento enorme: ma già a giugno 2020 avevamo superato le 2 milioni di call giornaliere. Questa crescita rapida è già stata riscontrata nel Regno Unito, dove l’open banking ha preso il via un anno prima. D. Non vede il rischio che l’open banking resti un tema da addetti ai lavori, un concetto troppo astratto per il cliente finale? R. Da anni vediamo un passaggio del banking da modalità tradizionali a quelle digitali: la trasformazione della relazione con il cliente grazie a nuovi canali è qualcosa di naturale. Per molto tempo abbiamo parlato di multicanalità, poi di omnicanalità, oggi di open banking. Il banking sta attraversando il medesimo cambiamento avvenuto in altre industry, a cui il cliente finale si è già abituato usando i social network o i portali di e-commerce. Il cliente ha delle aspettative in termini di ricchezza di offerta. E l’open banking permette di innovare questa offerta. D. In che modo? R. In termini di esperienza e non di canale. L’esperienza, ad esempio, di ottenere dei servizi combinati tra loro che mi servono proprio in quel momento. Un caso classico è un acquisto in un negozio in cui mi venga proposto anche di attivare una copertura assicurativa su quel prodotto oppure di rateizzarne il pagamento. Servizi rilevanti con quello che sto facendo. Altre industry ci sono arrivate prima, mentre il banking sconta il legacy di infrastrutture più antiquate e modalità operative rigide. Il cliente comprenderà l’open banking in modo naturale se capiremo che cosa vuole e glielo offriremo con una modalità di ingaggio continuativa e ricca. D. Mi fa un esempio? R. Pensiamo all’aggregazione dei conti correnti che il cliente detiene presso altre banche. Trovare in un unico punto, in un’unica interfaccia, tutte le informazioni sulle sue spese e sul suo denaro, per il cliente è sicuramente un valore.

Dobbiamo comunicare non l’open banking in sé, ma i servizi che offre. Il problema è che prima ci vogliono i servizi. D. La PSD2 ha toccato innanzitutto i pagamenti. Che sono stati spesso definiti delle commodity. Voi avete appena lanciato un Payment and Collection Engine: i pagamenti sono delle commodity o possono generare valore? R. Torniamo all’obiettivo di semplificare l’esperienza di quel cliente finale a cui non offriamo direttamente servizi. Il pagamento può diventare uno strumento di ingaggio continuativo quando il processo è semplificato al massimo in tutte le sue fasi: non solo l’esecuzione della transazione, ma anche l’accettazione, la riconciliazione, la rendicontazione e l’eventuale split in alcuni settori, come quello assicurativo. Si genera valore se per tutti gli attori coinvolti il pagamento diventa un’esperienza invisibile, con l’automazione dell’intero flusso. D. Siete da poco diventati anche Istituto di Pagamento. R. Il nostro obiettivo è combinare il pagamento con altri servizi. Pensiamo ad esempio alla possibilità, per un PISP, di permettere ai clienti di acquistare online addebitando direttamente sul proprio conto corrente bancario. Sul mercato ci sono molti soggetti extra-settore o comunque non regolamentati che vorrebbero offrire servizi di questo tipo, ma che non vogliono investire nell’infrastruttura necessaria per gestire in modo regolamentato il pagamento. Diventando Istituto di Pagamento forniremo una licenza di AISP, o PISP as a service, e daremo a queste realtà la possibilità di concentrarsi sull’esperienza del cliente finale. D. Tra le 500 API pubblicate, dicevamo prima, troviamo molto di più dei pagamenti. Quali ambiti ritenete più promettenti e quali ancora sotto-considerati? R. Vogliamo offrire servizi semplici e orchestrabili. Dopo i pagamenti ci siamo mossi, ad esempio, nel digital lending: qui c’è un potenziale enorme, rallentato da processi ancora troppo manuali e cartacei. Guardiamo con attenzione anche all’utilizzo combinato di Digital Wealth e altri servizi. C’è un ambito di enorme interesse per l’Italia ed è quello dei servizi alle PMI, soprattutto alle piccole e microimprese. L’Italia ha un tessuto economico ricchissimo di queste settembre 2020 - AZIENDABANCA 41

INTERVISTA - Fabrick

realtà ma l’offerta bancaria spesso le trascura con un approccio tradizionale alle sole imprese medio-grandi. Stiamo lavorando a un BFM, Business Financial Management: i giusti servizi per questi soggetti, dalla gestione del cash flow ai pagamenti fino a strumenti ancillari come le coperture assicurative, offerti in API per costruire un’offerta personalizzata e digitale che le banche, o altri soggetti, possono rivolgere alle piccole imprese. 42 AZIENDABANCA - settembre 2020

D. A proposito di rapporto tra FinTech e imprese: durante il lockdown, il mondo delle startup ha saputo dare risposte rapide e pronte all’uso proprio a molte esigenze di piccole imprese ed esercenti. R. Come Fabrick abbiamo iniziato creando un ecosistema, con il FinTech District, con l’idea di favorire la collaborazione tra FinTech e banche. Perché le FinTech hanno un time-to-market migliore, reagiscono più rapidamente ai cambiamenti. E il Covid-19 lo ha dimostrato. In questi mesi abbiamo investito per sostenere Vidra, una piccola realtà che offre servizi di e-commerce a chilometro zero: aiuta il piccolo negozio di quartiere a definire un magazzino, costruire un portale online, gestire i pagamenti e la distribuzione senza dotarsi di strutture interne. Migliaia di piccoli commercianti hanno aderito nel giro di poche settimane. Le FinTech, però, possono scalare collaborando con realtà più grandi, che siano banche, aziende o abilitatori come Fabrick. Le banche più grandi hanno iniziative di questo tipo sviluppate in casa, mentre quelle medie e medio-grandi dovrebbero ragionare su collaborazioni per sposare l’open innovation.

Fabrick - INTERVISTA

D. In Italia e in Europa ci sono anche altre piattaforme di open banking. Quali dinamiche competitive vi aspettate per i prossimi anni? La sfida è nazionale o europea? R. Noi auspichiamo che ci sia una crescita dei soggetti che offrono modelli di collaborazione basati su marketplace e API. Il modello in cui crediamo, però, è non solo tecnologico ma di ecosistema: non bastano le API, insomma. Penso ci sarà una crescita degli operatori sul mercato e poi un consolidamento naturale. Non necessariamente con acquisizioni e fusioni: l’open banking permette anche modalità flessibili, come federazioni tra ecosistemi e community che possono collaborare e coesistere. E questo avverrà a livello europeo: la PSD2 ha creato un mercato a livello di UE con minime barriere all’ingresso. A oggi ci sono una ventina di piattaforme di open banking in Europa e noi abbiamo l’ambizione di arrivare a essere tra le prime. D. Banche e assicurazioni stanno dialogando su molti fronti e da sempre la bancassurance è una voce importante del business bancario. Come vedete la crescita dell’InsurTech? E quali sono le prospettive per una open insurance? R. Il settore assicurativo sconta legacy forse anche maggiori di quelle del mondo bancario. Ci sono state esperienze di digitalizzazione del canale, ma per parlare veramente di open insurance dobbiamo digitalizzare i processi. E questo obiettivo è molto più complesso. Abbiamo lavorato con Bene Assicurazioni in questo senso, pensando a digitalizzare i processi, ad esempio nell’ambito della conciliazione dei pagamenti relativi ai premi con split dell’importo verso diversi beneficiari. Quando si lavora sull’innovazione c’è un’apertura naturale all’integrazione con altri servizi: l’open insurance potrebbe combinare i prodotti assicurativi con servizi finance e di pagamento. Ma prima bisogna digitalizzare i processi. D. Come state lavorando con le banche medio-piccole? R. Molte banche, anche facenti parte dei centri servizi, vogliono proporre ai propri clienti un’esperienza nuova, con servizi facili, immediati e convenienti. Che non si possono costruire in modalità tradizionale. Vediamo quindi un certo interesse a innovare, soprattutto tra gli istituti di

