BUSINESS_889 by JSC "Blitz-Inform"

C a r d то н к и : К о л и ч е с т в о а к т и в н ы х п л ат е ж н ы х к а р т с о к рат и л о с ь н а 32% Расследуй. Анализируй. Печатай!

№ 6 (889), 8 февраля 2010 года

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Читай. Думай. Делай!

Стр. 32-34

От ели пять звезд В преддверии евро‑2012 у операторов рынка гостиничной недвижимости сму тные перспективы. Даже при господдержке Стр. 71-73

Чемпионы по бокс у В терминалах крупнейшего оператора по приему моментальных платежей зависли 50-60 млн грн. да л! н а Стр. 28, 29 к С

Чертов инвалид Органы Фонда соцзащиты инвалидов хотят шерстить предприятия без разбора Стр. 20, 21

Александру Самоилэ, дирижер: “Музыканты без руководителя долго не могу т” Стр. 49, 50

Все у нас получится...

БИЗНЕС

Содержание ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья .................................................. 5 По следовательности ................................................... 6 После Словие ................................................................. 8 Шарж .............................................................................. 9 Трибуна: Ольга Балакирева, председатель правления Украинского института социальных исследований им.Александра Яременко, убеждена, что украинцы готовы принять экономические реформы и модернизировать социальную сферу..... 10 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Стоит ли разрешать украинцам избирать губернаторов?......... 12

“Cело и богатые недра никогда не выводили из бедности”

Стр.14-16

Небывалые успехи отечественного сельского хозяйства в прошлом году и радужные перспективы добычи углеводородов на черноморском шельфе вселяют во многих украинских управленцев веру в то, что именно эти отрасли станут локомотивами развития украинской экономики. Проблема только в том, что, как рассказал БИЗНЕСу норвежский экономист Эрик Райнерт, в мировой практике еще не случалось, чтобы только за счет сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых страна стала богатой. Без промышленности никак не получается…

ВЛАСТЬ Коридоры власти: В последние дни пребывания на посту Президента Виктор Ющенко пытается обеспечить преемнику комфортное вступление в должность.................................................................. 13 Персона: Эрик Райнерт, норвежский экономист, считает, что страна не может стать богатой только за счет сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых................................................. 14 Экономическая политика: На форуме в Давосе обсуждали, как “прижать” банкиров. А вот в Украине для них пока швейцарский покой.......... 17 Энергетическая политика: Украинские компании сражаются за право заработать на поставках электроэнергии в Литву.............................................. 18 По следам публикаций: Органы Фонда социальной защиты инвалидов собрались проверять предприятия без учета специфики их хоздеятельности........................................................... 20 Госрегулирование: После повышения размеров штрафов нарушений ПДД стало меньше, денег в казну начало поступать больше.............................. 22 Госрегулирование: Сергей Коломиец, начальник Департамента ГАИ МВД Украины, — о модернизации системы контроля за соблюдением ПДД и внедрении техники для уменьшения человеческого фактора................................................ 24

ДЕНЬГИ Новости: Рейтинговое агентство Fitch считает, что невозвраты по кредитам украинских банков могут достичь 60% их портфеля, а многие иностранцы покинут наш рынок.............................. 26 Скандал: Платежные терминалы крупнейшего оператора по приему моментальных платежей компании “Айбокс” внезапно вышли из строя ....................................................................... 28 Страховой рынок: Потеряв в 2009 г. темпы прироста сборов премий по “автогражданке”, страховой рынок рассчитывает на подорожание полисов......................................................................... 30 Госрегулирование: Кредитные союзы не готовы вернуть около половины депозитов своих членов. Госфинуслуг прогнозирует дальнейшее сворачивание системы кредитной кооперации........ 31 Банковский рынок: В период кризиса количество активных платежных карт сократилось на 32%. Тем не менее это не помешало банкирам затеять масштабный передел рынка........ 32 Бюджетная политика: Блокирование возмещения НДС позволило выполнить январский бюджет. Задолженность государства перед экономическими субъектами достигла астрономических величин.......................................... 35 НДС: ГНАУ упорно считает, что получить бюджетное возмещение при строительстве основных фондов можно лишь после ввода их в эксплуатацию ..................................................... 36 По следам публикаций: ПФУ согласился принимать отчетность “упрощенцев” независимо от уплаты ими пенсионных взносов......................... 38

В оформлении обложки использован кадр из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965 г.).

Литное соединение

Стр.18, 19

Впервые за годы независимости Литва вынуждена покупать электроэнергию. По прогнозу правительства, в 2010 г. она импортирует около 5 млрд КВт.ч, при том, что ее общая годовая потребность — 11,5 млрд КВт.ч. В ценах января 2010 г. ожидаемая стоимость импортируемой в Литву электроэнергии составит $280 млн. Литовский рынок очень соблазнителен для Украины, ведь в прошлом году наша страна сократила экспорт электроэнергии в два раза.

Чемпионы по боксу

Стр.28, 29

Платежные терминалы крупнейшего оператора по приему моментальных платежей компании “Айбокс” внезапно вышли из строя. Тем не менее таксоматы еще некоторое время принимали платежи наличными, которые уже не зачислялись на счета клиентов того или иного провайдера услуг. По оценкам участников рынка, в системе могли “зависнуть” 5060 млн грн., принадлежащих клиентам. Не исключено, что проблемы с терминалами I-box надолго отобьют у населения желание пользоваться подобными устройствами и других платежных систем.

Блок Юлии Тимошенко

Стр.35-37

Реляции властей о выполнении доходной части непринятого Бюджета-2010 в январе оказались традиционно лаконичными, но в то же время как никогда оперативными. Успешное наполнение казны в январе во многом оказалось предопределено тем, что Кабмин, по сути, заблокировал возмещение НДС. Причем значительная часть “зависшего” в бюджете НДС не только подтверждена налоговыми проверками — на них уже выписаны заключения и направлены реестры в казначейство. Однако, по всей видимости, для руководства Госказначейства буква Закона куда менее значима, нежели указания руководства правительства. БИЗНЕС 6/08.02.10

Содержание УПРАВЛЕНИЕ Тенденции: Мир переживает два бума — роста преступности в сфере IT и усиления борьбы с хакерами. Украинские компании не остаются в стороне от этих тенденций..................................... 39 Практика маркетинга: Информационная кампания для вывода нового продукта на региональный рынок может быть эффективнее прямой рекламы.............. 42 Практика менеджмента: Красота как конкурентное преимущество...................................... 44

А Л ЬТ Е Р Э ГО Памятная дата: 10 февраля 1810 г. открылся первый театральный сезон в Одесском театре оперы и балета............................................................. 47 Персона: Принимать руководство любым коллективом всегда непросто. Театральным, априори непростым, — тяжелее вдвойне. А уж театральным коллективом, более 10 лет находившимся в вынужденном простое, — втройне. Александру Самоилэ примерил на себя должность главного дирижера Одесского национального академического театра оперы и балета..................... 49 Время земли: “Все боится времени, но время боится пирамид”. Эта древняя египетская пословица — не просто красивая игра слов. Правда, истинный смысл ее понимают немногие................. 51

Эстетика и бизнес

Стр.44-46

Красота, дизайн, изысканность могут стать для компании немаловажным конкурентным преимуществом или даже основой ее бренда. Поэтому БИЗНЕС предлагает изучить влияние на товар, марку такого фактора, как эстетика. В последние годы эстетика перестала быть уделом избранных и стала атрибутом многих товаров, рассчитанных на массовую аудиторию среднего класса. Это обусловлено влиянием, главным образом, двух факторов: ужесточением конкуренции на потребительском рынке и зарождением тенденции индивидуализации товаров и услуг. В конце концов люди часто принимают решения иррационально, под воздействием эмоций, вызванных созерцанием красивой вещи. Причем за красоту они готовы переплачивать.

Пустить соловья

Стр.47, 48

Одесский государственный академический театр оперы и балета родился фактически вместе с городом и в этом году распахнул двери перед зрителями в 200-й раз. Один из лучших архитектурных памятников Европы, на сцене которого блистали лучшие артисты, музыканты, танцоры. За свою двухвековую историю театр пережил и пожары, и войны, и революции, и годы упадка. Но в день рождения хочется вспоминать только светлые страницы биографии юбиляра и узнавать дальнейшие планы.

КОМПАНИИ И РЫНКИ Телекоммуникации: НКРС не может дать “мобильщикам” новые частоты под 3G, но не против внедрения новых технологий в эксплуатируемых диапазонах.................................. 54 Тенденции: Потребительское кредитование перегрело и, по сути, обвалило рынок мобильных телефонов в 2008 г. и вытягивает его из комы с 2009 г......................................................................... 56 Международный опыт: Украине никак не удается доработать проект закона о внутренней торговле и принять документ, в равной мере защищающий заинтересованные в нем стороны. Зарубежный опыт законотворцы пока игнорируют....................... 58 Тенденции: В течение ближайших четырех лет темпы роста рынка средств для ухода за телом могут составить 27% ежегодно в денежном выражении.................................................................... 61 Тенденции: На рынке продуктов быстрого приготовления появится новый национальный производитель. Поскольку рассчитывать на рост потребления “быстрой еды” пока не приходится, делить придется уже освоенные объемы ................. 66 Своими глазами: Интерес аграриев к приобретению сельхозтехники оживился, хотя говорить о начале активной модернизации АПК пока рано ................ 68 Госрегулирование: Деревообработчики всеми возможными способами пытаются остановить рост цен на древесину................................................ 70 Гостиничный рынок: К 2012 г. в Украине может появиться намного меньше гостиниц, чем прогнозировалось........................................................ 71 Тенденции: Снижение загрузки несетевых отечественных гостиниц заставляет отельеров сокращать затраты и сражаться за клиентов............ 74 Рынок корпусной мебели: Участники рынка корпусной мебели уповают исключительно на покупателей жилой мебели, ведь продажи в офисном сегменте почти прекратились.................... 76

БИЗНЕС-досье: Обучение, образование,

бизнес-вакансии ........................................................ 78

Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующем номере................................................... 82 Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий

Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 4

Для пользы тела

Стр.61-65

Согласно прогнозу компании Euromonitor, в течение ближайших четырех лет темпы роста рынка средств для ухода за телом могут составить 27% ежегодно в денежном выражении. Наиболее проблемным в этой четырехлетке может оказаться именно 2010 г. Рынок в нынешнем году будет пребывать в стадии стагнации — в лучшем случае ситуация сохранится на уровне 2009 г.

Проживочный минимум

Стр.71-73

Негативное влияние финансово-экономического кризиса на рынок гостиничной недвижимости Украины, как ни странно, оказалось не столь критичным, как на рынки Европы. Особенно это касается отелей высокого класса. В Украине, как и в России, в силу значительного разрыва между предложением гостиниц международного уровня и спросом на них, в 5-звездочных гостиницах изначально была установлена более высокая плата за сутки проживания, чем в отелях США, Европы и Азии. Таким образом, прибыльность гостиниц в нашей стране, и в частности, в Киеве, оказалась значительно выше, чем в крупных городах мира. БИЗНЕС 6/08.02.10

Прежде всего

огласно легенде, древнегреческий математик и мыслитель Архимед, построив достаточно сложную систему рычагов, вытащил на берег корабль одним движением руки, т.е. сделал в одиночку работу сотни человек. И тогда же вроде бы обронил знаменитую фразу о том, что, дескать, получив точку опоры, можно даже Землю перевернуть. Слава Архимеда до сих пор не дает покоя сильным мира сего. Но в каком-то, извините, извращенном представлении. Мол, укажите, что мне необходимо сделать, и я сделаю. Помнится, бывший Президент Украины Леонид Кучма прямо так и вопрошал депутатов Верховной Рады: вы только скажите, что мы строим, и я вам это построю. Так вот, для нашей власти до сих пор остается большой загадкой, где тот корабль, который необходимо вытащить на берег, способен ли он держаться на плаву. И вообще, как он выглядит… Основой любой системы, и государство не исключение, является некий умозрительный “скелет”, представляющий собой систему ценностей, приоритетов и целей, которым должны следовать все участники общества. В противном случае, “скелет” элементарно рассыплется. Что же получается в Украине? С одной стороны, слышим массу обещаний сделать жизнь лучше и ведение бизнеса — прозрачнее, имеем некий набор правил игры в виде законов, концепций, программ и пр., и пр., вроде как направленных на реализацию этих целей. С другой стороны, 18 лет строим экономику по советскому энергозатратному и заранее неконкурентоспособному принципу. Инициатива не приветствуется, по поводу и без повода — контроль и обязательное согласование с властями и проверкам конца-краю не видать… Как-то нехорошо получается — что-то делаем, а потом, глядя на выращенное, выплавленное, выпущенное, возмущаемся: а в чем, собственно, креатив, инновации?! Где отечественная Силиконовая долина, в конце концов?! А все потому, что системы ценнос тей, приоритетов и целей у нас пока не существует, мы лишь шарахаемся из стороны в сторону. В первую очередь — из-за того, что украинские управленцы высокого ранга до сих пор так и не уяснили толком, что же нам строить, какой корабль вытаскивать на сушу… Некоторые из них уже иностранные консалтинговые компании собрались приглашать, чтобы определиться с целями. В качестве иллюстрации понимания нами действительности можно сослаться на показательную историю, приключившуюся опять-таки со вторым Президентом независимой Украины и тогдашним главой НБУ, а затем Гарантом №3 во

Редакционная статья

Упорные точки

Гарантия существования и ведения бизнеса сейчас — не закон, нормы которого однозначно понимают и исполняют все участники игры, а благосклонность конкретного чиновника, благодаря которому можно “порешать” все проблемы, пусть даже вопреки этому закону время посещения Токийской фондовой биржи. Сказывают, что Леонид Данилович, пораженный деловой суетой и мельканием всяких буквочек и циферок на многочисленных табло, спросил Виктора Ющенко что-то вроде, а когда у нас такое будет? На что глава Нацбанка якобы без улыбки ответил: если дадите денег — через год построим. В Украине можно открыть хоть сто бирж наподобие Токийской, но до тех пор, пока в стране не будет создан рынок, в цивилизованном понимании этого слова, они останутся лишь формой без содержания. Если хотите, сейчас остро необходим вектор именно сверху, своего рода опорная точка для развития страны. Это было бы подлинным достижением власти, ведь в обещания, что все мы хорошо заживем сразу после инаугурации, уже, пожалуй, никто не верит. Для бизнеса этот вектор необходим еще и потому, что налицо извращенная схема его взаимоотношений с государством. Заключается она не в следовании требованиям законов, которых в последнее время принято много и отчасти даже полезных, а в приобретенном предпринимателем навыке грамотно, с учетом взаимного личного интереса, строить отношения с представителем власти в лице то ли мэра, то ли рядового сотрудника налоговой инспекции. Ведь БИЗНЕС 6/08.02.10

гарантия существования и ведения бизнеса сейчас — не закон, нормы которого однозначно понимают и исполняют все участники игры, а благосклонность конкретного чиновника, благодаря которому можно “порешать” все проблемы, пусть даже вопреки этому закону. Возникает вопрос: каковыми могут быть эти опорные точки? Почему бы, отставив в сторону сладкие речи об Украине как новом региональном “тигре”, экономически сильной державе хотя бы по отношению к России, действительно не создать равные условия для ведения бизнеса, при которых решение этих задач достижимо? Почему бы, рассуждая о важности преодоления деления страны по географически-ментальному признаку — на запад и восток, не вспомнить и о существовании в Украине “другой страны”, расположенной за пределами столицы и других крупных городов, в которой люди живут совершенно другими интересами, даже другие сигареты курят? И не потому, что не хотят, “как в столице”, а потому, что просто не могут. Возможно, преодоление различий между “городом” и “деревней” действительно поможет объединить страну. Как бы там ни было, власти пора определиться с тем, что мы строим. Прыжки в ширину, право, уже надоели. 5

Прежде всего

Второй отжим

Падаем

Обещаем По-нашему

Объем промышленного производс тва в Украине в 2009 г. уменьшился на 21,9%. В 2008 г. также отмечалось падение промышленного производства, хотя и в меньших масштабах — на 3,1%. В 2009 г. спад зафиксирован во всех отрас лях промышленнос ти. По сравнению с 2008 г. наиболее пос традали машинос троение — 45,1% и производс тво с тройматериалов — 38,4%. В металлургии спад сос тавил 26,6%, в легкой промышленнос ти — 25,9%, в деревообработке — 24,9%, в химии и нефтехимии — 23,2%.

Оба кандидата в Президенты Украины, вышедшие во 2-й тур выборов, обещали поднять “уровень экономики” и гарантировали поддержку предпринимательству. Звучали даже осторожные посулы “оптимизировать” налоги для бизнеса. Поскольку это ударит по доходной части бюджета, прозвучал призыв к тем, к то ориентируется на поступления из бюджета: “подтянуть на какое-то время, как говорят, затянуть пояса”.

По-штатовски “Мы снизим налоги. Мы сократим налоги для 95% работающих семей. Мы снизим налоги для малого бизнеса. В результате миллионы американцев будут больше тратить на топливо, питание и другие предметы первой необходимости, а это поможет предприятиям сохранить больше рабочих мест” Барак Обама, президент США (г.Вашингтон, 27 января 2010 г.)

Рецептурим

Уходим Ес тес твенные пос ледс твия падения объемов производс тва — сокращение рабочих мес т, рос т безработицы.

У ровень безработицы в Украине,

9,4

6,9

9,2

6,9

9,7

7,4

10,3

2000

7,8

11,8

% от трудоспособного населения (по методике Международной организации труда)

12,4

29 лет назад, в начале февраля 1981 г., вновь избранный президент США Рональд Рейган объявил о старте своей экономической программы “Новое начало Америки: программа экономического подъема”, которую прозвали “рейганомикой”. Меры: с окращение налогов в целях стимулирования производс твенных капиталовложений (налоги уменьшали, чтобы поощрить компании более ак тивно нанимать новых сотрудников, что было необходимо для снижения уровня безработицы); о граничение государственных расходов; о с лабление государственного вмешательства в экономику (сокращение правил, форм отчетности, требований к производственной и рыночной деятельности). Результаты: д остигнут стабильный экономический рост (3-4% ежегодно в течение 1981-1988 гг.); с нижен уровень инфляции с 9,4% в 1981 г. до 3,7% в 1988 г.; с нижен уровень безработицы с 7,6% в 1981 г. до 5,5% в 1988 г., созданы “Правительство — это 17 млн новых рабочих мест; рефери. Оно не должно стать в 1988 г. объем личного потребления среднего игроком” американца на 30% Р.Рейган, президент США превысил уровень потребления в 1979 г.

По данным Госкомстата.

Рос т безработицы является одним из основных фак торов сокращения оборота розничной торговли — в 2009 г. этот показатель “усох” на 20,6%.

БИЗНЕС 06/08.02.10

По следовательности

Давим БИЗНЕС уже писал об усилении государственного вмешательства в экономику (см. №5 от 01.02.10 г., стр.8, 9). Принятие предложенного нынешним Кабмином проек та Госбюджета2010 угрожает тем, что через Сводный бюджет и пенсионные фонды будет перераспределяться более половины ВВП — 55,4%. В этой связи уместно вспомнить популярного во времена президента Рейгана экономиста Артура Лаффера. По его мнению, изъятие у налогоплательщика 50% доходов является пределом, пос ле которого снижается стимул к расширению производства. По оценке аналитиков инвестиционной компании “Ренессанс Капитал Украина” (г.Киев; с 2004 г.; 50 чел.), в 2009 г. инвестиции украинских компаний в основной капитал сократились вдвое.

Сдаемся Падение производства приводит к снижению доходности предприятий. Что влечет за собой уменьшение налоговых платежей. Ес ли в 2008 г. ГНАУ собрала в Сводный бюджет страны 182,7 млрд грн., то в 2009 г. удалось мобилизовать 171,8 млрд грн. О том, что существующая в нашей стране система сбора налогов находится в кризисе, БИЗНЕС писал еще два года назад (см. №3 от 21.01.08 г., стр.62-64).

Кормим В 2009 г. поступления налога на прибыль в бюджет составили 32,6 млрд грн. Из них 9,8 млрд грн. (30%) приходится на десятку крупнейших плательщиков, среди которых четыре предприятия принадлежат государству. Из шести частных компаний четыре представляют горнометаллургическую отрас ль. 10 крупнейших компаний платят 25% НДС (всего — 45,93 млрд грн., первая десятка уплатила 11,8 млрд грн.). У шести компаний — крупнейших плательщиков НДС единс твенным собственником является государс тво.

Стимулируем Снижаем ставку НДС с нынешних 20% до 13%. Увеличиваем норму ускоренной амортизации с 25% до 30%. Ожидаем: роста потребления и снижения инфляции; создания новых рабочих мест и роста поступлений от НДФЛ.

Прежде всего

После Словие

год и дев я т ь мес я ц ев спуст я

Донная мина

Геннадий Минченко

П о л тора мес я ц а спуст я

Доступными методами В

конце прошлого года БИЗНЕС писал (см. №51-52 от 21.12.09 г., стр.29, 30), что власти страны фактически подводят НАК “Нафтогаз України” к ситуации, когда ее продажа станет неминуемой. На прошлой неделе Украина обязалась перед НАТО продолжать реализацию положений совместной декларации Кабинета министров Украины, Европейской комиссии и международных финансовых учреждений от 23.03.09 г. по модернизации украинской газотранспортной системы (подробнее о декларации см. БИЗНЕС №13 от 30.03.09 г., стр.16-18). Об этом говорится в “Годовой национальной программе на 2010 год по подготовке Украины к получению членства в Организации Североатлантического договора”. Согласно документу, Украина обязуется и в дальнейшем осуществлять интеграцию своей объединенной энергетической системы в объединение европейских энергосистем ENTSO-E, для чего будут приниматься соответствующие меры относительно полноправного участия Украины в Энергетическом сообществе.

Д ва года и два мес я ц а спуст я

Листы запоздалые

конце 2007 г. БИЗНЕС писал (см. №51 от 17.12.07 г., стр.110, 112) о том, как министерства и ведомства тормозят внедрение вступившего в силу Закона “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”. Согласно ст.5 данного Закона, контролирующие органы были обязаны разработать и внедрить так называемые чек-листы — перечень конкретных вопросов, по которым субъект хозяйствования проверяется в ходе осуществления мер планового контроля. Кроме того, госорганы были обязаны разработать типовые формы актов проверок, соответствующие

требованиям вышеупомянутого Закона. Однако в течение прошедших двух с лишним лет, несмотря на неоднократные понукания со стороны Кабмина, эта задача оказалась не под силу многим министерствам и ведомствам. Чеклисты, в частности, разрабатывались для органов Госпожнадзора, Госгорпромнадзора, а также СЭС. Но пока ни один из документов не утвержден. На прошлой неделе было обнародовано распоряжение Кабмина №153-р от 27.01.10 г., согласно которому министерствам и другим центральным органам исполнительной власти на подготовку и утверждение чек-листов и типовых актов отведен трехмесячный срок. БИЗНЕС 6/08.02.10

онфликт Кабинета министров Украины с компанией Vanco Prykerchenska Ltd. (Виргинские острова) относительно разрыва соглашения о разделе продукции (СРП) по Прикерченскому участку шельфа Черного моря тянется уже почти два года (см. БИЗНЕС №19 от 12.05.08 г., стр.38-41). Пока дело рассматривают в Стокгольмском арбитражном суде. Между тем на прошлой неделе крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО “Укрнафта” направила в адрес Межведомственной комиссии по организации подписания и выполнения соглашений о разделе продукции заявку на участие в конкурсе на заключение СРП именно по Прикерченскому участку шельфа Черного моря. Отметим, что структурам, связанным с группой “Приват”, принадлежит блокирующий пакет (40%) акций ОАО. Согласно положению о Межведомственной комиссии, утвержденному постановлением Кабмина №509 от 16.03.2000 г., в ее функции входит: рассмотрение обращений инвесторов с предложениями о включении определенного участка недр в перечень месторождений, по которым подписываются СРП; организация проведения конкурсов на заключение СРП; регистрация заявлений инвесторов по участию в конкурсах; рассмотрение материалов, представленных участниками конкурса, подготовка для Кабмина предложений об определении победителей конкурсов. Напомним, что единственное в истории Украины соглашение о разделе продукции было подписано 19.10.07 г. по Прикерченскому участку между Кабмином и компанией Vanco International (Бермудские острова) по результатам проведенного конкурса. Vanco International передала все права и обязательства по СРП компании Vanco Prykerchenska Ltd. (Виргинские острова). Это стало основной причиной разрыва со стороны Кабмина соглашения и начала международного разбирательства, истцом в котором выступила Vanco Prykerchenska Ltd.

Прежде всего

Шарж

Сачкуй, пока горячо Вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко неожиданно обнаружил идею, способную объединить “непримиримые” политические группировки, а, возможно, и весь украинский народ. По крайней мере, 14 народных избранников, невзирая на разность идеологических платформ, дружно, единым фронтом… прогуляли всю пятую сессию ВР 6-го созыва, не отметившись ни разу в поименных регистрациях. Следовательно, такие яркие личности, как Андрей Клюев (ПР), Константин Жеваго (БЮТ) и Давид Жвания (НУНС), никоим образом не участвовали в голосованиях за кучу бестолковых решений на протяжении всего политического сезона. Берем пример?!

Михаил Николаев

По материалам УНИАН

БИЗНЕС 6/08.02.10

Прежде всего

“Украинцы готовы к непопулярным решениям” Ольга Балакирева, председатель правления Украинского института социальных исследований им.Александра Яременко, убеждена, что украинцы готовы принять экономические реформы

езультаты первого тура выборов Президента Украины засвидетельствовали изменения электоральных предпочтений украинцев. Более 20% избирателей выразили поддержку кандидатам, которые предложили провести кардинальные реформы в государстве, но не смогли пробиться во второй тур выборов.

Гражданская революция Стоит отметить, что среднестатистический избиратель 2010 г. существенно отличается от избирателя периода 2004-2005 гг. На предыдущих выборах главы государства украинцы в большей степени руководствовались эмоциями. Нынешняя избирательная кампания зафиксировала более рациональную позицию граждан.

Д осье БИЗНЕСа О л ь га Б а л а к и р е в а , Род и л ас ь :

социолог

в 1956 г., ст.Большой Луг, Ирку тская обл. (РФ).

О б ра з о в а н и е : Харьковский государственный университет им.А.М.Горького (сейчас — Харьковский национальный университет им.В.Н.Каразина), механико-математический факультет; аспирантура Институ та молодежи (г.Москва, РФ), кандидат социологических наук. К а р ь е ра : 1991-1992 гг. — преподаватель кафедры социологии и политологии Харьковского политехнического институ та, директор Харьковского центра проблем молодежи; 1992-1997 гг. — заведующая социологической лабораторией; руководитель Центра социологических исследований; заместитель директора Государственного институ та проблем семьи и молодежи; 1992-1999 гг. — преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств; 1998-2005 гг. — руководитель общественной организации “Центр “Социальный мониторинг”; с 2005 г. — председатель правления Украинского институ та социальных исследований им.А лександра Яременко. Семейное положение:

замужем.

В целом избирательная активность граждан существенно не изменилась. Но если в 2004 г. украинцы шли на выборы, дабы поддержать “понравившегося” кандидата, то в 2010 г. существенно увеличилось количество граждан, голосующих за кандидатов, предлагающих планы стратегического развития государства. Подобная тенденция свидетельствует о качественных изменениях в обществе. Объяснить трансформации электоральных предпочтений граждан достаточно просто. Дело в том, что из года в год все больше украинцев получают высшее образование. Также стоит учитывать, что экономический кризис обнажил неэффективность деятельности отечественных чиновников, что отразилось на электоральных предпочтениях украинцев. Любопытно, что за пять лет в обществе произошла переоценка ценностей. Практически сошла на нет коммунистическая и социалистическая идеология, граждане начали мыслить иными категориями. Их больше интересуют решение проблем занятости населения, установление справедливой оплаты труда и должного уровня жизни, а не популистские обещания политиков, что в ближайшем будущем жить станет легче, жить станет веселее. В силу объективной и закономерной смены поколений мировоззрение избирателя к 2015 г. будет более прагматичным. К тому времени граждане будут более требовательными к программам кандидатов в Президенты Украины. Будущему главе государства придется отказаться от социально-популистской риторики в пользу четких экономических программ. Среди позитивных тенденций, наблюдающихся в обществе в последние годы, следует отметить повышение роли общественных организаций и активности граждан. На сегодняшний день 65% украинцев говорят о необходимости усиления общественного контроля над органами власти. Хотя реально принимать участие в работе общественных организаций готов только каждый девятый или десятый украинец. Отечественный показатель общественной активности несколько ниже, нежели в странах Европейского Союза. Причина этого — пассивное отношение большинства граждан к деятельности общественных организаций. В бывшем СССР маятник активности был направлен в сторону максимального участия граждан в различных общественных институтах: пионерии, комсомоле, КПСС, различных союзах и объединениях по профессиональному признаку. И этот процесс регулировался сверху вниз. Отказ от такой политики директивной активности привел к тому, что движение маятника началось в противоположную сторону: украинцы не готовы и не желают принимать участия в работе общественных организаций. Хотя периодически на локальном уровне можно наблюдать проявление общественной активности некой группы граждан, когда речь идет об отстаивании определенных интересов, в частности, защите дворов, парков от незаконной застройки и т.п.

БИЗНЕС 6/08.02.10

Трибуна

Непопулярные решения Главной особенностью трансформаций в обществе является готовность избирателей к непопулярным решениям. Украинцы инициируют пересмотр механизмов предоставления социальных льгот. Около 70% получателей государственной социальной помощи считают, что социальные пособия не должны предоставляться по формальным признакам, как это происходит в Украине. “Социалку” должны получать люди, действительно нуждающиеся в ней. Например, государство предоставляет пособие матерямодиночкам. В то же время нужно помнить, что материодиночки могут иметь разное социальное положение. Женщина, которая самостоятельно воспитывает ребенка, но при этом получает стабильный средний заработок, имеет собственную квартиру или автомобиль, вполне может не претендовать на “социалку”. Или другая ситуация: выплата пособий в связи с рождением ребенка. Анализ исследователей Института демографии и социальной политики показывает, что ежемесячные выплаты по рождению ребенка выше, нежели минимальная зарплата. В подобной ситуации у женщин пропадает стимул искать работу, особенно на периферии. Выходом является пересмотр соотношения между суммой выплат по рождению ребенка и минимальной зарплатой. С одной стороны, в Украине необходимо существенно повышать минимальную зарплату. С другой — это вряд ли произойдет в ближайшем будущем, и уже сегодня стоит задуматься, насколько выплаты по рождению ребенка такого размера будут по силам государственному бюджету и каковы будут последствия на рынке труда. Любопытно, что украинцы готовы к реформе социальных выплат, но взамен требуют урезать льготы и зарплаты госслужащих. 90% избирателей считают, что уровень зарплат чиновников чрезмерно завышен, особенно у госслужащих высших категорий. Также украинцы хотят лишить чиновников различных доплат, премий, материальной помощи, выходных пособий и т.д. Граждане не понимают, почему госслужащим, которые и без того получают неплохие зарплаты, полагается ежегодная материальная помощь в размере более 10 тыс.грн.

Пенсионная реформа К непопулярным мерам, которые придется принимать политикам в ближайшее время, относится и проведение пенсионной реформы (см. БИЗНЕС №5 от 01.02.10 г., стр.8, 9; №51-52 от 21.12.09 г., стр.8, 9). Если проанализировать структуру рынка труда, можно убедиться, что значительной частью занятого населения являются работающие пенсионеры. Подобная тенденция наблюдается как среди мужчин, так и среди женщин. Отмечу, что количество работающих женщин-пенсионеров больше, поскольку мужчины выходят на пенсию на 5 лет позже, а средняя продолжительность жизни женщин значительно выше. Я считаю, что начинать пенсионную реформу необходимо с выравнивания пенсионного возраста для мужчин и женщин. При декларированных гендерном равенстве, обязанности нести одинаковую заботу о детях, праве выхода в декретный отпуск как женщин, так и мужчин, современных условиях быта, а также облегченных, по сравнению с предыдущими поколениями, условиях ведения домашнего хозяйства говорить о том, что женщина должна выходить на пенсию на 5 лет раньше, как минимум, некорректно. Также следует учитывать, что средняя продолжительность жизни мужчин, как уже говорилось, на 10 лет меньше, нежели женщин. Но увеличивать пенсионный возраст для женщин необходимо поэтапно и постепенно, “мягкими” мерами. Я уверена, что сроки ухода с рынка труда должны меняться в зависимости от ситуации на этом рынке. Если в государстве недостаток рабочих рук, необходимо разными методами стимулировать экономическую активность людей предпенсионного и пенсионного возрастов.

Прежде всего

Prо&Contra

Во время прошедшей избирательной кампании едва ли не каждый кандидат на должность главы государства обещал расширить и защитить права местного самоуправления (см. БИЗНЕС №51-52 от 21.12.09 г., стр.14-18). Одни обещали усилить влияние органов местного самоуправления на формирование бюджетной политики. Другие — вернуть мажоритарную систему выборов депутатов на региональном уровне. В этой связи БИЗНЕС решил поинтересоваться:

Стоит ли разрешать украинцам избирать губернаторов? Contra Contra Contra Pro Pro Pro Pro Pro Pro Олег Зарубинский (46),

Виктор Мусияка (63),

народный депутат, фракция Блока Литвина:

бывший вице-спикер ВР, политолог:

— Вопрос о предоставлении гражданам права избирать глав областных государственных администраций достаточно дискуссионный. Особенно если учесть непростую политическую ситуацию в стране. Я считаю, что граждане должны самостоятельно избирать человека, который де-факто будет руководить отдельно взятым регионом. Глава областной госадминистрации должен в первую очередь быть напрямую подотчетен жителям соответствующего региона, чьи интересы он будет отстаивать. Он не должен выполнять функции наместника Кабмина или префекта, как это предполагает один из проектов конституционной реформы. Напомню: в 1994 г. граждане имели право самостоятельно избирать глав областей и районов, которые впоследствии стали руководителями областных и районных госадминистраций. Я сторонник того, что украинцам необходимо вернуть право избирать руководителя своего региона. В этом случае глава региона при принятии решений будет руководствоваться интересами своих избирателей, а не начальства с Банковой или Грушевского. В этом и заключается процесс реформирования органов местного самоуправления, о котором без устали твердят отдельные политики. При этом я не понимаю логики заявлений политиков и экспертов, которые утверждают, что в случае предоставления гражданам права выбирать глав облгосадминистраций могут начаться процессы федерализации страны. В соответствии с Конституцией Украины любое должностное лицо, в том числе и глава облгосадминистрации, в своей деятельности должно руководствоваться нормами законов и опятьтаки Конституции. Это аксиома для чиновника любого уровня. Если избранный глава региона будет злоупотреблять своим служебным положением при вынесении тех или иных решений, свое слово должны сказать правоохранительные органы. Напомню: действующий Уголовный кодекс предусматривает ответственность за посягательство на территориальную целостность Украины, поэтому говорить о проявлении неких форм сепаратизма вследствие введения выборности губернаторов некорректно. 12

— Я не поддерживаю идею предоставления гражданам права избирать руководителей областных государственных администраций. Облгосадминистрация является одним из звеньев вертикали исполнительной власти. Поэтому закономерно, что ее руководителя должен назначать высший орган исполнительной власти, т.е. Президент Украины по представлению Кабмина, как того требуют нормы закона. В то же время я поддерживаю тезис о том, что граждане должны иметь возможность контролировать деятельность чиновника любого уровня. Напомню: действующий закон о местном самоуправлении предоставляет им возможность контролировать деятельность руководителя облгосадминистрации через своих представителей — депутатов областного совета. В частности, 2/3 депутатов облсовета могут выразить недоверие главе облгосадминистрации, что служит основанием для издания главой государства Указа об отставке руководителя соответствующего региона. Правда, опыт свидетельствует, что некоторые депутаты облсоветов принимали решение о выражении недоверия руководителю облгосадминистрации, но Президент Украины Виктор Ющенко игнорировал волю органов местного самоуправления. В Украине на законодательном уровне выписаны достаточно действенные механизмы общественного контроля граждан над органами власти. Но проблема в том, что большинство политиков и чиновников не выполняют нормы законов и Конституции. Подобный плюрализм можно пояснить бездействием или нежеланием представителей правоохранительных органов расследовать факты нарушения законов со стороны высокопоставленных чиновников. Таким образом, проблема заключается не в отсутствии у граждан права избирать руководителя облгосадминистрации, а в банальном невыполнении госслужащими норм законов. Стоит отметить, что в ближайшее время вопрос о необходимости избрания руководителей облгосадминистраций может потерять актуальность. Реформа местного самоуправления предусматривает расширение полномочий местных советов, а руководитель облгосадминистрации будет выполнять роль префекта.

БИЗНЕС 6/08.02.10

Власть Коридоры власти

Вступительный взнос

В последние дни пребывания на посту Президента Виктор Ющенко пытается обеспечить преемнику комфортное вступление в должность

колонка редактора

Хотя мы уже почти 20 лет живем при демократии, уход главы государства с должности в результате выборов все равно воспринимается как-то странно. Неестественно, что ли… Другое дело переворот или, например, вполне естественные причины, связанные с физиологической ограниченностью человеческой жизни. Вот это другое дело! Не то что весь этот бардак, шум, гвалт, выборы… В общем, полная катастрофа! Все пропало! Украина гибнет! Не допустим! Пока, правда, все как-то обходилось. Пережили уход “государственника” Леонида Кравчука. И, казалось, уже несменяемого Леонида Кучмы. Теперь уходит породивший великие надежды и не меньшие разочарования Виктор Ющенко. От следующего Президента уже ничего особо не ждут. Не наделал бы глупостей, и то хорошо… Но, наверное, это даже к лучшему. Меньше будет разочарований. А если еще что-то начнет получаться, будет просто прекрасно. Сразу можно будет проверить — это законодательство у нас плохое или же все дело в пресловутом человеческом факторе… В общем, когда кардинал Любомир Гузар говорит, что Украина переживет еще не одного Президента, то с ним вполне можно согласиться. Хотя привыкнуть к сменяемости власти не так-то просто…

Петр Билян, редактор отдела, pbilyan@business.ua

акануне второго тура президентских выборов Виктор Ющенко принял сразу несколько решений, которые, по его мнению, должны обеспечить “демократичность проведения выборов”. В частности, Указом №108 ввел в действие решение СНБО от 5 февраля 2010 г., которое является своеобразной инструкцией для силовых структур, как действовать в день голосования. Согласно распоряжению Президента, сотрудники СБУ обязаны усилить защиту государственных информационных ресурсов. Внутренним войскам МВД Виктор Андреевич поручил обеспечить внешнюю охрану Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Здание будет охраняться до определения результатов выборов. СБУ, МВД и Управление гос охраны также должны усилить меры по своевременному выявлению и прекращению противоправных действий относительно кандидатов в президенты, ЦИКа, окружных и участковых избиркомов, других субъектов избирательного процесса. Виктор Ющенко поручил этим ведомствам обеспечить безопасные условия для работы административных судов, в частности Высшего административного суда. В свою очередь, на губернаторов глава государства возложил ответственность за обеспечение районных избиркомов всем необходимым. Кроме того, главы областных госадминистраций должны будут следить за соблюдением прав избирателей в ходе голосования. К слову, некоторые губернаторы накануне выборов были заняты обеспечением условий для своего политического будущего. Так, за несколько дней до выборов губернатор Днепропетровской области Виктор Бондарь заявил, что будет поддерживать кандидатуру Юлии Тимошенко. В ответ областной совет принял решение о выражении г-ну Бондарю недоверия. Виктор Ющенко, в свою очередь, снял нерадивого чиновника с занимаемой должности. В Секретариате Президента надеются, что пример г-на Бондаря послужит для губернаторов своеобразным сигналом воздержаться от поддержки того или БИЗНЕС 6/08.02.10

иного кандидата. Господин Ющенко тут же продемонстрировал свою знаменитую последовательность и уволил с должности Харьковского губернатора Арсена Авакова, которому местный областной совет выразил недоверие за аналогичные высказывания. “В целом действия Президента направлены на избежание провокаций со стороны кандидата, проигравшего во втором туре выборов”, — считает Владимир Горбач, эксперт Института ЕвроАтлантического сотрудничества (г.Киев; с 2001 г.; 10 чел.). Эксперты сходятся во мнении, что Виктор Ющенко крайне заинтересован в том, чтобы передача власти новоизбранному Президенту прошла максимально гладко и без масштабных акций протеста. Ведь от этого в том числе зависит и его политическое будущее. Напомним: после первого тура выборов г-н Ющенко заявил, что не намерен покидать большую политику и будет участвовать в будущих парламентских выборах. Кроме вышеперечисленных мер Виктор Андреевич также подписал Закон о внесении изменений в Закон о выборах Президента, который парламент утвердил 3 февраля 2010 г. По словам Ирины Ванниковой, пресс-секретаря Президента, это поможет избежать срыва второго тура выборов. В то же время Анатолий Пинчук, президент Центра развития внешнеэкономических отношений (г.Киев; с 2000 г.; 7 чел.), отмечает, что такой шаг, наоборот, создал все условия для того, чтобы в случае своего поражения Юлия Тимошенко могла начать масштабные акции протеста. Последняя редакция Закона создает почву для фальсификаций, и в этом случае она может не признать результаты выборов. К слову, Закон о выборах раскритиковали миссия ОБСЕ в Украине и Комитет избирателей Украины. По мнению политолога Владимира Фесенко, изменение Закона о выборах Президента в очередной раз продемонстрировало отсутствие у главных претендентов на пост главы государства хотя бы минимального доверия к оппонентам. Максим Каменев 13

П е р с о на

“Село и богатые недра никогда не выводили из бедности”, —

с сожалением констатирует архитектор ирландского “экономического чуда”, экономист Эрик Райнерт Небывалые успехи отечественного сельского хозяйства в прошлом году и радужные перспективы добычи углеводородов на Черноморском шельфе вселяют во многих украинских управленцев веру в то, что именно эти отрасли станут локомотивом развития украинской экономики. Проблема только в том, что, как рассказал БИЗНЕСу Эрик Райнерт, в мировой практике еще не случалось, чтобы только за счет сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых страна стала богатой. Без промышленности никак не получается… — 20 лет назад вы руководили реформами в Ирландии, в результате которых произошло ирландское “экономическое чудо”. Как это было, и почему сейчас Ирландия на грани банкротства? — Действительно, в 1980 г. я занялся разработкой экономической стратегии для ирландского премьер-министра. Ирландия тогда была практически банкротом. Семилетнее пребывание в 14

европейских региональных структурах привело к переизбытку инвестиций в сельское хозяйство, при том что фермеры находились по уши в долгах. Мы предложили сосредоточить усилия на развитии информационных технологий, что было на то время новинкой. Премьер-министр и сам об этом подумывал. Согласно нашему плану, правительство должно было субсидировать компании, занимающиеся информационными технологиями, и развивать образование в этом направлении. Первая группа выпускников соответствующих курсов почти в полном составе отбыла в Силиконовую долину, только двое остались дома. Но через 5-10 лет все эти люди вернулись в Ирландию. Интересно, что информационные технологии нашли наиболее успешное применение в двух последних колониях на территории Европы: Ирландии и Финляндии. В результате, в конце 1980-х годов по реальным доходам Ирландия обогнала Великобританию. Бывшая колония стала богаче метрополии. На какое-то время это принесло большой успех. Я не знаю, что случилось в Ирландии БИЗНЕС 6/08.02.10

потом и что привело к нынешнему финансовому обвалу. Могу сказать только, что инновационные циклы со временем становятся короче. После изобретения Генри Фордом конвейерного производства, оно массово применялось в США на протяжении 70-80 лет. Но сейчас циклы намного короче, потому что вслед за инновациями очень быстро появляются их дешевые имитации. Китай и Индия быстро догоняют. Но на протяжении 20-25 лет инновационный цикл демонстрировал прекрасные результаты в Ирландии. Я не уверен, что такая страна, как Украина, имеет ресурсы для подобного рывка, но у вас есть возможность сделать прорыв в промышленности, повысить производительность труда и увеличить занятость населения. Для этого нужна такая промышленная политика, какую проводила Норвегия после Второй мировой войны. — Наверное, важно также стремиться к созданию на территории страны полных циклов производства… — Чем ближе к конечному продукту, тем больше прибыль, тем менее идеальна

Власть конкуренция и тем больше возможностей повысить зарплату. Интересную тарифную политику проводили США начиная с 1850 г.: на ввоз сырья никогда не было никаких тарифов, но чем выше уровень передела, тем выше тарифы. Если есть возможность повысить уровень передела в Украине, конечно, этим преимуществом нужно воспользоваться. — Для модернизации экономики нужно немало денег. Следует ли бояться бюджетного дефицита? — Если нужно выбирать между высоким уровнем госдолга и безработицей, госдолг — это меньшая проблема. Да и вообще, думаю, скоро мы увидим множество суверенных дефолтов по аргентинскому образцу. Исторически это не так уж и странно. Та же Аргентина не раз объявляла дефолт. Проблема в другом. В ЕС, например, Маастрихтские критерии рассчитаны на решение совершенно противоположных проблем: слишком большой спрос и угроза инфляции. А у нас сейчас кризис перепроизводства. Целое поколение экономистов оказалось в совершенно новой для себя ситуации. — По-вашему, финансовый сектор спровоцировал кризис? — Конечно, банки — абсолютно необходимый инструмент для поддержания

экономики. Финансы — это подмостки, на которые опирается реальный сектор. Джон Мэйнард Кейнс говорил, что функция банков — осуществлять прорывы во времени: если вы хотите построить дом или фабрику, вам нужны деньги, которые вы будете копить 30-40 лет, но в банке вам сразу дадут ссуду. Это — созидательная сторона банковского сектора, когда он создает симбиоз с реальным сектором. Однако в 1928 г., всего за год до начала Великой депрессии, Йозеф Шумпетер написал статью “Нестабильность капитализма”. Один из факторов этой нестабильности, по его словам, состоит в том, что банкирам становится скучно ссужать деньгами реальный сектор, и они придумывают финансовые схемы, позволяющие им заработать больше. Тогда банки перестают играть созидательную роль, из симбионтов они превращаются в паразитов реальной экономики. Наступает крах, и налогоплательщикам приходится спасать банки, как это и происходит теперь. И есть риск, что банкирам так понравится, когда их спасают, что они захотят, чтобы их спасали снова и снова! Думаю, что некоторое время ситуация будет ухудшаться: нужно, чтобы стало совсем плохо, прежде чем дела пойдут на поправку.

