Business 1084(45)

Расследуй. Анализируй. Печатай!

Читай. Думай. Делай!

SUN ПО СЕБЕ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА УКРАИНУ ПОКА НЕ ГРЕЕТ Стр. 49-56, 58

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

№ 45 (1084), 11 ноября 2013 года

СПЕЦ

ПРОЕ

КТ

ДАГ ДЕВОС, ТОП - МЕНЕДЖЕР: Ж ЕР: “НИКТО НЕ ХОТЕЛ МЕНЯТЬСЯ, И ЭТО БЫЛ КОШМАР” Стр. 61, 62

ДОЛЖНОСТЬ ОБЯЗЫВАЕТ ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ: БАНКИ ВЕДУТ БОИ С ЗАЕМЩИКАМИ В СУДАХ. С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ Стр. 24, 25

ВЛАДИМИР ПРИСТЮК, ЧИНОВНИК: “ЛУГАНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЯТИЯ НАЙДУТ СВОЮ НИШУ ИШУ НА БОЛЬШОМ ЬШОМ ЕВРОПЕЙСКОМ ЙСКОМ РЫНКЕ” Стр. 16-18

ОРГАНАВТЫ РЕФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ УКРАИНЕ МЕШАЮТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ ОРГАНЫ Стр. 36, 37

АНДЖЕЙ ДЫХА ДЫХА, ЧИНОВНИК: ЧИНО “Я — ФАНАТ УКРАИНЫ” УКР Стр. 1 18, 19

Украинские потребители агрохимии ищут скидки и отсрочки Стр. 40-42, 44, 45

Содержание ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья ........................................... 4 После Словие ........................................................... 5 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Стоит ли ликвидировать в Украине спецпенсии? .......... 6 БИЗНЕС-консультации на www.business.ua ..... 7 По следовательности ............................................ 8 Шарж ....................................................................... 10

ВЛАСТЬ Коридоры власти: Пока парламент занимался евроинтеграцией, Президент перетряхнул кадровую “колоду” в регионах ................................................... 11 Налоговая политика: Авторы измененного законопроекта о трансфертном ценообразовании отчего-то решили точечно имплементировать нормы английского права ..................................................... 12 Действующие лица: Владимир Пристюк, председатель Луганской облгосадминистрации, убежден, что евроинтеграция — серьезный вызов, но украинцы с ним справятся ......................................... 16 Персона: Анджей Дыха, заместитель министра экономики Польши, уверен, что рецепт евроуспеха любой страны прост — нужно много и тяжело работать ...................................................... 18

Стр.22, 23 Курсовая нестабильность позволила банкам в III квартале заработать на валютных операциях больше обычного — почти 1 млрд грн.

ДЕНЬГИ Новости: Столкнувшись с острой нехваткой денег в госказне, Минфин начал дорого занимать у банков на рекордно короткие сроки .......................................................... 20 Конъюнктура: Третий квартал текущего года стал урожайным для банков с точки зрения заработков от проведения валютных операций. Приросту валютных доходов банков в основном поспособствовали спекуляции на курсовых колебаниях ................................................................ 22 Конфликт: Просроченные долги по кредитам сокращаются крайне медленно. Банки и заемщики все чаще привлекают суды для разрешения кредитных “конфликтов”. При этом банкиры жалуются, что зачастую судьи принимают сторону заемщиков ................................................... 24 Заимствования: Внешняя задолженность отечественных банков начала стремительно сокращаться с 2009 г. Но в текущем году этот процесс приостановился, и некоторые участники рынка снова стремятся привлекать займы за границей .................................................... 27 Тенденции: В сфере совместного инвестирования продолжают безоговорочно преобладать венчурные фонды, тогда как публичные институты совместного инвестирования все еще пребывают в глубоком кризисе ...................................................................... 29 Госрегулирование: Нацкомфинуслуг решила на регулярной основе оценивать устойчивость страховщиков к влиянию различных кризисных явлений и резких изменений условий рынка. Пока — без санкций.................................................. 31

КОМПАНИИ И РЫНКИ Конфликт: В ответ на “заботу” столичных властей о наведении порядка на улицах и площадях владельцы киосков завалили суды исками о защите своей собственности и права на торговлю .................................................. 33

УПРАВЛЕНИЕ

Стр.46-48 Парфюмерно-косметический ритейл налаживает отношения с потребителями, формируя у них мнение, что в будущем они смогут делать покупки и вне магазинов

Инструменты: Ограниченные серии товара — излюбленный маркетинговый инструмент на украинском рынке. Сначала его использовали в основном в luxury-сегменте. Но в последнее время он стал весьма популярным и в массовом сегменте..................................................................... 59 Стратегический менеджмент: Даг ДеВос, президент компании Amway, — о том, как компания адаптирует свою бизнес-модель к реалиям информационной эры и почему вопрос о ее кардинальной смене даже не рассматривается.................................................... 61 Корпоративная культура: Даже поверхностный взгляд на корпоративную жизнь украинских компаний позволяет понять, что любая уважающая себя организация не прочь щегольнуть приверженностью семейным ценностям. Это, безусловно, укрепляет командный дух, если не злоупотреблять .......................................................... 63 БИЗНЕС-досье: Обучение, образование, бизнес-вакансии ........................................................ 65 Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующих номерах................................................... 66

Стр.63, 64 Приверженность семейным ценностям (familyfriendly), безусловно, укрепляет корпоративный дух, если с ней не переусердствовать

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_003.indd 3

Госрегулирование: Уже несколько лет государство пытается реформировать отечественную систему контроля безопасности пищевых продуктов, но пока это ему удается плохо — мешают многочисленные проверяющие органы ....... 36 Торговые войны: Россия опять перекрывает доступ украинской кондитерской продукции на свой рынок. Отечественные предприятия ищут способы увеличить сбыт сладостей как на внутреннем, так и на внешнем рынках ................. 38 Продвижение: У каждого игрока украинского рынка агрохимической продукции свое представление о целях и формах маркетинговой политики. Но они пришли к выводу, что из всех возможных маркетинговых инструментов на потребителей агрохимии лучше всего действуют скидки и отсрочки ...................................................... 40 Продвижение: В прошлом году парфюмернокосметические сети, продолжая расти, “расправлялись” с более мелкими конкурентами — торговыми точками на базарах и несетевыми магазинами. Теперь они налаживают связи с потребителями .......................... 46 Спецпроект. Технологии: Наука и технологии не стоят на месте: основные технические препятствия на пути распространения альтернативной энергетики успешно устраняются, но Украина, как всегда, позади .................................. 49 Спецпроект. Госрегулирование: Меньше двух месяцев осталось до начала энергетической революции в Украине: 1 января 2014 г. начнет действовать “зеленый” тариф на электроэнергию, произведенную индивидуальными солнечными панелями домохозяйств ............................................ 54

Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 3

08.11.2013 21:13:50 Uhr

Прежде всего

И

гра — ходовой товар. Причем чем реальнее кажется происходящее в ней, тем большим спросом игра пользуется. О чем говорить, если рынок современных виртуальных развлечений давно превратился в многомиллиардный бизнес. Люди выстаивают километровые очереди, порой ночуют у магазинов, чтобы одними из первых примерить на себя воображаемый мундир мирового диктатора, солдата антитеррористического подразделения, служащего где-то на Ближнем Востоке, или пилота истребителя, барражирующего над полями сражений Второй мировой войны. Более того, медики уже вполне серьезно изучают и пытаются лечить игровую зависимость. Безобидное, на первый взгляд, развлечение оказалось весьма опасным наркотиком. Игровые модели активно используются для изучения явлений в экономике, социологии, политологии и других областях жизнедеятельности. Теория игр уже оформилась в отдельный раздел практической математики. Желание людей забыться, побывать в других жизнях позволяет создателям игр прилично зарабатывать. И ставки тут очень высоки. Даже не затрагивая мировых лидеров индустрии, можно привести пример популярной на просторах СНГ компьютерной игры “World of Tanks”. Желание множества людей месить виртуальную грязь цифровыми траками своих Т-34 и “Тигров” в атмосфере танковых сражений Великой Отечественной войны уже позволило создателям игры приобрести около 30% одного из крупнейших банков Кипра Hellenic Bank. И это за очень короткий срок — начался игровой проект в июле 2011 г. А причина популярности игр проста: не будучи способными на подвиги в реальной жизни, массы людей готовы днями самоутверждаться в выдуманных мирах, отдавая на это много сил и денег. Самое интересное, что стричь купоны на ролевых играх — удел не только частного капитала. Поиграть на публику да закрыть искусно нарисованной ширмой серую и убогую реальность — излюбленнейшее дело политиков и чиновников. И в этом нет ничего удивительного. Хитроумная игра помогает чиновникам и парламентариям создавать желаемую картинку, отвлекать граждан от насущных проблем, потакать слабостям населения, манипулировать их страхами, чувством ностальгии. Все это, в итоге, помогает с большей эффективностью облегчать наши кошельки, не давая взамен ощутимого долгосрочного результата. Яркий пример — поражающее своими масштабами празднование 70-летия освобождения Киева. Повод, конечно, достойный и благородный, спору нет. Но реализация… Тут тебе и массовые гуляния, и билборды, и ленточки 4

Q_1084_004.indd 4

Редакционная статья

Жми на кнопку

Cами политики стали “игроманами”, уже не способными выйти за рамки образа усредненного “генсека”, который так часто на себя примеряли с праздничными концертами. Причем от всего этого так и прет показательной реставрацией “совка”. Чего греха таить, ради создания нужного эффекта столичные власти в образцово-советской манере сгоняли по разнарядке бюджетников на праздничные мероприятия. Причем невзирая на грозу. А ведь деньги было бы лучше потратить на обустройство военных кладбищ: почистить дорожки, бордюры побелить, обелиски подправить… Или профинансировать программу установления личности солдат, погребенных в братских могилах. Можно еще оплатить исследование вопроса о том, сколько же на самом деле погибло солдат при освобождении Киева. Ведь официально признанные 3,5 тыс. десантников и пропавших без вести бойцов выглядят совершенно издевательски. Но власть активно пробует играть в “советскую” номенклатуру, у которой, кстати, не водилось привычки считать людей, деньги или ресурсы. Причем игры эти, в отличие от невинных цифровых развлечений, непосредственно изменяют нашу реальность. Судите сами. Добровольно-принудительные мероприятия мы уже имеем. Сведение счетов с политическими оппонентами и бежавших за границу неугодных — тоже. Да и другие симптомы не лучше. Например, премьер-министр Николай Азаров вещает о том, что ВВП Украины так

и не смог пока достичь уровня 1990 г. изза политико-экономических шараханий прошлых лет. Конечно, однопартийная система и прямой, как лом, курс партии и правительства Николаю Яновичу куда ближе, чем неразбериха демократического процесса. Но и это не все. Сложно говорить о каком-то рынке и конкуренции, если Нацбанк устанавливает негласный потолок курса гривни к доллару. Как видим, все в лучших традициях командноадминистративной экономики. Налицо активные потуги создать для населения виртуальную картинку благополучия, мирка, в котором можно спрятаться от не вполне привлекательных будней. Причем не исключено, что и сами политики стали “игроманами”, уже не способными выйти за рамки образа усредненного “генсека”, который так часто на себя примеряли. То, что ранее было показухой для публики, обретает все больше признаков искренней поведенческой модели — и это хуже всего. Вопрос, к чему приведут такие игры нашу страну, риторический. Даже с нефтедолларовыми козырями на руках советские вожди в прошлом веке так и не смогли разыграть свою партию. Имея соизмеримые ресурсы, не все взятки удается брать и их кремлевским наследникам в начале XXI века. У нас же и этих преимуществ нет.

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 20:08:31 Uhr

Прежде всего МЕСЯЦ СПУС ТЯ

В'єтнамці не здаються В

сего месяц назад министр обороны Украины Павел Лебедев рассказывал о перспективах сокращения Вооруженных Сил и переводе их на, так сказать, профессиональные рельсы (см. на www.business.ua БИЗНЕС №41 от 14.10.13 г., стр.18-21). Украинским военным, чиновникам, да и просто рядовым обывателям кажется, что наша страна растеряла военную мощь, а вот взглядам извне открывается несколько иная картина. 6 ноября Международный центр конверсии (г.Бонн, Германия; с 1990 г.) опубликовал данные Глобального индекса милитаризации-2013, и оказалось, что Украина входит в двадцатку самых милитаризованных стран. При этом эксперты фиксируют постепенную милитаризацию Украины, поскольку в индексе за 2008 г. Украина занимала 25-е место, в 2011 г. — 22-е. Авторы индекса отмечают, что в среднем страны тратят на вооружение около 2,5% ВВП, и чем выше милитаризация — тем больше расходы на вооружение. Данные ранжируются по шкале от 0 до 1000, где 1000 — это показатель максимальной милитаризации. Украина заняла 20-е место с индексом милитаризации 608,2. Места рядом с нашей страной занимают Марокко и Вьетнам. Наиболее милитаризованной страной мира начиная с 2007 г. является Израиль. В первую пятерку также вошли Сингапур, Россия, Армения и Сирия. Как ни парадоксально, но США заняли 27-е место, а Китай — 83-е. Страны Европы, согласно рейтингу, имеют средний и низкий уровень милитаризации. Так, у Франции 55-е место, у Польши — 75-е, у Германии — 93-е, у Швеции — 94-е. А самая миролюбивая страна мира — Исландия. ГОД И ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ СПУС ТЯ

Будьте Бадрее У

краинцы любят жаловаться на то, сколь плохо они живут; в свою очередь, отечественные чиновники всеми силами пытаются перераспределить ресурсы в пользу бедных (см. на www. business.ua БИЗНЕС №11 от 12.03.12 г., стр.19, 20). Надо сказать, что подобные цели преследуют не только украинские бюрократы, но и их зарубежные коллеги. Вот, к примеру, 7 ноября совет директоров Всемирного банка поставил перед собой стратегические масштабные цели: искоренить бедность и обеспечить процветание всего населения планеты. “Мы хотели бы к 2030 г. существенным образом сократить количество людей, имеющих доход ниже $1,25 в день. Мы хотели бы, чтобы общая доля этих людей в населении планеты к 2030 г. не превышала 3%”, — сказал руководитель финансовой службы Всемирного банка Бертран Бадре. Послушав такие речи, украинские чиновники могут с удовольствием потирать руки: проблема бедности в нашей стране решена — на 10 грн. в день никто из украинцев уж точно не живет (см. на www.business.ua БИЗНЕС №12 от 25.03.13 г., стр.10, 11). Впрочем, сильно радоваться не стоит, поскольку, по словам г-на Бадре, в каждой стране выводится собственная черта крайней бедности. “Время простых решений прошло, потому что в значительной степени эта динамика обеспечивалась улучшением положения населения в Китае, потому что около 90% китайцев можно было смело относить к категории крайне бедных”, — отметил Бертран Бадре.

Q_1084_005.indd 5

08.11.2013 21:43:30 Uhr

Прежде всего

Prо&Contra

На фоне многомиллиардного дефицита бюджета Пенсионного фонда и госбюджета Украины, низких пенсий большинства пенсионеров целые категории граждан получают пенсии на основании отдельных законов по льготному принципу (см. на www. business.ua БИЗНЕС №30-31 от 05.08.13 г., стр.10, 11; №28 от 15.07.13 г., стр.17-19). Есть мнение, что это несправедливо. Депутаты ВР в законопроекте №3511 от 29.10.13 г. предлагают, чтобы Президент Украины, депутаты всех созывов, бывшие члены правительства и судьи получали такие же пенсии, как и простые украинцы. БИЗНЕС решил поинтересоваться:

Стоит ли ликвидировать в Украине спецпенсии?

CONTRA CONTRA CONTRA PRO PRO PRO PRO PRO PRO Дмитрий Боярчук (34), исполнительный директор Центра социально-экономических исследований “CASE Украина” (г.Киев; с 1999 г.; 15 чел.):

Иван Герасименко (28),

директор компании по обслуживанию инвестиций Investment Service Ukraine (г.Киев; 2008 г.; 10 чел.):

— Разумная инициатива. Более того, я бы пошел дальше и сказал, что стоит не столько ликвидировать спецпенсии, сколько пересмотреть подход к ним. Пенсия в Украине является своеобразной формой социальной помощи. К сожалению, связь между эффективностью работы человека до пенсии и тем, что он получает после достижения пенсионного возраста, достаточно слабая. Поэтому пенсия превращается просто в социальную поддержку государством пожилых людей, а не является вознаграждением за успешную трудовую деятельность. В такой ситуации логично было бы принимать во внимание материальное состояние человека при определении размера этой “соцпомощи по возрасту”. Очевидно, что с политической точки зрения, затевать что-либо масштабное в этой сфере невозможно, но если дело касается спецпенсий, то вполне приемлемым будет внедрение определенного фильтра, учитывающего материальное состояние человека. Думаю, не будет ничего плохого, если бывший чиновник, у которого близкие родственники имеют миллионные активы (ведь сами чиновники, по документам, бедные люди), будет лишаться права на “соцпомощь по возрасту”. Это не даст огромной экономии для бюджета и Пенсионного фонда, но это будет правильным шагом для формирования системы эффективного использования денег налогоплательщиков. Я считаю, что если смотреть глубже, то проблемы с социальной защитой в Украине возникают не из-за низкого уровня финансирования. Если финансирование увеличить, они не исчезнут. Основная проблема в сфере социальной защиты населения — хроническая невнимательность к доходам, которые получают льготники и другие, “социально незащищенные”, граждане. Поэтому в Украине происходит так: чем богаче человек, тем больше льгот он получает, в том числе это касается и пенсионного обеспечения. Рецепт повышения эффективности социальных расходов достаточно прост. Необходимо, как во многих странах, в том или ином виде учитывать доходы и материальное состояние граждан, которые претендуют на поддержку за счет общественных денег.

6

Q_1084_006.indd 6

— Принцип социальной справедливости, к которому апеллируют авторы законопроекта, состоит не в уравнивании пенсий всех граждан и даже не в применении единого принципа начисления пенсий. Этот принцип включает в себя равенство всех перед законом, обеспечение работой каждого, кто способен работать, и достойное вознаграждение за выполненную работу. Должно быть соответствие между степенью ответственности профессии и размером пенсии (так же, как и заработной платы). Ведь в любом государстве степень ответственности Президента, министров, депутатов и судей за принимаемые решения выше, чем в других рядовых профессиях. И раз уж речь зашла о принципах, то следует не принципы видоизменять под людей, а сознание людей “настраивать” под действующие в государстве принципы. Ведь появление подобных законопроектов вызвано, скорее, не реальной потребностью перераспределить пенсии депутатов в пользу всех граждан страны (надбавка составит около 50 коп. на каждого пенсионера), а желанием сделать “пиар” на популярной в обществе теме — негативном отношении к указанным выше лицам. Ведь аналогичный законопроект уже подавался в парламент, получил отрицательное заключение Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады и 9 октября 2013 г. не был поддержан даже в первом чтении. Кроме того, Конституционный Суд Украины неоднократно рассматривал проблему, связанную с реализацией права на социальную защиту, и сформулировал правовую позицию, согласно которой Конституция и законы Украины выделяют определенные категории граждан Украины, требующих дополнительных гарантий социальной защиты со стороны государства. К ним, в частности, относятся граждане, которым пенсия назначается по специальным законам (Решение Конституционного Суда Украины №8-рп от 11.10.05 г. — Ред.). А сужение содержания и объема права на достаточный жизненный уровень путем принятия новых законов или внесения изменений в действующие, согласно ст.22 Конституции Украины, не допускается.

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 17:48:27 Uhr

Прежде всего

БИЗНЕС-консультации на www.business.ua

О земельном участке под киоск

Вопрос

Отвечает Денис Сперов (23), юрист юридической группы LCF (г.Киев; с 2009 г.; 19 чел.): — Действительно, при организации торгового бизнеса в киосках, ларьках и павильонах одна из самых серьезных проблем — земельная: получение разрешения на отвод земельного участка, заключение договора на временное пользование землей под киоском и т.д. Дело в том, что, согласно Закону “О регулировании градостроительной деятельности”, правовой статус малых архитектурных форм был определен как статус временных сооружений (далее — ВС. — Ред.), размещение которых регулируется подзаконными нормативными актами. Во исполнение этого Закона был издан приказ Минрегиона №244 от 21.10.11 г. “Об утверждении Порядка размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности”. Согласно этому приказу, предпринимателю необходимо, во-первых, получить в местной госадминистрации положительное решение о соответствии ВС строительным нормам, во-вторых, в местных органах градостроительства и архитектуры оформить единственный разрешительный документ — паспорт привязки ВС. Однако на местах указанные нормы в полной мере не выполняются. Все дело в отсутствии местной нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок аренды земли под ВС, а также планов их комплексного размещения в городах (о ситуации в Киеве см. стр.33, 34, а также на www.business.ua БИЗНЕС №9 от 04.02.13 г., стр.62, 64. — Ред.). Поэтому наиболее простой выход из сложившейся ситуации — это аренда участка у юридического лица, которое ранее уже оформило его долгосрочную аренду для строительства и обслуживания зданий торговли. Тогда предпринимателю не нужно будет дополнительно получать вышеуказанную разрешительную документацию.

“Хочу взять в пользование землю под строительство торгового павильона. Нашел выставленный на продажу киоск с оформленным участком. Однако местные власти даже не принимают соответствующее заявление, ссылаясь на несовершенство законодательства. Как быть?”

Как задать вопрос на business.ua

?

Зайти на сайт газеты БИЗНЕС в раздел “БИЗНЕС-консультации”. Кликнуть на “Задать свой вопрос”. Авторизоваться. Вписать свой вопрос в отведенное для этого поле и нажать кнопку “Отправить”.

реклама

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_007.indd 7

7

08.11.2013 12:11:11

Прежде всего

Явка с повинной Корректировка

Домашнее задание

В 2015 г. в Украине запланированы президентские выборы.

Евросоюз настаивает на принятии Избирательного кодекса.

В 2017 г. — парламентские.

После дождика “Мне кажется, что если Избирательный кодекс у нас и будет принят, то где-то между 2015 г. и 2017 г. А может, и после 2017 г. Более ранней перспективы просто уже быть не может”, — предположил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский.

“Нам нужно, чтобы был улучшен Закон о выборах. Происходит процесс его усовершенствования в парламенте, но надо еще внести изменения в законы о местных и президентских выборах. ЕС уже несколько раз рекомендовал гармонизировать все законы и принять Избирательный кодекс, но до сих пор мы не видим политической воли пойти на этот шаг”, — сказала заместитель главы представительства ЕС в Украине Мария Юрикова.

Как у людей Высокая явка считается доказательством легитимности существующей системы. С 1960 г. наблюдается тенденция к снижению показателей явки избирателей во всем мире. В Австралии и Бельгии голосование обязательно, но явка избирателей ни разу не достигла 100%. Самая высокая явка за историю Германии была в 1990 г. — на парламентских выборах в ГДР — 93,4%. Явка на президентских и парламентских выборах в США значительно ниже, чем в среднем по Европе. На президентских выборах явка избирателей с 1944 г. колеблется у отметки 66,6%.

8

Q_1084_008-009.indd 8

Принуждение к изъявлению В 22 странах мира голосование на выборах является обязательным. В десяти применяются санкции за отказ от голосования (в частности, штрафы в размере $25-100).

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 22:13:55 Uhr

По следовательности

Правила игры Срок полномочий Президента Украины, депутатов ВР и местных советов — пять лет. Выборы в Украине проходят каждые два с половиной года. Государство оплачивает организацию выборов. Украинцы вольны голосовать или отказаться.

Я вка и расходы госбюджета на проведение выборов в Украине

2002 г.

2004 г.

2006 г.

Кто заплатит

Парламентские

65,22

244

Президентские

77,32

Парламентские

159

58,97

631

Парламентские (внеочередные)

2007 г.

2010 г.

2012 г.

57,94

Президентские

69,15

Парламентские

В выборах участвовали 20,7 млн украинцев.

365

Каждому избирательный процесс обошелся в 22,3 грн.

324

57,98

800 Явка избирателей, % Расходы на выборы, млн грн.

Перед выборами 2012 г. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 05.11.12 г., стр.20-22) в Украине были зарегистрированы 35,8 млн избирателей (из них 14,7 млн пенсионеров).

Если исключить пенсионеров (как реципиентов бюджета), то каждому из 23,8 млн трудоспособных украинцев выборы обошлись уже в 34 грн. Проигнорировали выборы более 15 млн украинцев, в подавляющем большинстве это именно граждане допенсионного возраста.

Б ыло сказано

Каждому из 8,7 млн трудоспособных украинцев выборы обошлись в 91 грн.

Гражданский долг Если штрафовать за прогул выборов на 50 грн., можно покрыть расходы на выборы за счет прогульщиков.

Денежный стимул В Люксембурге 21 октября прошли парламентские выборы.

“Бытие определяет сознание” КАРЛ МАРКС (1818-1883), ВОЖДЬ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА

(“К КРИТИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ”)

Прогул выборов без уважительной причины обошелся жителям Люксембурга в EUR100.

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_008-009.indd 9

Штрафная копилка В бюджет можно собрать более 1 млрд грн.

9

08.11.2013 22:13:57 Uhr

Прежде всего

Шарж

Модельный ряд “Мы нашли модель, которая позволит нам, не затрагивая социально незащищенные слои, показать МВФ, что мы сократим дефицит НАК “Нафтогаз України”, — заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко. Нашу радость от этого известия может слегка подпортить лишь мысль о том, что г-н Бойко до сих пор не нашел перпетуум-модель, готовую показать, как рассеивается дефицит этой национальной горе-компании, а также как ежедневно добавляется по паре купюр в кошелек каждого украинца. Без каких-либо усилий, кроме свободного полета фантазии.

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ

По материалам www.podrobnosti.ua

10

Q_1084_010.indd 10

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 18:12:23

Власть КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Фигурное катание Пока парламент занимался евроинтеграцией, Президент перетряхнул кадровую колоду в регионах

Е КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Все-таки западная политическая культура — это удивительная штука. Не могу отнести себя к числу поклонников действующего президента США Барака Обамы, но его поведение после провала реформы медицинского страхования просто внушает уважение. “Мне жаль, что мы как законодатели проделали неудовлетворительную работу над законом. Я дал указания своей команде выяснить, что мы можем сделать, чтобы ликвидировать пробелы в законодательстве”, — обратился он к нации. Ничего подобного у нас в стране даже представить нельзя. Начать с того, что ни один украинский начальник высокого политического уровня никогда не возьмется лично решать рискованную задачу. Обязательно поручит это подчиненным. Проведет серию совещаний. Назначит ответственного и будет дожидаться, чем все закончится. В случае ошибки красиво добьет на публике. Если улыбнется удача, то просто сообщит, каких неимоверных (прямо-таки нечеловеческих) усилий стоило ему добиться такого прекрасного результата. Но никогда в жизни первое лицо нашей страны не возьмется за проведение взрывоопасной пенсионной (или, скажем, земельной) реформы и уж тем более не признает, что ошибочка вышла… А уж об извинениях и речи быть не может. В общем, здесь вам не Америка. У нас другие нравы. Петр Билян, редактор отдела, pbilyan@business.ua

два ли не самое опасное для полити- дать согласие, при этом они еще выторка в Украине — это публично заявить, говали 10% от доходов, которые получит до какого года он намерен оставать- государство от СРП. Как говорят знаюся в должности. В свое время этим гре- щие люди, губернатор должен решать ташили в бытность премьерами Валерий кие вопросы самостоятельно. В общем, в Пустовойтенко и Виктор Ющенко. Ни к кресле, которое занимал г-н Вышиванюк, чему хорошему такие проникновения в вполне ожидаемо оказался лидер оббудущее в нашей стране не приводят, все ластной организации “Партии Регионов” меняется гораздо раньше, неожиданно и на Ивано-Франковщине Василий Чудсовершенно непредсказуемо. Хуже этого нов. Ранее он возглавлял Государственможет быть только публичное объявле- ное управление охраны окружающей ние о намерении баллотироваться в пре- природной среды в Ивано-Франковской зиденты задолго области, был содо самих выборов. ветником министра Б ыло сказано Впрочем, презиохраны окружаюдентскими амбицищей природной “У кого ями у нас в стране среды, депутатом слоны, тому обладают немногие ВР, в общем, челопринадлежит будущее” люди, зато прогновек проверенный. зированием увлеИ в соседней, ЗИГБЕРТ ТАРРАШ (18621934), НЕМЕЦКИЙ каются многие… Львовской, области ШАХМАТИСТ, Президент УкраиОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ны Виктор ЯнукоНа западном В ИСТОРИИ ТЕОРЕТИКОВ ШАХМАТ вич тоже заменил фронте губернатора, наВот и Михаил Вызначив вместо Викшиванюк, теперь уже экс-губернатор Ивано-Франковской тора Шемчука не очень популярного в области, в марте сего года уверял, что регионе Олега Сало. В далеком 2004 г. во планирует трудится на должности до время президентских выборов г-н Сало 2017 г., когда ему исполнится 65 лет: “Я был начальником УМВД во Львовской разговор этот, если хотите, начинал области. Он слишком уж активно поддерс Президентом. Он сказал: хорошо, это живал г-на Януковича и даже обвинялся твое видение, но у меня есть свое виде- в попытке фальсифицировать выборы. ние — до 2017 г. отработаешь, когда бу- После победы Виктора Ющенко против дет 65 лет, а тогда посоветуемся. Таков него было возбуждено уголовное дело, был ответ”. И до последнего времени но, как тогда было принято, оно рассыпретензий к нему не было (о деятельно- палось в суде. Дело, в общем, давнее, но сти губернатора Ивано-Франковской об- есть мнение, что г-н Сало появился во ласти см. на www.business.ua БИЗНЕС Львове за год до следующих президент№22 от 30.05.11 г., стр.27-29). Лоялен. Хо- ских выборов не зря. роший хозяйственник. Впрочем, как ми“Сейчас при назначении нового губернимум, один прокол в работе г-на Выши- натора важны два критерия: глубокая ванюка налицо. После того как в августе коррумпированность, чтобы можно было Ивано-Франковский облсовет отклонил посадить, и выдача результата для адпроект соглашения о разделе продук- министративного ресурса для выборов, — ции (СРП) с компанией Chevron Ukraine говорит Виктор Небоженко, руководитель B.V. по Олесской газовой площади (см. социологической службы “Украинский на www.business.ua БИЗНЕС №34 от барометр” (г.Киев; с 2003 г.; 12 чел.) ”.

26.08.13 г., стр. 15, 16), только с привлеВпрочем, есть и другое мнение. Так, начением представителей Кабмина, в част- пример, политолог, а ранее — депутат ВР ности министра энергетики и угольной от “Нашей Украины”, Владимир Цибульпромышленности Эдуарда Ставицкого, ко полагает, что причина в ином: “Как удалось убедить неуступчивых галичан только какой-либо губернатор начинает БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_011.indd 11

11

08.11.2013 22:45:02 Uhr

Власть находить контакты в административной и деловой среде региона, его увольняют, потому что региональные группы влияния могут консолидироваться, а Банковая этого боится. В свое время так объединился Донбасс. Поэтому другие регионы пытаются держать в подвешенном состоянии”.

Южное направление

В Одесской области ротация кадров имеет еще более радикальный характер. В октябре был лишен депутатских полномочий и арестован депутат ВР от “Партии Регионов” Игорь Марков, подал в отставку и пустился в бега городской голова Одессы Алексей Костусев, а затем пришла и очередь губернатора Эдуарда Матвийчука. “В Одессе серьезная кадровая революция. Один — в СИЗО, другой — в отставке и за границей, третий — уволен”, — рассуждает директор Института глобальных стратегий (г.Киев; с 2003 г.; 8 чел.) Вадим Карасев. Председателем Одесской облгосадминистрации стал Николай Скорик, который до этого был министром финансов Автономной Республики Крым. “Его задача на посту губернатора — чисто экономическая. Не нужно забывать, что Одесса — мощный бизнес-портал для украинских олигархов. Новый губернатор должен подтянуть экономику региона. Хотя кадровая скамейка Виктора Януковича очень коротка”, — считает г-н Карасев. Чтобы не сделать “скамейку запасных” еще короче и подсластить пилюлю увольнения, Виктор Янукович назначил всех уволенных губернаторов своими советниками. Так сказать, чтобы не теряли бесценный административный опыт.

Под куполом

Пока г-н Янукович занимался кадрами, депутаты предприняли очередную попытку объегорить друг друга в тонкой игре “используй переговоры с ЕС для собственного блага”. В результате в первом чтении приняты законопроект “О прокуратуре” (см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.5; №32 от 12.08.13 г., стр.14), изменения в избирательное законодательство, а также создана комиссия по обсуждению законопроекта, который должен помочь разрешить ситуацию, вызванную пребыванием экс-премьера Юлии Тимошенко в колонии: ее заключение неожиданно стало препятствием для планов г-на Януковича интегрироваться в ЕС. Как решить эту проблему, представители украинского истеблишмента еще не придумали, поэтому пока Президент развлекается с фигурами поменьше. АЛЕКСЕЙ ДУЖИЙ 12

Q_1084_012-014.indd 12

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Не бриттные лица Авторы измененного законопроекта о трансфертном ценообразовании отчего-то решили точечно имплементировать нормы английского права

З

аконопроект №2737 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно создания консолидированной группы налогоплательщиков)” был зарегистрирован в Верховной Раде еще 5 апреля, т.е. задолго до принятия Закона о трансфертном ценообразовании (Закон №408 от 04.07.13 г. “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования”, вступил в силу 1 сентября; о нем см. на www.business.ua БИЗНЕС №26 от 01.07.13 г., стр.23; о принятии соответствующих подзаконных актов см. на www.business.ua БИЗНЕС №26 от 21.10.13 г., стр.20, 21). Но ни весной, ни летом, когда власть под лозунгом “единых правил уплаты налогов для всего крупного бизнеса” проталкивала в парламенте будущий Закон

№408, дело до рассмотрения законопроекта №2737 даже профильным Комитетом ВР — по вопросам налоговой и таможенной политики — так и не дошло. А вот осенью, после вступления в силу ст.39 Налогового кодекса “Трансфертное ценообразование” (см. на www.business.ua БИЗНЕС №40 от 07.10.13 г., стр.23-25), авторам законопроекта, с одной стороны, и фискалам в лице Миндоходов — с другой, удалось достичь любопытного компромисса. Его результатом стала новая редакция законопроекта №2737, де-юре внесенная в парламент 23 октября (хотя де-факто она появилась только 1 ноября). Уже 6 ноября законопроект был вынесен на рассмотрение профильного Комитета, а на 7 ноября значился в повестке дня парламента. Правда, до голосования дело, по понятным причинам, так и не дошло.

К ритерии

создания консолидированной группы налогоплательщиков (в соответствии с законопроектом №2737)

Критерий

В варианте В варианте от 05.04.13 г. от 01.11.13 г.

Доля основного участника группы в уставном капитале других участников, % Сумма налога на прибыль, уплаченная предшествующего созданию группы всеми участниками группы по результаотчетного после создания группы там налогового года, млрд грн.

50

70

0,1

4,0

–

2,5

1,0

5,0

–

10,0

Объем выручки всех участников группы по результатам предшествующего ее созданию налогового года, млрд грн. Совокупная стоимость активов всех участников группы по результатам предшествующего ее созданию налогового года, млрд грн.

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 22:49:54 Uhr

Q_1084_XXX_Pr-R.indd 13

08.11.2013 15:01:30

Власть

Критерии

Формально законопроект №2737 предусматривает введение в Налоговый кодекс понятия “консолидированная группа налогоплательщиков” и соответствующих процедур налогообложения для нее. Немногим более месяца назад БИЗНЕС писал о важности появления этого понятия в Кодексе (см. на www. business.ua №40 от 07.10.13 г., стр.2325). В практике ряда развитых стран (к примеру, из трех десятков членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) данный институт применяют 18) особенности контроля за консолидированными группами приносят пользу, сокращая объемы подаваемой отчетности благодаря отказу от ее подачи каждого предприятия, входящего в группу. Это происходит в результате того, что цены поставок товаров (работ, услуг) между участниками консолидированной группы по умолчанию признаются обычными и не подлежат контролю в рамках трансфертного ценообразования. Как следствие, сокращаются объемы анализа контролирующими органами лишних данных, контроля их достоверности и т.д. В таком формате этот институт вполне подошел бы и Украине — как бизнесу, так и государству. Но одно дело — “их” теория и практика применения этого института, и совсем иное — то, что предлагается внедрить у нас. Определение консолидированной группы, которое авторы законопроекта

предлагают закрепить в Налоговом кодексе, является максимально пространным (см. “О термине”). Но это полбеды. Содержащиеся в измененном варианте проекта критерии создания консолидированной группы делают его, согласно высказыванию члена Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергея Терехина на заседании Комитета, совершенно “неприличным” (см. “Критерии создания…” на стр.12). Претендующие на создание консолидированной группы субъекты должны заплатить в бюджет до ее создания 4 млрд грн. налога на прибыль за год (ранее — 100 млн грн.). После создания они смогут платить уже 2,5 млрд грн. в год. Среди критериев присутствует и явно несуразный: совокупный объем выручки от реализации предприятий группы установлен на весьма скромном уровне — 5 млрд грн. (т.е. всего вдвое больше, чем сумма налога на прибыль, которую нужно перечислить в бюджет). Конечно, настоящими барьерами для желающих образовать группу являются упомянутый размер налога, а также наличие активов на 10 млрд грн. Но и даже это не все. Оказывается, участниками группы вполне могут быть… нерезиденты. А это означает, например, возможность перечисления дивидендов в офшорные юрисдикции в рамках группы. И при всем при этом представители Миндоходов (о чудо!) в ходе заседания Комитета заявили, что они двумя руками за его принятие.

О термине “Консолидированная группа налогоплательщиков — это добровольное объединение плательщиков налога на прибыль без создания юридического лица на основании соответствующего договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков, который заключается и регистрируется в порядке, определенном Налоговым кодексом, и является основанием для учета отрицательного значения объекта обложения налогом на прибыль другого участника (участников) консолидированной группы и применения особых мер по погашению налогового долга участников консолидированной группы в порядке, установленном Налоговым кодексом. Консолидированная группа налогоплательщиков не является совместной деятельностью в целях налогообложения и не приводит к созданию объединений юридических лиц в понимании Хозяйственного кодекса”. ИЗ ЗАКОНОПРОЕКТА №2737 ОТ 01.11.13 Г.

14

Q_1084_012-014.indd 14

Не до саксов

Также бросается в глаза то, что из трех существующих моделей применения института консолидированной группы налогоплательщиков (групповых убытков, групповых взносов и полной консолидации; подробнее о них см. на www.business.ua БИЗНЕС №40 от 07.10.13 г., стр.23-25) авторы законопроекта выбрали наиболее неблагоприятную для бюджета — модель групповых убытков (и что опять же показательно, Миндоходов эти предложения поддержало). Суть ее заключается в распределении всей суммы убытков убыточных членов группы на прибыльных коллег. Такая модель применяется преимущественно в странах английского права (Великобритания, Новая Зеландия, Сингапур), которые отличаются не только особенностями применения права (в частности, его прецедентностью, чего у нас и на понюх нет), но и относительно высокой налоговой культурой, предполагающей жесткие последствия нарушений налогового законодательства. Еще одно существенное различие заключается в формах учета налога на прибыль. Если в англосаксонских странах применяется учет по отдельным видам деятельности с выведением по ним соответствующих финансовых результатов, то у нас — пуловая форма учета (с частичным исключением лишь результатов операций с ценными бумагами). Иными словами, в наших условиях применение метода групповых убытков будет означать, что указанные 2,5 млрд грн. будут одновременно и минимально, и максимально уплачиваемой группой суммой налога на прибыль. Даже если оборот группы вдруг будет измеряться триллионами гривень. Еще одно сомнительное предложение — объединять предприятия в группы не в рамках вертикальной интеграции, как это принято в ОЭСР, а в рамках в том числе горизонтальной. То есть убытки металлургов (а ситуация именно такова; см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.40, 41) можно компенсировать прибылями не только ГОКов, но и самых разных видов бизнеса — от производства продуктов питания до телекоммуникаций, расширяя свою бизнес-империю без необходимости уплаты налогов. Разумеется, это будет коренным образом искажать конкурентную среду и способствовать превращению консолидированных групп в классические многоотраслевые монополии наподобие трестов и, мягко говоря, не будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса. СЕРГЕЙ САЛИВОН

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 22:49:55 Uhr

Q_1084_015_Gismeteo-ZIMA.indd 15

08.11.2013 11:32:12

Власть

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

“В экономике рулит выгода” Этой осенью “топовая” тема — Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. О глобальных планах БИЗНЕСу рассказал заместитель министра экономики Польши Аджей Дыха (см. стр.18, 19). А планы отечественных промышленников БИЗНЕС выяснял в Луганской области (см. также на www.business.ua БИЗНЕС №11 от 14.03.11 г., стр.20, 22, 24-31), самом восточном регионе Украины, который имеет самую протяженную (около 800 км) границу с Россией. К нашему удивлению, директор ХК “Лугансктепловоз” Павел Цеснек, ранее скептически высказывавшийся по поводу возможностей работы предприятия в условиях действия Соглашения об ассоциации, вдруг решил не комментировать эту тему. В всяком случае, пока. Зато куда словоохотливее оказался луганский губернатор Владимир Пристюк.

— БИЗНЕС хотел задать несколько вопросов директору ХК “Лугансктепловоз” Павлу Цеснеку, однако он отказался, как только услышал, что речь пойдет о перспективах развития предприятия после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Какими вы видите экономические перспективы региона?

— В позиции Павла Цеснека нет ничего удивительного. Руководители предприятий, которые ведут интенсивную хозяйственную деятельность в сотрудничестве с Россией и имеют российские инвестиции, пока не знают, каким будет вектор действий РФ в торговых отношениях с Украиной после подписания Соглашения (см. на www.business.ua БИЗНЕС №23 от 04.06.12 г., стр.25, 26. — Ред.). Наемный менеджер не уполномочен комментировать стратегию, давать оценки. Но, я думаю, и собственники этого предприятия сегодня воздержатся от категоричных оценок. Здесь нужно понять принцип. Любая экономика — это чьи-то интересы, их столкновение, взаимодействие. Главное, чем определяются интересы, — это наличие или отсутствие прибыли. Если она есть, 16

Q_1084_016-017.indd 16

PHL

Владимир Пристюк, председатель Луганской облгосадминистрации, убежден, что евроинтеграция — серьезный вызов, но украинцы с ним справятся

люди будут за нее бороться. И в отношениях наших двух стран неизбежно возникают вопросы, влияющие на ситуацию. Это таможенные пошлины, ограничения, экономические рычаги для защиты собственных интересов каждой стороны. “Лугансктепловоз” для нашей области очень важен. За последний год он увеличил объем производства в 2,5 раза. Если в прошлом году они собрали 120 секций, то в этом году планируют изготовить 260. Следует подчеркнуть, что заказы пришли из России. Что касается украинской стороны, то вот уже год идут переговоры, но ни один тепловоз пока не заказан для “Укрзалізниці”. Что это означает, просчитать нетрудно — нет заказов, значит, производственные мощности простаивают, людей приходится увольнять, нет зарплаты — нет налогов и пр., и пр. Так что напряжение, несомненно, есть, но я уверен, что руководители наших стран найдут взаимоприемлемые форматы сотрудничества, ведь куда бы ни интегрировалась Украина, какой бы вектор ни выбрала, есть экономические, торговые отношения, которые нужно сохранить. Товар, производимый

ХК “Лугансктепловоз”, абсолютно вписывается в интересы России, ее граждан и предприятий. И по цене, и по качеству.

— И все же — что конкретно для этого предприятия будет означать подписание Соглашения об ассоциации ЕС?

— Ничего. Я уверен, что в данном случае на данном предприятии никаких проблем не возникнет, потому что оно работает в интересах обеих стран.

— Но ведь российские руководители прямо говорят: да, мы будем продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Украиной, но никаких таможенных льгот, таких, какие были в рамках СНГ, больше не будет (см. на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 21.10.13 г., стр.11, 12)…

— Конечно, конечно. Это сложный процесс. Но в экономике рулит выгода, и на основе выгоды будут достигаться договоренности. Скажем, таможенная пошлина. Она выполняет несколько функций. С одной стороны, она регулирует рыночные отношения, а с другой — предохраняет от переизбытка товара, защищает собственных производителей. Если на нашу

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 12:09:01

Власть продукцию установят такую пошлину, что она сделает цену слишком высокой, то никакого смысла производить тепловозы не будет. Но я верю в здравый смысл и думаю, что стороны смогут договориться.

— Но как руководитель области вы приветствуете евроинтеграцию Украины?

