Business 1087(48)

Расследуй. Анализируй. Печатай!

Читай. Думай. Делай!

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

№ 48 (1087), 2 декабря 2013 года Стр. 4, 10

СПИРИДОН Д КИЛИНКАРОВ, КАРОВ, ДЕПУТАТТ ВР: “У НАС НЕБОЛЬШИЕ ШИЕ НАЛОГИ”” Стр. 20-22

ЗОЛОТАЯ РЫБКА ОПЫТ ЗСТ УКРАИНЫ СО СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ РАЗВЕИВАЕТ СТРАХИ ЕВРОСКЕПТИКОВ Стр. 12-15

МАРК БОРНШТАЙН, АЙН, РЕКЛАМИСТ: ИСТ: “ПРИНТ НЕ УМРЕТ!” !” Стр. 59-61

НЕ ТЕМ ДАЮТ ДАЖЕ СВЕРХРИСКОВОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БАНКИРАМ МИЛЕЕ, ЧЕМ ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Стр. 28, 29

Даешь тотальный предпринимательский контроль над ловчилами от власти! Стр. 42-44

НАШИХ ПРУТ РОССИЙСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ “ВЫТАЛКИВАЮТ” УКРАИНСКИХ СО СВОЕГО РЫНКА Стр. 48, 49

Содержание ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья ........................................ 4 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Стоит ли финансировать партии из госбюджета? ................... 5 Шарж .................................................................... 6 После Словие ...................................................... 7 По следовательности ........................................ 8

ВЛАСТЬ Евроинтеграция: Ассоциацию Украины с Евросоюзом по итогам саммита в Вильнюсе отложили на неопределенный срок ....................... 10 Евроинтеграция: Долгое время Украина не отличалась особенной тягой к свободной торговле. Но опыт зоны свободной торговли между Украиной и странами Европейской ассоциации свободной торговли развеивает страхи евроскептиков ........................................... 12 Энергетическая политика: Обеспечить устойчивое развитие энергетики Украина сможет, только интегрировавшись в европейские энергосистемы ............................... 16 Действующие лица: Спиридон Килинкаров, председатель Комитета ВР по вопросам строительства, градостроения, жилищнокоммунального хозяйства и региональной политики, уверен, что большие налоги — путь к процветанию .............................................. 20 Персона: Клод Мандиль, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства, уверен, что за альтернативными источниками энергии большое будущее .................................................. 23

ДЕНЬГИ Новости: Национальная валюта продолжает девальвировать относительно доллара США. Нацбанк не вмешивается ...................................... 25 Кризис: Перебои с наполнением госбюджета грозят банковской системе потерей 5 млрд грн. депозитов местных бюджетов. Больше всех пострадают госбанки............................................. 26 Кредитование: Даже сверхрисковое потребительское кредитование населения банкирам милее, чем займы для бизнеса. И это несмотря на то, что с развитием потребительского кредитования резко повышается и уровень мошенничества, сопряженного с такими займами........................... 28 Технологии: Участники рынка таксоматов указывают на активное развитие рынка. Правда, Нацбанк роста в упор не видит ................. 30 Тенденции: Страховщики обеспечили себе рост премий, несмотря на многочисленные жалобы населения и падение деловой активности ............. 31 Скандал: Кредиторы добились официального признания Украинской экологической страховой компании банкротом и начала процедуры ее ликвидации ...................................................... 33

КОМПАНИИ И РЫНКИ Новости: ГК “Укрэкоресурсы” намерена предоставить участникам рынка обращения с твердыми бытовыми отходами эксклюзивные условия приобретения оборудования для их сбора, перевозки, сортировки, переработки и утилизации ........................................................ 35

Стр.16-18 Перемены политического курса не заменят Украине сотрудничества с ЕС и развития собственной добычи

Стр.56-58 Сокращение посадочных площадей и нерасторопность овощеводов при уходе за урожаем и его уборке в этом сезоне дадут шанс импортерам овощей неплохо заработать

УПРАВЛЕНИЕ Инновинки: Печатные средства коммуникации переживают новый этап своего развития — тесное интегрирование с IT-технологиями. В Киеве состоялась презентация технологии “оживления” картинок с помощью незаметно “вшитых” в них QR-кодов ...................................... 59 Предприниматели прошлого: Александр Поль был типичным представителем предпринимателя нового времени, чьи успехи зиждились на грамотном сочетании коммерции, научных разработок и экономических расчетов. Его предприимчивость определила судьбу горнорудной отрасли целого государства ............................................... 62 БИЗНЕС-досье: Обучение, образование, бизнес-вакансии ................................................... 65 Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующем номере ............................................ 66

Стр.59-61 В Украине присматриваются к технологиям, позволяющим “оживлять” печатные изображения БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_003.indd 3

Госрегулирование: 2013 г. на отечественном рынке нефтепродуктов выдался достаточно спокойным — колебание цен на моторное топливо были незначительными, что вполне вписывается в изменения конъюнктуры мирового рынка нефти. Но с начала следующего года этому спокойствию придет конец ........................................................ 36 Инициатива: Ни для кого не секрет, что в Украине низкое качество государственного менеджмента. Поэтому предприниматели хотят заставить законодателей установить единую процедуру общественного контроля за деятельностью органов власти ......................... 42 Экспансия: Крупнейшие зарубежные лоукостеры готовы прийти в Украину. Но на определенных условиях. К примеру, бюджетные авиаперевозчики хотят получить значительные скидки на аэропортовые сборы ............................. 46 По следам публикаций: Российские металлурги “выталкивают” украинских со своего рынка. Основная причина — естественное желание россиян сохранить свою долю на растущем и высококонкурентном рынке ........... 48 Инновинки: Обзор новинок гаджетов на украинском рынке электроники ........................ 50 Госрегулирование: Вместо ожидаемой рынком отмены обязательной сертификации качества зерна и ежегодной сертификации элеваторов, власти удешевили “копеечные” фитосанитарный и карантинный сертификаты ....... 52 Своими глазами: Итоги ІIІ международной специализированной выставки “Fresh Produce Ukraine 2013”: в 2014 г. рынок ждут высокие цены на ранние овощи с последующим их резким снижением, заметное расширение площадей под посевами лука, укрупнение эффективных хозяйств, концентрация овощехранилищ у производителей ................................................. 56

Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 3

29.11.2013 22:35:44 Uhr

Прежде всего

В

прошлую пятницу, 29 ноября, нельзя было не задуматься о том, какой Украина проснется в понедельник. А проснется она в любом случае другой. С одной стороны, во многом разочарованной, озлобленной, плохо понимающей свои перспективы. Но с другой стороны, возможно, осознавшей глубину и суть своих проблем, запущенность комплексов и фобий. Досадно, конечно, что на фоне своих соседей Украина в очередной раз показала себя страной-неудачницей. Теперь — терпи. С неудачниками никто возиться не будет. Отношение к нам изменится, хотя ни один дипломат в этом никогда не признается. Причем мы рискуем остаться страной второго сорта как для Запада, так и для Востока. Вывод неприятный, но очевидный. Западным державам лузеры неинтересны, им гораздо приятнее работать с теми странами, у которых есть хоть какие-то цивилизационные амбиции, понимание своих конкурентных преимуществ, пути и места под солнцем. Россия же со своими вассалами никогда особо не церемонилась. Да и басни об особом геополитическом положении Украины уже ничего, кроме кривой усмешки, не вызывают. Этот миф девальвировал так же, как в скором времени неизбежно девальвирует и национальная валюта. В исключительность нашего геоположения не верят уже и сами жители Украины. Идея транспортного узла, соединяющего Восток и Запад, так до сих пор и не реализована. По нашим дорогам не то что платно, даром никто ехать не хочет. В сфере организации транзита энергоресурсов тоже вопросов хоть отбавляй. Вот и получается, что в последние годы не прекращаются попытки обойти Украину стороной: то транспортным коридором обогнуть, то газопроводом. Мы же в особом положении шпагата сидим уже 20 лет и кроме упущенных возможностей ничего не высидели. И дело не в том, что нас кто-то обязывает решить наконец, куда идти — в Европу или в Азию. Беда в том, что в стране, кроме разобщенных и по большей части дезориентированных, но талантливых и грамотных людей, нет ничего реального, действительного, стоящего. Не нужно кивать в сторону предприятийгигантов, космических ракет и гигантских самолетов. Это все — наследие прошлого. Зачастую устаревшая технология, отживающий свое продукт. Мы же пока не создали продукт завтрашнего дня. Да и не только в этом дело. Реальное, а не для галочки, правосудие отсутствует. Конституция — как и большинство законов — фиговый листок, которым прикрываются исключительно при острой необходимости. Нет настоящих партий — одни бизнесовые и именные проекты. Нет реальной программы экономического развития, а не того бреда, который генерируют нынешние власти предержащие.

4

Q_1087_004.indd 4

Редакционная статья

Евро.ру

Западным державам лузеры неинтересны, Россия же со своими вассалами никогда особо не церемонилась. Да и басни об особом геополитическом положении Украины уже ничего, кроме кривой усмешки, не вызывают В конце концов нет и национальной идеи, которая должна дать нам общее понимание того, какие ценности мы отстаиваем, какими традициями живем, какое наследство хотим оставить следующим поколениям. Нет даже понимания, кто же такие “МЫ”. Вместо всего этого есть лишь клановые интересы, глобальный “распил бабла”, привилегий и полномочий. Есть спекуляции а-ля “мовне питання” и партийно-шароварные зарисовки. Но нет понимания, как сделать так, чтобы, проснувшись в одно прекрасное утро, все мы независимо от вероисповедания и национальности — украинцы, русские, евреи, венгры, румыны, молдаване etc. — почувствовали гордость за то, что мы — ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ. Собственно, именно граждане Украины и показали в последние дни, что они все-таки учатся самостоятельно формировать повестку дня. А ведь это не так просто — показать сбившейся с курса государственной машине, кто является единственным источником власти, поставить цели и добиваться их достижения. Обнадеживает, что в набирающем обороты процессе участвуют все — независимо от политической ориентации или отсутствия таковой, независимо от возраста. Все это позволяет надеяться, что Украина все еще имеет шанс сформировать гражданское общество, понимающее свои

права, обязанности и цели. А значит — у страны есть перспективы, несмотря на постигающие ее неудачи. Многие же из тех, кто сейчас якобы занимается здесь державотворчеством, вообще стесняются вслух сказать, что они граждане Украины. Им чужды мысли об этой стране, они не связывают с ней свою судьбу и судьбу своих детей. Зачастую такие люди продолжают делать ставку на то, что в любом случае смогут обеспечить себе безбедное проживание в каком-либо другом государстве. Как ни старайся, но с таким набором нерешенных внутренних проблем нам не будет хорошо ни в тесных братских объятиях г-на Путина, ни под строгим присмотром г-жи Меркель. И не надо говорить о том, что мы были просто еще не готовы. На подготовку у нас было ни много ни мало 20 лет, но никому это не помогло. В том-то и беда. Даже если и протекали в высоких кабинетах какие-то подготовительные процессы, то делалось это по большей части формально, для имитации процесса. Но сами подумайте: если эта страна существует, как говорится, для галочки, лишь бы было кем “керувати” да под какой вывеской кредиты выпрашивать, то нам для выхода на качественно новый уровень и вечности не хватит.

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 21:26:27 Uhr

Прежде всего

Prо&Contra

В 2003 г. Верховная Рада приняла изменения в Закон “О политических партиях в Украине”, согласно которым уставная деятельность партий, не связанная с их участием в выборах, должна финансироваться из государственного бюджета. На такое финансирование вправе претендовать партии, преодолевшие проходной барьер на парламентских выборах. Но эта законодательная норма была отменена Законом о Бюджете-2007 и с тех пор так и не была реализована на практике. БИЗНЕС решил поинтересоваться:

Стоит ли финансировать партии из госбюджета?

CONTRA CONTRA CONTRA PRO PRO PRO PRO PRO PRO Игорь Колиушко (48), председатель правления Центра политико-правовых реформ (г.Киев; с 1996 г.; 14 чел.):

Михаил Погребинский (67), директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии (г.Киев; с 1993 г.; 12 чел.):

— Да, я считаю, что вопрос государственного финансирования — это ключевой вопрос, который необходимо решить для того, чтобы партии выполняли общественно полезную функцию, а не обслуживали интересы спонсирующих их олигархов. Такая норма действует в большинстве европейских стран. По результатам парламентских выборов фонд государственного финансирования распределяется между партиями пропорционально результатам, которые они показали, — исходя из количества полученных голосов либо мест в парламенте. Как правило, эти деньги партия может тратить лишь на обеспечение работы парламентской фракции. В Германии, к примеру, есть партийные фонды широкого спектра деятельности, которые тоже финансируются из госбюджета. Государство спонсирует эти фонды тоже в зависимости от того, прошла ли партия в Бундестаг, но с определенной задержкой во времени: например, на последних выборах Свободная демократическая партия не прошла в парламент (см. на www. business.ua БИЗНЕС №40 от 07.10.13 г., стр.28-30. — Ред.), но партийный Фонд Фридриха Наумана будет получать госфинансирование до следующих выборов. Отдельная статья финансирования — компенсация затрат на избирательную кампанию. И если обеспечение парламентской деятельности нужно финансировать только тем партиям, которые в парламент прошли, возместить затраты на выборы могут и политические силы, не преодолевшие проходного барьера, но набравшие определенное количество голосов — скажем, 3%. В последние годы было несколько инициатив, которые никто не поддержал, потому что все понимали: рано или поздно каждая молодая, подающая надежды партия должна продаться тому или иному спонсору. Если бы государство финансировало партии, такой опасности не было бы. Каким должен быть объем финансирования — вопрос сложный. С одной стороны, партии должны получать серьезные суммы: если это будут две копейки, они ничего не изменят и ни на что не повлияют. С другой стороны, у нас бедная страна, и выделять на эти цели много денег мы не можем.

— Я считаю, что эта норма, как говорится, “не на часі”. Украина находится в очень тяжелом экономическом положении, и есть множество других направлений, где требуются бюджетные средства. Нужно ликвидировать дефицит бюджета Пенсионного фонда, НАК “Нафтогаз Украïни”, обеспечить своевременную выплату зарплат и пособий и многое другое. Не стоит также забывать, что 2014 г. будет предвыборным, и деньги из госбюджета будут нарасхват. К тому же я не верю, что таким образом можно будет избежать участия денег олигархов в партийном строительстве. Вместо того чтобы раздавать парламентским партиям средства госбюджета, лучше делать системные шаги в направлении сокращения так называемых коррупционных транзакций. А предлагаемая мера мало того что ничего не даст в деле предотвращения коррупционных схем вроде скандальных историй с тендерными закупками, она еще и облегчит жизнь тем, кто занимается подобными вещами, предоставив им дополнительный источник финансирования! Наконец, главный вопрос: кого предполагается финансировать? Есть у нас активная общественность, низовые активисты, которые могут организоваться в сильную независимую политическую партию при условии финансовой помощи со стороны государства? Нет, ничего подобного нет. А существующие парламентские партии прекрасно справляются и без вспомоществования от налогоплательщиков. Я считаю, что вопрос государственного финансирования партий со временем возникнет, и на него нужно будет дать положительный ответ. Но сейчас есть много важных, суперактуальных законопроектов, которым следует отдать предпочтение. В частности, я бы выделил в качестве более приоритетного направления поддержку разнообразных начинаний в сфере культуры. А политические проекты пока могут обойтись без бюджетных средств.

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_005.indd 5

5

30.11.2013 0:04:31 Uhr

Прежде всего

Шарж

Иветта... Лизетта... Мюзетта... Жаннетта... Жоржетта...* Накануне неподписания Президентом Украины Виктором Януковичем договора с ЕС председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак ловко ушел от встречи с председателем Сейма Литовской Республики Лоретой Граужинене, сославшись через пресс-службу на “изменения в рабочем графике руководства Верховной Рады Украины”. Конечно, нехорошо так поступать с приехавшей в гости дамой — даже если тебя ждет “свадьба” в совершенно противо положном месте.

*Имена из легкомысленной песенки “Женюсь, женюсь...” в исполнении Андрея Миронова (фильм “Соломенная шляпка”, 1974 г.).

6

Q_1087_006.indd 6

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ

По материалам УНИАН

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 19:10:32 Uhr

Прежде всего

Пос ле Словие ТРИ НЕДЕ ЛИ СПУС ТЯ

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

В

НЕДЕ ЛЮ СПУС ТЯ

У

Поиск света и клина

спешно сорвав подписание Соглашения об ассоциации с ЕС (см. на www. business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.14, 16), премьер-министр Николай Азаров после завершения Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” (см. стр.10) тем не менее пребывает в прекрасном расположении духа. Теперь, по его мнению, удастся легче изыскать денежные ресурсы. “Во-первых, мы продолжим наши переговоры с МВФ, мы люди терпеливые и настойчивые. А во-вторых, на МВФ свет клином не сошелся”, — написал г-н Азаров на своей страничке в Facebook, общаясь с пользователями в пятницу, 29 ноября. “У нас было намного больше шансов возобновить сотрудничество с МВФ, если бы мы имели Соглашение об ассоциации. Потому что оно во многом закладывало те параметры, о которых мы постоянно говорили с МВФ, — сказал директор Института экономических исследований и политических консультаций (г.Киев; с 1999 г.; 30 чел.) Игорь Бураковский и подчеркнул: — Кто-то говорит, что российские деньги проще, чем деньги МВФ. Деньги Фонда полезны, потому что они заставляют страну что-то делать, во всяком случае, формально подписаться под намерениями что-то изменить. Российские деньги, на примере той же Белоруссии, — это деньги, являющиеся инструментом экономической экспансии”.

ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА СПУС ТЯ

Сальдные шутки

В

середине лета БИЗНЕС писал (см. на www.business.ua №29 от 22.07.13 г., стр.54-56), что экономическая стагнация в Украине и ослабление платежеспособного спроса привели к неожиданному позитивному результату, а именно — к улучшению платежного баланса. В общем, несмотря на то что эта новость, казалось бы, позитивная, радоваться таким показателям могут разве что чиновники, поскольку у них появилось

хоть что-то положительное для отчета. В ноябре ситуация только усугубилась, и платежный баланс Украины за январь — октябрь 2013 г. был сведен с профицитом в $1 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован его дефицит в размере $2,8 млрд. Об этом сообщается на БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_007.indd 7

Обещанного ждут

III квартале 2013 г. НБУ зафиксировал сокращение просроченной задолженности в банковском секторе. По данным регулятора, за июль — сентябрь ее объем в абсолютном выражении уменьшился на 1,3 млрд грн.

— до 74,7 млрд грн. С учетом прироста кредитного портфеля доля “проблемки” за указанный период сократилась почти на 0,5 п.п. — до 8,7% (см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 11.11.13 г., стр.24, 25). На прошлой же неделе Нацбанк внес ясность относительно методики работы банков с безнадежными долгами. Регулятор поддержал позицию Независимой ассоциации банков Украины (г.Киев; с 2011 г.; 100 членов) по поводу того, что списание безнадежной задолженности физического лица за счет страхового резерва банка не является аннулированием (читай — прощением) долга. Дело в том, что нередки случаи, когда представители Министерства доходов и сборов признают суммы возмещенного за счет страхового резерва долга суммами аннулированного долга и, как следствие, насчитывают налог на доходы физических лиц. Нацбанк подчеркнул, что финучреждения продолжают работу по возврату возмещенной за счет резервов задолженности, и попросил Миндоходов дать обобщающую письменную налоговую консультацию по данному вопросу. сайте Нацбанка. Согласно этим данным, дефицит платежного баланса в октябре составил $492 млн, что в 4,1 раза меньше прошлогоднего показателя (около $2 млрд), но в 4,7 раза больше, чем в сентябре текущего года ($105 млн). При этом стоит отметить, что, по данным НБУ, дефицит текущего счета в январе — октябре 2013 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6% — до $12,3 млрд. А в октябре текущего года отрицательное сальдо достигло $1,9 млрд.

7

30.11.2013 0:27:41 Uhr

Прежде всего

ЕСтественный отбор Отлаженный кросс

Застыли в ожиданиях

Отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в ходе саммита “Восточного партнерства” (28-29 ноября 2013 г. в Вильнюсе; см. стр.4, 10) был положительно воспринят международным рынком капитала — цена еврооблигаций Украины выросла.

В то же время страховка от дефолта Украины подешевела. Стоимость кредитнодефолтных свопов (CDS) 23 ноября уменьшилась на 27 базисных пунктов (б.п.), до 942 пунктов. “Инвесторы считают, что Украина получит макроэкономическую помощь и скидку на газ от России”, — отметил Тимоти Эш, эксперт Standard Bank Group Ltd. (г.Йоханнесбург, ЮАР; с 1862 г.; 49 тыс.чел.).

Компенсаторы

Пустил вслух

Эксперты рейтингового агентства Moody's (г.Нью-Йорк, США; с 1909 г.; 7,2 тыс чел.) не исключают, что за неподписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС Россия может оказать прямую или непрямую поддержку ликвидности нашей страны (см. на www.business.ua БИЗНЕС №39 от 30.09.13 г., стр.20).

Россия пока не демонстрирует широких жестов в отношении Украины.

В СМИ озвучивается сумма кредитов от РФ на уровне $15-20 млрд. Правда, эта информация не имеет официального подтверждения.

8

Q_1087_008-009.indd 8

Президент РФ Владимир Пу тин, например, уже опроверг предположения о возможности пересмотра газовых контрактов с Украиной (подробнее см. стр.16-18): “ У нас, у “Газпрома” и НАК “Нафтогаз України”, контракт подписан до 2019 г. И мы не обсуждали даже возможность пересмотра контракта”.

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 19:49:29 Uhr

По следовательности

Тактический подход

Резервный фонд

Международные эксперты говорят, что решение Кабмина тактически верно в краткосрочной перспективе. “Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС привело бы к значительному ухудшению экономических отношений с Россией, что поставило бы Украину на грань дефолта”, — уверен Реджис Шателье, аналитик банковской группы Societe Generale (г.Париж, Франция; с 1864 г.; 154 тыс.чел.).

По оценкам агентства Fitch Ratings (г.Нью-Йорк, США; с 1913 г.; 2 тыс. чел.), Украине необходимо в 2014 г. выплатить по кредитам $8,2 млрд (см. на www.business. ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.30, 31). При отсутствии новых заимствований и текущем состоянии платежного баланса это может привести к снижению золотовалютных резервов до $15 млрд уже к концу I квартала 2014 г. и до $5 млрд — к началу 2015 г. В начале ноября 2013 г. размер резервов составлял $20,6 млрд.

Говорит, но не показывает Президент Украины Виктор Янукович констатировал провал переговоров с МВФ: “Наши расчеты на то, что нам поможет Международный валютный фонд, закончились ничем. Я лично вел переговоры с МВФ на высоких уровнях и в Украине, и в США . Мы получили негативный ответ”. При этом в ходе телеинтервью накануне саммита Гарант заверил: “На внешние обязательства у нас уже деньги готовы, мы их подготовили”.

Стратегический провал В среднесрочной перспективе отказ Украины от евроинтеграции чреват закрытием для страны международных рынков заимствований. “Приостановка страной дальнейшей интеграции в ЕС будет сдерживать доступ Украины к европейскому рынку и ограничит дальнейшее увеличение ее конкурентоспособности и энергоэффективности, улучшение законодательства, что плохо для кредитоспособности страны”, — говорится в отчете Moody's.

“Надо показать инвесторам, где государство будет брать деньги”, — считает Валерия Гонтарева, председатель совета директоров группы “Инвестиционный Капитал Украина” (ICU; г.Киев; с 2006 г.; 30 чел.).

Живе Беларусь Многие эксперты опасаются повторения для Украины белорусского сценария, характеризующегося определенной финансовой изоляцией и зависимостью от российских кредитных средств.

На растяжке $15 млрд — на столько страна рискует сократить свои золотовалютные резервы за два года.

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_008-009.indd 9

9

29.11.2013 19:49:32 Uhr

Власть Е В Р О И Н Т Е Г РА Ц И Я

Сделайте отложение Президент перенес Ассоциацию с ЕС

В КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Можно сколько угодно рассуждать о закономерностях истории, но никогда не стоит забывать о роли человеческого фактора. Можно совершенно по-разному относиться к Владимиру Ленину и Льву Троцкому, но не будь они у руля большевистской партии в октябре 1917 г., ни о какой революции никто и никогда бы не услышал. В данном, конкретном случае, возможно, это было бы даже хорошо. Множество людей прожили бы дольше и намного сытнее… Но ведь личность проявляется не только в революции. Не будь на свете скандального мужичонки Иогана Гутенберга из Страсбурга, и еще бог весть сколько лет не видать человечеству печатного слова. Да и до Америки еще неизвестно когда добрались бы, не вбей себе генуэзец Христофор Колумб в голову взбалмошную идею, что если поплыть на Запад, то в конце концов окажешься на Востоке… Колумб жестоко ошибся, но его заблуждения гораздо важнее очень многих верных ответов. В общем, чтобы добиться выдающихся результатов хоть в революции, хоть в поиске забытых миров или приготовлении пончиков, во главе процесса должна встать выдающаяся личность. Лидер. Загвоздка только в том, что о том, кто же стоит во главе, мы узнаем задним числом, когда результат либо есть, либо нет. И изменить уже ничего невозможно. Петр Билян, редактор отдела, pbilyan@business.ua 10

Q_1087_010.indd 10

ильнюсский саммит стран “Восточного партнерства”, о котором так долго все говорили, наконец-то состоялся. И Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной на нем так и не было подписано (о внезапном повороте событий за неделю до того см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.14, 16). В принципе, такой исход можно было спрогнозировать уже по телеинтервью, которое Президент Украины Виктор Янукович дал накануне отлета в столицу Литвы: он твердо говорил о подписании Соглашения как об отдаленной перспективе. К утру пятницы, 29 ноября, стало ясно, что подписания не будет, хотя оно все же планируется в обозримом будущем. Во всяком случае, со стороны ЕС прозвучали неоднократные заверения, что дверь для Украины остается открытой и все зависит именно от украинского руководства. Первый вицепремьер-министр Сергей Арбузов задал следующую перспективу: “Как только мы отработаем совместные вопросы, это может быть и через 10 дней, и через неделю, и через месяц”. А советник Президента Украины Андрей Гончарук заявил, что все противоречия можно будет уладить к саммиту Украина — ЕС, который планируется на начало марта 2014 г. Правда, президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что разумнее рассчитывать на следующий саммит “Восточного партнерства”, который состоится в первой половине 2015 г. в Риге. К этому времени в ЕС сменится председательствующая страна и пройдут выборы в Европарламент, а в Украине состоятся президентские выборы. Виктор Федорович клятвенно заверяет, что в целом курс на евроинтеграцию непоколебим, как и раньше, и Соглашение будет подписано — после того, как посредством переговоров будут устранены все риски для украинской экономики. Впрочем, судя по всему, текст парафированного соглашения никто менять не собирается, и речь, как признался глава государства, идет главным образом об одном: “Безусловно, на первый план мы хотим выставить вопрос предоставления Украине финансовоэкономической помощи”. Украинская сторона привезла в Вильнюс расчеты Национальной академии наук, согласно которым потери от ассоциации с ЕС в 20142017 гг. могут составить почти $160 млрд.

Еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Штефана Фюле эти цифры повергли в шок (надо сказать, что расчет за ними стоит действительно весьма примитивный). Идея требовать деньги возникла у украинских властей, надо полагать, после того, как ЕС пообещал Молдавии компенсировать убытки от потенциальных торговых войн с Россией. Видя такое дело, украинские чиновники решили, что вправе рассчитывать на такую же компенсацию. В этом и причина заминки, а не в том, что риски ассоциации с ЕС (см. на www. business.ua БИЗНЕС №46 от 18.11.13 г., стр.42-46) никто раньше не замечал. Помимо помощи от ЕС, Президент ожидает посредничества в переговорах с МВФ, а также пересмотра торговых ограничений для украинских экспортеров. Кроме того, г-н Янукович хочет, чтобы ЕС принял наконец-то участие в модернизации украинской ГТС и помешал строительству газопровода South Stream. Еще один тезис, озвученный украинскими чиновниками, — необходимость проведения трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией. Президент РФ Владимир Путин одобрил это предложение, тогда как европейцы категорически против. “Мы оба должны согласиться, что это двустороннее дело”, — вскипел Жозе Мануэль Баррозу, председатель Европейской комиссии. Между тем 19 ноября, через неделю после встречи президентов Украины и России, неизвестный нерезидент на аукционе Минфина скупил весь выпуск трехлетних валютных гособлигаций с доходностью 7,75% годовых на $300 млн (см. на www. business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.30, 31). Многие эксперты почему-то считают, что их скупили россияне. На аукционе 26 ноября таинственный незнакомец приобрел украинские бумаги на $200 млн. “Скорее всего, ОВГЗ приобрел один из российских банков”, — полагает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг компании “Драгон Капитал” (г.Киев; с 2000 г.; 150 чел.) Сергей Фурса. А 28 ноября правительство РФ разработало проект распоряжения о госзаказе на 51 самолет Ан-148. Впрочем, $500 млн — это далеко не $15 млрд, которые мог дать МВФ, и тем более не EUR160 млрд, о которых мечтало украинское руководство. ДЕНИС ГОРБАЧ

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 23:35:16 Uhr

Q_1087_011_NP.indd 11

29.11.2013 17:05:36

Власть

Е В Р О И Н Т Е Г РА Ц И Я

Золотая рыбка Опыт ЗСТ Украины со странами Европейской ассоциации свободной торговли развеивает страхи евроскептиков

Д

олгое время Украина не отличалась особенной тягой к свободной торговле: на протяжении 1990-х годов такой режим был установлен лишь в двусторонних договорах со странами СНГ, да и то на практике это вовсе не означало снятия всех ограничений. Не очень помогло и подписание договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ в позапрошлом году (см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 24.10.11 г., стр.20, 21). Похоже, это привело лишь к обострению торговых войн между партнерами по ЗСТ. Но в целом в последние годы Киев демонстрирует упорное желание создавать ЗСТ со многими странами (см. на www. business.ua БИЗНЕС №47 от 21.11.11 г., стр.24-27). Создание ЗСТ с Евросоюзом,

Это не уникальная ситуация: в прошлом десятилетии во всем мире началось активное создание ЗСТ, когда стало понятно, что надеяться на скорый прогресс глобальной либерализации торговли в рамках Дохийского раунда переговоров ВТО не стоит (см. на www.business.ua БИЗНЕС №41 от 10.10.11 г., стр.22-24). Конечно, не обходится без проблем: так, переговоры об украинско-сирийской ЗСТ отложены до окончания гражданской войны в этой стране; приостановила переговорный процесс и Канада — до тех пор, пока Украина не отзовет свою заявку в ВТО на массовый пересмотр импортных пошлин (см. на www. business.ua БИЗНЕС №28 от 15.07.13 г., стр.11, 12). Тем не менее уже вступил в силу договор с Черногорией, почти завершены

речь идет о торговле и товарами, и услугами, а также о защите инвестиций и либерализации в сфере госзакупок. Как пояснил БИЗНЕСу Роберт Хорольский, старший юрист адвокатского объединения Arzinger, “данное соглашение является единственным соглашением Украины о свободной торговле, которое в ВТО квалифицировано как “соглашение об экономической интеграции”. Разница только в объеме торговли: в отличие от оборота с ЕС, он весьма скромен. На страны ЕАСТ по итогам 2012 г. пришлось всего $1,4 млрд, или 1,6% внешнего товарооборота Украины (см. “Товарооборот...”).

Откуда взялось

Переговоры о ЗСТ с Украиной начались в 2008 г. “Согласие стран ЕАСТ на заключение

Т оварооборот со странами ЕАСТ, млн USD Исландия

80 60 40 20 0

Норвегия

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

400 300 200 100 0

Лихтенштейн

80 60 40 20 0

Швейцария

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 По данным Госстата.

крупнейшим торговым партнером Украины, могло бы стать настоящим экономическим прорывом, но развязанная Российской Федерацией таможенная война вынудила украинские власти в последний момент отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС (см. стр.4, 10, а также на www.business.ua БИЗНЕС №48 от 25.11.13 г., стр.12, 13). Впрочем, параллельно ведутся переговоры о либерализации торговли еще с целым рядом стран (см. “Партнеры…” на стр.14).

12

Q_1087_012-015.indd 12

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1000 750 500 250 0

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Экспорт

Импорт

переговоры с Турцией и Сербией, по плану идет переговорный процесс с Израилем. БИЗНЕС решил выяснить, как работает ЗСТ со странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ; см. “Другая Европа” на стр.14), которая начала действовать 1 июня 2012 г. Договор, заключенный между Украиной и странами ЕАСТ, считается “репетицией” ЗСТ с ЕС (пока репетицией все и ограничилось. — Ред.): документ объемный и изобилует приложениями и дополнительными протоколами. К тому же, как и с ЕС, в нем

Соглашения о ЗСТ с Украиной должно стать сигналом о том, что, в принципе, никаких проблем для заключения аналогичного соглашения с ЕС у нас нет”, — отмечает директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин. “Заключение нашего Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС (разговор состоялся до провального Вильнюсского саммита. — Ред.) будет неполным без подписания подобного соглашения с этой группой европейских стран. Ведь в данном случае речь идет о европейском

БИЗНЕС 48/02.12.13

30.11.2013 1:11:10 Uhr

Власть Т оварная структура торговли со странами ЕАСТ в 2012 г., %

С Исландией Экспорт

0,2

0,7 0,3

Импорт

0,1

Летательные аппараты

0,4

Рыба и ракообразные

8,8

Изделия из черных металлов

Реакторы, котлы, машины, электромашины

Каучук, резина

98,7

Минеральные топлива

88,2

Прочее Всего: $17,2 млн.

Всего: $79,6 млн.

Продукты из мяса, рыбы Фармацевтическая продукция Прочее

С Норвегией Экспорт

3,3

3,6

5,3 4,5 35,4

8,3 14,1 25,5

Всего: $72,5 млн.

Импорт Суда 3,1 3,0 Продукты неорганической химии 5,4 3,3 Черные металлы и изделия из них 3,9 4,9 Реакторы, котлы, машины, электро6,2 70,2 машины Остатки и отходы пищепрома Оптические приборы и аппараты Древесина, бумага, Всего: $380,4 млн. картон, мебель Прочее

С Лихтенштейном Экспорт

2,6

Импорт

1,6

2,2

7,9 11,0

53,8

20,9

Всего: $0,2 млн.

Электрические машины Изделия из черных металлов Инструменты, ножевые изделия Другие изделия из недрагоценных металлов Пластмассы и полимеры Оптические приборы и аппараты Прочее

2,5 3,7

4,9

12,5

40,2

36,2

Всего: $2,2 млн.

Рыба и ракообразные Черные металлы и изделия из них Средства наземного транспорта Пищевые продукты Никель и изделия из него Пластмассы и полимеры Реакторы, котлы, машины, электромашины Прочее

Мыло, поверхностноактивные органические вещества Фармацевтическая продукция Оптические приборы и аппараты Реакторы, котлы, машины, электромашины Средства наземного транспорта Прочее

Со Швейцарией Экспорт

3,5

9,7

3,8 4,6 4,6 4,7 5,8 6,3

46,0

11,0

Всего: $148,6 млн.

Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные Импорт камни Летательные аппараты Древесина, бумага, 2,9 15,0 картон, мебель 3,1 Зерно 36,6 Минеральные топлива 3,3 Медь и изделия из нее 6,3 Реакторы, котлы, 16,2 машины, электро16,6 машины Черные металлы и изделия из них Суда Всего: $764,3 млн. Прочее

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_012-015.indd 13

0,9

1,7

По данным Госстата.

рынке в целом. То есть незаключение соглашения с ЕАСТ выглядело бы странным в случае заключения гораздо большего договора с ЕС”, — утверждает Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера (г.Киев; с 2004 г.; 12 чел.). После пяти раундов переговоров, 24 июня 2010 г., соглашение было подписано, в конце 2011 г. его ратифицировала Верховная Рада, а в середине 2012 г. оно вступило в силу. Таким образом, ЗСТ проработала уже один маркетинговый год для ряда аграрных рынков, но еще ни одного полного календарного года. Тем не менее уже можно подвести некоторые итоги. Одним из преимуществ свободной торговли с ЕАСТ считается взаимодополняющая структура торговли: группы экспортируемых и импортируемых товаров, упоминаемые в соглашениях, не конкурируют между собой. В Норвегию, например, Украина экспортирует в основном плавсредства, аммиак и металлургическую продукцию, импортирует рыбу и никель. Получается, тотальное снижение импортных пошлин должно обернуться выгодой для всех сторон. Страны ЕАСТ уже с 1 июня 2012 г. отменили ввозные пошлины на подавляющее большинство промышленных товаров, включая рыбу и морепродукты; Украине же предоставили переходный период, который для большинства товарных категорий составляет 3-5 лет, а в отдельных случаях — 7-10 лет. Если учесть последние тенденции на европейских рынках, можно было бы ожидать наибольшей выгоды от ЗСТ для украинских аграрных экспортеров: они и без режима свободной торговли в последнее время активно наращивают поставки в ЕС. Тем более что покупательная способность населения стран ЕАСТ высока, а более 50% потребляемой сельхозпродукции они ввозят из-за рубежа. В то же время металлургический экспорт сокращается (см. на www.business.ua БИЗНЕС №35 от 02.09.13 г., стр.14-16). Но если для промтоваров полная отмена ввозных пошлин стала правилом, а их сохранение — исключением, то с аграрной продукцией все наоборот: стороны пошли на “тарифные уступки” друг другу. “Хотя снижение импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию не было настолько радикальным, это стало существенным стимулом для взаимной торговли. В части торговли некоторыми видами сельхозпродукции (например, зерном) отдельные страны ЕАСТ предоставили Украине тарифные квоты, в пределах которых можно беспошлинно импортировать сельскохозяйственную продукцию украинского происхождения”, — отмечает г-н Хорольский. Например, в торговле со Швейцарией Украина пошла на уступки по значительному перечню товарных категорий в растениеводстве. Хотя нашей стране и не стоит опасаться наплыва

Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни Фармацевтическая продукция Реакторы, котлы, машины, электромашины Пищевые продукты, напитки Оптические приборы и аппараты Дубильные экстракты Бумага, картон, печатная продукция Прочее 13

30.11.2013 1:11:10 Uhr

Власть зерна из Швейцарии, к тому же действует переходный период. А украинские экспортеры получили уступки по нескольким наиболее важным для них позициям (арбузы, фруктоза и мальтоза, кондитерские изделия, не содержащие какао).

Что в итоге

На практике аграрный экспорт занимает значимую долю только в торговле со Швейцарией. По итогам прошлого года зерно обеспечило 5,8% экспорта в эту

П артнеры Украины по свободной торговле

Страна

Экспорт Вступление из СоглашеУкраины ния о ЗСТ в 2012 г., в силу млн USD

Существующие Армения, Белоруссия, Казахстан, 20.09Молдавия, 09.12.12 г. Россия (Договор о ЗСТ в СНГ) Туркменистан 30.12.94 г. Узбекистан 30.12.94 г. Грузия 04.06.96 г. Азербайджан 02.09.96 г. Киргизия 28.12.95 г. Таджикистан 07.05.97 г. Македония 05.07.01 г. Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, 01.06.12 г. Швейцария (ЕАСТ) Черногория 01.01.13 г. Потенциальные Соглашение ЕС (28 стран) парафировано 19.07.12 г. Переговоры начались Турция 06.12.11 г., близки к завершению Переговоры начались Сербия 11.11.11 г., близки к завершению Переговоры практически Сирия завершены, но “заморожены” Переговоры начались Сингапур 08.05.07 г., “заморожены” Переговоры начались Канада 17.05.10 г., приостановлены Начались в Израиль 2011 г. Вьетнам Планируются Ливан Планируются Марокко Планируются

Импорт в Украину в 2012 г., млн USD

23344,0

34126,7

528,2 435,9 540,7 766,6 127,1 100,8 13,0

123,4 109,0 177,2 79,7 6,5 7,2 26,2

238,5

1226,5

5,7

3,0

17107,1

26178,9

2527,1

1118,6

71,4

82,3

313,2

8,7

177,5

37,4

45,1

148,9

484,0

231,6

88,3 274,5 214,0

219,4 1,3 36,6

По данным адвокатского объединения Arzinger.