Улучшение наступит лишь тогда, когда в реальный сектор будут снова направлены массивные инвестиции, которые сейчас поступают в финансовый сектор. Шумпетер не соглашался с Кейнсом, утверждая, что финансовый кризис должен сам себя исчерпать. Раньше я не понимал этого, считал, что нужно прилагать усилия для вывода экономики на подъем, согласно кейнсианским рецептам. Но сейчас правота Шумпетера подтвердилась: спасая финансистов, мы поощряем их повторять весь процесс снова и снова. Поэтому мы действительно должны дать возможность финансовому кризису сделать свою работу. — То есть просто ждать, когда спекулировавшие финучреждения обвалятся? Это гарантирует начало экономического роста? — Не гарантирует. Похоже, мы вступили в кризис недопотребления. О таких кризисах писал российский экономист Михаил Туган-Барановский (министр финансов Украинской народной республики в 1917-1918 гг. — Ред.). Исторический опыт подсказывает, что сейчас реальный сектор нужно подстегнуть мощным кейнсианским стимулом. Великая депрессия окончилась, когда в разгаре уже

Д осье БИЗНЕСа Э р и к Ра й н е р т, Р од и л с я :

экономист

15 февраля 1949 г. в г.Осло, Норвегия.

Санкт-Галленский университет (Швейцария), бакалавр экономики (1973 г.); Школа бизнес-администрирования в Гарвардском университете (1976 г.), получил диплом МВА с отличием; Корнелльский университет (Итака, США), доктор экономических наук (1980 г.). Проводил исследования в Перу, Эквадоре, Боливии, США и Европе. Защитил диссертацию на тему “Меж дународная торговля и экономические механизмы недоразвития”. О б ра з о в а н и е :

К а р ь е ра : 1968 г. — участвовал в проектах экономического развития при Министерстве экономического развития в Перу; 1969 г. — помощник руководителя Тихоокеанской меж дународной торговой ярмарки; 1971-1973 гг. — сотрудник Латиноамериканского институ та Санкт-Галленского университета; 1972-1974 гг. — эксперт ЮНК ТА Д-ГАТ Т и Министерства иностранных дел Швейцарии; 1980-1981 гг. — по заданию премьер-министра Ирландии оценивал послевоенную промышленную политику этой страны; 1972-1991 гг. — основал MATHERSON-SELIG S.P.A. (крупнейшую группу компаний, производящих цветовые карты для лакокрасочной и автомобильной промышленности стран Европы и Северной Америки), управляющий директор, глава правления; 1992-1995 гг. — сотрудник исследовательской организации STEP group; 1996-1999 гг. — постоянный консультант Европейской комиссии; 1996-1999 гг. — сотрудник Центра развития и окружающей среды в Университете Осло; 1995-2001 гг. — глава исследовательской группы Норвежского инвестиционного форума; с 2001 г. — председатель Фонда “Другой канон”; с 2008 г. — профессор Норвежского институ та городского и регионального развития; с 2004 г. — профессор Таллиннского технологического университета. БИЗНЕС 6/08.02.10

Власть была Вторая мировая война. ВВП США вернулся к уровню 1929 г. только в 1943 г., а фондовый рынок нормализовался еще годы спустя. К сожалению, самым лучшим кейнсианским стимулом для развития реального сектора является война. Только тогда можно сказать министерству финансов и банкам: заткнитесь, перестаньте кричать про инфляцию, нам нужно победить в войне, нужно производить. Но раз уж мы поняли, что необходимо использовать огромную массу денег, как во время войны, то можно сделать это и в мирное время. Можно направить ресурсы на инфраструктуру, на производство потребительских товаров. Я надеюсь, что кризис заставит увидеть и другие варианты управления экономикой, которые широко использовались в период “холодной войны”, но были вытеснены неолиберализмом. В XIX в. в мире безраздельно господствовали экстремальные идеи манчестерского либерализма. Но эта

европейские страны будут индустриализованы на равном уровне, считал он, тогда можно будет вести свободную торговлю. То есть свободная торговля по-прежнему остается целью, но сначала тот, кто слабее, должен подтянуть уровень своего развития. — Но не могут же все страны мира развиться до одинакового уровня? — Я не говорю об одинаковом уровне — хотя это и не игра с нулевой суммой. Чтобы кто-то был богатым, необязательно кто-то другой должен быть бедным. В 1950-1960-х годах многие ранее отсталые страны очень хорошо развивались. А вот сейчас в мире практически нет стран среднего достатка: те, что были, например, в Латинской Америке, перешли в разряд бедных. Но эта поляризация на два лагеря — очень богатых и очень бедных — необязательна. Это даже против законов капитализма, потому что бедные страны не могут послужить богатым в качестве рынков сбыта.

Спасая финансистов, мы поощряем их повторять весь процесс снова и снова

идеология умерла после того, как начиная с 1847 г. по Европе прокатились экономические кризисы. Думаю, точно так же теперь “вымрет” неолиберализм, уступив место более прагматичному и четкому экономическому видению. В России, например, после кризиса манчестерского либерализма в 1890-х годах министр финансов Сергей Витте, проникшись идеями немецкого экономиста Фридриха Листа, осознал необходимость индустриализации и развития инфраструктуры. При нем, например, была построена Транссибирская железнодорожная магистраль. Такой стиль мышления должен вернуться. — Получается, мы надолго вошли в эпоху экономического национализма? — Думаю, да. Примитивная идея, что глобализация принесет экономическую гармонию, никогда не была реалистичной. Есть положительные и отрицательные разновидности национализма. Фридрих Лист рассматривал экономический национализм всего лишь как ступень в развитии страны: когда все 16

— Вы скептически относитесь к учению Адама Смита о “сравнительных преимуществах”, которые каждая страна должна использовать по максимуму в международной торговле… — Да, это очень примитивная аргументация. Дело в том, что “сравнительных преимуществ” у стран, не прошедших индустриализацию, всего два: сельское хозяйство и добывающая промышленность. Страна, которая не развивает экономику, а эксплуатирует лишь эти две отрасли, попадает в ситуацию идеальной конкуренции, не имея возможности диктовать цены, открывая себя для безработицы и неизбежного снижения доходов. Таким образом, в мире Адама Смита каждая страна может специализироваться на одном “сравнительном преимуществе” — бедности. Например, именно так обстоит ситуация в странах Балтии. — Да и в Украине то же самое. Страна специализируется на сельском хозяйстве и металлургии, но эта специализация никаких особых успехов не приносит. — Сколько людей проживают в Украине? БИЗНЕС 6/08.02.10

— 46 млн. — В таком случае вы вполне можете обеспечить занятость при помощи довольно мягкой промышленной политики. После Второй мировой войны, когда глобальная экономика развивалась наиболее успешно, был составлен план Маршалла, цель которого — защита промышленности европейских стран. В тот период в Норвегию было запрещено импортировать текстиль и одежду, поскольку соответствующие отрасли были крайне важны для удержания уровня занятости. В это время во многих странах зарождалась собственная промышленность. Все это стало возможно благодаря “экономической конституции мира” — Гаванской хартии, принятой в 1948 г. и единогласно одобренной всеми странами — членами ООН. В ней было записано, что если в стране не выполнен план развития промышленности и не обеспечена полная занятость, то она не должна открываться для свободной торговли до тех пор, пока не решит хотя бы одну из упомянутых проблем. К этому выводу пришли мировые лидеры после Великой депрессии: главное — занятость. По мере нарастания неолиберальных тенденций Всемирный банк начал использовать модели, которые построены исходя из уже достигнутой полной занятости! Сегодня на всем Земном шаре, от южной Мексики до Молдавии и Латвии, наблюдаются процессы деиндустриализации и деагрикультуризации. Помешать этому можно только с помощью целенаправленного создания рабочих мест в промышленности и сфере услуг, но для этого необходимо обеспечить покупательную способность, которую традиционно генерирует промышленность. Я ни в коем случае не против сельского хозяйства, но сельское хозяйство и разработка недр сами по себе никогда не выведут страну из бедности. Тому есть известные примеры: Япония, Швейцария, Нидерланды — страны, практически не имеющие природных ресурсов, но очень быстро вошедшие в лигу богатейших. Этого им удалось достичь благодаря форсированной индустриализации. — Но для форсирования индустриализации необходимо сильное государство. — Да, именно сильное, но необязательно большое. Во многих странах бывшего Второго мира люди либо исповедуют неолиберальные взгляды, либо ностальгируют по советским временам. Получается ложная дилемма: вы за Джорджа Буша или за Талибан? Но нужно понимать, что капитализм имеет множество других разновидностей, а сталинизм и неолиберализм — всего лишь две крайности. Денис Горбач

www.flickr.com

Власть

Э кономи ч е ска я по л итика

Давостребования На форуме в Давосе обсуждали, как “прижать” банкиров. А вот в Украине для них пока швейцарский покой

конце января в швейцарском городке Давос состоялась ежегодная встреча самых влиятельных политиков, бизнесменов и банкиров, организованная Всемирным экономическим форумом. О том, какие угрозы давосские эксперты пророчат мировой экономике на текущий и последующие годы, БИЗНЕС уже писал (см. №5 от 01.02.10 г., стр.18-20).

В рабочем порядке Тон на форуме задавали бизнесмены, которые налаживали связи и обсуждали потенциальные контракты, но воздерживались от речей о судьбе человечества. Большинство встреч проходило за закрытыми дверьми. Из украинских коммерсантов были замечены председатель правления Укрэксимбанка Виктор Капустин, президент холдинга Unitrade Group Владимир Колодюк, председатель правления “Райффайзен Банк Аваль” Владимир Лавренчук, генеральный директор компании “Конкорд Капитал” Игорь Мазепа, собственник инвестиционноконсалтинговой группы EastOne Виктор Пинчук, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, генеральный директор “Метинвест-Холдинга” Игорь Сырый. Несмотря на отсутствие президента США Барака Обамы, именно он заочно стал главным действующим лицом встречи: основной темой для дискуссий послужили недавно озвученные планы главы Белого дома усилить регуляцию банковской системы, ограничив размеры системообразующих банков и их торговые операции. В частности, предлагается запретить коммерческим банкам торговать ценными бумагами за счет средств, размещенных у них на депозитах. “Американцы не будут обслуживаться

финансовой системой, состоящей из нескольких больших фирм. Это плохо как для потребителей, так и для экономики в целом. — обрушился на Уолл-стрит г-н Обама. Он фактически обещает восстановить действовавший в 1933-1999 гг. Закон Гласса-Стигалла, ограничивавший масштаб банковских спекуляций. В искренности г-на Обамы многие сомневаются. “В окружении Обамы почти сплошь “уолл-стритовцы”, вроде Лоуренса Саммерса и Тимоти Гайтнера, которые как раз и приложили руку к отмене всех ограничений на деятельность финансового сектора в последние годы. Пол Волкер (бывший глава ФРС, де-факто автор последнего “плана Обамы”. — Ред.) для банков, конечно, человек авторитетный, но ему сильно за 80”, — отмечает российский экономист, бывший советник президента РФ Михаил Хазин. Натиск Барака Обамы в Давосе поддержал французский президент Николя Саркози. Он призвал к революции в международной регуляторной системе, которая сделает социальные и экологические стандарты столь незыблемыми, как правила торговли. Он поддержал идею британского премьер-министра Гордона Брауна обложить налогом финансовые транзакции и призвал строить гуманистический капитализм, осуждая банкирские премии. “На глобальном уровне в Давосе речь шла, в том числе, о путях развития системы капитализма и о взаимодействии в новых посткризисных условиях бизнеса и власти”, — рассказала БИЗНЕСу присутствовавшая в Давосе Наталья Изосимова, глава Фонда “Эффективное управление” (г.Киев; с 2007 г.; 15 чел.).

Тихе життя Похоже, нашу страну все происходившее в Давосе мало волнует. БИЗНЕС 6/08.02.10

На прошлой неделе Президент Украины Виктор Ющенко озадачил общественность следующим заявлением: “Банковская система исключительно своими силами, без какой-либо помощи… избежала глубокого затяжного кризиса”. БИЗНЕС мог бы напомнить Виктору Андреевичу о том, что на поддержку банков государство потратило более 100 млрд грн. — это и рекапитализация, и рефинансирование вместе взятые. В 15 украинских банках НБУ ввел временную администрацию, из них три уже рекапитализированы. Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике, подписанному Украиной и МВФ, в 2010 г. правительство выделит на рекапитализацию банков еще 50 млрд грн. (см. БИЗНЕС №5 от 01.02.10 г., стр.21, 22). Глава группы советников НБУ Валерий Литвицкий воздерживается от комментариев событий Давоса. По мнению его предшественника на

Б ыло сказано “Мы построили мир, где все отдавалось финансовому капиталу и почти ничего миру труда, где рантье был важнее трудящегося. Теперь главный вопрос заключается в том, чтобы добиться такого положения, когда экономика работала бы на человека”. Николя Саркози, президент Франции, 26 января 2010 г., Давос, Швейцария

должности Виктора Лисицкого, отечественная банковская система отличается от американской не в лучшую сторону (например, высокой инфляцией и хроническими проблемами с валютными курсами). “Основные проблемы нашей банковской системы находятся за ее пределами и связаны с промышленностью, — сообщил он БИЗНЕСу. — На предприятиях последние 20 лет не обновлялись технологии и основные фонды. Сейчас, когда вдвое упал объем экспорта, банки сами по себе ничего не сделают. Нужна комплексная реанимация всего производства”. Так-то оно так, но нам кажется, что не нужно смешивать две разные проблемы: наша страна в равной степени нуждается и в восстановлении реального сектора, и в нормализации сектора финансового. А проблемы у отечественных банкиров есть — в первую очередь с доверием. На это прямо указывают результаты президентской кампании, когда три кандидата с богатым банковским прошлым не прошли во второй тур. Денис Горбач 17

Власть

Э не р г е т и ч ес к а я п о ли т и к а

Литное соединение Украинские компании сражаются за право заработать почти $300 млн на поставках электроэнергии в Литву

итва официально остановила работу Игналинской АЭС 1 ян варя 2010 г. Вывод станции из эксплуатации был одним из условий вступления страны в Евросоюз, вы двинутых этой организацией в 2004 г. В прошлом году на Игналинской АЭС было произведено 70% всей литовской электроэнергии. Это позволяло стране полностью обеспечивать себя электри чеством и даже экспортировать его в со седнюю Латвию. Нынче же, впервые за годы независимости, Литва вынуждена покупать электроэнергию. По прогнозу правительства, в 2010 г. она импортиру ет около 5 млрд кВт•ч, при том что ее общая годовая потребность — 11,5 млрд кВт•ч. В ценах января 2010 г. ожидаемая

Тихо в лесу

О бъем 180,4

182,2

186,1

193,4

196,3

192,6

2002

172,9

173,7

генерации электроэнергии в Украине, млрд кВт •ч

По данным Минтопэнерго.

стоимость импортируемой в Литву элек троэнергии составит $287 млн.

Президентский уровень Таким образом, литовский рынок очень соблазнителен для Украины, ведь в про шлом году наша страна сократила экс порт электроэнергии в два раза (см. БИЗНЕС №1-2 от 18.01.10 г., стр.22, 23) и значительно уменьшила ее производ ство (см. “Объем генерации…”). В ноябре прошлого года Президент Украины Виктор Ющенко подписал со своей литовской коллегой Далей Грибаускайте соглашение о том, что с 1 января 2010 г. Украина начнет экспортировать электроэнергию в Литву. Но так как у Украины и Литвы нет об щей границы, прежде чем начинать по ставки электроэнергии, двум странам не обходимо было заручиться поддержкой 18

расположенной между ними Белоруссии. Об этом Виктор Ющенко позаботил ся заблаговременно. В октябре 2009 г., во время визита в Украину президен та Белоруссии Александра Лукашенко, была достигнута договоренность о том, что Украина экспортирует в Белорус сию 2 млрд кВт•ч электроэнергии в год по $45 за 1 МВт•ч. Отметим, что нынче цена электроэнергии на оптовом энер горынке Украины составляет 306 грн. за 1 МВт•ч (около $38 за 1 МВт•ч по курсу НБУ). Позднее соглашение было прод лено до конца 2010 г., а объем поставок в нынешнем году должен увеличиться до 4 млрд КВт•ч — это заполнит 100% мощ ности потока межгосударственных линий электропередачи.

Ранее Белоруссия не испытывала необ ходимости в импорте столь существен ных объемов украинской электроэнер гии (см. “Поставки…” на стр.19). Теперь же Белоруссия не только договорилась об импорте электроэнергии из Украины, но и в лице государственного объедине ния “Белэнерго” подписала соглашение с российской компанией “Интер РАО ЕЭС” о поставках российской электро энергии. Согласно этому договору, в ны нешнем году Белоруссия получит 3 млрд кВт•ч электроэнергии в соответствии с балансом Союзного государства и до 2,5 млрд кВт•ч — на основе принципов “коммерческой целесообразности”. По данным БИЗНЕСа, в конце ноя бря прошлого года белорусская сторо на сообщила, что готова предоставить транзитные мощности для поставок украинской электроэнергии в Литву. Но буквально накануне Нового года Бело руссия изменила свою позицию. Пред ставители “Белэнерго” заявили, что готовы работать только по следующей схеме: Белоруссия будет поставлять в Литву электроэнергию от имени своей компании, а ее недостаток на собствен ном внутреннем рынке будет пополнять за счет поставок из Украины. По словам пресс-секретаря Министерства топлива и энергетики Украины Фента Ди, пред ставители МИД трех государств продол жают переговоры об условиях поставок украинской электроэнергии в Литву. БИЗНЕС 6/08.02.10

Тем временем госкомпания “Укрин терэнерго” с начала 2010 г. поставляет электроэнергию в Белоруссию. “В течение января “Укринтерэнерго” поставляла в направлении Белоруссии электроэнергию потоком мощностью 225-400 МВт,” — сказал Фент Ди. Отметим, что компания “Укринтер энерго” получила право экспортиро вать электроэнергию в Белоруссию без проведения конкурса, что противоречит действующему законодательству. В этой связи любопытно, что еще в августе 2009 г. венгерская компания Ukrenergy Trade ZRt заключила с концерном “Белэнерго” до 2011 г. контракт на покупку электроэнергии на литовскобелорусской границе. “Максимальная мощность потока поставок по контракту — 100 МВт”, — рассказал БИЗНЕСу Андрей Комендо, руководитель департа мента внешних коммуникаций Korlea Invest Holding (совладелец Ukrenergy Trade ZRt). Отметим, что соучреди телем Ukrenergy Trade ZRt является и “Укринтерэнерго”. Так вот, по словам г-на Комендо, продавать эту электро энергию Ukrenergy Trade ZRt планирует оператору литовских энергосетей ком пании Lietuvos Energija, с которой 3 но ября 2009 г. подписала рамочное согла шение. При этом венгерская компания Ukrenergy Trade ZRt обязуется постав лять в Литву электроэнергию исключи тельно белорусского производства.

Перебор В прошлом году литовские эксперты в сфере энергетики прогнозировали, что стоимость электроэнергии на рынке Литвы может вырасти на 30% вслед ствие остановки Игналинской АЭС. Чтобы избежать ценового скачка, ру ководство Литвы приняло решение создать специальную биржу электро энергии, организацию работы которой поручить государственной компании Baltpool. Литовцы постарались обеспе чить доступ на эту биржу как можно большего количества потенциальных продавцов. Сейчас, как рассказал БИЗНЕСу Виргиниус Стриога, председатель правле ния компании E.Energy (г.Вильнюс, Литва; объединяет ряд предприятий

Власть

Лесные братья пилят ЛЭП Нынешняя ситуация с поставками украинской электроэнергии в Белоруссию и Литву не устраивает компанию ДТЭК (г.Донецк; объединяет 12 компаний; производит 15% украинской электроэнергии; с 2005 г.). В последнее время эта компания активно пытается вытеснить с рынка поставок украинской электроэнергии в страны ЕС конкурентов в лице группы компаний Korlea Invest Holding и Ukrenergy

П оставки

украинской электроэнергии в Белоруссию, млрд кВт •ч

2006

По данным Минтопэнерго.

1,2 0,7

Holding AG. Так, в январе 2010 г. компания “Востокэнерго” (входит в ДТЭК) начала поставки электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию (см. БИЗНЕС №1-2 от 18.01.10 г., стр.22, 23). Теперь ДТЭК пробует вытеснить конкурентов и с рынка поставок электроэнергии в Литву. Это позволит увеличить загрузку мощностей структурным подразделениям компании (а это теплоэлектростанции и шахты) и главное — сулит неплохую прибыль. По подсчетам экс-министра топлива и энергетики Алексея Шеберстова, в 2010 г. цены на электроэнергию в Литве стабилизируются на уровне EUR44 за 1 МВт•ч. Поэтому за счет разницы в цене электроэнергии, закупаемой в Украине и продаваемой в Литве, можно будет заработать до $280 млн. “Эту сумму могли бы получить украинские генерирующие компании. Затем эти средства пошли бы на расчеты с шахтами за отгруженный уголь. Для этого надо вовремя провести аукцион на право доступа к экспортным сетям в Белоруссии”, — говорит народный депутат Сергей Титенко, член комитета Верховной Рады по ТЭК. Представители ДТЭК настаивают на определении компании — поставщика электроэнергии в Белоруссию

2,5

теплокоммунэнерго в Литве и Латвии, на мощностях которых осуществляется попутное производство электроэнергии), биржевые цены на электроэнергию сильно колеблются. К примеру, последние две недели ценовой диапазон составил EUR30-44 за 1 МВт•ч. Падение цен на литовской бирже электроэнергии свидетельствует о том, что в Литву все же попадают необходимые 5 млрд кВт•ч электроэнергии. Хотя официально неизвестно, какие компании поставляют сейчас электроэнергию в Литву, следует отметить, что у Ukrenergy Trade ZRt есть все возможности для этого. Как есть и основания не афишировать свою работу по доставке украинской электроэнергии в страны Балтии.

посредством аукциона. Хотя ДТЭК не удосужилась приобрести право поставлять электроэнергию потоком мощностью 150 МВт в направлении Белоруссии на аукционе, который 16 декабря 2009 г. проводила НЭК “Укрэнерго”. Как бы там ни было, хочется, чтобы $280 млн возможной прибыли учитывались при определении стартовой цены на аукционе, на который, может быть, выставят право экспортировать электроэнергию в Белоруссию. Пока же на эти деньги в частном порядке претендуют венгерская и донецкая компании и чиновники. Максим Каменев

БИЗНЕС 6/08.02.10

Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Власть

Ограниченные возможности По с л е д а м п у б л и к а ц и й

Органы Фонда соцзащиты инвалидов собрались проверять предприятия без учета специфики их хоздеятельности. Развернуться контролерам не дает законодательный мораторий на проведение проверок

сенью прошлого года БИЗНЕС рассказывал (см. №42 от 19.10.09 г., стр.26, 27), как уберечься от неправомерных проверок органов Фонда социальной защиты инвалидов. Дело в том, что на данные проверки распространяется действие Закона “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” (далее — “надзорного” Закона), согласно которому Фонд соцзащиты должен был подготовить и утвердить постановлением Кабмина критерии распределения субъектов хозяйствования по степени риска хозяйственной деятельности, чего на момент подготовки публикации сделано не было. Поэтому данные проверки, согласно ст.22 “надзорного” Закона, должны были проводиться не чаще одного раза в пять лет. Сейчас правила игры изменились.

Был бы документ В конце 2009 г. вступило в силу постановление Кабмина №1288 от 03.12.09 г. о критериях риска и периодичности проведения органами Фонда соцзащиты плановых проверок субъектов хозяйствования, 20

обязанных соблюдать норматив в отношении количества рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Нелишним будет напомнить, что в соответствии с Законом “Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине” этот норматив — количество работающих инвалидов на предприятиях, штат которых составляет более 8 человек, — равен 4% средней численности штатных работников за текущий год. За несоблюдение норматива предприятие обязано самостоятельно начислять и уплачивать суммы административно-хозяйственных санкций в размере среднегодовой зарплаты за каждого нетрудоустроенного инвалида. Согласно постановлению №1288, если на предприятии нет соответствующего количества штатных сотрудников — инвалидов и оно не подает отчетность, его следует относить к высокорисковым и проверять раз в год. Среднерисковыми являются субъекты хозяйствования, допустившие ошибки в отчетности или при начислении сумм санкций, не сдавшие вовремя отчетность или своевременно не уплатившие суммы санкций. Такие предприятия проверяются раз в два БИЗНЕС 6/08.02.10

года; все остальные, не попавшие в обе группы, — один раз в пять лет. Сергей Глущенко, старший аналитик по правовым вопросам проекта Международной финансовой корпорации (IFC) “Инвестиционный климат в Украине” (г.Киев; инвестиционно-консалтинговые услуги; с 1993 г.), отмечает, что формально Фонд выполнил требования “надзорного” Закона. “Явной оплошностью является то, что в постановлении №1288 слишком жестко указана периодичность проведения проверок, т.е. четко “раз в год”, “раз в два года”. Контролеры могут не справиться с таким объемом задач. Правильнее было бы установить, что проверки проводятся “не чаще, чем один раз в год” и т.п.”, — считает г-н Глущенко. В то же время, по его мнению, важно, что Фонд соцзащиты подтвердил, что на его проверки “надзорный” Закон распространяется. Напомним: согласно постановлению Кабмина №930 от 03.09.09 г., был изменен порядок проведения проверок территориальными отделениями данного Фонда: контролеры в соответствии с “надзорным” Законом должны уведомлять субъектов хозяйствования о проведении плановой проверки, проводить ее в установленные сроки, соответствующим образом оформлять акт проверки и т.д. “Поэтому, на мой взгляд, Фонду следовало бы отозвать собственные письма, в которых он утверждал, что на его проверки “надзорный” Закон не распространяется. Не стоит путать предпринимателей и собственных сотрудников”, — говорит г-н Глущенко.

Не все просто Разработка критериев риска хозяйственной деятельности, подчеркнем, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, должна была, по идее, упростить жизнь предпринимателям. Расчет прост: чем рисковее предприятие, тем чаще его нужно проверять. Если же исходить из постановления №1288, получается, что для осуществления проверок органами Фонда соцзащиты абсолютно неважно, насколько опасна отрасль, в которой работает проверяемый субъект хозяйствования, будь то нефтеперерабатывающее предприятие или массажный салон. Фонд интересуется только соблюдением единого норматива, подачей отчетности и уплатой сумм санкций. Выходит, что реальное трудоустройство инвалидов, с учетом специфики предприятия, никого не волнует. “В таком случае нормы “надзорного” Закона о безопасности жизни и здоровья граждан, и тем более по отношению к людям с ограниченными возможностями, не соотносятся с критериями риска, приведенными в постановлении №1288”, — считает Юрий Бауман, адвокат, главный советник по финансовым и правовым вопросам Всеукраинского адвокатского

Власть

Перемена места В прошлом году Госкомпредпринимательство разработало законопроект о внесении изменений в профильный Закон. Он предусматривал возможность неначисления сумм административнохозяйственных санкций в том случае, если предприятие готово принять на работу инвалида, но центры занятости не могут найти подходящего по квалификации сотрудника с ограниченными физическими возможностями. При этом, по мнению Александры Кужель, председателя Госкомпредпринимательства, реальному трудоустройству инвалидов

С уммы

219,6

254,4

223,2

156,8

2004

122,1

административно-хозяйственных санкций и пеня, уплаченные за невыполнение нормативов по трудоустройству инвалидов, млн грн.

145,5

объединения “Альянс” (г.Киев; с 2000 г.; 15 чел.). Он отмечает, что, согласно Положению о Фонде соцзащиты инвалидов, утвержденному постановлением Кабмина №1434 от 26.09.02 г., в его задачи входит не только контроль за соблюдением норматива, но и реализация в пределах своей компетенции государственной политики в сфере соцзащиты инвалидов. А она, согласно Закону “Об основах социальной защищенности…”, направлена на реальное трудоустройство инвалидов и их адаптацию в обществе, что невозможно без учета потребностей в кадрах и специфики самого бизнеса.

По данным Госказначейства.

способствовало бы существование в Украине доступной базы данных о трудоспособных гражданах с ограниченными возможностями. К сожалению, законопроект “умер” еще на стадии согласования с Фондом соцзащиты и общественными организациями инвалидов, а в создание подобной базы данных верится с трудом. Хотя о том, что эта проблема назрела, чиновники Минтруда наслышаны. В проекте “Национального доклада “Труд и занятость лиц с инвалидностью в Украине”, размещенном

на сайте Минтруда 17.11.09 г., говорится, что для учета трудоустроенных инвалидов в Украине используются данные Госкомстата, Фонда соцзащиты, ГП “Информационно-вычислительный центр Минтруда”, но ни один из этих источников не дает точной и полной информации. Что же касается не трудо устроенных, но желающих работать инвалидов, то сведений об этом вообще нет ни в одном госоргане. Признают контролеры и то, что трудоустройство инвалидов сопряжено, мягко говоря, с некоторыми трудностями для предприятий в связи с необходимостью организации специальных рабочих мест. Но, выходит, эти проблемы не решаются, а вот суммы санкций предприниматели начислять должны… Хорошо, что, согласно Закону №1759 (см. БИЗНЕС №1-2 от 18.01.10 г., стр.26, 27), до 01.01.11 г. введен мораторий на проведение плановых проверок субъектов малого предпринимательства, за исключением предприятий с высокой степенью риска. В данном случае это означает, что ошибки в отчетности или несвоевременная уплата сумм санкций не являются основаниями для проведения плановых проверок пред приятий органами Фонда соцзащиты. Белла Морина

БИЗНЕС 6/08.02.10

Власть

Г осрегу л ирование

Дорожній друх После повышения штрафов нарушений стало меньше, денег в казну начало поступать больше. Осталось использовать эти средства для дальнейшего повышения безопасности дорожного движения

нарушители ПДД выложили около 1 млрд грн. (при том что оплачено было только 59,6% выписанных штрафов): половина этой суммы ушла в государственный, половина — в местные бюджеты. А бюджет ГАИ при этом даже “похудел”: если в 2008 г. из госказны на нужды Госавтоинспекции было выделено 1,12 млрд грн. (78% суммы, которую запрашивал Департамент), то в 2009 г. — 1,105 млрд грн. (60% запрашиваемого). Тем не менее ведомство изыскало внутренние резервы для модернизации системы контроля за соблюдением ПДД. В 2009 г. ГАИ закупила более 380 приборов “Визир” (16-22 тыс.грн.

У ровень

1990 95

5,3

9,6

7,7

5,2 2000

7,6

7,1

7,5

9,6 37

в ДТП, тыс.чел.

51,3

63,6

49,5

33,3 2000

42,4

43,1

1990 95

за единицу), способных производить фотофиксацию нарушений. Среди водителей поползли слухи о “письмах счастья” (заочно оформленных протоколах о нарушении ПДД, составленных на основании данных “Визиров”). Правда, уже в начале 2009 г. грамотные юристы научились оспаривать в суде показания “Визиров”, и Генпрокуратура обязала провести сертификацию новых приборов (см. интервью с Сергеем Коломийцем на стр.24, 25). Совсем недавно ГАИ оснастила своих инспекторов электронными приборами измерения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе (Alcotester). Пока закупили только пять приборов (20 тыс.

К оличество погибших

аварийности на дорогах Украины, тыс.ДТП

50,9

икто так глубоко не интегрировал Украину в Евросоюз, как Государственная автоинспекция. Произошло это в ноябре 2008 г., когда были в десятки раз повышены штрафы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Руководство ГАИ МВД Украины назвало это адаптацией к требованиям ЕС. Новые штрафы в самом деле позволяют нарушителям почувствовать себя европейцами (см. “Размеры штрафов…” на стр.25). О действенности высоких штрафов свидетельствует и официальная статистика ГАИ, фиксирующая как нарушения ПДД вообще (абсолютное большинство которых составляют случаи превышения скорости, неправильных перестроений, обгонов, проездов перекрестков и т.п.; см. “Количество составленных админпротоколов” на стр.23), так и дорожнотранспортные происшествия (ДТП, т.е. аварии: столкновения, наезды; см. “Количество ДТП…” на стр.24 и “Уровень аварийности…”). Согласно той же статистике, с ноября 2008 г. резко сократилось и количество погибших на дорогах (см. “Количество погибших...”). Впрочем, “показания” официальной статистики ГАИ о снижении аварийности многие объясняют тем, что львиная доля более-менее серьезных ДТП ушла в тень: “поцеловавшиеся” водители разбираются без привлечения гаишников, официальное оформление ДТП для виновника происшествия (в соответствии с новыми правилами) чревато лишением прав. Не заметили снижения уровня аварийности на дорогах и страховщики (см. “Страховщики…”). Впрочем, данные об уменьшении количества погибших на дорогах никакой “тенизацией” объяснить нельзя, так что есть все основания констатировать вполне ощутимый положительный эффект от усиления водительской ответственности, несмотря на весь негатив для кошельков нарушителей. А вот казна самой Госавтоинспекции, жалуется Сергей Коломиец, начальник Департамента ГАИ МВД Украины, от “подорожания” нарушений не пополнилась ни на копейку. За год с небольшим действия новых штрафов

Страховщики —… …о количестве ДТП Анна Новосядло, главный актуарий ОАО “Страховая компания “Универсальная” (г.Киев; с 1991 г.): — Мы проанализировали частоту сообщений о страховых случаях по ОСАГО в 2008 г. и 2009 г. и получили следующую картину. За 9 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., сообщений о страховых случаях поступило на 9,8% больше. Ситуация на дорогах после введения высоких штрафов улучшилась только на первое время. Но стоит отметить, что повышение количества сообщений связано также и с увеличением количества автомобилей на дорогах, лучшей информированностью страхователей о действиях в случае наступления страхового случая и т.д.

…о светлом будущем Анатолий Климюк (40), директор департамента урегулирования убытков CК “Allianz Украина” (г.Киев; с 2005 г.): — Когда штрафы возымеют действие на уровень аварийности и на количество обращений к страховщику? Скорее всего, после того, как пройдет не одна волна техосмотров, когда автовладельцам для получения талона придется оплатить все долги (штрафы), накопившиеся за определенный период. Вот тогда Украина постепенно придет к более цивилизованному вождению, соответственно, к меньшей аварийности и меньшим объемам страховых выплат. БИЗНЕС 6/08.02.10

Власть К оличество составленных админпротоколов за нарушение ПДД, млн шт.

7,68 8,14

Банкиры —… 6,88

…об удобствах Роман Негинский (34), руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка (г.Днепропетровск; с 1992 г.; около 30 тыс.чел.):

2007

грн. каждый), а всего ГАИ, по утверждению руководства инспекции, нуждается в 3,5 тыс. алкотестеров. И на этом процесс модернизации автодорожного контроля не то что не останавливается, с этого он только стартует. Послушать г-на Коломийца, так через пару-тройку лет с дорог исчезнет половина инспекторов, а тех, что останутся, будут отслеживать через спутниковую систему навигации, чтобы они не устраивали несанкционированных засад. А штрафы платить будет и удобно, и приятно, уже сегодня киевские и днепропетровские гаишники предлагают водителям расплачиваться за нарушения при помощи пластиковых карт (подробнее об

— Совместный эксперимент ГАИ и ПриватБанка по приему к оплате штрафов через PoS-терминалы стартовал в начале текущего года. Сейчас оплачивается вдвое меньше штрафов, чем выписывает ГАИ. Особенно это характерно для крупных автомагистралей. Все потому, что нынешняя процедура уплаты штрафов чрезвычайно неудобна для автолюбителей — заплатить необходимо в кассе банка, а потом еще проконтролировать в ГАИ, был ли штраф погашен. В то же время уплата штрафа через PoS-терминал непосредственно на месте нарушения позволяет тут же отметить протокол как оплаченный.

…о неудобствах Александр Гришко (40), заместитель председателя правления Ощадбанка (г.Киев; с 1991 г.; 38 тыс.чел.): — Мы пока не готовы технологически осуществлять крупные проекты по приему к оплате платежных карт, так как находимся в стадии формирования IT-технологий, в том числе и в карточном бизнесе. Кроме того, такой проект требует серьезных капитальных вложений — представьте себе количество автомобилей ГАИ. В то же время он может быть достаточно прибыльным в долгосрочной перспективе.

оснащении инспекторов беспроводными PoS-терминалами см. интервью с г-ном Коломийцем на стр.24, 25 и “Банкиры...”). Главное, чтобы окупать

свою модернизационную кампанию гаишники не захотели путем очередного повышения штрафов. Иван Терентьев, Владимир Серов

БИЗНЕС 6/08.02.10

Власть

“Сегодня некоторые компании предлагают нам спонсорство”, — Г о с р е г у л и р о вани е

— За год с небольшим действия новых штрафов, даже с учетом того, что не все они были оплачены, государство получило около 1 млрд грн. Сколько из этих денег перепало ГАИ? — Нисколько. Проблема в том, что мы не предусмотрели пополнения бюджета ГАИ за счет оплаченных водителями штрафов. Сейчас половина денег от штрафов поступает в государственный бюджет, а вторая половина — в местный. При этом местных бюджетов насчитывается около 13 тыс. Конечно, это тоже хорошо — туда стали поступать хоть какие-то деньги, но ГАИ от этого не легче. В будущем мы планируем предусмотреть пополнение бюджета ГАИ за счет всех штрафов, полученных с помощью фотофиксации нарушения ПДД. — Вместе с повышением штрафов вы решили повысить и стоимость других “услуг” ГАИ? Почему с 2009 г. водители вынуждены приобретать не обычный бумажный талон ТО, а “пластиковую карточку”, да еще и за 100 грн.? — Применение пластикового талона обусловлено несколькими факторами. Во-первых, он защищен от изнашивания, ведь инспектора ГАИ могут неоднократно изымать его. Во-вторых, пластиковые талоны не выгорают на солнце. Кроме того, в них встроен чип, на который в будущем будет записываться информация, предназначенная для централизованной системы ГАИ. В Киеве информационная база для такой системы уже действует. И теперь нам нужно 200 млн грн. для внедрения подобной базы по всей стране.

К оличество ДТП, совершенных в Украине

7500 6000 4500 3000 1500

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 По данным пресс-службы ГАИ МВД Украины.

Константин Ковпак

говорит Сергей Коломиец, начальник Департамента ГАИ МВД Украины

Д осье БИЗНЕСа Сергей Коломиец, Р од и л с я :

генерал-майор, начальник Департамента ГАИ МВД Украины

3 июля 1959 г. в г.Сумы.

