BUSINESS_891 by JSC "Blitz-Inform"

№ 8 (891), 22 февраля 2010 года

Замер: Объем ипотеки за год с ж а лс я в 10 ра з Расследуй. Анализируй. Печатай!

Стр. 34, 35

Читай. Думай. Делай!

Земля обедованная Проекты землеустройства: власть опять пытается заработать на аграриях Стр. 22-24

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

№ 8 (891), 22 февраля 2010 года

Круглый

с тол

Право за даром Новый Закон о госзак упках готов защищать права бизнесменов и… не мешать коррупционерам

БИЗНЕС

Стр. 17-19

Со временным артом Какие имена в современном украинском арте перспективны для инвестиций Стр. 49, 50

Зачем вам иголки

Штор-трек

ние Вхож де с в бизне

Вложенные в мастерск ую по пошиву штор $2 тыс. ок упятся за полгода Стр. 75, 76

меры необходимой обороны для защиты собственности от людей в погонах Стр. 25-27

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Юр

XXX_business_cover40_891.indd 1

ликбез й и к с идиче

2/19/10 5:28:12 PM

XXX_business_cover40_891.indd 2

2/19/10 4:05:32 PM

Содержание ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья .............................................. 5 После Словие ........................................................... 6 По следовательности .............................................. 8 Трибуна: Гузель Улумбекова, исполнительный директор Ассоциации медицинских обществ по качеству (РФ), уверена, что капиталовложения в медицину могут стать одним из главных направлений антикризисной экономической политики............................................................... 10 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: В состоянии ли Украина самостоятельно управлять газотранспортной системой?................................ 13 Шарж ..................................................................... 14

ВЛАСТЬ Коридоры власти: В случае успешной инаугурации Виктор Янукович развернет наступление на Кабмин........................................ 15 Госрегулирование: Давление со стороны Всемирного банка и Еврокомиссии не помешало народным депутатам оставить в Законе о госзакупках лазейки для воровства...................... 17 Деньги госбюджета: Реформу украинской армии можно проводить и при ограниченном финансировании................................................... 20 Круглый стол: Обязав аграриев разрабатывать проекты землеустройства, власть решила не только сохранить грунты, но и заработать.......... 22 Юридический ликбез: Как использовать меры необходимой обороны для защиты собственности от неправомерных посягательств сотрудников правоохранительных органов............................... 25

ДЕНЬГИ Новости: Нацбанк намерен выдать стимулирующие экономику кредиты. Правда, достанутся эти деньги в основном госбанкам, которые будут кредитовать избранные предприятия.......................................................... 28 Тенденции: Прошлый год банковский сектор закончил с убытком. Ближайшее будущее сулит банкирам новые потери........................................ 30 Налоговые новости: Правительственное постановление может парализовать систему предоставления налоговых разъяснений налогоплательщикам............................................. 31 Тенденции: Открытые инвестиционные фонды смогли переиграть по доходности банковские депозиты. Тем не менее на массовый возврат вкладчиков рассчитывать не приходится............. 32 Рынок ипотеки: В прошлом году рынок ипотеки сжался в 10 раз. Активизация кредитования возможна не ранее чем через два-три года......... 34 Финансовый рейтинг ............................................. 36 Практика налогообложения: Каждое пятое налоговое уведомление-решение, вынесенное налоговиками, по-прежнему можно отменить путем обжалования в сами же налоговые органы............ 37 Законотворчество: Верховная Рада впервые за последние месяцы рассмотрела налоговые законопроекты. И даже приняла некоторые....... 38 По следам публикаций: ГНАУ продолжает обкатывать рискоориентированную систему борьбы с “налоговыми ямами”. Под подозрения налоговиков могут попасть тысячи налогоплательщиков............................................. 40

УПРАВЛЕНИЕ Тенденции: Пропаганда, оправдывающая доходы топ-менеджмента перед рядовыми сотрудниками, должна стать частью корпоративной культуры...... 41 Практика маркетинга: Рекламными обещаниями вернуть в случае чего деньги за товар сегодня не так легко соблазнить — клиент пошел недоверчивый........................................................ 44 Любите книгу: Игорь Манн, российский маркетолог, в книге “Маркетинг. А теперь вопросы!” предлагает 260 ответов на важные вопросы о маркетинге и не только...................... 46

