Business 1086(47)

Расследуй. Анализируй. Печатай!

Читай. Думай. Делай!

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКО УКРАИНСКОЙ КО ОЙ Б БУ БУРЖУАЗИИ УРЖ РЖУА УАЗ ЗИ ИИ ИИ

№ 47 47 (1086), 25 ноября 2013 года

ПРИЕХАЛИ!

КАБМИН ТОРМОЗНУЛ НА ПУТИ В ЕВРОПУ Стр. 14, 16

ТОМАС БЮРГИ, БИЗНЕС- ГУРУ: “УМЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ НЬ НАПРЯЖЕНИЯ В РАБОЧЕМ КОЛЛЕКТИВЕ НЕОБХОДИМ” Стр. 62-64

АНДРЕЙ РОДИОНЦЕВ, БИЗНЕСМЕН: “НУЖНО ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ИСЬ САМЫЕ ОСТАЛИСЬ ТИВНЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ НЫЕ И СИЛЬНЫЕ ВОПРОИЗВО И” ДИТЕЛИ” Стр. 56-58

ТЕ, ЩО ГАЄМО В УКРАИНЕ МАССА ОТХОДОВ, ДОСТОЙНЫХ НАЗЫВАТЬСЯ БИОТОПЛИВОМ, РАВНО КАК И КОТЕЛЬНЫХ, ДОСТОЙНЫХ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ Стр. 42-44

Жесткий писк Нацбанк готовит старые “дедовские” методы для удержания гривни от девальвации Стр. 30, 31

ОЛЕГ ПРОСКУРЯКОВ, ЧИНОВНИК: “УГЛЕВОДОРОДЫ И УГОЛЬ — ЭТО ЭКОНОМИКА СТРАНЫ, А ЗОЛОТО И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ — ПРЕСТИЖ СТРАНЫ” Стр. 20-23

Содержание ПРЕЖДЕ ВСЕГО Вечная память ................................................... 4 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Стоит ли ввести в Украине штрафы за тунеядство? ........................................................ 5 Практика налогообложения: Почему поручение Президента о прекращении практики сбора налогов наперед и о погашении задолженности по возмещению НДС выполнено не будет .................................................................. 6 БИЗНЕС-консультации на www.business.ua ............................................... 10 После Словие .................................................... 11 По следовательности ...................................... 12

ВЛАСТЬ Экономическая политика: Виктор Янукович ошарашил Евросоюз стремительным маневром ............................................................. 14 Чужой опыт: В стране, которую в Украине слишком часто представляют в качестве примера для подражания, завершился процесс смены власти, затянувшийся на год.

27 октября в Грузии избрали нового президента. Премьер-министр тоже утверждает, что вскоре уйдет со всех руководящих постов .................................................................. 17 Действующие лица: Олег Проскуряков, министр экологии и природных ресурсов: “Углеводороды и уголь — это экономика, а золото и редкоземельные металлы — престиж страны”................................................................. 20

Стр.17-19 В отличие от Украины, Грузия ослабила власть президента и лишила его возможности отменить реформы предшественника

ДЕНЬГИ Новости: За неполных два года Нацбанку удалось продать инвестиционных монет всего на 105 млн грн. ..................................................... 24 Своими глазами: Представители страхового рынка обсудили перспективы внедрения механизма прямого урегулирования убытков в отечественной системе обязательного страхования “автогражданки”. Речь идет о реформировании этого рынка ............................... 25 Монетарная политика: Нацбанк может вернуться к жесткой монетарной политике, чтобы смягчить девальвацию национальной валюты. Главную ставку в вопросе сдерживания курса регулятору приходится делать на административные меры ...................................... 30 Конъюнктура: Банки активизируются на рынке карточного кредитования и начинают раздавать “кредитки” даже клиентам с улицы. Рост популярности кредитных карт способствует увеличению доли безналичных расчетов в карточных транзакциях.......................................................... 32 Инструменты: Дабы привлечь сбережения граждан, государство готово предложить им гривневые казначейские обязательства, но с привязкой к доллару ............................................. 34

КОМПАНИИ И РЫНКИ Госрегулирование: Квартирный вопрос по-прежнему не дает покоя народным избранникам. Депутаты могут “захлопнуть” рынок услуг хостелов, ссылаясь на права жильцов ............................................................... 36

Стр.25-28 Страховщики попытались определить, поможет ли реформа системы выплат в сфере “автогражданки” навести порядок на этом рынке

УПРАВЛЕНИЕ Организационный менеджмент: Трудовой коллектив никогда не станет зрелым и самодостаточным, если его руководство допускает ошибки в период “созревания” организации ......................................................... 59 Практика менеджмента: Профессор Томас Бюрги, специалист по вопросам организационного поведения, — о том, какие дивиденды может извлечь компания из делегирования сотрудникам полномочий, и о том, легко ли будет это сделать в обществе, управленческий принцип которого — “начальник всегда прав” ....................................... 62 Любите книгу: Автор “Дарвиновской экономики” Роберт Фрэнк рассказывает о плохом и хорошем государстве, о некоторых мифах, а также о том, почему Чарлз Дарвин — лучший экономист, чем Адам Смит ............................................................ 65 БИЗНЕС-досье: Обучение, образование, бизнес-вакансии ................................................... 66

Стр.56-58 Желающих инвестировать в плодоовощной бизнес в стране немного, но нашедшие свою нишу на жизнь не жалуются БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_003.indd 3

По следам публикаций: Не прошло и полгода после появления на свет реформы морских торговых портов, как она начала потихоньку реализовываться: идет подготовка к передаче в концессию нефтегавани Одесского морского торгового порта .................................................................... 38 Перспективная ниша: В Украине масса отходов, достойных называться биотопливом. При этом биомасса — единственный возобновляемый источник энергии, использование которого в Украине в нынешних экономических условиях является рентабельным в тепловой генерации ............................................................. 42 Продвижение: Поставщики товаров органической бытовой химии фиксируют интерес к своей продукции не только парфюмернокосметического ритейла, но и продовольственных супермаркетов и даже строительных гипермаркетов ...................................................... 46 Конъюнктура: Украинские металлурги решили уделять больше внимания внутреннему рынку. Они строят грандиозные планы сотрудничества с производителями конечной металлопродукции, ориентированными на внутренний спрос, и готовы развивать свое производство металлоконструкций ............................................. 50 По следам публикаций: Предприниматели так и не договорились с чиновниками по поводу законопроекта об автомобильном транспорте, а потому будут лоббировать свои интересы в парламенте ........................................................... 54 Инвестиции: Плодоовощной рынок остается одним из сложных и непредсказуемых направлений в украинском агросекторе, что снижает его инвестиционную привлекательность. Еще меньший интерес проявляют инвесторы к переработке фруктов и овощей. Тем не менее некоторые проекты в этой сфере есть .................................................. 56

Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 3

22.11.2013 22:51:26 Uhr

Прежде всего

Редакционная статья

Сергей Иванович Мельничук Президент Частного акционерного общества “Блиц-Информ”, депутат Верховной Рады Украины III созыва 30.VIII.1967 — 16.XI.2013

Он был и навсегда останется шеф-редактором газеты БИЗНЕС. Вечная память…

4

Q_1086_004.indd 4

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 18:21:49 Uhr

Прежде всего

Prо&Contra

Мифы о социальных достижениях белорусов вызывают неприкрытую зависть украинцев (см. на www.business.ua БИЗНЕС №24-25 от 17.06.13 г., стр.17-20), которые при этом часто забывают о некоторых особенностях, делающих жизнь наших соседей не очень веселой. Например, белорусские власти намерены ввести штрафы за тунеядство. Каждый отлынивающий от работы белорус трудоспособного возраста должен будет заплатить государству $280 в год. По мнению чиновников, тунеядцы должны “оплатить то, что уже потребили”, а именно — бесплатные образование и медицину. БИЗНЕС решил поинтересоваться:

Стоит ли ввести в Украине штрафы за тунеядство?

CONTRA CONTRA CONTRA PRO PRO PRO PRO PRO PRO Дмитрий Йовдий ( 30), адвокат, управляющий партнер юридической фирмы UNK Partners (г.Киев; с 2008 г.; 16 чел.):

Андрей Сидоренко (32),

юрист юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры” (г.Киев; с 1997 г.; 65 чел.):

— К сожалению, сейчас в Украине среди молодых людей все большую популярность обретает мнение, что хорошую работу без взяток и связей найти невозможно. А тяжелый труд вообще почему-то стал уделом неудачников. Такой стереотип заставляет молодых людей мечтать о легкой жизни, когда количество денег обратно пропорционально затраченному труду. В результате ситуация, когда люди, дожившие до 30 лет, продолжают сидеть на шее у родителей, уже стала нормой. Но дальше так продолжаться не может. Конечно, выбор образа жизни — это право каждого человека. И гарантированное Конституцией Украины право на труд не должно иметь никаких преимуществ перед правом на безделье. И государство не вправе противодействовать этому выбору, кроме случаев, когда он наносит вред другим членам общества или обществу в целом. Если ситуацию не исправить, последствия для общества могут быть губительными. Наша история показывает, что борьба с тунеядством как явлением административноуголовными методами не особо успешна — можно вспомнить пресловутую статью Уголовного кодекса СССР о тунеядстве. Но в современных реалиях, будучи противником уголовной ответственности за нежелание работать в целом, я абсолютно убежден, что государство просто обязано создать условия, при которых не работать станет невыгодно. Как это можно реализовать? Например, законодательно уменьшить максимальный срок пребывания на учете в центре занятости. При этом бездельников, желающих отсидеться на государственном пособии под предлогом невозможности найти работу, поубавится. Как вариант, можно ввести также налог для безработных, которые не трудоустроились на протяжении определенного периода времени без уважительных причин. Ведь безработные пользуются многими общественными благами наравне с гражданами, исправно платящими налоги. Зачем для них делать исключение? Это заставит молодых людей быть более активными и предприимчивыми. Ведь в Украине дефицит кадров рабочих специальностей. Отсутствие работы — миф, который при желании и настойчивости легко развеять.Отдельного внимания заслуживают неработающие лица, обремененные алиментными обязательствами.

— Недостаточное наполнение бюджета способствует рождению всякого рода утопических идей, преследующих цель его наполнить. Белорусский проект приказа о налоге на тунеядство — одна из таких утопических идей. Не исключено, что в скором времени с похожей инициативой могут выступить и в Украине. Однако сторонникам введения такого налога следует учитывать опыт борьбы с тунеядством во времена Советского Союза, когда за него предусматривалась уголовная ответственность. Если выступать с идеей введения налога на тунеядство, который должен компенсировать государству расходы на предоставление услуг образования и медицинского обеспечения, следует помнить, что это будет противоречить социальному статусу Украины. Согласно Конституции Украины, каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Согласно параграфу 2 ст.49, медицинская помощь предоставляется бесплатно в государственных и коммунальных учреждениях охраны здоровья. Что касается образования, то опять же в соответствии с Основным Законом Украины граждане имеют право получать бесплатное высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе, а полное общее среднее образование является обязательным. Поэтому введение налога на лиц, которые не работают (тунеядцев), для компенсации услуг образования, которые либо обязательны (среднее образование), либо бесплатны, будет противоречить Конституции Украины. Даже в случае введения такого налога поступления от него будут минимальными, он будет дорог в администрировании, таким образом, нарушая принцип экономичности налогообложения, заложенный в Налоговом кодексе Украины. Во времена Советского Союза во избежание ответственности за тунеядство использовалось формальное трудоустройство на предприятиях. Введение налога на тунеядство возобновит эту практику. Если же государство хочет стимулировать труд своих граждан, то вместо введения налога на тунеядство следует рассмотреть снижение ставок налогов на заработную плату, чтобы высокая зарплата стимулировала украинцев к трудовым подвигам.

БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_005.indd 5

5

22.11.2013 23:17:21 Uhr

Прежде всего

То п - с и г н а л

П РА К Т И К А Н А Л О Г О О Б Л ОЖ Е Н И Я

Убавленная стоимость Почему поручение Президента о прекращении практики сбора налогов наперед и о погашении задолженности по возмещению НДС не будет выполнено

П

резидент Украины Виктор Янукович 12 ноября по результатам встречи с представителями УСПП и Федерации профсоюзов издал набор довольно грозных поручений, направленных на очередное “покращання” условий работы бизнеса в Украине. У Гаранта внезапно открылись глаза на многие проблемы бизнеса, о которых в Украине не слышал разве что глухой. Среди прочего он поручил премьер-министру Николаю Азарову “обеспечить принятие неотложных мер по искоренению практики сбора налогов и сборов наперед, а также недопущению задержки бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость”. Почему он поручил это сделать именно премьеру, а не министру, функционально обязанному “обеспечивать формирование единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализацию единой государственной налоговой, государственной таможенной политики”, это, конечно, вопрос. Особенно с учетом того, что этот министр, как и другие представители так называемого “экономического блока”, фактически премьеру не особо и подчиняется. Также вызывает вопросы и то, что данное поручение оказалось единственным среди всего их множества, по которому… не установлен срок исполнения! Вероятнее всего, описанное поручение абсолютно ни к чему не приведет. Тем более опыт в невыполнении поручений главы государства у фискальноэкономического блока правительства имеется. В прошлом году, например, Виктор Янукович поручал законодательно четко определить ответственность руководителей контролирующих органов за принятие неправомерных решений по отношению к налогоплательщикам (речь идет о поручении №1-1/1137 от 03.05.12 г. “О мерах по активизации развития реального сектора экономики, активизации реформ в сферах дерегуляции, развития предпринимательства и предоставления административных услуг”, см. на www. business.ua БИЗНЕС №33 от 13.08.12 г., стр.17, 18, №21 от 07.05.13 г., стр.20, 21).

6

Q_1086_006-008.indd 6

Выполнить поручение следовало до 16 июля прошлого года. Однако оно не выполнено до сих пор и явно не будет выполнено никогда: извратив поручение до полной противоположности, Кабмин зарегистрировал 08.04.13 г. в Верховной Раде законопроект №2752. После чего процесс сошел на нет. Тем не менее, опираясь хотя бы на минимальные шансы на то, что Миндоходов откажется от выбивания переплат и станет

П ереплаты

14,3

01.01.11 г.

14,9 18,7

01.01.13 г.

21,2

01.05.13 г.

22,3

01.07.13 г.

28,1

01.09.13 г.

26,5

01.11.13 г.

27,3

З адолженность

по возмещению НДС*, млрд грн.

01.01.09 г.

01.01.10 г.

8,6 4,1 12,8

3,0

21,8

6,2

01.01.11 г.

21,9

10,7

21,3 14,0

01.01.12 г.

01.01.13 г.

11,5

Объем переплат в Общий фонд госбюджета достиг рекордных значений за всю историю Украины к середине нынешнего года и с тех пор находится примерно на одном уровне (см. “Переплаты…”). По состоянию на

по возмещению НДС по регионам

01.01.10 г.

01.01.08 г.

Переплаты

З адолженность

в госбюджет, млрд грн.

01.01.12 г.

своевременно возмещать НДС, БИЗНЕС решил исследовать сложившуюся на сегодня ситуацию вокруг этих проявлений фискального администрирования.

15,2

Регион

Остаток невозмещенного НДС, млн грн.

г.Киев

3128,5

Днепропетровская обл.

2595,2

Донецкая обл.

1926,5

АРК

1837,3

Киевская обл.

1476,9

Полтавская обл.

1356,0

Луганская обл.

880,7

Николаевская обл.

828,7

Запорожская обл.

505,7

Ивано-Франковская обл.

465,2

Харьковская обл.

250,7

Сумская обл.

205,5

Херсонская обл.

167,0

Волынская обл.

152,1

Кировоградская обл.

139,6

Львовская обл.

126,5

Винницкая обл.

93,0

Одесская обл.

90,6

Закарпатская обл.

87,9

Житомирская обл.

68,1 54,8

01.05.13 г.

14,7 11,3

Черниговская обл. Ривненская обл.

54,4

01.07.13 г.

14,0 10,0

Хмельницкая обл.

52,2

Черкасская обл.

40,2

01.09.13 г.

11,8

01.11.13 г.

11,8 Общая

16,2 16,6

Просроченная

*С 01.01.13 г. по данным системы “Налоговый блок”.

Черновицкая обл.

18,5

Тернопольская обл.

9,3

г.Севастополь

2,7

*По состоянию на 01.11.13 г., с учетом налогоплательщиков, обслуживаемых в центральном офисе по работе с крупными налогоплательщиками.

Всего — 16,6 млрд грн.

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 23:55:21 Uhr

Q_1050_morosha.indd 7

15.03.2013 12:09:48

Прежде всего

То п - с и г н а л

01.11.13 г. они составляли 27,3 млрд грн. и с начала 2011 г. выросли почти вдвое. Как уже писал БИЗНЕС, для замыливания глаз фискалы разделили переплаты на две категории: излишне уплаченные суммы налогов, сборов (обязательных платежей); суммы платежей, которые уплачены и будут начислены в следующем отчетном периоде. Соответственно, они считают переплатами только первую категорию, хотя совершенно очевидно: все, что уплачено сверх обязательств, является переплатой. Наиболее значительная часть переплат

открыты отдельные счета. Соответственно, автоматического зачисления имеющихся по налогу на прибыль переплат в счет погашения авансовых платежей не произошло. Добиться же возврата переплат непосредственно на счет налогоплательщики сегодня не могут: мол, нет средств в бюджете; 3 в результате увещеваний (а то и угроз) помочь с выполнением плана. Вследствие этого у многих предприятий налог на прибыль уплачен даже не на кварталы, а на годы вперед. Можно ли “искоренить практику сбора налогов наперед” в обозримой перспективе — вопрос риторический. Скажем, в октябре Миндоходов

Т оп-20 налогоплательщиков

по задолженности государства перед ними по возмещению НДС (остаток невозмещенного НДС по состоянию на 01.11.13 г., млн грн.) ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог”

2081,1

ГАО “Черноморнефтегаз”

1205,4

ОАО “Полтавский ГОК”

1106,3

ПАО “Мироновский хлебопродукт”

696,0

ДП c ИИ “Сантрейд”

689,3

ООО “Николаевский глиноземный завод”

672,9

ПАО “Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича”

493,8

ПАО “Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов”

490,9

ООО “Кернел-Трейд”

484,9

Корпорация “Индустриальный Cоюз Донбасса”

459,3

ООО “Имперово Фудз”

398,4

ЧАО “Крымский титан”

342,3

ЧАО “ЛиНИК”

314,6

ОАО “ЗМК “Запорожсталь”

240,4

ООО “АО Каргилл”

219,8

ПАО “МК “Азовсталь”

210,6

ПАО “Стахановский вагоностроительный завод”

181,7

ПАО “Днепровский металлургический комбинат им.Ф.Э. Дзержинского”

137,0

ПАО “Енакиевский металлургический завод”

130,9

(16,9 млрд грн.) приходится на платежи по налогу на прибыль. Такая серьезная сумма сформировалась по нескольким причинам: 1 за счет требований частичной или полной уплаты в счет налога на прибыль возмещаемого НДС. На протяжении последних лет налоговики требуют, чтобы налогоплательщики предоставляли гарантийное письмо о перечислении части или всего возмещаемого НДС в счет уплаты налога на прибыль. С правовой точки зрения, такие гарантийные письма смысла не имеют. Однако люди понимают, что с ними будет при невыполнении обязательств; 2 вследствие манипуляций налоговиков, поддержанных Минфином, в связи с введением авансовых платежей по налогу на прибыль. Под авансовые платежи были 8

Q_1086_006-008.indd 8

174,4

ПАО “Компания “Райз”

обеспечило поступление в Общий фонд госбюджета 19,7 млрд грн. Таким образом, только на возврат накопленных фискалами переплат страна должна работать полтора месяца.

Возмещение

Ситуация с НДС, по которому нужно принять меры по “недопущению задержки бюджетного возмещения”, как минимум, не лучше. В начале года, главным образом из-за перехода на новую систему учета и отчетности “Налоговый блок”, объем невозмещенного НДС официально существенно сократился. Однако с тех пор он остается стабильным и сейчас составляет 16,6 млрд грн. При этом 11,8 млрд грн. из этой суммы — просроченная бюджетная задолженность, на которую

теоретически, согласно Налоговому кодексу, должна начисляться пеня (см. “Задолженность…” на стр.6). О том, что учетные данные не соответствуют действительности, регулярно, сам того не осознавая, заявляет министр налогов и сборов Александр Клименко. Чуть ли не ежемесячно он говорит, что Миндоходов возместило НДС больше, чем плательщики заявили к возмещению. Вот последнее его заявление: “Миндоходов в январе — октябре 2013 г. увеличило возмещение НДС до 45,6 млрд грн. при заявке на возмещение 43,1 млрд грн. Это на 15,3% больше показателя 2012 г.”. При этом, согласно отчетности Миндоходов, остатки невозмещенного НДС выросли за тот же период на 1,4 млрд грн. Налицо обыкновенное вскрытие манипуляций с невозмещенными суммами, которые фискалы всячески “прячут”. Важный вопрос: кому именно не возмещают НДС (см. “Топ-20…”, а также “Задолженность… по регионам” на стр.6)? БИЗНЕС направил всем крупнейшим кредиторам бюджета запросы о том, как влияет на их бизнес невыполнение государством обязательств по возмещению НДС. К сожалению, ни одного ответа мы не получили. Видимо, “партнерство” фискалов и налогоплательщиков дошло до той стадии, когда последние боятся говорить о своих проблемах. Впрочем, задолженность по возмещению — это только надводная часть айсберга проблем, связанных с вымыванием государством оборотных средств бизнеса. Есть еще заявки на возмещение НДС в счет будущих платежей, которые подаются зачастую вынужденно. Они составляют около 10 млрд грн. И здесь немного приятного: если раньше менять направление возмещения этих средств было невозможно, то после принятия недавних изменений в Налоговый кодекс право на это у налогоплательщиков появится (см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.26). К тому же не стоит забывать о наличии 9,5 млрд грн. отрицательного значения НДС (стр.24 декларации), которые тоже могут быть заявлены к возмещению в любое время. Не делается это зачастую только из-за давления контролирующих органов. То есть совокупно кредитование бюджета плательщиками НДС (даже если опираться на официальные данные Миндоходов) составляет около 36 млрд грн. Это чуть меньше 9-месячной заявки на возмещение и почти равно двухмесячным поступлениям в Общий фонд госбюджета. Суммарно с переплатами задолженность бюджета перед налогоплательщиками превышает 63 млрд грн. А теперь каждый может ответить на вопрос: будет ли выполняться поручение Президента? СЕРГЕЙ САЛИВОН

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 23:55:22 Uhr

Q_1058_Shustov.indd 5

10.05.2013 11:29:23

Прежде всего

БИЗНЕС-консультации на www.business.ua

Об увеличении арендной платы

Вопрос

Отвечает Оксана Махлай, юрист юридической компании “Тарасов и партнеры” (г.Киев; с 2008 г.; 10 чел.):

“Мы с женой арендуем объект госимущества — помещение (договор заключали в нашем поссовете). В октябре нам в 3 раза увеличили арендную плату, мотивируя это вступившими в силу законодательными изменениями.

1 Правда ли это?

2 Подскажите, пожалуйста, формулу расчета арендной платы”

1 Отношения между арендаторами и арендодателями, связанные с арендой объектов госимущества, регулируются Законом №2269 от 10.04.92 г. “Об аренде государственного и коммунального имущества”. Действительно, 26 сентября вступили в силу очередные изменения в данный Закон, в соответствии с которыми расширен перечень объектов, которые могут передаваться в аренду (речь идет о гидротехнических сооружениях. — Ред.). Но эти нормы никоим образом не влияют на размеры арендной платы.

2 Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Методикой расчета арендной платы за государственное имущество и пропорций ее распределения, утвержденной постановлением Кабмина №786 от 04.10.95 г. (далее — Методика. — Ред.). Попутно отмечу, что 18 апреля вступили в силу последние изменения в эту Методику, но они также не касаются размера арендной платы. Что касается расчета арендной платы, то здесь применяются следующие методики. Согласно первой, стоимость арендованного помещения (определяется путем проведения независимой оценки) умножается на размер арендной ставки (зависит от целевого назначения арендуемого помещения; ставки указаны в дополнении №2 к Методике). Результат делится на 100: получаем размер годовой арендной платы. Согласно второй методике, размер годовой арендной платы делится на 12, результат умножается на индекс инфляции за период с даты проведения независимой или стандартизированной оценки до базового месяца расчета арендной платы. Размер платы за первый и последующие месяц аренды определяется путем корректировки на индекс инфляции. Но в любом случае размер арендной платы не может быть увеличен втрое. Поэтому советую арендаторам истребовать у арендодателя письменное обоснование, на основании какого конкретно нормативноправового акта он в одностороннем порядке повысил размер платы за аренду госимущества.

О проверке Госпотребинспекцией

Вопрос

Отвечает Денис Сперов (23), юрист юридической группы LCF (г.Киев; с 2009 г.; 19 чел.):

“Я являюсь плательщиком единого налога второй группы, полтора года занимаюсь розничной торговлей продуктами питания. Орган Госпотребинспекции прислал мне уведомление о проведении проверки (за 10 дней до ее начала). Существует ли мораторий на проверки этим и другими контролирующими органами и подпадаю ли я под него?”

Как задать вопрос на business.ua 10

Q_1086_010.indd 10

— Действительно, 7 апреля 2012 г. вступил в силу Закон №4448 от 23.02.12 г. “Об особенностях осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности относительно физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности” (см. также на www.business.ua БИЗНЕС №10 от 05.03.12 г., стр.62, 63. — Ред.). Согласно этому документу, физлицапредприниматели, которые не зарегистрированы плательщиками НДС и деятельность которых не отнесена к высокой степени риска, а также юрлица, включающие НДС в состав единого налога и также не занимающиеся высокорисковым бизнесом, освобождены от плановых и внеплановых проверок. Этих предпринимателей могут внепланово посетить лишь органы СЭС и Госпотребинспекции. На мой взгляд, предприниматель в категорию вышеназванных субъектов хоздеятельности, по крайней мере, с точки зрения защиты прав потребителей, не попадает. Хотя он и является “единоналожником”, его бизнес — розничная торговля продуктами питания, если исходить из норм постановления Кабмина №1164 от 27.12.08 г. (им утверждены критерии риска при осуществлении соответствующей хоздеятельности. — Ред.), является высорисковым. Следовательно, территориальные органы Госпотребинспекции имеют право провести плановую и внеплановую проверку данного предпринимателя в соответствии с Законом “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”. Согласно ему, органы Госпотребинспекции обязаны уведомлять субъектов хозяйствования о проведении плановой проверки не менее чем за 10 дней до ее начала. Что и было сделано. Необходимо отметить, что такая проверка проводится только в рабочее время и в присутствии уполномоченного лица проверяемого предприятия. Что касается остальных контролирующих органов, то для того чтобы выяснить, имеют ли они право проверять данного предпринимателя в период действия моратория, необходимо больше знать об особенностях его бизнеса.

?

Зайти на сайт газеты БИЗНЕС в раздел “БИЗНЕС-консультации”. Кликнуть на “Задать свой вопрос”. Авторизоваться. Вписать свой вопрос в отведенное для этого поле и нажать кнопку “Отправить”. БИЗНЕС 47/25.11.13 47/25 11 13

22.11.2013 18:52:19

Прежде всего ОД И Н Н А Д Ц АТ Ь М Е С Я Ц Е В С П УС ТЯ

Старость и радость М

енее года назад отечественные налоговики обнародовали идею введения в Украине обязательного декларирования доходов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №52 от 24.12.12 г., стр.35-37). Теперь они уже готовы обсуждать с общественностью различные модели декларирования. Так, по словам министра доходов и сборов Александра Клименко, изучая мировой опыт общеобязательного декларирования доходов, специалисты Миндоходов отметили, что некоторые страны устанавливают возрастные исключения по обязательному предоставлению декларации или ограничения для отдельных социальных групп: студентов, безработных, малоимущих. “Естественно, что к человеку, получающему одну пенсию, у министерства вопросов не будет. Но здесь тоже не все однозначно. По нашим данным, в Украине 104 тыс. граждан в возрасте старше 65 лет владеют инвестиционными активами, превышающими 43 млрд грн. Можем ли мы однозначно в таком случае исключить их из процесса декларирования? Здесь, скорее, нужно говорить не о возрасте, а об источнике получения доходов”, — сказал министр. Кроме того, по его словам, Миндоходов планирует вынести на суд общественности вопрос определения порога для общеобязательного декларирования доходов. “Есть варианты и до 100 тыс.грн., и до 200 тыс.грн., и до 400 тыс.грн. Как раз этот момент мы предлагаем вынести на обсуждение общественности. Мы можем начать с любого уровня, а затем снизить его или повысить, если будем видеть необходимость. Это — мировая практика”, — добавил г-н Клименко. ГОД И ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СПУС ТЯ

Французская кухня П

резидентом Франции Франсуа Олланд избирался под лозунгом сохранения и даже приумножения достижений социального государства (см. на www.business.ua БИЗНЕС №26 от 25.06.12 г., стр.18-20). По его мнению, необходимо было немедленно отказаться от сравнительно либерального курса Николя Саркози (на www.business.ua БИЗНЕС №30 от 27.07.09 г., стр.20-22) и увеличивать выплаты безработным, пенсионерам и льготникам, а кроме того, повышать налоги для богатых французов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №20 от 14.05.12 г., стр.30-32). Все было сделано, так сказать, в лучшем виде. Но теперь налоговое бремя, которое является одним из самых высоких в мире, не позволяет г-ну Олланду оживить корпоративные инвестиции. В результате, по информации агентства Bloomberg, которое провело опрос среди европейских банкиров, экономика Франции представляет самую серьезную угрозу восстановлению Европы после долгового кризиса. Банкиры сочли прогноз для Франции более тревожным, чем для Испании или Германии. В пользу версии проблемности французской экономики высказался 61% опрошенных. По словам банкиров, Франция отчаянно нуждается в эффективном руководстве. В III квартале восстановление в еврозоне почти сошло на нет, так как ВВП Франции снизился вопреки прогнозам, а рост экономики Германии замедлился.

Q_1086_011.indd 11

22.11.2013 21:42:11 Uhr

Прежде всего

За кращу долю Амбиции 12 млрд грн. пообещало потратить в текущем маркетинговом году (МГ) Министерство аграрной политики и продовольствия на форвардные закупки зерна урожая 2014 г.

На прежние позиции

“Я думаю, что Аграрный фонд в этом году профинансирует около 4 млрд грн. под форвард, Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины — 7-8 млрд грн.”, — заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

29 млн т зерна может поставить в 2013/14 МГ Украина на внешние рынки из рекордных 61 млн т, которые, по заверениям премьерминистра Николая Азарова, она соберет в этом году. 13,7% может составить доля ГПЗКУ в украинском экспорте зерна в текущем МГ, что позволит госоператору вернуться в лидирующую тройку экспортеров.

Былая слава В 2011/12 МГ компания ООО “Хліб Інвестбуд”, выполнявшая функции торгового подразделения ГПЗКУ, стала лидером экспорта зерновых с долей около 14% (см. на www.business.ua БИЗНЕС №32 от 06.08.12 г., стр.48, 50, 52-54).

Задумки и реалии Около 3,3 млрд грн., по словам г-на Присяжнюка, Минагрополитики выделило на форвардные закупки 2,8 млн т зерна урожая 2013 г. Еще 2 млн т зерна Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) собиралась закупить по спотовым контрактам (см. на www.business.ua БИЗНЕС №6 от 11.02.13 г., стр.60, 61). Как заявил первый заместитель председателя правления ГПЗКУ Роберт Бровди, по состоянию на ноябрь корпорация закупила около 2,7 млн т зерна, из них 1,7 млн т — по спотовым контрактам и более 1 млн т — на условиях форварда. Напомним: в рамках кредитных и торговых соглашений, достигнутых с Китаем, в 2013/14 МГ ГПЗКУ должна поставить в Поднебесную 4 млн т зерна.

Однако в октябре 2012 г. пресс-служба ГПЗКУ заявила, что ООО “Хліб Інвестбуд” не является ее структурными подразделением. В 2011/12 МГ, по данным компании “ПроАгро” (г.Киев; информационные и консалтинговые услуги; с 2002 г.; 16 чел.), ООО “Хліб Інвестбуд” занял 17-е место в рейтинге украинских экспортеров зерна.

“До 31 декабря текущего года в соответствии со своими кредитно-торговыми обязательствами ГПЗКУ должна поставить на экспорт 2 млн т зерновых, из которых фактически отгружено 1,3 млн т”, — сообщил г-н Бровди.

12

Q_1086_012-013.indd 12

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 19:00:19 Uhr

По следовательности

Последствия госвлияния Госвозможности Около 8 млн т зерна будущего урожая могут законтрактовать по форварду госоператоры. При условии отсутствия форс-мажоров эксперты считают, что урожай зерновых в 2014 г. будет не ниже нынешнего.

Новые достижения

+ Товаропроизводители получат беспроцентный заем в размере 12 млрд грн.

Уменьшатся закупочные возможности небольших трейдеров

Шансы выжить получат средние и мелкотоварные хозяйства

Возможны уход части экспортеров и постепенная монополизация рынка госоператором

Есть опасность принуждения аграПовысятся закупочные цены риев местными органами власти к на зерно работе с госоператором

Т оп-10

украинских компаний по доле экспорта зерновых из Украины в 2013/14 МГ, %

Нибулон

13,0

Луи Дрейфус Украина

10,9

ГПЗКУ

7,7

Кернел

7,5

Каргилл

6,3

Бунге

4,7

А.С. Топфер Инт. Украина

4,1

Серна

3,6

Ист Грейнс

2,0

Агротрейд-Экспорт

1,8

Державным шагом На четверть украинского экспорта зерна может претендовать госоператор в 2014/15 МГ.

По данным сайта AgroChart.

БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_012-013.indd 13

–

13

22.11.2013 19:00:24 Uhr

Власть ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Кавалергарда век недолог* Виктор Янукович ошарашил Евросоюз маневром Николая Азарова

В КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Можно сколько угодно возмущаться переменчивым настроением украинской элиты, ее вероломностью, неразборчивостью в связях, но, по большому счету, это национальная традиция. Нормальный гетман всегда менял союзников как перчатки, при этом манипулируя широкими массами казачества. Для многих это заканчивалось трагически… Провал евроинтеграционных планов Ивана Выговского стоил ему сначала гетманства, а потом и жизни… У Петра Дорошенко не заладилось с турецкими коллегами, и дело закончилось почетной ссылкой под Волоколамском. Но это еще не самый плохой случай. Трагической оказалась судьба казацких вожаков, которые ориентировались на московского царя. Одних приняла Сибирь, других — казематы Петропавловской крепости, третьи оказались в кельях Соловецкого монастыря… Казалось бы, безысходная, трагическая картина, но чем хороша история, так это возможностью выбора. Есть ведь и другая традиция. Было время, когда тон в стране задавали отнюдь не казацкие вожди из Дикого поля, а, например, те же князья Острожские, которым ориентация на Европу ничуть не мешала сохранить национальный колорит, поддерживать православие, давать деньги на просвещение и книгопечатание, не говоря уже о развитии экономики… Короче говоря, правильный выбор модели для подражания дорогого стоит. Петр Билян, редактор отдела, pbilyan@business.ua 14

Q_1086_014-016.indd 14

ялотекущие позиционные бои между сторонниками и противниками евроинтеграции (см. на www. business.ua БИЗНЕС№37 от 16.09.13 г., стр.20, 21) на прошлой неделе вдруг получили совершенно новое, непредсказуемое развитие. Честно признаться, такого вообще никто не ожидал. Большинство и оппозиция в Верховной Раде вошли в клинч и все никак не могли принять так называемые евроинтеграционные законы (о прокуратуре, о выборах и о лечении заключенных за границей; см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 11.11.13 г., стр.11, 12). Казалось, что вся интрига была в том, примут или нет. Шансов на то, что Соглашение об ассоциации с ЕС подпишут без этих законов, почти не оставалось. Все ждали, когда ЕС элегантно откажется его подписывать. И вдруг Кабинет министров 21 ноября сам распорядился приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения. Так сказать, в целях принятия мер по обеспечению национальной безопасности, более детального изучения мероприятий, необходимых для восстановления торговоэкономических отношений с РФ и другими государствами — членами СНГ, и т.д. При этом в тот же день Президент Украины Виктор Янукович, пребывая с визитом в Австрии, рассказывал о необратимости евроинтеграционного курса. Впрочем, Президент и до позднего вечера пятницы, 22 ноября, ничего нового по поводу евроинтеграции не произнес…

Деньги, деньги

Причины кульбита премьер-министра Николая Азарова объяснил вицепремьер-министр Юрий Бойко. Оказалось, что в основе внезапного решения лежат не освобождение Юлии Тимошенко, и уж тем более не евроинтеграционные законы. Все дело в деньгах, точнее, в их отсутствии… *За заголовок спасибо Булату Окуджаве.

По словам г-на Бойко, Украина не получила четкого сигнала от ЕС о компенсации потерь, которые наша страна понесла вследствие осложнения отношений со странами СНГ и, в частности, с Россией (см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.12-14, 45, 46). В последние четыре месяца сократились объемы производства промышленной продукции в стране, и анализ показал, что это связано с ухудшением торгово-экономических отношений со странами СНГ. Это привело к остановке целого ряда предприятий, уменьшению поступлений в бюджет страны и сокращению рабочих мест. По информации г-на Бойко, начиная с августа 2013 г. Украина теряет по 15-20 тыс. рабочих мест в месяц, за это время было недополучено 30-40 млрд грн. ($4-5 млрд). Это, в свою очередь, поставило под угрозу выполнение социальных инициатив Президента Украины (см. на www.business.ua БИЗНЕС №11 от 12.03.12 г., стр.19, 20) и в целом, как говорит вице-премьер, привело к ухудшению социально-экономического положения в нашей стране. При этом украинская сторона, по словам г-на Бойко, не просила какой-то денежной помощи, как это было, скажем, с Грецией (см. на www.business.ua БИЗНЕС №11 от 15.03.10 г., стр.22, 23), а только ставила вопрос о замещении, так сказать, о компенсации, тех потерь, которые мы получили за четыре месяца, теряя объемы торговли со странами СНГ. Тем более что, откровенно говоря, для Евросоюза это копейки (см. на www.business.ua БИЗНЕС №8 от 25.02.13 г., стр. 29-31). “К сожалению, мы четкого сигнала не получили. Таким образом, у нас встал вопрос остановки еще нескольких десятков предприятий и увольнения нескольких десятков наших работников. Страна этого не может себе позволить”, — подчеркнул он. По словам Николая Азарова, последней каплей стало письмо МВФ, полученное правительством 20 ноября, что, дескать, даже в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС денег без проведения

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 23:34:16 Uhr

Q_1086_013_NP-01.indd 13

22.11.2013 14:25:43

Власть болезненных реформ Фонд не даст. В год президентских выборов повышение цен на энергоносители и замораживание зарплат бюджетников и пенсионных выплат — это смертный приговор для власти (см. на www.business.ua БИЗНЕС №6 от 11.02.13 г., стр.12, 13). И это вообще не зависит от политической окраски правительства. Поэтому, оказавшись в такой пикантной ситуации, власти решили дать команду “стоп”. С точки зрения тех, кто у

методов противодействия экономическому давлению России на своих соседей и партнеров. В лучшем случае, жертвам предлагают моральную поддержку. Поэтому решение Кабмина, направленное на восстановление торговых отношений с Россией, можно понять, хотя как руководство страны собирается работать с европейцами, заработав репутацию непредсказуемого, остается загадкой. Впрочем, пока Виктора Януковича даже зовут на

Распоряжение правительства г-на Азарова о перемене курса резко оживило президента России Владимира Путина, который тут же обвинил Евросоюз в экономическом давлении на Украину, дескать, хотят заполучить славянскую республику в сети Запада: “По сути, мы услышали угрозы со стороны наших европейских партнеров в отношении Украины, вплоть до способствования проведению массовых акций протеста. Вот это и есть давление, вот это и есть шантаж”. По его словам, поддастся ли Украина и украинское руководство этому шантажу, будет понятно в ближайшие несколько дней. При этом г-н Путин отметил, что подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС может просто убить целые отрасли российской экономики: “В области сельского хозяйства Украина в этом случае ставит ноль с Евросоюзом по всем товарным группам, включая мясо и живой скот. И это потоком пойдет на нашу таможенную территорию. Это невозможно для нашей экономики, сегодня, во всяком случае”.