credito di media dimensione, con un modello di piattaforma di open banking molto agile. Le banche più piccole non hanno forse ancora sentito in modo così forte questa necessità di trasformazione e hanno bisogno di essere accompagnate in un percorso. D. E come percepiscono il fatto che Fabrick sia parte del Gruppo Sella? R. All’inizio naturalmente ci siamo posti il punto. Fare parte del Gruppo Sella avrebbe potuto in qualche modo rappresentare un freno per le altre banche. Ma nei fatti non è stato assolutamente così, anzi al contrario e le ragioni sono due. La prima è che il Gruppo ha dato a Fabrick un mandato molto chiaro, di costruire una reale offerta di sistema. La seconda è che il sistema l’ha capito subito riconoscendo la visione del progetto sostenuta dalla conoscenza dei processi derivante proprio dall’appartenenza al Gruppo e la capacità di innovazione dell’ecosistema di nuovi attori aggregati da Fabrick: infatti il primo cliente Fabrick a partire con la PSD2 attiva è stato illimitybank, non una banca del Gruppo Sella. E questo è un chiaro segnale che vogliamo lavorare sull’innovazione con tutte le banche. E infatti dopo pochi mesi la nostra appartenenza al Gruppo Sella non è più stata rilevante. D. L’open banking permette di immaginare un banking senza banche. È venuto il momento per una banca digitale di pura relazione, che distribuisce solo prodotti e servizi di terzi? R. Sta accadendo, ora. Ci sono molti progetti non ancora in produzione che vanno in questa direzione. Con forme e modelli diversi, promosse sia da realtà bancarie sia da pure FinTech. Storicamente le banche si ponevano il problema di diventare il conto primario del cliente. Oggi dobbiamo chiederci come diventare l’esperienza primaria del cliente: l’offerta di prodotti propri o di terzi conta relativamente. Posso anche proporre solo un conto di moneta elettronica, ma intorno devo costruire un ecosistema di servizi bancari e non: assicurativi, ma anche di entertainment, tutto ciò che risponde a bisogni dei clienti, collaborando con terze parti. L’apertura dell’open banking è un nuovo paradigma ineludibile. A.G. settembre 2020 - AZIENDABANCA 43

DOSSIER - Cloud computing

Post-Covid.

Il cloud è una priorità

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Cloud computing - DOSSIER

RAPIDITÀ NELL’ALLESTIRE AMBIENTI DI TEST, SCALABILITÀ E FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO. SONO QUESTI I PRINCIPALI BENEFICI CHE LE BANCHE VEDONO NEL CLOUD COMPUTING. E NONOSTANTE PRECISE CRITICITÀ, COME LA DEFINIZIONE DI CONTRATTI E SLA, GLI ISTITUTI DI CREDITO SONO PRONTI AD AUMENTARE IL BUDGET DEDICATO AL CLOUD. SOPRATTUTTO DOPO L’EMERGENZA SANITARIA

Ci sono ancora forti criticità nell’adozione del cloud, in particolare per quanto riguarda la definizione di contratti e SLA (Service Level Agreement) con i provider esterni. Ma è indubbio che la nuvola porti dei concreti benefici alle banche. E che, complice il Covid-19, è arrivato il momento di accelerare nella trasformazione digitale concentrandosi anche sulle iniziative cloud. Valenza strategica... Infatti, il cloud computing è ai primi posti, per esattezza al terzo, tra le priorità di trasformazione IT delle aziende italiane (dati NetConsulting cube, maggio 2020), subito dopo il rafforzamento della sicurezza e protezione delle minacce e iniziative di digital workspace e smartworking. ...e maggiore budget Non solo, anche i budget dedicati alla trasformazione IT sono stati rivisti in pieno lockdown: le banche, infatti, hanno au-

mentato la loro quota di investimenti nel mercato digitale dello 0,7% tra il 2019 e maggio 2020. Una piccola percentuale, verrebbe da dire, ma è relativamente importante se confrontata con gli altri mercati affini, come quello assicurativo che ha invece diminuito il budget dedicato al digitale dell’1,1% (dati Anitec-Assinform/ NetConsulting cube, maggio 2020). Oltre il 5% del budget IT vola sulla nuvola La forbice tra budget pre-Covid e postCovid si è dunque ampliata, tenendo conto che lo scorso anno le banche italiane erano pronte a investire nel cloud in media il 5,3% del budget IT durante il 2020 (dati Rilevazione sull’IT nel settore bancario italiano 2019, CIPA e ABI, pubblicato ad aprile 2020). D’altronde, l’accelerazione digitale è una delle leve per crescere e recuperare produttività nel 2021, tanto che le stime parlano di un mercato digi-

tale dal valore di 72,3 miliardi di euro per il prossimo anno (stime DEF, aprile 2020). Il modello SaaS per il core banking... Ma qual è la strada scelta dal mondo bancario per approdare sulla nuvola? Il mercato detta i ritmi: il ricorso al cloud è delegato a provider esterni e tra i tre modelli di servizio (Infrastructure as a Service; Platform as a Service; Software as a Service) quello che meglio si adatta alla trasformazione del core banking sembra essere il SaaS. Scelto da oltre il 60% delle banche italiane (dati Rilevazione sull’IT nel settore bancario italiano 2019, CIPA e ABI) il modello SaaS sorpassa la modalità PaaS, adottato da meno della metà delle banche, e quella IaaS, usata solo da un terzo delle realtà italiane. Anche se il livello di adozione è ancora basso. Le analisi sul futuro, che guardano oltre il 2022, mostrano però che le banche italiane hanno intenzione di concentrarsi sempre

IL COVID HA CAMBIATO LE PRIORITÀ IT DELLE AZIENDE 76%

Rafforzamento della sicurezza e protezione dalle minacce

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Smartworking e digital workspace

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Migrazione al cloud

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Automazione dei processi di gestione dell’infrastruttura Automazione processi operativi tramite AI (RPA/Machine learning, ecc)

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Realizzazione di una data platform/data strategy

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Rivisitazione del front end: digitalizzazione canali, nuove funzionalità e/o rivisitazione user experience Revisione dei modelli di sviluppo applicativo e progressivo passaggio a logiche DevOps Decommissioning applicazioni

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Fonte: NetConsulting cube, giugno 2020

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DOSSIER - Cloud computing

I REALI BENEFICI PER LE BANCHE CHE HANNO ADOTTATO IL CLOUD Rapidità di allestimento di ambienti di test/sperimentazione

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Scalabilità

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Rapidità di implementazione di soluzioni innovative Flessibilità di utilizzo (computer-on-demand, pay per use, adozione graduale)

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Riduzione del time-to-market

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Indipendenza dall’obsolescenza tecnologica

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Trasformazione della spesa da CAPEX a OPEX

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Accessibilità a risorse e servizi “over the internet” Opportunità di focalizzare gli investimenti nel core business

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Indipendenza da specifiche tecnologie e/o standard

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Maggiore integrazione dei servizi informatici

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Riduzione dei costi

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Opportunità di allocare le risorse umane sul core business

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livelli di adozione.

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Fonte: Rilevazione sull’IT nel settore bancario italiano 2019, CIPA e ABI

più sulla modalità Software as a Service aumentando anche il livello di adozione (medio-alto per il 90% dei rispondenti). ... e l’apertura all’open banking Forse complice di questa scalata del modello SaaS è anche l’open banking. In modalità Software as a Service, infatti, non solo la banca utilizza le applicazioni fornite dal cloud service provider e l’infrastruttura di erogazione rimane appunto sotto il controllo di quest’ultimo, ma i servizi applicativi sono accessibili mediante

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thin client, web browser o Application Programming Interface. Quelle API, appunto, che ormai costellano i progetti di open banking a seguito della PSD2. Tutti i modelli fuori dal core Fuori dal perimetro dei servizi core, invece, non c’è una grande discriminazione tra i vari modelli di servizio: nel giro di un paio di anni, infatti, tutte le banche italiane intendono usare il modello PaaS, quasi tutte quello SaaS e un buon 80% anche il modello IaaS, con diversi

Perché scegliere il cloud? Le banche vogliono andare sul cloud per via di una serie di benefici attesi: scalabilità, riduzione del time-to-market, rapidità di implementazione di soluzioni innovative. Sembrano avere meno peso invece altri aspetti, comunque ai primi posti, come la possibilità di liberarsi dall’obsolescenza tecnologica, la rapidità di allestimento di ambienti di test e la flessibilità d’uso. Notevole distacco invece per una voce che solitamente si trova in cima alle priorità bancarie: ovvero la riduzione dei costi. I benefici reali Ma andando oltre le aspettative, troviamo i benefici effettivamente riscontrati dalle banche che hanno già adottato il cloud (ovvero 14 banche intervistate da ABI e CIPA). E al primo posto troviamo la rapidità di allestimento di ambienti di test, segue la scalabilità e la flessibilità di utilizzo. Criticità nella definizione di contratti e SLA E se molte banche (oltre la metà del campione, NdR) hanno il timore che cloud faccia rima con rischio informatico (questo secondo l’analisi delle criticità attese), esaminando invece le risposte delle banche che hanno già adottato la nuvola si scopre che la security sia solo al quarto posto tra le criticità riscontrate. Sul podio, infatti, c’è la definizione di contratti e relativi SLA. Seguono controllo sui dati e aderenza ai requisiti di compliance. G.C.

