Business 1085(46) by JSC "Blitz-Inform"

Расследуй. Анализируй. Печатай!

Читай. Думай. Делай!

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

№ 46 (1085), 18 ноября 2013 года

ПЯТРАС ВАЙТЕКУНАС, ДИПЛОМАТ: “СССР ССС ИЛИ СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ — НЕ Н ДЛЯ ПРИМЕР ДЛ ПОДРАЖАНИЯ” ПОДРАЖАН Стр. 16-1 16-18, 20

ПОС ЛЕ ВОСЬМИ БАНКИРЫ УЖЕ МОРАЛЬНО ПОДГОТОВИЛИСЬ К ДЕВАЛЬВАЦИИ ГРИВНИ Стр. 28-30

Украинские аграрии, пищевики, транспортники проявляют признаки европессимизма Стр. 42-46

МАКСИМ ПЛАТОНОВ, ЧИНОВНИК ОАО “РЖД”: “КАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОПРЕДЕЛИШЬ ЛЮДЯМ М В КАЧЕСТВЕ Е СТВЕ ОРИЕНТИРА, Т ТИРА, ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ЬЬТАТ И ПОЛУЧИШЬ” ИШЬ” Стр. 62-64

ПРИСУДСТВЕННЫЕ МЕСТА ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА В СУДЕБНЫХ СПОРАХ С ОРГАНАМИ ГОСНАДЗОРА ПО ЛЮБОМУ ПОВОДУ Стр. 38-40

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ “ЛАЙФОВЫЕ” СТРАХОВЩИКИ ЖЕСТКО КОНКУРИРУЮТ В БАНКОВСКОМ СТРАХОВАНИИ Стр. 32, 33

Содержание КОМПАНИИ И РЫНКИ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья ........................................ 4 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Сможет ли новый закон о прокуратуре уравнять в правах прокурора и адвоката?.............................. 6 Шарж .................................................................... 7 После Словие ...................................................... 8 По следовательности ...................................... 10 БИЗНЕС-консультации на www.business.ua .... 12

ВЛАСТЬ Энергетическая политика: Украина и Россия балансируют на грани газовой войны ...... 13 Законотворчество: Правительство готовится сделать Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики, более независимой от министерств, но оставить на поводке у премьера ......................................... 14 Персона: Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Пятрас Вайтекунас убежден, что у Украины и Литвы прекрасные перспективы для развития экономических, политических и культурных отношений ................. 16 Технологии: Температурные отклонения в природе — обычная вещь. В обозримом будущем температура продолжит расти. Одно из наиболее заметных последствий глобального потепления — учащение всевозможных стихийных бедствий: катастрофических ураганов, тайфунов, циклонов, засух и наводнений .............................. 20 Налоговая политика: Корректировка правил взимания утилизационного налога с автомобилей связана не с экологией и не с устранением недобросовестной конкуренции, а с созданием серьезного финансового потока ............................ 23

ДЕНЬГИ Новости: НБУ хочет перевести половину карточного рынка в собственную платежную систему ................................................................. 26 Новости: Провал в работе в начале года не помешал Государственному ипотечному учреждению разместить облигации на 1 млрд грн. ...................................................... 27 Своими глазами: Итоги 8-й конференции Института Адама Смита “Украинский банковский форум”: МВФ подчеркнул необходимость повышения гибкости обменного курса гривни, НБУ в который раз высказался в пользу курсовой стабильности, банкиры не обошли вниманием “депозитные” проблемы ....................................... 28 Конъюнктура: Опасаясь неприятных сюрпризов от государства, граждане стали покупать меньше валюты и сокращать валютные вклады ................. 31 Конкуренция: “Лайфовые” страховщики жестко конкурируют в банковском страховании, оттесняя даже коллег из числа “рисковых” страховых компаний ............................................. 32 Конкуренция: Объем торгов на организованном рынке ценных бумаг резко увеличился. Львиная доля биржевых контрактов сконцентрировалась на фондовых площадках из Днепропетровска ....... 34 Государственные финансы: В III квартале 2013 г. на рынке золота отличились центробанки ряда стран, купившие 93,4 т драгметалла в свои резервы. Среди лидеров и Украина ....................... 35

Стр.20-22 Остановить глобальное потепление невозможно, остается прикидывать его экономические последствия и выходы

Стр.28-30 Банкиры готовы к умеренной девальвации гривни, но не знают, как снизить процентные ставки по депозитам и кредитам

УПРАВЛЕНИЕ Истории успехов и поражений: Бизнес американской компании On Assignment по временному трудоустройству специалистов в сфере IT- и биотехнологий оказался весьма востребованным во время кризиса ....................... 58 Любите книгу: По прочтении книги Тобаяса Джоунса “Потаємне серце Італії” становится понятно, почему украинцы легко адаптируются в Италии и не всегда понимают, что плохого в коррупции .......................................................... 61 Инструменты: Максим Платонов, заместитель начальника управления по управленческому учету и отчетности ОАО “РЖД”, — о реализации Стратегической программы развития компании до 2015 г. на базе интегрированной системы ключевых показателей эффективности и результативности деятельности ......................... 62 БИЗНЕС-досье: Обучение, образование, бизнес-вакансии ........................................................ 65 Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующих номерах ................................................ 66

Стр.48-50 Украинская власть наконец-то решила, чего она хочет от украинской альтернативной энергетики БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_003.indd 3

Законотворчество: Депутаты хотят, чтобы провайдеры телекомуслуг интернет в каждый дом проводили с согласия каждого жильца ........... 36 По следам публикаций: Законодатели предлагают предпринимателям защищать свои права в судебных спорах с органами госнадзора по любому поводу ............................... 38 Евроинтеграция: Снижение экспортных пошлин без адаптации украинских технических регламентов к европейским не позволит нашим пищевикам расширить присутствие на рынках Евросоюза ............................................................. 42 Евроинтеграция: В Украине пока никто взялся оценить экономические риски подписания Соглашения об ассоциации с ЕС для украинских перевозчиков. Судя по всему, существенных благ ассоциация им не сулит ................................. 45 Своими глазами: Участники VI Международной выставки “Энергоэффективность” и V Международного инвестиционного бизнесфорума по вопросам энергоэффективности подвели итоги работы отечественной альтернативной энергетики и обсудили перспективы развития .......................................... 48 Кризис: Поставщики и ритейлоры оборудования, спортивной экипировки и прочего инвентаря для занятий спортом предпочитают сражаться за кошельки клиентов не вместе, а порознь ............................................................. 51 Инновинки: Обзор новинок “гаджетов” на украинском рынке электроники ........................ 54 Своими глазами: За рулем нового SsangYong Rexton W спешить не надо. Подобно своему предшественнику, он отвезет вас куда нужно легко и непринужденно, добавив при этом чуть больше удовольствия .................................... 56

Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 3

16.11.2013 0:44:43 Uhr

Прежде всего

Редакционная статья

Звеноводческий комплекс

елание плоти, желание глаз и хвастовство своим достатком… Такими были движущие силы социума две тысячи лет назад. По крайней мере, такими их увидел и так охарактеризовал Иоанн Богослов. И кто скажет, что картина принципиально изменилась? На что тратит силы и ресурсы современное общество? И что обслуживает экономика каждого общества, и на чем, соответственно, зарабатывает современный бизнес? На удовлетворении физических потребностей каждого члена (сельское хозяйство, пищевая, легкая промышленность, стройиндустрия и т.д.), на утолении его желаний и обеспечении базового комфорта (сфера услуг, шоубизнес, спортивный бизнес, IT-бизнес, транспорт и т.п.), а также на потакании его прихотям и понтам, извините за неважный французский (автопром, турбизнес, ювелирпром, а также, в той или иной степени, все уже перечисленные отрасли). Ну еще остается b2b-прослойка, обеспечивающая потребности перечисленных индустрий, — добывающая промышленность, машиностроение, финансовый сектор (последний, впрочем, по праву мог бы разместиться в любых приведенных выше скобках)… Единственное, чем отличается современное общество от древнего, — системой коммуникаций между объектами удовлетворения потребностей и желаний и субъектами, обеспечивающими это удовлетворение. Раньше как эти коммуникации строились: латифундия, пекарня, маслобойня, винодельня, скотобойня — купец — едок. Вроде все просто, но малейший сбой в этой микросхеме порождал грандиозную цепную реакцию с непредсказуемыми, но весьма масштабными последствиями, вплоть до смены правящих династий и даже общественно-политических формаций. Не нашел едок на агоре подходящего харча за приемлемую цену, не натешился петушиными или гладиаторскими баталиями — пошел трясти за грудки купца, погромил латифундию, пекарню, маслобойню, винодельню. А там, глядишь, и снова добился бесперебойных поставок хлеба и зрелищ. Правда, уже не из нероновых, а каких-нибудь веспасиановых закромов. В наше время колбаса уже не является лишь предметом желания плоти — чтобы дойти до желудка потребителя, она должна, условно говоря, прыгнуть ему в глаза, прийтись ему по уму и сердцу. И для 4

Q_1085_004.indd 4

Для обеспечения современного уровня коммуникации колбасы и покупательского сердца вкалывает целая армия рекламистов, пиарщиков, дизайнеров, мерчандайзеров, консультантов, диетологов, демонстраторов... Да мало ли еще кого обеспечения современного уровня коммуникации колбасы и покупательского сердца вкалывает целая армия рекламистов, пиарщиков, дизайнеров, мерчандайзеров, консультантов, диетологов, демонстраторов... Да мало ли еще кого. То есть первоначальная цепочка обросла неимоверным количеством звеньев и завитков. В b2b-секторе ситуация не проще, разве что круг потребителей поуже. Зато, чтобы кого-нибудь из этого круга привлечь к своему товару или услуге, мало просто пустить пыль в глаза: бизнеспотребителя на такой маркетинговой мякине, как “престижная”, “органическая” или “диетическая” колбаса, не проведешь. Ему нужно не просто презентовать, а в буквальном смысле сначала показать товар, причем и лицом, и нутром. А для этого нужны не умозрительные, заочные, а вполне очевидные коммуникации: встречи, демонстрации, выставки. Одним словом, и тут звеньев не меньше: шахта — меткомбинат — машиностроительный завод — выставочный оператор — инжиниринговая компания — молочный комбинат — рекламист, пиарщик, рекламоноситель — логист — оптовый оператор — рекламист, пиарщик, рекламоноситель — ритейлор — покупатель

(и это отнюдь не полновесный список). И хотя нарушения в цепочке современных производственно-потребительских связей к смене императоров и эпох не приводят, свидетельствуют они об очень нездоровых процессах (и позволяют прогнозировать не менее нездоровые последствия). Особенно если рвутся не края цепочки, а середка. Это свидетельствует уже не о банальных колебаниях потребительских настроений, не о сезонном дефиците сырья, не о транспортных “пробках”. Это то, что называется системным сбоем: когда и верхи (производители) могут, и низы (потребители) хотят, а вся надстройка (или прослойка между ними) не в состоянии обеспечить то, ради чего, собственно, она и создавалась на протяжении сотен (в случае юного украинского буржуазного общества — десятков) лет. Ну кого прикажете хватать за грудки, когда за пару-тройку лет количество участников и посетителей мебельных, аграрных, энергетических выставок в Украине уменьшилось в десятки раз? Всю цепочку? Так она ж и так надорвана, раз такие сбои стали нормой. А если сбои стали нормой, глядишь, и закрома скоро менять придется…

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 21:21:33 Uhr

Q_1077_005_Khortitza.indd 5

19.09.2013 10:37:59

Прежде всего

Prо&Contra

Верховная Рада 8 ноября приняла в первом чтении законопроект “О прокуратуре” (см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 11.11.13 г., стр.11, 12), в соответствии с которым, по словам советника Президента Украины Андрея Портнова, предполагается полная отмена функций прокуратуры по надзору за соблюдением законов. При этом объем полномочий прокурора будет аналогичен комплексу прав, которыми пользуется адвокат при оказании правовой помощи. БИЗНЕС решил поинтересоваться:

Сможет ли новый закон о прокуратуре уравнять в правах прокурора и адвоката? CONTRA CONTRA CONTRA PRO PRO PRO PRO PRO PRO Сергей Кишенько (36), адвокат юридической фирмы “Солодко и партнеры” (г.Киев; с 2005 г.; 20 чел.):

Виталий Кулаков (33), партнер, адвокат АО “Адвокатская фирма “Advice” (г.Киев; с 2009 г.; 11 чел.):

— Я полагаю, что в значительной степени сможет. Сегодня прокуратура представляет собой огромный аппарат, который прямо или косвенно влияет на любые сферы жизни в Украине. Этакий “общественный контролер”. Безусловно, это пережиток еще советских времен, когда государство стремилось контролировать все и вся. Может, все было бы и хорошо, но времена изменились. Прокуратура превратилась в основном в политически и финансово мотивированный карательный аппарат. Формально реформирование органов началось еще с принятием Конституции Украины. Реформировать прокуратуру сначала советовал, а потом уже прямо требовал и Совет Европы. Однако с того времени мало что изменилось. Было много законопроектов. Но прокурорское лобби побеждало. Только близость Вильнюсского саммита стран — участниц Евросоюза и реальная возможность заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС подтолкнули руководство страны к решительным шагам в реформировании многих сфер жизни. Первое, на что хочется обратить внимание, это то, что данный законопроект исключает функцию общего надзора, которой сейчас наделена прокуратура на основании ст.1 действующего Закона. Это, безусловно, прогрессивный момент данного законопроекта, так как исключается возможность дублирования функций прокуратуры и других ветвей власти — исполнительной и судебной. Нельзя не отметить изменения законодательства, которые существенно повлияют как на адвокатов, так и на лиц, намеревающихся получить право заниматься адвокатской деятельностью. В частности, предлагается увеличить количество центров предоставления бесплатной правовой помощи. Кроме того, дополнена норма, в соответствии с которой адвокат имеет право беспрепятственно входить в помещения предприятий для ознакомления с необходимыми для адвокатской деятельности документами и материалами. К сожалению, учитывая то, что сейчас в сознании общества, в том числе и должностных лиц предприятий, права адвоката даже близко не ассоциируются с правами прокуроров, следователей и даже оперативных работников, говорить о том, что права адвоката реально становятся равными правам прокурора, рано, поскольку отсутствует механизм реализации данного права. 6

Q_1085_006.indd 6

— Не думаю, что он существенно изменит ситуацию. Более того, я не поддерживаю такую формулировку — “уравнять права прокурора и адвоката”, поскольку это нереально в принципе. Это абсолютно разные институты, которые выполняют принципиально разные функции, один из которых имеет принадлежность к “классу” госслужащих и пребывает на полном государственном обеспечении. К тому же, о каком равенстве можно говорить, если прокурор будет иметь право на бесплатный доступ ко всем информационным базам данных, а адвокат лишь к тем, которые не содержат информацию с ограниченным доступом (а ведь почти все базы имеют ограниченный доступ, поскольку в них содержится персональная информация). Кроме того, практика применения нового Закона “Об адвокатуре и адвокатской деятельности” показала, что запросы адвоката на получение информации в большинстве случаев игнорируются и органами государственной власти, и другими организациями, учреждениями, предприятиями. Так как в проекте никак не решается эта проблема, достаточно сомнительно будет звучать уравнивание прав адвоката и прокурора на получение информации. Не говоря уже о том, что за прокуратурой остаются функции надзора за соблюдением законов правоохранительными органами на стадии досудебного следствия, т.е. прокурор будет, как и прежде, контролировать ход уголовного производства, давать указания и осуществлять процессуальное руководство. Адвокат же может довольствоваться лишь возможностью обжаловать действия органов досудебного следствия следственному судье, да и то только в определенных законом случаях. Я за то, чтобы сторона защиты (в лице адвоката) и сторона обвинения (в лице прокурора) имели равные возможности в реализации своих существующих полномочий, и главное, чтобы суд воспринимал эти стороны как равноправных оппонентов, а сам суд оставался принципиальным профессиональным арбитром, а не органом, который узаконивает иногда абсурдные выводы следственных органов, находящихся под патронатом прокуратуры. Поэтому не нужно уравнивать прокурора и адвоката в правах, нужно обеспечить стороне защиты реальную реализацию прав адвоката в целях приближения уголовного процесса к задекларированному принципу состязательности.

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 12:28:53

Прежде всего

Шарж

Огни большого города “Огромной проблемой является модернизация предприятий под технические стандарты Евросоюза. Это вопрос, который необходимо решать, но он связан с огромными капиталовложениями, которых у нас на сегодняшний день нет”, — пожаловался запорожской общественности на трудности Президент Украины Виктор Янукович. Ситуация прозрачна: либо входим в двери современного здания, не пугаясь своего отражения, либо садимся в старый “Запорожец”, снятый с производства, и отправляемся в прошлое.

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ

По материалам УНИАН

БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_007.indd 7

15.11.2013 17:26:52 Uhr

Прежде всего П ОЛ Т О РА М Е С Я Ц А С П УС ТЯ

Прогнозёры В

макроэкономическом прогнозе БИЗНЕС писал (см. на www. business.ua №40 от 07.10.13 г., стр. 11-20), что сложная экономическая конъюнктура и политика властей, направленная на увеличение поступлений в Госбюджет, не создают предпосылок для ускорения экономического роста как в текущем году, так и в следующем. Более того, были все основания полагать, что подобная ситуация сохранится и в будущем году. 11 ноября Европейский банк реконструк-

ции и развития (ЕБРР) опубликовал свой прогноз, в котором снизил ожидания роста экономики Украины в 2014 г. с 2,5% до 1,5%. “Хотя рецессия, вероятно, завершится в четвертом квартале 2013 года, благодаря благоприятному эффекту базы и близкому к рекордному урожаю, дальнейшее восстановление, вероятно, будет очень

медленным, если только власти не начнут реализацию программы реформ”, — сказано в прогнозе ЕБРР. ЕБРР отмечает, что Украина пострадала от сложных тенденций на внешних рынках, плохой бизнес-среды и внутренней политической неопределенности. Сократившийся внешний спрос, снизившиеся цены на сталь и другое сырье привели к уменьшению объемов производства в таких ключевых секторах, как машиностроение, металлургия и химия. Кроме того, продолжают сокращаться объемы строительства.

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА СПУС ТЯ

иев по праву считается самым богатым городом Украины, но при этом городскими финансами умудряются управлять так, что бюджет столицы мало того, что постоянно переписывается, но и испытывает нехватку средств (см. на www.business.ua БИЗНЕС №30-31 от 05.08.13 г., стр.1315; №9 от 04.03.13 г., стр.24-26; №52 от 24.12.12 г., стр.27). 13 ноября Киевсовет в очередной раз внес изменения в горбюджет, предусматривающие выделение 104 млн грн. для выплаты зарплаты бюджетникам за счет дополнительной дотации от Кабмина. Кроме того, еще 50 млн грн. будет направлено на компенсацию льготного проезда киевлян. Перед заседанием секретарь Киевсовета Галина Герега отметила, что ситуация с наполнением городской казны довольно сложная. Недовыполнение бюджета составляет около 10%. Госпожа Герега заявила, что столичный горсовет не работает нормально уже около четырех месяцев, вследствие чего городская власть не может выполнять взятые на себя социальные обязательства. По ее словам, бюджет недополучил около 300 млн грн. от аренды и продажи земли и около 500 млн грн. — от аренды и продажи коммунального имущества. Отметим, что формально полномочия Киевсовета истекли еще в июне, но Конституционный Суд создал правовую коллизию, приняв решение о том, что очередные выборы в Киевсовет должны проходить в октябре 2015 г. Тем самым суд продлил полномочия горсовета на два года (см. на www.business.ua БИЗНЕС №22 от 03.06.13 г., стр.12).

Q_1085_008-009.indd 8

УНИАН

Тонкая нарезка К

ПОЛГОДА СПУС ТЯ

Мечи в орала В

сего полгода назад Кабинет министров поддержал законопроект №3066 “О разрешительной системе в сфере поведения со специально определенными видами оружия”, позволяющий всем гражданам, достигшим 18-летнего возраста, приобретать огнестрельное оружие травматического действия (см. на www.business.ua БИЗНЕС №21 от 27.05.13 г., стр.6). Но 14 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и инвестиционной политики отказался поддержать законопроект о свободной продаже “травматики”. При обсуждении правительственного законопроекта члены Комитета высказали ряд замечаний. В частности, акцентировали внимание и на выводах Главного научно-экспертного управления Аппарата ВР: эксперты сочли, что дополнительного анализа и изучения требует вопрос о предоставлении гражданам Украины, достигшим 25-летнего возраста, права на приобретение пистолетов и револьверов отечественного производства для отстрела патронов с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия. По мнению народных депутатов, сопроводительные документы к законопроекту должны содержать более подробное обоснование необходимости принятия, социально-экономических, правовых и иных последствий его практического применения.

БИЗНЕС 46/18.11.13

16.11.2013 0:31:52 Uhr

Пос ле Словие ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СПУС ТЯ

ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА СПУС ТЯ

Засушили

Молдавские горки

ерманентные проблемы с защитой прав собственности, изменение правил взимания налогов и абсолютная непрогнозируемость экономической политики государства не позволяют Украине привлекать достаточные инвестиции для развития экономики (см. на www.business.ua БИЗНЕС №6 от 11.02.13 г., стр.2022). За январь — октябрь 2013 г. чистый приток прямых иностранных инвестиций составил около $1,3 млрд, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Госстата. На 1 октября 2013 г. объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, достиг $56,6 млрд, что в пересчете на душу населения составляет $1,2 тыс. Инвестиции поступили из 138 стран мира. В десятку основных стран-инвесторов входят Кипр ($18,7 млрд), Германия ($6,2 млрд), Нидерланды ($5,5 млрд), Российская Федерация ($3,8 млрд), Австрия ($3,2 млрд), Великобритания ($2,7млрд), Британские Виргинские острова ($2,4 млрд), Франция ($1,8 млрд), Швейцария ($1,4 млрд) и Италия ($1,4 млрд). Остается отметить, что Россия занимает лишь 4-е место среди стран-инвесторов, а больше всего инвестиций приходит в Украину из Кипра.

осле саммита “Восточного партнерства”, который пройдет 28 ноября в Вильнюсе, Европейская комиссия (ЕК) предложит отменить визовый режим для граждан Молдавии. Об этом 15 ноября заявил на пресс-конференции в Брюсселе председатель ЕК Жозе Мануэль Баррозу после встречи с премьерминистром Молдавии Юрие Лянкэ и премьер-министром Румынии Виктором Понта и представления Еврокомиссии пятого доклада о выполнении Молдавией плана действий по либерализации визового режима. “Я рад сообщить, что после множества приложенных усилий страна демонстрирует выполнение всех поставленных условий. Молдавия отвечает требованиям, которые необходимы для либерализации визового режима. Европейский путь Молдавии становится реальностью. Все страны имеют право самостоятельно выбирать, сохраняя свой суверенитет”, — заявил г-н Баррозу. По его словам, либерализация визового режима станет реальностью для граждан Молдавии при условии, что они обладают биометрическими паспортами, а также в случае выполнения остальных обязательств, взятых на себя Кишиневом. Отметим, что Украина тоже участвует в программе “Восточного партнерства” (см. на www. business.ua БИЗНЕС №20 от 18.05.09 г., стр.20, 21), но пока, по мнению европейских чиновников, не смогла добиться такого результата, как Молдавия.

M O L D O VA .M O L D.S U

ГОД И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СПУС ТЯ

Война дворцам Н

овый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, избранный на эту должность 27 октября, отказался от дорогой инаугурации и проживания в президентском дворце, построенном его предшественником Михаилом Саакашвили. Об этом он сообщил 14 ноября. Говоря о расходах на инаугурацию, которая должна была состояться 17 ноября, г-н Маргвелашвили отметил, что они должны зависеть от размера госбюджета: “Расходы должны соответствовать бюджету

страны. К сожалению, бюджет Грузии не позволяет жить в фешенебельных дворцах или устраивать дорогие и красочные инаугурации”. Ранее представители правительства неоднократно заявляли, что инаугурация нового президента будет проведена с минимальными затратами. Предшественник нынешнего грузинского президента, Михаил Саакашвили, в БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_008-009.indd 9

течение своей каденции провел в стране масштабные политико-экономические реформы (см. на www.business.ua БИЗНЕС №9 от 27.02.12 г., стр.41), попытался восстановить территориальную целостность Грузии, но после вторжения россиян на территорию страны проиграл кавказскую войну (см. на www.business.ua БИЗНЕС №32 от 11.11.08 г., стр.15; №33 от 18.08.08 г., стр.21-27), а затем утратил и контроль над парламентом (см. на www.business.ua БИЗНЕС №41 от 08.10.12 г., стр.28-30). 9

16.11.2013 0:31:53 Uhr

Прежде всего

Всем банкам бан Пятнашки Количество ведущих банков мира может сократиться на 20%. Такой прогноз дают аналитики консалтинговой компании McKinsey & Co (г.Чикаго, США; с 1926 г.; 102 филиала в 62 странах) в связи с набирающей обороты консолидацией банковского сектора, направленной на кардинальное повышение доходов акционеров.

В единении сила По данным McKinsey, рентабельность капитала западных банков в 2012 г. повысилась на 1,3 п.п. — до 8,6%, однако показатель по-прежнему ниже 10- 12% — минимума, который устроил бы акционеров. Банки США в прошлом году демонстрировали рентабельность капитала в размере 8%, европейские банки (без учета испанских и греческих) — всего 2%. Для сравнения: рентабельность собственного капитала украинских банков в 2012 г. лишь немного превысила 3%.

О ком речь В начале ноября Совет G-20 по финансовой стабильности опубликовал ежегодный перечень финучреждений, банкротство которых несет угрозу мировой экономике. Входящие в него банки признаны “слишком большими, чтобы лопнуть” (too big to fail). В этом перечне 29 финучреждений — на одно больше, чем годом ранее.

Повышенное внимание К фигурантам перечня предъявляются особо строгие требования к достаточности собственного капитала. Если норматив для всех банков составляет 7%, то для оказавшихся в перечне надбавка к этому требованию — еще 1-3,5 п.п., в зависимости от значимости банка для мировой экономики.

Q_1085_010-011.indd 10

15.11.2013 18:16:10 Uhr

По следовательности

Украинский акцент В перечень “too big to fail” попали сразу шесть крупнейших банков, имеющих дочерние структуры в Украине. В частности, на 2 п.п. достаточность капитала предстоит увеличить: французской BNP Paribas (контролирует УкрСиббанк); американской Citigroup (“Ситибанк (Украина)”); немецкому Deutsche Bank (“Дойче Банк Украина”). На 1 п.п. достаточность капитала должны будут повысить:

Пока так Уход с рынка некоторых западных игроков, ряд сделок по слиянию отечественных банков и банкротство примерно 20 небольших финучреждений в период кризиса не смогли сократить общую численность игроков банковского рынка. На 1 октября в Украине насчитывался 181 банк. Причина — активная регистрация новых игроков рынка.

французская Group Credit Agricole (“Креди Агриколь Банк”); нидерландский ING Bank (“ИНГ Банк (Украина)”); итальянская Unicredit Group (Укрсоцбанк).

А что если Жертвами консолидации мировой банковской системы вполне могут стать шесть банков, имеющих дочерние структуры в Украине. При этом сами “дочки” рискуют оказаться непрофильными активами в регионе, интерес к которому утрачен.

Шестеренка Активы шести украинских “дочек” (см. “Активы...”) вышеупомянутых западных банков суммарно составляют около 10% совокупных банковских активов страны.

А ктивы банков

с западным капиталом*, млрд грн.

Укрсоцбанк

УкрСиббанк

Креди Агриколь Банк

ИНГ Банк (Украина)

Практика показывает, что распродаваемые иностранцами банковские активы переходят в собственность отечественных банкиров (Николай Лагун, Александр Адарич и др.), которые стремительно укрепляют свои позиции на банковском рынке.

Ситибанк (Украина) Дойче Банк Украина

Пусто не бывает

6 2

*По состоянию на 01.10.13 г. По данным НБУ.

Сокращение дроби 100 млрд грн. — такие “иностранные” активы могут оказаться предметом дележа.

Q_1085_010-011.indd 11

15.11.2013 18:16:13 Uhr

Прежде всего

БИЗНЕС-консультации на www.business.ua

О продлении полномочий

Вопрос

Отвечает Никита Исаев (29), адвокат (г.Киев; с 2009 г.):

“Каким образом можно прекратить (продлить) полномочия директора и членов правления ПАО, если в течение трех лет не удалось провести собрание акционеров? Вышеуказанные должностные лица избирались на этот срок”

— Все вопросы, связанные с деятельностью ПАО, регулируются Законом “Об акционерных обществах”. Согласно ст.59, состав исполнительного органа, порядок назначения его членов определяются уставом общества, который, как правило, относит данные вопросы к компетенции общих собраний. Тем не менее этот Закон предусматривает вариант разрешения ситуации, приведенной в вопросе. В данном конкретном случае отстранить директора и членов правления от выполнения обязанностей или же продлить их полномочия может наблюдательный совет общества (далее — НС. — Ред.). Это прямо следует из ст.52 Закона, согласно которой исключительно в компетенции НС находятся: избрание и прекращение полномочий председателя и членов исполнительного органа; утверждение условий контрактов, которые будут заключаться с членами исполнительного органа, определение размеров их вознаграждения; принятие решения об отстранении председателя или члена исполнительного органа от осуществления полномочий и избрание лица, которое будет временно исполнять обязанности председателя исполнительного органа. Необходимо подчеркнуть, что затем НС все же обязан собрать внеочередное общее собрание акционеров, на котором необходимо утвердить его решение об отстранении председателя и членов исполнительного органа или же продлении их полномочий.

О турпоездке безработного

Вопрос

Отвечает Мирослава Сорока, адвокат адвокатского объединения “С.Т. Партнерс” (г.Киев; с 2007 г.; 13 чел.):

“Я уволена с работы по соглашению сторон. Оформилась в центр занятости (ЦЗ), уже получила первую выплату. Через месяц собираюсь съездить за границу по туристической путевке, виза не нужна. График посещения центра поездка не нарушает. Имею ли я на это право, нужно ли уведомлять об этом ЦЗ и вообще выпустят ли меня из страны?”

Как задать вопрос на business.ua 12

Q_1085_012.indd 12

— Я думаю, что никаких препятствий быть не должно. Аргументы следующие. Во-первых, Конституцией Украины каждому гражданину гарантировано право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом. Во-вторых, согласно п.28 Порядка регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного постановлением Кабмина №198 от 20.03.13 г., безработный в целях поиска подходящей работы и получения других социальных услуг обязан посещать ЦЗ, в котором он зарегистрирован, не реже одного раза в 30 календарных дней с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и с трудовой книжкой. Также указанным пунктом обусловлено, что в случае изменения данных, влияющих на подбор подходящей работы, или оснований для выплаты материального обеспечения на случай безработицы, зарегистрированный безработный подает соответствующие документы об этом. Из этого можно сделать вывод: поскольку выезд за границу безработного лица не нарушает установленного графика его посещения ЦЗ, препятствий для туристического выезда за границу нет. В-третьих, Закон “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины”, в частности ст.6, определяет случаи временного ограничения права граждан на выезд и содержит ряд оснований для соответствующего временного отказа. В перечень этих оснований особенности, связанные с регистрацией лица в ЦЗ, не входят. Резюмирую: турпоездка за границу при условии, что она не ведет к нарушению графика посещения ЦЗ, не влечет за собой негативных последствий для безработного. Поэтому нет необходимости уведомлять центр о своих намерениях.

Зайти на сайт газеты БИЗНЕС в раздел “БИЗНЕС-консультации”. Кликнуть на “Задать свой вопрос”. Авторизоваться. Вписать свой вопрос в отведенное для этого поле и нажать кнопку “Отправить”. БИЗНЕС 46/18.11.13 46/18 11 13

13.11.2013 14:08:23

Власть ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

За мир без газа Украина и Россия балансируют на грани газовой войны

Н КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Когда в Украине читаешь о том, что бывшего президента Германии судят за то, что некая фирма пять лет назад оплатила ему посещение национального немецкого праздника “Октоберфест” на общую сумму EUR719, становится смешно. Конечно, сумма, так сказать, внушает… Это ведь не уровень нормального украинского начальника и тем более политического деятеля. Но главное — не сумма вспомоществования, полученная коррумпированным немецким политиком. Самое забавное, что его судят действительно за вот то самое описанное в газете коррупционное деяние. В Украине тоже могут посадить за взятку. Даже за взятку в меньшем размере. Но в Украине любой подросток, окончивший среднюю школу, знает, что на самом деле судят не за нарушение закона, а, так сказать, за политику. За попытку блюсти свой личный интерес на государственной (или просто хлебной) должности и не делиться со старшими товарищами по партии. Вот за это преступление и попытку отделиться от коллектива карают нещадно. Но как такое явление объяснить немцу (или, скажем, представителю англосаксонского мира)? Он ведь, бедолага, привык, что как написано на бумаге, в законе или в уставе, так и есть на самом деле. Для нашего человека такая жизнь скучна, можно даже сказать, противна. Петр Билян, редактор отдела, pbilyan@business.ua

оябрь в Украине традиционно проходит под знаком газовых переговоров с Россией, впрочем, как и декабрь. В особо “удачные” годы достичь какихлибо договоренностей удается в январе (см. на www.business.ua БИЗНЕС №5 от 31.01.2000 г., стр.24, 25; №52 от 26.12.05 г., стр.22-27; №1-2 от 12.01.09 г., стр.16-21). 8 ноября представители НАК “Нафтогаз України” объявили, что компания полностью прекратила закупку газа у “Газпрома”. При этом если в самой НАК уверены, что газа в Украине более чем достаточно (во всяком случае, для собственных потребностей), то у российской стороны случилась небольшая истерика. По ее мнению, в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины недостаточное количество газа (14 млрд куб.м), его не хватит для обеспечения транзита российского газа в Европу и поставок потребителям Украины. “Это очень мало. Это катастрофа. Мы не сможем транспортировать газ в Западную Европу в этих условиях”, — заявил заместитель председателя правления “Газпрома” Виталий Маркелов. При этом, по данным министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, накоплено 18 млрд куб.м и ситуация находится под контролем. “Потребители Западной Европы обеспокоены сложившейся ситуацией”, — тем не менее утверждал г-н Маркелов. Впрочем, повод для беспокойства был, поскольку вице-премьер министр Украины Юрий Бойко после угроз россиян потребовать предоплаты газа (см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.13) заявил, что обеспечение газа для поставок в Европу — исключительно проблема “Газпрома”. “Если такой формальный подход останется, мы так же будем подходить — с точки зрения обеспечения только собственных потребностей коммунальной сферы и пиковых режимов транзита. Для нас будет важно собственное коммунальное хозяйство. А задание “Газпрома”, имеющего контракты с европейскими партнерами, — обеспечение их в полном объеме, уже без учета поддержки наших ПХГ”, — заявил г-н Бойко. Ситуация сложилась непростая. Однако, в отличие от 2009 г., некоторые российские эксперты более взвешенно подошли к ее оценке. По мнению эксперта консалтинговой компании RusEnergy (г.Москва, РФ; с 2003 г.; 10 БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_013.indd 13

чел.) Михаила Крутихина, газовые конфликты между Россией и Украиной, во-первых, свидетельствуют о слабости российской дипломатии, а во-вторых, приносят колоссальные денежные потери. “У “Газпрома” была огромная зарубежная рыночная ниша (Украина. — Ред.), куда он поставлял газ. В пиковый период это было 59 млрд куб.м, в прошлом году — 32 млрд куб.м, в этом году, возможно, даже 20 млрд куб.м не наберется. “Газпром” сделал все, чтобы потерять свою рыночную нишу”, — сказал г-н Крутихин. По словам Дмитрия Марунича, директора Института энергетических исследований (г.Киев; с 2011 г.; 5 чел.), Россия, безусловно, недовольна, что Украина сокращает объем закупок, но конкретных рычагов влияния на эту ситуацию у нее нет, ограничить поставки газа они не могут, поскольку пострадают европейские потребители, у “Газпрома” и так далеко не лучший образ в Европе, поэтому рисковать и ухудшать его еще больше не стоит. “Европа хочет, чтобы у нее был газ и было тепло. Если вдруг прекратятся поставки газа в Европу, претензии будут предъявлены как России, так и Украине. Поэтому лучше не допускать ситуаций, аналогичных имевшим место в 2009 г.”, — говорит г-н Марунич. Обстановка нагнеталась всю неделю, и только в пятницу, 15 ноября, вечером появилось сообщение, что НАК “Нафтогаз України” прекращает отбор природного газа из своих ПХГ и возобновляет его закупку у “Газпрома”. “Можно предположить, что исходя из сложного финансового положения НАК “Нафтогаз України” была достигнута договоренность о реструктуризации задолженности украинской стороны за потребленный в августе текущего года газ”, — говорит независимый эксперт Валентин Землянский. По его словам, “Газпром” может пойти на уступки и в следующие периоды в случае задержки оплаты со стороны НАК, в ответ украинская сторона будет и дальше покупать российский газ, объемы импорта которого могут достичь примерно 2 млрд куб.м в месяц. В то же время, отметил эксперт, несмотря на заявления российской стороны, НАК “Нафтогаз України”, согласно контракту на транзит, не обязана закачивать какиелибо объемы в свои ПХГ для обеспечения транзита российского газа. АЛЕКСЕЙ ДУЖИЙ 13

15.11.2013 22:51:09 Uhr

Власть

ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Тонкая настройка Правительство готовится сделать НКРЭ более независимой от министерств, но оставить на поводке у премьера

овсем скоро украинский парламент будет голосовать за проект закона, который должен оказать решающее влияние на энергетический рынок. Законопроект №3095 “О государственном регулировании в сфере энергетики”, подготовленный Кабинетом министров, по мнению разработчиков, систематизирует вопросы, касающиеся деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), и позволит регулятору более эффективно работать на рынке. Документ также призван обеспечить баланс интересов поставщиков товаров и услуг, с одной стороны, и их потребителей — с другой.

большую независимость, сколько фиксирует распределение функций между различными органами правительственной вертикали — Кабинетом министров, Министерством энергетики и угольной промышленности и собственно

Права и полномочия

Б ыло сказано

“Денег мало, а любить людей нужно много” БОРИС ЕЛЬЦИН (1931-2007), ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РФ (1991-1999 ГГ.) 14

Q_1085_014-015.indd 14

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

Основная функция НКРЭ — лицензирование производства, добычи, поставки, хранения и реализации энергоносителей. Также Комиссия отвечает за разработку правил и порядков работы на рынке, за нарушение которых налагает взыскания. Кроме того, в сфере регулирования НКРЭ много других вопросов, например, утверждение цен на газ, электричество и т.д. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.56, 57). Усиление роли регулятора, по мнению правительства, нужно для лучшего мониторинга рынка и контроля над ним. Однако в нынешнем виде законопроект не столько предоставляет регулятору

Нацкомиссией. Зато целый пласт изменений, которые должны были быть включены в документ, отсутствует. Если учесть, что законопроект прошел все формальные правительственные процедуры согласования, надеяться на то, что в нем сохранились, например, возможности для большей автономии регулятора, — напрасный труд. Однако такие изменения вполне могут быть внесены на уровне Верховной Рады.

Элементарные частицы

Первый важный элемент, который должен присутствовать в Зако-

не, — финансовая независимость регулятора. Он должен быть максимально финансово независимым от других органов власти или бизнеса. Чтобы избежать политического влияния на объем финансирования регулятора, его бюджет должен утверждаться законом. Это правило обязательно почти во всех странах — членах ЕС. Второй важный элемент — привлечение третьих сторон к разработке важных нормативно-правовых актов. Так, НКРЭ предоставляет общественности и игрокам рынка возможность комментировать проекты ее решений. И уже одно это — большое преимущество украинского регулятора перед более закрытыми министерствами и ведомствами. Теоретически можно предоставить возможность НКРЭ не разрабатывать, а утверждать проекты решений, переложив функцию их разработки на участников рынка, которые могут предложить реальные механизмы совершенствования работы (см. на www.business.ua БИЗНЕС №38 от 23.09.13 г., стр.15-17). Но, в итоге, делегирование некоторой работы существенно разгрузит регулятора и поможет сконцентрироваться на других — мониторинговых — функциях. Третьим важным элементом является закрепление реальных, а не “прописанных” полномочий НКРЭ по регулированию рынка. В прошлом году обнародование проекта постановления Комиссии “Об утверждении Критериев определения классов потребителей электроэнергии, дифференцированных по степеням напряжения” привело к полугодовому позиционному противостоянию регулятора и ферросплавных заводов, которые не хотели переходить из 1-го класса потребления во 2-й. В результате выиграл не регулятор, а правительство, которое разрешило ряду электрометаллургических предприятий получать электроэнергию по оптовой рыночной цене без учета дотаций для компенсации потерь, связанных с поставкой электроэнергии по регулируемому тарифу (см. на www. business.ua БИЗНЕС №51 от 17.12.12 г., стр.23, 24).

БИЗНЕС 46/18.11.13

16.11.2013 0:09:20 Uhr

Власть

…о доработке

Эксперты — …

Елена Павленко, эксперт консалтинговой компании “Дикси Групп” (г.Киев; с 2008 г.; 7 чел.): — Проект закона следует доработать. Стоит дать Комиссии реальные полномочия регулятора рынка, сделать ее более независимой. НКРЭ может влиять только на небольших игроков, тогда как крупные предприятия могут пренебречь ее позицией, договариваясь напрямую с правительством. К тому же именно сильный регулятор — одно из условий Третьего энергетического пакета, который Украине придется имплементировать в рамках обязательств перед Энергетическим сообществом (см. на www.business.ua БИЗНЕС №6 от 11.02.13 г., стр.17. — Ред.).

…о контроле Виталий Радченко (30), эксперт консалтинговой компании CMS Cameron McKenna (г.Киев; в Украине — с 2007 г.; 50 чел.): — Законопроект, который будет вынесен на рассмотрение парламента, существенно отличается от версии, обнародованной на сайте НКРЭ. Во-первых, исчезли положения, повышающие уровень независимости НКРЭ. В новом варианте нет статей о порядке формирования, прозрачности деятельности, финансировании работы Комиссии, а ведь все эти вопросы имеют большое влияние на степень независимости регулятора. Также в новой версии документа не появились инструменты контроля над субъектами естественных монополий и вмешательства в их действия в случае нарушения правил (о практике деятельности НКРЭ см. на www.business.ua БИЗНЕС №35 от 27.08.12 г., стр.18, 19; №44 от 29.10.12 г., стр.17; №45 от 05.11.12 г., стр.16-18, 20. — Ред.). Кроме того, законопроект оставляет неизменным нынешнее регулирование цен на газ собственной добычи для государственных добытчиков, что сохранит тенденцию к исчерпанию средств на разведку и разработку новых месторождений.

…о европейских требованиях Андрей Мизовец (36), советник президента Ассоциации газовых трейдеров Украины (г.Киев; с 2003 г.; 28 чел.): — Проект закона “О государственном регулировании в сфере энергетики” был разработан ввиду необходимости реформ, которые обусловлены, в частности, предварительной ратификацией Украиной Энергетической хартии и Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества (см. на www.business.ua БИЗНЕС №39 от 24.09.12 г., стр.24-26, 28. — Ред.). Но, в целом, принятие этого законопроекта — это шаг навстречу европейским реформам и способ закрепления в одном законодательном акте всех принципов деятельности НКРЭ как государственного регулятора в сфере энергетики.