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Когда молчание — золото

власти, решение логичное. Их, конечно, можно подозревать в склонности к коррупции, но вот суицидальных настроений как-то незаметно…

Просто почерк

В целом, ситуация, когда украинские власти оказываются один на один с недовольной Российской Федерацией, далеко не новая (см. на www.business.ua БИЗНЕС №17 от 25.04.11 г., стр.12-15; №24 от 13.06.11 г., стр.14-17; №30 от 25.07.11 г., стр.14-17; №33 от 15.08.11 г., стр.14-17). Пока Евросоюз не нашел эффективных 16

Q_1086_014-016.indd 16

саммит “Восточного партнерства” в Вильнюс 28 ноября. Хотя после обнародования распоряжения украинского правительства представитель миссии Европарламента и экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС не будет подписано на саммите. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле отменил свой визит в Киев. А оппозиционеры начали собирать в столице Майдан, надеясь по образцу 2004 г. изменить ситуацию путем привлечения широких слоев населения…

Но самое забавное то, что Виктор Янукович оставил себе пространство для маневра в вопросе евроинтеграции. По мнению Владимира Фесенко, директора центра прикладных политических исследований “Пента” (г.Киев; с 2001 г.; 8 чел.), г-н Янукович не дает конкретного ответа, намерен он подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС или нет. “Решение озвучено правительством. Но его Президент в любой момент может отменить и восстановить подготовку. Однако не просто так, а если со стороны Евросоюза будут конкретные предложения. На Западе кое-кто понимает, что есть финансово-экономические причины, заставившие Виктора Януковича пойти на такое решение”, — отметил эксперт. Хотя сомнительно, что премьер сам принял такое решение, ведь в Украине уже создан прецедент, когда за невыполнение директив Президента глава правительства может лишиться свободы, причем на серьезный срок… (хотя многие директивы и сейчас не выполняются; см. стр.6, 8. — Ред.). В итоге, приходится признать, что украинские власти достигли высочайшего мастерства в деле создания образа совершенной непрогнозируемости. Правда, надо сказать, это давняя украинская традиция, которая берет свое начало, как минимум, во времена гетмана Богдана Хмельницкого, спрогнозировать поведение которого не мог никто в Европе, причем как в Западной, так и в Восточной. АЛЕКСЕЙ ДУЖИЙ

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 23:34:16 Uhr

Власть

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Кура в кляре В отличие от Украины, Грузия ослабила власть президента и лишила его возможности отменить реформы предшественника

В

стране, которую в Украине часто представляют в качестве примера для подражания, завершился процесс смены власти, затянувшийся на год. 27 октября в Грузии прошли президентские выборы, а 17 ноября — инаугурация нового главы государства (см. на www.business.ua БИЗНЕС №46 от 18.11.13 г., стр.8, 9). Им стал Георгий Маргвелашвили, политический соратник премьер-министра и оппонент уходящего президента (см. “Результаты...” на стр.18). БИЗНЕС уже писал (см. на www. business.ua №41 от 08.10.12 г., стр.28-30; №48 от 26.11.12 г., стр.12, 13), как в Грузии год назад сформировалась оппозиционная политическая сила, сумевшая разгромить правящую партию на парламентских выборах. До этого на протяжении многих лет был целый ряд массовых протестов против режима, установленного президентом Михаилом Саакашвили, но все они довольно грубо пресекались без оглядки на мнение мирового сообщества. И серьезной силы, способной противопоставить себя президенту, в стране не было. Все политики, которые могли бы сколотить сильную оппозицию, оставались во втором эшелоне. Все изменилось, когда массовое недовольство происходящим решил капитализировать богатейший гражданин Грузии Бидзина Иванишвили, создавший популистский политический проект “Грузинская мечта”. Программа этой коалиции состояла, по сути, из трех пунктов: 1) отстранение от власти президента и его единомышленников, проведение антикоррупционных расследований; 2) отказ от курса на демонтаж социального государства, повышение социальной защищенности населения; 3) сохранение прежнего внешнеполитического курса страны. Эта программа, а также щедрые финансовые вливания и наличие “медийных” фигур в избирательном списке позволили “Грузинской мечте” получить большинство мест в парламенте и сформировать правительство. Надо сказать, программа вполне понятная и для украинских избирателей, только у нас с такими “идеями” выступают почти все политические силы (см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 13.08.12 г., стр.19-23). Премьер-министром

стал г-н Иванишвили, а должность министра энергетики, например, досталась футболисту Кахе Каладзе. Министерство образования и науки возглавил популярный оппозиционный политический комментатор, ректор грузинско-американского вуза Георгий Маргвелашвили. Спустя 6 месяцев он стал кандидатом в президенты страны.

Судьба человека

Политическая карьера Георгия Парменовича сложилась неординарно. В годы гражданской войны 1991-1993 гг. этот выходец из семьи партийных работников доучивался в Тбилисском университете на философском факультете, параллельно подрабатывая туристическим гидом по горам. Впрочем, вскоре он успешно

Г рузия vs Украина Показатель

Грузия Украина

Площадь, тыс.кв.км

69,7

603,7

Население, млн чел.

4,6

44,6

Годовой прирост населения, %

-0,3

-0,6

Продолжительность жизни, лет

77,5

68,9

Младенческая смертность, на 1 тыс. рождений

14,2

8,2

Уровень урбанизации, %

52,8

68,9

ВВП по паритету покупательной способности (ППС), млрд USD

27,1

340,7

ВВП на душу населения по ППС, тыс.USD

6,0

7,5

Доля в ВВП, %: АПК

7,8

10,2

промышленность

23,0

31,6

услуги

69,2

58,2

Безработица, %

15,1

7,5

Молодежная безработица (15-24 года), %

35,6

18,6

Доля населения за чертой бедности, %

9,2

24,1

Инфляция потребительских цен, %

-0,9

0,6

Госдолг, % ВВП

36,3

36,6

Внешний долг, % ВВП

49,3

39,6

Сальдо текущего счета, млрд USD

-1,7

-14,4

По данным CIA World Factbook.

БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_017-019.indd 17

отбыл на учебу за границу — в Центральноевропейский университет, который как раз тогда открыл Джордж Сорос. Вернувшись на родину, молодой специалист некоторое время промаялся в частном издательском бизнесе, после чего нашел пристанище в грузинском отделении Национального демократического института (NDI; г.Вашингтон, США; с 1983 г.; работает в 125 странах) — американской правительственной организации, связанной с Демократической партией и раздающей гранты гражданскому обществу. Работа на международные институты помогла ему пережить самые тяжелые годы. В 2003 г. “евроатлантического” интеллектуала приняла в первую десятку своего избирательного списка глава парламента Нино Бурджанадзе, но когда после выборов начались революционные события, г-н Маргвелашвили предпочел вернуться к академической карьере. Впрочем, контактов с г-жой Бурджанадзе наш герой не потерял — в 2008 г. он вошел в консультативный совет ее Фонда за демократию и развитие. А к 2012 г. Георгий Маргвелашвили уже стал известным оппозиционным “экспертом”, раскрученной медиафигурой. Критикуя президента, он поддержал “Грузинскую мечту”, когда эта политическая сила была создана, хотя и не принимал прямого участия в избирательной кампании. Симпатия оказалась взаимной: труженик академической нивы сблизился с миллиардером. “Когда у меня проблемы, я всегда звоню Георгию и советуюсь с ним; есть два или три таких человека, с которыми я могу сесть и обсудить любые вопросы и любые проблемы”, — признается Бидзина Иванишвили. После выборов бизнесмен, став премьер-министром, пригласил г-на Маргвелашвили в свое правительство на пост министра образования, а в феврале 2013 г. назначил его первым вице-премьером. Ранее этот пост занимал министр обороны Ираклий Аласания, который не оправдал доверия шефа, потворствуя слухам о том, что именно он будет выдвинут кандидатом в президенты от правящей коалиции. На самом деле г-н Иванишвили остановил свой выбор именно на министре образования, хотя он даже не является членом “Грузинской мечты”. После того как кандидатура г-на Маргвелашвили была официально выдвинута в мае, он оставил министерский пост, чтобы избежать обвинений в использовании админресурса. Михаил Саакашвили кандидата высмеял, сравнив происходящее с древнеримской историей о том, как император Калигула провел в Сенат своего коня. Обвинение в том, что г-н Маргвелашвили — лишь марионетка в руках шефа-олигарха, было самым популярным среди сторонников уходящего президента. Они с удовольствием 17

22.11.2013 18:51:18

Власть смаковали отсутствие политического опыта у фаворита премьер-министра и тот факт, что он увлекается вязанием.

Конкуренты

В противовес авторитарно “единогласному” выдвижению кандидата от “Грузинской мечты” президентская партия “Единое национальное движение” демонстративно провела “праймериз”, где победил Давид Бакрадзе. В Украине идею провести “праймериз” высказывали неоднократно, но до дела так ни разу и не дошло, а вот в Грузии, опять-таки, получилось. До выборов г-н Бакрадзе был спикером парламента, а перед этим занимал должности в правительстве, сделав карьеру в дипломатических и силовых органах. Ему предстояло принять на себя весь позитив и весь негатив, который общество связывало с уходящим президентом Михаилом Саакашвили. Участвовала в выборах и Нино Бурджанадзе — своеобразная “грузинская Юлия Тимошенко”, которая окончательно ушла в оппозицию к г-ну Саакашвили еще в 2008 г., но так и не добилась значительных успехов. В 2011 г. г-жа Бурджанадзе

оппозиционного телеканала “Имеди”. В Украине христианскими демократами в основном называют себя протестанты, однако г-н Таргамадзе, имея внешний вид типичного американского телепроповедника, православный: одна из главных его политических идей заключается в том, чтобы сделать православие государственной религией. Бидзина Иванишвили сотрудничать с ним отказался, сославшись на “ряд подозрительных моментов”, поэтому г-ну Таргамадзе пришлось довольствоваться скромной долей избирателей, которые голосуют за него по старой памяти. Помимо перечисленных кандидатов, в выборах участвовали еще полторы дюжины менее известных, но колоритных политиков: оппозиционер Коба Давиташвили, обвинивший г-на Саакашвили в супружеской неверности и обвиненный, в свою очередь, в получении взяток за места в избирательном списке; бывший глава Верховного Совета, монархист Акакий Асатиани; глава партии “Голос нации” Михаил Салуашвили, выступающий за создание теократического государства и построение рыночной экономики, соответствующей “грузинскому стилю

был г-н Маргвелашвили: ситуация напоминала президентские выборы в России в 2008 г., когда население поддержало бы любого человека, которого ему порекомендовал бы Владимир Путин. Будучи достаточно уверен в своем перевесе, Георгий Маргвелашвили заявил, что снимет свою кандидатуру, если не победит в первом туре. Это мобилизовало избирателей, которые не хотели продолжения правления “Единого национального движения”: ведь в таком случае победителем вышел бы Давид Бакрадзе. Шантаж сделал свое дело, и обошлось без второго тура: г-н Маргвелашвили победил с 62% голосов. Сомнений в честности выборов ни у кого не возникло: единственное замечание независимых наблюдателей заключалось в том, что на участках было слишком много наблюдателей, которые мешали друг другу. Давид Бакрадзе признал победу Георгия Маргвелашвили, поздравив его. Таким образом, уходящая команда может записать себе в актив первую в новейшей истории Грузии мирную смену власти, а новая команда — несомненные симпатии населения.

Р езультаты

президентских выборов в Грузии, %

Георгий Маргвелашвили

62,1

Давид Бакрадзе

21,7

Нино Бурджанадзе Шалва Нателашвили Георгий Таргамадзе

возглавила протесты, в ходе которых более 10 тыс.чел. в одном Тбилиси вышли на улицу с требованием отставки президента. Она стала важнейшей оппозиционной фигурой, но с появлением “Грузинской мечты” была оттеснена на второй план. Баллотировался также бессменный лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, без которого не обходятся ни одни выборы в Грузии. В 2003 г. он не поддержал “революцию роз”, а в 2007 г., после жестокого полицейского разгона акций оппозиции, г-на Нателашвили объявили российским шпионом; некоторое время он скрывался и даже просил политического убежища на Западе. С тех пор ему удалось легализоваться на родине, но несмотря на последовательную критику политики президента, вождь лейбористов так и не смог прорваться в первый эшелон грузинской политики. Еще один представитель второго эшелона — глава партии “Христианско-демократическое движение” Георгий Таргамадзе, протеже экс-президента Аджарии Аслана Абашидзе и бывший журналист 18

Q_1086_017-019.indd 18

10,2 2,9 1,1

жизни”. Последний так объяснил свою сегодняшнюю политическую стратегию: “Библейские знаки нам сказали, что мы должны прийти в активную политику. Поэтому я решил представить свою кандидатуру. Ведь в Библии были предсказания, что Грузия будет пребывать в атеизме 70 лет, потом придет к власти Гамсахурдия, затем Шеварднадзе, а также там идет речь о факторах Саакашвили и Иванишвили. Также есть предсказание, что появится и новая сила, и уже известно, что и как закончится”.

Единственное, что омрачило праздник демократии, — явка избирателей, которая была существенно ниже, чем на президентских выборах 2008 г. (53,9%) и на парламентских выборах 2012 г. (60,8%). Кстати, это еще одно отличие от Украины: у нас голосуют активнее, особенно на президентских выборах (см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 11.11.13 г., стр.8, 9). Дело в том, что реальная смена власти произошла уже год назад, а нынешние выборы только подтвердили ее.

Блицкриг

Правила игры

Закончилось все быстрой и убедительной победой ставленника премьер-министра. За продолжение политики Михаила Саакашвили проголосовала пятая часть избирателей, а если учесть крайне низкую явку (47%), то г-н Бакрадзе получил всего 10,2% голосов грузинских избирателей. Давно известные оппозиционеры не сумели конвертировать солидный политический опыт в электоральный капитал, набрав еще меньше голосов. Фаворитом гонки изначально

После инаугурации нового президента вступила в силу конституционная реформа, которую парламент одобрил 15 октября 2010 г. Суть реформы — переход от президентской республики к парламентской. Главным действующим лицом становится премьер-министр, а полномочия президента отныне будут значительно уже, чем отведенные главе государства украинской политреформой 2004 г. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №28 от 11.07.11 г., стр.16-19).

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 18:51:18

Кандидатуру премьера выдвигает политическая сила, победившая на парламентских выборах (эта норма на практике начала работать уже по итогам прошлогодних выборов). Он, в свою очередь, формирует свое правительство, самостоятельно назначает и увольняет всех министров (по дореформенной конституции министров обороны и внутренних дел мог отправлять в отставку только президент). А отставка премьер-министра означает автоматическую отставку всего Кабинета. Президент исключен из бюджетного процесса: проект госбюджета подает в парламент правительство. Оно же теперь занимается назначением и увольнением губернаторов. Большинство документов, издаваемых президентом, отныне нуждается в контрассигнации премьер-министра: незавизированные им указы недействительны. Если украинская политреформа оставила президенту руководство внешней политикой и силовиками, то в Грузии, как уже было сказано, эти сферы тоже подконтрольны исключительно правительству. Отобрали у президента и право законодательной инициативы, и право созывать референдумы. Он не сможет созывать внеочередные сессии парламента, приостанавливать или отменять правовые акты правительства. Жалкие остатки былой роскоши — право назначать членов регуляторных комиссий в телекоммуникациях и энергетике и главу Аджарской автономной республики (и то — только по согласованию с правительством). Вскоре обратно в Тбилиси вернется парламент, который ранее был отправлен “в ссылку” в Кутаиси: считалось, что это поможет развить депрессивный регион, но на практике только усложнило коммуникации между центральными органами власти. Примечательно, что предыдущая смена власти тоже сопровождалась политреформой, но в противоположном направлении: десять лет назад Михаил Саакашвили, заняв президентское кресло, добился увеличения полномочий главы государства за счет парламента. А перейти к парламентской республике он решил ближе к окончанию своего второго и последнего президентского срока. Если бы не возникло неожиданных помех, г-н Саакашвили смог бы преспокойно выиграть прошлогодние парламентские выборы, а теперь передать президентское кресло преемнику и продолжить руководить страной из офиса премьер-министра. Но этот сценарий сорвал миллиардер-популист, внезапно озаботившийся судьбой страны. В новых обстоятельствах уходящему президенту достанется почетное, но малоприбыльное место вождя парламентской оппозиции.

Что теперь

Впрочем, г-н Иванишвили утверждает, что тоже вскоре уйдет со всех руководящих постов. На следующий день после

M A R G E LA S H V I L . A F R . C O M

Власть

президентских выборов он объявил о своих планах: “На 24 ноября назначено собрание партии “Грузинская мечта — Демократическое движение”, на котором я уйду в отставку не только с поста премьерминистра, но и из политики тоже”. Имя своего преемника он назвал 2 ноября: новым премьером должен стать 31-летний глава МВД Ираклий Гарибашвили. В отличие от нового президента, который на своем посту оказался практически случайно, г-н Гарибашвили до прихода в политику работал в бизнес-структурах, связанных с нынешним премьером, в частности, в 20042012 гг. — в компании Cartu Group, принадлежащей г-ну Иванишвили. Таким образом, страна остается в надежных руках. На освободившуюся должность министра внутренних дел, по слухам, могут назначить Каху Каладзе: в Грузии энергетика — менее почетная сфера, чем силовые структуры. Что же до Бидзины Иванишвили, он обещает усилить собой грузинское “гражданское общество”. По мнению руководителя Центра исследований международных вопросов и безопасности Николоза Читадзе, тем самым олигарх снимает с себя ответственность за выполнение популистских обещаний, которые раздавал на протяжении предыдущего года. При этом реальное влияние на политические процессы он сохранит. Между тем, выполнить обещание будет действительно непросто, ведь это снижение тарифов на коммунальные услуги и топливо, повышение социальных пособий, строительство десятков новых заводов, списание ипотечных кредитов и т.д. БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_017-019.indd 19

“Грузинская мечта” победила благодаря категорическому отрицанию курса Михаила Саакашвили (о курсе см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 06.11.06 г., стр.48-51), но будет ли она воплощать в жизнь все свои социальные обещания — неизвестно. Впрочем, вполне вероятно, что для этого просто не будет денег. Поскольку, как и в Украине, большие запасы нефти в Грузии пока не обнаружены, пенсионеров много, а наукоемной конкурентоспособной на мировых рынках продукции — мало.

4 июля вступил в силу новый Трудовой кодекс, направленный на защиту прав наемных работников: им гарантировали 40-часовую пятидневную рабочую неделю (ранее ограничений не было вообще), оплату сверхурочной работы (новое слово), 24-дневный оплачиваемый отпуск, выходное пособие при увольнении в размере двухмесячного оклада. Правда, Георгий Маргвелашвили раскритиковал документ как грубое попрание интересов нанимателей. Сам он в апреле объявил, что правительство обеспечит школьникам бесплатные учебники, но за это на него ополчились книгоиздатели. Правительственные эмиссары смогли погасить затяжной трудовой конфликт на Зестафонском ферросплавном заводе и горнодобывающем предприятии “Чиатурмарганец”, которые принадлежат группе “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова: благодаря посредничеству представителей “Грузинской мечты” волну забастовок удалось прекратить. Но надолго ли — другой вопрос. ДЕНИС ГОРБАЧ 19

22.11.2013 18:51:20

Власть

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

“Углеводороды и уголь — это экономика, а золото и редкоземельные металлы — престиж страны” Олег Проскуряков, министр экологии и природных ресурсов, уверен, что у Украины колоссальные перспективы в отношении добычи полезных ископаемых Богатые недра, хорошая земля и трудолюбивый народ — часть традиционных представлений об Украине и украинцах. Пообщавшись с министром экологии и природных ресурсов Олегом Проскуряковым, трудно избавиться от впечатления, что, как минимум, в отношении перспективы добычи полезных ископаемых (о трудолюбии см. на www.business.ua БИЗНЕС №24-25 от 17.06.13 г., стр.8, 9) возможности у страны есть, и они далеко не мифические. Дело за малым, так сказать, создать условия, улучшить деловой климат и т.д. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №6 от 11.02.13 г., стр.20-22). Планы у министра большие…

— 5 ноября было подписано соглашение о разделе продукции (СРП) с компанией Chevron (см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 11.11.13 г., стр.11, 12). А в начале года СРП подписали с компанией Shell. Для Украины тема СРП довольно новая, а Shell, например, имеет 50-летний опыт работы по таким соглашениям. Как проходила подготовка к подписанию?

— Да, для Украины это пилотные проекты, более крупных еще не было (см. на www. business.ua БИЗНЕС №19 от 12.05.08 г., стр.38-46. — Ред.). Инвесторы подают нам проект договора, потом мы рассылаем его другим министерствам и ведомствам. И уже тогда организовываем переговорный процесс между министерствами и инвесторами. Есть в соглашении юридический, налоговый, финансовый, экономический, экологический блоки. Мы все эти вопросы согласовываем и утвержденный проект передаем на рассмотрение комиссии, которая, в свою очередь, выносит его на 20

Q_1086_020-023.indd 20

заседание Кабмина, где и принимается окончательное решение. Каждое министерство отрабатывало свой блок, учитывались их замечания. Мы использовали опыт как международных, так и украинских юридических компаний. СРП выписаны с учетом всех международных норм и требований, и мы постарались максимально соблюсти интересы государства.

— Вы считаете, что для Украины эти договоры выгодны?

— Да, я так полагаю. В этих договорах заложена международная формула, довольно сложная, чтобы вдаваться в технические подробности, но в зависимости от эффективности проекта, уровней добычи и запасов и т.д. доля государства может доходить до 60% при разделе продукции. Из положительных сторон, во-первых, надо выделить привлечение крупных инвестиций (см. на www.business.ua БИЗНЕС №26 от 01.07.13 г., стр.29-31. — Ред.). Во-вторых, предполагается увеличение собственной добычи газа, следовательно, уменьшение энергетической зависимости от импорта (см. на www.business.ua БИЗНЕС №35 от 27.08.12 г., стр.18, 19. — Ред.). В-третьих, конечно же, пополнение госбюджета, не говоря уже о позитивном влиянии на сопредельные отрасли, например на металлургию и машиностроение.

— Что вы имеете в виду?

— Для бурения и добычи необходимо много разной трубной продукции. Вот, например, украинская корпорация “Интерпайп” прошла сертификацию компании Shell (см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 05.11.12 г., стр.16-18, 20. — Ред.). Понятно, что это дополнительные возможности для украинских металлопроизводителей, не говоря уже о социальном аспекте, о новых рабочих местах. Кроме того, в

регионах, где будут проводиться работы, инвестор берет на себя обязательства по развитию инфраструктуры. Отдельно надо отметить и обязательство передать Украине всю геологическую информацию, которая будет получена в процессе реализации проекта. Также, работая с компаниями мирового уровня, наши специалисты смогут перенять передовой опыт.

— Почему при всех выгодах СРП вызвали столь сильное сопротивление на уровне местной элиты, в частности, Львовского и Ивано-Франковского облсоветов, да и в Харькове не обошлось без дискуссий?

— Я не могу сказать, что в Западном регионе процесс проходил тяжело, просто так сложилось, что местные общины и власти были обеспокоены экологическими аспектами добычи сланцевого газа. А так как проект очень большой, реализуется в Украине впервые, то понять обеспокоенность вполне можно. Кроме того, не секрет, что большая часть депутатов областных советов в этих регионах входит в оппозиционные партии, поэтому часто они просто не воспринимают инициативы власти. Но, я должен сказать, в итоге здравый смысл восторжествовал, все вопросы были согласованы, и 5 ноября СРП с Chevron подписано в присутствии Президента Украины Виктора Януковича. Я считаю, что это большое достижение, и главное, чтобы все удалось воплотить, чтобы оправдались те ожидания, которые возлагались на данный проект.

— Когда можно ожидать результатов?

— Планируется провести геологоразведку (примерно в течение 5 лет), в ходе которой должны быть пробурены предусмотренные проектом скважины. Должны быть инвестированы задекларированные инвесторами

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 19:24:22

средства. Мы надеемся, более того, уверены, что будет коммерческое открытие (обнаружение месторождения углеводородов в период геологического изучения недр, имеющее коммерческий характер. — Ред.). Дальше будет рассматриваться проект промышленной добычи газа, и в этом проекте будут оговорены и подробно прописаны объем инвестиций, сроки, создание инфраструктуры. Что немаловажно, уже на этапе геологоразведки и, конечно, добычи особое внимание будет уделяться экологическим аспектам. Местные власти, жители данных территорий и все заинтересованные будут иметь доступ к экологической информации, а министерство будет жестко контролировать выполнение условий договоров. Все проекты будут проходить экологическую экспертизу. Только после того, как мы поймем, что риски минимизированы, будем давать разрешение на начало работ. Кроме того, надо понимать, что у Shell и Chevron накоплен большой опыт, в частности в Северной Америке, по разработке нетрадиционного газа. И вопросы, связанные с охраной окружающей среды, у них проработаны очень четко. Это как Библия! По моим подсчетам, почти половина текста СРП посвящена в той или иной степени охране окружающей среды.

— Тем не менее, среди широкой общественности, как в Украине, так и за рубежом, бытует мнение о значительных экологических рисках при добыче сланцевого газа…

— Я должен отметить, что есть два основных момента, которые тревожат украинцев и которые связаны с нетрадиционной добычей газа, — это загрязнение подземных вод и выбросы в атмосферу. Законодательно этот вопрос четко урегулирован. С чисто технологической точки зрения, могу объяснить, что водоносные горизонты, откуда берут питьевую воду, находятся на глубине не более 1 км, а гидроразрыв для добычи сланцевого газа проводится на уровне минимум 3 км. В любом случае получаются 2 км естественного фильтра, который обеспечивает надежный барьер даже от потенциального загрязнения воды.

— Насколько “традиционная” добыча нефти и газа экологически чище метода гидроразрыва, используемого при добыче сланцевого газа?

— Что касается непосредственно бурения, то технология одинакова для добычи как традиционного газа, так и сланцевого. Но мы же не отказываемся от бурения скважин. По большому счету, любая жизнедеятельность наносит тот или иной вред окружающей среде. Однако никто не собирается закрывать шахты или электростанции (см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 11.11.13 г., стр.49-54. — Ред.). Кстати,

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

Власть

БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_020-023.indd 21

21

22.11.2013 19:24:23

Власть при разработке угольных шахт влияние на водоносный слой оказывается куда больше, чем при гидроразрыве. Поэтому, я считаю, в значительной степени эти вопросы искусственно политизированы. Нагнетание экологической и политической истерии, не более того. Яркий пример: 23 января подписали в Давосе договор с Shell (см. на www.business.ua БИЗНЕС №4 от 28.01.13 г., стр.17, 18. — Ред.), а уже на следующий день в интернете появилась информация о том, что у бабушки в Харьковской области в колодце пропала вода. Еще даже работы не начались, а уже истерика. Наверное, кто-то очень не хочет, чтобы Украина, не дай Бог, получила энергетическую независимость…

— И кто эти люди?

— Я не хочу показывать пальцем, это неприлично… Что же касается метода гидроразрыва пласта, который в Украине применяется с 1954 г. для увеличения добычи газа, то до недавнего времени он вообще не интересовал широкую публику, а тут вдруг все стали большими специалистами и начали проявлять озабоченность. Я уверен, что это чистой воды спекуляция и что никакой реальной озабоченности экологическими проблемами здесь нет. При этом мы осознаем, что риски есть, как, впрочем, и в любой другой деятельности, поэтому компаниям, которые ведут разведку и добычу, необходимо строго придерживаться технологии, а мы, со своей стороны, будем контролировать процесс.

— Создание рабочих мест способно улучшить отношение населения к добыче нетрадиционного газа?

— Экономика и деньги убеждают лучше всего, но, повторюсь, добыча полезных ископаемых не должна наносить ущерб экологии страны. Мы не допустим, чтобы природной среде Украины был нанесен вред. Это наша жесткая и принципиальная позиция. В экологии нет политической окраски и партийной принадлежности (это не совсем так; см. на www.business.ua БИЗНЕС №46 от 18.11.13 г., стр.23, 24. — Ред.). Неважно, богатый ты или бедный, за Европейский Союз или за Таможенный, мы дышим одним воздухом, пьем одну воду.

— В результате действия СРП с Shell и Shevron регионы, в которых ведутся работы, получат 10% от доли государства…

— Все пожелания, и экономические, и экологические, предложенные депутатами Львовского и Ивано-Франковского облсоветов, учтены. Что касается 10% отчислений местным властям, то правки в Бюджетный кодекс уже проголосованы в тот же день, когда было подписано СРП с Chevron.

— Эта норма распространяется на всех или касается только СРП с Chevron?

— Она распространяется на всю территорию Украины, теперь при реализации всех 22

Q_1086_020-023.indd 22

таких проектов в Украине будут отчислять 10% от доли государства в местные бюджеты. Помимо этого в договоре отдельно предусмотрены социально-экономические обязательства инвестора: ремонт и обеспечение дошкольных детских учреждений, школ, больниц, дорог и масса всего другого.

— Что еще может предложить Украина для инвесторов в нефтегазодобыче? Планируется ли еще подписание СРП?

— Помимо Shell и Chevron мы подготовили договор с группой компаний во главе с ExxonMobil (см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 29.10.12 г., стр.17; №45 от 05.11.12 г., стр.16-18, 20. — Ред.). Я уве-

определены территории для ведения работ. Мы должны разъяснить людям, что максимум на 15-25% выделенных участков будет проводиться добыча. Остальные территории будут возвращены государству. Кроме того, Кабмин утвердил текст новой редакции Кодекса о недрах, сейчас вносятся последние технические правки, и документ будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Кодекс о недрах полностью регламентирует отношения государства и инвесторов в сфере геологии, недропользования и т.д. Там прописаны все условия, порядок проведения аукционов по продаже лицензий. Это касается не только углеводородного сырья.

Д осье БИЗНЕСа ОЛЕГ ПРОСКУРЯКОВ, РОДИЛСЯ:

министр экологии и природных ресурсов Украины

13 февраля 1968 г. , пос.Топар (Карагандинская обл. , Казахстан).

О Б Р А З О В А Н И Е : Киевский государственный университет им.Тараса Шевченко, инженергеолог (1992 г.). К А Р Ь Е Р А : 1990-1991 гг. — техник-геолог Комплексной геологической экспедиции “ Укргеолстром”; июнь — сентябрь 1991 г. — рабочий ГСП (пос.Корф, Камчатка, РФ); август — ноябрь 1992 г. — техник, инженер отдела современного морского седиментогенеза Института геологических наук Академии наук Украины; 1992-1996 гг. — аспирант Института геологических наук НАНУ; 1996-2006 гг. — работа в коммерческих структурах; октябрь — декабрь 2006 г. — генеральный директор ДП “Крымгеология” НАК “Надра України”; декабрь 2006 г. — февраль 2008 г. — председатель Государственной геологической службы Министерства охраны окружающей природной среды Украины; 2008-2010 гг. — работа в коммерческих структурах; декабрь 2010 г. — май 2012 г. — председатель правления НАК “Надра України”; май — декабрь 2012 г. — председатель Государственной службы геологии и недр Украины; с 24 декабря 2012 г. — министр экологии и природных ресурсов Украины. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: УВЛЕЧЕНИЯ:

женат, двое детей.

лыжный спорт.

рен, что он будет подписан в ближайшее время. Кроме того, мы уже заявляли, что рассматриваем проекты по площадям Фороса и Слобожанской, которая граничит с Юзовской. Ведутся переговоры с итальянской Eni и французской EDF. Вот это основные перспективные проекты. Мы понимаем, что проекты, предложенные инвесторам, требуют значительных вложений, и количество компаний, способных инвестировать такие деньги, ограниченно. Поэтому компании не могут одновременно взять в работу несколько проектов. Просто выставлять участки нет смысла, их попросту могут не взять. Нужно понимать, что есть интерес компаний, тогда можно говорить о новых проектах. Я думаю, в ближайшее время будут еще такие проекты.

— Это крупные проекты, а как привлечь инвесторов для работы на небольших площадях?

— Компания Eni и НАК “Надра України” ведут совместную деятельность в Западной Украине. У них 9 объектов недропользования площадью 3 тыс.кв.км. Сначала будут проведены геофизические исследования,

В Украине описаны 110 видов минеральных ресурсов, 90 из которых разрабатываются. Если оценить объем запасов в денежном эквиваленте, то Украина — самая богатая страна в Европе, не считая России. Поэтому новая редакция Кодекса о недрах должна стимулировать привлечение инвестиций в геологоразведку и горнодобывающую промышленность.

— И в чем новизна Кодекса о недрах?

— Новая редакция Кодекса о недрах разрабатывалась нашим министерством совместно с Государственной службой геологии недр. Это очень важная веха в развитии украинской добывающей отрасли. Если раньше отношения в добывающей отрасли регулировались десятками законов, постановлений, распоряжений, то после принятия Кодекса все это будет объединено в одном документе, и работать станет намного проще.

— Не получится как с новой редакцией Налогового кодекса (см. на www.business.ua БИЗНЕС №41 от 11.10.10 г., стр.4143), в который пришлось вносить 700 поправок?

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 19:24:26

Власть — Нет. Во всяком случае, не должно. Хочу отметить, что в Кодексе о недрах предусмотрен совершенно новый механизм резервирования земли.

— А в чем новизна?

— Сейчас компания получает разрешение на разработку участка, согласовывает с местным советом, с министерством, приходит на место, а участок уже занят, его успели отдать в аренду, и опять надо “договариваться”. Порой инвестору выставляются такие условия, которые фактически блокируют работу. В новом документе прописано, что если местный совет дал разрешение на разработку данного участка, то

— Я скажу так: если добыча углеводородов и угля — это условно экономика страны, то добыча золота и редкоземельных металлов — это уже престиж страны. Из перспективных можно назвать уран, сейчас в Кировоградской области совместно с россиянами строится завод по производству ядерного топлива. Ну, конечно, железная руда, марганец, титан, различные виды глины, строительные материалы, агрохимическое сырье. Мы должны это все развивать. С принятием Кодекса о недрах мы должны создать максимально благоприятные условия для прихода инвесторов в Украи-

он не имеет права никому отдавать его в аренду и т.д. Эта земля резервируется, она не может быть как-либо отчуждена. Не менее важный вопрос — дерегуляция. Уже не будет специальных разрешений на пользование недрами или, как их называли, лицензий, будут только соглашения об использовании недр, и все.

— Кто будет их выдавать?

— Соглашение будет заключать Государственная служба геологи и недр Украины, а если будут использованы ископаемые местного значения на территории Автономной республики Крым, то Совет министров АРК.

— Когда будет принят Кодекс?

— Прогнозировать, когда будет принят документ, трудно. Посмотрите, как работает Верховная Рада (см. на www.business.ua БИЗНЕС №21 от 27.05.13 г., стр.18, 19. — Ред.). Со своей стороны, министерство заинтересовано в скорейшем его принятии.

— Кроме “нетрадиционного” газа у инвесторов есть интерес к разработке других видов полезных ископаемых? Есть планы по привлечению инвесторов? И нужно ли это?

ну. Подписание соглашений с такими крупными международными компаниями, как Shell и Chevron, послужит хорошим сигналом для других потенциальных инвесторов.

— От Кабмина вы курируете Закарпатскую область, часто бываете там? Как развивается регион? Какие проблемы существуют?

— Да, часто бываю. Регион этот прежде всего рекреационный: горы, реки, леса, заповедники. На мой взгляд, очень остро стоит вопрос загрязнения окружающей среды бытовыми отходами. Здесь я вижу недоработку местных властей, надо наладить сбор и утилизацию мусора. Кстати, Кабмин утвердил Государственную программу по обращению с отходами на 2013-2020 гг., там предусмотрен целый ряд мероприятий, в том числе строительство новых заводов по переработке отходов (см. на www. business.ua БИЗНЕС №26 от.01.07.13 г., стр.51-53. — Ред.). Планируется, что это будут не только государственные деньги, но и частные. Что касается непосредственно Закарпатья, то эту проблему мы решаем за счет БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_020-023.indd 23

спецсредств Фонда охраны окружающей среды, которые есть в распоряжении нашего министерства. Мы рекультивировали старый полигон бытовых отходов под Ужгородом, сейчас выделяются деньги на строительство нового полигона. На Закарпатье есть вопросы с подтоплением, которые успешно решаются, в том числе на уровне сотрудничества с соседними государствами. Противопаводковая система автоматизирована, но еще одна проблемная зона — заповедники…

— А в чем, собственно, проблема?

— Я уверен, что одна из важнейших задач на ближайшие годы — это увеличение заповедного фонда. В Украине только 6% можно отнести к различного рода заповедникам. Всего у нас 13 видов заповедных зон. Есть программа развития, которая предусматривает увеличение площади заповедников до 2015 г. до 10% от общей территории Украины. В развитых странах этот показатель достигает 20%, а в некоторых даже 30%. Существуют расчеты и общепринятые нормы по площади, отведенной под заповедный фонд, если площадь эта меньше, идет деградация биоразнообразия, почв и т.д. Мы работаем над законодательством, чтобы облегчить работу по расширению заповедного фонда.

— Что конкретно планируется сделать?