— Говорю искренне — я поддерживаю действия Президента Украины, считаю их разумными, полезными для страны и рассчитанными на перспективу. Мы находимся в эпицентре сложной геополитической

технические регламенты, нужно будет адаптироваться к их требованиям (подробнее см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 07.11.11 г., стр.61). Справятся ли они с таким объемом сложных задач?

— Глаза боятся, а руки делают. Как только будет принято решение о начале процесса адаптации, о переходе на технические регламенты ЕС, будет определен и второй шаг, ведь это логично. То есть будут установлены порядок нормативных изменений в рамках поставленных задач и источники

Д осье БИЗНЕСа ВЛАДИМИР ПРИСТЮК,

администрации РОДИЛСЯ:

председатель Луганской областной государственной

2 мая 1960 г. в г.Антраците (Луганская обл.).

О Б Р А З О В А Н И Е : Коммунарский горно-металлургический институт (ныне — Донбасский государственный технический университет; г.Алчевск, Луганская обл.), специальность — “Промышленное и гражданское строительство” (1984 г.); кандидат экономических наук (2006 г.). К А Р Ь Е Р А : 1984 г. — мастер треста “Коммунарскстрой”; 1985-1987 гг. — первый секретарь Коммунарского горкома комсомола; 1989-1990 гг. — консультант Дома политпросвещения Ворошиловградского обкома КПУ, секретарь обкома комсомола; 1990-2001 гг. — генеральный директор ООО “Спутник-Луганск”, ЗАО “Дружба”; 2001-2002 гг. — секретарь Луганского горсовета; 2002-2005 гг. — заместитель председателя Луганской облгосадминистрации; 2005-2006 гг. — президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса “Новое время”; 2006 г. — март 2010 г. — заместитель председателя, первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации; март 2010 г. — ноябрь 2010 г.— председатель Луганского облсовета; с 10 ноября 2010 г. — председатель Луганской облгосадминистрации. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: УВЛЕЧЕНИЯ:

женат, двое детей.

чтение, резьба по дереву.

карты. И должны получать от этого преимущества, не допускать, чтобы нас использовали в своих целях как Россия, так и ЕС. И Президент выстраивает все так, чтобы учитывались наши интересы и на Востоке, и на Западе. Это очень сложно, потому что все переговорщики — игроки сильные, напористые, каждый из них хочет получить свою выгоду и еще немного чужой. Наша задача — отстоять свои интересы. Наши партнеры с обеих сторон воспринимают самостоятельную позицию Украины несколько болезненно, но если мы не найдем эту золотую формулу, которая позволит нам быть сильным игроком, взаимодействующим и с Востоком, и с Западом, то в дальнейшем нами будут только пользоваться.

— Но ведь подписываем мы формальное Соглашение именно с ЕС?

— Да, и это разумно. В странах ЕС более современные технологии, производственные стандарты, выше производительность труда, чем в Украине и России. Нам надо учиться у них.

— Нашим предприятиям придется массово переходить на стандарты ЕС, на

их финансирования. Понятно, что сами мы не сможем финансово потянуть такой объем модернизации. Видимо, нужна будет помощь Евросоюза, чтобы мы могли адаптировать свою экономику, производственные процессы, качество продукции под стандарты ЕС. Конечно, быстро это не произойдет, и здесь я вижу определенную проблему. К тому же у нас многие предприятия тесно связаны узами кооперации с Россией. Некоторые предприятия работают на российский рынок, оттуда много заказов для нашего машиностроительного комплекса. Вот у них могут возникнуть сложности, если Россия примет заградительные меры. Но я верю в здравый смысл и не настроен драматизировать ситуацию. Переход на стандарты ЕС потребует времени, но это не бесконечный процесс. И мы поэтапно это пройдем. Другим странам тоже приходилось это делать, но они же справились, чем мы хуже их? Просто нужно отдавать себе отчет в том, что придется много потрудиться, очень много. Ведь речь идет о технических регламентах и стандартах не только в экономике, но и в социальной и БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_016-017.indd 17

образовательной сферах. Вот, например, я видел в Польше дома престарелых — там не более двух человек в комнате, в столовой официанты обслуживают пожилых людей. Это стандарты ЕС, и поляки их внедрили. Нам тоже все это придется освоить.

— Но предположим самое грустное — россияне перестанут давать нам заказы…

— Да, такое происходит уже сейчас. Например, все знают, что среди прочих машиностроительных предприятий может остановиться и наш Стахановский вагоностроительный завод. Россиян не устраивает, что мы используем чешское литье, а у них с ним какие-то проблемы. Я думаю, что здесь все же больше политики. А ведь 92% вагонов, которые произвел этот завод, забрали россияне: в прошлом году было выпущено около 5060 вагонов, 4655 отправлены в Россию (см. на www.business.ua БИЗНЕС №24-25 от 17.06.13 г., стр.5557. — Ред.). Для нас это серьезный вызов, но безвыходных положений нет. Будем искать другие рынки. И я знаю, что менеджеры крупных предприятий давно этим занимаются. Есть огромные рынки в Азии, в Африке, надо просто кропотливо и последовательно работать в этом направлении (см. на www.business.ua БИЗНЕС №29 от 22.07.13 г., стр. 54-56. — Ред.). Свято место пусто не бывает, уходит один партнер, приходит другой.

— Пока будет идти адаптация наших заводов к техническим регламентам, стандартам, какая отрасль экономики может развиваться более быстрыми темпами?

— Думаю, активно будет развиваться сельское хозяйство (см. на www.business.ua БИЗНЕС №16-17 от 22.04.13 г., стр.5360. — Ред.). Но в нашем регионе нет достаточного количества земли для него. У нас уголь и машиностроение всегда были доминирующими отраслями. Хотя с 1991 г. все стало сильно меняться (см. на www. business.ua БИЗНЕС №14 от 04.04.11 г., стр.24-27. — Ред.), и Луганская область потеряла только в машиностроении 150 тыс. рабочих мест. В нашем аэропорту работали 2,5 тыс.чел., а теперь — 88. У нас были десятки рейсов ежедневно, а теперь — 2. В тресте “Шахтострой” было 7 тыс. работников, а сейчас его вообще нет (см. на www. business.ua БИЗНЕС №40 от 07.10.13 г., стр.56-58. — Ред.). Конечно, Президент знает все наши проблемы и ведет очень напряженные переговоры и с ЕС, и с российским руководством, чтобы получить лучшие условия для нашей страны.

— А может вашей области помочь трансграничное сотрудничество с Россией? Ведь не зря же был создан Еврорегион (см. например, на www.business.ua БИЗНЕС №40 от 07.10.13 г., стр.54, 55) по образцу экономических образований, которые работают по всей Европе…

17

08.11.2013 12:09:03

— По своему статусу, потенциалу Еврорегион мог бы сделать очень многое, потому что есть международный опыт, когда несколько стран, тесно взаимодействующих именно в приграничных регионах, объединяют свои усилия для решения определенных экономических задач. У нас все вопросы статуса Еврорегиона решены, подтверждены на всех уровнях, все регламентирующие документы приняты. Министерства и ведомства и с нашей, и с российской стороны подписали все необходимые соглашения. В Еврорегионе “Донбасс” участвуют со стороны Украины наша и Донецкая области, со стороны России — Ростовская и вот недавно присоединилась еще Воронежская. Сегодня мы приступаем к решению множества задач, начиная от упрощения таможенных процедур для жителей приграничных территорий и заканчивая культурными и экологическими проектами.

— С крупными предприятиями ситуация более или менее ясна. А малый и средний бизнес готовы к новым требованиям?

— Предпринимателям придется переучиваться и много нового осваивать, но им значительно проще, потому что они мобильнее. Кстати, мы начали заниматься этой проблемой загодя. Уже четвертый год подряд на Луганщине проводятся международные инвестиционные форумы, которые являются переговорной площадкой для луганского бизнеса и инвесторов со всего мира (см. на www.business.ua БИЗНЕС №48 от 29.11.10 г., стр.29, 30. — Ред.). И в рамках IV форума мы организовали серию тренингов и семинаров, посвященных как раз особенностям ведения бизнеса в условиях ассоциации с ЕС. На тренингах был аншлаг. И потом, пообщавшись со многими бизнесменами, я удивился, услышав, что они достаточно оптимистично относятся к перспективам общего рынка с Евросоюзом. Все-таки за прошедшие годы менталитет активных людей сильно поменялся. Многие часто бывают за границей, сравнивают, учатся. И молодежь по студенческим и рабочим программам имеет возможность съездить в Европу и вернуться. Мы, к слову, давно работаем и в этом направлении. Так, например, Луганский национальный аграрный университет заключил прямые договоры с рядом стран по подготовке молодых бизнесменов в аграрной сфере. Молодые люди возвращаются с уникальными знаниями и умениями, которые успешно применяют на Родине. Особенно активно луганские вузы работают с Польшей. Готовимся подписать масштабный договор с Израилем, согласно которому луганские фермеры будут обучаться сельскохозяйственным технологиям, используемым в зонах рискованного земледелия, — это актуальная для нашей области задача. ЕЛЕНА ПРИВЕН 18

Q_1084_018-019.indd 18

ПЕРСОНА

“Рецепт евроуспеха очень прост — нужно много и тяжело работать” Анджей Дыха, заместитель министра экономики Польши, уверен, что предприниматели не должны ориентироваться на один рынок — Какое место Украина занимает в геополитических планах Польши?

— Мы считаем Украину своим близким стратегическим партнером (см. на www. business.ua БИЗНЕС №27 от 08.07.13 г., стр.18-20. — Ред.). Конечно, после вступления Польши в ЕС самые тесные экономические и культурные отношения связывают нашу страну с европейскими партнерами. Но в последние годы ситуация меняется. Мы верим, что после подписания в Вильнюсе Соглашения об ассоциации наши отношения с Украиной станут еще теснее.

— Свидетельствует ли это о нарастающей экономической динамике в отношениях наших стран?

— Да, можно сказать и так. К тому же у польских предпринимателей существует огромный интерес к украинскому рынку, особенно это касается товарообмена. Но несмотря на все перспективы совместной экономической деятельности, инвестиционный климат в Украине не вызывает особого доверия (см. на www.business.ua

БИЗНЕС №6 от 11.02.13 г., стр.20-22. — Ред.). Отсутствие устоявшейся правовой системы и социально-политическая нестабильность замедляют многие экономические процессы (см. на www.business.ua БИЗНЕС №15 от 09.04.12 г., стр.30-32, 34. — Ред.). Частая смена законодательства в Украине не нравится представителям бизнеса, поэтому они и не спешат инвестировать в вашу экономику.

— Известно, что сохранение национальной валюты в период экономического кризиса в Европе позволило Польше иметь неплохие позиции. Насколько ваша экономика автономна (см. на www.business.ua БИЗНЕС №14 от 05.04.10 г., стр.28, 29)?

— Польша — в первую очередь часть ЕС. Если в Европе темпы развития снижаются, это автоматически отражается и на экономике Польши. Мы не можем сохранять при этом экономический нейтралитет. Так, более 80% нашего экспорта приходится на страны ЕС. Экономика Польши полностью ориентирована на стандарты западного рынка.

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 12:14:43

Власть Если в Европе падает спрос на внутреннем рынке, это оборачивается определенными ограничениями для наших экспортеров.

— Может, такая зависимость и является причиной поиска новых “неевропейских” рынков и ориентации, в частности, на украинский (см. на www.business.ua БИЗНЕС №29 от 22.07.13 г., стр.54-56)?

— В некотором смысле, это действительно так. Поскольку сейчас мы ищем партеров не только в ЕС, но и за его пределами. А Украина всегда была в кругу наших экономических интересов. То же самое касается России и Белоруссии (см. на www. business.ua БИЗНЕС №24-25 от 17.06.13 г., стр.17-20. — Ред.). Очень интересными для нас партнерами являются также Казахстан, Бразилия и США.

— Экономика Польши тесно связана с экономикой Германии. При этом немцы не являются большими фанатами украинской евроинтеграции. Повлияет ли этот факт на отношение Польши к Украине?

— Германия является нашим самым крупным экономическим партнером. Часть компонентов к продуктам, производимым в Германии, поставляется именно из Польши, так что мы очень зависим друг от друга. Но это не повлияет на отношение Польши к Украине. Сейчас наша страна — самое большое восточноевропейское государство, которое играет роль адвоката Украины в ЕС. Дело в том, что западные страны имеют другие приоритеты и специфику, чем восточные, а также свои интересы. Если для Испании и Португалии актуальнее страны Южной и Северной Америки, для Франции — африканские, для Великобритании — Индия, Канада, то для Польши номером первым в этом смысле является Украина (см. на www.business.ua БИЗНЕС №20 от 18.05.09 г., стр.20, 21. — Ред.). И дело здесь не только в экономических интересах, но и в историческом контексте: близость языка, культуры, традиций, одинаковый способ мышления. Поэтому Польша в Европе — это промоутер восточноевропейской интеграции.

— А как воспринимают польские парламентарии политику “Восточного партнерства”? Все ли ее понимают и принимают?

— В Польше все политические силы работают в одном направлении, у нас единые цель и стратегия развития — европейская. Но при этом мы понимаем, что восточные партеры очень важны. И даже отдельные политические силы в парламенте этого стремления и геополитического выбора не изменят. Сейчас можно говорить о политическом согласии — мы понимаем важность поддержки восточноевропейских стран в Европе.

— Политическая солидарность в украинском контексте звучит как-то не очень уместно. В то же время неожиданно для

всех отнюдь не “западный” Виктор Янукович ведет Украину в Европу (см. на www.business.ua БИЗНЕС №51-52 от 21.12.09 г., стр.14-18). Парадокс или закономерность?

— Я считаю, что европейская интеграция — это не инициатива какой-то конкретной политической партии или лидера, это долгосрочная перспектива, которая в большей степени зависит от желания жителей Украины, а не ее политических деятелей. Власть меняется, позиция народа остается (см. на www.business.ua БИЗНЕС №12 от 25.03.2013 г., стр.20-22. — Ред.).

— Очень часто украинцам рассказывают о европейских ценностях. Способен ли житель Восточной Европы принять так называемые западные принципы существования?

— У нас очень много общего, это касается и ценностей. Поскольку каждый хочет жить в развитом государстве, говорить на своем языке, быть уверенным в своем будущем, принимать решения и т.д. Я бы не стал говорить о восточных и западных ценностях. Сейчас это неактуально. Все люди хотят одного и того же.

— ЕС на протяжении 50 лет был очень успешным проектом, но теперь многие говорят, что пришли тяжелые времена и в росте экономики европейцы проигрывают США и странам Юго-Восточной Азии. Что нужно менять в ЕС, если вообще нужно что-то менять?

— Это очень сложный вопрос. В последние годы в ЕС высокие темпы роста экономики не наблюдаются. Так что в Европе всерьез задумываются, где искать дополнительные экономические ресурсы. Я не до конца согласен с тотальной линией

Д осье БИЗНЕСа заместитель министра экономики Польши АНДЖЕЙ ДЫХА, РОДИЛСЯ:

(Польша).

27 апреля 1978 г. в г.Барлинеке

О Б Р А З О В А Н И Е : Университет Щецина, магистр политических наук, специализация в области европейской интеграции (2002 г.); Университет Монтескье Бордо IV, магистр политологии (2004 г.). К А Р Ь Е Р А : 2004-2007 гг. — работал в Аппарате Европарламента; 2007-2010 гг. — заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Польши; сотрудник ведомства комиссара ЕС по сельскому хозяйству; с 2011 г. — заместитель министра экономики Польши. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: УВЛЕЧЕНИЯ:

искусство.

холост.

иностранные языки,

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_018-019.indd 19

критики еврозоны. Несмотря на экономический кризис, ЕС остается регионом, где объединены экономики самых богатых стран мира. Кроме того, именно здесь самые высокие показатели качества и уровня жизни, развития гражданского общества — главные культурные и социальные бонусы старой Европы. Об этом не следует забывать. Конечно, изменения необходимы, только они не должны быть радикальными.

— Можно ли в этом контексте говорить, что Польша является славянской надеждой Европы (см. на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 19.10.09 г., стр.14, 16)?

— Это очень абстрактно. Люди могут быть надеждой, но не государство. Здесь вопрос в ином. Для Европы актуален новый способ мышления. Создана атмосфера, благодаря которой новые идеи имеют жизненное пространство. Историю создают люди, а поляки — граждане Европы. Всегда нужно что-то менять. Так что власть, политические элиты и обыватели должны быть готовыми к разного рода потрясениям.

— Как вы считаете, изменился ли политический класс в Украине?

— Я бы очень хотел верить, что украинская политическая элита думает о будущем своего государства. Поэтому меня приятно удивило то, что украинские политические круги единогласно избрали европейское направление. Это большой шаг для Украины.

— Шаг-то мы сделали, но бояться меньше не стали. К тому же Россия постоянно “напоминает” украинцам о последствиях “опасной евроинтеграции” (см. на www. business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.12-14, 45, 46). Нужно ли нам кого-то бояться?

— У каждого свое мнение на этот счет. Но мы же видим, что экономическая модель, предлагаемая Россией странам бывшего советского блока, неэффективна (см. на www.business.ua БИЗНЕС №39 от 30.09.13 г., стр.15-18; №43 от 28.10.13 г., стр.17-19. — Ред.). И я не думаю, что Украине следует кого-то бояться.

— Верите ли вы в европейское будущее для Украины?

— Я фанат Украины! И эта идея мне очень близка. Место Украины только в Европе. Сложный польский опыт интеграции в Европу показал, что выбор того стоит. Чтобы что-то иметь, нужно поднять высоко планку и неотступно идти к цели. Ничто не дается просто так, без проблем. Украинцы должны быть к этому готовы. Так что меньше слов и больше дела. Рецепт евроуспеха очень прост — нужно много и тяжело работать. РОМАНИЯ ГОРБАЧ 19

08.11.2013 12:14:45

Деньги НОВОСТИ

Закортило Столкнувшись с острой нехваткой денег, Минфин начал дорого занимать у банков на рекордно короткие сроки

В КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Если в наличии имеются некие материальные ценности, то рано или поздно на них кто-нибудь позарится. В этом смогли на собственном опыте убедиться и люди, попытавшиеся копить криптовалюту Bitcoin, которой некоторые эксперты прочат место нового “золотого стандарта”. Суть дела в том, что недавно австралийский интернет-сервис, которому тысячи пользователей доверили свои виртуальные “монеты”, подвергся хакерским атакам. Всего из “электронных” кошельков было похищено чуть более 4,1 тыс.

Bitcoin. Казалось бы, мелочь. Но все дело в цене монет. Стоимость криптовалюты подвержена сильным колебаниям. Если весной текущего года за одну монету давали $80 (в период запуска криптовалюты за “монету” не давали и доллара), то по состоянию на 8 ноября за один Bitcoin на виртуальных биржевых площадках можно было выручить $311. А это значит, что в долларовом эквиваленте было похищено около $1,4 млн. Создатели и сподвижники развития системы Bitcoin рассчитывают сформировать в будущем альтернативную монетарную систему, которая не была бы подконтрольна ни одному центральному банку мира. Это уже не раз вызывало нервную реакцию у финансовых и правоохранительных органов Европы и США. Но если даже эволюцию мировой финансовой системы и не остановить, то о защите прав собственности все же подумать придется. Юрий Гусев, редактор отдела, ugusev@business.ua 20

Q_1084_020-021.indd 20

прошлую среду, 6 ноября, на аукционе Минфин предложил банкам самые “короткие” в истории ОВГЗ — 21-дневные. Ранее этот статус на первичном рынке имели 3-месячные облигации, однако спрос на них в последнее время отсутствовал по причине нежелания Минфина размещать такие ОВГЗ по рыночным ставкам.

Долг ли, коротко ли

Новое предложение государства вызвано банальной причиной — в казне нет денег. В октябре остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) уменьшился почти в 10 раз и на начало ноября составил всего 410 млн грн., что является десятилетним минимумом. На плановых аукционах в прошлый вторник, 5 ноября, Минфину удалось разместить только валютные бумаги на $49,9 млн. В тот же день вечером ведомство объявило, что для эффективного управления государственным долгом и ликвидностью ЕКС с ноября вводит по средам первичное размещение краткосрочных государственных облигаций и выставляет на дебютный аукцион 21-дневные бумаги. Такое предложение 6 ноября нашло отклик среди банков. По данным Минфина, было подано 11 заявок, процентные ставки в которых варьировались в диапазоне 4-10% годовых. Средневзвешенная ставка немного превысила 4% годовых, ставка отсечения была установлена на уровне 4,25% годовых. В результате Минфин удовлетворил четыре заявки на 459 млн грн. При этом неудовлетворенный спрос составил 105 млн грн. по номинальной стоимости облигаций. Заинтересованность банков “сверхкороткими” ОВГЗ объясняется тем, что они обеспечивают более высокую доходность по сравнению с альтернативными финансовыми инструментами, рассчитанными на аналогичный срок. Для сравнения: Нацбанк предлагает свои депозитные сертификаты на 14 дней под 3%, на 30 дней — под 3,5% годовых. Ставка межбанковского кредитования на 30 дней, по данным участников рынка, составляет 3-3,5% годовых. Таким образом, с

точки зрения доходности, предложение Минфина однозначно является наиболее привлекательным. Кстати, результатом внедрения новых ОВГЗ стало резкое снижение спроса на сертификаты Нацбанка. Если 4 ноября банки купили их на 2,4 млрд грн., то уже 5 ноября объемы реализации сократились до 580 млн грн. Ожидается, что “короткие” ОВГЗ с высокой доходностью будут пользоваться популярностью и в дальнейшем, ведь банковский сектор располагает внушительными объемами избыточной краткосрочной ликвидности. Другой вопрос, насколько эта ситуация выгодна Минфину в среднесрочной перспективе? Дело в том, что еще в мае текущего года ведомство задекларировало стратегический курс на “удлинение” внутреннего госдолга (см. на www. business.ua БИЗНЕС №21 от 27.05.13 г., стр.32-34). “Еще недавно представители Минфина на встречах с инвесторами рассказывали, что отказываются от “коротких” инструментов и менее чем на три месяца размещать не будут. А теперь вдруг все наоборот. Это выглядит не очень хорошо”, — отмечает Дмитрий Сологуб, начальник отдела анализа и исследований “Райффайзен Банка Аваль” (г.Киев; с 1992 г.; 13,5 тыс.чел.). А вот Александр Печерицын, ведущий экономист блока “Финансовые рынки” “Креди Агриколь Банка” (г.Киев; с 1993 г.; 3 тыс.чел.), узрел позитив в действиях Минфина: “Хорошо, что они пытаются снова привлечь на рынок реальных инвесторов. Ведь последние аукционы показали, что интерес совершенно иссяк. Сейчас можно постепенно удлинять срок погашения ОВГЗ, играть со ставкой, восстанавливая таким образом рынок”. В рамках объявленной политики по “удлинению” госдолга Минфин осенью предложил рынку долгосрочные гривневые облигации на 10 и 15 лет. Очевидно, что подобный инструмент изначально вряд ли мог претендовать на рыночный спрос со стороны банковского сектора. Неудивительно, что разместить 10-летние облигации Минфину удалось лишь однажды (в начале сентября) — на 200 млн грн. под 10%

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 19:59:03 Uhr

Деньги годовых, при том что средняя ставка по депозитам на один год превышает 17% годовых. “Длинные” и дешевые займы Минфина были возможны только при наличии рефинансирования НБУ. Но это не могло продолжаться бесконечно”, — поясняет банкир, пожелавший остаться неназванным. По его словам, в текущем году “Минфин фактически убил вторичный рынок ОВГЗ, так как из рыночных инструментов остались только НДСоблигации, которые скоро будут погашены. Других нормальных 9- или 12-месячных облигаций практически нет”. Как уже сообщал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №41 от 14.10.13 г., стр.28, 29), заниженная доходность и увеличение сроков погашения ОВГЗ обусловили резкое снижение спроса на бумаги со стороны банков еще летом этого года. В результате с конца июля по начало октября “банковский” портфель ОВГЗ сократился на 12 млрд грн. Дальнейшего падения не последовало: за последний месяц портфель даже увеличился на 2 млрд грн. — до 77 млрд грн. (по состоянию на 7 ноября). Впрочем, в последнее время размещения все равно осуществлялись, как говорится, “со скрипом”. Только в конце октября, впервые с конца мая, Минфину на внеплановом аукционе удалось продать 6-месячные облигации под 8% годовых на 302,6 млн грн. Участники рынка считают, что министерству следовало проводить более гибкую политику в отношении доходности ОВГЗ. Тогда не пришлось бы в пожарном порядке прибегать к экстраординарной мере — выпуску “сверхкоротких” бумаг.

Валюта дисбаланса

На прошлой неделе Минфин также сообщил, что в ближайший вторник, 12 ноября, планирует возобновить размещение краткосрочных ОВГЗ, номинированных в валюте.

В частности, в этот день на продажу будут выставлены долларовые облигации со сроком погашения через 161 день (5-месячные). Согласно сообщению Минфина, такие бумаги будут предлагаться вместе с традиционными 2- и 3-летними долларовыми облигациями. Такое же предложение валютных бумаг Минфин планирует сделать еще через неделю — 19 ноября. Напомним: аукционы по размещению

О ВГЗ

в собственности банков, млрд грн.

22.07.13 г.

87,1

04.10.13 г.

75,7

01.11.13 г.

76,7

07.11.13 г.

77,1

О бъем

золотовалютных резервов НБУ, млрд USD

01.04.13 г.

24,7

01.07.13 г.

23,2

01.10.13 г.

21,6

01.11.13 г.

20,6 По данным НБУ.

краткосрочных долларовых ОВГЗ со сроком погашения через 6-9 месяцев министерство проводило сразу после введения валютных облигаций в конце 2011 г. В 2012 г. сроки размещения были увеличены до года, а в текущем году Минфин провел лишь один аукцион по продаже 182-дневных (6-месячных) бумаг в марте, на котором привлек $520,1 млн под средневзвешенную ставку 7,65% годовых.

Уступки, на которые идет государство, вполне логичны, если учесть его потребность в валюте. На прошлой неделе стало известно, что международные резервы НБУ в октябре снова существенно сократились — на 4,7%, или на $1 млрд (до $20,6 млрд). “На размер резервов повлияли выплаты по облигациям государственного займа — $108 млн, погашение очередного транша кредита МВФ — $651 млн в эквиваленте, а также валютные интервенции НБУ”, — говорится в сообщении регулятора. Кроме того, сказано, что на поддержку курса гривни в октябре Нацбанк направил $297 млн. Для сравнения: в сентябре на эти цели ушло вдвое больше валюты — почти $583 млн. На прошлой неделе валюту на межбанковском рынке скупала НАК “Нафтогаз Украиїни” для погашения почти $900 млн долга перед “Газпромом” за газ, поставленный в августе (см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.13). В прошлый четверг, 7 ноября, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил о погашении только 20% данной задолженности. В то же время, по словам участников рынка, НАК скупала валюту не только для погашения долга, но и для осуществления текущего платежа за октябрьский газ. “Укргазбанк (обслуживает нефтегазового монополиста. — Авт.) действительно сгребал всю валюту с рынка”, — говорит дилер крупного банка. Как результат, в прошлый вторник, 5 ноября, курс снижался до 8,22 грн./USD, хотя в последующие дни гривня немного отыграла свои позиции — в пятницу, 8 ноября, курс вернулся к отметке 8,2 грн./USD. По словам банковских казначеев, рынок остудили многомиллионные интервенции Ощадбанка, который в последнее время часто выступает в роли агента НБУ. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

реклама

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_020-021.indd 21

21

08.11.2013 19:59:03 Uhr

Деньги

КО Н Ъ Ю Н К Т У РА

Дошло наконец Курсовая нестабильность позволила банкам в III квартале заработать на валютных операциях больше обычного — почти 1 млрд грн.

Т

ретий квартал 2013 г. стал урожайным для банков с точки зрения заработков от проведения валютных операций. По данным НБУ, доходы банковского сектора по соответствующим статьям составили примерно 870 млн грн. Это на 24% больше, нежели за аналогичный период прошлого года, и даже немного больше, чем за первое полугодие года нынешнего (см. “Доходы…”). Как известно, итоговый финансовый результат от банковских валютных операций, по версии НБУ, складывается из двух частей. Первая (основная) — это прибыль от торговли валютой, которая формируется за счет разницы между курсами покупки и продажи. Причем учитывается “курсовой” доход от операций как с наличной, так и с безналичной валютой. Вторая часть — это результат переоценки находящейся на балансе банка валюты вследствие изменения валютного курса. Подчеркнем, что данные статьи не учитывают комиссионный доход банка от торговли клиентской валютой. Эти солидные средств включаются в общие комиссионные доходы банков. Вместе с тем, доля валютной составляющей в общем банковском доходе весьма скромная — менее 2,5% по итогам июля — сентября 2013 г.

данно, если учесть, что в ноябре 2013 г. была введена обязательная продажа 50% валютной выручки. Если верить отчетным данным НБУ, эффект от введенных регулятором мер оказался на уровне статистической погрешности. Кстати, оперативная ежедневная статистика валютного межбанковского рынка пока также почти не отреагировала на октябрьское ужесточение нормы о продаже валютных поступлений (см. на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 21.10.13 г., стр.26).

Д оходы банков

О борот рынка

от операций с валютой, млн грн.

III квартал 2012 г.

Первое полугодие 2013 г.

начале сентября евро на межбанке стоил 10,72 грн./EUR, а к концу месяца перевалил за 11 грн./EUR. На прошлой неделе евровалюта значительно ослабла по отношению к другим валютам, в частности гривне. Очевидно, что банки также воспользовались подобной курсовой нестабильностью. “Общее правило (вне зависимости от времени) гласит: чем больше колебания курса, тем больше у банка возможностей заработать”, — напоминает Виталий Масюра, председатель правления Кредитпромбанка (г.Киев; с 1997 г.; 500 чел.). В то же время Игорь Львов, заместитель председателя правления банка “Финансы и Кредит” (г.Киев; с 1991 г.; 3,8 тыс.чел.), подчеркивает специфику наличного рынка: “Заработок на рынке наличной валюты зависит не столько от курсовых колебаний, сколько от того, с какой маржей работает банк, в частности, обменный пункт”. По словам банкира, маржа за последние годы почти не изменилась и составляет, в лучшем случае, 3 коп. Кроме того, в неофициальных комментариях

наличной валюты, млрд USD

700 800

III квартал 2013 г.

870

III квартал 2012 г. Первое полугодие 2013 г.

III квартал 2013 г.

11,9 15,2 10,1

Взяли курс

Очевидно, что валютные поступления банков теоретически должны прямо пропорционально зависеть от объема валютных операций. В связи с этим отметим, что оборот рынка наличной валюты в III квартале хоть и превысил $10 млрд, но все же был меньше аналогичного показателя как в III квартале 2012 г., так и в первом полугодии 2013 г. (см. “Оборот…”). Таким образом, вряд ли операции по обмену наличной валюты существенно поспособствовали росту валютного заработка. Как и операции на безналичном. Его оборот в июле — сентябре текущего года был лишь немного (на 2,7%) больше, нежели в III квартале прошлого года, и существенно больше, чем в первом полугодии нынешнего года (см. “Объем…” на стр.23). Подобное положение дел весьма неожи22

Q_1084_022-023.indd 22

Получается, что росту валютных доходов банков в основном поспособствовали спекуляции на курсовых колебаниях, осуществляемые на межбанковском рынке. И правда, в конце сентября курс гривни по отношению к доллару США вплотную приблизился к 8,2 грн./USD. Затем курсовое соотношение восстановилось на уровне 8,18 грн./USD. Однако в прошлый понедельник, 4 ноября, курс вновь перешагнул отметку в 8,2 грн./USD. На следующий день девальвация гривни продолжилась — к середине торговой сессии валюту предлагали по 8,22 грн./ USD. В последний раз доллар так дорого стоил год назад. Еще в большей степени за последние месяцы курс гривни колебался по отношению к евро. Например, в

банкиры жалуются на негласные курсовые ограничения со стороны НБУ. К примеру, сейчас планка установлена таким образом, что даже курс продажи валюты 8,2 грн./USD для банкиров является табу на наличном рынке. Напомним, что год назад регулятор показательно наказал несколько банков, которые выставили на наличном валютном рынке максимальные курсы. Подтверждением сказанного может служить ситуация, сложившаяся в начале прошлой недели. В то время как межбанковский курс зашкалил за 8,200 грн./USD, банки продавали долларовую наличность не дороже, чем по 8,199, а принимали — по 8,185 грн./USD. То есть маржа операций составляла менее 1,5 коп.

БИЗНЕС 45/11.11.13

07.11.2013 17:34:07 Uhr

Деньги

Получатели

Больше всех в получении валютных доходов традиционно преуспели банки с внушительным сегментом корпоративных клиентов. В частности, по оценкам участников рынка, банки, специализирующиеся на обслуживании крупных субъектов внешнеэкономической деятельности, получают от этого 50-60% всего валютного заработка. От операций же на рынке наличной валюты — примерно 20% дохода. Тем не менее больше других в абсолютном выражении на валютных операциях по итогам III квартала заработал традиционно розничный ПриватБанк — более 200 млн грн. (см. “Топ-10 банков…”). Напомним, что еще по итогам января — июня текущего года этот банк лидировал по убыткам от валютных операций (см. на www.business.ua БИЗНЕС №32 от 12.08.13 г., стр.29, 30). Второе место по уровню доходов от валютных операций в III квартале досталось “Сбербанку России (Украина)”, лидировавшему по валютным заработкам и в первой половине года. Всего за 9 месяцев 2013 г. “россияне” получили доход

О бъем операций

III квартал 2012 г.

III квартал 2013 г.

Балансируют на грани

Вследствие девальвационных ожиданий относительно гривни (см. на www. business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.28, 29), у банков открываются неплохие перспективы для заработка на курсовых колебаниях в конце текущего года. Впрочем, власти продолжают уверять общественность в курсовой стабильности. “Курс формируется ситуацией на рынке. Поэтому, если и будут колебания, то обусловленные показателями нашего платежного баланса. Я не вижу серьезной угрозы”, — заявил недавно Сергей Арбузов, первый вице-премьер-министр. Ситуация с платежным балансом страны по итогам сентября, действительно, подыграла оптимизму чиновников. Дело в том, что, по данным НБУ, в сентябре дефицит валютной сметы Украины оказался минимальным за последние три месяца — всего $105 млн. Для сравнения: за

Т оп-5 банков

на межбанковском валютном рынке, млрд USD

по убытку от валютных операций в июле – сентябре 2013 г., млн грн.

–69,8

150

Первое полугодие 2013 г.

пытно, что Интеграл-Банк — один из немногих, предлагающих населению доступ к рынку ForEx.

247 154

Актабанк

–45,3

Интеграл-Банк

–35,2 –21,9

от валютных операций больший, нежели другие банки — почти 250 млн грн. Несмотря на благоприятные условия для валютных спекуляций, примерно 35 банков в III квартале получили убытки от операций с валютой. Наибольшие потери задекларировал “Банк ¾” — почти 70 млн грн. (см. “Топ-5 банков…”). Напомним, что в первом полугодии это финучреждение входило в десятку лидеров по валютным заработкам. Известно, что “Банк ¾” активен на рынке ОВГЗ. Значительные убытки от валютных операций понесли и такие финучреждения, как Актабанк, ИнтегралБанк, Кредитпромбанк и Брокбизнесбанк. К слову, три последних банка “заработали” на валюте крупные убытки и в первой половине текущего года. Любо-

Банк ¾

–45,4

Т оп-10 банков

по доходу от валютных операций в июле – сентябре 2013 г., млн грн. ПриватБанк

Сбербанк России (Украина) ИHГ Банк (Украина)

209,4 89,4 63,6

Кредитпромбанк

Надра Банк

57,1

Брокбизнесбанк

УкрСиббанк

56,9

три летних месяца суммарный дефицит платежного баланса превысил $1,6 млрд. Несмотря на улучшение динамики в сентябре, суммарно за III квартал страну “покинули” $635 млн, тогда как в первом полугодии был зафиксирован приток капитала. Благодаря этому платежный баланс в целом остается профицитным в размере $1,6 млрд. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что сентябрьское сальдо платежного баланса — далеко не повод для оптимизма. Дело в том, что хронический дефицит текущего счета в сентябре еще больше усугубился. Если в августе 2013 г. “минус” лишь немного превысил $1,5 млрд, то в сентябре ухудшился до $2 млрд (в сентябре 2012 г. он составил БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_022-023.indd 23

$1,2 млрд). В НБУ такое ухудшение объясняют неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировых рынках: экспорт продукции металлургии сократился на 6,2% (по сравнению с сентябрем 2012 г.), аграрной продукции — на 14,7%, машиностроения — на 16,7%. Продолжает ухудшаться динамика прямых иностранных инвестиций — в сентябре был зафиксирован их отток в размере $60 млн. Несмотря на это, в целом приток денег по финансовому счету оказался весьма солидным, превысив $1,9 млрд. В то время как банки сокращали внешнюю задолженность, предприятия и государство, наоборот, наращивали: корпоративный сектор — на $496 млн, а суверен — $695 млн. Напомним: именно в сентябре правительство привлекло синдицированный кредит российских банков на $750 млн. Кроме всего прочего, приток валюты в размере еще $780 млн отражен в статистике по традиционно загадочной статье “иной капитал”. По признанию аналитиков, никто точно не знает, что учитывается по этой статье. Есть мнение, что в сентябре позитивное сальдо “иного капитала”

ВТБ Банк

50,3

Ситибанк (Украина)

49,8

Проминвестбанк

45,4

Райффайзен Банк Аваль

40,9

Финансы и Кредит

39,7

По данным НБУ.

было обеспечено отсрочкой в оплате газа НАК “Нафтогаз України” на $882 млн. Как известно, НАК не рассчиталась вовремя за поставки газа в августе (см. на www. business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.13). Ожидается, что платеж будет осуществлен в текущем месяце и войдет в ноябрьскую статистику, ухудшив ее. Кстати, похоже, нынешний скачок курса гривни обусловлен как раз тем, что госмонополия скупает валюту для совершения платежа. Так или иначе, если бы НАК “Нафтогаз України” заплатила за августовский газ в сентябре, то сентябрьский дефицит платежного баланса составил бы около $1 млрд, а совокупный профицит с начала года был равен не $1,6 млрд, а менее $700 млн. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ 23

07.11.2013 17:34:08 Uhr

Деньги

КОНФЛИКТ

Должность обязывает Просроченные долги по кредитам сокращаются крайне медленно. Банки ведут бои с заемщиками в судах, но с переменным успехом

В

III квартале 2013 г. НБУ зафиксировал сокращение просроченной задолженности в банковском секторе. По данным регулятора, за июль — сентябрь ее объем в абсолютном выражении уменьшился на 1,3 млрд грн. — до 74,7 млрд грн. С учетом прироста кредитного портфеля, доля “проблемки” за этот период сократилась почти на 0,5 п.п. — до 8,7%. Кроме того, статистика Нацбанка зафиксировала уменьшение резервов под кредитные операции. Следует отметить, что международные рейтинговые агентства также отмечают тенденцию к сокращению доли проблемной задолженности в балансах отечественных банков. Правда, речь идет о более высоких значениях. Например, по данным Fitch Ratings, по итогам первого полугодия доля проблемной задолженности украинских банков составила 44%. Примечательно, что на этом фоне в сентябре банковский сектор задекларировал убытки в размере 770 млн грн. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.26, 27).

Возведенные в абсолют

В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ; г.Киев; с 2011 г.; около 100 членов) предположили, что такие финансовые результаты банковской системы являются следствием активных действий отдельных финучреждений, направленных на сокращение портфеля проблемной задолженности. По данным НБУ, больше всех в минувшем квартале — почти на 1,7 млрд грн. — “проблемку” удалось сократить Кредитпромбанку, перешедшему недавно под контроль Николая Лагуна (см. “Топ-10...”). Однако, судя по всему, львиная доля этих долгов перекочевала на баланс другого подконтрольного г-ну Лагуну финучреждения — “Дельта Банка”, который стал лидером по приросту просроченных кредитов за отчетный период (см. “Топ-5...” на стр.25). Объем “просрочки” на балансе “Дельта Банка” увеличился почти на 1,5 млрд грн. Примерно на 1 млрд грн. нарастил портфель просроченных кредитов в активах и ПриватБанк. Этот результат вывел его в лидеры по данному показателю в абсолютном выражении — 7,5 млрд грн. (см. “Топ-10...”). Правда, если говорить о доле “просрочки”, 24

Q_1084_024-025.indd 24

то у ПриватБанка она составляет всего около 5% — почти вдвое меньше, чем по системе в целом. Вторую позицию в рейтинге по объемам проблемной задолженности занимает “Надра Банк” с результатом 7,2 млрд грн. Это соответствует 31% кредитного портфеля, что почти в 4 раза больше общесистемного показателя. Поэтому неудивительно, что в последнее время этот банк резко усилил судебное давление на своих проблемных должников. По данным “Надра Банка”, если по состоянию на 1 июля суды рассматривали около 4,1 тыс. исков банка против заемщиков на 1,7 млрд грн., то за июль — сентябрь количество исков увеличилось на 1 тыс., а сумма требований — до 2,5 млрд грн. Стоит отметить, что банки и заемщики все чаще привлекают суды для разрешения кредитных “конфликтов”. При этом банкиры жалуются, что зачастую судьи принимают сторону заемщиков. Любопытно, что на неблагосклонность судебной власти жалуются даже госбанки. Например, совсем недавно — 21 октября текущего года — Хозяйственный суд г.Киева принял решение отказать национализированному Укргазбанку в удовлетворении его жалобы по делу о неправомерной продаже залогового имущества, которое было предоставлено в обеспечение кредитных договоров между банком и ООО “Международный центр торговли” (“МЦТ”). В частности, движимое

Т оп-10 банков

по сокращению просроченной задолженности в июле — сентябре 2013 г., млн грн.

Угольку не найдется

Примечательно, что в судебных конфликтах часто задействованы заемщики в лице госкомпаний. В последнее время на слуху судебное разбирательство в отношении ГП “Уголь Украины”. На прошлой неделе появилась информация о том, что счета предприятия арестованы в рамках рассмотрения судебного спора с банками. Отметим, что судебные тяжбы ГП “Уголь Украины” с рядом банков продолжаются с 2011 г., а общий размер задолженности перед кредиторами превышает 2,5 млрд грн. Пикантность ситуации в том, что крупнейшими кредиторами госпредприятия являются государственные

Т оп-10 банков

по объему просроченной задолженности*, млрд грн.

Кредитпромбанк

ПриватБанк

7,5

–417,2

ОТП Банк

Надра Банк

7,2

–413,3

Укрэксимбанк

–1651,2

–351,8 –300,2

По данным НБУ.

имущество, а именно башенные краны и подъемники, было предоставлено в качестве обеспечения по семи кредитным договорам, выданным Укргазбанком компании “МЦТ” еще до кризиса в 2007-2008 гг. Поскольку заемщик кредиты не вернул, по шести договорам были получены решения суда о взыскании задолженности. Банк получил приказы о принудительном взыскании долга, документы были предъявлены в Государственную исполнительную службу. Однако оказалось, что залоговое имущество уже отчуждено. Отметим, что Укргазбанку по итогам III квартала все же удалось немного сократить объем просроченной задолженности по выданным кредитам.

Райффайзен Банк Аваль ПУМБ

–291,4

ВТБ Банк

–274,5

Альфа-Банк (Украина)

–258,7

Укрсоцбанк

–201,3

Ощадбанк

–180,1

Укргазбанк

Укрэксимбанк

5,8

Укрсоцбанк ВТБ Банк

4,1 3,8

Дельта Банк

3,6

Ощадбанк

3,1

Форум

2,9

Райффайзен Банк Аваль

2,9

Родовiд-Банк

2,8

По данным НБУ. *По состоянию на 01.10.13 г.

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 11:35:20

Деньги же банки. Укрэксимбанк и Ощадбанк в совокупности выдали этому заемщику более 1,3 млрд грн. Еще около 1,1 млрд грн. предприятию одолжили банки с российским капиталом: “Сбербанк России (Украина)”, Проминвестбанк и “АльфаБанк (Украина)”. Именно последний банк, предоставивший “Углю Украины” более 400 млн грн., проявляет наивысшую активность в судах. В 2010 г. госпредприятие привлекло кредит “Альфа-Банка (Украина)” на 390 млн грн. со сроком погашения в июле 2011 г. В июле 2011 г. кредитный договор был продлен на год. С сентября 2012 г. заемщик прекратил выплаты по кредиту. По информации менеджмента “Альфа-Банка (Украина)”, несмотря на арест счетов, ГП “Уголь Украины” продолжает открывать новые счета в банковских учреждениях. Аресту счетов госпредприятия предшествовала судебная тяжба, в которой заемщик пытался отстоять за собой право на 20-летнюю (!) рассрочку погашения задолженности по кредиту. И это при том, что в августе текущего года Министерство энергетики и угольной промышленности решило ликвидировать ГП “Уголь Украины” не позднее 2015 г. Данное решение было принято в рамках реализации плана реформ Президента Украины Виктора Януковича, который еще в 2012 г. поручил Кабмину перейти на биржевые торги и прямые договоры при продаже угля (ГП “Уголь Украины” является оператором оптового рынка угольной продукции Украины). Собственно, именно это решение и послужило основной причиной отказа госкомпании в 20-летней рассрочке выполнения обязательств.