Cloud computing - DOSSIER

Come si arriva sulla nuvola? CLOUD IBRIDO, CON UN APPROCCIO CHE PONE AL CENTRO IL PRODOTTO MA ANCHE UNO SFORZO MAGGIORE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE. IL JOURNEY TO CLOUD DELLE BANCHE ITALIANE PRESENTA ANCORA OSTACOLI E LACUNE

“vecchi”, non adatti per queste tecnologie, con un incremento quindi dei costi operativi e nessun valore aggiunto per il business – prosegue Crea. Altro elemento critico è la governance: ci sono lacune nella gestione consistente tra i sistemi e i servizi ancora presenti nei data center di banche e assicurazioni e i nuovi servizi sviluppati ed erogati in cloud».

Approccio product centric e tanta formazione tecnica, anche lato governance. L’adozione del cloud in banca non è solo un aspetto tecnologico. «Come spesso accade nei processi di trasformazione importanti, occorre rivedere processi, modalità operative e soprattutto la cultura – afferma Filippo Crea, Sales Specialist Finance, Red Hat Italia. Quindi, oltre a una inevitabile formazione tecnica del personale IT per comprendere le caratteristiche del cloud, occorre modificare l’approccio nello sviluppo delle soluzioni, da project centric a product centric».

Verso il cloud, passando per l’ibrido Come per gli aspetti tecnologici, anche le tematiche contrattuali, la gestione dei dati e la compliance in generale, devono essere indirizzati attraverso competenze specifiche, «che quasi sicuramente non sono totalmente presenti in azienda – osserva Crea. Occorre quindi formazione specifica che porti a un “viaggio” di trasformazione nel rispetto dei parametri di qualità e sicurezza. Un approccio che mi sento di consigliare è quello di un’adozione progressiva del cloud, basata su un modello hybrid cloud dove inizialmente si spostano i workload in cloud, o se ne creano di nuovi, valutandone le criticità, partendo dai servizi meno complessi e mantenendo sempre una governance centralizzata».

Cosa si rischia con un approccio sbagliato I pericoli e le criticità sono duplici, infatti. «Il primo pericolo che intravedo è l’adozione di soluzioni innovative, che il cloud mette a disposizione, con l’utilizzo però di modelli di sviluppo

Hybrid Cloud per una maggiore scelta D’altronde, l’approccio hybrid cloud è la strada migliore, secondo Red Hat. «Perché favorisce l’integrazione dei vari cloud provider, che oggi collaborano sempre di più tra loro – precisa

Filippo Crea, Sales Specialist Finance, Red Hat Italia

Crea –, mantenendo al contempo un livello di governance adeguato per il mercato bancario e assicurativo. Infatti, in questo modo i clienti possono avere a disposizione soluzioni sempre più ricche, con la libertà inoltre di scegliere il servizio migliore a seconda dello specifico contesto tecnologico o di business». Serve maturità tecnologica E chi pensa che le banche maggiori siano avvantaggiate, si sbaglia. «Sicuramente spostare più servizi in cloud e avere un differente budget che sponsorizzi l’iniziativa può incidere notevolmente sui tempi e sulle modalità del passaggio a un modello cloud. Ma ancora più rilevante è il livello di maturità tecnologica e culturale dell’azienda – sottolinea Crea. Avere soluzioni on-prem con uno stack tecnologico arretrato e servizi di business senza un perimetro definitivo dal punto di vista applicativo, richiede un grande sforzo di revisione architetturale che rallenta e inibisce l’adozione di un modello cloud rapido e di successo». G.C. settembre 2020 - AZIENDABANCA 47

DOSSIER - Cloud computing

JOURNEY TO CLOUD A spasso tra le nuvole 11101

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Paolo Fiorentino, AD di Banca Progetto

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utilizzerà IBM Cloud Pak for Applications su Red Hat OpenShift per gestire i carichi di lavoro e le applicazioni nella propria infra01001100101 010 00 struttura cloud ibrida. L’obiettivo è modernizzare le applicazioni esistenti e crearne di nuove con maggiori livelli di sicurezza e agilità. Il nuovo accordo di sei anni estende anche l’esclusiva tra la banca e IT Now, joint venture al 51% IBM e al 49% Gruppo CaixaBank. Creata nel 2011, IT Now ha oltre 300 dipendenti e fornisce soluzioni tecnologiche innovative alle realtà del Gruppo. Recentemente, CaixaBank e IBM hanno lavorato congiuntamente su intelligenza artificiale, quantum computing e blockchain nel loro Innovation Center congiunto.

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CAIXABANK

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La sede di CaixaBank a Barcellona

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BANCA PROGETTO

affida ad Amazon Web Services (AWS) la gestione totale della propria infrastruttura tecnologica, come unico fornitore di servizi cloud. Gli obiettivi: moderniz10100101 010 0 zare l’infrastruttura per migliorare efficienza delle ope1 1 01 razioni, l’esperienza dei clienti finali e garantire nel contempo sicurezza. La Banca sta già lavorando con AWS in cloud per l’analisi dei dati e l’apprendimento automatico, per automatizzare le operazioni finanziarie e migliorare le applicazioni di web e mobile banking. Tra i servizi in uso, Amazon Rekognition, per inserire l’analisi di immagini e video alle applicazioni, e Amazon SageMaker, per costruire, formare e implementare modelli di machine learning. La banca ha ridotto il tempo di apertura di un nuovo conto a 15 minuti.

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Al cloud non si rinuncia EFFICIENZA E INNOVAZIONE. SONO QUESTI I DUE CONCETTI CHE OGGI ACCOMPAGNANO IL CLOUD SECONDO CABEL INDUSTRY S.P.A.

Il cloud journey per banche e assicurazioni non è più un sentiero pionieristico riservato a pochi. In questi settori il cloud è stato dapprima trattato con diffidenza e sospetto. Poi, grazie alle straordinarie performance di alcune pure digital bank nate negli ultimi anni, ha catturato l’attenzione di tutti, introducendo il dubbio che le potenzialità potessero essere tali da ripagare lo sforzo legato al cambiamento. Se analizziamo il modello di propagazione, vediamo che prima è avvenuta una diffusione su servizi marginali, per poi passare ai sistemi centrali per l’economia della banca. «Dopo aver attraversato numerose fasi di sperimentazione, in Cabel oggi siamo giunti alla fase che prevede l’utilizzo del cloud su una parte centrale del nostro business, il core banking – illustra Giuseppe Tricoli, Vice Responsabile Ufficio Architetture di Cabel Industry S.p.A. Le esperienze riscontrate hanno dimostrato che, grazie all’evoluzione delle piattaforme cloud, sono ormai superati quei problemi che inizialmente hanno rallentato il passaggio a questi sistemi, legati ad aspetti

di compliance, sicurezza e disponibilità di risorse». Infatti, negli ultimi anni sono state condotte importanti azioni sul mercato per rimuovere quei fattori ostativi che tenevano lontane le realtà più esigenti, come quelle bancarie, ad esempio radicandosi sul territorio nazionale direttamente o tramite partner. Quali problematiche? «Paradossalmente, inizialmente l’ostacolo più grande è stato non tanto tecnico ma sulla valutazione di opportunità – spiega Tricoli. Ci siamo chiesti in quali contesti e condizioni risultava davvero conveniente spostare i nostri prodotti, per le caratteristiche che avevano, su un ambiente cloud. E per lungo tempo devo dire che la risposta non è stata positiva, in quanto i benefici attesi risultavano inferiori agli sforzi necessari per portare tutto a compimento». Un driver irrinunciabile Poi qualcosa è cambiato. «Nonostante non ci fossero ancora le condizioni, eravamo consapevoli che questo sarebbe stato un driver di sviluppo irrinunciabile – commenta Tricoli. Siamo Giuseppe Tricoli, Vice Responsabile Ufficio Architetture di Cabel Industry S.p.A.

