AziendaBanca 235 settembre 2018 by AziendaBanca

AZIENDABANCA TECNOLOGIE - MARKETING - ORGANIZZAZIONE E FINANZA PER IL MONDO BANCARIO

235

FinTech

Innovation Hub

Servono community e strategie

ETF. Non chiamateli cloni

SETTEMBRE 2018

Dalla

VENDITA alla RELAZIONE PERSONALIZZARE IL CUSTOMER JOURNEY

Blast21 Srl, 20123 Milano, Via M. Bandello 15 - mensile - anno XXIV - numero 235 - settembre 2018 - Poste Italiane SpA Sped. in a.p.D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB milano E 10,50 - ISSNÂ 2039-9928

SOMMARIO

TRIBUNA

Art Market Acquisto online di opere d’arte

NEWS 28

Osservatorio Credito alle Imprese Stabili le richieste di credito delle imprese

Intesa Sanpaolo Il racconto del “prendersi cura”

Green Life Crédit Agricole. La nuova sede green in 4 punti

34 OneSpan Da OneSpan la sicurezza “su misura” 36 FinTech Servono community e strategia per un hub FinTech 38 N26 Obiettivo 5 milioni di clienti

38 2 AZIENDABANCA - settembre 2018

40 Dinn! A ogni target la sua leva strategica

SPECIALE

Canali e relazione Dalla vendita alla relazione personalizzando il customer journey

44 ING Così ING Italia crea la propria rete

SOMMARIO

SPECIALE

46 Pitagora Il digitale affiancherà il canale fisico

AZIENDABANCA

48 CPM Fuori le vendite

www.aziendabanca.it

49 Auriga Integrare la filiale nell’omnicanalità

Direttore responsabile Alberto Grisoni - agrisoni@aziendabanca.it

50 MutuiOnLine Mutui. Il customer journey incomincia dal comparatore 53 ComApp La filiale al centro dell’omnicanalità 54 CRIF Il customer journey, tra identificazione e compliance

N°235 settembre 2018

Redazione Barbara Botti - bbotti@aziendabanca.it Simone Rizzo - srizzo@aziendabanca.it Gaja Calderone Advertising Mariuccia Ritrovato - mritrovato@aziendabanca.it Hanno collaborato Elena Giordano, Francesca Ruggiero, Rosaria Barrile, Paolo Fioroni Progetto grafico e impaginazione Clementina Occhipinti Stampa - Àncora Arti Grafiche

ESPERIENZE 56 Mastercard Commercial, un segmento ancora da esplorare

INNOVATION HUB

58 ETF Da cloni a strumenti per costruire il portafoglio 60 Amundi Gli ETF fattoriali per diversificare il portafoglio e gestire il rischio 62 iShares Perché gli ETF cresceranno ancora

Crediti Immagini Copertina e pagina 42: Brian A Jackson Pag. 6: Maryna Pleshkun Pag. 26: rawpixel.com Pag. 58: hokmesso Tutte le immagini sono tratte da shutterstock Redazione Blast21 Srl - Via F. Caracciolo, 68 - 20155 Milano Tel. 02 49536590

10 numeri l’anno. L’abbonamento andrà in corso, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile. Italia 95 euro. La copia 10,50 euro. Arretrati il doppio. Estero 190 euro. Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Autorizzazione tribunale di Milano n. 62 del 23/02/95. È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto pubblicato senza la preventiva autorizzazione scritta di Blast21. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell’assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale. L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all’art.13 del suddetto decreto. Gentile lettore, alcune copie del mensile AziendaBanca sono inviate gratuitamente per finalità di marketing diretto. Il destinatario finale può, in qualunque momento, contattare la redazione per richiedere l’aggiornamento o la rimozione del proprio nominativo dalla mailing list.

settembre 2018 - AZIENDABANCA 3

PARLIAMO DI A Alipay.................................... 9 Aloe Vincenzo....................22 Amissima............................23 Amundi...............................60 Anedda Roberto...............50 Anzaghi Emanuele............50 Armundia............................16 Assi.Cra Veneto.................18 Auriga.................................49 B Banca 5................................. 6 Banca Cesare Ponti..........23 Banca Euromobiliare........24 Banca IFIS...........................14 Banca Mediocredito FVG......................................18 Banca MPS.........................64 Banca Popolare del Mediterraneo.....................22 Banca Popolare Valconca............................... 6 Banca Sella Holding.........11 BANCOMAT........................ 8 Barclays................................. 7 BCC Bergamasca e Orobica...............................19 BCC di Civitanova Marche e Montecosaro....18 BCC di Gradara.................18 BCC Mediocrati................18 BCC Milano..................18, 19 BCC Roma.........................18 Beesy...................................10 Berghella Gianluca...........16 Bertocco Pierpaolo...........48 BlackRock...........................62 BNL BNP Paribas................ 9 BorsadelCredito.it.............11 Bossi Giovanni...................14 BPER....................................11 Bragadin Marco.................44 C CA Cariparma...................... 7 Cabot Tony.........................15

4 AZIENDABANCA - settembre 2018

Cardini Maria Luisa...........28 Cargeas Assicurazioni......22 Celli Davide........................23 Centemero Michele.........56 ComApp.............................53 Comes Antonella..............49 Confcooperative Calabria...............................18 Cordone Nicola................... 8 CPM Italy............................48 Credem...............................24 Crédit Agricole Leasing................................22 Credito Valtellinese............. 7 Credz..................................... 9 CRIF.....................................28 Cristiano Emanuela..........14 D Dalla Corte Manuel............ 7 De Cobelli Gianluca.........14 De Molli Valerio.................56 Demuru Gianfranco..........29 DEPObank........................... 6 Deutsche Bank Financial Advisors..............................24 Di Marco Giuseppe..........56 Donnarumma Nicola........22 E Eurizon.................................. 7 Europ Assistance...............23 F Fabrick................................10 Finanziaria Famigliare......... 6 FinLeap...............................10 Fondazione Don Carlo Gnocchi..............................15 Foti Oscar...........................23 Frigerio Ivan.......................23 G Garmin.................................. 9 Generali Assicurazioni......15 Gruppo Iccrea Banca...7, 18 Guber Banca ....................... 7

H Hera....................................... 9 Hypo Alpe Adria................. 7 I IBANP.................................11 IBL Banca.............................. 6 Indra....................................23 ING Bank.............................. 7 ING Italia.............................44 Ingenico................................ 8 Intesa Sanpaolo...........11, 29 iShares.................................62 K Kirey Group........................16 Kubris..................................16 L Lottomatica.......................... 8 M Mastercard.........................56 Meniga................................11 Molesini Paolo...................22 MutuiOnline.......................50 N Neosurance........................11 Nexi...................................6, 8 O OneSpan............................34 Oval Money.......................11 P Pinci Walter........................56 Pitagora..............................46 Ponzini Armando..............22 Poste Italiane.....................56 Q Quaestio.............................23 R Rendimax Assicurazioni...14 RES .....................................16

Rossi Paolo.........................46 S Safecharge........................... 9 Sagone Vincenzo..............60 Sanpaolo Invest.................22 Satispay...............................10 Schinnerer..........................15 Segugio.it...........................50 SIA......................................... 8 SiamoSoci...........................11 Smartika..............................11 Snaitech................................ 9 Soldo ..................................56 T Tabanella Marco................62 TAS........................................ 9 The European House Ambrosetti.........................56 Tommassucci Marco.........53 Tosato Massimo................23 U UBI Banca...........................64 Ungaro Michele.................23 UniCredit........................9, 16 V Värde Partners..................... 7 Veneranda Fabbrica del Duomo........................... 9 Ventis...................................18 Verhaeghe Giovanni ........34 Victor Insurance.................15 W we.trade..............................16 Widiba................................24 Y Yolo......................................14 Z Zanini Gianluca..................23 Zollo Alessandro................. 8 Zurich Connect..................15

EDITORIALE

Per chi lavora il robo Quanti investitori retail ha conquistato il robo advisor? L’1%, secondo un recente sondaggio di Global Data su diversi mercati occidentali. Un po’ pochino, per una “rivoluzione”. In molti diranno: “è troppo presto, la tecnologia è giovane, il cliente immaturo”. Eppure anche nel paradiso startuppaAlberto Grisoni Direttore AziendaBanca ro UK, che non ha esattamente fama di mercato finance tradizionale, UBS ha venduto la sua piattaforma SmartWealth (creata appena a febbraio 2017) a un startup californiana. Non si sa bene per quale cifra. Già in tempi non sospetti questo mensile cartaceo ospitava l’opinione di chi vedeva nel robo uno strumento “for advisor”, cioè per snellire l’attività dei professionisti della gestione del risparmio, anziché la chiave per conquistare l’investitore, soprattutto quello di fascia alta. Non mettiamo in discussione l’efficacia o l’utilità dello strumento, sia ben chiaro. Ma i dati ci confortano (almeno per ora) sul fatto che chi prevede uno sconquasso (o una disruption, se pre-

ferite) a ogni alito di innovazione tecnologica lo fa o per interesse (ed è legittimo) o perché sottovaluta la complessità del cliente. Sono troppe le variabili emotive e umane coinvolte nell’investimento del proprio denaro (che, nella grande maggioranza dei casi, è frutto di lavoro, risparmio e rinunce) per affidarsi “solo a una macchina”. Il cliente, in primis, è pigro. Ha altro a cui pensare, impara cose nuove solo se vede che gli sono utili e che funzionano: infatti paga spesso in contanti, fa la fila al casello in estate e cerca un rapporto umano per le scelte importanti. C’è anche un altro aspetto. Non è facile inserire l’intelligenza, ancor più se artificiale, dove in realtà c’è emozione. Per questo abbiamo sempre visto il robo “for” qualcuno che fa da punto di contatto con il cliente. E che deve risparmiare la sua, di intelligenza, dedicandola al cliente anziché a operazioni di routine. Ne parliamo anche nello Speciale di questo numero, sull’evoluzione di alcuni canali per costruire una relazione con il cliente. Buona lettura

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BREVI - MERCATO

Banca 5: al via i prelievi al tabaccaio Al tabaccaio come all’ATM. È una realtà per i 15mila tabacchi convenzionati con Banca 5, la banca di prossimità targata Intesa Sanpaolo, dove è possibile anche prelevare denaro contante. Il servizio è disponibile per tutti i clienti Intesa Sanpaolo in possesso di carte di debito del circuito Maestro, Mastercard, Visa o Visa Electron, che possono prelevare fino a 150 euro al giorno. Si preleva digitando il PIN sul POS in dotazione dei tabaccai e mostrando la tessera sanitaria nazionale per la lettura elettronica del codice fiscale. Il servizio è gratuito fino al 31 dicembre 2019. I 15mila punti convenzionati con Banca 5 esporranno anche

un adesivo studiato ad hoc sulle proprie vetrine e compariranno in un elenco disponibile su app e sul sito web di Banca 5 e Intesa Sanpaolo. «L’attivazione di questo servizio, – commenta Silvio Fraternali, Amministratore Delegato Banca 5 – in linea con quanto definito nel Piano industriale della capogruppo Intesa Sanpaolo, consentirà ai clienti

A DEPOBANK LE ATTIVITÀ BANCARIE DI NEXI Nasce DEPObank, nuovo polo specializzato nei securities services e nei servizi di pagamento per gli istituti di credito, a cui vanno tutte le attività bancarie di Nexi. Come annunciato a febbraio 2018, Nexi SpA (società controllata dal consorzio di fondi gestiti da Advent International, Bain Capital Private Equity e Clessidra) separa quindi ufficialmente pagamenti da attività bancarie (Securities Servicies e Servizi di Tramitazione). DEPObank continuerà a fornire soluzioni e servizi a oltre 400 clienti tra istituzioni finanziarie, SGR, Fondi Pensione, PA, Corporate e Prestatori di Servizi di Pagamento. Un nuovo nome e un nuovo logo che mirano a diventare un punto di riferimento nel mondo dei securities services bancari. Oltre che come depositario e fund administrator, DEPObank è attiva infatti anche nel comparto dei fondi pensione negoziali e nei settlement services. Il gruppo guidato da Paolo Bertoluzzo, in qualità di Amministratore Delegato, comprende quindi ora Nexi Payments, Bassilichi, Mercury Payment Services, Oasi e Help Line. Alla guida di DEPObank troviamo invece Fabrizio Viola come Presidente e Paolo Tadini come Amministratore Delegato e Direttore Generale.

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del Gruppo di effettuare prelievi di contanti in un numero importante di esercizi aperti in orari prolungati e, soprattutto, capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale; una ulteriore rete territoriale del Gruppo che ci permette di offrire servizi semplici ma importanti per le necessità quotidiane anche in comuni spesso piccoli e meno serviti».

Brevissime IBL Banca al 70% di Finanziaria Famigliare IBL Banca ha siglato un accordo per un nuovo investimento nel capitale sociale di Finanza Famigliare, ex 106 prima controllata da Tecnocasa Holding SpA, attiva nel credito alle famiglie e nella cessione del quinto. La banca arriverà a una quota del 70%. Valconca diventa SpA Banca Popolare Valconca diventa società per azioni: l’Assemblea straordinaria ha approvato la trasformazione il 1 luglio, insieme al bilancio d’esercizio 2017.

BREVI - MERCATO

La strategia europea di Eurizon Procede il piano di espansione in Europa di Eurizon. L’asset manager del Gruppo Intesa Sanpaolo si consolida in Germania, apre un nuovo presidio commerciale a Zurigo in Svizzera e si prepara per una nuova filiale in Spagna. In Germania, a Francoforte, Eurizon ha arricchito il team commerciale con l’ingresso di Jörg Ahlheid come Senior Sales Manager per Germania e Austria al fianco di Howard Luder, Country Head per Germania, Austria e Olanda. Howard Luder e Jörg Ahlheid hanno

entrambi lavorato per più di 20 anni nell’asset management in alcune tra le principali case di gestione a livello internazionale. In Svizzera invece Eurizon ha nominato Manuel Dalla Corte nuovo Country Head Switzerland. Dalla Corte per 14 anni si è occupato della distribuzione di fondi sul mercato Wholesale in diverse società di asset management internazionali. Le due strutture di Francoforte e Zurigo, coordinate dall’AD Marco Bus, si affiancano alla filiale francese presente a Parigi dal 2015,

dove operano Romain Roucoules, Country Head, e Cedric Genet, Senior Sales Manager per Francia e Belgio. La creazione di nuovi presidi in Europa e il rafforzamento di quelli esistenti rientrano negli obiettivi del Piano d’Impresa 2018-2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo legati al Wealth Management & Protection. Nel 2017 Eurizon si è già distinta in Europa come primo operatore per raccolta sui fondi multi-asset e come terzo per raccolta netta complessiva sui fondi comuni.

Brevissime - crediti Credito Valtellinese Creval ha completato una cartolarizzazione di crediti deterivanti da finanziamenti a PMI. Nell’ambito dell’operazione la BEI ha sottoscritto una tranche di titoli senior per 200 milioni di euro. L’operazione è stata realizzata tramite il veicolo “Quadrivio SME 2018” che ha emesso titoli ABS di differenti classi. Gruppo Iccrea Banca 23 banche aderenti al costituendo gruppo bancario cooperativo Iccrea Banca hanno cartolarizzato NPL per un valore nominale di 1 miliardo di euro circa tramite il veicolo di cartolarizzazione, BCC NPLS 2018 Srl, che ha emesso tre classi di titoli, di cui la senior, dotata di rating Baa3/BBB, da parte rispettivamente di Moody’s e Scope, ha le caratteristiche per beneficiare della GACS ed è stata sottoscritta direttamente dalle banche cedenti. Le classi mezzanine e junior sono state collocate sul mercato e acquistate da un investitore istituzionale attraverso un processo competitivo a cui hanno partecipato numerosi investitori internazionali. Hypo Alpe Adria Hypo Alpe Adria Bank ha ceduto a Bain Capital Credit un portafoglio di crediti non performing e semi- performing derivanti da contratti di leasing, contratti di mutuo ed altre tipologie di contratti di credito, per un “gross book value” complessivo di circa 560 milioni di euro.

Värde Partners, Barclays e Guber Banca Värde Partners, Barclays e Guber Banca hanno acquisito un portafoglio di NPL originati da 53 banche di credito cooperativo, casse rurali e banche popolari del valore lordo complessivo di 1,397 miliardi di euro. Il portafoglio comprende oltre 9mila posizioni, di cui il 39% secured e il 61% unsecured, ed è localizzato in Italia, prevalentemente nel Nord-Est e nel NordOvest. L’acquisto del portafoglio è stato effettuato da FUTURA SPV, un veicolo per la cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999. ING Bank ING Bank ha completato una operazione di cartolarizzazione di mutui fondiari residenziali originati da ING Bank N.V., Milan Branch. L’operazione è stata realizzata con l’emissione, da parte della società veicolo Leone Arancio RMBS Srl, costituita ai sensi della legge 130/1999, di tre distinte classi di titoli asset-backed (due senior e una junior), aventi struttura “partly paid”, per un ammontare complessivo di circa 10 miliardi di euro. Cariparma Bain Capital Credit ha rilevato circa 450 milioni di euro di crediti UTP (unlikely to pay) ceduti da Crédit Agricole-Cariparma e garantiti in parte da immobili. Il portafoglio è stato ceduto da Crédit Agricole Cariparma SpA, Crédit Agricole Friuladria SpA. e Crédit Agricole Carispezia SpA.

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BREVI - PAGAMENTI

Bancomat e Jiffy. Nasce BANCOMAT Pay Accordo SIA - Bancomat: nasce BANCOMAT Pay: il servizio Jiffy permetterà ai titolari di carte PagoBANCOMAT di pagare online e offline, oltre che di inviare e ricevere denaro in tempo reale dallo smartphone usando il proprio numero di cellulare come identificativo. Disponibile da autunno 2018 I pagamenti potranno essere effettuati verso tutti gli esercenti convenzionati PagoBANCOMAT e verso la pubblica amministrazione tramite le piattaforma PagoPA. Il lancio del servizio è previsto per l’autunno del 2018: sarà subito disponibile per i 5 milioni di utenti registrati a Jiffy e per oltre 2mila esercizi commerciali. BANCOMAT

Pay potrà essere usato dai titolari di carte PagoBANCOMAT di banche aderenti al servizio, attraverso la app della propria banca oppure, se non previsto dal proprio istituto, con l’app BANCOMAT Pay. «In trent’anni di attività abbiamo consolidato il bene più prezioso, la fiducia del mercato e delle persone – commenta Alessandro Zollo, Amministratore Delegato di BANCOMAT. Da oggi vogliamo unire a questo patrimonio tutto il potenziale dell’innovazione tecnologica, rendendo le transazioni di denaro sempre più semplici e immediate. Con BANCOMAT Pay intendiamo fare il primo passo per entrare nel mondo dei servizi di pagamento del futuro dove ad essere smaterializzato non sarà solo il contante

INGENICO. LOTTOMATICA ADOTTA LO SMART POS AXIUM Lottomatica passa allo smart POS Android targato Ingenico. La piattaforma Axium andrà presto a sostituire i terminali presenti in bar, tabaccherie, punti di gioco, lotterie ed edicole con nuove app e soluzioni di pagamento. In linea con la strategia di trasformazione digitale messa in atto da Lottomatica per l’aggiornamento degli attuali 80mila punti di servizio, già nel 2017 l’azienda aveva adottato i terminali POS tablet-based integrati (iPOS) di Ingenico, che hanno sostituito i tradizionali terminali in oltre 20mila esercizi. Ora Lottomatica è pronta per una fase pilota con Axium a partire da luglio 2018. Axium combina i vantaggi del sistema operativo Android con quelli di Telium Tetra, S.O. dedicato ai pagamenti elettronici. La piattaforma consente infatti ai merchant di scaricare app da marketplace condivisi e privati e di utilizzare nuovi servizi in cloud personalizzati, il tutto via tablet. Oltre che l’accettazione di tutti i tipi di pagamento: con carte a chip, a banda magnetica, contactless, smartphone, QRcode, etc. 8 AZIENDABANCA - settembre 2018

ma anche la carta stessa. Insieme alle banche vogliamo essere facilitatori e fautori del cambiamento e dell’innovazione per il Paese». «L’accordo strategico con BANCOMAT – aggiunge Nicola Cordone, Deputy CEO di SIA – e l’importante trasformazione digitale dello strumento di pagamento più utilizzato dagli italiani rappresenta il compimento di un percorso avviato da SIA da molti anni al fianco del sistema bancario italiano nell’ideazione e realizzazione di servizi innovativi. Abbiamo investito molto su Jiffy, insieme a oltre 130 banche che già lo utilizzano, e da oggi rendiamo disponibili le sue funzionalità innovative al Bancomat per favorire la digitalizzazione e rendere più efficiente il sistema Paese».