14

Q_1087_012-015.indd 14

Другая Европа ЕАСТ была создана в 1960 г. европейскими государствами, которые не могли или не желали присоединиться к Европейскому экономическому сообществу (ныне — ЕС). Сейчас в составе ЕАСТ остались только Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, ранее его членами были также Австрия, Великобритания, Дания, Финляндия и Швеция. Три страны ЕАСТ являются вместе с ЕС частью Европейского экономического пространства. Экономика Швейцарии также максимально тесно интегрирована с экономикой ЕС — посредством комплекса секторальных двусторонних соглашений. Отсюда особая важность этих стран для Украины, планирующей влиться в единый европейский рынок. страну. Более того, в январе — августе текущего года 49% экспорта в Швейцарию пришлось уже на семена рапса: за них выручили $65 млн. Можно ли такую динамику считать позитивной — вопрос спорный: экспортируемые семена масличных можно было бы переработать в масло или биотопливо в Украине и продать с большей выгодой. Более оптимистическим знаком может быть начало сбыта консервированных овощей (об их переработчиках см. на www. business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.56-58) в Лихтенштейн (5,5% объема экспорта в январе — августе 2013 г.). Это продукция с высокой добавленной стоимостью — правда, в абсолютном выражении речь пока идет о мизерных суммах ($80,5 тыс.). К тому же Лихтенштейн — одна из офшорных стран, так что здесь вообще сложно что-то утверждать. В целом же, товарная структура украинско-швейцарской торговли в высшей степени примечательна. По итогам 2012 г.

46% экспорта туда составили “жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни”. Но в основном это был золотой лом (2 т). Или же то, что назвали ломом, дабы минимизировать таможенные ограничения при вывозе из Украины. В этом году доля драгоценностей пока меньше вследствие начала экспорта рапса, но это по-прежнему одна из главных статей экспорта. Самое интересное, что и в обратном направлении наблюдается такая же ситуация: 36,6% импорта из Швейцарии в 2012 г. составили те же “жемчуг и камни”. Правда, в Украину отправляется не лом, а собственно золото (5,1 т). В этом году его доля в структуре импорта увеличилась уже до 48,4%, а за январь — август в денежном выражении драгметаллов в Украину ввезли на 83% больше, чем в январе — августе 2012 г. При этом торговля со Швейцарией наиболее диверсифицирована: помимо золота и фармацевтической продукции оттуда везут широкий спектр продукции машиностроения, пищевого сектора, а также оптику. Экспорт тоже представлен большим количеством товарных категорий, но связано это не с популярностью украинской продукции в Альпах, а с тем, что Швейцария с ее низкими налогами и приматом банковской

тайны служит удобной базой для реэкспорта продукции из Украины в третьи страны. Интересны успехи торговли авиатехникой со странами ЕАСТ. В Швейцарию в прошлом году продали, по данным Госстата, один летательный аппарат (код ВЭД 8802120000) массой 6,8 т стоимостью $16,4 млн. А в Исландию в 2012 г. отправилась тяжелая авиатехника (код ВЭД 8802400000) общей массой 35,2 т и стоимостью $17 млн. При этом ни в 2011 г., ни в 2013 г. таких успехов не было; кроме того, о продаже самолетов или вертолетов в эти две страны не сообщали никакие открытые источники. Следовательно, скорее всего, речь идет о распродаже старой военной техники, состоявшей на вооружении Воздушных Сил, о чем БИЗНЕС уже писал (см. на www.business.ua №41 от 14.10.13 г., стр.22-25). Кому принесло пользу создание ЗСТ с Украиной, так это нордическим рыботорговцам. В 2012 г. импорт рыбы и ракообразных из Исландии по сравнению с 2011 г. увеличился на 71%, а за восемь месяцев 2013 г. — на 64% по отношению к аналогичному периоду 2012 г. Для Норвегии рост составил, соответственно, 44% и 14,5%. Если верить премьер-министру Украины Николаю Азарову, это связано с радикальным улучшением жизни населения. Так, в декабре прошлого года он отметил: “Украина намерена увеличить закупку морепродуктов в Норвегии. Постепенно уровень жизни в Украине повышается, поэтому употребление необходимых для здоровой жизни морепродуктов нужно увеличивать”. Помимо рыбы из Норвегии Украина импортирует, как уже говорилось, никель и изделия из него: Норвегия является третьим в мире экспортером никеля после России и Канады. Судя по всему, создание ЗСТ здесь тоже послужило катализатором: по итогам января — августа импорт никелевой продукции вырос в 1,5 раза. А вот импорт моторных транспортных средств специального назначения, составлявший в прошлом году $18 млн, в этом практически сошел на нет. Сократился и импорт машиностроительной продукции из Швейцарии. Зато неплохо себя чувствует на рынках ЕАСТ украинское машиностроение. Особенно это касается судостроительной

БИЗНЕС 48/02.12.13

30.11.2013 1:11:11 Uhr

Власть отрасли, точнее — николаевского завода “Залив”, принадлежащего Константину Жеваго. Норвегия — один из основных рынков сбыта для предприятия, и в прошлом году суда обеспечили 35% украинского экспорта в эту страну. А за восемь месяцев этого года их доля увеличилась уже до 49%. В денежном выражении экспорт судов вырос на две трети. Более того, в этом году г-н Жеваго воспользовался нормами ЗСТ, защищающими права инвесторов, и за $18,2 млн приобрел два судостроительных предприятия норвежской группы Bergen. В целом, значительного влияния ЗСТ на объемы и структуру торговли между Украиной и странами ЕАСТ (см. “Товарооборот…” на стр.12) пока не видно. Частично это объясняется тем, что рынки ЕАСТ непривычны для украинских экспортеров, а нормативная база ЗСТ настолько сложна, что для ее понимания требуется помощь юристов. Что касается аграрного экспорта, ключевым препятствием является то, что ЗСТ не предусматривает никакой либерализации в части санитарных и фитосанитарных мер, обеспечивающих безопасность импортируемой продукции. А значит, нетарифные барьеры по-прежнему высоки. Надежды на их снижение эксперты связывали с реализацией Соглашения об ассоциации с ЕС: признание безопасности украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ЕС — ключевая предпосылка такого же признания и в странах ЕАСТ.

Ты чьих будешь

В свете последних событий интересно выяснить, насколько оправданны навязчивые страхи президента России Владимира Путина по поводу европейских товаров, которые через Украину якобы могли бы хлынуть мутным потоком и в его страну (см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.12-14). Именно к опыту

функционирования ЗСТ с ЕАСТ апеллировал Николай Азаров, стараясь развенчать опасения россиян: по его данным, никакого несанкционированного проникновения норвежской рыбы с украинской территории на российскую до сих пор зарегистрировано не было. Между тем договор предусматривает интересные механизмы либерализации в части установления преференционного происхождения товаров. Согласно Протоколу о правилах определения происхождения, по умолчанию украинским товар считается тот, который целиком был добыт, выращен, выловлен в Украине или же произведен из импортного сырья и комплектующих, которые при этом прошли в Украине оговоренную минимальную степень переработки или доля которых в конечном товаре незначительна (аналогичное правило применяется при определении происхождения товаров из ЕАСТ). Уполномоченный орган (до 1 июня 2014 г. — Торгово-промышленная палата Украины, потом — Миндоходов) выдает экспортеру подтверждающий это сертификат происхождения EUR.1, дающий право воспользоваться льготным режимом. Но там же предусмотрена возможность кумуляции происхождения: когда комплектующие и сырье, завезенные из другой страны, считаются все же “местными”. Соглашение предусматривает два вида кумуляции: двустороннюю и диагональную. Двусторонняя кумуляция касается перемещения комплектующих и сырья между странами, входящими в одну ЗСТ. Например, если из исландской рыбы в Украине будут делать консервы и продавать их в Швейцарию, этот товар будет считаться полностью украинским и пользоваться предусмотренными для Украины льготами. Или если изделия из норвежского никеля будут производить в Лихтенштейне, при

Юрист — об обязательствах Роберт Хорольский (38), старший юрист адвокатского объединения Arzinger (г.Киев; с 2002 г.; 105 чел.): — Важно обратить внимание на раздел Соглашения, содержащий детальные обязательства сторон по процедурам взаимного допуска предприятий друг друга к государственным закупкам (см. на www.business.ua БИЗНЕС №25 от 20.06.11 г., стр.26, 27. — Ред.). Эти положения должны применяться вместо или наряду с национальным законодательством сторон о госзакупках, что было отмечено в разъяснении Минэкономразвития Украины. Соглашение либерализует торговлю услугами, выходя за пределы обязательств сторон в рамках ВТО. Особое внимание уделено финансовым и телекоммуникационным услугам. Украина и страны ЕАСТ взяли на себя ряд обязательств по содействию предприятиям друг друга в открытии филиалов и представительств на своей территории, включая содействие в легальном трудоустройстве ключевого персонала. Соглашение содержит большинство гарантий, которые традиционно присутствуют в двусторонних соглашениях о взаимной защите инвестиций. Таким образом, инвесторы получили доступ к правовым средствам защиты против государства, нарушающего их права, прежде всего в части защиты права собственности. БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_012-015.indd 15

импорте в Украину они будут считаться лихтенштейнскими. При диагональной кумуляции такие же нормы распространяются на комплектующие и сырье из третьих стран, с которыми есть ЗСТ как у Украины, так и у стран ЕАСТ. В первую очередь подразумевался, конечно, ЕС. Другое перспективное для Украины применение диагональной кумуляции — страны Балкан, Ближнего и Среднего Востока, также имеющие договор о свободной торговле с Европой. Это поможет оптимизировать таможенный режим производителям, контролирующим длинные цепочки кооперации: например, структуры того же г-на Жеваго экспортируют из Украины железорудное сырье и суда, в Македонии контролируют ферросплавный завод, а в Норвегии — судостроительный. Многие украинские металлургические холдинги имеют предприятия на территории ЕС.

Русский профит

Что касается России, то сначала она должна будет сама вступить в ЗСТ со странами ЕАСТ, после чего товары оттуда действительно можно будет везти в Украину, обрабатывать там и ввозить в Россию в качестве украинских (то же самое было бы и с товарами из ЕС, подпиши Украина Соглашение об ассоциации). Чтобы происхождение товара было признано согласно принципам кумуляции, экспортер должен иметь сертификат происхождения EUR.1 на импортированные ранее комплектующие и сырье. Но для того чтобы любая кумуляция между Украиной и ЕАСТ начала действовать, правительства должны принять соответствующее решение и опубликовать его в официальных изданиях. “По моей информации, такое решение не принято. О планах неизвестно”, — говорит Роберт Хорольский. Он предполагает, что для начала действия диагональной кумуляции Украина должна будет присоединиться к Региональной конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах происхождения от 14 апреля 2011 г. Но пока не действует даже двусторонняя кумуляция. Тем временем тот же российский бизнес может уже сейчас получать прямую выгоду, инвестируя в украинские производственные мощности и продавая их продукцию в страны ЕАСТ на льготных условиях. Еще больше могла бы возрасти инвестиционная привлекательность Украины в случае создания ЗСТ с ЕС: на недавнем саммите в Астане премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович уже высказался в том духе, что необходимо воспользоваться возможностями, которые предоставляет (не состоявшееся, к сожалению. — Ред.) ассоциирование Украины с ЕС. ДЕНИС ГОРБАЧ 15

30.11.2013 1:11:11 Uhr

УНИАН

Власть

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Газология Перемены политического курса не заменят Украине сотрудничества с ЕС и развития собственной добычи

П

осле загадочного решения Кабинета министров о приостановлении евроинтеграционных процессов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.14, 16) напряжение в газовых переговорах с ОАО “Газпром” немного спало (а тем более после саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе, см. стр.10). Однако насколько длительными и устойчивыми будут эти тенденции — загадка. Причем не только потому, что украинское руководство, как оказалось, способно откалывать такие номера, которые никакому аналитику даже в голову не могут прийти. Впрочем, некоторое потепление в отношениях с Россией отнюдь не означает ни стабильности, ни прогнозируемости. Тем более что наше руководство в лице Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова продолжает тешить себя надеждами на пересмотр газового контракта 2009 г., который установил для Украины заоблачные цены на газ (см. на www.business.ua БИЗНЕС №1-2 от 12.01.09 г., стр.1816

Q_1087_016-018.indd 16

21), тогда как российская сторона ничего пересматривать не собирается. О чем с завидной регулярностью сообщает пресссекретарь “Газпрома” Сергей Куприянов, а бывает, и президент РФ Владимир Путин не поленится напомнить украинским

Б ыло сказано “Люди надувают друг друга — это дело обычное” ДЖОН КЕННЕТ ГЕЛБРЕЙТ (1908-2006), АМЕРИКАНСКИЙ ЭКОНОМИСТ

партнерам, что менять ничего не собирается. Тем не менее мечты о газе по $300 за 1 тыс.куб.м (или даже по $250) первых лиц Украины не покидают, хотя, по мнению экспертов, рассчитывать, особенно

в краткосрочной перспективе, не на что. “Наверно, кто-то из украинских политиков надеялся на то, что Кремль снизит газовые цены, откажется от реализации South Stream и сохранит транзит. Напрасно. Все предложения Украины вместе взятые не могут принести российским компаниям даже десятой доли того, что даст South Stream. Определение нормы “отката” с $40 млрд стоимости российской части South Stream оставляю на усмотрение читателей”, — говорит Михаил Корчемкин, президент консалтинговой фирмы East European Gas Analysis (г.Филадельфия, США; с 1995 г.).

Ни войны, ни мира

По мнению экспертов, обеспечить устойчивое развитие энергетики Украина сможет, только интегрировавшись в европейские энергосистемы и имплементировав рекомендации, директивы и регламенты Евросоюза и Энергетического сообщества (ЭС). “Эти документы построены на принципах взаимоуважения и равенства всех участников рынка и не несут угроз злоупотребления

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 22:29:07 Uhr

Власть со стороны отдельных партнеров”, — говорит Андрей Чубик, исполнительный директор Центра “Стратегия-XXI” (г.Киев; с 2009 г.; 5 чел.). По его мнению, Российскую Федерацию может устроить только тотальный контроль над украинским энергетическим сектором. При этом эксперт напоминает, что российское руководство уже требовало прекращения членства Украины в ЭС и отмены присоединения страны к Энергетической хартии. И Виктор Янукович не забыл об этом упомянуть на саммите в Вильнюсе. “Следует ожидать попыток Москвы установить контроль над украинской ГТС, заблокировать реверсные поставки газа из ЕС, добычу в Украине сланцевого газа, разведку месторождений на шельфе Черного моря, а также попыток взятия под контроль украинского газового рынка”, — полагает г-н Чубик. Обезопасить себя от энергетического давления Украина может, только если будет развивать собственную добычу (см. “Эксперт — о добыче”) и станет активным участником реформирования единого европейского энергорынка. “Введение в Украине норм Третьего энергопакета (см. на www. business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.56, 57. — Ред.) дало бы Киеву основания настаивать на заключении нового, более выгодного газового контракта с Россией”, — подчеркивает Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра им.А.Разумкова (г.Киев; с 1994 г.; 25 чел.). Впрочем, главное препятствие на пути внедрения в Украине стандартов Третьего энергопакета — нежелание властей. “При внедрении законодательных европейских норм в энергетике возможность для тотальной коррупции на этом рынке исключается. Соответственно, тот, кто получает коррупционные бонусы, делает все, чтобы этого не произошло. Как результат, при формировании энергополитики в Украине думают об интересах не потребителей, а крупных монополистов”, — сетует г-н Омельченко. По мнению Юрия Корольчука, директора Института энергетических исследований (г.Киев; общественная организация в сфере добычи, производства, переработки и сбыта энергоносителей; с 2010 г.; 10 чел.), ассоциация с ЕС и внедрение европейской модели энергорынка могли бы существенно изменить столетнюю историю отношений Украины и России. Но для этого Киеву необходима масштабная внешняя финансовая помощь (о финансовой помощи и метаниях Кабмина см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.14, 16).

С небес на землю

Впрочем, сейчас риторика представителей российского газового концерна, в отличие от осенней 2008 г., достаточно сдержанная (примеры из прошлого

см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 24.11.08 г., стр.22, 23; о причинах см.

“Belle Époque” на стр.18). Очевидно, что “Газпром” переборщил с агрессивной маркетинговой политикой в 2007-2009 гг. События, произошедшие после этого на европейских газовых рынках, эксперты назвали “маркетинговым возмущением”. В последние два года “Газпром” погряз в судебных исках, поданных европейскими компаниями-покупателями, которые опротестовывали как принцип закупки газа “бери или плати”, так и систему ценообразования. В ряде случаев россияне пошли на мировую и, чтобы не доводить дело до суда, согласились снизить цены (см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 29.10.12 г., стр.17). Деваться некуда — Европа учла опыт российско-украинской газовой войны 2009 г. и не на словах, а на деле приступила к диверсификации поставок газа (как это делают в Украине см. на www. business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.16-18). Так, увеличена закупка сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре. Это стало возможным после того, как там появились свободные объемы СПГ и снизилась цена на него, поскольку США отказались от его импорта. Причина — свои потребности Штаты закрывают газом, добытым нетрадиционным способом (речь идет о сланцевом газе). Далее — нарастила поставки голубого топлива в европейские страны норвежская компания Statoil. Эта страна уже преодолела гроссмейстерский уровень — в 2012 г. экспортировала почти 110 млрд куб.м газа, причем такой результат достигнут со свойственным северным народам спокойствием. Дошло до того, что в ходе визита в Литву еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер поставил эту компанию в пример россиянам: “Газпром” будут ждать в Европе, но он должен соответствовать нашим прозрачным и равным для всех правилам игры. Как, например, им соответствует Statoil”. При этом чиновник дал странам Балтии совет: следует стремиться к тому, чтобы сократить до 1/3 долю “Газпрома” в поставках газа на внутренний рынок. В прошлом году уже был нанесен чувствительный удар не только по честолюбивым устремлениям, но и по финансам “Газпрома”. В 2012 г. прибыль монополиста уменьшилась на $6 млрд (но все равно составила немалые $38 млрд), вследствие чего концерн утратил звание самого прибыльного в мире. А все потому, что пришлось сокращать экспорт и провести ряд ретроактивных платежей (вернуть покупателям переплату, возникшую вследствие пересчета цены). В этом году ситуация не дает россиянам повода для оптимизма. По данным БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_016-018.indd 17

Эксперт — о добыче Геннадий Кобаль (38), эксперт Первого бурового портала (г.Киев; консалтинговые услуги в нефтегазовой отрасли; с 2009 г.; 4 чел.): — За 10 месяцев 2013 г. в Украине добыто более 17,4 млрд куб.м газа, что на 0,6 млрд куб.м больше (или на 3,4%), чем за аналогичный период прошлого года. Основной прирост обеспечили госкомпания “Черноморнефтегаз” и частные компании. Что касается “Черноморнефтегаза”, то крымская компания за 10 месяцев нарастила добычу газа до 1,3 млрд куб.м — прирост составил почти 40%. Увеличение объемов добычи стало возможным прежде всего благодаря ускоренной разработке Одесского и Безымянного месторождений, где с прошлого года работают две новые самоподъемные буровые установки. В этом году наблюдается оживление среди независимых частных добывающих компаний. Доля “частников” в общей добыче превысила 12% и продолжает увеличиваться. Независимые компании активно инвестируют в бурение, проведение сейсмических исследований, геологоразведочные работы и т.д. За 10 месяцев текущего года компании нарастили добычу газа до 1,9 млрд куб.м. Среди лидеров — “Эско-Північ”, “Гео-Альянс”, “КУБ-газ” и “Нефтегаздобыча”. Намного хуже обстоят дела у двух крупнейших госкомпаний — “Укргазвидобування” и “Укрнафти”. В октябре “Укргазвидобування” ухудшила производственные показатели. Компания сократила добычу газа на 1%, а нефти и газового конденсата — на целых 16%, хотя еще недавно все выглядело намного лучше. В этом году сдерживать падение компании удается благодаря введению в эксплуатацию 50 новых скважин. Большего добиться невозможно, так как на начало ноября НАК “Нафтогаз України” задолжала компании за поставленный газ 2,3 млрд грн. Остро стоит вопрос с лицензиями: в текущем году из 130 лицензий госкомпания может потерять десять. Не лучше идут дела и у “Укрнафти”: с начала года она сократила добычу нефти и газа более чем на 5%. Для стабилизации ее работы катастрофически не хватает инвестиций. Также традиционно больным вопросом является истощение месторождений и отсутствие новых лицензий.

17

29.11.2013 22:29:09 Uhr

Власть

Без шума и пыли

Сокращение Украиной закупок российского газа настолько беспокоит российские власти, что с 2011 г. статистика центробанка РФ стала учитывать в общем объеме экспорта объемы реализации природного газа в страны Таможенного союза. До этого поставки голубого топлива в Белоруссию за экспорт не считали, а Казахстану чужого газа не надо — страна сама его экспортирует. Несмотря на сокращение экспорта, “Газпром” упорно отказывается от пересмотра формулы ценообразования, которого так же упорно добивается Украина. Хотя де-факто цену на газ уже пришлось снизить. Начиная с прошлого года самое выгодное направление — поставки импортного газа промышленным потребителям — снова оказалось в ведении коммерческих структур Дмитрия Фирташа, как это было до 2009 г. В октябре 2013 г. его компания Osthem начала закачивать в подземные хранилища российский газ, который ей “Газпром” реализовал по $268,5 за 1 тыс.куб.м. Более того, российский концерн предоставил кредит

поздравляет С Днем рождения 02.12 Кравченко Анастасию Директора нон-ТВ ООО “Медиа Кит” 03.12 Мельника Игоря Анатольевича Генерального директора ООО “АККО Интернешнл” 04.12 Наумчук Ольгу Медиа-директора ООО “Максимум Консалтинг” 18

Q_1087_016-018.indd 18

Belle Époque

К апитализация

на эту операцию. При этом НАК “Нафтогаз України” покупает российский газ по $430 за 1 тыс.куб.м, а затем совершает уникальную коммерческую операцию — продает его предприятиям теплокоммунэнерго по цене ниже закупочной, да еще и с туманными перспективами оплаты (см. на www.business.ua БИЗНЕС №50 от 10.12.12 г., стр.12, 13). Если энергоносители будут поставляться населению по рыночным ценам, НАК “Нафтогаз України” будет хватать средств для полного и своевременного расчета перед “Газпромом”. Именно этого требует Международный валютный фонд, и именно от перехода на рыночные цены для населения руками и ногами отбивается руководство страны. Причин, по всей вероятности,

105,4

112,7

128,2

150,9

144,5

86,2

369,0*

ОАО “Газпром”, млрд USD Четыре года назад руководство “Газпрома” пребывало в эйфории от невиданного роста цен на углеводороды. Летом 2008 г. “газпромовцы” всерьез рассуждали о том, что стоимость газа вот-вот достигнет $800 за 1 тыс.куб.м, и даже резкое осеннее падение цен на нефть 2007 08 09 10 11 12 13** (на основании стоимости *Май. нефти и нефтепродуктов **Прогноз. рассчитывается цена на газ в долгосрочных контрактах) не остудило их пыл. Все же договоры с основными европейскими покупателями на поставку российского газа были заключены на длительные сроки, а зафиксированный в них принцип “бери или плати” гарантировал сбыт. В таких условиях председатель правления ОАО “Газпром” Алексей Миллер в ноябре 2008 г. объявил, что НАК “Нафтогаз України” задолжала $2,4 млрд, на что Дмитрий Медведев, в то время президент России, еще не остывший после грузинской войны, сурово глядя в телекамеру, призвал взыскать долг “в добровольном порядке или в принудительном”. Тогда было от чего кружиться голове — еще памятен был май 2008 г., когда “Газпром” достиг рекордной капитализации — $369 млрд, после чего глава государства поставил задачу взять барьер в $1 трлн. Алексей Миллер, не моргнув глазом, заявил, что задание будет выполнено к 2016 г. “Пока мы на третьем месте в списке крупнейших компаний мира. Нужно выходить в абсолютные лидеры. Наш прогноз: в течение ближайших семи-восьми лет капитализация “Газпрома” достигнет триллиона долларов. Гигантоманией не страдаем, но первыми будем точно”, — говорил г-н Миллер в июне 2008 г. в Париже. В дальнейшем об этом плане пришлось забыть. За истекшие четыре года капитализация “Газпрома” уменьшилась более чем в 3 раза, несмотря на то что за этот период российский концерн поглотил “Белтрансгаз”, а также ввел в эксплуатацию трубопровод Nord Stream. От пакета “газпромовских” акций в 2011 г. без сожаления избавился немецкий концерн E.ON Ruhrgas, хотя формальная причина такого шага крылась в необходимости выполнить требования Энергетической хартии. Вместе с акциями немцы потеряли место в совете директоров ОАО “Газпром”, что тоже не добавило бонусов концерну в Европе.

330,9

статистики центробанка РФ, если в IV квартале 2012 г. средняя экспортная цена на газ составляла $365 за 1 тыс.куб.м, то во II квартале 2013 г. — уже $344 (что на $50 меньше, чем осенью 2008 г.). Справедливости ради следует отметить, что тенденция к снижению цены на природный газ связана также с незначительным удешевлением нефти. Что касается объемов экспорта, то результаты первого полугодия 2013 г. соответствуют аналогичному показателю 2012 г. И свою роль здесь сыграла Украина, которая уже третий год подряд сокращает импорт газа из России и уже не является его самым крупным покупателем (см. на www. business.ua БИЗНЕС №14 от 08.04.13 г., стр.17, 18).

две: во-первых, нерыночные цены создают возможности для манипуляций и коррупции (проще говоря, для заработка чиновников, имеющих право принятия решений); во-вторых, повышение цены на газ вызовет гнев пенсионеров, самой влиятельной электоральной группы украинцев, что, соответственно, равносильно поражению на президентских выборах. Тем временем собственная добыча газа в Украине увеличивается совсем незначительно, что также сдерживает неуклюжее государственное регулирование (см. “Эксперт — о добыче” на стр.17). В общем, путь к энергетической независимости реален, но крайне извилист и требует финансовых издержек. АНДРЕЙ ЗАИКА

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 22:29:09 Uhr

Подписная кампания на 2014 год стартовала! В новом подписном сезоне каждый может стать обладателем собственного БИЗНЕСа. Достаточно просто выбрать один из вариантов: Газета БИЗНЕС Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 8022; ГП “Пресса” — 68827

Газета БИЗНЕС + газета “Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 68813/68814; ГП “Пресса” — 68819/68820

Газета БИЗНЕС + “Сборник систематизированного законодательства” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 68815/68816; ГП “Пресса” — 68821/68822

Газета БИЗНЕС + журнал “Натали” (мини) Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 10367; ГП “Пресса” — 10369

Газета БИЗНЕС + газета “Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации” + “Сборник систематизированного законодательства” + журнал “Натали” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 33825/22314; ГП “Пресса” — 22312/22311

Бизнес начинается с идей... Идеи начинаются с БИЗНЕС БИЗНЕСа! а! ПОДПИШИСЬ! через Агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса” (тел. (+38 044) 205-51-16, 205-51-50)

Q_1085_025.indd 25

в любом почтовом отделении Украины

15.11.2013 18:22:37 Uhr

Власть

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

“У нас небольшие налоги” Спиридон Килинкаров, глава Комитета ВР по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, уверен, что большие налоги — путь к процветанию ЖКХ — три страшные буквы, круглый год наводящие ужас на любого жителя не только современной Украины, но и всего постсоветского пространства. Сегодня сложно сказать, сколько лет эта сфера экономики находится в кризисе — то ли пять, то ли двадцать (а может, и все 96). Во всяком случае, тех, кто помнит времена, когда с жилищным хозяйством в стране все было хорошо, встретить уже практически невозможно. Поэтому БИЗНЕС решил узнать о будущем ЖКХ и для этого пообщался со Спиридоном Килинкаровым, главой Комитета ВР по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.

— Вы возглавляете парламентский Комитет по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики. Как получилось, что столь разноплановые направления сведены воедино?

— C одной стороны, эти направления разноплановые, с другой стороны, они в логичной последовательности идут друг за другом. Потому что речь идет и о планировании, и о застройке, и об эксплуатации того, что построено. Здесь же и вопросы земельных отношений в границах территории застройки, Комитет и этим занимается. Мы подали 35 законопроектов, на рассмотрении сейчас — около 70, на каждом заседании рассматриваем по 10-15 законопроектов.

— По официальным данным, в Украине сейчас более 16 тыс. недостроев. Застройщики говорят, что завершать строительство невыгодно. Как вы оцениваете ситуацию?

— У каждого объекта своя история. Среди них есть такие, которые достраивать уже поздно, потому что они пришли в негодность, разрушились. От таких объектов нужно избавляться, потому что они просто опасны. Профильное министерство предложило еще в прошлом году финансировать из государственного и местного бюджетов недостроенные объекты социальной сферы: детские сады, больницы, школы, инженерные сети.

— А жилые дома?

— Еще в конце 2008 г. был принят антикризисный Закон “О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства”. Тогда была стагнация в этой сфере, поэтому запустили ряд программ, чтобы достроить из госбюджета дома, 20

Q_1087_020-022.indd 20

уровень готовности которых превышал 50%. И по этой программе из госбюджета в 2010-2012 гг. было выделено 326, 2 млн грн. Господдержку получили 2604 семьи, которые стояли на квартирном учете.

— Это то, что строилось в рамках государственных программ. А насколько реальными были планы по финансированию частных недостроев, многочисленных “элита-центров”?

— Сейчас это невозможно. Таких денег в бюджете нет. Парламент может только защитить инвесторов на законодательном уровне (об инвестклимате см. на www. business.ua БИЗНЕС №6 от 11.02.13 г., стр.20-22. — Ред.). Законопроектов много, в том числе о создании временной следственной комиссии, которая будет разбираться по каждому конкретному случаю. Проблема не столько в работе комитета или профильного министерства, сколько в работе тех органов, которые должны отслеживать эту ситуацию, реагировать на заявления граждан. Речь о милиции, прокуратуре, судах. Из госбюджета будут профинансированы только те объекты, которые подпадают под требования госпрограмм. А по частной застройке группа народных депутатов зарегистрировала проект №3542 о защите прав потерпевших инвесторов. Рассмотрим его в ближайшее время на комитете.

— Там есть конкретные механизмы защиты инвесторов?

— Усилить защиту физлиц от неправомерных действий застройщиков можно путем предоставления им особого статуса. Вводятся такие понятия, как пострадавший инвестор и ответственность должностных лиц строительной компании за нарушение

законодательства в сфере инвестирования. А профинансировать из бюджета возможно только завершение долгостроев, которые возводились с использованием бюджетных средств. Хотя есть случаи, когда инициативу брали в свои руки органы местного самоуправления. Например, Геннадий Кернес, городской голова Харькова, инициировал выкуп долгостроев из городского бюджета. Один дом был достроен, и 159 квартир бесплатно передали очередникам — работникам коммунальных предприятий.

— А предусмотрено ли ужесточение ответственности для застройщиков? Какие основные изменения были внесены в новый порядок наложения штрафов за невыполнение обязательств?

— Размер штрафа за нарушение строительных норм и стандартов должен соответствовать нанесенному вреду. Размер штрафных санкций не изменился, но он будет зависеть от категории сложности строящихся объектов. Также предусмотрена персональная ответственность исполнителей за правонарушения. Речь о том, чтобы каждый инвестор выполнял обязательства в оговоренные сроки. Создавать комфортные условия для бизнеса — это не значит расширять права застройщиков и ущемлять права инвесторов. Должен быть баланс интересов.

— Нацкомфинуслуг изменила подходы к страхованию ответственности застройщиков. Люди, вложившие деньги в строительство жилья, смогут получить страховую выплату лишь в том случае, если строящееся здание не было введено в эксплуатацию по причине банкротства застройщика. Поддержит ли эту инициативу ваш комитет?

— Эта инициатива еще не согласована с Кабмином и не внесена в ВР. Думаю, наш комитет ее не поддержит.

— Закон о фондах финансирования строительства (ФФС) — посредниках между инвестором и застройщиком — не гарантирует своевременного завершения строительства, а сами ФФС не несут материальной ответственности. Как так получилось?

— Этот законопроект был внесен в 2000 г., рассматривался на протяжении трех лет и был принят в 2003 г. Там действительно много минусов. Наверно, эту схему можно назвать слабым звеном, которое подрывает

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 17:22:08 Uhr

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

доверие инвестора к застройщику. Строительство — очень сложный процесс, в котором участвуют владельцы земельных участков, заказчики, застройщики, девелоперы, инвесторы, управленческие структуры, финансовые компании, производители, поставщики стройматериалов. И при создании законодательной базы мы должны учитывать интересы всех сторон. Самым простым решением этой проблемы может быть запрет застройщику продавать имущественные права на стадии строительства. Потому что пробелы в законодательстве застройщики используют в своих интересах. Для защиты прав инвесторов уже зарегистрированы несколько законопроектов. А вообще, по каждому объекту необходимо провести расследование, этим и займется временная следственной комиссия.

— На рассмотрении у комитета есть законопроекты, которые обяжут застройщиков возвращать инвесторам деньги в случае срыва сроков строительства?

— Есть идея дополнить ст.4 Закона об инвестиционной деятельности понятием “договор об инвестировании, финансировании строительства объектов жилищного строительства”. Предусматривается право инвестора отказаться от договора и потребовать возврата внесенных денег в случае нарушения сроков завершения строительства. Сегодня множество людей просят вывести их из программы, где объекты заморожены, и перевести туда, где строительство идет. Но сделать это практически невозможно. Примут или нет этот документ, мне сложно сказать, потому что есть лобби — депутаты, имеющие прямое отношение к строительному, банковскому бизнесу и т.д.

— Конфедерация строителей Украины создала рабочую группу в связи с ростом количества претензий со стороны Министерства доходов и сборов к строительным компаниям. В комитет поступали подобные обращения?

— Подобных обращений не было. А работа Министерства доходов и сборов — это отдельная тема (о Миндоходов см. на www. business.ua БИЗНЕС №3 от 21.01.13 г., стр.17-21. — Ред.). Но у строительного бизнеса достаточно высокая ликвидность. До кризиса было 300-400% рентабельности, сегодня — 100%. Такого нет ни в одной стране мира. Вопрос в другом: покупательная способность населения маленькая, кредитных ресурсов нет, поэтому строители вынуждены снижать цены. А отказываться от сверхприбылей они не хотят, это очень больно.

— Услуги ЖКХ — больная тема для украинцев. У вас, как у главы комитета, есть данные компаний — поставщиков услуг относительно их себестоимости? Коммунальщики действительно работают в убыток?

— Премьер-министр Николай Азаров недавно заявил, что все установленные тарифы сегодня на 100% покрывают расходы компаний, оказывающих жилищнокоммунальные услуги. Я верю. Не покрывают только в тех компаниях, где царит полная бесхозяйственность. У нас в стране вечно пытаются решать сложные проблемы простым путем. То, что трубы не изолированы и вода уходит в землю, это ничего. Например, когда в тариф на воду закладывались потери в размере 60%, никто на это не обращал внимания, а потом министерство постановлением ограничило уровень потерь 30%, и все компании спокойно согласились. БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_020-022.indd 21

— Почему?

— Потому что они завышали потери и получали дополнительную прибыль. В свое время мы, к сожалению, завалили проект о единой государственной системе мониторинга, который предусматривал полный контроль над всеми энергетическими ресурсами страны, начиная от добычи, транспортировки, хранения, реализации и финансовых расчетов за потребленные энергоносители. И регуляторы основываются на тех данных, которые предоставляют сами предприятия. А я уверен, что тарифы покрывают все расходы этих компаний. Другое дело, что они хотят получать больше, а услуг оказывать меньше. Некоторые города, чтобы не повышать тарифы, сокращают перечень предоставляемых услуг, вместо 12 оказывают пять и оставляют прежние тарифы. А за остальные услуги жильцам просто придется платить отдельно.

— Но это незаконно…

— Да. Есть список обязательных услуг. Но это опять вопрос судебных разбирательств. Причем персонально каждый человек должен подать иск в суд для того, чтобы отстоять свои права. И проблема не в законодательной базе, а в исполнительской дисциплине — как заставить поставщиков коммунальных услуг выполнять нормы закона? Только в судебном порядке.

— И кто должен обеспечить исполнительскую дисциплину?

— Органы местного самоуправления, руководители коммунальных предприятий. Я считаю, мы должны ввести ответственность, в том числе уголовную, для тех руководителей коммунальных предприятий, которые своевременно не подали исковое заявление на должника и не взыскали долг. Это 21

29.11.2013 17:22:08 Uhr

Власть халатное отношение, вследствие чего громадные суммы уходят в никуда.

— А эта инициатива уже сформулирована в виде законопроекта?

— Да, мы уже готовим соответствующий закон. Проанализировали то, что происходит в системе ЖКХ. Чиновники идут на преступление, когда позволяют списывать огромные коммунальные долги. И они должны за это ответить. В то же время возмутительно, если услуги некачественные, батареи и горячая вода — еле теплые, холодная вода подается с перебоями, и в этом случае нужно делать перерасчет. Почему человек, имеющий индивидуальное отопление, получает качественную услугу по меньшей цене, а пользующийся централизованным отоплением — некачественную услугу и по большей цене? Еще пример с водой. Я категорически потребовал, чтобы

тарифы, и бороться с ними сложно. Думаю, мы подготовим законопроект, в котором все это будет учтено.

— Верховная Рада разрешила государству оплачивать разницу в тарифах перед теплокоммунэнерго (ТКЭ) и водоканалами векселями, а не живыми деньгами. ТКЭ намерены погашать векселями долги перед НАК “Нафтогаз України” (о векселях см. на www.business.ua БИЗНЕС №27 от 08.07.13 г., стр.21-23). Это может привести к банкротству местных ТКЭ. Почему вы поддержали принятие закона?

— Были представители НАК “Нафтогаз України” на заседании Комитета, они выступали категорически против векселей. Пока эта схема не заработала. Отношение к ней было двоякое, но эта схема известна в мире, она работала в странах Евросоюза. Часть расчетов с той же НАК “Нафтогаз України”

Д осье БИЗНЕСа председатель Комитета ВР по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики СПИРИДОН КИЛИНКАРОВ,

РОДИЛСЯ:

14 сентября 1968 в г. Луганске.

О Б Р А З О В А Н И Е : Луганский машиностроительный институт, механический факультет, инженер-технолог (1992 г.); магистратура государственного управления Восточноукраинского национального университета им.Владимира Даля, магистр государственного управления (1998 г.). К А Р Ь Е Р А : 1992-1995 гг. — начальник отдела снабжения и сбыта общества “Союзавто”; 1995-1997 гг. — председатель комитета по делам семьи и молодежи Октябрьского райисполкома г. Луганска; 1998-2006 гг. — помощник-консультант депутата ВР Анатолия Драголюнцева; с января 2001 г. — член КПУ; с мая 2001 г. — заведующий общим отделом Луганского областного комитета КПУ; в 2003 г. избран членом ЦК КПУ; с мая 2005 г. — первый секретарь Луганского областного комитета КПУ; с 2006 г. — депутат ВР трех созывов; с 2011 г. — глава Комитета ВР по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: УВЛЕЧЕНИЯ:

женат, трое детей.

спорт.

в министерстве, разработавшем законопроект, или убрали из документа понятие “питьевая вода” и снизили тариф, или же улучшили качество услуги, чтобы она соответствовала названию. Если санэпидстанция признает, что эта вода не питьевая, то оснований продавать ее как питьевую просто нет.