quindi ripartiti da un processo di evoluzione sia tecnologico che organizzativo, modificando prodotti e metodi di lavoro in modo da poter trarre realmente vantaggio dai tanti aspetti del cloud. Oggi siamo certi che questa sia una strada per garantire efficienza e mantenere la competitività, restituendo al business quei benefici in termini di qualità e scalabilità che il cloud mette a disposizione». Il ruolo del fornitore Non è però corretto ridurre il cloud journey a una questione di costi e risorse. Ormai l’orientamento dei fornitori di tecnologia è infatti trasformare la tradizionale offerta di prodotti on premise in servizi managed, distribuiti solo su cloud. «Il perché di questa scelta è intuitivo – chiarisce Tricoli. Molte volte un’azienda vorrebbe e potrebbe trarre vantaggio da una tecnologia, ma viene tenuta lontana dagli investimenti necessari per acquisirla o, peggio ancora, dalla struttura necessaria per gestirla. La soluzione è quindi affidarsi al fornitore stesso, magari legando l’utilizzo a politiche di costo pay as you go. Questo meccanismo si sta rivelando tanto più vero quanto più la tecnologia è innovativa e complessa, tanto che ha spinto numerosi fornitori tradizionali a promuovere i propri sistemi cloud come canale preferenziale per la distribuzione delle migliori tecnologie». G.C. settembre 2020 - AZIENDABANCA 49

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ha raggiunto un accordo con IBM per velocizzare la digital transformation e l’innovazione tecnologica. Attraverso la società controllata Dock Joined 01001100101 010 00 in tech (Dock), IBM svilupperà una cognitive data platform, grazie alla quale doValue supporterà tutti i clienti della filiera del credito con servizi a valore aggiunto basati sui dati. L’accordo prevede la cessione a Dock del ramo di azienda doSolutions, IT e Operations company del gruppo doValue, dedicato ai servizi informatici e al back office. Grazie all’impiego di tecnologie quali AI e multi-cloud, e all’automazione dei processi, si potranno incrementare le performance operative e conseguire efficienze di costo ed economie di scala.

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e Google per ridefinire la banca e i suoi servizi. In primis dal punto di vista tecnologico, 10100101 010 con le ultime soluzioni cloud dell’azienda. Ma 0 1 1 01 nella dichiarazione di intenti delle due aziende si parla anche di co-innovazione per creare una nuova generazione di prodotti finanziari basati sulla tecnologia. Oltre al cloud, che trasformerà l’architettura IT della banca con un approccio graduale che richiederà alcuni anni, si guarda all’uso di analytics, intelligenza artificiale e machine learning, dai servizi per la Tesoreria al miglioramento dell’analisi del rischio, da soluzioni digitali per il private banking a nuove modalità di interazione tra personale e clienti.

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DEUTSCHE BÖRSE

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ha stretto un accordo strategico con 10100101 SAP per migrare i processi di business 0 1 0 110 da soluzioni on-premise a software SAP 01 e, dove possibile, alle soluzioni SAP in cloud. Inoltre, sarà sviluppato un framework per l’uso dei servizi SAP basati su cloud insieme alle autorità di vigilanza, così da diventare anche un modello per altri istituti finanziari nella loro trasformazione digitale verso il cloud. Con il cloud, la società proseguirà anche nell’adozione di analytics per big data, blockchain e machine learning.

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con Amazon Web Services nel cloud. Si incomincia dalle applicazioni front e dalla mo01001100101 10100101 010 010 0 dernizzazione del Wealth & Personal Banking. 1 00 1 1 0 La migrazione ad AWS permetterà a HSBC di automatizzare processi chiave, migliorare l’efficienza operativa, avere un’infrastruttura IT più scalabile e affidabile per il funzionamento delle applicazioni. Il portfolio di soluzioni cloud include storage, database, analytics, machine learning, sicurezza informatica e potenza computazionale: permetterà di sviluppare prodotti digitali rispettando gli standard di compliance a livello globale. La customer-centricity, ad esempio, sarà ricercata grazie ad Amazon Kinesis.

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0 e Google Cloud avviano una collaborazione strategica della durata di 5 anni. Un’accelerazione nel programma di trasformazione digitale e di passaggio alla nuvola per l’istituto finanziario del Regno Unito, a vantaggio dei suoi 26 milioni di clienti. Il Gruppo bancario ha stanziato 3 miliardi di sterline per la digital transformation e i servizi forniti da Google Cloud potranno semplificare, modernizzare e migliorare l’esperienza della clientela bancaria.

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LLOYDS BANKING GROUP

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nella nuvola di Google sui data centre italiani di TIM. Il progetto prevede l’apertura a Torino 01001100101 010 di un’infrastruttura per l’erogazione dei servizi 00 di Google Cloud, insieme a un centro dedicato all’intelligenza artificiale, alla formazione e al sostegno professionale delle startup, con iniziative congiunte ancora da definirsi. Verrà costituita un’altra Google Cloud Region, a Milano, per garantire la continuità operativa. Entrambe le Cloud Region seguiranno best practice di sostenibilità ambientali per essere carbon neutral. Il progetto, una volta raggiunto l’accordo e ottenuto l’ok delle Autorità competenti, porterà Intesa Sanpaolo ad avvalersi delle tecnologie più moderne ritagliate sulle proprie esigenze.

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52 AZIENDABANCA - settembre 2020

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ha intrapreso un percorso di digitalizzazione ed 01001100101 010 è passata al cloud per offrire agli agenti strumen00 0 ti gestionali mobile per essere sempre operativi. Per garantire massima sicurezza ha scelto di affidarsi a Cisco. La collaborazione prevede una soluzione a più livelli: grazie all’utilizzo di un’architettura SDN (Software Defined Network) si accede alle risorse in cloud, mentre la combinazione delle soluzioni Cisco Meraki e Cisco Umbrella - secure internet gateway - crea una prima linea di difesa contro le minacce Alberto Tosti, e garantisce protezione anche agli utenti che accedono in mobilità. Inoltre, Direttore Generale attraverso le dashboard cloud di Meraki MX, è possibile monitorare le atti- di Sara Assicurazioni vità degli utenti per prevenire e gestire criticità. 101 010 10 11

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SARA ASSICURAZIONI

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La sede di Intesa Sanpaolo 01001010 100 a Torino 00

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La sede londinese di Bank of America

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nello sviluppo del primo cloud pubbli110 co al mondo per i servizi finanziari. Lo 01 ha proposto IBM. La piattaforma è progettata per aiutare a soddisfare i requisiti specifici degli istituti finanziari per compliance, sicurezza e resilienza. Bank of America collocherà sul cloud applicazioni e carichi di lavoro chiave per supportare i requisiti e le aspettative di privacy e sicurezza dei clienti bancari. 101 010

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nella nuvola. Siglata una part01001100101 10100101 010 010 nership triennale con Microsoft, 0 00 11 1 0 l’istituto guidato da Corrado Passera (in foto) porta il core business su cloud. Pronto per crescere sul fronte analytics, intelligenza artificiale e machine learning. illimity si presenta così come “la prima banca italiana cloud native”. Con l’obiettivo di migliorare velocità, scalabilità e sicurezza dei processi.

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rinnova la partnership con IBM Services per i prossimi 8 anni. L’obiettivo è 1 0 0 0 1 101 010 affiancare al cloud privato anche nuove 10 1 01 soluzioni basate sul cloud pubblico di IBM per rafforzarsi nell’offerta ibrida as-a-service. Prosegue così l’intesa che nel 2003 ha portato alla creazione di BNP Paribas Partners for Innovation (BP2I), la joint venture tra il gruppo bancario e IBM Services. BNP Paribas, che ha sviluppato il suo primo cloud privato nel 2013, ha infatti ora in piano di adottare IBM Cloud.

La sede di BNP Paribas a Marché Saint-Honoré, Parigi

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DOSSIER - Cloud computing

Tutte le strade portano al Cloud MIGRARE PICCOLE APPLICAZIONI O GRANDI PROCESSI. ADOTTARE IL CLOUD IBRIDO OPPURE QUELLO PUBBLICO. E, PERCHÉ NO, ANCHE SFRUTTARE IL MAINFRAME PER ESSERE STRATEGICAMENTE OPEN. IBM TRACCIA VARIE STRADE PER RAGGIUNGERE UN UNICO OBIETTIVO: IL CLOUD

