Business 1099(8) by JSC "Blitz-Inform"

Расследуй. Анализируй. Печатай!

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Читай. Думай. Делай!

№8 (1099), 24 февраля 2014 года

Стр. 11-13

Прежде всего

БИЗНЕС 8/24.02.14

КОМПАНИИ И РЫНКИ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья ........................................ 4 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Стоит ли поощрять украинцев лотерейными выигрышами к уплате налогов? ................................................................. 5 БИЗНЕС -консультации на www.business.ua ................................................. 6 После Словие ...................................................... 7 По следовательности ........................................ 8

ВЛАСТЬ Стабилизационные рецепты: За четыре дня Украина прошла путь от Кровавого воскресенья до Октябрьского манифеста ............................................................ 10 Персона: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине Ион Стэвилэ уверен, что сотрудничество с Евросоюзом открывает перед постсоветскими странами перспективы модернизации общества .............................................................. 14 Столичные деньги: Не прошло и двух месяцев с начала года, как у Киева появился утвержденный бюджет на этот самый год. БИЗНЕС проанализировал, что на самом деле происходит с бюджетом столицы и как это повлияет на экономику города .................................................................. 18 Налоговая политика: Министерство экономического развития и торговли решило лишить налоговых льгот предприятия нескольких отраслей промышленности, которым они предоставлены по закону .................................................................. 21

ДЕНЬГИ Новости: В результате политического кризиса Украина оказалась на грани дефолта ..................... 23 Новости: Доллар на межбанке уверенно преодолел отметку в 9 грн./USD. Банкиры требуют, чтобы Нацбанк смягчил драконовские валютные ограничения ......................................................... 24 Кредитование: В прошлом году в Украине наблюдался бум потребкредитования населения. Портфель гривневых кредитов, выданных физлицам, увеличился на 22,6%, портфель же валютных займов сокращался. Тем не менее эксперты прогнозируют, что общий рост рынка продолжится ......................................................... 25 Тенденции: В 2013 г. украинский фондовый рынок отличился ростом венчурных фондов и увеличением объемов операций с госбумагами. Классические инвестиционные инструменты остались не у дел .................................................. 27 Банкир недели: Филипп Жоанье, председатель правления УкрСиббанка, — о проблемных долгах, о рыночных позициях, о потребительском кредитовании, об оттоке депозитов и о текущей ситуации в банке ................................................................. 29 Конкуренция: Страховые компании с иностранным капиталом удерживают более половины классического страхового рынка. За лидерство в Украине борьбу ведут “дочки” российских и западноевропейских финансовых групп .................................................................... 33

Q_1099_003.indd 3

Стр.18-21 Что удастся “освоить” киевским чиновникам в этом году

Стр.25, 26 После прошлогоднего бума потребительского кредитования физлиц в текущем году рынку грозит спад. Банкиры стараются оптимизма не терять

Конъюнктура: Потребителям пока не до приобретения бытовой техники. Тем не менее участники рынка бытовой техники надеются, что покупатель к ним вернется, и делают для этого все возможное ........................................................... 35 Форс-мажор: Несколько лет назад лютые январские морозы заблокировали торговлю продтоварами в стране. Теперь же ни холода, ни политический и экономический кризис пока не смогли помешать продуктовому ритейлу контролировать поставки еды ............................... 38 Спецвыпуск: Как повысить энергоэффективность агропроизводства и сделать украинский АПК практически энергонезависимым.......................... 41 Спецвыпуск. Конъюнктура: Отходы агропромышленного комплекса — привлекательное сырье для получения тепловой и электрической энергии. БИЗНЕС разбирался, на какой сырьевой и природный энергоресурс может рассчитывать отечественный АПК ......................... 42 Спецвыпуск. Технологии: У аграрных предприятий есть собственные потенциальные источники возобновляемой энергии и возможность производить дешевые и экологически чистые электричество и тепло. И технологий, способных повысить энергоэффективность любого направления агропроизводства, достаточно. Были бы деньги .................................................... 44 Конкуренция: На рынке декоративных растений продолжается процесс вытеснения импортной продукции. Это стимулирует отечественных производителей к специализации, диверсификации и организации собственных сетей сбыта растений ............................................ 51 Нишевой бизнес: Производители саженцев ягодных культур пропагандируют среди начинающих фермеров такое направление деятельности, как выращивание ягодных культур, обещая хорошую прибыль и быструю отдачу вложенных в организацию товарных плантаций средств ................................................................. 54 Инновинки: Обзор новинок гаджетов на украинском рынке электроники ............................ 56

УПРАВЛЕНИЕ Тенденции: Несмотря на то что риски, связанные с ситуацией в стране, для многих компаний вполне очевидны, а для некоторых весьма существенны, каких-то кризисных менеджерских решений управленцы принимать не спешат .......... 58 Истории успехов и поражений: Германская компания Liebherr сумела построить глобальный бизнес на традиционных немецких ценностях — бережливость, усердие и точность. Стиль ведения бизнеса сочетает в себе единоличную ответственность хозяев и высокую вовлеченность сотрудников в дела компании ............................... 60

Стр.54, 55 Производители посадочного материала мотивируют фермеров к закладке плантаций перспективных ягодных культур

БИЗНЕС -досье: широкий выбор товаров по доступным ценам ................................................. 63

Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующих номерах .............................................. 66 Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий

22.02.2014 0:49:55 Uhr

Прежде всего

БИЗНЕС 8/24.02.14

В М Е С Т О Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й С ТАТ Ь И

Конституция Украины S

ine ira et studio — “без гнева и пристрастия” пообещал описывать в своих “Анналах” жизнедеятельность императоров Калигулы, Клавдия, Нерона (кажется, я кого-то упустил) римский историк Тацит, живший почти две тысячи лет назад. Он вполне справедливо полагал, что славные дела упомянутых персон ну просто не могли прежде описываться беспристрастно — как при жизни, так и после смерти оных. В первом случае, по понятным причинам, все авторы поголовно были слишком комплиментарны, во втором — хулили вне всякой меры, греша, порой, против исторической правды. Тацит, возможно, был первым, кто “взял себя в руки” и попытался быть по-настоящему объективным, прорисовывая персонифицированную историческую ретроспективу. Он смог соблюсти собственноручно сформулированный принцип — sine ira et studio… Принцип, соблюдение которого со временем стало делом чести не только для каждого уважающего себя историка, но и для каждого уважающего себя журналиста. Осталось найти в себе силы следовать этому принципу, понимая, что ты живешь и работаешь в стране, в Конституции которой практически каждое предложение из первых восьми самых-самых главных статей раздела “Основные положения” (с 1996 г. эти статьи не претерпели НИКАКИХ изменений; они таким же образом были сформулированы и в Конституции образца 2004 г., и в Конституции образца 2010-го) пока следует заканчивать не точкой, а вопросительным знаком… Игорь Сергеев, главный редактор газеты БИЗНЕС

Q_1099_004.indd 4

Раздел I Основные положения Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство? Статья 2. Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию? Украина является унитарным государством? Территория Украины в пределах существующих границ целостна и неприкосновенна? Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью? Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства? Государство отвечает перед человеком за свою деятельность? Утверждение и обеспечение прав и свобод человека являются главной обязанностью государства? Статья 4. В Украине существует единое гражданство? Основания для приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом? Статья 5. Украина является республикой? Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ? Народ осуществляет свою власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления? Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами? Никто не может узурпировать государственную власть? Статья 6. Государственная власть в Украине осуществляется на принципах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную? Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных настоящей Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины? Статья 7. В Украине признается и гарантируется местное самоуправление? Статья 8. В Украине признается и действует принцип верховенства права? Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия? Обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина непосредственно на основании Конституции Украины гарантируется?

21.02.2014 23:28:44 Uhr

Прежде всего

БИЗНЕС 8/24.02.14

PRO&CONTRA

Власти Португалии планируют проводить еженедельную лотерею, в ходе которой в течение года будут разыграны 60 автомобилей самого высокого класса и участвовать в которой смогут люди, истребовавшие у продавцов товаров и услуг чеки, в которых указан их идентификационный номер налогоплательщика. Таким хитрым способом в Португалии рассчитывают бороться с уклонением от уплаты налогов, нечестной конкуренцией и черным рынком, который эквивалентен почти 20% официального ВВП страны. БИЗНЕС решил поинтересоваться:

Стоит ли поощрять украинцев лотерейными выигрышами к уплате налогов? CONTRA CONTRA CONTRA PRO PRO PRO PRO PRO PRO Григорий Трипульский (35),

директор ООО “Юридическая консалтинговая компания “Де-юре” (г.Одесса; с 2011 г.; 23 чел.): — На мой взгляд, любые инновации, призванные вывести из тени денежные средства, укрываемые от налогообложения, следует внимательно изучать и, по-возможности, применять, естественно, с учетом украинской специфики. Проведение таких лотерей положительно зарекомендовало себя в нескольких странах со схожими развивающимися экономиками (Аргентине, Колумбии, Пуэрто-Рико, на Тайване). Их целью является прежде всего мониторинг рынка товаров и услуг. Проследив в период проведения лотереи тенденцию к увеличению рынка, можно сделать примерные выводы об объемах денежных средств, находящихся в тени, а также простимулировать покупателей к получению чеков на товары и услуги, а продавцов — к соблюдению кассовой дисциплины. Однако следует сказать, что в Украине слишком много предпринимателей используют упрощенную систему налогообложения, и это запросто можно использовать как возможность для повышения своих шансов на выигрыш в лотерее. Например, лимит ежегодного оборота физического лица-“упрощенца” 2-й группы, — 1 млн грн. Так почему бы ему не использовать такую возможность для увеличения шанса выигрыша в лотерею! Однако если попытаться ввести такую систему только для товаров, подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость, либо только для тех, кто работает на общей системе налогообложения, такая лотерея вполне может себя окупить и уменьшить количество денежных средств на черном рынке. Проведением и администрированием такой лотереи вполне может заняться Министерство доходов и сборов, а разыгрывать можно было бы отечественные автомобили. Вместе с тем такая налоговая лотерея должна быть поддержана другими инициативами, направленными на упрощение администрирования налогов, снижение налогового бремени. В противном случае мы рискуем получить еще одну точечную бессистемную инициативу, усложняющую жизнь предпринимателей и не приносящую пользу экономике.

Q_1099_005.indd 5

Оксана Кобзар,

партнер юридической фирмы FELIX (г.Харьков; с 2006 г.; 14 чел.): — Метод, который избрали власти Португалии для вывода налогооблагаемых операций из тени, в Украине эффекта не даст ввиду особенностей нашей системы учета и налогообложения. Речь идет о том, чтобы стимулировать обычных граждан требовать чек у продавцов. Это, по идее, должно заставить предпринимателей вести прозрачный учет и не скрывать свои операции от налогообложения. Что касается Украины, то если говорить о тех субъектах хоздеятельности, которые имеют кассовые аппараты, то ввиду достаточно жесткой системы контроля, усиленной введением модемов, не выдавать фискальные чеки покупателям выйдет себе дороже. Если говорить о тех, кто не использует регистраторы расчетных операций и кто теоретически может уклоняться от выдачи чеков или квитанций, то это в основном плательщики единого налога 1-й или 2-й групп. Например, кафе, рестораны, мелкие торговые точки. У перечисленных субъектов ставка налога фиксированная и не зависит от оборота, они не платят НДС. Ограничение по обороту у плательщиков 2-й группы достаточно высокое — 1 млн грн. Свои квитанции они учитывают в виде суммы выручки за день в книгах учета, без детализации информации, как это происходит при выдаче фискального чека. Нет смысла выявлять их неучтенные операции. Вместе с тем обработка полученной налоговыми органами информации, в том числе проверка подлинности налоговых номеров, и использование этой информации для проведения проверок бизнеса или вообще для формулирования каких-либо выводов — это гигантский объем работы. Кроме того, чеки, при наличии информации об индивидуальном налоговом номере, легко могут быть подделаны, поскольку не являются бланками строгой отчетности. Никто не любит платить налоги, и где-то, возможно, и эффективно поощрять лотереей, но пока нет доверия к власти и уверенности в том, что собранные налоги будут использованы во благо общества, любой метод поощрения работать не будет.

21.02.2014 21:26:30 Uhr

Прежде всего

БИЗНЕС 8/24.02.14

Б И З Н Е С - КО Н С УЛ ЬТА Ц И И Н А w w w. b u s i n e s s . u a

О внешнеэкономической деятельности

Вопрос

Отвечает Оксана Говорун, партнер юридической фирмы VoxLegum (г.Киев; с 2013 г.; 12 чел.):

“Являюсь плательщиком единого налога, 3-я группа. Хочу заключить договор с клиентом из России о создании сайта и его “раскрутке”.

— 1 В ст.291 Налогового кодекса (НК) законодатель указывает общие требования к упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, а также к взиманию налога. К 3-й группе плательщиков единого налога относятся физлицапредприниматели, которые в течение календарного года не используют труд наемных работников или у которых количество граждан, состоящих с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 20 чел.; объем дохода не превышает 3 млн грн. В то же время не могут быть плательщиками единого налога субъекты хозяйствования, которые осуществляют те виды деятельности, исчерпывающий перечень которых приведен в п.291.5 указанной статьи. О создании сайта и его “раскрутке” там ничего не говорится. 2 Для оформления отношений с зарубежным партнером необходим внешнеэкономический договор (контракт), который заключается в простой письменной форме. Для его подписания субъекту ВЭД не требуется каких-либо разрешений. Согласно ст.7 Декрета Кабмина №15 от 19.02.93 г “О системе валютного регулирования и валютного контроля”, в расчетах между резидентами и нерезидентами в пределах торгового оборота в качестве средства платежа могут использоваться как валюта, так и гривни. Сами расчеты осуществляются только через уполномоченные банки в порядке, установленном НБУ. Поэтому предприниматель может открыть счет в банке в тех денежных единицах, о которых договорился с контрагентом. Для этого на основании ст.382 Хозяйственного кодекса и ст.6 Закона “О внешнеэкономической деятельности” составляется вышеупомянутый договор (контракт). При этом следует обратить внимание, что, согласно п.291.6 ст.291 НК, плательщики единого налога должны осуществлять расчеты за выполненные работы или оказанные услуги исключительно в денежной форме — наличной и (или) безналичной. Если оплата по договору (контакту) будет проведена в валюте, то доход необходимо будет пересчитать в гривни по официальному курсу, установленному НБУ на дату получения этого дохода (п.292.5 ст.292 НК). Датой получения дохода плательщика единого налога будет дата поступления средств на счет. Хочу отметить, что обязательств по уплате дополнительных налогов при этом не возникает. Во избежание проблем договор (контракт) необходимо согласовать с банком, через который предполагается получить расчет за оказанные услуги. Банк затребует все регистрационные документы предпринимателя и в справке, предоставленной органом Госстата, будет проверять наличие кода того или иного вида осуществляемой хоздеятельности. Это могут быть следующие коды: 62.01 — компьютерное программирование; 62.02 — консультирование по вопросам информатизации; 63.11 — обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность. При этом следует обратить внимание, что в зависимости от того, как составлен договор, услуга по “раскрутке” сайта может классифицироваться и по коду 73.11 — рекламные агентства, который включает в себя также создание и размещение рекламы на радио и телевидении, в сети интернет и СМИ; создание стендов и других демонстрационных поверхностей и сайтов; проведение маркетинговых кампаний и оказание других рекламных услуг для привлечения и удержания клиентов, продвижения товаров.

1 Нет ли ограничений для меня как “единоналожника”? 2 Как нам оформить отношения? Могу ли я официально получать платежи на мой расчетный счет? Если да, то в какой валюте?”

Об аренде места на рынке

Вопрос “Я — предприниматель, торгую на рынке. Договор аренды моего рабочего места был действителен до 31.12.13 г. Сейчас директор рынка отказывается продлевать данный договор, мотивируя это тем, что это место ему необходимо для личных целей. На самом же деле он планирует его продать. Что делать?”

Как задать вопрос на business.ua

Q_1099_006.indd 6

Отвечает Ярослава Глухенька, юрист юридической группы LCF (г.Киев; с 2009 г.; 19 чел.): — Если в течение месяца после окончания срока действия договора предприниматель продолжает работать на своем рабочем месте и директор рынка не прислал возражения относительно незаконного его занятия, договор аренды считается продленным на срок, который был ранее установлен договором. Такова норма ст.764 Гражданского кодекса. В ином случае договор аренды считается прекращенным. Следует отметить, что этот предприниматель имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды на новый срок. При продаже же торгового места в случае незаключения нового договора аренды этот арендатор имеет преимущественное право и на его приобретение.

Зайти на сайт газеты БИЗНЕС в раздел “БИЗНЕС-консультации”. Кликнуть на “Задать свой вопрос”. Авторизоваться. Вписать свой вопрос в отведенное для этого поле и нажать кнопку “Отправить”.

21.02.2014 18:23:52 Uhr

Прежде всего

БИЗНЕС 8/24.02.14

ПОСЛЕ СЛОВИЕ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СПУС ТЯ

Тугой поясок

ДВА МЕСЯЦА СПУС ТЯ

Корейская морковка

олги всегда были болезненной темой в отношениях между Украиной и Россией (см. на www.business.ua БИЗНЕС №51-52 от 23.12.13 г., стр.28, 29). Некоторым другим странам везет больше. Например, на прошлой неделе Россия решила списать Северной Корее долг Советскому Союзу, оцениваемый в $11 млрд. При этом, как отмечают российские эксперты, больше крупных должников из бывшего соцлагеря практически не осталось. По условиям соглашения с Северной Кореей, Россия применит к долгу скидку в размере 90%. Остаток долга, $1,09 млрд, КНДР погасит в течение 20 лет 40 равными полугодовыми платежами путем зачисления на беспроцентный счет, открываемый Внешэкономбанком в Банке внешней торговли КНДР. Средства, направляемые КНДР в счет погашения долга, пойдут на финансирование в КНДР проектов в здравоохранении, образовании и энергетике. Стоит отметить, что изначально Пхеньян вообще не хотел признавать долг перед Москвой. С приходом к власти Владимира Путина в 2000 г. на фоне улучшения отношений с Северной Кореей Пхеньян стал хотя бы признавать факт наличия долга. По приблизительным оценкам, за последние 13 лет Россия списала бывшим странам соцлагеря долги на общую сумму более $100 млрд. Больше всего Россия списала долгов Кубе — $32 млрд. Знаковое решение было принято в прошлом году. Была использована практически та же схема — 90% долга списывается, а оставшиеся $3,2 млрд Куба обязуется выплатить в течение 10 лет. ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА СПУС ТЯ

Большой корветный

аже в ранге исполняющего обязанности министра обороны Павел Лебедев, как и раньше (см. на www.business.ua БИЗНЕС №41 от 14.10.13 г., стр.18-21), вынашивает планы построения флота. 17 февраля министр отметил, что целевая оборонная программа по созданию нового корабля класса “корвет” не заморожена. По его словам, Минобороны инициирует перед Кабмином вопрос о выделении дополнительных средств на программу. Что касается победителя в поставках вооружений для корабля

Q_1099_007.indd 7

класса “корвет”, то, по словам г-на Лебедева, он определится в ходе окончательного тендера. “Французы заявили, что не будут рассматривать поставки вооружений в Украину… В прошлом году мы начали серьезную работу с китайской госкомпанией. Она предложила лучшие условия как по стоимости данных вооружений, так и по условиям платежа”, — сказал Павел Лебедев.

сентябре БИЗНЕС писал, что изменение кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США может откорректировать направление потоков капитала в мировой экономике (см. на www.business.ua №39 от 30.09.13 г., стр.12-14). 21 февраля министры финансов и главы центробанков стран G20 поддержали окончание денежнокредитных стимулирующих программ в развитых странах, призывая к подготовке и реализации новых мер, которые усилят мировой экономический рост, сохраняя бюджетную стабильность. При разработке новых мер должны учитываться поощрения частных инвестиций и конкуренции, стимулирование повышения занятости населения. G20 считает, что избыточная изменчивость рынков может оказать отрицательное влияние на рост мировой экономики. В целях укрепления мирового экономического роста предлагается корректировать политику и условия на национальном уровне. Стоит отметить, что корректировка финансовой политики уже привела к тому, что в февральском докладе Всемирного банка зафиксирован крупнейший отток средств международных инвестиционных фондов с рынков акций развивающихся стран. В январе он достиг $12,2 млрд. Это рекордный показатель с августа 2011 г. и всего на $2,8 млрд меньше оттока за весь 2013 г. Тогда фонды вывели с развивающихся рынков около $15 млрд. Он сообщил также, что, в частности, китайская сторона готова предоставить государственный кредит на соответствующее направление. “Поэтому, кто будет победителем тендера, — вопрос переговоров. Минобороны в этом не участвует. Мы лишь согласовываем техническое задание”, — пояснил г-н Лебедев. На целевую оборонную программу по созданию нового корабля класса “корвет” для ВМС Украины под госгарантии в 2013-2014 гг. планируется привлечь $106 млн.

22.02.2014 0:55:57 Uhr

Прежде всего

БИЗНЕС 8/24.02.14

П О С Л Е Д О ВАТ Е Л Ь Н О С Т И

Должно быть

Russia, good bye Программа не учитывает кредит в размере $12 млрд, предоставить который Россия пообещала Президенту Украины Виктору Януковичу в декабре 2013 г. На прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов уже успел анонсировать выкуп очередного пакета украинских еврооблигаций на $2 млрд к выходным. Однако Москва снова передумала.

Привлекли внимание 165,5 млрд грн. (более мствований $18 млрд) заимствований планирует Об этом говоритпривлечь ся в Программе Кабмин в теуправления госкущем году.

долгом Украины на 2014 г., утвержденной приказом Минфина №62 от 14.02.14 г.

Внутренности 113,3 млрд грн. , или 68% займа, планируется привлечь на вну треннем рынке. “Соотношение внутренних и внешних долговых инструментов может меняться”, — говорится в сообщении Минфина.

К чему такая срочность

Кабальная зависимость В 2013 г. заимствования составили почти 157 млрд грн. , из которых 111,5 млрд грн. направили на выплату и обслуживание существующих долгов. То есть доля рефинансирования составляла 71%.

Q_1099_008-009.indd 8

Минфин ожидает, что наибольшая доля придется на среднесрочные инструменты — 54,6%, на долгосрочные — 35,7% и на краткосрочные — только 9,7%. При этом у 96,2% долговых инструментов будет фиксированная ставка.

На конец 2014 г. долговые инструменты распределятся следующим образом: 15,5% — подлежащие погашению в течение года; 56,4% — подлежащие погашению в течение 2-5 лет;

Валютный курс На конец 2014 г. доля внешнего долга в общей структуре госдолга должна составить 44%. Однако с учетом выпуска валютных ОВГЗ доля долга в валюте может составлять 56,3%.

28,1% — подлежащие погашению в течение более чем пяти лет.

22.02.2014 0:35:50 Uhr

Прежде всего

БИЗНЕС 8/24.02.14

Переодолжение 85% новых заимствований пойдут на погашение существующего госдолга! Всего на выплаты будет направлено 140,3 млрд грн., из которых почти 45 млрд грн. — в счет обслуживания существующего госдолга. Это 11,5% бюджета страны на 2014 г.

Г осударственный долг, млрд грн. (% ВВП)

01.01.09 г. 01.01.10 г. 01.01.11 г. 01.01.12 г. 01.01.13 г.

130,7 (13,8) 227,0 (24,9) 323,5 (29,9) 357,3 (27,4) 399,2 (28,3)

01.01.14 г.

480,0 (33,3)

01.01.15 г.

585,5 (40,0) По данным Минфина.

Долга держатели Основные держатели госдолга — трио госбанков, на которых приходится более 60% банковских ОВГЗ.

Т оп-5 банков —

держателей ОВГЗ*, млрд грн. Ощадбанк

23,4

Укрэксимбанк Райффайзен Банк Аваль

20,9 5,6

Укргазбанк

4,3

Дельта Банк

3,2

По данным НБУ. *По состоянию на 01.01.14 г.

Войти в дулю 40% годового ВВП страны, или 585,5 млрд грн., составит госдолг на конец 2014 г.

Покупатели В 2013 г. Минфин выпустил ОВГЗ на общую сумму менее 110 млрд грн. в эквиваленте, в том числе на $5,3 млрд. По итогам 2013 г. объем ОВГЗ в обращении увеличился на 66,6 млрд грн. — до 252,4 млрд грн. Почти 60% этого объема находится в собственности НБУ. Еще 32% — на балансе отечественных банков.

Q_1099_008-009.indd 9

22.02.2014 0:35:52 Uhr

Власть

БИЗНЕС 8/24.02.14

Р Е Ц Е П Т Ы С ТА Б И Л И З А Ц И И

Дареная Конституция За четыре дня Украина прошла путь от Кровавого воскресенья к Октябрьскому манифесту

Петр Билян, редактор отдела “Власть“, pbilyan@business.ua

Q_1099_010-013.indd 10

обытия прошлой недели, начинавшейся довольно заурядно, быстро набрали темп и к вечеру пятницы, 21 февраля, смахивали на сжатый интерактивный курс истории революции 1905 г. К этому времени Украина получила другую Конституцию, президента-“хромую утку” и совершенно другую расстановку сил ”в поле”. К 17 февраля, как и было предусмотрено Законом об амнистии (см. на www. business.ua БИЗНЕС №7 от 17.02.14 г., стр.12), протестующие освободили административные помещения (для этого пришлось устроить перестрелку с более радикальными группировками). И этот факт официально зафиксировала Генеральная прокуратура. Впрочем, при этом органы прокуратуры объявили, что заводят несколько новых уголовных дел на всех участников Самообороны Майдана за незаконное создание военизированных вооруженных формирований. Таким образом, несколько тысяч человек были поставлены

в положение, при котором им уже было некуда отступать.

Гапоновщина

На вторник, 18 февраля, в Верховной Раде было назначено пленарное заседание, на котором оппозиционные фракции намеревались поставить вопрос о возврате к Конституции в редакции 2004 г., а если повезет — то и о формировании нового состава правительства. Чтобы подкрепить свои позиции, политики заблаговременно объявили “мирное наступление” — на утро вторника было назначено шествие активистов Майдана к парламенту, чтобы дать пищу для размышлений депутатам-“регионалам”. Вскоре выяснилось, что озвученный план был далек от совершенства. Во-первых, оказалось, что оппозиция не смогла заблаговременно заручиться даже 150 голосами для своего конституционного проекта, т.е. поход к парламенту вообще не имел политического смысла. Во-вторых,

Г Е Н Н А Д И Й М И Н Ч Е Н К О, У Н И А Н

равосудию еще придется дать ответ на вопрос, кто персонально отвечает за то, что политический спор превратился в бойню. Кто отдавал преступные приказы, а кто выступил в роли послушного исполнителя… В этом вопросе чрезвычайно важно не пороть горячку и вспомнить опыт Нюрнбергского процесса над руководством поверженной Германии, которое в результате было признано преступным. Так вот, обвинитель от СССР Генеральный прокурор УССР Роман Руденко на процессе был уверен, что надо поскорее повесить обвиняемых, в том, что они преступники, у него не было сомнений. Одного взгляда на эти гнусные рожи было достаточно, чтобы все понять. Чего, спрашивается, тянуть время? А вот представители англо-саксонской школы правосудия были уверены, что спешить не стоит, а наоборот, надо обстоятельно разобраться. В первую очередь — с системой. Как можно легально прийти к власти на выборах, а затем получить полномочия, на которые прав не было? Как получилось, что возникли карательные органы, которые подчинялись только одному человеку? Каким образом возникла система рабского труда и почему германские юристы не смогли противостоять брутальному попранию человеческой личности государством? И только разобравшись с принципиальными вопросами организации власти, которые позволили уничтожать людей в промышленных масштабах, они перешли к определению персональной меры виновности каждого из обвиняемых. И рассказы о том, что они просто выполняли приказ, никому не помогли.

22.02.2014 1:24:58 Uhr

Власть

БИЗНЕС 8/24.02.14

Q_1099_010-013.indd 11

шествие оказалось не совсем мирным. Оппозиционные “боевики”, истосковавшиеся по активным действиям за две недели перемирия, быстро вступили в стычку с отрядами внутренних войск и “Беркута”, которые были заботливо расставлены вокруг Верховной Рады и заблаговременно усилены лояльными правительству парамилитарными (военизированными) соединениями. Часть демонстрантов, возмущенных полицейскими блок-постами, переместилась к офису “Партии Регионов”. Когда их оттуда стали поливать из брандспойта, они подожгли помещение. Тем временем на других

отошли на позиции, которые занимали до 19 января, снова захватив КГГА. После чего начались позиционные бои. 19 февраля глава СБУ Александр Якименко объявил о начале “антитеррористической операции” на территории всей страны. Согласно законодательству, СБУ может привлекать к антитеррористической операции Вооруженные Силы Украины. Таким образом, по сути, речь шла о введении чрезвычайного положения, которое не требует одобрения в парламенте, и максимальной мобилизации всех силовиков, лояльных правительству. Тем временем во Львове протестующие захватили

улицах силовики пошли в наступление, сломали безлюдные баррикады, продвинулись в тыл на Европейскую площадь и заняли “Украинский дом”. С обеих сторон начали появляться пленные, раненые и погибшие. Что примечательно: народному депутату Вадиму Новинскому, собственнику “Смарт-холдинга” и партнеру Рината Ахметова, удалось побывать в гуще событий и остаться невредимым: от разъяренной толпы бизнесмена охраняли боевики Самообороны Майдана. Грубо “зачистив” окрестности, милиция продолжила наступление на Майдан, прокладывая себе дорогу светошумовыми гранатами и травматическим оружием. Протестующие по мере сил сопротивлялись при помощи “коктейлей Молотова” и камней. Загорелся Дом профсоюзов, в котором располагались активисты. Противостояние продолжалось всю ночь. Местные власти остановили работу метрополитена, но население прибывало в центр города другими путями, и в результате Майдан так и не был уничтожен. Протестующие в итоге

милицейский арсенал. Против “Беркута” на Майдане начали применять огнестрельное оружие, после чего МВД заявило, что официально раздает своим сотрудникам боевую амуницию, и те будут стрелять на поражение. Снайперы действовали весь четверг, 20 февраля. В результате, по данным врача Ольги Богомолец, за три дня, с 18 по 20 февраля, погибло не менее 85 человек (МОЗ сообщил о 77 погибших) с обеих сторон. Численность пострадавших измеряется сотнями. Таким образом, на постсоветском пространстве эти события уступают лишь андижанским событиям 2005 г. в Узбекистане. За рубежом все это сопровождалось полным бездействием США и ЕС, занявших выжидательную позицию. А премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что выполнение декабрьских договоренностей по кредитам будет зависеть от того, проявит ли Президент Украины Виктор Янукович должную жесткость. “Мы продолжим сотрудничество с украинскими партнерами по всем направлениям, будем

22.02.2014 1:24:58 Uhr

Власть

БИЗНЕС 8/24.02.14

Спецтехника не помогла власти... стараться делать все, чтобы исполнять те обещания, которые были даны. Но для этого необходимо, чтобы сами партнеры были в тонусе, и власть в Украине была легитимной и эффективной, чтобы об эту власть — как о тряпку — ноги не вытирали”, — сказал он 20 февраля. Транш в размере $2 млрд, который должен был поступить на прошлой неделе, в последний момент действительно был отменен. Между тем в Верховной Раде в этот день собралось экстренное заседание оппозиционных и сочувствующих им депутатов.

Собрав необходимый кворум, они приняли постановление, в котором осудили силовые действия и запретили антитеррористическую операцию СБУ как противоречащую Конституции Украины. Постановление, в отличие от Закона, не требует подписи Президента, поэтому и была выбрана именно такая форма. По сути, парламентарии впервые за последние годы бросили вызов Президенту, заявив о себе как о независимом источнике власти, способном отдавать приказы силовикам. Начала давать трещину президентская вертикаль: глава КГГА Владимир Макеенко сообщил о выходе из “Партии Регионов”, фракцию ПР в парламенте покинули две дюжины депутатов, а несколько западных областей заявили, что не подчиняются Виктору Януковичу.

Октябристы

Лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок вечером 20 февраля вместе с главами МИД Франции, Германии и Польши Лораном Фабиусом, Франком-Вальтером Штайнмайером, Радославом Сикорски, а также российским омбудсменом Владимиром Лукиным отправились в Администрацию Президента

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“Компромиссное соглашение, очевидно, не удовлетворит тех, кто защищал Майдан”, — считает Владимир Ищенко (31), руководитель проекта мониторинга протестов Центра исследования общества (г.Киев; с 2009 г.; 15 чел.) — Способно ли “компромиссное” решение, о котором договорились оппозиция и Президент, удовлетворить протестующих? Каких действий можно ожидать со стороны социально активного населения в ближайшее время? — Компромиссное соглашение о преодолении кризиса совершенно очевидно не удовлетворит тех, кто защищал Майдан, однако это уменьшит количество сторонников продолжения конфликта в обществе. Майдан будет требовать немедленной отставки Виктора Януковича, тем более что досрочные выборы, кроме отставки, возможны только в случае недостаточно прописанной процедуры импичмента либо смерти. Майдан радикализируется, в нем еще больше усилится влияние “Правого сектора”. Даже если радикальное крыло официально согласится на сдачу всего захваченного в западных

Q_1099_010-013.indd 12

областях оружия, часть его останется на руках у активистов и может быть использована во время будущих протестных акций. Можно ожидать конфликтов, в том числе и вооруженных, между активистами партий парламентской оппозиции (уже власти) и радикалами, которые будут отказываться освобождать улицы и захваченные здания. При этом оппозиции, в принципе, невыгодна демобилизация Майдана, поскольку это единственный ее рычаг влияния в том случае, если остающийся при власти Виктор Янукович попытается пересмотреть соглашения. Однако Майдан будет становиться все менее подконтрольным оппозиции. — Можно ли ожидать расширения повестки дня протестов после решения вопроса политического будущего нынешних руководителей государства? Разойдется ли Майдан на следующий

на переговоры. Итогом их ночных бдений стало соглашение, которое было подписано 21 февраля после обеда. Согласно принятым договоренностям, в тот же день Верховная Рада приняла Закон “О возобновлении действия отдельных положений Конституции Украины”, которым вернула к жизни редакцию Основного Закона от 2004 г. Если бы парламент проявил политическую волю ранее, в 2010 г., сегодня такая проблема перед нами не стояла бы. Ведь тогда по представлению депутатов“регионалов” Конституционный Суд Украины принял решение, в котором не шла речь об отмене политреформы 2004 г., а просто констатировались нарушения при ее принятии. То есть документа, который бы юридически обязывал изменить текст Конституции, не было. И Верховная Рада во главе со спикером Владимиром Литвином вполне могла бы ограничить властные аппетиты Президента вместо того, чтобы скомандовать техническим работникам молча изменить текст Основного Закона на сайте парламента. Дело в том, что принципиальных возражений против “диктаторских” полномочий Президента, согласно Конституции 1996 г., день после инаугурации нового Президента? — Сейчас, конечно, открывается больше возможностей для левых организаций внедриться в Майдан, чтобы попытаться продвигать повестку прогрессивных социально-экономических реформ, пересматривающих в том числе и результаты приватизации, апеллируя и к “предательству” Майдана олигархической оппозицией. Нерешенные экономические проблемы будут усиливать и социальное недовольство. Однако общая слабость левых вряд ли позволит достичь успеха в этом направлении. Скорее, идеологическая гегемония правых будет ограничивать повестку Майдана пунктами о “бандитах” при власти, коррупции, изменениях в политических институтах и реформах правоохранительных органов, при этом добавляя все больше этнического национализма. При этом поворот Майдана против нового правительства, которое быстро разочарует народное доверие, можно ожидать гораздо раньше президентских выборов. — Насколько оправданны опасения реального политического раскола и гражданской войны? Имеется ли критическая масса социально активного населения, которое поддержало бы правящую партию и противопоставило себя оппозиционно настроенным активистам на улицах городов? — Если жители восточных и южных областей, пассивно поддерживавшие

22.02.2014 1:25:00 Uhr

Власть

БИЗНЕС 8/24.02.14

не имеет ни одна парламентская сила. Так, сторонники Юлии Тимошенко наиболее активно выступали за отмену политреформы 2004 г. в то время, когда г-жа Тимошенко имела шансы стать президентом. “УДАР” и “Свобода” имеют собственные проекты Конституции, где президентская власть не менее сильна, чем предусмотрено в редакции 1996 г. КПУ, на словах выступая за отмену института президента вообще, на практике сверхактивно поддерживает все инициативы главы государства, а Петр Симоненко регулярно и сам баллотируется на этот ненавистный пост. Тем более ничего не имела против нынешнего положения вещей президентская “Партия Регионов”. Но политическая обстановка, сложившаяся к концу прошлой недели, заставила все же вернуться к политреформе-2004 (согласно которой, кстати, Президент все же сохраняет контроль над силовыми и внешнеполитическим ведомствами). Помимо этого в Соглашении сказано, что власть не будет вводить чрезвычайное положение, обе стороны воздержатся от силовых действий, а незарегистрированное оружие должно быть сдано в органы МВД уже 22 февраля. Кроме того, ВР приняла новый Закон об освобождении от

ответственности всех участников столкновений. А также отстранила от исполнения обязанностей министра внутренних дел Виталия Захарченко. Далее на повестке дня стоит формирование нового Кабмина — теперь это прерогатива парламентского большинства. До 3 марта, согласно пятничным договоренностям, ВР должна создать “коалицию национального единства”. Судя по всему, новое парламентское большинство не будет пропрезидентским: на протяжении 20-21 февраля из фракции ПР вышли 28 депутатов, и после регистрации всех заявлений состав фракции сократится до 177 человек. Таким образом, даже вместе с КПУ у них будет недостаточно голосов для принятия результативных решений. Примечательно, что ПР покинули не только известные “тушки”, но и такие верные “регионалы”, как, например, Виталий Хомутынник. Соглашение обязывает Верховную Раду в кратчайшие сроки разработать полноценную конституционную реформу, которая сбалансирует отношения между ветвями власти и будет завершена в сентябре 2014 г. — ранее это невозможно по причинам процедурного свойства. Кроме того, будет принято новое избирательное

г-на Януковича, не выходят на свои массовые (анти)майданы без оплаты, то это еще не значит, что гражданская война совершенно невероятна. Для организованного насилия достаточно и тех небольших групп “казаков” и русских националистов, которые уже существуют и, тем более, получат подпитку от местных властей, которые попытаются сыграть на идее сепаратизма. При этом идеологическая гегемония ультраправых на Майдане будет

мешать присоединению к нему жителей юго-восточных областей и формированию общенационального движения против правительства “народного доверия”. — Один из главных объектов ненависти протестующих — полицейские структуры. Как население будет сосуществовать с правоохранителями после окончания кризиса? — В западных областях милиция и так уже “с народом”, а в Киеве вот-вот начнет ходить с желто-голубыми ленточками. Отношение к правоохранительным органам на самом деле будет больше зависеть от тщательности проведения расследования относительно применения насилия: будут ли наказаны все отдававшие и исполнявшие преступные приказы, будет ли проведена долгожданная реформа МВД и насколько глубокая. — Приведут ли нынешние события к девальвации тех инициатив и протестов, которые отныне не будут подкрепляться “майданами”? Как может измениться механизм “обратной связи” между обществом и властью? — Вообще не вижу никакой угрозы девальвации протестов, не больше, чем после “оранжевой революции”. Наоборот, часть Майдана, которая не захочет радикализироваться вместе с “Правым сектором”, попытается развивать мобилизацию вокруг местных социальных проблем или инициатив прямой демократии.