—Чего не хватает для эффективной организации и работы объединений совладельцев многоквартирных домов?

— Мы создали рабочую группу, привлечем к ней всех специалистов в этой области, чтобы внести изменения в закон. Есть сейчас компании, которые самовольно захватывают управление, устанавливают свои 22

Q_1087_020-022.indd 22

можно было проводить векселями, при этом оставляя реальный финансовый ресурс, т.е. деньги, на местах (о состоянии НАК “Нафтогаз України” см. на www.business.ua БИЗНЕС №29 от 22.07.13 г., стр. 13-15. — Ред.). Рано пока говорить, что это неэффективно. Есть опасность коррупционной составляющей, но она есть везде.

— В регионах нередки случаи, когда коммунальщики за задолженность по оплате их услуг по решению судов совместно с исполнительной службой забирают не только движимое имущество, но и жилье. Как смотрит на эту ситуацию ваш комитет?

— Мы подготовили законопроект, который уже один раз рассматривался в нашем

комитете и который будет включен повторно в повестку дня на ближайшее заседание. Им предлагаем ввести мораторий на отчуждение имущества тех граждан, перед которыми есть задолженность по заработной плате. Это серьезное основание задерживать оплату коммунальных услуг, и таких людей нужно защитить.

— Чтобы доказать неплатежеспособность, человеку, вероятно, нужно будет предоставить справку с места работы о задолженности. А если зарплата “в конверте”?

— И по этому поводу я подготовил законопроект, который фактически легализует все заработные платы. В этом законопроекте я предусмотрел возможность человека приступить к работе только после того, как с ним заключат трудовой договор и занесут запись в трудовую книжку о том, что он является работником предприятия. При первом же нарушении данного закона, если человек работает и если он не оформлен, — 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, при втором нарушении — 2 тыс., при третьем — до пяти лет лишения свободы. Работодателей нужно поставить в рамки. Я не говорю, что нужно давить на бизнес, но в некоторых сферах наблюдается полный беспредел. А бизнес должен нести социальную ответственность перед работниками.

— А вы не предполагаете, что, возможно, бизнес укрывается от налогов по причине сильного финансового давления? Посмотрите, обложили со всех сторон: НДС, налог на прибыль, таможенные платежи, начисления на фонд оплаты труда?

— Минуточку. У нас небольшие налоги. В себестоимости продукции, произведенной на территории Украины, заработная плата составляет всего 8%. А в странах ЕС — от 32% до 70% (нагрузка на фонд оплаты труда в Украине — одна из самих высоких в мире, единый социальный взнос и налог на доходы физлиц совокупно составляют более 51%; см. на www.business.ua БИЗНЕС №7 от 18.02.13 г., стр.22-27. — Ред.). Если сегодня вообще освободить всех от налогов, абсолютно ничего не изменится. Никто социально ориентироваться не будет (о последствиях социальной ориентации см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 21.11.11 г., стр.45. — Ред.). Цель бизнеса — получать прибыль. Это нормально, что бизнес кричит о высоком налогообложении, но государство должно защищать интересы наемных работников (вообще-то оно должно защищать интересы граждан — как наемных работников, так и собственников предприятий. — Ред.). А когда у нас человек получает зарплату в размере 1147 грн., это просто смешно. АЛЛА ЧИЖ

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 17:22:09 Uhr

Власть

ПЕРСОНА

“Сланцевый газ — это революция” Клод Мандиль, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства, уверен, что за альтернативными источниками энергии большое будущее Клод Мандиль, руководивший Международным энергетическим агентством в то время, когда мировые цены на нефть достигли исторического пика, теперь работает в одной из крупнейших нефтедобывающих компаний. Это накладывает своеобразный отпечаток на его образ мыслей: он парадоксальным образом сначала объясняет, что нефть будет дорожать, потому что легкодоступные запасы исчерпаны, а потом уверяет, что никакого исчерпания запасов нет и в помине.

— Что вы думаете по поводу энтузиазма, связанного с так называемой “сланцевой революцией”? Надолго ли это?

— Я действительно считаю, что это революция, причем не только для рынка США, но и для мировых рынков нефти и газа, поскольку на них сильно влияет перспектива того, что США из крупного импортера углеводородов превратится в экспортера.

— Проблема в том, что добывают углеводороды из сланцев пока главным образом именно в США. Но будут ли эти технологии работать в Европе, где иные геологические и социально-экономические условия?

— В Европе, действительно, может быть все иначе, но не геология здесь главная причина. Тут большая плотность населения, у местных общин меньше финансовых стимулов приглашать добывающие компании, а расходы на добычу будут значительно выше, потому что в Европе недостаточно буровых машин. А это главное, ведь технология добычи сланцевого газа от традиционной тем и отличается, что нужно бурить очень много скважин.

— Чего можно ожидать от усилий Shell и Chevron, ищущих нетрадиционный газ в Украине (см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.20-23)?

— Не могу ответить на этот вопрос — у меня недостаточно информации.

— Новые технологии требуют серьезных инвестиций, которые возможны только при достаточно высоком уровне рыночных цен на нефть и газ. Можно ли ожидать, что цены не упадут на протяжении ближайших десятилетий?

— Большинство аналитиков, и я в том числе, считают, что средний ценовой тренд будет оставаться довольно высоким, поскольку спрос со стороны развивающихся стран будет сильным, а дешевые ресурсы, которые было легко добывать, уже исчерпаны. Могут быть

некоторые подъемы и падения, но я не думаю, что цена надолго будет задерживаться ниже $80 за 1 баррель. Большинству стран ОPEC нужно продавать нефть не менее чем по $100 за 1 баррель, чтобы хотя бы иметь сбалансированные бюджеты.

— Действительно, страны ОPEC удерживают высокий уровень предложения нефти на мировом рынке, и цены при этом уже некоторое время остаются стабильными. Но как долго может продолжаться такая политика?

— Как долго — ответ мы узнаем, когда станет ясно, как долго будет продолжаться нестабильность на Ближнем Востоке.

— ЕС импортирует все большие объемы сжиженного газа из Катара (см. также стр.16-18. — Ред.). Может ли это угрожать положению России на европейском газовом рынке?

— Не нужно выделять именно Катар. Угроз российскому газовому экспорту больше: это и грядущий экспорт сжиженного газа из США, и сокращение потребления в Западной Европе, и развитие спотового рынка, который ликвидирует ценовую привязку к нефти. Но, я думаю, российский газ еще долго будет поставляться в Европу. Возможно, по более низким ценам.

— Как вы оцениваете попытки украинского правительства избавиться от энергетической зависимости от России? Сможет ли “Газпром” отказаться от использования украинской газотранспортной системы после 2019 г.?

— К сожалению, Россия несколько раз использовала газовые поставки в Украину для политического шантажа (см. на www.business.ua БИЗНЕС №1-2 от 12.01.09 г., стр.18-21. — Ред.). Закономерно, что Украина пытается уменьшить свою зависимость от российского газа. Если цена на газ для европейских потребителей упадет слишком сильно, “Газпром” попытается нарастить экспорт в Азию, где спрос увеличивается и цены значительно выше. Так что вполне может быть, что для экспорта в Европу России хватит только Nord Stream и South Stream.

— Украинское правительство предложило пользоваться своими подземными хранилищами газа (ПХГ) европейским компаниям (см. на www.business.ua БИЗНЕС №27 от 08.07.13 г., стр.15-17). Заинтересованы ли они в том, чтобы хранить свой газ в Украине?

— Они могут заинтересоваться, если будут уверены, что это всегда будет именно их газ. Если у них будут опасения, что при сильных морозах в Украине их газ используют для снабжения украинских потребителей, то они на это не пойдут.

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_023, 024.indd 23

23

30.11.2013 0:57:25 Uhr

Власть — Пока они не смогли достичь никакого соглашения в ходе пере— А что можно сказать о перспективах создания европейского говоров по следующей фазе Киотского протокола (см. на www. газового хаба на базе наших ПХГ?

— Не уверен в перспективности этой затеи. Хаб может быть хоро- business.ua БИЗНЕС №46 от 18.11.13 г., стр.20-22). Есть ли у него шей идеей там, где много надежных потенциальных поставщиков. вообще будущее? Какое соглашение может быть достигнуто? Но Турция будет не в восторге, если через ее проливы начнут мас— Я крайне пессимистически настроен в этом отношении… Прасово проходить танкеры со сжиженным газом. вительства обязались достичь соглашения к 2015 г., но пока про— Возобновление интереса к традиционным источникам энергии гресс очень медленный. Исправить ситуацию могли бы местные (сланцевый газ, сжиженный газ, уголь в Европе и Китае) подрыва- общины и крупные города, где местные власти все более озабоет разработку проектов в сфере “альтернативной” энергетики (см. чены этой темой. Это было бы принятие решений снизу. Такое сона www.business.ua БИЗНЕС №46 от 18.11.13 г., стр.48-50; №43 глашение не будет предусматривать жестких обязательств, но, возот 28.10.13 г., стр.46-48, 50-57). Может ли эта тенденция в обозри- можно, окажется более эффективным. мом будущем развернуться в обратную сторону?

— Приближаемся ли мы, по-вашему, к “пику нефти”? Что можно — Что подрывает разработку таких проектов в Европе, так это не- сказать о других невозобновляемых источниках энергии — близок померная дороговизна “альтернативных” энергоносителей. Многие ли момент, когда они исчерпаются настолько, что их добыча будет проекты, которые были связаны с возобновляемыми источниками нерентабельна?

— Я никогда не считал “пик нефти” серьезной теорией. После того, энергии, закрылись из-за того, что “зеленые” тарифы серьезно искак на протяжении последних двух лет были открыты новые тракажали цены на энергоносители.

— Есть в Европе страны, которые готовы без оглядки переходить диционные и нетрадиционные месторождения нефти и газа, мне на “альтернативную” энергетику, как это кажется, эта так называемая теория воделает Германия? Какая стратегия, пообще не имеет никакого смысла. ОграниД осье БИЗНЕСа чивающим фактором является изменение вашему, является оптимальной? климата; следовательно, у нас не слишком — Не думаю, что такие страны есть, и КЛОД МАНДИЛЬ, мало, а слишком много ископаемого тоне думаю, что это возможно в обозрибывший исполнительный директор Международного энергетического агентства плива! мом будущем даже для Германии — до (штаб-квартира —г.Париж, Франция; — Сланцевый газ может сильно отлитех пор, пока не разовьются технолос 1974 г.; 28 стран) гии хранения электроэнергии. Пока все чаться от традиционного природного газа еще нужны мощности, работающие на по своим физическим характеристикам: Р О Д И Л С Я : в 1942 г. в г. Лионе (Франция). ископаемом или ядерном топливе, чтокалорийности, доле метана и т.д. Как реО Б Р А З О В А Н И Е : Политехническая школа бы подстраховывать “альтернативные” шают эти проблемы энергетические ком(г.Париж; 1965 г.); Горная школа (1967 г.). электростанции, работающие с перепании, занимающиеся сланцевым газом? К А Р Ь Е Р А : 1967-1978 гг. — инженер на Есть ли аналогичные трудности с нетрарывами. А оптимальная стратегия, если госслужбе; 1978-1982 гг. — региональный диционной нефтью (из сланцев, битумиона и есть, никто о ней точно не знает! директор Министерства промышленности нозных песков)? Но, на мой взгляд, во-первых, нельзя Франции; 1983-1996 гг. — генеральный — Не думаю. Сланцевый газ, как и обычвсе яйца класть в одну корзину, нужно директор Института промышленного ный, главным образом состоит из метана. диверсифицировать источники энергии. развития; 1997-2003 гг. — председатель Во-вторых, следует действовать с оглядЕсть много отклонений от стандартного совета директоров Международного кой на стоимость производства энергии состава, но они встречаются и при добыче энергетического агентства; 2003-2007 гг. — и начинать с более дешевых технолотрадиционного газа. Большинство местоисполнительный директор Международного рождений содержит этан, кое-где велико гий: например, с наземных ветряных энергетического агентства; с 2008 г. — содержание СО2 (например, в Малайзии), электростанций, которые втрое дешевле член совета директоров компании Total S.A . (г.Париж, Франция; добыча и морских. где-то много серы. Ничего уникального в переработка нефти и газа; с 1924 г.; более — По всему миру также вводятся в строй сланцевом газе нет.

100 тыс.чел.; оборот — около EUR150 млрд). новые ядерные мощности. Может ли на— Вступление Украины в единый евроступить момент, когда ядерное топливо пейский энергорынок предусматривает С Е М Е Й Н О Е П О Л О Ж Е Н И Е : женат, пятеро детей. обгонит ископаемое и станет основным отказ от субсидирования стоимости газа источником энергии? для населения, которую нельзя будет — Обгонит — это слишком сильно сказано. Но, как я уже сказал, компенсировать таргетированной помощью бедным (см. на www. если оно может внести свой вклад в диверсификацию поставок business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.56, 57). Как эту проблему решали во Франции? электроэнергии, то пожалуйста!

— Можете ли вы проранжировать источники энергии по EROEI — Цифр у меня под рукой нет, но в Европе тоже все еще много (energy returned on energy invested — отношение полученной энер- субсидий. Действительно, они со временем должны быть упраздгии к затраченной, энергетическая рентабельность) для Европы? нены, и действительно, европейские цены сейчас значительно — Это не будет иметь никакого смысла, поскольку рынок со- выше, чем в Украине. Неудивительно, что и энергоффективность в вершенно разбалансирован. Например, для инвестора ветряные ЕС значительно выше, чем в Украине. Но хорошо таргетированные электростанции в Германии приносят сказочные прибыли, но для субсидии для тех, кто в них действительно нуждается, вполне могут мировой экономики они являются трагедией. Кроме того, EROEI существовать, даже в рамках правил ЕС.

— Назовите важнейшие сферы исследований и разработок в для одного и того же источника может сильно различаться в разэнергетике. В каких направлениях ученые могут помочь больше ных странах.

— Консалтинговая компания Wood Mackenzie прогнозирует, что всего?

— По-моему, главное — это хранение электроэнергии, энергоэфк 2020 г. глобальный спрос на уголь будет превышать спрос на фективность с более активным применением информационных нефть. Вы согласны?

— Я предполагаю, что они исходят из сценария, согласно которо- технологий, улавливание и хранение углерода, а также удешевлему все остается, как сейчас. Но есть еще возможность того, что пра- ние фотовольтаической электроэнергии. Это ключевые элементы вительства всего мира договорятся серьезно ограничить использо- политики по сокращению выбросов СО2. вание угля. ДЕНИС ГОРБАЧ 24

Q_1087_023, 024.indd 24

БИЗНЕС 48/02.12.13

30.11.2013 0:57:26 Uhr

Деньги НОВОСТИ

Рублю вслед Девальвация гривни продолжается. Нацбанк не вмешивается

Н

Юрий Гусев, редактор отдела, ugusev@business.ua

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_025.indd 25

28.11.

27.11.

26.11.

На фоне унылых новостей прошлой недели особенно приятно было услышать совершенно неожиданные лестные отзывы о качестве украинских гривневых банкнот от совершенно неожиданного спикера. Собственно, давая на прошлой неделе интервью одному из украинских телеканалов, Майкл Ламберт, директор отдела банкнот Федеральной резервной системы США, охарактеризовал гривню как валюту с очень высоким уровнем защиты от подделок. “Гривня действительно прекрасна”, — отметил г-н Ламберт. Что ж, не будем спорить с мнением эксперта, которому доверили обеспечивать защиту долларовых купюр от подделок. Но это только эстетическая оценка. Нет сомнений, что художники, печатники и технические специалисты в нашей стране еще не перевелись. Спору нет, Украина способна печатать и чеканить дензнаки, не уступающие по качеству мировым образцам. Жаль только, что водяные знаки, ленты, микроволокна и прочие хитрости не могут защитить национальную валюту от недальновидных политиков, популистов и беспринципных чиновников. Господа, надо хоть иногда выключать станок и искать другие способы покрывать расходы. Ведь все же понимают, что даже от шедеврально выполненных банкнот не будет никакого толку, если за них и снега зимой нельзя будет купить.

25.11.

КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА

а прошлой неделе национальная 27 ноября, был зафиксировал пятилетний валюта продолжила девальвировать минимум курса российской валюты. Долотносительно доллара США. В част- лар США подорожал на 18 коп. и превысил ности, в прошлую среду, 27 ноября, меж- значение 33 RUR/USD, евровалюта укребанковский курс гривни к доллару вплот- пилась относительно рубля на 32 коп., до ную приблизился к 8,24 грн./USD, тогда как более чем 45 RUR/EUR. В целом, за биванеделей ранее котировки составляли 8,21- лютную корзину (55% USD и 45% EUR) на 8,22 грн./USD. На прошлой неделе Нацбанк бирже давали 38,5 руб. Так низко курс росне продавал валюту напрямую. В то же сийской валюты по отношению к доллару время в отдельные дни это активно делал и евро не падал с августа 2009 г. Удивигосударственный Ощадбанк. Традицион- тельным образом российский рубль дешено пик спроса бизнеса на валюту прихо- веет, несмотря на двухмесячный максимум дится на конец ноября — начало декабря. цены на нефть (более $110 за 1 баррель) Действительно, если 26 и 27 ноября объем и дефицит ликвидности — сейчас период торгов валютой на межбанке превышал перечисления налогов в бюджет. Некото$1,6 млрд, то уже 28 ноября оборот рынка рые эксперты считают причиной падения снизился более чем вдвое — до $740 млн. рубля договоренности Ирана и США о возНа этом фоне гривня незначительно укре- врате на нефтяной рынок крупного игрока, пилась (см. “Курс…”). что выступает явным Таким образом, с насигналом к ослаблению К урс гривни чала года национальная рубля. к доллару США в 2013 г., грн./USD В то же время на валюта уже девальви8,24 прошлой неделе резровала относительно ко подорожала виртудоллара более чем на 8,23 По данным альная валюта Bitcoin.

2,5%. Вместе с тем пока агентства 8,22 “ИнтерфаксСогласно данным мотемпы обесценивания Украина”. ниторинга японскогривни намного ниже 8,21 го Bitcoin-обменника прогнозных. НапомMt.Gox, стоимость этой ним: согласно прогнозу криптовалюты впервые Кабмина, среднегодовой курс 2013 г. планировался на уровне в истории превысила $1000 за единицу.

8,4 грн./USD. Чтобы выйти на такой пока- Bitcoin — это электронная платежная систезатель, теоретически за оставшийся месяц ма, использующая одноименные единицы курс гривни должен буквально рухнуть до для расчетов. На собственном сайте Bitcoin маловероятных значений. А вот курсовой характеризуют как “цифровую валюту”. Альпрогноз Независимой ассоциации банков тернативная валюта появилась после криУкраины (г.Киев; с 2011 г.; 100 членов) вы- зиса 2008-2009 гг. (см. на www.business.ua глядит вполне реалистично. Как известно, БИЗНЕС №16-17 от 22.04.13 г., стр.32лояльное к регулятору банковское объеди- 34). Еще в начале ноября текущего года нение в сентябре спрогнозировало, что по 1 Bitcoin стоил всего $200. Растущая популярность виртуальной ваитогам текущего года курс гривни не упадет ниже 8,5 грн./USD. Между тем утром люты, а также специфика ее использования в пятницу, 29 ноября, наличные доллары для обслуживания нелегального оборота многие банки продавали по 8,245 грн./USD, привели к тому, что новой денежной едитогда как небанковские торговцы выста- ницей всерьез заинтересовались власти вили котировки до 8,27 грн./USD. Банкиры США. Стоимость Bitcoin начала серьезно склонны считать, что сорвавшееся подпи- расти после того, как Сенат США согласился сание Соглашения об ассоциации с ЕС (см. провести слушания по данной валюте, чтостр.4, 10) в краткосрочной перспективе мо- бы как-то урегулировать ее финансовый жет оказать только положительное влияние статус. Уверенность инвесторов в Bitcoin существенно возросла, когда финансовый на курсовую динамику (см. также стр.8, 9). Впрочем, относительно ведущих миро- комитет при Сенате признал Bitcoin в качевых валют девальвирует не только гривня, стве легитимного финансового сервиса. но и российский рубль. В прошлую среду, ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ 25

29.11.2013 21:11:15 Uhr

Деньги

КРИЗИС

Блокадный паек Перебои с наполнением госбюджета грозят банковской системе потерей 5 млрд грн. депозитов местных бюджетов. Больше всех пострадают госбанки

Н

изкие поступления в госбюджет в текущем году привели к тому, что к началу ноября остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) сократились почти в 10 раз — до 400 млн грн. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 11.11.13 г., стр.20, 21). В результате Государственная казначейская служба посадила на голодный паек бюджеты органов местного самоуправления. По оценкам экспертов, на счетах местных бюджетов в Казначействе заблокировано 6-8 млрд грн. Более того, Минфин недавно перераспределил межбюджетные трансферты в пределах годовых бюджетных назначений, предоставляемых из государственного местным бюджетам, для своевременной выплаты заработной платы. “Местные органы власти направляют собственные средства путем перераспределения имеющегося ресурса на выплату заработных плат”, — отмечается в сообщении ведомства. Кабмин утвердил график ликвидации задержек по социальным выплатам, согласно которому до 10 декабря все выплаты будут приведены к установленной норме. Отметим, что, по данным Госстата, задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 ноября 2013 г. достигала почти 1 млрд грн.

Кино и банки

Бедственное положение местных бюджетов может привести к тому, что местные власти будут вынуждены досрочно отзывать временно свободные средства, размещенные на банковских депозитах, чтобы профинансировать свои расходы. Отметим, что в большинстве договоров предусмотрено досрочное расторжение. По данным НБУ, на начало октября объем бюджетных средств в обязательствах банковской системы составлял почти 5 млрд грн. Больше всех временно свободных средств на банковских депозитах у Киева — почти 4 млрд грн., что составляет 80% общего объема бюджетных ресурсов, размещенных в банках. Затем идут Автономная Республика 26

Q_1087_026-027.indd 26

Крым, Харьковская и Житомирская области. Каждый их этих регионов держит в банках по 140 млн грн. (см. “Топ-10 регионов…”). Следует отметить, что на начало года в банках было значительно больше бюджетных ресурсов — 5,7 млрд грн. То есть банки начали терять средства местных бюджетов еще до того, как явным образом обозначились проблемы с наполнением государственной казны. За январь — сентябрь наибольший объем бюджетных ресурсов ушел из государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка — по 764 млн грн. из каждого. Кроме того, более 90 млн грн. лишился банк “Південний” (см. “Топ-5… по сокращению...” на стр.27). В то же время некоторые банки наоборот нарастили объемы бюджетных денег на своих балансах. Больше других в этом преуспел национализированный Укргазбанк, которому удалось дополнительно привлечь от бюджетных организаций 445 млн грн. в виде депозитов. В частности, в начале года ему свои свободные средства доверил Черкасский горсовет, который разместил депозит под 18,01% годовых. При этом сумма вклада не афишируется. Остальные банки смогли увеличить объем бюджетных средств лишь на достаточно скромные суммы. Так, банк “Первый”, который связывают с представителями нынешней власти, привлек чуть более 92 млн грн. Банк “Хрещатик”, который в докризисные годы являлся бесспорным лидером по привлечению бюджетных средств, за январь — сентябрь нарастил портфель менее чем на 50 млн грн. В недавнем интервью БИЗНЕСу (см. на www.business.ua №42 от 21.10.13 г., стр.30-33) Дмитрий Гриджук, председатель правления банка “Хрещатик” (г.Киев; с 1993 г.; 2 тыс. чел.), заявил по этому поводу следующее: “У нас вообще нет бюджетных депозитов Киева. Что касается коммунальных предприятий, то доля их ресурсов составляет менее 2% в пассивах банка. В других регионах есть показатели и получше”.

С начала текущего года прирастили бюджетные портфели также финучреждения, входящие в финансово-промышленные группы, — “Надра Банк” (подконтролен Дмитрию Фирташу), Всеукраинский банк развития (ВБР, принадлежит Александру Януковичу), банк “Финансы и Кредит” (подконтролен Константину Жеваго).

Т оп-10 регионов

по объему средств местных бюджетов, размещенных на банковских депозитах, млн грн.

3945,9

г. Киев АРК

138,2

Харьковская обл.

137,8

Житомирская обл.

134,9

Днепропетровская обл.

115,1

Полтавская обл.

107,8

Донецкая обл.

94,9

Одесская обл.

75,7

Винницкая обл.

52,4

Львовская обл.

49,9

Т оп-10 банков

по приросту бюджетных средств в январе — сентябре 2013 г., млн грн. Укргазбанк

445,2

Первый

92,4

Хрещатик

48,9

Райффайзен Банк Аваль

44,0

Надра Банк

27,3

ВБР

25,7

Авант-Банк

20,0

Финансы и Кредит

16,0

Мегабанк

14,9

Укрсоцбанк

14,2

По данным НБУ.

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 15:42:43

Деньги Таким образом, по состоянию на 1 октября 2013 г. лидером по привлечению бюджетных депозитов являлся Укрэксимбанк, на долю которого приходилось более половины общего объема таких ресурсов в банковской системе. На втором месте Укргазбанк, далее — Брокбизнесбанк и Ощадбанк (см. “Топ-15… по объему...”).

Сезонное явление

Напомним: еще 11 января 2011 г. Кабмин утвердил постановлением №6 “Порядок размещения временно свободных средств местных бюджетов на вкладных (депозитных) счетах” (см. на www.business.ua БИЗНЕС №1-2 от 16.01.12 г., стр.35-37). Согласно документу, бюджетные депозиты могут размещаться только в банках с уставным капиталом, превышающим 10 млрд грн. Когда постановление вступило в

по сокращению бюджетных средств в январе — сентябре 2013 г., млн грн.

-764,4

Ощадбанк

-764,3

Укрэксимбанк Пiвденний

-9,1

Проминвестбанк

-4,4

Имэксбанк

по объему бюджетных средств в пассивах на 01.10.13 г., млн грн.

Олег Ищук (57), директор департамента финансовой политики Львовского горсовета:

Укрэксимбанк

2867,8 458,0

Брокбизнесбанк

372,8

Ощадбанк

241,9

Пiвденний

179,9

Первый

97,8

Укрсоцбанк

82,5

Надра Банк

82,0

Райффайзен Банк Аваль

72,1

Киевская Русь

54,1

Хрещатик

51,7

Финансы и Кредит

32,6

Приватбанк

29,8

Проминвестбанк

29,6

ВБР

25,7

По данным НБУ.

В последнее время во властных кабинетах озвучиваются инициативы о переводе социально-бюджетных выплат физическим лицам на карты Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), выпущенные исключительно отечественными госбанками (см. на www.business.ua БИЗНЕС №46 от 18.11.13 г., стр.26). По оценкам Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА; г.Киев; с 1999 г.; 70 участников), речь идет о более чем 50% всех активных карт, находящихся на руках у работников бюджетной сферы, пенсионеров и студентов. Эмитентами такого “пластика” наряду с госбанками сейчас являются 80 частных финучреждений.

Чиновник — о блокаде

Т оп-15 банков

Укргазбанк

— Недавно у нас образовались свободные средства в сумме 5 млн грн. за счет поступлений в природоохранный фонд. Чтобы эти средства не лежали без дела, мы хотели разместить их на банковский депозит. Соответствующее распоряжение было передано Казначейству и “провисело” где-то полтора месяца без исполнения. В итоге, пришло время, когда эти ранее свободные средства оказались востребованными по назначению. То есть деньги так и не попали на депозит. У Львовского горсовета сейчас вообще нет банковских депозитов. Как правило, мы договаривается с банками об открытии депозитной линии, т.е. средства могут как добавляться, так и изыматься в любое время. Возможность размещать новые средства на депозиты появится, когда Казначейство прекратит блокировать деньги. Сейчас у Львовского горсовета заблокировано 70 млн грн., тогда как на эту сумму уже понесены расходы. Мы не может рассчитаться, хотя деньги на счете у нас есть.

Банкир — о законопослушании Александр Лащенко (37), первый заместитель председателя правления Мегабанка (г.Харьков; с 1990 г.; 1,5 тыс.чел.): — Наш банк больше не является активным игроком на рынке депозитов местных бюджетов. Это связано с изменением нормативной базы, регулирующей данный вопрос. Насколько я помню, сейчас средства местных бюджетов могут размещаться на депозиты только в государственных банках. Мы стараемся придерживаться законодательства, поэтому больше не работаем в этом направлении. БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_026-027.indd 27

продолжают открывать депозиты в частных банках. Например, Одесский горсовет держит бюджетные деньги в местных Имэксбанке (контролируется “регионалом” Леонидом Климовым) и банке “Південний”, которые являются крупнейшими в регионе. В любом случае, в конце текущего года и (или) в начале следующего рынку бюджетных денег грозит очередной сезонный передел, обусловленный особенностями нормативной базы. Дело в том, что, согласно Бюджетному кодексу, временно свободные средства могут размещаться на депозитных счетах в банках только в пределах текущего бюджетного периода (года). На практике это означает, что бюджетные депозиты подлежат возврату на счета казначейства не позже, чем за 10 дней до конца года, т.е. до 20-21 декабря. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

Карточный бюджет

Т оп-5 банков

-93,5

силу, такому условию соответствовали только два госбанка — Ощадбанк и Укрэксимбанк. Сейчас же, по данным НБУ, требованиям постановления удовлетворяют еще ПриватБанк и “Родовід-Банк”, работающий по лицензии санационного банка. Кроме того, недавно об увеличении уставного фонда до 17 млрд грн. объявил Брокбизнесбанк, который летом нынешнего года перешел под контроль новых собственников. Примечательно, что национализированный Укргазбанк, по данным НБУ, на 1 октября текущего года располагал уставным капиталом в 9,7 млрд грн., т.е. не соответствовал требованиям Порядка. Несоответствие новым требованиям заставило многих игроков уйти из этого сегмента (см. “Банкир — о законопослушании”). Впрочем, вопреки инструкциям правительства, некоторые местные советы

27

29.11.2013 15:42:44

КРЕДИТОВАНИЕ

Не тем дают Даже сверхрисковое потребительское кредитование населения банкирам милее, чем займы для предпринимателей

В

последние годы Нацбанк регулярно готовит ежеквартальный специальный аналитический отчет под названием “Условия банковского кредитования в Украине”, основанный на результатах опроса отечественных банков относительно изменений условий кредитования как населения, так и бизнеса. Любопытно, что данное исследование держится в строжайшем секрете от общественности. В частности, рассылая своим подопечным копию отчета, регулятор наставлял их хранить полученные сведения в тайне. “Просим не рассылать его за пределы Вашего банка, не предоставлять СМИ, не ссылаться на него в публикациях или публичных выступлениях”, — говорится в сопроводительном письме к отчету за IV квартал текущего года за подписью первого заместителя 28

Q_1087_028-029.indd 28

К А Д Р И З Ф И Л Ь М А Л Е О Н И Д А Г А Й Д А Я " Б Р И Л Л И А Н Т О В А Я Р У К А" (1968 Г.)

Деньги

председателя НБУ Бориса Приходько. Тем не менее копия документа случайно оказалась в распоряжении БИЗНЕСа. Любопытно, какие же тайны кредитования так тщательно охраняет Нацбанк?

Акцент на потребление

В выборку банков, принимающих участие в опросах НБУ, включены 73 финучреждения (т.е. менее половины общего количества игроков) изо всех четырех групп по классификации регулятора. В то же время суммарная доля банков из выборки в банковских активах Украины составляет 70%. Результаты опроса касаются изменений на кредитном рынке, которые уже произошли в III квартале, а также ожидаемых перемен в последней четверти года. Итак, по данным отчета, в III квартале

2013 г. банки продолжили отмечать ужесточение стандартов кредитования юридических лиц. В частности, игроки рынка повысили требования к кредитам юрлицам. “Основными факторами усиления жесткости кредитных стандартов по займам юридическим лицам стали ожидания относительно развития отрасли или конкретного предприятия”, — говорится в отчете. Способствовали этому и такие факторы, как неопределенность в отношении изменений валютного курса (подробнее см. стр.25) и ожидания в части общей деловой активности. В то же время банки отметили наличие необходимой ликвидности для активного кредитования. Опрошенные регулятором банкиры сообщили, что в минувшем квартале спрос на кредиты со стороны юрлиц увеличился. Особенно это касается крупных компаний. Примечательно также, что уже второй квартал подряд повышается спрос на валютные кредиты. Основной причиной этого банкиры называют необходимость пополнения оборотного капитала. Вместе с тем условия кредитования населения в июле — сентябре, наоборот, смягчались. Основная причина — ужесточение конкуренции между банками. Действительно, как уже отмечал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №44 от 04.11.13 г., стр.31, 32), на рынок потребительского кредитования выходят все новые и новые игроки, которые поражают щедростью предложений. В то же время банкиры отмечают снижение кредитных ставок по займам для населения. Кроме того, в сегменте кредитования физлиц зафиксировано увеличение доли одобренных кредитных заявок. Консенсус-прогноз банкиров на текущий квартал: условия кредитования бизнеса будут ужесточаться, тогда как параметры потребительского кредитования, наоборот, еще больше упростятся. Ожидается также повышение спроса на кредиты со стороны как граждан, так и бизнеса.

Б ыло сказано “Мы вынесли определенные уроки из кризиса: банки стали более осторожно принимать решения, в том числе и в сфере потребительского кредитования. Поэтому ни сегодня, ни в будущем мы не ожидаем кредитных дисбалансов” ИГОРЬ СОРКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НБУ (ИЗ ИНТЕРВЬЮ АГЕНТСТВУ “ИНТЕРФАКС-УКРАИНА” ОТ 19.11.13 Г.)

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 20:56:14 Uhr

Деньги По данным НБУ, за 10 месяцев текущего года портфель гривневых кредитов физическим лицам увеличился почти на 19% и превысил 118 млрд грн. Для сравнения: портфель кредитования юрлиц (с учетом валютных займов) прирос на 8,3% — до 678 млрд грн. За три последних года (20112013 гг.) гривневый портфель кредитования граждан может удвоиться. В Нацбанке, похоже, оперируют статистикой с учетом постепенно “отмирающей” валютной составляющей портфеля кредитования физических лиц, поскольку оперируют совсем другими данными. Как заявил в недавнем интервью председатель НБУ Игорь Соркин, “темпы прироста кредитования юрлиц значительно выше, чем кредитования населения (8% против 3,5%)”. Если учесть, что прирост портфеля физлиц составляет лишь пятую часть общего прироста кредитного портфеля банковской системы, по мнению чиновника, поводы для беспокойства отсутствуют.

Бесплатное удовольствие

На потенциальные риски набирающего обороты бума потребительского кредитования банкиры обратили внимание во время недавней банковской конференции Института Адама Смита (см. на www.business.ua БИЗНЕС №46 от 18.11.13 г., стр.28-30). Представители отечественных кредитных бюро отмечают, что с развитием потребительского кредитования резко повышается уровень мошенничества, связанного с такими займами. Так, по оценкам Йона Йоханнессона, председателя правления Международного бюро кредитных историй (МБКИ; г.Киев; с 2006 г.; 90 клиентов), в 2013 г. потери от мошенничества одного крупного украинского банка, который занимается розничным кредитованием, составили 30 млн грн. Только за первое полугодие текущего года этот банк (г-н Йоханнессон постеснялся назвать финучреждение) выдал мошенникам почти 1,6 тыс. кредитов на 13 млн грн. Средний размер “мошеннического” кредита составляет 10-12 тыс.грн., что на 10-30% выше “среднего чека” по нормальным займам. На сайте МБКИ указано, что эксклюзивным поставщиком данных в Бюро является “Дельта Банк”. Кроме того, с ним сотрудничают такие активные розничные кредиторы, как “ОТП Банк”, “Альфа-Банк (Украина)”, УкрСиббанк, “ВТБ Банк”, банки “Ренессанс Капитал” и “Русский Стандарт”, а также “Идея Банк”. По данным МБКИ, средняя доля “мошеннических” займов в кредитных портфелях банков уже составляет 1,2%. Этот показатель существенно зависит от региона. Так, наиболее высок он в Киеве, Одесской, Харьковской, Закарпатской и Херсонской областях — более 2%. Следует отметить, что критерий отнесения просроченных кредитов к “мошенническим”

П ортфель

гривневых кредитов, выданных физическим лицам, млрд грн.

01.01.10 г.

63,6

01.01.11 г.

62,2

01.01.12 г.

83,5

01.01.13 г.

99,5

01.11.13 г.

118,0 По данным НБУ.

С тоимость

поддельных документов для кредитного мошенничества, грн.

Паспорт

1750

Документы о трудоустройстве

500

Телефонное подтверждение информации

500

Идентификационный код

250

По данным МБКИ.

С труктура

закредитованности населения, % от количества кредитных заявок 1 кредит

6,2 5,2

2 кредита

13,0 46,6 29,0

3 кредита 4 кредита 5 и более кредитов По данным МБКИ.

весьма прост — это неуплата уже первого планового взноса по кредиту. Если заемщик не делает первый платеж, с большой долей вероятности это происходит потому, что он изначально не планировал обслуживать кредит, а значит, является мошенником. Ведь вряд ли его платежеспособность могла радикально измениться за один месяц, прошедший с момента получения займа. Банкиры говорят, что основной мишенью подобных злоумышленников становятся банки — новички на рынке cashкредитования. Так, более года назад Тамаш Хак-Ковач, председатель правления “ОТП Банка” (г.Киев; с 1998 г.; 3,5 тыс.чел.), который активизировал кредитование наличными только в прошлом году, а сейчас является одним из крупнейших игроков в сегменте потребительского кредитования, в интервью БИЗНЕСу (см. на www.business.ua №45 от 05.11.12 г., стр.32-36) заявил: “Основная наша проблема — мошенники”. Статистика бюро кредитных историй подтверждает данную закономерность — степень популярности банков среди мошенников неодинакова. МБКИ приводит БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_028-029.indd 29

данные по пяти партнерским финучреждениям, не называя их. Самый низкий уровень просрочки первого платежа — 0,8%, тогда как самый высокий — 2,1%. То есть уровень мошенничества в зависимости от банка разнится почти втрое. Чаще всего просрочку уже первого платежа по кредиту допускают заемщики в возрасте 21-25 лет. В среднем, 2,5% клиентов этой возрастной категории изначально не платят по кредитам. В МБКИ констатируют, что 80% всех мошеннических операций — внутренние, т.е. происходят с участием сотрудников банка-кредитора. Кроме того, мошеннические операции классифицируются на два подвида: так называемое “жесткое” мошенничество — подделка либо кража документов (паспорт, код, справки с места работы), а также “мягкое” — когда заемщик, знакомый со спецификой скоринговой системы кредитора, умышленно указывает ложные данные, которые повышают итоговый балл. “Мягкое” мошенничество более характерно для “быстрых” кредитов, для выдачи которых требуют минимальный пакет документов — паспорт и идентификационный код. Часто банки просто не в состоянии за короткий срок проверить всю заявленную в анкете информацию о заемщике. Примечательно, что кредитные мошенники располагают достаточно развитой инфраструктурой. По информации участников рынка, полный пакет поддельных документов для получения займа можно заказать в интернете. Обойдется это удовольствие в 3 тыс.грн. (см. “Стоимость…”). При этом среди провайдеров этих сомнительных услуг также есть конкуренция. Например, компании, предлагающие услуги по изготовлению справок о доходах, предупреждают своих потенциальных клиентов, что фиктивные документы стоит покупать исключительно у них, не связываясь с “мошенниками”. Кредитные бюро также отмечают высокую степень закредитованности частных заемщиков, среди которых есть и мошенники. Так, по данным МБКИ, осенью текущего года более половины желающих получить заем обращаются в банк, уже имея задолженность по одному или нескольким кредитам. Более 5% претендентов обращаются уже за пятым и более займом (см. “Структура…”). Банкиры не исключают возможности повторения сценария 2008 г., когда финучреждения, увлекшиеся валютной ипотекой, столкнулись с небывалым ухудшением качества кредитного портфеля, обусловленным резкой девальвацией гривни. В результате банковская система за 2009-2011 гг. понесла суммарный убыток в размере более 50 млрд грн. При этом банки до сих пор не очистились от проблемной задолженности, образовавшейся пять лет назад. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ 29

29.11.2013 20:56:15 Uhr

Деньги

ТЕХНОЛОГИИ

Точка неузрения Участники рынка таксоматов указывают на активное развитие рынка. Правда, Нацбанк роста в упор не видит

30

Q_1087_030.indd 30

численность терминального парка составляет 25-30 тыс. устройств. Кстати, старожилы рынка, зародившегося только в 2007 г., констатируют его радикальную эволюцию за последние годы. В частности, если в 2008 г. оплата услуг мобильной связи обеспечивала 84% терминального оборота, то сейчас — только 25%. Более половины трафика нынче — это банковские платежи, в основном — плата по кредитам и пополнение платежных карт. Еще около 20% приходится на

К оличество

установленных платежных устройств, тыс.шт.