Благими намерениями

Законопроект, призванный улучшить работу НКРЭ, может постичь та же участь, что и Закон о рынке газа, принятый в 2010 г. Ведь даже через три года изменения на рынке не дали ожидаемого эффекта (см. на www.business.ua БИЗНЕС №29 от 19.07.10 г., стр.2224). Целый ряд его норм не выполняется. Несмотря на то что, согласно Закону, оператором рынка должна быть компания “Укртрансгаз”, функции формирования ежемесячного баланса и его публикации продолжает выполнять НАК “Нафтогаз України”. При этом

иногда несвоевременное доведение баланса до ведома игроков рынка вызывает конфликты между компаниейраспределителем, поставщиком и потребителем (см. на www.business.ua БИЗНЕС №16-17 от 22.04.13 г., стр.11, 12). Кроме того, согласно Закону о рынке газа, бюджетные организации уже в этом году должны были стать квалифицированными потребителями, которые могли бы покупать газ у независимых поставщиков. Однако на практике такие случаи неизвестны. Отдельный вопрос — с НАК “НафБИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_014-015.indd 15

тогаз України”, которая является гарантированным поставщиком для крупных предприятий и объектов теплоэнергетики (см. на www.business.ua БИЗНЕС №29 от 22.07.13 г., стр.1315). Согласно Закону о рынке газа, НАК, как и облгазы, должна была открыть в трех определенных банках счета специального назначения, куда должны поступать средства для дальнейшего распределения компании-транзитеру, компании-поставщику, компании-распределителю (см. на www.business.ua БИЗНЕС №28 от 11.07.11 г., стр.2427). Это, по информации, имеющейся у БИЗНЕСа, тоже не сделано. При этом НКРЭ, которая должна следить за честной работой рынка, не может повлиять на монополиста, чтобы изменить ситуацию. На энергетическом рынке трудно найти довольных существующим состоянием и работой НКРЭ. При этом участники рынка почти не задействованы в разработке законопроекта, который задуман для облегчения их деятельности. Фактически НКРЭ является регулятором для мелких и средних компаний и в то же время имеет ограниченное влияние на крупный бизнес и государственные монополии, доминирующие на энергетическом рынке. Не стоит ожидать надлежащего регулирования от органа, не имеющего механизмов влияния на сильных игроков рынка, чтобы заставить играть их по общим правилам. Как нельзя и заваливать регулятора технической работой, вынуждая осуществлять функции мониторинга и контроля по остаточному принципу. Если государство и игроки рынка хотят честной игры в энергетике, они должны позаботиться о надлежащем и профессиональном арбитре. У НКРЭ есть шанс стать таковым. Если, конечно, сторонники честной игры найдутся в депутатском и правительственном корпусах. ОКСАНА КОВАЛЕНКО

поздравляет С Днем рождения 18.11 Саповского Андрея Юрьевича Генерального директора ООО “РА “АйТи-Би” 21.11 Алегри Веру Михайловну Директора РА “МЭФ” 15

16.11.2013 0:09:21 Uhr

Власть

ПЕРСОНА

“СССР или Северная Корея — не пример для подражания” Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Пятрас Вайтекунас убежден, что у Украины и Литвы прекрасные перспективы для развития экономических, политических и культурных отношений

— На конец 2012 г. Литва заняла 2-е место по уровню бедности населения в ЕС с показателем 40%. Изменилась ли ситуация в этом году? — Давайте опираться на статистику, которую предоставляет ЕС. По показателю ВВП на душу населения Литва занимает 21-е место среди стран Евросоюза. В денежном выражении это составляет $23,5 тыс. При этом мы обогнали Эстонию, Польшу, Венгрию, Латвию, Хорватию, Румынию и Болгарию. А средний показатель по ЕС — почти $33 тыс. Так что наш показатель — более 70% среднего уровня Европейского Союза. По уровню оплаты труда ситуация хуже: занимаем 26-ю позицию со средней заработной платой EUR630. Средняя пенсия у нас составляет около EUR250. Ниже показатели у Румынии и Болгарии. В Греции среднемесячная зарплата достигает EUR2354, но страна сейчас в глубоком экономическом кризисе. Так что Литва решила, что будет лучше направить деньги на развитие экономики, а не на проедание. Пока нам приходится немного туже затягивать пояса. Тем не менее сейчас в ЕС мы

считаемся страной, которая успешно вышла из кризиса 2009 г. Финансовую и экономическую политику Литвы ставят в пример остальным. Наш экономический рост в 2013 г. — самый значительный в Европе. До конца года планируем достичь 3,5%. При общем спаде мировой экономики это — очень хороший результат. — Несмотря на приведенные вами данные, в Литве — рекордный уровень эмиграции: в конце 2012 г. в стране проживали всего 2,9 млн чел. (в 2001 г. — 3,46 млн чел.). В последние годы в поисках работы за границу уезжают все больше литовцев, в том числе пенсионного возраста. — В пределах ЕС литовцам предоставлены четыре основные свободы: свобода передвижения людей, свобода миграции рабочей силы, свобода перемещения

капитала, товаров и услуг, а также свобода слова. От этих свобод мы были “отрезаны” во времена советской эпохи. В СССР — лагере для народов — не было эмиграции. Но я уверен, что СССР или Северная Корея — не пример для подражания. Литва до сих пор сталкивается с последствиями лишения ее свобод в течение советских 50 лет. Литовцы уезжают учиться и работать в другие, более развитые страны ЕС. Хотя в этом есть определенные вызовы для Литвы — “потеря” 15% населения. — Действительно, риски есть… — Неожиданно оказалось, что мировой кризис возвращает литовцев на родину: около четверти выехавших за рубеж вернулись. К тому же они привозят с собой не только деньги, не только опыт (см. на www. business.ua БИЗНЕС №22 от 03.06.13 г.,

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

Интеграция в Евросоюз далась литовцам непросто, тем не менее, по словам посла Литвы в Украине Пятраса Вайтекунаса, литовцы о своем выборе не жалеют (о евроскепсисе в Украине см. стр.42-46. — Ред.). Оказалось, что свобода, которой они пользуются в Европе и которой были лишены в СССР, того стоит. Посол убеждал корреспондента БИЗНЕСа, что усилия, которые приложили литовцы, чтобы приспособиться к требованиям Евросоюза, пошли Литве на пользу. Она стала более конкурентоспособной, сильной и, в конечном итоге, более богатой. Но украинцам свой выбор придется делать самим.

Q_1085_016-018.indd 16

15.11.2013 15:01:45 Uhr

Власть стр.24. — Ред.), но и новое для нас понимание жизни, Европы, понимание важности Закона и ценности человеческого достоинства. К примеру, поведение полицейских в Европе не сравнимо с поведением советских милиционеров. Я часто думаю, сколько нужно людей, которые привезли бы новые идеи и изменили Литву, создали бы новую страну. Может, миллион, а может, будет достаточно и одного. Может, вам покажется парадоксальным, но эмиграция очень сильно укрепляет чувство Родины. В советском тоталитарном обществе ценности жизни были извращенными. Если человек всю жизнь жил и работал в одном месте, это считалось единственно правильным. Но оказалось, что в условиях конкурентоспособной экономики другие ценности: жизнь меняется, производство меняется, люди должны переучиваться, приобретать новые профессии, расширять свои возможности. Конечно, Литва встречается с новыми трудностями, но не только потому, что присоединилась к ЕС, а потому, что мы многому учимся и приспосабливаемся к современному укладу жизни. — Большинство европейских стран говорят, что после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина заживет, как в сказке (см. на www.business.ua БИЗНЕС №37 от 16.09.13 г., стр.20, 21). Вы признаете, что Литва в составе ЕС переживает определенные проблемы и не чувствует себя “сыром в масле”. Можете перечислить эти трудности? — Главной трудностью я бы назвал то, что литовцам нужно многому учиться. Это

трудно, но это правильно и перспективно. Интеграция с Европой — это правильный, перспективный шаг Украины. И я твердо знаю, что преимущества Ассоциации значительно перекрывают новые вызовы. — Вы упомянули, что литовские студенты выезжают в поисках профессиональной самореализации за рубеж. В Литве отсутствует госзаказ для выпускников учебных заведений, как во времена СССР? — ЕС способствует обмену студентами. Существуют специальные программы — ERASMUS и др., направленные на обмен студентами. Очень многие иностранные студенты учатся в литовских вузах. Наше государство не вмешивается в процесс трудоустройства своих граждан. Я доктор наук, и 15 лет в Институте физики Академии наук Литвы получал зарплату, немногим превышающую 100 руб. Поэтому не соглашусь с тем, что госзаказ и госзакупки советских времен — положительный пример. — Оппоненты Евросоюза сетуют, что рядовые литовцы почти перестали держать коров, а поголовье скота сократилось в 4 раза. И все потому, что в ЕС существует квотирование производства молока. — То, что поголовье скота в Литве сократилось в 4 раза, — это неправда, выдумки противников Евросоюза. Наше сельское хозяйство существенно выиграло от членства в ЕС, притом больше всех других отраслей. И сейчас литовские фермеры — ярые и убежденные сторонники евроинтеграции, так как им предоставляют внушительные субсидии. За каждый гектар посевов они

получают EUR147 из европейских фондов. Если фермер вкладывает средства в модернизацию своего хозяйства — покупает трактор, другую сельскохозяйственную технику, строит что-то, расширяет инфраструктуру и т.п., 60% потраченных денег ему возвращают (см. на www.business.ua БИЗНЕС №4 от 28.01.13 г., стр.29-32. — Ред.). — А что скажете по поводу коров? — Всего на несколько процентов уменьшилось количество мелких хозяйств, которые держали не более пяти коров. Зато на 6% стало больше крупных фермерских хозяйств, которые держат более 100 коров. Общее поголовье коров увеличилось. Сразу после выхода из СССР наше сельское хозяйство переживало период упадка и раздробленности, мы теряли производительность и качество продукции. В то время Литва была не в состоянии работать с передовыми технологиями. Сегодняшнее же укрупнение хозяйств — весьма положительный и правильный процесс. — Цены на молоко регулируются государством? — Нет, колеблются в соответствии со спросом. В литовских магазинах литр натурального молока отличного качества стоит приблизительно EUR0,8. — Как жесткие нормы евроквотирования производства молока повлияли на литовский сельхозрынок? — Наши фермеры до сих пор не ощутили этих ограничений. Производимые ими молоко и молочные продукты не только соответствуют нормам и стандартам ЕС и потребностям Литвы, но и идут на экспорт.

Д осье БИЗНЕСа П Я Т РА С В А Й Т Е КУ Н А С,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине РОДИЛСЯ:

26 марта в 1953 г. в г. Людвинавасе (Литва).

О Б Р А З О В А Н И Е : Вильнюсский университет, физический факультет (1976 г.); Немецкий экономический колледж стратегической учебы и обороны в Учебном центре европейской безопасности (1994 г.). К А Р Ь Е Р А : 1976-1990 гг. — научный сотрудник Института физики АН Литвы, с 1983 г. — доктор физико-математических наук; 1990-1992 гг. — депутат возобновленного Сейма Литовской Республики, Сигнатар Акта возобновления Независимости Литовского Государства; 19921993 гг. — консультант председателя Сейма Литовской Республики; 1993-1998 гг. — референт президента Литвы по вопросам внешней политики; 1998-1999 гг. — заведующий отделом стран Средней Европы МИД Литвы; советник министра иностранных дел Литовской Республики; 1999-2004 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Латвийской Республике; 2004 г. — советник президента Литовской Республики по вопросам внешней политики; 2004-2005 гг. — посол по особым поручениям МИД Литвы; 2005-2006 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь; 2006-2008 гг. — министр иностранных дел Литовской Республики; 2008 г. — посол по особым поручениям МИД Литовской Республики; 2008-2009 гг. — советник председателя Сейма Литвы по вопросам внешней политики; с января 2010 г. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: УВЛЕЧЕНИЯ:

женат, трое сыновей.

современное искусство, чтение.

БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_016-018.indd 17

15.11.2013 15:01:46 Uhr

Власть — Сколько Брюссель разрешает Литве производить молока? — Как таковых рамок нет, рамки есть только для той продукции, за которую выплачивается субсидия из европейских фондов, но и их можно менять в процессе переговоров. Все зависит от того, сколько у производителя молока купят его продукции. Переработчики молока оговаривают объем закупок. Литва может производить сколько угодно молока, но не на все молоко будет выплачиваться субсидия — только на оговоренное заранее количество. Я убедил вас, что ЕС — это хорошо? — Убеждение — длительный процесс… — Перед Украиной стоит выбор — или участие в новом цивилизационном эксперименте на Востоке, или присоединение к проверенной, хорошо функционирующей системе отношений в Европе. Хотя Евросоюз тоже не стоит на месте, развивается и приспосабливается к глобальному миру и глобальным вызовам. — В 2009 г. Литва лишилась Игналинской атомной электростанции. Ее закрытие — одно из основных требований членства Литвы в ЕС. Без АЭС страна стала зависеть от импорта электроэнергии. — Когда я был министром иностранных дел, интересовался у своего знакомого — бывшего генерального директора национальной компании Lietuvos Energija, в чем суть дела с Игналинской АЭС. И он мне ответил: “Знаешь, что было бы наихудшим для Литвы? Если бы ЕС не помог нам закрыть эту станцию”. По поводу закрытия Игналинской АЭС могу привести аргументы “за” и “против”. — Пожалуйста. — Любители рассуждают о самых лучших и худших вариантах, а профессионалы — о реально возможных. Литовский премьерминистр в 1996 г. подписал с МВФ договор о том, что страна получит кредит при условии закрытия в 2004 г. первого энергоблока, а в 2009 г. — второго. И мы должны были этот договор выполнить. Эта станция была небезопасна для жителей страны, не имела саркофага, а реакторы РБМК-4 работали на положительной обратной связи (если популярно, реакторы не были “дуракоустойчивыми”). Не скрою, закрытие Игналинской АЭС стало для Литвы болезненным шагом. — У кого Литва покупает электроэнергию? — У Финляндии, Эстонии, Латвии и России; около 40% производим сами. Поставки с биржи Nord Pool идут через Финляндию в Эстонию и дальше через Латвию в Литву. Пока страны Балтии с Nord Pool имеют лишь один кабель. Но к 2015 г. у Литвы появится собственный электрокабель, соединяющий ее со Швецией и Польшей, и мы полностью покроем свои нужды. Это позволит отказаться от российской электроэнергии. В том же году в Клайпеде 18

Q_1085_016-018.indd 18

построим терминал сжиженного газа. Думаю, тогда литовско-российские отношения станут более дружественными. Пока нашим основным партнером по поставке энергоносителей является РФ, и она диктует нам цены. — Вы сказали, что почти 40% электроэнергии страна производит самостоятельно. За счет каких мощностей? — Гидроэнергетика, “зеленая” энергетика (о “зеленом” видении украинского правительства см. стр.48-50. — Ред.), биоэнергетика, комбинированное производство тепла и электроэнергии.

“Перед Украиной стоит выбор — или участие в новом цивилизационном эксперименте на Востоке, или присоединение к проверенной, хорошо функционирующей системе отношений в Европе” — В 1991 г. Литва ни одному государству не должна была ни цента, зато в 2010 г. (в составе ЕС) литовский долг составил около 7,9 млрд литов ($3 млрд). Каков сейчас госдолг Литвы? — Кредиты мы брали и до вступления в ЕС, а эти долги — результат модернизации нашего производственного комплекса. Зато сейчас литовская продукция соответствует нормам и стандартам ЕС и может конкурировать с продукцией любого другого производителя. Наши мебельные фабрики закупили самые передовые японские линии, и сейчас качественная литовская мебель побеждает в конкурентной борьбе даже китайские аналоги. Я очень горд, что деньги, выделенные ЕС, были не проедены, а направлены на модернизацию страны. Сейчас безопасным в ЕС считается уровень госдолга в 60% ВВП. В Литве он составляет 40%, как и в Украине. — Объемы литовских инвестиций в экономику Украины в 2012 г. составили $96,9 млн — это лишь 3,9% общего объема литовских инвестиций за границу. — Согласно рейтингу Doing Business-2013, лучшие условия для инвестирования среди стран ЕС — в Дании. В мире она занимает

5-е место. Литва по индексу легкости ведения бизнеса находится на 17-м месте (см. на www.business.ua БИЗНЕС №27 от 08.07.13 г., стр. 12-14. — Ред.). При составлении рейтинга учитывались простота открытия и закрытия бизнеса, нюансы прохождения процедуры банкротства, уровень коррупции, безопасность инвестиций и другие параметры. Украина занимает 112-ю позицию (в период премьерства Николая Азарова Украина поднялась на 28 позиций. — Ред.). Когда в 2010 г. меня назначили послом в Украину, литовские инвестиции составляли $70 млн. Сейчас эта цифра увеличилась почти до $100 млн. Но здесь зафиксированы лишь средства юридических лиц. Не учтены инвестиции физических лиц и финансовые потоки, которые литовцы проводят через другие страны. А они еще в 2010 г. составляли около EUR300 млн. К тому же если бы все наши заинтересованные бизнесмены вложили свои деньги в украинскую экономику, получилось бы несколько миллиардов евро. Но в вашу страну приходит всего 15-20% денег предпринимателей, которые хотели бы здесь работать. — Что не устраивает литовские деловые круги в Украине? — Наши бизнесмены хотят четких гарантий и большей определенности в части ведения бизнеса. В Украине слабая законодательная база и высокая степень административного влияния на бизнес-процессы. — А есть позитивные примеры, когда литовские компании работают в Украине вполне успешно? — Есть. Например, сеть розничной торговли Novus. В ее активе уже 28 супермаркетов, и сеть продолжает развиваться. На свое развитие она получила EUR50 млн от Европейского банка реконструкции и развития. Так что в Украине работать можно. Неплохо литовский бизнес работает в сфере услуг. В строительном бизнесе в Киеве известна наша компания “Столица”. Также в Украине работает наша инвестиционная компания по развитию Hanner, которая является одним из лидеров в сфере недвижимости в Литве. В Черниговской области построен завод по производству картонной тары “Менапак”, работает завод Kalvis, выпускающий отопительные водогрейные котлы на твердом топливе. Кстати, украинские бизнесмены тоже проявляют интерес к Литве. — В какие отрасли литовской экономики инвестирует украинский бизнес? — Это информационные технологии, медицинская и пищевая промышленность, а также производство комбикормов. В Восточной Литве строится огромная фабрика по производству комбикормов для птиц с использованием украинского сырья. С украинскими партнерами мы работаем над проектом новых технологий по выработке питьевой воды. В Клайпеде уже открыто

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 15:01:46 Uhr

Q_1085_XXX_KR.indd 19

15.11.2013 16:58:42

Власть производство, и вся продукция идет в Западную Европу. — Это большой проект? — Относительно небольшой — около $10 млн. Вкладывается по нескольку десятков миллионов долларов в сельское хозяйство. В Клайпеде уже лет пять функционирует кондитерская фабрика Roshen. Обороты у них хорошие, конкурируют тоже успешно. — Литовцы не пытались по примеру России найти бензопирен в украинских конфетах Roshen (см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр. 12-14, 45, 46; №45 от 11.11.13 г., стр.38-40)? — Завод Roshen в Клайпеде работает по евростандартам. И ни о каких нарушениях в отношении качества продукции на литовской фабрике Roshen я не слышал. — Можете назвать самые крупные вложения литовских бизнесменов в Украину за последнее время? — Самым крупным литовским инвестором является компания Novus. Другой пример — компания гражданина Литвы Дмитрия Буряка, инвестировавшая в строительство баскетбольной арены в Киеве, а также в строительство гостиницы и торговлю. Общая сумма инвестиций — более $100 млн. Есть и другие формы сотрудничества помимо прямого инвестирования — визиты наших экспертов, которые делятся своим опытом, а также интернет-бизнес-конференции между регионами и городами. Существуют Литовско-Украинский бизнес-совет, созданный по инициативе президентов Литвы и Украины, учредителями которого являются УСПП и Конфедерация промышленников Литвы. Также в Киеве работает литовскоукраинский бизнес-клуб. — Часто литовские бизнесмены обращаются за помощью в посольство? — Да, конечно. Мы стараемся не только помогать по мере возможности, но и поддерживать с ними контакты на постоянной основе. — Какие проекты реализуются на государственном уровне? — Это сотрудничество между портами и государственными железнодорожными компаниями. Самый известный проект — контейнерный поезд “Викинг”, который курсирует между Ильичевским портом и Клайпедой уже более 10 лет. За 48 часов он преодолевает маршрут, пересекая границу Украины и Белоруссии и Белоруссии и Литвы по спецпротоколам. Сейчас к этому проекту присоединились Грузия и Молдавия, изъявили желание сотрудничать и другие страны. Турция исследует возможность везти свои грузы через Украину в страны Северной Европы. Еще мы участвуем в нефтетранспортном проекте “Сарматия” (Одесса — Броды — Плоцк), где задействованы Азербайджан, Грузия, Украина и Польша. ТАТЬЯНА ОМЕЛЬЧЕНКО 20

Q_1085_020-022.indd 20

ТЕХНОЛОГИИ

Пока горячо Остановить глобальное потепление невозможно, остается прикидывать его экономические последствия и выходы

ятый доклад Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC), которого с нетерпением ожидали и “климатические скептики”, и “алармисты”, оправдал ожидания и тех, и других. Авторы самого авторитетного документа на тему климатических изменений отметили, что в последние 15 лет наблюдалась пауза в потеплении после бурного роста температур в 19801990-х годах, но общий тренд не изменился (см. “Тепло твоих губ”). “По нашей оценке, температура воздуха и океана выросла, объем снега и ледового покрова уменьшился, средний уровень моря поднялся. Возросла и концентрация парниковых

Тепло твоих губ Температурные отклонения в природе — обычная вещь. Поэтому колебания температуры на фоне четкого повышательного тренда продолжатся, вследствие чего более показательны неметеорологические данные. Достаточно хотя бы того факта, что в орнитологических справочниках по Европе на полных правах фигурируют разные виды попугаев. Не является секретом и миграция тропической морской фауны на север, в том числе в Черное море. Кроме того, в последние годы отмечается более раннее наступление весны. Изменение климата выражается также в увеличении частоты и мощи тропических циклонов и ураганов и в учащении приходов природного феномена Эль-Ниньо (комплекс взаимообусловленных изменений

газов”, — заявил Цин Дахе, сопредседатель рабочей группы IPCC. Эксперты называют несколько причин, вызвавших изменение климата, и считают, что примерно на 95% это обусловлено деятельностью человека (см. “Пахари” на стр.22).

Изъятие

Среди ученых сегодня доминирует мнение, что даже если бы в полном объеме выполнялся Киотский протокол (см. на www. business.ua БИЗНЕС №52 от 24.12.13 г., стр.28-30), ограничение промышленных выбросов все равно не спасло бы положения. Не поможет и форсированный переход на биотопливо: забирая из атмосферы термобарических и химических параметров океана и атмосферы, принимающих характер стихийных бедствий. — Ред.), оказывающего глобальный климатический эффект. В экваториальных лесах наблюдаются сезонные колебания температуры и влажности — зачатки “сухого периода” и “сезона дождей”. А в наших широтах континентальный климат меняется на все более морской, по климату неурбанизированные территории приближаются к ближайшим городам: зима смягчается, а лето становится более холодным и сырым. Это связано с таянием континентальных ледников и исчезновением льдов в высокой Арктике. “Поскольку сейчас на земле криоэра, при которой обогреву высоких широт теплыми течениями препятствует “холодильник” в виде Сибирского антициклона, таяние

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 21:02:17 Uhr

Власть лишним лет. Кроме того, давно была разработана технология подземной газификации угля, в результате которой на поверхность выходит более чистый синтез-газ; см. на www.business.ua БИЗНЕС №20 от 18.05.09 г., стр.58-60), а “наземную” газификацию собираются внедрять уже даже на украинских предприятиях (см. на www. business.ua БИЗНЕС №48 от 29.11.10 г., стр.29, 30). Она серьезно сокращает объем новых парниковых газов, попадающих в атмосферу, но в результате их концентрация все равно растет, только медленнее.

дерево. Отфильтрованный CO2, будет под давлением превращаться в жидкость и закачиваться под землю либо преобразовываться в твердую форму. Еще более интересная технология основана на естественном процессе эрозии минеральных пород, при которой силикаты связывают углекислый газ из атмосферы, образуя карбонаты. Если проводить этот процесс целенаправленно, ускоряя его температурой и давлением в специальных реакторах, углерод останется в камне, который можно закопать. Перспективные породы — гашеная известь и базальт. В рамках проекта CarbFix над этой технологией сейчас работает команда исландских и американских ученых. Всего же к концу прошлого года в мире действовали или готовились к запуску 16 проектов УХУ, совокупная мощность которых достигала 36 млн т СО2 в год.

углекислый газ (СО2), биомасса во время утилизации отдает его обратно. Поэтому ученые предлагают сосредоточиться совсем на другом. Во-первых, и это главное, следует приложить все усилия к сохранению больших массивов старых лесов, болот и вечной мерзлоты, которые нейтрализируют природные катастрофы гораздо лучше, чем человек. Во-вторых, использовать разработанные способы “искусственного” изъятия углерода из оборота. Наиболее эффективным, пожалуй, является технология “закопаемого топлива”: остающиеся в результате хозяйственной деятельности солома, сорняки, жом, древесная щепа подвергаются пиролизу — термообработке без доступа кислорода. В результате образуется древесный уголь, который закапывают в почву, где он может сохраняться столетиями. Так можно поступить и с лесом, достигшим зрелости и уже не впитывающим СО2 так же активно, как и раньше. А газы, образующиеся при пиролизе, можно использовать в качестве биотоплива. Конечно, какая-то часть углекислого газа все равно будет возвращаться в атмосферу, но в целом его концентрация будет идти на убыль. Эффективность такой технологии недавно подробно исследовал профессор Корнелльского университета (г.Итака, США; с 1865 г.) Йоханнес Леман. Другие геоинжиниринговые технологии (наиболее активно применяемые сейчас) предусматривают закачку уловленного СО2 в пустые соляные каверны, старые нефтяные и газовые месторождения и в угольные пласты, которые слишком сложны для разработки. По данным Национальной лаборатории энергетических технологий (США; с 1999 г.; 1,2 тыс.чел.), в Северной Америке хватит подобных хранилищ для откачки углекислого газа еще на 900 с

Другое дело — совмещение технологий улавливания и хранения углерода (УХУ) и биоэнергетики, при котором сальдо выбросов будет отрицательным. Согласно разработкам Стэнфордского университета (Калифорния, США; с 1891 г.), к 2050 г. таким образом можно будет возвращать под землю ежегодно 10 Гт углекислого газа. Американский климатолог Уоллес Смит Брокер предложил другое решение: создание искусственных деревьев, которые будут фильтровать воздух. Каждая такая башня высотой около 15 м и диаметром 2,5 м сможет поглощать около 1 т углерода в день, т.е. в тысячу раз больше, чем обычное

Жителям Украины жаркое лето 2010 г. запомнилось засухой, неурожаем зерновых, пожарами и ростом смертности. Впрочем, эти неприятные явления принесли выгоду поставщикам бытовой техники (рост спроса на вентиляторы и кондиционеры) и повышенную нагрузку на электросети. В будущем таких периодов будет больше. “В городах с плотной застройкой летом будут регулярно образовываться “острова жары”, — предупреждает Владимир Фридман, кандидат биологических наук, сотрудник факультета биологии Московского государственного университета. Экономические последствия — ухудшение качества рабочей силы, рост нагрузки на энергетическую инфраструктуру, пожары. Аналогичных последствий можно ожидать и от грядущих экстремальных морозов: рост потребления электроэнергии и других энергоресурсов

арктических льдов делает этот “холодильник” мощнее, усиливает его питание и ареал действия. Арктическая осцилляция посылает массы холодного воздуха на юг, в средние широты, что и вызывает морозы во второй половине зимы или на всем ее протяжении”, — объяснил БИЗНЕСу Владимир Фридман. Кроме того, тающие льды Арктики и ледники Канады и Гренландии создают массы холодной пресной воды, которые будут периодически “перебивать” или ослаблять Гольфстрим. Следовательно, на фоне общего тренда потепления обязательно будет периодический возврат холодов с сырыми снежными бурями и сильными ветрами. Этим же объясняется и рост приморских ледников в Норвегии: они питаются влагой, которую приносят ветры.

В мае этого года датчики около вершины гавайского вулкана Мауна-Лоа зарегистрировали исторический максимум содержания СО2 в атмосфере — более 400 ppm (пропромилле, или миллионных долей; от parts per million — частей на миллион; традиционная единица измерения концентрации). С тех пор оно уменьшилось вследствие сезонных колебаний, но среднемировой показатель достигнет этой отметки по итогам 2015 г. или 2016 г. В последний раз такая концентрация СО2 отмечалась в эпоху плиоцена — 2,6-5,3 млн лет назад, когда лошади и верблюды жили в арктических широтах, уровень моря был выше сегодняшнего на 9-10 м, а температура — на 2-3°C. В середине XVIII в. содержание СО2 в атмосфере составляло примерно 280 ppm. И оно

растет все более быстрыми темпами: в 1990-е годы прирост составлял 1,3% в год, а в 2000-2006 гг. — уже 3,3%. В обозримом будущем температура продолжит расти. Даже в идеале к 2100 г. она увеличится на 0,3-1,7°C, а если ничего не предпринять — на 2,6-4,8°C. Официально необратимые изменения климата можно будет констатировать, когда самые холодные годы будут теплее, чем самые жаркие за последние 150 лет. Первым это почувствует г.Маноквари в Индонезии в 2020 г., а затем и высокие широты. Для всего мира “точка невозврата” наступит в 2047 г. Следовательно, так или иначе нам следует готовиться к климатическим изменениям, которые “отменить” уже невозможно.

C труктура

выбросов СО 2 в результате сжигания топлива, %

0,5 20,2 2011 г.

44,0

35,3 Всего: 31,3 Гт

Уголь и торф Нефть Природный газ Другие источники (промышленные отходы, невозобновляемые бытовые отходы) По данным МЭА.

БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_020-022.indd 21

Украинский крест

15.11.2013 21:02:17 Uhr

Власть

Пахари Нынешнее потепление не связано с большими планетарными циклами. 8 тыс. лет назад жизнедеятельность человека впервые стала оказывать значимое влияние на климат: содержание метана и углекислого газа нарастали в атмосфере в связи с распространением земледелия в ходе неолитической революции. В те времена первые земледельцы массово жгли леса для освобождения земли под посевы зерновых. Именно в это время, по данным споропыльцевого анализа, вместо пыльцы лесных деревьев на больших площадях стала доминировать пыльца сорных трав. С тех пор, по данным профессора Университета Вирдгинии (г.Шарлотсвилл, США; с 1819 г.) Уильяма Руддимена, все дальнейшие климатические циклы были сильно искажены антропогенными выбросами парниковых газов. Дело в том, что когда естественные экосистемы не нарушены, они реагируют по принципу отрицательной обратной связи, противодействуя изменениям. Примерно половина выбрасываемого в атмосферу СО2 связывается фотосинтезом, и со временем растительность может поглощать все больше углерода. Сейчас же, например, поглощающая способность океана уже достигла предела: дальнейшая концентрация в нем СО2 приводит к закислению воды, что угрожает всей планете. Разрушенные вследствие хозяйственной деятельности человека экосистемы отвечают по принципу положительной обратной связи, еще больше усиливая “потепленческие” изменения. По словам биологов, такой фактор, как разрушение природных систем, вносит гораздо больший вклад в потепление, чем собственно промышленные выбросы, на которых до сих пор все сосредоточивают основное внимание. Разрушенные природные сообщества интенсивнее выделяют в атмосферу углекислый газ. Кроме того, в результате таяния вечной мерзлоты в атмосферу ежегодно поступает около 4 млн т метана. “При всех формах хозяйственного использования природных территорий (скажем, вырубка лесов с последующим превращением в сельхозземли и даже осушение болот с последующей мелиорацией) углерод, выведенный экосистемами из круговорота, превращается в углекислый газ и в метан, разогревая приземные слои атмосферы”, — объясняет г-н Фридман. Разница только в том, что в отличие от сжигания топлива нарушение природных сообществ человеку не приносит никакой пользы.

Q_1085_020-022.indd 22

на фоне скачка спроса на специфическое оборудование. Что касается сельского хозяйства, то наблюдается смещение границ климатических зон на север и изменение картины атмосферных осадков. Для Украины главный вопрос заключается в том, где пройдет граница между зонами аридного (пустынного) и гумидного (влажного) потепления. Четкого ответа на него пока никто дать не может, но велика вероятность того, что в распаханных степях Северного Причерноморья возобладает пустынный климат с частыми засухами, пожарами и периодическими смерчами. Само собой, это не лучшим образом скажется на урожаях зерновых и масличных культур, которые играют все более важную роль в украинской экономике (см. на www.business.ua БИЗНЕС №35 от 02.09.13 г., стр.14-16). Многострадальную украинскую транспортную инфраструктуру, о которой так печется правительство (см. на www. business.ua БИЗНЕС №42 от 21.10.13 г., стр.16-18), тоже ждут испытания, предвестницей которых уже была минувшая зима. “Гололед и постоянная слякоть на дорогах — естественные последствия климатических изменений в умеренном поясе”, — считает г-н Фридман. Еще одним важным следствием смещения климатических поясов, по его мнению, будет рост инфекционной заболеваемости по мере того, как новые возбудители будут перемещаться на север. То есть Украине имеет смысл в рамках медицинской реформы сразу готовиться к перманентному обострению эпидемиологической ситуации. Черное и Азовское моря являются внутренними, однако их не обойдут биогеохимические изменения в Мировом океане. Большая его часть одновременно подвергнется потеплению, подкислению, кислородному голоданию (большая проблема для наших морей и сейчас) и падению производительности, считает Камило Мора, профессор Гавайского университета в Маноа (г.Гонолулу, США; с 1907 г.). “Последствия будут масштабными, ведь выживание видов, количество особей, размеры тела, биоразнообразие, функционирование экосистемы — все зависит от биогеохимии океана”, — добавляет ученый. Все это может подкосить как рыболовный промысел, так и туристические амбиции приморских курортов. Об этом говорит Каллум Робертс из Йоркского университета (г.Йорк, Великобритания; с 1963 г.): “Морские пустыни растут. Биологическая продуктивность океана под угрозой, что в ближайшие десятилетия отразится на рыболовстве”. Что же касается добывающей промышленности, то вполне возможно, что новые проекты крупных корпораций (вроде добычи нетрадиционного газа в Украине)

окажутся бесполезными в новой экономике. Недавно соответствующее предупреждение крупнейшим компаниям направили 72 институциональных инвестора, которые управляют активами на $3 трлн. Они призывают прекратить инвестиции в новые проекты, которые, возможно, никогда не окупятся ввиду падения спроса на ископаемое топливо (о топливе альтернативном см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 11.11.13 г., стр.49-54). Вот и получается, что в условиях глобального потепления даже когда кажется, что появляются новые возможности, параллельно возникают куда большие проблемы. Вот например, потеря летнего морского льда в Арктике откроет россиянам Северный морской путь и позволит разрабатывать новые нефтегазовые запасы; при этом, правда, выделение метана из-под вечной мерзлоты под Восточно-Сибирским морем обойдется мировой экономике в $60 трлн, усугубляя описанные выше негативные последствия климатических изменений. Банк HSBC прогнозирует, что резкое ограничение выбросов парниковых газов обрушит капитализацию нефтегазовых компаний на 40-60%. А по подсчетам Международного энергетического агентства, экологические инициативы позволят к 2050 г. использовать не больше трети доказанных запасов углеводородов. Помимо энергетиков, аграриев, дорожников, пожарных и медиков, необходимые выводы должны будут сделать и финансовые учреждения: банки, кредитующие тех же аграриев, и страховые компании, которым следует учитывать меняющуюся картину рисков практически во всех сферах. Кстати, американские страховщики уже давно напрямую ощущают изменения климата, которые бьют их по карману. “Нашей отрасли грозит большая финансовая опасность, если мы не поймем глобальные и региональные климатические эффекты, изменчивость и углубляющееся научное понимание меняющегося климата”, — предостерегает Франклин Наттер, президент Американской ассоциации перестрахования (г.Вашингтон, США; 42 компании). “Теоретически климатические изменения влияют на энергопотребление и замену соответствующего технологического оборудования. То есть можно допустить увеличение потребности в кредитных ресурсах на покупку такого оборудования. В то же время не думаю, что изменение климата в разумных пределах может как-то повлиять на кредитование агросектора. Фермеры могут переориентироваться на выращивание подходящих культур, если, конечно, не станет холодно, как в тундре”, — считает Андрей Рязанцев, председатель правления “Идея Банка” (г.Львов; с 1989 г.; 1 тыс.чел.). ДЕНИС ГОРБАЧ

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 21:02:18 Uhr

Власть

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Утильное княжество Корректировка правил взимания налога за утилизацию авто связана с созданием серьезного финансового потока

последние несколько недель чиновники всерьез взялись за реформирование законодательства в сфере утилизации транспортных средств (см. на www.business.ua БИЗНЕС №28 от 15.07.13 г., стр.14, 15). Минприроды выдал на-гора сразу четыре законопроекта, посвященных этому вопросу (см. “Природное явление”). Непосредственной причиной законотворческой активности природоохранного министерства послужило изданное Президентом Украины Виктором Януковичем еще 2 августа поручение №1-1/2013 “О совершенствовании законодательства в сфере утилизации транспортных средств”. Глава государства поручил премьер-министру Николаю Азарову “безотлагательно обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины” по шести направлениям. Спустя три с лишним месяца (именно так, видимо, понимается термин “безотлагательно” в государственной системе управления) соответствующие законопроекты худо-бедно прошли Кабинет министров, но парламента пока не достигли.

Своя статья

Изменения, которые планируется внести в ст.240 Налогового кодекса (НК), направлены на выполнение пожелания Президента об устранении положений, которые не согласуются с международными обязательствами Украины, “взятыми в процессе вступления в ВТО, в частности, положений об особенностях деятельности субъектов хозяйствования, которые производят (изготовляют) транспортные средства и берут на себя обязательства обеспечить утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”, а также положений, согласно которым “такие субъекты не являются плательщиками экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Собственно, положения, подразумевающие, что отечественным автопроизводителям и автосборщикам не придется платить утилизационный налог, были главной движущей силой принятия “утилизационных” законов. Вкупе с введенными весной специальными пошлинами утилизационный налог, по данным “Укравтопрома”, обвалил продажу легковых автомобилей в октябре на 30,2% по отношению к октябрю прошлого года и на 20,9% по отношению к сентябрю

нынешнего. В сегменте коммерческих авто падение составило, соответственно, 37,2% и 11,9% (см., например, на www.business.ua БИЗНЕС №38 от 23.09.13 г., стр.40, 41, №41 от 14.10.13 г., стр.54, 55). Авторы законопроекта предлагают исключить из ст.240 НК ограничения, в соответствии с которыми возможность не платить сбор, при условии взятия обязательств по дальнейшей утилизации транспортного средства (см. также “Утильный вес” на стр.24), сегодня распространяется только на отечественных автопроизводителей и автосборщиков (как поступили соседи см. “Чужой опыт” на стр.24). И распространить такое право на производителей, изготовивших авто в том числе за пределами Украины. Такое предложение действительно возвращает украинское законодательство в рамки, установленные требованиями ВТО. Однако оставляет вопрос о том, как Миндоходов будет отслеживать выполнение обязательств по утилизации, а значит, и законность пользования льготой.

Свои люди

Изменения в базовый “утилизационный” Закон №421 от 04.07.13 г. “Об утилизации транспортных средств” попросту

Природное явление

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

Законопроекты, подготовленные Минприроды:

БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_023-024.indd 23

“О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены коэффициентов, применяемых к ставкам экологического налога за утилизацию транспортных средств”; “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”; “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины “Об утилизации транспортных средств” относительно взятия субъектами хозяйствования, которые производят (изготовляют) транспортные средства, обязательств по их утилизации”; “О внесении изменений в статью 240 Налогового кодекса Украины относительно совершенствования норм по освобождению от уплаты налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”.

15.11.2013 22:38:47 Uhr

Власть дублируют изменения в НК. Хотя, если исходить из логики президентского поручения, в котором указано на необходимость “устранения чрезмерных требований к субъектам хозяйствования, которые намерены осуществлять деятельность по разборке утилизируемых транспортных средств”, становится ясно, что делать это авторы проекта не планируют. В результате наличие серьезных требований к пунктам приемки транспортных средств и еще более серьезных — к пунктам их разборки, а также бюрократических требований, делает довольно низкой вероятность прихода на этот рынок иностранных игроков-производителей. Кроме того, поскольку контроль и надзор в сфере утилизации транспортных средств возложен Законом на Минприроды, в отличие от вышеописанной ситуации с Миндоходов, в руках у “природоохранников” оказывается весь необходимый набор рычагов для ручного управления весьма ликвидным рынком. И должность главы министерства становится куда привлекательнее. В связи с этим стоит напомнить, что: в конце прошлого года Минприроды возглавил близкий к президентскому окружению Олег Проскуряков; в соответствии с предварительным вариантом проекта Бюджета-2014 ассигнования Минприроды предлагается увеличить вдвое (см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.13-15), тогда как большинство других ведомств может столкнуться с сокращением финансирования.

Свой бюджет

Согласно законопроекту о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств, налог должен будет поступать в Специальный фонд госбюджета. В отличие от иных видов экологического налога, которые подлежат распределению между государственным и местными бюджетами. Одновременно авторы предлагают закрепить в Бюджетном кодексе и соответ-

Утильный вес Ассоциация автопроизводителей “Укравтопром” привлечет к строительству шредерного завода в Жулянах итальянскую компанию Ing.Bonfiglioli. Об этом сообщил Александр Черкасский, председатель наблюдательного совета компании “Укрферрум”, официального представителя итальянского производителя оборудования для утилизации Ing. Bonfiglioli в Украине. Стороны подписали договор о сотрудничестве в рамках создания полномасштабной системы утилизации транспортных средств. Стоимость проекта на первом этапе составит около EUR3 млн. Завод может начать работу в следующем году. Финансовым партнером выступит итальянский банк UniCredit. На первом этапе реализации проекта мощность завода может составить 15-20 т/ч. Ранее корпорация “УкрАвто” (акционер ПАО “Автомобильный завод “ЗАЗ”, президент — народный депутат Тариэл Васадзе) сообщила, что приступила к созданию сети центров по утилизации автомобилей. Производственные мощности позволят перерабатывать более 150 тыс. автомобилей в год. Корпорация “Богдан” заявила о планах по строительству утилизационного центра. По оценкам аналитиков корпорации, на начальном этапе потребности по переработке должны покрыть два предприятия по демонтажу автомобилей (стоимость такого предприятия в Германии оценивается в EUR7 млн) и 39 центров по переработке и измельчению кузовных частей.

ПО МАТЕРИАЛАМ УНИАН

ствующее направление расходования средств: на создание и обеспечение функционирования системы приемки, хранения, перевозки, демонтажа, разборки транспортных средств и т.д. Звучит в теории это неплохо. Однако в совокупности с вышеописанным навевает подозрения о подготовке к гигантскому “дерибану”. Поскольку средства уже поступают в бюджет полным ходом, а о подготовке какой-либо системы утилизации авто еще никто слыхом не слыхивал (о частных утилизаторах см. “Утильный вес”).

Свои коэффициенты

Законопроект об отмене коэффициентов является, наверное, даже более значимым, нежели законопроекты, которыми предлагается лишить исключительных преференций отечественных автопроизводителей. Именно он уже вызвал наибольшие споры при рассмотрении правительством. И он же, по всей видимости, вызовет наибольшие дискуссии при прохождении через Верховную Раду. Вышеуказанные споры начались несмотря на то, что в поручении Президента содержится на этот счет вполне четкое

Чужой опыт С 1 января 2014 г. в России локальные автопроизводители и импортеры будут уплачивать утилизационный сбор в одинаковых размерах и на равных условиях. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Теперь утилизационный сбор в установленных размерах распространяется в равных условиях на транспортные средства, импортируемые из Белоруссии и Казахстана, третьих стран, а также на помещенные в Калининградской области под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Размер утилизационного сбора зависит от возраста автомобиля, его массы и физических показателей, от которых зависит стоимость утилизации. Таким образом, утилизационный сбор на территории РФ потерял характер налога, который защищал локального производителя от импортной продукции. Ожидается, что благодаря единому налогу доход в казну федерации увеличится с 54 млрд руб. до 202,5 млрд руб. в год.