— Например, если земли лесного фонда государства переводятся в заповедный фонд, мы должны возместить лесному фонду убытки. Мы разработали законопроект, позволяющий нам не возмещать ущерб землепользователям. Потому что это нонсенс. Получается, государство должно нам выделить эти деньги, а мы должны отдать их другому госучреждению. Просто переложить из одного кармана в другой!

— И много денег?

— На сегодняшний день — около 10 млрд грн. Поэтому мы этот законопроект усиленно лоббируем, его принятие упростит и ускорит создание новых заповедных территорий. Кроме того, я считаю, что надо упростить создание заповедных зон. Сегодня все это надо делать “в натуре” — акт на землю и т.д. В развитых странах при переводе земли в заповедный фонд не надо изымать ее, просто собственника земли уведомляют о том, что на территории проживает такой-то вид животных, свою деятельность на данной территории собственник должен вести с учетом новых условий. Но при этом он может там строить, ездить и т.д. У нас законодательство менее гибкое, поэтому постоянно возникают проблемы с местными властями по землеотводу, даже тогда, когда надо строить какие-то социально важные объекты, например, газопровод. ГЕННАДИЙ КОБАЛЬ, ПЕТР БИЛЯН 23

22.11.2013 19:24:27

Деньги НОВОСТИ

Фальшивят монетчики За неполных два года Нацбанку удалось продать инвестиционных монет всего на 105 млн грн.

С

Юрий Гусев, редактор отдела, ugusev@business.ua 24

Q_1086_024.indd 24

53,2

28,0

40,0

13,5

52,6

На прошлой неделе Нацбанк можно было сравнить с заправским краснобаем. Что только не запускал в эфир главный финансовый регулятор страны! По словам председателя НБУ Игоря Соркина, в скором времени нас просто рай кредитный ожидает. Причем доступность кредитных ресурсов в следующем году будет повышаться как для юридических, так и для физических лиц. Сроки кредитования увеличатся, ставки снизятся, денег хватит всем — вот краткое резюме прогноза от НБУ. И, надо сказать, на бумаге у наших регуляторов всегда все выходит. Нацбанк уже успел отчитаться о понижении средней ставки кредитования экономики. Причем именно до уровня, обозначенного ранее Президентом. В следующем году граждан непременно оповестят о том, что ставки по ипотеке и прочим малодоступным продуктам резко уменьшились. И что программ кредитования физлиц — хоть пруд пруди. Да только подтвердить заявления чиновников эмпирическим путем вряд ли получится. Ведь каждый наверняка сталкивался с ситуацией, когда валютный курс не сдвигается ни на копейку, стабильность так и прет, а евро или доллар ни в одном банковском отделении купить не удается, сколько ноги ни стаптывай. Ничего удивительного. В Украине в последние годы уже стало хорошим тоном оценивать не реальный результат, а “красоту игры”.

17,7

КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА

момента запуска в продажу инвести- реализацию без наценок (по цене Нацционных монет было реализовано банка) за комиссионное вознаграждение. почти 46 тыс.шт. на 105,8 млн грн. По данным г-жи Рычаковской, по новой Об этом на прошлой неделе сообщила схеме с Нацбанком уже работают государВера Рычаковская, заместитель предсе- ственные Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укрдателя Нацбанка. При этом за 10 месяцев газбанк, а также банк “Форум”, “VAB Банк” текущего года за монеты удалось выру- и Имэксбанк. Кроме того, регулятор стал чить 53,2 млн грн., т.е. даже чуть больше, более активно продавать монеты через чем за весь 2012 г. Как известно, по ито- собственные подразделения — территоригам первого полугодия 2013 г. регулятор альные управления в регионах. По данным отчитывался об объемах реализации в регулятора, за январь — октябрь через его 31,1 млн грн. Следует отметить, что изна- подразделения было реализовано поччально Нацбанк рассчитывал наладить ти 20 тыс. монет, что втрое больше, чем за эффективную дистрибуцию своего “про- весь 2012 г. При этом уполномоченные дукта” через комбанфинучреждения за ки. По замыслу регуэтот же период проР еализация лятора, они должны дали всего 4,4 тыс. инвестиционных монет были выкупать у него изделий. В целом монеты по официальже, с начала реалиВыручка, но установленному зации банки-агенты млн грн. курсу и затем — с нареализовали менее Количество ценкой — продавать 12 тыс. инвестмонет монет, тыс.шт. НБУ. Налицо двунепосредственно По данным НБУ. кратное сокращение гражданам. При этом *Январь — октябрь. возможный размер объема продажи 2012 12* 13* наценки не регулиромонет через банки вался. Однако данная в текущем году по схема потерпела фисравнению с проаско. Дело в том, что весной текущего года шлым. В Нацбанке говорят, что в общей стоимость золота на международных рын- сложности отчеканено 92,6 тыс. инвестициках резко обвалилась (см. на www.business. онных монет — 41,1 тыс. золотых и 51,5 тыс. ua БИЗНЕС №16-17 от 22.04.13 г., серебряных. Выходит, что пока гражданам стр.31). Соответственно, подешевели бан- продано менее половины всей “эмиссии”. ковские слитки и в Украине. Банки, не Несмотря на это, в Нацбанке планируют чеуспевшие реализовать закупленные у НБУ канить инвестмонеты и в дальнейшем: план инвестмонеты, оказались перед дилеммой: на 2014 г. — около 30 тыс. изделий. снизить цены на продукцию регулятора и Тем временем рынок золота продолжает понести убытки либо держать котировки лихорадить. В прошлую пятницу, 22 ноября, на первоначальном уровне. Но это сдела- стоимость золота с немедленной поставкой ло бы монеты совершенно неконкурен- на Лондонской бирже составила $1244 за тоспособным инструментом в сравнении 1 тройскую унцию. При этом накануне с традиционными слитками. Большинство цена драгметалла опускалась до $1237 за банков-агентов выбрали вторую модель 1 тройскую унцию — минимума с 9 июля поведения. В итоге, реализация монет рез- текущего года. В долгосрочной перспекко замедлилась (см. на www.business.ua тиве ожидается дальнейшее удешевление БИЗНЕС №35 от 02.09.13 г., стр.27, 28). драгоценных металлов. По оценкам амеЧтобы хоть как-то активизировать про- риканского инвестбанка Goldman Sachs, цесс, НБУ решил кардинально пересмо- золото подешевеет до $1050 за 1 тройскую треть механизм дистрибуции — начал унцию уже к концу 2014 г. передавать финучреждениям монеты на ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 19:31:20 Uhr

Деньги

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

Н

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Прямоточное ускорение Страховщики попытались определить, поможет ли реформа системы выплат в сфере “автогражданки” навести порядок на этом рынке

Q_1086_025-028.indd 25

а прошлой неделе представители страхового рынка собрались для обсуждения перспектив внедрения механизма прямого урегулирования убытков в отечественной системе обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (см., например, на www. business.ua БИЗНЕС №39 от 30.09.13 г., стр.21). Собственно, речь идет о перспективе реформирования рынка “автогражданки”, которая обяжет страховщиков выплачивать возмещение по таким полисам за вред, нанесенный их клиентам третьим лицом, а уже затем требовать компенсацию от страховой компании (СК), застраховавшей ответственность виновника ДТП. Надо сказать, что рабочая группа, сформированная при участии Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) и профессиональных ассоциаций страховщиков, активно занимается данной проблематикой с февраля текущего года (а самой проблеме уже много лет. — Ред.). Недавно Украинская федерация страхования (УФС), Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; с 1992 г.; объединяет около 100 компаний) и Ассоциация “Страховой бизнес” (г.Киев; объединяет 50 СК; с 2004 г.) направили в МТСБУ и Нацкомфинуслуг письмо, в котором изложили свое видение законодательных изменений, необходимых для перевода рынка на новый механизм осуществления страховых выплат. Собственно, уже на общем собрании членов МТСБУ, которое запланировано на 12 декабря, предполагается рассмотреть и принять концепцию проекта предложений о внесении изменений в Закон “Об обязательном страховании гражданскоправовой ответственности владельцев наземных транспортных средств”, а также ориентировочный бюджет для реализации данного проекта. Причем, как можно было понять из презентации, организованной руководством МТСБУ на прошедшем в Киеве 20 ноября “круглом столе” участников страхового рынка “Перспективы внедрения прямого урегулирования в Украине”, готовящиеся законодательные поправки страховщики предлагают внедрить с 1 января 2015 г.

22.11.2013 21:25:32 Uhr

Деньги

Как у них

Интерес к данной проблеме в Украине не случаен. Начнем с того, что обсуждаемый подход к урегулированию убытков по “автогражданке” уже реализуется во многих европейских странах, например во Франции, Бельгии, Италии. Но для отечественного рынка более весомым аргументом может оказаться то, что в 2009 г. прямое урегулирование убытков было введено в Российской Федерации, а в июле 2010 г. — в Белоруссии. Практика же показывает, что наличие примеров внедрения каких-либо законодательных инициатив у наших соседей существенно повышает вероятность прохождения аналогичных проектов через Верховную Раду. Франция Во Франции механизм прямого урегулирования убытков на рынке “автогражданки” существует с 1968 г. (в 2003 г. система была реформирована). Прямое урегулирование действует также на территории Монако. Причем прямому возмещению подлежит вред как имуществу, так и здоровью или жизни участников ДТП. Каждый год количество выплат регулируется с таким расчетом, чтобы они покрывали не менее 80% ДТП. С 2005 г. максимальный лимит для одного ДТП был установлен на уровне EUR6,5 тыс. В роли клиринговой компании выступает специальная Комиссия по регулированию выплат в сфере “автогражданки”. Россия Система прямого урегулирования внедрена в 2009 г. Все члены Российского союза автостраховщиков (РСА) обязаны присоединиться к Соглашению о прямом урегулировании. На законодательном уровне закреплено право потерпевшего обращаться как в свою СК, так и в страховую компанию виновника ДТП. Правда, сейчас РСА готовит изменения в закон, чтобы потерпевший обращался только к “своему” страховщику. Все расчеты между участниками Соглашения осуществляются за отчетный период по средним суммам, рассчитанным РСА, и через клиринговую компанию, созданную РСА.

26

Q_1086_025-028.indd 26

Тема заинтересовала представителей страхового бизнеса и экспертного сообщества. В большом конференц-зале НАН Украины, где собрались участники страхового рынка, как говорится, негде было яблоку упасть. Помимо представителей страховых компаний в мероприятии приняли участие руководители МТСБУ, УФС, ЛСОУ. В ходе обсуждения страховщики, эксперты и представители МТСБУ (см. “Функционер…”) согласились с тем, что для

имеют дело не с тем, кто оплатил полис, а с посторонними лицами, вынужденными общаться со страховщиком, что называется, не от хорошей жизни. Именно этот замкнутый круг и призвано разорвать прямое урегулирование страховых случаев.

рынков, которые еще не внедрили систему прямого урегулирования убытков, характерен одинаковый перечень проблем. К ним можно отнести невысокий уровень доверия клиентов к СК, демпинг и конкуренцию за счет повышения агентских комиссионных, высокие затраты на ведение дел, длительные сроки выплат возмещения пострадавшим лицам и многое другое. Причем львиная доля проблем обусловлена тем, что клиенты оценивают не качество работы СК, а стоимость полиса “автогражданки” и наличие скидок. Страховщики, в свою очередь, не особо боятся потерять клиентуру, так как в процессе урегулирования страховых случаев

пиальных положений: обязательности участия в проекте всех страховщиков — членов МТСБУ, обязанности потерпевших обращаться только к страховщику, с которым они заключили договор “автогражданки”. Кстати, этот пункт вызвал вопросы у присутствующих страховщиков. Правда, что делать пострадавшим, если их страховщик на момент ДТП утратил лицензию? В связи с этим поступило предложение оставить для пострадавших возможность прибегнуть к традиционной процедуре получения выплаты от СК, застраховавшей ответственность виновника ДТП. Естественно, новый метод не может распространяться на все страховые случаи.

Взять и закрепить

Представители рабочей группы предложили добиваться закрепления на законодательном уровне нескольких принци-

Функционер — о проблематике Вадим Загребной (56), и.о. генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро Украины: — Механизм прямого урегулирования достаточно эффективен. Он уже неоднократно был одобрен на общих собраниях членов МТСБУ. По решению февральского собрания Бюро была создана рабочая группа по этому вопросу, которая очень эффективно поработала. Интересно, что данный механизм вводился в странах, где состояние рынка характеризовалось примерно такой же проблематикой, как и у нас. К сожалению, у нас нарушаются некоторые прямые нормы профильного Закона и нормативные документы. Срок урегулирования убытков в 90 дней выдерживается только в 36% случаев. Плачевна ситуация и с наполнением централизованной базы данных МТСБУ. Надеюсь, что решение о введении механизма прямого урегулирования убытков будет расценено участниками рынка положительно и одобрено народными депутатами. БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 21:25:34 Uhr

Деньги Такой практики нет ни в европейских странах, ни в России. Украина, как и следовало ожидать, исключением не станет. Согласно выводам рабочей группы, представленным страховщикам Максимом Межебицким, членом правления СК “АХА Страхование” (г.Киев; с 2008 г.; более 1 тыс.чел.), на отечественном рынке по новой системе выплаты возмещений, вероятнее всего, будет проводиться урегулирование только тех ДТП, в которых будет не более двух

сумму ущерба, а работать в рамках действующих лимитов. В принципе, это возможно, учитывая сравнительно небольшой максимальный размер возмещения вреда имуществу — 50 тыс.грн., установленный в полисах “автогражданки”. Правда, этот вопрос остается дискуссионным. Страховщики все же склонились к введению ограничений на суммы выплат, для которых будет применяться механизм прямого урегулирования. По крайней мере, если общие

затрат; при помощи клиринговой структуры с применением фиксированных расчетных убытков за период; при помощи клиринговой структуры с применением среднего рассчитанного за период убытка с защитой от прогнозирования (о применении в расчетах случайных чисел см. стр.28). Отметим, что первая система применяется только в Белоруссии. Потенциально она чревата бесконечными судебными и прочими спорами между СК по каждому

участников (читай — не более двух столкнувшихся авто). Более того, в рамках прямого урегулирования возмещению будет подлежать только вред, нанесенный транспортным средствам, но не жизни и здоровью. При этом страховщики обсудили и некоторые принципиальные аспекты взаимодействия. В частности, стало ясно, что прямое урегулирование должно быть доступно, только если полисы “автогражданки” обоих участников ДТП действительны. Примечательно, что во многих странах существует лимит вреда, и если он превышен, прямое урегулирование не применяется. В представленном на “круглом столе” проекте предлагается пока не ограничивать

лимиты ответственности СК по полисам “автогражданки” будут увеличиваться.

страховому случаю. Второй и третий варианты исключают массовые споры о выплатах между участниками рынка, так как все они заранее оговорили расчет компенсируемых сумм. Правда, вторая система несет в себе риск того, что компании, используя поддающиеся прогнозу убытки, начнут сознательно видоизменяя свои страховые портфели. Тем не менее эта модель распространена в большинстве стран, применяющих прямое урегулирование вреда в сфере страхования автогражданской ответственности. Третья система применяется в Бельгии и скоро может быть введена в России. Подробно бельгийскую систему взаиморасчетов представил Ян Вебек,

Случайным числом

Особое внимание страховщики уделили также вопросу организации расчетов между участниками рынка. И это неудивительно. Одно дело, компенсировать ремонт авто своего пострадавшего клиента. Это вопрос репутационных рисков. Но где гарантия, что страховщик затем сможет добиться компенсации расходов от СК, застраховавшей ответственность виновника ДТП? В принципе, есть несколько вариантов организации системы взаиморасчетов: напрямую между СК на основании фактических

реклама

БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_025-028.indd 27

27

22.11.2013 21:25:34 Uhr

Деньги

Страховщик — о судьбоносном моменте Елена Мошаро, вице-президент СК “Провідна” (г.Киев; с 1995 г.; 2,5 тыс.чел.): — Сейчас речь идет о судьбоносном решении для рынка. Сам механизм расчетов мы можем отладить, обсудить, урегулировать. Это все — вопросы технологии. Прежде всего мы должны понять, какие проблемы решим, внедрив механизм прямого урегулирования убытков. Нужно ли нам использовать этот метод для решения проблем рынка? Нужно уже сейчас понять, поддерживаем ли мы саму идею прямого урегулирования убытков, видим ли мы, что эта система выведет нас на новый уровень работы рынка, или нет? Введение прямого урегулирования — это один из шагов к качеству. Но за ним следует множество вопросов: как формировать резервы? что отображать в бухгалтерском учете? как платить налоги, как оценивать убытки? Но даже если мы не пойдем по этому пути, нам все равно нужно наводить порядок на рынке “автогражданки”, потому что существующий порядок осуществления выплат никуда не годится. Кстати, введение механизма прямого урегулирования тоже не гарантирует, что все кинутся осуществлять выплаты.

Для начала

Эксперты — …

…о законодательной инициативе

Александр Завада (53), член президиума Украинской федерации страхования (г.Киев; с 2008 г.; объединяет 18 СК): — Что касается подготавливаемого законопроекта, идет рабочий процесс, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на итоговое решение. Существенных дискуссий относительно текста законопроекта уже нет, он более-менее сформирован. Было решено, что в законопроект должно войти только то, что крайне необходимо. Прямое урегулирование убытков — это отношения между страховщиками. Единственное, что мы отдельно прописали, — обязательность обращения страхователя за выплатой в свою СК. Это можно урегулировать только законом, но не договором. Что касается налогообложения, то эти вопросы мы должны учесть в Налоговом кодексе.

…о потенциальных проблемах Вячеслав Черняховский (42), председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков (г.Киев; с 1995 г.): — Есть несколько нюансов, которые принципиально отличают Украину, например, от Бельгии. Вопрос необходимости внедрения прямого урегулирования не вызывает дискуссий с точки зрения возможностей улучшения работы. Но с точки зрения реализации проекта есть определенные сложности. Мы видели опыт России. Проблема в том, что, в отличие от той же Бельгии, у нас в стране наблюдается очень большой разброс стоимости автомобилей, их возраста, стоимости ремонта авто по регионам. Расхождение стоимости в 4 раза никого не удивляет. В стране зарегистрировано около полумиллиона автомобилей “Москвич”. Причем срок службы многих из них превышает 37 лет. Мы будем иметь большие проблемы при расчетах с использованием каких-либо фиксированных сумм. Чем больше мы эту систему будем удалять от реального клиринга по прямым расчетам, тем больше ошибок будет накапливаться. Например, за первое полугодие прошлого года российские СК “Росгосстрах” и “Ресо-Гарантия” получили от разницы между фактическими и фиксированными суммами возмещения сотни миллионов прибыли, а “Ингосстрах” — сотни миллионов убытка. Связано это прежде всего с различиями структуры портфелей. Мы рассчитали модель и получили очень похожую ситуацию. В целом, ситуация такова: чем хуже портфель у компании, чем более старые авто она страхует, чем больше ДТП случается с ее клиентами, тем большую прибыль будет получать компания при введении системы фиксированных расчетов.

28

Q_1086_025-028.indd 28

национальный координатор прямого урегулирования Бельгии. Ее особенности заключаются в том, что ежемесячно расчет причитающихся страховщикам компенсаций за осуществленные выплаты производится по установленному алгоритму с применением показателя, определяемого генератором случайных чисел. Это дает возможность разбить все платежи в системе на несколько усредненных групп и не позволяет компаниям спрогнозировать, в какой диапазон возмещений попадут урегулированные ими дела. “Это ночной кошмар для актуариев, но система работает хорошо”, — признал г-н Вебек. Правда, украинские эксперты не стали единодушно восторгаться иностранным опытом, усомнившись в его приемлемости для Украины (см. “Эксперт — о потенциальных проблемах”). Пока же в качестве базового предложения страховщики рассматривают организацию расчетов с помощью клирингового центра, который, по идее, должен быть создан на базе МТСБУ с привлечением банкапартнера в качестве непосредственного оператора клиринга. Для построения такой системы могла бы быть использована доработанная центральная база данных МТСБУ о заключаемых страховщиками договорах “автогражданки”. Впрочем, в случае реализации данной концепции на практике СК придется отвечать на множество еще не проработанных вопросов. Среди прочего речь идет о необходимости поддерживать определенный остаток средств на специальном счете, открытом в банке-партнере; предоставлении МТСБУ права списывать средства со счетов СК и права использовать средства гарантийных фондов в случае невыполнения обязательств по клирингу, не дожидаясь проведения процедуры банкротства СК. Надо признать, что пока единого мнения относительно данных проблем на рынке нет. “Давайте прямо сейчас индикативно проголосуем. Кто считает, что прямое урегулирование решит проблемы и выведет наш рынок на новый уровень?” — призвала коллег взявшая слово Елена Мошаро, вице-президент СК “Провідна”. Единым фронтом присутствующим выступить не удалось, проголосовали не более половины участников собрания. “Кто сомневается? — продолжила эксперимент г-жа Мошаро. — Я думаю, что получается 50 на 50, как это часто бывает в нашей стране”. ЮРИЙ ГУСЕВ

Д ополнительные фотоматериалы — на www.business.ua

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 21:25:35 Uhr

Q_1086_029_NP-02.indd 1

22.11.2013 14:27:33

М О Н Е ТА Р Н А Я П ОЛ И Т И К А

Жесткий писк Нацбанк может вернуться к жесткой монетарной политике, чтобы смягчить девальвацию национальной валюты

С

середины ноября ликвидность банковского сектора начала сжиматься. В пятницу, 15 ноября, остатки на корреспондентских счетах банков опустились ниже отметки 21 млрд грн. (см. “Остатки...”). Это минимальный уровень с 8 мая текущего года. На прошлой неделе резкого притока денег не произошло — остатки колебались на уровне 22 млрд грн. Отметим, что в октябре-сентябре этот показатель составлял 25-27 млрд грн.

Фактурный анализ

На сокращение ликвидности незамедлительно отреагировал рынок межбанковского кредитования. В прошлый понедельник, 18 ноября, средневзвешенные ставки по кредитам “overnight” почти достигли 10% годовых, что вдвое выше по сравнению с началом месяца (см. “Показатели...”). “В пятницу, 15 ноября, ситуация стала критической, когда наутро размер остатков на корреспондентских счетах банков снизился до 20,9 млрд грн. Участникам рынка, 30

Q_1086_030-031.indd 30

нуждающимся в гривневых ресурсах, пришлось брать кредиты “overnight”, ставки на которые достигали 12% годовых”, — описывает рыночную ситуацию аналитический отчет ПУМБа (г.Донецк; с 1993 г.; 3,5 тыс.чел.). На фоне сокращения ликвидности банки начали чаще обращаться за “ночными” кредитами непосредственно в Нацбанк. Под обеспечение в виде гособлигаций регулятор кредитует “на ночь” всего под 7,5% годовых. С начала ноября НБУ предоставил игрокам рынка почти 1,3 млрд грн., тогда как в октябре — всего 540 млн грн. Если в прошлом месяце регулятор кредитовал в основном в рамках регулярных тендеров на более длительные сроки, то в текущем предоставлял главным образом займы “overnight”. Кстати, в октябре Нацбанк выдал банкам максимальный объем месячного рефинансирования с начала года — почти 7,2 млрд грн. (см. “Объемы...” на стр.31). Львиная доля средств (около 92%) была предоставлена в рамках РЕПО-сделок. По информации участников рынка, на прошлой неделе НБУ предоставил

годовое рефинансирование суммарно на 3 млрд грн. Кроме того, финучреждения в условиях образовавшегося дефицита ликвидности резко сократили скупку депозитных сертификатов НБУ. С начала ноября таких бумаг было продано на 11,4 млрд грн. 93% этой суммы обеспечили сделки по “ночным” сертификатам. Для сравнения: в октябре НБУ продал своих сертификатов на 49 млрд грн. Снижение популярности сертификатов Нацбанка обусловлено появлением нового инструмента. Как известно (см. на www. business.ua БИЗНЕС №45 от 11.11.13 г., стр.20, 21), с начала ноября Минфин начал продавать сверхкороткие ОВГЗ — со сроком обращения 21 день. Ввиду более высокой доходности, чем по депозитным сертификатам, бумаги Минфина пользуются спросом. Так, на трех аукционах были размещены короткие ОВГЗ почти на 1,4 млрд грн. В Минфине говорят, что такие облигации выпускаются исключительно в пределах текущего бюджетного года. То есть последний аукцион в этом году возможен не позднее 10 декабря. Кстати, на прошлой неделе Минфин увеличил объемы размещения гособлигаций по сравнению с предыдущими торгами на 36,3% — до 3,64 млрд грн. — благодаря внеплановому аукциону по размещению 3-летних долларовых бумаг с досрочным погашением, который принес почти $300 млн. Согласно сообщению Минфина, была подана только одна заявка, а ставка размещения составила 7,75% годовых. Приблизительно на таком же уровне находится средневзвешенная ставка по долларовым вкладам населения сроком на один год. Кроме того, удачными оказались все четыре аукциона по продаже гривневых ОВГЗ, в

П оказатели

рынка межбанковского кредитования

Дата 14.11.13 г.

15.11.13 г.

18.11.13 г.

19.11.13 г.

20.11.13 г.

Ставка, % годовых Объем Среднесделок, По кредитам млрд грн. взве“overnight” шенная 5,4 5,6 5,4 5,6 8,3 8,5 3,7 9,7 9,6 4,5 6,4 6,1 4,3 5,7 5,7

О статки

на корсчетах банков в ноябре 2013 г., млрд грн.

15.11.13 г.

20,9

18.11.13 г.

23,3

19.11.13 г.

23,1

20.11.13 г.

22,8

21.11.13 г.

22,3

По данным НБУ.

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Деньги

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 19:43:26 Uhr

Деньги том числе один — по размещению “индексных” бумаг. В частности, государству удалось разместить 5-летние ОВГЗ на 313,3 млн грн. под 14,25% годовых, 10-летние — на 132,7 млн грн. под 10% годовых и “индексные” — на 477 млн грн. под 9,5% годовых. Очевидно, что ставки привлечения занижены. К тому же на каждый аукцион было подано всего по две заявки. Эти факторы позволяют предположить наличие нерыночного спроса. Как правило, он формируется государственными или частными банками, но за счет рефинансирования НБУ. Так или иначе, вложения в ОВГЗ тоже способствуют сокращению банковской ликвидности. Укрепить тенденцию могла и отрицательная динамика средств юрлиц в банках. В частности, в октябре отток по этой статье составил почти 8 млрд грн. (см. “Сальдо...”).Всего же за январь — октябрь текущего года объем средств юрлиц в банках увеличился на 4,6% — до 211,4 млрд грн. Для сравнения: денег населения в банковской системе вдвое больше.

С валютным акцентом

Бытует мнение, что Нацбанк умышленно допустил небольшое сжатие гривневой ликвидности, чтобы снизить давление на валютный курс. Такая потребность действительно существует. Дело в том, что в отдельные дни курс гривни к доллару превышал 8,23 грн./USD. В отчете ПУМБа говорится, что 14 ноября, когда произошел скачок курса, регулятор проводил интервенцию, продавая доллар США по 8,14 грн./USD. Кроме того, активно предлагали валюту и госбанки. Эти действия позволили немного сбить курс. На прошлой неделе он колебался в диапазоне 8,21-8,22 грн./USD. Однако стоит учесть и тот факт, что золо-

О бъемы

7,2

1,0

6,3

4,5

рефинансирования банков НБУ в 2013 г., млрд грн.

07

08

09

10

С альдо средств

06

07

08

09

10

По данным НБУ.

–7,9

–4,7

0

5,3

6,5

юридических лиц в банках в 2013 г., млрд грн.

Аналитик — о ситуативности Дмитрий Сологуб (35), начальник отдела анализа и исследований “Райффайзен Банка Аваль” (г.Киев; с 1992 г.; 13,5 тыс.чел.): — Недавнее резкое сокращение ликвидности банковского сектора произошло сразу после обильных интервенций НБУ. То есть все просто: за счет продажи банкам валюты регулятор связал гривневую массу. В последующие дни ликвидность немного восстановилась. Поэтому пока сложно говорить о тенденциозности действий регулятора. Он, собственно, пока никаких мер, направленных на ужесточение монетарной политики, не принимал. Скорее, наоборот, проводит рефинансирование системы. Кроме того, сокращение ликвидности пока можно объяснить сезонными факторами. Традиционно на 10-20 ноября приходится пик налоговых выплат за третий квартал. В дальнейшем многое будет зависеть от развития ситуации на валютном рынке. Нынешнее осеннее спокойствие на банковском рынке, нетипичное для последних лет, объясняется ожиданиями общественности и бизнеса относительно стабильности курса до президентских выборов.

Эксперт — о методах Александр Печерицын (39), ведущий экономист блока “Финансовые рынки” “Креди Агриколь Банка” (г.Киев; с 1993 г.; 3 тыс.чел.): — Считаю нынешнее сокращение банковской ликвидности ситуативным явлением. Во-первых, произошли валютные интервенции. Во-вторых, Минфин разместил госбумаги на крупные суммы. Вот денег в системе и стало меньше. В то же время пока нет никаких оснований говорить о смене монетарной политики регулятора. Если сравнивать с предыдущими годами, то в Нацбанке, наверное, осмыслили, что удерживать курс монетарными методами не стоит. Это негативно влияет на способность банковской системы к кредитованию. Кроме монетарных мер, есть и другие, которыми сейчас и пользуется регулятор. товалютные резервы слишком скудны, чтобы осуществлять крупные интервенции. Главную ставку в вопросе сдерживания курса регулятору приходится делать на административные меры. В частности, как и ожидалось (см. на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 21.10.13 г., стр.26), на прошлой неделе Нацбанк вновь продлил на полгода требование обязательной продажи 50% валютных поступлений компаний. Регулятор сохранил и требование относительно ограничения срока возврата валютной выручки в Украину на уровне не более 90 дней. Соответствующие решения закреплены постановлениями НБУ №457 от 15.11.13 г. и №453 от 14.11.13 г., которые вступили в силу 20 ноября и будут действовать до 17 мая 2014 г. По мнению председателя НБУ Игоря Соркина, это способствовало стабилизации монетарной сферы и повышению ритмичности поступления валюты на рынок. Чиновник считает, что обязательная продажа не препятствует действию рыночных механизмов спроса и предложения, которые и определяют уровень и динамику валютного курса.

Капсула времени

В предыдущие годы Нацбанк боролся с девальвационным давлением ужесточением монетарной политики. Проще говоря, чтобы банки не покупали валюту, у них по максимуму изымали гривню. В ноябре 2012 г., БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_030-031.indd 31

например, доходило до того, что у банков не было средств для проведения клиентских платежей. В результате такой политики стоимость межбанковских кредитов время от времени превышала 30-40% годовых. Ставки по краткосрочным депозитам населения даже в крупных банках достигали 25%, а в более мелких учреждениях — и 30% годовых. В условиях нестабильности банки сворачивали кредитование корпоративных клиентов, а стоимость кредитов превышала 25% годовых. В текущем году подобных потрясений пока не наблюдалось. Ставки по депозитам населения стабильны. Поэтому банкам удалось продемонстрировать в целом неплохую динамику кредитования. По данным НБУ, за январь — октябрь портфель кредитов юрлицам вырос на 8,3% (почти на 52 млрд грн.) — до 678,1 млрд грн. Впрочем, стоимость гривневых кредитов для экономики — на уровне 20% годовых — попрежнему “кусается”. Банкиры считают, что для удешевления займов необходимо выполнение целого ряда условий. Так, Виктор Голуб, заместитель председателя правления банка “Финансы и Кредит” (г.Киев, с 1991 г., 3,8 тыс. чел.), полагает, что одно из главных условий снижения процентных ставок — высокая ликвидность банковского сектора. Остатки на корсчетах должны составлять 27-30 млрд грн. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ 31

22.11.2013 19:43:27 Uhr

Деньги

КО Н Ъ Ю Н К Т У РА

Картой по местности Банки активизируются на рынке карточного кредитования и начинают раздавать “кредитки” даже клиентам с улицы

О

течественные банки в III квартале текущего года резко нарастили выпуск платежных карт с кредитной функцией. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная недавно Нацбанком. По данным регулятора, за июль — сентябрь количество активного кредитного “пластика” на руках у населения увеличилось на 16,7% (на 1,2 млн шт.), до 8,4 млн карт (общее количество рабочих карт с учетом дебетных увеличилось почти на 3 млн шт.).

Карточная зависимость

Рост популярности кредитных карт имеет свои объективные причины. Так, именно на них делают основную ставку банки — лидеры сферы потребительского кредитования граждан — ПриватБанк и “Дельта Банк” (см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.31-34). Именно в этих банках зафиксирован наибольший прирост активного “пластика” по итогам III квартала. В частности, ПриватБанк задекларировал увеличение рабочих карт на 2,5 млн шт. — до 17,3 млн карт, а у “Дельта Банк” показатели чуть скромнее — около 500 тыс. карт. Значительно нарастил эмиссию “пластика” и государственный Ощадбанк, руководство которого неоднократно заявляло о намерении сконцентрироваться на карточном кредитовании в рознице. Популярность “кредиток” объясняется спецификой технологии работы банков с розничными заемщиками. Как правило, для начала клиенты берут у банка кредит наличными (cash-кредит) либо целевой заем на покупку товаров в торговой точке (PoS-кредит). Специфика этих видов кредитования — очень высокая процентная ставка, которая часто достигает 100% годовых.

К оличество

Т оп-5 банков

активных платежных карт с кредитной функцией, млн шт.

01.01.13 г.

по приросту количества активных карт в июле — октябре 2013 г., тыс.шт.

8,1

ПриватБанк

8,2

Дельта Банк

01.04.13 г.

01.07.13 г.

8,4 По данным НБУ.

32

Q_1086_032-033.indd 32

2516,7 412,6

Ощадбанк

7,2

01.10.13 г.

В случае успешного погашения такого потребительского кредита банк практически всегда предлагает проверенному клиенту кредитную карту с достаточно солидным кредитным лимитом. Обычно “кредитки” выпускаются бесплатно и без взимания ежемесячной абонентской платы за обслуживание, если держатель карты не пользуется кредитными средствами. В таком случае кредитная карта представляет собой не что иное, как подстраховку “на всякий пожарный случай”. Если держателю такой карты понадобится кредит, ему не придется собирать документы и идти в банк. Он может просто рассчитаться “кредиткой” или же обналичить лимит в банкомате. Следует отметить, что стоимость карточных кредитов в среднем намного ниже стоимости их “бумажных” аналогов (cashлибо PoS-кредитов). В частности, значение “Карточного индекса” (рассчитывается компанией “КредитМаркет”) составляет 62,6% годовых, тогда как “Наличного индекса” — 105,2% годовых, а “Потребительского индекса” — 123,9% годовых, т.е. вдвое больше, чем “Карточного”. Кроме того, в карточном кредитовании есть такое понятие, как “grace period” (льготный период), который может составлять 25-60 дней. Если в течение этого времени заемщик погасит кредитную задолженность, ему не придется осуществлять процентные выплаты за пользование кредитом. Однако такая поблажка возможна только в том случае, если клиент рассчитался картой, а не обналичил кредитные средства в банкомате. В любом случае, по сути, бесплатная финансовая страховка в виде кредитной карты выглядит весьма привлекательно, поэтому заемщики, уже погасившие один кредит, часто принимают

Райффайзен Банк Аваль Укрсоцбанк

332,9 108,8 64,4

предложение оформить кредитный “пластик” того или иного банка. Другое дело, как часто держатель “кредитки” впоследствии будет пользоваться ею. Не исключено, что кредитная карта залежится в портмоне ее держателя и со временем выпадет из числа активных по статистике НБУ.

Без страха и упрека

Впрочем, есть банки, которые готовы выдавать кредитные карты людям с улицы, без какой-либо кредитной истории. При этом некоторые финучреждения раздают карты даже без справки о доходах. Например, по данным компании “Простобанк Консалтинг” (г.Киев; с 2005 г.; 30 чел.), по состоянию на 8 октября 2013 г. из числа 50 крупнейших банков, в которых можно оформить кредитную карту без предоставления справки о доходах, такие программы имеют, в частности, “Альфа-Банк (Украина)”, “Дельта Банк”, банк “Ренессанс Капитал”, ПриватБанк, банк “Финансы и Кредит”, “ОТП Банк” и Фидобанк. Впрочем, судя по статистике НБУ, не у всех получается наращивать портфели активных кредитных карт. Например, “АльфаБанк (Украина)” и “ОТП Банк” по итогам III квартала возглавили список банков, сокративших выпуск карт. Примечательно, что в середине октября “Альфа-Банк (Украина)” отчитался о выдаче 50 тыс. “золотых” кредитных карт с начала лета текущего года. “Количество выданных “золотых” карт практически соизмеримо с количеством выданных кредитных карт за весь предыдущий год, — констатировала Марина Дутлова, директор блока “Потребительское кредитование” “Альфа-Банка (Украина)” (г.Киев; с 2001 г.; 5 тыс.чел.). — Важно отметить, что подавляющее большинство

Т оп-5 банков

по сокращению количества активных карт в июле — октябре 2013 г., тыс.шт.

Альфа-Банк (Украина)

345,3

ОТП Банк Кредитпромбанк

94,5 61,6

УкрСиббанк

36,3

Укргазбанк

30,9

БИЗНЕС 47/25.11.13

21.11.2013 14:31:44

Деньги карт активно используются нашими клиентами в течение первого же месяца”. Следует сказать, что аппетиты к риску у “карточных” банков разные. Это проявляется в максимально возможных размерах кредитных лимитов. Например, банк “Ренессанс Капитал” готов одалживать держателям “кредиток” не более 8 тыс. грн. Тогда как, например, “Дельта Банк” и “Фидобанк” декларируют максимально возможный лимит карточного кредитования на уровне 50 тыс.грн. Если карта вручается заемщику, имеющему хорошую кредитную историю, лимит кредитования может быть увеличен до 100 тыс.грн. Впрочем, очень часто данный параметр используется в качестве маркетингового хода для привлечения клиентуры (см. “Банкир — о приоритетах”). Так или иначе, в зависимости от рискованности кредитов, банки устанавливают разные процентные ставки по карточным кредитам: предложения по эффективной ставке кредитования колеблются от 37% до 80% годовых.

…о приоритетах

Алексей Руднев (36), директор центра розничного бизнеса банка “Финансы и Кредит” (г.Киев; с 1991 г.; 3,8 тыс.чел.): — Отдельные банки начали более активно продвигать карточное кредитование. У нас, например, нет приоритета кредитных карт по сравнению с cash-кредитами, все зависит от потребностей клиентов. Если нужно много и сейчас, то это — кредит наличными. Если необходим “отложенный кошелек” — предлагаем кредитную карту. Даже если заемщик не может предоставить справку о доходах, мы дадим ему кредитную карту, но с небольшим лимитом — около 9 тыс.грн. Практика показывает, что рано или поздно держатель “кредитки” прибегает к ее помощи. Чаще всего карта задействуется на праздники или во время летних отпусков. Впрочем, у каждого клиента свои особенности жизненного цикла. Так или иначе, уровень загрузки (использования) кредитных лимитов по нашему банку в среднем составляет около 60%, т.е. текущая задолженность по карточному кредиту составляет примерно 6 тыс.грн. Максимально возможный размер кредитного лимита у нас составляет 50 тыс.грн. Клиентов, претендующих на большие суммы, очень мало. Но банкам же надо чем-то выделиться — вот и стараются рисовать цифры побольше.