Маски-шоу

Крупные судебные конфликты вокруг кредитов нередки и между банками и частными заемщиками. Например, 20 сентября текущего года Укрсоцбанк стал объектом обыска УГСБЭП ГУ МВД

Т оп-5 банков

по приросту просроченной задолженности в июле — сентябре 2013 г., млн грн. Дельта Банк

1490,4

ПриватБанк

957,9

Проминвестбанк

597,2

Форум

133,3

Союз

114,0

По данным НБУ.

в Донецкой области. Обыск проводился на основании решения Ленинского районного суда г.Донецка. В итоге, были изъяты документы и компьютерная техника финучреждения. “Такие действия со стороны правоохранительных органов привели к нарушению операционной деятельности банка, обслуживания клиентов”, — говорится в заявлении Укрсоцбанка. По информации банка, сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска изымали документы, связанные с одним конкретным клиентом — компанией “ИСА Прайм Девелопментс” (г.Киев; с 1996 г.; 18 чел.). Напомним: конфликт Укрсоцбанка с данной девелоперской компанией тянется уже несколько лет. В апреле прошлого года противостояние перешло в публичную плоскость. Банк высказал опасения по поводу возврата заемщиком кредитов примерно на $200 млн. В самой “ИСА Прайм Девелопментс” отрицают причастность к проведенным в банке мероприятиям правоохранительных органов. “Вся информация, изложенная на сайте Укрсоцбанка о причастности нашей компании к проведенному обыску, является недостоверной и базируется на непроверенных данных”, — заявил Александр Башенко, председатель правления компании “ИСА Прайм Девелопментс”. Он считает провокацией попытку связать деятельность компании с этими событиями. По словам

г-на Башенко, сейчас отношения банка и компании урегулированы, подписано мировое соглашение и у сторон нет взаимных претензий. Между тем в начале октября на допрос в столичное Управление по расследованию преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, МВД Украины были вызваны Грациано Камели, новый председатель правления Укрсоцбанка, а также бывший руководитель банка Борис Тимонькин.

Хлебное место

Так или иначе, нередко банкам удается выигрывать суды против проблемных заемщиков. Например, в конце октября “Райффайзен Банк Аваль” отсудил у ОДО “Затишанское хлебоприемное предприятие”, расположенного во Фрунзенском районе Одесской области, более $2 млн. Соответствующее решение Хозяйственного суда Одесской области опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Предприятие не вернуло кредит в определенные договорами сроки, а также процентные выплаты и пеню за несвоевременное погашение, что и стало основанием для обращения в суд. Промежуточную победу в многолетнем кредитном споре с предприятиями группы “Клуб сыра” недавно одержал банк “Финансы и Кредит”. В конце сентября Киевский апелляционный суд подтвердил законность решений суда первой инстанции, которыми было признано право собственности банка на два предприятия группы: Карловский завод сухого молока (Полтавская обл.) и ОАО “СОММАС” (Киевская обл.). Всего в феврале 2013 г. банк “Финансы и Кредит” инициировал пять судебных дел о признании права собственности на имущественные комплексы и других предприятий “Клуба сыра”, который задолжал банку по кредитам около 300 млн грн. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

Проблемная структура

Сокращение просроченной задолженности в сентябре происходило в основном за счет кредитов, выданных юридическим лицам. Так, в целом просроченная задолженность компаний за месяц уменьшилась на 373 млн грн. Наибольшее сокращение продемонстрировал портфель просроченных кредитов торговых компаний (на 309 млн грн.), предприятий перерабатывающей промышленности (на 243 млн грн.), строительной отрасли (на 143 млн грн.), предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (на 116 млн грн.), а также профессиональную, научную и техническую деятельность (на 100 млн грн.). Вместе с тем в отдельных отраслях экономики объем просроченной задолженности, наоборот, увеличился: в добывающей промышленности — на 558 млн грн., в сельском хозяйстве — на 90 млн грн., в энергетике — на 10 млн грн. Таким образом, наибольшая доля просроченных кредитов сохраняется в портфеле компаний добывающей промышленности (13%), учреждений здравоохранения (13%), у строительных компаний и предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (12% и 11% соответственно), а также телекоммуникационных компаний (10%) и предприятий по водоснабжению (10%).

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_024-025.indd 25

25

08.11.2013 11:35:20

Подписная кампания на 2014 год стартовала! В новом подписном сезоне каждый может стать обладателем собственного БИЗНЕСа. Достаточно просто выбрать один из вариантов: Газета БИЗНЕС Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 8022; ГП “Пресса” — 68827

Газета БИЗНЕС + газета “Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 68813/68814; ГП “Пресса” — 68819/68820

Газета БИЗНЕС + “Сборник систематизированного законодательства” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 68815/68816; ГП “Пресса” — 68821/68822

Газета БИЗНЕС + журнал “Натали” (мини) Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 10367; ГП “Пресса” — 10369

Газета БИЗНЕС + газета “Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации” + “Сборник систематизированного законодательства” + журнал “Натали” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 33825/22314; ГП “Пресса” — 22312/22311

Бизнес начинается с идей... Идеи начинаются с БИЗНЕС БИЗНЕСа! а! ПОДПИШИСЬ! через Агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса” (тел. (+38 044) 205-51-16, 205-51-50)

Q_1083_056.indd 56

в любом почтовом отделении Украины

01.11.2013 20:37:58 Uhr

Деньги

ЗАИМСТВОВАНИЯ

Занимательная история Банки прекратили сокращать свою внешнюю задолженность. Некоторые участники рынка снова стремятся привлекать займы за границей

В

конце октября на рынке банковских внешних займов произошло весьма необычное событие: “Альфа-Банк (Украина)” привлек годовой синдицированный кредит на $72,5 млн. “В результате успешного завершения сделки банк стал первым и пока единственным частным банком в Украине, который провел привлечение на внешнем рынке начиная с 2008 г.”, — поспешил похвастать Рушан Хвесюк, главный управляющий директор “Альфа-Банка (Украина)” (г.Киев; с 2001 г.; 5 тыс.чел.). Действительно, синдицированных кредитов с начала кризиса частные украинские финучреждения не привлекали, в отличие от крупных промышленных корпораций. В то же время ПриватБанк с тех пор дважды размещал 5-летние еврооблигации: в 2010 г. — на $200 млн, в начале текущего года — на $175 млн (см. на www.business.ua БИЗНЕС №9 от 04.03.13 г., стр.36, 37). Кроме того, евробонды в последние годы неоднократно выпускали государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк. Последняя эмиссия была проведена в начале марта текущего года, когда Ощадбанк разместил 5-летние евробонды на $500 млн.

Спецоперация “Альфы”

Украинские банкиры считают, что сделка “Альфа-Банка (Украина)” — это скорее исключение из правил, чем позитивный сигнал для рынка. По словам Сергея Зубро, начальника управления международного финансирования и структурирования транзакций ПУМБа (г.Донецк; с 1993 г.; 3,5 тыс.чел.), структура недавней сделки отличается от докризисных аналогов немногочисленностью западных кредиторов среди участников синдиката. Действительно, основную роль в сделке сыграли российские банки. По данным “Альфа-Банка (Украина)”, основным организатором займа (англ. bookrunner) выступила материнская структура — российский Альфа-Банк. Кроме того, уполномоченными ведущими организаторами стали также HSBC Bank

Plc., Новикомбанк, совместными организаторами — Amsterdam Trade Bank N.V., East-West United Bank S.A. и “СМП Банк”. Главными менеджерами выступили Промсвязьбанк и “МДМ Банк”, менеджером — “M2M Прайвет Банк”. “Сделка началась до известных событий (конфронтации. — Ред.) с Россией и

Т оп-5 банков

по увеличению внешней задолженности в июле — сентябре 2013 г., эквивалент млн грн. Проминвестбанк

2901,7

Укрэксимбанк

882,4

Альфа-Банк (Украина)

389,9

Ощадбанк

238,0 230,6

СЕБ Корпоративный Банк

По данным НБУ.

Т оп-5 банков

по сокращению внешней задолженности в июле — сентябре 2013 г., эквивалент млн грн. ОТП Банк

–1555,1

ВТБ Банк

–976,2

ИHГ Банк (Украина)

–669,3 –327,4

Универсал Банк

–271,6

ПриватБанк

По данным НБУ.

Т оп-10 банков

по объему внешней задолженности*, млрд USD Укрэксимбанк

2,1

Проминвестбанк

1,9

Ощадбанк

1,4

Сбербанк России (Украина)

1,1

Укрсоцбанк

1,0

ВТБ Банк

1,0

ПриватБанк

0,8

Райффайзен Банк Аваль

0,6

Альфа-Банк (Украина)

0,6

ОТП Банк

0,4

По данным НБУ. *По состоянию на 01.10.13 г.

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_027-028.indd 27

понижения суверенного рейтинга Украины. Если бы после, то закрытие такой сделки было бы крайне затруднительным, — поясняет г-н Зубро. — Эти факты демонстрируют то, что ни о каком “ренессансе” или “окне” на рынке речь пока, к сожалению, не идет”. Согласны с коллегой и другие отечественные банкиры. В частности, Сергей Равняго, советник председателя правления Укринбанка (г.Киев; с 1989 г.; 1 тыс.чел.), отмечает: “Синдицированный кредит, привлеченный “АльфаБанком (Украина)”, имеет определенную специфику. Думаю, что в кредитном соглашении могут быть предусмотрены дополнительные гарантии со стороны российского Альфа-Банка, что снизило риски для инвесторов и позволило “Альфа-Банку (Украина)” привлечь синдицированный кредит по приемлемой цене”. Кстати, процентная ставка так и не была обнародована, да и срок в один год нетипично короткий для синдицированных кредитов. Учитывая перечисленные выше факторы, банкиры склонны считать сделку “клубной”. “Успех “Альфа-Банка (Украина)” в привлечении первого с 2008 г. “синдиката” можно объяснить лишь аппетитом инвесторов к рискам российского Альфа-Банка, а не переломным моментом посткризисного периода для украинских корпоративных эмитентов на рынках капитала”, — уверяет Александр Пономаренко, начальник управления международного бизнеса банка “Финансы и Кредит” (г.Киев; с 1991 г.; 3,8 тыс.чел.). Вместе с тем украинские банкиры отмечают, что участие в “синдицированной” сделке британского HSBC Bank Plc. — одного из активных организаторов докризисных синдицированных займов — весьма знаковое событие. До кризиса отечественные банки действительно активно привлекали внешние займы — путем как выпуска еврооблигаций, так и привлечения “синдикатов”. Тем не менее большая часть внешнего фондирования все же поступала в виде кредитных линий банкам с иностранным капиталом от их материнских структур.

27

08.11.2013 15:27:27 Uhr

Деньги

Суровые реалии

С 2009 г. внешняя задолженность отечественных банков начала стремительно сокращаться. Если на начало 2009 г. долги составляли $39,5 млрд, то к 1 июля текущего года внешняя задолженность уменьшилась почти вдвое — до $21,3 млрд. Любопытно, что в III квартале данный показатель в целом по банковской системе почти не изменился. В то же время некоторые банки даже продемонстрировали прирост внешней задолженности. Больше других преуспели банки с российским капиталом — Проминвестбанк (ПИБ) и “Альфа-Банк (Украина)”, а также государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк (см. “Топ-5 банков…” на стр.27). При этом какихлибо крупных публичных сделок, за исключением описанной, в июле — сентябре замечено не было. Тем не менее ПИБ получил 2,9 млрд грн. от своей материнской структуры — российского Внешэкономбанка — в рамках запланированного еще весной увеличения уставного капитала. Однако на отчетную

Укрэксимбанк. Кроме того, в десятке лидеров — квартет банков с российским капиталом и трио “западников”. Несмотря на паузу в минувшем квартале, банкиры ожидают дальнейшего сокращения внешней задолженности, не говоря уже о новых публичных займах. “Иностранные банки, оперирующие на рынке “синдикатов”, в основном закрыли все лимиты на украинских заемщиков, за исключением суверенов и квазисуверенов, и перспективы их возобновления весьма ограниченны”, — говорит г-н Пономаренко. Сергей Зубро считает, что фондирование на внешнем рынке для украинских банков в среднесрочной перспективе останется дорогим: “Время, когда можно было привлечь годовой ресурс по ставке Libor+2-3% годовых, прошло. Привлекать синдицированные кредиты ниже эффективной стоимости в 6-8% годовых будет очень сложно”. По его мнению, несмотря на достаточно привлекательные профили некоторых украинских банков, фундаментальные причины и факторы принятия решений для инвестирования

С белорусским акцентом В середине октября сразу два белорусских банка привлекли синдицированные кредиты — суммарно почти на $100 млн. В частности, Белагропромбанк подписал соглашение о привлечении такого займа в объеме $63,5 млн сроком на один год с возможностью продления на последующий годовой период. Процентная ставка по кредиту составила Libor (3m) + 4,5% годовых (3-месячный Libor в долларах сейчас составляет менее 0,25% годовых. — Ред.). В синдикате приняли участие в основном российские банки: ВТБ, Альфа-Банк (РФ), Промсвязьбанк, Новикомбанк и др. Вторым счастливчиком оказалась белорусская “дочка” российской “Альфы”. “Альфа-Банк (Беларусь)” привлек кредит в размере $35 млн сроком на полгода с возможностью продления на такой же срок. Процентная ставка по кредиту составила Libor (3m) + 5,25% годовых. Основным организатором сделки стал материнский банк, банком-агентом выступил AKA Bank (Германия).

дату — 1 октября текущего года — изменения уставного фонда еще не были зарегистрированы. Это произошло только в начале ноября. Внушительный прирост внешней задолженности Укрэксимбанка объясняется его международной специализацией — он участвует в целом ряде проектов, в рамках которых ему выделяется фондирование. Например, в августе Европейский банк реконструкции и развития вдвое — до $30 млн — увеличил лимит финансирования факторинговых операций Укрэксимбанка в рамках программы содействия торговле. Основной отток внешнего фондирования был обеспечен банками с западным капиталом, а также российским “ВТБ Банком” и ПриватБанком (см. “Топ-5 банков по сокращению…” на стр.27). Таким образом, к началу октября крупнейшим “внешним” должником являлся 28

Q_1084_027-028.indd 28

в Украину для иностранных инвесторов и кредиторов не изменились, и они по-прежнему считают высокими макроэкономические, валютные, политические риски и риски банковского сектора.

Прорегулировали

В то время когда Украина фактически оказалась в изоляции от международного рынка капитала, Нацбанк задумался над упрощением процедуры выпуска еврооблигаций отечественными эмитентами. В частности, речь идет о процедуре “прямого” выпуска еврооблигаций. Дело в том, что ввиду сложности и запутанности данного механизма эмитенты вынуждены фактически переносить выпуск бумаг за рубеж. В комитете по вопросам денежнокредитной политики и валютного регулирования Независимой ассоциации

банков Украины (НАБУ; г.Киев; с 2011 г.; 100 членов) отмечают, что действующий порядок размещения вынуждает банки структурировать выпуск евробондов в виде loan participation notes (LPN; облигации участия в кредите) или опосредованного выпуска еврооблигаций через специальную техническую компанию — SPV, которая регистрируется за границей (об этой многолетней проблеме украинского рынка см. на www.business.ua БИЗНЕС №12 от 25.03.13 г., стр.33, 34; №9 от 04.03.13 г., стр.38, 39). “Такая структура, в отличие от традиционной и распространенной уже даже в странах Восточной Европы и России формы прямого выпуска (без использования SPV), является достаточно сложной и требует существенных дополнительных расходов (в рамках одного выпуска еврооблигаций такие дополнительные расходы могут составлять $500 тыс. и более), что приводит к снижению ликвидности выпуска, следовательно, к повышению его эффективной стоимости”, — отмечают в НАБУ. По мнению банкиров, законодательное урегулирование вопроса прямого выпуска еврооблигаций украинских эмитентов за пределами Украины позволит существенно уменьшить операционные расходы банков при проведении выпуска и размещения еврооблигаций, повысить ликвидность выпусков еврооблигаций на международных рынках. А также приведет к большей диверсификации базы инвесторов, что позволит удешевить ресурсную базу банков. Однако, судя по всему, регулятор готов пойти лишь на умеренную либерализацию. “Актуальным является рассмотрение возможности ослабления требований разрешительного характера и упрощения довольно сложной и обременительной процедуры регистрации выпуска облигаций и получения разрешения на их обращение за пределами Украины, которые регламентируются нормативно-правовыми актами НКЦБФР”, — говорится в письме НБУ в адрес НАБУ. При этом регулятор считает целесообразным оставить без изменений требования законодательства Украины о предоставлении НКЦБФР разрешения на обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины. По версии регулятора, это необходимо для того, чтобы обезопасить экономику и валютный рынок страны от неконтролируемого движения за пределы Украины значительных денежных потоков, связанного с возвратом эмитентами долгов по ценным бумагам, номинированным в валюте. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 15:27:27 Uhr

Деньги

ТЕНДЕНЦИИ

Тихими венчурами Венчурные фонды продолжают обеспечивать рост индустрии совместного инвестирования. Правда, зачастую в нетрадиционной манере

Ф

ондовые аналитики признают, что в сфере совместного инвестирования продолжают безоговорочно лидировать венчурные фонды, тогда как публичные институты совместного инвестирования (ИСИ) все еще пребывают в глубоком кризисе. По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), во II квартале 2013 г. тенденция к сокращению объема активов публичных ИСИ, наблюдавшаяся в предыдущие месяцы, усугубилась (см. “Прощальная открытка” на стр.31). При этом в течение апреля — июня возобновился прирост активов венчурного сектора. Собственно, эксперты УАИБ отмечают, что фондов этой категории стало больше, — на рынок вышли 12 венчурных ИСИ. В целом, в Украине зарегистрировано 1580 ИСИ. Правда, количество фондов, имеющих нормативный минимальный размер активов, во II квартале текущего года уменьшилось на 9 — до 1204 фондов.

Гормон роста

В такой ситуации увеличение активов ИСИ было обеспечено исключительно венчурными фондами. За апрель — июнь совокупные активы ИСИ выросли на 3,6%, или на 5,7 млрд грн., — до 164,1 млрд грн. При этом за этот же период активы венчурных

Фондовик — о рыночной нише Олег Колесник (64), член совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (г.Киев; СРО на рынке ЦБ; с 1995 г.; 348 участников): — Украинское законодательство определяет венчурный фонд как инвестиционный фонд закрытого типа (паевой или корпоративный), на структуру активов которого не налагаются существенные ограничения (как в случае с диверсифицированными фондами). Наблюдатели часто высказывают мнение, что украинские венчурные фонды — это отнюдь не то же самое, что фонды частного капитала на Западе, что цель

фондов увеличились на 4,3%, или на 6,4 млрд грн., — до 154,5 млрд грн. (см. “Стоимость...”). В итоге, доля венчурных фондов в совокупных активах ИСИ составила 94,2%. “Стоимость чистых активов фондов вернулась к традиционной восходящей динамике, поддерживаемой венчурными фондами, хотя и в интервальном секторе этот показатель

С тоимость

активов венчурных ИСИ, млрд грн.

30.06.12 г.

127,1

31.12.12 г.

145,9

31.03.13 г.

148,1

30.06.13 г.

154,5 По данным УАИБ.

По-крупному

несколько увеличился”, — отмечают эксперты УАИБ. Собственно, стоимость чистых активов (СЧА) ИСИ по итогам первого полугодия 2013 г. составила 145,6 млрд грн. За II квартал текущего года данный показатель увеличился на 5,5%, или на 7,7 млрд грн. При этом СЧА венчурных ИСИ выросла на 6,5%, или на 8,3 млрд грн., — до 137,2 млрд грн. Неудивительно, что, по данным УАИБ, в

В Украине венчурные фонды традиционно используются крупным бизнесом для организации финансовых потоков в рамках той или иной группы, для финансирования крупных сделок или проектов. Часто венчурные ИСИ оказывались полезными и в сфере строительства (см. “Фондовики…” на стр.30). “По состоянию на октябрь 2013 г., как и ранее, с учетом требований законодательства венчурные фонды создаются преимущественно как инструмент перераспределения капитала в рамках связанных

их создания — не финансирование растущего бизнеса, а реализация тех или иных схем управления собственностью и использование налоговых преимуществ, которыми обладает фонд (инвестиционные фонды не платят налог на прибыль). Возможно, это и так, по крайней мере, — отчасти. Рыночная ниша для венчурного капитала существует благодаря сложившейся структуре рынков капитала. Коммерческие банки, как правило, существенно ограничены в возможностях финансирования растущих предприятий. Они не могут увеличивать свои процентные ставки до уровня, компенсирующего риски молодых компаний, и могут предоставлять кредиты только в том объеме, в котором предприятие может обеспечить заем залогом. За венчурным капиталом

обращаются предприятия, возможности которых получить инвестиции из других источников ограниченны. Наконец, развитие собственного предприятия с использованием венчурного капитала — это для многих единственная возможность выхода на новый уровень бизнеса и, соответственно, новый уровень доходов. Стратегия отбора проектов для венчурного фонда чрезвычайно важна. Только около 1% проектов, которые получает для рассмотрения венчурный капиталист, доходят до стадии финансирования.

90% предложений отклоняются уже по итогам предварительного рассмотрения, оставшиеся 10% подвергаются более глубокому анализу, только 3-4% доходят до стадии due diligence и только около трети из них получают финансирование.

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_029-030.indd 29

апреле — июне инвесторы вкладывали средства преимущественно в венчурные ИСИ. Как и прежде, основными участниками таких фондов остаются юридические лица — резиденты: их доля в венчурных фондах за II квартал 2013 г. увеличилась на 2 п.п. — до 79,5%. Они же оставались и крупнейшими инвесторами на рынке в целом с долей в 78,5%. За это же время свои вложения в венчурные фонды нарастили и компании-нерезиденты, и граждане Украины. Правда, несмотря на наличие инвестиций, доля юрлиц-нерезидентов в чистых активах венчурных ИСИ уменьшилась на 1,1 п.п. — до 17,9%. В свою очередь, украинские граждане свою долю хоть и символически, но увеличили.

29

08.11.2013 13:39:48

Деньги юридических и физических лиц”, — говорит Оксана Симоненко, директор департамента совместного инвестирования и регулирования деятельности институциональных инвесторов НКЦБФР. По ее словам, венчурные фонды продолжают работать в сферах строительства, сельского хозяйства. “Одним из последних новшеств их сферы деятельности

можно также считать приобретение прав требований по кредитам и использование ИСИ для минимизации проблемных кредитов в банках”, — отмечает г-жа Симоненко. Нелишним в связи с этим будет также напомнить, что в 2012 г. НКЦБФР активно готовила правила и методологию работу ИСИ с активами банков. Собственно, речь шла о

Фондовики — о специфике венчурного инвестирования Юрий Белецкий (57), член совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, генеральный директор КУА “Лико-Инвест” (г.Киев; с 2004 г.; около 10 чел.): — При обсуждении роли венчурных фондов в Украине акцент часто делается на слове “венчур”, хотя, на мой взгляд, главное — это избранная форма размещения активов — “приватная”. Сейчас львиная доля венчурных ИСИ имеет одного владельца и решает задачи эффективного управления активами собственного, уже существующего бизнеса. Как правило, кроме корпоративных задач (реструктуризация, консолидация активов), это еще и капиталоемкие процессы, требующие концентрации значительных ресурсов и времени. Неудивительно, что большое количество венчурных ИСИ используется в строительном бизнесе. Случаи инвестирования во “внешнюю” бизнес-среду, не контролируемую владельцем ИСИ, крайне редки. И уж тем более редкость — вложения в чужие рисковые проекты, чем, по идее, и должны заниматься венчуры. Кроме того, правило “одного владельца” диктует стремление “приделать” к “своему” ИСИ еще и свою КУА. А поскольку содержание КУА — удовольствие не из дешевых, его могут себе позволить несколько сотен бизнес-групп. И так как фондов, которыми они управляют, мало, из этого следует, что услуги КУА по обслуживанию фондов довольно дороги. Венчурных ИСИ чуть более тысячи, ведь еще очень немногие предприниматели решаются перевести свой бизнес в формат ИСИ. Поэтому, в отличие от распространенного взгляда, что венчурных ИСИ много, я полагаю, что для существующего в Украине количества КУА их слишком мало. Ведь КУА — это своеобразные “инвестиционные” банки, а ИСИ — просто счета клиентов. Сейчас картина такая: “банков” много, но в каждом открыты счета только 3-5 клиентов, из них 2-3 клиента — это владельцы этих “банков”. Вот такая инвестиционная “банковская” система!

Андрей Золотухин (36), управляющий директор КУА “Драгон Эсет Менеджмент” (г.Киев; с 2006 г.; около 20 чел.): — Украинские венчурные инвестфонды и классические западные венчурные фонды — это две большие разницы, общее у них только название. На Западе классический венчурный фонд инвестирует в компании на начальном этапе развития, когда риск невозврата инвестиции, как и возможная прибыль, очень велики. В Украине же законодательно определенный термин “венчурный фонд” не имеет ничего общего с общепринятым значением. У нас это фонды, которые могут инвестировать куда угодно, в отличие от невенчурных фондов, направления инвестиций для которых жестко регламентированы. Если говорить о классическом венчурном инвестировании, то в Украине оно не очень развито, поскольку, к сожалению, у нас очень много дополнительных препятствий на этом пути. Самое большое — это налогообложение, которое вообще не стимулирует вложение денег в потенциально убыточные проекты, да еще и на начальной стадии. А ведь при венчурном инвестировании большая часть проектов так никогда и не приносит прибыли, и только один-два из 10 профинансированных проектов выживают и начинают зарабатывать деньги для своих инвесторов. Еще одна особенность — украинское правовое поле, которое зачастую не является правовым. Поэтому если у инвестора и возникает желание осуществить венчурную инвестицию, то делать это он будет из иностранного классического венчурного фонда напрямую в украинское предприятие. Большого потенциала у классического венчурного инвестирования в Украине в текущих условиях пока нет. Есть отдельные индустрии, такие как IT, в которых создаются бизнес-инкубаторы для “стартапов”, но это, скорее, исключение из правил.

30

Q_1084_029-030.indd 30

возможности привлечения венчурными фондами средств инвесторов для последующего выкупа проблемных активов банков путем переуступки прав требований по кредитам. Для этого необходимо было вносить изменения в законодательство, регулирующее сферу совместного инвестирования, налоговые нормы, правила осуществления финансовых операций. Собственно, работа на базе пилотного проекта НКЦБФР и участников фондового рынка началась еще в 2011 г. Тогда участвовать в пилотном проекте согласились КУА “БИ-ЭЛ-АР”, “Реноме-2008”, “Западная инвестиционная группа”, “Примоколект-Капитал” и “ИФГ Капитал Венчурные фонды”.

Миф и реальность

Представители НКЦБФР с сожалением отмечают, что венчурные фонды в Украине все еще мало интересуются “стартапами” и финансированием развития инновационных технологий, что, по идее, должно являться их традиционной сферой интересов. Действительно, в классическом понимании, венчурный фонд (англ. venture — рискованное предприятие) — это институт, сконцентрированный на работе с инновационными предприятиями и проектами, так называемыми “стартапами”. В традиционном представлении, венчурные фонды покупают ценные бумаги или доли предприятий либо проектов с высокой степенью риска, рассчитывая на потенциальную сверхприбыль. При этом различные источники указывают, что принято считать нормальным, если 70-80% финансируемых венчурным фондом проектов провалятся, так как прибыль от оставшихся 20-30% успешных предприятий должна окупить убытки. Правда, участники рынка рекомендуют избавляться от стереотипного представления о венчурном инвестировании. “Не совсем верно считать, что венчурные фонды инвестируют прежде всего в перспективные идеи и многообещающих людей. В действительности венчурные фонды вкладывают средства в растущие отрасли, конкуренция в которых, до определенного момента, недостаточно жесткая”, — уверяет Олег Колесник, член совета УАИБ. Таким образом, типичная, по его словам, стратегия венчурного фонда — инвестировать в компании, представляющие быстрорастущие отрасли и способные расти вместе с рынком, а затем выйти из них до того, как потенциал роста будет исчерпан. “Именно такая стратегия позволяет получать значительные доходы при приемлемом риске. Пример — участие украинских фондов в строительных проектах”, — говорит г-н Колесник. ЮРИЙ ГУСЕВ

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 13:39:49

Деньги

Прощальная открытка Характеристики экспертов относительно ситуации, сложившейся на рынке открытых ИСИ по итогам первого полугодия 2013 г., неутешительны: “Резкое усиление оттока капитала из открытых ИСИ за счет как отечественных, так и иностранных институциональных инвесторов, снижение доходности ИСИ почти по всем типам и классам фондов”. В течение апреля — июня из открытых ИСИ было изъято 12,4 млн грн. — крупнейший квартальный отток с начала 2012 г. Фондовые аналитики в своих отчетах отмечают, что только за июнь из открытых ИСИ было выведено около 8,5 млн грн. — максимум за последние 15 месяцев. Правда, некоторые фонды демонстрируют восстановление. Собственно, некоторым участникам рынка удавалось в течение квартала привлекать более 1 млн грн. дополнительного капитала. Правда, в зависимости от месяца на рынке было 4-9 таких фондов. Юрлица активнее покидали ИСИ открытого типа. В результате этого доля физических лиц — резидентов в активах невенчурных ИСИ увеличилась на 3 п.п. — до 51,2%. Примечательно, что невенчурные ИСИ активно переформатировали свои инвестиционные портфели. Особенно заметным был процесс уменьшения доли акций в активах открытых ИСИ, а также сокращение средств фондов в банках. Параллельно с этим ИСИ наращивали вложения в ОВГЗ. Уменьшилась в инвестиционных портфелях также доля корпоративных облигаций. Доходность открытых и закрытых невенчурных ИСИ в апреле — июне снизилась. Произошло это параллельно со снижением фондовых индексов. В частности, если по итогам I квартала наблюдался прирост стоимости бумаг 40 открытых фондов, то по итогам II квартала — только 15. При этом участники рынка отмечают, что средняя доходность в этом сегменте совместного инвестирования оказалась отрицательной и составила –1,8%. Доходность отдельных открытых ИСИ во II квартале колебалась в диапазоне от –36% до 15%. Интервальные фонды сработали ненамного лучше, показав доходность на уровне от –21% до 12% (средняя отрицательная доходность — –1,3%). Доходность фондов закрытого типа составляла от –76% до 26% (средний убыток — –3,2%). Во II квартале 2013 г. рынок покинули четыре КУА. В итоге, на 30 июня в Украине действовали 345 КУА.

ГО СРЕГУЛИР ОВА НИЕ

Страх и только Чиновники намерены ежегодно проверять страховые компании на прочность. Для начала — без санкций

Н

ациональная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), решила на регулярной основе оценивать устойчивость страховщиков к влиянию различных кризисных явлений и резких изменений условий рынка. В частности, на прошлой неделе регулятор обнародовал проект распоряжения “Об утверждении требований относительно регулярного проведения стресс-тестирования страховщиков и раскрытия информации о ключевых рисках и результатах проведения стресс-тестов”. В сопроводительной записке к проекту распоряжения говорится: “Страховая деятельность связана с рисками, которые могут негативно повлиять на деятельность страховщика. Одним из способов измерения потенциального влияния на финансовое состояние страховщика исключительных, но возможных негативных событий (стрессов) является стресс-тестирование”. Чиновники подчеркивают, что практика регулярного стресстестирования позволит определить способность компаний противостоять кризисным явлениям на финансовом рынке. В частности, с помощью стресс-тестирования страховщик может определить размер убытков, которые могут возникнуть, если события будут развиваться по одному из негативных сценариев, а также оценить свои возможности покрывать потенциальные убытки, а фактически — состояние собственного капитала. Надо сказать, что впервые тему стресс-тестов на страховом рынке чиновники подняли около семи лет назад, но БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_031, 032.indd 31

пока она все еще остается в числе нереализованных проектов. Правда, инициатива может потерять актуальность. Многие механизмы управления рисками заложены в проекте новой редакции Закона “О страховании” (см. “Эксперты...” на стр.32).

Чего бояться

Собственно, регулятор предлагает ежегодно проводить стресс-тестирование страховых компаний (СК). “Влияние стресса измеряется величиной изменения фактического запаса платежеспособности (нетто-активов) по каждому отдельному событию (стрессу) по состоянию на 31 декабря года, за который отчетные данные представляются в Нацкомфинуслуг”, — говорится в проекте требований к регулярному проведению стресс-тестирования. Нацкомфинуслуг приводит целый перечень сценариев, влияние которых на свою деятельность СК должны будут оценивать с привлечением актуариев и прочих специалистов. Это, в частности, снижение рыночной стоимости акций, пребывающих в листинге на фондовой бирже, более чем на 30%, стоимости нелистинговых акций — на 40%, цен облигаций — на 10%; рост или падение обменного курса валют относительно гривни на 25%; падение цен на рынке недвижимости на 25%. При этом страховщикам, работающим на рынке “автогражданки”, предлагается, кроме прочего, оценивать влияние на финансовое состояние увеличения выплат по данному виду страхования на 40%. Отдельные сценарии предусмотрены и для СК, работающих в сфере медицинского страхования: 31

08.11.2013 16:00:08

Деньги прирост объема выплат по данному виду на 40%, а также затрат, связанных с обслуживанием договоров медстрахования, на 10%. Дополнительные факторы риска предусмотрены и для оценки “лайфовых” СК. В частности, чиновники хотят, чтобы участники рынка страхования жизни раз в год оценивали среди прочего свои возможности удержаться на плаву в таких случаях: повышение на 35% уровня инвалидности, потери трудоспособности, травматизма в первый год страхования, а также повышение этого уровня в последующие годы страхования на 25%; увеличение расходов на обслуживание договоров страхования и перестрахования на 10%. Регулятор надеется, что введение стресстестирования, а также практики раскрытия информации о ключевых рисках СК позволит проводить качественный анализ состояния страхового рынка в целом. “Анализ стресс-тестирования является важным инструментом пруденциального надзора, а также обязательной процедурой для оценки нормативного запаса платежеспособности”, — говорится в сообщении Комиссии. Регулятор отмечает, что проект базируется на принципах, заложенных в Директиве Европарламента и Совета ЕС №2009/138/ЕС от 25.11.09 г. об учреждении и осуществлении деятельности по страхованию и перестрахованию (Solvency II). Правда, в отличие от требований упомянутой Директивы, Нацкомфинуслуг пока не намерена в обязательном порядке требовать от СК наличия капитала для покрытия рисков.

Все под контролем

На прошлой неделе Нацкомфинуслуг обнародовала также проект распоряжения “Об утверждении Требований к организации и функционированию системы управления рисками у страховщика”. “Целями государственного регулирования являются: контроль платежеспособности

поздравляет С Днем рождения 12.11 Зозулю Любовь Медиа планера/байера ООО “Медиа Пресс Украина” 16.11 Валуйскую Юлию Начальника отдела рекламы и PR ООО “Брокард-Украина” 17.11 Вовка Ярослава Петровича Директора департамента маркетинга и рекламы компании “НИКО Менеджмент” 32

Q_1084_031, 032.indd 32

Эксперты — об актуальности Александр Залетов (42), заместитель председателя совета Лиги страховых организаций Украины (г.Киев; с 1992 г.; объединяет около 100 СК): — Без принятия новой редакции Закона “О страховании” и введения новых стандартов на страховом рынке предложенные регулятором документы смогут только частично решить накопившиеся проблемы. Также нужно учесть и необходимость доведения количества страховщиков до адекватного уровня. О чем говорить, если на 130 СК приходится 98% всех произведенных выплат. А что делают остальные 300 компаний? Если бы рынок был представлен в большинстве своем компаниями, реально осуществляющими страховую деятельность, то и оценка рисков на таком рынке была бы более понятной. В нашей же ситуации существует опасность, что первыми пострадают компании, которые действительно ведут страховую деятельность. С одной стороны, нужно приветствовать появление таких документов, но с другой — с принятием нового законодательства их придется изменять или вовсе отменять. Вячеслав Перепелица (57), заместитель генерального директора Украинской федерации страхования (г.Киев; с 2008 г.; объединяет 15 СК): — Инициатива регулятора в целом лежит в русле требований к системе управления рисками и регулятивному капиталу, предусмотренных новой редакцией Закона “О страховании”. Расчет требований к размеру регулятивного капитала на основе оценки рисков страховщика — один из трех базовых элементов Директивы ЕС “Платежеспособность II”, два других — это требования к системе управления и раскрытия информации. После принятия указанного закона начнется конкретная реализация его норм в соответствующих нормативно-правовых актах регулятора. Поэтому опубликованные требования по проведению стресс-тестирования могут рассматриваться как первый шаг в попытке оценить возможный негативный для страховщика сценарий развития будущих событий. Он должен быть более-менее реалистичным, что подразумевает калибровку количественных параметров стресс-тестов. страховщиков, предотвращение банкротств, развитие профессионального уровня специалистов в страховании и финансовой аналитике, подготовка страховщиков для дальнейшего внедрения пруденциальных нормативов”, — говорится в пояснительной записке к проекту. Напомним, что с такой инициативой регулятор, тогда еще в лице Госфинуслуг, выступал и ранее — весной 2010 г. (см. на www. business.ua БИЗНЕС №18-19 от 10.05.10 г., стр.34). Впрочем, тогда этот проект не был реализован. Причин тому может быть названо множество, вплоть до ареста в 2011 г. тогдашнего председателя Госфинуслуг Василия Волги и последовавшей в 2012 г. ликвидации Госфинуслуг с созданием на ее базе Нацкомфинуслуг. Впрочем, похоже, реорганизация не изменила намерений регулятора. Как и прежде, проект Требований предусматривает внедрение СК собственных систем управления рисками (СУР). По мнению чиновников, это позволило бы как органам надзора, так и самим компаниям своевременно выявлять потенциально опасные ситуации с СК и вовремя принимать меры для исправления ситуации. Вопросы создания СУР и утверждения стратегий управления рисками чиновники предлагают отдать на откуп наблюдательным советам СК. Также регулятор почти не изменил перечень и классификацию рисков, бороться с

которыми придется с помощью СУР. Кстати, для работы с СУР Нацкомфинуслуг предлагает страховщикам создавать отдельные подразделения, в обязанности которых среди прочего должно будет входить и проведение ежегодного стресс-тестирования. Проект Нацкомфинуслуг предлагает страховщикам выявлять и снижать андеррайтинговые, рыночные, операционные риски и риск дефолта контрагента. В андеррайтинговые риски проект Требований включает среди прочего недостаточность премий и резервов, ошибки в прогнозировании катастрофических событий, рост уровня смертности или продолжительности жизни, увеличение затрат на ведение дела. Рыночные риски включают последствия ценовых колебаний на рынке ценных бумаг, изменения процентных ставок по депозитам и кредитам, скачки цен на недвижимость, недостаточную диверсификацию портфеля активов СК. Под операционным риском регулятор понимает возможные потери страховщика, вызванные ошибками в управлении компанией, некачественной обработкой информации, ненадежностью контроля и применяемых технологий, а также ошибками персонала. Риск дефолта контрагента — неспособность перестраховщика или любого должника выполнить перед страховщиком свои обязательства. ЮРИЙ ГУСЕВ

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 16:00:09

Компании и рынки КОНФЛИКТ

Посудаммойство В ответ на “заботу” столичных властей о наведении порядка на улицах и площадях владельцы киосков завалили исками суды

В КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Признаться, я уж было начал волноваться. Что-то давно Министерство аграрной политики и продовольствия не забавлялось любимой “фишкой” — ограничениями на экспорт зерна. Даже мысли нехорошие стали закрадываться, уж не случилось ли чего… Как оказалось, волнения были напрасны. Минагрополитики не намерено отказываться от государственного регулирования зернового экспорта, даже несмотря на рекордный урожай. Ссылаясь на неудачную осеннюю посевную кампанию, на прошлой неделе министерство заявило, что ограничения возможны уже с начала следующего года. Правда, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк пообещал до 10 ноября разобраться с тем, насколько реальна угроза для продовольственной безопасности страны. А зачем так долго? Согласно данным пресс-службы Минагрополитики, по состоянию на 4 ноября Украина засеяла озимыми зерновыми культурами 7,6 млн га (93% запланированных площадей). К слову, на эту же дату в прошлом году засеяли 8,01 млн га. Правда, являются ли эти показатели достаточными для введения ограничений, известно только министерству. Пока участники рынка опасаются введения квотирования или обязательного согласования объемов экспорта, как это было в прошлом маркетинговом году. Нарастить же темпы отгрузки сейчас трейдеры не могут — ввиду низких закупочных цен аграрии массово придерживают урожай. Владимир Денисенков, замредактора отдела, tramp@business.ua

конце октября — начале ноября Тогда же было заявлено, что в результавласти столицы активизировали те внедрения нового Порядка в 2013 г. в борьбу с владельцами киосков, па- Киеве останется 9,5 тыс. киосков (сейчас, вильонов и других малых архитектурных по информации КГГА, их около 20 тыс.), а форм, которые в соответствии с действу- еще за несколько лет количество ВС будет ющим законодательством нынче имену- сокращено до 5-6 тыс. До утверждения же ются временными сооружениями (ВС). схемы власти приняли промежуточный Согласно сообщению пресс-службы Ки- вариант, согласно которому единственным евгоргосадминистрации (КГГА), только в условием легализации ВС является уплата течение 1 и 2 ноября сотрудники комму- паевого взноса, а на размещение новых нального предприятия “Київблагоустрій”, киосков и вовсе был наложен мораторий находящегося в ведении департамента (см. на www.business.ua БИЗНЕС №9 от городского благоустройства и сохране- 04.03.13 г., стр.62, 64). Сама же комплексния природной среды КГГА, совместно ная схема существует пока только в виде с представителями райгосадминистра- проекта, но даже в таком виде (предусмаций демонтировали тривает размещение около 150 объектов 6,5 тыс. киосков разСтоличные власти до мелкорозничной личного назначения. — сезонной торговРед.) устраивает отсих пор не могут найти ли. В свою очередь, внятного решения вопроса нюдь не всех. владельцы киосков, Например, по слоразмещения киосков и пополнявшие, кставам Александра создать соответствующую Красовского, ти, своими паевыми и.о. взносами городскую председателя общекомплексную схему казну, заподозрив ственной организации неладное, начали в “Правозахист” (г.Киев; судебных инстанциях защищать свою с 2007 г.; 1 тыс.чел.), в ней, например, собственность и право на торговлю. не предусмотрены объекты социальнобытового назначения (ремонт обуви и т.п.) в жилых массивах. К тому же, утверждаТень на плетень 21 октября 2011 г. во исполнение Зако- ют предприниматели, никакой гарантии на “О регулировании градостроительной получения мест для владельцев ВС, исдеятельности”, в соответствии с которым правно пополняющих городской бюджет правовой статус киосков и прочих малых своими паевыми взносами, нет — они уже архитектурных форм как раз и был опре- распределены. По мнению депутата Киделен как статус ВС, Минрегион приказом евсовета Натальи Новак, сказываются по№244 утвердил Порядок их размещения следствия “ручного” регулирования рынка для осуществления предпринимательской КГГА. Дескать, столичные чиновники, поддеятельности. Согласно этому Порядку, страиваясь под интересы определенноединственным разрешительным доку- го круга бизнесменов, щедро раздавали ментом для данного сооружения является обещания избранным предприниматепаспорт привязки ВС. При этом на терри- лям, уплатившим паевой взнос, оформить тории населенного пункта, согласно при- право землепользования на участки показу №244, могут находиться только те ВС, сле утверждения комплексной схемы которые вписаны в комплексные схемы размещения ВС, заранее расставляя их их размещения (см. также стр.7), утверж- на “правильные” места. Примером может даемые местными властями. Вот как раз с служить территория возле недавно отэтим в столице не сложилось: еще в 2012 г. крытой станции метро “Теремки”, на котоКиевсовет принял решение “О разработке рой, несмотря на мораторий, установлены Комплексной схемы размещения времен- новые киоски. Таким образом могут быть ных сооружений для осуществления пред- легализованы все нелегальные ВС, размепринимательской деятельности в г.Киеве”. щенные хотя и в период действия запрета, БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_033-034.indd 33

33

08.11.2013 19:29:21 Uhr

Компании и рынки

А обосновать?