ПО МАТЕРИАЛАМ АUTO.RIA.UA

Q_1085_023-024.indd 24

указание: “Предусмотреть отмену коэффициентов, применяемых к ставкам экологического налога”. Базовые ставки утилизационного сбора предлагается оставить на прежнем уровне: 5,5 тыс.грн. для легковых автомобилей; 11 тыс.грн. для автобусов, грузовых и грузопассажирских, специальных и специализированных автомобилей, самосвалов и кузовов к ним. Но НК установлены сразу два вида коэффициентов к базовым ставкам: в зависимости от того, был автомобиль новым или подержанным; в зависимости от рабочих объемов цилиндров двигателя для легковых автомобилей и в зависимости от массы — для остальных автотранспортных средств. И в результате сегодня реальная сумма сбора колеблется: от 4,73 тыс.грн. для легковых авто с электродвигателем или двигателем с объемом цилиндров до 1 л, до 60,5 тыс.грн. для бывших в использовании авто с объемом цилиндров более 3,5 л; от 8,8 тыс.грн. для иных автотранспортных средств с полной массой до 2,5 т до 29,48 тыс.грн. для бывших в использовании иных автотранспортных средств с полной массой более 8 т. Очевидно, что такие размеры и шкала коэффициентов были пролоббированы автопроизводителями и автосборщиками в целях создания запретительного барьера для импортных машин. И хотя применение особого коэффициента для бывших в использовании автомобилей логику имеет (хотя было бы правильнее ввести градацию коэффициентов по “возрасту” авто. — Ред.), авторы, видимо, поняли Президента буквально и предложили отменить любые коэффициенты. Что, собственно, и вызвало споры уже на этапе прохождения проекта через Кабмин. АЛЕКСАНДР МАРКОВ

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 22:38:48 Uhr

Подписная кампания на 2014 год стартовала! В новом подписном сезоне каждый может стать обладателем собственного БИЗНЕСа. Достаточно просто выбрать один из вариантов: Газета БИЗНЕС Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 8022; ГП “Пресса” — 68827

Газета БИЗНЕС + газета “Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 68813/68814; ГП “Пресса” — 68819/68820

Газета БИЗНЕС + “Сборник систематизированного законодательства” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 68815/68816; ГП “Пресса” — 68821/68822

Газета БИЗНЕС + журнал “Натали” (мини) Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 10367; ГП “Пресса” — 10369

Газета БИЗНЕС + газета “Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации” + “Сборник систематизированного законодательства” + журнал “Натали” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 33825/22314; ГП “Пресса” — 22312/22311

Бизнес начинается с идей... Идеи начинаются с БИЗНЕС БИЗНЕСа! а! ПОДПИШИСЬ! через Агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса” (тел. (+38 044) 205-51-16, 205-51-50)

Q_1085_025.indd 25

в любом почтовом отделении Украины

15.11.2013 18:22:37 Uhr

Деньги НОВОСТИ

Пшик-модерн Половину карточного рынка переведут на НСМЭП

Н КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Лучше всего у отечественных чиновников получается выполнять задачи, спущенные Кабмином или Администрацией Президента. Оперативность и исполнительность порой просто поражают. Например, не так давно Президент Украины Виктор Янукович, а вслед за ним и премьер-министр Николай Азаров поставили задачу снизить ставки кредитования экономики до 14% годовых и активизировать финансирование предприятий банками. Долго ли умеючи? Уже на прошлой неделе Нацбанк отчитался, что средневзвешенные ставки кредитования реального сектора экономики снизились до 14,3% годовых. И это при том, что ставки по гривневым депозитам остаются на уровне примерно 20%! Фантастика, да и только. Другое дело, активизация кредитования. Ставки-то, ради хорошей статистики, можно любые “нарисовать”. Заставить же коголибо давать дешевые кредиты в условиях, когда банки не доверяют заемщикам, — куда сложнее. И ведь не только в Украине так. В той же Европе всерьез рассматривают возможность применения отрицательной доходности для банков, которые предпочитают хранить деньги на счетах в центробанке, нежели финансировать юрлиц. Логика проста: не хочешь кредитовать вовсе (даже под высокие ставки) — плати за хранение денег. Так-то. Юрий Гусев, редактор отдела, ugusev@business.ua 26

Q_1085_026.indd 26

а прошлой неделе Нацбанк официально сообщил о завершении подготовительных работ в рамках модернизации Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) на базе международных стандартов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №23 от 10.06.13 г., стр.31, 32). “30 сентября Нацбанк завершил пилотный проект по внедрению Центрального маршрутизатора и расчетно-клирингового центра. Сейчас к Центральному маршрутизатору подключены шесть банков — участников пилотного проекта”, — отметила Наталья Синявская, директор генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ. По ее словам, это государственные Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк, а также “Дельта Банк”, Имэксбанк и банк “Хрещатик”. При этом рассматриваются заявки других участников рынка, которые смогут подключаться к Центральному маршрутизатору без дополнительных инвестиций. “Тарифы на доступ к системе и подключение к Центральному маршрутизатору позволяют даже небольшому банку начать собственный карточный бизнес”, — заверила г-жа Синявская. Сейчас небольшие финучреждения работают на карточном рынке преимущественно через крупных игроков, членов международных платежных систем (МПС). Работать напрямую с МПС “малышам” просто экономически нецелесообразно по причине высоких тарифов на услуги систем. В Нацбанке уверяют, что тарифы НСМЭП будут втрое ниже, чем у МПС. Как известно, существующая с 2001 г. НСМЭП ранее работала по созданной НБУ специфической технологии, плохо совместимой со стандартами МПС. Инфраструктура международных систем могла принимать “национальные” карты лишь после установки недешевого программного обеспечения. Как следствие, НСМЭП стояла особняком, практически не развиваясь. О намерении вернуть собственную систему на рынок Нацбанк впервые заявил более года назад — летом 2012 г. Тогда же регулятор законодательно добился права контролировать деятельность МПС в Украине (см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 13.08.12 г., стр.28, 29). Естественно, платежные системы с опаской восприняли подобные шаги регулятора. Представители Visa International даже просили Президента

Украины наложить вето на соответствующий Закон, но не были услышаны. “Когда Visa выступала против маршрутизации клиринга внутри страны, она называла сумму EUR500 млн, которая будет нужна для внедрения этой функции, — припомнила Наталья Синявская. — Могу сказать, что мы даже не приблизились к этой цифре, даже к десятой части этой цифры”. По ее данным, расходы на модернизацию составили менее EUR50 млн. В украинском офисе Visa отказались комментировать модернизацию национальной системы электронных платежей.

К оличество

активных платежных карт в обращении, млн шт.

01.01.13 г.

33,1

01.04.13 г.

33,3

01.07.13 г.

30,8

01.10.13 г.

33,9 По данным НБУ.

Так или иначе, в Нацбанке рассчитывают, что в перспективе на НСМЭП будет приходиться 40-50% карточного рынка. Для этого планируется перевести на обновленные национальные карты выплату зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, различных видов социальной помощи. Соответствующие инициативы уже выдвинул Минфин. “Если говорить о количестве карт, то озвученные планы о доле рынка абсолютно реальны при условии перевода в НСМЭП всех бюджетников”, — отмечает Антон Романчук, председатель правления Украинского процессингового центра (г.Киев; с 1997 г.; 200 чел.). Отметим, по данным НБУ, к 1 октября текущего года на руках у населения насчитывалось почти 34 млн активных карт, из которых 8,4 млн — с кредитной функцией. При этом львиная доля “пластика” выпущена на базе МПС — Visa и MasterCard. Количество активных карт НСМЭП оценивается менее чем в 1 млн шт., без учета почти 6 млн национальных карт, выпущенных Ощадбанком для выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР. Кроме Ощадбанка, национальные карты активно выпускали такие финучреждения “средней руки”, как Имэксбанк и Экспресс-Банк. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 20:09:49 Uhr

Деньги

НОВОСТИ

С облигачением Провал в работе в начале года не помешал Государственному ипотечному учреждению разместить облигации на 1 млрд грн.

13*

108,0

76,4 0

2,8 11

947,5

290 10

ности участников рынка, инвестирующих в бумаги ГИУ, такие финучреждения составляют 40,8% (11 банков-инвесторов). Затем идут государственные банки (пять учреждений), коммерческие банки с иностранным капиталом (пять учреждений) и институциональные инвесторы (пять финансовых компаний) — на каждую из групп по 18,5%. Гарантированная государством облигация — основной инструмент привлечения фондирования для ГИУ. За всю историю ипотечного ведомства таких облигаций выпущено на 5 млрд грн. Из этого объема уже погашены ЦБ на 1,8 млрд грн. С учетом последнего размещения, в обращении находятся ипотечные ЦБ на 3,2 млрд грн.

ипотечных кредитов, рефинансированных ГИУ, млн грн.

211 2008 09

По данным ГИУ. *Январь — октябрь.

За всю свою историю ГИУ выпустило облигации на 5 млрд грн.

О бъем

477

5351

ипотечных кредитов, рефинансированных ГИУ, шт.

1200

К оличество

Заявленная доходность 6-летних облигаций ГИУ на уровне 14,3% годовых почти не отличается от стоимости ОВГЗ на аналогичный срок. Так, на аукционах 29 октября были проданы 5-летние ОВГЗ на 311,6 млн грн. под уже традиционную для таких бумаг ставку 14,25% годовых. По словам Евгения Зельцера, начальника казначейства ГИУ, опыт предыдущих выпусков показывает, что самыми крупными инвесторами в гарантированные государством облигации ГИУ выступают коммерческие банки с национальным капиталом. Собственно, в общей числен-

293,0

прошлый понедельник, 11 ноября, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) наконец-то разместило свои облигации серии “Y2” на 1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении фондовой биржи “Перспектива”, на которой проводилось размещение бумаг. Предыдущее размещение облигаций серии “X2” тоже на 1 млрд грн. состоялось почти год назад — под занавес 2012 г. Как известно, решение о размещении гарантированных государством облигаций серий “X2” и “Y2” на 2 млрд грн. наблюдательный совет ГИУ принял еще 23 ноября 2012 г. Тогда же была установлена процентная ставка по бумагам обеих серий на первый купонный период — 14,3% годовых. Срок обращения облигаций серии “Х2” рассчитан до 4 декабря 2017 г., серии “Y2” — до 2 декабря 2019 г. Отметим, что руководство ГИУ надеялось разместить свои ценные бумаги (ЦБ) намного раньше. В частности, первоначально выпуск планировался на вторую половину мая (см. на www.business.ua БИЗНЕС №24-25 от 17.06.13 г., стр.28, 29). Однако, судя по всему, тогда спрос на подобные ЦБ отсутствовал. Правда, вряд ли он есть и сейчас. Известно, что андеррайтером выпуска выступил “Дельта Банк”, который в последнее время активно работает по ипотечной программе ГИУ. Участники рынка не исключают, что именно этот банк выкупил облигации ГИУ. Банк Николая Лагуна регулярно участвует в разнообразных госпроектах. Некоторое время назад, например, активно приобретал ОВГЗ, привлекая под эти сделки рефинансирование Нацбанка.

2008 09

По данным ГИУ. *Январь — октябрь.

БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_027.indd 27

13*

После привлечения ресурсов у ГИУ теоретически есть все предпосылки для активизации программы ипотечного кредитования. Пока же темпы просто ничтожные. Так, за январь — октябрь 2013 г. ведомство рефинансировало ипотечные кредиты всего на 108 млн грн. (477 займов). Впрочем, если ГИУ сумеет оперативно освоить хотя бы пятую часть привлеченных средств, то по результатам всего 2013 г. сможет приблизиться к показателям 2012 г., когда объемы рефинансирования составили примерно 300 млн грн. (почти 1200 кредитов). По данным пресс-службы ведомства, по состоянию на 29 октября на рассмотрении находились 40 заявок на рефинансирование кредитов населению. Впрочем, следует отметить, что значительные ресурсы ГИУ направляет не на ипотечное кредитование физических лиц, а на кредитование самих застройщиков. По словам председателя правления ГИУ Валентина Рыбачука, в следующем году ведомство планирует профинансировать достройку 17 жилых домов. Сейчас за счет кредитов ГИУ уже введены в эксплуатацию 18 объектов. На кредитование достройки всех 35 объектов ведомство направило около 1,5 млрд грн., т.е. в разы больше, чем на кредитование граждан. Программа ипотечного кредитования физлиц от ГИУ начала “буксовать” после повышения в конце прошлого года ставки рефинансирования банков с 11% до 18% годовых. Правда, чуть позже ставка рефинансирования была несколько снижена — до 15,3% годовых. Однако это не слишком улучшило спрос на такие продукты (см. на www.business.ua БИЗНЕС №13 от 01.04.13 г., стр.31). По данным ГИУ, в октябре средневзвешенная ставка при выдаче банками кредитов в рамках данной программы составила почти 18% годовых. Для сравнения: рыночные ставки установились на уровне 20% годовых. В октябре наиболее активно по ипотечной программе работали ПриватБанк, Укринбанк, УкрСиббанк, Укргазпромбанк и “Радикал Банк”. В то же время следует отметить, что классическая ипотека по-прежнему стоит. По оценкам Независимой ассоциации банков Украины (г.Киев; с 2011 г.; около 100 членов), доля ипотечных кредитов в общем объеме банковских кредитов, выдаваемых населению, в сентябре уменьшилась до 2%, что в абсолютном выражении составляет 234 млн грн. “Это обусловлено ограниченным платежеспособным спросом на такие кредиты, низкой доходностью указанных продуктов по сравнению с нецелевым (потребительским) кредитованием, а также существенными рисками, обусловленными дисбалансами срочности привлекаемых ресурсов и ипотечных кредитов”, — считают в Ассоциации. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ 27

13.11.2013 14:50:59

После восьми Банкиры готовы к умеренной девальвации гривни, но не знают, как снизить процентные ставки по депозитам и кредитам

а прошлой неделе, 12-14 ноября, состоялась очередная, восьмая по счету, ежегодная конференция Института Адама Смита “Украинский банковский форум” (о прошлогоднем событии см. на www. business.ua БИЗНЕС №47 от 19.11.12 г., стр.32-34). К сожалению, приходится констатировать, что из года в год главная банковская тусовка страны постепенно девальвирует. У пришедшего на регистрацию за 25 минут до начала главной сессии конференции корреспондента БИЗНЕСа даже возникли сомнения: может, что-то изменилось, и мероприятие не состоится… Уж больно немноголюдно было у входа в зал. Однако сомнения развеялись, когда к регистрационным столикам подошел зевающий Игорь Митюков, управляющий директор украинского представительства банка Morgan Stanley, традиционно выступающий модератором главной сессии конференции. Надо сказать, что уже несколько лет подряд популярное банковское собрание игнорируют представители банковского регулятора. Например, в прошлом году было заявлено участие Елены Щербаковой, директора генерального департамента 28

Q_1085_028-030.indd 28

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

денежно-кредитной политики НБУ, однако г-жа Щербакова так и не появилась, хотя достаточно часто выступает перед прессой. Поэтому включение ее в состав участников нынешней конференции мало интриговало. Стало куда интереснее, когда, войдя в конференц-зал, корреспондент БИЗНЕСа узрел скучающего в гордом одиночестве заместителя Елены Щербаковой Александра Арсенюка. “Что будете рассказывать?” — поинтересовался БИЗНЕС. “Ничего особенного. Буду участвовать в дискуссии, если ко мне будут вопросы”, — отреагировал спикер от НБУ.

Ваше и наши

Главную сессию форума открыл Степан Кубив, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности, ранее на протяжении многих лет руководивший Кредобанком. К сожалению, выступление депутата не радовало новизной. В частности, г-н Кубив вспоминал, какой хороший диалог был раньше между банкирами и чиновниками, как продуктивно работал профильный Комитет парламента. “Сейчас же все делятся на группы

по политической принадлежности”, — посетовал бывший банкир. Пока г-н Кубив ностальгировал, на больших экранах прокручивалась подготовленная им достаточно содержательная презентация о необходимых изменениях в банковском законодательстве Украины в свете евроинтеграции. Почему г-н Кубив отклонился от презентации, предпочтя рассуждения на общие темы, — загадка. Неужели все так безнадежно в части евроустремлений (о евроскепсисе см. также стр.42-46, о еврооптимизме — стр.16-18, 20. — Ред.)? Так или иначе, сразу после окончания спича Степан Кубив отпросился в парламент, где была запланирована внеочередная сессия. Затем слово взял Жером Ваше, новый постоянный представитель МВФ в Украине, который выступал на форуме впервые. Он повторил уже известные послания Фонда к украинским властям. В частности, подчеркнул необходимость повышения гибкости обменного курса гривни: “Мы считаем, что более гибкий обменный курс подтолкнет экспортную эффективность, экономический рост, особенно на фоне волатильных экспортных цен и спроса”. Он также обратил внимание на недостатки монетарной политики НБУ. Представитель МВФ подтвердил, что банковский сектор имеет достаточную ликвидность, которая, тем не менее, не вливается в экономику страны. Впрочем, г-н Ваше отметил повышение доверия населения к банковской системе, что выражается в приросте гривневых депозитов. Действительно, за 10 месяцев 2013 г. портфель таких вкладов увеличился на 61 млрд грн. В то же время в МВФ считают украинский банковский сектор недостаточно прибыльным, поскольку доля проблемной задолженности по кредитам все еще велика. Жером Ваше выразил также обеспокоенность относительно налоговых препятствий, с которыми украинские банки сталкиваются при продаже проблемных портфелей. Завершая свое выступление, представитель МВФ напомнил рекомендацию миссии о проведении повторного стресс-тестирования отечественных банков. В кулуары конференции просочилась информация о том, что речь идет о возможной проверке 20 крупнейших игроков рынка. При этом параметры стресс-теста якобы будут более жесткими, чем в 2010 г. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №28 от 12.07.10 г., стр.10, 11). Евгения Чемерис, председатель правления “Креди Агриколь Банка” (г.Киев; с 1993 г.; 3 тыс.чел.), призвала коллег готовиться к худшему: “Хорошо капитализированных банков не бывает, есть плохо аудированные”. Впрочем, присутствующие банкиры бодро заверили, что даже девальвация национальной валюты на 10% не будет критичной для банковских балансов.

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 18:00:05

Деньги

Инфляционный шок

1,5 тыс.чел.). На что г-н Арсенюк ответил, что с начала года ставки уже значительно снизились, и этот процесс продолжится. Позже в кулуарах БИЗНЕС поинтересовался у чиновника НБУ, верит ли он сам в адекватность показателя инфляции реальной ситуации с ценами, в частности, на продукты питания. Александр Арсенюк ответил утвердительно, поскольку, по его словам, каждое воскресенье лично закупает продукты на столичном рынке “Демеевский”. “Признаю, овощи немного подорожали, но цена на мясо стабильна”, — поделился наблюдениями чиновник, отметив, что методология расчета показателя инфляции не является тайной. “Если были бы какие-то сомнения, об

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

Александр Арсенюк в своем выступлении в который раз подчеркнул, что основная задача регулятора — поддержание ценовой стабильности. И она достигнута. Как известно, по итогам января — октября в Украине была официально зафиксирована дефляция в размере 0,2%. Подобная риторика вызвала ироничные улыбки присутствующих. Позже, в ходе сессии “вопросов-ответов”, они материализовались в вопрос из зала. “Как при нулевой инфляции депозиты могут стоить 20% годовых?” — резонно полюбопытствовал Олег Стрынжа, заместитель председателя правления по финансовым вопросам банка “Ренессанс Капитал” (г.Киев; с 2006 г.;

Депозитно-кредитный механизм

этом бы заявили, например, представители МВФ”, — резюмировал г-н Арсенюк. Далее дискуссия продолжилась между залом и сидящими в президиуме банкирами. Надо сказать, что градус дебатов превзошел все ожидания. Давненько главная сессия конференции не была столь насыщенной. В начале банкиры по очереди высказались относительно пожелания МВФ о более гибком курсе. Борис Тимонькин, председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (г.Киев; с 2011 г.; 100 членов), заявил, что не видит особых

БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_028-030.indd 29

проблем с выполнением данного требования. Правда, отметил необходимость “политического решения”. В свою очередь, Дмитрий Зинков, председатель правления “Надра Банка” (г.Киев; с 1993 г.; 7 тыс.чел.), придерживается иного мнения: “Переход к плавающему курсу несет огромные риски. Остановить начавшиеся колебания курса будет сложно. Для этого необходимы достаточные ресурсы и инструментарий. Располагает ли этим регулятор? Скорее нет, чем да”. В дискуссию о гибкости курса вмешался присутствовавший в зале бывший заместитель председателя НБУ Сергей Яременко. “Требование МВФ о плавающем курсе теоретически несостоятельно в нынешних условиях”, — заявил он. По его словам, на отечественном межбанке ввиду особенностей нормативной базы по определению отсутствуют крупные игрокиспекулянты (“быки” и “медведи”), которые балансировали бы рынок, уравновешивая курс. “Сейчас эту роль играет только Нацбанк. Все “гешефты” от изменения курса — это прибыль регулятора”, — подчеркнул г-н Яременко. У него были еще замечания и вопросы, однако модератор Игорь Митюков потребовал отобрать микрофон у активного оппонента. Не обошли банкиры вниманием и “депозитные” проблемы. Сергей Мамедов, председатель правления Укргазбанка (г.Киев; с 1993 г.; 3,5 тыс.чел.), оптимистично заявил об увеличении срочности депозитов. На что Борис Тимонькин заметил, что дефакто в Украине срочных депозитов вообще нет, поскольку вкладчик может отозвать средства в любой момент: “Есть вкладчики, которые играют в игру: отнесу деньги в рисковый банк с высокой ставкой, а если что — быстренько заберу”. Отметим, что г-н Тимонькин дважды участвовал в подготовке законопроектов о запрете на досрочное расторжение вкладов. Продолжая депозитную тему, г-н Зинков выразил обеспокоенность размером депозитных ставок, намекнув, что НБУ не мешало бы както урегулировать этот вопрос. Нелепость его замечания состояла в том, что именно возглавляемый им “Надра Банк” предлагает чуть ли не максимальную ставку по долларовым вкладам на рынке — 11% годовых. Для сравнения: по данным НБУ, средневзвешенная ставка по годовым долларовым вкладам сейчас составляет 7,33% годовых. На этом алогизме г-на Зинкова поймал Сергей Пономаренко, директор департамента казначейства “Универсал Банка” (г.Киев; с 1994 г.; 1 тыс.чел.). Кстати, в ходе дискуссии г-н Зинков неожиданно обмолвился, что неплохо было бы ввести дифференцированные взносы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц 29

15.11.2013 18:00:08

Деньги в зависимости от размера депозитных ставок. Однако, как известно, такое мероприятие уже реализовано на практике (см. на www.business.ua БИЗНЕС №16-17 от 22.04.13 г., стр.25)! По окончании сессии БИЗНЕС поинтересовался у банкира, что же он на самом деле имел в виду. “Если действительно такая мера уже существует — значит, ее недостаточно”, — отметил г-н Зинков. В свою очередь, Сергей Мамедов считает, что завышению депозитных ставок способствует бум розничного кредитования населения (см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.31, 32): “Кредиты наличными приносят доходность в 37-100% годовых. Отсюда и высокие ставки по депозитам. Идти против рынка — это терять клиентов, которых потом трудно вернуть”.

недостаточные темпы кредитования корпоративных клиентов. “Бизнесу не очень интересно брать кредиты под 20% годовых и более”, — отметил г-н Мамедов. В то же время, по его словам, банки очень осторожны в сфере кредитования из-за проблем с возвратом кредитов. “Недавно совершенно случайно узнал, что один из клиентов, подавших заявку на получение кредита в нашем банке, параллельно консультируется с юристами, как потом признать кредитный договор недействительным”, — пожаловался г-н Мамедов. Отметим, что при существующем порядке реализации залогового имущества потери в стоимости достигают 70%. Символично, что именно в день открытия банковской конференции премьерминистр Николай Азаров на заседании

решили изменить имидж?” — полюбопытствовал БИЗНЕС. “Такова моя реакция на слухи”, — отшутился банкир. С недавних пор на рынке ходят упорные разговоры о продаже австрийскими собственниками “Райффайзен Банка Аваль”. Основным претендентом на покупку крупнейшего украинского банка с иностранным капиталом называют российскую “Альфа-Групп”. Присутствовавший на конференции представитель “Альфа-Банка (Украина)” не подтвердил, но и не опроверг эти слухи. “Мы не комментируем слухи. Пока фокусируемся на покупках кредитных портфелей и небольших банков”, — запутывал журналистов Александр Луканов, президент “Альфа-Банка (Украина)”. Хотя несколькими минутами ранее озвучивал намерения группы усиливать позиции в банковском секторе. Немногословным

Действительно, стоило, например, “Райффайзен Банку Аваль” снизить ставки по гривневым вкладам сроком на один год до 11% годовых (при рыночном значении — 17,5% годовых), как за III квартал банк потерял почти 1 млрд грн. ресурсов. В то же время г-н Зинков видит опасность в развивающемся сейчас буме беззалогового потребительского кредитования: “На рынке появляются игроки, которые могут не справиться с оценкой рисков”. Он провел параллель с ипотечным кредитованием в докризисные времена и обратил внимание регулятора на возможное повторение проблемы. Действительно, аппетит банков к риску значительно повысился. Недавно одно из финучреждений предложило cashкредиты до 350 тыс.грн. Правда, банкиры считают, что это просто рекламный ход. “На практике реальная планка по кредитам наличными — не более 100 тыс.грн. Все, что превышает эту сумму, скорее, берется на бизнес-цели. Не представляю себе заемщика, который мог бы претендовать на более крупные потребительские займы”, — рассуждал в кулуарах Пиотр Качмарек, член правления “Альфа-Банка (Украина)” (г.Киев; с 2001 г.; 5 тыс.чел.). Вместе с тем банкиры признали все еще

Кабмина снова раскритиковал банковский сектор за низкие темпы роста и невыгодные условия кредитования: “Экономика задыхается без “живых” средств”. Напомним: в конце октября г-н Азаров озвучил задачу, поставленную Президентом, о снижении кредитных ставок до 14% годовых уже к концу текущего года. При этом Нацбанк должен обеспечить максимально эффективное применение механизма учетной ставки для оживления финансирования реального сектора экономики. Примечательно, что регулятор поспешил отрапортовать о выполнении задачи, заявив, что средневзвешенная ставка по кредитам в реальный сектор экономики уже составляет 14,3% годовых, уменьшившись с начала года на 2,4 п.п. Есть подозрение, что речь, скорее всего, идет о так называемой интегральной ставке с учетом всех валют. Но возникает вопрос к регулятору: как взять в банке такой вот “мультивалютный” кредит?

был и г-н Лавренчук: “Все было так хорошо, мы провели оптимизацию бизнеса, повысили отдачу на капитал — и тут вдруг такие разговоры…”. Кроме того, на конференции активно муссировались слухи о том, что итальянская Intesa Sanpaolo якобы близка к продаже украинского Правэкс-Банка Андрею Онистрату, совладельцу небольшого банка “Национальный Кредит”. Впрочем, прессслужба Правэкс-Банка не подтвердила эту информацию. По словам Валерии Гонтаревой, председателя совета директоров группы “Инвестиционный капитал Украина” (ICU; г.Киев; с 2006 г.; 30 чел.), ПравэксБанк провел официальный тендер и отбирает финальных покупателей. Также, по ее словам, в ближайшие дни закроется сделка по продаже “Платинум Банка”, выставлены на продажу “Марфин Банк” и Банк Кипра, а “Райффайзен Банк Аваль” и Укрсоцбанк рассматривают возможность продажи. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

Q_1085_028-030.indd 30

Слухами полнится

По завершении главной сессии форума в зале появился отпустивший небольшую бородку Владимир Лавренчук, председатель правления “Райффайзен Банка Аваль” (г.Киев; с 1992 г.; 13,5 тыс.чел.). “Почему

Д ополнительные фотоматериалы — на www.business.ua

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 18:00:09

Деньги

КО Н Ъ Ю Н К Т У РА

Валютоксикация Опасаясь неприятных сюрпризов от государства, граждане стали покупать меньше валюты и сокращать валютные вклады

о итогам октября Нацбанк зафиксировал резкое снижение популярности валюты у населения. В прошлом месяце граждане приобрели валютной наличности всего на $216 млн больше, чем сдали. Для сравнения: месяцем ранее, в сентябре, чистый спрос на валюту составил $680 млн, а в октябре 2012 г., в период ажиотажа, — почти $2,2 млрд. Кроме того, в октябре текущего года валютный портфель депозитов населения снова начал сокращаться. По данным НБУ, отток средств в долларовом эквиваленте составил $88 млн, тогда как еще в сентябре наблюдался прирост на более чем $200 млн. В последний раз уменьшение валютной составляющей депозитного портфеля было зафиксировано в мае текущего года. Как уже сообщал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №42 от 21.10.13 г., стр.26), в сентябре, по сравнению с августом, интерес к валюте значительно оживился. Тогда население наблюдало признаки начинающейся девальвации гривни. Что же изменилось за последний месяц? Неужели девальвационные ожидания ослабли? Вряд ли. Скорее, причина кроется в негативном информационном фоне, формируемом на рынке долларовых депозитов. Дело в том, что в массы было запущено сразу несколько “страшилок” относительно перспектив валютных депозитов. Согласно одной из них, банковские депозиты планируется возвращать векселями. Другая версия гласит, что НБУ вынашивает планы принудительной конвертации депозитов населения в гривню. Теоретически это помогло бы государству решить проблему дефицита валютных поступлений. Объем валютных депозитов граждан сейчас составляет почти $23 млрд, что на $2,4 млрд превышает объем золотовалютных резервов НБУ. Еще месяц назад один из членов правления регулятора опроверг такой сценарий развития событий. Недавно по данному вопросу в Нацбанк с запросом официально обратился Степан Кубив, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности. Первый заместитель председателя НБУ Борис Приходько ответил, что “подготовка проекта постановления о принудительной конвертации валютных

депозитов в гривню не предусмотрена Планом работы правления Нацбанка на IV квартал 2013 г.”. Есть мнение, что публикации о возможной конвертации валютных вкладов носят провокационный характер. “Я убежден, что это провокации. Трудно сказать, сознательные ли они или же это просто

C альдо

покупки-продажи наличной валюты физическими лицами, млн USD Июль

–33 Август

136

Сентябрь

680 216

Октябрь По данным НБУ.

И зменение

портфеля валютных депозитов физических лиц, млн USD Июль

175

Август

121 201

Сентябрь Октябрь

–88

По данным НБУ.

Т оп-5 банков

по объему валютных депозитов населения*, эквивалент млрд грн. ПриватБанк

46,9

Дельта Банк

10,5

Сбербанк России (Украина)

10,3

Укрэксимбанк Ощадбанк

9,4 7,6 По данным НБУ. *По состоянию на 01.10.13 г.

неглубокое понимание проблемы”, — отмечает Ярослав Колесник, член наблюдательного совета Украинского кредитнобанковского союза (г.Киев; с 1994 г.; 92 участника). Так или иначе, шумиха вокруг валютных депозитов, как выяснилось, играет на руку регулятору, поскольку способствует его борьбе с долларизацией экономики и банковской системы. Более того, отсутствие ясных и однозначных сигналов от НБУ провоцирует вкладчиков БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_031.indd 31

на необдуманные шаги, которые чреваты финансовыми потерями. Очередной составляющей антивалютного PR является продолжающееся в последнее время муссирование темы о возможной отмене государственных гарантий по валютным депозитам. Удивительно, но за это ратуют даже некоторые банкиры. Ирина Князева, заместитель председателя правления “Сбербанка России (Украина)” (г.Киев; с 2001 г.; 3,5 тыс. чел.), недавно заявила: “Новые вклады в валюте нужно прекратить гарантировать. Если клиент хочет хеджировать все свои валютные риски, он должен этот риск принять на себя”. Любопытно, что этот банк является третьим по величине держателем долларовых депозитов граждан. На 1 октября соответствующий портфель составил 10,3 млрд грн. в эквиваленте, увеличившись с начала года на треть! Депозитный портфель этого финучреждения является, пожалуй, самым валютизированным среди отечественных банков, так как на 77% состоит именно из таких вкладов. В среднем по системе этот показатель составляет всего 45%. Отметим, что начиная со II квартала 2013 г. отчисления регулярного сбора в Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассчитываются дифференцированно (см. на www.business.ua БИЗНЕС №16-17 от 22.04.13 г., стр.25). В частности, повышающий коэффициент действует для банков с большой долей валютных вкладов в портфеле. Впрочем, как видим, даже повышенный сбор не заставил финучреждения пересмотреть депозитную политику. Как бы там ни было, в Нацбанке пока тоже отрицают намерение отменить гарантии по валютным депозитам. “Учитывая, что исторически вклады гарантировались, в том числе и в валюте, я считаю, что это — преждевременная мера”, — поясняет позицию регулятора заместитель председателя НБУ Алексей Ткаченко. Напомним: регулятор пытается бороться с долларизацией депозитного портфеля также путем систематического повышения нормы обязательного резервирования под валютные ресурсы, привлекаемые отечественными банками (см. на www. business.ua БИЗНЕС №26 от 01.07.13 г., стр.32). Тогда как для гривневых депозитов резервирование отсутствует вовсе (действуют нулевые ставки). Все это привело в тому, что средняя разница между депозитными ставками в долларах и гривне увеличилась до 10 п.п. В таких условиях только ожидания очень глубокой девальвации национальной валюты (более 10 грн./USD) могут выступать аргументом в пользу открытия валютного депозита. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ 31

13.11.2013 14:51:43

Деньги

КОНКУРЕНЦИЯ

С риском для жизни “Лайфовые” страховщики жестко конкурируют в банковском страховании, оттесняя даже коллег из числа “рисковых” страховых компаний

о предварительным данным Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; с 1992 г.; объединяет около 80 СК), рынок страхования жизни продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста. Собственно, за девять месяцев текущего года объем платежей по страхованию жизни превысил 1,6 млрд грн., что на 35% больше, чем за аналогичный период 2012 г.

Секрет в банке

Результаты работы рынка могут вызвать удивление, так как в сфере “лайфового” страхования уже не первый год наблюдается падение показателей многих направлений бизнеса (см., например, на www.business. ua БИЗНЕС №14 от 08.04.13 г., стр.32, 33). По словам заместителя председателя совета ЛСОУ Александра Залетова, в частности, продолжают сокращаться объемы корпоративного страхования жизни. О чем говорить, если за январь — сентябрь объем страховых платежей, полученных “лайфовыми” страховыми компаниями (СК) от предприятий по договорам страхования жизни сотрудников, составил всего около 95 млн грн. Этот и без того скромный результат оказался на 9% меньше показателя аналогичного периода 2012 г. Так, по подсчетам специалистов ЛСОУ, доля корпоративного страхования жизни в общем объеме сборов по итогам отчетного периода уменьшилась с 8,5% до 5,8%. Причем прогнозы экспертов не отличаются оптимизмом: в сообщении

пресс-службы ЛСОУ говорится, что по итогам 2013 г. на корпоративное страхование жизни будет приходиться всего 5% сборов “лайфовых” СК. Участники рынка отмечают, что рост был обеспечен активностью компаний по страхованию жизни в сегменте банковского страхования. В частности, опрошенные БИЗНЕСом эксперты говорят, что в последнее время “лайфовые” СК активно конкурируют в сфере страхования банковских заемщиков с “рисковыми” коллегами. Речь в данном случае идет о страховании

Эксперт — о конкуренции Галина Третьякова, генеральный директор Украинской федерации страхования (г.Киев; с 2008 г.; объединяет 15 СК): — Происходит перераспределение рисков по договорам банковского страхования. Банковское страхование растет очень интенсивно, тогда как объемы корпоративного страхования сокращаются. Есть несколько крупных контрактов, которые перешли из сектора “нон-лайф” в сектор “лайф”. Некоторые компании по страхованию жизни предлагают банкам такие комиссионные, на которые “рисковые” СК согласиться не могут. Происходит межсекторальный передел рынка в пользу компаний по страхованию жизни. В этом сегменте сложилась более жесткая конкуренция, что спровоцировало взрывной прирост комиссионного вознаграждения банков. Фактически 32

Q_1085_032-033.indd 32

таких рисков заемщиков, как “несчастный случай”, “потеря трудоспособности”, “смерть по любой причине” и т.п. Эти продукты являются рисковым, а не накопительным или инвестиционным страхованием. На рынке банковского страхования такие договоры заключаются с заемщиками на год (затем ежегодно продлеваются до завершения действия кредитного договора). Причем заключать их могут как “рисковые”, так и “лайфовые” СК. Любопытно, что в последнее время компании по страхованию жизни умудряются переигрывать своих коллег из

сейчас рынок страхования жизни растет за счет рисковых продуктов. При этом доля накопительных договоров стремительно уменьшается, что очень плохо. В связи с существующей практикой администрирования единого социального взноса на протяжении 2010-2012 гг. объемы корпоративного страхования у “лайфовых” СК неуклонно сокращались. А ведь еще в 2009 г. корпоративного страхования было очень много, оно обеспечивало около 50% общих сборов. Для того чтобы работодатель страховал своих сотрудников, ему необходимы налоговые льготы. Если же стимулов нет, если работодатели помимо покупки социального продукта для сотрудника должны еще и платить за это налоги, они от такой практики отказываются. У нас же нет ни одного вида личного страхования, покупку которого работодатель мог бы включать в состав валовых расходов. Правда, немного увеличивается розничная реализация продуктов накопительного страхования. Но и в этом сегменте тоже много рисков. И они тоже связаны с налоговыми нормами.

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 20:44:39 Uhr

Деньги сферы рискового страхования, предлагая банкам более высокое комиссионное вознаграждение. Участники рынка признают, что в условиях такой конкуренции агентское вознаграждение банка порой достигает 95% уплаченного заемщиком страхового платежа (см. “Эксперт — о конкуренции” на стр.32). А это значит, что СК, в итоге, получает всего 5% причитающейся ей премии и, таким образом, становится, скорее, неким подобием транзитного пункта для финансовых потоков в сфере кредитования, беря за это лишь малую долю средств. Причем это зачастую возможно, только если страховщики уверены, что им не придется обеспечивать стремительно растущие выплаты по заключенным с заемщиками договорам. Действительно, на рынке можно наблюдать примеры резкого роста показателей отдельных СК. Например, за девять месяцев текущего года СК “Ренессанс Жизнь” собрала 378,6 млн грн. страховых премий, что на 88% больше, чем в январе — сентябре 2012 г. По данным компании, за рассматриваемый период текущего года компания оформила более 400 тыс. договоров страхования. Страховые премии СК “АСКА Жизнь” за тот же период составили 247,1 млн грн., что на 57% больше, чем за январь — сентябрь 2012 г. В свою очередь, АСК “ИНГО Украина Жизнь” по итогам рассматриваемого периода 2013 г. отчиталась о приросте сборов страховых премий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 58% — до 5,7 млн грн.

Копи опустели

Удивительно и то, что за девять месяцев текущего года накопительное страхование жизни также показало хоть и незначительный, но все же рост. Собственно, по данным ЛСОУ, по итогам января — сентября объем страховых платежей в данном сегменте “лайфового” страхования составил более 660 млн грн., что на 6% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Росту накопительного страхования не

смогло помешать множество негативных факторов. Например, по мнению г-на Залетова, слабое развитие рынка долгосрочного личного страхования в Украине связано с низким уровнем платежеспособности населения. Свою роль играет и низкая мотивация предприятий к покупке для своих сотрудников социальных страховых продуктов, в том числе программ накопительного или пенсионного страхования. При этом СК предлагают весьма ограниченный перечень вариантов долгосрочного страхования жизни. Кроме того, страховщикам приходится работать в условиях, когда банки предлагают населению высокие ставки по краткосрочным депозитам, а физлица в большинстве случаев попросту не готовы связывать себя многолетними обязательствами с каким-либо финансовым учреждением. В такой ситуации эксперты не ожидают прорыва в сфере накопительного страхования. По мнению Александра Залетова, сборы страховых платежей в данном сегменте рынка составят около 1 млрд грн.

Знак неравенства

Основной проблемой для сферы страхования жизни остается несовершенство налогового законодательства. Налоговый кодекс, в частности, предусматривает начисление единого социального взноса при оплате работодателями договоров страхования жизни, что почти полностью отбивает у корпоративных клиентов охоту страховать своих сотрудников. Не стимулируют налоговые нормы и граждан к страховым накоплениям. Проблем налогового характера, по идее, не возникает разве что в том случае, если работодатель или сам гражданин намерен осуществлять дополнительные отчисления на свой счет в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В целом, возникает ощущение, что налоговые нормы выписаны таким образом, чтобы сделать ПФУ единственным инструментом формирования основной и дополнительной пенсий. Кстати, такой подход противоречит социальной политике в

области пенсионного обеспечения стран ЕС. По мнению г-на Залетова, если Украина продолжит сближение с ЕС, ей придется пересматривать подход к развитию негосударственного пенсионного страхования.

Инвестофобия

Самое интересное, что, по идее, государство должно быть заинтересовано в развитии долгосрочных накопительных инструментов для населения. Ведь это один из общеизвестных источников “длинных” и сравнительно дешевых денег для реализации различных долгосрочных проектов. В том числе эти ресурсы могли бы направляться на развитие ипотечного кредитования. Но этого не происходит. Пока результаты инвестиционной деятельности “лайфовых” СК не впечатляют. Правда, даже в этом случае государство уже может оценить потенциал рынка. С начала 2013 г. компании страхования жизни и негосударственные пенсионные фонды вложили в государственные ценные бумаги около 3 млрд грн. Из этой суммы 93% инвестиций в госбумаги осуществили СК, 7% — НПФ. Причем, согласно обнародованным ЛСОУ расчетам, только отмена начисления единого социального взноса при заключении предприятиями договоров корпоративного страхования жизни позволит уже в 2014 г. увеличить сборы страховых платежей на “лайфовом” рынке до 4 млрд грн., что приведет к росту объемов инвестирования страховщиков в ОВГЗ более чем на 500 млн грн. Страховщики опасаются, что в случае невозможности в ближайшее время внести поправки в налоговое законодательство уже в ближайшие год-два сегмент корпоративного страхования жизни будет потерян. Это, в свою очередь, может заставить присутствующие в Украине иностранные финансовые и страховые группы пересмотреть свои планы относительно развития бизнеса и осуществления инвестиций в Украине. ЮРИЙ ГУСЕВ

БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_032-033.indd 33

15.11.2013 20:44:39 Uhr

Деньги

КОНКУРЕНЦИЯ

На днепровской волне Объем торгов на организованном рынке ценных бумаг резко увеличился. Львиная доля биржевых контрактов сконцентрировалась на фондовых площадках из Днепропетровска

о данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), объем биржевых контрактов с ценными бумагами по итогам января — октября 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, удвоился и достиг 382,4 млрд грн. (за 10 месяцев 2012 г. — 189,6 млрд грн.). Только в октябре объем торгов на организованном фондовом рынке составил 31,5 млрд грн., что на 20% больше, чем в октябре 2012 г. Регулятор отмечает, что по итогам октября наибольшие объемы сделок на биржевом рынке были зафиксированы по

обороты совсем недавно. В частности, по итогам 10 месяцев 2012 г. объем торгов на ПФБ составил всего 351 млн грн., тогда как за январь — октябрь текущего года — вплотную приблизился к 10 млрд грн. (за январь — сентябрь 2013 г. — 9,34 млрд грн.). По данным ПФБ, основным акционером биржи с долей акций в 83,5% по состоянию на 18.02.13 г. являлось зарегистрированное в Днепропетровске ПАО “Экотехнологии”. Примечательно, что помимо офшорных компаний в состав акционеров ПАО “Экотехнологии” входит ООО “Корсан”. Примечательно то, что это

О бъем торгов на биржевом рынке, млрд грн.