О б ра з о в а н и е : Киевский автомобильно-дорожный институ т (1981 г.), специальность — “организация дорожного движения”. К а р ь е ра : 1981-1989 гг. — инженер производственно-технического отдела инженернотехнической службы Управления ГАИ МВД г.Киева; 1989-1998 гг. — старший инженер отдела организации дорожного движения Департамента ГАИ МВД Украины; 1998-2000 г. — начальник управления ГАИ Управления МВД в Днепропетровской обл.; 2000-2001 гг. — заместитель начальника Управления ГАИ — начальник Научноисследовательского центра безопасности дорожного движения МВД Украины; 2001-2005 гг. — первый заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины; с 2005 г. — начальник Департамента ГАИ МВД Украины. Семейное положение:

женат, трое детей.

— Чтобы использовать общую базу, патрульный инспектор должен иметь соответствующее оборудование. Вы планируете закупать его и внедрять? — Конечно. В ближайшее время. У нас уже есть прибор (правда, пока в единственном экземпляре), способный с помощью системы глобального позиционирования GPS контролировать место пребывания инспектора, составлять бланки протоколов о нарушении ПДД и печатать их, автоматически БИЗНЕС 6/08.02.10

вносить в протокол адрес места нарушения, фотографировать и распознавать водительские права посредством мониторинга прошлых нарушений водителя, определять меру взыскания. Более того, один из путей облегчения жизни нарушителю предложили банки. Пока в качестве “пилотного” проекта они выдали нам бесплатно несколько PoS-терминалов и прилагающееся к ним оборудование, которые уже работают в Киеве и Днепропетровске

Власть (см. “Банкиры...” на стр.23). Когда эта техника будет внедрена повсеместно, водитель, на которого составлен протокол, сможет на месте рассчитаться банковской картой. Наше условие — это не должно быть дороже, чем оплата через кассу. Отмечу также, что уже сегодня, правда, пока только в столице, можно оплатить штрафы через интернет. — А что произошло с приборами фотофиксации нарушений ПДД “Визир”? На вооружении сотрудников ДПС было 386 таких приборов, и с ноября 2008 г. они стали доставлять немало хлопот водителям. Но в последние месяцы на дорогах страны “Визиров” как-то поубавилось, как и слухов о “письмах счастья”. Приборы вышли из строя из-за авральной работы в начале “сезона” или их использование таки было не совсем законным? — Возникало очень много споров по поводу законности использования “Визиров”. В конце концов Генпрокуратура предложила нам провести их сертификацию. До конца текущего квартала это будет сделано, а пока официально “выходят на дежурство” только 70 “Визиров”. Но эти приборы мы использовали так, по бедности. Больше мы их закупать не будем.

— Будет новое оборудование? — Да. Мы разработали проект оснащения всех дорог страны стационарной аппаратурой фотофиксации. Уже определены примерно 5 тыс. точек, где появятся эти устройства. И таким образом будет сформирована “глобальная” система наблюдения. Фиксироваться будет проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости. Вся информация будет автоматически обрабатываться. Это позволит уменьшить количество инспекторов. Я

мере поступления средств. В идеале, это произойдет через год-два. Правда, уже в текущем году одна из немецких компаний пообещала за свой счет оборудовать этой аппаратурой столицу. Стоимость данного проекта составляет EUR800 тыс. — Если немцы выиграют тендер, где будете брать деньги? — Не знаю. Некоторые компании, в том числе и ряд украинских банков, предлагают нам спонсорство, но мы не можем воспользоваться этим. С 1 апреля вступают в силу некоторые

Р азмеры штрафов за нарушение ПДД, EUR Нарушение

Украина

Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии Превышение скорости Езда с непристегнутыми ремнями безопасности

Россия

Польша

Венгрия

Германия

до 350

до 360

до 1400

до 1200

до 70

до 93

до 140

Лишение прав на неограниченный срок до 100

до 8,5

до 30

до 75

По данным пресс-службы ГАИ МВД Украины.

вообще сторонник внедрения техники на всех уровнях для уменьшения человеческого фактора. Для реализации этого проекта нам необходимо 2,5 млрд грн. Стационарные посты фотофиксации будут появляться по

антикоррупционные законы (№1506, 1507, 1508), запрещающие, в частности, государственным органам чтолибо приобретать, если в смете этих органов нет денег. Иван Терентьев

БИЗНЕС 6/08.02.10

Деньги

Повесить на рейтинг Новости

Рейтинговое агентство Fitch считает, что невозвраты по кредитам украинских банков могут достичь 60% их портфеля, а многие иностранцы покинут наш рынок

Н колонка редактора

По оценкам председателя Госфинуслуг Виктора Суслова, доля проблемных кредитов в кредитных союзах уже достигла 50% всех выданных займов (см. стр.31). Не менее суровая участь в нынешнем году может постичь и украинские банки. По прогнозам агентства Fitch Ratings, уровень невозвратов в банках может взлететь до 60% кредитного портфеля. Более того, аналитики агентства не исключают, что рынок могут покинуть не только местные игроки, но и иностранные монстры (см. стр.26, 27). Кстати, согласно исследованию “Banking Banana Skins 2010”, проведенному аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, самым серьезным из всех рисков для банков во всем мире оказался политический, т.е. угрозы для деятельности финучреждений со стороны правительств и госорганов. Иногда подобные риски могут оказаться весьма курьезными. Так, например, на прошлой неделе с легкой руки первого вице-премьера Александра Турчинова самое большое финучреждение страны ГП “Укрпочта” (насчитывает более 13 тыс. отделений) превратилось в аптечную сеть. Теперь тут можно не только получить денежный перевод или пенсию, но и сразу же потратить деньги на лекарства. Почему бы теперь правительству очередной национализированный банк не превратить, например, в сеть социальных закусочных?

Алексей Комаха, редактор отдела, akomaha@business.ua 26

а прошлой неделе агентство Fitch Ratings обнародовало специальный отчет под названием “Украинский банковский сектор: ожидания после выборов”. Отметим, что сейчас это агентство присваивает рейтинги 12 украинским банкам. Среди них 6 крупных банков с иностранным капиталом, 2 госбанка и 4 банка, подконтрольных украинским собственникам. В отчете представлены итоги деятельности отечественного банковского сектора по результатам кризисного 2009 г. и прогноз его развития на 2010 г. В частности, отмечается рост доли иностранных финучреждний на украинском банковском рынке на 4 п.п. — до 47% (по активам) на фоне резкого ухудшения рыночных позиций частных банков с национальным капиталом. По оценкам агентства, за последний год рыночная доля местных банков сократилась с 49% до 37% (см. также БИЗНЕС №3-4 от 25.01.10 г., стр.26-28). В основном это произошло вследствие банкротства примерно 20 банков, контролируемых украинскими собственниками. Примечательно, что аналитики Fitch считают, что весомое присутствие иностранного капитала в отечественном банковском секторе во многом помогло ему выстоять в период кризиса. “Значительная доля иностранного капитала в банковском секторе стала важнейшим стабилизирующим фактором в период кризиса и позволила государству сэкономить значительные средства на поддержке банковской системы”, — говорится в отчете. На рекапитализацию трех банков (включая возврат через “Родовід-Банк” депозитов вкладчикам Укрпромбанка), согласно отчету, правительство израсходовало 17 млрд грн. С учетом планируемой компенсации вкладчикам “Надра Банка”, эта сумма возрастет до 23,5 млрд грн. В то же время аналитики агентства считают, что иностранные собственники будут постепенно сворачивать свой бизнес в Украине. “Fitch ожидает, что БИЗНЕС 6/08.02.10

в будущем большинство материнских банков будут менее охотно поддерживать ресурсами рост своих украинских подразделений, нежели до кризиса. Это приведет к тому, что банки с иностранным капиталом будут вынуждены фокусироваться на конкурентной борьбе за привлечение клиентских депозитов”, — говорится в отчете. Более того, отдельные игроки могут вообще покинуть украинский рынок. “Fitch также не исключает, что некоторые иностранные банки будут искать возможность покинуть украинский рынок путем продажи местных подразделений”, — предупреждают в агентстве. При этом озвучиваются две основные причины такого поведения: глобальный пересмотр стратегии материнского банка и возросшие риски ведения бизнеса именно в Украине. Справедливости ради отметим, что в агентстве Fitch не ожидают широкого

Б ыло сказано “Что касается дальнейшего поведения иностранных банковских групп в Украине, то многое будет зависеть от размера инвестиций. Если это не очень большие деньги для группы, то, в принципе, она может принять решение об уходе с рынка. Поэтому небольшие дочерние банки в Украине могут покинуть рынок, если не видят никаких перспектив. Кроме того, ситуация на банковском рынке меняется каждый день со стремительной скоростью. То, что сегодня еще кажется невозможным, завтра может стать реальностью. Например, недавно заместитель главы Центробанка Греции попросил греческие банки ограничить использование своих ресурсов за границей. Вследствие этого один из греческих банков может уйти с украинского рынка” Доменик Меню, глава представительства BNP Paribas в Украине (в интервью БИЗНЕСу, см. №17 от 27.04.09 г., стр.29-31)

Деньги С обственный капитал украинских банков, млрд грн.

121,4 126,2 69,9 41

По данным НБУ.

2007

распространения данной тенденции. Вместе с тем, как известно, весной 2009 г. “ИНГ Банк (Украина)” уже покинул местный рынок банковской розницы. Кроме того, ходили слухи, что возможность ухода с украинского рынка якобы рассматривают венгерский OTP Bank и шведский Swedbank. Дело в том, что правительства большинства европейских стран готовы поддерживать свои банки только с условием, что они не будут направлять полученные ресурсы для финансирования своих иностранных подразделений. Учитывая трудности, которые испытывает экономика Греции, нельзя исключать, что возможность покинуть отечественный рынок могут начать изучать и греческие банки. Напомним: сейчас в Украине работают три банка с греческими корнями: EFG Eurobank (“Универсал Банк”), Alpha Bank (“Астра Банк”) и

Б ыло сказано “На данном этапе, верите вы или нет, но Украина, по-прежнему, является привлекательным рынком для иностранных банков. Поэтому иностранные собственники предоставляли, и будут предоставлять свои дочерним структурам столько капитала, сколько требуется. Например, Credit Agricolle может покинуть украинский рынок только в том случае, если власти поведут себя таким образом, что у нас просто не останется другого выхода, как покинуть эту страну. В свое время, по аналогичной причине, наша группа покинула Аргентину — там просто грабили банки” Жак Мунье, председатель правления “Калион Банк Украина”(в интервью БИЗНЕСу, см. №50 от 14.12.09 г., стр.31-33)

Piraeus Bank (“Пиреус Банк”). В то же время председатель наблюдательного совета “Универсал Банка” (г.Киев; с 1994 г.; 2 тыс.чел.) Сергей Стратонов не видит прямой зависимости между состоянием экономики Греции и перспективами украинских “дочек” греческих банков. “Будущее больше зависит от условий ведения бизнеса и проблем, существующих на украинском рынке. Собственники пока ни в чем нас не ограничили, проблем с ликвидностью и выполнением обязательств у нас нет. Мы даже продолжаем кредитовать”, — уверяет г-н Стратонов. Тем не менее экс-заместитель председателя НБУ, а ныне заместитель министра финансов Александр Савченко допускает, что некоторым иностранным собственникам дешевле будет закрыть свои украинские банки, нежели компенсировать потери, возникшие в результате роста неплатежей по кредитам до 20-30% портфеля. В свою очередь, агентство Fitch отмечает, что уже на конец первого полугодия 2009 г. реальная проблемная задолженность по кредитам отечественных банков достигла 34% кредитного портфеля. Напомним: Fitch включает в проблемную задолженность не только просроченные, но и реструктурированные кредиты (см. БИЗНЕС №45 от 09.11.09 г., стр.28, 29). По данным агентства, в 2009 г. объем кредитов, просроченных более чем на 90 дней, составил 11,2% кредитного портфеля, а объем реструктурированных ссуд — 22,7% (речь идет о банках, рейтингуемых агентством). Fitch рассматривает три сценария дальнейшего развития украинского банковского сектора в 2010 г.: оптимистический, базовый и пессимистический. Согласно оптимистическому прогнозу, доля “плохих” кредитов сократится до 25%. Это может произойти, если реструктуризация кредитов даст положительные результаты. В таком случае, по оценкам агентства, украинским банкам потребуется дополнительная капитализация всего на 9 млрд грн. Пессимистический прогноз предполагает рост проблемной задолженности до 60%. По мнению аналитиков агентства, это вполне реально при дальнейшей девальвации гривни и падении ВВП. В этом случае банковский сектор будет нуждаться в дополнительных капитальных вливаниях на 218 млрд грн. (примерно $27 млрд). В то же время базовый сценарий, наиболее вероятный, предусматривает рост “проблемки” до 40%. Если такой прогноз оправдается, то банкам потребуется 92 млрд грн. вливаний. Дмитрий Гриньков БИЗНЕС 6/08.02.10

Читай. Думай. Делай!

БИЗНЕС 27

Генадий Минченко

Деньги

Чемпионы по боксу С кан д ал

Платежные терминалы крупнейшего оператора по приему моментальных платежей компании “Айбокс” внезапно вышли из строя. По оценкам участников рынка, в системе “зависли” 50-60 млн грн., принадлежащих клиентам

истема терминалов I-box (торговая марка) вышла из строя еще 28 января текущего года вследствие программно-технического сбоя. Тем не менее таксоматы еще некоторое время принимали платежи наличными, которые уже не зачислялись на счета клиентов того или иного провайдера услуг. В частности, через эти терминалы проводились платежи за мобильную связь, услуги интернета и телевидения и масса других платежей, а также осуществлялись процентные выплаты по банковским кредитам.

Сыграть в ящик В позапрошлую пятницу, 29 января, компании — поставщики услуг призвали своих абонентов не пользоваться 28

терминалами I-box. “Компания “Айбокс” проинформировала нас о проведении технических работ. Мы настоятельно рекомендуем Вам временно воздержаться от использования сервисов данной компании до 7 февраля 2010 г.” — говорится в сообщении мобильного оператора “МТС”. Подобное сообщение для своих заемщиков подготовил “Альфа-Банк (Украина)”: “Вследствие технических проблем со связью в терминальной сети “Айбокс”, которые возникли в 16.35 28.01.10 г., принятые платежи всем операторам, в том числе в погашение кредитов, будут зачислены с задержкой. Ориентировочная дата решения технической проблемы: 07.02.10 г.”. Только после массированной разъяснительной кампании БИЗНЕС 6/08.02.10

со стороны получателей платежей 30 января большинство проблемных терминалов I-box были заблокированы компанией для приема наличных. Примечательно, что никаких официальных сообщений от самого ООО “Айбокс” на то время так и не последовало. Более того, сайт компании неожиданно был закрыт якобы на реконструкцию. Связаться с представителями “Айбокс” по офисным телефонам тоже оказалось невозможно — никто не отвечал. Лишь в середине прошлой недели директор департамента развития партнерской сети компании Павел Вакуловский сообщил СМИ: “Компания с 28 января по 7 февраля проводит технические работы по увеличению мощностей процессинга, в связи с чем и могли возникнуть некоторые проблемы при перечислении платежей”. “Горячая линия”, предназначенная для пользователей терминалов I-box, была переведена на автоответчик, который повторял буквально следующее: “Ваши деньги обязательно поступят на Ваши счета. Если вы желаете дополнительной проверки лично Вашего платежа, пришлите копию чека по факсу…”. По оценкам участников рынка, за двое суток в терминалах I-box могло накопиться (“зависнуть”) 50-60 млн грн. “Видимо, случился серьезный технический сбой в системе. Она приняла деньги, но не знает, куда их отправлять. В таком случае придется снимать информацию о платежах с каждого терминала. И затем в “ручном” режиме отправлять деньги по назначению”, — говорит Александр Бардаш, менеджер по развитию компании PayPort (г.Киев; прием платежей; с 1999 г.; 50 чел.). Примечательный факт: ранее чиновники Нацбанка допускали, что платежные терминалы могут быть использованы для отмывания “грязных” денег (см. БИЗНЕС №34 от 20.08.07 г., стр.37, 38). В целях минимизации таких рисков регулятор даже принял постановление НБУ №53 от 05.03.08 г., согласно которому операторы имеют право принимать платежи в пользу третьих лиц только при наличии агентского соглашения с банком. При этом банк выполняет функцию своеобразного гаранта бесперебойности платежей. ООО “Айбокс” является агентом “Альфа-Банка (Украина)”. Однако даже при наличии такого гаранта вернуть застрявшие деньги будет непросто. “Если чьи-то деньги не дойдут до адресата и начнется разбор полетов, то плательщик имеет возможность

Деньги взыскать данные средства с банкагаранта по решению суда. В этом и заключаются гарантии банка”, — объясняет Виктор Кравец, исполнительный директор НБУ по вопросам платежных систем и безналичных расчетов.

Вышли из строя Некоторые участники рынка не верят, что терминалы I-box вышли из строя из-за банального технического сбоя. “Технический сбой — это только предлог, на самом деле, как мне кажется, там имеет место корпоративный конфликт в рамках смены собственников (еще о версиях — см. стр.39-41. — Ред.)”, — полагает Денис Прутчиков, управляющий партнер киевского представительства компании по управлению активами Larive (Нидерланды). По его оценкам, около 50% выручки крупных мобильных операторов проходит через платежные терминалы. “Поэтому сеть таких терминалов — очень привлекательный бизнес. Мы бы и сами не прочь выйти на этот рынок”, — отмечает г-н Прутчиков. Как удалось выяснить БИЗНЕСу, сейчас возможность покупки компании “Айбокс” рассматривает ее основной конкурент на отечественном рынке — компания “Объединенная система

моментальных платежей” (ОСМП; г.Киев; прием платежей через платежные терминалы; с 2006 г.; около 50 чел.). “Айбокс” сейчас проводит “зависшие” платежи через конкурирующую платежную систему. Они же понимают, что если не решить проблему быстро — будет потерян весь рынок”, — поясняет Александр Бардаш. Позже информацию о стратегическом сотрудничестве с ОСМП подтвердили в самой компании “Айбокс”. “Сотрудничество с ОСМП позволит нам существенно расширить спектр услуг, предоставляемых клиентам — пользователям терминалов, а также повысить надежность и скорость проведения моментальных платежей в пользу операторов услуг”, — говорит Инна Юн, директор компании “Айбокс”. Добиться официальных комментариев от руководства ОСМП не удалось. Но источник, близкий к топ-менеджменту этой компании, сообщил, что ООО “Айбокс” расширяло терминальную сеть за счет кредитов одного из российских банков. Слияние двух крупнейших операторов платежных терминалов приведет к образованию монополиста, который будет контролировать 70-80% рынка моментальных платежей. “ОСМП, безусловно, выгодна подобная консолидация,

ведь потом слившиеся компании смогут диктовать условия сотрудничества тем же мобильным операторам”, — уверяет Денис Прутчиков. Вместе с тем участники рынка всерьез опасаются, что проблемы с терминалами I-box надолго отобьют у населения охоту пользоваться подобными устройствами даже других платежных систем. “У многих поставщиков услуг объем платежей существенно уменьшился после информационной кампании получателей платежей, призывавших своих клиентов не пользоваться I-box”, — констатирует Алексей Свирид, генеральный директор ООО “EasySoft” (г.Киев; прием платежей через терминалы). С коллегой соглашается и Александр Бардаш: “Большинство платежных систем сейчас страдают, так как люди перестали доверять такому сервису”. По мнению Виктора Кравца, последствия сбоя терминалов I-box для рынка в целом будут зависеть от того, насколько быстро и качественно удастся “разрулить” ситуацию. “Если все закончится только задержкой платежей на несколько дней, это не слишком повлияет на рынок. Совершенно другие последствия будут, если деньги пропадут”, — уверен г-н Кравец. Дмитрий Гриньков

Р ы нок п л а т е ж н ы х т ерм и на л ов

Таксоматы идут в парк В

Украине рынок приема платежей с использованием таксоматов начал активно развиваться всего два года назад. На конец 2007 г. количество функционирующих таксоматов участниками рынка оценивалось в 6-7 тыс., а ежегодный платежный оборот через такие устройства — в 2-3 млрд грн. (см. БИЗНЕС №47 от 19.11.07 г., стр.70-73). В текущем году Нацбанк начал давать официальную статистику по этому рынку. Свежие данные на 1 января 2010 г. пока не готовы. На 1 июля 2009 г. (по данным НБУ) в Украине работали 29,3 тыс. платежных терминалов (таксоматов). Они принадлежали семи компаниям, которые работают с банками на основании агентских соглашений. Это — “Айбокс” (обслуживает более 5,3 тыс. терминалов), ОСМП, “Финайти”, “Сити Пэй”, “Юнисистем”, “Система массовых платежей Украины” и “Финансовая компания “Контрактовый дом”. За первое полугодие 2009 г. через терминалы этих компаний было перечислено 1,7 млрд грн., тогда как за 2008 г. в целом объем платежей превысил 3,5 млрд грн. Сейчас, по данным НБУ, около 85% рынка сконцентрировано в Киеве и Киевской области. Всего в разное время на рынке засветились 20 игроков. Если верить данным НБУ, кризис не возымел влияния на таксоматный бизнес. За первое полугодие текущего года участники рынка установили почти 8 тыс. новых устройств, т.е. таксоматный парк увеличился на 38%. БИЗНЕС 6/08.02.10

Деньги

С т р а хово й р ы нок

Парубки моторні Потеряв в 2009 году темпы прироста сборов премий по “автогражданке”, страховой рынок рассчитывает на подорожание полисов

итуация на рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (“автогражданка”) становится напряженной. Итоги 2009 г. на данном рынке свидетельствуют о том, что прирост собираемых страховщиками премий почти прекратился. Согласно обнародованным данным Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ; г.Киев; объединяет 82 СК), в прошлом году продажа полисов “автогражданки” принесла страховым компаниям (СК) 1,33 млрд грн. страховых премий, что всего на 4% превышает результат 2008 г. — 1,28 млрд грн. Для сравнения: прирост премий, собираемых по данному виду обязательного страхования, по итогам 2008 г. составил 60%. Не смогли СК существенно увеличить и количество реализованных за год полисов. В 2009 г. страховщики выдали 7,1 млн полисов “автогражданки”, что всего на 5% больше, чем в 2008 г. При этом следует учитывать, что прирост количества проданных полисов в 2008 г. составил 56%. Объемы выплат продолжают расти быстрее. В частности, за минувший год СК выплатили по полисам “автогражданки” возмещение в размере 587 млн грн., что на 31% больше, чем в 2008 г. Тем не менее следует признать, что и в сфере выплат СК резко снизили активность. Судите сами: согласно официальной статистике МТСБУ, прирост выплат СК по полисам “автогражданки” за 2008 г. составлял 130%. Полученные рынком результаты дают понять, почему в конце 2009 г. — начале 2010 г. обострилась дискуссия о необходимости повышения тарифов и корректирующих коэффициентов по договорам

П ремии

по “автогражданке”, млрд грн.

1,28

1,33

страхования “автогражданки”. В частности, в конце января МТСБУ выступило против повышения лимитов ответственности СК по полисам “автогражданки” в 2 раза без одновременного увеличения базового платежа. Напомним: в конце 2009 г. Госфинуслуг не поддержала инициативу МТСБУ относительно повышения базового платежа за полис “автогражданки” на треть — с 291,45 грн. до 389 грн., которая предлагалась как необходимый шаг для повышения лимитов ответственности СК по данному виду страхования. Тогда чиновники сочли, что предлагаемый базовый платеж завышен, а новые корректирующие коэффициенты не всегда соответствуют действующему законодательству. В свою очередь, 22 декабря 2009 г. регулятор обнародовал свой проект постановления, согласно которому лимит ответственности по полисам “автогражданки” предлагается увеличить с 25 тыс.грн. до 50 тыс.грн. за вред, причиненный имуществу, и с 50 тыс.грн. до 100 тыс.грн. за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего. Хотя регулятор и дал понять, что теперь вопрос повышения тарифов зависит от скорости подготовки рынком новых предложений, в МТСБУ данный шаг регулятора расценили как угрозу стабильности рынка. “Повышение гарантий невозможно при сохранении тарифов, которые не соответствуют реалиям. Решение Госфинуслуг должно быть взвешенным, сбалансированным, а его последствия безубыточными”, — отмечается в заявлении МТСБУ от 26 января 2010 г. В повышении максимальных размеров выплат без удорожания страховки руководство МТСБУ видит риск снижения платежеспособности СК. И это неудивительно, так как ремонт транспортных средств за последние несколько

В ыплаты

по “автогражданке”, млрд грн.

0,8

0,45

0,59

0,2 По данным МТСБУ. 30

2007

По данным МТСБУ.

2007

БИЗНЕС 6/08.02.10

лет резко подорожал, тогда как условия ценообразования на рынке “автогражданки” не менялись последние пять лет. В такой ситуации естественным образом увеличивается убыточность данного обязательного вида страхования. “Инициаторами повышения тарифов выступали СК — члены МТСБУ. Были проведены необходимые актуарные расчеты. Естественно, мы рассматривали и возможность повышения лимитов, — говорит Александр Кирилюк, начальник отдела страхования на транспорте СК “КредоКлассик” (г.Киев; с 1994 г., около 500 чел.). — Но какие новые предложения нужно готовить регулятору — непонятно”. Впрочем, участники рынка полагают, что им так или иначе удастся добиться от Госфинуслуг согласия на повышение тарифов по “автогражданке”. “Если страховое покрытие увеличено, то тарифы тоже повышать нужно. О чем говорить, если, например, у венгров “автогражданка” стоит около $300, а у нас — менее $100. Разве в Украине запчасти к автомобилям стоят дешевле? Зачастую, наоборот, дороже”, — поясняет Юрий Гришан, директор ОАО “Страховое общество “Ильичевское” (г.Киев; с 1997 г.; 175 чел.). По его словам, в противном случае на рынке сложится опасная ситуация, так как компаниям ради выполнения своих обязательств по полисам “автогражданки” придется использовать резервы, сформированные по другим видам страхования, что негативно скажется на финансовой устойчивости страховщиков. При этом риски невыплат окажутся сконцентрированными между лидерами страхового рынка, активно продающими полисы обязательного страхования ответственности автовладельцев. “Только практика покажет, насколько увеличатся объемы выплат. Но у нас за год происходит довольно много ДТП с гибелью людей, и СК приходится выплачивать полную страховую сумму”, — добавляет г-н Гришан. При этом страховщики полагают, что до окончания президентских выборов вопрос с повышением стоимости обязательного страхования вряд ли будет решен, так как автовладельцами это может расцениваться как непопулярная мера. Ситуация усугубляется еще и тем, что, по признанию самих страховщиков, многие СК — члены МТСБУ продолжают демпинговать на рынке, что само по себе несет риск для их финансовой устойчивости и, как следствие, для гарантийных фондов МТСБУ. “Есть ряд СК, которые уже неплатежеспособны, при этом они продолжают выдавать полисы “автогражданки”. Платить за них придется фонду МТСБУ, а он не безразмерный”, — подчеркивает Александр Кирилюк. Юрий Гусев

Деньги

Г осрегу л и ров а н и е

На полставки Кредитные союзы не готовы вернуть около половины депозитов своих членов. Госфинуслуг прогнозирует дальнейшее сворачивание системы кредитной кооперации предлагал построить систему, в которой Нацбанк смог бы предоставлять целевые кредиты рефинансирования уполномоченному банку (правительству, в частности, был предложен Ощадбанк), а последний выдавал бы КС обеспеченные кредиты. Впрочем, по данному вопросу мнения разошлись. Например,

Виктор Суслов хочет получить от НБУ 1 млрд грн. на нужды КС

Алексей Багнюк

о оценкам Госфинуслуг, объем проблемных депозитов составляет не более 1,6 млрд грн., т.е. около половины депозитного портфеля кредитных союзов (КС; на 01.10.09 г. немного превышал 3 млрд грн.). По мнению регулятора, сложившаяся ситуация приведет к дальнейшему сокращению количества КС. “Еще несколько крупных КС потерпят крах”, — признал председатель Госфинуслуг Виктор Суслов на брифинге 3 февраля. По данным Госкомиссии, за минувший год прекратили свою деятельность 89 КС, а в течение января — еще 16. Неутешительные данные о ситуации в некоторых КС дает и МВД (см. БИЗНЕС №5 от 01.02.10 г., стр. 23). Регулятор подготовил ряд законодательных и регуляторных изменений, призванных вывести систему кредитной кооперации из кризиса. На прошлой неделе Госфинуслуг вынесла свои предложения на рассмотрение Камбина. В числе прочих инициатив правительству был представлен план по созданию фонда гарантирования вкладов членов КС. В частности, по замыслу регулятора, этот фонд изначально мог бы наполняться Кабмином (ОВГЗ на 0,5 млрд грн., которые в дальнейшем должен будет выкупить Нацбанк) и за счет кредита НБУ на 1 млрд грн. “Если учесть, что общая задолженность по депозитам составляет 1,6 млрд грн., можно говорить о привлечении кредита НБУ в размере 1 млрд грн. с последующим возвратом в течение 10 лет”, — сказал г-н Суслов. Напомним: в конце января Верховная Рада направила на повторное первое чтение законопроект №3265 “О фонде гарантирования вкладов кредитных союзов”. Его автор, депутат Александр Клименко (НУНС), предлагает создать государственный фонд гарантирования вкладов членов КС, который бы наполнялся за счет обязательных отчислений КС и предоставлял гарантии по вкладам в размере не более 5 тыс.грн. В Госкомиссии не исключают, что ко второму чтению в данном законопроекте могут быть учтены предложения, направленные регулятором Кабмину. Кроме того, инициативы Госфинуслуг касались создания системы рефинансирования КС. Надо сказать, что данная идея не нова. Регулятор и ранее

Госкомиссии, по итогам 9 месяцев 2009 г. проблемная задолженность по кредитам превысила 30% кредитного портфеля КС (регулятор не исключает, что уровень проблемной задолженности по кредитам КС уже достиг 50%). Для сравнения: по итогам 2008 г. задолженность по просроченным, невозвращенным и безнадежным кредитам в кредитном портфеле КС составила 12,1%. Следует отметить, что данный показатель вырос как за счет увеличения суммы проблемной задолженности, так и за счет сокращения объема кредитного портфеля КС. По данным регулятора, по итогам 9 месяцев 2009 г. портфель КС составил чуть более 4 млрд грн., тогда как проблемная задолженность — 1,23 млрд грн. По итогам же 2008 г. объем кредитного портфеля КС и объем проблемной

председатель Госкомпредпринимательства Александра Кужель предложила предоставлять кредиты рефинансирования не уполномоченному банку, а одному или нескольким объединенным кредитным союзам (ОКС). В Госкомиссии дали понять, что при такой постановке вопроса ни о каких гарантиях сохранности направляемых на рефинансирование средств не может быть и речи. Многие КС и вправду могут оказаться в ситуации, когда от наличия дополнительного финансирования будет зависеть решение вопроса об их дальнейшем существовании. Это становится понятно, если учесть, что, согласно данным

O бъем

1226

проблемной задолженности клиентов КС, млн грн.

675 156,9

*III квартал. По данным Госфинуслуг.

2006

283,5

БИЗНЕС 6/08.02.10

09*

задолженности достигали 5,6 млрд грн. и 0,7 млрд грн. соответственно. Также Госкомиссия предложила Кабмину одобрить и направить в Верховную Раду ряд законопроектов. В частности: проект изменений в Гражданский кодекс, отменяющий безусловное право вкладчиков на досрочное расторжение депозитных договоров; законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О финансовых услугах и регулировании рынков финансовых услуг”, который закрепляет за Госфинуслуг право вводить мораторий на выполнение КС обязательств перед кредиторами; законопроект, устанавливающий максимальное количество членов одного КС на уровне не более 5 тыс.чел., а ставки кредитования — на уровне не более удвоенной учетной ставки НБУ. “Пакет может быть согласован и направлен на рассмотрение в Верховную Раду. Если решения не будут приняты, то мы будем вынуждены продолжать процесс по свертыванию системы КС ”, — подытожил Виктор Суслов. Юрий Гусев 31

Деньги

Б а нковск и й р ы нок

Дмитрий Школьный

В период кризиса количество активных платежных карт сократилось на 32%. Тем не менее это не помешало банкирам затеять масштабный передел рынка

осле бурного роста последних лет в 2009 г. карточный рынок пережил небывалый обвал почти всех показателей. Так, объемы карточных операций сократились на 5%, количество PoS-терминалов — на 12%, более чем в 5 раз уменьшились темпы прироста сети банкоматов. На этом фоне в целом наметился передел рынка в пользу госбанков. Ощадбанк и Укрэксимбанк, вопреки общим рыночным тенденциям, в 2009 г. увеличили эмиссию карт, а также сети банкоматов и PoS-терминалов.

Т оп-10 банков

по сокращению количества активных карт, тыс.шт. ПриватБанк

5368,7

По итогам 2009 г. количество активных платежных карт на руках у населения сократилось на 25% — с 38,6 млн до 29,1 млн шт. (см. “Количество платежных карт…” на стр.34). Напомним: под активными в Нацбанке понимают такие карты, с помощью которых в течение последних 12 месяцев была совершена хотя бы одна расходная операция (например, снятие наличных). В то же время, по данным НБУ, всего в обращении находятся 44,5 млн карт, срок действия которых не закончился. Следовательно, можно сделать вывод, что количество

Т оп-10 банков

по увеличению количества активных карт, тыс.шт. Ощадбанк

Дельта Банк

917,9

Укрэксимбанк

Райффайзен Банк Аваль

807,6

УкрСиббанк

Надра Банк

792,9

Укргазбанк

Проминвестбанк Родовід-Банк Укрсоцбанк

128,2 64,1

Південний

61,4

370,3

Эрсте Банк

47,7

246,1

Форум

654,4

40,4

Правэкс-Банк

199,3

ВТБ Банк

20,6

Брокбизнесбанк

172,1

Донгорбанк

19,4

Экспресс-банк

52,9 По данным НБУ.

285,0 244,1

Хрещатик

18,1 По данным НБУ.

БИЗНЕС 6/08.02.10

пассивных карт (т.е. таких, операции с которыми не совершаются, хотя срок их действия не закончился) на руках у населения превышает 15 млн шт. Больше всех подобных карт выпустил лидер карточного рынка ПриватБанк (см. “Топ-5 банков…” на стр.34).

Госслужащие Общее уменьшение количества активных карт связано, прежде всего, с сокращением количества “кредиток”. Как уже писал БИЗНЕС (см. №32 от 10.08.09 г., стр.24, 25), банки не только почти прекратили выдачу новых кредитных карт, но и заблокировали действующие лимиты кредитования (см. “Участник...” и “Специалист...” на стр.33). Всему виной — резкое увеличение неплатежей, в результате чего объем проблемной задолженности по карточным займам перевалил за 30% портфеля таких кредитов. Кроме того, осенью 2009 г. Нацбанк потребовал от банков заблокировать карты с кредитными лимитами в валюте. Это было сделано во исполнение Закона №1533 (см. БИЗНЕС №43 от 26.10.09 г., стр.32), которым запрещается валютное кредитование. Логично, что, по данным НБУ, за последний год количество кредиток уменьшилось почти на 4 млн шт. — до 5 млн шт. Неудивительно поэтому, что наибольшие “карточные” потери

Деньги понесли банки, до кризиса активно продвигавшие карточные займы. Так, количество активных карт ПриватБанка сократилось на 5,4 млн шт., “Дельта Банка” — на 0,9 млн шт. (см. “Топ-10 банков по сокращению…” на стр.32). Правда, Юрий Кандауров, заместитель председателя правления ПриватБанка (г.Днепропетровск; с 1992 г.; 30 тыс. чел.), усомнился в объективности данных Нацбанка: “Не могу понять, кто дает такую информацию. У нас другие показатели”. Какие именно — в банке не уточнили. “В сентябре 2008 г. “Дельта Банк” закрыл все действующие кредитные лимиты по картам. При этом карты работали исключительно в режиме возврата кредита, что не требует наличия “пластика” на руках. Кроме того, хотим отметить, что срок действия карты — два года, и у большинства карт, выданных в 2007 г., срок действия истек в 2009 г., что сказалось на количестве активных карт”, — сообщили БИЗНЕСу в прессслужбе “Дельта Банка” (г.Киев; с 2005 г.; 5 тыс.чел.). Общее сокращение количества активных карт обусловлено и уходом с рынка проблемных банков. Яркие примеры — “Надра Банк” и Укрпромбанк. Клиенты этих финучреждений были вынуждены перейти на обслуживание в другие банки. Именно благодаря данной тенденции на фоне резкого сокращения количества активных карт по банковской системе в целом отдельные финучреждения в 2009 г. достаточно динамично наращивали эмиссию “пластика”. На этом поприще отличились прежде всего Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые на двоих увеличили количество активных карт в обращении более чем на 0,5 млн шт. (см. “Топ-10 банков по увеличению…” на стр.32). БИЗНЕС уже рассказывал (см. №13 от 30.03.09 г., стр.27, 28), что Кабмин пытался перевести все бюджетные организации на обслуживание в госбанки. Хотя соответствующее постановление правительство так и не приняло, можно констатировать, что перевод достаточно успешно осуществляется и на основании внутриведомственных инструкций. Руководство госбанков не отрицает, что притоком клиентов они во многом обязаны Кабмину. “Это помогло нам значительно увеличить количество клиентов, прежде всего благодаря зарплатным проектам для сотрудников фондов социального страхования, районных подразделений Госказначейства, госпредприятий — ГП “Энергорынок” и других”, — признал Александр Гришко, заместитель председателя правления Ощадбанка (г.Киев; с 1991 г.; 38 тыс.чел.). С коллегой согласен и Владимир Гирис, член правления Укрэксимбанка (г.Киев; с 1992 г.; 2,5 тыс.чел.), хотя и не считает подобную миграцию принудительной. “Наверное, Кабмин помог. Но это не был

принудительный перевод. На самом деле с бюджетниками было не все так просто, как предполагало правительство, — процедура сложная. Поэтому клиенты, которые не испытывали объективной потребности в смене банка, всячески пытались противодействовать этому процессу”, — подчеркнул г-н Гирис. Александр Гришко тоже объясняет миграцию клиентов в госбанки объективными рыночными факторами: “Когда возник кризис платежей, многие

предприятия перестраховались и перевели в наш банк не только текущие счета, но и зарплатные проекты”.

Безнал — в моде Несмотря на обвальное уменьшение количества активных карт, сокращение объемов транзакций с использованием “пластика” было не столь существенным. По данным НБУ, в 2009 г. с использованием карточек было совершено 590 млн

Участник рынка — об оптимизме Антон Романчук (33), председатель правления Украинского процессингового центра (г.Киев; обработка карточных операций; 58 банков-клиентов): — В прошлом году закрывали главным образом неактивные карты. Приведу пример. До кризиса многие банки давали по три карты одному клиенту, независимо от его желаний. Некоторые финучреждения активно выдавали кредиты наличными (так называемые cash-кредиты) через одноразовые карты, которые служили только для обналичивания средств кредитной линии. Эмиссия новых кредитных карт была приостановлена, ведь в условиях кризиса, когда страдают целые отрасли, непонятно, кому из держателей зарплатных карт можно открывать кредитный лимит. Очевидно, если работника сократят — он перестанет погашать кредит. Что касается прогнозов на текущий год, то у меня преобладает осторожный оптимизм. По количеству карточных транзакций декабрь 2009 г. к декабрю 2008 г. уже показал 10%-ный рост. Кроме того, по моей информации, некоторые банки намерены возобновить активную выдачу кредитных карт.

Специалист — о реструктуризации Александр Карпов (38), директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (г.Киев; с 1999 г.; более 70 членов): — Я бы сказал, что обвал карточного рынка наблюдался только в первой половине 2009 г. По итогам четвертого квартала прошлого года количество активных карт уменьшилось незначительно — всего на 1,5%. Имела место реструктуризация клиентской базы. Дело в том, что с точки зрения банка иногда проще сказать клиенту “нет”, чем продолжать обслуживать его карточку. Банкиры стали считать доходность операций. И если тот или иной клиент был убыточен для банка, он с ним расствался. Например, банк может отказаться от реализации зарплатного проекта на предприятии, которое пострадало от кризиса. В этой связи, скорее всего, некоторый отток клиентов все еще возможен и в текущем году, но в целом по итогам 2010 г. прирост эмиссии карт может составить 10-15%. Будет увеличиваться и количество PoS-терминалов, независимо от того, примет Кабмин соответствующее постановление или нет. Хочу подчеркнуть, что сейчас банкиры берут на себя обязательства по бесплатной установке PoS-терминалов, однако ближе к Евро-2012 предприниматели сами выстроятся в очередь за терминалами, чтобы получить возможность предоставлять услуги безналичных расчетов иностранным туристам. При этом, скорее всего, за установку оборудования придется платить.

Чиновник — о сокращении Виктор Кравец (54), исполнительный директор НБУ по вопросам платежных систем и безналичных расчетов: — Резкое сокращение количества активных карт по итогам 2009 г. связано прежде всего с переоценкой банками рисков, которые они несли до кризиса, массово раздавая кредитные карты. Было выпущено очень много карт в надежде, что заемщики начнут активно пользоваться ими. С началом кризиса банки начали аннулировать такие карты, так как столкнулись с дефицитом ресурсов для кредитования. Кроме того, множество кредиток так и не были активированы самими пользователями. Что касается проекта постановления НБУ “О порядке эмиссии специальных платежных средств…” (см. “Безнал...” на стр.34. — Ред.), он находится в работе. В частности, мы провели переговоры с ассоциациями и участниками рынка. Накопилось с десяток вопросов, по которым не было единого мнения. В результате переговоров по большинству проблем был достигнут компромисс. БИЗНЕС 6/08.02.10

Деньги

К оличество

платежных карт в обращении, млн шт. 01.01.07 г.

32,5

01.01.08 г.

41,2

01.10.08 г.

42,9

01.01.09 г.

38,6 29,1

01.01.10 г. По данным НБУ.

К оличество

установленных банкоматов, тыс.шт. 01.01.07 г.

14,7

01.01.08 г.

20,9 28,0

01.01.09 г. 01.01.10 г.

28,9 По данным НБУ.

К оличество

установленных PoS-терминалов, тыс.шт. 01.01.07 г.

62,0

01.01.08 г.

94,3 116,7

01.01.09 г.

103,1

01.01.10 г. По данным НБУ.

Т оп-5 банков

О бъем

по количеству пассивных карт, тыс.шт.

ПриватБанк Надра Банк Родовід-Банк Райффайзен Банк Аваль Проминвестбанк

6438,4

372,4

карточных операций, млрд грн.

1968,5

353,2

225,1 152,6

1124,8 565,7 527,8 По данным НБУ.

По данным НБУ.

