Business 1088(49) by JSC "Blitz-Inform"

Расследуй. Анализируй. Печатай!

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Читай. Думай. Делай!

№ 49 (1088), 9 декабря 2013 года

ЮРИЙ МАРЧУК, ЧИНОВНИК: “ЗАРПЛАТЫ ИНСПЕКТОРОВ НАСТОЛЬКО НИЗКИЕ, ЧТО НЕ ГАРАНТИРУЮТ ДОБРОСОВЕСТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ” Стр. 48-51

Экономика Украины на фоне политического кризиса Стр. 14-17

ГЛЕБ МИШИН, ТОП - МЕНЕДЖЕР: “НАША БИЗНЕССТРАТЕГИЯ — ЗАЩИТА И НАПАДЕНИЕ” Стр. 54-56

ПРИНЯТЬ НА БАЛАНС ПЯТИКРАТНЫЙ РОСТ ДЕФИЦИТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА УКРАИНЫ “ВАЛИТ” ГРИВНЮ Стр. 20, 21

НАТАЛЬЯ ЕМЧЕНКО, PR- МЕНЕДЖЕР: “МЫ РАБОТАЕМ С ТЕМИ ВУЗАМИ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ УСЛЫШАТЬ РЫНОК ТРУДА” Стр. 62-64

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ, ЧИНОВНИК: “ЧЕРНИГОВ НЕ СТОИТ В СТОРОНЕ ОТ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ” Стр. 26-28

Содержание ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья ........................................ 4 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Стоит ли налоговикам устраивать кампанию по проверке уплаты налогов актерами и спортсменами? ............. 6 Шарж .................................................................... 7 После Словие ...................................................... 8 По следовательности ...................................... 10 БИЗНЕС-консультации на www.business.ua ............................................... 12

ВЛАСТЬ Зона турбулентности: В предвыборный год Виктору Януковичу будет крайне важно не только избежать повышения цен на газ и другие блага для населения, но и постараться снова повысить пенсии и другие социальные стандарты ............................ 13 Кризис: Ажиотаж на валютном рынке, спровоцированный ее дефицитом, может обернуться паникой вкладчиков, которые пока в целом ведут себя сдержанно .................................................... 18 Кризис: Хронический дефицит платежного баланса делает удержание гривни от девальвации трудноразрешимой задачей. Так, по итогам октября этот показатель увеличился почти в 5 раз по сравнению с сентябрем ......................................... 20 Скандал: Афера с “тендернизацией” рынка оценочных услуг вышла на финишную прямую. Несмотря на многочисленные нарушения законодательства ее авторами и абсурдность их идеи ..................................................................... 21 Действующие лица: Александр Соколов, городской голова Чернигова, убежден, что близость к столице, сотрудничество с Всемирным банком и древняя история создают хорошие перспективы для экономического развития города .......................... 26

ДЕНЬГИ Скандал: Нацкомфинуслуг ввела временные администрации в НАСК “Оранта” и “Украинскую пожарно-страховую страховую компанию” ............ 29 Конъюнктура: За месяц с небольшим нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти втрое. Активизация иностранцев совпала с провалом евроинтеграции Украины ...................................... 30 Слияния и поглощения: Банкиры отходят от традиционной, растягивающейся на годы процедуры банковских слияний. Все чаще практикуются альтернативные схемы консолидации активов ................................................................ 31 Тенденции: Кредитная кооперация не видит возможности для дальнейшего роста без изменения подходов к регулированию рынка ......................... 33 Конкуренция: Страховые компании всячески пытаются оживить стагнирующий рынок страхования автомобилей по программам КАСКО. Главной задачей для страховщиков стал поиск методов удешевления этих программ страхования ............. 35

КОМПАНИИ И РЫНКИ По следам публикаций: В очередной раз распределяя квоты на его импорт коксующегося угля, Минэкономразвития Украины умудрилось обделить сразу всех его потребителей. Но страдают от всеобщего ограничения импорта угля пока одни цементники .......................................................... 37

Стр.35, 36 Нарастание борьбы за клиентов на рынке авто-КАСКО сулит страхователям более доступные полисы

УПРАВЛЕНИЕ

Стр.40, 42, 44 Участники рынка логистических услуг пытаются сформулировать общие правила игры

Тенденции: Корпоративный календарь, на страницах которого фигурируют тематические фото сотрудников компании, одинаково хорош и как маркетинговый инструмент, и как мотивационный .................................................... 61 Своими глазами: Учебные заведения сетуют, что работодатель сам не знает, какие кадры ему понадобятся завтра; рынок труда утверждает, что учебные планы украинских вузов оторваны от реальной жизни. Найти выход из этой парадоксальной ситуации и был призван І Национальный форум “Бизнес и университеты” ....................................................... 62 Любите книгу: Известный российский писатель Александр Никонов, автор книги “Кризисы в истории цивилизации”, утверждает, что экономические кризисы столь же вечны, сколь и экономика. А значит, полезны ................................................................ 65 БИЗНЕС-досье: Обучение, образование, бизнес-вакансии ................................................... 66

Стр.62-64 І Национальный форум “Бизнес и университеты” собрал работодателей и вузовскую номенклатуру, чтобы найти ответ на вопрос, можно ли сбалансировать ожидания одних и возможности других

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_003.indd 3

Саморегулирование: На рынке логистических услуг зреет “революция”: операторы предлагают приступить в разработке системы саморегулирования рынка. К этому их вынуждают не столько нерасторопность законодателей и органов власти, сколько рыночные реалии ................................................. 40 Интерактив: Начало работы Государственной инспекции сельского хозяйства сопровождалось многочисленными нареканиями участников аграрного рынка. Рынок же хочет видеть в ведомстве добросовестного и непредвзятого контролера ........................................................... 46 Действующие лица: Юрий Марчук, первый заместитель председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины: “Кадровые риски оказались достаточно серьезными” ......................................................... 48 Конъюнктура: Украинские пользователи больше всех в мире ценят технический прогресс на рынке мобильных гаджетов ............................................ 52 Люди дела: Глеб Мишин, вице-президент компании Lenovo в России, странах СНГ и Восточной Европы: “Наша бизнес-стратегия — защита и нападение” ........................................................... 54 Конъюнктура: На рынке средств для ухода за волосами сохраняется кризисный тренд. Его суть заключается в том, что покупатели предпочитают товары подешевле, но при этом обращают внимание на их качество ............................................................... 58

Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующем номере ............................................... 66 Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 3

06.12.2013 23:53:24 Uhr

Прежде всего

Редакционная статья

Невеликий керманич К

орабль со “cпівочим” названием “Украина” сел на мель. В его политическом борту зияет огромная пробоина, а в экономические трюмы поступает вода. Затопит ли она судно полностью или частично, возможна ли будет его дальнейшая эксплуатация после капитального ремонта, да и дойдут ли до него руки, наверное, узнать доведется уже не этому поколению пассажиров. Это же предпринимает отчаянные попытки спастись всеми доступными способами. Морская практика знает более десятка факторов, которые приводят к потере управления кораблем. К катастрофе может привести и столкновение с другим судном или объектом, и стихийное бедствие, и конструкционная ошибка. Но одной из самых распространенных причин, приводящих к беде хоть на море, хоть на суше, хоть в воздухе, остается человеческий фактор. А уж какие мотивы кроются за пренебрежением правилами — одному богу известно. Будем справедливы: “Украина” и не задумывалась в виде этакого непотопляемого монстра. Но и не утлым суденышком сошла на воду. Скорее, судно у его строителей получилось вроде легкой казацкой “чайки” — плавучесть и маневренность этой колоды у многих вызывала “культурный шок”. Но главное, что она плавала, уворачиваясь от ударов судьбоносных волн. Пока не вмешался тот самый пресловутый человеческий фактор… Пока в начале 2010 г. у штурвала не встал новый капитан, который осенью того же года фактически замкнул на себе все управление кораблем. Впрочем, процветание коррупционных схем, кумовство, землячество, отсутствие какой бы то ни было логики в принятии ключевых политических и экономических решений — эти элементы никто и не считал эффективной системой управления. В понимании кормчего и его команды, она сводилась к простейшей формуле — взять и поделить. Похоже, этот “управленческий нюанс” уже раскусили и другие капитаны. Вот и последняя встреча Виктора Януковича с китайским коллегой не оправдала надежд нашего Гаранта. Представитель дипломатического ведомства КНР уклончиво описал эту встречу на рейде, как обмен “лидеров двух стран исчерпывающими мнениями по вопросам взаимного интереса”. Наш интерес был традиционно незамысловат — нужна была очередная порция кредитов. Ответ с китайской стороны лаконично исчерпывающ — обойдетесь. Почти $8 млрд, озвученных в виде обещанных инвестиций 4

Q_1088_004.indd 4

В понимании кормчего и его команды, система управления сводилась к простейшей формуле — взять и поделить в украинскую экономику, на самом деле пока всего лишь документы, “которые еще прорабатываются и будут подписываться”. Но нам в нашей ситуации ждать некогда. Нам уже почти кранты. Всемирный банк прогнозирует такой незначительный рост ВВП по итогам 2013 г., который не перекроет падение, зафиксированное в первой половине периода. Прогноз же аналитиков Всемирного банка на следующий год тоже не ахти — всего 2% роста ВВП. Если мы и дальше продолжим придерживаться того же стиля управления, инфляция с 12% в 2014 г. достигнет 18% в 2015 г. Во Всемирном банке считают, что макроэкономические дисбалансы в Украине могут продолжить рост и достичь критических уровней: если во второй половине 2013 г. не произойдет изменений в фискальной и монетарной политике, это может привести к дальнейшему росту бюджетного дефицита и дефицита текущего счета платежного баланса. Последний вновь может увеличиться по результатам второй половины 2013 г. и достичь 8% ВВП по результатам года. “Экономическая ситуация (в Украине. — Ред.) плохая. Ослабленный внешний спрос, а также затягивание с реализацией реформ привели к увеличению макроэкономических дисбалансов. И, нам кажется, эти дисбалансы сейчас выходят на уровень, который очень сложно будет удерживать”, — прокомментировал

прогнозы директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан, к слову, китаец. Анекдот в тему. Приехала советская делегация в Китай. Какой-то чиновник произносит речь перед местным населением, а рядом стоит китаец и переводит. Чиновник минут пять говорит. Как только он замолкает, китаец переводит: “Сяо!”. Все аплодируют. Чиновник выступает дальше. Через пять минут китаец опять переводит: “Сяо!”. Все опять аплодируют. Чиновник удивляется, однако произносит речь до конца. В конце китаец переводит: “Сяо мяо”. Опять аплодисменты. Чиновник отводит китайца в сторону и спрашивает: “Слушай, а почему я так много говорил, а ты так коротко переводил?”. Китаец отвечает: “Очень просто. Сначала я сказал “сяо” — “треплется”. Второй раз — опять “треплется”. А затем “сяо мяо” — “закончил трепаться”. Капитан “Украины” чем-то напоминает этого персонажа бородатого анекдота. Он родом из тех еще времен, когда флагманами были корабли совсем иного водоизмещения. Современный флот куда инновационнее, он требует судоводительской квалификации иного уровня. Конечно, кораблекрушение — одно из самых эффектных морских зрелищ. Правда, оно доставляет эстетическое наслаждение вовсе не участникам процесса.

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 19:40:23 Uhr

Q_1050_morosha.indd 7

15.03.2013 12:09:48

Прежде всего

Prо&Contra

Министерство доходов и сборов начинает проверки граждан Украины, работающих по контрактам за рубежом, в том числе известных артистов и спортсменов. Цель — определить, все ли полученные от зарубежной деятельности доходы задекларированы и уплачены ли с них налоги в Украине. В Миндоходов сообщают, что соответствующие запросы уже направлены таким известным эстрадным исполнителям и спортсменам, как Ани Лорак, Таисия Повалий, Елка, Святослав Вакарчук, Вера Брежнева, Андрей Воронин. БИЗНЕС решил поинтересоваться:

Стоит ли налоговикам устраивать кампанию по проверке уплаты налогов актерами и спортсменами? CONTRA CONTRA CONTRA PRO PRO PRO PRO PRO PRO Максим Копейчиков (35), адвокат, партнер юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры” (г.Киев; с 1997 г.; 65 чел.):

Виталий Дорохин (37), адвокат компании Investment Service Ukraine (г.Киев; с 2009 г.; 10 чел.):

— Я поддерживаю такую инициативу. Честно говоря, удивительно, что фискальные органы только сейчас озаботились вопросом уплаты знаменитостями налога на доходы физических лиц. Да, и раньше проводились показательные мероприятия — в памяти сразу всплывают пресс-релизы о декларировании доходов известными футболистами в прошлом и позапрошлом годах, однако системная работа, очевидно, не проводилась. Не будет лишним напомнить, что отечественное налоговое законодательство достаточно гуманно относится к людям, имеющим высокие заработки, поскольку, в отличие от многих европейских стран, не предусматривает прогрессивной шкалы налогообложения доходов. Отечественным знаменитостям не стоит опасаться и двойного налогообложения, поскольку с большинством стран, в которых находятся источники доходов наших звезд, Украина имеет подписанные соглашения об избежании двойного налогообложения, а, к примеру, в подобном соглашении с Российской Федерацией даже установлены специальные правила для избежания двойного налогообложения доходов деятелей искусства и спортсменов. И еще одним успокаивающим звезд фактором должно быть то, что ретроспективное начисление налогов, по сути, ограничено тремя годами, т.е. “все, что нажил непосильным трудом”, фискалы не отберут даже в случае выявления определенных нарушений. Европейские примеры с известными спортсменами (теннисисткой Штеффи Граф, отец которой даже был привлечен к уголовной ответственности, футболистом Диего Марадоной, к которому итальянские налоговые органы предъявляли претензии, и даже нынешним лучшим футболистом мира Лео Месси), а также с “новым русским” Жераром Депардье подтверждают, что звездам не чуждо естественное желание уменьшить платежи в пользу родного или ставшего родным государства. Подводя итог, отмечу — отечественное налоговое законодательство, как и ранее советский суд, является “самым гуманным в мире”, посему у звезд есть все основания гордиться социальной направленностью нашего государства, которое, в отличие, например, от Франции, пока не имеет намерения лишить хорошо зарабатывающих соотечественников 75% дохода. 6

Q_1088_006.indd 6

— Я против такой кампании. Отмечу, что активный финансовый мониторинг по выявлению реальных источников доходов украинских артистов и спортсменов был задекларирован уже в конце 2012 г. О продолжении наступления фискальных органов на сферу культурномассовых мероприятий, концертную деятельность, спорт свидетельствует последняя новость от Миндоходов о начале проверок граждан Украины, работающих по контрактам за рубежом. Внимание налоговиков обусловлено обязанностью физического лица, получающего доходы, выплачивать с них ежегодный налог в размере 15-17%. По мнению налоговиков, декларируя свои доходы, известные артисты и спортсмены должны стать примером для соотечественников в деле формирования культуры уплаты налогов. Государственным органам в сфере администрирования налогов и сборов следует напомнить, что в Украине более 85% всех гастролей проходят с участием зарубежных исполнителей, большинство из которых не платят налоги в Украине. Поступления в бюджет в случае налогообложения такой деятельности будут несравнимо большими, чем результаты и последствия кампании, начатой Миндоходов, в частности, в отношении лиц, работающих за рубежом, украинских артистов и эстрадных исполнителей. Безусловно, были бы понятными шаги Миндоходов, направленные на урегулирование и контроль именно этого “теневого” рынка с обеспечением государственной защиты и поддержки отечественных исполнителей. Данное мнение высказывали депутаты ВР в двух законопроектах: №2158а и №2159а относительно введения сбора за проведение гастролей в нашей стране с участием иностранных гастролеров — нерезидентов. Законодатели предлагают установить временный льготный режим налогообложения прибыли отечественных предприятий — организаторов гастролей, предприятий и организаций культуры, творческих коллективов и отдельных исполнителей.

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 12:03:37

Прежде всего

Шарж

Шелк бы куда подальше Поездка Президента Украины Виктора Януковича в Китай во время бурных событий внутри страны не оказалась бессмысленной. “Идея развития Великого шелкового пути будет активно поддерживаться Украиной”, — заявил он украинской редакции Международного радио Китая. Ничего, что караваны верблюдов с китайским шелком издавна протоптали дорожку вдалеке от подведомственной страны. Зато из тех краев хорошо видно все несовершенство Млечного пути. Со временем и там понадобится твердая рука Виктора Федоровича.

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ

По материалам www.prezident.gov.ua

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_007.indd 7

06.12.2013 16:44:47

Прежде всего ШЕС ТЬ НЕДЕ ЛЬ СПУС ТЯ

Износились

УНИАН

ДВЕ НЕДЕ ЛИ СПУС ТЯ

Покупальный сезон В

о всем мире разработка недр — дело прибыльное, но украинским добывающим компаниям всегда не хватает средств (см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.20-23). 4 декабря ГАО “Черноморнефтегаз” заявило, что намерено привлечь три мультивалютные кредитные линии по 50 млн грн. каждая. Кредитные средства предназначены для приобретения материалов, сырья, оборудования, оплаты выполненных работ и услуг, погашения кредиторской задолженности, выплаты заработной платы, уплаты налогов и других обязательств, рефинансирования кредитной задолженности. В январе — ноябре 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., компания увеличила добычу природного газа на шельфе Черного и Азовского морей на 40,2% — до 1,5 млрд куб.м. Напомним: ГАО “Черноморнефтегаз” осуществляет работы по освоению украинских шельфов Черного и Азовского морей, а также добывает углеводороды на месторождениях, расположенных в Крыму, эксплуатирует расположенные на полуострове Глебовское подземное газохранилище и магистральные газопроводы. 100% акций ГАО “Черноморнефтегаз” находится в управлении НАК “Нафтогаз України”.

ДВА МЕСЯЦА СПУС ТЯ

Скукожились К

ак и прогнозировал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №40 от 07.10.13 г., стр.11-20), несмотря на рассказы руководства Кабмина об очередном улучшении экономических показателей, данные официальной статистики все чаще огорчают чиновников. Так, 6 декабря Национальный банк сообщил, что международные резервы Украины в ноябре уменьшились на 8,9% — до $18,8 млрд. “На динамику международных

Q_1088_008-009.indd 8

резервов в течение ноября текущего года в основном повлияли выплаты по облигациям государственного займа в сумме $578 млн, последний в этом году платеж Международному валютному фонду по программе stand-by в размере $955 млн в эквиваленте, а также валютные интервенции НБУ, которые осуществлялись

сего полтора месяца назад БИЗНЕС писал (см. на www.business.ua №43 от 28.10.13 г., стр.17-19) об очень непростом состоянии российской экономики. Но, откровенно говоря, наши оценки оказались еще слишком оптимистичными. На прошлой неделе Министерство финансов РФ представило проект Стратегии развития экономики до 2030 г. Отметим, что подготовка проходила на фоне стагнации экономики и настойчивых требований президента РФ Владимира Путина найти деньги на исполнение всех обещаний без ослабления бюджетной политики. Как следует из долгосрочной бюджетной стратегии Минфина РФ, российской казне при текущих высоких ценах на нефть до 2020 г. не хватает около $52 млрд доходов для финансирования всех бюджетных обязательств и обещаний властей. Еще раз подчеркнем: это при том, что цена на нефть уже длительное время держится на беспрецедентно высоком уровне — более $100 за 1 баррель. Проблема в том, что велика вероятность того, что нефть подешевеет. С учетом рисков сокращения поступлений этот разрыв может оказаться еще больше. Напомним: 50% бюджета России формируют доходы от экспорта нефти (см. на www. business.ua БИЗНЕС №41 от 14.10.13 г., стр.10, 11). Пенсионные обязательства бюджета, вероятное снижение доходов от экспорта сырья, сокращение налоговых поступлений и резервного фонда в условиях наращивания социальных и военных расходов рискуют еще больше разбалансировать бюджетную систему страны. для сглаживания курсовых колебаний на межбанковском валютном рынке”, — говорится в сообщении. При этом, по данным НБУ, общее сальдо его интервенций в ноябре было отрицательным и составило почти $800 млн. Чиновники также отмечают, что поступления на счета правительства от размещения валютных ОВГЗ за ноябрь 2013 г. составили $822 млн. В целом за январь — ноябрь текущего года международные резервы Украины уменьшились на четверть.

БИЗНЕС 49/09.12.13

07.12.2013 0:57:54 Uhr

Пос ле Словие ГОД И СЕМЬ МЕСЯЦЕВ СПУС ТЯ

Проба пробки Н

е так давно, всего лишь полтора года назад, французы с воодушевлением избирали в президенты социалиста Франсуа Олланда, который обещал спасти прекрасную Францию от ужасов капитализма, улучшить экологию и создать множество новых рабочих мест (см. на www.business.ua БИЗНЕС №20 от 14.05.12 г., стр.30-32). Но, как оказалось, благие намерения плохо сочетаются с суровой действительностью. Всю прошлую неделю во Франции водители тяжелых грузовиков протестовали

против намерений правительства ввести экологический налог, который увеличит стоимость перевозок для французских транспортных предприятий. Водители грузовиков приняли участие в манифестации, заблокировав крупнейшие автодороги страны. Всего прошло 50 акций в 20 из 22 материковых регионов. Машины не перекрывают дорогу, но значительно

препятствуют движению. Самые большие “пробки” водители грузовиков устроили вокруг Парижа, а также в Бретани и вокруг Бордо. Правительство убеждено, что введение эконалога оправданно. Если его отложить, это будет стоить Франции EUR900 млн, необходимых на развитие дорог. Сейчас за эконалог, предложенный правительством, проголосовал парламент. Впрочем, его внедрение отложили. Но протестующие отмечают, что отсрочка введения налога ничего не решает, и продолжают блокировать движение.

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА СПУС ТЯ

ШЕС ТЬ ЛЕТ СПУС ТЯ

Опасный клик

Азия-с. Поймут

эпоху интернета тема безопасности персональной информации чрезвычайно важна для успешного бизнеса, и грамотное государственное регулирование в этой области крайне необходимо (см. на www.business.ua БИЗНЕС №18-19 от 10.05.10 г., стр.44-47). Так, на прошлой неделе пристальное внимание Еврокомиссии привлекла компания Google, на которую пожаловались жители 14 стран ЕС. В Европе недовольны тем, как американский интернет-гигант распоряжается пользовательскими фото и комментариями, анализирует их и на основании этого размещает рекламу (осуществляет таргетирование. — Ред.), поскольку такой подход вступает в противоречие с европейским законом о защите персональных данных. Жалобы были поданы как в Еврокомиссию, так и регуляторам Норвегии, Швеции, Чешской Республики, Дании, Франции, Испании, Италии, Словении, Австрии, Бельгии, Германии, Литвы, Нидерландов и Польши. Европейцам не нравится стремление Google слишком активно влезать в пользовательские данные в соцсети Google+ и “знакомиться” с конфиденциальными сведениями. Мало того, авторы иска говорят, что Google использует эту информацию не для анализа в целях улучшения сервиса, а для извлечения коммерческой выгоды на ресурсах, которые не связаны с социальной сетью Google+. Теперь Еврокомиссии будет над чем поработать.

а прошлой неделе Кабинет министров утвердил проект договора с правительством Казахстана о кооперации в организации производства и серийного выпуска самолетов Ан-140-100 и Ан-158. По данным информационно-аналитического бюллетеня Кабмина, в ближайшее время Украина ожидает утверждения и подписания документа Казахстаном. Надо сказать, что у ГП “Антонов” всегда были большие планы относительно развития сотрудничества со странами СНГ, но на этапе реализации возникали проблемы (см. на www. business.ua БИЗНЕС №52 от 24.12.07 г., стр.14-19). Впрочем, генеральный конструктор ГП “Антонов” Дмитрий Кива уверен, что на этот раз все будет иначе: “Казахстан согласился покупать наши самолеты при условии создания локального производства, также есть заинтересованность в закупках самолетов частными компаниями. Мы оцениваем потребность рынка не менее чем в 100 самолетов”. Кооперация Украины и Казахстана предполагает также создание мощностей для постпродажного технического обслуживания, ремонта самолетов ГП “Антонов”. Отметим, что Казахстан использует достаточно много устаревших самолетов Ан-24 и Ан-26, и кооперация с Украиной должна помочь в обновлении парка.

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_008-009.indd 9

07.12.2013 0:57:55 Uhr

Прежде всего

Тишком-ліжком В добрый путь

На круг

Комитет ВР по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики одобрил законопроект №2659 от 29.03.13 г., касающийся защиты жилищных прав граждан (см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.36, 38).

Более 3,8 тыс. средств размещения (помимо хостелов), входящих во Всеукраинскую молодежную хостел-ассоциацию, насчитывается в Украине. Итого: 4 тыс. заведений.

С труктура рынка хостелов Украины по собственникам, %

Законопроект призван обеспечить безопасность жильцов и навести порядок в содержании многоквартирных домов.

10 90

Физлица и плательщики единого налога 2-й и 3-й групп Юридические лица, работающие на общей системе налогообложения По оценкам БИЗНЕСа.

Не пущать… Предлагается запретить создание хостелов в многоквартирных домах без предварительного письменного согласия владельцев квартир, расположенных в одном подъезде. За точку отсчета берется норма жилой площади, установленная Жилищным кодексом УССР, — не менее 13,65 кв. м на человека.

Российский вариант

Вдвое меньше

Минкультуры России подготовило поправки в Гражданский кодекс РФ, согласно которым жилые помещения, отведенные под хостелы, должны переводиться в разряд нежилых. Собственники жилья, рассчитанного менее чем на 50 мест, от этой обязанности освобождаются.

4-4,5 кв.м на человека — минимальная норма жилой площади в соответствии с действующим Национальным стандартом Украины (ДСТУ 4269:2003 “ Услуги туристические. Классификация гостиниц”).

…наказать На 100-1000 нмдг (1,7-17 тыс.грн.) предлагается штрафовать нарушителей.

Q_1088_010-011.indd 10

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 15:51:36 Uhr

По следовательности

Их вклад 2,5 тыс. грн. в месяц — минимальная сумма всех налоговых поступлений от одного хостела. Итого: 30 тыс. грн. в год.

Выгодный вариант

Всего: 120 млн грн. в год.

90% украинских хостелов располагаются в многоквартирных жилых домах. Всего: 3,6 тыс. заведений.

Удар по базе $1 млн могут составить расходы на оборудование хостела в отдельном помещении. $5 тыс. достаточно для открытия заведения в многоквартирном жилом доме.

Статья 383 Гражданского кодекса предусматривает право собственника квартиры использовать ее для проживания других лиц.

Согласно постановлению Кабмина №297 от 15.03.06 г., владельцы средств размещения, рассчитанных менее чем на 30 мест, в качестве субъектов предпринимательской деятельности не регистрируются.

75% хостелов, расположенных в многоквартирных жилых домах, закроются или перейдут на нелегальное положение в случае принятия соответствующего Закона. Итого: 2,7 тыс. заведений.

Их стандарт Из расчета 5 кв. м на человека должны оборудоваться спальные комнаты в хостелах, согласно стандартам, принятым Международной федерацией молодежных хостелов в 1994 г.

81 млн грн. в год составят потери государственного и местных бюджетов.

К оличество

хостелов в некоторых странах*, ед.

431

Бразилия

402

Китай

308

Япония Россия

200

Украина

168** По данным hostelworld.com и Всеукраинской молодежной хостел-ассоциации. *По состоянию на 01.11.13 г. **Члены Всеукраинской молодежной хостелассоциации.

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_010-011.indd 11

06.12.2013 15:51:42 Uhr

Прежде всего

БИЗНЕС-консультации на www.business.ua

О сдаче в аренду

Вопрос

Отвечает Денис Сперов (23), юрист юридической группы LCF (г.Киев; с 2009 г.; 19 чел.):

“Я — физлицопредприниматель, отношусь ко 2-й группе плательщиков единого налога. Могу ли я сдать в аренду киоск площадью 16 кв.м, не меняя группу?”

— Согласно п.291.4 ст.291 Налогового кодекса, физические лица — предприниматели, предоставляющие посреднические услуги по аренде недвижимого имущества (код КВЭД 68.20), принадлежат исключительно к 3-й или 5-й группам плательщиков единого налога. Таким образом, чтобы предоставлять в аренду (субаренду) торговую площадь, предпринимателю необходимо сменить группу плательщиков единого налога на 3-ю или 5-ю. Обращаю внимание, что переход возможен лишь один раз в квартал. Для этого нужно подать в налоговую инспекцию соответствующее заявление до 15-го числа месяца, предшествующего началу квартала. Например, до 15 декабря 2013 г., чтобы сменить группу плательщиков единого налога с 1 января 2014 г.

Об уступке доли и выходе из ООО

Вопрос

Отвечает Александр Шкелебей (31), управляющий партнер юридической компании L.A. Group (г.Киев; с 2013 г.; 10 чел.):

“Я являюсь соучредителем ООО — физлицом с долей в 55%. Хочу выйти из ООО, а свою долю безвозмездно передать второму учредителю, у которого 45%. Нужен ли какой-то документ, кроме моего заявления о выходе? Как в протоколе собрания учредителей отразить голосование, ведь я не участвую в нем, а второй учредитель имеет только 45%. Будет ли решение собрания правомерным?”

Как задать вопрос на business.ua 12

Q_1088_012.indd 12

— На мой взгляд, автор вопроса отождествляет нормативное регулирование выхода участника из ООО и уступку доли участника в уставном капитале общества. На самом деле это разные вещи. В соответствии с законодательством участник имеет право выйти из ООО, уведомив об этом общество не позднее чем за три месяца до выхода, если иной срок не предусмотрен уставом. Следствием выхода является получение им стоимости части имущества ООО, пропорционального доле участника в уставном капитале. Такая выплата осуществляется после утверждения отчета за год, в котором участник вышел из общества, и в срок не более 12 месяцев со дня выхода. Моментом же его выхода является дата подачи соответствующего заявления должностному лицу ООО или направления его средствами связи. Решение о выходе участника и выплате ему вышеуказанной стоимости части имущества общества принимается на общем собрании. Для проведения государственной регистрации изменений в уставных документах государственному регистратору в пакете документов предоставляется оригинал (ксерокопия, нотариально заверенная копия) заявления физического лица о выходе из состава участников. Это следует из разъяснения Государственной регистрационной службы Украины от 15.01.13 г. Участник ООО имеет право продать или иным путем уступить свою долю (ее часть) в уставном капитале одному или нескольким участникам этого общества. В случае уступки на общем собрании принимается решение о переходе доли участника в уставном капитале общества. В таком случае государственному регистратору подается соответствующий документ, в частности договор купли-продажи, мены, дарения этой доли. С учетом неоднозначности практики рекомендую воздержаться от подачи физическим лицом заявления о выходе с одновременным указанием об уступке доли участника в уставном капитале в пользу определенного лица — в данном случае другого учредителя. Ведь независимо от причин изменения состава участников ООО (путем выхода или уступки доли) необходимым является принятие решения общего собрания участников о внесении изменений в устав. Поскольку это собрание является полномочным в случае присутствия на нем участников, которые в совокупности владеют более чем 60% голосов, при подаче заявления о выходе физлицо — автор вопроса не будет иметь права участвовать в нем, а решение, принятое участником, который владеет 45% голосов, не будет считаться правомерным. Поэтому советую автору вопроса рассмотреть возможность отчуждения доли в уставном капитале ООО путем ее продажи по номинальной стоимости. Так как в общем собрании могут участвовать не только участники, но и их представители, можно выдать доверенность представителю. Кроме того, в случаях, предусмотренных уставными документами или утвержденных обществом, допускается принятие решения путем проведения опроса.

Зайти на сайт газеты БИЗНЕС в раздел “БИЗНЕС-консультации”. Кликнуть на “Задать свой вопрос”. Авторизоваться. Вписать свой вопрос в отведенное для этого поле и нажать кнопку “Отправить”. БИЗНЕС 49/09.12.13 49/09 12 13

04.12.2013 14:39:47

Власть З ОНА ТУРБУЛЕНТНО С ТИ

Праздник непослушания За год до выборов Виктор Янукович споткнулся на ровном месте

Н В Украине любят драматизировать. Самый банальный спор между акционерами и нерадивым наемным менеджером склонны рассматривать едва ли не как прелюдию конца света. На самом деле все гораздо проще. Четыре года назад украинцы наняли, как им тогда казалось, подходящего управляющего — Виктора Януковича. Так сказать, чтобы присмотрел за государством, причем на вполне определенных условиях… Были четко прописаны пятилетние налоговые каникулы для малого бизнеса, снижение НДС, отмена льгот для начальства при начислении пенсий, усиление местного самоуправления и, конечно же, парламентаризма… Ничего из перечисленного не просто не было выполнено. Наоборот, государственную машину развернули в противоположную сторону. Вместо налоговых каникул уплата налогов авансом, уничтожение местного самоуправления и самое главное — сокращение полномочий парламента. Стоит ли говорить, что никто на эти действия наемного менеджмента согласия не давал? Более того, даже у парламента не спросили, согласен он лишить себя права формировать правительство? И депутатам стоило бы поинтересоваться, а как же это так произошло, почему? По большому счету, сегодня стоит удивляться не столько возмущению основных акционеров государства, сколько их удивительному долготерпению, в результате чего наемный менеджмент куролесил, как ему вздумается. Видимо, пришло время пересмотреть договор… Петр Билян, редактор отдела, pbilyan@business.ua

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_013-017.indd 13

площади Независимости. Никто не погиб, тем не менее, по данным Центра исследования общества (г.Киев; с 2009 г.; 15 чел.), эта акция стала самым крупным столкновением силовиков с протестующими после 9 марта 2001 г. (см. на www. business.ua БИЗНЕС №25 от 20.06.11 г., стр.16-19). Кадры, демонстрирующие жестокость “беркутовцев”, с соответствующими комментариями показали крупнейшие (в том числе проправительственные) телеканалы. Глава Администрации Президента Сергей Левочкин заявил, что уходит в отставку, а всю ответственность за разгон оперативно взял на себя начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Валерий Коряк. 1 декабря на центральные улицы Киева вышло уже около 500 тыс.чел. Протестующие требовали уже не подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, а наказания виновных в разгоне и отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко и Президента Украины Виктора Януковича. Захватив здание Киевской горгосадминистрации, протестующие направились к пустому зданию Администрации Президента, где состоялся его неудачный штурм,

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА

ичто не предвещало беды еще три недели назад, когда украинские власти привычно переругивались с Россией по поводу газа и напряженно готовились к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, держа в соответствующем тонусе и население. Даже две недели назад, когда на площади Независимости в Киеве уже находились 100 тыс. манифестантов, требующих немедленного подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров имели все шансы безболезненно для себя переждать эти протесты. Они бы могли утихнуть без дополнительной подпитки уже к сегодняшнему дню, даже несмотря на то, что Соглашение об ассоциации с ЕС так и не было подписано (см. на www.business.ua БИЗНЕС №48 от 02.12.13 г., стр. 10). Кстати, примечательно, что в то же самое время в Молдавии, которая Соглашение об ассоциации с ЕС парафировала, разворачивались рекордные по масштабам протесты против ассоциации с ЕС. Но в ночь на 30 ноября отряды “Беркута” жестоко разогнали митингующих на

07.12.2013 2:12:59 Uhr

Власть

завершившийся массовым избиением, 9 человек позже арестовали. В стране бушует полномасштабный политический кризис.

Кто эти люди?

Прежде всего, возникает вопрос: откуда вообще такой массовый энтузиазм по поводу заключения ассоциации с ЕС? Ведь за последние годы в стране происходило много неприятного, которое гораздо больше касалось непосредственно жизни населения. Но даже пенсионная реформа 2011 г., против которой выступало, по данным социологов, более 90% населения, не вызвала подобной протестной мобилизации. По словам генерального директора Киевского международного института социологии (КМИС; с 1992 г.; 270 чел.) Владимира Паниотто, вопросы вроде “цивилизационного выбора” или языка общения играют для жителей Украины более значимую роль, чем они хотели бы признать: “Во время опросов люди говорят, что для них более важна, например, экология. Но на практике никто не выходит массово защищать окружающую среду. А вот, скажем, язык общения очень сильно коррелирует с предпочтениями человека на выборах”. То есть то, что на повестке дня стоял довольно-таки 14

Q_1088_013-017.indd 14

абстрактный вопрос, не должно удивлять: вспомним, что в 2012 г. наибольшие протесты вызвал Закон “О языках”, а не, скажем, размер минимальной зарплаты. Играет роль и низкий рейтинг Президента. Традиционная, впрочем, вещь для Украины, где ни одна власть за последние 20 лет не пользовалась популярностью более-менее продолжительный период времени. По последним данным КМИС, г-ну Януковичу доверяют 22% населения, не доверяют — 66%. Но это не всегда конвертируется в уличные протесты. Если в 2004 г. накануне “оранжевой революции” 33% населения не были готовы протестовать, то в 2013 г. этот показатель составлял 55%, говорит г-н Паниотто. Внезапную мобилизацию объясняет теория “фокальной точки” (см. также “Эксперт…” на стр.16). “Население, ориентированное на Запад, поверило заявлениям Виктора Януковича о необратимом курсе на евроинтеграцию и скором подписании Соглашения и не было готово к внезапному повороту. Если бы объявление о приостановке этого процесса не было сделано так сразу, если бы заранее начали говорить о сложностях, которые могут сопровождать ассоциацию с ЕС, таких массовых протестов могло бы и не быть, — предполагает Владимир Паниотто. — Революции происходят не там,

где все плохо, а там, где было хорошо и вдруг стало плохо. Главное — надежды, которые не оправдались”. С этим согласен и Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” (г.Киев; с 2001 г.; 8 чел.): “ Майдан был создан оппозицией, это была акция давления на Президента, эксплуатировавшая завышенные и разогретые ожидания скорой евроинтеграции. Потому что народ поманили, пообещали ему игрушку — и не дали”. Впрочем, по мнению г-на Фесенко, характер мобилизации радикально изменился после ночного разгона протестующих 30 ноября: “Это та же Врадиевка, только в увеличенном масштабе. Бурлящие эмоции, которые оппозиция попыталась направить в нужное ей русло”. Удалось ли ей это, кстати, — вопрос спорный. Во всяком случае, если верить “полевому командиру” Майдана-2004 Роману Безсмертному, нынешний Майдан оппозицией контролируется очень слабо. Тон задают низовые активисты ВО “Свобода”, добившиеся доминирования своей риторики в качестве общепринятой. Почему же в Украине периодические майданы стали доброй политической традицией, тогда как ни в России, ни в Белоруссии такое представить себе

БИЗНЕС 49/09.12.13

07.12.2013 2:13:00 Uhr

Власть С тоимость

кредитно-дефолтных свопов по еврооблигациям Украины, б.п.

1100 1075 1050 1025 1000 975 950 925 01.11 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 02.12 03.12 04.12

невозможно? И почему власти реагируют на них довольно спокойно (по мировым меркам)? Причина — в традиционной слабости власти в Украине, обусловленной низким уровнем поддержки населения. “В России есть “молчаливое большинство”, которое одобряет действия Владимира Путина. Сколько бы людей ни выходило на митинги в Москве и Санкт-Петербурге, все равно в целом по стране власть пользуется поддержкой 65-70% граждан. У нас же такого нет. И любые резкие движения со стороны власти приводят к тому, что “молчаливое большинство” выходит на улицы”, — объясняет Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии (г.Киев; с 1993 г.; 12 чел.). Именно это обстоятельство, по его мнению, определяет действия власти и реакцию граждан. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и непрофессионализм правительства, допускающего подобные ситуации, добавляет эксперт.

По данным агентства “Интерфакс-Украина”.

Что дальше

Оппозиция, пытаясь взять под контроль ситуацию на Майдане, поддержала требования досрочных парламентских и президентских выборов, но решила в первую очередь сосредоточиться на отставке правительства Николая Азарова.