01.01.12 г.

92,4

01.01.13 г.

48,2

01.07.13 г.

47,5 43,2

01.10.13 г. По данным НБУ.

О бъем транзакций через таксоматы, млрд грн.

26,6

27,3

23,8

78,5

С

татистика Нацбанка фиксирует сокращение парка платежных устройств (таксоматов). По данным регулятора, по итогам третьего квартала количество таксоматов уменьшилось на 4,4 тыс. — до 43,2 тыс. устройств (см. “Количество...”). Интересно, что основной “минус” был обусловлен сокращением парка банковских терминалов самообслуживания, численность которых уменьшилась на 3,8 тыс. — до 17,7 тыс.шт. Если верить статистике регулятора по рынку таксоматов, можно легко прийти к выводу, что тенденция к сокращению их количества сохраняется второй год подряд. Напомним: на начало 2012 г. в стране насчитывалось 92,4 тыс. терминалов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №38 от 23.09.13 г., стр.25-27). Надо сказать, что официальная статистика противоречит информации крупнейших игроков банковского сегмента таксоматного рынка. Например, в ПриватБанке утверждают, что за три квартала текущего года банк увеличил свою сеть терминалов вдвое — с 4,5 тыс. до 9 тыс. устройств. Более того, банк объявил о планах расширить терминальную сеть до 12,5 тыс. таксоматов уже к концу года. Наращивает терминальную сеть и другой крупный участник рынка — банк “Национальный Кредит”, располагающий примерно 3,5 тыс. устройств. Тем не менее официальная статистика НБУ зафиксировала также снижение оборота денежных средств через терминалы. Если во II квартале 2013 г. денежный трафик составлял почти 27,3 млрд грн., то в III квартале уменьшился до 26,6 млрд грн. (см. “Объем...”). Причем негативную динамику и в этом случае обеспечил именно банковский сегмент. Впрочем, в целом за год картина вырисовывается позитивная: за январь — сентябрь оборот составил 77,7 млрд грн., т.е. почти достиг показателя 2012 г. в целом. По оценкам участников рынка, ежемесячно через терминальную сеть в среднем проходят платежи на 9 млрд грн. Таким образом, за январь — октябрь текущего года оборот в системе таксоматов оценивается в 90 млрд грн., что почти в 1,5 раза больше, чем за весь 2012 г. Эксперты полагают, что реальная

По данным НБУ.

I кв.

2012

II кв. III кв.

2013

провайдеров интернета, кабельного ТВ и прочих услуг. Неудивительно, что изменилась и структура платежей. В 2008 г. “средний чек” составлял всего 32 грн. и маржа оператора превышала 7%, в текущем же году средняя сумма одного платежа увеличилась до 240 грн., а маржа составляет менее 2%. То есть “терминальщики” стали зарабатывать “на обороте”. Если учесть, что годовой оборот терминалов близится к 100 млрд грн., заработок операторов рынка можно оценить в 2 млрд грн. Следует отметить и еще одну немаловажную тенденцию. Дело в том, что банковские терминалы помимо наличных

начали принимать платежные карты. То есть в системе стали возможны и безналичные операции. Изначально же таксоматы были ориентированы исключительно на работу с наличностью. Более того, банки делают свои терминалы все более карточно-ориентированными. Например, в октябре текущего года ПриватБанк предоставил возможность проводить операции через сеть своих терминалов самообслуживания владельцам пластиковых карт MasterCard и Visa любых украинских и иностранных банков. Раньше клиенты других банков могли оплачивать счета через терминалы самообслуживания ПриватБанка только наличными. Финучреждения, не развивающие собственный терминальный бизнес, очень активно налаживают сотрудничество с небанковскими операторами таксоматного рынка. Недавно Фидобанк подключился к терминалам Qiwi, предоставив клиентам возможность пополнять платежные карты, вносить средства на депозиты, а также погашать кредиты. Этот банк сотрудничает также с другой крупной терминальной сетью — I-box. Благодаря такой кооперации клиенты получают более широкий доступ к банковским продуктам. Правда, за услуги терминалов приходится платить немалые комиссионные. Например, сейчас клиенты “Дельта Банка” за услуги сети I-box платят 1,8% от суммы операции. Это больше, чем, скажем, комиссионное вознаграждение за снятие наличных в “чужом” банкомате (о снижении и отмене комиссионных платежей в банкоматах см. на www.business.ua БИЗНЕС №41 от 14.10.13 г., стр.33, 34). Возможно, поэтому собственник “Дельта Банка” Николай Лагун тоже решил податься в терминальный бизнес. По слухам, банкир завершает сделку по покупке сети I-box, которая по всей стране имеет почти 6 тыс. терминалов, обеспечивающих возможность оплаты услуг 450 операторов. По данным компании, ее клиентская база насчитывает 4,7 млн пользователей, а годовой оборот превышает $1 млрд. Хотя сделка еще не закрыта, банковские игроки терминального рынка готовы к появлению амбициозного конкурента. “I-box находится в сделке с “Дельта Банком”, т.е. “Дельта Банк” покупает I-box”, — публично заявил недавно Андрей Онистрат, председатель наблюдательного совета банка “Национальный Кредит” (г.Киев; с 1996 г.; 400 чел.). Сейчас терминальный оператор принадлежит людям, близким к “Альфа-Банку (Украина)”, в частности, к бывшему заместителю председателя его правления Евгению Березовскому. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

БИЗНЕС 48/02.12.13

27.11.2013 16:39:30 Uhr

Деньги

ТЕНДЕНЦИИ

Схематичный набросок Страховщики обеспечили себе рост, несмотря на многочисленные жалобы клиентов

П

Имитатор роста

перестрахование обеспечило столь динамичный рост. Согласно озвученным чиновниками данным, за январь — сентябрь иностранным перестраховщикам украинские СК передали по договорам перестрахования 1,35 млрд грн. Это на 23,1% больше, чем годом ранее. Прорыв произошел в сфере внутреннего перестрахования. Перестраховщикам-резидентам отечественные СК направили 5,14 млрд грн., что почти в 6 раз (!) больше, чем по итогам 9 месяцев 2012 г. (тогда своим коллегам в Украине

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

о данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), за январь — сентябрь 2013 г. отечественные страховые компании (СК) собрали 16,2 млрд грн. чистых страховых премий. Страховщики добились роста сборов на 1,3 млрд грн., или на 8,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. При этом валовых страховых премий за 9 месяцев текущего года собрано намного больше — 21,4 млрд грн., что на 15,8 млрд грн., или 35,2%, превышает данные за аналогичный период 2012 г. Это свидетельствует в первую очередь о резком всплеске показателей на рынке внутреннего перестрахования.

Чиновники неоднократно связывали подобные явления с так называемым “схемным” страхованием — формальным использованием страховых договоров для снижения налоговой нагрузки на предприятия, организацией финансовых потоков в рамках ФПГ и пр. (о возврате к “схемам” см. на www.business.ua БИЗНЕС №35 от 02.09.13 г., стр.32-34). С этими выводами на минувшей неделе согласились и представители экспертного сообщества. В частности, в аналитическом исследовании текущего состояния украинского страхового рынка рейтинговое агентство (РА) IBI-Rating (г.Киев; с 2005 г.; присвоено около 200 рейтингов) отмечает, что показатели растут преимущественно в сфере страхования финансовых рисков. Уже ни для кого не секрет, что зачастую договоры, заключаемые СК с предприятиями по данному виду страхования, не имеют ничего общего с реальной защитой от риска непредвиденных финансовых потерь. Собственно, по данным Нацкомфинуслуг, за 9 месяцев 2013 г. отечественные СК направили на перестрахование почти 6,5 млрд грн. Особо следует подчеркнуть, что это в 3 раза больше, чем в январе — сентябре прошлого года (около 2 млрд грн.). Однако возникает вопрос, какое именно

страховщики доверили всего 882,3 млн грн.). Показательной эту ситуацию делает еще и тот факт, что за три квартала текущего года перестраховщики-нерезиденты компенсировали отечественному рынку выплаты на 499,9 млн грн., что на 66,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом бурно растущий рынок перестраховщиков-нерезидентов за отчетный период сократил выплаты на 53,9%, до 67,1 млн грн. Дальнейшие комментарии в данном случае излишни. БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_031-032.indd 31

Классика жанра

На классическом рынке страхования дела обстоят далеко не лучшим образом. По данным Нацкомфинуслуг, в октябре регулятор получил 611 жалоб на несоблюдение законодательства в сфере предоставления финансовых услуг. Причем в 79% случаев клиенты жаловались на действия страховщиков. Согласно сообщению Нацкомиссии, в основном клиенты сообщают о нарушении СК сроков выплат или занижении сумм страхового возмещения. Также нарекания вызывает нежелание СК выплачивать клиентам пеню в случае задержки страхового возмещения. В поступающих регулятору обращениях страхователи также приводят факты безосновательных отказов страховщиков в выплате страхового возмещения. Характерно, что на кредитные союзы (КС), которые в период кризиса подвергались чуть ли не наибольшей критике в связи с многочисленными скандалами, возникающими между ними и вкладчиками, в октябре текущего года пришлось всего 9% жалоб. Собственно, то, что СК сокращают объемы выплат, видно и по результатам деятельности рынка. За 9 месяцев 2013 г. размер чистых страховых выплат уменьшился на 7,3%, до 3,56 млрд грн. Следует отметить, что подобное наблюдалось и по итогам 2012 г. Уровень чистых выплат за три квартала 2013 г. составил 21,9% против 25,7% за аналогичный период 2012 г., а валовые страховые выплаты — 3,6 млрд грн., что на 9% меньше, чем годом ранее. Уровень валовых выплат — 17% против 25,2% в январе — сентябре 2012 г. Не особо радуют и оценки экспертов. “За последние годы реальный потенциал страхового рынка Украины так и не был раскрыт, что в большей степени связано с высоким уровнем его зависимости от банковской системы”, — полагают эксперты РА IBI-Rating. Согласно выводам этого агентства, наиболее острой проблемой для большинства отечественных СК остается качество активов. Она усиливается также снижением уровня ликвидности компаний. “Можно отметить снижение общей 31

29.11.2013 22:13:22 Uhr

Деньги деловой активности, на что указывает отрицательная динамика объемов чистых премий. Отраслевая структура валовых премий не изменилась”, — говорится в сообщении IBI-Rating. Действительно, выплаты сократились более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. По данным Нацкомфинуслуг, на 30 сентября 2013 г. активы страховщиков по балансу составляли 65,8 млрд грн, что на 25,7% больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Казалось бы, рост налицо. Однако следует учесть, что активы, определенные в ст.31 Закона о страховании как пригодные для формирования резервов СК, сократились на 20,3%, до 36,5 млрд грн. Справедливости ради стоит отметить, что общий объем резервов СК на отчетную дату достиг 13,86 млрд грн., что на 19,5% больше, чем годом ранее. Но это не характеризует качество активов, использованных для представления резервов, в первую очередь, портфелей ценных бумаг, принадлежащих СК. Хотя украинский страховой рынок в течение 2013 г. так и не смог переломить негативные тенденции прошлого года, участники рынка и эксперты отмечают, что в отличие от банковского сектора, где иностранный капитал сворачивает свое присутствие, в сфере страхования зарубежные инвесторы не выказывают намерений покидать Украину. Правда, бурной капитализации страхового рынка также нет. Объем оплаченных уставных капиталов СК на 30 сентября составил 15,1 млрд грн., что всего на 1,4% больше, чем год назад.

Колесная принудиловка

Показательным является и тот факт, что наиболее ощутимые результаты в сфере классического страхования СК обеспечивает рынок обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (“автогражданка”). Однако нужно понимать, что солидные результаты работы СК в этой сфере обусловлены преимущественно

самой сутью данного вида страхования. Клиент никуда не денется, так как за отсутствие у автовладельца полиса предусмотрены солидные штрафы. И даже занимая, казалось бы, беспроигрышное положение, рынок “автогражданки” пребывает в плачевном состоянии. БИЗНЕС регулярно пишет о скандалах, сотрясающих рынок “автогражданки” в последние несколько лет. Нацкомфинуслуг и Моторное (транспортное) страховое бюро Украины только с начала 2013 г. были вынуждены вывести с данного рынка 6 СК (см. также стр.33, 34).

В октябре регулятор получил 611 жалоб, в 79% случаев клиенты жаловались на действия страховщиков Процесс наведения порядка на данном рынке еще далек от завершения. “Отсутствие прозрачных правил и механизмов регулирования, а также действенного механизма контроля и управления осложняет деятельность и подрывает репутацию страховщиков, — утверждают аналитики IBI-Rating. — Ухудшается качество обслуживания страховщиками договоров обязательного страхования автогражданской ответственности”. В подтверждение своих выводов эксперты агентства отмечают, что за январь — июнь 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество урегулированных страховых случаев в сфере “автогражданки” сократилось на 3%, а сумма выплат — на 5,8%. И это при том, что договоров заключено на 5,1% больше. В сфере страхования автомобилей по программам КАСКО в то же время намечается стагнация. “Один из главных факторов, способствующих данной тенденции, — сокращение объемов кредитования сегмента”, — отмечается в сообщении РА IBI-Rating.

Дело жизни

На удивление динамичный рост продолжает демонстрировать рынок страхования жизни (см. также на www.business.ua БИЗНЕС №46 от 18.11.13 г., стр.32, 33). По данным Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; с 1992 г.; объединяет около 80 СК), “лайфовые” СК — члены ЛСОУ по итогам трех кварталов 2013 г. собрали 1,25 млрд грн. страховых премий, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2012 г. На 24% выросли активы “лайфовых” СК — членов ЛСОУ, составив на 1 октября 3,4 млрд. грн. Общий объем страховых резервов участников проекта ЛСОУ по итогам 9 месяцев 2013 г. увеличился на 26,1% по сравнению с тем же периодом 2012 г., до 2,4 млрд грн. По итогам трех кварталов входящие в ЛСОУ “лайфовые” страховщики выплатили 61,1 млн грн. Финансовые аналитики такие результаты объясняют тем, что рынок страхования жизни еще не достиг насыщения, а посему способен демонстрировать прирост в основном за счет страхования населения. Причем работа в рознице позволяет СК компенсировать потери в сегменте корпоративного страхования жизни, в рамках которого работодатели заключали договоры страхования трудовых коллективов. Однако не стоит забывать, что и в сфере страхования жизни положительные результаты работы СК часто могут объясняться сделками в сфере банковского страхования. В данном случае необязательный вид становится, по сути, обязательной составляющей кредитного договора. В целом же ЛСОУ отмечает, что входящие в ее состав компании по страхованию жизни на протяжении января — сентября 2013 г. заключили 884 тыс.договоров. При этом количество физлиц, заключивших договоры страхования жизни в компаниях — членах ЛСОУ, по итогам 9 месяцев текущего года достигло 1,9 млн чел. ЮРИЙ ГУСЕВ

реклама

32

Q_1087_031-032.indd 32

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 22:13:23 Uhr

Деньги

СКАНДАЛ

Экологическая катастрофа Кредиторы добились признания “УЭСК” банкротом и начала процедуры ликвидации компании

Сорвать стоп-кран

Следует отметить, что процессы, связанные с уходом компании с рынка, не всегда проходят гладко. Собственно, помимо самих инициаторов процедуры банкротства в данном шаге заинтересованы и лица, так и не дождавшиеся от “УЭСК” выплат по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности. Дело в

I M G D A Y. C O M

У

краинская экологическая страховая компания (“УЭСК”) официально признана банкротом. Соответствующее постановление 11 ноября 2013 г. принял Хозяйственный суд г.Киева. В нем отмечено, что инициатором процедуры банкротства страховщика выступила компания “ААЗ Трейдинг Ко” (владеет ТМ “Автолюкс”). Поводом для подачи иска послужила просроченная задолженность страховой компании (СК). Страховщик не смог рассчитаться по договору страхования наземных транспортных средств компании “ААЗ Трейдинг Ко”. Задолженность составила 374 тыс.грн. Собственно, дело о банкротстве “УЭСК” было возбуждено определением Хозяйственного суда г.Киева еще в октябре 2012 г. Согласно сообщению Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), ноябрьским решением суда в отношении “УЭСК” также открыта ликвидационная процедура, которая должна будет продлиться 12 месяцев. Сейчас формируется реестр кредиторов компании, а также предпринимаются попытки разыскать имущество и должников самой СК. По информации ГО “Страховая защита” (г.Киев; защита прав потребителей страховых услуг; с 2013 г.), ликвидатором “УЭСК” был назначен арбитражный управляющий компании Игорь Стецина. “Все кредиторы, которые не успели подать заявление во время открытия производства о банкротстве в 2012 г., сейчас имеют право сделать это в течение двух месяцев со дня официального обнародования сообщения о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры”, — говорится в сообщении ГО “Страховая защита”. Следовательно, не успевшим вскочить на подножку уходящего поезда стоит поторопиться.

том, что без признания страховщика банкротом люди не могли рассчитывать на получение компенсаций из Фонда защиты пострадавших при МТСБУ. Тем не менее, как уже писал БИЗНЕС (см. на www. business.ua №38 от 23.09.13 г., стр.29, 30), кредиторы “УЭСК” довольно долго не могли добиться признания страховщика банкротом. Например, на прошедшем 30 августа заседании комитета кредиторов МТСБУ настояло на продлении процесса распоряжения имуществом СК до 15 октября 2013 г. Надо отметить, что страховщик не выполнял свои обязательства по договорам международного страхования автогражданской ответственности “Зеленая карта”, в результате чего задолжал Бюро примерно 19 млн грн. взносов в гарантийные фонды. Таким образом, МТСБУ оказалось одним из крупнейших кредиторов компании. На августовском заседании Бюро мотивировало свою позицию тем, что еще не использованы все возможности по розыску имущества проблемного страховщика. Правда, впоследствии МТСБУ изменило свое решение, и на очередном заседании комитета кредиторов “УЭСК”, прошедшем 8 ноября текущего года, дирекция Бюро все-таки высказалась за признание страховщика и начало процедуры его ликвидации. БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_033-034.indd 33

Надо сказать, что усилия по розыску имущества СК особых результатов не дали. Согласно отчету распорядителя имуществом “УЭСК”, арбитражного управляющего Игоря Стецины, каких-либо авиационных, водных или наземных транспортных средств, как, впрочем, строительных и сельскохозяйственных машин, которые бы числились за страховщиком, выявлено не было. Среди собственников существенных долей акций (10% и более) каких-либо АО страховщик также не числится. Зато были выявлены задолженности перед бюджетом — в размере около 1,5 млн грн., а также перед Пенсионным фондом — в размере 115,6 тыс.грн. Данный отчет, опубликованный ГО “Страховая защита”, был предоставлен кредиторам в связи с прекращением процедуры распоряжения имуществом и началом процедуры ликвидации страховщика. Как ни прискорбно, но сам факт признания СК банкротом вряд ли автоматически решит проблемы лиц, ожидающих компенсации за невыполненные страховщиком обязательства. Дело в том, что юристы МТСБУ трактуют нормы законодательства таким образом, что выплаты из гарантийного фонда Бюро должны начаться только после завершения процедуры ликвидации разорившейся СК.

33

29.11.2013 15:29:28 Uhr

Деньги Дескать, если в процессе ликвидации останутся неудовлетворенные претензии кредиторов (в данном случае — клиентов, не дождавшихся выплаты), то в игру вступит МТСБУ. В нынешней ситуации такие заключения выгодны Бюро хотя бы потому, что вопрос выплат компенсаций лицам, пострадавшим в ДТП с участием клиентов “УЭСК”, из средств гарантийного фонда Бюро теперь может оказаться на повестке дня только через год. С такой позицией не согласны представители ГО “Страховая защита”. “Комитет досудебной и судебной защиты прав потребителей страховых услуг нашей организации обсуждает вопрос о подаче судебного иска к МТСБУ о защите прав неограниченного количества лиц как потерпевших от действий страхователей “УЭСК”, — говорится в комментариях, обнародованных представителями организации в социальных сетях.

Продешевили

Проблемы в “УЭСК” начались довольно давно. Неудивительно, что на собрании полных членов МТСБУ, прошедшем 8 декабря прошлого года, компанию исключили из состава полных членов Бюро. МТСБУ еще в ноябре 2011 г. обратилось в Нацкомфинуслуг с просьбой ограничить деятельность “УЭСК” на рынке “Зеленой карты” и “автогражданки”, а также ввести в данную СК временную администрацию и провести в ней аудит. Компанию не раз обвиняли в демпинге, невыполнении обязательств на рынке “Зеленой карты” и “автогражданки”. В итоге, в 2011 г. страховщик лишился статуса полного члена МСТБУ. Собственно, с ноября “УЭСК” потеряла и право продавать полисы “Зеленой карты”. С тех пор МТСБУ ведет работу по взысканию задолженности страховщика перед Бюро. Неудивительно, что впоследствии Нацкомфинуслуг, которая является регулятором в том числе и страхового рынка, остановила действие лицензии “УЭСК” на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Официальная причина — невыполнение компанией предписаний регулятора по фактам выявленных нарушений. Фактически отделения страховщика перестали функционировать с середины прошлого года.

Внешность обманчива

Компания, начавшая свою деятельность в 2000 г., продержалась на рынке чуть более 10 лет. Последние имеющиеся данные о результатах деятельности “УЭСК” датированы 30 сентября 2011 г. Позднее она перестала публиковать свои показатели. Собственно, по итогам января — сентября 34

Q_1087_033-034.indd 34

2011 г. страховые премии, собранные компанией на рынке “автогражданки”, составили 29,5 млн грн., что обеспечило ей место в Топ-20 участников рынка. При этом нужно учесть, что доля “автогражданки” в страховом портфеле компании на тот момент составляла почти 55%. За указанный период выплаты “УЭСК” по полисам “автогражданки” достигли 11,8 млн грн., что обеспечило уровень выплат в 40% — результат, вполне сопоставимый с показателями лидеров рынка. Доля “Зеленой карты” в портфеле СК за рассматриваемый период — 34,1% (см. на www.business.ua БИЗНЕС №39 от 30.09.13 г., стр.23, 24). Так, за январь — сентябрь 2011 г. она собрала по этому виду страхования 18,4 млн грн., что обеспечило ей пятое место по сборам на рынке “Зеленой карты”.

В конце 2011 г. попавшая под ликвидацию “УЭСК” входила в Топ-5 на рынке “Зеленая карта” и в Топ-20 на рынке “автогражданки”. Внешне ничто не предвещало проблем В то же время выплаты по “Зеленой карте” за указанный период немного превысили 5 млн грн., уровень выплат — 28,2%. В целом же объем чистых страховых премий “УЭСК” по итогам девяти месяцев 2011 г. достиг 46,9 млн грн., выплаты — 8,9 млн грн. На первый взгляд, показатели СК выглядят весьма достойно. Для обычных потребителей ничто не предвещало серьезных проблем. Однако следует помнить об обвинениях в демпинге, звучавших на собраниях членов МТСБУ в адрес компании. Надо сказать, что использование демпинга и завышенных агентских комиссионных для завоевания большей доли в том или ином сегменте страхового рынка имеет право на существование, только если акционеры страховщика одобряют такую стратегию и готовы поддержать свою компанию капиталом. Это жизненно необходимо, так как СК при этом не получает полного объема премий, необходимых для стабильного ведения страховой деятельности. Без финансовых вливаний страховщик обречен рано или поздно оказаться в ситуации, когда ему нечем будет формировать качественные резервы. В итоге, под угрозой окажется платежеспособность страховщика. Вероятнее всего, именно это и произошло с “УЭСК”.

Рядом не стоял

Учитывая приведенные выше факты и предположения, весьма интересной оказалась и история смены собственников компании. В 2010 г. собственником 46,7% акций страховщика выступала компания “Кинто Инвест” небезызвестного в кругах фондовиков Сергея Оксанича. Правда, уже в IV квартале 2010 г. наряду с “Кинто Инвестом” совладельцем страховщика с долей в 50% стала компания “Стоик-плюс”, подконтрольная киевскому бизнесмену и политику Виктору Пилипишину. Такая структура акционеров “УЭСК” продержалась вплоть до конца 2011 г. Правда, уже по итогам I квартала 2012 г., по данным НКЦБФР, 100% акций принадлежали некоему физлицу, а к концу первого полугодия прошлого года — перешли в собственность кипрской компании Greardon Limited. Примечательно, что, по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, в течение первого полугодия 2013 г. 40% акций проблемной СК числились за ООО “Керри-Трейд”. Эксперты полагают, что частая смена собственников СК в период назревания финансовых проблем может говорить лишь о том, что акционеры потеряли интерес к компании и стремятся от нее дистанцироваться.

Пример заразителен

Надо сказать, что в последнее время Нацкомфинуслуг довольно часто лишает компании лицензий на осуществление обязательного страхования гражданскоправовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Напомним также, что, по данным МТСБУ, членство в Бюро с начала года потеряли шесть СК. Причем только два страховщика покинули организацию, а следовательно, и рынок страхования ответственности автовладельцев, по собственному желанию. Остальные СК были исключены за нарушения и долги перед Бюро. Последним штрафником оказалась киевская СК “Инкомстрах”. Нацкомфинуслуг сообщила, что компания лишилась лицензии на “автогражданку” за систематическое нарушение законодательства, а также по причине невыплаты возмещения по страховым случаям. Нацкомфинуслуг уведомила игроков рынка на своем сайте, что данное решение вступило в силу 4 ноября 2013 г. Компания “Инкомстрах” переживает не лучшие времена. Прошлый год страховщик завершил с чистым убытком в размере 13,5 млн грн. Причем проблему усугубляет тот факт, что полученный убыток на 92% превышает убыток 2011 г. По итогам 2012 г. активы компании составляли 149,5 млн грн., а капитал — 105,1 млн грн. ЮРИЙ ГУСЕВ

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 15:29:29 Uhr

Компании и рынки НОВОСТИ

Сборный пункт Госкомпания “Укрэкоресурсы” предлагает лизинговую программу конкурентам по рынку обращения с ТБО

Н КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Кабмин распорядился реанимировать институт территориальных представительств Госпредпринимательства. До 2010 г. они функционировали в каждой области, причем их председатели приравнивались по статусу к заместителям губернатора. Затем был внедрен кустовой принцип, когда одно представительство (управление) охватывало несколько регионов. Официально реорганизация пояснялась необходимостью повышения эффективности работы чиновников и экономией бюджетных средств на их содержание. Неофициально — взятым руководством Госслужбы курсом на уничтожение малого бизнеса в лице “единоналожников”, а защитой их интересов преимущественно и были озабочены ее представители на местах. По истечении трех лет имеем результат: малый бизнес таки выжил, а местные власти, в свою очередь, лишившись контроля, ставят ему палки в колеса. Свежий пример: Херсонская облгосадминистрация решила выдавать разрешительные документы исключительно в региональном разрешительном центре, тогда как законодательство требует делать это непосредственно на местах. Возврат же к старой практике работы областных представительств путем создания так называемых секторов в областях может оказаться полезным еще и потому, что сами предприниматели предлагают установить единую процедуру общественного контроля за деятельностью органов власти (см. на стр.42-44). Олег Вачаев, замредактора отдела, vop@business.ua

а прошлой неделе государственная компания (ГК) “Укрэкоресурсы” (г.Киев; с 2002 г.; более 300 чел.) объявила, что в начале 2014 г. намерена предоставить участникам рынка обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) эксклюзивные условия приобретения специализированного оборудования для их сбора, перевозки, сортировки, переработки и утилизации.

сторону”, — говорит г-н Мецгер. По мнению специалистов, единственным недостатком госбанка является медлительность в принятии решений. Поэтому при реализации более мелких проектов ГК намерена для подстраховки задействовать один из коммерческих банков. Но в этом случае иными будут условия сотрудничества: например, процентная ставка может увеличиться на 2-3 п.п.

Суть

Попытки

По словам Дмитрия Радионова, директора ГК “Укрэкоресурсы”, в I квартале 2014 г. госкомпания предложит рынку 50 млн грн. на закупку и предоставление оборудования в лизинг сроком на 36 месяцев. При этом ГК совместно с Укрэксимбанком (г.Киев; с 1992 г.; около 2 тыс.чел.) планирует финансировать 70% стоимости предмета лизинга по ставке 10-11% в гривнях. Правда, признался г-н Радионов, такие льготы могут получить только финансово состоятельные предприятия, работающие на рынке ТБО или планирующие расширять свой бизнес. По словам Евгения Мецгера, начальника управления малого и среднего бизнеса Укрэксимбанка, банк привлекают относительно крупные проекты стоимостью не менее 300 тыс.грн. Прежде всего будет финансироваться закупка техники для вывоза мусора. “Во-первых, степень износа этой техники составляет, по нашим оценкам, 73%. А во-вторых, мы хотим понять, как будет работать этот финансовый инструмент в принципе”, — поясняет г-н Мецгер. Он также надеется, что замена техники стимулирует перевозчиков расширять направления сортировки и переработки ТБО. Более того, по его словам, данная программа даст шанс и другим участникам рынка. “В течение этого года к нам обращались коммунальные предприятия, ЖЭКи и ОСМД. Но ввиду низкой рентабельности ни одно из них не выдержало бы обычную кредитную нагрузку в размере 2023%. Поскольку в лице госкомпании банк получил гаранта возврата средств, ситуация для них изменилась в лучшую БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_035.indd 35

Начиная с 2010 г. ГК неоднократно пыталась заинтересовать участников рынка сортировкой и раздельным сбором ТБО. Например, закупая контейнеры для них или сдавая оборудование в аренду (см. на www.business.ua БИЗНЕС №35 от 29.08.11 г., стр.62, 64, 65). Однако большинство инициатив оставались не востребованными рынком. Во-первых, часть крупных компаний, предоставляющих услуги по вывозу мусора, принципиально не хотела сотрудничать с госкомпанией и закупала оборудование самостоятельно. Во-вторых, условия аренды оборудования обязывали сортировщиков реализовывать вторичное сырье исключительно ГК “Укрэкоресурсы”, которая параллельно развивает собственный сортировочно-перерабатывающий бизнес (см. на www.business.ua БИЗНЕС №22 от 28.05.12 г., стр.62, 63). Помимо этого финансировать развитие рынка мешала нормативноправовая база. До недавнего времени, согласно постановлению Кабмина №39 от 20.01.10 г., которым был утвержден порядок использования средств, поступающих госкомпании от предоставления услуг по утилизации тары и упаковки, “Укрэкоресурсы” могли направлять деньги, полученные от импортеров и производителей, на развитие перерабатывающих предприятий. В результате их стало больше, соответственно, обострился дефицит вторичного сырья. Наконец, в соответствии с изменениями в вышеупомянутое постановление, которые вступили в силу 25 октября 2013 г., госкомпания 35

29.11.2013 13:00:34

36

Q_1087_036-040.indd 36

ГО СРЕГУЛИР ОВА НИЕ

Беспокойники

Спокойствию на украинском топливном рынке с начала следующего года придет конец

12

12*

спроса и предложения бензина в Украине, млн т

11

12

12*

13*

2,7

2010

3,0 2,6

11

По данным Минэнергоугля. *Январь — октябрь.

Б аланс

3,2 3,0 10

3,7

9,0 4,6

2008 09

К сожалению, складывается впечатление, что спокойствие топливного рынка действует на законодателей, как красная тряпка на быка: время от времени на свет появляются различные инициативы по его регулированию. Как заявил председатель Комитета ВР по вопросам транспорта и связи Борис Колесников, сейчас Мининфраструктуры инициирует принятие законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания Государственного дорожного фонда”, предусматривающего повышение ставок акцизного налога на дизельное топливо до уровня акциза на бензин — EUR198 за 1 т. Ставку предложено сделать единой, без учета содержания серы. Сейчас, напомним,

4,2 4,0

переработки нефти в Украине, млн т

Новогодний “подарок”

4,3 4,3

О бъем

в этот результат: по неофициальной информации, новый собственник предприятия, компания “Роснефть”, планирует запустить его до мая 2014 г. Как на эти планы повлияет намерение гипотетического украинского инвестора выкупить 50-100% завода (о чем говорил Президент Украины Виктор Янукович в своем прошлонедельном телеинтервью), эксперты прогнозировать не берутся…

4,6 4,6

У

ходящий 2013 г. на отечественном рынке нефтепродуктов выдался, по большому счету, достаточно спокойным — колебание цен на моторное топливо на превышало 10-20 коп. за 1 л, что, с учетом их уровня, вполне вписывается в изменения конъюнктуры мирового рынка нефти. Начало зимы также не обещает особых ценовых потрясений. К концу ноября, по мере традиционного падения спроса на бензин в холодное время года, начали постепенно снижаться и цены, что говорит о достаточных запасах топлива у трейдеров (см. также “Средние розничные цены…” на стр.38). Более того, осенью было отмечено и некоторое оживление в сфере переработки сырья. Конечно, итоги января — октября 2013 г. все еще остаются отрицательными: объемы переработки уменьшились на 26% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (см. также “Объем переработки…”). Но вот результаты самого октября выглядят более вдохновляющими: по данным Минэнергоугля, объем нефтепереработки за позапрошлый месяц превысил 385 тыс.т, что почти на 36% больше, чем в октябре 2012 г. При этом, как отмечают аналитики, Лисичанский НПЗ еще не вносил своего вклада

11,1

Большинство опрошенных БИЗНЕСом участников рынка пока выжидают (возможно, ожидают подвоха от ГК. — Ред.). Тем не менее, по словам Владимира Ефимова, директора предприятия “Экологические системы №1” (г.Киев; производство сортировочных линий и сортировка отходов; с 2009 г.; 15 чел.), уже сейчас на рынке наблюдается повышение спроса на сортировочные линии. Регионам же будет интересна программа по закупке мусоровозов, поскольку мелкие игроки ввиду дефицита оборотных средств не в состоянии купить машину за 0,8-1,5 млн грн. Другой вопрос — появление новых игроков или расширение бизнеса. “У нас рынок уже занят перевозчиками, которые вряд ли будут заинтересованы в появлении новых конкурентов. К тому же в отсутствие экономически выгодных тарифов на услуги сортировочных линий им выгоднее возить мусор на полигон, чем на чужую сортировочную линию”, — считает Сергей Оливец, менеджер компании “Старт” (г.Луганск; вывоз отходов; с 2001 г.; 20 чел.). Кстати, самим “Укрэкоресурсам” на открытых в прошлом году собственных сортировочных линиях общей мощностью 65 млн т ТБО в год удалось переработать всего 4 млн т отходов. Во многом потому, что заинтересовать перевозчиков и найти места для установки контейнеров в Киеве оказалось не так уж просто. Впрочем, по мнению участников рынка, программа полезна в принципе, поскольку решение проблемы обновления парка мусоровозов будет стимулировать их развивать раздельный сбор и закупать сортировочные линии. Тем более что в будущем собираются запретить захоронение несортированных отходов на полигонах и увеличить соответствующие тарифы. Внедрение же сортировки позволит игрокам снизить транспортные расходы, как минимум, на 30% и дополнительно заработать на реализации вторсырья. СЕРГЕЙ КРАПИВА

10,2

Реакция

9,7

получила право приобретать и передавать в финансовый лизинг предприятиям специализированное оборудование и частично компенсировать им выплату процентных ставок по кредитам. Дмитрий Радионов говорит, что в 2015 г. вследствие увеличения доходов от собственной производственной деятельности (приблизительно до 200 млн грн.) на развитие именно системы сбора и сортировки ТБО госкомпания намерена выделить около 70 млн грн.

АЛЕКСЕЙ БАГНЮК

Компании и рынки

13*

Предложение (аналитические данные) Потребление (официальная статистика)

По данным ООО “Консалтинговая группа А-95”. *Январь — октябрь.

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 18:20:17

Q_1084_XXX_GreenDAY.indd 41

08.11.2013 11:48:40

Компании и рынки С редние

розничные цены на нефтепродукты в Украине в 2013 г., грн. за 1 л

11,25 11,00 10,75 10,50 10,25 10,00 9,75 9,50 9,25

А-95

Дизтопливо

08.01 04.02 25.02 18.03 01.04 07.05 03.06 08.07 05.08 02.09 07.10 04.11 25.11

согласно Налоговому кодексу, на дизельное топливо действуют четыре акцизные ставки в пределах EUR46-98 за 1 т. Причем чем меньше содержание серы в дизтопливе, тем ниже ставка налога. Таким образом государство стимулирует ввоз солярки, соответствующей более высоким экологическим стандартам. По расчетам Сергея Куюна, директора ООО “Консалтинговая группа А-95” (г.Киев; консалтинг в нефтегазовой сфере; с 1997 г.; 15 чел.), первым следствием повышения акциза в 2-4,3 раза станет рост розничных цен на дизтопливо до 11 грн. за 1 л, а может, и более: “Грубо говоря, каждый евро в акцизе прибавляет 1 коп. в розничной цене топлива”. Но это, по словам специалистов, еще не худшее следствие такого шага властей. Уравниловка в ставках налога станет замечательным стимулом для ввоза в Украину дешевой низкокачественной солярки, которую можно приобрести в Узбекистане, Таджикистане и на некоторых российских НПЗ (см. также “Бесконечная история” на стр.40). “Помимо роста дополнительных расходов, связанных с ростом цен, владельцам автомобилей грозят и куда большие неприятности. Заправку высокосернистой соляркой современный дизельный двигатель

По данным ООО “Консалтинговая группа А-95”.

может просто не перенести”, — отмечает г-н Куюн. Еще более сомнительным, по мнению экспертов, выглядит и обоснование необходимости резкого повышения ставок акцизного налога. Как следует из пояснений авторов законопроекта, дополнительные средства необходимы для увеличения поступлений на ремонт и строительство дорог. По словам г-на Колесникова, на эти

В тени Теневое производство нефтепродуктов в Украине продолжает нарастать. По словам Сергея Куюна, в основном кустарным способом производится бензин, поскольку акцизы на него втрое выше, чем на дизельное топливо, и маржа, получаемая за счет фальсификации, значительно выше. Так, по его подсчетам, в январе — сентябре 2013 г. объемы теневого производства уже достигли примерно 400 тыс.т, а по итогам года, скорее всего, этот показатель превысит 500 тыс.т (см. “Баланс…” на стр.36). “Это более 13% потребления бензина в Украине”, — отмечает он. Расчеты основаны на том, что за три квартала 2013 г. производство бензина сократилось на 43,4%, а дизельного топлива — на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. При этом импорт нефтепродуктов, который должен был “перекрыть” падение производства, не вырос, как это должно быть по логике, а даже снизился на 20%. Официальные же данные по потреблению показывают, что реализация бензина на внутреннем рынке за тот же период снизилась всего на 6%, а дизтоплива — на 4%. Но, как подчеркивает Сергей Куюн, “меньше ездить не стали, сократились легальные поставки нефтепродуктов на рынок”. Впрочем, это и неудивительно. Более года назад Минэнергоугля обнародовало данные, согласно которым в Украине работали 137 практически нелегальных мини-НПЗ, выпускающих топливные полуфабрикаты (см. на www.business.ua БИЗНЕС №16 от 16.04.12 г., стр.61-63). За год власти так и ничего и не сделали для решения этой проблемы.