УНИАНЦ

1 июля вступил в силу Закон №353 от 20.06.13 г. “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности”. Документ вводит процедуру подтверждения административным судом обоснованности применения контролирующим органом (органом властных полномочий) мер реагирования. Согласно Закону, контролеры на следующий день после издания соответствующего распорядительного документа (например, постановления или предписания) обязаны подать в окружной административный суд иск об обоснованности мер реагирования. Суд в течение пяти дней после открытия производства по делу обязан вынести постановление по сути заявленных требований. Предельно сокращены и сроки апелляционного обжалования этого постановления. Апелляционная инстанция должна рассмотреть жалобу в течение не более трех дней после открытия производства; его решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Однако этот Закон пока не работает, поскольку его нормы составлены таким образом, что права ответчика — предпринимателя — почти не защищены (см. www.business.ua БИЗНЕС №22 от 03.06.13 г., стр.47, 48). Правда, законодатели уже подготовили коекакие изменения в процедуру. О них — в следующем номере БИЗНЕСа. но на участках, внесенных в комплексную схему. В то же время предприниматели, которые в течение многих лет выполняли все требования городских властей и ежегодно оформляли на киоски новые разрешения, могут оказаться не у дел. Тем более что, по словам частного предпринимателя Юрия Андреева (г.Киев; с 2005 г.; 3 киоска), власти показательно сносят в первую очередь те ВС, собственники которых не наладили отношения с местными чиновниками: не уплачивают неформальные платежи и т.п. “Демонтируют киоски, торгующие хлебом, тогда как на улицах Киева беспрепятственно работают павильоны, торгующие пивом, сигаретами, шаурмой и т.п.”, — сетует г-н Андреев.

Реакция

В ответ на демарш властей предприниматели начали подавать в суды административные иски о признании соответствующих предписаний противоправными и об их отмене. А в качестве обеспечения иска, и это в данной ситуации самое важное, они просят суд запретить вышеназванным организациям демонтировать, изымать и перемещать ВС, аргументируя свою позицию тем, что эти действия наносят очевидный вред правам, свободам и интересам истцов. И суды, ссылаясь 34

Q_1084_033-034.indd 34

на одноименную норму ст.117 Кодекса административного судопроизводства (КАС), выносят подобные определения. Например, 25 октября так поступил один из районных судов Киева, запретивший перемещать и т.п. сразу более десятка ВС, расположенных в том числе и в центре города (поскольку, по непонятным причинам, соответствующего судебного решения в одноименном госреестре мы не нашли, реквизиты суда не указываем. — Ред.). Городским властям это, разумеется, не нравится. По словам Сергея Садового, директора “благоустроительного” департамента КГГА, судебные решения о запрете демонтажа ВС, не имеющих разрешительной документации, мешают наведению порядка на рынке. “Постановлений судов о запрете проведения демонтажа великое множество, о чем департамент благоустройства может даже и не знать. Ведь судебные заседания проходят без приглашения наших представителей (КАС предусматривает такую возможность при рассмотрении дела по сокращенной процедуре. — Ред.), а указанные решения предъявляются предпринимателями уже на месте демонтажа. На практике владельцы киосков используют два варианта: либо получают

решение суда о запрете демонтажа еще до момента установления временного сооружения, либо для уже установленных киосков”, — отмечает чиновник. Во всяком случае, говорит Лалита Картозия, председатель общественного объединения “Трудова Співдружність” (г.Киев; с 2002 г.; объединяет около 100 предпринимателей), сейчас в стадии производства в судах находятся более 500 исков предпринимателей, к которым поданы ходатайства об их обеспечении. Однако этим процесс может не ограничиться. Дело в том, что летом вступили в силу законодательные новации, согласно которым органы властных полномочий должны будут доказывать в суде обоснованность применения мер реагирования, в данном случае — издания предписаний о демонтаже (см. “А обосновать?”).

Вот чем обернулось

В том, что предприниматели берут данную практику на вооружение и начинают подавать иски в суды, виноваты прежде всего сами столичные власти, которые до сих пор не могут найти внятного решения вопроса размещения ВС и создать соответствующую комплексную схему. Принимая во внимание отсутствие четкой процедуры допуска на рынок и тот факт, что основным аргументом для легализации киосков стала уплата паевого взноса, в столице наблюдается полный хаос. Что позволяет властям демонтировать киоски по собственному усмотрению, а недобросовестным предпринимателям устанавливать объекты где вздумается и добиваться судебных решений даже по тем ВС, которые еще не размещены и, стало быть, относительно них не изданы предписания о демонтаже (см. “Реакция”). “Удивляет, что принятые судебные решения иногда касаются киосков, которые еще не установлены”, — отмечает депутат Киевсовета Алексей Давиденко. По его информации, по городу круглосуточно расставляют по соответствующим местам незаконные киоски. На них уже имеются готовые определения суда. Данная услуга представителей Фемиды, по слухам, стоит $1,5 тыс. Стоит заметить, что общественные организации предпринимателей, с одной стороны, осуждают такие методы борьбы, а с другой — считают подачу административных исков самым эффективным способом отстаивания интересов и прав добросовестных предпринимателей. СЕРГЕЙ КРАПИВА

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 19:29:21 Uhr

Q_1084_XXX_Camus.indd 35

08.11.2013 11:44:50

Компании и рынки

ГО СРЕГУЛИР ОВА НИЕ

Органавты Реформировать систему контроля безопасности пищевых продуктов Украине мешают многочисленные проверяющие органы

И

ассоциаций и пищевых предприятий на мероприятии присутствовали также зарубежные эксперты, сотрудники агентств по вопросам ветеринарного контроля и пищевой продукции из Эстонии, Литвы, Франции, Генерального директората Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и защиты потребителей (DG SANCO).

Тоталитарное прошлое

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк заверил участников конференции, что, в принципе, действующая система контроля безопасности достаточно эффективна. По его мнению, это подтверждается отсутствием многочисленных сообщений о массовых отравлениях (помимо свадеб и именин). Тем не менее один из основных посылов форума — государство не может гарантировать гражданам Украины эффективный контроль безопасности производства и оборота пищевых продуктов. Главным недостатком действующей системы специалисты считают то, что она нацелена на проверку готовых продуктов, а не на

гарантирование безопасности на протяжении всего производственного цикла (см. на www.business.ua БИЗНЕС №1-2 от 16.01.12 г., стр.65-69). При этом участники рынка тратят немалые средства на соблюдение зачастую устаревших нормативных требований, подготовку разрешительных документов, прохождение проверок. Организаторы конференции оценили общие затраты на соблюдение разнообразных регуляторных процедур в 3-5% годового товарооборота предприятий. “Украина унаследовала постсоветскую привычку все контролировать, поэтому у нас функции контролирующих органов дублируются, количество инспекторов зашкаливает. В ЕС такого нет, потому что даже самая богатая страна не может позволить себе внедрить тотальный контроль. Там безопасность пищевых продуктов контролируется главным образом благодаря моральной и материальной ответственности бизнеса”, — отметил Сергей Осаволюк, руководитель проекта IFC “Инвестиционный климат в аграрном секторе Украины”. Обременительная и неэффективная

АЛЕКСЕЙ БАГНЮК

нтеграционные процессы — вступление Украины в ВТО и подготовка Соглашения об ассоциации с ЕС — требуют от нашей страны серьезных реформ. Например, уже несколько лет государство пытается реформировать отечественную систему контроля безопасности пищевых продуктов, но пока это ему удается плохо — старый механизм демонстрирует повышенную сопротивляемость. О том, как активизировать реформы, говорили в последний день октября в Киеве на международной конференции “Реформирование системы безопасности пищевой продукции в Украине: модель на будущее”. Организаторы — Международная финансовая корпорация (IFC; подразделение Группы Всемирного банка; инвестиционные и консалтинговые услуги для предприятий негосударственного сектора; в Украине — с 1993 г.; инвестиции в украинскую экономику — $2,4 млрд) и Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ; г.Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007 г.; 10 чел.). Помимо представителей Минагрополитики, отраслевых

Q_1084_036-037.indd 36

08.11.2013 14:15:49

Компании и рынки система контроля, по мнению участников конференции, снижает конкурентоспособность украинского пищепрома и экспортный потенциал.

Фантомный орган

В Минагрополитики главный недостаток системы видят в отсутствии в стране единого компетентного органа, отвечающего за безопасность пищевых продуктов. “Ведь когда все функции контроля сведены в одном компетентном органе, есть возможность конструктивно вести диалог с представителями Генерального директората Еврокомиссии по вопросам экспорта украинской продукции в ЕС”, — аргументировал позицию министерства г-н Бисюк. Причем де-юре, как сказал чиновник, такой орган есть — Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины. Напомним: контроль за безопасностью пищевых продуктов на Госветфитослужбу был возложен Указом Президента еще в 2011 г. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №1-2 от 16.01.12 г., стр.65-69; №44 от 29.10.12 г., стр.56, 58). Однако де-факто ощущается колоссальное сопротивление в признании этой структуры единым компетентным органом, и контроль попрежнему осуществляют разные службы. Ведь ни Государственная санитарноэпидемиологическая служба, ни Госпотребинспекция (ранее — Госпотребстандарт), ни другие органы не хотят терять доступа к кормушке — бизнесу. Хотя и предполагалось, что 1,5 тыс. сотрудников Государственной санэпидслужбы, отвечающих за гигиену питания, перейдут в Госветфитослужбу. Иван Бисюк по этому поводу пробовал отшутиться: “Возможно, мы допустили ошибку, назвав компетентный орган по безопасности пищевых продуктов ветеринарной фитосанитарной службой. Может, было бы меньше сопротивления, если бы первым было слово “санитарная”. Все это свидетельствует о том, что с единым компетентным органом у власти серьезные проблемы. Есть подозрения, что государственные мужи готовы пойти на попятную. Как сказал г-н Осаволюк, сейчас обсуждается вопрос передачи полномочий проверять безопасность продукции по всей цепочке Госветфитослужбе, а предприятия общественного питания — другому органу, который определит Президент, но, вероятно, это будет санитарно-эпидемиологическая служба.

Законопроект

28 октября Верховная Рада должна была рассмотреть законопроект №3102 от 20.08.13 г. “О внесении изменений в некоторые законодательные

Чиновник — о необходимости адаптации Виталий Башинский (37), заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины: — Еще в 2007 г., когда начались переговоры о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя обязательства адаптировать законодательство к документам ЕС (10 регламентов и 4 директивы). Законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно безопасности пищевых продуктов” очень важен, поскольку он позволяет адаптировать отечественную нормативную базу к европейским регламентам (в частности, 178, 882, 853, 854). Это те обязательства, без выполнения которых Украина не сможет экспортировать продукцию в ЕС. Кроме того, есть еще ряд регламентов, к которым мы должны адаптировать свое законодательство, в частности принять законы “О кормах”, “О побочных продуктах животноводства”, “Об идентификации животных”. Например, без последнего закона Украина не сможет экспортировать в ЕС свиней и КРС. Пока же Украина может беспрепятственно реализовывать в европейские страны продукцию с низкой или средней степенью риска — это продукты растениеводства (а также растительное масло, сахар, кондитерские изделия). акты Украины относительно безопасности пищевых продуктов”. Отметим, что документ был определен Президентом как безотлагательный больше года назад (тогда номер документа был 10495). Тем не менее его рассмотрение неоднократно откладывалось, а 12 декабря 2012 г. он был отозван — как раз из-за того, что должен был четко разделить полномочия разных органов в части контроля безопасности продуктов. Документ тоже предлагает отойти от использования принципов технического регулирования в сфере контроля за безопасностью пищевой продукции, в частности, отказавшись от обязательности ГОСТов, ТУ. Собственно, это положение является одним из обязательств Украины перед ВТО. Кроме того, предполагается отменить обязательную санитарно-эпидемиологическую экспертизу, упростить получение эксплуатационного разрешения (в том числе благодаря сокращению количества документов). Также законопроект предлагает регламентировать процедуру проверок государственными органами и предусмотреть административную ответственность инспекторов за неправомерные действия. Еще одно важное новшество — внедрение превентивного контроля всего процесса производства (а не конечного продукта) — системы НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ опасных факторов и критические точки контроля) на предприятиях. БИЗНЕС уже писал (см. на www.business.ua №5 от 30.01.12 г., стр.70, 71), во сколько может обойтись участникам рынка обязательное внедрение НАССР и какие санкции их ожидают, если они пренебрегут этим требованием. Для предприятий, не внедривших НАССР (а это почти 98% игроков), предусмотрена возможность БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_036-037.indd 37

сделать это в течение трех лет. Причем, по словам Виталия Башинского, заместителя председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, у нас этот период вдвое больше, чем, например, в Польше. Если в Европе НАССР — это спасательный круг для производителей (кстати, для предприятий стран Таможенного союза НАССР является обязательной. — Ред.), то в Украине, говорит г-н Башинский, к сожалению, 80% участников рынка (всего в Украине 22 тыс. пищевых предприятий. — Ред.) вообще не понимают, зачем внедрять НАССР, и считают это мероприятие затратным. В целом, предложенные в законопроекте изменения если не кардинально, то, по меньшей мере, на 60% меняют существующую систему контроля безопасности пищевых продуктов в стране. При этом преимущества для операторов будут не сиюминутными, а, скорее, ощутимыми в среднесрочной перспективе. По мнению г-на Башинского, “после внедрения новой системы бизнес, который сейчас находится в тени, будет вынужден уйти с рынка, а компании, работающие прозрачно, соответственно, получат больше преимуществ”. Если измененную украинскую систему безопасности сочтут эквивалентной европейской, которая официально признана более чем в 100 странах, то, как сказал г-н Башинский, Украина при экспорте продукции автоматически избегнет инспектирования в этих странах. Как бы там ни было, но у депутатов до законопроекта №3102 руки так и не дошли. Его рассмотрение перенесли на 7 ноября. Но, как и прогнозировали скептики, голосование по документу не состоялось. АЛЛА СИЛИВОНЧИК 37

08.11.2013 14:15:51

УНИАН

Компании и рынки

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Сластисфакция Россия опять перекрывает украинской кондитерской продукции доступ на свой рынок. Отечественные предприятия ищут способы увеличить сбыт сладостей как на внутреннем, так и на других внешних рынках

Ч

ем меньше времени остается до саммита в Вильнюсе, тем решительнее российские власти воплощают в жизнь свои угрозы остановить экспорт украинской кондитерской продукции в свою страну (о начале процесса см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 12.08.13 г., стр.12-14, 45, 46). По крайней мере, от экспортеров и профильной ассоциации поступают сообщения об увеличении препятствий при прохождении сладостей через российскую границу. На прошлой неделе, 5 ноября, Александр Балдынюк, президент Ассоциации “Укркондпром” (г.Киев; с 2009 г.; объединяет 18 производителей), сообщил, что Федеральная таможенная служба России вновь ужесточила процедуру оформления партий украинских кондитерских изделий.

Болевая точка

Массовые разборки с украинскими поставщиками “кондитерки” российские власти начали аккурат после того, как 29 июля 38

Q_1084_038-039.indd 38

Санитарная служба РФ ввела полный запрет на поставки продукции кондитерской корпорации Roshen (в состав входят Киевская, Винницкая, Мариупольская, Кременчугская кондитерские фабрики, масломолочный комбинат “Бершадьмолоко” и Литинский племзавод (Украина); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), компания Bonbonetti Choco (Венгрия); с 1996 г.; 7,7 тыс.чел.; производство кондитерских изделий — 410 тыс.т в год). Роспотребнадзор объяснил свои претензии к компании нарушением требований к качеству и безопасности продукции. Roshen — самый крупный экспортер кондитерских изделий, и, по разным оценкам, доля компании в общем объеме украинского экспорта сладостей составляет 30-35%. Этим же летом Федеральная таможенная служба России включила все украинские предприятия, поставляющие кондитерские изделия, в так называемый “профиль риска” (см. на www.

business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.45, 46). В разных государствах в такой “черный” список заносятся компании, которые тем или иным образом нарушали таможенное законодательство. “Поскольку в профиль риска включены все поставщики кондитерских изделий из Украины, мы понимаем, что дело не в “профиле”, а в том, что соседнее государство просто использует этот механизм, чтобы не допустить нашу продукцию на свой рынок и таким образом повлиять на решение Украины относительно подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. То есть кондитерская отрасль выбрана как болевая точка Украины”, — говорит г-н Балдынюк.

Способы воздействия

Поставщики, попавшие в “профиль риска”, подвергаются углубленной процедуре таможенного досмотра. Если в обычном режиме товар растаможивается в течение одного-двух дней, то в августе эта процедура растягивалась на три недели

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 21:42:24 Uhr

Компании и рынки и более. Потому что партии товаров останавливались, перемещались на склады временного хранения продукции, перевзвешивались, подвергались экспертным исследованиям на соответствие коду УКТ ВЭД и т.д. То есть формально все проходило вроде бы в рамках таможенных процедур, но поскольку мероприятия носили массовый характер и касались товаров, занимающих важное место в украинском экспорте, очевидно, что таким образом россияне блокировали торговлю с Украиной. Еще одним инструментом вытеснения украинских кондитеров с российского рынка стала процедура проверки подлинности сертификата происхождения товара СТ1 (выдается торгово-промышленной палатой). Сертификаты изымаются, и, как обязательное условие для растаможки, компаниям предлагают оплатить обеспечительный взнос (составляющий 30-60% стоимости товара) на спецсчет Федеральной таможенной службы. Идея в том, что если вдруг сертификат будет признан недействительным, эти средства можно изъять как обеспечение оплаты прохождения товара. Сроки возврата средств не оговариваются. Так, сейчас, по данным экспортеров, на экспертизе у россиян находятся сертификаты, которые были отобраны еще в июле-августе. То есть обеспечительные платежи продолжают накапливаться на спецсчете российской таможенной службы. И, соответственно, оборотные средства компаний-экспортеров продолжают вымываться. Более того, российские нападки скоро сделают украинских кондитеров нарушителями и в глазах украинских фискальных служб. Дело в том, что, согласно постановлению НБУ, компаниям дается 90 дней для перечисления средств за проведение внешнеэкономических операций. “Этот срок подходит, и скоро компании должны будут платить еще и нашему государству штрафы за то, что вовремя не смогут вернуть средства, уплаченные таможенной службе России, поскольку им их не возвращают. Причем чиновник из Миндоходов сказал, что оснований для изменения, смягчения этой нормы в сложившейся ситуации нет”, — сетует г-н Балдынюк. Несмотря на то что компании продолжали проходить углубленную таможенную процедуру, в сентябре-октябре сроки ее сократились до полутора-двух недель. Но, как было сказано выше, в начале ноября от игроков опять стали поступать сигналы об увеличении обеспечительных платежей и остановке товарных партий на российской границе (в полном соответствии с тем, о чем предупреждал БИЗНЕС; см. на www.business.ua №42 от 21.10.13 г., стр.11, 12).

Промежуточные результаты

Учитывая ситуацию, крупные украинские экспортеры сократили поставки в РФ. Официальные данные таможенной статистики (а это цифры за январь — август; см. “Экспорт”) не демонстрируют обвала экспорта кондитерских изделий. Но если еще в начале июля кондитеры говорили о наращивании экспортных поставок, то в целом за январь — август 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., экспорт кондитерских изделий в Россию сократился на 4% — до 11,3 тыс.т. Более показательными будут цифры за сентябрь-октябрь, потому что кондитеры говорят о существенном сокращении поставок. Например, ОДО “ЖЛ” (г.Житомир; производство кондитерских изделий; с 1944 г.; 2,1 тыс.чел.), по данным заме-

Э кспорт

кондитерских изделий из Украины

Наименование (код УКТ ВЭД) Сахаристые кондитерские изделия (1704000000) В том числе в Россию Шоколадные кондитерские изделия (1806300000, 1806900000) В том числе в Россию Мучные кондитерские изделия (1905200000, 1905300000, 1905900000) В том числе в Россию

2012 г.* Млн Тыс.т USD

2013 г.* Млн Тыс.т USD

55,5

114,0

55,2

107,8

22,1

50,6

21,7

45,9

98,5

307,0

91,2

276,3

62,4

209,0

56,0

181,3

83,5

150,5

87,5

165,5

31,5

59,4

33,6

67,9

По данным Госстата. *Январь — август.

стителя генерального директора Оксаны Шибецкой, в октябре 2013 г., по сравнению с октябрем прошлого года, сократило экспорт сладостей в Россию на 30% в натуральном выражении. Досадно, что проблемы с поставками в Россию у кондитеров начались в преддверии сезона, в период, который обеспечивает львиную долю годовой продажи. “Если по итогам девяти месяцев 2013 г. наша компания уменьшила экспорт в Россию на 1,6% в натуральном выражении, то по итогам года сокращение может достичь 10%”, — поясняет Галина Беда, заместитель директора по экономике ПАО “Харьковская бисквитная фабрика” (входит в корпорацию “Бисквит-Шоколад”; г.Харьков; с 2004 г.; 3150 чел.). Эксперты считают, что экспортеры потеряли еще больше. По их оценкам, поставщики кондитерской продукции (кроме Roshen) в августе — октябре 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., сократили поставки более чем на БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_038-039.indd 39

50% в натуральном выражении, а некоторые небольшие региональные производители, запас финансовой прочности у которых меньше, чем у крупных, вообще были вынуждены прекратить продажу своих товаров в РФ. БИЗНЕС уже упоминал (см. на www. business.ua №43 от 28.10.13 г., стр.10, 11), что вследствие российских ограничений в 2013 г. компания Roshen и другие кондитеры недополучат $200 млн. Помимо сокращения сбыта украинские кондитеры теряют российских партнеровдистрибуторов, которые не хотят рисковать, работая с “опальным” товаром, когда меняются то цены, то объемы поставок.

Предпринимаемые усилия

Украинским кондитерам, конечно, не привыкать к российским ограничениям, так как северные соседи систематически устанавливали высокие ввозные пошлины на отдельные виды сладостей. Тем не менее все равно почти половина украинского экспорта кондитерской продукции до сих пор шла в Россию, т.е. этот рынок остается основным для отечественных игроков. Нельзя сказать, что компании не предпринимали усилий, чтобы развивать сбыт на других внешних рынках (см., например, на www. business.ua БИЗНЕС №4 от 28.01.13 г., стр.72, 73), но продвинулись на этом пути не так далеко, как им того хотелось. Судя по всему, очередные проблемы с Россией дадут новый импульс этим усилиям. Как рассказал сотрудник экспортного отдела кондитерской фабрики, пожелавший остаться неназванным, “руководство компании поставило задачу увеличить экспорт продукции на другие рынки”. Другой крупный экспортер сладостей, как стало известно БИЗНЕСу, увеличил штат сотрудников внешнеторгового отдела. О том, что кондитеры принимают меры для удержания объемов реализации за счет перенаправления товара на другие рынки, косвенно свидетельствует и о то, что при уменьшении экспорта сладостей в Россию на 4% всего реализация кондитерских изделий на внешние рынки за январь — август 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., сократилась на 1,5% в натуральном выражении — до 233,9 тыс.т. По словам Марии Колесник, руководителя аналитического департамента “Консалтингового агентства ААА” (г.Киев; с 2003 г.; 21 чел.), украинским кондитерам интересны рынки Японии, Южной Кореи, Китая. Хотя освоение новых внешних рынков сбыта, тем более таких далеких и специфичных, требует времени и усилий. “Мы специально разрабатываем 39

08.11.2013 21:42:26 Uhr

ассортимент (с новой рецептурой, упаковкой) для таких рынков. Ведь, например, в продукции для китайского рынка должны быть ингредиенты со сроком годности полтора года, а это, кроме сахара, импортное сырье”, — говорит г-жа Шибецкая. Потребуется время для развития экспорта не только на далекие восточные рынки, но и на близкие европейские. Если Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, ввозные пошлины (составляющие в зависимости от вида продукции и страны 20-40%) обнулятся, и кондитеры смогут нарастить поставки сладостей в страны ЕС. В частности, г-жа Колесник допускает, что в течение года поставки украинских сладостей в Европу могут увеличиться на 20-30% в натуральном выражении. Хотя, конечно, и эксперты, и игроки рынка отдают себе отчет в том, что это не произойдет в одночасье. “В Европе основная часть продукции реализуется через крупные торговые сети, а переговоры с ними могут затянуться и на полгода. Поэтому резкого увеличения экспорта в страны ЕС не произойдет”, — поясняет г-жа Шибецкая. Активизировали кондитеры работу по увеличению сбыта и на внутреннем рынке. Несмотря на то что украинский рынок давно насыщен и высококонкурентен, кондитеры, особенно крупные, прилагают усилия для укрепления рыночных позиций, развития лояльности к брендам и т.д. Не стоит исключать и того, что к маркетинговой активности производителей стимулировал в том числе запрет (с июля) на поставки в Россию продукции корпорации Roshen, которая стала проводить многочисленные ценовые акции. Хотя переоснащение производства, вывод многочисленных новинок компании планировали еще до проблем с Россией. Например, корпорация “Бисквит-Шоколад” в августе на фабрике “Харьковчанка” ввела в эксплуатацию новую линию по производству пралиновых конфет (мощность — 20 т в сутки), инвестировав EUR2,5 млн. ОДО “ЖЛ” в ноябре также запустило новую линию по производству двух типов конфет (глазированный грильяж и английский тофи). Инвестиции в проект составили EUR3 млн. Помимо модернизации производства некоторые компании совершенствуют системы сбыта. Например, Галина Беда рассказала, что “Бисквит-Шоколад” в этом году начинает напрямую работать с некоторыми торговыми сетями, с которыми раньше работали через дистрибуторов. Другие кондитеры рассказали, что стараются развивать новые каналы сбыта, в частности HoReCa. АЛЛА СИЛИВОНЧИК 40

Q_1084_040-045.indd 40

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Компании и рынки

ПРОДВИЖЕНИЕ

Растениевводство Из всех возможных маркетинговых инструментов на потребителей агрохимии лучше всего действуют скидки и отсрочки

У

каждого игрока украинского рынка агрохимической продукции свое представление о целях и формах маркетинговой политики. Одни ее реализуют для упрочения своего монопольного положения, другие — в качестве профилактики против потенциальных конкурентов. Более богатые продвигают свои услуги и продукцию при помощи финансовых инструментов,

другие — посредством проведения образовательных мероприятий.

Макро

За последние несколько лет на рынке традиционных удобрений произошли существенные изменения — почти вся химическая отрасль перешла под контроль одной группы — Ostchem (входит в структуру Group DF, которую связывают

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 22:11:44 Uhr

Компании и рынки

Дистрибуторы — ...

Б аланс рынка

минеральных удобрений, тыс.т

Показатель

2012 г.

...о продвижении

9 месяцев 2013 г.

Производство Экспорт

Импорт

Производство Экспорт

Карбамид

3920,1

3562,9

171,1

2588,1

2151,2

140,9

Аммиачная селитра

2580,7

958,0

246,8

1832,7

580,0

167,7

КАС

265,9

1,5

101,3

287,2

3,5

104,2

Сульфат аммония

348,7

359,3

43,1

237,7

205,8

49,9

NPK-удобрения

343,4

186,5

820,8

154,6

41,4

797,0

Аммофос

74,5

5,5

134,5

25,4

0

159,4

Хлорид калия

0

0

234,8

0

0

137,4

По данным информагентства “Хим-Курьер”.

с Дмитрием Фирташем). С середины 2010 г. и до конца 2011 г. компания, контролировавшая на начало этого периода лишь “Ривнеазот”, приобрела еще три крупных азотных предприятия — горловский концерн “Стирол”, черкасский и северодонецкий заводы “Азот” (о проблемах Ostchem в борьбе с китайскими конкурентами см. на www.business.ua БИЗНЕС №37 от 16.09.13 г., стр.52-55). Потом, в начале 2012 г., купила крупного украинского производителя комплексных удобрений (тукосмесей) — “УкрАгро НПК”, который на тот момент располагал 16 складами. Это и стало началом построения сети розничной торговли группы Ostchem. “За шесть месяцев 2013 г.

Ostchem через собственную сеть дистрибуции ЧАО “УкрАгро НПК” реализовала около 20% всей продукции группы на рынке Украины (реализация также осуществляется через трейдеров), — уточняет Олег Кикта, первый заместитель генерального директора группы Ostchem (г.Киев; объединяет предприятия азотной химии Group DF; с 2010 г.). — Для максимально полного покрытия потребностей потребителей “УкрАгро НПК” реализует также продукцию и других производителей, а именно — различные виды NPK-удобрений (азотно-фосфорнокалийных. — Ред.), хлористый калий, микроудобрения и другие товары”. К концу 2013 г. компания планирует довести количество складов до 35, а с 2014 г. — продолжать интенсивное развитие сети дистрибуции на этой базе. “Стандарт, которому должны соответствовать все склады в сети, предполагает определенное соотношение крытых и открытых мощностей по хранению удобрений, наличие мощностей по хранению жидких удобрений (КАС), по работе с продуктами не только в упаковке, но и насыпью, развитие мощностей по фасовке и другие параметры”, — отмечает г-н Кикта. Намерены в Ostchem также развивать мелкую розницу: удобрения будут

фасовать малыми объемами и продавать на автозаправках и в гипермаркетах. В 2013 г. подобная продукция уже появилась в сети строительных гипермаркетов “Эпицентр” и в ряде других сетей. “В 2014 г. этот проект будет развиваться, и наша продукция станет доступной еще большему количеству конечных потребителей”, — обещает г-н Кикта. Помимо расширения присутствия на рынке, компания развивает предоставление целого ряда услуг. “В 2013 г. были построены мощности для хранения КАС на многих складах “УкрАгро НПК”, — рассказывает Олег Кикта. — Также мы развиваем автоперевозки и планируем создать крупные хабы по отгрузке жидких удобрений в крупнейших областях. Кроме этого, предоставляем услуги по внесению жидкого аммиака. В настоящее время в “УкрАгро НПК” есть три бригады, оснащенные соответствующей техникой и специалистами по внесению жидкого аммиака, и компания продолжает развивать это направление деятельности”. Поразительно, что оставшиеся предприятия отрасли — АО “Днепразот” (связывают с группой “Приват” Игоря Коломойского), государственные АО “Одесский припортовый завод” и ПАО “Сумыхимпром”, по словам аналитиков рынка, не проводят, по сути, никакой маркетинговой деятельности, осуществляя сбыт через склады готовой продукции.

Микро

Если при покупке традиционных удобрений выбора у аграриев становится все меньше, то производители и продавцы микро- и специальных удобрений, средств защиты растений (СЗР) и другой агрохимической продукции активно борются за конечного потребителя, а соответственно, и за собственное место под украинским солнцем. И причина тому — ужесточение конкуренции. “Сейчас рынок микроудобрений (водорастворимых БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_040-045.indd 41

Денис Миргород (40), коммерческий директор ООО “АгриСол” (г.Киев; дистрибуция удобрений и стимуляторов роста; с 2002 г.; 12 чел.):

Импорт

— Для продвижения микроудобрений постоянно требуется проведение особой маркетинговой стратегии. Мы проводим так называемые “Дни поля”, активно сотрудничая с другими игроками рынка (поставщиками семян, систем орошения, СЗР и др.). Эти мероприятия проходят на полях крупных клиентов и позволяют демонстрировать результаты применения тех или иных видов удобрений, а также комплексного использования инновационных технологий выращивания агрокультур. Объем инвестиций в маркетинг и продвижение составляет около EUR50 тыс. в год. Также мы регулярно организуем образовательные мероприятия для мелких фермеров, не имеющих аграрного образования, по месту их проживания. Ежегодные инвестиции в “ознакомление” обходятся компании примерно в EUR20 тыс. Как правило, после проведения подобных образовательных программ в том ими ином населенном пункте применение удобрений и стимуляторов растет.

...об услугах Сергей Адаменко (54), директор департамента науки и агрохимического сервиса компании “Витера Украина” (г.Киев; дистрибуция микроудобрений; с 2006 г.; 18 чел.): — Сегодня наша компания нацелена на развитие агрохимических услуг — проведение качественного агрохимического анализа почвы, растений, удобрений, воды, диагностики потребности культур в элементах минерального питания. Пока для подобных анализов мы привлекаем зарубежные компании, но в ближайшие три года планируем открыть собственную агрохимическую лабораторию. При этом эффективность лабораторного сервиса значительна: реализация компании сможет ежегодно расти на 15-25%. К тому же для нас всегда актуальным остается вопрос запуска собственного производства удобрений.

41

08.11.2013 22:11:46 Uhr

Компании и рынки БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“К здоровой конкуренции у нас отношение спокойное”, — заверяет Сергей Полянчиков (34), директор по развитию НПК “Квадрат” (г.Харьков; производство удобрений; ; с 2010 г.; производство микроудобрений в 2012 г. —около 800 т; 20 чел.)

— Каковы перспективы развития украинского рынка микроудобрений?

— По нашим оценкам, в ближайшие два-три года прирост рынка может составлять от 15% до 30% в год. Затем, думаю, рост существенно замедлится.

— В чем особенность украинского рынка?

— Особенность в том, что, несмотря на значительный ежегодный рост (за последние восемь лет украинский рынок вырос в 9 раз), отечественные аграрии полноценно применяют микроудобрения не более чем на 20% всех посевных площадей. К тому же слабая связь отечественной науки с практикой в использовании таких удобрений значительно тормозит развитие рынка.

— Готова ли ваша компания к ожидаемому ужесточению конкуренции на украинском рынке, и что уже сейчас делается для того, чтобы удержать свою долю?

— На украинском рынке мы весьма мобильный производитель, можем изготовить удобрения с определенным составом на заказ и в достаточно короткий срок, а специфика украинских потребителей в том, что очень часто удобрения необходимы “сегодня на завтра”. При существующих таможенных условиях (продолжительность поставок затягивается на месяцы) трейдерам достаточно сложно определить, какие именно продукты будут востребованны на рынке. А ввиду выраженной сезонности внесения подкормки (мартапрель) этот аспект влияет на конкурентоспособность компании. Но в любом случае конкуренция стимулирует нас работать эффективнее, развиваться и двигаться вперед, поэтому к здоровой конкуренции отношение спокойное. Основные инвестиции нашей компании сейчас направлены на повышение производительности труда (модернизация и усовершенствование производства), научные исследования в целях повышения эффективности микроудобрений. Большое внимание уделяем работе с дистрибуторами — это и проведение семинаров, и участие в выставках, “днях поля”, конференциях. удобрений с содержанием микроэлементов) стал достаточно плотным, растет количество импортеров, развивается собственное производство. По нашим прогнозам, в 2013 г. возможен рост рынка в целом на 10-15%, по отдельным сегментам — до 80-100%, — рассказывает эксперт по рынку удобрений одной из инвесткомпаний, пожелавший остаться неназванным. — В более долгосрочной перспективе все будет зависеть от общей экономической ситуации в Украине и цен на сельхозпродукцию, поскольку микроудобрения финансируются 42

Q_1084_040-045.indd 42

аграриями по остаточному принципу после семян, традиционных удобрений и средств защиты растений”. Несмотря на упомянутую экспертом “достаточную плотность” (не менее двух десятков отечественных производителей и столько же торговцев импортной продукцией; см. также “Аналитик...” на стр.45), украинский рынок ожидает в скором будущем массового притока зарубежных компаний. “В ближайшие два-три года мы ожидаем прихода на украинский рынок примерно 20 европейских компаний (из Польши, Венгрии, Италии, Испании,

Турции), — говорит Денис Миргород, коммерческий директор ООО “АгриСол”. — В Италии, например, на рынке работают около 60 компаний-производителей, которые ввиду снижения европейского спроса будут выходить на украинский рынок. И, соответственно, они заберут часть рынка у работающих ныне компаний. Думаю, новые игроки в качестве конкурентного преимущества будут активно применять механизм кредитования потребителей и дистрибуторов”. Аналогичного мнения придерживается и упомянутый выше анонимный эксперт, отмечая, что из-за усиления конкуренции выигрывать будут те компании (новые или существующие), “которые максимально “введут” своих клиентов в курс научно-технологического сопровождения, а также смогут предоставить гибкие условия оплаты (отсрочки и кредитование) для потребителей”. Впрочем, действующие компании уже сегодня ощущают усиление конкурентной борьбы. “Наша компания ежегодно сталкивается с ужесточением конкуренции, — продолжает г-н Миргород. — Для удержания доли на рынке мы постоянно расширяем линейку продукции, поддерживаем существующих дистрибуторов, ищем новых партнеров. Объемы инвестиций со стороны наших итальянских поставщиков ежегодно растут (на 10-15%)”. Итальянские агрохимики, в свою очередь, отмечают, что украинские дистрибуторы не просто продают аграриям их продукцию, они постоянно инвестируют в обучение потребителей, популяризацию микроудобрений и СРЗ (см. “Дистрибутор — о продвижении” на стр.41), что позитивно влияет и на спрос, и на развитие рынка, и на урожайность удобряемых культур и, соответственно, на объемы реализации агрохимической продукции. “В частности, объем сбыта продукции нашей компании на украинский рынок в 2012 г. достиг EUR3 млн, а в течение пяти лет этот показатель мы планируем довести до EUR10 млн в год”, — рассказывает Марио Мастранжело, менеджер по странам Восточной Европы компании Valagro (г.Киети, Италия; производство удобрений и биостимуляторов; с 1980 г.).

Учение

Причем образовательные мероприятия для аграриев уже стали обязательной статьей расходов в продвижении производимой (или продаваемой) продукции (см. “Дистрибуторы...” на стр.41 и “Блицинтервью”). “Для достижения требуемого эффекта от применения того или иного препарата нужно грамотно

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 22:11:46 Uhr

Q_1084_XXX_GreenDAY.indd 41

08.11.2013 11:48:40

Компании и рынки

Финансист — о партнерстве

Елена Волошина, руководитель деятельности Международной финансовой корпорации в Украине (подразделение группы Всемирного банка; инвестиционные и консультативные услуги для предприятий негосударственного сектора; в Украине с 1993 г.; инвестиции в украинскую экономику — $2,4 млрд): — Программа кредитования агросектора IFC была запущена в 2011 г., первым к ней присоединился “Райффайзен Банк Аваль”, а в апреле 2012 г. — “Креди Агриколь Банк”. IFC в партнерстве с двумя украинскими банками структурирует частичную кредитную гарантию на портфель Bayer из гарантированных векселей и гарантий аграриям общим объемом $140 млн, половину из которой берет на себя IFC, а половину — банки (по $35 млн). Смысл программы состоит в том, чтобы предложить производителям документарное финансирование без физического привлечения ресурсов, что позволяет осуществить данную операцию по фиксированной цене займа, которая в несколько раз ниже, чем стоимость классического кредитования и позволяет клиентам не отвлекать денежные средства в несезонный период агропроизводства. Работа в рамках программы показала, что спрос на такие инструменты есть и он растет. Например, в 2011 г., когда программа только начала реализовываться, объем использованных средств составлял около $1,5 млн. В текущем году (по данным на начало сезона) уже было использовано в 10 раз больше средств. Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить доступ к финансированию для мелких и средних фермеров (в целом они обрабатывают около 60% сельскохозяйственных земель в Украине). консультировать клиентов”, — замечает эксперт по рынку удобрений. Он также учит дистрибуторов развивать комплексный подход к аграриям: “Фермер должен иметь возможность приобрести все необходимое (семена, СЗР, удобрения) в одном месте, чтобы за каким-то продуктом он не ушел к другому дистрибутору. Часто тот или иной товар нужен “вчера”, значит, он должен всегда быть в наличии. К тому же наряду с предложением средств агрохимии спросом также будут пользоваться услуги по их внесению”. Впрочем, большинству игроков объяснять эти азы уже не нужно. В краткосрочной перспективе среднестатистический игрок рынка агрохимии будет предлагать не только профильные товары, но и услуги нескольких полевых бригад по внесению удобрений и СЗР и даже проведению посевных работ. Работать такие игроки будут в тесном сотрудничестве с поставщиками и посевного материала, и сельхозоборудования, а также с финансовыми компаниями… По крайней мере, такую моду диктуют ведущие игроки этого рынка.

Финансирование

Финансовая гибкость стала не просто отличительной чертой мировых лидеров агрохимического рынка, но и основным их маркетинговым инструментом. Если украинские компании предоставляют лишь скидку на покупку товара в зависимости от объема партии, то мировые гиганты совместно с финансовыми организациями разрабатывают и внедряют целый ряд программ стимулирования сельхозпроизводителей.

44

Q_1084_040-045.indd 44

В частности, компания Bayer CropScience в Украине для продвижения своей продукции (помимо образовательных мероприятий в полевых демонстрационных центрах) реализует программу вексельного финансирования аграриев совместно с Международной

финансовой корпорацией (IFC), “Райффайзен Банком Аваль” и “Креди Агриколь Банком” (см. также “Финансист...”). В соответствии с программой “Вексель Байер” клиент может получить отсрочку платежа (до 9 месяцев) без использования банковского или товарного кредита при помощи услуги авалирования векселя, по которому банк гарантирует продавцу оплату товара. Продавцами в данной ситуации выступают дистрибуторы Bayer CropScience, а товаром — его продукция, т.е. СЗР. “Спрос на данную программу увеличился в несколько раз по сравнению с прошлым годом, когда она только начала внедряться. Если в 2012 г. лишь 10% клиентов, обратившихся к нам за финансированием, воспользовались авалированным векселем для приобретения СЗР, то в нынешнем — уже 50%. В 2014 г. мы ожидаем дальнейшего увеличения спроса на данную программу со стороны аграриев, ведь авалированный вексель предоставляется всего под 4,5% годовых”, — рассказала БИЗНЕСу Виктория Ступак, директор департамента развития продуктов для малого и среднего бизнеса ПАО “Креди Агриколь Банк” (г.Киев; с 1993 г.; 2,7 тыс.чел.), отметив, что в 2014 г., благодаря участию в программе IFC, банк сможет предложить льготные

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“Полное насыщение рынка СЗР неизбежно уже в среднесрочной перспективе”, — считает Том Ветьен (42), начальник отдела маркетинга компании BASF в Украине, Молдове и странах Кавказа, подразделение средств защиты растений (г.Киев; реализация химической продукции компании BASF; с 1992 г.; 100 чел.)

— Оцените перспективность рынка СЗР Украины.

— За последние пять лет прирост украинского рынка СЗР составлял 12-20% в год (среднегодовой показатель — 15%). Так, по итогам 2012 г. объем рынка оценивается в $650-700 млн. При этом мы ожидаем, что и в текущем году, и ближайшие три-пять лет рынок СЗР продемонстрирует 15%-ный прирост.

— Чем обоснован ваш прогноз?

— Интенсификацией сельскохозяйственного производства. Фермеры, активно использующие СЗР, будут

переходить на новые, более инновационные продукты, не использовавшие интенсивную защиту растений начнут это делать, дабы увеличить конкурентоспособность своей продукции на рынке.

— Стоит ли ожидать, что через трипять лет украинский рынок насытится?

— Сложно предсказать, когда именно это произойдет, но полное насыщение украинского рынка неизбежно уже в среднесрочной перспективе. Европа уже достигла этого уровня. В прошлом году

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 22:11:47 Uhr

Компании и рынки условия по залогу, что сделает програмТ оп-10 му еще доступнее. В ООО “Байер” (подмировых производителей агрохимии разделение Bayer CropScience; г.Киев; в 2012 г., млрд USD сбыт средств защиты растений, семян; с 1992 г.; 420 чел.), сообщили, что в 2012 г.

Syngenta 10,3 было принято более 140 векселей, а в нынешнем — около 300, при этом колиBayer CropScience 9,5 чество желающих продолжает увеличиваться.

BASF 6,0 Компания BASF пытается решить Dow AgroScience 5,0 вечную проблему дефицита средств у украинского агрария, внедряя мехаMonsanto 3,7 низм аграрных расписок. Суть — предоDuPoint 3,2 ставить аграриям возможность купить СЗР, семена, удобрения, топливо и дру- Makhtenshim Agan 2,6 гие материально-технические средства Nufarm 2,3 в рассрочку, в счет будущего урожая. К слову, подобный механизм внедрен Sumitomo Chemical 2,0 компанией и 10 лет успешно работает FMC 1,8 в Бразилии. Для реализации этого инструмента в Украине BASF заручилась По данным infoindustria.com.ua поддержкой Минагрополитики Украины, однако в компании заявляют, что внедрение механизма — вопрос не одного дня, так как требуется адаптация укра- подписывая контракт с фермером (где инской нормативно-правовой базы, тот обещает осуществить выплаты за чтобы оно позволяло кредитору полу- счет будущего урожая), должен иметь чить доступ к оценке производствен- возможность приехать и оценить объных мощностей кредитуемого, устано- ем урожая и складские условия его вить соответствующее регулирование хранения. Как требует мировая праких отношений. Проще говоря, кредитор, тика, подобные отношения должны

прирост рынка в среднем по странам Западной Европы составил 3-5%.