на него выплеснулся весь народный гнев. Но парламентские игры оппозиции ни к чему не привели. “Оппозиция зациклилась на отставке Николая Азарова, но автоматически это не произошло”, — признает Владимир Фесенко. Во время голосования в Верховной Раде 3 декабря сторонники отставки не набрали и 200 голосов, и теперь этот вопрос вновь можно будет поднять только на следующей сессии Верховной Рады, т.е. не ранее февраля. Оппозиционеры, впрочем, не унывают и возлагают надежды теперь

чтобы удовлетворить оппозицию, да и для объявления досрочных выборов Верховной Рады нет видимых поводов (хотя именно это было бы выгодно оппозиционерам: сейчас, на пике протестных настроений, они смогли бы существенно увеличить свое представительство в парламенте). На момент сдачи номера в печать дальнейшее развитие событий спрогнозировать было тяжело. По словам г-на Фесенко, все зависит от того, сможет ли оппозиция найти новый повод для мобилизации

Казалось бы, это не должно было составить никакой сложности: если верить экспертам, за последние три года Николай Янович уже множество раз был на грани увольнения ввиду противостояния внутри правящей партии. Теперь ради “умиротворения подданных” можно было бы пожертвовать премьером, дабы

на Виктора Януковича, который может отправить в отставку правительство самостоятельно, без помощи парламента. Проведение досрочных парламентских и президентских выборов на данный момент выглядит еще менее реалистичным: Виктор Янукович явно не намерен уходить в отставку ради того,

населения, активность которого начала спадать в последние дни. Кроме того, 4 декабря Шевченковский районный суд г.Киева обязал протестующих освободить занятые ими административные здания, а милиция дала им на это пять дней. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Янез Ленарчич

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_013-017.indd 15

07.12.2013 2:13:01 Uhr

Власть

Эксперт — об утопическом мышлении Владимир Ищенко (31), руководитель проекта мониторинга протестов, репрессий и уступок Центра исследования общества (г.Киев; с 2009 г.; 15 чел.): — Не стоит вовсе списывать со счетов ресурсы и мобилизацию оппозиционных партий на “Евромайдане” и преувеличивать его чисто “гражданскую” составляющую, однако совершенно ясно — на протесты вышла огромная масса аполитичных граждан, не вовлеченных в политические партии, общественные организации и движения. Для многих из них это первый опыт участия в подобных коллективных действиях. Выходят даже люди, которые всю жизнь с гордостью и вызовом заявляли, что их политика не интересует ни в каком виде. Почему это происходит и почему именно сейчас? Многие исследователи “оранжевой революции” объясняли это с помощью теории о “фокальной точке”. Это такое событие, в связи с которым возникает массовое представление, что, приложив относительно небольшие усилия на протест, можно в случае успеха достичь кардинальных общественных изменений, принципиально меняющих жизнь к лучшему или, наоборот, предотвратить надвигающуюся катастрофу. Я считаю, что отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС создал такую фокальную точку. “Европа” — это, возможно, единственная утопия, владеющая умами украинцев, глубоко разочарованных в перспективах улучшения жизни в своей стране собственными силами. В 2004 г. Виктор Ющенко был носителем этой утопии, а его избрание воплощало небольшой, но кажущийся реальным шаг в ее направлении. А теперь Николай Азаров и Виктор Янукович попытались помешать еще одному “реальному шагу” на пути к Европе. И уже не так важно, что Соглашение об ассоциации с ЕС по многим пунктам всего лишь декларативная бумажка. Что в своей не такой декларативной части о зоне свободной торговли она несет реальную угрозу украинским трудящимся. Что аналогичные кредитным условиям МВФ меры строгой экономии вызывают даже более массовые и более радикальные выступления в странах Евросоюза. Утопическое мышление имеет свою логику, параллельную объективной реальности. Но “Европа” — это, по крайней мере, обещание радикального и масштабного прорыва к лучшей жизни для большинства и в то же время спасение от демонизированного Мордора Таможенного союза. 16

Q_1088_013-017.indd 16

подтвердил, что это вполне легитимное требование, но это не прибавило манифестантам желания подчиниться. Таким образом, теоретически возможен сценарий, в соответствии с которым в ночь на понедельник, 9 декабря, милиция будет “освобождать” помещения силой, вслед за чем, несомненно, последует новая волна возмущения, которая серьезно осложнит жизнь властям. Впрочем, пока первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов уверяет, что никаких силовых разгонов больше не будет.

перестановка лидеров, считает г-н Фесенко: экс-министр экономики Петр Порошенко вполне может потеснить соратников, а глава “Объединенной оппозиции” Арсений Яценюк — сдать позиции. Для Виктора Януковича на первый план выйдет проблема государственных финансов. “Главной проблемой в 2014 г. для Виктора Януковича будет не оппозиция, а социально-экономическое положение в стране”, — уверен Владимир Фесенко. По мнению Владимира Паниотто, исход президентских выборов будет

Понимая недоверие “беспартийных” участников Майдана к парламентской оппозиции, г-н Арбузов старается спекулировать на этом. 5 декабря он сказал, что готов к переговорам со студентами, раз уж оппозиция не спешит договариваться: “Студенты вышли на Майдан, студенты первыми заявили о своей позиции, вот с ними и нужно говорить. Майдан один — вопросы разные”. Виктор Янукович, со своей стороны, заявил, что до глубины души возмущен силовым разгоном митингующих на главной площади страны, — и улетел в Китай. В отставку не ушли ни Виталий Захарченко, ни Сергей Лавочкин. По мнению Романа Безсмертного, вежливое игнорирование — действительно, наиболее выигрышная тактика, которую успешно использовал в 2001 г. Леонид Кучма. Как бы там ни было, велика вероятность того, что к Новому году протесты схлынут, не обеспечив значительных побед. Тогда все стороны противостояния сосредоточатся на подготовке к президентским выборам. В оппозиционном лагере возможна

определен масштабом финансирования социальных программ. “В 2004 г. накануне президентских выборов правительство Виктора Януковича увеличило пенсии, и это мгновенно дало перевес провластному кандидату. Если до этого его рейтинг был примерно равен рейтингу Виктора Ющенко, то после повышения пенсий он смог обогнать конкурента. Этот эффект продолжался полтора месяца, после чего пошел на спад: правительство неверно рассчитало момент, когда нужно было увеличивать пенсии”, — напоминает он. В предвыборный год Виктору Федоровичу будет крайне важно не просто избежать повышения цен на газ и другие блага для населения, но и постараться снова увеличить пенсии и другие социальные стандарты. И сделать это будет очень непросто: ведь пока непонятно, где взять ресурсы даже для обычного функционирования страны в следующем году, не говоря уже о материальной стимуляции правильного политического выбора населения.

БИЗНЕС 49/09.12.13

07.12.2013 2:13:02 Uhr

Власть

Вопрос на сто баксов

Имея солидную дыру в бюджете-2013, правительство до сих пор не подало в парламент проект госбюджета на следующий год, и уже раздаются предположения, что январь страна проживет по старому бюджету. Вместо заложенного в бюджете роста ВВП наблюдается его падение, и пока не просматриваются факторы, которые его остановят и обратят вспять. Промышленное производство сокращается, а вместе с ним — налоговые поступления и рабочие места. С дефицитом внешнеторгового баланса не помогло справиться даже беспрецедентное сокращение закупок газа в России. Цена этого газа, кстати, по-прежнему остается на заоблачных высотах, несмотря на все мольбы украинского руководства. Курс гривни, который Нацбанк героически удерживает уже несколько лет, вряд ли продержится на прежнем уровне еще год — во всяком случае, для выполнения такой задачи потребуются практически все оставшиеся золотовалютные резервы. Между тем в 2014 г. Украина должна будет выплатить МВФ $3,6 млрд, кредиторам по еврооблигациям и валютным ОВГЗ — $2,1 млрд, плюс, как минимум, $1,6 млрд долгов НАК “Нафтогаз України”, гарантированных государством. Не прибавляет экономической стабильности и Майдан. “За один день Украина производит около $0,5 млрд ВВП. В случае полной остановки экономики ежедневная потеря может составить именно эту сумму. Политическая нестабильность и остановка части предприятий отнюдь не

означают, что потери будет настолько велики, но совершенно очевидно, что они будут”, — говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера (г.Киев; с 2004 г.; 12 чел.) Олег Устенко. Он считает, что частный бизнес может не свести дебет с кредитом: “Общий объем внешнего долга украинского частного бизнеса превышает $100 млрд. Эти долги сформировались в 2006-2008 гг. как краткосрочные и нуждаются в постоянном рефинансировании. Политические риски любого толка в любой стране воспринимаются кредиторами крайне негативно. Поэтому украинским частным компаниям будет сложнее перекредитоваться в запланированном объеме, и стоимость заимствований увеличится” (о заимствованиях см. стр.18, 19). Тем временем кредитно-дефолтные свопы за последнюю неделю подорожали до рекордных значений, отражая растущие риски дефолта (см. “Стоимость…” на стр.15). Старший аналитик Международного центра перспективных исследований (г.Киев; с 1994 г.; 35 чел.) Александр Жолудь считает, что паническая скупка валюты населением может дестабилизировать экономику, и сейчас все зависит от политической динамики. “Это малая толика по сравнению с экономическими факторами, но она может оказаться каплей, переполнившей чашу. Если не произойдет радикализации, влияние на курс будет незначительным”, — предупреждает он. Все говорит о том, что стране очень не помешал бы источник внешнего финансирования. Но для получения кредита МВФ необходимо выполнить крайне неприятные условия, на которые правительство не хотело соглашаться в 2011-2013 гг. и принять которые накануне президентских выборов будет политическим самоубийством. После “приостановки евроинтеграции” есть некоторые надежды на российские кредиты, но пока Россия не подает каких-либо однозначно ободряющих сигналов.

Евруссоюз

Первый вице-премьер-министр РФ Игорь Шувалов заявил, что и снижение цены на газ и предоставление кредита возможно только в том случае, если Украина примет на себя обязательства, связанные с Таможенным союзом (ТС). До тех пор, получается, никаких особенных материальных благ со стороны России ожидать не стоит, а в ТС украинская власть вступать явно не готова. “Власть и олигархи достигли консенсуса: мы продолжаем двигаться в сторону ЕС, подписываем Соглашение об ассоциации спустя какое-то время, о вступлении в ТС речь не идет”, — уверяет Владимир Фесенко. 4 декабря вице-премьер-министр Юрий Бойко съездил в Россию, где побеседовал БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_013-017.indd 17

с Игорем Шуваловым и главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Обсуждали проблемы с поставками украинских товаров в РФ, претензии к кондитерской и мясо-молочной продукции, перспективы возврата украинских вагонов и труб на российский рынок. Правда, никаких решений не приняли. За день до этого Украину посетил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, который побывал на целом ряде украинских предприятий — это турне тут же окрестили “предпродажным осмотром”. Наконец, 6 декабря Виктор Янукович, возвращаясь из Китая, завернул в Сочи — там он встретился с российским коллегой и обсудил, как утверждается, подготовку нового Договора о стратегическом партнерстве. Пока это все, что Украина увидела со стороны России, — никаких золотых гор, вероятно, и не будет, если не будет дальнейших шагов навстречу. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, глядя на Армению, которая решительно отказалась от ассоциации с ЕС и заявила о стремлении в ТС: ей на прошлой неделе привалила и скидка на газ, и многие другие бонусы. Что же касается ЕС, украинские власти по-прежнему заявляют, что намерены уже в ближайшем будущем подписать Соглашение. “Думаю, после Нового года будет согласовано время, и Соглашение будет подписано”, — уверяет спикер ВР Владимир Рыбак. Сергей Арбузов поручил создать межведомственную комиссию по вопросам внедрения торгово-экономических и секторальных положений Соглашения об ассоциации, а делегация во главе с заместителем председателя НБУ Николаем Удовиченко на прошлой неделе обсуждала план имплементации в Брюсселе. Примечательно, что министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, побывав в Киеве в прошлую среду, 4 декабря, заявил, что двери ЕС для Украины по-прежнему открыты, несмотря на последние события. Есть шансы на подписание Соглашения уже в марте, на ближайшем саммите Украина — ЕС. Но очевидно, что пересматривать его текст никто не будет. То есть максимум, на что может рассчитывать Виктор Янукович — на получение какихнибудь материальных бонусов, которых он требовал от европейцев в Вильнюсе. Если же к весне документ не подпишут, то его, скорее всего, положат под сукно — до окончания выборов Европарламента в ЕС и президентских выборов в Украине. ДЕНИС ГОРБАЧ

Д ополнительные фотоматериалы — на www.business.ua 17

07.12.2013 2:13:03 Uhr

Власть

КРИЗИС

Взамен валют Ажиотаж на рынке валюты, спровоцированный ее дефицитом, может обернуться паникой вкладчиков, которые пока в целом ведут себя сдержанно

Депозитные покои

Впрочем, тогда ажиотажные настроения подогревались политиками высшего ранга. Например, тогдашний Президент Украины Леонид Кучма заявил, что банковская система может “рухнуть, как карточный домик”. Сейчас подобных заявлений нет. Пока. Банкиры констатируют относительную стабильность депозитной динамики. “Какихто всплесков нет — граждане размещают новые депозиты в тех же объемах, что и неделю-две назад”, — заверяет БИЗНЕС Евгений Демянов, директор департамента продуктов для частных клиентов “Райффайзен Банка Аваль” (г.Киев; с 1992 г.; 13,5 тыс.чел.). Аналогичная ситуация наблюдается и в другом крупном “депозитном” банке — “Финансы и Кредит”. Как сообщил утром в четверг, 5 декабря, Алексей Руднев, директор центра розничного бизнеса банка “Финансы и Кредит” (г.Киев; с 1990 г.; 3,8 тыс.чел.), “за первые три рабочих дня прошлой недели общий приток депозитов составил более 29 млн грн., из которых 18

Q_1088_018-019.indd 18

примерно 60% — в национальной валюте. Если в понедельник, 2 декабря, наблюдался резкий прирост количества заявок на досрочное расторжение депозитов, то уже во вторник и среду количество таких обращений вернулось к обычному уровню”. Банкиры отмечают, что случаев, когда граждане приходят в отделения, чтобы досрочно изъять свои деньги, но, убедившись в готовности

УНИАН

рошедшую неделю банковский рынок страны начал с довольно неожиданного обращения Нацбанка к банкирам и общественности. “Несмотря на события, которые в последние дни происходят в нашей стране, я, как глава Нацбанка, со всей ответственностью заверяю: банки Украины неоднократно доказывали свою возможность работать в любых условиях”, — заявил председатель НБУ Игорь Соркин. Он пообещал, что в случае необходимости регулятор “готов увеличить свое участие во всех сегментах денежно-кредитного рынка для обеспечения равновесия и нивелирования всех рисков”. Банкиры оценили выступление г-на Соркина неоднозначно. “В принципе, это правильно, что он подал голос, хотя клиенты могут воспринять это обращение настороженно: мол, если НБУ вещает — значит, положение серьезное”, — говорит казначей небольшого банка, пожелавший остаться неназванным. Как известно, осенью 2004 г., во время “оранжевой революции”, граждане массово забирали деньги из банков, и регулятор вынужден был ввести мораторий на досрочное изъятие вкладов.

признаки говорят о том, что пока оттока депозитов нет. Ставки на межбанковском кредитном рынке, конечно, увеличились. В среду, 4 декабря, средневзвешенная ставка по кредитам “overnight” составляла 8,6% годовых. Столько же “ночные” деньги стоили, например, в середине ноября. В то же время на прошлой неделе банки достаточно часто обращались за такими креди-

Председатель НБУ Игорь Соркин

банка выплатить их, тут же передумывают (схожая ситуация и в системе кредитной кооперации; см. стр.33, 34), стало больше. “Люди тестируют банковскую систему, без проблем получают свои депозиты в разных валютах, понимают, что ничего страшного в системе не происходит, и возвращают деньги в банк”, — говорит Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка (г.Киев; с 1991 г.; 38 тыс.чел.). Отметим, что Наталья Иваненко, директор департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора НБУ, выступавшая в прошлую среду, 4 декабря, перед журналистами, не решилась привести оперативные данные депозитной динамики, ограничившись констатацией положительного результата по итогам 11 месяцев текущего года. Вместе с тем и косвенные

тами в НБУ. Кроме того, в прошлый вторник, 3 декабря, регулятор провел очередной тендер для поддержания ликвидности банков, в ходе которого семь банков получили более 2 млрд грн. на срок более одного месяца всего под 6,5% годовых. “Для нас было очень показательным, что спрос банков на эти ресурсы был значительно меньше объявленного. НБУ заявил объем распределения на уровне 3 млрд грн., а спрос был около 2 млрд грн. Это свидетельствует о том, что система работает стабильно, имеет внутренний потенциал для функционирования, не обращая внимания на те или иные события”, — подытоживает Александр Арсенюк, заместитель директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка. Отметим, что в результате аналогичного тендера, проведенного 21 ноября, НБУ разместил все 3 млрд грн.

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 17:46:19

Власть Правда, несмотря на это, ликвидность банковской системы на прошлой неделе немного снизилась (см. “Остатки…”).

Валютный провал

Относительная стабильность в сегменте депозитов была омрачена ажиотажем на валютном рынке — как межбанковском, так и наличном. Учитывая ситуацию, держатели валюты не горели желанием расставаться с ней, ожидая подорожания. По этой причине, например, в прошлый понедельник, 2 декабря, торги открылись не в 10.00, как обычно, а на час позже. На протяжении всей недели не единожды возникали ситуации, когда торги на межбанке приостанавливались ввиду отсутствия предложения валюты. Эти события красноречиво продемонстрировали очень низкую эффективность такой меры, как обязательная продажа части

К урс

гривни к доллару, грн./USD

02.12.13 г.

8,2365

03.12.13 г.

8,2545

04.12.13 г.

8,2855

05.12.13 г.

8,2560 По данным агентства “Интерфакс-Украина”.

О статки

на корсчетах банков, млрд грн.

02.12.13 г.

25,8

03.12.13 г.

24,6

04.12.13 г.

23,8

05.12.13 г.

22,9 По данным НБУ.

валютной выручки. Банкиры и их клиенты научились обходить это требование в случае крайней необходимости. Предложение валюты со стороны Ощадбанка, который является негласным агентом НБУ на валютном рынке, не спасало ситуацию. Тем более что госбанк внедрил свое ноухау — продавал валюту с поставкой не в тот же день, а через день (даже не на следующий). Неудивительно поэтому, что изо дня в день национальная валюта постепенно девальвировала. В прошлую среду, 4 декабря, курс вплотную приблизился к 8,30 грн./USD, хотя в начале недели он был на уровне 8,23 грн./USD. В тот же день, но уже после обеда Нацбанк объявил о готовности продавать доллары по 8,15 грн./ USD. Однако удовлетворял заявки банков не в полном объеме, а всего на 20-30%. С утра четверга, 5 декабря, котировки на

покупку и продажу валюты максимально “разъехались”. Продавцы были готовы отдавать доллары в среднем по 8,32 грн./ USD, тогда как покупатели соглашались платить не более 8,28 грн./USD. Однако вскоре котировки на продажу обвалились до 8,28 грн./USD. Это стало следствием выхода на рынок Ощадбанка с продажей валюты по 8,27 грн./USD. К окончанию торгов гривня укрепилась еще больше — до 8,26 грн./USD. В пятницу, 6 декабря, торги проходили в том же диапазоне. Еще более напряженная драма разворачивалась на рынке наличной валюты. Банки оказались банально не готовы удовлетворить возросший спрос на иностранные дензнаки. Дело в том, что в последнее время наличный рынок был достаточно сбалансирован, т.е. спрос примерно соответствовал предложению, и мог работать без подпитки извне. Ведущие банки, занимающиеся ввозом долларовой наличности, слегка расслабились, а потому не смогли оперативно отреагировать на запросы дня. Понятное дело, что в ожидании роста курса граждан, сдающих доллары, поубавилось. В результате образовался дефицит наличной валюты, что только подогревало ажиотаж. “Вчера прошлись по отделениям конкурентов в центре Киева, везде говорят, что валюты нет”, — сообщил один из банкиров. Участники финансовых форумов в начале недели ожидали, что банк “Финансы и Кредит” ввезет в страну “самолет валютной наличности”, обеспечив ею и другие финучреждения. Действительно, источник БИЗНЕСа в этом банке сообщил о поступлении валюты 5 декабря. Однако не факт, что ввезенные доллары появятся в свободной продаже. Тем более что участники рынка называют и другую причину валютного дефицита — негласные ограничения со стороны Нацбанка на котировки наличного рынка. “Когда наличный курс ниже межбанковского, банки абсолютно не заинтересованы в продаже наличной валюты, поскольку несут убытки от таких операций”, — сетует казначей крупного банка, пожелавший остаться неназванным. Утром в четверг, 5 декабря, большинство банков выставили котировки на продажу чуть ниже 8,28 грн./USD — это и есть планка, установленная регулятором. И только отдельные финучреждения на свой страх и риск поставили более адекватный курс. В то же время небанковские обменники и “черный рынок” продавали “зеленые” по 8,35-8,40 грн./USD. По словам г-на Демянова, в последние дни спрос на валюту вырос, но он намного ниже, нежели год назад. “О девальвации говорят достаточно давно, поэтому ничего неожиданного не происходит, и ситуация воспринимается гражданами относительно спокойно”, — считает банкир. БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_018-019.indd 19

Снова мудят

Повышение спроса на наличную валюту со стороны населения в условиях нестабильности в стране было вполне ожидаемым. Например, о повышении рисков заявило международное рейтинговое агентство Moody’s (г.Нью-Йорк, США; с 1909 г.; 7,2 тыс. чел.): “Растущие после преодоления правительством страны вотума недоверия протесты грозят Украине административным кризисом. Это может спровоцировать резкое повышение спроса на валюту и ухудшить, таким образом, и без того сложную ситуацию в стране с внешней ликвидностью”. Примечательно, что в агентстве считают наблюдаемые протесты сопоставимыми по масштабу с протестами 2004-2005 гг. Еще одно спорное утверждение Moody’s, которое приводит агентство “Интерфакс-Украина”, состоит в том, что валютные резервы Украины сейчас значительно ниже, чем в период “оранжевой революции”. Но это не так! Даже с учетом ноябрьского снижения золотовалютные резервы страны достигают $19-20 млрд, тогда как на конец сентября 2004 г. были почти вдвое меньше — $10,5 млрд. “Валютные резервы Украины в 2004-2005 гг. были на более комфортном уровне — индикатор внешней уязвимости (External Vulnerability Indicator, EVI) на конец 2005 г. составлял 164%. По нашим оценкам, EVI к концу 2014 г. составит около 300%, что значительно ниже EVI на уровне 69% у стран с рейтингом B1-Caa3”, — сообщается в отчете Moody’s. Аналитики агентства считают, что Нацбанк для стабилизации ситуации может попытаться ввести ограничения на изъятие депозитов и на обмен валюты. Напомним: предыдущий свой “пасквиль” о ситуации в Украине агентство Moody’s обнародовало в конце сентября (см. на www. business.ua БИЗНЕС №39 от 30.09.13 г., стр.20). По иронии судьбы, тогда международные аналитики расписали сценарий коллапса отечественного банковского сектора, обусловленного возможным подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС и ухудшением отношений с Россией. Впрочем, другое рейтинговое агентство — Standard & Poor’s (S&P) — на прошлой неделе также заявило о возможном снижении рейтинга Украины. “Все еще сохраняется короткий период, в течение которого Украина потенциально может привлечь средства, но чем дольше она с этим тянет, тем больше вероятность, что нам придется снизить рейтинги”, — отмечает аналитик S&P (г.Нью-Йорк, США; с 1861 г.; 1,4 тыс.чел.) Тревор Каллинэн. При этом, по его словам, “текущие события учтены в уже и без того очень низком рейтинге Украины”. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ 19

06.12.2013 17:46:21

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Власть

КРИЗИС

Принять на баланс Хронический дефицит платежного баланса делает удержание гривни от девальвации трудной задачей

Q_1088_020.indd 20

итогам января — октября 2013 г. составил $200 млн. Хотя номинально валютная смета страны по итогам этого периода оставалась профицитной в размере $1,1 млрд. Напомним: начиная с июня текущего года

С альдо

1,1

сводного платежного баланса Украины, млрд USD

По данным НБУ.

–0,5

*Октябрь. ** Январь — октябрь.

–2,8

–2,0

огласно отчету НБУ, по итогам октября дефицит платежного баланса Украины увеличился почти в 5 раз по сравнению с сентябрем и достиг примерно $500 млн (см. “Сальдо...”). Следует отметить, что этот показатель все еще не учитывает накапливающуюся задолженность по оплате российского природного газа. Как ни странно, этот долг в платежном балансе отображается как приток валюты по статье “Другой капитал”. Как уже сообщал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №45 от 11.11.13 г., стр.22, 23), по итогам сентября по этой неприметной статье уже была учтена отсрочка оплаты импортированного газа почти в $900 млн. В октябре эта задолженность увеличилась до $1,3 млрд. В середине ноября чиновники объявили о достижении сторонами договоренности о рассрочке указанного долга (подробнее о газе см. на www.business.ua БИЗНЕС №48 от 02.12.13 г., стр.16-18). С учетом изложенных обстоятельств, реальный дефицит платежного баланса по

2012*

13*

12**

13**

дефицит платежной сметы фиксировался ежемесячно. Однако по сравнению с прошлым годом в текущем сальдо сводного платежного баланса выглядит куда привлекательнее (см. “Сальдо…”). Впрочем, это не относится к состоянию внешнеторгового баланса — он ухудшается. По данным Нацбанка, в октябре отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса составило $1,9 млрд, что на 6,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года ($1,8 млрд), но почти на 12% меньше, чем в сентябре этого года ($2,2 млрд). Положительный результат октября объясняется увеличением объема экспорта украинских товаров с $5,3 млрд до $5,7 млрд. В аналитическом обзоре НБУ объясняет положительную динамику восстановлением деловой активности на Ближнем Востоке, что обусловило повышение спроса на продукцию металлургии. Кроме того, эксперты отмечают прирост экспортных поставок зерновых. Впрочем, в целом за январь — октябрь 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дефицит текущего счета все же увеличился на 8,6% — до $12,3 млрд. Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций (финансовый счет) в октябре превысил $1,4 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован дефицит почти в $200 млн. Вместе с тем в сентябре текущего года положительное сальдо финансового счета превысило $2 млрд. В отчете НБУ отмечается продолжающийся отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ): в октябре из страны было выведено $82 млн. Что касается заимствований, то в октябре бизнес увеличил кредитный портфель на $173 млн, госсектор — на $18 млн, тогда как банки, наоборот, сократили задолженность на $42 млн. В целом, в январе — октябре текущего года финансовый счет был сведен с профицитом в $13,4 млрд, что на 56,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($8,6 млрд). В Нацбанке считают, что тенденция к профицитности платежного баланса не только сохранится до конца текущего года, но и продолжит развиваться в 2014 г. “Ожидаем, что в целом по результатам года чистый приток капитала по финансовому счету полностью будет перекрывать дефицит текущего счета, — заявил недавно председатель НБУ Игорь Соркин (о ситуации на валютном рынке и действиях регулятора см. стр.18, 19). — Прогнозируем дальнейшее сокращение дефицита текущего счета. Есть уверенность, что платежный баланс Украины и в 2014 г. будет оставаться профицитным”. Согласно данным агентства Fitch Ratings, после ноябрьского пика выплат по внешнему долгу в $1,8 млрд в декабре

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 22:34:00 Uhr

Власть этот показатель уменьшится примерно до $100 млн, после чего в январе превысит $400 млн. Очередной локальный пик выплат по долгам — почти $1 млрд — придется на февраль 2014 г. Девальвационные предпосылки, заложенные в платежном балансе, в последнее время усугубляются сложной общественно-политической ситуацией в стране. “Любая дестабилизация политической ситуации влияет прежде всего на наши экономические показатели, в том числе и на валютный курс”, — заявил на прошлой неделе премьер-министр Украины Николай Азаров (о возможных экономических последствиях нынешней политической ситуации см. стр.13-17). Банкиры также считают, что затяжное политическое противостояние может ускорить девальвацию национальной валюты. “Если противостояние затянется, девальвация в декабре может приблизиться к 10%”, — отметил Вячеслав Юткин, первый заместитель председателя правления Проминвестбанка (г.Киев; с 1992 г.; 3 тыс. чел.). При этом, по его словам, расчетные показатели курса гривни, заложенные в Госбюджете-2014, с высокой долей вероятности придется корректировать. В то же время есть мнение, что до конца текущего года курс гривни существенно не изменится, тогда как девальвация случится в более долгосрочной перспективе. “Конечно, сейчас будут попытки спекулировать на ситуации и провоцировать ажиотажный спрос на валюту, — пояснил Тантели Ратувухери, аналитик Укрсоцбанка (г.Киев; с 1991 г.; 6 тыс.чел.). — Тем не менее курс, скорее всего, останется более или менее стабильным в краткосрочной перспективе, учитывая стремление власти стабилизировать ситуацию”. Банкиры не исключают, что Нацбанк может использовать комплекс мер, к которому уже прибегал осенью 2004 г. во время “оранжевой революции”. В частности, ввести временный запрет на досрочное снятие депозитов, увеличить долю валютной выручки предприятий, обязательной для продажи (по действующим нормативам — 50%. — Ред.), ввести сбор на куплю-продажу валюты для юридических лиц (эту “концептуальную” норму налоговики пытались реанимировать полтора года назад; см. на www. business.ua БИЗНЕС №17 от 23.04.12 г., стр.32, 33. — Ред.). Так или иначе, на прошлой неделе девальвация национальной валюты продолжилась. В прошлый вторник, 3 декабря, на валютном межбанке курс достигал 8,25 грн./USD. К этому же значению приблизился курс продажи банками наличных “зеленых”. При этом небанковские торговцы предлагали доллары по 8,28 и даже 8,33 грн./USD. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

СКАНДАЛ

Завышенная самооценка Афера с “тендернизацией” рынка оценочных услуг вышла на финишную прямую. Несмотря на многочисленные нарушения законодательства ее авторами и абсурдность их идеи

а последний год БИЗНЕС не раз писал о попытке “группы товарищей” из властной “колоды” произвести реинкарнацию схемы заработка денег, основанной на практике деятельности Тендерной палаты, на отдельно взятом локальном рынке — рынке оценки в целях налогообложения (см. “Любопытная история…” на стр.22). В конечном счете “тендернизация” рынка состоялась — 1 ноября вступило в силу ключевое в этой сфере постановление Кабмина №231 от 04.03.13 г. “Некоторые вопросы проведения оценки в целях налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, которые взимаются в соответствии с законодательством”. Со дня внедрения схемы прошло чуть больше месяца, и уже можно оценить хотя бы предварительные результаты ее действия.

Монополизация

Как и в случае с Тендерной палатой, цель “тендернизации” рынка оценки заключается в его монополизации с дальнейшим “извлечением” дивидендов из повышения стоимости оценочных услуг. Пока повышения не произошло. Однако объясняется это тем, что де-факто рынок еще

Восьмидесятники

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_021-024.indd 21

не монополизирован. Согласно постановлению №231, до 1 февраля 2014 г. продолжают приниматься для оформления сделок результаты оценки, произведенной “старыми” оценщиками до 1 ноября нынешнего года. Однако все необходимые шаги в направлении монополизации рынка сделаны. “Факт монополизации рынка является абсолютно наглым и неприкрытым. И поэтому совершенно возмутительным. В частности, ФГИ выдал сертификаты субъектов оценочной деятельности (“новых” оценщиков, которые проходят курс обучения за две недели. — Ред.) исключительно тем, кто подписал лицензионные договоры “об использовании литературных произведений и компьютерных программ” и “об использовании полезной модели” с единственной, разумеется, частной структурой — предприятием объединения граждан “Украинский институт управления качеством в оценочной деятельности”, — заявил БИЗНЕСу Александр Поляновский, директор АТ “Пектораль” (г.Кировоград; на рынке оценки с 1995 г.). Причем размер платы поражает — совокупно он составляет 80% (см. “Восьмидесятники”) “общей суммы (стоимости) услуг оценки имущества,

07.12.2013 0:53:56 Uhr

Компании и рынки имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности”! Понятно, что для “карманных” оценочных структур — это не величина. Ведь сумма просто перекладывается из одного кармана в другой. “Старым” же оценщикам мириться с необходимостью выплаты постоянного “отката” в размере 80% заработка совсем не с руки. Так или иначе, но сейчас к оценке в целях налогообложения допущены лишь 425 структур (информация об этом содержится на сайте ФГИ (http://www. spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ News.aspx?section=20), тогда как ранее работали около 6000 структур. При этом, по словам Геннадия Молота, генерального директора Группы компаний “ДеснаЭксперт” (г.Чернигов; на рынке оценки с 1999 г.), “более 75% из этих 425 структур оценочной деятельностью никогда ранее не занимались”. Компьютерная программа указанного “института” (фотографии ряда “институтов”, выбранных ФГИ для обучения “новых” оценщиков, см. на www.business.ua БИЗНЕС №30-31 от 05.08.13 г., стр.1618), как заявил БИЗНЕСу г-н Молот, “была выбрана ФГИ в качестве эталона без каких-либо конкурсных процедур”. Альтернативные программы, предоставленные на регистрацию в ФГИ, последний попросту игнорирует (в распоряжении редакции имеются десятки писем об отказе в регистрации альтернативных систем — см., например, “Отказники”). Этим, впрочем, дело не ограничивается. 10 июня ФГИ принял приказ №794 “Об утверждении Порядка работы аттестационно-рецензионной комиссии”, которая теперь решает: кому дать

Отказники

Ускорители

Любопытная история Попытка “тендернизировать” рынок оценки впервые была предпринята в начале 2012 г. В ряд законов втихаря (между первым и вторым чтениями не имевших к этому отношения законопроектов) были внесены “нужные” изменения. После этого, в апреле, ФГИ издал почти два десятка “нужных” приказов. В результате появилась система ограничений, при которых на рынке оценки в целях налогообложения (а оценка нужна всем прежде всего в этих целях. — Ред.) могли работать только “свои”. Более 10 тыс. сертифицированных “оценщиков” с рынка должны были уйти. А их место должны были занять 12 новосозданных фирм. Выставленные этими фирмами расценки оказались выше прежних в 5-10 раз. Например,

Q_1088_021-024.indd 22

БИЗНЕС 49/09.12.13

07.12.2013 0:53:56 Uhr

Власть сертификат “нового” оценщика, а кому нет. И вот же что прелестно: в состав комиссии из шести человек входит и некий Николай Каипецкий (см. “Отказники” на стр.22), являющийся одновременно и руководителем Всеукраинской общественной организации “Союз оценщиков Украины” (создана в 2012 г.; см. “Общественник”), которая, в свою очередь, выступает учредителем… “института”, получающего 80%-ные “откаты”.

Общественник

Тендернизация

Еще один любопытный нюанс — любая “новая” оценка имеет все шансы быть признанной незаконной (недействительной) в суде. Индивидуально или даже скопом! Дело в том, что квалификационные свидетельства “новым” оценщикам (см. “Ускорители” на стр.22) были выданы ФГИ без годовой стажировки, которая требуется для их выдачи в соответствии со ст.15 Закона “Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине”. Это стало возможным в связи с тем, что ФГИ вопреки Закону приказом №799 от 10.06.13 г. утвердил правила стажировки, называющие таковой подготовку нескольких учебных отчетов в ходе двухнедельного обучения! Этот казус произошел в связи с тем, что с начала года вместе с постановлением №231 заинтересованные во внедрении схемы лица всячески старались протолкнуть еще и изменения в указанный Закон, среди которых был и отказ от необходимости прохождения стажировки. Сама идея такого отказа, видимо,

объясняется спешкой авторов аферы. А попытка параллельного проталкивания двух разноуровневых документов — скорее всего, их жадностью. В итоге, даже ко многому привыкшие депутаты

стоимость оценки дома у них доходила до $2 тыс. Протесты настоящих оценщиков привели к тому, что скандал дошел до премьер-министра. Николай Азаров поручил приказы ФГИ отменить. Председатель ФГИ Александр Рябченко в июне 2012 г. после девяти дней действия схемы нехотя подчинился. После неудачи лобовой атаки “аферисты” решили пойти в обход. При помощи ФГИ на бумаге было создано несколько виртуальных саморегулирующихся организаций. Хотя на рынке присутствовали шесть реальных организаций оценщиков с историей. Руководители виртуальных организаций спешно обратились к правительству с просьбой поспособствовать в урегулировании оценочной деятельности. Минюст удивительно оперативно отреагировал на просьбу “бумажных” объединений

и создал межведомственную рабочую группу, которая должна была заняться этим вопросом. Настоящие оценщики в нее включены не были. Зато проект “урегулирования”, предложенный “виртуалами”, был утвержден распоряжением Кабмина №6-р от 09.01.13 г. “Об утверждении плана мероприятий по нормативному урегулированию вопроса проведения оценки для целей налогообложения” (см. на www.business.ua БИЗНЕС №4 от 28.01.13 г., стр.19-21). На основе распоряжения №6-р в марте было принято постановление Кабмина №231, которым изначально планировалось запустить схему в действие сразу после майских праздников. Однако, в итоге, срок ее внедрения был отложен до августа. Оба документа активно проталкивались тогдашним министром юстиции

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_021-024.indd 23

Верховной Рады, по-видимому, до сих пор не решились ввязываться в столь дурно пахнущее дело. ФГИ же продолжил действовать через постановление правительства и тем самым стал прямо Александром Лавриновичем и главой ФГИ Александром Рябченко, поговаривают, при “технической” поддержке известного народного депутата — “тендернизатора” Антона Яценко (см. на www.business.ua БИЗНЕС №11 от 18.03.13 г., стр.18). Летом власть в Минюсте сменилась, и новый министр Елена Лукаш предложила перенести срок введения в действие постановления №231 на ноябрь (см. на www.business.ua БИЗНЕС №30-31 от 05.08.13 г., стр.16-18). Стоит также отметить, что на протяжении всего текущего года организаторы схемы пытались внести дополнительные “оценочные” изменения в законодательство, но пока им это не удалось (они сподобились только зарегистрировать в ВР соответствующий законопроект №2303а от 17.06.13 г.).

07.12.2013 0:53:58 Uhr

Власть

На расстоянии

Ни за что не в ответе

Q_1088_021-024.indd 24

нарушать Закон. Однако и это не мешает афере проворачиваться. Дальше — больше. “Схемщики” в принципе отказались от осмотра имущества при проведении его оценки! О том, что осматривать оцениваемое имущество не следует (!), сначала было указано в патенте, выданном “Украинскому институту управления качеством в оценочной деятельности” (см. “На расстоянии” ). А потом недвусмысленно закреплено еще и в п.56 Национального стандарта №1 “Общие принципы оценки имущества и имущественных прав” в соответствии с изменениями, внесенными вышеупомянутым постановлением Кабмина №231. Казалось бы, при таком подходе осуществить оценку невозможно в принципе. Оказалось — возможно. По словам Татьяны Даниловой, директора ООО “Украинское консалтинговое бюро” (на рынке с июля 2006 г.), “теперь представитель “новооценочной” организации в регионе принимает информацию об имуществе по телефону или по интернету, после чего передает заказчику оценки счет-фактуру на оплату услуг”. После оплаты “новый” оценщик передает анкету об имуществе в Киев (в этой части оценочная афера просто до смешного напоминает Тендерную палату. — Ред.). В столице данные загружаются в компьютер. После чего (вся процедура с передачей информации туда-обратно занимает недели две) отчет об оценке никем не виденного имущества передается обратно в регион. Далее он за подписью представителя “оценщика”, который никакого отношения, кроме посредничества в сделке, к оценке не имеет, передается заказчику. Но! Только после того, как заказчик подпишется под двумя ключевыми положениями “новой” оценки (см. “Ни за что не в ответе”): ответственность за достоверность информации (а ею заказчик, не будучи профессионалом, может не владеть в принципе), а значит, и самой оценки, возлагается на заказчика! “претензий к субъекту оценочной деятельности не имею, никакого ущерба и убытков мне не нанесено”! Соответственно, результат на выходе такой “оценки” непредсказуем (или даже очень предсказуем). А ведь дело идет о налоговых платежах. Интерес “схемщиков” понятен: им важно заработать на монопольной процедуре “оценки”. Но позаботиться, как минимум, о недопущении занижения стоимости объекта налогообложения теоретически должно было бы Миндоходов. Однако фискальное министерство никак на этот факт не реагирует — по каким-то причинам его все устраивает. СЕРГЕЙ САЛИВОН

БИЗНЕС 49/09.12.13

07.12.2013 0:54:00 Uhr

Подписная кампания на 2014 год стартовала! В новом подписном сезоне каждый может стать обладателем собственного БИЗНЕСа. Достаточно просто выбрать один из вариантов: Газета БИЗНЕС Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 8022; ГП “Пресса” — 68827

Газета БИЗНЕС + газета “Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 68813/68814; ГП “Пресса” — 68819/68820

Газета БИЗНЕС + “Сборник систематизированного законодательства” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 68815/68816; ГП “Пресса” — 68821/68822

Газета БИЗНЕС + журнал “Натали” (мини) Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 10367; ГП “Пресса” — 10369

Газета БИЗНЕС + газета “Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации” + “Сборник систематизированного законодательства” + журнал “Натали” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 33825/22314; ГП “Пресса” — 22312/22311

Бизнес начинается с идей... Идеи начинаются с БИЗНЕС БИЗНЕСа! а! ПОДПИШИСЬ! через Агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса” (тел. (+38 044) 205-51-16, 205-51-50)

Q_1085_025.indd 25

в любом почтовом отделении Украины

15.11.2013 18:22:37 Uhr

Власть ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

“Чернигов не стоит в стороне от мировых проблем” Александр Соколов, городской голова Чернигова, убежден, что близость к столице, сотрудничество со Всемирным банком и древняя история создают хорошие перспективы для экономического развития города Близость столицы всегда создает сложный комплекс проблем и возможностей, которые, с одной стороны, надо уметь решать, а с другой — научиться использовать. Черниговцы, судя по рассказу мэра Чернигова Александра Соколова, стараются, и кое-что у них даже получается. И с малым бизнесом, и с промышленностью, и даже с отелями и освещением, что весьма немаловажно для города, стремящегося стать туристическим центром. — Как вы оцениваете состояние экономики Чернигова? — По итогам девяти месяцев 2013 г. бюджет города получил в общий и специальный фонды почти 748 млн грн., что на 31,5 млн грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличились — почти на 7 млн грн., или на 3%, — и поступления налога на доходы физических лиц. За последние три года на 42% увеличился размер средней заработной платы, который по итогам девяти месяцев текущего года составляет 2511 грн. Но финансовый кризис заставил всех работать в новых, крайне сложных экономических условиях. Он ударил почти по всем промышленным предприятиям, которым пока трудно выйти на докризисные показатели (о кризисе см. на www. 26

Q_1088_026-028.indd 26

business.ua БИЗНЕС №32 от 08.08.11 г., стр.14-17; №33 от 15.08.11 г., стр.1417. — Ред.). Так, город потерял промышленного гиганта — завод “Химволокно”, единственное предприятие в Украине, которое производило химические волокна и кордную ткань. До кризиса завод работал на 100% проектной мощности, на предприятии трудились 3700 человек, производивших 17% промышленной продукции города. Но в 2009 г. “Химволокно” прекратило свое существование. Или вот возьмем камвольно-суконный комбинат: из четырех, которые были в Украине, остался только наш. Но и там уже работают не 5000 человек, а 1200. Причем он же строился для всего Советского Союза. Конечно, внутреннего рынка комбинату недостаточно, не хватает оборотных средств, но потихоньку мы торгуем с Узбекистаном, Таджикистаном, Россией. Завод “Автодеталь” выпускал карданные валы для российского ГАЗа. Сначала россияне покупали их у нас, а потом стали комплектовать свои машины карданными валами, которые производят в Армавире. Но мы открыли на заводе новый цех по сборке автобусов. Сейчас там работают 400 человек, а на “Автодетали” вместо одного предприятия стало три: ЧАО “Черниговский автозавод”, ООО “Черниговский кузнечный завод”, ООО “Украинский кардан”.