2010 11

12*

Если “Перспектива” уже довольно давно в списке лидеров среди организаторов торгов ЦБ, то ПФБ начала набирать 34

Q_1085_034-035.indd 34

биржевых торгов ЦБ в октябре по организаторам торговли*, %

2 3

Перспектива Фондовая биржа “ПФТС” ПФБ Другие фондовые биржи

126,3

178,8

99,1

282,2

13*

60,9

По данным НКЦБФР. *Январь — октябрь.

таким ценным бумагам (ЦБ), как ОВГЗ — 24,93 млрд грн., корпоративные облигации — 2,42 млрд грн., акции — 1,96 млрд грн. По итогам месяца наибольшие объемы торгов были достигнуты на таких фондовых площадках, как “Перспектива” (24,57, млрд грн.), ПФТС (5,37 млрд грн.) и Приднепровская фондовая биржа (0,53 млрд грн.). Как видим, на лидирующие позиции среди организаторов торгов ЦБ вышли региональные фондовые площадки. За исключением киевской Фондовой биржи “ПФТС”, в октябрьскую тройку лидеров вошли днепропетровские фондовая биржа “Перспектива” и Приднепровская фондовая биржа (ПФБ; г.Днепропетровск; 24 члена).

А на том берегу

С труктура

ОВГЗ

382,4

189,6

263,7

235,4

131,3

Ценные бумаги

что прирост объемов торгов обеспечен в основном повышением активности на биржевом рынке акций. При этом специалисты биржи связывают это с введением акциза на внебиржевые операции с ЦБ. Как уже писал БИЗНЕС, акцизный налог на операции с ЦБ был введен Законом №5519 от 06.12.12 г. “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов”, который вступил в силу в начале этого года (см. на www.business.ua №6 от 11.02.13 г., стр.40-42). В соответствии

78 2010 11

12*

13*

ООО относят к сфере влияния днепропетровской группы “Приват”. Отметим, что в ООО “Корсан” сконцентрированы 47% акций “Укртатнафти” (еще 42% акций принадлежат НАК “Нафтогаз України”). Контроль же над “Укртатнафтою” с 2007 г. также приписывают акционерам группы “Приват” Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. В связи с этим нелишним будет отметить, что ПриватБанк числится среди членов ПФБ под регистрационным №1. Текущий год ПФБ начала очень скромными результатами. Ежемесячный объем торгов на этой площадке в I квартале 2013 г. не достигал и 180 млн грн., однако уже в апреле составил 1,9 млрд грн. и практически не опускался (за исключением июня) ниже 1 млрд грн. В сентябре этот показатель и вовсе превысил 2 млрд грн. Представители самой ПФБ в телефонном комментарии БИЗНЕСу отметили,

По данным НКЦБФР. *По состоянию на 31.10.13 г.

с этими изменениями освобождению от налогообложения подлежат сделки только с теми ЦБ, по которым рассчитан биржевой курс. При этом сам биржевой курс может определяться лишь фондовыми биржами и при соблюдении ряда условий, таких как анонимность сделок, их частота, объем и т.п.

Другим путем

Казалось бы, введение акциза должно было сказаться и на показателях “Украинской биржи” — фондовой площадки, изначально ориентированной на развитие рынка акций. Однако динамика ежемесячных показателей этого организатора торгов оказалась противоположной той, которую показала ПФБ. Если в течение первых пяти месяцев 2013 г. ежемесячный объем торгов ЦБ на “Украинской бирже составлял” 0,91,5 млрд грн., то уже в июне он начал сокращаться и в сентябре достиг 634 млн грн.

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 19:06:38 Uhr

Деньги В то же время “Украинская биржа” не прекращает попыток привлечь к себе внимание эмитентов ЦБ. Последний проект в этом направлении — создание на бирже рынка привлечения капитала. Собственно, речь идет о формировании площадки и сервисов для компаний, желающих осуществить публичное размещение своих ЦБ — акций или облигаций. По данным биржи, цель проекта — оказание содействия в привлечении финансирования прежде всего небольшим и растущим компаниям. В проекте участвуют многие брокеры и торговцы ЦБ. При бирже сформирован Инвестиционный совет рынка привлечения капитала. В него вошли представители НКЦБФР, рейтинговых агентств, различных профессиональных ассоциаций, а также таких инвестиционных компаний, как “Драгон Капитал”, “СигмаБлейзер Украина”, “КУА Диалог Плюс”, “Универ” и др. Ожидается, что вышедшие на рынок эмитенты будут получать содействие в оценке своего бизнеса, привлечении инвесторов, а также кредитных ресурсов по более низким ценам. Правда, сами эмитенты должны будут соответствовать ряду минимальных требований, таких как наличие бизнесплана на три года, опыт работы не менее года, намерение привлечь не менее 8 млн грн. и др. По словам Алексея Сухорукова, управляющего партнера инвестиционной группы “Универ” (г.Киев; с 2005 г.; 30 чел.), возглавившего Инвестиционный совет рынка привлечения капитала при “Украинской бирже”, в ближайшие месяцы проект должен сконцентрироваться на поиске эмитентов для осуществления небольших выпусков облигаций. При этом он отметил, что те эмитенты, которые продемонстрируют достойную кредитную историю, смогут претендовать и на размещение акций. Фондовики полагают, что в итоге проект может удачно дополнить другое начинание — “двойной листинг”. В связи этим Дмитрий Тарабакин, управляющий директор “Драгон Капитала” (г.Киев; с 2000 г.; около 200 чел.), в ходе “круглого стола” по вопросам привлечения капитала, организованного “Украинской биржей”, отметил, что развитие площадок по размещению выпусков ЦБ в Украине и введение двойного листинга — действительно взаимосвязанные вещи. “Проект предоставления возможности осуществления двойного листинга, которым занимается сейчас рынок при активной поддержке “Украинской биржи”, является подготовительной и необходимой базой для будущих IPO украинских компаний, которые смогут одновременно осуществить листинг как на зарубежной площадке,

так и в Украине, — заявил Дмитрий Тарабакин. — Такая возможность должна стать залогом активного и успешного развития украинского фондового рынка, а также поддержать пенсионную реформу, которая, надеемся, уже будет проведена к тому времени”. Будет ли проект успешным — покажет время, однако пока “Украинская биржа” и представленный ею рынок акций переживают не лучшие времена.

Ярмарка патриотов

Если в предыдущем примере успехи биржи были обеспечены ее способностью воспользоваться изменениями в сфере налогообложения операций с ЦБ, то лидерство на рынке организаторов торгов досталось бирже “Перспектива” благодаря концентрации на операциях с ОВГЗ. Собственно, по данным самой биржи, ее доля в совокупном объеме биржевых торгов ОВГЗ достигла 80%. В прошлом месяце на этой бирже объем сделок с госбумагами составил 20,7 млрд грн., или 84,4% месячного объема торгов на данной площадке. Причем этот показатель постоянно растет. Всего за январь — октябрь объем торгов ОВГЗ на данной фондовой бирже достиг 225,8 млрд грн., что на 286% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Судя по всему, концентрация “Перспективы” на организации рынка ОВГЗ уберегла ее от последствий депозитарной реформы (подробнее о ее проведении см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.2931). Дело в том, что рынок ОВГЗ контролирует Нацбанк, который в ходе депозитарной реформы сохранил для этих целей своего собственного депозитария. “Несмотря на изменения в функционировании инфраструктуры рынка, которые обусловили временное сокращение активности на биржевом рынке, объемы торгов на бирже “Перспектива” в октябре почти не изменились, — отмечает Станислав Шишков, директор фондовой биржи “Перспектива” (г.Днепропетровск; с 2006 г.; 140 членов). — За октябрь только на УФБ наблюдался прирост объемов торгов. Как следствие, рыночная доля биржи увеличилась по сравнению с сентябрем с 60% до 78%”. При этом на других площадках в октябре, по сравнению с предыдущим месяцем, действительно наблюдалось резкое сокращение объемов торгов: на ПФБ — почти в 4 раза, на КМФБ — практически в 3 раза, на ПФТС — в 2,3 раза, на “Украинской бирже” — в 1,3 раза. ЮРИЙ ГУСЕВ БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_034-035.indd 35

ГО СУДА Р С ТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

Золотой налет П

о данным World Gold Council (WGC; Великобритания; 23 члена, в том числе крупнейшие золотодобывающие компании), в III квартале 2013 г. на рынке золота отличились центральные банки, купившие 93,4 т драгоценного металла в свои резервы (почти на 19% больше показателя II квартала). Лидерами по наращиванию золотого запаса оказались Турция, Россия, Казахстан, Азербайджан и Украина. Собственно, по данным WGC, за июль — сентябрь НБУ увеличил запас золота на 3 т — до 41,7 т, вследствие чего замкнул пятерку центробанков — лидеров по скупке золота в III квартале. Казахстан и Азербайджан увеличили свой запас золота на 6 т каждый. Россия купила 18,7 т, и теперь ее золотой запас превышает 1 тыс.т. Но фору всем дала Турция, увеличившая свой резерв драгметаллов почти на 49 т золота. По сути, центральные банки воспользовались временным снижением цен на драгоценный металл, вызванным интригами и ожиданиями возможного сворачивания в США программы поддержки экономики QE3 (см. на www.business.ua БИЗНЕС №39 от 30.09.13 г., стр.12-14). По мнению аналитиков, в ближайшее время финансовые регуляторы не будут проявлять активности в скупке желтого металла. Основанием для таких выводов послужил рост цен на золото до уровня, превышающего $1300 за 1 тройскую унцию. Правда, уже в октябре котировки драгметалла снова начали снижаться. По состоянию на 15 ноября 2013 г. за тройскую унцию давали около $1282. Тем не менее международные финансовые эксперты ожидают, что вопрос завершения программы QE3 окажется на повестке дня не ранее марта 2014 г. В целом же с начала года НБУ нарастил запас золота на 6,2 т — до 35,5 т. БИЗНЕС уже писал, что в этом году Нацбанк часто пользуется возможностью прикупить драгметаллы. Еще в мае он гордо отчитывался, что удалось увеличить свои запасы до 36,1 т, в том числе и благодаря скупке лома драгметаллов у населения (см. на www.business.ua БИЗНЕС №22 от 03.06.13 г., стр.28).

15.11.2013 19:06:38 Uhr

Компании и рынки ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Вход-line Была б депутатская воля, для проведения интернета в каждый многоквартирный дом требовалось бы согласие каждого жильца

В КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА “За двумя зайцами” — украинская драма. Не в том смысле, что произведение с таким названием написал украинский драматург. А в том, что “за двумя зайцами” — это основополагающий принцип мировоззрения нашего народа, первопричина и краткое содержание всех его исторических драм, трагедий и комедий. Вот соседи по восточнославянскому “клубу” мыслят куда прямолинейнее и однозначнее: “либо пан, либо пропал”, “либо грудь в крестах, либо голова в кустах”. Из всех зол они выбирают только одно, и следуют выбранным путем хоть до победы, хоть до катастрофы. При этом любой альтернативный путь клеймят как ложный и порочный. Европейский образ мышления тоже в корне отличается от нашего: они не в состоянии выбрать ни из двух зол, ни из двух “добр”. Это только их буриданов осел мог сдохнуть между двух одинаковых стогов сена. А наш уникальный интеллектуально общественный генотип, или “менотип”, если хотите, отраженный в идиоматическом наследии, звучит несколько иначе: “Покірне теля двох маток ссе”. Руководствуясь этим принципом, наш осел попытался бы подгрести под себя оба стога и строил из себя пана там, где другой пропал бы. Или пропал бы в обществе других панов… Владислав Силивончик, редактор отдела, sv@business.ua 36

Q_1085_036.indd 36

начале ноября на рассмотрение Комитета ВР по вопросам транспорта и связи был подан законопроект №3545 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно размещения на объектах жилищного фонда технических средств телекоммуникации”. Суть нового документа предельно проста — его авторы, народные депутаты Дмитрий Добкин и Валерий Писаренко, предлагают запретить провайдерам устанавливать оборудование для предоставления телекомуслуг (кабельного интернета и телевидения) без заключения договоров с владельцами жилого фонда. По заявлению авторов документа, он должен урегулировать правоотношения, возникающие при предоставлении телекоммуникационных услуг, и установить административную ответственность за самовольное размещение технических средств связи (в размере 0,85-17 тыс.грн. за размещение).

На самом же деле эта законодательная инициатива является продолжением одной региональной. В Харькове, столице той области, которой управляет родной брат Дмитрия Добкина, еще в июле решили обязать интернет-провайдеров оплатить ремонт 1100 подъездов, в которых они ведут свою деятельность. Те воспротивились местным поборам, за что им пригрозили остракизмом. А заодно решили повысить уровень воздействия, состряпав на скорую руку законопроект, ущемляющий провайдерские права по всей стране. Как отмечают участники рынка телекоммуникаций, законопроект в его нынешнем виде будет работать лишь в части взимания штрафов с провайдеров. По их мнению, внедрению административной ответственности за нарушения все-таки должно предшествовать создание правовых и технических условий для размещения технических средств

Юрист — о недостатках Юрий Забияка (32), вице-президент адвокатской фирмы “Грамацкий и партнеры” (г.Киев; с 1998 г.; 38 чел.): — Законопроект №3545, мягко говоря, недоработан. Он должным образом не регулирует отношения между поставщиками телекомуслуг и собственниками объектов жилого фонда, а лишь устанавливает обязанность заключить договор с собственником или уполномоченным им лицом для размещения оборудования. При этом не расшифровывается ни суть таких договоров, ни порядок их заключения. Кроме того, в нем дано определение термина “собственник жилья или уполномоченное им лицо”, которое противоречит терминологии Закона “О жилищно-коммунальных услугах”, где четко разграничены понятия “собственник”, “балансодержатель” и “управляющий”. Сейчас обязанность заключать такие договоры законодательно не установлена. Следовательно, проект необходимо существенно изменить и дополнить, предусмотрев, что договор на установку телекоммуникационного оборудования в многоквартирном жилом доме заключается между балансодержателем (управляющим) и провайдером с согласия большинства собственников жилья. Также необходимо защитить представителей телекоммуникационного рынка от необоснованных отказов балансодержателей (управляющих) от заключения такого договора, а собственники жилья должны быть проинформированы об условиях заключаемого договора до момента его заключения — при получении их предварительного согласия. БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 20:50:48 Uhr

Q_1085_XXX_Tigran.indd 37

14.11.2013 11:58:09

связи в жилом фонде (см. “Юрист — о недостатках” на стр.36). А сейчас, утверждает Татьяна Попова, председатель правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ; г.Киев; с 2000 г.; 155 участников), такая база отсутствует: “Временные Правила доступа к объектам жилого фонда Кабинетом министров пока не утверждены. Государственные строительные нормы Украины в части “Здания и сооружения” (ДБН В.2.2-15-2005) определяют нормы технических возможностей сетей и устройств телекоммуникаций общего пользования только для технологии ISDN (Integration Services Digital Network — цифровая сеть с интеграцией служб, позволяющая совместить услуги телефонной связи и обмена данными. — Ред.). При этом нормы, касающиеся наиболее распространенной в Украине и в мире технологии Ethernet (семейство технологий пакетной передачи данных для компьютерных сетей. — Ред.), отсутствуют”. Но основная проблема, которая встанет перед провайдерами в случае утверждения законопроекта, — процедура заключения договоров с владельцами жилого фонда. Дело в том, что Законом №2482 от 19.06.92 г. “О приватизации государственного жилого фонда” определено, что собственники квартир многоквартирных домов являются также и совладельцами всех вспомогательных помещений. Более того, два года назад Конституционный Суд Украины вынес отдельное Решение (№14-рп от 09.11.11 г.) о трактовании этой нормы Закона и повторно закрепил за владельцами квартир право совместной собственности на подвалы, чердаки, лестничные пролеты, элементы внутренних и внешних конструкций и т.д. Следовательно, на практике реализация требований законопроекта №3545 будет выглядеть следующим образом. Провайдер обязан подписать договоры со всеми владельцами квартир в подъезде. В свою очередь, каждый из владельцев имеет право отказаться от подписания, согласиться его подписать на “особых” условиях или же в любой момент расторгнуть его. Несложно понять, что подобная “миссия” для провайдера окажется практически невыполнимой. Как подчеркивают в ИнАУ, “проект не только противоречит действующему законодательству, но и создает основания для коррупции и противоречит интересам легально действующих субъектов хозяйствования в сфере телекоммуникаций”. ЭЛИНА МОСКОВЧУК 38

Q_1085_038-040.indd 38

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Компании и рынки

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Присудственные места Законодатели предлагают предпринимателям защищать свои права в судебных спорах с органами госнадзора по любому поводу

ВР готовится к рассмотрению законопроект №3084 от 14.08.13 г. относительно усовершенствования мер реагирования в ходе осуществления надзора в сфере хозяйственной деятельности, внесенный народным депутатом Сергеем Фаермарком (“Батьківщина”). В первой половине ноября он был одобрен Комитетом ВР по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики, теперь подан в главный (для данного законопроекта. — Ред.) парламентский Комитет — по вопросам верховенства права и правосудия. С большой долей вероятности можно утверждать, что данный документ — реакция законодателей

на публикацию БИЗНЕСа о недостатках процедуры судебного обоснования мер реагирования, принятых субъектом властных полномочий (контролирующим органом) по отношению к хозяйствующему субъекту (см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 11.11.13 г., стр.33, 34; №22 от 03.06.13 г., стр.47, 48) .

Обертка одна

1 июля вступили в силу Закон №5404 от 02.10.12 г. “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Кодекса гражданской защиты” и Закон №353 от 20.06.13 г. “О внесении изменений в некоторые

О сновные изменения

в процедуру обоснования мер реагирования, вносимые законопроектом №3084

Суть нормы

Практическое значение

В исчерпывающий список участников административного процесса включено лицо, чьи права и свободы и т.п. затрагивает иск, поданный субъектом властных полномочий

Субъект хоздеятельности приобретет статус ответчика в суде, а вместе с ним процессуальные права (на обжалование решения суда в апелляционной инстанции и т.п.) Ответчик получит возможность предоставить суду возражения по иску (см. “Юрист — о практике” на стр.39). Субъект Субъект властных полномочий обязан направить копию иска субъекту хоздеятельности. Иск подается в суд на сле- властных полномочий, не направляя копии иска предпридующий день после получения органом госнадзора доказа- нимателю, может применить меры реагирования, не святельств того, что его копия получена предпринимателем занные с частичной или полной остановкой предприятия, минуя суд (см. “Адвокат — о нестыковке” на стр.40) Участники административного процесса, включая ответчика, Ответчик получает возможность вовремя подготовить получают право апелляционного обжалования решения суда первой инстанции с момента его получения, а не оглашения апелляционную жалобу Суд подтверждает обоснованность мер реагирования во всех случаях

С учетом сокращенного производства загрузит суды подобными делами и может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья людей (см. “Адвокат — о разграничении” на стр.40)

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 21:39:49 Uhr

Компании и рынки

Единым фронтом Кабмин постановлением №805 от 23.10.13 г. утвердил Порядок координации одновременного проведения плановых проверок (ревизий) контролирующими органами и органами государственного финансового контроля. Порядок пока в силу не вступил. Документом предусматривается, что планирование проверок финансовохозяйственной деятельности субъектов хоздеятельности, которые проводятся для обеспечения своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты налогов, сборов, платежей, осуществляется контролирующими органами и органами государственного финансового контроля ежеквартально. Также определено, что если данные органы планируют проверить в отчетном периоде одно и то же предприятие, то они должны делать это одновременно. Если же по обоснованным причинам сделать это невозможно, проверки (ревизии) могут проводиться и порознь, если на то получено согласие субъекта хоздеятельности и это не препятствует осуществлению им хозяйственной деятельности. Добавим, что законодательная норма об одновременном проведении проверок контролирующими органами и органами госфинконтроля была внесена в Закон “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” еще в конце 2010 г. законодательные акты Украины относительно устранения ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности”. Оба документа вводят принципиально новую схему взаимоотношений предпринимателей и субъектов властных полномочий (контролирующих органов), в которой появился важный посредник — административный суд. На практике данная схема должна была работать следующим образом. Например, в ходе проверки предприятия контролеры обнаруживают факты, которые свидетельствуют о нарушении норм действующего законодательства, опасны для жизни и здоровья людей. Контролеры издают предписание или другой распорядительный документ о мерах реагирования (об устранении отмеченных недостатков в определенный срок, приостановке или закрытии предприятия, демонтаже временных сооружений и т.п.). Затем орган госнадзора обращается с иском в админсуд, который должен отклонить или удовлетворить этот иск. Прежде в подобных

ситуациях контролеры на основании своих распорядительных документов, если речь шла о нарушениях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, как правило, сразу опечатывали (обесточивали и т.п.) предприятие, а его должностные лица обжаловали данные документы или в вышестоящем органе, или в суде. Таким образом, нововведение, в принципе, чрезвычайно полезно для бизнеса, хотя бы потому, что в период рассмотрения иска субъект хоздеятельности продолжает работать без помех. Что же касается Закона №353, то он откорректировал процедурные моменты данной схемы, главным из которых является подтверждение админсудом обоснованности применения контролирующим органом вышеуказанных мер реагирования. А именно: контролеры на следующий день после издания постановления, предписания и т.п. обязаны подать иск в окружной административный суд именно об обоснованности этих мер. Суд в течение пяти дней после открытия производства по делу обязан вынести

Юрист — о практике Евгений Назаренко (31), юрист юридической компании “Тарасов и партнеры” (г.Киев; с 2008 г.; 10 чел.): — Думаю, что изменения, предлагаемые законопроектом №3084, в случае их одобрения законодателями, пойдут на пользу предпринимателям. Сейчас субъект властных полномочий при подаче административного иска в суд согласно ст.183-6 Кодекса административного судопроизводства (регулирует особенности производства в делах об обоснованности применения мер реагирования. — Ред.) не обязан отправлять субъекту хоздеятельности его копию. В результате предприниматель даже может и не знать о существовании такого иска. Предлагаемые же изменения, в соответствии с которыми орган госконтроля не только должен известить ответчика об иске, но и получить доказательства получения этого документа, значительно расширяют право бизнесмена на подачу апелляционной жалобы. БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_038-040.indd 39

15.11.2013 21:39:49 Uhr

Компании и рынки постановление по сути заявленных требований. Апелляционная инстанция должна рассмотреть жалобу в течение не более чем трех дней после открытия производства; ее решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Несмотря на полезные новшества, новая схема с 1 июля, видимо, не

работает. Во всяком случае, опрошенные БИЗНЕСом предприниматели и представляющие их интересы юристы сказали, что подобную схему пока не применяли. Возможно, потому, что она имеет два серьезных изъяна. Вопервых, Закон №353 не защищает права предпринимателя в судебном

Адвокаты — …

…о нестыковке

Юрий Забияка (32), вице-президент адвокатской фирмы “Грамацкий и партнеры” (г.Киев; с 1998 г.; 38 чел.): — Законопроект №3084 предусматривает обязанность контролирующего органа предварительно подтверждать в суде обоснованность мер реагирования, не связанных с полной или частичной остановкой предприятия (при остановке производства такую процедуру, понятное дело, осуществить невозможно. — Ред.). В то же время он устанавливает, что административный иск подается контролерами после принятия соответствующего распоряжения и вручения копии иска предпринимателю. О каком же предварительном подтверждении идет речь? Можно предположить, что при наличии вышеприведенных обстоятельств (подача иска после принятия распорядительного документа и вручения его копии субъекту хоздеятельности) распоряжение не вступает в силу. Но законопроектом предусмотрен исключительный перечень случаев, когда меры реагирования не применяются, а распоряжение отменяется: если контролирующий орган не обратился в суд с заявлением о подтверждении обоснованности мер реагирования, если суд отказался принимать (удовлетворять) иск или же в течение 30 рабочих дней не подтвердил обоснованность мер реагирования. Но возможна ситуация, когда орган госнадзора примет распоряжение, но не вручит его копию предпринимателю. В этом случае у него не возникает обязанности обращаться с иском в суд. Таким образом, у контролеров будут развязаны руки. Поэтому, на мой взгляд, в законопроект необходимо внести норму о том, что если в течение определенного времени с момента принятия мер реагирования, не связанных с частичной или полной остановкой предприятия (а не с момента вручения копии иска предпринимателю), орган госнадзора не обратился в суд, действие этих мер автоматически отменяется. Безусловно, нелишним было бы дать четкое определение термина “меры реагирования”, чтобы госорганы и предприниматели не путали их с мерами ответственности (например, по уплате штрафов за нарушения. — Ред.). Ведь привлекать предпринимателя к ответственности в рамках сокращенной судебной процедуры суды не могут и не должны.

…о разграничении Сергей Тюрин (36), партнер, адвокат адвокатского объединения “С.Т. Партнерс” (г.Киев; с 2007 г.; 13 чел.): — Четкая регламентация судопроизводства в данной категории дел важна в связи со спецификой причин мер реагирования. Затягивание процесса при наличии нарушений, которые вызвали необходимость применения мер реагирования со стороны госорганов, иногда может рассматриваться как недопустимое (например, при наличии чрезвычайной ситуации на предприятии, угрожающей жизни и здоровью людей). В то же время непонятно, почему обоснованию должны подлежать абсолютно все меры реагирования. Опять же если обнаруженные нарушения угрожают жизни и здоровью людей, создают угрозу возникновения техногенных ситуаций, обоснование мер реагирования, даже по сокращенной процедуре, может привести к необратимым последствиям. Поэтому имеет смысл разграничить случаи, когда меры реагирования должны обязательно подтверждаться судом, и случаи, когда эти меры могут применяться незамедлительно. Подтвердить последние можно и постфактум, как это, кстати, и предусмотрено Законом “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”. 40

Q_1085_038-040.indd 40

разбирательстве: фактически он лишен права участвовать в рассмотрении иска и подавать апелляционную жалобу (что и пытается исправить проект №3084; см. “Основные...” на стр.38). Во-вторых, законодатели не удосужились указать, в каких конкретно ситуациях меры реагирования подлежат обоснованию в суде, отделавшись так называемой банкетной нормой — “в случаях, предусмотренных законом”. Согласно Закону “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”, по постановлению административного суда допускается полная или частичная остановка предприятия. А где другие случаи (см. на www.business.ua БИЗНЕС №22 от 03.06.13 г., стр.47, 48)?

Не банкет

Как отмечает Евгений Назаренко, юрист юридической компании “Тарасов и партнеры”, рассматривая дела, связанные с осуществлением госнадзора в сфере хозяйственной деятельности, административные суды зачастую принимают решения, руководствуясь не нормами действующего законодательства, а правилом “государство всегда право” и принципом необходимости наполнения государственного бюджета. Законопроект же №3084 вносит серьезные коррективы в процедуру подтверждения обоснованности мер реагирования (см. “Основные…” на стр.38), которые, по мнению юристов, помогут сломать негативную судебную практику. А потому законопроект необходимо быстрее принимать, подкорректировав некоторые его нормы. Дело в том, что законодатели ударились в другую крайность: согласно законопроекту №3084, процедура судебного обоснования касается всех случаев применения мер реагирования. Если такая норма вступит в силу, то нетрудно себе представить, в какой ситуации могут оказаться и без того загруженные делами административные суды, как они будут штамповать решения и в чью пользу. В свою очередь предприниматели, с учетом предоставленных им прав как равноправных участников административного процесса, будет вынуждены таскаться по судам из-за копеечных споров по поводу незначительных нарушений. Поэтому эксперты считают, что авторы законопроекта должны завершить неплохо начатую работу и определиться с законодательным перечнем ситуаций, при которых обоснованность мер реагирования в обязательном порядке должна быть подтверждена судом. ОЛЕГ ВАЧАЕВ

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 21:39:50 Uhr

Q_1084_XXX_GreenDAY.indd 41

08.11.2013 11:48:40

Компании и рынки В Украине максимальные ставки ввозных пошлин применяются к импорту из ЕС отдельных видов напитков (27,8%), масел и жиров животного происхождения (14,2%), мяса и съедобных субпродуктов (10,5%), а также сахара (10,0%), некоторой молочной продукции и яиц (9,2%). Помимо тарифных Украина и ЕС активно используют нетарифные методы регулирования торговли — квоты, лицензии, субсидии, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные мероприятия и т.д. Например, в Украине лицензированию подлежат экспорт и импорт спиртов, алкогольных напитков, табачных изделий, мяса птицы, жиров свиней и птицы. Для некоторых продуктов требуется отдельное утверждение лицензий Госветфитослужбой. С 2006 г. по 2008 г. в Украине пять раз вводились квоты на экспорт пшеницы, в 2010 г. и 2011 г. устанавливались ограничения на экспорт пшеницы, кукурузы, ячменя, ржи и гречихи. Для импортеров животноводческой продукции главными нетарифными регуляторами являются детализированные и ограничивающие объем поставок разрешения на импорт. Кроме того, импортеры (собственно, как и экспортеры) называют серьезным барьером сложные и продолжительные таможенные процедуры, а также переоценку таможенной стоимости товаров. Европейцы тоже преуспели в использовании нетарифных способов защиты своего рынка. По данным экспертов, к большинству вывозимых из ЕС видов сельхоз- и пищевой продукции (а это 2,28 тыс. товарных позиций) применяют более одного нетарифного метода регулирования.

Е В Р О И Н Т Е Г РА Ц И Я

ЕСли больно Снижение пошлин без адаптации украинских техрегламентов к европейским не позволит нашим пищевикам расширить присутствие на рынках ЕС

Сегодня

Согласно исследованию “Влияние создания углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС и Украиной на торговлю сельскохозяйственными товарами”, проведенному экспертами Института экономических исследований и политических консультаций в рамках проекта “Немецко-украинский агрополитический диалог” (г.Киев; с 2006 г.; далее — Проект), Европейский Союз применяет к украинской продукции более высокие ставки тарифов, 42

Q_1085_042-046.indd 42

Завтра

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Евросоюз — один из крупнейших партнеров Украины в сфере торговли сельхозпродукцией. В последние годы доля продовольствия в общем объеме экспорта товаров из Украины в ЕС увеличивалась и в 2012 г. достигла 31% (см. “Торговля между Украиной и ЕС” на стр.44). В ходе подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС обнародовались многочисленные прогнозы, оценивающие перспективы развития торговли продовольствием с Евросоюзом уже в рамках зоны свободной торговли. Нередко прогнозы были диаметрально противоположными: от ура-оптимистических до откровенно пессимистических. Наконец, некоторые аналитики попытались перевести надежды и скепсис экспертов и представителей отраслей АПК на язык цифр. Занятие небесполезное, особенно если учесть, что при вступлении в ВТО подобная работа качественно проделана не была, что, как известно, толкнуло Украину на четвертом году членства в этой организации инициировать пересмотр более чем 300 пошлин. Что касается других рынков, то здесь “аналитическое поле” оказалось еще менее “вспаханным”. Например, отечественные автоперевозчики грузов в свете возможного подписания Соглашения об ассоциации с ЕС так и не решили, к чему же им готовиться — то ли к расширению бизнеса, то ли к сворачиванию (см. стр.45, 46).

чем Украина к соответствующим европейским товарам. В торговле сельхозтоварами Европа использует средневзвешенный тариф 16%, а Украина — 6,8%. Интересно, что максимальные ставки ввозных пошлин в ЕС установлены на некоторые зерновые (40,7%), т.е. на основной товар, экспортируемый из Украины в европейские страны. Кроме того, заградительные барьеры европейцы установили на ввоз некоторых видов мяса и субпродуктов (32,3%), некоторых молочных продуктов и яиц (25,2%).

Одним из главных достоинств создания УВЗСТ эксперты называют постепенную либерализацию торговли между Украиной и ЕС. Переходный период по снижению и устранению импортных пошлин займет в среднем 10 лет. По данным Проекта, Украина должна снизить ввозные пошлины на 88,5% тарифных линий (товарных позиций, входящих в общую группу). Они будут уменьшены до нуля на протяжении семи лет. Правда, для разных групп товаров предусмотрены разные методы либерализации ставок ввозной пошлины (см. “Импортные тарифы…” на стр.43). На несколько товарных групп (например, молочные продукты, яйца, сахар и др.) импортные пошлины не будут снижены до нулевого уровня. Для трех позиций — “Свинина”, “Мясо птицы” и “Сахар” — будут установлены тарифные квоты. В ЕС ставки для 82,2% тарифных линий будут отменены немедленно. Таможенные пошлины обнулят, например, на живых животных, семена масличных культур, масло и жиры животного и растительного происхождения и др. В отличие от Украины, ЕС

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 22:33:44 Uhr

Компании и рынки И мпортные

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“Надеемся, что выйдем с наименьшими потерями”, — говорит Степан Капшук (59), генеральный директор Ассоциации “Укроліяпром” (г.Киев; с 1998 г.; в состав входят 34 предприятия) — ЕС — крупный покупатель украинского подсолнечного масла. Из 3,6 млн т масла, проданного за рубеж в 2012 г., 0,7 млн т ушло в Европу. Соглашение об ассоциации с ЕС повлияет на увеличение поставок украинского растительного масла в европейские страны? — В этом году Украина тоже может экспортировать в Европу около 0,7 млн т подсолнечного масла. Но не думаю, что в дальнейшем мы будем наращивать реализацию масла в ЕС. На европейском рынке достаточно жесткая конкуренция, туда поставляют масло еще Аргентина и Россия. Для Украины, которая продает подсолнечное масло в 90 стран мира, интересны и перспективны рынки Индии, Китая. Если в 2010 г. мы отправили в Китай 32 тыс.т масла, то в этом году — около 400 тыс.т. — Чем грозит украинскому масложировому бизнесу отмена в перспективе 10%-ной вывозной пошлины на семена подсолнечника? — Переходный период для снятия экспортных ограничений рассчитан на 15 лет. Если бы обнуление пошлин на семена подсолнечника произошло сейчас, без переходного периода, это обернулось бы крахом для нашей отрасли. Наши будет использовать тарифные квоты для 33 групп сельхозпродуктов (Украина — для 3). Наибольшие тарифные квоты предусмотрены для мягких сортов пшеницы (за пять лет они будут увеличены с 950 тыс.т до 1 млн т в год), кукурузы (с 400 тыс.т до 600 тыс.т в год) и ячменя (с 250 тыс.т до 350 тыс.т в год). В целом, по данным аналитиков, средневзвешенная ввозная пошлина ЕС на сельхозпродукцию за указанный период снизится с 16% до 9%, а Украины — с 6,8% до 1,3%.

переговорщики, “сдавая” экспортную пошлину на сырье, прекрасно понимали, что это грозит превращением Украины в сырьевой придаток развитых стран. Ассоциация выступала и выступает против обнуления пошлин. В этом году Украина вырастила более 10 млн т подсолнечника, это больше, чем 28 стран Европы вместе взятые, которые собрали 8-9 млн т. Естественно, они заинтересованы в нашем сырье. Если будет подписано Соглашение об ассоциации с ЕС, что остается делать? Мы же не остановим этот процесс. Предприятия отрасли будут приспосабливаться к работе без пошлин на семена подсолнечника. В принципе, за прошедшие 15 лет (когда вывозная пошлина на подсолнечник снизилась с 23% до 10%) в отрасль пришел серьезный капитал. В строительство, модернизацию предприятий было инвестировано около $1 млрд. В стране построили 21 маслоперерабатывающий завод, развивалась и логистика в портах. Сейчас индустрия может перерабатывать 14 млн т масличных в год. Сложно прогнозировать, как изменят отрасль предстоящие 15 лет переходного периода. Надеемся, что выйдем с наименьшими потерями.

Действия и бездействие

Анализируя планируемые изменения таможенных режимов, эксперты говорят, что, конечно, какую-то часть европейского пирога Украине дадут откусить, но не такую, как хотелось бы. “В ходе переговорного процесса ЕС было намного сложнее достичь договоренностей с Украиной, чем с другими странами, потому что европейцы воспринимают Украину как серьезного игрока на аграрном рынке, которым он, в общем, и является. И достигнутые договоренности — это БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_042-046.indd 43

тарифы ЕС

Товарная группа Табачные изделия Зерновые Разные пищевые продукты Корма для животных Сахар Овощи и фрукты Рыба Мясо Напитки Кофе и чай Растительные масла и жиры Молоко и яйца Минеральные и химические удобрения Сырьевые сельхозматериалы Животные масла и жиры Живые животные Специализированное оборудование Масличные культуры Сырье для удобрений

Ставка средних ввозных пошлин по товарным группам, % Начальная Конечная 31,8 27,6

0,0 3,1

22,1

1,2

20,4 17,6 13,8 10,9 9,5 8,0 6,1

0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 0,6 0,1

5,7

0,0

5,3

0,0

4,9

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

1,2

0,0

0,9

0,0

0,3 0,1

0,0 0,0

И мпортные тарифы Украины

Товарная группа Напитки Сахар Табачные изделия Корма для животных Зерновые Мясо Разные пищевые продукты Животные масла и жиры Овощи и фрукты Молоко и яйца Растительные масла и жиры Сырьевые сельхозматериалы Минеральные и химические удобрения Сырье для удобрений Живые животные Масличные культуры Кофе и чай Рыба Специализированное оборудование

Ставка средних ввозных пошлин по товарным группам, % Начальная Конечная 20,7 17,4 14,5 14,4 12,6 12,5

0,0 0,9 0,0 4,0 0,2 2,1

11,8

1,4

11,6 10,9 9,4

1,1 1,6 1,9

7,7

0,5

6,3

0,5

4,7

0,0

4,6 4,0 3,6 3,1 2,2

0,0 0,1 0,4 0,2 0,6

1,4

0,0

По данным проекта “Немецко-украинский агрополитический диалог”.

15.11.2013 22:33:46 Uhr

Компании и рынки результат компромисса, в котором, разумеется, можно найти изъяны”, — заявил 30 октября на конференции “Соглашение о УВЗСТ — возможности и вызовы для украинского аграрного сектора” Владимир Лапа, генеральный директор Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (г.Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007 г.; 10 чел.). Например, представители масложировой отрасли на протяжении многих лет отстаивали возможность сдерживания экспорта семян подсолнечника, при этом инвестируя в их переработку. В результате пришли к избытку перерабатывающих мощностей и дефициту семян подсолнечника. А теперь масложировики будут вынуждены конкурировать за украинские семечки с европейскими переработчиками, так как 10%-ная пошлина на семена в ближайшие 15 лет снизится до нуля (см. “Блиц-интервью” на стр.43). Но в любом случае проблему придется решать. По крайней мере, эксперты уверены, что стратегию развития масложировой отрасли следует существенно подкорректировать, делая ставку не на экстенсивное увеличение производства масла, а на развитие технологий выращивания семян, сырьевую диверсификацию, модернизацию перерабатывающих мощностей (см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.36-38, 40). В каком-то смысле примером для масложировых предприятий могут служить отечественные производители мяса бройлеров,

которые без особых преференций, инвестируя в технологии, на высококонкурентном рынке добились мирового признания качества своей продукции. Насытив внутренний рынок, они готовы к внешней экспансии (см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.56-58). По аналогичному пути, похоже, движутся производители индюшатины. Сегодня они инвестируют, скорее, в расчете на перспективу (см. на www.business.ua БИЗНЕС №41 от 14.10.13 г., стр.60-62). Намерены побороться за внешние рынки и отечественные производители свинины. Они модернизируют производство, внедряют технологии выращивания, добиваясь паритетной с ведущими мировыми производителями свинины себестоимости продукции. И делают это они не потому, что завтра может быть подписано Соглашение об ассоциации с ЕС, а потому, что таким образом защищают свой бизнес от жесткой конкурентной среды (см. на www.business.ua БИЗНЕС №27 от 08.07.13 г., стр.54-57). Если европейские производители смогут сразу воспользоваться изменением тарифных барьеров при поставках продукции в Украину, то многим украинским экспортерам даже обнуление европейцами ввозных пошлин на некоторые виды товаров не принесет никакой пользы, потому что не все украинские технические регламенты и нормы, касающиеся в том числе пищевых продуктов, адаптированы к европейским

Производитель молочной продукции — о перспективах Анатолий Юркевич (42), председатель совета директоров компании Milkiland N.V. (Нидерланды; владеет ОАО “Останкинский молочный комбинат” (Россия) и ДП “Милкиленд-Украина”, которое объединяет 10 перерабатывающих заводов и четыре агрофермы; производство и реализация молочных продуктов; с 1994 г.; 6,4 тыс.чел.): — Если бы украинский парламент работал стабильно, перспективы поставок молочной продукции в ЕС стали бы ближе. Нам необходимо принять изменения в Закон “Об идентификации и регистрации животных”, а также Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно безопасности пищевых продуктов” (проект №3102 от 20.08.13 г.; см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 11.11.13 г., стр.36, 37. — Авт.). То есть на всю работу по изменению законодательной, нормативной базы, проведение инспекций может уйти год-полтора. Если бы были технические разрешения, наша компания уже продавала бы продукцию в Нидерланды. У нас есть заказы на поставки сыров. На большом рынке всегда есть ниши, которые можно занять.

Функционер — о перспективах сахарной отрасли Николай Ярчук (61), генеральный директор Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины “Укрсахар” (г.Киев; с 1997 г.; 110 участников): — Мы не ожидаем больших возможностей для торговли с ЕС. Хотя квота на поставки сахара в Европу в объеме 20 тыс.т — это возможность для Украины. Постараемся ее реализовать. Хотя качество украинского сахара соответствует мировым стандартам (по некоторым параметрам даже превышает их требования), эти стандарты документально не оформлены, не адаптированы к европейским. Кроме того, для более активной работы на внешних рынках нам надо расширять ассортимент сахарной продукции, в том числе за счет производства биоэтанола. 44

Q_1085_042-046.indd 44

Торговля между Украиной и ЕС В 2001-2012 гг., по данным Евростата, торговый оборот сельскохозяйственных и смежных продуктов между Украиной и ЕС увеличился до EUR7,6 млрд. За 2000-2012 гг. украинский импорт продовольствия из ЕС увеличился на 415% — до EUR3,1 млрд. В 2012 г. доля сельхозпродукции в общем импорте товаров из ЕС достигла 13%. За 2000-2012 гг. украинский экспорт агропродукции в ЕС вырос на 563% — до EUR4,5 млрд. В 2012 г. доля продовольствия в общем объеме экспорта товаров из Украины в ЕС увеличилась до 31%. В 2012 г. положительный баланс торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами с ЕС достиг EUR1,4 млрд. 77,9% торгового оборота агропродуктов между Украиной и ЕС приходится на семь стран: Испанию, Польшу, Италию, Германию, Нидерланды, Францию, Бельгию. Причем Италия, Испания, Польша — самые крупные импортеры украинской продукции, Германия, Польша, Нидерланды — самые крупные экспортеры продовольствия в Украину.