Q_1099_010-013.indd 13

законодательство, а также сформирован новый состав ЦИК. И только после этого будут проведены досрочные президентские выборы: крайний срок — декабрь 2014 г. Сам Виктор Янукович уже 21 февраля заявил, что инициирует досрочные выборы. Но это лишь политическое заявление: согласно законодательству, Президент должен лично объявить о своей отставке на заседании ВР, а депутаты на этом же заседании обязаны принять постановление о назначении внеочередных выборов. Со следующего дня начинается избирательная кампания, которая длится не более 90 дней. “Если бы отставка была оглашена в Верховной Раде 21 февраля 2014 г., выборы состоялись бы 18 мая”, — объясняет президент Ассоциации юристов Украины (АЮУ; г.Киев; с 2002 г.; 2,3 тыс.чел.) Денис Бугай. Естественно, это главный камень преткновения, который оппозиции еще предстоит обойти в отношениях с Майданом: большинство активистов отнюдь не рады тому факту, что г-н Янукович останется главой государства еще 9-10 месяцев. Директор Института глобальных стратегий (г.Киев; с 2004 г.; 7 чел.) Вадим Карасев считает, что к ним нужно прислушаться: “Не надо затягивать это дело — народ не выдержит этого, он тогда вообще все сметет, и г-н Янукович заберет с собой не только свою администрацию, но и Арсения Яценюка, и Олега Тягнибока, и так далее, потому что они тоже берут на себя ответственность. Поэтому выборы должны быть раньше”. В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований (г.Киев; с 2001 г.; 8 чел.) Владимир Фесенко напоминает, как в разгар противостояния на Майдане 15 декабря в четырех из пяти мажоритарных округов на довыборах победили именно провластные кандидаты. По его мнению, лучше использовать паузу, чтобы подготовиться к выборам. “Эта иллюзия или эйфория победы на Майдане может привести к тому, что победившие на Майдане могут проиграть на выборах”, — считает он. Наконец, интрига заключается в том, кто же будет оппонировать на досрочных выборах действующему Президенту. На заседании 21 февраля парламент принял изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс, которые позволят в ближайшее время освободить Юлию Тимошенко. А это значит, что оппозиционным лидерам предстоит ожесточенная борьба не только с Президентом и с уличными радикалами, но и между собой. Соглашение от 21 февраля имеет все шансы занять в истории место, аналогичное царскому Манифесту от 17 октября 1905 г.: дарованных “свобод” оказалось слишком мало, и революция лишь радикализировалась. ДЕНИС ГОРБАЧ

22.02.2014 1:25:00 Uhr

Власть

БИЗНЕС 8/24.02.14

ПЕРСОНА

“Таможенный союз пытается привлечь на свою сторону дешевым газом” — Премьер-министр Республики Молдова Юрий Лянке на Вильнюсском саммите заявил: “Парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС не означает его автоматического подписания” (см. на www.business.ua БИЗНЕС №48 от 02.12.13 г., стр.10). В чем причина сомнений руководства страны? — У молдавских властей нет сомнений относительно перспектив и необходимости подписания этого документа. Наш премьер, скорее всего, имел в виду технический аспект вопроса. Ведь от парафирования до подписания нужно проделать некую техническую работу. В частности, перевести текст Соглашения (более 1300 страниц) на 24 языка стран — членов ЕС. Но не исключаю, что г-н Лянке подразумевал и некоторые политические сложности, которые могут возникнуть в процессе. Как, например, в Украине. К тому же в Молдавии тоже есть люди, не воспринимающие идею евроинтеграции. — Подтверждение тому — митинги в Кишиневе? — Против европейского курса выступают граждане, работающие в РФ, а также коммунисты, русскоязычное население. Власти и парламентское большинство — за евроинтеграцию. Даже лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин в бытность президентом заявлял: “Стратегическое направление Республики Молдова — европейская интеграция”. Пару лет назад политику евроинтеграции поддерживало около 70% населения, так как половина граждан страны ездит на заработки в страны ЕС (Италию, Грецию, Португалию, Испанию). Сейчас доля лояльных к евроинтеграции почему-то уменьшилась. Но составляет более 50% молдаван. Главное — не “менять коней на переправе”: сначала идем в ЕС, а затем резко сворачиваем в другую сторону. — Среди противников евроинтеграции — лидер Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгений Шевчук. Он уверен, что сближение с ЕС несет экономические риски для данного региона…

Q_1099_014-017.indd 14

— В Приднестровье реализуется тот же сценарий, что и в Гагаузии (автономия на юге Молдавии. — Ред.), обусловленный воздействием российского фактора, который выражается в демотивации населения относительно идеи построения независимого молдавского государства и интеграции в ЕС. Но мы найдем формулу, которая удовлетворит все регионы Молдавии. Кстати, некоторые предприятия ПМР экспортируют 95% своей продукции на рынки ЕС: Тираспольская текстильная фабрика Tirotex, производящая постельное и нательное хлопковое белье, и Молдавский металлургический завод в Рыбнице. Около 30% экспортируемой ПМР продукции уходит в Европу. Естественно, существуют определенные трудности, с которыми столкнется вся наша страна, особенно в процессе имплементации Соглашения. Но есть ряд утешающих аргументов. — Например? — Страны Балтии и страны бывшего соцлагеря достаточно успешно прошли этот путь: заработала экономика, повысился уровень жизни (см. на www.business.ua БИЗНЕС №27 от 08.07.13 г., стр.18-20; №4 от 28.01.13 г., стр.29-32. — Ред.). Особенно поучителен для нас опыт стран Балтии, так как стартовые позиции (экономические) у нас были одинаковыми. К тому же ЕС готов выделить Молдавии финансовую помощь — сотни миллионов евро сроком на пять лет — для проведения определенных реформ. Главное — не ставить вопрос в русле “сначала деньги, потом — реформы”. — Власти Молдавии не боятся неадекватной реакции со стороны РФ, как это было в случае с Украиной (см. на www. business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.12-14; 45, 46)? — Опасаются. Недавно вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пригрозил Молдавии: “Хорошо подумайте о проблемах и трудностях, которые вас ожидают на пути евроинтеграции, и как бы молдавский поезд не лишился своих вагонов”. Тон молдавскороссийских отношений характеризуют

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине Ион Стэвилэ уверен, что сотрудничество с Евросоюзом открывает перед постсоветскими странами перспективы модернизации общества

21.02.2014 12:42:29

Власть

БИЗНЕС 8/24.02.14

обострение приднестровской проблемы, запрет на ввоз молдавских вин с сентября 2013 г., общая зависимость от рынка России и ее энергоносителей. Мы обеспокоены будущим 500 тыс. наших гастарбайтеров, которые ездят на заработки в РФ (о той же проблеме в Украине см. на www. business.ua БИЗНЕС №5 от 03.02.14 г., стр.52-61. — Ред.). — Как российский запрет сказался на молдавской экономике? — Это уже третье по счету, с 2006 г., эмбарго на поставки молдавского вина. Украина и Молдавия одинаково зависимы от российского рынка, на который приходится около 25% экспорта. Но наша зависимость

Q_1099_014-017.indd 15

от России снижается: доля РФ в винном экспорте Молдавии уменьшилась с 90% в 2006 г. до 30% в 2013 г. 1 января 2014 г. Евросоюз снял все препятствия (раньше были квоты) на пути экспорта молдавских вин на свои рынки. Польша, Румыния, Чехия стали ключевыми рынками сбыта для молдавской винной отрасли. — Не только ПМР против сближения с ЕС. Жители Гагаузии 2 февраля провели референдум по вопросу евроинтеграции. Что показали результаты? — 98% гагаузов проголосовали за присоединение к Таможенному союзу. Но молдавские власти не признают этот референдум законным, так как он противоречит

нашему законодательству и элементарным принципам геополитики. Как, располагаясь на границе с ЕС, можно стремиться в какие-то евразийские структуры? — Молдавия собирается проводить всенародный референдум перед подписанием Соглашения? — Слишком мало времени осталось до июня — месяца подписания Соглашения. Вообще, референдум проводится по вопросу вступления в ЕС. Ассоциация — лишь механизм сотрудничества. Но, учитывая специфику наших обществ, наверное, следует проводить подобные мероприятия. — В Молдавии в связи с наличием ПМР де-факто функционируют две экономики.

21.02.2014 12:42:32

Власть Как они впишутся в Зону свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом? — Экономики — разные, но возможности сближения есть, например, путем гармонизации наших законодательств и осуществления реформ, требуемых для создания рыночной экономики. В Приднестровье экономика работает еще на советских принципах, и ее резерв рассчитан на 20-25 лет, не более. А с момента подписания Соглашения Молдавия сможет вести торговлю уже на других условиях. Но мы попросили Брюссель сохранить на определенный срок действующий привилегированный режим “асимметричной торговли”, в том числе и для ПМР. — Каковы экономические и социальные последствия вступления в ЗСТ с Евросоюзом для Молдавии и Украины, а также соответствующие последствия вступления в Таможенный союз (ТС)? — Именно из-за осознания сложности таких последствий Украина была вынуждена отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Я читал сравнительный анализ статистическомакроэкономических показателей ЕС и ТС по 10 позициям, и он выявил огромную разницу в пользу Евросоюза. Правда, данные цифры касались действительных членов этих организаций. Конечно, Молдавия не сразу заживет лучше. Но в перспективе — вполне. Молдавские и европейские специалисты подсчитали, что в результате имплементации Соглашения нашей стране будут обеспечены весьма высокие темпы роста, в частности, ВВП: до 5-6% в год. В 2013 г. в Молдавии был рост до 8% в год (по данным МВФ и молдавской статистики). Если есть экономический рост, будут и поступления в бюджет, из которых покрываются социальные расходы. А ТС для нас непривлекателен, как и для Украины. Многие украинские политики и эксперты сомневаются, что Украина когда-либо станет интегрироваться в ТС. — Они объясняют почему? — Непонятно, как сформировалась и формируется эта структура. Не особо привлекательны нормы и принципы, предлагаемые для развития наших стран и взаимодействия в рамках ТС. То есть неизвестно, какое общество будет построено в государствах — членах данной организации. Специалисты убеждены, что ЕС способствует созданию благоприятных условий для модернизации общества (рыночная экономика, либерализация торговли, социальная и законодательная сферы). К тому же каждой отрасли экономики отведены переходные периоды по три-пять лет для адаптации к нормам ЕС. Таможенный союз же пытается привлечь страны на свою сторону, предлагая дешевый газ и т.п., а реальных перспектив модернизации общества он не предполагает.

Q_1099_014-017.indd 16

БИЗНЕС 8/24.02.14

— С какими вызовами сталкивалась Молдавия в контексте евроинтеграции? — Это процессы, связанные с реформированием правоохранительных органов и административной системы. Как и Украине, нам нужно принять новые законы о прокуратуре, судебных инстанциях, полиции и по борьбе с коррупцией (см. на www.business.ua БИЗНЕС №15 от 09.04.12 г., стр.30-32, 34. — Ред.). К сожалению, коррупция охватила все сферы общественной жизни. Также к вызовам можно

в части обмена валют и требования предъявлять паспорт. — Расскажите об урегулирования приднестровской проблемы (см. на www. business.ua БИЗНЕС №47 от 19.11.07 г., стр.28). Когда следующий раунд переговоров в формате “5+2” (Украина — один из участников. — Ред.), каковы основные вопросы? — Процесс урегулирования конфликта можно оценить положительно, особенно после возобновления диалога в сентябре

Д осье БИЗНЕСа И О Н СТ Э В И Л Э,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине РОДИЛСЯ:

9 октября 1958 г. в г.Оргееве (Молдавия).

О Б Р А З О В А Н И Е : Молдавский государственный университет, исторический факультет (1981 г); аспирантура Московского государственного университета, специализация — новейшая история Франции (1987 г.). К А Р Ь Е Р А : 1981-1984 гг. — преподаватель кафедры всемирной истории в Государственном педагогическом институте (г.Кишинев); 1987-1991 гг. — старший преподаватель, заместитель декана исторического и этнопедагогического факультета Государственного педагогического института; 1991-1992 гг. — старший преподаватель кафедры новой и новейшей истории Молдавского государственного университета;1992-1996 гг. — директор управления Европы и Северной Америки Министерства иностранных дел Молдавии; 1996-1999 гг. — министр-советник, заместитель главы Миссии посольства Республики Молдова в Брюсселе; 1999-2001 гг. — директор управления европейской безопасности и военно-политических вопросов, советник министра иностранных дел Молдавии, директор Главного управления международной безопасности МИД Молдавии; 2001-2004 гг. — заместитель министра иностранных дел Республики Молдова; 2004-2006 гг. — заместитель главы Миссии посольства Республики Молдова в Украине; 2006-2009 гг. — заместитель министра реинтеграции Республики Молдова; 2009-2010 гг. — начальник Бюро по реинтеграции Государственной Канцелярии Республики Молдова; с июля 2010 г. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине и по совместительству в Туркменистане и Узбекистане. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

женат, две дочери.

причислить вопросы, связанные с ролью государства в обществе. Это подразумевает минимизацию давления при регулировании экономических и социальных процессов, предоставление большей свободы частным предпринимателям и построение социально-рыночной экономики. — Еще одним вызовом для Молдавии стало падение курса молдавской валюты в начале февраля. Курс евро составил более 18 леев. Чем это объясняется? — Это отголоски мирового экономического кризиса (о ситуации с гривней см. на www.business.ua БИЗНЕС №7 от 17.02.14 г., стр.26, 27. — Ред.). Лей сохранял свою стабильность последние 10 лет: не было высоких темпов инфляции, как в Украине. И проблема колебания курса валют не стоит в Молдавии острее, чем в других странах. Конечно, наша экономика и финансовая система слабее. Но международные эксперты хвалят политику нашего нацбанка. У нас в стране нет ограничений

2011 г. Очередной этап переговоров состоится 28 февраля в Вене под председательством Сербии. На повестке дня: политическое урегулирование, социальноэкономические и гуманитарные вопросы. Также идет диалог между Кишиневом и Тирасполем — на уровне политических лидеров. — Какие вопросы остаются краеугольными камнями конфликта с ПМР? — Проблемой остается упорное нежелание российской стороны и приднестровцев обсуждать политическое урегулирование (статус ПМР). — Каковы основные проблемы украинско-молдавских отношений, стоящие сейчас на повестке дня? — Это проблемы, возникшие после распада СССР. Среди них процесс демаркации границ (завершен более чем на 95%), а также признание прав собственности на объекты (их более 100), расположенные в Украине. В 1994 г. было подписано

21.02.2014 12:42:34

Власть

БИЗНЕС 8/24.02.14

Межправительственное соглашение по этому вопросу, а в 2006 г. Украина признала права молдавской собственности на 47 объектов (преимущественно дома отдыха у Черного моря. — Ред.). Мы признали украинские права собственности на два ирригационных сооружения в районе Паланки и Маяка. Остается нерешенным вопрос украинской собственности на часть буферного узла Днестровского гидроэнергетического комплекса возле Новоднестровска: проведение границы по плотине, способы обеспечения

функционирования данного комплекса и защита экосистемы Днестра. Актуальны вопросы и национальных меньшинств. Около 300 тыс. молдаван проживают в Украине и примерно столько же украинцев в Молдавии. Эти нюансы собираемся решить в ходе предстоящего визита украинского премьера в Молдавию и заседания Межправительственной комиссии (последнее состоялось в ноябре 2011 г. в Кишиневе. — Ред.). — Наши страны участвовали в реализации Программы “Украина — Румыния — Молдова 2007-2013 гг.”. Каковы результаты сотрудничества? Какие трансграничные проекты планируются к реализации в 2014 г.? — Разработана новая Программа на 20142016 гг. Направления деятельности в основном прежние: укрепление и налаживание устойчивого сотрудничества приграничных регионов для содействия их социальноэкономическому развитию. Разница между программами состоит в объемах

Q_1099_014-017.indd 17

финансирования: значительные средства предыдущей Программы — EUR126,7 млн — кроме социальных проектов направлялись на создание и модернизацию объектов промышленности и транспорта, стоимость которых в некоторых случаях исчислялась десятками миллионов евро. Теперь безвозмездные средства на реализацию планов трансграничного сотрудничества направляются преимущественно на реализацию социальных планов. Они составят $12,5 млн и будут распределены между Украиной, Молдавией, Белоруссией, Грузией, Арменией и Азербайджаном. В новой Программе предусмотрено сотрудничество только между Молдавией и приграничными украинскими регионами: Одесской, Винницкой и Черновицкой областями. Объем финансирования — EUR4 млн. Деньги будут направлены на разработку и внедрение совместных решений общих задач, актуальных для соседних регионов, — охраны окружающей среды, трудоустройства, проблем здравоохранения. Официально реализация Программы начнется в феврале-марте. — Черновицкая, Винницкая, Херсонская, Одесская, Черкасская области и Киев заключили соглашения о торговоэкономическом сотрудничестве с регионами Молдавии. Какие проекты уже реализуются? — Межрегиональное и пограничное сотрудничество Украины и Молдавии осуществляется посредством двусторонних соглашений, а также в рамках еврорегионов “Нижний Дунай”, “Верхний Прут” и “Днестр”. Сейчас названные вами территориально-административные единицы Украины заключили 22 соглашения и протокола о научно-техническом, гуманитарном и торгово-экономическом сотрудничестве с регионами Молдавии. Есть также 23 соглашения между региональными отделениями ТПП Украины и региональными отделениями ТПП Молдавии. В 2010 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Киевской ассоциацией работодателей и Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАП). Также СПАП работает с УСПП и Киевской областью на основании соглашений о сотрудничестве. В течение 2009-2013 гг. укрепились торгово-экономические контакты между представителями деловых кругов г.Хмельницкого и г.Бельцы, предпринимателями Одесской и Винницкой областей и автономным территориальным образованием Гагауз-Ери. Основные направления деятельности (в рамках соглашений) — межрегиональная торговля и гуманитарные контакты. Активизацией трансграничных связей в значительной степени способствует Декларация о развитии пограничного сотрудничества,

подписанная на уровне руководителей таможенных служб Украины и Молдавии (05.06.11 г. в г.Каменце-Подольском (Хмельницкая обл.). — Ред.). Документ предусматривает синхронизацию перечня товаров, перемещаемых через пункты пропуска на украинско-молдавской границе, а также упрощение процедуры пересечения границы гражданами в летний период. — За 2012 г. общий объем торговли товарами между Украиной и Молдавией составил $944,7 млн и уменьшился по сравнению с 2011 г. на 6%. Как обстояли дела в 2013 г.? — Внешнеторговый оборот между нашими странами за январь — ноябрь 2013 г., без учета ПМР, составил $724,5 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличился на 10,7%. По величине объема торгового оборота Украина — один из важнейших внешнеэкономических партнеров Молдавии и занимает на протяжении последних лет 3-е место в общем товарообороте после РФ и Румынии. Объем экспорта из Молдавии в Украину в январе — ноябре 2013 г. составил $126,9 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. этот показатель увеличился на 16,4%, и Украина заняла 4-е место после РФ, Румынии и Италии. Наибольшую долю в общем объеме экспорта составляют этиловый спирт, дистилляты, ликеры и прочие спиртные напитки (+82,8%), продукция АПК, в частности семена подсолнечника (+39,3%), вина виноградные (включая крепленые), сусло виноградное (+0,1%). Объем импорта из Украины в Молдавию составил $597,6 млн и по сравнению с анализируемым периодом 2012 г. увеличился на 9,5%. Здесь Украина занимает 3-е место после РФ и Румынии. В Молдавию поставляются украинская электроэнергия (+81,6%), каменный уголь и аналогичные виды твердого топлива (+2,8%), мука из зерна разных злаков (рост почти в 10 раз), шоколад (+0,5%) и хлебобулочные изделия (+10,6%). — Объем прямых инвестиций из Молдавии в экономику Украины за 2012 г. составил $37,7 млн. Назовите, пожалуйста, крупнейших инвесторов. Высок ли интерес украинского бизнеса к Молдавии? — Молдавские инвестиции в Украину в 2013 г. составили чуть более $30 млн, а украинские в Молдавию — около $15 млн. Среди крупных молдавских инвесторов — Илья Бытка (совладелец сети “Фуршет” и FoxMart), Александр Мунтяну (компания “Чумак”). По данным Государственной регистрационной палаты Молдавии, на 01.07.13 г. в Молдавии зарегистрированы 759 предприятий с украинским капиталом, общий объем которого составляет около $15 млн. По количеству предприятий со смешанным капиталом Украина занимает 5-е место после Румынии, Италии, Турции и РФ. ТАТЬЯНА ОМЕЛЬЧЕНКО

21.02.2014 12:42:34

Власть

БИЗНЕС 8/24.02.14

СТОЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

Освоение глубин

УНИАН

Что удастся “освоить” киевским чиновникам в этом году

е прошло и двух месяцев с начала года, как у Киева появился утвержденный бюджет на этот самый год. Принимали его 4 февраля в обстановке крайней спешки: согласно законодательству, городской бюджет нужно было принять не позже, чем через две недели после государственного (о нем см. на www.business.ua БИЗНЕС №4 от 27.01.14 г., стр.16-22). Обстановочка во время голосования была примерно такой же, как и в Верховной Раде во время голосования за госбюджет. Депутаты Киевсовета, не имея доступа в здание Киевгоргосадминистрации, собрались в помещении Печерской райгосадминистрации (РГА) и решили голосовать по сокращенной процедуре, да еще и поднятием рук. Эксперты усмотрели уйму нарушений процедуры принятия бюджета: мало того, что не было общественного обсуждения, документ вообще отсутствовал в открытом доступе, он даже не обсуждался в профильных комиссиях Киевсовета, что противоречит ст.77 Бюджетного кодекса. Депутаты получили проект вечером 3 февраля, а утром 75 из 77 присутствовавших в сессионном зале одобрили главный финансовый документ 4-миллионного города. За окнами сессионного зала тем временем собрались протестующие. Впрочем, протестовали они довольно вяло, и оппозиционные депутаты тоже не стали мешать коллегам. “Спасибо всем киевлянам, которые пришли сегодня под Печерскую

Q_1099_018-020.indd 18

РГА, чтобы помочь нам ускорить принятие бюджета”, — заявил Владимир Макеенко, в январе этого года назначенный Президентом на должность главы КГГА. В обмен на лояльное отношение оппозиции он пообещал приложить все усилия к восстановлению в Киеве упраздненных ранее райсоветов.

Не сходится

Сами чиновники по-разному оценивают плоды своей стремительной работы. Секретарь Киевсовета Галина Герега излучает оптимизм: “Главное, что в бюджете предусмотрены все социальные гарантии, которые, я надеюсь, мы выполним. Все социальные программы учтены, и 500 млн грн. предусмотрены на заработную плату. Это большая сумма. 1 млрд грн. предусмотрен на капитальные вложения”. Первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко смотрит на вещи более трезво: “Бюджет не такой, как мы хотели. Хотелось больше, а получилось меньше. Но ничего, мы будем работать, обеспечим выплаты. На зарплаты хватает до конца года”. Согласно планам депутатов, бюджет в этом году должен быть профицитным: с учетом межбюджетных трансфертов доходы города должны составить 20,4 млрд грн., а расходы — 20,1 млрд грн. На протяжении последних лет бюджет Киева всегда сводился с дефицитом, но на этот раз

власти уверены, что все будет иначе (см. “Киевский бюджет…”). “Киевские власти всегда планируют нереалистичные показатели доходов бюджета. На протяжении последних шести-семи лет городской бюджет выполнялся в среднем на 85%. Кроме 2012 г., когда показатель был выше”, — говорит Александр Сергиенко, директор аналитического центра “Институт города” (г.Киев; с 1998 г.; 5 чел.). По его словам, по итогам 11 месяцев 2013 г. бюджет был выполнен на 72%, а по итогам года — уже на 85%. Выходит, за декабрь городские власти смогли разогнаться до небывалых темпов, чтобы как-то свести концы с концами — хотя бы на бумаге (о прошлогоднем бюджете см. на www.business.ua БИЗНЕС №9 от 04.03.13 г., стр.24-26). В отсутствие экономического роста (а значит, и стагнации фискальных поступлений) странно ожидать, что доходы городского бюджета увеличатся сразу на четверть. Соответственно, сильно завышена и расходная часть. По мнению г-на Сергиенко, ее резонно было бы оставить на прошлогоднем уровне — около 17,5 млрд грн. Именно таков реалистичный прогноз наполнения бюджета, но власти сознательно завышают плановые показатели — “чтобы иметь возможность перераспределять средства в “ручном режиме”.

К иевский бюджет, млрд грн.

24 22 20 18 16 14 12

Расходы Доходы *План.

2010 11 12

14*

Топ-цифра 3 млрд грн. городской бюджет недополучит в 2014 г. Еще 3 млрд грн. составит “коррупционный налог” в Киеве О сновные статьи

доходов киевского бюджета, млрд грн. *План.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2010 11 12

14*

НДФЛ Плата за землю Дотации и субвенции Единый налог Продажа земли Собственные поступления бюджетных учреждений

21.02.2014 15:42:03 Uhr

Власть

БИЗНЕС 8/24.02.14

Скорее всего, бюджет придется корректировать — об этом заговорили сразу после его принятия. Так, председатель фракции “Партии Регионов” в Киевсовете Алексей Омельяненко пообещал: “По результатам изменений, которые могут потребоваться Государственному бюджету и бюджету города, в III квартале мы приведем его в соответствие”. А Александр Слобожан, эксперт Ассоциации городов Украины (г.Киев; с 1992 г.; 557 населенных пунктов), пророчит бюджетный кризис, который ударит по киевлянам, работающим на государство: “Бюджетная сфера в последнем квартале будет не защищена. Выхода два: возвращают 50% подоходного налога (8,5 млрд грн.), или выделяют 2 млрд грн. на функции столицы. Если дадут 2 млрд грн., как должно быть по закону, то частично бюджет перекроют. Если нет, то бюджетникам пора начинать откладывать денежки до сентября”.

Доходы

Налог на доходы физлиц (НДФЛ) — это действительно главная проблема бюджета столицы с тех пор, как в 2011 г. вступила в силу законодательная норма, предписывающая перенаправлять в госбюджет 50% собранных в столице средств от этого налога. Сейчас

О сновные cтатьи

расходов киевского бюджета, млн грн. Обслуживание долга Образование** Здравоохранение** Соцзащита и соцобеспечение** Трансферты в госбюджет

1400 1200 1000 800 600

≈ 6 3 0

2010 11 12 *План.

14*

**Только общий фонд.

Киев — единственный город, получающий лишь половину поступлений от НДФЛ. Безусловно, это очень негативно сказывается на его финансовом здоровье: ведь этот налог — главный “кормилец” городского бюджета, он обеспечивает почти половину доходной части. В последние годы НДФЛ давал киевской казне в среднем около 7 млрд грн. в год. В текущем году по этой статье запланировано получить аж 9,1 млрд грн. (см. “Структура доходов…”). Даже если допустить, что план не будет выполнен полностью, это значит, что примерно 8 млрд грн., уплаченных киевлянами, уйдут в государственный

бюджет. Оттуда эти деньги частично вернутся в виде государственных дотаций и субвенций, но контролировать их распределение будет уже правительство, а не городские власти. А если бы эти деньги изначально никуда не уходили, никакая государственная помощь, возможно, и не понадобилась бы. Местные чиновники давно пытаются решить эту проблему. В прошлом году тогдашний председатель КГГА Александр Попов предложил внести в законодательство изменения, которые уравняют в правах Киев с другими населенными пунктами (см. на www.business.ua БИЗНЕС №52 от 24.12.12 г., стр.27). Пока воз, как говорится, и ныне там, но изменения возможны при новом главе КГГА. Во всяком случае, после принятия бюджета Владимир Макеенко сообщил, что направил Кабмину письменную просьбу оставить городу всю сумму НДФЛ. Альтернативой могут быть, как уже было сказано, дополнительные перечисления средств из государственного бюджета Киеву на выполнение функций столицы. Что касается законной киевской доли НДФЛ, то выполнение плана зависит от состояния экономики и государственных финансов: если начнет восстанавливаться экономика, возрастут зарплаты в

C труктура доходов

киевского городского бюджета на 2014 г., %

1,6

2,2

1,0

2,8

3,7 5,4 44,6

17,2 21,5

НДФЛ Плата за землю Дотации и субвенции Единый налог Продажа земли Собственные поступления бюджетных учреждений Паевое участие в развитии инфраструктуры Продажа коммунального имущества Прочее

Всего: 20,4 млрд грн.

C труктура расходов

киевского городского бюджета на 2014 г., %

3,2 3,3

2,2 1,0

2,1

3,4 25,9

4,8 5,7 6,8

18,1

7,3 16,2

Всего: 20,1 млрд грн.

Q_1099_018-020.indd 19

Образование Здравоохранение Соцзащита и соцобеспечение Трансферты в госбюджет Обслуживание долга Строительство Транспорт, дороги, телекоммуникации ЖКХ Культура и искусство Госуправление Взносы в уставные капиталы Государственные целевые фонды Прочее

21.02.2014 15:42:04 Uhr

Власть негосударственном секторе, а вместе с ними — и налоговые отчисления. Зарплаты бюджетников, согласно планам, должны увеличиться, но не на 20% (настолько должны возрасти поступления НДФЛ). К тому же не исключен их секвестр. А значит — основной расчет сделан именно на наемных работников частных предприятий и самозанятых. Возрастут ли их доходы, особенно декларируемые, на одну пятую — вопрос не из простых. Второй по размеру источник доходов киевского бюджета — это плата за землю. В эту категорию объединяют арендную плату и земельный налог. Больше всего приносят в казну юридические лица, арендующие землю у города: в прошлом году они заплатили 1,2 млрд грн. Юрлица, у которых земля в собственности, уплатили за нее налог в размере 0,8 млрд грн. По мнению экспертов, эти суммы могли бы быть намного большими. Киевский бюджет систематически недополучает примерно половину от запланированного по соответствующим статьям. Так, в прошлом году бюджет недополучил 3 млрд грн. Главным образом эта “дыра” образовалась из-за невыполнения планов по сбору платы за землю: здесь недосчитались 1,7 млрд грн. Как арендная плата, так и земельный налог принесли примерно вдвое меньше, чем рассчитывали составители главной столичной сметы. На протяжении последних лет по этим

С труктура расходов

на социальную защиту и социальное обеспечение в Бюджете-2014, %

Помощь при рождении ребенка Льготы и субсидии 22,2 на жилищнокоммунальные Всего: 38,2 услуги 4,0 3,3 млрд Помощь инвалидам 4,3 грн. с детства и 7,0 детям-инвалидам 8,1 Помощь по уходу 16,2 за ребенком до 3 лет Помощь одиноким матерям Содержание интернатов для престарелых и инвалидов Прочее

статьям в бюджет поступает одна и та же сумма — примерно 2 млрд грн. И нет никаких оснований предполагать, что именно в этом году отчисления внезапно увеличатся в 2,3 раза, как задумали киевские чиновники.

Почему платят мало?

Во-первых, земельные отношения оформлены лишь по небольшой доле киевской земли: по разным оценкам, это касается 18-25% из 84 тыс.га общей площади. По мнению Ивана Сикоры, директора

Q_1099_018-020.indd 20

БИЗНЕС 8/24.02.14

Фонда “Відкрите суспільство” (г.Киев; с 2001 г.; 5 чел.), надлежащее оформление земельных отношений с пользователями “бесхозных” 20-25% киевской земли увеличит доходы городского бюджета на 2-6 млрд грн. Во-вторых, занижена оценочная стоимость земли, исходя из которой рассчитываются арендная плата (3-12%) и налог (1%). По подсчетам г-на Сикоры, взимание земельного налога с 42 тыс.га, исходя из среднерыночной цены земли, принесло бы городу 13,7 млрд грн. В-третьих, каждый год горбюджет сопровождается перечнем предприятий и организаций, которым предоставляются льготы при уплате налога на землю. В этом году таких счастливчиков 112. При этом в списке значатся не только детско-юношеские спортивные школы и подобные заведения, но и вполне коммерчески привлекательные объекты — такие, как Национальный экспоцентр Украины и “Мистецький Арсенал”, расположенный на “золотой” земле. Оба предприятия платят за аренду по ставке, сниженной на 95%. Интересно обстоят дела с продажей земли и коммунального имущества. После того как в 2010 г. в Киеве сменилась власть, темпы распродажи резко замедлились. По итогам 2011 г. доходы от отчуждения коммунального имущества сократились в 5,4 раза, от продажи земли — в 1,2 раза. Но в этом году в бюджет заложены

Н екоторые статьи

бюджета развития в 2014 г., млн грн.

Строительство Подольского моста Реконструкция проспекта Победы

147,0

86,1

Строительство жилья для очередников

60,0

Реконструкция школы №128

55,9

Подготовка к реконструкции Жулянского путепровода

47,7

Сооружение канализационного коллектора по ул.Стеценко

30,1

Модернизация лифтов в жилых домах

30,0

Всего: 1133,2 млн грн.