Для повышения конкурентоспособности на европейских рынках многие наши промышленные предприятия вкладывают средства в модернизацию оборудования. Так, черниговская обувная фабрика “Берегиня” за последние два года вложила 1,5 млн грн. в современное высокопроизводительное оборудование. Обновляют оборудование и внедряют новые технологические процессы Черниговский кузнечный завод, Черниговский автозавод, Черниговская ТЭЦ ООО “Фирма “ТехНова”, ПАО “Стройиндустрия”, Черниговский филиал ОАО “САН ИнБев Украина” и др. До конца года машиностроительное ООО “ТАН” планирует ввести в эксплуатацию новый цех по сборке оборудования для производства масложировой продукции. Выросли небольшие частные предприятия, образовавшиеся в 2000-х годах, численность работников которых в свое время не превышала 20 человек. Сейчас это заводы, каждый из которых обеспечивает работой более 200 человек. Постепенно мы пришли к пониманию, что небольшие предприятия более мобильны, им проще работать и адаптироваться к новым экономическим реалиям. — И каковы перспективы для ведения бизнеса в городе? — Малых предприятий и частных предпринимателей за последние годы стало больше. Сейчас малый и средний бизнес — это 67 тыс. рабочих мест. За этот

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 16:11:47

Власть Д осье БИЗНЕСа АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ, РОДИЛСЯ:

городской голова Чернигова

27 июня 1961 г. в г.Чернигове.

О Б Р А З О В А Н И Е : СПТУ №5 г.Чернигова; Черниговский пединститут им.Т.Г.Шевченко, специальность — “Общетехнические дисциплины и труд”, учитель общетехнических дисциплин; Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, магистр государственного управления. К А Р Ь Е Р А : 1983 г. — мастер производственного обучения черниговского СПТУ №4; 1984-1985 гг. —служба в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане; с 1985 г. — занимал выборные должности в комсомольских органах: секретарь комитета комсомола СПТУ №4, заведующий отделом, секретарь, первый секретарь райкома, секретарь, первый секретарь Черниговского обкома комсомола; 1991 г. — председатель Черниговского областного Союза воинов-интернационалистов; 1992-1994 гг. — председатель Координационного совета Союза молодежи Черниговщины; с 1994 г. — работал в органах исполнительной власти: возглавлял направление молодежной политики, физической культуры и спорта в Черниговском облисполкоме и облгосадминистрации; 1999-2001 гг. — заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации; на протяжении двух созывов избирался депутатом областного совета от города Чернигова; с 2001 г. — первый заместитель Черниговского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета; с 2002 г. — Черниговский городской голова. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: УВЛЕЧЕНИЯ:

женат.

футбол, исторические фильмы.

год убыточных предприятий стало меньше, а прибыльных — больше на 3%. Представители малого и среднего бизнеса составляют 99,9% экономически активных предпринимателей города. Благодаря им за девять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, поступления в местный бюджет увеличились на 42,1%. — И как складываются отношения городской власти и бизнеса? — Уже почти год работает Центр предоставления административных услуг, благодаря чему удается избегать больших очередей и сокращать сроки оформления документов. На городском телеканале “Новый Чернигов” идет цикл просветительских передач. Буквально на днях открылся Центр развития предпринимательства. Можно сказать, что с бизнесом у нас партнерские отношения. Наше ноу-хау заключается в том, что мы разрешаем предприятиям выкупать земли, на которых они располагаются. Город получает деньги в бюджет развития, на которые может реализовывать коммунальные программы, а предприниматели — залоговые средства, под которые банк может дать кредит на переоборудование. Это выгодно всем. — Сколько инвестиций привлек город в этом году? — Что касается капитальных инвестиций в экономику города в целом, то тут прослеживается положительная динамика. Если в 2010 г. мы привлекли 520 млн грн., в 2011 г. — 630 млн грн., в 2012 г. — 850 млн грн., то в этом году прогнозируем

приток в размере более 1 млрд грн., и, учитывая сроки сдачи в эксплуатацию жилья, миллиард — это вполне реальная сумма. По сравнению с 1 января 2010 г. удалось привлечь почти вдвое больше прямых иностранных инвестиций. Сейчас это $32 млн, а в 2010 г. было $18 млн. — Откуда они пришли? — Больше всего инвестиций пришло из Польши (55,4%), Кипра (16,8%), Виргинских островов (7,8%), Италии (6,7%) и США (3,6%). В то же время из стран СНГ получено всего 2% прямых иностранных инвестиций. — А куда вкладывают деньги в городе? — Прежде всего — в промышленность (69,5%), в деятельность в сфере административного обслуживания (14,9%) и в торговлю (10,1%). Ярким примером являются созданные за счет иностранных инвестиций предприятия “Новофил”, “Пласт-Бокс Украина”, ТФ “Кабель Украины”. — Какие еще перспективные направления вы видите для привлечения инвесторов? Чем в Чернигове может заинтересоваться крупный капитал? — Сейчас мы работаем над тем, чтобы территория завода “Химволокно” получила статус инновационной. Хотим попробовать реализовать на его базе идею индустриального парка (о перспективах технопарков см. на www.business.ua БИЗНЕС №37 от 10.09.12 г., стр.23-26; №47 от 19.11.12 г., стр.26-29. — Ред.). Надеемся, что в следующем году не только на части его мощностей будет возобновлено производство кордной ткани, но и все предприятие получит новую жизнь. БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_026-028.indd 27

Ведем переговоры с Израилем, где достаточно развита химическая промышленность. Возможно, им тоже будет интересно “Химволокно”, учитывая их профиль. А в Китае, в “маленьком” 7-миллионном городе Уси, мы открыли постоянное представительство города Чернигова. Видим в этом определенную перспективу. — Каковы приоритеты развития города? — Наш приоритет — обеспечение благосостояния жителей. Хотя Чернигов не стоит в стороне и от мировых проблем. В 2011 г. город присоединился к Соглашению Мэров, взяв на себя обязательства по борьбе с климатическими изменениями (см. на www.business.ua БИЗНЕС №46 от 18.11.13 г., стр.20-22. — Ред.). Уверен, что внедрение энергосберегающих технологий и сокращение выбросов парниковых газов позволит не только предотвратить глобальное потепление и сохранить энергетические ресурсы, но и улучшить экологическую ситуацию в городе. — На какие города вы ориентируетесь? — Мы постоянно сравниваем свои показатели с показателями Житомира (см. на www.business.ua БИЗНЕС №5 от 30.01.12 г., стр.22-31. — Ред.) и Сум. — Вы общаетесь с градоначальниками этих областных центров? — Конечно! — А с мэрами каких городов у вас наиболее тесные отношения? — С винницким (см. на www.business.ua БИЗНЕС №39 от 26.09.11 г., стр.2234. — Ред.), хмельницким, херсонским и николаевским. Всегда советуемся, делимся друг с другом наработанными программами, готовим параллельные проекты. — Что, по вашему мнению, самое трудное в работе в таких городах, как Чернигов, — не самых крупных, но уже и не малых? — Самое трудное — добиться понимания. Каждая реконструкция, каждое изменение в городе проходит непростой путь. Сначала все говорят: “Не может быть”, потом: “В этом что-то есть”, и в конце концов: “Так оно и должно быть”. Когда что-то начинаешь — все возмущаются, но человек приходит домой и открывает кран, из которого течет горячая вода (с 15 июля 2002 г. в Чернигове горячая вода подается круглосуточно). А откуда она взялась, что произошло, какие инвестиции в это вложили — его не интересует. Но я уже привык к этому, я же долго работаю городским головой. — Мэры других городов жалуются, что им бывает непросто выстроить отношения со столицей из-за финансовой 27

06.12.2013 16:11:52

Власть зависимости от центра. Как с этим обстоят дела у вас (о ситуации с местными бюджетами см. на www.business.ua БИЗНЕС №1-2 от 14.01.13 г., стр.1820)? — Непросто. Я не буду детализировать работу Казначейства, но у нас в стране принято планировать от достигнутого. Соответственно, нам в этом году повысили планы по отчислениям в госбюджет на 10% по сравнению с прошлым годом. Их выполнить просто нереально. Город остается без средств на развитие. А повышение социальных стандартов, не подкрепленное выделением финансовых ресурсов из центрального бюджета, приводит к тому, что мы вынуждены часть своих денег отвлекать от реализации коммунальных проектов и направлять на выплату заработной платы и другие нужды. И, конечно, мэров это раздражает. Сейчас мы в сотрудничестве со Всемирным банком проводим комплексную реконструкцию инженерных сетей “Черниговводоканала”. Конечно, здесь сложные механизмы сотрудничества. “Черниговводоканал” — коммунальное предприятие, поэтому получение кредитных средств для него — достаточно долгий путь. К тому же Всемирный банк дал нам эти деньги на 15 лет не просто так — они просчитали возвратные механизмы, поняли, что это будет выгодно. Мы шли к этому кредиту пять лет. Начали работу еще в 2004 г., потом было много политики, принятие гарантии Верховной Радой, экспертиза Минфина, но мы все это преодолели. И уже поменяли 7 км магистралей и установили энергосберегающее оборудование в 50 наших скважинах. При этом сэкономили ни много ни мало 6 млн грн., и это не повышая тарифы. Если бы у нас была возможность работать с иностранными банками в рамках 35 наших коммунальных программ и гарантировать возврат кредита своим бюджетом, мы могли бы сделать намного больше. — А как складываются отношения с областной властью? Чувствуете себя в одной связке? — Безусловно. Реализовывать наши проекты без поддержки областных властей было бы сложно. Без поддержки облгосадминистрации не было бы и кредита Всемирного банка. Но не стоит забывать, что Чернигов — территориальная единица области, практически треть населения Черниговщины проживает именно в областном центре. И, конечно, нам хочется, чтобы наша доля в дотациях и субвенциях, которые получает область, была пропорциональна численности населения города. 28

Q_1088_026-028.indd 28

— В Чернигове находится пять из тридцати сохранившихся в Украине памятников домонгольского периода, при этом в городе не так много туристов. Что предпринимается для их привлечения? — Чернигов — город с огромным рекреационно-туристическим потенциалом: это и 1300-летняя история, и сакральность древних православных храмов, и прекрасные ландшафты. Но для того чтобы к нам ехали туристы, этого мало. Нужно заниматься маркетингом, чтобы потенциальные туристы узнали об уникальности города и захотели его посетить, поэтому мы постоянно проводим работу по созданию имиджа Чернигова. Иными словами, создаем бренд города и популяризируем его на региональном и национальном уровнях. — И что делается, чтобы задержать туристов в городе? — Чтобы туристы приезжали и задерживались в городе на несколько дней, стараемся насытить жизнь Чернигова оригинальными фестивалями. Это фести-

“Мы постоянно сравниваем свои показатели с показателями Житомира и Сум” вали дерунов, ухи, романтики, тантамаресок (стендов для фотографирования. — Ред.), экстремальных видов спорта. С размахом проходят выставка цветов, парад колясок и парад Дедов Морозов, автошоу, а также джазовый фестиваль. Преобразился и внешний вид центральных парков и аллей: вот уже несколько лет мы практикуем вертикальное озеленение, что очень нравится жителям и гостям города. Созданы бесплатные Wi-Fi-зоны в центральной и исторической частях города, установлена стилизованная городская навигация. Конечно, еще нужны большие капитальные инвестиции для реконструкции самой древней части города — Черниговского Вала. Кое-что мы уже сделали — помогла в свое время Верховная Рада. Тогда мы отреставрировали Екатерининскую церковь, реконструировали сквер. Проделанная нами работа уже находит свое отражение в цифрах — количество туристов постоянно растет, что выражается в увеличении платежей в бюджет. Если сравнить города, аналогичные Чернигову, то мы занимаем 4-е место по сумме собранного туристического сбора на душу населения. Арифметика тут очень простая. Если 7 тыс. туристов приезжают в город — это

4 тыс. рабочих мест. А если еще посчитать белорусских туристов, которые приезжают к нам на шопинг? — По вашему мнению, туристическая инфраструктура Чернигова достаточно развита для того, чтобы удовлетворить запросы гостей города? — Скажу так, в субботу-воскресенье наши гостиницы заполнены довольно хорошо. Поэтому сейчас в планах стоит открытие двух новых гостиниц, а также создание дополнительных мест отдыха и развлечений. Кроме того, город часто принимает всевозможные семинары. Все-таки одно дело — проводить мероприятие в столице, а другое — в Чернигове. — То есть близость к Киеву — это всетаки плюс? А то многие считают, что идет отток мозгов в столицу. — Есть и такое. Молодежь едет учиться, кто-то возвращается, кто-то нет, но рано или поздно многие устают от столицы и хотят жить в нормальной чистой экологической зоне. — Что Чернигов может предложить специалистам, которые вернулись в город? — Конечно, раньше большинство жителей города работали на заводах, но сейчас тоже есть варианты. Нужно искать. Приходить в науку. В городе есть предприятия, серьезно занимающиеся научной разработкой всевозможных современных технологий. Там нужны инженеры, проектировщики. Это и комплекс “Химтекстильмаш”, и “Магр”, и завод “ТАН”, производящий оборудование для пищевой промышленности. Кстати, у ООО “ТАН” есть новый цех, такого ни у кого нет — ни в Киеве, ни в Одессе. Работает предприятие “Атилос”, выпускающее светофоры. Словом, кто хочет работать, тот работает. — Вы на посту мэра более 10 лет, какие городские проекты вы считаете наиболее удачными? — Все-таки знаковым я считаю наше сотрудничество со Всемирным банком по горводоканалу. Второй проект — троллейбусный маршрут в микрорайон “Масаны”. Третий — освещение Чернигова. В 2002 г. город был погружен во мрак, а сейчас полностью освещен. Четвертый — производство совместно с гомельчанами украинского троллейбуса, в котором 51% деталей — украинского производства (см. на www.business.ua БИЗНЕС №24-25 от 17.06.13 г., стр.17-20. — Ред.). Ну и пятый удачный проект — наверное, то, что мы для души, исключительно на спонсорские деньги, построили музыкальный фонтан в центре города, возле которого сейчас с удовольствием гуляют горожане. АЛЕКСАНДРА КОВЕРЗНЕВА

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 16:11:55

Деньги СКАНДАЛ

Парное раскатание Нацкомфинуслуг ввела временные администрации в НАСК “Оранта” и “УПСК”

Н КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА На прошлой неделе эксперты начали все чаще говорить о том, что Украина стоит на краю финансовой пропасти. Возможно, данную риторику подогревали безрезультатные попытки Президента Украины Виктора Януковича найти внешнее финансирование. А может, многочисленные “страшилки” об очередных ограничениях от НБУ. В любом случае, относиться к подобным выводам легкомысленно не приходится. Дело даже не в том, что в стране бушует политический кризис. Собственно, даже если бы по городам Украины не прокатились массовые протестные акции, уже в недалеком будущем наша страна неизбежно оказалась бы на дне долговой ямы. Разве вчера начали падать суверенные рейтинги Украины? Или, может, только на прошлой неделе ее начали покидать крупные западные банковские группы? Ведь еще накануне 2008 г. они строили наполеоновские планы по развитию бизнеса в государстве с 46-миллионным населением и солидным производственным потенциалом. Или, может, украинцев испортил “европейский вопрос”? Но нет, вряд ли мы так и не научились доверять национальной валюте только потому, что очень спешим перейти на евро. Суть проблемы можно описать простой фразой: занимали — веселились, посчитали — прослезились. Вот вам и вся глубина экономической стратегической мысли наших “профессионалов”. Юрий Гусев, редактор отдела, ugusev@business.ua

а прошлой неделе, 5 декабря, регулятор страхового рынка, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины (Нацкомфинуслуг), приняла решение о введении временных администраций в двух крупных страховых компаниях (СК): в НАСК “Оранта” (г.Киев; с 1993 г.) и ЧАО “Украинская пожарно-страховая компания” (“УПСК”). Из заявлений чиновников следует, что основанием для вмешательства в работу компаний стали нарушения, выявленные в ходе плановых и внеплановых проверок страховщиков, проведенных в 2012-2013 гг. Согласно сообщению Нацкомфинуслуг, по итогам проверок регулятор направлял НАСК “Оранта” требование устранить нарушения законодательства. В свою очередь, руководство СК просило у Нацкомфинуслуг отсрочку на полгода для выполнения требований. При этом страховщики ссылались на необходимость проведения внеочередного собрания акционеров компании, которое могло бы принять план финансового оздоровления НАСК “Оранта”. Тем не менее в сообщении Нацкомфинуслуг подчеркивается, что по результатам собрания акционеров НАСК “Оранта” такой план реализован не был. “НАСК “Оранта” является одним из системообразующих игроков на страховом рынке Украины, поэтому защита прав потребителей ее услуг является важной задачей регулятора. Из-за поступления жалоб от страхователей Нацкомфинуслуг в ходе проведения плановой проверки деятельности компании в 2012 г. и внеплановых проверок в 2013 г. установлено множество недостатков в ее деятельности”, — заявил председатель Нацкомфинуслуг Борис Визиров. В частности, речь идет о дефиците оборотных средств, отсутствии у СК необходимых активов, росте просроченной кредиторской задолженности, а также об увеличении количества обращений страхователей. Регулятор отмечает, что только в 2013 г. в ведомство поступило более 2 тыс. жалоб от клиентов НАСК “Оранта”. В НАСК “Оранта” предпочитают не драматизировать ситуацию. “Введение временной администрации направлено исключительно на улучшение финансового состояния НАСК “Оранта”, защиту прав потребителей, а БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_029.indd 29

также повышение эффективности работы компании”, — сказано в официальном комментарии пресс-службы. Также отмечается, что работа временной администрации никоим образом не приведет к сокращению штатов СК. Что касается санкций в отношении “УПСК”, регулятор обвинил компанию в попытке ввести регулятора в заблуждение относительно деятельности и финансового состояния компании. “Во время проведения внеплановой проверки ЧАО “Украинская пожарно-страховая компания” предоставило регулятору неполную и недостоверную информацию о своей деятельности, что делает невозможным получение выводов о финансовом состоянии и выполнении компанией своих обязательств перед клиентами”, — отмечено в пресс-релизе Нацкомфинуслуг. На момент сдачи номера в печать “УПСК” предпочла не комментировать ситуацию. Отметим: обе компании являются крупными игроками отечественного страхового рынка. Сейчас НАСК “Оранта”, являющаяся правопреемницей Укргосстраха, располагает одной из наиболее обширных региональных сетей на страховом рынке — около 800 структурных подразделений. В агентской сети компании более 7 тыс.чел., штат — около 2 тыс.чел. По итогам первого полугодия 2013 г. НАСК “Оранта” собрала 233,1 млн грн. чистых страховых премий, заняв по этому показателю 4-е место на рынке. За этот же период выплаты страховщика составили 84,9 млн грн. — 7-й результат на отечественном страховом рынке. В свою очередь, по итогам января — июня текущего года “УПСК” заняла 13-е место по объему чистых страховых премий — 161,4 млн грн., а также 17-е место по объему выплат, который за отчетный период составил 32,9 млн грн. Следует отметить, что 2013 г. оказался насыщенным с точки зрения скандалов на страховом рынке. До сих пор до конца нерешенными остаются громкие и отнюдь не всегда цивилизованные уходы с рынка таких СК, как “Лафорт”, “Украинская экологическая страховая компания” и многих других (подробнее см. на www.business.ua БИЗНЕС №23 от 10.06.13 г., стр.36; №48 от 02.12.13 г., стр.33, 34). ЮРИЙ ГУСЕВ 29

06.12.2013 20:16:43 Uhr

Деньги

КО Н Ъ Ю Н К Т У РА

Любители экзотики За месяц с небольшим нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти втрое. Активизация иностранцев совпала с провалом евроинтеграции Украины

ще по состоянию на начало ноября нерезиденты владели облигациями внутренних госзаймов на скромные 3,4 млрд грн. (т.е. $425 млн), или менее 1,5% общей “массы” ОВГЗ в обращении. Тем не менее уже к началу декабря вложения иностранцев в госбумаги Украины увеличились до 9 млрд грн. ($1,125 млрд), или около 3,7% общего портфеля таких ценных бумаг (см. “Объем...”). В отчетности НБУ отсутствует информация, какие именно ОВГЗ приобретают нерезиденты, однако резкий прирост нерезидентского портфеля совпал с внеплановым возобновлением 19 ноября размещения на первичном рынке долларовых ОВГЗ с досрочным погашением (см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.30, 31). Такие бумаги могут быть досрочно предъявлены собственниками для погашения в любой момент и безусловно погашены эмитентом через 20 дней. В таком случае накопленный купонный доход будет выплачен в половинном размере от установленного при первичном размещении. За три последние недели объем размещения долларовых ОВГЗ с досрочным погашением достиг $550 млн, или около 4,5 млрд грн. При этом ставка размещения составила 7,45% годовых — намного ниже текущих ставок по еврооблигациям Украины. “Если сравнивать обычные евробонды с валютными ОВГЗ, то их доходность существенно выше при одинаковом качестве госдолга с точки зрения рисков”, — отметил Алексей Блинов, начальник аналитического отдела “Альфа-Банка (Украина)” (г.Киев; с 2001 г.; 5 тыс.чел.). По его словам, размещение больших объемов госбумаг с возможностью досрочного погашения является опасной стратегией для долговой политики страны. На рынке бытует мнение, что интерес к долларовым ОВГЗ у нерезидентов проснулся неспроста. Якобы эти “инвестиции” могли поступить от российских госбанков в рамках договоренностей между Киевом и Москвой. Однако официально эта информация пока не подтверждена. “А какая разница эмитенту, откуда спрос? Интерес есть — и хорошо. К тому же размещение ОВГЗ проводится через первичных дилеров (16 банков. — Авт.). Только постфактум в системе делается разбивка по типу инвестора. Мы 30

Q_1088_030.indd 30

видим, что бумаги — у нерезидентов, но у кого конкретно — данных нет”, — сообщила БИЗНЕСу Галина Пахачук, директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина. Впрочем, в пользу “российской версии” говорит то, что нерезиденты начали наращивать вложения в ОВГЗ как раз тогда, когда появились первые признаки отхода Украины от евроинтеграционного курса, проявившиеся в начале

O бъем ОВГЗ

С труктура вложений

в портфелях нерезидентов, млрд грн. 01.11.13 г. 21.11.13 г.

еврооблигации Украины общей номинальной стоимостью $1,4 млрд, увеличив объем вложений в украинский госдолг до $6 млрд. По данным Минфина, общая сумма обязательств Украины по суверенным еврооблигациям на 31 октября 2013 г. составляла более $16,3 млрд. В последний раз нерезиденты проявляли значительный интерес к украинским внутренним госбумагам несколько лет назад — в конце 2010 г. — начале 2011 г. Тогда их вложения достигли 11,3 млрд грн., что составляло 8,3% общего объема ОВГЗ в обращении. Следует отметить, что на то время все внутренние госбумаги были номинированы исключительно в гривнях, а следовательно, могли быть привлекательны для иностранцев лишь при минимальных рисках девальвации гривни и высокой номинальной доходности. Отметим также, что ранее были периоды, когда нерезиденты являлись чуть ли не главными

в ОВГЗ*, %

3,7

3,4

Нацбанк

5,6

Банки Нерезиденты

4,3

29.11.13 г.

9,0

03.12.13 г.

9,3 По данным НБУ.

ноября. После 21 ноября, когда Кабмин решил отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, нерезиденты значительно нарастили вложения в ОВГЗ. Правда, российские финансисты данную версию не подтверждают. “Я не вижу никаких российских следов, поэтому не могу подтвердить эти сведения”, — сообщил БИЗНЕСу казначей украинской “дочки” одного из российских госбанков, пожелавший остаться неназванным. Напомним: в начале сентября текущего года российские банки организовали для Украины синдицированный кредит в размере $750 млн. “Тот факт, что нерезидентам продаются ОВГЗ с правом досрочного погашения, говорит о явной предварительной договоренности”, — отметил Александр Печерицын, ведущий экономист блока “Финансовые рынки” “Креди Агриколь Банка” (г.Киев; с 1993 г.; 2,5 тыс.чел.). Он не исключает также и того, что Минфин мог найти вполне рыночных инвесторов, необязательно из России. В качестве примера аналитик привел фонды американской компании Franklin Templeton Investments, которая, по данным агентства Bloomberg, в течение июля — сентября текущего года докупила на внешнем долговом рынке

32,2

58,5

Прочие По данным НБУ. *По состоянию на 03.12.13 г.

инвесторами во внутренние обязательства Минфина. Еще в 2007 г. им принадлежала почти четверть находящихся в обращении ОВГЗ. Шутка ли, но на балансе НБУ в тот период вообще отсутствовали гособлигации; основными их держателями выступали комбанки. Однако с началом кризиса ситуация изменилась, регулятор начал активно финансировать бюджет посредством выкупа ОВГЗ. В результате сейчас именно Нацбанк является крупнейшим держателем госбумаг с долей в почти 60% (см. “Структура...”). В последние месяцы регулятор практически не наращивает такие вложения. Почти треть портфеля ОВГЗ находится в руках комбанков, которые во второй половине года даже начали сокращать вложения в ОВГЗ. Во всяком случае, в последнее время их портфель не увеличивается. На третье место вышли так называемые “прочие” держатели ОВГЗ. За этой вывеской скрываются финансовые компании (страховщики и негосударственные пенсионные фонды). Так, страховщики держат портфель ОВГЗ на 3 млрд грн. Кроме того, значительные объемы гособлигаций могут находиться на балансах госкомпаний. Типичный пример — НАК “Нафтогаз України”. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 20:17:31 Uhr

Деньги

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Брак по расчету Банкиры отходят от традиционной, растягивающейся на годы процедуры банковских слияний. Все чаще практикуются альтернативные схемы консолидации активов

апреле 2007 г. “УниКредит Банк” (принадлежит итальянской UniCredit Group) проводил промоакцию своего ипотечного продукта. В столичном парке им.Шевченко деревья украсили яркими скворечниками, окрашенными в корпоративный цвет банка. UniCredit Group, которая так и не смогла приобрести в Украине крупный банк, похоже, отчаялась и решила развивать бизнес на базе небольшого финучреждения. Впрочем, как раз накануне “ипотечной акции” стало известно об окончательном срыве сделки о покупке Укрсоцбанка (на то время принадлежал бизнесмену Виктору Пинчуку) другой крупной итальянской группой — Intesa Sanpaolo (см. на www.business.ua БИЗНЕС №15 от 09.04.07 г., стр.51). “Может, теперь попробуете приобрести Укрсоцбанк?” — поинтересовался тогда корреспондент БИЗНЕСа у Федерико Руссо, председателя правления “УниКредит Банка”, во время прогулки по парку. “Все может быть”, — задумчиво ответил банкир. Через два с половиной месяца — в начале июля 2007 г. — стало известно, что UniCredit Group таки покупает Укрсоцбанк за рекордные $2 млрд. На прошлой неделе, спустя шесть лет с момента проведения сделки, завершился процесс интеграции Укрсоцбанка и “УниКредит Банка”. Объединенное финучреждение получило название UniCredit Bank. Федерико Руссо покинул Украину, так как был переведен на новую должность в австрийский офис UniCredit Group.

В стиле итальяно

Старожилы рынка отмечают, что данное слияние оказалось самым длительным за всю историю отечественного банковского рынка. Причем с учетом формальных процедур процесс окончательно будет завершен только во II квартале 2014 г. В частности, еще предстоит провести ликвидацию юридического лица “УниКредит Банк”. Между тем о намерении объединить своих украинских “дочек” итальянцы заявили еще в ноябре 2010 г. Прогнозировалось, что процесс будет завершен в 2012 г. Казалось бы, какие сложности могут возникнуть при объединении банков? Однако в украинских реалиях процедура слияния банков очень запутанная и трудоемкая. И чем

крупнее банки, тем сложнее операция. Кроме того, вопреки разговорам о синергии и экономии затрат в результате слияния, на практике очень многие подобные сделки оборачиваются потерей клиентов и ростом их неудовлетворенности. Зарубежная практика свидетельствует: около 17% клиентов банка, находящегося в

Несмотря на сложности процесса слияния, за последние годы можно насчитать с десяток достаточно крупных банковских объединений процессе слияния, открывают, как минимум, один счет в другом банке, еще 31% продолжают рассматривать такую возможность в течение года с момента завершения интеграции. Это неудивительно, ведь клиенты сталкиваются с массой неудобств. Например, в связи с проведением технических процедур оптимизации рабочих систем в рамках финального этапа слияния отделения Укрсоцбанка не работали 30 ноября и 1 декабря. Учитывая данные факторы, БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_031-032.indd 31

крупные банки в Украине объединяют только в случае крайней необходимости. Показательным примером может служить покупка в 2006 г. банка “Аваль” австрийской Raiffeisen International. После долгих внутренних дебатов акционеры все же решили отказаться от слияния приобретенного “Аваля” с уже существующим “Райффайзенбанком (Украина)”. В итоге свою “старшую дочку” австрийцы продали венгерскому OTP Bank. Имеются и более свежие примеры, когда банкиры избегают слияния. В частности, российский ВТБ после получения контроля над Банком Москвы (РФ), а значит, и над украинским “БМ Банком”, выставил его на продажу, а не объединил с местным “ВТБ Банком”. Аналогично поступил “Сбербанк России”: получив контроль над украинским Фольксбанком еще в начале 2012 г., россияне так и не начали процесс его слияния с уже существующей в Украине “дочкой”. Недавно Фольксбанк был переименован в VS Bank. Такие решения вполне обоснованны, если учесть затраты на слияние. По данным UniCredit Bank, инвестиции в процесс слияния двух банков только в текущем году составили 18-20 млн грн. Кроме того, годом ранее был проведен ребрендинг отделений Укрсоцбанка и “УниКредит Банка”, который обошелся в 10 млн грн. По состоянию на 2 декабря 2013 г. совокупные активы интегрированного UniCredit Bank достигли 41 млрд грн. Для справки: по данным НБУ, на 1 октября активы Укрсоцбанка составляли 37,3 млрд грн., а “УниКредит Банка” — 5 млрд грн. Кстати, к началу процесса интеграции активы этого банка достигали 8,5 млрд грн., т.е. они сократились на 41%. Впрочем, в банке утверждают, что почти все из 50 тыс. клиентов “УниКредит Банка” перешли на обслуживание в объединенный банк. Тем не менее можно констатировать, что слияние “дочек” не позволило итальянцам автоматически догнать “Райффайзен Банк Аваль”, который с активами почти в 45 млрд грн. остается крупнейшим финучреждением с иностранным капиталом. Тем не менее итальянцы довольны результатами консолидации активов. “Мы полностью удовлетворены достигнутыми результатами, 31

06.12.2013 16:37:21 Uhr

Деньги до 45 млрд грн., т.е. на 29%, при допущении, что конкуренты остановятся в развитии. Следует отметить, что после кризиса группа СКМ приобрела “Банк Ренессанс Капитал”, специализирующийся исключительно на розничном кредитовании. Очень часто такой сверхрискованный бизнес выделяют из универсального банка в отдельную структуру со своим, отдельным балансом. Поэтому говорить о возможном присоединении “Банка Ренессанс Капитал” к ПУМБу нелогично. Впрочем, взаимодействие двух банков явно выходит за общепринятые рамки. Так, значительную часть выданных кредитов “Банк Ренессанс Капитал” передает ПУМБу. На 1 октября 2013 г. активы “Банка Ренессанс Капитал” составляли всего 830 млн грн. Более того, летом нынеш-

помешала “Дельта Банку” активно развиваться и за счет собственных продуктов: за январь — октябрь его активы увеличились с 30 млрд грн. до 54 млрд грн. “В рамках слияния активов “Дельта Банка”, Кредитпромбанка, “Омега Банка” и “Астра Банка” планируется создать одну из крупнейших банковских групп. Слияние завершится до конца года”, — Слились в экстазе сообщили в пресс-службе “Дельта Банка”. Несмотря на сложности процесса слияПо словам представителя управляющей ния, за последние годы можно насчикомпании ООО “Клевер менеджмент”, кототать с десяток достаточно крупных банрая осуществляла сопровождение сделок по ковских объединений. Так, чуть больше покупке банков, планов по продаже “выпомесяца назад Фидокомбанк (бывший трошенных” Кредитпромбанка, “Омега Бан“Эрсте Банк”) был присоединен к Фика” и “Астра Банка” пока нет. Если учесть, что добанку (бывший “СЕБ Банк”) на правах филиала. Оба финучреждения, располана балансах этих банков осталась в основгавшие на 1 октября активами примерно ном проблемная задолженность, можно в 5 млрд грн. каждое, контролирует банпредположить, что на них вряд ли найдется покупатель. Не исключено, что банки будут кир Александр Адарич. “Согласно приликвидированы. Приведенная нятым решениям, произошло выше схема консолидации акоперационное слияние в виде К рупнейшие тивов отнюдь не ноу-хау г-на Лаприсоединения Фидокомбанка к банковские слияния в Украине гуна. Подобный механизм был Фидобанку на правах филиала Год Банки-партнеры по слиянию Собственник успешно реализован “Платинум без изменения МФО”, — говоритзавершения Банком” несколькими годами ся в заявлении пресс-службы УниКредит Банк ХФБ Украина UniCredit Group 2007 Фидобанка (г.Киев; с 1991 г.; ранее. В начале 2011 г. этот банк Мрія Внешторгбанк (Украина) ВТБ 2 тыс.чел.). Также сообщается, купил у чешской группы Home Сведбанк Сведбанк-Инвест Swedbank 2009 что на конец 2013 г. заплаCredit одноименный украинский СЕБ Банк Факториал-Банк SEB Group нировано объединение Фибанк. Через год после перевода 2011 ПУМБ Донгорбанк Ринат Ахметов докомбанка и Фидобанка, в на баланс “Платинум Банка” всех 2012 Креди Агриколь Банк КИБ “Креди Агриколь” Credit Agricole интересующих активов оставшарезультате чего изменятся ноУкрсоцбанк УниКредит Банк UniCredit Group 2013 яся оболочка была перепродана мера счетов клиентов филиала. Фидобанк Фидокомбанк Александр Адарич Владимиру Костельману, совлаПримечательно, что некоторые По данным БИЗНЕСа. дельцу Fozzy Group. упомянутые банки уже участвоУ такой схемы консолидации вали в слияниях. Например, “УниКредит Банк” в 2007 г. присоединил него года ПУМБ сам начал предоставлять активов имеется один существенный недок себе “ХФБ Украина”, “СЕБ Банк” в 2009 г. кредиты наличными. В чем смысл такой мо- статок — она позволяет объединять активы объединился с Факториал-Банком. дели — загадка. К сожалению, сентябрьский и обязательства, но не позволяет сливать Год назад завершилось крупное слия- запрос БИЗНЕСа, направленный Сергею банковские капиталы. Поэтому подобный ние иностранных “дочек” французской Черненко, председателю правления ПУМБа, механизм подходит в том случае, если речь группы Credit Agricole. Процесс объеди- с предложением организовать интервью, до идет о присоединении совсем небольшого банка, капиталом которого можно прененения “Креди Агриколь Банка” и КИБ сих пор остается без ответа. бречь. Кроме того, такой подход оправдан, “Креди Агриколь” занял около полуесли присоединяется банк с высокой долей тора лет. За январь — октябрь текуще- Альтернативный путь го года активы объединенного банка Дабы не связываться со сложной процеду- проблемных активов и недостаточной каувеличились на 1,5% — до 13,4 млрд рой формального слияния, отечественные питализацией. Потенциальными объектами для слияния грн., прибыль “Креди Агриколь Банка” за банкиры приспособились проводить конэтот период составила 230 млн грн. солидацию активов более простым спо- являются банки, у которых общий собственНа стыке 2010-2011 гг. были объ- собом. Например, так поступил Николай ник. Среди таковых в настоящий момент единены два крупных банка — Лагун, собственник “Дельта Банка”, (г.Киев; можно выделить Юнекс-Банк и банк “ФоПУМБ и Донгорбанк, подконтрольные с 2005 г.; 5 тыс.чел.), который за последний рум”, подконтрольные бизнесмену Вадиму Ринату Ахметову. Процедура была год скупил еще три банка. Самая крупная Новинскому, который среди прочего уже завершена в июле 2011 г. К нача- покупка — Кредитпромбанк, чуть помень- несколько лет ведет переговоры о покупке лу 2011 г. активы ПУМБа составляли ше — “Омега Банк” (бывший — Сведбанк). отечественного “БМ Банка”. Впрочем, пре18 млрд грн., а Донгорбанка — более Банкир решил не производить традицион- жде чем говорить о слиянии, нужно очи10 млрд грн. По состоянию на 1 октября ное слияние, а перевести на баланс “Дель- стить баланс банка “Форум” от проблемных 2013 г. объединенный банк располагал та Банка” лишь интересующие его активы активов. Кандидатами на объединение явактивами в 35 млрд грн., занимая 8-ю и обязательства купленных финучрежде- ляются также “VAB Банк“ и банк “Финансострочку в рейтинге по этому показателю. ний. На начало нынешнего года активы вая Инициатива”, подконтрольные бизнесТо есть за неполные три года прирост Кредитпромбанка составляли 12,2 млрд мену Олегу Бахматюку, который в одном из активов составил 25%. В конце 2010 г. грн., а “Омега Банка” — 3,3 млрд грн., а на интервью заявил о такой возможности, но руководство ПУМБа заявляло о намере- 1 октября — соответственно 2,8 млрд грн. в течение двух лет. “Два банка в одной групнии войти в Топ-5 отечественных банков и 750 млн грн. То есть активы примерно на пе развивать, конечно, неэффективно”, — к 2015 г. Для достижения этой цели за 12 млрд грн. были переведены на баланс отметил бизнесмен. один год банк должен увеличить активы “Дельта Банка”. Подобная интеграция не ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ получив более сильный и мощный банк в каждом сегменте рынка. Теперь мы будем использовать полученные преимущества, чтобы двигаться вперед”, — заявил Грациано Камели, председатель правления UniCredit Bank (г.Киев; с 1991 г.; 6 тыс.чел.).

Q_1088_031-032.indd 32

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 16:37:21 Uhr

Деньги

ТЕНДЕНЦИИ

Регулятор заело Кредитная кооперация не видит возможности для дальнейшего роста без изменения подходов к регулированию рынка

а прошлой неделе кредитные союзы (КС) подводили итоги деятельности рынка кредитной кооперации. Примечательно, что мнения участников рынка и экспертов оказались весьма неоднозначными. Это говорит прежде всего о том, что ситуация в КС неоднородна. В то время как одни учреждения находят возможность наращивать вклады населения и объемы выдачи кредитов, другие вынуждены довольствоваться урезанным набором финансовых инструментов. Так или иначе, несмотря на успехи по ряду направлений деятельности, эксперты отмечают спад интереса физлиц к кредитованию в КС, а также то, что многие проекты, призванные дать рынку шанс на развитие, все еще остаются на бумаге, причем для некоторых начинаний, таких, например, как создание фонда гарантирования вкладов членов КС, благоприятный момент уже попросту упущен (см. “Эксперт...” на стр.34).