(см. “Функционер…”). Как сказал на упоминавшейся конференции Вадим Трюхан, директор департамента внешнеэкономических связей Министерства аграрной политики и продовольствия, именно с адаптацией украинского законодательства к европейскому связаны наибольшие риски для сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей. “По сельхозпродукции мы должны адаптировать свое законодательство к 59 регламентам и нормам ЕС. Для этого не установлены сроки, но пока мы этого не сделаем, мы не сможем поставлять свои товары в ЕС”, — отметил г-н Трюхан. Буквально неделю назад БИЗНЕС писал (см. на www.business.ua №45 от 11.11.13 г., стр.36, 37), что ВР откладывает принятие некоторых законопроектов, которые как раз и призваны привести в соответствие с европейскими украинские нормы, в частности в сфере безопасности пищевых продуктов (см. “Производитель…” ). Однако инертность законодателей — лишь часть проблемы. Сдерживать украинский экспорт продовольствия будет, прежде всего, неготовность многих предприятий к внедрению европейских стандартов. Как упоминал БИЗНЕС, сейчас, например, обязательная во многих странах международная система НАССР (Hazard Analysis

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 22:33:47 Uhr

Компании и рынки and Critical Control Points — анализ опасных факторов и критические точки контроля) внедрена всего у 2% игроков пищевого рынка. Хотя о требуемом внедрении системы БИЗНЕС, например, пишет уже около 10 лет (см. на www.business.ua №5 от 30.01.12 г., стр.70, 71). Можно, конечно, посетовать, что необходимость модернизации предприятий и внедрения международных стандартов требует средств, которые компаниям сложно привлечь ввиду нестабильности экономической ситуации, высоких процентных ставок по кредитам. Но все равно за предприятия это никто не сделает. К слову, 5 ноября премьерминистр Украины Николай Азаров заявил, что стране потребуется EUR150-165 млрд, чтобы модернизировать отечественную промышленность в соответствии с действующими европейскими стандартами и нормами. Для АПК эта цифра, разумеется, меньше, но от этого не легче. Следует отметить, что, не инвестируя в модернизацию и адаптацию, многие пищевые компании не только упускают шанс стать равными торговыми партнерами на рынке ЕС, но и рискуют получить проблемы на внутреннем рынке, обусловленные ожидаемым приростом импорта европейских продуктов. Кстати, эксперты упомянутого выше Проекта очень скромно (излишне скромно. — Ред.) оценивают перспективу увеличения объемов импорта в Украину продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности европейского происхождения в ближайшее десятилетие — всего на 4-8%. Аналитики предполагают, что в большей степени возрастет импорт напитков, растительных и животных масел и жиров, мясных изделий, минеральных и химических удобрений и сахара. При этом они считают, что вследствие снижения импортных пошлин в Европе Украина будет иметь возможность в ближайшее десятилетие увеличить экспорт сельхоз- и пищевой продукции в ЕС на 18-20% (хотя исследователи указывают на то, что потенциал роста экспорта остается исключительно теоретическим до тех пор, пока украинские производства, как уже упоминалось, не будут удовлетворять требованиям соответствующих стандартов ЕС). Причем основными драйверами роста экспорта будут, как и сейчас, зерновые и растительное масло. Если бы возможности подписания Соглашения не было вовсе, ее стоило бы создать. По крайней мере, чтобы иметь стимулы для модернизации промышленности. Ведь, по словам Президента Украины Виктора Януковича, “выбирая политику сближения с Европейским Союзом, мы делаем прагматичный выбор оптимальной модели национальной модернизации”. Насколько прагматичен этот выбор, покажет время. АЛЛА СИЛИВОНЧИК

Е В Р О И Н Т Е Г РА Ц И Я

Воз даяния Ассоциация с ЕС существенных благ украинским перевозчикам не сулит

сожалению, в Украине не нашлось ни аналитиков, ни общественных организаций, которые взялись бы оценить экономические риски подписания Соглашения об ассоциации с ЕС для украинских перевозчиков. Недавно созданная при Европейской бизнес ассоциации экспертная группа делает только первые шаги в этом вопросе, а чиновники Мининфраструктуры, судя по словам Екатерины Михайличенко, заведующей сектором проблем развития транспортной инфраструктуры Национального института стратегических исследований при Президенте Украины (г.Киев; с 1992 г.), к изучению возможных рисков еще не приступали.

Еврогоризонты

В кулуарах прошедшего 6 ноября в Киеве отраслевого форума, посвященного транспортной и складской логистике, Contract Logistics Forum-2013 опрошенные БИЗНЕСом участники рынка констатировали, что отечественные перевозчики каких-либо благ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС не ждут. Ни упрощение визового режима для водителей, ни увеличение количества разрешений на перевозку грузов Соглашение не предусматривает. Участники рынка совершенно справедливо заметили, что в своей деятельности они полностью зависят от производителей товаров и грузовладельцев. Теоретически соглашение с ЕС увеличивает возможности перевозчиков, поскольку предполагается, что товарооборот между Украиной и странами Евросоюза вырастет. Однако все понимают, что это не произойдет в одночасье. Помимо нескорого процесса обнуления пошлин и подгонки технических регламентов (см. также стр.42-45) нас ждет непростая конкуренция. “Европейский рынок в 500 млн потребителей действительно имеет высокую покупательную способность. Но он сегодня работает и без Украины. И наши товары там не ждут, — говорит Олег Каленский, управляющий партнер компании 3е consultants (г.Киев; исследование рынка логистических и транспортных услуг; с 2010 г.; 12 чел.).

Журавль в небе

Некоторые эксперты полагают, что с подписанием Соглашения отечественный потребительский рынок станет более доступным, БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_042-046.indd 45

скорее, для европейских экспортеров. С одной стороны, это означает увеличение потока импортных грузов в Украину. Но с другой, еще не факт, что они достанутся украинским автоперевозчикам. Операторы отметили, что ЕС всячески содействует международным логистическим операторам, активно размещающим свои склады на территории Украины. Роберт Зелди, менеджер отдела налогообложения компании EY Ukraine (г.Киев; аудиторские и консалтинговые услуги; с 1991 г.; около 100 чел.), полагает, что это будет играть на руку и европейским перевозчикам. Кстати, интерес к украинским грузам со стороны европейских автотранспортников отмечают и операторы. “В последнее время польские перевозчики начали дружнее “окучивать” поставляемые в Украину грузы”, — уверяет Сергей Антонович, директор компании “Транс Лайн” (г.Львов; грузовые перевозки; с 2009 г.; 420 чел.). Кроме того, по словам Валентина Затхея, генерального директора компании “Киевский республиканский автоцентр” (г.Киев; международные грузовые перевозки; с 1991 г.; 30 машин), сейчас европейские перевозчики массово обновляют подвижной состав, приобретая машины экологического стандарта Евро-6, тогда как в Украине, ввиду отсутствия у перевозчиков свободных средств и доступных кредитных ресурсов, возможности значительно меньше. И если сейчас машины Евро-3 (70% украинского парка) еще впускают в некоторые страны ЕС, то через 23 года въезд на территорию ЕС для таких машин будет невозможен. А значит, отечественные перевозчики, которые не смогут изыскать ресурсы на обновление автопарка, окажутся неконкурентоспособными по сравнению с перевозчиками стран ЕС.

Синица в руках

На прошлой неделе состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профсоюзов Украины. Предприниматели попросили Президента перенести на год подписание Соглашения об ассоциации с ЕС (как будто он может регулировать эти сроки. — Ред.), так как у них возникли огромные проблемы с экспортом продукции в РФ и страны 45

15.11.2013 22:33:47 Uhr

Компании и рынки

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“Ассоциация не упростит визовый режим для водителей”, — считает Сергей Чалый (57), генеральный директор компании “КамАЗтранссервис” (г.Ривне; с 1991 г.; 140 машин) — По идее, Соглашение об ассоциации с ЕС должно уравнять условия работы на транспортном рынке для отечественных перевозчиков и их европейских коллег. — Я не думаю, что ассоциация упростит визовый режим для водителей, не станут короче и таможенные процедуры при пересечении границ, вследствие чего мы проигрываем европейским перевозчикам в оборачиваемости машин. Не станет больше и разрешений на перевозки, поскольку они выдаются на основании двусторонних соглашений с каждой европейской страной. — Можно ли говорить о каких-то перспективах в принципе? — Возможно, сам факт подписания Соглашения приведет к каким-то изменениям в будущем. Но сейчас из-за ухудшения отношений с Россией в отдельных отраслях намечается уменьшение объемов производства, экспорта и импорта. Соответственно, мы уже ощущаем сокращение объемов перевозок. — Некоторые эксперты прогнозируют изменение географической структуры транспортных потоков в сторону Китая и других стран Азии. — На мой взгляд, наиболее доступное Таможенного союза (ТС), куда некоторые предприятия отгружают около 50% выпускаемой продукции. Предприниматели опасаются, что из-за негативного отношения России к украинским евроустремлениям после подписания Соглашения объемы экспорта украинских товаров в страны ТС будут еще более ограниченны. Опасения небеспочвенны, что сулит невеселые перспективы украинским перевозчикам. Чтобы удержаться на рынке, им придется уменьшить себестоимость перевозок: либо снизить цены, либо оптимизировать логистические затраты. Для этого крупные 46

Q_1085_042-046.indd 46

направление — это Турция. О других странах Азии говорить проблематично, ввиду необходимости пересечения границ Казахстана, Узбекистана, России в режиме транзита. При отсутствии разрешений освоить это направление мы не сможем. Заехать украинцу на своей машине в Китай нереально, так как это государство уже давно впускает на свою территорию преимущественно перевозчиков из Казахстана. — Рассматриваются ли еще какие-нибудь направления? — Можно рассматривать Иран. Но опять-таки это транзит по территории России. А при сегодняшнем отношении России к украинским перевозчикам, я думаю, эти перевозки будут весьма проблемными. Возможно, со временем что-то изменится, но в ближайшие годы о росте перевозок на Восток мечтать не приходится. — Существует ли опасность, что после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС иностранные перевозчики помимо транзитных перевозок заинтересуются перевозками грузов в Украину? — На мой взгляд, европейские водители массово в Украину не поедут. Европейские заказчики будут в первую очередь искать украинских перевозчиков, устанавливающих более низкие тарифы на свои услуги. автопарки будут вынуждены привлекать международных логистических экспертов, а некоторые мелкие — возможно, и вовсе ретироваться.

Неждальные дали

Как заметила г-жа Михайличенко, отечественных автоперевозчиков поджидают и другие сюрпризы, не связанные с Соглашением об ассоциации с ЕС. По ее словам, европейские страны планируют в течение 8-10 лет переориентировать около 50% грузовых перевозок с автомобильного транспорта на железнодорожный. Это

существенно ограничит возможности отечественных компаний перевозить грузы по Европе. Кроме того, им придется вступить в более жесткую конкурентную борьбу с зарубежными компаниями на своей территории, где украинцы сейчас контролируют более 60% рынка международных грузоперевозок. Что же касается транзита через Украину, то ни для кого не секрет, что в последние годы направления товарных потоков стали меняться не лучшим для Украины образом. Хотя через Украину проходят несколько транспортных коридоров, основной интерес представляют маршруты коридора Европа — Азия. На них конкурируют перевозчики ЕС, РФ, Белоруссии, Казахстана. Эти страны сейчас разрабатывают пакет законопроектов по гармонизации транзитных перевозок с Китаем, странами Средней Азии и вкладывают средства в транспортную инфраструктуру. Украина на этих направлениях вообще не фигурирует. Здесь активно развиваются так называемые мультимодальные перевозки (доставка груза разными видами транспорта). Например, в этом году запущен международный проект евразийских стран в сфере международных контейнерных железнодорожных перевозок из Китая в Европу через Россию, Казахстан и Белоруссию с последующей перегрузкой и доставкой автотранспортом. Это проект позволил сократить срок доставки грузов из Пекина в Гамбург по сравнению с автомобильными перевозками в 3 раза (до 18 суток). При этом Россия активно развивает свои морские порты в Азовско-Черноморском бассейне, что негативно отражается на Украине, поскольку часть мультимодального грузопотока уходит из украинских портов в российские. Учитывая то, что большинство путей из Европы в Азию лежит через Россию, перевозчики также опасаются, что в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, РФ ужесточит таможенные процедуры для украинских поставщиков и перевозчиков и уменьшит их транзитные возможности. Улучшить ситуацию с транзитом можно было бы в случае развития соответствующей транспортной инфраструктуры в Украине. Однако и здесь мы отстаем от основных конкурентов. Например, общий объем инвестиций в эту сферу в 2012 г. ориентировочно составил 24 млрд грн. (объективные статистические данные по инвестициям в 2013 г. пока отсутствуют, но показатели ожидаются хуже прошлогодних). В то же время, по данным г-жи Михайличенко, Китай в этом году потратит на развитие транспортной инфраструктуры $19 млрд, а Евросоюз — около EUR52 млрд. СЕРГЕЙ КРАПИВА

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 22:33:47 Uhr

Q_1082_025_Nataly.indd 25

25.10.2013 14:36:04

Компании и рынки

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

энергетики (НКРЭ), рапортовали, что к ноябрю этого года право использовать “зеленый” тариф получили 110 компаний, управляющих 170 электростанциями. А председатель Госэнергоэффективности Николай Пашкевич рискнул на фоне столь радужных предпосылок спрогнозировать, что в 2014 г. в строительство новых энергообъектов, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), будет привлечено около $1,5 млрд, а установленные альтернативные мощности увеличатся на 1 ГВт.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Ветруальная реальность Украинская власть наконец-то решила, чего она хочет от украинской альтернативной энергетики

частники состоявшихся в начале ноября VI Международной специализированной выставки “Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика — 2013” и V Международного инвестиционного бизнес-форума по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики превратили оба мероприятия в своеобразный съезд, посвященный подведению итогов работы отечественной альтернативной энергетики и обсуждению ближайших перспектив ее

дальнейшего развития. Одни хвалились тем, что за три последних года в Украине было введено в эксплуатацию более 800 МВт установленных мощностей возобновляемой энергетики (общая мощность на 01.10.13 г. достигла 960 МВт), другие — тем, что производство “зеленой” электроэнергии в 2013 г. (хотя год еще и не закончился) впервые превысило психологический рубеж в 1 млрд кВт.ч. Представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере

Национальный план

Впрочем, участники выставки сошлись и во мнении, что переживающая период бурного роста отечественная альтернативная энергетика пока развивается хаотично. Между тем еще в 2010 г. Украина присоединилась к Энергетическому сообществу и в соответствии с требованиями Директивы №2009/28/ЕС обязана до 2014 г. утвердить программу развития “альтернативной” энергоотрасли. Такой Проект Национального плана действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 г. (НПД ВЭ) и был представлен вниманию заинтересованной общественности в рамках проходившего бизнес-форума. Как пояснил Игорь Ковалев, директор департамента развития возобновляемой энергетики Госэнергоэффективности, затягивание сроков разработки документа объясняется просто. Окончательный вариант обновленной Энергетической стратегии до 2030 г. (о ней см. на www. business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.16-18) так и не был утвержден, и рабочая группа Плана оказалась в сложном положении, поскольку эти два документа, естественно, должны быть полностью согласованы. Кроме того, без какого-никакого плана развития энергетики не сможет нормально работать и “альтернативный” энергетический бизнес. “С 1 июля будущего

П аспорт мероприятия V I М Е ЖДУ Н А Р О Д Н А Я С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н А Я В Ы СТА В К А “Э Н Е Р ГОЭ Ф Ф Е КТ И В Н О СТ Ь. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ Э Н Е Р Г Е Т И К А — 2013”, V МЕЖДУНАРОДНЫЙ И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й Б И З Н Е С- Ф О Р У М П О В О П Р О СА М Э Н Е Р ГОЭ Ф Ф Е КТ И В Н О СТ И И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

О Т РА С Л Е В О Й П А Р Т Н Е Р:

ПЛОЩАДЬ:

около 100.

СТОИМОСТЬ 1 КВ.М ПЛОЩАДИ:

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

оборудованной — EUR198, необорудованной — EUR178.

О Р Г А Н И З А Т О Р Ы : Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности), Международный выставочный центр.

Q_1085_048-050.indd 48

2,5 тыс. кв. м.

КОЛИЧЕСТВО У ЧАСТНИКОВ:

5-8 ноября 2013 г. , Международный выставочный центр (г.Киев).

Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н Ы Й В З Н О С:

EUR189.

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

5,4 тыс.чел.

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 14:25:22

Компании и рынки

П рогнозная структура

производства электроэнергии из ВИЭ в Украине*, % 0,4 Крупные ГЭС 2,7 1,3 ВЭС СЭС 6,5 БиоТЭС Малые ГЭС 13,0 Геотермальные электростанции

2015 г.

76,1

1,4

1,2

9,3 *Проект Национального плана действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 г.

10,3 2020 г. 26,5

51,3

Ветроэнергетический сектор — лидер по темпам роста не только в Украине, но и во всем мире. Только за прошлый год он привлек около EUR60 млрд инвестиций, нарастил мощности почти на 45 ГВт и произвел 580 ТВт.ч электроэнергии. А за первое полугодие 2013 г. в мировую ветроэнергетику влились еще более 35 ГВт мощностей. В мире продолжается и гонка ветротурбинных мощностей. Так, в 2013 г. в Шотландии была установлена турбина мощностью 7 МВт с размахом лопастей в 170 м. Как рассказал на эксклюзивном семинаре-тренинге “Девелопмент ветропарков”, прошедшем в рамках бизнес-форума, Йенс Петер Молли, генеральный директор DEWI GmbH (Немецкий институт ветроэнергетики; штаб-квартиры в г.Вильгельмсхафене и г.Ольденбурге; 7 иностранных представительств; 1430 клиентов в 53 странах; с 1990 г.; 160 чел.), по прогнозам Института, мощность турбин может достичь 20 МВт, а диаметр ротора — 200 м. Но интересно то, что перед мировой ветроэнергетикой встают проблемы, до боли знакомые владельцам украинских ВЭС. “Сейчас в мире никто не спрашивает,

У становленные

236,8

282,6

318,0

мощности ВЭС в мире, ГВт

196,9

Действительно, темпы роста украинского ветроэнергетического сектора впечатляют. Сейчас по “зеленому” тарифу работают уже 17 ВЭС общей установленной мощностью более 345 МВт (по итогам 2012 г. было

2008

13*

По данным УВЭА. *По состоянию на 01.07.13 г.

277,4 МВт). Но за подобное лидерство приходится платить — именно ветроэнергетические объекты первыми сталкиваются с проблемами развития отечественной альтернативной энергетики. Некоторые из них вообще ставят под сомнение возможность достижения той самой доли в 26,5% к 2020 г. В частности, речь идет об увеличении с 1 июля 2014 г. величины местной составляющей (доля сырья, комплектующих, услуг и работ украинского происхождения при строительстве объектов альтернативной энергетики) с нынешних 30% до 50% (см. на www.business.ua БИЗНЕС №50 от 10.12.12 г., стр.64, 66). Как пояснил г-н Сысоев, до сих пор до конца непонятна практика ее применения и расчета. “В результате НКРЭ сама определяет величину местной БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_048-050.indd 49

Т оп-10

159,7

Проблемы лидерства

Международная практика

120,9

года электростанции мощностью более 5 МВт должны будут получать заключение системного оператора о соответствии плану развития Объединенных энергосистем Украины на 10 лет. Но плана развития пока нет, и непонятно, когда он появится”, — говорит Максим Сысоев, советник, адвокат юридической фирма “Даневич” (г.Киев; с 2012 г.; 15 чел.). Следовательно, и привлечение $1,5 млрд инвестиций может оказаться под вопросом. Поэтому в Госэнергоэффективности решили “махнуть шашкой” и положили в основу НПД ВЭ обязательство Украины перед Энергетическим сообществом о доведении к 2020 г. доли альтернативных источников в общей структуре энергопотребления до 11%. В частности, согласно Проекту, за ближайшие семь лет мощности возобновляемой энергетики, с учетом крупных ГЭС, должны возрасти почти до 12 ГВт, а производство электроэнергии из ВИЭ — превысить 25 ТВт.ч в год. При этом, по словам г-на Ковалева, “крупные ГЭС в Украине практически исчерпали свои возможности, и их доля будет неизбежно уменьшаться”. Соответственно, будет увеличиваться доля ветровой и солнечной энергии, что с удовлетворением отметил Андрей Конеченков, председатель Комитета СНГ при Всемирной ветроэнергетической ассоциации (ВВЭА), председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА; г.Киев; с 2008 г.; 140 участников). “Доля ветроэнергетики в производстве “зеленой” электроэнергии к 2020 г. должна составить 26,5%”, — поясняет он.

стран по количеству установленных в 2012 г. ветроэнергетических мощностей, ГВт США

13,1

КНР

13,0

Германия

2,4

Индия

2,3

Великобритания Италия

1,9 1,3

Испания

1,1

Бразилия

1,1

Канада

0,9

Румыния

0,9

По данным DEWI.

какую установленную мощность имеет электростанция. Всех интересует, подключена ли она к сети и каковы условия подключения”, — поясняет г-н Молли. Например, по его словам, из почти 13 ГВт ветромощностей, установленных в 2012 г. в Китае, 30% до сих пор не присоединены к сети. В Бразилии точка присоединения к сети одного из построенных ветропарков оказалась настолько удаленной, что стоимость проекта практически удвоилась. Огромное влияние на развитие ветроэнергетики во всем мире оказывает стабильность госполитики стимулирования возобновляемой энергетики. Скажем, лидером по приросту мощности ветроустановок в 2012 г. стали США (чуть более 13 ГВт за год). Но, говорит г-н Молли, причина такого роста проста: именно в 2012 г. в США закончилось действие льгот на установку ветростанций. В результате за январь — октябрь 2013 г. там была введена в эксплуатацию всего одна ветротурбина. составляющей”, — говорит эксперт. В УВЭА считают, что на ближайшие два года нужно оставить требование к величине местной составляющей на нынешнем уровне — 30%. С одной стороны, это будет барьером для поставок зарубежного оборудования мелких компаний, не имеющего достаточного сервисного сопровождения. С другой стороны, станет стимулом для развития инвестиций в технологическую базу самой Украины. Кроме того, говорит Антон Сафонов, руководитель направления стратегии и развития бизнеса ООО “Управляющая компания “Ветряные парки Украины” (г.Краматорск, Донецкая обл.; с 2011 г.; более 500 чел.; суммарная установленная мощность ВЭС — 125,5 МВт), украинским компаниям уже удалось наладить производство оборудования и комплектующих для ветроустановок, 49

15.11.2013 14:25:24

Компании и рынки их дополнительную обработку, сборку, эксплуатацию и обслуживание. Еще одной проблемой, активно обсуждавшейся на форуме, стали трудности, возникающие с подключением ветроэнергетических объектов к сети (см. на www.

П рогноз

2015

25,2 11,7

21,4 9,8

7,3

16,6

производства электроэнергии из ВИЭ в Украине* (с учетом крупных ГЭС) Установленные мощности, ГВт Производство электроэнергии, ТВт . ч

*Проект Национального плана действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 г.

business.ua БИЗНЕС №29 от 22.07.13 г., стр.52, 53). Но, как рассказал БИЗНЕСу эксперт УВЭА Александр Щербатюк, уже появились первые признаки, свидетельствующие о возможности решить эти проблемы. “В середине года вступили в силу новые правила подключения энергообъектов к сети. Заказчиками проектирования и строительства присоединения должны

быть сетевые компании. Финансирование же работ ложится на плечи владельца объекта. Проблема в том, что форма договора на подключение была утверждена только в октябре. И буквально две недели назад два первых договора были успешно

Сколько стоит По расчетам экспертов, для выполнения Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2020 г. требуется ежегодно привлекать инвестиции в размере 10 млрд грн. За 2010-2012 гг. в объекты альтернативной энергетики было вложено более 9 млрд грн. заключены. Собственно, на них и была отработана эта схема”, — поясняет эксперт. Но, продолжил г-н Щербатюк, в связи с изменением правил подключения НЭК “Укрэнерго” начала ревизию всех проектов альтернативной энергетики. В результате части ветропарков придется заключать или перезаключать договоры в соответствии с изменившимися правилами.

Этот нюанс БИЗНЕСу прокомментировал Лоик Лерминьо, председатель правления ООО “Западно-Крымская ВЭС” (Черноморский р-н, АР Крым; планируемая установленная мощность — 250 МВт; сдача первой очереди в 125 МВт ожидается в конце 2013 г.). Он рассказал, что у Западно-Крымской ВЭС договор присоединения был заключен еще три года назад. Впоследствии же компания “Крымэнерго” фактически пыталась отказаться от договора, мотивируя это изменившимися планами относительно объема закупок электроэнергии. “Но буквально две недели назад нам удалось заключить новый договор. Если раньше у ВЭС были две точки подключения, то теперь осталась одна. Это несколько невыгодно с точки зрения финансирования — теперь нужно единовременно обеспечить подключение всех 250 МВт мощности (ранее процесс был “разложен” на две очереди по 125 МВт)”, — поясняет г-н Лерминьо. МИХАИЛ ДИКАЛЕНКО

Д ополнительные фотоматериалы — на www.business.ua

Q_1085_048-050.indd 50

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 14:25:25

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

КРИЗИС

Путевые обходчики Продавцы товаров и услуг для фитнес-индустрии предпочитают сражаться за кошельки клиентов не вместе, а порознь

оставщики и ритейлоры оборудования, спортивной экипировки и прочего инвентаря для занятий спортом перестают делать ставку только на фитнес-клубы и начинают возвращаться к работе по схеме в2с. Такая ситуация существовала на заре капитализма в Украине, когда подобные заведения можно было пересчитать по пальцам.

Пессимистичный мотив

Костяк клиентов фитнес-заведений (членов фитнес-клубов) составляет экономически активное население с соответствующими потребительскими ожиданиями. И хотя в январе — сентябре 2013 г. в Украине, по данным Госстата, количество зарегистрированных безработных сократилось на 0,5 п.п. — с 2% до 1,5%, по его же информации, снизилась и потребность предприятий в работниках. Например, в первом полугодии 2013 г. им требовалось на 10% меньше персонала, чем в аналогичный период 2012 г. Плюс, по данным компании GfK Ukraine (г.Киев; маркетинговые исследования; с 1995 г.; 180 чел.), сентябрьский индекс потребительских настроений украинцев упал до самого низкого уровня за последние полтора года. Зависимость показателей развития фитнес-индустрии от уровня безработицы, в том числе и скрытой, и потребительских настроений — общемировой тренд. По данным IHRSA (г.Бостон, США;

международная торговая ассоциация индустрии здорового образа жизни и фитнеса; с 2002 г.; 9 тыс. членов), за годы кризиса количество фитнес-клубов и их членов в Испании, Италии, Португалии сократилось на 20% именно вследствие влияния вышеуказанных факторов. Наиболее благоприятная ситуация — в менее подверженных кризису Великобритании и Германии (о ситуации в Украине см. “Не выходя из дома” на стр.52). На общемировые тенденции накладывает свой отпечаток украинская специфика: заведений по предоставлению фитнес-услуг у нас с избытком, поскольку зачастую они создавались без учета потребительского спроса. В условиях жесткой конкуренции

Р азвитие

фитнес-индустрии в некоторых странах Европы* в 2013 г.**

Страна Великобритания Германия Италия Франция Россия Польша Турция

КолиДоход, чество млрд клубов, USD тыс.ед. 6,2 5,3 4,3 3,2 1,6 0,4 0,4

5,9 7,6 6,0 2,9 3,3 1,9 1,3

Количество членов клубов, млн чел. 7,6 7,9 4,2 4,0 1,7 0,7 0,4

По данным IHRSA. *Украина не представлена. **Предварительные данные.

БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_051-052.indd 51

большинство фитнес-клубов озабочены реализацией своей основной “продукции” — клубных карт и абонементов — и снижением цен на услуги. В то же время решение других вопросов, в которых данные заведения выступают в роли “локомотивов” всей индустрии фитнеса (реализация тренажеров, дополнительного оборудования, методик, специализированного программного обеспечения и т.п., организация различных маркетинговых акций совместно с поставщиками), для многих из них отошло на второй план. Эту тенденцию лишний раз подтвердила прошедшая 9 ноября в Киеве выставка “Go!Sport”. Главное специализированное мероприятие фитнес-индустрии, в котором традиционно участвуют специалисты фитнес-клубов, продавцы оборудования, компании по оказанию услуг спортивного консалтинга и т.п., собрало всего 12 компаний и организаций — почти в 3 раза меньше, чем в 2012 г. Показательно, что в разгар кризиса, в 2009 г., в выставке участвовали в 4 раза больше компаний, чем сейчас, да и продолжалась она три дня, собрав рекордное количество посетителей — более 4,5 тыс.чел.

Тактика поставщиков и ритейлоров

Конечно, нельзя сказать, что сотрудничество с фитнес-заведениями торговцы 51

15.11.2013 19:58:16 Uhr

Компании и рынки прекратили вовсе. Сворачивание контактов наблюдается, скорее, в части обмена рекламной информацией, совместного спонсорства и т.п. “Ранее на региональном уровне мы совместно с фитнес-клубами проводили акции, размещали нашу рекламу у них и наоборот. Год назад прекратили, так как поняли, что это нецелесообразно”, — говорит директор по маркетингу и рекламе крупного оператора спортивного ритейла, пожелавшая остаться неназванной. Исключение составляют разве что дистрибуторы международных торговых марок спортивной одежды и обуви (Nike, Adidas и др.), для которых тренинги для специалистов фитнес-клубов и маркетинговые мероприятия являются обязательным условием контракта с поставщиками. Справедливости ради стоит отметить, что и продавцы оборудования стараются быть полезными своим основным торговым партнерам. В частности, они два-три раза в год приглашают иностранных тренеров, которые проводят для инструкторов заведений занятия на новом оборудовании, и т.п. Но при этом продавцы признаются, что сейчас больше зарабатывают на реализации тренажеров конечным покупателям. Например, как рассказал БИЗНЕСу Владислав Хлопков, директор компании Fitnessolution (г.Киев; оптовая и розничная торговля оборудованием для фитнеса; с 2008 г.; 7 чел.), 60% покупателей такого оборудования — это частные клиенты. Господин Хлопков имеет в виду, что их клиенты, посетив заведение бизнес-класса и выше и усвоив методику под руководством персонального тренера, нередко приобретают соответствующие “агрегаты” для занятий дома. А поставщики специально для таких покупателей предлагают многофункциональные тренажеры, позволяющие “прокачать” все группы мышц. Несколько иная тактика у ритейлоров спортивной одежды. Несмотря на то что фитнес-заведения нередко

открываются непосредственно в торговоразвлекательных центрах (ТРЦ), т.е. по соседству с их магазинами, взрывному росту реализации товаров сей факт не способствует. Например, утверждает Вадим Зинченко, заместитель руководителя департамента торговой недвижимости компании CBRE (г.Киев; консалтинг в сфере недвижимости; с 2007 г.; 40 чел.), фитнес-клуб в ТРЦ рядом с торговой галереей посещают 100 чел. в день из 20 тыс. посетителей этого центра (что тоже неплохой показатель. — Ред.). Поэтому торговцы диверсифицируют свой ассортимент за счет предложения повседневной одежды или же ищут новые ниши, не ориентируясь лишь на сотрудничество с объектами спортиндустрии. Так, Петр Кравец, директор сети “Марафон” (г.Киев; розничная торговля товарами для активного отдыха, спорта и туризма; 21 магазин; с 2001 г.; около 200 чел.), рассказал, что в сентябре их сеть открыла интернет-магазин и планирует развивать этот канал сбыта.

“Плюшки” фитнеса

Как уже говорилось, фитнес-клубы сейчас озабочены проблемой возврата клиентуры (впрочем, есть и исключения; см. “Менеджер — о стабильности”), для чего внедряют индивидуальный подход и снижают цены (см., например, на www.business.ua БИЗНЕС №28 от 15.07.13 г., стр.58-60). Имеет место и экономия на услугах. Например, по словам Владислава Сластина, медицинского директора компании PronoKal (г.Киев; методические консультации по снижению веса; с 2012 г.; 5 чел.), в фитнес-клубах вместо дипломированных врачей консультации по режиму питания нередко дает фитнес-инструктор, черпающий знания из интернета. Одновременно заведения пытаются выделиться за счет “плюшек”, которые должны прийтись по вкусу клиентам. Например,

Не выходя из дома Только 40% офисных работников регулярно занимаются фитнесом и выполняют физические упражнения. Каждый пятый вообще не обременяет себя физическими нагрузками, а остальные вспоминают о “здоровом теле” редко и бессистемно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром международного кадрового портала hh.ua. Если же офисным работникам и удается выкроить время для занятий спортом, то каждый третий тренируется, не выходя из дома. Прекрасный пол отдает предпочтение занятиям в тренажерном зале: 43% женщин посещают фитнес-центры и спортивные клубы. Что касается сильного пола, то такие занятия предпочитают только 28% мужчин. Упражнения на свежем воздухе менее популярны и привлекают преимущественно сильную половину человечества. Согласно же исследованиям, проведенным компанией TNS в Украине (ООО “Тейлор Нельсон Софрез Украина”; г.Киев; маркетинговые исследования; с 2002 г.; 120 чел.), во II квартале 2013 г. регулярно посещали спортклубы, тренажерные залы и бассейны более 18% опрошенных украинцев. 52

Q_1085_051-052.indd 52

Менеджер — о стабильности Анна Федечко, PR-менеджер клуба здоровых удовольствий “5 элемент” (г.Киев; с 2005 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены): — Количество членов нашего клуба не меняется на протяжении нескольких лет. Более того, в период кризиса посещаемость у нас оставалась стабильной. Связано это было с тем, что члены нашего клуба относятся к так называемому премиальному или VIPсегменту. Это люди, которые, во-первых, ощутили влияние кризиса в меньшей степени, чем средний класс, а во-вторых, получили возможность заняться собой, поскольку сейчас несколько снизилась деловая активность. предлагают комплексные клубные карты, благодаря которым посетитель может получить дополнительные услуги (массаж, консультацию диетолога) по более низкой цене, чем если бы они предоставлялись по отдельности. Глеб Кузнецов, бизнесконсультант, а в недавнем прошлом директор фитнес-клуба, отмечает, что заведения пытаются завлечь клиентов и групповыми тренировками, включая в пакет, например, танцы. Соответственно, расширяется база заведений. По словам специалистов, если раньше клубы, как правило, имели один сквош-корт (для игры с мячом и ракеткой в закрытом помещении. — Ред.), сейчас открываются сразу с пятью подобными площадками. Причем сквош-корты есть не только в заведениях премиум-сегмента, но и в фитнес-клубах, рассчитанных на менее состоятельных клиентов. Помимо этого клубы выделяют дополнительные площадки для игры в мини-футбол, малый теннис, ставят вышки для прыжков в воду в бассейнах и предлагают развивающие занятия для детей школьного и дошкольного возрастов. Подобные виды досуга пользуются популярностью и помогают продавать клубные карты. При этом они достаточно затратны: по словам специалистов, на их окупаемость работает вся остальная инфраструктура предприятия. Но нет худа без добра: как бы там ни было, клубы объективно будут заинтересованы в более тесном сотрудничестве с продавцами товаров для спортиндустрии. Так что развод у них временный. ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Д ополнительные фотоматериалы — на www.business.ua

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 19:52:44 Uhr

Q_1085_XXX_5-element.indd 53

14.11.2013 11:58:40

Компании и рынки

Прогиб засчитан С

овременный рынок смартфонов поражает изобилием примерно равных по характеристикам и ценам гаджетов под десятками торговых марок. Неудивительно, что флагманы индустрии постоянно ищут пути для выделения своей продукции из общей массы, предлагая потребителям неожиданные решения. Так, в конце октября этого года был анонсирован первый смартфон LG G Flex с гибким дисплеем, который изогнут вокруг горизонтальной оси и изготовлен на основе технологии P-OLED. Диагональ экрана с разрешением 1280х720 равна 6 дюймам, а в основе гаджета лежит внушительный 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой частотой 2,26 ГГц. Кроме того, смартфон рассчитан на поддержку стандарта LTE, который уже получил широкое распространение во многих странах мира и в обозримом будущем должен начать развиваться и в Украине.

Эргономичная форма LG G Flex позволяет аппарату огибать контур лица, что уменьшает расстояние между микрофоном и ртом человека. Это обстоятельство является немаловажным для смартфонов с большой диагональю экрана: в транспорте, в торговом центре, на улице, словом, в шумных местах очень часто приходится плотнее прижимать к уху и рту обычный плоский смартфон, чтобы и самому услышать собеседника, и докричаться до него. Оригинальная форма LG G Flex также идеально подходит для хранения смартфона в заднем кармане брюк. Для запуска производства новинки компании LG пришлось разработать изогнутую батарею G Flex на 3500 мА.ч (технология Stack & Folding). Дата появления новинки на украинском рынке пока неизвестна. Правда, как официально заявил производитель, на южнокорейском рынке LG G Flex начнет продаваться в середине декабря ориентировочно по $940.

Банк данных В

конце октября компания Sony представила на российском рынке беспроводной портативный сервер WG-C10N. Целевая аудитория нового устройства — владельцы смартфонов и планшетных компьютеров на базе Android или iOS, испытывающие необходимость быстрого подключения к внешним накопителям для резервирования и передачи информации по Wi-Fi. Иными словами, все, кому покажется недостаточным объем памяти их мобильных устройств. С помощью Sony WG-C10N можно воспроизводить в реальном времени и отправлять на другие устройства фотографии, видеозаписи, музыку в формате MP3, офисные документы и другие “тяжелые” файлы или массивы информации. Для подключения к серверу необходимо лишь установить на смартфон или планшет одно из бесплатных приложений PWS Manager из Google Play или App Store. В отличие от большинства предлагаемых аналогов, беспроводной сервер Sony поддерживает карты памяти (комбинированный слот SD/MS, разъемы USB 2.0 и micro USB 2.0), что значительно расширяет возможности пользователя. Например, владельцы цифровых камер могут сразу после съемки копировать на сервер снимки и выкладывать в

Q_1085_054-055.indd 54

сеть фотографии и видеозаписи. При этом одновременный доступ к контенту, находящемуся непосредственно на сервере, можно предоставить восьми пользователям смартфонов, планшетов или компьютеров, что делает аппарат полноценным сетевым накопителем. А это значит, что компания из восьми человек может одновременно (каждый со своего устройства) смотреть одни и те же фильмы или фотографии, слушать одни и те же аудиозаписи и по ходу обсуждать их, обмениваться впечатлениями. Точно так же можно организовать в вагоне поезда, салоне автобуса, зале аэропорта или вокзала мобильную презентацию для коллег или клиентов. Карманные размеры Sony WG-C10N (50 х 105 х 18,5 мм) позволяют без особых проблем носить устройство с собой, тем более что разработчики установили на него батарею увеличенной емкости. А это значит, что в случае проводного подключения к смартфону или планшету мини-сервер от Sony может стать “аварийным” источником питания для мобильного устройства, когда поблизости нет розетки. На рынке России WG-C10N предлагается в среднем по 3499 руб.

Новый свет Н

а состоявшейся в начале ноября выставке Interlight Moscow powered by Light+Building компания Verbatim представила новую разработку в области светодиодного освещения — лампу Verbatim LED PAR16 Diamond. Она будет представлена на рынке в трех опциях цветовой температуры — 2700, 3000 и 4000 K. То есть покупатель сможет выбрать, соответственно, спектр обычной лампы накаливания, теплый белый цвет люминисцентной лампы или предпочесть контрастное освещение холодного белого цвета. Все модели LED PAR16 Diamond диммируемые, что позволяет регулировать яркость от 10% до 100%, и отличаются высокоэнергетической продуктивностью. Встроенная система регулирования температуры гарантирует срок эксплуатации до 35 тыс.часов (примерно в 15 раз больше, чем у галогенной лампы массовых серий). По мнению компании Verbatim, лампами могут заинтересоваться дизайнеры интерьеров магазинов, ресторанов, художественных галерей и других заведений, где есть необходимость качественной подсветки точечных объектов.

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 18:14:34 Uhr

Инновинки

Недремлющее око Н

По мановению О

бразы фантастических голливудских блокбастеров входят в обыденную жизнь пользователей. Осенью этого года компания Hewlett-Packard представила первый ноутбук с бесконтактным управлением Envy 17 Leap Motion SE. Новинка, оснащенная экраном 17,3 дюйма, может управляться на расстоянии движением рук благодаря инновационному интегрированному контроллеру Leap Motion. Он позволяет перелистывать фотографии, изменять масштаб веб-страниц и карт Google, рисовать, перемещать иконки приложений и совершать еще немало операций, не прикасаясь ни к дисплею, ни к клавиатуре. Выглядит контроллер как черная полоска, находящаяся справа от трекпада, под запястьем пользователя. Но разработчики открыто предупреждают, что Leap Motion может быстро разряжать аккумулятор, поэтому без необходимости его лучше не включать (для включения и выключения контроллера в клавиатуре ноутбука предусмотрено быстрое сочетание клавиш).

ад установкой систем видеонаблюдения для повышения безопасности бизнеса рано или поздно задумываются все предприятия, вне зависимости от формы собственности или размеров. Неудивительно, что спрос на них не снижается, несмотря на все нынешние финансовые потрясения. Когда зарабатывать деньги становится все труднее, потребители все больше заботятся о сохранности своих кровных. Поэтому производители видеотехники наперебой предлагают бизнесу все новые решения в области безопасности. Например, этой осенью на украинском рынке была представлена камера Canon VB-S30D. Она относится к легкоустанавливаемым ip-камерам системы безопасности Full HD PTZ Minidome (30 кадров/с) с функциями панорамирования, наклона и зума и предназначена для использования внутри помещений. CMOS-датчик камеры обеспечивает контроль над качеством изображения без цветового рефлекса или размытых

линий, а функция автоматического интеллектуального управления тенями (SSC) оптимизирует экспозицию, позволяя снимать в условиях любого освещения. Комплекс функций VB-S30D включает обнаружение движущихся объектов, оставленных предметов и изменение громкости. При этом новое устройство автоматически перенастраивается в течение 20 с после обнаружения значительного повышения или понижения яркости, что обеспечивает минимум перерывов в текущем анализе (как правило камеры, наблюдения прерывают обработку информации в случае резкого изменения освещения). Кроме того, питание через Ethernet (PoE) позволяет использовать один ЛВС-кабель как для питания устройства, так и для передачи данных в центр обработки информации, что упрощает установку камеры. В украинских интернет-магазинах Canon VB-S30D предлагается по 7765 грн.

Полиграфский титул В

начале ноября 2013 г. Xerox Corporation представила на украинском рынке ряд новых образцов печатной и копировальной техники, в том числе и многофункциональное устройство Xerox Color 570. Новинка ориентирована на салоны оперативной печати, рекламные агентства и другие организации, занимающиеся выпуском печатной продукции на нестандартных носителях. Устройство позволяет делать качественные полноцветные отпечатки не только на бумаге, но также на полиэстре и виниле. А номенклатура печатной продукции, которую способен производить аппарат, включает в себя широкий спектр информационных и рекламных носителей: от износостойких этикеток из полиэстра Xerox Never Tear до оконных наклеек, брошюр и ресторанных меню. Кроме того, в конфигурации с офисным контроллером Color 570 будет неплохим решением и для организации работы с офисной документацией за счет возможности копирования, сканирования, печати и отправки документов по факсу. Благодаря сочетанию оптического разрешения 2400x2400 dpi с эмульсионно-агрегационным тонером с помощью Color 570 можно получать яркие отпечатки высокой четкости. При этом устройство

имеет скорость печати до 70 стр./мин в цветном режиме и до 75 стр./мин — в черно-белом. Кроме того, финишные опции устройства позволят одновременно проводить перфорацию, фальцовку, обрезку переднего края и сшивание брошюр. Интересно, что разработчики предусмотрели возможность удаленного доступа к устройству (Xerox Mobile Print), что позволит распечатывать документы и с мобильных устройств. Стоимость Xerox Color 570 пока не оглашается.

БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_054-055.indd 55

15.11.2013 18:14:34 Uhr

Компании и рынки

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Сидя W движении За рулем нового SsangYong Rexton W спешить не надо. Подобно своему предшественнику, он отвезет вас куда нужно легко и непринужденно, добавив при этом чуть больше удовольствия

то интересного может рассказать вам корейский представитель уходящего в прошлое славного поколения рамных SUV’ов? Ну, может быть, не совсем в прошлое. А в будущее для отдельного круга любителей. Но всетаки надо сказать: суровые джипы все реже находят романтиков, жаждущих взбороздить территорию нале-направо от асфальтированной дороги. Но дождь, слякоть, бездорожье в этой жизни никуда от нас не денутся. Поэтому, если есть

Q_1085_056-057.indd 56

возможность сесть и поехать, поехать невзирая на непогоду, на душе становится как-то спокойнее.