…о преимуществах Сергей Равняго (51), советник председателя правления Укринбанка (г.Киев; с 1989 г.; 1 тыс.чел.);

Рыночный рост

Рост популярности кредитных карт в III квартале текущего года способствовал дальнейшему увеличению доли безналичных расчетов в карточных транзакциях. За январь — сентябрь объем безналичных операций с использованием платежных карт по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличился на 75,3%, превысив 108 млрд грн. При этом объем операций по обналичиванию карт за этот период вырос всего на 16,4%, до 541 млрд грн. Таким образом, доля безналичных платежей в целом за 9 месяцев текущего года составила 16,7% от общей суммы операций (в 2012 г. — 12%, а в 2011 г. — только 8,1%). Если же говорить не об объемах, а о количестве безналичных операций, то прогресс заметен еще больше. Количество безналичных платежей увеличилось на 76,4% — до 418 млн операций, а количество операций по обналичиванию — лишь на 3%, превысив 550 млн операций. Таким образом, более 43,2% общего количества операций по платежным картам приходится на “безнал” (хотя еще совсем недавно фиксировалось некоторое снижение доли безналичных

Т оп-5 банков

по увеличению банкоматной сети в июле — октябре 2013 г., шт.

ПриватБанк

557

Банкиры — …

— Каждый банк, активно работающий в сегменте потребительского кредитования, рано или поздно придет к активному развитию кредитных карт, переведя на них большую часть кредитования розницы. “Бумажный” потребительский кредит является разовым. Для получения нового кредита необходимо проходить всю процедуру заново. Кредитная карта дает возможность пользоваться возобновляемой кредитной линией. То есть взял деньги, попользовался, погасил — и кредитный лимит снова готов к использованию. Это удобно клиенту, да и у банка расходы меньше. Очень часто держатели кредитных карт обращаются в банк за увеличением кредитного лимита. Банк же, видя операции клиента по “кредитке”, может оценить его платежеспособность. Очень часто клиент начинает с маленького лимита и постепенно наращивает кредитную линию. Многие отечественные банки пока не переводят потребительское кредитование на “пластик” только потому, что не готовы к этому технически. операций; см. на www.business.ua БИЗНЕС №41 от 14.10.13 г., стр.33, 34). Следует отметить, что в III квартале активно развивалась и инфраструктура карточного рынка. В частности, банкоматов в целом стало больше почти на 500 шт. — 38,9 тыс. устройств. Лидером по приросту банкоматной сети стал ПриватБанк (см. “Топ-5 банков…”). Новые АТМ-машины активно

Т оп-5 банков

по приросту количества торговых PoS-терминалов, шт.

ПриватБанк

Дельта Банк

63

Райффайзен Банк Аваль

Ощадбанк

56

Укрэксимбанк

6584 1655 748

УниКредит Банк

27

Надра Банк

447

Надра Банк

24

Ощадбанк

398

По данным НБУ.

БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_032-033.indd 33

устанавливали “Дельта Банк” и Ощадбанк. Но были банки, которые, наоборот, демонтировали оборудование. Например, один из лидеров карточного рынка, УкрСиббанк, сократил банкоматный парк на 40 машин. Тем не менее в его распоряжении все еще более 1100 собственных банкоматов. Кроме банкоматной, в июле — сентябре увеличилась и PoS-терминальная сеть банков в торговых точках. Прирост составил более 10,5 тыс. терминалов. В результате их общее количество достигло 165,6 тыс. устройств. Больше всех новых терминалов установил ПриватБанк — 6,6 тыс. устройств. На втором месте — “Райффайзен Банк Аваль”, увеличивший свою сеть на 1,6 тыс. терминалов. Почти 1,2 тыс. на двоих установили госбанки — Ощадбанк и Укрэксимбанк. Однако свои терминальные сети сокращали Индустриалбанк, “Марфин Банк”, “VAB Банк”, “Правэкс-Банк” и др. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ 33

21.11.2013 14:31:44

Деньги

ИНСТРУМЕНТЫ

Казны-зарядные Дабы привлечь сбережения граждан, государство готово предложить им гривневые казначейские обязательства, но с привязкой к доллару

М

инфин рассматривает возможность выпуска для населения казначейских обязательств (КО), номинированных в национальной валюте, с доходностью, привязанной к курсу доллара. Об этом недавно заявила Галина Пахачук, директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина: “Категории физлиц, которые склонны к панике и чувствительны к различным слухам, мы можем предложить казначейское обязательство в гривне с фиксированной ставкой дохода, при этом сделаем опцию — индексацию на курс доллара”. По ее словам, такой инструмент может быть аналогом так называемых индексированных ОВГЗ, которые Минфин впервые предложил юридическим лицам (банкам и другим инвесторам) пару

21.10.13 г., стр.33). Зачем Минфину изобретать велосипед в виде индексированных облигаций — непонятно. Тем более если учесть нынешние предпочтения вкладчиков, активно размещающих сбережения на гривневых депозитах. Впрочем, вызвать интерес к “суррогатным” КО все же можно, если предложить высокую доходность. Однако даже сама г-жа Пахачук не исключает, что такое предложение может оказаться слишком сложным для понимания широкими слоями населения. Банкиры, в свою очередь, считают, что индексированные инструменты можно предлагать только состоятельным клиентам. “Нужно знать, кому продавать такие госбумаги. Понятно, что если бабушке предложить индексированную бумагу, она

П рирост средств

физических лиц в банках в 2013 г., млрд грн.

Июнь Июль Август

11,8 3,8 4,2

Сентябрь

6,3

Октябрь

5,3 По данным НБУ.

лет назад. Кстати, упомянутые бумаги были не очень востребованы банками. Спрос на “суррогатные” гособлигации присутствовал, пока Минфин не предложил ОВГЗ, номинированные в долларах. Как известно, у Минфина уже имеется не совсем удачный опыт размещения валютных КО для населения — за истекший год удалось продать обязательства всего на $200 млн, да и то с большими проблемами (см. на www.business.ua БИЗНЕС №16-17 от 22.04.13 г., стр.28, 29). Тем не менее в Минфине считают результаты вполне приемлемыми. “В национальной валюте это (объем привлеченных от валютных КО средств. — Ред.)

1,6 млрд грн., что немало для начала”, — отмечает г-жа Пахачук. Так или иначе, на 2014 г. ведомство запланировало наряду с валютными разместить и дебютные КО в национальной валюте. Общий объем выпуска — 2,6-3 млрд грн. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 34

Q_1086_034.indd 34

может это не принять. А вот инвестор, у которого на депозите 1 млн грн., поймет”, — говорит Станислав Шлапак, первый заместитель председателя правления национализированного Укргазбанка (г.Киев; с 1993 г.; 3,5 тыс.чел.). На эту особенность обратил внимание и Владимир Москаленко, заместитель директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка (г.Киев; с 1991 г.; 38 тыс.чел.), проводившего размещение двух первых серий валютных КО: “Первый выпуск ценных бумаг, номинированных в валюте, был реализован быстрее, чем второй, из-за удовлетворения спроса более состоятельных и более финансово грамотных клиентов. Далее нам пришлось искать нового потребителя, нового клиента. Мы расширили перечень отделений, продающих КО и тем самым пошли “глубже” в массы. Поэтому процесс немного затянулся”. Напомним: первый выпуск валютных КО, состоявшийся в октябре прошлого года,

был распродан менее чем за месяц, тогда как на размещение второй серии, начавшееся в прошлом ноябре, потребовался почти год. Чтобы реализовать амбициозные планы на следующий год, чиновники в очередной раз задекларировали намерение расширить агентскую сеть банков, продающих КО. Однако привлечь новых партнеров будет очень непросто. Сейчас основным донором банковской системы является население. За январь — октябрь объем средств физических лиц в банках увеличился почти на 18% (или на 65 млрд грн.) — до 430,5 млрд грн. При этом прирост в 61 млрд грн. обеспечен именно гривневыми вкладами. Казначейские обязательства Минфина выступают прямым конкурентом банковских депозитов. Поэтому неудивительно, что сейчас агентом по размещению КО выступает только Ощадбанк. Другие госбанки, не говоря уже о частных коммерческих финучреждениях, не торопятся продавать обязательства Минфина через собственные сети даже за комиссионное вознаграждение. “Банку намного выгоднее привлечь от физлиц депозит и затем прокредитовать государство, купив ОВГЗ, чем помогать Минфину одалживать у граждан напрямую”, — поясняет казначей крупного банка, пожелавший остаться неназванным. По его словам, активно работающие игроки рынка вообще не заинтересованы в допуске Минфина к сбережениям населения. “Представьте себе, что человек приносит в банк депозит, а ему отказывают в размещении и советуют напрямую одолжить эти средства нуждающемуся в кредите”, — приводит красноречивый пример собеседник БИЗНЕСа. Впрочем, в публичных дискуссиях банкиры оказываются гораздо более сдержанными в высказываниях. “Чем больше инструментов на рынке, тем лучше”, — отмечает Станислав Шлапак. Дескать, включение в продуктовый ряд банка дополнительных услуг позволяет расширить клиентскую базу. В самом Минфине отмечают повышенные операционные расходы банков при работе с КО в документарной форме. “Бумажные инструменты удобны для физических лиц, но сопряжены с большими трудозатратами для банков. Необходимо все это инкассировать, доставлять, уничтожать и т.д. То есть у банкиров добавляется технической рутинной работы”, — признает г-жа Пахачук. В связи с этим у чиновников родилась идея предложить КО в бездокументарной (электронной) форме. Хотя, по мнению банкиров, предлагать “виртуальные” обязательства реально только состоятельным клиентам банков, массовая клиентура вообще не воспримет продукт в таком виде. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 11:23:15

Q_1086_XXX_NATALY.indd 19

22.11.2013 14:09:42

Компании и рынки ГО СРЕГУЛИР ОВА НИЕ

Койко-койко? Народные депутаты могут “захлопнуть” рынок услуг хостелов, ссылаясь на права жильцов и устаревшие нормы жилой площади

П КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Кабмин распорядился обеспечить функционирование туристического портала “Завітайте в Україну” на иностранных языках. Данное “ЦУ” — одна из составляющих утвержденного Кабмином плана мероприятий по утверждению положительного имиджа Украины перед подачей заявки на проведение зимней Олимпиады2022. Создание веб-портала и реализация прочих пунктов этого плана, посвященных раскрутке наших туристических возможностей для будущих гостей главного спортивного события в мире, — дело полезное. И не только в связи с Олимпиадой, право на проведение которой Международный олимпийский комитет может еще и не дать. Странно, но факт: при наличии потенциально привлекательных курортных территорий до сих пор нет их “пиара” на государственном уровне — продвижением занимаются субъекты турбизнеса и местные власти. Дошло до того, что даже к Евро-2012 Украина подошла без своего туристического сайта. Между тем, как показывает практика, развитием собственного рынка въездного туризма в первую очередь должно быть озабочено именно государство: вспомним, например, Турцию или Египет, которые вкладывают серьезные средства в свою рекламу за рубежом. В Украине же прозрение наступило только в связи с подачей олимпийской заявки. Олег Вачаев, замредактора отдела, vop@business.ua 36

Q_1086_036.indd 36

охоже, квартирный вопрос попрежнему не дает покоя народным избранникам. Не успел БИЗНЕС рассказать о законодательной инициативе (см. на www.business.ua №46 от 18.11.13 г., стр.36, 38), согласно которой поставщики телекомуслуг должны будут испрашивать разрешение всех жильцов многоквартирного дома на прокладку коммуникаций, как стало известно о ее “клоне”. На прошлой неделе Комитет ВР по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №2659 от 29.03.13 г. о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты жилищных прав граждан (далее — законопроект), поданный народным депутатом Виталием Яремой (“Батьківщина”). Для защиты прав жильцов многоэтажек законодатель предлагает запретить создание хостелов и предоставление во временное пользование квартир, комнат, койко-мест в многоквартирных домах без получения предварительного письменного согласия владельцев квартир, расположенных в одном подъезде. За точку отсчета берется норма жилой площади, составляющая не менее 13,65 кв.м на человека (установлена действующим Жилищным кодексом Украинской ССР. — Ред.). За несоблюдение данного требования народный депутат предлагает штрафовать владельцев хостелов на 100-

1000 ндмг (сейчас — 1,7-17 тыс.грн.), для чего внести соответствующие изменения в ст.150 Кодекса об административных правонарушениях.

Подоплека

Необходимо отметить, что в предложенных ограничениях есть здравый смысл. Действительно, хостелы сейчас нередко оборудуются непосредственно в квартирах жилых домов, причем постояльцы данных заведений в буквальном смысле ютятся друг у друга на головах. Толчок же развитию хостельного движения дал Евро-2012, когда именно владельцы таких заведений небезуспешно перехватывали гостей Чемпионата у гостиниц, установивших нереальные цены на проживание (см. на www.business.ua БИЗНЕС №28 от 09.07.12 г., стр.51-58). Тем более что оборудованию хостелов именно в жилых домах способствуют трудности, обусловленные непрозрачностью процедур приобретения права пользования отдельным жилым зданием и земельным участком под ним или получения разрешения на переоборудование имеющегося общежития. Это — с одной стороны. С другой стороны, Конституция и Жилищный кодекс дают право владельцам квартир использовать свое жилье для проживания других лиц. Чем и пользуются хостельеры и владельцы квартир. Среди них, разумеется, есть и недобросовестные, забивающие помещения так называемых “хостелов”

Хостельер — о последствиях Евгений Лавренюк (26), владелец сети хостелов “Дрим фемели” (г.Киев; с 2011 г.; 130 койко-мест): — Я не очень верю, что этот законопроект станет законом. А если и станет, то вряд ли это существенно повлияет на деятельность хостелов, к которым и сейчас есть вопросы относительно легальности деятельности. В этой ситуации трудно представить, что их владельцы будут собирать письменные согласия всех жильцов подъезда. Однако открыть новый хостел будет сложнее, а закрыть — легче. Мы, кстати, не планируем открывать новое заведение в многоквартирных жилых домах. БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 21:40:55 Uhr

Q_1085_XXX_Tigran.indd 37

14.11.2013 11:58:09

Компании и рынки людьми под завязку — со всеми вытекающими для них и жителей дома последствиями.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

More money

Реакция

Роман Пономаренко, президент Всеукраинской молодежной хостел-ассоциации (г.Киев; с 2003 г.; объединяет 168 хостелов), признает, что на рынке достаточно недобросовестных владельцев, бизнес которых имеет мало общего с концепцией хостела. А потому законопроект он, в принципе, поддерживает. Правда, с учетом правок участников рынка. “Нам такой законопроект очень нужен. Но мы предлагаем получать разрешение на открытие хостелов в жилых домах не с согласия жильцов, а с согласия балансодержателя (управляющей компании)”, — поясняет г-н Пономаренко. Что касается нормы жилой площади для размещения в хостеле, предложенной в законопроекте, то она явно завышена. И это, будь этот законопроект одобрен парламентом, приведет к закрытию большинство легальных хостелов (или их переходу на нелегальное положение; см. “Хостельер — о последствиях” на стр.36. — Ред.). К тому же для средств размещения, к которым относятся данные заведения, норма жилой площади регулируется не Жилищным кодексом советских времен, а ДСТУ 4269:2003 “Услуги туристические. Классификация гостиниц” и ДСТУ 4268:2003 “Услуги туристические. Средства размещения. Общие требования”. Например, в 4-местном номере на одного человека должно приходиться минимум 4 кв.м. А согласно международным нормам для хостелов — 5 куб.м объема комнаты на одного человека и 4 кв.м на одно- или двухъярусную кровать. В Польше, например, эти нормы еще меньше: 2,5 кв.м на человека в номере с одноярусными кроватями и 1,5 кв.м — с двухъярусными. Как отмечает г-н Пономаренко, сейчас готовятся к открытию более 20 хостелов, расположенных как в отдельно стоящих зданиях, так и в квартирах жилых домов. И к ним применяются вышеуказанные отраслевые стандарты именно как к средствам размещения. Кроме того, все эти объекты в обязательном порядке должны получить сертификат безопасности и пройти процедуру категоризации. Это обеспечит гарантии, что клиенты данных объектов будут проживать не в “бомжатниках”. Кстати, комитеты ВР, рассматривавшие данный законопроект, также высказали замечания к нему. Тем не менее профильный Комитет предложил его на рассмотрение народным депутатам. СЕРГЕЙ КРАПИВА 38

Q_1086_038, 040.indd 38

В Одесский порт заходит первый концессионер

Н

е прошло и 6 месяцев после появления на свет реформы морских торговых портов (МТП), как она начала потихоньку реализовываться. Напомним: 11.07.13 г. Кабмин распоряжением №548-р утвердил Стратегию развития морских портов Украины на период до 2038 г., разработанную во исполнение вступившего в силу летом 2013 г. Закона “О морских портах Украины”. Стратегия, как уже писал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №3031 от 05.08.13 г., стр.48-51), предусматривает передачу МТП в управление частным концессионерам с целью получить средства для модернизации гидротехнических сооружений и акваторий и нарастить перевалку грузов на 30-50% от нынешнего грузопотка, т.е. до 210 млн т в год. В середине ноября ГП “Администрация морских портов Украины” (АМПУ) объявило о подготовке к передаче в концессию нефтегавани Одесского МТП (см. “Первый блин”). Но эксперты говорят, что следует активизировать привлечение частных инвесторов в МТП, иначе процесс модернизации предприятий остановится.

Державная доля

По данным Юрия Васькова, председателя ГП “Администрация морских портов Украины” (г.Одесса; объединяет 18 морских портов Украины и ГП “Дельта-лоцман”; с 2013 г.; 10,5 тыс.чел.), Администрация

продолжает реализацию тех проектов, которые были начаты еще до вступления в силу Закона о морпортах. В частности, речь идет о реконструкции подходного канала и акватории в порту “Южный” и строительстве универсального причала в порту Феодосии. Кроме того, в 2014 г. планируется расширить со 100 м до 300 м канал, соединяющий ДнепровскоБугский лиман с морем, протяженностью около 3 км (проход к Николаевскому МТП). Реконструкция обеспечит беспрепятственное движение крупнотоннажных судов во встречных направлениях и исключит их простой. Также, по словам г-на Васькова, в следующем году АМПУ намерена начать реконструкцию круизной инфраструктуры Ялтинского порта (удлинение причала), а также реконструкцию и строительство ряда других гидротехнических сооружений в отечественных МТП. Вместе с тем, подчеркнул г-н Васьков, участие государственного капитала в портовой реформе сейчас под вопросом. Дело в том, что финансирование работ по поддержанию и строительству портовой инфраструктуры, которая остается в госсобственности, может, согласно все тому же Закону, осуществляться исключительно за счет портовых сборов. “Существует и всегда существовал серьезный дефицит этих средств. Он наблюдается даже по тем проектам, которые я перечислил, — а это всего 30% общего необходимого

Первый блин В конце октября Американская торговая палата опубликовала отчет “Партнерство в целях повышения конкурентоспособности экономики Украины на 20132014 гг.”, где, в частности, обращалось внимание на то, что проекты концессий и государственно-частного партнерства в украинских морских торговых портах внедряются очень медленно. Между тем, по мнению зарубежных аналитиков, дальнейшее развитие реформы МТП невозможно без “историй успеха”, которые будут сигналом для дальнейшего привлечения инвестиций в отрасль. Словно в ответ на американские замечания, в середине ноября 2013 г. АМПУ заявила о готовности передать в концессию нефтегавань Одесского МТП. Детали концессионного договора Администрация пока не оглашает. Однако эксперты отмечают, что концессионером может стать собственник одного из отечественных нефтеперерабатывающих заводов страны, желающий максимально диверсифицировать поставки сырья на свое предприятие. В частности, интерес в нефтегавани Одесского МТП традиционно имеет группа “Приват”. Одновременно на нее могут претендовать и другие нефтепереработчики. Поэтому эксперты не исключают, что договор концессии может быть и трехсторонним.

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 21:50:03 Uhr

Q_1086_039_KAN.indd 39

22.11.2013 14:23:46

Компании и рынки объема работ, поскольку средний износ портовой инфраструктуры значительно превышает 50%. Дефицит финансирования на следующий год уже составляет около 1 млрд грн.”, — сообщил Юрий Васьков. Всего же на проведение минимального необходимого комплекса работ потребуется около 25 млрд грн. Фактически АМПУ оказалась в своеобразном тупике. Для того чтобы повысить

конкурентоспособность украинских МТП, необходима модернизация их инфраструктуры. Средства для модернизации (без привлечения частного инвестора) можно изыскать, повысив портовые сборы. А повышение портовых сборов может привести к снижению конкурентоспособности МТП (сейчас, напомним, размеры отечественных портовых сборов, в целом, сравнимы со сборами в портах

Г рузооборот

Т ранзит грузов

52,1

44,2

47,6

38,8

32,2

2007 08

09

10

11

12

12* 13*

УНИАН

24,7

66,3

12* 13*

Частное участие

69,2

12

*Январь — октябрь.

11

По данным Госстата.

154,0

10

120,0

155,0

09

127,4

148,1

2007 08

157,9

157,2

через украинские морские порты, млн т

169,7

МТП Украины, млн т

СЭЗам, откройся! В начале ноября Мининфраструктуры сообщило, что до конца 2013 г. будет отработана Концепция формирования специальных свободных инвестиционных экономических зон (СЭЗ) на территории и вокруг морских портов. Кроме того, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил профильным ведомствам до 10 декабря подать ему на рассмотрение необходимые для этого проекты документов. “Специальные СЭЗ нужны в пределах каждого МТП. Мы должны создавать для частных инвесторов максимально широкие возможности и благоприятные условия для реализации проектов”, — заявил по этому поводу Юрий Васьков. Стоит отметить, что теоретически такие зоны в Украине есть: еще в 2000 г. были созданы СЭЗ “Порто-Франко” в Одесском МТП и СЭЗ “Рени”. Однако в 2005 г. льготный режим работы всех СЭЗ на территориях приоритетного развития был отменен. Поэтому, как отметил экс-губернатор Одесской области, народный депутат Сергей Гриневецкий, в новой Концепции нужно предусмотреть меньшую роль центральной власти в вопросах регулирования работы СЭЗ. “Регионы должны иметь право утверждения инвестиционных проектов в СЭЗ. Эти зоны должны быть самостоятельными и мобильными”, — пояснил он.

40

Q_1086_038, 040.indd 40

конкурентов, в частности в прибалтийских, и составляют в среднем $1,5-1,9 за 1 т переваленных грузов). В Администрации видят выход в использовании дотационных механизмов. “Во всех портах, конкурирующих с украинскими, дотации исчисляются сотнями миллионов долларов. У нас же на протяжении всей новейшей истории портовой отрасли строительство портовых железных дорог, эстакад, автодорог, подъездных путей, подходных каналов, акваторий осуществлялось исключительно за счет портовых сборов”, — отметил г-н Васьков. Поучаствовать в модернизации МТП могли бы частные концессионеры (о разработке порядка компенсации их инвестиций в портовую инфраструктуру БИЗНЕС писал в августе — см. на www.business.ua №30-31 от 05.08.13 г., стр.48-51). Тем более что интерес частников к портовому бизнесу растет с каждым годом. Как отметил Александр Смирнов, генеральный директор холдинга “Портинвест” (г.Киев; стратегическое управление портовыми активами группы “СКМ”; с 2010 г.; 1,2 тыс.чел.), на протяжении последних лет государственные терминалы обслуживали примерно 70% всей портовой перевалки. В этом году, по его словам, “за январь — сентябрь 61% всех грузов перевалили частные стивидорные компании”. По оценкам г-на Смирнова, общий объем инвестиций в стивидорную отрасль, задекларированный частными компаниями, составит около 15 млрд грн., что позволит создать новые портовые мощности, рассчитанные на обслуживание 70 млн т грузов. В целом же, по расчетам АМПУ, размер частных инвестиций может оказаться на порядок большим. Пока Администрация располагает лишь данными о планах инвесторов относительно МТП “Южный”, Ильичевского и Одесского МТП, рассчитанных на 70 млрд грн. инвестиций. Но инвесторы проявляют интерес и к другим портам. Кроме того, заинтересованность частных компаний может значительно возрасти в случае возрождения в портах свободных экономических зон, над концепцией которых тоже ведется работа (см. “СЭЗам, откройся!”). Но идея, которая муссировалась при “запуске” реформы МТП, — дескать, отдадим порты в концессию, и частный капитал вытащит отрасль из кризиса — окажется иллюзорной, если концессионеров будут допускать в порты дозированно, а все финансовые проблемы относить на счет отсутствия госдотаций. ЭЛИНА МОСКОВЧУК

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 21:50:04 Uhr

Q_1073_049_Nika.indd

49

23.08.2013 20:41:37 Uhr

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Компании и рынки

ПЕРСПЕКТИВНАЯ НИША

Те, що гаємо В Украине масса отходов, достойных называться биотопливом, равно как и котельных, достойных его использовать

О

бщая мощность действующих биоэлектростанций сейчас составляет неполных 10 МВт и к концу 2013 г. может возрасти максимум до 16 МВт. На стадии рассмотрения — еще четырепять проектов строительства ТЭС, использующих твердую биомассу (в Киевской, Волынской, Ривненской и Черниговской областях). В случае их реализации “твердотопливная биогенерация” увеличится

C реднегодовые

“зеленые” тарифы на электроэнергию из биомассы в Украине и некоторых странах ЕС, EUR за 1 кВт . ч

0,28

Италия

0,23

Германия

0,19

Чехия Испания Австрия Болгария

0,17 0,15 0,13

Украина

0,12

Франция

0,12

42

Q_1086_042-044.indd 42

аж на 50-70 МВт. Между тем, по мнению Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических стратегий (г.Киев; общественная организация в сфере добычи, производства, переработки и сбыта энергоносителей; с 2010 г.; 4 постоянных эксперта), имеющийся потенциал позволяет только до 2020 г. реально нарастить мощность генерации, работающей на твердом биотопливе, до 3 ГВт.

Знай свое место

В отличие от ветропарков и солнечных электростанций, зависящих от капризов погоды, ТЭЦ на биотопливе способны обеспечить стабильное, прогнозируемое и легко регулируемое производство электроэнергии. И их можно относительно легко “вписать” в существующую объединенную энергетическую систему (ОЭС). Украинская генерация имеет четкую структуру, и все ее мощности делятся на базовые и маневренные. Основу базовой генерации (80% мощностей) составляют АЭС, ТЭС, ТЭЦ и блок-станции (электростанции, принадлежащие предприятиям, подчиняющиеся их диспетчерским, но подключенные к ОЭС). Все они работают в режиме

Но европейская практика показывает, что твердое биотопливо находит применение прежде всего в производстве не электрической, а тепловой энергии (см. “У кого подсмотреть” на стр.44). И, по мнению Виктора Андриенко, руководителя департамента аналитики ООО “IBCentre” (г.Киев; консалтинг в сфере чистых технологий; с 2006 г.; 11 чел.), биомасса — единственный возобновляемый источник энергии

штатной нагрузки и останавливаются только в случае плановых работ или аварий. Понятно, что начать замену мощных энергоблоков этих станций биотопливными Украина не готова ни технически, ни психологически. Гораздо сложнее обстоит дело с маневренными мощностями, которые должны сглаживать суточные колебания потребления электроэнергии, достигающие сейчас примерно 30%. Их роль должны играть ГЭС и ГАЭС. Однако их нынешней доли в производстве электроэнергии (менее 10%) явно недостаточно, а малая гидроэнергетика в Украине почти не развивается (см. на www.business.ua БИЗНЕС №32 от 06.08.12 г., стр.55-60). Правда, в маневренном режиме могут

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 22:38:39 Uhr

Компании и рынки (ВИЭ), использование которого в Украине в нынешних экономических условиях является рентабельным в тепловой генерации. “Вопрос только в политической воле и наличии средств для реализации соответствующих проектов. Перевод значительной части тепловой генерации на твердую биомассу является экономически обоснованным и выгодным”, — настаивает эксперт.

Тепловые перспективы

В мире уже существует практика совместного использования ископаемого и биологического топлив в твердотопливных блоках большой мощности (см. “Законный “облом”). Но сделать такой смелый шаг, как перевод теплоэлектроцентралей крупных городов на биомассу, Украина пока не готова. Кстати, стоит учесть, что ТЭЦ строились прежде всего для производства электроэнергии, а основу отечественной тепловой генерации составляют обычные котельные, которых по стране насчитывается 24 тыс. (даже в Киеве, при наличии трех крупных ТЭЦ, действуют 248 котельных). И подавляющее их большинство нуждается в реконструкции. Сейчас в некоторых районных центрах Украины местные власти инициируют проекты использования альтернативного топлива для производства тепла — 285 украинских котельных уже переведены на древесину и солому. Как поясняет Виктор Андриенко, “для промышленности и объектов социальной сферы (школы, больницы) действующие тарифы на газ составляют 4,68 грн./куб.м; для таких объектов выгода от замены газовых котлов котлами, работающими на твердом биотопливе, безусловна: они окупятся за один-два отопительных сезона”.

использоваться ТЭС и ТЭЦ, но с одной оговоркой — для этого экономически целесообразно иметь “под рукой” блоки мощностью не более 100 МВт. А таковых в Украине явный дефицит — на теплоэлектростанциях их не более двадцати. В большинстве своем они или принадлежат промпредприятиям, или законсервированы, поскольку рассчитаны на использование газа и мазута. В результате энергетики вынуждены маневрировать все теми же угольными блоками ТЭС мощностью 150-800 МВт, которые спроектированы для работы в базовом режиме. Почти все из ста с лишним блоков украинских теплостанций введены в эксплуатацию более 40 лет назад, и 90% из них отработали парковый ресурс в 100 тыс. часов.

Законный “облом” Одним из “камней преткновения”, которые не дают развиваться украинской биоэнергетике, является урезанное определение термина “биомасса”, приведенное в Законе “Об электроэнергетике”: к ней отнесены исключительно отходы органического происхождения. В соответствии с Государственным классификатором отходов, таковыми являются: кукурузные обрушенные початки и стебли кукурузы, солома (сухая ботва), обрезки, кроны и верхушки деревьев, сучья, ветки. Применение любого другого биотоплива, конечно, возможно, но в этом случае инвестор уже не сможет получить “зеленый” тариф (который является основным государственным стимулятором привлечения средств в эту отрасль; см. “Среднегодовые...” на стр.42). Таким образом, владельцы биотопливных ТЭЦ пока не могут использовать наиболее выгодные, с точки зрения эффективности работы объекта, виды твердого биотоплива — пеллеты, топливные брикеты и некондиционную древесину, поскольку они являются переработанной продукцией. По этой же причине в Украине не развивается и выращивание энергетических культур. Нельзя сказать, что в коридорах власти эту проблему игнорируют: еще в конце апреля этого года в парламенте был зарегистрирован законопроект №2946 “О внесении изменений в некоторые законы Украины в части стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии”, который с тех пор пережил несколько редакций. Документ предлагает определить “биомассу” как “отходы и продукцию”. Это соответствует европейской Директиве 2009/28/ЕС, требования которой Украина обязана выполнять, поскольку присоединилась к Энергетическому сообществу. Кроме того, одним из предметов дискуссии в ходе подготовки законопроекта к рассмотрению Верховной Радой является и вопрос о введении “зеленого” тарифа в случае смешанного (с каменным углем) использования твердого биотоплива для производства электроэнергии. На ту долю энергии, которая произведена из биотоплива, в этом случае может быть введен коэффициент (повышающий обычный тариф) в размере 1,9 (для “чистой” биомассы — 2,3).

Возникает вопрос: почему в таком случае практика замены котлов не стала повсеместной? Ведь, по оценкам Госинвестпроекта, потенциал биомассы, о котором речь шла выше, позволяет создать теплогенерирующие мощности в 9 ГВт. Проблема котельных, поясняют специалисты, состоит в том, что они рассчитаны на производство исключительно тепловой энергии. Но в большинстве населенных

Т еплоэлектростанции на твердом биотопливе в Украине

Установленная Год запуска мощность

Генерация

ТЭЦ ООО “Кировоградолія” 1,7 МВт

2007

ТЭЦ ООО “Смелаэнергопромтранс”

2,5 МВт (сейчас увеличивается до 6 МВт)

2010

ТЭЦ ЧАО “Комбинат “Каргилл”

2 МВт

2012

ТЭС ООО “Биогазэнерго”

6 МВт — первая очередь; 12 МВт — вторая очередь

Конец 2013 (первая очередь)

По данным БАУ и операторов рынка.

БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_042-044.indd 43

пунктов Украины централизованное горячее водоснабжение полностью или частично отключено. Иными словами, полгода котельные простаивают, и в таких условиях найти частного инвестора для их переоснащения практически невозможно. Другое дело, если после модернизации котельная стала бы вырабатывать и электроэнергию. И за последние 10 лет в Украине на ряде котельных были установлены

Эксплуатация в качестве маневренных мощностей их просто “убивает”. Таким образом, биотопливные ТЭЦ могут восполнить имеющийся дефицит. Ведь от перепадов напряжения в первую очередь страдают не крупные центры, а удаленные от них районы (где и логично размещать новые объекты биоэнергетики — вблизи источников топлива). Твердое биотопливо в разных видах имеется в любом регионе Украины, а станции, работающие на таком топливе, перспективно проектировать именно небольшой мощности — максимум 25 МВт. Они не будут испытывать трудностей с доставкой топлива — необходимый объем биомассы можно будет “собрать” в радиусе 40-50 км.

43

22.11.2013 22:38:40 Uhr

Компании и рынки когенерационные агрегаты, позволяющие производить оба вида энергии. Практика показала, что такие мини-ТЭЦ благодаря производству и продаже электроэнергии оказались экономически более устойчивыми, чем узкоспециализированные котельные (см. “Знай свое место” на стр.42). В случае с биотопливными ТЭЦ можно добиться еще лучшего эффекта, ведь они могут получить “зеленый” тариф на электричество. Кроме того, для таких объектов не нужно выделять отдельные земельные участки, они могут размещаться в уже существующих строениях котельных и “вписываться” в имеющуюся инфраструктуру. “Замена существующих котельных, работающих на традиционных видах топлива, биотопливными ТЭЦ — безусловно, очень перспективное направление. При малых мощностях (1-5 МВт электрической мощности и 315 МВт — тепловой) инвестиции составляют около EUR3,5 тыс. на 1 кВт установленной мощности. Для проектов большей мощности стоимость может снизиться до EUR2,8-3 тыс. на 1 кВт”, — говорит Георгий Гелетуха, председатель правления Общественного союза “Биоэнергетическая ассоциация Украины” (БАУ; г.Киев; профессиональное объединение компаний и экспертов в области возобновляемой энергетики; с 2012 г.; более 30 участников). Окупаемость такого рода проектов, по расчетам экспертов, составляет два-три года.

Дотационный “порог”

Однако следует учитывать, что львиная доля потребления тепловой энергии и в Украине, и в странах ЕС приходится на ЖКХ. И здесь перед украинскими биоэнергетиками стоит неразрешимая пока проблема — государственные дотации на природный газ, субсидии, субвенции, которые получают предприятия жилищнокоммунального хозяйства. “С 2010 г. для предприятий ЖКХ установлен тариф на газ для производства тепла для нужд населения в 1,3 тыс.грн. за 1 тыс.куб.м (для промышленности и объектов социальной сферы — 4,68 тыс.грн. на 1 тыс.куб.м; см. “Тепловые...”.. — Ред.). При указанном тарифе котлы, использующие твердое биотопливо, нерентабельны”, — поясняет Виктор Андриенко. “Пока коммунальщики будут платить дотируемые 1,3 тыс.грн., невозможно внедрять альтернативные источники энергии. Только в 2012 г. они получили 12 млрд грн. дотаций. Если эти средства направить на развитие альтернативной энергетики в ЖКХ, Украина значительно быстрее продвинулась бы на пути диверсификации потребления энергоресурсов”, — утверждает Станислав Захаров, руководитель департамента проектного управления и энергоэффективности в сфере жизнеобеспечения Минрегиона.

44

Q_1086_042-044.indd 44

У кого подсмотреть

C труктура

производства тепловой энергии в

В мире насчитывается около 2 тыс. ЕС по видам топлива, % биотопливных ТЭС и ТЭЦ общей уста0,2 0,2 новленной электрической мощностью Природный газ 5,1 22,5 ГВт, а к 2015 г. их общая мощКаменный уголь 7,1 ность возрастет еще на 8 ГВт. ОжидаБиомасса ется, что инвестиции в строительство 15,1 Нефтепродукты 43,0 и эксплуатацию этих энергоустановок Ядерная энергия с нынешних EUR12,2 млрд увеличатДругие ВИЭ ся до EUR15,5 млрд в год. При этом 29,3 Другие виды топлива половина всех указанных мощностей По данным БАУ. установлена в странах ЕС. Сейчас биотопливо обеспечивает производство около 4% европейской электроэнергии. Но гораздо большее применение биомасса играет в тепловой генерации ЕС — ее доля превышает 15%. В ряде европейских стран этот показатель значительно выше. Например, в Швеции более 60% тепловой энергии “добывают” из биомассы, в Австрии — 37%, в Дании — 35%. Европейский совет по ВИЭ уже сделал прогноз, что к 2020 г. биомасса станет топливом для выработки 24% тепла в Евросоюзе (самой крупной в мире биоэлектростанцией признана “древесная” Oy Alholmens Kraft мощностью 160 МВт тепловой энергии и 265МВт электроэнергии в финском Пиетарсаари). Стоит отметить также, что биотопливные ТЭЦ устанавливаются и в крупных европейских центрах. В Вене в 2020 г. планируют перевести на использование твердого биотоплива примерно 80% всей теплогенерации. Кроме того, в ряде стран ЕС введены налоговые льготы для установок, работающих на биомассе: пониженный НДС на биотопливо или освобождение биоэнергетики от уплаты налога на выбросы диоксида углерода (который должC труктура ны платить производители энергии производства электроэнергии из из ископаемых топлив). Шведская ВИЭ в ЕС, % биоэнергетическая ассоциация 1 3 (Svebio) считает, что развитие Гидроэнергетика биоэнергетики произошло прежде Энергия ветра всего благодаря этому: “углекислый” Энергия биомассы 18 налог в размере EUR115 за 1 т СО2 Энергия солнца был введен в 1990 г. В результате в Геотермальная 57 энергия этой скандинавской стране сейчас 21 действуют 170 ТЭЦ на биомассе и еще 40 установок находятся в По данным БАУ. стадии строительства.