БИЗНЕС БИЗНЕС 8/22.02.10

Содержание А Л ЬТ Е Р Э ГО Своими глазами: В Национальном музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка предметов, возвращенных в Украину из-за рубежа............... 47 Арт-рынок: Какие имена в современном украинском арте перспективны с точки зрения инвестиций............................................... 49 Поэза: 14-й Всеукраинский фестиваль поэзии и авторской песни “Сліва-фест” собрал на сцене 74 барда. Многочасовая демонстрация талантов закончилась литературным турниром между классиками жанра и “молодняком”..................... 51

КОМПАНИИ И РЫНКИ Госрегулирование: В начале следующего года абоненты мобильных операторов узнают, какого качества услуги получают, и решат, хотят ли за них платить........................................ 53 Транспорт: Повышать тарифы для химиков и металлургов железнодорожникам не разрешают, и те “выезжают” на других отраслях........................... 54 Тенденции: Никогда еще украинский авторынок не видел такой маркетинговой активности, как в 2009 г. Равно как и такого обвала продаж. Зато 2010 г. обещает быть стабильным: не активизируются ни продажи, ни продвижение.............................. 55 Тенденции: Новая технологическая схема приема и распределения заказов, внедряемая предпринимателями на столичном рынке такси, не нравится диспетчерским, работающим в обычном режиме. Потому что конкуренты…......................................................... 58 Посевная: В подготовке и проведении весенней посевной кампании аграриям придется в этом году надеяться только на себя...................................................... 60 Своими глазами: Посткризисное развитие индустрии красоты будет заключаться в продвижении более дорогих товаров и оборудования........................................................ 63 Перспективная ниша: Темпы прироста количества фирменных продовольственных магазинов в Украине за прошедший год увеличились в 5 раз по сравнению с 2008 г. Однако говорить о реальной конкуренции торговым сетям пока рано.............................................................. 66 Тенденции: Прошлогодние попытки производителей соков растормошить рынок оказались тщетными. Их продажи упали до уровня 2006 г......................................... 69 Тенденции: Передать функции по управлению торговыми объектами в аутсорсинг собственники готовы только в случае снижения стоимости услуг управляющих компаний.............................. 71 Вхождение в бизнес: Вложенные в мастерскую по пошиву штор $2 тыс. могут окупиться за полгода. Главное при этом — разжиться клиентами............................................ 75

БИЗНЕС-досье: Обучение, образование,

бизнес-вакансии................................................... 77

Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующем номере............................................. 82 Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий

Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 4

Cо временным артом

Стр.49, 50

В период финансовой нестабильности особенно привлекательными стали инвестиции в современное искусство. Почему в современное искусство, а не традиционное или антиквариат? Все просто: почти все ценные предметы последних рынков “музеефицированы” или находятся в частных коллекциях. А рынок современного искусства — это Клондайк, сейчас доступный каждому инвестору, располагающему свободными средствами. БИЗНЕС выяснил, какие имена в современном украинском арте перспективны с точки зрения инвестиций.

Нетрадиционные связи

Стр.58, 59

Новая схема приема и распределения заказов, внедряемая на столичном рынке такси, неплохая, поскольку позволяет увеличить число обслуженных клиентов, а также сократить количество отказов при предоставлении услуг такси. Однако сейчас, когда подавляющее большинство участников рынка — нелегалы, новая идея выходит боком легальным диспетчерским. Во-первых, как утверждают представители данных компаний, новые диспетчерские заинтересованы привлечь побольше водителей и не требуют от них лицензионных карточек и регистрации. Во-вторых, диспетчерам, работающим по старой технологической схеме, не нравятся новоявленные конкуренты.