— Проявляют ли украинские аграрии интерес к инновациям в сфере защиты растений?

— Да, фермеры и агрономы очень активно используют инновационные продукты, ведь это экономически выгодно. Скажем, объем реализации одного из инновационных препаратов, который мы

вывели на рынок в 2009 г., увеличился с тех пор на 300%.

— Какую ценовую нишу занимают ваши инновационные продукты?

— Если сравнивать аналогичную продукцию, производимую другими научноисследовательскими компаниями, то в большинстве случаев их стоимость будет примерно одинакова. Если сравнивать с продукцией компаний, производящих генерики, то, естественно, мы реализуем наши средства дороже. В 2012 г. наша компания инвестировала в R&D EUR430 млн, и эти инвестиции нужно “отбить”, чтобы иметь возможность непрерывно финансировать новые разработки.

— Намерена ли компания предоставлять фермерам какие-либо дополнительные услуги при покупке препаратов?

— В ближайшей перспективе мы планируем предложить украинским аграриям услуги по нанесению на семена (сои и ячменя) наших протравителей. При этом машины-протравители будут мобильны, что позволит обрабатывать семена непосредственно в хозяйстве. В этот проект предполагаем инвестировать более $500 тыс. Что касается цены, то этот вопрос еще рассматривается, но, возможно, это будет бесплатная услуга.

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_040-045.indd 45

регулироваться законом, для того чтобы они были прозрачными. В BASF рассчитывают внедрить механизм расписок в Украине к 2015 г. “В год запуска этот инструмент будет, скорее всего, работать на доверии со стороны как кредиторов, так и аграриев, — дипломатично заявляет Том Ветьен, руководитель отдела маркетинга в Украине, Молдове и странах Кавказа компании BASF (см. также “Блицинтервью”). — Обращаясь к бразильскому опыту, можно сказать, что за 10 лет использования инструмента мы достигли того, что сейчас две трети финансирования аграрного сектора осуществляется через механизм аграрных расписок. По нашим оценкам, при условии запуска механизма аграрных расписок в 2015 г. через пять лет Украина можем рассчитывать на $7-8 млрд кредитов аграрному сектору”. В то же время в компании рассказали, что основными проблемами внедрения подобного инструмента в Бразилии были как раз недоверие участников рынка к данному механизму и сомнения в эффективности реализации урожая в случае неоплаты вовремя поставленных под расписку товаров. НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

Аналитик — о развитии Эксперт по рынку удобрений одной из инвесткомпаний, пожелавший остаться неназванным: — Если во времена СССР в Украине выпуском микроудобрений занималась одна компания, то сегодня их около 20. По приблизительным оценкам, микроудобрений в Украине в год производится 4-5 тыс.т. Причем выпускается весь основной спектр такой продукции. Однако что касается удобрений, содержащих экстракты морских водорослей, аминокислоты, стимуляторы, то Украине пока сложно конкурировать с флагманами этого направления — Италией и Испанией. Качество удобрений определяется, в частности, такими показателями, как химическая чистота компонентов, растворимость, доступность элементов питания для растения, соответствие состава заявленному на этикетке. Украинские компании производят качественные по этим показателям продукты, поэтому у аграриев есть выбор.

45

08.11.2013 22:11:47 Uhr

Компании и рынки

ПРОДВИЖЕНИЕ

Обналичка

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

Парфюмерно-косметический ритейл налаживает отношения с потребителями, формируя у них мнение, что в будущем они смогут делать покупки и вне магазинов

В

прошлом году парфюмерно-косметические сети, продолжая расти, “расправлялись” с более мелкими конкурентами — торговыми точками на базарах и несетевыми магазинами (см. на www. business.ua БИЗНЕС №48 от 26.11.12 г., стр.68-70). В этом году их самих начали теснить супер- и гипермаркеты, которые расширяют ассортимент продукции, традиционно предлагавшийся в формате “дрогери” (магазин общей площадью 100-300 кв.м, в котором продаются парфюмерно-косметические, гигиенические, хозяйственные товары и бытовая химия. — Ред.). Дело в том, что, по словам Егора Анчишкина, директора онлайн-сервиса Zakaz.ua (г.Киев; доставка продуктов из супермаркетов; с 2010 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены), эти товары, как правило, приобретаются вместе с традиционной продукцией продовольственной группы, предлагаемой супермаркетами, “по дороге домой”. В то время как расположенные тут же магазины “дрогери”, что называется, по 46

Q_1084_046-048.indd 46

определению такого выбора предложить не могут, вследствие чего даже у лидеров “дрогери”-ритейла ощутимого роста реализации товаров в количественном выражении не наблюдается. Ситуация усугубляется тем, что продукцию, предлагаемую ранее исключительно в “дрогери” или других магазинах спецрозницы, теперь можно приобрести через интернет. Таким образом, оказавшись между молотом и наковальней, продавцы парфюмерно-косметической продукции уже не могут рассчитывать только на физическую доступность своей продукции покупателю. А потому продумывают новые пути продвижения.

Вариации на тему

Когда в 2010-2011 гг. почти все национальные парфюмерно-косметические сети объявили о начале полномасштабного ребрендинга, эксперты БИЗНЕСа прогнозировали, что не пройдет и трех лет, как начнется процесс M&A на рынке

специализированного ритейла. Пояснение тому простое: количество национальных сетей превышало европейскую норму в 1,5-2 раза. Если в странах Европы работают по 2-3 национальных игрока, то в Украине в то время их было 5, а еще и с полтора десятка региональных сетей. Все они не могли оставаться прибыльными (см. на www.business.ua БИЗНЕС №12 от 21.03.11 г., стр.69, 70). И, действительно, в этом году, во-первых, обанкротилась сеть “Біла ворона”. Сеть Eva перезаключила договоры аренды с собственниками торговых площадей, на которых размещались магазины обанкротившегося ритейлора, и открыла 18 новых магазинов. До конца же года сеть планирует довести количество своих магазинов до 220. Во-вторых, сразу в двух сетях (ProStor, “Космо”) в середине этого года сменились топ-менеджеры, в результате чего были фактически свернуты предыдущие стратегии развития. Новые торговые точки данные сети также почти не открывали. Эксперты рынка отмечают, что сейчас парфюмерно-косметический ритейл охватил 75% розничного рынка. А посему, по прогнозам, к концу 2014 г. экспансия сетей, включая и процесс поглощения, в том числе и региональной сетевой розницы, может завершиться. Неудивительно, что сейчас крупнейшие сети планируют рывок — максимальное расширение географии своего присутствия. В частности, Eva собирается создать распределительный центр на северо-западе страны для обслуживания магазинов в Западной Украине. Понятное дело, развиваться только экстенсивным путем, как ранее, ритейл в будущем не сможет. Чтобы перехватить инициативу у гипер- и супермаркетов, магазины открываются около остановок общественного транспорта, на рынках, в так называемых транзитных зонах торговых центров (со сквозным проходом для посетителей ТЦ). Кроме того, за покупателями пристально следят с целью предложить действительно нужные лично им товары, чтобы увеличить средний чек покупки (см. “Ритейлор — о персональном подходе” на стр.47). Вдобавок стараются облегчить им поиск товара в торговом зале. Как рассказал, в частности, Владислав Кирсенко, коммерческий директор ООО “Чистый дом Юг” (г.Симферополь, с 2003 г.; 65 магазинов), в этом году в ключевых магазинах сети были оформлены отдельные зоны для сбыта органической и натуральной, а также профессиональной косметики (о ней см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.49-51). “В магазине площадью около 400 кв.м они занимают 5-7% и 7-8% соответственно”, — говорит г-н Кирсенко. Кроме того, обжегшись на ценовых акциях, ритейлоры, дабы

БИЗНЕС 45/11.11.13

07.11.2013 18:46:00 Uhr

Компании и рынки увеличивать объем реализации товаров, начали формировать комплексные предложения — при покупке двух определенных товаров предлагать третий в подарок. Одновременно некоторые ритейлоры для расширения географии уже внедряют онлайн-торговлю.

Кому это нужно

Сразу отметим, что продвижением нового формата пока больше увлечены сети фирменной торговли, предлагающие относительно дорогие товары. В частности, в сентябре 2013 г. появился интернетмагазин сетей “Л'Этуаль”, Brocard, Bonjour. По словам Антонины Оганджанян, директора по маркетингу ООО “БрокардУкраина” (г.Киев; продажа селективной парфюмерно-косметической продукции; с 1997 г.; управляет 97 магазинами сетей, онлайн-магазином; 1,5 тыс.чел.), сейчас в нем представлены товары более 120 ТМ от официальных поставщиков сетей, и в дальнейшем ассортимент будет не меньшим, чем в офлайн-магазинах. “Цены в онлайнмагазине такие же, как в этих сетях, но скидки и специальные предложения могут отличаться. При покупках на сайте действуют дисконтные карты сетей плюс дополнительная скидка в размере 10%. Кроме того, oнлайн-покупателям при каждом заказе отправляются подарки”, — сообщает г-жа Оганджанян. По ее словам, oнлайнмагазин создавался для расширения географии присутствия за счет доставки товара во все населенные пункты, включая и те, где нет “физических” магазинов этих сетей. Итоги первого месяца работы порадовали:

объем реализации превысил запланированные показатели (вероятно, еще и потому, что сейчас продукция доставляется покупателям бесплатно. — Ред.). Как рассказал БИЗНЕСу Юрий Сургай, генеральный директор компании “LUSH Украина” (г.Киев; официальный представитель ТМ LUSH; с 2007 г.; 15 магазинов; около 100 чел.), товарооборот их интернет-магазина, открытого в начале 2009 г., сейчас составляет 6% общего товарооборота сети. Магазин предназначен для потенциальных покупателей продукции, не имеющих физической возможности посещать офлайн-магазины сети. Кроме этого, накануне праздников продукцию через интернет заказывают и постоянные клиенты, не желающие стоять в очередях в торговых точках. “По нашим наблюдениям, средний чек в oнлайн-магазине в 4-6 раз выше, чем средний чек в магазине сети, так как многие покупатели делают закупку что называется про запас. Вероятно, это связано с правилами относительно бесплатной доставки (возможна при покупке на сумму не менее 600 грн. — Ред.)”, — утверждает г-н Сургай. На самом деле, уверяют специалисты, главным козырем интернет-магазинов известных публике одноименных сетей является доверие к ним покупателей. Поэтому у них изначально более высокий уровень так называемой конверсии (соотношение количества посетителей сайта, совершивших покупку, регистрацию, переход по рекламной ссылке, и общего количества посетителей интернет-ресурса. — Ред.), нежели у “безымянного” интернет-торговца.

Онлайн-торговлю парфюмерией и косметикой продвигают, если можно так сказать, и чистые интернет-торговцы. При этом они отталкиваются от оценок доли онлайн-реализации в структуре сбыта в целом. “Мы оцениваем ее в 1,4%. При этом ежегодный рост сбыта в интернете составляет 20-30%, в то время как объемы классического ритейла практически неизменны”, — утверждает Артем Ивасюк, начальник департамента маркетинга Aukro.ua (г.Днепропетровск; интернетаукцион; с 2007 г.; более 700 тыс. пользователей ежедневно). В структуре товарооборота этого интернет-ресурса доля парфюмерно-косметических и бытовых товаров не превышает 10%, но этот товарный сегмент активно развивается, привлекая новых поставщиков высокой маржинальностью и относительной простотой доставки. По данным компании GfK Ukraine (г.Киев; маркетинговые исследования; с 1995 г.; 180 чел.), по итогам первого полугодия 2013 г. парфюмернокосметические товары входят в Топ-5 среди покупок в интернете; при этом 16% пользователей Всемирной паутины совершают покупки через интернет.

Трудности

Что же касается традиционной парфюмерно-косметической розницы, например, тех же “дрогери”, то к созданию собственных онлайн-магазинов они относятся достаточно сдержанно. Господин Кирсенко рассказывает, что их сеть в этом году исследовала готовность своих покупателей отовариваться через интернет. “Пока единственный

Ритейлоры —… …об онлайн-сомнениях

…о персональном подходе

Ольга Шевченко, исполнительный директор ООО “РУШ” (г.Днепропетровск; сеть магазинов Eva; с 2002 г.; 2,8 тыс. чел.; 206 магазинов): — Онлайн-площадки по продаже товаров широкого потребления в Украине только начали развиваться, и, на наш взгляд, темпы их роста весьма низкие. Как правило, через интернет продается только парфюмерия, декоративная косметика и органическая бытовая химия. Товары гигиены практически не представлены, поэтому конкуренции в этом направлении для нас сейчас нет. Кроме того, в будущем развитие электронной коммерции возможно только для товаров ценовой категории “средняя” и “средняя плюс”. Только в этом случае онлайнторговец сможет обеспечивать уровень цен ниже розничных в офлайне с сохранением прибыльности и с учетом операционной окупаемости проекта, в том числе доставки товара конечному потребителю. Для традиционной розницы сейчас выход в онлайн — это больше маркетинговый ход, нежели коммерческий проект. Этот канал реализации позволит увеличить представленность ТМ сети в интернете в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Кроме того, часть аудитории будет использовать офлайн-магазин для выбора продукта, после чего осуществлять покупки онлайн. То есть магазин для данной категории покупателей станет своего рода шоу-румом. Для нашей сети это проект будущего, который может быть интересен только при соблюдении вышеназванных жестких условий. БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_046-048.indd 47

Игорь Дидок (36), директор по маркетингу сети “Watsons Украина” (ООО “ДЦ Украина”; г.Киев; с 1997 г.; 305 магазинов; более 3 тыс.чел.): — Бонусная система сети охватывает сейчас 3 млн покупателей, история покупок которых нам известна за последние три года. За этот период мы досконально изучили их персональные предпочтения, что позволяет определять товары и предложения, которые с большой долей вероятности заинтересуют конкретных покупателей. Посредством прямых коммуникаций по электронной почте, через sms-сообщения и непосредственно в магазинах (печать персональных предложений на фискальных чеках) эти предложения доставляются каждому конкретному покупателю. Сеть же при этом уменьшает затраты на общие рекламные сообщения, направленные на широкую аудиторию. Например, количество полос нашего ежемесячного рекламного журнала сократилось с 32 до 24.

47

07.11.2013 18:46:01 Uhr

Компании и рынки город в Крыму, где относительно развита онлайн-торговля, — это Севастополь. При этом в “дрогери” покупки делаются чаще. К тому же в магазинах товары не настолько дорогие, чтобы искать более дешевые в интернете”, — замечает г-н Кирсенко. Он также считает, что небольшая разница между стоимостью закупки товара ритейлором у поставщика и его розничной стоимостью не позволит онлайн-магазину сделать более выгодное предложение. По мнению же участников рынка, онлайн-торговля будет выгодна для ритейлора только в том случае, если он будет предлагать высокомаржинальный товар (см. “Ритейлор — об онлайнсомнениях” на стр.47). Сами интернет-торговцы считают, что пока не стоит опасаться притока новых конкурентов из традиционной парфюмерно-косметической розницы. Во-первых, потому, что у интернет-торговцев ниже цены, говорит Юрий Ильчишин, учредитель интернет-магазина “О Де Парфюм” (г.Киев; интернет-магазин селективной парфюмерии и косметики; с 2003 г.), а традиционным ритейлорам, как уже говорилось выше, продавать через интернет дешевый товар невыгодно. Более того, накладные расходы

традиционных ритейлоров, а также сравнительно низкий товарооборот в онлайн не позволят им задавить ценой существующих интернет-торговцев, имеющих наработанную клиентскую базу. Во-вторых, традиционному ритейлу еще предстоит учиться вести дела в сфере электронной коммерции. “В интернет-торговле совершенно другие затраты, нежели в обычном магазине. Например, привычные для сетевого ритейла расходы на аренду торговых площадей в интернете становятся расходами на доставку товара. В частности, так как быстрая доставка (в течение одного дня. — Ред.) обходится покупателям дороже, они редко заказывают такую услугу. В то же время обычная доставка (на следующий день, независимо от стоимости покупки. — Ред.) стоит 15 грн., а заказы, стоимость которых превышает определенную сумму, доставляются бесплатно. Сложность в том, что сейчас большинство покупателей хотят купить меньше, но при этом все получить бесплатно. А это невыгодно интернетторговцам”, — считает г-н Ильчишин. Он же подтверждает, что расходы на перемещение низкомаржинального товара со склада к онлайн-продавцу, а потом к

клиенту не окупаются: “Маржа между закупочной и розничной ценами должна составлять 5-30%, чтобы окупить операционные расходы онлайн-торговца”. Для интернетторговли также важно персональное обслуживание, консультации покупателей по телефону и т.п., т.е сэкономить ритейлорам на этих услугах не удастся.

Симбиоз

Как бы там ни было, ритейлоры будут развивать онлайн-торговлю в качестве одного из способов качественного развития. Другой вопрос, заменит ли она “физические” магазины или же станет только маркетинговым ходом для дальнейшего продвижения. Возможно, в результате конвергенции oнлайн- и офлайн-торговли появятся некие гибридные бизнес-модели, которые объединят достоинства обоих каналов сбыта и исключат расходы на так называемое переключение покупателей с одного на другой. Эксперты также сходятся во мнении, что после выхода традиционного ритейла в интернет шансов заработать у новичков в виде независимых онлайн-магазинов не останется. ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

реклама

48

Q_1084_046-048.indd 48

БИЗНЕС 45/11.11.13

07.11.2013 18:46:01 Uhr

Компании и рынки

Лет шесть назад один видный украинский чиновник в интервью БИЗНЕСу рассказывал, как хорошо, что государство не поторопилось в свое время стимулировать производство одного из альтернативных источников энергии. Дескать, пока мы раскачивались и писали госпрограммы развития неразвивающихся отраслей, в Европе, Америке, Японии, потративших миллиардные инвестиции на все это, создали альтернативноэнергетические установки первого, второго и даже третьего поколений. А нам теперь осталось дождаться четвертого поколения — и можно строить на его основе отечественную индустрию. Увы, это была позиция всего украинского госаппарата, который, даже внедряя или стимулируя передовые технологии, делает невозможной их реализацию. В Германии и Японии набили шишки на продвижении в массы индивидуальной гелиоэнергетики еще в 90-х годах прошлого века, зато к 10-м годам нынешнего уже сумели несколько раз окупить все тогдашние затраты. Похоже, что готовность эта (набивать новые шишки) и позволяет вышеназванным странам оставаться передовыми с технической и экономической точек зрения. Украинские же чиновники со своей готовностью снимать технологические сливки превратят страну в мирового бомжа, роющегося в отбросах научно-технического прогресса!

Какие новые вызовы и задачи встают перед странами, развивающими технологии альтернативной энергетики...............стр.49-54 Как устаревшая энергосистема Украины не позволяет осуществить в стране массовую “солнечную” электрификацию...стр.54-56, 58

Sun по себе

ТЕХНОЛОГИИ

Альтернативно одаренные Основные технические препятствия на пути распространения альтернативной энергетики успешно устраняются, но Украина, как всегда, позади

А

льтернативная энергетика развивается такими темпами, которые заставляют скептиков чувствовать себя неуютно. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА; г.Париж, Франция; с 1974 г.; 28 стран), к 2016 г. доля ветряной, солнечной и гидроэнергетической электрогенерации вкупе с иными видами альтернативной энергетики превысит долю газа в структуре энергетического рынка. К 2018 г. мощности возобновляемой энергетики возрастут на 40%; и БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_049-053.indd 49

даже если убрать из расчетов ГЭС, доля альтернативной энергетики в общемировой генерации за ту же пятилетку увеличится до 8%. Если учесть, что в 2006 г. этот показатель составлял всего 2%, а в 2011 г. — 4%, получается, что он удваивается каждые пять лет. В Украине этот процесс тоже развернулся довольно широко благодаря щедрым “зеленым” тарифам (см. на www.business.ua БИЗНЕС №38 от 23.09.13 г., стр.15-17). Так, за последние три года в нашей стране введены в эксплуатацию четыре ветряных 49

08.11.2013 18:09:43 Uhr

Компании и рынки и шесть солнечных электростанций совокупной установленной мощностью 488 МВт (о состоянии дел в отечественной альтернативной энергетике см. также на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 21.10.13 г., стр.50, 52). Правительства используют разные стратегии в сфере альтернативной энергетики (об отечественных стратегиях см. стр.54-56, 58). Германия и Япония, приняв твердое решение отказаться от атомной энергетики, упорно внедряют уже существующие технологии даже в ущерб себе, при этом настойчиво экспериментируя с новыми, более эффективными разработками (см. “Атомная раздробленность” на стр.51 и “Германский парадокс” на стр.55). Италия, Испания, Дания, Португалия, США, Южная Корея обходятся без кровопусканий, но при этом очень успешно эксплуатируют свои природные преимущества, развивая те направления, которые выглядят наиболее перспективными. Великобритания активно испытывает неизведанные источники энергии. Франция занимает выжидательную позицию, не спеша отказываться от дешевой атомной энергии, пока не началось промышленное применение наиболее эффективных альтернативных технологий. Аналогичную политику могла бы реализовывать и Украина с ее обилием АЭС, но руководство страны выбрало иную стратегию: щедрые “зеленые” тарифы были использованы для возведения фотовольтаических и ветряных мощностей, которые уже сейчас в значительной степени морально устарели.

Ветер

Наиболее развитая из альтернативных генераций в мировом масштабе — ветряная. В ряде стран ее доля в общей структуре электрогенерации уже превышает доли некоторых традиционных источников (о “нашем ветре” см. на www.business.ua БИЗНЕС №29 от 22.07.13 г., стр.52, 53; №18-19 от 13.05.13 г., стр.54-56). В Германии она составляет более 8%, а в Дании приближается к 30%. В Испании ветер — третий по важности источник энергии после газа и атома. 16 апреля 2012 г. эта страна поставила рекорд: ее ветряные электростанции (ВЭС) обеспечили 60,5% национальной потребности в электроэнергии. Несмотря на относительную техническую развитость данного сектора, совершенствовать в нем можно еще очень многое. Так, сейчас доминируют турбины с горизонтальной осью вращения, но будущее, по мнению ученых, — за турбинами с вертикальной осью: конструкция такой турбины гораздо проще, основные элементы ее находятся ближе к земле, 50

Q_1084_049-053.indd 50

следовательно, их проще обслуживать. Недостатки — более низкий КПД и втрое больший диаметр лопастей. Но в перспективе перевесят достоинства: дело в том, что лопасти на горизонтальной оси должны быть установлены под определенным углом, оптимальным для определенной скорости ветра. Это ограничивает их потенциальный размер. С вертикальными турбинами такой проблемы нет: их эффективность не зависит от направления и скорости ветра, а угол установки лопастей сам постоянно меняется при повороте вдоль вертикальной оси, считает Джон Дабири, ученый из Калифорнийского технологического института (г.Пасадена, США; с 1891 г.). Еще важнее конструкция с вертикальной осью для офшорных (морских) ВЭС, где необходима высокая устойчивость. При вращении вокруг оси (опоры) турбина сама себя стабилизирует вследствие гироскопического эффекта. Благодаря ему экспериментальная турбина смогла работать при скорости ветра не менее 19 м/с (обычные ветряки стопорятся при 16 м/с). И чем сильнее ветер, тем мощнее стабилизирующее вращение. И нет необходимости крепить ее ко дну: вертикальные ветряки будут плавучими. А значит,

С труктура

производства электроэнергии в мире (по источникам), %

Всего в 2011 г.: 22,1 тыс. ТВт . ч 4,5 4,8 11,7

Уголь и торф Природный газ Гидроэнергетика Ядерная энергетика Нефть Другие

41,3

15,8

По данным МЭА.

21,9

Т оп-10

стран — производителей ветровой электроэнергии, ТВт . ч США Испания

48,5 46,0

Германия Канада

23,1

Великобритания

21,0

Франция

14,9

Италия

13,2

Дания

10,2

Португалия Швеция

10,0 7,2 По данным МЭА.

более компактные и дешевые новые ВЭС можно будет устанавливать не только на мелководье, как сейчас, но и далеко в море. Главная экологическая претензия, предъявляемая к ветротурбинам, — изза них массово гибнут птицы и летучие мыши. Но, похоже, и эту проблему можно решить: американский инженер Рэймонд Грин запатентовал закрытую ветряную турбину, работающую на сжатом воздухе. Ее лопасти находятся внутри конусаветроуловителя и конуса внутреннего сжатия, куда птицы не могут попасть. Такие турбины издают меньше шума, а благодаря конусу могут работать при очень низкой скорости ветра (2 м/с). Устройство будет легким и недорогим — тогда как сейчас самым дорогим компонентом ветряка является именно турбина из-за ее огромных лопастей. Устанавливать конусы Грина можно на уже существующих мачтах. Наконец, еще одно перспективное направление развития ветроэнергетики — строительство летучих высотных установок. На больших высотах воздушные потоки более стабильны и предсказуемы, чем внизу, и одновременно более сильны: так, увеличение скорости ветра втрое позволит повысить выработку энергии в 27 раз. Разработчики утверждают, что их технология позволит удешевить электроэнергию до $0,02 за 1 кВт.ч (что ниже льготного тарифа для населения в Украине).

Солнце

На протяжении 2012 г. суммарная установленная мощность украинских солнечных электростанций (СЭС) удвоилась и достигла 372 МВт. Реализация всех начатых проектов добавит к этому показателю еще 1,4 ГВт (если удастся пройти через все отечественные трудности; см. стр.54-56, 58). Эта отрасль особенно быстро растет в последнее время, несмотря на ряд проблем: во-первых, кремниевые фотоэлементы требуют очень больших территорий (несколько 140,1 десятков квадратных километров под 1 ГВт мощности); во-вторых, их установка может серьезно повлиять на микроклимат вследствие затенения земли и нагрева воздушных масс (даже если устанавливать батареи на высоте в пару метров). Эффективность фотоэлементов снижается при их нагреве, отсюда необходимость в системах охлаждения. Наконец, срок жизни фотоэлемента — 30 лет. После этого их нужно утилизировать, что сложно ввиду наличия в них кадмия. Производство фотоэлементов тоже не очень экологически чистое; да и во время их эксплуатации возможны

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 18:09:44 Uhr

Компании и рынки

По данным Еврокомиссии.

утечки технических жидкостей, которые Н овые могут загрязнять питьевую воду. электрогенерационные мощности в ЕС В попытке решить эти проблемы было (по источникам энергии), ГВт разработано второе поколение фотоэлеВвод в эксплуатацию в 2012 г. ментов — тонкопленочные, содержащие всего 1% кремния и более дешевые в Фотовольтаика 17,2 производстве. Но их коэффициент полезВетер 11,9 ного действия (КПД) ниже, а срок эксплуатации все равно ограничен. Повышать Газ 10,4 КПД пытаются при помощи антибликоУголь 3,0 вых покрытий. Биомасса 1,3 Впрочем, как бы там ни было, КПД кремниевых солнечных батарей не мо- Гелиотермальная энергия 0,8 жет превышать 34%. Прорыва ожидают Гидроэнергетика 0,4 от батарей из выпрямляющих наноанПрочие 0,1 тенн, которые могут быть дешевле ($5-11 против $400 за 1 кв.м) и эффективнее Вывод из эксплуатации в 2012 г. (КПД — 70-80%). По крайней мере, так Газ 5,6 утверждает Брайан Уиллис из Коннектикутского университета (г.Сторрс, США; с Уголь 5,4 1881 г.). Нефть 3,0 Тем временем на практике уже внеЯдерная энергия 1,0 дряются достижения концентрирующей фотовольтаики: батарей, которые при 0,2 Ветер помощи оптики сосредоточивают сол0,2 Гидроэнергетика нечные лучи на многослойном фотоэлементе нового типа, увеличивая интенсивность инсоляции в 1000 или более Фань из Стэнфордского университета раз. Стоит такая батарея значительно (США; с 1891 г.). дороже, но и КПД последних модеЕще один конкурент кремниевых балей достиг уже 44,7%. А площадь, за- тарей — фотоэлектрохимические ячейнимаемая ими, может быть в сотни раз ки Гретцеля. В основе их работы лежит меньшей, чем у традиционных СЭС. “В окислительно-восстановительная реакция, сущности, мы просто “ушиваем” свет происходящая в электролите под воздейдо другой длины волны — идеальной для ствием солнечного света. Такие установки солнечной батареи. Это повышает тео- состоят из дешевых материалов и просты ретическую эффективность батарей в производстве. А применение легкого и до 80%”, — поясняет один из ведущих дешевого элемента — перовскита — поразработчиков таких систем Шаньхуэй высило их КПД до 15,4% (обычного

Атомная раздробленность Вслед за Германией (см. также “Германский парадокс” на стр.55) Япония решила полностью отказаться от ядерной энергетики: недавно был выведен из строя последний реактор. Дабы стимулировать рост “зеленой” энергетики, с 1 июля 2012 г. для закупки “солнечного” электричества был установлен тариф в $0,53 за 1 кВт.ч. Контракты заключались на 20 лет вперед, и все это происходило на фоне стремительного падения цен на фотоэлементы. В этом году тариф был снижен до $0,38 за 1 кВт.ч, но солнечная электрогенерация по-прежнему является самым рентабельным бизнесом (в Украине “зеленый” тариф для СЭС сейчас составляет $0,46-0,63 за 1 кВт.ч, при том что наращивание мощностей тоже совпало со снижением их себестоимости; об Украине подробнее см. стр.5456, 58). Строить “солнечные” мощности

бросились все подряд — так что в стране, занимающей третье место по производству фотоэлементов, образовался их дефицит. Промышленные компании вроде Nissan сдают свои площади в аренду новым СЭС, пытаясь хоть как-то компенсировать убытки от растущих тарифов. А на перспективу задумываются о собственной генерации. За последний год мощность солнечной энергетики увеличилась в 2 раза, но от этого никому не легче. Исторически сложилось так, что оборудование в западную часть Японии поставляла американская компания General Electric, а в восточную — немецкая AEG. С тех пор на западе страны частота тока составляет 60 Гц, а на востоке — 50 Гц. Между ними есть три преобразователя мощностью всего 1 ГВт, но этого мало. В результате, например, во время цунами 2011 г. западная часть Японии имела

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_049-053.indd 51

показателя для кремниевых фотоэлементов). В перспективе он может быть доведен до 20-25%, а стоимость таких фотоэлементов уже сейчас составляет 10-20 центов на 1 Вт мощности (этот показатель для китайских кремниевых фотоэлементов составляет 75 центов, для ветротурбин — более $1, для ТЭС — $1,5). Сами кремниевые фотоэлементы за последние пять лет подешевели в 5 раз. На протяжении только 2012 г. цены снизились на 20%, и сейчас на фотоэлементы приходится менее 40% общей стоимости генерирующей установки. Именно поэтому дальнейшее удешевление возможно только при внедрении новых технологий, размещении СЭС в более солнечных странах (см. “Сахарные трудности” на стр.52) и снижении стоимости других компонентов СЭС. Например, дорого стоят изготовление металлических рам для фотоэлементов и их крепеж. Много человеко-часов тратится на регулярную борьбу с пылью — иначе за шесть недель мощность батареи снижается на 6%. Сэкономить здесь можно, заменив металлические рамы бетонными направляющими, а живых работников — роботами, которые легко вставят панели в пазы (вкручивать саморезы в рамы им сложнее). Это сократит сроки строительства СЭС с 6-8 до 3 месяцев. Вытирать пыль могут тоже роботы, несложные в конструкции. Более того, разработан робот, умеющий на протяжении дня ездить вдоль рядов батарей и корректировать угол их наклона. Кстати, робототехника поставлена и на службу ветроэнергетике: робот компании Helical Robotics может со скоростью

излишки электроэнергии, но ничем не могла помочь соседним регионам. Нынешний гелиобум в основном происходит в восточной части страны, на острове Хоккайдо, где дешевая земля и низкая плотность населения. Сам остров потребляет мизерную часть производимой на нем энергии; более того, ее слишком много для всей восточной половины Японии, но на запад ее перебросить невозможно. В результате корпорация Hokkaido Electric Power заявила, что получает от СЭС вчетверо больше, чем может передать. Остальные три четверти вырабатываются впустую. Строится крупнейшая в мире накопительная подстанция, но она может не поспеть за увеличением генерации. Правительство при этом не может ничего сделать, обещая просто “продолжать упрашивать бизнес искать иные места для размещения солнечных батарей”.

51

08.11.2013 18:09:45 Uhr

484,0

663,0

90

2006

07

08

09

13,3 м/мин взбираться наверх и обслуживать турбины.

Нагреть карманы

Более практичной по сравнению с фотовольтаической выглядит гелиотермальная энергетика (см. “Установленная...” и “Средний...”). В отличие от фотовольтаических СЭС, гелиотеплоэлектростанции конвертируют солнечную энергию не в электричество, а в тепло. Система зеркал сосредоточивает лучи в одной точке, разогревая до 150-1000оС протекающую через некую емкость жидкость, которая, в свою очередь, генерирует электроэнергию. Сенсация заключается в том, что такая электростанция, в отличие от фотовольтаической, работает круглосуточно. Нагретая жидкость (смесь расплавленных солей) отправляется в гигантский термос, где теплопотери благодаря масштабу составляют менее 1%. Оттуда она по мере необходимости направляется к паровой турбине. Гелиотермальная ТЭС в испанской Андалусии уже показала коэффициент использования установленной мощности на уровне 63% (фотовольтаика по определению не способна перешагнуть показатель в 50% без помощи дополнительных аккумулирующих мощностей).

10

1598,0 11

С редний тепловой КПД, %

33

Гелиотермальная электрогенерация Геотермальная электрогенерация

12

Впервые добиться непрерывной генерации на протяжении 24 часов подряд удалось 4 июля 2011 г. на гелиостанции мощностью 19,9 МВт, принадлежащей испанской компании Torresol. Такая электростанция позволяет обходиться без какихлибо аккумулирующих ухищрений и без особенных проблем может резко повысить выработку в момент пиковой нагрузки. Техническое воплощение может быть разным: наиболее популярны ряды параболических зеркал, концентрирующих лучи на трубке с теплоносителем. Дешевле стоит система тонких плоских зеркал — отражателей Френеля. Самый высокий КПД (около 30%) — у генератора Стирлинга: зеркальной “тарелки” наподобие спутниковой, соединенной с двигателем внешнего сгорания. Наконец, наиболее впечатляющая конструкция — гигантская (140 м) башня, вокруг которой расположены зеркала. Такая станция суммарной мощностью 377 МВт сейчас строится в Калифорнии. Она умеет лучше хранить энергию, чем система параболических зеркал, доминирующая сейчас. Такие башни будут наиболее эффективны, если сооружать их на дне отработанных карьеров: зеркала, расположенные в “амфитеатре”, не будут затенять друг друга.

10 По данным МЭА.

К 2015 г. мощность гелиостанций планируют увеличить на 10% с лишним, а себестоимость и капиталоемкость снизить на 20% и на 30% соответственно. И уже в обозримой перспективе гелиотермальная энергия сможет на равных конкурировать с традиционными ТЭС. По расчетам МЭА, к 2050 г. этот источник будет удовлетворять 25% мирового спроса на энергию.

Храните в банке

Главная проблема ветряной и солнечной энергетики — источники энергии непостоянны, что может приводить к перебоям в периоды пиковой нагрузки (например, вечером солнце уже не светит) и к работе вхолостую во время слабого спроса (например, когда дует сильный ветер ночью). Это некритично до тех пор, пока альтернативные мощности не превышают 20% общей генерации, но после пересечения этого рубежа система становится нестабильной, и необходимы резервуары для хранения энергии — иначе “зеленщики” никогда не смогут обойтись без поддержки маневренных мощностей гидро- и тепловой энергетики (об этой проблеме в Украине см. на стр.54-56, 58). Логично, что со временем нормой национальной безопасности станет наличие 90-дневного стратегического

С редний коэффициент

Очевидно, что гелиоэнергетические мощности (см. “Нагреть...”) работали бы с большей эффективностью не в сумрачной Германии и не на Туманном Альбионе, а в безлюдной, зато солнечной Сахаре, откуда электроэнергию несложно транспортировать в Европу. Существует план Desertec — проект сооружения сети гелиотермальных электростанций в Северной Африке, которые были бы включены в европейскую энергосистему. Согласно плану, который горячо поддерживают немецкие капиталисты, к 2050 г. сахарское солнце могло бы обеспечивать 15% потребностей Европы в электроэнергии. Но пока никаких подвижек в этом направлении нет, поскольку правительства африканских стран не видят своей выгоды в условиях, предлагаемых европейцами. К тому же свою роль играют и локальные конфликты — например, между Алжиром и Марокко, которые не горят желанием сотрудничать в какой-либо отрасли. Между тем, если бы не политическая раздробленность мира, то та же Сахара технически вполне могла бы обеспечивать электроэнергией всю планету.

Q_1084_049-053.indd 52

50

Геотермальная теплогенерация

Сахарные трудности

52

100

Гелиотермальная теплогенерация

использования установленной мощности, %

86,0 86,0 84,6 87,5

Газовая турбина Геогидротермальная ЭС Установка на очищенном пылеугольном топливе

82,3 80,0

Установка на биотопливе

75,0 84,0

Морская ВЭС Гелиотермальная ЭС Фотовольтаические панели 2011-2012 гг.

44,2 48,0 32,0 35,0 19,7 21,6

По данным OpenEI.

429,0

89

969,0

355,0

85

354,0

74,0

1984

274,0

14,0

гелиотермальных электростанций в мире, МВт (нарастающим итогом)

По данным csp-world.com.

У становленная мощность

2553,0

Компании и рынки

2030 г. (прогноз).

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 18:09:45 Uhr

Компании и рынки запаса электроэнергии (как сейчас для нефти). Оснащать ветряки и солнечные батареи аккумуляторами слишком дорого. Литиевые аккумуляторы емкостью всего 1 ГВт.ч будут стоить $700 млн и требовать замены каждые шесть лет. Можно строить заведомо избыточную генерацию: исследования показывают, что обойтись без аккумуляции возможно, если совокупные мощности (из разных альтернативных источников) перекрывают нагрузку втрое. Еще один вариант — гибридная генерация. Часто солнечная энергия хорошо совмещается с ветряной: высокое давление обеспечивает чистое небо и затишье, а низкое — облачность и ветер. Есть много проектов оснащения солнечных батарей компактными ветрогенераторами. Описанная ранее конструкция с вертикальной осью для офшорных (морских) ВЭС (см. “Ветер” на стр.50) предусматривает систему аккумуляции энергии в период избыточной генерации для использования ее во время штиля. Дело в том, что подводная часть опоры тоже вращается, закручивая при этом вокруг себя морскую воду. Когда ветер стихает, водоворот продолжает движение, не позволяя затормозить и турбине. По расчетам шведских разработчиков модели SeaTwirl, одна турбина высотой 210 м и мощностью 10 МВт запасает 25 МВт.ч, т.е. обеспечивает запас энергии на 2,5 часа собственной пиковой выработки. Другой вариант решения проблемы аккумуляции энергии — укладывать под плавучим ветряком полую бетонную сферу. Когда потребности в энергии нет, турбина работает на выкачивание морской воды из этого шара. А во время штиля вода вновь запускается в бетонную емкость, турбина вращается и вырабатывает энергию. Такое решение предложила группа разработчиков из Массачусетского технологического института (г.Кембридж, США; с 1865 г.) во главе с Александром Слокумом. Запас энергии такого аккумулятора с внутренним диаметром 25 м — 6 МВт.ч; кроме того, он позволит сэкономить на фундаменте, надежно фиксируя ветряк. Но перспективнее хранить энергию в преобразованном виде. Сейчас наиболее популярным является традиционный способ, а именно — гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Излишки произведенной электроэнергии используются для закачивания воды вверх по плотине, а когда энергия нужна, воду спускают, запуская гидротурбину. В 2012 г. ГАЭС обеспечили 99% аккумулирующих мощностей, хотя КПД такой аккумуляции всего 75%. К тому же строительство

Под землей и под водой Менее популярный, но зато более стабильный источник энергии — земные недра. Пока геотермальная энергия (см. также “Средний...” на стр.52) производится только из тепла подземных источников и там, где они проходят близко к поверхности земли: по всему миру совокупная мощность таких электростанций не превышает 11 МВт. Но развитие так называемых продвинутых геотермальных технологий (EGS) позволяет добывать энергию в любой стране. Речь идет о бурении непосредственно сухих горячих подземных скальных пород таким же методом, как и при нетрадиционной добыче газа (см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 05.11.12 г., стр.16-18, 20). В образовавшиеся трещины закачивают воду, которая выходит через вторую скважину нагретая теплом камня. Вместо воды в качестве теплоносителя можно использовать жидкий углекислый газ. Один такой комплекс может круглосуточно подавать стабильные объемы энергии на протяжении 20-30 лет, пока камень не остынет. Испытания EGS проходят в Германии, Франции, Великобритании, США, Японии. Крупнейший проект мощностью 25 МВт реализуется в Австралии. А вот швейцарцы вынуждены были свернуть испытания под Базелем после того, как закачка воды вызвала множество локальных землетрясений. Применять такую технологию можно только в безлюдных местностях. Предсказуемые и внушительные объемы энергии дает океан. Приливные электростанции (ПЭС) имеют самый большой потенциал в России; сейчас они работают во Франции, Канаде, Норвегии. А самая крупная ПЭС действует в Южной Корее. Применяются два принципа обустройства таких объектов: европейцы устанавливают поточные турбины прямо в море, а корейцы сооружают дамбы — это дороже, но при этом у моря отвоевываются значительные территории. Большой удельной мощностью обладает энергия волн — в среднем 15 кВт на 1 погонный метр волны. Волновые электростанции сейчас строятся в Великобритании и Австралии. Так, расположенную на острове крупнейшую базу австралийских ВМС будут обеспечивать заякоренные 11-метровые буи, утопленные на глубину 2-3 м. Колеблясь под действием волн, они тянут трос, который приводит в действие насос, закачивающий морскую воду в трубопровод. На суше вода приводит в действие электрогенератор или опресняется без дополнительных энергозатрат. Другие перспективные способы эксплуатации океана — использование энергии морских течений, энергии осмоса (диффузии пресной и соленой воды в устье рек) и энергии температурного градиента. Первое направление пока только обсуждается; второе представлено одной осмотической электростанцией в Норвегии, мощность ее составляет всего 2-4 кВт. Третье направление — использование разницы температур на поверхности океана и на глубине. Единственная такая электростанция работает в Японии. А Китай намерен воспользоваться разработкой корпорации Lockheed Martin, в которой циркулирующий аммиак испаряется наверху и вращает турбину, после чего опускается вниз и снова превращается в жидкость. Мощность пилотной станции, которая будет снабжать электроэнергией остров Хайнань, составит для начала 10 МВт.

такой станции очень дорого — особенно если вокруг нет существенных перепадов высот. При этом желательно минимизировать использование воды, которая во многих регионах — редкий ресурс (японцы научились строить ГАЭС на морской, а не на пресной воде). Наиболее активно сейчас внедряются проекты, основанные на использовании сжатия воздуха. Во время избыточной выработки воздух нагнетается в емкость, откуда потом выходит, приводя в движение турбину. Воздух — материал дешевый, и никаких земляных работ в этом случае не требуется. “Особенно эффективно пневматический аккумулятор может работать вместе с офшорными ВЭС: воздух закачивается в 20-метровый надувной БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_049-053.indd 53

пластиковый мешок, заякоренный на глубине, соответственно, под дополнительным давлением”, — говорит Шеймус Гарви, профессор Ноттингемского университета (Великобритания; с 1881 г.). На глубине 600 м такой шар запасает 70 МВт.ч, чего хватает для перекрытия 14 часов бездействия ветротурбины. КПД невелик (7585%), но нет эффекта саморазряда. Активно разрабатываются аккумуляторы к солнечным установкам. По прогнозам компании IHS (штат Колорадо, США; с 1959 г.; энергетический консалтинг), в ближайшее время емкость интегрированных в фотовольтаические установки систем для хранения энергии будет быстро расти и к концу 2017 г. достигнет 5 ГВт.ч. Перспективным направлением являются 53

08.11.2013 18:09:46 Uhr

Компании и рынки

54

Q_1084_054-058.indd 54

ГО СРЕГУЛИР ОВА НИЕ

Силиконовая домина Как украинцев поощряют производить солнечную электроэнергию

“зеленых” тарифов на электроэнергию, произведенную индивидуальными солнечными панелями мощностью не более 10 кВт*, грн./кВт·ч 2014 г.