È un passaggio morbido quello verso il cloud computing: un percorso graduale, che tiene conto delle singole esigenze di ciascuna banca e che va supportato con processi di co-creazione. È questo l’approccio tracciato di IBM per affiancare le banche nell’adozione del cloud computing. «Banche e assicurazioni inizialmente hanno guardato con sospetto e titubanza al mondo del cloud– afferma Manuela Brocchieri, Sales Manager SW Client Leader di IBM. Un atteggiamento comprensibile, per via dell’ambiente su cui si poggiano, così complesso e stratificato, fortemente legato a nor54 AZIENDABANCA - settembre 2020

mative e standard e nutrito da una mole di dati sensibili che devono essere gestiti quotidianamente in sicurezza. Poi, il mercato ha rotto gli indugi: dopo una fase di sperimentazione che ha portato a identificare quali applicazioni potevano essere migrate su cloud e con quali vantaggi oggettivi, sono arrivate le scelte strategiche, dettate anche dalla definizione di standard e normative». Standard per il cloud pubblico in arrivo Insomma, nessun salto quantico verso il cloud computing, ma un percorso step by step necessario per arrivare a comprenderne il valore strategico. «Un esempio concreto è la scelta condotta da Bank of America che, per prima, si è affidata al nostro ambiente di public cloud cocreato per il Finance – precisa Brocchieri –, dove ha migrato tutti i processi core. Di recente è approdata sul nostro public cloud anche BNP Paribas ed è stato costituito il Financial Services Cloud Advisory Council proprio per supportare le attività dell’ecosistema (al quale aderiscono già 32 partner, NdR) e definire standard sulle esigenze del mondo bancario». Gli ostacoli al cloud D’altronde esistono ancora timori e ostacoli che rallentano il passaggio al cloud. «Tolto lo spauracchio

del vendor lock-in, i timori principali delle banche sono legati al controllo del dato, al costo e alla gestione del servizio in cloud – osserva Brocchieri. Un ostacolo emerso proprio in fase di test con i nostri clienti è la gestione degli ambienti multipli: difatti, i vendor sono diversi ma per la banca è indispensabile avere il controllo totale e integrato dei servizi cloud». Dal ridisegno delle applicazioni... Per superare queste criticità, IBM ha scelto di affiancare le banche in ciascuna fase decisionale del journey to cloud. «Con un approccio incrementale – assicura Brocchieri. Alcuni clienti hanno bisogno di affrontare dei passaggi intermedi, tipici dell’hybrid cloud, in quanto non tutti i processi di business sono immediatamente candidabili al passaggio nel cloud. Un primo passo è quindi il ridisegno dell’applicazione per predisporla già al cloud computing: spetta al cliente scegliere se tenerla on premise, portarla sul cloud, anche di un altro vendor, o riportala in house a suo piaManuela Brocchieri, Sales Manager SW Client Leader di IBM

Cloud computing - DOSSIER

cere. Inoltre, grazie al nostro Cloud Pak si possono sviluppare on premise nuove applicazioni predisposte per il cloud, in linea con gli standard normativi e di sicurezza, da migrare anche successivamente. È quindi un approccio ibrido, composto da passaggi intermedi, che consente al cliente di comprendere anche la maturità di ogni singolo processo, per assicurare un percorso graduale verso il cloud». ... alla uniformazione degli SLA Altro tema centrale per le banche che si avvicinano al cloud è la definizione di contratti e SLA. «Il servizio erogato in cloud va disciplinato con attenzione maniacale – dichiara Brocchieri. Noi abbiamo scelto quindi di semplificare, garantendo lo stesso identico livello di SLA, in termini di KPI del servizio, sia per la singola affidabilità sia per l’alta affidabilità. Grazie all’uniformazione degli SLA consentiamo quindi alle banche di poter facilmente verificare il livello di ogni singolo servizio». La gestione del dato (con l’AI) e la compliance E poi, rimangono i nodi da sciogliere relativi alla gestione del dato e alla compliance. «Abbiamo mutuato dal mondo mainframe la gestione della conservazione della cifratura delle chiave del dato e l’abbiamo portata sul mondo cloud – sottolinea Broc-

chieri. Quindi, i dati del cliente sono cifrati con una chiave che appartiene unicamente alla banca. Inoltre, il dato è una fonte di ricchezza immensa per il Finance, dal quale partire per costruire nuove offerte per i clienti. Per questo motivo abbiamo anche creato un Cloud Pak dedicato che permette di creare micro servizi predisposti al cloud che seguono il ciclo di vita del dato, lo analizzano e lo mettono nelle mani dei data scientist per estrapolare informazioni utili tramite l’uso dell’intelligenza artificiale. Per quanto invece riguarda la compliance, IBM siede al tavolo con EBA e quindi rendiamo nostre le singole raccomandazioni per portarle sul cloud e consentire alle banche di verificarne la propria aderenza». L’alternativa: aprire il mainframe Come detto, al traguardo del cloud si può giungere passando per strade diverse. Persino tramite il mainframe. «Soprattutto le banche di dimensioni minori stanno valutando la possibilità di rinnovare la loro offerta sfruttando l’apertura e l’innovazione del mainframe, il legacy su cui hanno investito per anni – annuncia Brocchieri. Difatti, sarà possibile affiancare applicazioni open che sfruttano la prossimità del dato sul mainframe, mantenendo tutte le caratteristiche di sicurezza che lo contraddistinguono. Affianchiamo quindi le banche nella

definizione di questo percorso, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche attraverso i nostri servizi, come IBM Garage: con un approccio pragmatico di co-creazione, il nostro team affianca il cliente per identificare le applicazioni che possono essere riscritte o disegnate ex novo, e testarle per comprenderne time-to-market, livelli di sicurezza e costi. Inoltre, con l’apertura del mainframe, si può lavorare in modo congiunto con il Cloud Pak per virtualizzare i dati e portarli sugli ambienti applicativi». Il ruolo del vendor Insomma, i tempi per il cloud sono maturi. Resta ai vendor il compito di non soffocare i progetti dei clienti. «Banche, assicurazioni, FinTech e InsurTech oggi percepiscono il cloud non solo come uno strumento di innovazione ma anche come una spinta alla revisione dei costi e del modello organizzativo – conclude Brocchieri –, aspetto caro anche agli azionisti. Nel mercato dei cloud provider, quindi, sopravvivrà chi saprà garantire sicurezza, standard e compliance, offrendo al cliente la flessibilità tra modelli cloud e on premise, inclusa la possibilità di cambiare agilmente provider. Chi oggi soffoca il cliente con un servizio proprietario non sta rispondendo in modo corretto alle esigenze di mercato». G.C. settembre 2020 - AZIENDABANCA 55

ESPERIENZE - Pitagora

Il cliente dal web all’agente. In pochi minuti GLI STRUMENTI DI RELAZIONE A DISTANZA CHE HANNO SUPPORTATO L’ATTIVITÀ DI PITAGORA DURANTE IL LOCKDOWN SONO ANCHE IL PUNTO DI COLLEGAMENTO TRA LE CAMPAGNE ONLINE, ORMAI SEMPRE PIÙ ARTICOLATE E DIFFERENZIATE PER CANALE, E LA RETE DI AGENTI ATTIVA SUL TERRITORIO

Stefano Cola, Responsabile Marketing di Pitagora

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La digitalizzazione forzata portata dal lockdown ha riscritto le regole con cui le aziende sono presenti nel web. E questo è vero anche per la Cessione del Quinto, in ordine di tempo l’ultimo prodotto della galassia del credito al consumo a sbarcare nel web. «È vero, la CQS è arrivata online dopo gli altri – premette Stefano Cola, Responsabile Marketing di Pitagora – perché le sue caratteristiche lo rendono meno adatto ai siti vetrina. Se nel credito al consumo un prodotto tabellare è la norma, nella Cessione del Quinto bastano piccoli cambiamenti nel profilo del cliente a cambiare il prezzo». Non solo comparatori Eppure, prima ancora del ciclone Covid-19, la CQS era già presente online. Dopo anni di collaborazione con comparatori e altri player per la lead generation, si è arrivati a indicare in poche voci, molto sintetiche, il costo del prodotto, «dandoci la possibilità di confrontarci online con altri competitor per offrire al cliente gli strumenti e le informazioni per prendere una decisione – prosegue Cola. I comparatori, però, sono solo uno dei tasselli della nostra presenza sul web. Abbiamo investito sul sito internet, con una ristrutturazione completa del content management system che ci permettesse di essere concorrenziali con le altre realtà. Abbiamo investito sui contenuti organici e sul search engine

marketing, costruendo informazioni mirate per intercettare le emozioni e gli interessi del nostro target». Online e lockdown Emozioni che sono state tra le protagoniste del periodo del lockdown. «Il Covid è stato un momento di discontinuità per tutti i settori – interviene Alin Damiani, Responsabile Supporto Vendite della Rete Commerciale di Pitagora – e nel nostro caso ha impedito al cliente di usare i canali online e offline in modo congiunto, anche opportunistico, in base al suo obiettivo. Durante il lockdown, il cliente che preferisce il punto vendita non ha avuto la possibilità di interfacciarsi direttamente con l’agente. Parliamo di un cliente che non cerca l’online, ma la telefonata spontanea: è un cliente fidelizzato ma fisico». Nella gestione del periodo lockdown hanno aiutato molto gli strumenti di relazione a distanza e l’ufficio assistenza clienti inaugurati da Pitagora nei mesi precedenti (vedi AziendaBanca di luglio/ agosto 2020), «e se sicuramente la commistione tra clienti più e meno digitali ha creato qualche confusione – continua Damiani – abbiamo tutelato il cliente, che poteva agire in autonomia da casa, e l’agente, che ha continuato a fare preventivi e attività sul prodotto anche durante il lockdown. E tutto questo grazie a tecnologie abilitanti alla vendita».