Впрочем, определенные перспективы уже “намечаются” и в этом направлении. Во-первых, по словам г-на Андриенко, власти постепенно снижают лимит дотируемого газа. Если в прошлогоднем отопительном сезоне дотации выделялись на 8 млрд куб.м газа, то уже в этом году Кабмин распоряжением №618-р от 17.07.13 г. утвердил лимиты на уровне 6,3 млрд куб.м. “Потребление газа выше указанных лимитов будет оплачиваться по рыночной цене, и переход на твердое биотопливо для потребителей сверхлимитных объемов газа будет очень выгодным”, — прогнозирует эксперт. Во-вторых, как говорит г-н Гелетуха, 24.07.13 г. было принято постановление Кабмина №512, которое должно оказать значительное позитивное влияние на развитие сектора производства тепловой энергии

из биомассы в ЖКХ. Этим документом внесены изменения в существующий механизм предоставления субвенций местным бюджетам на погашение кредиторской задолженности предприятий, производящих, транспортирующих и поставляющих тепловую энергию. До его принятия субвенция выделялась только на импортный газ, а теперь она распространена на все виды топлива, включая твердое биотопливо. “Конечно, по сравнению с общим объемом дотаций это — капля в море. Но постановление дает сигнал инвесторам, что власти намерены менять существующий порядок вещей — биомасса уравнена “в правах” с природным газом при получении субвенций на тепловую энергию для населения”, — подчеркивает г-н Гелетуха. МИХАИЛ ДИКАЛЕНКО

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 22:38:40 Uhr

Q_1081_XXX_ABB.indd 51

16.10.2013 15:18:58

Компании и рынки

ПРОДВИЖЕНИЕ

Оргмассовый сектор Оптовые продавцы органической бытовой химии заходят в продовольственные сети

П

оставщики товаров органической бытовой химии (средства для стирки и ухода за домом с соответствующей маркировкой) фиксируют интерес к своей продукции со стороны не только парфюмерно-косметического ритейла, но и продовольственных супермаркетов и даже строительных гипермаркетов. Они говорят, что за последний год торговые партнеры этой категории закупают в разы больше продукции. И это на фоне неутешительных данных Госстата об уменьшении оптового товарооборота непродовольственных товаров в целом.

и почему у них более высокая себестоимость. К нам подходили с теми же мерками, что и к поставщикам прочей продукции, т.е. требования касались цены на полке и маркетинговых бюджетов”, — говорит г-жа Глущенко. Поэтому основными каналами сбыта органической продукции оставались компании, реализующие продукцию по методу прямого сбыта (direct selling), аптеки, специализированные магазины и интернет. Сейчас ситуация иная. В то время как представители сетевого ритейла, включая продовольственный, утверждают, что

Ближе к натуре В 2012 г. компания InMind (г.Киев; социологические исследования; с 2010 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены) обнародовала данные опроса, согласно которым 92% покупателей не приобретали органическую продукцию по причине скудости ее ассортимента или же отсутствия ее в торговых точках. 40% (предлагалось несколько вариантов ответа. — Ред.) отметили, что не хотят приобретать ее по завышенным ценам. Только 11% опрошенных сказали, что ничего не слышали об органической продукции. При этом готовность в течение года заменить обычное средство для мытья посуды органическим (или, как вариант, натуральным) высказали 41% опрошенных, соответственно, 34% и 40% респондентов планировали заменить стиральный порошок и средство для стирки детского белья. Неудивительно, что в этом году поставщики и торговцы попытались сыграть на настроениях потребителей.

Подоплека

Светлана Глущенко, бренд-менеджер ТМ Sodasan ООО “Торговый дом “Инфанта” (г.Киев; торговля бытовой химией и косметикой; с 2002 г.; 25 чел.), вспоминает, что когда три года назад их компания предложила украинскому рынку органическую бытовую химию, именно менеджеры торговых сетей были не готовы продвигать ее. Главные аргументы “против” сводились к тому, что продукция относительно дорогая и посетители супермаркетов ее не купят. “Большинство из них (менеджеров. — Ред.) особо не интересовало, почему для этих товаров необходима сертификация 46

Q_1086_046-048.indd 46

предлагают покупателям достаточно широкий ассортимент органической бытовой химии (прежде всего моющих средств), но пока избегают каких-либо комментариев относительно объемов сбыта, поставщики говорят, что интерес данной категории торговых партнеров к закупкам этой продукции растет. Илья Ильясов, маркетолог ООО “Ректис” (г.Киев; дистрибуция бытовой химии Frosh., Erdal, Dr.Beckmann и т.п.; с 2000 г.; около 30 чел.), считает, что повышенный спрос со стороны розничных торговцев к органической бытовой химии обусловлен активным изменением потребительского спроса. “В Украине

растет количество аллергиков, особенно среди детей, а также астматиков. Эти люди физически не могут пользоваться бытовой химией, раздражающей кожу, поэтому для них цена товара отходит на второй план”, — поясняет г-н Ильясов. И даже если вопрос здоровья ребром еще не стоит, часть потребителей все равно уже готова приобретать товар, что называется, для профилактики (см. также “Ближе к натуре”). Именно на эту категорию потребителей, которые ранее отоваривались в компаниях direct selling или в интернете, рассчитана атака розничных сетей. “Сейчас это модно, и магазины наперебой создают экополки, экоотделы, экостойки. Одна из крупных продовольственных сетей, например, чтобы обратить внимание потребителей на безопасность продукции, предлагает органическую бытовую химию в отделе, где реализуются фрукты и овощи”, — отмечает Светлана Глущенко. Росту покупательского спроса способствует и экологическая “перестройка”, происходящая сейчас на рынке. 20 августа 2008 г. постановлением Кабмина №717 был утвержден Технический регламент моющих средств (далее — Техрегламент), а также План мер по его применению (далее — План). Согласно действующим редакциям Техрегламента и Плана, с 2012 г. участники рынка обязаны наносить на свою продукцию специальную маркировку, в тексте которой, в частности, должна содержаться информация о наличии в составе фосфатов, поверхностно-активных веществ (ПАВ) и прочих компонентов. А с 1 января этого года на упаковках моющих средств в обязательном порядке проставляется национальный знак соответствия. Для чего продукция должна проходить новую процедуру оценки соответствия (см. на www.business.ua БИЗНЕС №24-25 от 17.06.13 г., стр.5861). Помимо этого в начале января 2014 г. вступает в силу Закон №425 от 03.09.13 г. “О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья” (о нем см. на www.business.ua БИЗНЕС №37 от 16.09.13 г., стр.46, 48, 50), согласно которому реализация органической продукции возможна только при наличии сертификата соответствия, а маркировка товара должна содержать государственный

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 13:04:04

Q_1086_047_Amway.indd 47

22.11.2013 14:47:13

Компании и рынки логотип установленного образца, включая и код органа, который осуществлял процедуру подтверждения соответствия. Хотя данный Закон и не имеет к бытовой химии прямого отношения, в следующем году, по словам Евгения Милованова, президента Федерации органического движения Украины (г.Киев; общественная организация; с 2005 г.;около 230 членов), контролирующие органы будут проявлять интерес ко всем товарам, имеющим маркировку “органическая”, “био-”, “эко-”. “Опасаться стоит только тем, кто недобросовестно использует подобную маркировку. К тому же я бы не забегал наперед, поскольку не утверждены еще около двух десятков подзаконных актов, которые

должны разъяснить, кто и какую ответственность за нарушения будет нести”, — успокаивает г-н Милованов.

Перспективы

Занявшись оптовыми закупками органической бытовой химии, неспециализированная сетевая розница преследует очевидные цели — привлечь дополнительных покупателей и увеличить товарооборот. Кроме того, благодаря большим оборотам у них есть возможность снижать розничные цены на “органику”. Тут уместны аналогии с причинами, по которым такие сети сейчас не прочь реализовывать профессиональную косметику, чем ранее занимались преимущественно салоны красоты

Эксперт — о проникновении Татьяна Федорова, председатель оргкомитета выставки “InterCHARM-Украина 2013” международного выставочного оператора ITE Group Plc (г. Лондон, Великобритания; с 1991 г.; более 1 тыс.чел. в 15 странах): — Увеличению реализации органической бытовой химии способствовал ряд причин. Во-первых, производители бытовой химии готовы предъявить сертификаты об экобезопасности производства, а также декларации об экологической этике (очевидно, подразумевается, что товар произведен честно. — Ред.). Во-вторых, появились новые товарные категории. Например, специальные средства для стирки сильно- и слабозагрязненного белья, жидкие средства для стиральных, посудомоечных машин, моющих пылесосов, акриловых ванн и т.п. Эти товары активно продаются в магазинах бытовой электротехники и в строительных гипермаркетах, поэтому они активнее начали предлагать бытовую химию и средства личной гигиены, в том числе органические, что подтверждает увеличение количества посетителей нашей выставки, представляющих данный канал сбыта.

Спецритейлор — о флагмане и клиентах Менеджер специализированной сети по реализации органической бытовой химии, пожелавший остаться неназванным: — Сейчас бытовая химия является одним из флагманов роста реализации органической продукции в нашей розничной сети. В течение года объемы сбыта у нас увеличились на 30%. Это обусловлено прежде всего повышением потребительского спроса, а также значительным расширением ассортимента. Объем же оптовой торговли увеличился вдвое, что связано как с ростом рынка органической продукции примерно на 10%, так и с появлением среди заказчиков общенациональных продуктовых сетей. Следует отметить, что до последнего времени мы больше работали с магазинами, специализирующимися на органической продукции, и с аптеками. Но растущий спрос на эти товары привел к тому, что его начали предлагать и сетевые магазины — как правило, на отдельных торговых стендах или в отдельной торговой зоне на полке. Поскольку национальные продуктовые сети являются самым широким каналом сбыта ввиду большого количества магазинов и хорошего трафика покупателей, то вполне логично, что именно у них самые высокие темпы роста реализации. Вторым, не менее динамичным каналом сбыта являются интернет-магазины, что, в принципе, отражает общемировую тенденцию ухода потребителей в виртуальный шопинг. Что же касается спроса на органическую бытовую химию со стороны корпоративных заказчиков, то в Украине он пока невелик. Впрочем, если исходить из практики стран Европы и США, в которых большинство крупных компаний из абсолютно разных сфер бизнеса активно используют органическую бытовую химию, он обязательно будет расти. Возможно, необходимы изменения на законодательном уровне, но в любом случае это лишь вопрос времени и зрелости потребительской культуры, в том числе и корпоративных заказчиков.

48

Q_1086_046-048.indd 48

(см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.49-51). Показательно, что при этом специализированная “органическая” розница пока не может похвастать особыми достижениями. Как утверждают в специализированной сети Glossary (г.Киев; с 2009 г.; 6 магазинов), за последний год их бизнес “двигала” в основном оптовая реализация продукции тем же сетевым заказчикам, а также корпоративным клиентам (гостиницам, автосалонам и др.; см. также “Спецритейлор…”). По словам же Анастасии Ле Хак, специалиста отдела маркетинга сети магазинов Natur Boutique (г.Киев; товары для здорового образа жизни; 7 магазинов; с 2008 г.; около 70 чел.), их сбыт в течение года увеличился примерно на 5%. Казалось бы, у спецрозницы имеются солидные преимущества по сравнению с обычным сетевым ритейлом. Во-первых, их магазины, как правило, предлагают более широкий спектр продукции. Во-вторых, в отличие от супермаркетов, в специализированных магазинах работают квалифицированные консультанты, которые могут помочь покупателю разобраться в ассортименте. В-третьих, спецрозница обычно расширяет каналы сбыта за счет открытия интернет-торговли. Плюс с помощью поставщиков регулярно проводит бесплатную раздачу тестеров и прочие подобные акции для привлечения посетителей. При этом в специализированном ритейле сравнительно малые обороты и более высокие цены, что делает его менее интересным как для поставщиков, так и для покупателей. Судя по всему, процесс “перехвата” товаров обычной сетевой розницей продолжится до тех пор, пока не вырастет потребительский спрос и не будут определены правила реализации данной продукции. Вопрос не праздный, поскольку с увеличением предложения органической бытовой химии, уверяют специалисты, на полках становится больше и “псевдоорганики”, или, как ее еще называют, “зеленого камуфляжа”. Цены на такую продукцию ниже, на что и “клюет” потребитель. В результате уменьшается оборачиваемость сертифицированной продукции, и ее поставщики вынуждены делать скидки на свой товар. Насколько длительным будет процесс перемен — как говорится, тот еще вопрос. Светлана Глущенко отмечает, что, например, в Германии в обычных супермаркетах “органики” нет совсем, она реализуется в специализированных сетях органических товаров, торговая площадь магазинов которых достигает 2 тыс.кв.м. В обычной же рознице этой страны данный товар появился четверть века назад… ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 13:04:06

Q_1084_XXX_GreenDAY.indd 41

08.11.2013 11:48:40

Компании и рынки

У краинский рынок

металлопроката по видам продукции

Горячекатаный лист, рулон Арматура, тыс.т

1478 1315

526 546

Катанка, тыс.т

355 369

Оцинкованный лист, рулон

244 256

Круг, тыс.т

242 227 По данным компании “Метинвест Холдинг”.

Холоднокатаный лист, рулон

236 224

Уголок, тыс.т

149 120

Швеллер, тыс.т

103 102

Балка, тыс.т ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

40 38

2012 г.* 2013 г.*

Всего: в январе — августе 2012 г. — 3373 тыс.т в январе — августе 2011 г. — 3198 тыс.т

КО Н Ъ Ю Н К Т У РА

Последний передел Украинские металлурги готовы развивать свое производство металлоконструкций и поглощать чужое

П

охоже, украинские металлурги решили уделять больше внимания внутреннему рынку. И хотя в общем объеме их сбыта доля поставок металла по Украине остается стабильно низкой (18-20%), на будущий год они строят грандиозные планы сотрудничества с производителями конечной металлопродукции, ориентированными на внутренний спрос. Дело в том, что конкурировать на мировом рынке отечественные металлурги могут только путем снижения цен. Но большинство из них, судя по финансовым показателям, давно уже исчерпали этот ресурс. По данным Ассоциации “Металлургпром” (г.Днепропетровск; с 1995 г.; координация деятельности 50

Q_1086_050-052.indd 50

предприятий ГМК; объединяет 40 предприятий, организаций и институтов), за январь — сентябрь 2013 г. доналоговый убыток метпредприятий страны достиг 8,8 млрд грн. (за аналогичный период 2012 г. — около 11 млрд грн.). Рентабельность реализованной продукции за девять месяцев текущего года снизилась до –8,3% против –7,9% годом ранее. Аналитики утверждают, что в ближайшей перспективе отечественные сталевары не смогут достичь точки безубыточности, поскольку мировой рынок будет демонстрировать низкий уровень спроса и цен на их продукцию, тогда как руда и лом только подорожают.

Продвижение

В одном из предыдущих номеров, БИЗНЕС писал (см. на www.business.ua №35 от 02.09.13 г., стр.54-56), что ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” (“АМКР”, собственник Лакшми Миттал) начало развивать собственную сбытовую структуру, открыв в Одессе первую свою металлобазу. Вскоре начала работать и вторая — в Киеве, а к концу года должны открыться еще три. Как сообщила Анастасия Татарульева, директор по продажам в Украине и странах СНГ “АМКР” (г.Кривой Рог, Днепропетровская обл.; производитель металлопродукции; с 1934 г.; около 33 тыс.чел.), в интервью корпоративной газете “Металлург”

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 19:59:38 Uhr

Компании и рынки П отребление

2008

09

10

Промышленность

6,6

6,3

6,5

6,7 11

12

13*

2,8

2,6

2,6

2,8

2,6

2,0

4,5

5,8

7,6

металлопроката, млн т

3,7

(№38 от 04.10.13 г.), ассортимент украинских баз может быть расширен за счет металлопродукции других производственных сегментов корпорации ArcelorMittal, поскольку клиенты отдают предпочтение складам с максимально полным ассортиментом. К тому же комбинат намерен продолжать сотрудничество с независимыми дистрибуторами. Но пока одни металлурги только приступают к построению розничных сетей, другие создают полноценную отраслевую ассоциацию. Так, крупнейшая горно-металлургическая компания страны “Метинвест” (основной акционер Ринат Ахметов), которая еще в прошлом году инициировала создание Ассоциации “Украинский центр стального строительства” (“УЦСС”; см. на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 15.10.12 г., стр.78, 79), в этом году начала закладывать основы производственной кооперации. Цель — консолидация усилий участников рынка (металлургов, производителей металлоконструкций, монтажников, проектировщиков, отраслевых институтов, компаний, предлагающих решения по огнезащите, и др.) для создания конкурентоспособной отрасли

14*

Розничный рынок

По данным компании “Метинвест-СМЦ”. *Прогноз.

металлостроения, что позволит увеличить объемы использования стальных конструкций в строительстве и внутреннего потребления стального проката. “Эта ассоциация сможет, с одной стороны, лучше и полнее донести до потенциальных заказчиков преимущества металлоконструкций, а с другой — системно заниматься важными проблемами отрасли, — считает Владимир Носов, генеральный директор ЧАО

“Укрстальконструкция” (г.Киев; проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций; с 1973 г.; 3,5 тыс.чел.). — Мировой опыт показывает, что подобные организации, если они правильно выстроены и обладают необходимыми ресурсами, могут быть весьма эффективными”. К примеру, работа подобной ассоциации в Великобритании способствовала увеличению доли стального строительства в нежилом секторе с 35% до 70% в 1980-2000 гг. В “УЦСС” уверены, что ее участники совместными усилиями смогут создать за 10 лет дополнительный рынок сбыта для 1 млн т несущих и ограждающих конструкций (увеличив долю стальных конструкций в нежилом строительстве с 25% до 60%).

Рынок

Собственно, внутреннему рынку металлопроката давно требуется оперативное вмешательство для стимуляции его развития. Ведь в Украине и до кризиса уровень потребления стали на душу населения был ниже (в 2008 г. — 170 кг в год), чем у соседей (Польша — 320 кг, Турция — 300 кг, Россия — 290 кг,

реклама

БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_050-052.indd 51

51

22.11.2013 19:59:38 Uhr

Компании и рынки

Конкурентоспособность

К слову, отечественные производители металлоконструкций становятся все менее конкурентоспособными. Игроки рынка с прискорбием отмечают, что не в состоянии победить в тендерах, проводимых украинскими заказчиками, безуспешно соревнуясь с зарубежными компаниями. “В Украине нет взаимосвязи металлопроизводителей и металлопереработчиков. Поэтому в тендерах по металлоемким проектам, которых в стране все меньше, нас побеждают производители из Испании, Хорватии, Турции. Их конструкции в среднем на EUR100 за 1 т дешевле украинских аналогов. Чтобы конкурировать с ними на равных, нам нужен более дешевый металл”, — считает руководитель одного из заводов металлоконструкций, пожелавший остаться неназванным. Резкого снижения цен в рамках кооперации металлурги не обещают, однако заверяют, что будут продвигать металлоконструкции на рынке, обеспечивая победу в тендерах. “В том числе и за счет предоставления потребителям более “длинных” ценовых предложений на металлопрокат”, — говорит Дмитрий Николаенко, директор по продажам “Метинвест Холдинга” (г.Донецк; управление горно-металлургическими активами компании “СКМ”; с 2006 г.; около 100 тыс.чел.).

52

Q_1086_050-052.indd 52

При этом и сами “металлоконструкторы” понимают, что развитие отрасли зависит не только от решения вопроса цены на сталь. “Преимущества нужно показывать не в цене, а в подходах, методах, организации и технологии производства,

П роизводство

и потребление металлоконструкций, тыс.т

174 129

188 144

202 142

2008

181 127

290 250

Белоруссия — 270 кг в год). А продолжающаяся в посткризисные годы стагнация рынка не позволяет выйти даже на докризисные показатели внутреннего потребления (см. на www.business.ua БИЗНЕС №35 от 02.09.13 г., стр.5456). Так, выступая на II Национальной конференции участников рынка стального строительства, которая прошла в Киеве 6-7 ноября, Дмитрий Липпа, генеральный директор ООО “МетинвестСМЦ” (г.Киев; сбыт металлопроката; с 2003 г.; более 500 чел.), спрогнозировал: “Потребление металлопроката промышленными предприятиями в Украине по итогам текущего года снизится на 3% — до 6,3 млн т. При этом сбыт металлопроката розничным потребителям составит 2,6 млн т, что соответствует уровню прошлого года”. В этом году провал внутренней реализации наблюдался как раз по тем видам проката, которые применяются для изготовления металлоконструкций. В то же время в 2014 г. компания ожидает прироста внутреннего потребления проката промпредприятиями до 6,6 млн т, розничными покупателями — до 2,8 млн т.

09

10

11

12

Производство

Внутреннее потребление

По данным операторов рынка.

Интеграция

И спользование

металлоконструкций* в строительстве в 2012 г.

Строящаяся недвижимость Жилая недвижимость: малоэтажная средней этажности высотная Нежилая недвижимость: промышленная логистическая спортивная сельскохозяйственная торговая (ТРЦ) развлекательная офисная социальная гостиницы паркинги

конкурентам не только в цене. Дело в том, что украинские проектировщики руководствуются устаревшими стандартами и техническими условиями при проектировании стальных конструкций (см. на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 21.10.13 г., стр.64, 65). “Это привело к непониманию проектировщиками возможностей стали в строительстве. Стереотип, что сталь лишь для промышленного строительства, надо разрушать”, — уверяет Дмитрий Баринов. “Сейчас доля применения стали в украинском строительстве — около 20%, остальное — доля бетона, — уточняет Андрей Озейчук, бизнес-директор ООО “Руукки Украина” (г.Киев; поставка, производство и реализация комплексных строительных и фасадных систем; с 1997 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены). — В мировой же практике экономически более целесообразным считается применение решений на основе стали”.

Доля в общем Использообъеме вание используемых стали, стройматекг/кв.м риалов, %

25 55 70

0,5 Около 0 Около 0

50 35 50

50 50 30

25

30

70 45 75 40 60 50

25 20 10 5 Около 0 Около 0

По данным операторов рынка. *Без учета фасадных, кровельных материалов.

оптимизируя расходы и затратную часть производства”, — отмечает Дмитрий Баринов, генеральный директор компании “СтройСистема” (г.Днепропетровск; строительно-монтажные работы металлических и железобетонных зданий; с 2003 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены). Впрочем, украинские “металлоконструкторы” проигрывают иностранным

Ряд экспертов полагают, что металлурги не ограничатся межотраслевой кооперацией с независимыми металлопереработчиками, а начнут либо поглощать их, либо инвестировать в собственные металлоконструкторские мощности. С 2012 г. на базе складских площадей сервисных центров “Метинвеста” освоен выпуск профилированного оцинкованного листа (профнастила). Не исключено, что следующим шагом компании может стать освоение производства металлоконструкций, сандвич-панелей и быстровозводимых зданий. Что вполне соответствует тенденции переквалификации сервисных металлобаз в мини-заводы, о чем БИЗНЕС уже писал (см. на www.business.ua №18-19 от 13.05.13 г., стр.61-63). Примечательно, что ранее холдинг развивал сырьевое направление — наращивал угольные (покупка американской “United Coal Company”), ломозаготовительные (создание “Метинвест-Ресурса”; см. на www.business.ua БИЗНЕС №15 от 09.04.12 г., стр.66-68) и железорудные активы. В нынешних условиях компания сфокусировалась на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью и освоении нишевых продуктов. Аналитики отмечают, что ориентация на производство специальных сталей и других нишевых продуктов позволяет, к примеру, транснациональной компании Voestalpine работать на полную мощность и получать прибыль до налогообложения в размере EUR1,3-1,5 млрд в год. НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 19:59:41 Uhr

Q_1086_053_Kanal_bus.indd 53

22.11.2013 14:24:09

Компании и рынки

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Лоббное место Предприниматели так и не договорились с чиновниками по поводу законопроекта об автомобильном транспорте, а потому будут лоббировать свои интересы в парламенте

Что внесли

Напомним: Мининфраструктуры обнародовало доработанный законопроект в августе (см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.50-52). После его обсуждения в документе действительно появились новации. Например, конкретизированы критерии допуска на рынок грузовых автоперевозчиков. Помимо ужесточения требований к профессиональной компетентности, материально-технической базе Ассоциация международных автоперевозчиков Украины (АсМАП; г.Киев; с 1991 г.; более 29 тыс. автомобилей) предложила вернуться к лицензированию данного вида хоздеятельности (сейчас лицензируется только перевозка опасных грузов. — Ред.). Поясняют это в АсМАП тем, что ассоциация с ЕС (по-видимому, отложенная; см. стр.14, 16. — Ред.) предполагает (если не сейчас, то позднее. — Ред.) имплементацию 12 ее международных транспортных директив, которые устанавливают к перевозчикам жесткие требования. По словам Леонида Докиля, вице-президента АсМАП, в большинстве стран ЕС используются автомобили, соответствующие высоким экологическим стандартам (см. также на www. business.ua БИЗНЕС №46 от 18.11.13 г., стр.45, 46). С 1 января 2014 г. в Украине вводятся экологические стандарты Евро-4. Однако если учесть, что после отмены 54

Q_1086_054-055.indd 54

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

П

одготовка законопроекта “Об автомобильном транспорте” (далее — законопроект), над которым Мининфраструктуры колдовало около трех лет, подходит к завершению. Во всяком случае, на прошлой неделе в ходе встречи с представителями профильных ассоциаций пассажирских и грузовых автоперевозчиков чиновники Мининфраструктуры заявили, что уже в ноябре намерены подать этот документ в Кабмин, а тот — в парламент. Хотя в министерстве утверждают, что в законопроекте учтены 80% поправок предпринимателей (см. “Что внесли”), последние утверждают, что полностью документ их не устраивает. А потому профильные ассоциации собираются лоббировать интересы своих членов уже через народных избранников — после того, как законопроект будет зарегистрирован в парламенте.

лицензирования на рынок вышло большое количество мелких перевозчиков, которые занижают тарифы и перехватывают заказы у крупных и средних предприятий, у последних нет средств для обновления подвижного состава, поскольку каждый автомобиль данного стандарта стоит не менее EUR120 тыс. Предложение о лицензировании фактически поддерживает и министерство. “Мы считаем, что определение основных критериев допуска на рынок — это шаг навстречу перевозчикам”, — утверждает Дмитрий Петухов, директор Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры. Он также отмечает, что аналогичные критерии, включая стандартизацию и сертификацию транспортных средств, укрупнение перевозчиков, содержащиеся в этом законопроекте, распространяются и на сферу пассажирских перевозок. Возвращаясь же к доработанному законопроекту, отметим, что он предусматривает и упрощения. Например, согласно соответствующей международной конвенции, перевозчики опасных грузов освобождаются от обязанности получать разрешения в соответствующих инстанциях (ГАИ, Укравтодор и др.), поскольку режим движения для таких грузов будет, как в Европе, осуществляться по специальным маршрутам. Что касается пассажирских автоперевозок, то в документе учтены претензии предпринимателей к качеству проведения

конкурсов. Например, законопроект не предусматривает создания так называемого рабочего органа — компании, занимающейся подготовкой и сбором подаваемых документов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №15 от 15.04.13 г. стр.52, 53). Предполагается, что пакеты документов будут вскрывать члены комиссии непосредственно перед началом конкурса. Помимо этого из законопроекта исключена процедура согласования паспортов автобусных маршрутов, поскольку информация о них будет черпаться из соответствующего реестра, создание которого также предусмотрено данным документом. Плюс срок действия разрешений на обслуживание маршрута планируется увеличить с пяти до семи лет.

Потенциальные конфликты

Вместе с тем в доработанном законопроекте заложены причины потенциальных конфликтов, которые, будь он одобрен ВР в существующем виде, обязательно возникнут между разными группами предпринимателей. В сфере грузоперевозок это, конечно же, норма о возобновлении лицензирования данного вида хоздеятельности. С учетом тренда упрощения предпринимательской деятельности в Украине, который отмечают международные организации (тот же рейтинг Doing Business), идея лицензирования вряд ли найдет поддержку в парламенте. К тому же другие условия

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 18:51:52

Компании и рынки выхода на рынок (профессиональная подготовка, наличие материальной базы и т.д.) будут способствовать уходу с рынка мелких компаний. Сыграют свою роль и рыночные предпосылки. Ведь даже в условиях ужесточения конкуренции крупные перевозчики находят возможность зарабатывать деньги, например, заключая долгосрочные контракты с заказчиками (см. на www.business.ua БИЗНЕС №21 от 27.05.13 г., стр.57-59). Представителям же рынка пассажирских перевозок не нравятся нормы относительно тарифной политики и деятельности регулярных и нерегулярных перевозчиков. По мнению Владимира Вакуленко, вицепрезидента Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП), законопроект по-прежнему позволяет чиновникам оказывать давление на предпринимателей и диктовать им тарифную политику. “Мы, как и чиновники, считаем, что в первую очередь необходимо поднимать вопрос безопасности перевозок. Но при низких тарифах приобрести автобусы повышенной безопасности и комфортности невозможно”, — утверждает г-н Вакуленко. При этом он приводит в пример Белоруссию, где тарифы на городские и межобластные перевозки в несколько раз выше, чем в Украине. Тем не менее разработчики законопроекта требуют устанавливать на автобусы тахографы, систему навигации и ограничители скорости и оснащать их ремнями безопасности. Что, во-первых, технически невозможно на автобусах советского автопрома, которые составляют 30% подвижного состава. Во-вторых, в условиях повсеместной “бедности” найти не менее 40 тыс.грн. на каждый автобус сможет отнюдь не каждый перевозчик. Предприниматели подозревают, что законопроект косвенно лоббирует интересы производителей соответствующего оборудования, которые будут предлагать его по рыночным ценам, в то время как перевозчики — работать по регулируемым тарифам. В таком случае большинство из них предлагают сделать рынок свободным, т.е. отпустить тарифы. “Мы бы хотели, чтобы перевозчик меньше зависел от чиновников и руководства госадминистраций, а развитие отрасли шло в соответствии с современными реалиями, когда тарифы устанавливает рынок”, — настаивает Сергей Новиков, директор компании “Стар” (г.Житомир; с 2009 г.; 4 автобуса). Еще одна мина замедленного действия — это норма законопроекта, согласно которой выполнять нерегулярные перевозки на межобластных маршрутах могут только предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров в регулярном режиме. Получается, что нерегулярным перевозчикам придется либо сливаться с регулярными, либо самостоятельно

Чиновник — о позиции Владимир Балин (42), начальник отдела внутренних перевозок Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры: — Позиция Мининфраструктуры базируется на принципах укрупнения перевозчиков и повышения безопасности перевозок. Среди желающих остаться на рынке нерегулярных и специальных перевозок преимущество получит тот перевозчик, который участвует в конкурсах на регулярный маршрут, имеет собственные автомобили (или взятые в финансовый лизинг), специалистов, развивает свою материально-техническую базу и может обеспечить качество обслуживания. Если же кто-то желает отказаться от конкурсов и создать свободный рынок, то по этому поводу должно быть принято соответствующее решение, под которое будет разрабатываться новый законопроект.

…о подходе

Функционеры — …

Владимир Вакуленко (58), вице-президент Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (г.Киев; с 1991 г.; около 32 тыс. автомобилей): — Транспортная отрасль развивается так, как это видят власти отдельных городов. Это позволяет чиновникам влиять на работу пассажирского транспорта посредством регулирования тарифов, проведения конкурсов, выдачи разрешительных документов и т.д. В одном городе считают, что автобусы должны быть большой вместимости, в другом — малой, в третьем — вообще нет никакого представления о предмете. Единой программы, которая помогла бы понять, что необходимо делать и как развиваться, у них, к сожалению, тоже нет. Мы бы хотели, чтобы в законопроекте перевозчик меньше зависел от чиновников и руководства госадминистраций и отрасль развивалась в соответствии с рыночными принципами.

…о праве Валентин Демчук (42), президент общественной организации “Союз перевозчиков Украины” (г.Киев; с 2006 г.; более 300 членов): — Мы считаем, что наш вид перевозок — на заказ — имеет право на существование. В Европе, например, такие перевозчики имеют отдельную лицензию, которая в десятки раз дороже, чем лицензия на регулярные перевозки. Но она дает право осуществлять перевозки в любом направлении при условии, что пункты посадки и высадки пассажиров не совпадают с пунктами регулярных перевозчиков. И мне непонятно, почему государство не может извлечь для себя выгоду и вынуждает таких перевозчиков либо участвовать в конкурсах, либо идти под “крыло” конкурентов. В принципе, при правильном подходе мы могли бы быстро поменять свои автобусы на более вместительные и работать в регулярном режиме. Часть перевозчиков это уже делает, но основная масса боится вкладывать деньги, не понимая, что их ждет завтра. Кроме того, они умеют считать свои деньги. Если в выходные дни автобус большой вместимости оправдан, то в обычные дни на маршрут выгоднее ставить автобусы малой вместимости. Однако условия конкурса это запрещают. переходить в регулярный режим. Для чего нужно выиграть конкурс хотя бы на один регулярный маршрут. Как отмечает Сергей Овчинников, председатель правления общественного объединения “Союз водителей” (г.Сумы; с 2008 г.; более 300 членов), на местах такая практика существует. Но еще не факт, что подобный маневр удастся осуществить всем нерегулярным перевозчикам. Например, 90% парка “Союза водителей” — это машины, переоборудованные из грузовых микроавтобусов и не соответствующие требованиям безопасности и комфортности на межобластных маршрутах. Согласно законопроекту, с подобной техникой данные предприятия могут рассчитывать преимущественно на БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_054-055.indd 55

обслуживание нерентабельных пригородных рейсов и маршрутов в сельской местности. Поэтому предприниматели пытались убедить чиновников воспользоваться иностранным опытом, суть которого заключается в предоставлении нерегулярным перевозчикам возможности работать на любых маршрутах. Например, если они купят более дорогую лицензию, как это делается в некоторых странах Европы, где лицензия на так называемый частный извоз стоит EUR10-30 тыс. По сути, этот вариант мог бы стать компромиссным и помочь отчасти разрешить конфликт интересов и пополнить государственную и местную казну (см. также “Функционер — о праве”). СЕРГЕЙ КРАПИВА 55

22.11.2013 18:51:53

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

Компании и рынки

ИНВЕСТИЦИИ

Плодская любовь Желающих инвестировать в плодоовощной бизнес в стране немного, но нашедшие свою нишу на жизнь не жалуются

П

лодоовощной рынок остается одним из сложных и непредсказуемых направлений в украинском агросекторе, что снижает его инвестиционную привлекательность. Еще меньший интерес проявляют инвесторы к переработке фруктов и овощей. Тем не менее некоторые проекты в этой сфере реализуются. БИЗНЕС выяснял, какие сектора плодоовощного рынка могут быть перспективными и какие существуют инструменты для их финансирования.

Специфика

Интерес предпринимателей к выращиванию и переработке плодоовощной продукции можно назвать очень сдержанным. “Наиболее активным сегментом, с точки зрения поиска финансирования, попрежнему остается растениеводство. Это

О своенные

Э ффективность выращивания

капитальные инвестиции по некоторым видам экономической деятельности в январе — июне 2013 г., млрд грн.

некоторых культур в больших и средних сельхозпредприятиях в 2012 г.

Выращивание однолетних и двухлетних культур

4,3 Выращивание многолетних культур

0,2

Переработка и консервирование фруктов и овощей

0,2

По данным Госстата.

56

Q_1086_056-058.indd 56

обусловлено его высокой рентабельностью. Доля же компаний, которые ищут средства, например, для организации переработки фруктов и овощей, крайне незначительна. Этот сегмент пока переживает этап становления и не заявил о себе на публичных рынках капитала”, — отмечает Юрий Астахов, директор инвестиционно-банковского департамента инвесткомпании “Драгон Капитал” (г.Киев; с 2000 г.; 180 чел.). По словам Сергея Парпуланского, специалиста департамента инвестиционного банкинга компании Pro Capital Investment (г.Киев; инвестиционные банкинг и консультирование, привлечение долгового и акционерного финансирования; с 2010 г.; 10 чел.), “количество инвестиционных проектов в сфере переработки фруктов и овощей незначительно, поскольку аграриям сейчас более интересно развивать другие направления,

Культура

Объем реали- Рентабель ность зации, тыс.т (убыточность), %

Овощи открытого грунта Плоды Виноград Овощи закрытого грунта Бахчевые Ягоды

698,7 252,3 182,2 127,5 29,6 5,3

–6,8 8,8 72,6 –0,1 33,5 5,1

По данным Госстата.

такие как выращивание и переработка зерновых, масличных культур”. В целом, по оценкам аналитиков проекта “АПК-Информ: овощи и фрукты” (г.Днепропетровск; исследования плодоовощного рынка Украины и России; с 1996 г.; 20 чел.), объем внутреннего рынка овощей составляет примерно 8 млн т, или $3,2 млрд, фруктов и ягод — около 1,4 млн т, или более $1,1 млрд. Стихийность этого немаленького рынка во многом обусловливают его фрагментарность (в стране тысячи хозяйств выращивают овощи и фрукты), низкие технический и технологический уровни производства продукции. Достаточно сдерживающих факторов для потенциальных инвесторов и в сфере переработки фруктов и овощей. По мнению Татьяны Гетьман, руководителя проекта “АПК-Информ: овощи и фрукты”, это прежде всего — большие инвестиции в организацию перерабатывающего производства, нестабильность поставок сырья почти по всем видам продукции и жесткая конкуренция между игроками. По оценкам экспертов, минимальные инвестиции в организацию переработки фруктов и овощей составляют $1 млн. Спрос как на плодоовощную консервацию, так и на замороженные фрукты и овощи зависит от урожая и цен на свежее сырье. Отечественные промпредприятия производят 160-170 тыс.т плодоовощной консервации в год. Но серьезную конкуренцию им составляют домохозяйства. Особенность рынка также в том, что высокие урожаи тех или иных плодов и овощей не гарантируют пропорционального увеличения переработки этого сырья. Производители замороженных фруктов и овощей (годовой объем рынка — около 10 тыс.т, производства — 50-60 тыс.т), например, по-прежнему испытывают большие трудности с приобретением качественного сырья по низким ценам. “Требования к сырью для заморозки приближены к требованиям к качеству плодов для свежего рынка, но приобретать сырье по ценам свежего рынка переработчикам невыгодно”, — поясняет г-жа Гетьман.

Интерес

Существующие трудности на рынке плодоовощной продукции, конечно, снижают интерес инвесторов, но не сводят его к нулю. Если говорить о выращивании, то, по мнению г-жи Гетьман, “все культуры являются перспективными только при условии налаженных каналов сбыта”. Например, в этом году внутренний рынок оказался затарен садовой земляникой (см. на www. business.ua БИЗНЕС №23 от 10.06.13 г., стр.52, 53). “Производители массово посадили более урожайные, но менее транспортабельные сорта, поэтому не смогли экспортировать выращенную продукцию.