поступления от продажи имущества городской общины в размере 200 млн грн. — в 2,2 раза больше, чем в 2013 г. А за столичную землю намерены выручить 747 млн грн., что в 1,8 раза превышает показатель 2010 г., не говоря уж о 2013 г. Насколько реальны эти показатели, что именно собираются продавать и есть ли покупатели — пока неизвестно. Но вполне возможно, что при наступлении сурового бюджетного кризиса городские власти могут задуматься об экстренных мероприятиях вроде продажи здания Национальной оперы

и приватизации “Киевводоканала”, как это уже было в 2010 г. Особенно если до конца года так и не будут проведены выборы в Киевсовет и легитимность депутатов будет по-прежнему под вопросом (а следовательно, и их ответственность). Еще один крупный источник бюджетных поступлений — единый налог. В прошлом году налоговики перевыполнили план на 12%, собрав чуть больше 1 млрд грн. Вообще же, за последние три года поступления от единого налога в Киеве выросли в 4,7 раза. В этом году налоговики хотят закрепить успех и собрать 1,1 млрд грн. Наконец, определяющим фактором является объем трансфертов из государственного бюджета в виде дотаций и субвенций Киеву. Именно таким путем в 2012 г. власть в 1,5 раза увеличила доходную часть киевского бюджета по сравнению с 2011 г., устроив столичным жителям золотой дождь накануне парламентских выборов. И именно этот источник стремительно иссяк в 2013 г., когда стала очевидной электоральная “черная неблагодарность” киевлян. В этом году государственное вспомоществование будет ниже уровня 2011 г. Дотации, составившие в позапрошлом году 1,6 млрд грн., в 2013 г. снизились до 0,7 млрд грн., а в этом должны уменьшиться до 0,2 млрд грн. Объем субвенций запланирован на прежнем уровне — около 3 млрд грн. Но стоит помнить, что это лишь планы. По итогам 2013 г. плановый показатель по субвенциям из госбюджета был выполнен лишь на 81% — недодали всем понемногу. Если такой же уровень выполнения сохранится и в этом году, то субвенции составят всего 2,5 млрд грн. А учитывая прискорбное состояние госфинансов и неопределенность с российскими деньгами, вполне вероятно, что правительство урежет фактический объем еще больше. Тем более что политические события показывают: задабривать ему в Киеве некого.

Расходы

Две главные статьи бюджетных расходов — образование и здравоохранение (см. “Структура расходов...” на стр.19) — сильно увеличились в 2012 г., после чего рост прекратился, хотя и был предусмотрен Бюджетом-2013. Прошлогодний план не был выполнен, но на этот год запланировали еще более высокие показатели. Если допустить, что в этом году выполнение плана будет на том же уровне, что и в прошлом, то реальное финансирование здравоохранения из общего фонда останется без изменений третий год подряд, а финансирование образования вырастет, но лишь до 4,3 млрд грн. Примерно так же обстоят дела и с социальной защитой — крупной статьей расходов, которую не скосило окончание

21.02.2014 15:42:04 Uhr

Власть

БИЗНЕС 8/24.02.14

Р аспределение

субвенций и дотаций из госбюджета, %

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам детства, детям-инвалидам, госпомощь детям-сиротам, финансирование приемных семей Льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг Прочие льготы и субсидии 1,0 1,0 1,1 Выравнивание финансовой 1,5 обеспеченности местных бюджетов 4,7 6,1 Содержание улиц и дорог 7,2 Всего: Расходные материалы 3,3 млрд 61,4 медучреждениям, грн. медикаменты в “скорую 16,0 помощь”, лекарства для гипертоников, финансирование онкоцентра Компенсация земельного налога за предприятия авиастроения, кинематографии Завтраки для школьников Иные статьи

Кошечки захрюкали*

строительного, транспортного и жилищнокоммунального хозяйства, млн грн. ЖКХ

5000

Строительство

4000 3000

Транспорт, дороги, телекоммуникации

2000 1000 0

*План.

2010 11 12

14*

избирательной кампании 2012 г. По ней план тоже не был выполнен полностью, но все же фактический рост расходов продолжился. Предполагая, что выполнение плана останется на прежнем уровне, можно прогнозировать, что в этом году на соцзащиту из общего фонда выделят около 3 млрд грн. А если политическая ситуация вынудит местные власти расщедриться на социальную помощь электорату, то эта статья расходов может даже обогнать здравоохранение (см. “Структура расходов на социальную…” на стр.20). При этом государство, почти ничего не требуя от Киева в 2012-2013 гг., в этом году намерено получить от города трансферты в госказну на уровне 1,5 млрд грн. Еще одна расходная статья, растущая тревожно быстрыми темпами, — обслуживание долга (эта статья растет и для госдолга страны; см. стр.8, 9. — Ред.). Кредиторам причитается 1,4 млрд грн., и в перспективе эти расходы будут увеличиваться. По словам г-на Сергиенко, задолженность Киева превышает 10 млрд грн. “Это нормальная сумма сама по себе, но рейтинговые агентства в последнее время сильно снизили кредитный рейтинг Киева, а это отражается на стоимости обслуживания долга”, — поясняет эксперт. ДЕНИС ГОРБАЧ

Q_1099_021-022.indd 21

а минувшей неделе Минэкономразвития “разродилось” довольно странным письмом №152-01 от 17.02.14 г. “Относительно продолжения действия ГК 009:2005”. Вопреки названию, речь в письме идет совсем не о продлении действия Государственного классификатора (ГК) 009:2005 “Классификация видов экономической деятельности” (далее — КВЭД-2005), а о… предоставлении некоей налоговой консультации в отношении возможности использования налогоплательщиками налоговых льгот. Подписавшего письмо заместителя министра Вадима Коломийца нисколько не смутило, что функции по предоставлению налоговых консультаций в соответствии с Налоговым кодексом (НК) возложены

не на Минэкономразвития, а на Миндоходов. А вот нас смущает не только сам факт предоставления консультации, но и ее нелепое содержание. В заключительном предложении письма буквально сказано: “С 01.01.14 г. направления деятельности субъектов хозяйствования должны соответствовать ГК 009:2010, такие субъекты не смогут пользоваться льготными условиями налогообложения, предусмотренными положениями Налогового кодекса”. То есть субъекты хозяйствования, у которых направления деятельности соответствуют требованиям, предъявляемым Минэкономразвития, воспользоваться налоговыми льготами не смогут? И что, ключ к праву пользования льготами — игнорирование требований Минэкономразвития?

*За заголовок спасибо Корнею Чуковскому.

УНИАН

Ф инансирование

Минэкономразвития решило лишить налоговых льгот предприятия нескольких отраслей промышленности, которым они предоставлены по закону

21.02.2014 19:54:59 Uhr

Власть

Не о том речь

Интересно, что авторы запроса в Минэкономразвития в принципе не просили министерство разъяснить, кто и на каких основаниях имеет право пользоваться налоговыми льготами. Просьба заключалась в другом: продлить еще на один год переходный период, связанный со сменой КВЭД-2005 на более новый ГК 009:2010 (далее — КВЭД-2010). Необходимость же продления действия “старого” КВЭД возникла в связи с тем, что в НК большинство норм о налоговых льготах, предоставленных государством субъектам хозяйствования, занимающимся определенными видами экономической деятельности, отсылают читателя именно к КВЭД-2005 (см. “Судимые”). Хотя к моменту принятия Кодекса уже существовал официально утвержденный КВЭД-2010, который к тому же вступал в силу в 2011 г. — одновременно с НК. Ссылки на “старый” КВЭД в Кодексе — это один из многочисленных

БИЗНЕС 8/24.02.14

ляпов в этом документе и, наверное, не самый большой. Конечно, у власти было предостаточно времени для исправления технической ошибки в Кодексе. Ведь изначально предполагалось, что “старый” и “новый” КВЭД в 2011-2012 гг. будут действовать одновременно. Соответствующая процедура была утверждена приказом Госпотребстандарта Украины №457 от 11.10.10 г. “Об утверждении и отмене национальных классификаторов”. Однако до рассмотрения этой проблемы (возникающей не в первый раз; см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 22.10.12 г., стр.22, 23) руки у Кабмина дошли только в декабре 2012 г. Соответственно, необходимый законопроект под №1246 был внесен в Верховную Раду только 11 января 2013 г., когда КВЭД2005 уже не действовал. Впрочем, выход из неприятной ситуации был быстро найден и легко реализован: 7 февраля

Мы не ищем простых путей

С удимые* Субъект

Предприятия судостроительной промышленности

Субъекты хозяйственной деятельности, предоставляющие гостиничные услуги, у которых доход от реализации услуг по размещению путем предоставления номера для временного проживания составляет не менее 50% совокупного дохода Предприятия легкой промышленности, кроме предприятий, производящих продукцию из давальческого сырья Предприятия отрасли электроэнергетики, которые производят электроэнергию исключительно из возобновляемых источников энергии

Льгота Особенности обложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины оборудования и комплектующих, которые не производятся в Украине (предполагают выдачу налогового векселя таможенному органу). Освобождение от налогообложения прибыли, полученной от основной деятельности, до 01.01.21 г. Освобождение от уплаты земельного налога до 01.01.16 г. Запрет на взыскание налоговыми органами налогового долга за счет авансовых платежей и предоплаты по контрактам, полученным от заказчиков морских и речных судов, иных плавсредств Освобождение от налогообложения прибыли, полученной от предоставления гостиничных услуг в гостиницах категорий 5 “звезд”, 4 и 3 “звезды”, до 01.01.21 г.

Освобождение от налогообложения прибыли, полученной от основной деятельности, до 01.01.21 г.

Предприятия авиастроительной промышленности

Освобождение от налогообложения прибыли, полученной от основной деятельности, а также от проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, которые выполняются для нужд авиастроения, до 01.01.21 г.

Предприятия машиностроения для агропромышленного комплекса

Освобождение от налогообложения прибыли до 01.01.21 г.

*Те, для кого могут перестать действовать налоговые льготы в связи со ссылками в НК на КВЭД-2005.

Х алявщики* Субъект

Льгота

Субъекты хозяйствования: предоставляющие услуги почты и связи (в том числе осуществляющие курьерскую деятельность); оказывающие финансовые услуги (включая банковские, страховые, биржевые и т.п.); осуществляющие операции с недвижимым имуществом, аренду (в том числе агентства недвижимости, арендодатели недвижимого и движимого имущества, включая транспортные средства, офисную технику и т.п.); осуществляющие деятельность в сфере права, бухучета инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям Физические лица — предприниматели, предоставляющие посреднические услуги по купле-продаже, аренде и оценке недвижимого имущества Физические лица — предприниматели, осуществляющие технические испытания и исследования

Возможность воспользоваться “налоговыми каникулами”, т.е. нулевой ставкой налога на прибыль, до 01.01.16 г. при условии, что оборот не превышает 3 млн грн. в год, и при других условиях, предусмотренных в Налоговом кодексе для “налоговых каникул”

*Те, кто может получить налоговые льготы в связи со ссылками в НК на КВЭД-2005.

Q_1099_021-022.indd 22

Минэкономразвития приказом №113 внесло изменения в приказ Госпотребстандарта №457 и продлило параллельное действие двух КВЭД еще на один год. Казалось, что в течение 2013 г. уже ничто не помешает внести в Кодекс технические изменения, которые к тому же уже были зарегистрированы в парламенте как законопроект. Но не тут-то было. Весной проект был принят в первом чтении. Но потом, ко второму чтению, народные избранники снабдили его таким количеством лоббистских изменений, которые, конечно же, не имели ни малейшего отношения к КВЭД, что, в итоге, проект просто не имел шансов на принятие. Что и было подтверждено во время пленарного заседания, состоявшегося 3 сентября. Провал законопроекта привел к тому, что новый законопроект подобного характера в ходе минувшей сессии уже не мог быть зарегистрирован в Верховной Раде.

Возможность стать “единоналожником” 2-й группы Возможность перейти на уплату единого налога

По логике, проблема вполне могла бы быть решена так же, как и в прошлом году. Однако в Минэкономразвития решили иначе. При этом еще и прямо указали, что из-за формальной неточности в Кодексе не будет “работать” его суть. Иными словами, министерство само себе присвоило право решать, кто и какие налоговые льготы имеет право применять. Но интересно другое: весьма вероятно, что теперь уже Миндоходов по формальным причинам действительно будет отказывать бизнесу в праве на налоговые льготы — фискалы привыкли вытворять и не такое. Однако, с точки зрения НК, описываемая законодательная коллизия должна решаться в пользу налогоплательщиков: имеет место неоднозначность понимания, ведь Кодекс не только ссылается на несуществующий КВЭД, но и называет вполне себе существующие виды деятельности, занимающимся которыми предоставляются налоговые льготы. А в таких случаях Кодекс обязывает принимать сторону налогоплательщика. Однако считают ли так же в судах? Еще один аспект описываемой коллизии (приятный для отдельных субъектов) — в НК запреты на предоставление некоторых льгот занимающимся определенными видами деятельности субъектам хоздеятельности тоже опираются на теперь уже недействующий КВЭД-2005 (см. “Халявщики”). То есть если подходить формально, как в ранее описанных примерах с правами на льготы, у всех упомянутых субъектов появляется право перейти на льготные режимы налогообложения (полностью разъяснение Минэкономразвития см. в “Бухгалтерии” №8). СЕРГЕЙ САЛИВОН

21.02.2014 19:24:29 Uhr

Деньги

БИЗНЕС 8/24.02.14

НОВОСТИ

Put in Украина оказалась на грани дефолта

В краина на грани дефолта. Многие, в том числе и эксперты международных рейтинговых агентств, связывают такое положение дел с тяжелейшим политическим кризисом и тающими перспективами получения от России кредита в размере $2 млрд (см. рядом). Возможно, рациональное зерно в таких суждениях и есть, но, по-моему, нужно смотреть глубже. Начнем с перечисления “системных заболеваний”, накопившихся у нашей страны: фактическое разложение большинства институтов власти и сведение их самостоятельности к минимуму, невозможность развивать бизнес в рамках правового поля, гипертрофированная коррупция, непредсказуемая налоговая и регуляторная политика. Перечень можно продолжать очень долго. Как результат, отсутствие роста ВВП, стагнация экономики, мизерная предпринимательская активность. Проще говоря, в таких условиях страна просто не способна развивать новые направления в производстве и технологиях, зарабатывать деньги. И это случилось не вчера, а накапливалось годами. Зато все это время украинские власти смаковали прелести внешних и внутренних заимствований. А что? В долг жить комфортно и даже приятно, особенно если понимаешь, что отдавать этот долг не тебе лично. По последним подсчетам, не за горами то время, когда Украине придется отдавать 40% ВВП только за набранные долги (см. стр.8, 9). И не важно, кто нам дает или не дает кредиты. Подумайте сами, вы бы дали денег соседу, зная, что он безработный, работу не ищет и к тому же уже успел занять у всего дома? Так что новый кредит — лишь “пилюля” временного действия. Без излечения системных недугов выкрутиться уже не получится.

Юрий Гусев, редактор отдела “Деньги“, ugusev@business.ua

Q_1099_023.indd 23

прошлый четверг, 20 февраля, ISE сообщила, что, несмотря на предыдущие заявления и публикации, Украина отказалась от эмиссии двухлетних еврооблигаций. Тем временем на рынке капитала наблюдалась настоящая паника. В прошлую среду, 19 февраля, зарубежные инвесторы массово ринулись сбрасывать украинские суверенные еврооблигации, опасаясь дефолта страны на фоне обострения противостояния. По данным агентства Bloomberg, котировки евробондов Украины с погашением в текущем году “просели” на 3,25 п.п., в

C R E D I T- P A D . C O M

результате политического кризиса Украина столкнулась с риском дефолта. Об этом утром в прошлую пятницу, 21 февраля, заявила служба кредитных рейтингов Standard&Poor’s. Рейтинговое агентство понизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в валюте на одну ступень — с “CCC+” до преддефолтного уровня “CCC”. При этом прогноз изменения долгосрочных рейтингов — “негативный”. “С нашей точки зрения, политическая ситуация в Украине значительно ухудшилась. Мы считаем, что это подвергает способность правительства к погашению и обслуживанию долговых обязательств всевозрастающим рискам и повышает неопределенность относительно продолжения предоставления финансовой помощи со стороны России в 2014 г.”, — говорится в сообщении S&P. Аналитики агентства полагают, что в отсутствие значительных позитивных изменений, которых агентство пока не ожидает, “вполне вероятен дефолт” Украины. Напомним: S&P уже понижало рейтинги Украины в конце января. Тогда же агентство предупредило, что может вновь ухудшить рейтинговую оценку, если обострение политической ситуации приведет к дальнейшим проблемам с обслуживанием и погашением госдолга либо если Киев не получит ожидаемую финансовую поддержку от Москвы. “По нашему мнению, ожидаемая финансовая поддержка со стороны России становится все более неопределенной и зависимой от исхода развития ухудшающейся политической ситуации в Украине”, — отмечают аналитики агентства. Действительно, на прошлой неделе вокруг второго транша российского кредита происходила, мягко говоря, чехарда. В прошлый вторник, 18 февраля, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что уже до конца недели Россия купит украинские бонды на $2 млрд. Днем ранее Ирландская фондовая биржа (ISE) включила в листинг дополнительную эмиссию двухлетних еврооблигаций Украины с погашением в 2015 г. объемом $1,984 млрд. Однако уже в среду, 19 февраля, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, дал понять, что Москва ждет нормализации обстановки в Киеве: “Решение выкупить второй транш облигаций не “заморожено”, но пока нет других вопросов на повестке, кроме как скорейшая нормализация ситуации”. Однако уже утром в

Антон Силуанов

результате чего их доходность взлетела на 13,4 п.п. — почти до 34% годовых. Неудивительно, что стоимость страховки от дефолта по обязательствам Украины, так называемые кредитно-дефолтные свопы (CDS), повысилась на 27 п. — до 1225 п. По данным агентства Bloomberg, это максимальное значение с июля 2009 г. Кроме того, на прошлой неделе ускорилась девальвация гривни (подробнее см. стр.24). S&P прогнозирует, что до конца года национальная валюта может девальвировать до 10 грн./USD. После обеда в прошлый четверг, 20 февраля, паникующие граждане, причем не только в столице, начали массово снимать наличные, у банкоматов выстроились очереди, имели место сбои в работе АТМ. Так, ПриватБанк (г.Днепропетровск; с 1992 г.; более 35 тыс.чел.) сообщил: “Временные сбои в работе банкоматов могут быть вызваны большой нагрузкой на сеть в связи с повышенным спросом населения на снятие наличных”. Однако уже в пятницу, 21 февраля, ситуация стабилизировалась. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

22.02.2014 0:26:25 Uhr

Деньги

БИЗНЕС 8/24.02.14

НОВОСТИ

Начало десятого Доллар на межбанке уверенно преодолел отметку 9 грн./USD. Банкиры требуют, чтобы Нацбанк смягчил драконовские валютные ограничения полне прогнозируемо на прошлой неделе произошел очередной виток девальвации национальной валюты. И связано это было не только с эскалацией политического конфликта. Дело в том, что в прошлый понедельник, 17 февраля, после недельного отсутствия на межбанковском валютном рынке снова появились покупатели валюты в лице компаний, представляющих реальный сектор экономики. Как известно, они были принудительно отстранены НБУ от межбанка, начиная с пятницы, 7 февраля. Однако даже такие меры не смогли сдержать девальвацию (см. на www.business.ua БИЗНЕС №7 от 17.02.14 г., стр.26, 27). В прошлую среду, 19 февраля, курс снова превысил 9 грн./USD, а в четверг закрепился выше этого значения. С утра в пятницу, 21 февраля, котировки на продажу валюты на межбанке вплотную приблизились к значению 9,2 грн./USD. Примечательно, что объемы операций на межбанке по сравнению с предыдущей неделей почти не увеличились и составили в прошлый вторник, 18 февраля, $1,6 млрд, а в среду — $847 млн (см. “Объем...”). Банкиры ожидают дальнейшей девальвации. “Курс уже взлетел до 9 грн./USD, и в случае обострения конфликта этот уровень может обозначать только нижний предел девальвации национальной валюты”, — считает Тантели Ратувухери, аналитик Укрсоцбанка (г.Киев; с 1990 г.; 6 тыс.чел.). Тем временем представители бизнеса продолжали выражать негодование по поводу ограничений, введенных Нацбанком. В частности, Федерация работодателей Украины (ФРУ; г.Киев; с 2002 г.; 8,5 тыс. предприятий) потребовала от банковского регулятора отказаться от принудительного удлинения процедуры покупки иностранной валюты, поскольку такой шаг ведет к усилению негативных тенденций в экономике. “ФРУ обращается к НБУ с требованием срочно отменить часть пятую пункта четвертого постановления №49 от 06.02.14 г., а также провести консультации с украинским бизнесом об основных путях дальнейшей курсовой политики”, — говорится в сообщении. Также отмечается, что предельный срок осуществления операций покупки

Q_1099_024.indd 24

валюты не установлен. В связи с этим есть опасение, что на практике для приобретения валюты может потребоваться существенно больше времени, чем шесть дней. “Возможно возникновение коррупционных схем на рынке валютных операций”, — предупреждают в Федерации. Необходимость в корректировке одиозных постановлений Нацбанка признали даже в лояльной к регулятору Независимой ассоциации банков Украины

О бъем торговли

валютой на межбанковском рынке, млрд USD

2,3

14.02.14 г. 17.02.14 г.

0,4

18.02.14 г.

1,6

19.02.14 г.

0,8 По данным НБУ.

С редний

межбанковский курс гривни к доллару США, грн./USD 17.02.14 г.

8,86

18.02.14 г.

8,88 8,95

19.02.14 г.

9,06

20.02.14 г. По данным агентства “Интерфакс-Украина”.

(НАБУ; г.Киев; с 2011 г.; 100 членов). В частности, НАБУ предлагает сократить срок депонирования на отдельном счете средств для покупки валюты на межбанковском рынке с шести до трех дней, а также вовсе не распространять эти ограничения на покупку валюты, необходимой для уплаты процентного дохода по кредитам. В Ассоциации считают необходимым изменить норму, согласно которой банки могут осуществлять платежи только в пределах остатка средств на текущих счетах клиентов на начало операционного дня. В частности, по мнению экспертов, необходимо разрешить банкам осуществлять операции с учетом следующих факторов: установленного лимита овердрафта по счету; суммы

кредитных средств, предоставленных банком клиенту; суммы депозитов, которые возвращены клиенту в этот операционный день; а также сумм, поступающих от продажи валюты на текущий счет клиента в этот операционный день. Свои пожелания банкиры сформулировали в письме Нацбанку. В НАБУ также считают, что постановление №49 должно пройти регистрацию в Минюсте, поскольку оно существенно ограничивает права юридических и физических лиц, предусмотренные действующим законодательством Украины, в том числе нормативно-правовыми актами самого НБУ. “Отсутствие регистрации создает несогласованности с другими нормативными актами НБУ, а учитывая указанное, банки Украины подвергаются риску предъявления клиентами исков о возмещении убытков из-за нарушения их прав, которые охраняются Законом”, — говорится в письме НАБУ. В Ассоциации напоминают, что предыдущий опыт введения мораториев на досрочное прекращение действия договоров по вкладам указывает на высокую вероятность вынесения судебных решений не в пользу банков. “Считаем, что в целях легитимизации постановления №49 необходимо осуществить комплекс нормативных мер для приведения его в соответствие с нормативно-правовой базой в установленном порядке”, — отмечается в послании НАБУ. Фактически банкиры намекают чиновникам, что сейчас драконовское постановление НБУ является нелегитимным. Также факт появления обращения в адрес регулятора свидетельствует о том, что чиновники Нацбанка не особо советовались с банкирами, утверждая свое “шедевральное” постановление. Представители банковской системы раскритиковали и постановление НБУ №48 от 06.02.14 г. “О механизме оперативного поддержания ликвидности банков”. В НАБУ отмечают, что оно определяет лишь общий подход НБУ к рефинансированию банков в случае оттока срочных средств физических лиц. Однако определение четких условий получения рефинансирования оставлено на усмотрение Нацбанка, что не дает возможности банкам поддерживать ликвидность в режиме онлайн. Банкиры предлагают усовершенствовать порядок оперативного поддержания ликвидности банков. В частности, НБУ предлагается либо определить график проведения внеочередных тендеров, либо предоставить банкам возможность самостоятельно обращаться в Нацбанк с ходатайством об оперативном поддержании ликвидности. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

21.02.2014 21:08:12 Uhr

Деньги

БИЗНЕС 8/24.02.14

КРЕДИТОВАНИЕ

Физразрядка После прошлогоднего бума потребительского кредитования физлиц в текущем году рынку грозит спад. Банкиры стараются оптимизма не терять

пополняется за счет потребительского кредитования. В отдельные месяцы года были зафиксированы существенные объемы выдачи кредитов на покупку авто, однако в целом по итогам года этот сегмент вряд ли оказал существенное влияние. По данным участников рынка, общий объем покупок авто в кредит в 2013 г. увеличился менее чем на 2% по сравнению с предыдущим годом — до 44,1 тыс.шт. Банкиры отмечают, что наращивать портфель, выдавая беззалоговые потребительские кредиты, очень непросто, поскольку заемщики погашают их слишком быстро. Дело в том, что при росте портфеля объем выдачи потребительских кредитов в разы превышает саму величину прироста.

Гонки на отжимание

По словам участников рынка, сейчас наблюдается смена лидера в сегменте потребительского кредитования. В 2013 г. активнее всех портфель кредитов наращивал “Дельта Банк”. Благодаря покупке банков (см. на www.business.ua БИЗНЕС

O бъем портфеля

гривневых кредитов физлицам, млрд грн.

83,5

01.01.12 г.

99,5

01.01.13 г.

121,8

01.01.14 г.

122,0

01.02.14 г. По данным НБУ.

прошлом году в Украине наблюдался настоящий бум потребительского кредитования населения. По данным НБУ, в 2013 г. портфель гривневых кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 22,6% — почти до 122 млрд грн. (см. “Объем...”). В то же время портфель валютных займов, сформированный еще до кризиса и последовавшего за ним запрета на валютное кредитование физлиц,

продолжал сокращаться. В результате в целом за год был зафиксирован небольшой прирост портфеля кредитов физлицам (+3%). Это случилось впервые с 2008 г. Как известно, в посткризисные годы старый валютный портфель кредитов стремительно сокращался, гривневый же прирастал не настолько интенсивно, чтобы компенсировать эту тенденцию. Напомним: в основном кредитный портфель

№6 от 10.02.14 г., стр.29, 30) и выдаче новых займов финучреждению Николая Лагуна удалось более чем удвоить гривневый портфель кредитов физлицам до 18 млрд грн. В то же время основной конкурент “Дельта Банка” ПриватБанк сумел увеличить свой портфель только на 4,8 млрд грн. Тем не менее по объему гривневого портфеля (25 млрд грн.) этот игрок рынка все еще лидирует (см. “Топ-10…” на стр.26).

Q_1099_025, 026.indd 25

21.02.2014 12:52:03

Деньги В “Дельта Банке” рекордный прирост портфеля объясняют активным кредитованием в торговых сетях. “Это стало возможным благодаря укреплению нашей позиции в сетях, а также активной политике ритейлоров, направленной на увеличение доли кредитных продаж в сетях”, — рассказывает Светлана Вельш, начальник управления залогового кредитования “Дельта Банка” (г.Киев; с 2005 г.; 5 тыс.чел.). В спину лидерам дышат “Платинум Банк” и “ОТП Банк”, гривневые портфели которых увеличились, соответственно, на 2 млрд грн. и 1,6 млрд грн. Стратегия этих банков в сегменте PoS-кредитования состоит в том, что они не делают ставку на работу в крупнейших национальных торговых сетях, предпочитая сотрудничать с более мелкими торговцами, в том числе в регионах. По словам банкиров, зарабатывать собственно на кредитовании в крупных торговых сетях практически невозможно — там можно только наращивать объемы кредитования и привлекать клиентуру. “У нас на собеседовании был менеджер из “Дельта Банка”. Он признался, что даже им не удается зарабатывать в национальных сетях”, — рассказывает председатель правления одного из банков, пожелавший остаться неназванным (еще об одном мнении по данному вопросу см. стр.29-32). В первую десятку по темпам прироста объемов кредитования физлиц вошли также три банка с российским капиталом — “Русский Стандарт”, “Альфа-Банк (Украина)” и “Сбербанк России (Украина)”. А вот “российский” же “ВТБ Банк” активностью не отличался. Как результат, его портфель даже немного сократился. Тем не менее в банке утверждают, что объем выдачи потребительских кредитов в 2013 г. превысил 1,1 млрд грн. Кроме того, банк выдал 225 млн грн. автокредитов. “ВТБ Банк” проводил взвешенную кредитную политику — у нас не было цели выдавать кредиты массово. Банк также не ставил задачи в полном объеме “перекрыть” cashкредитами исторически сформированные значительные портфели автокредитов и ипотеки. В первую очередь в 2013 г. банк ориентировался на повышение эффективности бизнеса”, — поясняет Ирина Горецкая, начальник управления розничного кредитования “ВТБ Банка” (г.Киев; с 2005 г.; 4,4 тыс.чел.). В связи с этим отметим, что наряду с Кредитпромбанком и “Астра Банком”, кредиты которых были переведены на баланс “Дельта Банка”, лидерами по сокращению розничных гривневых кредитных портфелей стали “VAB Банк” (–437 млн грн.) и УкрСиббанк (–380 млн грн.). Как уже сообщал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №7 от 17.02.14 г., стр.28-31), “VAB Банк” почти полностью отказался от выдачи собственных потребительских кредитов. В то же время

Q_1099_025, 026.indd 26

БИЗНЕС 8/24.02.14

УкрСиббанк, несмотря ни на что, считает себя одним из лидеров рынка потребительского кредитования (см. “Банкир недели” на стр.29-32). В 2013 г. сокращались гривневые портфели кредитов физлицам у “Надра Банка” и Правэкс-Банка, подконтрольных Дмитрию Фирташу.

Т оп-10 банков

по приросту портфеля гривневых кредитов физлицам в 2013 г., млрд грн. Дельта Банк

9,8

ПриватБанк

4,8

Платинум Банк

2,0

ОТП Банк

1,6

Русский Стандарт

1,0

Альфа-Банк (Украина)

0,9

Сбербанк России (Украина)

0,8

Идея Банк

0,7

ПУМБ

0,7

Укрсоцбанк

0,6

По данным НБУ.

Т оп-10 банков

по размеру портфеля гривневых кредитов физлицам*, млрд грн. ПриватБанк

25,0

Дельта Банк Райффайзен Банк Аваль

18,0 5,5

Укрсоцбанк

5,0

Платинум Банк

4,6

Альфа-Банк (Украина)

4,6

ПУМБ

4,0

ОТП Банк

3,9

Ощадбанк

3,4

Русский Стандарт

3,4

Год на год

По данным НБУ. *По состоянию на 01.01.14 г.

Так или иначе, уже в январе активность банков в сегменте розничного кредитования резко снизилась. По итогам этого месяца портфель кредитов банковской системы увеличился всего на 200 млн грн. Логичное объяснение такого положения дел — фактор сезонности. Однако, например, в январе 2013 г. прирост портфеля составил почти 1,8 млрд грн. Это значит, что рынок потребительского кредитования все же негативно отреагировал на общую нестабильность, царящую в финансовом секторе. Банкиры видят несколько факторов, влияющих на развитие рынка потребительского кредитования в текущем году. Так, по мнению Владимира Мудрого, члена правления “ОТП Банка” (г.Киев; с 1998 г.; 3,5 тыс.чел.), перспектива повышения цен на импортные товары, обусловленного девальвацией гривни, будет стимулировать спрос на кредиты для их покупки. Прежде всего

это касается бытовой техники и стройматериалов. Вместе с тем удорожание ресурсной базы вынудит банки задуматься о повышении процентных ставок. “Некоторые банки будут вынуждены повысить ставки по кредитам, что приведет к сокращению объемов новых выдач, но позволит удержать уровень минимальной прибыльности”, — считает г-н Мудрый. Банкиры также прогнозируют изменения в формате сотрудничества кредиторов с крупными торговыми сетями, вызванные удорожанием кредитных ресурсов. В частности, банкам станет совсем невыгодно кредитовать под 0%, т.е. фактически предоставлять рассрочку. Как следствие, прогнозируется уменьшение доли этого популярного продукта до 10-20%. При этом “нулевые” кредиты будут выдаваться на покупку ограниченного ассортимента товаров. Большинство кредитов, вероятнее всего, будут предоставлять на стандартных условиях. Банкиры также считают, что вследствие ухудшения общей экономической ситуации возможен рост проблемной задолженности по уже выданным кредитам. “Нестабильность на валютном и денежном рынках повлияет прежде всего на платежеспособность клиентов, а также на стоимость ресурсов, что, в свою очередь, негативно скажется как на объеме потребительского кредитования в 2014 г., так и на качестве портфелей потребительских кредитов прошлых лет”, — говорит г-жа Горецкая. Поэтому неудивительно, что банки планируют ужесточить условия выдачи новых займов. “Банки будут внедрять новые подходы риск-менеджмента к выбору заемщика, фактически ужесточая критерии кредитования клиентов”, — считает Владимир Мудрый. Тем не менее эксперты все же прогнозируют, что рост рынка продолжится и даже ужесточится конкуренция между игроками. “В 2014 г. в сегменте беззалогового кредитования следует ожидать обострения конкуренции. Так как цену кредита определяет не только рынок, но и стоимость ресурсов, риски, сопровождающие сделку, операционные и административные затраты банка, усилия банков в текущем году будут направлены на оптимизацию всех перечисленных компонентов цены”, — прогнозирует Ирина Горецкая. По ее словам, планы выдачи потребительских кредитов “ВТБ Банка” на этот год даже несколько превышают аналогичные планы 2013 г. Похожие прогнозы и у “ОТП Банка”. “Мы ожидаем прироста потребительского кредитования на 15-20% в этом году. Нам очень помогает опыт банков группы OTP (особенно в России), понимание того, как развивать и увеличивать бизнес на разных фазах финансовых циклов”, — отмечает Владимир Мудрый. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

21.02.2014 12:52:18

Деньги

БИЗНЕС 8/24.02.14

ТЕНДЕНЦИИ

Дело привычки В 2013 г. украинский фондовый рынок отличился ростом венчурных фондов и увеличением объемов операций с госбумагами. Классические инвестиционные инструменты остались не у дел очти весь прошлый год организованный рынок ценных бумаг (ЦБ) наращивал обороты. “На протяжении года мы видели рост большинства показателей, в некоторых случаях он был стремительным, а в некоторых — умеренным”, — говорит Максим Либанов, директор департамента анализа, стратегии и развития законодательства Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Действительно, объем выполненных контрактов с ЦБ на фондовых биржах в 2013 г. увеличился почти вдвое — до 474,6 млрд грн. (в 2012 г. — 263,7 млрд грн.; см. на www. business.ua БИЗНЕС №3 от 20.01.14 г., стр.32, 33). По словам г-на Либанова, наиболее популярным финансовым инструментом, с которым осуществлялись операции, остались гособлигации, доля торгов которыми достигла 74%. Вторые по популярности — облигации предприятий и акции (на них приходится по 10%. — Ред.). Действительно, в 2013 г. торговые обороты ОВГЗ на организованном рынке возросли вдвое — до 351,3 млрд грн. (см. “Объем...”). В то же время объемы торгов акциями увеличились в 1,9 раза — до 45,3 млрд грн.,

О бъем торгов акциями,

2010

Всего В том числе на биржевом рынке

171,5 45,3

591,9 21,5

636,1 68,6

43,8

565,2

млрд грн.

По данным НКЦБФР.

2010

Q_1099_027-028.indd 27

726,9 351,3

178,8

99,1

354,1 60,9

855,6

млрд грн.

1217,1

О бъем торгов ОВГЗ,

Всего В том числе на биржевом рынке По данным НКЦБФР.

корпоративными облигациями — в 1,9 раза (до 49,4 млрд грн.). Чиновники отмечают сокращение объемов биржевых торгов разве что муниципальными облигациями — в 7 раз (до 0,9 млрд грн.), а также деривативами — на 13,6% (до 21,4 млрд грн.).