NEXI: RATE A PORTATA DI APP Nexi lancia la rateizzazione degli acquisti on demand. Nasce Easy Shopping, nuova funzione disponibile sull’app Nexi Pay o su nexi.it che permette di pagare a rate ogni singolo acquisto effettuato con carte di credito Nexi. Dopo aver effettuato un pagamento con una carta Nexi o tramite Nexi Pay e ricevuta la notifica sul proprio smartphone, basta selezionare l’opzione Easy Shopping per decidere di rateizzare l’acquisto. Si può rateizzare ogni singolo acquisto tra i 250 e i 2400 euro, mentre la durata del piano può variare da un minimo di 3 mesi a un massimo di 24. Alla rata mensile si aggiunge un costo fisso espresso direttamente in euro, non in percentuale, calcolato in base all’ammontare e alla durata del piano scelto. Per un importo da 300 euro suddiviso in tre rate ad esempio il costo è di un euro al mese; 600 euro in 6 mesi comportano un costo mensile di 2,50 euro; 2.400 euro in 24 mesi un costo mensile aggiuntivo da 11 euro. La funzionalità è disponibile per tutte le carte di credito Classic, Gold e Platinum emesse dalle banche partner di Nexi aderenti all’iniziativa

BREVI - PAGAMENTI

HERA E UNICREDIT: LA BOLLETTA SI PAGA SUL VIRTUAL ACCOUNT Un IBAN personale per pagare gas e luce. È così che da oggi i clienti della multiutility Hera possono pagare la bolletta energetica: grazie a UniCredit, ognuno avrà a disposizione un IBAN virtuale a cui destinare il bonifico mensile. La banca ha già generato 6 milioni di IBAN virtuali per i clienti di Hera, codici consegnati attraverso una comunicazione in bolletta o in fattura. Il cliente potrà così pagare la tariffa mensile anche dal proprio internet banking con riconoscimento automatico e univoco della transazione. UniCredit provvederà poi all’accredito sul conto corrente della multiutility di tutti i bonifici in entrata e invierà all’azienda un rendiconto delle operazioni effettuate.

Brevissime TAS e Credz: un mobile wallet in Brasile TAS Group e la brasiliana Credz, in collaborazione con PayNoPain, hanno lanciato un nuovo digital wallet per i clienti degli esercenti partner dell’operatore in Brasile. Permetterà pagamenti P2B e P2P tramite QR Code. Una fase pilota di 3 mesi sarà svolta a San Paolo. Safecharge per i pagamenti di Snaitech Snaitech, operatore specializzato in giochi e scommesse, è passato alla piattaforma di pagamento SafeCharge Payments Engine. Il modulo SafeCharge Cashier consente agli utenti di depositare e prelevare fondi in modo sicuro e conforme alle normative nazionali. Milano. Al Duomo con Alipay Grazie alla partnership tra Veneranda Fabbrica del Duomo e Alipay, i turisti cinesi in visita alla Cattedrale possono pagare con Alipay presso le biglietterie (anche virtuali) e nel Duomo Shop, dotate di POS Intesa Sanpaolo abilitati.

BNL: arriva GarminPay BNL e Hello bank! portano GarminPay in Italia. Il servizio per i pagamenti NFC degli smartwatch Garmin è disponibile per i titolari delle carte contactless emesse dai due istituti. Il gruppo BNP Paribas diventa così il primo partner italiano di GarminPay, funzione disponibile su tutti gli smart sportwatch Garmin NFC. Collegandosi al portale o all’app Garmin Connect, GarminPay permette di registrare sull’orologio la propria carta di pagamento Mastercard: i dati si inseriscono manualmente oppure inquadrando la carta con la fotocamera dello smartphone (e confermando la registrazione tramite un token che si riceve via

SMS). Si paga poi avvicinando il dispositivo al POS contactless. Una spunta verde conferma l’avvenuta transazione. La sicurezza è invece affidata, oltre ai classici protocolli bancari di sicurezza, ad alcune formule studiate ad hoc da Garmin. Ad esempio, prima di confermare un pagamento viene richiesto di inserire un codice segreto, il passcode di 4 cifre precedentemente impostato nell’app Garmin Connect. Passcode che viene anche richiesto di default dopo ogni mezzanotte per un’ulteriore conferma. Inoltre ogni volta che ci si toglie l’orologio dal polso, GarminPay si blocca automaticamente. settembre 2018 - AZIENDABANCA 9

BREVI - DIGITALI

Satispay cresce. E arriva la gestione del risparmio Satispay è pronta per l’estero e l’AM. Forte di un nuovo round da 10 milioni, la FinTech accelera sull’espansione in Europa e lancia una nuova funzione tutta centrata sul risparmio. L’aumento di capitale è in realtà fissato per un massimo di 15 milioni: 10 milioni è quanto è già stato interamente sottoscritto dai nuovi investitori, ma si prevedono ulteriori investimenti anche da parte degli attuali soci. La raccolta complessiva intanto è già salita a circa 37 milioni di euro, mentre la valutazione pre money supera i 100 milioni. L’obiettivo resta un nuovo round da 50 milioni entro il 2019, anche perché Satispay può contare ora su nuovi investitori stranieri: tra i sottoscrittori della tranche da 10 milioni ci sono l’inglese Cooper Street Capital, Endeavor Catalyst e Greyhound Capital. Un passo avanti strategico per Satispay, che sta preparando il piano per l’espansione oltre i confini nazionali: è già operativo un ufficio a Londra, mentre entro il 2020 l’ambizione è raggiungere Germania

e Francia. Un cantiere aperto che però non sarebbe sostenibile senza i partner bancari. Dopo Iccrea, Banca Sella e Banca Etica, il nuovo round ha visto l’ingresso di Banca Valsabbina, Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano e il Club degli Investitori di Torino. Ma Satispay punta anche ad andare oltre il mobile payment e lo scambio di denaro P2P. È attiva dal 2 agosto nella sezione Servizi dell’app, dove di recente ha fatto la sua comparsa anche PagoPA, la nuova funzione Risparmi. Il servizio permette di creare uno o più salvadanai scegliendo se mettere da parte gli spiccioli, quindi il resto di ogni transazione arrotondata all’euro (in stile Oval Money), oppure il cashback, che si riceve ad esempio con le promozioni del venerdì. Ma può anche essere impostato un budget da spostare in modo ricorrente dal conto corrente. A ogni singolo salvadanaio è possibile anche assegnare un nome e un obiettivo di risparmio (ad esempio: “Vacanze Natale 2018 - €700”) La sfida è

quindi aprirsi al mondo dell’asset management, ad esempio arrivando a offrire soluzioni di previdenza integrativa o gestioni patrimoniali. Allo stesso tempo accelerando però lato utenti e merchant. Attiva sul mercato da gennaio 2015, la FinTech conta oltre 600mila download dell’applicazione e più di 340mila utenti attivi (al giorno circa 800 nuovi utenti). 44mila sono invece gli esercizi commerciali convenzionati in tutta Italia (12 nuovi al giorno).

FABRICK GUARDA ALLE PMI. NASCE BEESY Digital Finance e consulenti a misura di microimprese, in un unico portale. Ecco Beesy, piattaforma nata dalla collaborazione tra l’incubatore FinTech FinLeap e l’ecosistema per l’open banking Fabrick. Beesy offre ai piccoli imprenditori soluzioni digitali per la gestione delle finanze, con l’aggiunta di servizi bancari, strumenti contabili, soluzioni per i pagamenti, analisi, ma anche consulenza fiscale grazie a una rete di professionisti in contatto diretto con i clienti tramite la piattaforma. Le banche sono coinvolte grazie alle soluzioni fornite da Infinitec Solutions GmbH, una delle società di FinLeap, e grazie alla possibilità di portare l’offerta sulla piattaforma tramite API, passando da Fabrick. Banca Sella è una di queste banche ed è già pronta per raggiungere la clientela di Beesy. «Questa operazione – afferma Paolo Zaccardi, AD di Fabrick – è particolarmente importante, a dimostrazione del forte impegno di Fabrick nel creare un ecosistema che possa portare i vantaggi del FinTech a tutti gli attori. Grazie a Beesy possiamo offrire questo anche alle piccole aziende, che costituiscono un mercato enorme, vitale ed estremamente centrale per il tessuto economico del nostro Paese».

10 AZIENDABANCA - settembre 2018

BREVI - DIGITALI

PORTABILITÀ IBAN: PARTE IBANP L’IBAN come il numero di cellulare. Il progetto si chiama IBANP (IBAN Portability Project), protagonista è una startup di Varese e l’obiettivo è offrire alle banche un plugin che permetta al cliente di cambiare istituto conservando lo stesso IBAN. IBANP è tra i progetti selezionati per la call Postepay Crowd 2.0 sulla piattaforma di crowdfunding Eppela, organizzata da Poste Italiane e Mastercard. Il primo passo di IBANP sarà quello di portare le banche interessate all’interno di un consorzio dove sperimentare la soluzione in modalità “Closed”. Successivamente gli stessi affiliati potranno proporre la portabilità dell’IBAN ad altre realtà in ottica “Open”, quindi condividendo il servizio anche al di fuori del consorzio e potenzialmente con altre banche in tutta Europa. Uno step ancora impraticabile, ma che potrebbe diventare realtà una volta in vigore la direttiva PAD2 prevista per il 2019.

BPER LANCIA IL PFM MONEY CON MENIGA Tutti i movimenti a portata di app. I clienti di BPER Banca possono da oggi tenere sotto controllo le spese e impostare limiti di budget con Money, nuova soluzione digitale di personal financial management sviluppata con Meniga. Money è disponibile anche tramite l’internet banking del Gruppo BPER, Smart Web, oltre che via app: in questo caso non basta però l’applicazione di mobile banking Smart Mobile, ma occorre installare un’app dedicata dagli store Android e iOS. Money è in grado di assegnare automaticamente, attraverso una serie di algoritmi che lavorano sui dati e i metadati delle transazioni, una categoria di spesa a tutti i movimenti: sia quelli dei conti correnti, sia quelli delle carte di pagamento. Nel caso in cui un cliente ricategorizzi una transazione, Money è anche in grado di imparare da queste scelte e fare meglio con i prossimi movimenti. Grafici sintetici mostrano poi “il peso” delle diverse voci di spesa. È possibile quindi impostare un budget per ogni categoria in modo da tenere sempre sotto controllo quanto si spende.

Lista movimenti Swipe editazione movimento

Dettaglio movimento Grafico spese della stessa categoria Grafico spese verso la stessa controparte

12 AZIENDABANCA - settembre 2018

Riepilogo settimanale spese ed entrate

Budget - categorie sotto controllo

NEOSURANCE GUARDA AGLI USA Il piano a stelle e strisce di Neosurance entra nel vivo. Con l’ingresso di John Murray nel team globale come Vice Presidente del Business Development in US, la startup InsurTech è pronta per l’ingresso nel mercato americano. Forte della nuova sede a Sunnyvale, nella Silicon Valley, Neosurance fa spazio nel top management a uno specialista del global marketing. Con oltre 15 anni di esperienza alla guida di progetti B2B e B2C di digital strategy, Murray è esperto di e-commerce e business development per compagnie Fortune 500 e startup attive nel settore assicurativo, nei servizi finanziari, salute, cleantech e home services.

Brevissime Intesa Sanpaolo investe in Oval Money Tramite Neva Finventures, Intesa Sanpaolo è entrata nel capitale di Oval Money: in vista una partnership con Banca 5, la banca di prossimità nata dall’acquisizione di Banca ITB.

Banca Sella acquisisce Smartika Banca Sella Holding SpA ha acquisto Smartika SpA, prima società a operare in Italia nel P2P lending, arrivando all’85% tramite un aumento di capitale del valore complessivo di 3,5 milioni di euro, parzialmente sottoscritti anche dai soci storici dell’azienda.

Accordo tra BorsadelCredito.it e SiamoSoci Le PMI che hanno ottenuto un prestito P2P su BorsadelCredito.it possono accedere a condizioni agevolate a una campagna crowd su Mamacrowd.com (di SiamoSoci) e viceversa. Oltre 700 imprese possono già fruire del servizio.

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1988 2018 crif.it

BREVI - INSURANCE

L’e-commerce della polizza: ecco Rendimax Assicurazioni L’e-commerce per le assicurazioni. Banca IFIS lancia Rendimax Assicurazioni, piattaforma multicompagnia che digitalizza tutte le fasi del rapporto tra cliente e polizza. Sfruttando il modello a piattaforma che ha fatto il successo di realtà come Amazon, Rendimax Assicurazioni si presenta come un unico punto di riferimento per il cliente dalla ricerca dei prodotti alla sottoscrizione fino all’assistenza post-vendita, in primis in caso di sinistro. L’approccio multibrand permette a Banca IFIS di selezionare i prodotti in diverse categorie, senza la presenza di agenti o altri intermediari. Disruptor, non assicuratori «Rendimax Assicurazioni – afferma Giovanni Bossi, Amministratore Delegato di Banca IFIS – vuole mettere al centro il cliente nella sua globalità, cercando prodotti e servizi che possano essergli utili anche dal punto di vista del tipo di copertura e del costo che hanno. Se il cliente fa una vacanza di due settimane, non vuole una polizza viaggio che dura un anno ma un prodotto in linea con i suoi bisogni. Il tailor-made è ancora lontano dal mondo della finanza ma la tecnologia consente di sviluppare approcci innovativi. Banca IFIS non è una compagnia assicurativa e non lo diventerà: stiamo disintermediando, accorciando la catena distributiva nel settore assicurativo. E credo sarà l’apripista di un cambiamento più grande». Puntare sui bisogni dei clienti La piattaforma Rendimax Assicurazioni punta anche su un’offerta rinnovata. Alle tradizionali polizze Casa 14 AZIENDABANCA - settembre 2018

e Viaggio affianca coperture per gli animali domestici, la bicicletta (e i relativi tragitti ovviamente), lo sport, gli spostamenti in città e l’attività sportiva. «Tutte le indagini di mercato confermano che il cliente guarda con favore a una polizza acquistabile online – commenta Emanuela Cristiano, Responsabile Marketing Retail di Rendimax Assicurazioni. D’altronde, è ormai abituato alle esperienze offerte da giganti come Google, Amazon o Netflix. Ci vuole una customer journey diversa, con prodotti personalizzati». Si guarda quindi con l’interesse agli italiani (1 su 6) che hanno un animale domestico, con una spesa mensile che oscilla tra i 51 e i 100 euro. E ai 25 milioni di italiani che praticano attività fisica (di cui 300mila, in media, finiscono al pronto soccorso una volta l’anno). E agli 800mila che pedalano per andare al lavoro: 2 su 3 hanno subito un furto della bicicletta e 45, ogni giorno, sono coinvolti in un incidente. I partner e le polizze Da qui la scelta di nuovi ambiti assicurativi, con polizze attivabili su base annuale o a consumo, anche per 1, 3 o 7 giorni. La polizza animali domestici “Su la Zampa”, in collaborazione con Europ Assistance Italia. Due le polizze “Bici”: “Città sicura in bici”, per l’uso in città, e “Sport sicuro in bici”, per chi si allena sulle dure ruote. Anche qui il partner assicurativo è Europ Assistance Italia. Stesso partner per le polizze Casa “CasAssicurata” e “Proteggi Casa”. AXA Partners è invece la compagnia che eroga le due polizze Viaggi “Sicuro in volo” e “Sano

in viaggio”. Con Chubb, infine, vengono fornite le polizze “Sport sicuro on-off”, attivabile anche solo per una sessione di jogging, e “Sicuro in Città on-off”, anche questa attivabile on demand per gli spostamenti cittadini a piedi, coi mezzi pubblici o in bicicletta. In arrivo nei prossimi mesi anche una polizza Sci per gli amanti dello sport sulla neve, le polizze Salute e quelle Tecnologia. Yolo: prodotti, canali, user experience Partner tecnologico è Yolo, startup InsurTech guidata dal Co-Founder e CEO (ed ex CartaSI) Gianluca De Cobelli. «Il rinnovamento del settore assicurativo – spiega De Cobelli – passa da prodotti, canali e customer experience. Rendimax Assicurazioni è una piattaforma end to end che gestisce ogni aspetto, dalla sottoscrizione della polizza al pagamento fino alla gestione dei sinistri. Abbiamo sviluppato questa piattaforma mettendola a disposizione dei nostri partner e Rendimax Assicurazione è il brand con cui andiamo insieme sul mercato. Per rispondere alle esigenze del cliente bisogna avere capacità di analisi dei dati che arrivano dal mercato e di rendere accessibile l’offerta al cliente. La domanda in un Paese assicurativamente sottopenetrato come il nostro va sviluppata, sì, ma lavorando sull’offerta anche in termini di efficientamento». Rendimax Assicurazioni è online dal 16 luglio e l’offerta è già attiva. L’assistenza al cliente viene erogata via numero verde, chat web, social customer care su Facebook e Twitter. In arrivo prossimamente un chatbot.

BREVI - INSURANCE

Con Victor la polizza si fa digital Polizze sempre più digital con l’avvio ufficiale in Italia di Victor Insurance Italia, in passato nota come The Schinnerer Group, il più grande managing general underwriter (MGU) a livello mondiale. Il nostro Paese è infatti il primo a lanciare il nuovo marchio globale della società che ha sedi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, nelle Bermuda e nei Paesi Bassi. Con sede a Milano, Victor Insurance Italia offrirà prodotti assicurativi specializzati per il settore dei professionisti e delle piccole e medie imprese attraverso una rete nazionale di intermediari. Già presente nel nostro Paese come M&Z Italia, Victor in particolare consentirà l’accesso a prodotti di responsabi-

lità civile professionale per architetti, ingegneri, geometri, agenti immobiliari e consulenti geologici, nonché alle assicurazioni dedicate alle collezioni di oggetti d’arte (Fine Arts) e agli infortuni professionali ed extra professionali per i dipendenti delle aziende. Attraverso l’uso di tecnologie avanzate, Victor intende trasformare digitalmente il modo in cui le soluzioni assicurative vengono proposte attraverso gli intermediari, rendendo più rapido ed efficiente l’acquisto e la sottoscrizione di un’assicurazione, come spiega Tony Cabot, Presidente di Victor Italia. «Il nostro obiettivo è quello di sviluppare nuovi prodotti che consentano agli inter-

INCIDENTI STRADALI. GENERALI LANCIA FIANCOAFIANCO Non solo risarcimento, anche supporto psicologico e assistenza. Si può riassumere così il nuovo protocollo targato Generali per le vittime di gravi incidenti stradali: si chiama FiancoAFianco ed è in partnership con la Fondazione Don Carlo Gnocchi. FiancoAFianco comprende tre offerte: il risarcimento del danno, il sostegno con un consulente dedicato e l’attivazione di un network di partner per supportare i danneggiati e le loro famiglie. In quest’ultimo pacchetto rientrano un supporto psicologico, un percorso di riabilitazione e assistenza per l’abbattimento delle barriere architettoniche (ad esempio convenzioni con officine specializzate per auto con comandi speciali). Per attivare il protocollo, il consulente FiancoAFianco contatta la vittima dell’incidente o la sua famiglia per individuare insieme le necessità. Viene proposto un piano riabilitativo personalizzato e attivato il network. Viene monitorato poi l’andamento del processo in ogni fase e la compagnia si fa carico di tutti i costi. Al termine del percorso, si procede con la perizia e il risarcimento.

mediari di ottenere un vantaggio competitivo nel mercato italiano. Alla base della nostra proposta vi è una solida piattaforma tecnologica che consente agli intermediari di accedere al prodotto e di ricevere indicazioni nel giro di pochi minuti e di condividerle con la propria clientela in real time. Vogliamo creare un ecosistema aperto sia nei confronti di chi ha già digitalizzato, sia di chi invece non l’ha ancora fatto in maniera più profonda. In questo senso poter disporre di una piattaforma proprietaria end to end, che traduce in realtà il nostro approccio “on line” e “on time” al prodotto assicurativo, rappresenta secondo noi un valore aggiunto».

ZURICH CONNECT: ARRIVANO LE POLIZZE VIAGGIO Tre pacchetti, durata fino a 30 giorni e sottoscrizione online. Zurich Connect, l’assicurazione diretta del Gruppo Zurich, presenta la nuova polizza Viaggi: per le vacanze, studio o Angela Cossellu, CEO di lavoro all’estero, da soli o Zurich Connect in compagnia. Zurich Connect Viaggi offre tre pacchetti a tutela crescente: Small, Medium, Large. Ognuno è acquistabile fino a 24 ore prima della partenza e la copertura comprende: spese mediche e ospedaliere senza franchigia; assistenza sanitaria con il supporto di una Centrale Operativa attiva 24/7; indennizzo in caso di infortuni anche gravi; rimborso in caso di furto e rapina del bagaglio; responsabilità civile, tutela legale e rimborso per annullamento del viaggio (quest’ultimo solo se acquistato però 20 giorni prima della partenza).

settembre 2018 - AZIENDABANCA 15

BREVI - TECNO

Una sede a L’Aquila per Armundia Quarta sede italiana per Armundia Group. La società che progetta e fornisce soluzioni software e consulenza ICT per il mondo bancario, finanziario e assicurativo apre i nuovi uffici a L’Aquila. La nuova sede, che si aggiunge a quelle di Roma, Milano e Firenze, trova spazio presso il Palazzo Natellis, architettura a corte cinquecentesca, nel pieno centro storico della città. Il tradizionale taglio del nastro è stato preceduto da un salotto culturale che ha visto protagonisti il Sindaco Pierluigi Biondi, il Vicepresidente della Giunta Regionale, Giovanni Lolli, la Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila Paola Inverardi e il Presi-

dente e CEO di Armundia Group, Gianluca Berghella. «L’apertura della nostra sede a L’Aquila rappresenta per Armundia Group un tassello decisamente importante nel piano strategico d’espansione dell’azienda che prevede il potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo nonché il potenziamento dell’organico interno – afferma Berghella. Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila sono stati infatti già attivati accordi per tirocini formativi professionalizzanti e per il finanziamento di borse di studio rivolte agli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica, nonché un fitto programma di

PRESTAZIONI BATCH: NUOVA SOLUZIONE DA RES RES IT lancia BatchWatch, soluzione software che consente di migliorare il controllo delle prestazioni batch, integrando in un unico strumento le funzioni di Schedulazione, Sistemi e Storage. La metodologia su cui si basa BatchWatch si integra con i monitor esistenti e indirizza in modo mirato le possibili aree di ottimizzazione. All’interno dei sistemi informativi delle aziende, del resto, le elaborazioni batch rivestono ancora una rilevanza fondamentale e rappresentano una criticità dal punto di vista del rispetto di target e SLA. BatchWatch indirizza gli interventi in due macro-aree: Procedure & Schedulazione e Sistemi & Storage, fornendone una vista combinata. La soluzione analizza i piani di schedulazione in relazione agli obiettivi (cutoff), evidenziando job e ed eventuali attese di schedulazione dei percorsi critici elaborativi. Ed è in grado anche di compiere attività propositive nel campo dell’ottimizzazione. BatchWatch inoltre scompone la durata di job e percorsi critici nei loro principali segmenti elaborativi, per comprendere dove il tempo viene speso e per circoscrivere le aree di intervento. Per ogni area viene evidenziato il loro peso e quindi il massimo beneficio possibile sulla durata complessiva. 16 AZIENDABANCA - settembre 2018

Tavoli Tematici di ricerca scientifica IT. Armundia Group oggi è in piena fase di internazionalizzazione».