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 18:51:41

Компании и рынки В результате впервые в Украине произошло перепроизводство этой ягоды, но никто не выиграл”, — сетует Татьяна Гетьман. По данным эксперта, сейчас предпринимателей интересует выращивание черной смородины. Хозяйства вкладывают деньги в организацию ягодников, но, чтобы не получилось так же, как с клубникой, бизнесмены должны максимально продумать стратегию сбыта. Весьма перспективна для инвестирования ниша фруктовых наполнителей (см. на www.business.ua БИЗНЕС №9 от 04.03.13 г., стр.72, 73). Не менее интересно и производство чеснока. Ведь сейчас, по данным аналитиков, 20% потребности внутреннего рынка обеспечивает импорт. Интерес же инвесторов к переработке плодов и овощей пока больше касается биржевой или b2b-продукции. В этом году БИЗНЕС уже писал (см. на www.business. ua №37 от 16.09.13 г., стр.56, 57) об инвестициях компании Agrofusion (г.Николаев; в состав входят два завода в Херсонской и Николаевской обл.; выращивание томатов, производство промышленной томатной пасты; с 2008 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены) в производство томатной пасты. О планах реализовать в текущем году ряд крупных инвестиционных проектов (на EUR20 млн) заявляло руководство группы компаний T.B.Fruit (Львовская обл.; выращивание и переработка фруктов и ягод; производство концентрированных соков, пюре, соков прямого отжима ТМ Galicia; с 2003 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены). В марте компания приобрела во Львовской области завод (который стал шестым в группе) по переработке фруктов. Мощность предприятия — 700 т яблок в сутки, или 80 т концентрированного сока в сутки. Однако, по словам участников рынка, такие крупные проекты — скорее исключение, чем правило. Больше всего проектов на плодоовощном рынке было реализовано в сфере строительства специализированных хранилищ. Украине необходимы хранилища для овощей мощностью 4,1 млн т, пока же потребность внутреннего рынка удовлетворена только на 30%. Некоторую стимулирующую роль в создании новых складов играет государство. В частности, в соответствии с Госпрограммой активизации развития экономики на 2013-2014 гг. предусмотрено строительство 16 овощехранилищ общей вместимостью около 140 тыс.т.

Финансы

Наиболее животрепещущими остаются вопросы финансирования плодоовощной отрасли. При этом, как сказал г-н Астахов, найти инвестора для нового проекта, как правило, значительно сложнее, чем для действующего бизнеса.

Финансист — о спросе Елена Волошина, руководитель деятельности Международной финансовой корпорации в Украине (IFC; подразделение группы Всемирного банка; инвестиционные и консультативные услуги для предприятий негосударственного сектора; в Украине — с 1993 г.; инвестиции в украинскую экономику — $2,76 млрд): — Еще в 2011 г. команда IFC провела исследование на тему, что мешает росту украинского агробизнеса, и 75% опрошенных ответили, что основное препятствие — нехватка финансирования. К сожалению, за последние несколько лет ситуация в лучшую сторону не изменилась, и аграрии по-прежнему страдают от ограниченного доступа к финансированию. Особенно это актуально для малых и средних компаний, которым необходимы гривневые кредитные ресурсы, но на украинском рынке долгосрочные кредитные ресурсы в национальной валюте недоступны. В лучшем случае, это гривневые кредиты на год, и даже они очень дороги и зачастую неподъемны для производителя. Поэтому наибольший спрос сейчас на “короткие” продукты, средства на пополнение оборотного капитала, рефинансирование, так как более долгосрочные проекты откладываются из-за невозможности привлечь финансирование. Хотя участники рынка говорят о наметившейся положительной тенденции снижения процентных ставок по кредитам до 1618% годовых, банковские займы остаются дорогим удовольствием для предпринимателей. “Мы ежегодно привлекаем 5-6 млн грн. кредитов под 18-20% годовых. Это, конечно, высокие ставки, но других способов финансирования производства нет”, — говорит Андрей Слободянюк, директор ООО “Поділля” (с.Строинцы, Винницкая обл.; 617 га плодово-ягодных насаждений; выращивание яблок, слив, клубники, смородины и др.; с 2002 г.; 250 чел.). В то же время, как заметил г-н Парпуланский, украинские предприниматели могут привлечь под свои проекты акционерный или заемный капитал, ЭКА-финансирование (через экспортно-кредитные агентства; подробнее см. на www.business.ua БИЗНЕС №36 от 03.09.12 г., стр.20-22) и т.д. и за рубежом. “Например, наша компания проводила роуд-шоу в Лондоне, которое показало, что западные инвесторы заинтересованы в украинских аграрных проектах, особенно в сфере переработки”, — поясняет эксперт. В то же время, как отметил Михаил Мельник, партнер компании “Делойт”, Украина (г.Киев; входит в состав международного объединения фирм “Делойт Туш Томацу Лимитед”; услуги в сфере аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками; с 1993 г.; 330 чел.), “рынок IPO в последнее время закрыт для украинских компаний, еврооблигации приемлемы только для очень больших компаний, чьи потребности в финансировании превышают $100 млн”. Международным финансовым компаниям и западным инвестфондам интересны проекты с объемом вложений более $10 млн. Кстати, по словам Елены Волошиной, руководителя деятельности Международной финансовой корпорации в Украине (IFC), для расширения производства упомянутой выше компании Agrofusion IFC БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_056-058.indd 57

предоставила кредит в размере $16 млн. Примечательно, что он был одним из пяти профинансированных корпорацией в 2013 г. проектов в агросекторе (общий объем выданных кредитов — $200 млн). Говоря об условиях получения кредита от IFC, г-жа Волошина, в частности, отметила: “Проект должен быть прежде всего продуманным. Мы должны видеть, что собственники бизнеса понимают, что делают и чего хотят достичь, что в компании есть хорошая менеджерская команда и запас прочности”. Напрямую корпорация финансирует проекты, объем инвестиций в которых превышает $10 млн, а финансирование компаний меньшего размера осуществляется через украинские банки-партнеры, которым IFC предоставляет специализированные кредитные линии. Как сказал г-н Парпуланский, западные инвестфонды предоставляют заемный капитал в зависимости от проекта в среднем под 7-8% годовых. Это может быть среднеи долгосрочное кредитование до 10 лет. “При инвестировании в акционерный капитал выход инвестфонда из проекта происходит в среднем на протяжении пяти лет по заранее оговоренному соглашению”, — говорит эксперт. Обязательным условием финансирования бизнеса иностранным инвестором является наличие заключения независимого эксперта (аудитора) о достоверности данных финансовой отчетности предприятия. Хотя сейчас, по словам Натальи Шевченко, партнера, финансового директора ООО “Оттен Консалтинг” (г.Киев; контроль за инвестициями, оценка предприятий, консультирование по вопросам налогообложения; с 2008 г.; 20 чел.), многие украинские предприятия не уделяют должного внимания финансовой отчетности, которая часто составляется с нарушениями и не отражает реальной картины. АЛЛА СИЛИВОНЧИК 57

22.11.2013 18:51:44

Компании и рынки

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“Мы стараемся реинвестировать прибыль”, — говорит Андрей Родионцев (47), председатель совета директоров Группы компаний “Верес” (г.Киев; в состав входят Каневский, Черкасский, Хмельнянский, Мукачевский консервные заводы, агрокомплекс, логистический центр, торговые дома в России и Украине; производство плодоовощных консервов, соусов, выращивание овощей, грибов, производство компоста, покровного материала; крупнейший акционер — группа “Смарт-Холдинг”; с 1997 г.; более 4 тыс.чел.)

— Какие, на ваш взгляд, направления выращивания и переработки фруктов и овощей наиболее инвестиционно привлекательны и почему?

— Однозначного ответа на этот вопрос нет. Главная проблема плодоовощного рынка — колоссальная ценовая нестабильность. От года к году цены растут или снижаются в 3-4 раза. Это очень мешает потенциальным инвесторам рассчитывать бизнес-планы. Ведь даже сложно сказать, производство какого вида овощей или фруктов наиболее доходно: в этом году — один продукт, в следующем — другой. Причем, как это ни парадоксально, это касается также продуктов многолетнего цикла (фрукты, ягоды). Конечно, этот рынок во всем мире подвержен ценовым колебаниям, но у нас — гипертрофированно. Причин несколько. Во-первых, это нехватка хранилищ. Во-вторых, незрелость рыночных взаимоотношений. То есть на рынке очень много игроков, но мало специализированных хозяйств (все кидаются выращивать то одну культуру, то другую). В-третьих, рынок очень зависит от погодных условий, вследствие недостаточно высокого технологического уровня производства. Нужно время, чтобы остались самые эффективные и сильные производители, чтобы сформировался более-менее понятный спрос. Пока же рынок стихийный.

— Как бы вы охарактеризовали интерес инвесторов к переработке овощей и фруктов? Что их сдерживает?

— Я бы сказал, что ситуация такова, что

58

Q_1086_056-058.indd 58

сейчас игроки скорее уходят с рынка, чем приходят на него. Если говорить о плодоовощной консервации, то потенциальных инвесторов сдерживает насыщенный внутренний рынок, если о замороженных овощах и

фруктах — в том числе отсутствие инфраструктуры сбыта, слабая инфраструктура розницы. Конечно, для некоторых операторов остро стоит вопрос обеспечения качественным сырьем в необходимом объеме. Но, я думаю, развитию нашей подотрасли препятствует не только отсутствие сырья, но и жесткая конкуренция на рынке конечных продуктов. Если бы на внутреннем рынке спрос, например, на плодоовощную консервацию увеличился вдвое, игроки рынка удовлетворили бы его почти сразу.

— В отличие от переработки, в последние годы наблюдался определенный интерес предпринимателей к организации овощехранилищ…

— Это другой уровень инвестиций и другой бизнес, позволяющий сразу выйти на большие, в отличие от выращивания и переработки, обороты. Организация овощехранилищ — это более понятный и менее рискованный бизнес. Это перспективное направление.

— Этот сегмент еще не насыщен?

— Думаю, нет.

— В прошлом году в интервью БИЗНЕСу (см. на www.business.ua №38 от 17.09.12 г., стр.76-78) вы говорили о планах вывода совершенно новых для рынка видов плодоовощной продукции. Сколько средств инвестировали?

— За год мы выпустили 10 новых видов продукции: это и супы в стеклянных банках, и перетертые с сахаром ягоды в упаковках дой-пак, и др. До конца года в рознице появятся другие новинки. На все потрачены десятки миллионов гривень.

— За какие средства компания разрабатывает новые продукты, модернизирует производство?

— Это и реинвестиция прибыли, и привлечение заемного и акционерного капитала. В общем, у нас в этом смысле достаточно широкие возможности.

— Какие источники преобладают?

— Мы стараемся в основном реинвестировать прибыль.

— Насколько могут быть интересны проекты по выращиванию или переработке овощей международным финансовым компаниям?

— Им интересны масштабные проекты, а таких проектов в Украине, к сожалению, практически нет.

— Если Соглашение об ассоциации с ЕС будет все-таки подписано (скорее всего, не будет; см. также стр.14, 16. — Ред.), как это отразится на украинском рынке плодоовощной продукции?

— Радикально. Будет или очень хорошо, или очень плохо. Болгария после вступления в ЕС полностью утратила свою консервную промышленность. В Венгрии значительно сократилось производство консервации. Если украинским игрокам в рамках ЕС удастся стать конкурентоспособными, тогда они получат большой рынок сбыта, приток инвестиций и серьезное развитие. Если нет, будут закрываться производства и потребление будет переориентироваться на продукцию других производителей.

— Вы так спокойно об этом говорите…

— Я почему-то уверен в своих силах.

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 22:05:43 Uhr

Управление О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н Ы Й М Е Н Е Д Ж М Е Н Т

По этапу Трудовой коллектив никогда не станет зрелым и самодостаточным, если его руководство допускает ошибки в период “созревания” организации

КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Некоторые собеседники БИЗНЕСа, говоря о жизненных циклах украинских компаний, не скрывали разочарования. По мнению многих экспертов, отечественный бизнес сейчас “штормит” с такой силой, что даже очень зрелые трудовые коллективы и организации в своей самой высокой и продуктивной стадии надолго не задерживаются (см. стр.59-61). Либо быстро стареют, либо просто скоропостижно умирают. Возможно, кто-то сочтет это утверждение спорным, но я полностью с этим согласна. Давайте будем честны сами с собой — украинские компании, которые могут похвастать наличием крепких, здоровых, трудоспособных коллективов, показывающих стабильно высокие результаты, можно по пальцам пересчитать. В стране продолжаются процессы перераспределения собственности и консолидации активов, изменения структуры собственности компании влекут за собой аналогичные процессы в коллективе. А в условиях грязной конкуренции любой, даже самый перспективный корпоративный организм очень быстро стареет. Образно говоря, как у человека, испытывающего большие моральные и физические нагрузки, рано появляются морщины на лице, так и у трудовых коллективов под воздействием агрессивной внешней среды отмечается повышенное “давление”. Отсюда, соответственно, и нестабильность работы всех систем. Можете что-то возразить? Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua

О том, что трудовые коллективы в своем развитии проходят закономерные жизненные циклы, подробно рассказывал БИЗНЕСу автор этой идеи Ицхак Адизес еще в 2008 г. (см. №16 от 21.04.08 г., стр. 88-91). В последние годы мы имели возможность наблюдать, как “рождаются” и “умирают” организации и их коллективы. Это в очередной раз заставило БИЗНЕСа обратиться к данной теме. Мы с помощью экспертов изучили ключевые проблемы на каждой стадии “коллективного” развития, пытаясь обозначить пути их решения. В своем исследовании мы отталкивались от того, что жизненную линию любой организации можно условно разделить на три значимых этапа (см. “Стадии…” на стр.60, 61). На каждом из них руководителю приходится идти на определенные компромиссы, чтобы сохранить дееспособность коллектива (см. стр.62-64).

Притирка Коллектив новой компании формируется чаще всего из незнакомых людей. Постепенно они узнают друг друга и начинают выстраивать отношения. Тогда же возникают симпатии и антипатии. И у руководителя может сложиться впечатление, что коллектив сформировался. Но оно зачастую бывает обманчивым. По большому счету, люди еще не научились толком слушать друг друга, конструктивно обсуждать рабочие моменты и т.д. Как отмечает Наталья Вовк, психолог, бизнес-тренер Центра томалогии (г.Киев; бизнес-тренинги, консалтинг; с 1995 г.; 50 чел.), члены команды часто еще выступают каждый сам за себя, определяют для себя, кто из них сильнее или слабее. И пока каждый пытается выработать личную стратегию вхождения в коллектив, об атмосфере доверия между коллегами не может быть и речи.

Проблема На стадии формирования коллектива важно обратить внимание на один нюанс, считает Мария Локтинова, управляющий партнер компании H-ART (г.Киев; управленческий и кадровый консалтинг; с 2007 г.; 22 чел.), — новые сотрудники внимательно присматриваются друг к другу и остро нуждаются в руководящей и направляющей силе. Ведь в этот период присутствие руководителя и его внимание к проблемам позволяет людям более комфортно адаптироваться в коллективе. “Постепенно в коллективе будут создаваться

БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_059-061.indd 59

коалиции, определяться лидеры. А дальше придет время, когда новоиспеченные лидеры начнут самореализовываться в борьбе с непосредственным руководителем, волей-неволей ставя под сомнение его компетентность в управлении командой”, — отмечает г-жа Вовк.

Решение В данном случае г-жа Локтинова рекомендует руководителю еженедельно или даже ежедневно четко ставить задачи конкретным сотрудникам и лично с них спрашивать. Необходимо проводить “вводные” мероприятия, быть доступным для сотрудников, пояснять людям цели организации, ее правила, процедуры. По словам Натальи Проць, директора департамента персонала компании Global Bilgi (г.Киев; телекоммуникации; с 2008 г.; более 1 тыс.чел.), на стадии формирования коллектива следует максимум внимания уделять построению личных взаимоотношений с сотрудниками, не пренебрегать обратной связью по любым организационным и рабочим вопросам. “Не следует выделять “любимчиков”. И важно помнить, что руководитель на этом этапе — полководец, который всегда на передовой и готов в любой момент возглавить наступление”, — поясняет Мария Локтинова. Говорить о делегировании полномочий в этот период, по ее мнению, едва ли уместно — социальные и профессиональные связи еще не настолько крепки и надежны.

59

22.11.2013 17:48:03 Uhr

Управление

Дворцовые перевороты Узнав друг друга, оценив сильные и слабые стороны коллег, некоторые члены коллектива начинают активно бороться за лидерство. Обычно это сопровождается образованием группировок, которые провоцируют открытую конкуренцию. При этом сотрудники уже не боятся открыто выражать свои взгляды, потому что опираются на хорошо выстроенные личные взаимоотношения.

Проблема Наталья Вовк предупреждает: группировки будут “провоцировать” руководителя поддержать ту или иную сторону. По словам г-жи Локтиновой, ключевая ошибка топ-менеджера в данном случае — игнорирование угрозы раскола коллектива на противоборствующие кланы.

Решение На стадии “дворцовых переворотов” надеяться на то, что ситуация разрешится сама собой, нельзя. Увы, это тот самый случай, уверяет г-жа Локтинова, когда необходимо создать жесткие правила взаимодействия внутри коллектива, четкую организационную структуру и разделить зоны ответственности (больше об этом в интервью с Томасом Бюрги на стр.6264. — Ред.). И, разумеется, следует помнить, что для сотрудников в этот период важна формализация в предоставлении определенных прав и полномочий. “Если кто-то продолжает открыто выражать мнение, которое противоречит устанавливаемым руководителем правилам, — значит, вам с этим человеком не по пути. Ведь затянувшийся конфликт может стать причиной ухода из компании продуктивных людей, которым важны результаты, а не игрища”, — поясняет г-жа Локтинова.

Что касается конфликтов, которые время от времени происходят на этой стадии развития коллектива, то г-жа Проць предлагает два варианта решения проблемы. Если серьезных конфликтов нет, нужно дать общее задание “борцам” за власть. И им все-таки придется искать механизмы взаимодействия, чтобы успешно его выполнить. Если же конфликт в разгаре, то еще сильнее сталкивать лбами коллег не стоит — лучше постараться разграничить их деятельность и начать работу индивидуально с каждым. После улаживания конфликтов хорошо бы подкрепить примирение каким-либо командообразующим мероприятием. Со временем при умелом руководстве борьба уступает место конструктивному обсуждению дел, хотя оно не исключает проявления некоторого несогласия с позицией руководства или коллег.

Экспериментирование По словам г-жи Локтиновой, экспериментирование — самая ответственная стадия развития коллектива. В этот период потенциал коллектива растет стремительно, и сотрудники тестируют разные методы эффективного использования имеющихся ресурсов. Поэтому команда может какое-то время работать неровно, “скачками”, но благодаря интересу к своему делу и готовности к экспериментам, членам коллектива удается в целом улучшить производительность и достичь высоких результатов. Те компании, которые прошли эту стадию успешно, сейчас являются лидерами в своих сегментах.

Проблема Казалось бы, самая продуктивная стадия: конфликты погашены, коллектив сплочен и производительность труда растет. Однако психологи уверяют, что в этот период людей волнует, каков их вклад в общий результат команды, насколько их ценят и куда вообще движется организация. Как отмечает г-жа Локтинова, на этой стадии очень важно точно оценить кадровый потенциал. Особенно это касается менеджмента среднего звена. Чаще всего после такой оценки руководители приходят к выводу, что доморощенные менеджеры их не вполне устраивают. “Тогда ситуация развивается по обычному сценарию, с которым мы

60

Q_1086_059-061.indd 60

неоднократно сталкивались на практике, — в компанию набирают команду новых руководителей со стороны, абсолютно игнорируя заслуги своего поистине “золотого” кадрового запаса. А потом приходится менять управленцев с периодичностью раз в полтора-два года”, — поясняет эксперт.

Решение На этой стадии эксперты решительно рекомендуют внедрять методики периодической оценки развития персонала. Именно в этот период они вполне уместны, поскольку позволяют объективно оценить достоинства и недостатки сотрудников, составляющих основу коллектива. Если окажется, что этим людям не хватает каких-то знаний, умений или навыков, им следует предложить пройти обучение. “По моим наблюдениям, более 80% сотрудников в этот период не только становятся лояльными к компании, но и профессионально растут. И это хорошо отражается на финансовых результатах компании”, — уверяет Мария Локтинова. Эксперты намекают руководителям, что в этот период они могут немного расслабиться, вмешиваясь в производственный процесс только по мере необходимости. Мол, коллектив окреп, и сотрудники уже сами прекрасно находят точки соприкосновения. “Лучше не вмешиваться! Ваше излишнее участие

может навредить рабочему энтузиазму людей. Дайте членам команды поработать самостоятельно, это необходимо им для самореализации”, — призывает руководителей г-жа Проць. Но при этом она советует все-таки держать руку на пульсе. Если вдруг команда заходит в тупик (что нередко случается), управленец должен тут же подключиться. Но как только проблема будет решена, ему можно сразу уйти в тень.

Создание

Притирка

Формализация связей

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 17:48:03 Uhr

Управление

Зрелость В коллективе уже сформировался высокий уровень доверия, люди безусловно преданы делу и готовы оказывать помощь друг другу в обучении и развитии. В этот период руководителю остается лишь акцентировать внимание на приоритетных задачах и рациональном использовании ресурсов. Сотрудники начитают гордиться своей принадлежностью к компании и сопричастностью общему делу. В этот период между сотрудниками устанавливаются прочные профессиональные связи и неформальные отношения. По сути, это высшая ступень развития коллектива, когда основной критерий оценки сотрудников — их профессиональные и человеческие достоинства.

Проблема В принципе, управленец уже может, образно говоря, почивать на лаврах. Но даже в этот период процветания и взаимного уважения есть подводные камни, о которых нельзя забывать, — стремление сотрудников к дальнейшему самосовершенствованию и карьерному росту. Первое требует от руководителя умения максимально широко делегировать полномочия стремящимся к профессиональному росту работникам. А второе — внимательного отношения к профессиональным и властным амбициям подчиненных. БИЗНЕС

не будет в который раз напоминать читателям, как важно уметь делегировать полномочия и почему это порой так сложно. Заметим лишь, что любое управленческое бездействие на этой стадии развития коллектива чревато потерей ключевых специалистов. “В моей практике были случаи, когда приходилось работать с топ-менеджерами над такой проблемой: в их команде оказывался талантливый сотрудник, который со временем мог составить конкуренцию самому руководителю и претендовать в будущем на его место. Такая ситуация вынуждает руководителя выбирать: либо “ставить палки в колеса” молодому дарованию, либо уходить самому. Как вы думаете, что чаще всего происходит? Правильно, в ход идут “палки”, — говорит г-жа Вовк. Если же речь идет о команде в целом, то как раз на этом этапе есть угроза возникновения так называемого “стеклянного потолка” для членов команды, когда в рамках компании им уже некуда профессионально расти.

Решение Эксперты единогласны во мнении, что ключевая задача топ-менеджера на этом этапе — формализовать стратегию, упорядочить бизнеспроцессы, правила взаимодействия, чтобы дать возможность подчиненным действовать в рамках установленных правил. “Руководитель должен все

Стадии развития коллектива

Вместо эпилога

Созревание

Распад

Экспериментирование Дворцовый переворот

Зрелость Высокие, но нестабильные результаты

Образование кланов, группировок, борьба за лидерство

Стабильно высокие результаты

Старение

Смерть

Существенные изменения внешней среды при отсутствии изменений внутри

Крупная реорганизация, ликвидация

БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_059-061.indd 61

внимание и силы сосредоточить на укреплении ключевых навыков своих подчиненных, поддерживать внутри организации дух постоянного развития (можно время от времени предлагать в разработку амбициозные, непростые проекты), поощрять творческий подход к решению проблем”, — рекомендует г-жа Вовк. В такой ситуации нужно четко определить уровень компетентности того или иного сотрудника, который из разряда “учеников, исполнителей” давно перешел в разряд “учителей, управленцев”. Имеет смысл предложить ему возглавить новое направление или новый проект, под который он сам будет подбирать себе команду исполнителей. Вплоть до поощрения их личной инициативы в развитии бизнеса в целом, если она разумна и перспективна, разумеется. Наталья Вовк уверяет, что тем самым компания убивает сразу двух зайцев: получает должным образом мотивированного сотрудника и открывает для себя новые перспективы. То есть, по сути, топ-менеджер продолжает начатую на предыдущем этапе работу по делегированию полномочий и делает это уже системно, с оглядкой на стратегические планы компании. Но здесь должны вступить в игру также собственники компании, без “одобрямс” которых ничего этого не произойдет.

Собственно, две последние стадии развития коллектива — старение и распад — мы рассматривать не стали, поскольку считаем, что в данном случае большую роль играют не столько топ-менеджеры, сколько собственники компаний. Старение коллектива (фактически начало распада) всегда протекает на фоне меняющейся бизнес-среды, и спасти компанию в этом случае может только существенное ее переформатирование. Если же планы собственников по отношению к судьбе собственного бизнеса резко меняются, коллектив неизбежно переживает трансформации. И от того, насколько эти трансформации будут глубоки, зависит, грубо говоря, степень “утилизации” — либо коллектив прекращает свое существование, либо откатывается назад к “первобытным” стадиям. И тогда все начинается сначала… ЕЛЕНА КУРЯЧАЯ 61

22.11.2013 17:48:03 Uhr

Управление

П РА К Т И К А М Е Н Е Д Ж М Е Н ТА

“Умеренный уровень напряжения в рабочем коллективе необходим”, — говорит доктор Томас Бюрги, специалист по вопросам организационного поведения Считается, что сформировать коллектив, способный к продуктивной работе, — это полдела. Гораздо больше усилий нужно потратить на то, чтобы единомышленники со временем не превратились во врагов, а в какой-то один день не сбились в стаю в стремлении подавить волю руководства. Умение поддерживать в подчиненных нужный градус командного духа, в особенности в “эпоху перемен” (см. “Дворцовые перевороты” на стр.60), которая неизбежна в развитии любой компании, — признак высшего мастерства руководителя. Ему же приходится все время лавировать между такими стратегическими показателями, как успешность производства и удовлетворенность персонала. И не факт, что компромисса удастся достичь без особых душевных затрат. Делегируйте сотрудникам полномочия — учат европейские практики по управлению персоналом. О том, какие дивиденды можно извлечь от внедрения подобных принципов у себя в компании, БИЗНЕСу рассказал швейцарский профессор, специалист по вопросам организационного поведения Томас Бюрги. А заодно он поразмышлял о том, легко ли будет это сделать в обществе, в котором управление на протяжении веков осуществлялось по принципу “начальник всегда прав”.

62

Q_1086_062-064.indd 62

— Вы приехали рассказывать украинским топ-менеджерам, как правильно должны складываться взаимоотношения трудового коллектива и руководства. Не знаю, известно ли вам, но в наших реалиях зачастую эти взаимоотношения сводятся к простому правилу: начальник всегда прав.

— Я знаю об этой особенности. Но о ней необходимо забыть. Британские, швейцарские, американские школы МВА за постулат принимают совсем другое правило — наделение всех сотрудников компании властью. И я на своих лекциях говорю именно об этом. Самое главное, что следует сделать руководителю в рамках трудового процесса, — раскрыть потенциал своих сотрудников. Оставаясь единоличным правителем, “королем”, этого достичь невозможно. Я понимаю, что в обществе, где на протяжении многих веков была сильна традиция управления по принципу “руководитель всегда прав”, это очень трудно сделать. И тем не менее.

— Это, правда, тяжело, как минимум, принять, даже на теоретическом уровне. С чего рекомендуете начинать?

— С назначения сотрудников на роль адвоката дьявола.

— А подробнее?

— Это должен быть человек, который взял бы на себя функцию критиковать любую генерируемую идею, скептически оценивать любое новое предложение. Причем каждый раз эту роль на себя должны примерять разные люди. Сегодня на совещании это будет один человек, завтра — другой. На мой

взгляд, наихудший вид сотрудничества в команде — групповое мышление, когда все единогласно говорят “да” какой-то идее.

— Если бы все было так просто… Демократическим основам отношений в трудовых коллективах на Западе много лет, но практика показывает, что и там случаются производственные конфликты.

— Конфликты неизбежны. Даже в самом счастливом браке. Важно, как с ними справляться, какие находить решения. В любой компании, переживающей период изменений, возникают причины для конфликтов. Даже когда цель преобразований вроде бы ясна всем, договориться о том, как всем достичь этой цели, нелегко. Как-то меня пригласили проконсультировать менеджмент одной швейцарской фармацевтической компании. Она была основана одним человеком, соответственно, управление было централизованным. Со временем собственник сделал свою компанию публичной, выпустил акции. Когда членов правления прибавилось, стало очевидно, что их представления о том, как будет развиваться предприятие, не совпадают с представлениями старой команды. “Старики” говорили, мол, это уже не наша компания, она сильно изменилась с приходом новых людей. А новые сотрудники, наоборот, были довольны открывшимися перед ними перспективами, тем, что им предстояло сделать. Владелец компании позвал меня помочь двум противостоящим группам найти компромисс. Даже не

БИЗНЕС 47/25.11.13

21.11.2013 13:20:18

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

Управление

компромисс, а понимание. Он хотел разобраться, что двигало членами фактически одной команды, раскачивающими лодку. Конечно, он как топ-менеджер был вправе сказать: если кому-то что-то не нравится — уходите. Но, как мудрый руководитель, он предложил новым сотрудникам присмотреться к опыту старой команды.

— И чем закончилось противостояние?

— В итоге, ушел только один руководитель звена из старой команды, я помог ему найти новую работу. А с остальными мы собирались по выходным дням на семинары, на которых совместно разрабатывали новую миссию компании, новые ценности.

— Вы рассказали о компании, бразды правления которой сосредоточены в руках ее основателя. А как находить компромисс коллективу и топ-менеджеру, выросшему внутри компании, когда вчерашние соратники стали подчиненными?

— Когда СЕО предприятия еще вчера был вашим коллегой, а то и другом, а сегодня стал начальником, проблема с укреплением авторитета возникает достаточно часто. В таких ситуациях директору надо опять-таки стремиться к тому, чтобы понять претензии и пожелания всех сотрудников. Либо стать непопулярным для части коллектива. К сожалению, разрешить конфликтную ситуацию так, чтобы в выигрыше остались обе стороны, не всегда удается. И тогда СЕО вынужден принимать непопулярные решения, означающие для кого-то проигрыш.

— Вы говорите сейчас об увольнении?

— Совершенно верно. Об увольнении части сотрудников. Иногда такие решения идут на пользу компании и остальному коллективу. Более того, эти решения могут оказаться благоприятными и для самих уволенных. Я приведу такой пример. Сейчас все университеты обязаны регулярно проходить аккредитацию, получение которой зависит в том числе и от количества преподавателей с учеными степенями в вузе. Но многие лекторы, очень хорошие, читающие свои курсы по всему миру, не имеют степени Ph.D. Возможно, им самим эта степень и не нужна, они и так яркие спикеры. Но что делать руководству университета? Самый худший вариант — не делать ничего и просто предложить лекторам покинуть университет. Хорошее же руководство должно мотивировать свой персонал получить ученую степень, чтобы университет мог пройти аккредитацию. Конечно, не все будут довольны, оказавшись в подобной стрессовой ситуации, но так или иначе все будут благодарны топ-менеджменту своего учебного заведения за то, что их стимулировали получить более высокую степень. Я вот еще что хочу сказать. Руководителю нельзя принимать решение в одиночку и идти против сотрудников. Всегда необходимо вовлекать персонал в процесс принятия решения. И, естественно, доносить всем мысль, что, в итоге, выиграют не отдельные индивиды, а прежде всего вся компания. Что все делается во благо коллективу. БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_062-064.indd 63

— А как понять, что противостояние руководства и персонала дошло до критической точки, что никакие доводы уже не действуют и надо принимать жесткие решения?

— У каждого бизнеса свой критический показатель успеха, KPI (Key Performance Indicator; см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 15.08.11 г., стр.48, 49. — Ред.). Если это, скажем, журнал, то резкое сокращение его тиража будет свидетельствовать о том, что пора принимать решительные меры.

— Есть ли в производственных конфликтах какое-то рациональное зерно?

— Давно известно, что свободные от каких-либо конфликтов рабочие зоны продуцируют наихудшие идеи и показывают не самые лучшие результаты. Поэтому умеренный уровень напряжения в рабочем коллективе необходим.

— Умение делегировать полномочия и предоставлять своим подчиненным определенную степень свободы в принятии решений — одно из качеств хорошего руководителя. А какой именно должна быть эта степень самостоятельности?

— У разных компаний по-разному. Если руководство хочет использовать по максимуму знания, навыки, опыт сотрудников, оно должно придерживаться сопричастного стиля управления, когда все сотрудники вовлекаются в процесс развития компании. И одна из мантр, которую я повторяю и которую разделяет Эдинбургская бизнес-школа, это построение саморазвивающихся команд, наделенных не только обязанностями, но и ответственностью за принятие тех или иных решений. Мы предпочитаем жесткому контролю со стороны руководства компании делегирование ответственности команде подчиненных. При этом я не сторонник того, чтобы команда на все 100% отвечала за итоговый результат. Все равно должен быть кто-то, к кому можно прийти с вопросами и получить на них ответы.

— Что можно посоветовать руководителю, который самостоятельных подчиненных любит, но не спешит наделять их этой самостоятельностью?

— Один из ключевых советов — четко формулировать цели для каждого сотрудника. Цель должна быть конечным результатом, продуктом. СЕО не должен говорить подчиненным, что и как им делать и в какой последовательности. Его задача — оценить конечный результат. Но он сам должен четко представлять себе этот конечный результат и выступать в роли тренера, следить за тем, как команда движется к поставленной цели. Если где-то этой команде попадется “кочка”, он, как ментор, должен ей помочь ее перепрыгнуть. Еще один важный компонент взаимодействия руководства и сотрудников — доверие. Правда, доверяя своим сотрудникам, можно столкнуться и с разочарованием. Но это — часть игры.

63

21.11.2013 13:20:22

Управление — Правильно ли я поняла, что вы предпочитаете партнерский стиль управления, а не демократический?

— Да, я сторонник партнерского стиля управления, но требовательного. Руководитель, не требующий многого от своих подчиненных, упускает много возможностей. Вот у меня, например, есть персональный ассистент, который был не силен в умении выступать перед большой аудиторией. И я попытался повысить его самооценку, убедил пройти специальный тренинг. И сейчас он замечательно делает презентации перед большим количеством людей. Это и есть пример коучинга.

— А чем подчиненный с высокой самооценкой лучше подчиненного с низкой самооценкой?

— Все нуждаются в сотрудниках, способных пройти дополнительную милю, даже если они устали. Не под дулом пистолета, потому что так велит руководитель проекта, а потому, что они сами хотят это сделать — и для руководителя, и для компании.

— Вы сейчас говорите о мотивации как инструменте социального контроля. Она существует в виде позитивного подкрепления, или вознаграждения, и наказания. Какой должен быть между ними баланс?

— Мотивация бывает внутренней и внешней. Внутренняя мотивация — это то, что движет человеком: желание развиваться, расти, становиться успешнее. Внешняя мотивация — то, что дает компания: бонусы, дополнительный отпуск, финансовое вознаграждение. Очень важно развивать именно внутреннюю мотивацию каждого сотрудника, показывать ему перспективы роста, помещать его в новый для него контекст. Кто-то может быть удовлетворен высоким материальным вознаграждением, а кому-то нужна работа, представляющая собой вызов. Но тут не стоит забывать: очень сложно мотивировать сотрудника, когда заведомо известно, что он не справится с заданием и провалит дело. А что касается наказания, то его следует использовать в самом крайнем случае.

— Оно должно быть материальным?

— Нет.

— А каким?

— Например, можно поговорить с человеком о том, что он должен изменить свое поведение. Иногда достаточно предупредить, что высшее руководство будет следить за ним в течение, скажем, двух-трех месяцев, и если ничего не изменится, ему лучше будет написать заявление об уходе. Но если дело дошло до таких мер, значит, вы зашли уже слишком далеко. Я бы попробовал, конечно, другие способы воздействия на нерадивых подчиненных, прежде чем перейти к репрессивным мерам.

64

Q_1086_062-064.indd 64

— А почему вы против штрафов?

— Иногда гораздо эффективнее удается повлиять на сотрудника позитивным способом. Скажем, манипулируя бонусами — давая или лишая их. Все зависит от компании, конечно. Но в целом я считаю финансовые наказания не очень хорошей идеей.

— Сейчас многие компании, набирая персонал, “прогоняют” соискателей через череду психологических тестов. Я уже не говорю о том, что можно к ним

Д осье БИЗНЕСа ТОМАС БЮРГИ,

декан факультета “ Управление международного бизнеса” (FHNW, University of Applied Sciences and Ar ts Nor thwestern Switzerland), профессор Эдинбургской бизнес-школы (Великобритания) Р О Д И Л С Я : 7 декабря 1955 г. в г.Цюрихе (Швейцария). О Б Р А З О В А Н И Е : Базельский университет, специальности “английская и немецкая литература”, “история”, “политическая философия” (1981 г.); магистр педагогики (1982 г.); Ph.D. (1995 г.); университет Санкт-Галлена (1998 г.); Эдинбургская бизнес-школа (2009 г.). К А Р Ь Е Р А : 1991-1997 гг. — начальник Департамента культуры и спорта в правительстве кантона Золотурн; 19971999 гг. — заведующий Департаментом образования в правительстве кантона Базель-Штадт; с 1 мая 1999 г. — владелец компании TBM Dr. Thomas Bürgi Management; с 1 января 2000 г. — декан факультета “ Управление международного бизнеса”, директор EBS MBA/DBA в FHNW; с 1 октября 2013 г. — профессор Эдинбургской бизнес-школы. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

женат.

У В Л Е Ч Е Н И Я : футбол, искусство, архитектура, дизайн.

подготовиться и успешно их пройти. Но даже идеальный “психологический портрет” кандидата на должность вовсе не означает, что он, в итоге, окажется идеальным сотрудником. Как вам кажется, не слишком ли много значения придают работодатели этому инструменту?

— Ну, в этом смысле я достаточно старомоден: никогда не принимаю сотрудника, с которым провел менее трех интервью. Обычно список претендентов состоит не менее чем из десяти человек. После первой встречи остаются три-четыре потенциальных кандидата. На третьем этапе я провожу беседу с одним или с двумя из них, и тут я всегда задаю очень подробные и критические вопросы. Я сам этому

научился, будучи соискателем. Когда-то пробовал поступить на должность, предполагающую выполнение настолько сложных задач, что я думал, будто не подхожу на эту работу. Но я успешно прошел все три этапа собеседований. На последнем человек, который меня интервьюировал, закатал рукава, снял галстук, сел передо мной и сказал: “А теперь, Томас, давай поговорим серьезно”. Он спрашивал меня практически обо всем. После этого я сказал себе: “Томас, в будущем ты должен поступать так же”.