отличие от западных аналогов (см. “Конъюнктура” на стр.28), уже несколько лет “лежат на дне”, не демонстрируя каких-либо серьезных попыток восстановить былые значения. Например, если в первой половине 2011 г. индекс UX, рассчитываемый “Украинской

Основным достижением 2013 г. руководство НКЦБФР считает завершение в Украине депозитарной реформы. Напомним: рынок заработал по новым правилам с 14 октября 2013 г. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.29-31). По словам члена НКЦБФР Анатолия Амелина, депозитарная реформа позволила в числе прочего в значительной степени “очистить” рынок ЦБ от “мертвых” акционерных обществ (АО). Отметим, что в прошлом году НКЦБФР активно останавливала оборот ЦБ тех АО, деятельность которых не соответствует требованиям законодательства. Представители Комиссии полагают, что реформа и “зачистка” рынка от “мусорных” ЦБ поспособствуют повышению доверия инвесторов к отечественному фондовому рынку.

биржей”, еще пытался штурмовать “высоту” в 3000 пунктов, то начиная с середины 2012 г. большую часть времени не дотягивал и до 1000 пунктов. С начала 2014 г. значение индекса UX лишь незначительно взросло — на 18,5 п. (до 928,5 п.). В свою очередь, индекс акций Биржи “ПФТС” с начала года повысился всего на 24,9 п. — до 323,1 п. В целом же за 2013 г. индекс ПФТС снизился на 30,2 п. — до 300,5 п. Участники рынка отмечают, что в последнее время внутренние экономические показатели Украины, да и новости, исходящие непосредственно от эмитентов ЦБ, мало влияют на котировки. Больший расчет торговцы делают на внешние факторы и изменение ситуации на политической арене, где с конца прошлого года идет борьба за власть. Еще 10 февраля аналитики инвесткомпании “Драгон-Капитал” (г.Киев; с 2000 г.; около 180 чел.) надеялись на изменение ситуации к лучшему: “Макростатистика не окажет существенного влияния на ход

Рынок спит

Несмотря на заметное увеличение объемов операций с ЦБ на организованных площадках, украинские биржевые индексы, в

21.02.2014 12:42:10

Деньги

БИЗНЕС 8/24.02.14

торгов на локальных площадках, но у последних есть все шансы продолжить движение вверх на фоне позитива глобальных рынков и затишья на внутриполитическом фронте”. Если на глобальных рынках и есть переменные успехи и позитивные новости, то на внутриполитической арене перемирие оказалось недолгим и кризис, похоже, вышел в очередной виток.

За углом

Стоит также отметить, что объем внебиржевых операций с ЦБ по итогам 2013 г. составил 1,2 трлн грн. И это при резком сокращении внебиржевого рынка ЦБ. По данным НКЦБФР, объем совокупных операций на

биржевом и внебиржевом рынках в 2013 г. составил 1,7 трлн грн. против 2,5 трлн грн. в 2012 г. Таким образом, можно говорить об уменьшении общего (биржевого и внебиржевого) оборота ЦБ в Украине на треть. Чиновники НКЦБФР отмечают, что общий оборот акций в стране за прошлый год сократился почти в 3,5 раза, до 171,5 млрд грн., ОВГЗ — в 1,7 раза, до 726,9 млрд грн. (см. “Объем...” на стр.27). Заметнее всего пострадал общий объем торгов векселями — с 412,1 млрд грн. до 3,4 млрд грн. По мнению представителей НКЦБФР, причиной таких трансформаций рынка ЦБ стал налог на операции по отчуждению ЦБ и операции с деривативами (см.

КО Н Ъ Ю Н К Т У РА

Через запад на восток Мировые рынки акций восстанавливают капитализацию В отличие от украинского фондового рынка, мировой рынок находит силы для возобновления динамичного роста. О чем говорить, если, по данным агентства Bloomberg, только за 17 февраля цены на акции на международных площадках смогли компенсировать падение, имевшее место с начала 2014 г. Аналитики отмечают, что это стало возможным благодаря повышению доверия к экономике США, а также “ралли” на развивающихся рынках (emerging markets). По данным агентства, в целом рынки смогли восстановить около $3 трлн совокупной капитализации. Собственно, в понедельник, 17 февраля, фондовый индекс MSCI All-Country World продемонстрировал, что способен расти девятую торговую сессию подряд. После падения упомянутому индексу удалось “выйти в ноль” относительно начала года. При этом индекс продолжил расти, во вторник, 18 февраля, добавив 0,1%. Отмечается, что совокупная стоимость акций, входящих в расчет MSCI All-Country World, повысилась до $62,1 трлн. Причем стоит отметить, что еще 4 февраля была зафиксирована минимальная капитализация указанного индекса в текущем году — $59 трлн. “MSCI Emerging Market Index (индекс развивающихся рынков. — Ред.) снизился утром (18 февраля 2014 г. — Ред.) на 0,2%. Но это не должно вводить в заблуждение, последние 10 торговых сессий, переломив трехмесячную тенденцию к снижению, индекс уверенно растет, и сегодняшнее

Q_1099_027-028.indd 28

снижение — только пауза в этом движении”, — говорится в аналитическом отчете инвесткомпании “КИНТО” (г.Киев; с 1992 г.; 110 чел.). Вообще, начало года оказалось весьма слабым на рынке акций. Некоторые аналитики отмечают, что таких скромных показателей рынок не демонстрировал с 2010 г. Восстановлению способствовали данные о снижении уровня безработицы в США, росте внешнеторгового оборота КНР, а также сдерживание оттока капитала, предпринятое различными развивающимися странами, в том числе Турцией и ЮАР. Агентство Bloomberg отмечает, что среди западных торговых площадок наиболее динамично котировки на акции росли в Италии — итальянский индекс FTSE MIB с начала года вырос на 7,9%. Американский Standard&Poor’s 500 снизился с начала года по 14 февраля на 0,5%. Возможно, результат был бы и выше, но в понедельник, 17 февраля, фондовые биржи в США были закрыты в связи с национальным праздником. Правда, уже на следующий день фьючерсы на S&P 500 демонстрировали, что имеются все предпосылки к дальнейшему росту. Китайский Shanghai Composite, в свою очередь, прибавил 0,4%. “Есть признаки, что восстановление в развитых странах мира начинает переноситься и в развивающиеся страны, такие как Китай”, — отмечает Надер Наэйми, начальник отдела динамического распределения активов компании AMP Capital (г.Сидней, Австралия; более 900 чел.).

на www.business.ua БИЗНЕС №6 от 11.02.13 г., стр.40-42). Анатолий Амелин отметил на пресс-конференции 14 февраля: “Целый ряд ценных бумаг участники рынка пытались использовать для оптимизации налогообложения и вывода продуктивного капитала из экономики Украины. Ключевым инструментом были векселя. Анализ большого количества операций и транзакций с ними показал, что целью использования векселей была в основном совсем не оплата поставленных товаров или услуг. Соответственно, по отношению к векселям, введение акциза на операции было позитивным изменением”. При этом чиновники признают, что в будущем введение акциза все же может привести к негативным последствиям. “Эмиссионные процедуры, конечно, освобождены от акциза. Но без активного вторичного рынка не будет ликвидности. Поэтому для акций и облигаций этот налог скорее вреден, чем полезен”, — отметил г-н Амелин.

Попали в инвесторию

По данным НКЦБФР, по итогам 2013 г. объем инвестиций, привлеченных в экономику Украины при помощи инструментов фондового рынка, увеличился на 34,8 млрд грн. — до 141,8 млрд грн. По словам Максима Либанова, в прошлом году наблюдалась активизация эмиссий ЦБ. В частности, НКЦБФР зарегистрировала 218 выпусков на 64,2 млрд грн. Что касается облигаций предприятий, то по сравнению с акциями их выпуски регистрировались чаще — 304 выпуска за год. Правда, общий объем зарегистрированных выпусков корпоративных облигаций составил меньшую, по сравнению с эмиссией акций, сумму — 42,5 млрд грн. Объем эмиссий ЦБ институтов совместного инвестирования (ИСИ) в прошлом году был и того скромнее — 35,1 млрд грн. Вообще, в сфере ИСИ регулятор отмечает позитивную динамику разве что у венчурных фондов. По данным НКЦБФР, на 1 октября 2013 г. отчетность предоставили 1068 венчурных ИСИ, стоимость активов которых составила 164,3 млрд грн., что на 9% больше, чем на аналогичную дату 2012 г. “Это свидетельствует о стабильной заинтересованности инвесторов, несмотря на существующие риски инвестиционной деятельности венчурных инвестфондов”, — поясняет Оксана Симоненко, директор департамента совместного инвестирования и регулирования деятельности институциональных инвесторов НКЦБФР. Для сравнения: в 2012 г. в Украине насчитывалось 1039 венчурных ИСИ, стоимость активов которых достигала 148,7 млрд грн. При этом нужно понимать, что на венчурные ИСИ приходится 90% общей стоимости активов действующих в стране инвестфондов. ЮРИЙ ГУСЕВ

21.02.2014 12:42:11

Деньги

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

БИЗНЕС 8/24.02.14

БАНКИР НЕДЕЛИ

“Оставаться в первой двадцатке для меня вполне достаточно”, — признает Филипп Жоанье, председатель правления УкрСиббанка По итогам 2013 г. активы УкрСиббанка, принадлежащего французской группе BNP Paribas, снова сократились (см. на www.business.ua БИЗНЕС №20 от 14.05.12 г., стр.40-43) — до 24 млрд грн. В результате банк опустился с 12-й позиции в рейтинге НБУ на 15-ю, оказавшись на грани “вылета” из группы крупнейших. Причем сокращается не только портфель кредитов, выданных корпоративным клиентам, но и портфель потребительских займов в национальной валюте. Хотя именно на розничное кредитование УкрСиббанк делал ставку после кризиса. На этом фоне банк предложил рынку самые низкие ставки по срочным вкладам. 11% годовых — это максимум, который “французы” готовы платить по годовому гривневому вкладу. Для сравнения: среднерыночное значение составляет 18,7% годовых! В банке подчеркивают, что больше заинтересованы в наращивании остатков на текущих и

Q_1099_029-032.indd 29

карточных счетах клиентов, нежели в притоке срочных вкладов. Как бы там ни было, по итогам 2013 г. УкрСиббанк стал одним из лидеров по оттоку средств физлиц (см. на www.business.ua БИЗНЕС №5 от 03.02.14 г., стр.22, 23). Причем уменьшился объем и срочных вкладов, и средств “до востребования”. Кроме того, финучреждение несет потери из-за наличия проблемных кредитов. В частности, не удается вернуть кредит на $100 млн, предоставленный еще до кризиса компании “АИС”, подконтрольной депутатам от “Партии Регионов” Дмитрию Святашу и Василию Полякову. С просьбой вмешаться в ситуацию наблюдательный совет банка даже обратился к Президенту Украины. О том, почему слухи о продаже УкрСиббанка в последнее время поутихли, а также о том, благодаря чему банк все еще существует, в интервью БИЗНЕСу рассказал Филипп Жоанье, председатель правления УкрСиббанка.

21.02.2014 12:22:44

Деньги

О проблемных долгах

— В январе банк официально обратился к Президенту Украины с просьбой повлиять на крупнейших собственников компании “АИС”, которые являются депутатами от “Партии Регионов”. А недавно было объявлено, что “Альфа-Банк (Украина)” договорился с “АИС” о реструктуризации долга. Почему же у вас не вышло? Кстати, похожая ситуация и у “ВТБ Банка”. — Да, мы отправили открытое обращение к Президенту Украины. Я искренне надеюсь, что последует позитивная реакция системы и ситуация улучшится. Мы всегда говорили, что готовы к переговорам с “АИС” и их акционерами. Но до сих пор никаких плодотворных дискуссий не состоялось. У банка есть обязательства перед вкладчиками и акционерами, поэтому мы стараемся использовать все возможности для возврата денег. Я не отвечаю за “ВТБ Банк”, но я не слышал, что они достигли финальных соглашений. Как бы там ни было, речь идет о трех крупных банках с иностранным капиталом, которые добиваются возврата долгов. Для Президента это хороший шанс показать, что система правосудия в стране непредвзята и что интересы иностранных инвесторов, которые с удовольствием привносят свой опыт и капитал в страну, защищены в Украине. — Вероятно, сейчас ему не до этого… — У Президента всегда много дел, многие — поважнее. Но ведь он — Президент Украины. — Может быть, “Альфа-Банку (Украина)” удалось договориться с “АИС” о реструктуризации потому, что Роман Шпек, старший советник этого банка, по совместительству является и советником Президента? — Возможно. Так или иначе, у нас нет никого, кто был бы близок к Президенту. Но неужели это абсолютно необходимо, чтобы делать бизнес в Украине? Лично я так не думаю. — Какую роль в процессе взыскания задолженности с “АИС” играет компания DCH Александра Ярославского? — Они помогают нам найти решение. Что-то вроде юридической поддержки, консалтинга. Я не готов вдаваться в подробности. — Оказание такой поддержки было обязательством г-на Ярославского в рамках сделки по его выходу из капитала УкрСиббанка? — Нет, конечно. В рамках расчистки нашего баланса от проблемной задолженности мы частенько продавали “плохие” кредиты компании DCH. Это были абсолютно рыночные взаимоотношения, совершенно не связанные с тем фактом, что г-н Ярославский — бывший акционер УкрСиббанка. — Возможно, договориться с “АИС” не выходит потому, что Александр Ярославский

Q_1099_029-032.indd 30

БИЗНЕС 8/24.02.14

потерял политический вес, как минимум, в Харькове? — Я стараюсь не вникать в политические вопросы. Банк — это не компания по управлению недвижимостью или активами. В то же время DCH — хорошо диверсифицированная группа. Логично, что она более эффективна в урегулировании проблемной задолженности. Любой банк старается избегать участия в подобных переговорах напрямую. — Есть ли проблемы с другими заемщиками? Завершена ли работа по расчистке баланса от “токсичных” активов? — “АИС” — крупнейший проблемный заемщик, но, безусловно, есть и другие. Во многих случаях решения найдены. Портфель проблемных кредитов сокращен. Кроме того, под выявленные проблемные кредиты были сформированы необходимые резервы. Расчищать баланс можно с помощью либо продажи долгов, либо их списания. Для этого безнадежная задолженность должна покрываться резервами в полном объеме. Не все проблемные кредиты целесообразно списывать. Ведь еще есть возможность получить назад 14%, 20% или даже 50% долга. Пусть этот процесс и займет около пяти лет, но это того стоит. Поэтому, на мой взгляд, более важно идентифицировать “проблемку” и сформировать резервы в достаточном объеме. — Как отразится нынешняя девальвация гривни (см. также на стр.23, 24) на качестве “старого” ипотечного портфеля в валюте? — Очевидно, что если доход заемщик получает в гривне, эффект будет негативный. Однако мы живем не в 2008 г. Многие уже давно ожидали девальвации и успели подготовиться. В некоторых случаях банк сам инициировал конвертацию валютных ссуд в гривневые. Кроме того, при стандартном графике погашения кредита размер ежемесячного платежа постоянно уменьшается. Это значит, что со времен 2008 г. кредитная нагрузка на бюджет заемщика существенно снизилась. Вследствие умеренности девальвации, каких-либо серьезных последствий не ожидается. — А каков запас прочности портфеля валютных кредитов корпоративным клиентам? — Мы кредитуем в валюте, только если компания имеет валютную выручку, т.е. является экспортером. Что касается “старой” задолженности, то у компаний была возможность подготовиться к девальвации, конвертировав валютные кредиты в гривневые. Многие так и сделали. — Осенью прошлого года появилась информация, что BNP Paribas может продать факторинговую компанию “КэйКоллект” кипрской Promatec Limited.

21.02.2014 12:22:50

Деньги

БИЗНЕС 8/24.02.14

Состоялась ли сделка? Кто стоит за кипрской компанией? — Компания “Кэй-Коллект” — подразделение непосредственно BNP Paribas. К УкрСиббанку она имеет опосредованное отношение. Я не вовлечен в этот процесс, держусь в стороне, но, насколько понимаю, сделка по продаже состоялась. “Кэй-Коллект” создавалась для выкупа и консолидации проблемной задолженности УкрСиббанка, и продажа этой компании задумывалась изначально. Ведь проще продать всю компанию, чем сотни и тысячи отдельных кредитов. — Кто теперь будет покупать “проблемку” УкрСиббанка? — Мы регулярно продаем проблемные кредиты в рамках совершенно рыночных тендеров, которые проводятся ориентировочно раз в квартал. Речь идет о продаже коллекторским компаниям необеспеченных розничных кредитов, которые были выданы уже после кризиса. Однако объемы продаваемой просроченной задолженности очень невелики. — Доля “проблемки” в потребительском кредитовании измеряется однозначным числом? — Да, хотя зависит не только от типа кредита, но и от конкретного кредитного продукта — кредит это на покупку телевизора или мобильного телефона либо заем вообще без целевого назначения.

Д осье БИЗНЕСа председатель правления УкрСиббанка (г. Харьков; с 1990 г.; 7 тыс.чел.) Ф И Л И П П Ж ОА Н Ь Е ,

Р ОД И Л С Я : 12 октября 1951 г. в г.Тананариве (Мадагаскар). О Б РА З О В А Н И Е : Университет “Высшая коммерческая школа” (г.Париж, Франция; 1973 г.). К А Р Ь Е РА : 1975-1986 гг. — прошел путь от стажера в группе BNP Paribas до руководителя миссии, Генеральной инспекции BNP Paribas в Париже; 1986-1988 гг. — главный операционный директор BNP Paribas в Гонконге; 19881992 гг. — ответственный за развитие бизнеса BNP Paribas в Норвегии; 1992-1994 гг. — ответственный за географическую зону в Международном управлении BNP Paribas; 19941998 гг. — ответственный за развитие бизнеса BNP Paribas в Греции; 19982000 гг. — заместитель начальника департамента управления персоналом группы BNP Paribas; 2000-2006 гг. — ответственный за развитие бизнеса BNP Paribas в Аргентине; 2006-2010 гг. — ответственный за развитие бизнеса BNP Paribas в Египте; с января 2011 г. — председатель правления УкрСиббанка. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: УВЛЕЧЕНИЯ:

Q_1099_029-032.indd 31

чтение.

женат.

О рыночных позициях

— В последнее время ходят разговоры о продаже двух крупнейших банков с западным капиталом в Украине. Об УкрСиббанке, который пока является третьим по величине, таких слухов нет. Вас это не обижает? — Абсолютно не обижает. Люди наконецто поняли, что подразделение BNP Paribas останется в Украине, и перестали беспокоиться по этому поводу. У нас хорошая доля рынка, особенно это касается остатков на текущих и карточных счетах активных клиентов-физлиц. В этом сегменте рынка мы оцениваем свою долю в 6%. Заполучить такую клиентуру непросто, поскольку речь идет не только об открытии счета, но и о построении долгосрочных взаимоотношений. Условно говоря, если бы я завтра повысил ставку по срочным вкладам, скажем, на 5 п.п., то очень быстро портфель таких депозитов удвоился бы. Это просто, а вот привлечь клиентов на повседневное обслуживание сложнее — требуется немало времени и определенное качество обслуживания. Поскольку имеются такие внушительные позиции в этом сегменте рынка, мы не хотим уходить. Наша рыночная доля означает, что банк в Украине существует, живет. — В 2013 г. активы УкрСиббанка продолжили сокращаться. В результате банк

опустился на 15-ю позицию в рейтинге по этому показателю. Что дальше? — Честно говоря, меня мало интересует наша позиция в рейтингах. Особенно если ценой такого роста является привлечение слишком дорогих срочных вкладов населения. Также я не в восторге от объема активов, если среди них много проблемных долгов. Вместе с тем мне интересны доходные кредиты и дешевые ресурсы в виде остатков на текущих счетах клиентов, с которыми у банка долгосрочные отношения. Я не хочу сказать, что готов опуститься по активам до уровня, скажем, 117-го места, но оставаться в двадцатке для меня вполне достаточно. — Как обстоят дела с выдачей кредитов корпоративным клиентам? — В 2013 г. общий портфель работающих кредитов, выданных корпоративным клиентам, увеличился на 30% — до 6,73 млрд грн. Наблюдается прирост кредитования украинских подразделений мультинациональных компаний. Еще три года назад мы были очень пассивны в этом сегменте. Теперь же он стал ключевым. Второй сегмент, с которым мы работаем в кредитовании, — сельское хозяйство. Все остальное нам неинтересно кредитовать. В то же время мы предлагаем крупным компаниям любых отраслей такие услуги, как торговое финансирование, управление денежными потоками, так называемый cash-менеджмент. — Какая роль отводится розничному бизнесу? — Наша розница включает работу с малым и средним бизнесом (далее — МСБ. — Ред.) и непосредственно с физическими лицами. За 2013 г. остатки на счетах МСБ увеличились на 25%. Мы стараемся стать главным банком для таких клиентов, сконцентрировав у себя их денежные потоки. Кроме того, мы единственный международный банк в Украине, чья база клиентов физических лиц растет. При этом прибыль, полученная от физлиц, за прошлый год увеличилась на 7% по сравнению с 2012 г. — Кстати, прибыль УкрСиббанка за 2013 г., согласно национальным стандартам, сократилась втрое — до 24 млн грн. С чем это связано? — Дело в том, что в период кризиса ликвидности осенью 2012 г. банки, располагающие ресурсами, имели хорошую возможность заработать на их размещении на межбанке. Так или иначе, мы сейчас активно работаем над сокращением издержек. Согласно нашему плану, до 2015 г. мы должны значительно уменьшить расходы, чтобы стать более эффективными. В частности, до конца текущего года планируем сократить количество отделений до 500 точек. Что касается персонала, то большая часть сокращений уже позади. Сейчас коллектив состоит из 7 тыс. сотрудников.

21.02.2014 12:22:53

Деньги

О потребительском кредитовании

— Участники рынка констатируют ослабление позиций УкрСиббанка в потребительском кредитовании (cash- и PoSloans). Это подтверждается и цифрами. За 2013 г. гривневый портфель кредитования граждан сократился на 0,5 млрд — до 2,7 млрд грн. — Глобально в розничном бизнесе львиную долю дохода обеспечивают 20% наиболее крупных клиентов. Поэтому стоит задача фокусироваться на прибыльных сегментах. Рынок меняется. В частности, сегмент PoS-кредитов постепенно переходит на карты. Все потребительские кредиты — короткие. Например, у нас средний срок погашения составляет 6-9 месяцев. То есть портфель быстро амортизируется, погашается. Часть портфеля дает объем, но не дает прибыли. Это характерно для кредитов в крупных торговых сетях. Оставаться там или уйти, каждый решает сам. Мы фокусируемся на прибыли, поэтому наш приоритет — кредитные карты, прибыльные cash-кредиты и прибыльное кредитование в сетях (PoS-loans. — Ред.). Что касается сравнения с другими банками, то, наверное, у нас разный фокус. Нас интересует прежде всего доходность, так как имеющаяся доля рынка нас вполне устраивает. Тогда как некоторые банки готовы поступиться доходностью, чтобы увеличить рыночную долю. Отсюда разные приоритеты: выдать клиенту максимально возможную сумму либо такую, чтобы не перегружать заемщика. — Какова рыночная доля вашего банка в PoS- и cash-сегментах по объемам выдачи кредитов? — Не менее 20%. — Какой процент кредитных заявок удовлетворяете? — Если говорить о существующих клиентах — зарплатных или уже погасивших кредит, то около 90%. Для клиентов “с улицы” — 50%. — Есть мнение, что в крупных торговых сетях невозможно заработать в принципе. — Я не согласен. Может быть, это не заработок с одного продукта. Нужно уметь оставлять клиентов в банке, делать кросспродажи. Банки зарабатывают на продолжительности взаимоотношений с клиентами. Это мировая практика. — Кому вы выдаете кредитные карты? — Прежде всего тем, кто взял PoSкредиты. Это самая благодатная аудитория. Также мы предлагаем “кредитки” нашим зарплатным клиентам. За прошлый год продали около 120 тыс. кредитных карт, которые являются активными.

Об оттоке депозитов

— УкрСиббанк — один из лидеров по оттоку средств населения в 2013 г. Это неудивительно, учитывая размер

Q_1099_029-032.indd 32

БИЗНЕС 8/24.02.14

предлагаемых ставок. Вы умышленно отпугиваете вкладчиков низкими ставками? — Мы исходим из того, что УкрСиббанк — дочерний банк группы с самым высоким рейтингом среди присутствующих в Украине. С этой точки зрения, наш банк является самым надежным. На наш взгляд, мы предлагаем оптимальное сочетание надежности и цены. Конечно, спекулянты, готовые рисковать, выбирают банки с максимальной ставкой и уходят от нас. Наш клиент — это человек, который накапливает деньги последние 5-10 лет для какой-то серьезной покупки. Или наоборот — люди старшего поколения, продавшие квартиру. Что же им, нести деньги в первый попавшийся банк под 20% годовых? Вы бы посоветовали такое своим родителям? — А почему нет? У нас же есть Фонд гарантирования вкладов…

“Мы финансируем кредитование не за счет дорогих срочных депозитов, а за счет остатков на текущих счетах” — Мы выплачивали вкладчикам других банков компенсации из Фонда в качестве его агента, могу сказать, что для крупных сумм процедура выплаты не так уж проста. Зачем рисковать? Задача депозита — защитить сбережения от инфляции. — Насколько я понял, УкрСиббанк фокусируется на привлечении крупных вкладчиков? — Необязательно. Это клиенты, которым важно сохранить накопленное. Доля состоятельных клиентов private banking в депозитном портфеле составляет около 10%. Может, иногда достигает 15%, но не более. Средняя сумма нашего депозита — 7 тыс.грн., а 40% портфеля — это вклады пенсионеров. Их вполне устраивают предлагаемые ставки, поскольку уже имеется жизненный опыт. — Вы проводили бы такую политику по депозитным ставкам, если бы росли и нуждались в ресурсах для кредитования? — Мы финансируем кредитование не за счет дорогих срочных депозитов, а за счет остатков на текущих счетах. Именно с помощью текущих счетов мы управляем своей ликвидностью. Хотя, конечно, не гонимся за объемами кредитования. А высокие депозитные ставки всегда сопряжены с рискованной кредитной политикой. К тому же банк не может быстро расти, если экономика не растет. Как минимум, это выглядит противоестественно. — Какова ваша стратегия на карточном рынке? — Мы заметно активизировались в

сегменте зарплатных проектов. В фокусе — субъекты МСБ. Все больше таких участников рынка переходят на выплату зарплаты через карты, тогда как еще год назад 30% наших МСБ-клиентов платили наличными. Кроме того, наблюдается тенденция, когда компании переводят зарплатные проекты в крупные банки, которые могут предоставить дополнительные бонусы. К примеру, мы обеспечиваем “зарплатников” медицинскими страховками по выгодной цене. Есть примеры перехода крупных клиентов.

О текущей ситуации

— Наблюдается ли сейчас паника среди ваших вкладчиков? — Паника — это когда ситуацию невозможно контролировать. Поэтому то, что происходит сейчас, я не называл бы паникой. Вообще, не вижу для этого причин. На протяжении двух лет аналитики предсказывали девальвацию гривни, и она случилась в пределах 10%. Рынки капиталов и население были готовы и даже ожидали некоторых корректировок курса. Именно это и случилось (см. на www.business.ua БИЗНЕС №7 от 17.02.14 г., стр.26, 27. — Ред.) — А как же быть импортерам, которым валюта нужна сегодня, чтобы заплатить по контрактам завтра? — Им просто нужно будет планировать операции с запасом в пять дней. В этом нет ничего страшного. — В последнее время в банках практически невозможно купить наличную валюту. Если сейчас спущусь вниз, смогу купить $1 тыс. в центральном отделении? — Не знаю, давайте попробуем. Существуют лимиты кассовых операций с валютой, размер которых зависит от отделения. Лимиты нужны для безопасности. К тому же мы не хотим превращать наши отделения в валютообменные киоски. В эти дни мы продаем значительно больше наличной валюты. Вдвое больше, чем обычно (беседа состоялась 7 февраля. — Ред.). Продаем до тех пор, пока не закончатся наличные в кассе. Очевидно, что мы не можем удовлетворить спрос в полном объеме. — В последнее время НБУ часто собирает банкиров на всякие заседания. Вы посещаете такие встречи? — Поскольку общение ведется на русском или украинском языках, наш банк на такого рода мероприятиях представляет заместитель председателя правления Сергей Панов. Могу сказать, что в день принятия последних антикризисных постановлений (6 февраля. — Ред.) регулятор собирал банкиров дважды: до обеда — председателей правлений, после обеда — казначеев. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

21.02.2014 12:22:56

Деньги

БИЗНЕС 8/24.02.14

КОНКУРЕНЦИЯ

Бои легионеров Страховые компании с иностранным капиталом удерживают более половины классического страхового рынка. За лидерство в Украине борьбу ведут “дочки” российских и западноевропейских финансовых групп то время как иностранный капитал сокращает свое присутствие и влияние в украинской банковской системе (см. на www.business.ua БИЗНЕС №6 от 10.02.14 г., стр.29, 30), на страховом рынке “дочки” иностранных финансовых групп удерживают лидирующие позиции и наращивают объемы операций. Действительно, компании с иностранным

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

СК с иностранным капиталом (без учета страховщиков с акционерами, зарегистрированными на Кипре и в других офшорных зонах) занимают лидирующие позиции. В частности, украинские “дочки” иностранных компаний занимают 69% рынка страхования жизни. Если рассматривать рисковое страхование, то “иностранцы” сконцентрировали 57% рынка КАСКО,

капиталом уверенно оккупировали почти всю первую десятку страховых компаний (СК) в сегменте страхования рисков (см. “Топ-10 рисковых…” на стр.34).

Ни шагу назад

Согласно исследованию, представленному Александром Залетовым, заместителем председателя совета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; с 1992 г.; объединяет около 80 СК), в большинстве видов розничного страхования

Q_1099_033, 034.indd 33

53% — страхования “Зеленая карта”, 45% — рынка “автогражданки”, 43% — рынка страхования имущества и 42% — страхования медицинских расходов. При этом ЛСОУ сообщает, что, по подсчетам экспертов, “дочки” иностранных страховщиков удерживают сильные позиции в корпоративном страховании. Собственно, на рынке страхования юрлиц по договорам КАСКО доля СК с иностранным капиталом составляет 65%, в корпоративном страховании жизни — 58%, в добровольном медицинском

страховании трудовых коллективов компаний — 52%, в корпоративной “автогражданке” — 43%. Также можно отметить, что страховщики, имеющие в составе акционеров иностранные материнские структуры, уверенно себя чувствуют в сфере обслуживания крупных рисков. В частности, они занимают 45%-ную долю в ядерном страховании, а также 44%-ную — в авиационном. Несмотря на такие заметные успехи, представители страхового рынка уверены, что для дальнейшего притока иностранного капитала на отечественный страховой рынок необходимо провести множество реформ. “Для сохранения присутствия представителей международного страхового рынка в Украине, а также привлечения в страховой бизнес нового портфельного иностранного и отечественного капитала нужно реформировать систему регулирования и страхового надзора, обеспечить стабильность и адекватность налогового законодательства, а также осуществить реформы в сферах, способствующих капитализации рынка”, — полагает г-н Залетов. По его словам, необходимо принять меры по стимулированию развития автострахования, имущества граждан, обеспечить завершение пенсионной реформы, ввести обязательное медицинское страхование, реформировать сферу страхования аграрных рисков, а также урегулировать сферу страхования экологических рисков.

В отрыв

Действительно, если детально рассмотреть состав лидеров рискового страхового рынка, то можно убедиться, что Топ-10 почти полностью состоит из “дочек” страховых гигантов со штаб-квартирами во Франции, Австрии, Германии и России. Взять хотя бы лидера рынка по сбору чистых страховых премий за 9 месяцев 2013 г. — СК “АХА Страхование”. Эта компания входит в международную финансовую группу АХА (г.Париж, Франция). Отметим, что “АХА Страхование” показала первый результат по сбору чистых премий и в 2012 г. Тем не менее по итогам января — сентября 2013 г. они сократились на 4,4% (до 551 млн грн.) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Впрочем,

21.02.2014 23:59:03 Uhr

Деньги нужно учитывать, что официальной отчетности по итогам всего прошлого года еще нет. Конец года — всегда жаркая пора для страховщиков, так как активно идет перезаключение договоров с клиентами. Возможно, незначительное падение французской “дочке” удалось компенсировать уже по итогам всего года. Следует также отметить, что прочно стоять на ногах страховщику позволяет тесное сотрудничество с УкрСиббанком. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что этот банк подконтролен другому французскому финансовому гиганту — BNP Paribas. Правда, в последнее время УкрСиббанк оказался среди лидеров по сокращению розничного портфеля кредитов (см. стр.25, 26, 29-32). Надо сказать, что в отличие от французов, другие наиболее заметные участники страхового рынка с западным капиталом довольствуются более скромными позициями, проигрывая тройке компаний с российским капиталом (см. “Гонка за лидером”). Например, СК “Украинская страховая группа”, входящая в состав австрийской Vienna Insurance Group (VIG), занимает лишь шестую позицию по сбору чистых премий. Правда, компания демонстрирует позитивную динамику. За 9 месяцев 2013 г. показатель чистых премий был улучшен на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Отметим, что VIG является одним из лидеров страхового рынка Центральной и Восточной Европы. Группа работает в 25 странах мира. Кстати, только в Украине она контролирует четыре СК. Помимо упомянутой “Украинской страховой группы” это такие СК, как “Княжа”, “Глобус” и “Юпитер”. В состав UNIQА Insurance Group (Австрия), одной из лидирующих страховых групп в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе, входит СК “УНИКА”. UNIQА Insurance Group представлена в 20 странах Европы. Помимо рисковой СК автрийцы располагают в Украине и компанией по страхованию жизни “УНИКА Жизнь”. Не стоит забывать и о компаниях, не вошедших в первую десятку СК по сбору премий, но также являющихся заметными представителями иностранного капитала на украинском страховом рынке. Например, “Allianz Украина” и “QBE Украина”. СК “Allianz Украина” — дочерняя компания всемирно известной немецкой группы Allianz, которая ведет свою деятельность более чем в 70 странах. Наибольшие дочерние компании группы действуют во Франции, Великобритании, Италии, Швейцарии и США. СК “Allianz Украина” по итогам 9 месяцев прошлого года собрала 75,3 млн грн. чистых страховых премий, что позволило ей занять 28-ю позицию по этому показателю на украинском страховом рынке.

Q_1099_033, 034.indd 34

БИЗНЕС 8/24.02.14

“QBE Украина” представляет на украинском рынке австралийскую QBE Insurance Group. Группа QBE развивает свою детальность в Австралии, Новой Зеландии, США и Латинской Америке, а также в Европе. По итогам января — сентября 2013 г. “QBE Украина” собрала 48,8 млн грн. чистых страховых премий, заняв по этому показателю 36-ю позицию на отечественном страховом рынке.

Гонка за лидером

Ближайшим преследователем французов на украинском страховом рынке является российский “Росгосстрах”, контролирующий СК “Провідна”. Надо отметить, что российским акционерам не занимать опыта в страховании. В России группа располагает СК, работающими в сферах рискового страхования, страхования жизни, пенсионного и

Т оп-10

рисковых СК по чистым премиям за январь — сентябрь 2013 г., млн грн.