Эпахальные дни

Стр.60-62

По расчетам МинАП, для проведения комплекса весенне-полевых работ в этом году отечественным аграриям понадобится 24 млрд грн. Согласно данным министерства, пока сельхозпроизводители обеспечены средствами лишь на 50% от необходимого. Поэтому наличие финансовых ресурсов, скорее всего, станет основной проблемой этой весны для отрасли.

Штор-трек Специалисты отмечают, что сейчас основными заказчиками шторной продукции, изготовляемой на заказ, являются частные лица, хотя до кризиса львиная доля продаж приходилась на так называемых корпоративных клиентов: отели, развлекательные комплексы, учебные учреждения и т.п. Именно благодаря им объем рынка услуг по пошиву штор по индивидуальным заказам увеличился с начала 2005 г. в среднем на 25-30% в год в денежном выражении. Но кризис внес свои коррективы. В 2009 г. продажи шторной продукции уменьшились на 40%. В результате объем рынка сократился до $15 млн. Впрочем, хотя заказов стало меньше, специалисты считают, что по мере выхода из кризиса, а также активизации подготовки инфраструктуры к Евро-2012 количество клиентов мастерских по пошиву штор будет расти. БИЗНЕС 8/22.02.10

Стр.75, 76

Прежде всего

акануне Великого поста на улицах столицы появились необычные лайт-боксы с краткими изречениями о смысле поста: “Пост — это строгость к себе и милость к ближним”, “Пост — это праздник независимости от материального”, “Главное в пост — не есть друг друга”… Проникшись религиозными догматами о милосердии, некоторые особенно добрые граждане предложили ежегодно отмечать странный праздник — Международный день спонтанного проявления доброты. Почему странный? Пока думаешь о совершении добрых мелочей, вроде перевести старушку через дорогу или подать пару гривень нищему, все нормально. Но когда пытаешься эту добрую спонтанность приложить к политбомонду, то… ничего не получается. Вот, казалось бы, посчитала ЦИК голоса и назвала победителя выборов на пост Президента, а дама — против. Уступи женщине, прояви спонтанно доброту! А дама тоже не лыком шита — сразу в суд. Нет чтобы по-доброму уступить, пусть и мужчине, но ведь в честь праздника доброты… В канун 23 февраля к тому же. Нет, не сложилось. Или еще одна мадам (очень похожая на дочь мэра столицы), которая неожиданно для себя и не по доброй воле рассталась в Париже с драгоценностями примерно на EUR4,5 млн (!!!) Ну, ушло так ушло! Ведь не последние же! Не горюй! Лучше возьми еще столько же и спонтанно подари киевским музеям. Как раз хватит на суперсовременные охранные системы на несколько лет вперед. Не любишь искусство? Прояви доброту к родному папе — его уже замучили жалобы киевлян, проваливающихся по колено в снег… На эту сумму можно купить 83 снегоуборочные машины — треть парка Киева! Или сдать (в конце концов!) в эксплуатацию столичную станцию метро “Демеевская”. Тоже не сложилось… Все-таки спонтанно-добровольно не получается у наших политиков совершать благие дела. Возможно, в канун следующего поста, когда верующие, как водится, будут ограничивать себя в еде, ратуя и за чистоту помыслов, стоит предложить отечественным политикам иное его “прочтение”. Воззвать к ним с высоты билбордов, мол, “В пост — воздержись от воровства”. Напомнить, что “главное в пост — не брать взяток” и т.п. Пока же чиновники хорошо усвоили только одну христианскую заповедь: “Ударили по левой щеке, подставь правую”. Только в их интерпретации она приобрела иное звучание: “Наполнил левый карман, подставь правый”… Не клеится что-то со спонтанной добротой у власть имущих. Да и с дру