Pitagora - ESPERIENZE

La comunicazione in tempo di crisi Nel periodo del lockdown, Pitagora ha comunicato online, mediante contenuti diretti, profili social e marketing diretto. «Ci siamo dovuti adattare all’attualità quasi in tempo reale – racconta Cola – con campagne mirate ai clienti e ai prospect su tematiche non tanto legate alla vendita diretta, quanto a rispondere alle esigenze, alle criticità e alle paure della clientela. Pensiamo alla moratoria Assofin, con cui abbiamo offerto una sospensione del pagamento delle rate fino a 3 mesi per i clienti in difficoltà. O alla campagna, rivolta ai nuovi clienti, che permetteva di ottenere il rimborso della prima rata». Il cliente online si sta differenziando Più in generale, la pluralità di canali presenti sull’online permette di iniziare a tracciare delle differenze importanti tra uno strumento e l’altro. «Il cliente acquisito con i contenuti o con il search engine marketing entra Alin Damiani, Responsabile Supporto Vendite della Rete Commerciale di Pitagora

La pluralità di canali presenti sull’online permette di iniziare a tracciare delle differenze importanti tra uno strumento e l’altro in contatto con noi spontaneamente, magari a causa di un passaparola positivo – spiega Cola – ed è più preparato sul prodotto rispetto a chi, ad esempio, reagisce a un messaggio di mail marketing o a un post sui social. Grazie alla tecnologia e al know-how acquisito in questi anni possiamo misurare in modo puntuale non solo se una campagna sta funzionando, ma su quale target e su quali canali». Il mix che funziona Un flusso di dati che permette di migliorare l’efficacia della comunicazione, grazie a una continua analisi dei feedback. E che fornisce informazioni utili a tenere traccia dell’intera storia del cliente, con un fine tuning a supporto delle strategie della rete commerciale. «L’ufficio di assistenza clienti presso la nostra sede – conferma Damiani – riceve le richieste provenienti dall’online e ricontatta il cliente con tempi di risposta nell’or-

dine di pochi minuti. Questo ufficio ha il compito di ascoltare il cliente per capirne interessi e obiettivi: a quel punto il contatto viene veicolato direttamente all’agente di Pitagora di riferimento per il territorio in cui il cliente vive. La produzione viene gestita su tutta la rete nazionale, andando a intercettare, ad esempio, anche le ricerche sui motori di ricerca che riguardano territori specifici. Il canale diretto in Pitagora ha raddoppiato l’erogato negli ultimi 12 mesi proprio per questo mix di tecnologia, comunicazione, processi e rete che ha ridotto il time to yes a pochi minuti». Con un risvolto tutt’altro che secondario: l’online ha infatti aumentato la brand awareness, rendendo il marchio Pitagora ben conosciuto non solo nel contesto B2B delle banche, ma anche tra il pubblico. A.G. settembre 2020 - AZIENDABANCA 57

ESPERIENZE - DAC Oasi

DAC 6: arrivare pronti all’appuntamento di gennaio LE COMUNICAZIONI PER LA DAC 6 SONO SLITTATE AL PROSSIMO GENNAIO. MA ADEGUARE TECNOLOGIE E PROCESSI RESTA UN IMPERATIVO PER LE BANCHE: PERCHÉ È GIÀ NOTO CHE NEL 2022 ARRIVERANNO CRITERI PIÙ STRINGENTI PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI EVASIONE FISCALE

Una rivoluzione copernicana nel ruolo delle banche nella lotta contro l’evasione fiscale. È quella portata dalla Direttiva DAC 6, sesta tappa di un percorso avviato nel 2011 e che riguarda tutta una serie di attori che sono a contatto con il potenziale evasore. «Si passa dall’idea di intercettare l’evasione fiscale a posteriori – spiega Fabrizio Coppa, Responsabile Segnalazioni di Vigilanza Oasi (Gruppo Cedacri) – a una logica di prevenzione, che chiama in causa banche, compagnie assicurative, intermediari finanziari, ma anche più in generale notai, tributaristi, consulenti del lavoro e tutti i professionisti che possono intercettare operazioni sospette o ricevono anche solo l’esigenza, da parte del cliente, di evadere le tasse. Non si 58 AZIENDABANCA - settembre 2020

monitora solo la posizione patrimoniale del soggetto, ma si guarda alle operazioni o alla volontà di fare una transazione». Un percorso in divenire È un approccio che chiama in causa aspetti deontologici e di riservatezza professionale molto importanti per il mondo della consulenza e dei professionisti. Anche perché il perimetro delle indicazioni di potenziale rischio di elusione fiscale, i cosiddetti hallmarks, comprende criteri generici e specifici che spaziano dalle transazioni transfrontaliere al transfer pricing. «E questi hallmarks sono solo una tappa del percorso della DAC – anticipa Coppa – perché già è noto che nel 2022 si avrà un’ulteriore estensione, ancora più stringente, di attività e operazioni sospette di evasione al fisco, anche non cross-border. L’Unione Europea su questo tema sta procedendo spedita e con una collaborazione particolarmente efficace tra i Paesi membri: una denuncia non fatta correttamente e nella sua completezza può tradursi in sanzioni pecuniarie di decine di migliaia di euro per la banca». Il rischio di sanzioni pesanti E se l’emergenza Covid-19 ha comportato il rinvio a gennaio 2021 delle prime comunicazioni obbligatorie DAC 6 (originariamente previste a luglio 2020), il tempo a disposizione

deve mirare a una compliance lungimirante. «Oasi è uno dei fornitori di soluzioni in questo campo – precisa Coppa – e dal punto di vista tecnologico e di processi ci sono strumenti di ampio raggio per intercettare le operazioni di questa natura. Parliamo di un numero di operazioni stimabile in qualche centinaio per una banca di medie dimensioni, anche se con la prima comunicazione del prossimo gennaio ne dovrà essere inviata anche una seconda, una tantum, con le transazioni sospette degli ultimi due anni. Le banche potrebbero essere tentate di optare per una compliance formale, al minimo necessario: sarebbe un errore, perché è già noto che il percorso della DAC proseguirà con altri hallmarks. E il costo delle sanzioni potrebbe essere molto significativo». Imparare dagli errori della FATCA Anche perché l’obiettivo dei Governi europei è chiaro: recuperare centinaia di milioni di euro di evasione. E sanzionare chi non collabora. «Nelle nostre esperienze con le precedenti Fabrizio Coppa, Responsabile Segnalazioni di Vigilanza Oasi (Gruppo Cedacri)

DAC Oasi - ESPERIENZE

versioni della DAC – prosegue Coppa – con la FATCA e con i Common Reporting Standard abbiamo visto che la compliance formale non conviene: bisogna capire quanto prima quali strumenti utilizzare per individuare, valutare e convalidare una segnalazione. L’elemento umano nella valutazione è fondamentale: pensiamo al 2014 e all’adeguamento alla FATCA, in cui a volte è mancata la consapevolezza delle conseguenze di una scarsa attenzione nel valutare se un’operazione sospetta era realmente tale e andava quindi segnalata».