38

Q_1087_036-040.indd 38

цели необходимо направлять примерно 40 млрд грн. ежегодно. При этом, как заявил премьер-министр Николай Азаров, в 2013 г. на ремонт и строительство дорог было направлено всего 16,9 млрд грн. Конечно, отечественные дороги находятся, мягко говоря, не в лучшем состоянии. По данным Государственного агентства автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”), только за 2013 г. количество ям на дорогах выросло более чем в 2,5 раза, их площадь увеличилась с 2,9 млн кв.м до 7,5 млн кв.м. Но, как полагает Геннадий Рябцев, заместитель директора по научной части НТЦ “Психея” (г.Киев; аналитические и маркетинговые исследования ТЭК; с 1996 г.; 27 чел.), разработчики проекта явно не разбираются в нынешней ситуации на рынке. Основными проблемами отсутствия средств на финансирование дорожного хозяйства сейчас являются уклонение некоторых операторов от уплаты налогов (см. “В тени”) и плохое администрирование акцизного налога на нефтепродукты. Специалист напоминает, что в 2010 г., когда у власти появилась идея объединить транспортный сбор с акцизным (при принятии Налогового кодекса), размер сбора за первую регистрацию транспортного средства был повышен в 7 раз. Иными словами, денег на содержание дорог должно было стать значительно больше. “Но в результате автодоры лишились даже минимальных поступлений — акцизный налог взимается в Общий фонд госбюджета и немедленно распределяется на выполнение социальных программ. Поэтому можно посоветовать авторам законопроекта уделить внимание созданию механизма распределения средств от акциза на нефтепродукты”, — резюмирует эксперт. Правда, по мнению г-на Рябцева, есть надежда, что проект не будет поддержан правительством и ВР учтет это: “Вряд ли Кабмин сейчас согласится с идеей значительного увеличения цен на дизельное топливо. Представьте, к каким последствиям это приведет для того же аграрного сектора”. Действительно, стоит вспомнить о том, что Мининфраструктуры “не впервой” выступать с подобными сомнительными инициативами. В начале апреля 2013 г. министр инфраструктуры Владимир Козак уже заявлял, что министерство подало на рассмотрение Кабмина законопроект об увеличении украинских ставок акцизного налога на нефтепродукты до европейского уровня (EUR466 за 1 т бензина и EUR375 за 1 т дизельного топлива).

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 18:20:20

Q_1087_XXX_RemyMartin.indd 39

29.11.2013 12:44:10

Компании и рынки

Бесконечная история Продление срока действия старых стандартов на топливо приобретает в Украине характер заезженной пластинки. Напомним, в середине лета этого года Минэкономразвития продлило срок “жизни” на украинском рынке стандарта Евро-3 на дизельное топливо до 1 ноября 2013 г. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №28 от 15.07.13 г., стр.47, 48). Тогда, как заявляли в министерстве, это было сделано в самый-самый последний раз, и объяснялось продление лишь необходимостью решить вопрос с загрузкой государственного Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который производит незначительные объемы дизельного топлива. И надо же такому случиться, что именно 1 ноября был обнародован приказ Минэкономразвития №1240 от 17.10.13 г., которым срок действия стандарта Евро-3 на дизельное топливо продлевается до 1 июля следующего года. Основания для такого решения все те же — необходимость загрузки мощностей Шебелинского ГПЗ. Как отметил Геннадий Рябцев, объяснением также является и наличие в Украине около 1 млн ед. специализированной техники, эксплуатируемой сельхозпредприятиями, автодорами, коммунальными предприятиями, железнодорожным транспортом, топливо для которой закупается непосредственно за бюджетные средства либо его закупка частично дотируется государством. Естественно, власти не хотят идти на дополнительные расходы, связанные с обеспечением этого транспорта более дорогой соляркой высоких экологических стандартов. Но само по себе продление стандарта, как считает эксперт, не является проблемой. Проблема в отсутствии механизма распределения дизельного топлива стандарта Евро-3 по госзаказу. Иными словами, не предусмотрены меры, препятствующие проникновению этой солярки в розницу.

Без спирта

Впрочем, возможным увеличением ставок акциза угрозы для топливного рынка Украины не ограничиваются. Как уже писал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №16 от 16.04.12 г., стр.64, 65), с 1 января 2014 г. вступает в силу норма Закона “О производстве и использовании моторного горючего с содержанием биокомпонентов”, в соответствии с которой добавление в продаваемый в стране бензин не менее 5% биоэтанола становится обязательным. Специалисты неоднократно подчеркивали, что в нынешнем виде это положение Закона приведет лишь к ухудшению качества топлива. Как отмечает Леонид Косянчук, президент Ассоциации “Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины” (г.Киев; 17 крупных операторов рынка нефтепродуктов; с 2010 г.), словосочетание “не менее” позволяет добавлять в бензин практически любое количество этанола со всеми вытекающими последствиями для двигателей автомобилей, 40

Q_1087_036-040.indd 40

не приспособленных к использованию смесевых бензинов. Кроме того, как выясняется за месяц до введения обязательного новшества, отечественные спиртозаводы не готовы произвести необходимое количество биоэтанола.

13 ноября министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий обратился в Комитет ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса и ядерной безопасности с письмом, в котором попросил поддержать законопроект №3146 от 30.08.13 г., предлагающий перенести на год введение требования об обязательном добавлении этанола в бензин. Как следует из пояснений Минэнергоугля, украинские производители этанола в следующем году будут в состоянии выпустить около 133 тыс.т такой продукции, тогда как, согласно норме об обязательном 5%-ном содержании этанола, потребуется почти на 100 тыс.т больше — около 230 тыс.т в год. В результате недостающее сырье придется импортировать.

Как поясняет Сергей Куюн, сейчас цена на отечественный биоэтанол составляет около 12 тыс.грн. за 1 т, на европейском же рынке он предлагается почти вдвое дешевле — по $800 за 1 т. Но при импорте сырья трейдерам придется заплатить акцизный налог (49,49 грн. за 1 дал 100%-ного спирта), поскольку биоэтанол является не чем иным, как дегидрированным этиловым спиртом. В результате, с учетом всех налогов и транспортной составляющей, импортный этанол обойдется торговцам топливом примерно в 1,5 раза дороже украинского. Это, по мнению эксперта, подвигнет и отечественные спиртозаводы увеличить отпускные цены. По мнению экспертов нефтерынка, “биоэтанольный” фактор, при самом неблагоприятном сценарии, может спровоцировать рост цен на бензин на 4 грн. за 1 л. Недостаток биоэтанола может повлечь за собой дефицит предложения топлива в целом, который наряду с прочими факторами станет причиной взлета цен. А вот главный лоббист принятия нормы об обязательном добавлении спирта в бензины — Минагрополитики — продолжает засыпать информационное поле парадоксально оптимистическими заявлениями. В частности, как заявил директор Департамента инженерно-технического обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения министерства Александр Григорович, Украина уже соблюдает норму о 5%-ном содержании биоэтанола. По его словам, в январе — сентябре 2013 г. в Украине произведено 729 тыс.т бензина, а биоэтанола только государственными спиртозаводами — 36,4 тыс.т (что и составляет около 5%). Иными словами, в Минагрополитики начали просто подменять понятия, упорно игнорируя тот факт, что с нового года 5% спирта должно быть в любом бензине, реализуемом на внутреннем рынке. Расчеты Минагрополитики имели бы право на жизнь, если бы норма о 5%-ном содержании была установлена только для отечественного топлива (кстати, законопроект с таким предложением, действительно, зарегистрирован в сентябре 2013 г. под №3230). Но, как говорят специалисты, такая инициатива, устанавливающая неодинаковые требования к отечественным товарам и товарам зарубежного производства, вряд ли найдет поддержку в сессионном зале. МИХАИЛ ДИКАЛЕНКО

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 18:20:21

Q_1085_XXX_Tigran.indd 37

14.11.2013 11:58:09

Компании и рынки

Под стекло Предприниматели хотят заставить законодателей установить единую процедуру общественного контроля за деятельностью органов власти

В

середине ноября члены общественного совета при Госпредпринимательстве Валерий Ветров, Анастасия Баклан, Борис Платкевич и Юрий Папировый представили законопроект об общественном контроле (далее — законопроект), призванный определить принципы, формы и процедуру контроля за деятельностью госорганов и органов местного самоуправления со стороны предпринимательских объединений и СМИ. Законопроект — часть разрабатываемой ими же Концепции предоставления бизнесу правовых механизмов для участия в формировании и реализации госполитики в сфере развития предпринимательства (далее — Концепция). Предполагается, что 42

Q_1087_042-044.indd 42

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

И Н И Ц И АТ И ВА

после обсуждения в бизнес-среде продвижением законопроекта и связанных с ним проектов нормативно-правовых актов займется Госслужба, для чего там создана рабочая группа под руководством заместителя председателя Госпредпринимательства Олега Шейко.

Чего хочется

Ни для кого не секрет, что в Украине низкое качество государственного менеджмента, нелишнее чему свидетельство — внезапное отступление от провозглашенного курса на ассоциацию с ЕС (см. стр.10, а также на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.14, 16) и, как следствие, евромайданы по всей

стране. Происходит так чаще всего потому, что наши государственные чиновники и служивые рангом помельче привыкли поступать так, как старший приказал. Хотя, казалось бы, в Украине имеется система сдержек и противовесов, подразумевающая общественный контроль за деятельностью органов власти и предназначенная для того, чтобы опускать их с небес на землю. Например, согласно Закону “Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности” (далее — “регуляторный” Закон), органы власти должны соблюдать процедуру предварительного обсуждения с предпринимательскими объединениями проектов регуляторных актов (РА), а законы “Об обращениях граждан”, “Об общественных объединениях”, “О доступе к публичной информации” и другие дают им право обращаться с запросами к чиновникам, получать от них необходимые сведения, выдвигать предложения и т.п. В свою очередь, Кабмин постановлениями №996 от 03.11.10 г. и №526 от 18.05.11 г. регламентировал процедуру участия региональных советов предпринимателей (в Киеве, Севастополе, АРК и областных центрах. — Ред.) и прочей общественности в формировании и реализации госполитики. Но, как отмечает Валерий Ветров, в недавнем прошлом глава представительства Госкомпредпринимательства в Николаевской области, существующая система сбоит. По его мнению, причина в том, что органы власти относятся к делу формально: те же советы в областях, как правило, состоят из представителей бизнеса, приближенных к чиновниками, а потому не способны эффективно защищать интересы всех предпринимателей. К тому же законодательство не обязывает власти создавать эти советы непосредственно на местах. В результате РА принимаются без учета позиции бизнеса, изобретаются местные порядки и правила выдачи разрешений, а госсредства для развития предпринимательства используются неэффективно. Сами же представители бизнесобъединений, опрошенные БИЗНЕСом, говорят, что сейчас повлиять на чиновников они могут только через суд и органы прокуратуры. Помимо этого и сами общественники, зачастую преследующие различные цели, не всегда умеют договориться между собой. В результате в диалоге с властями у них нет единой позиции, и это осложняет принятие решений в пользу предпринимателей. Свидетельство тому — многолетний конфликт по поводу внесения изменений в специальное законодательство относительно грузо- и пассажироперевозок автомобильным транспортом (см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.54, 55)

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 19:03:10 Uhr

Компании и рынки

Ориентировочная схема осуществления общественного контроля* за деятельностью госорганов и местных властей Решение (предложения, выводы)

Субъект общественного контроля

Плановый мониторинг

Внеплановый мониторинг**

Изучение опубликованных официальных документов, отчетов, публикаций в СМИ

Общественное расследование

Запрос относительно вопросов, имеющих общественный интерес

Госорган, орган местного самоуправления

Рассмотрение (в течение 30 календарных дней)

Публикация результатов рассмотрения

Запрос в орган власти, обращение в правоохранительные органы

Публичный отчет должностных лиц, субъекта властных полномочий

Соцопрос Публикации в СМИ Общественная экспертиза и обсуждение проектов РА и планов

*При наличии конфликта интересов участие общественных организаций в осуществлении общественного контроля запрещается. **Проводится по обращению физических и юридических лиц.

Обсуждения, общественные слушания, дебаты

БЛИЦ-ОПРОС БИЗНЕСа

Будет ли эффективной система общественного контроля за деятельностью органов власти?

Pro Contra Виктор Мороз (28), генеральный директор, управляющий партнер юридической компании “Правовая гильдия “ВикториАл” (г.Киев; с 2010 г.; 9 чел.): — Отдельные субъекты общественного контроля и общественные советы при госорганах и органах местного самоуправления действуют и сейчас. Предлагаемый законопроект существенно расширяет арсенал инструментов, которыми они смогут воспользоваться. Допускаю, что в случае принятия соответствующего Закона некоторые субъекты общественного контроля будут злоупотреблять его нормами, что должно пресекаться самой предпринимательской общественностью. Безусловно, нормы данного законопроекта в части реагирования чиновников на запросы общественных организаций имеют сходство с требованиями Закона “Об обращениях граждан”. Но логика разработчиков законопроекта вполне объяснима, поскольку они пытались систематизировать нормы, регламентирующие вопросы общественного контроля. Тем более что положения законопроекта достаточно подробно регулируют данную деятельность.

Оксана Кобзар, партнер юридической фирмы FELIX (г.Киев; с 2006 г.; 14 чел.)

— Гражданину, в том числе и предпринимателю, не нужно никакого разрешения, чтобы требовать отчета у чиновников. Права на контроль за их деятельностью содержатся во множестве законов, просто власти их ни во что не ставят. В нашей практике за последние два года было около пятидесяти судебных процессов, связанных с отказами предоставить нам информацию о расходовании бюджетных средств. Это при том, что право получать такую информацию гарантировано не только Законом “О доступе к публичной информации”, но и бюджетным законодательством. Мое право как адвоката тоже особым образом гарантировано Законом “Об адвокатуре” и обеспечено ответственностью чиновников за отказ. И, несмотря на это, я постоянно сужусь с Укргосреестром, ГАИ, органами доходов и сборов. Что касается общественных организаций, то ст.21 Закона “Об общественных объединениях” предоставляет им право обращаться к чиновникам с предложениями, замечаниями, заявлениями, ходатайствами, жалобами, получать от них публичную информацию, участвовать в разработке проектов нормативных актов. Но эта норма, как и соответствующие нормы других законов, не работает, потому что чиновников никто не принуждает их исполнять. А посему принятие еще одного закона не будет мотивировать бизнес.

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_042-044.indd 43

43

29.11.2013 19:03:12 Uhr

Компании и рынки и разработки законопроекта о такси (см. на www.business.ua БИЗНЕС №16-17 от 22.04.13 г., стр.47-49).

Как видится

Разработчики законопроекта предлагают в специальном Законе определить единую процедуру общественного контроля за деятельностью органов власти сверху донизу. Осуществлять его предполагается через общественные советы при этих органах (субъекты общественного контроля), в состав которых могут быть избраны представители профессиональных и других организаций. При этом органам власти запрещается вмешиваться в деятельность советов. Документом предлагается законодательно закрепить формы проведения так называемого планового и внепланового мониторинга, а также обязанность чиновников реагировать на результаты этого мониторинга (см. “Ориентировочная схема…” на стр.43). При этом юристы, анализировавшие законопроект, отмечают в нем ряд недоговоренностей и явных перехлестов. Например, Оксана Кобзар, партнер юридической фирмы FELIX, говорит, что презумпция добросовестности чиновников (в законопроекте она отнесена к принципам общественного контроля. — Ред.) противоречит концепции, заложенной в Кодексе административного судопроизводства, согласно которой не жалобщик или истец обязан доказывать неправомерность своего поведения, а субъект властных полномочий — законность своих действий или бездействия. Авторы законопроекта, с одной стороны, обязывают субъектов общественного контроля не вмешиваться в деятельность органов власти и не подменять собой контролирующие органы, а с другой — дают право общественникам в ходе осуществления мониторинга посещать должностных лиц, входить в помещения органов власти и подведомственные объекты. Помимо этого, видимо, копируя законодателей, разработчики документа не конкретизировали ответственность должностных лиц органов власти за нарушение законодательства об общественном контроле. Это предлагается сделать путем принятия отдельного закона. Впрочем, и сами разработчики признают, что законопроект еще “сырой”. “Для нас сейчас важен не столько документ как таковой, сколько идея контроля, которую необходимо внедрить в сознание предпринимателей”, — говорит Валерий Ветров. ОЛЕГ ВАЧАЕВ

П роекты Концепции, законопроектов и подзаконных актов — на www.business.ua 44

Q_1087_042-044.indd 44

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“Мы пытаемся создать условия для предотвращения злоупотреблений”, — утверждает Валерий Ветров (49), эксперт по вопросам регулирования предпринимательской деятельности, соавтор законопроекта — За рубежом бизнес-ассоциации преимущественно формируют правила допуска на тот или иной рынок и занимаются лоббированием. Ваш же законопроект призван расширить права наших объединений, вплоть до фактического проведения проверок деятельности госорганов…

— В соответствии с Концепцией мы планируем подготовить также и законопроект о саморегулирующихся организациях. Но, учитывая специфику регулирования бизнеса в Украине, мы считаем важным формирование системы сдержек и противовесов в виде общественного контроля. Мы не хотим дублировать контролирующие органы, а пытаемся за счет внедрения механизмов этого контроля создать условия для предотвращения злоупотреблений и коррупции, обеспечивать деятельность должностных лиц органов власти с учетом интересов предпринимателей. А самое главное — добиться практического исполнения властями требований законодательства по развитию бизнеса в любой точке Украины.

— Нередко при обсуждении проектов РА предприниматели не могут повлиять на власти вследствие конфликта интересов. Законопроект же предполагает неучастие в осуществлении контроля, когда он налицо…

— На мой взгляд, конфликта интересов, т.е. личной заинтересованности отдельных групп предпринимателей, при проведении публичного обсуждения проектов РА не может быть в принципе, поскольку данные документы регулируют нормы и правила жизнедеятельности целых отраслей или сфер бизнеса (спорное утверждение. — Ред.). Другой вопрос — конкретные нормы этих законопроектов, проектов постановлений Кабмина и т.п., по которым представители отраслей не могут договориться между собой. Такие случаи действительно есть. Наш законопроект как раз предоставляет больше прав и обязанностей предпринимателям, которые еще должны научиться их использовать, чтобы искать компромисс не только с властями, но и друг с другом…

— …для этого уже существует процедура, содержащаяся в “регуляторном” Законе. Тем не менее предприниматели утратили к ней интерес…

— Сейчас ст.25 этого Закона предусматривает лишь два основания для непринятия РА, когда соответствующий проект не содержит анализа регуляторного влияния и не был обнародован. Причины эти — чисто формальные, и суды нередко отказывают предпринимателям в признании недействительным того или иного решения, например, местных властей, потому что вышеназванные основания были соблюдены, не вникая в суть того же регуляторного влияния. Мы же предлагаем ужесточить процедуру подготовки и обсуждения проектов РА. Несоблюдение этого требования также должно являться основанием для непринятия регуляторного акта.

— Согласно законопроекту, чиновникам дается право (не обязанность!) знакомиться с результатами общественного контроля. Вместе с тем в течение 30 дней после оформления их результатов они обязаны (а не имеют право) их рассмотреть. Почему так?

— Это две разные нормы. В первом случае речь идет о том, что в процессе реализации общественного контроля представители органов власти имеют право принимать в нем участие, знакомиться с результатами, выводами и т.д. Во втором случае подразумевается обязательная реакция на обращения по результатам общественных расследований, мониторингов и т.д.

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 19:03:12 Uhr

Q_1087_XXX_DneprAvia.indd 45

29.11.2013 12:44:28

Компании и рынки

ЭКСПАНСИЯ

Полет в просвет Крупнейшие зарубежные лоукостеры готовы прийти в Украину. Но на определенных условиях

Н

а прошлой неделе в ходе вильнюсского саммита “Восточного партнерства” было парафировано Соглашение между ЕС и Украиной об Общем авиационном пространстве (так называемый договор об “Открытом небе”). Участие в данном Соглашении (если оно будет подписано и вступит в силу) эксперты авиарынка называют одним из основных условий прихода в страну крупнейших зарубежных лоукостперевозчиков (о нынешней ситуации см. “Кто на рынке” на стр.47). Такого же мнения придерживаются и чиновники. “Присоединение Украины к свободному авиационному пространству создаст дополнительные возможности для открытия рейсов по новым направлениям как для украинских, так и для зарубежных авиакомпаний. Это создаст

конкуренцию, что позволит повысить качество авиауслуг и снизить стоимость перелетов”, — отмечает вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул. “Открытое небо” позволит авиакомпаниям получить беспрепятственный доступ к маршрутам между странами и внутри Украины. Сейчас этот вопрос регулируется межправительственными соглашениями. Например, крупнейший европейский бюджетный перевозчик, ирландская Ryanair, напрямую связывает начало полетов в Украину с присоединением страны к Общему авиационному пространству. Но, как выяснилось из переговоров Ryanair с тремя украинскими аэропортами осенью этого года, одного лишь свободного доступа для прихода к нам крупных лоукостеров недостаточно.

Во-первых, бюджетные авиаперевозчики хотят получить значительные скидки на аэропортовые сборы. “Крупные лоукостеры нуждаются в больших скидках. Аэропорты же могут их предоставить при значительном пассажиропотоке, которого в Украине нет”, — поясняет Денис Костржевский, председатель совета директоров коммунального предприятия “Международный аэропорт “Киев” (Жуляны)”. Например, если обычная ставка пассажирского сбора в аэропорту составляет $15-17, то Ryanair просит для себя втрое меньшую. Аэропорту же, чтобы безболезненно пойти на такую скидку, нужен пассажиропоток хотя бы на уровне 5 млн чел. в год. Кроме того, механизма предоставления таких скидок пока не существует. Напомним: еще в конце января этого года вступил в силу приказ Мининфраструктуры №745 от 19.12.12 г., согласно которому руководители отечественных аэропортов получили право предоставлять отдельным авиакомпаниям скидки к предельным ставкам сборов в размере до 80% (см. на www.business.ua БИЗНЕС №5 от 04.02.13 г., стр.64-66). Проблема лишь в том, что приказ не содержит критериев предоставления аэропортом конкурентных преимуществ отдельным авиакомпаниям. Как удалось выяснить БИЗНЕСу,

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“Серьезных лоукост-перевозчиков сейчас в Украине нет”, — полагает Алексей Кочанов (41), генеральный директор ГП “Международный аэропорт “Борисполь” (г.Борисполь, Киевская обл.; с 2011 г.; 4,5 тыс.чел.)

— Насколько известно БИЗНЕСу, аэропорт “Борисполь” обратился в Мининфраструктуры за разъяснениями относительно критериев, по которым аэропорт может предоставлять скидки отдельным авиакомпаниям…

— “Борисполь” совместно с Мининфраструктуры разработал программу мотивации авиакомпаний, которая включает и четкие критерии применения понижающих коэффициентов к аэропортовым сборам в размере до 80%. Она будет действовать как для авиакомпаний, уже осуществляющих свою деятельность в “Борисполе”, так и для тех, которые только планируют совершать рейсы в наш аэропорт. Дифференцированная система скидок будет учитывать объемные показатели перевозчика, категории пассажиров, которые он перевозит через наш аэропорт (прямые или транзитные). Также предусмотрены специальные программы для дальнемагистральных 46

Q_1087_046-047.indd 46

рейсов — при открытии новых рейсов, а также для новых авиакомпаний. Таким образом, каждая авиакомпания в зависимости от модели развития сможет воспользоваться специальными условиями (коэффициентом скидок).

— Не так давно крупнейший европейский лоукостер Ryanair провел переговоры с

рядом украинских аэропортов. Заинтересован ли аэропорт “Борисполь” в привлечении этого перевозчика?

— Действительно, на отечественный рынок планируют выйти серьезные игроки сектора низкобюджетных авиаперевозок. Однако полномасштабная реализация в Украине перевозок лоукост-сегмента может быть осуществлена только после вступления в силу договора с ЕС об “Открытом небе”. В аэропорту, конечно, поддерживают либерализацию воздушного пространства. Безусловно, привлечение крупнейших бюджетных авиаперевозчиков, таких как Ryanair или EasyJet, откроет новый формат предложений, который пока на рынке Украины отсутствует. Как известно, в Украине в основном работают так называемые “гибридные” перевозчики (т.е. сочетающие в себе черты традиционных и бюджетных. — Ред.), а вот серьезных игроков на рынке лоукост-перевозок сейчас в стране нет.

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 18:43:23

Компании и рынки соответствующие разъяснения пока были даны, что называется, в индивидуальном порядке, государственному хабу “Борисполь” (см. “Блиц-интервью” на стр.46). В то же время, как заявил около полугода назад первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко, министерство готово к введению общегосударственной программы мотивации, предусматривающей серьезные скидки для международных лоукостеров, желающих работать в украинских аэропортах, но ее пока нет. Как нет и изменений в приказ, согласно которым максимальная скидка на сборы может предоставляться именно бюджетным перевозчикам. Во-вторых, согласно нормативным документам, бюджетный авиаперевозчик не может реализовывать так называемые безвозвратные билеты (билеты по самым низким ценам с условием того, что в случае отказа от полета пассажир может претендовать лишь на возврат размера аэропортовых сборов, но не стоимости самого перелета). Но именно благодаря предоставлению им такого права лоукостеры могут обеспечить максимальную загрузку салона на ранних этапах реализации билетов на рейс и гарантировать достижение его рентабельности. Кстати, крайнюю

Кто на рынке Сейчас в Украину совершают рейсы восемь компаний-лоукостеров — Wizzair, flydubai, Pegasus Airlines, Norwegian Shuttle Air, EuroLOT, Vueling Airlines, Air One и Meridiana fly. Режим работы трех последних можно охарактеризовать, скорее, как тестовый. Например, испанский бюджетный перевозчик Vueling Airlines начал перелеты между Киевом и Барселоной в конце мая 2013 г. и прервал их в сентябре. Планируется, что в декабреянваре, в новогодний “пиковый” сезон, эта компания выполнит еще несколько рейсов, а регулярные полеты начнутся с апреля 2014 г. Итальянская Air One осуществляла перелеты по маршруту Катания — Киев с июня по сентябрь с частотой один раз в 10 дней. С июня этого года еженедельное сообщение между Киевом и островом Сардиния установила итальянская Meridiana fly. Лидирующие же позиции в бюджетном сегменте занимает базирующаяся в Украине “дочка” венгерской Wizzair, ООО “Авиалинии “Визз Эйр Украина” (г.Киев; с 2008 г.; около 100 чел.), которая выполняет рейсы из четырех украинских аэропортов по 27 направлениям в 11 стран (летом этого года, по оценкам Госавиаслужбы, занимала около 8% украинского рынка авиаперевозок). Следующая за ней арабская flydubai (г.Дубай, ОАЭ; с 2008 г.; 28 самолетов) выполняет два ежедневных рейса Киев — Дубай. Если говорить о планах, то в конце ноября о создании дочернего лоукостера заявил крупный израильский авиаперевозчик El Al: компания UP должна с марта 2014 г. начать полеты из Тель-Авива в европейские города, в том числе и в Киев. значимость этой проблемы хорошо иллюстрирует пример РФ, подписавшей договор об “Открытом небе” еще 21 год назад, но так и не привлекшей массово на свой рынок ведущих мировых лоукостеров. В конце ноября министр транспорта России Максим Соколов пообещал, что система продажи невозвратных авиабилетов появится в стране уже в следующем году.

При этом Федеральная антимонопольная служба РФ уже выступила с предложением, что невозвратные билеты должны быть, как минимум, на 25% дешевле возвратных на тот же рейс. Что же касается Украины, то вышеперечисленные проблемы вполне под силу оперативно решить на уровне Кабмина. ЭЛИНА МОСКОВЧУК

реклама

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_046-047.indd 47

47

29.11.2013 18:43:23

Компании и рынки

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Наших прут Российские металлурги “выталкивают” украинских со своего рынка

средних цен при экспорте украинского арматурного проката в 2012 г. по странам, USD за 1 т

П оставки

стальных прутков из Украины в страны ТС, тыс.т

В Азербайджан

964

В Россию

Свои претензии российские металлурги аргументируют также тем, что в первом полугодии 2013 г. маржа в цене украинской арматуры превышала размер минимально допустимой в ТС демпинговой маржи и достигала 12,6%. Но большинство аналитиков напоминают, что арматурный прокат — традиционно “опошливаемый” вид продукции на российском рынке (а теперь

575

700 650 600

740

750

Демпинг?

1031

Д инамика

ТС в первом полугодии 2013 г. составила 95,6%, тогда как в среднем в 20102012 гг. держалась на уровне 75,3%.

737

В

начале года БИЗНЕС писал (см. на www.business.ua №8 от 25.02.13 г., стр.60, 61) о намерениях российских металлургов ограничить поставки украинской арматуры на рынок Таможенного союза (ТС). В конце года соседи принялись реализовывать этот план. Причем действуют они очень осторожно, чтобы никакая ВТО не подкопалась. 20 ноября антидемпинговое расследование в отношении ввоза стальных прутков из Украины возбудил не российский национальный, а наднациональный регулирующий орган ТС — Евразийская экономическая

В Ирак

550 500 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 По данным агентства “Металл-Курьер”.

комиссия (ЕЭК). Хотя инициировали его исключительно российские метпредприятия (ОАО “Евраз Объединенный Западно-Сибирский МК”, ОАО “Нижнесергинский метизно-металлургический завод”, ОАО “Челябинский МК”, ОАО “Северсталь” и ОАО “Магнитогорский МК”). По их данным, в 2012 г., по сравнению с 2010 г., импорт украинских стальных прутков в ТС увеличился на 69%, а за первое полугодие 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — на 86,4%. При этом доля поставок прутков из Украины в общем объеме импорта на территорию 48

Q_1087_048-049.indd 48

2010

11

12

12*

13*

*Январь — сентябрь.

По данным международной юридической фирмы Integrites.

уже и на рынке ТС). И дело тут вовсе не в демпинге украинских сталеваров. “Цены поставок украинских прутков — рыночные, в демпинге никто не заинтересован. Украинские экспортеры при формировании цен ориентируются на конъюнктуру российского и мирового рынков”, — утверждает Владимир Терловой, руководитель направления “Металл Эксперт Консалтинг” информационноаналитического агентства “МеталлКурьер” (г.Днепропетровск; с 1994 г.; 300 чел.). “История вокруг украинской арматуры, которая поставляется по якобы демпинговым ценам, началась еще

летом 2002 г., — вспоминает Евгений Тимошенко, руководитель департамента риск-менеджмента международной юридической фирмы Integrites (г.Киев; офисы в СНГ, Великобритании; с 2005 г.; 177 чел.). — Мы считаем, что прямых доказательств демпинга недостаточно. А говорить о субсидировании украинских металлургов (например, в контексте недавнего меморандума о взаимопонимании между металлургами и правительством; см. на www.business.ua БИЗНЕС №30-31 от 05.08.13 г., стр.52-54. — Ред.) не совсем корректно ввиду невысокой пока отдачи от подобных инициатив”.

Причина и следствия

Основная причина “выталкивания” украинцев — естественное желание “заявителей” сохранить свою долю на растущем и в то же время высококонкурентном рынке. “Потребление стальных прутков в России за 2010-2012 гг. возросло на 30% и достигло докризисного уровня — 12,7 млн т, — подсчитал Иван Дзвинка, аналитик инвестиционной компании Eavex Capital (г.Киев; с 1994 г.; 25 чел.). — В 2013 г. ожидается прирост потребления на 6% — до 13,5 млн т, а в 2014 г. этот показатель увеличится еще на 3-5%”. Поддерживает коллегу Андрей Попов, директор по развитию компании Kreston GCG: “Положительный тренд задан достаточно большими объемами строительства и инфраструктурными проектами в России. Планируемая модернизация Транссиба, Байкало-Амурской магистрали, а также строительство Центральной кольцевой автодороги с использованием средств из Фонда национального благосостояния РФ, полученных от торговли углеводородами, усилят этот тренд”. Собственно, доля украинских поставок в общем объеме потребления прутков в ТС составляет 7-9% (см. “Поставки…”). Вот на эту-то долю и претендуют владельцы российских сортопрокатных мощностей. В текущем году суммарный ожидаемый объем производства арматуры на новых российских заводах составит 400600 тыс.т. При этом общая годовая мощность производств, которые будут запущены в ближайшие несколько лет, составит около 2,6 млн т арматуры в год. Ожидаемый арматурный профицит не на шутку беспокоит представителей заводов-заявителей. “Вводимые в России новые сталепрокатные мощности создадут избыток предложения и отберут часть рынка у других действующих поставщиков, — прогнозирует г-н Терловой. — При этом возможности для экспорта “лишней” металлопродукции из России минимальны”.

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 14:34:06 Uhr

Компании и рынки Если по результатам антиукраинского расследования будут введены какиелибо ограничения, то это, по мнению г-на Терлового, приведет не только к сокращению украинских поставок арматуры, но и к повышению цен на рынке РФ (на фоне стабильности и даже снижения цен мирового рынка). “Это, в свою очередь, негативно скажется на металлопотреблении, темпы роста которого в России замедлятся”, — резюмирует Владимир Терловой. Что касается долгосрочной перспективы развития ситуации, то некоторые эксперты предполагают, что рост электросталеплавильных мощностей России спровоцирует дефицит и подорожание основного сырья — металлолома. Поэтому украинским металлургам в ближайшее время на рынке ТС “светят” лишь поставки недорогой заготовки для переката в арматуру в качестве замены дорогому лому. К слову, ранее подобная переориентация произошла на рынках Ливана и Египта, которые сейчас покупают у нас не арматуру или катанку, как в середине 2000-х годов, а квадратную заготовку. “Имея более низкую себестоимость, украинские вертикально

Аналитик — о давлении Андрей Попов (28), директор по развитию компании Kreston GCG (г.Киев; аудиторские услуги; с 2001 г.; 49 чел.): — Антидемпинговое расследование, начатое ЕЭК 20 ноября, совпало по времени с оживленными дебатами по поводу подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это можно расценивать как своего рода давление со стороны России (вслед за недружественными действиями в отношении кондитерской, молочной и трубной продукции). Также не исключено, что возможная проблема с экспортом арматуры в Россию оказала влияние на позицию украинского руководства, которое “притормозило” евроинтеграционные процессы. Ведь в случае принятия заградительных мер по арматуре большие потери понес бы холдинг Рината Ахметова “Метинвест” — один из крупнейших налогоплательщиков Украины. интегрированные предприятия смогут поставлять заготовку на мировой рынок (в том числе в Россию), — заверяет г-н Терловой. — Таким образом, доля полуфабрикатов в украинском экспорте металлопродукции продолжит увеличиваться”. Естественно, подобная кооперация не так уж выгодна отечественным сталеварам. “Сокращение маржи для предприятий “Метинвеста” и “АрселорМиттал Кривой Рог”, которые активно осваивают значительные инвестиции,

означает увеличение сроков окупаемости”, — прогнозирует Евгений Тимошенко. К тому же, проводя аналогии с Турцией, где украинская квадратная заготовка постоянно конкурирует с металлоломом, отечественные эксперты прогнозируют, что поставки полуфабрикатов в ТС будут нестабильными, слабо прогнозируемыми и будут носить спекулятивный характер (см. на www.business.ua БИЗНЕС №21 от 27.05.13 г., стр.60, 61). НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

реклама

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_048-049.indd 49

49

29.11.2013 14:34:07 Uhr

Компании и рынки

Ядерная комба П

о функциональным возможностям и производительности смартфоны скоро сравняются не только с планшетными компьютерами, но и с ноутбуками. Во второй половине ноября тайваньская компания MediaTek объявила о запуске нового 8-ядерного процессора для смартфонов — MT6592. Особенность этого устройства в том, что все его восемь центральных ядер могут работать одновременно. Как отмечает разработчик, в уже существующем на рынке 8-ядерном процессоре Exynos 5 (от разработчика ARM) эта функция реализована не полностью. По сути, Exynos 5 включает в себя два процессора, каждый из которых содержит четыре ядра. Эти 4-ядерные процессоры отличаются разной производительностью и разным энергопотреблением. В MediaTek утверждают, что MT6592 обеспечит большую по сравнению с конкурентом плавность в играх, ускорит работу приложений в режиме многозадачности и переключение между ними, а также обеспечит максимально плавный веб-серфинг. При этом помимо центральных ядер новый процессор имеет четыре графических ядра, что позволяет графической подсистеме поддерживать воспроизведение видео с разрешением Ultra HD. Поскольку MediaTek собственными производственными мощностями не обладает, изготовлением MT6592 займется известный тайваньский производитель полупроводников — компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Разработчик же ведет переговоры с производителями смартфонов, проявившими интерес к новинке — Huawei, Lenovo и ZTE. Ожидается, что первые смартфоны с новым процессором появятся в продаже в конце 2013 г.

50

Q_1087_050-051.indd 50

Пикселент В

ноябре на украинском рынке появился новый смартфон Nokia Lumia 1020. Анализировать функционал нового гаджета смысла не имеет — он вполне стандартный для смартфонов этого класса. Интересно другое — на мировом рынке Lumia 1020 уже успел получить прозвище “убийца компактных фотоаппаратов”. Финской компании не впервой выводить на рынок продукцию с камерами высокого для “умных телефонов” уровня — ими были

оборудованы и другие премьеры 2013 г.

(Lumia 920 и Lumia 925). Но в новой модели Nokia явно решила сама себя переплюнуть — в смартфоне установлена камера, объединяющая большую 1/1,5-дюймовую матрицу с разрешением 41 Мп, оптику с высокой светосилой, оптический 3-кратный зум и возможность оптической стабилизации кадра. Сюда можно добавить и несколько нехарактерную для мобильных устройств ксеноновую вспышку (предназначенную для генерации мощных импульсов света, близких по цветовой температуре к солнечному). Благодаря разрешению снимков пользователь сможет вырезать нужный фрагмент из фото и увеличить его, не опасаясь ухудшения качества. При этом в гаджете используется функция “двойного кадра” (dual capture), с помощью которой одновременно делается фотография высокого разрешения (38 Мп) и снимок разрешением 5 Мп, который легко загрузить на страницы социальных сетей. Кроме того, функция видеосъемки в режиме Full HD позволяет делать вполне пристойные ролики с массовых мероприятий. В украинских интернет-магазинах Nokia Lumia 1020 предлагается по 6777 грн.

Game offer Накануне рождественского ажиотажа на рынке мультимедийных консолей два “монстра” развернули настоящую “гонку вооружений”. Практически одновременно в продажу поступили новые игровые приставки Sony PlayStation 4 и Xbox One от Microsoft. Обе корпорации уже успели выступить с заявлениями о том, что за первые сутки реализации им удалось продать по 1 млн новых гаджетов.