2006

Геннадий Минченко

операций на 353,2 млрд грн. Это всего на 5% меньше, чем в 2008 г. В то же время следует отметить и положительную тенденцию — в прошлом году население активнее пользовалось “пластиком” именно для осуществления безналичных расчетов. Если в 2008 г. удельный вес (по сумме) безналичных операций в общем объеме карточных транзакций составил 4,8%, то в 2009 г. уже 5,5%. И это несмотря на то, что в минувшем году банкиры занимались оптимизацией и сокращением своих PoS-терминальных сетей (см. БИЗНЕС №20 от 18.05.09 г., стр.30-32). Терминальное оборудование массово изымалось из нерентабельных торговых точек, и только часть демонтированных устройств затем устанавливалась у более перспективных торговцев. В результате за прошлый год общее количество PoSтерминалов уменьшилось более чем на 13 тыс. — до 103,1 тыс.шт. Больше всего терминалов, 6,4 тыс.шт., демонтировал лидер рынка эквайринга (обслуживания карт) ПриватБанк. Активно сокращали терминальные сети проблемные банки — “Надра Банк” (–5,7 тыс.шт.), “Родовід-Банк” (–877 шт.), Укргазбанк (–481 шт.). В таких условиях торговцы сами отказывались от услуг банков, которые задерживали платежи. Вместе с тем некоторые финучреждения, несмотря на кризис, активно развивали эквайринг, устанавливая терминальное оборудование

в новых точках продаж. Например, банк “Південний” по итогам минувшего года увеличил парк PoS-терминалов на 1,4 тыс.шт., ПУМБ — на 965 шт., “Райффайзен Банк Аваль” — на 939 шт. В пятерку лидеров по приросту вошли также Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые в совокупности увеличили сеть PoSтерминалов на 400 шт. Кстати, следует напомнить, что в конце 2009 г. Минэкономики разработало проект постановления Кабмина, которое предусматривает массовую PoS-терминализацию торговых точек к Евро-2012 (см. БИЗНЕС №44 от 02.11.09 г., стр.28). Изначально планировалось, что документ будет принят уже в начале 2010 г. Однако, судя по всему, проект вряд ли будет вынесен на заседание Кабмина в ближайшее время. Отметим, что существует еще одна регуляторная инициатива, которая может повлиять на дальнейшее развитие карточного рынка. Нацбанк разработал (см. “Чиновник...” на стр.33) новое Положение “О порядке эмиссии специальных платежных средств и совершении операций с их использованием”. Регулятор предложил запретить расчеты гривневыми платежными картами за рубежом (см. БИЗНЕС №49 от 07.12.09 г., стр.30, 31). Впрочем, Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем, уверяет, что БИЗНЕС 6/08.02.10

по результатам совещания в Нацбанке, прошедшего 30 декабря 2009 г., регулятор согласился исключить из проекта постановления эти спорные нормы.

Банкоматная очередь Падение большинства индикаторов развития карточного рынка не помешало банкирам продолжить расширение банкоматных сетей. Так, в прошлом году парк банкоматов вырос примерно на 900 АТМ-машин (см. “Количество установленных…”). Для сравнения: в 2007 г.банки увеличили свои сети на 6 тыс. банкоматов, в 2008 г. — на 7 тыс. В прошлом году больше других преуспели “Райффайзен Банк Аваль” (757 банкоматов), ПриватБанк (548) и госбанки — Ощадбанк и Укрэксимбанк. “Прирост количества банкоматов можно объяснить тем, что умтанавливались устройства, купленные еще в 2008 г. Из 58 наших украинских клиентов новые закупки оборудования совершили всего несколько”, — говорит Антон Романчук, председатель правления Украинского процессингового центра. При этом показательно, что сокращение банкоматного парка было зафиксировано не только у проблемных финучреждений. Уменьшилось количество таких машин у Мегабанка (на 84), “Универсал Банка” (на 70) и Имэксбанка (на 69). Дмитрий Гриньков

Деньги

Б ю д ж е тн а я п о л и т и к а

Блок Юлии Тимошенко Блокирование возмещения НДС позволило выполнить январский бюджет. Задолженность государства перед экономическими субъектами достигла астрономических величин

Без добавки Отметим, что успешное наполнение казны в январе во многом оказалось предопределено тем, что Кабмин, по сути, заблокировал возмещение НДС. То, что правительство намеревается бесплатно и на неопределенный срок изымать средства из экономики путем невозмещения НДС, было зафиксировано даже в Бюджетной росписи: предусмотренный ею ресурс, который планировалось направить на возмещение, составлял весьма скромные 1,3 млрд грн. в январе, 1,6 млрд грн. — в феврале и 1,5 млрд грн. — в марте. На самом же деле возмещение налога в январе составило еще более мизерную для отечественной экономики

плательщиков НДС в январе 2010 г.

Сбор, млн грн.

Регион

Предприятие

Донецкая обл.

Харьковская обл.

ГП “Донецкая железная 134 дорога” НАК “Нафтогаз України” 120 ЗАО “Филип Моррис 111 Украина”

г.Киев

ЗАО “КиївСтар”

Киев

ЗАО “Джей Ти Интернешнл Украина” Днепропетровская ГП “Приднепровская обл. железная дорога” ООО “МЕТРО Кеш энд г.Киев Кэрри” ДК “Укргазвидобу г.Киев вання” НАК “Нафтогаз України” Полтавская обл.

89 85 78 66 62

г.Киев

ОАО “ГЭК “Центрэнерго” 57

г.Киев

ГП “Энергорынок”

БИЗНЕС 6/08.02.10

01 07

01 04 07 10 0 1 0 2

2006

Сбор

Возмещение

3,81 –0,70

4,08

–2,34

4,12

12,14

08 09 Общий фонд госбюджета

Т оп-10

2010

ГНАУ платежей и возмещение НДС в январе, млрд грн.

–1,19

2005 06 07 Сводный бюджет Госбюджет

2009

C бор контролируемых

7,73 7,04

11,15 7,23 6,75

7,57 7,11

5,77 5,38

8,22

11,2

ГНАУ платежей в январе, млрд грн.

2008

3,32

С бор контролируемых

2007

8 7 6 5 4 3 2 1

2,48

просроченная задолженность по возмещению НДС, млрд грн.

2006

С учетом возмещения НДС Без учета возмещения НДС

2008

А ктивная

–2,01

12,46 13,16

9,07 11,41

11,21 13,22

Общего фонда госбюджета в январе, млрд грн.

–1,44

Н аполнение

6,43 4,59 4,26

еляции властей о выполнении доходной части непринятого Бюджета-2010 в январе оказались традиционно лаконичными, но в то же время как никогда (во всяком случае, за время, прошедшее с начала кризиса) оперативными. Объясняется такая торопливость просто: уже 2 февраля, не вдаваясь в подробности, Госказначейство смогло поведать стране о перевыполнении на 0,4% временной помесячной росписи доходов Общего фонда госбюджета, утвержденного заместителем министра финансов Анатолием Мярковским (письмо Минфина №3112010-105-24/35467 от 24.12.09 г., см. БИЗНЕС №1-2 от 18.01.10 г., стр.18-21). Доходы Общего фонда составили 12,46 млрд грн., что на 3,39 млрд грн. (37,4%) больше показателя прошлогоднего и на 1,25 млрд грн. (11,2%) — позапрошлогоднего января (см. “Наполнение Общего…”). На первый взгляд, даже с учетом ценовых индексов, которые отчасти нивелируют рост доходов в реальном измерении (скажем, с учетом индекса инфляции поступления января 2010 г. составили 81-82% поступлений января 2008 г. и примерно на 22% превысили поступления января 2009 г.), результаты наполнения бюджета в существующих условиях выглядят великолепно. Однако истинное состояние дел, определяемое нераскрываемыми исполнительной властью деталями, несколько иное.

Т оп-10

плательщиков налога на прибыль в январе 2010 г.

Регион

Предприятие

Сбор, млн грн.

Днепропетровская обл. ОАО “Ингулецкий ГОК” 89 Днепропетровская обл. ОАО “Северный ГОК” ОАО “Харцызский Донецкая обл. трубный завод” “Центральный Днепропетровская обл. ОАО ГОК” ЗАО “Филип Моррис Харьковская обл. Украина” ГП “Донецкая желез Донецкая обл. ная дорога” Запорожская обл. ОАО “Мотор-Сiч” ГП “Морской торговый Одесская обл. порт “Южный” Днепропетровская обл. ПАО КБ “ПриватБанк” г.Киев

ООО “Проктер энд Гэмбл трейдинг Украина”

50 30 30 26 25 24 23 20 19

Деньги сумму — лишь 0,7 млрд грн. Причем значительная часть “зависшего” в бюджете НДС не только подтверждена налоговыми проверками — на них уже выписаны заключения и направлены реестры в казначейство. Закон отводит Госказначейству лишь 5 дней для перечисления средств плательщикам и не предусматривает каких-либо возможностей продления этого срока. Однако, по всей видимости, для руководства Госказначейства буква Закона куда менее значима, нежели указания руководства правительства. Целый ряд заключений на возмещение НДС находится в Госказначействе еще с декабря 2009 г. Причем зачастую они касаются весьма серьезных предприятий, относящихся, например, к таким ФПГ, как “ИСД” или “Интерпайп”.

Безумству храбрых Имеем и чудный пример взаимодействия госструктур. Скажем, глава Госказначейства Татьяна Слюз 29 января направила в адрес ГНАУ письмо №8-04/96-1604, в котором сообщила, что “по договоренности с ГНАУ за 28-29 января было осуществлено возмещение НДС субъектам хозяйствования в сумме 321 млн грн., которые должны были возвратиться в виде других

налогов, сборов (обязательных платежей) в бюджет”. При этом “по состоянию на 11 часов 29.01.10 г. в бюджет возвращено налогов на 111 млн грн.”. В связи с этим г-жа Слюз просит “срочно 29.01.10 г. обеспечить поступление налогов, сборов (обязательных платежей) в бюджет в сумме 209 млн грн.”. Закон никакого возмещения НДС, которое бы “возвращалось” в бюджет “в виде других налогов”, не предусматривает. Как налоговики и казначеи договаривались о подобном “возврате” — дело десятое. Но сообщать о подобных сомнительных, с точки зрения Закона, договоренностях в официальном документе — это, ну, скажем, чрезмерная смелость.

НДС

Нестройный хор ГНАУ упорно считает, что получить бюджетное возмещение при строительстве основных фондов можно лишь после ввода их в эксплуатацию. Подкрепляя упорство новой аргументацией

конце января ГНАУ направила в региональные налоговые администрации развернутое разъяснение относительно реализации права на начисление налогового кредита и получение возмещения НДС в связи с приобретением (строительством, сооружением) основных фондов в контексте применения пп.7.7.11 Закона о НДС в зависимости от того, введены такие основные фонды в эксплуатацию или нет. Разъяснение было отправлено письмом №1366/7/07-1417 от 27.01.10 г., а его подготовка, по словам авторов, обусловлена многочисленными запросами налогоплательщиков и налоговиков по данному вопросу. От себя добавим, что споры налоговиков и налогоплательщиков по данному вопросу действительно всегда были многочисленными, имеют 36

давнюю историю и богатую судебную практику. Напомним: в соответствии с Законом о НДС не имеет права на бюджетное возмещение (в том числе и при соблюдении всех прочих процедур, предусмотренных Законом для возникновения права на возмещение) лицо, которое: было зарегистрировано как плательщик этого налога менее чем за 12 календарных месяцев до месяца, по итогам которого подается заявление на бюджетное возмещение (кроме начисления налогового кредита вследствие приобретения или сооружения (строительства) основных фондов по решению Кабмина); имело объемы налогооблагаемых операций за последние 12 календарных месяцев меньшие, нежели заявленная сумма бюджетного возмещения (кроме начисления налогового кредита БИЗНЕС 6/08.02.10

Уроки астрономии Так или иначе, но в результате блоки рования возмещения просроченная бюджетная задолженность выросла до небывалой отметки — 7,3 млрд грн. (см. “Активная…” на стр.35). А общие остатки невозмещенного НДС составляют и вовсе астрономическую величину — 24,9 млрд грн. По сути, именно на эту сумму правительство бесплатно прокредитовало себя за счет находящейся в кризисе экономики. Нетрудно подсчитать: если бы в нынешнем январе НДС возмещался в тех же объемах, что и в январе прошлогоднем, то поступления Общего фонда госбюджета (с учетом возмещения) совсем ненамного превысили бы

вследствие приобретения или сооружения (строительства) основных фондов). Следует заметить, что согласно Закону о налогообложении прибыли, под термином “основные фонды” следует понимать материальные ценности, которые предназначаются плательщиком для использования в его хозяйственной деятельности на протяжении периода, превышающего 365 календарных дней с даты введения в эксплуатацию таких материальных ценностей, и стоимость которых превышает 1000 грн. и постепенно уменьшается в связи с физическим или моральным износом. То есть, с учетом того, что никакой индексации в отношении определения стоимости основных фондов с момента принятия Закона в 1997 г. не проводилось, под основными фондами сегодня подразумевается очень (даже — слишком. — Ред.) широкий круг вещей. Соответственно, весьма обширным становится и сфера распространения вышеописанного исключения в отношении права на налоговый кредит. Суть проблемы заключается в разном понимании сторонами давнего спора определения “основные фонды”, даже несмотря на его наличие в Законе. Ключевым же эпизодом спора является момент введения основных

Деньги П оступления

1,5

0,6

0,5

0,6

2006

0,8

1,37

акцизного сбора в госбюджет в январе, млрд грн.

0,98

1,43 2006

0,82

0,66

налога на прибыль в госбюджет в январе, млрд грн.

П оступления

прошлогодние. Несмотря на инфляцию и еще один немаловажный фактор — резкий рост поступлений акцизов, вызванный повышением ставок сбора. Так что, если кто-то увидел в январских доходах бюджета намеки на выход экономики из кризиса, то он сильно заблуждается. При ближайшем рассмотрении четко видно, что власти при помощи проводимой бюджетной политики, наоборот, еще более обескровливают экономику. Не очень хорошим признаком для экономики является также сокращение поступлений в бюджет “внутреннего” НДС. Если отбросить факторы, связанные с минимизацией платежей (что в условиях, когда государство занимается

изъятием оборотных средств, уж точно не выглядит предосудительным) и т.п., то выходит, что внутреннее потребление пока не то что не растет, но даже падает (во всяком случае, так было в декабре, за который НДС и перечислялся в январе, см. “Сбор и возмещение…” на стр.35). Январские поступления налога на прибыль также продолжают снижаться (см. “Поступления налога на прибыль…”). Однако в условиях отсутствия срока уплаты этого налога в первом месяце года давать какие-то оценки этой тенденции было бы неправильно. Единственный платеж, поступления которого попрежнему продолжают стабильно расти высокими темпами, — это акцизный

фондов в эксплуатацию. Налоговики считают, что некоторые плательщики НДС противозаконно подают заявки на бюджетное возмещение по факту строительства чего-либо, что совсем необязательно в будущем станет основными фондами. Их аргументация имеет право на существование: действительно, как можно в момент строительства некоего объекта утверждать, что после окончания строительства этот объект будет использоваться плательщиком в производственных целях более года, а не, скажем, реализуется уже на следующий день? А ведь Закон четко определяет, что право на бюджетное возмещение у плательщика, объемы налогооблагаемых операций которого за последние 12 календарных месяцев меньше, чем заявленная сумма бюджетного возмещения, возникает только при строительстве или приобретении именно основных фондов. Однако и противоположная аргументация тоже не выглядит слабой, что, кстати, неоднократно подтверждалось и судебными решениями (справедливости ради заметим, что ГНАУ также может похвастаться судебными победами. — Ред.). Она основывается на том, что Закон не ставит наличие права на получение бюджетного возмещения в

зависимость от введения основных фондов в эксплуатацию. Авторы январского разъяснения, по сути, не отклонились от своего прежнего понимания данной законодательной коллизии. Однако при этом в аргументации своей позиции полностью избавились от упоминания необходимости ввода основных фондов в эксплуатацию как обязательного условия наличия права на возмещение НДС. В новом разъяснении утверждается, что возникновение права на бюджетное возмещение возможно лишь в тех случаях, когда начисление налогового кредита происходило вследствие приобретения или сооружения (строительства) именно основных фондов. Признавать же строящийся или приобретаемый объект основными фондами они предлагают по факту отражения на балансе предприятия поступления (приобретения, создания) основных фондов. Учет соответствующих понесенных плательщиком расходов при этом должен производиться согласно Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденной приказом Минфина №291 от 30.11.99 г., по счету 10 “Основные средства”. А он-то и предполагает отнесение БИЗНЕС 6/08.02.10

сбор. В сравнении с январем прошлого года поступления “внутренних” акцизов выросли почти вдвое — с 0,79 млрд грн. до 1,54 млрд грн. Собственно, рост поступлений акцизов позволил с лихвой перекрыть недобор сразу по двум важнейшим платежам — НДС и налогу на прибыль. А в структуре контролируемых ГНАУ поступлений акцизы составили невиданную доселе долю — 11,7% (без учета возмещения НДС). Существенные изменения произошли в перечнях крупнейших плательщиков двух главных налогов (см. “Топ-10…” на стр.35). Особенно это касается Топ-10 плательщиков налога на прибыль, где оказалось как никогда много днепропетровских предприятий. Некоторое увеличение поступлений, по сравнению с январем прошлого года, удалось обеспечить не только ГНАУ, но и ГТСУ. Но главным образом вследствие того, что январь прошлого года был для таможни абсолютно провальным. Растут на таможне (как и внутри страны) разве что поступления “импортных” акцизов. Однако их объемы не столь существенны, как “внутренние”, и не могут компенсировать недобор от общего падения импорта. Владислав Третьяк

на этот счет расходов в отношении законченных объектов основных фондов. Тогда как расходы по незаконченным объектам должны отражаться по счету 15 “Капитальные инвестиции”. Надо полагать (прямо об этом в письме не сказано. — Ред.), что в случае неотнесения расходов на счет 10 “Основные средства” налоговики на местах будут отказывать плательщикам НДС в праве на возмещение. Не совсем понятно, правда, что может помешать налогоплательщикам немного “побаловаться” с правилами ведения бухучета, если они столь важны в вопросе получения возмещения. Ведь ответственность за подобное “баловство” будет мизерной по сравнению с возможной выгодой от получения возмещения. Имеются вопросы и относительно судебных перспектив новой аргументации налоговиков. Если ранее суды нередко принимали сторону плательщиков лишь на том основании, что Закон прямо не увязывает право на бюджетное возмещение с фактом введения основных фондов в эксплуатацию, то что может им помешать сегодня точно так же не указать на тот факт, что Закон не увязывает это право с порядком отражения потраченных средств в бухгалтерском учете? Александр Марков

Деньги

Н ДС - д о т а ц и и

Изменение НДС-отчетности К

По следам публикаций

С барского плеча ПФУ согласился принимать отчетность “упрощенцев” независимо от уплаты ими пенсионных взносов

ве недели назад БИЗНЕС писал (см. №3-4 от 25.01.10 г., стр.34, 35) о возникших у “упрощенцев”физлиц проблемах со сдачей отчетности в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Последние нередко отказывали плательщикам в принятии отчетности, требуя доплатить до минимального уровня взносы за май — октябрь 2009 г., когда формально действовало постановление Кабмина №366, обязывавшее перечислять минимальный взнос. Напомним: решением Окружного административного суда г.Киева от 28.09.09 г. постановление №366 было признано незаконным. Это решение было обжаловано властями в апелляционном порядке, а потому решение суда в силу не вступило. Но 2 ноября действие постановления №366 все же было остановлено — в соответствии с Указом Президента №890. Одновременно в Конституционный Суд было направлено представление относительно признания постановления №366 неконституционным. Во время подготовки материала двухнедельной давности БИЗНЕСу так и не удалось выяснить позицию руководства ПФУ относительно разгорающегося скандала. Однако на минувшей неделе на официальном сайте ведомства наконец-то было обнародовано письмо №1093/03-20 от 23.01.10 г. за подписью председателя правления Алексея Зарудного, которое на неопределенное время должно законсервировать возникшую проблему. Согласно этому письму, органам ПФУ предписано принимать отчетность “упрощенцев” (отчет о начисленных и уплаченных суммах фиксированного страхового взноса (приложение 38

26) и сведения, которые подаются в систему персонифицированного учета) “независимо от фактического состояния расчетов предпринимателей с Фондом за 2009 год”. Указание появилось в связи с тем, что “правомерность постановления №366 рассматривается в судебном порядке” и что “на рассмотрении в Конституционном Суде Украины находится представление Президента Украины относительно соответствия этого постановления Конституции Украины”. Безусловно, замечательно, что после выхода этого разъяснения конфликт между органами ПФУ и “упрощенцами” затух. Однако так и осталось загадкой, на основании какой нормы законодательства органы ПФУ вообще отказывали плательщикам взносов в принятии отчетности! Независимо от того, какой статус имело и имеет постановление Кабмина №366! По сути, подписав письмо такого содержания, г-н Зарудный не только погасил конфликт, но и признал незаконность действий своих подчиненных. Которая к тому же, как следует из содержания письма, не будет иметь для них никаких последствий.

ак стало известно БИЗНЕСу на минувшей неделе, в ГНАУ подготовлен для передачи на согласование в Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики проект приказа о внесении изменений в налоговую отчетность по НДС. Необходимость очередных изменений появилась после принятия парламентом 22 декабря прошлого года изменений в Закон о НДС, которыми были восстановлены НДС-дотации для сельхозпроизводителей, а также предусмотрены некоторые дополнительные льготы (см. БИЗНЕС №1-2 от 18.01.10 г., стр.36). Напомним: теперь в соответствии с Законом о НДС сельхозпроизводители всех форм собственности, которые не перешли на спецрежим, предусмотренный ст.8-1 Закона, имеют право оставлять в собственном распоряжении НДС, полученный за реализованные ими молоко, скот, птицу, шерсть собственного производства, а также молочную продукцию и мясопродукты, произведенные в собственных цехах. Соответственно, для такого особого случая ГНАУ предлагает утвердить специальную форму декларации (при работе на спецрежиме подается декларация по сокращенной форме. — Ред.). Параллельно авторы проекта приказа планируют внести ряд уточнений в действующие формы основной, сокращенной деклараций и декларации перерабатывающего предприятия, а также в соответствующие приложения к ним. Порядок заполнения и подачи налоговой декларации по НДС должен быть дополнен разделом, посвященным особенностям заполнения новой (специальной) формы. Вероятнее всего, описанные изменения (как и новая форма декларации) могут вступить в силу не ранее марта текущего года.

Александр Марков

Спростування Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 18.09.2009 року визнано такою, що не відповідає дійсності інформацію опубліковану в газеті “Бізнес” №40/764 від 01.10.2007 року наступного змісту: 1. “В 1994 г. Юрий Сидоренко… злоупотребляя доверием, используя подлог и фальсификацию документов, похитил со счетов государственного концерна “Украгротехсервис” 19,9 млн. долларов США”; 2. “…пребывающего в международном розыске Юрия Сидоренко… Дело до сих пор не раскрыто…”. БИЗНЕС 6/08.02.10

Управление

Неутешительный ITог Тенденции

Мир переживает два бума — роста преступности в сфере IT и усиления борьбы с хакерами. Украинские компании не остаются в стороне от этих тенденций

колонка редактора

Для меня хакеры — неземные существа, деятельность которых выходит за рамки моего понимания. Я поражаюсь их умению проникать в глубины информационных сетей и “электронных мозгов”. И порой кажется, что для этих существ нет никаких преград в этом мире. Судите сами: буквально на днях хакеры выкрали из Управления ФРГ по торговле квотами на парниковые газы в Потсдаме (DEHSt) лицензии на выброс углекислого газа и перепродали их новым покупателям. Управление по торговле квотами приостановило работу и, как сообщается, будет закрыто до сегодняшнего понедельника — специалисты в срочном порядке переделывают систему защиты. Кроме того, с 1 февраля закрылись аналогичные управления по торговле квотами в Бельгии, Болгарии, Венгрии, Дании, Греции, Испании, Италии и Румынии. Все заключаемые сделки по покупке прав на выброс углекислого газа пока не регистрируются и будут занесены в национальные и международный реестры позднее. Точная сумма ущерба пока не определена. Сообщается, что в Германии было проведено, по меньшей мере, 12 сделок с украденными лицензиями. При этом только одно средних размеров немецкое предприятие понесло убытки на EUR1,5 млн. Если пали такие “бастионы”, как Западная Европа, то что уже говорить об Украине? И тем не менее от борьбы с хакерами не уйти (см. стр.39-41).

Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua

о данным исследовательской компании в сфере информационных технологий Gartner (г.Стэмфорд, Коннектикут, США; с 1979 г.), уже в нынешнем году 20% компаний, входящих в Global 2000 (рейтинг публичных компаний, основанный на показателях прибыли, продаж, активов и рыночной стоимости. — Ред.), предпочтут нанимать сотрудников, в функции которых будут входить не только разработка и техническое сопровождение IT-проектов, но и осуществление их юридической защиты. Дело в том, что в мире неуклонно растет количество хакерских атак на объекты как государственного, так и корпоративного секторов. Ежегодные потери от действий преступников в странах Западной Европы и Северной Америки, по разным оценкам, составляют более $100 млрд. В связи с этим, как прогнозирует исследовательская компания Forrester Research (г.Кембридж, Массачусетс, США), расходы на защиту в сфере информационных технологий в 2010 г. в глобальном масштабе увеличатся на 8,1%. По мнению аналитиков, наибольший рост расходов в IT-секторе будет наблюдаться в странах Западной и Центральной Европы (11,2% в долларовом эквиваленте). А в Восточной Европе он будет относительно слабым — 2,4%.

Под прицелом Представители Службы безопасности Украины отмечают, что компьютерная преступность в Украине в последнее время также активизируется, а ущерб, нанесенный данным видом преступлений, исчисляется десятками миллионов гривень. “Если рассматривать исключительно отечественную сферу корпоративной IT-безопасности, то ситуация в ней самая плачевная. С начала кризиса количество преступлений здесь выросло в два раза минимум, а реально — и того больше”, — подтверждает Геннадий Мелех, руководитель отдела IT-безопасности БИЗНЕС 6/08.02.10

охранного агентства “Стандарт Безопасности” (г.Киев; с 2004 г.; 52 чел.). По мнению Алексея Сказочкина, менеджера коммерческой службы компании “Евроиндекс” (г.Киев; выставочная деятельность; с 1992 г.; более 90 чел.), неоднократно проводившей выставки, посвященные IT-безопасности, актуальность вопросов, связанных с информационной безопасностью, с каждым годом возрастает. С одной стороны, этому способствует проникновение информационных технологий во все сферы экономики и жизни общества, а с другой — ужесточение конкуренции в бизнес-среде (см. “Эксперт — о пер-

О тношение

IT-директоров к хакерам, % опрошенных Настаивают на ужесточении наказаний за хакерские атаки

Не считают нужным ужесточать наказание хакеров Не имеют четкой позиции в отношении хакеров

По данным Online Market Intelligence (РФ).

спективах” на стр.41). Пример подобной конкуренции иллюстрирует, в частности, ситуация, сложившаяся вокруг сети платежных терминалов iBox (подробнее см. стр.28, 29). 28 января по всей Украине сеть перестала проводить платежи, принимая при этом деньги у граждан в обмен на чеки. Ни сайт, ни телефоны службы поддержки iBox, указанные в чеках, не работали. Как рассказали БИЗНЕСу знающие люди, которые как раз и занимаются решением данной проблемы, владельцы компании экономили на безопасности, так как были уверены: поскольку терминалы — не банкоматы, т.е. не выдают наличность, значит, беспокоиться нечего. Однако, как оказалось, было чего: деньги клиентов 39

Управление ушли непонятно куда, и пока ни компания, ни банк, обслуживающий ее, не гарантируют их возврата.

Без опасности Возникает классический вопрос: “Что делать?” Ответ на него, как всегда, непрост. В результате вынужденных мер по оптимизации расходов, в том числе и на персонал, компании иногда соглашаются отдавать некоторые обязанности IT-сотрудников в аутсорсинг. В данном случае надо тщательно взвесить все “за” и “против”, поскольку решение довольно рисковое. Например, известны случаи, когда IT-администраторы, привлеченные на условиях аутсорсинга, размещали в сети компаний-заказчиков шпионские программы, предназначенные для воровства паролей руководства компании. В частности, подобный скандал пару месяцев назад разразился в одном из крупных российских холдингов. Артем Тимофеев, IT-инженер компании “Бюро охраны и сыска” (г.Киев; с 2005 г.; 21 чел.), отмечает, что, по большому счету, есть две разновидности охранных моделей, применяемых в информационной безопасности. Первая — это, образно говоря, “хорошая бронированная дверь”. Имеются в виду специализированные аппаратные комплексы и программное обеспечение. Защита сама по себе замечательная, но стоит денег. Поэтому можно использовать вторую модель — так называемую “пустую квартиру”. На сленге ITспециалистов под “пустой квартирой” понимается такой вид защиты, как банальное ограничение доступа. То есть по отношению к сотрудникам компании применяется ряд ограничений и запретов: снимаются с компьютеров дисководы, запрещается пользоваться “флешками”, USB-устройствами, вводится цензура доступа в сеть (запрещается пользоваться рядом сайтов, ICQ и т.п.). Последнее, кстати, довольно просто внедрить технически. “Если компании достаточно такого эконом-решения, а в 2/3 случаев так и бывает, то на здоровье. Таким образом, “сливать” информацию налево действительно становится намного труднее. Но все прекрасно понимают, что при серьезном подходе к решению проблемы эти методы не годятся”, — подсказывает г-н Тимофеев. Его коллега Глеб Пахаренко, в свою очередь, дает руководителям рекомендации по организации комплексной IT-защиты (см. “Блиц-интервью”). “Говорить о комплексной системе безопасности без привязки к информационным технологиям не имеет смысла. И очень важно, что многие компании это понимают”, — резюмирует г-н Сказочкин.

Б л и ц - инте р в ь ю

“Ищите уязвимые места”, —

советует Глеб Пахаренко (25), IT Security Manager группы IT-Operations компании “Инфопульс Украина” (г.Киев; разработка и поддержка программного обеспечения для бизнеса; с 1992 г. ; 600 чел.) — Бытует мнение, что количество преступлений в сфере корпоративной IT-безопасности растет. Вы можете подтвердить эту информацию? — Точную статистику по рынку злодеяний в секторе корпоративной IT-безопасности получить сложно. Коммерческие предприятия стараются не афишировать факты взлома их IT-систем, поскольку это не просто удар по их репутации, но еще и подсказка для хакеров, как совершать атаки на других предприятиях. Я лично наслышан, как минимум, о десяти проектах по защите корпоративной IT-сферы стоимостью $100200 тыс., которые внедрялись в 20082009 гг. Косвенно это подтверждает серьезную озабоченность компаний собственной IT-безопасностью. Например, мне известно, что крупные предприятия закупали и устанавливали автоматические системы сбора и анализа событий на предприятии. Такие системы становятся ядром сложной и многоступенчатой обороны предприятий в сфере высоких технологий. В частности, одна из их функций позволяет выявлять несанкционированный доступ к базам данных, например, отслеживая ситуации, когда компьютер сотрудника, не пришедшего на работу, запрашивает корпоративные данные. Правда, в 2009 г. у больших компаний поубавилось оптимизма, и многие свернули программы внедрения подобных систем защиты. Ожидается, что рынок оживет к 2011 г. Кроме того, в 2008-2009 гг. компании также продлевали лицензии на использование специального программного обеспечения (ПО) и активно арендовали его за рубежом. К примеру, предприятие среднего размера могло позволить себе заказать у специализированной IT-компании услугу так называемого “сканера уязвимостей” за

Дмитрий Демченко 40

БИЗНЕС 6/08.02.10

EUR2-3 тыс. Сканер — это, по сути, программный комплекс, который применяет “хакерскую” тактику — в автоматическом режиме тестирует оборудование и ПО на предмет наибольшей уязвимости, после чего отправляет системным администраторам компании-заказчика зашифрованный отчет. Однако стоимость подобной услуги для крупных фирм, в частности банков и телекоммуникационных компаний, в данном случае вырастает в разы. Причина — в большом количестве портов и шлюзов между внутренней сетью компании и интернетом. — Вы не находите, что подобные услуги “со стороны” — тоже фактор риска для компании-заказчика? — Нахожу, но в данном случае сотрудничество строится на доверии и репутации поставщика услуги. — Приведите примеры уязвимых мест компании с точки зрения ITбезопасности. — Наиболее известные проблемы безопасности таковы: сотрудник ушел с базой клиентов-партнеров, данные о клиентах и их деятельности попали в сеть, возникла проблема с обеспечением надежности электронных платежей. К этому в большинстве случаев компании готовятся. Но бывают и экзотические случаи, не связанные с деятельностью предприятия. Например, руководство экономит и устанавливает одно IT-устройство вместо необходимых двух или трех. Получается, что один сервер обеспечивает работу внутренней сети, доступ к интернету и обычным телефонным сетям. Злоумышленники взламывают сервер компании через интернет и звонят через него куда угодно, а в компанию потом приходят баснословные счета за международные переговоры. Последняя мировая

Управление структурной единицы компании, и таким образом получаем перечень IT-рисков для каждого отдела, подразделения и т.д.; проверяем систему сканером уязвимостей, тестовыми взломами и прочим; ранжируем влияние каждой проблемы на конкретный бизнес; внедряем только самые необходимые решения, на которые хватает денег; накапливаем данные о работе IT-сферы в течение 6-10 месяцев и призываем аудиторов для оценки сделанного;

рым отечественным предприятиям следует всерьез задуматься над этим, учитывая интерес к себе со стороны рейдеров. — От чего следует отталкиваться компаниям в организации новой модели IT-безопасности, если ранее действовавшая система по каким-то причинам уже не устраивает? — Каждому предприятию необходимо составить список уязвимостей своей IT-сферы, выделить самые важные из них с точки зрения безопасности и сосредоточиться на их устранении. Меры нужны комплексные — как организационного, так и программного и технического характера. Кому-то достаточно установить бесперебойное питание от электросети, чтобы успеть сохранить данные, а кому-то понадобятся резервная линия энергоснабжения от подстанции и генератор. Собственно, работа должна строиться следующим образом: тратим в среднем по одному человеко-дню на изучение каждой

надежно и далеко прячем отчет об уязвимостях. Чем больше людей в компании, чем протяженнее коммуникации, выше скорость бизнес-процессов и цена сообщений в электронной почте, тем скорее надо строить целостную систему безопасности. — Можно ли сэкономить и построить такую систему, используя не только ресурсы собственной компании? — Сэкономить можно, если пользоваться для документооборота, например, некими бесплатными ресурсами, в частности Google documents. Но если вы плотно работаете с платежными системами, финансами, базами данных, это решение может дорого вам обойтись. Под прицел мошенников и хакеров попадают не только банки и финансисты, но и торговые сети, АЗС — у них всех есть дисконтные, бонусные или другие клиентские карты, по которым можно купить вполне реальные товары.

Эксперт — о перспективах Александр Урицких (54), глава департамента по взаимодействию с общественностью ООО “Высокие технологии управления” (г.Москва, РФ; решения в области IT-безопасности; с 1975 г.; 5 тыс.чел.):

Константин Ковпак

тенденция — атака IT-сферы промышленных объектов. В Бразилии, например, хакеры получили доступ к управлению генераторами электростанции и оставили Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро без электричества. Оказывается, генераторы передавали телеметрию через интернет, и этого канала для злоумышленников оказалось достаточно. Сейчас многие отечественные компании экономят на услугах датацентров или устанавливают аппаратуру для удаленного управления серверами, забывая о незащищенных доступах в сети общего пользования. Некото-

БИЗНЕС 6/08.02.10

— Распространению компьютерных преступлений способствует ряд причин: резкий рост безработицы и падение уровня жизни среди так называемых “белых воротничков”, массовая неконтролируемая компьютеризация и использование новейших электронных средств во всех сферах деятельности. Приходится констатировать, что процесс компьютеризации общества приводит к возрастанию удельного веса компьютерных преступлений в общей доле материальных потерь от различных видов преступлений. В ближайшее время ожидается качественный и количественный скачок преступлений нового уровня, к которым можно причислить следующие виды, ранее известные только на уровне государственных разведывательных служб. Активный перехват (interception) — осуществляется с помощью подключения к телекоммуникационному оборудованию, например, линии принтера или телефонному проводу канала связи либо непосредственно через соответствующий порт персонального компьютера. Пассивный (электромагнитный) перехват (electromagnetic pickup) — фиксация электромагнитных излучений, возникающих при функционировании компьютерной техники, включая и средства коммуникации. Так, излучение электронно-лучевой трубки дисплея можно принимать с помощью специальных приборов на расстоянии до 1000 м. Аудиоперехват или снятие информации по виброакустическому каналу является опасным и достаточно распространенным способом и имеет две разновидности. Первая — установка подслушивающего устройства в аппаратуру средств обработки информации, вторая — установка микрофона на инженерно-технических конструкциях за пределами охраняемого помещения (стены, оконные рамы, двери и т.п.). Видеоперехват осуществляется путем использования различной видеооптической техники. “Уборка мусора” (scavening) — представляет собой достаточно оригинальный способ перехвата информации. Преступник неправомерно использует технологические отходы информационного процесса, оставленные пользователем после работы с компьютерной техникой. Например, даже удаленная с жестких дисков компьютера информация может быть восстановлена и несанкционированно изъята с помощью специальных программных средств. 41

Управление

Выход в свет П рак т ика м арке т ин г а

Информационная кампания для вывода нового продукта на региональный рынок может быть эффективнее прямой рекламы

пециалисты уверяют, что для вывода на региональный рынок не слишком известного продукта нужен специфический маркетинговый подход с акцентом на информационную составляющую. Цель ее — не столько продать товар сию же минуту, сколько подробнее рассказать о нем, чтобы обеспечить продажи в долгосрочной перспективе.

Подготовительные работы Естественно, прежде чем кого-либо о чем-либо информировать, нужно позаботиться о дистрибуции нового товара в регионе. После этого можно использовать два варианта информационной кампании, причем как по отдельности, так и совместно. Первый непосредственно связан с торговыми точками, где продается новый продукт. Нина Рохманюк, директор по стратегическому планированию “Бюро маркетинговых технологий” (г.Киев; с 1999 г.; 30 чел.), поделилась опытом регионального мерчандайзинга (заметим — способ хорош для товаров средней и нижней ценовых категорий). “Мы таким способом тестировали реакцию потребителей на новую для этого региона краску. Договорились с местными магазинами, чтобы специально пометить нашу продукцию с помощью указателей прямо возле полки. Кроме того, на полу от входа в магазин и до места, где был размещен товар, были нарисованы стрелочки. А промоутеры спешили рассказать посетителям магазина о новом бренде. В регионах это сделать проще, поскольку население с куда большим вниманием и интересом реагирует на новую информацию, чем, например, в столице”, — поясняет г-жа Рохманюк. А если еще и попробовать дать (провести семплинг), то эффект, говорят, получается потрясающим. Но если продукт не относится к категории массового спроса, то актуальной становиться вторая информационная схема.

Информационная атака Прежде чем разворачивать информационную кампанию в регионе, имеет смысл сориентироваться на местности. Нина Рохманюк советует не полениться и, как минимум, несколько дней пожить в интересующем вас городе. Или даже провести небольшое исследование — опросить 42

жителей разных районов города и выяснить, какие местные СМИ являются самыми любимыми и почитаемыми. Как правило, журналисты в регионах, в отличие от столичных штучек, менее переборчивы в отношении информационных поводов. И появление чего-то нового уже само по себе может заинтересовать пишущую или снимающую братию. А уж сколько-нибудь яркое мероприятие автоматически усиливает информационный повод. “В регионах меньше информационного шума, и промо-акции часто являются событиями, о которых готовы рассказывать все местные СМИ”, — говорит г-жа Рохманюк. Но и в этом вопросе нужен взвешенный подход. Прежде чем информировать общественность, стоит выяснить, какой метод лучше всего

По оценкам экспертов, региональная информационная кампания может стоить 100-250 тыс.грн. подходит для стимулирования местного населения к совершению покупки. “Мы можем сколько угодно печатать статей в местных изданиях, а потребитель привык покупать товар, посоветовавшись предварительно с консультантом в магазине или с родными и близкими”, — поясняет Алексей Виноградов, доцент Международного института менеджмента (“МИМ-Киев”). В качестве примера г-н Виноградов привел бизнес-образование. В этом случае он считает эффективным интервью в местных газетах с директором бизнес-школы или же с выпускниками. Вообще замечательно, если какой-то выпускник живет и работает в этом регионе.

Слухи, сплетни Трудно не согласиться с Андреем Ягодзинским, директором по стратегическому планированию РА “Табаско” (г.Киев; с 2006 г.; более 80 чел.), который подчеркивает, что самый ценный региональный канал, что бы там ни говорили, — сарафанное радио. Поэтому в работе с ним используют, как правило, два метода. Первый — партизанский маркетинг (см., например, БИЗНЕС №11 от 17.03.08 г., БИЗНЕС 6/08.02.10

стр.74-76). Запускается слух с помощью специально нанятых местных жителей, которые в местах массового скопления людей вдохновенно рассказывают о новом товаре, появившимся недавно в магазине. “Имеет смысл нанять 15-20 распространителей слухов, которые соответствуют выбранной целевой аудитории. Город поделить на районы, в которых будут действовать эти коммуникаторы. И обязательно контролировать их работу”, — советует Нина Рохманюк. В то же время нужно быть готовым к тому, что распространители слухов могут рано или поздно сознаться в “заказухе”. Впрочем, если распространяемая информация о продукте правдива, урон продукту “честность” сплетников не нанесет. Зато подобный метод обеспечит максимальное информационное покрытие. Другой способ использования сарафанного радио — прямое адресное общение с конкретными людьми, которые оказывают влияние на сообщество потребителей того или иного продукта. Понятно, что если речь идет, например, о макаронных изделиях, на умы покупателей влияет тетя Маша из местного магазинчика, которую можно простимулировать. Лилия Горелая, управляющий партнер компании OS-Direct, советует в некоторых случаях, когда целевая аудитория определена, также собирать подробные данные о потенциальных покупателях (персональную информацию, контакты, сферы интересов). Это поможет выбрать оптимальный способ общения. “Некоторое время назад мы проводили кампанию по продвижению услуг приват-банкинга от УкрСиббанка. Адресатами были весьма состоятельные бизнесмены. Для начала мы заручились поддержкой их ассистентов: позвонили, предупредили о доставке “особой зеленой коробочки от УкрСиббанка”. Просили непременно передать ее адресату. В коробке был мобильный телефон. В него был внесен единственный номер — менеджера по работе с VIP-клиентами. И знаете, многие из любопытства звонили по полученному телефону сами”, — вспоминает г-жа Горелая. Самый желанный нынче способ использования сарафанного радио — интернет. Впрочем, для начала необходимо определить уровень проникновения интернета в тот или иной регион. Если он

Управление достаточно высок, то для точного адресного попадания в целевую аудиторию этот канал коммуникации практически идеален. В таком случае вполне сгодятся и местные форумы, и социальные сети (Facebook, Vkontakte, “Одноклассники”; см. “Бывалый блогер…”). Местные форумы обеспечивают отбор по региональному признаку, но, как правило, не отличаются высокой посещаемостью, а социальные сети слишком обширны по составу сообщества. Поэтому в каждом конкретном случае стоит разбираться отдельно. “Неоднократно наблюдаемый феномен: “фейсбучно-контактной Мариванне” часто подсознательно доверяют больше, чем подруге или соседке”, — замечает наблюдательный Дмитрий Джеджула, независимый консультант по стратегическому маркетингу и коммуникациям. Но не стоит рассчитывать на информационную демократичность разных интернетсервисов. Тут как раз наличествует суровая цензура со стороны активных пользователей. Они не прощают обмана и явного коммерческого навязывания. Любая открытая реклама через авторитетных блогеров может негативно сказаться на восприятии бренда (см. “Эксперт — об этике”). Елена Курячая

Бывалый блогер — о преимуществах социальных сетей Дмитрий Демченко (33), корреспондент отдела “Управление” газеты БИЗНЕС: — В Украине наиболее популярны Facebook и Livejournal — для зрелых граждан, Vkontakte и Liveinternet — для молодежи. Удобство заключается в том, что сообщества по интересам в этих ресурсах уже существуют. По сути, это уже сложившиеся целевые аудитории. Но есть одна тонкость —“интересы” данных сообществ порой бывают доведены до фанатизма, поэтому “ломовой пиар” может привести к тому, что участники ополчатся против вас и даже “забанят” (закроют доступ к отдельным возможностям. — Ред.). Посему пользуйтесь, но очень аккуратно — от всеобщей любви до ненависти один шаг.