Р е д а к ц и о н н Фа оя т со тша ат рь жя

Всем незло

Чиновники хорошо усвоили только одну христианскую заповедь: “Ударили по левой щеке, подставь правую”. Только в их интерпретации она приобрела иное звучание: “Наполнил левый карман, подставь правый”… гими способами ее проявления тоже не выходит. А что же народ? У народа со спонтанной добротой к власти тоже не складывается. Поскольку его обязывают проявлять доброту вынужденную. С приходом нового Президента неизбежна и смена власти практически на всех уровнях. И на плечи милосердного украинского народа ляжет содержание очередного “призыва” госслужащих. И будет их много… И о своем обеспечении после “исхода” они, конечно же, позаботились. Хорошо позаботились! После освобождения от занимаемой должности госслужащий первой категории еще целый год будет получать свой средний месячный оклад (представляете, что было бы, если бы эта норма распространялась на всех граждан Украины? Люди бы сами увольнялись — ни за что целый год зарплату получаешь!). Но и это не все. Согласно Закону Украины о государственной службе, в случае отставки госслужащему, который не достиг пенсионного возраста, но имеет страховой стаж для мужчин — не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет, и проработал на должностях первой или второй категории не менее 5 лет, выплачивается ежемесячно 85% его должностного оклада с учетом надбавок за ранг и за выслугу лет до достижения пенсионного возраста. А выйдя на заслуженный БИЗНЕС 8/22.02.10

отдых, наши госслужащие в зависимости от категории получают пенсию в размере примерно 90% своего среднемесячного оклада. Чиновники предусмотрели, кажется, все: в Законе оговорено, что уменьшение бюджетных ассигнований не может быть основанием для сокращения должностных окладов, надбавок к ним и финансирования других, предусмотренных этим Законом, гарантий, льгот и компенсаций. В отношении себя доброту и заботу проявлять, конечно, несравненно легче… И приятнее. В общем, не подходит нашим политикам этот замечательный праздник — Международный день спонтанной доброты. Нужно ввести другой. Например, День минимального зла. Неспособен делать добро — делай хотя бы поменьше зла. Хотя в нашей стране, похоже, этот праздник отмечается чуть ли не каждый день. Большинству соотечественников практически ежедневно приходится балансировать между большим и меньшим злом, делая выбор, конечно же, в пользу меньшего (как им кажется). А полезно было бы перечитывать (хоть иногда) не только “великого украинского поэта Чехова”, но и не менее великого украинского поэта Ивана Франко, который сказал, что выбирать меньшее зло — значит выбирать зло… 5

Прежде всего

Д в а с по л ов и но й м е с я ц а спус т я

ефективная избирательная система Украины блокирует нормальное политическое и экономическое развитие страны, Верховная Рада фактически утратила свои представительские функции (см. БИЗНЕС №49 от 07.12.09 г., стр.12, 13). На прошлой неделе этой проблемой озаботился совладелец группы “Приват” Игорь Коломойский и направил в Конституционный Суд Украины обращение о необходимости пересмотра норм законов “О выборах народных депутатов” и “О выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов”, которыми устанавливается пропорциональная система выборов. “Указанные законы не предусматривают возможности реализации гарантированного Конституцией Украины права быть избранным на выборах депутатов всех уровней путем самовыдвижения”, — отмечается в обращении г-на Коломойского. Он считает, что внесенные в избирательное законодательство в 2004 г. изменения противоречат главе 3 Конституции Украины, гарантирующей гражданам прямое и непосредственное право избирать и быть избранными. Согласно ее положениям, на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования избираются 450 народных депутатов Украины, Президент Украины, депутаты сельского, поселкового, городского, районного, областного советов, сельские, поселковые и городские головы, напоминает автор обращения. “Вследствие неоднозначного понимания, интерпретации и применения Верховной Радой понятий “свободное”, “равное” и “прямое” избирательное право, его конституционное содержание и объем значительно сужены на выборах народных депутатов Украины и выборах депутатов местных советов”, — подчеркивает предприниматель. 6