От улыбки

Первое впечатление от встречи c SsangYong Rexton после рестайлинга: дизайнеров в процессе работы не покидало хорошее настроение. Новая модель даже не пытается захватить внимание агрессивностью во внешности, наоборот — по сравнению с предшественником, “заулыбалась” добрее, с лукавым прищуром. Всего по чутьчуть (новые бамперы, оптика, капот, решетка радиатора) — и, в итоге, еще не сев за руль, чувствуешь доверие к корейскому железному кандидату в друзья и желание совместно прокатиться. Причем, только открыв дверь, уже видишь ну просто кричащее желание авто угодить водителю:

пиктограммы на рычагах электрорегулировок сиденья (в восьми (!) направлениях) заметны и подробны. Нет необходимости искать нужное положение на ощупь (что не редкость в других моделях иных производителей) — все под рукой. Более того, параметры водителя авто вспоминает сразу, стоит нажать нужную кнопку. Впрочем, можно и увлечься упражнениями для пальцев, перемещаясь с жужжанием в пространстве салона. Но сколько ни катайся внутри, дорога снаружи все равно позовет.

От винта

Стартует обновленный Rexton так, как, наверно, и должна стартовать 2-тонная “бабочка”, оснащенная 2,7-литровым дизельным двигателем. То есть не спеша. Попытки сделать это быстрее нарываются на возмущенный рык. Ручное переключение АКП (можно рычагом АКП, можно — кнопкой на руле) слегка улучшает ситуацию, но игра наперегонки — явно не козырь авто этого типа. Езда в городе с перекрестками, “тянучкам” и маневрами на SsangYong Rexton вполне может повысить внутреннюю самооценку водителя до статуса “царя зверей”: льву с его трона всех хорошо видать, спешить некуда — пусть

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 18:23:58

Компании и рынки

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

От души

Если вы прокатились N километров и потом вдруг обратили внимание на внутренности салона, ничего удивительного. Интерьер подчеркнуто спокойный и вызывает чувство привыкания чуть ли не моментально. Тут как будто все призвано не раздражать. Все, что необходимо, под рукой (или на глазах). Бортового компьютера нет вообще. К чему беспокоиться о “мелочах” вроде расхода топлива или запаса хода: заправки на каждом шагу. Это, конечно, шутка. А если серьезно, то аппетит у SsangYong Rexton вполне умеренный: в смешанном цикле производителем заявлены 9,8 л на 100 км пути. Реальность, как водится, даст чуть худший результат. Но ненамного. Не стоит беспокоиться и о температуре за бортом. Ее, после некоторых поисков, можно обнаружить на дисплее. Но зачем? Колеса перелопатят любую “непогоду”, климат-контроль побеспокоится о внутреннем комфорте. А стереоаудиосистема AM/FM вполне качественно “укроет” любимой музыкой. В общем, не ищите проблемы за рулем SsangYong Rexton W. Они сами вас найдут, но совершенно в другом месте. ИГОРЬ НАЙДЕНКО

остальные суетятся, а он всегда получит свое в срок, слегка вращая руль одним когтем (т.е. пальцем). Если же попробовать все сделать по-быстрому, то не факт, что получится, а кто-то со стороны может обвинить и в неуклюжести. Особенно при резких поворотах. Тут в самый раз съехать с обочины и дать жару по бездорожью всем на зависть. Здесь у SsangYong Rexton полный порядок. Более мощный, по сравнению с предшественником, двигатель, новая многорычажная подвеска, улучшенная система полного привода — все ради ям, канав и прочих препятствий. Их корейский внедорожник “съедает” с аппетитом, едва ли замечая. Как и грязевые ванны. К сожалению, из осеннего киевского леса нельзя сразу въехать в заснеженную морозную зиму. Но, кажется, и там у этого авто не было бы проблем. Если разгоняется авто неспешно, то уж на приемлемой (для наших дорог) скорости чувствует себя вполне комфортно: при 120-150 км/ч километры “съедаются” легко и без надрыва. Радует на скорости и руль. Он заметно “тяжелеет”, хотя при спокойной езде крутится уж слишком легко. Впрочем, это вполне может быть первым впечатлением. И со временем к такому рулю совсем несложно привыкнуть. БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_056-057.indd 57

15.11.2013 18:24:05

Управление И С Т О Р И И УС П Е Х О В И П О РА Ж Е Н И Й

Временная тяга Бизнес американской компании On Assignment по временному трудоустройству специалистов в сфере IT- и биотехнологий оказался весьма востребованным во время кризиса

Б КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Однажды мои знакомые сели утром в городскую электричку, курсирующую по железнодорожным путям столицы, и приготовились к обычному путешествию на работу. Электричка, отъехав от станции, через какоето время остановилась. Поскольку никаких объявлений не последовало, народ, немного подождав, стал роптать. Через 15 минут двери разъехались, и злые, спешащие на работу люди начали толпами выбираться из вагонов на пути. Некоторые решили не рисковать, надеясь дождаться какого-либо пояснения происходящего. Только через 40 (!) минут из динамиков они услышали долгожданный голос машиниста, который наконец-то прояснил ситуацию: “Шановні, поїзд далі не їде”. На этом все объяснения закончились. Пассажирам ничего не оставалось делать, как покинуть электричку и добрых полчаса возвращаться по шпалам на станцию, от которой поезд успел довольно далеко отъехать. После того случая мои знакомые часто вспоминают отечественных железнодорожников незлым тихим словом. И, надо признать, всегда есть за что. Местный монополист не привык особо кланяться клиенту. Это их российские коллеги себе жизнь усложняют, задумываясь о том, как бы повысить качество своей работы (см. стр.62-64). Президент “РЖД” Владимир Якунин на прошлой неделе даже заявил, что в перспективе в угоду пассажирам они готовы отказаться от плацкартных вагонов. Представляете, до чего “докатились”? Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua 58

Q_1085_058-060.indd 58

изнес в сфере высоких технологий зачастую нестабилен. Это советские НИИ могли держать большие штаты на тот случай, если институт вдруг получит серьезное новое задание, для выполнения которого срочно понадобятся дополнительные специалисты. В небольших американских венчурных компаниях в 1980-е годы обычно старались поддерживать численность персонала на минимальном уровне, а при появлении новых крупных заказов или для форсированной разработки новых продуктов набирали сотрудников порой на временной основе. Однако сделать это было не так уж просто: как правило, специалисты стремились к постоянному трудоустройству и не рассматривали всерьез предложения о временной занятости на три-четыре месяца. С этой проблемой неоднократно приходилось сталкиваться Брюсу Калверу, менеджеру калифорнийской фирмы Bausch & Lomb, занимавшейся разработкой и выпуском оборудования для научных лабораторий, и его другу Рафу Далквисту, старшему научному сотруднику той же компании. Оба они обратили внимание на то, что действовавшие в то время кадровые агентства почти не помогали решить эту задачу. Они готовы были подыскать для временного трудоустройства строителей, разнорабочих, на худой конец — офисный персонал, но не специалистов, обладавших достаточной квалификацией для работы в научнотехнической сфере. Зная, что проблема поиска временных сотрудников весьма актуальна для всех фирм, занимающихся разработками новых технологий, Калвер и Далквист решили создать компанию, которая занималась бы временным трудоустройством лаборантов и другого подобного персонала, и, таким образом, занять пустующую рыночную нишу. Поначалу они попытались открыть ее самостоятельно, но собственных сбережений — около $50 тыс. — хватило ненадолго. Компаньоны начали обивать пороги венчурных фондов, но только с 21-й попытки смогли заинтересовать бизнеспланом компанию Sierra Ventures, которая

предоставила им финансирование в размере $2,5 млн. И в 1986 г. Калвер и Далквист зарегистрировали свою фирму, получившую название Lab Support. Им удалось разработать бизнес-модель, позволившую совместить интересы специалистов и их временных работодателей. Каждый аппликант (кандидат), отмеченный в базе данных как расположенный к временному трудоустройству, получал своего личного HR-менеджера, который внимательно изучал его квалификацию, опыт

“Рекрутинговый” путь Регистрация компании Lab Suppor t Брюсом Калвером и Рафом Далквистом.

1986 г.

1988 г.

О ткрытие региональных филиалов в США , расширение перечня услуг, угроза банкротства. работы, даже личностные характеристики и жизненные устремления. Для этого широко использовался сбор рекомендаций коллег и прежних работодателей и другие подобные приемы. Благодаря составлению таких подробных “профессиональнопсихологических портретов” сотрудники Lab Support старались подыскивать для своих подопечных такие места работы, на которых они могли бы наилучшим образом проявить свои профессиональные и личные качества, а также способствовать их карьерному росту. Конечно, такая система могла работать только при условии достаточного количества заказов, но как раз в них-то и не было недостатка. Компания действительно

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 14:48:19 Uhr

Управление начала развивать свой бизнес в совершенно пустой рыночной нише. В 1980-е годы в американской бизнес-среде получила распространение стратегия “downsizing”, предполагающая минимизацию затрат и используемых ресурсов. Корпорации в массовом порядке избавлялись от непрофильных подразделений, переводили вспомогательные функции на аутсорсинг, “оптимизировали” свои штаты. Именно в то время в США десяткам и сотням тысяч квалифицированных специалистов пришлось (как правило, не по своей воле) покинуть крупные компании и уйти, в лучшем случае, в малый бизнес. При этом в привлечении временной рабочей силы для решения конкретных задач нуждались именно крупные корпорации. В круг постоянных клиентов Lab Support быстро вошли такие компании, как Jonhson & Johnson, Chevron, Shell, Westinghouse, Monsanto и др. Фирма искала для них квалифицированных химиков, биологов, лаборантов и другой персонал фактически на условиях аутсорсинга. Временные сотрудники формально оформлялись на работу в Lab Support, которая платила им зарплату, предоставляла

дополнительную плату, равную 25% его годовой зарплаты. А поскольку средний срок трудоустройства составлял три-четыре месяца, это было важным дополнением к доходам компании. Да и для специалистов, передававших свои резюме в Lab Support (кстати, им это обходилось совершенно бесплатно), возможность постоянного трудоустройства в крупной корпорации часто была немаловажным стимулом согласиться на временные назначения. Уже в 1987 г. база Lab Support насчитывала более 6 тыс.чел., а за год компания временно трудоустроила около 700 специалистов, заработав на этом $2,9 млн. В 1988 г. ее доход увеличился в 2,5 раза — до $7,4 млн. Как говорится, дело пошло.

Бизнес — это не только идея

Удачная работающая бизнес-модель — это, без сомнения, одна из важнейших составляющих успешного бизнеса. Но отнюдь не единственная, в чем вскоре пришлось убедиться Брюсу Калверу и Рафу Далквисту. Завороженные быстрым ростом доходов, они вложили слишком много средств в расширение компании, открывая региональные

On Assignment (в переводе на русский — “В командировке” или “По назначению”). Том Бюлтер уже в 1990 г. сделал компанию устойчиво прибыльной, а ее доход превысил $20 млн. Компания, как говорится, “попала в струю”. Временное трудоустройство становилось исключительно популярным в США: ежегодные выплаты таким сотрудникам возросли с $900 млн в 1975 г. до $9,6 млрд в 1991 г. Стратегию Тома Бюлтера при этом можно было назвать “возвратом к истокам”. Компания прекратила (временно, как оказалось позже) предоставлять непрофильные услуги консалтинга и рекругинга и сосредоточилась на укреплении отношений со своими аппликантами и корпоративными клиентами. Прежде всего, на должности HR-менеджеров стали принимать не профессиональных кадровиков, а людей, имеющих опыт работы в сфере НИОКР, чтобы они могли разговаривать со своими подопечными и представителями заказчиков на одном языке. Компания начала оказывать аппликантам дополнительные услуги, а именно: курсы повышения квалификации, коучинг, обучение основам бизнеса и т.д. Причем личные

On Assignment Уход основателей фирмы и назначение генеральным директором Тома Бюлтера.

1989 г.

1992 г.

Расширение сети филиалов до 26 в крупнейших городах США.

1993 г.

В ыход на биржу и переименование компании в On Assignment; возврат к первоначальной бизнесидее. социальный пакет, осуществляла все необходимые социальные отчисления. Клиент выплачивал Lab Support сумму, на 30-40% превосходящую средний уровень заработной платы для специалистов данной квалификации, занимающих соответствующие должности. При этом трудоустройство через Lab Support необязательно было временным. Часто корпорации-заказчики, довольные привлеченными специалистами, брали их к себе на постоянную работу. Временная занятость при этом играла роль испытательного срока, причем без каких-либо взаимных обязательств. Если временного сотрудника зачисляли в штат до того, как он проработал в компанииклиенте полгода, Lab Support получала

Н азначение генеральным директором Питера Дамериса.

1994-1999 гг.

О бъединение с компанией Apex Systems и выход на второе место на рынке трудоустройства IT-специалистов в США .

2004 г.

П риобретение нескольких небольших кадровых фирм; открытие филиалов за рубежом. филиалы по всей стране. Кроме временного трудоустройства компания стала предоставлять консультационные услуги в области HR-менеджмента, занялась классическим рекрутингом. В результате чрезмерных расходов в 1989 г. компания чуть не обанкротилась, получив “жалкие” $166 тыс. прибыли. Для ее спасения был срочно приглашен профессиональный менеджер Том Бюлтер, сделавший карьеру в сфере руководства кадровыми агентствами. Он совместил посты генерального директора и председателя правления Lab Support, сменив Брюса Калвера и Рафа Далквиста, покинувших компанию. Lab Support выиграла от смены руководства, а в 1992 г. при выходе на биржу она была переименована в БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_058-060.indd 59

2005-2007 гг.

2012 г.

В ыход на рынок труда IT-специалистов благодаря приобретению нескольких фирм, предоставляющих HR-услуги в этой сфере. HR-менеджеры играли здесь роль организаторов и координаторов. Как правило, эти услуги были платными, так что компания получила новый источник доходов. В 1993 г. у On Assignment насчитывалось уже 26 филиалов в 24 крупнейших городах США, а количество ее клиентов перевалило за 1100. Временные назначения в среднем на три-четыре месяца получили более 3,6 тыс.чел. При этом более 75% доходов компания получала от повторных заказов, т.е. заказчики были довольны ее услугами. В тот период On Assignment работала преимущественно с медицинскими, химическими, биотехнологическими компаниями. Ее клиентами, в частности, стали большинство ведущих фармацевтических компаний 59

15.11.2013 14:48:20 Uhr

Управление

Кризисоустойчивый бизнес

Экспансию в новую для себя отрасль компания начала классическим методом — путем поглощений. В 2005-2007 гг. она приобрела несколько небольших фирм, предоставляющих HR-услуги в сфере информационных технологий. Крупнейшей из них была Oxford Global Resources. Основными целями этих покупок были базы данных перспективных аппликантов, связи с корпоративными клиентами из этой сферы, а также привлечение новых 60

Q_1085_058-060.indd 60

О сновные

финансовые показатели On Assignment, млн USD Валовой доход

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

40 30 20 10 0 –10 –20 –30 –40 –50 –60 –70 –80

2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Чистая прибыль (убыток)

Источник: веб-сайт On Assignment.

США. В 1994 г. Том Бюлтер решил, что пришло время диверсификации, и компания приобрела несколько небольших кадровых фирм, которые занимались временным трудоустройством банковских работников, специалистов по кредитованию и коллекторскому бизнесу. Позднее в базу данных On Assignment добавились и специалисты в сфере охраны окружающей среды. В конце 1990-х годов компания начала открывать филиалы и в Европе, а впоследствии — трудоустраивать специалистов в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Как позднее рассказывал Питер Дамерис, возглавивший On Assignment в 2004 г., произошло это, по большей части, спонтанно. Крупные транснациональные корпорации нуждались во временных сотрудниках для своих европейских подразделений, так что On Assignment пришлось для поддержания отношений с крупнейшими клиентами срочно приступить к освоению новых региональных рынков. По словам Питера Дамериса, сотрудники компании тщательно изучают не только умения, личные качества и карьерные амбиции аппликантов, но и глубоко вникают в особенности бизнеса клиентов. Даже при временном трудоустройстве рекомендуемые On Assignment специалисты должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к их работе, а также вписываться в местную корпоративную культуру. Точно так же и “прикомандированные” должны видеть несомненную пользу от смены временного места работы и рассматривать ее как важный элемент своей профессиональной карьеры. Впрочем, главным изменением, внесенным Питером Дамерисом в деятельность On Assignment, стала, можно сказать, смена фокуса. Без малого 20 лет компания специализировалась на сотрудничестве с компаниями, занятыми в фармацевтике, медицине, химии, биотехнологиях, позже — финансах, но нынешний генеральный директор развернул ее в сторону наиболее растущего в США сектора рынка труда — IT-компаний. Сейчас трудоустройство IT-специалистов приносит On Assignment в 3,5 раза больше доходов, чем все остальные направления вместе взятые.

2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12

C труктура доходов On Assignment, %

IT и инжиниринг Медицинские исследования Биотехнологии (Life sciences) Медицина

13,2 32,2 23,7

2007 г. 30,9

Всего: $567,2 млн

13,1 18,0

2012 г.

Источник: веб-сайт On Assignment.

68,9 Всего: $1239,7 млн

людей, хорошо знающих потребности заказчиков и требования к IT-специалистам. Чтобы аккумулировать средства на эти покупки, On Assignment вышла из некоторых секторов, признанных непрофильными, — прежде всего из сферы финансовых услуг. Интеграция новых подразделений в общую структуру прошла достаточно гладко. Понадобилось только интегрировать новые направления в уже имеющиеся подразделения, оказывающие услуги по профессиональному и личностному развитию, а также принять на должности HR-менеджеров людей, хорошо знакомых с IT-сферой. Хотя к тому времени модель бизнеса, впервые внедренная On Assignment, достаточно широко распространилась по американскому рынку труда, компании и в этот раз удалось найти относительно свободную нишу. Ее

основной деятельностью в сфере информационных технологий стало временное трудоустройство менеджеров в области IT и специалистов высокой квалификации. Тем не менее выйти в лидеры американского рынка трудоустройства IT-специалистов On Assignment смогла только в 2012 г. — после приобретения компании Apex Systems, которая специализировалась на организации временной занятости сотрудников среднего звена. Объединение позволило On Assignment выйти на второе место на рынке трудоустройства для специалистов IT-сферы в США (после TEK system — подразделения крупнейшего в мире кадрового холдинга Allegis Group) и увеличить свои доходы до $1,2 млрд в год. Еще до объединения, в 2011 г., они возросли более чем на 36%, причем исключительно благодаря органичному росту (см. “Основные...”). Большинство американских компаний до сих пор так и не восстановили численность персонала, резко сократившуюся во время массовых увольнений 2008-2009 гг. При этом фирмы, как правило, весьма осторожно относятся к набору новых постоянных сотрудников. Зато временное трудоустройство процветает. По данным Министерства труда США, доля временно занятых в стране превысила в середине текущего года 2% общей численности задействованной рабочей силы, или около 2,7 млн чел. Причем таких временных сотрудников постоянно становится больше — примерно на 7,5% в год. На протяжении, по меньшей мере, пяти лет это самый быстрорастущий сектор рынка труда США. Объем выплат временно привлеченным сотрудникам в 2012 г. оценивался более чем в $115 млрд в год. По мнению специалистов, эта тенденция будет развиваться и в ближайшие годы, причем не только в США. Экономический подъем первой половины прошлого десятилетия в западных странах в значительной степени был “дутым”, опирался на чрезвычайно доступные и дешевые кредитные ресурсы и избыточный, искусственно завышенный уровень потребления. Скорее всего, потребительский рынок в западных странах в обозримом будущем не вернется на докризисный уровень. Существующие производственные мощности еще долго будут избыточными, а количество рабочих мест — существенно меньшим, чем в 2007 г. В этой ситуации рынок труда становится более гибким, а работодатели — все более заинтересованными в поддержании минимальной численности постоянных сотрудников и привлечении временной рабочей силы для решения краткосрочных задач. Так что услуги On Assignment и других компаний, использующих аналогичную модель бизнеса, будут весьма востребованными. СЕРГЕЙ ПАШКЕЕВ

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 14:48:20 Uhr

Управление

ЛЮБИТЕ КНИГУ

Антиподы Почему украинцы легко адаптируются в Италии и не всегда понимают, что плохого в коррупции

реди украинцев широко распространена мысль, что их страна самая коррумпированная, неудачливая, начальники сплошь и рядом — круглые идиоты, а чиновники — просто исчадия ада. И если анализировать исключительно украинский опыт, ничего не читать и не особо обращать внимание на происходящее за границей, то может показаться, что убеждения украинцев действительно недалеки от истины. Как говорилось в старой советской поговорке, “не ту страну назвали Гондурасом”. Но вот если дать себе труд почитать хотя бы книгу Тобаяса Джоунса, британского журналиста, постоянно проживающего в Италии, о его впечатлениях о жизни на Апеннинах, то окажется, что украинцы со своими несколько меланхолическими взглядами на жизнь отнюдь не одиноки, более того, люди с подобными взглядами живут совсем рядом, в каких-то полутора тысячах километров. “Я никогда не жил в стране, где столько людей считали бы свое государство криминальным, нарушали законы и откровенно издевались над ними”, — пишет г-н Джоунс. И это, как вы догадались, отнюдь не об Украине. Это о солнечной Италии. Британца такие особенности правовой культуры (или даже лучше сказать правовой нигилизм) повергают в шок, зато “пересічний” украинец чувствует в такой обстановке себя как дома! Ему все понятно с полуслова. Все это он уже видел, хотя, может, и в несколько более упрощенной форме (см. на www.business.ua БИЗНЕС №32 от 10.08.09 г., стр.10, 11). Причем это касается не только взгляда на законодательство или суды, но и представлений о такой прозаической вещи, как деньги. По словам автора книги, если в Великобритании разговоры о заработке, открытая демонстрация социального статуса или богатства не приняты и считаются крайней степенью вульгарности, то для Италии это норма. Никто не должен выглядеть бедным! Надо всем своим видом демонстрировать, что ты богат. Общенациональная любовь к футболу, его политизация, доминирование в спорте команд, связанных с крупными финансовопромышленными группами, которые у нас традиционно называются олигархическими, — еще одна объединяющая нас

Джоунс Т. Потаємне серце Італії. — К.: Темпора, 2012. — 320 с. особенность. Никаких прозрачных акционерных компаний, акциями которых владеют болельщики и которые задают тон в английском футболе, нет. Все если уж не точно так, как у нас в Украине, то, во всяком случае, очень близко. И это не мешает добиваться выдающихся результатов в спорте, не говоря уже о политике. К слову, ни один вменяемый итальянец не будет ориентироваться на партийную программу: все зависит от того, нравится кандидат или нет. Главные экономические новости в Италии (как и в Украине) — отнюдь не финансовая политика, не споры о госбюджете и его дефиците, а скандалы. Причем на любой вкус. Можно послушать, кто сколько украл на постройке нового терминала в аэропорту, со вкусом посудачить, сколько “напилили” на госзакупках и тендерах, а если вы любите что-то погорячее, всегда есть свежая история о сексуальных похождениях премьерминистра или еще какого-нибудь политика самого высокого ранга… Есть ли во всем этом, с позволения сказать, бардаке высший смысл и польза? Да, конечно, уверяет автор книги. По его мнению, к “плюсам” итальянской аморальности и правового нигилизма можно отнести то, что здесь никто не должен делать того, чего не хочет, и всегда можно договориться. Очень понятно украинцам и отношение БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_061.indd 61

итальянцев к труду. В этой стране никто сильно не переживает, нерационально расходуя время, никого не мучит совесть, когда бьют баклуши, здесь открыто смеются над трудоголиками (об отношении к труду в Украине см. на www.business.ua БИЗНЕС №24-25 от 17.06.13 г., стр.8, 9). Но при этом при достойной оплате итальянцы готовы на трудовые подвиги во внеурочное время. Они могут и умеют работать, просто не пытаются быть немцами и не страдают, что не похожи на англичан. Как говорит Тобаяс Джоунс, если вы прожили в Италии достаточно долго, обязательно превратитесь в “хитреца”, чтобы выжить. Непринужденно пожимая плечами, каждый в Италии согласится, что нарушал закон. Этого сложно избежать в стране, где оставленный в магазине чек приравнивается к пособничеству в уклонении от уплаты налогов. Здесь уместно вспомнить и украинский опыт. Можно сколько угодно возмущаться низкой налоговой культурой и высоким уровнем теневых зарплат, но авансовые платежи в бюджет, запредельный уровень налогообложения фонда оплаты труда (см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.22, 23) не оставляют иного пути для выживания, кроме как совершенствование умения маскироваться, хитрить и искать политическую “крышу”, которая позволит минимизировать платежи государству. У Италии просто есть свои преимущества, и она научилась их использовать. Географическое положение, нестандартный подход к делу, способность договориться почти о чем угодно делают итальянскую экономику сильной, гибкой и устойчивой, хотя зачастую совершенно непонятной для международных рейтинговых агентств, которые норовят сравнить Италию с Грецией (см. на www.business.ua БИЗНЕС №14 от 08.04.13 г., стр.23-25). Они действительно в чем-то похожи, но не более того. Мощная банковская система, развитая автомобильная промышленность и один из самых сильных в Европе секторов малого и среднего бизнеса, базирующийся на семейных предприятиях, — вот отличительные черты итальянской экономики (см. на www.business.ua БИЗНЕС №18-19 от 13.05.13 г., стр.26-28). По прочтении книги складывается впечатление, что главные различия между украинцами и итальянцами — в отношении к своим недостаткам и в том, что итальянцы понимают, что никогда не будут немцами или англичанами, и от этого не страдают, а украинцы — наоборот. Идеи глобальных реформ, планы по перевоспитанию украинцев пользуются у нас в стране огромной популярностью, а вот итальянской способности пристроить к делу все (даже пороки с недостатками) не хватает. ПЕТР БИЛЯН 61

15.11.2013 19:17:40 Uhr

Управление

ИНСТРУМЕНТЫ

“Какой показатель определишь людям в качестве ориентира, такой результат и получишь”, — утверждает Максим Платонов, заместитель начальника управления по управленческому учету и отчетности ОАО “РЖД” Открытое акционерное общество “Российские железные дороги” (далее — “РЖД”), безусловно, является лидером на российском транспортном рынке. Однако это лидерство, по признанию руководства компании, высшего уровня качества предоставляемых услуг автоматически не обеспечивает. Причем во многих рыночных сегментах, как правило, высокодоходных, “РЖД” уже сейчас приходится работать в условиях жесткой конкуренции. Именно это обстоятельство стимулировало администрацию железных дорог начать разработку и внедрение новых управленческих приемов. Так, в 2007 г. была принята Стратегическая программа развития ОАО “РЖД” до 2015 г., платформой которой стала интегрированная система управления на основе ключевых показателей эффективности и результативности деятельности. БИЗНЕСу удалось пообщаться с одним из непосредственных разработчиков системы — заместителем начальника управления по управленческому учету и отчетности ОАО “РЖД” Максимом Платоновым. В его руках сейчас, образно говоря, сосредоточены все ниточки, ведущие к качественным преобразованиям российского монополиста. — Практическая реализация стратегии “РЖД”, начатая в 2010 г., сейчас в самом разгаре — пройдена середина пути. Можно ли говорить об очевидных результатах, анализировать допущенные ошибки? — В рамках Стратегической программы развития “РЖД” нам поставили задачу 62

Q_1085_062-064.indd 62

разработать систему показателей, позволяющую определять в том числе и степень достижения поставленных стратегических целей. Мы предоставляем “фактуру”, с помощью которой руководство может оценить, насколько компания близка или далека от заданных целей. Но надо понимать, что в стратегическом планировании очень сильно влияние внешних факторов. Сейчас на рынке спад, и не все стратегические цели, которые были намечены, к примеру, на 2010 г., были достигнуты. Но разработанные компанией ключевые показатели эффективности — KPI (о них см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 15.08.11 г., стр.48, 49. — Ред.) — уже позволяют своевременно обнаруживать возможные негативные отклонения и корректировать ситуацию. — Система показателей уже полностью сформирована или работа над ней продолжается? — Она совершенствуется и детализируется на уровне отдельных подразделений. Сначала мы обеспечили этим инструментом управленческую верхушку, теперь тиражируем его на местах. Сейчас ведется активная работа в области анализа и описания связей между показателями. Например, своевременность предоставления тяговых ресурсов для обеспечения бесперебойного графика перевозок, проведение ремонтных работ не в ущерб перевозочному процессу, и т.д. То есть такие связи мы уже выявили и описали, сейчас углубляемся в бизнес-процессы на уровне структурных подразделений. В целом, понимание методологии данной системы уже сформировано. Теперь предстоит ознакомить с этим инструментом всех без исключения сотрудников, обеспечить сопричастность рядового персонала к

реализации стратегических планов компании. Это довольно сложный процесс, потому что “РЖД” — огромный холдинг. — Обычно реализация столь масштабных проектов, касающихся вопросов эффективности, у рядового персонала вызывает яростное сопротивление… — Самое главное — это своевременно объяснить необходимость изменений. Если людям все разъяснено, их не оставляют наедине с изменениями, то никакого сопротивления не будет. — А как обеспечить процесс “прямой трансляции” непосредственно на все уровни менеджмента, чтобы ни на одном из них информация, грубо говоря, не застряла и не была искажена? — Это можно сделать только в тесной связке с управлением по персоналу. Одна из форм, как вы говорите, трансляции — это обучение в рамках корпоративного университета. К примеру, корпоративный университет “РЖД” уже разработал программы подготовки персонала к работе в новых условиях. На этой площадке люди получают все необходимые знания и ответы на свои вопросы: как планировать свою работу, какие стандарты соблюдать, какие методы контроля к ним будут применяться и т.д. В принципе, в “РЖД” есть масса мероприятий, направленных именно на информирование, — это и информационные бюллетени, через которые администрация передает сообщения рядовому персоналу, и специальные информационные дни, и “горячая” линия. Со своей стороны мы, как разработчики, обязаны ответить на любой возникающий вопрос. Поэтому стараемся разъяснять, отвечать на каждый поступающий вопрос, а не подходить к внедрению новшеств формально.

БИЗНЕС 46/18.11.13

14.11.2013 12:31:06

Управление — Какая роль отводится обратной связи с персоналом при изучении и описании бизнес-процессов и формировании на этой основе сбалансированной системы показателей? Ведь показатель эффективности должен быть приемлемым с точки зрения рядового работника, но вместе с тем обозначать стратегические ориентиры для компании в целом. — При формировании показателей мы определяем их по модели SMART — они должны быть измеримы, выполнимы, определены во времени и достижимы (подробнее см. на www.business.ua БИЗНЕС №8 от 21.02.11 г., стр.52, 53. — Ред.). Когда формировался прообраз системы, мы проводили много консультаций. Можно сказать, что весь 2010 г. мы провели на встречах и в изучении ситуации. Да, зачастую планирование, идущее снизу, не отвечает стратегическим задачам предприятия. И чтобы избежать этого несоответствия и предоставить возможность оперативно корректировать планы, в наших методологических документах предусматривается порядок внесения изменений в сбалансированную систему показателей с учетом пожеланий и предложений от наших филиалов и дорог. Ведь какой ключевой показатель ты определишь людям в качестве ориентира, такой результат и получишь. Например, сориентируешь всех только на снижение издержек, сэкономишь на какой-то инвестиционной программе — получишь краткосрочный результат. Но завтра дорога со сломанными поездами и разрушенными путями встанет. Или наоборот: скажешь увеличить расходы на ремонт и содержание инфраструктуры — повысятся издержки, связанные с организацией движения, и подразделение, в лучшем случае, выйдет “в ноль”. Вот почему все требования к формированию системы KPI сводятся к сбалансированности, т.е. к достижению равновесия между необходимыми и достаточными условиями в производственном процессе и процессе планирования. — Что обеспечивает устойчивость этой системы в таком гигантском корпоративном организме, как “РЖД”? — Что касается планирования показателей, то система KPI во многом опирается на разработки отраслевых институтов, которые функционировали еще во времена советской плановой экономики, — базовые принципы планирования были заложены еще тогда. По сути, мы стараемся не предпринимать каких-то революционных шагов, чтобы не напугать людей, не вызвать сопротивления. Все изменения, касающиеся оценки деятельности сотрудников, сначала проводим в режиме “пилотных” проектов и только потом внедряем системно. К тому БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_062-064.indd 63

14.11.2013 12:31:07

Управление же на сбалансированности показателей строится и система мотивации. Конечно, кто-то может счесть ее неприемлемой для себя, потому что многие производственные процессы действительно не поддаются формализации и количественному измерению. Но если мы видим, что действительно где-то сложился дисбаланс, то принимаем меры для его немедленного устранения. Например, почти невозможно оценить влияние путеобходчика какой-нибудь станции на прибыль “РЖД” в целом. Но время его обхода, например, напрямую влияет на выполнение графика движения, а качество осмотра путей — на безопасность. Отсюда и сокращение количества нештатных ситуаций на дороге, а это уже показатель качества работы всей станции и, соответственно, повод для премирования. Да, иногда приходится проявлять некую изобретательность, чтобы разобраться в технологической цепочке и определить тот или иной критерий качественной работы, но это живой рабочий процесс. — Процессный подход, описанный в ваших стратегических программах как “ступени эффективности”, строится на недопущении перехода некачественной продукции от поставщиков к потребителям в технологической цепочке. Интересно, как это можно обеспечить? Грубо говоря, что должен сделать проводник, если обслуживающая организация снабдила его влажным бельем? Он не имеет права его принимать, соответственно, состав не может отправиться в рейс? Реален ли в этом случае контроль за этими процессами? Мне кажется, гдето здесь может оказаться мина замедленного действия. — Когда мы четко понимаем, из каких процессов состоит данная технологическая операция, т.е. видим все “древо” процессов, это позволяет нам найти такой критерий, который станет в этой цепочке, по сути, контрольным. Как раз этот процессный подход и реализация концепции внутренней передачи услуг позволяют сделать весь технологический процесс более предсказуемым. Что касается приведенного вами примера, то все просто. С одной стороны, проводник, конечно, обязан отказаться от некачественно подготовленного постельного белья — это в его же интересах. С другой стороны, у “Федеральной пассажирской компании” (“ФПК”, дочерняя компания “РЖД”, занимающаяся обеспечением пассажирских перевозок. — Ред.) тоже есть свои критерии качества, влияющие на эффективность работы. Если она их не выдерживает — это сразу становится достоянием общественности. Шила 64

Q_1085_062-064.indd 64

в мешке не утаишь. Во избежание подобных ситуаций, мы и занимаемся, как я уже сказал, тщательной проработкой связей в системе показателей. — Кроме материальной мотивации какие еще есть возможные варианты повышения заинтересованности людей в применении сбалансированной системы показателей?

Д осье БИЗНЕСа М А К С И М П Л А Т О Н О В , заместитель начальника управления по управленческому учету и отчетности ОАО “РЖД” Р О Д И Л С Я : 5 августа 1976 г. в г.Чимкенте (Казахстан). О Б Р А З О В А Н И Е : Уральский государственный технический университет, специальность “ Управление и информатика в технических системах”, инженер (1998 г.); Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова, специальность “Финансовый менеджмент”, экономист (2006 г.). К А Р Ь Е Р А : 2001-2008 гг. — бизнесаналитик ЗАО “Сталепромышленная компания” (Казахстан), руководитель финансового департамента филиала компании в Астане; 2008-2010 гг. — старший консультант в департаменте бизнес-консультирования компании Ernst & Young (консалтинг и аудит); с 2010 г. — заместитель начальника управления по управленческому учету и отчетности — начальник отдела в ОАО “Российские железные дороги”. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

женат.

У В Л Е Ч Е Н И Я : сноубординг, вейкбординг, велоспорт, путешествия.

— Кроме системы премирования, в “РЖД” широко развита система отраслевых соревнований. Это то, что пришло к нам из эпохи “пятилеток” и, должен сказать, до сих пор является хорошим инструментом повышения эффективности. Росту сознательности также способствует четкое распределение зон ответственности. По крайней мере, у людей появляется понимание, как их действия или бездействие влияют на качество услуги для клиента и на расходы, которые при этом понесет их подразделение и компания в целом. А руководители имеют возможность взглянуть дальше своего “окопа”. — Как соотносятся стратегические планы “РЖД” с экономической ситуацией в стране? Ваше руководство неоднократно заявляло, что в условиях

государственного регулирования тарифов “РЖД” может понести значительные убытки, и это приведет к значительному сокращению персонала. О каком повышении качества тогда можно говорить? — Да, компания не может повышать доходы за счет повышения цен. И как раз сбалансированная система показателей позволяет четко видеть, как можно компенсировать потери. В частности, повышение качества обслуживания и ремонта подвижного состава позволит повысить производительность, что, в свою очередь, приведет к сокращению издержек. Надо заметить, заявления компании не противоречат обыкновенной бизнес-логике. Конечно, мы изыскиваем внутренние резервы эффективности, но они не безграничны. — Когда вы приступали к реализации программы, наверняка анализировали степень удовлетворенности ваших потребителей услугами “РЖД”. Как обстоят дела сейчас? Есть ли изменения? — Пока еще рано об этом говорить, необходимо несколько лет поступательных изменений. Но в целом изменения есть — “РЖД” становится полноценной бизнес-ориентированной компанией. Просто из-за масштаба компании комуто может показаться, что скорость изменений не так уж велика, как хотелось бы. Главное, что компания уже понимает роль и значение своего клиента. Только клиент, будь то пассажир или грузоотправитель, может подсказать, что в наших процессах не так, — он дает эффективную оценку работе “РЖД” рублем. — Чем вы лично гордитесь, какими результатами? — Моя самая большая гордость — то, что руководители уже пользуются нашей системой, оперируя KPI. И методологические инструменты, которые они получили, позволяют им вырабатывать конкретные управленческие решения. В результате, например, изменился формат проведения оперативных совещаний, повысилась их информативность. — А что больше всего беспокоит? — Ограниченность во времени. Когда руководство оценило систему KPI, появилось обоснованное желание внедрить ее как можно скорее. Но это и есть наша задача — сбалансировать собственные ресурсы и определить приоритеты так, чтобы работа была выполнена вовремя и качественно и чтобы наш внутренний клиент — руководство компании — остался доволен. ОКСАНА ПОЛИЩУК Редакция благодарит компанию “SAS Россия/СНГ” за помощь в организации интервью

БИЗНЕС 46/18.11.13

14.11.2013 12:31:09

БИЗНЕС-ВАКАНСИИ

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Актуальное

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Недвижимость

БИЗНЕС 46/18.11.13

Q_1085_065_BD.indd 65

15.11.2013 11:58:59

В следующем номере СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В № 4 7 о т 2 5 . 1 1 . 1 3 г.

Страховщики, представители Нацкомфинуслуг и МТСБУ намерены обсудить перспективы реформирования страховой отрасли за “круглым столом” на тему “Внедрение механизма прямого урегулирования в Украине”.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА Министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков — о перспективах добычи углеводородов. ПЕРСОНА

ПРОДВИЖЕНИЕ

Клод Мандиль, бывший глава Международного энергетического агентства, — о перспективах европейского газового рынка и месте Украины на нем.

За годы кризиса рынок моющих средств практически застыл. В этих условиях импортеры и производители наращивают рекламную активность, торговцы — расширяют ассортимент продукции собственных торговых марок.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ НИША На фоне стремительно развивающихся в Украине ветропарков и солнечных электростанций, потенциал использования энергии биомассы почти не реализован. Читайте, насколько перспективно это направление и какие законодательные решения потребуются для его развития.

Издается с 01.12.92 г. Рег.свид.: КВ №11633-504ПР от 09.08.06 г. Издатель: ЧАО “Блиц-Информ”, г.Киев-156, ул.Киото, 25 Учредитель: Сергей Мельничук Президент ЧАО “Блиц-Информ” Сергей Мельничук Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-6521 Шеф-редактор Сергей Мельничук (simelnichuk@blitz.kiev.ua) Главный редактор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-8347 Выпускающий редактор Сергей Ковалев (serg@business.ua) Художественный редактор Игорь Найденко (igor@business.ua). Отделы: “Власть” — Петр Билян, редактор (pbilyan@business.ua); “Деньги” — Юрий Гусев, редактор (ugusev@business.ua); “Компании и рынки” — Владислав Силивончик, редактор (sv@business.ua); “Управление” — Оксана Полищук, редактор (оpolischuk@business.ua).

Q_1085_066.indd 66

ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА Наделение сотрудников властью — один из основополагающих постулатов европейской практики управления персоналом. Какие дивиденды это может принести компании, БИЗНЕСу рассказал специалист по вопросам организационного поведения Томас Брюги.

Отдел литературного редактирования: Марина Некрасова, начальник отдела (nek@business.ua). Отделение допечатных технологий: Касьян Сервецкий, начальник отделения (kasyan@business.ua). Интернет-проект: Ксения Портная, начальник отдела (kportnaya@business.ua), тел. 585-6506. Горячая линия: hot@business.ua, тел. 461-8347.

ской доставки (филиалы): (0 800) 50-1739; служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 277-7375; служба поставки и учета изданий: 205-5110; отдел продаж: 205-5147, 205-5167; служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118. С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте: www.blitz-press.com.ua. Претензии по доставке подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” принимаются по телефонам филиалов.

Директор по продажам рекламных площадей газеты БИЗНЕС Светлана Власова (svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 205-5011.

© Частное акционерное общество “Блиц-Информ”, 2011 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/ dogovor.doc). Идеи оформления, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издательстве правилам, ответственность за достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельствует о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет.

Маркетолог Татьяна Демченко (tkalinkina@business.ua), тел.461-8356. Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “Блиц-Принт”, г.Киев, ул.Мурманская, 7. Номер подписан в печать 15.11.13 г. Тираж — 50291 экз., в том числе подписка — 34551 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33852, 22314, 22312, 22311. Адрес редакции: 02156 г.Киев-156, ул.Киото, 25. Тел. редакции: 461-8347. Прием рекламы: тел. 461-8369. Web-сервер: http://business.ua Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса”. Директор Павел Серебряков (pserebryakov@blitz.kiev.ua), тел. 205-5121. Отдел подписки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5116, 205-5173; отдел курьерской доставки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5171; служба подписки и курьер-

— материалы, отмеченные данными значками, публикуются на правах рекламы.