KUBRIS: NUOVO SERVIZIO CONTRO IL RISCHIO CATASTROFALE Kubris (Kirey Group) crea GRIFIC (Global Risk Index for Insurance and Companies), servizio che, combinando le informazioni sugli eventi atmosferici e catastrofali, calcola l’indice di rischio di ogni area del territorio italiano. Partner scientifico di Kubris è il Centro Epson Meteo che, con l’utilizzo di modelli matematici e algoritmi per l’analisi predittiva, fornisce a GRIFIC informazioni determinanti per identificare il corretto indice di rischio. Disponibile anche via app, GRIFIC è in grado di fornire alert sugli eventi catastrofici con almeno 72 ore di preavviso. Le aziende possono adottare piani di loss prevention e disaster recovery personalizzati, migliorando l’efficienza operativa e la business continuity e stipulando polizze assicurative con maggiore consapevolezza dei rischi e dei costi.

Brevissime UniCredit. La DLT alla prova del Trade Finance Prima transazione internazionale tramite we.trade, la piattaforma di Trade Finance basata sulla blockchain. Protagonisti UniCredit e il cliente tedesco navabi GmbH, azienda di abbigliamento femminile, che ha gestito tramite smart contract un ordine da un fornitore spagnolo.

BREVI - BCC

MEDIOCREDITO FVG ENTRA UFFICIALMENTE NEL GRUPPO ICCREA Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia è ufficialmente nel perimetro del Gruppo bancario Iccrea. Ricevute le autorizzazioni da parte della BCE e di Banca d’Italia, è stato perfezionato il closing dell’operazione. L’operazione prevede uno scambio di azioni di Iccrea Banca con quelle di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia in possesso della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, oltre a un aumento di capitale. L’obiettivo è trasformare Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia in un centro per le attività di credito agevolato, i finanziamenti a medio e lungo termine, le attività di tesoreria degli enti pubblici e la consulenza alle imprese. La banca può così rafforzarsi a sostegno delle del territorio, anche in sinergia con le BCC che hanno pre-aderito al Gruppo Cooperativo di Iccrea. Di conseguenza la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste uscirà dal capitale di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia per entrare in quello di Iccrea Banca. Il nuovo CdA di Mediocredito FVG è già stato formato: Presidente è Alfredo Antonini, mentre Amministratore Delegato è Enrico Duranti. A questi si aggiungono altri 5 membri: Alfredo Antonini, Lionello D’Agostini, Enrico Duranti, Carlo Napoleoni e Francesca Peruch.

VENTIS SBARCA SU WECHAT (E IN CINA) Il Made in Italy targato Iccrea raggiunge la Cina. Ventis, l’e-shop di proprietà della banca con un offerta che comprende moda, enogastronomia e casa, approda con un account ufficiale su WeChat. Ventis, che di recente ha lanciato anche la sezione Ventis City, arriva sull’app cinese grazie a un accordo con l’italiana Digital Retex, trusted partner di WeChat in Europa. Attraverso la creazione di un Official Account (OA), Ventis punta così a promuovere i propri prodotti tra i consumatori cinesi nel modo per loro più familiare. WeChat infatti non è solo un social network, ma una piattaforma di servizi con 1 miliardo di utenti attivi al mese e una diffusione che supera il 93%, utilizzata per chattare, navigare, acquistare prodotti e servizi e pagare online. Ventis è un sito di e-commerce ma è soprattutto una FinTech. Nasce dall’investimento di Iccrea Banca (capogruppo del Gruppo Iccrea), che ne detiene il 95%, con l’obiettivo di diversificare l’attività bancaria e offrire alle PMI una vetrina digitale per la loro offerta.

Brevissime Accesso al credito. Accordo BCC Mediocrati e Confcooperative Calabria BCC Mediocrati e Confcooperative Calabria hanno sottoscritto un accordo per condizioni di favore per l’accesso al credito degli aderenti a Confcooperative Calabria. Assi.Cra. Raccolta 2017 a 254 milioni di euro Assi.Cra Veneto ha approvato il bilancio 2017, con 254 milioni di euro di raccolta e un utile di 625 mila euro. BCC Roma: una filiale a Palestrina Nuova filiale a Palestrina per la BCC di Roma. Il 183esimo sportello della banca è stato inaugurato lo scorso 18 luglio. BCC di Civitanova a Castelfidardo Inaugurata il 2 luglio la filiale di Castelfidardo di BCC

18 AZIENDABANCA - settembre 2018

di Civitanova Marche e Montecosaro, che aggiunge così alle province di Macerata e Fermo anche quella di Ancona. Nei prossimi mesi sono previste altre due aperture, Loreto e Campocavallo di Osimo, che porteranno a 16 il totale degli sportelli. BCC di Gradara per il Day Hospital Oncologico La BCC di Gradara ha donato 10mila euro all’Istituto Oncologico Romagnolo. Serviranno per sostenere l’attività del Day Hospital Oncologico di Cattolica. BCC Milano sponsor del Monza Calcio Prosegue l’avventura biancorossa di BCC Milano. La banca ha rinnovato la partnership con il Monza Calcio 1912: saranno i Giovanissimi Regionali Professionisti della categoria 2005 a indossare la maglia biancorossa con il brand di BCC Milano.

BREVI - BCC

MILANO. BCC E COMUNE INSIEME PER GLI IMMOBILI “GREEN” BCC Milano firma con il Comune di Milano per sostenere, all’interno del bando BE2, i progetti di riqualificazione energetica degli immobili privati. Obiettivo: ridurre le emissioni inquinanti. La banca ha infatti stanziato un plafond da 10 milioni di euro per il prodotto di finanziamento “Sì condominio”. L’offerta consente la realizzazione dei lavori a zero anticipo e senza spese aggiuntive negli anni, attraverso la concessione di contributi e un tasso agevolato, insieme alla detrazione fiscale. Il Comune di Milano ha invece messo a disposizione per il progetto 24 milioni di euro. «BCC Milano è stata la prima a rispondere al bando del Comune, forte della lunga esperienza nel settore dei finanziamenti per il sostegno delle spese di ristrutturazione e manutenzione di edilizia privata – commenta Giuseppe Maino, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BCC Milano. I beneficiari dell’accordo sono i cittadini milanesi, al centro di una iniziativa che mira a migliorare la qualità dell’aria della città».

E-CAR. CON BCC BERGAMASCA PRESTITO AGEVOLATO BCC Bergamasca e Orobica conferma l’impegno green: in arrivo un finanziamento agevolato per l’acquisto di auto bride o elettriche a tasso fisso del 3% per i clienti e del 2,90% per i soci, per un importo massimo di 50mila euro. È da 10 milioni di euro il plafond a disposizione per sostenere il progetto: il prestito “Aria Pulita”, questo il nome del nuovo prodotto, ha una durata da 18 a 60 mesi ed è dedicato unicamente all’acquisto di autovetture che contribuiscono a limitare gli impatti ambientali, come appunto quelle elettriche o ibride.

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BREVI - IMPRESE

Imprese: i manager (e le competenze) che fanno la differenza Le aziende che hanno tenuto il passo dell’innovazione in questi periodi turbolenti sono quelle che hanno puntato sia su nuove figure professionali, che sulla formazione. Il manager più ricercato dalle PMI negli ultimi tempi è l’export manager (lo cerca un’azienda su tre), un ruolo che sta riscuotendo notevole successo soprattutto negli ultimi mesi, grazie ai bandi del Ministero per lo Sviluppo Economico a chiusura dei voucher per l’internalizzazione. Altre aziende considerano indispensabile l’innovation manager (24%), figura professionale fondamentale nell’esaminare e controllare tutte le attività del business aziendale, prevedendo quali abbiano bisogno di un sostegno in tema d’innovazione. Recentemente è comparso poi il temporary manager (22%) una posizione lavorativa impiegata in azienda per brevi periodi, all’incirca dai 4 ai 9 mesi, per affiancare i dirigenti in un processo di riorganizzazione, coordinamento e ridefinizione delle strategie aziendali, come i passaggi di proprietà o di generazione, il lancio di un nuovo prodotto o di una nuova linea di produzione o l’apertura verso nuovi mercati. Per il 16% delle PMI, invece, il manager di rete è diventato fondamentale nell’agevolare i processi di sviluppo e la creazione di reti di imprese. La novità è rappresentata però, come accennato, dal temporary manager, che può ricoprire svariate funzioni all’interno dell’azienda: può occuparsi di un’operazione particolare legata all’import/export aziendale, trattare il miglioramento dei processi aziendali e il contenimento dei costi operativi; può rappresentare per esempio un esperto del processo di quotazione in borsa e dirigere l’area finanziaria, qualora un’impresa voglia quotarsi in un mercato secondario. Il requisito fondamentale di questo dirigente è però la conoscenza analitica e dettagliata delle tecnologie, circostanza che gli consente di essere impiegato dall’impresa per riconoscere quelle all’avanguardia e più conformi con l’azienda stessa. Le stesse aziende però non possono rinunciare al

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loro patrimonio fatto di storia, tradizione e know- how. Occorre percorrere un sentiero comune che permetta di lanciare brevetti e prodotti all’avanguardia che consentano, anche alle imprese più piccole, di fare il salto di qualità e di diventare attori del cambiamento nel modo di fare impresa. Decisamente importante, per il successo delle PMI, è la formazione programmata dalla stessa azienda per i suoi dipendenti. La formazione è uno dei maggiori driver che un’azienda ha per rimanere competitiva in un contesto segnato dalla crisi e da cambiamenti continui. Una maggiore flessibilità professionale dei propri dipendenti si può ottenere solo attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle risorse umane. La formazione consente all’organizzazione di diffondere il piano strategico e di motivare i dipendenti a svolgere nel miglior modo possibile i loro compiti tenendo ben presente gli obiettivi da raggiungere. Il 70% delle nostre imprese ha confermato di aver investito in attività formative per il personale della propria azienda. Mentre il 57% ha dichiarato di aver bisogno di figure manageriali di spiccata professionalità, come quelle che abbiamo appena analizzato. D’altra parte la congiuntura economica, caratterizzata da una crisi di sistema, da una forte globalizzazione e da cambiamenti radicali richiede alle PMI una forte vocazione al cambiamento, costringendo le aziende stesse ad adeguarsi velocemente a un contesto sempre più concorrenziale attraverso processi d’innovazione e internazionalizzazione indispensabili. L’Italia è il paese europeo con il maggior numero di piccole e medie imprese: sono ben 4 milioni e rappresentano ben il 95% di quelle in attività. Francesco Megna Funzionario di Banca Area Imprese

Future Bancassurance Forum & Awards Milano 6-7 Novembre 2018

2 eventi in 1

dal 2013 l’unico Evento per la Bancassicurazione aperto al Mercato 4° 6°

FUTURE BANCASSURANCE FORUM

FUTURE BANCASSURANCE AWARDS

Cerimonia di Celebrazione dell’Innovazione e delle Eccellenze del settore

4°

FUTURE BANCASSURANCE AWARDS

4°

FUTURE BANCASSURANCE AWARDS

6 Novembre

• Evento multisala dedicato ai temi che cambiano il settore • Expo Hall per far conoscere le Novità e per favorire il Business Development • Grande opportunità di Networking

I Premi sono validati da una Giuria Qualificata presieduta da Giovanni Manghetti (ex presidente IVASS, attuale Presidente CR Volterra), composta da: Francesco Frasca, ex capo vigilanza Banca d’Italia; Giuseppe Ghisolfi, vice presidente Gruppo Europeo Casse di Risparmio; Piergiorgio Giuliani, professore Università Europea di Roma; Manlio D’Aponte, ex dg Banca di Credito Popolare Torre del Greco; Giancarlo Mazzuca, giornalista e scrittore.

7 Novembre

Company Events

Tavole Rotonde

“Meet the Speakers” Sessions

Workshop

Alcuni riconoscimenti assegnati nel 2017

Expo Hall

BANCHE e ASSICURAZIONI UBI Banca, Crédit Agricole, BCC Roma, MPS, CR Cento, Cassa Rurale di Trento, Emilbanca, BCC Agropontino PERSONALITÀ Maurizio Sella, presidente Banca Sella; Michela Del Piero, presidente Banca Popolare di Cividale; Francesco Liberati, presidente BCC di Roma; Massimo Lucidi, amministratore delegato Banca Popolare del Lazio; Corrado Sforza Fogliani, presidente comitato esecutivo Banca di Piacenza; Erica Azzoaglio, consigliere Banco Azzoaglio; Gianluca Petitto, vice direttore generale BCC Roma.

Partecipazione Gratuita

REGISTRATI su www.futurebancassurance.it

per Informazioni e Opportunità di Sponsorship Email: segreteria@emfgroup.it Tel. 02 38236757/758

media Partner

è un Evento

CARRIERE

CRÉDIT AGRICOLE LEASING. VINCENZO ALOE È DG Vincenzo Aloe è il nuovo Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia. Il manager era Vice Direttore Generale dal 2014, con responsabilità diretta dell’attività commerciale, della pianificazione e marketing e delle operations clienti e reti. Vincenzo Aloe ha iniziato la sua carriera presso il Gruppo Cariparma nel 1998, dopo aver ricoperto incarichi commerciali e in ambito creditizio presso altri istituti. Ha maturato all’interno del Gruppo varie esperienze sia nella rete commerciale, sia nel canale retail, sia nella Direzione Imprese, di cui è stato Responsabile dal 2011 al 2014. Da marzo 2018 è anche consigliere in Assilea, Associazione Italiana Leasing. Nel nuovo ruolo Aloe ha ora il compito di sviluppare il business di CA Leasing.

PAOLO MOLESINI È PRESIDENTE DI SANPAOLO INVEST Paolo Molesini è il nuovo Presidente di Sanpaolo Invest, la rete di consulenti finanziari controllata da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Il manager prende il posto di Matteo Colafrancesco, che ha lasciato la società lo scorso maggio. Molesini ha iniziato la propria carriera presso Henkel Group come Export Manager, mentre nel 1991 è entrato nel gruppo Fondiaria per la creazione dell’Ufficio Marketing Strategico. Nel 1993 ha raggiunto poi Sanpaolo Vita come Direttore Commerciale per diventare in seguito Direttore Generale e Amministratore Delegato. Dal 2001 al 2003 è stato invece in Banca MPS come Responsabile dell’Area Commerciale Retail. A luglio del 2003 è entrato in Banca Intesa come Responsabile della Divisione Private Banking. Dal settembre 2004 a giugno 2015 è stato infine Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Intesa Private Banking (oggi Intesa Sanpaolo Private Banking). Molesini è anche Presidente di Assoreti dall’11 giugno.

ARMANDO PONZINI È AD DI CARGEAS ASSICURAZIONI Armando Ponzini è il nuovo Amministratore Delegato di Cargeas Assicurazioni. Il manager ha il compito di guidare lo sviluppo della compagnia in particolare nel ramo Danni, con un focus sulla customer experience. A capo di Cargeas, filiale di BNP Paribas Cardif, Ponzini ha comunque la responsabilità dell’intera offerta, rivolta a privati e aziende, che comprende prodotti salute, casa, auto e polizze PPI (Payment Protection Insurance). Il tutto riportando a Virginie Korniloff, Chief Operating Officer, Domestic Markets di BNP Paribas Cardif. Ponzini, 50 anni, ha iniziato la sua carriera come analista finanziario nel comparto chimico di ENI. Successivamente, nel 1995 è entrato nella società di consulenza Bain & Company per poi passare nel 2003 in AXA Italia come Responsabile Auto e Responsabile Offerta Retail Property & Casualty. Ha poi occupato diverse posizioni nella compagnia fino a diventare capo della Direzione Territoriale Nord-Est nel 2006 e Vice Direttore Generale - Chief Property & Casualty Officer dal 2013 al 2018.

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NUOVO PRESIDENTE PER BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO Nicola Donnarumma è il nuovo Presidente della Banca Popolare del Mediterraneo. Il manager ha il compito di guidare il CdA verso la definizione del nuovo Piano Industriale triennale, che si focalizzerà sugli incrementi dei fondi propri, sulle nuove aree di business nell’ambito retail, sul miglioramento della qualità del credito, sull’efficientamento dei servizi e sulla formazione continua del personale.

CARRIERE

AMISSIMA. FOTI E FRIGERIO NELLA DIREZIONE TECNICA Oscar Foti e Ivan Frigerio entrano a far parte della Direzione Tecnica di Amissima Assicurazioni: i due manager assumono rispettivamente la Direzione Tecnica Auto e la Direzione Tecnica Non Auto. Foti in precedenza è stato Responsabile dei Rami Auto, Assistenza, Tutela Legale, Infortuni da Circolazione e Gestione Crediti di Assimoco. Ancora prima ha inoltre ricoperto ruoli di responsabilità nei rami Danni e Auto in vari gruppi assicurativi internazionali quali Crédit Agricole Assicurazioni, ERGO, Winterthur e AXA. Frigerio invece, prima di entrare in Amissima, è stato Ivan Frigerio Direttore Tecnico Rami Elementari, Broker e Gare Enti Pubblici presso Sara Assicurazioni. Mentre precedentemente ha ricoperto vari ruoli in gruppi assicurativi quali RAS e ERGO. Oscar Foti

CAMBIO AI VERTICI DEL MARKETING IN EUROP ASSISTANCE Nuova guida per la divisione Sales & Marketing di Europ Assistance. Il Chief Sales & Marketing Officer Gianluca Zanini è ora a capo della strategia commerciale di tutti i segmenti di business della compagnia. Zanini ha infatti l’obiettivo, in linea con la nuova direzione strategica, di guidare le attività di marketing su tutti i target di riferimento: corporate e consumer. Nel frattempo, a diciotto anni di distanza dal suo ingresso in Europ Assistance Italia, Maurizio Ballabio, fino a oggi Head of Insurance, Brokers & Corporate e Responsabile della Intermediazione Assicurativa, lascia la compagnia.

QUAESTIO. L’AD TOSATO SI DIMETTE Massimo Tosato lascia la cariche di Amministratore Delegato di Quaestio Holding SA e di Quaestio Capital SGR. “Per scelta personale”, si legge in una nota “e in pieno accordo con gli organi sociali”. Tosato lascia una SGR da circa 10 miliardi di euro di attivi in gestione (al 31 dicembre 2017) e specializzata sia nell’offerta a clienti istituzionali sia professionali. Tra i prodotti di investimento proposti, il focus è in particolare sui fondi UCITS e alternativi.

MICHELE UNGARO NUOVO D.G. DI BANCA CESARE PONTI Michele Ungaro assume la carica di Direttore Generale di Banca Cesare Ponti. Il manager, 60 anni, proviene dal Gruppo UniCredit dove ha ricoperto doversi incarichi nel private banking e non solo. Da ultimo Ungaro è stato Vice Direttore Generale di UniCredit Private Banking e in precedenza Chief Operating Officer di Cordusio SIM, la società di Wealth Management del Gruppo UniCredit. La nuova nomina rientra nell’ambito della ristrutturazione dell’assetto organizzativo e della ridefinizione del private banking del Gruppo Carige, in linea con il Piano industriale 2017-2020.

INDRA. NUOVO RESPONSABILE PER I FINANCIAL SERVICES Indra rafforza il team manageriale in Italia con la nomina di Davide Celli in qualità di Responsabile del mercato Financial Services. Celli ha il compito di sviluppare ulteriormente il posizionamento della società nel settore bancario e assicurativo italiano, con uno specifico focus in ambito consulting. Ingegnere gestionale presso il Politecnico di Milano, Celli ha lavorato per oltre venti anni in ambito business consulting, nell’IT, dove ha guidato diversi progetti per multinazionali come Accenture ed Everis. Si è specializzato così negli ambiti Customer Relationship Management, Multicanalità e Capital Market, implementando nuovi servizi presso vari gruppi bancari e assicurativi italiani. settembre 2018 - AZIENDABANCA 23

BREVI - RETI E CONSULENTI

NUOVI INGRESSI IN DEUTSCHE BANK FA Deutsche Bank Financial Advisors si arricchisce di due nuove risorse per la Private Advisory Unit (PAU), la divisione della rete dedicata alla clientela private: si tratta di Carmelo Giovanni Salamone ed Emanuele Napolitano. Dieci nuovi consulenti si sono inoltre uniti al team dell’Area Nord di Deutsche Bank FA: in Lombardia Lucio D’Auria, Alessandra Incerto, Ivan Caspani, Irene Maria Ceppi, Pietro Battista Donida Maglio e Luigi Cella; in Piemonte Davide Signorin e Andrea Giuseppe Piombo; in Liguria Claudio Boero.

BANCA EUROMOBILIARE PUNTA SU BERGAMO Banca Euromobiliare inaugura il primo ufficio a Bergamo dedicato al private banking. Nel team un nuovo professionista: Alessandro Malighetti, che ha cominciato nel 1984 in Eurogest, per poi approdare nel 1987 in Finanza e Futuro e nel 1997 in Symphonia SGR, successivamente acquisita da BIM.