По осени считают

Тем не менее имеющиеся данные указывают на то, что многие участники рынка чувствуют себя неплохо, отчитываясь о росте вкладов, кредитного портфеля, активов, основного и резервного капитала и других показателей. Госкомфинуслуг еще не обнародовала официальный консолидированный отчет о работе рынка по итогам девяти месяцев 2013 г. Крупнейшие же объединения участников рынка итоги уже подвели (см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.32). В частности, по данным Всеукраинской ассоциации кредитных союзов (ВАКС), за январь — сентябрь 2013 г. активы входящих в ее состав КС превысили 1 млрд грн., увеличившись с начала года на 10,6%. Согласно аналитической записке ВАКС, за рассматриваемый период рост данного показателя продемонстрировали 80% членов ассоциации, а 20% — падение. При этом кредитный портфель КС — членов ВАКС на 30 сентября 2013 г. составил более 907 млн грн., что на 9,6% превышает этот показатель на конец 2012 г. Также по сравнению с началом года на 12,4% — до 642,8 млн грн. — вырос объем вкладов членов КС на депозитные счета. Правда, в сфере привлечения вкладов преуспели только 39% КС — членов ВАКС, а у 19% членов

ассоциации объем вкладов сократился. Если на 31 декабря 2012 г. среднее количество вкладчиков в КС, входящем в ВАКС, составляло 25,5 тыс.чел., то на 30 сентября 2013 г. — 27,2 тыс.чел., что свидетельствует о приросте на 6,8%. В то же время с начала года количество заемщиков, получивших кредит у КС — члена ВАКС, сократилось на 4,6%, до 121,4 тыс.чел., а общее количество членов КС — на 6,1%, до 495,9 тыс.чел. Вполне пристойный результат продемонстрировали и КС, входящие в Националь-

Эксперты — …

…о сокращении количества членов КС Виктория Волковская, президент ВАКС (г.Киев; с 2003 г.; объединяет 143 КС): — Что касается количества членов КС, активов и объемов кредитования, то могу сказать следующее. Количество членов КС заметно упало. Но это было связано в первую очередь с тем, что союзы провели чистку. Это означает, что КС выявляли членов, которые не пользовались из услугами в последние 3-5 лет. Так часто бывает, что человек вступил в КС, взял один кредит, погасил его, а потом лишь числится членом КС, но не работает с ним. Часто такие лица и не помнят о том, что они члены КС. Таких людей КС выводили из числа своих членов, связывались с ними и просили написать заявление о выходе. С одной стороны, большое число членов КС это хорошо, но с другой, с ними очень сложно работать, сложно привлечь для участия в собрании КС, решения других вопросов. В то же время показатели объема кредитования увеличились. Вырос и размер среднего кредита – теперь это около 8 тыс. грн. КС работают стабильно. На днях мы проводили совещание с представителями областей и нужно сказать, что в напряженной социально-политической обстановке было отмечено всего два случая, когда люди пришли и поинтересовались, готовы ли им КС досрочно вернуть вклады. Им сказали, что с этим нет проблем, после чего вкладчики ушли, не забрав своих денег.

…о падении интереса заемщиков Иван Вишневский (32), председатель правления объединения КС “Программа защиты вкладов” (г.Киев; с 2007 г.; объединяет 43 КС): — Спрос на кредиты сокращается. Люди боятся занимать деньги, так как у них нет уверенности в том, что они смогут их вернуть. Нет уверенности в экономической ситуации, в своих будущих доходах. Не та ситуация. Более того, кредитование покупок бытовой техники и электроники все больше становится прерогативой банков, присутствующих в торговых сетях. Сегодня люди стараются брать кредиты в случае крайней необходимости: на оплату учебы, лечения, проведение свадьбы, ремонта. Кредитные союзы также развивают программы кредитования проектов, связанных с энергоэффективностью. В данном случае речь идет о кредитах на замену старых окон на металлопластиковые, замену или установку счетчиков, котлов, утепление стен и балконов. То есть это те расходы, которые в будущем позволят заемщику сэкономить на отоплении, оплате потребленной электроэнергии и пр. Но несмотря на то что количество членов КС сократилось, средняя сумма кредита продолжает расти. БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_033_034.indd 33

ную ассоциацию кредитных союзов (НАКСУ). За январь — сентябрь 2013 г. суммарные активы КС — членов НАКСУ выросли на 7%, до 575,7 млн грн. При этом, по данным НАКСУ, кредитный портфель ее членов на 30 сентября 2013 г. составил 530 млн грн., что на 3% превышает результат на аналогичную дату прошлого года, а депозитный портфель — 315,5 млн грн., что почти на 4% меньше, чем на 30 сентября 2012 г. Правда, представители НАКСУ отмечают качество депозитного портфеля,

06.12.2013 16:51:16

Деньги

Эксперт — о рецессии Петр Козинец (59), президент НАКСУ (г.Киев; с 1994 г.; объединяет 139 КС): — Большого падения показателей рынок не демонстрирует, но и активного роста не наблюдается. Рост показателей на 5-7% — это не рост, о котором можно всерьез говорить. На рынке присутствует такое явление, как рецессия. Начиная с 2010 г., когда падение прекратилось, восстановление рынка происходит очень медленно. При этом законодательные изменения анонсируются годами, но ничего не принимается, а теперь, возможно, снова будет не до этого. В такой ситуации рецессии не избежать. Новые КС тоже создаются не так активно, как ранее. Нужна заинтересованность государства, регуляторных органов в развитии данного рынка. Не решит проблем на рынке и отдельно созданный фонд гарантирования вкладов членов КС. К тому же нужно понимать, что фонд гарантирования вкладов — это не панацея от всех бед. Даже в банковской системе фонд не сможет справиться с ситуацией, если развалится один, а тем более несколько крупных банков. Никто и нигде в период спада в финансовой системе такие проекты, как создание гарантийных фондов, не начинает. Этим нужно было заниматься тогда, когда система была на подъеме, когда КС стабильно работали, а их активы составляли около 6 млрд грн. (по итогам 2012 г. активы КС составляли 2,7 млрд грн. — Ред.). При этом мало кто говорит о том, что все те граждане, которые пострадали от проблемных КС в период кризиса, никакого отношения к фонду в случае его создания иметь не будут. в котором 57% занимают вклады на год и более, а еще 35% — на 3-12 месяцев. По словам представителей НАКСУ, анализировать консолидированные данные членов Ассоциации нужно с оглядкой на то, что из почти 140 участников 10 КС испытывают финансовые затруднения. Дело в том, что проблемные КС являются крупными финучреждениями, что негативно отражается на общей статистике. При этом, по данным НАКСУ, количество заемщиков, обратившихся за кредитом к ее членам, сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, до 63,3 тыс.чел.

Лицензия на выход

В целом, эксперты отмечают, что КС могли бы показывать и лучшие результаты, если бы не множество регуляторных помех. Наибольшей преградой на пути развития рынка оказалась позиция Нацкомфинуслуг

в вопросе перелицензирования данного рынка. Представители профессиональных объединений КС не скрывают, что нормой уже стала ситуация, когда регулятор по 1015 раз возвращает КС документы, поданные для получения новой или продления имеющейся лицензии. При этом участники рынка отмечают, что отказы в выдаче и продлении лицензии систематически получают даже те КС, к финансовым показателям которых у регулятора вообще нет замечаний. Ситуацию усложняет еще и то, что рынок готовится перейти к практике выдачи бессрочных лицензий (см. также на www.business.ua БИЗНЕС №41 от 14.10.13 г., стр.35, 36). В рамках этого процесса Нацкомфинуслуг намерена существенно изменить лицензионные условия для КС, в том числе добавив пункты, позволяющие отказывать в выдаче лицензии или останавливать действие уже имеющейся. Согласно сообщению ВАКС,

2 декабря в Нацкомфинуслуг состоялась рабочая встреча представителей объединений кредитных союзов и специалистов регулятора. В ходе встречи были проработаны замечания к проекту новой редакции лицензионных условий по осуществлению КС деятельности по предоставлению финансовых услуг, направленные регулятору от ВАКС и НАКСУ. Дальнейшее рассмотрение данного проекта ожидается в рамках заседания Нацкомфинуслуг на текущей неделе. Пока же ситуация с лицензированием КС остается неутешительной. Петр Козинец, президент НАКСУ, отмечает, что если ранее в системе кредитной кооперации насчитывалось более 400 КС, имевших лицензию на привлечение депозитных вкладов от своих членов, то теперь их менее 200. “Ситуация, сложившаяся в сфере разрешительных процедур и лицензирования, буквально задавила рынок, — признает Петр Козинец. — Большинство КС не имеют лицензий, не могут их продлить или получить. Да, КС переходят на работу с дополнительными паевыми взносами своих членов, что не требует наличия лицензии, их капитал растет, но без лицензии на привлечение вкладов рассчитывать на существенный рост не приходится”. Однако некоторые эксперты не склонны драматизировать ситуацию. “Честно признаться, результаты работы рынка порадовали, — говорит Виктория Волковская, президент ВАКС. — Безусловно, есть промахи, регулятором проводятся проверки, и по их итогам выявляются нарушения. Это все тоже есть”. По ее словам, отдельного внимания заслуживает тот факт, что по итогам девяти месяцев 2013 г. в системе кредитной кооперации снизилась доля “токсичных” и невозвращенных кредитов. “Вырос резервный капитал многих КС. Думаю, в принципе, большинство КС готовы ко всякого рода волнениям”, — говорит Виктория Волковская. ЮРИЙ ГУСЕВ

Q_1088_033_034.indd 34

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 16:51:17

Деньги

КОНКУРЕНЦИЯ

Колесное упрощение Нарастание борьбы за клиентов на рынке авто-КАСКО сулит страхователям более доступные полисы

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

траховые компании (СК) всячески пытаются оживить стагнирующий рынок страхования автомобилей по программам КАСКО. Объемы реализации новых машин снижаются. Многие страховщики не видят предпосылок для увеличения сбора страховых платежей (см. также на www.business.ua БИЗНЕС №48 от 02.12.13 г., стр.31, 32). “По прогнозу Украинской федерации страхования (УФС; г.Киев; с 2008 г.; объединяет 18 СК. — Ред.), к концу 2013 г. сборы платежей сократятся на 3%”, — признает Оксана Руденко, директор по операционной деятельности СК “АКСОР” (г.Киев; с 2010 г.; 35 чел.). Страховщики отмечают и перераспределение портфелей уже наработанных клиентов между участниками рынка. “Действительно, начало 2013 г. характеризовалось тенденцией снижения объемов автострахования по ряду объективных причин — вследствие спада в кредитовании продажи автомобилей и ухудшения общей экономической ситуации в стране, — отмечает Сергей Бурбель, заместитель генерального директора СК “NGS” (г.Киев; с 1995 г.; 151 чел.). — К сожалению, данное положение не изменилось и до нынешнего времени и, скорее, даже ухудшилось в связи с введением утилизационного налога (см. на www.business.ua БИЗНЕС №46 от 18.11.13 г., стр.23, 24. — Ред.) и уменьшением объемов продажи автомобилей”. Нацкомфинуслуг пока не обнародовала сводной информации о результатах работы рынка КАСКО за 9 месяцев 2013 г. Тем не менее страховщики отмечают, что по итогам первого полугодия 2013 г. рынок КАСКО показал рост на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Правда, при этом СК заключили за январь — июнь 202,9 тыс. договоров страхования, что на 11,4% меньше, чем годом ранее. В свою очередь, объем страховых выплат по КАСКО увеличился на 0,4% — до 1,26 млрд грн. Сложность для игроков данного рынка заключается в том, что чаще всего граждане Украины прибегают к имущественному страхованию автомобилей лишь тогда, когда приобретают этот автомобиль в кредит. Причем в такой ситуации они рассматривают страхование как вынужденную меру — требование банка

застраховать авто как залоговое имущество. Проблемой для рынка оказалось и старение автопарка. Автовладельцы, как, впрочем, и многие СК, не видят смысла в страховании по программе КАСКО транспортных средств старше 3-5 лет. Однако отсутствие активности в сфере автокредитования заставляет страховщиков пересматривать свои подходы.

Будьте проще

Надо сказать, что страховая защита нового автомобиля от полного набора рисков (угон, ДТП, огонь, затопление и пр.) — удовольствие не из дешевых, ведь цена порой доходит до 8% стоимости транспортного средства (см. на www.business.ua БИЗНЕС №38 от 23.09.13 г., стр.27, 28). В итоге многие клиенты просто не могут позволить себе такую роскошь, как ежегодное добровольное страхование авто. Главной задачей для СК стал поиск методов удешевления программ страхования КАСКО. Страховщики предпринимают некоторые меры по поддержанию интереса страхователей к данному продукту. “Были незначительно снижены тарифы, предложены новые программы, расширен перечень дополнительных услуг, например, предоставление эвакуатора, автомобиля в прокат, оказание юридической поддержки и др.”, — поясняет Сергей Бурбель. По его словам, на рынке были введены БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_035, 036.indd 35

в действие программы с сокращенным количеством покрываемых страховых рисков, например, страхование только в выходные либо рабочие дни, или с уплатой только половины стоимости до первого страхового события. “Это позволило значительно, на 15-30%, снизить размер страхового тарифа и поддержать объем страхования”, — говорит г-н Бурбель. Так называемые квази-КАСКО в своем портфеле имеют уже многие СК. Условно такие договоры можно разделить на две группы: на полисы с урезанным покрытием и на договоры, удешевляемые за счет “отложенных” оплат (например, применение франшизы, оплата половины стоимости при заключении договора и последующее внесение оставшейся стоимости в случае ДТП и пр.). По словам Оксаны Руденко, ее компания имеет в своем арсенале оба облегченных продукта. “Легкое КАСКО” — покрывается только ДТП по вине водителя, т.е., по сути, это дополнение к полису “автогражданки”. “Спокойной ночи” — программа, покрывающая только угон или повреждение автомобиля стихийными явлениями, пожаром). Есть и классический продукт 50% на 50%”, — рассказывает г-жа Руденко. По словам Максима Межебицкого, заместителя председателя правления СК “АХА Страхование” (г.Киев; с 2008 г.; более 1 тыс.чел.), идея выведения на рынок 35

06.12.2013 12:07:08

Деньги

Также компании широко применяют систему рассроченных платежей, что позволяет клиентам распределить финансовую нагрузку на семейный бюджет. “Мы, например, предлагаем программу, позволяющую разбивать платеж на 12 частей. Конечно, идем навстречу клиенту, особенно по статистически менее убыточным маркам”, — делится опытом г-жа Руденко. При этом страховщики становятся менее требовательны и в отношении страхуемых марок автомобилей. “Казалось бы, весь страховой рынок боится китайских автомобилей. А мы работаем с этими марками уже два года, и у нас есть достоверные данные, свидетельствующие о том, что некоторые китайские марки авто менее убыточны, чем, 36

Q_1088_035, 036.indd 36

2011 12

0,69

0,74

будем корректировать набор опций в базовом покрытии с соответствующей коррекцией цен”, — говорит г-н Межебицкий. По мнению Сергея Бурбеля, так как параллельно с КАСКО в обязательном порядке работает и “автогражданка”, целесообразно предлагать клиентам совместный продукт, который в комплексе может стоить намного дешевле. При этом в комплексный договор может быть добавлено и страхование от несчастного случая либо медицинская страховка.

На все готов

страховые выплаты по договорам авто-КАСКО, млрд грн.*

0,72

2011 12

В аловые *За январь — июнь.

1,68

страховые премии по договорам авто-КАСКО, млрд грн.*

1,65

В аловые

например, некоторые японские. Конечно, мы для клиентов, страхующих малоубыточные китайские авто, предлагаем и цены ниже, и условия лучше”, — говорит Оксана Руденко. Более того, если в семье несколько автомобилей, а таких в Украине все больше, СК зачастую предпочитают страховать таких клиентов комплексно, предоставляя при этом значительную скидку, составляющую порой до 30% стоимости данного вида страхования. Правда, не отказываются компании и от привычных методов конкуренции — скидок за безубыточность, за согласие клиента купить дополнительные страховые услуги, например, страхование недвижимого имущества, полис страхования от несчастного случая и пр. “Это легальные меры, но иногда СК не брезгуют и нелегальными, такими как перекупка баз данных о продлении сроков действия договоров страхования”, — считает г-жа Руденко.

1,83

“облегченного” КАСКО достаточно актуальна, и многие компании над этим серьезно работают. “Мы ведем работу как по созданию специальных предложений для определенных клиентских сегментов, так и по пересмотру условий по нашему базовому продукту”, — отмечает г-н Межебицкий. В частности, в ближайшее время компания планирует запустить программу страхования для автомобилей старше 3 лет с условной франшизой и ремонтом поврежденных авто, допускающим использование неоригинальных запасных частей. В следующем году страховщик планирует вывести на рынок предложение для клиентов, имеющих авто с небольшим пробегом. “Что касается нашего базового продукта КАСКО, то в следующем году мы запланировали проведение серьезного исследования потребностей наших клиентов и в зависимости от результатов

Раскачка

Несмотря на заметные усилия, заключение “урезанных” договоров страхования КАСКО пока не стало массовым явлением. Страховщики относятся к этому с пониманием, признавая, что любые “усечения” тяжело воспринимаются клиентами. Причем часто даже детально продуманные программы оказываются невостребованными в связи со сложностью их практического применения. “Когда объясняешь клиентам усечение по деньгам, применение франшизы, возможность последующей доплаты и пр. — это объективно, измеряемо и понятно. Но, судите сами, как можно относиться к полису с покрытием риска ДТП не по вине клиента, когда мы знаем, как у нас ГАИ устанавливает виновность, как работают суды”, — отмечает Оксана Руденко. Действительно, всегда остается риск того, что кто не заплатил, тот и оказался виновником ДТП. Так или иначе, но изменение подходов в страховании авто-КАСКО уже позволило многим компаниям снизить тарифы. На рынке довольно часто можно встретить предложения по страхованию автомобилей по тарифу 3,5-4% от стоимости авто.

Спешите медленно

Справедливости ради стоит признать, что не все страховщики одобрительно смотрят

на коллег, стремящихся удешевить автоКАСКО. Особенно в условиях, когда текущее состояние рынка характеризуется спадом и стагнацией. По оценкам экспертов, импорт автомобилей сократился в 3-4 раза. “Как страховые компании могут увеличить количество страхуемых автомобилей, если самих автомобилей приобретается меньше?” — задается вопросом Александр Шишко, начальник управления развития банковских продаж НАСК “Оранта” (г.Киев; с 1993 г.; 2 тыс.чел.). По его мнению, в данной ситуации страховщики могут стремиться только “перехватить” клиентов друг у друга, и нередко находят для этого самый простой метод — снижение цен. “Действительно, некоторые компании начали уменьшать тарифы на 5-10%, в среднем по рынку тарифы КАСКО упали на 3%. Вообще-то нормальный, цивилизованный рынок должен был отреагировать на текущие тенденции очень просто — повышением тарифов”, — считает г-н Шишко. Надо сказать, логика в данном заключении есть. Новых автомобилей в последние месяцы покупают все меньше, тогда как количество страховых случаев и суммы возмещения растут. Сейчас уровень выплат по КАСКО у многих компаний превышает 50%, а у некоторых достигает и 70% от суммы собираемых премий. Если учесть расходы компаний на ведение дела, то станет понятно, что ресурсов для маневра у страховщиков очень немного. “Демпинговая политика в результате приводит к задержке выплат, к низкому качеству урегулирования страховых случаев”, — полагает Александр Шишко. Аргумент понятен: в то время как договоров у отдельно взятого страховщика становится больше, сумма поступлений не увеличивается, зато растет количество страховых случаев, а значит, и объем обязательств по выплатам. Опрошенные БИЗНЕСом страховщики полагают, что “облегченные” договора КАСКО имеют право на существование, но в том случае, если цена на данный продукт обоснованна и базируется на статистике страховых случаев и средней сумме возмещения ущерба. Представители отечественных СК отмечают, что западные страховщики уже давно имеют подобного рода варианты предложений для автовладельцев и соответствующим образом учитывают это в тарифе. “У нас некоторые страховщики тоже стараются применять не фиксированные условия полисов, они дают возможность страхователю выбрать. Хотя разработка такого рода “собираемых как конструктор” продуктов требует очень серьезной методологической базы”, — предостерегает г-н Шишко. ЮРИЙ ГУСЕВ

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 12:07:09

Компании и рынки ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Лішучі дії От всеобщего ограничения импорта угля страдают одни цементники

П КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Пока внимание страны приковано к протестным страстям, пока митингующие выдвигают требования о необходимости продолжения евроинтеграционных процессов и смене обанкротившейся власти, некоторые ее представители и сами не прочь сорвать куш под евроинтеграционный шумок. И отнюдь не политические дивиденды, а вполне материальные. Причем под эти их действия вполне можно подвести и памятный 100летней давности лозунг, вполне в духе нынешней власти: “Грабь награбленное”. Можно добавить “или заработанное” — этим власть тоже не гнушается. 4 декабря стало известно, что торговые сети “Фокстрот” и “Эльдорадо” по итогам проверок, осуществляемых Госпотребинспекцией, оштрафованы на 0,4 млрд грн. и 0,5 млрд грн. соответственно. Их обвинили в торговле электрической бытовой техникой без Национального знака соответствия. Не стану акцентировать внимание на том, имели или не имели место эти нарушения. Поразил сам размер штрафов, после которых предприятиям впору объявлять себя банкротами. Очевидно, сети оспорят и обвинения, и размер санкций в суде. К счастью, субъекты хозяйствования в Украине пока не лишены такого права. Кстати, некоторые вполне успешно отбились или продолжают отбиваться от многомиллионных штрафов АМКУ — конкурента Госпотребинспекции. Владимир Денисенков, замредактора отдела, tramp@business.ua

очти три месяца назад БИЗНЕС писал (см. на www.business.ua №37 от 16.09.13 г., стр.61), как Минэкономразвития умудрилось обделить сразу всех потребителей коксующегося угля, в очередной раз распределяя квоты на его импорт. Теперь пришла пора продлевать квотирование на поставку импортного коксоугля на следующий год (решение ограничить импорт углей для коксования закреплено постановлением Кабмина №225 от 13.03.13 г.), и металлурги с коксохимиками и цементниками (именно эти три отрасли используют коксующийся уголь в своем производстве), проведя активную лоббистскую кампанию, рассчитывали чуть ли не на отмену ограничений на ввоз.

Ужесточение

Но не тут-то было. Если за июнь — декабрь 2013 г. Кабмин разрешил украинским компаниям импортировать в общей сложности 10,2 млн т коксующегося угля (по состоянию на 01.11.13 г., сообщает Минэкономразвития, квота была вычерпана на 85%), то на весь 2014 г. добро предварительно было дано лишь на 14 млн т. Данное ограничение зафиксировано в проекте распоряжения Кабмина “Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2014 г.”, размещенном на сайте Минэкономразвития для общественного обсуждения. Как уже писал БИЗНЕС, причина введения квотирования — резкое увеличение объемов импорта этого вида сырья на фоне его перепроизводства в Украине. И некоторые аналитики уверены, что введение ограничений заставило потребителей использовать больше отечественного угля. Тем не менее его складские запасы остаются избыточными, что негативно влияет и на экономику угольных предприятий, и на экологическую обстановку в угледобывающих регионах (см. на www.business.ua БИЗНЕС №3 от 21.01.13 г., стр.65-67). Но сами потребители не в восторге БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_037-038.indd 37

от необходимости использовать высокосернистый украинский уголь и от дополнительной волокиты, которой сопровождается оформление разрешений на каждую партию импортного сырья. “Эта процедура добавляет компаниям массу хлопот с оформлением разрешений, согласованием документов и прочими бюрократическими формальностями”, — говорит Анатолий Старовойт, генеральный директор Ассоциации “Укркокс” (г.Днепропетровск; с 2004 г.; объединяет 22 предприятия). Но коксохимикам и их контрагентам — металлургам, собственно, жаловаться пока не на что. Размер квоты позволит им ввезти столько коксующегося угля, сколько им нужно для выполнения своих производственных планов на будущий год. “В заявленных на 2014 г. объемах квотирование соответствует реальному уровню потребности коксохимических и металлургических предприятий”, — подтверждает г-н Старовойт. Мало того, статистические данные за январь — октябрь текущего года свидетельствуют о том, что коксохимические предприятия не ограничили, а, наоборот, нарастили объемы зарубежных поставок кокса на 215 тыс.т — почти до 9,1 млн т. К металлургам Минэкономразвития вообще относилось в уходящем год крайне лояльно, постоянно увеличивая им квоту (она распределялась на каждый квартал), так что иных проблем, кроме бюрократических, они не испытывали.

Изгои

Тем не менее, по словам Александра Крайникова, начальника аналитического отдела ГП “Укрпромвнешэкспертиза” (г.Киев; исследование и консалтинг в секторе стали и сырьевых материалов; с 1993 г.; 25 чел.), объем импорта коксующихся углей в Украину за 10 месяцев 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился на 380 тыс.т — до 11,7 млн т. Причина — другим потребителям угля — ферросплавным и цементным заводам пришлось уменьшить 37

06.12.2013 23:55:49 Uhr

Компании и рынки к краткосрочным незапланированным остановкам цементных заводов (ОАО “Волынь-цемент”, ОАО “ЮГцемент” и других предприятий), что скажется на производственных показателях работы отрасли в целом, — сетует Петр Лопатьев, исполнительный директор Ассоциации “Укрцемент” (г.Киев; с 2004 г.; объединяет 26 предприятий). — При этом цементников обязывают приобретать украинский уголь

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

импорт угля почти на 600 тыс.т — до 2,6 млн т. Причем на протяжении года Минэкономразвития, продлевая квоту на очередной квартал, постоянно забывало вносить цементников в перечень потребителей, и тем приходилось тратить лишние две-три недели на то, чтобы вновь попасть в списки. Но, в любом случае, тех объемов угля, которые цементным заводам разрешали ввезти, не хватало для производственных

И мпорт квотируемых марок угля, млн т Потребитель

2012 г.*

2013 г*.

Коксохимические заводы Цементные и ферросплавные заводы

8,8 3,2

9,1 2,6

Всего

12,0

11,7

По данным: ГП “Укрпромвнешэкспертиза” *Январь — октябрь.

нужд, и они вынуждены были закупать украинское сырье. В результате спрос на него за июнь — октябрь 2013 г. (т.е. за период действия квот), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 500 тыс.т. Что, утверждают цементники, спровоцировало технологические проблемы на их предприятиях. “Использование высокосернистых коксующихся углей украинской добычи в большем объеме привело 38

Q_1088_037-038.indd 38

в объеме не менее 50% потребности в этом сырье, тогда как допустимый объем использования отечественных углей с высоким содержанием серы на разных заводах варьируется в пределах 7-25%. Естественно, большая доля “неподходящего” угля в производстве приводит к потерям и дополнительным затратам на улучшение качественных характеристик цементной продукции”.

Иски

Как уже писал БИЗНЕС (см. на www. business.ua №37 от 16.09.13 г., стр.61), предприятия корпорации “Индустриальный Союз Донбасса” (“ИСД”; крупнейшие акционеры Сергей Тарута и российский Внешэкономбанк) — ПАО “Алчевский меткомбинат” и ПАО “Алчевский коксохимический завод” — обжаловали правительственное постановление о квотировании импорта коксующегося угля. 10 июня Окружной административный суд г.Киева признал незаконным постановление Кабинета министров №225 от 13.03.13 г., вводящее квоты на импорт угля. Однако уже 17 октября Киевский апелляционный административный суд вновь признал постановление правомочным. Юристы корпорации “ИСД” сочли текст постановления суда более чем противоречивым. Сергей Ткаченко, директор правового департамента корпорации “ИСД” (г. Донецк; холдинговая компания, управляющая активами предприятий ГМК; с 1995 г.), пояснил БИЗНЕСу: “По сути, апелляционный суд подтвердил, что постановление Кабмина о квотировании импорта угля №225 было принято с многочисленными нарушениями международных договоров и законов Украины. Однако, ссылаясь на ст.171 Кодекса административного судопроизводства, суд заявил, что просьбы предприятий “ИСД” о выделении квоты были удовлетворены (хотя оспаривались не объемы квот, а постановление, их вводящее. — Ред.). А поскольку права истца не нарушены, это является основанием для отказа в удовлетворении иска”. Юрист заверил, что предприятия компании продолжат тяжбу, так как выводы апелляционного суда считают неубедительными. “Наши заводы-истцы подали кассационные жалобы в Высший административный суд Украины, и их уже приняли к рассмотрению”, — говорит г-н Ткаченко. Не исключено, что к судебным претензиям металлургов вскоре присоединятся и цементники. При очередном распределении квоты (на сентябрь — декабрь) ООО “Хайдельбергцемент Украина” было отказано в предоставлении запрашиваемого объема угля без объяснения причин. В Ассоциации “Укрцемент” БИЗНЕСу сообщили, что за этим отказом может последовать иск от предприятия. Может, аргументы цементников, которые вообще остались без качественного угля, будут более убедительными для судей. НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 23:55:49 Uhr

Q_1088_039_Mir.indd 1

06.12.2013 15:10:06

Компании и рынки

С АМОРЕГУЛИР ОВА НИЕ

Примерное поведение Участники рынка логистических услуг пытаются сформулировать общие правила игры

а рынке логистических услуг зреет “революция”: операторы предлагают приступить в разработке системы саморегулирования рынка. К этому их вынуждает не столько нерасторопность законодателей и органов власти, которые не в состоянии выстроить процедуру государственного регулирования рынка, сколько рыночные реалии, которые показывают, что развитие транспортной, складской и прочей инфраструктуры зависит в первую очередь от самих участников рынка.

Мелочь, а приятно

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

После отмены лицензирования грузовых автоперевозок в 2011 г. (см. на www. business.ua БИЗНЕС №20 от 14.05.12 г., стр.69-71) на рынке появилось много мелких транспортных компаний. Только

в первом полугодии 2013 г. зарегистрировано более 3 тыс. субъектов хоздеятельности, 90% которых — мелкие предприниматели. Некоторые из них, чтобы удержаться на плаву, начали играть на понижение, устанавливая более низкие тарифы фрахта и отбирая клиентов у крупных логистических операторов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №21 от 27.05.13 г., стр.57-59). В ответ старожилы рынка пытаются привлечь административный ресурс, продавливая с помощью народных депутатов идею о возврате лицензирования (см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.54, 55). Однако она противоречит курсу на упрощение предпринимательской деятельности, а потому вряд ли будет поддержана парламентом. Другое дело рынок, который, образно говоря, должен сказать

Q_1088_040-044.indd 40

свое слово. Кстати, уже наметились предпосылки структуризации рынка логистических услуг. Например, по данным Екатерины Михайличенко, заведующей сектором проблем развития транспортной инфраструктуры Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, в январе — августе 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., объемы внутренних перевозок и транзита грузов сократились на 3,9% и 21% соответственно. Связано это и с тем, что заказчики логистических услуг, например развивающиеся розничные сети, начали предъявлять жесткие требования к качеству и срокам доставки грузов, вынуждая операторов оптимизировать логистические затраты по всей цепи поставок и стандартизировать услуги. Новые же участники рынка, за редким исключением, не в состоянии выполнить такие условия.

Кому это выгодно

По словам Екатерины Григорак, президента Украинской логистической ассоциации (УЛА), несмотря на постепенное увеличение складских площадей и логистических центров, серьезных изменений на рынке логистики не происходит ввиду его разобщенности и отсутствия внятных правил игры. “Сегодня даже лучшие компании не могут идентифицировать свои логистические издержки, связанные с транспортировкой грузов, хранением, сопутствующими операциями. Естественно, между партнерами возникает недоверие”, — констатирует г-жа Григорак, замечая, что объем рынка логистических услуг в Украине застыл на отметке $1015 млрд, хотя, если исходить из оценок иностранных экспертов, его потенциальная емкость составляет $100-300 млрд. Главная причина спячки, по мнению некоторых операторов, заключается в отсутствии стандартов оказания услуг, воспринимаемых всеми участниками рынка. Стандарты предполагают наличие единой тарифной политики и внятных критериев, позволяющих заказчикам выбирать исполнителей по всей логистической цепочке. Сейчас же основным критерием выбора партнеров служит стоимость услуг, но транспортники хотят большего. Прозрачная схема работы поможет устранить с рынка недобросовестных посредников. “Хотя мы несем основные затраты и риски, оплата наших услуг довольно часто осуществляется исходя из непонятных критериев. Причем некими посредниками, учитывающими интересы перевозчиков по остаточному принципу”, — уверяет Сергей Антонов, частный предприниматель (г.Киев; с 2007 г.; 7 чел.).

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 19:39:08 Uhr

Q_1084_XXX_GreenDAY.indd 41

08.11.2013 11:48:40

Компании и рынки В результате подобного хаоса перевозчикам сложно наладить прямые контакты с крупными иностранными производителями и торговыми сетями, которые больше доверяют международным логистическим операторам, имеющим филиалы в Украине. В свою очередь, эти операторы прежде всего ориентируются на доставку грузов собственным транспортом. Например, по словам Бориса Хруслова, директора компании “Рабен Украина”(г.Киев; логистические услуги; с 2003 г.; 700 чел.), для обслуживания своих клиентов в Украине компания задействует около 100 собственных автомобилей и 400 арендованных. Что, по словам г-на Хруслова, гарантирует своевременность пополнения товаров на полках магазинов в достаточном количестве и по доступным ценам.

Как это может выглядеть

Отметим сразу, что единого взгляда на то, как могут выглядеть единые правила работы всех участников на логистическом рынке, нет. Пока существуют лишь общие походы. Например, систему саморегулирования предлагается формировать по принципу “от частного к общему”, выработав сначала правила для каждой категории участников рынка (например, выработка правил заключения договора на перевозку, принятия груза, его

Оператор — о едином языке Виктор Шевченко (34), генеральный директор компании “Zammler Украина” (г.Киев; транспортная логистика, экспедиторские услуги, таможенное оформление грузов; с 2007 г.; 130 чел.): — Мы только начали поднимать вопрос формирования системы саморегулирования рынка. И чем быстрее это произойдет, тем лучше для международных и украинских компаний. Поскольку рынок будет говорить на одном языке, иностранные клиенты будут понимать, что рынок прозрачен, и знать, что компания, получившая сертификат и прошедшая все этапы обучения, анализа и общественного контроля, является надежной, финансовостабильной и никуда не собирается скрываться. Ведь сейчас многие посреднические фирмы, имея на балансе только стул и стол, берут на себя обязательства по доставке грузов стоимостью несколько миллионов евро. Понятно, что транснациональные компании зачастую боятся обращаться к украинским операторам, потому что не знают, по каким правилам и стандартам последние работают. Легко предположить, что иностранная торговая сеть, выходя на рынок Украины, в первую очередь обратится к иностранным перевозчикам, поскольку четко знает, что груз будет доставлен в сохранности и четко по расписанию. Возможно, украинские компании работают не хуже, но какими документами это регламентируется и чем, кроме деклараций, подкрепляется, иностранцам не всегда понятно. маркировки, складирования, переадресации и т.п. — Ред.), а затем создав общий логистический стандарт (см. “Логика” на стр.44). По примеру стран ЕС (см. “Их подход”), разработку профессиональной сертификации персонала и комплексной системы стандартизации услуг предприятий отрасли планируется осуществлять под

Их подход В странах ЕС действует иерархия стандартов: международные, национальные, отраслевые и внутренние (для отдельных предприятий). В каждом случае оценка качества услуг осуществляется независимым органом с участием аккредитованных организаций (компаний), имеющих право проводить аудит и тестирование. Например, в Германии логистические компании, сертифицированные в соответствии с международным стандартом системы управления качеством ISO 9001, имеют право разрабатывать свои системы качества, а также использовать национальные и отраслевые стандарты, разработкой которых совместно с экспертами рынка из профильных ассоциаций занимается единый неправительственный орган — Институт по стандартизации (Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN; г.Берлин, Германия; с 1917 г.; 74 комитета по разработке нормативов). Без его аудита и сертификата DIN в принципе невозможно выйти на рынок и получить логотип, свидетельствующий о соответствии качества услуг. Помимо этого в Германии существует отраслевая сертификация. Например, сертификат Ассоциации авиационного транспорта выдается исключительно поставщикам услуг, работать в авиапромышленности без него просто невозможно. Что же касается Логистической ассоциации ФРГ, то она занимается исключительно сертификацией так называемой профессиональной компетентности компаний-участников. При этом национальный сертификат, выдаваемый DIN, не дублирует ее сертификат.

Q_1088_040-044.indd 42

началом общественной организациикоординатора, например УЛА. “Без создания такого центра мы и дальше будем иметь разобщенных участников, которые живут своей жизнью и толком не понимают, что происходит на рынке в целом”, — считает Виктор Шевченко, генеральный директор компании “Zammler Украина” (см. “Оператор...”). Предполагается, что участники рынка, имеющие соответствующие сертификаты, получат некий отличительный знак, свидетельствующий о соответствии качества услуг заявленным стандартам. Данные компании планируется включать в соответствующий реестр. Правда, вопрос о том, кто будет его держателем и, соответственно, администратором, пока остается открытым. Без ответа также вопрос о контроле за соблюдением требований отраслевых стандартов, но в любом случае он не должен быть отдан госорганам. Необходимо отметить, что сейчас предпринимаются попытки на государственном уровне сформулировать требования к качеству предоставляемых услуг. Речь в первую очередь идет о нормах законопроекта “Об автомобильном транспорте” (см., например, на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.50-52), в котором учтены почти все нормы директив и регламентов ЕС, включая параметры выхода на рынок, требования к профессиональной подготовке перевозчиков, уровню безопасности услуг, финансовому состоянию компаний и т.п. В частности, для регистрации в соответствующем реестре перевозчик должен иметь собственный автомобиль и капитал в размере EUR9 тыс., который может покрыть его ответственность в случае

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 19:39:09 Uhr

Q_1087_XXX_RemyMartin.indd 39

29.11.2013 12:44:10

Компании и рынки утраты груза. При этом он обязан располагать собственным нежилым помещением, соблюдать правила труда и отдыха водителей, повышать квалификацию в вопросах охраны труда, безопасности движения и пр. Данные нормы, в случае принятия соответствующего Закона, станут обязательными для автоперевозчиков, и их соблюдение будут проверять контролирующие органы. Требования же, сформулированные отраслевой ассоциацией, не являются обязательными, но без их соблюдения работать на рынке будет проблематично. Конечно, при условии, что согласие играть по общим правилам выразят все его участники, которые сами же будут нести ответственность за их нарушение. Вот, собственно, в чем разница между законодательными нормами и добровольными стандартами, разработанными бизнесом.

Логика

Хотя участники рынка понимают, что без создания системы саморегулирования конкурировать с международными логистическими операторами будет проблематично, создать ее весьма непросто. Хотя бы потому, что в цепочке логистических услуг задействованы различные субъекты хоздеятельности (мультимодальные компании-перевозчики, экспедиторские предприятия, склады, терминалы, фирмы-поставщики и т.п.), объединить интересы которых сложно. Возможно, по этой причине на создание комплексной системы саморегулирования, по мнению специалистов, предполагается отвести не менее года. Представители каждой отрасли, задействованные в логистической цепочке, должны будут предложить свою систему регулирования и оценки качества услуг. Затем, видимо, будет разрабатываться межотраслевой стандарт для логистических операторов, учитывающий интересы всех игроков рынка. С одной

поздравляет С Днем рождения 10.12 Головень Ирину Медиа-координатора ООО “Медиа Кит”

С годовщиной образования 11.12 ООО “Медиа Пресс Украина” — с 10-летием! 15.12 ООО “Арт-Дизайн”

Q_1088_040-044.indd 44

Функционер — о стыковке интересов Мария Григорак, президент Украинской логистической ассоциации (г.Киев; общественная организация по координации логистической отрасли; с 2005 г.; около 120 членов): — Мы затеваем процесс саморегулирования отрасли в целях уменьшения рисков производственных и торговых предприятий, интересы которых в основном сводятся к четкому распределению продукции между потребителями и постоянному наличию товара на полках. Чтобы упразднить риск упущенной выгоды, связанный с логистикой, мы должны обеспечить взаимодействие разных операторов рынка. Для этого необходимо определить критерии качественного обслуживания в каждом сегменте рынка и дать возможность клиентам выбирать добросовестных поставщиков услуг, соответствующих отраслевым стандартам. Затем будет разработан отдельный логистический стандарт.