солнечных панелей в мире, ГВт установленной мощности

По данным операторов.

3,9

С 01.01.15 г.

8,0

*Согласно Закону “Об электроэнергетике”, “зеленые” тарифы установлены до 31.12.2029 г.

4,9

2,7

3,5

3,1

2005 06

07

08

12,4

27,2

3,5

С 01.01.20 г. С 01.01.25 г.

П роизводство

69,0

М инимальный размер

“Об электроэнергетике”, принятым еще в конце прошлого года, но, как отмечали тогда эксперты, без разработки соответствующей нормативной базы работать не могла бы: опыта развития “индивидуальной генерации” и участия граждан в оптовом рынке электроэнергии в Украине нет. Впрочем, для “скупки” энергии у населения нужно куда меньше разрешительной “нормативки”, чем для коммерческого производства “альтернативного”

37,0

М

еньше двух месяцев осталось до начала энергетической революции в Украине: 1 января 2014 г. начнет действовать “зеленый” тариф на электроэнергию, произведенную индивидуальными солнечными панелями домохозяйств. Государство обязалось выкупать у населения “зеленое” электричество в объемах, превышающих объем потребления энергии самими домохозяйствами. Эта норма была введена Законом “О внесении изменений в Закон Украины

2,5

солнечные аэростатные электростанции, генерирующие за счет нагрева поверхности аэростата водяной пар внутри баллона. Но Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) решило на этом не останавливаться. К 2030 г., по словам представителя JAXA Ясуюки Фукуморо, японцы намерены запустить систему солнечных батарей на геостационарную орбиту. Там им не помешают ни атмосферная облачность, ни планетарная тень — космическая СЭС сможет получать в 8 раз больше света в сутки, чем аналогичная наземная. Вопрос в том, как именно передавать энергию на землю. Микроволновое оборудование — несложное, но громоздкое, а лазерный луч не сможет пробиться через облака. Оба варианта чреваты потерями 30-50% энергии при передаче. Для вывода панелей на орбиту JAXA построит специальный флот автоматических многоразовых кораблей. Давно известно, что накапливать механическую энергию может супермаховик. Еще 60 лет назад по Швейцарии и Бельгийскому Конго (сейчас — Демократическая Республика Конго. — Ред.) ездили гиробусы — экспериментальный вид транспорта, работавший от энергии маховика. Но пока устройство не применяется в промышленности, хотя последняя разработка компании Beacon Power позволяет накапливать 5 МВт.ч на протяжении 15 мин. Еще интереснее выглядит хранение энергии в электромагнитном поле, создаваемом в результате прохождения постоянного тока через сверхпроводник. Заряженная катушка не теряет энергии, хранить ее можно бесконечно. А для получения энергии катушку разряжают. Некоторое количество энергии теряется только на преобразование тока из переменного в постоянный и наоборот, но по сравнению с другими накопителями этот экономнее: КПД превышает 95%. К тому же катушка заряжается и разряжается практически мгновенно, т.е. энергия может поступить без задержек, тогда как другие аккумуляторы отдают энергию не сразу. А поскольку основные части такого аккумулятора неподвижны, невелик и риск поломки. Проблема — в дороговизне сверхпроводников и в том, что они требуют низких температур: на охлаждение нужна дополнительная энергия. Кроме того, чтобы запасти 1 ГВт.ч энергии, нужна 160-километровая петля, которую к тому же необходимо держать в вакуумной емкости с жидким азотом. Поэтому сейчас электромагнитные установки используются только для повышения качества электроэнергии — пока не будут созданы сверхпроводники, работающие при комнатной температуре. ДЕНИС ГОРБАЧ

09

10

11

12

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 18:58:26 Uhr

Компании и рынки

Проект

В самой НКРЭ разработанный Порядок считают весьма прогрессивным. По словам члена Комиссии Александра Рогозина, “его реализация обеспечит соблюдение прозрачности в отношениях между энергопоставщиками и населением, а также будет способствовать стимулированию производства электроэнергии из альтернативных источников энергии частными домохозяйствами”. К такому выводу приводит и анализ “буквы” данного нормативного акта. НКРЭ планирует обязать энергопоставщика бесплатно подключать бытовые фотовольтаические установки в пятидневный срок, а расчеты по “зеленому” тарифу проводить в течение 10 дней после каждого отчетного периода, т.е. месяца. Потребуется только установить счетчики, позволяющие учитывать оба трафика электроэнергии (входящий из энергосети в сеть домохозяйства и исходящий от солнечных панелей ее владельца) и заключить договор с энергопоставщиком. “С юридической точки зрения, данное постановление должно снять большинство возможных вопросов. По крайней мере, оно предоставляет законодательный инструментарий для развития этого рынка”, — заявил БИЗНЕСу Виктор Андриенко, руководитель департамента аналитики ООО “IBCentre” (г.Киев; консалтинг в сфере чистых технологий;

Германский парадокс Признанным мировым лидером в сфере использования индивидуальных солнечных панелей является Германия. Начало было положено еще в 1990 г., когда в стране была утверждена программа “1000 солнечных крыш” (впоследствии — “100000 солнечных крыш”; позже по тому же пути пошла Япония, см. “Пример...” на стр.56). Но прорыв в развитии индивидуальной солнечной генерации произошел после 2000 г., когда был радикально упрощен процесс подключения панелей к сети, а на их приобретение и установку начали выдавать льготные кредиты или предоставлять их владельцам налоговые льготы. Кроме того, государство гарантировало на 15-20 лет “выкуп” такой электроэнергии по фиксированным высоким “зеленым” тарифам (сейчас средний размер немецкого “зеленого” тарифа на солнечную энергию — EUR0,18 за 1 кВт. ч). В результате в 2012 г. из 25 ГВт установленных мощностей германской солнечной энергетики почти половина — 12 ГВт — приходилась на индивидуальные панели (общее их количество оценивается в 600 тыс.). Впоследствии, кстати, германский опыт был использован в аналогичных программах стран ЕС и в США. Но несомненный успех программы “солнечных крыш” имел и оборотную сторону. Во-первых, бурное развитие потребительского сектора фотовольтаических установок в Европе привлекло внимание производителей из Поднебесной (см. “Китайский вклад” и “Установка” на стр.56). Во-вторых, к столь бурному развитию индивидуальной генерации (и альтернативной энергетики в целом) оказалась не готова сама германская экономика. Следует учесть, что покупка альтернативной энергии по “зеленым” тарифам в Германии финансируется за счет специальной надбавки к базовой розничной стоимости электроэнергии для домохозяйств и малого бизнеса. В 2013 г. ее уровень для домохозяйств увеличился до EUR0,26 за 1 кВт. ч. Это вызвало резкое недовольство населения, и тема пересмотра размеров субсидирования “зеленой” энергетики и внесения изменений в Стратегию энергетического поворота (Energiewende — замена до 2022 г. всех АЭС альтернативными мощностями и доведение до 2050 г. доли “альтернативки” в энергобалансе до 80%) стала основной во время осенних предвыборных дебатов (о выборах в Германии см. на www.business.ua БИЗНЕС №40 от 07.10.13 г., стр.28-30). Кроме того, наращивание доли альтернативных мощностей и, в частности, увеличение генерации индивидуальных панелей выявили ряд инфраструктурных проблем. Энергосети оказались не готовы к обслуживанию такого количества владельцев панелей. По заявлению министра окружающей среды ФРГ Петера Альтмайера, расходы на преобразование энергосистемы в соответствии с Концепцией приоритетного использования возобновляемой энергии в ближайшие 20 лет оцениваются в астрономический EUR1 трлн.

G E R M A N.TO RYA A R D VA R K.C O M

тока. В частности, как отметил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай Пашкевич, “Законом (“О внесении изменений…”. — Авт.) было установлено, что производство электроэнергии из энергии солнечного излучения частными домохозяйствами осуществляется без соответствующей лицензии”. Это, конечно, немаловажно с учетом громоздкости и длительности процедуры оформления лицензии для получения “зеленого” тарифа (см. на www.business.ua БИЗНЕС №32 от 06.08.12 г., стр.56, 57). Но без ответа оставались главные вопросы — процедура подключения установок домохозяйств к объединенной энергетической системе и порядок учета произведенной электроэнергии. Наконец, в конце сентября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), разработала проект постановления “Об утверждении Порядка продажи, учета и расчетов за электрическую энергию, произведенную из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики (генерирующими установками) частных домохозяйств”.

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_054-058.indd 55

55

08.11.2013 18:21:55 Uhr

Компании и рынки

Установка

Но, в отличие от большинства стран, развивающих производство “частной” солнечной электроэнергии, в Украине не предусмотрен механизм, стимулирующий приобретение и установку (например, льготное кредитование) панелей, вырабатывающих эту энергию (см. “Пример...”). Поэтому некоторые специалисты считают, что все законодательные и нормативные новации, направленные на развитие этого сектора энергетики, могут сойти на нет. Так, Петр Жуков, заместитель директора подразделения по производству ПАО “Квазар” (г.Киев; производство солнечных модулей по полному технологическому циклу; строительство солнечных систем и

Пример для подражания По мнению некоторых специалистов, полезным для Украины может оказаться опыт стимулирования установки индивидуальных солнечных панелей в Японии. Страна восходящего солнца первой позаимствовала германскую идею (см. “Германский...” на стр.55) установки накрышных панелей. Еще в 1994 г. была утверждена программа “70000 солнечных крыш”, и до 2005 г. Япония превосходила по совокупной мощности массивов солнечных панелей любую другую страну мира. Но настоящий прорыв в японской солнечной энергетике произошел в последние два года, после аварии на АЭС Fukushima и решения японских властей о выведении из эксплуатации ядерных реакторов. Только за текущий год мощность солнечных установок страны увеличилась более чем вдвое, превысив 10 ГВт. Но основная отличительная черта японской гелиоэнергетики состоит в том, что, по сути, она — индивидуальна. Почти 90% сгенерированной в 2013 г. “солнечной” электроэнергии пришлось на панели, установленные на крышах и фасадах жилых и коммерческих строений. Отмеченный в этом году “солнечный бум” произошел после того, как летом 2012 г. премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о введении высоких “зеленых” тарифов — $0,42 за 1 кВт. ч. Но куда интереснее ответ на вопрос, как стимулировалось достижение мощности в 5 ГВт. Изначально программа установки индивидуальных солнечных панелей базировалась не на высоких тарифах, а на гарантиях японского правительства погашать владельцу 50% стоимости установок, монтажа и присоединения их к сети. При этом в некоторых префектурах уже местные власти ввели дополнительное финансирование, и фактически солнечные панели японцам устанавливали бесплатно. Произведенную на них электроэнергию использовали прежде всего сами владельцы, а излишки приобретало государство по фиксированной цене.

56

Q_1084_054-058.indd 56

В том числе из Китая

2010

11

436,6 367,3

Всего

12

По данным Госстата.

12*

563,6 550,0

фотовольтаических элементов, в том числе собранных в модуль и вмонтированных в панель, млн USD

823,5 748,2

В 2007-2009 гг. правительство Китая начало предоставлять субсидии и дешевые кредиты компаниям, производящим солнечные панели. Как следствие, с 2008 г. стоимость накрышных панелей на мировом рынке снизилась на 80%. В результате в 20112012 гг. ряд немецких предприятий, выпускающих солнечные панели и оборудование к ним, обанкротились, а страна утратила лидирующие позиции на рынке (зато их приобрел Китай — см. “Импорт…”).

И мпорт

13,1 3,5

Китайский вклад

8,9 2,9

с 2006 г.; 11 чел.). Ведь, как отметил г-н Пашкевич, согласно проекту Порядка, “поставщик энергии, на территории лицензированной деятельности которого расположено личное домохозяйство, не имеет права отказать в покупке по “зеленому” тарифу электрической энергии, произведенной генерирующими установками частного домохозяйства, суммарная установленная мощность которых не превышает 10 кВт”. По словам экспертов, взаимодействие панелевладельцев с энергосетями должно будет выглядеть примерно так: в течение солнечного дня накрышные или настенные панели “сбрасывают” электроэнергию в сеть, а само домохозяйство продолжает, как и ранее, использовать электричество из общей сети. Если домовладелец за тот или иной месяц поставил в сеть больше энергии, чем потребил (что отражает разница показателей счетчиков входящей и исходящей энергии), то по истечении этого месяца энергопоставщик должен в 10-дневный срок рассчитаться с хозяином панелей по “зеленому” тарифу. При такой простой схеме не нужно даже приобретать дорогостоящие и малоэффективные аккумуляторы (см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 29.10.12 г., стр.75-77). Потребуется только установка инвертора — преобразователя постоянного тока (вырабатываемого солнечными панелями) в переменный.

13*

*Январь — август.

электростанций; с 1961 г.; в частной собственности — с 1992 г.; более 200 чел.), рассказал, что примерная стоимость установки солнечной микроэлектростанции отечественного производства (панели, инвертор, монтаж) составляет EUR2-2,5 на 1 Вт мощности. Иными словами, те самые “10 кВт” обойдутся владельцу в EUR20-25 тыс. Правда, г-н Жуков оговорился, что в случае увеличения количества заказов цены будут пересматриваться в сторону уменьшения. Но даже в этом случае, скорее всего, покупатели предпочтут более дешевые панели китайского производства: установка 10-киловаттной системы из Поднебесной обойдется в EUR10-11 тыс. Кроме того, отечественные производители ориентированы на проекты крупных солнечных электростанций, и изготовление индивидуальных панелей не является для них профильным направлением. Зато китайские поставщики отреагировали на возможное изменение конъюнктуры украинского рынка еще на этапе разработки упомянутого Закона “О внесении изменений в Закон Украины “Об электроэнергетике”. В 2012 г. импорт фотовольтаических элементов из КНР в Украину по сравнению с 2011 г. увеличился в 212 раз (см. “Китайский...”).

Деньги

Оптимисты же уверены, что стоимость установки не идет ни в какое сравнение с перспективами получения прибыли от “зеленых” тарифов. Постановлением НКРЭ №365 от 01.04.13 г. “зеленый” тариф для индивидуальных панелей на 2014 г. был установлен на уровне примерно 3,9 грн./кВт.ч произведенной энергии. Виктор Андриенко подсчитал, что даже на широте Киева (т.е. в регионе с низкой солнечной активностью) установка мощностью 10 кВт за год произведет около 10 МВт.ч электроэнергии: “Потенциал реализации электроэнергии

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 18:21:55 Uhr

Q_1081_XXX_ABB.indd 51

16.10.2013 15:18:58

Компании и рынки можно оценить примерно в 60% выработки, т.е. в 6 МВт.ч, или EUR2,15 тыс. в год. Установка окупится за пять-шесть лет”. При этом стоит учесть, что в Киеве всего 70-80 солнечных дней в году, а в некоторых районах Одесской области и степного Крыма — около 290 дней. Естественно, что в этих регионах панели окупятся уже через три года. Поэтому, по мнению Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических стратегий (г.Киев; общественная организация в сфере добычи, производства, переработки и сбыта энергоносителей; с 2010 г.; 4 постоянных эксперта), если реформа начнет работать на практике, то уже в ближайшие три года следует ожидать установки панелей в 100-150 тыс.

именно в привлекательности эксплуатации панелей. Ведь, исходя из представленных расчетов, получается, что на выплаты по “зеленым” тарифам потребуется изыскать минимум 2-3 млрд грн. в год. И это в том случае, если все 100-150 тыс. панелей будут установлены на широте Киева. В реальности же сумму нужно увеличить в 1,5-2 раза. Источник этих средств один — пересмотр тарифов для разных классов производителей и потребителей энергии. Эксперты опасаются, что извечный “донор украинского тарифообразования” — атомная энергетика (сейчас электроэнергия у АЭС закупается по 21,38 коп./ кВт.ч) такой дополнительной нагрузки не выдержит. Иными словами, денег для

Умные сети Термин Smart Grid (“умные”, или “интеллектуальные”, сети) уже стал общепринятым. Однако единые определение и концепцию умных сетей в мире пока не выработали. В целом, они представляют собой комплекс программноаппаратных средств, позволяющий оперативно менять характеристики электросети. Сами же сети Smart Grid должны передавать не только энергию, но и информацию. Управление потоками энергии в действующих сетях осуществляется SCADAсистемами (множество датчиков, разбросанных по линиям и подстанциям, информация с которых передается диспетчеру). Такая система не способна реагировать на события короче нескольких секунд, что не подходит для управления нестабильными потоками от объектов альтернативной энергетики — для этого требуется скорость “реакции”, измеряемая долями секунды. Кроме того, для дальнейшего развития индивидуальной генерации необходимо, чтобы домохозяйство получило возможность взаимодействовать с энергосистемой, выбирая режим работы. В 2004 г. была создана European Technology Platform Smart Grids (технологическая платформа Smart Grids), конечной целью которой является разработка и реализация программы развития Европейской энергетической системы до 2020 г. и далее. Аналогичные концепции были утверждены в США и странах Азии. Ожидается, что в ближайшие два десятилетия мировые суммарные инвестиции в эту сферу составят $500 млрд. домохозяйств, а это примерно 2% всех потребителей электроэнергии в Украине. “А в течение 10 лет, когда первые потребители почувствуют результат, эта цифра может достичь и 10%. Установку солнечных панелей, скорее всего, начнут закладывать в проекты всего нового индивидуального и коттеджного строительства, таунхаусов и т.д.”, — отметил г-н Корольчук. Но многие аналитики считают, что кричать “троекратное ура” пока рано. По их словам, реформа неизбежно столкнется с рядом проблем. И первая из них кроется 58

Q_1084_054-058.indd 58

расчета просто не будет, и украинская программа “солнечных крыш” забуксует на старте.

Техника

Впрочем, существуют и сугубо технические проблемы, способные стать “обстоятельствами непреодолимой силы”. Сейчас даже “продвинутые” коллеги гелиоэнергетиков — крупные ветропарки — испытывают затруднения с подключением к объединенной энергосети — требуются резервные мощности, которые должны “гасить” колебания поступления

энергии в зависимости от погодных условий (см. также “Храните в банке” на стр.52). У специалистов пока нет даже приблизительного ответа на вопрос, какие мощности потребуется зарезервировать, если украинцы начнут массово устанавливать индивидуальные фотовольтаические панели. Кроме того, нужно присмотреться и к самой сети. Дело в том, что существующая база не позволяет достаточно оперативно управлять нестабильно работающей генерацией. Тем более такой, как хаотически расположенные индивидуальные солнечные установки. Сейчас во всем мире идет активное инвестирование в разработку и внедрение так называемых решений Smart Grid (см. “Умные сети”), которые способны решить эту проблему. К сожалению, в Украине о Smart Grid говорят пока лишь теоретически, в докладах на конференциях. Поэтому “индивидуальная генерация” может стать причиной отказов сети и аварий трансформаторов. Но, как рассказал БИЗНЕСу Виктор Андриенко, технических препятствий хватает и без столь глобальных вопросов. По его словам, проблемы могут возникнуть и при простом подключении установки к сети, которое регулируется постановлением НКРЭ №32 от 17.01.13 г. Согласно этому документу, присоединение к сети новой энергоустановки домохозяйства может быть выполнено в рамках мощности, разрешенной к использованию в соответствующих договорах о присоединении. “Иными словами, если домохозяйство имеет договор о присоединении на 5 кВт, значит, и мощность солнечной установки не может превышать 5 кВт. Для увеличения ее мощности необходимо оформить дополнительное присоединение”, — пояснил эксперт. В случае технической невозможности присоединения дополнительных мощностей (например, слабая трансформаторная станция, работающая на пределе, — стандартная, кстати, ситуация), необходима реконструкция существующих сетей и оборудования. Как поясняет г-н Андриенко, в соответствии с нормативной базой эту реконструкцию должно оплатить подключающееся к сети домохозяйство. При этом 50% этой суммы в дальнейшем ему обязаны возместить. “Даже половина стоимости реконструкции может вылиться в сумму, которая будет намного превосходить стоимость самой установки. А что касается возврата второй половины — это в украинских реалиях еще менее вероятная “опция”, чем возврат НДС “не своим” экспортерам”, — резюмировал эксперт. МИХАИЛ ДИКАЛЕНКО

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 18:21:56 Uhr

Управление ИНСТРУМЕНТЫ

Органично ограничен Выпуск ограниченных серий продукции — эффективный инструмент продвижения не только в элитном сегменте, но и в массовом

КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Ежегодно весной и осенью ближайшая к моему дому лесопарковая зона переживает нашествие всяческих трудовых десантов. Обычно на уборку леса, прежде загаженного отдыхающими, выходят большие группы школьников, студентов, коммунальщиков и просто сочувствующих. В последний раз это было в конце октября. Организатором масштабной акции стало предприятие “Киевзеленстрой” при поддержке известного алкогольного бренда. Организаторы мероприятия громко заявляли в эфир, что проделанная работа положительно отразится на состоянии окружающей среды и город станет еще более зеленым. Коллектив компании вместе со своими семьями дружно позировал перед телекамерами на фоне мешков с собранным мусором. Телесюжеты рапортовали, что в рамках субботника труженики и жители города провели еще и озеленение леса, посадив около тысячи сосен. Все выглядело настолько трогательно и патриотично, что даже ехидная мысль о косвенной причастности производителей алкоголя к “посудно-бутылочному” загрязнению городских парков пряталась куда-то очень далеко. Я по утрам часто бываю на пробежке в том лесу, но новых сосен, честно говоря, не заметила. А вот большие мусорные мешки, сложенные горой, так и продолжаю наблюдать. Действительно, зачем “добро” вывозить? Придет весна, и еще одна компания сделает на их фоне патриотичные семейные снимки… Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua

В

ыпуск так называемых limited edition (ограниченных серий товара) — излюбленный маркетинговый инструмент на украинском рынке. Его суть проста до безобразия — привлечь внимание потребителей, падких на все эксклюзивное, и создать как можно больший ажиотаж вокруг продукции. А дальше анализировать реакцию покупателей. В luxury-сегменте это едва ли не основной и вполне оправданный способ продвижения торговых марок. Но в последнее время этот инструмент стал весьма популярным и в массовом сегменте. Теперь часто можно встретить разнообразные лимитированные серии шоколадных батончиков и яиц, эксклюзивные коллекции семечек, ограниченные партии юбилейного майонеза и т.д. Главный посыл маркетологов — “количество товара ограничено, спешите, а не то разберут” — действует на отечественного потребителя магически. БИЗНЕС разбирался, почему.

Эффект уходящего поезда

Эксперты утверждают, что ограниченность серии товаров украинские потребители подсознательно ассоциируют с “последним поездом” — дескать, надо брать, так как больше такого не предложат. Вот и берут. “Почти каждый человек в той или иной степени хочет чувствовать себя особенным. А возможность приобрести товар из ограниченной серии создает

Маркетолог — о рисках Наталья Дмитренко, директор по маркетингу Центра торговли “Дарынок” (г.Киев; с 2002 г.; 190 чел.): — Одними из наиболее рискованных и ответственных составляющих процесса запуска “серийного” товара являются непосредственно тираж и рекламная кампания. Например, некоторые производители настолько переоценили свои возможности накануне Евро-2012, что лимитированный товар с символикой этого события продается до сих пор, что, мягко говоря, ставит потребителей в тупик (см. также на www.business.ua БИЗНЕС №28 от 09.07.12 г., стр.56-58. — Ред.). Они просто не поняли, почему должны проявлять патриотизм и покупать эти самые limited edition сначала очень недешево, а потом, когда все закончилось, — за приемлемую цену. С одной стороны, большие “серийные” тиражи объяснимы — чем больше единиц производится, тем дешевле единица товара. Но, с другой стороны, это едва ли оправданно в случае с limited edition. БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_059-060.indd 59

ощущение причастности к чему-то необычному, уникальному, исключительному, статусному. Для украинца это означает попадание в группу избранных”, — поясняет Наталья Астаулова, психолог, бизнестренер компании “ОМТ” (г.Киев; бизнестренинги, консалтинг; с 1995 г.; 50 чел.). Поэтому совершенно очевидно, что этот инструмент пришелся по душе производителям товаров широкого потребления, которые тоже хотят дать своим покупателям почувствовать себя особенными (см. “Как у них” на стр.60). “Само понятие “продукт массового производства” исключает некую уникальность, тогда как продукт лимитированной серии дает ощущение обладания товаром особенным, не таким, как у всех. Но что еще более важно — такой продукт возводится маркетологами в ранг желаемого и дефицитного. Покупателю некогда подумать, нужен ли ему этот товар; он должен его купить, иначе завтра товар будет недоступен”, — поясняет принцип психологического воздействия Наталья Дмитренко, директор по маркетингу Центра торговли “Дарынок”. В результате не только увеличивается объем потребления продукта, но и привлекается дополнительное внимание к бренду и его ценностям, появляется возможность продвижения товаров из нелимитированной серии. “Например, у известного бренда соков может

59

08.11.2013 15:59:45 Uhr

Управление появиться лимитированная партия продукта из яблок позднего сбора — “Зимнее яблоко”, которая еще раз напоминает о натуральности происхождения товара и использовании местного сырья. Это улучшает основные характеристики бренда в целом, а не только товара лимитированной серии”, — рассуждает Дмитрий Адабира, директор креативного агентства PROVID (г.Киев; с 1994 г.; 30 чел.).

Выход на рынок

Крайне удобно с помощью limited edition выводить на рынок новые продукты. Если

отличали либо новый необычный вкус, например, пиво со вкусом яблока и корицы или пряного пунша, либо уникальный дизайн бутылки). Благодаря этому инструменту удалось привлечь внимание к бренду, создать и постоянно поддерживать определенный имидж марки, связанный с инновационностью, стремлением соответствовать трендам”, — говорит Оксана Пирожок, начальник отдела корпоративных коммуникаций ПАО “Оболонь”. В свою очередь, г-н Адабира уверяет, что, в принципе, выпуск лимитированных партий в массовом сегменте — это неплохой способ

КАК У НИХ

Медвежья услуга А

мериканская компания Ty Incorporated выпускала мягкие игрушки — мишек Бини — небольшими партиями. Основатель компании Тай Уорнер о сбыте особенно не заботился. Если кому-то из крупных ритейлоров не нравилась продукция или предложенные условия реализации, он просто отказывался с ним сотрудничать. Дело доходило до того, что в некоторых городах мишки Бини продавались в одном-двух мелких магазинчиках. Когда же производилась новая партия медведей, отличающаяся от предыдущей, непроданные экземпляры изымались из магазинов. И покупатели, не успевшие приобрести игрушку, были вынуждены искать ее на вторичном рынке на всевозможных интернет-аукционах. Так, цена мишек, изначально реализуемых по $10, взлетала до $1000, а иногда и до $5000. Таким образом, превратив серийные плюшевые игрушки в самые дорогие в мире, Тай Уорнер заработал $6 млрд и вошел в список богатейших людей мира. Его технологию до сих пор используют в сегменте масс-маркета, когда хотят сделать товар коллекционным.

потребителю они не понравятся, ну и ладно: партия-то ограниченная — продали и сняли с производства. Например, когда в 2004 г. в портфеле корпорации “Оболонь” (г.Киев; производство слабоалкогольных и безалкогольных напитков; с 1974 г.; 6 тыс.чел.) появился бренд пива hike, именно ограниченность серии стала одной из особенностей позиционирования всей линейки этого экспериментального пива. “За время существования бренда было произведено девять лимитированных партий (каждую новую партию 60

Q_1084_059-060.indd 60

оптимизации продуктовой линейки. Он, как минимум, помогает проверять гипотезы о новых потребительских трендах и вкусовых предпочтениях. Если потребителю, допустим, нравится предложенный товар — значит, можно без особых рисков вносить коррективы в основную линейку продуктов. Геннадий Радченко, директор по корпоративным вопросам компании Nestle в Украине (г.Киев; производство продуктов питания; в Украине с 1994 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены), рассказал, что накануне

Евро-2012 компания решила на период Чемпионата выпустить ограниченную серию конфет в коробках с изображением видов Львова. Но потом оказалось, что на Львовщине продукт полюбили, и серия стала “безлимитной”. “Это хороший способ тестировать и измерять спрос. Главное — не забыть потом “снять” все лимиты, если покупателю товар действительно понравился”, — предупреждает г-н Радченко. В противном случае покупатель поймет, что производитель просто пытается хитрить.

Риски

Использовать limited edition, говорят эксперты, имеет смысл, если ограниченность чем-либо оправдана — использованием новых ингредиентов, применением новой технологии, необычностью упаковки и т.д. Иначе сбыт быстро пойдет на спад, и никакие коммуникации не заставят потребителя поверить компании (см. “Маркетолог — о рисках” на стр.59). Используя этот маркетинговый ход, важно также не манипулировать ценами. Если в luxuryсегменте многократное повышение цены за эксклюзивность — привычное дело, то в массовом сегменте это никогда не сработает. “Массовый украинский потребитель очень чувствителен к цене. И если вы, скажем, выпустите шоколад ограниченной серии и начнете продавать его на несколько гривень дороже, покупать его не станут — хоть в сусальное золото заверни. В сегменте масс-маркета этот инструмент работает исключительно как способ привлечения внимания к бренду. Он может обеспечить лишь временный всплеск реализации в целом”, — поясняет г-н Радченко. Благодаря этому как раз и окупаются издержки на выпуск ограниченной серии, требующей дополнительных расходов. Хотя, по словам г-жи Пирожок, эти затраты не настолько велики, как в случае с luxury-брендами. Что касается вариантов продвижения эксклюзивной серии, то эффективнее всего, считают маркетологи, привлекать внимание к таким товарам с помощью вирусного или трейд-маркетинга. “Продвижением пива hike мы занимались в разгар летнего сезона, т.е. в самый пик потребления этого напитка. На некоторых столичных пляжах молодые люди “случайно” вылавливали из воды ящики пива. Это вызывало ажиотаж среди отдыхающих — они снимали процесс на видео и выкладывали в сетях для обсуждения. Акция действительно удалась”, — вспоминает г-жа Пирожок. В общем, как и любой другой маркетинговый инструмент, limited edition, по ее словам, нуждается в целевом и разумном использовании. ЕЛЕНА КУРЯЧАЯ

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 15:59:45 Uhr

Управление

С Т РАТ Е Г И Ч Е С К И Й М Е Н Е Д Ж М Е Н Т

“Никто не хотел меняться, и это был кошмар”, — рассказал БИЗНЕСу Даг ДеВос, президент компании Amway, осваивающей возможности электронной коммерции Конкуренция на потребительских рынках в последние годы ужесточается, а развитие информационных технологий меняет поведение и привычки потребителей. В связи с этим многие компании вынуждены пересматривать свои стратегии и менять форматы взаимодействия с потребителем. Даже такие апологеты прямых продаж, как компания Amway (США; производство косметики, товаров бытовой химии, диетических добавок, витаминов и минералов; с 1959 г.; более 3,5 млн дистрибуторов в мире). Президент компании Даг ДеВос, представитель второго поколения собственников, рассказал БИЗНЕСу, как компания адаптирует свою бизнес-модель к новым реалиям и почему вопрос о ее кардинальной смене даже не рассматривается. то, как мы можем их использовать в нашем бизнесе. Когда электронная коммерция появилась в США, многие люди говорили мне: “Прямые продажи перестанут существовать, потому что теперь сбыт может осуществляться в обход дистрибуторов”. Должен всех разочаровать, но мы в числе других компаний, специализирующихся на прямых продажах, никогда не рассматривали возможность идти к клиентам в

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

— Мир кардинально изменился, во многом стал виртуальным. Насколько это затронуло вашу компанию, исповедующую бизнес-модель, основанную на непосредственных контактах дистрибуторов компании с потребителями?

— За истекшие полстолетия с начала истории нашей компании в мире произошло множество изменений, но нас интересует не то, какие новые технологии появились, а

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_061-062.indd 61

обход своих дистрибуторов. Сейчас внимательно изучаем опыт многих новых компаний, которые изначально строят свои бизнес-модели на электронной коммерции и современных средствах коммуникации. В первую очередь присматриваемся к возможностям быстрого реагирования на запросы потребителей, чтобы на обслуживание их приходилось тратить минимальное количество времени.

— Многократно увеличившаяся скорость коммуникаций вынуждает компанию, соответственно, “переключать” и скорость своих бизнес-процессов. Насколько это сложно в масштабах глобальной компании?

— Это и в самом деле непростая задача. В последние три года мы активно работаем над внедрением единой информационной системы, которая позволит систематизировать все бизнес-процессы и работать быстрее и эффективнее. Потому что в Европе, например, в каждой из 27 стран, где присутствует наша компания, существуют свои системы заказов. То есть это 27 разных систем, которые надо интегрировать в одну. Просто когда мы начали это делать несколько лет назад, то допустили ряд ошибок.

— А подробнее?

— Наша главная ошибка заключалась в том, что мы хотели, чтобы одна новая система сразу поддерживала множество процессов на разных рынках. А никто из дистрибуторов так сразу не хотел меняться, и это был кошмар. Когда мы все-таки начали внедрять новую систему, то оказалось, что это замедлило или едва не остановило ряд процессов на рынках некоторых стран. Пришлось сделать несколько шагов назад. Мы сконцентрировались не столько на информационной системе, сколько на людях, которые должны с ней работать. Необходимо обучить людей, подготовить их морально. Если разобраться, то на 70-80% наши бизнес-процессы одинаковы на всех рынках — регистрация дистрибуторов, обработка заказов, доставка и т.д. Но 50 лет назад никто даже не мог предположить, что когда-нибудь возникнет необходимость унификации и этих процессов. Однако пришлось встать на этот непростой путь.

61

08.11.2013 19:57:40 Uhr

Управление — Сейчас в некоторых странах компания предоставляет возможность самостоятельно приобрести товар через интернетмагазин Amway. В Украине покупатель может зарегистрироваться онлайн и найти того или иного дистрибутора, даже если он с ним лично не знаком. Можно ли считать подобное новшество следствием эволюционных изменений бизнес-модели, основанной на прямых продажах?

— Наша философия — всегда защищать своих дистрибуторов. Продавать продукцию Amway — на самом деле, их эксклюзивное право. Конечно, сейчас мы во многих странах сталкиваемся с такими вопросами потребителей: “Как я могу купить ваш товар, если у меня нет знакомого дистрибутора?”. Мы отвечаем: через интернет. Но при этом требуем, чтобы покупатель каким-либо образом выбрал любого имеющегося в нашей базе дистрибутора — по географическому признаку, по его профилю на сайте и т.д. То есть мы остаемся верны принципу, заложенному еще основателями компании: продукция должна продаваться через дистрибуторов.

— Но если вы допускаете приобретение товара без непосредственного участия дистрибутора, не означает ли это отступление от вашего основополагающего принципа?

— Не совсем. Если происходит подобная покупка, мы все равно можем отследить, под влиянием какой дистрибуторской активности она была сгенерирована, какой дистрибутор так или иначе, даже отдаленно, способствовал ее осуществлению. Это абсолютно соответствует нашей философии. Хотя есть варианты. Либо сначала мы стимулируем покупку и после этого знакомим покупателя с дистрибутором, либо, наоборот, сначала знакомим, а потом происходит покупка. В США, например, мы договорились с дистрибуторами, что сначала предоставляем потребителю возможность купить наш товар в интернет-магазине, а потом знакомим его с дистрибутором, который проживает неподалеку от клиента. Передаем его, так сказать, в надежные руки.

— Почему надо было договариваться? Американские дистрибуторы сопротивлялись?

— Конечно, дистрибуторы долгое время боялись изменения своего статуса и хотели уверенности в завтрашнем дне. Когда происходят такие трансформации, необходимо время, чтобы и люди адаптировались, и компания ничего не потеряла.

— От чего зависит выбор модели электронной торговли для конкретных рынков?

— Чаще всего от зрелости того или иного рынка. Там, где электронная коммерция развита, там и дистрибуторы с большей 62

Q_1084_061-062.indd 62

Д осье БИЗНЕСа Д А Г Д Е В О С , президент компании Amway (входит в корпорацию Alticor, США), младший сын основателя компании Amway Ричарда ДеВоса Р О Д И Л С Я : в 1964 г. в г.Гранд-Рапидсе (штат Мичиган, США). О Б Р А З О В А Н И Е : Университет Пердью (г.Уэст-Лафайет т, США), бакалавр в области управления. К А Р Ь Е Р А : с 1986 г. — пришел в компанию Amway; занимал различные руководящие должности в подразделениях компании в Европе, Америке, Азии; с 2002 г. — президент компании. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

дочери и сын.

женат, три

готовностью воспринимают ее возможности. Вот почему работает модель, в которой потребителю сначала дают возможность купить товар, а потом его представляют какому-то дистрибутору. Проходит несколько лет, и дистрибуторы уже не беспокоятся, что компания откажется от идеи сотрудничества с ними. Они уверены, что обязательство компании относить любую покупку на их “счет” остается незыблемым. На более “молодых” рынках, должен признать, определенное сопротивление дистрибуторов еще наблюдается. Вместе с тем ожидания и настроения потребителей мы тоже не можем игнорировать. В некоторых странах мы, например, применяем еще одну модель — открытые магазины, где товар могут купить как дистрибуторы, так и клиенты. И в этих магазинах можно часто встретить группы дистрибуторов, находящиеся там постоянно. Они фактически поджидают клиентов, чтобы тут же на месте с ними познакомиться, сопроводить и сориентировать в выборе товара. Если такая модель приживается, то мы стараемся ее не разрушить.

— А если ввиду каких-либо технологических новшеств над вашей бизнесмоделью нависнет угроза банкротства, вы и тогда от нее не откажетесь?

— Никогда не откажемся. Я уверен, что даже если будут кардинально меняться технологии, продажа товаров, услуг, включающая взаимоотношения людей, не исчезнет. Состоятельность этой идеи мы доказываем уже на протяжении полувека.

— Более чем 180-летняя история Lehman Brothers (американский инвестиционный банк, ранее один из ведущих финансовых конгломератов мира, с банкротства которого в 2008 г. начался мировой финансовый кризис. — Ред.) и его, казалось бы, незыблемая бизнес-модель не спасли

банк от падения. Так что солидный возраст компании еще не защищает от рисков банкротства.

— По большому счету, я не могу далеко заглядывать, но нам нравится быть такими, какими мы есть, и я надеюсь, что наши фундаментальные принципы продержатся еще долгое время. Многие компании банкротятся не потому, что меняется окружающая действительность, а потому, что допускают какие-то внутренние ошибки.

— До недавнего времени считалось, что прямые продажи и классическая реклама несовместимы. Но в 2012 г. компания Amway в России и в Украине начала активно размещать традиционную рекламу, в том числе на ТВ. Чем обусловлено такое повышение рекламной активности? Только ли ужесточением конкуренции со стороны таких активных рекламодателей, как Avon и Oriflame? Или это стратегическое решение, связанное с переосмыслением роли независимых предпринимателей, усилий которых по продвижению брендов, судя по всему, уже не хватает?

— Да, мы так реагируем на конкурентную ситуацию и на изменения на рынке. Действительно, большая часть маркетинговых усилий идет от наших дистрибуторов, но компания понимает, что им нужно помогать. Поэтому приняли такое стратегическое решение — громче заявить о себе широкому кругу потребителей, укрепить бренд и привлечь новых партнеров.

— А почему раньше это не входило в вашу стратегию?

— Наверное, потому, что рынок, в частности, украинский, был еще недостаточно большим, с нашей точки зрения. Когда бизнес достигает определенных объемов, массовая реклама становится стратегически важным элементом его дальнейшего развития.

— Судя по рекламным роликам, теперь вы делаете акцент не столько на достоинства товаров компании, сколько на возможность присоединиться к кругу дистрибуторов. Вы именно это хотите донести в первую очередь?

— В своей рекламной стратегии мы говорим и о товаре, и о возможности вести свою деятельность в партнерстве с компанией, усиливая, таким образом, оба сообщения. В зависимости от ситуации на том или ином рынке мы меняем фокус, переводя его с одного на другое. Если, например, компания выводит на рынок новый продукт, акцент в рекламе, конечно, делается на него. Но при этом мы никогда не будем давать сугубо прямую рекламу продуктов компании. Это принципиальная позиция. Ведь если в обращении к рынку мы не будем говорить о достоинствах своей бизнес-модели, то это будем не мы. ОКСАНА ПОЛИЩУК

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 19:57:40 Uhr

Управление

КО Р П О РАТ И В Н А Я К УЛ ЬТ У РА

Familyярность Приверженность семейным ценностям укрепляет корпоративный дух, если с ней не переусердствовать

Д

аже поверхностный взгляд на корпоративную жизнь украинских компаний позволяет понять, что любая уважающая себя организация не прочь щегольнуть мероприятиями в духе “family-friendly”. Это и неудивительно, ведь с их помощью проще всего пробудить в человеке сокровенные чувства и целенаправленно сыграть на них во имя формирования лояльности к работодателю. Различные социологические опросы показывают, что в рейтинге жизненных установок украинцев семейные ценности традиционно стоят на первом месте. “Украинское общество по-прежнему трепетно относится к семейным ценностям, именно их выбрали 99% наших респондентов”, — отмечает глава правления Украинского института социальных исследований им.Яременко (г.Киев; с 1991 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены) Ольга Балакирева, комментируя результаты исследования “Трансформация ценностных ориентиров современной молодежи Украины за годы независимости”. Но при этом лишь каждый шестой работающий украинец с уверенностью может сказать, что работа не мешает ему строить семейные отношения (см. “Считает ли ваша семья…”). По данным же кадрового портала hh.ua, каждый третий сотрудник отечественных компаний вынужден жертвовать личной жизнью ради заработка, а 20% офисных работников ставят работу выше семьи только потому, что иначе невозможно построить успешную карьеру (см. “От чего довелось отказаться”). Но если работа — это место, где любовь к близким поддерживается и поощряется работодателем, где заботятся о семьях сотрудников, то противоречия становятся менее острыми. В таких компаниях понимают, как важен “семейный” ресурс. Согласно нашим наблюдениям, все многообразие форм и методов поддержания семейных ценностей в отечественных компаниях можно разделить на три большие группы: внешние, внутренние и оригинальные.

Крайне ответственно

Самый, пожалуй, простой способ публично показать не только собственным сотрудникам, но и всем окружающим, насколько компания благочестива и добропорядочна — это присоединиться к какому-нибудь социальному “уличному” мероприятию или организовать свое. Например, силами семейных “бригад” компании провести какие-либо субботники и благотворительные акции — от уборки территорий до театральных постановок в детских домах, от велопробегов до ярмарок. Примечательно, что большинство таких мероприятий проводятся осенью и весной силами как

С читает ли ваша семья,

что вы уделяете ей недостаточно времени из-за работы, % от общего количества опрошенных Они с пониманием относятся к моему рабочему графику Да, они жалуются, что уделяю недостаточно времени Я достаточно времени провожу с семьей Я живу один

10 16 43 31

По данным rabota.ua

О т чего

довелось отказаться ради семьи, % от общего количества опрошенных* От возможности больше зарабатывать От карьерного роста От профессионального роста

43 33

От общения в профессиональном сообществе

22

От интересных проектов

21

По данным hh.ua *Имели возможность выбрать несколько вариантов ответов.

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_063-064.indd 63

44

самих компаний, так и в партнерстве, например, с местными властями, что еще больше подчеркивает социальный статус происходящего. Иными словами, поддержку любого внешнего социального проекта, так или иначе связанного с семейной тематикой, можно смело называть мерой по формированию семейных ценностей в компании. Даже если эта поддержка будет выражаться в обычном финансировании креативной идеи, а к самим сотрудникам не будет иметь никакого отношения. Например, два года назад на набережной Днепропетровска установили “семейную скамейку” длиной аж 50 метров. Это чудо было создано под патронатом компании “Київстар”. Главное украшение скамьи — фигурки художественной ковки. Семь скульптурных групп словно прослеживают путь от первого чувства до создания семьи. К каждой из них прикреплены таблички с интересными надписями. Например, смешные бронзовые кот и пес, сидящие в обнимку, как нельзя лучше иллюстрируют девиз “Миримся!”. Есть над одним из фрагментов скамьи зонтик, под которым можно укрыться и от дождя, и от семейных невзгод. На следующий День города, в сентябре 2012 г., на этой скамье провели конкурс на самую большую семью Днепропетровска. Победила семья, члены которой заняли больше места на этой лавочке. Кстати, подобная скамья есть в парке Гауди в Барселоне, и она привлекает массу туристов. Однако подобные мероприятия больше способствуют улучшению имиджа компании, нежели сплочению коллектива. Хотя и последнее нельзя сбрасывать со счетов.