LA RETE DI WIDIBA SI RAFFORZA IN UMBRIA E CAMPANIA Nuovo ingresso nella rete di Widiba a Città di Castello (PG) in Umbria: Virna Felicetti si unisce alla squadra di Gianni Tariciotti e di Franco Piantoni, Area Manager e District Manager. Ad Avellino invece entra a far parte della squadra di William De Rose, Area Manager Campania, Raffaele Corrado, che da ultimo ha lavorato presso Banca Fideuram.

Virna Felicetti

CREDEM. 18 NUOVI PROFESSIONISTI IN 10 REGIONI Sono 18 i nuovi consulenti che si sono uniti alla rete di Credem negli ultimi mesi: 10 le regioni coinvolte. In particolare sono entrati: in Lombardia, a Milano, Salvatore Fruscione da Mediobanca; in Veneto, a Padova e provincia, Paolo Cavallini da Banca Monte dei Paschi e Nicola Nalesso da Banca Popolare di Milano; in Emilia Romagna, a Carpi (MO), Mattia Zapparoli da Finanza & Futuro; in Toscana, a Lucca, Maurizio Micheli da Banca Mediolanum; nelle Marche, a Jesi (AN), Stefano Corinaldesi da Banca Generali. Nel Lazio, a Formia (LT), Francesca Cupolino, a Roma, Riccardo Duranti da Banca Generali; in Abruzzo, ad Avezzano (AQ), Emilio Cipolloni da BCC Roma; in Campania, a Caserta, Giuseppe Castellaccio da Banca Mediolanum, a Castelnuovo di Napoli (NA), Donato D’Alisa da IW Bank; in Puglia, a San Giovanni Rotondo (FG), Giuseppe Cocola da San Paolo Invest, a Taranto, Galileo G. Pignatelli da Banca Generali. Infine in Sicilia, a Palermo, Daniele De Caro e Duilio La Morella, a Catania, Giuseppe Allegra, a Messina, Antonio Trimarchi e, a Gela (CL), Esther Caci, provenienti da Banca Nuova.

24 AZIENDABANCA - settembre 2018

TRIBUNA - ART MARKET

Acquisto online di

opere d’arte

Il mercato dell’arte online possiede, a tutt’oggi, qualcosa di abbastanza enigmatico. Secondo l’autorevole rapporto Hiscox la sua crescita ha subito una flessione, ma le piattaforme di vendita si aspettano comunque un incremento progressivo dei valori. Come nel mercato dell’arte tradizionale, la poca trasparenza in genere, e 26 AZIENDABANCA - settembre 2018

in particolar modo riguardo ai prezzi, sembra essere il maggior ostacolo allo sviluppo dell’online. E, a dire il vero, non si scorge all’orizzonte una soluzione che possa intervenire nel prossimo futuro a risolvere i problemi di acquirenti e venditori, in un settore dove sembra psicologicamente impossibile, o quanto meno molto difficile,

riportare d’emblée il miglior prezzo finale o, almeno, il prezzo reale di mercato al quale si intende vendere. Blockchain e mercato dell’arte Da più parti si sostiene che la cura per tutti i mali arriverà dall’applicazione del sistema Blockchain, di prossimo utilizzo in infiniti campi, tra i quali

TRIBUNA - ART MARKET

l’arte, con possibili ripercussioni sulle autentiche e sulla provenienza delle opere; da altri versanti, invece, si guarda con grande speranza ai social networks – Instagram e Facebook in particolare – che sembrano aver dato un’accelerata al di fuori delle piattaforme tradizionali, permettendo anche a piccole realtà e singoli artisti di avere grande visibilità e accedere al commercio online senza dover impiegare mezzi e tecnici specializzati. Che cosa si compra online Quel che è certo è che online si può comprare e si trova di tutto: dipinti (62% degli utenti), sculture (22%), fotografie (35%), disegni (31%), grafica (53%) e new media (10%). La buona sorte del mercato online, malgrado le possibili e temporanee battute di arresto, è sicuramente garantita, si è solamente in attesa di capirne gli sviluppi e le forme che prenderà nel prossimo futuro. Si stima infatti che le vendite online abbiano raggiunto nel 2017 i 4,22 miliardi di dollari, ossia il 12% in più del precedente anno, una crescita minore del 15% registrato nel passaggio tra 2005 e 2016 ma sempre di cifre ragguardevoli si parla. La convenienza dell’acquistare arte online risiede in aspetti pratici evidenti come una immediata vastità di opere e artisti alla quale attingere senza dover fisicamente ricercare di galleria in galleria, una notevole convenienza economica, dovuta anche alla facile comparazione dei prezzi richiesti a parità di genere e, non ultima per importanza, una certa qual schermatura che aiuta a mantenere privacy e non scoraggia i neofiti spesso intimoriti dal diretto acquisto presso gallerie o case d’asta.

I rischi del mercato online Le criticità e le trappole alle quali prestare attenzione quando si acquista sono, invece, la mancata possibilità di accertare la reale resa dell’opera dal vero e il suo stato di conservazione, l’autenticità della documentazione ed il rischio di vere e proprie truffe. Fatta eccezione per qualche grande piattaforma, il commercio di opere d’arte online è fatto di imprese medio piccole, poco munite dal punto di vista informatico e poco pronte a gestire magazzino, spedizioni, resi, ecc. le quali rischiano di rientrare nel mirino dei cyber-criminali. Cybercrime e GDPR Il cosiddetto cybercrime è risultato, infatti, il vero fattore di rinuncia all’acquisto per il 41% dei compratori online intervistati da Hiscox, il quale riporta l’allarmante dato di come il 54% dei siti di online trading abbia subito un tentativo di attacco cibernetico andato a buon fine fortunatamente solo nel 12% dei casi. Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo General Data Protection Regulation (GDPR) per unificare gli standard della protezione dei dati e garantire ai cittadini dell’UE una maggiore protezione, è quindi bene accertarsi che la piattaforma dalla quale si intende acquistare risponda almeno ai requisiti minimi richiesti. Le piattaforme più note e quelle emergenti Gli ultimi 12 mesi hanno visto una serie di novità riguardo gli operatori del mercato dell’arte online. Più della metà delle piattaforme ha affermato che il vero comparto in

espansione è quello delle aste telematiche e in questo senso sono confluiti i maggiori investimenti di grandi e noti aggregatori di aste e vendite online come LiveAuctioneers.com, Invaluable.com e Thesalesroom.com i quali riuniscono in tempo reale tutte le aste di ogni ordine e grado. Sempre a proposito di aste online Paddle8.com è una piattaforma dedicata, invece, al cosiddetto mercato medio, con opere che vanno dai mille ai centomila dollari di valore. Per l’acquisto di opere tramite galleria le due piattaforme di riferimento più note e consolidate sono senza dubbio Artsy. com - con investitori del calibro di Larry Gagosian e Wendi Murdoch – ed Artnet.com fondata addirittura nel 1989. Per comprare direttamente dagli artisti, saltando il passaggio della galleria, non si può, invece, prescindere dal sito Saatchiart.com, fondato dal noto collezionista Charles Saatchi nel 2011, che permette ricerche incrociate per prezzo, tecnica, soggetto, area geografica e via dicendo ed offre una selezione letteralmente sconfinata per tutti i gusti e tutte le possibilità economiche mettendo a disposizione degli acquirenti anche un servizio di art advisory molto elementare. Nuovissimo ma decisamente sui generis è il sito Generalpublic.art, creato dall’attrice Portia De Rossi e specializzato nella riproduzione 3D di opere d’arte già esistenti, garantendo a prezzi contenuti la possibilità di avere delle repliche fedeli fin nel dettaglio delle pennellate e delle irregolarità della tela e della materia. Caterina Nobiloni settembre 2018 - AZIENDABANCA 27

NEWS - OSSERVATORIO CREDITO ALLE IMPRESE

Stabili le richieste di credito delle imprese RIMANGONO STABILI LE RICHIESTE DI VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE DEI CREDITI PRESENTATE DALLE IMPRESE NELLA PRIMA METÀ DEL 2018. GLI IMPORTI RICHIESTI SIA DALLE DITTE INDIVIDUALI CHE DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN SENSIBILE CONTRAZIONE.

Dalle elaborazioni effettuate da CRIF sulla base del patrimonio informativo di EURISC - il Sistema di Informazioni Creditizie che raccoglie i dati relativi a oltre 85 milioni di posizioni creditizie, di cui oltre 9

milioni riconducibili a imprese - risulta che nel primi 6 mesi dell’anno il numero di richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese italiane si siano mantenute sostanzialmente stabili, avendo fatto segnare un contenuto +0,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. Anche dalla tabella 1, che presenta in modo puntuale la variazione del numero di richieste ponderato a parità di giorni lavorativi, si evince la dinamica poco vivace registrata negli ultimi 2 anni rispetto alla consistente crescita che emerge dal confronto con gli anni precedenti. Entrando maggiormente nel dettaglio, l’analisi condotta da CRIF consente di distinguere il diverso andamento del numero di richieste

TABELLA 1: VARIAZIONE CUMULATA DELLE RICHIESTE DI VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DELLE IMPRESE (PONDERATA A PARITÀ DI GIORNI LAVORATIVI)

Variazione 1° semestre 2018 su 1° semestre 2017

+0,4%

Variazione 1° semestre 2018 su 1° semestre 2016

-0,2%

Variazione 1° semestre 2018 su 1° semestre 2015

+5,6%

Variazione 1° semestre 2018 su 1° semestre 2014

+7,3%

Variazione 1° semestre 2018 su 1° semestre 2013

+22,2%

Variazione 1° semestre 2018 su 1° semestre 2012

+19,1%

Fonte: EURISC – Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

28 AZIENDABANCA - settembre 2018

da parte di imprese individuali e società di capitale, con queste ultime che hanno visto un incremento pari a +0,9% a fronte del calo rilevato per la componente delle imprese individuali (-0,5%). Come mostra il grafico 1, il calo per le ditte individuali è stato più marcato nell’ultimo trimestre (-1,8%) bilanciato dal +1,9% fatto segnare dalle società di capitale. L’approfondimento del Barometro CRIF permette di osservare la distribuzione delle richieste anche in funzione della classe di fatturato delle imprese stesse. Nello specifico, dall’analisi emerge che un terzo delle richieste di credito rilevate nella prima metà dell’anno, quota che per altro risulta maggioritaria, è effettuata da micro-imprese con fatturato compreso tra 50mila euro e 500mila euro. L’incidenza preponderante di questa tipologia di richiedenti, che rappresentano una quota estremamente significativa del tessuto imprenditoriale nazionale, risulta in linea con il dato del 2017. Calano gli importi medi richiesti Altro dato significativo che emerge dal Barometro CRIF è rappresentato dal netto calo dell’importo medio richiesto: nel I semestre dell’anno, infatti, nell’aggregato di imprese individuali e società di capitali tale

NEWS - OSSERVATORIO CREDITO ALLE IMPRESE

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELLE RICHIESTE DI VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE DEI CREDITI PONDERATE SUI GIORNI LAVORATIVI

Fonte: EURISC – Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

importo si è attestato a 65.576 euro, facendo segnare un -11,6% rispetto allo stesso semestre del 2017. Nel dettaglio, le imprese individuali hanno mediamente richiesto 31.090 euro (-8,8% rispetto al 2017) mentre è ancor più decisa le contrazione degli importi richiesti dalle società di capitali, che si attestano a 89.289 euro (-12,6%). Relativamente alla distribuzione per classi di importo, per quasi un terzo del totale (il TABELLA 2: DISTRIBUZIONE DELLE RICHIESTE PER CLASSI DI IMPORTO Classi di importo

Distribuzione

Fino a 5.000 € Da 5 a 10.000 € Da 10 a 20.000 € Da 20 a 50.000 € Oltre 50.000 €

33,7% 9,3% 14,8% 20,5% 21,7%

Fonte: EURISC – Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

33,7%, per la precisione) le richieste di credito presentano importi al di sotto dei 5mila euro. L’incidenza di questa classe, che per altro risulta in crescita di +1,2 punti percentuali rispetto al I semestre 2017, è giustificato dal peso numericamente preponderante delle richieste da parte di imprese di piccola e piccolissima dimensione. Le dinamiche regionali Approfondendo l’analisi a livello regionale, il quadro che emerge non risulta omogeneo: la Lombardia si colloca al primo posto per il numero delle richieste ma è il Trentino AltoAdige ad aver fatto registrare il valore medio più elevato, con 99.233 euro. Seguono a una certa distanza Lazio e Veneto, rispettivamente con 75.860 euro e 75.694 euro mediamente richiesti. All’estremo opposto della classifica la Valle d’Aosta si è caratterizzata per un importo medio delle richieste di credito pari a soli 36.086 euro. La regione che invece ha fatto segnare la crescita più

consistente relativamente al numero delle richieste rispetto al I semestre del 2017 sono state le Marche, che hanno fatto segnare un positivo +14,7%, davanti al Trentino-Alto Adige (+12,8%). A fronte di uno scenario che, come spesso avviene, presenta una fotografia estremamente composita e caratterizzata da dinamiche variegate, complessivamente va sottolineato come molte imprese ancora si trovino in una fase interlocutoria, cercando di trarre nuovi stimoli e sinergie dal territorio e dalla filiera produttiva di appartenenza nel tentativo di cogliere tutte le opportunità derivanti da un quadro che si prospetta in progressivo miglioramento. Questo fa sì che si stia irrobustendo la richiesta di credito finalizzata a sostenere gli investimenti, l’innovazione e lo sviluppo del business rispetto all’esigenza di puro finanziamento dell’attività corrente. Simone Capecchi Executive Director CRIF settembre 2018 - AZIENDABANCA 29

NEWS - INTESA SANPAOLO

Il racconto del “prendersi cura” INTESA SANPAOLO LANCIA LA BANCA ASSICURAZIONE PUNTANDO SU UNA COMUNICAZIONE EMOZIONALE. IN ARRIVO UN NUOVO SPOT DEDICATO AL PRODOTTO Un bimbo si prende cura del suo volatile di pezza, disegna un nido e lo costruisce riempiendolo con le piume estratte da un cuscino. Con questa immagine nel segno della serenità il Gruppo Intesa Sanpaolo ha avviato, nel mese di giugno, la comunicazione relativa all’evoluzione dell’istituto verso la nuova identità di “banca assicurazione”. Messaggi semplici

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che, come racconta Fabrizio Paschina, Responsabile Direzione Centrale Comunicazione e Immagine, «intendono costruire una relazione stabile ed efficace con il nostro pubblico di riferimento. Abbiamo pensato per questo motivo, così come stanno facendo anche gli altri grandi brand, di unire, nella comunicazione, gli aspetti razionali a quelli emozionali,

in modo da legarci in maniera più forte con le persone. Termini quali “tutela”, “protezione” non fanno parte del linguaggio corrente degli italiani: occorreva trovare sinonimi capaci di trasmettere maggior calore, a parità di contenuto. Per questo abbiamo pensato all’idea del “prendersi cura”. Per questo la campagna si intitola “Prenderci Cura di Voi è nella Nostra Natura”». La scelta di un bambino in qualità di protagonista dello spot risponde a più obiettivi: da una parte è un simbolo facilmente interpretabile da tutto il pubblico. Dall’altra, prosegue Paschina: «Pone l’accento sul fatto che anche noi ci presentiamo come novità, andando a comunicare ufficialmente il nostro essere anche assicurazione: per cui siamo giovani, esattamente come il bimbo. Allo stesso modo, il nido costruito dal protagonista indica che la protezione non è chiusa e statica,

NEWS - INTESA SANPAOLO

Fabrizio Paschina, Responsabile Direzione Centrale Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo

ma nasce e cresce, con uno sguardo verso il futuro». Il soggetto, ideato da DDB Italia e prodotta da Karen Film, è stato on air sui canali televisivi, digital e sulla stampa nel mese di giugno e luglio, in concomitanza con i Mondiali di Calcio 2018. A livello di target, lo spot mirava a parlare primariamente a tutti i 12 milioni di clienti di Intesa Sanpaolo. Va rilevato come, ad oggi, il 20-25% della clientela dell’istituto acquisti fondi comuni di investimento e altri prodotti della banca; solo il 5,8%, però, acquista prodotti assicurativi. «Obiettivo primario è coprire questo gap e arrivare, come indicato dal nostro CEO Carlo Messina, alla copertura del 18-20%; la comunicazione è assolutamente rilevante, per questo scopo. Dobbiamo anche precisare che i dati del primo trimestre dell’anno della divisione assicurativa indicano che – in assenza di spot, solo grazie agli approfondimenti della stampa finanziaria e alla sensibilizzazione della rete – i prodotti di protezione sono apprezzati in modo significativo». La proposta di Intesa Sanpaolo si innesta in un mercato che vede ancora una certa difficoltà, dal punto di vista della percezione dell’importanza di tutela e protezione da parte degli italiani. Come precisato anche da Nicola Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisone Insurance di Intesa Sanpao-

COME SI RACCONTA LA PROTEZIONE Intesa Sanpaolo ha identificato Torino come il cuore, la “fabbrica”, di tutti i prodotti e servizi della divisione assicurativa. Per confermare questa scelta e raccontare al pubblico torinese e nazionale la svolta verso la banca assicurazione, il 20 e 21 giugno sono stati organizzati due eventi proprio nel capoluogo piemontese. «Abbiamo voluto abbinare a un convegno istituzionale un’iniziativa di comunicazione con il pubblico, coinvolgendo volti noti, in grado di raccontare l’idea della protezione. Sul palco si sono avvicendati, tra gli altri, Alessandro D’Avenia, Serena Dandini, Stefano Boeri, Vittorio Brumotti. È stato davvero interessante notare – commenta a posteriori Paschina – come davvero di “protezione” e “prendersi” cura si possa parlare all’infinito, da tantissimi punti di vista. Questo è ciò che intendiamo fare anche in futuro».

lo: «Oggi, in Italia, la propensione alla copertura assicurativa sta crescendo, ma resta comunque uno scarto rilevante rispetto ad altri Paesi europei: oltre il 75% degli italiani, ad esempio, possiede un’abitazione di proprietà, ma soltanto una minoranza la assicura adeguatamente». «Certamente – commenta Paschina – un player importante come Intesa Sanpaolo può aiutare l’intero settore a compiere quello scatto culturale necessario per raggiungere gli altri Paesi». Dall’autunno si parte con XME Protezione A partire dall’autunno, la banca comunicherà attraverso spot che si indirizzeranno verso prodotti specifici. Resterà centrale il tema del nido, abbinato a una proposta ben definita. A essere raccontato sarà il prodotto “ombrello” XME Protezione, che comprende tutti i settori che l’istituto intende coprire: famiglia, salute e beni. Si tratta di un unico contratto assicurativo che consente al cliente di acquistare, togliere, aggiungere e modificare diverse garanzie e servizi a seconda dell’esigenza e del

momento e per il quale è previsto un meccanismo di scontistica (che consente di ottenere una riduzione dei premi al crescere delle protezioni acquistate). Il piano media interesserà nuovamente Tv, stampa e digital. «Per quanto riguarda i Social, intendiamo aumentare il coinvolgimento degli utenti, veicolando contenuti di valore», precisa Paschina. Il progetto di comunicazione della banca assicurazione ha coinvolto anche le filiali e il personale. Per quanto riguarda le prime, è stato avviato il rebranding degli sportelli, per evidenziare la nuova veste di “banca assicurazione” e catturare l’interesse dei clienti. Per quanto riguarda il personale, una prima fase di formazione è stata attivata su 220 specialisti della protezione. A cascata, si stanno coinvolgendo i responsabili di filiale e l’intera rete. «La nostra intenzione è arrivare a formare 5.000 persone entro la fine dell’anno e 30 mila entro il 2021». Il rafforzamento della banca assicurazione sarà supportato anche da 500 assunzioni entro il 2021, su tutto il territorio nazionale. E.G.

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NEWS - GREEN LIFE

Crédit Agricole. La nuova sede green in 4 punti Sostenibilità, tecnologia, welfare e smart working. È realizzata all’insegna di questi 4 pilastri Crédit Agricole Green Life, la nuova sede italiana del Gruppo. Un centro polifunzionale, nato come ampliamento dell’ex centro direzionale Cavagnari di Cariparma. E ora pronto a ospitare oltre 1.600 dipendenti, prima attivi nei vari uffici delle banche acquisite da CA.

Spazi verdi e sostenibilità

Realizzati in partnership con la società di change management Methodos, i nuovi edifici di Parma sono completamente ecosostenibili e immersi nel verde: solo gli stabili comprendono infatti 12mila mq complessivi di spazio, mentre tutto intorno si estende un parco da circa 70mila mq. L’intera sede è in linea con il cosiddetto “comfort sensoriale”: lontana dal traffico, l’area è ottimizzata sia esternamente sia internamente in termini igrotermici e acustici, oltre che per quanto riguarda l’illuminazione. Il tutto con l’obiettivo del risparmio energetico, grazie anche alla produzione in loco di energia rinnovabile. Sugli edifici troviamo infatti pannelli fotovoltaici, così come nei parcheggi. C’è anche un impianto geotermico con 88 sonde e un sistema di recupero delle acque grigie con fitodepurazione. La certificazione della struttura è, non a caso, classe A e a breve arriverà anche l’attestazione Leed Gold.

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NEWS - GREEN LIFE

2) Hi-tech e open space

3) Welfare e attenzione per i dipendenti Green Life vuole mettere i dipendenti al centro. A loro è dedicata infatti una mensa aziendale da 450 posti, oltre che un’ampia area destinata ai parcheggi: la nuova sede conta 696 posti auto, 127 posti moto e 272 posti bici. Ci sono poi due bar, divanetti, salottini relax e vari spazi per la condivisione e il tempo libero. Saranno presto attivati infine servizi come l’asilo nido aziendale, la lavanderia e sartoria, la consegna della spesa, il cambio gomme e il ritiro pacchi, oltre che il take-away.