Эксперт — об этике Лилия Горелая, управляющий партнер компании OS-Direct (г.Киев; директ-маркетинг; с 1998 г.; более 300 чел.): — В виртуальном пространстве важно не нарушать неписанные законы интернет-этики. Приведу пример этических нарушений. Российская продуктовая сеть “Утконос” продвигала свои интернет-магазины. Были “куплены” мнения нескольких самых читаемых блогеров. Их попросили как бы между прочим высказаться о магазине в позитивном контексте: недавно воспользовались услугами, все понравилось. В течение пары дней все подписчики — а это тысячи человек — получили информацию, схожую по своей сути. Эффект был действительно масштабным и крайне негативным: блогеры потеряли доверие своей аудитории, “Утконос” получил плохую славу.

БИЗНЕС 6/08.02.10

Геннадий Минченко

Управление

Эстетика и бизнес Практика менеджмента

Красота как конкурентное преимущество

Исключительное эстетство Традиционно красота в бизнесе ассоциировалась прежде всего с богатством, престижными брендами и эксклюзивными моделями. “Понятие красоты очень субъективно, — констатирует Вирджиния Пострел, известная американская журналистка, идеолог либертарианского направления в политике и автор ряда книг, в которых, в частности, рассматриваются проблемы эстетики и стиля. — Люди получают удовольствие, по большому счету, от одних и тех же вещей, но по-разному, базируясь на личном опыте, индивидуальных предпочтениях, собственных понятиях о той же красоте.” По словам г-жи Пострел, ей, например, очень нравится золотистый цвет спелой пшеницы, но она не хотела бы, чтобы у нее в кухне стояла стиральная машина 44

этого цвета. Золото ассоциируется у нее с особыми событиями, праздником, но никак не с буднями. Эстетика, красота, дизайн в этом случае превращаются в дополнительное конкурентное преимущество, которое можно конвертировать во вполне материальную добавленную стоимость. В продукции класса “люкс” эта самая добавленная стоимость красоты наиболее велика, но и сегмент покупателей весьма узок.

Эстетство узких слоев Однако в последние годы эстетика перестала быть уделом избранных и стала атрибутом многих товаров, рассчитанных на более-менее массовую аудиторию среднего класса. Это обусловлено влиянием, главным образом, двух факторов: ужесточением конкуренции на потребительском рынке и зарождением тенденции индивидуализации товаров и услуг. Когда полки магазинов заполнены товарами тысяч брендов, привлекательный внешний вид — один

Сила гламура Выпускать не только функциональные, но и красивые товары могли себе позволить компании, обладающие престижными брендами и ориентирующиеся на состоятельных потребителей. Прекрасны дизайнерская одежда и аксессуары от престижных брендов, очень стильно смотрятся на руке дорогие швейцарские часы, эстетически совершенны абрисы автомобилей высшего класса — Ferrari, Lamborghini, Bentley… Для всех этих компаний красота — важная составляющая их брендов, знак принадлежности к особому миру гламура и высшему свету. БИЗНЕС 6/08.02.10

www.dediawatch.com

промышленном, функциональном дизайне БИЗНЕС недавно писал (см. №1-2 от 18.01.10 г., стр.38-40). Теперь же поговорим о влиянии на товар, марку и в конце концов на бизнес исключительно эстетического фактора. Красота, дизайн, изысканность интерьера могут стать для компании немаловажным конкурентным преимуществом или даже основой бренда.

Управление бренда Apple и придает ему оригинальность и неповторимость. Ни один продукт, дизайн которого утверждает целый комитет, не может быть красивым по определению, скорее всего, он будет усредненно-стандартным. Впрочем, за свою непохожесть Apple платит определенную цену. На мировом компьютерном рынке доля этой компании составляет немногим более 2,5% (хотя в США она близка к 10%) и почти не меняется с течением времени. А вот самый распространенный в мире бренд персональных компьютеров Dell как раз представляет собой квинтэссенцию стандартизации и голой функциональности. Однако стратегия, направленная на завоевание определенных рыночных ниш, может быть не менее эффективной, чем универсализм. Особенно если речь идет о молодежной аудитории, понравиться которой мечтают многие компании. При этом ставка здесь часто делается на эстетику. Так, корпорация Toyota, создавая новый молодежный бренд Scion, постаралась учесть свои прежние ошибки. Ранее японцы пытались привлечь молодых покупателей из западных стран, предлагая им просто недорогие

продаж, способствовала тому, что многие молодые люди сделали свой выбор именно в пользу Scion.

Дизайн масс Может ли торговая марка, обладающая яркой индивидуальностью, быть массовой? Как ни странно, да. Американская корпорация Motorola в начале 1990-х годов первой додумалась сделать цветными корпуса даже не мобильных телефонов, а пейджеров. В результате ее продукция, которая по своим потребительским качествам не выделялась на общем фоне, стоила в среднем на $15 дороже. Впоследствии Motorola вызвала такой же фурор своими сверхтонкими мобильными телефонами. Серьезное внимание уделяют дизайну в такой, казалось бы, скучной и относящейся к традиционной индустриальной отрасли компании, как GE Plastics. В городке Селкирк, что в штате НьюЙорк (США), работает дизайнерский центр компании, где создаются новые продукты, максимально широко использующие все возможности (включая эстетические) новых материалов. Так, крепкий и устойчивый термоплас тик, который GE Plastics использует

Яблочный соблазн С чем ассоциируется Apple? С технологическими прорывами, с атмосферой строжайшей секретности, окутывающей подготовку к запуску каждой новинки, с особенностью и непохожестью компании, неизменно использующей собственные, не соответствующие общепризнанным стандартам, системы, и, конечно же, с необычной эстетикой ее продукции. Разноцветные компьютеры и процессорные блоки-полушария, сверхтонкие ноутбуки — все это нетрадиционные идеи Apple, стяжавшие компании множество поклонников. Даже магазины Apple Stores, в которых продается разнообразная продукция компании, отличаются необычным футуристическим дизайном.

симпатичные машины. Но к этим моделям целевая аудитория отнеслась равнодушно. Однако автомобиль Scion xB (см. также “Mini мализм” на стр.46), появившийся в 2002 г., сразу привлек внимание своей решительной непохожестью на все, что компания выпускала ранее. Этот небольшой автомобильчик вызвал поначалу насмешки специалистов, сравнивавших его и с кубиком льда, и с “тостером на колесах”. Однако именно эта нестандартность, усиленная широкомасштабной и умной рекламной кампанией и новаторскими методами организации БИЗНЕС 6/08.02.10

www.maconlysource.com

из самых верных способов выделиться на общем фоне, обратить на себя внимание, способствовать совершению покупки. В конце концов люди очень часто принимают решения иррационально, под воздействием эмоций, а созерцание красивой вещи может вызвать достаточно сильные положительные эмоции. Специалисты в области индустриального дизайна говорят: очень трудно “угадать” с формой и цветом, которые могут вызвать у людей самые неожиданные ассоциации — положительные и не очень. И, несмотря на все предварительные опросы и фокус-группы, заранее никогда не скажешь, что хорошо “пойдет” в продаже, а что не вызовет особой реакции у покупателей. Вернее, вызовет, но у слишком незначительной их доли… Тем не менее многие компании в последние годы сознательно отказывались от массового в пользу индивидуального, стремились стать “первыми парнями на деревне”, развиваться вглубь, а не вширь, ориентировались на относительно немногочисленную, но зато лояльную покупательскую аудиторию. Эстетика играла при этом роль важнейшего дифференциатора, инструмента для отбора людей, “мыслящих на одной длине волны”. Например, дизайнеры Apple словно соревнуются в изобретении как можно более странного и в то же время красивого внешнего вида для различных образцов компьютерной техники и электроники. Однако, несмотря на то что многие компании стремятся создать что-то яркое и нетрадиционное, почему столь оглушительного успеха добилась именно Apple? Хартмут Эсслингер, глава известного американского дизайнерского агентства Frogdesign и один из создателей внешнего вида компьютеров Apple в 1980-е годы, считает, что одних только устремлений недостаточно. По его мнению, дизайнерский прорыв, достигнутый в Apple, был обусловлен прежде всего необычной атмосферой, в которой соединились творчество, коллективизм и уважение друг к другу. В этой обстановке люди не стеснялись делиться своими самыми сумасшедшими идеями, которые иногда оказывались гениальными. И, конечно, у Apple есть Стив Джобс — человек с безупречным “нюхом” не только на технические, но и на эстетические новинки. Его вкусы, по большому счету, и определяют внешний вид продуктов компании, именно ему всегда принадлежит последнее слово в утверждении того или иного дизайнерского изыска. Сильная индивидуальность Джобса таким образом трансформируется в индивидуальность

для изготовления различных деталей, подвергаемых нешуточным нагрузкам, и рабочих поверхностей, может имитировать металл, полированный камень, мрамор, перламутр, может переливаться и менять цвет в зависимости от угла зрения, даже сверкать крохотными искорками благодаря включению в структуру пластика стеклянной крошки. По словам специалистов дизайнерского центра, они занимаются “исполнением мечтаний своих клиентов”. Журнал “Strategy + Business”, в частности, приводит пример с японским производителем электроники Kyocera, 45

Управление и вызывал у них меньше трудностей, чем стандартный. В 1997 г. этот опыт повторили в Израиле и получили аналогичные результаты. Дональд Норман дал объяснение этому феномену. По его мнению, благодаря красоте и вызванным ею положительным эмоциям человеческий мозг работает более гибко и проще находит решение сложных проблем. Кроме того, люди более толерантны к тому, что им нравится. По данным исследования, проведенного в начале 2006 г. агентством Reuters, около 50% возвратов бытовой техники в американские магазины связаны с тем, что потребители не смогли разобраться, как пользоваться покупками. Предполагается,

www.commons.wikimedia.org

который в 2003 г. обратился в GE Plastics с просьбой подобрать для корпуса нового мобильного телефона материал, благодаря которому телефон будет выглядеть более “мужским и мужественным”. Что ж, в компании быстро подобрали для этого клиента тускло светящийся пластик темносерого цвета (gunmetal grey), и он ушел счастливым и довольным. А GE Plastics получила крупный заказ. Известный американский дизайнер, инженер и психолог, почетный профессор нескольких университетов Дональд Норман, специализирующийся именно на психологических аспектах индустриального дизайна, в своей книге “Emotional Design” рассказывает

Mini мализм В Европе нишу ни на что не похожего молодежного автомобиля успешно занимает Mini, который выпускает компания BMW. Эти небольшие угловатые машинки всегда выделяются в транспортном потоке, поскольку могут быть какими угодно, но только не скучными. Эти автомобили, кажется, просто не бывают одноцветными. Классической считается красная окраска кузова с белой крышей, однако на улицах можно увидеть Mini самых разнообразных расцветок, даже в клеточку и в полосочку. Безусловно, популярности Mini способствовала также успешная рекламная кампания, ориентированная на молодежную аудиторию, но нетрадиционная эстетика и здесь сыграла роль своеобразного “фильтра” для потребителей, разделяющих общие ценности, способом выражения которых и стал бренд.

об интересном опыте, проведенном в Японии в 1995 г. Исследователи установили два банкомата, совершенно идентичных функционально и с одинаковым набором кнопок. Единственное различие между ними заключалось в том, что один из банкоматов был нестандартным, его панель и экран были “дизайнерскими”, отличались необычными и красивыми очертаниями. Так вот, этот “красивый” банкомат, по отзывам пользователей, работал лучше 46

что с красивыми устройствами люди будут обходиться более настойчиво и терпеливо. И если уж красота не спасет мир, то помочь бизнесу она наверняка в состоянии. Некоторые компании в своих бизнес-стратегиях сделали сознательную ставку на эстетику. Американский Umpqua Bank из штата Орегон за полтора десятилетия превратился из небольшого локального финансового учреждения в солидный БИЗНЕС 6/08.02.10

банк регионального масштаба именно благодаря тому, что рискнул отказаться от традиционного дизайна банковского отделения, превратив свои торговые точки в смесь бутика, клуба и кофейни. Конечно, и здесь ведущую роль в бизнес-достижениях банка сыграла особая культура обслуживания, внедренная генеральным директором Umpqua Bank Рэем Дэвисом, но и привлекательный внешний вид отделений, безусловно, имел немаловажное значение. Тем не менее красота стоит того, чтобы вкладывать в нее средства. Американская компания QuikTrip, владеющая сетью бензозаправок и совмещенных с ними магазинов по продаже товаров повседневного спроса (convenience stores), ежегодно тратит в среднем около $50 тыс. на каждую из 500 своих торговых точек, чтобы их внешний вид не вызывал отторжения и раздражения у покупателей. Ухоженные цветочные клумбы, свежая краска, сияющие чистотой витрины, отсутствие выбоин и трещин на покрытом плиткой полу торгового зала точно так же влияют на имидж компании, как и ассортимент товаров, уровень цен, качество обслуживания. В конце концов у любой компании есть только один шанс произвести благоприятное первое впечатление на нового покупателя, и его никак не следует упускать.

Функция красоты Как ни странно, но красота, у большинства ассоциирующаяся с непрактичностью, все же должна быть функциональной. Да, эстетика, как правило, способна сыграть в продвижении какого-либо товара или бренда лишь вспомогательную роль. Один из великих авиаконструкторов утверждал, что хорошо летать могут только по-настоящему красивые самолеты. И очень немногие компании могут, по примеру Apple, превратить внешний вид своих изделий в их основное конкурентное преимущество и отличительный знак. Кроме того, даже самый красивый продукт не будет продаваться, если он не выполняет свои основные функции или часто ломается. Более того, видя внешнее эстетическое совершенство, люди инстинктивно ждут от него совершенства и внутреннего и сильно разочаровываются, если эти ожидания оказываются обманутыми. Красота может усилить положительное впечатление, произведенное качеством продукта, но… горе компании, не сумевшей обеспечить единство привлекательной формы и содержания. Сергей Пашкеев

Альтер эго

Пустить соловья Памятная дата

10 февраля 1810 г. открылся первый театральный сезон в Одесском театре оперы и балета

х, знаменитый одесский юмор! Ах, колоритные одесские персонажи! Ах, Французский бульвар! Ах, Одесса! Город-солнце, город-праздник, город-жемчужина. И все это великолепие венчает Театр оперы и балета. Театр, на сцене которого блистали лучшие мировые исполнители, родился вместе с городом и считается одним из лучших в Европе памятников архитектуры. В этом году Одесский государственный академический театр оперы и балета распахнул перед зрителями двери в 200-й раз.

колонка редактора

Елена Самбрус, редактор отдела, esambrus@business.ua

Золотой запас Театральная жизнь в Одессе началась с комической оперы “Мельник-колдун, обманщик и сват”, поставленной на любительской сцене (интересно, что сейчас одесситы Театру оперы и балета предпочитают Театр музыкальной комедии — былые пристрастия взяли верх). Спектакль имел успех, и руководство города приняло решение построить для 10 тысяч одесситов театр. Озвучено предложение было в 1804 г., а уже в 1809 г. было возведено первое здание городского теат ра (см. также интервью с солисткой теат ра Ириной Красилиной в БИЗНЕСе №48 от 30.11.09 г., стр.47-49). Спустя 10 лет, побывав с оказией в Одессе, Александр Пушкин будет впечатлен царившим в городе беспорядком: “В году недель пять-шесть Одесса, По воле бурного Зевеса,

Константин Ковпак

На 92-м году жизни скончался американский писатель Джером Дэвид Сэлинджер. Первую известность Сэлинджеру принес короткий рассказ “Хорошо ловится рыбка-бананка” (1948 г.). Вышедший в 1951 г. роман “Над пропастью во ржи” стал “мгновенной классикой”. С предложениями его экранизации к писателю обращались Стивен Спилберг и Харви Вайнштейн. Но он отклонил все предложения. После 1965 г. Сэлинджер прекратил печататься, напоминая о себе только в рамках судебных процессов над теми, кто посягал на его творчество или частную жизнь. Последние десятилетия Сэлинджер провел в особняке в штате Нью-Хэмпшир. Как рассказывает дочь писателя Маргарет, его дом завален рукописями. Они разделены на две категории: красную — произведения, которые можно опубликовать после смерти писателя без редактирования, и синюю — можно публиковать после редактирования. В любом случае, грустная новость для поклонников писателя может смениться радостной: спустя более 40 лет новые произведения Сэлинджера увидят свет. Кстати, в 2004 г. американские журналисты уже “хоронили” писателя. Однако на этот раз все случилось по-настоящему. “Я предпочитаю думать, что Сэлинджер просто решил начать еще более затворнический образ жизни”, — отреагировал на уход самого загадочного писателя XX в. известный шоумен Джон Хогмэн.

Потоплена, запружена, В густой грязи погружена. Все домы на аршин загрязнут, Лишь на ходулях пешеход По улице дерзает вброд; Кареты, люди тонут, вязнут, И в дрожках вол, рога склоня, Сменяет хилого коня”. Но уже несколькими строфами далее в этой главе романа “Евгений Онегин” Александр Сергеевич с неподдельным восхищением поделится впечатлениями от посещения оперного театра: “А только ль там очарований? А разыскательный лорнет? А закулисные свиданья? А prima donna? а балет?” Действительно, первое время театр служил скорее местом встреч и проведения культурного досуга, чем храмом искусств. Своей труппы в театре не было, и городская управа приглашала на гастроли коллективы разной степени одаренности. На что хватало денег. Поэтому для взыскательной публики в зрительном зале, рассчитанном на 800 мест, было всего 44 кресла в партере и три яруса лож. Все остальные места располагались на галерке, куда пускали публику попроще. Тому виду, который сегодня восхищает всех без исключения гостей Одессы, оперный театр обязан случившемуся в 1873 г. пожару (см. “Птица Феникс” на стр.48). И вот ведь парадокс: новый проект модных венских архитекторов

Альтер эго Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера (всего они спроектировали около 50 театров по всему миру), отобранный из 43 представленных, был одобрен городской управой только потому, что укладывался в смету — 1,5 млн руб., а вовсе не из-за его изящества и красоты. После окончания строительства в прессе разразилась дискуссия, к какому из архитектурных стилей отнести возведенный на Театральной площади объект: фасады — барокко, скульптурные композиции — в стиле итальянского Возрождения, интерьеры — рококо. “Новороссийский телеграф” писал на следующий день после открытия: “Зрительный зал поражает небывалой в Одессе роскошью и красотой отделки лож. Во всем зале снизу до потолка преобладают бархат, сатин, позолота. При великолепном освещении все это блещет, горит, сияет”. Весьма примечательное уточнение об освещении, ведь для Одессы того периода электричество было в диковинку. И для освещения театра, на соседней, Старопортофранковской улице была построена электростанция — первая в Российской империи станция переменного тока (в Петербурге такая станция появилась 10 лет спустя!). Безусловное украшение зала — бронзовая люстра массой 2,2 т, окруженная четырьмя картинами венского художника Лефлера, на которых изображены сцены из четырех пьес Уильяма Шекспира.

За кулисами За бросающейся в глаза роскошью скрыты рациональная простота и функциональность. Ведь это для зрителя театр начинается с вешалки и продолжается мраморными лестницами, венецианскими зеркалами, позолоченными амурами, бархатными креслами. Для артиста имеет значение совсем другое: звук, свет, сцена. Расчетливые австрийцы, конечно, проектировали в первую очередь оперный театр, а потом уже шедевр архитектуры.

Театралы — о былом Олег Сокоринский, администратор Одесского государственного академического театра оперы и балета: — Федор Шаляпин пел в Одессе несколько раз. Впервые тогда, когда ему было всего 25 лет. А затем, уже будучи обожаемым миллионами. В один из приездов с ним случилась неприятная история — его ограбили по дороге в театр. Федор Иванович отказался выступать, пока ему не вернут все украденное. Известно, что за помощью обратились к Мишке Япончику, на чьей территории это случилось. Вора поймали, это оказался какой-то “гастролер”. Шаляпин выступил, а после концерта на сцену вывели воришку и заставили петь арию. Во время его выступления между рядами ходили служащие театра и предлагали всем желающим взять из корзин помидоры и яйца и оценить мастерство исполнителя.

Наталья Барышева, народная артистка УССР: — Во времена СССР существовала практика обмена между театрами гастролирующими артистами. Обычно руководство города и партийной организации между собой договаривались, что сегодня мы, например, едем с концертами в Днепропетровск, а завтра на нашей сцене выступают артисты из Киева. Так в Одессе побывали и Майя Плисецкая, и Борис Эйфман, и Наталья Бессмертнова, и Валерий Михайловский. Очень популярными наряду с обязательными отчетными концертами в Москве были декады — то украинского искусства в Грузии, то армянского — в Украине. К тому же это очень стимулировало артистов: к спектаклям нужно было готовиться. Конечно, за границей советский балет чаще всего представляли Большой театр или Киевский оперный. Но и мы тоже выезжали. Обычно импресарио приглашали звездный состав солистов, а кордебалет часто состоял из танцоров нашего театра. Мы, например, вместе с Плисецкой побывали в Испании, Португалии.

Превосходными акустическими качествами (кстати, по этому параметру Одесская опера входит в пятерку лучших театров Европы) отличается не только зал, но и коридоры и фойе: разговаривать в любом конце коридора можно, не повышая голоса, все будет слышно. Это благодаря специальным камышовым плитам, которыми обложены все стены здания по периметру. В зале же для обеспечения качественного звука специально над оркестровой ямой укреплены четыре балки, образующие купол. Звук, поднимаясь

Птица Феникс В

1873 г. здание театра почти полностью сгорело. Причина пожара — газовые рожки, освещавшие большие часы на фасаде. Деньги для реконструкции собирали всем городом. Перед архитекторами была поставлена задача подготовить проект, максимально отвечающий требованиям техники безопасности (в итоге, в театре 23 выхода, а система лестничных пролетов позволяет спуститься с галереи в фойе партера за 2 мин). В марте 1925 г. в театре вновь случился пожар. Для сбора средств ЦК профсоюза работников искусства объявил День Одессы — все заработанные в этот день деньги были переданы на восстановление театра. Торжественное собрание в честь годовщины Октябрьской революции проходило уже в отремонтированном зале.

вверх, словно по рупору, расходится затем по всему залу. И зритель с любого из 1560 мест отлично слышит все музыкальные нюансы. Артисты балета отмечают удобство сцены площадью 500 кв.м. И хотя она не покатая, как в большинстве театров, где ставят балетные спектакли, зато ее покрывают специальным полом, оснащенным воздушной подушкой для амортизации прыжков. Это, конечно, уже современное новшество. Но и в начале прошлого века, когда театр восстанавливали после очередного пожара, несмотря на сложную финансовую обстановку, нашли возможность заменить старые подмостки с вращающимся кругом принципиально новой по тем временам плунжерной системой. Тоже, кстати, первой в стране. В прошлом году Одесский театр оперы и балета открылся после очередной, многолетней, реконструкции. 200-летний ветеран и на этот раз испытал на себе все достижения технического прогресса. Но, конечно же, зритель любит одесский театр не за это. А за возможность прочувствовать атмосферу, подышать тем же воздухом, которым когда-то дышали артисты мировой величины. Ведь у этого оперного театра славная музыкальная история (см. интервью на стр.49, 50). Юлия Абакумова

БИЗНЕС 6/08.02.10

Альтер эго

“Музыканты без руководителя долго не могут”, — П е р с она

убежден Александру Самоилэ, главный дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета Принимать руководство любым коллективом всегда непросто. Театральным, априори непростым, — тяжелее вдвойне. А уж театральным коллективом, более 10 лет находившимся в вынужденном простое, — втройне. Но место за дирижерским пультом в Одесском оперном Александру Самоилэ занимает не впервые. Правда, должность главного дирижера он примерил на себя в первый раз. Комфортно ли ему в этой должности и каким он видит будущее своего коллектива, г-н Самоилэ рассказал БИЗНЕСу.

Константин Ковпак

— Вы и раньше сотрудничали с Одесской оперой, поэтому приглашение на должность главного дирижера, наверное, не стало для вас неожиданностью? — Как раз наоборот. Я абсолютно ничего не знал о происходивших в театре событиях, о смене руководства. И когда летом раздался звонок из театра, для меня это стало полной неожиданностью. В Одессу я часто приезжал в 1980-е годы, когда главным дирижером театра был Борис Афанасьев. Мы с ним знакомы очень давно, еще по работе в Пермском театре оперы и балета, где он был главным дирижером, а я его ассистентом. Это был большой мастер. И мне приятно, что его до сих пор вспоминают добрым словом. Он приехал в Одессу, когда я был главным дирижером оперного театра в Кишиневе. Мы обменивались певцами, солистами балета, дирижировали друг у друга в театрах. В 2004 г., после большого перерыва, меня попросили подготовить с оркестром Одесского театра оперу “Кармен” для выступления в Катаре. Катарцы тогда впервые смотрели балетный спектакль — у них как раз закончились гастроли Большого театра, который привозил “Лебединое озеро”, а потом захотели и оперу послушать. В 2006 г. меня пригласили дирижировать оркестром на гастролях театра в Англии. Надо сказать, что во время продолжительных гастролей, как на фронте,

проявляются все человеческие качества. Не все выдерживают напряжение, ритм. Когда после совместной работы вы расстаетесь с коллективом друзьями, это много значит. У нас после Англии сохранились хорошие отношения. — Вам тогда не предлагали остаться в Одессе? — Тогда в театре как раз шел ремонт. Я сказал руководству, что после его окончания хотел бы, если мне позволят, поставить в Одессе “Пиковую даму” Петра Чайковского, которого я очень люблю. История Одесской оперы тесно связана с его именем. И когда мне позвонили и сказали, что ремонт закончен, я связал

звонок именно с постановкой “Пиковой дамы”. А мне говорят: “Можете ставить и “Пиковую даму”, и все, что захотите”. К сожалению, мне позвонили в июле, когда предстоящий сезон у меня уже был сверстан. О чем я и предупредил руководство театра. Так что пока я не урегулирую все свои дела, в Одессе буду лишь наездами. Хотя прекрасно понимаю, что главный дирижер должен заниматься театром постоянно. Мне об этом много лет назад говорил Георгий Товстоногов, когда мы ставили “Дона Карлоса”, единственную, кстати, оперную его постановку (в 1979 г. на международном оперном фестивале в Савонлинна

Альтер эго (Финляндия). — Ред.). Он тогда очень точно сказал: “Если меня нет в театре больше двух недель, обстановка в нем как во время пожара, наводнения и тотальной проверки документов в публичном доме одновременно”. С 1981 г. я в разных театрах исполняю функцию главного дирижера, и сама жизнь подтвердила правоту этого высказывания Георгия Александровича. — Вы оказались в театре, пережившем непростой период. Труппа продолжительное время была без работы. Вы заметили это? — Естественно. Оперный театр — очень сложный организм. Недаром для

дорогого стоит. В старых театрах настолько все друг другу надоедают, что на репетициях смотрят на часы, хотят побыстрее закончить. Поверьте, такое случается очень часто, и в самых известных оркестрах. Помню, я как-то у Юрия Темирканова спросил, зачем он согласился на каком-то фестивале бесплатно дирижировать швейцарским студенческим оркестром, имея возможность работать с самыми известными коллективами — бостонским, филадельфийским? Знаете, что он мне ответил? Эти хотят, а те играют за деньги. — Одесским театром оперы и балета

Д осье БИЗНЕСа А л е к с а н д р у Са м о и л э , главный дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета, народный артист Республики Молдова Р од и л с я :

30 октября 1950 г. в г.Томске (РФ).

Санкт-Петербургская государственная консерватория им.Н.А.Римского-Корсакова, Уральская государственная консерватория им.М.П.Мусоргского. О б ра з о в а н и е :

Ка р ь е ра : 1981-2003 гг. — главный дирижер и художественный руководитель Национальной оперы Республики Молдова; параллельно сотрудничал с Большим симфоническим оркестром им.П.И.Чайковского, оркестром Санкт-Петербургской филармонии, оркестром New Philharmonie Tokyo (Япония); поставил более 50 оперных и балетных спектак лей, дирижировал в театрах Англии, Ирландии, Шотландии, Италии, Испании, Португалии, Исландии, Японии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Турции; с октября 2009 г. — главный дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета. Семейное положение:

любой страны показателем уровня культуры считается уровень оперного театра. Это избитая истина. В оперном театре сосредоточены все виды искусств. Солисту легче держать себя в форме, у него всегда есть связи с другими театрами, он может гастролировать. А коллективу без интенсивного рабочего режима трудно оставаться в форме. Какими бы профессиональными ни были музыканты оркестра, долго без руководителя они не могут. Вспомните известную историю московского оркестра Persimfans (аббревиатура от “первый симфонический ансамбль без дирижера”. — Ред.). В 1920-е годы ведущие московские музыканты отказались от руководства дирижера и сказали, что будут выступать самостоятельно. Они просуществовали 10 лет, но в конце концов все равно распались… Мой приход в Одесскую оперу связан с желанием что-то сделать и проверить свои силы, попытаться достичь высокого уровня. Потому что потенциал у коллектива очень большой. Но самое главное — у всех есть огромное желание работать! После репетиций некоторые группы музыкантов просят меня остаться и поработать с ними. Это в наши дни 50

женат, две дочери.

восхищаются как уникальным памятником архитектуры, музыкальная же его история остается словно в тени. Но ведь у театра замечательное музыкальное прошлое. — Это правда. Здесь дирижировали Иосиф Прибик (украинский композитор, дирижировал в Одессе в 1894-1937 гг. — Ред.), Николай Римский-Корсаков, Петр Чайковский, Николай Покровский (народный артист УССР, дирижировал в Одессе в 1926-1933 гг. — Ред.), пели Энрико Карузо, Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, Леонид Собинов, Сергей Лемешев, Соломия Крушельницкая, Тито Руффо, Маттио Баттистини… Это само по себе нечто из ряда вон выходящее, по крайней мере, в нашем регионе. Стены театра, воздух хранят эту ауру. Я это почувствовал на себе, когда приехал с гастролями Кишиневской оперы в январе 1982 г. Во время репетиции просто не узнал свой оркестр — я вдруг услышал тембр каждого инструмента. Вечером случилось второе потрясение — великолепная одесская публика. А ведь грамотная музыкальная публика не может взяться ниоткуда. Меломаны обязаны своим появлением тому, что происходит в театре. — А что вы все об опере говорите? БИЗНЕС 6/08.02.10

Балетная история театра заслуживает меньшего внимания? — Я все-таки оперный дирижер. Когда я становлюсь за пульт, чувствую, что занимаюсь своим делом. Балетами мне тоже приходилось дирижировать, но, скорее, по случаю. В опере я кое-что понимаю, а когда дирижирую балетом, если меня хвалят или ругают, не совсем понимаю, за что. Как-то я присутствовал на репетиции “Жизели” ныне покойного Виктора Федотова, дирижера Мариинского театра оперы и балета. В какой-то момент он остановил репетицию и сделал замечание паре из Большого театра, что так не танцуют уже лет двадцать. После чего показал, как надо. Вот это — балетный дирижер. Певцу я могу заметить, что он неправильно дышит или неправильно направляет звук. А работать с балетом я не имею права. — Вы участвуете в формировании репертуарной политики театра? Что бы вам хотелось поставить на его сцене? — Сейчас в репертуаре театра много опер. Но есть очень серьезный изъян. В театре, где дирижировал Петр Чайковский, идет только одна его одноактная опера “Иоланта”. Рядом с театром есть отель, который носит имя Вольфганга Амадея Моцарта. А у нас на сцене ни одной оперы этого великого композитора. В мире наблюдается ренессанс двух Рихардов — Вагнера и Штрауса. И опять в Одесском театре ни одной их оперы. Дальше. У репертуарных спектаклей очень давняя история. “Травиату”, например, поставили чуть ли не в 1960-е годы. И я ни у кого не могу добиться внятного ответа, почему некоторые партии из оперы просто выброшены. Никто не знает, потому что спектакль ставили, когда многие артисты еще не родились… Но кое-что уже меняется. Планируются постановки “Евгения Онегина” и “Пиковой дамы”. Я очень этому рад, тем более что последний спектакль будет делать Кирилл Серебренников (см. БИЗНЕС №1-2 от 16.01.06 г., стр.64-68. — Ред.), что для театра большая удача. Грандиозные планы у главного балетмейстера Юрия Васюченко (народный артист России, в сентябре 2009 г. приглашен в Одессу. — Ред.). Он хочет ввести в репертуар и “Спартака”, и “Раймонду”. Приглашение такого мастера для театра неоценимо. Он будет подтягивать всех остальных. — Сейчас говорить о том, что театру чего-то не хватает, некорректно. Правильнее будет сказать, что в его истории начинается новая страница. — Совершенно верно. То, что случилось в театре, нужно использовать во благо. Это как после затяжной болезни — обязательно должен начаться период восстановления. Юлия Абакумова

Игорь Найденко

Альтер эго

Царицины грани В р емя З ем л и

“Все боится времени, но время боится пирамид”. Эта древняя египетская пословица — не просто красивая игра слов. Правда, истинный смысл ее понимают немногие

арство пирамид безгранично. Они есть в Центральной и Северной Америке, Европе, Тибете, Китае, Камбодже, Эфиопии, Сомали, Индии, Японии и даже в Украине. Многие описаны историками: пирамиды майя, скифские курганы, пирамидальные храмы ацтеков и тольтеков, индийские темплы. Но самые известные — конечно же, египетские. Царица пирамид — Великая египетская пирамида — единственное из сохранившихся семи чудес света. И на этом чудеса не заканчиваются. Загадок это сооружение таит в себе столько, что у историков, археологов и других ученых голова идет кругом уже не одну тысячу лет…

Больше, чем Хуфу По общепринятым представлениям, Великая пирамида на плато Гиза построена около 4,5 тыс. лет назад во времена правления IV династии фараонов Древнего Царства по

распоряжению Хеопса (Хуфу). Высота ее — 138 м, длина стороны — 230,5 м. Сложена пирамида из 2,5 млн блоков песчаника массой 0,5-2 т. Свидетельством принадлежности Великой пирамиды фараону Хуфу, а двух других, соответственно, Хафре и Менкауру служат только слова Геродота. Именно хроники этого греческого историка легли в основу растиражированного представления о египетском чуде как гробнице фараона. При этом почему-то упущен из вида тот факт, что сам Геродот увидел пирамиды около 440 года до н.э., т.е. через 2,3 тыс. лет (!) после их предполагаемого сооружения. Но он никогда не был так называемым “посвященным”, и из этого следует только одно — египетские жрецы не открыли ему ничего, кроме народных сказаний. Очевидно, греческий путешественник, сам того не ведая, ввел общество в заблуждение, а оно, вследствие инерции мышления, застряло в нем еще на пару тысяч лет. БИЗНЕС 6/08.02.10

Цивилизация Древнего Египта сменилась арабской культурой. Версия Геродота в ней прижилась и утвердилась, потому что совпала с идеями египтологии в интерпретациях армии ученыхмусульман. Согласно их воззрениям, творение вообще началось 6 тыс. лет назад, а все, что не вписывается в эти рамки, даже не обсуждается. Однако в пирамидах Древнего Царства никогда не было мумий фараонов, потому что их там и не должно было быть. Хуфу не мог быть строителем Великой пирамиды, ведь в надписи на известняковой стеле “Дом Исиды, Госпожи пирамиды рядом с Домом Сфинкса”, которая, по его приказу, была установлена неподалеку от пирамид, о ней говорится, как об уже существующей. Эту стелу обнаружили в 50-е годы XIX в. А десятью годами ранее в замурованных помещениях над “камерой царя” в Великой пирамиде английский полковник Ричард Говард Вайс нашел написанное красной 51

Альтер эго Х ронология самых громких открытий пирамид в XX-XXI вв. Б лагодаря фотографии, с деланной американским летчиком, военные узнали, что в китайском городе Сиань за крепос тной с теной на многие километры раскинулся город, сос тоящий более чем из 50 пирамид возрас том не менее 5 тыс. лет. Между древними сооружениями сущес твуют определенные геометрические связи. Высота самой большой из пирамид — 60 м, длина основания — 200 м. Западные ученые получили ограниченный дос туп к этим сооружениям только в 1994 г. 1945 г.

1967 г.

В Японии аквалангис ты наткнулись у берегов ос трова, расположенного на северо-западе Окинавы, на огромные аккуратно обтесанные глыбы, уложенные в зиккурат — с тупенчатую пирамиду из пяти с тупеней основанием 180 х 180 м и высотой 30 м. Вокруг нее расс тавлены зиккураты поменьше, между ними проложена дорога. По прикидкам ученых, сооружения появились более 10 тыс. лет назад, когда дно в районе ос трова было еще сушей. Память о пирамидах сохранил народный фольк лор, повес твующий о давних временах, когда в этой мес тнос ти находился большой ос тров, с которого “боги пришли на Окинаву”. Середина 1990-х годов

В окрес тнос тях города Мэдисон (штат Висконсин, США) на дне озера Рок обнаружены 13 пирамид, с ложенных из камней разной величины, тщательно подогнанных друг к другу. Их с тороны ориентированы точно по с торонам света. Ученые с делали вывод, что пирамиды были пос троены не под водой, а когда озера на этом мес те еще не было, по меньшей мере, 12 тыс. лет, а то и 16 тыс. лет назад!

краской имя фараона Хуфу. Не будем присоединяться к тем, кто поносит его за мошенничество, скажем только, что “найденные” им надписи содержали ошибки в написании иероглифов даже в именах, что считалось не просто огрехом, а святотатством во времена Древнего Египта. По странному совпадению, аналогичные ошибки были и в двух опубликованных на тот момент книгах по египтологии, которая в те годы находилась в зачаточном состоянии. Эту странность следовало бы расценить как фальсификацию. Но египтологи уже успели причислить ее к “неопровержимым” доказательствам и приложили все усилия, чтобы закрыть тему… Не так давно египтолог и археолог Джон Энтони Уэст совместно с геологом Робертом Шохом, проведя компьютерный анализ повреждений соседствующего с пирамидой Сфинкса, вынес научный вердикт: монументу более 10 тыс. лет. И это заключение рушит весь порядок мировой истории. Ведь считается, что старейшей цивилизацией в мире был Шумер, существовавший в IV-III тысячелетиях до н.э. До того, исходя из информации учебников, пещерные троглодиты охотились на мамонтов, набирая разгон для эволюции… Но Сфинкс и Пирамида — самые большие сооружения на планете, и их никак не могли сделать дикари! 52

2004 г.

В Мексике под ск лонами Ис тапалапа, одного из холмов в предмес тье Мехико, нашли древнюю индейскую пирамиду. Она находится неподалеку от извес тного Теотиуакана (ритуальный и государс твенный центр, основанный в III в. до н.э., крупнейшее древнее поселение в Мезоамерике). Его центральное сооружение — Пирамида Солнца — вполне сравнимо по размерам с Великой пирамидой Гизы.

…и слава богу? К счастью, мы располагаем не только выводами современников, но и первоисточниками эпохи Древнего Египта. Еще в ХIХ в. известный французский ученый-метафизик, библиотекарь книгохранилища Республики Жан-Батист Пито, перевел чудом сохранившиеся манускрипты о египетских мистериях. В этих документах говорится, что пирамиды на плато Гиза, как и некоторые другие, создали те, кого в летописях и былинах называют “богами”. Их сооружения — способ передать знания тем, кто способен их прочесть и понять. Кроме прочего Великая пирамида — это памятник меры и времени, который дает указания на расстояние от Земли до Солнца, позволяет вычислить размер, массу и положение Земли, ее расстояние до звезд. Эту часть послания “богов”, закодированную в пирамиде, смог разгадать наш современник. Ключами, открывающими значения временной линии, Питер Лемесурье, автор книги “Расшифровка тайн Великой пирамиды”, предлагает считать высоту и ширину галерей, градусные измерения различных внутренних углов и общее направление движения по галереям. Все измерения могут быть выражены нумерологическим способом. Предания о “сынах богов” (см. БИЗНЕС №15 от 09.04.07 г., стр.84БИЗНЕС 6/08.02.10

86, 88) встречаются почти во всех древнейших культурах. Там, где они появлялись, с нуля возникала высокоразвитая цивилизация. Этим объясняется парадокс, который до сих пор озадачивает историков. В истории Древнего Египта (как и в истории шумеров, майя, тольтеков) нет периода примитивной культуры, он всегда был высокоразвитым государством. Древние египтяне имели весьма точные знания о нашем мире и космосе, но только в форме аксиом, в готовом виде. Лишь малая часть знаний, открытых египетским посвященным, была передана ученым Древней Греции. А до нас они если и дошли, то или в зашифрованном, или в крайне запутанном виде. Сегодня все больше ученых склоняются к версии, что строители пирамид могли создавать антигравитационное поле, и именно при помощи левитации из каменоломен Асуана, расположенного примерно в 700 км от плато Гиза, были доставлены 43 полосы гранита массой 40-50 т. А блоки камня отсекали звуком — этим объясняется необыкновенная гладкость срезов каменных блоков, поражающая ученых. Известно, что звуковые вибрации разного характера оказывают влияние на сознание и материю. Например, если очень высокая нота звучит достаточно долго, по стеклу идут трещины, а ритмичное повторение

Альтер эго

В Боснии в 30 км от Сараево исс ледователи обнаружили, что холм Высочица, имеющий неес тес твенно правильную геометрическую форму, скрывал рукотворную пирамиду. Сейсмическое зондирование почвы показало: дальше расположена разветвленная сеть подземных коридоров, которые прос тираются на несколько километров и имеют обширные камеры. Ученым удалось выяснить, что конс трукция четко ориентирована по с торонам света, имеет квадратную основу 400 х 400 м и высоту около 220 м. Под с лоем почвы были обнаружены каменные блоки со с ледами обработки и полировки. Пока неясно, когда было возведено сооружение, но люди живут здесь более 7 тыс. лет. 2004 г.