Individuare di chi è la competenza L’idea di avere falsi positivi da gestire fa pensare subito, per analogia, alla normativa antiriciclaggio, ma «se effettivamente ci sono delle sinergie – commenta Coppa – perché l’operazione tracciata in ambito DAC 6 è tracciata anche per le segnalazioni AML, negli istituti finanziari manca ancora una definizione di chi sia il responsabile della DAC 6. Il Responsabile AML ha competenze legali e di contrasto al crimine, non fiscali. E chi segue i temi del Fisco all’interno

della banca lo fa per l’azienda-banca, non certo per verificare la situazione fiscale dei clienti. La Compliance, a sua volta, verifica il rispetto dell’adeguamento alla gestione delle norme. La DAC 6 può spaventare perché rappresenta un puro costo di adeguamento e non offre alcuna opportunità di business. Ma questo costo è di gran lunga inferiore all’impatto economico delle sanzioni per chi non effettuerà le segnalazioni in modo adeguato». A.G. settembre 2020 - AZIENDABANCA 59

INNOVATION HUB - Servizi alle imprese

Credito a tutto FinTech IL TRADIZIONALE CANALE BANCARIO È A RISCHIO? DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA TANTE IMPRESE ITALIANE SI SONO RIVOLTE AL FINTECH PER OTTENERE RISPOSTE RAPIDE AI LORO BISOGNI DI LIQUIDITÀ, CON UN BALZO A TRIPLA CIFRA DELLE RICHIESTE. EPPURE, MOLTE DELLE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO, SONO PROPRIO STATE INTEGRATE NELL’OFFERTA BANCARIA

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Servizi alle imprese - INNOVATION HUB

Sostegno all’intera filiera produttiva, liquidità immediata e anche spinta all’e-commerce. Sono questi i tre ambiti in cui il FinTech ha brillato durante il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19. Tra il lancio di nuove soluzioni e partnership con gli istituti bancari, il credito FinTech ha cercato di dare una risposta rapida alla ripartenza delle imprese, messe a dura prova dal calo delle vendite e dalle difficoltà di approvvigionamento. Perché scegliere il FinTech? Un criterio su tutti ha sicuramente premiato il FinTech: la velocità di risposta. Le imprese italiane infatti hanno cambiato la destinazione dei finanziamenti richiesti, tralasciando progetti di crescita e puntando alla liquidità, ma immediata. «Se prima della pandemia – afferma Sergio Zocchi, Amministratore Delegato di October Italia – le PMI si rivolgevano alla nostra piattaforma per finanziare progetti di investimento di natura materiale o immateriale destinati alla crescita, oggi le imprese hanno necessità di liquidità per garantire la continuità operativa: sempre più aziende ci chiedono risorse per finanziare la ripresa delle attività produttive, per far fronte alle spese correnti di gestione amministrativa e Sergio Zocchi, Amministratore Delegato di October Italia

acquistare scorte di magazzino. A essere cambiata non è solo la destinazione dei fondi ma anche la sensibilità delle imprese alla tempistica di erogazione dei fondi, oggi principale driver nella scelta del partner finanziario di riferimento». Instant credit: quando la risposta è automatica Ed ecco allora che il credito diventa instant. «October ha lanciato da qualche mese una nuova soluzione di instant lending che, grazie all’analisi predittiva del rischio di credito, consente di valutare in modo automatico le richieste di finanziamento e di fornire una proposta di prestito immediata per richieste di credito comprese tra i 30 e i 250mila euro, coperte da garanzia statale – prosegue Zocchi. A fine marzo abbiamo inoltre annunciato in tutti i Paesi in cui siamo attivi la sospensione automatica per 3 mesi del rimborso del capitale sui piani attivi, rinunciando alle commissioni, e offerto alle imprese la possibilità di rifinanziare i prestiti ricorrendo a forme di garanzia pubbliche o private». Boom di richieste e liquidità contro il Covid Il risultato è un vero e proprio boom per le richieste di finanziamento. I numeri di October presentano un incremento del 46% nel solo mese di luglio, con finanziamenti per 21 imprese e un totale di 5,3 milioni erogati. Nello stesso mese del 2019 i numeri erano nettamente più ridotti: 2,7 milioni erogati a sole 5 imprese. Ma è durante il lockdown che le domande hanno

Antonio Lafiosca, COO di BorsadelCredito.it.

toccato percentuali veramente alte: «nel mese di marzo le richieste sono aumentate del 230% rispetto a marzo 2019 – annuncia Antonio Lafiosca, COO di BorsadelCredito.it. Questo perché il lockdown ha accresciuto la necessità di ricevere velocemente liquidità, avendo azzerato il fatturato di un intero trimestre per molti settori. Inoltre abbiamo lanciato 2 prodotti ideati per le imprese più colpite: Cash Anti Covid-19, a marzo, che consisteva in un finanziamento bullet di 6 mesi che copre il 100% delle spese correnti delle PMI, per aiutarle a sopravvivere nell’attesa che l’emergenza rientrasse; e a maggio Cash Anti-Covid Fase 2 per la ripartenza delle PMI, in particolare per quelle con fatturato sotto i 10 milioni di euro. Quest’ultimo è un finanziamento di lungo periodo, fino a un massimo di 6 anni (di cui i primi 12 mesi di totale preammortamento) e garantito fino al 90% dal Fondo centrale di garanzia per le PMI». Battenti chiusi: la vetrina è virtuale Non solo liquidità. In piena emergenza, con il lockdown, le aziende italiane hanno anche dovuto cambiare la modalità di vendita: con le serrande dei negozi abbassate, gli italiani hanno iniziato ad affidarsi sempre più all’e-comsettembre 2020 - AZIENDABANCA 61

INNOVATION HUB - Servizi alle imprese

IN VENETO, LA FINTECH CONTRO L’INSOLUTO È una realtà che opera solo in Veneto, quindi in un territorio circoscritto. Ma ha le idee chiare: dichiarare lotta all’insoluto. È Compensiamo, FinTech che ha lanciato un nuovo meccanismo di compensazione per le imprese che conta, tra iscritti e pre-iscrizioni, circa 700 imprese, con compensazioni pari a 1,5 milioni di euro. «Compensiamo funziona con lo stesso meccanismo di compensazione presente nel modello F24 – spiega Giuseppe Barbarani, Responsabile direzione e sviluppo di Compensiamo. Ma chi partecipa Giuseppe Barbarani, Responsabile direzione e alla piattaforma può compensare il credito verso un suo sviluppo di Compensiamo cliente con il debito verso il suo fornitore. La novità è nel fatto che il controllo della bontà dei crediti e debiti avviene in modo preventivo da parte di tutti i partecipanti, che verificano e accettano, o meno, la possibile compensazione. L’obiettivo che ci siamo posti sin dall’inizio è la lotta all’insoluto e al ritardato pagamento da parte dei clienti, che da tanti anni porta danni al sistema imprenditoriale italiano. Dall’esame dei bilanci di oltre 60mila società di capitali venete (pari al 48% di quelle iscritte in CCIIA), il nostro centro studi ha stimato che, in termini assoluti, si potrebbe liberare liquidità per 22 miliardi circa. E questo solo in Veneto». Inoltre, la piattaforma Compensiamo sarebbe già da oggi in grado di supportare le banche in una fase di pre-anticipo fatture per anticipare o fattorizzare solo quelle non compensabili. «Come detto prima, le somme non erogate a titolo di anticipo potrebbero essere destinate dal sistema bancario allo sviluppo e agli investimenti aziendali; non perderebbero in redditività, correrebbero anche meno rischi e quindi meno accantonamenti a riserve – conclude Barbarani – e darebbero una mano alle imprese italiane per tornare a essere competitive sui mercati internazionali».

merce. E i commercianti hanno dovuto iniziare a pensare alla costruzione di una vetrina virtuale. Un business interessante anche per il FinTech. Ad esempio, Vidra (startup cresciuta nel centro di innovazione Sellalab e nella quale il Gruppo Sella detiene una partecipazione, NdR) ha avviato a metà marzo 2020 un servizio (temporaneamente) gratuito di e-commerce. L’obiettivo era appunto accompagnare le 62 AZIENDABANCA - settembre 2020

imprese nella creazione di un sito internet per vendere e spedire prodotti. Nell’e-commerce si paga a rate... Ma anche negli acquisti online si è fatto strada un nuovo trend, già conosciuto e consolidato negli anni, ma che durante la chiusura forzata per il Covid-19 è cresciuto d’importanza: la rateizzazione degli acquisiti. In questo caso, appunto, per l’e-commerce. «Il nostro pagamen-

to rateale per e-commerce esiste dal 2017 ma è stato ancora più apprezzato durante il lockdown: le persone stavano riorganizzando la propria vita in casa e non potendo fare acquisiti fuori e nei negozi di prossimità, hanno iniziato a sperimentare il commercio elettronico e a usarlo più frequentemente. Uno spostamento generale della domanda di acquisti verso i canali digitali da cui probabilmente non si tornerà indietro – dichiara Pietro Cesati, CEO e Founder di Soisy. A marzo, infatti, abbiamo ricevuto il triplo delle richieste di rateizzazioni mensili rispetto a gennaio». ...con doppio vantaggio E la rateizzazione degli acquisti nell’ecommerce presenta vantaggi sia per i clienti sia per i commercianti. «In 3 minuti i clienti ottengono l’esito sulla possibilità di rateizzare l’acquisto e, se positivo, iniziano a pagare dal mese successivo, nel numero di rate che avranno selezionato – precisa Cesati. Ed è anche uno strumento di sostegno per le aziende, sia per aumentare la propensione all’acquisto e le vendite, da un lato, e di incasso e cash immediato dall’altro, visto che l’esercente già il giorno dopo ottiene l’intero importo del prodotto sul suo conto di pagamento Soisy». Pietro Cesati, CEO e Founder di Soisy

Servizi alle imprese - INNOVATION HUB

Nessuna FinTech è un’isola Le imprese hanno quindi rivolto maggiore attenzione, e forse anche più fiducia, al FinTech. Ma questo cambiamento non segna un drastico abbandono del credito tradizionale, erogato dagli istituti di credito. In realtà, il trust bancario continua ad avere (e avrà) un peso determinante. Tanto da aver spronato il FinTech a rafforzare le collaborazioni in essere con il Finance e a stringerne di nuove. Con un rapporto win-win, che permette al FinTech di raggiungere una platea più ampia e ai player tradizionali di integrare la velocità di offerta tipica delle startup. «La collaborazione con gli operatori finanziari è il trend del futuro – assicura Lafiosca – e per questo motivo abbiamo iniziato a stringere partnership già prima della pandemia. La prima di queste è con Qonto, la neobanca digitale francese per le PMI; nel 2020 invece abbiamo stretto un accordo con Azimut, che potrà beneficiare dell’utilizzo in esclusiva della nostra tecnologia per erogare finanziamenti in 48 ore e, di recente, una partnership con Confesercenti che facilita l’accesso al credito digitale dei loro associati grazie a un canale privilegiato». Essere complementari, non competitor Ha fondato il suo modello di business sulle partnership bancarie anche FinDynamic, attiva nel dynamic discounting. «Il nostro modello di business è complementare alla tradizionale offerta bancaria. Nell’ultimo anno abbiamo avviato quindi collaborazioni

con il Gruppo Credem, in particolare con Credemtel, con cui è stato chiuso un accordo a febbraio – chiarisce Enrico Viganò, CEO e Fondatore di FinDynamic – e a sviluppare ulteriormente i servizi offerti ai nostri partner, UniCredit su tutti, che ha ottenuto il Premio ABI grazie al progetto di Dynamic Discounting portato avanti insieme a noi». Il dynamic discounting è anche etico Per FinDynamic le partnership con gli istituti finanziari hanno quindi un valore strategico, soprattutto in vista del lancio, previsto per i prossimi mesi, di un nuovo prodotto di supply chain finance, che si andrà ad affiancare al recente programma di Dynamic Discounting sostenibile lanciato in Italia. «È un servizio che permette alle aziende capo-filiera di sostenere finanziariamente i propri fornitori e di comunicarlo con un claim etico – spiega Viganò –, validato da Bureau Veritas (società che si occupa di servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, NdR) ai sensi dello standard ISO/TS 17033». 400 milioni di fatture con TeamSystem e Banco BPM Infine, c’è un altra FinTech, TeamSystem, che ha stretto un importante Enrico Viganò, CEO e Fondatore di FinDynamic

Enrico Causero, Micro and Cloud Business Executive Director di TeamSystem

accordo con uno dei principali istituti bancari italiani: Banco BPM. «La collaborazione con il Banco BPM fa leva sull’integrazione dei servizi gestionali e bancari e sullo sviluppo di soluzioni digitali per il finanziamento dei crediti commerciali – illustra Enrico Causero, Micro and Cloud Business Executive Director di TeamSystem. Grazie a questo accordo abbiamo dato vita a Incassa Subito, piattaforma FinTech di ultima generazione focalizzata sulla cessione dei crediti commerciali. Tramite il servizio, le PMI e le micro-imprese possono incassare in anticipo e in modo digitale fino al 90% dell’importo delle loro fatture attive, senza costi di attivazione né canoni mensili. Durante i 3 mesi di lockdown abbiamo visto triplicare il numero di clienti, quello di coloro che attivamente hanno fatto valutare le loro fatture e anche il totale degli importi che la nostra piattaforma ha processato». Sempre nell’ambito dell’accordo, Banco BPM ha messo a disposizione più di 100 milioni di euro: «potenzialmente – puntualizza Causero – si potranno acquistare in corso d’anno fino a 400 milioni di euro di fatture». G.C. settembre 2020 - AZIENDABANCA 63

BREVI - Good Banks

BPER Banca con Unimore contro il Covid BPER Banca sostiene il progetto di ricerca sul Covid-19 avviato dall’Università di Modena e Reggio Emilia Unimore. Il lavoro ha preso il via già all’inizio dell’emergenza Coronavirus. Un’erogazione di BPER Banca sostiene le ricerche del gruppo coordinato dall’immunologo dell’Ateneo, il Professor Andrea Cossarizza. Un primo studio, pubblicato a metà marzo sulla rivista Cytometry e presentato a fine aprile in un webinar per la rivista Science, ha riportato le prime alterazioni immunitarie presenti nei pazienti affetti da Coronavirus e con polmonite. Un seguente studio verte sull’esaurimento funzionale dei linfociti presenti nel sangue periferico e descrive in modo esaustivo il comportamento delle molecole e delle cellule responsabili della tempesta citochinica presente nei pazienti Covid-19. Lo studio è stato oggetto di una recente pubblicazione sulla prestigiosa rivista di settore

“Nature Communications”. Un’ulteriore scoperta scientifica effettuata dal prof. Andrea Cossarizza insieme al suo gruppo di lavoro e pubblicata dall’European Journal of Immunology rivela che nel sangue periferico dei pazienti con polmonite Covid-19 diminuiscono in maniera significativa i linfociti B, sia

“vergini”, ovvero che non hanno ancora incontrato il loro antigene, sia le cellule di memoria. Al contrario, nel sangue si trovano in quantità anomala i plasmablasti, cellule immature che dovrebbero invece trovarsi nel midollo osseo e vengono liberati in circolo a seguito della marcata attivazione immunitaria.

Da sinistra verso destra: Andrea Cossarizza, immunologo dell’Università di Modena e Reggio Emilia; il Rettore di UniMoRe, Carlo Adolfo Porro; Alessandro Vandelli, Amministratore Delegato di BPER Banca

BANCO BPM SPONSOR DI MAGLIA DELLA PRIMA SQUADRA FEMMINILE DEL MILAN Banco BPM è il nuovo sponsor di maglia della Prima Squadra femminile del Milan, attraverso un accordo pluriennale. Già a settembre 2019 la Banca aveva ospitato l’evento di presentazione del Milan nella propria sede di Milano. Le prime due stagioni del Milan rosa ha visto due terzi posti, sfioran-

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do l’accesso alla UEFA Champions League. La partnership tra l’AC Milan e Banco BPM, intanto, si avvia verso il decennale. «Dopo aver tenuto a battesimo la squadra femminile di AC Milan lo scorso anno – commenta Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM – oggi siamo orgogliosi di avere il nostro logo sulla divisa di queste atlete che con impegno e dedizione dimostrano l’importanza di fare sport a così alti livelli. Uno degli obiettivi che la Banca si è posta in questi anni è proprio quello di promuovere la cultura e la consapevolezza della parità di genere, sostenendo attività e progetti tutti al femminile, che valorizzino le donne e le loro competenze umane e professionali. La partnership con una grande società sportiva come AC Milan ci permette di soddisfare questa progettualità e insieme di condividere i valori dello sport quali spirito di squadra, passione, impegno laddove lo sport è sinonimo di educazione, formazione, responsabilità sociale e integrazione».

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L’open bank ing è una part europea (e ita non solo banc aria)

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ZA PER IL MON

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DO BANCARIO

ZIONE E FINAN

- ORGANIZZA

Blockchain e DLT: tti reali è l’ora dei proge

, Via Matteo Bandello 15 353/2003 - mensile (conv. In L. 27/02/2004 - anno XXVI - numer o 255 n. 46) art. 1, comma 1, DCB - settembre 2020 - Poste Italiane milano E 10,50 SpA - ISSN 2039-9 928

Custodire il DIGITALE

sitarie. le banche depo i, ma digitale tocca anche sono cantieri apert La trasformazione igenza artificiale chain (e DLT) Big data e intell omics gira su block zione della Token rivolu bile la possi SpA

Italiane sto 2020 - Poste 254 - luglio/ago 2039-9928 - anno XXVI - numero E 10,50 - ISSN Bandello 15 - mensilen. 46) art. 1, comma 1, DCB milano Milano, Via Matteo In L. 27/02/2004 Blast21 Srl, 20123 353/2003 (conv. Sped. in a.p.D.L.

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