Per i lavoratori si tratta non solo di un nuovo polo operativo ma anche di un cambiamento culturale. Spariscono infatti le scrivanie personali, i computer e i telefoni fissi, così come le stampanti individuali. Al loro posto ci sono aree condivise e dotazioni tecnologiche pensate per lavorare in mobilità, come notebook e tablet. Le postazioni di lavoro sono tutte in open space, a cui si aggiungono sale riunioni hi-tech, un nuovo auditorium da 400 sedute, locker personali e armadietti di servizio moderni a disposizione dei dipendenti. In linea allo stesso tempo con lo spirito green, presto sarà inoltre introdotto un servizio di car pooling (che permette di ridurre le emissioni di CO2 grazie alla condivisione dell’auto tra colleghi per il tragitto casa-lavoro) tramite l’app Up2Go, insieme a una navetta da Parma Centro.

4) Smart working In una sede così il lavoro agile non poteva quindi mancare: pc portatili e nuove tecnologie di comunicazione permettono già ai dipendenti di lavorare da casa in modalità smart working per due giorni a settimana, fino a un massimo di 8 giorni al mese. Attualmente usufruiscono dell’opportunità oltre 900 risorse, pari al 55% della popolazione di Green Life, ma i numeri sono destinati a crescere. S.R.

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NEWS - ONESPAN

Da OneSpan la sicurezza “su misura” ATTRAVERSO LA SUA NUOVA PIATTAFORMA CLOUDBASED È POSSIBILE FAR LEVA SULLA TECNOLOGIA DI APPRENDIMENTO AUTOMATICO PER ANALIZZARE OGNI TRANSAZIONE Un’unica piattaforma, ma diverse modalità, flessibili e scalabili per rispondere alle esigenze delle piccole, medie e grandi istituzioni finanziarie che devono combinare il rafforzamento delle protezioni antifrode con un miglioramento della customer experience e la conformità alle normative. A proporla è OneSpan, tra i leader mondiali nelle soluzioni digitali in ambito di identità e sicurezza e fino a luglio operativa come Vasco Data Security International. A illustrare l’evoluzione dell’offerta e il significato del rebranding, è Giovanni Verhaeghe, Vice President Corporate Development and Hardware. Costruire un ponte «Span, in inglese, significa costruire un ponte, un collegamento per ridurre le distanze tra cose e persone. One sottolinea che vogliamo essere accanto ai nostri partner ai 34 AZIENDABANCA - settembre 2018

nostri clienti. La parola security è sparita dal brand perché è cambiato l’approccio: vogliamo trasmettere valori positivi mentre negli ultimi anni invece il termine security ha assunto una connotazione negativa, di reazione a minacce esterne». Di pari passo con il rebranding, la società, che in Italia è già stata scelta da diverse banche, ha lanciato la Trusted Identity Platform basata su un’architettura aperta. «Grazie alle API i clienti possono permettere ai loro utenti finali di eseguire transazioni e firmare documenti ottemperando a richieste di autenticazione che possono variare a seconda del contesto di accesso, del dispositivo utilizzato e dell’importo delle transazioni. Alla base di queste funzionalità c’è il nostro nuovo motore, basato sull’intelligenza artificiale, Intelligent Adaptive Authentication. Oltre a questi obiettivi ci siamo posti quello di incrementare la semplicità d’uso da parte dei nostri clienti e di conseguenza migliorare la user experience dell’utente finale». Una piattaforma cloud per la sicurezza La Trusted Identity platform aggrega l’ampio portafoglio di tecnologie di sicurezza di OneSpan per consentire a banche e aziende il rilevamento delle frodi attraverso una

piattaforma cloud-based, basata su analisi real-time, autenticazione multifattore, sicurezza delle applicazioni mobile e orchestrazione di tutti i servizi disponibili. La più aggiornata soluzione disponibile, abilitata in modalità SaaS dalla piattaforma, è l’Intelligent Adaptive Authentication. La soluzione raccoglie i dati completi sull’integrità del dispositivo e delle applicazioni mobile, sul comportamento dell’utente e sui dettagli della transazione, nonché dati aggiuntivi rilevanti provenienti da tutti i canali digitali. Quindi fa leva sul motore di analisi dei rischi della Trusted Identity platform e sulla sua tecnologia di apprendimento automatico per analizzare e valutare ogni transazione e ottenere una visione completa sul potenziale rischio di frodi. «Di conseguenza – precisa Verhaeghe - le transazioni a rischio più elevato avvieranno dinamicamente un processo di autenticazione step-up, mentre quelle a basso rischio verranno completate senza interruzioni. Le opzioni di autenticazione supportano un ampio mix di token software e hardware nonché capacità biometriche multimodali, tra cui impronta digitale, riconoscimento facciale, FaceID e biometria comportamentale». R.B.

Per informazioni: Barbara Botti - bbotti@aziendabanca.it Telefono: 02 49536590 aziendabanca.it

NEWS - FINTECH

Servono community e strategia per un hub FinTech IN ITALIA LA COMMUNITY DEL FINTECH È COMPETENTE E BEN SVILUPPATA. MA IL NOSTRO PAESE SCONTA LA PRESENZA DI PROCEDURE BUROCRATICHE COMPLESSE E DI UNO SCARSO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI. CHE RENDONO LA VITA DURA ANCHE ALLE STARTUP (E INFATTI VANNO ALTROVE)

Come nasce un hub FinTech? Ci vogliono una community innovativa e degli investitori, ma in primis è necessario un impegno politico strategico in questo senso. Ad aprile dello scorso anno Deloitte ha diffuso uno studio, “A tale of 44 Cities”, in cui “misurava” le capacità dei principali hub FinTech in giro per il mondo. I dati della nuova edizione della ricerca saranno disponibili solo nei prossimi mesi, «ma sicuramente i centri più sviluppati e che favoriscono maggiormente l’inno-

Paolo Gianturco, Partner Deloitte e Fintech/FSI Tech Leader

vazione sono Londra, la Svizzera e Israele – commenta Paolo Gianturco – Partner Deloitte e Fintech/FSI Tech Leader. Quello che accomuna questi modelli è l’impegno del go-

FRENCHTECH: LE STARTUP À LA FRANÇAISE Lanciato nel 2013, La French Tech è il programma del Ministero dell’Economia francese per sostenere la crescita e lo sviluppo internazionale di startup e aziende tecnologiche transalpine innovative ad alto potenziale. Il programma conta su un fondi di investimento di 200 milioni di euro, più 15 milioni di budget per la visibilità internazionale delle aziende French Tech in vari eventi. Il primo obiettivo è federare realtà eterogenee, mettendo insieme startup, investitori e incubatori in Francia e all’estero. Lo sviluppo internazionale passa da 22 Hub distribuiti per il mondo: tra i 4 europei c’è anche Milano. La French Tech ha coinvolto diversi attori, tra cui Business France e la banca pubblica di investimenti BPI. L’Hub milanese, come ci ha spiegato Patrizia Galbiati di Business France, si relaziona con oltre 90 startup French Tech che hanno scelto di aprire una sede in Italia: nel nostro Paese vedono soprattutto un’opportunità commerciale, visto che il livello di sviluppo del venture capital è ancora ridotto. Fanno parte dell’ecosistema anche colossi francesi dell’innovazione IT (Atos, Altran e Capgemini tra gli altri), utilities (Engie, Edison), realtà finance (CA, AXA etc.) e di altri settori (Danone). Ma anche molte aziende italiane si relazionano con startup francesi. Un ambito di particolare interesse è quello dei pagamenti: 18 aziende hanno partecipato all’ultimo NetComm Forum sotto il cappello della French Tech.

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NEWS - FINTECH

MALTA: ECOSISTEMA E BLOCKCHAIN Un ambiente di collaborazione tra banche, regulator e FinTech. È il modello di successo di Malta in diversi ambiti dell’innovazione digitale, tra tutti gaming e FinTech: fare community e attirare nuove aziende, costruendo un ecosistema di società di consulenza e studi legali specializzati, oltre a una burocrazia snella e a una fiscalità chiara. «Con un percorso durato diversi anni – spiega Kenneth Farrugia, Presidente di FinanceMalta – abbiamo posizionato Malta come un mercato con un framework legale completo su temi come asset management, insurance, private wealth, servizi finanziari. E, ovviamente, gaming e FinTech. Abbiamo puntato sulla competitività, costi di avvio ridotti, tempi rapidi della burocrazia. A Malta abbiamo previsto un solo Regolatore per tutti i servizi finanziari. Questo semplifica molto la vita a chi lavora da noi». Lo sviluppo di una community sull’isola permette anche il reperimento rapido di risorse interne e di consulenti specializzati: tanto che alla Finance Conference di maggio 2018 erano presenti delegati di decine di Paesi. E molti, moltissimi italiani. Il lancio di una regolamentazione ad hoc per blockchain e DLT lo scorso 4 luglio, con una prima definizione di standard per temi chiave come smart contract, ICO e token, segue l’idea di dare in primis garanzie al mercato. «Collaboriamo con tutte le controparti europee alla convergenza della regolamentazione in ambito bancario, assicurativo e finanziario – commenta Christopher Buttigieg, Director Securities and Market Supervision Unit della Malta Financial Services Autority – e in ambito DLT e blockchain abbiamo visto la necessità di costruire un framework normativo per tutelare gli investitori, gli azionisti e i clienti, affrontando anche la questione dell’antiriciclaggio, in linea con la V Direttiva. Banche e FinTech stanno lavorando insieme in diversi modi, dagli investimenti diretti agli incubatori fino all’acquisizione: il modello della collaborazione, pensiamo alla PSD2 e alle API, ma la normativa deve evolvere per affrontare i problemi legati alla sicurezza per proteggere la fiducia dei clienti».

verno per favorire l’innovazione, in primis dal punto di vista della regolamentazione e del fisco». Un framework a sostegno dell’imprenditore Si tratta, in primis, di creare una normativa generale che favorisca lo sviluppo dell’imprenditorialità e fornisca garanzie agli investitori. «Chi investe in Italia – prosegue Gianturco – si trova di fronte a un’incertezza fiscale, legale, giuslavoristica e di litigation che sicuramente spaventa. Processi burocratici snelli e un sistema legale efficiente sono aspetti fondamentali per l’imprenditoria, prima ancora che per l’innovazione. Anche per questo ci sono molte realtà FinTech che scelgono comunque di debuttare a Londra, nonostante la Brexit».

Le norme specifiche? Vengono dopo Vanno poi considerate iniziative normative ad hoc, creando ad esempio regolamentazioni specifiche (e flessibili) su determinate tecnologie, per evitare che ci siano abusi, «ma anche per facilitare la creazione di sandbox e le sperimentazioni – conferma Gianturco. Non si può chiedere a una startup gli stessi requisiti necessari a un’azienda che ha anni di storia. In UK, ad esempio, ci sono delle pre-licenze per i nuovi player che operano nell’ambito dei prestiti personali o degli sconti fattura. Le startup possono operare rispettando una serie di paletti a tutela dei risparmiatori, dei clienti e degli investitori, fino ad arrivare a una licenza piena. In Italia resta in piede una regola-

mentazione bancaria importante, che impone tempi di attesa molto lunghi per aprire un’attività. E questo è un limite allo sviluppo strategico e agli investimenti». Forti nella Community C’è però un aspetto su cui l’Italia ha un vantaggio forte, riconosciuto anche a livello internazionale: la community. «Nel nostro Paese ci sono competenze ed energie di grande qualità – afferma Gianturco – con incontri frequenti e molte possibilità di networking. Da questo punto di vista avremmo le carte in regola per giocare la partita del FinTech alla pari con altri Paesi. Ma scontiamo la mancanza di una visione strategica di alto livello». A.G.

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NEWS - N26

N26: obiettivo 5 milioni di clienti QUINTUPLICARE LA BASE CLIENTI, ANCHE IN ITALIA. COMPLETARE LO SBARCO SUL MERCATO UK E AMPLIARE UN MODELLO DI BUSINESS AGILE E SCALABILE, BASATO SULL’INTEGRAZIONE DI SERVIZI DI TERZI INTORNO AL CONTO CORRENTE MOBILE E ALLA CARTA DI PAGAMENTO. ECCO I PIANI DI N26

Cinque milioni di clienti entro il 2020, di cui 500mila in Italia. Una moltiplicazione x5 che riassume bene le ambizioni di N26, raccontate dal Head of International Markets Alexander Weber. “Premium” un cliente su cinque Partiamo dall’Italia, dove N26 ha da poco tagliato il traguardo dei 100mila clienti. «Abbiamo avuto una crescita importante negli ultimi mesi – spiega Weber – tanto che il numero di clienti è praticamente raddoppiato nel primo semestre dell’anno. L’età media è un po’ più alta che nel resto d’Europa, tra i 25 e i 40 anni, e prevalgono gli uomini, più spesso early adopters delle 38 AZIENDABANCA - settembre 2018

novità tecnologiche». Il 20% dei clienti ha un profilo black (comprende una serie di servizi aggiuntivi a un costo di 9,99 euro mensili, vedi box) mentre è davvero troppo presto per avere qualche dato su N26 Metal, la versione “premium” disponibile in Italia da metà giugno (al costo di 16,90 euro al mese). Una piattaforma IT in cloud per tutti i mercati I punti di forza di N26 ricalcano l’identikit della startup FinTech di successo: fondatori nativi digitali; architettura IT cloud e agile, senza alcuna dipendenza da sistemi legacy; approccio a piattaforma con collaborazioni con altri player FinTech basata su API e user experience fluida. «Nasciamo come una FinTech: quella che all’inizio si chiamava Number26 offriva solo una carta di pagamento con alcuni servizi, appoggiandosi alla licenza bancaria di wirecard. Poi abbiamo ottenuto licenza bancaria e siamo andati a proporre i nostri servizi in altri 16 Paesi UE. Abbiamo un’unica piattaforma tecnologica cloud per i 17 mercati in cui siamo presenti, cosa che semplifica molto l’implementazione di nuove funzionalità. E i nostri sistemi sono sviluppati con microapplicazioni modulari, che in caso di down minimizzano

l’impatto negativo sull’esperienza dei clienti». Verso UK e USA. Puntando sull’experience Il business model di N26 è innanzitutto scalabile, risparmiandosi il peso dei legacy IT e di una rete fisica di filiali (e quindi di personale e real estate). Il recente finanziamento, a marzo 2018, da parte di Allianz e Tencent per 160 milioni di euro consente di preparare lo sbarco nel mercato UK e di iniziare a ipotizzare un debutto negli USA nel medio termine. «Il nostro punto di forza è la user experience – afferma Weber. La sottoscrizione di un conto è rapida e interamente digitale, con conferma dell’identità del cliente mediante videochiamata o FaceID, mentre i controlli AML sono supportati da intelligenza artificiale e machine learning. Il cliente, oggi, apprezza molto il real time e il controllo. Pensiamo al monitoraggio delle operazioni effettuate con la Alexander Weber, Head of International Markets di N26

NEWS - N26

Per il cliente siamo la banca per la vita quotidiana, non una prepagata carta di pagamento: l’alert via SMS deve arrivare subito, chiaramente. Noi offriamo ai clienti qualcosa di più: la possibilità di bloccare e sbloccare la carta da app, con un semplice gesto, prevedendo limiti allo speso giornaliero o mensile, oppure impedendo operazioni all’estero e così via. Siamo issuer

delle nostre carte e questo ci permette di gestire direttamente transazioni, KPI e funzionalità. Per garantire la sicurezza della app, consentiamo di associare un nostro conto a un solo smartphone: qualunque operazione proveniente da altri dispositivi, magari in seguito a un furto delle credenziali, viene annullata. Abbiamo un Net Promoter Score, in Italia, pari a 70: e questo anche grazie a un customer care nativamente omnicanale». La banca, non una prepagata L’Italia è oggi il terzo mercato di N26. «Per i clienti siamo la banca della vita quotidiana – sottolinea Weber – tanto che il 50% delle transazioni effettuate con le nostre carte avvengono in super-

I QUATTRO PROFILI DI N26 La versione base di N26 è gratuita e include una carta di pagamento mastecard con prelievi gratuiti illimitati in area euro. La versione superiore è la Black, che con 9,90 euro al mese include un pacchetto assicurativo furto cellulare, assicurazione viaggi, protezione furto ATM, protezione acquisti) e nessuna commissione sui prelievi in valuta estera, effettuati al cambio Mastercard ufficiale. L’ultima arrivata in Italia è N26 Metal, che aggiunge al pacchetto della Black alcune offerte dei partner e un’assistenza clienti dedicata. C’è poi la carta N26 Business, per freelance e liberi professionisti: è gratuita e prevede un cashback dello 0,1%, alimentato dalle maggiori interchange fee previste dalle carte business.

mercati, ristoranti e altre situazioni di routine. Non siamo una prepagata per l’e-commerce ma una banca a tutti gli effetti, anche nella percezione della clientela. Anche per questo stiamo lavorando con diversi player per integrare servizi aggiuntivi». API e collaborazione Si tratta del classico approccio “a piattaforma”, in cui altri soggetti (in gran parte altre FinTech specializzate) si integrano alla app di N26 mediante API per offrire i loro servizi in revenue sharing. Le collaborazioni sono numerose e solo alcune sono disponibili in Italia. Ma spaziano dal roboadvisory (in Germania con Vaamo) ai prestiti P2P con la francese Younited Credit, dal marketplace dei conti deposito Raisin (la partnership non è ancora attiva in Italia) all’accesso agli spazi di coworking del network WeWork (solo per la carta premium Metal). «N26 è un progetto appena nato e in forte crescita – afferma Weber. Se tra 10 anni non saremo la mobile bank leader a livello globale, lo sarà un’altra banca che avrà adottato una strategia e un modello di business analoghi ai nostri». A.G.

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NEWS - DINN!

A ogni target la sua leva strategica SULL’ESEMPIO DI QUANTO STA AVVENENDO IN ALTRI PAESI, ANCHE LONTANI DALL’EUROPA, DINN! RACCONTA COME LE BANCHE POSSONO CREARE EXPERIENCE E PRODOTTI DIFFERENTI A SECONDA DEL CLIENTE CHE SI TROVANO DI FRONTE Segmentare, per raggiungere la giusta clientela con la giusta proposta di vendita, non è mai solo una questione di “layout” della filiale, bensì di “consistency” dunque, come si vedrà in seguito, di qualcosa di ben più articolato e strategico, che tocca le tante anime della banca. Un progetto come quello di Bank of Georgia, portato avanti da cinque anni dalla società Dinn!, consente, a questo punto del percorso, di identificare bene tutti i passaggi che sono stati fatti per trasformare l’istituto, e di comprendere quelli nuovi che saranno a breve implementati. All’inizio si è trattato, come ben raccontato anche da questa rivista, di predisporre un’offerta per il segmento mass retail. In seconda battuta è stata espressa l’esigenza da lavorare invece con il cliente upper affluent: da qui il progetto Solo e lo studio di un posizionamento che avrebbe portato la banca a soddisfare un bisogno di aspirazionalità presente in quel target, caratterizzato da un velato desiderio di diventare sempre più “occidentale”. «Da qui – spiega An-

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drea Borsetto, Founder e Chief Creative di Dinn! – l’idea di trasformare la filiale in lounge, una sorta di show-room di lifestyle nel quale far vivere un’experience. Solo - con le sue 20 filiali attualmente disponibili - è diventato dunque un brand aspirazionale, luogo nel quale è possibile acquistare prodotti italiani, acquistare pacchetti viaggio, partecipare a concerti musicali». Come si può notare, due brand distinti per due target e due proposte segmentate fortemente. «E per ogni segmento un concept, che si differenzi in tutto, dalla filiale al prodotto, cambiando sempre tone of voice. Da una parte spazi colorati, l’idea del coworking e del “fare le cose assieme alla banca”, per un modello ancora transazionale con le persone che spesso si recano in filiale. Dall’altra prodotti esclusivi e la rappresentazione concreta di un sogno reso possibile». Le imprese i billionaires, nuove frontiere della targettizzazione Altri target sono oggetto di “movimento” e focalizzazione, a livello di strategie bancarie. Andrea Borsetto racconta due progetti che stanno nascendo con il supporto di Dinn!. «Un player sta pensando di segmentare la propria offerta, creando un’experience verticale dedicata al mondo business tramite una piattaforma unica di servizi integrati (a cura della banca o di terze parti), come la consulenza relativa agli aspetti fiscali, il supporto nella redazione del bilancio o nell’interna-

zionalizzazione, l’head hunting. Molto chiaro il messaggio lanciato attraverso la piattaforma: «La banca non vuole affiancare il cliente solo nella gestione del conto, ma diventa suo partner nella crescita dell’azienda. Il progetto prevede che, attraverso il design, venga cambiata l’identità della customer experience. In questi uffici non sarà previsto che il cliente debba mettersi in coda o attendere, pertanto gli spazi e l’organizzazione sono pensati per agevolare un flusso organizzato di appuntamenti». Un altro target viene in questi mesi posto sotto la lente di osservazione da parte di un operatore del sud-est asiatico. L’ambito è quello Andrea Borsetto, Founder e Chief Creative di Dinn!