2006 г.

В Украине у села Степановка (Луганская обл.) школьники — члены Алчевского к луба любителей археологии обнаружили пирамидальный комплекс, датируемый III тысячелетием до н.э. Мергелева гряда — так назвали ученые этот комплекс.

определенной комбинации звуков, известное в индуизме как мантры, пробуждает энергию, с которой она связана.

Геометрия духа Говорят, на воротах Академии Пла тона в Афинах было выбито изречение: “Вам не позволяется заходить сюда, если вы не сведущи в геометрии”. Геометрия считалась совершенным соединением логики и гармонии, поэтому ей приписывалось

божественное происхождение. Отсюда и афоризм Платона: “Бог — это геометр”. В сакральной геометрии форма равностороннего треугольника отображает символический образ Творца в неразделимом единстве троицы, в которой узнающий, узнаваемое и узнавание есть одно и то же: “1 в 3” или “3 в 1”. Это полная гармония и совершенное равновесие. Когда изначальное единство “1 в 3” перемещается от безмерного состояния в пределы трех измерений,

добавляется еще один компонент, что составляет 4 и соответствует форме куба. Этот куб состоит из спрятанных внутри него четырех пирамид. Пирамида объединяет в себе треугольник и квадрат, 3 и 4, дух и материю, Бога и человека. Большинство древних философов и великих духовных учителей, включая Моисея, получили свои знания от египетских посвященных. Среди тех, кто открыто признавал или намекал на передачу знания таким способом, были Софокл, Солон, Платон, Цице рон, Гераклит, Пиндар и Пифагор. Последний в своих трудах утверждает, что Тот-атлант взял его за руку, спустился с ним под Великую пирамиду и раскрыл ему знание геометрии и природы реальности. А Платон, один из самых авторитетных философов и мудрецов античности, утверждал, что строители пирамид — представители цивилизации, основанной “спустившимися с неба богами”. Конфигурация и внутреннее устройство пирамиды выстроены таким образом, чтобы контролировать и распространять энергию космоса, служить эталоном мер, а также местом церемоний посвящения и тайных ритуалов Исиды и Осириса (согласно мифу, божественная чета и первые правители Древнего Египта). Пирамиды, возвышающиеся по всей планете, тысячелетиями остаются для людей загадкой, над которой они безрезультатно ломают голову. Придет время, когда кое-что из древних тайн дозволено будет узнать некоторым представителям человечества… Можно начать с малого прямо сейчас — стереть старую догму истории пирамид и принять очевидное. Валентина Серикова

Милли-метраж Грани Великой пирамиды строго, до сантиметров и сотых долей градуса, сориентированы вдоль оси север — юг. Точность обработки стыков гранитных плит меньше толщины человеческого волоса. Для современных строителей достижение такой ювелирной тщательности оказалось невозможным. С помощью самых современных технологий амбициозная японская компания Nikon попробовала построить пирамиду, сравнимую по величине с настоящей. Но попытка не увенчалась успехом: просчеты и неудачи в конце концов заставили японцев отступиться. Немудрено. Помимо перечисленного в проект пирамиды заложены построения, с поразительной точностью использующие две иррациональные величины — “пи” и “фи” (“золотое сечение”. — Ред.). БИЗНЕС 6/08.02.10

Компании и рынки Т е л е к о мму н и к а ц и и

На своей волне

НКРС не может дать “мобильщикам” новые частоты под 3G, но не против внедрения новых технологий в эксплуатируемых диапазонах

Н колонка редактора

Кабмин вновь озаботился проблемами малого и среднего бизнеса, на этот раз вопросами его кредитования, включая и создание фондов кредитногарантийной поддержки. Как следует из постановления Кабмина №68 от 27.01.10 г., обнародованного на прошлой неделе, их намечено образовать на базе Украинского фонда поддержки предпринимательства (УФПП) и соответствующих региональных фондов. Для кредитования предпринимателей упомянутых категорий предусматривается ежегодно выделять не менее 100 млн грн., для поддержки работы фондов — 200 млн грн. Следует отметить, что в предкризисные годы система кредитования малого и среднего бизнеса через УФПП со скрипом, но работала — победителям соответствующих тендеров региональные фонды даже погашали процентные начисления по кредитам. Потом денег в Госбюджете на малый бизнес стало не хватать. Следовательно, идея стабильного госкредитования, да еще и с гарантийной поддержкой, заслуживает всяческого одобрения. Но она заслужила бы одобрение вдвойне, если бы была выдвинута, скажем, хотя бы в начале кризисного 2009 г., когда малый и средний бизнес первым попал под раздачу. Кстати, в существующем проекте Госбюджета-2010 предложенные 300 млн грн. еще нужно предусмотреть. А у нас, как известно, от идеи до ее воплощения — дистанция огромного размера…

Олег Вачаев, замредактора отдела, vop@business.ua 54

ациональная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) нашла способ внедрения технологий и сервисов мобильной связи третьего поколения (3G; стандарта UMTS) в Украине. Поскольку на неопределенный срок отложена раздача частот в диапазоне 2100 МГц (точнее, в диапазонах “вокруг” 2100 МГц: 1935-1980 МГц, 2010-2025 МГц, 2110-2170 МГц), в котором работает технология UMTS в большинстве развитых стран, НКРС решила изучить возможность развертывания 3G-сетей в диапазонах 900 и 1800 МГц (точнее 890-915 МГц, 935-960 МГц, а также 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц), в которых функционирует связь второго поколения (2G; стандарта GSM). По словам председателя НКРС Сергея Колобова, Европа сейчас тоже активно занимается развитием 3G в диапазоне 900 МГц. Еще летом прошлого года Европейский Союз разрешил использовать частоты в диапазоне 900 МГц под связь не только третьего, но и четвертого (4G; стандарт LTE) поколений. Как рассказал БИЗНЕСу г-н Колобов, в прошлый понедельник, 1 февраля, всем операторам мобильной связи были отправлены опросники, в которых они должны к 1 марта изложить свое отношение к этой идее. Решение опросить операторов было принято на прошедшем в самом конце января заседании рабочей группы НКРС по вопросам реализации Плана использования радиочастотного ресурса.

Проблемы были Возникает, правда, вопрос: почему эту гениальную идею в Украине не стали реализовывать параллельно с Европой, ведь нашим “мобильщикам” не дают возможности внедрить 3G в диапазоне 2100 МГц уже пятый год подряд. Единственная 3G-лицензия на развертывание сети в этом диапазоне в 2005 г. была выдана вне очереди по решению Кабмина ОАО “Укртелеком”. Впрочем, в 2005 г. Нацкомиссия не могла выдать лицензии другим игрокам рынка, поскольку на тот момент 75% радиочастот вообще контролировали военные, и определенный Таблицей распределения радиочастотного БИЗНЕС 6/08.02.10

ресурса (в которой прописывается, на каких частотах какие технологии должны внедрять) диапазон в пределах 2100 МГц тоже был занят людьми в погонах. А чтобы их (частоты) освободить, согласно законодательству, нужно было внести изменения в План использования радиочастотного ресурса (в котором прописывают не только диапазоны и технологии, но и сроки их внедрения). Это было сделано только в конце 2006 г. Но и после этого “мобильщики” не смогли получить вожделенные частоты, поскольку до осени прошлого года НКРС не могла договориться с военными о сроках и стоимости конверсии радиочастот (см. БИЗНЕС №46 от 16.11.09 г., стр.6). А когда консенсус с Минобороны был достигнут, процесс лицензирования 3G-связи решил притормозить Президент Украины Виктор Ющенко, который 20 октября 2009 г. своим Указом №834 приостановил распоряжение Кабмина №1119 от 16.09.09 г. о конверсии радиочастотных диапазонов под 3G. В связи с этим НКРС не смогла выполнить свое решение №1674 от 23.09.09 г. и провести 27 ноября 2009 г. первый тендер на 3G-лицензии.

Проблемы будут Теперь же, как говорит г-н Колобов, на основании опросников НКРС будет делать выводы о перспективности предложенного решения проблемы с 3G. Если операторы согласятся развертывать UMTS в диапазонах 900/1800 МГц, то НКРС и Государственная администрация связи Украины будут инициировать внесение необходимых изменений в План использования радиочастот. В принципе, по оценкам экспертов, если процесс не будет тормозиться, то уже через год-полтора в Украине таки станут возможными видеозвонки, скоростной мобильный интернет и прочие прелести 3G-связи. Но, как отмечает глава НКРС, простым путь внедрения 3G в диапазонах 900/1800 МГц не будет, поскольку у каждого оператора своя стратегия развития бизнеса, и каждый из них будет решать, улучшать ли качество голосовых услуг или фокусироваться на внедрении широкополосного доступа в интернет.

Компании и рынки Кроме того, с внедрением 3G могут возникнуть чисто технические проблемы. В диапазоне 900 МГц, например, хорошо строить сеть в слабозаселенных районах, поскольку в этом диапазоне одна базовая станция (независимо от того, какая телекоммуникационная технология используется) может покрыть втрое большую территорию, чем ретранслятор в диапазоне 2100 МГц. То есть в этом случае затраты на строительство сети сокращаются в три раза. Но, к сожалению, “пропускная способность” (возможность одновременного соединения энного количества абонентов и (или) передачи энного объема информации) в диапазоне 900 МГц (при использовании технологии UMTS) ниже, чем в диапазоне 2100 МГц. Следовательно, в крупных городах нужно натыкать базовые станции на каждом квадратном километре (что потребует куда больших затрат) или мириться (и мирить абонентов) с постоянными сбоями в сети. “Покрывать” города можно было бы 3G-сетью, работающей в пределах 1800 МГц. Но загвоздка, по словам г-на Колобова, в том, что нигде в мире еще не производится ни сетевое, ни пользовательское оборудование, способное предоставлять услуги третьего

поколения в диапазоне 1800 МГц. Хотя если производители, пережившие сложные времена кризиса, увидят заинтересованность телекомоператоров в таком оборудовании, они “подсуетятся”. Есть еще одна сложность. Поскольку украинским “мобильщикам” выдавали

С внедрением 3G в диапазоне 900 МГц могут возникнуть чисто технические проблемы частоты в пределах 900 МГц поэтапно, их радиочастотный “набор” выглядит “нарезкой” из полос в 1,5 МГц, а для передачи данных нужны сплошные полоски не менее 5 МГц. Правда, эта проблема решаема, поскольку 18 ноября 2009 г. Верховная Рада преодолела вето Президента и приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О радиочастотном ресурсе Украины” (относительно обеспечения эффективного использования радиочастотного ресурса)”, который позволяет операторам осуществлять обмен частотными полосками по согласованию с НКРС (см. БИЗНЕС №46 от 16.11.09 г.,

стр.51). Другое дело, захотят ли сами операторы обмениваться частотными полосами. “Возможность использовать 900-й диапазон может появиться только в результате перераспределения частот между операторами, а это зависит от их доброй воли и от того, насколько они готовы будут договариваться между собой, уступать часть своего диапазона. Не исключено, что в будущем это и произойдет, но пока, в силу сложившихся обстоятельств, эта идея имеет очень неясную перспективу”, — полагает Олег Проживальский, директор по корпоративному развитию и контролю ЗАО UMC (г.Киев; телекоммуникационные услуги; с 1991 г.). К тому же, по словам г-на Колобова, телекомоператорам придется иметь дело с Минобороны, поскольку и диапазон в 900 МГц еще не полностью освобожден, и для формирования некоторых широких полос нужна будет конверсия. В любом случае, успех реализации идеи НКРС будет напрямую зависеть от того, захотят ли вообще “мобильщики” внедрять 3G или будут ждать уже лицензий на 4G (правда, нигде еще не определились, на каких частотах будут эту технологию внедрять). Ангелина Бакалинская

БИЗНЕС 6/08.02.10

Компании и рынки

Заимосвязь Тенденции

Потребительское кредитование перегрело и, по сути, обвалило рынок мобильных телефонов в 2008 г. и вытягивает его из комы с 2009 г.

рошлый год был самым неудачным для продавцов мобильных телефонов. В целом за 2009 г. украинцы приобрели около 4,3 млн “трубок”, что на 45% меньше, чем в 2008 г. В денежном выражении рынок “просел” еще более существенно — на 62% и составил по итогам 2009 г. $557 млн. Как отмечают операторы, основной причиной существенного снижения денежных объемов рынка в прошлом году стало переключение потребительского спроса на устройства бюджетного сегмента стоимостью до $130, на которые пришлись 58% всех продаж (см. “Структура рынка…”). Тем не менее, как отмечает президент холдинга Unitrade Group (г.Киев; розничная и оптовая торговля, сервис; с 1994 г.) Владимир Колодюк, продажи “мобильников” на 8% (в количественном выражении) превысили прогнозы экспертов и игроков. От текущего года продавцы мобильных телефонов ожидают улучшения ситуации и роста продаж.

Не без оснований Хотя первая половина 2009 г. ознаменовалась падением продаж мобильных терминалов в количественном выражении на 53%, в денежном — на 70%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., во втором полугодии прошлого года они начали потихоньку выравниваться и, по сравнению с первым, выросли на 37% в натуральном и на 45% в денежном выражении. Более того, во втором полугодии 2009 г. объемы продаж практически сравнялись с показателями второго полугодия 2008 г.

Увеличению продаж мобильных телефонов в прошлом году способствовал тот же фактор, который был отмечен и в первой половине 2008 г. Напомним: до активизации кризиса осенью позапрошлого года около 60% “мобильников” продавались в рассрочку, а когда грянул кризис, кредитные продажи упали до нулевой отметки (см. БИЗНЕС №8 от 23.02.09 г., стр.66-68). К осени 2009 г. потребительское кредитование было возобновлено. Правда, как отмечают участники рынка, нынешние продажи “трубок” в кредит нельзя сравнить с докризисными: по итогам прошлого года они не достигли даже 10% общих объемов продаж сотовых в количественном выражении. В текущем году, по прогнозам операторов и экспертов, этот показатель достигнет лишь 20%. Основные продажи, по словам Валерия Золотухина, директора компании “Алло” (г.Днепропетровск; розничная продажа мобильных телефонов, IT-товаров; с 1998 г.), придутся на реплейсмент, т.е. покупку телефонов на замену уже имеющимся у потребителей. Операторы отмечают, что многие потребители в течение последних полутора лет не приобретали новые телефоны даже на замену “барахлящим”. Правда, как и в 2009 г., потребители будут отдавать предпочтение бюджетным моделям. По прогнозам аналитиков, в 2010 г. на бюджетный сегмент придется более 50% всех продаж “мобильников” в натуральном выражении; средняя цена продажи вырастет незначительно. “В текущем году средняя стоимость устройств вырастет, по

сравнению с прошлым годом, на 5% — до $136. В 2009 г. переориентация украинцев на недорогие мобильные терминалы привела к тому, что средняя стоимость телефонов снизилась по итогам года на 30% по сравнению с 2008 г. (тогда она составляла $185)”, — подсчитал г-н Колодюк. Как прогнозирует продакт-менеджер компании “Юг-Контракт” (г.Киев; дистрибутор бытовой техники, электроники, компьютерной техники; с 1994 г.) Дмитрий Хоменко, в 2010 г. объем рынка мобильных телефонов в натуральном выражении составит около 5,5 млн единиц, в денежном — около $680 млн.

Помощники Поспособствовать увеличению продаж могут операторы мобильной связи, некоторые из них будут снова активно субсидировать приобретение “мобильников” (продавать их по дешевке при условии подключения к той или иной сети). Как рассказал БИЗНЕСу Василий Лацанич, директор по маркетингу ЗАО UMC (г.Киев; телекомоператор; с 1991 г.), его компания даже начала продвигать бюджетные телефоны под своим брендом, предлагая потенциальным абонентам в качестве компенсации стоимости телефона часть услуг бесплатно. В пресс-службе ЗАО “Київстар” (г.Киев; телекомоператор; с 1997 г.) сообщили, что компания дает своим абонентам возможность обновлять телефоны за счет бонусов по программам лояльности, а также предоставляет скидки на приобретение мобильных

C труктура рынка

мобильных телефонов (по ценовым сегментам), %

10 32

2006 г.

2007 г. Нижний (менее $130 за 1 ед.) Средний ($130-300) Премиум (более $300) 56

2008 г. 45

БИЗНЕС 6/08.02.10

По данным операторов рынка.

2009 г.

Компании и рынки П родажи

4,3

7,9

5,5

9,5

мобильных телефонов, млн шт.

*Прогноз.

2005

10*

По данным операторов рынка.

“трубок” новым корпоративным и контрактным абонентам.

Будущее В принципе, как прогнозируют эксперты и участники рынка, в перспективе рынок сотового ритейла будет полностью контролироваться телекоммуникационными операторами, которые купят ведущие сети по продаже сотовых (так, по крайней мере, произошло в Европе). Правда, по мнению г-на Золотухина, это случится не ранее, чем через 2-3 года. “Рынок мобильных телефонов сегодня не операторский, а скорее, дилерский. Возможно, в ближайшем будущем он приобретет черты европейского или даже российского рынка, где главными игроками являются, по сути, операторы мобильной связи. Можно сказать, что мы движемся к такой модели рынка, но пока очень медленно”, — уверен г-н Колодюк. Пока же, по словам г-на Хоменко, говорить о том, что рынок становится операторским, нельзя, поскольку операторам невыгодно вкладывать деньги в продажу мобильных телефонов: “Во многом это обусловлено традицией работы сотовых ритейлоров с операторами мобильной связи. Например, в Европе 70% пользователей мобильных телефонов — это контрактные абоненты, в Украине же — только 5%”. Тем временем сети, предвосхищая вышеописанную тенденцию, начинают “предпродажную подготовку”. “Сейчас магазины практически всех сетевиков похожи друг на друга, разница только в цвете вывески. В текущем году одним из элементов конкурентной борьбы станет дистанцирование сетевиков друг от друга, все будут придумывать какието “фишки”, характерные только для них”, — прогнозирует г-н Золотухин. Как отмечает г-н Колодюк, в текущем году ожидается консолидация рынка: наиболее сильные игроки увеличат свою долю, а слабые — вообще покинут рынок. После этого операторы будут привлекать для своего развития инвесторов, в том числе и телекомоператоров, и в этом случае неповторимое “лицо” сети может сыграть на руку: позволит увеличить цену, так сказать, “за известность бренда”.

Читайте мысли ваших конкурентов!

БИЗНЕС

Ангелина Бакалинская БИЗНЕС 6/08.02.10

Алексей Багнюк

Компании и рынки

Законо-мерность М е ж д у н аро д н ы й оп ы т

Украине никак не удается доработать проект закона о внутренней торговле и принять документ, в равной мере защищающий заинтересованные в нем стороны. Зарубежный опыт законотворцы пока игнорируют

Украине продолжается работа над законопроектом “О внут ренней торговле” (посвящен в основном регулированию торговли продовольствием), который уже вызвал немало споров среди специалистов. Напомним: Министерство экономи ки при разработке первоначального варианта документа привлекло к его обсуждению из предпринимательской среды исключительно представителей сетевой торговли (см. БИЗНЕС №34 от 24.08.09 г., стр.46-48). По оценкам специалистов, документ получился на столько односторонним, что Антимо нопольный комитет Украины (АМКУ) посчитал своим долгом вмешаться в нормотворческий процесс и внес ряд поправок, либо содержащих фискаль ный характер, либо направленных на ограничение непомерных прав сете виков при подписании договоров с поставщиками (см. БИЗНЕС №43 от 26.10.09 г., стр.58). В конце прошло го года к обсуждению подключились представители профильных ассоциаций товаропроизводителей, представляю щих поставщиков основных продуктов питания. Они настаивали на том, что 58

в документе должен быть соблюден ба ланс интересов сторон (см. БИЗНЕС №45 от 09.11.09 г., стр.70, 71).

У нас Игорь Кишко, генеральный директор Украинской торговой ассоциации (УТА; г.Киев; профессиональное объединение в сфере торговли; с 2008 г.), отмечает, что в результате в стадии разработки оказались уже два законопроекта. Вопервых, еще вносятся изменения в до кумент, предложенный Минэкономики (ожидается, что он будет вынесен на обсуждение уже в феврале); во-вторых, альтернативный документ разрабаты вается Советом предпринимателей при Кабмине, и, по словам г-на Кишко, отечественные ритейлоры пока отдают последнему свои симпатии. Совместный же вариант законопроекта сторонам со гласовать не удается. “Мы против дополнительных фискальных полномочий (мест ных органов исполнительной власти. — Ред.), которые предлагаются в проекте (Минэкономики. — Ред.)”, — указано в сообщении Совета от 29.01.10 г. Впрочем, мнения сторон расходятся по нескольким ключевым вопросам. БИЗНЕС 6/08.02.10

Речь идет об администрировании цено образования, регулировании взаимоот ношений сетей и поставщиков и доми нировании сетей на локальных рынках. БИЗНЕС уже обращал внимание на то, что разработчики законопроекта о торговле в основном игнорируют опыт подобного регулирования в других ста нах (см. №34 от 24.08.09 г., стр.46-48). Более того, большинство опрошенных представителей отечественных круп ных торговых сетей оказались вообще незнакомы с нормативной базой, регу лирующей деятельность их зарубежных коллег. Хотя опыт регулирования вну тренней торговли в некоторых странах ЕС (см. “Торговая Европа” на стр.59) и СНГ вполне может “подсказать” воз можные варианты устранения противо речий (см. “Сравнение некоторых по ложений…” на стр.60).

В Европе Нужно отметить, что законодательство стран ЕС в области регулирования торговли вовсе не являет собой на бор простейших либеральных правил, как пытаются представить некоторые украинские эксперты. В европейской

Компании и рынки практике регламентации внутренней торговли, как и в Украине, отдельно выписаны довольно жесткие норма тивные акты, регулирующие оборот потенциально опасных для здоровья и жизни граждан товаров (в группе про довольственных товаров к таковым от носятся алкогольные напитки и табач ные изделия). Не следует считать, что администрирование цен и наценок на продукты питания является исключи тельно изобретением социалистических и постсоциалистических стран. Напри мер, в Греции предусмотрено право государства прямо регулировать цены (наценки) на социальные товары в кризисные периоды (на срок до полу года), а во Франции любое повышение цен на социальные товары становится предметом изучения центральных ор ганов власти, что нередко приводит к принятию государством соответствую щих мер, сдерживающих аппетиты роз ничных торговцев. В остальном же в ценовом регулиро вании европейцы опираются на опо средованные методы воздействия: установление импортных сборов, госу дарственной дотации экспортной сель скохозяйственной продукции, диффе ренциацию государственной поддержки по регионам и видам продукции. При

этом в странах Европейского Союза проводится единая политика закупоч ных цен на продовольствие, продикто ванная единым европейским рынком и устанавливаемая директивами ЕС. Достаточно много внимания уделяет ся в Европе регулированию взаимоот ношений между ритейлорами и постав щиками. Например, во всех странах Западной Европы очень жестко регла ментированы сроки расчетов торговцев и производителей. Большое внимание уделяется проблеме регулирования во просов, связанных с доминированием торговых сетей на рынке. В ЕС, как правило, напрямую не увязывают сам факт доминирования с санкциями (как в РФ, см. “В России” на стр.60). Как следует, например, из французского Code de Commerce, коммерсант “несет ответственность в случае злоупотребления… своими возможностями закупки или продажи, которые он осуществляет по необоснованным торговым условиям или требованиям”. В Европе не опреде лен единый размер доминирования — считается, что так называемые “отно шения зависимости” возникают, когда потеря розничного партнера угрожает нормальному функционированию по ставщика. Впрочем, существует и об ратная зависимость. А, например, в

венгерском законе “О торговле”, как рассказывает Александр Мельниченко, и.о. председателя АМКУ, вводится по нятие существенной рыночной власти в торговле. “Это ситуация, при которой фирма становится неизбежным или незаменимым партнером для продажи товаров конечному потребителю. Фирма с существенной рыночной властью во время ведения переговоров может навязать поставщикам такие условия, которые приведут к негативным последствиям для малых и средних торговцев, работающих на том же рынке”, — по ясняет чиновник. Столкнулись с необ ходимостью ограничения диктата сете виков и в Латвии, где до сих пор нет отдельного торгового законодатель ства. Как сообщает портал Телеграф.lv, президент Латвийского союза произ водителей и торговцев Леон Боярс за явил, что “большие магазины, не имея специальных законов, регулирующих их деятельность, творят все что угодно. В результате развитие крупных торговых сетей уничтожило малых и средних предпринимателей, особенно это касается крестьянских хозяйств”. Следует отметить, что в Европе в сфере регулирования торговых опера ций узаконено взимание сетью с по ставщика дополнительных платежей и

Торговая Европа И

сторически сложилось, что в европейской правовой практике нет четкого разделения между гражданским и коммерческим правом (последнее считается неразрывной составляющей прав и свобод граждан). Европейские страны, основываясь на Code de Commerce (Торговом кодексе), который был принят во Франции в 1807 г. (один из пяти кодексов Наполеона. — Ред.) и издан как дополнение к Гражданскому кодексу, трансформировали свое коммерческое законодательство в соответствии с меняющимися реалиями. Сейчас в странах ЕС положения торгового права стали отдельными разделами гражданских кодексов. В тех же странах, где сохраняется так называемый дуализм частного права, действуют как гражданский, так и торговый кодексы. Например, в Германии — Германское гражданское уложение (Burgerliches Getsetzbuch) и Германское торговое уложение (Handelsgesetzbuch). Code de Commerce продолжает существовать на родине — во Франции. Сейчас его действие распространяется на регулирование как торговли (в части ее организации, ценообразования, конкуренции и т.д.), так и фондового рынка, рынка ценных бумаг, международной и биржевой торговли (что неудивительно: 90% торгового оборота в ЕС совершается в вексельной форме). Частью Code de Commerce является и конкурентное (антимонопольное) законодательство. БИЗНЕС 6/08.02.10

Компании и рынки бонусов. Как заявил в конце прошлого года в интервью радио “Свобода” со трудник Федерального антимонополь ного ведомства ФРГ Кай Вайднер, “что касается… скидок в отношении закупаемого товара или определенных премий за успешную его продажу, то мы не имеем ничего против, если речь идет об открытых и прозрачных соглашениях между поставщиками и торговыми компаниями”. Другое дело, что европейцы зако нодательно обеспечивают равновесие интересов поставщиков и торговцев. Например, в начале 2010 г. литовский Сейм одобрил Закон о запрете недобро совестных действий предприятий роз ничной торговли. Согласно документу, на компании, взимающие с поставщи ков товаров различные дополнительные платежи, могут быть наложены штраф ные санкции в размере до $175 тыс. Наказание предусмотрено за требование

розницы компенсировать расходы, свя занные с оборудованием вновь откры ваемых и уже действующих торговых точек; за принуждение к оплате рас ходов на поощрение продажи товаров, в том числе за расположение товаров в наиболее удобных местах торговых за лов и т.д. Аналогичные жесткие санк ции предусмотрены и законодательства ми других европейских стран.

В России 1 февраля 2010 г. в РФ вступил в силу Закон “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”. Сразу огово римся, что новый документ грешит тем же, чем и отечественные законопроек ты “О внутренней торговле” — излиш ней перегруженностью терминами и, в ряде случаев, нечеткостью определений. Некоторые его положения, в частности

С равнение некоторых положений торгового законодательства в разных странах

Вопрос Code de commerce регулирования (Франция)

Проект Закона Украины Федеральный Закон “Об “О внутренней торговле” основах государственного (предложенный регулирования торговой Советом деятельности в РФ”* предпринимателей при Кабмине)

Если сеть закупает 20% и более товара определенного вида на рынке, где действует поставщик. злоупотребления в Определение доми- В случае порядке накладыванирования крупных судебном ются штрафные санкции (погаторговых сетей шение убытков поставщика). В отдельных случаях дело может быть передано на рассмотрение Еврокомиссии

Если доля сети превышает 25% денежного объема всех реализованных продтоваров в рамках административной единицы. Такому ритейлору запрещено приобретать Не определено или арендовать дополнительные торговые площади (сделка признается недействительной по предъявлению иска заинтересованным лицом) Вознаграждение за приобретение ритейлором крупной партии продтоваров устанавливается договором Устанавливаются в рамках в размере не более 10% заключаемого сетью и поставщи- поставки партии. Не допускается ком договора о торговом сотруд- стоимости вознаграждение за приобретение Бонусы и дополни- ничестве. Требование оплаты видов социально тельные платежи непредоставленных услуг (взи- установленных продуктов. Плата за мар- Не определено сети мания дополнительных бонусов значимых услуги устанавливается и плат) определены как фальши- кетинговые возмездного оказания вое сотрудничество. Возможные договором услуг. Договор поставки не может санкции — до EUR2 млн использоваться как принуждение к договору возмездного оказания услуг Если другое не предусмотрено Оплата поставки продуктов со договором — 30 календарных Оплата поставки продуктов со сро- сроком хранения более 30 дней дней с момента поставки. ком хранения более 30 дней и алко- осуществляется не позднее Сроки оплаты Договором срок может быть гольной продукции осуществляется 45 календарных дней с момента поставок увеличен до 45 рабочих не позднее 45 календарных дней с поставки. Нарушение карается (60 календарных) дней. штрафом в 100 необлагаемых Нарушение карается штрафом в момента поставки минимумов доходов граждан EUR15 тыс. 30 дней с конца декады, в которую была осуществлена поставка Оплата поставки продуктов со сро- Оплата поставки продуктов со замороженных мяса, рыбы, хранения менее 10 дней осусроком хранения до 30 дней блюд, скоропортящейся ком Сроки оплаты поста- готовых ществляется не позднее 10 рабочих осуществляется не позднее консервации. 20 дней — со дня вок скоропортящих- поставки живого скота и свежего дней с момента поставки; со сроком 30 календарных дней с момента ся продуктов 10-30 дней — не позднее поставки. Нарушение карается мяса. 30 дней — с конца месяца хранения календарных дней с момента штрафом в 100 необлагаемых поставки алкогольных напитков. 30 минимумов доходов граждан Нарушение карается штрафом в поставки EUR75 тыс. По данным БИЗНЕСа. * Если другое не предусмотрено, согласно ст.21 Федерального закона, лица, виновные в его нарушении, несут гражданскоправовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 60

БИЗНЕС 6/08.02.10

прямой запрет на превышения “порога доминирования” (25% денежного объема всех реализованных продтоваров в рам ках административной единицы), были крайне негативно восприняты россий ской сетевой торговлей. Кроме того, в документе полностью сохранено и жест кое администрирование цен и наценок на социально значимые товары (пере чень устанавливается субъектами РФ), и возможность отнести к социально зна чимым любой продукт питания, цены на который в течение месяца вырастают на 30% и более. Разошлись мнения в отношении это го закона и у некоторых опрошенных БИЗНЕСом украинских специалис тов. С одной стороны, Дмитрий Сайфудинов, директор ООО “Винфорт” (г.Одесса; импорт и торговля алкоголь ными и безалкогольными напитками; с 1999 г.), отмечает: “РФ шагнула вперед в вопросе государственного регулирования торговли. Если в украинском законе учесть хотя бы некоторые нормы российского законодательства, это бы в некоторой степени урегулировало отношения между поставщиками и сетями”. Речь идет, по словам г-на Мельничен ко, в первую очередь о том, что закон определяет условия договора поставки продовольственных товаров и запре щает навязывать производителям и по ставщикам дискриминационные и не выгодные для них условия реализации договора (см. “Сравнение некоторых положений…”). С другой стороны, по словам Оксаны Дягилевой, начальни ка юридического отдела ООО “МЕТРО Кеш энд Керри Украина” (г.Киев; 25 магазинов cash&carry; с 2003 г.; оборот в 2010 г., по предварительным данным, — около EUR1 млрд), “в российском законе большинство взаимоотношений поставщиков и продавцов строго ограничено, и у предпринимателей почти не остается возможности самостоятельно устанавливать дополнительные договорные условия”. По ее мнению, торговля в Украине все-таки должна развиваться на основании рыночных отношений. “Под государственное регулирование могут подпадать лишь торговые отношения, касающиеся социально значимых продуктов питания”, — полагает г-жа Дягилева. Возможно, истина на ходится где-то посередине. Российский опыт регулирования торговли частично может быть использован украинскими законодателями — экономически и со циально Украина пока гораздо ближе к РФ, нежели к странам ЕС. Однако це лью регулирования, безусловно, должно быть достижение европейской модели, тем более в свете стремления Украины добиться режима свободной торговли с Евросоюзом. Михаил Дикаленко, Элина Московчук

Компании и рынки

Для пользы тела Тенденции

В течение ближайших четырех лет темпы роста рынка средств для ухода за телом могут составить 27% ежегодно в денежном выражении

частники рынка косметиче- средства) и очищения (скрабы, пилинских средств для ухода за телом ги). Производители же склонны раздесчитают синяки и шишки, на- лять продукцию, так сказать, по месту битые ими в кризисном 2009 г. Впро- применения. Преимущественно это чем, нанесенный их продажам “урон” средства для ухода за руками, которыне столь уж непоправим: по разным ми, как правило, и ограничен их ассороценкам, вследствие открытия новых тимент. По функциональному назначемагазинов рынок потерял в количе- нию разделение у них сделано на так ственном выражении всего примерно называемую кремовую группу и специальные средства. 10%. Но за счет Еще более запуповышения цен, тывают ситуацию прежде всего на сетевые торговцы импортную пропарфюмернодукцию, у декосметической нежной составпродукцией, отляющей рынка нося к средствам оказалась полодля ухода за тежительная дилом также дезонамика. Сейчас доранты и гели и импортеры, и для душа, хотя производители это, скорее, тодумают, как заравары личной гибатывать дальше Р ынок в цифрах гиены. Словом, и больше. Перед существуют трудними стоит диТо в а р, р е а л и зу е м ы й н а р ы н к е : ности в определемма: и далее средства для ухода за телом (кремы, лении реального плавно повышать лосьоны, гели и т.п.). объема рынка: в стоимость своей О бъ е м п р од а ж в 2 0 0 9 г. : более зависимости от продукции или 800 млн грн. (в розничных ценах). набора товарных все-таки предлагрупп цифры нагать потребителю К о л и ч е с т в о с у бъ е к то в р ы н к а : зываются разболее дешевый около 30 операторов (производителей и импортеров). ные. Попробуем товар, огранипридерживаться чивая выход на Ст р у к т у ра п р од а ж в 2009 г. точки зрения имрынок дорогих ( в д е н е ж н о м в ы ра ж е н и и ) : портеров и проновинок. отечественная продукция — 20%, изводителей, тем импортная — 80%. более что исслеОбъемно дования рынка Как утверждают специалисты, косметические средства проводятся, как правило, по этим же для ухода за телом включают в себя позициям. Согласно предварительным итогам исоколо 20 товарных групп. Их подразделяют по виду (типу) продукта и по следовательской компании Euromonitor его функциональному назначению. (г.Лондон; с 1972 г.; 7 офисов в разных Любопытно, что разные операторы по- странах мира), в Украине объем космеразному сегментируют данный рынок. тических средств для ухода за телом в Крупные импортеры, у которых ассор- 2009 г. составил около 400 млн грн.; для тиментная линейка побольше, говоря ухода за руками — около 440 млн грн. о товарах для ухода за телом, в первую А по данным компании АС Nielsen маркетинговые исследоваочередь акцентируют внимание на их (г.Киев; функциональном назначении. И под- ния; в Украине — с 1995 г.; около разделяют рынок на средства увлажне- 400 чел.), объем рынка косметических ния (лосьоны, молочко, масла), укре- средств для ухода за телом в денежпления (например, антицеллюлитные ном выражении увеличился в 2008 г., БИЗНЕС 6/08.02.10

Алексей Багнюк

Компании и рынки

по сравнению с 2007 г., на 23,88%, а в 2009 г., по сравнению с 2008 г., — на 26,26%. Рост произошел за счет повышения цен, которое также позволило компенсировать потери рынка, связанные с падением спроса и открытием новых торговых точек. Именно благодаря этому, как утверждают в АС Nielsen, рынок в количественном выражении сократился незначительно (–10%).

Специфический спрос Но все не так просто. Дело в том, что на подобные товары и в лучшие годы существовал специфический спрос. “Данная продукция для украинских потребителей никогда не была приоритетной, например, по сравнению с

шампунями, дезодорантами и т.п.”, — говорит Йоахим Бентц, руководитель отдела маркетинга компании Beiersdorf Ukraine (г.Киев; импорт и маркетинг косметической продукции TM Nivea, Florena; в Украине — с 2000 г.; 50 чел.). По его словам, украинки реже, чем их “соратницы” из стран Западной Европы, приобретают кремы для ухода за телом, потому что для них гораздо важнее то, как они выглядят, чем то, как они себя чувствуют (а средства для ухода за телом направлены именно на поддержание самочувствия, а не наведение внешнего “лоска”, скажем, на лице). В Западной Европе мужчины также используют продукцию для ухода за телом, чтобы

C труктура рынка

средств для ухода за телом (в денежном выражении, по импортерам и производителям) в 2008 г. , %

2,9

20,8

22,9

2,9

3,6

15,5

4,6

4,8

По данным компании Euromonitor.

Oriflame Cosmetics SA Avon Products Inc. OAO “Faberlic” Beiersdorf AG Clarins SA ООО “Биокон” Novartis AG Grupa Kolastyna SA L'Oréal Groupe Green Mama Другие

лучше себя чувствовать и хорошо выглядеть. В Украине же такие средства использует преимущественно слабый пол. К тому же данную продукцию крайне редко приобретают в качестве подарка, по сравнению с кремами для лица, туалетной водой и пр. “Вряд ли можно представить себе мужчину, который дарит своей подруге антицеллюлитный крем, по крайней мере, если он не хочет, чтобы этот подарок стал для него последним”, — отмечает г-н Бентц. Продажи косметики для тела носят ярко выраженный сезонный характер. Например, летом потребителям необходима солнцезащитная косметика, на которую в другое время года они, возможно, даже не обратят внимания.

C труктура рынка

средств для ухода за руками (в денежном выражении, по импортерам и производителям) в 2008 г., %

17,1 3,1

26,5

10,1

4,3

9,3

4,3 5,1

5,3 6,3

8,6

По данным компании Euromonitor.

БИЗНЕС 6/08.02.10

OAO “Faberlic” Beiersdorf AG Oriflame Cosmetics SA Grupa Kolastyna SA OAO “Kalina” Avon Products Inc OAO “Svoboda” BelKosmex SP ОАО “Эффект” OOO “Linda” Другие

Компании и рынки По словам Марии Можар, PRменеджера ООО “Лореаль Украина” (г.Киев; с 2004 г.; 207 чел.), данные особенности влияют на маркетинговую активность игроков рынка. “Весна и лето — это период активной поддержки антицеллюлитного ухода (через рекламу на ТВ, в прессе, акции для покупателей в торговых сетях Украины и пр.) и солнцезащитных средств. В зимний период акцент смещается на питательные и защитные кремы для тела и рук”, — говорит она. Госпожа Можар отмечает также, что большая популярность средств для ухода за руками объясняется широтой аудитории, которая не имеет ни возрастных, ни половых ограничений, и некой традиционностью ухода за кожей, обусловленной долгими периодами холодной и ветреной погоды, провоцирующей сухость и шелушение кожи. Указанная специфика спроса усугубилась в 2009 г. стремлением потребителей экономить на всем, включая и косметику для ухода за телом. Естественно, это привело к сокращению продаж. “Если взять долю (продаж косметики для ухода за телом. — Ред.) в продажах нашей сети, то в 20072008 гг. она практически не изменилась, но все же имела незначительную нисходящую динамику: на 1,06 п.п. и 0,98 п.п. соответственно. В 2009 г. мы наблюдали более существенное снижение доли данной категории товара: она сократилась на 0,85 п.п.”, — замечает Элина Дьякова, начальник отдела закупок магазинов красоты и подарков ProStor. По словам же Анны Поповой, директора по маркетингу компании “Эльфа” (г.Киев; производство и дистрибуция косметики; с 1997 г.; 360 чел.), продажи этой продукции сильно пострадали от кризиса. “Объемы продаж снизились в среднем в 2-3 раза, причем как у транснациональных, так и у отечественных компаний (у АС Nielsen данные другие; вполне возможно, что подобное разночтение поясняется как раз тем, что к косметике для ухода за

телом были отнесены и другие товары. — Ред.). В первую очередь потребитель отказался от таких препаратов, как дорогие кремы и лосьоны для тела. Произошло также перераспределение продаж в сторону среднего и дешевого ценовых сегментов. Все, что стоило выше среднего, практически перестали покупать. Единственный товар, оставшийся в “живых”, — средства для ухода за руками и ногами”, — отмечает г-жа Попова.

О бъем рынка средств

Как результат, и торговые сети, и импортеры, и производители вынуждены были принимать антикризисные меры. По словам Алены Гачковской, категорийного менеджера торговой сети “Біла ворона” (г.Киев; с 1995 г.; 49 магазинов; около 1 тыс.чел.), чтобы удержать продажи в количественном выражении на уровне 2008 г. в условиях, когда потребители переориентировались на приобретение продукции не дороже 20-35 грн. за единицу, сеть начала завозить товар, от которого в благополучные времена отказывалась. “В некоторых регионах мы расширили ценовой диапазон и начали продавать товар по 8-15 грн. за единицу, что помогло создать поток покупателей. В результате падение продаж более дорогих товаров было компенсировано увеличением продаж наиболее дешевого товара”, — сообщает г-жа Гачковская. Благодаря этому и предновогодние продажи прошли достаточно бойко. В ситуации, когда стал востребованным более дешевый товар, в выигрыше оказались отечественные производители. Неудивительно, что в первом полугодии 2009 г. дела у них шли хорошо. По данным аналитиков, из-за колебания валютных курсов и повышения цен доля покупателей, предпочитающих товары отечественного производства, увеличилась на 10 п.п., что позволило производителям нарастить объемы производства. Хотя развитие их бизнеса осложнялось недостатком

440

399

326

для ухода за руками, млн грн.