Р

елиз PlayStation 4 состоялся 15 ноября 2013 г. — приставка поступила в продажу в США по $399,99. К концу месяца PS4 появилась в Канаде и на рынках европейских стран (цена — EUR399). По сравнению с PlayStation 3 в приставке установлен более мощный процессор X86 CPU от AMD, что позволило улучшить качество графики. Основным же отличием PS4 от предшественниц можно считать активное использование “облачных” технологий, благодаря чему пользователи смогут записывать фрагменты игр и делиться ими в социальных сетях. Кроме того, разработчики ушли от принципа одна консоль — один аккаунт владельца. Введена новая схема работы с учетными записями, предусматривающая одновременный вход нескольких пользователей (multi-user simultaneous logins) и позволяющая сразу нескольким игрокам использовать одну консоль для входа под своими аккаунтами. Впрочем, как уже подсчитали эксперты, Sony практически не получает прибыли от продажи новых приставок. Скорее всего, основные поступления ожидаются от реализации игр, разработанных специально для консоли (так было и с PlayStation 3), но их

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 12:24:01

Инновинки

Memory all В

середине ноября компания Toshiba Electronics Europe представила новую версию карты памяти FlashAir, которую уже успели назвать “революцией” на рынке гаджетов. В отличие от большинства существующих мобильных информационных накопителей, новая Toshiba FlashAir емкостью 32 ГБ стандарта SDHC позволяет не просто сохранять данные, но и автоматически дублировать их с устройства (где она установлена) на другие гаджеты пользователя — смартфон, планшет или компьютер. Но главное даже не это — в FlashAir предусмотрена функция пересылки данных в “облачное” хранилище пользователя на ресурсе компаниипроизводителя. Функция реализована посредством технологии, позволяющей карте подключаться сразу к двум беспроводным сетям через

роутер или персональный компьютер по протоколу Wi-Fi802.11n, который повышает скорость передачи данных. Как заявляют разработчики, устройство заинтересует прежде всего владельцев цифровых камер, которым требуется быстрый и простой способ делиться фотографиями и видеозаписями с друзьями, выкладывать их в онлайн-хранилища и социальные сети и передавать на другие устройства. Кстати, в компании Toshiba предусмотрели возможность “модернизации” для уже существующих карт FlashAir-класса емкостью 8 и 16 ГБ. Программное обеспечение можно обновить с помощью средства Firmware Update Tool на сайте компании. О дате запуска производства новой 32-гигабайтной карты и ее ориентировочной стоимости разработчик пока не сообщает.

пока всего 15, так что в ближайшем будущем следует ожидать массового выхода новых программных продуктов под PS4. Появление Sony PlayStation 4 на украинском рынке ожидается в начале следующего года. Пока же авторизованные интернет-магазины открыли предпродажу приставки по 4599 грн. (с 12-месячной гарантией производителя). Всего на неделю с выводом новой игровой консоли отстала от конкурента компания Microsoft, зато она взяла широтой охвата: реализация приставки Xbox One началась 22 ноября в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и странах еврозоны. Гаджет был предложен по $499, EUR499 или столько же фунтов стерлингов. Впрочем, как заявили в Microsoft, относительно высокая цена объясняется установкой в консоли улучшенной версии контроллера движения Kinect с сенсором распознавания голоса. Кроме того, корпорация позиционирует Xbox One не просто как игровую приставку, а как домашний центр цифровых развлечений. В консоли предусмотрена возможность работы со сторонними программами (в частности, Skype), поддержка технологии WiFi Direct и 802.11n (гигабитный WiFi) и др. В операционную систему интегрирован сетевой сервис Xbox Live, благодаря которому владельцы могут использовать видеосервисы, виртуальное аркадное пространство Game Room и телевизионный контент в зависимости от региона. Изначально для Xbox One будут доступны 22 игры. В части технических характеристик консоль от Microsoft почти идентична приставке от Sony. Начало реализации Xbox One в Украине запланировано на конец этого года — авторизованные точки открыли предпродажу консоли по 5099 грн. (с 12-месячной гарантией производителя). До конца года разработка появится еще на 13 рынках, а в Российской Федерации дебют ожидается лишь в феврале 2014 г.

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_050-051.indd 51

Voiceпроизведение К

омпания Panasonic на днях объявила о начале реализации новых портативных акустических систем SC-NA10 и SC-NA30. Благодаря наличию Bluetooth и поддержке технологии NFC (беспроводная высокочастотная связь малого радиуса действия) их можно подключать к совместимому источнику звука простым прикосновением. Поддержка приложения Panasonic Music Streaming позволяет получать доступ к фонотеке смартфона или планшета пользователя. Впрочем, предусмотрено и обычное проводное подключение через стандартный разъем 3,5 мм. В модели Panasonic SC-NA10 используются 40-миллиметровые излучатели, в модели Panasonic SCNA30 — 50-миллиметровые.

SC-NA30 дополнительно оборудована сабвуфером и двойным пассивным отражателем (у “младшей” модели отражатель один). Кроме того, обе акустические системы оснащены микрофонами, так что их можно использовать и для громкой связи. По данным производителя, продолжительность автономной работы системы достигает 20 часов непрерывного воспроизведения. Этот показатель является наибольшим для данной категории устройств. При этом предусмотрена возможность подзарядки колонок от компьютера, ноутбука или мобильного устройства через разъем USB. На рынках США и ЕС модель Panasonic SC-NA10 предлагается по $200, а SC-NA30 обойдется “аудиофилам” на $100 дороже. О времени начала реализации новых систем на украинском рынке и ориентировочных ценах на них пока не сообщалось.

51

29.11.2013 12:24:02

Компании и рынки

ГО СРЕГУЛИР ОВА НИЕ

Завидное усертие Вместо ожидаемой рынком отмены обязательной сертификации качества зерна и ежегодной сертификации элеваторов власти удешевили “копеечные” фитосанитарный и карантинный сертификаты

Б

олее трех месяцев понадобилось чиновникам различных министерств, чтобы начать выполнять поручения главы Кабмина. Напомним: в начале августа премьер-министр Украины Николай Азаров ввиду ожидаемого рекордного урожая зерновых потребовал от своих подчиненных максимально сократить расходы участников зернового рынка и убрать любые препятствия на пути зерна (см. “Было сказано”). В том числе навести порядок с его сертификацией. “Оказывается, Министерство доходов и сборов инициировало такую процедуру выдачи сертификата, которая требует многочисленных справок и согласований. Это совершенно лишняя преграда. Есть и другие “тормоза” в логистической цепи. Их надо немедленно убрать”, — искренне удивился тогда бюрократической процедуре, придуманной коллегами, Николай Янович. Тогда же премьер поручил Минэкономразвития, Миндоходов, Мининфраструктуры и Минагрополитики скоординировать деятельность специально созданной межведомственной комиссии и в недельный срок “разработать и представить на рассмотрение правительства комплексный механизм упрощения логистики и уменьшения затрат на рынке зерна”. Казалось бы, проблем с выполнением поручения не должно было быть, ведь законодательные “упрощенческие” и “дерегуляционные” инструменты уже были подготовлены. Законопроекты №2459 “О внесении изменений в Закон Украины “О зерне и рынке зерна в Украине” относительно дерегуляции рынка зерна” (принят в первом чтении 21 мая 2013 г.), №2361а “О внесении изменений в Закон Украины “О зерне и рынке зерна в Украине” (относительно сертификации услуг по хранению и продуктов его переработки)” и №2436а “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера” были зарегистрированы в Верховной Раде, соответственно, 52

Q_1087_052-054.indd 52

5 марта, 20 и 27 июня текущего года. В начале сентября пресс-служба Минагрополитики подтвердила намерения Кабмина отменить обязательную “внутреннюю” сертификацию зерна (сейчас для перемещения зерна внутри страны нужно получить сертификат качества. — Ред.) и упростить процедуру выдачи сертификата на предоставление услуг по хранению зерна. Начало октября ознаменовалось всплеском активности законодателей, принявших 8 октября в первом чтении законопроект №2436а. На этом дерегуляционные процессы снова

Б ыло сказано “В вопросе обеспечения урожая сегодня на первый план выходят вопросы транспортировки, хранения и экспорта зерна. Обработать такой большой урожай — это очень напряженная работа, в которой важна максимальная координация и простота процессов” НИКОЛАЙ АЗАРОВ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКРАИНЫ (НА ЗАСЕДАНИИ КАБМИНА 07.08.13 Г.)

замерли. Наконец, в конце ноября власти “разродились” новыми решениями.

Гора родила…

21 ноября Кабинет министров одобрил снижение в 2 раза платы за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов на зерно и продукты его переработки до конца 2013/14 маркетингового года (МГ). Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующие изменения внесены в постановление №641 от 09.06.11 г. “Об утверждении перечня платных административных услуг,

предоставляемых Госветфитослужбой, органами и учреждениями, относящимися к сфере ее управления, и размера платы за их предоставление” (пока на сайте Верховной Рады данные изменения в текст постановления не внесены. — Ред.). Однако новость у участников зернового рынка вызвала скорее иронию, чем проблески энтузиазма. “Если до принятия постановления стоимость фитосанитарного сертификата на партию зерна, предназначенного для экспорта, составляла 45,3 грн., теперь — 22,65 грн. Стоимость карантинного сертификата уменьшилась с 38,8 грн. до 19,4 грн. Для партии, скажем, в 10 тыс.т (стоимостью $1,5-2 млн) эти цифры ничтожно малы”, — говорит Владимир Макар, председатель Украинской аграрной ассоциации (г.Киев; общественная организация, включает более 30 сельхозпредприятий; с 2012 г.; 8 чел.). “Снижение платы за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов — это мельчайшая капелька в море. Фактически снижена цена на сам бланк документа. Но еще остаются платные услуги до выдачи сертификата — отбор проб, анализы и т.п., стоимость которых не снижена. Соответственно, в комплексе стоимость услуг карантинной инспекции почти не изменится, т.е. тонна зерна не подешевеет”, — уверяет Андрей Друзяка, член совета директоров группы компаний “Зерно.UA” (г.Киев; экспорт зерновых и масличных культур и продуктов их переработки; переработка зерновых; с 2007 г.; 18 чел.). При этом главные проблемы зерновиков — получение разрешения на бессрочную сертификацию элеваторов и отмена сертификации качества зерна при его перемещении по территории Украины, чего добиваются участники рынка, остаются нерешенными (см. “Де регуляция?” на стр.53).

Зачем это нужно

Причин, по которым обязательную сертификацию качества зерна и ежегодную сертификацию зерновых складов следует

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 19:56:59 Uhr

Компании и рынки отменить, несколько. Например, сертификат качества зерна в Украине выдает Государственная инспекция сельского хозяйства (ГСИ). Причем оформляется он дважды для одного груза — при его внутреннем перемещении по территории Украины в морской порт и при погрузке зерна на судно, что приводит к увеличению затрат на получение разрешительных документов. По данным Сергея Глущенко, советника по правовым вопросам Проекта Международной финансовой корпорации (IFC) “Инвестиционный климат в аграрном секторе Украины” (г.Киев; подразделение Группы Всемирного банка; инвестиционные и консалтинговые услуги для предприятий негосударственного сектора; с 1993 г.; инвестиции в украинскую экономику в 1993-2013 гг. — $2,4 млрд), в 2011/12 МГ оценочные потери участников зернового рынка на обязательную сертификацию качества зерна составили около 124 млн грн. К сожалению, на рынке ни для кого не секрет, что с экспортных партий зерна взимаются и неофициальные платежи. Нередко именно они являются условием своевременного получения необходимых документов на зерно. Как

Де регуляция? Обиднее всего то, что в прошлом году означенные выше проблемы зерновиков практически были решены. О драматических перипетиях прошлогодней дерегуляции и принятия в прошлом году постановлений Кабмина №692 от 18.07.12 г. и №932 от 19.09.12 г. БИЗНЕС уже писал (см. на www.business.ua №9 от 04.03.13 г., стр.65, 66). Тогда власти упомянутыми постановлениями разрешили бессрочную сертификацию зерновых складов и позволили операторам получать сертификат качества на зерно только тогда, когда зерно приобретается за счет государственного или местного бюджетов и когда покупатель требует от продавца предоставить такой сертификат. Правда, блага дерегуляции зерновики прочувствовать не успели. Принятый в 16 октября прошлого года Закон №5462 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины…” снова ввел ежегодную сертификацию услуг по хранению зерна и обязательную сертификацию зерна при внутреннем перемещении. утверждает г-н Макар, неофициальный “тариф” — $1-2 с тонны. “Таким образом, на партии зерна в 10 тыс.т трейдер теряет $10-20 тыс.”, — сетует он. По его же оценке, ежегодная сертификация зернохранилищ обходится владельцам элеваторов примерно в $30 млн. “Эти затраты они вынуждены закладывать в свои тарифы и переносить на собственников зерна. Отменив ежегодную сертификацию, правительство напрямую повлияло бы на снижение логистических затрат рынка”, — считает г-н Макар. Как полагает г-н Друзяка, “хотя украинское зерно

и так конкурентоспособно на мировом рынке, любое реальное сокращение затрат на логистику даст возможность маневрировать при продвижении зерна на новые рынки или укрепить позиции на существующих”. Несколько иной аспект выгоды от дерегуляции видит Родион Рыбчинский, руководитель службы бизнес-проекта информационного агентства “АПК-Информ” (г.Днепропетровск; с 1996 г.; 70 чел.): “Теоретически средства от уменьшения затрат на сертификацию могут пойти аграриям, т.е. цена закупки может увеличиться”.

реклама

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_052-054.indd 53

53

29.11.2013 19:57:00 Uhr

Компании и рынки Но есть и другой, не менее важный нюанс, на котором акцентируют внимание аналитики. “Затраты на сертификацию и различные разрешительные процедуры страшны не столько своей стоимостью или коррупционной составляющей. Они сильно тормозят экспортные процедуры, снижают мобильность зерновых потоков”, — подчеркивает Николай Верницкий, директор компании “ПроАгро” (г.Киев; предоставление информационных и консалтинговых услуг; с 2002 г.; 16 чел.).

Аргументы

Веских аргументов у противников сертификации качества зерна несколько. Один из них сводится к тому, что у конкурентов Украины на рынке зерна нет практики всеобъемлющей сертификации качества зерна. “В ЕС и РФ обязательная сертификация качества зерна отсутствует (в РФ отменена в 2011 г.). В Казахстане сертификат является обязательным лишь в одном случае — при осуществлении операций по экспорту-импорту зерна”, — напоминает г-н Глущенко. Кроме того, эксперт подчеркивает, что в соответствии с Законом “О безопасности и качестве пищевой продукции” сертификация качества зерна, осуществляемая ГСИ, по сути, дублирует функции других органов власти, отвечающих за вопросы пищевой безопасности — Госсанэпидслужбы и Госветфитослужбы. Последняя, согласно ст.11 Закона №1103 от 31.05.07 г. “О государственной системе биобезопасности…”, должна контролировать и наличие ГМО во время заготовки, хранения, переработки, перемещения по территории Украины сельскохозяйственной продукции и осуществления экспортно-импортных операций. Сергей Глущенко также отмечает, что сертификат качества дублирует информацию, которую содержат складские документы. Комичность ситуации еще и в том, что сертификат качества зерна, который выдает ГСИ, большинство торговых партнеров Украины не признают, а потому он совершенно бесполезен для отечественных трейдеров. И, наконец, самое интересное. В ГСИ утверждают, что сами не являются сторонниками обязательной сертификации, более того, принимали непосредственное участие в подготовке и упомянутых постановлений №692 и №932 (см. “Де регуляция?” на стр.53), и одного из законопроектов, ожидающих рассмотрения. В связи с этим возникает законный вопрос: если все “за”, то почему ничего не происходит? ГАЛИНА ТАТАРЕНКО, ДЕНИС ВЛАДИМИРОВ 54

Q_1087_052-054.indd 54

Функционер — о дублировании информации Хорхе Зукоски (46), президент Американской торговой палаты в Украине (г.Киев; представление и защита интересов бизнеса в государственных органах, обеспечение эффективной площадки для налаживания деловых контактов; с 1992 г.; более 40 чел.): — Если будут отменены сертификаты качества зерна, мы прогнозируем ряд позитивных последствий для отрасли. Прежде всего, это поможет устранить дублирование информации. Сейчас качество зерна определяется при его поступлении на зерновые склады и фиксируется в складских документах на зерно. Нет каких-либо причин считать, что качественные показатели, зафиксированные в складских документах, отличаются от показателей, содержащихся в сертификатах качества на зерно. Таким образом, объяснение необходимости наличия сертификата качества на зерно в дополнение к складским документам, фиксирующим те же самые показатели, является необоснованным.

Аналитик — об издержках сертификации Владимир Лапа (41), генеральный директор Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (г.Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007 г.; 30 чел.): — Основная проблема — даже не официальная стоимость государственных сертификатов, а их необходимость в принципе и процедура их выдачи. Все это снижает эффективность логистики: часто, чтобы получить сертификат качества, вагоны простаивают в течение трех дней после загрузки. Как обычно бывает в таких случаях, находятся отдельные желающие помочь в более оперативном решении этого вопроса, но уже за отдельную плату. Особого внимания заслуживает желание ГСИ использовать для проверки качества зерна лишь одну лабораторию, что приводит к дополнительным затратам аграриев в сумме 9,6 грн. за 1 т проинспектированного зерна. Ну и наконец, существуют просто злоупотребления должностных лиц контролирующих органов на местах. Например, у нас есть обращения компаний по поводу необоснованной невыдачи сертификатов качества на зерно в Одесской области, что, по сути, блокирует экспортные поставки.

Зернотрейдер — о логистических резервах Представитель крупной компании-зернотрейдера, пожелавший остаться неназванным: — Кроме тарифов на фитосанитарные и карантинные сертификаты необходимо также пересмотреть и снизить стоимость ветеринарных сертификатов, услуг на исследование содержания ГМО и показателей безопасности. Неоднократно поднимался вопрос о пересмотре базовых тарифов на железнодорожные перевозки и приведении к одному уровню экспортно-импортных и внутренних тарифов. Не стоит забывать и о том, что перевалка в портах в Украине дороже, чем в Европе и (или) в США. Альтернативой железнодорожной и (или) автомобильной логистике является речная логистика, использование которой может повысить конкурентоспособность украинского зерна, так как затраты на транспортировку по реке дешевле на 80-100 грн./т. К примеру, по Днепру можно перевозить около 10 млн т зерна в год. Большим препятствием для полноценной работы на реке являются высокие дисбурсменты (канальный сбор, причальный, корабельный и лоцманский сборы, шлюзование, развод мостов и др. — Ред.), которые значительно превышают российские аналогы. Этим объясняется дефицит на украинских реках малого флота, который обслуживает российский экспорт зерна и других видов товаров в Азове, Ростове-на-Дону, где уровень дисбурсментов ниже. Поэтому снизить дисбурсменты при работе во внутренних водах Украины необходимо. БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 19:57:00 Uhr

Q_1086_XXX_NATALY.indd 19

22.11.2013 14:09:42

Компании и рынки в большинстве случаев инвестировали торговцы, а не производители плодоовощной продукции. А такие операторы, не зная специфики выращивания и хранения продукции, использовали построенные склады неэффективно, что влекло за собой большие потери продукции. В отличие от 2010-2011 гг., в последние два года, несмотря на то что они были непростыми (большой урожай, низкие цены), в овощехранилища инвестировали в основном производители. Хотя, как заметил Федор Рыбалко, соучредитель ООО “Западный ритейл” (г.Луцк; выращивание и экспорт ранних овощей и фруктов ТМ “ЗакарпатПродукт”, импорт овощей и фруктов; с 2011 г.; 50 чел.), наличие современного овощехранилища — не панацея для овощевода, если все остальное в хозяйстве технологически не соответствует. “Если создать большие хранилища, но положить туда некачественную продукцию, выгоды это не принесет. Производители должны внедрять современные технологии выращивания, которые используют наши СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Свеклое будущее Сокращение посадочных площадей и нерасторопность овощеводов при уходе за урожаем и его уборке в этом сезоне дадут шанс импортерам овощей неплохо заработать

В

этом году международная специализированная выставка “Fresh Produce Ukraine 2013” собрала столько же участников, сколько и в 2012 г. Правда, на этот раз интерес к мероприятию проявило меньшее количество стран. Если в 2012 г. в выставке участвовали 150 компаний из 24 стран, то в этом году официальные стенды разместили представители всего 15 государств: Германии, Греции, Грузии, Италии, Нидерландов, Турции, Франции и др. Большую часть экспозиции занимали компании, предлагающие технологии и оборудование для охлаждения и хранения фруктов и овощей, а также производители машин для предпродажной подготовки, сортировки и фасовки продукции. Что, собственно, отражает потребности отечественного плодоовощного рынка. Поскольку для подавляющего большинства украинских сельхозпредприятий и фермерских хозяйств по-прежнему остро стоят вопросы качественного хранения выращенной продукции и ее доработки.

56

Q_1087_056-058.indd 56

Особенности сезона

О важности предпродажной подготовки и эффективного хранения продукции в том числе шла речь на международной конференции “Овощи и фрукты Украины-2013”, которую традиционно проводит в рамках выставки проект “АПК-Информ: овощи и фрукты” (далее — Проект). Кстати, эксперты Проекта констатировали резкое сокращение инвестиций в производство и хранение овощей и фруктов за последние два года по сравнению с 2010-2011 гг. Тогда объемы овощехранилищ увеличились на 30%, а в 2012-2013 гг. — всего на 2%. Причем, по словам Татьяны Гетьман, руководителя проекта “АПК-Информ: овощи и фрукты” (г.Днепропетровск; с 1996 г.; исследование плодоовощного рынка Украины и России; 20 чел.), сейчас проблема заключается, скорее, не в отсутствии хранилищ, а в неэффективном их использовании. Дело в том, что после неурожайного 2010 г. в хранилища

П аспорт выставки IIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н А Я В Ы СТА В К А “ F R E S H P R O D U C E U K R A I N E 2013” Д АТА И М Е СТ О П Р О В Е Д Е Н И Я:

26-28 ноября 2013 г. , Международный выставочный центр (г.Киев). О Р Г А Н И З А Т О Р Ы : ООО “Компания “Город Мечты”, проект “АПК-Информ: овощи и фрукты” (оба — Украина), ВТО Exhibitions BV (Нидерланды). ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ:

3,2 тыс. кв. м. КОЛИЧЕСТВО У ЧАСТНИКОВ:

150 компаний из 15 стран. СТОИМОСТЬ 1 КВ.М ОБОРУДОВАННОГО И Н Е О Б О Р У Д О В А Н Н О Г О В Ы СТА В О Ч Н О Г О С Т Е Н Д А : EUR185 и EUR145

соответственно.

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 23:23:26 Uhr

Компании и рынки иностранные конкуренты и которые позволяют эффективно хранить и продавать качественную продукцию”, — призвал коллег аграрий. Возможно, именно применение многими операторами устаревших технологий и экономия на средствах защиты растений стали, по мнению экспертов, причиной массового и зачастую неконтролируемого распространения болезней и вредителей на овощных плантациях этим летом (особенно на луковых и томатных; см. на www.business.ua БИЗНЕС №37 от 16.09.13 г., стр.56-60). Кроме того, в этом сезоне работу аграриев нарушила аномально дождливая погода в первой половине сентября. Как рассказала Татьяна Гетьман, около 80% хозяйств, выращивающих лук, не успели убрать урожай до начала дождей, лук начал прорастать в поле, и продукцию стало невозможно хранить. То же случилось и с картофелем. Планы по экспорту украинской плодоовощной продукции в этом году существенно подкорректировал основной

ее покупатель — Россия, которая с августа усложнила таможенное прохождение грузов из Украины (см. на www. business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.12-14, 45, 46). “Наши партнеры перестраховываются, и до последней недели российские торговые сети не рассматривали Украину как одного из основных поставщиков овощей в этом сезоне, хотя в прошлом году все было иначе”, — сказала г-жа Гетьман.

Предварительные итоги

Высокий урожай овощей в предыдущем году, ограниченные финансовые возможности хозяйств привели к сокращению производственных площадей почти под всеми культурами, а погодные условия, невысокое качество семенного материала, экономия на средствах защиты растений — к снижению урожайности овощей (см. “Урожайность...”) и повышению цен на них. В частности, по данным аналитиков Проекта, производственные площади под картофелем в целом уменьшились на 5%, в профессиональных

У рожайность овощей, ц/га

211 210

Свекла

190 179

Морковь

178 155

Лук

161 140

Картофель

2013 г.

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

2012 г.

По данным проекта “АПКИнформ: овощи и фрукты”.

245 242

Капуста

хозяйствах — на 6%. Общее предложение картофеля в этом сезоне составит примерно 19 млн т. По данным экспертов, урожайность картофеля на 16% ниже прошлогодней и на 5% ниже средней за последние пять сезонов. Эксперты Проекта прогнозируют дефицит качественного картофеля уже в январе 2014 г. и, как следствие, рекордный импорт этих корнеплодов весной. “Если обычно импортный картофель начинает поступать на наш рынок в марте-апреле, то в этом сезоне это может произойти уже зимой, так как крупные импортеры уже заключают контракты на поставки как картофеля, так и лука из Египта и других стран”, — отметила г-жа Гетьман. Тем не менее импорт не окажет значительного снижающего эффекта на цену, и не исключено, что к концу сезона, т.е. к апрелю 2014 г., она вырастет до рекордного за последние шесть лет уровня. Ситуацией, кстати, могут воспользоваться производители раннего картофеля. Неблагоприятные погодные условия в период вегетации и уборки лука, а также заболевания и вредители обусловили снижение его урожайности на 14% по сравнению с прошлым годом. В результате сейчас цены на лук в Украине (оптовые — 4 грн./кг) выше, чем в России и Европе. Это, кстати, подтвердил и ХансКристофер Бер, руководитель плодоовощного направления немецкого аналитического агентства АМІ. Он сказал, что вследствие сокращения производства лука в Европе на 6% в этом году цены на него довольно высоки, но все равно ниже, чем в Украине. В такой ситуации Украина уже начала импортировать лук из России.

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_056-058.indd 57

57

29.11.2013 23:23:27 Uhr

Компании и рынки Также, по словам экспертов, в ближайшее время на рынок могут начаться поставки лука из Казахстана, в декабре — из ЕС, в феврале — из Египта, т.е. у нас есть все шансы ввезти в этом сезоне рекордные партии лука из-за рубежа. Еще один европейский участник международной конференции, Марите Гайлите, эксперт Ассоциации овощеводов Латвии Latvijas darznieks (г.Юрмала; с 2001 г.), сказала как бы в утешение потребителям: “Цены на овощи бесконечно расти не могут, они дойдут до какой-то границы и остановятся. Опыт наших производителей свидетельствует, что торговые сети ввиду жесткой конкуренции стремятся снизить цены именно на продукцию плодоовощной корзины, чтобы заманить потребителей в свою сеть”. Не так остро, как с картофелем и луком, складывается ситуация с другими овощами борщового набора. В частности, несмотря на сокращение площадей под морковью и снижение урожайности на 5%, в целом предложение этого корнеплода соответствует потребности рынка. Хотя из-за дождей морковь трескалась и теряла товарный вид. Под капусту в этом году аграрии отвели на 13% меньше площади, чем в 2012 г.

Тем не менее капуста сегодня дешевле (0,9-1 грн./кг) других овощей. Как пояснила г-жа Гетьман, фермеры сконцентрировались на луке и картофеле и отказываются закладывать на хранение капусту. Однако, прогнозирует эксперт, к концу сезона цены на капусту будут в 2 раза выше, чем в апреле 2013 г.

Прогноз

Учитывая ситуацию в тех или иных сегментах отечественного плодоовощного рынка, аналитики прогнозируют в 2014 г. высокие цены на ранние овощи с последующим их резким снижением. Например, в этом году, по словам г-жи Гетьман, когда началась реализация ранней капусты, украинские производители буквально за неделю вынуждены были снизить цену с 20 грн. до 10 грн. за 1 кг, так как на рынке появилась продукция из Македонии. Поэтому аграрии должны, насколько это возможно, рассчитать посевные площади под ранними овощами, чтобы не попасть впросак. Провал в выращивании лука в этом сезоне, по данным экспертов Проекта, обусловит заметное расширение площадей под этой культурой, что, в свою очередь, несколько сдержит наращивание

площадей под морковью. Картофеля в следующем году, скорее всего, больше, чем в 2013 г., не посадят, так как будут высокие цены на семена. Также останутся прежними площади под свеклой и белокачанной капустой. При этом аналитики проекта считают, что пекинской капусты в следующем году аграрии посадят больше, чем в этом. В целом в долгосрочной перспективе, сказала г-жа Гетьман, на рынке произойдет укрупнение эффективных хозяйств за счет поглощения менее эффективных мелких игроков. Мощности по хранению плодоовощной продукции постепенно сконцентрируются в руках производителей. Также будет развиваться контрактное производство под нескольких покупателей (розничная сеть, переработчик, экспортер) на базе крупных хозяйств с развитой инфраструктурой и большим ассортиментом продукции. АЛЛА СИЛИВОНЧИК

Д ополнительные фотоматериалы — на www.business.ua

реклама

58

Q_1087_056-058.indd 58

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 23:23:28 Uhr

Управление ИННОВИНКИ

Двигательная активность В Украине присматриваются к технологиям, позволяющим “оживлять” печатные изображения

П КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Говорят, публичным человеком быть нелегко. Охотно в это верю, когда смотрю на некоторых украинских младореформаторов, выступающих перед широкой публикой. На прошлой неделе один из вице-премьеров пытался поговорить со студентами ведущего экономического вуза страны о текущем моменте. Приехал в сопровождении десятка охранников, чинно проследовал в конференц-зал, чтобы “ответить на вопросы, ответы на которые вы не услышите на Майдане”. Лекцию читать не стал, сделал серьезное лицо и сразу захотел “острых” вопросов. Студенты сначала мялись, стеснялись, но потом все же стали спрашивать. И тут выяснилось, что студенты в вопросах экономики более подкованы, чем вице-премьер. И по мелочам они не стали размениваться, устроили чиновнику “экзамен” по полной программе. Но какие бы ни были вопросы — о роли России, об утилизационном налоге, о кредитовании коммерческими банками Пенсионного фонда, о внешнем долге Украины, о золотовалютных резервах, вицепремьер лишь натужно морщил лоб и невнятно толковал что-то о Белоруссии. Ну сказал бы честно, мол, приехал к вам в гости, чтобы отговорить от участия в митингах. Так нет, надо было умного строить. Только опозорился перед детьми… Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua

ечатные средства коммуникации переживают новый этап развития — тесное интегрирование с IT-технологиями. На прошлой неделе в Киеве состоялась презентация технологии “оживления” картинок с помощью незаметно “вшитых” в них QR-кодов (матричный, двумерный штрих-код, разработанный японской компанией DensoWave в 1994 г.; см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 25.10.10 г., стр.44, 45. — Ред.). В рамках бизнес-форума “Инновации в коммуникациях. Тренды 2014” широкой публике ее представил Марк Борнштайн, креативный директор издательства Swiss Professional Media AG. На глазах изумленной аудитории г-н Борнштайн подносил к картинкам свой смартфон, в котором было установлено специальное приложение Junaio для считывания кодов, и изображение “оживало”, трансформируясь в 3D-формат. Например, книга, изображенная в рекламном буклете, “открывала” свои страницы, запуская читателя (т.е. зрителя) внутрь, как в Зазеркалье. Футболисты, запечатленные во время голевого момента, оживая, “забивали” мяч в ворота, и т.д. Честно говоря, даже мы, корреспонденты БИЗНЕСа, были под впечатлением от увиденного. “Листая любой рекламный проспект,

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ К АТ Е Г О Р И Я

Средство от таракановв В Сети ходит байка, рассказанная продавцами одного столичного магазина мобильной техники. Однажды к ним зашла старушка с просьбой продать ей мобильный телефон. Далее последовал диалог: — А какой вы хотите телефон?

— Любой! Главное, чтобы тараканов гонял. Говорят, что тараканы мобильников в доме не переносят.

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_059-061.indd 59

вы теперь можете “управлять” изображенным в нем товаром по своему усмотрению — менять цвет, поворачивать, различать звуки, запахи и т.д. Можно “зайти”, например, в картинку отеля и посмотреть, как там внутри все красиво и уютно устроено”, — комментировал свои действия г-н Борнштайн. По его словам, это последний писк моды в европейской рекламной индустрии, позволяющий успешно сочетать возможности IT-технологий и достоинства традиционной бумаги (см. “Блицинтервью” на стр.60). На наш взгляд, достойный ответ тем, кто пророчит скорую кончину печатной продукции. Возможно, такая интеграция не решит всех проблем печатной рекламы, но она, уверяют эксперты, поможет расширить целевую аудиторию. Поскольку данная технология привлекает нынешнее молодое поколение, больше склонное к виртуальному образу жизни, в том числе и в части покупок. Как справедливо подметил Валерий Пекарь, президент выставочной компании “Евроиндекс” (г.Киев; организация и проведение выставок; с 1992 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены), у молодежи, относящейся к поколению Y (о маркетинге для поколения Y см. на www.business.ua БИЗНЕС №40 от 07.10.13 г., стр.45, 46), поисковые системы

59

29.11.2013 14:53:50

Управление наподобие Google, образно говоря, “встроены” в мозг. “Обратите внимание, любую информацию они не в блокнот записывают, а фотографируют на свои смартфоны”, — обратил внимание присутствующих на Форуме г-н Пекарь. И правда, словно в подтверждение его тезиса, большая часть зала тут же начинала снимать его слайды на телефоны. Иными словами, сейчас маркетологи уже не могут откровенно игнорировать поведенческие особенности разных потребительских категорий (см. “Потребительская категория” на стр.59). Поэтому им приходится интегрировать новые каналы коммуникации в старые. Собственно, что из этого получается, мы уже можем увидеть в ретроспективе (см. “Эволюция в действии” на стр.61).

Туда-сюда

Что касается восприятия таких новинок коммуникационным рынком, то его участники склонны считать, что подобные технологии — действительно

связующее звено, которого не хватало. Мол, продвижение товаров и услуг через интернет и социальные сети без использования классических маркетинговых инструментов попросту не работает. И как раз интеграция онлайн- и офлайн-коммуникаций помогает крепко “зацепить” целевую аудиторию бренда (товара). К примеру, бразильская одежная сеть C&D удачно интегрировала свою маркетинговую активность в социальных сетях в офлайн. Сначала весь ассортимент товаров они “вывешивали” на своей странице в Facebook. А потом в магазинах на каждые пиджак, платье, джинсы и прочие товары наклеивали ярлычок с количеством Like, заработанных товаром в этой социальной сети. Так, у какого-нибудь популярного пиджака могло оказаться более тысячи “лайков”, что добавляло этой вещи привлекательности в глазах покупателя. “Таким образом компания привлекла к своим товарам внимание множества молодых людей, которые

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“Принт не умрет!” — уверяет Марк Борнштайн, креативный директор издательства Swiss Professional Media AG — В Украине давно пытаются похоронить печатные издания, а вы их сейчас, по сути, воскрешаете.

— Принт не умрет, уж поверьте мне. Но если печатная реклама или издания хотят привлечь молодежь, им необходимо интегрировать в печатную продукцию новые технологии. По моим наблюдениям, 90% потребительской аудитории не обращает внимания на печатные рекламные проспекты. Нужно предложить что-то интересное, инновационное. Три года назад торговая сеть IKEA (г.Делфт, Нидерланды; с 1943 г. — Ред.) использовала представленную технологию 3D-кодирования в своем новом рекламном буклете. Идею подхватили европейские печатные СМИ. Вот вырезка из одной немецкой газеты (наш собеседник развернул газету на странице спортивных новостей. — Авт.). Это — фотография, запечатлевшая, как немецкие футболисты забивают гол. Подводим к ней смартфон, сканируем — и вот вам видео голевого момента. Получается, газета дает читателю больше информации, чем в самой статье или на фотографии. А это очень ценно для нынешнего потребителя.

60

Q_1087_059-061.indd 60

— Это в новинку даже для Европы. Нет ли у европейских пользователей скепсиса в отношении широкого применения данной технологии?

настолько активно внедрились в социальные сообщества, что часто ничего не покупают, пока не обсудят предстоящую покупку со своими виртуальными друзьями”, — отметила Вероника Шелюк, директор компании webCATS digital (г.Киев; разработка веб-сайтов, digitalкоммуникации; с 2010 г.; 8 чел.). Валерий Пекарь призывал не забывать, что у нынешнего потребительского поколения такой жизненный ритм, который не позволяет бросать время на ветер. Нынешний потребитель (и не только из поколения Y) им крайне дорожит и не будет тратить на изучение рекламного сообщения много своих драгоценных минут. Поэтому эксперты не перестают напоминать, что любая текстовая информация должна быть очень краткой. А еще лучше — визуализированной с помощью видеоконтента. “Хотя редко бывает, что у компании есть разработанная стратегия использования видеокоммуникаций. Обычно происходит следующее: сняли видеоролик, разместили его на сайте и… на полгода о нем забыли.

— Вы правы, такой скепсис присутствует. Меня до сих пор спрашивают, а многие ли уже опробовали этот инструмент, потому что интегрировать IT-технологии в печатные носители не так легко, как кажется. Они “подвязаны” к интернету, и здесь есть свои технические нюансы. Надо понимать, что 3D-ролик не может быть длинным, информационно перегруженным и т.д. Но в любом случае это технология будущего. И она уже сейчас ввиду своей новизны позволяет привлекать внимание большой

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 14:53:51

Управление В то же время потребитель, заинтересованный этим видео, каждый раз посещает ресурс в надежде увидеть что-то новенькое. В конце концов он просто потеряет интерес к необновляемому сайту”, — поясняла г-жа Шелюк.

Сказочники

Заметим: скучное видео о товаре уже никому не интересно. История должна быть динамичной, яркой, захватывающей и незабываемой, говорят эксперты. Потребителю нужно предложить сказочное путешествие, приключение, если хотите. Тогда он запомнит и начнет пересказывать “сказку”. Storytelling (дословный перевод — рассказывание историй) — еще один коммуникационный инструмент, который в 2014 г., по мнению экспертов, будет очень популярен. В рамках этой коммуникационной стратегии бизнес любой компании, по словам г-на Пекаря, превращается в источник для бесконечного множества историй. Их можно интегрировать

в любую исходящую от компании информацию, рассказала Ксения Мацкевич, партнер PR-Prime Company (г.Киев; коммуникации и PR; с 2010 г.; 15 чел.). А социальные сети — самый лучший канал трансляции подобных историй, причем здесь они могут быть и достаточно провокационными. Госпожа Мацкевич призвала участников Форума не забывать, что формат storytelling предполагает легкость изложения, он априори исключает всякого рода пафосность и самовосхваление, которыми обычно грешат рекламные акции компаний. Вадим Пустотин, собственник компании “Следопыт” (г.Киев; брендинг, брендконсалтинг; с 2003 г.; 10 чел.), напомнил, что центральный образ героя в коммуникациях storytelling должен быть релевантным целевой аудитории. Если же у бренда очень широкая аудитория, то для каждого из ее сегментов необходимы разные истории, но об одном и том же персонаже. ЕЛЕНА КУРЯЧАЯ

части потребительской аудитории к бренду, товару, услуге, к самой компании, в принципе. Например, недавно один немецкий банк решил привлечь в ряды своих сотрудников молодых специалистов. Банкиры сделали вроде бы обычную рекламу с изображением своего генерального директора, сулящего потенциальным кандидатам выгоды от трудоустройства в банк. Стоило только поднести к изображению смартфон, как персонаж картинки в коротком видео тут

же обращался к кандидату. В результате откликнулось много молодых перспективных претендентов.

— Сколько стоит такая реклама?

— Пока недешево.

— Для всех ли производственных сфер подходит такая технология или есть ограничения?

— В принципе, абсолютно для всех — начиная от медицинских услуг и заканчивая автомобилестроением. Например, можно сделать рекламный буклет, на котором изображен красивый дорожный пейзаж. И если скаД осье БИЗНЕСа нировать картинку, то можно увидеть, как на его фоне появМ А Р К Б О Р Н Ш ТА Й Н, ляется рекламируемый автомокреативный директор издательства Swiss биль. Хотя, наверное, компаниям Professional Media AG (г.Базель, Швейцария; сектора b2b будет легче органииздает специальные журналы для врачей, зовать такую коммуникацию со дилеров и транспортных компаний) своими партнерами благодаря Р О Д И Л С Я : 21 июня 1966 г. в г. Хайденхайме прямой связи с ними. Массово(Германия). му же потребителю в сегменте О Б Р А З О В А Н И Е : Сорбонна (г.Париж, Франция; b2c для начала необходимо объс 1215 г.), факультет музыки и музыковедения, яснять “технические” возможбарабанщик (1987 г.); Школа рекламного ности рекламных носителей, где искусства Lazi-Academy (г. Эсслинген, размещены подобные живые Германия), специальности — фотография, картинки. Это несколько затратпечатные технологии, графический дизайн но. Да и нельзя надеяться, что (1991 г.). все воспользуются подобными К А Р Ь Е Р А : 1987-2003 гг. — генеральный возможностями. Но в качестве директор и фотограф Studio M (Швейцария; “вирусных” коммуникаций — это фотостудия); с 2003 г. — креативный директор вполне подходящий инструмент. издательства Swiss Professional Media AG. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: УВЛЕЧЕНИЯ:

женат.