NEWS - DINN!

del wealth management, che interessa i cosiddetti billionaires. In questo concept l’idea del lusso è accentuata e vistosa, sia per quanto riguarda il design della filiale, che per quanto riguarda la proposizione al cliente. «Banche di questo genere propongono per esempio un consulente specifico per ogni cliente, quasi alla stregua di un concierge, che lo segue in ogni momento, con una proposta tailor made e attenzione che comprendono anche le necessità della vita privata». Non è mai una questione di “filiale” Cosa le banche italiane – così come gli operatori del Retail – possono desumere, da quanto sta accadendo fuori dai confini europei? Che dentro allo stesso brand occorre sempre operare con leve strategiche diverse, per colpire bene differenti target ugualmente strategici. Si può avere la gestione basica del mass market (con obiettivo principale: ridurre l’operatività e abbassare i costi) e cercare di traghettare i clienti

verso il digital, lasciando la relazione che avviene in filiale centrata solo sulla vendita di prodotti a valore aggiunto. Per altri segmenti più alti, invece, è necessario gestire prodotti più complessi e creare un rapporto di lunga durata. Se questo avviene facilmente con una clientela adulta, il rapporto rischia di sfilacciarsi con i target più giovani. È necessario pertanto prevedere un’offerta fidelizzante che faccia rimanere questi ultimi. Anche in questo caso, il digital assume un ruolo rilevante, con la sua portata esperienziale – sostenuta dalla fintech – particolarmente gradita dai giovani. «Ovviamente – completa Borsetto – a mano a mano che la targetizzazione riguarda clienti di fascia top, è necessario prevede l’inserimento di proposte nel segno dell’esclusività e di servizi innovativi e particolari». Il design, completa il manager Dinn!, non è mai unicamente design tout court, ma comprende il posizionamento, il brand, il marketing, la filiale, la customer experience. Ogni volta che il cliente entra in

CONSISTENCY PRIMA DI TUTTO Nell’esperienza di un cliente vi sono tantissimi touch point di contatto con la banca, dalla filiale all’home banking. Ciascuno punto deve rispondere al posizionamento della banca, che deve essere percepito come chiaro e di valore. «Questa è la consistency», precisa Andrea Borsetto.

contatto con la banca, questa gli affida una promessa di servizio. Se la classica filiale resta tale, la promessa non può essere né distintiva né di valore. Se si considera che le banche sono sempre più proiettate a servire clienti anche internazionali, con una competizione sempre più forte, viene facile comprendere come sia necessario colpire il proprio target, fidelizzarlo, trattenerlo a sé e fare anche in modo che lui diventi un ambassador». E.G.

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SPECIALE - CANALI E RELAZIONE

Dalla

VENDITA alla RELAZIONE PERSONALIZZARE IL CUSTOMER JOURNEY

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SPECIALE - CANALI E RELAZIONE

LA REDDITIVITÀ DELLA BANCA PASSA DA UNA RELAZIONE PERSONALIZZATA CON IL CLIENTE, COERENTE SU TUTTI I TOUCHPOINT A DISPOSIZIONE. QUESTO RICHIEDE UN’INTEGRAZIONE SPINTA

Distribuzione? No, relazione Ecco quindi che il concetto di “distribuzione” cambia, contaminandosi con la consulenza, la costruzione di una relazione, la capacità di rispondere in tempi brevi al cliente. E investendo in questo cambiamento tutti i canali.

Fisico, digitale, ibrido. Mentre la dicotomia tra canali fisici e digitali sembra ormai risolta in favore di un’esperienza “phygital”, in cui il cliente può passare da un canale all’altro in piena libertà nel corso del suo customer journey, per banche e assicurazioni resta aperta la sfida di fornire un’esperienza unica e coerente su tutti i canali. Dalla profilazione alla capacità di tenere tutti i canali (operatori umani compresi) allineati su ciò di cui il cliente potrebbe avere bisogno.

L’isolamento della filiale La filiale è, per ovvie ragioni di legacy, il canale che si trova a compiere uno sforzo culturale e organizzativo enorme. Non a caso vediamo una pluralità di modelli e assetti tra le banche (orari di apertura, modelli di servizio, uso delle postazioni self service: ne abbiamo parlato spesso). Il fatto è che in Italia la filiale resiste. Se nel 2017 siamo scesi a 45 sportelli ogni 100mila abitanti, quando già nel 2010 in UK e Svezia si era intorno ai 20, è per questioni squisitamente culturali. Che non sono sinonimo di arretratezza, ma di specificità: per determinate questioni importanti, il cliente italiano cerca un contatto diretto, una relazione personale. Questo è assodato: oramai abbiamo capito tutti che la filiale resterà, cambiando pelle.

Personalizzata e digitale L’obiettivo finale è lavorare sulla redditività. Ma i colossi dell’e-commerce e della tecnologia hanno insegnato che anche nei canali diretti, anche nella totale assenza di un’interazione tra persone, la capacità di sapere personalizzare le informazioni (e i suggerimenti) è essenziale per costruire una relazione con il cliente. Una condizione indispensabile per diventare un punto di riferimento per i suoi bisogni (e recuperare redditività).

Tutti vogliono la rete La relazione personale può però passare anche dalle reti di consulenti. Il modello che affianca una piattaforma digitale particolarmente efficace ed efficiente a una rete di persone sul territorio, che mantengono una relazione forte con il cliente, è noto sia nei suoi casi di successo sia nei tentativi, più o meno differenziati, di replicarlo. Il modello ha funzionato in passato, ma non è detto che sia adatto a tutti i target di clientela: sarà interessan-

DEI CANALI, MA ANCHE UN IMPORTANTE SALTO CULTURALE. ANCHE PERCHÉ IL RAPPORTO PERSONALE RESTA CRUCIALE

te vedere i risultati che otterrà chi sta per portarlo nel segmento PMI. Il digitale oltre le informazioni Poi ci sono i canali digitali. E qui troviamo mobile e internet. Le digital bank, in Italia ma non solo, hanno già previsto una qualche forma di interazione umana, magari mediata e a distanza, per rispondere al bisogno di “relazione” della clientela. E player “web” come i comparatori, vedremo nelle prossime pagine, offrono comunque la possibilità di parlare con un consulente in carne e ossa, per quanto a distanza. Questo perché la relazione e il confronto diretto sembrano proprio essere l’elemento essenziale per “vendere”: altrimenti, si rischia di restare solo una fonte di informazioni. FinTech e Millennials In questo scenario sarà interessante, nei prossimi anni, capire se l’ondata FinTech, una volta che avrà darwinianamente selezionato i suoi esemplari migliori, riuscirà a mantenere un approccio 100% digital o dovrà in qualche modo piegarsi alla “voglia di relazione” del cliente. Perché se oggi i Millennials sembrano preferire il fai da te digitale (ma anche qui i dati delle moltissime ricerche sul tema non sono poi così univoci) sarà il tempo a dirci se l’attuale preferenza è legata a una predisposizione allo smartphone acquisita in tenera età o alla banalità delle operazioni finanziarie (pagamenti e poco più) consentite dalla loro situazione anagrafica e lavorativa. A.G.

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SPECIALE - ING

Così ING Italia crea la propria rete SELEZIONARE UN TEAM DIGITAL NATIVE E TRASFORMARLO IN CONSULENTI FINANZIARI “FUNZIONALI AI CLIENTI”, GRAZIE A UN PERCORSO DI FORMAZIONE DEDICATO. E A UN MIX DI CANALI DIGITALI E FISICO PER INTERAGIRE CON LA CLIENTELA

I primi 100 consulenti finanziari saranno pronti entro il 2019. ING ha annunciato la creazione di una propria rete di consulenti in Italia: verranno formati con un percorso ad hoc di 250 ore. «Abbiamo deciso di creare un nostro network di consulenti – spiega Marco Bragadin, CEO di ING Italia – in quanto è funzionale ai nostri piani strategici di crescita nel risparmio gestito, un settore fertile in cui possiamo offrire molto grazie alla nostra base clienti solida, parliamo di oltre 1.300.000 individui, e soprattutto in continuo sviluppo. Entro la fine del 2019 puntiamo ad avere 100 professionisti attivi sul campo. E dalla scorsa primavera abbiamo non a caso arricchito la nostra offerta e stretto partnership con le principali case di investimento (BlackRock, Amundi, JP Morgan, Fi44 AZIENDABANCA - settembre 2018

delity oltre a NN) e lanciato il servizio My Money Coach, il nostro consulente digitale. Crediamo davvero che ci sia ampio margine di crescita in questo ambito». Innovare partendo da zero ING Italia ha scelto di creare la propria rete da zero, arruolando e formando nuove risorse. «Ci piace innovare – commenta Bragadin – e farlo nell’ambito della consulenza finanziaria non è per niente scontato. In questo caso abbiamo deciso di puntare sulla formazione di giovani ambiziosi secondo i nostri parametri e i nostri valori di attenzione e servizio al cliente. Vogliamo creare una rete di consulenti con un approccio nuovo e moderno al cliente e ai suoi bisogni di investimento, oggi molto diversi da quelli di dieci anni fa, sia per l’avvento delle nuove tecnologie, ma soprattutto per il passaggio generazionale. Oggi abbiamo esigenza di parlare di investimenti con un pubblico trasversale, che include clienti di età avanzata ma anche i Millennials, che hanno logiche diverse rispetto ai loro genitori: per questo è necessario investire nella creazione di un team apposito che sia digital native, che conosca e si riconosca nei nostri clienti. La decisione è stata quindi di selezionare consulenti finanziari funzionali ai nostri clienti,

puntando sulla formazione di giovani interessati a questo lavoro invece che rivolgerci ad advisor già presenti sul mercato con profili più senior». Il percorso di formazione Da qui il “profilo ideale” del consulente ING. «Ambizione, intraprendenza, voglia di mettersi in gioco e passione per il mondo della consulenza finanziaria», come elenca Bragadin. I giovani selezionati verranno supportati con un portafoglio clienti, un contributo per le spese e un anticipo sulle commissioni per i primi 12 mesi di attività. E, soprattutto, affronteranno per quattro mesi, presso la ING Financial Academy, un percorso di formazione «poliedrico, che contempli ogni aspetto, sia tecnico sia di relazione – prosegue Bradagin. L’intero percorso durerà circa quattro mesi e sarà coordinato dai professori della SDA Bocconi per ottenere il meglio possibile dall’impegno che la banca intende mettere in campo. Ci

Marco Bragadin, CEO di ING Italia

SPECIALE - ING

scorso marzo, sarà parte integrante della relazione – conferma Bragadin – e permetterà ai consulenti di fare leva sulle potenzialità della tecnologia per individuare la soluzione d’investimento più adeguata in base agli obiettivi del cliente, completando la consulenza con un’adeguata comprensione degli aspetti anche più emotivi e meno razionali che caratterizzano ogni scelta finanziaria. I nostri consulenti finanziari ricopriranno anche il ruolo di Coach finanziari: saranno quindi in grado di rendere semplici argomenti storicamente complessi per gli italiani e di spiegare quali sono i comportamenti che generano maggiori possibilità di ottenere i rendimenti sperati in base al rischio che si intende correre».

saranno moduli dedicati alla teoria dei mercati finanziari a cura dei docenti SDA Bocconi, giornate orientate alla consapevolezza del ruolo del consulente finanziario, all’allenamento e allo sviluppo di competenze relazionali, un corso propedeutico al superamento dell’esame OCF, moduli più specialistici sui processi e sui prodotti della nostra gamma. Alla base teorica sarà quindi affiancato un percorso pratico di avviamento alla professione».

gia – racconta Bragadin – vogliamo accompagnare i nostri clienti anche nelle scelte riguardanti ambiti più complessi della vita economica e finanziaria delle famiglie, come quelle sugli investimenti e sui mutui, che sono tra i nostri principali prodotti. Ci tengo a sottolineare che il nostro scopo è quello di affiancare i clienti a 360° per seguire l’intero ciclo di vita della famiglia, con una gamma di prodotti dedicati per ogni specifica esigenza».

Chi è il consulente Il grande obiettivo della nuova rete è seguire al meglio l’evoluzione dei bisogni della base clienti della banca. «Con il supporto della tecnolo-

Il supporto del digitale Verso questo obiettivo giocheranno un ruolo anche gli strumenti tecnologici. «MyMoneyCoach, il consulente digitale che ING ha lanciato lo

Ma il canale fisico resta La relazione tra il consulente e il cliente passerà sia dai canali digitali sia dalla rete fisica. «Non credo sia possibile definire una soluzione unica di interazione tra banca e cliente, tra canale fisico e digitale – conclude Bragadin. Il 96% dei nostri clienti è digitale e la nostra app ha raggiunto 2 milioni e mezzo di download, ma questo non significa che la relazione umana per i nostri clienti sia indifferente, soprattutto per le scelte economicamente più complesse. Nell’ottica di ottenere la miglior sinergia tra la rete fisica esistente e i canali digitali già attivi, i consulenti finanziari opereranno quindi anche presso le nostre oltre 30 strutture fisiche presenti in tutta Italia e utilizzeranno tutti gli strumenti digitali presenti sui nostri sistemi informatici». A.G. settembre 2018 - AZIENDABANCA 45

SPECIALE - PITAGORA

Il digitale affiancherà il canale fisico FARE LEVA SULLA TECNOLOGIA PER RENDERE PIÙ EFFICIENTE UNA RELAZIONE CON IL CLIENTE CENTRATA SUL CANALE FISICO. NON SOLO PER ASPETTI BUROCRATICI, MA PERCHÉ NEL CREDITO AL CONSUMO UNA PARTE IMPORTANTE DELLA CLIENTELA VUOLE CONFRONTARSI DAL VIVO

Una forte presenza sul canale fisico. Con un’integrazione del digitale per la ricerca di informazioni, gestire il contatto con il cliente e snellire alcune procedure. Per il credito al consumo, e per la cessione del quinto in particolare, la fisicità resta un valore imprescindibile, «anche per una questione culturale tutta italiana – afferma Paolo Rossi, Direttore Partnership e Marketing di Pitagora – che infatti vede il nostro Paese mantenere un numero di filiali bancarie più alto rispetto alla media europea. Il cambiamento verso il digitale è lento ma è comunque in corso: il cliente è abituato a cercare informazioni online e a svolgere alcune operazioni di base. Ma per alcuni prodotti, come un prestito, cerca la relazione fisica».

Per i prestiti, il cliente cerca informazioni online e poi punta sulla relazione fisica 46 AZIENDABANCA - settembre 2018

Paolo Rossi, Direttore Partnership e Marketing di Pitagora

Il primo appuntamento? È virtuale L’approccio è quindi quello di evoluzione tecnologica, in cui il digitale snellisce alcune fasi della relazione per valorizzare il momento del contatto fisico. «Il cliente arriva a noi da diverse fonti – spiega Rossi – banche partner, comparatori, marketing diretto e così via. A noi spetta creare il primo contatto con questo cliente e abbiamo avviato il progetto I.R.A., acronimo di Interviewing & Remote Appointment, brevemente denominato SELFIE. Grazie a una app dedicata, all’utilizzo della FEA e al riconoscimento del cliente a distanza mediante selfie, puntiamo nel prossimo triennio a ridurre drasticamente il numero di appuntamenti dal vivo con i clienti. Questo per semplificare la consulenza e abbattere i costi, anche in base alle caratteristiche del cliente, incluso il territorio in cui vive».

SPECIALE - PITAGORA

La conoscenza del cliente sarà terreno di competizione e collaborazione in futuro Un incontro su tre da remoto L’obiettivo è arrivare nel breve/ medio termine ad almeno il 30% di primi appuntamenti “a distanza”. «Dalle indagini di customer satisfaction – commenta Rossi – sappiamo che una parte importante della clientela è interessata ai canali diretti. Siamo appena partiti con una presenza su Facebook e sicuramente nei prossimi anni lavoreremo molto sul CRM, per la profilazione del cliente, oltre che su chabot e intelligenza artificiale, per gestire il cliente in automatico, capire se è in linea con la nostra offerta e individuare il momento migliore per contattarlo». Nuove partnership grazie ai dati La conoscenza del cliente sarà il terreno di competizione e di

collaborazione tra realtà finanziarie e partner di ogni settore. «In futuro molto cambierà in questo ambito – conferma Rossi – perché al centro degli accordi commerciali non ci sarà “solo” il cliente, ma anche elementi che lo riguardano come abitudini, interessi, bisogni, tutto ciò che permette di disegnarne un profilo senza ledere i suoi dati personali. E questa base dati permetterà di prevedere tendenze e movimenti del mercato: probabilmente vedremo la nascita di accordi che, oggi, non sono neanche ancora stati presi in considerazione». Il cliente vuole anche prossimità Nell’immediato futuro, comunque, è indubbio che il contesto di mercato favorisca il canale fisico: sia per la propensione al contatto diretto da parte del cliente, sia per alcuni aspetti normativi che vincolano comunque ai do-

cumenti cartacei. «Il settore finanziario sta vivendo questa fase di opportunità e minaccia da parte del FinTech – conclude Rossi – ma la banca può contare su una base clienti enorme e su una certa fiducia nel brand. Ci sono prodotti mass market sotto forte attacco da parte del FinTech, ma la disponibilità di una rete territoriale consente una prossimità ancora importante per il cliente. E che, nel caso ad esempio della cessione del quinto, è funzionale al perfezionamento della chiusura della pratica che richiede un rapporto diretto, a differenza del credito al consumo o dei prestiti personali in particolare. Puntiamo a digitalizzare per rendere più efficiente e conveniente un rapporto con il cliente che resterà comunque diretto e principalmente fisico». A.G.

Il FinTech sta attaccando prodotti mass market in cui la prossimità territoriale gioca ancora un ruolo importante settembre 2018 - AZIENDABANCA 47

SPECIALE - CPM

Fuori le vendite L’ESTERNALIZZAZIONE DELLE RETI DI VENDITA VA VERSO NUOVI MODELLI DI RAPPORTO TRA AZIENDA E OUTSOURCER. NEI QUALI UNA RELAZIONE ASSIDUA E LO SCAMBIO DI DATI IN TEMPO REALE GARANTISCONO LA PIENA COLLABORAZIONE E IL MASSIMO RISULTATO

In alcuni ambiti dell’organizzazione aziendale, l’esternalizzazione di servizi o di commodity è prassi. Che si tratti di consulenza legale, fiscale e tributaria, dell’elaborazione di buste paghe e contributi o, ancora, di pulizia e sicurezza, l’outsourcing è ben accetto e in molti casi prevalente. Le vendite fanno eccezione, mostrando una certa resistenza al cambio di paradigma. Tuttavia, l’esternalizzazione della funzione vendite, completa o solo parziale, è un tema sempre più sentito. «Il trend verso l’esternalizzazione è in crescita, lenta ma costante – afferma Pierpaolo Bertocco, Managing Director di CPM Italy, società attiva nell’outsourcing delle reti di vendita. Sempre più spesso, attività come la negoziazione controllata,

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la verifica della presenza del prodotto e il suo eventuale riordino, la spinta al sell-in e al sell-out e la consulenza sul miglior assortimento e quota spazio per prodotto vengono affidate a partner specializzati. Ma attenzione: per essere adottato con profitto, il modello deve essere non solo compreso ma anche interiorizzato dal management aziendale». Modelli a confronto e sfide da cogliere «Le aziende del settore finanziario, FMCG, Consumer Electronics fanno ampio utilizzo di reti di vendita in outsourcing, magari in compresenza con una rete diretta – continua Bertocco. Dal canto suo, il retail tradizionale, con l’utilizzo di agenti, applica un modello ben collaudato che insiste sulla variabilizzazione dei costi. In alternativa, si ricorre alle società interinali, mantenendo all’interno dell’azienda il controllo e l’operatività o, all’opposto, si stipulano contratti di appalto, che assegnano all’outsourcer la gestione Pierpaolo Bertocco, Managing Director di CPM Italy

e la responsabilità dei risultati». Un modello proprio del settore bancario e finanziario, che tipicamente appalta a terzi attività come la vendita di prodotti assicurativi e il credito al consumo. Di recente, tuttavia, i modelli dominanti sono oggetto di ripensamento. «La totale autonomia operativa dell’agente comporta uno scarso controllo sulla compliance e sul rispetto delle logiche di marketing e comunicazione – osserva Bertocco. Sono convinto che gli operatori del mondo finanziario siano pronti a sperimentare modelli nuovi, solidi dal punto di vista giuslavoristico ma con una maggiore garanzia in termini di restituzione dei dati di vendita, trend, dinamiche operative del mercato». Rapporti nei quali per ogni team sia previsto un responsabile in diretto contatto con l’azienda e un reporting dinamico consenta il monitoraggio dei risultati in tempo reale, mentre la vigente misurazione tramite KPI continui a garantire la verifica la performance. «Non dimentichiamo, infine, che l’outsourcing di una rete vendita poggia su un assunto imprescindibile per l’outsourcer: generare valore per il cliente, per mantenere l’appalto il più a lungo possibile. In un approccio win-win che assicura il massimo commitment – conclude Bertocco». F.R.