272

408 342

287

249

для ухода за телом, млн грн.

Антикризисные меры

* Предвари

тельные данные.

2006

09*

По данным компании Euromonitor.

тельные данные.

2006

09*

По данным компании Euromonitor. БИЗНЕС 6/08.02.10

Компании и рынки C труктура продаж

средств для ухода за телом (в денежном выражении), %

По назначению 1,1

0,3

0,2

1,3

По типу продукта 0,4

0,1 3,8

27,9 Январь —

23,9

октябрь

2008 г.

70,5

Январь — октябрь

2009 г. 74,3

По данным компании АС Nielsen.

оборотных средств и ограниченным доступом к кредитным ресурсам. Поэтому, как говорит г-жа Попова, они изыскивали резервы за счет оптимизации бизнеса и складских запасов. У некоторых из них даже появились амбициозные планы продвигать продукцию своих ТМ на телевидении, в прессе, а также посредством наружной рекламы (тем более что расценки на “наружку” снизились), чтобы усилить узнаваемость своих товаров и хотя бы отчасти приблизиться к транснациональным компаниям, бренды которых хорошо знакомы потребителям. Впрочем, ближе к концу года оптимизма у производителей поубавилось: покупатели перестали “клевать” даже на относительно дешевый товар. “В сентябре 2009 г. мы впервые почувствовали кризис: продажи продукции сократились до уровня 2007 г., торговые точки не заказывали новый товар из-за того, что предыдущий не был раскуплен. Существенно не увеличились

Средства для ухода за руками Средства для ухода за телом Скрабы и пилинги для тела Скрабы и пилинги для рук Антицеллюлитные средства

1,9

1,3

0,2 0,7

3,4

1,8

1,5 0,2

0,7

6,0

8,3

Январь — октябрь

2008 г.

продажи и в октябре-ноябре, и даже в декабре (тем не менее по итогам 2009 г. рост продаж в количественном выражении в этой компании составил 30% по сравнению с 2008 г. — Ред.). В этих условиях от расходов, призванных усилить узнаваемость наших ТМ, пришлось временно отказаться”, — рассказывает Мила Сахневич, руководитель отдела продаж компании “Альянс красоты” (г.Киев; производство и дистрибуция косметики; с 2001 г.; около 100 чел.). Чтобы увеличить доходы от продаж, говорит г-жа Сахневич, компания в 2010 г., ближе к лету, планирует запустить новую линейку средств для ухода за телом (надо полагать, на средства, вырученные от увеличения продаж. — Ред.). Движителем продаж, как ожидается, станет относительно невысокая цена товаров. Что же касается импортеров, то не все из них могут позволить себе роскошь предлагать свою продукцию

83,8

2009 г.

86,4

Крем Лосьон Молочко Бальзам Скраб Маска Другое

подешевле. Например, крупные импортеры в прошлом году практически прекратили выводить на рынок новую продукцию, чтобы избежать лишних расходов, и сократили рекламную активность, сосредоточившись в основном на ТВ-рекламе. Некоторые импортеры среднего “калибра”, дабы удержать покупателя, практиковали своеобразный бартер: предоставляли парфюмерно-косметическим сетям существенные скидки на оптовые закупки, а те, в свою очередь, заказывали свою рекламу на радио, телевидении и в прессе, где упоминались конкретные ТМ. В итоге, сеть получала возможность установить цену на товар ниже рекомендованной импортером в рознице (что, естественно, приводило к повышению спроса), а импортер таким образом увеличивал объем реализации своего товара. Большинство же импортеров средней руки проводили акции по снижению цены. “Например, на половину позиций ассортимента

Геннадий Минченко

Объем рынка косметических средств для ухода за телом в денежном выражении увеличился в 2008 г., по сравнению с 2007 г., на 23,88%, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., — на 26,26%

БИЗНЕС 6/08.02.10

Компании и рынки мы снизили цены: для дистрибуторов — на 35%, для потребителей — на 10-15%, плюс делали “примотки” к товарам (дополнительный товар в подарок. — Ред.). Кроме того, мы увеличили вес упаковки товара, но цену для покупателей оставили на прежнем уровне”, — утверждает Юлия Кузенко, руководитель отдела продвижения ООО “Косметикмаркет Украина” (г.Харьков; официальный представитель ООО “Компания “Клевер”; импорт и дистрибуция средств для ухода за телом, детской косметики и средств для окрашивания волос; с 2007 г.; 30 чел.). Предпринимаемые маркетинговые шаги, говорит г-жа Кузенко, помогают в основном привлекать новых клиентов (сетевых операторов), за счет которых, собственно, увеличиваются объемы продаж компании.

Перспективы Согласно прогнозу компании Euromonitor, в течение ближайших четырех лет рост рынка средств для ухода за телом может в среднем составить 27% ежегодно в денежном выражении. Наиболее проблемным в этой четырехлетке может оказаться именно 2010 г. По прогнозам специалистов, весь косметический рынок в нынешнем году будет пребывать в стадии стагнации — в лучшем случае, ситуация сохранится на уровне 2009 г. Поэтому, судя по всему, от антикризисных мер, о которых шла речь выше, мало кто откажется. Впрочем, в этом году можно ожидать и чего-то новенького. По рынку ходят слухи, что в целях удешевления продукции и снижения затрат некоторые импортеры, имеющие в Украине свои представительства, якобы начали

переговоры с поставщиками о размещении заказов на контрактное производство в Украине. БИЗНЕС не преминул поинтересоваться у импортеров подробностями. И получил ответ, что, мол, о конкретных договоренностях можно будет говорить лишь после решения вопросов стандартизации продукции, защиты интеллектуальной собственности и т.п. Что же касается отечественных производителей, то в 2010 г. им необходимо будет закрепиться на завоеванных позициях. Для этого они будут стараться выпускать новинки и максимально эффективно организовывать свои продажи. Основная проблема для них заключается в несвоевременных платежах сетей, из-за чего уменьшается отгрузка товара и оборот производителя и его дистрибуторов. “Как правило, дистрибутор сообщал нам, что не желает (из-за неплатежей) работать с какой-то сетью и намерен вкладывать свои деньги только в работу с рынками, несетевыми магазинами, локальными (единичными) аптеками и некоторыми региональными сетями. В свою очередь, мы собрались сменить дистрибуторов в некоторых регионах, поскольку сейчас условия работы стали более жесткими и для нас важно, чтобы дистрибутор уделял достаточно внимания продажам продукции нашей ТМ”, — подчеркивает г-жа Сахневич. Выпускать новинки станет труднее, поскольку, во-первых, экономному потребителю сложнее угодить; во-вторых, новые товары нужно продвигать (рекламировать), а маркетинговые бюджеты практически всех компаний сильно сократились. Татьяна Николаева

Специалист — о переменчивых покупателях Элина Дьякова, начальник отдела закупок магазинов красоты и подарков ProStor (г.Днепропетровск; с 2005 г.; 118 магазинов в сети; 1,8 тыс.чел.): — На рынке средств для ухода за телом для потребителей очень важны новинки. Как только какая-то ТМ приостанавливает выпуск инноваций и не предлагает потребителю товар с принципиальными обновлениями, ее продукция перестает быть интересной. Например, пик продаж лосьонов и кремов с эффектом загара у нас пришелся на 2007 г. и был связан с выводом на рынок соответствующего продукта одного из крупных импортеров. Успех продукции этой ТМ пытались повторить другие транснациональные компании в 2008 г., но так и не смогли этого сделать. Тем временем и доля продаж продукции компании-лидера в нашей сети начала сокращаться: в 2008 г. на 10 п.п., в 2009 г. — еще на 5 п.п. Кроме того, в 2009 г. мы заметили тенденцию перехода потребительских предпочтений от более дорогих продуктов к товарам средней ценовой категории. Тем не менее в 2009 г. пятерка лидеров рынка осталась “иностранной”: ТМ Nivea, Garnier, Dove, Johnson&Johnson, Eveline (у аналитиков рынка перечень несколько другой. — Ред.). Что касается отечественных производителей, то в данной категории их практически нет. В нашей сети это продукция только двух ТМ — “Биокон” (г.Донецк) и “Вкусные секреты” (г.Харьков). Однако их доля в продажах продукции этой категории несущественная. БИЗНЕС 6/08.02.10

Компании и рынки

Совет скорейших Тенденции

На рынке продуктов быстрого приготовления появится новый национальный производитель. Поскольку рассчитывать на рост потребления “быстрой еды” пока не приходится, делить придется уже освоенные объемы

П родажи

C труктура продаж

продуктов быстрого приготовления (в денежном выражении), %

650

700

продуктов быстрого приготовления в Украине, млн грн.

600

рошедший год для рынка продуктов быстрого приготовления был далеко не безоблачным, несмотря на относительную дешевизну предлагаемого товара. Так, по оценкам операторов, объемы продаж в 2009 г. сократились, по сравнению с 2008 г., на 5-7%, до 650 млн грн., хотя до прошлого года рынок ежегодно рос на 10-15%. Парадокс ситуации в том, что в условиях кризиса и падения покупательной способности населения можно было ожидать, что спрос на недорогие продукты быстрого приготовления вырастет. Но, к сожалению участников рынка, их ожидания не оправдались. Уже в конце 2008 г. объемы продаж “быстрой еды” начали сокращаться (см. БИЗНЕС №15 от 13.04.09 г., стр.79, 80). В течение 2009 г. потребители, отказавшиеся от питания в кафе и фастфудах, не пополнили ряды “быстроедов”, а именно на это и рассчитывали участники рынка. Более того, многие приверженцы продуктов быстрого приготовления урезали затраты на “быструю еду”. В прошлом году часть потребителей предпочла продукции высокой ценовой категории товары средней и нижней. И это при том, что в течение всего 2009 г. производители “быстрой еды” старались удерживать цены на свою продукцию, несмотря на рост ее себестоимости. Так, по словам Елены Полищук, старшего менеджера по маркетинговым разработкам ООО “Техноком” (г.Харьков; производство продуктов быстрого приготовления, вкусовых приправ, снеков, соусов; ТМ “Мивина”, “Мивина Домашняя”, “Мивина Букет”, “Мивина Привет обед”, “Бим Бим”, “Новаро”; с 1993 г.; 2000 чел.), цены на сырье и материалы в течение 2009 г. постоянно менялись: то повышались, то снижались. Такую нестабильность провоцировали как колебания курсов валют, так и изменение цены на зерно, а следовательно, и на муку. Так, по оценкам производителей продуктов быстрого питания, в 2009 г. мука подорожала в среднем на 5%, соль — на 9%, упаковочный материал — на 2%. Видимо, не слишком ощутимый рост цен на сырье и расходные материалы

2008 г.

По данным операторов.

позволил операторам лишь незначительно повысить отпускные цены на готовую продукцию. Следует также отметить, что перемена потребительских предпочтений спровоцировала изменение структуры ассортимента этого рынка. Так, до кризиса наиболее динамично развивался сегмент обедов быстрого приготовления, которые производители относят к продукции высокой ценовой категории. А в 2009 г., по сравнению с 2008 г., в общей структуре продаж он уменьшился на 5 п.п. А вот сегмент вермишели, которую относят к продукции нижней ценовой категории, напротив, вырос за аналогичный период на 6 п.п. “Сегодня потребители ориентированы на продукты нижней ценовой категории или на акционные предложения продукции средней и высокой ценовых категорий”, — говорит г-жа Полищук. Согласен с конкурентами и Андрей Бех, директор по развитию корпорации “Винасан” (г.Киев; с 2002 г.; производство и реализация продуктов быстрого приготовления; ТМ “Спритний Кухар”, “Бизнес Ланч”, “Макси Ланч”; более 250 чел.), отмечая, что около 80% продаж компании в прошлом году приходилось на продукты нижней ценовой категории. “Мы производим обеды быстрого приготовления лишь для того, чтобы сохранить ассортиментную позицию. Не думаю, что в ближайшей перспективе мы будем увеличивать производство товаров этой категории”, — отмечает оператор. БИЗНЕС 6/08.02.10

2007

2009 г.

Вермишель и лапша Пюре, каши Супы быстрого приготовления Обеды быстрого приготовления По данным операторов.

Стратегии Если до кризиса большинство маркетинговых шагов производителей продуктов быстрого приготовления были нацелены на продвижение бренда, то сегодня — сугубо на удержание потребителей. При этом большинство из них преследуют одну цель — предложить как можно более выгодную цену или стимулировать потребителя к покупке подарком, акцией по снижению цены и т.д. Следует отметить, что один из двух крупных игроков рынка быстрой еды — компания “Техноком”, несмотря на падение продаж продуктов высокой ценовой категории, продолжает бороться за этот сегмент. “Например, в 2009 г. мы вывели на рынок лапшу быстрого приготовления с мясным соусом в новой экономичной упаковке — в пачке. Ранее мы выпускали ее только в термоупаковке, и, соответственно, она стоила дороже”, — поясняет г-жа Полищук. Андрей Бех считает, что целесообразнее направлять усилия на стимулирование продукции нижней ценовой категории. В прошлом году компания начала выпуск вермишели в новой 50-граммовой упаковке, которая на 10% дешевле, чем продукция в традиционной 60-граммовой пачке. Кроме того, компания расширила сеть дистрибуторов, ориентированных на работу с рынками и линейной розницей. Если в 2008 г. через сетевую розницу компания реализовывала примерно 50% продукции, то в 2009 г. — не более 30%.

Компании и рынки Такая переориентация вполне объяснима: длительные отсрочки платежей, задержки расчетов за поставленный товар довольно серьезно подмочили репутацию сетевой розницы. Хотя мосты за собой компания не сжигает. “Конечно, не нужно полностью уходить из торговых сетей. Рано или поздно этот канал сбыта опять станет приоритетным, поэтому нужно сохранить за собой имеющиеся места”, — полагает г-н Бех. В компании “Техноком” полагают, что сетевая розница по-прежнему остается наиболее привлекательным каналом сбыта, поскольку фактически около 70% продуктов высокой ценовой категории традиционно реализуется через супермаркеты. “Массовых проблем, связанных с неплатежами, которые наблюдались в конце 2008 г. — начале 2009 г., во второй половине прошлого года стало значительно меньше. Реализация продукции через сети по-прежнему остается целесообразной”, — поясняет Елена Полищук.

Расстановка Кризисный год не внес изменений в расстановку сил на рынке продуктов быстрого приготовления. Как и прежде, здесь безраздельно господствуют два отечественных производителя: компании

“Техноком” и “Винасан”, причем первая, по оценкам экспертов, контролирует более 90% рынка. В последние несколько лет экспортирует свою продукцию в Украину и крупнейший российский производитель продуктов быстрого приготовления Mareven Food Holding (14,99% акций холдинга с 2008 г. принадлежат японскому Nissin Foods Holdings). Его долю на украинском рынке маркетологи оценивают примерно в 2%. Собственно, компания Mareven Food Holding в начале этого года и вызвала некоторый “шорох” на устоявшемся украинском рынке, объявив о начале строительства в Украине завода по производству продуктов быстрого приготовления. Советником по выходу российского игрока на рынок выступает международная аудиторская компания “Делойт”. Украинские информ агентства сообщают, что завод построят в Киевской области. Он будет производить в год 40 тыс.т лапши быстрого приготовления, 1,5 тыс.т картофельного пюре, 10 тыс.т приправ, 3 тыс.т яичной лапши. Строительство объекта планируется завершить к концу 2010 г. Продукция завода будет поставляться как на внутренний рынок, так и на рынки соседних стран. “Мы рассматриваем рынок продуктов быстрого приготовления Украины

как очень привлекательный, поскольку он второй по величине в Европе и странах СНГ после России. Появление еще одного сильного игрока позволит реализовать потенциал для развития новых сегментов, привлечь новых потребителей, а также увеличить объемы потребления”, — сообщил БИЗНЕСу Бернард Вавржин, член правления, директор департамента стратегического планирования и координации работы с компанией “Ниссин” ООО “Маревен Фуд Сэнтрал” (с.Ивановское, Московская обл.; основные ТМ “Роллтон”, BIGBON, “Петра”; производство продуктов питания; с 2006 г.; около 3 тыс.чел.). Мотивы строительства завода в Украине понятны. Так поступают многие компании, ранее импортировавшие в нашу страну продукцию (см., например, БИЗНЕС №1-2 от 18.01.10 г., стр.62, 63; №3-4 от 25.01.10 г., стр.66, 67). По крайней мере, сделать продукт конкурентным по цене на внутреннем рынке легче, будучи украинским производителем, чтобы не зависеть постоянно от колебаний курсов валют. Удастся ли новому украинскому производителю быстро потеснить компанию “Техноком”, пока сказать сложно. Творцы “Мивины” заявляют, что готовы конкурировать с новым игроком. Ольга Попова

БИЗНЕС 6/08.02.10

Константин Ковпак

Компании и рынки

Пост модернистов Своими глазами

Интерес аграриев к приобретению сельхозтехники оживился, хотя говорить о начале активной модернизации АПК пока рано

ервое впечатление от аграрной выставки достаточно противоречивое: реальных предпосылок для стабилизации экономической ситуации в стране вроде бы не наблюдается, но масштаб мероприятия и активность посетителей вселяют надежду на то, что пик кризиса миновал. По данным организаторов форума, в нынешнем году выставка заняла на 2 тыс.кв.м больше, чем “ИнтерАГРО 2009”, и привлекла 100 новых экспонентов.

Планы Название мероприятия “Выставка рентабельного высокоэффективного сельского

П аспорт выставки 6 - я м е ж д у н а р од н а я в ы с та в к а р е н та б е л ь н о го в ы со к о э ф ф е к т и в н о го с е л ь с к о го хо з я й с т в а “ И н т е рАГРО 2 0 1 0 ”. Время проведения:

3-5 февраля 2010 г.

О р га н и з ато р: АО “Київський міжнародний контрактовий ярмарок” при поддержке МинАП Украины, Федерального министерства экономики Германии и Правительства Франции. Площадь экспозиции:

30 тыс.кв.м.

К о л и ч е с т в о у ч ас т н и к о в :

450 компаний, из них 150 — иностранных из 14 стран мира. 68

хозяйства” и тематика конференций, проводимых в его рамках, свидетельствуют о повышении производительности агробизнеса. Напомним: в конце прошлого года Кабинет министров Украины утвердил Концепцию государственной целевой программы внедрения в агропромышленном комплексе новейших технологий производства сельхозпродукции на 2010-2016 гг. Так что форум, вольно или невольно (высокие чиновники МинАП на открытии мероприятия почему-то не вспомнили о программе модернизации), тематически оказался в самом русле аграрных планов правительства. БИЗНЕС уже упоминал (см. №1-2 от 18.01.10 г., стр.52), что на модернизацию отрасли в рамках упомянутой программы, по расчетам Кабмина, Украина за шесть лет должна будет потратить около 95 млрд грн. Причем чиновники полагают, что львиную долю средств — около 52 млрд грн. — выделят сами аграрии. Тогда мы усомнились в готовности хозяйств расстаться с такой суммой, да и в ее наличии у них. По крайней мере, опросы БИЗНЕСа показывают, что в условиях отсутствия кредитования отрасли, влияния невозврата НДС на ценооб разование на внутреннем рынке многие агрохозяйства озабочены проблемами самосохранения, а не развития. Кроме того, нынешний форум послужил своеобразной лакмусовой бумажкой, продемонстрировавшей существенный БИЗНЕС 6/08.02.10

разрыв между желаемым и действительным положением дел в АПК.

Техника На внушительных по размерам выставочных стендах торговцы представили в основном крупные агрегаты: мощные тракторы, комбайны и сеялки, не уделив должного внимания потребностям небольших игроков. “Выставка рассчитана на поддержку крупного производителя, обрабатывающего более 5 тыс.га земли. Мелким хозяйствам, обрабатывающим около 500 га, здесь сложно найти подходящие агрегаты. Необходимо учитывать интересы небольших производителей сельхозтоваров”, — оценил выставочное предложение Игорь Пахомов, председатель фермерского хозяйства “Тритон” (Днепропетровская обл.; растениеводство; с 2003 г.; 500 га; 5 чел.). Некоторые участники выставки, комментируя подобный ассортиментный дисбаланс, высказали предположение, что в конце 2007 г. — начале 2008 г. многие компании “затарились” техникой в расчете на отмену моратория на продажу земель сельхозназначения и рост спроса на высокопроизводительные сельхозмашины. Но продление моратория и кризис не позволили увеличить реализацию такой продукции, и в 2010 г. торговцы пришли на выставку с позапрошлогодними запасами. Опрошенные представители малых и средних агрофирм говорили, что

Компании и рынки в нынешней ситуации лучше вообще не обновлять технику, чем покупать в кредит под 28-30% годовых. А если и покупать — то импортную, пусть и подержанную. Она по-прежнему вызывает больше доверия, чем новая отечественная. В целом, продавцы техники отметили некоторое оживление интереса к ней со стороны аграриев. Тем не менее если в январе 2010 г., по сравнению с январем 2009 г., некоторым поставщикам и удалось подписать больше контрактов на поставку той или иной техники, количество реальных, оплаченных сделок, по их словам, не выросло. При этом производители сельхозмашин считают, что перед началом нового полевого сезона из-за незначительного падения курсов валют оживились не аграрии, а продавцыпосредники. При этом сельхозтехника не подешевела. “Вследствие девальвации национальной валюты цена импортной сельхозтехники выросла в гривнях. Кроме того, с этого года европейские и американские производители повысили отпускные цены на 3-4%. То есть для украинских аграриев стоимость одной единицы импортной техники в гривнях выросла за год в два раза”, — рассказал Виталий Паничерский, руководитель отдела бывшей в употреблении техники компании

агростроительного альянса “Астра” (Киевская обл.; реализация новой и подержанной европейской сельхозтехники; с 1998 г.; 200 чел.). Чтобы стимулировать продажи, производители и поставщики проводят ценовые акции и реализуют соответствующие программы. Например, по данным Кирилла Севрюкова, директора представительства “Ростсельмаш” в Украине (г.Киев; производство и реализация сельскохозяйственной техники и оборудования; с 2006 г.; 30 чел.), с этого года компания запустила программу по обмену старых зерноуборочных комбайнов на новые с доплатой. “Интерес к этой программе большой, в январе мы уже оценили 20 комбайнов”, — сказал он.

Молочный форум На проходившем в рамках выставки голландско-украинском форуме аграрного бизнеса “Качество продуктов питания — ключ к успеху в агропромышленном секторе”, организованном Ассоциацией “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ; г.Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007 г.; 10 чел.), Эверт Ян Краенбринк, старший сотрудник при Министерстве сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания Королевства

Нидерландов, в частности, высказал заинтересованность в развитии голландскоукраинского сотрудничества в молочном, мясном секторах и в выращивании овощей и фруктов. Низкая продуктивность производства — это болезнь не только украинского растениеводства, но и молочного животноводства. Средняя “производительность” украинских коров — 3,8-4 тыс. л молока в год, тогда как европейских — 8-10 тыс. л. Как отметили участники форума, на украинской ферме, производящей 1 т молока в сутки, работают 24 человека, на голландской — 4. По мнению аналитиков, украинское молочное животноводство может быть интересно иностранным инвесторам главным образом потому, что в стране низкая себестоимость производства молока и высокий спрос на молочные продукты. Сибрен Ван дер Звааг, директор компании The Friesian, с 2008 г. развивающей голландско-украинский проект “Инфомолоко” (проект нацелен на повышение культуры производства и переработки молока), отметил: “У Украины большой потенциал для значительного наращивания экспорта молочных продуктов на внешние рынки. И реализовать этот потенциал страна сможет через 10-11 лет”. Алла Силивончик

БИЗНЕС 6/08.02.10

Компании и рынки

Домострой

Г о с р е гу л и р о в а н и е

Древесный угол Деревообработчики всеми возможными способами пытаются остановить рост цен на древесину

ачало 2010 г. для деревообработчиков ознаменовалось все теми же проблемами, что существовали и ранее, — стоимость лесоматериалов в Украине, по их мнению, продолжает оставаться слишком высокой. При этом приобрести древесину труднее. Как результат, по словам операторов, многие деревообрабатывающие предприятия не в состоянии не только работать с должной рентабельностью, но и заниматься производственной деятельностью в принципе. “Разорение отрасли при полном попустительстве руководства страны очевидно. Разорены тысячи

действуют пошлины на вывоз древесного сырья (от EUR10 за 1 куб.м), а в Белоруссии вопрос экспорта жестко регулируется на административном уровне”. В то же время Валерий Лозицкий, заместитель главы Государственного комитета лесного хозяйства Украины, настаивает на мнении, что предпринимателям некорректно говорить о том, что лесхозы необоснованно завышают цены на лесоматериалы. “Цены на древесину диктует конъюнктура рынка. Так, в минувшем году предприятия Госкомлесхоза поставляли древесину с отсрочкой платежа. И это несмотря на значительную

максимально свободным. Если квотировать или лимитировать экспорт лесоматериалов, это может создать профицит сырья в стране, — считает Александр Беляев, президент Украинской ассоциации мебельщиков (г.Киев; с 2001 г.; 157 членов). — Вероятно, это увеличит доходы таких деревообрабатывающих предприятий, как, например, производители ДСП, но это отнюдь не означает, что плиты в стране подешевеют. К тому же если предприятиям Госкомлесхоза перекрыть один из каналов сбыта продукции — экспорт, то результатом может стать нехватка средств для развития лесного хозяйства.” Впрочем, г-н Беляев согласен, что в соседних странах, в частности, в Белоруссии, лесоматериалы стоят дешевле. “Там вопросы поставок лесоматериалов действительно решаются на уровне государства. Однако такая зарегулированность экономики бесперспективна в будущем — она несвободная, негибкая”, — полагает эксперт. Украинскую же продукцию, по словам г-на Беляева, делают неконкурентоспособной

Э кспорт

лесоматериалов необработанных с удаленной или неудаленной корой из Украины в 2007-2009 гг. (код УКТ ВЭД 4403000000), млн USD

Страна Турция Румыния Польша Константин Ковпак

Венгрия

деревообрабатывающих предприятий”, — заявил Игорь Щапин, председатель Все украинского отраслевого объединения организаций работодателей деревообрабатывающей промышленности (г.Киев; с 2005 г.; более 100 членов), 2 февраля на собрании объединения. Солидарны с коллегой и представители организаций деревообрабатывающей промышленности, которые входят в объединение. “За последние полгода древесина подорожала на 10-20%. Но даже по той цене, которая есть, ее сложно купить, поскольку экспортировать древесину можно по еще большим ценам, чем те, которые за нее просят на внутреннем рынке, — рассказывает Богдан Цупрык, директор компании “Сорбес Украина” (г.Костополь, Ривненская обл.; производство и продажа ДСП; с 2003 г.; 650 чел.). — Для сравнения: в Белоруссии и России существуют ограничения на экспорт лесоматериалов. В частности, в России 70

Болгария Другие

Всего

2007 г.

2008 г.

70,4 16,2 14,5 14,1 19,7 30,9 165,8

69,6 13,2 15,7 11,8 15,1 32,1 157,5

По данным Госкомстата.

дебиторскую задолженность плитных и фанерных предприятий за поставленную древесину, которая в начале 2009 г. составляла 22 млн грн., а сейчас — более 6 млн грн. То есть лесхозы на протяжении 2009 г. фактически кредитовали ряд передовых деревообрабатывающих предприятий страны. При этом сами предприятия Госкомлесхоза, не имея свободных оборотных средств, были вынуждены привлекать заемные средства. Сейчас ситуация на отечественном рынке древесины улучшилась — наблюдается стойкая тенденция к повышению спроса на лесоматериалы. Поэтому были возобновлены аукционы по продаже необработанной древесины, на которых и устанавливают цены”, — объясняет политику лесхозов г-н Лозицкий. Справедливости ради отметим, что и в среде деревообработчиков не все являются сторонниками введения ограничений на вывоз древесины или на ее стоимость. “Рынок должен быть БИЗНЕС 6/08.02.10

Январь — Январь — ноябрь 2008 г. ноябрь 2009 г. 68,3 49,6 11,5 16,3 14,9 7,9 11,4 6,4 14,7 4,1 29,6 21,9 150,4 106,2

по сравнению с импортной высокие налоги, а также значительная степень коррумпированности. Впрочем, какие бы преграды ни мешали деревообработчикам работать, похоже, они в очередной раз вознамерились с ними побороться. Причем бороться с “системой” в этот раз операторы будут не одни, а в сотрудничестве с Федерацией работодателей Украины (ФРУ). В частности, вместе с ней они намерены разработать Национальную программу по развитию деревообрабатывающей отрасли Украины и представить ее на рассмотрение госчиновников. При этом деревообработчики не скрывают, что в своих “лоббистских потугах” они в значительной степени уповают на председателя совета ФРУ — депутата Верховной Рады от “Партии Регионов” Юрия Бойко. Но окажется ли это лобби сильнее лобби лесхозов, покажет только время. Елена Середа

Компании и рынки

Домострой

Константин Ковпак

предложением гостиниц международного уровня и спросом на них, в 5-звездочных гостиницах изначально была установлена более высокая плата за сутки проживания (EUR400-600. — Ред.), чем в отелях США, Европы и Азии. Таким образом, прибыльность гостиниц в Украине и России оказалась значительно выше, чем в крупных городах мира. “Один из ключевых показателей в гостиничной отрасли — суточный доход за номер. В Украине и России в 2009 г. он был существенно выше даже тех весьма неплохих доходов, которые гостиницы в других странах получали до экономического кризиса, разразившегося в 2008 г. (к слову, хотя средний уровень заполняемости киевских гостиниц категорий 4 и 5 “звезд” снизился, суточная стоимость номеров в них почти не уменьшалась — подробнее об этом см. стр.74, 75. — Ред.)”, — объясняет г-н Антел. Учитывая это, эксперты утверждают, что перед операторами, которые выйдут на рынок гостиничной недвижимости Украины одними из первых, открываются хорошие перспективы. Вопрос только в том, где найти средства и возможности для реализации гостиничных проектов от начала до конца.

Алексей Багнюк

Что имеем

Гостиничный рынок

Проживочный минимум К 2012 году в Украине может появиться намного меньше гостиниц, чем прогнозировалось

егативное влияние финансовоэкономического кризиса на рынок гостиничной недвижимости Украины, как ни странно, оказалось не столь критичным, как на европейские рынки. Особенно это касается отелей высокого класса. Тенденцию подтверждает Скотт Антел, партнер, руководитель

группы по гостиничному бизнесу в России и СНГ международной юридической фирмы DLA Piper: “В России, и в несколько меньшей степени в Украине, кризис на гостиничной недвижимости отразился меньше, чем в других странах”. По словам эксперта, в РФ и в Украине, вследствие значительного разрыва между БИЗНЕС 6/08.02.10

Напомним: отсутствие инвестиций стало основной причиной “заморозки” многих проектов гостиничной недвижимости, в том числе и в Киеве. В частности, если верить данным специалистов компании Roland Berger Strategy Consultants (г.Киев; с 1992 г.; 20 чел.), из 60 анонсированных в 2007-2008 гг. проектов в столице 85% были “заморожены”. Как результат, в 2009 г. в Киеве открылся всего один 5-звездочный отель — InterContinental Kyiv на ул.Б.Житомирская, 2-а (инвестор и девелопер проекта — киевское ООО “Ярославов Вал”). В этой 11-этажной гостинице 272 номера. Кроме того, в прошлом году в столице начали работу два так называемых флотеля (отеля на воде) на Набережном шоссе: в начале года — флотель “Фараон” на 25 номеров (инвестор неизвестен; на официальном сайте гостиница, к слову, значится как 5-звездочная, но некоторые туроператоры относят ее к 4-звездочным), а в конце года — арт-отель “Баккара” на 208 номеров (первая гостиница сети “Аккорд Отели” (владелец “Козырная Карта”, управляющая компания — “Премьер Интернешнл”; позиционирует себя как отель среднего уровня категории “3+”). Небольшой деловой бутик-отель City Park Hotel Kiev на 23 номера открыли в начале октября 2009 г. на ул.Воровского, 20-а (управляющая компания — City Hotel Management). Кроме того, в конце декабря 2009 г. группа компаний St Sophia Homes 71

Компании и рынки

Домострой

E жегодное предложение гостиничных номеров в отелях категорий 4 и 5 “звезд” в г.Киеве в 2004-2012 гг. 5 “звезд” 4 “звезды”

843

По данным компании “Colliers International (Украина)”. *Прогноз.

140 2004

1156

1099

289

427

(г.Киев; девелопмент, управление проектированием, строительством, готовыми объектами недвижимости; с 2006 г.; 100 чел.) возобновила ранее приостановленное из-за проблем с финансированием строительство 24-этажного гостиничного комплекса с жилыми апартаментами на бул.Т.Шевченко, 28-30. Оператором гостиничной части комплекса выступит американская компания Hilton Worldwide (до сентября 2009 г. — Hilton Hotels Cor poration). Константин Пивоваров, глава

1236

1900 1360

1360 941

661

1400 941

1100

661

10*

11-12*

правления St Sophia Homes, утверждает, что компания возобновила работу после получения очередного кредитного транша и планирует завершить проект до Евро-2012. В текущем году инвестиции в строительство гостиницы составят 150-200 млн грн. Ранее же в проект было вложено около 180 млн грн. Отметим, что столь же немногочисленными, как введение новых либо “рестарт” ранее начатых проектов, были на рынке Украины и сделки купли-продажи

К ак у н и х

Рыночный срез К

www.myproperty.co

ак свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield Hospitality (инвестиции, отельный бизнес, девелопмент; с 2007 г.), в 2009 г. инвестиции в гостиницы стран Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA) уменьшились вдвое (с EUR6,4 млрд до EUR3,2 млрд) по сравнению с 2008 г. и вшестеро (с EUR19,8 млрд до EUR3,2 млрд) по сравнению с 2007 г. “Самым активным в регионе в прошедшем году оказался британский рынок, несмотря на то что он пережил серьезное падение за последние три года. При этом объем инвестиций из Великобритании составил в 2009 г. EUR935 млн — 29% общего объема инвестиций в регионе EMEA”, — говорится в отчете. За Великобританией, по информации отчета, следуют Франция и Германия — доля их инвестиций составила 16% и 9% соответственно (EUR520 млн и EUR300 млн). Крупнейшей сделкой в Европе в 2009 г. эксперты Cushman & Wakefield Hospitality называют приобретение международным фондом Invesco Real Estate в Гамбурге отеля Radisson Blu с номерным фондом в 560 комнат у группы Azure за EUR155 млн. Эта сделка последовала вскоре после покупки компанией MacDonald Hotels комплекса Aviemore Highland Resort в Шотландии за EUR153 млн. Кроме того, в конце года “дочка” испанской компании BBVA выкупила гостиничный бизнес на Стрэнде — центральной улице Лондона — примерно за EUR125 млн. В исследовании указывается, что прошедший год был отмечен сокращением инвестиций в гостиницы региона EMEA представителями бизнеса из других регионов, что поддержало внутренних инвесторов.

БИЗНЕС 6/08.02.10

гостиничных объектов. В частности, в 2009 г. Фонд госимущества продал на аукционе 51% акций киевского отельного комплекса “Братислава”. Купило акции некое донецкое ООО “Прайветинвестмент”. Сумма сделки, несмотря на наличие трех претендентов, составила всего 20,56 млн грн. при стартовой цене 20,51 млн грн. Кроме того, многопрофильный холдинг ISTIL Group (г.Киев; с 1992 г.), владельцем которого является бизнесмен Мохаммад Захур, за $35 млн приобрел киевскую гостиницу “Лейпциг”. Инвестор пообещал вложить в реконструкцию $25 млн и открыть в здании 4-звездочный отель. К управлению гостиницей компания ISTIL Real Estate, которая входит в ISTIL Group и непосредственно опекает проект “Лейпциг”, планирует привлечь международного оператора. Предполагается, что он не только даст гостинице свое имя и менеджмент, которые должны обеспечить ожидаемую загрузку, но и разделит с собственником бизнес-риски. “Это предполагает оплату фиксированной арендной ставки за пользование объектом, а также вложение собственных средств в девелопмент объекта”, — объяснил Мартин Гормут, генеральный директор компании ISTIL Real Estate. Эксперты в возможности девелопера привлечь в качестве соинвестора международного гостиничного оператора глубоко сомневаются. “Ситуация, в которой одна из известных международных гостиничных сетей инвестирует в строительство отеля, является довольно редкой. За исключением, пожалуй, предоставления какого-то начального займа (по сути — задатка) для открытия гостиницы”, — поясняет Скотт Антел. По его словам, международные гостиничные сети обычно владеют только своими брендами, а не гостиницами, и специализируются исключительно на предоставлении услуг управления. “Сейчас внимание международных операторов сфокусировано исключительно на договорах по управлению, тогда как их участие непосредственно в развитии проекта ограничивается разве что попытками привлечь к нему международных партнеров-инвесторов”, — подтверждает слова коллеги Инна Бисовецкая, старший консультант департамента стратегического консалтинга украинского представительства международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости CB Richard Ellis (г.Киев; с 2008 г.; 85 чел.).

Безденежье К слову, что касается международных партнеров-инвесторов, то, несмотря на якобы радужные перспективы гостиничного рынка Украины, привлечь их в новые или уже существующие проекты довольно-таки сложно. “Многие зарубежные инвесторы в полной мере ощутили на

Компании и рынки себе последствия мирового финансового кризиса и кризиса ликвидности: у них просто стало меньше финансовых ресурсов”, — говорит Алексей Зеркалов, советник инвестиционной компании “Драгон Капитал” (г.Киев; с 2000 г.; около 140 чел.). Что касается инвесторов, вкладывающих средства в рисковые активы, то они, по словам аналитика, ищут обесценившиеся активы или проекты, которые можно выкупить по дешевке. Правда, таких предложений на рынке еще очень мало — собственники проектов не готовы продавать их по той цене, по которой их готовы купить упомянутые инвесторы. В целом, как прогнозирует г-н Зеркалов, “не стоит ожидать начала строительства новых гостиничных объектов до тех пор, пока кредитные ставки в гривне не упадут до 12-13% годовых”.

Смутные перспективы Впрочем, не только новые, но и большинство из ранее громко заявленных девелоперами проектов гостиничного бизнеса, по мнению экспертов, скорее всего, не будут реализованы до Евро-2012. По данным международной консалтинговой компании “Colliers International (Украина)” (г.Киев; с 1997 г.; 40 чел.), в столице наиболее вероятной в 2010-2012 гг. будет реализация проектов двух гостиниц: Fairmont Grand Hotel на ул.Набережно-Крещатицкая, 1-а (5 “звезд”, 260 номеров, девелопер — ООО “Ярославов Вал”), а также Holiday Inn на ул.Антоновича, 79 (3 и 4 “звезды”, 200-250 номеров, девелопер — компания “Торонто-Киев”). (В то же время, если верить заявлениям заместителя председателя КГГА Евгения Червоненко, к концу 2011 г. в столице откроются 18 гостиниц категорий 4 и 5 “звезд”, большей частью которых будут управлять сетевые операторы. — Ред.) Еще ряд проектов международных, а также местных гостиничных операторов может быть реализован до 2012 г. в других городах Украины. В частности,

Домострой

Эксперт — о реалиях Евгений Самарцев (48), советник министра культуры и туризма, председатель Всеукраинского объединения общественных организаций “Совет по туризму и курортам” (г.Киев; с 2007 г.; входят около 30 ведущих национальных и региональных профессиональных ассоциаций в сфере туризма и курортов): — В Украине достаточно много гостиничных проектов, которые были начаты, но не реализованы из-за кризиса. Теперь же эти участки будут стараться продать либо войти с ними в любой другой проект, где есть реальные деньги. Я же считаю, что для стимулирования гостиничного бизнеса необходима системная туристическая инфраструктура. Например, хороший парк развлечений создает перспективу для постройки нескольких тысяч новых гостиничных номеров. Если, например, через несколько лет такой проект начнет обретать реальные очертания в Киеве, то сразу появится интерес к дополнительным инвестициям в отели.

Оператор — об инвесторах Скотт Антел (48), партнер, руководитель группы по гостиничному бизнесу в России и СНГ международной юридической фирмы DLA Piper (г.Москва; в России — с 2002 г.; более 170 чел.): — Наиболее реальными инвесторами гостиничных проектов могут быть только местные застройщики или, возможно, международные фонды, специализирующиеся в области недвижимости. При этом местный партнер иногда становится гораздо более интересным для будущей гостиницы, ведь, чтобы избежать затягивания процесса согласований и получения разрешений, необходимо наличие определенных связей.

в первом полугодии 2009 г. девелоперы заявили о планах открытия гостиницы Park Inn (Rezidor Hotel Group) в Днепропетровске, Novotel и Ibis (Accor Group) во Львове, а также гостиниц Etap (Accor Group) в Киеве, Львове и Харькове. Кроме того, представители международной гостиничной сети Wyndham Hotel Group подписали меморандум о сотрудничестве в развитии гостиничной инфраструктуры Донецка с группой компаний “Герц”. Присматриваются к площадкам и проектам гостиниц в Украине такие международные операторы, как Kempinski, Marriott и др. Правда, по мнению экспертов, вряд ли они будут рассматривать проекты, строительство которых планируется завершить до Евро-2012. Так, Михаил Мельник, директор департамента аудита международной аудиторско-

консалтинговой компании ЧАО “Делойт энд Туш ЮСК” (г.Киев; с 1993 г.; около 400 чел.), считает: “Вряд ли гостиничные сети, которые до сих пор не вышли на этот рынок, будут осуществлять инвестиции в расчете на доходы в период Евро-2012, поскольку времени остается очень мало и реализовать крупные проекты в столь сжатые сроки достаточно сложно”. В свою очередь, как отметила Катерина Демьянчук, консультант департамента оценки и консалтинга компании “Colliers International (Украина)”, “существует вероятность реконструкции действующих гостиниц (или административных зданий) и приведения данных объектов в соответствие с потребностями международных операторов либо вхождения их в проект на стадии строительства”. Анна Левченко, Елена Романюк

БИЗНЕС 6/08.02.10

Компании и рынки

Домострой

Т енден ц ии

В борьбе загруз Снижение уровня загрузки несетевых отечественных гостиниц заставляет отельеров сокращать затраты и сражаться за клиентов

ризис в полной мере затронул рынок гостиничных услуг в Украине. Если в первом полугодии 2009 г., ввиду увеличения потока внутренних туристов — основной клиентуры, несетевые отели еще смогли заработать приблизительно столько же, сколько за аналогичный период 2008 г., то во второй половине прошлого года большинство предприятий, чтобы как-то продержаться, начали сбивать цены. Ситуацию во многих городах усугубил карантин, связанный с пандемией гриппа, который ударил по спросу похлеще кризиса. Например, во Львове местные отели, завлекавшие клиентов 50%-ными скидками на проживание в День святого Николая, вместо обычной загрузки в 50-70%, наблюдавшейся в этот день в 2008 г., стояли почти пустыми и были вынуждены, в зависимости от индивидуальных возможностей, уменьшить первоначальные цены на 5-15%. А вот столичные отели категорий 3 и 4 “звезды” во втором полугодии 2009 г. в большинстве случаев ограничились незначительным снижением (на 5-7%) стоимости проживания. На фоне кризисных тенденций для работающих украинских отельеров тревожно звучат и сообщения о планах мировых гостиничных сетей в ближайшие два года осуществить “оккупацию” Украины и особенно столицы (хотя в этом году реализация большинства проектов под вопросом — см. стр.71-73). Появление крупных сетевых операторов, а также строительство отелей средней ценовой категории может существенно изменить ситуацию на рынке. Если до кризиса отсутствие конкуренции позволяло отечественным гостиницам обеспечивать загрузку не менее 75-80% при высоких ценах и низком качестве услуг, то в условиях насыщения рынка многие гостиницы могут потерять клиентов. Предпосылки к этому уже есть. Если средняя загрузка некоторых самостоятельных отелей в течение 2009 г. сократилась с 60% до 25%, то в сетевых гостиницах — с 80% до 60%. Сейчас отели, ориентирующиеся на иностранцев и бизнес-клиентов, загружены на 70-80%. Именно поэтому отечественные отельеры озабочены снижением затрат, повышением качества 74

услуг и, как следствие, увеличением доходности заведений.