АХА Страхование (АХА Group (Франция))

551,0

Провідна (Росгосстрах (Россия)) Альфа страхование (Альфа-групп (Россия))

418,1

372,2

ИНГО Украина (Ингосстрах (Россия))

353,9

Оранта (БТА Банк (Казахстан))

341,2

Украинская страховая группа (Vienna Insurance Group (Австрия))

339,3

Арсенал страхование (Отечественные инвесторы)

323,0

УНИКА (UNIQА Insurance Group (Австрия))

286,5

Альянс (Отечественные инвесторы)

271,4

АСКА (System Capital Management (Украина))

258,6

медицинского страхования. Помимо Украины “Росгосстрах” имеет дочерние компании также в Армении и Белоруссии. В группу входят “Росгосстрах Банк“ и негосударственный пенсионный фонд “РГС”. Правда, в последнее время украинская “дочка” не радует свою материнскую структуру. По итогам 9 месяцев 2013 г. объем чистых страховых премий СК “Провідна” сократился на 2,7% (до 418,1 млн грн.). Более того, совсем недавно компания оказалась на грани потери лицензии на осуществление “автогражданки”. Напомним, что регулятору пришлось приостановить действие лицензии СК “Провідна” ввиду поступления многочисленных жалоб клиентов и нарушений со стороны страховщика. Правда, руководство сумело оперативно урегулировать проблему. После встречи с чиновниками руководство компании заявило об устранении нарушений и возобновлении действия

лицензии на “автогражданку” (см. на www. business.ua БИЗНЕС №7 от 17.02.14 г., стр.34, 35). Буквально по пятам “Росгосстрах” преследует российская “Альфа-Групп”, которая контролирует на украинском рынке СК “Альфа страхование”. В данном случае акционер также имеет богатый опыт в развитии страхового бизнеса. В состав финансовых активов российского консорциума входит страховая группа “АльфаСтрахование”, располагающая на территории России 8 специализированными СК и медучреждениями. Вообще консорциум “Альфа-Групп” является одной из крупнейших инвестиционных групп России. В него входят “Альфа-банк”, контролирующий одноименный дочерний банк в Украине — “Альфа-банк (Украина)”, а также дочерние банки в Белоруссии, Казахстане и Нидерландах. В отличие от своих конкурентов по первой тройке, СК “Альфа страхование” за 9 месяцев 2013 г. смогла на 26% (до 372,2 млн грн.) нарастить сбор чистых страховых премий. Не лишним будет отметить, что “Альфа-банк (Украина)” по итогам 2013 г. вошел в Топ-10 банков по приросту портфеля кредитов физлицам. В достойной компании российских “дочек” на украинском рынке находится и СК “ИНГО Украина”, подконтрольная российскому ОСАО “Ингосстрах”, одному из крупнейших российских страховщиков. Помимо “ИНГО Украина” российский страховщик развивает в Украине компанию “ИНГО Украина Жизнь”. В целом ОСАО “Ингосстрах” помимо России и Украины располагает СК и представительствами в Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане и других странах. За 9 месяцев прошлого года СК “ИНГО Украина” смогла увеличить сбор чистых страховых премий на 14%, до 353,9 млн грн., что позволило ее войти в первую пятерку на страховом рынке.

На особом счету

Особняком стоит НАСК “Оранта”. Компания по итогам января — сентября прошлого года замыкает первую пятерку рисковых страховщиков. Отметим, что в состав акционеров компании входят казахские инвесторы, связанные со структурами “БТА Банка”. В последние годы в компании наблюдался конфликт между акционерами и менеджментом. В конце прошлого года в НАСК “Оранта” Нацкомфинуслуг ввела временную администрацию, проводится аудит компании в целях привлечения нового инвестора (см. на www.business.ua БИЗНЕС №1-2 от 13.01.14 г., стр.38). 23 января временный администратор сформировал рабочую группу с участием крупных акционеров компании для выяснения ее финансового состояния и принятия управленческих решений. ЮРИЙ ГУСЕВ

21.02.2014 23:59:03 Uhr

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

КО Н Ъ Ю Н К Т У РА

Небытовой уровень Потребителям пока не до приобретения бытовой техники

Олег Вачаев, врио редактора отдела “Компании и рынки”, vop@business.ua

Q_1099_035, 036.indd 35

Ожидания

Поначалу игроки рынка рассчитывали на рост реализации в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Ведь повышение спроса на бытовую технику — общеевропейский тренд. Это обусловлено тем, что потребители хотят использовать более функциональные,

2012 13

14*

По данным операторов.

*Прогноз.

15,1

украинского рынка бытовой техники, млрд грн.

14,4

О бъем

12,5

а значит, и более дорогие модели. Не последнюю роль здесь играют агрессивные промоакции продавцов, которые ко всему прочему предлагают сравнительно новые для украинского рынка товары (например, морозильные камеры, мультиварки). Михаил Иванцов, руководитель сектора продуктовой аналитики сети COMFY (г.Днепропетровск; продажа бытовой техники и электроники; 82 магазина; с 2005 г.; 2,7 тыс.чел.), говорит, что на

2014-2015 гг. приходится пик износа 70% крупной бытовой техники и домашней электроники (холодильников, стиральных машин, телевизоров). При этом Константин Михайленко, коммерческий директор компании “Мир техники” (г.Киев; производство и реализация бытовой техники ТМ Pyramida, дистрибуция; с 2003 г.; 450 чел.), подтверждает, что покупатели тяготеют к более дорогой технике: “Иллюстрацией

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

а прошлой неделе Украинская таксомоторная ассоциация выступила с официальным обращением по поводу слухов о том, что в “черный” вторник, 18 февраля, пользуясь транспортным коллапсом в столице, таксисты резко взвинтили стоимость услуг. В частности, как сообщили некоторые интернетресурсы, таксисты увеличили стоимость так называемого минимального пробега до 70 грн., мотивируя это невозможностью с помощью интернета просчитать километраж проезда по перекрытым улицам и площадям. Общественники сообщили, что легальные перевозчики и службы такси продолжают обслуживать пассажиров по прежним тарифам, а наживаются на людском горе нелегалы либо автолюбители. Так получилось, что на фоне трагических событий, происходивших всю неделю в столице и других городах Украины, именно деятельность предпринимателей, которая, напомню, осуществляется не только на свой страх и риск, но и в целях получения доходов, приобрела, если можно так сказать, еще и общественный подтекст. Ведь от того, вовремя ли откроет торговец свой магазин, подаст к остановке свой автобус перевозчик, зависит уже не обычная жизнедеятельность, а безопасность окружающих. На мой взгляд, независимо от того, какую сторону конфликта поддерживают предприниматели в разных регионах Украины, для них наступил сейчас момент истины. А понимание того, что твой бизнес нужен здесь и сейчас, пожалуй, важнее сверхдоходов, полученных в смутное время.

декабре 2013 г. — январе 2014 г. в Украине ухудшились потребительские настроения (см. также стр.3840, 58-60). По оценкам компании GfK Ukraine (г.Киев; маркетинговые и социальные исследования; с 1995 г.; 170 чел.), так называемый индекс потребительских настроений в январе снизился по сравнению с декабрем прошлого года. Согласно данным исследования, в январе же все меньше украинцев высказывали желание приобретать товары длительного пользования. О причинах долго говорить не приходится: на улицах и площадях украинских городов льется кровь и гремят выстрелы. Тем не менее участники рынка бытовой техники надеются, что покупатель к ним вернется, и делают для этого все возможное. И не только потому, что бизнес есть бизнес. Но и потому, что возвращение людей в магазины будет означать, что ужасный период в нашей истории позади.

21.02.2014 17:30:36

Компании и рынки может послужить тот факт, что в 2013 г. сократился сбыт плоских вытяжек, зато вертикальные продемонстрировали многообещающий всплеск реализации”. Помимо этого игрокам рынка внушало надежду на повышение спроса падение гривни. Дескать, покупатели будут вкладывать накопленные деньги в сложную бытовую технику, пока та не подорожала, а гривня не обесценилась.

Замешательство

Увы, прошлогодний тренд не повторился. Правда, некоторые продавцы уверяют, что в январе-феврале всплески покупательской активности и затишья чередовались. Как пояснил Виталий Кузнецов, руководитель департамента мобильных устройств (в 2013 г. являлся руководителем департамента бытовой техники. — Ред.) компании “Samsung Electronics Украина” (г.Киев; с 1996 г.; около 500 чел.), в январе чувствовалась определенная зажатость потребителей и их нежелание тратить деньги ввиду нестабильности политической и экономической ситуации в стране. В феврале же украинцы стали массово покупать

Все — в интернет! По мнению некоторых игроков рынка, сложившаяся в стране ситуация благоприятна для увеличения рыночной доли интернет-магазинов, которые предлагают продукцию по более низкой цене. К слову, по оценкам GfK Ukraine, бытовая техника лидирует в категориях товаров, приобретаемых во Всемирной сети. В компании отмечают, что там больше всего покупают бытовую, компьютерную технику и электронику. В 2013 г. их приобрели 73% онлайн-покупателей против 64% в 2012 г. Эксперты не исключают, что в ближайшие годы произойдет укрупнение интернет-операторов, а успешные интернет-магазины будет приобретать традиционная сетевая розница. Правда, сетевики серьезными конкурентами интернетчиков не считают. “Доля интернет-магазинов в 2013 г. действительно увеличивалась, но по сравнению с 2011-2012 гг. темпы роста значительно замедлились. Вместе с тем увеличилась доля и сетей бытовой техники — за счет оттока покупателей из независимой розницы”, — отмечает г-н Кузнецов. Он поясняет эту тенденцию тем, что сети используют довольно агрессивные маркетинговые акции для привлечения покупателей. При этом сетевики не видят необходимости в покупке успешных интернет-магазинов, поскольку

Q_1099_035, 036.indd 36

БИЗНЕС 8/24.02.14

бытовую технику, стараясь израсходовать стремительно дешевеющую гривню. “Поэтому мы можем констатировать краткосрочное повышение спроса на бытовую технику, которое, скорее всего, сменится периодом стагнации”, — отмечает г-н Кузнецов. Михаил Иванцов вообще говорит об аномальном спросе для февраля, хотя обычно реализация достигает пика в декабре и с января планомерно снижается. Производители и оптовики, в отличие от торговцев, объемами реализации недовольны: по их мнению, вследствие политических событий сезонный спад оказался более глубоким. Особенно он заметен в западных регионах Украины. “Некоторые оптовые клиенты сейчас на баррикадах. Разорвана цепь оптовой торговли. Правда, это не относится к крупным торговым сетям”, — говорит дистрибутор бытовой техники, пожелавший остаться неназванным.

Реакция

По словам игроков, некоторые оптовики уже повысили цены на технику на 6-8%. “В феврале 2014 г. мы планируем незначительно увеличить цены на все категории

С труктура сбыта

бытовой техники в 2013 г. (в денежном выражении), %

Сети бытовой техники

Независимая розница Интернетмагазины

25 60

Кухонные студии По данным компании “Мир техники”.

активно развивают собственные (в среднем обеспечивающие 20% реализации), которым доверяет потребитель, знакомый с работой обычных магазинов. При этом разница в стоимости товара в “офлайне” и в интернетмагазине сети составляет 5-7% в пользу последнего. А вот социальные сети не оправдывают ожиданий практически всех операторов. Они дают исключительно имиджевый эффект, так сказать, дополнительную площадку для коммуникации бренда с покупателем. “Да и политика социальных сетей в отношении брендов оставляет желать лучшего: сначала тебе приходится тратить деньги на увеличение количества подписчиков, а затем — на то, чтобы они увидели твои публикации”, — считает г-н Иванцов.

продуктов Samsung, однако стараемся оттянуть этот момент, что называется, до последнего. Причем повышение будет гораздо меньше уровня уже произошедшей девальвации гривни”, — отмечает г-н Кузнецов. А вот некоторые сетевые ритейлоры цены пока не повышали, объясняя это тем, что закупают технику у официальных вендоров (поставщиков. — Ред.), оплачивая ее гривнями, не имеют валютных кредитов, соответственно, и рисков у них меньше (еще меньше у интернет-магазинов; см. “Все — в интернет!”). “Но если валютный курс повысится и вендоры увеличат отпускные цены, то со временем и средняя цена на технику пойдет в рост”, — считает г-н Иванцов. Примечательно, что, несмотря на колебания валютного курса, промоакции операторы пока не отменяли. Они объясняют это тем, что акции планируются за несколько месяцев, согласовываются с поставщиками, поэтому остановить эту “машину” непросто. Сказываются и относительно неплохие итоги минувшего года, позволившие создать своеобразную подушку безопасности. К тому же на носу 8 Марта — праздник, который будут отмечать при любых условиях. К слову, по мнению экспертов, цены более решительно “поползут” вверх после 8 Марта. Как рассказал Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети “Фокстрот. Техника для дома” (г.Киев; продажа бытовой техники; 235 магазинов; с 1994 г.; 8 тыс.чел.), наиболее результативными являются акции, предлагающие “глубокие” скидки на товары повышенного спроса. Хорошие результаты приносят акции “–50% на второй товар в чеке и –100% — на третий”, а также программы лояльности с индивидуальными предложениями для покупателей. Что касается прогнозов на 2014 г., то продавцы техники считают, что многое будет зависеть от ситуации в стране. Тем не менее большинство из них прогнозируют рост рынка на 5% в денежном выражении по сравнению с показателями 2013 г. “Рынок бытовой техники менее других подвержен колебаниям, обусловленным экономическим спадом, поскольку бытовая техника является неотъемлемым спутником повседневной жизни. Я, например, легко могу представить свою жизнь без телевизора, но вот без холодильника или стиральной машины — нет”, — говорит г-н Кузнецов. В условиях кризиса операторы будут действовать по проверенной схеме, расширяя ассортимент, налаживая прямое общение с потребителями с помощью телефонных “горячих линий” и соцсетей, предоставляя товар для тестирования независимым экспертам и т.п. ЕЛЕНА СЕРЕДА

21.02.2014 17:30:39

Q_1099_037_pogoda_News-business.indd 37

21.02.2014 14:18:56

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

ФОРС-МАЖОР

Жесткий градус Холода, политический и экономический кризис не помешали продуктовому ритейлу контролировать поставки еды. Пока есколько лет назад лютые январские морозы заблокировали торговлю продтоварами в стране. Во многих городах Украины возник самый банальный дефицит продуктов питания первой необходимости (см. на www.business.ua БИЗНЕС №5 от 30.01.06 г., стр.75, 76, 78). После этого холода еще не раз испытывали на прочность украинских торговцев едой, но, видимо, тот урок пошел им на пользу, поскольку больше ни разу стихии не удалось застать ритейлоров врасплох. В этом году к погодным катаклизмам добавились катаклизмы экономические и политические, что не замедлило сказаться на настроениях покупателей.

розничная торговля; 33 магазина; с 2003 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены). Прежде всего наблюдаются недопоставки скоропортящихся продуктов. Как поясняют операторы, максимальный срок реализации таких товаров — 72 часа. “Если, например, автодорога в Мариуполь была заблокирована в течение почти пяти дней, у нас не было возможности своевременно пополнять запасы некоторых скоропортящихся продуктов в торговом центре”, — говорит

подразделения работали четко и слаженно. Мы постоянно контролировали товарные остатки, логистика осуществлялась своевременно”, — говорит Александр Ференец, генеральный директор сети “ЭКО-маркет” (г.Киев; розничная торговля, 105 магазинов; с 2003 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены). Следует отметить, что, по словам игроков, большинство из них зимой не учитывают долгосрочные прогнозы синоптиков и не формируют товарные запасы с учетом

Сильные метели и морозы, обрушившиеся на Украину в конце января — начале февраля, заставили некоторых отечественных продуктовых ритейлоров поволноваться. Сложные погодные условия в ряде регионов обусловили если не транспортный коллапс, то значительные логистические проблемы. К слову, по информации “Укравтодора”, высота сугробов в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях составляла 1,5-1,8 м, в отдельных местностях Херсонской и Донецкой областей достигала 3 м. В связи с этим было ограничено или вообще закрыто движение автотранспорта в Днепропетровской области на 13 автомобильных дорогах общего пользования, Запорожской — на девяти, Донецкой — на пяти, Львовской — на двух, в Николаевской области — на четырех. Ограничения были введены и в Крыму. Как результат, были перебои с поставками некоторых видов продукции в вышеназванных регионах. Особенно сложной оказалась ситуация в Донецкой и Днепропетровской областях. “Действительно, неблагоприятные погодные условия, особенно на востоке и юге Украины, повлияли на поставки товаров в торговые точки”, — признает Олеся Оленицкая, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании “МЕТРО Кеш энд Керри Украина” (г.Киев;

Q_1099_038-040.indd 38

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

Морозильная камера

г-жа Оленицкая. Ситуацию ухудшала нерасторопность органов власти в некоторых регионах, которые не спешили чистить дороги. Больше всего бездействием властей возмущены ритейлоры из той же Днепропетровской и Донецкой областей, где снег лежал неделю. Там проблема решилась сама собой — пришло потепление. Впрочем, если верить ритейлорам, в некоторых регионах отдельным сетям удалось с честью выйти из ситуации. “Стратегия логистики нашей сети разработана с учетом значительного запаса прочности. Она предусматривает в том числе и погодные форс-мажоры. Поэтому во время сильных морозов все наши

этих данных. Главным образом они прислушиваются к ним летом, планируя запасы безалкогольных напитков и пива. “Мы имеем стратегические запасы товаров длительного хранения, бакалеи. Не видим необходимости в дополнительных мерах в связи с погодными условиями, потому что наши запасы способны гарантировать широту ассортимента и при значительно более длительных снеговых заносах”, — добавляет г-н Ференец. И все же представители некоторых компаний заявили, что изучают зимние прогнозы погоды. “Мы готовимся к погодным форс-мажорам и внимательно изучаем краткосрочный и долгосрочный прогнозы погоды. Учитывая

21.02.2014 13:23:19 Uhr

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

их, создаем запасы товаров с длительным сроком хранения в распределительных центрах и торговых точках”, — рассказывает г-жа Оленицкая. Кстати, некоторые операторы считают, что в подобных ситуациях продукция с длительным сроком хранения может частично решить проблему отсутствия скоропортящихся продуктов. Например, вместо свежего молока со сроком хранения пять дней можно предложить молоко со сроком годности 14 или 90 дней. Впрочем, опрошенные БИЗНЕСом представители сетей уверяют, что в январе — начале февраля не заметили всплеска реализации продукции длительного хранения, поскольку значительных перебоев поставок скоропортящейся все-таки избежать удалось. Игроки объясняют это тем, что многие ритейлоры смогли диверсифицировать поставки. По их словам, если один поставщик не мог привезти продукцию, другой увеличивал объемы поставки. Учли ритейлоры и уроки прошлогодней зимы, вернее — весны, которая жителям

C труктура реализации продтоваров в 2013 г., %

6 16 42 36

Cупермаркеты и гипермаркеты Рынки Мини-маркеты и магазины формата “возле дома” Гастрономы По данным операторов.

готовиться и строить работу в неблагоприятных погодных условиях. Компания системно разрабатывает и выполняет план подготовки к осенне-зимнему периоду еще задолго до его наступления”, — говорит Анна Личман, начальник отдела по связям с общественностью и прессой корпорации “АТБ” (г.Днепропетровск; розничная торговля; более 840 магазинов; с 1993 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены). Что касается товарооборота, то большинство операторов уверяют, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он почти не изменился. Считающие же, что товарооборот уменьшился, связывают это не с морозами и снегопадами, а с низкой платежеспособностью населения. Среди крупных игроков есть и отмечающие незначительное увеличение объемов сбыта в данный период. “Мы наблюдали прирост сбыта в некоторых регионах, и это неудивительно, поскольку отнюдь не все операторы справились со сложными погодными условиями и смогли покрыть потребность клиентов в продуктах питания и товарах первой необходимости”, — поясняет г-жа Личман. Игроки предполагают, что покупатели, привыкшие приобретать продукцию в небольших магазинах формата “возле дома”, не найдя там необходимого, сделали покупки в магазинах сетей, оказавшихся более подготовленными.

Социум

По данным компании GfK Ukraine (г.Киев; маркетинговые и социальные исследовав Украине ния; с 1995 г.; около 170 чел.), потреби2013 2014 тельские настроения в январе продолжа150 Индекс деваль- ли ухудшаться. Индекс потребительских вационных настроений (ИПН) составил 72,5 пуножиданий 100 кта, что на 7,8 пункта ниже, чем в декаИндекс потребре 2013 г. (см. “Потребительские...”). Это бительских 50 самый низкий уровень ИНП с апреля настроений 2011 г. При этом в январе эксперты заИндекс эко0 номических фиксировали существенное снижение 10 11 12 01 ожиданий почти всех составляющих ИПН (индекс По данным GfK Ukraine ожидания изменений личного материального положения, индекс ожидания столицы запомнилась наибольшими развития экономики страны на протяосадками за последние 100 лет. Многие жении года и т.д.). Наибольшее падение крупные магазины, имеющие собствен- отмечается на западе и севере Украины. ную парковку, загодя приобрели тракто- Среди социальных групп наибольшее ра и лопаты, остальные же ограничились снижение доходов отмечается у молодепросто покупкой лопат. Кроме того, по жи. “Затянувшийся политический кризис, словам участников рынка, из-за сильных который в январе перешел в силовое проморозов зимой 2012/13 г. в некоторых тивостояние и стал причиной девальвамагазинах была повреждена система ции гривни, ожидаемо увеличил тревогу отопления. Игроки сделали выводы и потребителей. Угроза потери рабочих еще летом проверили, подготовили и, мест и обесценивания сбережений будет если была необходимость, отремонти- существенно ограничивать внутренний ровали системы отопления. “Учитывая спрос до тех пор, пока политический конширокую географию расположения мага- фликт не будет урегулирован”, — считают зинов сети “АТБ”, мы имеем достаточный аналитики GfK Ukraine. По словам же продуктовых ритейлоров, опыт и понимание того, как необходимо

П отребительские индексы

Q_1099_038-040.indd 39

пока они не наблюдают существенного снижения спроса на какие-то виды продукции. “В целом, компания “МЕТРО Кеш энд Керри Украина” пока не отмечает необычного для этого периода колебания спроса на отдельные группы товаров. Наблюдается сезонное повышение спроса на товары с коротким сроком хранения (молочные продукты, мясо, рыба и т.д.)”, — говорит г-жа Оленицкая. Тем не менее многие игроки говорят об уменьшении среднего чека. Как объяснила г-жа Оленицкая, в последнее время украинцы стали более рационально совершать покупки. “В частности, спрос на товары повседневного потребления остался на прежнем уровне, а в премиум-сегменте реализация несколько уменьшилась. Таким образом, наблюдаем тенденцию к экономии средств и откладыванию необязательных покупок на потом”, — уверяет она. Кстати, некоторые операторы считают, что от ухудшения потребительских настроений больше защищены торговые сети, специализирующиеся на обслуживании покупателей с низким и средним уровнями доходов. “Сеть “ЭКО-маркет” ориентирована на разумную экономию. Возможно, поэтому в наших супермаркетах знаковых колебаний потребительских настроений мы не ощутили”, — уверяет г-н Ференец. Если верить игрокам, несмотря на то что и в таких сетях наблюдается уменьшение среднего чека, одновременно у них увеличивается количество покупателей. Однако эксперты GfK Ukraine считают, что существенного оттока покупателей в торговые сети, ориентированные на менее платежеспособных покупателей, в ближайшее время, скорее всего, не произойдет. “Не думаю, что покупатели начнут повсеместно переходить в такие торговые сети. Привычка делать покупки в ранее выбранной сети и ее удобное расположение для покупателя будут иметь не последнее значение. Переход характерен только в случае существенного изменения доходов семьи, например если один из членов семьи потерял работу. Но покупателю необязательно полностью менять “портфель” сетей. Многие предпочтут его расширить, чтобы какие-то товары приобретать дешевле, например, алкоголь, бытовую химию. Кроме того, возможно, покупатели чаще будут выбирать сети, ориентированные на покупателей с низким и средним уровнями дохода, при закупках, например, для праздничного стола”, — говорит Глеб Вышлинский, заместитель директора GfK Ukraine . Впрочем, есть еще один фактор, который может способствовать оттоку покупателей в такие торговые сети — нестабильность валютных курсов. Поскольку,

21.02.2014 13:23:20 Uhr

Компании и рынки распродав запасы товара, операторы начнут повышать цены, как минимум, на импортную продукцию. “Сейчас мы не видим причин для повышения цен на товары, производимые в Украине. Однако в процессе длительной девальвации национальной валюты не исключено, что нас ожидает некоторое повышение цен на импортные товары, поскольку оплата за них проводится в валюте”, — говорит г-жа Оленицкая. Пока ритейлоры, ориентированные на покупателей со средним и высоким уровнями дохода, уверяют, что ухудшение потребительского настроения и нестабильность валютного курса не станут причинами расширения ассортимента дешевых товаров в их сетях и магазинах. Остальные торговые сети, независимо от ухудшения потребительских настроений и нестабильности валютного курса, не намерены останавливаться в своих поисках предложения более дешевых товаров, в том числе и продукции собственных торговых марок. “В ближайшее время ассортиментный ряд продукции собственных торговых марок существенно расширится, как было запланировано еще в 2013 г.”, — говорит г-н Ференец.

БИЗНЕС 8/24.02.14

Политэкономика

В январе-феврале градус политического противостояния повысился, и в разных регионах зазвучали призывы не покупать продукцию предприятий, чьи собственники являются членами правящей партии. Как и следовало ожидать, эти призывы продуктовые ритейлоры практически во всех регионах оставили без внимания. Операторы уверяют, что в этих вопросах они аполитичны. “Мы не изучаем политические взгляды покупателей сети и не анализируем влияние политпредпочтений на выбор того или иного товара”, — говорит Анна Личман. Как сообщили БИЗНЕСу в других сетях, “никаких рассылок, агитации и внутренних приказов не было”. Операторы также отмечают, что не заметили, чтобы покупатели бойкотировали продукцию того или иного производителя. Даже ритейлоры Западной Украины говорят, что, может быть, какие-то потребители и отказываются от покупки некоторых продуктов, но существенных изменений в приоритетах покупателей, ради которых необходимо пересматривать ассортимент, они не наблюдают, хотя там в сетях волонтеры раздают листовки, призывающие бойкотировать товары “регионалов”. “Разрешения на

агитацию не давалось, такого не должно было быть. Покупатель сам должен сделать выбор”, — говорит Наталья Яковенко, специалист отдела маркетинга ТС “Барвинок” (г.Львов; розничная торговля продуктами питания; более 70 магазинов; с 1999 г.; данные о количестве персонала не предоставлены). В столице подобного рода листовки можно увидеть в метро. Эксперты не исключают, что покупатели в некоторых регионах начнут отказываться от определенной продукции. “Если у покупателя есть гражданская позиция плюс он достаточно информирован и знает, собственники каких предприятий входят в правящую партию, сейчас конкуренция достаточно жесткая, чтобы отказаться от продукции таких производителей в пользу их конкурентов”, — говорит Глеб Вышлинский. ЕЛЕНА СЕРЕДА Уточнение В материале “Не зная сброду” (см. на www.business.ua БИЗНЕС №7 от 17.02.14 г., стр.52, 53) предложение относительно увеличения производства сидра в ВГК “УАК “Олимп” следует читать следующим образом: “А вот представители ВГК “УАК “Олимп” сообщили, что в 2014 г. планируют увеличить производство сидра в стеклянной таре на 20%” и без уточнения в скобках.

Q_1099_038-040.indd 40

21.02.2014 13:23:20 Uhr

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

Q_1099_041.indd 41

СПЕЦВЫ

ПУСК

Короватт Как повысить энергоэффективность агропроизводства

Читайте: Каков потенциал энергомодернизации украинского агросектора ......................................................................... стр.42, 43 Какие технологии позволят достичь снижения энергозатрат и повысить эффективность сельскохозяйственного производства ....................................................................... стр.44-50 ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Прошедший год украинский аграрный сектор завершил с неожиданным итогом: рост сельскохозяйственного производства привел к снижению доходов от экспорта пищевой продукции (см. на www.business.ua БИЗНЕС №51-52 от 23.12.13 г., стр.60-62). Снижение мировых цен повлекло за собой сокращение экспорта сельхозпродукции в денежном выражении до $17,3 млрд (в 2012 г. — $18,3 млрд). В таких условиях увеличить прибыльность производства можно, только снизив себестоимость продукции. По расчетам специалистов, высокие цены на энергоносители последних лет привели к тому, что доля “энергетических” затрат в отечественном АПК составляет в структуре себестоимости минимум 10%, а для таких предприятий, как животноводческие или птицеводческие фермы, тепличные хозяйства, этот показатель может достигать 50%. Например, по данным Международной финансовой корпорации (IFC; организация Группы Всемирного банка, осуществляющая инвестиции в частный сектор; с 1956 г.), отечественное сельхозпредприятие полного цикла с птицефабрикой на 10 млн голов ежегодно тратит на энергоносители 6-8 млн грн. Это, как минимум, в 1,5 раза больше, чем в США или странах ЕС. Но есть и хорошие новости: резервы для повышения энергоэффективности украинского сельхозпроизводства даже “в первом приближении” выглядят просто безграничными. Скажем, только благодаря внедрению современных решений в области управления энергозатратами на элеваторах или масложировых комбинатах, можно добиться их экономии минимум на 20%. Кроме того, фактически вся территория Украины является одним громадным месторождением биологического топлива, которое, при должном уходе за землей, никогда не истощится. Например, как подсчитали в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению, потенциальная установленная мощность в сегменте биоэнергетики (биогазовые установки и твердотопливные теплоэлектростанции и котельные, работающие на отходах сельского хозяйства) составляет около 15 ГВт. Природные условия Украины позволяют нарастить до 15 ГВт и мощность ветроэнергетического сектора, а потенциал фотовольтаики достигает примерно 4 ГВт. Все это позволяет сделать украинский АПК практически энергонезависимым.

Как устроено энергоэффективное сельхозпредприятие .... стр.48, 49 Энергию экономили: Михаил Дикаленко, Алла Силивончик, Денис Владимиров

21.02.2014 21:39:41 Uhr

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

Потенциал переработки отходов сельхозпроизводства.

КО Н Ъ Ю Н К Т У РА

Ценным энергетическим сырьем являются первичные отходы растениеводства, прежде всего — солома зерновых. Потенциал использования таких отходов существует почти на всей территории Украины, поскольку растениеводство развивается во всех регионах. Наиболее крупные производители, например, зерновых хлебных и зернобобовых культур сосредоточены преимущественно в Центральной Украине. В частности, в 2013 г. наибольший урожай этих культур собрали в Полтавской, Винницкой, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях (более 3 млн т в каждой области). С учетом общего производства зерновых культур сельхозпредприятиями Украины в 2013 г., по данным экспертов ООО “Научно-технический центр “Биомасса” (г.Киев; консультационная и инженерная компания; с 1998 г.; 20 чел.), для выработки энергии путем сжигания Украина может использовать почти 10 млн т соломы колосовых, из которой можно получить 4,47 млн т условного топлива (у.т.). Значителен потенциал и лузги подсолнечника. Выращивание этой культуры сосредоточено в областях, приближенных к мощностям по его переработке. Днепропетровская, Кировоградская, Харьковская, Николаевская

Q_1099_042-043.indd 42

4,0

14361,1

2,2

Хмельницкая обл.

0,5

101,0 104,3

0,07

78,3 138,8

Тернополь ская обл.

Винницкая обл.

0,3 0,01

Черновицкая обл. 12,5 64,7 969,0

ИваноФранковская обл.

0,1 0,4

72,4 48,8 416,7

0,7 0,004 0,4 1,0

1,7 0,8 0,03

30,2 154,4 1293,3

11,1 169,0 2955,0

Закарпатская обл.

2,7

9768,0

Житомирская обл.

0,8 0,6 0,02

22,3 159,5 2661,0 4,3 27,5 14,4

Львовская обл.

Ривненская обл.

Волынская обл.

Отходы растениеводства

0,05 0,008

тходы агропромышленного комплекса — привлекательное сырье для получения тепловой и электрической энергии. По оценкам экспертов представительства IFC в Украине (г.Киев; с 1993 г.), потенциал экономически окупаемых проектов по выработке энергии из отходов сельского хозяйства в Украине равен 25% ее годового промышленного энергопотребления. Энергия, полученная вследствие реализации проектов по переработке доступных отходов, позволит снизить потребность Украины в импорте природного газа на 8 млрд куб.м в год. Экономия от сокращения его импорта может составить около 28 млрд грн.

0,5 0,002 0,3

65,5 69,5

БИЗНЕС разбирался, на какой сырьевой и природный энергоресурс может рассчитывать отечественный АПК

34,6 35,7 1732,7

3937,8

1,9

Отходный потенциал

0,4 0,02 0,04

Биогазовые установки действующие и находящиеся в стадии строительства и запуска г.Запорожье (свиной навоз) Днепропетровская обл., с.Еленовка (свиной навоз, отходы) Днепропетровская обл., Петриковский р-н (птичий помет) Киевская обл., с.Терезино (навоз КРС и свиней) Киевская обл., с.Великий Круполь (навоз КРС, силос) Николаевская обл., г.Вознесенск (силос) Ивано-Франковская обл., с.Копанки (свиной навоз, силос) Донецкая обл., г.Волноваха (навоз КРС, отходы) Хмельницкая обл., г.Каменец-Подольский (птичий помет) Херсонская обл., Белозерский р-н (птичий помет) Полтавская обл., г.Глобино (свиной навоз) Киевская обл., г.Яготин (навоз, отходы) Львовская обл., г.Бятятичи (отходы) Одесская обл., г.Измаил (свиной навоз)

и Одесская области производят 0,7-1 млн т подсолнечника в сезон каждая.

Отходы животноводства

Значительными энергоресурсами обладают и отечественные животноводство и птицеводство. Как известно, навоз КРС, свиней, птичий помет во всем мире давно и успешно используются в качестве сырья

Котельные на твердых отходах сельского хозяйства на предприятиях АПК (кол-во ед.) Зоны размещения комбинированных ветрофотовольтаических (ВЭС + СЭС) установок для систем полива БиоТЭЦ на предприятиях АПК (лузга подсолнечника)

Выборка БИЗНЕСа на основании данных Биоэнергетической Ассоциации Украины (БАУ).

для анаэробного сбраживания отходов. Украина делает только первые шаги на этом пути, хотя ее возможности колоссальны. Если учесть, что общее поголовье КРС на украинских сельхозпредприятиях на 1 февраля 2014 г. достигло 1,4 млн, согласно расчетам экспертов НТЦ “Биомасса”, от этого скота можно в год получить примерно 14,4 млн т навоза, из которого,

21.02.2014 21:57:56 Uhr

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

3,4

Поголовье КРС, свиней и птицы на сельхозпредприятиях Украины*

Черниговская обл.

КРС, тыс. голов (Всего: 1,4 млн голов) Свиньи, тыс. голов (Всего: 3,9 млн голов) Птица всех видов, тыс. голов (Всего: 134,9 млн голов)

3,1

0,4

89,9 68,0 1368,0

По данным Госстата.

1,5

8383,0

1,1

Луганская обл. 0,001

0,6

57,6 511,4

Донецкая обл.

0,3

16,2 86,8

0,7

26,4 235,7 3067,4

0,9

0,1

7828,8

0,8

Днепропетровская обл.

0,6

36,2 46,7

0,3 1,6

1,8

0,04

37,6 423,5

0,9 30,3 128,1 819,6

0,3

Николаевская обл.

1,0

Харьковская обл.

Кировоградская обл.

4162,7

0,9

5315,5 103,0 161,9

2,4

13357,5

Полтавская обл.

Черкасская обл.

20,7 56,4 1737,4

Зерновые культуры (Всего: 49,6 млн т) Подсолнечник (Всего: 9,4 млн т) Сахарная свекла (Всего: 9,0 млн т)

1,3

3,2

2,7

0,6

167,5 308,3 1886,0 129,0 263,9

0,5 0,5

Киевская обл.

0,7

Производство зерновых хлебных и зернобобовых культур, подсолнечника и сахарной свеклы в сельхозпредприятиях Украины в 2013 г., млн т

Сумская обл.

г.Киев

32,9 126,2 121,0

По данным Госстата. *По состоянию на 1 февраля 2014 г.

3,6

0,3 0,2

145,4 104,9 1085,7 3

20522,8

0,3 0,6

92,0 342,0

4,7

3,0

22354,1

Действующие объекты и перспективные зоны размещения энергоустановок

Запорожская обл. 4

Херсонская обл.

0,1

18,5 87,6

Одесская обл.

0,6

4730,4

АР Крым

г. Севастополь

в свою очередь, произвести 0,89 млн т у.т. Из 6,1 млн т навоза свиней (3,9 млн голов на сельскохозяйственных предприятиях) путем анаэробного сбраживания теоретически можно получить 0,32 млн т у.т. А если переработать 5,7 млн т доступного птичьего помета от 134,8 млн голов выращиваемых на сельхозпредприятиях пернатых, можно произвести 0,79 млн т у.т.

Q_1099_042-043.indd 43

Отметим, что наибольшая концентрация крупных животноводческих хозяйств, вырабатывающих помимо животноводческой продукции навоз и помет для производства органического топлива, наблюдается в основном в центральных и восточных областях страны. В частности, по состоянию на 1 февраля 2014 г. поголовье КРС, превышающее 100 тыс. голов,

насчитывалось в Полтавской, Черкасской, Черниговской, Харьковской и Винницкой областях. Крупнейшее поголовье свиней сосредоточено в Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Черкасской областях. Крупные “производители” птичьего помета — Киевская, Черкасская, Винницкая, Днепропетровская и Хмельницкая области.

21.02.2014 21:57:57 Uhr

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

ТЕХНОЛОГИИ

Ток шоу Технологий, способных повысить энергоэффективность любого направления агропроизводства, достаточно. Были бы деньги бычно, когда речь заходит об энергоэффективности, в Украине обсуждаются проекты, реализуемые в ЖКХ, тяжелой и химической промышленности, на транспорте. Между тем сельскохозяйственный сектор занимает особое положение. С одной стороны, у аграрных предприятий есть собственные потенциальные источники возобновляемой энергии и возможность производить дешевые и экологически чистые электричество и тепло. С другой — сельскохозяйственное производство, как и любое другое, нуждается во внедрении технологий энергосбережения. В мире давно уже существует ряд решений по повышению энергоэффективности сельхозсектора, которые постепенно начинают внедряться и в отечественном АПК.

Ветер и солнце

Использование в АПК малых установок, работающих за счет энергии солнца и ветра (малые ветроэлектростанции (ВЭС) и солнечные панели), — общемировой тренд. Например, в КНР утверждена отдельная государственная программа стоимостью $5 млрд, в ходе которой благодаря таким установкам планируется электрифицировать все отдаленные сельскохозяйственные регионы. Стоит отметить, что интерес к энергии ветра и солнца у отечественных аграрных предприятий пока слабый. Сейчас в Украине, например, установлено около 1,7 тыс. малых ветротурбин (с мачтами высотой не более 30 м). Но почти все они используются состоятельными потребителями в качестве дополнительных источников энергии для загородного жилья. Между тем почти вся территория Украины подходит для инсталляции малых ветровых и солнечных установок. Современные ветротурбины можно эксплуатировать при скорости ветра 2,5 м/с и более. Но, предупреждают специалисты, устанавливать их экономически выгодно в местности со среднегодовой скоростью ветра 5 м/с и более. Примерно такая же ситуация и с возможностями для использования солнечных панелей. Их можно устанавливать даже на севере Украины. Но наибольшей производительности они

Q_1099_044-050.indd 44

достигают при активной эксплуатации в течение 7-8 месяцев в году (т.е. в местностях, где количество солнечных дней составляет 200-250 в год). При этом Игорь Капуциян, начальник отдела альтернативной энергетики ООО “Греса-Групп” (г.Киев; продажа, установка и обслуживание климатического оборудования, солнечных систем, ветрогенераторов и другого оборудования в сфере альтернативной энергетики и

энергоэффективности; с 1991 г.; около 30 чел.), считает, что предприятиям АПК нужны не просто дополнительные источники энергии. Логичнее возводить комбинированные установки, состоящие из малой ветротурбины и солнечных панелей, укрепленных на ее мачте. А вот нужны они в первую очередь для использования в качестве источника энергии для оросительных систем — ведь около 25% пахотных земель Украины нуждаются в орошении. Кроме того, именно оросительные системы, сосредоточенные в основном на юге страны, расположены зачастую в значительном удалении от линий электропередачи. Таким образом, всем перечисленным выше условиям (скорость ветра, солнечная активность, орошаемые земли и относительно слабая электрификация удаленных районов) в Украине удовлетворяют зона Причерноморья, некоторые районы Юго-Восточной и Восточной Украины, южная часть Днепропетровской области.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“Использование современных технологий позволяет снизить энергозатраты на 30-35%”, — считает Денис Кравченко (38), вице-президент, директор департамента по работе с рынком промышленности ООО “Шнейдер Электрик Украина” (украинское подразделение компании Schneider Electric (Франция); г.Киев; интегрированные энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов строительства и центров обработки данных; с 2000 г.; 141 чел.) — Что такое интегрированные энергоэффективные решения, и зачем их внедрять? — Сейчас много говорят об энергоэффективности, но на практике это ограничивается внедрением отдельных устройств (например, частотного преобразователя или устройства компенсации реактивной мощности). Для нас это лишь часть процесса, так называемая пассивная фаза. Мы рассматриваем энергоэффективность как целый комплекс мероприятий, представляющий собой замкнутый годичный цикл. Он начинается с энергоаудита, продолжается установкой энергоэффективного оборудования (та самая пассивная фаза, которая может приносить 10-15% экономии). Затем внедряется система мониторинга

и регулирования. Это уже активная фаза, приносящая еще 5-15% экономии. Цикл заканчивается программой мониторинга энергии уже самой службой заказчика с последующим улучшением производственного процесса (дополнительные 2-8% экономии). И хотя, на первый взгляд, последняя фаза приносит наименьшую экономию, я считаю ее наиболее важной, поскольку без нее уже через год может оказаться, что заказчик вновь стал терять около 70% сэкономленной ранее энергии, т.е. большую часть своих усилий свел на нет. Для решения такой комплексной задачи используется широкий спектр приборов и устройств (контрольно-измерительные приборы, оборудование обеспечения качества электроэнергии, компенсации

21.02.2014 22:34:45 Uhr

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

Биогазовые установки

При этом, по расчетам специалистов, агропредприятиям нужны установки мощностью не более 100 кВт. В этом случае затраты на ВЭС составят $3-5 тыс. на 1 кВт установленной мощности (включая мачту и необходимое для всего “комплекса” дополнительное электрооборудование), а затраты на панели — $1 тыс. и более на 1 кВт. Окупаемость такого оборудования — 5-7 лет (за счет собственного производства электричества). Но, подчеркивает г-н Капуциян, следует учитывать, что такие установки будут эксплуатироваться в местах, где централизованная подача электричества проблематична. Принимая решение об использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ), аграрий должен учесть и стоимость прокладки электросетей к сельхозобъектам: по данным Госэнергоэффективности, средняя стоимость прокладки (с утвержденной проектной документацией и разрешениями) 1 км низковольтной ЛЭП для различных регионов — 100-150 тыс.грн.

ресурсов биологического “голубого топлива”, включая, например, и биогаз полигонов твердых бытовых отходов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №28 от 15.07.13 г., стр.49-51). Потенциал же собственно сельхозсектора составляет примерно 17 млрд куб.м в пересчете на природный газ. Конечно, по признанию экспертов, эти цифры носят, скорее, теоретический характер — в них учтены органические отходы, пригодные

для сбраживания биомассы и получения метана. Больше всего же подходят для установки систем сбора, очистки и использования биогаза крупные животноводческие предприятия и птицеводческие фермы. Например, в ЕС не менее половины птицеферм отапливаются биогазом; в энергобалансе Дании он занимает около 18%. В Германии на животноводческих и птицеводческих фермах насчитывается более 7 тыс. биогазовых установок (БГУ), суммарная установленная мощность которых составляет 2,7 ГВт. Стоит отметить, что почти все европейские БГУ проектировались и строились, как когенерационные — тепловая энергия используется самим предприятием для отопления окружающих зданий, а электроэнергия продается в единую сеть по “зеленым” тарифам (иными словами, дорогое “зеленое” электричество выставляется на продажу, а для собственных нужд приобретается более дешевое из единой сети).

реактивной мощности, преобразователи частоты, энергоконтроллеры, системы контроля и управления, специализированное программное обеспечение и даже облачные сервисы, разработанные для мониторинга и экономии энергии). Например, одна из наших систем автоматизации производства PlantStruxure позволяет сельскохозяйственным предприятиям (в частности, животноводческим фермам, элеваторам, масложиркомбинатам, сахарным заводам) рационально управлять потреблением энергии. Она создает единую среду, в которой можно анализировать данные о технологическом процессе и потреблении энергии и принимать меры для оптимизации работы всего завода. Следует помнить, что экономить можно и нужно не только на технологических процессах,

но и на вспомогательных системах. Так, благодаря модернизации системы вентиляции, кондиционирования и обогрева, насосных установок, внедрению систем утилизации тепла, управления освещением и т.д. можно значительно сократить энергопотребление. Все это изначально рассматривается в энергоаудите предприятий, где потенциальная экономия считается на каждом этапе преобразования и утилизации энергии. — Как быстро инвестор сможет окупить внедрение энергоэффективных технологий, например, на зерновом элеваторе? — Конкуренция между крупнейшими агрохолдингами заставляет их разрабатывать технически сложные, разнообразные по объемам и задачам элеваторные комплексы. Это требует применения надежного электротехнического оборудования, устойчивой работы шкафов управления и системы автоматизации, а также системы энергоснабжения элеватора. При этом остается очень важным вопрос минимизации стоимости хранения зерна. Стоит учесть, что автоматизация элеваторного комплекса — это значительные инвестиции, срок окупаемости которых составляет три-пять лет. Однако иногда заказчик не учитывает некоторые риски и возможные убытки, связанные с отсутствием необходимого энергоэффективного оборудования. Если принять во внимание вероятность их наступления, можно говорить и об окупаемости такого оборудования буквально в течение сезона. Например, я знаю случай,

когда заказчик сэкономил на установке частотного преобразователя привода нории (устройство, предназначенное для вертикального подъема сыпучих материалов. — Ред.). По его мнению, “он был не очень нужен”. Однако когда полностью загруженная нория остановилась в разгар сезона, разгружать ее приходилось вручную. Несколько дней простоя… После этого преобразователь был установлен сразу же. — Есть ли в Украине примеры удачных вложений аграрных предприятий в программы энергоэффективности? — Наша компания работает в Украине с 1994 г., и за это время был реализован ряд крупных проектов. Например, наши технологии и оборудование были внедрены на Запорожском масложиркомбинате, на элеваторе мощностью 600 тыс.т в пос.Червонозаводское в Полтавской области и элеваторе такой же мощности в пос.Степановка в Сумской области. Также могу назвать проект, выполненный для агрохолдинга “Авангард” (Каменец-Подольский комбикормовый завод), который включал в себя разработку проекта и рабочей документации комбикормового завода с приемными устройствами с автомобильного и железнодорожного транспорта производительностью 60 т/ч и зернохранилища емкостью 55 тыс.т. Как я уже говорил, использование современных технологий позволяет снизить энергозатраты предприятий на 3035%.

Q_1099_044-050.indd 45

По оценкам специалистов, общий годовой потенциал производства биогаза в Украине достигает 40 млрд куб.м (или около 33 млрд куб.м после доочистки). Но это с учетом всех отечественных

Биогазовая установка обойдется инвестору примерно в EUR2,5 тыс. на 1 кВт установленной мощности

21.02.2014 22:34:46 Uhr

Компании и рынки В Украине в силу ряда причин применение такой схемы работы затруднено (см. “Тарифная дилемма”). Поэтому, считает Игорь Реддих, генеральный директор ООО “Зорг Биогаз Украина” (г.Киев; проектирование и строительство биогазовых станций; с 2007 г.; более 40 чел.), следует сосредоточиться не на производстве электроэнергии для подачи в общую энергосеть, а на использовании биогаза для производственных нужд

Тарифная дилемма По мнению экспертов, наибольшим стимулом к внедрению технологий возобновляемой энергетики является “зеленый” тариф. Напомним: такой тариф был введен в Украине с 2010 г. для солнечных и ветровых электростанций, а в конце 2012 г. парламент утвердил ставки “зеленого” тарифа для энергии из биомассы и электроэнергии, произведенной индивидуальными солнечными панелями (подробнее см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10 13 г., стр.54, 55). По словам специалистов, БГУ, работающая на ферме крупного рогатого скота ООО “Украинская молочная компания” (Киевская обл., 6,6 тыс. голов дойного стада; 14 тыс. га земель в обработке; с 2006 г.), за сутки может перерабатывать около 400 т навоза и способна производить 1 МВт·ч электроэнергии. При этом для самого комплекса необходимо лишь около половины этого электричества. Однако не все так просто. Во-первых, “зеленый” тариф на биогаз не распространяется на БГУ, введенные в эксплуатацию до 2013 г. (в Украине такие установки есть у пяти сельхозпредприятий). Во-вторых, многоступенчатая процедура получения тарифа и проведение нескольких государственных экспертиз занимают длительное время и способны “отпугнуть” аграриев (см. на www.business.ua БИЗНЕС №32 от 06.08.12 г., стр.55-58). В-третьих, отечественная машиностроительная база не может производить комплектующие для биоэнергетических установок. А значит, инвестор не может достичь необходимого уровня “местной составляющей” в 50%. Георгий Гелетуха, председатель правления Общественного союза “Биоэнергетическая ассоциация Украины”, говорит: “Украинские производители никогда не выпускали оборудование для биоэнергетики. Никто из производителей даже не заявил о планах выпуска такого оборудования (см. на www.business.ua БИЗНЕС №50 от 16.12.13 г., стр.52-54. — Ред.)”.

Q_1099_044-050.indd 46

БИЗНЕС 8/24.02.14

вместо ископаемого топлива. И это приносит ощутимые плоды: по расчетам Биоэнергетической ассоциации Украины, в крупных проектах БГУ себестоимость 1 тыс.куб.м биогаза в пересчете на чистый метан составляет около 2,5 тыс.грн. Иными словами, можно сэкономить 3040% затрат на энергоносители, а конечную сброженную массу продавать в качестве удобрений. В этом случае, по расчетам г-на Реддиха, окупаемость

Кроме того, поясняет Максим Сысоев, советник, адвокат юридической фирмы Danevych law firm (г.Киев; с 2012 г.; 15 чел.), препятствием для получения “зеленого” тарифа является само определение термина “биомасса”: к ней отнесены исключительно отходы органического происхождения. Отходами, которые может использовать сельхозпредприятие, по Государственному классификатору отходов, являются навоз, помет, кукурузные

проекта составит около шести лет, даже при условии использования дорогих европейских комплектующих (при их замене комплектующими производства КНР срок окупаемости уменьшается на дватри года). Но существует мощный сдерживающий фактор, препятствующий внедрению биогазовых технологий в аграрной отрасли, — дороговизна проектов. В среднем, по мнению специалистов, БГУ обойдется инвестору примерно в EUR2,5 тыс. на 1 кВт установленной мощности. В Украине уже есть реализованные проекты относительно невысокой стоимости — EUR0,5-1,5 млн. Но нужно учитывать, что рентабельность биогазовых проектов быстро снижается с уменьшением их размера, поэтому строить небольшие БГУ в украинских реалиях нецелесообразно. А вот стоимость наиболее выгодных для инвесторов крупных проектов БГУ для животноводческих ферм, рассчитанных на содержание нескольких тысяч голов скота, или сахарных заводов может достигать EUR50 млн.

БиоТЭЦ

обрушенные початки и стебли кукурузы, солома (сухая ботва). Между тем, рассказывает г-н Гелетуха, для повышения производительности БГУ в них целесообразно “загружать” не только отходы, но и силос. А в твердотопливных котлах наибольший выход энергии достигается при сжигании пеллет и топливных брикетов. Но в этом случае получить “зеленый” тариф уже невозможно. Таким образом, резюмируют специалисты, аграрному предприятию при внедрении объекта БГУ или биоТЭЦ нужно четко определить его будущую специализацию. Если инвестор рассчитывает на “зеленый” тариф, то целесообразно объект ВИЭ использовать исключительно для продажи электроэнергии в Единую энергосеть. Если же установку планируется использовать для нужд предприятия, то лучше сосредоточиться на нем.

По оценкам специалистов, имеющиеся запасы твердого биотоплива в виде отходов сельского хозяйства, которые сейчас бесцельно утилизируются, способны обеспечить работу электростанций общей установленной мощностью около 400 МВт. Есть и расчеты Госинвестпроекта, согласно которым общий потенциал сельскохозяйственной твердой биомассы позволяет создать около 9 ГВт теплогенерирующей мощности (для этого потребуется внедрить технологии специального сбора, заготовки и транспортировки отходов). Собственно, предприятия АПК в основном используют твердую биомассу (солому, ботву, стебли растений, лузгу подсолнечника и т.д.) для перевода котельных на биотопливо (таких в Украине уже более ста). Как отмечает Виктор Андриенко, руководитель департамента аналитики ООО “IBCentre” (г.Киев; консалтинг в сфере чистых технологий; с 2006 г.; 11 чел.), действующие тарифы на энергоносители, безусловно, делают замену газа твердым биотопливом выгодной — проекты окупаются буквально год-два. Скажем, переоборудование для использования сельхозотходов котельной установленной тепловой мощностью 1 МВт обойдется примерно в EUR150 тыс. Вместе с тем проникновение передовых технологий когенерации в виде ТЭЦ на

21.02.2014 22:34:47 Uhr

“Использование фотовольтаических систем возможно в любом сельхозпредприятии”, — уверен Денис Скрипник, коммерческий директор ООО “Элиос Стратегия” (г.Днепропетровск; реализация проектов солнечных установок “под ключ”; с 2011 г.)

— Сейчас все больше сельскохозяйственных предприятий, в том числе и мелких фермерских хозяйств, задумываются над возможностью установки солнечных панелей. Для какого типа предприятий, на ваш взгляд, солнечные установки наиболее приемлемы? — Здесь нет никаких ограничений. Но нужно учитывать, что земля — дорогой ресурс, который необходим для ведения хозяйственной деятельности. Поэтому в первую очередь мы рекомендуем размещать солнечные панели на крышах строений — наиболее для этого подходят крыши коровников, птичников, зерносушилок и т.д. Иными словами, установки будут монтироваться на объектах, которым и нужна электроэнергия. Таким образом, фермер может использовать “простаивающую” площадь крыш и размещать установки максимально близко к местам потребления электроэнергии. — Как фермеру правильно выбрать солнечную установку и рассчитать ее оптимальную мощность? — Хочу начать с того, что технологическая сторона вопроса — это вотчина наших специалистов. Мы предлагаем заказчику выбрать тип установки исходя из двух основных параметров: во-первых, это площадь, которую он может выделить для монтажа панелей, и во-вторых, объем энергопотребления объекта (грубо говоря, нужно знать мощность техники, которая используется в процессе сельхозпроизводства, тип осветительных приборов и т.д.). Совместив полученные данные, можно рассчитать и необходимое количество солнечных панелей, и общую установленную мощность. По принципу работы солнечные электростанции (СЭС) делятся на два типа. Первый

Q_1099_XXX_helios.indd 47

тип — так называемые On Grid — СЭС, производящие электроэнергию, пока светит солнце, и сразу “сбрасывающие” ее потребителю. Ко второму типу, так называемым Off Grid, относятся СЭС, оборудованные аккумуляторами для накопления электроэнергии. В период солнечной активности такие СЭС как заряжают аккумуляторы, так и обеспечивают потребление электроэнергии. Ночью же такие установки обеспечивают подачу электроэнергии благодаря заряженным батареям. Исходя из вышеперечисленных принципов работы, и следует выбирать ту схему, которая более приемлема для цикла производства. Если работы осуществляются только во время светового дня, предпочтительнее система On Grid. Она очень простая и состоит из двух основных элементов — фотоэлектрических модулей и инвертора (преобразователя постоянного тока в необходимый в производственной деятельности переменный ток напряжением 220 или 380 В). Установка такой системы не требует специальных технологических решений и дополнительных затрат, отличается простотой и длительным сроком эксплуатации (до 25 лет). Система Off Grid полностью автономна и ее логично устанавливать в местности, где нет электросе-

ти или подключение к ней затруднено из-за большой удаленности. — Многие крупные сельскохозяйственные предприятия сейчас готовы делать длительные инвестиции и вкладывают средства в дорогостоящие проекты альтернативной энергетики и энергосбережения. Но большинство фермерских хозяйств интересует прежде всего величина затрат и максимально быстрый срок окупаемости… — Естественно, что стоимость СЭС рассчитывается в каждой конкретном случае индивидуально. Все зависит от необходимой заказчику мощности и типа станции, который он выберет. Например, автономная установка мощностью 2 кВт обойдется примерно в 30 тыс.грн. В эту сумму входят собственно солнечные панели, расчетные и проектные работы, монтаж. Но стоит учесть, что примерно 30% цены автономной станции составляет стоимость аккумуляторов. Например, наша компания, как правило, устанавливает гелиевые аккумуляторные батареи со сроком циклов зарядки (разрядки) от 2,5 тыс. (примерный срок эксплуатации — до 10 лет). Кроме того, для автономных станций потребуется контроллер заряда. Суммарно эти компоненты сформируют около 50% стоимости СЭС, которую я уже озвучил. Иными словами, при монтаже солнечной электростанции On Grid аналогичной мощности заказчик может ориентироваться на пропорционально меньшую сумму. Для таких станций дополнительно нужен только нижний инвертор (который, собственно говоря, и создает внутреннюю сеть). Кроме того, мы рекомендуем нашим клиентам, заинтересованным в полном автономном энергообеспечении, для подстраховки (на время пасмурных дней) устанавливать дополнительной дизельгенератор. Например, при эксплуатации описываемой мной установки потребуется генератор мощности 1 кВт, который обойдется примерно в 4 тыс.грн. Должен сказать, что вопрос окупаемости тесно связан с тем, планирует ли предприятие получать “зеленый” тариф. Если излишки электроэнергии будут продаваться в Единую сеть по “зеленому” тарифу, то мы ориентируем заказчика примерно на три с половиной года окупаемости. Если же выработанная энергия будет использоваться исключительно для собственных нужд аграрного предприятия, то при расчете срока окупаемости нужно “отталкиваться” от объемов энергопотребления и стоимости электроэнергии в случае ее приобретения из сети. Конечно, “зеленый” тариф в значительной мере стимулирует установку солнечных панелей. В Украине этот механизм действует непродолжительное время. Но в европейских странах, где “зеленые” тарифы утверждались значительно раньше, чем в Украине, накрышные солнечные панели очень распространены. Например, мощность таких установок на одном из крупных фермерских хозяйств под Парижем составляет 1,5 МВт (!).

ООО «Элиос Стратегия» является одним из европейских лидеров в области консалтинга и дистрибьюции фотоэлектрического оборудования. Компания предлагает полный спектр продукции и услуг для всех: специалистов по установке, архитекторов, сельскохозяйственных работников, проектных бюро, сообществ, инвесторов... 49000, Украина, г.Днепропетровск, пл.Ленина, 1, оф.131 Tел./ Факс: +38(056)372 88 47 Моб: +38(067)562 02 95 Электронная почта: Sunproekt@gmail.com

21.02.2014 16:11:43

Компании и рынки твердом биотопливе (производящих как тепловую, так и электрическую энергию) в аграрный сектор пока крайне незначительно. Несмотря на весь имеющийся потенциал, на предприятиях АПК работают всего три биоТЭЦ, использующих лузгу подсолнечника, суммарной мощностью менее 6 мВт. При этом, считают в Общественном союзе “Биоэнергетическая ассоциации Украины” (БАУ; г.Киев; профессиональное объединение компаний и экспертов в области возобновляемой энергетики; с 2012 г.; более 30 участников), за этим направлением — большое будущее. По данным специалистов, биоТЭЦ малой мощности (1-5 МВт электрической мощности и 3-15 МВт — тепловой) обойдется инвестору максимум в EUR3,5 тыс. на 1 кВт установленной мощности. При реализации более крупных проектов их стоимость снижается примерно на 20% — до EUR2,8-3 тыс. на 1 кВт. Срок окупаемости биоТЭЦ также невелик — около трех лет. Внедрению этих технологий в Украине препятствует в основном отсутствие системы сбора сельхозотходов. Следует заметить, что необходимое биотопливо должно производиться в радиусе не более 80-90 км от энергетического объекта, иначе его доставка “съест” привлекательность проекта. Иными словами, пока биоТЭЦ обзаводятся крупные аграрные холдинги, специализирующиеся на выращивании зерновых культур и подсолнечника.

БИЗНЕС 8/24.02.14

Схема построения энергоэффективного

Излишки энергии (“зеленый” тариф)

ТЭЦ, работающая на лузге подсолнечника, мощностью 2 МВт. Построена на Кировоградском маслоэкстракционном заводе (ООО “Кировоградолія”) и еще двух МЭЗ

БиоТЭЦ

Эн

ия ерг

+ те

пло

Энергия

Точное земледелие

В основе технологии точного земледелия (ТЗ) лежат дифференцированный подход к внесению удобрений в пределах одного поля, картографирование полей и агрохимический анализ почв, а также режим жесткой экономии энергоресурсов, поддерживаемый благодаря внедрению системы GPS-мониторинга, и т.д. Фактически точное земледелие — это комплекс технологий, которые можно внедрять постепенно. БИЗНЕС довольно подробно описывал некоторые из них (см. на www.business.ua №16-17 от 22.04.13 г., стр.53-60). Цель внедрения этих технологий — повышение урожайности и снижение себестоимости продукции. С точки зрения повышения энергоэффективности, прежде всего экономии горюче-смазочных материалов (ГСМ), наибольший эффект дает установка на полевую технику навигационных систем глобального позиционирования (GPS). Как правило, сельхозпредприятие с приобретения такого оборудования и начинает внедрение ТЗ. Благодаря GPSдатчику, установленному на тракторе, можно контролировать использование техники и расход ГСМ. Стоимость базового комплекта навигатора с антенной

Q_1099_044-050.indd 48

ВЭС и СЭС

Полив Энергия

составляет $1-2,5 тыс. на одну машину. Установка же на технику дополнительного оборудования — подруливающего устройства или автопилота (стоимость такого оборудования на одну машину — $10-20 тыс.) — позволит экономить также на семенах, удобрениях и пестицидах. Например, точность при севе или уборке урожая, достигаемая благодаря этому оборудованию, “спасает” агрохозяйству 7-8 т пшеницы на 1 тыс.га. В среднем, по оценкам опрошенных БИЗНЕСом респондентов, системы GPS-навигации обеспечивают не менее

Поля

Зерновые

15% экономии на семенах, удобрениях и пестицидах, на 20% сокращают расходы горючего. Безусловно, эффективность внедрения GPS-навигации во многом будет зависеть от наличия карт полей и высокопроизводительной сельхозтехники. Аграрии утверждают, что она не обязательно должна быть новой, но обязательно — модернизированной. На что, разумеется, тоже понадобятся средства. Эксперты подсчитали, что для хозяйства, обрабатывающего около 10 тыс.га земли, внедрение полного комплекса ТЗ обойдется не менее чем в 6-7 млн грн.

21.02.2014 22:34:47 Uhr

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

Биогазовая установка (БГУ)

сельскохозяйственного предприятия Компания “Нива Переяславщины” (г.Киев) установила 8 котлов на основе соломы, инвестировав около 20 млн грн. Экономия топлива на каждом котле составила 1 млн грн. в год (см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.52, 53)

Свинокомплекс

Энергия Навоз

Первая очередь БГУ мощностью 250 кВт введена в эксплуатацию в 2008 г. ОДО “Терезино” в Киевской области (см. на www.business.ua БИЗНЕС №7 от 18.02.13 г., стр.74-77). Инвестиции составили EUR1 млн. Работа БГУ временно остановлена из-за проблем с “зеленым” тарифом (см. “Тарифная дилемма” на стр.46). Возобновление работы планируется нынешней весной

Элеватор Комплексная автоматизированная энергосберегающая система управления элеватором (экономия электроэнергии — 30-35%). Внедрена ЧАО “Райз” на элеваторах мощностью по 600 тыс.т в Полтавской и Сумской областях

Комбикормовый завод

Подсолнечник

Основные элементы информационных и энергосберегающих технологий точного земледелия внедрены в агрохолдинге “Мрія” (с.Васильковцы, Тернопольская обл.; см. на www.business.ua БИЗНЕС №16-17 от 22.04.13 г., стр.53-60)

Они уверены, что при благоприятных погодных условиях и высокой ценовой конъюнктуре на сельхозпродукцию вложенные деньги в таких хозяйствах могут окупиться в течение года. Но с учетом цикличности сельхозпроизводства, неурожайных сезонов реальный возврат инвестиций может занять три-четыре года.

Энергосбережение

Современное крупное сельскохозяйственное предприятие полного цикла может объединять не только аграрные угодья и

Q_1099_044-050.indd 49

животноводческие комплексы, но и такие энергоемкие объекты, как элеваторы, масложировые комбинаты или комбикормовые заводы. В условиях жесткой рыночной конкуренции и необходимости снижения себестоимости продукции, перед такими холдинговыми компаниями стоит задача не просто освоить собственный потенциал производства электроэнергии из отходов, но и рационально использовать эту электроэнергию на предприятиях с высоким энергопотреблением. Однако переход на энергосберегающие технологии в агросекторе нельзя назвать массовым, хотя

Комплексная автоматизированная энергосберегающая система управления комбикормовым заводом (экономия электроэнергии — 30-35%). Внедрена агрохолдингом “Авангард” на Каменец-Подольском комбикормовом заводе

определенное движение в этом направлении наблюдается (см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр. 50-53). Сейчас на рынке предлагаются как отдельные устройства, регулирующие потребление электроэнергии, так и сложные комплексные решения по управлению энергозатратами и автоматизации производства, позволяющие достичь очень высоких показателей энергосбережения. Реализация таких проектов, окупаемость которых составляет три-пять лет, на некоторых отечественных элеваторах, масложировых комбинатах и комбикормовых

21.02.2014 22:34:48 Uhr

Компании и рынки заводах позволила им сократить потребление электричества на 30-35% (см. также “Блиц-интервью” на стр.44, 45). Особо заинтересованы во внедрении энергоэффективных технологий наиболее энергозатратные отрасли отечественного сельского хозяйства. БИЗНЕС, например, писал (см. на www.business.ua №11 от 12.03.12 г., стр.60-62), что производители тепличных овощей, утверждающие, что в себестоимости их продукции газ занимает 60%, постепенно внедряют современные технологии строительства и оснащения теплиц, позволяющие экономить топливо. В отличие от теплиц старого образца (высотой 2,2-2,3 м), новые имеют высоту 4,5-7 м, что позволяет высаживать рассаду не на уровне земли, а на расстоянии 0,7-0,8 м от нее, что в том числе позволяет более рационально отапливать теплицу и поддерживать сбалансированный температурный режим для растений. Кроме того, в современных теплицах используется двойная система зашторивания, световая и тепловая, позволяющая экономить тепло в помещениях. По данным Владимира Чернышенко, председателя правления ПАО “Комбинат “Тепличный” (с.Калиновка, Киевская обл.; 49,1 га теплиц; с 1982 г.; более 831 чел.), расход газа в современных теплицах в 1,5-2 раза ниже, чем в старых. Если на 1 кг продукции в старых теплицах тратится 1,3-1,4 куб.м газа, то в новых расход составит 0,6-0,7 куб.м. Тепличники говорят, что на возведение новой теплицы с нуля потребуется ни много ни мало EUR2,5-3 млн за 1 га, если строить теплицу на площадке с коммуникациями — EUR1,5 млн за 1 га. Некоторые операторы полагают, что небольшим тепличным комплексам

БИЗНЕС 8/24.02.14

(2-5 га) лучше использовать альтернативное топливо — уголь. Благодаря этому можно в 1,5-2 раза снизить затраты на отопление теплиц. Надо сказать, что если еще два года назад представители крупных тепличных комплексов говорили, что переход на альтернативное топливо целесообразен только для небольших теплиц, то сейчас и сами начинают использовать уголь. Сергей Лунин, исполнительный директор ПАО “Альянс”, ПАО ТМ “Змиевская овощная фабрика”

С учетом всех отечественных ресурсов биотоплива потенциал сельхозсектора составляет примерно 17 млрд куб.м в пересчете на природный газ (г.Харьков; выращивание тепличных овощей; 31 га теплиц; с 2002 г.; 650 чел.), рассказал, что предприятие с декабря 2013 г. на 40% замещает газ углем. Хотя это топливо позволяет существенно экономить, в его использовании тоже есть определенные сложности. “Чтобы угольные котельные соответствовали экологическим нормам, необходимо не только устанавливать хорошие фильтры, но и топить качественным углем, который в Украине купить проблематично. Поэтому мы приобретаем российский уголь, у которого невысокая зольность и ниже выброс сернистых газов”, — говорит г-н Лунин. Не только тепличникам, но и животноводческим хозяйствам поставщики технологий и оборудования предлагают энергоэкономные решения. Например, современное оснащение свиноводческих комплексов, рассказал Виктор

Андрейченко, заместитель руководителя представительства компании SCHAUER Agrotronic GmbH (Австрия; с 1949 г.; 400 чел.; в Украине — с 2008 г. (г.Борисполь, Киевская обл.; разработка и внедрение технологий и оборудования для свинокомплексов, монтаж, консультации; 4 чел.)), подразумевает использование нескольких таких решений. Например, энергоэффективные системы микроклимата работают в автоматическом режиме в определенном диапазоне температур. Оптимальная температура для откорма — 18-20°C, и компьютер сам регулирует количество оборотов вентилятора, подогрев и охлаждение. Правда, по оценкам специалистов компании, энергоэффективные технологии экономически целесообразно внедрять на предприятиях с поголовьем более 300 свиноматок, позволяющих откармливать более 7,5 тыс. свиней в год. Интересные решения предлагаются и для оснащения свиноферм системами кормления. “Допустим, у нас две фермы на 10 тыс. мест откорма, обе оборудованы отличной системой вентиляции, но разными системами раздачи корма. Стоимость системы сухого кормления — EUR18 за 1 место, системы жидкого кормления — EUR20 за 1 место. При этом вторая система позволяет минимизировать потери корма и автоматизировать процесс кормления с помощью компьютера. Как результат, затраты на корма могут снизиться на 10%! При таких объемах производства необходимо около 9 тыс.т кормов в год. При его средней стоимости в 3,5 тыс.грн. за 1 т затраты на корма составят 31,5 млн грн., соответственно, экономия в 10% составит 3,15 млн грн. ежегодно”, — приводит пример г-н Андрейченко.

Комплексні рішення для свинокомплексів

Ma de in Aus tria

Ми працюємо задля Вашого успіху

Представництво “Шауер Агротронiк ГмбХ” 08303, м. Бориспіль, вул. Зої Космодем´янської, 17 тел./факс: +38 (04595) 648 92, моб.: +38 (067) 320 57 28 e-mail: ukraine@schauer-agrotronic.com www.schauer-agrotronic.com

Q_1099_044-050.indd 50

21.02.2014 22:34:50 Uhr

Компании и рынки

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

БИЗНЕС 8/24.02.14

КОНКУРЕНЦИЯ

Посадочные огни Отечественные производители декоративных растений специализируют бизнес а рынке декоративных растений продолжаются процессы вытеснения импортной продукции и переориентации садовых центров на отечественные продукты декоративного озеленения (о нем см. на www.business.ua БИЗНЕС №35 от 02.09.13 г., стр.59-61). Вместе с тем прошлогоднее сокращение объемов реализации стимулирует производителей к специализации, диверсификации, оптимизации технологических процессов и организации собственных сетей сбыта растений.

Мотивировочка

Большинство производителей декоративных растений уверяют, что осенью прошлого года (“высокий” сезон на этом рынке приходится на осень и весну) объемы реализации растений в Украине сократились на 10-15%. Больше всех, по их словам, пострадали импортеры. Сказались низкая платежеспособность населения, увеличение затрат на ввоз импортных растений (вследствие удорожания логистики и ужесточения таможенных процедур). В этой ситуации некоторые отечественные производители начали предлагать заказчикам растения на 20% дешевле, чем их иностранные конкуренты. “В принципе, мы уже отвоевали определенную часть рынка у импортеров и можем говорить о конкурентных ценах и преимуществах, обусловленных более

Q_1099_051-053.indd 51

дешевой логистикой, скидками, отсрочками платежей для постоянных клиентов и т.п.”, — уверяет Петр Гоголюк, директор питомника “Форест-К” (с.Глушки, Черкасская обл.; с 2006 г.; 10 га). Однако вкупе с сокращением импорта уменьшился и объем реализации “доморощенных” растений. В большей степени ввиду несовершенства системы реализации. Прежде всего это касается нерасторопности владельцев части садовых центров, которые осенью не рискнули вкладывать средства в закупку больших партий импортной продукции, но и переключиться на реализацию отечественных растений не смогли. Сказалось и то, что за последние два-три года резко убыло полку состоятельных клиентов (как правило, хозяев частных домовладений), закупающих в этих центрах импортные крупномерные (высотой более 4 м) деревья. Что, в свою очередь, ударило по ландшафтным компаниям, для которых услуги по посадке этих растений были одним из основных видов деятельности зимой. “Сейчас похвастать массовостью подобных работ мы не можем”, — сетует Андрей Бут, учредитель компании Vert (г.Киев; ландшафтные услуги; с 2004 г.; 10 чел.). Тем не менее на рынке наметился новый тренд: производители начали переманивать у посредников клиентов, стимулируя их к прямым покупкам, например, предлагая

растения по оптовым ценам при определенном объеме заказа (см. “Производственные потуги” на стр.53). В результате некоторые садовые центры стали “замораживать” деятельность и даже закрываться.

Центр тяжести

Такая политика вынуждает владельцев садовых центров приобретать отечественную продукцию. Для чего некоторые из них размещают торговые площадки вблизи транспортных магистралей и стимулируют производителей и клиентов акциями, скидками, распродажами и т.п. В принципе, не хотят терять этот канал сбыта и производители. Во всяком случае, весной этого года Всеукраинский союз производителей посадочного материала (г.Киев; с 1996 г.; 150 членов) намерен наладить более тесное сотрудничество с садовыми центрами. Вплоть до создания совместных предприятий. Тем более что примеры объединения усилий разных игроков рынка уже имеются. “Если ранее мы, например, ориентировались на разных производителей, предлагающих “разношерстную” и дорогостоящую продукцию, то после создания совместного предприятия с питомником используем только качественные растения собственного производства”, — отмечает г-н Бут. В пользу объединения садовых центров и производителей говорит и тот факт, что крупные садовые

21.02.2014 10:25:59

Компании и рынки центры, имеющие собственные участки для доращивания малорослых растений, оказались в лучшей ситуации по сравнению с обычными “перепродавцами” импортного товара. Ведь, уменьшая долю импортных растений, они сокращают затраты на логистику, таможенные процедуры и услуги всевозможных посредников. Что позволяет привлекать клиентов лояльной стоимостью продукции. Кроме того, объединению предприятий гораздо выгоднее продвигать свои услуги через интернет-магазины, имеющиеся в большинстве крупных садовых центров. “Прежде мы вкладывали средства в интернет-рекламу самостоятельно. Но практика показала, что конкурировать с интернет-магазинами нереально. А поскольку они имеют гораздо больше финансовых возможностей для продвижения продукции и наращивают сеть клиентов, в том числе благодаря реализации сопутствующих товаров, мы решили отказаться от собственной рекламы и предпочли наладить с ними более тесное сотрудничество”, — признается Олег Бут, совладелец питомника “Осокор” (с.Лазорки, Полтавская обл.; с 2006 г.; 17 га). Во всяком случае, по словам Алексея Силыка, директора садового центра Greensad (с.Чайка, Киевская обл.; с 2011 г.; более 20 чел.; земельный банк — около 0,5 га) и одноименного интернет-магазина, сейчас 95% их ассортимента составляет отечественная продукция. Несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке, этому садовому центру удается ежемесячно тратить на рекламу около 50 тыс.грн. и наращивать

БИЗНЕС 8/24.02.14

ПРОГНОЗ

Гибридная схема Садовые центры будут заниматься производством растений Опрошенные БИЗНЕСом производители пока не могут спрогнозировать объемы реализации в “высокий” весенний сезон. Однако все сходятся на том, что тенденция к переориентации потребителей на отечественную продукцию будет усугубляться. Ведь эта продукция менее зависима от скачков курса валют. К тому же в Украине уже есть с десяток производителей, способных предложить качественный клиентскую базу. “Если сейчас в месяц наш интернет-магазин посещают 5 тыс.чел., то весной мы рассчитываем на 15-18 тыс. посетителей”, — уверяет г-н Силык.

Коллективный отпуск

Помимо объединения с садовыми центрами некоторые крупные производители уже приступили к реализации давно витавшей в воздухе идеи создания крупного специализированного оптового рынка зеленых растений. В частности, по словам Владимира Разумовского, учредителя компании “Фабрика декоративных растений”, в этом году его компания открыла собственный садовый центр в Житомирской области, в котором весной не только они, но и другие

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“На рынке существует отложенный спрос”, — считает Владимир Разумовский (42), директор частного питомника “Фабрика декоративных растений” (г.Донецк; с 1998 г.; более 30 чел.) — Большинство производителей сейчас оптимизируют затраты и пытаются диверсифицировать бизнес… — Поскольку на рынке существует достаточно большой отложенный спрос и есть проблема снижения себестоимости продукции, мы решили оказывать консалтинговые услуги участникам рынка, намеревающимся организовать производство растений. В перспективе мы хотели бы рекомендовать им полный комплекс оборудования, которое используем сами. Это позволит производителям не повторять наших ошибок и избежать лишних затрат на приобретение бесполезных агрегатов. — О каких ошибках и расходах речь? — В прошлом году мы столкнулись с проблемой обслуживания дорогой

Q_1099_051-053.indd 52

товар по разумным ценам и договориться с розницей об отсрочке платежей, удобных условиях доставки и многом другом. К тому производители будут выставлять свою продукцию. Компания также намерена начать строительство более крупного логистического центра зеленых растений (так называемого фреш-парка) под торговой маркой “Ботаник маркет” вблизи г.Борисполя в Киевской области. “Как только мы наладим работу маркета и усовершенствуем логистику, будем распространять эту систему в регионы. Для чего проведем масштабную рекламную кампанию среди участников рынка”, — говорит г-н Разумовский. Он считает, что в подобных оптовых площадках заинтересованы как сети строительных гипермаркетов, так и небольшие производители, которые получат возможность формировать партии растений и заходить иностранной техники для выкопки растений. У нас сломался агрегат, который пришлось везти итальянским производителям. Вскоре они предложили нам представлять их оборудование в Украине, России и Белоруссии. Пока, правда, особого спроса на него нет. Не каждый питомник решится потратить EUR40-50 тыс., ведь для этого нужны большие объемы производства и выращивание крупномерных растений, которых в Украине мало. Но спрос обязательно появится, если учесть высокую стоимость ручного труда, временные затраты и т.д. — А какое оборудование, на ваш взгляд, будет пользоваться спросом? — В ближайшей перспективе — специализированное оборудование для культивации почвы и борьбы с сорняками. Востребованны также вертикальные фрезы для мульчирования почвы в рядах, техника для глубокого рыхления, формировки растений, погрузчики, грейдеры для выравнивания почвы. Помимо этого к нам пошли запросы от производителей из Украины, России (Татарстана) на специализированные прицепы, которые в прошлом году мы начали производить для собственных нужд.

21.02.2014 10:26:02

БИЗНЕС 8/24.02.14

же сетевую розницу начали “подпирать” интернет-магазины, которые могут реализовать более широкий ассортимент, обеспечить высокую оборачиваемость товара и уменьшить количество возвратов продукции (по сути, погибшей). Что же касается увеличения количества питомников и расширения их площадей, то ввиду сокращения ввоза в Украину посадочного материала некоторые садовые центры будут, образно говоря, частично переходить на производственные рельсы. Иными словами, появятся некие гибридные структуры, которые, покупая малолетние растения у производителей и доращивая их на своих участках, будут увеличивать собственное производство. в сетевую розницу (об особенностях работы производителей со строительным сетевым ритейлом см. на www.business.ua БИЗНЕС №34 от 22.08.11 г., стр.73-75). А потому г-н Разумовский уверен, что в течение пяти лет сможет окупить вкладываемые в проект фреш-парка $1-1,2 млн. Оптовые площадки с налаженной логистикой производители пытаются создавать в преддверии возможного выхода на украинский рынок зарубежных конкурентов. По некоторым сведениям, в этом сезоне попытать счастья в Украине хотят некоторые голландские производители. Они планируют ввезти в большом количестве молодой посадочный материал и контейнеры для его выращивания, — Целесообразно ли закладывать новые питомники, если на рынке наблюдается падение спроса? — Я думаю, целесообразно. Исхожу из двух соображений. Во-первых, по сравнению с европейским, украинский рынок еще не насыщен. Растения растут долго. Вместе с тем они постепенно будут исчезать с улиц городов, и рано или поздно встанет вопрос восстановления зеленых насаждений. Во-вторых, для того чтобы не реализованный сейчас посадочный материал не терял товарного вида, необходимо обеспечить большие площади для посадки. Например, в прошлом году мы предлагали в подарок столице аллейные деревья общей стоимостью 1 млн грн., но нам отказали под надуманным предлогом. В результате в этом году мы будем увеличивать площади для того, чтобы рассадить эти деревья и тем самым увеличить их рыночную стоимость. И если сейчас мы не можем реализовать аллейные растения коммунальщикам даже по низкой стоимости, то через несколько лет ситуация изменится, и они могут быть проданы по рыночным ценам.

Q_1099_051-053.indd 53

воспользоваться украинским торфом, дешевой рабочей силой и, организовав подобные площадки стоимостью EUR50-200 тыс. каждая, продавать свою продукцию на рынке Украины. “Пока мне известно об одной компании с голландскими корнями, но, скорее всего, они будут выходить пулом и вовлекать в процесс других зарубежных производителей”, — говорит г-н Разумовский. Впрочем, ввиду нестабильной политической ситуации в Украине, контракт на проектирование подобных площадок до сих пор не подписан. А значит, у отечественных компаний есть временная фора.

Производственные потуги

Поскольку в период кризиса стало ясно, что выращивать некоторые растения нерентабельно ввиду их низкой маржинальности, производители пытаются сужать ассортимент до наиболее ходовых позиций. Что, в свою очередь, позволяет им переориентировать сбытовую политику на конкретные категории потребителей и отказаться от реализации всего и всем. Например, по словам г-на Гоголюка, его предприятие ориентировано на выращивание узкого ассортимента хвойных в открытом грунте. Поскольку реализовать эти растения через садовые центры и строительные гипермаркеты сложно (у таких растений открытая корневая система), питомник сотрудничает с ландшафтниками. При этом создавая для них благоприятные условия (качественная выкопка непосредственно перед реализацией, упаковка, бонусы постоянным клиентам и т.п.). “Мы приняли такое решение по нескольким причинам. Во-первых, контейнерное производство таких растений требует затрат на закупку системы полива, удобрений и т.п., а это удорожает продукцию. Во-вторых, стоимость доставки у нас гораздо ниже, чем у импортеров”, — поясняет г-н Гоголюк. Садовые же центры, с которыми сотрудничают ландшафтники, оказываются в менее выгодной ситуации. Чтобы не “замораживать” средства, им предпочтительнее завозить растения под определенный проект, но таковых в Украине сейчас мало. А питомник, предлагающий свои услуги фирмам ландшафтного дизайна, всегда имеет под рукой готовую “свежую” продукцию (правда, строго определенного ассортимента. — Ред.). Помимо специализации на рынке наблюдается и другой тренд. Наиболее крупные производители идут дальше и начинают диверсифицировать бизнес, ориентируясь, например, на реализацию импортного оборудования, оказание консалтинговых услуг более мелким производителям, берут на себя подготовку и реализацию проектов оборудования питомников и т.д. (см. “Блицинтервью” на стр.52). СЕРГЕЙ КРАПИВА

21.02.2014 10:26:03

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

НИШЕВОЙ БИЗНЕС

Кустоправы Производители посадочного материала мотивируют фермеров к закладке плантаций перспективных ягодных культур роизводители саженцев ягодных культур всячески пропагандируют среди начинающих фермеров такое направление деятельности, как выращивание ягодных культур, обещая хорошую прибыль и быструю отдачу вложенных в организацию товарных плантаций средств (о приемах производителей декоративных растений по распространению своей продукции см. стр.51-53. — Ред.). Причем ставку они делают не на привычную клубнику, а на малоосвоенные нишевые культуры: голубику, клюкву, поясняя, что рынок такими ягодами не насыщен (см. “Подходы” на стр.55), а значит, данная товарная продукция будет пользоваться стабильным спросом.

(а зарубежные переработчики готовы закупать их хоть сейчас. — Ред.) организовать значительно легче. Ведь большинству украинских производителей клубники, имеющих товарные площади насаждений по 1030 га, так и не удается вывезти продукцию даже в Россию, не говоря уже о Европе. Производители посадочного материала мотивируют фермеров и тем, что выращивать голубику и клюкву можно практически везде. По данным Института садоводства НААН Украины (с.Новоселки, Киевская обл., с 1930 г.; более 100 чел.), товарные плантации этих ягод располагаются в Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской и

Винницкой областях. Но вполне подходят для их выращивания весь западный регион страны, Киевская, Черниговская и Сумская области. Помимо этого, для стимулировании спроса на саженцы производители ссылаются на зарубежный опыт (опыт выращивания этих ягод в Украине, включая районирование сортов, агротехнику, затратную часть, риски и т.п., толком не изучен). “Зазывалы” исходят из того, что средняя урожайность голубики в Европе составляет 10 т/га. Если учесть, что закупочные оптовые цены на голубику в прошлом году составляли 50 грн./кг (стоимость ягод высокого качества на мировом рынке — EUR3-10 за 1 кг), доход с 1 га может достигать 500 тыс.грн. При условии самостоятельной розничной реализации, с учетом торговой наценки, он увеличивается до 800 тыс. грн. При этом декларируемые затраты на закладку плантации (из расчета 3,3 тыс. саженцев на 1 га), по словам производителей посадочного материала, составляют около 300 тыс.грн. А это значит, что первый же урожайный год теоретически может полностью окупить затраты на закладку насаждений.

Зазывалы

Производители посадочного материала, ссылаясь на дороговизну импортной продукции, говорят о выгодности размножения и даже закладки плантаций, в частности, голубики. Например, Владимир Дмитриев, совладелец питомника “Брусвяна” (с.Костовцы, Житомирская обл.; с 2004 г.; около 30 чел.), отмечает, что в прошлом году его компания перевела в плодоносные насаждения 0,5 га маточных растений (их побеги используются для дальнейшего размножения) и заложила еще 2 га насаждений. Согласно прогнозам производителей, голубика со временем может занять около 20% ягодного рынка, клюква и ежевика — 5% и 2% соответственно. Их оптимизм в большей степени связан с тем, что в отличие от традиционных клубники, черной смородины и малины, голубика и клюква являются более транспортабельными и менее скоропортящимися. Это позволяет реализовывать свежие ягоды в течение 2-3 месяцев, тогда как клубнику — лишь в течение 3 недель (о ситуации со сбытом этой ягоды см. на www. business.ua БИЗНЕС №23 от 10.06.13 г., стр.52, 53). Кроме того, голубику легче хранить и удобнее перерабатывать для реализации в неходовой сезон. Например, европейские производители при падении цен до EUR3 за 1 кг в период массового сбора перерабатывают или хранят ягоды в холодильниках, тем самым растягивая срок их реализации. К тому же при формировании крупных партий экспорт голубики и клюквы

Q_1099_054-055.indd 54

21.02.2014 14:29:10 Uhr

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

Неудобства

Нужно понимать, что производители посадочного материала крайне заинтересованы в реализации саженцев. Для чего они всячески подогревают интерес фермеров и сельских жителей, имеющих земельные наделы, замечает Сергей Гуцало, частный предприниматель (г.Обухов, Киевская обл.; выращивание ягодных культур; с 2005 г.; 6 га насаждений). Но на самом деле не все так гладко. Во-первых, многие производители декларируют высокую окупаемость затрат, исходя из стоимости 10 грн. за 1 саженец. Но сейчас за такую цену можно приобрести только оптовую партию (более 1 тыс.шт.) однолетнего посадочного материала, высаживать который в поле нет смысла. Ведь оптимальный возраст растений для закладки плантаций — 2-3 года, но они в 3-4 раза дороже. Что не по карману мелким собственникам земельных наделов. К тому же, исходя из биологических особенностей голубики, для ее выращивания предпочтительны ровные или умеренно наклонные, хорошо прогреваемые, с полным солнечным освещением и достаточной циркуляцией воздуха участки. Голубика хорошо растет и плодоносит на легких (песчаных и супесчаных) и кислых (торфяных и торфяно-болотных верхового и переходного типов) хорошо аэрированных почвах. А это значит, что для закладки коммерческих плантаций необходимы дополнительные затраты (ориентировочно 30-40 тыс. грн. на 1 га) для нарезки траншей с последующим их заполнением специальной почвосмесью, состоящей из торфа, песка, опилок и хвойной подстилки (около 1 куб.м на 10 пог.м траншеи). Но и в этом случае получить урожай будет возможно только с применением полива. Для чего необходимо не только разместить участок вблизи естественного источника воды, но и создать искусственные емкости для ее хранения и подготовки к использованию (большие емкости или бассейны), а также потратиться на закупку и установку соответствующего оборудования (насосы, магистральные трубопроводы, фильтры, капельные ленты и пр.). “На организацию орошения 0,5 га ягодников, заложенных в 2013 г., нам пришлось дополнительно потратить не менее 20 тыс.грн. Ведь в условиях неустойчивого увлажнения и высоких летних температур получить товарные плоды нереально”, — замечает фермер (с.Полянецкое, Черкасская обл.; с 2013 г.; 3 га) Татьяна Осипенко. Но даже при соблюдении всех перечисленных условий мелким землевладельцам следует учесть сложность уборки и хранения плодов. В Нидерландах, например, на мелких плантациях 1 человек с помощью специального приспособления стоимостью около EUR5 тыс. может собрать 250-300 кг плодов, на

Q_1099_054-055.indd 55

крупных плантациях используются специальные комбайны (по EUR100 тыс. за ед.). На мелких же плантациях в Украине производительность ручной сборки в 5 раз ниже (50-80 кг в смену на 1 чел.). Кроме того, сейчас за ручной сбор в Украине фермеры выплачивают минимум 3 грн. за 1 кг ягод. Скорее всего, с увеличением площадей плантаций стоимость реализации будет снижаться, а затраты на ручную уборку достигнут европейского уровня (около 10 грн./кг). Значит, общие затраты на уборку ягод с 1 га могут увеличиться с 30 тыс.грн. до 100 тыс.грн. Но еще не факт, что мелкие производители смогут обеспечить уборку силами наемных работников, поскольку численность населения в сельской местности сокращается. Масла в огонь подливают немногочисленные фермеры, имеющие ягодные плантации. Они говорят, что в так называемое товарное плодоношение голубика вступает спустя шесть лет. А потому с учетом вышеназванных затрат отбить вложенные средства можно не в первый же урожайный год, а минимум через 3-4 года. Что же касается клюквы, то при относительно равных затратах на тару, полив, уборку и т.д., начальные затраты на посадочный материал будут еще выше, ввиду большей плотности растений на погонном метре и дороговизны саженцев (более 15 грн./шт.).

Кооперация

Вместе с тем опрошенные БИЗНЕСом фермеры не отрицают, что выращивание ягодных культур перспективно в принципе. Ведь даже если закупочная стоимость той же голубики упадет до 25-30 грн./кг, выращивание этой культуры, по словам Андрея Стеценко, директора фермерского хозяйства “Ягодное” (п.Микулинцы, Винницкая обл.; с 2005 г.; 10 чел.), будет выгодным. Другое дело, что для принятия решения необходим более взвешенный подход и кооперация фермеров. Как это, например, происходит в Европе, где мелкие собственники (как правило, имеющие 3-10 га плантаций) объединяются. Это позволяет им в складчину закупать технику для механизированной уборки ягод, а также формировать оптовые партии товара для выхода в торговые сети и экспорта продукции. Стоит учесть и то, что, по прогнозам Владимира Дмитриева, в течение ближайших пяти лет вследствие увеличения объемов производства данных ягодных культур цена опустится до реально обоснованной. Поэтому участникам рынка не надо забывать о диверсификации. Например, о других нишевых ягодных культурах: актинидии, китайском лимоннике, ирге и др., которые могут представлять интерес для кондитеров и фармацевтов. И здесь пригодится опыт по выращиванию голубики и клюквы. СЕРГЕЙ КРАПИВА

Подходы Согласно официальной статистике, производство фруктов и ягод в Украине ежегодно растет, но тем не менее отстает от спроса. Нехватка качественной отечественной продукции компенсируется за счет импорта. Например, объем закупок импортных ягод и фруктов в 2013 г. ориентировочно составил более $1,2 млрд. Расчетная же емкость украинского рынка продукции коммерческого садоводства, включая и выращивание ягод, составляет $3,4 млрд. Иными словами, почти треть собственного рынка украинскими “ягодниками” не охвачена. При этом крупных и средних садоводческих компаний на нем мало, 66% ягод выращивается в домохозяйствах. По данным участников рынка, ягодными культурами сейчас занято 22 тыс.га. При средней урожайности ягодников 8 т/га норма потребления ягод на одного украинца составляет около 5 кг, тогда как в Европе — в 2 раза выше. То есть для удовлетворения внутреннего спроса площади под ягодными культурами должны увеличиться минимум в 2 раза. При этом более 80% в структуре ягодного рынка занимают клубника, черная смородина и малина. Наиболее же перспективными производители посадочного материала считают голубику, клюкву и ежевику. Например, по данным производителей, если ранее голубика занимала 1% ягодных площадей, то за последние три-четыре года их доля удвоилась.

поздравляет С Днем рождения 02.03 Иванова Владимира Андреевича Генерального директора ООО “Киевский международный контрактовый ярмарок”

С годовщиной образования 28.02 РА “МЭФ” 01.03 ООО “Медиа Кит”

21.02.2014 14:29:11 Uhr

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

ИННОВИНКИ

Шеф, три счетчика! вой вклад в общее дело энергоэффективности (см. также на стр.41-46, 48-50) решила внести группа разработчиков программного обеспечения из Торонто (Канада). Айтишники представили новое приложение Wattson для смартфонов, которое представляет собой интерактивную платформу для визуализации потребления энергии. С помощью этого приложения пользователи смогут подключаться к счетчикам домашней электросети и мониторить энергопотребление в своем жилище, а также строить ежедневные графики потребления электричества бытовыми приборами. Иными словами, Wattson способен провести своеобразный энергоаудит домохозяйства: собрать данные о потреблении энергии стиральной машиной, электроплитой, кондиционером, музыкальным центром и т.п. После анализа полученных данных на основе введенных технических характеристик электрооборудования приложение предлагает домовладельцу различные варианты рационального режима использования техники и указывает, в каких именно “точках” отмечены неоправданные энергопотери. Но и это не все. Разработчики также предусмотрели возможность подсчета количества и мощности солнечных модулей, необходимых как для компенсации энергозатрат, так и для полного замещения традиционной электроэнергии солнечной. Ожидается, что Wattson будет доступен в магазине приложений App Store уже в ближайшие месяцы.

Q_1099_056-057.indd 56

Где я? ак уже писал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №50 от 16.12.13 г., стр.56, 57), начало реализации первых “умных” очков Google Glass и интерес, проявленный к ним потребителями, обусловили появление на мировом рынке целого нового направления: разные разработчики в сфере IT занялись воплощением идеи совмещения реального и виртуального изображений. Новый “концепт” компании Meta, получивший название Meta Pro, пока выглядит как пара негабаритных очков типа “авиатор” с миниатюрной видеокамерой. С ее помощью отслеживаются команды, которые владелец подает руками в поле зрения. Обычное проводное соединение обеспечивает связь

гаджета с портативным карманным компьютером, который, собственно, и анализирует поступающую информацию и команды. В результате есть возможность нажимать на виртуальные кнопки и передвигать виртуальные объекты, просто захватывая пространство впереди себя руками. Как сообщают разработчики, ключевым отличием Meta Pro от конкурентов будет проецирование 3D-дисплея в центр поля зрения владельца. Впрочем, впечатляют не только новые возможности гаджета, но и его стоимость. Предзаказы принимались по $3,65 тыс. за ед., хотя конечная цена, по информации производителя, составит около $3 тыс. за ед.

Дядюшка Сэмми оличество гаджетов с оригинальными функциями на мировом рынке продолжает стремительно расти (см. на www.business.ua БИЗНЕС №6 от 10.02.14 г., стр.48, 49). Очередную разработку, цель которой — помочь родителям в уходе за своими чадами, представила британская компания BleepBleeps. Гаджет, получивший смешное название Sammy Screamer (“крикун Сэмми”), представляет собой миниатюрное сигнальное устройство со встроенным гироскопом, реагирующим на любое движение. Благодаря магниту треугольное изделие легко крепится на дверце холодильника или крышке коробки с конфетами, куда любят “нырять” некоторые отпрыски. Sammy Screamer можно повесить на детскую кроватку или коляску, и гаджет подаст звуковой сигнал, если карапуз попытается оттуда выбраться. Естественно, производители снабдили “Сэмми” и набором привычных потребителям IT-наворотов. В частности, гаджет легко синхронизируется со специальным приложением iOS, что позволяет настроить устройство под “видение” владельца. В функционал, например, входит дистанционная регулировка звука сигнала, а также регулировка уровня чуткости реакции Sammy Screamer на внешние воздействия и т.д. Кроме того, гаджет поддерживает постоянную связь со смартфонами, в которых установлено соответствующее приложение, и отсылает на них сообщение о срабатывании сигнализации, если владелец находится вне зоны слышимости звукового сигнала. В BleepBleeps сообщают, что новинка поступит в продажу в ближайшее время, но цена гаджета пока не оглашается.

21.02.2014 21:15:40 Uhr

Компании и рынки

БИЗНЕС 8/24.02.14

ИННОВИНКИ

Дешево — не сердито о, что еще год назад было передовыми информационными технологиями, сейчас уже готово стать ширпотребом. Например, в начале 2014 г. сразу несколько крупнейших производителей электронной техники заявили о выводе на рынок бюджетных моделей мониторов стандарта 4К. Наиболее же близок к определению “бюджетный” новый 28-дюймовый монитор Dell P2815Q, который поступил в продажу на американском рынке по цене $699 за ед. Особенность новинки состоит в том, что дисплей поддерживает разрешение 3850x2160 пикселей. Как следует из представленных производителем монитора спецификаций, P2815Q оснащен портами HDMI, DisplayPort, mini-DisplayPort, а также четырьмя USB 3.0. Кроме того, новинка имеет встроенный многофункциональный картридер. Как заявили в компании Dell, разработчикам монитора была поставлена задача — достичь такого же уровня качества изображения и производительности, как и у моделей линеек Ultra других компаний, стоимость которых в несколько раз выше. Насколько это удалось производителю, пока неизвестно — окончательную оценку уже в ближайшее время вынесет потребительский рынок. Но однозначно можно констатировать, что Dell P2815Q ровно на $100 дешевле бюджетных моделей мониторов стандарта 4К от других компаний.

Своя ноша не тянет ировая автомобильная индустрия все больше интересуется внедрением в бортовые системы управления последних разработок в сфере информационных технологий (см. на www.business.ua БИЗНЕС №1-2 от 13.01.14 г., стр.52, 53). Например, немецкая Audi AG, входящая в автоконцерн Volkswagen Group, планирует оснащать свои автомобили собственными планшетными компьютерами. Новинка, получившая название Audi Smart Display, работает на базе Android 4.3 Jelly Bean, оборудована 4-ядерным процессором Tegra 4 и сенсорным дисплеем с диагональю 10,2 дюйма и разрешением Full HD (1920х1080 пикселей). Устройство соединяется с бортовым компьютером автомобиля посредством Wi-Fi. С его помощью можно просматривать информацию о работе агрегатов, в частности обороты двигателя, текущую скорость и передачу, показания одометра, расход топлива, температуру за бортом, а также навигационные карты. Естественно, “планшетник” способен выполнять и свои “прямые”

Q_1099_056-057.indd 57

обязанности — он совмещен с автомобильным информационно-развлекательным центром, с его помощью можно выйти в интернет, просмотреть мультимедийные материалы и т.д. Отметим: некоторые эксперты считают гаджет от автопрома излишне тяжелым и громоздким. Но в Audi “парируют”: стоит помнить, что речь идет о бортовой системе, которая должна выдерживать большие температуры (эксплуатировать Smart Display можно при температуре до 80оС), а также удары и прочие нагрузки. Для чего, собственно, и потребовалась дополнительная защита, которая, как правило, не устанавливается на обычных гаджетах.

Под плафоном од занавес зимнего сезона южнокорейская компания LG представила новый вариант симбиоза смартфона и планшета (такие гибриды уже получили меткое прозвище “плафон”) G Pro 2 с 5,9-дюймовым FullHD-дисплеем. Девайс под управлением ОС Android 4.4 KitKat (габаритные размеры — 158x82x8,3 мм, масса — 172 г) имеет “на борту” внушительный 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 с частотой 2,26 ГГц и графикой Adreno 330. Как следует из анонса производителя, G Pro 2 имеет 3 ГБ оперативной памяти и, в зависимости от комплектации, флеш-накопитель на 16 ГБ или 32 ГБ. Но основным отличием нового “плафона”, пожалуй, является мощная 13-мегапиксельная камера с улучшенной системой стабилизации изображения OIS+ (сочетание оптической стабилизации OIS и электронной EIS). С ее помощью владельцу обеспечена возможность снимать видео в разрешении 4K Ultra HD или вести скоростную съемку с частотой до 120 кадров в секунду. Кроме того, весьма оригинально была “решена” в LG и функция разблокировки экрана — для этого нужно “отбарабанить” пальцами по дисплею предварительно введенную комбинацию стуков. Функция получила название Knock Code. Еще одной особенностью производитель называет Hi-Fi-звук внешнего динамика мощностью 1 Вт. Ожидается, что стоимость “плафона” и срок начала реализации будут оглашены на выставке MWC (Mobile World Capital), которая пройдет на этой неделе в Барселоне (Испания).

21.02.2014 21:15:41 Uhr

Управление

БИЗНЕС 8/24.02.14

ТЕНДЕНЦИИ

Выживательная позиция Тревожная ситуация в стране для большинства компаний обернется убытками, но пока топменеджеры занимают выжидательную позицию

ишу эту колонку в тот момент, когда неподалеку на одном из городских кладбищ хоронят нашего коллегу, корреспондента отдела “Киев” газеты “Вести” Вячеслава Веремия, погибшего 19 февраля в центре столицы от рук подлых убийц. Он один из тех примерно ста человек, которые “ушли” с Майдана в небо на вечную службу. Теперь у архангела Михаила, покровителя Киева, есть своя киевская “сотня”. Мы скорбим вместе с родными и близкими всех этих людей и пытаемся понять, зачем он призвал их к себе. А затем, я считаю, чтобы оставшиеся в живых учились уму-разуму. История преподнесла нам самый жестокий, какой только могла, кровавый урок. И наказала. За то, что были пассивны и инертны. За то, что игнорировали выборы, прячась за отговорками об отсутствии выбора. За то, что голосовали за подачки. За то, что позволяли мухлевать с бюллетенями. За то, что прощали “шалости” чиновникам, судьям и властям предержащим. За то, что боялись, ленились подняться на защиту своих прав и прав других людей. За то, что всегда перекладывали ответственность на кого-либо, а не принимали ее на себя. За то, что считали виновными всех, только не себя. Теперь это все оплачено самой высокой ценой — человеческой кровью. И она не смывается. Мы просто обязаны сделать правильные выводы — научиться брать ответственность на себя. Во имя маленького сынишки Вячеслава, который подрастет и обязательно спросит, за что погиб его отец. Во имя своих потомков, которые обязательно спросят, что мы вынесли из этого урока. Оксана Полищук, редактор отдела “Управление“, opolischuk@business.u

Q_1099_058-059.indd 58

отя риски, связанные с ситуацией в стране, для многих компаний вполне очевидны, а для некоторых — крайне существенны, какие-то кризисные менеджерские решения управленцы принимать не спешат. По крайней мере, именно таковы результаты инициированного БИЗНЕСом исследования (см. “Влияние…”), проведенного карьерным порталом rabota. ua (г.Киев; интернет-рекрутинг; с 2000 г.; около 50 чел.). Надо признать, что когда мы задумывали это исследование, ситуация хоть и оставалась неопределенной, но была, по крайней мере, относительно спокойной. А вот процесс подготовки статьи к печати совпал с активным противостоянием протестующих и правоохранителей (18 февраля). Так что почти все эксперты, которые первоначально готовы были высказаться, теперь по разным причинам

отказались это делать. “Мы сейчас боимся что-либо говорить”, — признался один киевский предприниматель, пожелавший остаться неназванным. И его можно понять. Вследствие того, что обстановка в столице абсолютно непредсказуемая, сказать, по большому счету, и нечего. Максимум, на что способны менеджеры сейчас — это включить режим экономии и ждать, не предпринимая иных кризисных мер. Как заметил Сергей Слупский, генеральный директор ивент-компании Slupsky Event Management (г.Киев; с 2002 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены), в данной ситуации компаниям целесообразно сократить расходы, пересмотреть должностные обязанности, оптимизировать внутренние процессы и поощрять универсальность сотрудников. “Все топ-менеджеры ведут себя сегодня примерно так: в новые проекты денег не

Влияние общественно-политической ситуации на работу П редусмотрены ли

в вашей компании сценарии действий на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, связанных с общественнополитическими событиями?

Да Нет Нет необходимости

бизнес-процессы внутри компании в связи с обстановкой в стране?

в вашей компании в связи с происходящим в стране срочные совещания, общие собрания коллектива, совет директоров?

Да Нет В этом нет необходимости

И зменились ли

С озывались ли

Да Нет Не замечаю

П оменялось ли что-то в корпоративной жизни компании в связи с обстановкой в стране?

Да Нет Не замечаю

21.02.2014 20:12:13 Uhr

Управление

вкладывают, а действующие проекты оптимизируют. И сокращают по возможности все затраты и издержки”, — поясняет Вячеслав Кредисов, председатель правления Всеукраинского общественного объединения “Новая Формация” (г.Киев; объединяет руководителей средних и мелких предприятий; с 1997 г.; количество участников не указано). И добавляет, что ситуация в стране стала следствием сращивания бизнеса и власти, когда предприниматели либо сами идут во власть, либо ищут партнеров в госструктурах для защиты своего бизнеса. В любом случае украинские предприниматели уже сейчас подсчитывают убытки, вызванные политической нестабильностью. Наталья Павлова, генеральный директор Студии развития SmartTime (г.Киев; управленческий консалтинг; с 2008 г.; 9 чел.), призналась, что нестабильность привела к падению объема заказов и заморозке многих проектов, которые пребывали в стадии запуска. К ней присоединяется и г-н Слупский, замечая, что, как минимум, по очень приблизительным подсчетам, компании могут недополучить 35-50% прибыли. “Судите сами, бизнес на главной улице страны Крещатике всегда был фантастически прибыльным. Там размещались многие ведущие компании и торговые сети. Сегодня же у них одни убытки: туристы не едут, покупатели не ходят”, — говорит г-н Кредисов. Очевидно только одно: клиенты сокращают до минимума свои бюджеты, все проекты переносятся на неопределенный

срок, катастрофически ухудшаются п о т р е б и т ел ь с к и е настроения (о них см. также стр.38-40). Так, по данным исследовательской компании GfK Ukraine (г.Киев; маркетинговые и социальные исследования; с 1995 г.; 170 чел.), в январе 2014 г., по сравнению с декабрем 2013 г., индекс потребительских настроений упал на 7,8 пункта (до 72,5 пункта). Это самый низкий показатель с апреля 2011 г. Существеннее всего ухудшились такие составляющие индекса, как изменение личного материального положения (на 4,4 пункта, до 73,3 пункта) и целесообразность совершения крупных покупок (на 9,7 пункта, до 75,2 пункта).

Поведение и прилежание

ЕЛЕНА ХАРЧЕНКО

БИЗНЕС 8/24.02.14

Заметим, что выжидательная позиция большинства управленцев при включенном режиме экономии наиболее благоразумна. О какой системности и стратегии бизнеса можно говорить, если нельзя спрогнозировать события и предвидеть их экономические последствия. “Это все равно, что построить 5-звездочный отель возле действующего вулкана. Не знаешь, когда такой вулкан проснется”, — поясняет г-н Кредисов. Радует то, что многие управленцы стараются поддерживать спокойную атмосферу внутри своих коллективов. И это правильно. Так или иначе, люди не

украинских компаний, % от общего количества опрошенных В лияют ли события

в стране на общую атмосферу в компании?