Оператор — о видении Алексей Чуев (64), директор ООО“Весотра экспедиция” (г.Киев; транспортно-экспедиторские услуги; с 1996 г.; 5 чел.): — Я считаю, что для того чтобы инициатива не осталась только идеей, необходимо продвигать разработку как самих стандартов, так и правил осуществления того или иного вида хоздеятельности, связанного с предоставлением логистических услуг. Кроме того, должна быть сформирована некая общая база применения стандартов. Для чего необходимо иметь четкую картину развития рынка: состав его участников, используемые ими технологии и т.п. Например, если мы будем акцентировать внимание лишь на преимущественном развитии вертикально-интегрированных 3PL-операторов (оказывают комплексные логистические услуги по доставке, хранению, оформлению документации, контролю движения грузов и т.д. — Ред.), то придем к монополизации рынка со всеми вытекающими последствиями для клиентов, которые все больше заказывают перевозку небольших партий грузов. Поэтому в условиях разобщенности малобюджетных производителей или транспортно-экспедиторских компаний мы должны отдавать себе отчет в том, что для рынка хорошо, а что плохо. Логично предусмотреть грамотное сочетание интересов участников рынка и обеспечить за ними контроль. В том числе за развитием международных операторов, чтобы не допустить монополизации ими рынка (это уже вопрос к АМКУ. — Ред.). Во всяком случае, на мой взгляд, нам не нужно слепо следовать регламентам ЕС в вопросе стандартизации и сертификации логистических услуг. У нас другие условия и другая нормативно-правовая база. А потому отечественные стандарты не должны быть слепой копией международных, но при этом должны быть очень близкими к ним. После же сравнения отечественных стандартов со стандартами, разработанными ассоциациями других стран, можно прийти к какому-то усредненному варианту. стороны, как отмечает г-н Шевченко, единый отраслевой стандарт поможет украинским логистам напрямую выходить на иностранных заказчиков (см. также “Оператор — о едином языке” на стр.42). С другой стороны, украинские реалии не позволяют выработать правила игры непосредственно по европейской кальке. А потому вероятен вариант согласования отраслевого стандарта, разработанного отечественными профильными ассоциациями, со стандартами, действующими для компаний, входящих в общественные объединения в странах Европы и в России, где также идет работа по формированию общих правил. В результате может появиться компромиссный (переходный) стандарт.

В любом случае, уже сейчас необходимо тесное взаимодействие профильных организаций, представляющих интересы участников рынка логистических услуг (АсМАП, Ассоциацией международных экспедиторов Украины, Ассоциацией морских портов, судовладельцев, страховыми компаниями и пр.), как между собой, так и с госорганами (Мининфраструктуры, Миндоходов, Администрацией Госпогранслужбы и т.п.), являющимися разработчиками нормативноправовой базы, регулирующей деятельность по предоставлению логистических и смежных услуг. А в нашей стране наладить контакты между вышеперечисленными организациями гораздо сложнее, чем выработать единые правила поведения… СЕРГЕЙ КРАПИВА

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 19:39:10 Uhr

Q_1085_XXX_Tigran.indd 37

14.11.2013 11:58:09

Компании и рынки

И Н Т Е РА К Т И В

Селовой орган Рынок хочет видеть в Государственной инспекции сельского хозяйства добросовестного и непредвзятого контролера

последнее время фигурантом публикаций отечественных СМИ, посвященных проблематике украинского аграрного сектора, довольно часто становилась Государственная инспекция сельского хозяйства Украины (Госсельхозинспекция, или ГСИ), созданная в апреле 2011 г. в результате административной реформы на базе Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции. Внимание прессы к ГСИ неудивительно, поскольку именно она осуществляет государственный контроль в АПК и имеет достаточно широкий спектр полномочий — от надзора за соблюдением земельного законодательства и контроля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции до технического контроля. Собственно, начало работы этого контролера сопровождалось многочисленными нареканиями участников аграрного рынка в его адрес — относительно как неправомерных действий инспекторов ГСИ, так и (в некоторых случаях) откровенного бездействия этого госоргана. Последнее, надо признать, было обусловлено чехардой в перераспределении полномочий, обусловленной админреформой и отставанием с принятием необходимой для полноценного функционирования ГСИ “нормативки”. Масса справедливых нареканий касалась и несовершенства законодательного обеспечения деятельности ГСИ. В результате чего возникли как дублирование функций контроля аграрных предприятий разными органами, так и излишняя концентрация контрольных функций в самой ГСИ. Как следствие, в АПК некоторые процессы оказались чрезмерно зарегулированными. Все это за довольно непродолжительный срок вызвало многочисленные жалобы участников аграрного рынка на действия ГСИ, которые вылились в проверку этого госоргана Генпрокуратурой.

Реакция

11 ноября текущего года на официальном сайте Генеральной прокуратуры появилась информация о том, что ГСИ рассмотрела представление Генпрокуратуры и привлекла к ответственности 23 должностных лица, в том числе 15 руководителей 46

Q_1088_046-047.indd 46

территориальных органов инспекции (один из них уволен) и восемь должностных лиц центрального аппарата. Санкции стали следствием того, что большинство отделений ГСИ при составлении протоколов об административных правонарушениях сами нередко нарушали закон, порой ссылаясь на устаревшие нормативные акты. В Одесской, Луганской, Ривненской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и Киеве были выявлены нарушения требований

ГСИ по представлению Генпрокуратуры привлекла к ответственности 23 должностных лица, в том числе 15 руководителей территориальных органов инспекции и 8 должностных лиц центрального аппарата законодательства при выдаче сертификатов качества на зерно и продукты его переработки. Сотрудники ГСИ допускали и некоторые другие правонарушения. В целом, к дисциплинарной ответственности привлечены 320 должностных лиц органов инспекции. Следует также отметить, что 24 сентября 2013 г. Указом Президента Украины №525 на должность председателя ГСИ назначен Владислав Гончаренко, сменивший на этом посту Николая Вашешникова. Кстати, в бытность последнего руководителем Инспекции БИЗНЕС при подготовке публикаций о проблемах отечественного семеноводства пытался получить комментарии специалистов ГСИ, но из-за упомянутой выше неразберихи с полномочиями не всегда успешно. Справедливости ради следует отметить, что несколько недель назад в ответ на очередной звонок БИЗНЕСа прессслужба ведомства неожиданно предложила встретиться с руководством ГСИ и получить ответы на все интересующие нас вопросы, что называется, из первых уст. Собственно, тогда и возникла идея

предложить самим участникам рынка сформулировать вопросы для руководителей Госсельхозинспекции. Надо сказать, в желающих задать вопросы недостатка не было. К интерактиву подключились и аграрии, и трейдеры, и аналитики, и представители аграрных ассоциаций. Собственно, таким образом и сформировался круг проблем, связанных с деятельностью Госсельхозинспекции, которые волнуют рынок.

Семеноводство

Поскольку ГСИ наделена широким спектром контрольных функций в области семеноводства — начиная от аттестации производителей и заканчивая сертификацией товарных партий семян, достаточно большое количество вопросов к госоргану было у Семенной ассоциации Украины (г.Киев; объединяет 32 ведущие селекционно-семеноводческие компании; с 2010 г.; 4 чел.). Касались они прежде всего подготовленных поправок к Закону “О семенах и посадочном материале”. Напомним: Президент Украины Виктор Янукович поручил гармонизировать систему сертификации семян и посадочного материала с требованиями ВТО и ЕС, в частности, усовершенствовать механизм экспертного определения качества семян, “соблюдая принципы беспристрастности, прозрачности и конкуренции” (см. на www. business.ua БИЗНЕС №39 от 30.09.13 г., стр.37-41). Ассоциацию волновало, будет ли учтено их предложение относительно либерализации процедуры сертификации семян и создания в Украине независимых центров такой сертификации. Предваряя ответы первого заместителя председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины Юрия Марчука, отметим, что ГСИ остается на позиции, что сертификация семян должна быть государственной (см. “Действующие лица” на стр.48-51), хотя, честно говоря, аргумент чиновника, что это-де позволит контролировать продовольственную безопасность страны, показался неубедительным. Во многих странах сертификаты предоставляют коммерческие структуры без какого-либо ущерба для государства и населения.

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 23:01:22 Uhr

Компании и рынки

Двойная сертификация

Наиболее болезненной практически для всех опрошенных респондентов — и трейдеров, и аналитиков — была и остается проблема двойной сертификации одних и тех же партий зерна при его экспорте, что существенно нарушает ритмичность работы портов и приводит к простоям судов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №48 от 02.12.13 г., стр.5254). Первый раз это происходит при отправке зерна с элеватора хранения, второй — при погрузке на судно. Однако вопрос, когда отменят двойную сертификацию и отменят ли вообще, который волнует Андрея Товстопята, аналитика ООО “Центр транспортных стратегий” (г.Киев; предоставление аналитических и консалтинговых услуг по транспорту и логистике; с 2011 г.; 12 чел.), как, наверняка, и всех зернотрейдеров, пока остается открытым. В ГСИ уверяют, что рынок в этом вопросе в лице Инспекции имеет союзника, а не противника, хотя и признают, что больше того, что уже сделали для отмены двойной сертификации зерна и ежегодной сертификации элеваторов, сделать не могут.

Землепользование

Аграрии, знающие ситуацию на местах, видят многочисленные нарушения в сфере землепользования, контроль над которой относится к полномочиям ГСИ. Игорь Ботштейн, директор ООО “Паритет-Агро” (г.Харьков; выращивание, закупка и переработка зерновых и масличных, аренда 10 тыс.га пахотных земель; с 2002 г.; 100 чел.), утверждает, что в Украине достаточно широко распространена практика устных договоренностей при сдаче паев в аренду. Такие участки на территориях районов могут занимать 15-20% земель сельхозназначения, что создает предпосылки для недобросовестной конкуренции. Происходит это при попустительстве ГСИ. А Андрея Друзяку, члена совета директоров группы компаний “Зерно.UA” (г.Киев; экспорт зерновых и масличных культур и продуктов их переработки, переработка зерновых; с 2007 г.; 18 чел.), интересует ответ ГСИ на вопрос, как инспекция контролирует не используемые, но находящиеся в аренде земли. В Госсельхозинспекции признают наличие таких проблем и даже рассказывают о планах технического решения проблемы

контроля земель с помощью “планшетизации” инспекторов и использования программ космического картографирования агроземель. Правда, при этом не говорят, сколько это будет стоить и предусмотрены ли на эту программу средства в госбюждете.

Технический контроль и дерегуляция

Поскольку реорганизация ГСИ в рамках админреформы все еще продолжается, Ассоциацию “Украинский клуб аграрного бизнеса” (г.Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007 г.; 30 чел.) и представителей компаний интересовали вопросы относительно обоснованности некоторых инспекционных функций, в том числе проведения технического осмотра сельхозтехники, и планов инспекции по дерегуляции своей деятельности. Похоже, ГСИ обнаруживает желание освободиться от ряда действительно второстепенных направлений контроля, равно как и намерение удерживать позиции на главных. Например, оставить за собой вышеупомянутое право сертифицировать семена. ГАЛИНА ТАТАРЕНКО, ДЕНИС ВЛАДИМИРОВ

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_046-047.indd 47

06.12.2013 23:01:23 Uhr

Компании и рынки

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

“Кадровые риски оказались достаточно серьезными”, — признается Юрий Марчук, первый заместитель председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины — Действующим законодательством на Государственную инспекцию сельского хозяйства (Госсельхозинспекцию, или ГСИ) возложен контроль над многими направлениями агробизнеса… — Я бы выделил четыре основных: семеноводство, качество зерна и зернопродуктов, охрана использования земель и технический контроль в сельском хозяйстве. Кабинет министров 6 марта этого года принял постановление №191, в котором определил периодичность осуществления плановых мероприятий ГСИ по государственному надзору (контролю) в зависимости от степени риска хозяйственной деятельности. От того, к какой группе риска, высокой, средней или низкой, относится хозяйство, зависит количество проверок. Первая и вторая группы проверяются раз в три года, третья — раз в пять лет. Более 70% предприятий попадают в третью группу. — Работа ГСИ почти по всем перечисленным вами направлениям вызывает многочисленные нарекания участников рынка. Например, они утверждают, что есть хозяйства, которым ГСИ присвоила статус производителей семян, хотя эти хозяйства не имеют нужного технического оснащения. — На основании наших проверок аттестованы 923 (в прошлом году их было 1200) хозяйства — производителя семян. Такой статус комиссия Госсельхозинспекции присваивает только хозяйствам, имеющим соответствующую техническую базу и свою землю. — Можно ли при желании получить статус семеноводческой компании и регистрацию, например, дав взятку? — Нельзя. Повторяю, аттестация проводится для компаний, имеющих возможность эти семена выращивать. Если компания собирается оказывать услуги по производству семян, то должна подтвердить свои возможности. Если бы она выращивала семена для себя, мы бы ее и не проверяли. — Больше всего вопросов к ГСИ связаны с сертификацией качества зерна и семян… — Сейчас на рынке семян серьезная конкуренция. В Украину пришли крупные международные семеноводческие компании. Есть в стране и собственная структура семеноводства. Национальная академия аграрных наук имеет селекционные институты, производящие и реализующие в год около 20 тыс.т семян элиты (добазовых семян. — Ред.). Наша задача — контролировать качество имеющейся на рынке продукции. Но мы не только выдаем сертификат качества. Мы проверяем упаковку семян — наличие маркировки на каждом упаковочном мешке. Чтобы покупатель видел, что семена прошли лабораторное исследование и выпущены хозяйством, имеющим статус производителя семян и гарантирующим показатели качества. — Участники рынка рассказывали БИЗНЕСу и о выявлении массовых подделок упаковки. — Рынок стал очень интересен, поэтому и появились подделки. Производители некоторых стран, работая под чужими марками, даже бизнес на этом сделали. В общем, такие вещи имеют место, 48

Q_1088_048-051.indd 48

но это наказуемо. Сейчас мы говорим о системе сертификации, а система работает четко. — Мы говорим и о качестве контроля. Если на рынке есть фальсификат — значит, контроль некачественный. Кроме того, экспортеры открыто говорят о поборах при сертификации, существовании негласных тарифов в размере $1-2 за каждую тонну зерна, о задержках при выдаче сертификата качества зерна, о простоях транспорта и других нарушениях. Что, собственно, недавно подтвердили результаты проверки Генпрокуратуры… — В ГСИ работают 5,5 тыс.чел., 140-300 сотрудников в каждой области, три-четыре — в каждом районе. Госсельхозинспекция фактически создана полтора года назад. При этом к нам пришли люди, которые ранее работали в переданных нам инспекциях. Общий штат инспекций насчитывал 8,3 тыс.чел., из них 2,8 тыс.чел. были сокращены. Сотрудники проходили аттестацию, мы их отбирали по конкурсу. Но, как показал опыт работы, кадровые риски оказались достаточно серьезными. С одной стороны, они обусловлены тем, что не все пришедшие к нам люди соответствуют требованиям. С другой стороны, зарплаты инспекторов настолько низкие, что не гарантируют добросовестного выполнения сотрудником должностных обязанностей. И эту проблему мы поднимаем, поскольку считаем, что инспектор должен получать более высокое вознаграждение за свою работу, чтобы у него не возникало желания злоупотреблять служебным положением. Идут определенные кадровые замены, ряд сотрудников ГСИ получили взыскания. Все это закономерно. В большом коллективе всегда есть те люди, которые работают хорошо, и те, которые работают плохо. — А какова сейчас зарплата инспектора? — 1200-1600 грн. в месяц. — Какой же, по-вашему, она должна быть, чтобы не было желания злоупотреблять служебным положением? — Хотя бы с коэффициентом 2, без учета премий. — Следует ли отменить обязательную сертификацию зерна при его внутреннем перемещении и ежегодную сертификацию элеваторов, как того требуют участники рынка? — Если бы мы не хотели менять законодательство по некоторым направлениям бизнеса, мы бы делали все, чтобы оно оставалось сложным и чтобы разрешительных документов было намного больше. Но это не так. И я думаю, что представители зернового бизнеса знают, что именно ГСИ в прошлом году инициировала принятие двух постановлений Кабмина, благодаря которым сертификация элеваторов стала бессрочной, а внутренняя сертификация качества зерна была отменена (см. на www.business.ua БИЗНЕС №9 от 04.03.13 г., стр.65, 66; №48 от 02.12.13 г., стр.52-54. — Ред.). И когда Закон, принятый в октябре прошлого года (№5462 от 16.10.12 г. — Ред.), вернул отмененные положения, ГСИ к 20 января 2013 г. разработала законопроект №2361а, которым предлагалось нормы об отмене обязательной сертификации закрепить в Законе о зерне. Законопроект рассматривался 27 мая в Кабмине и был под-

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 13:54:33

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

Компании и рынки держан бизнесом. В Верховной Раде он зарегистрирован 21 июня. Поскольку рынок зерна интересен всем, в том числе и депутатам, количество законопроектов, связанных с зерном, увеличивается. Сейчас в парламенте зарегистрированы пять документов. Как только они будут включены в повестку дня, их рассмотрят. Но мы не можем влиять на органы законодательной власти для ускорения рассмотрения. Все, что зависело от нас, в соответствии с распоряжением премьер-министра Украины Николая Азарова мы сделали. — То есть пассивность при принятии документов вы относите к издержкам работы законодательной власти? — В ВР находятся три депутатских законопроекта, а также законопроекты, внесенные Президентом и Кабмином. Очередность их рассмотрения определяют лица, которым это положено делать по должности. — Как выполняется поручение Президента, предусматривающее внесение изменений в Закон “О семенах и посадочном материале”? Какой из двух законопроектов будет подан в ВР? — Законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О семенах и посадочном материале” 7 ноября поддержан правительством. Над ним мы начали работать сразу же после поручения Президента, которое было дано 2 ноября 2012 г. Первый вариант документа был разработан уже к 20 ноября 2012 г. Альтернативный законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” появился в марте этого года. В нем предлагалось некоторые функции ГСИ передать частному бизнесу (см. на www.business.ua БИЗНЕС №39 от 30.09.13 г., стр.37-41. — Ред.). — Именно этот документ предусматривал возможность создания независимых центров сертификации, и именно его поддерживала Семенная ассоциация Украины. А ГСИ? — С положениями этого законопроекта мы спорили, провели несколько больших “круглых столов” в Минагрополитики, отстаивали свою позицию. Данный законопроект не поддержали предприятия. К нему есть целый ряд замечаний у всех министерств. Поэтому в таком виде мы не могли выносить его на рассмотрение. — В чем же принципиальная разница двух документов? — Есть бизнес, который я, как бывший директор предприятия, глубоко понимаю и уважаю. Но есть система контроля, от которой во многом зависит жизнь государства. От контроля за количеством сортов разных сельскохозяйственных культур зависит продовольственная безопасность государства, и государство не может его утратить. Такова позиция ГСИ, и мы ее не скрываем. Мы за то, чтобы на рынке появились независимые лаборатории, но сертификация должна остаться прерогативой государственного органа. В июне или июле (в зависимости от посеянной культуры) на поле семенного хозяйства приходит инспектор из ГСИ. И только он, посмотрев на родительские пары, по морфологическим признакам может определить, соответствуют ли всходы тому или иному сорту. — А квалифицированный специалист из частной компании этого не сможет сделать? — Сможет. Но мы считаем, что апробацию сельскохозяйственных культур, которые составляют основу продовольственной безопасности страны, должен осуществлять госслужащий, который своим авторитетом и своей должностью отвечает перед государством за свои действия. Потому что риски достаточно велики. Например, некоторые сорта украинской селекции значительно превосходят зарубежные, но именно зарубежными сортами хотят заполонить наш рынок. Это может уничтожить собственную селекцию и сделать Украину зависимой от чужих семян. — Но государство, выделяя такое мизерное финансирование, тоже уничтожает отечественную селекцию. — Я бы так не сказал. Чтобы не быть голословным, обращусь к цифрам. Есть культуры, которые выращиваются в Украине исторически, та же пшеница. Так вот, например, сорта пшеницы Одесского или Мироновского институтов (Одесского селекционногенетического института и Мироновского института селекции

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_048-051.indd 49

06.12.2013 13:54:34

Компании и рынки и семеноводства пшеницы (Киевская обл.). — Ред.) конкурентоспо- зерна. То есть это не та сумма, которая могла бы оказывать давсобны на рынке и дают урожаи по 80-100 ц/га. Но в европейском ление на производителя. В то же время хочу отметить, что многие реестре украинские сорта почему-то почти не представлены. А все требования к ГСИ исходят от зернотрейдеров и собственников потому, что европейцы защищают свой рынок. Вместе с тем они элеваторов. Их не слышно от агропроизводителей, чьи интересы знают, что можно выйти на другие, более слабые рынки и продви- ГСИ отстаивает. При этом сейчас половина зерна хранится в агрохозяйствах, где даже нет условий для этого. Потому что хранить гать свои селекционные продукты. — Но ведь в этом есть и наша вина. Кто нам мешал присоеди- зерно на линейном элеваторе сейчас дорого — 150 грн./т в месяц. ниться к Схемам сортовой сертификации и открыть европейский И если цена на зерно на рынке чуть-чуть снижается, крестьянин рынок для своих продуктов? начинает задумываться, везти его на элеватор или хранить у себя — Мы присоединились по тем направлениям, по которым го- в хозяйстве. У нас 780 элеваторов, примерно 60 из них — госусударство сочло это необходимым. Что касается дискуссии, ко- дарственные, остальные — частные. Тот же Аграрный фонд хранит торая велась в министерстве, о том, кто должен контролировать зерно в частных хранилищах. Кстати, к качеству хранения зерна сертификацию, то были выслушаны заключения многих служб, в на этих элеваторах много вопросов. Бывают случаи, когда на хоротом числе и Службы безопасности и Службы внешней разведки, шем частном элеваторе зерно хранится с многочисленными наруо работе этого рынка. Понятно, что бизнес хочет, чтобы сертифи- шениями. Материалы по нарушениям мы передаем в прокуратуру, кация осуществлялась на конкурентной основе, но людям нужны они расследуются, у элеватора отзывают сертификаты и т.д. И, когарантии того, что они будут потреблять качественные продукты. нечно, у кого-то возникает желание нас покритиковать. Задача же государства — найти разумный баланс: что отдавать бизнесу и создавать Д осье БИЗНЕСа конкурентную среду, а что оставить за государством. Ю Р И Й М А Р Ч У К , первый заместитель председателя — Украина экспортирует семена соГосударственной инспекции сельского хозяйства Украины гласно Схемам сортовой сертификации, Р О Д И Л С Я : 8 августа 1954 г. в с.Плужное (Хмельницкая обл.). к которым она присоединилась. В то же О Б Р А З О В А Н И Е : Украинская сельскохозяйственная академия (г.Киев), инженер лесного время семена, которые реализуются на хозяйства (1978 г.); кандидат сельскохозяйственных наук (2002 г.). внутреннем рынке, сертифицируются по К А Р Ь Е Р А : 1978-1983 гг. — преподаватель, освобожденный секретарь комитета ДСТУ4138-2002. Перейдет ли система комсомола Чугуево-Бабчанского лесхозтехникума (Харьковская обл.); 1983сертификации семян в Украине на при1984 гг. — заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Чугуевского менение технических регламентов в соотгоркома Компартии Украины (Харьковская обл.); 1984-1997 гг. — директор Чугуевоветствии с европейскими требованиями? Бабчанского лесного техникума; 1997-2006 гг. — заместитель председателя, Продолжит ли Украина процесс дальней2006-2011 гг. — первый заместитель председателя Государственного комитета лесного шего присоединения к Схемам сортовой хозяйства Украины; 2011 г. — заместитель, с апреля 2012 г. — первый заместитель сертификации ОЭСР? председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины. — Минагрополитики рассматривает Н А Г Р А Д Ы И З В А Н И Я : Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (1997 г.). возможность присоединения к Схемам С Е М Е Й Н О Е П О Л О Ж Е Н И Е : женат. сортовой сертификации по некоторым культурам. Мы недавно встречались с У В Л Е Ч Е Н И Я : лыжный спорт, охота. представителями Американской торговой палаты. Они задавали вопросы по озимому рапсу — культуре, имеющей сейчас большой экспорт— Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса” заявила, что ный потенциал. Но присоединение к схемам — это не наша ГСИ отказывается выдавать сертификат качества на зерно без прерогатива. Если ГСИ будет вырабатывать политику и ее кон- проведения дополнительных лабораторных исследований, предтролировать, это пойдет вразрез с админреформой, которую лагая для этого обращаться к частному предприятию “Независипроводит Президент. Он же ставит задачу оторвать контроль- мый центр лабораторных исследований “Эталон” (г.Хмельницкий). Цена вопроса — 8-12 грн. за 1 т зерна. Чем обусловлено такое треные функции от министерских, что сейчас и делается. — На Госсельхозинспекцию возложена задача выявлять в сель- бование? — Я официально уже отвечал на этот вопрос, готов ответить и хозпродукции ГМО. Украинские аграрные ассоциации недавно попросили руководство страны разрешить использование в Украине сейчас. Есть Аккредитационный центр НАНУ при Минэкономразвисемян ГМ-сельхозкультур, которые прошли проверку в США и Ев- тия, который аккредитует лаборатории. Всего у нас аккредитовано росоюзе. Следует ли Украине разрешить выращивание и экспорт 104 лаборатории — как частных, так и государственных. Среди них ГМ-сельхозпродукции? и частная лаборатория “Эталон”. Из 104 лабораторий 83 прово— Проблема непростая. Мы обнаруживаем в партиях семян ГМО дят исследования. Я проанализировал работу ГСИ с 1 октября по и блокируем их, потому что их обращение на рынке Украины за- 10 ноября и выяснил, что было выдано 68 тыс. сертификатов, из прещено. Такая проблема характерна для некоторых технических них 883, или 1,3%, прошли через “Эталон”. На другие лаборатории, культур. например, киевскую, кировоградскую, пришлось 7-8% этого рынка. — Сои? Инспекция занимает очень простую позицию. Данные исследова— Да. Если Евросоюз признал определенные сорта ГМ-семян у ния лаборатории инспектор ГСИ должен внести в сертификат. Если себя, то на какой-то период мы могли бы разрешить их выращива- же инспектор этого не сделал, а предложил провести исследование, если полученный урожай будет вывозиться из Украины. В не- ния в какой-то конкретной лаборатории, это — уголовное дело, и которых странах допускается откорм животных ГМ-зерном. пусть зернотрейдер пишет заявление в прокуратуру. Кстати, зако— Чиновники разных уровней не раз обещали, что цены на услу- нопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О семенах и посадочном материале”, если он будет принят, позволит выделить ги ГСИ будут снижены. Снижались ли они? — Стоимость услуг по выдаче сертификатов регулируется по- лаборатории из состава ГСИ. А вместе с ними из штата Инспекции становлением Кабмина №599 от 09.06.11 г. И несколько лет она выйдут 1326 сотрудников. Будут ли эти лаборатории приватизироне менялась. Стоимость сертификации элеватора— 4 коп. за 1 т ваны, решится в перспективе. 50

Q_1088_048-051.indd 50

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 13:54:36

Компании и рынки — Нарекания игроков рынка вызывает и регистрация сельхозтехники. Говорят, что в некоторых регионах, например в Крыму, Госсельхозинспекция задерживает регистрацию… — Задержки действительно были, но этому есть простое объяснение. Мы бы, конечно, хотели бежать впереди паровоза, но не всегда получается. Дело в том, что процесс реорганизации (речь об административной реформе. — Ред.) требовал создания законодательных норм. До реформы Инспекция технадзора была в ведении облгосадминистраций. С началом реформы ее функции формально передали нам, но эта передача не была подкреплена законодательно. И лишь когда был принят Закон №5462, в его исполнение были разработаны соответствующие приказы и акты, а правительство АРК подготовило свои распоряжения и согласовало с Минэкономразвития передачу имущества, система регистрации заработала. — Сейчас многие владельцы земельных паев по устной договоренности за деньги сдают в аренду паи небольшим фермерам. Что

и когда планирует предпринять ГСИ, чтобы контролировать выполнение требований севооборота на таких землях? Как ГСИ контролирует не используемые, но находящиеся в аренде земли? Как наказывает нерадивых арендаторов? — Проблема в землях запаса, которые в сельских советах числятся как пастбища. Мы сейчас как раз их проверяем. Если на таких землях кто-то посеял подсолнечник, собрал урожай и не заплатил ни копейки в местный бюджет, Инспекция применяет штрафные санкции и передает материалы в прокуратуру. Проблема очень серьезная. Мы уже больше полугода работаем с картографическим материалом, полученным со спутников. Мы начали с внедрения многофункциональной информационно-аналитической системы мониторинга с помощью дистанционного зондирования Земли “Агрокосмос”, потому что иногда надо увидеть картинку сверху, чтобы совместить ее с реальностью. Мы берем карту определенного района, наносим все земельные паи, отмечаем земли, находящиеся в аренде, подкрепленной договорами, видим те паи, которые числятся за давно умершими людьми как за живыми. То есть у нас есть картинки с полной информацией о законных и незаконных посевах по ряду областей. Да, есть земельный кадастр и другие документы. Но, кроме всего прочего, надо на все это посмотреть, так сказать, в натуре. — Мы говорили о четырех направлениях, которые вы контролируете, и о возникающих проблемах. Как руководство ГСИ собирается их решать? Что вы собираетесь менять в работе Инспекции? Как видите процесс дальнейшей дерегуляции деятельности ГСИ?

— Есть базовый документ, определяющий работу не только ГСИ, но и правительства в целом. Это Национальный план действий на 2013 г. по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. (далее — План; утвержден Указом Президента №128 от 12.03.13 г. — Ред.). В Плане четко выписаны наши задачи, в том числе по либерализации ряда законов для упрощения ведения бизнеса. Одна из них — передача Госсельхозинспекцией функций, которые дублируются другими органами центральной государственной власти (п.771 Плана. — Ред.). Кстати, ГСИ сама выступила с инициативой внести эти предложения в законодательные акты и была поддержана Госпредпринимательством. Например, мы готовы передать функцию охраны труда в сельском хозяйстве, противопожарного контроля и т.д. Всего пять функций. Мы определили базовые направления деятельности, о которых я уже упомянул в разговоре с вами. И председатель ГСИ как раз на них и акцентирует внимание. — На чем конкретно? — Первая задача, которую нам поставил председатель, — добиться того, чтобы не было ситуаций, когда одно и то же предприятие проверяют несколько раз. Вторая задача — подготовка реестра предприятий, работающих на этом рынке и попадающих в зону контроля Инспекции. Если их проверяли и у них не было нарушений, мы можем их не проверять три года, и это тоже определенная льгота для предприятия. Если мы их проверили, в нашей базе должен быть акт проверки. Электронная система должна сообщаться с единым call-центром. Это позволит видеть ситуацию как бизнесу, так и структурам, которые нас проверяют (и, поверьте, их достаточно много), а нам — работу каждого инспектора. То есть система позволяет сделать проверки прозрачными, а проверяющего держать в жестких рамках, чтобы он понимал, что все вольности могут закончиться печально. И мы двигаемся в направлении создания такой системы. Наконец, очень важно использовать возможности науки, например, данные упомянутой системы “Агрокосмос”. Это позволит не бегать по полям, чтобы посмотреть, что там выросло, а использовать снимки из космоса. Соответствующие технические возможности есть. Именно так сейчас работают инспекции в развитых странах мира. Если раньше мы больше внимания уделяли определению границ участков и контуров полей, сейчас концентрируемся на вопросах качества земель, их паспортизации, изменения качества земли, если на участках что-то не так делается. Чтобы решать такие задачи, инспектор в поле должен иметь портативную компьютерную технику и возможность доступа к информации. И такая техника нам нужна. Что-то, конечно, уже есть. Но масштаб проблемы довольно значителен — ведь в каждом районе каждой области мы имеем, как минимум, четырех инспекторов по определенным направлениям. Если вся эта работа на местах будет отлажена, обращений людей в ГСИ будет меньше. Уже за текущий год их количество уменьшилось в 2,5 раза. Есть проблемы, связанные с устаревшей нормативной базой. Например, проверки припортовых элеваторов осуществляются на основе технических правил, которые не менялись с 2005 г. И мы уже год работаем над техническим регламентом вместе с научными сотрудниками. В документе будут четко выписаны все условия хранения на припортовом зерновом элеваторе. И когда на элеватор придет инспектор, он не сможет ни на шаг отступить от этого регламента. Вообще, основная наша задача — минимизировать количество документов, выдаваемых ГСИ, чтобы рано или поздно прийти к варианту, что Инспекция будет работать только с актами проверки. ГАЛИНА ТАТАРЕНКО, ДЕНИС ВЛАДИМИРОВ

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_048-051.indd 51

06.12.2013 13:54:37

Компании и рынки

КО Н Ъ Ю Н К Т У РА

Телекомп Украинские пользователи больше всех в мире ценят технический прогресс на рынке мобильных гаджетов

Q_1088_052-053.indd 52

отчете аналитиков компании. По прогнозам IDC Ukraine, до конца года в Украину будет ввезен еще 1 млн смартфонов…

Ритейл

Напрашивается вопрос: что стало причиной столь бурного повышения интереса потребителей к смартфонам в стране с относительно невысоким уровнем доходов населения? Как поясняет Виктор Шолошенко, директор по маркетингу сети магазинов гаджетов и аксессуаров “Цитрус” (г.Одесса; 30 магазинов; с 2002 г.; около 500 чел.), в

К оличество абонентов 59,3 56,2

59,0 56,1

12*

62,0 58,5

55,6 52,9

53,9

мобильной связи в Украине, млн

30,2

огнали и перегнали все прогрессивное человечество. Так, и не иначе, следует охарактеризовать структуру украинского рынка телекоммуникационного оборудования на фоне мировых тенденций. Судите сами: по данным агентства Gartner, Inc. (г.Стемфорд, США; исследования и консалтинг в сфере информационных технологий; с 1979 г.; более 4 тыс. чел.), по состоянию на конец сентября 2013 г. в “мировом масштабе” смартфоны обеспечили около 55% реализации мобильных устройств (или более 250 млн шт.). Только за III квартал текущего года доля “умных” сотовых аппаратов в натуральном выражении увеличилась почти на 6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом доля традиционных, кнопочных, сотовых телефонов продолжает уменьшаться. Лидерами реализации, по подсчетам американских аналитиков, являются (в порядке убывания) компании Samsung, Apple и Lenovo. В свою очередь, отечественная компания GfK Ukraine (г.Киев; входит в международную исследовательскую сеть GfK Group; г.Нюрнберг, Германия; маркетинговые и социальные исследования; с 1995 г.; 170 чел.) в аналогичном исследовании украинского рынка отметила еще большую долю смартфонов в общей структуре реализации телекоммуникационного оборудования. По ее данным, в III квартале 2013 г. смартфоны обеспечили 70% общей выручки от реализации телекомоборудования — около 2 млрд грн. (рынок в целом в истекшем квартале аналитики оценили в 2,8 млрд грн., что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года). В натуральном же выражении, как подсчитали в IDC Ukraine (г.Киев; представительство международной компании International Data Corporation; исследования рынка информационных технологий; с 2005 г.; 10 чел.), за девять месяцев 2013 г. украинский рынок мобильных телефонов и смартфонов вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. “С начала года в страну поставлено 6,4 млн устройств, из которых на смартфоны приходится более 36%, или 2,3 млн шт. (за девять месяцев 2012 г. было ввезено 1 млн смартфонов)”, — говорится в

2010 Всего

13*

В том числе некорпоративных

По данным Госстата. *Январь — октябрь.

III квартале этого года доля продаваемых китайских смартфонов под так называемыми “В”-брендами (имеются в виду бюджетные бренды “второго эшелона”. — Ред.) составила 40% в общем объеме реализации. “Выпуская устройства с мощным функционалом по очень доступной цене, “чистый” Китай постепенно отвоевывает как украинский, так, впрочем, и мировой рынок мобильных устройств”, — отмечает г-н Шолошенко. Действительно, согласно исследованиям компании IDC, в 2013 г. китайские компании Huawei и Lenovo уже вошли в Топ-5 мировых производителей смартфонов по количеству проданных устройств, уступая лишь Samsung и Apple. Суммарно доля китайских “В”-брендов на мировом рынке смартфонов уже превышает 20%. По мнению г-на Шолошенко, если раньше техника из Китая вполне обоснованно имела статус дешевой и низкокачественной, то сейчас китайская продукция вышла на новый уровень, демонстрируя прогрессивные

характеристики, добротную сборку и привлекательную цену. “Сейчас смартфон с экраном диагональю 4-5 дюймов является одним из немногих доступных статусных атрибутов для среднего украинца. Если раньше для “подтверждения” своего статуса необходимо было выделить 5-6 тыс.грн., то теперь благодаря появлению в Украине широкой линейки смартфонов под “B”брендами стоимость имиджевого смартфона снизилась до 2-3 тыс.грн.”, — поясняет Виктор Шолошенко. Причем дешевеет не только “топовый” сегмент рынка, бюджетные смартфоны уже вполне в состоянии конкурировать по цене с кнопочными телефонами. Как полагают эксперты, психологическим “барьером” для отказа потребителя от кнопочного телефона в пользу смартфона можно считать порог цены в 700-800 грн. за устройство. И стоит отметить, что в этом ценовом диапазоне смартфоны уже предлагаются в изобилии. Собственно, вспоминает Максим ГаджиевКравцов, ведущий аналитик по цифровой технике ООО “Комфи Трейд” (сеть COMFY; г.Днепропетровск; 82 магазина; с 2005 г.; около 3 тыс.чел.; оборот в 2012 г. — 5,5 млрд грн.), спрос на смартфоны начал догонять спрос на мобильные телефоны еще в 2012 г. — именно тогда, когда средняя цена на такие гаджеты опустилась ниже 1 тыс.грн. “Рост сегмента в этом году продолжается все по той же причине — по сравнению с прошлым годом средняя стоимость снизилась еще на 7%. При этом минимальная цена на смартфоны сейчас ниже 700 грн.”, — отмечает аналитик. По его данным, в III квартале 2013 г. устройства по цене, не превышающей 1 тыс.грн., занимают наибольшую долю в структуре реализации смартфонов и обеспечивают около 25% выручки. Выводы ритейла подтверждают и производители. Кумар Манодж, исполнительный директор в Украине и СНГ компании Fly (г.Лондон, Великобритания; производство мобильных устройств; с 1993 г.), говорит, что совсем недавно на рынке был большой дефицит качественных дисплеев и чипсетов (т.е. наборов микросхем). Теперь же — ситуация противоположная. “Некоторые потребители одержимы гаджетами. Есть люди, которые меняют телефон 4-5 раз

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 21:23:42 Uhr

Компании и рынки Японии к Early Adopder относятся всего 15% пользователей. При этом, по словам Виктора Шолошенко, покупатели при выборе устройства прежде всего обращают внимание на операционную систему (ОС), на базе которой работает смартфон. “Большинство пользователей фактически приобретают не бренд, а именно “операционку”, — говорит он. По данным специалиста, не только украинский, но и мировой рынок смартфонов растет именно благодаря реализации недорогих смартфонов на базе платформы Android.