Кандидатский минимум В

конце ноября 2009 г. БИЗНЕС писал (см. №48 от 30.11.09 г., стр.10, 11) о том, что за год (октябрь 2008 г. — октябрь 2009 г.) количество сертифицированных Нацбанком временных администраторов и ликвидаторов банков увеличилось втрое — с 57 до 183 человек. На прошлой неделе стало известно, что банковский регулятор существенно ужесточил требования к претендентам на должности временных администраторов банков. Об этом говорится в постановлении НБУ №723 от 04.12.09 г., зарегистрированном в Минюсте 9 февраля текущего года. Согласно документу, который вступил в силу 21 февраля, отныне претенденты на должности временных администраторов банков должны иметь опыт работы по специальности экономиста (бухгалтера, ревизора, финансиста) или юриста не менее 5 лет

(ранее требовался опыт работы 3 года). Более того, они должны минимум пять лет проработать в банковской системе, в том числе три года — на руководящих должностях, и “не иметь опыта доведения до банкротства банка или другого учреждения”. Кроме того, желающий получить сертификат временного администратора должен предоставить Нацбанку две рекомендации, подтверждающие его деловую репутацию. При этом специальная комиссия НБУ может аннулировать сертификат, если эксперт дважды откажется от проведения санации предложенных регулятором банков. В настоящий момент временные администрации НБУ работают в 11 банках.

Д е в я т ь м е с я ц е в спус т я

Въезжовые рукавицы

ИТАР-ТАСС

На выбор

Тр и м е с я ц а спус т я

тсутствие эффективной миграционной политики в Украине создает проблемы для нормального функционирования хозяйства страны. Об этом БИЗНЕС писал неоднократно (см., например, №18-19 от 11.05.09 г., стр.44, 45; №15 от 13.04.09 г., стр.14-16; №31 от 04.08.08 г., стр.51-53). На прошлой неделе Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект “О концепции государственной миграционной политики”. Документ определяет сроки, правовые основы, цель и принципы государственной миграционной политики в Украине, основы регулирования миграционных процессов, ограничение в сфере миграции и ответственных за незаконную миграцию. Кроме того, проект концепции приводит принципы формирования государственной миграционной политики, ее общие приоритеты, полномочия и задачи органов власти по внедрению государственной миграционной политики. В пояснительной записке к документу отмечается, что цель принятия концепции — обеспечение эффективного государственного управления миграционными процессами. БИЗНЕС 8/22.02.10

После Словие

ш е с т ь с по л ов и но й л е т спус т я

есть с половиной лет тому назад БИЗНЕС писал (см. №37 от 15.09.03 г., стр.24-35) о рисках и перспективах, которые несет в себе вступление Украины в Единое Экономическое пространство (ЕЭП) с Россией, Казахстаном и Белоруссией и особенно создание таможенного союза. После того как Виктор Янукович набрал наибольшее количество голосов на прошедших в Украине президентских выборах, тема таможенного союза вновь становится актуальной, поскольку в ходе предвыборной кампании Виктор Федорович заявил, что выступает за участие Украины в ЕЭП. “Мы будем возвращаться к созданию Единого экономического пространства, формат “3+1” будет использоваться в политике с Казахстаном, Белоруссией и Россией”, — сказал он. На прошлой неделе президент РФ

Дмитрий Медведев заявил, что надеется на присоединение Украины к таможенному союзу в рамках ЕЭП. В ходе обсуждения с руководителем Федеральной таможенной службы России Андреем Бельяниновым процесса формирования таможенного союза, г-н Медведев выразил надежду, что на посту Президента Украины Виктор Янукович постарается внести свой вклад в укрепление взаимоотношений, торговых отношений и экономических связей не только с Россией, но и с Белоруссией и Казахстаном. Он выразил уверенность, что это в полной мере отвечает интересам украинских предприятий и потребителей. Дмитрий Медведев подчеркнул, что подготовку к введению в действие таможенного союза, предусматривающего унификацию правил, нужно вести интенсивно и быстро.

www.g8italia2009.it

Опять двадцать пять

Стоит напомнить, что президенты России, Казахстана, Белоруссии и Украины заявили о намерении сформировать ЕЭП 23 февраля 2003 г. 19 сентября 2003 г. было подписано соответствующее соглашение. Но после прихода к власти в Украине Виктора Ющенко участие Украины в проекте было заморожено.