Как выживают Естественно, единого рецепта избавления от лишних расходов нет и быть не может, но все же некоторые “экономные” ходы можно обозначить. Большинство отельеров признаются, что минимизация, во-первых, коснулась затрат на рекламу и продвижение. Причем пришлось отказаться не только от размещения роликов на ТВ, но и от сравнительно недорогой “наружки”. Реклама “ушла” преимущественно в интернет, а услуги отелей начали предлагаться путем адресных рассылок. Помимо собственного сайта, как утверждает Наталья Банных, директор по продажам и маркетингу гостиницы “Президент-Отель” (г.Киев; с 1990 г.; 450 чел.), отель разместил свои предложения в специализированных интернетпорталах и каталогах. Во-вторых, отельеры начали мониторить затраты во всех подразделениях гостиниц и сокращать расходы на различные комплектующие, моющие средства, косметику, стирку, связь и т.п., а также

внедрять энергосберегающие технологии. По словам Александра Буюкли, финансового директора отеля “Отрада”, в начале 2009 г. в гостинице были установлены датчики, регулирующие освещенность, что позволило сэкономить 20% средств, расходуемых на оплату электроэнергии. Другие отельеры начали монтировать автоматизированные системы климат-контроля и внедрять программные продукты, позволяющие наладить комплексный учет почти всех расходов и комплектующих в режиме реального времени. По словам Сергея Волошина, директора отеля “Каскад” (г.Запорожье; с 2006 г.; 28 номеров; 45 чел.), оборудование одного рабочего места такими комплексными программами обошлось гостинице в $1-1,5 тыс., а экономия составила не менее 15%. Существенно уменьшило расходы и сокращение сезонных работников, а оказываемые ими услуги в некоторых компаниях теперь входят в функциональные обязанности штатных сотрудников. В-третьих, руководство бизнесом оте чественные отельеры передают управляющим компаниям, у которых больше

Отельеры —… …о преимуществах Елена Кокурина, начальник PR-департамента отеля InterContinental Kyiv (г.Киев; с 2009 г.; более 200 чел.): — Ввиду общего сокращения бюджетов на путешествия в выборе отеля клиенты в первую очередь будут руководствоваться наработанным опытом. И количество клиентов, повторно возвращающихся в сетевые отели, увеличится. Во-первых, потому, что путешественники доверяют стандартам этих гостиниц. А во-вторых, вследствие того, что их ожидают бонусы за постоянство. Кроме того, принимая подобное решение, многие гости ориентируются не на цену, а на качество услуг. И дело не только в том, много ли новшеств может предложить отель, но и в том, как он использует технологии, облегчающие процесс бронирования, процедуру поселения и т.д. Одна из заметных тенденций может выразиться и в продлении сроков деловых поездок, совмещении их с отдыхом. Ведь часто бизнесмены приглашают в поездку друзей или супругов. Эта тенденция достаточно стабильна в Европе, где количество путешественников, совмещающих полезное с приятным, в 2009 г. достигло 6,7 млн человек, 70% из которых останавливаются в знакомых отелях. БИЗНЕС 6/08.02.10

Компании и рынки возможностей по привлечению средств для реконструкции гостиничной базы и внедрения новаций. Правда, в прошлом году известен лишь один такой случай, тогда уже упоминавшийся “ПрезидентОтель” перешел под управление ООО “СК “Квадр”. Любопытно, что директор данной компании утверждает, что время отечественных фирм, которые могли бы взять на себя расходы сразу нескольких предприятий, еще не пришло (см. “Отельер — о ситуации”).

Ау, клиент! В целях увеличения загрузки отельеры пытаются привлечь корпоративных клиентов — как отечественных, так и иностранных. Для чего, по словам Александра Буюкли, пришлось заново сформировать базу данных и завязать личные контакты с руководителями крупных фирм, минуя посредников. При этом отели предлагают существенные скидки, если, например, речь идет о проведении корпоративного мероприятия, в ходе которого используются как номерная база, так и конференц-зал, гостиничный общепит. Таким способом некоторым отелям удалось привлечь клиентов, которые либо проводили подобные встречи в собственных офисах, либо арендовали для этого кинотеатры, конференц-залы и т.п. Отельеры стали лояльнее относиться к туроператорам. Если ранее гостиницы устанавливали жесткую квоту мест и выставляли претензии турфирмам за непроданные номера, то в 2009 г. некоторые отели пошли другим путем. А именно — установили гибкую квоту мест, и туроператор реализовывал

Домострой

C труктура

средств размещения (по видам) в Украине (по состоянию на 01.06.09 г.), % Отели, гостиничноофисные центры и кемпинги

Другие

C труктура

средств размещения (по категориям) в Украине (по состоянию на 01.12.09 г.), % 5 и 4 “звезды”

Всего: 1595 ед. 52,5 3

1,5 Турбазы

Мотели

3 “звезды ” 2 “звезды” 4 1 “звезда”

3 7

Всего: 2062 ед. По данным Госкомстата.

номера гостиницы по мере поступления клиентов (впрочем, так было не везде — см. БИЗНЕС №1-2 от 18.01.10 г., стр.67, 68). Инициативу проявляют и сами отельеры, предлагая “жильцам” и клиентам со стороны известные с советских времен турпродукты выходного дня (экскурсии, посещения SPA-салонов и ресторанов) со скидкой. Некоторые гостиницы активно внедряют льготы для туристов, заселившихся более чем на трое суток, предлагая им четвертые сутки пожить бесплатно. Не обошлось и без маркетинговых хитростей. По словам Надежды Тумановой, директора управляющей компании “Красотель” (г.Ялта; с 2005 г.; 10 чел.), предприятия удерживали среднегодовую загрузку на уровне 50% благодаря увеличению доли предварительного бронирования. “Учитывая, что в среднем количество отказов от брони в нашем отеле в сезон составляет 10%, мы предоставляли для бронирования на 10% номеров больше запланированного. И в результате (по сути, за счет сокращения квоты мест для

3,75

Без категории 82,25

По предварительным данным облгос администраций и Гостуризмкурортов.

тех же туроператоров. — Ред.) получали 100%-ную загрузку”, — уверяет она.

Резюме Разумеется, как только глобальные гостиничные сети окончательно закрепятся в Украине, доморощенным отельерам будет трудно конкурировать с ними по качеству услуг, как, собственно, происходит и сейчас. Но это не означает, что все несетевые предприятия уйдут с рынка. После проведения в Украине финальной части Евро-2012 вновь встанет проблема загрузки отелей. Высококатегорийным сетевым гостиницам, как утверждают операторы, отсутствие постояльцев не грозит (см. “Отельер — о преимуществах” на стр.74). Даже при снижении спроса они вряд ли будут существенно уменьшать стоимость проживания. В выигрыше могут оказаться отечественные предприятия с их относительно невысокими ценами. Но при этом важно, чтобы они предоставляли качественные услуги. Так что сегодняшние метания “несетевиков” отнюдь не напрасны. Сергей Крапива

…о ситуации Ирина Пшенная, директор ООО “СК “Квадр” (г.Киев; гостиничный и ресторанный бизнес; с 2008 г.; 410 чел.):

п о зд р а в л я ет

— Гостиницы стремятся сохранить прошлогодние уровни загрузки. Мы ожидаем активизации деловой активности, особенно после стабилизации рынков недвижимости и финансов, когда инвесторы, безусловно, вернутся к гостиничным проектам. Насколько мне известно, несколько гостиничных сетей уже ведут переговоры с украинскими инвесторами о подписании контрактов на управление проектами в сегменте отелей категорий 3 и 4 “звезды”. О возникновении в Украине отечественных компаний, готовых управлять объектами нескольких собственников, на мой взгляд, говорить рано ввиду отсутствия на рынке квалифицированных кадров.

06.02 Бункевича Александра Владимировича Директора ООО “Интергума”

…о качестве и цене

13.02 Андрееву Татьяну Медиа-директора ООО “Артмастер”

Александр Буюкли (41), финансовый директор отеля “Отрада” (г.Одесса; с 2005 г.; 87 сотрудников): — Клиенты стали более требовательными к качеству сервиса. При выборе отеля они тщательно сравнивают цены и хотят получить как можно больше услуг за свои деньги. К сожалению, большинство отельеров определяют цену интуитивно, исходя из своего видения потенциального клиента или величины его кошелька. Что, безусловно, сказывается на объеме продаж, загрузке и формирует негативный имидж отеля. Отельеры будут вынуждены ориентироваться не на интуицию, а на реальную стоимость своего продукта. Поскольку во многих отелях она уже необоснованно высока, возможность увеличения продаж я вижу не в повышении цен, а в снижении затрат. БИЗНЕС 6/08.02.10

С Днем рождения

13.02 Забияку Юрия Вице-президента АО “Адвокатская фирма “Грамацкий и партнеры” 13.02 Уницкую Алену Главного бухгалтера РА “Медиа Кит”

С годовщиной образования 12.02 ООО “ТЦ “Будстар” 75

Домострой

Геннадий Минченко

Компании и рынки

Корпускулярная теория Р ы н о к к о рпус н о й м е б е л и

Участники рынка корпусной мебели уповают исключительно на покупателей жилой мебели, ведь продажи в офисном сегменте почти прекратились Р ынок в цифрах То в а р, р е а л и зу е м ы й н а р ы н к е :

корпусная мебель для прихожих, гостиных, спален, детских комнат, домашних кабинетов и т.п.

К о л и ч е с т в о с у бъ е к то в р ы н к а :

производителей — не менее 1 тыс., в том числе крупных — 20; импортеров — более 100. О бъ е м р ы н к а (в розничных ценах): в 2008 г. — около $0,9 млрд, в 2009 г. — $0,52 млрд, в 2010 г. (прогноз) — около $0,52 млрд (по данным операторов, с учетом малых предприятий). Ст р у к т у ра п р од а ж в 2 0 0 9 г. :

отечественная продукция — около 75%, импортная — около 25%.

О бъем

0,52

0,90

украинского рынка корпусной мебели, млрд USD

По данным операторов. *Прогноз.

2008 76

10*

опреки ожиданиям, 2010 г. для игроков рынка корпусной мебели начался неплохо. По предварительным оценкам операторов, в январе этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., продажи мебели увеличились на 15-20% в количественном выражении. “В прошлом году в стране сформировался отложенный спрос на мебельную продукцию. Те, кто планировал покупку, но по тем или иным причинам откладывал ее, уже поняли, что дальше откладывать некуда. Кроме того, многие граждане приобретают мебель, поскольку ожидают значительного колебания курсов валют после президентских выборов”, — говорит Андрей Медоваров, руководитель направления “Офисная мебель” ЗАО “Энран” (г.Киев; производство и продажа мебели; с 1994 г.; более 1,5 тыс.чел.). Однако поставщики материалов для производства корпусной мебели уверяют, что январь мебельщики могли бы пережить и лучше. Так, Богдан Цубрык, директор предприятия “Сорбес Украина” (г.Костополь, Ривненская обл.; производство и продажа ДСП, ламинированных ДСП и столешниц; с 2003 г.; 650 чел.), поясняет: “Из-за непогоды у многих производителей мебели возникли проблемы с транспортом. Они попросту не нашли достаточно машин, готовых перевезти материалы. БИЗНЕС 6/08.02.10

Соответственно, продукции было произведено меньше, чем того требовал рынок. Хотя продажи мебели в январе могли бы быть такими же, как в октябре — декабре 2009 г.”. Отметим, что в октябре — декабре прошлого года операторам удалось немного компенсировать потери, обусловленные снижением спроса на мебель в январе — сентябре. Но, несмотря на это, в целом, по оценкам операторов, рынок корпусной мебели в 2009 г., по сравнению с 2008 г., сократился в количественном выражении на 35%. Кроме того, в январе 2010 г. на рынке наметилась еще одна положительная тенденция — если в прошлом году покупатели в основном предпочитали либо дешевую, либо дорогую мебель, а продукция среднеценового сегмента не была востребована, то в 2010 г. постепенно начали расти продажи мебели среднеценовой категории (см. “Структура продаж…” на стр.77). В то же время спрос на дорогую и дешевую продукцию в начале года сохранялся на уровне сентября 2009 г. Правда, операторы уверяют, что главным критерием при выборе мебели по-прежнему остается ее цена. Иными словами, прирост продаж мебели среднеценового сегмента обусловлен прежде всего тем, что она стала более доступной, чем до кризиса (в долларовом

Компании и рынки Э кспорт

мебели не для сидения и ее частей в Украину в 2007-2009 гг. (код УКТ ВЭД 9403000000), млн USD

Страна

Январь — Январь — 2007 г. 2008 г. ноябрь ноябрь 2008 г. 2009 г.

Россия Казахстан Молдавия Германия Туркмения Другие

27,5 15,4 10,4 8,0 1,2 43,2

38,7 17,2 13,0 12,0 3,5 56,8

35,8 15,7 11,9 11,2 2,9 51,9

22,4 16,8 8,4 9,9 5,2 36,4

Всего

105,7

141,2

129,4

99,1

Домострой

С труктура

продаж корпусной мебели в Украине (в денежном выражении), % По ценовым сегментам

2008 г.

2009 г. 50

60 15 2010 г. (прогноз)

По данным Госкомстата.

Нижний Средний Верхний

И мпорт

мебели не для сидения и ее частей в Украину в 2007-2009 гг. (код УКТ ВЭД 9403000000), млн USD

Страна

Январь — Январь — 2007 г. 2008 г. ноябрь ноябрь 2008 г. 2009 г.

Польша Китай Италия Германия Румыния Другие

28,5 26,0 20,4 10,6 1,2 58,7

46,2 82,3 32,6 18,1 9,7 85,7

44,2 72,6 28,5 16,5 8,1 78,6

20,4 36,3 15,9 5,8 5,5 34,2

Всего

145,4

274,6

248,5

118,1

По данным Госкомстата.

эквиваленте). Но весьма вероятно, что как только игроки рынка начнут повышать цены в погоне за былой рентабельностью, продажи в среднеценовом сегменте снова сократятся.

Производство Как утверждают эксперты, около 60% производителей мебели в Украине специализируются на изготовлении именно корпусной мебели. Причина их заинтересованности в производстве этой продукции — хорошие объемы продаж (по крайней мере, до кризиса. — Ред.), а также небольшие затраты на начальном этапе развития бизнеса (например, производственная площадь для выпуска корпусной мебели может составлять 20-30 кв.м). “В одном месте, например в строительном супермаркете, можно раскроить ДСП, там же обработать кромки торцевых поверхностей деталей, после чего самостоятельно сделать присадку и сборку мебели”, — рассказывает Александр Беляев, президент Украинской ассоциации мебельщиков (г.Киев; с 2001 г.; 139 членов). К слову, именно из-за специфики производства более 80% рынка корпусной мебели сосредоточено в руках мелких и средних производителей. Среди крупных игроков такую мебель выпускают компании “Меркс”, “Снайт”, “Энран”

По происхождению продукции

30 2008 г.

2009 г. 70

75 20 2010 г. (прогноз) 80

Отечественная продукция Импортная продукция

По данным операторов.

(все — г.Киев) AMF (г.Днепропетровск), “Гербор” (г.Новоград-Волынский) и др. Причем в торговых сетях этих производителей, как правило, присутствует корпусная мебель как собственного производства, так и изготовленная другими отечественными и зарубежными компаниями. Кстати, некоторые операторы утверждают, что рыночная доля крупных производителей в 2010 г. увеличится на 5-10 п.п. за счет долей мелких фирм. Впрочем, есть и другое мнение. “Не исключено, что производителей мебели, наоборот, станет больше, — прогнозирует г-н Беляев. — Предприниматели, которые до кризиса зарабатывали деньги, вкладывая их в спекулятивные операции с недвижимостью и т.п., постепенно переориентируются на производство всяческой продукции, в том числе и мебели.”

Смена ориентации Стимулировать производство корпусной мебели может сокращение поставок этой продукции в Украину (см. “Импорт…”). Ведь импортная корпусная мебель, как и любая другая, в период кризиса существенно подорожала. По оценкам операторов, в 2009 г. стоимость мебели, ввезенной из-за рубежа, увеличилась по сравнению БИЗНЕС 6/08.02.10

с 2008 г. на 35-40% (в гривневом эквиваленте), тогда как отечественной — всего на 15-20%. По словам игроков рынка, продавцы зарубежной мебели сейчас предпочитают торговать продукцией местного производства. И в 2010 г. эта тенденция, скорее всего, сохранится, ведь, по словам Александра Беляева, затраты, связанные с импортом продукции, увеличиваются. В частности, повышается таможенная стоимость импортируемых товаров и т.д. В то же время есть мнение, что украинские производители в 2010 г. тоже сосредоточат свое внимание на внутреннем рынке. То есть не будут увеличивать экспорт продукции. Причин “безамбициозности” сами операторы выделяют несколько. Во-первых, и в Украине, и на внешних рынках наблюдается снижение спроса на мебель. Во-вторых, вследствие подорожания импортных комплектующих себестоимость украинской мебели увеличивается, что делает ее неконкурентоспособной по сравнению с продукцией других стран. Впрочем, не все операторы соглашаются с такими перспективами. “Еще 5-10 лет Украина будет оставаться страной с экспортоориентированной экономикой. Поэтому экспорт корпусной мебели будет увеличиваться. Причем вывозить будут дешевую, по европейским меркам, мебель”, — прогнозирует г-н Беляев. Правда, многое, по его словам, будет зависеть от выбранной стратегии развития и от величины самой компании. Наверняка в сложившихся условиях крупным производителям будет выгоднее вывозить продукцию и продавать ее оптом на внешних рынках, чем торговать ею в Украине. Кроме того, опять-таки немаловажно, в каком сегменте работает производитель. “Производителям жилой мебели не стоит рваться в другие страны. Более того, лучше, по возможности, укрепить свои позиции на местном рынке. Ведь как только экономика стабилизируется, к рынку снова возникнет интерес со стороны таких компаний, как IKEA и т.п.”, — говорит Елена Марченко, маркетолог компании “Анжио” (г.Киев; производство и продажа мебели; с 2003 г.; 30 чел.).

Прогноз В целом, большинство игроков рынка корпусной мебели ожидают, что результаты 2010 г. сохранятся на уровне прошлого года. “Скорее всего, в этом году объем рынка (в денежном выражении и с учетом инфляции) будет от силы на 15% больше либо на 15% меньше объема в 2009 г.”, — предполагает г-н Медоваров. Стимулировать же “потребление” мебели операторы будут с помощью низкой стоимости продукции, а также различных программ лояльности. Елена Середа 77

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

БИЗНЕС 6/08.02.10

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Актуально

Бизнес-досье

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Автомототехника

Недвижимость

БИЗНЕС 6/08.02.10

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Бизнес-досье

Недвижимость

Финансы

Бизнес-досье

Разное

Бизнес-досье

Услуги

БИЗНЕС 6/08.02.10

редакция

издатель

Адрес редакции: 02156, Киев-156, ул. Киото, 25. Тел. редакции: 461-83-47. Отдел информации: тел./факс 461-83-47 E-mail: hot@business.ua

Издается c 01.12.92 г. Рег. свид.: КВ №11633-504ПР от 09.08.06 г.

ЗАО “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, Киев-156, ул. Киото, 25 Учредитель: Сергей Мельничук Президент ЗАО “Холдинговая компания “БлицИнформ” Сергей Мельничук Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-65-21

Распространение Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса” Директор агентства подписки и доставки “Блиц-Пресса” Павел Серебряков, pserebryakov@blitz.kiev.ua, (0 44) 205-5121 (приемная). С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте:

www.blitz-press.com.ua.

корреспондент (sheva@business.ua), Татьяна Ник олаева, корреспондент (nikolaeva@business.ua), Анна Гончаренко, корреспондент (agoncharenko@business.ua), Елена Середа, корреспондент (esereda@business.ua), Иван Терентьев, корреспондент (iterentyev@business.ua).

Шеф-редактор Сергей Мельничук (simelnichuk@blitz.kiev.ua) Главн ый ред ак т ор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-83-47 Выпускающий редактор Серг ей Ков ал ев (serg@business.ua)

Худ ож ес тв енн ая ред акц ия: Игорь Найд енк о, худ ож ес тв енн ый ред ак т ор (igor@business.ua), Елен а Харч енк о, зам ес т ит ель худ ож ес тв енн ог о ред ак т ор а; Мих аи л Ник ол ае в, худ ожн ик- диз айн ер, Дмитрий Школьный, художникдизайнер; Конс тант ин Ковп ак, фот ок ор респ онд ент, Генн ад ий Минч енк о, фот о корр есп онд ент, Алексей Багнюк, фот о корр есп онд ент; Светл ан а Кондратенко, специалист по комп ью т ерн ой верстк е, Ирин а Вольн ицк ая, специалист по компью терн ой верс тк е, Ольг а Озер янс кая, специалист по компьют ерн ой верс тк е, Изольд а Гож ая, специалист по комп ью т ер ной верстке, Оксана Новикова, специалист по компьютерн ой верс тк е.

Отд ел “Власть”: Петр Билян, редактор (pbilyan@business. ua), Андрей Заика, заместитель редактора (azaika@business.ua); Максим Каменев, корреспондент (mkamenev@business.ua), Игорь Лянной, корреспондент (ilyannoy@ business.ua), Денис Горбач, корреспондент (dgorbach@business.ua). Отд ел “Деньг и”: Алексей Комаха, редактор (akomaha@ business.ua), Юрий Гусев, заместитель редактора (ugusev@business.ua); Дмитрий Гриньков, корреспондент (dgrynkov@ business.ua), Анна Уляницкая, корреспондент (aulianytska@business.ua).

Арх ив: Арт ем Ковп ак, Константин Михайлов.

Отд ел “Налоги”: Серг ей Сал ив он, ред ак т ор (ssd@business.ua).

Отд еление доп еч атн ых техн ол ог ий: Касья н Серв ецк ий, начальник отделения (kasyan@business.ua); Людмила Ясюк, вед ущ ий спец иа л ист.

Отд ел “Упр ав л ен ие”: Оксана Полищук, редактор (opolischuk@ business.ua), Екатерина Куцаченко, заместитель редактора (katrin@business. ua); Елена Курячая, обозреватель (ekuryachaya@business.ua), Дмитрий Демченко, корреспондент (ddemchenko@business.ua), Ксения Бородаченко, корреспондент (borodachenko@business.ua).

Отд ел лит ер ат урн ог о ред ак т ир ов ан ия: Мар ин а Нек рас ов а, нач альн ик отд ел а (nek@business.ua); Юлия Васьковская, литредактор, Люб овь Ляш енк о, лит р ед ак тор, Юлия Маз ан ик, лит р ед ак т ор. Адм ин ис тр ат ивн о-техн ич ес кий отд ел: Серг ей Уман ец, зам ес т ит ель главног о редакт ора, нач альн ик отд ел а (swat@business.ua); Татьяна Калинкина, помощник главного редактора; Татьяна Полищук, специалист по делопроизводству; Николай Будовой, администратор системы; Евгений Любимов, администратор системы; Михаил Будовой, водитель; Вадим Бочаров, водитель. Горячая линия: тел./факс  461-83-47. E-mail: hot@business.ua Отд ел маркетинга: Оксана Гроздова, начальник отдела, (ogrozdova@business. ua), тел.461-83-56; Галина Крашениннико ва, ведущий специалист (gall@blitz.kiev.ua), тел. 593-04-27

Отд ел “Альт ер эго”: Елена Самб р ус, ред акт ор (esambrus@business.ua); Юлия Абакумова, корреспондент (yabakumova@business.ua). Отд ел “Комп ан ии и рынк и”: Владислав Силив ончик, ред акт ор (sv@business.ua), Олег Вач ае в, зам ес т ит ель ред акт ор а (vop@business.ua), Владимир Денис енков, заместитель редактора (tramp@business.ua), Елена Романюк, заместитель редактора (eromanyuk@business.ua); Ольга Андрущенко, обозрев атель (oandruschenko@business.ua), Ангел ина Бакалинская, обозреватель (abakalinskaya@ business.ua), Шавк атб ек Мирз ах адж ие в, обозреватель (mirza@business.ua), Алл а Сил ивонч ик, корр есп онд ент (allas@business.ua), Галина Татаренко, корр есп онд ент (tgm@business.ua), Сергей Крапива, корр есп онд ент (skrapiva@business.ua), Элина Московчук, корр есп онд ент (emoskovchuk@business.ua), Ольга Попова, корреспондент (olga_ sanina@inbox.ru), Наталья Шевченко,

реклама Татьян а Донченко, директ ор по продажам рекламных площадей газеты Бизнес (tdonchenko@blitz.kiev.ua), тел.461-83-59; Юлия Гашевская, главный специалист по учету; Марина Рябоконь, специалист

по учету, Сергей Малюжич, специалист по перевозкам. Отдел продаж рекл амных площадей газеты (РА): Светлана Власова, начальник отдела (svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 461-8369. Ведущие специал исты: Татьяна Бакаль чук, Ольга Калинчева, Ирина Петрова; Ната лья Литвинчук, cпециал ист. Отдел прямых продаж рекламных площадей: тел. 205-50-47, 205-50-86 Людмила Кардаш, начальник отдела (lkardash@blitz.kiev.ua); ведущие специалисты: Оксана Гмитронь; Елена Наконечная; cпеци алисты: Людмила Ковальчук; Ирина Зозуля; Ольга Осадчук; Ирина Ющенко. Отдел коммерческих продаж: Виктория Феденко, начальник отдела (kovalenko@blitz.kiev.ua); Елена Марус, специалист. Отдел компьют ерной верстки и дизайна: Виктор Чепижко, начальник отдела; Евгений Скворцов, специалист; Юлия Кондрачук, специалист; Валерия Карпенко, старший корректор; Антонина Иванова, корректор. Отделение аналитиков: Валентина Несв итайло, главный специалист.

МаркетинГ Ирина Шибаршина, директор по маркетингу Издательства “Блиц-Ин форм” (ship@blitz.kiev.ua), тел. 593-04-24; Анжелика Сенюк, ведущий специалист.

Печать Константин Бурдак, генеральный директор Образцовой типографии “Блиц-Принт” (pol@print.blitz.kiev.ua), тел. 277-73-33; Олег Дубровка, директ ор по продажам РП и ПИ (odubrovka@print.blitz.kiev.ua), тел. 593-68-14; Олег Мананков, начальник отдела продаж РП и ПИ в Украине — начальник отдела по работе с VIP-клиентами (man@print.blitz.kiev.ua), тел. 205-57-33, 205-57-58; Екатерина Дубровина, специалист по продажам (kdubrovina@print.blitz.kiev.ua), тел. 205-57-18; Павел Коваленко, заместитель генерального директ ора по производственной деятельности (kpg@print.blitz.kiev.ua); Павел Петрык, директор по подготовке к производству; Василий Проданчук, директор по логистике; Сергей Танцура, начальник отдела допечатной подготовки; Раиса Воробей, начальник отдела подготовки к производству; Анжела Любич, начальник отдела технологической подготов ки заказов по изготовлению РП и ПИ; Надежда Кушнаренко, начальник отдела закупки бумаги и картона; Леся Вдовиченко, главный технолог ТРП; Юрий Стылык, шеф-печатник ТРП; Андрей Шапран, главный инженер ТРП.

справочная информация Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “БлицПринт”, г.Киев, ул.Довженко, 3. Номер подписан в печать 05.02.10 г. Тираж — 54130 экз., в том числе подписка — 38390 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33825, 22314, 22312, 22311. Web-серверы: http://business.ua; http://forum.business.ua © Закрытое акцион ерное общество “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, 2004 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвраща ются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/documents/dog_lic.htm). Идеи оформле ния, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без

разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издатель стве правилам, ответственность за достоверность объяв лений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предо ставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разре шения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельству ет о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рек ламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет. P — материалы, отмеченные данным значком, публикуются на правах рекламы.

БИЗНЕС 6/08.02.10

По вопросам оформления подписки обращайтесь: (0 44) 205-5116, 205-5150, 205-5169 (г.Киев); (0 44) 205-5143, 205-5146, 205-5165, 205-5177 (региональные филиалы). По вопросам доставки подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-173-90. Отдел налоговых накладных по подписке: (0 44) 205-5120. Отдел розничных продаж: (0 44) 205-5166, 205-5147, 205-5122, 205-5167. Административный отдел: 205-5176; Светлана Нестерук, ведущий специалист. Служба подписки и курьерской доставки (филиа лы): (0 800) 50-17-39; Алла Кириллова, начальник службы; Ирина Попова, Вячеслав Ткачев, Алена Прусак, Анна Якубенко, Юрий Данильчук, Юлия Делова, Оксана Короид, Марина Золина, Валентина Доброштан, Наталья Ярован. Служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 277-73-75; Наталья Коваленко, начальник службы; Николай Бондаренко, Игорь Головко, Ирина Турик, Инна Омельченко, Андрей Ядвига, Ольга Сырых, Александр Попов, Елена Михайлик, Татьяна Куцык. Отдел продаж: 205-5147, 205-5167; Виталий Мотренко, начальник отдела. Служба поставки и учета изданий: 205-5110; Елена Медяная, начальник службы. Отдел учета: 205-51-20, 205-51-24; Елена Москвитина, начальник отдела; Наталья Литвин, Елена Мейта, Наталья Лубнина. Отдел по работе с редакциями период ических изданий: 205-51-10; Галина Воробьева, Марина Гутник, Людмила Васильева, Лина Марьяненко, Татьяна Нагайко, Татьяна Ренская. Склад службы поставки и учета сторонних изданий: 593-0596; Александр Яременко, заведующий складом; Сергей Присяжнюк, Андрей Довбыш, Юрий Зенов. Служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118; Владимир Романенко, начальник службы; Богдан Стовбур; Александр Горбач, начальник отделения экспедирования. Склад готовой продукции: 573-3217; Сергей Машевский, заведующий складом; Константин Гражуль, Евгений Дудинский. Тиражное отделение: Оксана Васильева. Автохозяйство: Олег Мартынов, начальник автохозяйства. Отделение по обучению и развитию персонала: Елена Харченко. Фил иа л ы. Кие в: 205-5170; Ольга Оcтровкина, дир ек т ор. Отд ел подп ис к и (г.Киев): 205-5150, 205-5116, 205-5173, 205-5174, 205-5168, 205-5169. 1-й отдел подписки: Антонина Самарцева, начальник отдела; 2-й отдел подписки: Зинаида Буштак, начальник отдела; Оксана Загаевская, Светлана Кравчик. Отд ел курье рс кой дос т авк и: 205-5171, 205-51-25; Андрей Чумак, начальник отд ел а; Светл ан а Гол ец, Тамара Причепа, Елена Шведченко, Сергей Якимчук, Ольга Биляева. Винни ца: (0 432) 65-55-24; Инн а Емец, дир ек т ор; Жанн а Свяцк ая, Гал ин а Посп елова, Татья н а Ник ол ае в а, Екатерина Шамолюк, Елена Данильчук, Тамара Комарчук, Марина Людвинская, Надежда Чумакина. Днеп роп е тровск: (0 562) 36-87-82; Людмила Паршикова, дир ек т ор; Валентина Москаленко, Дмит р ий Крас ильн ик ов, Раи с а Онипч енк о, Наталья Держевицкая, Татьяна Федий, Татьяна Болтенкова, Ирина Митрохина, Нина Василенко, Марина Мельник, Ирина Сытина, Юлия Демчишина, Нина Бибер, Юлия Алякова. Дон ецк: (0 62) 389-12-21; Серг ей Граб ек о, дир ек т ор; Людмила Симонова, Андрей Белина, Виталий Онищук, Юлия Круглова, Дмит р ий Дан ил енк о, Татьяна Камчатная, Оксана Кирсанова, Мария Шепелева, Елена Кулаковская, Анна Бойко, Елена Евсюкова, Анжела Образцова. Жит омир: (0 412) 36-04-00; Игорь Федоренко, дир ек т ор; Татья н а Волчкевич, Татьяна Федоренко, Александр Гордиенко, Лариса Матвийчук, Наталья Спиридонова. Зап ор ож ье: (0 61) 280-30-30; Ник ол ай Ниц, дир ект ор; Сергей Багл ер, Мария Чернышова, Ольг а Гол ов ат енк о, Мак с им Рябч енк о, Екат ер ин а Чайк овс кая, Вал ент ин а Жур ав л ев а, Ольга Богомолова, Оксана Камышова, Андрей Панченко. Иван о-Франк овск: (0 342) 55-96-05; Игорь Казм ерч ук, дир ек т ор; Арс ен Казм ерч ук, Ольг а Черн ыш ев а, Славина Бардюк, Татьяна Яцкив. Кир ов ог рад: (0 522) 32-0301; Нат алья Сем ив ол ос, дир ек т ор; Татьяна Джулай, Нат ал ья Ром анен ко, Наталья Миргородская, Зоя Гержова. Крем енч уг: (0 536) 79-70-50; Александр Пашковс кий, дир ект ор; Светл ан а Кравч енк о, Лариса Сидак, Оксана Семенова, Наталия Носач. Кривой Рог: (0 564) 26-63-03; Вас и лий Мал ик, дир ек т ор; Ольга Цуп ренко, Людм ил а Пролаз ов а, Оксана Урбалевич. Луг анск: (0 642) 50-13-29; Алекс андр Кравц ов, дир ек т ор; Сер гей Кор остылев, Нина Балюк, Эдуа рд Шахраман ян, Влад им ир Лоп ат ин, Валентина Смоленюк. Луцк: (0 332) 72-05-48; Влад им ир Пот арс кий, дир ек т ор; Оксана Шабат, Светлана Краснобай, Назар Ткачук. Львов: (0 32) 295-69-28; Ирина Феденец, дир ект ор; Назарий Оленко, Ольга Андрушкив, София Добротвир. Мар иу п оль: (0 629) 47-01-08; Яна Краснова, дир ектор; Людмил а Кос т ик ов а, Нат а лья Ден ищ ук, Елен а Марч енк о. Ник ол ае в: (0 512) 76-63- 50; Ирина Назаренко, дир ект ор; Влад им ир Род ио н ов, Ирина Гуляева, Наталья Марценюк, Галина Азина, Наталья Сафронова. Одесса: (0 48) 711-70-79; Мар иа нн а Кийк о, дир ек т ор; Там ар а Литв ин енк о, Сергей Бурый, Сергей Скопенко, Тамара Кириченко, Игорь Горячковский, Юрий Толопко, Виктория Забурдаева, Ангелина Конопелько. Полт а ва: (0 532) 56-26-17; Лилия Колодяжная, дир ек т ор ; Ярослав Шпак, Ирина Сахно, Ирина Заец, Татьяна Регула. Ривн е: (0 362) 62-33-06; Элл ин а Шпарт ак, дир ек т ор; Екат ер ина Ерм ач енк ов а, Мария Бугайчук, Мирослава Федорук, Юрий Веремчук, Ирин а Осипова, Элла Цепенюк. Крым: (0 692) 45-37-76; Леся Петренко, дир ек т ор; Марина Образцова, Татьяна Пехенько, Марина Янок, Инна Григорьева. Симф ер оп оль: (0 652) 24-93-00; Ирина Щеглова, дир ек т ор; Татьяна Киселева, Людмила Паршикова, Юрий Голубев, Юлия Маслакова, Виктория Савина, Татьяна Гнеденко, Дмитрий Большаков, Светлана Колесникова. Сум ы: (0 542) 61-95-39; Анна Кукса, дир ек т ор; Лариса Балюк. Терн оп оль: (0 352) 25-88-59; Игорь Банз ер ук, дир ек т ор; Надежда Рудык, Ростислав Гордиюк, Назар Шинкар, Галина Пидлисная, Светлана Полищук, Алексей Саик, Наталья Пальцан. Ужг ор од: (0 312) 61-42-88; Надежда Петрушка, дир ек т ор; Елена Янюк, Людмила Ремета. Харьков: (0 57) 766-56- 61; Татьяна Жак, директор; Игорь Дрокин, Вал ентина Пет рова, Юлия Кононова, Окс ан а Мак с им ов ич, Людмила Лабуз, Виталий Саранцев, Андрей Антонченко, Наталья Тешу. Херсон: (0 552) 32-57-37; Екатерина Курочка, директор; Татьяна Албихина, Ирина Гаюха, Лидия Вороненко, Валентина Яцун. Хмельницкий: (0 382) 78-77-38; Виталий Енохин, директор; Окс ан а Ящишин а, Тамара Спивак, Наталья Полюк, Ирина Богач-Луговая, Светлана Шарафанова. Черк асс ы: (0 472) 36-10-29; Владислав Кононенко, дир ек т ор ; Анн а Лаврус енк о, Владимир Пащенко, Наталья Капштык, Татьяна Дмитренко. Чернигов: (0 462) 65-18-82; Виктор Лештаев, дир ек т ор; Оксана Постоленко, Лариса Стешенко, Нат ал ья Иван ов а, Наталья Братусенко, Окс ан а Кузьмина. Черн овц ы: (0 372) 52-55-70; Всеволод Лотоцкий, дирек т ор; Дар ья Бунч ак, Ольга Вис к уш енк о, Петр Новакович.

В следующем номере Обзор рынка тренингов

Константин Ковпак

Изучая нынешнее состояние рынка тренингов, БИЗНЕС пришел к выводу, что, несмотря на существенное падение спроса в прошлом году, востребованными у заказчиков остаются тренинги по активным продажам, сложным переговорам, тайм-менеджменту. Усилился интерес к тренингам по личностному росту и стрессоустойчивости. Да и ценовая ситуация на услуги бизнес-тренеров, можно сказать, стабилизировалась — заметно сократился разрыв между минимальной и максимальной ценами на однотипные тренинги у разных компаний. Персона

Анатомия власти

В Украине прошли президентские выборы. БИЗНЕС проанализирует экономические взгляды победителя и попытается понять, чего ожидать, чего опасаться и что нужно отечественной буржуазии от нового главы государства. Экономическая политика

Известный кинодокументалист Владислав Виноградов стал настоящим кинолетописцем поколения оттепели 1960-х годов. О нем режиссер Петр Тодоровский сказал: “Человек, который снимает документальное кино. Но оно художественное”. Через кинокамеру режиссера-оператора Виноградова, которого еще справедливо называют “человеком-эпохой”, прошел практически весь цвет отечественной интеллигенции ХХ ст.: Дмитрий Лихачев, Булат Окуджава, Леонид Утесов, Андрей Миронов, Марлен Хуциев, Игорь Владимиров, Зиновий Гердт, Владимир Высоцкий, Петр Тодоровский, Юрий Рост… Приватизация

В 2010 г. Фонд госимущества Украины планирует продать в частные руки 234 госпакета акций предприятий. Успешность торгов весьма сомнительна: приватизационное ведомство уже намеревалось реализовать большинство этих объектов в 2008 г. и в 2009 г. Может быть, инвесторов заинтересуют новые лоты, в частности, пакеты угледобывающих компаний. Рынок спирта

Что происходит с госзакупками в межбюджетный период. Фондовый рынок

Начало года оказалось довольно удачным для фондового рынка. В течение января фондовые индексы и объемы торгов на основных торговых площадках неуклонно росли. В частности, индекс ПФТС за январь подскочил на 10,6%, а индекс Украинской биржи — на 14,8%. Читайте о перспективах фондового рынка и торгов ценными бумагами в 2010 г.

Реализация этилового спирта на внутреннем рынке Украины в 2009 г. увеличилась, по сравнению с предыдущим годом, почти на 1 млн дал. Несмотря на это, руководство концерна “Укрспирт” обвиняет алкогольные компании в том, что ликероводочные заводы не выбрали у спиртозаводов весь заявленный объем сырья, не выполнив обязательства ни много ни мало на 10,8 млн дал, что привело к убыткам “спиртовиков”. В свою очередь, “водочники” кивают на непродуманную акцизную политику государства, которая привела к приостановке десятков ликероводочных заводов и не позволила отрасли выкупить сырье в планируемых объемах. Рынок подвесных потолков

В 2009 г. объемы продаж модульных подвесных и натяжных потолков в Украине сократились примерно в два раза. При этом в 2010 г. операторы рынка объективных причин для роста их продаж также не видят, но надеются, что удастся реализовать хотя бы на 10% больше продукции.

Чтобы избавиться от посредников, некоторые украинские производители парфюмерии и косметики подумывают об открытии фирменных магазинов. Специалисты предупреждают: успешными данные проекты могут стать только в случае надлежащих инвестиций — до 1 млн грн. в открытие каждого магазина — и расторопности в продвижении старого нового розничного формата. 82

Геннадий МиНЧЕНКО

Рынок п а р фю м е р и и и косметики

БИЗНЕС 6/08.02.10

Все у нас получится...

БИЗНЕС

№ 6 (889), 8 февраля 2010 года

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Читай. Думай. Делай!

№ 6 (889), 8 февраля 2010 года

Стр. 32-34

Чемпионы по бокс у

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

БИЗНЕС

В терминалах крупнейшего оператора по приему моментальных платежей зависли 50-60 млн грн. да л! н а Стр. 28, 29 к С

Чертов инвалид Органы Фонда соцзащиты инвалидов хотят шерстить предприятия без разбора

Александру Самоилэ, дирижер: “Музыканты без руководителя долго не могу т” Стр. 49, 50

Стр. 20, 21

XXX_business_cover40_889.indd 1

2/5/10 7:31:20 PM