Мобильные операторы

Собственно, выводы специалистов подтверждают и данные отечественных

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

в год (а таких, поверьте, не мало). Все это способствует в том числе и снижению цен. Каждые 45 дней разработчики анонсируют новые возможности, а производители выпускают новинки каждые три месяца. Торговые сети также хотят освободить прилавки от устаревших гаджетов, заменив их, разумеется, новыми, “продвинутыми”, — описывает ситуацию в сегменте смартфонов г-н Манодж. Кстати, по данным аналитиков рынка, около 40% украинских пользователей мобильных устройств относятся к категории технологических первопроходцев (Early Adopter), готовых приобретать новые устройства и подключаться к новым сервисам сразу же после их появления. Для сравнения: в

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_052-053.indd 53

операторов мобильной связи. Осенью участники этого рынка обнародовали статистику о количестве смартфонов в их сетях на конец III квартала. Как сообщили БИЗНЕСу в ЧАО “МТС Украина” (г.Киев; мобильный оператор; с 1992 г.; 3,6 тыс.чел.; доход в 2012 г. — 9,7 млрд грн.), к концу сентября 2013 г. в сети “МТС Украина” было около 4 млн таких устройств, что в 1,5 раза превосходит аналогичный прошлогодний показатель. При этом Android остается лидером по темпам роста среди других мобильных ОС. Количество устройств на базе этой платформы за год увеличилось втрое. В свою очередь, в сети “Київстар” (ЧАО “Київстар”, г.Киев; мобильный оператор; с 1994 г.; около 5 тыс.чел.; доход в 2012 г. — 13,4 млрд грн.), по данным на 1 ноября количество устройств на базе Android составляет около 2,2 млн, что на 134,2 тыс. больше, чем в сентябре. В общем количестве устройств, зарегистрированных в этой сети (при этом почти половина из них —на платформе Android), на долю смартфонов приходится 14,6%. За год, с октября 2012 г. по октябрь 2013 г., количество “киевстаровских” смартфонов увеличилось на 43%. Схожую динамику демонстрирует и сеть ООО “Астелит” (ТМ Life:); г.Киев; мобильный оператор; с 2004 г.; 1,3 тыс.чел.; доход в 2012 г. — 3,24 млрд грн.). На конец III квартала количество смартфонов в сети life:) достигло 2,2 млн, что на 50% больше, чем в прошлом году, и на 25% больше, чем в предыдущем квартале. Наиболее активно увеличивается количество Androidсмартфонов: прирост составил 178% по сравнению с концом прошлого года. По словам Дениса Захаренко, директора по маркетингу life:), активный прирост количества пользователей смартфонов является не только проявлением общего рыночного тренда, но и подтверждением привлекательности маркетинговых предложений операторов. “В нашей сети есть услуга “Безлимитный интернет для смартфонов”. Мы стремимся предоставлять тарифы и сервисы, с помощью которых абоненты могут без ограничений использовать весь потенциал “умных” гаджетов”, — говорит г-н Захаренко. Схожие программы лояльности для пользователей мобильного интернета есть и у остальных операторов. Например, “МТС Украина” предлагает покупателям новых акционных смартфонов ежемесячно бесплатно получать 1,5 ГБ мобильного трафика. Надо сказать, что мотив приобретения смартфона для его дальнейшего использования в качестве телефона у потребителей, по данным исследований потребительских предпочтений, находится лишь на пятом месте. На первом — просмотр веб-страниц, на втором — выход в социальные сети. ЭЛИНА МОСКОВЧУК 53

06.12.2013 21:23:42 Uhr

Компании и рынки

ЛЮДИ ДЕЛА

“Наша бизнес-стратегия — защита и нападение”, — поясняет Глеб Мишин, вице-президент компании Lenovo в России, странах СНГ и Восточной Европы — На украинском рынке IT, как и на многих развивающихся рынках, оборудование занимает около 80%, на мировом же около 50% приходится на услуги, ПО и т.п. Ваша компания работает и на развитых рынках, и на развивающихся. Как вы выстраиваете свою политику в том или ином случае? — Персональные компьютеры остаются центром “цифровой” жизни для миллионов людей и предприятий, а также центром экосистем планшетов, смартфонов и Smart TV. Наша бизнес-стратегия, известная как “защита и нападение”, нацелена на оборону наших главных форпостов (таких как родной китайский рынок — он же крупнейший в мире и глобальный рынок коммерческих ПК, доставшийся нам в наследство от IBM) при одновременном освоении новых динамичных рынков — развивающихся стран, глобального рынка потребительских и мобильных устройств. К тому же мы хотим продавать собственные программное обеспечение и сервисы. Для этого мы приобрели компанию Stoneware. Она разрабатывает утилиты, которые уже стоят на наших ноутбуках. — Уже не один вендор пытался разрабатывать собственное ПО, но большинство все равно возвращаются к распространенным операционным системам от того же Microsoft или Google. — Сейчас недостаточно просто следовать за рыночными тенденциями — вы должны их формировать. Чтобы быть понастоящему инновационной компанией, необходимо создавать новые продукты, которые открывали бы для ваших клиентов новые возможности и выделяли вас среди конкурентов на рынке. Но это абсолютно не означает, что, не обладая необходимой компетенцией, производитель “железа” лишь с помощью финансовых вложений может создать лучшую операционную систему (далее — ОС. — Ред.) с нуля, как и разработчик “софта” — идеальный девайс. Каждый должен заниматься своим делом. По крайней мере, до накопления необходимого опыта. 54

Q_1088_054-056.indd 54

— То есть вы довольны существующими ОС от Microsoft и Google и не собираетесь создавать свою? — Мы предлагаем нашим покупателям устройства с той ОС, которую они хотят. Или даже без ОС, если это требуется. Microsoft и Google — наши ценные стратегические партнеры, эксперты в своей области, а мы — в своей, поэтому компания Lenovo продолжает работать с ними вместе. В то же время мы остаемся и конкурентами. В этом как раз и заключается специфика нашей динамично развивающейся отрасли, в которой происходят консолидация компаний и интеграция технологий. Мы уверены в нашей стратегии, нашей продукции и наших перспективах, мы используем как Android, так и Windows в мобильных устройствах просто потому, что хотим предоставить выбор нашим покупателям. Теперь о собственной ОС. Сейчас наша компания занимает 17% мирового рынка ПК, но делать свою операционную систему для 17% устройств в мире, наверное, еще время не настало. Если мы будем доминировать и достигнем доли в 30% или более, тогда, наверное, пора будет задуматься, нужна ли нам собственная

операционная система. В то же время Lenovo активно развивает “облака”. Мы запустили ориентированную на частных потребителей “облачную” службу в Китае и ориентированные на бизнес “облачные” решения в Северной Америке. В следующем году представим их на глобальном рынке. Кроме того, недавно созданный альянс с компанией EMC (одной из крупнейших в мире корпораций на рынке продуктов, услуг и решений для хранения и управления информацией. — Ред.) поможет нам активнее действовать в секторе серверов, а также систем хранения данных и позволит создать более полный портфель продуктов для дальнейшего развития рынка. — И каковы ближайшие тенденции развития этого рынка? — Одной из них станет внедрение концепции BYOD (bringyourowndevice; порусски — принеси свое устройство на работу. — Ред.). Пока у людей эта тенденция вызывает некое сопротивление: почему это я должен собственное мобильное устройство использовать для работы? Хотя, даже не задумываясь об этом, мы уже давно носим на работу свои смартфоны и планшеты. Существующий

Д осье БИЗНЕСа вице-президент компании Lenovo в России, странах СНГ и Восточной Европы ГЛЕБ МИШИН, РОДИЛСЯ:

в 1968 г. в г.Рыбинске (Россия).

О Б Р А З О В А Н И Е : Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им.А .С.Попова (г.Санкт-Петербург, РФ), специальность — “Математическое обеспечение автоматизированных систем управления”; Миланский политехнический институт, степень Executive Master по специальности General Management. К А Р Ь Е Р А : с начала 1990-х годов — работал в Научно-исследовательском институте военно-морского флота; середина 1990-х годов — 2003 г. — занимал различные должности в компании Hewlett-Packard, последняя — региональный менеджер комплиментарных продуктов HP в России, странах СНГ и Центральной Азии; 20032007 гг. — генеральный директор российского представительства компании Acer; 20072011 гг. — региональный директор компании Acer в Восточной Европе; 2011-2012 гг. — вице-президент компании Acer в Восточной Европе, Африке и на Ближнем Востоке; с 2012 г. — вице-президент компании Lenovo в России, странах СНГ и Восточной Европы. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

женат, две дочери.

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 21:11:57 Uhr

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

Компании и рынки

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_054-056.indd 55

уровень безопасности позволяет разделять на устройстве корпоративную “часть” и личную, и пользователь, получив определенную субсидию от компанииработодателя и добавив своих денег, вполне может купить флагманское устройство, которое, будучи оснащенным соответствующим программным обеспечением, будет удовлетворять потребностям и запросам пользователя (игры, видео, иной контент), а также использоваться для выполнения рабочих задач под удаленным администрированием. Что, в конечном счете, все равно идет в зачет производителю. — Кто же будет конечным потребителем таких “универсальных” устройств — пользователи или корпорации? — В выигрыше окажутся и те, и другие. — Но корпоративный и пользовательский сегменты руководствуются разными соображениями, приобретая устройства. Пользователи, даже в таких бедных странах, как Украина, стараются покупать чуть ли не самые последние модели, а корпорации даже в развитых странах стремятся максимально экономить на технических решениях. — Действительно, корпоративный рынок достаточно консервативен, и понятно, что в один день к новой концепции потребления компании не перейдут. Это — отдаленная перспектива. Но на определенном этапе корпорации поймут, насколько выгодно, когда сотрудник берет рабочее устройство домой, ведь это, по сути, удлиняет его рабочий день, причем оплачиваемыми остаются все те же восемь часов. — Но если раньше корпорации покупали устройства для себя, а пользователи — для себя, вы, соответственно, продавали два устройства. А теперь, если компании станут покупать для своих сотрудников пользовательские устройства, сбыт оных сократится. В чем же выгода для вас от такой концепции? — Как раз по этому поводу мы сильно не переживаем. Во-первых, сейчас речь идет скорее о мобильных устройствах, нежели о стационарных. Потребность в высокопроизводительной технике еще никто не отменял, и портативные устройства, на которых действительно можно будет выполнять сложные операции и решать трудные задачи, появятся не скоро. Во-вторых, даже если снизится спрос на такие ПК и люди начнут совмещать домашние компьютеры с корпоративными, у таких пользователей благодаря экономии средств появится новая возможность купить компьютер не только для себя, но еще и для жены, для ребенка. — О потреблении вы не переживаете, а о конкуренции? — А разве она существует? 55

06.12.2013 21:11:57 Uhr

Компании и рынки — По-моему, она вполне очевидна. Хотя бы на примере одного финского производителя мобильных телефонов, буквально потерявшего этот рынок в связи с популяризацией смартфонов… — Ситуация очевидна и на рынке персональных компьютеров. Почти все традиционные производители испытывают колоссальные трудности, за исключением компании Lenovo. У кого-то инвестиционные трудности, у кого-то — финансовые… Так что на этом рынке мы себя чувствуем достаточно уверенно и какой-то серьезной конкуренции не ощущаем.

стране эта компания — лидер, в другой — №2, в третьей она вообще за пределами Топ-5. Могу точно сказать, что в Восточной Европе Lenovo — №1 на рынке традиционных компьютеров (без учета планшетов и смартфонов), у нас 20% рынка. Смартфоны мы пока продаем только в четырех странах (Россия, Украина, Казахстан и Сербия). Но результаты достаточно впечатляющие. Если не ошибаюсь, наша доля в сегменте смартфонов в этом квартале составляет примерно 17%. — Ваши позиции в развивающихся странах наверняка отличаются от позиций в странах развитых…

Д осье БИЗНЕСа КОМПАНИЯ LENOVO Ш Т А Б - К В А Р Т И Р Ы : г.Пекин (Китай), г.Моррисвилль (США) и Сингапур. С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я : разработка и производство ПК, планшетов, смартфонов, систем хранения данных, серверов и оказание технологических услуг. О Б Р А З О В А Н А : в 1984 г. (компания Legend), в 2004 г. после покупки подразделения ПК компании IBM и выхода на международный рынок переименована в Lenovo. Ш Т А Т : 48 тыс.чел. , включая сотрудников совместных предприятий. О Б О Р О Т З А 2012 Г. :

$34 млрд.

— А сам рынок персональных компьютеров чувствует себя уверенно? — Конечно. — Аналитики утверждают, что он сужается. — Нет, скорее, это попытки наших конкурентов объяснить свои плохие результаты. Рынок ПК не теряет своей важности: его емкость составляет $200 млрд. Возьмем, к примеру, украинский IT-рынок; все говорят, что реализация ПК на нем сократилась на 8%. А что сократилось? Забуксовал корпоративный сегмент, где элементарно увеличился срок использования компьютерной техники. Говорят еще, что уменьшилась реализация ноутбуков, но дело в том, что продаваемые еще в прошлом году нетбуки в этом году просто были замещены планшетами, которые также являются частью ПК-системы, хотя и учитываются отдельно. Проще говоря, если мы будем сравнивать рынок в этом году и в прошлом по нашим критериям, то скорее обнаружим рост, а не падение. — Ну ладно, у других все плохо, а у вас насколько хорошо? — Раньше на том же рынке Восточной Европы несложно было понять, какие компании занимают лидирующие позиции. Теперь картинка хаотичная. В одной 56

Q_1088_054-056.indd 56

— Конечно, отличаются, но не стоит забывать, что с потребительскими устройствами, особенно мобильными, за пределы Китая мы вышли совсем недавно. Буквально полтора года назад. Впрочем, тем, кто запамятовал, напомню, что и сама компания в том виде, в котором она существует сейчас, образовалась менее 10 лет назад. До 2005 г. она вообще не была представлена нигде, кроме как на родине. А теперь в той же развитой Европе в целом мы занимаем второе место, а вот в развивающейся Украине — первое. — В то, что игроки, уступившие свои позиции на рынке смартфонов, вернут их (в частности, финская Nokia) вы не верите? — Пусть для начала они сами поверят, что могут возродиться. — Они уже заявляют об этом, причем намерены отвоевывать свои позиции в тесном сотрудничестве с Microsoft… — Отвечу метафорой, и пусть она никого не обидит. Я не считаю, что если два одноногих человека возьмутся за руки, то пойдут быстрее двуногого. — Красивое сравнение, но рыночная история буквально изобилует неожиданными взлетами и падениями… — Я не отказываю Nokia в шансах вернуться на рынок. Смартфон, в том

понимании, какое мы в него вкладываем, одной из первых представила именно эта компания, просто по какой-то причине она сама не поверила в новые бесклавиатурные устройства, и это была, наверное, главная ее ошибка. Вместе с тем нам ведь еще неизвестна новая стратегия этой компании. То, что мы видим сейчас, говорит о проигрышной позиции. Задача нового владельца мобильного подразделения Nokia состоит не только в том, чтобы выпускать новые устройства, но и в том, чтобы операционную систему регулярно обновлять. А Microsoft с циклом обновления ОС сильно запаздывает. Впрочем, не будем забегать вперед, дождемся более активного развития событий. — Не войдем ли мы скоро в новый рыночный цикл, когда потребитель захочет какихто менее интегрированных устройств? Например, помню период, когда потребители искали телефоны без встроенных фотокамер… — Я не стал бы оглядываться назад, но соглашусь с тем, что сейчас один из основных вопросов — что станет следующим популярным и полезным устройством на рынке. Google предлагает концепцию очков, Samsung — часов. Впрочем, думаю, следующий шаг будет действительно в области аксессуарики. — Какие аксессуары уже готовы к выходу? — Самые популярные из уже работающих — это напульсники, измеряющие калории, давление или пройденное пользователем расстояние. — Но эти аксессуары зачастую выпускают те компании, которые не играют заметной роли на рынках планшетов и смартфонов. Будет ли развивать аксессуарное направление Lenovo? — В свое время, когда Apple представил iPad, это не было каким-то технологическим прорывом, планшеты производили и до них. Просто именно они смогли очень правильно коммерциализировать эту идею. Да и время было выбрано удачное. Тогда как раз получили широкое распространение сети передачи данных, Wi-Fi, 3G, которых не было пять-шесть лет до этого. Что касается Lenovo, то наша компания зарабатывает за счет масштабов производства. Это не значит, что мы не стремимся к инновациям. Наоборот. Lenovo ежегодно вкладывает около $625 млн в исследования и разработки. В различных отделенияx компании по всему миру в этой области заняты примерно 3500 специалистов. Но для нас выпуск новых устройств — это скорее эксперимент, нежели зарабатывание денег. АНДРЕЙ ПЕТРОВ

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 21:11:59 Uhr

Q_1086_053_Kanal_bus.indd 53

22.11.2013 14:24:09

Компании и рынки

КО Н Ъ Ю Н К Т У РА

Hairмония Участники рынка средств для ухода за волосами пытаются выкрутиться из ситуации, когда потребители ищут качественные, но дешевые товары

а рынке средств для ухода за волосами (шампуни, средства для стайлинга, краски для волос и т.п.) сохраняется кризисный тренд. Его суть заключается в том, что покупатели предпочитают покупать товары подешевле, но при этом обращают внимание на их качество (см. “Волосы дыбом” на стр.60). В соответствии с особенностями спроса и пытаются строить свою работу игроки рынка. Получается не у всех.

Отечественный порыв

Казалось бы, кризис и смена потребительских настроений могли бы сыграть на руку немногочисленным отечественным производителям средств для ухода за волосами. Ведь они изначально были ориентированы на выпуск продукции нижнего ценового сегмента. Но так как производственные мощности украинских предприятий не готовы к выпуску крупных партий товара, а дефицит оборотных средств не позволяет провести сколь-нибудь серьезную рекламную кампанию по продвижению своего бренда, место под солнцем им занять не удалось. Опять-таки по причине маломощности наши производители оказались для международных игроков малоинтересными с точки зрения налаживания контрактного производства товаров под известными торговыми марками (ТМ). Вместо этого те же L’Oréal, Unilever, Henkel купили или построили свои предприятия в соседних странах, что позволило им сократить логистические издержки и отпускные цены (см. на www.business.ua БИЗНЕС №49 от 03.12.12 г., стр.78, 79). Загрузить простаивающие мощности отечественных производителей могли бы торговые сети, желающие развивать собственные торговые марки (СТМ). Таких сетей сейчас большинство, но, по словам Дмитрия Болдырева, директора украинско-болгарского ООО “Пирана” (г.Харьков; производство парфюмернокосметических средств и бытовой химии; с 1994 г.; 250 чел.), есть причины, по которым до сих пор данный спрос не удовлетворен. “Поскольку на рынке наблюдается стагнация и основные объемы реализации обеспечивает самая дешевая 58

Q_1088_058-060.indd 58

продукция, сети устанавливают очень жесткие ценовые рамки”, — отмечает он. Помимо этого, утверждает г-н Болдырев, не все ритейлоры могут предложить производителям действительно крупные заказы, которые позволили бы последним компенсировать затраты на этикетки, упаковку и прочие расходы в интересах сети. “Чем ниже цена, тем, согласно правилу экономии масштаба, больше должен быть объем производства”, — говорит эксперт. К тому же, чтобы добиться от сетей действительно интересных заказов, производителям (им выгодно работать с крупными сетями: чем больше магазинов в ней, тем больше заказ. — Ред.) приходится жестко конкурировать с другими

C труктура импорта

средств для волос по регионам мира (в количественном выражении), %

1,7

30,3

2,2

1,1

2008 г.

45,0

1,2

2012 50г. 51,6

66,9 Страны СНГ Страны Европы

Страны Азии Другие

По данным Госстата.

Ч астота использования шампуней потребителями в Украине в апреле — июне, % опрошенных

4,9 14,7

3,4 10,5

2012 г.

13,2 22,0

47,9

11,7

20,6 2013 50г. 51,1

Ежедневно 4-6 раз в неделю 2-3 раза в неделю

Еженедельно и реже Не определились

По данным TNS в Украине.

участниками рынка и порой поступаться прибылью, лишь бы не простаивать. По этой же причине производителям не всегда выгодно выпускать под СТМ сетей только дешевый товар. Действительно, в последнее время ритейлоры начали наполнять полки “фирменной” продукцией и среднего ценового сегмента. В результате остаются не у дел производители, изначально ориентированные на нижний ценовой сегмент, поскольку на перестройку производства деньги им взять неоткуда. Чтобы вырваться из заколдованного круга, производители пытаются воздействовать на умы и кошельки покупателей. Например, по словам Виктории Басавро, бренд-менеджера компании “Эльфа” (г.Киев; производство и дистрибуция косметики; с 1997 г.; 360 чел.), потребители сейчас живо клюют на новинки среднего и нижнего ценовых сегментов, к чему их, в частности, стимулирует новый дизайн упаковки и обещания конкурентов. “Чтобы потребители не отказывались от наших товаров, нужно выпускать продукцию в соответствии с новыми “трендовыми” ожиданиями”, — отмечает она. Действительно, некоторые производители начали предлагать продукцию, позиционируемую как “органическая” или “натуральная” (см. на www.business.ua БИЗНЕС №47 от 25.11.13 г., стр.46, 48), но при этом напирая на то, что она дешевле зарубежных аналогов. На самом-то деле, считают специалисты, лишь немногие потребители покупают такой товар. Ведь большинство из них понимают, что такая продукция по определению не может стоить дешево. Новинки, тем более уникальные, затратны в разработке, рискованны — отнюдь не все из них приживаются на рынке, поэтому и стоить столько же, сколько стандартный продукт, они не могут.

Импортное поведение

Импортеры же, чья продукция превалирует на рынке, могут позволить себе не “толкаться” с конкурентами. В частности, по словам Олега Кременецкого, начальника отдела продаж компании Beiersdorf Ukraine (г.Киев; импорт и маркетинг косметической продукции TM Nivea, Florena,

БИЗНЕС 49/09.12.13

05.12.2013 15:43:10

Компании и рынки Eucerin; в Украине — с 2000 г.; 58 чел.), средства для ухода за волосами перестают быть для них интересными, хотя и занимают солидную долю на парфюмернокосметическом рынке в целом. “Рынок средств для ухода за волосами уже достаточно насыщен, степень проникновения товара там высока. При этом уровень рентабельности инвестиций в него оставляет желать лучшего, поэтому вкладывать деньги в новинки стало бессмысленно. Сейчас средства для ухода за волосами для нашей компании — не приоритет. Мы больше работаем на рынке средств для ухода за кожей, где потреблению еще есть куда расти (см. на www.business.ua БИЗНЕС №27 от 08.07.13 г., стр.60-62. — Ред.)”, — поясняет г-н Кременецкий. Другие игроки все же считают, что можно и нужно развивать более узкие направления, например, предлагая средства для укладки и окрашивания волос. Но делать это нужно с выдумкой. Например, поражая воображение потребителей краской для волос, не содержащей аммиак, или специальными средствами (спреями, маслами) для придания им блеска и т.п. Кроме того, импортеры пытаются вписаться и в чрезвычайно насыщенный сегмент шампуней,

предлагая покупателям товар с абсолютно новыми потребительскими свойствами (например, бессульфатный шампунь). Таким образом зарубежные компании выводят на украинский рынок инновационные товары, разработанные для реализации на глобальных рынках (см. “Там, куда мы не попали”). Впрочем, на этой стезе их коммерческие успехи не столь уж очевидны. По словам директора по маркетингу крупной международной компании, пожелавшего остаться неназванным, запуск инновационного продукта в Украине в этом году позволил им всего-навсего сохранить позиции на нашем рынке. Помимо этого импортеры и поставщики, по примеру украинских производителей, предлагают профессиональные или органические средства для ухода за волосами. Как рассказала БИЗНЕСу Инга Мельникова, бренд-менеджер украинского представительства российской компании Green Mama (г.Москва, РФ; производство косметики; с 1996 г.; более 100 чел.), в прошлом году их компания прошла сертификацию в ECOСERT (независимый орган сертификации во Франции, который в 2003 г. первым разработал стандарты для натуральной и органической косметики. — Ред.)

Там, куда мы не попали Как утверждают аналитики маркетинговой компании Euromonitor (г.Лондон, Великобритания; с 1972 г.; более 1 тыс. чел.), в Европе потребители, с одной стороны, экономят на посещениях салонов красоты, с другой — активно интересуются средствами для домашнего ухода за волосами. Производители откликнулись на это выпуском товаров для многоступенчатого ухода за волосами, а также средств для лечения кожи головы и предотвращения истончения и повреждения волос (здесь, как правило, предлагаются инновационные продукты), что попутно привело к увеличению среднего чека вследствие реализации серии косметических средств. Как и в Украине, на розничном рынке средств для ухода за волосами в Европе несть числа скидкам. В отличие от Украины, скидки предлагаются и на продукцию СТМ торговых сетей, причем не только на шампуни, но и на кондиционеры, краски для волос, средства для укладки. Делается это для того, чтобы активизировать сбыт товаров, которые к самым необходимым не относятся.

БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_058-060.indd 59

05.12.2013 15:43:12

Компании и рынки на наличие в их продукции натуральных компонентов. “Благодаря интернету активно распространяется информация о составе и свойствах профессиональной косметики. Неудивительно, что потребители ищут похожую продукцию в магазинах”, — утверждает г-жа Мельникова.

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

Приманки

Волосы дыбом По данным Госстата, в 2012 г., по сравнению с 2008 г., объем импорта средств для ухода за волосами увеличился в количественном выражении почти на 50%. В этом году наблюдается схожая тенденция. При этом доля шампуней, которая в 2008 г. составляла около 51% импорта, в 2012 г. достигла 58,7%. Даже при том, что в январе — сентябре 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., их доля уменьшилась на 0,9 п.п., очевидно, что потребители экономят, покупая только самое необходимое. Соответственно, под их вкусы подстраиваются поставщики. Нелишнее тому свидетельство — наращивание поставок относительно дешевой продукции из России и Белоруссии, отмеченное в прошлом году, и, соответственно, сокращение импорта товаров из Европы (см. “Структура импорта…” на стр.58). Что неудивительно, поскольку поставщики продукции из стран СНГ экономят на затратах и могут предложить рознице товар подешевле. В частности, отпускная стоимость шампуней из России почти на 40% ниже отпускной стоимости европейской продукции. Тягу к экономии демонстрируют и сами потребители. Поскольку у большинства из них уровень доходов почти не увеличился, а цены понемногу растут, они предпочитают средства в упаковках большего объема (например, тот же шампунь в упаковке объемом 1 л вместо 250 мл). Их настроения всячески подогревают продавцы, уверяя, что при этом можно сэкономить примерно 20% средств. Как результат, сокращение реализации товаров, продаваемых в упаковке небольшого объема. При этом, по данным исследования компании TNS в Украине (ООО “Тейлор Нельсон Софрез Украина”; г.Киев; маркетинговые исследования; с 2002 г.; 120 чел.), большинство потребителей ориентируются все-таки на качество средств для ухода за волосами, для чего делают ставку на продукцию одной-трех известных им торговых марок.

Q_1088_058-060.indd 60

Сейчас ассортимент средств для ухода за волосами, которые используют украинские потребители, гораздо шире, чем 10 лет назад. И, судя по опыту европейских стран, процесс этот будет продолжаться. Чтобы в дальнейшем наращивать средний чек покупки, участники украинского рынка совместно с сетями будут проводить акции по стимулированию так называемой первой покупки (когда к товару прикрепляются так называемые примотки — спайки с сопутствующим товаром). Кроме того, некоторые игроки рынка масс-маркет-рынка, чтобы стимулировать совместную покупку ряда продуктов, взяли на вооружение приманку рынка профессиональной косметики (см. на www.business.ua БИЗНЕС №44 от 04.11.13 г., стр.49-51), когда выпускается серия товаров, объединенная единым дизайном упаковки, модной “легендой” и т.п.

Прогнозно

Судя по всему, в ближайшие годы положительных изменений потребительских настроений украинцев ожидать не следует. Более того, с учетом складывающейся сейчас экономической ситуации, положение будет ухудшаться. А потому украинские производители продолжат попытки зарабатывания на производстве продукции под СТМ сетей, чего бы это им ни стоило. Плюс активизируют продвижение на российский рынок. Ведь зарплаты и розничные цены на товары широкого потребления в РФ выше, чем в Украине. Украинским производителям выгодно отправлять соседу товар нижнего ценового сегмента. Не исключен вариант продажи отечественных компаний международным игрокам, если, конечно, Украина определится с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Во всяком случае, информация о том, что на ряде украинских предприятий ведется подготовка к сертификации по системе ISO, может свидетельствовать о том, что производители намереваются-таки вывести свою продукцию на внешние рынки через международных игроков. В свою очередь, на украинском рынке продолжит увеличиваться доля импортной продукции, в том числе и нижнего ценового сегмента, а также нишевых товаров. Ведь сил и средств для маневра у международных игроков больше по определению. ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

БИЗНЕС 49/09.12.13

05.12.2013 15:43:13

Управление ТЕНДЕНЦИИ

Колен дар Корпоративный календарь, на страницах которого фигурируют тематические фото сотрудников компании, одинаково хорош и как маркетинговый инструмент, и как мотивационный

В КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Приведу курьезную историю. Рассказывают, что топ-менеджеры британского банка Barclays, покупая в 2008 г. российский Экспобанк, обнаружили такие “активы”, от которых у них, образно говоря, отпала челюсть. Их шокировал корпоративный календарь “приобретения”, для которого снялись его самые красивые сотрудницы, — начиная от секретарей и заканчивая руководителями. Женщины в возрасте 20-33 лет демонстрировали довольно неожиданную сторону банковской сферы, поскольку их фривольные фотографии сопровождались провокационными лозунгами. “Мисс Апрель”, а по совместительству начальник отдела обслуживания VIP-клиентов, была, например, изображена лежащей поперек кровати, а внизу значилась подпись: “Мы работаем в соответствии с вашей личной просьбой”. Далее в том же духе. Представитель Экспобанка тогда смущенно заявлял: “Мы хотели сделать приятный сюрприз нашим клиентам”. С тех пор “раздевать” персонал для корпоративных настенных календарей в российских компаниях стало модно. Нельзя сказать, что отечественные топ-менеджеры — сплошь пуритане, но ни одного подобного творения в украинских компаниях я до сих пор не наблюдала. И, считаю, это даже к лучшему. Ну подумайте сами, кого сейчас можно удивить обычной эротикой? Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua

преддверии Нового года у компаний заведено дарить клиентам и партнерам корпоративные подарки. В последние годы все более популярным становится такой необычный презент, как корпоративный календарь, иллюстрированный изображениями сотрудников (особенно милых дам) компании. Иногда в самом провокационном виде. Например, российские управленцы на страницах календарей смело демонстрируют своих подчиненных в стиле ню (видимо, стремятся таким образом подчеркнуть открытость бизнеса), а вот их украинские коллеги пока более сдержанны. Но если в прошлые годы были замечены единичные случаи выпуска “коллегиальных” корпоративных календарей, то за последний год мы насчитали их уже около десятка. Это при том, что компании нечасто демонстрируют такие вещи широкой публике — только узкому кругу клиентов или партнеров. “Календарь — это очень личный подарок, и нужно знать вкусы клиентов. Поэтому свои календари мы стараемся делать яркими, необычными, но без эротизма, потому что наши партнеры и клиенты этого не поймут”, — рассказывает Екатерина Орлова, менеджер по рекламе и маркетингу компании “Пластикс-Украина” (г.Киев; дистрибутор материалов для рекламной индустрии, цифровой печати, фасадов и интерьеров, упаковки; с 1998 г.; 230 чел.). В прошлом году компания выпустила календарь, в котором сотрудницы предстали в образах, отражающих определенные музыкальные направления. Специально приглашенный фотохудожник помогал отделу маркетинга подбирать девушек, соответствующих придуманным образам. Причем занимаемая должность роли не играла. Получилось весьма привлекательно и со вкусом. Собеседники БИЗНЕСа, которые уже успели опробовать этот способ имиджевого продвижения компании, отмечают, что подобный ход действительно привлекает внимание. И обычно такие календари не выбрасывают по истечении года, а оставляют в качестве настенных БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_061.indd 61

украшений (о других художествах в коридорах компаний см. на www.business.ua БИЗНЕС №38 от 23.09.13 г., стр.3234). Что касается коллективов, то обычно люди приветствуют “календарные” проекты руководства. Тем не менее процесс отбора “модельного ряда”, предупреждают HR-менеджеры, может стать причиной появления среди коллег недовольных и скептиков — месяцев-то в году всего 12, а желающих покрасоваться в профессиональном портфолио, возможно, окажется больше. Ирина Конченко, психолог, тренер компании Open Mind Technologies (г.Киев; консалтинг, тренинги эффективных коммуникаций, коучинг; с 2003 г.; 22 чел.), в этом случае советует серьезно подходить к выбору “моделей”. Например, выбирать тех, кто в течение года отличился на профессиональном поприще. Екатерина Орлова рассказывает, что наибольшие сложности возникают во время съемок, поскольку сотрудникам компании, не являющимся профессиональными моделями, сложно входить в роль, соответствовать образу. Поэтому съемочный процесс занимает не один час и часто проходит в непростых условиях. “Например, одному нашему специалисту довелось четыре часа носить тяжелую вычурную прическу. А другому — ради хорошего снимка несколько часов провести в шкафу”, — с улыбкой вспоминает Татьяна Атаджанова, менеджер по связям с общественностью компании “Київстар” (г.Киев; телекоммуникации; с 1997 г.; около 5 тыс.чел.). Но, как бы там ни было, идея, по ее словам, хорошая. “С одной стороны, сотрудникам приятно побыть моделями, а с другой — и партнерам приятно каждый раз видеть в календаре знакомые лица”, — считает г-жа Атаджанова. Стоимость подобных проектов в каждой компании БИЗНЕСу называли разную. Мол, все зависит от уровня команды стилистов, фотохудожников и от качества печати. Но все как один уверяли: если принято решение сделать такой календарь, лучше не экономить. Чтобы не стыдно было дарить. ЕЛЕНА КУРЯЧАЯ 61

06.12.2013 12:07:44

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Замостительная терапия І Национальный форум “Бизнес и университеты” собрал работодателей и вузовскую номенклатуру, чтобы найти ответ на вопрос, можно ли сбалансировать ожидания одних и возможности других

о данным Госстата, за девять месяцев текущего года отечественные предприятия, осуществляющие экономическую деятельность разных видов, пополнились 20,4% новых членов трудовых коллективов и лишились 22,4% (к среднерасчетному количеству штатных сотрудников). Самое динамичное движение наблюдалось в сфере оптовой и розничной торговли (35,9% и 40,1% соответственно), в сельском хозяйстве (43,6% и 29,9%) и в строительстве (27,7% и 34,6%). Какую долю в этих мигрирующих туда-сюда процентах занимают более чем 700 тыс. выпускников вузов и ПТУ, покинувших стены alma mater в этом году, сказать сложно. Но представители реального сектора экономики, собравшиеся в конце ноября на І Национальный форум “Бизнес и университеты”, с уверенностью заявляют: редко какая юная птица долетает на их предприятиях до трудового экватора, т.е. задерживается на предприятии хотя бы пару-тройку лет — половину срока, рекомендуемого HR для приобретения необходимых умений и навыков. Почему? У каждой из сторон своя правда: учебные заведения говорят, что работодатель сам не знает, какие кадры ему понадобятся завтра; рынок труда утверждает, что учебные планы украинских вузов оторваны от реальной жизни. Вот и получается, что сегодняшние студенты завтра оказываются невостребованными рынком труда, отчаянно нуждающимся в специалистах. Найти 62

Q_1088_062-064.indd 62

выход из этой парадоксальной ситуации и был призван Форум “Бизнес и университеты”, куда съехались представители двух противостоящих друг другу лагерей.

А вуз и ныне там

Конференц-зал столичной гостиницы “Русь” был заполнен под завязку. Желающих послушать панельную дискуссию “Возможно ли эффективное партнерство между бизнесом и университетами?” организаторы рассаживали даже в проходах на приставных стульях. Тем не менее начавшаяся видеопрезентация результатов исследования озвученного вопроса сопровождалась паломничеством все прибывающей аудитории. Высветившиеся на экране выводы задали тон всем последующим выступлениям: население плохо информировано о профориентации бизнеса, кадры для которого нужны уже сейчас. Как категорично заявил первый вице-президент Национальной академии педагогических наук Украины, доктор педагогических наук Владимир Луговой, “бизнес в большинстве своем ситуативен — он исходит из требований, актуальных для него в данное конкретное время”. Система же образования прогнозирует потребность рынка труда в среднем на пять-семь лет вперед и готовит специалистов на эту перспективу, причем специалистов широкого, а не узкого профиля. “Академическая школа считает, что ее задача — образовывать студентов, а не

готовить их к работе. Я считаю, что это утверждение устарело”, — парировал по Skype Стефани Фейхи, руководящий партнер по образовательным проектам в Австралии и Океании компании Ernst&Young (г.Лондон, Великобритания; аудит, консалтинг; с 1989 г.; 167 тыс.чел.). До недавнего времени бизнес и вузы этого региона тоже жили в параллельных мирах, пока австралийское правительство не инициировало исследование, итоги которого удивили всех. Местным работодателям предложили оценить квалификацию выпускников вузов по 10-балльной шкале. Они поставили им значительно более низкие оценки, чем преподаватели учебных заведений, где молодые люди получали образование. Что характерно: сами выпускники в оценке своей профпригодности оказались солидарны с работодателями. В итоге, чтобы поднять реноме образовательной системы, было принято решение допустить на ее “кухню” представителей рынка труда, и теперь реальные бизнесмены не только преподают в австралийских вузах, но и представлены в их совещательных органах. Простое, на первый взгляд, решение украинские вузы брать на вооружение не торопятся, и не потому, что не хотят, а потому, что не могут. “Наши учебные заведения не могут приглашать преподавателей без специальных образовательных ученых степеней и званий, чтобы удерживать уровень своей аккредитации”, — объяснила Оксана Тюпа,

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 18:55:51 Uhr

Управление Наталья Выговская: “Как бы кто ни хотел, бизнес не будет много времени уделять работе с университетами: немногие компании могут позволить себе оторвать свой топ-менеджмент от производства”

Сергей Шара: “Адаптация выпускников с каждым годом затягивается, в том числе и потому, что с каждым годом сокращается объем программы практической подготовки в стандарте образования” директор по развитию рекрутингового агентства Sniper (г.Киев; с 2006 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены). В свою очередь, готовые идти навстречу представители реального сектора экономики не готовы тратить свое время на фундаментальное образование, чтобы получить звание доцента или профессора по той или иной специальности. Бизнес предпочитает искать выход. “Ну не будут ждать “СКМ” или “Мироновский хлебопродукт”, пока к ним придет вуз с предложением. Они сами “клепают” себе кадры, потому что им нужны люди”, — добавила г-жа Тюпа, предваряя выступление Натальи Емченко, директора финансово-промышленной группы “СКМ” по связям с общественностью и коммуникациям. Госпожа Емченко на Форуме представила проект “Паспорт профессии” (подробнее см. “Блиц-интервью” на стр.64), инициированный в 2011 г. и запущенный в сентябре этого года. Ежегодно сталкиваясь с желающими трудоустроиться на предприятия группы выпускниками вузов, менеджмент “СКМ” решил формализовать свои требования к ряду ключевых специальностей (например, мастер и инженер конвертерного производства, редактор мульмедийных СМИ). Чтобы, как заявлено в ключевых задачах проекта, “сэкономить на доведении молодых специалистов” до нужного квалификационного уровня. Пока предприятия группы тратят на это

в среднем 6-12 месяцев. И это еще мало, заверила корреспондентов БИЗНЕСа Анастасия Соботюк, начальник отдела по работе с инвесторами и СМИ ПАО “Мироновский хлебопродукт” (г.Киев; 25 предприятий в сфере сельскохозяйственной деятельности; с 1998 г.; около 30 тыс.чел.). На адаптацию выпускников вузов на предприятиях этой компании порой уходит два с половиной — три года. Проблему в своей сфере г-жа Соботюк видит в следующем: “Учебные планы не соответствуют реальной жизни. Птицеводство в Украине — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Но эту специализацию студенты профильных вузов проходят на 3-м курсе. И к концу образовательного процесса они по птицеводству уже ничего не помнят. Поэтому крупнейшие производители курятины в стране либо работают со специалистами старой школы, либо получают молодых и начинают их учить заново”. Еще один камень преткновения — отсутствие должной мотивации у студентов, зачастую выбирающих учебное заведение по причинам, никак не коррелирующим с серьезными планами на жизнь. “К нам нередко приходят выпускники и честно признаются, что учиться их отправили родители”, — говорит Наталья Выговская, директор департамента по работе с персоналом компании “Интер Фуд” (г.Киев; производство сливочного масла, спредов

и сыра; с 2006 г.; 7 заводов; данные о количестве сотрудников не предоставлены). Понятно, что заинтересовать их карьерой в выбранной не по своей воле специальности сложно. Но можно. “Мы встречаемся со студентами обычно 2-го или 3-го курсов, — пояснила г-жа Выговская. — Рассказываем о перспективах работы в нашей компании, наших требованиях, раздаем профессиональные задания, чтобы они уже начинали понимать, что им нужно знать, и успевали подтянуть “хвосты”. Или решили, что им наша работа не нужна”. Разговоры о наболевшем не прекратились и во время короткого перерыва. Представитель санэпидстанции, реши он измерить уровень шума в фойе, где участники Форума пили чай и кофе, не прекращая дебатировать, закрыл бы заседание из-за превышения допустимых норм. К счастью, такового не нашлось, и дискуссии продолжились.

Наведем мосты?