фотография, графический дизайн.

Редакция благодарит Ассоциацию корпоративных медиа Украины за помощь в организации интервью.

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_059-061.indd 61

ЭВОЛЮЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

Интерактивный принт Возьми и попробуй

Вложения рекламируемых товаров между страниц журналов в натуральном виде (пробники косметических средств, пакетики чая и т.д.) Потри и понюхай

Нанесение на страницы изданий ароматических составов длительного воспроизведения Наведи и посмотри

Воспроизведение с помощью гаджетов печатных изображений в формате 3D 61

29.11.2013 14:53:52

Управление

П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л И П Р О Ш Л О Г О

Польові дослідження История о том, как предприимчивость одного частного лица определила судьбу промышленной отрасли целого государства

О

н был типичным представителем предпринимателя нового времени, чьи успехи зиждились на грамотном сочетании коммерции, научных разработок и экономических расчетов. Во многом благодаря предпринимательскому таланту Александра Поля один из современных флагманов отечественной экономики — горнорудная промышленность — получил толчок к развитию. Правда, самому Полю его инициативы больших дивидендов не принесли. Возможно, потому, что в генеалогическом древе рода Полей “предпринимательская” ветвь Александра Николаевича была первой. Впрочем, из каких именно корней произрастает род видного деятеля Екатеринославской губернии, еще не так давно достоверно известно не было…

Корневая система

Тех, кого интересовала история происхождения Александра Поля и его капиталов, сбил с толку еще Дмитрий Яворницкий, в разных источниках опубликовавший данные о том, что Поль ведет свой род то

62

Q_1087_062-064.indd 62

ли от шведских помещиков Полей, владевших поместьем на острове Эзель (современный Сааремаа в Эстонии), то ли от английского кардинала Регинальда Поля. И только в 2002 г. были найдены документы, подтвердившие, что Яворницкий был, мягко говоря, не прав. Что касается британских однофамильцев Поля, те к нему не имели вообще никакого отношения (а у кардинала Поля в принципе не было детей, во всяком случае, официально признанных). А родом с Эзеля действительно был дед Александра Николаевича, но никакой не помещик, а солдат, состоявший на шведской военной службе. Во времена правления Екатерины ІІ он с семьей перебрался в Екатеринославскую губернию, его средний сын, Николай, служил в русской армии (кстати, он был в составе войск, вошедших в Париж в 1814 г.). За заслуги перед отечеством семья Полей получила дворянский титул и 500 десятин на окраине села Малоалександровка. Здесь в 1832 г. у Николая Поля родился сын Александр, старший из семерых детей. К поступлению в Полтавскую гимназию Сашу подготовила мама, Анна Павловна. Русский, украинский, французский, немецкий, математика, история, краеведение, география — отличное знание этих предметов помогло легко преодолеть сначала экзаменационный барьер гимназии, а затем и университета в Дерпте.

Сдав 11 экзаменов, Поль поступил сразу на второй курс. Его дипломная работа, написанная на немецком языке, была посвящена теме международных торговых отношений. В 1854 г., окончив университет, Александр вернулся домой, к семье, к тому моменту оставшейся без матери и отца. Чтобы содержать братьев и сестер, а также крестьян, Александр занялся бизнесом. Вдохновленный примером соседа, крупного землевладельца и председателя купеческого собрания Екатеринослава Эраста Бродского, Поль решил модернизировать собственное хозяйство. На приобретенных 1330 десятинах (позже еще 1739 десятин добавит в качестве приданого супруга Ольга Коростовцева) Александр построил небольшой кирпичный завод, коровники, конюшни и амбары, занялся разведением тягловых пород лошадей и испанских мериносов. Последних Поль выписал не у кого-нибудь, а у знаменитых баронов Фальц-Фейнов (основателей заповедника “Аскания-Нова”. — Ред.), производительность “шерстяного дела” которых была наивысшей в империи. Но сельскохозяйственный бизнес совсем скоро отошел на второй план. Поля все больше привлекала общественная карьера. Квалифицированный юрист, он вначале стал членом Екатеринославского губернского по крестьянским делам присутствия, в 1860 г. заседал в Комиссии по

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 20:14:18 Uhr

Управление освобождению крестьян от крепостного права, работал мировым судьей, исполнял обязанности гласного земского собрания. В должности последнего Александр Поль приобрел славу человека, который “постоянно выступает против политики правительства”, что, однако, не помешало ему завоевать общественный авторитет в губернии. Авторитет и неуемный характер сыграли и в дальнейшей судьбе Поля не последнюю роль.

Под сенью крон

Большой любитель археологии, Александр Поль посвятил немало часов изучению родного края. Однажды поиски археологических загадок привели его на самую окраину губернии, в живописную деревню Дубовая балка, граничившую с селом Кривой Рог Херсонской губернии. В первую очередь его интересовал большой курган, который местные называли Царской могилой. Копаясь в его недрах, археолог-самоучка наткнулся на отложение железных руд. Справедливости ради надо сказать, что “натыкались” на месторождение здесь и раньше (см. “Истоки благополучия“), но дальше исследований дело не шло. То ли предпринимательское чутье, то ли тот самый упрямый характер (екатеринославский губернатор Василий Дунин-Барковский в ответ на рапорт Поля о необходимости начать промышленную разработку криворожского месторождения аспида небрежно заявил: “Голубчик, ваши проекты — не что иное, как fata morgana”, чем только подстегнул Поля), но титулярный советник Александр Поль решительно приступил к осуществлению задуманного. Тем более что выгода от дела светила нешуточная: по предварительным подсчетам, запасы железной руды, отличающейся “не только пригодностью для добычи, но и чистотой, благородным составом, качеством

Истоки благополучия Годом рождения тяжелой индустрии в украинских губерниях Российской империи считается 1795 г., когда для нужд созданного Черноморского флота было решено построить металлургический завод в Луганске. Правда, Криворожский железорудный бассейн промышленное значение приобрел лишь почти столетие спустя, в 1880-е годы. Хотя о горных богатствах региона подозревал еще академик Василий Зуев в 1782 г. В ноябре 1803 г. министру финансов Российской империи Алексею Васильеву была доставлена докладная записка от министра внутренних дел Виктора Кочубея о том, что статский советник Петр Штерич предлагает свои услуги “въ приближеніи къ Днҍпру новыми открытіями каменнаго угля” в обеспечении топливом всего края более дешевым способом. Проект Штерича был одобрен на самом верху. Для произведения разведки в район Кривого Рога был командирован берггешворен (чиновник по горным делам) Пиленко, который в 1804 г. доложил, что “близъ Кривого Рога, по берегу Ингульца и близъ деревни Шестерни находилъ желҍзныя руды въ великомъ изобиліи”. Но дальше разведки дело не шло. В 1839 г. в “Одесском вестнике” вышла статья об изучении территории на границе Екатеринославской и Херсонской губерний, в ходе которого были открыты “желҍзныя руды богатаго содержанія”. В конце 1870-х годов горный инженер Станислав Конткевич исследовал эти руды и результаты своих изысканий изложил в “Горном журнале” в марте 1880 г., он же составил и первую геологическую карту Криворожского бассейна. Все исследователи отмечали одну немаловажную особенность обнаруженных аспидных и железисто-кварцитовых сланцев, бурого угля, мрамора, гранита — топографию их залегания. Все породы располагались в непосредственной близости от поверхности и на достаточно компактной территории, что для Европы было редкостью. И тем не менее промышленная разработка началась здесь только в 1881 г. По материалам пособия Фомина П.И. Горная и горнозаводская промышленность Юга России. В 4 т. Харьков, 1915 г. Т.1. и близостью к угольным месторождениям”, достигали 966 млн пудов. А “если положить, что эти руды простираются в глубину еще на 17 сажень, то… общая цифра Криворожских месторождений представит в действительности цифру 2415 миллионов пудов”. Посылки с образцами породы полетели в Горный департамент, в музей СанктПетербургского практического технического института. Обращения к богатым купцам и банкирам с просьбой профинансировать разработку месторождения следовали друг за другом. В ответ — тишина.

“Категорически не согласен: ничтожных сумм нет, в особенности там, где дело идет о вопросах, в которых мы распоряжаемся не собственными средствами, а налогами наших верителей. Здесь и копейка не может быть признана ничтожною, тем более что из копеек составляются рубли, из рублей — десятки, а из десяток образовались цифры, приведшие наше собрание в ужас” ГЛАСНОГО

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ АЛЕКСАНДРА ПОЛЯ (1866-1883 ГГ.)

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_062-064.indd 63

Зимой 1872 г. Поль отправился в Европу, где встречался с геологами, которые подтвердили высочайшее качество привезенных образцов. По приглашению Александра Поля — и за его счет — европейские горные инженеры и профессора составили подробнейшие геологические карты региона. Поль фонтанировал идеями: построить в Николаеве и на Донбассе металлургические заводы мощностью производства до 2 млн пудов стали в год каждый; кроме железной начать добычу медной и марганцевой руд, бурого угля, каолина, заодно построить завод для производства фарфора, фаянса, стекла, красок и т.д. На все это требовались огромные суммы, обеспечить которые ни один частный капитал был просто не в состоянии (кто-то из современников Поля позже отметит, что за 15 лет мытарств тот из зажиточного землевладельца превратился в человека, все имущество которого было в залоге). Александр Николаевич за свои деньги арендовал 18,6 тыс. десятин рудоносной земли сроком на 85 лет. От иностранных кредитов он отказывался из принципа: во-первых, “иностранцы требуют за свои деньги слишком высокий куртаж — 20% и более”, а во-вторых, он справедливо полагал, что такая “многоценная собственность” должна оставаться в руках Российского государства. А посему и финансировать ее разработку — державная забота. Но ни аргументы предпринимателя, ни подтвержденные 63

29.11.2013 20:10:48 Uhr

Управление авторитетными специалистами данные о природных богатствах Криворожья не убеждали ни губернских, ни столичных чинуш. Скрепя сердце, они согласились удовлетворить только ходатайство Поля “О постройке железной дороги, которая могла бы соединить каменноугольные рудники Донецкого бассейна с указанными залежами криворожской руды”. А вместе с ней и о строительстве моста через Днепр, на долгие годы ставшего важнейшим путепроводом в регионе.

Ростки будущего

На-гора! Бурное развитие горнодобывающей отрасли на юге Российской империи в 1870-х годах уже в следующем десятилетии позволило региону оставить позади всех конкурентов на промышленном рынке страны. Здесь добывалось 67% годовых объемов руды, выплавлялось 52% чугуна и 45% стали и проката. Горное дело превратило регион в промышленный центр национального значения. К концу ХІХ в. только в Екатеринославской губернии работали 51 тыс. горняков, 12,5 тыс. железнодорожников и 11,6 тыс. заводских рабочих. Таблица “Фабрично-заводская промышленность Екатеринославской губернии” замечательно иллюстрирует общую тенденцию индустриализации региона. Уже в 1882 г. в Москве на Всероссийской художественно-промышленной и сельскохозяйственной выставке представители тяжелой промышленности и сахарозаводчики из украинских губерний продемонстрировали ощутимый отрыв от своих конкурентов из Центральной России. При этом освоение Криворожского бассейна только набирало обороты.

Ф абрично-заводская

промышленность Екатеринославской губернии

Год

Производи- Кол-во Фабрики тель ность, рабочих, и заводы млн руб. чел.

1867 1877 1879 1880 1881 1884 1886 1887

653 621 486 552 550 609 608 727

3,308 7,840 14,510 17,394 24,340 27,093 33,105 33,498

5511 8720 9957 18166 19262 20938 25340 28671

По данным “Екатеринославских губернских ведомостей” (№61 от 06.08.1888 г.).

64

Q_1087_062-064.indd 64

Проект железнодорожного пути, который соединил бы правобережную и левобережную части Екатеринославской губернии, был подписан 22 апреля 1875 г., но его реализация была отложена в связи с начавшейся войной в Крыму. И все же промышленные работы на Криворожском месторождении начались. “На руднике Саксаганский в Дубовой Балке в 1881 г. добыто 555 тыс. пудов руды. Руду покупает “Новороссийское общество” Юза. Основной и единственный вид доставки — лошади и волы. Расстояние от Кривого Рога до завода Юза — более 400 верст”, — писал Александр Поль. Вместе с его предприятием за неимением нормального транспортного сообщения страдали и другие бизнесмены в сфере торговли. Они подсчитали, что из-за отсутствия моста через Днепр казна только Екатеринославской губернии ежегодно теряет около 3 млн руб. Держава же, по мнению Поля, теряет еще больше: возможность превратить южный край в промышленный агломерат. В очередной просьбе к министру финансов ссудить ему на новый проект 350 тыс. руб. Полю было отказано. Собственные 150 тыс.руб. к тому времени были освоены, и, отступив от своих принципов, Александр Николаевич все же решил занять деньги за границей. Характерная деталь: владелец крупных металлургических заводов, директор “Железнодорожного общества Париж — Лион” Полен Талабо, к которому непосредственно обратился Поль, дал согласие на основание “Криворожского анонимного общества минеральных железных руд” с уставным капиталом в размере 5 млн франков практически мгновенно. Эмиссия 10 тыс. акций стоимостью 500 франков каждая (фантастическая по тем временам итоговая сумма!) была осуществлена в течение 24 часов. То ли это обстоятельство, то ли еще какой-то фактор сделали свое дело, и российское правительство таки приняло решение о строительстве криворожской железнодорожной ветки для расширения железнодорожной сети. В 1881 г. было создано российско-французское акционерное общество, появление которого стало

возможным, как написали в “Южнорусском горном листке”, благодаря инициативе “предпринимателя немецко-украинского происхождения, который своей энергией и неисчерпаемой предприимчивостью способствовал модернизации всего региона”. А французские акционеры после смерти Александра Поля называли его не иначе, как “новороссийский Колумб”. Модернизация региона — не для красного словца. Надо сказать, что во времена юности Александра Николаевича Екатеринослав был захолустным городишкой с бесцветной архитектурой, по узким безымянным улицам которого перемещались чуть более 13 тыс. жителей (в 1861 г.). “Город по своему положению едва может возвыситься во времени”, — такой вердикт был вынесен губернской столице. Что уж было говорить о деревнях и селах. Кто бы мог подумать, что уже к 1897 г. здесь будут проживать 112 тыс. человек, в 1911 г. — работать 265 заводов против 20 в 1862 г., а иностранные гости с восторгом будут отзываться о Екатеринославе как о городе, напоминающем центры горнодобывающей промышленности Германии или Бельгии. Появление железной дороги принесло в губернию телефонно-телеграфную связь и прессу. Открытие 18 мая 1884 г. моста через Днепр стало праздником. Все 1260 м “виновника торжества” были украшены флагами, цветами и гирляндами, пресса изощрялась в эпитетах. “Пропиарились” на событии, как водится, и представители властей — первыми торжественно переехали с одного берега на другой. “В Екатеринославе напрасно искать красоту и уют, зато здесь господствуют атмосфера деловой активности и дух предприимчивости, что является достаточно редким явлением в царской России”, — писали иностранные газеты в 1903 г. Железные руды Кривбасса изменили экономическую жизнь целой страны. Ничего не изменилось только в жизни Александра Поля. Ему не досталось ни денег, ни орденов и медалей, которых в избытке было, скажем, у представителей “сахарных” промышленников. Все, что заслужил Александр Николаевич, — право быть названным почетным гражданином своего города. Правда, первым. Да памятник, на который городская дума постановила “ассигновать из городских сумм 2000 руб. ввиду тех громадных заслуг, которые покойный оказал городу”. Умер Александр Поль 26 июля 1890 г. Его похоронили на Севастопольском кладбище в Екатеринославе, на месте которого уже в наше время был разбит парк. В 1996 г. парк отдали под застройку, в ходе которой часть могил была утрачена. Среди них — и могила Александра Поля. ЮЛИЯ АБАКУМОВА

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 20:10:48 Uhr

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

БИЗНЕС-ВАКАНСИИ

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Недвижимость

БИЗНЕС 48/02.12.13

Q_1087_065_BD.indd 65

65

29.11.2013 11:18:20

В следующем номере В № 4 9 о т 0 9 . 1 2 . 1 3 г. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

Первый заместитель председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины Юрий Марчук — о дерегуляции на зерновом рынке и приоритетных задачах Госсельхозинспекции.

Участники рынка логистики намереваются внедрить добровольную сертификацию предоставляемых услуг. Читайте, какую выгоду от этого получат логистические операторы, транспортные компании и заказчики.

Издается с 01.12.92 г. Рег.свид.: КВ №11633504ПР от 09.08.06 г.

Издатель: ЧАО “Блиц-Информ”, г.Киев-156, ул.Киото, 25 Учредитель: Сергей Мельничук Врио Президента ЧАО “Блиц-Информ” Алексей Усенко Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-6521 Шеф-редактор Сергей Мельничук Главный редактор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-8347 Выпускающий редактор Сергей Ковалев (serg@business.ua) Художественный редактор Игорь Найденко (igor@business.ua). Отделы: “Власть” — Петр Билян, редактор (pbilyan@business.ua); “Деньги” — Юрий Гусев, редактор (ugusev@business.ua); “Компании и рынки” — Владислав Силивончик, редактор (sv@business.ua);

66

Q_1087_066.indd 66

“Управление” — Оксана Полищук, редактор (оpolischuk@ business.ua). Отдел литературного редактирования: Марина Некрасова, начальник отдела (nek@business.ua). Отделение допечатных технологий: Касьян Сервецкий, начальник отделения (kasyan@business.ua). Интернет-проект: Ксения Портная, начальник отдела (kportnaya@business.ua), тел. 585-6506. Горячая линия: svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 205-5011. Маркетолог Татьяна Демченко (tkalinkina@business.ua), тел.461-8356. Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “Блиц-Принт”, г.Киев, ул.Мурманская, 7. Номер подписан в печать 29.11.13 г. Тираж — 50291 экз., в том числе подписка — 34551 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33852, 22314, 22312, 22311. Адрес редакции: 02156 г.Киев-156, ул.Киото, 25. Тел.: 461-8347. Прием рекламы: тел. 461-8369. Web-сервер: http://business.ua Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса”. Директор Павел Серебряков (pserebryakov@blitz.kiev.ua), тел. 205-5121. Отдел подписки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5116, 205-5173; отдел курьерской доставки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5171; служба подписки и курьер-

ской доставки (филиалы): (0 800) 50-1739; служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 277-7375; служба поставки и учета изданий: 205-5110; отдел продаж: 205-5147, 205-5167; служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118. С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте: www.blitz-press.com.ua. Претензии по доставке подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” принимаются по телефонам филиалов. © Частное акционерное общество “Блиц-Информ”, 2011 г.

Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/dogovor.doc). Идеи оформления, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издательстве правилам, ответственность за достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельствует о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет.

— материалы, отмеченные данными значками, публикуются на правах рекламы.

БИЗНЕС 48/02.12.13

29.11.2013 18:20:57

67_cover_48

28/11/13

10:19

Page 67

® ®

http://www.blitz-price.com.ua

БЛИЦ

ИНФОРМ

№48 (1087), 2 декабря 2013 года

68_soderzh_48

28/11/13

12:50

Page 68

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ . 73 • лабораторные приборы, инструменты . . . . . . . . . . . .73

• аренда техники и оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 • электромонтажные и кабельные работы . . . . . . . . . . .78

• контрольно-измерительная техника . . . . . . . . . . . . . . 73 • весы, весовое оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . 69

• электротехническое и светотехническое . . . . . . . . . . 73

• рабочие машины, спецавтотранспорт . . . . . . . . . . . . .69

• двигатели электрические и генераторы . . . . . . . . . . . 74

• автопокрышки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• электроизоляционные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . 74

• аккумуляторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• теплотехническое оборудование, котлы . . . . . . . . . . 74

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ

• кондиционеры, вытяжки, вентиляторы . . . . . . . . . . . . 74

ëíêéàíÖãúçõÖ

íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ . . . . . . . . 69

• компрессоры, насосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ . . . . . 79

• железнодорожный транспорт и вагоны . . . . . . . . . . . .69

• строительное, подъемно-транспортное . . . . . . . . . . .75

• жби, бетон, дорожные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . .79

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• оборудование промышленное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

• сыпучие материалы (песок, щебень, гравий, др.) . . .79

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà 69

• горнодобывающее и карьерное оборудование . . . . .75

• кладочные материалы (кирпич, камень, блоки, др.) .79

• запчасти к промышленному оборудованию . . . . . . . .75

• вяжущие материалы и смеси на их основе

системы слежения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• резинотехнические изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

(сухие смеси, цемент, гипс, известь, др.) . . . . . . . . . . . .79

• услуги по охранным системам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

• тепло-, гидро-, звукоизоляционные

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

и огнеупорные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

• охранные системы, сигнализации,

ÅõíéÇÄü ïàåàü . . . . . . . . . . . 69 SECOND HAND . . . . . . . . . . . . . . 69

êÄÑàéÑÖíÄãà, èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ . 75

ÉÄãÄçíÖêÖü . . . . . . . . . . . . . . . 70 ëìÇÖçàêçõÖ íéÇÄêõ . . . . . . . . . 70 èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ 70

• радиодетали, полупроводниковые приборы . . . . . . .75 • купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ . .76

• трубы полимерные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 • лесо-, пиломатериалы, столярные изделия . . . . . . . .80 • потолки (подвесные, натяжные, др.) . . . . . . . . . . . . . . .80 • напольные покрытия (паркет, ковролин, линолеум, др.) . .80 • разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

• тара и упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

éäçÄ. ÑÇÖêà. èÖêÖÉéêéÑäà. . . . . . 80

• оборудование для упаковки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

ëÄçíÖïçàäÄ.

косметики и бытовой химии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü . . . . . . 76

ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü . . 80

ëèéêííéÇÄêõ à àçÇÖçíÄêú . . . . 70

• краски, лаки, растворители, клей . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• сантехнические изделия и аксессуары . . . . . . . . . . . . .80

• химические реактивы и вещества . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• трубы, фитинги, запорно-регулирующая арматура,

• пластмассы и полимеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

монтажные элементы, трубная теплоизоляция . . . . . . .81

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

• душевые и паровые кабины, гидромассажные ванны .81

• парфюмерно-косметические товары . . . . . . . . . . . . .70 • средства для производства парфюмерии,

äÄçñíéÇÄêõ . . . . . . . . . . . . . . 70 åÖíÄããõ . . . . . . . . . . . . . . . . 70 • цветные и черные металлы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

• мебель и аксессуары для ванных комнат . . . . . . . . . . .81

• металлопрокат, трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

éíéèãÖçàÖ à ÉÄáéëçÄÅÜÖçàÖ . . . . 81 • сырье для металлургической промышленности . . . .72 • разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . . . . 81

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

• светотехника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü. 72

• системы автономного электроснабжения

çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé . . . . . 72

èêÄÇéÇõÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

èêéÑìäíõ èàíÄçàü . . . . . . . . . 72

íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ,

(электростанции, генераторы, солнечные батареи) . .81 • интеллектуальные системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

• бакалея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

íÖïçàóÖëäàÖ. . . . . . . . . . . . . . . . 77

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà . . . . . . . 81 • сборные здания и конструкции, готовые объекты . . .81

• чай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ . . . . . . . . . . 78

ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé . . . . . . . . . 73

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à

• дома, срубы, бытовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

• зерновые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

êÖåéçíÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

• лестницы, леса строительные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

• сельскохозяйственные животные и корма для них .73

• гаражи, паркинги, автоукрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

• строительно-монтажные

• лифты, эскалаторы, пассажирские

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

и ремонтно-отделочные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

канатные дороги, подъемники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà,

• высотные работы, промышленный альпинизм . . . . .78

• ограждения, заборы, решетки,

èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà . . . 73

• фасадные и кровельные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

ставни, кованые изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

• холодильное, морозильное оборудование . . . . . . . . .73

• малярно-штукатурные

• фасадные и архитектурные элементы

• оборудование для пищевой промышленности . . . . .73

и колеровочные работы, флокирование . . . . . . . . . . . . .78

(козырьки, навесы, фризы, др.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Директор по рекламе Светлана Клименко Начальник отдела Людмила Кириченко Главный специалист отделения компьютерной верстки Анатолий Петрук

Прием рекламы в издание блок "Прайс-Листы": +380 (44) 585-65-83, 461-83-95 Прием рекламы в блок "Прайс-Листы" от РА: +380 (44) 585-65-13, 593-04-14 Контакт-центр: +380 (44) 205-50-05, 205-50-01 Выдача налоговых документов: +380 (44) 585-65-80, 585-65-67

69-77_price_48

28/11/13

14:28

Page 69

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà

®

ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ

РАБОЧИЕ МАШИНЫ, СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ

Ä/ÂÎÂÍÚÓ̇‚‡ÌÚ‡Ê.‰ËÁ.,„‡Á,ÂÏ.,¯ËÌË,Á/˜

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

Ç¥ÁÍË „¥‰.ÓÍÎË,¯Ú‡·ÂÎÂË

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ,СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌ

1

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË ÏÓÌÚ‡Ê

1

(044)4844499

D.A.S.

Ç¥‰ÂÓÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌÌfl ÓıÓÓÌÌÂ

1

(044)4906734

D.A.S.

ÑÂÚÂÍÚÓË Êۘͥ‚ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4844499

D.A.S.

ÑÂÚÂÍÚÓË ÔËıÓ‚‡ÌËı ‚¥‰ÂÓ͇ÏÂ

1

(044)4844499

D.A.S.

äÓÌÚÓθ ‰ÓÒÚÛÔÛ

1

(044)2288842

ë¥¥ÛÒ

äÓÌÚÓθ ‰ÓÒÚÛÔÛ

1

(044)4869328

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ ‡Ә̥,̥ۘ

1

(044)4869328

D.A.S.

ë˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl ÓıÓÓÌ̇

1

(044)4869328

D.A.S.

ë˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl ÓıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊ̇

1

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

ëËÒÚÂχ ‚¥‰ÂÓ̇„Îfl‰Û

1

(044)2289862

ë¥¥ÛÒ

ëËÒÚÂχ Á‡ıËÒÚ ÍÓÌÙ¥‰ÂÌ.ÔÂ„ӂÓ¥‚

1

(044)4844499

D.A.S.

íÂÔÎÓ‚¥ÁÓË Flir

1

(044)4906734

D.A.S.

АВТОПОКРЫШКИ

Ñàëäà ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ,ÑéëíÄÇäÄ

1

òËÌË ‰Ó ̇‚‡ÌÚ‡Ê.,ÒÔˆÚÂıÌ¥ÍË

1

(0362)608851

(044)5878557

ÄÑÖçÄ

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

АККУМУЛЯТОРЫ

Ňڇª ‡ÍÛÏ.Úfl„Ó‚¥,ÒÚ‡Ú.‰Ó ‚Ò¥ı ‚ˉ¥‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÛ

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И ВАГОНЫ УСЛУГИ ПО ОХРАННЫМ СИСТЕМАМ ÑËÁÂÎ¥ 6óç2/21 Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏÓÌÚÛ „‡‡ÌÚ¥fl

1

ÑËÁÂÎ¥ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá333236,238,‚ËÍ.ÂÏ.Á/˜

1

(0612)137030

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ ßÌÙÓχˆ¥È̇ ·ÂÁÔÂ͇

1

(067)4672006

ë¥¥ÛÒ

á‡ıËÒÚ ¥ÌÙÓχˆ¥ª,ÍÓÌÒÛθڇˆ¥ÈÌ¥ ÔÓÒÎÛ„Ë

1

(044)4906734

D.A.S.

èÓ¯ÛÍ Ô¥‰ÒÎÛıÓ‚Û˛˜Ëı ÔËÒÚÓª‚

1

(044)4844499

D.A.S.

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ÑËÁÂÎ¥ ä661å2 2006.Ñ12,ìÉè-759/202èê

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

è‡Ë ÍÓÎÂÒÌ¥ íÉå4,ìÉè1200/212,750/1200

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ÅõíéÇÄü ïàåàü íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-4Å Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏ.1991.‚.

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

РАЗНОЕ íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-6Ä Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏ.1982.‚.

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ ÒÂ¥ª íÉå ÓẨ‡

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

á‡Ô‡¯ÌËÍË ‰/ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï.,¯‡ÏÔÛÌ¥‚

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

SECOND HAND КУПИМ

SECOND HAND

á/˜ ‰Ó ‰ËÁÂÎ¥‚ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

S/H ÓË„¥Ì‡Î ÇÂÚÓÎÂÚ,‚¥‰

2.5$

(067)6239079

ê„¥Ó̇Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

íÂÔÎÓ‚ÓÁË ‡„„‡ÚË ÒÂ¥ª íÉå Ô/ÓÁ·¥ Á/˜

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

S/H ÓË„¥Ì‡Î äÂÚÚÂËÌ„,‚¥‰

2.4$

(067)6239079

ê„¥Ó̇Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 48 (1087), 2 ‰Â͇·fl 2013 „Ó‰‡

69

69-77_price_48

28/11/13

14:28

S/H ÓË„¥Ì‡Î å‡Ì˜ÂÒÚÂ,‚¥‰

S/H ÒÓÚÛ‚‡ÌÌfl ßڇΥfl,‚¥‰

Page 70

2.2$

(067)6239079

ê„¥Ó̇Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

1

(067)6293199

ê„¥Ó̇Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

ëèéêíéÇÄêõ, àçÇÖçíÄêú СПОРТОВАРЫ И ИНВЕНТАРЬ

S/H ÒÓÚÛ‚‡ÌÌfl ÇÂÎËÍÓ·Ëڇ̥fl,‚¥‰

1

(067)6293199

ê„¥Ó̇Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ åÂÚ‡ÎÓ‰ÂÚÂÍÚÓË GARRETT,FISHER,¥Ì.

1

(044)4906734

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜ Minelab,¥Ì.

1

(044)4869328

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ „ÛÌÚÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4906734

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ Ô¥‰‚Ӊ̥

1

(044)4869328

D.A.S.

ÉÄãÄçíÖêÖü ТКАНИ, ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ëìÇÖçàêçõÖ íéÇÄêõ

НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ

äÄçñíéÇÄêõ ŇÌÚË, ÒÚ¥˜ÍË Ú‡ ¥Ì.‡ÍÒÂÒÛ‡Ë ‰Îfl ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

1

(044)2929435

íéÇ ßÚ‡Í

è‡ÍÂÚË ‰Îfl ‰ËÚfl˜Ëı ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

1

(044)2929435

íéÇ ßÚ‡Í

è‡Ô¥ ÔÓ‰‡ÛÌÍÓ‚ËÈ ÌÓ‚Ó¥˜ÌËÈ

1

(044)2929435

íéÇ ßÚ‡Í

ëÛÏÍË Î‡Ï¥ÌÓ‚‡Ì¥ ÌÓ‚Ó¥˜Ì¥

1

(044)2929435

íéÇ ßÚ‡Í

åÖíÄããõ

ë¥Ú͇, Ó„‡ÌÁ‡

1

(044)2929435

íéÇ ßÚ‡Í

ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

БУМАГА

è‡Ô¥ ‡ÒÓÚ.

1

ÄβÏ.ÍÛ„,ÚÛ·‡,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÙÓ脇,ÍÛÚÌËÍ

(061)2703385

í‡Ú‡

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

ÄβÏ.ÎËÒÚË Ñ16Äí Äå„6å ÔÓ¥Á͇

45

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.ÎËÒÚË ËÙÎÂÌ¥ ÄÑ0ç2

36

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.Ô‡ÍÓ‚ÍË Á‡„ÓÚ¥‚ÍË Ç93

42

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.ÔÎËÚË Ñ16 Äå„6 ÔÓ¥Á͇

45

(044)2287405

ÅÖãäéå

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

18000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

äÓÏÔÓÁˈ¥ª ‰/Ó‰ÂÍÓÎÓÌ¥‚,Ô‡ÙÛÏ¥‚

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА,ПАРФЮМЕРИИ,

КОСМЕТИКИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ

ÄβÏ.ÚÛ·‡ ÔÓ٥θ̇ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ,‰¥Ú

á‡Ô‡¯ÌËÍË Floressense

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

éÎ¥ª ÂÙ¥Ì¥ Voegele

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

ÅÓÌÁ‡ ÅêÄÜ,éñë,ÅêÄÜåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

éÎ¥ª ÊËÌ¥

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

ÅÓÌÁ‡ ÅêÅ,Åêéî,Åêäåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÒÚ¥˜Í‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

70

ÄÎ˛Ï¥Ì¥È ‚ ˜Û¯Í‡ı (ÄÍ5å2,ÄÍ7,¥Ì.)

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-77_price_48

28/11/13

14:28

Page 71

ÅÓÌÁ‡ Åêï,ÅêÄÜç,ÅêÄåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

75000

(06136)21844

ãäå ÑÓ̇ÍÒ

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

86000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

Ñ¥Ú 12ï18ç10í Çé (ÔÛÊËÌ.) 0.1-8.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

Ñ¥Ú ï20ç80,ãéä,ãä,ãé,ã63,Zn,ÅêÅ,Åäåˆ

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

ã‡ÚÛ̸ Ï¥‰¸,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÔÛÚ,‰¥Ú,ÚÛ·‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

8690

(044)3930681

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

73

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ÇÚÛÎ͇ ·ÚÛ̸,‡Î˛Ï¥Ì¥È,·ÓÌÁ‡

ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚ.

Ç¥‰Î˂͇ ‚ÚÛÎ͇,ÍÛ„ ÅÄÜ,éñë

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.5,1Ú

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

óۯ͇ ·ÚÛ̸ ãë-59,ÅÄÜ,éñë

òÎ‡Í ‡Î˛Ï¥Ì¥˛

42000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

2400

(06136)21844

ãäå ÑÓ̇ÍÒ

МЕТАЛЛОПРОКАТ, ТРУБЫ

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

Ñ¥Ú ë‚08,ë‚08Ä,ë‚08ÉÄ,ë‚08É2ë,Ç-1,éä,Ú/Óéä

1

(067)4378984

åÂÚËÁÌ˚È Á-‰ ÑÓ̇

ãàëí ßçëíêìå.ëí.3ï2çåîë,íéÇô.100-140åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.3ïÇ4ëî íéÇô.130-160åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.5ïçå,íéÇô.130-160åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

18

(044)2287405

ÅÖãäéå

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.ì-8Ä,íéÇô.6-60åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ëÚ¥˜Í‡ (08)12ï18ç10í 0.05-1.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ãàëí É/ä ëí.3 ëè/èë,íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ëÚ¥˜Í‡ 12ï18ç9ç (̇„‡Ú.) 0.08-1.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ãàëí äéçëíê.ëí.20ï,40ï,íéÇô.5-150åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ëÚ¥˜Í‡ ÅÅ2,Åéî,Åäåñ,åçñ 15-20 0.1-2.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ãàëí äéçëíê.ëí.40,45, íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

íËÚ‡Ì ÎËÒÚ,ÍÛ„,ÚÛ·‡

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.09É2ë,íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

îÓ脇 Ï¥‰¸,·ÚÛ̸,‡Î˛Ï.,·ÓÌÁ‡,ÒÚ¥˜Í‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.10-15ïëçÑ,íéÇô.4-60åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ë‚Ë̈¸ Sn,èéë40,Å83,åî9,èéëÛ,è100,èÄç21,23

ëÔ·‚ ñÄå4-1 ˜Û¯ÍË

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 48 (1087), 2 ‰Â͇·fl 2013 „Ó‰‡

71

69-77_price_48

28/11/13

14:28

Page 72

åÂÚËÁË ˜ÓÌ¥,Ì/Ê ÓÙ¥ˆ.‰ËÎÂ Ñåá,ïåá

1

(056)7907304

ÄÇ åÂÚ‡ÎÎ ÉÛÔÔ

ë‡ÏÓ¥ÁË+ˆ‚flıË ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7470435

ìÍÏÂÚËÁ

ò‡È·‡ ÔÎÓÒ͇+„Ó‚Â î5-36

1

(056)7470436

ìÍÏÂÚËÁ

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

КУПИМ

åÂÚ‡ÎÓÔÓÍ‡Ú ÍÓθÓÓ‚ËÈ

1

äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

åìîíÄ äÄÅ.íÖêå.äßçñ.äçíè äÇíè 0.1-10äÇ

1

(044)3311947

ëéáçÄçàÖ

åìîíÄ äÄÅ.íÖêåéìë.á’∏Ñç.ëíè 0.1-10äÇ

1

(04572)22563

ëéáçÄçàÖ

çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé

ТОПЛИВО (ГАЗ, УГОЛЬ, ТОРФ, ДРОВА)

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.20,20ä,35 íéÇô.5-200åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.25-30ïÉëÄ,íéÇô.2-100åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

äÂÓÒËÌ íë-1 ̇Î.,Ù‡Ò.1Î,0.5Î

1

(044)4070033

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

èêéÑìäíõ èàíÄçàü ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.60ë2Ä,íéÇô.2-20åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

БАКАЛЕЯ ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.65É íéÇô.2-60åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí êàîã.08äè íéÇô.4-8åå (1.25-6.0)

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.2,1.5 1Ú

8690

(044)3930681

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ãËÒÚ Óˆ.0.5,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

73

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ãËÒÚ Óˆ.Ûˆ¥ÌÂÌ.0.55,0.9,1.0,1.2,1.5

50

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ÅÓÓ¯ÌÓ 1„‡Ú.‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

2700

(044)5370911

íéÇ áèä

ÅÓÓ¯ÌÓ ‚/„ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

3000

(044)5370911

íéÇ áèä

ÅÓÓ¯ÌÓ Ù‡ÒÓ‚‡Ì 2Í„,5Í„,1Í„

4000

(044)2788455

íéÇ áèä

äÛÔ‡ χÌ̇ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

3500

(044)2788455

íéÇ áèä

ëÓ‰‡ ı‡˜Ó‚‡ Ï¥¯ÍË,Ô‡˜ÍË 0.5Í„

1

(0472)639652

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

ë¥Î¸ ͇ϒfl̇,ÖÍÒÚ‡,Ï¥¯ÍË,Ù‡Ò.·ËÍÂÚ

1

(0472)638870

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

ë¥Î¸ ͇ϒfl̇,ÖÍÒÚ‡,Ú‡·ÎÂÚ¥Ó‚‡Ì‡ ‡ÒÓÚ.

1

(0472)638946

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

ñÛÍÓ

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

1

(061)2703405

í‡Ú‡

СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

É‡Ù¥Ú åèÉ,Éåá ‚ËÓ·Ë Ù‡ÒÓÌÌ¥

1

(061)2703377

í‡Ú‡

燂ۄÎÂÓÊÛ‚‡˜¥ ë=90-99%,Á‚‡˛‚‡Î.ÂÎÂÍÚÓ‰Ë

1

(061)2703375

í‡Ú‡

РАЗНОЕ

ÅÓÎÚË+„‡ÈÍË å6-å42 ‡Ò.ÍÎ.Ô.4.8-10.9

1

(056)7470434

ìÍÏÂÚËÁ

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

72

ЧАЙ

ó‡È ÁÂÎÂÌËÈ,˜ÓÌËÈ,„‡ÌÛθӂ‡ÌËÈ,ÌÂÙ‡ÒÓ‚.