БИЗНЕС 8/22.02.10

Прежде всего

Держи карман шире Будем брать

Кто ест

Набравший наибольшее количес тво голосов на президентских выборах-2010 Виктор Янукович намерен возобновить работу кредитной линии МВФ. “Все занимают. Обязательно и мы будем брать кредиты”, — сказал он.

Больше всего газа в с тране сжигает население — 16,5 млрд куб.м. Объем потребления газа предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) — 10,4 млрд куб.м (в 2009 г. они увеличили закупки газа на 25%, до 10,4 млрд куб.м). Украинский газ цена для населения — в среднем $90 за 1 тыс.куб.м; цена для ТКЭ — $110 за 1 тыс.куб.м. На нуж ды населения пос тавляют газ украинской добычи, с тоимос ть которого не меняется с 2007 г. И мпортный газ ц ена — минимум $260 за 1 тыс.куб.м (см. БИЗНЕС №51-52 от 21.12.09 г., с тр.22, 23).

П отребление газа в Украине, %

19,5

27,1

40 Н аселение

2008 г.

2009 г.

П ромышленность ТКЭ

40,5

43,2

29,7

В сего : 42,5 млрд куб . м

В сего : 38,4 млрд куб . м По данным Минтопэнерго.

Кто качает Добыча газа общая — 21,2 млрд куб.м; д очерними компаниями НАК “Нафтогаз України” — 16,5 млрд куб.м; ч ас тными компаниями — 4,7 млрд куб.м (продают его по рыночным ценам).

Д обыча газа в Украине, 21,2

По данным Минтопэнерго.

21,0

20,7

19,5

20,9

18,8

20,6

18,2

2000

20,4

17,8

млрд куб.м

Условия МВФ Осенью 2008 г. МВФ согласился предос тавить Украине в рамках программы stand-by кредит почти на $17 млрд. В ответ Украина обязалась среди прочего выравнять розничные цены на газ собс твенной добычи и импортное топливо.

Q_891_008-009.indd 8

БИЗНЕС 08/22.02.10

12/3/10 10:08:18 PM

По следовательности

Кто не пострадает В Украине дейс твует программа гос ударс твенного с убсидирования расходов семей на жилищно-коммунальные ус луги (ЖК У). Ес ли расходы на ЖК У в семье больше 15% месячного дохода, гос ударс тво компенсирует превышение из бюджета. В 2009 г. гос ударс твенной с убсидией воспользовались 4,1% украинских семей. За 11 месяцев 2009 г. бюджет профинансировал программу с убсидий на ЖК У на 810 млн грн. Ес ли газ подорожает в 3 раза — до $260 за 1 тыс.куб.м, за с убсидиями на ЖК У обратится в 4 раза больше семей (12% их общего чис ла), а объемы с убсидирования увеличатся в 6 раз. Тогда объем бюджетных с убсидий на ЖК У сос тавит почти 5 млрд грн.

Кто заплатит Ус тановление единых цен на импортный и отечес твенный газ приведет к тому, что домашние кассы “похудеют” на 35 млрд грн. в год. Расходы каж дого украинца увеличатся на 760 грн. в год, или на 63 грн. в месяц. Ес ли ус ловиться, что украинская семья сос тоит из 3 человек, ее дополнительные расходы в результате проведения “газовой реформы” составят 189 грн. в месяц, или 2280 грн. в год.

Как закроем дыру Е с ли НАК “Нафтогаз України” будет продавать газ населению по рыночной цене в $260 за 1 тыс.куб.м, то ее доход увеличится на 22,6 млрд грн. Е с ли НАК “Нафтогаз України” не будет с убсидировать пос тавки импортного газа в ТКЭ, то ее расходы сократятся на 12,4 млрд грн.

Каждому — свое 3 5 млрд грн. — такой денежный ресурс получит НАК “Нафтогаз України” от введения единых цен на газ. 5 млрд грн. — такая сумма потребуется на государственные субсидии на ЖКУ для малообеспеченных. 3 0 млрд грн. — такие деньги придется дополнительно заплатить населению Украины, не пользующемуся субсидиями.