Устав отбиваться от нападавших представителей бизнеса, во второй части панельных дискуссий вузы перехватили инициативу. “Состояние техники и оборудования на балансе учебной базы оставляет желать лучшего, — сетовал Сергей Кадыгроб, директор Департамента научно-образовательного обеспечения АПП и сельских территорий Минагрополитики, курирующего работу

Анастасия Соботюк: “У нынешнего поколения студентов отсутствует мотивация к достижению настоящих результатов. У них нет цели попасть на работу в крупнейший холдинг, все их желания очень приземленные — планшет, квартира, машина”

Владимир Луговой: “Бизнес готов вкладывать деньги в то, что приносит быстрый результат, а не в долгосрочные проекты, такие как подготовка квалифицированных кадров” БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_062-064.indd 63

06.12.2013 18:55:53 Uhr

Управление профильных вузов. — Отсутствует база для практики. Ни один университет или техникум не может себе позволить приобрести трактора, скажем, John Deere, чтобы преподаватели со студентами могли изучать по ним устройство двигателя. Я не вижу заинтересованности в этом со стороны бизнеса. Он хочет получить специалиста, а откуда он возьмется, если вы его этому не научили?”. Солидарен с коллегой Александр Чейлях, проректор по научнопедагогической работе Приазовского государственного технического университета: “Учить студентов новым технологиям на практике сложно, поскольку на предприятия ограничен доступ. Пройти туда сложно даже мне. Что уж говорить о преподавателях и студентах”. Впрочем, присутствовавшие на мероприятии представители реального сектора с оппонентами в этом вопросе были не согласны. По крайней мере, крупный бизнес ждет на своих предприятиях как студентов-практикантов, так и преподавателей, готовых повышать свою квалификацию. Двери и агрохолдинга “Мрія”, и “СКМ”, и “Мироновского хлебопродукта”, и Мариупольского меткомбината им.Ильича, и меткомбината “Азовсталь” для них открыты. А вот в каком вопросе обе стороны были единодушны, так это в продолжительности производственной практики, предусмотренной образовательным стандартом. “У студентов за четыре года обучения всего четыре недели практики. Какую технологию они изучат?” — справедливо заметил Сергей Шара, заместитель начальника Главного управления кадровой и социальной политики “Укрзалізниці” (г.Киев; с 1991 г.; 363 тыс. чел.). “Мы-то за две недели, конечно, можем понять, хотят ли эти студенты и готовы ли работать на наших фабриках. Только вот сами студенты мало что успевают рассмотреть на производстве”, — согласилась с ним ведущий специалист по развитию и обучению персонала ПАО “Мироновский хлебопродукт” Наталья Петричко. Когда децибелы в зале снизились до предельно допустимого уровня, стало возможным расслышать в стройном хоре голосов отдельные “рационализаторские предложения”. Скажем, составить предложение для МОН о корректировке учебных планов вузов, готовящих специалистов для аграрного рынка, и уделить птицеводству больше времени. Или распространить опыт “СКМ” на другие сектора экономики, тем более что “Паспортом профессии” уже заинтересовались ритейл и IT-сектор. Вряд ли это можно назвать полноценным мостом, скорее, рабочими мостиками. Но их появление хотя бы говорит о том, что система образования готова рассмотреть в качестве потребителя своих услуг не студента, а работодателя. ЮЛИЯ АБАКУМОВА 64

Q_1088_062-064.indd 64

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“Мы работаем с теми вузами, которые готовы услышать рынок труда”, — говорит Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям группы “СКМ” (г.Донецк; более 100 предприятий; с 2000 г.; более 300 тыс.чел.) — Если обобщить, к чему сводятся претензии бизнеса и вузов? — Основное нарекание представителей системы образования — отсутствие четкого заказа со стороны рынка труда. Вузы говорят: вы нам скажите, чему научить студентов, — мы научим. Но как показывает практика, стоит бизнесу предельно четко артикулировать свои пожелания, вузы отвечают, мол, это мы не можем сделать, и это не можем, потому что наша система образования очень зарегулирована. — Проект “Паспорт профессии” — попытка структурировать пожелания бизнеса? — “Паспорт профессии” — фактически требование работодателя к будущему выпускнику: что он должен знать и уметь по конкретным специальностям, чтобы после обучения получить работу и нормальную зарплату. Но как бы мы это ни называли — паспортом профессии или профессиональным стандартом, то, что необходимо уметь молодому специалисту (я сейчас не говорю об академической науке), должен озвучивать рынок труда. Задача системы образования — формулировать образовательный стандарт, задача вузов — формулировать учебные планы. Но работодатель обязательно должен участвовать во всех этапах подготовки молодых специалистов. Грубо говоря, если педагог ни разу не получил доступа ни к новому прокатному стану, ни к документации к нему, чему он может научить своих студентов? Поэтому учебные планы, конечно, нужно составлять с предварительным обучением педагогов на предприятии либо совместно с предприятием. — А не проще ориентироваться на профподготовку уже трудоустроенных

специалистов? Вы сами говорили о 6-12 месяцах, которые тратит “СКМ” на адаптацию выпускников. — А представьте, что мы ошиблись. Беря на себя функцию системы образования каждый раз, инвестируя в кадры, мы рискуем лишиться этих инвестиций, если вдруг часть обученных нами людей покинут компанию. Нам намного проще научить вуз тому, как учить студентов профильным вещам, а потом отбирать лучших. К тому же когда компания учит профессии, она это делает на 100% “под себя”. — А разве это не то, что надо компании? — Для компании это то, что надо, но это плохо для бизнеса в целом. Для нас кроме профессиональной подготовки очень важна конкуренция. Рынок должен быть живым. Если профессионал “заточен” исключительно “под нас”, он никому больше не нужен, специалистов с других предприятий, подготовленных только “под них”, не возьмем мы. А критическая масса хорошо образованных людей необходима всем. — Здесь в адрес украинских вузов прозвучало много обвинений в косности. Как они отреагировали на ваше предложение о сотрудничестве? — Очень хорошо, потому что мы выбрали только те вузы, которые были готовы к изменениям. В Украине на самом деле слишком много вузов, а среди них много таких, которые выбирают позицию “мы сами знаем, как и чему учить”. Но раз вы и так все знаете и вас не интересует позиция рынка труда, воля ваша. Мы работаем с теми вузами, которые готовы услышать рынок труда. Посмотрим, даст ли это какие-то результаты.

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 18:55:53 Uhr

Управление

ЛЮБИТЕ КНИГУ

Колбасило, и будет колбасить! Книга о том, что экономические кризисы столь же вечны, сколь и экономика. А значит, полезны

звестный российский писатель Александр Никонов взвалил на себя нелегкую, но благородную ношу популяризации науки. Поэтому книги пишет разные — об истории и климатологии, феминизме и продаже оружия. Или, как на сей раз, об экономике. А поскольку он еще и журналист, то и подход к написанию у него вполне журналистский — проработка кое-какой специальной литературы, беседы с массой самых разных людей (один из его собеседников по “Кризисам в истории цивилизации” — Егор Гайдар). Все это он разбавляет собственными суждениями и наблюдениями — и вуаля! Книга готова, причем написана она легким языком, а для вкуса приправлена эпатажем. Ибо Никонов, помимо всего прочего, ярый экономический либерал (поэтому в тексте пинает коммунистов) и воинствующий атеист (посему достается церковникам). В предисловии к “Кризисам в истории цивилизации” приводятся такие сведения. По подсчетам перуанского экономиста Арнандо де Сото, в мире ходят (примерно): $13 трлн в виде купюр; $170 трлн в виде акций; $600 трлн (по другим данным — $1,09 квадриллиона) в виде третьеразрядных ценных бумаг. Для сравнения: мировой ВВП составляет $50 трлн. Выводы читателю, очевидно, предлагают сделать самостоятельно. А в начале одной из глав приводится наблюдение экономиста Михаила Делягина: “До кризиса ко мне на консультации по поводу ипотеки приходили две категории лиц. Первая — молодые менеджеры с экономическим образованием. Их интересовало многое: прогнозное соотношение валютных курсов, на какой срок брать ипотеку, как страховать… И приходили бывшие советские инженеры с советским образованием… Они сразу спрашивали: Михаил, в деталях я сам разберусь, ты мне скажи главное — а когда все это грохнется?”.

Деньги — от них все добро

Книга рассчитана на широкий круг читателей, поэтому г-н Никонов рассказывает много такого, что экономически

Никонов А. Кризисы в истории цивилизации. Вчера, сегодня и всегда. — М.: ЭНАС; СПб.: Питер, 2010 г. — 416 с. подкованный человек сочтет азбучными истинами. Сочтет-то сочтет, но прочтет с удовольствием, потому что уж очень примеры яркие и неожиданные. Например, говоря о появлении “универсального эквивалента”, автор вспоминает и “деньгиеду” (рис в Китае, орехи в Тибете), и “деньги-наркотики” (табачные листья в Габоне), и “деньги-оружие” (топоры и наконечники копий). А уж история появления бумажных денег и их вечной спутницы — инфляции — под пером Никонова превращается в авантюрный роман. Он подробно описывает эксперимент англичанина Джона Ло, который уговорил Филиппа Орлеанского, регента при малолетнем французском короле Людовике XV, ввести бумажные деньги в оборот. Ло подсчитал, что при наличии в банке 15 тыс. ливров золотом можно выпустить 75 тыс. бумажных ливров под обязательство обменивать бумагу на драгоценный металл по первому требованию. И преуспел! Во Франции начался экономический бум: строились новые дома, дороги и каналы, росло производство, народ богател… Правда, было и одно “но”: ни короне, ни самому Ло не удалось противостоять искушению печатать все новые БИЗНЕС 49/09.12.13

Q_1088_065.indd 65

бумажки. И нарвались. Сперва бумажные деньги регентским указом были девальвированы вдвое, а потом Королевский банк Франции объявил себя банкротом. Но, делает вывод Никонов, построенные на “пустые бумажки” дороги, дворцы и фабрики остались. Поэтому “кризис — это не катастрофа, кризис — ступенька на пути прогресса”. В России, кстати, тоже были аналогичные истории. Сначала в 1660-х годах, когда в оборот были введены медные деньги с номиналом серебряных. В итоге, за один серебряный рубль давали 17 медных, и население взбунтовалось (“Медный бунт”). Потом — при Екатерине II и чуть позже, когда бумажный рубль обесценился сначала до 68 коп., а потом и до 20 коп. А еще нечто подобное, если верить автору, произошло в США. В период Второй мировой войны страна напечатала массу “пустых” долларов, а с наступлением мира, чтобы спастись от беды, сплавила их в Европу во исполнение плана Маршалла (экспорт инфляции). А умница Шарль де Голль 4 февраля 1965 г. возьми и публично предъяви Штатам 1,5 млрд баксов с требованием обменять их на золото. Вашингтон повозмущался, но обменял. А еще более хитрый немец Людвиг Эрхард на словах осудил французов, а сам втихаря провернул тот же финт с германскими государственными долларовыми запасами. Да, кстати, великий борец с Великой Депрессией Франклин Делано Рузвельт у Никонова предстает отнюдь не героем. Скорее, наоборот.

Не инфляцией единой

Конечно, объяснять все экономические кризисы только выпуском необеспеченных денег было бы слишком просто. Никонов и не объясняет. Он приводит и демографические причины — когда людей на соответствующей территории становится больше, чем она может прокормить. И политические — когда общество позволяет себе слишком много нахлебников. И даже космические — оказывается, цены на некоторые виды сырья (от кофе до свинины) колеблются в унисон с определенными процессами в Солнечной системе. А еще г-н Никонов пишет, как на эти якобы природные закономерности может повлиять человек. Например, с увеличением количества образованных в обществе прирост населения замедляется: “ученая женщина — плохой производитель потомства”. Зато — благодаря научнотехническому прогрессу — становится больше людей, способных прокормиться с одной и той же территории. АЛЕКСАНДР ШИТИКОВ 65

06.12.2013 20:25:06 Uhr

В следующем номере В № 5 0 о т 1 6 . 1 2 . 1 3 г. ПЕРСОНА

КОНКУРЕНЦИЯ

Лила Ролдан Васкес де Муан, посол Аргентины в Украине, — о перспективах сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и обороне.

В условиях дефицита спроса игроки рынка клининговых услуг сражаются за корпоративных клиентов. Предлагаются гибкая система скидок, а также дополнительные услуги, как-то: охрана, кейтеринг, лизинг (аренда) транспорта и пр.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ Объем трансграничных денежных переводов в Украину по итогам первой половины 2013 г. существенно увеличился. Читайте, удалось ли рынку поддержать эту тенденцию в III квартале, а также об ожидаемых результатах по итогам года.

Издается с 01.12.92 г. Рег.свид.: КВ №11633504ПР от 09.08.06 г.

Издатель: ЧАО “Блиц-Информ”, г.Киев-156, ул.Киото, 25 Учредитель: Сергей Мельничук Врио Президента ЧАО “Блиц-Информ” Алексей Усенко Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-6521 Шеф-редактор Сергей Мельничук Главный редактор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-8347 Выпускающий редактор Сергей Ковалев (serg@business.ua) Художественный редактор Игорь Найденко (igor@business.ua). Отделы: “Власть” — Петр Билян, редактор (pbilyan@business.ua); “Деньги” — Юрий Гусев, редактор (ugusev@business.ua); “Компании и рынки” — Владислав Силивончик, редактор (sv@business.ua); “Управление” — Оксана Полищук, редактор (оpolischuk@ business.ua).

Q_1088_066.indd 66

СЛАБОЕ ЗВЕНО Украинское коневодство сегодня не развивается, а выживает. Привлечение инвестиций сдерживают низкая рентабельность отрасли, проблемы со сбытом лошадей, слабое развитие конного спорта.

Отдел литературного редактирования: Марина Некрасова, начальник отдела (nek@business.ua). Отделение допечатных технологий: Касьян Сервецкий, начальник отделения (kasyan@business.ua). Интернет-проект: Ксения Портная, начальник отдела (kportnaya@business.ua), тел. 585-6506. Горячая линия: hot@business.ua, тел. 461-8347. Директор по продажам рекламных площадей газеты БИЗНЕС Светлана Власова (svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 205-5011. Маркетолог Татьяна Демченко (tkalinkina@business.ua), тел.461-8356. Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “Блиц-Принт”, г.Киев, ул.Мурманская, 7. Номер подписан в печать 06.12.13 г. Тираж — 50291 экз., в том числе подписка — 34551 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33852, 22314, 22312, 22311. Адрес редакции: 02156 г.Киев-156, ул.Киото, 25. Тел.: 461-8347. Прием рекламы: тел. 461-8369. Web-сервер: http://business.ua Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса”. Директор Павел Серебряков (pserebryakov@blitz.kiev.ua), тел. 205-5121. Отдел подписки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5116, 205-5173; отдел курьерской доставки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5171; служба подписки и курьерской

доставки (филиалы): (0 800) 50-1739; служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 277-7375; служба поставки и учета изданий: 205-5110; отдел продаж: 205-5147, 205-5167; служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118. С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте: www.blitz-press.com.ua. Претензии по доставке подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” принимаются по телефонам филиалов. © Частное акционерное общество “Блиц-Информ”, 2011 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/dogovor.doc). Идеи оформления, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издательстве правилам, ответственность за достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельствует о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет.

— материалы, отмеченные данными значками, публикуются на правах рекламы.

БИЗНЕС 49/09.12.13

06.12.2013 16:43:19 Uhr

67_cover_49

5/12/13

11:48

Page 67

® ®

http://www.blitz-price.com.ua

БЛИЦ

ИНФОРМ

№49 (1088), 9 декабря 2013 года

68_soderzh_49

5/12/13

14:38

Page 68

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà,

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à

èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà . . . 73

êÖåéçíÄ

• холодильное, морозильное оборудование . . . . . . . . .73

ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . 69

• оборудование для пищевой промышленности . . . . .73

. . . . . . . . . . . . . . . . . .79

• строительно-монтажные и ремонтно-отделочные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 • высотные работы, промышленный альпинизм . . . . .79

• рабочие машины, спецавтотранспорт . . . . . . . . . . . . .69

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ . 74

• автопокрышки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• лабораторные приборы, инструменты . . . . . . . . . . . .74

• аккумуляторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• контрольно-измерительная техника . . . . . . . . . . . . . . 74

и колеровочные работы, флокирование . . . . . . . . . . . . .79

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ

• весы, весовое оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

• аренда техники и оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ . . . . . . . . 69

• электротехническое и светотехническое . . . . . . . . . . 74

• электромонтажные и кабельные работы . . . . . . . . . . .79

• железнодорожный транспорт и вагоны . . . . . . . . . . . .69 • купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà 69

• фасадные и кровельные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 • малярно-штукатурные

• двигатели электрические и генераторы . . . . . . . . . . . 74 • электроизоляционные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . 74 • теплотехническое оборудование, котлы . . . . . . . . . . 74 • кондиционеры, вытяжки, вентиляторы . . . . . . . . . . . . 75

• охранные системы, сигнализации, системы слежения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 • услуги по охранным системам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

• компрессоры, насосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 • строительное, подъемно-транспортное . . . . . . . . . . .75 • оборудование промышленное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

ÅõíéÇÄü ïàåàü . . . . . . . . . . . 70

ëíêéàíÖãúçõÖ à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ . . . . . 80

• сварочное оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

SECOND HAND . . . . . . . . . . . . . . 70

• горнодобывающее и карьерное оборудование . . . . .76

ëìÇÖçàêçõÖ íéÇÄêõ . . . . . . . . . 70

• запчасти к промышленному оборудованию . . . . . . . .76

• жби, бетон, дорожные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . .80 • сыпучие материалы (песок, щебень, гравий, др.) . . .80 • кладочные материалы (кирпич, камень, блоки, др.) .80

ÉÄãÄçíÖêÖü . . . . . . . . . . . . . . . 70

• разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 • вяжущие материалы и смеси на их основе • купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ 70

(сухие смеси, цемент, гипс, известь, др.) . . . . . . . . . . . .80

êÄÑàéÑÖíÄãà,

• тепло-, гидро-, звукоизоляционные

èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ . 76

и огнеупорные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

• радиодетали, полупроводниковые приборы . . . . . . .76

• трубы полимерные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• лесо-, пиломатериалы, столярные изделия . . . . . . . .81

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ . .76

• напольные покрытия (паркет, ковролин, линолеум, др.) . .81

• тара и упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

éäçÄ. ÑÇÖêà. èÖêÖÉéêéÑäà. . . . . . 81

åÖíÄããõ . . . . . . . . . . . . . . . . 71

• оборудование для упаковки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

ëÄçíÖïçàäÄ.

• цветные и черные металлы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü . . . . . . 77

ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü . . 81

• краски, лаки, растворители, клей . . . . . . . . . . . . . . . . .77

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . . . . 81

• пластмассы и полимеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

• системы автономного электроснабжения

• химические реактивы и вещества . . . . . . . . . . . . . . . . .78

(электростанции, генераторы,

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

солнечные батареи и прочие) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

• парфюмерно-косметические товары . . . . . . . . . . . . .70 • средства для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

ëèéêííéÇÄêõ à àçÇÖçíÄêú . . . . 70 äÄçñíéÇÄêõ . . . . . . . . . . . . . . 70

• металлопрокат, трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 • сырье для металлургической промышленности . . . .72 • разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 • купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü. 72

• интеллектуальные системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé . . . . . 73

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà . . . . . . . 82 • сборные здания и конструкции, готовые объекты . . .82

èêéÑìäíõ èàíÄçàü . . . . . . . . . 73

• гаражи, паркинги, автоукрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 • бакалея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 • дома, срубы, бытовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 • чай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

èêÄÇéÇõÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé . . . . . . . . . 73 íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ, • зерновые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

• лестницы, леса строительные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 • лифты, эскалаторы, пассажирские канатные дороги, подъемники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

íÖïçàóÖëäàÖ. . . . . . . . . . . . . . . . 78 • сельскохозяйственные животные и корма для них .73 • купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Директор по рекламе Светлана Клименко Начальник отдела Людмила Кириченко Главный специалист отделения компьютерной верстки Анатолий Петрук

• ограждения, заборы, решетки,

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ . . . . . . . . . . 79

ставни, кованые изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Прием рекламы в издание блок "Прайс-Листы": +380 (44) 585-65-83, 461-83-95 Прием рекламы в блок "Прайс-Листы" от РА: +380 (44) 585-65-13, 593-04-14 Контакт-центр: +380 (44) 205-50-05, 205-50-01 Выдача налоговых документов: +380 (44) 585-65-80, 585-65-67

69-78_price_49

5/12/13

14:21

Page 69

è‡Ë ÍÓÎÂÒÌ¥ íÉå4,ìÉè1200/212,750/1200

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-4Å Ô¥ÒÎﬂ Í‡ÔÂÏ.1991.‚.

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-6Ä Ô¥ÒÎﬂ Í‡ÔÂÏ.1982.‚.

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ ÒÂ¥ª íÉå ÓÂÌ‰‡

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ

РАБОЧИЕ МАШИНЫ, СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ КУПИМ Ä/ÂÎÂÍÚÓÌ‡‚‡ÌÚ‡Ê.‰ËÁ.,„‡Á,ÂÏ.,¯ËÌË,Á/˜

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

Ç¥ÁÍË „¥‰.ÓÍÎË,¯Ú‡·ÂÎÂË

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

á/˜ ‰Ó ‰ËÁÂÎ¥‚ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁË ‡„Â„‡ÚË ÒÂ¥ª íÉå Ô/ÓÁ·¥ Á/˜

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

АВТОПОКРЫШКИ

Ñàëäà ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ,ÑéëíÄÇäÄ

(0362)608851

ÄÑÖçÄ

òËÌË ‰Ó Ì‡‚‡ÌÚ‡Ê.,ÒÔÂˆÚÂıÌ¥ÍË

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

АККУМУЛЯТОРЫ

Å‡Ú‡Âª ‡ÍÛÏ.Úﬂ„Ó‚¥,ÒÚ‡Ú.‰Ó ‚Ò¥ı ‚Ë‰¥‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÛ

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ,СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌ

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË ÏÓÌÚ‡Ê

(044)4844499

D.A.S.

Ç¥‰ÂÓÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌÌﬂ ÓıÓÓÌÌÂ

(044)4906734

D.A.S.

á/˜ LANOS,SENS,AVEO

(044)2499770

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ÑÂÚÂÍÚÓË ÊÛ˜Í¥‚ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

(044)4844499

D.A.S.

á/˜ ÇÄá 2101-2108-2110-2115 ¥ÌÊÂÍÚÓ

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ÑÂÚÂÍÚÓË ÔËıÓ‚‡ÌËı ‚¥‰ÂÓÍ‡ÏÂ

(044)4844499

D.A.S.

á/˜ ä‡ÎËÌ‡ 1118,èËÓ‡ 2170

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

äÓÌÚÓÎ¸ ‰ÓÒÚÛÔÛ

(044)2288842

ë¥¥ÛÒ

á/˜ çË‚‡ 2121, çË‚‡-òÂ‚ÓÎÂ 2123

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

äÓÌÚÓÎ¸ ‰ÓÒÚÛÔÛ

(044)4869328

D.A.S.

á/˜ í‡‚¥ﬂ 1102,ëÎ‡‚ÛÚ‡ 1103

(044)2499770

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

åÂÚ‡ÎÓ¯ÛÍ‡˜¥ ‡Ó˜Ì¥,Û˜Ì¥

(044)4869328

D.A.S.

ëË„Ì‡Î¥Á‡ˆ¥ﬂ ÓıÓÓÌÌ‡

(044)4869328

D.A.S.

ëË„Ì‡Î¥Á‡ˆ¥ﬂ ÓıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊÌ‡

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И ВАГОНЫ

ÑËÁÂÎ¥ 6óç2/21 Ô¥ÒÎﬂ Í‡ÔÂÏÓÌÚÛ „‡‡ÌÚ¥ﬂ

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ëËÒÚÂÏ‡ ‚¥‰ÂÓÌ‡„Îﬂ‰Û

(044)2289862

ë¥¥ÛÒ

ÑËÁÂÎ¥ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá333236,238,‚ËÍ.ÂÏ.Á/˜

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ëËÒÚÂÏ‡ Á‡ıËÒÚ ÍÓÌÙ¥‰ÂÌ.ÔÂÂ„Ó‚Ó¥‚

(044)4844499

D.A.S.

ÑËÁÂÎ¥ ä661å2 2006.Ñ12,ìÉè-759/202èê

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚¥ÁÓË Flir

(044)4906734

D.A.S.

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 49 (1088), 9 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2013 „Ó‰‡

69-78_price_49

5/12/13

14:21

Page 70

УСЛУГИ ПО ОХРАННЫМ СИСТЕМАМ

ÉÄãÄçíÖêÖü ТКАНИ, ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ßÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌ‡ ·ÂÁÔÂÍ‡

(067)4672006

ë¥¥ÛÒ

á‡ıËÒÚ ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ª,ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔÓÒÎÛ„Ë

(044)4906734

D.A.S.

èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ èÓ¯ÛÍ Ô¥‰ÒÎÛıÓ‚Û˛˜Ëı ÔËÒÚÓª‚

(044)4844499

D.A.S. äÓÏÔÓÁËˆ¥ª ‰/Ó‰ÂÍÓÎÓÌ¥‚,Ô‡ÙÛÏ¥‚

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

ÅõíéÇÄü ïàåàü СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА,ПАРФЮМЕРИИ, РАЗНОЕ КОСМЕТИКИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ á‡Ô‡¯ÌËÍË ‰/ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï.,¯‡ÏÔÛÌ¥‚

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï. á‡Ô‡¯ÌËÍË Floressense

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

éÎ¥ª ÂÙ¥Ì¥ Voegele

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

éÎ¥ª ÊËÌ¥

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

SECOND HAND SECOND HAND

S/H ÓË„¥Ì‡Î ÇÂÚÓÎÂÚ,‚¥‰

2.5$

(067)6239079

êÂ„¥ÓÌ‡Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

S/H ÓË„¥Ì‡Î äÂÚÚÂËÌ„,‚¥‰

2.4$

(067)6239079

êÂ„¥ÓÌ‡Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

ëèéêíéÇÄêõ, àçÇÖçíÄêú S/H ÓË„¥Ì‡Î å‡Ì˜ÂÒÚÂ,‚¥‰

2.2$

(067)6239079

êÂ„¥ÓÌ‡Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

S/H ÒÓÚÛ‚‡ÌÌﬂ ßÚ‡Î¥ﬂ,‚¥‰

(067)6293199

êÂ„¥ÓÌ‡Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

S/H ÒÓÚÛ‚‡ÌÌﬂ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ﬂ,‚¥‰

(067)6293199

êÂ„¥ÓÌ‡Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

СПОРТОВАРЫ И ИНВЕНТАРЬ

åÂÚ‡ÎÓ‰ÂÚÂÍÚÓË GARRETT,FISHER,¥Ì.

(044)4906734

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯ÛÍ‡˜ Minelab,¥Ì.

(044)4869328

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯ÛÍ‡˜¥ „ÛÌÚÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

(044)4906734

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯ÛÍ‡˜¥ Ô¥‰‚Ó‰Ì¥

(044)4869328

D.A.S.

ëìÇÖçàêçõÖ íéÇÄêõ НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ

Å‡ÌÚË, ÒÚ¥˜ÍË Ú‡ ¥Ì.‡ÍÒÂÒÛ‡Ë ‰Îﬂ ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

(044)2929435

íéÇ ßÚ‡Í

è‡ÍÂÚË ‰Îﬂ ‰ËÚﬂ˜Ëı ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

(044)2929435

íéÇ ßÚ‡Í

è‡Ô¥ ÔÓ‰‡ÛÌÍÓ‚ËÈ ÌÓ‚Ó¥˜ÌËÈ

(044)2929435

íéÇ ßÚ‡Í

ëÛÏÍË Î‡Ï¥ÌÓ‚‡Ì¥ ÌÓ‚Ó¥˜Ì¥

(044)2929435

íéÇ ßÚ‡Í

ë¥ÚÍ‡, Ó„‡ÌÁ‡

(044)2929435

íéÇ ßÚ‡Í

äÄçñíéÇÄêõ

БУМАГА

è‡Ô¥ ‡ÒÓÚ.

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

(061)2703385

í‡Ú‡

69-78_price_49

5/12/13

14:21

Page 71

Ç¥‰ÎË‚Í‡ ‚ÚÛÎÍ‡,ÍÛ„ ÅÄÜ,éñë

åÖíÄããõ

ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

86000

(06136)73331

ëÂÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

Ñ¥Ú 12ï18ç10í Çé (ÔÛÊËÌ.) 0.1-8.0

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

Ñ¥Ú ï20ç80,ãéä,ãä,ãé,ã63,Zn,ÅêÅ,Åäåˆ

(0562)380493

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

ÜÂÒÚ¸ ÉÜä,óÜ,Ï‡¯.ÌÓÏË

(061)2123690

óè ëÏÓÓ‰ËÌ‡ à.à.

ã‡ÚÛÌ¸ Ï¥‰¸,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÔÛÚ,‰¥Ú,ÚÛ·‡

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

8690

(044)3930681

íä-ÔÓÏ¥Ì‰ÛÒÚ¥ﬂ

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

(044)5598280

íä-ÔÓÏ¥Ì‰ÛÒÚ¥ﬂ

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌÂ ÅÄÜ,éñë,Åéî

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔÎ‡‚

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

(044)2287405

ÅÖãäéå

ëÚ¥˜Í‡ (08)12ï18ç10í 0.05-1.0

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ëÚ¥˜Í‡ 12ï18ç9ç (Ì‡„‡Ú.) 0.08-1.0

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ëÚ¥˜Í‡ ÅÅ2,Åéî,Åäåñ,åçñ 15-20 0.1-2.0

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

íËÚ‡Ì ÎËÒÚ,ÍÛ„,ÚÛ·‡

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

îÓÎ¸„‡ Ï¥‰¸,Î‡ÚÛÌ¸,‡Î˛Ï.,·ÓÌÁ‡,ÒÚ¥˜Í‡

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

42000

(06136)73331

ëÂÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

2400

(06136)21844

ãäå ÑÓÌ‡ÍÒ

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.5,1Ú

ë‚ËÌÂˆ¸ Sn,èéë40,Å83,åî9,èéëÛ,è100,èÄç21,23

ëÔÎ‡‚ ñÄå4-1 ˜Û¯ÍË ÄÎ˛Ï.ÍÛ„,ÚÛ·‡,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÙÓÎ¸„‡,ÍÛÚÌËÍ

ÄÎ˛Ï.ÎËÒÚË Ñ16Äí Äå„6å ÔÓ¥ÁÍ‡

ÄÎ˛Ï.ÎËÒÚË ËÙÎÂÌ¥ ÄÑ0ç2

ÄÎ˛Ï.Ô‡ÍÓ‚ÍË Á‡„ÓÚ¥‚ÍË Ç93

ÄÎ˛Ï.ÔÎËÚË Ñ16 Äå„6 ÔÓ¥ÁÍ‡

(0562)380493

(044)2287405

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

ÅÖãäéå

(044)2287405

ÅÖãäéå

(0562)380493

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

18000

(06136)73331

ëÂÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

ÅÓÌÁ‡ ÅêÄÜ,éñë,ÅêÄÜåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

ÅÓÌÁ‡ ÅêÅ,Åêéî,Åêäåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÒÚ¥˜Í‡

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

ÅÓÌÁ‡ Åêï,ÅêÄÜç,ÅêÄåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

(0562)380493

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

75000

(06136)21844

ãäå ÑÓÌ‡ÍÒ

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔÎ‡‚

ÄÎ˛Ï.ÚÛ·‡ ÔÓÙ¥Î¸Ì‡ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ,‰¥Ú

óÛ¯Í‡ Î‡ÚÛÌ¸ ãë-59,ÅÄÜ,éñë ÄÎ˛Ï¥Ì¥È ‚ ˜Û¯Í‡ı (ÄÍ5å2,ÄÍ7,¥Ì.)

òÎ‡Í ‡Î˛Ï¥Ì¥˛

МЕТАЛЛОПРОКАТ, ТРУБЫ

ÇÚÛÎÍ‡ Î‡ÚÛÌ¸,‡Î˛Ï¥Ì¥È,·ÓÌÁ‡

ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚ.

Ñ¥Ú ë‚08,ë‚08Ä,ë‚08ÉÄ,ë‚08É2ë,Ç-1,éä,Ú/Óéä

(067)4378984

åÂÚËÁÌ˚È Á-‰ ÑÓÌ‡

ãàëí ßçëíêìå.ëí.3ï2çåîë,íéÇô.100-140åå

(056)7882072

íÑ íÄå

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.3ïÇ4ëî íéÇô.130-160åå

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.5ïçå,íéÇô.130-160åå

(056)7881054

íÑ íÄå

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 49 (1088), 9 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2013 „Ó‰‡

69-78_price_49

5/12/13

14:21

Page 72

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.2,1.5 1Ú

8690

(044)3930681

íä-ÔÓÏ¥Ì‰ÛÒÚ¥ﬂ

ãËÒÚ Óˆ.0.5,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

(044)5598280

íä-ÔÓÏ¥Ì‰ÛÒÚ¥ﬂ

ãËÒÚ Óˆ.Ûˆ¥ÌÂÌ.0.55,0.9,1.0,1.2,1.5

(044)5598280

íä-ÔÓÏ¥Ì‰ÛÒÚ¥ﬂ

ãËÒÚ ı/Í 08äè 0.5-3.9ÏÏÏ

(061)2120133

óè ëÏÓÓ‰ËÌ‡ à.à.

çÂÍÓÌ‰Ëˆ¥ﬂ ı/Í;Ï/„‡·‡ËÚ ı/Í,„/Í 0,5-3,0

(061)2120133

óè ëÏÓÓ‰ËÌ‡ à.à.

èÓÙ¥Î¸ „ÌÛÚËÈ Á‡ ÓÁÏ¥ÓÏ Á‡ÏÓ‚ÌËÍ‡

(061)2120133

óè ëÏÓÓ‰ËÌ‡ à.à.

СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

É‡Ù¥Ú åèÉ,Éåá ‚ËÓ·Ë Ù‡ÒÓÌÌ¥

(061)2703377

í‡Ú‡

ç‡‚Û„ÎÂÓÊÛ‚‡˜¥ ë=90-99%,Á‚‡˛‚‡Î.ÂÎÂÍÚÓ‰Ë

(061)2703375

í‡Ú‡

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔÎ‡‚

(056)7907304

ÄÇ åÂÚ‡ÎÎ ÉÛÔÔ

(056)7136033

ßÌÍÓÔÎ˛Ò

РАЗНОЕ

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌÂ ÅÄÜ,éñë,Åéî

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.ì-8Ä,íéÇô.6-60åå

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí É/ä ëí.3 ëè/èë,íéÇô.2-200åå

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíê.ëí.20ï,40ï,íéÇô.5-150åå

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíê.ëí.40,45, íéÇô.2-200åå

(056)7881054

íÑ íÄå

åÂÚËÁË ˜ÓÌ¥,Ì/Ê ÓÙ¥ˆ.‰ËÎÂ Ñåá,ïåá

КУПИМ

åÂÚ‡ÎÓÔÓÍ‡Ú ÍÓÎ¸ÓÓ‚ËÈ

äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.09É2ë,íéÇô.2-200åå

(056)7881054

íÑ íÄå

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.10-15ïëçÑ,íéÇô.4-60åå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.20,20ä,35 íéÇô.5-200åå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.25-30ïÉëÄ,íéÇô.2-100åå

(056)7882072

íÑ íÄå ä‡·ÂÎ¸ Î¥ÙÚÓ‚ËÈ äèÇã

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

ä‡·ÂÎ¥ äÇÇÉ,äÇÅ·ò‚,‡ Ú‡ÍÓÊ Ì„,Ì„‰

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

ä‡·ÂÎ¥ ÒËÎÓ‚¥ „ÌÛ˜Í¥ Ï‡ÓÍ äÉ,äÉç,äÉù

(061)2170246

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

åìîíÄ äÄÅ.íÖêå.äßçñ.äçíè äÇíè 0.1-10äÇ

(044)3311947

ëéáçÄçàÖ

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.60ë2Ä,íéÇô.2-20åå

(056)7882072

íÑ íÄå

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.65É íéÇô.2-60åå

(056)7881054

íÑ íÄå

åìîíÄ äÄÅ.íÖêåéìë.á’∏Ñç.ëíè 0.1-10äÇ

(04572)22563

ëéáçÄçàÖ

ãàëí êàîã.08äè íéÇô.4-8åå (1.25-6.0)

(056)7882072

íÑ íÄå

èÓ‚Ó‰‡ ÄèèÇ,èèÇ,ÄèÇ,èÇ ‚ ‡ÒÓÚ.èÇë,òÇÇè

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

ãËÒÚ „/Í 1-3èë 2.0-6.0ÏÏ

(061)2123690

óè ëÏÓÓ‰ËÌ‡ à.à.

èÓ‚Ó‰‡ ÌÂ¥ÁÓÎ¸Ó‚‡Ì¥ Ï‡ÓÍ Ä,Äë

(061)2170246

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-78_price_49

5/12/13

14:21

Page 73

èÓ‚Ó‰‡ Ò‡ÏÓÌÂÒÛ˜¥ ëàè4,ëàè5,ëàè 5Ì„

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

èÓ‚¥‰ ‰Îﬂ ‚Ë·ÛıÓ‚Ëı Ó·¥Ú Çè 2ı0.7

(061)2170246

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

ä‡‡ÏÂÎ¸ ÌÂÍÓÌ‰Ëˆ¥ÈÌ‡

èÓ‚¥‰ Ó·ÏÓÚÓ˜ÌËÈ èô

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И КОРМА ДЛЯ НИХ

2.5

(067)9022638

íéÇ äî åÂÍÛ¥È

äÂÈ‰‡ ÍÓÏÓ‚‡ ‚/Ï

(0472)638870

îéè Å¥Î¸‰‡ Ä.é.

íËÍ‡Î¸ˆ¥ÈÙÓÒÙ‡Ú 1Ò ÍÓÏÓ‚ËÈ

(0472)638946

îéè Å¥Î¸‰‡ Ä.é.

КУПИМ ТОПЛИВО (ГАЗ, УГОЛЬ, ТОРФ, ДРОВА)

äÂÓÒËÌ íë-1 Ì‡Î.,Ù‡Ò.1Î,0.5Î

(044)4070033

é·Î‡‰Ì‡ÌÌﬂ ‰/ˆÛÍÓ‚Óª ÔÓÏ.

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

è¯ÂÌËˆﬂ 3,4,5ÍÎ‡Ò

(044)5370911

íéÇ áèä

ë¥Î¸„ÓÒÔÚÂıÌ¥Í‡

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

ñÛÍÓ-Ô¥ÒÓÍ

(067)4300779

îéè è˚Ì‰˚Í Ä.Ä.

çèè-ïËÏÂ‡ÍÚË‚

èêéÑìäíõ èàíÄçàü

БАКАЛЕЯ

ÅÓÓ¯ÌÓ 1„‡Ú.‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

2700

(044)5370911

íéÇ áèä

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà, èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà

ÅÓÓ¯ÌÓ ‚/„ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

3000

(044)5370911

íéÇ áèä

ХОЛОДИЛЬНОЕ, МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУД. ÅÓÓ¯ÌÓ Ù‡ÒÓ‚‡ÌÂ 2Í„,5Í„,1Í„

4000

(044)2788455

íéÇ áèä Ñ‚Â¥ ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì¥

äÛÔ‡ Ï‡ÌÌ‡ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

3500

ëÓ‰‡ ı‡˜Ó‚‡ Ï¥¯ÍË,Ô‡˜ÍË 0.5Í„

ë¥Î¸ Í‡Ï’ﬂÌ‡,ÖÍÒÚ‡,Ï¥¯ÍË,Ù‡Ò.·ËÍÂÚ

ë¥Î¸ Í‡Ï’ﬂÌ‡,ÖÍÒÚ‡,Ú‡·ÎÂÚ¥Ó‚‡Ì‡ ‡ÒÓÚ.

ñÛÍÓ

ñÛÍÓ-Ô¥ÒÓÍ

(044)2788455

(0472)639652

(0472)638870

(0472)638946

(044)5229933

(067)4300779

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

Ñ‚Â¥ ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡+ÙÛÌ¥ÚÛ‡

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

á‡‚¥ÒË èÇï ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì¥ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ ‚ËÓ·ÌËÍ

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

ä‡ÏÂË ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì¥,ÒÍÎ‡‰Ë,èèì Ô/ÍÎ˛˜ ‚ËÓ·ÌËÍ

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

äÓÏÔÂÒÓË ‡„Â„‡ÚË ıÓÎÓ‰.+ÔÓ‚¥ÚﬂÓıÓÎÓ‰Ê.

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

è‡ÌÂÎ¥-ÒÂÌ‰‚¥˜ èèì (èÓÎ¸˘‡,ßÚ‡Î¥ﬂ,ìÍ‡ªÌ‡)

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

ëÂÌ‰‚¥˜-Ô‡ÌÂÎ¥ èèì ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì¥

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

ëÂÌ‰‚¥˜-Ô‡ÌÂÎ¥ èèì ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì¥

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

íéÇ áèä

îéè Å¥Î¸‰‡ Ä.é.

ñÛÍÓ‚ËÍ

îéè è˚Ì‰˚Í Ä.Ä.

ЧАЙ

ó‡È ÁÂÎÂÌËÈ,˜ÓÌËÈ,„‡ÌÛÎ¸Ó‚‡ÌËÈ,ÌÂÙ‡ÒÓ‚.