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-77_price_48

28/11/13

14:28

Page 73

ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé

ã¥Ì¥fl Ôβ˘Ëθ̇ ‰Îfl ‚ËÓ·Ìˈڂ‡ Ô·ÒÚ¥‚ˆ¥‚

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

凯Ë̇ ¯ÂÎÛ¯ËθÌÓ-¯Î¥ÙÛ‚‡Î¸Ì‡

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

èÓÔ‡˛‚‡˜ ‰/„˜ÍË ·ÂÁ ‚ËÍÓËÒÚ.ÂÎ.ÂÌÂ„¥ª

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

í‡ÌÒÔÓÚÂË ¯ÌÂÍÓ‚¥+ÓÁÒ¥‚Ë+ˆËÍÎÓÌË Í-Ú

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ЗЕРНОВЫЕ

áÂÌÓ‚¥

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И КОРМА ДЛЯ НИХ

2.5

(067)9022638

íéÇ äî åÂÍÛ¥È

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ

äÂȉ‡ ÍÓÏÓ‚‡ ‚/Ï

1

(0472)638870

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

íË͇θˆ¥ÈÙÓÒÙ‡Ú 1Ò ÍÓÏÓ‚ËÈ

1

(0472)638946

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

ä‡‡ÏÂθ ÌÂÍÓ̉ˈ¥È̇

КУПИМ

Ç¥‰‰‡ÎÂÏ¥Ë Î‡ÁÂÌ¥ Disto

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

祂ÂÎ¥Ë (ÓÔÚ˘̥,·ÁÂÌ¥) Sokkia,NEDO

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl ‰/ˆÛÍÓ‚Óª ÔÓÏ.

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

ëËÒÚÂÏË ÒÛÔÛÚÌËÍÓ‚¥ „ÂÓ‰ÂÁ˘̥

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

è¯ÂÌˈfl 3,4,5Í·Ò

1

(044)5370911

íéÇ áèä

ë͇ÌÂË 3D ·ÁÂÌ Ò͇ÌÛ‚‡ÌÌfl

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ë¥Î¸„ÓÒÔÚÂı̥͇

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

í‡ıÂÓÏÂÚË Sokkia,TOPCON

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

íÂÓ‰ÓÎ¥ÚË (ˆËÙÓ‚¥,ÓÔÚ˘̥)

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà, èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà ХОЛОДИЛЬНОЕ, МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУД.

Ñ‚Â¥ ıÓÎÓ‰Ëθ̥

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

Ñ‚Â¥ ıÓÎÓ‰Ëθ̥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇+ÙÛÌ¥ÚÛ‡

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

ᇂ¥ÒË èÇï ıÓÎÓ‰Ëθ̥ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ ‚ËÓ·ÌËÍ

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

㥘ËθÌËÍË+„Ûβ‚‡Î¸ÌËÍ „‡ÁÛ

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

ä‡ÏÂË ıÓÎÓ‰Ëθ̥,ÒÍ·‰Ë,èèì Ô/Íβ˜ ‚ËÓ·ÌËÍ

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

äÓÏÔÂÒÓË ‡„„‡ÚË ıÓÎÓ‰.+ÔÓ‚¥ÚflÓıÓÎÓ‰Ê.

1

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

è‡ÌÂÎ¥-ÒẨ‚¥˜ èèì (èÓθ˘‡,ßڇΥfl,ìÍ‡ªÌ‡)

1

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

ëẨ‚¥˜-Ô‡ÌÂÎ¥ èèì ıÓÎÓ‰Ëθ̥

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

ëẨ‚¥˜-Ô‡ÌÂÎ¥ èèì ıÓÎÓ‰Ëθ̥

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВЕСЫ, ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LJ„Ë ÂÎÂÍÚ.,ÏÂı‡Ì.,ÚÓ„.,ÚÓ‚‡Ì¥.,Í‡ÌÓ‚¥

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

Ä‚-Ú Äè50,ÄÖ2046(56),ÄÖ2066,¥Ì.

76.68

(050)3227691

èè áfl·Í¥Ì

Ä‚-Ú ÇÄ55-41(43) 1000-1600Ä

9270

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

Ä‚-Ú ÂÚËÍÂÚ.1-3ÔÓÁ.‰/Ò‡ÏÓÍÎ.ÂÚËÍÂÚÍË

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

Ä‚-Ú ÇÄ57î35,ÇÄ57-39

330

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ÍÛÔ,̇ҥÌÌfl,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

ÇËÏË͇˜ ͥ̈.äì 701Ä,74,çÇ-701,Çèä,Çè15

178

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

äÛÔÓˆÂı‡ ìäê-2 ÛÌ¥‚Â҇θ̥ ‰Îfl 9 ‚ˉ¥‚ ÁÂ̇

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ÑÁ‚¥ÌÓÍ åáå1,ëë1,3Çè,êÇè,êÇî,3Çéî

84

(061)2200183

èè áfl·Í¥Ì

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 48 (1087), 2 ‰Â͇·fl 2013 „Ó‰‡

73

69-77_price_48

28/11/13

14:28

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍË èç2,èèç,çèç2

Page 74

7.2

(050)4212760

èè áfl·Í¥Ì

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ãÛ˜ 9-18ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

16.6

(061)2205597

èè áfl·Í¥Ì

î¥Î¸ÚË îàè‡ î630-1400

ã‡ÏÔ‡ ãÅ,ãÑ,Ñêã,ÑçÄí,äÉ,LED

1

(061)2205597

èè áfl·Í¥Ì

ã‡ÏÔ‡ ãéç 25-750ÇÚ,åé,Ñë,Ñò

1.48

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

èÓ͇ʘËÍ Ì‡ÔÛ„Ë èÓ¯ÛÍ-1,äÓÌÚ‡ÍÚ-55

1

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

èÓÒÚË èäí,èäì36,èäÖ

1

(061)2200187

èè áfl·Í¥Ì

èÛÒ͇˜¥ èåã+êèã,êíã,èÇã,èäã

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

êÓÁ`π‰ÌÛ‚‡˜ êÖ19-4000Ä äÓÂÌ‚Ó

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

163.7

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

60

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

ôËÚË üìê,Åå,ôé,òåê,ôê

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

ü˘ËÍ üêè100,250,400,630

1

(061)2200183

èè áfl·Í¥Ì

206

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

ã‡ÏÔ‡ àäáä

700

(056)7980270

íÂÏ¥Ú

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

КОНДИЦИОНЕРЫ, ВЫТЯЖКИ, ВЕНТИЛЯТОРЫ

ÇÂÌÚËÎflÚÓË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4437726

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ

äçë ‚ ÒÚÂÍÎÓÔ·ÒÚ. ÍÓÔÛÒ¥

1

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

äçë ÔÓÂÍÚÛ‚‡ÌÌfl

1

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚ (‚ Ú.˜.„¥‰‡‚Î¥˜Ì¥)

1

(044)4005242

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ç‡ÒÓÒË „ÓËÁÓÌڇθ̥ Ñ,1Ñ

1

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ‰Îfl Ò‚Â‰ÎÓ‚ËÌ .SAER FS,NS

1

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ‰Îfl Ò‚Â‰ÎÓ‚ËÌ .SAER NR,S

1

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ‰Â̇ÊÌ¥ ßÚ˯ èÑ

1

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË Á ‰‚Óχ ‡·.ÍÓÎÂÒ‡ÏË SAER FC,CB

1

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓθ̥ ßÚ˯ ñçä

1

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓθ̥ SAER NCB

1

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓθ̥ ä,äå

1

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ç‡ÒÓÒË ÏÓÌÓ·ÎӘ̥ SAER BP, IR

1

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

èè áfl·Í¥Ì

ç‡ÒÓÒË Ò‡ÏÓ‚ÒÏÓÍÚ.SAER å

1

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТЛЫ

ç‡ÒÓÒË ÒÂ͈¥ÓÌÌ¥ SAER TMZ

1

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

êÛ·ËθÌËÍ Çê32 äÓÂÌÂ‚Ó 100-630Ä

êÛ·ËθÌËÍ êèë,êÅ,èñ

í‡ÌÒÙÓχÚÓ ÒÚÛÏÛ í-0.66 20-2000/5

ü˘ËÍ üíè 0.25 220/12,24,36,42Ç

ДВИГАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕРАТОРЫ

Ñ‚Ë„ÛÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ßÁÓÒÚ¥˜Í‡ èÇï,‚ˢËÈ „‡ÚÛÌÓÍ êÓÒ¥fl

28

(050)3227691

ÇÓ‰Ó̇„¥‚‡˜¥ èÇ î57-325

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.Hydro-Vacuum

1

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ÇÓ‰Ó̇„¥‚‡˜¥ èè î325-630

1

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.̇ÛÊ.ßÚ˯ çî

1

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

2000

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.ÔÓ„ÛÊ.ßÚ˯ èî

1

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

1

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ç‡ÒÓÒË ÙÂ͇θ̥ ZENIT

1

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

260

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

ç‡ÒÓÒË ÙÂ͇θ̥ ëå,2ëå,ëÑ

1

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ëڇ̈¥ª Ô¥‰‚ˢ.ÚËÒÍÛ

1

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

1800

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

ò‡ÙË ÍÂÛ‚‡ÌÌfl ̇ÒÓÒ‡ÏË

1

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

É‡Ï‡Ú‡ ÚÂÔÎÓ‚‡ ãÛ˜ 24,30,45ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.

чÂ‡ÚÓË ÑÄ,ÑÇ 5-100Ú/˜

ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.

ëÓÎÂÓÁ˜ËÌÌËÍ î426-1000

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ãÛ˜ 18,24,45ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

74

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-77_price_48

28/11/13

14:28

Page 75

СТРОИТЕЛЬНОЕ, ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îfl ÔÂÂÓ·ÍË ·ÂÚÓÌÛ,¯Î‡Í.

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

260

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÏËÈÍË ˘Â·ÂÌ˛,‚¥‰Ò¥‚Û,Ô¥ÒÍÛ

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)4514483

åÂÚ‡

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÓÚÛ‚‡ÌÌfl

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ê‰ÛÍÚÓË ‰Îfl ·ÂÚÓÌÓÁÏ¥¯Û‚‡˜¥‚

1

(044)2009325

çÇé É¥‰Óχ¯-1

íÂθÙÂË ÂÎÂÍÚ˘̥+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)4514483

åÂÚ‡

å‡ÒθÓÌÍË

1

(044)4514483

åÂÚ‡

åÓÚÓ-‰ÛÍÚ.1åñ2ë,63,80,100,ISO9001

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ 3åè-31.5,-40,-50,ISO9001

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ 4åè-63,-80,-100,ISO9001

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åè1-315,-500,åê2-315,-500

1

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åèé1å-10,åèé2å10,-15,-18

1

(044)2449784

(044)2449785

ЗАПЧАСТИ К ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)4514483

åÂÚ‡

å‡ÒθÓÌÍË

1

(044)4514483

åÂÚ‡

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ÇàêéÅà ÉíÇ è/áÄåéÇã.,ÇàÉéíéÇãÖççü

1

(0562)338747

èêéîíÖä

ÉìåÄ ëàêÄ,ÇàÉéíéÇãÖççü

1

(0562)338747

èêéîíÖä

äßãúñü+åÄçÜÖíà,ßç.è/áÄåéÇãÖççü

1

(0562)338747

èêéîíÖä

çÄÅàÇäà ëÄãúçàäéÇß

1

(0562)338747

èêéîíÖä

íÖïèãÄëíàçà,ßç.

1

(0562)338747

èêéîíÖä

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

çÇé É¥‰Óχ¯-1

çÇé É¥‰Óχ¯-1

РАЗНОЕ åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åó-40,-63,-80,-100,-125,-160

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1 ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

ê‰ÛÍÚÓ 1ñ2ì-100,125,160,200,-250

1

(044)2449784

50

çÇé É¥‰Óχ¯-1

КУПИМ ê‰ÛÍÚÓ 2ó-40,63,-80,-100,-125,-160

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1 é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl „¥Ì˘ÓÁ·‡„‡˜Û‚.͇’πÌÂ

ê‰ÛÍÚÓË Á‡ ÍÂÒÎÂÌÌflÏ Á‡ÏÓ‚ÌË͇

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ê‰ÛÍÚÓË+ÏÓÚÓ-‰ÛÍÚÓË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

20000

(095)5178510

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

1

êÄÑàéÑÖíÄãà, èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ

íÂÏÓÔ·ÒÚ‡‚ÚÓχÚË KUASY ·/‚

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ И КАРЬЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАДИОДЕТАЛИ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

ã‡ÏÔ‡ íê-1-6/15,Éì-56,Éì-23Ä,Éì-66Ä,Éì-68Ä

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

凄ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

1

(044)2769886

å‡Í‰ËÏ

ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥

1

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

ÑÓ·‡ÍË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ÖÍÒ͇‚‡ÚÓË Í‡’πÌ¥

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

åÎËÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îfl ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌÓ„Ó ˘Â·ÂÌ˛

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

凄ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

КУПИМ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 48 (1087), 2 ‰Â͇·fl 2013 „Ó‰‡

75

69-77_price_48

28/11/13

14:28

Page 76

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ

ã¥Ì¥ª Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ı‡˜.Ô.,ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï¥ª,¥Ì.

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

íÂÏÓÚÛÌÂÎ¥ ÚÂÏÓ͇ÏÂË ‚ËÓ·Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

ТАРА И УПАКОВКА

ÇäãÄÑàòß á ãéÉéí.è/áÄåéÇã.ÅìÑú-üä.êéáå.

0.1

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

ÇÚÛÎÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499826

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

Ç¥‰‡,ÏËÒÍË Ú‡ ¥Ì.

1

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

ɥθÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499847

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

ɥθÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499832

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499847

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499826

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

åßòéä è/Ö è/áÄå.êßáç.êéáå.

0.01

(04597)98474

îéè åÖãúçàä û.Ç.

奯ÍË ÔÓÎ¥ÔÓÔ¥ÎÂÌÓ‚¥

0.65

(0532)613082

íéÇ äÇíèí

1

(0532)613081

íéÇ äÇíèí

奯ÍË ÔÔ ‰/Ô‡ÍÛ‚‡ÌÌfl ÒËÔÛ˜Ëı ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚

0.65

(0532)613080

íéÇ äÇíèí

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.ÅìÑú-üä.êéáå.ÇßÑ 100òí.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.åÄâäÄ,ÅÄçÄç è/áÄåéÇã.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

èãßÇäÄ è/Ö 7-250åäå è/áÄåéÇã.ÇßÑ 1äÉ

0.01

(044)2270778

èÎ¥‚͇ Ô/ ÒÚ‡·¥Î.,·Ó˜ÍË 50Î

1

èÎ¥‚͇:·ϥÌÛ‚‡ÌÌfl ̇ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü КРАСКИ, ЛАКИ, РАСТВОРИТЕЛИ, КЛЕЙ

ÉÛÌÚË á‡„ÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒ·‚Ò¸ÍËÈ ãäá

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

ÖχΥ ᇄÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒ·‚Ò¸ÍËÈ ãäá

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

ã‡Í Ää-113,Åí-577,ïë

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

çÂÙ‡Ò ë-2 80/120,·ÂÌÁËÌ É‡ÎÓ¯‡

1

(044)4077377

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

襄ÏÂÌÚ „ÓÎÛ·ËÈ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

襄ÏÂÌÚ ÊÓ‚ÚËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

襄ÏÂÌÚ ÁÂÎÂÌËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

襄ÏÂÌÚ ÎËÏÓÌÌËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

îéè åÖãúçàä û.Ç.

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

(095)1300922

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

1

(044)4518840

íéÇ ßíÄä-2

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

èÓÎÓÚÌÓ Ú͇Ì ÔÔ,¯ËË̇ ‰Ó 1,5Ï

1

(0532)613080

íéÇ äÇíèí

襄ÏÂÌÚË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

êÛ͇‚ Ú͇ÌËÈ ÔÔ,¯ËË̇ 30-70ÒÏ

1

(0532)613081

íéÇ äÇíèí

êÓÁ˜ËÌÌËÍ 647,646 ̇Î.,Ù‡Ò.·/ÔÂÍÛÒ.

1

(044)4070033

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

ëÚ¥˜Í‡ ‰ÂÍÓ‡Ú˂̇ ‰/ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

1

(044)2929435

íéÇ ßíÄä-2

ëÛËÍ Ò‚Ë̈‚ËÈ,¥Ì.

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

ìÔ‡Íӂ͇ ‰/Í‚¥Ú¥‚,ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

1

(044)2929435

íéÇ ßíÄä-2

íÓÒÓÎ Ä38å ̇Î.,Ù‡Ò.1Î,5Î,10Î

1

(044)2288388

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

ìÔ‡Íӂ͇ ‰/Í‚¥Ú¥‚,ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

1

(044)2929435

íéÇ ßíÄä-2

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ Ì‡Î.Ù‡Ò.1Î,0.5Î

1

(044)2281175

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

ìÔ‡Íӂ͇ ‰/ı‡˜Ó‚Ëı ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚

1

(044)4518840

íéÇ ßíÄä-2

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ,¥Ì.ÓÁ˜ËÌÌËÍË

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

奯ÍË ÔÓÎ¥ÔÓÔ¥ÎÂÌÓ‚¥ ‰/ÏÛÍË,ˆÛÍÛ,‰Ó·Ë‚

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И ВЕЩЕСТВА

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ‚ Òڇ͇ÌË,ÔÎfl¯ÍË,·‡ÌÍË

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

ÄÏ¥‡Í ‚Ó‰ÌËÈ óÑÄ

1

(044)2898500

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ÍÛÔ,̇ҥÌÌfl,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

ÄÌ¥ÓÌ¥ÚË ÄÇ-17-8 ‚¥‰ 18Í„

1

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

76

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-77_price_48

28/11/13

14:28

Page 77

LJÔÌÓ ÏÂÎÂÌ Ì„‡¯ÂÌÂ

1

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

É¥‰‡ÁËÌ „¥‰‡Ú ‚¥‰ 200Í„

1

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

É¥Ô‡Ì ÒÛıËÈ

1

(0569)535344

è‡ÚÌÂ

äÄêÅßÑ äÄãúñßû 3,5,10,25,50äÉ+ÑéëíÄÇäÄ

1

(0362)608852

ÄÑÖçÄ

8300

(0362)608853

ÄÑÖçÄ

ä‡Î¥È ‚Û„ÎÂÍËÒÎËÈ (ÔÓÚ‡¯) 1-2„‡Ú.êÓÒ¥fl,‚¥‰ 50Í„

1

(044)2897585

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚ Na ÙÓÏË ‚¥‰ 20Í„

1

(044)2898500

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

äÄêÅßÑ äÄãúñßû ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚¥‰ 20Í„

1

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8Í ‚¥‰ 20Í„

1

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8˜Ò ‚¥‰ 20Í„

1

(044)5216644

(044)2897585

(044)5216633

®

èêÄÇéÇõÖ

íÄåéÜÖççõÖ

ÄÍ‰ËÚ‡ˆ¥fl,·ÓÍ.ÔÓÒÎÛ„Ë Ô¥‰ Íβ˜ 1‰

1

(044)5245344

àÏÂÍ

äÓÌÒÛθڇˆ¥fl Á ÔËÚ.áÖÑ,‚ËÁÌ.ÍÓ‰.ìäíÇÖÑ

1

(044)5245136

àÏÂÍ

åËÚÌ ÓÙÓÏÎ.̇ ‚Ò¥ı ÇÇ,̇ ÍÛ’π.ÒÎÛÊ·.

1

(044)5245137

àÏÂÍ

ëÂÚË٥͇ˆ¥fl ÓÚËχÌÌfl Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

1

(044)4940936

àÏÂÍ

ëÂÚË٥͇ˆ¥fl ÓÚËχÌÌfl Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

1

(068)2395285

àÏÂÍ

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

èÓÎ¥‡ÍË·ϥ‰ äçê,êÓÒ¥fl,ìÁ·ÂÍ¥ÒÚ‡Ì

1

(05692)38553

è‡ÚÌÂ

èÓÎ¥‡ÍË·ϥ‰ „Âθ,‚ Ú.˜. ‚ËÒÓÍÓÏÓÎ.

1

(050)5000580

è‡ÚÌÂ

íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ, ëÏÓ· ÂÔÓÍÒ.ÖÑ-20 ‡ÒÓÚ.

1

(044)4437885

ÄÂÓ·

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒ.‰Îfl ÔÓÎ¥ÏÂ·ÂÚÓÌ¥‚

1

(044)4437885

ÄÂÓ·

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒˉ̇ ‡ÒÓÚ.óÂı¥fl

1

(044)5372178

ÄÂÓ·

íÖïçàóÖëäàÖ

íêÄçëèéêíçõÖ, ùäëèÖÑàíéêëäàÖ, ëäãÄÑëäàÖ,

èéêíéÇõÖ, èéÉêìáéóçé-êÄáÉêìáéóçõÖ ëÏÓ· ÂÔÓÍÒˉ̇ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

ëÚËÓÎ ‚ˢËÈ „‡ÚÛÌÓÍ,̇ÎË‚

1

1

(044)4499468

(044)5216633

ÄÂÓ· Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl èÓθ˘‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëı¥‰Ì‡,á‡ı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl Í‡ªÌË ëçÑ,ŇÎÚ¥ª

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓˆËÒÚÂÌË

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

á‡Î¥ÁÌ˘ÌËÈ Ú‡ÌÁËÚ ìÍ‡ªÌ‡,êÓÒ¥fl,ÄÁ¥fl

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

á‡Î¥ÁÌ˘̥ ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëçÑ,ŇÎÚ¥ª

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

á‡Î¥ÁÌ˘̥ ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ç·ÂÁÔ˜̥,Ì„‡·‡ËÚÌ¥ ‚‡Ìڇʥ ‡‚ÚÓ,Á/‰

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

è‡ÓÏ̇ ÔÂÂÔ‡‚‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÁÂÌÓ‚Ëı

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ПЛАСТМАССЫ И ПОЛИМЕРЫ

èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)4502842

ÑÖÄã

èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)4502842

ÑÖÄã

èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)5037812

ÑÖÄã

èéãßëíàêéã ìèå,èëë,èëå

1

(044)4502842

ÑÖÄã

èéãßëíàêéã ìèå,èëë,èëå

1

(044)5037812

ÑÖÄã

è·ÒÚËÍ ÎËÒÚÓ‚ËÈ èÖ,èë

1

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

КУПИМ

ÇÛ„¥ÎÎfl Ääé

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 48 (1087), 2 ‰Â͇·fl 2013 „Ó‰‡

77

78_uslugi_48

28/11/13

12:33

Page 78

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓÏËÒÎÓ‚Ëı ‚‡Ìڇʥ‚

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

ëÚÂÊÂÌÌfl,ÔÓ¯ÛÍ ‚‡„ÓÌ¥‚

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ÇõëéíçõÖ êÄÅéíõ, èêéåõòãÖççõâ Äãúèàçàáå

Çàëéíçß êéÅéíà Çëßï ÇàÑßÇ,åàííü Çßäéç ëÚ‡ıÛ‚‡ÌÌfl ‚‡Ìڇʥ‚

1

(044)5339916

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ä‡ÍÓ‚ Çàëéíçß êéÅéíà,ÅìÑ.êàòí.éêÖçÑÄ,åéçí.

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ îÄëÄÑçõÖ à äêéÇÖãúçõÖ êÄÅéíõ ÅÖáéèÄëçéëíú, éïêÄçÄ

ßÌÙÓχˆ¥È̇ ·ÂÁÔÂ͇

1

(067)4672006

èéäêßÇãü ÅìÑú-üäé∫ ëäãÄÑçéëíß

1

(044)5875958

(044)5927187

ìíÖèãÖççü,éáÑéÅãÖççü îÄëÄÑßÇ

1

(044)5875958

(044)5927187

îÄëÄÑçß êéÅéíà,äéåèãÖäë êéÅßí

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

ë¥¥ÛÒ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË

1

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

éıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊ̇ Ò˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl

1

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

èÛθÚÓ‚‡ ÓıÓÓ̇

1

(044)4010151

ë¥¥ÛÒ

åÄãüêçé-òíìäÄíìêçõÖ à äéãÖêéÇéóçõÖ êÄÅéíõ,

ëËÒÚÂÏË ‚¥‰ÂÓ̇„Îfl‰Û

1

(044)2479862

ë¥¥ÛÒ

îãéäàêéÇÄçàÖ

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à êÖåéçíÄ

éáÑéÅãûÇÄãúçß êéÅéíà ÅìÑú-üä.ëäã.

ëíêéàíÖãúçé-åéçíÄÜçõÖ à êÖåéçíçé-éíÑÖãéóçõÖ

1

(044)5875958

(044)5927187

ÄêÖçÑÄ íÖïçàäà à éÅéêìÑéÇÄçàü

êÄÅéíõ íéÇ»Çä-ëÂ‚¥Ò ìÍ‡ªÌ‡»

ÄãåÄáçÄ êßáäÄ ÅÖí.,ëÇÖêÑã.éíÇ.D30-400åå

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè ÚÂÎ.(067)3810101,ÚÂÎ.(044)2865086

ÑÖåéçí.äéçëíê.ÅìÑú-üä.ëäã.ÇàÇßá ÅìÑëå.

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè www.vkservice.com.ua

áÇÄêéóçß êéÅéíà,ÇéêéíÄ,ëïéÑà,ÄçÉÄêà

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

äéåèãÖäë êÖå.-ÅìÑ.êéÅßí,êÖå.èêàåßô.,ßç.

1

(044)5875958

(044)5927187

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

åéçíÄÜ å/ä,êÖäãÄåà,ÅÄçÖêßÇ

ÅÂÚÓÌÓ̇ÒÓÒË

åÓÌÚ‡Ê Ï/Í,ÂÍ·ÏË,·‡ÌÂ¥‚,¥Ì.

1

(044)3313245

1

ÄθÔÔÓÏ êàòíìÇ.,èßÑâéå.,èãÄíî.,åÄóíà éêÖçÑÄ

êßáäÄ ÅÖíéçì çÄëíßç.äßåçÄí.èàãÄåà

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

ëÇÖêÑãßççü ÅÖíéçì,ñÖÉãà,D30-400åå

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

î‡Ò‡‰Ì¥ Ó·ÓÚË,ÛÚÂÔÎÂÌÌfl

1

(044)3313245

ÄθÔÔÓÏ

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ùãÖäíêéåéçíÄÜçõÖ à äÄÅÖãúçõÖ êÄÅéíõ

78

ÖãÖäíêéåéçíÄÜ áéÇç.,Ççìíê.ÅìÑú-üä.ëäã.

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

1

(044)5875958

(044)5927187

79-82_stroy_48

28/11/13

12:31

Page 79

ôÖÅßçú Ç ÄëéêíàåÖçíß

®

ô·¥Ì¸ ‚Ò¥ı Ù‡Íˆ¥È+‰ÓÒÚ‡‚͇

ô·¥Ì¸ ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌËÈ

ëíêéàíÖãúçõÖ à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ

ЖБИ, БЕТОН, ДОРОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ÅÎÓÍË îÅë+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДР.)

1

(057)7604788

ÖçÖêÉéíêÄçë ãíÑ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

КЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИРПИЧ, КАМЕНЬ, БЛОКИ, ДР.)

èßçéÅãéäà 60ï30ï20+ÑéëíÄÇäÄ

530

(0362)608852

ÄÑÖçÄ

èßçéÅãéäà 60ï9.3ï20+ÑéëíÄÇäÄ

630

(0362)608851

ÄÑÖçÄ

èãàíÄ ÇéÉçÖìèéêçÄ òÄ-94,95,96,97,ßç.

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И СМЕСИ НА ИХ ОСНОВЕ (СУХИЕ

СМЕСИ, ЦЕМЕНТ, ГИПС, ИЗВЕСТЬ, ДР.)

Ç¥‰Ò¥‚ „‡Ì¥ÚÌËÈ+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

ÉÎË̇+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

ÖçÖêÉéãûä ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

(044)4665943

(044)4665943

åÖêíÖãú òÄåéíçàâ åò-28,-36,-39,-41

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖåÖçí ÉãàçéáÖåàëíàâ Éñ-40,-50

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

(067)4665943

(067)4665943

1

(050)3116467

(044)4516540

äÂ‡ÏÁËÚ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

äÂ‡ÏÁËÚ+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

1

(050)3116467

(044)4516540

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ТЕПЛО-, ГИДРО-, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕУПОРНЫЕ

ãûäà äÄçÄãßá.áãàÇéèêàâå.ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

è¥ÒÓÍ ¥˜ÍÓ‚ËÈ+‰ÓÒÚ‡‚͇

è¥ÒÓÍ flÛÊÌËÈ+‡‚ÚÓ‰ÓÒÚ‡‚͇

óÓÌÓÁÂÏ

ôÖÅßçú Ç Äëéêí.

ÑéÉ.

ÑéÉ.

1

(044)4665943

(044)4665943

(044)5683053

МАТЕРИАЛЫ

ÇÓ„ÌÂÚË‚Ë ‡ÒÓÚ.,҇ʇ ·Û‰¥‚Âθ̇

1

(061)2703388

íÄíÄ

èÎ¥‚͇ ˜Ó̇ ÚÓ‚˘.‚¥‰ 0,7ÏÏ ¯Ë.1500ÏÏ

1

(095)1300922

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

ëÖçÑÇßó-èÄçÖãß èèì

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

ëÖçÑÇßó-èÄçÖãß èèì

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

1

(044)5372178

(067)4665943

(067)4665943

íêÄçë-äéåèÄçßü í͇ÌË̇ CARBON,ÍÓÌÒÚÛ͈.

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 48 (1087), 2 ‰Â͇·fl 2013 „Ó‰‡

ÄÂÓ·

79

79-82_stroy_48

28/11/13

12:31

Page 80

ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

íÛ·‡ EKOPLAST SIGMA èèê 16-90+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ ‚Ó‰‡,͇Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

äéÇêéãßç ÇàëéäéÇéêë.ÅÖãúÉ.Ééã.Ñ/Ñéåì

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

äéÇêéãßç ÑàáÄâçÖêëúäàï éÅ’∏äíßÇ

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

33.3

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ãßçéãÖìå 3å ÅÖãúÉßü,çßåÖóóàçÄ 1å2,ÇßÑ

36

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ãßçéãÖìå áçéëéëíßâäàâ äéåÖêñ.3å,4å

ÑéÉ.

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ãßçéãÖìå èßÑ áÄåéÇãÖççü èé êéáåßêÄï

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

äéÇêéãßç äéåÖêñ.áçéëéëíßâä.ÉéãÄç.8äéã.

ЛЕСО-, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Åãéä-ïÄìá (ÇßãúïÄ,ëéëçÄ,äãÖç)

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

РАЗНОЕ ÇÄÉéçäÄ (ëéëçÄ,ÑìÅ,ÇßãúïÄ,éëàçÄ,ãàèÄ)

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÇÄÉéçäÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ,ãàèÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ ÑìÅ,óÖêÖòçü,üëÖç,äãÖç,ëìïÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ èßÑãéÉà

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÑéòäÄ èßÑãéÉà(ÑìÅ,üëÖç,ëéëçÄ)á ëìóä.,ÅÖá

éäçÄ. ÑÇÖêà. èÖêÖÉéêéÑäà ÑéòäÄ ëìïÄ ÑìÅ,Åìä,üëÖç,äãÖç,óÖêÖòçü

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ, БРОНИРОВАННЫЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ÑéòäÄ ëìïÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ íÖêÄëçÄ (ëéëçÄ,ÑìÅ,ãàëíÇ.) Çàê-ä

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

èãßçíìë,çÄãßóçàä (ÇßãúïÄ,ëéëçÄ,üëÖç)

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÅêéçÖÑÇÖêß èãßÇäÄ èÇï,îßãúéçäÄ åÑî

1

(044)3325698

(044)4970172

ÅêéçÖÑÇÖêß èêéíàèéÜÖÜçß

1

(044)3325698

(044)4970172

ÅêéçÖÑÇÖêß ëÖêíàî.ÇéÉçÖëíßâäß Öß 30,60

1

(044)3325698

(044)4970172

ÅêéçÖÑÇÖêß+äãûóß+áÄåäà

1

(044)3325698

(044)4970172

ÑÇÖêß åÖíÄãÖÇß èêéíàèéÜÖÜçß

1

(044)3325698

(044)4970172

ПОТОЛКИ (ПОДВЕСНЫЕ, НАТЯЖНЫЕ, ДР.)

ëíÖãü çÄí.(îêÄçñ.) Ñ/ÅÄëÖâçßÇ,äÇÄêí.,éîßë.

1

(044)4534791

(044)4534792

ëíÖãü çÄí.DEMI-LUNE (åÄí.,ãÄä,èÖêîéêÄñßü)

1

(044)4534791

(044)4534793

ëÄçíÖïçàäÄ. ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПАРКЕТ, КОВРОЛИН, ЛИНОЛЕУМ, ДР.)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ äéÇêéãßç ÅûÑÜÖí.ÅÖãúÉßü ò.4å 8 äéãúéê.

23.04

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

äéÇêéãßç ÇàëéäéÇéêë.ÅÖãúÉ.Ééã.Ñ/Ñéåì

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

80

ëÄçíÖïçßäÄ ëãÄÇìíÄ,ñÖêëÄçßí éèí,êéáÑêßÅ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

1

(044)5766911

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

79-82_stroy_48

28/11/13

12:31

Page 81

ТРУБЫ, ФИТИНГИ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА,

СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ТРУБНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

(ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ГЕНЕРАТОРЫ, СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ)

ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

íÛ·‡ ‚Ó‰‡,͇Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

ßÌ‚ÂÚÓË EXA-Power ‚¥‰ 600BÄ ‰Ó 2000ÇÄ

1

(044)4138340

îÂÌ¥ÍÒ ê‰

ÄäÅ ‰Îfl ÑÅÜ

1

(044)2586613

îÂÌ¥ÍÒ ê‰

ÑÅÜ EXA-Power 1000BA..(3/1)..Í.0.8

1

(044)4079613

îÂÌ¥ÍÒ ê‰

ÑÅÜ EXA-Power ‚¥‰ 1000BA ‰Ó 10000BA

1

(044)2586613

îÂÌ¥ÍÒ ê‰

ÑÅÜ N-Power ‚¥‰ 1000BA ‰Ó 10000BA

1

(044)5038322

îÂÌ¥ÍÒ ê‰

ÄìÑßé-ÇßÑÖéÑéåéîéç

ÑéÉ.

(044)2479863

ëßêßìë

äéçíêéãú Ñéëíìèì

ÑéÉ.

(044)2333795

ëßêßìë

éïéêéçÄ èìãúíéÇÄ

ÑéÉ.

(044)2288842

ëßêßìë

ëàÉçÄãßáÄñßü çÄ èìãúí

ÑéÉ.

(044)2288824

ëßêßìë

ëàëíÖåà ÇßÑÖéçÄÉãßÑì

ÑéÉ.

(044)2479862

ëßêßìë

è·ÒÚ Ë äÓ

ДУШЕВЫЕ И ПАРОВЫЕ КАБИНЫ. ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ

Åéäëà ÉßÑêéåÄëÄÜçß+äÄÅßçà ÑìòéÇß ä-í

1

(044)5766907

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ÇÄççÄ ëí.Öå.ÖåÄãßü äàíÄâ

1

(044)5766907

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

åÖÅãß Ñãü ÇÄççàï äßåçÄí

1

(044)5766911

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

éíéèãÖçàÖ à ÉÄáéëçÄÅÜÖçàÖ

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РАДИАТОРЫ И КОНВЕКТОРЫ

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà

(ЖИДКОСТНОЕ И ПАРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ) СБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И КОНСТРУКЦИИ. ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

êÄÑßÄíéêà

1

(044)5766908

ëÄíÖãßí-äéåèÄçß

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß CONTAINEX ÄÇëíêßü

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß áÅßêçé-êéáÅßêçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéÅìÑéÇÄçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéåéçíéÇÄçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄçÉÄêà Ñ/ãßíÄäßÇ,ÇÖêíéãßí.,ëäã.,íÖçí.,åÖí.

1

(067)5043739

çíÄ

ÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

СВЕТОТЕХНИКА

ëÇßíàãúçàäà äêàòíÄãú SWAROVSKI

1

(044)4534791

(044)4534793

ëàëíÖåà áéêüçÖ çÖÅé SWAROVSKI îêÄçñ.

1

(044)4534791

(044)4534792

ëàëíÖåà éëÇßíãÖççü SWAROVSKI

1

(044)4534791

(044)4534792

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 48 (1087), 2 ‰Â͇·fl 2013 „Ó‰‡

81

79-82_stroy_48

28/11/13

12:31

ÅìÑßÇãß åéÑìãúçß CONTAINEX

ÑêÄÅàçà-ëíêÖå’üçäà ìçßÇ.Äãûå.KRAUSE

Page 82

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ДОМА, СРУБЫ, БЫТОВКИ

ÅàíéÇäà ÅìÑßÇ.,ÑÄóçß,èéëíà éïéêéçà ÖãÖÇÄíéêà áÖêçéÇß OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÖãÖÇÄíéêà áÖêçéÇß OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

äßéëäà èÄÇßãúéçà,êéãÖí.áìèàçéóçß

1

(044)5920772

çíÄ

äéåèãÖäëà ÄÑåßç-ÜàíãéÇß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

äéåèãÖäëà ÄÑåßç-èéÅìíéÇß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/áÅÖêßÉÄççü áÖêçÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

1

(044)5920772

çíÄ

ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ÇàòäÄ-íìêÄ Äãûå.ç=3-14å KRAUSE

1

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ÇàòäÄ-íìêÄ Ñé ç=21å

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

êàòíìÇÄççü ÅìÑ.éêÖçÑÄ åéçí.

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ëßíäÄ Ñãü êàòíìÇÄçú

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

ëíßâäà RBG-1T,RBGU-3T

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ, ПАССАЖИРСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ,

ПОДЪЕМНИКИ

èßÑâéåçàäà éêÖçÑÄ,åéçíÄÜ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/íêÄçëèéêí.áÖêçÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éèÄãìÅäà äéãéçà,ëíßç,èÖêÖäêàí.,ëíßâäà

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

éîßëçé-èéÅìíéÇß äéçíÖâçÖêà CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

499

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ëàãéëà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ëàãéëà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ОГРАЖДЕНИЯ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, СТАВНИ, КОВАНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

èÄêçàä ÇêéÜÄâ.TM SOLIDPROF(äÄêäÄë2åå)

êàòíìÇÄççü ÅìÑßÇÖãúçÖ éêÖçÑÄ

êàòíìÇÄççü èÖêÖëìÇçß+èßÑåéëíäà

íÖèã.Äê.èßÑ èéãßä.TM SOLIDPROF(äÄêäÄë4å)

íÖèã.åßííãÄâÑÖêÄ èßÑ èéãßä.TM SOLIDPROF

1999

5557

(044)5018914

(044)5018914

82

1

(067)5043849

1

(044)4009698

èãÖííÄä

éÉéêéÜß íÄ ßç.åÖíÄãéäéçëíêìäñß∫ Ç Äëéêí.

1

(044)3325698

(044)4970172

ФАСАДНЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (КОЗЫРЬКИ,

НАВЕСЫ, ФРИЗЫ, ДР.)

èéãßäÄêÅ.åéçéã.íå SOTON 4åå Åêéçá.,äÇ.å.342.72 (044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

èéãßäÄêÅ.åéçéãßí.íå SOTON 3åå èêéá.,äÇ.å.244.8

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

èéãßäÄêÅ.ëéíéÇ.íå SOTON 6åå èêéá.,äÇ.å. 81.60

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

èéãßäÄêÅ.ëéíéÇ.íå SOTON 8åå èêéá.,äÇ.å. 81.60

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

èêéî.Äã.Ñãü åéçí.èéãßäÄê.TM SOLIDPROF

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

ГАРАЖИ ПАРКИНГИ, АВТОУКРЫТИЯ

íÖçíà ÄÇíéåéÅ.,áÖêçé,-ëßçé,-çÄäêàííü

éÉéêéÜß ëÖäñßâçß ÇéêéíÄ çßåÖóóàçÄ

çíÄ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

14.45