— Ну и что перевесит в ваших глазах — профессиональные качества соискателя или тот факт, что он будет соответствовать вашему представлению об идеальном сотруднике?

— Конечно, профессиональные навыки должны быть на высоком уровне, но не менее важно обращать внимание на вовлеченность кандидата в общее дело. Нужно видеть, что он очень хочет получить эту работу, что готов приложить максимум усилий во благо компании.

— В одной работе по менеджменту я наткнулась на парадоксальный вывод: оказывается, удовлетворенность всех сотрудников своей работой вовсе не означает, что компания достигнет успеха.

— Да, такое может случаться, когда, например, менеджеры не слишком переживают о финальных результатах компании. Но обычно ты получаешь настоящее удовлетворение только тогда, когда все-таки видишь отличные результаты работы всей компании. Я глубоко убежден, что у каждого сотрудника есть не только индивидуальные цели, но и групповые. Если ты делаешь свою работу только потому, что ты ее делаешь, и не знаешь, для чего ты это делаешь и куда это приведет всех остальных, ты не можешь быть по-настоящему доволен. Очень важно не просто любить свою работу, но и знать, зачем ты ее выполняешь.

— Неужели даже сотрудников самых нижних звеньев должны волновать итоговые результаты?

— Я снова приведу в пример супружеские отношения. Мы знаем, каким должен быть идеальный брак, но это не означает, что каждый день в семье идеален. Тем не менее мы должны стремиться к совершенным отношениям. То же касается и компаний с их сотрудниками. Мы каждый день должны стремиться к идеальному партнерству, пытаться разделять цели и миссии. Где-то должны светить те звезды, которые будут греть персонал. ЮЛИЯ АБАКУМОВА Редакция благодарит Эдинбургскую бизнесшколу Восточной Европы за помощь в подготовке материала.

БИЗНЕС 47/25.11.13

21.11.2013 13:20:24

Управление

ЛЮБИТЕ КНИГУ

Естественный отбор денег Книга о том, почему Чарлз Дарвин — лучший экономист, чем Адам Смит, о плохом и хорошем государстве и о некоторых мифах

И

з предисловия к “Дарвиновской экономике”: “Через сто лет экономисты с большей вероятностью будут называть отцомоснователем своей дисциплины не Адама Смита, а Чарлза Дарвина”. На первый взгляд — полемический или даже маркетинговый прием. Но Роберт Фрэнк последователен и научен (еще бы: он — создатель одного из первых в истории университетских курсов по поведенческой экономике). По его мнению, Адам Смит и Чарлз Дарвин по-разному понимали процесс конкуренции, и знаменитую “невидимую руку рынка” (конкуренция по Смиту) следует рассматривать как частный случай конкуренции по Дарвину. Последний же утверждал: интересы отдельных животных нередко вступают в конфликт с интересами вида. Хрестоматийный и несколько упрощенный пример: чем пышнее хвост имеет павлин, тем больше у него шансов найти подругу и продолжить род. И вот все самцы принимаются отращивать хвостовые перья — что вредит виду в целом, ибо отягощенную эдаким украшением птицу проще поймать. Вот если бы все павлины разом договорились и урезали хвосты вдвое, то ни один из них не проиграл бы. А лисам ловить павлинов стало бы сложнее. То же происходит и в человеческом сообществе: если бы все разом принялись неукоснительно соблюдать правила, в бизнесе или на дороге — не суть важно, выиграли бы все. А пока в конкурентной борьбе побеждает тот, кто больше ловчит, что ведет к увеличению совокупных издержек. Из этих рассуждений автор делает несколько неожиданный вывод: “Мы регулируем рынок с целью защититься от последствий чрезмерной конкуренции друг с другом”.

Добрый доктор регулятор

При этом нельзя сказать, что “государственник” Фрэнк — такой уж ниспровергатель основ и потрясатель устоев.

Мифы и легенды

Фрэнк Р. Дарвиновская экономика. Свобода, конкуренция и общее благо/ Пер. с англ. — М.: Издательство Института Гайдара, 2013. — 352 с.

Напротив, кое в чем он призывает вернуться к истокам. Например, к великому Джону Мейнарду Кейнсу. Тот утверждал: экономика, увязшая в трясине рецессии, не сможет выбраться оттуда без посторонней помощи. Потребители не вытянут: они по уши в долгах и боятся потерять работу. Предприятия располагают избыточными (построенными до кризиса) мощностями, поэтому частный бизнес в них инвестировать не станет — спроса нет. Единственный игрок, у которого есть и возможность, и мотив стимулировать потребление и вернуть людям работу, — государство. Беда в том, что государства сейчас не тем занимаются, не на то тратят деньги, а если принимаются экономить, то без толку. А политические системы выглядят полностью парализованными. И причина этого паралича скрывается в едва ли не сознательном

Б ыло сказано “Интересы отдельных животных нередко вступают в конфликт с интересами вида” ЧАРЛЗ ДАРВИН

БИЗНЕС 47/25.11.13

Q_1086_065.indd 65

игнорировании элементарных фактов и логики, управляющей людским поведением. Заметим, когда Роберт Фрэнк выступает в пользу государства как регулятора, то говорит о некой идеальной державе. Хотя и конкретные факты приводит: “Странам с наиболее слабым правительством, таким как Гаити, Сомали или Судан, обычно свойственны плохо функционирующие рынки, чрезвычайно низкий уровень доходов на душу населения, высокий уровень преступности”. Первый и главный миф, на который ополчился г-н Фрэнк, таков: “Конкуренция и рынок сами все расставят по местам, а государственное вмешательство — вещь вредная”. Но есть и другие. К примеру, “Чем лучше работаешь, тем лучше получаешь”. Обычно это не так: самый производительный плотник в коллективе строителей может сделать вдвое больше своего наименее производительного коллеги, но почти никогда не получает хотя бы на 30% больше него. В сфере топ-менеджмента все еще интереснее: “Руководители крупнейших корпораций в США в 1980 г. зарабатывали примерно в 40 раз больше, чем средний американский трудящийся, сейчас же они зарабатывают в 400 с лишним раз больше”. Хотя “топы” с тех пор не стали в 10 раз умнее и трудолюбивее. А интереснее всего выглядит “миф о собственности”. Его суть: раз человек заработал деньги путем справедливого и добровольного рыночного обмена, он может делать с ними все что пожелает. Главное возражение автора: условия, в которых этот индивид работал, — не его заслуга. Мол, высокий доход людей в современных промышленно развитых демократиях в значительной степени обусловлен обширными текущими и прежними государственными инвестициями в инфраструктуру, образование и институты. В качестве примера автор (работавший некогда в Корпусе мира) приводит судьбу некоего непальца. Тот был на все руки мастер: мог починить крышу и будильник, построить дом и зашить ботинки, умел лечить людей и готовить еду… Но зарабатывал гроши. Не в той стране родился, оказывается. Кстати, это обстоятельство — влияние прошлых госинвестиций на нынешний уровень доходов — дает, по мнению автора, державе некое моральное право на сбор налогов. О том, как именно и с чего их собирать “по уму”, автор тоже рассказывает. АЛЕКСАНДР ШИТИКОВ 65

22.11.2013 19:38:50 Uhr

Издается с 01.12.92 г. Рег.свид.: КВ №11633504ПР от 09.08.06 г.

Издатель: ЧАО “Блиц-Информ”, г.Киев-156, ул.Киото, 25 Учредитель: Сергей Мельничук Врио Президента ЧАО “Блиц-Информ” Алексей Усенко Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-6521 Шеф-редактор Сергей Мельничук Главный редактор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-8347 Выпускающий редактор Сергей Ковалев (serg@business.ua) Художественный редактор Игорь Найденко (igor@business.ua). Отделы: “Власть” — Петр Билян, редактор (pbilyan@business.ua); “Деньги” — Юрий Гусев, редактор (ugusev@business.ua); “Компании и рынки” — Владислав Силивончик, редактор (sv@business.ua);

66

Q_1086_066.indd 66

“Управление” — Оксана Полищук, редактор (оpolischuk@ business.ua). Отдел литературного редактирования: Марина Некрасова, начальник отдела (nek@business.ua). Отделение допечатных технологий: Касьян Сервецкий, начальник отделения (kasyan@business.ua). Интернет-проект: Ксения Портная, начальник отдела (kportnaya@business.ua), тел. 585-6506. Горячая линия: svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 205-5011. Маркетолог Татьяна Демченко (tkalinkina@business.ua), тел.461-8356. Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “Блиц-Принт”, г.Киев, ул.Мурманская, 7. Номер подписан в печать 22.11.13 г. Тираж — 50291 экз., в том числе подписка — 34551 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33852, 22314, 22312, 22311. Адрес редакции: 02156 г.Киев-156, ул.Киото, 25. Тел.: 461-8347. Прием рекламы: тел. 461-8369. Web-сервер: http://business.ua Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса”. Директор Павел Серебряков (pserebryakov@blitz.kiev.ua), тел. 205-5121. Отдел подписки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5116, 205-5173; отдел курьерской доставки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5171; служба подписки и курьер-

ской доставки (филиалы): (0 800) 50-1739; служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 277-7375; служба поставки и учета изданий: 205-5110; отдел продаж: 205-5147, 205-5167; служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118. С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте: www.blitz-press.com.ua. Претензии по доставке подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” принимаются по телефонам филиалов. © Частное акционерное общество “Блиц-Информ”, 2011 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/dogovor.doc). Идеи оформления, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издательстве правилам, ответственность за достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельствует о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет.

— материалы, отмеченные данными значками, публикуются на правах рекламы.

БИЗНЕС 47/25.11.13

22.11.2013 17:27:34 Uhr

67_cover_47

21/11/13

14:59

Page 67

® ®

http://www.blitz-price.com.ua

БЛИЦ

ИНФОРМ

№47 (1086), 25 ноября 2013 года

68_soderzh_47

21/11/13

16:49

Page 68

ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . 69

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà,

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à

èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà . . . 73

êÖåéçíÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

• холодильное, морозильное оборудование . . . . . . . . .73

• строительно-монтажные

• оборудование для пищевой промышленности . . . . .73

и ремонтно-отделочные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ . 73

• высотные работы, промышленный альпинизм . . . . .80 • фасадные и кровельные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

• автомобили грузовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 • лабораторные приборы, инструменты . . . . . . . . . . . .73 • рабочие машины, спецавтотранспорт . . . . . . . . . . . . .69 • автопокрышки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 • аккумуляторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 • запчасти и аксессуары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• малярно-штукатурные • контрольно-измерительная техника . . . . . . . . . . . . . . 74 • весы, весовое оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 • электротехническое и светотехническое . . . . . . . . . . 74

• аренда техники и оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 • электромонтажные и кабельные работы . . . . . . . . . . .80

• двигатели электрические и генераторы . . . . . . . . . . . 75

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ

• электроизоляционные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . 75

íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ . . . . . . . . 69

• теплотехническое оборудование, котлы . . . . . . . . . . 75

• железнодорожный транспорт и вагоны . . . . . . . . . . . .69

• кондиционеры, вытяжки, вентиляторы . . . . . . . . . . . . 75

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• компрессоры, насосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà 69

и колеровочные работы, флокирование . . . . . . . . . . . . .80

• строительное, подъемно-транспортное . . . . . . . . . . .76 • оборудование промышленное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

ëíêéàíÖãúçõÖ

• противопожарное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ . . . . . 80

• охранные системы, сигнализации, системы слежения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 • горнодобывающее и карьерное оборудование . . . . .76 • услуги по охранным системам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 • разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• жби, бетон, дорожные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . .80 • сыпучие материалы (песок, щебень, гравий, др.) . . .80

ÅõíéÇÄü ïàåàü . . . . . . . . . . . 70

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

SECOND HAND . . . . . . . . . . . . . . 70

êÄÑàéÑÖíÄãà,

• вяжущие материалы и смеси на их основе

èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ . 77

(сухие смеси, цемент, гипс, известь, др.) . . . . . . . . . . . .81

• радиодетали, полупроводниковые приборы . . . . . . .77

• тепло-, гидро-, звукоизоляционные

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

и огнеупорные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ 70

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ . .77

• кровельные материалы, водостоки и комплектующие .81

• парфюмерно-косметические товары . . . . . . . . . . . . .70

• тара и упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

• трубы полимерные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

• средства для производства парфюмерии,

• оборудование для упаковки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

• лесо-, пиломатериалы, столярные изделия . . . . . . . .81

косметики и бытовой химии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü . . . . . . 77

ëèéêííéÇÄêõ à àçÇÖçíÄêú . . . . 70

• краски, лаки, растворители, клей . . . . . . . . . . . . . . . . .77

éÑÖÜÑÄ, éÅìÇú . . . . . . . . . . . . 70 ÉÄãÄçíÖêÖü . . . . . . . . . . . . . . . 70

äÄçñíéÇÄêõ . . . . . . . . . . . . . . 70

• химические реактивы и вещества . . . . . . . . . . . . . . . . .78 • пластмассы и полимеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

åÖíÄããõ . . . . . . . . . . . . . . . . 70

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

• кладочные материалы (кирпич, камень, блоки, др.) .81

• потолки (подвесные, натяжные, др.) . . . . . . . . . . . . . . .81

ëÄçíÖïçàäÄ. ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü . . 81 • сантехнические изделия и аксессуары . . . . . . . . . . . . .81 • трубы, фитинги, запорно-регулирующая арматура, монтажные элементы, трубная теплоизоляция . . . . . . .81

• цветные и черные металлы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

• душевые и паровые кабины, гидромассажные ванны .81

• металлопрокат, трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

• мебель и аксессуары для ванных комнат . . . . . . . . . . .81 • сырье для металлургической промышленности . . . .72 • разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

éíéèãÖçàÖ à ÉÄáéëçÄÅÜÖçàÖ . . . . 81

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . . . . 82 • светотехника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü. 72 èêÄÇéÇõÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

• интеллектуальные системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé . . . . . 72 íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ, èêéÑìäíõ èàíÄçàü

. . . . . . . . .73

• бакалея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 • чай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé . . . . . . . . . 73 • зерновые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 • сельскохозяйственные животные и корма для них .73 • купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Директор по рекламе Светлана Клименко Начальник отдела Людмила Кириченко Главный специалист отделения компьютерной верстки Анатолий Петрук

íÖïçàóÖëäàÖ. . . . . . . . . . . . . . . . 79 • транспортные, экспедиторские, складские, портовые, погрузочно-разгрузочные . . . . . . . . . . . . . . . .79 • ремонт и техническое обслуживание промышленного и торгового оборудования, бытовой техники . . . . . . . . . . .79 • ремонтные (разные), промышленные . . . . . . . . . . . . .79

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ . . . . . . . . . . 79

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà . . . . . . . 82 • сборные здания и конструкции, готовые объекты . . .82 • гаражи, паркинги, автоукрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 • лестницы, леса строительные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 • лифты, эскалаторы, пассажирские канатные дороги, подъемники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 • ограждения, заборы, решетки, ставни, кованые изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Прием рекламы в издание блок "Прайс-Листы": +380 (44) 585-65-83, 461-83-95 Прием рекламы в блок "Прайс-Листы" от РА: +380 (44) 585-65-13, 593-04-14 Контакт-центр: +380 (44) 205-50-05, 205-50-01 Выдача налоговых документов: +380 (44) 585-65-80, 585-65-67

69-78_price_47

21/11/13

16:45

Page 69

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И ВАГОНЫ

®

ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

РАБОЧИЕ МАШИНЫ, СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ

Ä/ÂÎÂÍÚÓ̇‚‡ÌÚ‡Ê.‰ËÁ.,„‡Á,ÂÏ.,¯ËÌË,Á/˜

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

Ç¥ÁÍË „¥‰.ÓÍÎË,¯Ú‡·ÂÎÂË

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ÑéÉ.

(067)6387766

èè ãÓ„Ó¯ËÌ Ç.é.

ÑËÁÂÎ¥ 6óç2/21 Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏÓÌÚÛ „‡‡ÌÚ¥fl

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ÑËÁÂÎ¥ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá333236,238,‚ËÍ.ÂÏ.Á/˜

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ÑËÁÂÎ¥ ä661å2 2006.Ñ12,ìÉè-759/202èê

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

è‡Ë ÍÓÎÂÒÌ¥ íÉå4,ìÉè1200/212,750/1200

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-4Å Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏ.1991.‚.

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-6Ä Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏ.1982.‚.

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ ÒÂ¥ª íÉå ÓẨ‡

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

КУПИМ èÂ‚‡ÌÚ‡ÊÛ‚‡˜ íÇùäë Öä-18-45

á/˜ ‰Ó ‰ËÁÂÎ¥‚ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁË ‡„„‡ÚË ÒÂ¥ª íÉå Ô/ÓÁ·¥ Á/˜

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

АВТОПОКРЫШКИ

Ñàëäà ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ,ÑéëíÄÇäÄ

1

(0362)608851

ÄÑÖçÄ

òËÌË ‰Ó ̇‚‡ÌÚ‡Ê.,ÒÔˆÚÂıÌ¥ÍË

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ,СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ

АККУМУЛЯТОРЫ

Ňڇª ‡ÍÛÏ.Úfl„Ó‚¥,ÒÚ‡Ú.‰Ó ‚Ò¥ı ‚ˉ¥‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÛ

1

(044)5878557

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌ

1

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË ÏÓÌÚ‡Ê

1

(044)4844499

D.A.S.

Ç¥‰ÂÓÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌÌfl ÓıÓÓÌÌÂ

1

(044)4906734

D.A.S.

ÑÂÚÂÍÚÓË Êۘͥ‚ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4844499

D.A.S.

ÑÂÚÂÍÚÓË ÔËıÓ‚‡ÌËı ‚¥‰ÂÓ͇ÏÂ

1

(044)4844499

D.A.S.

äÓÌÚÓθ ‰ÓÒÚÛÔÛ

1

(044)2288842

ë¥¥ÛÒ

äÓÌÚÓθ ‰ÓÒÚÛÔÛ

1

(044)4869328

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ ‡Ә̥,̥ۘ

1

(044)4869328

D.A.S.

ë˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl ÓıÓÓÌ̇

1

(044)4869328

D.A.S.

ë˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl ÓıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊ̇

1

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

ÉÓÙË Ì‡ ‚ËıÎÓÔÌ¥ ÒËÒÚÂÏË,‚¥‰

á/˜ LANOS,SENS,AVEO

á/˜ ÇÄá 2101-2108-2110-2115 ¥ÌÊÂÍÚÓ

á/˜ ä‡ÎË̇ 1118,èËÓ‡ 2170

á/˜ çË‚‡ 2121, çË‚‡-ò‚ÓΠ2123

á/˜ 퇂¥fl 1102,ë·‚ÛÚ‡ 1103

50

1

1

1

1

1

(044)4627937

(044)2499770

(044)2459227

(044)2459227

(044)2459227

(044)2499770

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË äÄåÄá,äêÄá ̇ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó ∏‚ÓåÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

ëËÒÚÂχ ‚¥‰ÂÓ̇„Îfl‰Û

1

(044)2289862

ë¥¥ÛÒ

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄá-4370 ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

ëËÒÚÂχ Á‡ıËÒÚ ÍÓÌÙ¥‰ÂÌ.ÔÂ„ӂÓ¥‚

1

(044)4844499

D.A.S.

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

íÂÔÎÓ‚¥ÁÓË Flir

1

(044)4906734

D.A.S.

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 47 (1086), 25 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

69

69-78_price_47

21/11/13

16:45

Page 70

УСЛУГИ ПО ОХРАННЫМ СИСТЕМАМ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА,ПАРФЮМЕРИИ,

КОСМЕТИКИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ

ßÌÙÓχˆ¥È̇ ·ÂÁÔÂ͇

1

(067)4672006

ë¥¥ÛÒ

á‡ıËÒÚ ¥ÌÙÓχˆ¥ª,ÍÓÌÒÛθڇˆ¥ÈÌ¥ ÔÓÒÎÛ„Ë

1

(044)4906734

D.A.S.

á‡Ô‡¯ÌËÍË Floressense

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

èÓ¯ÛÍ Ô¥‰ÒÎÛıÓ‚Û˛˜Ëı ÔËÒÚÓª‚

1

(044)4844499

D.A.S.

éÎ¥ª ÂÙ¥Ì¥ Voegele

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

éÎ¥ª ÊËÌ¥

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

ÅõíéÇÄü ïàåàü ëèéêíéÇÄêõ, àçÇÖçíÄêú

РАЗНОЕ

á‡Ô‡¯ÌËÍË ‰/ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï.,¯‡ÏÔÛÌ¥‚

1

(044)5010991

СПОРТОВАРЫ И ИНВЕНТАРЬ

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

åÂÚ‡ÎÓ‰ÂÚÂÍÚÓË GARRETT,FISHER,¥Ì.

1

(044)4906734

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜ Minelab,¥Ì.

1

(044)4869328

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ „ÛÌÚÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4906734

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ Ô¥‰‚Ӊ̥

1

(044)4869328

D.A.S.

SECOND HAND SECOND HAND

ɇ̘¥’fl ‡ÒÓÚ.,·‡‚Ó‚ÌflÌÂ,‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)2191921

ßÁÓ-Î¥Ú

éÑÖÜÑÄ, éÅìÇú äÄçñíéÇÄêõ БЕЛЬЕ ЖЕНСКОЕ, МУЖСКОЕ БУМАГА ŇÚÌËÍ ı/· Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è. è‡Ô¥ ‡ÒÓÚ.

Å¥ÎËÁ̇ ı/· ˜ÓÎÓ‚¥˜‡ ÁËÏÓ‚‡ Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

çÓ˜Ìۯ͇ ı/· ÁËÏÓ‚‡ Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

è¥Ê‡Ï‡ ı/· Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

íËÍÓ,͇θÒÓÌË ı/· Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

1

(061)2703385

í‡Ú‡

åÖíÄããõ ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ÄβÏ.ÍÛ„,ÚÛ·‡,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÙÓ脇,ÍÛÚÌËÍ

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

ÄβÏ.ÎËÒÚË Ñ16Äí Äå„6å ÔÓ¥Á͇

45

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.ÎËÒÚË ËÙÎÂÌ¥ ÄÑ0ç2

36

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.Ô‡ÍÓ‚ÍË Á‡„ÓÚ¥‚ÍË Ç93

42

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.ÔÎËÚË Ñ16 Äå„6 ÔÓ¥Á͇

45

(044)2287405

ÅÖãäéå

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

18000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ÉÄãÄçíÖêÖü РАЗНОЕ

ɇ̘¥’fl ‡ÒÓÚ.,·‡‚Ó‚ÌflÌÂ,‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)2191921

ßÁÓ-Î¥Ú

èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

äÓÏÔÓÁˈ¥ª ‰/Ó‰ÂÍÓÎÓÌ¥‚,Ô‡ÙÛÏ¥‚

70

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

ÄβÏ.ÚÛ·‡ ÔÓ٥θ̇ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ,‰¥Ú

ÄÎ˛Ï¥Ì¥È ‚ ˜Û¯Í‡ı (ÄÍ5å2,ÄÍ7,¥Ì.)

ÅÓÌÁ‡ ÅêÄÜ,éñë,ÅêÄÜåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-78_price_47

21/11/13

16:45

Page 71

ë¥Ú͇ (͇̥Î.,‡·Ëˆfl,Á‚‡̇) ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(098)3954134

www.setka.biz.ua

íËÚ‡Ì ÎËÒÚ,ÍÛ„,ÚÛ·‡

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

îÓ脇 Ï¥‰¸,·ÚÛ̸,‡Î˛Ï.,·ÓÌÁ‡,ÒÚ¥˜Í‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

42000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

2400

(06136)21844

ãäå ÑÓ̇ÍÒ

óۯ͇ ·ÚÛ̸ ãë-59,ÅÄÜ,éñë

òÎ‡Í ‡Î˛Ï¥Ì¥˛

МЕТАЛЛОПРОКАТ, ТРУБЫ

Ñ¥Ú ë‚08,ë‚08Ä,ë‚08ÉÄ,ë‚08É2ë,Ç-1,éä,Ú/Óéä

1

(067)4378984

åÂÚËÁÌ˚È Á-‰ ÑÓ̇

ãàëí ßçëíêìå.ëí.3ï2çåîë,íéÇô.100-140åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ÅÓÌÁ‡ ÅêÅ,Åêéî,Åêäåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÒÚ¥˜Í‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.3ïÇ4ëî íéÇô.130-160åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ÅÓÌÁ‡ Åêï,ÅêÄÜç,ÅêÄåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.5ïçå,íéÇô.130-160åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

75000

(06136)21844

ãäå ÑÓ̇ÍÒ

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.ì-8Ä,íéÇô.6-60åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

ãàëí É/ä ëí.3 ëè/èë,íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

86000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

ãàëí äéçëíê.ëí.20ï,40ï,íéÇô.5-150åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

Ñ¥Ú 12ï18ç10í Çé (ÔÛÊËÌ.) 0.1-8.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ãàëí äéçëíê.ëí.40,45, íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

Ñ¥Ú ï20ç80,ãéä,ãä,ãé,ã63,Zn,ÅêÅ,Åäåˆ

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.09É2ë,íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ÜÂÒÚ¸ ÉÜä,óÜ,χ¯.ÌÓÏË

1

(061)2123690

óè ëÏÓÓ‰Ë̇ à.à.

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.10-15ïëçÑ,íéÇô.4-60åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ã‡ÚÛ̸ Ï¥‰¸,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÔÛÚ,‰¥Ú,ÚÛ·‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.20,20ä,35 íéÇô.5-200åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

8690

(044)3930681

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.25-30ïÉëÄ,íéÇô.2-100åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

73

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.60ë2Ä,íéÇô.2-20åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.65É íéÇô.2-60åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ë‚Ë̈¸ Sn,èéë40,Å83,åî9,èéëÛ,è100,èÄç21,23

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ãàëí êàîã.08äè íéÇô.4-8åå (1.25-6.0)

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ë‚Ë̈¸ ÎËÒÚÓ‚ËÈ Ì‡ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

ãËÒÚ „/Í 1-3èë 2.0-6.0ÏÏ

1

(061)2123690

óè ëÏÓÓ‰Ë̇ à.à.

18

(044)2287405

ÅÖãäéå

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.2,1.5 1Ú

8690

(044)3930681

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ëÚ¥˜Í‡ (08)12ï18ç10í 0.05-1.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ãËÒÚ Óˆ.0.5,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

73

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ëÚ¥˜Í‡ 12ï18ç9ç (̇„‡Ú.) 0.08-1.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ãËÒÚ Óˆ.Ûˆ¥ÌÂÌ.0.55,0.9,1.0,1.2,1.5

50

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ëÚ¥˜Í‡ ÅÅ2,Åéî,Åäåñ,åçñ 15-20 0.1-2.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ãËÒÚ ı/Í 08äè 0.5-3.9ÏÏÏ

1

(061)2120133

óè ëÏÓÓ‰Ë̇ à.à.

ÇÚÛÎ͇ ·ÚÛ̸,‡Î˛Ï¥Ì¥È,·ÓÌÁ‡

ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚ.

Ç¥‰Î˂͇ ‚ÚÛÎ͇,ÍÛ„ ÅÄÜ,éñë

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.5,1Ú

ëÔ·‚ ñÄå4-1 ˜Û¯ÍË

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 47 (1086), 25 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

71

69-78_price_47

21/11/13

16:45

Page 72

äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

çÂÍÓ̉ˈ¥fl ı/Í;Ï/„‡·‡ËÚ ı/Í,„/Í 0,5-3,0

1

(061)2120133

óè ëÏÓÓ‰Ë̇ à.à.

èÓ٥θ „ÌÛÚËÈ Á‡ ÓÁÏ¥ÓÏ Á‡ÏÓ‚ÌË͇

1

(061)2120133

óè ëÏÓÓ‰Ë̇ à.à.

䇷ÂÎ¥ Ä,ÄÇÇÉ,ÇÇÉ,äÇÇÉ,äÉÇò,èèëêÇå

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

䇷ÂÎ¥ Ä,äÉ,äÉçÇ,çêòå,äçê,äèÇã,êäÉå

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

䇷ÂÎ¥ Ä,åä˝ò,èëÇÇ,äåå,JY,ALARM,ÇÇÉÌ„

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

䇷ÂÎ¥ äÉ,ÇÇÉ,ÄÇÇÉ,åä˝ò,êèò,çêòå,êä,RG

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

åìîíÄ äÄÅ.íÖêå.äßçñ.äçíè äÇíè 0.1-10äÇ

1

(044)3311947

ëéáçÄçàÖ

åìîíÄ äÄÅ.íÖêåéìë.á’∏Ñç.ëíè 0.1-10äÇ

1

(04572)22563

ëéáçÄçàÖ

å‡ÒÚË· ͇·Âθ̥ åÅ 70/60,åä-45

1

(044)5993960

äÓÌÍÓ‰

åÛÙÚË Á’π‰Ì.+‰ÓÒÚ.0.4-10ÍÇ ëë,ëíè

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

åÛÙÚË Í¥Ì.0.4-10ÍÇ äëí,äÇíè

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

èÓ‚¥‰ 1èÇ,ÄèèÇ,èÇë,òÇÇè,ÄèÇ,èÇëÌ„,íêç

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓ‚¥‰ 1èèÇ,òÇè,íèè˝è,ÇÇè,Çèè,èÇá,èÇÌ„

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

É‡Ù¥Ú åèÉ,Éåá ‚ËÓ·Ë Ù‡ÒÓÌÌ¥

1

燂ۄÎÂÓÊÛ‚‡˜¥ ë=90-99%,Á‚‡˛‚‡Î.ÂÎÂÍÚÓ‰Ë

1

(061)2703377

(061)2703375

í‡Ú‡

í‡Ú‡

РАЗНОЕ

ÅÓÎÚË+„‡ÈÍË å6-å42 ‡Ò.ÍÎ.Ô.4.8-10.9

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

1

(056)7470434

ìÍÏÂÚËÁ

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

åÂÚËÁË ˜ÓÌ¥,Ì/Ê ÓÙ¥ˆ.‰ËÎÂ Ñåá,ïåá

1

(056)7907304

ÄÇ åÂÚ‡ÎÎ ÉÛÔÔ

èÓ‚¥‰ 1èô,RG6,PK,UTP,FTP,ALARM,äåå

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ë‡ÏÓ¥ÁË+ˆ‚flıË ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7470435

ìÍÏÂÚËÁ

èÓ‚¥‰ ÄèÇ,ÄèèÇ,èÇë,èÇ,èô,íèè,UTP,FTP

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ò‡È·‡ ÔÎÓÒ͇+„Ó‚Â î5-36

1

(056)7470436

ìÍÏÂÚËÁ

КУПИМ

åÂÚ‡ÎÓÔÓÍ‡Ú ÍÓθÓÓ‚ËÈ

72

1

çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé ТОПЛИВО (ГАЗ, УГОЛЬ, ТОРФ, ДРОВА)

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

äÂÓÒËÌ íë-1 ̇Î.,Ù‡Ò.1Î,0.5Î

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

1

(044)4070033

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

69-78_price_47

21/11/13

16:45

Page 73

èêéÑìäíõ èàíÄçàü

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà, èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà

БАКАЛЕЯ ХОЛОДИЛЬНОЕ, МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУД. ÅÓÓ¯ÌÓ 1„‡Ú.‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

2700

(044)5370911

íéÇ áèä Ñ‚Â¥ ıÓÎÓ‰Ëθ̥

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

Ñ‚Â¥ ıÓÎÓ‰Ëθ̥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇+ÙÛÌ¥ÚÛ‡

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

ÅÓÓ¯ÌÓ ‚/„ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

3000

(044)5370911

íéÇ áèä

ÅÓÓ¯ÌÓ Ù‡ÒÓ‚‡Ì 2Í„,5Í„,1Í„

4000

(044)2788455

íéÇ áèä

ᇂ¥ÒË èÇï ıÓÎÓ‰Ëθ̥ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ ‚ËÓ·ÌËÍ

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

äÛÔ‡ χÌ̇ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

3500

(044)2788455

íéÇ áèä

ä‡ÏÂË ıÓÎÓ‰Ëθ̥,ÒÍ·‰Ë,èèì Ô/Íβ˜ ‚ËÓ·ÌËÍ

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

ëÓ‰‡ ı‡˜Ó‚‡ Ï¥¯ÍË,Ô‡˜ÍË 0.5Í„

1

(0472)639652

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

äÓÏÔÂÒÓË ‡„„‡ÚË ıÓÎÓ‰.+ÔÓ‚¥ÚflÓıÓÎÓ‰Ê.

1

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

è‡ÌÂÎ¥-ÒẨ‚¥˜ èèì (èÓθ˘‡,ßڇΥfl,ìÍ‡ªÌ‡)

1

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

ë¥Î¸ ͇ϒfl̇,ÖÍÒÚ‡,Ï¥¯ÍË,Ù‡Ò.·ËÍÂÚ

1

(0472)638870

îéè ťθ‰‡ Ä.é. ëẨ‚¥˜-Ô‡ÌÂÎ¥ èèì ıÓÎÓ‰Ëθ̥

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

ë¥Î¸ ͇ϒfl̇,ÖÍÒÚ‡,Ú‡·ÎÂÚ¥Ó‚‡Ì‡ ‡ÒÓÚ.

1

(0472)638946

îéè ťθ‰‡ Ä.é. ëẨ‚¥˜-Ô‡ÌÂÎ¥ èèì ıÓÎÓ‰Ëθ̥

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

ñÛÍÓ

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧАЙ

ó‡È ÁÂÎÂÌËÈ,˜ÓÌËÈ,„‡ÌÛθӂ‡ÌËÈ,ÌÂÙ‡ÒÓ‚.

1

(061)2703405

Ä‚-Ú ÂÚËÍÂÚ.1-3ÔÓÁ.‰/Ò‡ÏÓÍÎ.ÂÚËÍÂÚÍË

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ÍÛÔ,̇ҥÌÌfl,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

äÓÌÙÓÍË äù-0.09,äù-0.12,äù-0.15 ‰/Ô.ÔÎËÚ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

äÛÔÓˆÂı‡ ìäê-2 ÛÌ¥‚Â҇θ̥ ‰Îfl 9 ‚ˉ¥‚ ÁÂ̇

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ã¥Ì¥fl Ôβ˘Ëθ̇ ‰Îfl ‚ËÓ·Ìˈڂ‡ Ô·ÒÚ¥‚ˆ¥‚

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

凯Ë̇ ¯ÂÎÛ¯ËθÌÓ-¯Î¥ÙÛ‚‡Î¸Ì‡

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.Çá-éêÄ,òçä,çòå,çòÅ,éÇç,éçñ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.éçñ,É2-éèÄ,ü9-éçñ,Ä9-äçÄ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓÔ‡˛‚‡˜ ‰/„˜ÍË ·ÂÁ ‚ËÍÓËÒÚ.ÂÎ.ÂÌÂ„¥ª

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

í‡ÌÒÔÓÚÂË ¯ÌÂÍÓ‚¥+ÓÁÒ¥‚Ë+ˆËÍÎÓÌË Í-Ú

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

í‡Ú‡

ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé

ЗЕРНОВЫЕ

áÂÌÓ‚¥

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И КОРМА ДЛЯ НИХ

ä‡‡ÏÂθ ÌÂÍÓ̉ˈ¥È̇

äÂȉ‡ ÍÓÏÓ‚‡ ‚/Ï

íË͇θˆ¥ÈÙÓÒÙ‡Ú 1Ò ÍÓÏÓ‚ËÈ

2.5

1

1

(067)9022638

(0472)638870

(0472)638946

íéÇ äî åÂÍÛ¥È

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

КУПИМ

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ

é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl ‰/ˆÛÍÓ‚Óª ÔÓÏ.

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

è¯ÂÌˈfl 3,4,5Í·Ò

1

(044)5370911

íéÇ áèä

Ç¥‰‰‡ÎÂÏ¥Ë Î‡ÁÂÌ¥ Disto

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ë¥Î¸„ÓÒÔÚÂı̥͇

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

祂ÂÎ¥Ë (ÓÔÚ˘̥,·ÁÂÌ¥) Sokkia,NEDO

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 47 (1086), 25 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

73

69-78_price_47

21/11/13

16:45

Page 74

ëËÒÚÂÏË ÒÛÔÛÚÌËÍÓ‚¥ „ÂÓ‰ÂÁ˘̥

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

Ä‚ÚÓÏ‡Ú ÄÇå-4,-10,-15,-20 ÒÚ‡ˆ¥Ó̇.,‚Ë„ÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ë͇ÌÂË 3D ·ÁÂÌ Ò͇ÌÛ‚‡ÌÌfl

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ÇËÏË͇˜ ÅÇä,äÇÑ,èàô,ÇÅô,äì,Çä200,Çì,¥Ì.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

í‡ıÂÓÏÂÚË Sokkia,TOPCON

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ÇËÏË͇˜ ͥ̈.äì 701Ä,74,çÇ-701,Çèä,Çè15

178

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

íÂÓ‰ÓÎ¥ÚË (ˆËÙÓ‚¥,ÓÔÚ˘̥)

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ÇËÏË͇˜¥ ÄÖ,ÇÄ,Ä,Äè,Ää,ÇÄ-47,ÖÇ,MS,ë60,PL5

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

É¥‰Ó¯ÚÓ‚ı‡˜ íù16-80,íäÉ,íäí,íäè,¥Ì.Í‡Ì.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

чژËÍ ¥Ì‰ÛÍÚË‚ÌËÈ,πÏÍ¥ÒÌËÈ,ÓÔÚ˘ÌËÈ ‡Ò.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

84

(061)2200183

èè áfl·Í¥Ì

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ÄÏÔÂÏÂÚ+‚ÓθÚÏÂÚ+ÏÛθÚËÏÂÚ ‡Ò.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÑÁ‚¥ÌÓÍ åáå1,ëë1,3Çè,êÇè,êÇî,3Çéî

ÄÌÂÏÓÏÂÚ Äëñ,å-95,Äêà,Äèê,Äëé,Í‡ÌÓ‚¥

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ 0.4-10ÍÇ,èí,èç,NT,èêë,èê,èÇÑ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ D,D0,NV,CH,WT,ULTRA-Quick

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

чژËÍ íëå(è),íïä(Ä),‚ÓÎÓ„Ë,¥‚Ìfl,ÚËÒÍÛ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍË èç2,èèç,çèç2

7.2

(050)4212760

èè áfl·Í¥Ì

чژËÍ-ÂΠêéë,ÑÖå,Ñå,Öêëì,ìäë,ëìå,¥Ì.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

äÓÌÚ‡ÍÚÓ ES,ID,äí,äíä,äèÑ,äíèÑ,íäë,íäÑ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

чژËÍ-ÂΠ¥‚Ì.ÚËÒÍÛ,ÚÂÏÔ.˜‡ÒÛ,ÛıÛ ‚ÓÎ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ã‡ÏÔ‡ 0-20kW ÓÁʇ.,βÏ.‡‚ÚÓ,ÒÔˆ.Â/Á·.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

㥘ËθÌËÍË+„Ûβ‚‡Î¸ÌËÍ „‡ÁÛ

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

ã‡ÏÔ‡ àäáä

16.6

(061)2205597

èè áfl·Í¥Ì

å‡ÌÓÏÂÚ ùäå,åí,Ñå,Çù16,åé,çåè,åÇè

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ã‡ÏÔ‡ ãÅ,ãÑ,Ñêã,ÑçÄí,äÉ,LED

1

(061)2205597

èè áfl·Í¥Ì

ê„ÛÎflÚÓ Ñùå,êéë,ùêëì,êäë,íêå,ëìå

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ã‡ÏÔ‡ ãéç 25-750ÇÚ,åé,Ñë,Ñò

1.48

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

íÂÏÓÏÂÚ ííÜ,íÅ,íäè,ëè,ı‡˜Ó‚¥,ˆËÙÓ‚¥

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ã‡ÏÔ‡ Â/Á·.3-100W 2U,3U,4U,Spiral,Mini

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

èÓ͇ʘËÍ Ì‡ÔÛ„Ë èÓ¯ÛÍ-1,äÓÌÚ‡ÍÚ-55

1

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

èÓÒÚË èäí,èäì36,èäÖ

1

(061)2200187

èè áfl·Í¥Ì

èÓÊÂÍÚÓ 0.5-20kW èáå,àëì,àé,Üé,Éé

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓÊÂÍÚÓ HP,TVGT,MHF,QVF,SOLO,REGENT

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ВЕСЫ, ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LJ„Ë ÂÎÂÍÚ.,ÏÂı‡Ì.,ÚÓ„.,ÚÓ‚‡Ì¥.,Í‡ÌÓ‚¥

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

Ä‚-Ú Äè50,ÄÖ2046(56),ÄÖ2066,¥Ì.