SPECIALE - AURIGA

Integrare la filiale nell’omnicanalità CONOSCERE IL CLIENTE, I SUOI INTERESSI E I SUOI BISOGNI È ESSENZIALE PER OTTIMIZZARE IL CUSTOMER JOURNEY IN UNA BANCA REALMENTE OMNICANALE. MA LA CAPACITÀ DI CREARE UNA RELAZIONE COERENTE SU TUTTI I TOUCHPOINT SI SCONTRA CON L’ISOLAMENTO DELLA FILIALE Il percorso di innovazione del modello distributivo e di business delle banche deve partire da un concetto base: la relazione. «Prima ancora di parlare di canali e di informazioni da trasmettere – afferma Antonella Comes, Responsabile Marketing di Auriga – il business delle banche deve basarsi sulla costruzione di rapporti con i clienti, piuttosto che sulla mera vendita di prodotti. “Vendere”, infatti, significa solo trasmettere delle informazioni ai clienti, mentre costruire una relazione significa ricavare informazioni sul cliente che possono Antonella Comes, Responsabile Marketing di Auriga

servire a comprenderne con efficacia i bisogni e i potenziali interessi». Un approccio dinamico al cliente Il tempo trascorso con il cliente, online o su una postazione self service, diventa in quest’ottica un’occasione preziosa per aumentare la redditività e generare valore anche per il cliente, con un vantaggio reciproco. «Ma a questo si giunge maturando un approccio dinamico al consumatore – prosegue Comes – che parte da un monitoraggio in tempo reale dell’evoluzione dei suoi comportamenti, nei luoghi sia fisici sia digitali, per intercettare rapidamente eventuali opportunità e rispondere prontamente alle sue aspettative. Il tutto in ottica crosscanale, dato che oggi è il cliente a scegliere dove e come cercare informazioni utili». Dalla customer analytics alla gestione dei canali Il primo passo è dotarsi di strumenti di customer analytics, per la profilazione dei clienti e la raccolta di dati utili, con lo scopo di diffondere messaggi in modo intelligente e coordinato su tutti i canali usati dai clienti. «Il secondo passo è la gestione unica e intelligente di tutti i canali – spiega Comes – offrendo al Marketing dati interessanti su cui costruire le proprie azioni. Questo significa dotarsi di strumenti come il WWS BAM, che permettono di avere una gestione unica e integrata

dei canali, basata su un’analisi rapida ed efficace di un’enorme quantità di informazioni sulle scelte dei clienti e sulle loro preferenze». La filiale? Separata dagli altri canali In questo quadro, la filiale potrebbe contribuire al collocamento dei prodotti anche attraverso la raccolta di quei dati che derivano dall’esperienza di acquisto allo sportello. «Purtroppo – commenta Comes – succede ancora che quando il cliente entra in filiale, l’operatore non abbia immediatamente a disposizione non solo le informazioni raccolte sul cliente attraverso le interazioni coi touchpoint, ma anche le sue preferenze e la sua storia. La filiale, spesso, è un canale che lavora ancora in modo indipendente, vanificando tutti gli sforzi e gli investimenti che la banca omnicanale ha fatto per conoscere al meglio il cliente e soddisfarlo. Per integrare la filiale in una strategia omnicanale, oggi esistono strumenti come WWS Greater, l’applicazione per tablet con cui il consulente di filiale può identificare immediatamente il cliente che ha di fronte e disporre di informazioni personalizzate, da una parte per facilitare il dialogo e rispondere alle sue esigenze tempestivamente, dall’altra per aumentare il tasso di vendita dei prodotti e servizi offerti». P.F.

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SPECIALE - MUTUIONLINE

MUTUI. Il customer journey incomincia dal comparatore I COMPARATORI SONO UNO STRUMENTO DI INFORMAZIONE E RICERCA DI OFFERTE. MA SOLO UNA PARTE DEI CLIENTI SCEGLIE DI PROSEGUIRE IL “JOURNEY” ONLINE: LA MAGGIORANZA CONTINUA A SCEGLIERE LA BANCA TRADIZIONALE PER IL MUTUO

Roberto Anedda, Direttore Marketing del Gruppo MutuiOnLine

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Il cliente cerca online la convenienza. Ma sceglie molto spesso il canale fisico per le decisioni importanti. Come racconta Roberto Anedda, Direttore Marketing del Gruppo MutuiOnLine, «il settore dei comparatori in 20 anni è cambiato molto. È ormai evidente che in Italia la sostituzione dei canali tradizionali procede molto più lentamente rispetto a quanto è accaduto in mercati “ispiratori”, come quello UK. I comparatori sono cresciuti per numero di utenti, banche partner, erogazione e, soprattutto, come gamma di prodotti e servizi messi a confronto». Si compara per cercare alternative Perché se il cliente italiano ha un rapporto molto forte con la banca tradizionale (intesa sia come canale fisico sia come istituzione bancaria), il suo atteggiamento verso l’online è orientato in primis alla ricerca di informazioni. «La comparazione continua a crescere come strumento di consultazioni – conferma Anedda – e infatti le simulazioni di mutuo sono molto numerose. Il passaggio alla fase successiva, con l’avvio di una richiesta non vincolante di mutuo, riguarda solo una minoranza dei nostri utenti. Questo perché ci

Per le decisioni importanti, vince il canale fisico sono clienti che valutano a lungo l’acquisto di un’abitazione, tenendo sotto controllo le offerte e simulando diverse opzioni. E, naturalmente, solo una parte di questi progetti si concretizza. Ma ci sono anche molti clienti che scelgono il comparatore come fonte di informazioni per poi rivolgersi direttamente alla banca, in molti casi anche per cercare di ottenere condizioni migliori minacciando di rivolgersi ai concorrenti». La surroga ha cambiato la mentalità Dal Gruppo MOL passa oggi una quota tra il 5% e il 6% dei mutui erogati in Italia. «Siamo il primo intermediario non bancario – commenta Anedda – in un mercato incentrato sul rapporto tra cliente e banca. Il boom delle surroghe ha avviato un cambio di mentalità importante. Gli italiani, infatti, sono sempre stati molto restii a cambiare banca e le surroghe sono esplose perché gli italiani hanno capito

SPECIALE - MUTUIONLINE

che i mutui e le banche non sono tutti uguali. Che confrontare serve a risparmiare. Molti di loro hanno comunque scelto di approfondire il tema in filiale e con le banche tradizionali, ma il ricambio generazionale rafforzerà gli operatori online. Anche se probabilmente resteremo lontani da scenari come quello UK». La crisi ha posticipato le grandi scelte Un passaggio generazionale che, almeno per quanto riguarda i mutui, coinvolge poco i Millennials. Per una ragione semplice: l’impatto della crisi economica. «Negli ultimi 10 anni la fascia anagrafica prevalente tra chi richiedeva un mutuo è passata dai 26-35 anni al segmento 36-45 – racconta Anedda. Questo perché l’età di ingresso nel mondo del lavoro, così come la stabilizzazione economica, si sono spostate più in là nel tempo. Il reddito medio disponibile è più basso e i giovani hanno contratti meno stabili. In questi anni i progetti di vita e le scelte importanti sono stati rinviati. E sicuramente anche le surroghe hanno giocato la loro parte, attirando l’interesse di chi aveva acceso un mutuo già da alcuni anni e ha quindi un’età maggiore». L’advisor? Umanissimo (e telefonico) Nel futuro dei comparatori mutui non dovrebbero esserci grandi rischi da megatrend tecnologici come intelligenza artificiale e roboadvisory, a differenza di quanto potrebbe accadere in altri ambi-

ASSICURAZIONI E TARIFFE “VENDONO” DI PIÙ Non c’è solo il mutuo. La comparazione si è espansa da tempo verso altri prodotti e settori, assecondando un cliente alla ricerca di convenienza e offerte. « La comparazione assicurativa in Italia è focalizzata sul motor (RC auto e moto) – racconta Emanuele Anzaghi, Vice Presidente di Segugio.it, parte del Gruppo MOL – prodotto obbligatorio ad ampissima diffusione. L’uso informativo della comparazione è molto popolare e riguarda circa il 70% dei veicoli nei centri urbani medio-grandi. La metà circa degli utenti stabilisce anche un contatto commerciale, che solo in parte si trasforma in polizze vendute. Il fattore determinante per la scelta è il prezzo, ma anche la solidità della compagnia ed il suo livello di servizio sono elementi importanti nella scelta. Il canale prevalente di finalizzazione del contratto è quello fisico, ma penso che l’online, trainato dal successo dei comparatori, avrà un peso sempre maggiore». Più recente, invece, il fenomeno della comparazione delle tariffe di ADSL (o fibra ottica), luce e gas: il tasso di crescita è a doppia cifra e l’arrivo del mercato libero spingerà probabilmente l’interesse della clientela. Terreno di sfida per i comparatori saranno la capacità di innovazione e l’offerta di una user experience semplice all’utente, chiamato a fornire informazioni anche tecniche non sempre di facile comprensione.

Nei mutui ci sono troppe eccezioni per applicare un robo-advisor ti. «Nella valutazione dell’offerta migliore per un mutuo – spiega Anedda – vanno fatti alcuni calcoli per tasso di interesse, ammortamenti, spese aggiuntive e così via. È un lavoro complesso e che richiederebbe molto lavoro al singolo cliente. L’automazione permette di semplificare una consulenza anco-

ra passiva, che si basa su dati forniti dall’utente. Per questo, da sempre offriamo anche un servizio di consulenza telefonica, non vincolante, a chi inoltra una richiesta di mutuo tramite il nostro sito. Trovare il mutuo giusto richiede competenze non banali e guidiamo così il cliente verso la situazione migliore: la nostra esperienza sull’operatività delle singole banche ci permette di trovare la migliore rispondenza al suo profilo, alla zona geografica in cui si trova, alla caratteristica dell’immobile. Ogni mutuo ha mille particolarità e pochi standard: ci sono troppe eccezioni per applicare un robo-advisor, servirà sempre un consulente fisico». A.G. settembre 2018 - AZIENDABANCA 51

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SPECIALE - COMAPP

La filiale al centro dell’omnicanalità IL CANALE FISICO HA UN VALORE ENORME PER IL CLIENTE CHE HA BISOGNO DI INFORMAZIONI E DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA BANCA. PER QUESTO I CONTATTI IN FILIALE, PER QUANTO MENO NUMEROSI, VANNO SFRUTTATI PER LA LORO CAPACITÀ DI GENERARE RETENTION E OPPORTUNITÀ COMMERCIALI Se il valore del canale digitale, in termini di comodità e rapidità, è ormai ampiamente compreso, c’è il rischio di sottovalutare quello che resta il punto di forza del canale fisico. Cioè il confronto umano. «Tutti viviamo ogni giorno sulla nostra pelle il cambiamento avvenute nei comportamenti dei consumatori – afferma Marco Tommasucci, Customer eXperience Architect di ComApp – ma quante volte, come clienti, sentiamo il bisogno di “parlare” con qualcuno e “vederlo”, perché sentiamo il bisogno di un confronto umano, forse anche di conforto? Ecco allora che il valore di quel singolo contatto de visu diventa molto alto». Una filiale trasformata Meno contatti diretti, allora, ma molto più importanti per il cliente. Il punto fisico di accesso al servi-

zio, la filiale bancaria, torna allora al centro come punto di creazione di valore. «La filiale, però – commenta Tommasucci – è ormai drammaticamente cambiata rispetto a qualche anno fa e rende possibile questi contatti di valore, quando necessari. Un punto fisico di contatto in cui le risorse possono anche essere virtuali. Persino le risorse umane si virtualizzano e diventano presenti tramite video o chioschi di rich communication in cui convergono le facility della tecnologia: il cliente non vuole attendere in coda e si aspetta di avere un esperto a disposizione, indipendentemente dai limiti geografici, il tutto in un contesto in cui la sicurezza, anche dal punto fisico, è garantita. Per non parlare della dematerializzazione dei processi e della possibilità di chiudere un contratto, ricevere risposta o vedere risolto il proprio problema senza essere obbligato a un secondo contatto». L’unico canale empatico Per rispondere a queste aspettative, la banca deve cambiare il modo in cui eroga servizi, grazie a leve tecnologiche, ormai largamente presenti e consolidate, che abbattono i limiti anche organizzativi e burocratici legati a normativa e geografia. «E alla distribuzione sul territorio di risorse importanti, efficaci e spesso altamente qua-

Marco Tommasucci, Customer eXperience Architect di ComApp

lificate che riacquistano un ruolo nuovo, più consulenziale che operativo – prosegue Tommasucci. Un ruolo importante in una banca non più legata ai cliché del passato ma aperta a una comunicazione più dinamica. Come già accaduto per retail, utility e telco, il canale fisico bancario, la filiale, diventa uno dei canali all’interno della omnicanalità. Accanto al contact center, più o meno tradizionale, ai canali web e social, al digitale in genere, è un ulteriore canale che completa il quadro della customer centricity. Di fatto, l’unico che oggi ha ancora la forza di rappresentare fisicamente il contatto e di trasmettere un grado di empatia potenzialmente superiore agli altri. Per questo la filiale, con il rapporto fisico, per quanto virtuale, è un driver potenzialmente superiore agli altri per un’azienda che vuole davvero porre il cliente al centro di una esperienza importante, aprendo uno spunto rilevante in termini commerciali, per la vendita, e di retention, in caso di supporto». P.F.

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SPECIALE - CRIF

Il customer journey, tra identificazione e compliance LA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI A DISTANZA SUI CANALI DIGITALI RICHIEDE PROCESSI DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE, OPPORTUNAMENTE DISTINTI TRA CLIENTI E PROSPECT. L’ESPERIENZA DI CRIF COMPRENDE UN PROGETTO REALIZZATO CON INTESA SANPAOLO Se il digitale e i device mobili crescono di importanza come touchpoint di acquisto, bisogna ripensare le modalità di interazione su questi canali per venire incontro ai cambiamenti nelle esigenze dei clienti. «Le aziende di credito e, in generale, i player finanziari, devono individuare quali sono le innovazioni da apportare al loro modello di servizio – afferma Maria Luisa Cardini, Senior Account Manager di CRIF. Oggi anche in Italia l’arena competitiva è diversa rispetto a 5 anni fa: ai player tradizionali si sono aggiunti operatori nativi digitali, azien-

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de FinTech e social network che guardano con interesse al mercato. L’industria del credito è da sempre abituata ad analizzare le informazioni secondo molteplici dimensioni e sta affrontando la sfida automatizzando i processi e raccogliendo i dati in modo sempre più integrato». Rivedere patrimonio informativo e processi Il primo passo è un patrimonio informativo solido e completo, riletto attraverso nuove metriche coerenti con gli attuali standard tecnologici e cognitivi. A questo va aggiunta «l’adozione di software modulari e configurabili – spiega Cardini –, che possano essere agevolmente incorporati nell’ecosistema digitale, per garantire la massima flessibilità e la migliore customer experience anche in mobilità. Come CRIF abbiamo sviluppato una soluzione integrata, Value 4 Phygital Experience, che coniuga il CRIF Information Core, l’ampio ed esclusivo patrimonio informativo del Gruppo, con applicazioni software e di workflow, consulenza e servizi

specializzati di Business Process Outsourcing. Grazie a questo connubio la soluzione accompagna il cliente in tutte le fasi del “digital corridor”: engagement, onboarding e loyalty». Compliance e identificazione da remoto Un “corridor” in cui vanno comunque tenuti ben presenti tutti i driver regolamentari e i requisiti di compliance cui le aziende di credito devono sottostare. «Citiamo per esempio la normativa Know Your Customer – prosegue Cardini – in merito alla valutazione della clientela Millennials e/o dei canali digitali, che richiede metodologie e tecniche ad hoc più evolute di quelle che sono state utilizzate fino ad oggi. Anche Banca d’Italia è intervenuta recentemente diMaria Luisa Cardini, Senior Account Manager di CRIF

SPECIALE - CRIF

IDENTIFICAZIONE E CUSTOMER JOURNEY DIVERSI PER CLIENTI E PROSPECT Da circa 3 anni Intesa Sanpaolo ha avviato un progetto di trasformazione digitale e multicanale per dematerializzare i processi per la clientela privati. A fronte di un 22% di clienti che preferisce appoggiarsi alla filiale tradizionale, il 37% utilizza abitualmente i canali digitali e il 41% è phygital, apprezza cioè entrambi i canali. «Il processo di trasformazione digitale – racconta Gianfranco Demuru, Responsabile Servizio Canali di Intesa Sanpaolo – ha l’obiettivo di sviluppare una multicanalità integrata, permettendo il passaggio dal fisico al digitale e viceversa, favorendo scambi e interazioni, così come di abilitare un dialogo continuo e personalizzato attraverso tutti i touchpoint. Una parte importante è stata dedicata alle vendite da remoto, grazie all’adozione dell’Offerta a Distanza da parte della Filiale Online e delle filiali. E dietro a tutto questo serviva un front end unico per tutte le attività bancarie quotidiane, e non solo dei mezzi di pagamento». L’audience è stata divisa tra clienti e prospect, in base alla customer journey e alle modalità di identificazione e verifica dell’identità. Per i prospect, sono stati implementati nuovi processi digitali per intercettare il segmento dei giovani (Millennials), interessati maggiormente all’apertura di conto corrente e richiesta di prestiti. «Il prospect – spiega Demuru – configura il prodotto in base alle proprie esigenze e procede all’acquisto, fornendo le informazioni necessarie all’identificazione (anche mediante video selfie). Dopo aver visionato il contratto digitale, la firma avviene tramite PIN o Token ed il prospect inizierà a utilizzare il prodotto solo dopo l’avvenuto controllo automatico. Il nuovo cliente non dovrà stampare il contratto, in quanto tutti i processi sono dematerializzati e il sistema multicanale (es. filiale, internet banking, etc.) permetterà di concludere senza intoppi il customer journey». Per i già clienti, l’identificazione avviene tramite video selfie o bonifico da internet banking e con firma grafometrica o digitale del contratto. Le operazioni da canale diretto sono cresciute dell’11% nell’ultimo triennio, quelle in filiale sono invece diminuite del 30%. vulgando un documento, attualmente in pubblica consultazione, proprio sulle modalità di identificazione a distanza, ispirandosi alle attuali best practice in ambito di customer experience nel mondo bancario. Per l’onboarding della clientela, la soluzione CRIF assicura la totale compliance normativa con un workflow automatizzato disegnato proprio sulla base delle direttive dei Regulators, e può contare sul più vasto patrimonio informativo sul mercato». I progetti italiani In questo ambito, tra le esperienze più importanti degli ultimi

anni c’è sicuramente il progetto sviluppato con Intesa Sanpaolo per l’apertura di rapporti di credito a distanza mediante l’opzione dell’identificazione tramite video selfie, in alternativa al tradizionale bonifico da altro conto corrente (vedi box). «Un altro progetto rilevante – aggiunge Cardini – ci ha visto al fianco di AGOS, per creare la prima soluzione italiana di instant credit totalmente mobile per prospecting, anche mediante l’utilizzo di tecnologie OCR per velocizzare e rendere più sicuro il data entry delle informazioni necessarie per completare l’operazione. In am-

bito corporate, infine, abbiamo realizzato con NEXI il processo innovativo e digitale di acquisizione dei merchant, soprattutto in ambito e-commerce. La soluzione per lo smart onboarding consente di offrire un servizio online completo, in grado di semplificare il processo di convenzionamento per il cliente merchant con un approccio full digital e paperless, inserire una serie di controlli antifrode e migliorare i processi di lavorazione interni riducendo radicalmente tempi e costi». A.G.

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ESPERIENZE - MASTERCARD

Commercial, un segmento ancora da esplorare LO DIMOSTRANO LE RISPOSTE FORNITE DAGLI OPERATORI A “THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI” CHE HA REALIZZATO UNA FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE ATTUALE PER CONTO DI MASTERCARD Nonostante l’elevato numero di piccole e medie imprese, sempre più attente ai costi, il segmento delle carte commercial, appositamente studiate per ottimizzare la gestione delle spese da parte dei propri dipendenti fuori sede, stenta a decollare. «Il segmento commercial è una parte fondamentale e strategica dell’ecosistema dei pagamenti. Ma, nonostante il nostro Paese abbia un’ossatura importante di piccole e medie imprese, tale segmento stenta a farsi strada – spiega Michele Centemero, Country Manager per l’Italia Mastercard. In Italia stiamo vedendo in questi anni una forte crescita dell’utilizzo delle carte, ma c’è ancora molto da fare. L’ammontare che oggi riusciamo a intercettare è infatti pari solo a 14 miliardi di euro contro circa 512 miliardi di euro complessivi potenzialmente aggredibili. Fare in modo che le imprese italiane possano avere accesso agli strumenti di pagamento più 56 AZIENDABANCA - settembre 2018

evoluti per supportare il loro business rappresenta quindi per noi una grande opportunità». Cash o assegni per due transazioni su cinque Per comprendere meglio quali sono i fattori che ne ostacolano la diffusione e quali sono le esigenze delle aziende, a cui Mastercard offre già attraverso le sue banche partner servizi e soluzioni per trasformare questo tipo di carte di pagamento in uno strumento per monitorare i costi e massimizzare l’efficienza nella gestione dei flussi di cassa, è stato chiesto a “The European House – Ambrosetti” di realizzare una fotografia della situazione attuale. Attraverso un’indagine condotta su un campione rappresentativo di operatori in Italia, è emerso fin da subito come esista un grande potenziale di crescita per il segmento commercial dato che due transazioni su cinque sono in contanti e assegni. «Le transazioni con carta sono apprezzate perché assicurano velocità delle attività di incasso, minore esposizione al rischio di furti, rapine e truffe e minori costi di gestione, sottolinea Valerio De Molli, Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti. Ma i costi delle transazioni con carta sono ritenuti un fattore ostativo: il 46% del campione si lamenta dei costi elevati per l’uso

della carta (1 su 2 tra gli esercenti) salvo poi scoprire grazie ad una domanda successiva come solo una minoranza ne conosca il costo». Carte business sotto la media UE Ma l’ostacolo più importante è rappresentato dalla scarsa conoscenza circa i benefici del servizio. La diffusione delle carte business in Italia è bassa e sotto la media UE: più di un terzo degli operatori commerciali utilizza una carta personale (consumer) per le transazioni business e per quasi la metà degli operatori le carte business valgono meno di un quarto dei pagamenti. La quota maggiore di chi utilizza carte consumer è nel segmento dei liberi professionisti (2 su 5), seguiti dagli esercenti. Circa 1 operatore commerciale su 10 afferma di non utilizzare alcun tipo di carta per le spese lavorative. Tra i motivi di mancato o limitato utilizzo di carte business sono stati indicati: il ricorso all’utilizzo della carta consumer già in possesso, costi

Michele Centemero, Country Manager di Mastercard in Italia

ESPERIENZE - MASTERCARD

NEL SEGMENTO COMMERCIAL 2 TRANSAZIONI SU 5 SONO IN CONTANTI E ASSEGNI

Nel segmento commercial 2 transazioni su 5 sono in contanti e assegni

Ripartizione del valore totale delle transazioni su base mensile per metodo di pagamento (% in valore transato, valori medi) Incassi

11%

Pagamenti

4% 31%

24%

invece nei confronti delle piccole e medie imprese. In sintesi, con piccole differenze di servizio il costo è nettamente sbilanciato a sfavore di quest’ultime».