Внутренняя кухня

К группе внутренних методов, поддерживающих дух семейственности в компаниях и впечатляющих своим разнообразием, можно отнести всяческие семейные праздники и мероприятия, проводимые исключительно внутри компании. Благо календарь позволяет не особо заморачиваться с поводом для таких благородных дел — есть ведь Новый год и Рождество, Международный женский день, День защиты детей, День матери, различные фешн-показы, выезды на природу, спортивные состязания и пр., и пр. Только бы выдержало руководство, команда организаторов и сами сотрудники. Иногда такие мероприятия превращаются в довольно заметные творческие проекты. Так, мюзикл “Огни Бродвея”, которым сотрудники “Альфа-Банка (Украина)” встретили 2011 г. и который 63

08.11.2013 19:15:45 Uhr

Управление они поставили исключительно собственными силами, занял призовые места в международных конкурсах “Eventаризация” и “Золотой пропеллер”. А кулинарная книга “ALFA CookBook. Секреты банковской кухни”, в которой топ-менеджеры банка предстали в неформальном семейном облике, делясь уникальными рецептами приготовления любимых блюд, была признана лучшим корпоративным изданием в номинации “Корпоративная книга” по версии Ассоциации корпоративных медиа (г.Киев; с 2007 г.; объединяет 19 предприятий). Безусловно, организационные усилия в этом случае тратятся колоссальные. Возможно, и финансовые вливания бывают немалыми. Но это, на наш взгляд, вероятно, самые близкие к сути семейных ценностей организационные формы, и отдача от таких мероприятий однозначно велика. “Семейные праздники всегда наиболее эмоциональны и полны позитивных отзывов, так как активность и вовлеченность малышей никогда не оставляет равнодушными родителей”, — отмечает Юлия Евтушенко, директор по корпоративным

отношениям и PR “Альфа-Банка (Украина)”. Правда, при проведении подобных мероприятий важно не переборщить (см. “Специалист — о четкости”). Поскольку внутренние мероприятия — это, по сути, отголоски традиции советских времен проявлять “профсоюзную” заботу о членах семей сотрудников, то отдельной подгруппой можно считать меры по обеспечению комфорта работающих женщин, особенно кормящих матерей. Заботливость, с которой компании подходят к молодым мамам, предоставляя им специальные комнаты для кормления, гибкий рабочий график и возможность работать в удаленном режиме, иногда вызывает умиление. В данную группу можно также с определенными оговорками отнести формирование кадрового резерва компании по династическому принципу. Подобным образом наиболее ярко исповедуют семейные ценности градообразующие предприятия Украины. Хотя, по большому счету, их сотрудникам от такой “семейственности” просто деваться некуда.

Специалисты — …

…о четкости позиционирования

Юлия Евтушенко, директор по корпоративным отношениям и PR “Альфа-Банка (Украина)” (г.Киев; с 1992 г.; 6 тыс.чел.): — Перегнуть палку можно со многими вещами: стратегиями, развлечениями, семейными ценностями и т.д. Все дело в корректном планировании мероприятий и их целевом наполнении — только в этом случае будет “как раз достаточно”. У себя в банке ключевые мероприятия мы абсолютно четко разделяем на: 1) корпоративные командообразующие (только для сотрудников, идея и мероприятие всегда нацелены на командную работу, кросс-функциональные задания и сплочение коллектива); 2) корпоративные семейные (для сотрудников и членов их семей, мероприятия нацелены на повышение лояльности, продвижение семейных ценностей); 3) деловые (только для сотрудников). Соблюсти баланс удастся только при четком видении общей картины мероприятий в течение года и понимании целей конкретного мероприятия. В этом случае не будет пресыщенности и однообразия.

…о возрастных категориях Лариса Лебеденко, HR-директор компании AVON в Украине (г.Нью-Йорк, США; продажа косметики по схеме сетевого маркетинга; с 1886 г.; представительства в 140 странах): — Не стоит забывать, что в условиях современного бизнеса любое корпоративное мероприятие имеет мотивационный характер. И нельзя отдавать предпочтение “выборочной” мотивации, ориентируясь, к примеру, только на семейные праздники. Как тогда быть с сотрудниками, у которых нет семьи? Я считаю, необходимо придерживаться баланса и меры во всем — даже в таком деле, как организация корпоративного мероприятия. Иначе чувство “охлаждения” рано или поздно грозит настигнуть молодую категорию сотрудников.

64

Q_1084_063-064.indd 64

Обмен и потребление

Пример оригинальных методов поддержания семейных ценностей БИЗНЕС нашел у немецкого производителя технологического оборудования компании Kronhe (г.Дуйсбург, Германия; с 1921 г.; около 2,5 тыс.чел.). Заявляя о своей приверженности семейным ценностям, компания уже несколько лет практикует культурный обмен между семьями сотрудников, работающих в разных уголках мира. Как рассказала БИЗНЕСу руководитель проекта Регина Пайфел, их программа Flow дает возможность детям 1519 лет провести две недели в доме одного из сотрудников компании в другой стране. Компания оказывает содействие в оформлении документов, обеспечивает юридическую и страховую защиту ребенка, пребывающего в чужой стране, и берет на себя расходы по организации культурной программы. Украинское подразделение компании еще не подключено к этой программе, но, как заверила г-жа Пайфел, в ближайшем будущем все возможно. В эту группу мероприятий можно также отнести те, которые направлены не столько на формирование и поддержание семейных ценностей в компании, сколько на использование семейного ресурса в сугубо практических целях. Как известно, компания Unilever (Великобритания — Нидерланды; производитель продуктов питания и бытовой химии; с 1930 г.; 174 тыс.чел. в мире) проводит регулярные опросы своих сотрудников, а в последнее время в число опрашиваемых она стала включать и членов семей. И выяснилось, что многие из них плохо знают достоинства многочисленных брендов, представленных в портфеле Unilever. Проанализировав данные опроса, компания пришла к выводу, что это мощный резерв. Какой же бизнес не хочет видеть семьи своих сотрудников в роли активных “проповедников” корпоративного бренда. И чтобы помочь людям изучить достоинства собственных торговых марок, компания организовала Unilever Brands School для сотрудников и членов их семей. Это творческие семинары с обязательными мастер-классами от бренд-команд, которые помогают увлечь людей философией деятельности компании и стать убежденными и компетентными проводниками этой философии за пределами компании. Сложно сказать, насколько подобные мероприятия нравятся или не нравятся сотрудникам, но то, что это часто используется, — факт. ОКСАНА ПОЛИЩУК

БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 19:15:45 Uhr

Издается с 01.12.92 г. Рег.свид.: КВ №11633-504ПР от 09.08.06 г. Издатель: ЧАО “Блиц-Информ”, г.Киев-156, ул.Киото, 25 Учредитель Сергей Мельничук Президент ЧАО “Блиц-Информ” Сергей Мельничук Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-6521 Шеф-редактор Сергей Мельничук (simelnichuk@blitz.kiev.ua) Главный редактор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-8347 Выпускающий редактор Сергей Ковалев (serg@business.ua) Художественный редактор Игорь Найденко (igor@business.ua) Отделы: “Власть” — Петр Билян, редактор (pbilyan@business.ua); “Деньги” — Юрий Гусев, редактор (ugusev@business.ua); “Компании и рынки” — Владислав Силивончик, редактор (sv@business.ua); “Управление” — Оксана Полищук, редактор (оpolischuk@business.ua).

Отдел литературного редактирования: Марина Некрасова, начальник отдела (nek@business.ua). Отделение допечатных технологий: Касьян Сервецкий, начальник отделения (kasyan@business.ua). Интернет-проект: Ксения Портная, начальник отдела (kportnaya@business.ua), тел. 585-6506. Горячая линия: hot@business.ua, тел. 461-8347. Директор по продажам рекламных площадей газеты БИЗНЕС Светлана Власова (svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 205-5011. Маркетолог Татьяна Демченко (tkalinkina@business.ua), тел.461-8356. Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “Блиц-Принт”, г.Киев, ул.Мурманская, 7. Номер подписан в печать 08.11.13 г. Тираж — 50291 экз., в том числе подписка — 34551 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33852, 22314, 22312, 22311. Адрес редакции: 02156 г.Киев-156, ул.Киото, 25. Тел. редакции: 461-8347. Прием рекламы: тел. 461-8369.

Web-сервер: http://business.ua Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса”. Директор Павел Серебряков (pserebryakov@blitz.kiev.ua), тел. 205-5121. Отдел подписки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5116, 205-5173; отдел курьерской доставки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5171; служба подписки и курьер-

БИЗНЕС 45/11.11.13

Q_1084_065.indd 65

ской доставки (филиалы): (0 800) 50-1739; служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 277-7375; служба поставки и учета изданий: 205-5110; отдел продаж: 205-5147, 205-5167; служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118. С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте: www.blitz-press.com.ua. Претензии по доставке подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” принимаются по телефонам филиалов. © Частное акционерное общество “Блиц-Информ”, 2011 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business. ua/dogovor.doc). Идеи оформления, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издательстве правилам, ответственность за достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельствует о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет.

— материалы, отмеченные данными значками, публикуются на правах рекламы.

65

08.11.2013 18:28:28

В следующих номерах В № 4 6 о т 1 8 . 1 1 . 1 3 г. ИНСТРУМЕНТЫ В интервью БИЗНЕСу заместитель начальника Управления по управленческому учету и отчетности ОАО “Российские железные дороги” Максим Платонов рассказал, как строится интегрированная система управления на основе ключевых показателей эффективности и результативности деятельности “РЖД”. В его руках сейчас, образно говоря, все ниточки, ведущие к качественным преобразованиям российского монополиста. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БИЗНЕС проанализировал, как климатические изменения влияют на экономику. Украинцев ждут новые вызовы. ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 1 июля вступил в силу Закон относительно устранения ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности, который ввел процедуру подтверждения административным судом обоснованности применения контролирующим органом (органом властных полномочий) мер реагирования. Однако этот Закон пока не работает, поскольку его нормы сформулированы таким образом, что права предпринимателя в суде практически не защищены. Недавно законодатели подготовили изменения в процедуру. БИЗНЕС разбирался, помогут ли они предпринимателям.

ПЕРСОНА Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас — о перспективах экономического сотрудничества наших стран.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ В Киеве проходит одно из наиболее популярных банковских собраний — 8-я ежегодная конференция “Украинский банковский форум” Института Адама Смита. БИЗНЕС выяснял, какие актуальные проблемы и тенденции занимают мысли банкиров и о чем последние говорят как официально, так и в кулуарах форума. СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В № 4 7 о т 2 5 . 1 1 . 1 3 г. ПЕРСОНА Клод Мандиль, бывший глава Международного энергетического агентства, — о возможности наращивания добычи углеводородов, а также о перспективах европейского газового рынка и месте Украины на нем.

66

Q_1084_066.indd 66

Отечественная альтернативная энергетика может получить новую “дорожную карту” развития. В начале ноября в рамках VI Международной специализированной выставки “Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика — 2013” Госэнергоэффективности представило проект “Национального плана действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 г.”. БИЗНЕС интересовался у участников мероприятия, насколько выполнимы задачи, сформулированные в проекте, и за счет каких ресурсов они могут быть решены. БИЗНЕС 45/11.11.13

08.11.2013 20:57:57 Uhr

67_cover

7/11/13

12:27

Page 67

® ®

http://www.blitz-price.com.ua

БЛИЦ

ИНФОРМ

№45 (1084), 11 ноября 2013 года

68_soderzh 45

7/11/13

14:34

Page 68

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ . 73 • лабораторные приборы, инструменты . . . . . . . . . . . .73 • контрольно-измерительная техника . . . . . . . . . . . . . . 73 • весы, весовое оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . 69

• электротехническое и светотехническое . . . . . . . . . . 73

• автомобили грузовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• двигатели электрические и генераторы . . . . . . . . . . . 74

• рабочие машины, спецавтотранспорт . . . . . . . . . . . . .69

• электроизоляционные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . 74

• автопокрышки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• теплотехническое оборудование, котлы . . . . . . . . . . 74

• аккумуляторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• кондиционеры, вытяжки, вентиляторы . . . . . . . . . . . . 74

• запчасти и аксессуары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• компрессоры, насосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

• фасадные и кровельные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 • малярно-штукатурные и колеровочные работы, флокирование . . . . . . . . . . . . .79 • аренда техники и оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 • электромонтажные и кабельные работы . . . . . . . . . . .79 • благоустройство территорий, дорожные работы, озеленение, ландшафтный дизайн . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

• металлообрабатывающие станки . . . . . . . . . . . . . . . . .74

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ . . . . . . . . 69

• строительное, подъемно-транспортное . . . . . . . . . . .75 • оборудование промышленное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

• железнодорожный транспорт и вагоны . . . . . . . . . . . .69 • противопожарное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 • купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 • горнодобывающее и карьерное оборудование . . . . .76

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà 69

• запчасти к промышленному оборудованию . . . . . . .76

• охранные системы, сигнализации,

• разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

системы слежения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• услуги по охранным системам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

ëíêéàíÖãúçõÖ à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ . . . . . 79 • жби, бетон, дорожные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . .79 • сыпучие материалы (песок, щебень, гравий, др.) . . .79 • кладочные материалы (кирпич, камень, блоки, др.) .80

êÄÑàéÑÖíÄãà,

• вяжущие материалы и смеси на их основе

ÅõíéÇÄü ïàåàü . . . . . . . . . . . 69

èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ . 76

(сухие смеси, цемент, гипс, известь, др.) . . . . . . . . . . . .80

SECOND HAND . . . . . . . . . . . . . . 70

• радиодетали, полупроводниковые приборы . . . . . . .76

• тепло-, гидро-, звукоизоляционные

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

и огнеупорные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

éÑÖÜÑÄ, éÅìÇú . . . . . . . . . . . . 70

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ . .76

• кровельные материалы, водостоки и комплектующие .80

ÉÄãÄçíÖêÖü . . . . . . . . . . . . . . . 70

• тара и упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• трубы полимерные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ 70

• оборудование для упаковки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• лесо-, пиломатериалы, столярные изделия . . . . . . . .81

• парфюмерно-косметические товары . . . . . . . . . . . . .70

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü . . . . . . 76

• потолки (подвесные, натяжные, др.) . . . . . . . . . . . . . . .81

• средства для производства парфюмерии,

• краски, лаки, растворители, клей . . . . . . . . . . . . . . . . .76

косметики и бытовой химии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

• химические реактивы и вещества . . . . . . . . . . . . . . . . .77

ëèéêííéÇÄêõ à àçÇÖçíÄêú . . . . 70

• пластмассы и полимеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

äÄçñíéÇÄêõ . . . . . . . . . . . . . . 70

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

• декоративно-отделочные элементы и архитектурные формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

éäçÄ. ÑÇÖêà. èÖêÖÉéêéÑäà. . . . . . 81 ëÄçíÖïçàäÄ. ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü . . 81

åÖíÄããõ . . . . . . . . . . . . . . . . 70

• сантехнические изделия и аксессуары . . . . . . . . . . . . .81

• цветные и черные металлы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

• трубы, фитинги, запорно-регулирующая арматура,

• металлопрокат, трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

монтажные элементы, трубная теплоизоляция . . . . . . .81

• сырье для металлургической промышленности . . . .71

• душевые и паровые кабины, гидромассажные ванны .81

• разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

• мебель и аксессуары для ванных комнат . . . . . . . . . . .81

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü. 72 çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé . . . . . 72

éíéèãÖçàÖ à ÉÄáéëçÄÅÜÖçàÖ . . . . 81 èêÄÇéÇõÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 • котельное оборудование, радиаторы

íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ, íÖïçàóÖëäàÖ. . . . . . . . . . . . . . . . 78

èêéÑìäíõ èàíÄçàü . . . . . . . . . 72

• транспортные, экспедиторские, складские,

и конвекторы (жидкостное и паровое отопление) . . . .81

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . . . . 81 • светотехника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

• бакалея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

портовые, погрузочно-разгрузочные . . . . . . . . . . . . . . . .78

• чай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

• ремонт и техническое обслуживание промышленного

ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé . . . . . . . . . 72

и торгового оборудования, бытовой техники . . . . . . . . . . .78

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà . . . . . . . 82

• ремонтные (разные), промышленные . . . . . . . . . . . . .78

• сборные здания и конструкции, готовые объекты . . .82

• сельскохозяйственные животные и корма для них .72

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ . . . . . . . . . . 78

• лестницы, леса строительные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à

канатные дороги, подъемники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà,

êÖåéçíÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

• ограждения, заборы, решетки,

èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà . . . 72

• строительно-монтажные

ставни, кованые изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

• холодильное, морозильное оборудование . . . . . . . . .72

и ремонтно-отделочные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

• фасадные и архитектурные элементы

• оборудование для пищевой промышленности . . . . .72

• высотные работы, промышленный альпинизм . . . . .79

(козырьки, навесы, фризы, др.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

• зерновые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Директор по рекламе Светлана Клименко Начальник отдела Людмила Кириченко Главный специалист отделения компьютерной верстки Анатолий Петрук

• интеллектуальные системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

• лифты, эскалаторы, пассажирские

Прием рекламы в издание блок "Прайс-Листы": +380 (44) 585-65-83, 461-83-95 Прием рекламы в блок "Прайс-Листы" от РА: +380 (44) 585-65-13, 593-04-14 Контакт-центр: +380 (44) 205-50-05, 205-50-01 Выдача налоговых документов: +380 (44) 585-65-80, 585-65-67

69-77_price_45

7/11/13

14:06

Page 69

®

ÑËÁÂÎ¥ ä661å2 2006.Ñ12,ìÉè-759/202èê

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

è‡Ë ÍÓÎÂÒÌ¥ íÉå4,ìÉè1200/212,750/1200

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-4Å Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏ.1991.‚.

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-6Ä Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏ.1982.‚.

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ ÒÂ¥ª íÉå ÓẨ‡

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ КУПИМ á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá á/˜ ‰Ó ‰ËÁÂÎ¥‚ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁË ‡„„‡ÚË ÒÂ¥ª íÉå Ô/ÓÁ·¥ Á/˜

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

РАБОЧИЕ МАШИНЫ, СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ Ä/ÂÎÂÍÚÓ̇‚‡ÌÚ‡Ê.‰ËÁ.,„‡Á,ÂÏ.,¯ËÌË,Á/˜

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

Ç¥ÁÍË „¥‰.ÓÍÎË,¯Ú‡·ÂÎÂË

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

Ç¥ÁÓÍ „¥‰.Û˜Ì.2Ú,3.5Ú,3Ú ROCLA

1

(044)2053767

ëÔˆÔÓ‰˙ÂÏÚ‡ÌÒ

èÂ‚‡ÌÚ‡ÊÛ‚‡˜ íÇùäë Öä-18-45

ÑéÉ.

(067)6387766

èè ãÓ„Ó¯ËÌ Ç.é.

1

(044)2053767

ëÔˆÔÓ‰˙ÂÏÚ‡ÌÒ

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ,СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ

òÚ‡·ÂÎÂ Û˜ÌËÈ,ÂÎÂÍÚ˘ÌËÈ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌ

1

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË ÏÓÌÚ‡Ê

1

(044)4844499

D.A.S.

Ç¥‰ÂÓÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌÌfl ÓıÓÓÌÌÂ

1

(044)4906734

D.A.S.

ÑÂÚÂÍÚÓË Êۘͥ‚ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4844499

D.A.S.

ÑÂÚÂÍÚÓË ÔËıÓ‚‡ÌËı ‚¥‰ÂÓ͇ÏÂ

1

(044)4844499

D.A.S.

äÓÌÚÓθ ‰ÓÒÚÛÔÛ

1

(044)2288842

ë¥¥ÛÒ

äÓÌÚÓθ ‰ÓÒÚÛÔÛ

1

(044)4869328

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ ‡Ә̥,̥ۘ

1

(044)4869328

D.A.S.

АВТОПОКРЫШКИ Ñàëäà ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ,ÑéëíÄÇäÄ

1

(0362)608851

ÄÑÖçÄ

òËÌË ‰Ó ̇‚‡ÌÚ‡Ê.,ÒÔˆÚÂıÌ¥ÍË

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

АККУМУЛЯТОРЫ Å‡Ú‡ª ‡ÍÛÏ.Úfl„Ó‚¥,ÒÚ‡Ú.‰Ó ‚Ò¥ı ‚ˉ¥‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÛ

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ÉÓÙË Ì‡ ‚ËıÎÓÔÌ¥ ÒËÒÚÂÏË,‚¥‰

50

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

á/˜ LANOS,SENS,AVEO

1

(044)2499770

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ë˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl ÓıÓÓÌ̇

1

(044)4869328

D.A.S.

á/˜ ÇÄá 2101-2108-2110-2115 ¥ÌÊÂÍÚÓ

1

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ë˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl ÓıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊ̇

1

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

á/˜ ä‡ÎË̇ 1118,èËÓ‡ 2170

1

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ëËÒÚÂχ ‚¥‰ÂÓ̇„Îfl‰Û

1

(044)2289862

ë¥¥ÛÒ

á/˜ çË‚‡ 2121, çË‚‡-ò‚ÓΠ2123

1

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ëËÒÚÂχ Á‡ıËÒÚ ÍÓÌÙ¥‰ÂÌ.ÔÂ„ӂÓ¥‚

1

(044)4844499

D.A.S.

á/˜ 퇂¥fl 1102,ë·‚ÛÚ‡ 1103

1

(044)2499770

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

íÂÔÎÓ‚¥ÁÓË Flir

1

(044)4906734

D.A.S.

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË äÄåÄá,äêÄá ̇ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó ∏‚ÓåÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄá-4370 ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

УСЛУГИ ПО ОХРАННЫМ СИСТЕМАМ ßÌÙÓχˆ¥È̇ ·ÂÁÔÂ͇

1

(067)4672006

ë¥¥ÛÒ

á‡ıËÒÚ ¥ÌÙÓχˆ¥ª,ÍÓÌÒÛθڇˆ¥ÈÌ¥ ÔÓÒÎÛ„Ë

1

(044)4906734

D.A.S.

èÓ¯ÛÍ Ô¥‰ÒÎÛıÓ‚Û˛˜Ëı ÔËÒÚÓª‚

1

(044)4844499

D.A.S.

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ ÅõíéÇÄü ïàåàü

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И ВАГОНЫ ÑËÁÂÎ¥ 6óç2/21 Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏÓÌÚÛ „‡‡ÌÚ¥fl

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ÑËÁÂÎ¥ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá333236,238,‚ËÍ.ÂÏ.Á/˜

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

РАЗНОЕ á‡Ô‡¯ÌËÍË ‰/ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï.,¯‡ÏÔÛÌ¥‚

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

1

(044)5010991

‹ 45 (1084), 11 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

69

69-77_price_45

7/11/13

14:06

Page 70

SECOND HAND

äÄçñíéÇÄêõ

SECOND HAND

БУМАГА

ɇ̘¥’fl ‡ÒÓÚ.,·‡‚Ó‚ÌflÌÂ,‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)2191921

ßÁÓ-Î¥Ú

è‡Ô¥ ‡ÒÓÚ.

1

(061)2703385

í‡Ú‡

åÖíÄããõ

éÑÖÜÑÄ, éÅìÇú

ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

БЕЛЬЕ ЖЕНСКОЕ, МУЖСКОЕ Å‡ÚÌËÍ ı/· Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

Å¥ÎËÁ̇ ı/· ˜ÓÎÓ‚¥˜‡ ÁËÏÓ‚‡ Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

çÓ˜Ìۯ͇ ı/· ÁËÏÓ‚‡ Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

è¥Ê‡Ï‡ ı/· Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

íËÍÓ,͇θÒÓÌË ı/· Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

ÉÄãÄçíÖêÖü РАЗНОЕ É‡Ì˜¥’fl ‡ÒÓÚ.,·‡‚Ó‚ÌflÌÂ,‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)2191921

ßÁÓ-Î¥Ú

èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ äÓÏÔÓÁˈ¥ª ‰/Ó‰ÂÍÓÎÓÌ¥‚,Ô‡ÙÛÏ¥‚

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА,ПАРФЮМЕРИИ, КОСМЕТИКИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ á‡Ô‡¯ÌËÍË Floressense

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

éÎ¥ª ÂÙ¥Ì¥ Voegele

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

éÎ¥ª ÊËÌ¥

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

ÄβÏ.ÍÛ„,ÚÛ·‡,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÙÓ脇,ÍÛÚÌËÍ

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

ÄβÏ.ÎËÒÚË Ñ16Äí Äå„6å ÔÓ¥Á͇

45

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.ÎËÒÚË ËÙÎÂÌ¥ ÄÑ0ç2

36

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.Ô‡ÍÓ‚ÍË Á‡„ÓÚ¥‚ÍË Ç93

42

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.ÔÎËÚË Ñ16 Äå„6 ÔÓ¥Á͇

45

(044)2287405

ÅÖãäéå

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

18000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

ÅÓÌÁ‡ ÅêÄÜ,éñë,ÅêÄÜåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ÅÓÌÁ‡ ÅêÅ,Åêéî,Åêäåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÒÚ¥˜Í‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ÅÓÌÁ‡ Åêï,ÅêÄÜç,ÅêÄåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

75000

(06136)21844

ãäå ÑÓ̇ÍÒ

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

86000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ÄβÏ.ÚÛ·‡ ÔÓ٥θ̇ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ,‰¥Ú

ÄÎ˛Ï¥Ì¥È ‚ ˜Û¯Í‡ı (ÄÍ5å2,ÄÍ7,¥Ì.)

ëèéêíéÇÄêõ, àçÇÖçíÄêú СПОРТОВАРЫ И ИНВЕНТАРЬ åÂÚ‡ÎÓ‰ÂÚÂÍÚÓË GARRETT,FISHER,¥Ì.

1

(044)4906734

D.A.S.

ÇÚÛÎ͇ ·ÚÛ̸,‡Î˛Ï¥Ì¥È,·ÓÌÁ‡

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜ Minelab,¥Ì.

1

(044)4869328

D.A.S.

ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚ.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ „ÛÌÚÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4906734

D.A.S.

Ç¥‰Î˂͇ ‚ÚÛÎ͇,ÍÛ„ ÅÄÜ,éñë

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ Ô¥‰‚Ӊ̥

1

(044)4869328

D.A.S.

Ñ¥Ú 12ï18ç10í Çé (ÔÛÊËÌ.) 0.1-8.0

70

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-77_price_45

7/11/13

14:06

Page 71

Ñ¥Ú ï20ç80,ãéä,ãä,ãé,ã63,Zn,ÅêÅ,Åäåˆ

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

ÜÂÒÚ¸ ÉÜä,óÜ,χ¯.ÌÓÏË

1

(061)2123690

óè ëÏÓÓ‰Ë̇ à.à.

ã‡ÚÛ̸ Ï¥‰¸,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÔÛÚ,‰¥Ú,ÚÛ·‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

8690

(044)3930681

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

73

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

ë‚Ë̈¸ Sn,èéë40,Å83,åî9,èéëÛ,è100,èÄç21,23

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ë‚Ë̈¸ ÎËÒÚÓ‚ËÈ Ì‡ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

18

(044)2287405

ÅÖãäéå

ëÚ¥˜Í‡ (08)12ï18ç10í 0.05-1.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ëÚ¥˜Í‡ 12ï18ç9ç (̇„‡Ú.) 0.08-1.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ëÚ¥˜Í‡ ÅÅ2,Åéî,Åäåñ,åçñ 15-20 0.1-2.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ë¥Ú͇ (͇̥Î.,‡·Ëˆfl,Á‚‡̇) ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(098)3954134

www.setka.biz.ua

íËÚ‡Ì ÎËÒÚ,ÍÛ„,ÚÛ·‡

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

îÓ脇 Ï¥‰¸,·ÚÛ̸,‡Î˛Ï.,·ÓÌÁ‡,ÒÚ¥˜Í‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

42000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

2400

(06136)21844

ãäå ÑÓ̇ÍÒ

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.5,1Ú

ëÔ·‚ ñÄå4-1 ˜Û¯ÍË

óۯ͇ ·ÚÛ̸ ãë-59,ÅÄÜ,éñë

òÎ‡Í ‡Î˛Ï¥Ì¥˛

МЕТАЛЛОПРОКАТ, ТРУБЫ

ãàëí êàîã.08äè íéÇô.4-8åå (1.25-6.0)

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ãËÒÚ „/Í 1-3èë 2.0-6.0ÏÏ

1

(061)2123690

óè ëÏÓÓ‰Ë̇ à.à.

8690

(044)3930681

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.2,1.5 1Ú

Ñ¥Ú ë‚08,ë‚08Ä,ë‚08ÉÄ,ë‚08É2ë,Ç-1,éä,Ú/Óéä

1

(067)4378984

åÂÚËÁÌ˚È Á-‰ ÑÓ̇

ãËÒÚ Óˆ.0.5,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

73

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ãàëí ßçëíêìå.ëí.3ï2çåîë,íéÇô.100-140åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ãËÒÚ Óˆ.Ûˆ¥ÌÂÌ.0.55,0.9,1.0,1.2,1.5

50

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.3ïÇ4ëî íéÇô.130-160åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ãËÒÚ ı/Í 08äè 0.5-3.9ÏÏÏ

1

(061)2120133

óè ëÏÓÓ‰Ë̇ à.à.

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.5ïçå,íéÇô.130-160åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

çÂÍÓ̉ˈ¥fl ı/Í;Ï/„‡·‡ËÚ ı/Í,„/Í 0,5-3,0

1

(061)2120133

óè ëÏÓÓ‰Ë̇ à.à.

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.ì-8Ä,íéÇô.6-60åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

èÓ٥θ „ÌÛÚËÈ Á‡ ÓÁÏ¥ÓÏ Á‡ÏÓ‚ÌË͇

1

(061)2120133

óè ëÏÓÓ‰Ë̇ à.à.

ãàëí É/ä ëí.3 ëè/èë,íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíê.ëí.20ï,40ï,íéÇô.5-150åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

É‡Ù¥Ú åèÉ,Éåá ‚ËÓ·Ë Ù‡ÒÓÌÌ¥

1

(061)2703377

í‡Ú‡

ãàëí äéçëíê.ëí.40,45, íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

燂ۄÎÂÓÊÛ‚‡˜¥ ë=90-99%,Á‚‡˛‚‡Î.ÂÎÂÍÚÓ‰Ë

1

(061)2703375

í‡Ú‡

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.09É2ë,íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.10-15ïëçÑ,íéÇô.4-60åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ÅÓÎÚË+„‡ÈÍË å6-å42 ‡Ò.ÍÎ.Ô.4.8-10.9

1

(056)7470434

ìÍÏÂÚËÁ

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.20,20ä,35 íéÇô.5-200åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.25-30ïÉëÄ,íéÇô.2-100åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

åÂÚËÁË ˜ÓÌ¥,Ì/Ê ÓÙ¥ˆ.‰ËÎÂ Ñåá,ïåá

1

(056)7907304

ÄÇ åÂÚ‡ÎÎ ÉÛÔÔ

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.60ë2Ä,íéÇô.2-20åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ë‡ÏÓ¥ÁË+ˆ‚flıË ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7470435

ìÍÏÂÚËÁ

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.65É íéÇô.2-60åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ò‡È·‡ ÔÎÓÒ͇+„Ó‚Â î5-36

1

(056)7470436

ìÍÏÂÚËÁ

СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РАЗНОЕ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 45 (1084), 11 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

71

69-77_price_45

7/11/13

14:06

Page 72

КУПИМ åÂÚ‡ÎÓÔÓÍ‡Ú ÍÓθÓÓ‚ËÈ

1

èêéÑìäíõ èàíÄçàü (056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

БАКАЛЕЯ ÅÓÓ¯ÌÓ 1„‡Ú.‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

2700

(044)5370911

íéÇ áèä

ÅÓÓ¯ÌÓ ‚/„ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

3000

(044)5370911

íéÇ áèä

ÅÓÓ¯ÌÓ Ù‡ÒÓ‚‡Ì 2Í„,5Í„,1Í„

4000

(044)2788455

íéÇ áèä

äÛÔ‡ χÌ̇ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

3500

(044)2788455

íéÇ áèä

ëÓ‰‡ ı‡˜Ó‚‡ Ï¥¯ÍË,Ô‡˜ÍË 0.5Í„

1

(0472)639652

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

ë¥Î¸ ͇ϒfl̇,ÖÍÒÚ‡,Ï¥¯ÍË,Ù‡Ò.·ËÍÂÚ

1

(0472)638870

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

ë¥Î¸ ͇ϒfl̇,ÖÍÒÚ‡,Ú‡·ÎÂÚ¥Ó‚‡Ì‡ ‡ÒÓÚ.

1

(0472)638946

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

ñÛÍÓ

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

1

(061)2703405

í‡Ú‡

ЧАЙ ó‡È ÁÂÎÂÌËÈ,˜ÓÌËÈ,„‡ÌÛθӂ‡ÌËÈ,ÌÂÙ‡ÒÓ‚.

ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü ЗЕРНОВЫЕ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ áÂÌÓ‚¥ 䇷ÂÎ¥ Ä,ÄÇÇÉ,ÇÇÉ,äÇÇÉ,äÉÇò,èèëêÇå

1

(044)5028123

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

íä ÖÌÂ„Ó

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И КОРМА ДЛЯ НИХ ä‡·ÂÎ¥ Ä,äÉ,äÉçÇ,çêòå,äçê,äèÇã,êäÉå

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó äÂȉ‡ ÍÓÏÓ‚‡ ‚/Ï

1

(0472)638870

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

íË͇θˆ¥ÈÙÓÒÙ‡Ú 1Ò ÍÓÏÓ‚ËÈ

1

(0472)638946

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

䇷ÂÎ¥ Ä,åä˝ò,èëÇÇ,äåå,JY,ALARM,ÇÇÉÌ„

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

䇷ÂÎ¥ äÉ,ÇÇÉ,ÄÇÇÉ,åä˝ò,êèò,çêòå,êä,RG

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

åìîíÄ äÄÅ.íÖêå.äßçñ.äçíè äÇíè 0.1-10äÇ

1

(044)3311947

ëéáçÄçàÖ

é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl ‰/ˆÛÍÓ‚Óª ÔÓÏ.

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

åìîíÄ äÄÅ.íÖêåéìë.á’∏Ñç.ëíè 0.1-10äÇ

1

(04572)22563

ëéáçÄçàÖ

è¯ÂÌˈfl 3,4,5Í·Ò

1

(044)5370911

íéÇ áèä

å‡ÒÚË· ͇·Âθ̥ åÅ 70/60,åä-45

1

(044)5993960

äÓÌÍÓ‰

ë¥Î¸„ÓÒÔÚÂı̥͇

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

åÛÙÚË Á’π‰Ì.+‰ÓÒÚ.0.4-10ÍÇ ëë,ëíè

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

åÛÙÚË Í¥Ì.0.4-10ÍÇ äëí,äÇíè

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

èÓ‚¥‰ 1èÇ,ÄèèÇ,èÇë,òÇÇè,ÄèÇ,èÇëÌ„,íêç

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ñ‚Â¥ ıÓÎÓ‰Ëθ̥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇+ÙÛÌ¥ÚÛ‡

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

èÓ‚¥‰ 1èèÇ,òÇè,íèè˝è,ÇÇè,Çèè,èÇá,èÇÌ„

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ᇂ¥ÒË èÇï ıÓÎÓ‰Ëθ̥ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ ‚ËÓ·ÌËÍ

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

èÓ‚¥‰ 1èô,RG6,PK,UTP,FTP,ALARM,äåå

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ä‡ÏÂË ıÓÎÓ‰Ëθ̥,ÒÍ·‰Ë,èèì Ô/Íβ˜ ‚ËÓ·ÌËÍ

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

èÓ‚¥‰ ÄèÇ,ÄèèÇ,èÇë,èÇ,èô,íèè,UTP,FTP

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

äÓÏÔÂÒÓË ‡„„‡ÚË ıÓÎÓ‰.+ÔÓ‚¥ÚflÓıÓÎÓ‰Ê.

1

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

è‡ÌÂÎ¥-ÒẨ‚¥˜ èèì (èÓθ˘‡,ßڇΥfl,ìÍ‡ªÌ‡)

1

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

КУПИМ

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà, èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà ХОЛОДИЛЬНОЕ, МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУД.

çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТОПЛИВО (ГАЗ, УГОЛЬ, ТОРФ, ДРОВА) äÂÓÒËÌ íë-1 ̇Î.,Ù‡Ò.1Î,0.5Î

72

1

(044)4070033

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

Ä‚-Ú ÂÚËÍÂÚ.1-3ÔÓÁ.‰/Ò‡ÏÓÍÎ.ÂÚËÍÂÚÍË

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ÍÛÔ,̇ҥÌÌfl,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-77_price_45

7/11/13

14:06

Page 73

äÓÌÙÓÍË äù-0.09,äù-0.12,äù-0.15 ‰/Ô.ÔÎËÚ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

äÛÔÓˆÂı‡ ìäê-2 ÛÌ¥‚Â҇θ̥ ‰Îfl 9 ‚ˉ¥‚ ÁÂ̇

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ã¥Ì¥fl Ôβ˘Ëθ̇ ‰Îfl ‚ËÓ·Ìˈڂ‡ Ô·ÒÚ¥‚ˆ¥‚

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

凯Ë̇ ¯ÂÎÛ¯ËθÌÓ-¯Î¥ÙÛ‚‡Î¸Ì‡

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.Çá-éêÄ,òçä,çòå,çòÅ,éÇç,éçñ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.éçñ,É2-éèÄ,ü9-éçñ,Ä9-äçÄ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓÔ‡˛‚‡˜ ‰/„˜ÍË ·ÂÁ ‚ËÍÓËÒÚ.ÂÎ.ÂÌÂ„¥ª

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

í‡ÌÒÔÓÚÂË ¯ÌÂÍÓ‚¥+ÓÁÒ¥‚Ë+ˆËÍÎÓÌË Í-Ú

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ Ç¥‰‰‡ÎÂÏ¥Ë Î‡ÁÂÌ¥ Disto

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

祂ÂÎ¥Ë (ÓÔÚ˘̥,·ÁÂÌ¥) Sokkia,NEDO

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ëËÒÚÂÏË ÒÛÔÛÚÌËÍÓ‚¥ „ÂÓ‰ÂÁ˘̥

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ë͇ÌÂË 3D ·ÁÂÌ Ò͇ÌÛ‚‡ÌÌfl

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

í‡ıÂÓÏÂÚË Sokkia,TOPCON

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

íÂÓ‰ÓÎ¥ÚË (ˆËÙÓ‚¥,ÓÔÚ˘̥)

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

Ä‚-Ú Äè50,ÄÖ2046(56),ÄÖ2066,¥Ì.

76.68

(050)3227691

èè áfl·Í¥Ì

Ä‚-Ú ÇÄ55-41(43) 1000-1600Ä

9270

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

330

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

Ä‚ÚÓ‚ËÏË͇˜+ìáé+‰ËÙ.‡‚ÚÓÏ‡Ú ‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ä‚ÚÓÏ‡Ú 1-3Ô ,Ä31,Ä-37,ÇÄ-21,Ää-63,ÇÄ-51

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ä‚ÚÓÏ‡Ú 1-3Ô ÄÇå,ÇÄ,Ä,Äè,Ä,Ää,Ä37,ÇÄ55

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ä‚ÚÓÏ‡Ú ÄÇå-4,-10,-15,-20 ÒÚ‡ˆ¥Ó̇.,‚Ë„ÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇËÏË͇˜ ÅÇä,äÇÑ,èàô,ÇÅô,äì,Çä200,Çì,¥Ì.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

178

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

ÇËÏË͇˜¥ ÄÖ,ÇÄ,Ä,Äè,Ää,ÇÄ-47,ÖÇ,MS,ë60,PL5

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

É¥‰Ó¯ÚÓ‚ı‡˜ íù16-80,íäÉ,íäí,íäè,¥Ì.Í‡Ì.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

чژËÍ ¥Ì‰ÛÍÚË‚ÌËÈ,πÏÍ¥ÒÌËÈ,ÓÔÚ˘ÌËÈ ‡Ò.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

84

(061)2200183

èè áfl·Í¥Ì

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА Ä‚-Ú ÇÄ57î35,ÇÄ57-39 ÄÏÔÂÏÂÚ+‚ÓθÚÏÂÚ+ÏÛθÚËÏÂÚ ‡Ò.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÄÌÂÏÓÏÂÚ Äëñ,å-95,Äêà,Äèê,Äëé,Í‡ÌÓ‚¥

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

чژËÍ íëå(è),íïä(Ä),‚ÓÎÓ„Ë,¥‚Ìfl,ÚËÒÍÛ

1

чژËÍ-ÂΠêéë,ÑÖå,Ñå,Öêëì,ìäë,ëìå,¥Ì.

чژËÍ-ÂΠ¥‚Ì.ÚËÒÍÛ,ÚÂÏÔ.˜‡ÒÛ,ÛıÛ ‚ÓÎ.

1

1

(0642)718073

(044)5028123

(044)5028123

(044)5028123

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

íä ÖÌÂ„Ó

íä ÖÌÂ„Ó

íä ÖÌÂ„Ó ÇËÏË͇˜ ͥ̈.äì 701Ä,74,çÇ-701,Çèä,Çè15

㥘ËθÌËÍË+„Ûβ‚‡Î¸ÌËÍ „‡ÁÛ

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

å‡ÌÓÏÂÚ ùäå,åí,Ñå,Çù16,åé,çåè,åÇè

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ê„ÛÎflÚÓ Ñùå,êéë,ùêëì,êäë,íêå,ëìå

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

íÂÏÓÏÂÚ ííÜ,íÅ,íäè,ëè,ı‡˜Ó‚¥,ˆËÙÓ‚¥

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÑÁ‚¥ÌÓÍ åáå1,ëë1,3Çè,êÇè,êÇî,3Çéî

íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ 0.4-10ÍÇ,èí,èç,NT,èêë,èê,èÇÑ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ D,D0,NV,CH,WT,ULTRA-Quick

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

7.2

(050)4212760

èè áfl·Í¥Ì

ВЕСЫ, ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Ç‡„Ë ÂÎÂÍÚ.,ÏÂı‡Ì.,ÚÓ„.,ÚÓ‚‡Ì¥.,Í‡ÌÓ‚¥

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍË èç2,èèç,çèç2

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 45 (1084), 11 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

73

69-77_price_45

7/11/13

14:06

Page 74

äÓÌÚ‡ÍÚÓ ES,ID,äí,äíä,äèÑ,äíèÑ,íäë,íäÑ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ã‡ÏÔ‡ 0-20kW ÓÁʇ.,βÏ.‡‚ÚÓ,ÒÔˆ.Â/Á·.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

16.6

(061)2205597

èè áfl·Í¥Ì

ã‡ÏÔ‡ àäáä

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ßÁÓÒÚ¥˜Í‡ èÇï,‚ˢËÈ „‡ÚÛÌÓÍ êÓÒ¥fl

28

(050)3227691

èè áfl·Í¥Ì

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТЛЫ ã‡ÏÔ‡ ãÅ,ãÑ,Ñêã,ÑçÄí,äÉ,LED ã‡ÏÔ‡ ãéç 25-750ÇÚ,åé,Ñë,Ñò

1

(061)2205597

èè áfl·Í¥Ì ÇÓ‰Ó̇„¥‚‡˜¥ èÇ î57-325

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ÇÓ‰Ó̇„¥‚‡˜¥ èè î325-630

1

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

2000

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

1

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

260

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

ëÓÎÂÓÁ˜ËÌÌËÍ î426-1000

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

íÖçË ‰Ó 100ÍÇ ‚Ë„ÓÚÓ‚Î.,‡ÒÓÚ.,„‡‡ÌÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

1800

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

700

(056)7980270

íÂÏ¥Ú

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓË 2.0-100ÍÇ,220/380Ç ‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

î¥Î¸ÚË îàè‡ î630-1400

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

1.48

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

ã‡ÏÔ‡ Â/Á·.3-100W 2U,3U,4U,Spiral,Mini

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓ͇ʘËÍ Ì‡ÔÛ„Ë èÓ¯ÛÍ-1,äÓÌÚ‡ÍÚ-55

1

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

èÓÒÚË èäí,èäì36,èäÖ

1

(061)2200187

èè áfl·Í¥Ì

èÓÊÂÍÚÓ 0.5-20kW èáå,àëì,àé,Üé,Éé

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓÊÂÍÚÓ HP,TVGT,MHF,QVF,SOLO,REGENT

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓÊÂÍÚÓ ‰ÂÍÓ.,‡ı¥ÚÂÍÚ.,ÔÓÏ.+‰ÓÒÂθ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÛÒ͇˜¥ 5-1000Ä,èåã,èåÄ,èå,äåà,èÄÖ,èåÖ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÛÒ͇˜¥ èåã+êèã,êíã,èÇã,èäã

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

êÂΠêè,èí-40,êùÇ,êÇ,êùé,êì,êç,êáí,íêç

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÂΠêè-21,Öã,Çã,Çë,êùè,çã,èù,Äã,åäì,êíã

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÂΠêèÉ,êùì,êçèè,îê,êäë,êÇè-72,êë-67,FK

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÂΠêë,R15,FINDER,MY,Mä,êùä,êùë,RM,êäë

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÌÚËÎflÚÓ ‚¥‰ˆÂÌÚ.ÓÒ¸Ó‚ËÈ î200-630ÏÏ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÓÁ`π‰ÌÛ‚‡˜ êÖ19-4000Ä äÓÂÌ‚Ó

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

ÇÂÌÚËÎflÚÓË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4437726

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

163.7

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

É‡Ï‡Ú‡ ÚÂÔÎÓ‚‡ ãÛ˜ 24,30,45ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.

чÂ‡ÚÓË ÑÄ,ÑÇ 5-100Ú/˜

ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ãÛ˜ 18,24,45ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

êÛ·ËθÌËÍ Çê32 äÓÂÌÂ‚Ó 100-630Ä

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ãÛ˜ 9-18ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

КОНДИЦИОНЕРЫ, ВЫТЯЖКИ, ВЕНТИЛЯТОРЫ

КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ êÛ·ËθÌËÍ êèë,êÅ,èñ ë‚¥ÚËθÌËÍ ãèé,ãèè,ãëê,êäì,Üäì,çëè,êëè

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ë‚¥ÚËθÌËÍ ‚ÓÎÓ„Ó+‚Ë·ÛıÓÁ‡ıËÒÌËÈ ßê65

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

íÖçË 0.15-100ÍÇ ˜ÓÌ.,Ì/Ê,Ï¥‰¸

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

í‡ÌÒÙÓχÚÓ 1-3Ù éå,éëå,íëá(à),ãÄíê

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

í‡ÌÒÙÓχÚÓ ÒÚÛÏÛ 0.66-10ÍÇ íò,íèã

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

60

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

ôËÚË üìê,Åå,ôé,òåê,ôê

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

ü˘ËÍ üêè100,250,400,630

1

(061)2200183

èè áfl·Í¥Ì

206

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

í‡ÌÒÙÓχÚÓ ÒÚÛÏÛ í-0.66 20-2000/5

ü˘ËÍ üíè 0.25 220/12,24,36,42Ç

ДВИГАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕРАТОРЫ

äÓÏÔÂÒÓË (ÔÓ¯Ì.,„‚ËÌÚÓ‚¥),Ô¥ÒÍÓÒÚÛÈÌ¥

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒ Éçéå,ñåä,ä,äå,ÖñÇ,ïå,Äçë,¥Ì.‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ·Ó˜ÍÓ‚ËÈ,ı¥Ï¥˜ÌËÈ ‰/Ô‡ÎË‚‡

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.Çá-éêÄ,òçä,çòÅ,éÇç,éçñÇ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.éçñ,É2-éèÄ,ü9-éçñ,Ä9-äçÄ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ı‡˜Ó‚ËÈ ÏÓÎÓ˜ÌËÈ ‰/„ÛÒÚËı ˜ӂËÌ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ+ÔÓÏÔ‡ èÄ-25,É,ÅÉ,ÇÇç,çò,çåò ı‡˜.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒË ëÇç-80,ëñã-00,ëñã-20/24,ìÇÑ,äé-503

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚ (‚ Ú.˜.„¥‰‡‚Î¥˜Ì¥)

1

(044)4005242

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

Ñ‚Ë„ÛÌ 0.09-315kW Á‡„.ÔÓÏ.‚Ë·ÛıÓÁ‡ıˢ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

LJθˆ¥ SAHINLER,4RHSS 20-280,¥Ì.

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

Ñ‚Ë„ÛÌ Í‡ÌÓ‚ËÈ MTF(H),MTKF(H),MTM

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ. ÚÓ͇.C10T/3000,CW6163(3000ÏÏ,Ñàè300)

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

Ñ‚Ë„ÛÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ÇÂÒÚ‡Ú 1Ç06Ä,1Ç116è,1É340è,1Ç34éî30

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÖÎÂÍÚÓ‰‚Ë„ÛÌ 0.09-315kW ˜‡‚ÛÌ ßê65

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú ‚ÂÚ.-Ò‚Â‰Î.2ë132,2ë125,2C60,2C50 ÌÓ‚.

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

74

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-77_price_45

7/11/13

14:06

Page 75

ÇÂÒÚ‡Ú ‚ÂÚË͇θÌÓ-Ò‚Â‰Î.Z5140,Z5150,Z5180

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

èÂÒË ÏÂı‡Ì¥˜Ì¥ 6.3-400Ú,ÌÓ‚¥

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú „ÓËÁÓÌÚ.-ÓÁÚÓ˜Û‚.Äç-110,Äç-130 ÌÓ‚ËÌ͇

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

èÂÒË Ô‡ÍÂÚÛ‚‡Î¸Ì¥ 100ÚÒ (ÎÓÏ ÏÂÚ‡ÎÛ)

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú „ÓËÁÓÌÚ.-ÓÁÚÓ˜Û‚.íêï6111Çî110

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ñÂÌÚË Ó·ӷβ˛˜¥ Á óèä (2-5ÓÒ¥),¥ÁÌ¥

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú Ì‡ÒڥθÌÓ-¥Á¸·Ó̇¥ÁÌËÈ SWJ-12SWJ24

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú Ô‡‚ËθÌÓ-‚¥‰¥ÁÌËÈ W58-12A(14A)

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÑÓÏÍ‡Ú „¥‰‡‚Î¥˜ÌËÈ 1-50Ú

1

(044)2053767

ëÔˆÔÓ‰˙ÂÏÚ‡ÌÒ

ÇÂÒÚ‡Ú ÔÓ‰.-ÒÚÓ„.7Ä110 ÌÓ‚.

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

á‡Ô.˜‡ÒÚËÌË ‰Ó ÚÂθÙÂ¥‚

1

(044)2053767

ëÔˆÔÓ‰˙ÂÏÚ‡ÌÒ

ÇÂÒÚ‡Ú ‡‰¥‡Î¸ÌÓ-Ò‚Â‰Î.2Ä554,Z3063,Z3080

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

260

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

ÇÂÒÚ‡Ú ‡‰¥‡Î¸ÌÓ-Ò‚Â‰Î.Z3050,ZK52-2,Z3032

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ä‡Ì-·‡Î͇ Ô¥‰‚¥Ò̇,ÓÔÓ̇

1

(044)2053767

ëÔˆÔÓ‰˙ÂÏÚ‡ÌÒ

ÇÂÒÚ‡Ú Ò‚Â‰.Éë2116,Ç24ç,Éë2112,ZWG-6

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ä‡Ì-·‡ÎÍË ‚Ë„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌfl ÏÓÌÚ‡Ê 0.5-20Ú

1

(044)3886799

ëÔˆÔÓ‰˙ÂÏÚ‡ÌÒ

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ.ëÄ6150Ç(1000,1500,2000) ÌÓ‚ËÈ

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ä‡ÌË ÏÓÒÚÓ‚¥ 0.5-20Ú

1

(044)2053767

ëÔˆÔÓ‰˙ÂÏÚ‡ÌÒ

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ.Á óèä ëÄä 36655Gl ı=650ÏÏ,î360ÏÏ

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)4514483

åÂÚ‡

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌËÈ 1Ç62É (1000,1500,2000) ÌÓ‚ËÈ

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl Í‡ÌÓ‚Â íäÉ,íù,åé,äí,äíèÇ,åä

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌËÈ CU500M/1000(1500) ÌÓ‚ËÈ

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ê‰ÛÍÚÓË ‰Îfl ·ÂÚÓÌÓÁÏ¥¯Û‚‡˜¥‚

1

(044)2009325

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌËÈ CW62100E(ÉÄè 1250,Ñàè 500)

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

í‡Î¸ ÂÎÂÍÚ˘̇+Á/˜ ÅÓ΄‡¥fl

1

(044)2053767

ëÔˆÔÓ‰˙ÂÏÚ‡ÌÒ

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌËÈ Turner 460(560) ÌÓ‚ËÈ

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

í‡Î¸ ۘ̇

1

(044)2053767

ëÔˆÔÓ‰˙ÂÏÚ‡ÌÒ

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌËÈ Ì‡ÒڥθÌËÈ TURNER 250x550V

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

íÂθÙÂ ÂÎÂÍÚ˘ÌËÈ

1

(044)3886799

ëÔˆÔÓ‰˙ÂÏÚ‡ÌÒ

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌÓ-͇ÛÒÂθÌËÈ 1510,1516,ëÄ5116Ö

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

íÂθÙÂ Ô¥‰ÈÓÏÌ ӷ·‰Ì‡ÌÌfl ‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú Ù‡Î¸ˆÂÔÓ͇ÚÌËÈ LD-4C,áßÉ Û˜ÌËÈ,¥ä1,2

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

íÂθÙÂË ÂÎÂÍÚ˘̥+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ÇÂÒÚ‡Ú ÙÂÁÂ.ëî16-05,ëî32,FU450MRApUG

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ÙÂÁÂÌ.¯ËÓÍÓ ÛÌ¥‚Â.íåå800V,UF100

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)4514483

åÂÚ‡

ÇÂÒÚ‡Ú ÙÂÁÂÌËÈ XS5750A/2,6Ñå83ò,UF200

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

å‡ÒθÓÌÍË

1

(044)4514483

åÂÚ‡

ÇÂÒÚ‡Ú ¯Î¥Ù.áì132,áì133,áå152,å1450/3000

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚ.1åñ2ë,63,80,100,ISO9001

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú ¯Î¥ÙÛ‚‡Î¸ÌËÈ áÑ725,å7120 (áÖ711)

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ 3åè-31.5,-40,-50,ISO9001

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡ÚË ‰Îfl ‡χÚÛË ëåÜ,ëÉÄ,GW,GQ

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ 4åè-63,-80,-100,ISO9001

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡ÚË ‰Îfl ‚ÂÌÚËÎflˆ¥ÈÌËı Ó·¥Ú

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åè1-315,-500,åê2-315,-500

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡ÚË ‰Îfl ÂÏÓÌÚÛ ‰‚Ë„ÛÌ¥‚,ÌÓ‚¥

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åèé1å-10,åèé2å10,-15,-18

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡ÚË ÔÓÙ¥ÎÂÁ„.êä-40,çêä65·,DWQL76,ÌÓ‚¥

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åó-40,-63,-80,-100,-125,-160

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡ÚË ÒÚ¥˜ÍÓ‚Ó-ÔËθ̥,ßåÖí,ßíÄãßü

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ê‰ÛÍÚÓ 1ñ2ì-100,125,160,200,-250

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ãËÒÚÓÁ„ËÌË (̥ۘ,„¥‰‡‚Î.) ãÉ63ı2500,ãÉ80ı2500

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ê‰ÛÍÚÓ 2ó-40,63,-80,-100,-125,-160

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

åÓÎÓÚ ÍÓ‚‡Î¸ÒÍËÈ ÔÌ‚χÚ˘ÌËÈ 10-75 Í„

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ê‰ÛÍÚÓË Á‡ ÍÂÒÎÂÌÌflÏ Á‡ÏÓ‚ÌË͇

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ç‡Ê‰‡Í áã631,áä634,íò-4.01,íò-2

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ê‰ÛÍÚÓË+ÏÓÚÓ-‰ÛÍÚÓË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

çÓÊˈ¥ „¥Î¸ÓÚËÌÌ¥ 6ı2500,10ı2500,12ı2500,16ı3200

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

íÂÏÓÔ·ÒÚ‡‚ÚÓχÚË KUASY ·/‚

20000

(095)5178510

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 45 (1084), 11 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

75

69-77_price_45

7/11/13

14:06

Page 76

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ

КУПИМ

9

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ÇÓ„Ì„‡ÒÌËÍË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚,Á‡Ô¥ÌÓ-ÔÛÒÍ.ÔËÒÚ.‰Ó ÌËı

19

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

凄ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ÇÓ„Ì„‡ÒÌËÍË ‚Û„ÎÂÍËÒÎ.ÇÇ-2,3,5,7,20,25,40,80

66

(044)4627938

ÓËÚ äÉë

ÇÓ„Ì„‡ÒÌËÍË ÔÓÓ¯Í.Çè 2(Á),6(Á),9(Á),50,100

42

(044)2274127

ÓËÚ äÉë

ÄχÚÛ‡ ÔÓÊ.,„ÓÎÓ‚ÍË Éê,Éå,Éñ-50(70),‚¥‰

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ ТАРА И УПАКОВКА

êÛ͇‚‡ ̇ԥÌ¥ ÔÓÊ.·ÚÂÍÒÌ.î51,66,77ÏÏ,ÒÂÚ.

90

(044)2274127

ÓËÚ äÉë ÇäãÄÑàòß á ãéÉéí.è/áÄåéÇã.ÅìÑú-üä.êéáå.

êÛ͇‚‡ ÔÓÊÂÊÌ¥ î51,66,77,‚¥‰

90

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ëÚ‚ÓÎ êë-50,êë-70,ÔÓÊ.ÍÓÎÓÌÍË,‚¥‰

19

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ôËÚË ÔÓÊ.äèÄ,„ÓÎÓ‚ÍË Éñ,Éå,Éê-50(70),ÒÚ‚ÓÎË

10

(044)4627938

ÓËÚ äÉë

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ И КАРЬЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0.1

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

ÇÚÛÎÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499826

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

Ç¥‰‡,ÏËÒÍË Ú‡ ¥Ì.

1

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

ɥθÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499832

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

ɥθÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499847

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥

1

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499847

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

ÑÓ·‡ÍË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499826

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

ÖÍÒ͇‚‡ÚÓË Í‡’πÌ¥

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

åßòéä è/Ö è/áÄå.êßáç.êéáå.

0.01

(04597)98474

îéè åÖãúçàä û.Ç.

åÎËÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.ÅìÑú-üä.êéáå.ÇßÑ 100òí.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îfl ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌÓ„Ó ˘Â·ÂÌ˛

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.åÄâäÄ,ÅÄçÄç è/áÄåéÇã.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îfl ÔÂÂÓ·ÍË ·ÂÚÓÌÛ,¯Î‡Í.

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

èãßÇäÄ è/Ö 7-250åäå è/áÄåéÇã.ÇßÑ 1äÉ

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

è‡ÍÂÚË CPP ‰Îfl ıÎ¥·‡

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÏËÈÍË ˘Â·ÂÌ˛,‚¥‰Ò¥‚Û,Ô¥ÒÍÛ

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl è‡ÍÂÚË Ô/ Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÓÚÛ‚‡ÌÌfl

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl èÎÓÏ·Ë Ò‚Ë̈‚¥ ‰ÓÚËÍ+ÔÎÓÏ·¥.Í-Ú

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

èÎ¥‚͇ ·ϥÌÓ‚‡Ì‡ Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

èÎ¥‚͇ Ô/ Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ ‰Îfl ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

èÎ¥‚͇ Ô/ ÒÚ‡·¥Î.,·Ó˜ÍË 50Î

1

(095)1300922

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

èÎ¥‚͇ Ô/Ô Á ÔÂÙÓ‡ˆ¥π˛

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

ЗАПЧАСТИ К ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)4514483

åÂÚ‡

å‡ÒθÓÌÍË

1

(044)4514483

åÂÚ‡

РАЗНОЕ ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ КУПИМ ÉÓÎÓ‚ÍË Éñ,Éå,Éê-50(70),ÒÚ‚ÓÎË êë-50(70),‚¥‰

1

(044)2274127

ÓËÚ äÉë

é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl „¥Ì˘ÓÁ·‡„‡˜Û‚.͇’πÌÂ

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

êÄÑàéÑÖíÄãà, èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ РАДИОДЕТАЛИ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ‚ Òڇ͇ÌË,ÔÎfl¯ÍË,·‡ÌÍË

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ÍÛÔ,̇ҥÌÌfl,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

ã¥Ì¥ª Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ı‡˜.Ô.,ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï¥ª,¥Ì.

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

íÂÏÓÚÛÌÂÎ¥ ÚÂÏÓ͇ÏÂË ‚ËÓ·Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü

ã‡ÏÔ‡ íê-1-6/15,Éì-56,Éì-23Ä,Éì-66Ä,Éì-68Ä

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ÉÛÌÚË á‡„ÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒ·‚Ò¸ÍËÈ ãäá

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

凄ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

1

(044)2769886

å‡Í‰ËÏ

ÑËÒÔÂÒ¥ª ë/Ä,Ä,èÇÄ,èÇÄ,ë/Å,DOW

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

76

КРАСКИ, ЛАКИ, РАСТВОРИТЕЛИ, КЛЕЙ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-77_price_45

7/11/13

14:06

Page 77

ÖχΥ ᇄÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒ·‚Ò¸ÍËÈ ãäá

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

äÄêÅßÑ äÄãúñßû ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

8300

(0362)608853

ÄÑÖçÄ

á‡„Û˘Û‚‡˜¥ ˆÂβÎÓÁÌ¥,‡ÍËÎÓ‚¥,DOW

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ä‡Î¥È ‚Û„ÎÂÍËÒÎËÈ (ÔÓÚ‡¯) 1-2„‡Ú.êÓÒ¥fl,‚¥‰ 50Í„

1

(044)2897585

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ã‡Í Ää-113,Åí-577,ïë

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚ Na ÙÓÏË ‚¥‰ 20Í„

1

(044)2898500

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

çÂÙ‡Ò ë-2 80/120,·ÂÌÁËÌ É‡ÎÓ¯‡

1

(044)4077377

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚¥‰ 20Í„

1

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

è‡ÒÚ‡ Ô¥„ÏÂÌÚ̇ Arichemie+Ô¥„ÏÂÌÚË

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8Í ‚¥‰ 20Í„

1

(044)2897585

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

襄ÏÂÌÚ „ÓÎÛ·ËÈ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8˜Ò ‚¥‰ 20Í„

1

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

襄ÏÂÌÚ ÊÓ‚ÚËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

åÂÚÓÍÒËÔÓÔ‡ÌÓÎ 99,9% ç¥Ï˜˜Ë̇

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

襄ÏÂÌÚ ÁÂÎÂÌËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

åÓÌÓÂÚ‡ÌÓÎ‡Ï¥Ì 99,7% ç¥Ï˜˜Ë̇

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

襄ÏÂÌÚ ÎËÏÓÌÌËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ èÓÎ¥‡ÍË·ϥ‰ äçê,êÓÒ¥fl,ìÁ·ÂÍ¥ÒÚ‡Ì

1

(05692)38553

è‡ÚÌÂ

èÓÎ¥‡ÍË·ϥ‰ „Âθ,‚ Ú.˜. ‚ËÒÓÍÓÏÓÎ.

1

(050)5000580

è‡ÚÌÂ

èÓÎ¥ÂÚËÎÂÌ„Î¥ÍÓÎ¥ èÖÉ-400,1500,¥Ì.

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

èÓÔ¥ÎÂÌ„Î¥ÍÓθ 99.9% ç¥Ï˜˜Ë̇

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ëËÎ¥ÍÓÌ ‰/ÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó ‚ËÓ·Ìˈڂ‡ ç¥Ï˜˜Ë̇

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ëÍÎÓÏ‡Ú (ÒÍÎÓÓ‚ËÌ„Ë),¥Ì.

1

(057)7329262

ÄÒÚ‡

20

(057)7329262

ÄÒÚ‡

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒ.ÖÑ-20 ‡ÒÓÚ.

1

(044)4437885

ÄÂÓ·

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒ.‰Îfl ÔÓÎ¥ÏÂ·ÂÚÓÌ¥‚

1

(044)4437885

ÄÂÓ·

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒˉ̇ ‡ÒÓÚ.óÂı¥fl

1

(044)5372178

ÄÂÓ·

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒˉ̇ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(044)4499468

ÄÂÓ·

39

(057)7329505

ÄÒÚ‡

1

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7762316

(056)7762316

(056)7756532

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

óè å‡ÍÒËχ

óè å‡ÍÒËχ

óè å‡ÍÒËχ

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

襄ÏÂÌÚË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

êÓÁ˜ËÌÌËÍ 647,646 ̇Î.,Ù‡Ò.·/ÔÂÍÛÒ.

1

(044)4070033

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

ëÍÎÓÏ‡Ú 100„/Ï2 1Í„

ëÛËÍ Ò‚Ë̈‚ËÈ,¥Ì.

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

íÓÒÓÎ Ä38å ̇Î.,Ù‡Ò.1Î,5Î,10Î

1

(044)2288388

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ Ì‡Î.Ù‡Ò.1Î,0.5Î

1

(044)2281175

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ,¥Ì.ÓÁ˜ËÌÌËÍË

1

(044)2469799

å‡¯‡Î ëÏÓÎË ÂÔÓÍÒˉ̥ ¥‰Í.Ú‚Â‰.,1Í„

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И ВЕЩЕСТВА ëÚËÓÎ ‚ˢËÈ „‡ÚÛÌÓÍ,̇ÎË‚ ÄÏ¥‡Í ‚Ó‰ÌËÈ óÑÄ

1

(044)2898500

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ÄÌ¥ÓÌ¥ÚË ÄÇ-17-8 ‚¥‰ 18Í„

1

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

LJÔÌÓ ÏÂÎÂÌ Ì„‡¯ÂÌÂ

1

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

É¥‰‡ÁËÌ „¥‰‡Ú ‚¥‰ 200Í„

1

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

É¥Ô‡Ì ÒÛıËÈ

1

(0569)535344

è‡ÚÌÂ

Ñ¥·ÛÚËÎÙÚ‡Î‡Ú (ÑÅî)

1

(057)7329505

ÄÒÚ‡

Ñ¥ÂÚËÎÂÌ„Î¥ÍÓθ ç¥Ï˜˜Ë̇

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ÖÏÛ脇ÚÓË èÄê,DOW

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

á‡Ú‚Â‰ÊÛ‚‡˜ ‰Îfl ÂÔÓÍÒˉÌËı ÒÏÓÎ

1

(057)7329505

ÄÒÚ‡

äÄêÅßÑ äÄãúñßû 3,5,10,25,50äÉ+ÑéëíÄÇäÄ

1

(0362)608852

ÄÑÖçÄ

ПЛАСТМАССЫ И ПОЛИМЕРЫ èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)4502842

ÑÖÄã

èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)4502842

ÑÖÄã

èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)5037812

ÑÖÄã

èéãßëíàêéã ìèå,èëë,èëå

1

(044)4502842

ÑÖÄã

èéãßëíàêéã ìèå,èëë,èëå

1

(044)5037812

ÑÖÄã

è·ÒÚËÍ ÎËÒÚÓ‚ËÈ èÖ,èë

1

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

КУПИМ ÇÛ„¥ÎÎfl Ääé

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

1

‹ 45 (1084), 11 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

77

78-79_uslugi_45

7/11/13

14:18

Page 78

®

èêÄÇéÇõÖ íÄåéÜÖççõÖ

è‡ÓÏ̇ ÔÂÂÔ‡‚‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÁÂÌÓ‚Ëı

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥

1

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓÔÛÚÌ¥ ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥fl

1

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓÏËÒÎÓ‚Ëı ‚‡Ìڇʥ‚

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

èÓÔÛÚÌ¥ ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥fl

1

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

ëÚÂÊÂÌÌfl,ÔÓ¯ÛÍ ‚‡„ÓÌ¥‚

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ëÚ‡ıÛ‚‡ÌÌfl ‚‡Ìڇʥ‚

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

í‡ÌÒÔÓÚÌ¥ ÔÓÒÎÛ„Ë

1

(067)2316839

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

ÄÍ‰ËÚ‡ˆ¥fl,·ÓÍ.ÔÓÒÎÛ„Ë Ô¥‰ Íβ˜ 1‰

1

(044)5245344

àÏÂÍ

äÓÌÒÛθڇˆ¥fl Á ÔËÚ.áÖÑ,‚ËÁÌ.ÍÓ‰.ìäíÇÖÑ

1

(044)5245136

àÏÂÍ

êÖåéçí à íÖïçàóÖëäéÖ éÅëãìÜàÇÄçàÖ

åËÚÌ ÓÙÓÏÎ.̇ ‚Ò¥ı ÇÇ,̇ ÍÛ’π.ÒÎÛÊ·.

1

(044)5245137

àÏÂÍ

èêéåõòãÖççéÉé à íéêÉéÇéÉé éÅéêìÑéÇÄçàü,

ëÂÚË٥͇ˆ¥fl ÓÚËχÌÌfl Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

1

(044)4940936

àÏÂÍ

ÅõíéÇéâ íÖïçàäà

ëÂÚË٥͇ˆ¥fl ÓÚËχÌÌfl Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

1

(068)2395285

àÏÂÍ

íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ, íÖïçàóÖëäàÖ

ÇË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌfl Á‡Ô˜‡ÒÚËÌ ‰Ó ÔÓÏӷ·‰Ì‡ÌÌfl

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

íÓ͇Ì¥,ÙÂÁÂÌ¥,ÒÎ˛Ò‡Ì¥ Ó·ÓÚË,Á‚‡͇

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

êÖåéçíçõÖ (êÄáçõÖ), èêéåõòãÖççõÖ íêÄçëèéêíçõÖ, ùäëèÖÑàíéêëäàÖ, ëäãÄÑëäàÖ, èéêíéÇõÖ, èéÉêìáéóçé-êÄáÉêìáéóçõÖ 0.1-20Ú ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥

1

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

0.5-22Ú ÔÓÔÛÚÌÓ ÔÓ ìÍ.‚Ò¥ ̇ÔflÏÍË

1

(066)7119858

èè ÅÓ̉‡ÂÌÍÓ

Ä/Ô Ì„‡·‡ËÚ ‰Ó 40Ú Î‡ÙÂÚ,‚¥‰Í.Ô/Ô˘.

1

(050)4828297

èè ÅÓ̉‡ÂÌÍÓ

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl 1-20Ú ìÍ.,ëçÑ,∏‚ÓÔ‡

1

(061)2712847

èè ÅÓ̉‡ÂÌÍÓ

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl èÓθ˘‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëı¥‰Ì‡,á‡ı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl Í‡ªÌË ëçÑ,ŇÎÚ¥ª

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓˆËÒÚÂÌË

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

Ç/Ô 1-20Ú ·Û‰¸-flÍËÈ Ú‡ÌÒÔ.ìÍ.,ëçÑ,∏‚ÓÔ‡

1

(066)7119858

èè ÅÓ̉‡ÂÌÍÓ

Ç/Ô ÔÓÔÛÚÌÓ ÔÓ ìÍ‡ªÌ¥,‚Ò¥ ̇ÔflÏÍË

1

(050)4828297

èè ÅÓ̉‡ÂÌÍÓ

LJÌÚ‡ÊÓÔÂ‚.0.1-20Ú ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥,‚‡ÌÚ.

1

(067)2316839

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

LJÌÚ‡ÊÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl

1

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

ßÌÙÓχˆ¥È̇ ·ÂÁÔÂ͇

1

(067)4672006

ë¥¥ÛÒ

ɇÁÂθ,áßã,ä‡Ï‡Á ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl 0.1-20Ú

1

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË

1

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

ÖÍÒÔ‰ˈ¥fl 1-60Ú ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥fl

1

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

éıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊ̇ Ò˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl

1

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

á‡Î¥ÁÌ˘ÌËÈ Ú‡ÌÁËÚ ìÍ‡ªÌ‡,êÓÒ¥fl,ÄÁ¥fl

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

èÎÓÏ·¥‡ÚÓË Á „‡‚¥Û‚‡ÌÌflÏ

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

á‡Î¥ÁÌ˘̥ ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëçÑ,ŇÎÚ¥ª

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

èËÒÚÓª ÓÔ˜‡ÚÛ‚‡ÌÌfl ‰‚ÂÂÈ,ÒÂÈÙ¥‚

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

á‡Î¥ÁÌ˘̥ ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

èÛθÚÓ‚‡ ÓıÓÓ̇

1

(044)4010151

ë¥¥ÛÒ

ç·ÂÁÔ˜̥,Ì„‡·‡ËÚÌ¥ ‚‡Ìڇʥ ‡‚ÚÓ,Á/‰

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ëËÒÚÂÏË ‚¥‰ÂÓ̇„Îfl‰Û

1

(044)2479862

ë¥¥ÛÒ

é„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl ÔÂ‚ÂÁÂ̸ ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥fl

1

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

íÛ·ÛÒË ‰Îfl Íβ˜¥‚ (L=120ÏÏ,80ÏÏ)

1

(044)4967481

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

ÇË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌfl ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

åÂÚ‡ÎÓÓ·ӷ͇ ̇ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

íÓ͇Ì¥,ÙÂÁÂÌ¥,Á‚‡͇,¥Ì.Ô/Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)4030227

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ

78

ÅÖáéèÄëçéëíú, éïêÄçÄ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

78-79_uslugi_45

7/11/13

14:18

Page 79

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à êÖåéçíÄ ëíêéàíÖãúçé-åéçíÄÜçõÖ à êÖåéçíçé-éíÑÖãéóçõÖ

®

êÄÅéíõ ÄãåÄáçÄ êßáäÄ ÅÖí.,ëÇÖêÑã.éíÇ.D30-400åå

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

ÑÖåéçí.äéçëíê.ÅìÑú-üä.ëäã.ÇàÇßá ÅìÑëå.

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

áÇÄêéóçß êéÅéíà,ÇéêéíÄ,ëïéÑà,ÄçÉÄêà

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

äéåèãÖäë êÖå.-ÅìÑ.êéÅßí,êÖå.èêàåßô.,ßç.

1

(044)5875958

(044)5927187

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

åÓÌÚ‡Ê Ï/Í,ÂÍ·ÏË,·‡ÌÂ¥‚,¥Ì.

1

(044)3313245

ÄθÔÔÓÏ

êßáäÄ ÅÖíéçì çÄëíßç.äßåçÄí.èàãÄåà

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

ëÇÖêÑãßççü ÅÖíéçì,ñÖÉãà,D30-400åå

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

î‡Ò‡‰Ì¥ Ó·ÓÚË,ÛÚÂÔÎÂÌÌfl

1

(044)3313245

ÄθÔÔÓÏ

ëíêéàíÖãúçõÖ à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ

åéçíÄÜ å/ä,êÖäãÄåà,ÅÄçÖêßÇ

ЖБИ, БЕТОН, ДОРОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Åãéä ÅìÑßÇÖãúçàâ

1

(050)3344420

èêÄâå Åêìä

ÅÎÓÍË îÅë+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

1

(050)3344420

èêÄâå Åêìä

èãàíäÄ íêéíìÄêçÄ èêÖë.Ñéëí.,ìäãÄÑäÄ

СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДР.) ÇõëéíçõÖ êÄÅéíõ, èêéåõòãÖççõâ Äãúèàçàáå Çàëéíçß êéÅéíà Çëßï ÇàÑßÇ,åàííü Çßäéç Çàëéíçß êéÅéíà,ÅìÑ.êàòí.éêÖçÑÄ,åéçí.

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

1

(044)4009698

èãÖííÄä

îÄëÄÑçõÖ à äêéÇÖãúçõÖ êÄÅéíõ èéäêßÇãü ÅìÑú-üäé∫ ëäãÄÑçéëíß

1

(044)5875958

(044)5927187

ìíÖèãÖççü,éáÑéÅãÖççü îÄëÄÑßÇ

1

(044)5875958

(044)5927187

îÄëÄÑçß êéÅéíà,äéåèãÖäë êéÅßí

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

Ç¥‰Ò¥‚ „‡Ì¥ÚÌËÈ+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ÉÎË̇+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

1

(050)3116467

(044)4516540

äÂ‡ÏÁËÚ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

äÂ‡ÏÁËÚ+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

1

(050)3116467

(044)4516540

è¥ÒÓÍ ¥˜ÍÓ‚ËÈ+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

è¥ÒÓÍ flÛÊÌËÈ+‡‚ÚÓ‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

óÓÌÓÁÂÏ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ôÖÅßçú Ç Äëéêí.

1

(044)5683053

íêÄçë-äéåèÄçßü

ôÖÅßçú Ç ÄëéêíàåÖçíß

1

(057)7604788

ÖçÖêÉéíêÄçë ãíÑ

åÄãüêçé-òíìäÄíìêçõÖ à äéãÖêéÇéóçõÖ êÄÅéíõ, ÖçÖêÉéãûä ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

îãéäàêéÇÄçàÖ éáÑéÅãûÇÄãúçß êéÅéíà ÅìÑú-üä.ëäã.

1

(044)5875958

(044)5927187

ÄêÖçÑÄ íÖïçàäà à éÅéêìÑéÇÄçàü êàòíìÇ.,èßÑâéå.,èãÄíî.,åÄóíà éêÖçÑÄ

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ãûäà äÄçÄãßá.áãàÇéèêàâå.ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

ùãÖäíêéåéçíÄÜçõÖ à äÄÅÖãúçõÖ êÄÅéíõ ÖãÖäíêéåéçíÄÜ áéÇç.,Ççìíê.ÅìÑú-üä.ëäã.

1

(044)5875958

(044)5927187

ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé íÖêêàíéêàâ, ÑéêéÜçõÖ êÄÅéíõ, éáÖãÖçÖçàÖ, ãÄçÑòÄîíçõâ ÑàáÄâç ÅãÄÉéìëíêßâ èãàíäéû íêéíìÄêç.è/äãûó

1

(050)3344420

èêÄâå Åêìä

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 45 (1084), 11 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

79

80-82_stroy_45

7/11/13

14:18

ô·¥Ì¸ ‚Ò¥ı Ù‡Íˆ¥È+‰ÓÒÚ‡‚͇

ô·¥Ì¸ ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌËÈ

Page 80

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ñÖåÖçí èñ/ßß Äò400 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

864

(050)4713873

(062)3499210

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ñÖåÖçí èñ/ßß Äò400 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

864

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Åò400 çÄÇÄã Ä/í,ÇßÑ

870

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Åò400 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

804

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Åò400 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

804

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Åò400 íÄêÄ Ü/Ñ,ÇßÑ

816

(067)6940294

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Åò400 íÄêÄ Ü/Ñ,ÇßÑ

816

(067)6940294

(062)3499210

ñÖåÖçí ëë èñ-400 Ñ20 çÄÇÄã Ä/í,ÇßÑ

876

(067)6940294

(062)3499210

ñÖåÖçí ëë èñ-400 Ñ20 çÄÇÄã Ä/í,ÇßÑ

942

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí ëë èñ-400 Ñ20 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

876

(067)6940294

(062)3499210

ñÖåÖçí ôé êéáòàêû∏íúëü êòèñ

1

(044)4997671

ÇéÉçÖíêàÇ

òÄåéí ÇéÉçÖíêàÇäàâ òä,áòÄ,èòäÄ

1

(044)4997671

ÇéÉçÖíêàÇ

КЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИРПИЧ, КАМЕНЬ, БЛОКИ, ДР.)

èßçéÅãéäà 60ï30ï20+ÑéëíÄÇäÄ

530

(0362)608852

ÄÑÖçÄ

èßçéÅãéäà 60ï9.3ï20+ÑéëíÄÇäÄ

630

(0362)608851

ÄÑÖçÄ

èãàíÄ ÇéÉçÖìèéêçÄ òÄ-94,95,96,97,ßç.

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖíêàÇ.òÄ-5,6,8,22,23,25,44,45,47

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

1

1

1

(044)5360900

(044)4997672

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ÇéÉçÖíêàÇ

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И СМЕСИ НА ИХ ОСНОВЕ (СУХИЕ СМЕСИ, ЦЕМЕНТ, ГИПС, ИЗВЕСТЬ, ДР.)

ÄáÅÖëí ïêàáéíàãéÇàâ Ä6ä30

1

(044)4997671

ÇéÉçÖíêàÇ

ÉãàçÄ ÇéÉçÖíêàÇäÄ èÉéëÄ åÖãÖçÄ

1

(044)4997671

ÇéÉçÖíêàÇ

åÖêíÖãú ÇéÉçÖíêàÇäàâ åò-28,39

1

(044)4997672

ÇéÉçÖíêàÇ

åÖêíÖãú òÄåéíçàâ åò-28,-36,-39,-41

1

(044)5360900

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

ñÖåÖçí ÇéÉçÖíêàÇäàâ ÉãàçéáÖåçàâ

ñÖåÖçí ÉãàçéáÖåàëíàâ Éñ-40,-50

1

1

1

ñÖåÖçí èñ/ß-500 çÄÇÄã ÄÇíéíêÄçëèéêí,ÇßÑ 1110

ñÖåÖçí èñ/ß-500 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

1035

(044)5360900

(044)4997672

(044)5360900

(050)4713873

(050)4713873

ТЕПЛО-, ГИДРО-, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

îàòÖê-ìäêÄàçÄ ÄáÅéäÄêíéç 3,4,5,6åå

1

(044)4997672

ÇéÉçÖíêàÇ

ÇÓ„ÌÂÚË‚Ë ‡ÒÓÚ.,҇ʇ ·Û‰¥‚Âθ̇

1

(061)2703388

íÄíÄ

åßòäéÇàçÄ

1

(044)4997672

ÇéÉçÖíêàÇ

èÎ¥‚͇ ˜Ó̇ ÚÓ‚˘.‚¥‰ 0,7ÏÏ ¯Ë.1500ÏÏ

1

(095)1300922

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

í͇ÌË̇ CARBON,ÍÓÌÒÚÛ͈.

1

(044)5372178

ñàãßçÑê ÅÄáÄãúíéÇàâ,åßçÖêÄãéÇÄíçàâ

1

(044)4997672

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ÇéÉçÖíêàÇ

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

(062)3499210 ÄÂÓ·

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ß-500 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

1035

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ß-500 íÄêÄ Ü/Ñ,ÇßÑ

1047

(067)6940294

(062)3499210

ÇéÉçÖíêàÇ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВОДОСТОКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ñÖåÖçí èñ/ß-500 íÄêÄ Ü/Ñ,ÇßÑ

1047

(067)6940294

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Ä 400ê çÄÇÄã Ä/í,ÇßÑ

960

(067)6940294

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Ä 400ê çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

894

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Ä 400ê çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

894

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Ä 400ê íÄêÄ Ü/Ñ,ÇßÑ

906

(050)4713873

ñÖåÖçí èñ/ßß Äò400 çÄÇÄã Ä/í,ÇßÑ

930

(067)6940294

îãûÉÄêäÄ èéäêßÇ.éèí.,êéáÑêßÅ ÇßÑ Çàê-äÄ

80

ÑéÉ.

(04654)21840

íÖïëÖêÇàë

íÛ·‡ EKOPLAST SIGMA èèê 16-90+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

(062)3499210

íÛ·‡ ‚Ó‰‡,͇Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

(062)3499210

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

80-82_stroy_45

7/11/13

14:18

Page 81

ЛЕСО-, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Åãéä-ïÄìá (ÇßãúïÄ,ëéëçÄ,äãÖç)

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÇÄÉéçäÄ (ëéëçÄ,ÑìÅ,ÇßãúïÄ,éëàçÄ,ãàèÄ)

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÇÄÉéçäÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ,ãàèÄ

ÑéòäÄ ÑìÅ,óÖêÖòçü,üëÖç,äãÖç,ëìïÄ

ÑéÉ.

ÑéòäÄ èßÑãéÉà

(044)4935758

ТРУБЫ, ФИТИНГИ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА,

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ТРУБНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

íÛ·‡ ‚Ó‰‡,͇Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

Äèéããé

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÑéòäÄ ëìïÄ ÑìÅ,Åìä,üëÖç,äãÖç,óÖêÖòçü

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ ëìïÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ДУШЕВЫЕ И ПАРОВЫЕ КАБИНЫ. ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ ÑéòäÄ èßÑãéÉà(ÑìÅ,üëÖç,ëéëçÄ)á ëìóä.,ÅÖá

Åéäëà ÉßÑêéåÄëÄÜçß+äÄÅßçà ÑìòéÇß ä-í

1

(044)5766907

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ÑéòäÄ íÖêÄëçÄ (ëéëçÄ,ÑìÅ,ãàëíÇ.) Çàê-ä

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

èãßçíìë,çÄãßóçàä (ÇßãúïÄ,ëéëçÄ,üëÖç)

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÇÄççÄ ëí.Öå.ÖåÄãßü äàíÄâ

1

(044)5766907

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

åÖÅãß Ñãü ÇÄççàï äßåçÄí

1

(044)5766911

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

ПОТОЛКИ (ПОДВЕСНЫЕ, НАТЯЖНЫЕ, ДР.)

ëíÖãü çÄí.(îêÄçñ.) Ñ/ÅÄëÖâçßÇ,äÇÄêí.,éîßë.

1

(044)4534791

(044)4534792

ëíÖãü çÄí.DEMI-LUNE (åÄí.,ãÄä,èÖêîéêÄñßü)

1

(044)4534791

(044)4534793

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АРХИТЕКТУРНЫЕ

éíéèãÖçàÖ à ÉÄáéëçÄÅÜÖçàÖ

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РАДИАТОРЫ И КОНВЕКТОРЫ

(ЖИДКОСТНОЕ И ПАРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ)

ФОРМЫ êÄÑßÄíéêà

ÅéêÑûê ÑéêéÜçàâ èêÖëéÇÄçàâ

35

(050)3344420

èêÄâå Åêìä

1

(050)3344420

èêÄâå Åêìä

1

(044)5766908

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ ÅêìäßÇäÄ èêÖë.45-80åå ÇßÑ ÇàêéÅç.+Ñéëí.

СВЕТОТЕХНИКА

éäçÄ. ÑÇÖêà. èÖêÖÉéêéÑäà ëÇßíàãúçàäà äêàòíÄãú SWAROVSKI

1

(044)4534791

(044)4534793

ëàëíÖåà áéêüçÖ çÖÅé SWAROVSKI îêÄçñ.

1

(044)4534791

(044)4534792

ëàëíÖåà éëÇßíãÖççü SWAROVSKI

1

(044)4534791

(044)4534792

ÄìÑßé-ÇßÑÖéÑéåéîéç

ÑéÉ.

(044)2479863

ëßêßìë

äéçíêéãú Ñéëíìèì

ÑéÉ.

(044)2333795

ëßêßìë

éïéêéçÄ èìãúíéÇÄ

ÑéÉ.

(044)2288842

ëßêßìë

ëàÉçÄãßáÄñßü çÄ èìãúí

ÑéÉ.

(044)2288824

ëßêßìë

ëàëíÖåà ÇßÑÖéçÄÉãßÑì

ÑéÉ.

(044)2479862

ëßêßìë

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ, БРОНИРОВАННЫЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ÅêéçÖÑÇÖêß èãßÇäÄ èÇï,îßãúéçäÄ åÑî

1

(044)3325698

(044)4970172

ÅêéçÖÑÇÖêß èêéíàèéÜÖÜçß

1

(044)3325698

(044)4970172

ÅêéçÖÑÇÖêß ëÖêíàî.ÇéÉçÖëíßâäß Öß 30,60

1

(044)3325698

(044)4970172

ÅêéçÖÑÇÖêß+äãûóß+áÄåäà

1

(044)3325698

(044)4970172

ÑÇÖêß åÖíÄãÖÇß èêéíàèéÜÖÜçß

1

(044)3325698

(044)4970172

ëÄçíÖïçàäÄ. ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ëÄçíÖïçßäÄ ëãÄÇìíÄ,ñÖêëÄçßí éèí,êéáÑêßÅ

1

(044)5766911

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 45 (1084), 11 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

81

80-82_stroy_45

7/11/13

14:18

Page 82

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/áÅÖêßÉÄççü áÖêçÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/íêÄçëèéêí.áÖêçÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éîßëçé-èéÅìíéÇß äéçíÖâçÖêà CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ëàãéëà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ëàãéëà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

(044)4009698

èãÖííÄä

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà СБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И КОНСТРУКЦИИ. ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß CONTAINEX ÄÇëíêßü

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß áÅßêçé-êéáÅßêçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéÅìÑéÇÄçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéåéçíéÇÄçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÅìÑßÇãß åéÑìãúçß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

êàòíìÇÄççü ÅìÑ.éêÖçÑÄ åéçí.

1

ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ, ПАССАЖИРСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ, ÖãÖÇÄíéêà áÖêçéÇß OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ПОДЪЕМНИКИ ÖãÖÇÄíéêà áÖêçéÇß OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

äéåèãÖäëà ÄÑåßç-ÜàíãéÇß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

äéåèãÖäëà ÄÑåßç-èéÅìíéÇß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÉéêéÜß ëÖäñßâçß ÇéêéíÄ çßåÖóóàçÄ

1

(044)4009698

èãÖííÄä

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÉéêéÜß íÄ ßç.åÖíÄãéäéçëíêìäñß∫ Ç Äëéêí.

1

(044)3325698

(044)4970172

èßÑâéåçàäà éêÖçÑÄ,åéçíÄÜ

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ОГРАЖДЕНИЯ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, СТАВНИ, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

82

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua