BUSINESS_875 by JSC "Blitz-Inform"

XXX_business_cover40_875.indd 1

Расследуй. Анализируй. Печатай!

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Читай. Думай. Делай!

№44 (875), 2 ноября 2009 года

Зубы на полку Стр. 32, 33

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

БИЗНЕС

№44 (875), 2 НОября 2009 года

С и с т е м а “ Э л е к т р о н н а я та м о ж н я ”: п о с л е д с т в и я д л я э к о н о м и к и и п р е д п р и н и м ат е л е й

Стр. 24

Джоди Фостер, актриса: “Я не умею играть слабых” Стр. 46–48

В период кризиса ломбарды в полтора раза увеличили объемы кредитования

Сдать клиента: Рывочная экономика: Ювелиров заставят передавать госорганам Потери из-за отмены рыночного сбора Кабмин предлагает компенсировать за счет “упрощенцев” Стр. 34, 35 конфиденциальную информацию о покупателях

Стр. 58, 59

10/30/09 4:52:41 PM

XXX_business_cover40_875.indd 2

10/30/09 3:17:04 PM

Содержание ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья .................................................. 5 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Стоит ли Украине продолжать сотрудничество с МВФ?........... 6 Трибуна: Жорж Массуд, управляющий партнер киевского офиса международной консалтинговой компании McKinsey&Company, считает, что успешное будущее украинской экономики связано с созданием условий для роста в перспективных отраслях и общим повышением производительности труда....................... 8 Шарж ............................................................................ 11 После Словие ............................................................... 12 По следовательности ................................................. 14

ВЛАСТЬ Конспирология: Внезапная эпидемия гриппа усиливает лоббистов тотальной вакцинации и грозит срывом президентских выборов................................. 16 Экономическая политика: НАК “Нафтогаз України” задумала до 2015 г. перевести газоперекачивающие станции с газа на электричество............................... 18 Миграционная политика: Запущенные с приходом кризиса странами ЕС государственные программы по стимулированию добровольного возврата трудовых мигрантов не производят впечатления на наших “заробітчан”..................................................... 22 Таможенная политика: Гостаможслужба планирует упростить жизнь субъектам ВЭД и устранить своих конкурентов................................................................. 24 Законотворчество: Кабмин протолкнул принятие Закона, который попутно с повышением акцизов на табачные изделия предусматривает перераспределение миллиардных финансовых потоков............................ 25

ДЕНЬГИ Новости: Нацбанк максимально сокращает продажу валюты из собственных резервов и может начать скупку долларов на рынке.......................................... 26 Новости: Чиновники решили ввести тотальный контроль над деятельностью страховых компаний......27 Госрегулирование: Кабмин обяжет всех торговцев, которые используют кассовые аппараты, принимать к оплате платежные карты......................................... 28 Кредитование: Банки предлагают гражданам кредиты на очень жестких условиях. Поэтому уровень отказов в выдаче ссуд достигает 70% от количества заявок........................................................ 30 Тенденции: Несмотря на финансовый кризис и ухудшение платежеспособности заемщиков, ломбарды резко увеличили объемы кредитования населения..................................................................... 32 Законотворчество: Кабмин продолжает настаивать на отмене рыночного сбора, предлагая сомнительный способ компенсации потерь за счет “упрощенцев”.............................................................. 34 Акцизы: Власти инициировали очередное повышение “табачных” акцизов, которое всерьез угрожает существованию легального рынка............. 35 Практика налогообложения: С Нового года плательщики фиксированного сельхозналога будут заполнять новую форму расчета................................ 37

Дымовая завеса

Верховная Рада на 5,3 млрд грн. увеличила компенсацию НАК “Нафтогаз України” разницы “между ценами закупки импортированного газа и его реализации субъектам хозяйствования на производство тепловой энергии, которая потребляется населением”. Финансирование предусмотрено за счет средств Спецфонда госбюджета, который пополнится дополнительными доходами путем зачисления в него НДС при таможенном оформлении импортируемого газа. Иными словами, “импортный” НДС НАК решено оставлять в ее распоряжении.

Рывочная экономика

Стр.34, 35

Кабмин решил не ограничиваться отменой рыночного сбора и предложил облагать налогом по ставке 15% доходы предпринимателей, превышающие допустимые пороговые значения для фиксированного и единого налогов (соответственно, 119 тыс.грн. и 500 тыс.грн.). Как этот налог будет называться — неизвестно. Во всяком случае, при кажущейся схожести — это отнюдь не НДФЛ.

Табоком выйдет

Стр.35, 36

В результате принятия решения об очередном повышении “табачных” акцизов в Украине сложилась уникальная ситуация: ставки акцизного сбора с табачных изделий за год увеличились, по сути, в 3 раза. Так, цена пачки хороших сигарет теперь сравняется с ценой бутылки недорогой водки!

Зимующие

УПРАВЛЕНИЕ

Стр.42, 43 Недавнее исследование американской компании The Lewin Group показало, что в период кризиса почти в каждой компании, большой или маленькой, наличествуют так называемые “зимующие птицы” — работники, которые не спешат “улететь” в период кризиса в более “теплые” компании. БИЗНЕС задался вопросом, что их держит и как с ними работать.

Тенденции: Весенний пессимизм украинских руководителей относительно оценки экономической ситуации сменился осенним оптимизмом. Хотя цыплят, как водится, считать рановато.................... 38 Практика менеджмента: Ученые доказывают: если постоянно спрашивать себя о проблемах, они никуда не денутся. Поэтому стоит присмотреться к методике, суть которой — задавать вопросы так, чтобы ответы на них помогали укреплять сильные стороны компании...................................................... 39 Кадровый менеджмент: В каждой компании существуют сотрудники, по каким-либо причинам не желающие покидать свои насиженные места. Какова их мотивация.................................................. 42 Любите книгу: Егор Гайдар в книге “Долгое время. Россия в мире” попытался определить место постсоветских стран в мировой экономике и понять, как его можно изменить............................................. 44 БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_003-004.indd 3

Стр.25

3/17/11 6:16:37 PM

Содержание А Л ЬТ Е Р Э ГО Своими глазами: Выставка-ярмарка “Арт-Киев contemporary 2009” представляет работы звезд отечественного актуального искусства...................... 45 Знаменитости: Джоди Фостер одинаково хороша и в детских своих ролях, и во взрослых: начав рано, она плавно перешла от ролей девочек к ролям девушек, затем — к ролям взрослых женщин, шлифуя свое уникальное дарование. Одна из немногих актрис, кто сумел получить двух “Оскаров” до достижения тридцати лет, г-жа Фостер никогда не упивалась своим успехом......................................................................... 46

АВТОКРАТИЯ Тенденции: Отечественные автопроизводители борются за выживание всеми возможными способами..................................................................... 49 Выставочное дело: 41-му Токийскому автосалону кризис только на руку — миниатюрные, технологичные и экономичные авто в наше время как нельзя кстати. Правда, сегодняшние модели увидят свет лет через пять.............................................................. 50

КОМПАНИИ И РЫНКИ Госрегулирование: После увеличения акциза на табачные изделия парламент намерен повысить акцизные ставки на водку и пиво............................. 53 Нефтепродукты: Государственная нефтяная компания Азербайджана не прочь прикупить Херсонский НПЗ. На самом заводе говорят лишь о налаживании партнерства............................. 56 Госрегулирование: Ювелиров могут обязать передавать госорганам конфиденциальную информацию об их клиентах. Подобная участь может постичь риелторов, адвокатов и других представителей нефинансового сектора бизнеса..... 58 Госрегулирование: ситуацией на столичном рынке ритуальных услуг озаботился АМКУ........................ 60 Металлургия: Весь 2009 г. меткомбинаты и ГОКи работали с колес, договариваясь о цене на руду каждый месяц. Следующий год не станет исключением................................................................ 62 Тенденции: Снижение продаж почти на 30% по сравнению с прошлым годом вынуждает операторов украинского рынка соков проводить ребрендинг и выводить новые ТМ в недорогих ценовых сегментах....................................................... 64 Рынок масличных: Несмотря на ожидаемое сокращение урожая в 2009 г., Украина останется одним из крупнейших мировых экспортеров рапса....................................................... 67 Тенденции: Темпы роста рынка средств для волос в 2009 г. могут превысить докризисные. Но не из-за увеличения спроса, а вследствие подорожания импортных препаратов............................................... 70 Своими глазами: Если раньше украинцы приобретали недвижимость за рубежом в основном для личных нужд, то сейчас стремятся на ней заработать..................................................................... 72 Тенденции: Новые производственные мощности по выпуску минваты позволят отечественным производителям потеснить с рынка импортеров..... 74 Тенденции: Ввод в 2009 г. в эксплуатацию крупных объектов коммерческой недвижимости позволил продавцам клинингового оборудования удержать сокращение объемов рынка на уровне 30%............. 76

“Я не умею играть слабых” Стр.46-48 Джоди Фостер, интеллектуальная и суховатая, ничем не напоминает среднестатистическую голливудскую актрису. Не похожа она и на мегазвезду — высокооплачиваемую небожительницу голливудского Олимпа. Возможно, секрет в том, что она начала свою карьеру в детстве. Однако Джоди, начав сниматься столь рано, плавно перешла от ролей девочек к ролям девушек, затем — к ролям женщин, шлифуя свое уникальное дарование. Одна из немногих актрис, сумевших получить двух “Оскаров” до достижения 30 лет, г-жа Фостер никогда не упивалась своим успехом.

Мастера спота

Стр.62, 63

Контракты на поставку железорудного сырья (ЖРС) в Украине заключались на краткосрочные периоды, а цены пересматривались ежемесячно. Останется ли железорудный рынок спотовым и в этом году, зависит от результатов переговоров между крупнейшими мировыми производителями и потребителями ЖРС. По крайней мере, мировые рудари (компании Vale, BHP Billiton и Rio Tinto) требуют повысить стоимость сырья на следующий год на 30-35%, тогда как китайские металлурги — сохранить цены на нынешнем уровне.

Высокопарный слёг

Стр.64-66

Отечественный рынок соков и сокосодержащих напитков так и не смог преодолеть начавшееся с экономическим кризисом падание продаж. Более того, если весной 2009 г. сокращение производства соков в Украине составляло 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и операторы надеялись на постепенное восстановление спроса, то осенью стало понятно — рынок “худеет” нарастающими темпами. По данным Госкомстата Украины, производство напитков соковой группы в январе — сентябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 29,4% и составило 543 млн л. Сложившаяся ситуация вынуждает операторов украинского рынка соков проводить ребрендинг и выводить новые ТМ в недорогих ценовых сегментах.

Мини-ралли

Стр.74 , 75

Если на большинстве рынков стройматериалов наблюдается снижение продаж в 2 раза и более, то объем реализации минеральной ваты, по разным оценкам, сократился за 9 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., на 30-40%. При этом игроки рынка прогнозируют, что такие результаты сохранятся до конца 2009 г.

БИЗНЕС-досье : Обучение, образование, бизнес-вакансии.......................................................... 78

Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующем номере................................................... 82 Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий

Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 4

Q_875_003-004.indd 4

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:16:40 PM

Прежде всего

Древнем Египте каждый новоиспеченный фараон, как только восходил на трон, тут же начинал строительство грандиозной пирамиды, которой впоследствии уготовывалась роль его усыпальницы. В современной Украине все наоборот. Совершенно не обязательно быть фараоном, чтобы затеять строительство пирамиды почище “могилки” Хеопса. Вот только пирамида эта не каменная, а финансовая. Де-факто возведение новой финансовой пирамиды на базе Госбюджета стартовало в прошлом месяце, когда 6 октября Минфин продал облигации на 1,7 млрд грн., что в 1,5 раза больше, чем за весь сентябрь. При этом максимальная доходность по этим бумагам установлена на уровне 25% годовых. Но и эти бешеные проценты не показались инвесторам достаточно привлекательными. После провальных торгов на нескольких аукционах по размещению ОВГЗ в первой половине октября в минувший вторник, 27 октября, Минфин провел аукцион, в результате которого были проданы гособлигации на 1,25 млрд грн. По 6-месячным ОВГЗ правительство на этот раз предложило рекордную со времен кризиса 1998 г. доходность — 30% годовых. (Для справки: за восемь месяцев 2009 г. Кабмин от продажи облигаций на аукционах привлек чуть больше 10 млрд грн.) Как говорится, лиха беда начало. По некоторым оценкам, реальный дефицит бюджета в этом году превысит 100 млрд грн. Чтобы профинансировать казну на эту сумму, правительству остается одно — штамповать облигации и продавать их, обещая заоблачные ставки. Ну а с учетом того, что Президент Украины Виктор Ющенко таки подписал Закон о повышении социальных стандартов, — о размере дефицита бюджета и объеме эмиссии облигаций даже страшно подумать. В чем точно можно не сомневаться, так это в том, что для выплат (в заметных объемах они начнутся уже весной следующего года) по нынешним облигациям правительству придется привлекать деньги путем размещения все новых и новых облигаций. В этом случае Минфин просто вынужден будет взвинчивать ставки по таким ЦБ все выше и выше, потому как и риски дефолта по этим бумагам будут расти в геометрической прогрессии. Когда же инвесторы и спекулянты внезапно прекратят финансировать пирамиду (а рано или поздно это произойдет), продажа облигаций застопорится. Вот тогда-то плотина и рухнет, и экономику страны просто накроет волной гиперинфляции и гипердевальвации. Нечто аналогичное мы уже проходили в 1998 г., когда обвалилась пирамида ОВГЗ, а ставки по гос облигациям достигали 75% годовых. В последнее время вопрос: “где взять деньги?”, очень остро стоит перед

Редакционная статья

Её строят Кабмином. Как известно, Нацбанк весьма неохотно соглашается запускать печатный станок для удовлетворения всех прихотей правительства. Стоило Кабмину при помощи продавленного через парламент Закона о финансировании Евро-2012 заставить НБУ “поделиться” с бюджетом своей прибылью в размере 9,8 млрд грн., как в самом Нацбанке заверили, что заработают непосильным трудом в этом году всего 0,6 млрд грн. В этой связи в минувший четверг, 29 октября, и.о. министра финансов Игорь Уманский обвинил НБУ в

Чтобы профинансировать казну, правительству остается одно — штамповать облигации и продавать их, обещая заоблачные ставки. Правительство строит ее — пирамиду... искусственном занижении отчетной прибыли. При этом молодой чиновник прекрасно знает, что его предшественники еще в 1994 г. одолжили у Нацбанка $1 млрд на покрытие дефицита госбюджета и до сих пор этих денег не возвратили. Нацбанк, считая эту задолженность безнадежной, сформировал под нее резерв в размере 100% и якобы списал его на свои финрезультаты. Теперь же у Кабмина остался единственный способ честно отнять у Нацбанка деньги — это заставить его покупать облигации Минфина, внесенные в уставные фонды рекапитализированных банков. Тут уж регулятору не отвертеться, так как он деюре несет ответственность за спасение банковской системы. А всего под рекапитализацию проблемных банков Минфин в этом году имеет право выпустить облигаций на 44 млрд грн. Из них факБИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_005.indd 5

тически эмитировано бумаг уже почти на 10 млрд грн. Мелочь, а приятно. Показательно, что нынешняя широкомасштабная распродажа облигаций со сверхвысокой доходностью не только загоняет страну в глубокую долговую яму, но и хоронит всякую надежду реального сектора на восстановление банковского кредитования. Зачем банкам днем с огнем искать надежных заемщиков с ликвидными залогами, если есть государство, которое, как нищий в ломбарде, готово брать взаймы под любые проценты? Однако нищета

и убогость нынешнего правительства проявляются не только в этом. Помимо привлечения сверхдорогих займов, оно уже готово буквально стоять на паперти с протянутой рукой. На прошлой неделе Кабмин разрешил использовать благотворительные средства для выплаты зарплат работникам медицины, образования и культуры. Соответствующие изменения были внесены в постановления Кабмина №1222 от 04.08.2000 г. и №368 от 14.04.09 г. О том, как будут “собираться” эти пожертвования в школах и больницах, можно даже не рассказывать. Очевидно, что уже в ближайшее время большая часть населения страны в добровольно-принудительном порядке превратится в “меценатов” и “филантропов”, щедро финансирующих медицину и образование. 5

3/17/11 6:16:41 PM

Прежде всего

Prо&Contra

На прошлой неделе “Партия Регионов” призвала прекратить сотрудничество Украины с МВФ. “Вопрос о необходимости сотрудничества с МФВ вызван тем, что фонд при принятии финансовых решений руководствуется политической целесообразностью, игнорирует решения Верховной Рады и нарушает свои уставные положения. ПР обеспокоена недостатком информации относительно договоренности миссии МВФ с властями по корректировке программы помощи”, — сообщает пресс-служба политической силы. БИЗНЕС решил поинтересоваться:

Стоит ли Украине продолжать сотрудничество с МВФ? Contra Contra Contra Pro Pro Pro Pro Pro Pro Алексей Блинов (27), экономист инвестиционной компании Astrum Investment Management (г.Киев; с 2008 г.; 60 чел.):

Сергей Яременко (60), бывший заместитель председателя НБУ:

— Я думаю, что Украина должна продолжать сотрудничество с МВФ. Заявления представителей “Партии Регионов” о необходимости прекращения сотрудничества с фондом следует рассматривать, скорее, как популистские. Судите сами: “регионалы” критикуют партнерство с МВФ не первый день. Совсем недавно депутаты приняли Закон о повышении социальных стандартов, прикрываясь интересами рядовых украинцев. В свою очередь, МВФ обратился к Президенту Украины с просьбой ветировать данный Закон. Не исключено, что обращение МВФ послужило причиной подобного рода заявлений депутатов ПР. Подтверждается это и тем, что “регионалы” не приводят веских экономических аргументов в пользу отказа от сотрудничества с МВФ. Хотя у меня возникают большие сомнения, что “регионалы” решились бы делать подобные заявления, если бы их политическая партия была представлена в Кабмине. Необходимо отдавать себе отчет в том, что Украина получила большую часть заимствований МВФ. Следовательно, сотрудничество с ним нельзя прекратить. Конечно, теперь, задним числом, легко рассуждать о целесообразности данного сотрудничества. В то же время его противники забывают, что Украина смогла перекрыть дефицит финансового счета платежного баланса в 2009 г. в значительной мере благодаря именно кредитам МВФ. В этом году доступ Украины к иностранным кредитным рынкам был закрыт, а среди возможных заимствований немногочисленных учреждений кредит МВФ оказался наиболее “дешевым”. Если бы правительство и НБУ не прибегли к внешним заимствованиям, последствия мирового финансового кризиса для экономики Украины могли бы быть более существенными. Поэтому сотрудничество украинских властей с МВФ обосновано. Более того, кредиты МВФ являются показателем доверия к Украине. 6

Q_875_006.indd 6

— Сотрудничество украинских чиновников с МВФ изначально вызывало множество вопросов. Дело в том, что МВФ впервые дал денег не только НБУ, но и правительству. Как правило, МВФ предоставляет кредиты центральному банку государства для поддержания его платежного баланса и курса национальной валюты. Примечательно, что в рамках сотрудничества с Украиной МВФ сделал исключение: НБУ и правительство получали равные суммы на собственные нужды. Хуже всего, что полученные от МВФ средства Кабмин использует на финансирование текущих расходов государственного бюджета. Это фактически беспрецедентная ситуация. Последующее решения о распределении этих средств принимают украинские чиновники, и узнать, сколько денег МВФ потрачено на те или иные бюджетные программы, практически невозможно. Вся политика МВФ построена на монетарных методах, которые стали причиной краха мировой экономики. Примечательно, что МВФ фактически навязывает использование монетарных методов и Украине, в то время как западные экономики решили отказаться от монетаризма в пользу кейнсианства. Кредитование МВФ негативно отразилось на экономике государства. В частности, данное сотрудничество привело к тому, что Украина потеряла внутренние источники наполнения бюджета. Стоит отметить, что средства МВФ не попадают в реальный сектор экономики. НБУ использует транши для ликвидации задолженности коммерческих банков, а правительство — для покрытия дефицита бюджета. В результате корпоративный долг отдельных коммерческих банков становится долгом государства. Данное сотрудничество выгодно в первую очередь самому МВФ. До кризиса его сотрудники сидели практически без работы. Сегодня МВФ активизировал свою деятельность, увеличивает штат сотрудников. Вместе с тем кредиты МВФ позволяют сохранить мировые позиции доллара в условиях кризиса. С их помощью Федеральная резервная система проводит скрытую эмиссию и продажу долларов за рубеж.

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:16:42 PM

xxx_business_MichelinUA_875.indd1 1

26.10.2009 17:37:45

Прежде всего

Трибуна

Т ри б ун а

“Надо работать над повышением производительности труда во всех отраслях” Жорж Массуд, управляющий партнер киевского офиса международной консалтинговой компании McKinsey&Company, считает, что успешное будущее украинской экономики связано с созданием условий для роста в перспективных отраслях и общим повышением производительности труда

а протяжении десяти лет, с 1998 г. по 2007 г., экономика Украины демонстрировала впечатляющие темпы роста. В это время ВВП страны в реальном выражении ежегодно увеличивался на 6,6% — это больше, чем в среднем по Восточной Европе, и в два раза превышает мировые показатели. Результаты этого периода успеха не заставили себя ждать: за десятилетие экономического роста уровень жизни в Украине повысился вдвое, и в мировом рейтинге ВВП на душу населения страна переместилась со 109-го на 95-е место.

Основа роста Исследование, проведенное специалистами McKinsey&Company в Украине, дает однозначный ответ на вопрос о том, что стало основной причиной роста экономики на протяжении столь длительного времени. В первую очередь — эффективность труда украинцев. Есть такой

показатель — прирост производительности труда, который рассчитывается исходя из объема производства на единицу трудозатрат. Так вот, в “золотой” период, в течение 1998-2007 гг., среднегодовой прирост производительности труда в Украине составлял 7,2%. Вследствие этого ВВП на душу населения в 2007 г., по сравнению с 1997 г., вырос в 1,9 раза. И самым важным фактором такой динамики является производительность труда — на нее приходится 86% из 91% прироста. Продуктивность в отдельных отраслях украинской экономики увеличивалась особенно впечатляюще. Например, в финансовом секторе среднегодовой рост добавленной стоимости составил 16%, в оптовой и розничной торговле — 15%. Хорошая динамика добавленной стоимости наблюдалась в сфере телекоммуникаций и в обрабатывающей промышленности — прирост в среднем 11% в год.

Конечно, столь убедительных результатов роста продуктивности удалось добиться в значительной мере за счет более рационального использования производственных мощностей. Отдельные отрасли украинской промышленности достигли предельной загрузки своих мощностей. Так, в 2006-2007 гг. потенциал сталелитейной промышленности использовался на 95-96%. Что касается финансового сектора, то стоит отметить уверенное увеличение объемов розничных кредитов и депозитов — на 72% в год. Интересно, что высокий спрос на банковские услуги позволил банкам не идти на значительное сокращение маржи и обеспечить достаточный уровень прибыльности.

Западный пример Для государственных и частных компаний, а также для национального и иностранного капитала должны действовать

Д осье БИЗНЕСа Ж о р ж М асс уд ,

управляющий партнер McKinsey&Company О б ра з о в а н и е :

Высшая Школа Электроэнергетики (Ecole Superieure d’Electricite — SUPELEC), Франция. К а р ь е ра : С 1999 г. работает в McKinsey&Company ; в 2009 г. возглавил киевский офис. В настоящее время — управляющий партнер киевского офиса McKinsey&Company. Специализируется в финансовом секторе.

Q_875_008, 010.indd 8

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:16:43 PM

xxx_business_ORANTA_875.indd 1

27.10.2009 12:12:41

Прежде всего одни и те же правила — без соблюдения этого условия будет трудно обеспечить здоровую конкуренцию на украинском рынке, а следовательно, стимулировать повышение производительности. Обращает на себя внимание следующая закономерность: производительность труда выше в тех отраслях украинской экономики, где в большей степени присутствует иностранный, в особенности западный, капитал. Такой тренд проявляется в финансовом секторе, в сфере телекоммуникаций, а также в оптовой и розничной торговле. Кстати, исследование McKinsey&Company показывает, что подобная ситуация наблюдается не только в Украине, но и в других странах Восточной Европы. Например, в Польше представлены почти все ведущие западноевропейские операторы розничной торговли. И производительность труда польского работника в этой отрасли намного выше, чем украинского. Отметим, что в тех украинских торговых сетях, где присутствует зарубежный капитал и используются западные технологии, эффективность труда не уступает польским показателям и в дватри раза превышает результаты местных компаний, использующих устаревшие технологии (стоит отметить, что западные торговые компании не торопятся увеличивать свое присутствие в Украине — то ли ввиду “негостеприимства” местных конкурентов и поддерживающих их чиновников, то ли из-за собственной нерасторопности. — Ред.). Как правило, приход зарубежного капитала в те или иные отрасли экономики приводит к повышению конкуренции. А конкуренция — один из важных факторов обеспечения экономического роста. Кроме того, если условиться, что производительность американского работника равна 100%, то в банковском бизнесе производительность украинского работника — 28%. В России, где в финансовом секторе присутствие западного капитала меньше, чем в Украине, этот показатель составляет 23%. Другой пример: в российской торговле производительность составляет 31% от американской, а в Украине — 23%. Во многом это вызвано тем, что в России больше ощущается присутствие западных торговых компаний, чем в Украине. Из этого следует вывод, что применение передового опыта организации бизнес-процессов дает серьезный эффект еще до осуществления крупномасштабных инвестиций в новые технологии. Поработав с украинскими компаниями, могу сказать, что методики повышения производительности труда и стимулирования роста, уже доказавшие свою действенность в других странах мира, дают эффект и в Украине. 10

Q_875_008, 010.indd 10

Трибуна

К подъему надо подготовиться Очевидно, что через десять лет перед Украиной встанет проблема старения производственных мощностей на фоне обострения международной конкуренции. Коэффициент износа основных фондов в Украине в 2006 г. составил 52%. Мощности по производству электроэнергии нуждаются в капитальном ремонте. Так, в 2008 г. 40% из них функционировали уже более 40 лет. Эксплуатация устаревшего оборудования требует больших трудозатрат, поскольку значительное количество персонала оказывается занятым не основным производством, а ремонтными работами и техобслуживанием. Стране уже приходится противостоять трудностям, вызванным изменением

Для поддержания темпов роста ВВП Украины на уровне успешных 1998-2007 гг. необходимо повысить производительность труда в 2,6 раза ситуации на международных рынках в ключевых для нее отраслях. Украинский экспорт пострадал в результате не только мирового экономического спада и усиления протекционизма, но и вследствие структурных изменений на основных для Украины рынках. Особенно это заметно при рассмотрении ситуации на мировом рынке стали. Так, Китай, где недавно импорт продукции черной металлургии преобладал над экспортом, превратился в чистого экспортера стали — превышение экспорта над импортом в этом секторе в 2008 г. составило 44 млн т. Это стало возможным после того, как в течение 2004-2007 гг. сталелитейные мощности Китая увеличились на 195 млн т. Этот показатель в 4 раза превышает совокупные установленные мощности Украины. Изменение структуры спроса и предложения на мировых рынках создало дополнительные трудности для украинских сталелитейных компаний, ведь объем спроса сократился, и цены снизились до половины от своего

исторического максимума. Эти структурные изменения не исчезнут с окончанием кризиса, поэтому, чтобы остаться на рынке, украинские производители должны повышать свою конкурентоспособность. Еще одна проблема — сокращение трудовых ресурсов страны. Трудоспособное население Украины в 1998-2007 гг. уменьшилось на 3%, и ситуация, по всей видимости, будет усугубляться. По предварительным оценкам, с 2007 г. по 2020 г. этот показатель сократится еще на 10%, до 19 млн человек. Рано или поздно кризис закончится, и Украине нужно быть готовой к этому. На мой взгляд, очевидно, что есть значительный потенциал роста. Однако не в тех отраслях, которые “тянули” экономику в прошлое десятилетие. Выплавка стали, например, хотя и останется важным сектором украинской экономики, не сможет расти быстрыми темпами. А такие сектора, как, например, туризм, логистика, строительство, могут вырасти в разы за ближайшие 10-20 лет. Поэтому я считаю, что Украине в первую очередь следует развивать именно их. А для этого необходимо улучшать условия для ведения бизнеса, привлекать иностранных инвесторов. Очень важное направление совместной работы государства и бизнеса — это обеспечение мобильности трудовых ресурсов, в том числе переобучение сотрудников, что даст возможность пополнять кадрами быстрорастущие отрасли. На уровне страны это означает целенаправленное привлечение персонала в сектора с высокой добавленной стоимостью из менее перспективных отраслей. Наш опыт показывает, что такая корректировка кадрового обеспечения может увеличить производительность на 20%. Одновременно надо работать над повышением производительности труда во всех отраслях. Ведь для поддержания темпов роста ВВП Украины на уровне успешных 1998-2007 гг. необходимо повысить производительность труда в 2,6 раза, что равносильно увеличению численности трудоспособного населения на 29 млн человек при сохранении существующего уровня производительности труда. В этом случае показатель ВВП на душу населения в стране к 2020 г. достигнет сегодняшнего уровня Польши, Латвии и Литвы.

В нимание! БИЗНЕС предоставляет свои страницы для наиболее интересных, на наш взгляд, суждений, оценок и мнений. Рубрика “Трибуна” поз воляет высказаться любому человеку — независимо от звания, профессии и должности. Единственное право, которое оставляет за собой редакция, — выбор наиболее интересных, с нашей точки зрения, суждений. Мнения для публикации можно направлять по адресу: 02156, г.Киев-156, ул.Киото, 25. E-mail: hot@business.ua На письме просьба делать пометку “Рубрика “Трибуна”. БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:16:44 PM

Прежде всего

Шарж

Коло боку Глядя на нашу страну из далекой России, известный российский оппозиционер-демократ Борис Немцов высказал предположение, что Украина “больше напоминает колобка, нежели лакомый кусочек”. И дело, наверное, не столько в имперских амбициях “старшего брата”, сколько в собственном горьком опыте Бориса Ефимовича: напомним, что сам г-н Немцов короткий промежуток времени (2005-2006 гг.) успел побыть советником Президента Украины. Не бог весть что, но все-таки при деле…

Михаил Николаев

По материалам www.for-ua.com

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_011.indd 11

3/17/11 6:16:46 PM

Прежде всего Неделю спустя

Строители пирамид прошлом номере БИЗНЕС (см. №43 от 26.10.09 г., стр.12, 13) рассказывал об увеличении доходности размещаемых Минфином государственных облигаций (ОВГЗ) до 27,5% годовых. Мы прогнозировали дальнейший рост доходности данных госбумаг. Уже 27 октября предельный уровень доходности по 6-месячным ОВГЗ достиг 29,5% годовых. Испол няющий обязанности министра финансов Игорь Уманский фактически признал, что правительство вынуждено занимать деньги любой ценой, чтобы рассчитаться по существующим долгам. Однако чиновник выразил уверенность в том, что в дальнейшем ставки повышаться не будут: “Мы сделаем соответствующие выводы и прореагируем на это”. Каким образом в Минфине планируют добиваться снижения доходности по ОВГЗ, неизвестно. Очевидно одно — у государства недостаточно ресурса для финансирования бюджетных расходов. В условиях, когда Нацбанк отказывается “печатать” деньги для финансирования бюджетного дефи цита, Кабмину ничего не остается, кроме как брать в долг путем размеще ния ОВГЗ с огромной доходностью. Очевидно, что создается “пирамида ОВГЗ” (см. также стр.5), так как выплаты по нынешним облигациям, скорее всего, будут проводиться за счет новых выпусков облигаций.

Геннадий Минченко

Неделю спустя

Взял и подписал… Н

а прошлой неделе Президент Украины Виктор Ющенко подписал Закон о повышении социальных стандартов, принятый Верховной Радой 20 октября. “Закон о повышении соцстандартов я подписал”, — сказал глава государства. Он объяснил такое решение своей позицией: минимальная зарплата и минимальная пенсия должны соответствовать прожиточному минимуму (см. БИЗНЕС №43 от 26.10.09 г., стр.15). “Дискуссия ниже этого уровня для меня является аморальной. Я не позволю никому спекулировать на этой теме”, — подчеркнул г-н Ющенко. Глава государства считает, что прожиточный минимум в стране искусственно занижен и уже давно должен был быть пересмотрен. Согласно его подсчетам, в рамках реализации этого Закона в 2009 г. необходимо около 1 млрд грн. на повышение пенсий и 300-350 млн грн. — на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Отметим, что ранее премьер-министр Юлия Тимошенко, Министерство финансов и МВФ призывали Гаранта Конституции ветировать Закон. Особенно активно против документа выступил первый вице-премьер-министр Александр Турчинов. По его словам, принятие Закона о соцстандартах — это война не против правительства, а против государства. Напомним: 20 октября Верховная Рада установила с 1 ноября 2009 г. минимальную зарплату в размере 744 грн. в месяц (сейчас — 669 грн.), с 1 января 2010 г. — 869 грн., с 1 апреля — 884 грн., с 1 июля — 888 грн., с 1 октября — 907 грн. и с 1 декабря 2010 г. — 922 грн. в месяц.

Две недели спустя

Назад по трубам К

ак отмечал БИЗНЕС (см. №42 от 19.10.09 г., стр.23), группе “Приват” удалось при решении своих коммерческих вопросов сделать то, что не удавалось властям, — она добилась поставок каспийской нефти в Украину. Чтобы доставить каспийскую нефть до украинских заводов (см. также стр.56, 57), пришлось развернуть систему Приднепровских нефтепроводов, что вызвало возмущение российской компании “ЛУКОЙЛ”, которая по ним получала российскую нефть для Одесского НПЗ. С предложенными альтернативными маршрутами поставок россияне сначала

Q_875_012-013.indd 12

не соглашались, но, подумав, все-таки решились. Российские трубопроводный оператор АК “Транснефть” и нефтяная компания “ЛУКОЙЛ” договорились о транспортировке нефти на Одесский НПЗ по маршруту госграница с Белоруссией — Броды — Одесса до конца 2009 г. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики Украины Фэнт Ди. “По моей информации, нефть на Одесский НПЗ будет транспортироваться по белорусскому и украинскому участкам магистрального нефтепровода “Дружба” до Одессы”, — сообщил г-н Ди.

Государственный оператор нефтепроводов ОАО “Укртранснафта” приняло на ноябрь заявку о поставке нефти на Одесский НПЗ по указанному маршруту в объеме 190,3 тыс.т. Напомним: ранее именно такой маршрут транспортировки нефти на Одесский НПЗ предлагала “Укртранснафта”.

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:16:48 PM

После словие М е с я ц спус т я

И снова остановка В

конце сентября БИЗНЕС писал (см. №39 от 28.09.09 г., стр.34-36) о принятии Кабмином распоряжения №1178-р от 23.09.09 г. “Вопросы Общего реестра налоговых накладных”. Напомним: распоряжение предусматривало поэтапное внедрение регистрации налоговых накладных плательщиками НДС — продавцами в Общем реестре налоговых накладных. В частности, уже с 1 ноября в нем должны были регистрироваться налоговые накладные с суммой НДС более 1 млн грн., с 01.01.10 г. — более 500 тыс. грн. и с 01.04.10 г. — более 100 тыс.грн. Однако Президент своим Указом №872 от 29.10.09 г.

действие распоряжения №1178-р остановил — в связи с тем, что, по его мнению, оно не соответствует Конституции. Одновременно глава государства направил представление в Конституционный Суд Украины. В представлении, в частности, указано, что Кабмин посредством внедрения Общего реестра налоговых накладных, определения механизма регистрации налоговых накладных и оснований для проведения

проверок вмешался в регулирование вопросов администрирования НДС, которое должно осуществляться исключительно законом. Впрочем, даже если бы Президент не остановил действие распоряжения №1178-р, начало работы Общего реестра именно с 1 ноября было под большим вопросом по причине банальной неготовности соответствующей системы.

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_012-013.indd 13

3/17/11 6:16:48 PM

Прежде всего

Кресло на деньгах

Сильная

Расценки названы

Привет, оружие!

Председатель Верховной Рады Украины, зарегистрированный кандидатом в президенты Украины под №7, Владимир Литвин заявил, что общая стоимость предстоящей президентской избирательной кампании составит не менее $1,5 млрд. “По оценкам, которые мы сделали вместе с членами Академии наук, на эти выборы будет выброшено не менее $1,5 млрд”, — сказал г-н Литвин. Большую часть объявленной суммы, около 90%, составят расходы четырех наиболее рейтинговых кандидатов в президенты. Таким образом, каждому из четверки наиболее вероятных претендентов на пост Президента Украины придется выложить на избирательную кампанию не менее $340 млн (т.е. около 2,7 млрд грн.). В этой связи БИЗНЕС решил подсчитать, ради чего (в денежном выражении) рискуют такими суммами кандидаты в президенты Украины. Другими с ловами, мы попытаемся разобраться, за счет чего будущий глава государства сможет компенсировать расходы.

Согласно Конс титуции Украины, Президент является Верховным Главнокомандующим, руководителем Совета национальной безопаснос ти и обороны (СНБО), а также вносит в парламент представление на назначение минис тра обороны. Таким образом, у Президента ес ть возможнос ть контролировать распределение бюджетных денег для военных. В Госбюджете-2009 финансирование Минис терс тва обороны составляет 11,7 млрд грн. За 5 лет — 58,5 млрд грн. Кроме того, Президент через СНБО контролирует экспорт вооружений. Монополис том по экспорту отечественной продукции военного назначения является госкомпания “Укрспецэкспорт”. По данным главы госкомпании “Укрспецэкспорт” Сергея Бондарчука, в 2008 г. доход от продажи украинского вооружения за рубеж составил $800 млн (6,4 млрд грн.). При сохранении благоприятной ситуации на мировых рынках за 5 лет можно рассчитывать на 32 млрд грн.

На молоко — за вредность Заработная плата Президента Украины Виктора Ющенко, согласно данным дек ларации о доходах, полученных в 2008 г., составляет почти 0,5 млн грн. в год. Таким образом, президентская зарплата за предусмотренные Конституцией Украины 5 лет исполнения обязанностей составит 2,5 млн грн.

ДУСя и другие В Законе “О Государс твенном бюджете Украины на 2009 год” предусмотрено финансирование деятельности Президента Украины и Секретариата Президента на 103 млн грн. Но Президент также может рассчитывать и на бюджетные средства для Государственного управления делами (более известного как ДУСя). Так вот, за ДУСей в Госбюджете2009 закреплено финансирование на 817 млн грн. Итого, на содержание главы государс тва с аппаратом в бюджете предусмотрено 920 млн грн. Службы, которые непосредственно связаны с деятельнос тью Президента, за 5 лет могут рассчитывать на бюджетное финансирование не менее чем на 4,6 млрд грн.

Президент — тоже человек

Бонусы за активность Опыт показывает, что Президент может быть ак тивным учас тником процесса приватизации. Так, Вик тор Ющенко считает своей зас лугой рекордную выручку в 24 млрд грн. от продажи в 2005 г. “Криворожстали”. Эти деньги пос тупили в госбюджет. Леонид Кучма, в свою очередь, не может похвас тать тем, что во время своего пребывания на пос ту №1 радовал госбюджет значительной выручкой от приватизации. Хотя не чужие Леониду Даниловичу люди ак тивно покупали в тот период недорогую государственную собс твеннос ть. Из крупных объек тов у государства осталось немного — “Укртелеком”, ОПЗ, КГОКОР, контрольные пакеты акций нескольких облэнерго и тепловых электрогенерирующих компаний, а также “Турбоатом”. По оценкам экспертов, с оживлением экономической ситуации, которое должно произойти в ближайшие пять лет, за эти объекты можно будет выручить $10 млрд (80 млрд грн.).

Ничто человеческое Президенту не чуждо. Например, Президент может увлекаться яхтами, и ему могут презентовать океанскую яхту стоимостью $30 млн. История Украины знает такие с лучаи. Кстати, даритель корабля и сейчас находится в “форме” — возглавляет одну из крупнейших государственных компаний и является ак тивным игроком команды одного из претендентов на пост №1 в Украине. Президент может увлекаться историей и искусством и организовать в этой связи на средства спонсоров крупнейший в стране музей или реконструировать городок. Один из спонсоров признался, что выделил на городок $10 млн. В свою очередь, в Бюджете-2009 предусмотрены 200 млн грн. на “Мистецький арсенал”.

Q_875_014-015.indd 14

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:16:52 PM

По следовательности

позиция На плащ и кинжалы

Дела — у прокурора

Президент вносит в парламент представление на должность главы Службы безопасности Украины. Не вызывает споров то, что влияние СБУ несопоставимо с деньгами, которые предусмотрены на финансирование этого органа в бюджете этого года, — а это 2 млрд грн. За 5 лет — 10 млрд грн.

Президент назначает и увольняет (но с согласия Верховной Рады) Генерального прокурора. О том, какой финансовый поток проходит через органы прокуратуры, остается только догадываться. В распоряжении БИЗНЕСа есть только данные по “верхушке айсберга” — бюджетное финансирование Генеральной прокуратуры в 2009 г. должно составить почти 970 млн грн. За время пребывания Президента в должности — 4,9 млрд грн.

Президент — это не бизнес. Это — фантастика! Финансовый поток бюджетных средств, который сможет контролировать будущий Президент Украины в период своей каденции, сос тавит не менее 110 млрд грн. (не считая ветирования — см. блок “В это”). Не с ледует забывать и о возможнос тях, которые открываются в с лучае ак тивного учас тия в процессе приватизации, — а это еще 80 млрд грн. Итого — 190 млрд грн. Что означает “контролировать поток бюджетных средс тв”? По с ловам премьерминис тра и кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, в секторе, связанном с распределением государственных средств, “если нет “отката” 50%, то тема не рассматривается”. Ес ли умерить оптимизм знающих людей вполовину, то под президентское кресло можно “откатить” 48 млрд грн. В результате выходим на фантастическую рентабельность — 355% в год.

В это У главы государства есть право наложить вето на принятые Верховной Радой законы и право приостановить действие пос тановлений правительства. Для того чтобы предс тавить денежное выражение указанных полномочий Президента, достаточно вспомнить, что отмененные указами Президента №815 от 09.10.09 г. и №817 от 12.10.09 г. шес ть пос тановлений Кабмина “с тоили” 25 млрд грн. (см. БИЗНЕС №42 от 19.10.09 г., с тр.20-22). Еще пример — премьерминис тр Юлия Тимошенко просила Президента наложить вето на Закон №4762 “Об ус тановлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы” (см. с тр.12), уверяя, что на его выполнение потребуется 100 млрд грн.

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_014-015.indd 15

3/17/11 6:16:53 PM

Власть к о н спи р о л о ги я

Чума на оба* ваших дома Внезапная эпидемия гриппа усиливает лоббистов тотальной вакцинации и грозит срывом президентских выборов колонка редактора

Судя по декларациям о доходах, у многих кандидатов в президенты Украины как-то не сложилось с имуществом. Так, в семье главного коммуниста Петра Симоненко нет машины. Конечно, с коммунистами такое часто бывает. Но зачем тогда Петру Николаевичу гараж? Первый секретарь, куда вы подевали черную “Волгу”? То, что у человека из “Партии Регионов” нет авто, — это редкость. Это пятно на весь регион. И надо же, такая редкость случилась с лидером партии. Да, семья Виктора Януковича без “колес”. Железный хозяин, это несерьезно. Тем более что из-за угла фары-то поблескивают — у Януковичей есть два машино-места в паркинге. Нет автомобиля и у Сергея Тигипко. Но есть фото, на которых он на государственном танке катается. Ладно хоть у семейства Богословских машина есть. Но у них нет очага. Всерьез рассчитывают на Мариинский дворец? Кстати, когда Герхард Шредер был канцлером и ему приходилось работать в выходные дни, служебная машина — бронированный Volkswagen Phaeton — ему не полагалась. Но он мог ее заказать и ездить на работу в сверхурочные субботы и воскресенья за свой счет. Господин Шредер несколько раз заплатил, потом решил, что это слишком дорого, и в дальнейшем ездил на работу в выходные дни на Ford Focus жены. И эта машина была указана в декларации канцлера. Что немцу хорошо, то нашим — смерть.

Андрей Заика, замредактора отдела, azaika@business.ua 16

Q_875_016-017.indd 16

рошлая неделя завершилась в Украине началом эпидемии “свиного” гриппа. “Украина вошла в эпидемию гриппа, так называемого калифорнийского A(H1N1). Предварительные анализы проб, взятых у заболевших и обратившихся в больницу людей, подтверждают этот диагноз”, — сказал министр охраны здоровья Василий Князевич. Эпидемия стала темой внеочередных заседаний Кабмина и Совета национальной безопасности и обороны. Еще до завершения заседания СНБО правительство ввело карантин в девяти западных областях страны. В список неблагополучных попали Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Ривненская, Волынская, Хмельницкая и Винницкая области. Кроме того, министры отправили всех школьников и учащихся вузов на вынужденные каникулы и запретили проводить массовые гуляния и манифестации. В свою очередь, Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Минобороны предоставить передвижные госпитали трем “эпидемиологическим” областям. А Госпогранслужба обязала своих сотрудников проводить разъяснительную работу среди населения. Пограничные наряды обязаны носить профилактические повязки, а клинические госпитали, медико-санитарные части Службы переведены в режим круглосуточной работы.

Странное дело… После удивительно быстрой, что нехарактерно для украинских властей, реакции, возникает вопрос: а что происходит на самом деле? Ведь по состоянию на 30.10.09 г. в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях от неизвестного вируса умерли 34 человека. Сомнительно, что несколько случаев воспаления легких, даже со смертельным исходом, вызвали бы вспышку активности у медиков. Ведь, по данным МОЗ, в

2008 г. в Украине было зарегистрировано более 238 тыс. случаев заболеваний пневмонией, и от недуга умерли около 6,5 тыс. человек. Помесячной статистики с разбивкой по регионам, к сожалению, достать не удалось, но в среднем получается по 538 человек в месяц, или по 22 человека на каждый регион страны. Отметим: в 2007 г. во Львовской области пневмония стала причиной смерти 215 человек, в 2008 г. — 182 человек, а за девять месяцев 2009 г. — 109 человек. Эпицентром вспышки заболеваний стал Тернополь. В этом городе уже несколько месяцев проблемы с вывозом мусора — на многих улицах образовались свалки, в общем, ситуацию можно охарактеризовать как антисанитарную… В средние века именно в таких условиях возникали эпидемии оспы, чумы. Кстати, оказывается, что симптомы легочной чумы очень похожи на симптомы того смертельного заболевания, которые медики сейчас называют нетипичной пневмонией. Обращает на себя внимание то, что глава МОЗ Василий Князевич не смог назвать точного количества умерших от “свиного” гриппа, но, по его словам, диагноз подтвердили в Госсанэпидслужбе и в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им.Громашевского АМН Украины. Примечательно, что 28 октября г-н Князевич сообщил, что получить официальные данные о наличии (отсутствии) вируса А(H1N1) можно будет только 3 ноября. Именно в этот день МОЗ должно получить данные исследований лаборатории Лондона. Стоит отметить, что 28 октября первый замминистра охраны здоровья Василий Лазоришинец и Главный государственный санитарный врач Украины Александр Биловол сообщили, что в большинстве случаев причиной смерти граждан стала пневмония. Более того, г-н Биловол заявил, что все госпитализированные сдали тесты на наличие

*За заголовок спасибо незабвенному Уильяму Шекспиру. БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:16:54 PM

Власть вируса A(H1N1), которые дали отрицательный результат. Пока нет результатов из Лондона, однозначно сказать, с чем медики столкнулись на Западной Украине, невозможно.

Смертящий маркетинг

как сообщил Василий Князевич, правительство также приняло решение о предоставлении ГП “Политехмед” госгарантии на получение кредита в размере EUR100 млн для закупки 1 тыс. автомобилей “скорой помощи” китайского производства. Кстати, марлевые маски Украина тоже не производит, зато, по странному стечению обстоятельств, их выпускает Китай. В общем, сейчас чиновникам ничего не жаль для защиты здоровья граждан.

Приплыли

Ничего личного Стоит отметить, что накануне вспышки эпидемии в Украине Виктор Ющенко приостановил действие постановления Кабмина о предоставлении госгарантий на получения многомиллиардного кредита для ГП “Укрвакцина” и ГП “Укрмедпостач” на покупку иностранного медоборудования и медпрепаратов (см. БИЗНЕС №42 от 19.10.09 г., стр.20-22). Понятное дело, что теперь у сторонников получения кредита появляются новые аргументы, ведь когда речь идет о жизни народа, разговор о деньгах, мягко говоря, неуместен. Скажем, прямо на внеочередном заседании Кабмина 30 октября было решено выделить 0,5 млрд грн. на закупку лекарств, медицинских масок, аппаратов искусственного дыхания и многих других необходимых вещей. Кроме того,

Артем Ковпак

К слову, эпидемия “свиного” гриппа началась в период проведения обязательной вакцинации населения. Согласно Положению Национального календаря профилактических прививок, утвержденному приказом министерства охраны здоровья №48 от 03.02.06 г., октябрьноябрь является оптимальным периодом для проведения вакцинации населения. Правда, в этом году прививочная кампания была сорвана, поскольку граждане отказались от прививания после появления в некоторых СМИ информации о смертельных случаях после проведения вакцинации детей в ряде восточных областей Украины. Хотя, судя по официальным данным, ни парламентская комиссия, ни правоохранительные органы не обнаружили связи между использованием вакцины и смертью детей. Тем не менее по идее массовой вакцинации был нанесен колоссальный удар… После вспышки эпидемии гриппа знамя массовой вакцинации снова поднято. К примеру, Виктор Корж, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам охраны здоровья, заявил, что нынешней ситуации можно было бы избежать, если бы депутаты приняли закон, предусматривающий обязательную вакцинацию населения. Отметим: в июле 2009 г. некоторые народные депутаты, среди которых числится и г-н Корж, действительно зарегистрировали законопроект №4778 от 07.07.09 г., который кроме

тотальной вакцинации предусматривал несколько “драконовских” методов профилактики. В частности, введение запрета на посещение детсадов и школ для детей, которым не были сделаны прививки. Сообщения об эпидемии спровоцировали лавинообразный рост спроса на профилактические лекарства, антибиотики и даже марлевые повязки. Впрочем, Украина тут не исключение. Во всем мире угроза эпидемии — золотое время для фармацевтических компаний. К примеру, Эндрю Витти, генеральный директор второй по величине в мире фармацевтической компании GlaxoSmithKline, сообщил о планах компании заработать около 1 млрд фунтов стерлингов в IV квартале 2009 г. только на продаже вакцины от гриппа A(H1N1).

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_016-017.indd 17

Эпидемия уже начала вносить коррективы в только начавшуюся президентскую гонку. Об отмене предвыборных концертов в свою поддержку заявила премьер-министр Юлия Тимошенко. Виктор Ющенко отменил выступление на Софийской площади, которое было запланировано на 1 ноября, а оппозиционный лидер Виктор Янукович — митинг в Харькове. Юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Виктор Мусияка говорит, что эпидемия гриппа вообще может стать причиной срыва выборов президента. Дело в том, что если эпидемия будет быстро распространяться, глава государства вполне может ввести чрезвычайное положение (ЧП). Подобное право ему предоставляет Закон №155014 от 01.08.03 г. “О правовом режиме чрезвычайного положения”. Согласно документу, во время ЧП запрещается проводить выборы президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления. Примечательно, что ЧП вводится в действие Указом Президента, который в течение двух дней обязана завизировать Верховная Рада. При этом максимальный срок действия ЧП составляет три месяца. “Если в течение ближайших дней Виктор Ющенко введет чрезвычайное положение, избирательный процесс будет сорван или, точнее, приостановлен”, — поясняет г-н Мусияка. Заметим: прецедент с введением ЧП уже был. С 3 декабря по 29 декабря 2005 г. на территории нескольких районов Крыма было введено чрезвычайное положение в связи со вспышкой “птичьего” гриппа. Тогда многие эксперты и политологи прогнозировали, что “благодаря” чрезвычайному положению Виктор Ющенко попытается отменить или опротестовать результаты выборов в парламенте. “В 2006 г. все обошлось. Спрогнозировать, как будет на этот раз, достаточно проблематично”, — отметил бывший вице-спикер ВР. Кстати, заявления о необходимости введения ЧП прозвучали из уст депутата от НУНС Лилии Григорович. Впрочем, возможно это случайное стечение обстоятельств… Игорь Лянной 17

3/17/11 6:16:55 PM

Власть

Э коном и ч еска я по л и т и ка

Электро — сила НАК “Нафтогаз України” задумала до 2015 г. перевести газоперекачивающие станции с газа на электричество

очернюю компанию “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” ждут большие перемены. 21 октября на заседании Кабмина была утверждена Концепция развития, модернизации и переоснащения газотранспортной системы (ГТС) Украины на 2009-2015 гг. Предполагается, что модернизация существующей ГТС позволит Украине решить сразу несколько важных задач. Вопервых, повысить безопасность работы. Во-вторых, увеличить эффективность, т.е. снизить себестоимость транзита через территорию Украины. В-третьих, расширить транзитные возможности системы. Программа общей стоимостью $2,5 млрд предполагает существенные трансформации ГТС.

О необходимости обновления украинской ГТС говорится уже давно — ведь построенные в 70-80-е годы прошлого века основные газопроводы успели износиться (см. БИЗНЕС №1-2 от 12.01.09 г., стр.16-21; №37 от 15.09.08 г., стр.30-32). По данным Минтопэнерго, более 70% газопроводов и 80% газоперекачивающих агрегатов (ГПА) выработали 20-летний ресурс и требуют замены. Значительный износ ГТС с каждым годом увеличивает издержки ДК “Укртрансгаз” на поддержание системы в рабочем состоянии. Более того, в последние годы наблюдается тенденция к сокращению объемов финансирования текущих и капитальных ремонтов (см. БИЗНЕС №11 от 17.03.08 г., стр.32, 33). Это ведет к дальнейшему ухудшению технического состояния ГТС и увеличению издержек. По данным Минтопэнерго, коэффициент полезного действия ГПА составляет 20-25%, что более чем в 1,5 раза ниже показателей агрегатов, работающих в Европе, — 35-40%. При этом ежегодно на транспортировку 100-120 млрд куб.м российского газа в Европу “Укртранс газ” расходует 6-7 млрд куб.м так называемого технологического газа. До последнего времени транспортировка приносила “Укртрансгазу” (НАК “Нафтогаз України”) около $2 млрд, но в текущем году ситуация резко изменилась. Высокие цены на импортный газ (в I квартале 2009 г. — $360 за 18

Q_875_018-019.indd 18

Геннадий Минченко

Стиль “модерн”

Украинская сторона предложила европейским газовым компаниям участвовать в модернизации ГТС 1 тыс.куб.м, во II квартале — $271 и в III квартале — $198 за 1 тыс.куб.м) привели к тому, что транспортировка газа фактически стала убыточной.

Попытка №2 Ровно три года назад НАК “Нафтогаз України” уже объявляла о масштабной модернизации. Тогда же была принята соответствующая программа, которая так и осталась на бумаге. В 2007-2010 гг. НАК планировала инвестировать в программу модернизации $4,6 млрд. На первом этапе, в 2007 г., предполагалось реконструировать компрессорные станции двух магистральных газопроводов (“Союз” и Уренгой — Помары — Ужгород), обеспечивающих половину

объема транзита газа через Украину. Кроме того, планировалось провести капитальный ремонт подземного хранилища газа (ПХГ) “Угерское”. В НАК подсчитали, что модернизация компрессорных станций двух газопроводов позволит сэкономить около 1 млрд куб.м технологического газа, а реконструкция ПХГ — увеличить общий объем закачки голубого топлива на 100 млн куб.м. В качестве эксперимента на компрессорной станции “Ставищенская” была установлена первая и пока единственная газопаротурбинная установка “Водолей-16” производства ГП “ЗаряМашпроект” (г.Николаев). На этом модернизация ГТС и закончилась. Намерение НАК “Нафтогаз України” в 2006 г. провести модернизацию ГТС собственными силами во многом было обусловлено неоднократными предложениями “Газпрома” помочь в этом деле в обмен на участие россиян в управлении ГТС. Напомним: в 2002 г. было создано совместное предприятие НАК “Нафтогаз України” и ОАО “Газпром” — ООО “Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины”. В Киеве будущее консорциума видели в строительстве новых магистральных газопроводов, в частности, Богородчаны — Ужгород, тогда как “Газпром” хотел участвовать в управлении всей ГТС Украины.

Ставка на электричество Главное отличие программы модернизации 2006 г. и новой Концепции заключается в предложениях о модернизации ГПА. Если раньше предлагалось заменить старые газотурбинные двигатели более современными, то сейчас НАК “Нафтогаз України” решилась на более радикальный шаг — заменить газотурбинные двигатели электродвигателями. Это, по мнению разработчиков, поможет Украине отказаться от закупок дорогого технологического газа в пользу дешевой отечественной электроэнергии. По словам Виктора Кузьмина, заместителя главного конструктора ГП “Элект ротяжмаш” (г.Харьков; энергетическое машиностроение), первые четыре электродвигателя будут поставлены из Японии. Впоследствии планируется наладить

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:16:56 PM

Власть их выпуск в Украине. Работы по модернизации, как и финансирование, планируется начать уже в 2009 г. В разработанном НАК “Нафтогаз України” документе указывается только необходимость обеспечить разработку и производство на отечественных предприятиях синхронных и асинхронных электродвигателей. Главным претендентом на право разрабатывать и производить электродвигатели выступает ГП “Электротяжмаш”. Предполагается, что компрессоры будет разрабатывать ОАО “Сумское машиностроительное НПО им.Фрунзе”, которое будет производить окончательную сборку. По словам генерального директора ГП “Электротяжмаш” Виталия Чередника, именно их предприятие выступило инициатором программы модернизации ГТС. При этом два других предприятия, ГП “Заря-Машпроект” и ОАО “Мотор-Січ” (г.Запорожье), ранее поставлявшие двигатели для ДК “Укртрансгаз”, оказались за бортом программы. Идея заменить ГПА с газотурбинными двигателями на электрические агрегаты вызвала критику со стороны представителей производителей комплектующих для газотурбинных станций. Наверняка они будут пытаться пролоббировать интересы своих предприятий на этапе доработки концепции и окончательного утверждения программы. “Принятое решение, по нашему мнению, является поспешным, нам там делать нечего, — заявил начальник управления маркетинга перспективных проектов ГП “Заря-Машпроект” Александр Головащенко. — В любом случае проводить модернизацию необходимо, поскольку эффективность ГПА на уровне паровоза.” Однако, по его словам, в мире пока нет прецедентов использования ГПА, работающих исключительно на электричестве. Опасность перевода ГПА на электродвигатели отмечает и Ильдар Газизуллин, эксперт энергетических программ Международного центра перспективных

исследований (г.Киев; с 1994 г., 25 чел.): “В структуре производства электроэнергии половина приходится на атомную энергетику, но уже в ближайшие годы украинские АЭС ждет модернизация энергоблоков, что повлечет за собой удорожание производимой электроэнергии”.

Где деньги Первые серьезные попытки заручиться финансовой поддержкой западных инвесторов в деле модернизации ГТС

Б ыло сказано “Надежность ГТС Украины в два раза выше надежности ГТС России и самая высокая в Европе.” Виктор Ющенко, Президент Украины, 13 января 2009 г., заявление для СМИ

были предприняты еще в начале 2009 г. 23 марта в Брюсселе состоялась конференция по модернизации украинской ГТС при участии правительства Украины, представителей Еврокомиссии, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка (см. БИЗНЕС №29 от 20.07.09 г., стр.20-22). Украинская сторона предложила европейским газовым компаниям участвовать в модернизацию ГТС, что позволит им влиять на принятие решений, связанных с транзитом российского газа через Украину. По итогам конференции была подписана совместная декларация, согласно которой для получения этих средств Украина взяла на себя ряд обязательств по реформированию газотранспортной отрасли. Основным условием стало выделение ДК “Укртрансгаз” в отдельную структуру, которая будет контролировать

ГТС и не будет зависеть от НАК “Нафтогаз України”. Предусматривалось, что кредиты в объеме $2,5 млрд будут получены по низким ставкам — около LIBOR+1%, при этом основная часть средств пойдет на реконструкцию компрессорных станций. Однако украинские инициативы не нашли понимания ни в “Газпроме”, ни в Кремле. Присутствовавшая на конференции российская делегация покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой общей декларации. Заместитель председателя правления ОАО “Газпром” Валерий Голубев заявил, что последующее развитие конференции делегации России неинтересно: “Нам неинтересно то, что будет дальше, и так все ясно… Нам жаль, что Украину втянули в европейские разборки”. Не удовлетворил проект итоговой декларации конференции и министра энергетики России Сергея Шматко: “Любая модернизация украинской газотранспортной системы без консультаций с Российской Федерацией представляется неразумной”. Демарш российских властей не ослабил желания Украины найти желающих поучаствовать в модернизации ГТС. Уже через несколько дней, 27 марта 2009 г., о возможности выделения Украине кредита в $5 млрд заявила Япония. Эта тема поднималась во время переговоров между премьерминистром Украины Юлией Тимошенко, главой правительства Японии Таро Асо, министром финансов Японии Каору Йосано и руководством Японского банка международного сотрудничества. Правда, в первую очередь японцы будут финансировать в Украине собственные проекты. В конечном итоге, именно тот, кто будет финансировать модернизацию ГТС — американцы, европейцы, японцы или Украина, и будет решать, на каких именно предприятиях будут размещаться заказы на производство. Максим Стеклов

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_018-019.indd 19

3/17/11 6:16:57 PM

xxx_business_Peredplata_871.indd1 1

16.10.2009 16:38:28

а т а л п д е р е П р е п Су ес-Комплект”-2010 на “Бізн

я — иве й правильне рiшенн iччя вр Ви вже прийняли важлКо пi е рш мплект” на пе передплатити “Бізнес-к та взяти участь в акцiї або на весь 2010 рi редплата”. “СуперПе

реможців акції, яких пе ти ся де з о ог жн ко На , чекає чудовий приз — визначить жеребкуваннявідпочинок на двох * розкішний зимовий икарпаття . Пр у чк то ку му чо ни ов ль у ма

лiї Передплатники через фi а” ес Пр цлі Агентства “Б ї стають учасниками акцi автоматично! дплату Тим, хто оформить переня ен іл через поштові відд тва, або передплатні агентс потрiбно: заповнити передплатний абонемент друкованими ши лiтерами, точно вказав свою повну адресу та телефон; вiдправити ку оригiнал до 15 грудня 2009 ро дбитком касового абонемента з чiтким вiпро сплату за апарата або квитанцiю адресою: 02094 а, 18, кiм. 211 м. Київ, вул. Сергiєнк позначку “Бізнес(на конвертi зробити Комплект”); передплатного зберiгати ксерокопiї ї про сплату абонемента i квитанцiя подальшої (вони знадобляться дл участі в акції). дають згоду на Усi учасники-призери за їхньою участю проведення фотозйомки ристання у та на безкоштовне викоВидавництва “Бліцдрукованих матерiалах iмен та зображень Інформ” їхнiх прiзвищ, у рекламних цiлях. до умов акції Детальну інформацію щофоном гарячої можна отримати за теле лати та доставки лінії Агентства передп “Бліц-Преса”.

1 Ук7ра3їні9бе0зкоштовні) 50 018.080.00 Дзвінки по

(з 9.00 до

2010-Zima.indd 23

инок надаються та *Cертифікати на відпоч й Край”. вручаються ТОВ “Рідни

10/15/09 5:25:24 PM

Власть

миграционная политика

Агасферы из Васюковки* Запущенные с приходом кризиса странами ЕС государственные программы по стимулированию добровольного возвращения трудовых мигрантов не производят впечатления на наших “заробітчан”

сентябре Институт миграционной политики (г.Вашингтон, США; с 2001 г.) опубликовал исследование, посвященное влиянию глобального эко номического кризиса на миграционные процессы в мире. Его результаты инте ресны для Украины в связи с тем, что из года в год объем денежных переводов от трудовых мигрантов на родину увеличи вается и в прошлом году составил почти $5,8 млрд (см. “Объем денежных пере водов…” на стр.23).

С высоты птичьего полета В исследовании Института миграцион ной политики отмечается, что еще по состоянию на 2005 г. в мире насчиты валось 195 млн мигрантов — в 2,5 раза больше, чем в 1960 г. Несмотря на то что доля трудовых мигрантов составляет около 3% от общей численности рабочей силы, они являются важным фактором глобального экономического роста. До статочно сказать, что в США каждый шестой работник — иммигрант, а по ловина новых рабочих мест достается именно иммигрантам. В Великобрита нии “заробітчани” занимают 70% новых рабочих мест. В американском исследовании нет оценки степени “популярности” трудо вой миграции в Украине. Поэтому при ходится оперировать данными из анали за, проведенного совместно Украинским *За заголовок спасибо Всеволоду Нестайко. И Роджеру Уэндоверскому, конечно. 22

Q_875_022-023.indd 22

центром социальных реформ (г.Киев; с 2003 г.; 12 чел.) и Госкомстатом в кон це 2008 г. Так вот, за три с половиной года (с начала 2005 г. до 1 июля 2008 г.) почти 1,5 млн наших сограждан хотя бы раз выезжали за границу в целях трудо устройства. Это 5,1% населения трудо способного возраста. Около половины украинских трудовых мигрантов рабо тают в России, примерно столько же — в странах ЕС: Италии (13,4%), Чехии (11,9%), Польше (8%), Венгрии (3,2%), Испании (2,7%) и Португалии (2,6%). Причем если в соседние страны украин ские отходники совершают многократ ные краткосрочные выезды, то в отда ленные Италию, Испанию, Португалию они уезжают надолго. Это связано не только с транспортны ми издержками, но и с визовым режи мом. Вид на жительство и разрешение на работу есть лишь у 31,7% “заробітчан”, а 39,3% выхлопотали себе только вре менную регистрацию. При этом 23,2% украинских эмигрантов вообще живут и работают за границей без какого-либо официального статуса. В Италии этот показатель достигает 36,2%, в Польше — 56,2%. Больше всего законопослушных украинцев работают в Испании, Чехии и Португалии. Естественно, когда начался экономи ческий спад, эти люди оказались в не завидном положении. Так, в Испании строительство практически прекрати лось, а общая безработица достигла 17%. Да и в остальных странах рецессия дает

себя знать самым неприятным образом: в странах ОЭСР (в организацию входят 30 стран, на долю которых приходится 60% мирового ВВП. — Ред.) с конца 2008 г. до конца 2010 г. уровень безрабо тицы, по прогнозам, вырастет в 1,5 раза. Всего же, по оценкам Международной организации труда, по итогам этого года безработица в мире составит 6,5-7,4% от общей численности рабочей силы.

Невозвращенцы Наиболее очевидным следствием роста безработицы в богатых странах стало уменьшение количества новых мигран тов: миграционные потоки из Мексики в США сократились на 40%, из Румынии и Болгарии в Испанию — на 60%. Но массового возвращения домой тех, кто уже ранее попал за границу, не наблю дается. “Это объясняется тем, что дома

Б ыло сказано “Квоту на иностранных трудовых мигрантов в следующем году надо еще уменьшить. Сделать ее ниже, чем в 250 тысяч, установленную на 2009 г.” Юрий Лужков, мэр г.Москвы (на заседании правительства Москвы, 15 сентября 2009 г.).

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:16:59 PM

Власть у многих мигрантов экономические условия еще хуже. Кроме того, если позже они захотят вернуться в страну, где работают сейчас, это будет сложно и дорого. Особенно это касается тех, кто прибыл на новое место, нарушив закон”, — отмечается в исследовании Института миграционной политики. В этой связи некоторые страны Европы попытались запустить программы добровольного возвращения “заробітчан”. В Испании более половины украинских иммигрантов трудоустроены легально и имеют право на получение пособия по безработице. Это не было проблемой во время строительного бума, но с наступлением кризиса на протяжении 2008 г. количество безработных иностранцев, имеющих право на помощь от государства, удвоилось. Прирост безработных украинцев по итогам прошедшего года в Испании увеличился в 11,5 раза. Правительство, не желая тратиться на материальную поддержку иностранцев, предложило им определенную сумму (в среднем — EUR9 тыс.; зависит от суммы причитающихся мигранту, но еще не полученных пособий) в обмен на отказ от социальной помощи, права работать в Испании и вида на жительство. Мигрант, согласившийся на эти условия, получает на месте 40% этой суммы, билет в одну сторону и EUR50 на дорожные издержки, после чего обязан уехать на протяжении 30 дней и не возвращаться в течение трех лет. Остальные деньги ему будут перечислены уже на родину. Но результат программы, стартовавшей в ноябре 2008 г., разочаровал ее инициаторов: правительство рассчитывало, что в ней примут участие 140 тыс. безработных мигрантов, но по состоянию на 5 августа 2009 г. заявки подали всего 6648 чел. Причем 91% участников программы — выходцы из латиноамериканских стран, которых, видимо, соблазнило предложение оплатить дорогостоящие авиабилеты. Количество же украинцев, воспользовавшихся этой программой, столь незначительно, что в статистике не упоминается. Программу добровольного возвращения запустило и чешское правительство.

На первом ее этапе (с февраля по 24 июля) сумма “отъездных” составляла по EUR500 на человека и по EUR250 на каждого ребенка до 15 лет; на втором (с 24 июля по сей день) — соответственно, EUR300 и EUR150. Участник программы, согласно условиям, должен сдать все чешские документы, включая те, которые позже позволили бы ему начать оформление вида на жительство. Ее результат аналогичен испанскому: на протяжении действия первой фазы программы заявки подали 1871 чел., причем 1220 из них — это монголы, еще 287 — узбеки, 239 — вьетнамцы, 52 — украинцы. Таким образом, из покинувших Чехию на первом этапе программы добровольного возвращения на монголов пришлось 65,2%, на узбеков — 15,3%, на вьетнамцев — 12,7%, а на украинцев — только 2,8%. Тогда как представительство этих наций в общей численности иностранных рабочих в Чехии следующее: украинцы — 58%, вьетнамцы — 10%, монголы — 9%, узбеки — 3%. С января по июль общее количество иностранных работников в стране уменьшилось на 22% (украинцев — на 12%), главным образом за счет того, что государство попросту не обновляет разрешения на работу, срок действия которых истек, и не выдает их новым мигрантам. Уехали те, кто и без того собирался это сделать, а тут государство решило оплатить дорогу, констатируют эксперты. Аналогичная судьба, вероятно, постигнет британскую инициативу: Лондон решил откупаться от потенциальных мигрантов билетом домой и EUR2000. Впрочем, стоит отметить, что не все страны взяли антииммиграционный курс даже в условиях кризиса. Так, в Канаде власти отвергли предложение снизить уровень постоянной легальной иммиграции, а спрос на временных работников из-за границы даже вырос. В провинции Альберта в течение 2004-2008 гг. количество временных иностранных работников выросло на 340% (с 13 тыс.чел. до 58 тыс.чел.)! А в январе 2009 г., в разгар кризиса, правительство провинции инициировало программу по переманиванию

О бъем денежных

5769*

переводов от трудовых мигрантов в Украине, млн USD

4503 Переводы в Украину Переводы из Украины

829 595

По данным Всемирного банка. * Предварительная оценка.

33 10 2000

141

5 01

209 15 02

411

330 29 03

20 04

34 05

30 06

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_022-023.indd 23

54 08

из США квалифицированных временных работников-иммигрантов на постоянное жительство в Канаду.

Козацькому роду нема переводу “Денежные переводы из-за границы оказывают огромное влияние на экономику развивающихся стран. В некоторых случаях от этих поступлений зависит до 40% ВВП. Это и африканские страны (например, Либерия), и европейские (Косово). Мировой лидер по объему входящих денежных переводов — Индия: она принимает $25-40 млрд ежегодно. Далее идет Китай, куда уходят около $20 млрд. На третьем и четвертом местах, соответственно, Мексика и Филиппины”, — рассказал БИЗНЕСу Хикмет Эрсек, исполнительный вице-президент корпорации Western Union (г.Нью-Йорк, США; более 345 тыс. пунктов обслуживания в 200 странах и территориях; с 1851 г.). По данным Всемирного банка, деньги “заробітчан” в прошлом году составили более 4% ВВП Украины. Естественно, уменьшение объема переводов будет ощутимо для страны, но более всего ударит по бюджетам десятка тысяч домохозяйств. По данным Украинского центра социальных реформ, докризисные заработки большинства украинцев, работавших в Испании, Италии и Португалии, превышали $1000 в месяц. При этом 66,1% тратят на себя менее четверти своих доходов, еще 29,9% — от четверти до половины заработанного. В среднем мигранты оставляют в стране пребывания 22,5% заработка, а львиную долю отправляют в Украину. Средняя сумма поступлений от каждого отходника, работающего официально, в 2007 г. составляла $2831, а не имеющие официального статуса отправляли в среднем по $2531. По оценкам Программы развития ООН, которые использовали в своем исследовании специалисты Института миграционной политики, общий годовой объем денежных переводов из-за рубежа в Украину от ее уроженцев составляет более 1% мирового объема! БИЗНЕС уже писал (см. №15 от 13.04.09 г., стр.31-33; №39 от 28.09.09 г., стр.28, 29), что во время кризиса объем переводов от украинских мигрантов практически не изменился. Согласно результатам опроса, для обеспечения денежных переводов на Родину 35% “заробітчан” тратят теперь еще меньше на себя, а 21% в условиях роста безработицы умудрились найти вторую работу. “Денежные переводы — это второй по интенсивности после прямых иностранных инвестиций международный канал движения денег. Ежегодно в мире пересылается $400 млрд, и это очень много”, — говорит Хикмет Эрсек. Денис Горбач 23

3/17/11 6:16:59 PM

Власть

Таможенная политика

Взять на мышку Государственная таможенная служба обещает ввести электронный документооборот, что упростит жизнь субъектам ВЭД. А еще — устранит конкурентов таможенников

уководство Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) на прошлой неделе представило на суд общественности проект “Электронная таможня”. “Электронная таможня — это завтрашний день не только ГТСУ, но и внешнеэкономического пространства вообще. Минимизация влияния бюрократических процедур, субъективного фактора и, как результат, снижение коррупционных рисков — основные цели, которые мы преследуем, внедряя электронное декларирование”, — говорит Анатолий Макаренко, председатель ГТСУ. Проект “Электронная таможня”, или “е-Customs”, предусматривает поэтапный переход к электронному документообороту между таможней, госучреждениями, таможенными брокерами и субъектами ВЭД. ГТСУ намеревается превратить “е-Customs” в единую автоматизированную систему, в которой будет собрана вся информация об экспорте, импорте, транзите товаров, следующих через территорию Украины. Таможенники надеются, что система “е-Customs” позволит осуществлять обмен электронной информацией между госучреждениями и хозсубъектами, осуществляющими экспортно-импортные операции. Но признают, что полноценно система заработает только в 2013 г. Николай Мироненко, директор Ассоциации таможенных брокеров Украины (АТБУ; г.Киев; с 1995 г.; 120 участников), не исключает, что “е-Customs” ускорит работу таможенников с брокерами и субъектами ВЭД. “Система электронного декларирования — вполне нормальная практика европейских стран”, — говорит г-н Мироненко.

Q_875_024.indd 24

обещают, что это позволит сэкономить время на посещение чиновничьих кабинетов. Однако пока сотрудничать с таможенниками в рамках проекта “е-Customs” согласились только Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и Государственный комитет лесного хозяйства. Остальные ведомства отдают предпочтение бумажной переписке.

Бумага крепче

Экономические дивиденды

О “е-Customs” говорят еще с 2005 г. Украинские таможенники решили модернизировать собственную систему документооборота по примеру европейских коллег, которые обмениваются информацией с субъектами ВЭД в электронном виде. За четыре года таможенники провели модернизацию собственных телекоммуникационных сетей, создали информационные серверы и разработали комплексную систему защиты информации. Первые результаты “электронизации” увидели свет в 2007 г. Тогда импортерам и экспортерам предоставили возможность подавать в электронном виде предварительные уведомления о товарах (ПУ). Сегодня субъекты ВЭД по “электронке” могут подавать только ПУ и предварительные декларации (ПД). Остальные документы представляются в бумажном виде. Причина в том, что для подачи ПУ и ПД не требуется представлять разрешительные документы от госучреждений, позволяющие перемещать товар через границу Украины. Все остальные документы должны быть подкреплены бумажными справками разных ведомств, что снижает скорость оформления таможенной документации. В ГТСУ надеются, что система “е-Customs” даст возможность таможенникам получать от различных ведомств документы, разрешающие отдельным субъектам ВЭД ввозить (вывозить) товары, в электронном виде. Для этого таможня разработала единый формат электронного документа, который должны заполнять чиновники госучреждений, выдающие разрешительные документы. Предпринимателям

Вадим Сидорук, коммерческий директор ЗАО “ДХЛ Интернешнл Украина” (г.Киев; экспресс-доставка корреспонденции, международные морские, контейнерные, авиа-, автомобильные перевозки) и член Общественного совета при ГТСУ, говорит, что большинство чиновников разрешительных ведомств отказываются сотрудничать с Гостаможслужбой, ссылаясь на отсутствие денег. Но ГТСУ предоставляет программное обеспечение собственной разработки бесплатно, а от чиновников требуется только заполнение документов в электронном виде. Истинные мотивы нежелания чиновников разрешительных ведомств работать с системой “е-Customs” следует искать в экономической плоскости. В последнее время ГТСУ приходится идти на любые ухищрения для того, чтобы выполнить план по наполнению бюджета (см. БИЗНЕС №25 от 23.06.08 г., стр.28, 29; №42 от 20.10.08 г., стр.50, 51 и №49 от 08.12.08 г., стр.26, 27). Таможенники рассчитывают с помощью системы “е-Customs” увеличить пропускную способность таможенных пунктов. Якобы после этого товаров через границу будет перемещаться больше, следовательно, отчисления в бюджет увеличатся. Поэтому внедрение “е-Customs” выгодно прежде всего ГТСУ. В то же время “е-Customs” может лишить чиновников отдельных ведомств дополнительного заработка в виде продажи различных разрешений и справок, поскольку вся информация будет передаваться в электронном виде. В ГТСУ обещают, что внедрение “е-Customs” не приведет к удорожанию таможенных процедур для предпринимателей. Игорь Лянной

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:01 PM

Власть

З аконотвор ч ество

Дымовая завеса Кабмин протолкнул принятие Закона, который попутно с повышением акцизов на табачные изделия предусматривает перераспределение миллиардных финансовых потоков

четверг, 22 октября, Верховная Рада проголосовала за принятие во втором чтении и в целом За кона “О внесении изменений в законы Украины “О Государственном бюдже те Украины на 2009 год” и “О ставках акцизного сбора на табачные изде лия” (законопроект Кабмина №4707 от 24.06.09 г.). В итоговом документе осталось совсем немного от того, за что депутаты проголосовали в первом чтении еще 25 июня. При этом “добав ки” в документ оказались очень инте ресными. Наибольшего внимания СМИ сре ди таких “добавок” удостоилось оче редное повышение акцизов на табач ные изделия (см. стр.35, 36). Другие же нормы Закона в “клубах табачного дыма” остались, по сути, незамечен ными. Есть основания полагать, что именно этого и добивались в Кабмине. Поскольку незамеченные положения Закона касаются перераспределения финансовых потоков, более чем на по рядок превышающих те, которые отно сятся к табачным акцизам. В частности, в соответствии с при нятыми изменениями на 5,3 млрд грн. увеличивается компенсация НАК “Наф тогаз України” разницы “между ценой закупки импортированного газа и ценой его реализации субъектам хозяйствования на производство тепловой энергии, потребляемой населением”. Финанси роваться это дело будет за счет средств Специального фонда госбюджета. А по следний, соответственно, пополнится дополнительными доходами (4,7 млрд грн.) в основном благодаря зачислению в него НДС при осуществлении тамо женного оформления импортируемого газа. Иными словами, по сути, приня то решение “импортный” НДС НАК оставлять в ее распоряжении. Кроме того, компания впоследствии сможет

еще и заявить его к возмещению. При нятая норма вызывает намного больше вопросов, чем ответов. Во-первых, непонятно, с какой радо сти понадобилось компенсировать раз ницу в цене 8,8 млрд куб.м импортно го газа, если правительство неустанно рассказывает о том, что для производ ства тепла для населения хватает газа собственной добычи?

О cобенности голосования Голосование за законопроек т №4707 проходило весьма любопытно. Голоса за поправки к нему (а они и сос тавляли с у ть законопроек та) подали предс тавители трех фракций: БЮТ, Блок а Литвина и большей час ти НУНС. На позицию пос ледних не повлияли даже с лова “регионала” Михаила Чечетова: “Уважаемые коллеги, я обращаюсь к “Нашей Украине…” и “Самообороне”: ну неужели вы… ставите себя в идиотское положение. Вы участвуете в авантюре, вы наполняете фонд избирательный г-же Тимошенко. Что же вы делаете?”. Предс тавлявший же законопроек т с трибуны “бютовец” Олег Ляшко в определенные моменты предс тавлялс я едва ли не Лениным на броневике. Чего только с тоит его призыв: “Хлопці, голос уйте!”, когда рассматривалась поправка о выделении НАК дополнительных 5,3 млрд грн. Все шло нас только гладко, что парламентарии без проблем под держ али и увеличение на 18,6 млрд грн. (поправка №20) ус тавного фонда монополии! Правда, как выяснилось позже, в этом с лучае имел мес то сбой с дос тавкой “инс трукций”. Пос ле выс тупления депу тата от НУНС Станис лава Аржевитина “генеральная линия” одной из группировок этого блока была восс тановлена. Так, парламентарий сказал: “Я предлагаю возвратитьс я к 20-й поправке, потому что из-за нее мы “завалим” весь законопроект. 20-я поправка — это чистая эмиссия Национального банка. Что бы нам ни рассказывали об ОВГ З, ценных бумагах, в результате эта операция называетс я “скрытая эмиссия Национального банка”. Итоговое голосование за законопроек т с учетом этой поправки было провалено. Пос ле чего “бютовцы” пошли на попятную и согласились принять Закон без нормы о 18,6 млрд грн. Во-вторых, очень уж странно смот рится сумма “импортного” НДС, ко торую Кабмин планирует направить на финансирование НАК. Чтобы такого НДС набралось 4,7 млрд грн., нужно растаможить газа на $3,5 млрд, т.е. 18 млрд куб.м. За оставшиеся до конца года два месяца столько голубого то плива импортировано явно не будет. Это, видимо, означает, следующее: хотя принятый Закон вступит в силу со дня его опубликования, для НАК БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_025.indd 25

он будет действовать как бы “задним числом”! Таким образом, находят объ яснение чудеса с ежемесячной оплатой газа компанией — видимо, в значи тельной степени она осуществлялась за счет НДС, который должен был идти в бюджет, а на самом деле шел НАК. В-третьих, наблюдается любопытная метаморфоза: 4,7 млрд грн. изъято из Общего фонда Госбюджета в поль зу Спецфонда, но при этом доходная часть Общего фонда не уменьшена ни на копейку! Большой привет Гос таможслужбе, которая и без этого “подарка” демонстрирует катастро фические результаты выполнения бюджета. Впрочем, вышеописанными шагами Кабмин не ограничился. Принятый Закон, например, предусматрива ет списание пени и штрафов, начис ленных НАК контролирующими ор ганами. Речь идет, как минимум, об 1 млрд грн. Любопытно, что в самом конце прошлого года “отпущение грехов” газовому монополисту прави тельство Юлии Тимошенко уже прово дило. Тогда его масштабы (с учетом списания накопившихся за много лет штрафов за несвоевременную уплату налоговых обязательств) превысили 10 млрд грн…

А вот еще одна инициатива Кабмина — эмиссионное увеличение уставного фон да НАК на 18,6 млрд грн. — в последний момент понимания у части депутатов из НУНС не нашла (см. “Особенности…”). Впрочем, де-факто, согласно постанов лению Кабмина №711 от 08.07.09 г., оно и так было произведено. Однако де-юре эти действия правительства остаются, мягко говоря, сомнительными с точки зрения закона. Сергей Саливон 25

3/17/11 6:17:03 PM

Деньги

Обратная тяга Новости

Нацбанк максимально сокращает продажу валюты

К колонка редактора

Сегодня все цивилизованные страны активно ищут рецепты восстановления своих экономик. В Украине тоже многие политики и чиновники пытаются показать свою незаменимость в процессе становления отечественной финансовой системы, промышленности, науки и далее по списку. Но как-то вяло у них это выходит. Все больше на словах. Что-то не видно пока намеков на то, что наши товары с успехом захватывают внутренний и внешние рынки. Забывается постепенно внешний вид бытовой техники, электроники и одежды отечественного производства. Да и многие финансовые институции уже развиваются под чутким руководством своих иностранных материнских структур. Собственно, не очень понятно, что в таком случае развивает наше государство. Если ничего ценного не производить, то на чем тогда зарабатывать? Глядя на меры по добыче денег на государственные нужды, предпринимаемые нашими властями, невольно вспоминаю старый анекдот: — А вот бы накупить китайских часов по дешевке, на машине времени махнуть в прошлое лет на 20, там их загнать по высоким ценам и накупить на полученные деньги доллары по 60 коп.! — Или лучше изобрести такую машину, как “ксерокс”, только для предметов, а потом взять кусок золота, и ксерить его, ксерить ! — Так, господа министры… еще будут предложения по оздоровлению экономики?

Юрий Гусев, замредактора отдела, ugusev@business.ua 26

Q_875_026.indd 26

концу прошлой недели национальная валюта в очередной раз укрепилась по отношению к доллару США. Так, в четверг, 29 октября, большинство сделок на межбанковском валютном рынке были заключены по курсу 8,14 грн./USD. К середине торгов в пятницу гривня укрепилась до 8,10 грн./USD. Наличный доллар 30 октября можно было свободно приобрести по 8,15 грн./USD. Причины укрепления нацвалюты — низкая гривневая ликвидность (остатки на корсчетах — не более 14 млрд грн.), традиционная распродажа валюты компаниями в конце отчетного периода для выполнения обязательств в гривне. Кроме того, иностранные инвесторы активно покупают отечественные ОВГЗ и вынуждены продавать валюту (см. также стр.12 и БИЗНЕС №43 от 26.10.09 г., стр.12, 13). Так, в среду, 28 октября, объем торгов на межбанке превысил $700 млн, что почти втрое больше среднедневного оборота в течение месяца. “В конце октября продолжалась уплата в бюджет налогов, плата за потребленный газ, что привело к увеличению продажи валюты на рынке. Свое влияние оказало участие банков и других финансовых институтов в аукционах Минфина по размещению ОВГЗ”, — подтверждает тенденцию Игорь Давиденко, директор департамента казначейских операций Брокбизнесбанка (г.Киев; с 1991 г.; около 2 тыс.чел.). Кроме того, по словам Павла Крапивина, заместителя председателя правления банка “Контракт” (г.Киев; с 1993 г.; около 130 чел.), “сказались продажи Проминвестбанком валюты, полученной от акционеров для пополнения капитала, а также влияние на валютный рынок предвыборных денег”. С приходом на отечественный рынок ОВГЗ иностранных инвесторов банкиры, опрошенные БИЗНЕСом, допускают возможность резкого падения курса доллара — ниже отметки 8 грн./USD. Правда, по словам источника в правлении НБУ, если это случится, регулятор начнет покупать доллары уже при курсе 7,96-7,98 грн./USD, чтобы не допустить чрезмерного укрепления нацвалюты. Отметим: НБУ уже почти полтора месяца не выходит с интервенциями на валютный рынок. С одной стороны, все очевидно — для этого нет необходимости. Но, с другой стороны, поведение

регулятора дает основания полагать, что он старается по максимуму экономить собственные валютные резервы. Так, появились слухи, что Нацбанк намерен отказаться от продажи льготных долларов для населения и частных предпринимателей, обслуживающих валютные кредиты. В прошлую среду, 28 октября, банковский регулятор продавал валюту для этих целей по классической схеме аукциона — покупает тот, кто больше платит. До сих пор такие интервенции хоть и назывались аукционами, по сути, таковыми не являлись, ведь валюта продавалась заемщикам без ограничений по единому, заранее установленному курсу, который существенно ниже рыночного. А вот в прошлую среду банки подали заявки на покупку валюты для своих клиентов на $28,6 млн. Однако, установив курс отсечения (минимальный курс покупки) на уровне 8,1 грн./USD,

C редние котировки

продажи безналичного доллара, грн./USD

8,19 8,18 8,17 8,16 8,15 8,14 8,12

По данным портала ufs. com.ua

26.10 27.10 28.10 29.10

30.10

Нацбанк удовлетворил заявки только на $22 млн, т.е. 76% заявок. При этом средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 8,15 грн./USD. Более того, некоторые заемщики “льготную” валюту приобрели по 8,3 грн./USD, тогда как в большинстве киосков в день проведения аукциона наличный “зеленый” можно было запросто купить по 8,2 грн./USD. В таких условиях заемщикам нет резона принимать участие в аукционах Нацбанка. В 2009 г. НБУ продал для заемщиков “льготной” валюты более $1,1 млрд. В Нацбанке не скрывают своей цели — максимально приблизить курс аукционов к курсу межбанка. Банкиры не исключают, что это делается по требованию МВФ. Дмитрий Гриньков

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:04 PM

Деньги

Новости

Контрольная работа Чиновники решили ввести тотальный контроль над деятельностью страховых компаний

осударственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена в 2010 г. резко ужесточить контроль над деятельностью страховщиков. На минувшей неделе регулятор страхового рынка обнародовал проект распоряжения “О внесении изменений и дополнений в Порядок составления отчетных данных страховщиков”. Согласно тексту проекта распоряжения, Госфинуслуг намерена обязать СК раскрывать информацию о значительных операциях с активами. Госкомиссия не обошла стороной и вопрос контроля качества активов страховщиков. Проект регуляторных изменений предусматривает также подачу регулятору достоверной информации о стоимости ценных бумаг, находящихся на балансе компаний, о сформированных резервах по валютам, а также об обеспечении размещения страховых резервов. Более того, Комиссия намерена добиваться от страховщиков подробного отчета о дебиторской и кредиторской задолженностях. В частности, чиновники хотят получать информацию о страховых выплатах компаний по видам страхования, а также о контрагентах. В случае принятия распоряжения страховщики также должны будут отчитываться о состоянии урегулирования убытков. Иными словами, СК обяжут предоставлять данные о количестве рассмотренных страховых дел и произведенных выплатах. При этом Госкомиссия планирует требовать от участников рынка предоставления

информации о страховых платежах по структурным подразделениям компаний. Среди прочего Госфинуслуг намерена обязать страховщиков включать в перечень раскрываемой информации дополнительные пояснения относительно операций перестрахования. Страховщики неоднозначно восприняли инициативу регулятора. Многие опрошенные БИЗНЕСом участники рынка одобряют желание Госфинуслуг иметь более полную картину о происходящих в СК процессах. “Это лишним не будет. Пора уже “обелять” рынок, и

Регулятору стоит сконцентрировать свои усилия на развитии контроля нормативов ликвидности и платежеспособности чем больше у регулятора будет информации, тем лучше, — считает Павел Нельга, председатель правления СК “Украинская страховая группа” (г.Киев; с 2000 г.; около 700 чел.). — Документ нужно рассматривать в контексте ужесточения контроля на рынке и новых требований к платежеспособности СК, которые Госфинуслуг обещает ввести с 1 января 2010 г.” Существует также мнение, что с введением новой отчетности по операциям с активами и перестрахованию регулятор получит возможность предотвращать

вывод активов из компаний. “Регулятор должен видеть наличие оборотных средств и количество обязательств СК для того, чтобы понимать: если есть обязательства, заявленные убытки, то под них должны быть денежные средства, реальные активы”, — говорит Наталья Гудыма, президент Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; с 1992 г.; объединяет более 100 СК). В то же время страховщики отмечают, что на рынке могут возникать проблемы. В частности, вопрос вызывает желание регулятора контролировать выполнение страховщиками бизнес-планов. Дело в том, что ранее к подаче бизнес-плана СК регулятору компании относились формально, так как это требовалось лишь для получения лицензии. “Расширение отчетности — это нормально, контроль усилить нужно. Но внутренние нюансы работы компаний — это другое дело. Те же бизнес-планы — это, скорее, вопрос отношений акционеров и СК”, — полагает Анна Пушкарева, председатель правления СК “Арма” (г.Киев; с 1994 г.; 138 чел.). К тому же не все соглашаются с тем, что для надзора за страховым рынком необходимо резко ужесточать отчетность компаний. “Превращать сегодня Госкомиссию в механизм контрольноревизионного управления — неправильно. Ведь ни материальных, ни физических ресурсов у регулятора нет”, — уверяет Александр Филонюк, председатель совета ЛСОУ. По его словам, регулятору стоит сконцентрировать свои усилия на развитии пруденциального надзора, контроля за выполнением компаниями нормативов ликвидности и платежеспособности. “Есть несколько ключевых нормативов, выполнение которых позволяет удовлетворить требования Госкомиссии и государства, чтобы СК была платежеспособной и могла выполнять свои обязательства”, — говорит г-н Филонюк. Юрий Гусев

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_027.indd 27

3/17/11 6:17:05 PM

Деньги

Госрегулирование

Краплёные карты Кабмин обяжет всех торговцев, использующих кассовые аппараты, принимать к оплате платежные карты

Q_875_028.indd 28

принимает почти ни один автосалон. Нет терминалов на каждой второй автозаправке, а также во многих заведениях быстрого питания”, — констатирует г-н Карпов. Такое положение дел объясняется главным образом тем, что применение штрафных санкций к торговцам, которые так и не начали принимать платежные карты, не предусмотрено. В начале 2008 г. “карточное” лобби пыталось провести необходимые изменения через парламент (см. БИЗНЕС №6 от 11.02.08 г., стр.48-51). Однако соответствующий законопроект в итоге был отклонен народными избранниками. Проект нынешнего постановления Кабмина содержит поручение ГНАУ внести изменения в нормативную базу в целях контроля за выполнением норм данного докумен-

116,7 94,3

62,0

тыс. устройств

101,2

К оличество PoS-терминалов,

42,4

инистерство экономики подготовило проект постановления Кабмина под названием “Вопросы перевода торговцев на осуществление расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств”. Правительство хочет обязать всех торговцев, использующих регистраторы расчетных операций (т.е. кассовые аппараты), принимать к оплате платежные карты. Внедрить эту практику планируют до 2012 г. “Торговцы, использующие кассовые аппараты, — это обычно крупные торговцы. В то же время многие магазины, принадлежащие частным предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, как правило, не применяют кассовые аппараты, а значит, им необязательно устанавливать PoS-терминалы”, — объясняет Александр Карпов, директор Ассоциации банков — членов платежных систем (г.Киев; с 1999 г.; около 70 членов). Постановление Кабмина может быть принято уже в декабре. “Точных сроков назвать не могу, так как мы совсем недавно разработали проект и отправили на согласование профильным министерствам и ведомствам. Если все пройдет хорошо, вынесем его на заседание Кабмина через месяц. Если будут замечания, процедура может немного затянуться”, — рассуждает заместитель министра экономики Андрей Близнюк. Напомним: постановление Кабмина №377 аналогичного содержания было принято 29 марта 2006 г. Документом предполагалось поэтапное оснащение PoS-терминалами всех торговых точек, годовой оборот которых превышает 5 млн грн., до конца 2009 г. Отметим, что за время действия документа количество установленных PoS-терминалов выросло почти втрое, превысив 100 тыс. единиц (см. “Количество…”). Тем не менее большинство торговых точек так и не выполнили предписания правительства. “Срок действия постановления заканчивается в текущем году, однако вопрос перевода на обязательный прием специальных платежных средств остается нерешенным”, — говорится в пояснительной записке к проекту нового постановления. “В Киеве карточки к оплате не

01.06 01.07 01.08 01.09 10.09 По данным НБУ.

та. Кроме того, Нацбанку рекомендуется ввести предельную сумму расчета наличными за совершаемые покупки, выше которой можно рассчитываться только в безналичной форме. “В большинстве развитых стран наличными оплачиваются только мелкие покупки. Тогда как расчеты за недвижимость, автомобили, драгоценности и т.п. проводятся в безналичной форме. Такой порядок за рубежом регламентирован нормативными документами”, — одобряет инициативу Виктор Кравец, исполнительный директор НБУ по вопросам платежных систем и безналичных расчетов. Александр Карпов говорит: “В ходе совещаний предлагалось ограничить наличные расчеты 3 тыс.грн., но я считаю, что оптимальным вариантом является сумма в 10 тыс.грн.”.

Также в проекте постановления правительства содержится норма, которая рекомендует банковскому регулятору обязать своих подопечных предоставлять торговцам услуги по приему карт (эквайринг) по тарифам не выше 1,5% суммы выручки, а также устанавливать PoS-терминалы за счет банков. Подобные предложения категорически не устраивают банкиров. Прежде всего их смущает слишком низкий размер комиссионных. “Такого не может быть, ведь уровень interchange (комиссионные, которая уплачиваются банку — эмитенту карты. — Ред.) равен 1,7% суммы операции, а средневзвешенный тариф по эквайрингу превышает 2% оборота”, — возмущается Роман Негинский, руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка (г.Днепропетровск; с 1992 г.; около 30 тыс.чел.). Напомним: сейчас банкиры занимаются оптимизацией PoS-терминальных сетей, демонтируя устройства в нерентабельных точках (см. БИЗНЕС №20 от 18.05.09 г., стр.30-32). В связи с этим принудительная установка терминалов за счет банков в магазинах только потому, что они используют кассовые аппараты, — занятие сомнительное. “Это пустая затея. Насколько мне известно, согласно учету налоговой администрации, имеется более 400 тыс. организаций, занимающихся торговлей. Кто будет тратить такие деньги на установку терминалов? Банковская система? Нет, конечно. Она сегодня и без того убыточна”, — рассуждает Виктор Кравец. Логику чиновника поддерживают сами банкиры. “Мы устанавливаем терминалы бесплатно, но если безналичные обороты низкие, торговец платит фиксированную абонплату в размере 50 грн. в месяц. Более того, в Украине сегодня нет таких объемов терминального оборудования. Эту проблему можно решить в течение года, но для этого необходимо банкиров заинтересовать выгодными тарифами”, — отмечает Роман Негинский. Александр Карпов остается при своем мнении: “До сих пор почти 100% терминального оборудования банки устанавливали за собственные средства, и я не вижу оснований, почему что-то должно измениться. Безусловно, исключения будут, но я не думаю, что их будет много”. Сами торговцы уверяют, что, в принципе, не против нововведений. “Конечно, такая задача добавляет проблем — нужны время, дополнительные затраты. Поэтому быстро осуществить такой переход нельзя”, — говорит Оксана Овчаренко, исполнительный директор Украинской торговой ассоциации (г.Киев; профессиональное объединение в сфере торговли; с 2008 г.). Дмитрий Гриньков

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:06 PM

xxx_business_PIRAEUS_875.indd 1

27.10.2009 15:31:43

Деньги

Сделать одолжение К редитов а ние

Банки предлагают гражданам кредиты на очень жестких условиях. Поэтому уровень отказов в выдаче ссуд достигает 70% от количества заявок

ефицит ликвидности, рост проблемной задолженности и убытков по банковской системе в целом не помешали некоторым финучреждениям после затянувшейся паузы активизировать кредитование населения. При этом некоторые банки обещают одалживать деньги не только на покупку бытовой техники, но и на приобретение жилья. БИЗНЕС решил изучить кредитные предложения, чтобы понять, насколько они приемлемы для потенциальных заемщиков.

Ипотека возвращается? О готовности одолжить на покупку квартиры заявляют примерно 10 банков. Однако параметры кредитования вряд ли порадуют потенциальных заемщиков, особенно если сравнивать их с докризисными условиями. Так, например, максимальный срок кредитования сократился до 20 лет (ранее — 25-30 лет). К тому же на такой относительно длительный срок готов прокредитовать только один банк. Чаще всего предлагаемый предельный срок ипотечного кредитования — 5 лет. Если до кризиса первоначальный взнос составлял около 20%, то сейчас — не менее 40% стоимости жилья. Реальные процентные ставки по нынешней ипотеке колеблются в диапазоне 25-30% в гривне. Для сравнения: еще в первой половине 2008 г. банки выдавали гривневую ипотеку примерно под 20%, а долларовую — всего

Q_875_030-031.indd 30

под 15% годовых. Напомним: сейчас валютное кредитование де-факто запрещено. Все это сделало ипотеку весьма непривлекательной. “Условия достаточно жесткие: высокий первоначальный взнос, небольшой срок кредитования, высокая ставка. К тому же подходы к оценке заемщика ужесточились — во внимание принимается только подтвержденный (официальный) доход самого заемщиика, без учета доходов остальных членов семьи. Поэтому и желающих немного. Говорить, что мы активно выдаем ипотеку, нельзя”, — отмечает Олег Тищенко, заместитель начальника управления организации и сопровождения розничного бизнеса Укрэксимбанка (г.Киев; с 1992 г.; около 3 тыс.чел.). Следует отметить, что чаще всего кредиты предлагают средние по величине банки с иностранным капиталом. Но и они признают, что в сравнении с прошлым годом объемы кредитования стали просто мизерными. “Мы выдаем ипотечные кредиты с апреля текущего года. По сравнению с прошлым годом, объемы выдачи новых ипотечных кредитов уменьшились в 10 раз. При этом доля удовлетворяемых заявок на получение кредита сократилась вдвое, — рассказывает Виталий Шастун, член правления Universal Bank (г.Киев; с 1994 г.; более 2 тыс.чел.). — Мы снизили коэффициент PTI (payment-to-income, отношение ежемесячного платежа по кредиту к чистому доходу заемщика. — Ред.) с 50% до 40%. Кроме того, более жестко проверяем

работодателя заемщика, оценивая его рыночные позиции и перспективы. В основном, с помощью кредитов в столице покупают квартиры стоимостью 400-700 тыс. грн.”. Исходя из таких условий, по подсчетам БИЗНЕСа, для покупки в столице однокомнатной квартиры стоимостью $50 тыс. совокупный официальный доход семьи заемщика (супругов) должен составлять минимум 18 тыс. грн. в месяц. Кроме того, для уплаты первоначального взноса необходимо иметь в распоряжении накопления в сумме примерно 160 тыс.грн. По словам банкиров, очень многие кандидаты не вписываются в такие рамки, поэтому доля отказов в выдаче ипотечных ссуд достигает примерно 70% от количества поданных заявок. По словам Виталия Шастуна, часто люди не могут подтвердить тот уровень дохода, который они задекларировали при подаче кредитной заявки. К тому же многие потенциальные заемщики переоценивают свои реальные возможности по обслуживанию кредита. В то же время представители крупных системных банков пока не собираются возобновлять ипотечное кредитование, они заняты борьбой с ростом проблемной задолженности по ранее выданным ссудам. “Крупным банкам совсем не хочется снова наступать на те же грабли. Для этого необходимо пересмотреть подходы к оценке рисков, платежеспособности заемщиков и т.д.”, — говорит Евгений Демянов, директор департамента продуктов и

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:08 PM

Деньги маркетинга для частных клиентов “Райффайзен Банка Аваль” (г.Киев; с 1992 г.; около 17 тыс.чел.). С коллегой соглашается Алексей Руднев, начальник управления розничного бизнеса “ОТП Банка” (г.Киев; с 1998 г.; около 5 тыс.чел.): “Конечно, каждый банк имеет свою стратегию: некоторые всерьез считают, что кризис — это удобный момент для активизации кредитования. У нас еще не установились реальные цены на недвижимость — разница между ценой, по которой объект выставляется на продажу, и ценой, по которой он реально продается, еще достаточно велика. Вхождение в такой рынок сопряжено с повышенными рисками. Развитие ипотеки — это перспектива даже не следующего года”. А вот Виталий Шастун уверен, что цены на недвижимость стабилизировались, поэтому при оценке стоимость залога практически не отличается от стоимости сделки купли-продажи аналогичного объекта. Об умышленном занижении залоговой стоимости речь не идет. “Если квартира продается за 400 тыс. грн., в такую сумму мы ее и оцениваем. Это еще в феврале-марте ситуация на рынке недвижимости была неясной. А сейчас уже понятно, сколько стоит та или иная квартира”, — говорит г-н Шастун. В свою очередь, Олег Тищенко признает, что банки, которые до кризиса не успели нарастить портфели, сейчас находятся в более выигрышной позиции, так как не имеют проблем, связанных с плохим обслуживанием “старых” кредитов. Напомним, что проблемная задолженность по кредитам стремительно растет. По разным оценкам, уже сейчас доля “плохих” кредитов составляет около 30% кредитного портфеля по системе в целом.

Эх, прокачу! Банкиры, опрошенные БИЗНЕСом, сходятся во мнении, что в нынешних условиях наиболее перспективным направлением, с точки зрения бизнеса, является кредитование на покупку автомобилей.

О бъемы

2,9 05

По данным НБУ.

3,9

3,6

3,8

4,2

выдачи новых кредитов населению в 2009 г., млрд грн.

“Сейчас успешно кредитовать с приемлемым уровнем риска можно как раз покупку авто”, — констатирует Андрей Рязанцев, председатель правления ПлюсБанка (г.Ивано-Франковск; с 1991 г.). Банкиры констатируют, что на данном этапе автокредитование предпочтительнее ипотечного. “У нас нет проблем с ликвидностью — мы можем позволить себе кредитовать. В качестве основного продукта в розничном бизнесе было выбрано автокредитование, так как спрос на автомобили с каждым месяцем растет, в то время как спрос на недвижимость практически отсутствует”, — рассказывает Галина Жукова, член правления, директор по розничному бизнесу и сети Индэкс-банка (г.Киев; с 1993 г.; около 3 тыс.чел.). О готовности одолжить средства на покупку “железного коня” заявляют примерно 15 банков. Условия кредитования в этом сегменте также существенно ужесточились. Если до кризиса почти все банки готовы были предоставить кредит на 5-7 лет, то теперь чаще всего предлагают срок 2-3 года. Первоначальный взнос — не менее 30%, тогда как ранее он составлял 10-15%. Участники рынка отмечают, что уровень удовлетворения заявок по автокредитам существенно выше, нежели по ипотеке, и составляет в среднем 55%. “Доля отказов невысока, так как потенциальные заемщики стали более осторожными и подают заявки в банк только в том случае, если твердо уверены, что смогут осилить выплату кредита. Благодаря централизованной системе обработки заявок, предварительное решение клиент получает в течение суток. Средняя сумма одного автокредита в нашем банке составляет 80-90 тыс.грн.”, — объясняет Галина Жукова. В целях минимизации своих рисков банки не только занимаются усовершенствованием процедур кредитования, но и внедряют новые схемы финансирования покупки автомобиля. “Мы как раз запускаем программу лизинга автомобилей, которая придет на смену традиционному кредитованию. Лизинговый механизм является менее рискованным для банка, так как мы остаемся собственником авто”, — рассказывает Алексей Руднев. Банкир вынужден констатировать, что спрос на автокредиты остается невысоким, так как люди в принципе не хотят делать дорогие покупки в период кризиса, тем более в кредит. Евгений Демянов считает такое выжидательное поведение клиентов совершенно оправданным, он не рекомендует брать кредиты сейчас. “Скорее всего, в ближайшее время будет происходить постепенное снижение ставок по депозитам, а значит, и по кредитам. Поэтому, с точки зрения клиента, сейчас не самый удачный момент, чтобы брать кредит, — существует вероятность БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_030-031.indd 31

переплаты”, — мотивирует свою позицию банкир.

По мелочи По словам банкиров, менее всего от кризиса и запрета валютных кредитов пострадал сегмент мелкорозничного потребительского кредитования. Напомним: он включает в себя займы на покупку бытовой техники в торговых сетях (PoS-loans), кредиты наличными (cash-loans), а также

О риентировочные условия кредитования населения отечественными банками

Тип кредита Ипотека Автокредит PoS-Loans Cash-кредит Кредитные карты

Срок кредито вания, лет

Реальная Минималь (эффективная) ный перво процентная начальный ставка, % взнос, % годовых

5-20 1-7 1-2 1-2

40 30 25 20

20-30 25-35 80-90 85-95

30-40

По данным банков.

кредитные карты. В настоящее время в крупнейших торговых сетях присутствуют кредитные менеджеры 4-5 банков. Отметим, что до кризиса их было около 15. Тем не менее “оставшиеся в живых” игроки уже фиксируют рост кредитного портфеля, т.е. новых займов выдается больше, нежели погашается старых. “В течение нынешнего года кредитный портфель уменьшался, но за последний месяц мы уже фиксируем рост портфеля. По моим оценкам, за год основные игроки рынка сократили количество точек почти в 10 раз. При этом объемы выдачи новых кредитов уменьшились всего втрое. Отсюда вывод — были ликвидированы наиболее неэффективные точки”, — описывает ситуацию Роман Негинский, руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка (г.Днепропетровск; с 1992 г.; около 30 тыс.чел.). Участники этого сегмента рынка отмечают, что заемщики стали более ответственными при принятии решения о кредитовании, поэтому доля продаж с использованием кредитов существенно упала. Кроме того, наблюдается снижение уровня мошенничества при получении экспресс-кредитов. Это связано с тем, что кредиты без первоначального взноса практически отсутствуют, так что заемщики должны самостоятельно оплачивать 20-30% стоимости покупки. А вот cash-кредиты и кредитные карты банки готовы выдавать только проверенным заемщикам. “Кредитные карты мы позиционируем как продукт для существующих клиентов, получающих зарплату через наш банк”, — отмечает Евгений Демянов. Дмитрий Гриньков 31

3/17/11 6:17:08 PM

Деньги

Тенденции

Зубы нашего полку Несмотря на финансовый кризис и ухудшение платежеспособности заемщиков, ломбарды резко увеличили объемы кредитования населения

то время как большинство финансовых рынков переживают трудные времена, ломбарды показывают впечатляющие результаты. Об этом свидетельствует отчет Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) об итогах деятельности ломбардов в первом полугодии 2009 г. В частности, регулятор отмечает увеличение объема кредитования ломбардами до 1,662 млрд грн., или на 50,1%, по сравнению с первым полугодием минувшего года. Судя по всему, население гораздо активнее пользуется услугами ломбардов именно в периоды нестабильной экономической ситуации в стране. Собственно, представители ломбардов и не скрывают, что их услуги в первую очередь и ориентированы на тех, кто испытывает временные финансовые затруднения и нуждается в относительно небольшом краткосрочном кредите. Так, по состоянию на 30 июня 2009 г. ломбарды выдали 3,662 млн кредитов, тогда как на аналогичную дату 2008 г. — 2,693 млн. С расширением поля деятельности увеличилось и количество игроков на рынке. В частности, в течение января — июня 2009 г. регулятор внес в Госреестр финучреждений 32 ломбарда, а исключил — 16. В целом, на 32

Q_875_032-033.indd 32

30.06.09 г. на рынке были зарегистрированы 330 ломбардов. Впрочем, некоторые опрошенные БИЗНЕСом эксперты полагают, что главной причиной прироста объемов кредитования послужила не активизация спроса населения на услуги ломбардов, а увеличение количества участников рынка. Бытует мнение, что неразвитость сектора ломбардного кредитования стимулировала приток крупного капитала в этот сегмент финуслуг. Не исключено, что кризис стимулировал приход новых игроков на рынок и вследствие того, что многие направления бизнеса, приносившие до кризиса стабильный доход, стали убыточными. Приведем несколько интересных фактов. Госфинуслуг отмечает, что объем средств, привлеченных ломбардами на платной и бесплатной основах, на 30.06.06 г. составил 86,264 млн грн., что на 1,8% меньше, чем на аналогичную дату минувшего года. Однако изменилась структура источников привлечения денег. Основным источником привлечения средств для ломбардов остаются банки. Тем не менее в текущем году их доля уменьшилась — с 94,6% до 91,7%. Стала меньше и доля средств, привлекаемых от физлиц, — с 2,6% до 0,3%. В то же время доля денег,

привлеченных ломбардами от юрлиц, увеличилась с 2,8% до 8,0%. Интересно также, что многие ломбарды начали активно развивать региональные сети, стараясь расширить присутствие не только в городах-миллионниках, но и в районных центрах. А это невозможно без дополнительных затрат. Кстати, по мнению регулятора, постепенно решается и проблема недостаточной капитализации ломбардов. Об этом свидетельствует прирост уставного капитала на 46,3% в первом полугодии 2009 г. по сравнению

C труктура

кредитного портфеля ломбардов по видам залогового имущества, %

0,5

0,3

5,05

0,2

2,4

7,7

12,95

На 30.06.08 г. 81,2

На 30.06.09 г. 89,5

Изделия из драгметаллов

Автомобили

Бытовая техника

Другие виды залога

Недвижимость

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:11 PM

Деньги с первым полугодием 2008 г. На отчетную дату уставный капитал ломбардов достиг 272,6 млн грн. Справедливости ради следует отметить, что, несмотря на большое количество участников, львиная доля рынка остается поделенной между наиболее крупными учреждениями. “На 100 ломбардов, первых по объему предоставленных кредитов, приходится 97,6% общего объема кредитов. При этом на долю трех ломбардов, первых по объему предоставленных кредитов, приходится 42% общего объема кредитов”, — сообщает в отчете Госфинуслуг.

Золотая лихорадка Наращивая объемы кредитования населения, ломбарды стали гораздо консервативнее в выборе залогового имущества. Если ранее ломбарды в залог принимали даже ценные бумаги и нематериальные активы, теперь в основном предпочитают принимать изделия из драгметаллов. Об этом говорят и итоги работы рынка. За первое полугодие текущего года объем кредитов, выданных под залог драгметаллов, увеличился на 65,5%, тогда как объемы кредитов под залог недвижимости сократились на 33,4%, бытовой техники — на 10,8%, а объемы кредитов под залог неимущественных прав — в 100 раз (!). Соответственно, изменилась и структура кредитного портфеля по типу залога (см. “Структура…” на стр.32). Прирост объемов кредитования требует более ликвидных залогов, так как размер кредита в ломбарде определяется в процентном отношении от оценочной стоимости залогового имущества. Естественно, чем более ликвидным является предмет залога, тем большей будет максимальная сумма кредита. “Ломбарды углубляются в собственный сегмент рынка, выбирая для залога наиболее ликвидное имущество”, — поясняют аналитики Госфинуслуг. В поведении ломбардов, на первый взгляд, нет ничего неожиданного, ведь всем известно, с какими проблемами

O бъемы

2007

1,108

1,404

1,662

2,135

выданных ломбардами кредитов, млрд грн.

08*

09*

*Первое полугодие.

столкнулись банки при массовой реализации залогового имущества, представленного в основном автомобилями и недвижимостью. Такие залоги довольно сложно продать быстро и, что немаловажно, по достаточно высокой цене, которая позволила бы компенсировать невозврат кредита. Тем не менее интересно, что ломбарды, судя по всему, охотно рассматривают в качестве залога автомобили. Объем кредитов, выданных под залог авто, за январь — июнь 2009 г. увеличился на 12%. Впрочем, нужно учитывать, что в данном случае речь идет не о покупке авто в кредит, а об использовании автомобиля клиента в качестве залога для получения финансового кредита. В данном случае ломбарды, как правило, определяют максимальный размер ссуды в пределах 20-30% рыночной стоимости авто в зависимости от возраста, марки и состояния транспортного средства.

Заложил и забыл Нельзя сказать, что рост рынка проходит без осложнений. В последнее время ломбарды часто соглашаются на снижение процентных ставок по кредитам и увеличение залоговой стоимости золота, что свидетельствует об ужесточении конкурентной борьбы между участниками рынка. “Боюсь, что динамика эта хоть и с меньшими темпами, но сохранится. И именно в этом я вижу элемент дестабилизации рынка, потому что уже сейчас ломбарды предлагают под залог золота кредитование в размере большем, чем сумма, за которую рядовой потребитель может продать это золото скупщикам, — рассказывает руководитель крупного киевского ломбарда, пожелавший остаться неназванным. — Совершенно очевидно, что уже сейчас по непогашенным кредитам, которые выдавались под залог золотых изделий, ломбарды не получают нормативных доходов, что чревато превращением этой “недостаточной доходности” в убытки”. Впрочем, нельзя сказать, что кредиты дешевеют у всех ломбардов. Очевидно, что демпинг могут себе позволить отнюдь не все игроки. Так, в ломбардах можно встретить условия, по которым кредит предоставляется под 0,3%, 0,7%, а порой и под 0,9% в день. В пересчете на годовые ставки можно получить от 110% годовых, что сравнимо с действующими ставками по банковскому потребительскому кредитованию, до 300% и более. По данным Госфинуслуг, в I квартале 2009 г. средневзвешенная годовая процентная ставка по кредитам ломбардов составляла 189,35% годовых, или около 0,5% в день. Кстати, отчетность ломбардов действительно показывает, что у последних растет дебиторская задолженность. БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_032-033.indd 33

Р азмер

среднего кредита, грн.

30.06.08 г. 30.09.08 г. 31.12.08 г. 31.03.08 г. 30.06.09 г.

439,6 471,5 443,3 434,1 467,2

В частности, по сравнению с первым полугодием 2008 г., задолженность по начисленным по кредитам процентным выплатам выросла на 135,6%, до 4,9 млн грн., а по предоставленным кредитам — на 33,8%, до 280,3 млн грн. О том, что заемщики ломбардов не всегда способны вернуть кредит, свидетельствует и то, что в первом полугодии 2009 г. на 90,3% увеличился объем кредитов, погашенных за счет залогового имущества. Несмотря на то что многие заемщики предпочитают оставлять залог без выкупа, ломбарды постепенно увеличивают размер выдаваемых кредитов. Если в 2007 г. средний размер кредита составлял 323,4 грн., то сейчас данный показатель равен 467,2 грн. Интересно, что с началом финансового кризиса на рынке ломбардов наблюдалось незначительное сокращение размера среднего кредита, но уже в течение первого полугодия 2009 г. данный показатель вернулся к уровню сентября 2008 г. (471,5 грн.).

Стимуляторы Анализ предложений на рынке ломбардов свидетельствует о том, что последние начинают конкурировать не только с помощью цен и размеров кредита. Многие участники рынка активно внедряют технологии, ранее широко применявшиеся на банковском рынке. Теперь при получении ссуды клиентам часто предлагают дисконтные карты, которые позволяют снизить ставку при повторном обращении в ломбард, а также, например, получить большую сумму под залог 1 г золота. Все более сложными становятся и тарифные планы ломбардов, которые начинают учитывать размер кредита, срок его погашения, историю заимствований клиента и многие другие факторы. Например, в некоторых ломбардах новые клиенты за 1 г золота получат ссуду в размере около 140 грн., тогда как клиенты, имеющие хорошую историю сотрудничества с учреждением, при тех же условиях получат на руки около 160 грн. Иными словами, ломбарды стремятся стимулировать заимствования клиентов. Юрий Гусев 33

3/17/11 6:17:12 PM

Деньги

З аконотвор ч е ство

Рывочная экономика

Кабмин продолжает настаивать на отмене рыночного сбора, предлагая сомнительный способ компенсации потерь за счет “упрощенцев”

а минувшей неделе с новой силой продолжилось обсуждение гениальной идеи премьер-министра Юлии Тимошенко относительно “облагодетельствования” рыночных торговцев путем отмены рыночного сбора (см. БИЗНЕС №42 от 19.10.09 г., стр.3537). Способствовала этому регистрация 22 октября новой версии правительственного законопроекта №5233. Напомним: зарегистрированная 9 октября версия законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам налогообложения относительно отмены рыночного сбора” предусматривала поистине “шариковское” воплощение идеи премьера. В соответствии с проектом предполагалась отмена рыночного сбора и, по сути, фиксированного налога, что автоматически означало следующее: рыночные торговцы должны платить НДФЛ на общих основаниях, покупать торговый патент и использовать кассовые аппараты (см. БИЗНЕС №43 от 26.10.09 г., стр.42). Эти “мелочи” правительство не заметило, “отловили” их только члены Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики. Тот же Комитет 20 октября рекомендовал Кабмину внести в Раду новую версию документа, согласовав ее с Ассоциацией городов и прочими организациями, представляющими интересы местных бюджетов, а также представить расчеты последствий предлагаемых изменений. По имеющейся у БИЗНЕСа информации, представители Кабмина даже начали проводить какую-то совместную работу с Комитетом, в частности с его главой Сергеем Терехиным. Но вдруг 22 октября был зарегистрирован ни с кем не согласованный проект теперь уже под названием “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования налогообложения субъектов малого предпринимательства”. Судя по всему, такое решение у главы правительства сумело “пробить” Госкомпредпринимательство. При этом глава ведомства Александра Кужель указала в пояснительной записке к проекту, что он “не требует проведения консультаций с общественностью”. Демонстрируя характерную для себя последовательность, в новом проекте Кабмин уже не настаивает на отмене 34

Q_875_034-036.indd 34

фиксированного налога, а ограничивается предложением по отмене рыночного сбора. Путем внесения изменений в Закон “О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности” предлагается избавить рыночных торговцев от замаячившей перспективы приобретения торговых патентов. Если сегодня необходимость приобретения торговых патентов отсутствует у физлиц, уплачивающих рыночный сбор, то в соответствии с новым предложением торговый патент не понадобится всем физлицам-предпринимателям, торгующим на рынках. Аналогичные измерения предлагается внести в Закон “О примене нии регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания

и услуг”: сам факт торговли на рынке продуктовыми или промышленными товарами должен стать основанием для неприменения РРО. Не ограничившись “устаканиванием” противоречий, содержавшихся в первоначальной версии проекта, его авторы представили ряд новшеств, предопределивших изменение названия. В частности, предлагается облагать налогом по ставке 15% доходы предпринимателей, превышающие допустимые пороговые значения для фиксированного и единого налогов (соответственно, 119 тыс.грн. и 500 тыс.грн.). Как этот налог будет называться, неизвестно! Во всяком случае, при кажущейся схожести это отнюдь не НДФЛ. В этой связи весьма любопытно,

Депутат — о вопросах Виталий Хомутынник (33), председатель подкомитета Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, фракция ПР: — На заседании Комитета, состоявшемся 20 октября, первоначальный вариант законопроекта об отмене рыночного сбора не получил поддержки. Кроме того, Кабмину было рекомендовано его доработать при участии заинтересованных сторон (в частности, Ассоциации городов, представителей местных органов власти и т.д.), а также представить хоть какие-то расчеты. К сожалению, ни то, ни другое так и не было сделано. Вместо этого буквально через день, впопыхах, был подан новый вариант законопроекта, который тоже вызывает немало вопросов. Непонятно, например, зачем Кабмин решил совместить два разных вопроса (местных налогов и упрощенной системы налогообложения) в одном законопроекте. Попрежнему остается открытым и вопрос о компенсации потерь местных бюджетов от отмены рыночного сбора. В целом подход Кабмина к этому законопроекту иначе, как популистским, назвать нельзя. БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:13 PM

Деньги

Сергей Саливон

С тавки акцизов на табачные изделия Товар

Ставка до 10.01.09 г. Ставка с 10.01.09 г.

грн. за 1 тыс.шт. + Сигареты 12,5 с оборота; минимальбез филь- 16% ное обязательство — тра 18 грн. за 1 тыс.шт. 30 грн. за 1 тыс.шт. + 16% Сигареты с оборота; минимальное с фильобязательство — 40 грн. тром за 1 тыс.шт.

35 грн. за 1 тыс.шт. + 16% с оборота; минимальное обязательство — 18 грн. за 1 тыс.шт. 60 грн. за 1 тыс.шт. + 16% с оборота; минимальное обязательство — 40 грн. за 1 тыс.шт.

Новая ставка

35 грн. за 1 тыс.шт. + 20% с оборота; минимальное обязательство — 50 грн. за 1 тыс.шт. 60 грн. за 1 тыс.шт. + 20% с оборота; минимальное обязательство — 100 грн. за 1 тыс.шт.

44 грн. за 1 тыс.шт. + 36% с оборота; минимальное обязательство — 62 грн. за 1 тыс.шт. 80 грн. за 1 тыс.шт. + 36% с оборота; минимальное обязательство — 130 грн. за 1 тыс.шт.

А к ц из ы

Табоком выйдет Власти инициировали очередное повышение “табачных” акцизов, которое всерьез угрожает существованию легального рынка самом деле столько Кабмин планировал получить дополнительно только от повышения адвалорной ставки. Какими-либо расчетами, связанными с увеличением специфической составляющей, никто себя не утруждал, и в итоговом документе эти цифры не зафиксированы. Между тем эффект может получиться обратным ожидаемому. Дело в том, что акцизы — налог очень специфический. При наличии нормальной налоговой политики в государстве в размере акцизных ставок в обязательном порядке необходимо учитывать, как минимум, две вещи: 1) размеры акцизов на аналогичные товары в сопредельных странах (сегодня сразу в трех странах-соседях акцизы ниже; подробнее см. БИЗНЕС №31 от 03.08.09 г., стр.51-53; №32 от 11.08.09 г., стр.92-94); 2) степень защищенности границ (границы Украины прозрачны, и прежде всего с государствами, ставки акцизов в которых ниже). Если описанные особенности государство не учитывает, это может нанести колоссальный ущерб в отношении как работы легального рынка, так и доходов бюджета. При этом следует иметь в виду, что разрушение легального рынка и наводнение его контрабандой может

П роизводство сигарет 129,8

08*

85,4

128,6

2004

98,8

120,4

в Украине, млрд шт.

120,2

ерховная Рада на заседании, состоявшемся 22 октября, решила не только поддержать инициативу Кабмина относительно уже третьего по счету в нынешнем году повышения ставок акцизного сбора с табачных изделий, но и творчески ее развить. И если Кабмин предлагал увеличить только адвалорную составляющую акцизов (с 20% до 36%), то народный депутат Павел Унгурян (фракция БЮТ) выступил с инициативой увеличения специфических ставок и минимального налогового обязательства (см. “Ставки…”). И был поддержан членами своей фракции (а как же!) и коллегами из Блока Литвина и НУНС. Суровый (уж точно!) закон (проект №4707 от 24.06.09 г.) был принят на ура (о “нетабачных” подводных камнях закона см. стр.25). Причем возникает ощущение, что судьба “табачных” инициатив была предрешена: никто из депутатов даже не пытался обсуждать этот вопрос. После принятия этого решения в Украине сложилась уникальная ситуация: ставки акцизного сбора с табачных изделий за год увеличились, по сути, в 3 раза, а цена на пачку хороших сигарет теперь сравняется с ценой на бутылку недорогой водки! Даже до двух последних повышений ставок именно поступления акцизного сбора с табачных изделий росли невиданными темпами. В первом полугодии текущего года доля сбора “табачных” акцизов впервые превысила 50% в общем объеме поступлений акцизного сбора с производимых в Украине товаров (см. “Доля...” на стр.36), оставив далеко позади алкоголь и нефтепродукты. Однако властям, которые не знают, как залатать бюджетные “дыры” накануне выборов, этого показалось мало. Любопытно, что в принятых изменениях дополнительная сумма акциза, которую планируется собрать в бюджет за последние два месяца года, сохранена на уровне 185 млн грн. Хотя на БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_034-036.indd 35

Ставка с 01.05.09 г.

108,46

как авторы изменений собираются взимать налог, не только не значащийся в перечне налогов, определенном Законом “О системе налогообложения”, но и не имеющий названия! Видимо, за счет этого странного налога Кабмин рассчитывает возместить потери местных бюджетов от отмены рыночного сбора. В соответствии с предлагаемыми изменениями уплата 15% от “сверхпороговых” доходов позволит “упрощенцу” использовать избранную им систему налогообложения. Вот только много ли найдется охотников платить 15% с оборота? Безусловно, отсутствие ответственности за превышение “пороговых” оборотов доводит ситуацию до абсурда. Известны случаи, когда через “предпринимателей” прогонялись суммы в десятки и даже сотни миллионов гривень со вполне очевидными целями, и при этом государство оставалось с носом. Возможно, если предлагаемые Кабмином поправки заработают, эту “дыру” они позволят закрыть. Однако по своей сути предлагаемые изменения являются лишь очередной “заплаткой” на состоящей из сплошных проблем “упрощенке”. Дело ведь не только в отсутствии ответственности за превышение “пороговых” оборотов. Думается, если не всем, то многим известно, что у нас в стране значительное количество крупных магазинов по продаже, скажем, бытовой техники, мебели или осветительных приборов зарегистрировано на физлиц-“единоналожников”. При этом даже остатки товара в зале могут многократно превышать предусмотренный для единого налога “порог”. Однако же это не мешает его загадочным образом не превышать… Можно вспомнить еще и о социальном аспекте проблемы “упрощенки”. Рано или поздно люди, работающие на ней, захотят получать пенсию. В условиях почти полного отсутствия страхового стажа удовлетворить это желание будет непросто. Решать проблему упрощенной системы налогообложения нужно комплексно — путем принятия нормального Закона вместо действующего кургузого Указа Президента. Однако если ни одно правительство на это не решилось на протяжении 11 лет “временного” действия Указа, вряд ли можно рассчитывать на подачу такого законопроекта накануне президентских выборов. Соответственно, таким же образом — путем коренного реформирования — нужно решать и проблему неэффективности системы местных налогов и сборов. Вместо этого Кабмин предлагает законопроект, сокращающий доходную базу местных бюджетов за счет отмены рыночного сбора и предлагающий сомнительные меры в отношении “упрощенцев” для компенсации потерь.

09*

*Январь — сентябрь. По данным Госкомстата Украины. 35

3/17/11 6:17:14 PM

Деньги произойти в считанные месяцы. Возврат же в легальное русло может занять многие годы и стоить государству немалых денег. Тем не менее, как рассказали БИЗНЕСу в ассоциации “Укртабак” (г.Киев; объединяет крупнейших производителей табачных изделий с суммарной долей более 98% рынка; с 1995 г.), табачников даже не привлекали к обсуждению законопроекта о повышении ставок акциза. А известие об увеличении специфической ставки налога для них стало вообще громом среди ясного неба. “Мы разочарованы как решением ВР, так и самой процедурой принятия решения. Буквально за сутки до голосования было предложено еще более радикальное увеличение налоговой нагрузки, чем изначально предлагало правительство. Очевидно, что целью законопроекта стала одноразовая мобилизация налоговых

Д оля

*Первое полугодие.

поступлений, без учета долгосрочных негативных последствий для государственного бюджета”, — заметил по этому поводу Константин Рябенко, директор по корпоративным связям ЗАО “Филип Моррис Украина” (г.Киев; производство сигарет на Харьковской ТФ; с 1993 г.). Дело в том, что, по данным “Укртабака”, производство сигарет в Украине в мае — сентябре 2009 г. сократилось на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (предыдущий раз ставки были повышены с 01.05.09 г.). В принципе, эти данные подтверждаются и официальной статистикой производства за три квартала 2009 г. — было зафиксировано падение на 13,6% (см. “Производство сигарет…” 36

Q_875_034-036.indd 36

2003

54,7

40,8

09*

35,9

3,03

3,36 08

25,6

23,2

“табачных” акцизов в общих поступлениях акцизного сбора с произведенных в Украине товаров, %

23,4

2,35

1,71

1,94

1,43

0,87

акцизного сбора с табачных изделий, млрд грн.

18,6

П оступления

2003

на стр.35). “Сокращение легального производства происходит в пользу сигарет, с которых не уплачено ни одного налога (т.е. контрабанды. — Ред.), — заявила генеральный директор Ассоциации Валентина Хоменко. — Представители власти отказываются признавать факты, свидетельствующие о тенизации украинского табачного рынка, тогда как украинский потребитель все чаще приобретает дешевые контрабандные сигареты российского и молдавского производства”. Собственно, БИЗНЕС уже обращал внимание на увеличение реализации нелегального “курева” на городских рынках (см. №37 от 14.09.09 г., стр.60). Даже при нынешних розничных ценах на отечественные сигареты (бесфильтровые сигареты и сигареты с фильтром нижней ценовой группы) молдавские и российские контрабандные аналоги оказываются в 1,5-2 раза

09*

*Первое полугодие.

дешевле. Теперь же, по словам г-на Рябенко, отечественные легальные сигареты подорожают на 40% по сравнению с нынешним уровнем цен, и “принятый Закон создаст еще более мощные экономические стимулы для роста теневого оборота табачной продукции”. Например, по расчетам Дмитрия Редько, директора по корпоративным вопросам ЗАО “Джей Ти Интернешнл Компани Украина” (г.Киев; производство сигарет на Кременчугской ТФ; с 1993 г), минимальная цена отечественных сигарет с фильтром в рознице составит 6-7 грн., т.е. контрабандные аналоги станут почти в 3 раза дешевле. Вместе с тем, по прогнозам Юрия Кишко, управляющего по корпоративным

вопросам ПсИИ “Империал Тобако Юкрейн” (г.Киев; производство сигарет на Киевской ТФ; с 1994 г.), до конца 2009 г. теневой сегмент отечественного рынка табачных изделий мог составить около 20%, даже при ставках сбора, введенных 01.05.09 г. Теперь же, с принятием нового Закона, созданы условия, при которых доля контрабанды может вырасти уже до 40%. При определении емкости внутреннего рынка сигарет аналитики сходятся на том, что реальное потребление составляет 90-95 млрд шт. в год. Иными словами, в начале 2010 г. Украина может столкнуться с теневым табачным оборотом более чем в 35 млрд сигарет в год (1,75 млрд пачек). Если принять в расчет даже нынешнюю минимальную цену предложения контрабандных сигарет с фильтром (2,5 грн. за пачку), речь идет о теневом обороте более чем в 4 млрд грн. При этом розничные реализаторы табачных изделий утверждают, что уже сейчас увеличивается контрабанда в Украину сигарет не только локальных брендов из РФ и Молдавии, но и табачных изделий интернациональных марок. Любопытный нюанс, связанный с обложением табака акцизами, — принятие нового Закона, по сути, разрушило механизм индексации ставок и минимального налогового обязательства, заложенный в Законе “О ставках акцизного сбора на табачные изделия”. Напомним: одобренный в 2009 г. парламентом механизм предусматривает, что Кабмин не позднее 1 августа публикует специфические ставки акцизов и минимальное налоговое обязательство, которые будут действовать в следующем году. При этом коэффициентом индексации служит индекс инфляции с июня прошлого по июнь текущего года. Кабмин эту норму Закона выполнил и распоряжением №861 от 24.07.09 г. обнародовал ставки, которые начнут действовать с 01.01.10 г. (соответственно, 40,25 грн. и 69 грн. за 1 тыс. сигарет без фильтра и с фильтром). В свете же нынешнего решения Рады образовалась коллизия. С одной стороны, новым Законом уже предусмотрены ставки более высокие, чем те, что предусмотрены базовым Законом “О ставках акцизного сбора на табачные изделия”. Причем срок их действия не определен. С другой — описанный механизм, регламентированный ст.2 базового Закона, никто не отменял. Следовательно, с нового года должны начать действовать ставки, определенные распоряжением Кабмина. Как в свете существования коллизии будут действовать власти, однозначно сказать сложно. Но есть подозрение, что они найдут возможность объяснить, почему платить нужно больше. Сергей Саливон, Михаил Дикаленко, Элина Московчук

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:15 PM

Деньги

Н алогов ы е новост и

П ракт и ка налогообло ж ен и я

Зафиксировали

Передел в ГНАУ

С Нового года плательщики фиксированного сельхозналога будут заполнять новую форму расчета

ак стало известно БИЗНЕСу, в ближайшее время Минюст за регистрирует новые редакции Порядка расчета фиксированного сель хозналога (ФСН), а также формы на логового расчета фиксированного сель хозналога, которые были утверждены приказом ГНАУ (номер и дата у доку мента появятся на этой неделе). Еще 20 октября изменения (в “ранге” проек та приказа ГНАУ) были дружно поддер жаны членами парламентского Комите та по вопросам налоговой и таможенной политики (напомним, формы налоговой отчетности проходят обязательное со гласование в нем). После чего оконча тельная легитимизация документа Мин юстом стала лишь делом времени. В связи с тем, что отчетным налого вым периодом для ФСН является год, применяться новые Порядок и форма расчета будут с 1 января 2010 г. Предыдущие редакции Порядка и формы расчета были утверждены еще 26 марта 2004 г. приказом ГНАУ №170 и с тех пор не менялись. В то время как поправки в Закон о ФСН вносились неоднократно. В том числе в части: изменения критериев, дающих право зарегистрироваться плательщиком ФСН; перечня платежей, уплата которых замещается уплатой ФСН; зачисления ФСН и т.д. Кроме того, дважды (последний раз 10.06.09 г.) менялось и постановле ние Кабмина №658 от 23.04.99 г. “Об утверждении положения о порядке взи мания фиксированного сельскохозяй ственного налога”.

Впрочем, одним лишь отражением в новых формах документов вышеописан ных изменений дело не ограничилось. Авторы разработки заявляют также о су щественном упрощении и сокращении форм, которые будут заполняться на логоплательщиками с Нового года (см. “Налоговик — об…”). Кстати, с тем, что размер расчета стал гораздо меньшим и лучшим по структуре, действительно не поспоришь. Причем никаких подвохов при этом не удалось обнаружить не толь ко нам, но и традиционно ратующей за интересы крестьян народному депутату Екатерине Ващук, которая в поисках этих подвохов даже упросила главу профиль ного Комитета Сергея Терехина отложить согласование проекта на неделю (оно могло состояться еще 13.10.09 г.). Новая редакция также впервые позволит рас считывать сумму уплачиваемого налога в зависимости от количества дней, на про тяжении которых земельный участок на ходился в пользовании (владении). Ранее форма расчета предусматривала лишь помесячное исчисление ФСН, что при водило к необходимости уплаты месяч ной суммы налога даже, скажем, при от чуждении земли в первых числах месяца. Некоторой малоприятной для платель щиков ФСН компенсацией перечислен ных достоинств должно стать заполне ние “новорожденного” приложения к расчету (“Сведения о наличии земельных участков”), которое будет содержать под робную информацию о документах, сви детельствующих о праве собственности (пользования) на земельный участок. Александр Марков

Налоговик — об упрощении Алексей Задорожный (32), заместитель директора департамента администрирования налога на прибыль и других налогов и сборов (обязательных платежей) ГНАУ: — Новая редакция расчета проста для заполнения, имеет логичную структуру и четкий Порядок составления. Следует отметить, что в отличие от предыдущей формы она предоставляет возможность плательщику фиксированного сельхозналога более достоверно рассчитывать и уточнять сумму налоговых обязательств, исходя из количества календарных дней пользования или владения землей по каждой категории земельных участков. В то же время новая форма расчета является универсальной, и налогоплательщик может ее подавать в отношении земельных участков, размещенных в пределах одного или нескольких органов местного самоуправления. После регистрации приказа ГНАУ в Минюсте налоговый расчет фиксированного сельхозналога в новой форме впервые будет подаваться плательщиками начиная с 2010 г. БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_037.indd 37

преддверии выборов в руко водстве ГНАУ продолжают происходить весьма любопытные “движения”. На минувшей неделе БИЗНЕСу стало известно, что 15 октября глава ведомства Сергей Буряк подписал приказ №557, которым внес изменения в приказ №501 от 14.09.09 г. “О распределе нии обязанностей между руковод ством ГНАУ” (см. БИЗНЕС №38 от 21.09.09 г., стр.28, 29). В частности, в соответствии с новым приказом г-н Буряк пополнил перечень лично им курируемых подразделений ГНАУ за счет департамента ведом ственного контроля. Точнее, даже не всего департамента, а его части, поскольку направление работы того же департамента, связанное с “осуществлением внутреннего контроля за работой органов ГНС по соблюдению норм действующего законодательства и нормативноправовых актов ГНА Украины”, будет курировать недавно назначенный заместителем председателя ГНАУ Алексей Любченко. Соответствен но, департамент ведомственного контроля выведен из подчинения первого зампредседателя Александра Буханевича. Описанная ситуация свидетельствует, прежде всего, о продолжающемся усилении влия ния г-на Любченко. Одновременно позиции г-на Буханевича становятся все более скромными. Дошло даже до того, что новоназначенный заме ститель после назначения располо жился в кабинете первого зампред седателя Александра Буханевича, находившегося в тот момент на больничном (понятно, что по соб ственной инициативе г-н Любченко этого сделать не мог). В результате г-ну Буханевичу с больничного вы ходить попросту некуда… При этом причины произошедшего вряд ли имеют прямое отношение к нему самому и к каким-то его действиям. Дело, скорее, в Алексее Любченко. При этом одни говорят, что его возвышение объясняется наличием опыта работы в налоговых органах, энергичностью и напором, особенно необходимыми во время кризиса. Другие же намекают, что причина ми являются его близость к одному из лидеров НУНС Николаю Мартыненко и приближающиеся выборы. 37

3/17/11 6:17:16 PM

Управление

Квочка зрения Тенденции

Весенний пессимизм оценок экономической ситуации украинскими руководителями сменился осенним оптимизмом. Хотя цыплят, как водится, считать рановато

В колонка редактора

Пессимизм и оптимизм — две стороны медали, инь и ян человеческого восприятия, два противоположных отношения к ходу событий. Вечный спор, что лучше, а что хуже, не прекращается ни на минуту. Мы то неистово верим в будущее, то погружаемся в упаднические настроения (см. стр.38). И так на каждом шагу. Интересно, что крайности оптимизма и пессимизма пытались преодолеть представители так называемого мелиоризма — воззрения, признающего зло неизбежным, но считающего, что мир можно улучшить человеческими усилиями. Сторонники мелиоризма уверены, что сделать это можно лишь путем индивидуального совершенствования. Признаться, многие из нас сегодня находятся на позициях мелиоризма, сами того не сознавая. Ну, например, как топ-менеджер одной авторитетной украинской компании. Не так давно получаю пресс-релиз: так, мол, и так, наш уважаемый “топ” оставил компанию — решил посвятить свою жизнь социально важным проектам. Вот, думаю, как бывает — устал человек, ушел в самом расцвете сил. Но не тутто было! “Топ”, как оказалось, решил податься в президенты. Как человек деловой, без лишней суеты и помпы, он одним из первых получил свидетельство кандидата. Денег у него на подобные “социальные” проекты, конечно, хватает. Но на что он рассчитывает — ума не приложу. Видимо, таким образом решил совершенствоваться…

Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua 38

Q_875_038.indd 38

сентябре-октябре 2009 г. компания Roland Berger Strategy Consultants (г.Мюнхен; управленческий консалтинг) провела исследование влияния кризиса на предприятия в Центральной и Восточной Европе. В опросе приняли участие более 300 менеджеров из Австрии, Хорватии, Польши, России, Чехии, Венгрии и Украины, которые рассказали о последствиях экономической рецессии для их компаний и поделились своими ожиданиями относительно дальнейшего развития ситуации. Напомним: в марте этого года проводилось аналогичное исследование (см. БИЗНЕС №15 от 13.04.09 г., стр.40), показавшее, что наибольшие пессимисты среди топменеджеров — россияне и украинцы. Однако последние данные свидетельствуют о том, что ряды пессимистов значительно поредели. Так, общее количество руководителей-пессимистов в мире сократилось с 63% в марте до 36% в сентябре-октябре. Сергей Грачев, генеральный директор ООО “Ин-Тайм” (г.Запорожье; грузовые перевозки; с 2002 г.), объясняет такие результаты реальным улучшением состояния некоторых рынков. “Весной 2009 г. все ожидали еще большего падения. Отсюда и пессимистические настроения. Сегодня есть надежда на сохранение роста, если не будет каких-то глобальных потрясений”, — говорит он. Дмитрий Сироткин, партнер ИКФ “АЛЬТ” (г.Москва; стратегический и управленческий консалтинг; с 1992 г.; 10 чел.), считает, что оптимизм топменеджеров объясняется тем, что их компании освоились в условиях кризиса и почувствовали себя увереннее, а также тем, что ожидаемых многими в начале 2009 г. катастрофических изменений в экономике так и не произошло. “К тому же улучшилась конъюнктура для компаний, работающих в сырьевых отраслях, что вызывает оптимизм не только у сырьевиков”, — полагает он. Тем не менее особых поводов для всеобщей радости пока нет. Доктор Уве Кум, автор исследования и управляющий партнер Roland Berger Strategy Consultants в СНГ, отметил, что большинство опрошенных менеджеров до сих пор занимают выжидательную

позицию. Неконтролируемое падение закончилось, но признаков быстрого восстановления пока не наблюдается. Топ-менеджеры Центральной и Восточной Европы вынуждены решать те же проблемы, с которыми они сталкивались в марте (см. “Влияние кризиса”). А вот для украинских и российских управленцев актуальным становится риск банкротства предприятий. “Для наших западных коллег кризис — это сокращение оборота на 10%. У нас же речь идет о 50%, а то и 80%. У них пессимизм вызывает недополученная прибыль, а у нас многие компании стоят на грани выживания”, — объясняет г-н Грачев. Дмитрий Сироткин с сожалением констатирует, что большинство российских компаний реализуют стратегию “выжидания”, надеясь “пересидеть” кризис, и боятся совершать активные действия. “Осуществление масштабных стратегических действий — это роскошь по нынешним меркам. Для этого требуется наличие развитого рынка капитала и достаточное количество желающих продать часть или весь свой бизнес по адекватной цене. Ни первое, ни второе условие в странах СНГ пока не выполнено”, — резюмирует Анд рей Фоменко, директор по исследованиям и анализу финансово-промышленной группы DCH (г.Киев; с 2007 г.). Он не исключает, что нестабильность экономических систем сохранится, посему возможны неожиданные и неприятные сюрпризы. Елена Курячая

В лияние

кризиса на деятельность компаний*, % ответивших

62,6

Сокращение заказов

Рост неплатежей Трудности с привлечением финансирования

38,7

Снижение цен

38,4

* Респонденты имели возможность дать несколько вариантов ответов. По данным Roland Berger Strategy Consultants.

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:17 PM

Галина Хромова

Метод от противного Практика менеджмента

Ученые доказывают: если постоянно спрашивать себя о проблемах, они никуда не денутся. Поэтому стоит присмотреться к методике, суть которой — задавать вопросы так, чтобы ответы на них помогали укреплять сильные стороны компании

оложительный настрой важен сегодня как никогда. И не только для отдельно взятой личности, но и для организаций в целом. Вот почему БИЗНЕС обратил внимание на Appreciative Inquiry (AI; дословно — “повышать ценность”) — разработку в области организационного менеджмента, которая использует принцип позитивного мышления в процессе диагностики организационных проблем (см. “Из истории вопроса” на стр.40). При этом данную концепцию можно применять и для проведения стратегических сессий (см. БИЗНЕС №35 от 31.08.09 г., стр.33-35), и в ежедневной менеджерской практике она тоже пригодится. Об особенностях применения данной методики БИЗНЕСу рассказала Надя Жексембаева, Ph.D., директор программы Eхecutive MBA бизнес-школы IEDC (г.Блед, Словения), бывшая аспирантка автора идеи Дэвида Куперрайдера. Гос пожа Жексембаева консультирует многие западные компании, стремящиеся использовать AI, и утверждает, что в связи с кризисом диагностика на основе этой методики приобретает в мире все большую популярность. “Вывод однозначный — когда мы задаем вопрос о проблемах, то автоматически получаем ответ, в котором содержится констатация проблемы, а не возможности ее ликвидации. АI — это, по сути, механизм обнаружения

первопричин имеющихся проблем, а следовательно, и подсказка, что нужно изменить”, — поясняет принцип действия методики г-жа Жексембаева. В основе Appreciative Inquiry лежит очень простой принцип — чтобы избавиться от проблемы и повысить эффективность организации, необходимо прекратить анализировать провалы и начать систематический анализ успехов. А также исследовать примеры, когда подобная проблема была успешно разрешена и эффективный процесс уже организован — пусть даже частично или на короткий период. Например, для снижения брака на производстве AI поможет проанализировать все дни и недели без брака и определить

Э тапы

Appreciative Inquiry

“ И сс л е д о в а н и е ” —

и получаем ответы

задаем вопросы

“ М е ч та” — моделируем образ новой идеальной организации “ Ди з а й н ” —

планируем бизнес-процессы, направленные на реализацию предложенных идей

“ Р е а л и з а ц и я ” —

бизнес-план

внедряем

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_039-041.indd 39

факторы, этому сопутствовавшие. А для повышения продаж заставит обратить внимание на примеры наиболее эффективных и удачных продаж и понять, что нужно сделать, чтобы повторить подобный результат. Задача менеджеров состоит в следующем: собрать объективные мнения, желательно положительные, как можно большего количества сотрудников всех уровней из всех департаментов, партнеров, клиентов, поставщиков, представителей общественных организаций, так или иначе влияющих на бизнес организации. И на основании этих мнений составить целостную картину, которая подскажет, в чем ценность компании для всех категорий опрашиваемых. А потом, собственно, от этого и плясать, укрепляя сильные стороны компании.

Ну-ка, все вместе Сергей Братусев, директор по маркетингу компании “МакДональдз Юкрейн” (г.Киев; с 1997 г.; около 5 тыс.чел.), отмечает, что многие отечественные организации понимают под AI вовлечение в обсуждение исключительно владельцев бизнеса и их наемных работников. Но это чревато тем, что компания, варясь в собственном соку, переоценит свои возможности. Поэтому важно выслушать не только “своих” людей, но и экспертов, от которых напрямую зависит создание добавленной стоимости товаров, 39

3/17/11 6:17:19 PM

Управление продуктов, услуг компании. В частности, McDonald's, где активно используют методику AI, приглашает к диалогу посетителей ресторанов, независимых диетологов, поставщиков и партнеров. Стоит отметить, что в украинских реалиях эту методику применяют либо интуитивно, либо в несколько трансформированном виде. Что вполне объяснимо — управленческая и корпоративная культура в Украине отличается от западных образцов. Павел Черепин, руководитель проекта UA-Футбол.com (г.Киев; контент-проект; с 2002 г.; 15 чел.), например, говорит, что методология AI отчасти была применена в их проекте в начале 2008 г. Для спортивного сегмента украинского интернета это было время активного развития и ужесточения конкуренции — портал переживал определенные организационные трудности, необходимы были радикальные перемены. Но в процессе применения AI на начальной стадии участвовали всего два человека — руководитель проекта и главный редактор. “Мы экспериментировали. Сначала хотели убедиться на собственном опыте в адекватности метода, ведь в теории все выглядело красиво и правильно”, — вспоминает г-н Черепин. По его признанию, с помощью методики удалось более четко сформировать приоритеты и ответить на вопрос, готова ли компания держать удар, не сокращая финансирование проекта. Как видим, в данном случае всетаки обошлись без привлечения рядового персонала. Видимо, и проблемы концентрировались на уровне топ-менеджмента. Владимир Стулей, вице-президент по корпоративным стандартам и управлению холдинга IMG (г.Киев; управление

активами; с 2008 г.; более 60 чел.), вообще полагает, что собирать всех сотрудников для подобной работы неэффективно — достаточно ключевых специалистов, от которых зависит создание ценности продукта или услуги. “Когда мы проводили в 2006 г. подобное стратегическое мероприятие для страховой компании “Оранта” (я тогда работал в этой СК), то собирались с двумя десятками ключевых сотрудников на загородной даче, принадлежащей компании. А потом результаты обсуждения

Чтобы избавиться от проблем и повысить эффективность организации, необходимо прекратить анализировать провалы и начать систематический анализ успехов отображали во внутренних корпоративных документах”, — рассказывает г-н Стулей. Стоит отметить, что авторы методологии вовсе не настаивают на том, чтобы компании, впервые прибегнув к AI, сразу же останавливали производство и собирали всех, как это было в бразильской компании Nutrimental (см. “Чужой опыт” на стр.41). Главное — соблюсти основополагающий принцип: правильно задавать вопросы.

Вопрос ребром Как говорят специалисты, нужно ставить вопрос не о наличии проблемы, а о том, что было сделано хорошего за последние время, и анализировать, в чем причина

успеха. Надя Жексембаева подсказывает: для начала можно собрать нескольких специалистов и попробовать применить эту методологию для решения какого-то текущего вопроса. Например, она сама в конце каждой недели спрашивает у сотрудников о самых приятных моментах в работе. “Благодаря этому я знаю наверняка, какая роль в коллективе моим подчиненным удается лучше всего. Например, если специалист хороший коммуникатор, и именно эта функция приносила ему удовольствие, то последующие несколько недель я буду именно ему поручать вести переговоры”, — поясняет г-жа Жексембаева. Итак, с правильно поставленного вопроса и начинается эксплуатация методики, состоящей из четырех частей: “Исследование”, “Мечта”, “Дизайн” и “Реализация” (см. “Этапы...” на стр.39). Остановимся подробнее на каждом.

Исследование Во время первого этапа — исследование — всем участникам, разделенным на пары, дается задание рассказать друг другу о достижениях за последнее время (период предварительно оговаривается с руководством компании и зависит от поставленных целей). Группа, участвующая в AI, должна ответить на три вопроса: “Что мы сделали хорошо?”, “Что надо улучшить?” и “Что в наших силах?”. Надя Жексембаева привела пример авиакомпании British Airways, которая с помощью AI пыталась улучшить обслуживание пассажиров. Как известно, авиакомпании в первую очередь теряют “лицо” из-за некачественной обработки багажа. Посему сотрудникам компании было предложено вспомнить ситуации,

И з ис т ории вопроса

Клинический случай В

1980-е годы группа ученых бизнесшколы Weatherhead School of Management (г.Кливленд, штат Огайо, США) во главе с Дэвидом Куперрайдером и Роном Фраем создала новую на то время методику Appreciative Inquiry, которая родилась из практики консультирования крупной медицинской клиники Cleveland Clinic. Ее организационный менеджмент давал серьезные сбои, что выражалось в ошибках и упадническом настроении персонала. В определенный момент руководители поняли, что при всей успешности их компании коллектив медленно стагнирует — сотрудники всем недовольны, они испытывают постоянную усталость и раздражение. Дэвид Куперрайдер вместе с коллегами

Q_875_039-041.indd 40

начал интервьюировать каждого и пришел к выводу, что все действительно плохо. Но оставался открытым вопрос: если в этой компании все так плохо, почему люди продолжают в ней работать? Именно этот вопрос и начали задавать исследователи работникам клиники. В результате ученые получили совершенно неожиданные подсказки относительно причин неурядиц в коллективе. Консультанты,

например, узнали, что лучом света для главной медсестры, работающей здесь уже много лет, были регулярные визиты в родильное отделение, где, любуясь новорожденными, она заряжалась позитивной энергией на весь рабочий день. Другой сотрудник больше всего ценил профессиональное общение, которое он получал, приходя на традиционные ланчи с коллегами из разных департаментов, и т.д. Но всему этому мешал дефицит времени, из-за которого многие сотрудники были лишены повседневных радостей. Иными словами, консультантам удалось выяснить истинные причины коллективной депрессии. И одновременно выстроить новую методику оценки проблемных зон в организационном менеджменте.

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:19 PM

Управление когда багаж пассажиров оставался в целости и сохранности. И потом проанализировать, как удалось этого достичь. В результате размышлений сотрудники British Airways пришли к выводу, что потеря багажа была вызвана ошибками во многих звеньях технологической цепи — начиная с регистрации и заканчивая погрузкой багажа на самолет. Алексей Солнцев, глава Agile-Com petence Center (обучающего центра) компании “Инфопульс Украина” (г.Киев; разработка информационных систем; с 1992 г.; 600 чел.), отмечает, что на стадии исследования трудно удержаться от соблазна превратить “ретроспективу” в “разбор полетов”, в ходе которого наказывают виновных и награждают особо отличившихся.

Мечты… На второй стадии формируются группы по 7-8 человек. Главное, чтобы в них попадали мало знакомые между собой сотрудники, которые, как минимум, не работают в одном департаменте. Специалисты еще называют этот этап конструкторским. Участникам предлагается на основании сделанных на стадии “Исследование” выводов подумать, как должна работать компания в идеале. Для этого нужно выбрать конкретную задачу. Например, Надя Жексембаева не так давно консультировала американскую корпорацию по добыче песка. У компании была одна глобальная проблема — каждый раз при покупке очередного карьера она сталкивалась с трудностями. Всегда возникал конфликт с местными властями и экологическими общественными организациями, поскольку производство

предполагало использование взрывчатки для добычи песка. Конфликты затрудняли получение лицензии на разработку месторождений. Поэтому на стадии “Мечта” сотрудникам и руководству компании было предложено представить, что бы компания могла сделать полезного для жителей региона, где проводятся взрывные работы. Сотрудники высказывали много разных идей — от создания замкнутых производственных циклов до строительства инфраструктуры, дорог и даже производства бытовых песочных фильтров для воды. Некоторые из них были реализованы и позволили уладить проблемы с местными властями. Главное на этой стадии — изначально задать правильное направление для “конструктивной” мечты. И здесь все зависит от стратегических задач, которые с помощью AI хочет решить топ-менеджмент фирмы. Например, в страховой компании “Оранта”, по словам г-на Стулея, еще в 2006 г. активно мечтали о новых каналах продаж страховых продуктов. И в результате одна мечта была сформулирована предельно четко — к 2011 г. должен появиться электронный канал продаж. “Но уже в 2009 г. компания вплотную подошла к его разработке — к концу года ожидается запуск программы ”, — говорит г-н Стулей. Иными словами, на стадии “Мечта” собравшиеся формулируют, что они могли бы сделать, учитывая положительный опыт, который отметили на стадии “Исследование”.

Дизайн и реализация Стадия “Мечта” плавно перетекает в стадию “Дизайн”. То есть на пути к мечте нужно пройти определенный путь.

Ч ужо й оп ы т

Бразильский карнавал В

ладелец крупной бразильской компании Nutrimental (производитель продуктов питания для здорового образа жизни) Родриго Лорес пригласил Дэвида Куперрайдера приехать к ним и провести четырехдневную стратегическую сессию по методике Appreciative Inquiry. Профессор Куперрайдер не ожидал, что

к его приезду владелец компании тщательно подготовится — он полностью остановил производство, собрал более 800 сотрудников, партнеров, клиентов, поставщиков, местных чиновников в одном из помещений фабрики. Принцип целостности методики (когда в обсуждении участвуют все) был соблюден. Жизнерадостные бразильцы не скупились на похвалы своей компании (видимо, по причине неожиданного выходного дня). Для чиновников и клиентов же данное мероприятие было в диковинку. Тем не менее и мотивация персонала заметно повысилась, и восприятие компании улучшилось — продажи ее продуктов увеличились на 27% всего за один год. БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_039-041.indd 41

И обозначение этого пути (т.е. разработка определенных бизнес-процессов для ее реализации) вменяется в обязанность конкретным сотрудникам, которые уже сами делятся на группы в зависимости от тех задач, которые необходимо решить. По сути, на этом этап “Дизайн” заканчивается и начинается заключительная стадия — “Реализация”. Она неразрывно связана с “Дизайном”. Ибо все то, что разрабатывается на стадии “Дизайн”, дорабатывается уже в процессе повседневной работы все в тех же группах, собирающихся по мере необходимости. Сергей Братусев признался, что ряд инициатив “МакДональдз Юкрейн” — начиная от внедрения нового, более современного, молодежного дизайна помещений ресторанов сети и заканчивая расширением линейки продуктов — родились или развились именно в процессе использования методологии AI. Что касается затрат на проведение данной диагностики, то, по оценкам специалистов, организация стратегической сессии AI с помощью внешних консультантов может обойтись в EUR30-100 тыс. Конечно, если делать это усилиями собственных специалистов, потребуется меньше средств — до 15 тыс.грн. (например, чтобы арендовать зал для работы групп). Во всяком случае, цена зависит от состояния дел в компании и масштаба задач, которые необходимо решить. Причем не стоит уповать на простоту метода и скорый успех (см. “Ученый — об особенностях…”). Методика предназначена всего лишь для диагностики. Распорядиться полученными результатами не менее важно. Елена Курячая

Ученый — об особенностях применения AI Владимир Банцер (49), преподаватель бизнесшколы МИМ-Киев (с 1989 г.): — Настораживает то, что руководители зачастую обращают внимание на внешнюю сторону этого метода. Имею в виду излишний оптимизм: говорить только о положительных сторонах — это сейчас модно. На самом деле мало выявить сильные стороны и положительные аспекты в деятельности. Их еще нужно привнести в те бизнеспроцессы, которые дают сбой, а это уже серьезная технологическая задача. 41

3/17/11 6:17:20 PM

Управление

Зимующие Кадровый менеджмент

В каждой компании существуют сотрудники, по каким-либо причинам не желающие покидать свои насиженные места. БИЗНЕС постарался разобраться в их мотивации

едавнее исследование, проведенное американской компанией The Lewin Group (г.Вашингтон, США; управленческий консалтинг; с 1973 г.), показало, что в период кризиса почти в каждой компании, большой или маленькой, наличествуют так называемые “зимующие птицы” — работники, которые не спешат “улететь” в период кризиса в более теплые компании (см. также БИЗНЕС №45 от 10.11.08 г., стр.65). Учитывая, что по последним данным компании Hudson (г.Киев; поиск и подбор менеджеров высшего звена; с 1996 г.; 28 чел.), более половины (51%) работников планируют поменять место работы в течение ближайших трех месяцев, можно с уверенностью сказать, что вторую половину как раз и составляют те самые “зимующие птицы”. В принципе, понять, почему эти люди остаются в компаниях несмотря ни на что, не так уж сложно. Более того, можно определенным образом квалифицировать причины подобного поведения.

Голодное время

Q_875_042-043.indd 42

Компаниям пока трудно определиться с дальнейшей линией поведения в отношении сотрудников, но они все же стараются выделить “лучших из лучших” — универсалов, способных трудиться при любом сценарии развития событий

Дмитрий Школьный

Во-первых, люди не спешат уходить из-за боязни потерять работу, которую очень трудно найти в условиях роста безработицы, и тем самым лишиться единственного дохода (у многих есть финансовые обязательства перед банками и другими финансовыми учреждениями). Так как материальные стимулы становятся главенствующими в трудовой мотивации, можно с определенной долей уверенности говорить о том, что разграничение на “зимующих” и “перелетных” сотрудников обусловлено именно уровнем материального обеспечения. Соответственно, можно определить, в каких департаментах “зимующих” может оказаться больше. Так, по данным опроса портала трудоустройств rabota.ua (г.Киев; с 2000 г.; около 70 чел.), наибольшее увеличение зарплат в последние полгода (на фоне общего снижения. — Ред.) произошло в отделах продаж (32%), в администрации (21%), в IT-отделах (15%). Если до кризиса люди, занятые в этих сферах, могли позволить себе менять работу раз в год, увеличивая при этом свой доход

не менее чем на 30%, то в ближайшем будущем этого не предвидится. На существенное повышение зарплаты при смене места работы могут рассчитывать только те специалисты, деятельность которых так или иначе связана с западными заказами, оплачиваемыми в долларах либо евро.

Возрастное Во-вторых, не последним сдерживающим фактором служит и то, что большинство работодателей негативно относятся к часто меняющим место работы. Наниматели считают критическим три

смены работы за год. Один или два перехода можно объяснить техническими причинами, но три и более уже создают отрицательный образ соискателя. И доказать, что виной всему кризис, очень сложно. Естественно, самыми мобильными, с точки зрения изменения рабочего места, остаются молодые люди. Исследование Чартерного института персонала и развития (г.Лондон, Великобритания; консалтинг; с 2000 г.) свидетельствует, что сотрудники в возрасте до 30 лет (поколение Y, по классификации исследователей) в настоящее время находятся в

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:21 PM

Управление наиболее активном движении — горячая молодая кровь постоянно жаждет обновления, и почти 100% этих работников легко меняют место работы. Поколение Х (от 30 до 44 лет) в этом процессе занято менее чем наполовину (46%), и только 25% из поколения Baby-бума (от 45 до 64 лет, возраст, аналогичный нашему послевоенному поколению) считают, что работу нужно менять хотя бы периодически. Другими словами, “зимние птицы” — это в большинстве своем люди среднего и старшего возраста.

Кто есть кто Принимая во внимание вышеперечисленные мотивационные факторы, можно согласиться с представителями компании The Lewin Group, которые по функциональному признаку условно разделяют “зимующих” на три категории. Это “старики”, т.е. давно работающие в компании люди, которые просто привыкли к месту работы, и поэтому боятся потерять привычный уклад жизни. “Бездельники” — не очень старательные сотрудники, которые надеются, что благодаря родственным либо дружеским связям им удастся сохранить рабочее место. И “патриоты” — действительно полезные кадры, самоотверженные сотрудники, продолжающие работать в компании и за зарплату, и за идею. “Можно с полной уверенностью сказать, что в той или иной степени подобная градация существует и у нас. Главная задача бизнеса при этом — выделить среди сотрудников “бездельников” и “патриотов”. “Старики” же могут находиться в любом из этих лагерей”, — считает Владислава Рутицкая, директор департамента управления и развития персонала многопрофильного холдинга “Киев Инвестмент Групп”. По мнению специалистов, чтобы определить, кто относится к данным категориям, компаниям не обойтись без центров оценки персонала и регулярных, не реже двух раз в год, проверок деятельности сотрудников на предмет их эффективности и полезности (см. “Практик — о методах”). Некоторые косвенные способы эффективной сепарации “патриотов” и “бездельников” упоминаются в том же исследовании The Lewin Group. В список включены практически все те параметры, с помощью которых в армии отличают “дедов” от “духов”. Это и неформальное общение руководителей с подчиненными (люди склонны интуитивно больше общаться с теми, кто им интереснее и полезнее), и восприятие инноваций (“новое” всегда вызывает интерес только у тех, кто сильнее заинтересован в собственной эффективности), и проявление инициативности (“бездельники” вряд ли станут проявлять инициативу), и т.д.

Почет да любовь “Я с таким разделением на вышеуказанные группы не сталкивалась. По крайней мере, у нас в компании такого не существует”, — говорит Ольга Глушко, директор по персоналу в Украине международного автомобильного холдинга “Атлант-М” (г.Киев; с 2000 г.; 650 чел.). Но если в компании можно выделить группу патриотически настроенных “стариков”, то в работе с ними, по ее мнению, лучше всего делать ставку на опыт и знания. Например, задействовать их в институте наставничества. Использование “стариков” в качестве своеобразных гуру может польстить их самолюбию, а также может повлиять на молодых сотрудников, которые будут видеть, на кого стоит равняться и чьи достижения, возможно, предстоит превзойти. По словам Бориса Плечевого, директора охранного агентства “САБР” (г.Симферополь; с 2001 г.; около 100 чел.), “старики” не могут быть бесполезными хотя бы потому, что долгое время проработали в компании и зачастую составляют ее ядро. Кроме того, г-н Плечевой убежден, что там где “старики” лишаются публичного уважения, молодые сотрудники сразу же видят, что их ждет в будущем, и это невольно приводит к снижению качества их работы: “Я бы, например, поостерегся уменьшать “старикам” зарплату. Если уж на то пошло, то сокращение зарплаты им должно быть компенсировано какими-либо другими преференциями, например, уменьшением рабочего дня или переводом на гибкий график работы и т.д. Эти люди заслужили к себе бережное отношение”.

Игры с патриотами По мнению Романа Соколиченко, владельца ЧП НМФ “Виталис” (г.Харьков; научно-маркетинговые разработки в строительстве; с 1999 г.; около 100 чел.), компаниям пока трудно определиться с дальнейшей линией поведения в отношении сотрудников, но они все же стараются выделить “лучших из лучших” — универсалов, способных трудиться при любом сценарии развития событий. То

Дмитрий Демченко

Практик — о методах Владислава Рутицкая, директор департамента управления и развития персонала многопрофильного холдинга “Киев Инвестмент Групп” (г.Киев; с 1994 г.; около 30 тыс.чел.): — С помощью мероприятий по оценке персонала можно добиться сокращения “бездельников”, за счет чего увеличить фонд заработной платы для оставшихся, чтобы впоследствии мотивировать “патриотов” — будь то повышение их оклада, единоразовые премии или путевки. Кроме того, освобождение кадрового пространства можно использовать для создания карьерной лестницы для “патриота”. В дальнейшем это позволит играть на тщеславии этой категории сотрудников и постепенно растить их, переводя с должности на должность, например, со “специалиста” на “старшего специалиста” и т.д. Даже если разница в зарплате будет невелика, ощущения карьерного роста весьма заманчивы. БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_042-043.indd 43

есть определить среди “зимующих” тех самых “патриотов”. Однако определение “патриотов” и расширение их обязанностей на прежних условиях (т.е. больше требований при прежней зарплате) в половине случаев только ухудшает положение. Так, по данным опроса rabota.ua, этим недовольны 57% опрошенных наемных сотрудников. Учитывая, что только 29% респондентов отметили, что в отношении их существенных изменений не произошло, и только 14% заявили, что ситуация улучшилась, БИЗНЕС настоятельно призывает работодателей присмотреться — уж не перегрузили ли они какого-нибудь “патриота” в описываемое время? Если да, то его “патриотизм” скоро иссякнет. И такой человек может легко перейти в аморфное функциональное состояние — вроде бы и не бездельник, но отдача не столь высока. Особенно актуально это для тех категорий сотрудников, которым наиболее существенно и резко снизили зарплаты. По данным rabota.ua, это сотрудники рабочих специальностей (25%), отделов маркетинга (15%) и бухгалтерии (14%). Так как 48% компаний отметили снижение зарплат во всех структурных подразделениях, а до конца текущего года большинство (56%) из опрошенных предприятий не планируют повышение зарплат, то категории работников, нестабильных с точки зрения “патриотизма”, могут обнаружиться в любом отделе. Тем не менее “зимние птицы” могут считать, что оттепель уже не за горами — 73% компаний заявили, что больше сокращать до конца года никого не собираются, а 38% вообще планируют увеличивать штат. Однако это вовсе не означает, что работодатели прекратят сепарацию на просто “зимующих” и “зимующих” с пользой для компании. Согласно данным исследований rabota.ua, практически 27% опрошенных компаний все еще планируют проводить дальнейшие сокращения, следовательно, вопрос разделения на “патриотов” и “бездельников” стоит довольно остро.

3/17/11 6:17:22 PM

Управление

О точке отсчета Л юбите книгу

Егор Гайдар попытался определить место постсоветских стран в мировой экономике и понять, как его можно изменить

о времена сурового экономического кризиса вопрос природы экономического роста интересен всем, и особенно Украине, которая входит в число мировых лидеров по падению валового внутреннего продукта (см. БИЗНЕС №36 от 07.09.09 г., стр.16-18). Очередные группы реформаторов, экономистов-специалистов и просто аналитиков-штабистов размышляют о том, как восстановить экономику. Некоторые мечтают уже не просто о восстановлении докризисного уровня, но даже о новой индустриализации, вхождении Украины в двадцатку ведущих мировых держав, увеличении валового внутреннего продукта вдвое и прочих мегаувлекательных вещах. Так вот, еще пару лет назад один из авторов экономических реформ начала 90-х годов (которые ему до сих пор не могут забыть фанаты “совка”) экспремьер РФ Егор Гайдар, отошедший в последние годы от политической деятельности, занялся исследованием истории экономики, в частности, волнующих и таинственных проблем спада (см. например, БИЗНЕС №3 от 21.01.08 г., стр.74) и роста экономики. Стоит отметить, что г-н Гайдар в своей книге широко цитирует новейшие работы западных экономистов, изучающих историю народного хозяйства.

Что нам стоит Что такое современный экономический рост? Чем он отличается от традиционного? Нашему современнику (даже имеющему диплом экономиста) зачастую кажется, что окружающий мир в том виде, в каком он его наблюдает, существовал всегда, по крайней мере, очень давно. На самом деле это, мягко говоря, заблуждение… Даже такое явление, как экономический рост, наблюдается всего 250, максимум 300 лет. Последние же 5000 лет, после того как человечество придумало земледелие, уровень жизни тех ребят, которые освоили эту довольнотаки хитрую технологию, держался на одном более-менее стабильном уровне, который незначительными колебаниями отличался в разных странах. По подсчетам западных экономистов, на труды которых опирается профессор Гайдар, уровень жизни в I веке нашей 44

Q_875_044.indd 44

Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. —

М.: Дело, 2007. — 656 с.

эры, скажем, в Римской империи и в Китайской в XVII веке, не слишком-то и отличался. Экономика пребывала в состоянии относительного равновесия. Затем, и тут мнения специалистов расходятся, то ли в середине XVIII века, то ли в начале XIX века, что-то произошло в Англии: среднедушевой доход начал резко расти, назревала промышленная революция, английская политическая и экономическая модели стали образцами для подражания. Нобелевский лауреат Саймон Кузнец назвал британский экономический прорыв “современным экономическим ростом”. Английское экономическое чудо базировалось отнюдь не на грабеже колоний и алчности англичан. Грабить и копить умели задолго до них. Англичанам удалось изобрести счастливую комбинацию из гарантий прав собственности, политической конкуренции, независимого суда и исключительно парламентского решения налоговых вопросов (см. БИЗНЕС №42 от 19.10.09 г., стр.14, 15). Британия начала стремительно уходить в отрыв, и соседи бросились вдогонку, устанавливая священность частной собственности, ограничивая налоговый произвол королевской власти, заводя политическую конкуренцию и независимый суд.

Со второй половины XIX века догонять уходящих в отрыв соседей решила и Российская империя, однако перекосы революции, советские эксперименты и попытки поиска особого пути ликвидировать отставание не позволили, во всяком случае, пока.

Ваше место… По подсчетам г-на Гайдара, исходя из уровня доходов на душу населения, Россия находится приблизительно на уровне развитых европейских стран, только 60-летней давности, или на уровне 1950 г. Это, конечно, грустно, но, по мнению Егора Гайдара, для нормального планирования экономического (да и политического) развития страны крайне необходимо понимать, на каком уровне ты находишься. Для себя мы можем прикинуть: если по подушному доходу по паритету покупательной способности мы отстаем от россиян в 2 раза, то можно накинуть себе еще 10 лет отставания от развитых стран… Это, конечно, еще более печально, но и в этом (можем согласиться с мнением г-на Гайдара) кроется немалая польза. Во-первых — это широчайшие возможности для использования и адаптации технологий Запада. Во-вторых — возможность составить четкое представление о социальных и экономических проблемах, с которыми нам только предстоит столкнуться и которые уже вполне успешно решены развитыми странами. И в-третьих, в ситуации, когда отставание составляет более 60 лет (в случае с Украиной все 70 лет), идеологам инновационных прорывов и массового внедрения нано-технологий, суперэкономных лампочек и наноспичек стоило бы расслабиться. Ни в Украине, ни в России нет ни среды, ни инфраструктуры для инноваций, а самым большим потенциалом для развития экономики обладает заимствование. Именно по этому пути шли в свое время и Германия, и Япония, не говоря уже об Испании, Корее или, например, Сингапуре. Впрочем, если задаться целью, проявить усердие, смекалку и упрямство, свойственные украинцам, то невозможного на нашей планете не так уж и много. Стоит отметить, что задача догнать по уровню развития Запад зря воспринимается у нас в стране как нечто легкое и даже несолидное. Случаев успешной гонки за лидером не так и много. В частности, Япония да страны Южной и Северной Европы. И во всех без исключения случаях успешной гонке предшествовали десятилетия имитации. Без этого никак не получается… Петр Билян

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:24 PM

Альтер эго

Дядя ведь недаром Своими глазами

Выставка-ярмарка “Арт-Киев contemporary 2009” представляет работы звезд отечественного актуального искусства

В На днях в своей работе я оказалась в ситуации, которая натолкнула меня на размышления о пресловутой порядочности. В нашей жизни мы пользуемся двумя определениями — “порядочно” и “непорядочно”. Какой смысл каждый из нас вкладывает в эти понятия? Большинство людей “порядочны” по принципу “если мне это удобно и не нарушает моих планов”. Порог же этого “удобства” устанавливается в зависимости от обстоятельств. А ведь есть еще пограничные ситуации, когда человек вынужден внезапно изменить приоритеты, пересмотреть свои жизненные ценности и отношения с окружающими. Война, угроза жизни твоему ребенку, болезнь, обстоятельства, при которых кажется, что выхода нет… Годы и десятилетия человек был “честен и не способен на низкие поступки”, и вдруг… Помните, как в “Бриллиантовой руке”, лучше и не скажешь: “И что, все эти десять лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался”? — “Нет, все это время он искусно маскировался под порядочного человека!”. Но есть люди, утверждающие, что они не способны ни на малейшую ложь или сделку со своей совестью. В это, конечно, трудно поверить. Тем более это необычно звучит из уст актрисы. Уж тем более — голливудской. Речь о Джоди Фостер (стр.46-48). Но вот читаю интервью с ней, смотрю на нее и… почемуто ей верю. Интересно, а какое впечатление сложится у вас?

Елена Самбрус, редактор отдела, esambrus@business.ua

“Современное искусство — это прежде всего твоя свобода, это единственная зона, где можно говорить правду. Этим оно и должно цеплять зрителя. Потому что лучше Тициана не напишешь, второй “Квадрат”, как у Малевича, не нарисуешь” Арсен Савадов

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_045.indd 45

художников, которые пользуются спросом и работают в стилистике, отвечающей требованиям европейского уровня. Надо сказать, что таких имен в Украине не так уж много, и эшелон звезд первой величины остается неизменным уже довольно продолжительное время — Арсен Савадов, Александр Гнилицкий, Илья Кабаков, Александр Ройтбурд. Представление их работ в любом контексте и в любом арт-пространстве — это всегда попадание в десятку. Другое дело — имена, мало знакомые завсегдатаям культурных акций. На поиске молодых и перспективных специализируется куратор многочисленных спецпроектов PinchukArtCentre искусствовед Александр Соловьев. Для “АртКиева” он создал подборку видео-арта “Флешка” — короткие эссе, снятые в эстетике home video. 10 роликов Станислава Волязловского, Игоря Гусева, Лады Наконечной не отличаются высоким качеством съемки, зато наполнены нетривиальным и непростым образным смыслом. Чем, собственно, актуальное искусство и ценно. Оценят ли по достоинству молодые дарования эксперты ведущих аукционных домов, узнаем уже летом следующего года. Юлия Абакумова

Геннадий Минченко

колонка редактора

Украине уже много лет ведутся разговоры о том, что нам крайне необходим цивилизованный артрынок, которого у нас нет. Рынок, на котором экспертами в области высокого искусства перестали бы выступать исключительно деньги отечественного бомонда. Среди активных популяризаторов современного искусства — “Украинский дом”, одна из крупнейших выставочных площадок, где в четвертый раз проходит выставка-ярмарка украинского contemporary. Не без помощи организаторов мегаэкспозиций (в этом году, например, под выставку отданы четыре этажа) об актуальном украинском искусстве заговорили, наконец, на Западе. В июне в Лондоне аукционный дом Sotheby’s впервые провел торги именно объектами украинского искусства (см. БИЗНЕС №24 от 15.06.09 г., стр.39, 40). И пусть результаты пока сложно назвать выдающимися, главное, что дело сдвинулось с мертвой точки. И приезд на “Арт-Киев contemporary 2009” председателя отдела русского искусства Sotheby’s Джо Виккери тому подтверждение. Как призналась г-жа Виккери, у нашего рынка большой потенциал и перспективы. В следующем году Sotheby’s планирует еще раз привезти в Лондон работы

3/17/11 6:17:25 PM

Джоди Фостер, интеллектуальная и суховатая, ничем не напоминает среднестатистическую голливудскую актрису. Не похожа она и на мегазвезду: встретив ее на улице, вы бы ни за что не догадались, что перед вами — обладательница “Оскара”, высокооплачиваемая небожительница голливудского Олимпа. Возможно, секрет в том, что Джоди начала свою карьеру еще в детстве — для таких, как она, “фабрика грез” не представляет собой ничего таинственного, ведь все тайны были раскрыты чуть ли не в младенческом возрасте (мисс Фостер начала сниматься в рекламных роликах в… трехлетнем возрасте). Судьба этой актрисы уникальна еще и тем, что “звезды”-дети, вырастая, редко добиваются успеха: стоит исчезнуть детскому очарованию, иссякает и талант. Однако Джоди, начав карьеру столь рано, плавно перешла от ролей девочек к ролям девушек, затем — к ролям женщин, шлифуя свое уникальное дарование. Одна из немногих актрис, сумевших получить двух “Оскаров” до достижения тридцати лет, г-жа Фостер никогда не упивалась своим успехом: вплоть до того, что на пять лет оставила киноиндустрию, чтобы поступить в Йельский университет (кстати, диплом она защищала на чистейшем французском). Сыграв, будучи подростком, юную проститутку в фильме “Таксист”, актриса наотрез отказалась в дальнейшем эксплуатировать имидж невинной овечки. Невероятно скрытная, они ни разу не дала пищи назойливым репортерам: ее личная жизнь всегда была за семью печатями. Вплоть до того, что никто не знает, кто же отец (или — отцы?) ее сыновей. Предполагают, правда, что, скорее всего, Джоди Фостер забеременела искусственным путем. Ничего удивительного — представить рядом с ней самого сильного мужчину почти невозможно. Как говорится, два льва в клетке не уживаются…

www.blog.newsok.com

Альтер эго

З на м ени т о с т и

“Я в свое время играла и тупых блондинок, и недалеких девиц, но никогда — слабых”, — заявляет актриса Джоди Фостер

— Вы всегда играете сильных женщин. Это уже стало своего рода традицией. Как вы думаете, с чем это связано? — Вообще-то я намеренно выбираю такие женские персонажи, у которых свой собственный, отличный от мужчины путь. Женщин, пребывающих в одиночестве, которое либо навязано им судьбой, либо является результатом их личного выбора. Чаще все же мои героини остаются наедине с самими собой по собственному желанию… И это, поверьте, не жалкое прозябание, а осознанное одиночество сильного человека, свободный выбор личности — так я бы охарактеризовала. Я никогда не играю представительниц “второго”, “декоративного” плана, т.е. тех женщин, которым отведена второстепенная роль, — чьей-то сестры, матери или жены. Наоборот, я, как правило, главная героиня и нахожусь в центре внимания… Думаю, это как-то 46

Q_875_046-048.indd 46

связано с глубинной частью моей натуры. Чтобы что-то делать в жизни, мне требуется одиночество. Видимо, я просто не понимаю, как можно жить подругому… И я не умею играть слабых. Хотя в свое время играла и тупых блондинок, и недалеких девиц, но никогда — слабых. У меня это плохо получается. — Видимо, вы и в жизни всегда можете постоять за себя? — Не знаю, насколько я смелая на самом деле. В работе-то еще болееменее, но в реальной жизни… О таких вещах теоретически всегда трудно рассуждать. Кажешься себе ого-го! А наступит острый момент — и вполне можешь сдрейфить. — Как говорят философы, личность проявляется в экстремальной ситуации, и пока она не наступит, ничего не ясно. Но вы же женщина, вам полагается “дрейфить”. Хоть иногда…

— Хочется, хотя бы в мечтах, быть героической женщиной, а не просто женщиной. Женщина — это всего лишь пол. Характер же не зависит от половой принадлежности. Философы, которых вы упомянули, я так понимаю, философыэкзистенциалисты, говоря о проявлении личности, не уточняли, мужчина это или женщина. — Но на отсутствие характера, насколько я знаю (да и очевидцы свидетельствуют), вам жаловаться не приходится… — Отчасти так и есть, хотя не знаю, кто уж так жалуется на мой характер. Что я могу о себе сказать совершенно точно, так это то, что я никогда не теряю над собой контроль, не впадаю в гнев. Даже если что-то выводит меня из себя. Но “отбрить” кого-нибудь я, конечно, могу мгновенно — труда не составит. Если таксист скажет мне вдогонку что-то неприятное, я могу и

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:27 PM

Альтер эго Д осье БИЗНЕСа Д ж од и Ф о с т е р (настоящее имя А лисия Кристиан), американская актриса Р од и л ас ь : 19 ноября 1962 г. в г.Лос-Анджелес, Калифорния. О б ра з о в а н и е : Йельский университет, специальность — “литературоведение” (1985 г.). К а р ь е ра : с 1970 г. — снимается в кино; 1991 г. — дебютировала как режиссер (“Маленький человек Тейт”). Продюсировала фильмы “Нелл” (1994 г.) и “Домой на каникулы” (1996 г.). Основала производственную киностудию “Эгг пикчерз”. Н а г ра д ы : премии “Оскар” за лучшую женскую роль в фильмах “Обвиняемые” (1988 г.) и “Молчание ягнят” (1991 г.). Семейное положение: двое сыновей — Чарльз (родился 20 июля 1998 г.) и Кристофер (родился 29 сентября 2001 г.).

ответить, не стесняясь в выражениях. Обычно я всегда ясно выражаю свои мысли. — То есть и матом можете послать обидчика? — Еще как! (Смеется.) — Как же вы с таким характером согласились играть жертву преступления в фильме Нила Джордана “Отважная”? Роль жертвы ведь не ваш конек? — Моя героиня Эрика, которая пережила насилие, смерть жениха, сама была

ранена, — все же нетипичная жертва. Жертва обстоятельств, но психологически — все же не жертва. Готовясь к роли, я довольно подробно изучала тему посттравматического синдрома. Прочла кучу книжек об этом и пришла-таки к выводу, что Эрика — сильный человек, который по-своему борется со свалившимся на нее несчастьем. Иначе я просто не согласилась бы играть эту роль. Самое страшное случилось после убийства жениха моей героини: никто не захотел ей помочь, а выбираться из такого состояния одной тяжело… Вообще съемки такой сложной роли были замечательным опытом в моей жизни, правда, жестоким опытом, и возникающие трудности мне, кстати, тоже приходилось преодолевать в одиночку. После того, что случилось, Эрика без конца фланирует по улицам, слоняется по ним часами. Так вот, чтобы проникнуться всеми чувствами своего персонажа, я тоже начала часами бродить по Манхэттену. По-своему интересное времяпрепровождение… Когда вы ходите по шесть, семь, восемь часов, то в первые из них мысленно разговариваете с кем-нибудь, а затем вдруг все меняется. Вам уже никто не нужен. Вы уходите в себя. В дороге время летит незаметно, и даже семь часов кажутся мгновением. Это своего рода медитация. Все это было крайне важно для меня и помогло проникнуться горем Эрики: я так вжилась в роль, что во время этих прогулок внутри меня как бы звучал ее голос:“У меня нет лица, у меня нет тела, я — один лишь голос”. По сюжету так оно и было: бесконечно фланируя, исходив из конца в конец свой город, преодолев огромные пространства, убегая от самого себя, человек как бы теряет свою сущность,

становится лишь тенью, голосом, оболочкой… — Но зачем вы все-таки так изматывали себя? — (Замолкает.) Не знаю, честное слово… Мне и вправду захотелось стать чуть ли не призраком, так я прониклась образом своей героини. — А разве это не опасно — так вживаться в роль? — Но я всегда так поступаю. Видимо, принадлежу к тому типу актеров, которые не могут играть лишь на голой технике, нужно что-то еще. — Николь Кидман, актриса вашего типа, после каждой сложной роли, говорят, лечится в неврологической клинике… — Издержки профессии. — Один критик съязвил как-то, мол, в Голливуде, если актеру необходимо потолстеть, скажем, на 20 кг, то за каждый килограмм веса ему заплатят по миллиону долларов. И я бы, дескать, согласился… — Намекаете, что эти издержки неплохо оплачиваются? — Да нет, я же понимаю, что за роль Эрики вы все равно получили бы точно такой же гонорар, если бы не ходили семь часов кряду по ночному Нью-Йорку! — Вот именно! — Кроме того, вы, насколько я помню, ни разу не толстели и не худели на 20 кг, чтобы получить роль… — (Смеется.) Не худела — это точно. Иначе что бы от меня осталось! Ну а если серьезно, это очень глубокий фильм, чем-то напоминающий картины 1970-х годов, где зачастую главным персонажем выступал антигерой, аутсайдер, которого автор мог поставить в разно образные, часто пограничные ситуации. Тогда исповедовалась жестокость, без упрощений и явных моральных оценок.

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_046-048.indd 47

3/17/11 6:17:27 PM

Альтер эго

И ф и лзьбмр а н н а я ографи

“Н ап о л ео (1 9 7 2 г. ) н и Са м ан та ”

“То м Со й ер ” (1 9 7 3 г. ) “А л и са зд ес н е ж и в ет ” ь б о л ь ш е (1 9 7 4 г. )

“Б аг си М эл оу н”, “Так си с т” (1 97 6 г.) “К аз от то ” (1 97 7 г.) “Л ис ы ”, “К эр ни ” (1 98 0 г.) “Ж ен а О’ Ха ры ” (1 98 2 г.) “О те ль Нь ю -Х эм пш ир ” (1 98 4 г.)

“Зако лдов анна я” (1986 г.) “Сиес та” (1987 г.) “Обв иняе мые”, “Укра с ть дом” (1988 г.) “Мол чани е ягнят ” (1991 г.) “Сом мерс би” (1993 г.) “Нелл ”, “Мэв ерик” (1994 г.) “Ко нта кт” (19 97 г.) “Ан на и кор оль ” (19 99 г.) “Оп асн ые игр ы” (20 02 г.)

“До лгая пом олв ка” (200 4 г.) “Ил люз ия пол ета ” (20 05 г.) “Не пой ман — не вор ” (20 06 г.)

“Отва жная ” (2007 г.) “Ос тров Ним” (2008 г.)

Интересное о Джоди В

1974 г. Джоди Фостер появилась в фильме Мартина Скорсезе “Алиса здесь больше не живет”. За следующую роль несовершеннолетней проститутки в фильме Скорсезе “Таксист” в 14 лет Джоди была номинирована на премию “Оскар”. После этого фильма, по сюжету которого герой Роберта Де Ниро совершает покушение на кандидата в президенты, ее долгое время преследовал некий Джон Хинкли. В 1981 г. Хинкли попытался убить президента США Рональда Рейгана. На следствии он заявил, что хотел произвести впечатление на Джоди.

Q_875_046-048.indd 48

Мне кажется, и в “Отважной” это присутствует. По крайней мере, я это чувствую — всю силу этой картины, которая должна по-настоящему захватить зрителя. Поначалу он должен впасть в шок на грани с отвращением, потом — опечалиться, испугаться, чтобы в конце концов наступило очищение. Но главное, конечно, то чувство мистического страха жителя больших городов, которое свойственно не только ньюйоркцам, но и вообще всем обитателям мегаполисов. А если брать шире — то и всем людям. — Играя Эрику, вы черпали вдохновение из реальной жизни? Кто-нибудь из ваших знакомых, переживших шок, не напоминал вам ее? — Нет, таких знакомых у меня не было — я все прокручиваю в воображении. Все, что я придумала для той роли, почерпнуто из сценария, и, играя свою героиню, я чувствую себя точно так же, как читатель, ассоциирующий себя с персонажем книги. И еще мне хотелось бы сделать одно важное уточнение: несмотря на кажущуюся таинственность и непостижимость зла, которыми проникнут этот фильм, мне кажется, все решаемо. Во всяком случае, лично я верю в закон и справедливость. — Это чисто американская черта — вера в торжество закона и порядка… Неужели вы и вправду в это верите? — А почему нет?! Наша система наказания работает прекрасно, поскольку в большинстве случаев виновные осуждаются по закону. — Иногда осуждаются и невиновные… — Зато виновные редко уходят от правосудия, а это важно. Если помнить, что совершенных систем не существует, то наша — одна из наиболее приближенных к совершенству. Кстати, несокрушимая вера в справедливость, честность и закон у меня с детства. Я ходила в хорошую школу, старательно училась и никогда не обманывала родителей. И сейчас никогда никого не обманываю, даже по мелочам… Для меня даже слегка сжульничать, играя со своими сыновьями в “Монополию”, — проблема. Хотя, казалось бы, это всего лишь игра — почему бы не схитрить, ну хотя бы в шутку? Нет, не могу себе этого позволить — так я устроена. Вот и моя Эрика точно такая же. — Нравственно устойчивая? Как и вы сами? — Ну да, можно и так сказать. Вообще, определенную красоту, логичность и элегантность этому фильму придает как раз его нравственная определенность: это ведь не просто “экшн”, а реальная история победы над злом. Хотя в самом начале перед вами — экзистенциальный герой (вернее, героиня),

безмолвствующая и лишенная цельности, раздвоившаяся и страдающая… — Какие чувства вы испытываете, соприкасаясь с кино более сорока лет? — Трудно сказать… Просто не могу поверить, что прошло столько времени. Когда я была еще ребенком, мама мне говорила: “Особо не настраивайся. Это продлится до 16-17 лет, и твоя карьера в кино на этом закончится. Помни об этом, привыкай к этой мысли”. Так что в восемнадцать я подумала: “О'кей, осталось совсем немного, заработаю еще денег, а потом займусь другими делами”. Но это все продолжалось и продолжалось. Время шло, и мама вновь принялась меня “успокаивать”: “Женская карьера всегда заканчивается к сорока годам. Так чем же ты займешься?”. Однако до сих пор моей карьере конца-краю не видно. Хотя, если она и закончится, горевать особенно не буду. Мне есть чем заняться. Я уже попробовала себя в качестве и режиссера, и продюсера… Так что не пропаду. — Вы представляете себя в “возрастных” ролях? — Забавно, но меня гораздо больше волнует, какие роли я буду играть в семьдесят, а не в пятьдесят. И, знаете, мне кажется, что это будет что-то совершенно иное: начнется новая карьера, у меня будут интересные предложения, совсем не похожие на сегодняшние. Я даже иногда чувствую некое подобие счастья, предвкушая это новое свое состояние. — Вы могли бы примерить на себя какую-то другую профессию? — С одной стороны, не могу представить себя кем-то иным, а с другой… Скажем, в колледже мне нравилось писать сочинения. Получалось неплохо, и я думала, что займусь чем-нибудь, связанным с этим. Жаль, что не удалось попробовать. Возможно, я стала бы учительницей. Помимо актерства, это тоже — мое. По крайней мере, мне так кажется. Я люблю общаться с людьми и могу хорошо объяснять непонятные вещи. Вообще, у каждого человека есть какое-то инобытие. Скажем, мне иногда снятся сны на французском языке. — А почему на французском? — Это мне и самой интересно. Но ругаюсь я всегда по-английски (смеется)! — Рождение сыновей изменило ваш характер? — Да, начинаешь меняться, больше беспокоиться буквально обо всем — от физического самочувствия детей до их нравственного состояния. Но совершенно точно могу сказать, что присутствие моих детей заставляет меня быть строже даже в выборе ролей… Дети нас дисциплинируют, дают какую-то нравственную основу для жизни. Ольга Башкирцева

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:28 PM

Автократия Т е н д е н ц ии

Хочу все. Знать Отечественные автопроизводители борются за выживание всеми возможными способами

Н колонка редактора

Душераздирающая история произошла с одним из крестных отцов знаменитой неаполитанской “каморры”. Рафаэле Столдер, с 1992 г. числившийся в списке самых опасных разыскиваемых преступников Италии, был арестован в центре Неаполя. Произошло это во время драки с супружеской четой из Украины, у которой мафиози попытался было отобрать автомобиль, не догадываясь о значении оного для выходцев из бывшего СССР. По предварительным данным, не подозревавший дурного Столдер подрезал семейный Mercedes и пытался заставить наших бывших соотечественников покинуть салон авто. Однако те оказали мафиози ожесточенное сопротивление. В результате завязалась драка с перестрелкой. Кто начал первым, пока не установлено, но я ставлю на украинцев. Вскоре после первых выстрелов на место происшествия прибыл патруль, который задержал босса мафии. Раненый Столдер под конвоем был госпитализирован в одну из местных больниц. Пострадавшей при “выяснении отношений” украинке, которая в перестрелке получила ранение в ногу, тоже была оказана необходимая медицинская помощь. После случившегося становится очевидно, что единственная надежда мирового автопрома — наши люди. Именно они не дадут пропасть не то что китайским товарищам (читай справа), но и дороговалютным ландо.

Екатерина Куцаченко, редактор отдела, katrin@business.ua

а прошлой неделе отечественные производители заметно оживились, и, как часто бывает, повод к этому дали женщины. Первой стала премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, заявившая во время встречи в Китае с вицепремьером Госсовета Чжан Дэцзяном о заинтересованности в совместном производстве Chery на мощностях ЗАЗа. Вообще-то, крупноузловая сборка (SKD) Chery на ЗАЗе ведется с 2006 г., но китайцы в этом участия не принимают. В то же время Chery уже несколько лет подыскивает производственный плацдарм для экспансии в Европу и страны СНГ. Попытки сотрудничества с российскими компаниями “Автотор” и “ТагАЗ” оказались неудачными (у россиян с китайскими автопроизводителями довольно сложные и противоречивые отношения). После чего в Chery стали присматриваться к Белоруссии и странам Балтии. Наконец, китайцам поступило недвусмысленное предложение от украинской стороны. Им предложили вместе варить, красить, собирать и производить отдельные компоненты автомобилей. “Такой шаг можно только приветствовать. Мы получим деньги, технологии и будем производить новый продукт, создавая новые рабочие места, соответствующую локализацию и новую добавленную стоимость”, — отметил Тариэл Васадзе, народный депутат ВР Украины, член фракции БЮТ, почетный президент ассоциации “УкрАвто” (производство и дистрибуция автомарок Chevrolet, Opel, Chery, Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Opel, Toyota, Nissan; собственные страховые и финансовые компании, пенсионный фонд, турфирма, ресторанный бизнес и т.д.). Осталось дождаться активных действий со стороны Chery. Хотя злые языки уверяют, что подобные разговоры ведутся не впервые и что китайским автопроизводителям местное производство экономически невыгодно, но политически всем сторонам заявлять о глобальных планах необходимо. Справедливости ради стоит вспомнить крупноузловую сборку ряда моделей китайской Geely на Кременчугском автосборочном заводе. Оксана БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_049.indd 49

Михайлова, директор дистрибуторской компании Geely (входит в структуру корпорации “АИС”, импортер марок ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ, КАвЗ, Citroёn, SsangYong, Geely; дилер ВАЗ, КамАЗ, МАЗ, Иж, Урал, Audi), недавно радовалась, что, несмотря на снижение продаж в первом полугодии 2009 г. в 5 раз, “доля Geely в структуре продаж автомобилей китайского производства увеличилась до 27% по сравнению с 22% за девять месяцев 2008 г.”. При этом о полномасштабном производстве речь не идет — колоссальные инвестиции, по мнению китайской стороны, в нынешней ситуации себя не окупят. Впрочем, вернемся ко второму поводу для радости украинского автопрома. На этот раз перспективы выглядят родными и близкими, поскольку замешаны на женской жалостливости. На прошедшей 27 октября международной конференции “Автопром.UA2009” председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская отметила, что без протекционистских мер со стороны государства украинский автопром не выживет. Поэтому Министерство промышленной политики подготовило Государственную программу развития автопрома, которая будет подана на рассмотрение ВР. Стимулировать производителей собираются возможностью реинвестировать налог на прибыль в модернизацию производства, компенсировать покупателям отечест венных авто за счет госсредств процентных выплат по кредитам и другими методами. Наверное, стоит еще вспомнить законопроект, в котором завуалирован возврат 13%-ной надбавки к пошлине на импорт и который сейчас находится на рассмотрении ВР, поскольку г-жа Королевская считает, что документ имеет все шансы быть принятым, учитывая серьезное парламентское лобби. Несмотря на то что все инициативы по поддержке отечественного автопрома пока пребывают в стадии полуфаб рикатов, нам почему-то верится, что у этих парней все получится. Екатерина Куцаченко 49

3/17/11 6:17:29 PM

www.worldcarfans.com

Автократия

Выставочное дело

Загляденье в будущее 41-му Токийскому автосалону кризис только на руку — миниатюрные, технологичные и экономичные авто в наше время как нельзя кстати. Правда, сегодняшние модели увидят свет через полдесятка лет

окийское мотор-шоу по своей значимости для мирового автомобильного рынка находится на одном уровне с автосалонами, проходящими в Женеве, Франкфурте, Париже и, до кризиса, в Детройте. Правда, в отличие от последних, в Японии львиная доля экспонатов — это концепткары, и, как правило, местного производства. Первый Токийский автосалон от крылся в апреле 1954 г. Тогда большую

часть экспозиции составляли автобусы, коммерческий транспорт и мотоциклы с мотороллерами. Посмотреть на автотранспорт приехали 547 тыс.чел. На следующий год автосалон посетили уже примерно 785 тыс.чел. В 1956 г., благодаря активной политике Минис терства внешней торговли и промышленности Японии во внедрении плана “Народный автомобиль” (для создания доступной машины автопроизводители

Yamaha

П аспорт мероприятия

Компания продемонстрировала публике свое видение мотороллерного будущего — концепт EC-f, работающий на электродвигателе мощностью 0,6 кВт. Футуристический дизайн новинки соответствует ее необычному, как для “табуреток”, тяговому устройству. О серийном производстве речь пока не идет.

4 1 - й а в то с а л о н To k yo M oto r S h o w 2 0 0 9 Д ата и м е с то п р о в е д е н и я :

23 октября — 4 ноября 2009 г., Makuhari Messe (Токио). Площадь экспозиции:

75 тыс.кв.м.

К о л и ч е с т в о у ч ас т н и к о в :

108 компаний.

Количество посетителей:

около 500 тыс.чел. 50

Q_875_050-052.indd 50

получили колоссальные дотации), на мотор-шоу в основном красовались легковушки. До 1973 г. Токийский автосалон проходил ежегодно. Но в том же году вследствие международного энергетического кризиса организаторы решили впредь проводить мероприятие раз в два года. Такая периодичность продержалась недолго. С 1989 г. автосалон снова стал ежегодным благодаря автомобильному буму. А в 2001-2005 гг.

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:30 PM

Автократия

Toyota

Lexus

Компания показала публике концепт FT-86. Эта модель — результат совместной работы инженеров Toyota и Subaru. На тойотовскую платформу водрузили субаровский оппозитно-горизонтальный двигатель объемом 2 л. На стенде не стали разглашать подробную информацию о технических характеристиках двигателя, но, между прочим, заметили, что мощность агрегата составляет 160-200 л.с., и это без турбонаддува. Еще один концепт от Toyota — модель FTEV II. Миниатюрная капсула приводится в движение электромотором, работающим от литийионных батарей. На одной зарядке машина проезжает до 90 км, а ее максимальная скорость — 100 км/ч. Дизайн интерьера выполнен в ретрофутуристическом стиле.

в Токио один год демонстрировали легковые авто, а второй год — коммерческий транспорт. Но с 2007 г. все вернулось на круги своя — автолюбители имели честь лицезреть все новинки раз в два года.

Японская “мафия” В этом году на автосалоне царила “японархия”. Американские и европейские производители отказались от

Lexus порадовал поклонников долгожданным прототипом мощного двухместного заднеприводного суперкара LFA. Машина изготовлена из карбона и алюминия. При массе 1480 кг она оснащается двигателем V10 объемом 4,8 л мощностью 560 л.с. и крутящим моментом 480 Нм. В широком диапазоне 37008700 об/мин двигатель создает не менее 90% тягового усилия. До 100 км/ч авто способно разогнаться за 3,7 сек. Производство болида начнется в конце 2010 г. Всего планируется выпустить 500 экземпляров. Цена стартует с $375 тыс.

Nissan Компания удивила присутствующих автомобилеммотоциклом будущего — концептом Land Glider. Двухместное авто с мотоциклетной посадкой приводится в движение двумя электромоторами. Повороты на этом транспортном средстве осуществляются за счет наклона кузова (до 17 градусов от вертикали). И хотя производство авто такого типа пока не планируется, в компании Nissan считают, что за подобными конструкциями будущее.

посещения мероприятия, выбрав для демонстрации своих новинок “местные” площадки. Из зарубежных брендов присутствовали только Lotus и Alpina Burkard Bovensiepen. Как обычно, на стендах доминировали транспортные средства с гибридными и электрическими силовыми установками. На этот раз темой шоу предсказуемо стала идея защиты окружающей среды. Украшали экспозиции местные

красавицы. По павильонам разъезжали различные одноместные самодвижущиеся повозки и самокаты на электротяге. Робот Asimo (призванный воплощать инженерные разработки Honda) развлекал присутствующих танцами. Но японская сдержанность чувствовалась во всем — маленькие автомобили с маленькими двигателями и с маленьким расходом топлива представлены были сдержанно — мол, сам садись и пощупай.

За этими игровыми стендами любому желающему можно и посидеть, и даже поиграть. Но местная жительница предпочла на их фоне позировать

Глядя на модель Deca Deca, название бренда Daihatsu можно воспринимать буквально как “дай хату”. Этот концепт предназначен для комфортного времяпрепровождения и занятия любимыми делами БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_050-052.indd 51

3/17/11 6:17:31 PM

Автократия

И попробуй! Для посетителей организаторы устроили тест-драйвы автомобилей и мотоциклов. Любой желающий мог преодолеть 3-километровый участок дорог общего пользования на любом из 29 предоставленных на тест авто, а на любом из 25 тестовых мотоциклов можно было проехать по специально подготовленной трассе с элементами слалома. Интересно было примерить на себя такую модель будущего (для европейского и украинского рынков), как Mitsubishi I-MiEV, который работает на электротяге, и проехаться на Toyota Mark Х, созданной исключительно для местного рынка.

В рамках автосалона был проведен конкурс “Автомобиль года”. В том, кто станет победителем, сомневались только профаны, — конкурс выиграла Toyota Prius. Кстати, эта же модель была первой и в 1997 г., когда только появилась в продаже. Второе место досталось автомобилю Honda Insight. Оба гибрида популярны среди японских автолюбителей. Лучшим в номинации “За самые передовые технологии” стал крошечный Mitsubishi I MiEV. Напомним: в прошлый раз награду “Автомобиль года” получил миниатюрный автомобильчик Toyota iQ. Впервые выбирать лучших стали на Токийском автосалоне 30 лет назад. На протяжении всего времени его существования чаще всего лучшими становились авто марок Toyota, Honda и Subaru.

Электрифицированная тенденция Если все так пойдет и дальше, то через пять-десять лет в Европе (а в Японии уж точно) начнется сумасшедший бум на все миниатюрное и экологичное. Возле каждого дома появится розетка для подзарядки севшего аккумулятора проезжающего мимо авто. Правда, останется каста любителей быстрой и дорогой езды — ценителей эксклюзивных болидов. Но и те будут заряжаться от бытовой сети. В мегаполисах люди начнут передвигаться на самокатах и мотороллерах с электродвигателями. В некоторых европейских странах уже были замечены полицейские, использующие для патрулирования аэропортов самокаты Segway (кстати, сами пробовали — очень понравилось). К сожалению, до Украины электрификация транспорта не дойдет. Максимум, на что можно рассчитывать, — на импорт качественных иномарок с пробегом, но и то, это возможно в случае разрядки законодательных “батарей”. Иван Терентьев

Q_875_050-052.indd 52

Судя по экспозиции, компания готова производить авто с гибридными силовыми установками. Так, концепт PX-MiEV, в котором угадываются черты Outlander, оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с. и двумя электродвигателями общей мощностью, эквивалентной 82 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Заряжаются батареи в момент торможения авто или во время стоянки от бытовой сети. Производители декларируют расход топлива на уровне 2 л на 100 км.

Honda

Автомобиль года

Mitsubishi

Компания показала серийную версию гибридного спортивного хэтчбека CR-Z с 6-ступенчатой КПП. Бензиновый двигатель объемом 1,5 л и электромотор будут управляться системой Integrated Motor Assist. Дебютирует новинка на рынке США во второй половине 2010 г. Собираться будет там же — на мощностях детройтских заводов.

Lotus Компания Lotus знала, с чем ехать в Токио, — двухместный суперкар Exige Stealth будет выпущен всего в 35 экземплярах. Черного матового цвета новинка способна преодолеть скоростной рубеж в 100 км/ч всего за 4,1 секунды. И это при том, что установлен на ней двигатель объемом 1,8 л, аппетит которого равен 8,5 л/100 км. Цена авто — около EUR60 тыс.

Mazda На стендах Mazda был замечена компактная модель Kiyora. Концепт построен на новой облегченной платформе с высоким уровнем безопасности. Силовая установка — двигатель внутреннего сгорания с фирменной системой впрыска топлива Mazda SKY-G. Создатели уверяют, что новинка будет потреблять в среднем около 3,1 л топлива на 100 км. Другой новинкой компании был вполне серийный автомобиль, созданный на базе минивэна 5-й модели, — гибрид Prеmacy Hydrogen RE Hybrid. Роторный двигатель мощностью 109 л.с. работает в паре со 110-киловаттным электромотором. БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:32 PM

Компании и рынки Г о с р е гу л и р о в а н и е

Даёрш! После повышения акциза на табачные изделия парламент намерен поднять акцизные ставки на водку и пиво

О колонка редактора

На прошлой неделе Госкомстат обнародовал данные о заработной плате в Украине. Так, в сентябре 2009 г., по сравнению с сентябрем 2008 г., средняя зарплата в стране выросла на 2,5%, составив 1964 грн. Больше всего в указанный период “озолотились” работники предприятий, предоставляющих коммунальные и индивидуальные услуги, — их зарплата увеличилась на 16%, на 12,6% больше стали получать труженики сельского хозяйства, зарплаты финансистов повысились на 11,7%, медиков — на 11,0%, преподавателей — на 8,4%. Эти данные, учитывая уровень реальной инфляции и роста цен, конечно, не радуют, но, по крайней мере, обнадеживают. Вопрос лишь в том, откуда берутся эти цифры и насколько они правдивы. Недавно знакомый искал работу. Он отправил резюме на несколько сайтов по трудоустройству и за месяц получил более сотни предложений от работодателей. Однако лишь в двух компаниях ему пообещали “белую” зарплату. Остальные были готовы сотрудничать либо без официального трудоустройства, либо “светить” определенный государством минимум. Можно лишь догадываться, какова ситуация с легальным вознаграждением за труд в масштабах страны. К вышесказанному остается добавить, что без светлого зарплатного настоящего не бывает светлого пенсионного будущего. Так что впереди многим украинцам ничего не светит. Или почти ничего.

Владимир Денисенков, замредактора отдела, tramp@business.ua

сень 2009 г. наверняка запомнится небывалой даже для Украины законодательной активностью в части регулирования ставок акцизного сбора. Пустеющая ударными темпами державная казна заставляет власти искать средства проверенным способом: непрерывно увеличивать налоговую нагрузку на подакцизные товары (см. также стр.35, 36). В результате на текущую пленарную парламентскую неделю оказались вынесены на рассмотрение сразу четыре законопроекта, которые содержат разные предложения по повышению акцизных ставок на алкогольные напитки и пиво уже с 1 декабря 2009 г.

Водка Особенно активно “схлестнулись” законодатели вокруг вопроса о срочном пересмотре размера акцизного сбора на этиловый спирт — три из четырех проектов под одинаковым названием “О внесении изменений в Закон Украины “О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки” (регистрационные номера 5251; 5251-1; 5251-2) касаются именно этого. БИЗНЕС уже писал (см. №37 от 14.09.09 г., стр.56, 57 и №41 от 12.10.09 г., стр.54, 55), что еще в сентябре правительство заявляло о намерении повысить ставки на спирт с нынешних 34 грн. (действует с 01.07.09 г.) до 50 грн. за 1 л 100%-ного спирта. Подтверждением тому и явился законопроект №5251, зарегистрированный в ВР 20 октября. Однако парламентарии сочли, что повышения налога на 47% для тонущей украинской экономики будет маловато, и уже на следующий день (21.10.09 г.) в Раде был зарегистрирован проект №5251-1, предлагающий более радикальные меры. А именно: повышение ставки на этиловый спирт уже на 147% — до 84 грн. за 1 л 100%-ного спирта. Если после первого, “пятидесятигривневого” предложения операторы водочного рынка выступили с достаточно резкими заявлениями, критикуя действия властей, то после ознакомления с последним законопроектом они просто взвыли. Напомним также, что именно с 21.10.09 г. начали действовать инициированные ими повышенные минимальные розничные цены на алкоголь, БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_053-055.indd 53

призванные защитить рынок от теневого оборота и увеличить налоговые поступления от отрасли (подробнее см. БИЗНЕС №41 от 12.10.09 г., стр.54, 55). “Происходящее выходит за рамки здравого смысла. Скажу одно: за последний год издевательств над отраслью производители и здравомыслящие депутаты использовали все доступные цивилизованные методы: информировали о последствиях, просили, писали множество обоснований, делали расчеты и прогнозы — все безрезультатно”, — подытожил итоги неудачной лоббистской деятельности “водочников” Павел Климец, народный депутат, почетный президент корпорации “Олимп” (г.Киев; производство алкогольных напитков; с 2000 г.). При более тщательном подсчете возможных потерь директор отраслевой ассоциации “Укрводка” (г.Киев; профессиональное объединение производителей ликероводочных изделий; с 2009 г.) Иван Жолнер вообще пришел к выводу, поражающему воображение: если законопроект №5251-1 вступит в силу, то получится, что с 1 января 2008 г. ставка сбора на спирт в Украине выросла за неполных два года на 342% (с 19 грн. до 84 грн. за 1 л 100%-ного спирта). Но, на его взгляд, основная проблема вовсе не в том, насколько увеличилось налогооб ложение, а в том, что с новой акцизной ставкой легальная пол-литровая бутылка водки в розничной торговле менее чем за 28 грн. предлагаться уже не будет (таким образом, легально произведенная ликероводочная продукция с начала года подорожает вдвое). Поэтому, как заявил Роман Вашколуп, генеральный директор ООО “Национальные алкогольные традиции” (г.Киев; входит в ГК “Баядера”; производство алкогольных напитков; с 2002 г.), “потребители начнут искать более доступный по цене вариант покупки алкоголя, и они его найдут — рынок фальсификата поспешит сделать предложение. Тем более в период кризиса, когда покупательная способность людей значительно снижена”. Дело в том, подчеркивает Сергей Блажко, руководитель службы по связям с общественностью ГК “Союз-Виктан” (г.Киев; производство алкогольных напитков в РФ и Украине; с 1994 г.), что указанная цена 53

3/17/11 6:17:33 PM

Компании и рынки П роизводство ЛВИ

производства пива в Украине, %

18 05

27,4

2004

30,7 32,22

35,59

В том числе водки

41,2

49,74

52,4 37,1

49,4 36,4

39,5

48,4

в Украине, млн дал

(28 грн. за 0,5 л) “находится выше нынешнего потребительского психологического барьера, и можно прогнозировать падение объемов продаж легального алкоголя вдвое по отношению к нынешнему уровню”. Отметим, правда, что подобные громкие заявления следуют практически после каждой попытки регулирования отрасли со стороны властей. Вместе с тем, несмотря на постоянно звучащие мрачные прогнозы производителей о будущем легального отечественного рынка, производство, например, водки в Украине постоянно растет как в абсолютных величинах, так и по отношению к производству ЛВИ в целом (см. “Производство…”). Собственно, на наш взгляд, такая динамика — лучшее подтверждение легализации, а не тенизации рынка алкогольных напитков (исчезают схемы занижения акциза за счет декларирования слабоградусных напитков). Однако что касается нынешнего повышения акцизов, парламентарии, на наш взгляд, явно переборщили. Впрочем, картина была бы не полной без упоминания своеобразного “жеста отчаяния” производителей алкогольных напитков — законопроекта №5251-2, зарегистрированного в ВР 28.10.09 г. г-ном Климцом. Содержащееся в документе консолидированное предложение участников рынка (не повысить, а наоборот, снизить ставку акциза на спирт до 27 грн. за 1 л 100%-ного спирта) можно назвать демонстративным: очевидно, что в нынешней ситуации депутаты не пойдут на снижение налоговой нагрузки на “водочников”. Однако этот шаг возымел некоторое действие. По неофициальной информации, на прошедшей неделе были сделаны попытки достижения компромиссного варианта относительно новых ставок акцизного сбора. Поэтому, вполне возможно, в ВР будет вынесен “сметанный на живую нитку” единый законопроект, касающийся как увеличения акциза на спирт, так и повышения ставок сбора на пиво.

Р ентабельность

2005

* Январь — сентябрь.

08*

09*

*Прогноз.

09*

По данным ЗАО “Укрпиво”.

C тавки

А кцизный сбор

Q_875_053-055.indd 54

0,31

0,27

Предлагаемые Действующая законопроектами ставки ставка №5251 №5251-1 №5251-2

0,60

на пиво, грн./л

0,23

акцизного сбора на спирт этиловый в Украине, грн. за 1 л 100%-ного спирта

2004

09*

*Прогноз. По данным ЗАО “Укрпиво”.

Константин Ковпак

По данным Госкомстата Украины.

Пивная инициатива Не успели пивовары подвести неутешительные итоги пивного сезона-2009, отрицательную динамику которого усилило внеплановое повышение акцизного сбора на пиво с 1 июля (см. БИЗНЕС №37 от 14.09.09 г., стр.58), как депутаты выступили с очередными акцизными инициативами для пивной отрасли. 20 октября был зарегистрирован законопроект №5250 “О внесении изменений в Закон Украины “О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары”. В документе предлагается с 1 декабря 2009 г. увеличить ставку акцизного сбора на пиво вдвое — до 1,2 грн. за 1 л. По данным авторов законопроекта, потребление пива в стране растет

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:34 PM

Компании и рынки из-за того, что последние пять лет изменение цен на этот напиток значительно отставало от повышения зарплат украинцев (вот здесь вынуждены согласиться: о “пивной” партии в парламенте — см. БИЗНЕС №25 от 22.06.09 г., стр.30; №23 от 08.06.09 г., стр.39). Поэтому, как сказано в пояснительной записке к документу, акцизный сбор используется в качестве инструмента для ограничения потребления пива. Помимо заботы о здоровье нации, депутаты планируют пополнить государственную казну за год на 1,8 млрд грн., при условии, что объемы реализации пива останутся на таком же уровне, как и в текущем году. Если законопроект будет принят, цена бутылки пива (0,5 л) среднего ценового сегмента вырастет с нынешних 3,8 грн. до 4,3 грн., подсчитал Петр Чернышов, генеральный директор компании “Славутич”, Carlsberg Group (г.Киев; объединяет три пивоваренных завода; производство пива и безалкогольных напитков; с 1996 г.; 1,5 тыс.чел.; чистый убыток в 2008 г. — 293 млн грн.). По мнению Игоря Тихонова, генерального директора ЗАО “Сармат” (г.Донецк; с мая 2008 г. принадлежит компании SABMiller; производство пива; чистый убыток в 2008 г. — 490,54 млн грн.), у пивоваров не остается

возможности компенсировать увеличение акциза за счет собственных средств (см. “Рентабельность производства…” на стр.54), поэтому вся сумма непрямого налога будет перенесена на потребителя. Неуспех задуманного определяется еще одним посылом. Как писал БИЗНЕС, в этом году рост цен на пиво составил 2025%, а его продажи в январе — сентябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., уменьшились на 20%. Если очередной раз будет повышен акцизный сбор, “реализация пива может упасть в лучшем случае на 20%, а то и на 30-40%”, отмечает Марьян Года, директор ОАО “Рівень” (г.Ривне; производство пива; с 1849 г.; ОАО — с 1994 г.; 100 чел.; оборот в 2008 г. — 26 млн грн.). Поэтому рассчитывать на то, что в следующем году в стране продадут столько же пива, сколько и в нынешнем, не приходится. Как и рано надеяться на дополнительные 1,8 млрд грн. от акцизных поступлений в госбюджет. Пивовары упирают на незаконность таких предложений. Денис Хренов, национальный директор по правовым вопросам ОАО “САН ИнБев Украина” (г.Киев; объединяет три пивоваренных завода в Харькове, Чернигове, Николаеве; с 2001 г.; более 3 тыс.чел.; чистая

прибыль в 2008 г. — 54,727 млн грн.), убежден: “Намерение увеличить акцизный сбор не только противоречит принципам государственной регуляторной политики, установленным Законом “О государственной регуляторной политике”, но и грубо нарушает Закон “О системе налогообложения” и Бюджетный кодекс Украины, которыми запрещено повышение ставок налогов не только на текущий бюджетный год, но и на следующий, если такое изменение вводится позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного года” (это правда, но нынешний парламент и до этого лихо нарушал эти законы. — Ред.). Кстати, по словам Сергея Блощаневича, председателя совета акционеров ЗАО “Оболонь” (г.Киев; в состав входят 6 предприятий; производство пива, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, минеральной воды, солода; с 1980 г., ЗАО — с 1993 г.; около 6 тыс.чел.; чистый убыток в 2008 г. — 451,57 млн грн.), 14 октября 47 депутатов ВР уже обратились в Конституционный Суд с просьбой оценить конституционность принятого парламентом 23 июня Закона №1534 (о повышении пивного акциза до 0,6 грн. за 1 л. — Ред.). Элина Московчук, Михаил Дикаленко, Алла Силивончик

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_053-055.indd 55

3/17/11 6:17:35 PM

Компании и рынки

Встречные предложения Нефтепродукты

Государственная нефтяная компания Азербайджана не прочь прикупить Херсонский НПЗ. На самом заводе говорят лишь о налаживании партнерства

оследние несколько недель на украинском рынке нефтепродуктов усиленно гуляют слухи о покупке Херсонского НПЗ государственной азербайджанской нефтяной компанией Socar (г.Баку, Азербайджан; нефтегазовая деятельность; с 1992 г.). 12 октября в Киеве состоялось открытие ее украинского представительства, на которое пожаловал президент Socar Ровнаг Абдуллаев. “Нас интересует маркетинг всего рынка Украины: это и возможности транспортировки нефти и переработки нефти на украинских предприятиях, и возможности организации продажи в Украине азербайджанских нефтепродуктов”, — заявил г-н Абдуллаев. Одновременно он заметил, что Socar рассматривает возможность приобретения Херсонского НПЗ. “Предприятие требует больших вложений, однако месторасположение завода предоставляет возможности для развития этого проекта. Наши специалисты ведут переговоры с владельцами предприятия. Речь идет о выкупе контрольного пакета, строительстве новых установок”, — пояснил г-н Абдуллаев. БИЗНЕС разбирался в подоплеке возможной сделки.

Так было Херсонский НПЗ — один из старейшин украинского рынка нефтепереработки. Построен завод в период массовой индустриализации в Советском Союзе, еще в 1938 г. Сейчас же этот НПЗ, пожалуй, является самым отстающим среди украинских нефтеперерабатывающих предприятий. Последняя крупномасштабная реконструкция на нем проводилась еще в далекие 1970-е годы. Ужесточение требований к качеству производимых в Украине нефтепродуктов привело к тому, что топливо, выпускаемое на заводе, перестало соответствовать украинским стандартам и быть конкурентоспособным. К тому же глубина переработки нефти на предприятии остается очень низкой — около 50%, тогда как на современных НПЗ этот показатель составляет более 95%. В 2004 г. совет директоров Херсонского НПЗ принял решение о глобальной реконструкции. 56

Q_875_056-057.indd 56

И уже летом 2005 г. завод был остановлен. Работы планировалось завершить до 2010 г. Однако они так и не начались. А вот собственники предприятия сменились. Российская НК “Альянс” и казахская “Казмунайгаз”, осуществлявшие совместное управление предприятием, потеряли интерес к нефтеперерабатывающему активу в Украине, что во многом было обусловлено обнулением ставки импортной пошлины на светлые нефтепродукты правительством Юлии Тимошенко в мае 2005 г., во время бензинового кризиса. В итоге, в 2007 г. завод был продан группе компаний “Континиум”. С тех пор хотя бы раз в год представители группы объявляли о грядущем запуске предприятия, но пока… воз и ныне там. Для того чтобы завод стал конкурентным на отечественном рынке нефтепродуктов, необходимы его коренная реконструкция и модернизация. По мнению собственников предприятия, на это необходимо $700-800 млн. Эксперты рынка полагают, что этих средств будет маловато. “Я оцениваю затраты на реконструкцию завода в $2 млрд. Примерно столько же израсходовали белорусские НПЗ каждый на собственную модернизацию и реконструкцию”, — констатировал Геннадий Рябцев, заместитель директора НТЦ “Психея” (г.Киев; информационные и аналитические услуги на рынке нефтепродуктов; с 1994 г.).

Интересы Азербайджанские нефтяники уже не первый год ходят вокруг да около украинского нефтегазового рынка. Однако пока присутствие компании Socar в Украине ограничивалось разработкой планов и налаживанием контактов. Наиболее громкий проект сотрудничества — в рамках совместного управления нефтепроводом Одесса — Броды. В прошлом году Socar стала акционером СП “Сарматия”, выступая как потенциальный поставщик нефти на перекачку по этому нефтепроводу. И уже сегодня можно сказать, что азербайджанскую государственную нефтяную компанию интересует не только Херсонский НПЗ. 8 октября, еще до официального открытия представительства в Киеве, между

ЗАО “Укртатнафта” и Soсar было подписано соглашение о поставках азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ. Напомним, что, по словам Павла Овчаренко, председателя правления ЗАО, контракт позволяет поставлять не менее 240 тыс.т нефти ежемесячно. “Мы хотим увеличить этот объем до 400 тыс.т в месяц”, — отмечает г-н Овчаренко. Контракт подписан на один год с автоматическим продлением (см. БИЗНЕС №42 от 19.10.09 г., стр.23). Нефть будут привозить танкерами в Одессу, а затем Приднепровскими магистральными нефтепроводами транспортировать на Кременчугский НПЗ. Первая нефть уже поступила на завод.

Гендиректор — о перспективах Сергей Корецкий (31), генеральный директор группы компаний “Континиум” (г.Киев; производство продуктов питания, сеть АЗС под брендом WOG, торговля нефтепродуктами и пр.; с 1992 г.): — Херсонским НПЗ интересуется не только Socar. Он интересен многим компаниям. Это один из двух заводов в Украине, который имеет выход к морю. Херсонский НПЗ полностью готов к модернизации с набором всей необходимой и достаточной проектной и технической документации, которая разработана всемирно известными инжиниринговыми компаниями — лицензиарами. После проведения реконструкции завод сможет перерабатывать 8 млн т нефти в год с глубиной переработки 93%. Хочу заметить, что никаких документов, фиксирующих наши обязательства перед интересующимися заводом компаниями, на текущий момент не существует. Мы не рассматриваем возможность продажи предприятия, а рассматриваем возможность партнерства.

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:36 PM

Компании и рынки Кстати, еще летом 2009 г. по рынку гуляли слухи, что Socar интересуется и двумя западноукраинскими НПЗ — Дрогобычским и Надворнянским, которые, как и Кременчугский НПЗ, подконтрольны группе “Приват”. Столь разнообразная партнерская политика азербайджанской компании в Украине может скрестить интересы группы “Приват” и группы “Континиум” в борьбе за каспийский ресурс. Последствия этого для гостей из Азербайджана могут оказаться самыми непредсказуемыми. Для потенциальных покупателей есть еще один нюанс: инвестиционный климат в стране не из лучших. “Иностранные компании опасаются вкладывать деньги в Украину, особенно — в нефтегазовую отрасль, по всем известным причинам. За годы независимости в Украине не был реализован ни один крупный проект. Да, был достроен нефтепровод Одесса — Броды, и все. Декларация о намерениях — это хорошо, но говорить о чем-то можно будет только тогда, когда она будет закреплена на правительственном уровне. А это произойдет только после выборов”, — заметил Геннадий Рябцев. Что касается Украины, то ей нужна нефть Азербайджана, объем добычи которой в прошлом году составил более

Потенциальный покупатель — об интересе “Действительно, наша компания рассматривает возможность приобретения или же совместного использования не только Херсонского НПЗ, но и других объектов всего топливно-энергетического рынка Украины. Мы проводим мониторинг рынка. Наши интересы относительно других объектов топливно-энергетического рынка будут зависеть от результатов этого мониторинга. Мы предполагаем, что в случае приобретения активов Херсонского НПЗ на предприятие будет поставляться азербайджанская нефть”. Из

44,46 млн т. “На рынке есть большие запасы свободной незаконтрактованной азербайджанской нефти. Если азербайджанской стороне будут выгодны поставки нефти в Украину, она найдет свободную нефть для этого”, — пояснил г-н Рябцев. Подписанный же ЗАО “Укртатнафта” и Socar контракт может свидетельствовать о том, что экономика поставок нефти в Украину для кас пийских партнеров сегодня привлекательна. Нефть необходима для работы многострадального нефтепровода Одесса — Броды в аверсном режиме (сейчас нефтепровод работает в реверсном режиме, перекачивая экспортные партии российской нефти в Одессу). Для этого нужно 8-9 млн т нефти в год. Вместе с

ответа

БИЗНЕСу

пресс-службы компании

Socar.

НПЗ Чехии и Польши эту нефть смогут получать и западноукраинские нефтепереработчики. Будут рады крупным поставкам азербайджанской нефти и на Кременчугском НПЗ, который в связи с конфликтом акционеров не получает российскую нефть в течение двух лет и работает на минимальных мощностях. В 2008 г. завод переработал всего около 2,7 млн т нефти при общей мощности 18,6 млн т в год. По оценкам экспертов, если на Херсонском НПЗ будут проведены глобальная реконструкция и модернизация (см. “Гендиректор...” на стр.56), предприятие сможет получать около 5 млн т каспийской нефти ежегодно. Владимир Велигорский

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_056-057.indd 57

3/17/11 6:17:36 PM

Компании и рынки

Сдать клиента Госрегулирование

а этой неделе парламент планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №3062 от 19.08.08 г. “О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, поданный Кабмином (далее — законопроект №3062). Он был принят ВР в первом чтении еще 25.09.08 г., но

Г осорганы,

получающие информацию о “подозрительных” клиентах

Вид хоздеятельности Торговля ювелирными изделиями Торговля драгоценными металлами и камнями Торговля предметами антиквариата и искусства Торговля недвижимостью Ломбарды Лотерейный бизнес Игорный бизнес Нотариусы Адвокаты Юридические компании Аудиторы Компании, предоставляющие услуги в сфере бухгалтерии Все предприниматели, проводящие финансовые операции с товарами за наличный расчет

В какой орган направляется информация о клиенте

Минфин; СБУ

Госфинмониторинг, СБУ

Минфин; СБУ

Госфинмониторинг, СБУ

Константин Ковпак

Предпринимателей могут обязать передавать госорганам конфиденциальную информацию о покупателях. Больше всех пострадают ювелиры и риелторы затем его, что называется, положили под сукно. Сейчас же Кабмин обязал Госфинмониторинг и Минюст обеспечить продвижение законопроекта в ВР уже в этом году. Это следует из постановления Кабмина и НБУ №1119 от 21.10.09 г., которым утвержден план мер относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2010 г. и внесены коррективы в аналогичный план на этот год. Причина спешки — перспектива возврата Украины в “черный список” стран, который составляет Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и который наша страна смогла покинуть только в 2004 г. Дело в том, что FATF были разработаны 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма (далее — рекомендации “40+9”), которые признаны международными стандартами и должны быть включены в национальные законодательства стран. Но Украина этого пока не сделала, что и зафиксировано в отчете Спецкомитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер относительно противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, полученного Госфинмониторингом в мае текущего года. Если к февралю 2010 г. Украина не начнет внедрять эти стандарты, то рискует попасть в список стран, не сотрудничающих с FATF.

В чем опасность В случае принятия законопроекта №3062 в существующей редакции под тотальный контроль госорганов могут подпасть не только легализаторы и коррупционеры, но и обычные 58

Q_875_058-059.indd 58

предприниматели и граждане. Дело в том, что этим документом установлен порог “подозрительности” финансовой операции (исходя из законопроекта, практически любой сделки, в которой задействованы деньги, имущество и неимущественные права) в размере всего 80 тыс.грн. А если такая операция осуществлена за наличные — это прямое основание для соответствующего отчета о ней в компетентные органы со стороны субъекта первичного финансового мониторинга (т.е. тех, кто обязан отчитываться о подозрительных финансовых операциях). В законопроекте предлагается дополнить перечень субъектов этого мониторинга массой бизнесов из так называемых нефинансовых сфер. Действительно, в рекомендациях “40+9” упоминаются, например, торговцы драгоценными металлами и камнями, которым желательно, как и представителям финансового сектора, осуществлять идентификацию своего клиента. В Украине же почему-то под раздачу попали все торговцы ювелирными изделиями (а также риелторы плюс представители запрещенного в Украине игорного бизнеса; см. “Госорганы…”. — Ред.). Из законопроекта №3062 следует, что клиент, который намерен приобрести ювелирное изделие на сумму, превышающую установленный порог, обязан предъявить паспорт, идентификационный номер и т.д. А ювелиры — сообщить о таком клиенте в Минфин и СБУ. После чего сотрудники данных госорганов могут поинтересоваться у покупателя, мол, откуда дровишки, отменить “подозрительную” сделку со всеми вытекающими из этого невеселыми последствиями. “Хорошее”, заметим, может выйти нововведение, учитывая, что, с одной стороны, ювелирный рынок Украины с начала 2009 г. сократился примерно на 60%, а спрос на

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:38 PM

Компании и рынки изделия из золота упал, что называется, ниже плинтуса (см. БИЗНЕС №41 от 12.10.09 г., стр.65-67. — Ред.). С другой стороны, товар стоимостью 80 тыс.грн. и более относится к элитному сегменту ювелирных изделий, которые востребованы и во время кризиса”, — отмечает Дмитрий Выдолоб, председатель Союза ювелиров Украины.

Кому-то легче В то же время клиенты адвокатов, юристов, аудиторов и нотариусов могут пока не особо волноваться о разглашении информации о себе. Эти субъекты хоздеятельности хотя и подпадают под мониторинг, но не обязаны отчитываться перед госорганами в случаях, предусмотренных для ювелиров и риелторов (см. “Операции…”), и не должны внедрять систему первичного финансового мониторинга (см. “Последствия”). Согласно рекомендациям “40+9” и законопроекту №3062, данные субъекты хозяйствования обязаны сообщать госорганам о подозрительных сделках (покупках). Однако FATF признает, что тот же адвокат может иметь разную степень информированности о подозрительной операции (подозрение, обоснованное убеждение, наличие непосредственной информации

О перации с клиентами

на сумму 80 тыс.грн. и более, о которых нужно будет отчитываться предпринимателям

Расчет за покупку товара (предоставление услуги) совершается в наличной форме Деньги перечислены со счета субъекта хозяйствования, зарегистрированного не более трех месяцев или ранее не совершавшего финансовые операции Деньги получены со счета, на который в тот же или предыдущий операционный день была начислена аналогичная или большая сумма Деньги получены с анонимного счета, открытого за границей, или из страны, которая включена Кабмином в перечень офшорных зон или состоит в “черном списке” FATF Клиент (физ- или юрлицо) зарегистрирован, проживает или находится в стране, которая состоит в “черном списке” FATF Нет письменного согласия лица, на которое открыт счет Оплата участия в азартной игре или лотереи в любой форме и выплата выигрыша

рот на замке, а когда — сразу же передавать в органы полученную информацию. Кстати, Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР еще в 2008 г. в заключении к законопроекту №3062 указало на необходимость согласования его норм с положениями законов “Об адвокатуре”, “О нотариате” и другими нормативно-правовыми актами. “В соответствии с Законом “Об адвокатуре” все сведения, которые запрашивает адвокат у клиента, в том числе и связанные с идентификацией клиента, сутью операции и т.д., являются адвокатской тайной. То есть адвокат ничего не может сообщить уполномоченному органу по вопросам отмывания денег”, — считает Юрий Забияка, вице-президент адвокатской фирмы “Грамацкий и партнеры” (г.Киев; с 1998 г.; 38 чел.).

Последствия об отмывании “грязных” денег), и никто не вправе его заставить добывать дополнительные факты. Кроме того, FATF отмечает, что нельзя вынуждать представителей этих профессий нарушать и адвокатскую, и профессиональную тайну. Поэтому на законодательном уровне должны быть разграничены ситуации, когда адвокат обязан держать

Тяжелые времена могут наступить в случае принятия законопроекта №3062 для тех же торговцев ювелирными изделиями и в связи с тем, что им необходимо будет налаживать систему финансового мониторинга на предприятиях. Ведь их обяжут: вопервых, в установленной форме в течение трех рабочих дней сообщать

Функционер — о последствиях Дмитрий Выдолоб (34), председатель Союза ювелиров Украины (г.Киев; с 2005 г.; объединяет 1,5 тыс. юр- и физлиц): — В ювелирной среде не принято чрезмерно интересоваться финансовым состоянием клиента и тем, кому и зачем он приобретает украшение. Тем более не принято спрашивать у клиента паспорт. Поэтому уверен, что нормы данного законопроекта придутся не по вкусу ни большим, ни малым ювелирным компаниям. Более того, принятие законопроекта №3062 в нынешнем виде будет грозить вымиранием ювелирной рознице. В таком случае даже действующий приказ Минфина №894 от 07.07.08 г. о внедрении отчетности по 60 показателям хоздеятельности (о нем см. БИЗНЕС №3 от 19.01.09 г., стр.78-81) покажется нашим предпринимателям “цветочками”. Ведь организовать устанавливаемую данным законопроектом систему первичного финансового мониторинга будет не под силу физлицам-предпринимателям, работающим на едином налоге, которые сейчас составляют около 80% данного рынка. В итоге, они либо попадут под санкции, либо вынуждены будут закрыться. Причем даже если они не торгуют элитными изделиями стоимостью более 80 тыс.грн. В то же время теперь понятна позиция Минфина, который, насколько мне известно, поддерживает данный законопроект. Ведь ни в одной стране Евросоюза нет практики лицензирования, да и в России лицензирование ювелиров отменено. Но Минфину невыгодно лишаться ювелирной “кормушки”, а внедрение финансового мониторинга ставит под вопрос целесообразность отмены лицензирования данного вида хоздеятельности. БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_058-059.indd 59

3/17/11 6:17:38 PM

Компании и рынки о подозрительных финансовых операциях; во-вторых, в добровольнопринудительном порядке приобретать программное обеспечение для предоставления отчетности в электронном виде; в-третьих, хранить документы, касающиеся идентификации подозрительных клиентов, не менее пяти лет после завершения деловых отношений; в-четвертых, вводить должность сотрудника, отвечающего за осуществление первичного финансового мониторинга, при этом он сможет приступать к исполнению обязанностей только после согласования его кандидатуры с соответствующим госорганом. Мало того, в-пятых, данные предприятия обязаны будут на любой запрос госорганов предоставлять им копии любых, в том числе и первичных документов о сделке и клиенте. Кстати, законопроект предлагает широкий спектр финансовых и административных санкций — от штрафа на сумму до 10 тыс. ндмг (сейчас — 170 тыс.грн.) до временного закрытия предприятия (по решению суда) или лишения лицензии. Должностных лиц компании могут привлечь к уголовной ответственности за неподачу информации или повторное преднамеренное предоставление заведомо недостоверной информации (ст.209-1 УК. — Ред.).

Вместо резюме Думается, при внедрении мирового опыта в национальное законодательство следует хотя бы не перегибать палку. Поэтому советуем народным избранникам, прежде чем они проголосуют за принятие законопроекта №3062, обратить внимание на свои запястья, на которых, что греха таить, имеются часы стоимостью $10 тыс., а то и дороже, а затем подумать о том, что когда-то захочется купить новые. И предложить доработать законопроект с учетом положений Конституции Украины и других законодательных актов. Иначе, не дай Бог, когда-нибудь нашим судьям придется выносить решение, наподобие того, которое принял Конституционный Суд РФ по делу гражданина Сергея Голубка относительно нарушения его конституционных прав. Права этого гражданина были ущемлены “благодаря” практическому применению положений федерального закона “О противодействии легализации…”. Однако суд заметил, что при осуществлении своих прав и свобод человек может подвергаться ограничениям, если они установлены законом и необходимы для охраны национальной безопасности. И никак иначе. Белла Морина, Юрий Бауман, адвокат Всеукраинского адвокатского объединения “Альянс” 60

Q_875_060-061.indd 60

По следам публикаций

По долгу памяти Ситуацией на столичном рынке ритуальных услуг озаботился Антимонопольный комитет

удя по всему, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наконец-то “пробило” вплотную заняться столичным рынком ритуальных услуг. 26 октября пресс-служба АМКУ сообщила, что и.о. председателя ведомства Александр Мельниченко поручил председателю Киевского городского территориального отделения Комитета Виктору Королю “обеспечить конкурентный правопорядок” на данном рынке. Любопытно, что неделей ранее, когда БИЗНЕС обратился в АМКУ с просьбой обозначить свою позицию в связи с многочисленными обращениями предпринимателей относительно неоднократных попыток перекроить рынок, там предпочли ничего не комментировать. Можно предположить, что какое-то время антимонопольщикам понадобилось для того, чтобы отреагировать на письма из Генпрокуратуры, МВД, СБУ и прочих инстанций, в которые также жаловались участники рынка ритуальных услуг. Что ж, лучше поздно, чем никогда…

Предыстория “Жирный” рынок данных услуг (ежед невно в столице проводится около 140 похорон стоимостью 5-6 тыс.грн. каждые) давно привлекает внимание не только недобросовестных, скажем так, предпринимателей, но и чиновников — возможно, стремящихся не допустить, чтобы деньги от предоставления этих услуг прошли мимо городской казны. Но эти желания власть реализует както однобоко. Напомним (см. БИЗНЕС №50 от 15.12.08 г., стр.113-115), в

конце 2008 г. столичные власти заявили об организации в столице некоего коммунального оператора, работать с которым будет позволено лишь избранным компаниям, предоставляющим ритуальные услуги. Затем был ограничен доступ на погосты предпринимателям, занимающимся реализацией ритуальной атрибутики и установкой памятников. Зато отдельные компании получили право разместить на территории, прилегающей к кладбищам, киоски по оформлению заказов, что дало им возможность диктовать потребителям “свои” цены на продукцию. В этом же году начался перевод заказов по перевозке, изготовлению памятников и ритуальной продукции, рытью могил и погребению от предприятий, входящих в состав коммунального предприятия “Спецкомбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания” (далее — Спецкомбинат), на “свои” фирмы. В результате Спецкомбинат практически превратился в виртуальную фирму. “Если ранее мы выполняли около 80 заказов в сутки, то теперь от силы 5-8”, — сетует пожелавший остаться неназванным один из бывших руководителей специализированного АТП, входящего в состав Спецкомбината. Изменение структуры предоставления услуг привело к повышению их стоимости. Справедливости ради следует отметить, что летом АМКУ не позволил существенно повысить расценки и отменил соответствующий приказ Главного управления ритуальных услуг Киевгоргосадминистрации (КГГА). Но 18.06.09 г.

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:39 PM

Компании и рынки Киевсовет принял решение №630/1686 “О вопросе деятельности ритуальной службы г.Киева”, согласно которому предоставление отдельных видов ритуальных услуг является исключительной компетенцией коммунальных предприятий. И до тех пор, пока власти не утвердят исчерпывающий перечень отдельных услуг, которые, в нарушение Закона “О погребении и похоронном деле”, позволено будет оказывать субъектам хозяйствования по договору с коммунальной ритуальной службой, на заключение новых договоров между предпринимателями и Спецкомбинатом наложен мораторий (см. БИЗНЕС №33 от 17.08.09 г., стр.55, 56).

Новые веяния 11 сентября 2009 г. Главное управление охраны здоровья и медицинского обеспечения КГГА приказом №337 утвердило “Временный порядок констатации смерти людей, умерших дома, и содержания их тел в лечебнопрофилактических учреждениях г.Киева” (далее — приказ №337). Согласно приказу №337, осуществлять услуги по перевозке, хранению, бальзамированию, гримированию, одеванию усопших (так называемые постмортальные услуги) могут лишь четыре патологоанатомические отделения мед учреждений из 19 существующих. Причем перевозки могут осуществляться только специализированным медицинским транспортом, как этого и требует действующее законодательство. Это означает, что частные компании, которые, получается, незаконно оказывали подобные транспортные услуги и обслуживали отделения, не упомянутые в приказе, а также предоставляли некоторые постмортальные услуги, остались не у дел. Стоит заметить, что в трех из четырех указанных в приказе №337 медучреждениях расположены торговые точки одного агентства ритуальных услуг, что законодательством не запрещено. А потому, по словам Вадима Малиновского, директора ритуального агентства “Малиновский” (г.Киев; с 2005 г.; 20 чел.), приказ издан для создания условий наибольшего благоприятствования только для одного субъекта хозяйствования. Сторонники данного приказа уверяют, что ГУ охраны здоровья и медицинского обеспечения КГГА, наоборот, наводит порядок на рынке постмортальных услуг. И заявляют, что частные компании, которые начали брать на себя эти услуги, вообще не имеют права их оказывать. Ведь, согласно Закону о погребении и приказам Министерства охраны здоровья, данные услуги являются исключительно прерогативой специалистов профильных медучреждений и должны

оказываться по тарифам, утвержденным властями. Что же касается перевозок, то в Украине законодательно урегулированы практически все спецперевозки. Но они должны осуществляться бесплатно спецтранспортом МВД или медучреждений. Организация других видов этих перевозок не урегулирована, а вследствие вышеупомянутого перетока услуг из специализированного АТП эту нишу стали заполнять частные компании. В столице же частные компании стали не только выполнять подобные перевозки, но и навязывать родственникам усопших постмортальные услуги по завышенным расценкам. При этом отсутствие контроля привело к тому, что врачи за определенную мзду начали предоставлять информацию о клиентах некоторым частным ритуальным службам. Кстати, появление приказа №337 отдельные предприниматели связывают с неудавшейся попыткой столичного медицинского главка вывести из подчинения медучреждений патологоанатомические отделения и объединить их в единое патологоанатомическое бюро с собственными финансированием и руководством. Что, по мнению участников рынка, МОЗ, Генпрокуратуры и АМКУ, являлось нарушением

Что ожидается Предприниматели завалили Президента, Генпрокуратуру, СБУ, МВД и пр. просьбами навести порядок на рынке. В результате 2 октября столичная прокуратура приказ №337 опротестовала (как не прошедший регуляторную процедуру. — Ред.). Но он пока не отменен. В свою очередь, АМКУ сообщает, что ведет расследование по признакам антиконкурентных действий ГУ ритуальных услуг и ГУ охраны здоровья и медицинского обеспечения КГГА и должен завершить проверку решения Киевсовета №630/1686. По словам Ирины Богаченко-Мишевской, заместителя председателя Киевского городского отделения АМКУ, проекты решений проблемных вопросов рынка могут быть озвучены 2 ноября. На наш взгляд, о честной борьбе на рынке должны начать договариваться и сами предприниматели… Сергей Крапива

Предприниматели — о… …выборе Игорь Буца (30), директор научно-производственного предприятия “Гефест” (г.Киев; ритуальные услуги; с 2007 г.; около 20 чел.): — Могу сказать, что в появлении приказа №337 прежде всего заинтересованы фирмы, имеющие собственный транспорт и точки продаж услуг в конкретных моргах. И его необходимо отменять ввиду отсутствия равных условий для всех участников рынка. Я согласен, что определенную часть перевозок должны обеспечивать милиция и медучреждения. Но другие услуги законодательно не урегулированы. А это значит, что они не запрещены и что рыночные отношения здесь вполне возможны. Тем более что в некоторых патологоанатомических отделениях качество услуг выше. Что касается расценок, то каждый потребитель имеет право сам выбрать, где заказать услуги. Но, к сожалению, сейчас у него это право забрали.

…рыночных отношениях Петр Погребной (60), директор ритуального агентства “Петр Великий” (г.Киев; с 1994 г.; около 300 чел.): — Деятельность частных ритуальных служб должна осуществляться на этапе организации похорон. У нас же коммерческие структуры хотят закрепиться в сегменте не свойственных им услуг. И рыночных отношений здесь быть не может. Приказ ГУ охраны здоровья и медицинского обеспечения КГГА как раз и устраняет эту возможность. Причем как частным структурам, которые предоставляли постмортальные услуги незаконно, так и некоторым врачам “скорой помощи”, которые брали за свои услуги деньги. Хотя оформлять медицинские заключения о смерти они могут в исключительных случаях. Например, в праздничные дни. Возможно, следует расширить список патологоанатомических отделений — это пойдет на пользу рынку. БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_060-061.indd 61

законодательства и могло привести к концентрации в одних руках 35% рынка постмортальных услуг. А вот приказ №337, по сути, ничего, кроме взаимных обвинений в недобросовестной конкуренции, а также открытых конфликтов с уголовным оттенком между предпринимателями, рынку не принес.

3/17/11 6:17:40 PM

Компании и рынки

М е т а л л ург и я

Мастера спота Весь 2009 г. металлургические и горно-обогатительные комбинаты работали “с колес”, договариваясь о цене на руду каждый месяц. Следующий год не станет исключением

оследние недели октября — традиционное время проведения ежегодных переговоров между крупнейшими мировыми производителями и потребителями железорудного сырья (ЖРС). Результаты этих переговоров (предмет которых — объемы поставок и цены на ЖРС на ближайший год) непосредственно влияют на все региональные рынки, в том числе и украинский, и, отталкиваясь от этих самых результатов, отечественные рудари устанавливают свои отпускные цены. Но беда в том, что последние такие переговоры носили совершенно не

банальному шантажу: в частности, они угрожали вообще отказаться от практики подписания долгосрочных контрактов и перейти на спотовый рынок. В результате региональные рынки так и не получили в прошлом году ориентира, и контракты на поставку ЖРС в Украине заключались на короткие периоды, а цены пересматривались ежемесячно (см. БИЗНЕС №7 от 16.02.09 г., стр.69-71). Останется ли железорудный рынок спотовым и в этом году, зависит от результатов упомянутых выше переговоров. По крайней мере, мировые рудари (компании Vale, BHP Billiton и Rio

Если в июле 2009 г. украинские металлурги ввезли 194 тыс.т сырья, то в сентябре импорт вырос до 267 тыс.т

традиционный характер. Напомним: договариваясь в прошлом году о “рудной” цене на 2009 г., сырьевики готовы были пойти на 33%-ное ее снижение (до $85 за 1 т концентрата с содержанием железа 65%), однако китайским металлургам так и не удалось достичь компромисса с поставщиками (см. БИЗНЕС №17 от 27.04.09 г., стр.76, 77). “Хотя отдельные китайские производители были согласны с предлагаемым снижением цены (некоторые из них приобретали руду на спотовом рынке дороже, чем она бы поступала по долгосрочным контрактам), переговоры были сорваны ввиду неуступчивости представителей китайской ассоциации производителей чугуна и стали (CISA). Дискуссия развернулась всего из-за 2 п.п.: китайцы требовали 35%-ного снижения цены, а поставщики предлагали 33%-ное”, — рассказывает Александр Макаров, старший аналитик компании Phoenix Capital (г.Киев; инвестиционная компания; с 2008 г.; 60 чел.). Переговорная тактика китайских металлургов сводилась к 62

Q_875_062-063.indd 62

Tinto) требуют повысить стоимость сырья на следующий год на 30-35%, тогда как китайские металлурги жаждут сохранения цены на нынешнем уровне.

Вопрос цены Аналитики обещают, что текущие переговоры также не будут легкими, поскольку в конце осени 2009 г. — начале зимы 2010 г. ожидается ухудшение мировой конъюнктуры стали и, соответственно, снижение цен на металлопродукцию и спотовых — на ЖРС. Естественно, мировые рудари не разделяют такого пессимизма, к тому же рынок металлургического сырья пока демонстрирует даже некоторый рост. К концу октября спотовые цены на руду с содержанием железа 63,5% выросли с $90 до $93-95 за 1 т (условия CIF). “В таких условиях стороны будут выдвигать противоречивые прогнозы развития рынка и выжидать”, — говорит г-н Макаров. Нынешние прогнозы аналитиков относительно результатов мировых рудных

переговоров также расходятся. “Думаю, переговоры завершатся увеличением цен на руду на 20-25%, так как с восстановлением спроса на металл и потребления руды в 2010 г. позиции рударей будут более сильными. Мировой спрос на руду в 2010 г. может увеличиться на 6-8%”, — считает Иван Харчук, старший финансовый аналитик Astrum Investment Management. Аналитики компании Phoenix Capital считают, что в 2010 г. цены на руду могут как снизиться на 5%, так и вырасти на 10%, однако наиболее вероятным они считают сохранение текущего уровня цен. Подобного мнения придерживается и Борис Красноженов, аналитик компании “Ренессанс Капитал” (г.Киев; с 2004 г.; 80 чел.): “По нашим прогнозам, контрактные цены на концентрат останутся на уровне 2009 г. (около $65 за 1 т, условия FOB). При этом цена на окатыши может вырасти (на 10-15%)”.

Украинский рынок Впрочем, украинские производители руды и металла за последний год привыкли ориентироваться не только на ежегодные переговоры, но и на сиюминутное изменение мировой и локальной конъюнктур. В компании Ferrexpo сообщили, что “Полтавский ГОК” (подконтрольный Ferrexpo; г.Комсомольск, Полтавская обл.; производство железорудных окатышей) вернулся к докризисной структуре экспорта. Если в июле 2009 г. 50% его продукции уходило в Китай по краткосрочным контрактам, то сейчас 70% своих окатышей ГОК продает европейским клиентам по долгосрочным контрактам. При этом на индийский и китайский рынки компания тоже стала продавать ЖРС по долгосрочным контрактам. В отличие от западноевропейских и азиатских металлургов, украинские пока не готовы к подобному переходу. Они как разорвали с конца прошлого года долгосрочные контракты с отечественными рударями, так и согласовывают ежемесячно цены и объемы поставок ЖРС на меткомбинаты по сей день. “Отечественные металлурги и поставщики руды в ближайшем будущем не перейдут на долгосрочные контракты. Ценообразование будет производиться в

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:41 PM

Компании и рынки спотовом режиме. Оптимальный период действия договоренности составляет не более квартала”, — говорит Максим Зав городний, директор по добыче и производству минеральных ресурсов корпорации “Индустриальный Союз Донбасса” (ИСД; г.Донецк; с 1995 г.), объясняя такие правила тем, что на рынке металлургической продукции не наблюдается выраженной тенденции к росту или падению цен. “Специфика украинского рынка ЖРС такова, что монопольное положение отечественных производителей на нем позволяет цене на внутреннем рынке мгновенно расти вслед за мировой, но в случае снижения мировых цен цена для украинских металлургов падает не так быстро”, — добавляет он. Структура закупок руды метпредприятиями “ИСД” была и остается смешанной: часть руды они закупают у отечественных ГОКов, часть завозят из-за рубежа. При этом, как говорит г-н Завгородний, “доля украинской руды, потребляемой нашими предприятиями, варьируется в зависимости от конъюнктуры рынка”. По словам аналитиков, до сих пор цены на ЖРС и объемы его поставок согласовываются ежемесячно, кроме того, по-прежнему актуальна проблема неплатежей. “Не все металлургические заводы своевременно рассчитываются с ГОКами даже за поставки текущих месяцев, — рассказывает г-н Макаров. — Металлурги до сих пор находятся в тяжелом финансовом положении. Рынок нестабилен, и весьма вероятно ухудшение конъюнктуры на металлопродукцию с конца осени. В таких условиях нельзя говорить о ритмичном производственном цикле со стабильной ежемесячной закупкой и, соответственно, об удержании цен на руду”. Возврат металлургов к практике долгосрочных контрактов, по словам аналитиков, произойдет не ранее середины следующего года (см. “Аналитик — о контрактах…”). Тем не менее отечественные производители руды ведут с металлургами переговоры о новой цене на сырье и о новых

Аналитики — о… ...спросе Алексей Шевцов (46), заместитель руководителя департамента по вопросам промышленных ресурсов ГП “Держзовнішінформ” (г.Киев; информационно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности; с 1996 г.; 80 чел.): — Вследствие прогнозируемого восстановления производства чугуна и стали в Украине в 2010 г. спрос на железорудное сырье также должен вырасти (по нашим прогнозам, на 7-15%). Однако достичь показателей производства в ГМК на уровне 2008 г., похоже, в 2010 г. не удастся. Внутренняя цена на руду должна вырасти, как минимум, для того, чтобы можно было компенсировать инфляционные процессы.

...контрактах Юрий Рыжков (26), старший финансовый аналитик компании Astrum Investment Management (г.Киев; инвестиционно-банковские услуги; более 50 чел.): — В ближайшие полгода сохранится высокая изменчивость спроса и цен на продукцию украинских производителей стали, при этом финансовая ликвидность металлургов будет на низком уровне из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке стали. Соответственно, выполнение условий каких-либо долгосрочных контрактов (по объемам закупок ЖРС и их цене) будет для них обременительным. Вероятнее всего, возврат к долгосрочным контрактам произойдет не ранее середины 2010 г.

(долгосрочных) условиях поставок на 2010 г. Эту информацию, не уточняя подробностей, подтвердил БИЗНЕСу г-н Завгородний. Компания “МетинвестХолдинг”, крупнейший в Украине производитель и поставщик железорудного сырья, отказалась комментировать этот вопрос. Более разговорчивыми оказались украинские эксперты. По прогнозам аналитиков компании Astrum, цена на отечественную руду в следующем году может вырасти на 20% в долларовом эквиваленте (в текущем году она составляла $50 за 1 т). Причиной тому может стать рост производства чугуна и стали в 2010 г., что приведет к увеличению спроса на руду на 10-14% по сравнению с 2009 г. Но пока украинские рудари пытаются найти общий язык с украинскими же металлургами, последние уже несколько

месяцев подряд наращивают импорт ЖРС. Если в июле текущего года металлурги ввезли 194 тыс.т сырья, то в сентябре импорт вырос до 267 тыс.т. Даже комбинат “Запорожсталь” и Днепропет ровский МЗ им.Петровского, которые в прошлом году и не планировали потреблять импортное сырье, в 2009 г. начали его завозить (за 9 месяцев 2009 г. первое предприятие ввезло 20 тыс.т, а второе — 173,3 тыс.т ЖРС). В целом, по данным ассоциации “Укррудпром” (г.Кривой Рог; координация хозяйственной деятельности горнорудных предприятий Украины; с 2004 г.), в январе — сентябре 2009 г. метпредприятия Украины нарастили импорт железорудного сырья, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., на 16,6%, до 3,091 млн т. Наталья Шевченко

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_062-063.indd 63

3/17/11 6:17:41 PM

Константин Ковпак

Компании и рынки

Высокопарный слёг Тенденции

Падение продаж почти на 30% по сравнению с прошлым годом вынуждает операторов украинского рынка соков проводить ребрендинг и выводить новые ТМ в недорогих ценовых сегментах

Q_875_064-066.indd 64

543

769

973,75

в Украине, млн л

1067

По данным Госкомстата Украины, производство напитков соковой группы в январе — сентябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., уменьшилось на 29,4%, до 543 млн л. В целом, независимые подсчеты объема рынка, сделанные операторами, совпадают с официальными цифрами. Например, Евгений Константиновский, заместитель

П роизводство ССН 730,5

Ситуация на рынке

генерального директора ООО “Биотрейд” (г.Днепропетровск; дистрибуция соков, минеральных, питьевых вод и БАН производства ЗАО “Эрлан” и ЗАО “Орлан”; с 1999 г.), отметил, что, по данным компании, сокращение продаж у производителей за этот период составило 28,66% (выпущено 540,7 млн л по сравнению с 757,9 млн л в январе — сентябре 2008 г.). Нужно отметить, что негативные тенденции на рынке ССН усугубляются еще и

656,6

течественный рынок соков и сокосодержащих напитков (ССН — соки, морсы, соковые напитки) так и не смог преодолеть начавшееся с экономическим кризисом падение продаж (см. БИЗНЕС №17 от 27.04.09 г., стр.66, 67). Более того, если весной 2009 г. сокращение производства соков в Украине составляло 10-15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и операторы надеялись на постепенное восстановление спроса, то осенью стало понятно — рынок “худеет” нарастающими темпами.

*Январь — сентябрь.

2005

08* 09*

По данным Госкомстата Украины.

изменениями, начавшимися в структуре рынка безалкогольных напитков в целом. По данным участников рынка, в Украине происходит пусть и медленное, но изменение потребительских предпочтений: за счет доли, приходившейся ранее на ССН, растут продажи бутилированной воды (сладкой, минеральной и питьевой — см. “Структура продаж безалкогольных напитков…” на стр.66). “В первые месяцы экономического кризиса некоторые потребители, к сожалению, либо вовсе отказались от приобретения соков (около 5%), либо существенно сократили частоту покупок этого товара (около 30%)”, — поясняет причину изменений в структуре “напиточного” рынка Виталий Виницкий, президент холдинга “Витмарк” (г.Одесса; производство ССН, детского питания и полуфабрикатов; с 1994 г.). При этом, по словам эксперта, некоторые потребители переключились с дорогих соков на более доступные по цене, в результате доля нижнего ценового сегмента выросла примерно на 5 п.п. (см. “Структура продаж

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:44 PM

Компании и рынки ССН по ценовым сегментам” на стр.66). “Мы наблюдаем перераспределение спроса в пользу большего потребления нектаров (в ущерб 100%-ным сокам), что, вследствие их относительной дешевизны, вполне объяснимо”, — говорит г-н Виницкий (см. “Структура продаж ССН по видам” на стр. 66). Дело в том, развивает его мысль Евгений Константиновский, что в результате обесценивания гривни в полной мере проявилась зависимость рынка от импортного сырья и комплектующих. Как следствие, произошло заметное изменение границ ценовых сегментов, потому что “по сравнению с прошлым годом цены на соки выросли на 15-25%, и прогнозировать, какими они будут к концу года, тяжело”, подчеркивает он. Нужно сказать, что “соковики” оказались в достаточно непривычной для себя ситуации. “Последние 10-12 лет, вплоть до июня 2008 г., рынок соков динамично развивался и уверенно наращивал в среднем по 15-20% ежегодно. С каждым годом он становился все более структурированным и сложным для конкуренции. В результате мы подошли к тому, что сейчас два крупнейших производителя занимают около 75% рынка, а в целом можно говорить о том, что на продажи соков в Украине оказывают значимое влияние всего четыре

компании (см. “Структура продаж ССН в Украине по производителям...” на стр.66. — Ред.)”, — анализирует расстановку сил г-н Виницкий. При этом, заметим, продажи всех ССН в Украине сейчас фактически контролируют всего семь компаний с суммарной долей около 98%. При наблюдаемом ныне сокращении продаж стандартная отговорка производителей, что производство падает за счет уменьшения доли аутсайдеров, уже не проходит. Иными словам, при сложившейся структуре рынка в условиях падения потребительского спроса какое-либо развитие возможно в основном за счет перераспределения долей между основными игроками.

Поиск выхода Понятно, что рыночная ситуация подталкивает операторов искать лучшей доли в усилении своих позиций в сегменте недорогой продукции. И, нужно сказать, ведущие игроки в течение 2009 г. уже приложили определенные усилия в этом направлении. Например, в компании “Кока-Кола Бевериджиз Украина Лтд.” (Киевская обл.; производство БАН, питьевой воды и ССН; с 1992 г.), как говорит Полина Мариненко, специалист компании по развитию

рынка сока, учли “переключение потребителей с более дорогих продуктов на соки и нектары массового ценового сегмента” и вывели на рынок в среднеценовом сегменте ТМ “botaniQ”. Нужно сказать, что ранее компания была представлена на отечественном рынке только лишь в высоком (ТМ “Rich”) и низком (ТМ “Доб рый”) ценовых сегментах. Выведя на рынок новую торговую марку, компания пытается сбалансировать ассортиментный портфель. Отметим, что в среднем ценовом сегменте прочные позиции занимает, например, ТМ “Биола” (ЗАО “Эрлан”), и можно предположить, что новая марка станет ее ближайшим конкурентом. Кроме того, линейка нового сока “botaniQ +” вторгается в вотчину соков с дополнительными функциональными свойствами под ТМ “Sandora Multi Active”. В свою очередь, в пресс-службе ООО “Сандора” (г.Николаев; производство ССН, безалкогольных напитков, виноградных вин; с 1995 г.) БИЗНЕСу рассказали, что к зимним праздникам компания планирует расширить линейку ТМ “Садочок”, позиционируемую в нижнем ценовом сегменте. Эта активность вполне может быть связана и с проводимым сейчас ребрендингом основного

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_064-066.indd 65

3/17/11 6:17:45 PM

Компании и рынки C труктура продаж ССН по видам, %

1,6

1,5

1,6

ССН по ценовым сегментам*, %

1,3 31

2008 50г.

39,9

Сок Нектар

56,9

2009 г. (январь — июль) 45,8 51,4

Морс Соковые напитки

По данным операторов.

C труктура продаж

(прогноз)

2009 г. (январь — июль)

Нижний (5,2-5,5) Средний (6-7) Высокий (более 7)

Нижний (5,5-6,8) Средний (6,8-8,5) Высокий (более 8,5)

По данным операторов.

*Грн. за 1 л в розничной торговле.

конкурента “Садочка” — низкоценового “белого” сока Одесского консервного завода детского питания (ОКЗДП), ныне — ТМ “Наш Сок”. Понятно, что сейчас рассчитывать на увеличение продаж нового бренда за счет растущего потребления соков не приходится, и основными “донорами” для роста его рыночной ниши могут быть как другие соки нижнего сегмента, так и продукция, позиционируемая в более высоких ценовых категориях. В частности, как отмечает Виталий Виницкий, “к моменту ребрендинга (январь 2009 г.) “белый пакет” ОКЗДП занимал около 15% сокового рынка, и стратегическое решение о ребрендинге было рискованным и дорогостоящим шагом”. Изначально сок в простых белых упаковках был выведен на рынок фактически как товар “no name”, в противовес брендированным сокам других производителей. Ставка делалась на низкую цену за счет экономии на упаковке и отсутствии затрат на продвижение. Постепенно на рынке появились сходные по идее продукты других производителей, и нетрудно предположить, что давление таких ТМ дезориентировало потребителей сока ОКЗДП, что в условиях экономического кризиса могло сыграть с одесским “белым” соком злую шутку. Для рекламного же продвижения товара нужна была устойчивая коммуникация с потребителями, но создать ее с продуктом “no name” крайне сложно. В результате продукт “получил” собственное имя, полноцветную упаковку

6 2009 г.

По данным операторов.

Q_875_064-066.indd 66

Минеральная и питьевая вода БАН ССН

ССН по производителям (в натуральном выражении), %

21 2008 50г.

2008 г. (январь — 50 ) июль

C труктура продаж

безалкогольных напитков, %

Сырьевая база

C труктура продаж

2008 50г.

10 47

21 ООО “Сандора” ООО СП “Витмарк-Украина” ЗАО “Эрлан”

2009 г. (январь — сентябрь) 25

“Кока-Кола Бевериджиз Украина Лтд.” Другие

По данным ООО СП “Витмарк-Украина”.

и был позиционирован в тот же нижний ценовой сегмент, что и его предшественник (около 6 грн. за 1 л в рознице. — Ред.). Правда, как рассказал г-н Винницкий, “Сетевая розница не любит новшества. Торговые сети всегда имели устойчивые продажи соков ОКЗДП, и у них не было нашей мотивации для замены “белого пакета” на “Наш сок”. Но можно отметить, что за 9 месяцев 2009 г. рыночная доля компании выросла на 4 п.п., что мы непосредственно связываем с ребрендингом сока в белом пакете”. В перспективе конкуренцию “трем китам” отечественного сокового рынка могут составить собственные торговые марки сетей (СТМ), в основном позиционируемые все в том же низком ценовом сегменте. Нужно сказать, что сейчас выпуском СТМ для ритейла, как правило, занимаются небольшие производители, и суммарную долю продаж “соковых” СТМ на украинском рынке специалисты оценивают не более чем в 1-2%. “Доля продаж СТМ пока не представляет угрозы лидерам рынка”, — считает Евгений Константиновский. Однако аналитики обращают внимание, что торговые сети более свободны в ценовом маневре на полке, нежели производители соков, и могут уменьшать цену на этот товар за счет снижения собственной наценки. Кроме того, в течение 2009 г. торговая площадь, отводимая сетевиками под соки, увеличилась в несколько раз именно за счет брендированной продукции “соковиков”.

Нужно отметить, что в этом году на мировом рынке сложилась достаточно благоприятная ситуация для проведения отечественными “соковиками” экспериментов для удержания потребительского спроса. Как рассказал БИЗНЕСу Руслан Денежко, директор по закупкам ООО “Сандора”, 2009 г. вообще ознаменовался рекордно низкими ценами на пюре и концентраты в мире. Например, по его словам, стоимость яблочного концентрата упала примерно на 30% (равно, как и стоимость концентрата для апельсинового сока), по состоянию на начало сентября томатная паста подешевела примерно на 20% (все — по сравнению с аналогичными прошлогодними ценами). “Обусловлено это, во-первых, общим спадом в мировой экономике, во-вторых, хорошим урожаем фруктов, а в-третьих, ценовой коррекцией. В прошлые годы по некоторым позициям цены предложений были явно “перегреты”, — поясняет он. Впрочем, специалисты предостерегают, что так как цены на многие концентраты уже достигли самого низкого уровня за последние несколько лет, в ближайшие 5-6 месяцев они вновь могут незначительно вырасти. Поскольку импортное сырье закупается за валюту, даже незначительные колебания цен на него в условиях девальвации гривни могут оказать на рынок существенное влияние. Однако, помимо всего прочего, операторы полагают, что в сезоне 2009/10 г. украинские соковые заводы при формировании сырьевой базы смогут увеличить долю отечественных концентратов. “Думаю, что украинские производители будут работать и на местном яблочном концентрате и томатной пасте. Сейчас на рынке есть предложения этих видов сырья по приемлемым ценам, и нам нет необходимости полностью переходить на продукты импортного производства (как бывало в прошлые годы. — Ред.)”, — отмечает директор департамента планирования и поставок ЗАО “Эрлан” (г.Днепропетровск; производство ССН; с 1997 г.) Екатерина Судиловская. По ее мнению, “сырьевую независимость” будет стимулировать, как ни парадоксально, и сам кризис сокового рынка — при нынешних темпах падения производства ССН в Украине пропорционально снижается и потребность в сырье. При этом г-н Денежко настроен еще более радикально и считает, что даже для компаний — лидеров рынка вполне посильной является задача локализовать закупки концентратов, и говорит: “Яблочное сырье компания “Сандора” будет использовать практически полностью украинское, тогда как последние три года большинство яблочного концентрата мы закупали в Китае”. Михаил Дикаленко, Элина Московчук

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:46 PM

Компании и рынки

Р ы нок мас л и ч н ы х

Цап за рапс Несмотря на ожидаемое сокращение урожая в 2009 г., Украина останется одним из крупнейших мировых экспортеров рапса

ксперты прогнозируют, что валовой сбор масличных в Украине в 2009 г. составит почти 9 млн т — примерно на 1,3 млн т меньше, чем в 2008 г. Это связано с сокращением посевных площадей под отдельными культурами и неблагоприятными погодными условиями весной этого года. В частности, по прогнозам Минис терства аграрной политики Украины, в этом году валовой сбор подсолнечника составит немногим более 6 млн т по сравнению с 6,5 млн т в 2008 г., что обусловлено уменьшением на 5,2% посевных площадей под этой культурой (до 4,167 млн га) и снижением средней урожайности. Согласно данным Мин агрополитики, Украина к 23 октября собрала 6 млн т семян с 3,9 млн га. Средняя урожайность этой культуры в текущем году — 15,4 ц/га, тогда как в 2008 г. — 15,6 ц/га. Следует отметить, что до недавних пор подсолнечник был основной масличной культурой, выращиваемой в Украине. Однако в последние 5 лет наметилась тенденция увеличения производства рапса и сои. Этому способствовал рост мирового спроса на растительные масла на мировых рынках в связи с использованием их при производстве биотоплива (см. БИЗНЕС №39 от 28.09.09 г., стр.56, 57). В 2009 г. Украина собрала 1,89 млн т рапса против 2,8 млн т в 2008 г. Основная причина снижения урожая этой культуры — сокращение посевных площадей на 24,8%, до 1,062 млн га, по

сравнению с 2008 г. Кроме того, из-за весенних заморозков снизилась урожайность рапса с прошлогодних 18,3 ц/га до 15 ц/га. Из всех масличных рост производства, по всей видимости, покажет только соя. Посевы этой культуры под урожай 2009 г., в отличие от подсолнечника и рапса, не только не сократились, но даже увеличились на 14,8%, до 641 тыс.га. Благодаря этому, по мнению экспертов, валовой сбор сои в 2009 г. достигнет 950 тыс.т по сравнению с 812,8 тыс.т, собранными в минувшем году. По данным МинАП, по состоянию на 23 октября собрано 821,3 тыс.т сои на 504 тыс.га при средней урожайности 16,3 ц/га (в 2008 г. — 15,6 ц/га).

Переработка Украина за последние 10 лет нарастила мощности по переработке масличных более чем в 2,5 раза. Например, только в 2007-2009 гг. они увеличились примерно на 2 млн т и по состоянию на 1 сентября 2009 г. достигли 8,25 млн т в год. “Стабильный рост отечественных мощностей по переработке семян масличных культур в Украине создает конкурентную среду и благоприятную ценовую ситуацию как для производителей сельхозтоваров, так и для переработчиков. Вследствие этого, а также с учетом ситуации на мировом рынке, в начале 2009/10 МГ, в отличие от начала 2008/09 МГ, резкого снижения закупочных цен на семена масличных культур не БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_067-069.indd 67

наблюдалось”, — говорит Степан Капшук, генеральный директор ассоциации “Укроліяпром” (г.Киев; объединяет 32 предприятия; с 1998 г.; 13 чел.) (см. “Средние цены...” на стр.68). По его словам, до 2010 г. за счет реконструкции и строительства новых маслоэкстракционных заводов перерабатывающие мощности в Украине будут увеличены до 10 млн т семян в год. Каким образом будет обеспечиваться их загрузка, неизвестно, но не исключено, что переработчики будут вынуждены инициировать введение ограничений на вывоз маслосемян, например, рапса. Следует отметить, что из всех масличных страна перерабатывает преимущественно семена подсолнечника, за границу вывозится более 90% урожая рапса и примерно треть собранной сои. Аналитики объясняют это тем, что экспорт рапса и сои выгоднее экспорта рапсового и соевого масла. “Рапс в Украине перерабатывать невыгодно из-за дисбаланса цен на сырье на внутреннем рынке и на масло — на экспортном. Практически весь урожай рапса реализуется на внешних рынках, чему способствуют отсутствие экспортных ограничений в Украине и стабильный спрос со стороны стран Европы, несмотря на стагнацию биотопливной отрасли”, — говорит Валерия Листопад, главный редактор отраслевого журнала масложировой промышленности Украины “Масложировой комплекс”, исполнительный директор ООО ИА “Эксперт Агро” (г.Днепропетровск; 67

3/17/11 6:17:48 PM

Компании и рынки Ц ены реализации

масличных на внутреннем рынке в 2008-2009 гг., грн./т EXW

Продукт Семена подсолнечника Семена рапса Бобы сои

09.08 2220 2270 3150

10.08 1750 2270 2050

11.08 1250 2130 1450

12.08 1200 2350 1800

01.09 1450 2370 1800

02.09 1880 2570 2450

03.09 2050 2770 3080

04.09 2270 2470 3170

05.09 2550 2670 3470

06.09 2350 2680 3870

07.09 2160 2670 4650

08.09 2300 2980 3050

09.09 2250 2870 2520

10.09 2150 2770 2930

12.09* 2300 2700 3100

По данным мониторинга БИЗНЕСа. *Прогноз.

Q_875_067-069.indd 68

диктовать цены на эту культуру и за счет их снижения сделать экспорт рапсового масла более привлекательным. Вместе с тем данные ограничения могут вызвать санкции Всемирной торговой организа ции. К слову, оценить потенциальные возможности Украины по переработке отдельно взятого вида масличных очень сложно, но перестроиться с подсолнеч ника на рапс или сою могут большин ство предприятий. Согласно оценкам ИА “АПК-Информ” (г.Днепропетровск; информационные, консалтинговые и аналитические услуги на аграрных рын ках Украины и стран СНГ; с 1996 г.; 78 чел.), в 2008/09 МГ в Украине насчи тывалось 12 крупных и средних пред приятий, занимающихся переработкой сои. В целом они “переварили” 248 тыс.т

этой культуры при потенциальной воз можности переработать около 700 тыс.т. По данным компании, рапс в минувшем МГ перерабатывали 8 крупных масло производящих предприятий. Ожидается, что в текущем МГ с этой культурой бу дет работать только “Нежинский жир комбинат” (Черниговская обл.). Из урожая 2008 г. Украина переработа ла около 6 млн т семян подсолнечника, около 120 тыс.т рапса и 150 тыс.т сои.

Экспорт В минувшем маркетинговом году ли дирующие позиции в общем экспорте масличных из Украины занимал рапс. За 2008/09 МГ (для этой культуры МГ длится с июля по июнь) его поставки увеличились в три раза, до 2,65 млн т

масличных в Украине, млн т

Культура Подсолнечник Рапс Соевые бобы

Валовой сбор Экспорт Валовой сбор Экспорт Валовой сбор Экспорт

2006/07 МГ 5,3 0,34 0,6 0,5 0,9 0,42

2007/08 МГ 4,2 0,075 1,0 0,99 0,7 0,2

2008/09 МГ 6,5 0,77 2,8 2,7 0,81 0,28

2009/10 МГ* 6,0 0,6 1,9 1,7 0,95 0,3

*Прогноз БИЗНЕСа на основании оценок операторов.

П роизводство и экспорт

По данным “Укроліяпром”.

предоставление информационных услуг для агробизнеса; с 2008г.; 14 чел.). Андрей Чайковский, директор направле ния масличных и продуктов их перера ботки “Бунге Украина” (ДП “Сантрейд”; г.Киев; переработка семян подсолнечни ка; экспорт сырого и бутилированного подсолнечного масла и подсолнечного шрота; закупка, экспорт зерновых и мас личных; с 2002 г.; 1,1 тыс.чел.), согласен с тем, что ввиду отсутствия экспортной пошлины Украине выгоднее экспор тировать семена, чем рапсовое масло. “Кроме того, в странах ЕС (основные покупатели украинского рапса) на государственном уровне действует программа по потреблению биотоплива, в рамках которой были построены мощные заводы по переработке данной культуры. Соответственно, Европа заинтересована в закупке сырья для обеспечения собственных мощностей”, — подчеркивает он. Кроме того, по словам экспертов, мно гие аграрии для привлечения средств на проведение комплекса полевых работ вынуждены были продавать рапс и сою еще до уборки их урожая, т.е. заключать форвардные контракты. В условиях де фицита кредитных средств масложиро вые заводы не могли участвовать в этих операциях, поэтому основными покупа телями выступали трейдеры. “Ввиду продолжающегося экономического кризиса в 2009/10 МГ аграрии — производители масличных не могли получить банковские кредиты. Поэтому некоторые из них кредитовались у трейдеров и заключали форвардные контракты под будущие урожаи масличных, в том числе рапса и сои, возвращая долги по контрактам собранным урожаем”, — отмечает Николай Компанец, директор украинского пред ставительства WJ Grain (г.Киев; произ водство, экспорт и импорт зерна и мас личных; с 1990 г.; 600 чел.). По его словам, в сложившейся ситуа ции переработчики не имели возмож ности закупить рапс или сою, так как на рынке практически отсутствовали крупные партии этих культур, которые необходимы для перестройки техноло гического цикла заводов с переработки семян подсолнечника на переработку рапса или сои. Если же ограничения на вывоз рап са будут введены, переработчики смогут

Сельхозпроизводитель — о вывозной пошлине на рапс Игорь Ботштейн (44), директор ООО “Паритет-Агро” (г.Харьков; выращивание зерновых и масличных культур, переработка масличных, продажа растительного масла и шрота; в аренде 8 тыс.га): — На мой взгляд, вводить в Украине вывозную пошлину на рапс преж девременно. Во-первых, у сельхозпроизводителей не будет стимула для производства этой культуры, и оно резко сократится. Таким образом, задачу насыщения вну треннего рынка масличным сырьем решить не удастся. Во-вторых, сейчас рапс для аграриев является практически единственной доходной культурой: маржа от продаж составляет около 800 грн. за 1 т. И в основном за счет средств, вырученных от прода жи рапса, многие из них смогли провести посев озимых в 2009 г. Уменьшить доходы аграриев в условиях продолжающегося кризиса — означает снизить качество посевов в дальнейшем и сократить их площади. В-третьих, не исключено, что с вводом вы возной пошлины на рапс страны-покупатели введут ввозную пошлину на рапсовое масло, что негативно отразится как на производстве рапса, так и на его переработке в Украине. Вместе с тем, по нашим оценкам, в 2008/09 МГ при отсутствии вывозной пошлины и средней стоимости рапса около 2600 грн. за 1 т EXW средняя рентабель ность производства рапсового масла составляла 7-8%. При этом спрос на это масло со стороны зарубежных покупателей был высокий, а закупочная цена 1 т (DAF граница Украины) составляла около $800, что позволяло переработчикам масличных получить доходы от экспорта рапсового масла, практически сравнимые с доходами от экспорта подсолнечного масла. БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:49 PM

Компании и рынки С редние цены

реализации семян масличных на внешнем рынке в 2008-2009 гг., USD/т FOB порт Украины

Продукт Семена подсолнечника Семена рапса Бобы сои

09.08 370

10.08 300

11.08

12.08 01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 08.09

260

480 450 370 Нет данных Нет данных Нет данных

230

210

330

300

290

330

350

315

330 260

330 375

380 380

380 450

355 460

390 485

390 540

400 610

320

09.09

10.09

320

350

400 390 380 Нет данных Нет данных Нет данных

По данным УКАБ.

(по сравнению с 874 тыс.т в предыду щем МГ). Этому способствовали хоро ший урожай и высокий спрос на рапс со стороны Европы, связанный со сни жением его сбора в ЕС. В новом МГ, по оценкам аналитического центра “Укр АгроКонсалт” (г.Киев; маркетинговые исследования и мониторинг агрорынков; с 1994 г.; 22 чел.), Украина, как и в предыдущие годы, вывезет за границу почти весь урожай рапса — 1,63 млн т. По оценкам компании, за первые три месяца текущего МГ страна экспортиро вала 637 тыс.т рапса, что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2008/09 МГ. “По нашим данным, трейдеры уже заключили контракты на экспорт практически всего произведенного в Украине в 2009/10 МГ рапса”, — отмечает г-н Ком панец. Он считает, что для того, чтобы Украина начала активно перерабатывать рапс, необходимо “насытить внутренний рынок этой культурой, т.е. увеличить ее производство и ввести квотирование на экспорт рапса в зависимости от объемов его производства”. Следует отметить, что производители рапса выступают против ограничения его экспорта. На втором месте по объемам экспор та за минувший МГ оказался подсол нечник. Согласно данным ассоциации “Укроліяпром”, в 2008/09 МГ Украина вывезла 767,2 тыс.т семян подсолнечни ка, что в 10,1 раза больше, чем в преды дущем МГ. Аналитики отмечают, что этому способствовало увеличение уро жая этой культуры, а также снижение с 15% до 13% вывозной пошлины на под солнечник. Эксперты предполагают, что из-за сокращения урожая подсолнечника в новом МГ можно ожидать и снижения его экспорта. По оценкам ассоциации “Укроліяпром”, в 2009/10 МГ из страны вывезут около 600 тыс.т подсолнечника. Прогнозы некоторых аналитиков и того меньше — 300 тыс.т. В ассоциации под черкивают, что незначительный объем семян будет экспортирован только при условии сохранения вывозной пошли ны на семена. Напомним: Украина с 1 января 2010 г., согласно обязательствам перед ВТО, должна в очередной раз сни зить экспортную пошлину на подсол нечник до 12%. Не исключено, что это может в определенной степени сыграть на руку экспорту семян, но решающим

фактором по-прежнему останутся миро вые цены. Операторы рынка сообщили БИЗНЕСу, что в парламенте в очередной раз обсуж дается возможность отмены экспортной пошлины на подсолнечник. Предста вители масложировой отрасли утверж дают, что это приведет к дефициту сырья на внутреннем рынке и останов ке отечественных перерабатывающих предприятий. Максим Березкин, генеральный ди ректор промышленной группы (ПГ) “Креатив” (г.Кировоград; в состав ПГ входят 7 заводов; переработка маслич ных, производство растительных масел, жиров, маргаринов, заменителей масла какао и молочного жира; с 2003 г.; более 1,5 тыс.чел.), утверждает: “Отечественные переработчики масличных убеждены, что государство должно защитить внутренний рынок от активного экспорта семян подсолнечника и повысить вывозную пошлину на семена подсолнечника хотя бы до 15%. Для сравнения: сейчас в РФ действует вывозная пошлина на подсолнечник 20%, а в Аргентине — 39%, что позволяет этим странам экспортировать готовый продукт, а не сырье”. В 2008/09 МГ Украина экспортировала 277 тыс.т бобов сои, что на 40% больше, чем в предыдущем МГ. Примерно треть произведенной сои традиционно не пе рерабатывается, а вывозится из Украины из-за существующих сложностей с реа лизацией отечественного соевого шро та (основного продукта ее переработки) как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Дело в том, что качество укра инского соевого шрота часто не соот ветствует требованиям, выдвигаемым импортерами, поэтому он практически весь остается на внутреннем рынке. Од нако следует отметить, что, в отличие от рапса, мощности по переработке сои в Украине растут, прежде всего вследствие бурного развития основных потребите лей соевого шрота — птицеводческих предприятий. Если так пойдет и дальше, то экспорт бобов сои будет понемногу сокращаться, а урожай — увеличиваться. В предыдущем сезоне география экс порта украинских масличных не изме нилась. Основными покупателями оста вались страны ЕС, Пакистан, Турция, Грузия, Индия. В начале нового МГ БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_067-069.indd 69

выросли поставки рапса в ОАЭ. Анали тики не ожидают каких-либо существен ных изменений географии поставок мас личных в новом МГ. Эксперты отмечают, что среди экс порта всех сельхозкультур (не только масличных) внешние поставки рапса наиболее рентабельны. Как утверждает г-н Компанец, “маржа от реализации на внешнем рынке рапса в минувшем МГ составляла около 1200 грн./т, сои — примерно 1030 грн./т, семян подсолнечника — около 1010 грн./т”. С учетом высоких цен на масличные на мировых рынках, можно ожидать, что в новом МГ экспорт этих культур будет не только активным, но и достаточно рентабельным. Галина Татаренко, Анна Мадай

п о зд р а в л я ет С Днем рождения 01.11 Акимову Светлану Михайловну Генерального директора ООО “Торговый дом “Технобуд” 02.11 Падий Светлану Петровну Директора ООО “АРТ-МЕДИА” 03.11 Шевчука Дмитрия Директора ООО “Экспро” 05.11 Дзюбина Сергея Владимировича Руководителя ООО “Профсталь” 06.11 Строкову Анастасию Senior Press Buying Manager ДП “Медиа Дирекция”/Media Direction 07.11 Выричек Аллу Леонидовну Директора ООО “Медиа Кит”

С годовщиной образования 03.11 ООО “Евро-Прокат” 05.11 ОАО “Морской транспортный банк” 06.11 ООО “Аврора Консалтинг” 69

3/17/11 6:17:49 PM

Компании и рынки

Не мытьем Т е н де н ц и и

Темпы роста рынка средств для волос в 2009 г. могут превысить докризисные. Но не из-за увеличения спроса, а вследствие подорожания импортных препаратов

Q_875_070-071.indd 70

Ст р у к т у ра п р од а ж в 2008 г. ( в д е н е ж н о м в ы ра ж е н и и ) :

отечественная продукция — 35%; импортная — 65%.

C труктура

сбыта средств для волос в 2008 г. (в денежном выражении), %

5,8

Импорт

2008*

Производство

* 7 мес.

Импорт

По данным Госкомстата.

09*

1,9

2,5

2008*

К о л и ч е с т в о с у бъ е к то в р ы н к а :

около 30 игроков (производителей, импортеров).

0,433

О бъ е м п р од а ж в 2008 г. :

2,3 млрд грн.

лаков для волос, тыс. т

0,24

средства для стайлинга, краски для волос и пр.).

шампуней, млн дал

По данным Госкомстата.

То в а р ы , р е а л и зу е м ы е н а р ы н к е : средства для волос (шампуни,

С убрынок

1,33

Р ынок в цифрах

Наступление кризиса ознаменовалось ростом цен на все импортные товары. Например, в I полугодии за 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., краски для волос подорожали на 44%, средства для укладки — на 40%, шампуни — на 22%. Цены на отечественную продукцию либо не увеличились вовсе, либо выросли не более чем на 10-15%. Естественно, потребители стали покупать продукцию подешевле. “В течение этого года на 50-75%

0,8

Рынок средств для волос специалисты структурируют по назначению товара и выделяют в нем следующие категории: средства для ухода (шампуни, бальзамы, кондиционеры для волос, средства для лечения волос и пр.); средства для окрашивания (стойкие краски, натуральные краски, осветлители, оттеночные средства); средства для стайлинга (лаки, пенки, гели, воски для укладки волос и т.п.). По оценкам экспертов, в 2008 г. бесспорными лидерами продаж являлись средства для ухода — примерно 55%. Доля продаж средств для окрашивания составила 37%, средств для стайлинга — около 8%. Чтобы мотивировать спрос на насыщенном докризисном рынке, импортеры и производители ежегодно предлагали не менее 25 новинок для потребителей разного возраста, пола, стиля жизни, усиленно проводили промо-акции уже представленных на рынке товаров. Тон на этом рынке задает пятерка крупных игроков, совокупная доля которых в 2008 г. достигла 58%. Еще 5% рынка пришлось на долю компаний прямых продаж Avon и Oriflame, остальное принадлежит отечественным производителям и импортерам помельче (см. “Структура рынка...”). Татьяна Лукинюк, региональный маркетинг-менеджер компании Oriflame в Украине, Белоруссии и Молдавии (г.Киев; с 1992 г.; торговля косметическими средствами и пищевыми добавками; около 1 тыс.чел.), уверена, что и в этом году пятерка свои позиции,

Кризисные изменения

1,38

Ситуация

средства для ухода за волосами выпускают ООО “Алес”, ЧП “Альянс красоты”, ЗАО “Эльфа” (все — г.Киев), ООО “СП “Вельта-Косметик” (г. Днепропетровск), ООО “Пирана”, АО “Эффект” (оба — г.Харьков) и др.).

как минимум, удержит. Что же касается украинских производителей, то эксперты также видят у них шансы закрепиться на рынке, а не постепенно сдавать его, как это было в докризисные годы. И, конечно же, за счет предложения более дешевой продукции. Следует заметить, что отечественные производители освоили как производство практически всего ассортимента товаров для этого рынка (например, ЗАО “Фабрика “Комби”, ООО “Супермаш”, “Производственноторговая фирма “Экми” (все — г.Киев)), так и выпуск специализированных препаратов (например, средства для окрашивания волос выпускает ЗАО “Аромат” (г.Харьков); средства для стайлинга — ООО “Украинские аэрозоли” (бывший ЗАО “Донецкий химический завод”), ООО “Фитодоктор” (г.Харьков);

0,75

бъем рынка средств для волос в 2008 г., по данным исследовательской компании Euromonitor (г.Лондон; с 1972 г.), составил 2,3 млрд грн., или 18,5% всего “косметического” рынка. Стоит заметить, что на протяжении 2005-2008 гг. ежегодные темпы роста этого рынка были скромнее темпов роста всего “косметического” рынка (около 17% против 19%), что свидетельствует о его насыщении. Судя по всему, 2009 г. исключением не станет: темпы роста рынка средств для волос составят не менее 20%, но не вследствие роста спроса, а ввиду удорожания импортной продукции, которая превалирует на данном рынке.

09* Производство

* 7 мес.

C труктура

рынка средств для волос (в денежном выражении, по производителям) в 2008 г., %

2,8

7,4

17,7 31,3

С упермаркеты П арфюмернокосметическая розница Открытые рынки Н ебольшие продовольственные магазины П рямые продажи Другие

По данным компании Euromonitor.

15,8 41,9

12,4 12 6,2 11,7

Procter&Gamble Co L'Oréal Groupe Henkel KGaA Unilever Group Beiersdorf AG Д ругие (включая компании прямых продаж Avon и Oriflame, отечественных производителей и других импортеров)

По данным компании Euromonitor.

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:51 PM

Компании и рынки увеличились продажи средств ценой 1020 грн. Одновременно наблюдался даже 40%-ный спад продаж продукции, находящейся в ценовом сегменте 20-30 грн.”, — отмечает Анна Попова, директор по маркетингу компании “Эльфа” (г.Киев; с 1997 г.; производство и дистрибуция косметики, в частности, ТМ “Зеленая аптека”, Salon, Dr.Sante; 360 чел.). Марина Шуляк, заместитель директора ООО “КОМКОН-Украина” (г.Киев; маркетинговые исследования; с 2003 г.; 8 чел.), отмечает изменение структуры спроса в названных выше категориях. Продажи так называемых базовых товаров в каждой из них (шампуни, стойкие краски для волос, лаки для волос) в обозреваемый период, по ее словам, возросли на 5-20%, но при этом потребитель стал реже раскошеливаться на дополнительные средства. Например, стал меньше покупать специальных шампуней (от перхоти, для окрашенных волос, для ослабленных волос), более дорогих шампуней с кондиционером “2 в 1”, предпочитая шампуни для всех типов волос и без изысков. На 22% сократился спрос на некоторые средства для стайлинга. “Брожение” спроса вызвало ротацию ассортимента в рознице. Собственно говоря, в том, что товары время от времени кочуют по полкам, ничего нового

нет: каждые полгода-год парфюмернокосметические торговые сети пересматривают ассортиментную политику и фиксируют бизнес-планы с указанием “полочных” долей поставщиков, ценовой политики и т.п. “На полках сокращается доля специальных средств для волос (восков, гелей, желе, гель-восков, масок для волос и других изысков, которые были выведены на рынок в благополучные времена. — Ред.)”, — отмечает Галина Сычова, консультант по красоте ООО “Авито-Днепр” (г.Днепропетровск; официальный дистрибутор продукции Procter&Gamble в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях; с 1994 г.). Естественно, и производители вынуждены идти на попятную. По словам Нины Домбровской, начальника отдела маркетинга косметического подразделения компании “Хенкель Украина”, так как на рынке с 10% до 8% сократилась доля продаж красок для волос и шампуней премиального сегмента (стоимостью более 40 грн.), компания вынуждена была вывести эти товары из ассортимента. Специалисты рынка также отмечают, что в этом году покупатели потянулись покупать средства для волос на базары, в небольшие магазины и киоски, дескать, там подешевле. Тогда как в 2008 г.

данные товары они предпочитали приобретать в супермаркетах и специализированной рознице (см. “Структура сбыта…” на стр.70). “Как известно, сетевой ритейл требует значительного кредитования. Работать с сетью довольно сложно, если не давать товар с отсрочкой платежа, а в настоящее время денежные средства либо недоступны, либо очень дороги”, — поясняет Анна Попова, подчеркивая, что доля сетей и супермаркетов в структуре сбыта все равно осталась значительной и составляет не менее 25%.

Перспективы Специалисты говорят, что из-за кризиса рынок в целом пострадал незначительно. Мол, за счет снижения спроса за 9 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., продажи сократились на 10-15% в количественном выражении, но потери были компенсированы да счет предложения более дешевой продукции и повышения цен. “Рынок остался практически стабильным в объеме, а в деньгах за счет повышения цен вырос на 25-30%”, — считает Нина Домбровская. Что же касается возврата к докризисным количественным показателям, то его специалисты ожидают не ранее 2011 г. Татьяна Николаева

Производитель — о продажах Леся Иванченко, заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе ООО “Супермаш” (г.Киев; с 1991 г.; производство парфюмернокосметических средств; 600 чел.): — За год (сентябрь 2008 г. — сентябрь 2009 г. — Ред.) объем продаж красок для волос в количественном выражении у нас вырос на 80%, причем это произошло за счет увеличения объемов закупок со стороны дистрибуторов и экспортеров. Основная причина роста — розничная цена, которая меньше примерно на 50%, чем у аналогичной продукции транснациональных компаний. Эта ситуация, на мой взгляд, характерна для всех отечественных производителей средств для волос — в количественном выражении их объемы продаж растут. То есть производители сейчас отбирают долю у тех импортеров, у которых нет мощных рекламных бюджетов и цены на продукцию которых стали неконкурентоспособными.

Импортер — о ситуации Нина Домбровская, начальник отдела маркетинга косметического подразделения компании “Хенкель Украина” (г.Киев; оптовая торговля; с 2001 г.; 215 чел.): — Объемы продаж шампуней за 9 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в количественном выражении практически не изменились. Зато продажи средств для дополнительного ухода за волосами, в частности масок для волос, сократились в количественном выражении на 30%, а продажи товаров для стайлинга — на 10-15%. Это объясняется тем, что потребители либо стали реже покупать эти товары, либо вообще отложили покупку на неопределенное время. Количество проданных упаковок красок для волос сократилось всего на 3-4%, но здесь произошло существенное сокращение продаж товаров премиумсегмента (краска стоимостью более 25 грн. за упаковку). БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_070-071.indd 71

3/17/11 6:17:51 PM

Компании и рынки

Домострой

Своими глазами

Нужда заставит Н

есмотря на резкое сокращение реальных продаж на рынке зарубежной недвижимости, эксперты наблюдают некоторый рост заинтересованности граждан Украины в ее приобретении. По их словам, украинцы начали активно изучать рынки, тенденции, экономические и политические характеристики, прогнозы аналитиков относительно развития тех стран, в которых они хотели бы приобрести недвижимость. Это подтверждается активным посещением как специализированных интернет-сайтов и агентств, так и выставок по зарубежной недвижимости. В частности, как показала последняя международная выставка “Недвижимость за рубежом”, прошедшая в Киеве 23-24 октября, хотя участников и гостей мероприятия по сравнению с прошлым годом стало меньше, “целенаправленных” посетителей, наоборот, было больше. “Компании, принимавшие участие в выставке, отметили не только заинтересованность украинцев в зарубежной недвижимости, но и профессиональную подготовку к встречам. То есть участникам выставки задавали продуманные вопросы, зачастую по уже выбранным странам и объектам, выясняли дополнительные условия, скидки и т.д.”, — поделился наблюдениями Александр Тарченко, директор международного агентства зарубежной

П аспорт выставки П я та я М е ж д у н а р од н а я в ы с та в к а “Недвижимость за рубежом” Д ата и м е с то п р о в е д е н и я :

23-24 октября, “Украинский дом” (г.Киев). О р га н и з ато р в ы с та в к и :

меж дународное агентство зарубежной недвижимости DEC Proper ty. К о л и ч е с т в о у ч ас т н и к о в :

20 компаний, реализующих объекты в различных странах мира. С то и м о с т ь 1 к в . м о б о р уд о в а н н о й в ы с та в о ч н о й п л о щ а д и :

центральные сектора — EUR445, остальные — EUR395.

О р га н и з а ц и о н н ы й в з н о с : EUR300 (входит в стоимость выставочной площади).

Q_875_072-073.indd 72

недвижимости DEC Property (г.Киев; с 2007 г.; 12 чел.). Его слова подтвердили и участники выставки. Так, Елена Головачева, региональный маркетинг-менеджер компании API (г.Лондон, Великобритания; инвестиции, продажа недвижимости в Турции; с 1994 г.), отметила: “Посетителей помимо объектов недвижимости интересовали условия ипотечного кредитования банками Турции. Сейчас иностранцев кредитуют два финучреждения — Deniz Bank и BNP Paribas Bank. Правда, под 0,9% в месяц. Но, как оказалось, украинцы рады и таким процентным ставкам, так как украинские банки кредитуют под 30% годовых, и то очень немногие”. В свою очередь, Станислава Димитрова, ассистент по продажам компании Dinevi Group (г.Святой Влас, Болгария; строительство; с 1989 г.), констатировала: “Нам было приятно общаться с подготовленной аудиторией, с которой понимание происходит с полуслова. Мы представляли свои объекты в Украине впервые, но после выставки сделали вывод, что украинский рынок имеет большой потенциал. Поэтому мы начнем более тесно сотрудничать с украинскими потребителями”. К слову, некоторые компании, тоже ранее не работавшие на украинском рынке, несмотря на кризис, уже открыли свои представительства в стране. “Среди покупателей наших элитных объектов, в частности вилл в новом комплексе Akamas Bay Villas, есть украинские покупатели, поэтому мы приняли решение открыть представительство и в Украине”, — рассказал Михалис Хаджипанайоту, генеральный директор кипрской компании Cybarco Development (г.Никосия, Кипр; входит в группу компаний Lanitis; строительные подряды, девелопмент; с 1945 г.). Интерес украинцев к зарубежной недвижимости эксперты склонны объяснять тем, что многие из них стали активно искать новые инвестиционные источники, а также возможности сохранения сбережений. Ведь покупка зарубежной недвижимости не менее чем за EUR35 тыс. (речь идет о квартирах-студио) сейчас абсолютно нормальное явление. Кроме того, в некоторых странах, в частности на Кипре, цены на готовые объекты, по данным Cybarco, до сих пор растут на 8% в год.

Игорь Найденко

Если раньше украинцы приобретали недвижимость за рубежом в основном для личных нужд, то сейчас стремятся на ней заработать

Куда ветер дует Интересно, что и организаторы, и участники выставки отметили, что за время кризиса несколько изменилась структура спроса на недвижимость у украинских покупателей (пусть пока только потенциальных. — Ред.). В частности, как отметил Александр Тарченко, основной интерес вызывают страны с перспективой получения вида на жительство или дополнительных льгот при открытии виз, а также страны, в которых можно инвестировать в недвижимость или открыть собственный бизнес. “Еще весной при проведении четвертой выставки зарубежной недвижимости мы отметили, что потребителям интересны страны, где они чаще всего отдыхают, — Турция, Египет, Черногория. То есть они рассматривают приобретение зарубежной недвижимости в качестве “второго дома”. Как видим, кризис изменил приоритеты украинских покупателей”, — подчеркнул г-н Тарченко. В свою очередь, Анатолий Шахновский, генеральный директор ООО “Инвестиционнодевелоперская компания “Каскад” (г.Киев; с 2007 г.; 29 чел.), обозначил еще одну тенденцию: “В период кризиса некоторые покупают себе жилье за рубежом, чтобы пережить кризис за границей. А в это время их престижные киевские или московские квартиры “работают”: приносят доход в виде арендной платы, которой хватает на оплату коммунальных услуг и на жизнь”. Среди наиболее популярных у украинских покупателей стран специалисты называют Испанию, Кипр, Италию и Болгарию (см. “Структура спроса…” на стр.73). Первая, по словам игроков рын

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:53 PM

Компании и рынки

Домострой Что касается недвижимости у моря, то тут застройщики “держат марку”. “Цены на наши объекты не изменились, так как спрос на них сохранился на прежнем уровне. Если летом 2008 г. мы продали 150 квартир, то в 2009 г. — 100-120”, — рассказала БИЗНЕСу Станислава Димитрова. По ее словам, сейчас цены на недвижимость в прибрежной полосе стартуют с EUR700 за 1 кв.м, на берегу моря — с EUR2 тыс. за 1 кв.м. Но в целом апартаменты в курортных регионах Болгарии можно приобрести и за EUR35 тыс.

Ожидания

С труктура спроса украинцев на зарубежную недвижимость (по странам), %

10 33

7,7 6,7

4,7 4,9 4,9 5,1 5,3

6,5 5,7 5,5

По данным компании DEC Property.

И спания К ипр И талия Б олгария Х орватия Франция Г реция Ч ехия Т урция О АЭ Ч ерногория Д ругие

ка, интересна нашим соотечественникам ввиду заметного снижения цен на тамошнюю недвижимость. В частности, как сообщила БИЗНЕСу Нина Волкова, директор департамента зарубежной недвижимости по странам СНГ международного холдинга Tradeunique (г.Женева, Швейцария; строительство; с 1987 г.), в Испании за время кризиса цены на первичное жилье эконом-класса снизились на 40-50%. “В Испании кризис начался раньше, чем во всем мире, и возник он в первую очередь вследствие перенасыщенности рынка: построили столько жилья, что теперь можно не строить до 2016 г. Более того, в стране сложилась ситуация, когда банки предпочитают рефинансировать кредиты, выданные девелоперам, поскольку у них накопилось огромное количество недвижимости в залоге, которую они не могут реализовать”, — пояснила г-жа Волкова. Что касается элитного жилья, то, по ее словам, оно подешевело всего на 15%. И, похоже, дальше дешеветь не собирается. Не падают цены и на первичную курортную недвижимость на Кипре. Более

того, в этой стране иностранцам до сих пор выдают кредиты на ее приобретение. “Например, наша компания предлагает ряд вариантов получения ипотечных кредитов в различных банках Кипра с первоначальным взносом в размере 30% стоимости объекта и низкой кредитной ставкой — от 4,5% в год”, — отметил Михалис Хаджипанайоту. Достаточно спокойная ситуация сохраняется и на рынке Италии: цены на недвижимость там почти не изменились, но наблюдается снижение спроса — количество сделок сильно сократилось. Правда, это не касается юга Италии, где недвижимость даже во время кризиса продолжает дорожать. На это обращают внимание как иностранцы, так и жители Северной Италии, поэтому количество сделок на рынке довольно велико. Еще один нюанс, о котором говорят специалисты, — в Италии, как, к слову, и на Кипре, безопасно покупать недвижимость на стадии строительства: вложения покупателя защищены страховыми компаниями. Поэтому для инвесторов наиболее интересны объекты на начальном этапе строительства — они дешевле. Наиболее ликвидный тип недвижимости — апартаменты средней ценовой категории. Их всегда можно будет перепродать или сдать в аренду. В Болгарии за время кризиса недвижимость подешевела в среднем на 20%. Более того, многие застройщики предлагают своим клиентам рассрочки на срок до трех лет. Причем эти бонусы внедряют не только пострадавшие от кризиса застройщики, но и просто желающие привлечь больше клиентов в трудное время. БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_072-073.indd 73

Отметим: почти все продавцы зарубежной недвижимости уверены, что их рынок достиг “дна”, а значит, весной, максимум летом 2010 г. потенциальный интерес покупателей “выльется” в реальные сделки. “Ближе к весне пассивный спрос перерастет в реальные продажи. Это можно предсказать на 99%. Заинтересованность со стороны покупателей есть, но они ожидают “второго дна”. Но ведь очень многие компании из разных стран говорят, что “дно” уже достигнуто, и вторая волна кризиса может начаться только в случае каких-то форс-мажоров”, — предположила г-жа Волкова. “В ОАЭ все внутренние факторы (перегрев, перенасыщение рынка. — Ред.), провоцировавшие снижение цен на недвижимость, уже исчерпаны. Остались только внешние форсмажоры”, — поддержал коллегу Сердар Дурдыев, инвестиционный консультант агентства недвижимости IMEX (Дубаи, ОАЭ; с 2002 г.; 4 чел.). В то же время отчет Global Property Guide (занимается исследованиями рынков недвижимости 131 страны мира, использует данные центральных банков и национальных институтов статистики, информацию юридических и экономических организаций), а именно раздел, посвященный европейскому рынку недвижимости, начинается словами “сейчас не самое лучшее время для покупок в Европе”. Далее следует обоснование: после десятилетнего роста и последовавшего за ним снижения цен европейская недвижимость все еще остается достаточно дорогой. Кроме того, этот рынок перенасыщен новостройками. В итоге, Property Guide советует не покупать ничего, что дает менее 5% прибыли в год, и не приобретать недвижимость в Восточной Европе — регионе, наиболее чувствительном к кризису. Инвесторам рекомендуется возвращаться на европейский рынок не ранее, чем начнет восстанавливаться региональная экономика. В свою очередь, г-н Шахновский прогнозирует, что “скорее всего, осенью-зимой 2009-2010 гг. жилье за рубежом подешевеет еще больше, и вот тогда наши соотечественники начнут активно вкладывать средства в зарубежную недвижимость”. Елена Романюк 73

3/17/11 6:17:55 PM

Компании и рынки У краинский рынок

С труктура рынка минеральной 3,3 0,8

2007

09*

2,5

2,8 1,0

09*

3,8

3,9

1,0

0,6

*Прогноз.

2,5

0,9

1,9 0,8 2007

На основе стекловолокна

в количественном выражении (по основным игрокам рынка), %

2,9

3,6 2,7

3,0

3,8

минеральной ваты, млн куб.м

По данным ПИИ “УРСА”.

Домострой

2008 г. 32

33 2009 г. (прогноз)

ПИИ “УРСА” (TM Ursa) ООО “Кнауф Инсулейшн Украина” (ТМ Knauf Insulation)

Другие

По данным ООО “Кнауф Инсулейшн Украина”.

На основе каменного волокна

Всего

ЗАО “Сен-Гобен Строительная продукция Украина” (TM Isover)

По данным ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Украина”.

Т е нд е н ц ии

Мини-ралли

Новые производственные мощности по выпуску минеральной ваты позволят отечественным производителям потеснить импортеров на рынке

а большинстве рынков стройматериалов наблюдается сокращение продаж в 2 раза и более. Тогда как объем реализации минеральной ваты, по разным оценкам, за девять месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., уменьшился на 30-40%. Правда, есть и другие мнения. Например, по оценкам ООО “Кнауф Инсулейшн Украина” (г.Киев; реализация минераловатных теплоизоляционных материалов ТМ Knauf Insulation; с 2006 г.; около 10 чел.), объем украинского рынка минеральной ваты сократился всего на 20% (в компании предполагают, что разница в оценках рынка может возникнуть потому, что операторы используют разные источники и методики обработки данных). При этом игроки рынка прогнозируют, что такие показатели сохранятся до конца 2009 г., а в 2010 г. объемы реализации минваты даже увеличатся. “По нашим расчетам, в 2010 г. украинский субрынок каменной ваты продемонстрирует прирост на 1518%”, — утверждает, например, Олег Ходаковский, генеральный директор ООО “Завод “Техно” (г.Черкассы; входит в состав российской корпорации “ТехноНИКОЛЬ”; производство тепло- и звукоизоляционных материа лов; с 2007 г.; 150 чел.). Причиной небольшого уменьшения продаж минеральной ваты, по словам операторов, послужил стабильный рост цен на энергоносители, который заставляет потребителей, в частности владельцев частных домов, не только искать замену обычным источникам отопления, но и всячески утеплять здания. 74

Q_875_074-075.indd 74

Импортные сложности Как отмечают эксперты, в условиях финансового кризиса сложнее всего приходится импортерам минеральной ваты, в частности минваты на основе каменных волокон. Например, в январе — августе 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., круг стран — основных поставщиков каменной ваты из-за рубежа сузился до двух: Польши и Белоруссии. При этом из круга основных стран — поставщиков каменной ваты в Украину вышли Россия, Литва и Китай, объем импорта из которых сократился буквально в десятки раз (см. “Импорт минеральной ваты... на основе каменных волокон…”). Что касается Польши и Белоруссии, то, по данным Госкомстата, за восемь месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., поставки каменной ваты из этих стран уменьшились на 61,5% и 32,1% соответственно. Причины сокращения объемов импорта, конечно же, не новы. С одной

стороны, укрепляются европейская и американская валюты, вследствие чего зарубежный товар продается на рынке на 10-30% дороже (в гривневом эквиваленте), чем отечественный. С другой стороны, в 2008-2009 гг. в Украине наладили производство минеральной ваты сразу два предприятия: ООО “ДанкоИндастри” (г.Донецк; инвестиционная деятельность, реализация базальтовой теплоизоляции; с 2008 г.; менее 50 чел.) и корпорация “ТехноНИКОЛЬ”. Первое предприятие запустило производство минваты проектной мощностью до 35 тыс.т в год в октябре 2008 г. в г.Докучаевске (Донецкая обл.). Второе — завод по выпуску минваты на основе каменных волокон мощностью также до 35 тыс.т в год в начале 2009 г. в г.Черкассах. Правда, оценить, сколько продукции произвели эти предприятия за девять месяцев 2009 г., игроки рынка не берутся, поскольку сами компании эти данные не разглашают, ссылаясь на

И мпорт минеральной ваты в Украину из некоторых стран, тыс.т

На основе каменных волокон

Страна

На основе стекловолокон

Январь — Январь — 2007 г. 2008 г. август август 2008 г. 2009 г.

Январь — Январь — Страна 2007 г. 2008 г. август август 2008 г. 2009 г.

Польша

51,8

51,5

34,4

13,2

Россия

11,3

14,5

9,6

9,7

Белоруссия

3,8

2,8

1,9

Китай

6,2

4,5

2,7

1,6

Литва

5,0

4,7

0,4

Польша

7,9

6,2

0,5

Китай

10,5

7,9

5,2

0,3

Венгрия

1,3

2,6

1,7

0,2

Россия

7,1

11,2

8,1

0,1

Другие

2,6

1,8

1,3

0,1

Другие

7,8

5,5

4,0

Всего

29,3

29,6

19,3

Всего

85,9

59,2

16,9

По данным Госкомстата.

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:17:57 PM

Компании и рынки

Домострой

ваты на основе стекловолокна

33 25

2008 г.

2009 г. (прогноз)

2008 г.

По данным ПИИ “УРСА”.

2009 г. (прогноз) 30

По данным ООО “Кнауф Инсулейшн Украина”.

вывод, что до конца года рыночная доля компании вырастет, в частности, за счет основных конкурентов — ПИИ “УРСА” (г.Киев; реализация минваты TM Ursa; с 1997 г.; 25 чел.) и ООО “Сен-Гобен Изовер” (г.Киев; реализация стройматериалов ТМ Isover, Rigips, Ecophon; с 1995 г.; 46 чел.). Однако конкуренты ООО “Кнауф Инсулейшн Украина” с данной оценкой долей рынка не согласны. По их мнению, доля предприятия в значительной степени увеличивается за счет других, не ключевых игроков рынка.

коммерческую тайну. В свою очередь, импортеры утверждают, что местные “минераловатчики” в целом отвоевали у них 20-30 п.п. субрынка минваты на основе каменных волокон. В частности, рыночные позиции на данном субрынке заметно сдало ООО “Роквул Украина” (г.Киев; принадлежит компании Rockwool (г.Хедехузен, Дания); реализация минераловатной продукции; с 1997 г.; 10 чел.). По прогнозам ООО “Кнауф Инсулейшн Украина”, по итогам текущего года доля этой компании на рынке сократится вдвое и составит 30%. В свою очередь, Виктор Киндзерский, исполнительный директор ООО “Роквул Украина”, не отрицает, что “в 2009 г. фирма заметно уступила конкурентам, прежде всего — местным производителям”. Но при этом уточняет, что “рыночная доля компании сейчас составляет около 40%” (см. “Структура рынка…”). Прямо противоположная ситуация сложилась на субрынке стекловаты. Там, несмотря на сокращение импорта на 37,5%, поставщики зарубежной продукции попрежнему контролируют львиную долю субрынка, поскольку отечественное производство этой продукции пока не налажено. В то же время на субрынке идет частичное перераспределение долей между импортерами. В частности, исходя из прогнозных показателей “Кнауф Инсулейшн Украина”, можно сделать

Прогноз Как будут развиваться события на рынке минеральной ваты в ближайшие несколько лет, прогнозировать, конечно, сложно. Ясно одно — в следующем году отечественные производители не оставят попыток отвоевать рыночные позиции у импортеров. Тем более что в 2010 г. будут запущены несколько новых производственных линий в Украине. В частности, на украинский рынок намерено выйти ЗАО “Термолайф” (г.Харьков; с 2006 г.), ранее занимавшееся реализацией теплоизоляционных материалов. Отметим: это предприятие планировали запустить в 2009 г., но “благодаря” кризису запуск был отложен. Алексей Зинченко, заместитель директора ЗАО “Термолайф”, заявил: “Компания намерена запустить производственную линию во II квартале

2010 г. В первую очередь предприятие предложит рынку плиты из минеральной ваты на основе базальтовых волокон плотностью 50-120 кг на 1 куб.м”. Проектная мощность завода составляет около 60 тыс.т продукции в год. Кроме того, там же, в Харькове, в первом полугодии 2010 г. намерено запустить производство и ООО “Промимпекс” (г.Харьков; с 2005 г.; около 400 чел.). По словам председателя наблюдательного совета ООО “Промимпекс” Юрия Адонкина, общий объем инвестиций составит около $40 млн. Минвата будет продвигаться под ТМ Izolex и “Тепловата”. Но и это еще не все. Вторую производственную линию мощностью 35 тыс.т минеральной ваты в год готова ввести в строй при необходимости в разгар строительного сезона и корпорация “ТехноНИКОЛЬ”. Игроки рынка прогнозируют, что после запуска новых мощностей существенно пошатнутся рыночные позиции зарубежных компаний, которые, как известно, заморозили свои инвестиционные проекты в Украине. Впрочем, операторы уверены, что потенциал украинского рынка минваты достаточно велик. По словам экспертов, в расчете на душу населения украинский рынок потребляет более чем в 3 раза меньше минеральной ваты, чем европейский рынок. Поэтому, по словам Анны Духно, менеджера по развитию бизнеса ООО “Кнауф Инсулейшн Украина”, “в долгосрочной перспективе рост рынка, несомненно, возобновится: это продиктовано как нормативными требованиями к энергоэффективности зданий, так и острой необходимостью реконструкции существующего устаревшего жилого фонда”. В свою очередь, Наталья Оттен, начальник отдела маркетинга ПИИ “УРСА”, утверждает, что дальнейшее развитие рынка минеральной ваты будет в значительной степени зависеть от того, насколько быстро удастся стабилизировать ситуацию на финансовом и, как следствие, строительном рынках Украины. Шавкат Бек

С труктура рынка

16 4 5 15

5 2008 г.

2009 г. (прогноз) 25

ООО “Роквул Украина” (TM Rockwool) Корпорация “ТехноНИКОЛЬ” (TM “TEXHO”)

ООО “Кнауф Инсулейшн Украина” (ТМ Nobasil) Другие

По данным ООО “Кнауф Инсулейшн Украина”.

минеральной ваты на основе базальтового волокна в количественном выражении (по основным игрокам рынка), %

ООО “Данко Индастри” (TM Danova) БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_074-075.indd 75

3/17/11 6:17:59 PM

Компании и рынки

Домострой

Т енден ц ии

Непыльная работенка Ввод в 2009 г. в эксплуатацию крупных объектов коммерческой недвижимости позволил продавцам клинингового оборудования удержать сокращение продаж на уровне 30%

ще в апреле текущего года операторы сетовали, что рынок клинингового оборудования, как и рынок клининговых услуг в целом, переживает нелегкие времена (см. БИЗНЕС №14 от 06.04.09 г., стр.91, 92). Мол, такова реакция этого бизнеса на кризисные явления в сфере коммерческой недвижимости. Однако последние месяцы 2009 г. плачевную ситуацию на рынке уборочной техники немного подкорректировали. Например, если верить прогнозам компании Colliers International (г.Киев; консалтинговые услуги; в Украине — с 1998 г.; 35 чел.), несмотря на кризис, только в Киеве в 2009 г. будет введено коммерческих площадей почти столько же или даже больше, чем в 2008 г. В частности, общее предложение арендуемых офисных площадей, введенных в эксплуатацию в 2009 г., может достичь примерно 116 тыс.кв.м (в 2008 г. новое предложение составило 200 тыс.кв.м), торговых — около 115 тыс.кв.м (в 2008 г. — 78,3 тыс.кв.м). Исключение составят разве что складские помещения, ввод которых в эксплуатацию по сравнению с 2008 г. уменьшился в 3 раза — с 381 тыс.кв.м до 127 тыс.кв.м (см. БИЗНЕС №36 от 07.09.09 г., стр.24). “Если бы в этом году не ввели в эксплуатацию так много новых помещений, вполне вероятно, что продажи клинингового оборудования в денежном выражении снизились бы на все 60%, а так только на 30%”, — не скрывает радости Никита Страшук, менеджер по продажам компании “Веста” (г.Днепропетровск; торговля клининговым оборудованием, предоставление услуг; с 2007 г.; 8 чел.). “В первом полугодии текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., наблюдалось значительное сокращение продаж. Но за последние два месяца, по сравнению с сентябрем-октябрем прошлого года, продажи оборудования

Q_875_076-077.indd 76

выросли на 10-15% в денежном выражении, — косвенно подтверждает тенденции, озвученные коллегой, Иван Бечко, руководитель направления “Клининг” ООО “Керхер” (см.“ Импортер — о перспективах” на стр.77). — Надеемся, что по итогам 2009 г. рынок клинингового оборудования уменьшится всего на 1520% по сравнению с 2008 г.” Интересно, что операторы не могут прийти к единому мнению в прогнозах относительно не только глубины падения рынка, но и его объемов. Так, одни операторы оценивают объем рынка клинингового оборудования в $1,5 млн, другие же уверяют, что в 2009 г. он составит более $7 млн. При этом подтвердить или опровергнуть оценки и тех, и других не представляется возможным, поскольку официальный учет импорта подобного оборудования не ведется. Кроме того, много техники попадает в Украину по “серым” схемам.

О структуре По мнению Елены Миколайчук, директора по маркетингу компании “Генеральная уборка” (г.Днепропетровск; клининговые услуги и продажа клинингового оборудования; с 2005 г.; 15 чел.), развитие отечественного рынка оборудования для профессиональной уборки сдерживает низкий уровень клининговых услуг. Большинство фирм, занимающихся уборкой помещений, состоят всего из нескольких сотрудников, не имеют долгосрочных контрактов с заказчиками и специализируются на отдельных видах работ, например, на мойке

окон. При этом мелкие клинеры в основном оказывают разовые услуги и не задумываются о заключении долгосрочных контрактов. Достаточными же ресурсами, чтобы регулярно участвовать в тендерах на уборку крупных офисных зданий, культурноразвлекательных и торговых центров,

Р ынок в цифрах То в а р ы , р е а л и зу е м ы е н а р ы н к е :

к лининговое оборудование (поломоечные машины, профессиональные пылесосы, подметальные машины, водогрязепылесосы (водососы), пеногенераторы, сушки и т.д.). О бъ е м р ы н к а (в розничных ценах): в 2007 г. — около $10 млн, в 2008 г. — $10 млн, в 2009 г. (прогноз) — около $7 млн. К о л и ч е с т в о с у бъ е к то в р ы н к а :

около 50 фирм, крупных — не более 10.

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:18:01 PM

Компании и рынки пока располагают только несколько компаний (наиболее известны “Керхер”, “КБС”, “Солярис” (все — г.Киев), “Ювента” (г.Одесса) и др.). На их долю, по разным оценкам, сегодня приходится около 40% рынка. Кроме того, заказчики начали экономить на аутсорсинге и, подсчитывая затраты на обслуживание помещений “людьми со стороны”, предпочитают обзаводиться штатными уборщицами. В целом, по оценкам операторов, сейчас около 50% клинингового оборудования покупают специализированные фирмы, тогда как до кризиса этот показатель достигал 60%. Остальное оборудование приобретают частные пользователи. Впрочем, в худшую сторону меняется не только потребительская структура рынка. Не радуют операторов и предпочтения покупателей. Например, клиенты начали приобретать более дешевую мелкую уборочную технику и при этом более интенсивно ее эксплуатировать. А вот универсальная клининговая техника, позволяющая выполнять максимальное количество операций, сейчас не пользуется высоким спросом. Кроме того, в случае поломки оборудования потребители не спешат приобретать новое, предпочитая ремонтировать старое. Об этом, в частности, свидетельствует прирост продаж запасных частей за 10 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., на 15-20%. Правда, в условиях кризиса и сами продавцы оборудования уделяют достаточно много внимания сервису. Более того, многие из них даже расширили спектр, а также, например, стали предлагать сервис в формате “24 часа в сутки 7 дней в неделю”. Что касается оборудования, бывшего в употреблении, то, несмотря на то что около 20% профессиональных клинеров уже ушли с рынка, особого влияния на объем реализации подержанного оборудования это не оказало. “Покидают рынок в основном мелкие компании, не имеющие долгосрочных контрактов и предлагающие

Домострой

мелкую уборочную технику, которую дешевле заменить новой, чем ремонтировать”, — разъясняет Иван Бечко. Иными словами, как таковой вторичный рынок клинингового оборудовании в стране пока отсутствует. Кстати, аренда уборочной техники тоже не оправдывает ожидания продавцов. По словам операторов, потребители рассматривают аренду как своего рода покупку оборудования с отсрочкой платежа. Хотя в стоимость аренды входят затраты на сервис техники, на аксессуары и т.д. Но, видимо, потребители не готовы без надобности доплачивать за техобслуживание. А вот что касается непосредственно покупки оборудования с отсрочкой платежа, то в этом году таких сделок фиксируется довольно много. Продавцы оборудования растягивают срок выплаты на полгода, а в некоторых случаях и на год, хотя предоплата при этом составляет 30-50% стоимости оборудования. При этом выгода очевидна как для клиентов, так и для операторов. В частности, у последних появляются хоть какие-то оборотные средства, уменьшаются складские запасы и, соответственно, расходы на аренду складских помещений. Что касается цен на клининговое оборудование, то по сравнению с прошлым годом они — “благодаря” курсовым колебаниям — увеличились в среднем на 30-35% в гривневом эквиваленте. Правда, многие игроки рынка, чтобы стимулировать спрос, цены снижают, периодически предлагая своим клиентам различные акции и скидки. Но, несмотря на это, многие операторы не исключают, что до конца года оборудование для уборки подорожает еще на 5-10%, поскольку почти вся техника импортируется.

Перспективы Операторы прогнозируют, что по итогам 2009 г., по сравнению с 2008 г., объем рынка клинингового оборудования сократится в денежном выражении на 30% и составит около $7 млн. При этом основной проблемой

С труктура продаж клинингового оборудования

2008 г.

2009 г. (прогноз)

Офисные помещения Торговые помещения Другие (промышленные, складские, жилые и иные помещения)

рынка останется снижение рентабельности услуг, вследствие чего инвестиции в покупку нового оборудования будут сокращаться. Впрочем, среди игроков рынка уборочного оборудования немало оптимистов. В частности, по словам Нины Лабуты, менеджера про продажам компании “Планета чистоты” (г.Одесса; клининговые услуги; с 2006 г.; 10 чел.), хотя нынешний кризис и способствовал снижению спроса на такого рода оборудование, он все же не остановил развитие рынка. Ведь ключевым фактором по-прежнему остается строительство объектов коммерческой недвижимости: офисной, торговой, складской и т.д. А уборка, в свою очередь, является важной составляющей привлекательности этих объектов. Кроме того, с ростом популярности клининговых услуг круг потребителей оборудования расширяется (услуги предоставляют в ресторанах, барах, жилых помещениях и т.д.), а значит, расти рынку уборочной техники еще есть куда. Елена Середа

20 2008 г.

40 Нижний

2009 г. (прогноз)

30 Средний

Высокий По данным операторов.

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_076-077.indd 77

— Спрос на клининговое оборудование во многом зависит от развития уже существующих логистических, торговых и офисных центров. В частности, в первом полугодии 2009 г. многие из них пересмотрели свои планы и приостановили развитие, что, конечно же, отразилось на продажах уборочной техники. Но “дна” рынок уже достиг, и, вполне вероятно, что в следующем году операторы клинингового оборудования будут наблюдать рост продаж продукции.

клинингового оборудования, млн USD

По ценовым сегментам

Иван Бечко (28), руководитель направления “Клининг” ООО “Керхер” (г.Киев; официальное представительство немецкой компании Alfred Kärcher Gmb&Co; продажа профессиональной уборочной техники; в Украине — с 2006 г.; 50 чел.):

О бъем рынка

(в денежном выражении), %

По типам объектов

Импортер — о перспективах

По данным операторов.

2007

09*

* Прогноз. 77

3/17/11 6:18:02 PM

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

xxx_business_vakans_875_NEW_2.in78 78

БИЗНЕС 44/02.11.09

30.10.2009 14:29:53

БИЗНЕС-ВАКАНСИИ

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Автомототехника

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Недвижимость

БИЗНЕС 44/02.11.09

xxx_business_BD_875.indd 79

10/30/09 12:51:17 PM

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

xxx_business_BD_875.indd 80

Услуги

БИЗНЕС 44/02.11.09

10/30/09 12:53:44 PM

редакция

издатель

Адрес редакции: 02156, Киев-156, ул. Киото, 25. Тел. редакции: 461-83-47. Отдел информации: тел./факс 461-83-47 E-mail: hot@business.ua

Издается c 01.12.92 г. Рег. свид.: КВ №11633-504ПР от 09.08.06 г.

ЗАО “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, Киев-156, ул. Киото, 25 Учредитель: Сергей Мельничук Президент ЗАО “Холдинговая компания “БлицИнформ” Сергей Мельничук Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-65-21

Распространение Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса” Директор агентства подписки и доставки “Блиц-Пресса” Павел Серебряков, pserebryakov@blitz.kiev.ua, (+38 044) 205-5121 (приемная). С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (+38 800) 501-7390 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте:

www.blitz-press.com.ua.

(nikolaeva@business.ua), Анна Гончаренко, корреспондент (agoncharenko@business.ua), Елена Середа, корреспондент (esereda@business.ua).

Шеф-редактор Сергей Мельничук (simelnichuk@blitz.kiev.ua) Главн ый ред ак т ор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-83-47

Отд ел “Автократия”: Екатерина Куцаченко, редактор  (katrin@business.ua); Иван Терентьев, корреспондент (iterentyev@business.ua).

Выпускающий редактор Серг ей Ков ал ев (serg@business.ua)

Худ ож ес тв енн ая ред акц ия: Игорь Найд енк о, худ ож ес тв енн ый ред ак т ор (igor@business.ua), Елен а Харч енк о, зам ес т ит ель худ ож ес тв енн ог о ред ак т ор а; Мих аи л Ник ол ае в, худ ожн ик- диз айн ер, Дмитрий Школьный, художникдизайнер; Конс тант ин Ковп ак, фот ок ор респ онд ент, Генн ад ий Минч енк о, фот о корр есп онд ент, Алексей Багнюк, фот о корр есп онд ент; Светл ан а Кондратенко, специалист по комп ью т ерн ой верстк е, Ирин а Вольн ицк ая, специалист по компьют ерн ой верс тк е, Ольг а Озер янс кая, специалист по компьют ерн ой верс тк е, Изольд а Гож ая, специалист по комп ью т ерн ой верстке, Оксана Новикова, специалист по компьютерн ой верс тк е.

Отд ел “Власть”: Петр Билян, редактор (pbilyan@business. ua), Андрей Заика, заместитель редактора (azaika@business.ua); Максим Каменев, корреспондент (mkamenev@business.ua), Игорь Лянной, корреспондент (ilyannoy@ business.ua), Денис Горбач, корреспондент (dgorbach@business.ua). Отд ел “Деньг и”: Алексей Комаха, редактор (akomaha@ business.ua), Юрий Гусев, заместитель редактора (ugusev@business.ua); Дмитрий Гриньков, корреспондент (dgrynkov@ business.ua), Анна Уляницкая, корреспондент (aulianytska@business.ua). Отд ел “Налоги”: Серг ей Сал ив он, ред ак т ор (ssd@business.ua).

Арх ив: Арт ем Ковп ак, Константин Михайлов.

Отд ел “Упр ав л ен ие”: Оксана Полищук, редактор (opolischuk@ business.ua); Елена Курячая, обозреватель (ekuryachaya@business.ua), Дмитрий Демченко, корреспондент (ddemchenko@business.ua), Ксения Бородаченко, корреспондент (borodachenko@business.ua).

Отд еление доп еч атн ых техн ол ог ий: Касья н Серв ецк ий, начальник отделения (kasyan@business.ua); Людмила Ясюк, вед ущ ий спец иа л ист. Отд ел лит ер ат урн ог о ред ак т ир ов ан ия: Мар ин а Нек рас ов а, нач альн ик отд ел а (nek@business.ua); Юлия Васьковская, литредактор, Люб овь Ляш енк о, лит р ед ак тор, Юлия Маз ан ик, лит р ед ак т ор.

Отд ел “Альт ер эго”: Елена Самб р ус, ред акт ор (esambrus@business.ua); Юлия Абакумова, корреспондент (yabakumova@business.ua). Отд ел “Комп ан ии и рынк и”: Владислав Силив ончик, ред акт ор (sv@business.ua), Олег Вач ае в, зам ес т ит ель ред акт ор а (vop@business.ua), Владимир Денис енков, заместитель редактора (tramp@business.ua), Елена Романюк, заместитель редактора (eromanyuk@business.ua); Ольга Андрущенко, обозрев атель (oandruschenko@business.ua), Ангел ина Бакалинская, обозреватель (abakalinskaya@ business.ua), Шавк атб ек Мирз ах адж ие в, обозреватель (mirza@business.ua), Алл а Сил ивонч ик, корр есп онд ент (allas@business.ua), Галина Татаренко, корр есп онд ент (tgm@business.ua), Сергей Крапива, корр есп онд ент (skrapiva@business.ua), Элина Московчук, корр есп онд ент (emoskovchuk@business.ua), Ольга Попова, корреспондент (olga_ sanina@inbox.ru), Наталья Шевченко, корреспондент (sheva@business.ua), Татьяна Ник олаева, корреспондент

Адм ин ис тр ат ивн о-техн ич ес кий отд ел: Серг ей Уман ец, зам ес т ит ель главног о редакт ора, нач альн ик отд ел а (swat@business.ua); Татьяна Калинкина, помощник главного редактора; Татьяна Полищук, специалист по делопроизводству; Николай Будовой, администратор системы; Евгений Любимов, администратор системы; Михаил Будовой, водитель; Вадим Бочаров, водитель. Горячая линия: тел./факс  461-83-47 E-mail: hot@business.ua

реклама Татьян а Донченко, директ ор по продажам рекламных площадей газеты Бизнес (tdonchenko@blitz.kiev.ua), тел.461-83-59; Юлия Гашевская, главный специалист по учету; Марина Рябоконь, специалист по учету, Сергей Малюжич, специалист по перевозкам.

Отдел продаж рекламных площадей газеты (РА): Светлана Власова, начальник отдела (svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 461-8369. Ведущие специалисты: Татьяна Бакаль чук, Ольга Калинчева, Ирина Петр ова; Ната лья Литвинчук, cпециалист. Отдел прямых продаж рекламных площадей: тел. 205-50-47, 205-50-86 Людмила Кардаш, начальник отдела (lkardash@blitz.kiev.ua); ведущие специалисты: Оксана Гмитронь; Елена Наконечная; cпеци алисты: Людмила Ковальчук; Ирина Зозуля; Ольга Осадчук; Ирина Ющенко. Отдел коммерческих продаж: Виктория Феденко, начальник отдела (kovalenko@blitz.kiev.ua); Елена Марус, специалист. Отдел компьютерной верстки и дизайна: Виктор Чепижко, начальник отдела; Евгений Скворцов, специалист; Юлия Кондрачук, специалист; Валерия Карпенко, старший корректор; Антонина Иванова, корректор. Отделение аналитиков: Валентина Несвитайло, главный специалист.

МаркетинГ Ирина Шибаршина, начальник отдела маркетинга Издательства “Блиц-Ин форм” (ship@blitz.kiev.ua), тел. 593-04-24; Галина Крашенинникова, Анжелика Сенюк, Анна Опря.

Печать Константин Бурдак, генеральный директор Образцовой типографии “Блиц-Принт” (pol@print.blitz.kiev.ua), тел. 277-73-33; Олег Дубровка, директ ор по продажам РП и ПИ (odubrovka@print.blitz.kiev.ua), тел. 593-68-14; Олег Мананков, начальник отдела продаж РП и ПИ в Украине — начальник отдела по работе с VIP-клиентами (man@print.blitz.kiev.ua), тел. 205-57-33, 205-57-58; Екатерина Дубровина, специалист по продажам (kdubrovina@print.blitz.kiev.ua), тел. 205-57-18; Павел Коваленко, заместитель генерального директ ора по производственной деятельности (kpg@print.blitz.kiev.ua); Павел Петрык, директор по подготовке к производству; Василий Проданчук, директор по логистике; Сергей Танцура, начальник отдела допечатной подготовки; Раиса Воробей, начальник отдела подготовки к производству; Анжела Любич, начальник отдела технологической подготов ки заказов по изготовлению РП и ПИ; Надежда Кушнаренко, начальник отдела закупки бумаги и картона; Леся Вдовиченко, главный технолог ТРП; Юрий Стылык, шеф-печатник ТРП; Андрей Шапран, главный инженер ТРП.

справочная информация Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “БлицПринт”, г.Киев, ул.Довженко, 3. Номер подписан в печать 30.10.09 г. Тираж — 60820 экз., в том числе подписка — 44120 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33825, 22314, 22312, 22311. Web-серверы: http://business.ua; http://forum.business.ua © Закрытое акцион ерное общество “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, 2004 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвраща ются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/documents/dog_lic.htm). Идеи оформле ния, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без

разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издатель стве правилам, ответственность за достоверность объяв лений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предо ставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разре шения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельству ет о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рек ламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет. P — материалы, отмеченные данным значком, публикуются на правах рекламы.

БИЗНЕС 44/02.11.09

Q_875_081.indd 81

По вопросам оформления подписки обращайтесь: (+38 044) 205-5116, 205-5150, 205-5169 (г.Киев); (+38 044) 205-5143, 205-5146, 205-5165, 2055177 (региональные филиалы). По вопросам доставки подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (+38 800) 501-7390. Отдел налоговых накладных по подписке: (+38 044) 205-5120. Отдел розничных продаж: (+38 044) 205-5166, 205-5147, 205-5122, 205-5167. Административный отдел: 205-5176; Светлана Нестерук, ведущий специалист. Служба подписки и курьерской доставки (филиа лы): (+38 800) 501-7390; Алла Кириллова, начальник службы; Ирина Попова, Вячеслав Ткачев, Алена Прусак, Анна Якубенко, Юрий Данильчук, Юлия Делова, Оксана Короид, Марина Золина, Валентина Доброштан, Наталья Ярован. Служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 277-73-75; Наталья Коваленко, начальник службы; Николай Бондаренко, Игорь Головко, Ирина Турик, Инна Омельченко, Андрей Ядвига, Ольга Сырых, Александр Попов, Елена Михайлик, Татьяна Куцык. Отдел продаж: 205-5147, 205-5167; Виталий Мотренко, начальник отдела. Служба поставки и учета изданий: 205-5110; Елена Медяная, начальник службы. Отдел учета: 205-51-20, 205-51-24; Елена Москвитина, начальник отдела; Наталья Литвин, Елена Мейта, Наталья Лубнина. Отдел по работе с редакциями период ических изданий: 205-51-10; Галина Воробьева, Марина Гутник, Людмила Васильева, Лина Марьяненко, Татьяна Нагайко, Татьяна Ренская. Склад службы поставки и учета сторонних изданий: 593-0596; Александр Яременко, заведующий складом; Сергей Присяжнюк, Андрей Довбыш, Юрий Зенов. Служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118; Владимир Романенко, начальник службы; Богдан Стовбур; Александр Горбач, начальник отделения экспедирования. Склад готовой продукции: 573-3217; Сергей Машевский, заведующий складом; Константин Гражуль, Евгений Дудинский. Тиражное отделение: Оксана Васильева. Автохозяйство: Олег Мартынов, начальник автохозяйства. Отделение по обучению и развитию персонала: Елена Харченко. Фил иа л ы. Кие в: 205-5170; Ольга Оcтровкина, дир ек т ор. Отд ел подп ис к и (г.Киев): 205-5150, 205-5116, 205-5173, 205-5174, 205-5168, 205-5169. 1-й отдел подписки: Елена Шевчук, начальник отдела; 2-й отдел подписки: Зинаида Буштак, начальник отдела; Оксана Загаевская, Светлана Кравчик. Отд ел курье рс кой дос т авк и: 205-5171, 205-51-25; Андрей Чумак, начальник отд ел а; Светл ан а Гол ец, Тамара Причепа, Елена Шведченко, Сергей Якимчук, Ольга Биляева. Винниц а: (0432) 65-55-24; Инн а Емец, дир ек т ор; Жанн а Свяцк ая, Гал ин а Пос пелова, Татья н а Ник ол ае в а, Екатерина Шамолюк, Елена Данильчук, Тамара Комарчук, Марина Людвинская, Надежда Чумакина. Днеп роп ет ровск: (0562) 36-87-82; Серг ей Омел янч ук, дир ек т ор; Дмит р ий Крас ильн и ков, Раи с а Онипч енк о, Наталья Держевицкая, Татьяна Федий, Владимир Карасев, Валентина Москаленко, Андрей Демешев, Нина Василенко, Марина Мельник, Ирина Сытина, Юлия Демчишина, Нина Бибер, Юлия Алякова, Александр Митрохин. Дон ецк: (062) 389-12-21; Серг ей Граб ек о, дир ек т ор; Людмила Симонова, Андрей Белина, Виталий Онищук, Юлия Круглова, Дмит р ий Дан ил енк о, Татьяна Камчатная, Оксана Кирсанова, Мария Шепелева, Елена Кулаковская, Анна Бойко, Елена Евсюкова, Анжела Образцова. Жит омир: (0412) 36-04-00; Игорь Федоренко, дир ек т ор; Татья н а Волчкевич, Татьяна Федоренко, Александр Гордиенко, Лариса Матвийчук, Наталья Спиридонова. Зап о рож ье: (061) 280-30-30; Ник ол ай Ниц, дир ект ор; Сергей Багл ер, Мария Чернышова, Ольг а Гол ов ат енк о, Мак с им Рябч енк о, Екат ер ин а Чайк овс кая, Окс ан а Борз енк ов а, Вал ент ин а Жур ав л ев а, Ольга Богомолова, Оксана Камышова, Андрей Панченко. Иван о-Франк овск: (0342) 55-96-05; Игорь Казм ерч ук, дир ек т ор; Арс ен Казм ерч ук, Ольг а Черн ыш ев а, Славина Бардюк, Татьяна Яцкив. Кир ов ог рад: (0522) 32-03-01; Нат алья Сем ив ол ос, дир ек т ор; Татьяна Джулай, Нат ал ья Ром аненк о, Наталья Миргородская, Зоя Гержова. Крем енч уг: (0536) 79-70-50; Александр Пашковс кий, дир ек тор; Светл ан а Кравч енк о, Лариса Сидак, Оксана Семенова, Наталия Носач. Кривой Рог: (0564) 26-63-03; Вас ил ий Мал ик, дир ек т ор; Ольга Цуп ренко, Людм ил а Пролаз ов а, Оксана Урбалевич. Луг анск: (0642) 50-13-29; Алекс андр Кравц ов, дир ек т ор; Серг ей Кор остылев, Нина Балюк, Эдуа рд Шахраман ян, Влад им ир Лоп ат ин, Валентина Смоленюк. Луцк: (0332) 72-05-48; Влад им ир Пот арс кий, дир ек т ор; Оксана Шабат, Светлана Краснобай, Назар Ткачук. Львов: (032) 295-69-28; Ирина Феденец, дир ект ор; Назарий Оленко, Ольга Андрушкив, София Добротвир. Мар и уп оль: (0629) 47-01-08; Яна Краснова, дир ектор; Людмил а Кос т ик ов а, Нат ал ья Ден ищ ук, Елен а Марч енк о. Ник ол ае в: (0512) 76-63- 50; Ирина Назаренко, дир ект ор; Влад им ир Род ио н ов, Ирина Гуляева, Наталья Марценюк, Галина Азина, Наталья Сафронова. Одесса: (048) 711-70-79; Мар иа нн а Кийк о, дир ек т ор; Там ар а Литв ин енк о, Сергей Бурый, Сергей Скопенко, Тамара Кириченко, Игорь Горячковский, Юрий Толопко, Виктория Забурдаева, Ангелина Конопелько. Полт ав а: (0532) 56-26-17; Лилия Колодяжная, дир ек т ор ; Ярослав Шпак, Ирина Сахно, Ирина Заец, Татьяна Регула. Ривн е: (0362) 62-33-06; Элл ин а Шпарт ак, дир ек т ор; Екат ер ина Ерм ач енк ов а, Мария Бугайчук, Мирослава Федорук, Юрий Веремчук, Ирин а Осипова, Элла Цепенюк. Крым: (0692) 45-37-76; Леся Петренко, дир ек т ор; Марина Образцова, Татьяна Пехенько, Марина Янок, Инна Григорьева. Симф ер оп оль: (0652) 24-93-00; Ирина Щеглова, дир ек т ор; Татьяна Киселева, Людмила Паршикова, Юрий Голубев, Юлия Маслакова, Виктория Савина, Татьяна Гнеденко, Дмитрий Большаков, Светлана Колесникова. Сум ы: (0542) 61-95-39; Анна Кукса, дир ек т ор; Лариса Балюк. Терн оп оль: (0352) 25-88-59; Игорь Банз ер ук, дир ек т ор; Надежда Рудык, Ростислав Гордиюк, Назар Шинкар, Галина Пидлисная, Светлана Полищук, Алексей Саик, Наталья Пальцан. Ужг ор од: (0312) 61-42-88; Иван Туряница, дир ек т ор; Елена Янюк, Над еж д а Пет рушк а, Людмила Ремета. Харьков: (057) 766-56-61; Татьяна Жак, директор; Игорь Дрокин, Вал ентина Пет рова, Юлия Кононова, Окс ан а Мак с им ов ич, Людмила Лабуз, Алена Якимук, Андрей Антонченко, Наталья Теша. Херсон: (0552) 32-57- 37; Екатерина Курочка, директор; Татьяна Албихина, Ирина Гаюха, Лидия Вороненко, Лариса Чупаева, Валентина Яцун. Хмельницкий: (0382) 78-77- 38; Виталий Енохин, директор; Окс ан а Ящишин а, Тамара Спивак, Наталья Полюк, Ирина Богач-Луговая, Светлана Шарафанова. Черк асс ы: (0472) 36-10-29; Владислав Кононенко, дир ек т ор ; Анн а Лаврус енк о, Владимир Пащенко, Наталья Капштык, Татьяна Дмитренко. Чернигов: (0462) 65-18- 82; Виктор Лештаев, дир ек т ор; Оксана Постоленко, Лариса Стешенко, Нат ал ья Иван ов а, Наталья Братусенко, Окс ан а Кузьмина. Черн овц ы: (0372) 52-55-70; Всеволод Лотоцкий, дирек т ор; Дар ья Бунч ак, Ольга Вис к уш енк о, Петр Новакович.

3/17/11 6:18:03 PM

В следующем номере Действующие лица

Геннадий Стадник, заместитель министра юстиции, директор Департамента Государственной исполнительной службы, о том, почему ГИС испытывает проблемы с выполнением судебных решений.

Судебная система

За первое полугодие 2009 г. суды обязали Государственную исполнительную службу взыскать с должников более 51 млрд грн., исполнители смогли вернуть кредиторам только 21 млрд грн.

Рост резервов на страховом рынке практически остановился. По данным Госфинуслуг, резервы компаний, работающих на рынке рискового страхования, выросли в сравнении с прошлым годом менее чем на 1%. Продолжает ухудшаться и структура активов страховых компаний, что свидетельствует о снижении способности участников рынка выполнять свои обязательства перед клиентами.

Истории успехов и поражений

Поучительная история исландской компании Baugur, создавшей крупную торговую группу в Великобритании, потратившей в 20022008 гг. на поглощения более 2 млрд фунтов стерлингов и бесславно обанкротившейся в прошлом году. Яркий пример того, как опасно строить бизнес лишь на заемные деньги и ввязываться в гонку поглощений.

Константин Ковпак

Страховой рынок

Рынок услуг имидж-дизайна

Последние три года в Украине начал формироваться рынок услуг имидж-дизайна, потенциальный объем которого специалисты оценивают в 900 млн грн. в год. Пока же спрос на данные услуги превышает предложение.

Регионы Особое местечко

Подпольные кинопоказы, чтение запрещенной литературы, собрания первых активистов Народного Руха — стены дома на ул.Банковой, 2 помнят многое из своей 130-летней истории. Бухгалтерские конторы трех крупнейших сахарных заводов сменил штаб контрразведки Киевского военного округа. Со временем помещения переоборудовали под детский приют. А появлению этого дома в самом центре Киева предшествовала история, которая случилась далеко от нашей столицы…

Влияние кризиса на региональные рынки торговых площадей оказалось более значимым, чем на рынок Киева. На данной стадии характерно не только замораживание строительства большинства объектов, но и многочисленные срывы сроков открытия почти завершенных объектов.

Q_875_082.indd 82

Геннадий Минченко

Объем рынка плоского проката в Украине за 9 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., сократился более чем на 40% (до 1,638 млн т). Потребители ощущают дефицит некоторых видов листовой продукции, а производители, вместо того чтобы увеличить объемы внутренних поставок, в октябре очередной раз повысили цены.

Геннадий Минченко

Металлургия

БИЗНЕС 44/02.11.09

3/17/11 6:18:04 PM

XXX_business_cover40_875.indd 2

10/30/09 3:17:04 PM

XXX_business_cover40_875.indd 1

Расследуй. Анализируй. Печатай!

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Читай. Думай. Делай!

№44 (875), 2 ноября 2009 года

Зубы на полку Стр. 32, 33

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

БИЗНЕС

№44 (875), 2 НОября 2009 года

Стр. 24

Джоди Фостер, актриса: “Я не умею играть слабых” Стр. 46–48

В период кризиса ломбарды в полтора раза увеличили объемы кредитования

Стр. 58, 59

10/30/09 4:52:41 PM