13% Cash+assegni: 42%

26% Cash+assegni: 39%

22% 35%

30% Fonte: survey di The European House - Ambrosetti presso la business community in Italia, giugno 2018

Fonte: survey di The European House - Ambrosetti 18 presso la business community in Italia, giugno 2018

di gestione elevati, scarsa utilità. «Abbiamo cercato di individuare i motivi di mancato o limitato utilizzo delle carte business. Vi sono alcuni aspetti legati alla relazione degli operatori con la propria banca: tra le prime tre risposte riportate abbiamo registrato: “Non è presente nella gamma di offerta della mia banca”, “La mia banca non me l’ha mai proposta” e “I servizi offerti dalla mia banca non sono adeguati alle mie necessità”».

L’insoddisfazione dei commercial Nel complesso 1 operatore commercial su 3 è insoddisfatto dell’offerta attuale di soluzioni di pagamento con carta e avanza richieste specifiche: semplificare le clausole nei contratti con gli operatori bancari, ridurre le commissioni bancarie applicate sulle singole transazioni con carta, migliorare la copertura della banda larga e ultra-larga per la connessione dei POS, avere agevolazioni finanziarie per la sostituzione del registratore

di cassa analogico e per l’acquisto del POS, ricevere un’offerta di soluzioni integrate per la gestione dei pagamenti elettronici nella propria attività». A fornire il suo contributo al dibattito, in occasione dell’evento di presentazione ufficiale dei dati raccolti da Ambrosetti, è Walter Pinci, Responsabile dei servizi di incasso e pagamento di Poste Italiane: «Nel nostro Paese manca una reale diversità tra le carte consumer e quelle commercial, così come del resto avviene tra i conti corrente; questo dato fa sì che vi siano molte piccole imprese e liberi professionisti che utilizzano la carta o il conto corrente dedicato al singolo utente privato anche per le spese aziendali. Ma la “colpa” di questa situazione è sicuramente un po’ di tutti noi operatori del settore. Basti pensare che non sempre le logiche di pricing sono coerenti, gli operatori tendono infatti ad essere più aggressivi per quanto riguarda il pricing dei prodotti dedicati ai consumatori e molto più conservatori

Alternative e accettazione Per incrementare l’impiego delle carte commercial occorre tuttavia ancora creare le condizioni per rendere più ampia l’accettazione di strumenti di pagamento alternativi al contante, come sottolinea Giuseppe di Marco, Country Manager di Soldo, una startup nata nel 2015 che offre un’infrastruttura per la gestione dei flussi di pagamento all’interno dei sistemi contabili aziendali. «Il nostro obiettivo è quello di semplificare l’intero processo di gestione delle spese aziendali, dall’inizio alla fine. Con Soldo Business, il conto spese multiutente, completo di carte Mastercard, i dipendenti possono spendere soldi per conto dell’azienda grazie alle loro carte e all’app per smartphone. Ma ovviamente, il sistema di Soldo può funzionare bene solo se il dipendente in trasferta trova una rete di accettazione delle carte ampia che è il vero nodo da sciogliere. Allora forse bisogna tornare a monte e tornare a dialogare con gli esercenti che pensano di pagare delle commissioni di gran lunga più elevate del reale: solo in questo modo sarà possibile garantire all’utente finale un’ampia e solida rete di accettazione e quindi in estrema sintesi di poter usare senza ostacoli anche in Italia, come già avviene in molti Paesi di gran lunga più cashless”, la carta che gli è stata consegnata dall’azienda». R.B. settembre 2018 - AZIENDABANCA 57

INNOVATION HUB - ETF

ETF.

Da cloni a strumenti per costruire il

PORTAFOGLIO

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INNOVATION HUB - ETF

L’INDUSTRIA DEGLI ETF GUARDA CON INTERESSE ALL’OPPORTUNITÀ DI MERCATO CREATA DALLA MIFID2. E OFFRE PRODOTTI SEMPRE PIÙ SPECIALIZZATI: L’ETF NON È PIÙ UN CLONE MA È UNO DEI COMPONENTI DI STRATEGIE DI INVESTIMENTO ARTICOLATE

Né copie, né meri strumenti di replica passiva. Gli ETF continuano a crescere, sulla spinta di cambiamenti di mercato e normativi. E nella loro evoluzione coprono una gamma ampissima di asset class, tanto da sviluppare approcci nuovi, alla ricerca di esposizioni fattoriali, smart beta, settoriali. La MiFID2 aiuterà Un orientamento alla nicchia che permette, oggi, di scegliere tra

moltissime opzioni se si tratta di ETF. Non a caso l’interesse (e l’adozione) per gli ETF è in aumento anche tra consulenti finanziari e private banker, alle prese con l’adeguamento alla normativa MiFID2 che porterà molta più trasparenza sui costi. Per non parlare della preferenza spiccata che i consulenti indipendenti hanno sempre manifestato per questo strumento. Verso uno scenario americano? La possibilità che l’industria intravede, anche in Italia, è un avvicinamento della quota del portafoglio che private banker e consulenti dedicano agli ETF dall’attuale 5% (circa) alle percentuali a doppia cifra, tra il 30% e il 50%, degli Stati Uniti. Una “normalizzazione” dell’Italia rispetto ad altri mercati occidentali che sarebbe trainata sia dalla necessità di conquistare il cliente sul fronte dei costi, sia dalla grande versatilità dello strumento ETF: che non è più solo liquido,

ma permette, come detto prima, di esporsi ad asset class sempre più numerose. I dati di ETF Plus Intanto, sul segmento di ETF Plus nel secondo trimestre del 2018 sono stati quotati 50 nuovi ETF, di cui 17 obbligazionari corporate. È arrivato anche un nuovo emittente, Candriam, portando il totale a 19. L’Asset under Management è arrivato a 66,47 miliardi di euro, con una crescita del 7,1% anno su anno. Nel primo semestre dell’anno sono stati raccolti 1,45 miliardi. E la conferma del trend dei prodotti di nicchia viene evidenziato in primis dal report trimestrale di Borsa Italiana, che segnala la quotazione di un ETF con sottostante CoCo Bond AT1 (definizione di Basilea 3) da parte di WisdomTree e di 5 ETF SRI e Smart Beta targati Candriam. A.G.

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INNOVATION HUB - AMUNDI

GLI ETF FATTORIALI CONSENTONO DI DIVERSIFICARE IL PORTAFOGLIO E GESTIRE IL RISCHIO NELLE DIVERSE SITUAZIONI DI MERCATO. NE ABBIAMO PARLATO CON VINCENZO SAGONE, HEAD OF ETF, INDEXING AND SMART BETA BUSINESS UNIT DI AMUNDI SGR

Gli ETF fattoriali per diversificare il portafoglio e gestire il rischio Anticipare l’evoluzione del contesto economico e finanziario e l’impatto che questo può avere sull’andamento dei mercati non è semplice. Per gli investitori, l’utilizzo di ETF esposti a specifici fattori di rischio può essere una soluzione efficiente per posizionarsi in modo dinamico (e a costo contenuto) di fronte alle diverse sfide del mercato. I fattori difensivi… Gli ETF fattoriali raggruppano azioni con caratteristiche comuni: hanno quindi un comportamento simile nelle diverse fasi in cui il mercato può trovarsi. «Il fattore “low volatility” è piuttosto difensivo e, di conseguenza, particolarmente adatto in caso di mercati agitati – spiega Vincenzo Sagone, Head of ETF, Indexing and Smart Beta Business Unit di Amundi SGR. Focalizzato sulle azioni meno volatili, funziona bene quando i

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mercati rallentano o durante le contrazioni di mercato, che si traducono in mercati orientati al ribasso e con picchi di volatilità. Al contrario, sarà meno performante in un contesto di mercati rialzisti e in caso di aumento dei tassi. Anche il fattore “dividend” ha un comportamento simile: gli ETF esposti a questo fattore replicano indici composti da azioni di aziende che forniscono dividendi alti e in modo costante. Altro fattore difensivo è il “Quality”, che mette l’accento sulle aziende più sane, caratterizzate da un basso livello Vincenzo Sagone, Head of ETF, Indexing and Smart Beta Business Unit di Amundi SGR

di indebitamento, profitti migliori rispetto alla media di mercato e cash flow regolare. I titoli di queste aziende si distinguono inoltre per la buona tenuta in fase di aumento dei tassi dal momento che sono caratterizzate da un livello contenuto di debito». … e quelli rialzisti In un contesto rialzista, invece, andranno privilegiati i fattori “Value” e “Size”. «Il fattore Value – prosegue Sagone – è piuttosto rischioso, dal momento che raggruppa azioni che hanno valutazioni basse e, pertanto, non favorite da parte degli investitori. Per definizione, queste azioni hanno un forte potenziale di crescita in termini di valore, in particolare in contesti di espansione economica in cui l’inflazione e i tassi aumentano e gli investitori sono più inclini al rischio. Il fattore “Size”, anch’esso relativamente

INNOVATION HUB - AMUNDI

rischioso, si concentra invece sulle small e mid caps e sul premio al rischio offerto dalla loro liquidità. Questo tipo di aziende necessita di un contesto positivo e può essere negativamente impattato in periodi di stagnazione. C’è poi la strategia “Momentum”, interessante quando inclusa in un ciclo lungo: si focalizza infatti sulle azioni che performano meglio in un determinato momento, con l’aspettativa che il trend economico in atto continui. Questo tipo di strategia è ovviamente negativamente impattata nei momenti di cambio del ciclo di mercato». Perché un’esposizione multifattoriale Combinare ETF esposti a diversi fattori ha un obiettivo chiaro: rispondere a una filosofia di investimento che vuole implementare un’attenta gestione del rischio. Un tratto comune a tutte le strategie Smart Beta e fattoriali, compresi gli ETF. «Il fine è ottenere una performance robusta nel lungo periodo – commenta Sagone. I rischi, infatti, sono multidimensionali ed evolvono nel tempo. Di conseguenza una delle maggiori sfide nella buona costruzione di portafoglio è evitare di accumulare asset rischiosi per un determinato contesto economico. La combinazione di più fattori, e quindi di azioni che hanno comportamenti complementari in

diverse fasi di mercato, rafforza la diversificazione del portafoglio e aiuta l’investitore a ottenere una performance potenzialmente più consistente e meno volatile. Gli investitori possono scegliere di combinare diversi ETF mono-fattoriali, oppure acquistare un ETF multifattoriale, esposto cioè a un indice composto da un paniere di fattori diversificato, in grado di fornire nel lungo periodo una performance aggiustata per il rischio potenzialmente più elevata rispetto a indici cap weighted, in un’unica transazione». E perché gli ETF Per gli investitori c’è un’ampia gamma di prodotti Smart Beta tra cui scegliere. Perché proprio gli ETF? «Perché rappresentano senza dubbio una soluzione efficace – risponde Sagone – dal momento che consentono un’esposizione rapida ed a costo contenuto. La semplicità di questi strumenti e l’ampiezza della gamma disponibile sul mercato fa sì che gli investitori possano utilizzarli come mattoncini per costruire la propria asset allocation e rispondere a esigenze specifiche. Inoltre, la costante innovazione che contraddistingue il mercato degli ETF assicura agli investitori di accedere a una gamma in continua evoluzione per rispondere ai cambiamenti del mercato».

Un ETF, due esposizioni I tassi di interesse e i rendimenti obbligazionari sono prossimi ai minimi storici, come noto. E questo porta molti investitori a cercare rendimenti potenzialmente più elevati nei mercati azionari. «La volatilità del mercato azionario – precisa Sagone – potrebbe però intimorire gli investitori alla ricerca di rendimenti più regolari. Per questo abbiamo recentemente lanciato un ETF multifattoriale Market Neutral: l’Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF. Un ETF innovativo che combina due posizioni azionarie contrapposte in un’unica soluzione: la posizione lunga dell’indice di strategia iSTOXX Europe MultiFactor Market Neutral consiste in 6 fattori smart beta del mercato azionario europeo. La posizione corta prevede la vendita di future azionari europei. La combinazione delle due esposizioni si traduce in un portafoglio azionario neutrale rispetto al mercato che offre performance potenziali più elevate nel lungo periodo e livelli di volatilità simili a quelli del reddito fisso. L’indice punta anche a una bassa correlazione con altre classi di attività, offrendo in tal modo un significativo potenziale di diversificazione in un portafoglio più ampio». P.F.

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INNOVATION HUB - ISHARES

NON SOLO MIFID2. IL NUOVO SCENARIO DI MERCATO, CON UN CLIENTE PIÙ ATTENTO AI COSTI E LO SPOSTAMENTO DELLA CONSULENZA VERSO IL FEE ONLY, FAVORIRÀ GLI ETF CHE SI EVOLVONO VERSO ESPOSIZIONI NON TRADIZIONALI ED ENTRANO IN PRODOTTI PER I CLIENTI PRIVATE E RETAIL. CONFERMANDOSI FORTI SUGLI ISTITUZIONALI

Perché gli ETF cresceranno ancora Gli ETF seguiteranno a crescere. Accelerando ancora, rispetto al +20% di raccolta degli ultimi anni, in un crescendo continuo: dagli attuali 5mila miliardi, gli asset in gestione potrebbero salire a 12mila miliardi in 5 anni. «Sono almeno quattro i trend che stanno favorendo questo aumento – spiega Marco Tabanella, Head of Wealth & Retail Clients di iShares Italy, BlackRock. In generale, è ormai affermata l’idea che l’ETF non rappresenta solo uno stile di gestione passivo, ma è soprattutto un mattoncino a disposizione degli investitori attivi per costruire le loro strategie. A favorire gli ETF è anche la crescente attenzione ai costi, che in Europa si intreccia con l’arrivo della MiFID2: in un primo tempo l’impatto sarà sui manufacturer ma nei prossimi anni si estenderà ai distributori e alla catena del valore a valle. Un terzo trend importante è l’evoluzione della consulenza verso il fee based, come già avvenuto in USA, UK e Svizzera: tutti paesi in cui gli ETF

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sono entrati in modo importante nei portafogli. Infine c’è un trend specifico per l’obbligazionario, con gli investitori istituzionali che spostano l’esposizione da un singolo titolo a uno strumento liquido come gli ETF. Per l’Italia questo cambiamento è particolarmente significativo dato che circa la metà delle masse su ETF Plus è in prodotti obbligazionari». Così gli ETF entrano in banca Per valutare l’effetto della MiFID2 bisognerà comunque aspettare qualche anno. «Il boom sarà nel medio termine – commenta Tabanella – perché la maggior parte dei distributori si sta ancora posizionando sugli ETF. Sul mercato italiano, le banche private e le reti di consulenti finanziari stanno inserendo gli ETF nei loro servizi, redigendo liste di prodotti preapprovati, dotandosi di strutture di advisory con competenze specifiche in ETF e adottando portafogli modello ibridi o esclusivamente

composti da ETF. Da anni collaboriamo con assicurazioni, distributori e asset manager per soluzioni di gestione patrimoniale in ETF, unit linked o multiramo solo in ETF. Ultimamente stiamo lavorando con alcune delle principali reti di consulenti finanziari che, con approcci diversi, guardano gli ETF per la loro offerta: si va dalle piattaforme di gestione patrimoniale ai prodotti assicurativi e ai servizi di consulenza a parcella. Dai singoli advisor c’è molto interesse, con numeri al di là delle nostre aspettative: ogni mese facciamo sessioni educational su almeno 400 consulenti e private banker che vedono negli ETF uno strumento interessante per la Marco Tabanella, Head of Wealth & Retail Clients di iShares Italy, BlackRock

INNOVATION HUB - ISHARES

I nuovi operatori possono puntare su ambiti di nicchia loro attività nel futuro. E non possiamo ancora valutare se e come si svilupperà il settore dei consulenti indipendenti, storicamente vicino agli ETF». Inoltre andrà valutato anche lo sviluppo degli ETF per l’offerta retail: iShares ha stretto negli anni partnership con alcuni rilevanti gruppi bancari tra i quali BNL BNP Paribas e CheBanca!, ma anche grazie alla MiFID2 aumenterà l’appetito per prodotti di investimento a basso costo per il cliente e con un’efficienza gestionale tale da consentire di proteggere le revenues dei gestori. Nuovi player e barriere all’ingresso Le previsioni di crescita per il settore aumentano, naturalmente, con l’interesse del mercato. Non a caso abbiamo assistito a importanti operazioni di mercato negli ultimi mesi e, in Italia, al debutto di nuovi player. «Il nostro settore è già molto consolidato – premette Tabanella –

con i primi tre operatori che a livello globale hanno il 70% delle masse. Ma l’interesse c’è: oggi in Italia, ad esempio, operano circa 20 emittenti. Gli investitori istituzionali, però, cercano ETF liquidi e con masse importanti: almeno 100 milioni, meglio ancora se si supera il miliardo di euro. Al di sotto di questi livelli non si attiva il circolo virtuoso tra riduzione dello spread, negoziazione sul secondario e abbassamento dei costi. Il nostro iShares Core S&P 500 è stato il primo ETF europeo a superare i 30 miliardi di dollari di masse e infatti presenta dei costi molto bassi. Con queste barriere all’ingresso, i nuovi operatori possono puntare su ambiti di nicchia, anche se nel medio termine ci si aspetta un ulteriore consolidamento del numero di player». Esposizioni sempre più diversificate Le nicchie di mercato e in generale l’innovazione saranno quasi certa-

Oggi l’innovazione passa da indici non tradizionali

mente anche al centro dell’evoluzione dell’offerta di prodotto nel prossimo futuro. «Noi di iShares negli ultimi anni abbiamo completato la gamma con soluzioni ad hoc per le esposizioni mancanti – racconta Tabanella. Oggi l’innovazione passa da indici non tradizionali: smart beta, esposizioni fattoriali e stili di gestione che permettono di accedere a driver di rendimento persistenti, oppure di limitare la volatilità. E ancora esposizioni tematiche, come l’invecchiamento demografico, la robotica o la sicurezza informatica. C’è poi molto interesse per gli investimenti sostenibili: i criteri ESG sono ormai visti come un driver di performance, uno screening ulteriore dei titoli che nella maggior parte dei casi porta a risultati migliori e a un maggiore controllo del rischio. L’ultima tendenza è l’utilizzo dei model portfolio in ETF, strumenti di pura asset allocation al 100% in ETF: un prodotto “di servizio”, in cui non si pone il problema di avere informazioni sulla politica di investimento del gestore attivo. Oggi è possibile farlo proprio perché gli ETF offrono una serie di funzionalità che possono efficacemente e rapidamente rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione». A.G.

settembre 2018 - AZIENDABANCA 63

BREVI - GOOD BANKS

UBI Banca. In 5 anni, 5mila giornate per la solidarietà Un giorno donato, una missione sociale compiuta. Si conclude anche l’edizione 2018 di “Un giorno in dono”, l’iniziativa targata UBI Banca con cui i dipendenti dal 2014 dedicano i giorni di ferie al volon-

tariato. Avviata con una fase pilota solo nell’area milanese, in 5 anni oltre 90 sono state le organizzazioni Non Profit coinvolte in tutta Italia. Oltre 2.700 dipendenti del Gruppo hanno preso parte al progetto e la banca ha destinato circa 500mila euro in erogazioni liberali alle ONP. 1.171 dipendenti sono invece quanti hanno aderito all’edizione 2018 di “Un giorno in dono” con l’obiettivo di donare 117.100 euro alle organizzazioni sociali. Il tutto in collaborazione con gli specialisti di Istituto Italiano della Donazione e di Fondazione Sodalitas nella fase di avvio dei vari progetti. Ogni dipendente si è impegnato presso un’associazione in una tra le 170 attività di volontariato proposte: dall’assistenza in ospedale o agli anziani, fino a progetti legati all’agricoltura, ai bambini o alle fasce più povere della popolazione. L’iniziativa si è svolta coinvolgendo

tutte le società del Gruppo e 42 diverse città e province italiane dal nord al sud del Paese. L’organizzazione che ha accolto il maggior numero di dipendenti UBI è stata quest’anno Touring Club Italiano, con 91 partecipanti.

MPS. 12 appuntamenti in filiale per fare education L’educazione digitale sbarca in filiale. Succede nelle agenzie di Banca MPS dove sono in programma, da luglio a fine anno, 12 appuntamenti aperti a tutti i clienti per parlare di innovazione, ma anche di sicurezza e social media. “Sostenibilità e digitalizzazione: spunti per migliorare la quotidianità”, questo il nome 64 AZIENDABANCA - settembre 2018

del progetto, è organizzato in collaborazione con l’Università di Siena. Quattro dei 12 eventi hanno avuto luogo a luglio, nelle città di Lucca, Carpi, Latina e Salerno. E obiettivo è favorire l’alfabetizzazione digitale, eliminare le disuguaglianze sociali e accrescere il livello di sostenibilità tra le comunità del territorio. Si parla

infatti di cybersecurity, sicurezza dei sistemi di pagamento digitali, phishing e altre truffe via mail, il corretto utilizzo dei social media e molto altro. Ma anche di sostenibilità, con un focus sui principali obiettivi definiti dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile in vista del 2030.

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Abbonamento cartaceo: 95 euro per un anno 10 numeri più supplementi Per informazioni: Barbara Botti, bbotti@aziendabanca.it Telefono: 02 49536590