(061)2703405

í‡Ú‡

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé

ЗЕРНОВЫЕ

áÂÌÓ‚¥

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

Ä‚-Ú ÂÚËÍÂÚ.1-3ÔÓÁ.‰/Ò‡ÏÓÍÎ.ÂÚËÍÂÚÍË

(044)5010802

á‡‚Ó‰ Å‡ÎÂÌÍÓ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌﬂ ÍÛÔ,Ì‡Ò¥ÌÌﬂ,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

(044)5010802

á‡‚Ó‰ Å‡ÎÂÌÍÓ

äÛÔÓˆÂı‡ ìäê-2 ÛÌ¥‚ÂÒ‡Î¸Ì¥ ‰Îﬂ 9 ‚Ë‰¥‚ ÁÂÌ‡

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 49 (1088), 9 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2013 „Ó‰‡

69-78_price_49

5/12/13

14:21

Page 74

ã¥Ì¥ﬂ ÔÎ˛˘ËÎ¸Ì‡ ‰Îﬂ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ ÔÎ‡ÒÚ¥‚ˆ¥‚

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ÇËÏËÍ‡˜ Í¥Ìˆ.äì 701Ä,74,çÇ-701,Çèä,Çè15

178

(061)2200045

èè áﬂ·Í¥Ì

å‡¯ËÌ‡ ¯ÂÎÛ¯ËÎ¸ÌÓ-¯Î¥ÙÛ‚‡Î¸Ì‡

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ÑÁ‚¥ÌÓÍ åáå1,ëë1,3Çè,êÇè,êÇî,3Çéî

(061)2200183

èè áﬂ·Í¥Ì

èÓÔ‡˛‚‡˜ ‰/„Â˜ÍË ·ÂÁ ‚ËÍÓËÒÚ.ÂÎ.ÂÌÂ„¥ª

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍË èç2,èèç,çèç2

7.2

(050)4212760

èè áﬂ·Í¥Ì

í‡ÌÒÔÓÚÂË ¯ÌÂÍÓ‚¥+ÓÁÒ¥‚Ë+ˆËÍÎÓÌË Í-Ú

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

16.6

(061)2205597

èè áﬂ·Í¥Ì

ã‡ÏÔ‡ ãÅ,ãÑ,Ñêã,ÑçÄí,äÉ,LED

(061)2205597

èè áﬂ·Í¥Ì

ã‡ÏÔ‡ ãéç 25-750ÇÚ,åé,Ñë,Ñò

1.48

(061)2209387

èè áﬂ·Í¥Ì

èÓÍ‡Ê˜ËÍ Ì‡ÔÛ„Ë èÓ¯ÛÍ-1,äÓÌÚ‡ÍÚ-55

(061)2209387

èè áﬂ·Í¥Ì

èÓÒÚË èäí,èäì36,èäÖ

(061)2200187

èè áﬂ·Í¥Ì

èÛÒÍ‡˜¥ èåã+êèã,êíã,èÇã,èäã

(061)2200646

èè áﬂ·Í¥Ì

(061)2200646

èè áﬂ·Í¥Ì

163.7

(061)2209387

èè áﬂ·Í¥Ì

(061)2200646

èè áﬂ·Í¥Ì

(061)2200045

èè áﬂ·Í¥Ì

ôËÚË üìê,Åå,ôé,òåê,ôê

(061)2200646

èè áﬂ·Í¥Ì

ü˘ËÍ üêè100,250,400,630

(061)2200183

èè áﬂ·Í¥Ì

206

(061)2209387

èè áﬂ·Í¥Ì

ã‡ÏÔ‡ àäáä

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

Ç¥‰‰‡ÎÂÏ¥Ë Î‡ÁÂÌ¥ Disto

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ç¥‚ÂÎ¥Ë (ÓÔÚË˜Ì¥,Î‡ÁÂÌ¥) Sokkia,NEDO

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ëËÒÚÂÏË ÒÛÔÛÚÌËÍÓ‚¥ „ÂÓ‰ÂÁË˜Ì¥

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

êÓÁ`π‰ÌÛ‚‡˜ êÖ19-4000Ä äÓÂÌÂ‚Ó

ëÍ‡ÌÂË 3D Î‡ÁÂÌÂ ÒÍ‡ÌÛ‚‡ÌÌﬂ

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

êÛ·ËÎ¸ÌËÍ Çê32 äÓÂÌÂ‚Ó 100-630Ä

í‡ıÂÓÏÂÚË Sokkia,TOPCON

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

êÛ·ËÎ¸ÌËÍ êèë,êÅ,èñ

íÂÓ‰ÓÎ¥ÚË (ˆËÙÓ‚¥,ÓÔÚË˜Ì¥)

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

í‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ ÒÚÛÏÛ í-0.66 20-2000/5

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ü˘ËÍ üíè 0.25 220/12,24,36,42Ç ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

ã¥˜ËÎ¸ÌËÍË+Â„ÛÎ˛‚‡Î¸ÌËÍ „‡ÁÛ

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

ДВИГАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕРАТОРЫ

Ñ‚Ë„ÛÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

(0642)718073

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ô¥ÚÍË ÚÓÍÓÁ’πÏÌ¥ É,ÖÉ,åÉ,¥Ì.

0.6

(057)7598412

èÓÏÁ·ÛÚ

ô¥ÚÍÓÚËÏ‡˜¥ ÑÉ,ÑÅ,ÑèÖ,ÑÉè,Í‡ÌÓ‚¥,¥Ì.

(057)7167095

èÓÏÁ·ÛÚ

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

ВЕСЫ, ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ç‡„Ë ÂÎÂÍÚ.,ÏÂı‡Ì.,ÚÓ„.,ÚÓ‚‡Ì¥.,Í‡ÌÓ‚¥

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

ßÁÓÒÚ¥˜Í‡ èÇï,‚Ë˘ËÈ „‡ÚÛÌÓÍ êÓÒ¥ﬂ

(050)3227691

èè áﬂ·Í¥Ì

Ä‚-Ú Äè50,ÄÖ2046(56),ÄÖ2066,¥Ì.

76.68

(050)3227691

èè áﬂ·Í¥Ì

Ä‚-Ú ÇÄ55-41(43) 1000-1600Ä

9270

(061)2200045

èè áﬂ·Í¥Ì

ÇÓ‰ÓÌ‡„¥‚‡˜¥ èÇ î57-325

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

330

(061)2200646

èè áﬂ·Í¥Ì

ÇÓ‰ÓÌ‡„¥‚‡˜¥ èè î325-630

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

Ä‚-Ú ÇÄ57î35,ÇÄ57-39

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТЛЫ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-78_price_49

5/12/13

14:21

Page 75

É‡Ï‡Ú‡ ÚÂÔÎÓ‚‡ ãÛ˜ 24,30,45ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.

ÑÂ‡Â‡ÚÓË ÑÄ,ÑÇ 5-100Ú/˜

ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.

ëÓÎÂÓÁ˜ËÌÌËÍ î426-1000

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ ãÛ˜ 18,24,45ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ ãÛ˜ 9-18ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

î¥Î¸ÚË îàè‡ î630-1400

2000

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.Hydro-Vacuum

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.Ì‡ÛÊ.ßÚË¯ çî

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

260

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ.ÔÓ„ÛÊ.ßÚË¯ èî

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ‡Î¸Ì¥ ZENIT

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

1800

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

ç‡ÒÓÒË ÙÂÍ‡Î¸Ì¥ ëå,2ëå,ëÑ

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

700

(056)7980270

íÂÏ¥Ú

ëÚ‡Ìˆ¥ª Ô¥‰‚Ë˘.ÚËÒÍÛ

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ò‡ÙË ÍÂÛ‚‡ÌÌﬂ Ì‡ÒÓÒ‡ÏË

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

КОНДИЦИОНЕРЫ, ВЫТЯЖКИ, ВЕНТИЛЯТОРЫ

ÇÂÌÚËÎﬂÚÓË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

(044)4437726

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ

ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

260

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

(044)4514483

åÂÚ‡

äçë ‚ ÒÚÂÍÎÓÔÎ‡ÒÚ. ÍÓÔÛÒ¥

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

êÂ‰ÛÍÚÓË ‰Îﬂ ·ÂÚÓÌÓÁÏ¥¯Û‚‡˜¥‚

(044)2009325

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

äçë ÔÓÂÍÚÛ‚‡ÌÌﬂ

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

íÂÎ¸ÙÂË ÂÎÂÍÚË˜Ì¥+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ç‡ÒÓÒË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚ (‚ Ú.˜.„¥‰‡‚Î¥˜Ì¥)

(044)4005242

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ç‡ÒÓÒË „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì¥ Ñ,1Ñ

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

(044)4514483

åÂÚ‡

ç‡ÒÓÒË ‰Îﬂ Ò‚Â‰ÎÓ‚ËÌ .SAER FS,NS

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

å‡ÒÎ¸ÓÌÍË

(044)4514483

åÂÚ‡

ç‡ÒÓÒË ‰Îﬂ Ò‚Â‰ÎÓ‚ËÌ .SAER NR,S

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚ.1åñ2ë,63,80,100,ISO9001

(044)2449784

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ç‡ÒÓÒË ‰ÂÌ‡ÊÌ¥ ßÚË¯ èÑ

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ 3åè-31.5,-40,-50,ISO9001

(044)2449784

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ç‡ÒÓÒË Á ‰‚ÓÏ‡ ‡·.ÍÓÎÂÒ‡ÏË SAER FC,CB

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ 4åè-63,-80,-100,ISO9001

(044)2449785

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓÎ¸Ì¥ ßÚË¯ ñçä

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ åè1-315,-500,åê2-315,-500

(044)2449784

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓÎ¸Ì¥ SAER NCB

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ åèé1å-10,åèé2å10,-15,-18

(044)2449785

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ç‡ÒÓÒË ÍÓÌÒÓÎ¸Ì¥ ä,äå

(06153)36251

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

åÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ åó-40,-63,-80,-100,-125,-160

(044)2449785

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ç‡ÒÓÒË ÏÓÌÓ·ÎÓ˜Ì¥ SAER BP, IR

(06153)46426

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

êÂ‰ÛÍÚÓ 1ñ2ì-100,125,160,200,-250

(044)2449784

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ç‡ÒÓÒË Ò‡ÏÓ‚ÒÏÓÍÚ.SAER å

(06153)34361

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

êÂ‰ÛÍÚÓ 2ó-40,63,-80,-100,-125,-160

(044)2449785

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ç‡ÒÓÒË ÒÂÍˆ¥ÓÌÌ¥ SAER TMZ

(06153)46432

çÇäî íÂı-ßÌ èÓ

êÂ‰ÛÍÚÓË Á‡ ÍÂÒÎÂÌÌﬂÏ Á‡ÏÓ‚ÌËÍ‡

(044)2449785

çÇé É¥‰ÓÏ‡¯-1

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 49 (1088), 9 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2013 „Ó‰‡

69-78_price_49

5/12/13

14:21

êÂ‰ÛÍÚÓË+ÏÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

íÂÏÓÔÎ‡ÒÚ‡‚ÚÓÏ‡ÚË KUASY ·/‚

Page 76

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

20000

(095)5178510

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔÎ‡ÒÚ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÖÎÂÍÚÓ‰Ë „‡Ù¥ÚÓ‚¥ Á‚‡˛‚‡Î¸Ì¥ î6-18ÏÏ

0.8

(057)7167095

èÓÏÁ·ÛÚ

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ И КАРЬЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

êÄÑàéÑÖíÄãà, èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ

РАДИОДЕТАЛИ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

ã‡ÏÔ‡ íê-1-6/15,Éì-56,Éì-23Ä,Éì-66Ä,Éì-68Ä

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

å‡„ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

(044)2769886

å‡Í‰ËÏ

КУПИМ

ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔÎ‡‚

ÑÓ·‡ÍË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ÖÍÒÍ‡‚‡ÚÓË Í‡’πÌ¥

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

åÎËÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îﬂ ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌÓ„Ó ˘Â·ÂÌ˛

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ТАРА И УПАКОВКА

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îﬂ ÔÂÂÓ·ÍË ·ÂÚÓÌÛ,¯Î‡Í.

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÏËÈÍË ˘Â·ÂÌ˛,‚¥‰Ò¥‚Û,Ô¥ÒÍÛ

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÓÚÛ‚‡ÌÌﬂ

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

å‡„ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ÇäãÄÑàòß á ãéÉéí.è/áÄåéÇã.ÅìÑú-üä.êéáå.

0.1

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

ÇÚÛÎÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

(044)2499826

Å‡ÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

Ç¥‰‡,ÏËÒÍË Ú‡ ¥Ì.

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔÎ‡ÒÚ

É¥Î¸ÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

(044)2499847

Å‡ÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

É¥Î¸ÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

(044)2499832

Å‡ÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

(044)2499847

Å‡ÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌËÍ‡

(044)2499826

Å‡ÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

åßòéä è/Ö è/áÄå.êßáç.êéáå.

0.01

(04597)98474

îéè åÖãúçàä û.Ç.

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.ÅìÑú-üä.êéáå.ÇßÑ 100òí.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.åÄâäÄ,ÅÄçÄç è/áÄåéÇã.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

èãßÇäÄ è/Ö 7-250åäå è/áÄåéÇã.ÇßÑ 1äÉ

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

ЗАПЧАСТИ К ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

å‡ÒÎ¸ÓÌÍË

ô¥ÚÍÓÚËÏ‡˜¥ Öåô-2Ä å18ı1.5,å22ı1.5

(044)4514483

(057)7598412

åÂÚ‡

èÓÏÁ·ÛÚ

РАЗНОЕ

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌÂ ÅÄÜ,éñë,Åéî

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔÎ‡‚

КУПИМ

é·Î‡‰Ì‡ÌÌﬂ „¥ÌË˜ÓÁ·‡„‡˜Û‚.Í‡’πÌÂ

ô¥ÚÍË ÚÓÍÓÁ’πÏÌ¥ É,ÖÉ,åÉ,¥Ì.

(044)2293207

ä‡ÏÂÌﬂ

è‡ÍÂÚË ëêê ‰Îﬂ ıÎ¥·‡

(044)4518840

íéÇ ßÚ‡Í-1

0.5

(057)7167095

èÓÏÁ·ÛÚ

èÎ¥‚Í‡ Î‡Ï¥ÌÓ‚‡Ì‡ Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ

(044)4518840

íéÇ ßÚ‡Í-1

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

69-78_price_49

5/12/13

14:21

Page 77

èÎ¥‚Í‡ Ô/Â Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ

(044)4518840

íéÇ ßÚ‡Í-1

çÂÙ‡Ò ë-2 80/120,·ÂÌÁËÌ É‡ÎÓ¯‡

(044)4077377

çèè-ïËÏÂ‡ÍÚË‚

èÎ¥‚Í‡ Ô/Â Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ ‰Îﬂ ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚

(044)4518840

íéÇ ßÚ‡Í-1

è¥„ÏÂÌÚ „ÓÎÛ·ËÈ

(056)7756532

óè å‡ÍÒËÏ‡

èÎ¥‚Í‡ Ô/Â Á ÔÂÙÓ‡ˆ¥π˛

(044)4518840

íéÇ ßÚ‡Í-1

è¥„ÏÂÌÚ ÊÓ‚ÚËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

(056)7762316

óè å‡ÍÒËÏ‡

èÎ¥‚Í‡ Ô/Â ÒÚ‡·¥Î.,·Ó˜ÍË 50Î

(095)1300922

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔÎ‡ÒÚ

è¥„ÏÂÌÚ ÁÂÎÂÌËÈ

(056)7762316

óè å‡ÍÒËÏ‡

èÎ¥‚Í‡:Î‡Ï¥ÌÛ‚‡ÌÌﬂ Ì‡ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌﬂ

(044)4518840

íéÇ ßíÄä-2

è¥„ÏÂÌÚ ÎËÏÓÌÌËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

(056)7762316

óè å‡ÍÒËÏ‡

è¥„ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(056)7756532

óè å‡ÍÒËÏ‡

ëÚ¥˜Í‡ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì‡ ‰/ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

(044)2929435

íéÇ ßíÄä-2

è¥„ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(056)7756532

óè å‡ÍÒËÏ‡

ìÔ‡ÍÓ‚Í‡ ‰/Í‚¥Ú¥‚,ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

(044)2929435

íéÇ ßíÄä-2

è¥„ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(056)7756532

óè å‡ÍÒËÏ‡

ìÔ‡ÍÓ‚Í‡ ‰/Í‚¥Ú¥‚,ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

(044)2929435

íéÇ ßíÄä-2

è¥„ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(056)7762316

óè å‡ÍÒËÏ‡

ìÔ‡ÍÓ‚Í‡ ‰/ı‡˜Ó‚Ëı ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚

(044)4518840

íéÇ ßíÄä-2 è¥„ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(056)7762316

óè å‡ÍÒËÏ‡

è¥„ÏÂÌÚË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

(056)7762316

óè å‡ÍÒËÏ‡

êÓÁ˜ËÌÌËÍ 647,646 Ì‡Î.,Ù‡Ò.·/ÔÂÍÛÒ.

(044)4070033

çèè-ïËÏÂ‡ÍÚË‚

ëÛËÍ Ò‚ËÌˆÂ‚ËÈ,¥Ì.

(044)2469799

å‡¯‡Î

íÓÒÓÎ Ä38å Ì‡Î.,Ù‡Ò.1Î,5Î,10Î

(044)2288388

çèè-ïËÏÂ‡ÍÚË‚

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ Ì‡Î.Ù‡Ò.1Î,0.5Î

(044)2281175

çèè-ïËÏÂ‡ÍÚË‚

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ,¥Ì.ÓÁ˜ËÌÌËÍË

(044)2469799

å‡¯‡Î

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌﬂ ‚ ÒÚ‡Í‡ÌË,ÔÎﬂ¯ÍË,·‡ÌÍË

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌﬂ ÍÛÔ,Ì‡Ò¥ÌÌﬂ,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

ã¥Ì¥ª Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌﬂ ı‡˜.Ô.,ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï¥ª,¥Ì.

íÂÏÓÚÛÌÂÎ¥ ÚÂÏÓÍ‡ÏÂË ‚ËÓ·Ì.,‚¥‰

(044)5010802

á‡‚Ó‰ Å‡ÎÂÌÍÓ

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü

КРАСКИ, ЛАКИ, РАСТВОРИТЕЛИ, КЛЕЙ

ПЛАСТМАССЫ И ПОЛИМЕРЫ

ÉÛÌÚË á‡„ÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒÎ‡‚Ò¸ÍËÈ ãäá

(044)2469799

å‡¯‡Î

èÎ‡ÒÚËÍ ÎËÒÚÓ‚ËÈ èÖ,èë

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔÎ‡ÒÚ

ÖÏ‡Î¥ á‡„ÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒÎ‡‚Ò¸ÍËÈ ãäá

(044)2469799

å‡¯‡Î

èÎ‡ÒÚËÍ‡Ú Í‡·.0-40 ˜ÓÌËÈ,·¥ÎËÈ,à4013‡

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

ã‡Í Ää-113,Åí-577,ïë

(044)2469799

å‡¯‡Î

ëÏÓÎ‡ èÇï S-58,S-70

(061)2170244

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 49 (1088), 9 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2013 „Ó‰‡

69-78_price_49

5/12/13

14:21

Page 78

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И ВЕЩЕСТВА

ÄÏ¥‡Í ‚Ó‰ÌËÈ óÑÄ

(044)2898500

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ÄÌ¥ÓÌ¥ÚË ÄÇ-17-8 ‚¥‰ 18Í„

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

Ç‡ÔÌÓ ÏÂÎÂÌÂ ÌÂ„‡¯ÂÌÂ

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

É¥‰‡ÁËÌ „¥‰‡Ú ‚¥‰ 200Í„

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

É¥Ô‡Ì ÒÛıËÈ

(0569)535344

è‡ÚÌÂ

Ñ¥·ÛÚËÎÙÚ‡Î‡Ú (ÑÅî)

(057)7329505

ÄÒÚ‡

á‡Ú‚Â‰ÊÛ‚‡˜ ‰Îﬂ ÂÔÓÍÒË‰ÌËı ÒÏÓÎ

äÄêÅßÑ äÄãúñßû 3,5,10,25,50äÉ+ÑéëíÄÇäÄ

äÄêÅßÑ äÄãúñßû ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

8300

ä‡Î¥È ‚Û„ÎÂÍËÒÎËÈ (ÔÓÚ‡¯) 1-2„‡Ú.êÓÒ¥ﬂ,‚¥‰ 50Í„

(057)7329505

(0362)608852

(0362)608853

(044)2897585

èêÄÇéÇõÖ

íÄåéÜÖççõÖ

ÄÍÂ‰ËÚ‡ˆ¥ﬂ,·ÓÍ.ÔÓÒÎÛ„Ë Ô¥‰ ÍÎ˛˜ 1‰

(044)5245344

àÏÂÍ

äÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆ¥ﬂ Á ÔËÚ.áÖÑ,‚ËÁÌ.ÍÓ‰.ìäíÇÖÑ

(044)5245136

àÏÂÍ

åËÚÌÂ ÓÙÓÏÎ.Ì‡ ‚Ò¥ı ÇÇ,Ì‡ ÍÛ’π.ÒÎÛÊ·.

(044)5245137

àÏÂÍ

ëÂÚËÙ¥Í‡ˆ¥ﬂ ÓÚËÏ‡ÌÌﬂ Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

(044)4940936

àÏÂÍ

ëÂÚËÙ¥Í‡ˆ¥ﬂ ÓÚËÏ‡ÌÌﬂ Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

(068)2395285

àÏÂÍ

ÄÒÚ‡

ÄÑÖçÄ

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ, íÖïçàóÖëäàÖ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚ Na ÙÓÏË ‚¥‰ 20Í„

(044)2898500

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚¥‰ 20Í„

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8Í ‚¥‰ 20Í„

(044)2897585

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8˜Ò ‚¥‰ 20Í„

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

èÓÎ¥‡ÍËÎ‡Ï¥‰ äçê,êÓÒ¥ﬂ,ìÁ·ÂÍ¥ÒÚ‡Ì

(05692)38553

è‡ÚÌÂ

0.5-22Ú ÔÓÔÛÚÌÓ ÔÓ ìÍ.‚Ò¥ Ì‡ÔﬂÏÍË

(066)7119858

èè ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ

èÓÎ¥‡ÍËÎ‡Ï¥‰ „ÂÎ¸,‚ Ú.˜. ‚ËÒÓÍÓÏÓÎ.

(050)5000580

è‡ÚÌÂ

Ä/Ô ÌÂ„‡·‡ËÚ ‰Ó 40Ú Î‡ÙÂÚ,‚¥‰Í.Ô/ÔË˜.

(050)4828297

èè ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ

ëÍÎÓÏ‡Ú (ÒÍÎÓÓ‚ËÌ„Ë),¥Ì.

(057)7329262

ÄÒÚ‡

Ä‚ÚÓÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ 1-20Ú ìÍ.,ëçÑ,∏‚ÓÔ‡

(061)2712847

èè ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ

(057)7329262

ÄÒÚ‡

Ä‚ÚÓÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ èÓÎ¸˘‡

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ëÏÓÎ‡ ÂÔÓÍÒ.ÖÑ-20 ‡ÒÓÚ.

(044)4437885

ÄÂÓÎ‡

Ä‚ÚÓÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ëı¥‰Ì‡,á‡ı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

ëÏÓÎ‡ ÂÔÓÍÒ.‰Îﬂ ÔÓÎ¥ÏÂ·ÂÚÓÌ¥‚

(044)4437885

ÄÂÓÎ‡

Ä‚ÚÓÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ Í‡ªÌË ëçÑ,Å‡ÎÚ¥ª

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

ëÏÓÎ‡ ÂÔÓÍÒË‰Ì‡ ‡ÒÓÚ.óÂı¥ﬂ

(044)5372178

ÄÂÓÎ‡

Ä‚ÚÓˆËÒÚÂÌË

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂÈ‰

ëÏÓÎ‡ ÂÔÓÍÒË‰Ì‡ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(044)4499468

ÄÂÓÎ‡

Ç/Ô 1-20Ú ·Û‰¸-ﬂÍËÈ Ú‡ÌÒÔ.ìÍ.,ëçÑ,∏‚ÓÔ‡

(066)7119858

èè ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ

(057)7329505

ÄÒÚ‡

Ç/Ô ÔÓÔÛÚÌÓ ÔÓ ìÍ‡ªÌ¥,‚Ò¥ Ì‡ÔﬂÏÍË

(050)4828297

èè ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

á‡Î¥ÁÌË˜ÌËÈ Ú‡ÌÁËÚ ìÍ‡ªÌ‡,êÓÒ¥ﬂ,ÄÁ¥ﬂ

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

á‡Î¥ÁÌË˜Ì¥ ÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ëçÑ,Å‡ÎÚ¥ª

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

á‡Î¥ÁÌË˜Ì¥ ÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ëı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

íêÄçëèéêíçõÖ, ùäëèÖÑàíéêëäàÖ, ëäãÄÑëäàÖ,

èéêíéÇõÖ, èéÉêìáéóçé-êÄáÉêìáéóçõÖ

ëÍÎÓÏ‡Ú 100„/Ï2 1Í„

ëÏÓÎË ÂÔÓÍÒË‰Ì¥ ¥‰Í.Ú‚Â‰.,1Í„

ëÚËÓÎ ‚Ë˘ËÈ „‡ÚÛÌÓÍ,Ì‡ÎË‚

КУПИМ

ÇÛ„¥ÎÎﬂ Ääé

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

79_uslugi_49

5/12/13

14:23

Page 79

çÂ·ÂÁÔÂ˜Ì¥,ÌÂ„‡·‡ËÚÌ¥ ‚‡ÌÚ‡Ê¥ ‡‚ÚÓ,Á/‰

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

êßáäÄ ÅÖíéçì çÄëíßç.äßåçÄí.èàãÄåà

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

è‡ÓÏÌ‡ ÔÂÂÔ‡‚‡

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ëÇÖêÑãßççü ÅÖíéçì,ñÖÉãà,D30-400åå

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

èÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ÁÂÌÓ‚Ëı

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂÈ‰

î‡Ò‡‰Ì¥ Ó·ÓÚË,ÛÚÂÔÎÂÌÌﬂ

(044)3313245

ÄÎ¸ÔÔÓÏ

èÂÂ‚ÂÁÂÌÌﬂ ÔÓÏËÒÎÓ‚Ëı ‚‡ÌÚ‡Ê¥‚

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂÈ‰

ëÚÂÊÂÌÌﬂ,ÔÓ¯ÛÍ ‚‡„ÓÌ¥‚

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ëÚ‡ıÛ‚‡ÌÌﬂ ‚‡ÌÚ‡Ê¥‚

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

ÇõëéíçõÖ êÄÅéíõ, èêéåõòãÖççõâ Äãúèàçàáå

Çàëéíçß êéÅéíà Çëßï ÇàÑßÇ,åàííü Çßäéç

Çàëéíçß êéÅéíà,ÅìÑ.êàòí.éêÖçÑÄ,åéçí.

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

(044)4009698

èãÖííÄä

îÄëÄÑçõÖ à äêéÇÖãúçõÖ êÄÅéíõ

ÅÖáéèÄëçéëíú, éïêÄçÄ

ßÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌ‡ ·ÂÁÔÂÍ‡

(067)4672006

ë¥¥ÛÒ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

éıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊÌ‡ ÒË„Ì‡Î¥Á‡ˆ¥ﬂ

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

èÛÎ¸ÚÓ‚‡ ÓıÓÓÌ‡

(044)4010151

ë¥¥ÛÒ

ëËÒÚÂÏË ‚¥‰ÂÓÌ‡„Îﬂ‰Û

(044)2479862

ë¥¥ÛÒ

èéäêßÇãü ÅìÑú-üäé∫ ëäãÄÑçéëíß

(044)5875958

(044)5927187

ìíÖèãÖççü,éáÑéÅãÖççü îÄëÄÑßÇ

(044)5875958

(044)5927187

îÄëÄÑçß êéÅéíà,äéåèãÖäë êéÅßí

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

åÄãüêçé-òíìäÄíìêçõÖ à äéãÖêéÇéóçõÖ êÄÅéíõ,

îãéäàêéÇÄçàÖ

éáÑéÅãûÇÄãúçß êéÅéíà ÅìÑú-üä.ëäã.

(044)5875958

(044)5927187

ÄêÖçÑÄ íÖïçàäà à éÅéêìÑéÇÄçàü

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à êÖåéçíÄ

íéÇ»Çä-ëÂ‚¥Ò ìÍ‡ªÌ‡»

ëíêéàíÖãúçé-åéçíÄÜçõÖ à êÖåéçíçé-éíÑÖãéóçõÖ ÚÂÎ.(067)3810101,ÚÂÎ.(044)2865086

êÄÅéíõ www.vkservice.com.ua

ÄãåÄáçÄ êßáäÄ ÅÖí.,ëÇÖêÑã.éíÇ.D30-400åå

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

ÑÖåéçí.äéçëíê.ÅìÑú-üä.ëäã.ÇàÇßá ÅìÑëå.

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

áÇÄêéóçß êéÅéíà,ÇéêéíÄ,ëïéÑà,ÄçÉÄêà

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

äéåèãÖäë êÖå.-ÅìÑ.êéÅßí,êÖå.èêàåßô.,ßç.

(044)5875958

(044)5927187

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

(044)3313245

ÄÎ¸ÔÔÓÏ

ÅÂÚÓÌÓÌ‡ÒÓÒË

êàòíìÇ.,èßÑâéå.,èãÄíî.,åÄóíà éêÖçÑÄ

åéçíÄÜ å/ä,êÖäãÄåà,ÅÄçÖêßÇ

åÓÌÚ‡Ê Ï/Í,ÂÍÎ‡ÏË,·‡ÌÂ¥‚,¥Ì.

(044)4009698

èãÖííÄä

ùãÖäíêéåéçíÄÜçõÖ à äÄÅÖãúçõÖ êÄÅéíõ

ÖãÖäíêéåéçíÄÜ áéÇç.,Ççìíê.ÅìÑú-üä.ëäã.

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

(044)5875958

‹ 49 (1088), 9 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2013 „Ó‰‡

(044)5927187

80-82_stroy_49

5/12/13

14:18

Page 80

КЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИРПИЧ, КАМЕНЬ, БЛОКИ, ДР.)

ëíêéàíÖãúçõÖ à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ

èßçéÅãéäà 60ï30ï20+ÑéëíÄÇäÄ

530

(0362)608852

ÄÑÖçÄ

èßçéÅãéäà 60ï9.3ï20+ÑéëíÄÇäÄ

630

(0362)608851

ÄÑÖçÄ

èãàíÄ ÇéÉçÖìèéêçÄ òÄ-94,95,96,97,ßç.

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ЖБИ, БЕТОН, ДОРОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И СМЕСИ НА ИХ ОСНОВЕ (СУХИЕ ÅÎÓÍË îÅë+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

СМЕСИ, ЦЕМЕНТ, ГИПС, ИЗВЕСТЬ, ДР.) СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДР.) åÖêíÖãú òÄåéíçàâ åò-28,-36,-39,-41

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖåÖçí ÉãàçéáÖåàëíàâ Éñ-40,-50

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ТЕПЛО-, ГИДРО-, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕУПОРНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ Ç¥‰Ò¥‚ „‡Ì¥ÚÌËÈ+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ÉÎËÌ‡+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

äÂ‡ÏÁËÚ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

äÂ‡ÏÁËÚ+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

è¥ÒÓÍ ¥˜ÍÓ‚ËÈ+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

è¥ÒÓÍ ﬂÛÊÌËÈ+‡‚ÚÓ‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

óÓÌÓÁÂÏ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ôÖÅßçú Ç Äëéêí.

(044)5683053

íêÄçë-äéåèÄçßü

ôÖÅßçú Ç ÄëéêíàåÖçíß

(057)7604788

ÖçÖêÉéíêÄçë ãíÑ

ÑéÉ.

(044)4665943

(044)2293207

ÇÓ„ÌÂÚË‚Ë ‡ÒÓÚ.,Ò‡Ê‡ ·Û‰¥‚ÂÎ¸Ì‡

(061)2703388

íÄíÄ

èÎ¥‚Í‡ „¥‰Ó¥Á.ÔÛ‰Ó‚¥ ÚÓ‚˘.1.0ÏÏ ¯Ë.1500ÏÏ

(061)2170246

ä‡·ÂÎ¸ÔÓÏ.-á‡Ô.

èÎ¥‚Í‡ ˜ÓÌ‡ ÚÓ‚˘.‚¥‰ 0,7ÏÏ ¯Ë.1500ÏÏ

(095)1300922

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔÎ‡ÒÚ

ëÖçÑÇßó-èÄçÖãß èèì

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

ëÖçÑÇßó-èÄçÖãß èèì

ÑéÉ.

(056)7912779

èéãßëíÄê

(044)5372178

íÛ·‡ EKOPLAST SIGMA èèê 16-90+‰ÂÚ‡Î¥

(044)4909395

èÎ‡ÒÚ Ë äÓ

(067)4665943

íÛ·‡ ‚Ó‰‡,Í‡Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

(044)4909395

èÎ‡ÒÚ Ë äÓ

ä‡ÏÂÌﬂ

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂÚ‡Î¥

(044)4909395

èÎ‡ÒÚ Ë äÓ

íÍ‡ÌËÌ‡ CARBON,ÍÓÌÒÚÛÍˆ.

ôÂ·¥Ì¸ ‚Ò¥ı Ù‡Íˆ¥È+‰ÓÒÚ‡‚Í‡

ôÂ·¥Ì¸ ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌËÈ

ÄÂÓÎ‡

ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

80-82_stroy_49

5/12/13

14:18

Page 81

ЛЕСО-, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Åãéä-ïÄìá (ÇßãúïÄ,ëéëçÄ,äãÖç)

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÇÄÉéçäÄ (ëéëçÄ,ÑìÅ,ÇßãúïÄ,éëàçÄ,ãàèÄ)

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÇÄÉéçäÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ,ãàèÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ ÑìÅ,óÖêÖòçü,üëÖç,äãÖç,ëìïÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÅêéçÖÑÇÖêß ëÖêíàî.ÇéÉçÖëíßâäß Öß 30,60

(044)3325698

(044)4970172

ÅêéçÖÑÇÖêß+äãûóß+áÄåäà

(044)3325698

(044)4970172

ÑÇÖêß åÖíÄãÖÇß èêéíàèéÜÖÜçß

(044)3325698

(044)4970172

ëÄçíÖïçàäÄ. ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü

ТРУБЫ, ФИТИНГИ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА, ÑéòäÄ èßÑãéÉà

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ТРУБНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ÑéòäÄ èßÑãéÉà(ÑìÅ,üëÖç,ëéëçÄ)á ëìóä.,ÅÖá

ÑéòäÄ ëìïÄ ÑìÅ,Åìä,üëÖç,äãÖç,óÖêÖòçü

ÑéòäÄ ëìïÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ

ÑéÉ.

(044)4328748

(044)4935758

ëèÑ ä‡ÌÛı í. ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

íÛ·‡ ‚Ó‰‡,Í‡Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

(044)4909395

èÎ‡ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂÚ‡Î¥

(044)4909395

èÎ‡ÒÚ Ë äÓ

Äèéããé

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ íÖêÄëçÄ (ëéëçÄ,ÑìÅ,ãàëíÇ.) Çàê-ä

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

èãßçíìë,çÄãßóçàä (ÇßãúïÄ,ëéëçÄ,üëÖç)

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПАРКЕТ, КОВРОЛИН, ЛИНОЛЕУМ, ДР.)

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ

СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ГЕНЕРАТОРЫ, СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ И ПРОЧИЕ) äéÇêéãßç ÅûÑÜÖí.ÅÖãúÉßü ò.4å 8 äéãúéê.

23.04

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

äéÇêéãßç ÇàëéäéÇéêë.ÅÖãúÉ.Ééã.Ñ/Ñéåì

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

äéÇêéãßç ÇàëéäéÇéêë.ÅÖãúÉ.Ééã.Ñ/Ñéåì

ÑéÉ.

(044)2440022

äéÇêéãßç ÑàáÄâçÖêëúäàï éÅ’∏äíßÇ

ÑéÉ.

ßÌ‚ÂÚÓË EXA-Power ‚¥‰ 600BÄ ‰Ó 2000ÇÄ

(044)4138340

îÂÌ¥ÍÒ êÂ‰

âÖäé-äà∫Ç

ÄäÅ ‰Îﬂ ÑÅÜ

(044)2586613

îÂÌ¥ÍÒ êÂ‰

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

ÑÅÜ EXA-Power 1000BA..(3/1)..Í.0.8

(044)4079613

îÂÌ¥ÍÒ êÂ‰

33.3

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ÑÅÜ EXA-Power ‚¥‰ 1000BA ‰Ó 10000BA

(044)2586613

îÂÌ¥ÍÒ êÂ‰

ãßçéãÖìå 3å ÅÖãúÉßü,çßåÖóóàçÄ 1å2,ÇßÑ

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ÑÅÜ N-Power ‚¥‰ 1000BA ‰Ó 10000BA

(044)5038322

îÂÌ¥ÍÒ êÂ‰

ãßçéãÖìå áçéëéëíßâäàâ äéåÖêñ.3å,4å

ÑéÉ.

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ÄìÑßé-ÇßÑÖéÑéåéîéç

ÑéÉ.

(044)2479863

ëßêßìë

äéçíêéãú Ñéëíìèì

ÑéÉ.

(044)2333795

ëßêßìë

éïéêéçÄ èìãúíéÇÄ

ÑéÉ.

(044)2288842

ëßêßìë

äéÇêéãßç äéåÖêñ.áçéëéëíßâä.ÉéãÄç.8äéã.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ãßçéãÖìå èßÑ áÄåéÇãÖççü èé êéáåßêÄï

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

éäçÄ. ÑÇÖêà. èÖêÖÉéêéÑäà

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ, БРОНИРОВАННЫЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ÅêéçÖÑÇÖêß èãßÇäÄ èÇï,îßãúéçäÄ åÑî

(044)3325698

(044)4970172

ëàÉçÄãßáÄñßü çÄ èìãúí

ÑéÉ.

(044)2288824

ëßêßìë

ÅêéçÖÑÇÖêß èêéíàèéÜÖÜçß

(044)3325698

(044)4970172

ëàëíÖåà ÇßÑÖéçÄÉãßÑì

ÑéÉ.

(044)2479862

ëßêßìë

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 49 (1088), 9 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2013 „Ó‰‡

80-82_stroy_49

5/12/13

14:18

Page 82

éîßëçé-èéÅìíéÇß äéçíÖâçÖêà CONTAINEX

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

êàòíìÇÄççü ÅìÑßÇÖãúçÖ éêÖçÑÄ

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ëàãéëà OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ëàãéëà OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

(067)5043849

çíÄ

(044)5920772

çíÄ

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà

СБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И КОНСТРУКЦИИ. ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ êàòíìÇÄççü èÖêÖëìÇçß+èßÑåéëíäà ÄÑåßçÅìÑßÇãß CONTAINEX ÄÇëíêßü

ÄÑåßçÅìÑßÇãß áÅßêçé-êéáÅßêçß

ÄÑåßçÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ГАРАЖИ ПАРКИНГИ, АВТОУКРЫТИЯ ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéÅìÑéÇÄçß

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéåéçíéÇÄçß

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄçÉÄêà Ñ/ãßíÄäßÇ,ÇÖêíéãßí.,ëäã.,íÖçí.,åÖí.

(067)5043739

çíÄ

ÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÅìÑßÇãß åéÑìãúçß CONTAINEX

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

íÖçíà ÄÇíéåéÅ.,áÖêçé,-ëßçé,-çÄäêàííü

ДОМА, СРУБЫ, БЫТОВКИ

ÅàíéÇäà ÅìÑßÇ.,ÑÄóçß,èéëíà éïéêéçà

ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ÑêÄÅàçà-ëíêÖå’üçäà ìçßÇ.Äãûå.KRAUSE

ÖãÖÇÄíéêà áÖêçéÇß OBIAL

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

ÑéÉ.

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

äßéëäà èÄÇßãúéçà,êéãÖí.áìèàçéóçß

(044)5216855

(044)2282847

(044)5920772

ÅìÑëíÄê ÇàòäÄ-íìêÄ Äãûå.ç=3-14å KRAUSE

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ÇàòäÄ-íìêÄ Ñé ç=21å

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

êàòíìÇÄççü ÅìÑ.éêÖçÑÄ åéçí.

(044)4009698

èãÖííÄä

ëßíäÄ Ñãü êàòíìÇÄçú

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

ëíßâäà RBG-1T,RBGU-3T

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

ÄíêàÅìÑ

çíÄ

ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ, ПАССАЖИРСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ, äéåèãÖäëà ÄÑåßç-ÜàíãéÇß CONTAINEX

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ПОДЪЕМНИКИ äéåèãÖäëà ÄÑåßç-èéÅìíéÇß

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/áÅÖêßÉÄççü áÖêçÄ OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/íêÄçëèéêí.áÖêçÄ OBIAL

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÉéêéÜß ëÖäñßâçß ÇéêéíÄ çßåÖóóàçÄ

(044)4009698

èãÖííÄä

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

éÉéêéÜß íÄ ßç.åÖíÄãéäéçëíêìäñß∫ Ç Äëéêí.

(044)3325698

(044)4970172

èßÑâéåçàäà éêÖçÑÄ,åéçíÄÜ

éèÄãìÅäà äéãéçà,ëíßç,èÖêÖäêàí.,ëíßâäà

(044)4009698

èãÖííÄä

ОГРАЖДЕНИЯ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, СТАВНИ, КОВАНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua