Business 1168-1169 (25-26) by JSC "Blitz-Inform"

прежде всего

IKEA не спешит, IKEA понимает

а прошлой неделе один из крупнейших мировых ритейлоров — шведская IKEA — внесла ясность в ситуацию, спровоцированную нашими чиновниками относительно скорого выхода компании на украинский рынок. Ответ шведов был прост : “На сегодняшний день группа компаний IKEA не намеревается развивать свои магазины на украинском рынке”. Такой приговор — трезвая и объективная оценка эффективности работы экономического блока правительства по борьбе с коррупцией и улучшению инвестиционного фона. Фон получается очень неприглядным. Ведь интерес IKEA к рынку — это общепризнанный индикатор легкости ведения бизнеса в той или иной стране. И, как это ни прискорбно для нас, IKEA давно работает даже в России. А в Украине пока работает лишь коррупция. Если бы ее можно было экспортировать, то Украина прочно присутствовала бы в Топ-10 ведущих мировых поставщиков этого зла. “Нищие” чиновники на “Бентли”, судьи, выносящие приговоры на пляжах Майами, прапорщики, за семь лет карьеры становящиеся генералами, — вот лицо нашей доморощенной коррупции. Усмирит ли ее очередная парламентская инициатива по борьбе с богатыми тещами бедных украинских чиновников (см. стр.8)? Не уверен. Спасет ли от коррупции очередная революция? Вряд ли. Возможно, надо просто гораздо чаще проводить выборы. До тех пор, пока костяк власти не будут составлять рожденные уже в независимой Украине. Продавать которым свою мебель в Украине шведская IKEA почтет за честь.

Игорь Каневский, главный редактор

25—26/22.06.15

БИЗНЕС

Содержание Инвестиции: Радикальные реформы губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в отдельном регионе в любом случае будут полезны для страны.................................. 4

Ритейл: Потери торговой сети “Амстор” обусловлены не только боевыми действиями в Донбассе, но и внутренним корпоративным конфликтом.............................................. 34

Законотворчество: Парламент лишил вороватых чиновников возможности безнаказанно переписывать имущество на родственников................... 8

Технологии: Использование инструментов электронной коммерции позволит операторам снизить издержки при закупке сельхозпродукции.................................... 36

Бюджетная политика: Парламент “завернул” правительственный вариант Основных направлений бюджетной политики на 2016 г. ввиду отсутствия конкретики........................... 10

Маркетинговые стратегии: Вера Платонова, генеральный директор представительства компании MasterCard Europe в Украине и Молдове, — о том, с чем связана переориентация интересов глобальных платежных систем и в какой степени на изменение трендов влияет конкуренция на финансовом рынке..... 39 Антикоррупция: Андрей Стельмащук, управляющий партнер юридической фирмы “Василь Кисиль и Партнеры”: “У Украины есть все, чтобы вернуть украденные активы”..................................................... 42

Налоговая политика: Фискалы убеждены, что при внедрении “электронного” НДС оборотные средства бизнеса отвлечены не будут. Осталось только бизнесу поверить в это......................................... 12 Приватизация: Кабмин в сжатые сроки хочет распродать по дешевке государственные активы в ТЭК, а также некоторые другие важные объекты..................................................... 14 Шарж........................................................ 15 Фото недели.............................................. 16

Бренд-менеджмент: Невзирая на экономические трудности, украинские компании не прекращают радовать отечественных потребителей новыми торговыми марками. БИЗНЕС собрал несколько примеров продвижения........ 44 Деловой календарь................................... 50 Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий реклама

Технологии: Новым 3G-операторам предстоит убедить украинцев заплатить дороже за меньший трафик и отсутствие покрытия.............. 18 Госрегулирование: Снижение ставок ренты за пользование недрами может вернуть газодобывающие компании в зону рентабельности.......... 21 Финансовые инструменты: Банки продвигают услугу cash-менеджмент и готовы почти полностью взять на себя управление денежными потоками крупных многофилиальных компаний и ФПГ....................................................... 24 Страховой рынок: Страховые компании вносят свои изменения в договоры страхования и ищут, чем спасаться в кризис.................................. 26 Розничная торговля: Торговые сети не смогли компенсировать потери от закрытия магазинов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сложностями в их работе воспользовались контрабандисты.......... 28

прежде всего инвестиции

овоиспеченный председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили признался, что не хочет быть для одесситов лишь достопримечательностью наподобие Потемкинской лестницы. Предложенная им “региональная” революция вроде и назрела, но в то же время преждевременна.

Опорный аппарат Выступая на стратегической сессии Одесского региона, организованной 14 июня ОО “Нова Країна”, г-н Саакашвили сделал

акцент на проведении кадровой революции, которая уже идет полным ходом. (Впрочем, от чрезвычайно активного губернатора можно ожидать и других сюрпризов в любую минуту, и БИЗНЕС о них обязательно расскажет.) Опыт в этом деле у Михаила Николозовича накоплен большой. Достаточно вспомнить, что в Грузии после Революции роз за один день были уволены 40 тыс. чиновников. Еще круче обошлись с олигархами, которые были вынуждены вернуть до 40% своих активов — “нетрудовых доходов” — во внебюджетные фонды. Как и во времена

президентства г-на Саакашвили в Грузии, так и сейчас в Украине, действующее правовое поле абсолютно не соответствует амбициям губернатора. “Для быстрой замены кадров в сфере госслужбы необходима либерализация трудового законодательства. Прежде всего нужно оптимизировать как конкурсные процедуры, так и процедуры приема на госслужбу вне конкурса”, — пояснил Юрий Забияка, вице-президент адвокатской фирмы “Грамацкий и партнеры”. Тем не менее в конкретной ситуации, складывающейся сейчас в Одессе, имеются возможности для проведения

Желательные Радикальные реформы Михаила Саакашвили

№1 Борьба с беспределом, криминалом и коррупцией олигархов и чиновников. Объявлен открытый конкурс на замещение вакантных должностей председателей 26 райгосадминистраций области. Главные критерии — высшее образование, порядочность, видение пути развития региона и Украины.

Барьеры, препятствующие развитию бизнеса, % опрошенных* Произвол местных чиновников и контролеров

Фискальное давление

Недоступность кредитов

По данным опроса предпринимателей Одессы, проведенного БИЗНЕСом 03.06.15 г. *Предлагалось несколько вариантов ответов.

№2 Формирование нового состава облгосадминистрации по предложениям предпринимателей. Сокращение штата с 800 человек до 50.

Главные задачи новой Одесской облгосадминистрации, % опрошенных* Защита прав интересов предпринимателей

Предоставление административных услуг в режиме “единого окна”

Осуществление госконтроля

по предоставлению административных услуг и Центра таможенного управления (экономической зоны управления) — для ускорения оформления грузов.

Ориентировочные сроки таможенного оформления автогрузов, ч Украина (таможенный терминал)

*Предлагалось несколько вариантов ответов.

По данным опроса предпринимателей области, проведенного БИЗНЕСом 15-18 июня 2015 г.

№3 Организация в течение трех-четырех месяцев Дома юстиции

Грузия (экономическая зона оформления)*

0,3

По данным БИЗНЕСа. *“Зеленый” коридор.

Пять сюрпризов от Михаила Саакашвили

инвестиции прежде всего

кадровых ротаций даже в условиях забюрократизированного законодательства. Имеются в виду институты “кадрового резерва”, “временно исполняющих обязанности” и т.п. Что же касается увольнения и набора чиновников, то инициативы Михаила Саакашвили поддерживают в Киеве как Президент Украины (относительно увольнения и назначения глав администраций), так и Кабмин (в части процедурных и иных кадровых вопросов). Свидетельство тому — быстрое назначение на прошлой неделе нового начальника ГУВД. Что же касается формирования

нового состава облгосадминист рации, которая, по настоянию г-на Саакашвили, должна превратиться в сервисную службу для предпринимателей, здесь препятствий для реализации планов губернатора нет. Согласно Закону “О местных государственных администрациях”, именно председатель формирует штат и состав облгосадминистрации. Резюмируем: Михаил Саакашвили, иногда отходя от требований законодательства, намерен прежде всего сформировать новую команду управленцев и чиновников, равноудаленных от старой власти и криминала.

С помощью этих кадров губернатор будет продвигать реформы, в том числе и на таможне, и в сфере административных услуг. Дело тут не в форме: в идеях губернатора об организации Дома юстиции и Центра таможенного управления ничего нового нет. Ведь их аналоги в виде единых разрешительных центров и таможенных терминалов существуют и в Украине. Поэтому, видимо, речь поначалу будет идти не об изменении содержания таможенных и административных процедур, а о новом подходе к их исполнению новыми, некоррумпированными кадрами.

последствия

в отдельном регионе в любом случае будут полезны для страны №4 Привлечение инвестиций в целях превращения региона в туристический кластер. По образцу, например, Батуми в Грузии. Юлия Пархоменко, начальник отдела внешнеэкономической и инвестиционной политики департамента экономического развития Одесского горсовета: — Один из привлекательных проектов — возрождение полноценного функционирования санатория на Куяльницком лимане, в первую очередь как грязелечебницы. Это организация единовременного прохождения санаторно-курортных процедур для 3 тыс.чел., строительство на базе санатория современной поликлиники. Ориентировочная стоимость проекта — EUR2 млн.

№5 Капитальный ремонт автодороги Одесса — Рени, а затем строительство автобана для прямого выхода в Европу. Совокупная стоимость проекта — не менее EUR2 млрд. Александр Колесов, и.о. директора коммунального предприятия “Бюро регионального развития” Одесского облсовета: — Автострада Одесса — Рени открывает прямой путь в Бухарест, далее — в Восточную и Западную Европу. Появится возможность выхода в Констанцу — громадный транспортный хаб. Для этого необходимо отремонтировать сеть внутренних дорог, построить два-три пограничных перехода от Рени до дельты Дуная и новый переход через Белгород-Днестровский лиман. ВЭД может стать доступной множеству малых предприятий области, в том числе агропроизводителям.

прежде всего инвестиции

Инвестподход Феномен Батуми во многом связан с принятием в 2010 г. в Грузии нового Налогового кодекса, который предусматривал снижение налоговых ставок и введение ряда новшеств, положительно сказавшихся на привлекательности страны для инвесторов. Например, низкие тарифы на импорт (90% товаров вообще освобождены от этого налога), отсутствие количественных ограничений (квот) в торговле. В Украине ситуация обстоит с точностью до наоборот. Например, 16 февраля 2015 г. вступил в силу Закон “О мероприятиях по стабилизации платежного баланса Украины”, предусматривающий ряд ограничений для импорта и повышение ставок на него на 5-10%. Да и война в Донбассе ускоряет отток иностранного и отечественного капитала из страны. Поэтому обещания Михаила Саакашвили превратить регион во второй Батуми абсолютно не вяжутся с реалиями. Но, как подчеркивают аналитики, все же имеют право на жизнь. Губернатору Одесчины вполне по силам обеспечить простые процедуры предоставления земельных участков вне населенных пунктов в землепользование, получения тех или иных согласований и т.д. Параллельно с этим г-н Саакашвили не скрывает, что будет использовать свое влияние в Киеве для получения правовых оснований для своих экспериментов в Одесской области. “Нужно, чтобы Киев начал работать на Одессу, а не наоборот”, — заявил он на стратегической сессии Одесского региона. В то же время сейчас вряд ли стоит говорить о масштабном строительстве автобана Одесса — Рени за средства госбюджета, отметил Александр Колесов, и.о. директора коммунального предприятия “Бюро регионального развития” Одесского облсовета. Да и в Укравтодоре говорят, что только на текущий средний ремонт дороги необходимо более 2,1 млрд грн., а это более 60% средств, предусмотренных в госбюджете на ремонт всех дорог в Украине. Реализовать

данный проект возможно, только если привлечь частного инвестора или выбить гранты.

Риски Георгий Сигуа, бывший председатель представительства ТПП Грузии в Украине, а ныне советник Украинского кредитнобанковского союза, считает, что инициативы Михаила Саакашвили преждевременны, поскольку противоречат общей

Структура прямых иностранных инвестиций в экономику Одесской области (акционерный капитал) по странам*, % 16,5

3,0 3,1 3,5 3,8 4,6

36,9

5,1

8,5

15,0

Всего: $1,3 млрд.

Кипр Нидерланды Великобритания Сингапур Германия США Франция Швейцария Монако Другие

По данным ГУ статистики в Одесской области. *По состоянию на 01.04.15 г. нарастающим итогом.

экономической ситуации в стране и здравому смыслу. По его мнению, планам построения развитого капитализма в отдельно взятом регионе должна предшествовать стабилизация в банковском секторе, для чего НБУ должен возглавить экономист, лучше международник, а не представитель коммерческого банка. Затем следует навести элементарный порядок в органах госвласти и структуре управления страной и экономикой. В свою очередь адвокаты и правозащитники призывают помнить об оборотной стороне борьбы с беспределом и коррупцией в Грузии. Действительно, несмотря на принятые там антикоррупционные законы, вершителями судеб на практике оказались органы прокуратуры, которые давали указания судам, как рассматривать то или иное дело, а служители Фемиды не смели ослушаться. Возможно, этим объяснялся ничтожный процент оправдательных приговоров в делах по обвинению в коррупции — едва ли не 2%

На текущий средний ремонт автодороги Одесса — Рени необходимо более

2,1

млрд грн., а это более

60%

бюжетных средств, предусмотренных на ремонт всех дорог в Украине

в год. Что скрывать, имел место передел собственности предпринимателей, которые подвергались уголовному преследованию, только будучи заподозренными или же только при наличии их собственного признания (истину, как известно, устанавливает только суд). В Грузии существовала практика “процессуальных соглашений”, когда задержанный мог выплатить крупную сумму, чтобы выйти из тюрьмы. Помимо выплат в бюджет люди были вынуждены перечислять средства на счета разных организаций, например, строивших инфраструктурные объекты. Разумеется, для украинских предпринимателей, сполна познавших прелести отечественного судопроизводства и “опеки” чиновников, правоохранителей и контролеров, такой путь неприемлем.

Вместо резюме В то же время опрошенные БИЗНЕСом предприниматели, юристы и экономисты не склонны считать попытку г-на Саакашвили изначально обреченной на провал. Во-первых, потому, что успех или неудача реформ губернатора будет уроком для всей Украины. Даже в том, что телегу нельзя ставить впереди лошади. Во-вторых, потому, что его радикализм — нелишний довод в пользу организации системы общественного контроля за властью. Валерий Ветров, эксперт по вопросам регулирования предпринимательства, например, считает, что губернатор вместе со своей командой должен ежеквартально отчитываться перед общественностью. Ему необходимо срочно восстановить или создать общественные советы предпринимателей при госадминистрациях и исполкомах и дать добро на создание экспрессгрупп из юристов, журналистов и представителей профильных объединений для реагирования в случае возникновения у субъектов хозяйствования проблем с контролирующими и правоохранительными органами.

Олег Вачаев, Павел Александров БИЗНЕС

25—26/22.06.15

Прежде всего законотворчество

Тещин кошмар Парламент лишил вороватых чиновников возможности безнаказанно переписывать имущество на родственников

ерховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №2879 относительно изменений в Закон “О предотвращении коррупции”. Документ обязывает чиновников указывать в декларации о доходах имущество третьих лиц, которым реально пользуется декларант. Речь о недвижимости, автомобилях, ценных бумагах, а также объектах интеллектуальной собственности, которые можно оценить в денежном эквиваленте. По замыслу законодателей, благодаря этой норме должностные лица не смогут имитировать скромную жизнь, имея высокие коррупционные доходы, которые они деюре “переписывают” на родственников. Согласно проекту закона, постоянное пользование имуществом третьего лица приравнивается к праву владения и должно отражаться в декларации. За особняки, автомобили, яхты, денежные счета, записанные на подставных лиц, чиновник может лишиться должности и понести уголовную ответственность. Если, конечно, постоянное пользование таким имуществом удастся доказать. По словам Егора Соболева, председателя Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, это первый шаг к признанию преступлением практики, когда у высокопоставленных

должностных лиц, прокуроров и судей доходы, судя по декларациям, как у пенсионеров, а уровень жизни — как у миллионеров. В то же время некоторые депутаты считают норму популистской, поскольку проконтролировать и доказать пользование тем или иным имуществом крайне сложно. Виктор Пинзеник, экс-министр финансов, член фракции Блока Петра Порошенко, уверен, что механизмов для исполнения такого закона нет. К тому же документ не определяет, в течение какого времени можно безнаказанно пользоваться благами третьего лица. К рассмотрению законопроекта во втором чтении сроки обещают определить. Поддержат ли депутаты конкретизированную версию — вопрос спорный. Многие народные избранники и сами практикуют запись своего элитного имущества на подставных лиц. Расследовать несоответствия в декларациях помимо Государственной фискальной службы и правоохранительных органов будут Национальное антикоррупционное бюро и Нацагентство по предотвращению коррупции, которые находятся в процессе формирования. Тем не менее БИЗНЕС считает, что эта норма очень важна, поскольку предоставляет активной общественности дополнительные возможности самостоятельно собирать доказательную базу на чиновниковкоррупционеров.

Алла Чиж, Евгений Иванченко

О новом Законе Игорь Кононенко, первый заместитель председателя фракции Блока Петра Порошенко: — Минфин писал Закон “О предотвращении коррупции” совместно с МВФ, и норма, которая вызвала наибольшее количество замечаний, — декларирование имущества третьих лиц. Кто такие “третьи лица”? Например, если я неделю жил на даче у брата или если моя машина попала в аварию и я взял авто у друга в пользование на несколько месяцев, как это классифицировать? Должен ли я декларировать это имущество? Спорные вопросы, ответы на которые нужно подготовить ко второму чтению. Я думаю, базовым сроком пользования должен быть год. Депутаты голосовали бы охотнее, если бы законы о декларировании имущества шли в пакете с законом об амнистии капитала.

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО “Батьківщина”: — Фактически эта норма уже есть в действующем Налоговом кодексе, но она почему-то не применялась. Эта новая статья почти один в один ее повторяет. Поэтому я думаю, что ко второму чтению нужно корректно выписать законопроект: дать определение, кто такие “третьи лица”, что такое “право пользования” и т.д.

Юрий Деревянко, председатель подкомитета Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции: — Правильная норма. Нацагентство по предотвращению коррупции, которое должно уже заработать, будет не только проверять декларации, но и отслеживать быт чиновников. Также здесь нужна активная позиция общественности. Информация о том, где живут и на чем ездят должностные лица, станет основанием для проверок правоохранительных органов.

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

Прежде всего бюджетная политика

За 22.50 не купили Парламент “завернул” правительственный вариант Основных направлений бюджетной политики на 2016 год ввиду отсутствия конкретики

ерховная Рада 16 июня рассматривала проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 г. И хотя в этот раз проект был даже не один — наряду с правительственным Комитет ВР по вопросам бюджета предложил альтернативный вариант, — пока ни один из них не принят. В соответствии с решением парламента правительственный проект постановления был просто заслушан, а “комитетский” отправлен на доработку в Комитет. Представлявшая правительственный вариант проекта министр финансов Наталия Яресько максимально избегала конкретики. Например, она сообщила, что правительство будет расширять базу налого обложения, бороться с оптимизацией и неуплатой налогов, контрабандой и т.д. В то же время она четко заявила, что с 1 января 2016 г. будет внед рена “обновленная налоговая система” (в который раз!). Но, отвечая на вопросы депутатов, ни в малейшей степени не смогла пролить свет на планируемое направление реформы. Сложилось впечатление, что на сей раз изменения в Налоговый кодекс вообще пишутся не в Украине. При этом рассмотрение и принятие Основных направлений в отсутствие понимания, на какой фискальной базе будет планироваться и выполняться бюджет, — абсолютный нонсенс. Но это отнюдь не все, чего не хватает в проекте. Например, удивительным образом не нашли в нем отражения такие ключевые бюджетные показатели, как: предельный размер государственного долга;

размер минимальной зарплаты; размер прожиточного минимума и уровень его обеспечения; общий объем государственных капитальных вложений на разработку и реализацию инвестиционных проектов с указанием приоритетных направлений таких капвложений.

Прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2016 г.*

2016,1 млрд грн. Реальный ВВП (темпы роста) —102% Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) —109% Номинальный ВВП —

Индекс цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) —

112%

Уровень безработицы населения

в возрасте 15-70 лет (по методологии МОТ) —

9,9%

Обменный курс гривни к доллару (в среднем за период) —

22,5 грн./USD

*Согласно правительственному проекту Основных направлений.

Набор прогнозных макропоказателей, на которых Минфин собирается планировать Бюджет-2016, также выглядит необычайно скудно. Разве что, в отличие от предыдущих лет, среди них присутствует средний обменный курс гривни к доллару — 22,5 грн./USD. Однако в нынешних реалиях его отсутствие делало бы документ совсем уж смешным. Комитет ВР по вопросам бюджета объективно не мог претендовать на уточнение или дополнение прогнозных

макропоказателей: у него просто нет таких возможностей. Но кое-что примечательное в Комитете сделали. Прежде всего следует отметить изъятие из правительственного проекта (а депутатский проект представляет собой доработку правительственного) указанного там в качестве одного из заданий “перехода сельскохозяйственных предприятий на общий режим обложения НДС”. Очевидно, что такой переход в условиях слабых возможностей дотирования сельского хозяйства (и отсутствия какого-либо упоминания о дотациях в тексте проекта), а также ограничений, предусмотренных обязательствами перед ВТО, привел бы к неизбежной деградации сельского хозяйства. Другие важные положения депутатского проекта предусматривают следующее: перераспределение ВВП через бюджет ограничивается 33,5% — это слишком много для украинской экономики, однако в правительственной версии (“не больше, чем в 2015 году”) могло бы получиться еще больше; не допускается осуществление сверхплановых заимствований — норма правильная, но Кабмин уже показал, что может эффективно продавливать через парламент решения, позволяющие превышать план чуть ли не в разы; должен быть разработан и реализован план мер по приведению общего объема госдолга и гарантированного государством долга к установленным требованиям. К сожалению, Кабмин вообще не руководствуется никакими планами развития, а “установленные требования” — понятие растяжимое.

Сергей Саливон, Евгений Иванченко БИЗНЕС

25—26/22.06.15

Прежде всего Налоговая политика

Оборот наоборот Фискалы убеждены, что при внедрении “электронного” НДС оборотные средства бизнеса отвлечены не будут. Осталось только бизнесу поверить в это

предыдущем номере мы предупреждали, что с 1 июля 2015 г. в Украине в полном объеме вводится режим электронного администрирования НДС. По мнению представителей бизнеса, система не готова к эксплуатации, что, собственно, показало ее тестирование. Внедрение этой системы чревато “замораживанием” оборотных средств в размере 7-10 млрд грн. К моменту написания материала в БИЗНЕС №24 от 15.06.15 г. ответы на наши вопросы от Государственной фискальной службы не поступили. Поэтому, как и обещали, публикуем позицию фискалов сейчас. Правда, во-первых, мы по-прежнему не получили исчерпывающих ответов. Во-вторых, полученные ответы не совсем отражают действительность, с которой столкнутся налогоплательщики (см. ответы ГФС).

Сергей Саливон, Евгений Иванченко

Вопрос БИЗНЕСа

? 1

Прокомментируйте жалобы налогоплательщиков на то, что: к витанции о регистрации налоговых накладных не приходят или приходят с опозданием; р азные программные комплексы для подачи отчетности не стыкуются между собой; о тсутствуют механизмы воздействия на контрагента при возврате предоплаты для уменьшения налоговых обязательств; о тсутствует электронный кабинет налогоплательщика.

Ответ ГФС

Налогоплательщики имеют возможность получать из Единого реестра налоговых накладных (ЕРНН) электронные копии налоговых накладных/расчетов корректировки (налоговые накладные), зарегистрированных в ЕРНН их контрагентами. Такие

документы являются основанием для включения сумм налога в налоговый кредит. Одним из рычагов влияния на контрагентов в части необходимости регистрации налоговых накладных в ЕРНН является применение штрафов за несвоевременную их регистрацию (10-50% суммы НДС в зависимости от нарушения срока регистрации). ГФС уделяет внимание развитию электронных сервисов и, в частности, ЭКНП (электронного кабинета). В мае этого года в ЭКНП появился сервис, позволяющий плательщику НДС просмотреть реестр транзакций по своему НДС-счету. К концу 2015 г. планируется добавить в ЭКНП возможность регистрации налоговых накладных в ЕРНН. Кроме того, ГФС разработаны электронные сервисы для плательщиков НДС, а именно отправка плательщику выписки из системы электронного администрирования НДС на запрос для получения сведений о состоянии счета в системе электронного администрирования НДС и суммы налога, на которую он имеет право зарегистрировать налоговые накладные в ЕРНН, а также отправка ряда других выписок на запросы.

Комментарий БИЗНЕСа Ответы на вопрос предоставлены избирательно. Нет пояснений относительно постоянных “зависаний” серверов ГФС, нестыковок программных продуктов. На утверждение бизнесменов о том, что в случае отказа покупателя зарегистрировать расчет корректировки у продавца нет никаких механизмов влияния на него, последовал ответ, что инструменты влияния имеются у самой ГФС. Это передергивание, поскольку пострадавшей стороной могут стать именно налогоплательщики, а у них-то инструментов влияния нет. Признавая неготовность к эксплуатации ЭКНП, ГФС указывает на то, что сейчас работает ряд “заплаток” (в виде возможности получения выписок по запросам). Но как раз именно эти “заплатки”, по утверждению наших читателей, работают плохо — ответы задерживаются на часы и даже сутки.

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

Налоговая политика Прежде всего

Вопрос БИЗНЕСа

? 2

Введение электронного возмещения НДС приведет к “замораживанию”, как минимум, 6 млрд грн. оборотных средств. Как этого избежать?

Ответ ГФС

С 1 июля 2015 г. в системе электронного администрирования должны регистрироваться все налоговые накладные в ЕРНН на сумму “входящего” НДС, указанного в полученных налоговых накладных и уплаченного на таможне, только в случае недостаточности которого плательщик для обеспечения такой регистрации должен пополнить свой НДС-счет на сумму такой недостачи.

Во избежание отвлечения оборотных средств предусмотрено увеличение суммы налога, на которую плательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные в ЕРНН, на сумму: отрицательного значения, которое возникло за отчетные (налоговые) периоды до 01.02.15 г.; излишне зачисленных в бюджет средств по состоянию на 01.07.15 г.; среднемесячного размера налога, задекларированного и погашенного плательщиком в бюджет в течение предыдущих 12 месяцев. Таким образом, не происходит отвлечение оборотных средств плательщика.

Комментарий БИЗНЕСа Утверждение несостоятельно по следующим причинам: описанные нормы позволяют лишь в какой-то степени сократить объем “замораживаемых” оборотных средств; деньги, поступающие на НДС-счет, по сути, перестают быть собственностью плательщика.

Вопросы БИЗНЕСа

? 3

? 4

Гарантирует ли ГФС, что предприятиямонополисты будут тщательно выполнять свои обязанности по регистрации налоговых накладных? Как избежать злоупотреблений фискальной службы, связанных с возможностью аннулирования регистрации плательщика НДС и списанием средств с НДС-счета в бюджет?

Ответы на эти вопросы не предоставлены.

25—26/22.06.15

БИЗНЕС

прежде всего приватизация

ТЭК-аутлет Кабмин затевает распродажу по дешевке госактивов в ТЭК

а заседании правительства 17 июня прошло бурное рассмотрение разработанного Фондом госимущества проекта распоряжения Кабмина “Некоторые вопросы приватизации”. Речь в нем идет о том, что: 1 Минэнергоугля и Мининфраструктуры в десятидневный срок с момента принятия

локомотиворемонтный завод” в перечень объектов группы Г, подлежащих приватизации, а также утверждение и внесение изменений в планы размещения акций приватизируемых предприятий. Разработчики проекта планируют завершить приватизацию всего ТЭК, а также Одесского припортового завода (“ОПЗ”), “Сумыхимпрома” и ИваноФранковского локомотиворе-

должны передать ФГИ государственные пакеты акций ПАО “Центрэнерго”, ПАО “Николаевская ТЭЦ”, ЧАО “Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод”; 2 приватизация ПАО “Центр энерго” должна осуществляться с привлечением советника в установленном законодательством порядке; 3 должны быть внесены изменения в ряд распоряжений Кабмина. Изменения предусмотрено внести в распоряжения Кабмина №96-р от 18.02.13 г., №204-р от 03.04.13 г., №861-р от 03.09.14 г. Они предусматривают увеличение количества объектов ТЭК, подлежащих приватизации: за счет 25%+1 акция ПАО “Одессаоблэнерго” и 100% акций ПАО “Николаевская ТЭЦ”; включение ЧАО “Ивано-Франковский

монтного завода не позднее 31 марта — 31 мая 2016 г. По сути, принятие распоряжения открывает возможности для начала дешевой распродажи этих активов определенным бизнесгруппам. Впрочем, гладким обсуждение документа в Кабмине не было. Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин высказался против передачи ФГИ (и, соответственно, приватизации в кратчайшие сроки) находящихся в собственности государства акций “Центрэнерго”, приведя вполне достойный аргумент. Мол, котлы генерирующих предприятий, входящих в эту компанию, работают на марке угля, добываемого исключительно в Донбассе, причем на территории, не подконтрольной сейчас Украине. В связи с этим приватизировать “Центрэнерго”

Приватизация важнейших объектов в период жесточайшего экономического кризиса приведет к их едва ли не бесплатной раздаче

именно сейчас ну совсем нецелесообразно. Тем более что некоторые эксперты ранее говорили, что от продажи “Центрэнерго” теоретически можно выручить до 20 млрд грн. После этого министр для начала выслушал упреки премьера Арсения Яценюка. А затем слово взял председатель ФГИ Игорь Билоус. Он заявил, что польский кредит в EUR100 млн, соглашение о выделении которого было подписано весной, как раз и будет направлен на переоборудование котлов “Центрэнерго”. Но самое главное — как именно будут переоборудованы эти котлы. Их намерены перевести на уголь тех марок, которые добываются в Польше. Для наших соседей бизнес абсолютно беспроигрышный: предоставить кредит на переоборудование котлов, чем “подсадить” Украину на свой уголь. Однако дело не только в своеоб разии ситуации с “Центрэнерго”. Приватизация важнейших объектов в период жесточайшего экономического кризиса, усугубленного противостоянием на востоке страны и фактическим отсутствием реформ, в принципе приведет к едва ли не бесплатной раздаче объектов. Что будет мало отличать ее от приватизации 1990-х — начала 2000-х годов. К примеру, в кулуарах Кабмина обсуждают возможность получения за “ОПЗ”, в лучшем случае, $500 млн. Но на самом деле выручить столько удастся вряд ли. И это при том, что в 2009 г. тогдашний президент Виктор Ющенко отменил торги по “ОПЗ”, на которых за этот госактив было предложено $600 млн. А позже, уже при правительстве Николая Азарова, его планировалось продать за $1,25 млрд.

Сергей Саливон, Олег Руденко БИЗНЕС

25—26/22.06.15

шарж

Непрез-сюрприз

иктор Янукович 18 июня 2015 г. лишился звания Президента Украины. Законно, с соблюдением всех формальных процедур — так, как любил сам в пору царствования. Вряд ли г—н Янукович может надеяться, что история когда—нибудь его оправдает. За год у власти он успел натворить дел, чуть не приведших к развалу страны. Генпрокуратура как будто ждала именно этого момента и выдвинула бывшему главе государства подозрения по фактам незаконного владения более чем 100 га территорий “Межигорья” и “Конча—Заспы” и всем, что там находится. Впрочем, теперь для непрезидента невладение особняками, где ему не суждено больше жить, — не самая большая неприятность.

Михаил Николаев

По материалам прессы.

25—26/22.06.15

БИЗНЕС

прежде всего фото недели

Надежда Савченко во время обучения в Харьковском университете Воздушных Сил им.Ивана Кожедуба, 18 июня 2008 г. 16

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

фото недели прежде всего

Год Надежд

УНИАН

одовщину плена Надежды Савченко Следственный комитет РФ отметил очередной версией “преступлений” украинской летчицы: теперь обнаружилось, что она незаконно пробралась в Россию через границу Донецкой и Ростовской областей и автостопом добиралась в Воронеж. До этого она же перешла границу в районе Луганской и Воронежской областей. А перед этим “убила” российских журналистов, находясь в другом месте. Во время пребывания в российском СИЗО пережила рекордную протестную голодовку, делая попутно политическую карьеру в Украине с выходом на международный уровень. Надежд все больше, они все сильнее. Арест продлили до 30 сентября. Но вряд ли металлические решетки смогут удержать хотя бы одну из них.

25—26/22.06.15

БИЗНЕС

п ра к т и к а б и з н е с а т е х н о л о г и и

млн абонентов

53,93 55,58 52,85

61,56 59,34 62,50 61,16 59,30 56,20 58,80 57,62 55,74 57,90

30,17 2010

14*

15**

14**

Это ЖЖЖ неспроста*

Всего В том числе некорпоративных

Новым 3G—операторам предстоит убедить украинцев заплатить дороже за меньший трафик и отсутствие покрытия

Н *За заголовок спасибо ВинниПуху. А за “ЖЖЖ” — салонам мобильной связи в украинской провинции. Латиницу “3G” они трансформировали в понятное всем “ЖЖЖ”.

а прошлой неделе компания “Київстар” запустила 3G-сеть для Киева и некоторых населенных пунктов, расположенных вокруг столицы. Также в июне в Киеве появилась связь 3G от life:), ранее, в мае, 3G-сеть компания запустила во Львове. В отстающих пока “МТС Украина”. Почти одновременно с “Київстар” компания внедрила 3G лишь в 22 крупнейших торговых и инфраструктурных объектах Киева и точечно предложила такую связь в некоторых объектах в других городах. Рекламные бюджеты трех украинских мобильных “монстров” сделали свое дело. Среднестатистический потребитель свято уверен, что украинская история 3G началась лишь весной 2015 г. Между тем эта услуга в Украине предоставляется уже почти 10 лет. Сейчас на рынке разворачивается

битва маститых “мобильных” новичков с 3G-сторожилами.

Технология Конечно, технические различия между услугами 3G, которые только начинает предоставлять троица мобильных операторов, и услугами, которые оказывают на рынке уже несколько лет, имеются. В частности, сети “Интертелеком” и PEOPLEnet работают в стандарте CDMA и предоставляют связь в частотном диапазоне 800 МГц. А вот “Київстар”, “МТС” и life:) выиграли тендер на использование 3G-частот в диапазоне 1970-2070 МГц, используемом в технологии UMTS (отметим также, что один из старожилов рынка 3G, оператор “ТриМоб”, работает в UMTSстандарте еще с 2007 г.). “Разница между CDMA и UMTS заключается в диапазоне частот и ширине частотного спектра, которые влияют на скорость

и качество оказываемой услуги. Более низкий диапазон частот CDMA позволяет покрывать большую территорию меньшим количеством базовых станций, соответственно, себестоимость услуги ниже”, — пояснила БИЗНЕСу Юлия Кулинич, начальник отдела маркетинга компании PEOPLEnet. Для мобильных операторов стандарт UMTS выгоден тем, что оборудование, работающее в нем, органично сочетается с телекоммуникациями сетей GSM. Кроме того, этот стандарт поддерживают подавляющее большинство телефонных GSM-трубок. Правда, стоит отметить, что ранее для потенциальных абонентов “Интертелекома” и PEOPLEnet выбор мобильных устройств был существенно ограничен. Аппаратов, поддерживающих стандарт CDMA, продавалось сравнительно немного. Но в последние два-три года CDMA-смартфоны

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

По данным Госстата. *Без учета АР Крым. **Январь — апрель без учета АР Крым.

Абонентская база мобильных операторов,

т е х н о л о г и и п ра к т и к а б и з н е с а

появились почти у всех производителей гаджетов. Есть и двухстандартные смартфоны, которые позволяют использовать и GSM-, и CDMA-связь в одном устройстве (по аналогии с обычным телефоном с двумя SIM-картами).

Покрытие К сожалению, сейчас покрытие 3G-сетей новых операторов ничтожно мало. Кроме того что “Київстар” запустил 3G в Киеве и области, идет наладка сети в Одессе. В life:) обещают коммерческий запуск 3G в 30 городах Украины в самое ближайшее время, оговорившись, что в тестовом режиме новая связь там уже доступна. Самые “долгоиграющие” планы — у “МТС Украина”. Ожидается, что полноценный запуск 3G-услуги начнется с осени и продолжится

в течение следующего года. А пока в “МТС” предлагают своим клиентам, жаждущим подключиться к 3G, воспользоваться роуминговым соглашением с конкурентом — компанией “ТриМоб”. “Наше покрытие охватывает более 900 населенных пунктов”, — сообщили БИЗНЕСу в пресс-службе “ТриМоба”. Убедительно выглядят позиции PEOPLEnet. “Уже сейчас наше покрытие охватывает более 4,5 тыс. населенных пунктов”, — отметила г-жа Кулинич. Однако наибольших успехов добился “Интертелеком” — его 3G-покрытие распространяется на 82% территории Украины, включая автодороги и железнодорожные пути. Конечно, три украинских GSMоператора недаром называются “национальными”. И “Київстар”, и “МТС”, и life:) покрывают

Надежды e-commerce

услугой мобильной связи практически 100% территории страны. Суммарно “троица” обслуживает 56,65 млн SIM-карт абонентов (по итогам I квартала 2015 г.), вот их компании в первую очередь и будут убеждать воспользоваться услугой 3G. Кстати, для сравнения: у “Интертелекома” всего 1,3 млн абонентов. Чтобы распространить покрытие на все областные центры и основные города-спутники, национальным мобильным операторам потребуется от полутора до двух лет. Будут ли они покрывать новыми сетями другие территории — пока достоверно неизвестно. Проблема в том, что UMTSстандарт требует сравнительно высокой плотности размещения базовых станций. “Потянут” ли эти затраты операторы, будет ли востребована услуга в небольших городах, а тем более в сельской

Чтобы распространить покрытие на все областные центры и основные городаспутники, национальным мобильным операторам потребуется от полутора до двух лет

С началом работы 3G-связи в стандарте GSM участники рынка электронной коммерции ожидают значительного прироста мобильного трафика. Однако пока увеличения количества заходов и заказов с мобильных устройств не зафиксировали даже “раскрученные” площадки e-commerce. Юлия Шилова, директор по маркетингу шопинг-клуба LeBoutique, думает, что причиной может быть, во-первых, то, что 3G пока полноценно не работает. Во-вторых, эксперт выражает сомнения в том, что ожидаемый бум состоится вообще. “В Украине сети Wi-Fi, особенно в крупных городах и туристических центрах, обеспечивают достойное покрытие”, — отмечает г-жа Шилова. Таким образом, у платежеспособных потребителей, желающих совершать покупки с мобильного телефона, такая возможность уже есть. По мнению г-жи Шиловой, в дальнейшем увеличение посещаемости сайтов с мобильных устройств невозможно как без развития мобильных версий сайтов и хорошего интернетпокрытия, так и без доступных для потребителя гаджетов. На глобальном рынке 50% запросов, связанных с розничной торговлей, будут сделаны с помощью смартфонов уже в 2015 г. В Украине это может произойти через два-три года. По данным исследовательской компании IDC, в I квартале 2015 г. на рынке мобильных устройств сократились продажи во всех категориях. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смартфонов реализовано на 22,6% меньше в количественном выражении. Согласно статистике, в январе — марте 2015 г. в Украину было поставлено 612,4 тыс. смартфонов, что соответствует показателям начала 2013 г. И это при том, что средняя стоимость смартфона в I квартале составила всего $143 (еще год назад — $223).

25—26/22.06.15

БИЗНЕС

п ра к т и к а б и з н е с а т е х н о л о г и и

Хронология внедрения 3G в Украине ГП “ Ук ртел е ко м ” вы д ал о п е р вую в Ук р а и н е лице н зи ю на 3G-связь в с та н д а рте UM T S

ЗАО “Украинская мобильная связ ь” (U MC) з апустил о 3G -сет ь на базе технол огии C DMA

Ноябрь 2005 г.

I n te r n a tio nal Telecommuni cati on C ompany ( I TC) , р а б отав шая под бренд ом CDMA UKRAI NE , запуст ила 3G на базе технологии CD MA ( I TC в 2 0 1 3 г. ликв идиров ан а , н о ме р н ая база и ч астоты п е р еда н ы “И нте ртеле кому”)

Июль 2007 г. Декабрь 2006 г.

ЗАО “Тел е си с те мы Ук р аи н ы ” ( PE O P L E n et ) н ача ло пр едо ставл ят ь усл уг и 3 G н а ба з е техн оло г и и C DM A

Ноябрь 2007 г.

В конце мая — середине июня национальные GSM-операторы обнародовали тарифы на 3G. В целом они очень похожи. life:) предлагает за 55 грн. 750 Мб 3Gинтернета, за 95 грн. — 2 Гб, за 150 грн. — 4 Гб. “Київстар” продает 500 Мб в 3G за 55 грн. в месяц, 1,5 Гб — за 95 грн., а 2,5 Гб предлагает купить за абонплату в 150 грн. Использование соцсетей — Twitter, “Одноклассники”, “Вконтакте”, Facebook — бесплатно. “МТС” сформировал тарифы “в привязке” к количеству минут разговора в собственной сети, в сетях других операторов и к количеству sms. Абонплата за “новый” интернет “МТС” в объеме 2,44 Гб в месяц теперь составит 70-90 грн. В бесплатном доступе — мессенджеры Skype, Viber, WhatsApp. Безлимитного 3G-предложения ни один оператор не сделал. После использования тарифного лимита операторы предлагают бесплатный доступ в сеть на низкой скорости. Похоже, такие расценки способны вызвать у “сторожилов” рынка ироническую улыбку. Например, “ТриМоб” предлагает

life:) запуст ил 3G в Киеве

Февраль 2015 г. Июль 2009 г.

ГП “Укртелеком” (Utel, се йчас — “ Тр и Мо б ” ) н ачало п р едо ста в лять услуги 3G в ста н да рте UMTS

Тарифы

8,78 млрд грн.

за компаниям “Київстар”, “МТС Украина” и “Астелит” (life:)) проданы три лицензии на 3G-связь в стандарте U MT S

Декабрь 2008 г.

местности, зависит прежде всего от траектории развития украинской экономики в целом. Пока она оптимизма не внушает.

“Бывалые” 3G-операторы открыто признают, что их ресурс небезграничен, и поэтому часто устанавливают предел максимальной скорости предачи данных после использования определенного объема

На открытых торгах

ООО “Интертел еком” начал о развивать сет ь 3G (C D MA). С ейчас имеет наибол ьшее 3G-покрытие в Украине

припейд-абонентам пакет в 3 Мб по цене от 50 грн. “Наши безлимитные предложения можно заказать на месяц или на сутки: “Безлим на день” — 15 грн. с учетом НДС, “Ночной безлим” — 10 грн. с учетом НДС”, — пояснили в пресс-службе компании. “Учитывая нынешнюю нестабильную экономическую ситуацию в стране, пользователям PEOPLEnet предлагаются тарифные планы с оплатой по факту пользования услугами. Еще одно конкурентное преимущество — большие пакетные предложения 3G-интернета. Максимальный объем пакетов у компаний “Київстар” и “МТС” — до 2,5 Мб в месяц. Они не позволяют смотреть видео в режиме онлайн, загружать “тяжелые” приложения, заниматься активным “серфингом” в интернете. А мы предоставляем за ту же абонентскую плату 27 Гб в месяц”, — рассказала Юлия Кулинич. “Интертелеком” 1 Гб 3G-трафика предлагает за 5 грн. в день. Аналогичный объем в некоторых тарифных планах конкурентов предоставляется на месяц.

Wi-Fi Сейчас перед GSM-операторами встала нетривиальная задача — переключить абонентов с активного использования бесплатного

“ К и ї в с та р ” з апус тил 3G в К иеве и К иевс кой облас ти

Июнь 2015 г. Май 2015 г.

life:) запуст ил 3G во Л ьвове

“М ТС Украина” за п ус т и л а 3G-с еть в 22 объ ек тах К и е в а (в торговых цен тр ах , з а в ед е н и я х общ епита и т.п.)

Wi-Fi на достаточно дорогой 3G-интернет. За предшествующие годы украинцы уже привыкли к доступным и удобным зонам Wi-Fi, которые теперь представляют серьезную проблему для развития мобильного 3G-доступа GSM-операторами. Конечно, WiFi — это не пережиток прошлого. “Технология Wi-FI — это нишевая SOHO-технология беспроводной передачи данных, которая сейчас является самой популярной в мире (по количеству устройств, ее поддерживающих). Она динамично развивается, и в некоторых странах развернуты коммерческие сети с ковровым покрытием, которые являются альтернативой мобильных сетей 4G”, — отметила Юлия Кулинич. Противопоставление технологий Wi-Fi и 3G сродни сравнению мотороллера и автомобиля, шутят в “ТриМобе”: “Wi-Fi — это доступ к фиксированному интернетканалу с высокой скоростью и большими объемами. 3G — это мобильность с установленными пределами по скорости и объему (финансовыми инструментами в первую очередь). Это ограниченный частотный диапазон, который распределяется среди тысяч и даже миллионов пользователей”.

Элина Московчук, Евгения Кукушка БИЗНЕС

25—26/22.06.15

г о с р е г ул и р о в а н и е п ра к т и к а б и з н е с а

Скваженная капуста Снижение ставок ренты за пользование недрами может вернуть газодобывающие компании в зону рентабельности

конце июня — начале июля должна состояться очередная трехсторонняя встреча по вопросу организации поставок природного газа в осенне-зимний период 2015/16 г. с участием Украины, России и ЕС. Как заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, наиболее проблемным остается вопрос обязательного объема газа, который должен быть закачан в подземные хранилища. По его словам, российская сторона настаивает примерно на 19 млрд куб.м. В то же время Украина пока не располагает ни мощностями для перекачки такого объема по реверсу из Европы, ни достаточной собственной добычей. Иными словами, требование РФ ставит украинскую сторону в полную зависимость от одного поставщика — “Газпрома”. В начале июня в “Газпроме” уже озвучили и возможную цену на газ без скидки: в III квартале 2015 г. она составит $287,15 за 1 тыс.куб.м, в IV квартале — $262,5 за 1 тыс.куб.м. При этом, если учесть заявление министра энергетики РФ Александра Новака, размер скидки будет прямо зависеть от результатов предстоящей встречи и может составить менее 30% контрактной цены. По словам Юрия Корольчука, члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий, смысл будущих трехсторонних переговоров будет сводиться именно к попыткам украинской стороны привлечь финансирование для обеспечения обязательств по закачке газа. “Европа обещала Украине помочь с закупкой газа зимой 2014/15 г. и выделить EUR1,5-2 млрд. Но ни единого

25—26/22.06.15

БИЗНЕС

евро Украина так и увидела и не смогла потратить на приобретение газа. Так что ЕС не желает помогать Украине, поскольку не видит конкретных реформ на энергетическом рынке”, — пояснил г-н Корольчук.

Законопроект Впрочем, нельзя сказать, что Украина вообще ничего не делает для реформирования газового рынка и наращивания собственной добычи голубого топлива. Особые надежды эксперты связывают с законопроектом №2120 “О внесении изменений в п.252.20 ст.252 Налогового кодекса Украины относительно стимулирования добычи природного газа в Украине и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в газодобывающую отрасль”. 16 июня

документ был внесен в повестку дня текущей сессии ВР. Правда, несмотря на столь “громкое” название, законопроект представляет собой попытку лихорадочного исправления собственных ошибок. Как поясняет первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский, в июле прошлого года парламент повысил ренту на добычу природного газа с 28% до 55% для скважин глубиной до 5 тыс.м и с 15% до 28% — для более глубоких скважин. Первоначально ставки были повышены на полгода, но в конце 2014 г. ВР приняла Закон №71 от 28.12.14 г. “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой

4,292

1,094 Ресурсная база природного газа в Украине, трлн куб.м

Материковая Украина Разведанные запасы

1,751

Оценочные ресурсы

0,048 Шельф Азовского и Черного морей

п ра к т и к а б и з н е с а г о с р е г ул и р о в а н и е

Прогноз добычи энергоресурсов в Украине Энергоресурс 2013 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

2035 г.

Природный газ, 21,2 млрд куб.м Нефть, млн т 3,1 Уголь, млн т нефтяного 40,7 эквивалента

22,9

27,5

33,8

42,1

3,3

3,7

3,9

4,2

37,7

39,9

41,3

42,8

По данным проекта Энергетической стратегии Украины до 2035 г. (разработан Национальным институтом стратегических исследований по заказу Минэнергоугля).

Капитальные инвестиции в добычу

По данным Госстата. *Без учета АР Крым.

2010 11

14* 15*

Капитальные инвестиции

По данным Госстата.

18,3

2010 11

3,4

*Без учета АР Крым.

4,5

23,2

23,4

14,7

30,7

в добывающую промышленность и разработку карьеров в Украине, млрд грн.

**Январь — март без учета АР Крым.

14* 14** 15*

Добыча природного газа в Украине, 20,5

21,0

20,5

20,7

млрд куб.м

2010 11

14*

6,4

6,5

По данным Госстата и Минэнергоугля. *Без учета АР Крым. **Январь — апрель без учета АР Крым.

14** 15*

Импорт природного газа в Украину,

8,8

7,3

20,6

29,9

32,9

44,8

млрд куб.м

Закон Возможно, ускорить этот процесс поможет приближающееся вступление в силу нового Закона

1,74

1,46

1,74

1,84

1,67

1,1

природного газа и нефти в Украине в январе — марте, млрд грн.

19,9

при сохранении системы налогообложения, бюджет недополучит 1,4 млрд грн. В результате законопроектом №2120 и предложено установить ставку ренты для скважин глубиной до 5 тыс.м в 35%, а для более глубоких месторождений вообще вернуть прежний уровень — 15% (в марте глава Комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Николай Мартыненко говорил БИЗНЕСу, что рентная ставка для скважин глубиной до 5 тыс.м должна быть установлена на уровне 28%, что совпадало с рекомендациями МВФ. — Ред.). Это, по мнению авторов законопроекта, привлечет инвесторов в отрасль и приведет к увеличению добычи газа на 600 млн куб.м по сравнению с прошлым годом. “Скорейшее рассмотрение законопроекта №2120 жизненно необходимо для возврата инвестиций в отрасль, возобновления активного бурения и роста внутренней добычи газа”, — подтверждает Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине. Но, по его словам, даже сниженная ставка ренты останется одной из самых высоких в мире, что будет мешать Украине в региональной конкуренции за инвестиции в нефтегазодобывающую отрасль. Правда, по словам Геннадия Рябцева, заместителя директора НТЦ “Психея”, отрадно, что власти не “увязывают” снижение ставок ренты с уменьшением тарифов на газ — речь идет о перераспределении доходов от продажи топлива в пользу компаний. Но, по его словам, не нужно ожидать, что инвестиционный климат в отрасли улучшится сразу после принятия законопроекта. “Инвесторы не хотят иметь дело с правительством, меняющим правила игры на рынке, как и когда ему хочется”, — отмечает он. Ожидания на восстановление инвестирования уже в этом году могут и не оправдаться.

36,6

реформы” и эти ставки ренты стали постоянными. “Примерно 70% разведанных запасов газа в Украине залегают на глубине более 3 тыс.м, а стоимость бурения новых скважин составляет 10 млн грн. и более без каких-либо гарантий успеха. Государственные газодобывающие компании не в состоянии обеспечить этот процесс, и необходимо привлекать инвесторов”, — говорит г-н Домбровский. Однако после повышения ставок ренты общая налоговая нагрузка на компании возросла примерно на 80% от стоимости продукции, из которых рента составляет 55%. Такие ставки, по словам Андрея Щербаня, исполнительного директора Украинской нефтегазовой ассоциации, могут позволить себе только страны — экспортеры природного газа. В то же время в европейских странах-импортерах рента не превышает 20%. Поэтому неудивительно, что добыча газа в Украине утратила инвестиционную привлекательность — бурение скважин глубиной более 3 тыс.м стало экономически нецелесообразным. В результате иностранные компании отказываются от работы на украинском рынке. В 2015 г. объем газодобычи, по данным Александра Домбровского, уже сократился на 450 млн куб.м. Эксперты прогнозируют, что по результатам года газодобыча может уменьшиться на 20% по сравнению с 2014 г. По предварительным расчетам Минфина, отсутствие инвестиций в течение ближайших двух-трех лет может привести к сокращению добычи в 1,5-3 раза. Тогда как для обеспечения полной “газовой” независимости необходимо привлекать в отрасль примерно по $1 млрд ежегодно. При этом, отметил Андрей Щербань, планы увеличения бюджетных поступлений от высокой ренты (которые должны были пойти на закупку импортного газа и субсидирование тарифов ЖКХ) оказались провальными. В 2014 г. поступления составили 16,9 млрд грн. вместо запланированных 20 млрд грн. В этом году,

По данным Госстата и Минэнергоугля. *Январь — апрель.

2010 11

14*

14* 15*

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

г о с р е г ул и р о в а н и е п ра к т и к а б и з н е с а

Для обеспечения полной “газовой” независимости необходимо привлекать в отрасль примерно по

$1 млрд инвестиций ежегодно

25—26/22.06.15

№329 от 09.04.15 г. “О рынке природного газа”, учитывающего европейские директивы относительно функционирования внутреннего рынка газа. Документ был опубликован 7 мая, а в силу вступит 1 октября 2015 г. Таким образом, Украина выполнила требования Третьего энергетического пакета, который должен был быть имплементирован в течение 2015 г. В целом новый Закон можно смело назвать “антимонопольным”. Он предусматривает полное разделение функций на рынке газа и механизмы для недопущения влияния добытчиков и поставщиков газа на операторов газотранс портной системы. В частности, это открывает перспективы для привлечения инвесторов в украинскую ГТС. Напомним: общая протяженность ГТС составляет 37,1 тыс.км (в том числе магистральных газопроводов — 22,2 тыс.км). На территории Украины 1449 газораспределительных станций и одни из крупнейших в Европе подземные хранилища газа (12 хранилищ общей активной емкостью более 32 млрд куб.м, или 21,3% общеевропейской активной емкости). Официальная оценка ГТС была проведена в 2012 г., но ее результаты до сих пор не оглашались. Однако летом 2014 г. председатель правления НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев заявил, что, по разным оценкам, стоимость нашей ГТС составляет $25-35 млрд. Сейчас система находится в эксплуатации у ПАО “Укртрансгаз” (100% акций которого принадлежат НАК “Нафтогаз України”). Но после вступления в силу Закона могут появиться и другие операторы. Кроме того, разрушена монополия облгазов на пользование газораспределительными сетями (они будут обязаны платить за пользование сетями, а к эксплуатации этих сетей могут привлекаться и другие компании). Но самое главное, с точки зрения ресурсного наполнения внутреннего рынка, состоит в том, что Закон “О рынке природного газа” предусматривает свободное

БИЗНЕС

ценообразование. За Кабмином оставлено право лишь частичного регулирования цен для отдельных субъектов рынка. Роман Сторожев, президент Ассоциации “Недропользователи Украины”, считает: “Принятый Закон о рынке природного газа должен ликвидировать монопольное положение государственного поставщика вместе с административно установленной ценой на природный газ для определенных категорий потребителей. Таким образом, предопределенные Законом принципы свободы договора и выбора поставщика, свободного ценообразования будут способствовать увеличению доли свободного рынка”. По словам эксперта, доля свободного рынка в течение нескольких последующих лет может увеличиться

на 16-16,7 млрд куб.м в год. Фактически это тот объем, за который могут конкурировать частные газодобывающие компании уже в ближайшей перспективе. Напомним: в 2014 г. частные компании обеспечили 16% всей украинской газодобычи — около 3,3 млрд куб.м. В дальнейшем, по словам г-на Сторожева, к этому объему может добавиться еще и газ, потребляемый предприятиями теплокоммунэнерго, — 10-10,7 млрд куб.м в год. Появление такого рынка сбыта с правом конкурентного доступа к газораспределительной системе значительно повысит привлекательность инвестирования в добычу природного газа в Украине.

Михаил Дикаленко, Евгений Захаров

П ра к т и к а б и з н е с а Ф и н а н с о в ы е и н с т р у м е н т ы

За ваши деньги

1 Установление полностью

централизованного управленческого контроля над бизнесом всей группы. Повышение степени контролируемости и прозрачности бизнеса

2 Сокращение административных

Банки готовы почти полностью взять на себя управление денежными потоками крупных многофилиальных компаний и ФПГ

же несколько лет крупные банки, главным образом — с иностранным капиталом, активно предлагают солидным корпоративным клиентам специфическую услугу — cash-менеджмент (управление деньгами). Это своего рода продвинутое расчетно-кассовое обслуживание (РКО). Если стандартное РКО сводится к механическому приему банком заявок и платежек от клиентов, то благодаря услуге cash-менеджмента можно получать аналитическую

информацию для финансового директора (казначея) предприятия или группы предприятий и следить за временем прохождения денежных операций. Также у клиентов появляется возможность контролировать в онлайнрежиме платежи всех дочерних компаний, своих филиалов и прочих подразделений. В Украине работают

Годный элемент Банкиры признают — в Украине услуги cashменеджмента пока мало известны клиентам и недостаточно продвигаются самими банками. Следует отметить, что набор услуг в рамках программ cash-менеджмента может отличаться в зависимости от банка. Рассмотрим основные элементы программ, предлагаемых отечественными банками.

Консолидация остатков средств клиента (Zero balancing) Позволяет аккумулировать на счете головной компании остатки средств, доступные на счетах структурных подразделений либо дочерних компаний. При этом учитывается указанная клиентом периодичность и время перечисления средств на протяжении рабочего дня. Использование услуги Zero balancing избавляет корпоративного клиента от необходимости проверять объемы денежных средств на счетах структурных подразделений, создавать большое количество платежных поручений и распоряжений на списание и перечисление средств, если ему необходимо аккумулировать деньги на основном счете компании.

расходов благодаря устранению дублирования менеджерских функций на разных предприятиях группы и на разных уровнях управления корпорацией. Сокращение объема ручной обработки операций

и крупные розничные сети, и автодилеры, и финансовопромышленные группы (ФПГ), и прочие крупные компании. При этом каждое структурное подразделение, будь то дочернее предприятие, региональная дирекция или филиал, обычно открывает текущий счет в местном филиале банка. В результате количество счетов, по которым проходят значительные суммы, у крупной компании может достигать нескольких десятков. Cash-менеджмент в таких случаях позволяет

Автоматическое распределение ресурсов клиента между его структурными подразделениями (Cash pooling) Предусматривает перечисление денежных средств с одних счетов компании на другие согласно условиям, которые оговорил клиент. В частности, определяется периодичность и время перечисления средств на протяжении рабочего дня. Возможная периодичность перечисления средств — от нескольких раз в день до одного раза в год, на конкретную дату, в указанное время. Корпоративный клиент также устанавливает порядок перечисления средств. Например, сначала деньги переводятся на дополнительный счет структурного подразделения, а потом 50% из них — на основной счет головной компании. Для построения оптимальной схемы распределения ресурсов банки, как правило, предлагают несколько вариантов автоматического перечисления средств между счетами компании и ее структурных подразделений. Например, поддержка максимального баланса на счете (Maximum Balance) позволяет постоянно поддерживать на определенном счете установленный максимальный баланс средств. Если остаток средств на этом счете превышает сумму максимального баланса, излишек перечисляется на другой оговоренный счет. Аналогично можно установить поддержку минимального баланса (Minimum Balance), а также поддержку баланса на счете в рамках оговоренного диапазона (Threshold Balance). Можно также при необходимости поддерживать на определенном счете компании фиксированный баланс (Exact Balance).

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

Ф и н а н с о в ы е и н с т р у м е н т ы П ра к т и к а б и з н е с а

4 Предоставление банком

Что дает cash-менеджмент

3 Концентрация временно свободных средств для

гибкого управления ликвидностью компаний. Как результат, повышение доходов предприятия или ФПГ от размещении свободных средств, а также снижение потребности в оборотном капитале благодаря эффективному использованию финансовых ресурсов и ускорению их оборачиваемости

централизованно управлять денежными потоками. Некоторые банки оперируют понятием “сash&liquidity management”, или “treasury management” (управление ликвидностью, казначейское управление). Под этим подразумевается комплекс услуг, цель которых — ускорить оборачиваемость средств, а также минимизировать потребность бизнеса в оборотном капитале. Опыт работы банков с крупнейшими корпорациями показывает, что самый эффективный метод управления их

оперативной и полной информации в необходимом формате о финансовом состоянии предприятия или группы компаний

5 Снижение риска

злоупотреблений и неэффективного использования средств корпорации на разных уровнях управления

ликвидностью — централизованное управление всеми финансовыми потоками. Технологии, позволяющие этого добиться, — единое казначейство, контроль совокупных остатков средств на счетах группы предприятий в режиме реального времени, автоматизированные схемы концентрации средств на главном счете, автоматическое закрытие овердрафтов на одних счетах за счет использования свободных средств на других. По сути, cashменеджмент включает в себя комплекс множества отдельных

Cash-менеджмент намного дороже обычного РКО

услуг (опций), позволяющих крупным компаниям лучше контролировать свои финансовые операции. Стоимость же услуг устанавливается сугубо индивидуально, в зависимости от конкретного набора опций, которыми пользуется компания. Так или иначе, но в итоге cash-менеджмент в любом случае намного дороже обычного РКО, поскольку, по словам банкиров, это — высшая математика в сфере банковского обслуживания. Основной недостаток услуги заключается в зависимости от ITплатформы банка, ее надежности и современности. Еще один “минус” — cash-менеджмент позволяет консолидировать денежные потоки компании, проходящие по счетам в одном банке. Тогда как на практике крупный бизнес, как правило, работает через несколько финучреждений. В таком случае окончательная централизация финансовых потоков возможна только на уровне казначейства самой компании.

Дмитрий Гриньков, Олесь Тыква

Консолидированная выписка (Consolidate statement)

Централизованный контроль выполнения платежей (Headquoting)

Показывает движение средств по счетам структурных подразделений корпоративного клиента и позволяет ему оперативно контролировать финансовую деятельность всех структурных подразделений или дочерних компаний. Консолидированная выписка дает возможность анализировать исходящие платежи и денежные поступления структурных подразделений по состоянию на утро текущего рабочего дня. Это достигается благодаря сбору информации за предыдущий рабочий день по счетам всех или отдельных структурных подразделений. Также есть возможность просматривать все платежные документы.

Позволяет компании управлять финансовыми ресурсами нескольких структурных подразделений, дочерних организаций или других компаний, связанных между собой финансово-экономическими отношениями.

Корпоративное бюджетирование (Corporate budgeting) Позволяет в режиме реального времени получать информацию о попытках превышения структурными подразделениями установленных лимитов по разным статьям расходов, осуществлять оперативную корректировку бюджета компании. А именно — изменять лимиты, дополнять бюджеты структурных подразделений новыми статьями расходов и т.п.

Преимущества: о тсутствие необходимости создания собственного расчетного центра; маршрутизация всех платежей через главную компанию.

25—26/22.06.15

БИЗНЕС

Достоинства: оперативный доступ к информации о текущем финансовом состоянии каждого подконтрольного подразделения; м ониторинг потоков платежей всех структурных подразделений в “едином окне”; возможность отдельному физическому лицу, основному акционеру, основателю или владельцу компании контролировать выполнение платежей; подтверждение платежей отдельных подконтрольных подразделений; оперативное вмешательство в платежные операции подконтрольных подразделений (отмена платежей); возможность самостоятельного формирования головной компанией платежных поручений своих подконтрольных подразделений.

П ра к т и к а б и з н е с а С т ра хо в о й р ы н о к

Пять уроков для страхового рынка Страховщики ищут, чем спасаться в кризис 1 Корпоративные клиенты обеспечили СК основную статью дохода В I квартале основной объем поступлений страховщикам обеспечили корпоративные клиенты. В частности, по предварительным оценкам участников рынка, по итогам I квартала доля премий, полученных страховыми компаниями (СК) по договорам с юридическими лицами, составила около 60% (около 4 млрд грн.) всех собранных премий. В целом объем собранных страховых премий за I квартал 2015 г. увеличился примерно на 16% (до 6,1 млрд грн.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2 Корпоративные клиенты не спешат урезать соцпакеты

Договоры с юрлицами принесли СК в I кв. около

60% (около 4 млрд грн.) страховых премий

Если говорить о социальных компенсационных пакетах для трудовых коллективов (добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование жизни, страхование от несчастного случая), то здесь ситуация обнадеживающая. Опросы, проведенные некоторыми СК, показывают, что более 70% предприятий, ранее приобретавших полисы личного страхования, приняли решение не отказываться от них. Страховщики стараются убедить владельцев бизнеса и топ-менеджмент компаний, что отказ от компенсационного пакета в виде страхования существенно не решает проблемы экономии средств, но однозначно ухудшает отношение сотрудников к своему работодателю. “Предприятия готовы по

рекомендациям страховщиков убирать из договоров страхования критически неважные опции, допустим, такие, как оздоровление или spa-процедуры”, — отмечает Андрей Перетяжко, первый вицепрезидент СК “АХА Страхование”. В сфере страхования физлиц ситуация сложнее. Александр Залетов, член Нацкомфинуслуг, отмечает: снижение платежеспособности населения привело к тому, что объем страховых платежей по ДМС в январе — марте сократился на 18,5%, а количество застрахованных составило 460,5 тыс.чел. (за три месяца прошлого года — 653,3 тыс.чел.).

3 Страховщики быстро теряют клиентов по КАСКО Хуже дела обстоят в сегменте КАСКО. Падение страховых платежей незначительно, всего на 0,7%. Однако существенно сократилось количество застрахованных автомобилей — с 54,5 тыс. в I квартале минувшего года до 35,1 тыс. — в январе — марте текущего. Тем не менее страховщики отмечают, что их все же приятно удивили те клиенты, которые продолжают страховать свои транспортные средства по договорам КАСКО несмотря на серьезное увеличение цены страховки, ведь стоимость автомобилей и запчастей “привязана” к твердой валюте. “Безусловно, мы наблюдали отток в количестве полисов: в 2014 г. произошло падение, которое продолжилось в 2015 г., но в последние

месяцы темпы этого падения значительно замедлились”, — говорит г-н Перетяжко.

4 Клиенты увеличивают лимиты по страхованию ответственности автовладельцев Положительной тенденцией является то, что в январе — марте текущего года резко, на 176,5%, увеличились продажи полисов добровольного страхования ответственности автовладельцев. “Стало больше водителей, которые, видя низкие лимиты по ОСАГО, решили обеспечить дополнительные гарантии своей ответственности на дороге”, — говорит Александр Залетов. Количество таких социально ответственных водителей увеличилось с 34,7 тыс.чел. до 99,3 тыс.чел.

5 Кризис обнажил недобросовестность многих СК по отношению к клиентам. Назрела “чистка” рынка По данным Нацкомфинуслуг, в апреле-мае 2015 г. регулятор получил 998 индивидуальных и коллективных обращений граждан, из которых 80% касались страхового рынка. Чиновники отмечают, что большинство жалоб на действия страховщиков связано с нарушениями сроков выплаты, занижением суммы страхового возмещения и отказом СК выплачивать пеню за несвоевременное страховое возмещение.

Юрий Гусев, Георгий Юр БИЗНЕС

25—26/22.06.15

С т ра хо в о й р ы н о к П ра к т и к а б и з н е с а

“Общее количество клиентов уменьшилось”, — констатирует Александр Филонюк, президент Лиги страховых организаций Украины — За счет чего СК смогли удержать клиентов? Наблюдается ли на рынке демпинг? — На страховом рынке тон задают компании, которым доверяют потребители страховых услуг, которые заработали свое имя и даже в это непростое время предлагают стабильность. Основная конкуренция идет посредством предоставления более качественных продуктов, лучшего сервиса, а самое главное — гарантии страховых выплат. Безусловно, вопрос цены в сегодняшней экономической ситуации наиболее важен, поэтому большой проблемой на страховом рынке, к сожалению, остается демпинг. — Что позволило страховому рынку добиться положительной динамики в начале 2015 г.? — По итогам I квартала 2015 г. страховой рынок собрал 6,1 млрд грн. премий, что на 16% больше, чем за I квартал 2014 г. Но в связи с экономическим спадом в стране, а это объективная оценка Минфина и других органов государственной власти, страховщики нарастили страховые премии

благодаря в т.ч. курсовым изменениям, инфляции, девальвации. Согласно статистике, общее количество клиентов, юридических и физических лиц, уменьшилось. В страховании жизни в I квартале 2015 г. на 45,6% уменьшилось количество застрахованных физлиц (187,9 тыс. в I квартале 2015 г., тогда как в I квартале 2014 г. — 345,1 тыс.). — И все же, какие виды страхования оказались наиболее востребованными? — Что касается наиболее популярных видов страхования, то всегда востребованы обязательные виды: ОСАГО, “Зеленая карта”. Неплохо продается КАСКО. Общий объем валовых страховых премий по автострахованию в Украине, включая КАСКО, ОСАГО и “Зеленую карту”, в I квартале 2015 г. вырос на 20,7% — с 1,37 млрд грн. до 1,65 млрд грн. В целом меньше стали страховать имущество — многие производства закрываются. — Как страховщики реагируют на кризис?

— Страховые компании вносят изменения в договоры страхования. Кризис также заставил страховщиков пересмотреть партнерские отношения с автодилерами, банками и страховыми брокерами. Все больший перечень страховых продуктов предлагают отделения банков, автосалоны, турагентства, интернет-магазины. Но прежде всего, необходимо своевременно и в полном объеме производить страховые выплаты. В противном случае удержать клиентов не удастся. Они или перейдут в другую компанию, или же совсем откажутся от страхования, что еще хуже, так как это потеря доверия к страхованию в целом.

Виды страхования, которые пользовались наибольшим спросом у населения в I квартале 2015 г. (сбор страховых премий, млн грн.) ОСАГО

500,9

КАСКО Накопительное страхование жизни ДМС

459,1

248,2

185,9

Страхование жизни заемщика

162,5

25—26/22.06.15

БИЗНЕС

п ра к т и к а б и з н е с а р о з н и ч н а я т о р г о в л я

Торговые сети не смогли компенсировать потери от закрытия магазинов в Донбассе. В наваре — контрабандисты

а последние 12 месяцев почти все национальные розничные торговые сети отказались от своего бизнеса на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Причин — масса. Самые неординарные из них: поставляемый в магазины товар вместе с транспортными средствами могли конфисковать в любой момент, а персоналу,

Донвоен сопровождавшему грузы, регулярно угрожали вооруженные люди. В общей сложности магазины в Донбассе приносили сетям 10-15% суммарной выручки, а компенсировать огромные потери удавалось лишь единицам предприятий. Зато сложностями работы сетей на востоке воспользовались контрабандисты. И продолжают немало зарабатывать.

Осторожно, двери закрываются Из-за боевых действий на востоке страны у ритейлоров возникли огромные проблемы. За последний год сети потеряли, как минимум, 10-15% своего бизнеса. По словам Сергея Цыбульского, генерального директора “Эльдорадо”, в оккупированных городах работали 14 магазинов сети. “Часть

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

р о з н и ч н а я т о р г о в л я п ра к т и к а б и з н е с а

торг разграбили, часть — забрали, в некоторые попали снаряды. Мы их потеряли”, — сетует г-н Цыбульский. Всего, говорит он, в восточных областях находилось около 15% общих товарных запасов компании. “Нашими супермаркетами на востоке управляет персонал магазинов, — добавляет совладелец сети “Фокстрот. Техника для дома” Валерий 25—26/22.06.15

БИЗНЕС

п ра к т и к а б и з н е с а р о з н и ч н а я т о р г о в л я

Прогнозы сокращения объемов рынка потребительских товаров в физическом исчислении на 2015 г.

Валерий Маковецкий

20%

Бытовая техника и электроника

Оборот розничной торговли за январь — май 2015 г. сократился, по данным официальной статистики (по сравнению с соответствующим периодом 2014 г.), на 24,7% — до

385 млрд грн.

Игорь Баленко

Дмитрий Ермоленко

Продовольственные товары

Одежда и обувь

10%

Маковецкий. — Там насчитывалось около 40 магазинов сети, сейчас работают только четверть из них. Они распродают остатки, но мы к этому бизнесу уже не имеем отношения”. Одежные и обувные магазины известных сетей были сосредоточены преимущественно в самом успешном торговом центре Донецка — “Донецк-Сити”, который расположен на цент ральной ул.Артема. Этот объект закрылся после начала обстрелов в июле прошлого года, а с ним — и крупные сетевые магазины. Например, по словам Андрея Макарова, генерального директора группы компаний “Ультра” (одежные сети Baldinini, Levi’s, Pierre Cardin, Lagerfeld и Guess), в “Донецк-Сити” работали четыре их магазина. Компания успела вывезти все остатки, но оставила в торговом центре оборудование. Забрать его, скорее всего, уже не удастся. “Мы закрыли четыре магазина в Донбассе: два в Луганске и два в Донецке”, — вспоминает владелец торгового дома Zarina Наталья Нетовкина. Но больше всех от боевых действий пострадали продовольственные сети. Например, крупнейшая украинская сеть “АТБ” закрыла более 150 магазинов, а также распределительный центр, потеряв примерно 7 млрд грн. Еще один крупный оператор — продовольственная сеть “Брусничка” — приостановил работу 54 маркетов. В компании “Украинский ритейл”,

45%

управляющей магазинами этой сети, сообщили, что руководство изучает возможность передачи разбрендированных помещений и оборудования коллективам на условиях аренды до момента возврата сети прежнему владельцу. В этом случае центральный офис компании не будет управлять и контролировать работу магазинов. Такую практику применил и менеджмент сети “Фуршет”. Совладелец сети Игорь Баленко сообщил, что тремя магазинами на востоке управляют бывшие сотрудники. Ритейлор не обеспечивает их товарами. Генеральный директор Украинской торговой ассоциации Игорь Кишко отметил: “Насколько мне известно, все украинские сети отказались от своего бизнеса на оккупированных территориях”.

Сложности с поставками Сети до последнего старались управлять своим бизнесом на востоке цивилизованно. Активно закрывать магазины они начали лишь летом прошлого года. Связано это было с активизацией боевых действий, наносивших физический вред торговым точкам, персоналу и покупателям. Директор по маркетингу крупной продовольственной сети, пожелавший остаться неназванным, рассказывает, что прошлый год был одним из самых сложных для компании. Каждый второй автомобиль их сети останавливали, конфисковывали продукцию, а нередко и собственно

автомобили. Как пояснил респондент, “нам периодически приходилось “выкупать” автомобили и людей у боевиков”. По словам собеседника БИЗНЕСа, “поставщики не хотели самостоятельно завозить товары на неподконтрольные украинским властям территории, и все риски на себя взяли сети”. С оформлением разрешений на легальную доставку продуктов также были сложности. Руководитель Информационноаналитического центра национальной безопасности Украины Владимир Полевой рассказывает, что для поставки товаров в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей необходимо было получить специальное разрешение. “Срок оформления составлял 15 рабочих дней”, — уточняет он. Для этого Государственная фискальная служба должна была удостовериться в том, что компания-поставщик зарегистрирована в Украине и исправно платит налоги, а СБУ — в отсутствии в действиях ритейлора признаков поддержки терроризма. Но получить “добро” было сложно, поскольку фактически каждого заявителя могли обвинить в пособничестве боевикам. И не секрет, что для работы на оккупированных территориях необходимо заплатить в казну “ДНР” или “ЛНР” 2% выручки либо 15% прибыли. С 16 июня, согласно обновленному Временному порядку контроля за перемещением через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, опубликованному на сайте СБУ, поставлять на неподконтрольные территории на востоке продукты питания и медикаменты запрещено. Разрешено ввозить лишь товары в ручной клади, но их вес не должен превышать 50 кг.

Компенсировать не удалось Все опрошенные БИЗНЕСом непродовольственные ритейлоры констатируют, что компенсировать потери бизнеса в Донбассе им так и не удалось. Даже несмотря на то, что около 1,3 млн

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

р о з н и ч н а я т о р г о в л я п ра к т и к а б и з н е с а

Продовольственные магазины национальных торговых сетей, располагавшиеся на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей (количество магазинов)

Ежедневно на оккупированные

Амстор (2) АТБ (12) Брусничка (4) Фуршет (2) Эко-маркет (1)

АТБ (1)

Углегорск

АТБ (1) Брусничка (2)

с “украинской” завозят около 300 фур

Ясиноватая

стоимостью

Макеевка

Донецк

млн грн.

беженцев (по данным ООН) покинули оккупированные территории Крыма и Донбасса и вроде могли бы повысить спрос на продукцию ритейлоров на территории материковой Украины. “В некоторых регионах Украины ситуация стала лучше, но перекрыть общее падение рынка, обусловленное неблагоприятной экономической ситуацией в стране, все равно не удается”, — говорит Дмитрий Ермоленко, совладелец компании Zeebra (сети магазинов товаров для дома Butlers и косметики Glossip). Сергей Цыбульский отмечает, что за пять месяцев этого года объем реализации их сети в денежном выражении увеличился примерно на 7%. “Но на магазины на оккупированных территориях приходилось 1225—26/22.06.15

БИЗНЕС

Амстор (12) АТБ (45) Буми маркет (3) Брусничка (20) Велика кишеня (1) Караван (1) Край (1) Фуршет (1) Auchan (1) Billa (1) METRO (3) Varus (1)

Красный Луч

Амстор (1) АТБ (4) Брусничка (2) Эко-маркет (1) Амстор (1) АТБ (17) Брусничка (7) Фуршет (2)

14% оборота сети, т.е. компенсировать удалось только половину”, — уточняет он. В последующем компенсировать потери в Донбассе ритейлорам тоже вряд ли удастся. Ведь экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Немного лучше других в этой ситуации обстоят дела у продовольственного ритейла. Игорь Баленко говорит, что оборот сети за январь — май этого года увеличился на 20% в денежном выражении: “Это связано с ростом цен, в количественном же выражении продажи уменьшились”. От ухода сетей из Донецкой и Луганской областей выиграли контрабандисты. По подсчетам представителей транспортных компаний, ежедневно на оккупированные территории завозят

Ровеньки

Свердловск

Снежное АТБ (4) Абсолют (1) Сільпо (1)

АТБ (3) Брусничка (2)

АТБ (2) Брусничка (1)

ориентировочно

Торез

Харцызск

Шахтерск

потребительских товаров общей

Антрацит

Енакиево АТБ (3) Брусничка (1) Сільпо (1)

Краснодон

Дебальцево

Горловка

территории

Луганск АТБ (3) Брусничка (1)

территории Донбасса

АТБ (2) Велика Кишеня (1) Spar (1)

Абсолют (17) АТБ (21) Брусничка (4) Фуршет (1) METRO (1) Spar (6)

АТБ (3) Брусничка (1)

Абсолют (1) АТБ (2) АТБ (2) Брусничка (1) Фуршет (1)

Всего продовольственных сетевых магазинов:

239

По данным компании Retai.

около 300 фур товара, и только половина из этих поставок оформлена легально (усредненная стоимость содержимого одной такой фуры — 150180 тыс.грн.). Одни дистрибуторы доставляли продукцию через Крым, который является свободной экономической зоной, другие — тропами, которые не контролируют войска. После введения на прошлой неделе запрета почти весь этот товар становится нелегальным. “Сейчас это хороший бизнес, поскольку наценка на такой товар может достигать 300%”, — говорит поставщик, пожелавший остаться неназванным. Не исключено, что из-за возросших рисков заработки на поставках в зону проведения АТО потребительских товаров вырастут еще больше.

Кирилл Ольшанский 31

п ра к т и к а б и з н е с а р о з н и ч н а я т о р г о в л я

“Управляющих забирали на допрос из магазинов”, —

рассказывает Наталья Шаповалова, заместитель генерального директора ООО “АТБ—маркет”

о начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях сеть управляла 183 магазинами и современным распределительным центром класса “А”. В мае прошлого года первыми пострадали наши магазины в Славянске, Николаевке и Красном Лимане. Например, в Славянске в наш магазин попал снаряд, и основная часть здания сгорела. Поэтому мы вынуждены были покинуть этот объект. С этого момента мы не могли обеспечивать ни вывоз товара, ни сохранность своего оборудо-

“Убытки компании из-за боевых действий на востоке страны превысили 7 млрд грн.” вания. Магазин был полностью разграблен. После начавшихся обстрелов Донецка пришлось закрыть часть магазинов. Даже когда банки отказались работать, мы продолжали обеспечивать население необходимыми продуктами питания. Деньги накапливались в магазинах, мы не могли их оттуда вывезти. Приходили люди с оружием, назывались представителями новой власти и требовали отдать им выручку. В небольших городах вооруженные люди забирали управляющих магазинами на несколько часов для допросов. Они могли задержать человека и на несколько суток, и в этом случае решением вопросов занималась служба безопасности компании. Нам приходилось платить выкуп, чтобы спасти людей. Один такой серьезный случай произошел в Луганске, где удалось вызволить нашего специалиста.

Его продержали в плену более десяти дней, издевались и применяли физическое насилие. За счет компании его отправили в реабилитационный центр, мы оплатили все необходимое лечение. В основном на допросы забирали административный персонал магазинов — управляющих или их заместителей. Некоторые наши сотрудники поддерживали так называемые “ДНР” и “ЛНР”. Нам сложно было понять до конца, кто из нашего персонала выступал за Украину, а кто — нет. Например, у одной из заместителей управляющего, которая была материально ответственным лицом и имела доступ к деньгам магазина, муж работал на одну из вновь образованных структур. По ее наводке приходили вооруженные люди, угрожали сотрудникам и забирали и деньги, и товар. Когда случаи мародерства участились, мы начали массово закрывать магазины. В первую очередь потому, что возникла опасность для жизни персонала. К тому же мы понимали, что обостряется ситуация и внутри коллектива. Тем, кто выступал за Украину, было небезопасно там оставаться. Но у многих просто не было возможности выехать. Мне даже сейчас звонят бывшие сотрудники из Луганска и рассказывают, что их заставляют работать в “народных” магазинах, хотя на самом деле они поддерживают украинскую власть и хотят жить в единой Украине. Компания оказывала содействие всем сотрудникам, которые готовы были покинуть оккупированные города. Когда начали обстреливать Донецкий аэропорт и сам город, компания за свой счет вывезла детей сотрудников в Днепропетровск, в лагерь на

базе детдома №1. Работники из разных городов помогали деткам: предлагали книги, одежду и обувь. По нашим подсчетам, убытки компании из-за боевых действий на востоке страны превысили 7 млрд грн. Наши 152 магазина остались на оккупированной территории, и компания их не контролирует. Разграблен и частично разрушен распределительный центр предприятия в Донецкой области. Его строительство и оборудование обошлось нам в несколько миллиардов гривень. На складе оставалось товара более чем на 1 млрд грн. Во многих “национализированных” “ДНР” и “ЛНР” магазинах “АТБ” в зоне АТО ведется торговая деятельность. 34 магазина, отчужденные “ДНР”, функционируют под названием “Первый республиканский супермаркет”, еще пять магазинов торгуют под нашими вывесками. 18 магазинов в Луганской области работают под торговой маркой “Народный”, еще несколько — захвачены неизвестными людьми. В магазине в Антраците располагается комендатура “казачества”. Понятно, что нашими магазинами, товарами, вывесками, логотипом и фирменной одеждой пользуются незаконно. И люди в Украине, которые об этом не знают, думают, что компания “АТБ-маркет” к этому как-то причастна. На самом деле мы не имеем к этим случаям никакого отношения. Несмотря на огромные убытки, сеть своевременно расплатилась с поставщиками за товар, утраченный в зоне АТО, а это сотни миллионов гривень. Но, к сожалению, все вышеупомянутые обстоятельства не могут не сказаться на деятельности предприятия.

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

р о з н и ч н а я т о р г о в л я п ра к т и к а б и з н е с а

“Мы потеряли около 20% бизнеса в Украине”, — говорит Олеся Оленицкая, начальник отдела корпоративных коммуникаций “МЕТРО Кеш энд Керри Украина”

о состоянию на начало 2014 г. компания “МЕТРО Кеш энд Керри Украина” управляла четырьмя магазинами в Донецке и Луганске. В результате боевых действий два магазина — в Луганске и возле аэропорта в Донецке — были фактически уничтожены. Точную сумму убытков, которые компания понесла в товарном эквиваленте, затраты на ремонт коммуникаций и самих зданий, которые были разрушены, определить невозможно,

поскольку физического доступа в магазины нет. Для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников компания временно приостановила работу двух оставшихся торговых центров в Донецке и Макеевке. Вследствие неблагоприятных событий в стране мы потеряли около 20% нашего бизнеса в Украине. Как крупнейший немецкий инвестор в экономику Украины (наша компания уже вложила более EUR550 млн), METRO Cash & Carry продолжает развивать свою сеть в стране. Мы увеличили

инвестиции в модернизацию наших торговых центров. В 2015 г., по сравнению с прошлым годом, объемы реализации в торговых центрах METRO увеличились, частично это обусловлено высокой инфляцией, но также и нашими инновациями. Сейчас METRO Cash & Carry утверждает бюджет на следующий финансовый год, в котором на развитие в Украине выделяется гораздо больше прежнего. Окончательные решения компания будет принимать во второй половине года.

25—26/22.06.15

БИЗНЕС

п ра к т и к а б и з н е с а р и т е й л

2014 г. в Украине были открыты более 300 новых торговых FMCGобъектов. Из них, по данным компании GT Partners Ukraine, в Донецкой области — лишь 6,1%, а в Луганской — 1,3%. Столь низкие показатели свидетельствуют о том, что привлекательность восточного региона Украины для экспансии ритейлоров со второй половины прошлого года (с ужесточением военного конфликта в Донецкой и Луганской областях) стала стремительно падать. Если в 2013 г. Донецкая область занимала второе место в рейтинге привлекательности регионов страны для развития ритейла (после г.Киева), то по итогам 2014 г. скатилась аж на шестую позицию.

Потери “Амстора” В текущем году национальные торговые сети практически утратили возможность вести бизнес в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. По сути, они потеряли часть своих сетей. Особенно большие потери у сети “Амстор”, центральный офис которой до недавних пор располагался в Донецке. Что собой представляла эта сеть по состоянию на конец 2014 г.? По итогам прошлого года она занимала 20-ю строку в рейтинге “Топ-100 ритейлоров Украины”, составленном компанией GT Partners Ukraine. Эта сеть была представлена в семи областях страны и насчитывала 38 магазинов. По 2014 г. включительно она весьма динамично развивалась. Только за прошлый год сеть увеличила количество магазинов на 20% и планировала дальнейший рост. Однако из-за форс-мажора планы рухнули. Алексей Тимофеев, генеральный директор “Смарт-Холдинга” (мажоритарного акционера сети), рассказал БИЗНЕСу: “Сейчас торговля в 18 магазинах сети “Амстор”, расположенных в зоне АТО, без нашего ведома переведена на стороннюю компанию, и повлиять на это в нынешних условиях у нас возможности нет”. По словам г-на Тимофеева, рано

или поздно на этих территориях восстановится законность, а пока все, что происходит там без ведома “Смарт-Холдинга”, “юридически ничтожно”. Впоследствии, заявил Алексей Тимофеев, холдинг вернет себе все объекты торговой недвижимости сети, оказавшиеся в зоне боевых действий, потому что именно компании его холдинга являются законными собственниками этих магазинов.

Усугубили Проблемы в сети “Амстор”, возникшие вследствие того, что почти половина магазинов сети оказалась в зоне проведения АТО, усугубились из-за корпоративного конфликта между мажоритарным и миноритарным акционерами сети, вспыхнувшего в конце 2014 г. Его сторонами являются “Смарт-Холдинг”, контролирующий 70% акций, и братья Владимир и Александр Вагоровские, которым принадлежат 15% акций и которые до конца 2014 г. осуществляли оперативное управление торговой сетью. Началось все с того, что накануне Нового года в магазины Киева, Днепропетровска, Запорожья, Мариуполя и других городов, по сообщению прессслужбы сети, ворвались вооруженные люди, заблокировавшие работу торговых центров. Как сообщил Евгений Загорулько, директор по связям с общественностью “Смарт-Холдинга”, таким образом братья Вагоровские пытались помешать смене менеджмента торговой сети мажоритарными акционерами. У главного собственника были весомые причины принять такое решение. По указанию братьев Вагоровских, без согласования со “Смарт-Холдингом” на протяжении 2014 г. магазины в зоне АТО были переведены на подконтрольные им компании. На территории же, которая подконтрольна украинским властям, Вагоровские создали параллельные юридические структуры и стали переводить на них бизнес: переоформлять сотрудников,

Потери торговой сети “Амстор” обусловлены не только боевыми действиями в Донбассе, но и внутренним корпоративным конфликтом

Шторм

Потери сети “Амстор” в зоне АТО —

18 38

магазинов из

перезаключать контракты, продавать транспортные средства и т.д. По словам г-на Загорулько, имея в руках все рычаги оперативного управления, им несложно было это сделать. Кроме того, в ходе внутреннего аудита были выявлены масштабные злоупотребления руководства компании. А именно — покупка “мусорных” ценных бумаг, вывод финансовых ресурсов в целях личного обогащения, несогласованное с главным собственником сети прекращение обслуживания банковских кредитов и т.д. Конечной целью Вагоровских был перевод всего бизнеса на свои компании. А группу компаний “Амстор” они собирались превратить в “пустую оболочку”, которая останется с многомил лионными долгами перед банками и поставщиками. Поэтому в конце 2014 г. было решено поменять топ-менеджмент сети, что и вызвало блокирование магазинов вооруженными людьми (г-н Загорулько говорит, что это были местные добровольческие формирования, привлеченные Вагоровскими для защиты от якобы рейдерского захвата предприятия).

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

р и т е й л п ра к т и к а б и з н е с а

Юрист — о механизмах Роксолана Лукинчук, юрист, консультант в области корпоративного права адвокатского объединения “Гарде”:

в сети Последствия и выходы Магазины оставались заблокированными до 9 января 2015 г. За это время из них исчезли вся выручка, кадровые и финансовые документы, была полностью разрушена IT-инфраструктура торговой сети. Все это мешает восстановить нормальную работу сети до сих пор. “СмартХолдингу” удалось запустить только два магазина в Киеве, и сейчас компания не отрицает возможности появления соинвесторов, чтобы нормализовать работу всей сети. По факту противоправных действий представители “Смарт-Холдинга” подали ряд заявлений в правоохранительные органы. 14 эпизодов объединены в несколько уголовных производств. Недавно сразу в нескольких городах прошли обыски у бывших менеджеров “Амстора”, в том числе у финансового директора. После этого трудовые книжки персонала, которые находились в розыске, были подброшены в один из магазинов “Амстор” в Запорожье. Сейчас они находятся у правоохранительных органов, но скоро будут возвращены сотрудникам. 25—26/22.06.15

БИЗНЕС

Примечательно, что в трудовых книжках присутствуют записи об увольнении работников, датированные декабрем 2014 г. Постоянно возникают новые эпизоды: недавно правоохранителям удалось предотвратить продажу третьим лицам строительной техники “Амстора”, которая ранее по поддельным документам была выведена из активов компании. Иначе оценивают причины конфликта братья Вагоровские. По мнению Александра Вагоровского, который исполнял обязанности директора ООО “Торговый дом “Амстор”, предоставленному СМИ (к сожалению, попытки БИЗНЕСа напрямую связаться с братьями успеха не имели. — Ред.), “Смарт-Холдинг” провел незаконные собрания учредителей, сменил руководителей, уволил Вагоровских как управляющих, а также получил контроль над всеми расчетными счетами. Обе стороны по-разному видят выход из сложившейся ситуации, хотя действующее законодательство стоит на стороне акционера-мажоритария (см. “Юрист — о механизмах”).

— Замена лояльного к миноритариям руководства компании (прекращение полномочий на основании п.5 ч.1 ст.41 КЗоТ) является вполне оправданным шагом акционера-мажоритария в случае конфликта, поскольку эффективность работы компании в значительной степени зависит от менеджмента. Поэтому норма п.5 ч.1 ст.41 КЗоТ предоставляет собственнику право увольнять менеджмент компании без необходимости обоснования принятия такого решения. При этом таким менеджерам должно быть выплачено выходное пособие в размере не менее шести средних месячных зарплат. Хотелось бы отметить, что обоюдные интересы мажоритариев и миноритариев могут быть учтены путем подписания между сторонами договора об управлении предприятием.

“СмартХолдинг” уже потратил на восстановление инфраструктуры, оборудования, зарплату сотрудникам простаивающих торговых центров более

150 млн грн.

Как бы там ни было, но в результате войны в Донбассе и корпоративного конфликта в “Амсторе” долг сети перед банками, по словам Алексея Тимофеева, составляет около $160 млн, перед поставщиками — 300-350 млн грн. Кроме того, “Смарт-Холдинг” уже потратился на восстановление инфраструктуры, оборудования, зарплату сотрудникам простаивающих торговых центров и т.д. Всего более 150 млн грн. Алексей Тимофеев считает, что задача перезапуска сети может быть решена только при условии прекращения постоянного блокирования работы “Амстора” бывшими миноритариями через суды. Действительно, как следует из обнародованного в СМИ мнения Александра Вагоровского, он и его брат оспаривают в суде не только решение учредителей сети о смене ее топ-менеджмента, но и законность сделки 2009 г., в результате которой основным акционером “Амстора” стал “Смарт-Холдинг” Вадима Новинского.

Иван Майстренко 35

П ра к т и к а б и з н е с а Т е х н о л о г и и

Виртуальная агротерапия Использование инструментов электронной коммерции позволит операторам сократить издержки при закупке сельхозпродукции на 5—20%

краинский рынок электронной коммерции в b2b-сегменте динамично развивается. Предприятия постепенно осваивают премудрости закупок через современные электронные торговые площадки. Правда, не так массово, как того желали бы владельцы этих электронных ресурсов, не так быстро, как того требуют современные рыночные условия, и далеко не равноценно в разных видах бизнеса. Например, по меткому выражению адвоката международной юридической компании “Александров и партнеры” Александра Сидоренко, электронная коммерция в сфере агробизнеса находится “в состоянии длительного зарождения”. А попытки профильных компаний несколько лет назад активизировать ее развитие на этом рынке его участники массово не поддержали. Между тем за последние три года потребность в информатизации торговли сельхозпродукцией сильно возросла. Во-первых, это обусловлено массовым продвижением агротоваров на мировой рынок; во-вторых, обострилась конкуренция, что заставляет компании искать новые способы сокращения издержек. Безусловно, электронная торговля могла бы помочь так или иначе решить эти задачи. Это понимают апологеты информационных технологий, но далеко не все участники аграрного рынка. О преимуществах электронной коммерции и необходимости более активного ее внедрения на агрорынке 12 июня директора

по закупкам предприятий АПК говорили на форуме, организованном информационной компанией “ПроАгро”

Исходная точка Первые площадки электронных закупок в Украине появились в 2010 г. Сейчас таковых в стране менее 10, в том числе и по реализации аграрной продукции. Под электронными площадками подразумеваются и сайты коммерческих объявлений, и площадки для проведения аукционов (тендеров). По некоторым оценкам, объем сделок на этих ресурсах составляет около 50 млн грн. в месяц. “Системами электронных тендеров в данное время охвачено только 0,5% рынка закупок. Это торги, проводимые на открытых электронных торговых площадках. Доля выставляемой на продажу аграрной продукции на них ничтожно мала — менее 0,01%”, — утверждает г-н Сидоренко. При этом Николай Верницкий, директор информационной компании “ПроАгро”, уверен, что сдерживает развитие электронной коммерции в Украине не наличие или отсутствие площадок, а “невозможность в нынешних правовых условиях в рамках торговли на электронной площадке довести сделку до логического финала, т.е. обеспечить поставку”. Фактически эту же мысль развивает и г-н Сидоренко: “В Украине, в отличие от ЕС и США, отсутствует законодательная база для заключения договоров и контрактов онлайн, выставления счетов и проведения их оплаты, для работы арбитража,

фиксирующего операции в электронном формате”. Поэтому, по его мнению, в украинском бизнесе наблюдается определенное предубеждение в отношении таких тендерных ресурсов, и они не получают широкого развития. Андрей Поляков, директор по развитию бизнеса компании ООО “АПС Солюшнс” (г.Киев; софтиндустрия, консалтинг, автоматизация закупочных процессов; с 2012 г.), считает, что агрорынок и его потенциальные игроки еще слабо подготовлены к полномасштабному переходу на электронную коммерцию в закупках.

Возможности Тем не менее торговые площадки умудряются работать даже в существующем правовом поле и пытаются наращивать количество своих контрагентов. По словам Алексея Щербатенко, куратора направления электронной коммерции Smarttedner.biz, партнера компании IT Enterprise (г.Киев), из десяти крупнейших украинских агрокомпаний электронные ресурсы в различных формах используют пять. Вместе с тем он отмечает, что с начала 2014 г. электронные системы закупок

Инновационная

Производитель Производитель Производитель Производитель

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

Т е х н о л о г и и П ра к т и к а б и з н е с а

стали активнее использовать малые и средние сельхозпроизводители. Многие из них реализуют свою продукцию, заключая электронные договоры на базе системы SmartTender.biz, которая начала работать в 2013 г. “Сегодня в системе SmartTender.biz более 1000 участников — малых и средних сельхозпредприятий. Для сравнения: в июле-августе 2013 г. их было около 100”. В то же время, как отмечает г-н Верницкий, чаще всего электронные площадки работают как доски объявлений и, по сути, используются для маркетинга — поиска продавцапокупателя, цены. Впрочем, даже использование элементов электронной коммерции не только ускоряет бизнес-процессы, но и дает значительную экономию материальных и трудовых затрат. Как показывает статистика, осуществление закупочной деятельности компании посредством электронной торговли позволяет в среднем экономить 5-20% от стоимости товара (см. “Инновационная схема…”). Специалисты отмечают: основные издержки на украинских аграрных предприятиях в основном приходятся как раз на формирование плана

закупок и поиск поставщиков, поскольку эти процессы чаще всего не автоматизированы. Это требует много времени, человеческих ресурсов и часто не приводит к нужному результату. Круг поставщиков и их география остаются ограниченными. Кроме того, в традиционных схемах закупок повсеместно присутствуют “откаты”, что приводит к финансовым потерям на предприятиях. Использование электронных площадок позволяет эти проблемы решать. Например, как рассказал БИЗНЕСу Владимир Давиденко, заместитель начальника отдела по закупкам сырья ООО ТД “Агросвіт” (г.Харьков), их компания приобретает зерновые и масличные в больших объемах. По его словам, поставщиков хватает, но поиск среди них тех, кого устраивает предложение, требует много времени. Раньше информация передавалась менеджерам, а они обзванивали поставщиков. “В моменты резкого изменения цен мы часто сталкивались с тем, что необходимо чуть ли не каждый день оповещать аграриев, и у многих это вызывало раздражение. Сегодня информацию о ценах мы

Системами электронных тендеров в данное время в Украине охвачено только

0,5% рынка закупок

публикуем на сайте AgroTender, периодически обновляя ее. При этом количество телефонных звонков, получаемых компанией, резко выросло — до 110 в день”, — отмечает г-н Давиденко. Юрий Каванда, директор ООО “Зерноэкспорт” (г.Одесса), говорит, что на внутреннем рынке компания использует системы AgroTender, allbiz и др. “С начала работы нашей компании с системой AgroTender объем закупок ориентировочно вырос на 10% относительно аналогичного периода минувшего года”, — хвалится результатами г-н Каванда. Николай Поштаренко, специалист по закупке зерновых Николаевского филиала компании “Бунге-Украина” (ДП “Сантрейд”), (г.Киев), рассказал, что 20% закупок в филиале в Николаеве производится с помощью AgroTender, и это позволило расширить географию закупок. “Нас находят и поставляют нам свой товар фермеры из тех областей, где нет наших торговых представительств: например, из Северной и Западной Украины”, — рассказывает г-н Поштаренко.

Денис Владимиров, Галина Татаренко

Выгоды использования инновационной схемы:

схема закупок

Увеличение количества поставщиков Расширение географии поставок

Закупщик

Актуализация информации Увеличение объемов закупок

Информационный ресурс

Устранение коррупционной составляющей

Производитель Производитель Производитель Производитель

25—26/22.06.15

БИЗНЕС

Производитель Производитель Производитель Производитель

По данным AgroTende

Прозрачность сделок

П ра к т и к а б и з н е с а Т е х н о л о г и и

“Задача нашего ресурса — создание прозрачного аграрного рынка”, — утверждает Александр Зинченко, учредитель сайта agrotender.com.ua — Что собой представляет информационная платформа AgroTender? — Система AgroTender — это симбиоз трех разделов: “Цены трейдеров”, “Компании” и “Объявления”. Раздел “Цены трейдеров” в последний год по своей популярности среди пользователей превзошел все наши ожидания. Площадка дает возможность любым компаниям (экспортерам, трейдерам, переработчикам), осуществляющим закупки сельхозпродукции, довести актуальную информацию о своих закупках до огромной аудитории сайта в короткий промежуток времени. В прошедшем сезоне количество пользователей, просматривающих закупочные цены компаний, доходило до 16 тыс. в сутки! Основная задача нашего ресурса — это создание максимально прозрачного аграрного рынка, в рамках которого каждый производитель сможет напрямую получить максимальную цену за свою продукцию, а компания-закупщик — произвести закупку большего объема по более низкой цене. — Чем обусловлено создание этого ресурса? Для кого он более интересен — для покупателей или продавцов? — Появление ресурса AgroTender — это следствие информационного вакуума на аграрном рынке. Аграрию сложно быстро оценить ценовую ситуацию на рынке перед продажей своей продукции. Как правило, это был телефонный звонок трейдеру на ближайшем элеваторе. Однако это только один представитель рынка закупки, а он не всегда дает поставщику максимально выгодную цену. Кроме того, зачастую закупщик пользуется давними отношениями с поставщиком, его неосведомленностью и предлагает ему заведомо более

эффективны телефонные звонки, но они отнимают много времени. Кроме того, эффективность этого метода напрямую зависит от количества менеджеров, их опыта и отношений с конкретным поставщиком. Использование системы AgroTender позволяет за короткий промежуток времени оповестить заинтересованные аграрные компании без привлечения телефона. Далее звонки с предложениями уже идут в обратном направлении — закупщику, а это более выигрышная для него ситуация.

“В прошедшем сезоне количество пользователей, просматривающих закупочные цены компаний, доходило до 16 тыс. в сутки”

низкую цену. Наш сайт позволяет аграрным компаниям в любой момент времени быстро понять конъюнктуру рынка и выбрать компанию, предлагающую максимально выгодные условия. В то же время наш ресурс дает огромные преимущества компаниямзакупщикам: оповещение всех игроков рынка за короткий промежуток времени, значительное расширение географии закупок, оперативное отслеживание цен компаний-конкурентов, исключение негативного влияния “человеческого фактора” на процесс эффективных закупок. В конечном счете компания получает значительно больше продукции и экономит до 7% ее себестоимости! — Как использование системы позволяет снизить издержки, возникающие при традиционной закупке? — При традиционной схеме закупки менеджеры компании, как правило, посредством телефонных звонков, sms- и e-mail-рассылок информируют потенциальных поставщиков о ценовой политике компании. Последние два способа оповещения очень часто воспринимаются как спам, поэтому они становятся все менее популярными. Наиболее

— Чем торговля посредством системы AgroTender отличается от биржевой торговли? — Мы не позиционируем себя как биржу. Биржа подразумевает под собой большое количество документации, определенный разрыв во времени с момента появления необходимости продать продукцию до момента ее реализации плюс необходимое страхование. Зачастую небольшие аграрные компании стараются избежать всего этого и продать дешевле, зато — быстро. — Собираются ли разработчики в будущем наделять систему дополнительными сервисами? — Уже сейчас компаниязакупщик может каждый день оповещать аудиторию сайта о своих ценовых изменениях, вакансиях, новостях и услугах. В разработке находится огромный сервисный пакет, который позволит компаниям-закупщикам осуществлять консолидированные закупки, получать на выделенную почту конкретные предложения аграриев. Плюс в цепочку “поставщик — закупщик” мы подключим сеть элеваторов, а также обеспечим выход на просторы бывшего СНГ и дальнего зарубежья.

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

м а р к е т и н г о в ы е с т рат е г и и н е м ат е р и а л ь н ы е а к т и в ы

“Не все знают, как вести бизнес, когда экономика падает”, — говорит Вера Платонова, генеральный директор представительства компании MasterCard Europe в Украине и Молдове

е так давно сфера бизнес-интересов платежных систем ограничивалась узким кругом компаний-контрагентов. Теперь ориентиры меняются: в зоне внимания глобальных брендов — конечный потребитель их услуг, картодержатель. С чем это связано, в какой степени на изменение трендов влияет конкуренция на финансовом рынке — об этом и не только БИЗНЕС поговорил с генеральным директором представительства компании MasterCard Europe в Украине и Молдове Верой Платоновой.

О технологиях — MasterCard считается одной из самых высокотехнологичных компаний в мире. Справедливо ли это утверждение применительно к украинским реалиям или наша страна технологически патриархальна? — У Украины сложился имидж достаточно инновационного растущего рынка, тон на котором задает молодежь. Например, бесконтактные технологии MasterCard были для нас еще три года назад абсолютно новым направлением, а сейчас стали стандартным бизнесом, тогда как в Европе они запущены отнюдь не во всех странах. Кстати, в европейском регионе на их развитие было потрачено около семи лет, а в Украине мы за два года достигли аналогичного уровня. Использование карт с бесконтактной технологией входит у украинцев в привычку, и мы запускаем проекты на основе NFC (near field communication — беспроводная высокочастотная связь, позволяющая проводить бесконтактные платежи с помощью телефона. — Ред.). Это следующий этап. Динамика внедрения новых технологий 25—26/22.06.15

БИЗНЕС

в Украине еще раз доказывает: украинский рынок — прогрессивен, перспективен и открыт инновациям. — Это если говорить о молодежной аудитории. Трудно ли при учать к технологическим новинкам людей старшего поколения? — Старшее поколение, так или иначе, должно поспевать за молодежью. Тут вопрос, скорее, не к населению и даже не к банкам, идущим в ногу с прогрессом, а к торговцам. Торговые сети и отдельные точки продаж тоже должны стремиться к развитию своей инфраструктуры приема платежей, к повышению качества обслуживания клиентов не только в торговых точках, но и онлайн. И в этом направлении MasterCard как платежная система очень интенсивно работает. — Вы защитили диссертацию на тему “Управление маркетинговыми стратегиями международных платежных систем”. Значит, эти стратегии существуют. Расскажите, в чем они заключаются? — Мы привыкли говорить, что MasterCard — компания процессинговая. Ее основная функция — обеспечение расчетов между разными контрагентами.

н е м ат е р и а л ь н ы е а к т и в ы м а р к е т и н г о в ы е с т рат е г и и

Однако времена, когда мы могли оставаться только технологической компанией, прошли. Конкуренция сейчас характерна именно для сферы разработки новых продуктов, технологий и маркетинга. Мы определили в своей маркетинговой стратегии три составляющие. Первая — работа с VIP-клиентами и премиальным сегментом. Вторая — работа с массовым сегментом. И третья — ставка на инновации. По каждому из этих направлений компания проделала огромную работу. Я считаю, что основная наша задача в маркетинге — предоставить клиентукартодержателю дополнительную ценность: бонусы, скидки, вознаграждение, впечатления. Бонусы — это в целом глобальный тренд, ключевой для стимулирования людей к тем или иным действиям, к покупкам. Однако, например, для пре миального сегмента бонусы — не совсем то или не всегда то, что действительно необходимо таким клиентам. Им мы дарим, как мы это называем, “бесценные моменты”. — Например? — Это позитивные впечатления и неповторимые эмоции, которые запомнятся картодержателю навсегда. Это комфорт, который мы предлагаем владельцам премиальных карт (в бизнес-ложах терминалов международных и внутренних рейсов аэропорта “Борисполь”, а также других аэропортов мира). Это миг счастья для сына или дочери клиента (одному везунчику удалось во время финала Лиги Чемпионов УЕФА вывести на поле одного из лучших футболистов мира). Это возможность почувствовать себя звездой кино на красной дорожке Каннского фестиваля и т.д. Иными словами, мы предлагаем то, что нельзя купить, но можно получить, рассчитываясь картой MasterCard. Что касается инноваций, мы делаем ставку на развитие технологии бесконтактных платежей, на работу в сфере digital и на MoneySend — услугу перевода денег с карты на карту. Мы

пытаемся использовать кризисные времена, чтобы сделать то, что не успевали в предыдущие годы, — качественный скачок в реализации сложных и затратных по времени проектов. И поскольку сейчас банки немного снизили бизнес-активность, мы пытаемся предложить рынку стратегические решения.

или Visa? Все его внимание сосредоточено на банке-эмитенте. К тому же зачастую у клиента никто и не спрашивает, карту какой платежной системы он хочет. — До какого-то момента внимание платежной системы было больше сконцентрировано на работе с банками. Сейчас мы активизируем работу с потребителями, и по некоторым направлениям уже это сделали. Это основной элемент нашей стратегии на ближайшие три года. Когда ты реализуешь коммуникационные программы для

О кризисе и конкуренции — Банковский сегмент переживает не лучшие времена. Его проблемы на вашем бизнесе отразились? — Мы видим замедление роста бизнеса, ведь наш бизнес тесно связан с банковским рынком. Многие финансовые учреждения прекратили свое существование, но люди, клиенты, никуда не делись. Они просто перераспределились. Этот процесс все еще продолжается, но мы уже думаем над изменением своей стратегии. Все чувствовали подъем, когда экономика росла. И даже когда стагнировала. Однако не все знают, как вести бизнес, когда она падает. Мы понимаем, что нужно учиться жить иначе. Не только банкам или платежным системам, а вообще всему бизнесу в стране. Именно поэтому мы делаем все, чтобы помочь нашим партнерам удержать портфели, депозиты, лояльность клиентов, предлагаем акции и программы, дающие клиентам ощущение стабильности, уверенности в том, что банки и мы вместе с ними продолжим успешно работать. Кризис закончится — и все вернется на круги своя. — На доверие именно к платежным системам ситуация на банковском рынке не повлияла? — Мы не чувствуем каких-либо изменений. MasterCard — это международный бренд, акции компании котируются на бирже. Глобальный масштаб корпорации, наш бренд, который является одним из самых узнаваемых в мире, — все это нам очень помогает. — Принципиально ли украинскому держателю карты, что на ней написано — MasterCard

Вера Платонова считает, что конкуренция сейчас характерна именно для сферы разработки новых продуктов, технологий и маркетинга

клиента напрямую, в банке он может заявить о своем желании получить именно твою карту, дающую ему определенные преимущества. — Почему раньше этот вопрос был второстепенным? — Ранее рынок динамично и даже стихийно развивался. Основной задачей было обеспечение клиентов платежной картой. Сейчас же мы занимаемся качественным наполнением наших предложений. Мы вышли на иной уровень, характеризующий работу зрелых рынков. Я думаю, что Украина от бурного роста банковского бизнеса и бизнеса платежных систем скоро перейдет в более

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

м а р к е т и н г о в ы е с т рат е г и и н е м ат е р и а л ь н ы е а к т и в ы

стабильную фазу. Мы уже наблюдаем, что банки конкурируют не за счет цвета “пластика” или количества подключений к корпоративным клиентам, как было раньше, а за счет попыток заинтересовать картодержателя конкретным предложением, наполнением карты. Это очень хорошо. Этот тренд давно начался в Турции, на одном из самых развитых платежных рынков в Европе, и мы идем по правильному пути. — Раз уж заговорили о конкуренции... Ваша борьба за клиентов с основным конкурентом Visa перешла на какой-то иной уровень в нынешних условиях? В чем вы соперничаете и соперничаете ли? — Это прекрасно, когда есть конкуренция. И, кстати, не только с Visa, есть еще локальная платежная система Национального банка, есть ряд других подсистем. Я на этот вопрос всегда отвечаю: дай Бог нам хороших конкурентов, потому что если таковых нет, мы начинаем деградировать. Кстати, и в Visa, и в MasterCard любят повторять одну фразу: наш основной конкурент — это наличные. Сейчас, мне кажется, вопрос конкуренции почти не стоит, наша общая задача — привить украинцам культуру использования всех финансовых инструментов, в том числе банковских карт, и помочь сохранить банковскую систему. А если говорить о докризисных временах, то основными элементами конкуренции оставались маркетинг и наполнение продуктового ряда.

Об этике и Кодексе корпоративной этики — Вы пришли работать в MasterCard из компании Visa. Конфликта интересов не возникло? — У меня достаточно долгая история работы в банковском секторе. Поработав в различных структурах, я пришла в Visa, потом в 2010 г. перешла в MasterCard. Одна корпорация смогла предложить более 25—26/22.06.15

БИЗНЕС

интересные сферы и направления, чем предлагала другая. Это был очередной новый этап моего развития. И я считаю, что это допустимо для любой индустрии. — Вам пришлось подписывать документы о неразглашении каких-то секретов? — Безусловно. Я пришла в MasterCard с определенным опытом, который получила, работая в Visa. Но какая-либо внутренняя или конфиден циальная информация с предыдущего места работы никуда за пределы компании не вышла. Это не только нормальная западная практика, но и стандарт цивилизованной бизнес-этики. — В противном случае предусмотрены какие-то санкции?

“Мы пытаемся использовать кризисные времена, чтобы сделать то, что не успевали в предыдущие годы” — Тут я, наверное, могу только догадываться. В нашей компании существует целое подразделение — отдел деловой этики, которое стоит на страже соблюдения всех норм и правил компании и принимает все необходимые меры для того, чтобы ни у кого не было сомнений в правильности и чистоплотности ведения бизнеса нашей компанией. У нас существуют Кодекс и культура работы внутри компании и во взаимодействии с клиентами. Это те основы, которые строились с момента создания MasterCard в 1966 г., и мы этим очень гордимся. Каждый приходящий на работу в нашу компанию обязан в течение первой недели изучить все наши правила, инструкции, кодексы и пройти ряд тестов на соответствие этим правилам и на их знание. Примерно раз в год тестирование повторяется. Если происходят какието обновления, а это бывает регулярно, мы тоже с ними

знакомимся, проводим коллективные собрания. MasterCard — одна из самых социально ориентированных компаний в мире, где забота о сотрудниках неотделима от высоких требований к ним в вопросах морали, этики, отношений с коллегами и клиентами. — Действие Кодекса распространяется на поведение сотрудников в социальных медиа. Какие именно нюансы он регулирует? — Например, общение с журналистами на тему бизнеса. Если наш сотрудник представляется работником MasterCard, его высказывания могут быть истолкованы как мнение компании и ее официальная позиция. Требование для сотрудников: воздерживаться от обсуждения конфиденциальной информации. Если это касается их личных интересов, никаких ограничений нет. — Чем занимается отдел деловой этики вашей компании? — Это единый для корпорации орган, который формирует политику компании как раз в сфере деловых взаимоотношений. Он находится в США. У нас есть анонимная линия, куда любой сотрудник, если он чем-то недоволен, может позвонить и пожаловаться. Его выслушают, разберутся и помогут. Иными словами, это такая структура, которая отвечает глобально за воплощение в жизнь принципов и идей MasterCard. — Сотрудник киевского офиса может обратиться в центральный офис с проблемой и ему помогут? — Конечно, у нас нет ощущения расстояния. — А что подразумевается под демонстрацией лояльности всех сотрудников компании? — Если человек работает в MasterCard, он тем самым автоматически дает согласие разделять принципы, исповедуемые компанией: доверие, партнерство, динамичность, инициатива. Случаев несогласия с ценностями компании я пока не встречала.

Юлия Абакумова 41

Безопасность бизнеса Антикоррупция

Андрей Стельмащук, управляющий партнер юридической фирмы “Василь Кисиль и Партнеры”:

“У Украины есть все, чтобы вернуть украденные активы” — Согласно отчету Госслужбы финансового мониторинга за 2014 г., были выявлены сомнительные финансовые операции более чем на 300 млрд грн. Автоматически эту сумму общественность спекулятивно приравняла к размеру активов, незаконно выведенных за рубеж во времена Виктора Януковича. Это адекватная цифра? — Мне кажется, что 300 млрд грн. — цифра не спекулятивная. Она установлена Госфинмониторингом и, может быть, даже занижена. Журналисты говорят о $50 млрд, но точную сумму установить сложно. Да и не это является первоочередной задачей. Достаточно того, что в рамках расследований Госфинмониторинга и Генпрокуратуры выявлены преступления, связанные с легализацией доходов, полученных незаконным путем. Эти расследования нужно доводить до логического конца и заниматься активным возвратом выведенных из Украины активов. Не стоит ждать, когда будет собрано 100% информации. Может оказаться, что, как по принципу Парето, 1020% информации будет достаточно для возврата 80% украденного. — Может, прежде чем заниматься поиском украденных активов за рубежом, следует обратить внимание на коррупционные схемы нынешней власти, которая снимает арест с незаконно полученных активов в Украине? — Согласен. Нельзя ставить только одну задачу: вернуть

“Журналисты говорят о $50 млрд, но точную сумму установить сложно. Да и не это является перво очередной задачей”

активы, украденные предыдущей властью. Эти процессы необходимо проводить параллельно. Понятно, что процедура возврата выведенных денег стопорится, потому что люди, которые сейчас при власти, применяют подходы, неприемлемые для украинского общества. Вопрос: действительно ли произошла смена власти в Украине или только сменились первые лица? Во власть должны были прийти люди, которые делали революцию. Этого не случилось. Во власть пришли те, кто всегда там был, только их лица перетасовывались время от времени. — Вы приводили условно положительные примеры возврата незаконно выведенных активов из мировой практики. Например, опыт Ливии (вернули $4 млрд из $80 млрд) и Египта ($3 млрд из $70 млрд). Насколько применим их опыт в Украине? — Я думаю, что в этих странах и в Украине схожее законодательство, которое обеспечивает предпосылки для возврата денег. Украина — участник Конвенции ООН против коррупции, которой предусмотрены общие механизмы. Должно быть возбуждено уголовное дело, прокуратурой проведено расследование и вынесено судебное решение. Которое позволит в дальнейшем проводить процессуальные действия по возврату активов из юрисдикций других стран, в том числе с помощью иностранных юридических

компаний, которые знают правовое поле этих юрисдикций. — Вы предлагали представителям украинской власти воспользоваться подобным опытом? — Наша компания обращалась к чиновникам с предложением подобной программы действий. Общались непосредственно с высокопоставленными людьми, влияющими на принятие решений. Впервые такое обсуждение на уровне идей состоялось в марте 2014 г. В марте этого года мы уже показывали предложения о сотрудничестве от иностранных юридических фирм — Latham & Watkins (США) и Stephenson Harwood (Великобритания). Их привлекали к возврату египетских и ливийских активов из других юрисдикций. — Какой была реакция на ваше предложение? — Реакция у наших чиновников как всегда — только положительная. К сожалению, обратной связи после встречи пока нет. Думаю, наша компания не единственная в Украине, обращавшаяся с подобным предложением к власти. Об этом я знаю от международных юридических компаний, с которыми контактируют другие украинские юристы. И я буду рад, если хоть кому-либо удастся довести этот вопрос до логического завершения. Но пока у меня нет информации, что ктолибо в подобном формате начал работать с государством Украина.

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

Антикоррупция Безопасность бизнеса

Г е нн а д и й М и н ч е н к о

компаниями — это нормальная практика? — Безусловно. Подписываются соглашения о неразглашении информации. Ясно, что Генпрокуратура или Госфинмониторинг не должны полностью раскрывать доказательную базу по уголовным делам. Но необходимо предоставить информацию о том, какие есть уголовные производства, какие выявлены нарушения, где спрятаны активы и насколько сложно их вернуть. Госфинмониторинг сейчас установил, что незаконно выведенные активы есть в Австрии, Швейцарии и еще в нескольких странах. Этого более чем достаточно, чтобы начать работу хотя бы в некоторых юрисдикциях. Если через полгода или два года Госфинмониторинг или Генпрокуратура выявят новую информацию, процесс можно будет расширить. Надо понимать, что процесс возврата денег длится по нескольку лет.

— Вы также обсуждаете идею финансирования услуг юридических компаний третьими лицами. Известны ли вам компании, которые интересовались бы и могли бы рискнуть инвестировать в такой процесс? — Да. Это называется финансирование третьими лицами судебных расходов, или third party funding. Суть в следующем: третье лицо, так называемый венчурный инвестор, берет кейс, изучает его на предмет успешности и, если решает рискнуть, предоставляет финансирование. А по достижении конечного результата делит с основным реципиентом часть средств. О возможном интересе со стороны таких компаний мне говорили представители международных юридических фирм, о которых я упоминал. Они откровенно сказали, что такое финансирование 25—26/22.06.15

БИЗНЕС

Андрей нетипично для сферы возврата государством украденных Стельмащук активов. Обычно государство считает, что не самостоятельно выделяет деньги, стоит ждать, финансирует адвокатов. Тем когда будет более что речь идет об относисобрано 100% тельно небольших вложениях по информации. сравнению с объемом похищенМожет ного: возможно, для Украины это оказаться, что, обойдется всего в несколько миллионов долларов в год. Но они как по принципу готовы рассматривать вариант Парето, 10-20% внешнего финансирования для информации будет Украины. Это высокорисковые достаточно для вложения. Поэтому для принявозврата 80% тия решения таким компаниям, украденного впрочем, как и юридическим фирмам, необходимо ознакомиться с информацией и проанализировать перспективы возврата денег. — А делиться подобной информацией с иностранными юридическими или финансирующими

— В конце марта 2015 г. Президент Украины Петр Порошенко создал координационный орган — Межведомственную группу по возврату активов. Насколько она эффективна? — Когда есть такой координационный орган — не с кого спрашивать результат. — А как, на ваш взгляд, необходимо организовать этот процесс? — У Украины для получения результата есть все. Госфинмониторинг, который выявил значительную часть незаконных операций. Генпрокуратура, которая может расследовать все дела. Минюст, который уполномочен нанимать подрядчиков, представляющих интересы Украины за рубежом. Просто в результате расследования может оказаться, что в коррупционных процессах замешаны люди, которые сейчас находятся в Украине и, вполне возможно, занимают высокие должности. В этом случае Президенту необходимо будет выполнить свои инаугурационные обещания и “посадить троих друзей в тюрьму”.

Олег Руденко 43

н е м а т е р и а л ь н ы е а к т и в ы б р е н д —м е н е д ж м е н т

Маркированные Невзирая на экономические трудности, украинские компании не прекращают радовать отечественных потребителей новыми торговыми марками

виду значительного уменьшения количества желающих инвестировать деньги в развитие бизнеса, выводимых на украинский рынок торговых марок, по данным экспертов, стало заметно меньше (см. “Количество зарегистрированных…”). Тем не менее специалисты считают, что сейчас самое время для разработки и вывода новых продуктов. Во-первых, потому, что, несмотря на снижение потребительской активности, можно получить приличный “гешефт” благодаря ослаблению конкурентов: в виде если не доли рынка, то новой рыночной ниши. Во-вторых, в кризис расходы на продвижение хотя и возрастают, но могут быть

оптимизированы за счет новых каналов коммуникаций, конкуренции среди поставщиков рекламных и сопутствующих услуг и других факторов. “В нынешних условиях из-за того, что многие сворачивают активные операции и сокращают наборы маркетинговых инструментов, шансов успеть занять определенные позиции, скажем, в сегменте digital, больше. Да, каждый процент рынка дается дороже, но тот, кому сейчас удастся занять большую долю, потом пожнет плоды”, — считает Сергей Величко, генеральный директор компании “Баядера Групп”. По его словам, приоритеты потребителей смещаются в сторону соотношения “цена — качество”. Тот, кто представит рынку товар определенного

качества, но дешевле, однозначно может рассчитывать на успех. “Впрочем, нельзя сказать, что растет интерес исключительно к более дешевым брендам. Хотя бы потому, что производитель, пребывающий в стадии запуска новой торговой марки, в любом случае не будет позиционировать свой продукт как самый дешевый. Да и вряд ли из всех инструментов маркетинга он остановится только на одном — ценообразовании. На первый план выходит именно требование к качеству, и я имею в виду не только качество продукта, но и качество его подачи”, — поясняет г-н Величко. Иными словами, потребитель хочет получать премиальный, по сути, продукт, но за адекватную цену.

Количество зарегистрированных знаков

3,7

4,0 3,3

3,6

*I квартал года.

4,2

По данным Укрпатента.

для товаров и услуг в Украине*, тыс.шт.

2,5

2010

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

б р е н д —м е н е д ж м е н т н е м а т е р и а л ь н ы е а к т и в ы

Гуру маркетинга — о брендинге Дэвид Огилви: “Чем больше сходство между товарами, тем меньше роль здравого смысла в выборе бренда” Серхио Займан: “Ценность продукта определяется его отличиями, имеющими значение для потребителей” Лора Райс: “На любой стадии роста первое из проросших зерен будет выше и сильнее. То же справедливо и для брендов” Если же говорить о стратегиях вывода новых брендов на рынок, то они, в общем-то, не меняются. Другое дело, что маркетологам приходится учитывать внешние факторы, изменения потребительских настроений и посему искать новые подходы к потребителю. В частности, учитывать новые предпочтения целевой аудитории. Например, компания “Баядера Групп” провела глубокий редизайн водочной марки “Перепелка” с учетом экотренда, который нынче для потребителя является дополнительной ценностью. Кстати, этому тренду следуют многие украинские компании. Например, “САН ИнБев Украина” (экопиво “Чернігівське”), ПНВХ (серия эковин “Аскания”), компания “Алеф-Виналь” (эководка Green Day), аграрная группа компаний “ЭтноПродукт” (экомолоко), компания “Авиценна” (шампуни “Эко люкс”) и т.д. Маркетологи отмечают, что с покупателями нужно быть честными, поскольку они становятся переборчивыми и 25—26/22.06.15

БИЗНЕС

Филип Котлер:

Стандартная стратегия продвижения новой ТМ

“Если товару присвоить индиви дуальное название, то его неудача не нанесет ущерба имени фирмы” Рэнд Фишкин: “Расскажите историю бренда. Сделайте это правдиво и убедительно”

Исследование потребительской аудитории (структура и предпочтения)

Исследование емкости рынка

Джек Траут:

“Единственное, что существует в маркетинге, — это восприятие в сознании потребителей” при огромном выборе отдают предпочтение тем брендам, чьи обещания соответствуют реальным свойствам товара. “При таком обилии товаров без очевидных преимуществ трудно пробиться на полку: все красивое и многообещающее. Если нет уверенности в правильности времени запуска или ощущается нехватка ресурсов, значит, пока не стоит рисковать инвестициями, нужно отложить запуск и заняться доработкой. Не стоит раздувать продуктовую линейку бренда — лучше сфокусироваться на оборачиваемых позициях”, — подсказывает Оксана Цыганкова, групп-брендменеджер ГК “Новые Продукты”. БИЗНЕС собрал несколько примеров продвижения новых торговых марок малым, средним и крупным бизнесом. Из них можно сделать вывод: чем меньше ресурсов на продвижение, тем больше изобретательности в маркетинговых приемах.

Тестирование дизайна

Позиционирование

Построение и тестирование систем дистрибуции

Дегустации (для продуктов питания)

Запуск рекламных акций

Виктория Кубина, Юлия Абакумова, Елена Курячая 45

н е м а т е р и а л ь н ы е а к т и в ы б р е н д —м е н е д ж м е н т

Со вкусом Гр у п п а ко м п а н и й “ Н о в ы е п р о д у к т ы ” н а щ у п ы в а л а новую нишу экспериментальным путем

апуская фруктовоореховый батончик EatMe, ГК “Новые продукты” начала освоение новых для себя сегментов рынка — снеков и поп-корна. При этом компания выбрала традиционную стратегию вывода. Для начала исследовала емкость рынка, потребительскую аудиторию и ее предпочтения с учетом того, что

у напитков и снеков практически одна и та же аудитория. Эти данные легли в основу позиционирования, идеи самого продукта и вариантов дизайна. Далее были проведены тестирование дизайна, сравнительные дегустации и откорректирован состав батончика. Затем маркетологи компании запустили экспериментальную проверку проекта:

модель построения дистрибуции отрабатывали только в одном регионе. Это позволило компании определить логистические параметры, условия работы с розницей и сетями. После чего были внесены корректировки в стратегию продвижения, спланирован объем производства, запущены массовые тиражи рекламных материалов.

“Компания должна иметь запас прочности”, — говорит Оксана Цыганкова, групп—бренд—менеджер ГК “Новые Продукты” В I квартале 2015 г. урезали инвестиции в продвижение и дистрибуцию. Бренд до весны развивался только за счет органического прироста реализации. Стабильная цена позволила нам значительно опередить конкурентов. Весной мы поняли, что продукт востребован, и приняли решение “разморозить” наши стратегические планы.

— Приходилось ли по ходу работы что-то корректировать в стратегии продвижения? — На фоне всеобщего подорожания мы решили удерживать цену и переформатировали производственную стратегию по всем направлениям: отказались от некоторых дорогостоящих импортных составляющих, например, заменили фундук арахисом, а курагу — морковью.

— Изменились ли сейчас в целом затраты на брендинг? Оправданы ли инвестиции? — Если под брендингом иметь в виду рекламу, то основным каналом коммуникации остается телевидение. При этом увеличилась доля интернет-рекламы. И этот сегмент будет расти, поскольку это самый дешевый канал рекламы. К тому же интернет предоставляет большие возможности: прямая реклама, соцсети, баннеры и т.п. Для некоторых наших торговых марок интернет — единственный канал коммуникации. В любом случае компания

должна иметь запас прочности для запуска новых брендов и ожидать возврата инвестиций не ранее двух-пяти лет, если претендует на какую-то долю рынка в масс-маркете. — Что в кризисный период изменилось в вашем брендинге? — Если говорить о брендинге как о прямой рекламе, мы сократили некоторые кампании. От нескольких вообще пришлось отказаться, когда увидели, что объемы сбыта не дотягивают до плановых и реклама не очень это изменит. Здесь экономия оказалась оправданной. Если речь идет о PR, также отказываемся от имиджевых проектов (спонсорство, участие в фестивалях), если они не подкрепляются объемами реализации. Мы в этом году сократили выпуск существующих продуктов в новых видах упаковки, стоимость которых взлетела из-за привязки к валютному курсу. В целом, поработали над портфелем для усиления фокусировки продаж.

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

б р е н д —м е н е д ж м е н т н е м а т е р и а л ь н ы е а к т и в ы

Не хмелем единым При запуске новых продуктов Carlsberg Ukraine сделал ставку на экзотику

стория, насчитывающая 350 лет, оригинальная рецептура с единственным в своем роде сортом хмеля, упаковка с французским шармом — и вуаля, готов “портрет” новой торговой марки для локального рынка. Тем более что рынок этот не избалован такими предложениями, как пиво из Франции. Ставка на экзотику вкупе с традиционной “агрессивной” стратегией глобального бренда обещают новому пиву “Kronenbourg 1664” сладкую жизнь в Украине. Во всяком случае, Евгений Шевченко, генеральный директор компании Carlsberg Ukraine, в чей портфель в суперпремиум-сегменте “влилась” новая торговая марка, настроен весьма оптимистично: “Мы рассчитываем, что потребители, несмотря на обеднение из-за девальвации, все равно захотят радовать себя отличным продуктом. А благодаря тому, что это будет локальное производство, мы сможем держать на него доступные для потребителя цены”. Бренд Kronenbourg — международный. Он представлен более чем в 70 странах и ориентирован на активных потребителей в возрасте 25-35 лет с доходом выше среднего. Их образ жизни подразумевает наличие свободного от работы времени, которое они предпочитают тратить на то, чтобы оставаться в курсе новинок кино, театра, посещать выставки. Они умеют наслаждаться каждой минутой вне работы. Интересно, что с подобной “историей” Kronenbourg присутствует на рынках Японии, Сингапура и других азиатских стран, известных трудоголизмом своего населения. Но, как заверяют

25—26/22.06.15

БИЗНЕС

бренд-менеджеры компании, украинская аудитория по менталитету близка европейской. Поэтому брендинг данного пива в Украине основывается на рекомендациях глобального офиса компании Carlsberg, с которым украинское подразделение, по словам г-на Шевченко, “нашло взаимопонимание, и их рекомендации совпали с нашими потребностями”. “Корректив никаких вносить не пришлось, потому что это глобальный бренд компании Carlsberg. Запуск любого такого бренда не допускает отступлений от наработанного сценария. Соответственно, мы ничего не меняем в позиционировании, во внешнем виде продукта и, разумеется, в рецептуре”, — признался он в беседе с корреспондентом БИЗНЕСа. Правда, вначале компания планировала импортировать пиво, как это делает, например, с Grimbergen, а потом уже запустить его производство в Украине. Но из-за скачка валютного курса решили сразу запустить локальное производство. Единственное, что пересмотрели, это перенос львиной доли

61%

населения Украины употребляет пиво Рынок пива Украины — это

400

сортов и видов Украина экспортирует пиво в

страны

медиа-активности на первую половину года. Связано это с тем, что с 1 июля производителям пива нельзя будет рекламироваться (Закон №71 от 28.12.14 г. “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы” приравнивает пиво с содержанием этилового спирта 0,5% и более к алкогольным напиткам. — Ред.). Этим можно объяснить обилие рекламы пива сейчас. Все производители пытаются вложиться в брендинг до того, как это будет запрещено. “Запуск нашего нового бренда подразумевает затраты в первую очередь на установку дополнительного оборудования. Например, Kronenbourg разливается в бутылки емкостью 0,44 л, это старинная французская мера объема. И линии розлива необходимо оснастить оборудованием, обеспечивающим розлив в бутылку иного объема. А поскольку оборудование импортное, естественно, оно подорожало. Что влияет на срок окупаемости инвестиций: он просто сдвигается”, — отметил топ-менеджер.

Евгений Шевченко: “Мы рассчитываем на то, что потребители, несмотря на обеднение, все равно захотят себя радовать отличным продуктом”

н е м а т е р и а л ь н ы е а к т и в ы б р е н д —м е н е д ж м е н т

Бабушкин сундук П р о д в и г а я т о р г о в у ю м а р к у Wa n n a b e D e c o r , владельцы доказали, что плед пледу рознь

з простого желания появиться на деловой карте Украины родилась компания Wannabe Decor (англ. wanna be — “хотеть быть”). Озвученная осенью 2013 г. идея запустить под одноименным брендом линейку вязаных пледов и подушек к лету 2015 г. разрослась до бизнеса приличных масштабов. Сейчас компания выпускает интерьерные свечи,

Олег Хома: “Я считаю, что цифровая коммуникация стала уже классическим каналом. Но будущее за конвергенцией контента”

мягкие игрушки, постельное белье, вязаные кресла, трикотажную одежду под несколькими торговыми марками: Wannabe Decor, Wannabe Couture, Wannabe Design. Текстиль для дома с фирменным узором косичкой, изготовленный из шерсти и хлопка небанальных оттенков, остается визитной карточкой бренда, который уже готовится к ребрендингу. “Мы хотим запустить новый зонтичный бренд WNB, который объединит все наши направления. Его мы и будем популяризировать. А знакомые потребителю названия со словом “Wannabe” останутся для продвижения в социальных сетях”, — озвучивает стратегические планы руководитель проекта Олег Хома. Запуская бизнес-проект, молодые предприниматели

ориентировались на стратегию так называемых “голубых океанов”, суть которой заключается в том, чтобы не вступать в конкурентную борьбу, а создавать новые рынки с новыми правилами игры. Чтобы сразу занять на них лидирующие позиции. Правда, назвать революционными продукты ТМ Wannabe Decor можно с большой натяжкой. “Как у бабушки”, — говорят о классическом узоре вязки пледов клиенты. Что, однако, не мешает им их покупать, а еще больше “лайкать” и “шерить” завораживающе стильные фотографии. Олег Хома и не скрывает, что расходится их товар в основном благодаря “картинкам” — постановочным интерьерным снимкам, публикуемым в соцсетях. И как раз такой подход к продвижению бренда Wannabe Decor можно считать инновационным. Он ориентирован большей частью на активных пользователей социальных медиа. По словам г-на Хомы, даже официальный сайт компании содержит минимум информации о продукции, переадресовывая всех посетителей на разные странички в соцсетях. “На сайт человек может зайти — и уйти, а ты потратил на его привлечение какие-то ресурсы. Тогда как в “сетях” его можно удержать посредством подписки”, — объясняет свою тактику руководитель проекта. Поведенческие отличия целевой аудитории бренда хорошо знакомы его основателям. Ее ядро составляют женщины 25-34 лет, необязательно украинки, не важно, с каким доходом. Объединяет их то, что все они подписаны на одни и те же страницы в Instagram, на одни и те же блоги, они публикуют примерно один и тот же контент. Правда, привлечь такую аудиторию гораздо проще, чем удержать. А еще эту аудиторию нужно воспитывать: показывать ей регулярно новые

продукты, популяризировать новые цвета и рисунки. Разрабатывают собственники бренда и модель франчайзи, которую можно будет тиражировать как по Украине, так и за рубежом. Но это планы на более отдаленную перспективу. А в ближайший месяц у Wannabe Decor появится полноценная электронная торговая площадка, к которой будут подключены несколько десятков интернет-магазинов и агрегаторов, уже изъявивших желание работать с молодой командой. “Витрина шоурума у нас меняется каждый месяц, выкладка — каждые две недели. Сервис в нашем магазине тоже не такой, как у других. То же касается и продвижения в соцсетях. У нас почти 50 тыс. подписчиков в социальных сетях по всему миру. Этого результата мы добились чуть более чем за год. Еще через год эта цифра, я надеюсь, будет на порядок больше”, — говорит г-н Хома. По его словам, отследить клиентскую историю в интернете проще простого. И предложить контент адресно. Контекстная реклама в чистом виде сейчас не работает. Тем не менее участие в разного рода ярмарках и фестивалях — тоже важный канал коммуникации с потребителем. Участие, как и любому молодому бренду, добавляет узнаваемости, привлекательности, клиентов, партнеров, которые после ярмарок приходят в шоурум. Ярмарки к тому же еще и канал сбыта. На вопрос, сколько вложено средств в раскрутку торговой марки, Олег Хома ответил: “В процентном отношении к обороту в зависимости от сезона это 7-15%. А в целом за счет того, что мы ювелирно подходим к подбору аудитории, к таргетингу в Facebook, по эффективности и охвату наша страница опережает большинство других, работающих в сфере продаж”.

БИЗНЕС

25—26/22.06.15

б р е н д —м е н е д ж м е н т н е м а т е р и а л ь н ы е а к т и в ы

Пособие для “чайников” За $2-3 млн основатели бренда Mirta обещают подвинуть с полок товар именитых конкурентов

2009 г., в самый разгар кризиса, украинские бизнесмены Артем Лукашев, Артем Кучаев и Дмитрий Шкулепов изучали возможности для открытия нового бизнеснаправления. Их внимание привлек рынок мелкой бытовой техники в нижнем ценовом сегменте, который, в отличие от других потребительских сегментов, показывал рост. В кризис украинцы продолжали покупать чайники, фены, утюги, выбирая недорогие бренды. Бизнесмены

не стали мелочиться, вознамерившись запустить в Украине свой бренд бытовой техники. В итоге на полках магазинов электроники появилась техника Mirta — электрические бытовые приборы для кухни, газовые плиты и электрические духовки, техника для ухода за вещами и домом, товары для ухода за собой. Цель была действительно амбициозная — укрепиться на рынке, где правят бал мировые гиганты. Надо отдать должное украинским бизнесменам — не дрогнули. Правда, без

хитрости не обошлось. Выбирая название бренда, они призвали на помощь фольклор. И получилось по всем канонам маркетинга коротко, звучно и загадочно — Mirta. От названия миртового дерева, ветки которого вплетались в свадебный венок согласно древнему украинскому обычаю. Сейчас компания сотрудничает с различными заводами мира, изготовляя технику Mirta по схеме OEM (Original Equipment Manufacturer, производство из комплектующих).

“Люди не готовы переплачивать”, — рассказывает Артем Лукашев, сооснователь бренда бытовой техники Mirta о бренде с западными корнями. Этот прием часто используется отечественными игроками для пущей интриги. Тут важно понимать, что легенда не прижилась бы, если бы не была искренней и близкой потребителю. Мы считаем, что важно строить отношения с потребителем на основе правдивых историй. Иначе нельзя стать серьезным брендом. Тем более когда есть планы выхода на зарубежные рынки.

— На что вы рассчитывали, выходя на рынок, хорошо освоенный именитыми конкурентами? — После всем известных событий в стране начали присматриваться к украинской технике. В нынешней ситуации мы действительно можем конкурировать с известными брендами, названия которых укрепились в сознании людей. Сначала дистрибуторы всячески отговаривали нас признаваться, что Mirta — украинский бренд. Рекомендовали придумать легенду 25—26/22.06.15

БИЗНЕС

— Одна из проблем украинского брендинга в том, что отечественные бренды не могут “поселиться” в головах потребителей. — Люди не готовы переплачивать за имя товара, функции которого такие же, как и у его менее именитого конкурента. Мы строим свое общение с потребителем исходя из его предпочтений. Все усилия и ресурсы направляем на разработку новых интересных продуктов. Когда мы только начинали, нам важно было быстро попасть на рынок. И этот быстрый вход обошелся нам более чем в $30 тыс. убытков. Мы вынуждены были отдавать дистрибуторам

товар под реализацию, ведь они особо не хотели брать никому не известный бренд. Вернули деньги после продажи, не все. Тем не менее мы попали на полки и быстро вышли на довольно трудный рынок. Сейчас я понимаю: если бы мы вложили средства в массовое продвижение, рекламу, а не в продажи, может быть, эффект был бы большим. Но товар у нас тогда был не самого лучшего качества, основным преимуществом являлась цена. Кстати, мы быстро поняли, что цена — это не весь успех. И стали более тщательно подходить к самому продукту. Выбирали поставщиков из “топовых” позиций. Это снижало риск того, что продукция получится некачественной. — Вы уже подсчитывали, хотя бы приблизительно, бюджет, потраченный на продвижение? — На маркетинг мы тратим часть маржинального дохода. В цифрах сказать не могу. В целом, сейчас нужно $2-3 млн, чтобы уверенно закрепиться на рынке, преимущественно за счет разработки и выпуска новых продуктов.

деловой календарь

21-25 июня

Одесса

Открытие и работа 9-го Всеукраинского бухгалтерского Вс-Чт конгресса. Мероприятие посвящено наиболее актуальным вопросам предприятий Украины различных форм собственности и сфер экономической деятельности и ведения бухгалтерского учета.

23 июня

Киев

Начало совместной информационной встречи Вт представителей немецкой делегации по экономике, Торгово-промышленной палаты Украины и Украинского союза промышленников и предпринимателей на тему “Выход на рынки Германии и ЕС”. Будут рассмотрены практические вопросы и актуальные проблемы, возникающие у украинских производителей при выходе на рынки стран ЕС, в частности Германии.

Издается с 01.12.92 г. Рег.свид.: КВ №11633-504ПР от 09.08.06 г. Издатель: ЧАО “Блиц-Информ”, г.Киев-156, ул.Киото, 25 Учредитель: Сергей Мельничук Президент ЧАО “Блиц-Информ” Алексей Усенко Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Владимир Чеповой (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-6521 Шеф-редактор Владимир Чеповой Главный редактор Игорь Каневский (kanev@business.ua), тел. 461-8347

24 июня

Киев

Начало первого этапа бизнесфорума “Invest in Ternopil 2015”. Цель встречи — улучшение инвестиционного климата и эффективности ведения бизнеса в Тернопольской области и в Украине. Ср

26 июня Пт

27-28 июня

Одесса Проведение ежегодной конференции “HR-вызовы”, посвященной обзору ошибок в проектах по управлению персоналом.

Киев

Открытие фестиваля украинских производителей “В поисках Made in Ukraine”. В фестивале принимают участие около 180 украинских производителей продукции в различных потребительских сегментах.

Адрес филиала

Художественный редактор Игорь Найденко (igor@business.ua).

Директор по продажам рекламных площадей газеты БИЗНЕС Светлана Власова (svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 205-5011.

Отделы: “Деньги” — Юрий Гусев, редактор (ugusev@business.ua); “Компании и рынки” — Александр Цыганок, редактор (a.tsyganok@business.ua); “Управление” — Оксана Полищук, редактор (оpolischuk@business.ua). Отдел литературного редактирования: Марина Некрасова, начальник отдела (nek@business.ua). Отделение допечатных технологий: Касьян Сервецкий, начальник отделения (kasyan@business.ua). Интернет-проект: Сергей Набок, руководитель интернетпроекта (s.nabok@business.ua), тел. 585-6506. Горячая линия: hot@business.ua, тел. 461-8347.

Телефоны

Прием рекламы: тел. 461-8369. Маркетинг-директор Издательства “Блиц-Информ” Ирина Шибаршина (ship@blitz.kiev.ua). Бренд-менеджер газеты БИЗНЕС Галина Терентьева (gall@blitz.kiev.ua), тел. 585-6589. Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “Блиц-Принт”, г.Киев, ул.Мурманская, 7 Номер подписан в печать 19.06.15 г. Тираж — 40150 экз., в том числе подписка — 29100 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 08022, 33825, 22314, 10367. Адрес редакции: 02156 г.Киев-156, ул.Киото, 25. Тел. редакции: 461-8347. Web-сервер: http://business.ua

e-mail

Директор

Киев

02094, ул.Сергиенко, 18

(044) 205-51-16, 205-51-50, 205-51-69, 205-51-68 ikukailo@blitz.kiev.ua

Ирина Кукайло

21022, ул.Тарногродского, 36

(0432) 65-55-24, 65-57-35, 65-57-81, 65-58-98

Инна Емец

vinnica@blitz.kiev.ua

Днепропетровск

49008, ул.Рабочая, 23в

(0562) 36-87-82, 370-10-50, 371-41-29, 370-94-38 ykelembet@blitz.kiev.ua

Юрий Келембет

Донецк

83102, ул.Стадионная, 10

(062) 389-12-21, 389-12-22, 389-12-25

Сергей Грабеко

sgrabeko@blitz.kiev.ua

Житомир

10001, ул.Ватутина, 91/1

(0412) 41-86-00, 41-84-03,

tfedorenko@blitz.kiev.ua

Татьяна Федоренко

Запорожье

69005, ул.Яценко, 16а

(061) 280-30-30, 233-20-34

zaporozhye@blitz.kiev.ua

Николай Ниц

Ивано-Франковск 76005, ул.Чорновола, 117а

(0342) 55-96-05

akazmerchuk@blitz.kiev.ua

Арсен Казмерчук

Кировоград

(0522) 32-03-00, 32-03-01, 32-03-06

kirovograd@blitz.kiev.ua

Наталия Семиволос

Кременчуг

39600, ул.Жовтневая, 6/9, оф.8

(0536) 79-70-50, 79-90-19

nnosach@blitz.kiev.ua

Лариса Сидак

Кривой Рог

50074, пр.Дзержинского, 25, оф.28

(0564) 26-63-03, 26-62-14

krivoyrog@blitz.kiev.ua

Василий Малик

Северодонецк

93406, ул.Гагарина, 60а

(06452) 2-38-79

Луцк

43025, ул.Светлая, 1

(0362) 62-33-06, 62-56-26

mfedoruk@blitz.kiev.ua

Эллина Шпартак

Львов

79005, ул.Кирилла и Мефодия, 27

(032) 295-69-28, 244-58-21, (067) 686-73-25

ifedenets@blitz.kiev.ua

Ирина Феденец

Мариуполь

87517, ул.Черноморская, 31, оф.67

(0629) 53-24-61, 47-01-08, 53-24-62

jruchagova@blitz.kiev.ua

Юлия Рычагова

Николаев

54001, ул.Большая Морская, 89

(0512) 76-63-50, 76-63-51

inazarenko@blitz.kiev.ua

Ирина Назаренко

Одесса

65026, ул.Бунина, 21, кв.19

(048) 725-21-04, 725-40-70, 725-21-02

spolshakova@blitz.kiev.ua

Марианна Кийко

Полтава

36000, ул. Красноармейская, 3, оф.134

(0532) 56-26-17, 50-92-61

izaets@blitz.kiev.ua,

Ирина Сахно

Ривне

33014, ул.Степана Бандеры, 26в

(0362) 62-33-06, 62-56-26, 62-56-27

rovno@blitz.kiev.ua

Эллина Шпартак

Сумы

40021, ул.Кирова, 110

(0542) 61-95-39, 61-95-38

obashinska@blitz.kiev.ua

Анна Кукса

Тернополь

46002, ул.Лысенко, 8

(0352) 25-88-59, 23-60-52, 43-08-10

gpidlisna@blitz.kiev.ua ternopol@blitz.kiev.ua

Анна Смирнова

npetrushka@blitz.kiev.ua

Ужгород

88007, ул.Украинская,16

(03122) 2-38-63, (0312) 61-42-88

Харьков

61001, пер.Байкальский, 2

(057) 766-56-68, 766-56-61, 766-56-69, 766-56-70 jkononova@blitz.kiev.ua

Надежда Петрушка Юлия Кононова

Херсон

73000, ул.Ленина, 8

(0552) 32-57-37; 32-51-18

lvoron@blitz.kiev.ua

Екатерина Курочка

Хмельницкий

29001, ул.Свободы, 53, к.14

(0382) 78-82-20

ibogach@blitz.kiev.ua

Инна Емец

Черкассы

18000, ул.Крещатик, 200

(0472) 507-427, 507-597

vpachenko@blitz.kiev.ua ekovalskaya@blitz.kiev.ua

Елена Демченко

Чернигов

14000, пр.Победы, 62, к.519

(0462) 93-49-45

ikukailo@blitz.kiev.ua

Ирина Кукайло

Черновцы

58003, ул.Маяковского, 38

(0372) 52-55-70, 52-01-77

chernov@blitz.kiev.ua

Всеволод Лотоцкий

С годовщиной образования ПИИ “Тойота-Украина” ЧВУЗ “Международный институт бизнеса”

Винница

25006, ул.Дворцовая, 49

28.06 Козиса Александра Николаевича Председателя правления ОАО “Украинская автомобильная корпорация” 29.06 Папроцкую Ольгу Николаевну Начальника отдела рекламы Группы компаний “АИС”

Сб-Вс

Наши филиалы Город

п о зд р а в л я ет с Днем рождения

Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса”. Директор Александр Чеповой, тел. 205-5121. Отдел подписки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5116, 205-5173; отдел курьерской доставки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5171; служба подписки и курьерской доставки (филиалы): (0 800) 50-17-39; служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 277-7375; служба поставки и учета изданий: 205-5110; отдел продаж: 205-5147, 205-5167; служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118. С пожеланиями и предложениями обращай тесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.0013.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте: www.blitz-press.com.ua. Претензии по доставке подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” принимаются по телефонам филиалов. © Частное акционерное общество “Блиц-Информ”, 2011 г. Издательство не несет ответственности за содержание сооб щений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируют ся и не возвращаются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/dogovor.doc). Идеи оформления, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без разрешения Издательства не допуска ются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издательстве правилам, ответст венность за достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию прод укц ии и усл уг в пор ядк е, пред у с мот р енн ом зак он од а тельством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Передачей материалов рекламода тель также свидетельствует о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет. — материалы, отмеченные данными значками, публикуются на правах рекламы.

БИЗНЕС

25—26/22.06.15