БИЗНЕС 46/18.11.13

15.11.2013 19:11:46 Uhr

67_cover_46

14/11/13

13:52

Page 67

® ®

http://www.blitz-price.com.ua

БЛИЦ

ИНФОРМ

№46 (1085), 18 ноября 2013 года

68_soderzh_46

14/11/13

15:52

Page 68

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ . 73 • лабораторные приборы, инструменты . . . . . . . . . . . .73 • контрольно-измерительная техника . . . . . . . . . . . . . . 73 • весы, весовое оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . 69 • автомобили грузовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 • рабочие машины, спецавтотранспорт . . . . . . . . . . . . .69 • автопокрышки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 • аккумуляторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• электротехническое и светотехническое . . . . . . . . . . 73 • двигатели электрические и генераторы . . . . . . . . . . . 74

• малярно-штукатурные и колеровочные работы, флокирование . . . . . . . . . . . . .79 • аренда техники и оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 • ремонт и установка отопительного оборудования . .79 • проектирование, ремонт и обслуживание систем кондиционирования и вентиляции . . . . . . . . . . .79 • электромонтажные и кабельные работы . . . . . . . . . . .79

• электроизоляционные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . 74 • теплотехническое оборудование, котлы . . . . . . . . . . 74 • кондиционеры, вытяжки, вентиляторы . . . . . . . . . . . . 74 • компрессоры, насосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

• запчасти и аксессуары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 • металлообрабатывающие станки . . . . . . . . . . . . . . . . .75

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ

• строительное, подъемно-транспортное . . . . . . . . . . .75

íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ . . . . . . . . 69

• оборудование промышленное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

• железнодорожный транспорт и вагоны . . . . . . . . . . . .69

• сварочное оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• противопожарное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà 69

• горнодобывающее и карьерное оборудование . . . . .76 • запчасти к промышленному оборудованию . . . . . . .76

• охранные системы, сигнализации, системы слежения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• резинотехнические изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

• услуги по охранным системам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

ëíêéàíÖãúçõÖ à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ . . . . . 79 • жби, бетон, дорожные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . .79 • сыпучие материалы (песок, щебень, гравий, др.) . . .79 • кладочные материалы (кирпич, камень, блоки, др.) .79 • вяжущие материалы и смеси на их основе

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

(сухие смеси, цемент, гипс, известь, др.) . . . . . . . . . . . .80 • тепло-, гидро-, звукоизоляционные

SECOND HAND . . . . . . . . . . . . . . 69

êÄÑàéÑÖíÄãà, èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ . 76

éÑÖÜÑÄ, éÅìÇú . . . . . . . . . . . . 70

• радиодетали, полупроводниковые приборы . . . . . . .76

ÅõíéÇÄü ïàåàü . . . . . . . . . . . 69

ÉÄãÄçíÖêÖü . . . . . . . . . . . . . . . 70 • ткани, гардинно-тюлевые изделия . . . . . . . . . . . . . . . .70 • разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ 70 • парфюмерно-косметические товары . . . . . . . . . . . . .70 • средства для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

ëèéêííéÇÄêõ à àçÇÖçíÄêú . . . . 70

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ . .76 • тара и упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 • оборудование для упаковки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

и огнеупорные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 • кровельные материалы, водостоки и комплектующие .80 • трубы полимерные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 • лесо-, пиломатериалы, столярные изделия . . . . . . . .80 • потолки (подвесные, натяжные, др.) . . . . . . . . . . . . . . .80 • напольные покрытия (паркет, ковролин, линолеум, др.) . .80 • разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü . . . . . . 77 • краски, лаки, растворители, клей . . . . . . . . . . . . . . . . .77

éäçÄ. ÑÇÖêà. èÖêÖÉéêéÑäà. . . . . . 80

• пластмассы и полимеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

ëÄçíÖïçàäÄ. ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü . . 81

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

• сантехнические изделия и аксессуары . . . . . . . . . . . . .81

• химические реактивы и вещества . . . . . . . . . . . . . . . . .77

• трубы, фитинги, запорно-регулирующая арматура,

äÄçñíéÇÄêõ . . . . . . . . . . . . . . 70

монтажные элементы, трубная теплоизоляция . . . . . . .81

åÖíÄããõ . . . . . . . . . . . . . . . . 71

• душевые и паровые кабины, гидромассажные ванны .81

• цветные и черные металлы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

• мебель и аксессуары для ванных комнат . . . . . . . . . . .81

• металлопрокат, трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

äéçÑàñàéçàêéÇÄçàÖ à ÇÖçíàãüñàü. 81

• сырье для металлургической промышленности . . . .72

éíéèãÖçàÖ à ÉÄáéëçÄÅÜÖçàÖ . . . . 81

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 • разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

èêÄÇéÇõÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü. 72

íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ,

çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé . . . . . 72

íÖïçàóÖëäàÖ. . . . . . . . . . . . . . . . 78

• котельное оборудование, радиаторы и конвекторы (жидкостное и паровое отопление) . . . .81

èêéÑìäíõ èàíÄçàü . . . . . . . . . 72

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . . . . 81 • светотехника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

• транспортные, экспедиторские, складские, портовые, погрузочно-разгрузочные . . . . . . . . . . . . . . . .78

• интеллектуальные системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

• бакалея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

• ремонт и техническое обслуживание промышленного

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà . . . . . . . 81

• чай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

и торгового оборудования, бытовой техники . . . . . . . . . . .78

• сборные здания и конструкции, готовые объекты . . .81

ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé . . . . . . . . . 73

• ремонтные (разные), промышленные . . . . . . . . . . . . .78

• гаражи, паркинги, автоукрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

• зерновые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ . . . . . . . . . . 78

• дома, срубы, бытовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

• сельскохозяйственные животные и корма для них .73

• лестницы, леса строительные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à

• лифты, эскалаторы, пассажирские

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

êÖåéçíÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

канатные дороги, подъемники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà,

• строительно-монтажные

• ограждения, заборы, решетки,

èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà . . . 73

и ремонтно-отделочные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

ставни, кованые изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

• холодильное, морозильное оборудование . . . . . . . . .73

• высотные работы, промышленный альпинизм . . . . .79

• фасадные и архитектурные элементы

• оборудование для пищевой промышленности . . . . .73

• фасадные и кровельные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

(козырьки, навесы, фризы, др.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Директор по рекламе Светлана Клименко Начальник отдела Людмила Кириченко Главный специалист отделения компьютерной верстки Анатолий Петрук

Прием рекламы в издание блок "Прайс-Листы": +380 (44) 585-65-83, 461-83-95 Прием рекламы в блок "Прайс-Листы" от РА: +380 (44) 585-65-13, 593-04-14 Контакт-центр: +380 (44) 205-50-05, 205-50-01 Выдача налоговых документов: +380 (44) 585-65-80, 585-65-67

69-77_price_46

14/11/13

14:52

Page 69

íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-6Ä Ô¥ÒÎﬂ Í‡ÔÂÏ.1982.‚.

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ ÒÂ¥ª íÉå ÓÂÌ‰‡

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ

КУПИМ á/˜ ‰Ó ‰ËÁÂÎ¥‚ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁË ‡„Â„‡ÚË ÒÂ¥ª íÉå Ô/ÓÁ·¥ Á/˜

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ,СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ РАБОЧИЕ МАШИНЫ, СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ Ä/ÂÎÂÍÚÓÌ‡‚‡ÌÚ‡Ê.‰ËÁ.,„‡Á,ÂÏ.,¯ËÌË,Á/˜

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

Ç¥ÁÍË „¥‰.ÓÍÎË,¯Ú‡·ÂÎÂË

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ÑéÉ.

(067)6387766

èè ãÓ„Ó¯ËÌ Ç.é.

èÂÂ‚‡ÌÚ‡ÊÛ‚‡˜ íÇùäë Öä-18-45

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌ

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË ÏÓÌÚ‡Ê

(044)4844499

D.A.S.

Ç¥‰ÂÓÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌÌﬂ ÓıÓÓÌÌÂ

(044)4906734

D.A.S.

ÑÂÚÂÍÚÓË ÊÛ˜Í¥‚ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

(044)4844499

D.A.S.

ÑÂÚÂÍÚÓË ÔËıÓ‚‡ÌËı ‚¥‰ÂÓÍ‡ÏÂ

(044)4844499

D.A.S.

äÓÌÚÓÎ¸ ‰ÓÒÚÛÔÛ

(044)2288842

ë¥¥ÛÒ

äÓÌÚÓÎ¸ ‰ÓÒÚÛÔÛ

(044)4869328

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯ÛÍ‡˜¥ ‡Ó˜Ì¥,Û˜Ì¥

(044)4869328

D.A.S.

ëË„Ì‡Î¥Á‡ˆ¥ﬂ ÓıÓÓÌÌ‡

(044)4869328

D.A.S.

ëË„Ì‡Î¥Á‡ˆ¥ﬂ ÓıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊÌ‡

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

ëËÒÚÂÏ‡ ‚¥‰ÂÓÌ‡„Îﬂ‰Û

(044)2289862

ë¥¥ÛÒ

ëËÒÚÂÏ‡ Á‡ıËÒÚ ÍÓÌÙ¥‰ÂÌ.ÔÂÂ„Ó‚Ó¥‚

(044)4844499

D.A.S.

íÂÔÎÓ‚¥ÁÓË Flir

(044)4906734

D.A.S.

АВТОПОКРЫШКИ Ñàëäà ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ,ÑéëíÄÇäÄ

òËÌË ‰Ó Ì‡‚‡ÌÚ‡Ê.,ÒÔÂˆÚÂıÌ¥ÍË

(0362)608851 (044)5878557

ÄÑÖçÄ Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

АККУМУЛЯТОРЫ Å‡Ú‡Âª ‡ÍÛÏ.Úﬂ„Ó‚¥,ÒÚ‡Ú.‰Ó ‚Ò¥ı ‚Ë‰¥‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÛ

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ÉÓÙË Ì‡ ‚ËıÎÓÔÌ¥ ÒËÒÚÂÏË,‚¥‰

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

á/˜ LANOS,SENS,AVEO

(044)2499770

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

á/˜ ÇÄá 2101-2108-2110-2115 ¥ÌÊÂÍÚÓ

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

á/˜ ä‡ÎËÌ‡ 1118,èËÓ‡ 2170

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

á/˜ çË‚‡ 2121, çË‚‡-òÂ‚ÓÎÂ 2123

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

УСЛУГИ ПО ОХРАННЫМ СИСТЕМАМ

á/˜ í‡‚¥ﬂ 1102,ëÎ‡‚ÛÚ‡ 1103

(044)2499770

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË äÄåÄá,äêÄá Ì‡ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌﬂ

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

ßÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌ‡ ·ÂÁÔÂÍ‡

(067)4672006

ë¥¥ÛÒ

á‡ıËÒÚ ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ª,ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔÓÒÎÛ„Ë

(044)4906734

D.A.S.

èÓ¯ÛÍ Ô¥‰ÒÎÛıÓ‚Û˛˜Ëı ÔËÒÚÓª‚

(044)4844499

D.A.S.

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó ∏‚ÓåÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄá-4370 ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

ÅõíéÇÄü ïàåàü

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

РАЗНОЕ á‡Ô‡¯ÌËÍË ‰/ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï.,¯‡ÏÔÛÌ¥‚

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ SECOND HAND

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И ВАГОНЫ

SECOND HAND

ÑËÁÂÎ¥ 6óç2/21 Ô¥ÒÎﬂ Í‡ÔÂÏÓÌÚÛ „‡‡ÌÚ¥ﬂ

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ÑËÁÂÎ¥ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá333236,238,‚ËÍ.ÂÏ.Á/˜

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

S/H ÓË„¥Ì‡Î ÇÂÚÓÎÂÚ,‚¥‰

2.5$

(067)6239079

êÂ„¥ÓÌ‡Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

ÑËÁÂÎ¥ ä661å2 2006.Ñ12,ìÉè-759/202èê

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

S/H ÓË„¥Ì‡Î äÂÚÚÂËÌ„,‚¥‰

2.4$

(067)6239079

êÂ„¥ÓÌ‡Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

è‡Ë ÍÓÎÂÒÌ¥ íÉå4,ìÉè1200/212,750/1200

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

S/H ÓË„¥Ì‡Î å‡Ì˜ÂÒÚÂ,‚¥‰

2.2$

(067)6239079

êÂ„¥ÓÌ‡Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-4Å Ô¥ÒÎﬂ Í‡ÔÂÏ.1991.‚.

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

S/H ÒÓÚÛ‚‡ÌÌﬂ ßÚ‡Î¥ﬂ,‚¥‰

(067)6293199

êÂ„¥ÓÌ‡Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 46 (1085), 18 ÌÓﬂ·ﬂ 2013 „Ó‰‡

69-77_price_46

14/11/13

14:52

Page 70

S/H ÒÓÚÛ‚‡ÌÌﬂ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ﬂ,‚¥‰

(067)6293199

êÂ„¥ÓÌ‡Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

É‡Ì˜¥’ﬂ ‡ÒÓÚ.,·‡‚Ó‚ÌﬂÌÂ,‰ÓÒÚ‡‚Í‡

(044)2191921

ßÁÓ-Î¥Ú

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА,ПАРФЮМЕРИИ,

КОСМЕТИКИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ

éÑÖÜÑÄ, éÅìÇú á‡Ô‡¯ÌËÍË Floressense

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

éÎ¥ª ÂÙ¥Ì¥ Voegele

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

éÎ¥ª ÊËÌ¥

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

БЕЛЬЕ ЖЕНСКОЕ, МУЖСКОЕ Å‡ÚÌËÍ ı/· Á Ì‡˜¥ÒÛ‚‡ÌÌﬂÏ

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

Å¥ÎËÁÌ‡ ı/· ˜ÓÎÓ‚¥˜‡ ÁËÏÓ‚‡ Á Ì‡˜¥ÒÛ‚‡ÌÌﬂÏ

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

çÓ˜ÌÛ¯Í‡ ı/· ÁËÏÓ‚‡ Á Ì‡˜¥ÒÛ‚‡ÌÌﬂÏ

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

è¥Ê‡Ï‡ ı/· Á Ì‡˜¥ÒÛ‚‡ÌÌﬂÏ

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

íËÍÓ,Í‡Î¸ÒÓÌË ı/· Á Ì‡˜¥ÒÛ‚‡ÌÌﬂÏ

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

ëèéêíéÇÄêõ, àçÇÖçíÄêú

ÉÄãÄçíÖêÖü

СПОРТОВАРЫ И ИНВЕНТАРЬ

åÂÚ‡ÎÓ‰ÂÚÂÍÚÓË GARRETT,FISHER,¥Ì.

(044)4906734

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯ÛÍ‡˜ Minelab,¥Ì.

(044)4869328

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯ÛÍ‡˜¥ „ÛÌÚÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

(044)4906734

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯ÛÍ‡˜¥ Ô¥‰‚Ó‰Ì¥

(044)4869328

D.A.S.

ТКАНИ, ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗНОЕ É‡Ì˜¥’ﬂ ‡ÒÓÚ.,·‡‚Ó‚ÌﬂÌÂ,‰ÓÒÚ‡‚Í‡

(044)2191921

ßÁÓ-Î¥Ú

äÄçñíéÇÄêõ

èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ

БУМАГА

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ äÓÏÔÓÁËˆ¥ª ‰/Ó‰ÂÍÓÎÓÌ¥‚,Ô‡ÙÛÏ¥‚

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

è‡Ô¥ ‡ÒÓÚ.

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

(061)2703385

í‡Ú‡

69-77_price_46

14/11/13

14:52

Page 71

åÖíÄããõ

ë‚ËÌÂˆ¸ Sn,èéë40,Å83,åî9,èéëÛ,è100,èÄç21,23

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

ë‚ËÌÂˆ¸ ÎËÒÚÓ‚ËÈ Ì‡ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌﬂ

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

(044)2287405

ÅÖãäéå

ëÚ¥˜Í‡ (08)12ï18ç10í 0.05-1.0

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ëÚ¥˜Í‡ 12ï18ç9ç (Ì‡„‡Ú.) 0.08-1.0

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ëÚ¥˜Í‡ ÅÅ2,Åéî,Åäåñ,åçñ 15-20 0.1-2.0

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ë¥ÚÍ‡ (Í‡Ì¥Î.,‡·Ëˆﬂ,Á‚‡Ì‡) ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

(098)3954134

www.setka.biz.ua

íËÚ‡Ì ÎËÒÚ,ÍÛ„,ÚÛ·‡

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

îÓÎ¸„‡ Ï¥‰¸,Î‡ÚÛÌ¸,‡Î˛Ï.,·ÓÌÁ‡,ÒÚ¥˜Í‡

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

42000

(06136)73331

ëÂÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

2400

(06136)21844

ãäå ÑÓÌ‡ÍÒ

ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ëÔÎ‡‚ ñÄå4-1 ˜Û¯ÍË

óÛ¯Í‡ Î‡ÚÛÌ¸ ãë-59,ÅÄÜ,éñë òÎ‡Í ‡Î˛Ï¥Ì¥˛

МЕТАЛЛОПРОКАТ, ТРУБЫ

ÄÎ˛Ï.ÍÛ„,ÚÛ·‡,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÙÓÎ¸„‡,ÍÛÚÌËÍ

(0562)380493

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

ÄÎ˛Ï.ÎËÒÚË Ñ16Äí Äå„6å ÔÓ¥ÁÍ‡

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄÎ˛Ï.ÎËÒÚË ËÙÎÂÌ¥ ÄÑ0ç2

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄÎ˛Ï.Ô‡ÍÓ‚ÍË Á‡„ÓÚ¥‚ÍË Ç93

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄÎ˛Ï.ÔÎËÚË Ñ16 Äå„6 ÔÓ¥ÁÍ‡

(044)2287405

ÅÖãäéå

(0562)380493

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

18000

(06136)73331

ëÂÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

ÅÓÌÁ‡ ÅêÄÜ,éñë,ÅêÄÜåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

ÅÓÌÁ‡ ÅêÅ,Åêéî,Åêäåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÒÚ¥˜Í‡

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

ÅÓÌÁ‡ Åêï,ÅêÄÜç,ÅêÄåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

(0562)380493

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

75000

(06136)21844

ãäå ÑÓÌ‡ÍÒ

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔÎ‡‚

86000

(06136)73331

ëÂÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

Ñ¥Ú 12ï18ç10í Çé (ÔÛÊËÌ.) 0.1-8.0

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

Ñ¥Ú ï20ç80,ãéä,ãä,ãé,ã63,Zn,ÅêÅ,Åäåˆ

(0562)380493

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

ã‡ÚÛÌ¸ Ï¥‰¸,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÔÛÚ,‰¥Ú,ÚÛ·‡

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

8690

(044)3930681

íä-ÔÓÏ¥Ì‰ÛÒÚ¥ﬂ

Ñ¥Ú ë‚08,ë‚08Ä,ë‚08ÉÄ,ë‚08É2ë,Ç-1,éä,Ú/Óéä

(067)4378984

åÂÚËÁÌ˚È Á-‰ ÑÓÌ‡

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

(044)5598280

íä-ÔÓÏ¥Ì‰ÛÒÚ¥ﬂ

ãàëí ßçëíêìå.ëí.3ï2çåîë,íéÇô.100-140åå

(056)7882072

íÑ íÄå

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌÂ ÅÄÜ,éñë,Åéî

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔÎ‡‚

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.3ïÇ4ëî íéÇô.130-160åå

(056)7881054

íÑ íÄå

ÄÎ˛Ï.ÚÛ·‡ ÔÓÙ¥Î¸Ì‡ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ,‰¥Ú ÄÎ˛Ï¥Ì¥È ‚ ˜Û¯Í‡ı (ÄÍ5å2,ÄÍ7,¥Ì.)

ÇÚÛÎÍ‡ Î‡ÚÛÌ¸,‡Î˛Ï¥Ì¥È,·ÓÌÁ‡ ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚ. Ç¥‰ÎË‚Í‡ ‚ÚÛÎÍ‡,ÍÛ„ ÅÄÜ,éñë

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.5,1Ú

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 46 (1085), 18 ÌÓﬂ·ﬂ 2013 „Ó‰‡

69-77_price_46

14/11/13

14:52

Page 72

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.5ïçå,íéÇô.130-160åå

(056)7881054

íÑ íÄå

åÂÚËÁË ˜ÓÌ¥,Ì/Ê ÓÙ¥ˆ.‰ËÎÂ Ñåá,ïåá

(056)7907304

ÄÇ åÂÚ‡ÎÎ ÉÛÔÔ

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.ì-8Ä,íéÇô.6-60åå

(056)7881054

íÑ íÄå

ë‡ÏÓ¥ÁË+ˆ‚ﬂıË ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(056)7470435

ìÍÏÂÚËÁ

ãàëí É/ä ëí.3 ëè/èë,íéÇô.2-200åå

(056)7881054

íÑ íÄå

ò‡È·‡ ÔÎÓÒÍ‡+„Ó‚Â î5-36

(056)7470436

ìÍÏÂÚËÁ

ãàëí äéçëíê.ëí.20ï,40ï,íéÇô.5-150åå

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíê.ëí.40,45, íéÇô.2-200åå

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.09É2ë,íéÇô.2-200åå

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.10-15ïëçÑ,íéÇô.4-60åå

(056)7882072

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.20,20ä,35 íéÇô.5-200åå

(056)7882072

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.25-30ïÉëÄ,íéÇô.2-100åå

(056)7882072

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.60ë2Ä,íéÇô.2-20åå

(056)7882072

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.65É íéÇô.2-60åå

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí êàîã.08äè íéÇô.4-8åå (1.25-6.0)

(056)7882072

íÑ íÄå

8690

(044)3930681

íä-ÔÓÏ¥Ì‰ÛÒÚ¥ﬂ

ãËÒÚ Óˆ.0.5,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

(044)5598280

íä-ÔÓÏ¥Ì‰ÛÒÚ¥ﬂ

ãËÒÚ Óˆ.Ûˆ¥ÌÂÌ.0.55,0.9,1.0,1.2,1.5

(044)5598280

íä-ÔÓÏ¥Ì‰ÛÒÚ¥ﬂ

äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.2,1.5 1Ú

СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ É‡Ù¥Ú åèÉ,Éåá ‚ËÓ·Ë Ù‡ÒÓÌÌ¥

(061)2703377

í‡Ú‡

ç‡‚Û„ÎÂÓÊÛ‚‡˜¥ ë=90-99%,Á‚‡˛‚‡Î.ÂÎÂÍÚÓ‰Ë

(061)2703375

í‡Ú‡

ä‡·ÂÎ¸ Î¥ÙÚÓ‚ËÈ äèÇã

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

ä‡·ÂÎ¥ Ä,ÄÇÇÉ,ÇÇÉ,äÇÇÉ,äÉÇò,èèëêÇå

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ä‡·ÂÎ¥ Ä,äÉ,äÉçÇ,çêòå,äçê,äèÇã,êäÉå

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ä‡·ÂÎ¥ Ä,åä˝ò,èëÇÇ,äåå,JY,ALARM,ÇÇÉÌ„

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ä‡·ÂÎ¥ äÇÇÉ,äÇÅ·ò‚,‡ Ú‡ÍÓÊ Ì„,Ì„‰

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

ä‡·ÂÎ¥ äÉ,ÇÇÉ,ÄÇÇÉ,åä˝ò,êèò,çêòå,êä,RG

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ä‡·ÂÎ¥ ÒËÎÓ‚¥ „ÌÛ˜Í¥ Ï‡ÓÍ äÉ,äÉç,äÉù

(061)2170246

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

åìîíÄ äÄÅ.íÖêå.äßçñ.äçíè äÇíè 0.1-10äÇ

(044)3311947

ëéáçÄçàÖ

åìîíÄ äÄÅ.íÖêåéìë.á’∏Ñç.ëíè 0.1-10äÇ

(04572)22563

ëéáçÄçàÖ

å‡ÒÚËÎ‡ Í‡·ÂÎ¸Ì¥ åÅ 70/60,åä-45

(044)5993960

äÓÌÍÓ‰

åÛÙÚË Á’π‰Ì.+‰ÓÒÚ.0.4-10ÍÇ ëë,ëíè

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

åÛÙÚË Í¥Ì.0.4-10ÍÇ äëí,äÇíè

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

èÓ‚Ó‰‡ ÄèèÇ,èèÇ,ÄèÇ,èÇ ‚ ‡ÒÓÚ.èÇë,òÇÇè

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

èÓ‚Ó‰‡ ÌÂ¥ÁÓÎ¸Ó‚‡Ì¥ Ï‡ÓÍ Ä,Äë

(061)2170246

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

èÓ‚Ó‰‡ Ò‡ÏÓÌÂÒÛ˜¥ ëàè4,ëàè5,ëàè 5Ì„

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

èÓ‚¥‰ 1èÇ,ÄèèÇ,èÇë,òÇÇè,ÄèÇ,èÇëÌ„,íêç

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓ‚¥‰ 1èèÇ,òÇè,íèè˝è,ÇÇè,Çèè,èÇá,èÇÌ„

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓ‚¥‰ 1èô,RG6,PK,UTP,FTP,ALARM,äåå

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓ‚¥‰ ÄèÇ,ÄèèÇ,èÇë,èÇ,èô,íèè,UTP,FTP

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓ‚¥‰ ‰Îﬂ ‚Ë·ÛıÓ‚Ëı Ó·¥Ú Çè 2ı0.7

(061)2170246

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

èÓ‚¥‰ Ó·ÏÓÚÓ˜ÌËÈ èô

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

КУПИМ åÂÚ‡ÎÓÔÓÍ‡Ú ÍÓÎ¸ÓÓ‚ËÈ

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé ТОПЛИВО (ГАЗ, УГОЛЬ, ТОРФ, ДРОВА) äÂÓÒËÌ íë-1 Ì‡Î.,Ù‡Ò.1Î,0.5Î

(044)4070033

çèè-ïËÏÂ‡ÍÚË‚

èêéÑìäíõ èàíÄçàü РАЗНОЕ

БАКАЛЕЯ

ÅÓÎÚË+„‡ÈÍË å6-å42 ‡Ò.ÍÎ.Ô.4.8-10.9

(056)7470434

ìÍÏÂÚËÁ

ÅÓÓ¯ÌÓ 1„‡Ú.‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

2700

(044)5370911

íéÇ áèä

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌÂ ÅÄÜ,éñë,Åéî

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔÎ‡‚

ÅÓÓ¯ÌÓ ‚/„ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

3000

(044)5370911

íéÇ áèä

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-77_price_46

14/11/13

14:52

Page 73

ÅÓÓ¯ÌÓ Ù‡ÒÓ‚‡ÌÂ 2Í„,5Í„,1Í„

4000

(044)2788455

íéÇ áèä

å‡¯ËÌ‡ ¯ÂÎÛ¯ËÎ¸ÌÓ-¯Î¥ÙÛ‚‡Î¸Ì‡

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

äÛÔ‡ Ï‡ÌÌ‡ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

3500

(044)2788455

íéÇ áèä

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.Çá-éêÄ,òçä,çòå,çòÅ,éÇç,éçñ

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ëÓ‰‡ ı‡˜Ó‚‡ Ï¥¯ÍË,Ô‡˜ÍË 0.5Í„

(0472)639652

îéè Å¥Î¸‰‡ Ä.é.

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.éçñ,É2-éèÄ,ü9-éçñ,Ä9-äçÄ

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ë¥Î¸ Í‡Ï’ﬂÌ‡,ÖÍÒÚ‡,Ï¥¯ÍË,Ù‡Ò.·ËÍÂÚ

(0472)638870

îéè Å¥Î¸‰‡ Ä.é.

èÓÔ‡˛‚‡˜ ‰/„Â˜ÍË ·ÂÁ ‚ËÍÓËÒÚ.ÂÎ.ÂÌÂ„¥ª

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ë¥Î¸ Í‡Ï’ﬂÌ‡,ÖÍÒÚ‡,Ú‡·ÎÂÚ¥Ó‚‡Ì‡ ‡ÒÓÚ.

(0472)638946

îéè Å¥Î¸‰‡ Ä.é.

í‡ÌÒÔÓÚÂË ¯ÌÂÍÓ‚¥+ÓÁÒ¥‚Ë+ˆËÍÎÓÌË Í-Ú

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ñÛÍÓ

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

ñÛÍÓ-Ô¥ÒÓÍ

(067)4300779

îéè è˚Ì‰˚Í Ä.Ä.

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

ЧАЙ ó‡È ÁÂÎÂÌËÈ,˜ÓÌËÈ,„‡ÌÛÎ¸Ó‚‡ÌËÈ,ÌÂÙ‡ÒÓ‚.

(061)2703405

ЗЕРНОВЫЕ 1

(044)5229933

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ç¥‚ÂÎ¥Ë (ÓÔÚË˜Ì¥,Î‡ÁÂÌ¥) Sokkia,NEDO

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ëËÒÚÂÏË ÒÛÔÛÚÌËÍÓ‚¥ „ÂÓ‰ÂÁË˜Ì¥

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ëÍ‡ÌÂË 3D Î‡ÁÂÌÂ ÒÍ‡ÌÛ‚‡ÌÌﬂ

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

í‡ıÂÓÏÂÚË Sokkia,TOPCON

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

íÂÓ‰ÓÎ¥ÚË (ˆËÙÓ‚¥,ÓÔÚË˜Ì¥)

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

í‡Ú‡

ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé

áÂÌÓ‚¥

Ç¥‰‰‡ÎÂÏ¥Ë Î‡ÁÂÌ¥ Disto

ñÛÍÓ‚ËÍ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И КОРМА ДЛЯ НИХ äÂÈ‰‡ ÍÓÏÓ‚‡ ‚/Ï

(0472)638870

îéè Å¥Î¸‰‡ Ä.é.

íËÍ‡Î¸ˆ¥ÈÙÓÒÙ‡Ú 1Ò ÍÓÏÓ‚ËÈ

(0472)638946

îéè Å¥Î¸‰‡ Ä.é.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ÄÏÔÂÏÂÚ+‚ÓÎ¸ÚÏÂÚ+ÏÛÎ¸ÚËÏÂÚ ‡Ò.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÄÌÂÏÓÏÂÚ Äëñ,å-95,Äêà,Äèê,Äëé,Í‡ÌÓ‚¥

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

Ñ‡Ú˜ËÍ íëå(è),íïä(Ä),‚ÓÎÓ„Ë,¥‚Ìﬂ,ÚËÒÍÛ

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ñ‡Ú˜ËÍ-ÂÎÂ êéë,ÑÖå,Ñå,Öêëì,ìäë,ëìå,¥Ì.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà, èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà

Ñ‡Ú˜ËÍ-ÂÎÂ ¥‚Ì.ÚËÒÍÛ,ÚÂÏÔ.˜‡ÒÛ,ÛıÛ ‚ÓÎ.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ã¥˜ËÎ¸ÌËÍË+Â„ÛÎ˛‚‡Î¸ÌËÍ „‡ÁÛ

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

ХОЛОДИЛЬНОЕ, МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУД.

å‡ÌÓÏÂÚ ùäå,åí,Ñå,Çù16,åé,çåè,åÇè

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

КУПИМ é·Î‡‰Ì‡ÌÌﬂ ‰/ˆÛÍÓ‚Óª ÔÓÏ.

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

è¯ÂÌËˆﬂ 3,4,5ÍÎ‡Ò

(044)5370911

íéÇ áèä

ë¥Î¸„ÓÒÔÚÂıÌ¥Í‡

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

ñÛÍÓ-Ô¥ÒÓÍ

(067)4300779

îéè è˚Ì‰˚Í Ä.Ä.

Ñ‚Â¥ ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡+ÙÛÌ¥ÚÛ‡

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

êÂ„ÛÎﬂÚÓ Ñùå,êéë,ùêëì,êäë,íêå,ëìå

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

á‡‚¥ÒË èÇï ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì¥ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ ‚ËÓ·ÌËÍ

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

íÂÏÓÏÂÚ ííÜ,íÅ,íäè,ëè,ı‡˜Ó‚¥,ˆËÙÓ‚¥

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ä‡ÏÂË ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì¥,ÒÍÎ‡‰Ë,èèì Ô/ÍÎ˛˜ ‚ËÓ·ÌËÍ

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

äÓÏÔÂÒÓË ‡„Â„‡ÚË ıÓÎÓ‰.+ÔÓ‚¥ÚﬂÓıÓÎÓ‰Ê.

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

è‡ÌÂÎ¥-ÒÂÌ‰‚¥˜ èèì (èÓÎ¸˘‡,ßÚ‡Î¥ﬂ,ìÍ‡ªÌ‡)

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВЕСЫ, ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Ç‡„Ë ÂÎÂÍÚ.,ÏÂı‡Ì.,ÚÓ„.,ÚÓ‚‡Ì¥.,Í‡ÌÓ‚¥

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

Ä‚-Ú ÂÚËÍÂÚ.1-3ÔÓÁ.‰/Ò‡ÏÓÍÎ.ÂÚËÍÂÚÍË

(044)5010802

á‡‚Ó‰ Å‡ÎÂÌÍÓ

Ä‚-Ú Äè50,ÄÖ2046(56),ÄÖ2066,¥Ì.

76.68

(050)3227691

èè áﬂ·Í¥Ì

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌﬂ ÍÛÔ,Ì‡Ò¥ÌÌﬂ,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

(044)5010802

á‡‚Ó‰ Å‡ÎÂÌÍÓ

Ä‚-Ú ÇÄ55-41(43) 1000-1600Ä

9270

(061)2200045

èè áﬂ·Í¥Ì

äÓÌÙÓÍË äù-0.09,äù-0.12,äù-0.15 ‰/Ô.ÔÎËÚ

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ä‚-Ú ÇÄ57î35,ÇÄ57-39

330

(061)2200646

èè áﬂ·Í¥Ì

äÛÔÓˆÂı‡ ìäê-2 ÛÌ¥‚ÂÒ‡Î¸Ì¥ ‰Îﬂ 9 ‚Ë‰¥‚ ÁÂÌ‡

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

Ä‚ÚÓ‚ËÏËÍ‡˜+ìáé+‰ËÙ.‡‚ÚÓÏ‡Ú ‡ÒÓÚ.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ã¥Ì¥ﬂ ÔÎ˛˘ËÎ¸Ì‡ ‰Îﬂ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ ÔÎ‡ÒÚ¥‚ˆ¥‚

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

Ä‚ÚÓÏ‡Ú 1-3Ô ,Ä31,Ä-37,ÇÄ-21,Ää-63,ÇÄ-51

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 46 (1085), 18 ÌÓﬂ·ﬂ 2013 „Ó‰‡

69-77_price_46

14/11/13

14:52

Page 74

Ä‚ÚÓÏ‡Ú 1-3Ô ÄÇå,ÇÄ,Ä,Äè,Ä,Ää,Ä37,ÇÄ55

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

í‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ ÒÚÛÏÛ 0.66-10ÍÇ íò,íèã

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ä‚ÚÓÏ‡Ú ÄÇå-4,-10,-15,-20 ÒÚ‡ˆ¥ÓÌ‡.,‚Ë„ÓÚ.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

í‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ ÒÚÛÏÛ í-0.66 20-2000/5

(061)2200045

èè áﬂ·Í¥Ì

ÇËÏËÍ‡˜ ÅÇä,äÇÑ,èàô,ÇÅô,äì,Çä200,Çì,¥Ì.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ôËÚË üìê,Åå,ôé,òåê,ôê

(061)2200646

èè áﬂ·Í¥Ì

178

(061)2200045

èè áﬂ·Í¥Ì

ü˘ËÍ üêè100,250,400,630

(061)2200183

èè áﬂ·Í¥Ì

ÇËÏËÍ‡˜¥ ÄÖ,ÇÄ,Ä,Äè,Ää,ÇÄ-47,ÖÇ,MS,ë60,PL5

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ü˘ËÍ üíè 0.25 220/12,24,36,42Ç

206

(061)2209387

èè áﬂ·Í¥Ì

É¥‰Ó¯ÚÓ‚ı‡˜ íù16-80,íäÉ,íäí,íäè,¥Ì.Í‡Ì.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ñ‡Ú˜ËÍ ¥Ì‰ÛÍÚË‚ÌËÈ,πÏÍ¥ÒÌËÈ,ÓÔÚË˜ÌËÈ ‡Ò.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

(061)2200183

èè áﬂ·Í¥Ì

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ 0.4-10ÍÇ,èí,èç,NT,èêë,èê,èÇÑ

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ D,D0,NV,CH,WT,ULTRA-Quick

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

7.2

(050)4212760

èè áﬂ·Í¥Ì

äÓÌÚ‡ÍÚÓ ES,ID,äí,äíä,äèÑ,äíèÑ,íäë,íäÑ

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ã‡ÏÔ‡ 0-20kW ÓÁÊ‡.,Î˛Ï.‡‚ÚÓ,ÒÔÂˆ.Â/Á·.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

16.6

(061)2205597

èè áﬂ·Í¥Ì

ã‡ÏÔ‡ ãÅ,ãÑ,Ñêã,ÑçÄí,äÉ,LED

(061)2205597

èè áﬂ·Í¥Ì

ã‡ÏÔ‡ ãéç 25-750ÇÚ,åé,Ñë,Ñò

1.48

(061)2209387

èè áﬂ·Í¥Ì

ã‡ÏÔ‡ Â/Á·.3-100W 2U,3U,4U,Spiral,Mini

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓÍ‡Ê˜ËÍ Ì‡ÔÛ„Ë èÓ¯ÛÍ-1,äÓÌÚ‡ÍÚ-55

(061)2209387

èè áﬂ·Í¥Ì

èÓÒÚË èäí,èäì36,èäÖ

(061)2200187

èè áﬂ·Í¥Ì

èÓÊÂÍÚÓ 0.5-20kW èáå,àëì,àé,Üé,Éé

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓÊÂÍÚÓ HP,TVGT,MHF,QVF,SOLO,REGENT

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓÊÂÍÚÓ ‰ÂÍÓ.,‡ı¥ÚÂÍÚ.,ÔÓÏ.+‰ÓÒÂÎ¸

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÛÒÍ‡˜¥ 5-1000Ä,èåã,èåÄ,èå,äåà,èÄÖ,èåÖ

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÛÒÍ‡˜¥ èåã+êèã,êíã,èÇã,èäã

(061)2200646

èè áﬂ·Í¥Ì

êÂÎÂ êè,èí-40,êùÇ,êÇ,êùé,êì,êç,êáí,íêç

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÂÎÂ êè-21,Öã,Çã,Çë,êùè,çã,èù,Äã,åäì,êíã

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÂÎÂ êèÉ,êùì,êçèè,îê,êäë,êÇè-72,êë-67,FK

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÂÎÂ êë,R15,FINDER,MY,Mä,êùä,êùë,RM,êäë

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÓÁ`π‰ÌÛ‚‡˜ êÖ19-4000Ä äÓÂÌÂ‚Ó

(061)2200646

èè áﬂ·Í¥Ì

163.7

(061)2209387

èè áﬂ·Í¥Ì

êÛ·ËÎ¸ÌËÍ êèë,êÅ,èñ

(061)2200646

èè áﬂ·Í¥Ì

ë‚¥ÚËÎ¸ÌËÍ ãèé,ãèè,ãëê,êäì,Üäì,çëè,êëè

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

äçë ‚ ÒÚÂÍÎÓÔÎ‡ÒÚ. ÍÓÔÛÒ¥

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ë‚¥ÚËÎ¸ÌËÍ ‚ÓÎÓ„Ó+‚Ë·ÛıÓÁ‡ıËÒÌËÈ ßê65

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

äçë ÔÓÂÍÚÛ‚‡ÌÌﬂ

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

íÖçË 0.15-100ÍÇ ˜ÓÌ.,Ì/Ê,Ï¥‰¸

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

äÓÏÔÂÒÓË (ÔÓ¯Ì.,„‚ËÌÚÓ‚¥),Ô¥ÒÍÓÒÚÛÈÌ¥

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

í‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ 1-3Ù éå,éëå,íëá(à),ãÄíê

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ Éçéå,ñåä,ä,äå,ÖñÇ,ïå,Äçë,¥Ì.‡ÒÓÚ.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇËÏËÍ‡˜ Í¥Ìˆ.äì 701Ä,74,çÇ-701,Çèä,Çè15

ÑÁ‚¥ÌÓÍ åáå1,ëë1,3Çè,êÇè,êÇî,3Çéî

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍË èç2,èèç,çèç2

ДВИГАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕРАТОРЫ Ñ‚Ë„ÛÌ 0.09-315kW Á‡„.ÔÓÏ.‚Ë·ÛıÓÁ‡ıË˘.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ñ‚Ë„ÛÌ Í‡ÌÓ‚ËÈ MTF(H),MTKF(H),MTM

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ñ‚Ë„ÛÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ÖÎÂÍÚÓ‰‚Ë„ÛÌ 0.09-315kW ˜‡‚ÛÌ ßê65

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ô¥ÚÍË ÚÓÍÓÁ’πÏÌ¥ É,ÖÉ,åÉ,¥Ì.

0.6

(057)7598412

èÓÏÁ·ÛÚ

ô¥ÚÍÓÚËÏ‡˜¥ ÑÉ,ÑÅ,ÑèÖ,ÑÉè,Í‡ÌÓ‚¥,¥Ì.

(057)7167095

èÓÏÁ·ÛÚ

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ã‡ÏÔ‡ àäáä

ßÁÓÒÚ¥˜Í‡ èÇï,‚Ë˘ËÈ „‡ÚÛÌÓÍ êÓÒ¥ﬂ

(050)3227691

èè áﬂ·Í¥Ì

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТЛЫ ÇÓ‰ÓÌ‡„¥‚‡˜¥ èÇ î57-325

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ÇÓ‰ÓÌ‡„¥‚‡˜¥ èè î325-630

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

2000

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

260

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

ëÓÎÂÓÁ˜ËÌÌËÍ î426-1000

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

íÖçË ‰Ó 100ÍÇ ‚Ë„ÓÚÓ‚Î.,‡ÒÓÚ.,„‡‡ÌÚ.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

1800

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

700

(056)7980270

íÂÏ¥Ú

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓË 2.0-100ÍÇ,220/380Ç ‡ÒÓÚ.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

î¥Î¸ÚË îàè‡ î630-1400

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

É‡Ï‡Ú‡ ÚÂÔÎÓ‚‡ ãÛ˜ 24,30,45ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡. ÑÂ‡Â‡ÚÓË ÑÄ,ÑÇ 5-100Ú/˜ ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ ãÛ˜ 18,24,45ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ. íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ ãÛ˜ 9-18ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

êÛ·ËÎ¸ÌËÍ Çê32 äÓÂÌÂ‚Ó 100-630Ä

КОНДИЦИОНЕРЫ, ВЫТЯЖКИ, ВЕНТИЛЯТОРЫ ÇÂÌÚËÎﬂÚÓ ‚¥‰ˆÂÌÚ.ÓÒ¸Ó‚ËÈ î200-630ÏÏ

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÌÚËÎﬂÚÓË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

(044)4437726

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-77_price_46

14/11/13

14:52

Page 75

ç‡ÒÓÒ ·Ó˜ÍÓ‚ËÈ,ı¥Ï¥˜ÌËÈ ‰/Ô‡ÎË‚‡

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú ‡‰¥‡Î¸ÌÓ-Ò‚Â‰Î.2Ä554,Z3063,Z3080

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.Çá-éêÄ,òçä,çòÅ,éÇç,éçñÇ

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú ‡‰¥‡Î¸ÌÓ-Ò‚Â‰Î.Z3050,ZK52-2,Z3032

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.éçñ,É2-éèÄ,ü9-éçñ,Ä9-äçÄ

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú Ò‚Â‰.Éë2116,Ç24ç,Éë2112,ZWG-6

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒ ı‡˜Ó‚ËÈ ÏÓÎÓ˜ÌËÈ ‰/„ÛÒÚËı Â˜Ó‚ËÌ

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ.ëÄ6150Ç(1000,1500,2000) ÌÓ‚ËÈ

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒ+ÔÓÏÔ‡ èÄ-25,É,ÅÉ,ÇÇç,çò,çåò ı‡˜.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ.Á óèä ëÄä 36655Gl ı=650ÏÏ,î360ÏÏ

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒË ëÇç-80,ëñã-00,ëñã-20/24,ìÇÑ,äé-503

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ‡ÌËÈ 1Ç62É (1000,1500,2000) ÌÓ‚ËÈ

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚ (‚ Ú.˜.„¥‰‡‚Î¥˜Ì¥)

(044)4005242

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ‡ÌËÈ CU500M/1000(1500) ÌÓ‚ËÈ

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒË „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì¥ Ñ,1Ñ

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ‡ÌËÈ CW62100E(ÉÄè 1250,Ñàè 500)

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒË ‰Îﬂ Ò‚Â‰ÎÓ‚ËÌ .SAER FS,NS

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ‡ÌËÈ Turner 460(560) ÌÓ‚ËÈ

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒË ‰Îﬂ Ò‚Â‰ÎÓ‚ËÌ .SAER NR,S

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ‡ÌËÈ Ì‡ÒÚ¥Î¸ÌËÈ TURNER 250x550V

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒË ‰ÂÌ‡ÊÌ¥ ßÚË¯ èÑ

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ‡ÌÓ-Í‡ÛÒÂÎ¸ÌËÈ 1510,1516,ëÄ5116Ö

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú Ù‡Î¸ˆÂÔÓÍ‡ÚÌËÈ LD-4C,áßÉ Û˜ÌËÈ,¥ä1,2

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ÙÂÁÂ.ëî16-05,ëî32,FU450MRApUG

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ÙÂÁÂÌ.¯ËÓÍÓ ÛÌ¥‚Â.íåå800V,UF100

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ÙÂÁÂÌËÈ XS5750A/2,6Ñå83ò,UF200

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ¯Î¥Ù.áì132,áì133,áå152,å1450/3000

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ¯Î¥ÙÛ‚‡Î¸ÌËÈ áÑ725,å7120 (áÖ711)

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡ÚË ‰Îﬂ ‡Ï‡ÚÛË ëåÜ,ëÉÄ,GW,GQ

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡ÚË ‰Îﬂ ‚ÂÌÚËÎﬂˆ¥ÈÌËı Ó·¥Ú

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡ÚË ‰Îﬂ ÂÏÓÌÚÛ ‰‚Ë„ÛÌ¥‚,ÌÓ‚¥

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡ÚË ÔÓÙ¥ÎÂÁ„.êä-40,çêä65·,DWQL76,ÌÓ‚¥

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡ÚË ÒÚ¥˜ÍÓ‚Ó-ÔËÎ¸Ì¥,ßåÖí,ßíÄãßü

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ãËÒÚÓÁ„ËÌË (Û˜Ì¥,„¥‰‡‚Î.) ãÉ63ı2500,ãÉ80ı2500

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÎÓÚ ÍÓ‚‡Î¸ÒÍËÈ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÈ 10-75 Í„

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡Ê‰‡Í áã631,áä634,íò-4.01,íò-2

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

çÓÊËˆ¥ „¥Î¸ÓÚËÌÌ¥ 6ı2500,10ı2500,12ı2500,16ı3200

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

èÂÒË ÏÂı‡Ì¥˜Ì¥ 6.3-400Ú,ÌÓ‚¥

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

èÂÒË Ô‡ÍÂÚÛ‚‡Î¸Ì¥ 100ÚÒ (ÎÓÏ ÏÂÚ‡ÎÛ)

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ñÂÌÚË Ó·Ó·Î˛˛˜¥ Á óèä (2-5ÓÒ¥),¥ÁÌ¥

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ç‡ÒÓÒË Á ‰‚ÓÏ‡ ‡·.ÍÓÎÂÒ‡ÏË SAER FC,CB

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓÎ¸Ì¥ ßÚË¯ ñçä

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓÎ¸Ì¥ SAER NCB

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓÎ¸Ì¥ ä,äå

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÏÓÌÓ·ÎÓ˜Ì¥ SAER BP, IR

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË Ò‡ÏÓ‚ÒÏÓÍÚ.SAER å

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÒÂÍˆ¥ÓÌÌ¥ SAER TMZ

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.Hydro-Vacuum

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.Ì‡ÛÊ.ßÚË¯ çî

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.ÔÓ„ÛÊ.ßÚË¯ èî

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ‡Î¸Ì¥ ZENIT

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ‡Î¸Ì¥ ëå,2ëå,ëÑ

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ëÚ‡Ìˆ¥ª Ô¥‰‚Ë˘.ÚËÒÍÛ

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ò‡ÙË ÍÂÛ‚‡ÌÌﬂ Ì‡ÒÓÒ‡ÏË

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ Ç‡Î¸ˆ¥ SAHINLER,4RHSS 20-280,¥Ì.

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ. ÚÓÍ‡.C10T/3000,CW6163(3000ÏÏ,Ñàè300)

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú 1Ç06Ä,1Ç116è,1É340è,1Ç34éî30

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ‚ÂÚ.-Ò‚Â‰Î.2ë132,2ë125,2C60,2C50 ÌÓ‚.

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ-Ò‚Â‰Î.Z5140,Z5150,Z5180

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú „ÓËÁÓÌÚ.-ÓÁÚÓ˜Û‚.Äç-110,Äç-130 ÌÓ‚ËÌÍ‡

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

260

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

ÇÂÒÚ‡Ú „ÓËÁÓÌÚ.-ÓÁÚÓ˜Û‚.íêï6111Çî110

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

é·Î‡‰Ì‡ÌÌﬂ Í‡ÌÓ‚Â íäÉ,íù,åé,äí,äíèÇ,åä

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú Ì‡ÒÚ¥Î¸ÌÓ-¥Á¸·ÓÌ‡¥ÁÌËÈ SWJ-12SWJ24

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

êÂ‰ÛÍÚÓË ‰Îﬂ ·ÂÚÓÌÓÁÏ¥¯Û‚‡˜¥‚

(044)2009325

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ-‚¥‰¥ÁÌËÈ W58-12A(14A)

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

íÂÎ¸ÙÂ Ô¥‰ÈÓÏÌÂ Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌﬂ ‡ÒÓÚ.

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú ÔÓ‰.-ÒÚÓ„.7Ä110 ÌÓ‚.

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

íÂÎ¸ÙÂË ÂÎÂÍÚË˜Ì¥+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 46 (1085), 18 ÌÓﬂ·ﬂ 2013 „Ó‰‡

69-77_price_46

14/11/13

14:52

Page 76

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚ.1åñ2ë,63,80,100,ISO9001

(044)2449784

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ÇàêéÅà ÉíÇ è/áÄåéÇã.,ÇàÉéíéÇãÖççü

(0562)338747

èêéîíÖä

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ 3åè-31.5,-40,-50,ISO9001

(044)2449784

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ÉìåÄ ëàêÄ,ÇàÉéíéÇãÖççü

(0562)338747

èêéîíÖä

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ 4åè-63,-80,-100,ISO9001

(044)2449785

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

äßãúñü+åÄçÜÖíà,ßç.è/áÄåéÇãÖççü

(0562)338747

èêéîíÖä

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ åè1-315,-500,åê2-315,-500

(044)2449784

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

çÄÅàÇäà ëÄãúçàäéÇß

(0562)338747

èêéîíÖä

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ åèé1å-10,åèé2å10,-15,-18

(044)2449785

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

íÖïèãÄëíàçà,ßç.

(0562)338747

èêéîíÖä

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ åó-40,-63,-80,-100,-125,-160

(044)2449785

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

êÂ‰ÛÍÚÓ 1ñ2ì-100,125,160,200,-250

(044)2449784

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔÎ‡‚

êÂ‰ÛÍÚÓ 2ó-40,63,-80,-100,-125,-160

(044)2449785

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

êÂ‰ÛÍÚÓË Á‡ ÍÂÒÎÂÌÌﬂÏ Á‡ÏÓ‚ÌËÍ‡

(044)2449785

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ÉÓÎÓ‚ÍË Éñ,Éå,Éê-50(70),ÒÚ‚ÓÎË êë-50(70),‚¥‰

(044)2274127

î‡‚ÓËÚ äÉë

êÂ‰ÛÍÚÓË+ÏÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

é·Î‡‰Ì‡ÌÌﬂ „¥ÌË˜ÓÁ·‡„‡˜Û‚.Í‡’πÌÂ

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

20000

(095)5178510

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔÎ‡ÒÚ

ô¥ÚÍË ÚÓÍÓÁ’πÏÌ¥ É,ÖÉ,åÉ,¥Ì.

0.5

(057)7167095

èÓÏÁ·ÛÚ

íÂÏÓÔÎ‡ÒÚ‡‚ÚÓÏ‡ÚË KUASY ·/‚

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ÖÎÂÍÚÓ‰Ë „‡Ù¥ÚÓ‚¥ Á‚‡˛‚‡Î¸Ì¥ î6-18ÏÏ

0.8

(057)7167095

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌÂ ÅÄÜ,éñë,Åéî

КУПИМ

êÄÑàéÑÖíÄãà, èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ èÓÏÁ·ÛÚ

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ÄÏ‡ÚÛ‡ ÔÓÊ.,„ÓÎÓ‚ÍË Éê,Éå,Éñ-50(70),‚¥‰

РАЗНОЕ

РАДИОДЕТАЛИ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ ã‡ÏÔ‡ íê-1-6/15,Éì-56,Éì-23Ä,Éì-66Ä,Éì-68Ä

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ÇÓ„ÌÂ„‡ÒÌËÍË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚,Á‡Ô¥ÌÓ-ÔÛÒÍ.ÔËÒÚ.‰Ó ÌËı

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

å‡„ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

(044)2769886

å‡Í‰ËÏ

ÇÓ„ÌÂ„‡ÒÌËÍË ‚Û„ÎÂÍËÒÎ.ÇÇ-2,3,5,7,20,25,40,80

(044)4627938

î‡‚ÓËÚ äÉë

ÇÓ„ÌÂ„‡ÒÌËÍË ÔÓÓ¯Í.Çè 2(Á),6(Á),9(Á),50,100

(044)2274127

î‡‚ÓËÚ äÉë

ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

êÛÍ‡‚‡ Ì‡Ô¥Ì¥ ÔÓÊ.Î‡ÚÂÍÒÌ.î51,66,77ÏÏ,ÒÂÚ.

(044)2274127

î‡‚ÓËÚ äÉë

å‡„ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

êÛÍ‡‚‡ ÔÓÊÂÊÌ¥ î51,66,77,‚¥‰

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ëÚ‚ÓÎ êë-50,êë-70,ÔÓÊ.ÍÓÎÓÌÍË,‚¥‰

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ôËÚË ÔÓÊ.äèÄ,„ÓÎÓ‚ÍË Éñ,Éå,Éê-50(70),ÒÚ‚ÓÎË

(044)4627938

î‡‚ÓËÚ äÉë

КУПИМ

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ ТАРА И УПАКОВКА ÇäãÄÑàòß á ãéÉéí.è/áÄåéÇã.ÅìÑú-üä.êéáå.

0.1

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

ÇÚÛÎÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

(044)2499826

Å‡ÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

Ç¥‰‡,ÏËÒÍË Ú‡ ¥Ì.

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔÎ‡ÒÚ

É¥Î¸ÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

(044)2499832

Å‡ÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

É¥Î¸ÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

(044)2499847

Å‡ÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

(044)2499826

Å‡ÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

(044)2499847

Å‡ÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

åßòéä è/Ö è/áÄå.êßáç.êéáå.

0.01

(04597)98474

îéè åÖãúçàä û.Ç.

å¥¯ÍË ÔÓÎ¥ÔÓÔ¥ÎÂÌÓ‚¥

0.65

(0532)613082

íéÇ äÇíèí

(0532)613081

íéÇ äÇíèí

å¥¯ÍË ÔÔ ‰/Ô‡ÍÛ‚‡ÌÌﬂ ÒËÔÛ˜Ëı ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚

0.65

(0532)613080

íéÇ äÇíèí

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.ÅìÑú-üä.êéáå.ÇßÑ 100òí.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ И КАРЬЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔÎ‡‚

ÑÓ·‡ÍË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ÖÍÒÍ‡‚‡ÚÓË Í‡’πÌ¥

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

åÎËÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îﬂ ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌÓ„Ó ˘Â·ÂÌ˛

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îﬂ ÔÂÂÓ·ÍË ·ÂÚÓÌÛ,¯Î‡Í.

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÏËÈÍË ˘Â·ÂÌ˛,‚¥‰Ò¥‚Û,Ô¥ÒÍÛ

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÓÚÛ‚‡ÌÌﬂ

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ЗАПЧАСТИ К ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ô¥ÚÍÓÚËÏ‡˜¥ Öåô-2Ä å18ı1.5,å22ı1.5

(057)7598412

èÓÏÁ·ÛÚ

å¥¯ÍË ÔÓÎ¥ÔÓÔ¥ÎÂÌÓ‚¥ ‰/ÏÛÍË,ˆÛÍÛ,‰Ó·Ë‚

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-77_price_46

14/11/13

14:52

Page 77

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.åÄâäÄ,ÅÄçÄç è/áÄåéÇã.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

è¥„ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(056)7762316

óè å‡ÍÒËÏ‡

èãßÇäÄ è/Ö 7-250åäå è/áÄåéÇã.ÇßÑ 1äÉ

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

è¥„ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(056)7762316

óè å‡ÍÒËÏ‡

è‡ÍÂÚË CPP ‰Îﬂ ıÎ¥·‡

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

è¥„ÏÂÌÚË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

(056)7762316

óè å‡ÍÒËÏ‡

è‡ÍÂÚË Ô/Â Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

êÓÁ˜ËÌÌËÍ 647,646 Ì‡Î.,Ù‡Ò.·/ÔÂÍÛÒ.

(044)4070033

çèè-ïËÏÂ‡ÍÚË‚

èÎÓÏ·Ë Ò‚ËÌˆÂ‚¥ ‰ÓÚËÍ+ÔÎÓÏ·¥.Í-Ú

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

ëÛËÍ Ò‚ËÌˆÂ‚ËÈ,¥Ì.

(044)2469799

å‡¯‡Î

èÎ¥‚Í‡ Î‡Ï¥ÌÓ‚‡Ì‡ Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

íÓÒÓÎ Ä38å Ì‡Î.,Ù‡Ò.1Î,5Î,10Î

(044)2288388

çèè-ïËÏÂ‡ÍÚË‚

èÎ¥‚Í‡ Ô/Â Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ ‰Îﬂ ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ Ì‡Î.Ù‡Ò.1Î,0.5Î

(044)2281175

çèè-ïËÏÂ‡ÍÚË‚

èÎ¥‚Í‡ Ô/Â ÒÚ‡·¥Î.,·Ó˜ÍË 50Î

(095)1300922

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔÎ‡ÒÚ

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ,¥Ì.ÓÁ˜ËÌÌËÍË

(044)2469799

å‡¯‡Î

èÎ¥‚Í‡ Ô/Ô Á ÔÂÙÓ‡ˆ¥π˛

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

èÓÎÓÚÌÓ ÚÍ‡ÌÂ ÔÔ,¯ËËÌ‡ ‰Ó 1,5Ï

(0532)613080

íéÇ äÇíèí

êÛÍ‡‚ ÚÍ‡ÌËÈ ÔÔ,¯ËËÌ‡ 30-70ÒÏ

(0532)613081

íéÇ äÇíèí

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И ВЕЩЕСТВА ÄÏ¥‡Í ‚Ó‰ÌËÈ óÑÄ

(044)2898500

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ÄÌ¥ÓÌ¥ÚË ÄÇ-17-8 ‚¥‰ 18Í„

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

Ç‡ÔÌÓ ÏÂÎÂÌÂ ÌÂ„‡¯ÂÌÂ

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

É¥‰‡ÁËÌ „¥‰‡Ú ‚¥‰ 200Í„

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

É¥Ô‡Ì ÒÛıËÈ

(0569)535344

è‡ÚÌÂ

äÄêÅßÑ äÄãúñßû 3,5,10,25,50äÉ+ÑéëíÄÇäÄ

(0362)608852

ÄÑÖçÄ

8300

(0362)608853

ÄÑÖçÄ

ä‡Î¥È ‚Û„ÎÂÍËÒÎËÈ (ÔÓÚ‡¯) 1-2„‡Ú.êÓÒ¥ﬂ,‚¥‰ 50Í„

(044)2897585

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚ Na ÙÓÏË ‚¥‰ 20Í„

(044)2898500

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚¥‰ 20Í„

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8Í ‚¥‰ 20Í„

(044)2897585

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8˜Ò ‚¥‰ 20Í„

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

èÓÎ¥‡ÍËÎ‡Ï¥‰ äçê,êÓÒ¥ﬂ,ìÁ·ÂÍ¥ÒÚ‡Ì

(05692)38553

è‡ÚÌÂ

èÓÎ¥‡ÍËÎ‡Ï¥‰ „ÂÎ¸,‚ Ú.˜. ‚ËÒÓÍÓÏÓÎ.

(050)5000580

è‡ÚÌÂ

ëÏÓÎ‡ ÂÔÓÍÒ.ÖÑ-20 ‡ÒÓÚ.

(044)4437885

ÄÂÓÎ‡

ëÏÓÎ‡ ÂÔÓÍÒ.‰Îﬂ ÔÓÎ¥ÏÂ·ÂÚÓÌ¥‚

(044)4437885

ÄÂÓÎ‡

ëÏÓÎ‡ ÂÔÓÍÒË‰Ì‡ ‡ÒÓÚ.óÂı¥ﬂ

(044)5372178

ÄÂÓÎ‡

ëÏÓÎ‡ ÂÔÓÍÒË‰Ì‡ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(044)4499468

ÄÂÓÎ‡

ëÚËÓÎ ‚Ë˘ËÈ „‡ÚÛÌÓÍ,Ì‡ÎË‚

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌﬂ ‚ ÒÚ‡Í‡ÌË,ÔÎﬂ¯ÍË,·‡ÌÍË

(044)5010802

á‡‚Ó‰ Å‡ÎÂÌÍÓ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌﬂ ÍÛÔ,Ì‡Ò¥ÌÌﬂ,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

(044)5010802

á‡‚Ó‰ Å‡ÎÂÌÍÓ

ã¥Ì¥ª Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌﬂ ı‡˜.Ô.,ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï¥ª,¥Ì.

(044)5010802

á‡‚Ó‰ Å‡ÎÂÌÍÓ

íÂÏÓÚÛÌÂÎ¥ ÚÂÏÓÍ‡ÏÂË ‚ËÓ·Ì.,‚¥‰

(044)5010802

á‡‚Ó‰ Å‡ÎÂÌÍÓ äÄêÅßÑ äÄãúñßû ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü КРАСКИ, ЛАКИ, РАСТВОРИТЕЛИ, КЛЕЙ

ÉÛÌÚË á‡„ÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒÎ‡‚Ò¸ÍËÈ ãäá

(044)2469799

å‡¯‡Î

ÖÏ‡Î¥ á‡„ÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒÎ‡‚Ò¸ÍËÈ ãäá

(044)2469799

å‡¯‡Î

ã‡Í Ää-113,Åí-577,ïë

(044)2469799

å‡¯‡Î

çÂÙ‡Ò ë-2 80/120,·ÂÌÁËÌ É‡ÎÓ¯‡

(044)4077377

çèè-ïËÏÂ‡ÍÚË‚

è¥„ÏÂÌÚ „ÓÎÛ·ËÈ

(056)7756532

óè å‡ÍÒËÏ‡

è¥„ÏÂÌÚ ÊÓ‚ÚËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

(056)7762316

óè å‡ÍÒËÏ‡

è¥„ÏÂÌÚ ÁÂÎÂÌËÈ

(056)7762316

óè å‡ÍÒËÏ‡

è¥„ÏÂÌÚ ÎËÏÓÌÌËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

(056)7762316

è¥„ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

è¥„ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ è¥„ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

ПЛАСТМАССЫ И ПОЛИМЕРЫ èÎ‡ÒÚËÍ ÎËÒÚÓ‚ËÈ èÖ,èë

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔÎ‡ÒÚ

óè å‡ÍÒËÏ‡

èÎ‡ÒÚËÍ‡Ú Í‡·.0-40 ˜ÓÌËÈ,·¥ÎËÈ,à4013‡

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

(056)7756532

óè å‡ÍÒËÏ‡

ëÏÓÎ‡ èÇï S-58,S-70

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

(056)7756532

óè å‡ÍÒËÏ‡

(056)7756532

óè å‡ÍÒËÏ‡

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

КУПИМ ÇÛ„¥ÎÎﬂ Ääé

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 46 (1085), 18 ÌÓﬂ·ﬂ 2013 „Ó‰‡

78-79_uslugi_46

14/11/13

15:11

Page 78

èÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ÔÓÔÛÚÌ¥ ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥ﬂ

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

èÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ÔÓÏËÒÎÓ‚Ëı ‚‡ÌÚ‡Ê¥‚

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂÈ‰

èÓÔÛÚÌ¥ ÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥ﬂ

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

ëÚÂÊÂÌÌﬂ,ÔÓ¯ÛÍ ‚‡„ÓÌ¥‚

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ëÚ‡ıÛ‚‡ÌÌﬂ ‚‡ÌÚ‡Ê¥‚

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

í‡ÌÒÔÓÚÌ¥ ÔÓÒÎÛ„Ë

(067)2316839

ÑÌ¥ÔÓíÂÈ‰

êÖåéçí à íÖïçàóÖëäéÖ éÅëãìÜàÇÄçàÖ

èêÄÇéÇõÖ

èêéåõòãÖççéÉé à íéêÉéÇéÉé éÅéêìÑéÇÄçàü,

íÄåéÜÖççõÖ

ÅõíéÇéâ íÖïçàäà ÄÍÂ‰ËÚ‡ˆ¥ﬂ,·ÓÍ.ÔÓÒÎÛ„Ë Ô¥‰ ÍÎ˛˜ 1‰

(044)5245344

àÏÂÍ

äÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆ¥ﬂ Á ÔËÚ.áÖÑ,‚ËÁÌ.ÍÓ‰.ìäíÇÖÑ

(044)5245136

àÏÂÍ

åËÚÌÂ ÓÙÓÏÎ.Ì‡ ‚Ò¥ı ÇÇ,Ì‡ ÍÛ’π.ÒÎÛÊ·.

(044)5245137

àÏÂÍ

ëÂÚËÙ¥Í‡ˆ¥ﬂ ÓÚËÏ‡ÌÌﬂ Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

(044)4940936

àÏÂÍ

ëÂÚËÙ¥Í‡ˆ¥ﬂ ÓÚËÏ‡ÌÌﬂ Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

(068)2395285

àÏÂÍ

ÇË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌﬂ Á‡Ô˜‡ÒÚËÌ ‰Ó ÔÓÏÓ·Î‡‰Ì‡ÌÌﬂ

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

íÓÍ‡Ì¥,ÙÂÁÂÌ¥,ÒÎ˛Ò‡Ì¥ Ó·ÓÚË,Á‚‡Í‡

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

êÖåéçíçõÖ (êÄáçõÖ), èêéåõòãÖççõÖ

íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ, íÖïçàóÖëäàÖ íêÄçëèéêíçõÖ, ùäëèÖÑàíéêëäàÖ, ëäãÄÑëäàÖ, èéêíéÇõÖ, èéÉêìáéóçé-êÄáÉêìáéóçõÖ 0.1-20Ú ÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂÈ‰

0.5-22Ú ÔÓÔÛÚÌÓ ÔÓ ìÍ.‚Ò¥ Ì‡ÔﬂÏÍË

(066)7119858

èè ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ

Ä/Ô ÌÂ„‡·‡ËÚ ‰Ó 40Ú Î‡ÙÂÚ,‚¥‰Í.Ô/ÔË˜.

(050)4828297

èè ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ

Ä‚ÚÓÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ 1-20Ú ìÍ.,ëçÑ,∏‚ÓÔ‡

(061)2712847

èè ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ

ÇË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌﬂ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌﬂ

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

åÂÚ‡ÎÓÓ·Ó·Í‡ Ì‡ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌﬂ

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

íÓÍ‡Ì¥,ÙÂÁÂÌ¥,Á‚‡Í‡,¥Ì.Ô/Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌﬂ

(044)4030227

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

Ä‚ÚÓÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ èÓÎ¸˘‡

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ëı¥‰Ì‡,á‡ı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ

Ä‚ÚÓÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ Í‡ªÌË ëçÑ,Å‡ÎÚ¥ª

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

ÅÖáéèÄëçéëíú, éïêÄçÄ

Ä‚ÚÓˆËÒÚÂÌË

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂÈ‰

Ç/Ô 1-20Ú ·Û‰¸-ﬂÍËÈ Ú‡ÌÒÔ.ìÍ.,ëçÑ,∏‚ÓÔ‡

(066)7119858

èè ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ

Ç/Ô ÔÓÔÛÚÌÓ ÔÓ ìÍ‡ªÌ¥,‚Ò¥ Ì‡ÔﬂÏÍË

(050)4828297

èè ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ

Ç‡ÌÚ‡ÊÓÔÂÂ‚.0.1-20Ú ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥,‚‡ÌÚ.

(067)2316839

ÑÌ¥ÔÓíÂÈ‰

Ç‡ÌÚ‡ÊÓÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

É‡ÁÂÎ¸,áßã,ä‡Ï‡Á ÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ 0.1-20Ú

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂÈ‰

ÖÍÒÔÂ‰Ëˆ¥ﬂ 1-60Ú ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥ﬂ

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

á‡Î¥ÁÌË˜ÌËÈ Ú‡ÌÁËÚ ìÍ‡ªÌ‡,êÓÒ¥ﬂ,ÄÁ¥ﬂ

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

á‡Î¥ÁÌË˜Ì¥ ÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ëçÑ,Å‡ÎÚ¥ª

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

á‡Î¥ÁÌË˜Ì¥ ÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ëı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

çÂ·ÂÁÔÂ˜Ì¥,ÌÂ„‡·‡ËÚÌ¥ ‚‡ÌÚ‡Ê¥ ‡‚ÚÓ,Á/‰

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

é„‡Ì¥Á‡ˆ¥ﬂ ÔÂÂ‚ÂÁÂÌ¸ ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥ﬂ

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

è‡ÓÏÌ‡ ÔÂÂÔ‡‚‡

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

èÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ÁÂÌÓ‚Ëı

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂÈ‰

ÄãåÄáçÄ êßáäÄ ÅÖí.,ëÇÖêÑã.éíÇ.D30-400åå

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

èÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂÈ‰

ÑÖåéçí.äéçëíê.ÅìÑú-üä.ëäã.ÇàÇßá ÅìÑëå.

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

ßÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌ‡ ·ÂÁÔÂÍ‡

(067)4672006

ë¥¥ÛÒ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

éıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊÌ‡ ÒË„Ì‡Î¥Á‡ˆ¥ﬂ

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

èÎÓÏ·¥‡ÚÓË Á „‡‚¥Û‚‡ÌÌﬂÏ

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

èËÒÚÓª ÓÔÂ˜‡ÚÛ‚‡ÌÌﬂ ‰‚ÂÂÈ,ÒÂÈÙ¥‚

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

èÛÎ¸ÚÓ‚‡ ÓıÓÓÌ‡

(044)4010151

ë¥¥ÛÒ

ëËÒÚÂÏË ‚¥‰ÂÓÌ‡„Îﬂ‰Û

(044)2479862

ë¥¥ÛÒ

íÛ·ÛÒË ‰Îﬂ ÍÎ˛˜¥‚ (L=120ÏÏ,80ÏÏ)

(044)4967481

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à êÖåéçíÄ ëíêéàíÖãúçé-åéçíÄÜçõÖ à êÖåéçíçé-éíÑÖãéóçõÖ

êÄÅéíõ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

78-79_uslugi_46

14/11/13

15:11

Page 79

áÇÄêéóçß êéÅéíà,ÇéêéíÄ,ëïéÑà,ÄçÉÄêà

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

äéåèãÖäë êÖå.-ÅìÑ.êéÅßí,êÖå.èêàåßô.,ßç.

(044)5875958

(044)5927187

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

åÓÌÚ‡Ê Ï/Í,ÂÍÎ‡ÏË,·‡ÌÂ¥‚,¥Ì.

(044)3313245

ÄÎ¸ÔÔÓÏ

êßáäÄ ÅÖíéçì çÄëíßç.äßåçÄí.èàãÄåà

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

ëÇÖêÑãßççü ÅÖíéçì,ñÖÉãà,D30-400åå

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

î‡Ò‡‰Ì¥ Ó·ÓÚË,ÛÚÂÔÎÂÌÌﬂ

(044)3313245

ÄÎ¸ÔÔÓÏ

åéçíÄÜ å/ä,êÖäãÄåà,ÅÄçÖêßÇ

ëíêéàíÖãúçõÖ à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ

ÇõëéíçõÖ êÄÅéíõ, èêéåõòãÖççõâ Äãúèàçàáå Çàëéíçß êéÅéíà Çëßï ÇàÑßÇ,åàííü Çßäéç Çàëéíçß êéÅéíà,ÅìÑ.êàòí.éêÖçÑÄ,åéçí.

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

(044)4009698

èãÖííÄä

ЖБИ, БЕТОН, ДОРОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ÅÎÓÍË îÅë+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДР.) îÄëÄÑçõÖ à äêéÇÖãúçõÖ êÄÅéíõ èéäêßÇãü ÅìÑú-üäé∫ ëäãÄÑçéëíß

(044)5875958

(044)5927187

ìíÖèãÖççü,éáÑéÅãÖççü îÄëÄÑßÇ

(044)5875958

(044)5927187

îÄëÄÑçß êéÅéíà,äéåèãÖäë êéÅßí

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

åÄãüêçé-òíìäÄíìêçõÖ à äéãÖêéÇéóçõÖ êÄÅéíõ, îãéäàêéÇÄçàÖ éáÑéÅãûÇÄãúçß êéÅéíà ÅìÑú-üä.ëäã.

(044)5875958

(044)5927187

Ç¥‰Ò¥‚ „‡Ì¥ÚÌËÈ+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ÉÎËÌ‡+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

(050)3116467

(044)4516540

äÂ‡ÏÁËÚ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

äÂ‡ÏÁËÚ+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

(050)3116467

(044)4516540

è¥ÒÓÍ ¥˜ÍÓ‚ËÈ+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

è¥ÒÓÍ ﬂÛÊÌËÈ+‡‚ÚÓ‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

óÓÌÓÁÂÏ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ôÖÅßçú Ç Äëéêí.

(044)5683053

íêÄçë-äéåèÄçßü

ôÖÅßçú Ç ÄëéêíàåÖçíß

(057)7604788

ÖçÖêÉéíêÄçë ãíÑ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ÄêÖçÑÄ íÖïçàäà à éÅéêìÑéÇÄçàü ÖçÖêÉéãûä ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

íéÇ»Çä-ëÂ‚¥Ò ìÍ‡ªÌ‡» ÚÂÎ.(067)3810101,ÚÂÎ.(044)2865086 www.vkservice.com.ua ÅÂÚÓÌÓÌ‡ÒÓÒË

êàòíìÇ.,èßÑâéå.,èãÄíî.,åÄóíà éêÖçÑÄ

(044)4009698

èãÖííÄä

ãûäà äÄçÄãßá.áãàÇéèêàâå.ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

êÖåéçí à ìëíÄçéÇäÄ éíéèàíÖãúçéÉé éÅéêìÑéÇÄçàü éèÄãÖççü èéÇßíêüçÖ,åéçíÄÜ,éÅãÄÑç.

ÑéÉ.

(044)5019172

Öãßí-ëÖêÇßë

éèÄãÖççü,ÇéÑéèéëíÄóÄççü èßÑ äãûó

ÑéÉ.

(044)5019170

Öãßí-ëÖêÇßë

íÖèãéÇß çÄëéëà

ÑéÉ.

(044)5019172

Öãßí-ëÖêÇßë

èêéÖäíàêéÇÄçàÖ ëàëíÖå äéçÑàñàéçàêéÇÄçàü à ôÂ·¥Ì¸ ‚Ò¥ı Ù‡Íˆ¥È+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÇÖçíàãüñàà ôÂ·¥Ì¸ ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌËÈ

äéçÑàñßéçìÇÄççü ÇÖçíàãüñßü èßÑ äãûó

ÑéÉ.

(044)5019170

Öãßí-ëÖêÇßë

ñàäãéçà Ñãü ëàëíÖå ÄëèßêÄñß∫

ÑéÉ.

(044)5019170

Öãßí-ëÖêÇßë

ùãÖäíêéåéçíÄÜçõÖ à äÄÅÖãúçõÖ êÄÅéíõ ÖãÖäíêéåéçíÄÜ áéÇç.,Ççìíê.ÅìÑú-üä.ëäã.

(044)5875958

(044)5927187

КЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИРПИЧ, КАМЕНЬ, БЛОКИ, ДР.)

èßçéÅãéäà 60ï30ï20+ÑéëíÄÇäÄ

530

(0362)608852

ÄÑÖçÄ

èßçéÅãéäà 60ï9.3ï20+ÑéëíÄÇäÄ

630

(0362)608851

ÄÑÖçÄ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 46 (1085), 18 ÌÓﬂ·ﬂ 2013 „Ó‰‡

80-82_stroy_46

14/11/13

15:57

Page 80

èãàíÄ ÇéÉçÖìèéêçÄ òÄ-94,95,96,97,ßç.

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И СМЕСИ НА ИХ ОСНОВЕ (СУХИЕ СМЕСИ, ЦЕМЕНТ, ГИПС, ИЗВЕСТЬ, ДР.) åÖêíÖãú òÄåéíçàâ åò-28,-36,-39,-41

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖåÖçí ÉãàçéáÖåàëíàâ Éñ-40,-50

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖåÖçí èñ/ß-500 çÄÇÄã ÄÇíéíêÄçëèéêí,ÇßÑ 1110

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ß-500 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

1035

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ß-500 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

1035

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ß-500 íÄêÄ Ü/Ñ,ÇßÑ

1047

(067)6940294

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ß-500 íÄêÄ Ü/Ñ,ÇßÑ

1047

(067)6940294

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Ä 400ê çÄÇÄã Ä/í,ÇßÑ

960

(067)6940294

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Ä 400ê çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

894

(050)4713873

(062)3499210

ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ íÛ·‡ EKOPLAST SIGMA èèê 16-90+‰ÂÚ‡Î¥

(044)4909395

èÎ‡ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ ‚Ó‰‡,Í‡Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

(044)4909395

èÎ‡ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂÚ‡Î¥

(044)4909395

èÎ‡ÒÚ Ë äÓ

ЛЕСО-, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ÇÄÉéçäÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ,ãàèÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ ÑìÅ,óÖêÖòçü,üëÖç,äãÖç,ëìïÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ èßÑãéÉà

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ ëìïÄ ÑìÅ,Åìä,üëÖç,äãÖç,óÖêÖòçü

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ ëìïÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ПОТОЛКИ (ПОДВЕСНЫЕ, НАТЯЖНЫЕ, ДР.) ëíÖãü çÄí.(îêÄçñ.) Ñ/ÅÄëÖâçßÇ,äÇÄêí.,éîßë.

(044)4534791

(044)4534792

ëíÖãü çÄí.DEMI-LUNE (åÄí.,ãÄä,èÖêîéêÄñßü)

(044)4534791

(044)4534793

ñÖåÖçí èñ/ßß Ä 400ê çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

894

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Ä 400ê íÄêÄ Ü/Ñ,ÇßÑ

906

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí èñ/ßß Äò400 çÄÇÄã Ä/í,ÇßÑ

930

(067)6940294

(062)3499210

äéÇêéãßç ÅûÑÜÖí.ÅÖãúÉßü ò.4å 8 äéãúéê.

23.04

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ñÖåÖçí èñ/ßß Äò400 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

864

(050)4713873

(062)3499210

äéÇêéãßç ÇàëéäéÇéêë.ÅÖãúÉ.Ééã.Ñ/Ñéåì

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

ñÖåÖçí èñ/ßß Äò400 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

864

(050)4713873

(062)3499210

äéÇêéãßç ÇàëéäéÇéêë.ÅÖãúÉ.Ééã.Ñ/Ñéåì

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

ñÖåÖçí èñ/ßß Åò400 çÄÇÄã Ä/í,ÇßÑ

870

(050)4713873

(062)3499210

äéÇêéãßç ÑàáÄâçÖêëúäàï éÅ’∏äíßÇ

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

ñÖåÖçí èñ/ßß Åò400 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

804

(050)4713873

(062)3499210

äéÇêéãßç äéåÖêñ.áçéëéëíßâä.ÉéãÄç.8äéã.

33.3

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ñÖåÖçí èñ/ßß Åò400 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

804

(050)4713873

(062)3499210

ãßçéãÖìå 3å ÅÖãúÉßü,çßåÖóóàçÄ 1å2,ÇßÑ

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ñÖåÖçí èñ/ßß Åò400 íÄêÄ Ü/Ñ,ÇßÑ

816

(067)6940294

(062)3499210

ãßçéãÖìå áçéëéëíßâäàâ äéåÖêñ.3å,4å

ÑéÉ.

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ñÖåÖçí èñ/ßß Åò400 íÄêÄ Ü/Ñ,ÇßÑ

816

(067)6940294

(062)3499210

ãßçéãÖìå èßÑ áÄåéÇãÖççü èé êéáåßêÄï

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

ñÖåÖçí ëë èñ-400 Ñ20 çÄÇÄã Ä/í,ÇßÑ

876

(067)6940294

(062)3499210

ñÖåÖçí ëë èñ-400 Ñ20 çÄÇÄã Ä/í,ÇßÑ

942

(050)4713873

(062)3499210

ñÖåÖçí ëë èñ-400 Ñ20 çÄÇÄã Ü/Ñ,ÇßÑ

876

(067)6940294

(062)3499210

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПАРКЕТ, КОВРОЛИН, ЛИНОЛЕУМ, ДР.)

РАЗНОЕ

ТЕПЛО-, ГИДРО-, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вогнетриви асорт.,сажа будівельна1(061)2703388 ТАТА èÎ¥‚Í‡ „¥‰Ó¥Á.ÔÛ‰Ó‚¥ ÚÓ‚˘.1.0ÏÏ ¯Ë.1500ÏÏ

(061)2170246

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

èÎ¥‚Í‡ ˜ÓÌ‡ ÚÓ‚˘.‚¥‰ 0,7ÏÏ ¯Ë.1500ÏÏ

(095)1300922

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔÎ‡ÒÚ

íÍ‡ÌËÌ‡ CARBON,ÍÓÌÒÚÛÍˆ.

(044)5372178

éäçÄ. ÑÇÖêà. èÖêÖÉéêéÑäà ÄÂÓÎ‡

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ, БРОНИРОВАННЫЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВОДОСТОКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ îãûÉÄêäÄ èéäêßÇ.éèí.,êéáÑêßÅ ÇßÑ Çàê-äÄ

ÑéÉ.

(04654)21840

íÖïëÖêÇàë

ÅêéçÖÑÇÖêß èãßÇäÄ èÇï,îßãúéçäÄ åÑî

(044)3325698

(044)4970172

ÅêéçÖÑÇÖêß èêéíàèéÜÖÜçß

(044)3325698

(044)4970172

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

80-82_stroy_46

14/11/13

15:57

Page 81

ÅêéçÖÑÇÖêß ëÖêíàî.ÇéÉçÖëíßâäß Öß 30,60

(044)3325698

(044)4970172

ÅêéçÖÑÇÖêß+äãûóß+áÄåäà

(044)3325698

(044)4970172

ÑÇÖêß åÖíÄãÖÇß èêéíàèéÜÖÜçß

(044)3325698

(044)4970172

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ

ëÄçíÖïçàäÄ. ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü

СВЕТОТЕХНИКА ëÇßíàãúçàäà äêàòíÄãú SWAROVSKI

(044)4534791

(044)4534793

ëàëíÖåà áéêüçÖ çÖÅé SWAROVSKI îêÄçñ.

(044)4534791

(044)4534792

ëàëíÖåà éëÇßíãÖççü SWAROVSKI

(044)4534791

(044)4534792

ÄìÑßé-ÇßÑÖéÑéåéîéç

ÑéÉ.

(044)2479863

ëßêßìë

äéçíêéãú Ñéëíìèì

ÑéÉ.

(044)2333795

ëßêßìë

éïéêéçÄ èìãúíéÇÄ

ÑéÉ.

(044)2288842

ëßêßìë

ëàÉçÄãßáÄñßü çÄ èìãúí

ÑéÉ.

(044)2288824

ëßêßìë

ëàëíÖåà ÇßÑÖéçÄÉãßÑì

ÑéÉ.

(044)2479862

ëßêßìë

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ëÄçíÖïçßäÄ ëãÄÇìíÄ,ñÖêëÄçßí éèí,êéáÑêßÅ

(044)5766911

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТРУБЫ, ФИТИНГИ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА, МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ТРУБНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

íÛ·‡ ‚Ó‰‡,Í‡Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

(044)4909395

èÎ‡ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂÚ‡Î¥

(044)4909395

èÎ‡ÒÚ Ë äÓ

ДУШЕВЫЕ И ПАРОВЫЕ КАБИНЫ. ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà Åéäëà ÉßÑêéåÄëÄÜçß+äÄÅßçà ÑìòéÇß ä-í

(044)5766907

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

СБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И КОНСТРУКЦИИ. ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ÇÄççÄ ëí.Öå.ÖåÄãßü äàíÄâ

(044)5766907

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

åÖÅãß Ñãü ÇÄççàï äßåçÄí

(044)5766911

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

äéçÑàñàéçàêéÇÄçàÖ à ÇÖçíàãüñàü

ÄÑåßçÅìÑßÇãß CONTAINEX ÄÇëíêßü

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß áÅßêçé-êéáÅßêçß

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéÅìÑéÇÄçß

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéåéçíéÇÄçß

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄçÉÄêà Ñ/ãßíÄäßÇ,ÇÖêíéãßí.,ëäã.,íÖçí.,åÖí.

(067)5043739

çíÄ

ÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÅìÑßÇãß åéÑìãúçß CONTAINEX

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ÖãÖÇÄíéêà áÖêçéÇß OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÖãÖÇÄíéêà áÖêçéÇß OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

äßéëäà èÄÇßãúéçà,êéãÖí.áìèàçéóçß

(044)5920772

çíÄ

äéåèãÖäëà ÄÑåßç-ÜàíãéÇß CONTAINEX

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

äéåèãÖäëà ÄÑåßç-èéÅìíéÇß

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/áÅÖêßÉÄççü áÖêçÄ OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/íêÄçëèéêí.áÖêçÄ OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éèÄãìÅäà äéãéçà,ëíßç,èÖêÖäêàí.,ëíßâäà

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

éîßëçé-èéÅìíéÇß äéçíÖâçÖêà CONTAINEX

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

499

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ. СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

ÑêÄÅàçà-ëíêÖå’üçäà ìçßÇ.Äãûå.KRAUSE

éíéèãÖçàÖ à ÉÄáéëçÄÅÜÖçàÖ КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РАДИАТОРЫ И КОНВЕКТОРЫ (ЖИДКОСТНОЕ И ПАРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ) êÄÑßÄíéêà

(044)5766908

èÄêçàä ÇêéÜÄâ.TM SOLIDPROF(äÄêäÄë2åå) ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

êàòíìÇÄççü ÅìÑßÇÖãúçÖ éêÖçÑÄ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 46 (1085), 18 ÌÓﬂ·ﬂ 2013 „Ó‰‡

80-82_stroy_46

14/11/13

15:57

êàòíìÇÄççü èÖêÖëìÇçß+èßÑåéëíäà

Page 82

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ëàãéëà OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ëàãéëà OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

íÖèã.Äê.èßÑ èéãßä.TM SOLIDPROF(äÄêäÄë4å)

1999

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

íÖèã.åßííãÄâÑÖêÄ èßÑ èéãßä.TM SOLIDPROF

5557

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

(067)5043849

çíÄ

ОГРАЖДЕНИЯ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, СТАВНИ, КОВАНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

éÉéêéÜß ëÖäñßâçß ÇéêéíÄ çßåÖóóàçÄ

(044)4009698

èãÖííÄä

éÉéêéÜß íÄ ßç.åÖíÄãéäéçëíêìäñß∫ Ç Äëéêí.

(044)3325698

(044)4970172

ГАРАЖИ ПАРКИНГИ, АВТОУКРЫТИЯ

íÖçíà ÄÇíéåéÅ.,áÖêçé,-ëßçé,-çÄäêàííü

ДОМА, СРУБЫ, БЫТОВКИ

ÅàíéÇäà ÅìÑßÇ.,ÑÄóçß,èéëíà éïéêéçà

ФАСАДНЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (КОЗЫРЬКИ, 1

(044)5920772

çíÄ

НАВЕСЫ, ФРИЗЫ, ДР.) ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ÇàòäÄ-íìêÄ Äãûå.ç=3-14å KRAUSE

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ÇàòäÄ-íìêÄ Ñé ç=21å

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

êàòíìÇÄççü ÅìÑ.éêÖçÑÄ åéçí.

(044)4009698

èãÖííÄä

ëßíäÄ Ñãü êàòíìÇÄçú

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

ëíßâäà RBG-1T,RBGU-3T

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

èéãßäÄêÅ.åéçéã.íå SOTON 4åå Åêéçá.,äÇ.å.342.72 (044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

èéãßäÄêÅ.åéçéãßí.íå SOTON 3åå èêéá.,äÇ.å.244.8

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

èéãßäÄêÅ.ëéíéÇ.íå SOTON 6åå èêéá.,äÇ.å. 81.60

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

èéãßäÄêÅ.ëéíéÇ.íå SOTON 8åå èêéá.,äÇ.å. 81.60

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

èêéî.Äã.Ñãü åéçí.èéãßäÄê.TM SOLIDPROF

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ, ПАССАЖИРСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ, ПОДЪЕМНИКИ èßÑâéåçàäà éêÖçÑÄ,åéçíÄÜ

(044)4009698

èãÖííÄä

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

14.45