18 46

Да Нет Не замечаю

К ак вы оцениваете

риски, связанные с событиями в стране, для своей компании? Риски существенны Риски есть, но они несущественны Никаких рисков нет Еще не определили Затрудняюсь ответить

12 28

12 15 33

К ак именно

события в стране влияют на атмосферу в компании?

4 11

Q_1099_058-059.indd 59

Активно обсуждают новости Коллектив разделился на сторонников и противников Никто не работает в полную силу Ничего не изменилось Другое

К акие антикризисные

меры предпринимаются в вашей компании?

3 2

Пересматриваются бюджеты Замораживаются новые проекты Включается режим экономии Никакие Другое

П ривела ли

общественно-политическая ситуация к убыткам в вашей компании?

14 16

Да, и они серьезные Да, но они несущественные Еще не подсчитывали Нас это не коснулось Затрудняюсь ответить

По данным карьерного портала rabota.ua.

21.02.2014 20:12:14 Uhr

Управление могут на работе не обсуждать политическую ситуацию в стране. Причем такие разговоры довольно часто приводят к конфликтам и чреваты разладом в коллективе. Артем Афян, управляющий партнер адвокатского объединения “Юскутум” (г.Киев; с 2008 г.; 40 чел.), понимает, что у каждого сотрудника есть своя собственная гражданская позиция, и, разумеется, он ее озвучивает. Но в компании уже давно заведено правило: нельзя высказывать свои политические взгляды, если они задевают взгляды коллег и клиентов. “Это правило прочно вошло в корпоративную жизнь еще и потому, что при любых кризисных ситуациях в стране мы, юристы, никогда не должны высказывать своей политической позиции. Следует решать вопросы исключительно в правовом поле. Так было, когда к нам обратились по делу журналистов и по вопросам об амнистии. Но все равно мы стараемся следить, чтобы обсуждения политической ситуации между сотрудниками не перерастали в конфликт. У нас запрещена любая политическая агитация. Если видим, что один агитирует другого, пресекаем эти разговоры на корню”, — рассказывает г-н Афян.

Стать актуальными

В ситуации снижения общей деловой активности компании тем не менее стараются оперативно реагировать на потребности клиентов или, по возможности, поддерживать их в непростое время. “Мы созваниваемся с клиентами, консультируем их по текущим вопросам. Так сказать, держим связь”, — говорит г-жа Павлова. А Артем Афян замечает, что увеличилась потребность в анализе и толковании новых законов и в информации о влиянии их на бизнес: “Так, после принятия законов 16 января (см. на www.business.ua БИЗНЕС №3 от 20.01.14 г., стр.12, 13. — Ред.) мы разослали клиентам аналитику по этим документам и пояснили, как они могут сказаться на их бизнесе. Было понятно, что эти законы нарушали гражданские права людей, но их влияние на предпринимательскую деятельность необходимо было проанализировать дополнительно. Теперь мы это делаем постоянно, как только принимается очередной закон. Сейчас подготовили аналитику по инициативам Нацбанка (подробнее см. на www.business.ua БИЗНЕС №7 от 17.02.14 г., стр.26, 27. — Ред.)”. Эксперты считают, что несмотря на форсмажорные обстоятельства, невозможность развивать дело и систематизировать бизнес-процессы, сейчас самое удобное время для появления новых предприимчивых бизнесменов, способных “ловить рыбку в мутной воде”. Иными словами, скупать активы у тех, кто не смог сориентироваться вовремя и оказался плохо подготовленным к непростым временам. ЕЛЕНА КУРЯЧАЯ

Q_1099_060-062.indd 60

БИЗНЕС 8/24.02.14

И С Т О Р И И УС П Е Х О В И П О РА Ж Е Н И Й

Дело техники Германская компания Liebherr сумела построить глобальный бизнес, используя традиционные немецкие ценности — бережливость, усердие и точность орошие изобретатели довольно редко бывают хорошими предпринимателями. Но если в одном человеке счастливо соединяются эти таланты, прорывные продукты рождают успешные компании: Siemens, General Electric, Apple… И Liebherr. Основатель компании Ганс Либхерр родился в 1915 г. в маленьком городке Кауфбойрене в предгорьях Баварских Альп. Отец его погиб в Первой мировой войне, поэтому мальчику в 13 лет пришлось бросить школу и взяться за работу в крохотной строительной фирме своего отчима. Параллельно он, впрочем, занимался в техническом училище, которое готовило строителей, и после его окончания в 1938 г. возглавил семейный бизнес. Управленческая карьера молодого строителя продолжалась недолго. Уже в 1939 г. он был призван в ряды вермахта и, как говорится, оттрубил всю Вторую мировую войну унтер-офицером в саперном батальоне. В марте 1945 г. Ганс Либхерр был тяжело ранен в боях за Вену. Вылечившись, смог уехать домой, где снова занялся привычным делом — строительством. Однако Ганс Либхерр был не только строителем, но и талантливым инженером. Германским строителям конца 1940-х годов отчаянно не хватало техники. Причем в наиболее трудном положении находились небольшие строительные фирмы, возводившие сравнительно небольшие объекты и не обладавшие значительными финансовыми ресурсами. Именно их проблемы и решало первое изобретение Ганса Либхерра — маленький башенный кран высотой всего 9 м с выносом стрелы до 16 м и грузоподъемностью до 2 т. В сложенном виде его легко можно было разместить в грузовике, а собирали его всего несколько людей всего за два-три часа. Получив патент в августе 1949 г., Ганс Либхерр продемонстрировал опытный образец на Франкфуртской выставке. Новинка произвела фурор. Это была единственная модель строительного крана в Германии в малом размерном классе. Как и предвидел Либхерр, заказы пошли потоком. Уже через несколько недель ему пришлось спешно преобразовывать

свою мастерскую в городке Кирхдорфна-Иллере на границе земель Баварии и Баден-Вюртемберга в полноценную фабрику, на которой к концу 1950 г. трудились уже более 110 чел. Основанная Гансом Либхерром фирма Liebherr выпускала краны серийно, модифицируя одну-единственную модель под конкретные потребности заказчиков. Поэтому затраты были относительно невелики, что

Д оход

компании Liebherr, млрд EUR

9,1 8,8 8,5 8,2 7,9 7,6 7,3 7,0

Источник: веб-сайт Liebherr.

2007 08 09 10 11

обеспечивало солидные прибыли даже при достаточно скромных (посильных для потенциальных покупателей) ценах.

Прелести гидравлики

В первый же год Liebherr заработала более 2 млн марок — очень солидные деньги по тем временам. Они были вложены в расширение производства, в освоение выпуска новой, усовершенствованной модели крана и… в новые изобретения. На этот раз внимание Ганса Либхерра привлекли экскаваторы. В начале 1950-х годов это были огромные, тяжелые и весьма неторопливые машины. Управление ковшом в них осуществлялось посредством натяжения толстых тросов, поэтому зачерпывание каждой отдельной порции грунта представляло собой весьма непростую операцию. Ганс Либхерр первым в мире предложил использовать в экскаваторах гидравлику. Созданные им машины оказались намного легче, производительнее и удобнее, чем существовавшие в то время, поэтому пользовались огромным спросом. В течение 1950-х годов ассортимент

21.02.2014 19:43:25 Uhr

Управление

БИЗНЕС 8/24.02.14

Liebherr пополнился еще двумя продуктами — бетономешалками и… холодильниками. На самом деле выбор такого направления развития объяснялся достаточно просто. В первой половине 1950-х годов Западная Германия в основном завершила послевоенное восстановление. Экономика страны росла небывалыми темпами, уровень жизни населения значительно возрос, так что увеличивался и спрос на холодильники. Собственно говоря, в этом решении проявился основной принцип Ганса Либхерра в отношении диверсификации, которого компания придерживается до сих пор. Впрочем, Liebherr перешла к полноценной политике диверсификации только в 1970-е годы. Германский рынок строительной техники был достаточно широким, но все же ограниченным, поэтому компания начала создавать филиалы за рубежом. В 1958 г. Liebherr построила крупный завод по изготовлению плавучих кранов в ирландском городке Килларни. Интересно, что ввиду отсутствия там условий для размещения

развивалась с опорой на собственные силы, не прибегая к крупным банковским займам и эмиссии ценных бумаг.

Германская модель

Управленческий стиль Ганса Либхерра базировался на двух основных принципах: бережливости и делегировании ответственности. Компания проводила крайне консервативную финансовую политику и даже инвестировала только заработанные средства. При этом административные расходы поддерживались на минимальном уровне. Высокие темпы роста при такой стратегии объяснялись, во-первых, тем, что продукты Liebherr были востребованными, так как отличались высоким качеством и надежностью, а, во-вторых, относительной незаполненностью рынка в 1950-1960-е годы. Компания отличалась высокой степенью децентрализации, поэтому быстро реагировала на все рыночные изменения. До начала 1990-х годов в центральном офисе компании работали всего лишь около

C труктура доходов Liebherr в 2012 г.*, %

2,9 2,3 6,4

22,7

9,1 9,8

Всего — 9,1 млрд EUR

11,3

21,3

14,2 Источник: веб-сайт Liebherr. *Без учета Дивизиона отелей.

командированных специалистов компания построила в Килларни 4-звездочный отель и сама стала им управлять. Этот опыт оказался настолько удачным, что впоследствии Liebherr основала еще несколько отелей в Баварских, Швабских и Австрийских Альпах. Уже к концу 1950-х Liebherr управляла несколькими промышленными предприятиями, на которых трудились 2,4 тыс.чел., а еще через десять лет это был один из крупнейших в мире производителей кранов и экскаваторов с клиентской базой по всему миру, включая Советский Союз. Для правительства Алжира компания построила “под ключ” завод по производству экскаваторов стоимостью $500 млн и даже обучила для работы там местный персонал. Еще одним мегапроектом для Liebherr стало участие в строительстве завода “КамАЗ” в СССР, где немецкая компания полностью смонтировала производственную линию для изготовления трансмиссии. При этом Liebherr по-прежнему оставалась семейной фирмой, управляемой Гансом Либхерром и его пятью детьми, и

Q_1099_060-062.indd 61

Землеройная техника Мобильные краны Горнодобывающее оборудование Аэрокосмическая и транспортная техника Бытовая техника Портовые и морские краны Башенные краны и бетоносмесительная техника Металлообрабатывающие станки и системы автоматизации Специализированные товары и услуги

20 чел. Каждое из 26 существовавших на тот момент подразделений представляло собой вполне самостоятельный бизнес, а руководство несло полную ответственность за его развитие. Каждый месяц каждый руководитель подразделения отправлял Гансу Либхерру отчет, в котором на одной странице приводил важнейшие финансовые и операционные данные. Возникающие проблемы решались в рабочем порядке — при необходимости, с участием главы компании. Еще одним элементом контроля были регулярные поездки Ганса Либхерра на предприятия компании, большинство из которых в то время достаточно компактно располагались в Германии, Австрии, Швейцарии и Франции. Либхерр всегда приезжал неожиданно, без предупреждения и уведомления, и перед приходом в офис сначала всегда посещал завод, где беседовал с рабочими и инженерами, расспрашивал представителей партнеров и заказчиков. Это помогало ему постоянно держать руку на пульсе. Как говорил Ганс Либхерр, руководитель должен знать всех своих сотрудников.

Принятое в компании разделение на независимые подразделения со штатом не более 1000 чел. преследовало, в частности, и эту цель — сохранить личные контакты между топ-менеджментом и работниками. На предприятиях рабочие задолго до появления модных японских “кайдзенов” были разделены на небольшие самоуправляемые команды по 2-5 чел., которым поручались отдельные операции. Благодаря этому сотрудники не только контролировали работу коллег, но и помогали друг другу. Кроме того, они постоянно обменивались функциями и за счет этого избегали монотонности труда. Интересно, что заводы и фабрики Ганс Либхерр предпочитал строить в небольших городках или вообще в сельской местности. По его словам, в глубинке, по сравнению с мегаполисами, не только дешевле рабочая сила, но и серьезнее и ответственнее отношение к труду. А так как основным конкурентным преимуществом Liebherr считалось высокое качество продукции, это был серьезный плюс. В то же время германские заводы Liebherr находятся всего в нескольких десятках километров от такого крупного промышленного и технологического центра, как Штутгарт, что позволяет компании поддерживать постоянный контакт с местными учебными заведениями и набирать высокопрофессиональные инженерные кадры. Именно за счет этого компании удается реализовать свое качественное превосходство над конкурентами. Сегодня у Liebherr есть заводы в КНР, Индии, Таиланде и России, но ориентированы они в основном на удовлетворение потребностей местных рынков. Единственным исключением стало открытие завода по производству холодильников в Болгарии в 1999 г. Но на этом предприятии были самым тщательным образом воспроизведены германские технологии и методы организации труда, а компоненты в первые годы полностью ввозились из Германии. Кстати, отличительная особенность Liebherr заключается в стремлении компании полностью контролировать всю производственную цепочку. При этом она порой самостоятельно изготовляет не только отдельные детали и узлы, но и станки, на которых те обрабатываются. Такой подход не только способствует повышению качества продукции, но и зачастую становится основой для расширения бизнеса. Так, например, ноу-хау Liebherr в изготовлении гидравлических агрегатов помогли компании стать крупнейшим в мире поставщиком систем управления подачей воздуха для самолетов, а изготовление двигателей и коробок передач для экскаваторов выросло в самостоятельное направление бизнеса. Строительные краны, в свою очередь, “породили” широкую серию разнообразных погрузочных устройств, в частности, для перевалки металлолома.

21.02.2014 19:53:58 Uhr

Управление В 1970 г. Ганс Либхерр переехал в Швейцарию, чтобы его детям не пришлось платить высокий налог на наследство. Затем последовал ряд реорганизаций, завершившийся в 1983 г. основанием швейцарской холдинговой компании Liebherr International AG, все акции которой были распределены между членами семьи Либхерров. Все дети Ганса Либхерра получили бизнес- или инженерное образование и работали на управленческих постах в семейной компании, но в итоге связать свою жизнь с ней решили лишь трое. После смерти Ганса Либхерра в 1993 г. руководство перешло к братьям Вилли и Гансу-младшему (в 1999 г. отошел от оперативного управления холдингом, но остался в наблюдательном совете) и их сестре Изольде. Ныне Вилли и Изольда занимают соответственно посты председателя и вице-председателя правления Liebherr и, по данным журнала Forbes, входят в число немецких миллиардеров.

На уровне

Переход управления компанией в руки второго поколения семьи совпал с важными процессами в мировой экономике и политике. В 1990 г. произошло объединение Германии, а Liebherr получила новый крупный рынок сбыта в восточных землях. Начал набирать силу Китай, превратившийся в гигантскую строительную площадку, открылись для бизнеса страны СНГ и Восточной Европы, пошли вверх цены на сырье, что создало почву для мощного подъема мировой горнодобывающей отрасли в 2000-е годы. Новое руководство Liebherr сумело воспользоваться открывшимися возможностями. По-прежнему проводя консервативную финансовую политику и сохраняя семейную форму собственности, компания в середине 1990-х годов впервые в своей истории совершила несколько поглощений. Одно из приобретений — американский производитель карьерных самосвалов

БИЗНЕС 8/24.02.14

Wiseda, покупка которого стала отправной точкой для выхода на мировой рынок горнорудной техники. Кстати, впоследствии (в 2004 г.) именно на его заводе в штате Вирджиния был налажен выпуск крупнейшего в мире карьерного самосвала T 282B грузоподъемностью 363 т, который поставляется уже под брендом Liebherr. Еще одна удачная покупка — фирма Axel Friedmann Verkehrstechnik, изготовитель систем кондиционирования для скоростных поездов, чьи технологии и ноу-хау очень успешно сочетались с существующим на Liebherr производством подобных систем для самолетов.

Глобализация заставила компанию реорганизовать систему сбыта Одним из направлений развития компании в 1990-е — начале 2000-х годов стала экспансия на развивающиеся рынки. Именно тогда был построен завод по производству холодильников в Болгарии, завод строительных кранов в Таиланде, основаны сразу четыре совместных предприятия в Китае. Также продолжилось сотрудничество с Россией, которое было начато еще во времена СССР. В середине 1990-х годов Liebherr приняла участие в возведении новой производственной линии по выпуску коробок передач для “КамАЗов”, а в 2011 г. построила один из крупнейших своих заводов в Нижегородской области РФ. Производственный комплекс общей площадью примерно 1,2 млн кв.м выпускает строительную технику и компоненты, башенные краны и аэрокосмическое оборудование. Глобализация заставила компанию реорганизовать систему сбыта. В каждой стране компания работает только с одним импортером, который напрямую выходит на розничный рынок (если речь идет о холодильниках — единственном потребительском товаре в ассортименте Liebherr), или

непосредственно общается с конечными потребителями. Это позволяет обходиться без промежуточных звеньев и способствует повышению оперативности. Национальный офис компании в данной стране, как правило, оказывает лишь сервисную, техническую и информационную поддержку. Широкая продуктовая и географическая диверсификация позволила Liebherr относительно безболезненно пережить кризисы последних лет. Как признал Вилли Либхерр, в 2009 г. объемы продажи продукции компании сократились на 17% по сравнению с 2008 г. Особенно неприятным для Liebherr стал глобальный спад в строительной отрасли. Но потери удалось компенсировать за счет роста горнодобывающего рынка и увеличения доли рынков развивающихся стран в доходах. Правда, поступления компании в 20122013 гг. стабилизировались на отметке EUR9,1 млрд и, скорее всего, останутся примерно на таком же уровне в текущем году. Хотя численность персонала на некоторых предприятиях в Европе сократилась, в целом компания продолжила набирать сотрудников, количество которых приблизилось к концу 2013 г. к 40 тыс.чел. При этом к управлению бизнесом все шире привлекаются представители третьего поколения владельцев. В 2012 г. четверо из шести детей Вилли Либхерра получили доли в акционерном капитале семейного предприятия и ответственные посты в компании. Сегодня Liebherr состоит примерно из 130 отдельных подразделений, объединенных в 10 дивизионов, но стиль ведения бизнеса, как и прежде, сочетает единоличную ответственность хозяев с высокой вовлеченностью сотрудников в дела компании. “Как семейное предприятие, мы должны всегда стараться быть во всем лучшими. Этого можно достичь только с помощью исключительно высоко мотивированного персонала, в этом наш ключ к успеху”, — заявляет Вилли Либхерр. СЕРГЕЙ ПАШКЕЕВ

Q_1099_060-062.indd 62

21.02.2014 19:43:25 Uhr

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

БИЗНЕС 8/24.02.14

НЕДВИЖИМОСТЬ НВЦ "НТА" (044) 592-07-72, (067) 504-37-39, (067) 504-38-49 Ангари тентові, металеві для літаків, гелікоптерів, складів Кіоски, павільони, ролети, зупинки Битовки будівничі, дачні, пости охорони Тенти для збереження зерна, сіна, іншого Тенти автомоб.для агрофірм по збереж.грузів при транспортуванні

МЕТА ЛЛЫ Інкоплюс (056) 713-60-33, (0562) 38-04-93 Металопрокат кольоровий Алюм.круг,труба,лист,плита,фольга,кутник Бронза БРАЖ,ОЦС,БРАЖМЦ прут,плита,труба

ЛКМ Донакс

Бронза БРХ,БРАЖН,БРАМЦ прут,плита,труба

(06136) 7-33-31, 2-18-44, (067) 777-45-14 Відливка втулка, круг БрАЖ, ОЦС Втулка латунь, алюміній, бронза Чушка латунь ЛС-59, БрАЖ, ОЦС Алюміній в чушках (Ак5М2, Ак7 тощо) Відливка втулка, круг БрАЖ, СЦС

Бронза БРБ,БРОФ,БРКМЦ прут,плита,стрічка Фольга мідь,латунь,алюм.,бронза,стрічка Дріт Х20Н80,ЛОК,ЛК,ЛО,Л63,Zn,БРБ,БрКМц Алюм.труба профільна асортимент,дріт Латунь мідь,лист,плита,прут,дріт,труба

грн.

88 000 75 000 42 000 18 000 92 000

Метизный з-д "Дона" (067) 437-89-84

Свинець Sn,ПОС40,Б83,МФ9,ПОСу,П100,ПАН21,23

Дріт Св08,Св08А,Св08ГА,Св08Г2С,Вр-1,ОК,т/оОК

Кривбасцветплав (067) 638-38-84 Втулки бронзові в асорт. Литво центробіжне БрАЖ,ОЦС,БрОФ Литво центробіжне БрАЖ,ОЦС,БрОФ Втулки бронзові Литво центробіжне БрАЖ,ОЦС,БрОФ

грн.

50 50 50 1 50

МЧП "ХИРОН" (044) 461-83-22, 461-83-18, 280-12-95, (067) 401-50-64 Продаем: Листы титановые в ассортименте Круги титановые в ассортименте Провролоку титановую в ассортименте Ленту титановую в ассортименте Купим: Прокат титановый в ассортименте

ТК-Проміндустрія (044) 393-06-81, 559-82-80 Лист оц.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.5,1т Лист оц.0.45,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+дост. Лист оц.уцінен.0.55,0.9,1.0,1.2,1.5 Лист оц.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.2,1.5 1т Лист оц.0.5,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+дост.

грн.

8 690 73 50 8 690 73

ТД ТАМ (056) 788-10-54, 788-20-72, (067) 632-05-12

intersteel@mail.ru Лист г/к ст. 3 сп/пс, товщ. 2-200мм Лист інструментальний ст. 3хв4сф; товщ. 130-160мм Лист інструментальний ст. 3х2нмфс; товщ. 100-140мм Лист інструментальний ст. у-8а; товщ. 6-60мм Лист інструментальний ст. 5хнм; товщ. 130-160мм Лист конструкційний ст. 09г2с; товщ. 2-200мм Лист конструкційний ст. 10-15хснд; товщ. 4-60мм Лист конструкційний ст. 20, 20к, 35 товщ. 5-200мм Лист конструкційний ст. 20х, 40х; товщ. 5-150мм Лист конструкційний ст. 25-30хгса; товщ. 2-100мм Лист конструкційний ст. 40, 45; товщ. 2-200мм Лист конструкційний ст. 60с2а; товщ. 2-20мм Лист конструкційний ст. 65г; товщ. 2-60мм Лист рифлений 08кп товщ. 4-8мм (1.25-6.0)

ЧП Смородина И.И. (061) 212-36-90, 283-58-93, (066) 435-17-02, (096) 980-37-70

www.smetall.zp.ua, s_inna@ukr.net

Лист х/к 08КП 0.5-3.9мм Лист г/к 1-3ПС 2.0-6.0мм Некондиція х/к 0.5-3.0мм; м/г х/к 0.5-3.0мм Виготовлення гнутого профілю, куточка, розпуск рулону Порізка рулону на лист Жесть чорна (ЧЖ)

063-065_business_1099.indd 63

20.02.2014 16:32:45

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

БИЗНЕС 8/24.02.14

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

К АБЕ ЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

НВО Гідромаш-1

СОЗНАНИЕ

(044) 244-97-84, 244-97-85, 200-93-25

(04572) 2-25-63, (044) 331-19-47

Мотор-редукт.1МЦ2С,63,80,100,ISO9001 Мотор-редуктор 3МП-31.5,-40,-50,ISO9001 Мотор-редуктор 4МП-63,-80,-100,ISO9001

Муфта каб. термоус. з'єдн. СТП 0.1-10КВ Муфта каб. терм. кінц. КНТП КВТП 0.1-10КВ

Мотор-редуктор МПО1М-10,МПО2М10,-15,-18 Мотор-редуктор МП1-315,-500,МР2-315,-500

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мотор-редуктор МЧ-40,-63,-80,-100,-125,-160 Редуктор 1Ц2У-100,125,160,200,-250

АДЕНА (0362) 60-88-53, 60-88-52, 60-88-51

Редуктор 2Ч-40,63,-80,-100,-125,-160 Редуктори за кресленням замовника Редуктори для бетонозмішувачів

Теплообменник

8 300

530 630

ТзОВ Луцькпласт

(062) 311-09-00, 311-24-78

(095) 517-85-10, (050) 438-46-21, (095) 130-09-22

Водонагрівачі ПВ Ф57-325 Фільтри ФИПа Ф630-1400 Деаератори ДА,ДВ 5-100т/ч Солерозчинник Ф426-1000 Водонагрівачі ПП Ф325-630

грн.

Термопластавтомати KUASY б/в Пластик листовий ПЕ,ПС Плівка п/е стабіл.,бочки 50л Відра,миски та ін. Плівка чорна товщ.від 0,7мм шир.1500мм

ПРОФТЕК

20 000

Маршал

(0562) 33-87-47

(044) 246-97-99

Вироби ГТВ п/замовл., виготовлення Гума сира, виготовлення Кільця+манжети, ін.п/замовлення Набивки сальникові Техпластини, ін.

Грунти Загорський,Ярославський ЛКЗ Емалі Загорський,Ярославський ЛКЗ Лак АК-113,БТ-577,ХС Сурик свинцевий,ін. Уайт-спирит,ін.розчинники

ОБОРУДОВАНИЕ

Партнер

Завод Баленко (044) 501-08-02 Термотунелі термокамери виробн.,від Ав-т фасування в стакани,пляшки,банки Ав-т фасування круп,насіння,цукру,ін.,від Лінії фасування харч.пр.,побутової хімії,ін. Ав-т етикет.1-3поз.д/самокл.етикетки Ав-т фасування круп,насіння,цукру,ін.,від

(0569) 53-53-44, (050) 500-05-80, (05692) 3-85-53 Гіпан сухий Поліакриламід гель, в т.ч. високомол. Поліакриламід КНР, Росія, Узбекістан

ЛСН-Днепр

Хімімпекс

(098) 417-00-84, (095) 417-60-40

(044) 521-66-33, 289-85-00, 521-66-44, 289-75-85

Двері холодильні від виробника+фурнітура Панелі-сендвіч ППУ (Польща,Італія,Україна) Камери холодильні,склади,ППУ п/ключ виробник Компресори агрегати холод.+повітряохолодж. Завіси ПВХ холодильні промислові виробник

СЕЛЬПРОЕКТ +380 (512) 57-17-18, 57-22-28

www.nsp.mk.ua

Выпускает универсальные крупяные линии УКР-2. Оборудование для производства крупы и хлопьев из пшеницы, гречихи, проса, ячменя, кукурузы, гороха, овса, риса, сои. Производительность от 0,3 до 3 т/час.

ЭЛЕК ТРООБОРУДОВАНИЕ Фенікс Ред (044) 258-66-13, 503-83-22, 413-83-40 ДБЖ EXA-Power від 1000BA до 10000BA ДБЖ N-Power від 1000BA до 10000BA ДБЖ EXA-Power 1000BA..(3/1)..к.0.8 Інвертори EXA-Power від 600BА до 2000ВА АКБ для ДБЖ

063-065_business_1099.indd 64

грн.

Карбід кальцію від виробника Карбід кальцію 3,5,10,25,50кг+доставка Диски від виробника,доставка Піноблоки 60Х30Х20+доставка Піноблоки 60Х9.3Х20+доставка

Стирол вищий гатунок,налив Аміак водний ЧДА Аніоніти АВ-17-8 від 18кг Вапно мелене негашене Гідразин гідрат від 200кг Калій вуглекислий (поташ) 1-2гат.Росія,від 50кг Катіоніти Ку-2-8 в Na форми від 20кг Катіоніти Ку-2-8 від 20кг Катіоніти Ку-2-8кр від 20кг Катіоніти Ку-2-8чс від 20кг

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ТОВ "АВТОБУДКАПІТАЛ" (044) 466-59-43, (067) 466-59-43 Доставка від 5 до 40 тон Щебінь гранітний 5х10, 5х20, 20х40, 40х70 Відсів гранітний червоний і сірий Пісок річковий, яружний Керамзит всі фракції Чорнозем, торф Глина зелена, жовта

дог дог дог дог дог дог

20.02.2014 16:32:45

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

БИЗНЕС 8/24.02.14

АПОЛЛО (044) 493-57-58, (068) 538-69-23 apollo.ua Вагонка сосна,вільха,липа Дошка дуб,черешня,ясен,клен,суха Дошка суха дуб,бук,ясен,клен,черешня Дошка суха сосна,вільха Дошка підлоги

Деми-луне (044) 453-47-91, 453-47-92, 453-47-93 Стеля натяжна "DEMI-LUNE" (мат, лак,перфорація) гар. 12 років Стеля натяжна (Франція) для басейнів, квартир, офісів Системи "зоряне небо" "Swarovski" (Франція) Світильники кришталь "Swarovski" Системи освітлення "Swarovski"

Пласт и Ко

ПРОДУК ТЫ ПИТАНИЯ ТОВ ЗПК (044) 537-09-11, 278-84-55 Борошно 1 гат. від виробника Борошно фасоване 2кг, 5кг, 1кг Крупа манна від виробника Борошно в/г від виробника Пшениця 3,4,5 клас

грн.

2 700 4 000 3 500 3 000

УСЛУГИ Имек (044) 5245344, 5245136, 5245137, 4940936, (068) 2395285 Акредитація,брок.послуги під ключ 1д Консультація з пит.ЗЕД,визн.код.УКТВЕД Митне оформл.на всіх ВВ,на кур'єр.служб. Сертифікація отримання сан.гігієн.висн. Сертифікація отримання сан.гігієн.висн.

(044) 490-93-95 Труба EKOPLAST SIGMA ППР 16-90+деталі Труба вода,кан.ПВХ 110-1000+К2-KAN Труба газ,вода ПЕ20-1000+деталі Труба газ,вода ПЕ20-1000+деталі Труба вода,кан.ПВХ 110-1000+К2-KAN

ЕНЕРГОТРАНС ЛТД (057) 760-47-88

Щебінь в асортименті

АВТОМОТОТЕХНИКА РАЗНОЕ ТОВ "WOTEX" SH: 067-5611445, сток: 067-5624949, взуття: 067-6304323 www.secondhand-wotex.com.ua, e-mail: antex-dnepr@mail.ru Одяг сток (Німеччина, Ірландія, Голландія, Англія) Одяг SECOND HAND (сорт, мiкс, оригiнал, iнше) Все для ремонту, пошиву взуття: клея, обладн., комплектуючi

Тата (061) 270-33-75, 270-33-77, 270-33-85, 270-34-05, 270-33-88

Автоперспектива

Навуглерожувачі С=90-99%,зварювал.електроди Графіт МПГ,ГМЗ вироби фасонні Папір асорт. Чай зелений,чорний,гранульований,нефасов. Вогнетриви асорт.,сажа будівельна

(044) 587-85-57 А/електронавантаж.диз.,газ,рем.,шини,з/ч Візки гідр.рокли,штабелери Батареї акум.тягові,старт.до всіх видів транспорту Шини до навантаж.,спецтехніки Ваги електр.,механ.,торг.,товарні.,кранові

ТАРА И УПАКОВК А ТОВ Ітак (044) 451-88-40, 292-94-35 Плівка: п/п з перфорацією, ламінована з малюнком, ламінування на замовлення Плівка п/е з малюнком для продуктів Стрічка декоративна для подарунків Упаковка для харчових продуктів, квітів, подарунків Пакети СРР для хліба, п/е з малюнком

063-065_business_1099.indd 65

Хімтранс (0612) 35-95-05, 13-70-30 Пари колесні ТГМ4,УГП1200/212,750/1200 Дизелі 6ЧН2/21 після капремонту гарантія Тепловоз серії ТГМ оренда Дизелі К661М2 2006р.Д12,УГП-759/202ПР Тепловоз ТГМ-6А після капрем.1982р.в. Тепловоз ТГМ-4Б після капрем.1991р.в. Дизелі Д6,Д12,К661,ЯМЗ333236,238,вик.рем.з/ч Тепловози агрегати серії ТГМ п/розбір з/ч З/ч до дизелів Д6,Д12,К661,ЯМЗ

20.02.2014 16:32:45

В следующем номере

БИЗНЕС 8/24.02.14

В № 9 о т 0 3 . 0 3 . 1 4 г. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА Украинский экспорт: итоги и перспективы. В прошлом году украинские экспортеры стали жертвами небывалой таможенной войны, которую развернула Россия, однако в результате сумели не только выжить, но и заработать. БИЗНЕС проанализировал, как это им удалось и что ожидает отечественных экспортеров в будущем. ПЕРСОНА Посол Египта в Украине Усамма Тауфик Бадр —о перспективах экономического сотрудничества между нашими странами.

Издается с 01.12.92 г. Рег.свид.: КВ №11633-504ПР от 09.08.06 г. Издатель: ЧАО “Блиц-Информ”, г.Киев-156, ул.Киото, 25 Учредитель: Сергей Мельничук Президент ЧАО “Блиц-Информ” Алексей Усенко Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-6521 Шеф-редактор Сергей Мельничук Главный редактор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-8347

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

Выпускающий редактор Сергей Ковалев (serg@business.ua) Художественный редактор Игорь Найденко (igor@business.ua). Отделы: “Власть” — Петр Билян, редактор (pbilyan@business.ua); “Деньги” — Юрий Гусев, редактор (ugusev@business.ua); “Управление” — Оксана Полищук, редактор (оpolischuk@business.ua); “Компании и рынки” — Олег Вачаев, врио редактора (vop@business.ua). Отдел литературного редактирования: Марина Некрасова, начальник отдела (nek@business.ua). Отделение допечатных технологий: Касьян Сервецкий, начальник отделения (kasyan@business.ua). Интернет-проект: Ксения Портная, начальник отдела (kportnaya@business.ua), тел. 585-6506. Горячая линия: hot@business.ua, тел. 461-8347. Директор по продажам рекламных площадей газеты БИЗНЕС Светлана Власова (svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 205-5011. Маркетолог Татьяна Демченко (tkalinkina@business.ua), тел.461-8356.

БЕЗОПАСНОСТЬ В последнее время банки начали вводить ограничения на банкоматные операции с картами. Банкиры объясняют, что действуют так из предосторожности, в связи с ростом уровня мошенничества по карточным транзакциям. БИЗНЕС выяснял, какова реальная опасность кражи денег с карточных счетов. КОНЪЮНКТУРА БИЗНЕС разбирался, насколько рост курса доллара может усугубить традиционное сезонное подорожание фруктов и овощей на отечественном рынке. КОНЪЮНКТУРА В прошлом году выпуск метизов сократился ввиду снижения спроса со стороны основных потребляющих отраслей. Наиболее существенное сокращение наблюдалось у средних и мелких компаний, большинство которых находятся на грани выживания. В свою очередь крупные производители активно занялись модернизацией, энергосбережением и освоением новых видов продукции. В этом году, как полагают игроки, конкуренция на рынке ужесточится. ПРАКТИКА МАРКЕТИНГА Эксперты рассказали БИЗНЕСу, в чем ущербность маркетинговых стратегий, построенных по принципу “новым клиентам — все, а старые как-нибудь обойдутся, никуда не денутся”. ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ В этом году в Украине по аналогии со странами ЕС начала действовать норма о финансовом обеспечении въезжающих в страну иностранцев. БИЗНЕС разбирался, как эта новация отразится на рынке въездного туризма.

Q_1099_066.indd 66

Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “Блиц-Принт”, г.Киев, ул.Мурманская, 7 Номер подписан в печать 21.02.14 г. Тираж — 50291 экз., в том числе подписка — 34551 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33852, 22314, 22312, 22311. Адрес редакции: 02156 г.Киев-156, ул.Киото, 25. Тел. редакции: 461-8347. Прием рекламы: тел. 461-8369. Web-сервер: http://business.ua Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса”. Директор Павел Серебряков (pserebryakov@blitz.kiev.ua), тел. 205-5121. Отдел подписки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5116, 205-5173; отдел курьерской доставки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5171; служба подписки и курьерской доставки (филиалы): (0 800) 50-17-39; служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 277-7375; служба поставки и учета изданий: 205-5110; отдел продаж: 2055147, 205-5167; служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118. С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте: www.blitz-press.com.ua. Претензии по доставке подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” принимаются по телефонам филиалов. © Частное акционерное общество “Блиц-Информ”, 2011 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/dogovor.doc). Идеи оформления, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издательстве правилам, ответственность за достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельствует о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет. — материалы, отмеченные данными значками, публикуются на правах рекламы.

21.02.2014 19:32:29 Uhr