76.68

(050)3227691

èè áfl·Í¥Ì

èÓÊÂÍÚÓ ‰ÂÍÓ.,‡ı¥ÚÂÍÚ.,ÔÓÏ.+‰ÓÒÂθ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ä‚-Ú ÇÄ55-41(43) 1000-1600Ä

9270

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

èÛÒ͇˜¥ 5-1000Ä,èåã,èåÄ,èå,äåà,èÄÖ,èåÖ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

330

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

èÛÒ͇˜¥ èåã+êèã,êíã,èÇã,èäã

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

Ä‚ÚÓ‚ËÏË͇˜+ìáé+‰ËÙ.‡‚ÚÓÏ‡Ú ‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÂΠêè,èí-40,êùÇ,êÇ,êùé,êì,êç,êáí,íêç

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ä‚ÚÓÏ‡Ú 1-3Ô ,Ä31,Ä-37,ÇÄ-21,Ää-63,ÇÄ-51

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÂΠêè-21,Öã,Çã,Çë,êùè,çã,èù,Äã,åäì,êíã

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ä‚ÚÓÏ‡Ú 1-3Ô ÄÇå,ÇÄ,Ä,Äè,Ä,Ää,Ä37,ÇÄ55

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÂΠêèÉ,êùì,êçèè,îê,êäë,êÇè-72,êë-67,FK

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ä‚-Ú ÇÄ57î35,ÇÄ57-39

74

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-78_price_47

21/11/13

16:45

Page 75

êÂΠêë,R15,FINDER,MY,Mä,êùä,êùë,RM,êäë

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ëÓÎÂÓÁ˜ËÌÌËÍ î426-1000

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

êÓÁ`π‰ÌÛ‚‡˜ êÖ19-4000Ä äÓÂÌ‚Ó

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

íÖçË ‰Ó 100ÍÇ ‚Ë„ÓÚÓ‚Î.,‡ÒÓÚ.,„‡‡ÌÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

163.7

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ãÛ˜ 18,24,45ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

1800

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

êÛ·ËθÌËÍ êèë,êÅ,èñ

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ãÛ˜ 9-18ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

700

(056)7980270

íÂÏ¥Ú

ë‚¥ÚËθÌËÍ ãèé,ãèè,ãëê,êäì,Üäì,çëè,êëè

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓË 2.0-100ÍÇ,220/380Ç ‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ë‚¥ÚËθÌËÍ ‚ÓÎÓ„Ó+‚Ë·ÛıÓÁ‡ıËÒÌËÈ ßê65

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

î¥Î¸ÚË îàè‡ î630-1400

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

íÖçË 0.15-100ÍÇ ˜ÓÌ.,Ì/Ê,Ï¥‰¸

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

í‡ÌÒÙÓχÚÓ 1-3Ù éå,éëå,íëá(à),ãÄíê

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÌÚËÎflÚÓ ‚¥‰ˆÂÌÚ.ÓÒ¸Ó‚ËÈ î200-630ÏÏ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

í‡ÌÒÙÓχÚÓ ÒÚÛÏÛ 0.66-10ÍÇ íò,íèã

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÌÚËÎflÚÓË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4437726

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

60

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

ôËÚË üìê,Åå,ôé,òåê,ôê

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

ü˘ËÍ üêè100,250,400,630

1

(061)2200183

èè áfl·Í¥Ì

206

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

êÛ·ËθÌËÍ Çê32 äÓÂÌÂ‚Ó 100-630Ä

í‡ÌÒÙÓχÚÓ ÒÚÛÏÛ í-0.66 20-2000/5

ü˘ËÍ üíè 0.25 220/12,24,36,42Ç

ДВИГАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕРАТОРЫ

Ñ‚Ë„ÛÌ 0.09-315kW Á‡„.ÔÓÏ.‚Ë·ÛıÓÁ‡ıˢ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ñ‚Ë„ÛÌ Í‡ÌÓ‚ËÈ MTF(H),MTKF(H),MTM

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ñ‚Ë„ÛÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ÖÎÂÍÚÓ‰‚Ë„ÛÌ 0.09-315kW ˜‡‚ÛÌ ßê65

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ßÁÓÒÚ¥˜Í‡ èÇï,‚ˢËÈ „‡ÚÛÌÓÍ êÓÒ¥fl

28

(050)3227691

èè áfl·Í¥Ì

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТЛЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ, ВЫТЯЖКИ, ВЕНТИЛЯТОРЫ

КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ

äçë ‚ ÒÚÂÍÎÓÔ·ÒÚ. ÍÓÔÛÒ¥

1

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

äçë ÔÓÂÍÚÛ‚‡ÌÌfl

1

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒ Éçéå,ñåä,ä,äå,ÖñÇ,ïå,Äçë,¥Ì.‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ·Ó˜ÍÓ‚ËÈ,ı¥Ï¥˜ÌËÈ ‰/Ô‡ÎË‚‡

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.Çá-éêÄ,òçä,çòÅ,éÇç,éçñÇ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.éçñ,É2-éèÄ,ü9-éçñ,Ä9-äçÄ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ı‡˜Ó‚ËÈ ÏÓÎÓ˜ÌËÈ ‰/„ÛÒÚËı ˜ӂËÌ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ+ÔÓÏÔ‡ èÄ-25,É,ÅÉ,ÇÇç,çò,çåò ı‡˜.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒË ëÇç-80,ëñã-00,ëñã-20/24,ìÇÑ,äé-503

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚ (‚ Ú.˜.„¥‰‡‚Î¥˜Ì¥)

1

(044)4005242

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ç‡ÒÓÒË „ÓËÁÓÌڇθ̥ Ñ,1Ñ

1

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ÇÓ‰Ó̇„¥‚‡˜¥ èÇ î57-325

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ç‡ÒÓÒË ‰Îfl Ò‚Â‰ÎÓ‚ËÌ .SAER FS,NS

1

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ÇÓ‰Ó̇„¥‚‡˜¥ èè î325-630

1

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ç‡ÒÓÒË ‰Îfl Ò‚Â‰ÎÓ‚ËÌ .SAER NR,S

1

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

2000

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

ç‡ÒÓÒË ‰Â̇ÊÌ¥ ßÚ˯ èÑ

1

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

1

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ç‡ÒÓÒË Á ‰‚Óχ ‡·.ÍÓÎÂÒ‡ÏË SAER FC,CB

1

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

260

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓθ̥ ßÚ˯ ñçä

1

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

É‡Ï‡Ú‡ ÚÂÔÎÓ‚‡ ãÛ˜ 24,30,45ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.

чÂ‡ÚÓË ÑÄ,ÑÇ 5-100Ú/˜

ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 47 (1086), 25 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

75

69-78_price_47

21/11/13

16:45

Page 76

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓθ̥ SAER NCB

1

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ê‰ÛÍÚÓË Á‡ ÍÂÒÎÂÌÌflÏ Á‡ÏÓ‚ÌË͇

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓθ̥ ä,äå

1

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ê‰ÛÍÚÓË+ÏÓÚÓ-‰ÛÍÚÓË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ç‡ÒÓÒË ÏÓÌÓ·ÎӘ̥ SAER BP, IR

1

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

íÂÏÓÔ·ÒÚ‡‚ÚÓχÚË KUASY ·/‚

20000

(095)5178510

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

ç‡ÒÓÒË Ò‡ÏÓ‚ÒÏÓÍÚ.SAER å

1

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÒÂ͈¥ÓÌÌ¥ SAER TMZ

1

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ

ÄχÚÛ‡ ÔÓÊ.,„ÓÎÓ‚ÍË Éê,Éå,Éñ-50(70),‚¥‰ ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.Hydro-Vacuum

1

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.̇ÛÊ.ßÚ˯ çî

1

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.ÔÓ„ÛÊ.ßÚ˯ èî

ç‡ÒÓÒË ÙÂ͇θ̥ ZENIT

1

1

ç‡ÒÓÒË ÙÂ͇θ̥ ëå,2ëå,ëÑ

1

ëڇ̈¥ª Ô¥‰‚ˢ.ÚËÒÍÛ

1

ò‡ÙË ÍÂÛ‚‡ÌÌfl ̇ÒÓÒ‡ÏË

1

(06153)46432

(06153)34361

(06153)46426

(06153)46426

(06153)46432

(06153)46432

(06153)36251

9

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ÇÓ„Ì„‡ÒÌËÍË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚,Á‡Ô¥ÌÓ-ÔÛÒÍ.ÔËÒÚ.‰Ó ÌËı

19

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ÇÓ„Ì„‡ÒÌËÍË ‚Û„ÎÂÍËÒÎ.ÇÇ-2,3,5,7,20,25,40,80

66

(044)4627938

ÓËÚ äÉë

ÇÓ„Ì„‡ÒÌËÍË ÔÓÓ¯Í.Çè 2(Á),6(Á),9(Á),50,100

42

(044)2274127

ÓËÚ äÉë

êÛ͇‚‡ ̇ԥÌ¥ ÔÓÊ.·ÚÂÍÒÌ.î51,66,77ÏÏ,ÒÂÚ.

90

(044)2274127

ÓËÚ äÉë

êÛ͇‚‡ ÔÓÊÂÊÌ¥ î51,66,77,‚¥‰

90

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ëÚ‚ÓÎ êë-50,êë-70,ÔÓÊ.ÍÓÎÓÌÍË,‚¥‰

19

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ôËÚË ÔÓÊ.äèÄ,„ÓÎÓ‚ÍË Éñ,Éå,Éê-50(70),ÒÚ‚ÓÎË

10

(044)4627938

ÓËÚ äÉë

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ И КАРЬЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

260

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl Í‡ÌÓ‚Â íäÉ,íù,åé,äí,äíèÇ,åä

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ê‰ÛÍÚÓË ‰Îfl ·ÂÚÓÌÓÁÏ¥¯Û‚‡˜¥‚

1

(044)2009325

çÇé É¥‰Óχ¯-1

íÂθÙÂ Ô¥‰ÈÓÏÌ ӷ·‰Ì‡ÌÌfl ‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

íÂθÙÂË ÂÎÂÍÚ˘̥+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥

1

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

ÑÓ·‡ÍË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ÖÍÒ͇‚‡ÚÓË Í‡’πÌ¥

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

åÎËÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îfl ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌÓ„Ó ˘Â·ÂÌ˛

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îfl ÔÂÂÓ·ÍË ·ÂÚÓÌÛ,¯Î‡Í.

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÏËÈÍË ˘Â·ÂÌ˛,‚¥‰Ò¥‚Û,Ô¥ÒÍÛ

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÓÚÛ‚‡ÌÌfl

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚ.1åñ2ë,63,80,100,ISO9001

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ 3åè-31.5,-40,-50,ISO9001

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ 4åè-63,-80,-100,ISO9001

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åè1-315,-500,åê2-315,-500

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åèé1å-10,åèé2å10,-15,-18

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åó-40,-63,-80,-100,-125,-160

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ê‰ÛÍÚÓ 1ñ2ì-100,125,160,200,-250

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÉÓÎÓ‚ÍË Éñ,Éå,Éê-50(70),ÒÚ‚ÓÎË êë-50(70),‚¥‰

1

(044)2274127

ÓËÚ äÉë

ê‰ÛÍÚÓ 2ó-40,63,-80,-100,-125,-160

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl „¥Ì˘ÓÁ·‡„‡˜Û‚.͇’πÌÂ

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

76

РАЗНОЕ

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

50

КУПИМ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-78_price_47

21/11/13

16:45

Page 77

êÄÑàéÑÖíÄãà, èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ

ìÔ‡Íӂ͇ ‰/Í‚¥Ú¥‚,ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

1

(044)2929435

íéÇ ßíÄä-2

ìÔ‡Íӂ͇ ‰/ı‡˜Ó‚Ëı ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚

1

(044)4518840

íéÇ ßíÄä-2

РАДИОДЕТАЛИ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

ã‡ÏÔ‡ íê-1-6/15,Éì-56,Éì-23Ä,Éì-66Ä,Éì-68Ä

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

凄ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

1

(044)2769886

å‡Í‰ËÏ

КУПИМ

ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

凄ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ‚ Òڇ͇ÌË,ÔÎfl¯ÍË,·‡ÌÍË

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ÍÛÔ,̇ҥÌÌfl,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

ã¥Ì¥ª Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ı‡˜.Ô.,ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï¥ª,¥Ì.

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

íÂÏÓÚÛÌÂÎ¥ ÚÂÏÓ͇ÏÂË ‚ËÓ·Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü КРАСКИ, ЛАКИ, РАСТВОРИТЕЛИ, КЛЕЙ

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ ТАРА И УПАКОВКА

ÇäãÄÑàòß á ãéÉéí.è/áÄåéÇã.ÅìÑú-üä.êéáå.

ÉÛÌÚË á‡„ÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒ·‚Ò¸ÍËÈ ãäá

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

ÑËÒÔÂÒ¥ª ë/Ä,Ä,èÇÄ,èÇÄ,ë/Å,DOW

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ÖχΥ ᇄÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒ·‚Ò¸ÍËÈ ãäá

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

á‡„Û˘Û‚‡˜¥ ˆÂβÎÓÁÌ¥,‡ÍËÎÓ‚¥,DOW

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ã‡Í Ää-113,Åí-577,ïë

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

0.1

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

ÇÚÛÎÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499826

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

Ç¥‰‡,ÏËÒÍË Ú‡ ¥Ì.

1

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

ɥθÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499832

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

ɥθÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499847

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

çÂÙ‡Ò ë-2 80/120,·ÂÌÁËÌ É‡ÎÓ¯‡

1

(044)4077377

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499847

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

è‡ÒÚ‡ Ô¥„ÏÂÌÚ̇ Arichemie+Ô¥„ÏÂÌÚË

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499826

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

襄ÏÂÌÚ „ÓÎÛ·ËÈ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

åßòéä è/Ö è/áÄå.êßáç.êéáå.

0.01

(04597)98474

îéè åÖãúçàä û.Ç.

襄ÏÂÌÚ ÊÓ‚ÚËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.ÅìÑú-üä.êéáå.ÇßÑ 100òí.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

襄ÏÂÌÚ ÁÂÎÂÌËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.åÄâäÄ,ÅÄçÄç è/áÄåéÇã.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

襄ÏÂÌÚ ÎËÏÓÌÌËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

èãßÇäÄ è/Ö 7-250åäå è/áÄåéÇã.ÇßÑ 1äÉ

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

èÎÓÏ·Ë Ò‚Ë̈‚¥ ‰ÓÚËÍ+ÔÎÓÏ·¥.Í-Ú

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

èÎ¥‚͇ Ô/ ÒÚ‡·¥Î.,·Ó˜ÍË 50Î

1

(095)1300922

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

èÎ¥‚͇:·ϥÌÛ‚‡ÌÌfl ̇ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)4518840

íéÇ ßíÄä-2

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

ëÚ¥˜Í‡ ‰ÂÍÓ‡Ú˂̇ ‰/ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

1

(044)2929435

íéÇ ßíÄä-2

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

ìÔ‡Íӂ͇ ‰/Í‚¥Ú¥‚,ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

1

(044)2929435

íéÇ ßíÄä-2

襄ÏÂÌÚË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 47 (1086), 25 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

77

69-78_price_47

21/11/13

16:45

Page 78

êÓÁ˜ËÌÌËÍ 647,646 ̇Î.,Ù‡Ò.·/ÔÂÍÛÒ.

1

(044)4070033

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

åÓÌÓÂÚ‡ÌÓÎ‡Ï¥Ì 99,7% ç¥Ï˜˜Ë̇

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ëÛËÍ Ò‚Ë̈‚ËÈ,¥Ì.

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

èÓÎ¥‡ÍË·ϥ‰ äçê,êÓÒ¥fl,ìÁ·ÂÍ¥ÒÚ‡Ì

1

(05692)38553

è‡ÚÌÂ

íÓÒÓÎ Ä38å ̇Î.,Ù‡Ò.1Î,5Î,10Î

1

(044)2288388

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

èÓÎ¥‡ÍË·ϥ‰ „Âθ,‚ Ú.˜. ‚ËÒÓÍÓÏÓÎ.

1

(050)5000580

è‡ÚÌÂ

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ Ì‡Î.Ù‡Ò.1Î,0.5Î

1

(044)2281175

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

èÓÎ¥ÂÚËÎÂÌ„Î¥ÍÓÎ¥ èÖÉ-400,1500,¥Ì.

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ,¥Ì.ÓÁ˜ËÌÌËÍË

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

èÓÔ¥ÎÂÌ„Î¥ÍÓθ 99.9% ç¥Ï˜˜Ë̇

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ëËÎ¥ÍÓÌ ‰/ÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó ‚ËÓ·Ìˈڂ‡ ç¥Ï˜˜Ë̇

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

1

(057)7329262

ÄÒÚ‡

20

(057)7329262

ÄÒÚ‡

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И ВЕЩЕСТВА

ÄÏ¥‡Í ‚Ó‰ÌËÈ óÑÄ

1

(044)2898500

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ëÍÎÓÏ‡Ú (ÒÍÎÓÓ‚ËÌ„Ë),¥Ì.

ÄÌ¥ÓÌ¥ÚË ÄÇ-17-8 ‚¥‰ 18Í„

1

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ëÍÎÓÏ‡Ú 100„/Ï2 1Í„

LJÔÌÓ ÏÂÎÂÌ Ì„‡¯ÂÌÂ

1

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒ.ÖÑ-20 ‡ÒÓÚ.

1

(044)4437885

ÄÂÓ·

É¥‰‡ÁËÌ „¥‰‡Ú ‚¥‰ 200Í„

1

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒ.‰Îfl ÔÓÎ¥ÏÂ·ÂÚÓÌ¥‚

1

(044)4437885

ÄÂÓ·

É¥Ô‡Ì ÒÛıËÈ

1

(0569)535344

è‡ÚÌÂ

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒˉ̇ ‡ÒÓÚ.óÂı¥fl

1

(044)5372178

ÄÂÓ·

Ñ¥·ÛÚËÎÙÚ‡Î‡Ú (ÑÅî)

1

(057)7329505

ÄÒÚ‡

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒˉ̇ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(044)4499468

ÄÂÓ·

Ñ¥ÂÚËÎÂÌ„Î¥ÍÓθ ç¥Ï˜˜Ë̇

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ëÏÓÎË ÂÔÓÍÒˉ̥ ¥‰Í.Ú‚Â‰.,1Í„

39

(057)7329505

ÄÒÚ‡

ÖÏÛ脇ÚÓË èÄê,DOW

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

ëÚËÓÎ ‚ˢËÈ „‡ÚÛÌÓÍ,̇ÎË‚

1

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

á‡Ú‚Â‰ÊÛ‚‡˜ ‰Îfl ÂÔÓÍÒˉÌËı ÒÏÓÎ

1

(057)7329505

ÄÒÚ‡

äÄêÅßÑ äÄãúñßû 3,5,10,25,50äÉ+ÑéëíÄÇäÄ

1

(0362)608852

ÄÑÖçÄ

èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)4502842

ÑÖÄã

8300

(0362)608853

ÄÑÖçÄ

èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)4502842

ÑÖÄã

ä‡Î¥È ‚Û„ÎÂÍËÒÎËÈ (ÔÓÚ‡¯) 1-2„‡Ú.êÓÒ¥fl,‚¥‰ 50Í„

1

(044)2897585

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)5037812

ÑÖÄã

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚ Na ÙÓÏË ‚¥‰ 20Í„

1

(044)2898500

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

èéãßëíàêéã ìèå,èëë,èëå

1

(044)4502842

ÑÖÄã

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚¥‰ 20Í„

1

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

èéãßëíàêéã ìèå,èëë,èëå

1

(044)5037812

ÑÖÄã

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8Í ‚¥‰ 20Í„

1

(044)2897585

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

è·ÒÚËÍ ÎËÒÚÓ‚ËÈ èÖ,èë

1

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8˜Ò ‚¥‰ 20Í„

1

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

åÂÚÓÍÒËÔÓÔ‡ÌÓÎ 99,9% ç¥Ï˜˜Ë̇

1

(044)5010805

ÑËÓÎ

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

äÄêÅßÑ äÄãúñßû ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

78

ПЛАСТМАССЫ И ПОЛИМЕРЫ

КУПИМ

ÇÛ„¥ÎÎfl Ääé

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

1

79-80_uslugi_47

21/11/13

15:42

Page 79

êÖåéçí à íÖïçàóÖëäéÖ éÅëãìÜàÇÄçàÖ èêéåõòãÖççéÉé à íéêÉéÇéÉé éÅéêìÑéÇÄçàü,

® ÅõíéÇéâ íÖïçàäà

ÇË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌfl Á‡Ô˜‡ÒÚËÌ ‰Ó ÔÓÏӷ·‰Ì‡ÌÌfl

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

íÓ͇Ì¥,ÙÂÁÂÌ¥,ÒÎ˛Ò‡Ì¥ Ó·ÓÚË,Á‚‡͇

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

èêÄÇéÇõÖ êÖåéçíçõÖ (êÄáçõÖ), èêéåõòãÖççõÖ íÄåéÜÖççõÖ ÄÍ‰ËÚ‡ˆ¥fl,·ÓÍ.ÔÓÒÎÛ„Ë Ô¥‰ Íβ˜ 1‰

1

(044)5245344

àÏÂÍ

äÓÌÒÛθڇˆ¥fl Á ÔËÚ.áÖÑ,‚ËÁÌ.ÍÓ‰.ìäíÇÖÑ

1

(044)5245136

àÏÂÍ

åËÚÌ ÓÙÓÏÎ.̇ ‚Ò¥ı ÇÇ,̇ ÍÛ’π.ÒÎÛÊ·.

1

(044)5245137

àÏÂÍ

ëÂÚË٥͇ˆ¥fl ÓÚËχÌÌfl Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

1

(044)4940936

àÏÂÍ

ëÂÚË٥͇ˆ¥fl ÓÚËχÌÌfl Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

1

(068)2395285

àÏÂÍ

íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ, íÖïçàóÖëäàÖ

ÇË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌfl ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

åÂÚ‡ÎÓÓ·ӷ͇ ̇ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

íÓ͇Ì¥,ÙÂÁÂÌ¥,Á‚‡͇,¥Ì.Ô/Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)4030227

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

íêÄçëèéêíçõÖ, ùäëèÖÑàíéêëäàÖ, ëäãÄÑëäàÖ, èéêíéÇõÖ, èéÉêìáéóçé-êÄáÉêìáéóçõÖ 0.1-20Ú ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥

1

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl èÓθ˘‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëı¥‰Ì‡,á‡ı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl Í‡ªÌË ëçÑ,ŇÎÚ¥ª

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓˆËÒÚÂÌË

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

LJÌÚ‡ÊÓÔÂ‚.0.1-20Ú ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥,‚‡ÌÚ.

1

(067)2316839

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

ɇÁÂθ,áßã,ä‡Ï‡Á ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl 0.1-20Ú

1

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

á‡Î¥ÁÌ˘ÌËÈ Ú‡ÌÁËÚ ìÍ‡ªÌ‡,êÓÒ¥fl,ÄÁ¥fl

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

á‡Î¥ÁÌ˘̥ ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëçÑ,ŇÎÚ¥ª

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

á‡Î¥ÁÌ˘̥ ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ç·ÂÁÔ˜̥,Ì„‡·‡ËÚÌ¥ ‚‡Ìڇʥ ‡‚ÚÓ,Á/‰

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

è‡ÓÏ̇ ÔÂÂÔ‡‚‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÁÂÌÓ‚Ëı

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥

1

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ ÅÖáéèÄëçéëíú, éïêÄçÄ

ßÌÙÓχˆ¥È̇ ·ÂÁÔÂ͇

1

(067)4672006

ë¥¥ÛÒ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË

1

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

éıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊ̇ Ò˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl

1

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

èÎÓÏ·¥‡ÚÓË Á „‡‚¥Û‚‡ÌÌflÏ

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

èËÒÚÓª ÓÔ˜‡ÚÛ‚‡ÌÌfl ‰‚ÂÂÈ,ÒÂÈÙ¥‚

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

èÛθÚÓ‚‡ ÓıÓÓ̇

1

(044)4010151

ë¥¥ÛÒ

ëËÒÚÂÏË ‚¥‰ÂÓ̇„Îfl‰Û

1

(044)2479862

ë¥¥ÛÒ

íÛ·ÛÒË ‰Îfl Íβ˜¥‚ (L=120ÏÏ,80ÏÏ)

1

(044)4967481

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à êÖåéçíÄ ëíêéàíÖãúçé-åéçíÄÜçõÖ à êÖåéçíçé-éíÑÖãéóçõÖ êÄÅéíõ

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓÏËÒÎÓ‚Ëı ‚‡Ìڇʥ‚

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

ëÚÂÊÂÌÌfl,ÔÓ¯ÛÍ ‚‡„ÓÌ¥‚

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ëÚ‡ıÛ‚‡ÌÌfl ‚‡Ìڇʥ‚

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

í‡ÌÒÔÓÚÌ¥ ÔÓÒÎÛ„Ë

1

(067)2316839

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

ÄãåÄáçÄ êßáäÄ ÅÖí.,ëÇÖêÑã.éíÇ.D30-400åå

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

ÑÖåéçí.äéçëíê.ÅìÑú-üä.ëäã.ÇàÇßá ÅìÑëå.

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

áÇÄêéóçß êéÅéíà,ÇéêéíÄ,ëïéÑà,ÄçÉÄêà

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 47 (1086), 25 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

79

79-80_uslugi_47

21/11/13

15:42

äéåèãÖäë êÖå.-ÅìÑ.êéÅßí,êÖå.èêàåßô.,ßç.

Page 80

1

(044)5875958

(044)5927187

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

åÓÌÚ‡Ê Ï/Í,ÂÍ·ÏË,·‡ÌÂ¥‚,¥Ì.

1

(044)3313245

ÄθÔÔÓÏ

êßáäÄ ÅÖíéçì çÄëíßç.äßåçÄí.èàãÄåà

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

ëÇÖêÑãßççü ÅÖíéçì,ñÖÉãà,D30-400åå

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

î‡Ò‡‰Ì¥ Ó·ÓÚË,ÛÚÂÔÎÂÌÌfl

1

(044)3313245

ÄθÔÔÓÏ

åéçíÄÜ å/ä,êÖäãÄåà,ÅÄçÖêßÇ

®

ëíêéàíÖãúçõÖ à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ ЖБИ, БЕТОН, ДОРОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ÇõëéíçõÖ êÄÅéíõ, èêéåõòãÖççõâ Äãúèàçàáå ÅÎÓÍË îÅë+‰ÓÒÚ‡‚͇

Çàëéíçß êéÅéíà Çëßï ÇàÑßÇ,åàííü Çßäéç

Çàëéíçß êéÅéíà,ÅìÑ.êàòí.éêÖçÑÄ,åéçí.

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДР.)

îÄëÄÑçõÖ à äêéÇÖãúçõÖ êÄÅéíõ

èéäêßÇãü ÅìÑú-üäé∫ ëäãÄÑçéëíß

1

(044)5875958

(044)5927187

ìíÖèãÖççü,éáÑéÅãÖççü îÄëÄÑßÇ

1

(044)5875958

(044)5927187

îÄëÄÑçß êéÅéíà,äéåèãÖäë êéÅßí

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

åÄãüêçé-òíìäÄíìêçõÖ à äéãÖêéÇéóçõÖ êÄÅéíõ, îãéäàêéÇÄçàÖ

éáÑéÅãûÇÄãúçß êéÅéíà ÅìÑú-üä.ëäã.

1

(044)5875958

Ç¥‰Ò¥‚ „‡Ì¥ÚÌËÈ+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ÉÎË̇+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

1

(050)3116467

(044)4516540

äÂ‡ÏÁËÚ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

äÂ‡ÏÁËÚ+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

1

(050)3116467

(044)4516540

è¥ÒÓÍ ¥˜ÍÓ‚ËÈ+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

è¥ÒÓÍ flÛÊÌËÈ+‡‚ÚÓ‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

óÓÌÓÁÂÏ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ôÖÅßçú Ç Äëéêí.

1

(044)5683053

íêÄçë-äéåèÄçßü

ôÖÅßçú Ç ÄëéêíàåÖçíß

1

(057)7604788

ÖçÖêÉéíêÄçë ãíÑ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ÖçÖêÉéãûä ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

(044)5927187

ÄêÖçÑÄ íÖïçàäà à éÅéêìÑéÇÄçàü

íéÇ»Çä-ëÂ‚¥Ò ìÍ‡ªÌ‡» ãûäà äÄçÄãßá.áãàÇéèêàâå.ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ ÚÂÎ.(067)3810101,ÚÂÎ.(044)2865086

www.vkservice.com.ua

ÅÂÚÓÌÓ̇ÒÓÒË

1

êàòíìÇ.,èßÑâéå.,èãÄíî.,åÄóíà éêÖçÑÄ

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ùãÖäíêéåéçíÄÜçõÖ à äÄÅÖãúçõÖ êÄÅéíõ

ÖãÖäíêéåéçíÄÜ áéÇç.,Ççìíê.ÅìÑú-üä.ëäã.

80

1

(044)5875958

(044)5927187

ô·¥Ì¸ ‚Ò¥ı Ù‡Íˆ¥È+‰ÓÒÚ‡‚͇

ô·¥Ì¸ ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌËÈ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

81-82_stroy_47

21/11/13

15:40

Page 81

КЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИРПИЧ, КАМЕНЬ, БЛОКИ, ДР.)

èßçéÅãéäà 60ï30ï20+ÑéëíÄÇäÄ

530

(0362)608852

ÄÑÖçÄ

èßçéÅãéäà 60ï9.3ï20+ÑéëíÄÇäÄ

630

(0362)608851

ÄÑÖçÄ

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

èãàíÄ ÇéÉçÖìèéêçÄ òÄ-94,95,96,97,ßç.

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

1

(044)5360900

ЛЕСО-, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ÇÄÉéçäÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ,ãàèÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ ÑìÅ,óÖêÖòçü,üëÖç,äãÖç,ëìïÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ èßÑãéÉà

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ ëìïÄ ÑìÅ,Åìä,üëÖç,äãÖç,óÖêÖòçü

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ ëìïÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И СМЕСИ НА ИХ ОСНОВЕ (СУХИЕ ПОТОЛКИ (ПОДВЕСНЫЕ, НАТЯЖНЫЕ, ДР.) СМЕСИ, ЦЕМЕНТ, ГИПС, ИЗВЕСТЬ, ДР.)

åÖêíÖãú òÄåéíçàâ åò-28,-36,-39,-41

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖåÖçí ÉãàçéáÖåàëíàâ Éñ-40,-50

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ëíÖãü çÄí.(îêÄçñ.) Ñ/ÅÄëÖâçßÇ,äÇÄêí.,éîßë.

1

(044)4534791

(044)4534792

ëíÖãü çÄí.DEMI-LUNE (åÄí.,ãÄä,èÖêîéêÄñßü)

1

(044)4534791

(044)4534793

ëÄçíÖïçàäÄ. ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ТЕПЛО-, ГИДРО-, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕУПОРНЫЕ

ëÄçíÖïçßäÄ ëãÄÇìíÄ,ñÖêëÄçßí éèí,êéáÑêßÅ

1

(044)5766911

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

МАТЕРИАЛЫ ТРУБЫ, ФИТИНГИ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА, МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ТРУБНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Вогнетриви асорт.,сажа будівельна1(061)2703388 ТАТА

èÎ¥‚͇ ˜Ó̇ ÚÓ‚˘.‚¥‰ 0,7ÏÏ ¯Ë.1500ÏÏ

1

ëÖçÑÇßó-èÄçÖãß èèì

ÑéÉ.

ëÖçÑÇßó-èÄçÖãß èèì

ÑéÉ.

(095)1300922

(056)7912779

(056)7912779

ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

íÛ·‡ ‚Ó‰‡,͇Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

èéãßëíÄê

èéãßëíÄê

ДУШЕВЫЕ И ПАРОВЫЕ КАБИНЫ. ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ í͇ÌË̇ CARBON,ÍÓÌÒÚÛ͈.

1

(044)5372178

ÄÂÓ· Åéäëà ÉßÑêéåÄëÄÜçß+äÄÅßçà ÑìòéÇß ä-í

1

(044)5766907

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВОДОСТОКИ И МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

îãûÉÄêäÄ èéäêßÇ.éèí.,êéáÑêßÅ ÇßÑ Çàê-äÄ

ÑéÉ.

(04654)21840

ÇÄççÄ ëí.Öå.ÖåÄãßü äàíÄâ

1

(044)5766907

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

åÖÅãß Ñãü ÇÄççàï äßåçÄí

1

(044)5766911

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

íÖïëÖêÇàë

ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

éíéèãÖçàÖ à ÉÄáéëçÄÅÜÖçàÖ КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РАДИАТОРЫ И КОНВЕКТОРЫ

íÛ·‡ EKOPLAST SIGMA èèê 16-90+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ ‚Ó‰‡,͇Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

(ЖИДКОСТНОЕ И ПАРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ)

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

êÄÑßÄíéêà

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

1

(044)5766908

‹ 47 (1086), 25 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

81

81-82_stroy_47

21/11/13

15:40

Page 82

äéåèãÖäëà ÄÑåßç-ÜàíãéÇß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

äéåèãÖäëà ÄÑåßç-èéÅìíéÇß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/áÅÖêßÉÄççü áÖêçÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/íêÄçëèéêí.áÖêçÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éèÄãìÅäà äéãéçà,ëíßç,èÖêÖäêàí.,ëíßâäà

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

éîßëçé-èéÅìíéÇß äéçíÖâçÖêà CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

êàòíìÇÄççü ÅìÑßÇÖãúçÖ éêÖçÑÄ

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ëàãéëà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ëàãéëà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

1

(067)5043849

çíÄ

1

(044)5920772

çíÄ

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ СВЕТОТЕХНИКА

ëÇßíàãúçàäà äêàòíÄãú SWAROVSKI

1

(044)4534791

(044)4534793

ëàëíÖåà áéêüçÖ çÖÅé SWAROVSKI îêÄçñ.

1

(044)4534791

(044)4534792

ëàëíÖåà éëÇßíãÖççü SWAROVSKI

1

(044)4534791

(044)4534792

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ÄìÑßé-ÇßÑÖéÑéåéîéç

ÑéÉ.

(044)2479863

ëßêßìë

äéçíêéãú Ñéëíìèì

ÑéÉ.

(044)2333795

ëßêßìë

éïéêéçÄ èìãúíéÇÄ

ÑéÉ.

(044)2288842

ëßêßìë

ëàÉçÄãßáÄñßü çÄ èìãúí

ÑéÉ.

(044)2288824

ëßêßìë

ëàëíÖåà ÇßÑÖéçÄÉãßÑì

ÑéÉ.

(044)2479862

ëßêßìë

êàòíìÇÄççü èÖêÖëìÇçß+èßÑåéëíäà

ГАРАЖИ ПАРКИНГИ, АВТОУКРЫТИЯ

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà íÖçíà ÄÇíéåéÅ.,áÖêçé,-ëßçé,-çÄäêàííü

СБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И КОНСТРУКЦИИ. ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ÑéåÄ, ëêìÅõ, ÅõíéÇäà

ÄÑåßçÅìÑßÇãß CONTAINEX ÄÇëíêßü

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß áÅßêçé-êéáÅßêçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÅàíéÇäà ÅìÑßÇ.,ÑÄóçß,èéëíà éïéêéçà

ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ÄÑåßçÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéÅìÑéÇÄçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéåéçíéÇÄçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄçÉÄêà Ñ/ãßíÄäßÇ,ÇÖêíéãßí.,ëäã.,íÖçí.,åÖí.

ÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

ÅìÑßÇãß åéÑìãúçß CONTAINEX

1

1

(067)5043739

(044)2282847

ÇàòäÄ-íìêÄ Äãûå.ç=3-14å KRAUSE

1

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ÇàòäÄ-íìêÄ Ñé ç=21å

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

êàòíìÇÄççü ÅìÑ.éêÖçÑÄ åéçí.

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ëßíäÄ Ñãü êàòíìÇÄçú

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

ëíßâäà RBG-1T,RBGU-3T

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

çíÄ

ÄíêàÅìÑ

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ, ПАССАЖИРСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ, ÑêÄÅàçà-ëíêÖå’üçäà ìçßÇ.Äãûå.KRAUSE

ПОДЪЕМНИКИ ÖãÖÇÄíéêà áÖêçéÇß OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÖãÖÇÄíéêà áÖêçéÇß OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

äßéëäà èÄÇßãúéçà,êéãÖí.áìèàçéóçß

1

(044)5920772

çíÄ

èßÑâéåçàäà éêÖçÑÄ,åéçíÄÜ

82

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ОГРАЖДЕНИЯ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, СТАВНИ, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

éÉéêéÜß ëÖäñßâçß ÇéêéíÄ çßåÖóóàçÄ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

1

(044)4009698

èãÖííÄä