Q_891_008-009.indd 9

12/3/10 10:08:21 PM

Прежде всего

“Каждый доллар, вложенный в здравоохранение, дает рост ВВП на 3 доллара” Гузель Улумбекова, исполнительный директор Ассоциации медицинских обществ по качеству (РФ), уверена, что капиталовложения в медицину могут стать одним из главных направлений антикризисной экономической политики

придерживаюсь мнения, что лучшей системой организации медицинской помощи была система, созданная первым наркомом здравоохранения РСФСР Николаем Семашко (Гузель Улумбекова принимала участие в семинаре “Публичные лекции “Політ.ua”, который прошел в Киеве 27 января 2010 г. — Ред.). Понятная для врачей и пациентов, финансируемая централизованно из госбюджета, она обеспечивала очень хорошие показатели, которых сейчас стремятся достичь многие страны. Отличительные характеристики этой системы — сети поликлиник, доступные первичная медикосанитарная помощь, школьная и производственная медицина, раздельное обслуживание детей и взрослых, отдельная педиатрическая служба. Безусловно, полностью восстановить советскую медицину мы не сможем: изменились экономические, институциональные, демографические условия. Но лучшие элементы из той системы необходимо взять на вооружение: доступность первичного звена, школьная, производственная медицина, профилактическая направленность, участковый принцип прикрепления населения. В США сейчас крупные предприятия устраивают кабинет врача общей практики непосредственно на производстве, перенимают советский опыт. Во многих странах врачи объединяются в подобие поликлиник.

Нездоровится Ключевой характеристикой населения любой страны является ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ). Это количество

лет, которое гипотетически проживет человек, рожденный в данный год, если на протяжении его жизни будет такой же уровень смертности, какой сложился в данный период. В России ОПЖ сейчас составляет 67,5 лет, в Украине — 68 лет. В целом, демографические тенденции в наших странах очень схожи. ОПЖ растет во всем мире, но неравномерно: у нас этот показатель по-прежнему на семь лет меньше, чем в новых странах Евросоюза, и на 13 лет меньше, чем в “старом” ЕС. На протяжении последних 30 лет в России было три повышения ОПЖ. Первый раз это было связано с так рьяно критикуемой антиалкогольной программой, инициированной Михаилом Горбачевым в 1985 г. Она позволила увеличить ожидаемую продолжительность жизни мужчин на 3,2 года, женщин — на 1,3 года. Подобные процессы происходили и в УССР. Второй — с восстановлением здоровья населения после социально-экономического шока начала 1990-х годов. И в России, и в Украине продолжительность жизни росла на протяжении 1995-1998 гг. После этого в Украине данный показатель сохраняется примерно на одном уровне, а вот в России во второй половине 2000-х годов произошло третье повышение, связанное с реализацией правительственных проектов: национального проекта “Здоровье” (см. “Опыт...” на стр.12. — Ред.) и программы дополнительного лекарственного обеспечения. Общий коэффициент смертности — вторая важнейшая характеристика. В России он составляет 14,7 умерших на 1 тыс. человек и снижается последние три года. Но он по-прежнему

Д осье БИЗНЕСа исполнительный директор российской Ассоциации медицинских обществ по качеству Г у з е л ь Ул у м б е к о в а , Р од и л ас ь :

2 августа 1962 г. в г.Казани (РФ).

Казанский государственный медицинский университет (1985 г.); аспирантура в НИИ Общей патологии и патологической физиологии АМН СССР (1993 г.). О б ра з о в а н и е :

К а р ь е ра : 1985-1987 гг. — Казанский государственный медицинский университет, ординатор при кафедре вну тренних болезней; 1999-2000 гг. — член коллегии ИТАР-ТАСС, директор издательско-полиграфического комплекса; 1996-2007 гг. — президент издательской группы ООО “ГЭОТАРМедиа”; 2004-2007 гг. — президент ООО “Комплексный медицинский консалтинг”; с 2006 г. — исполнительный директор Ассоциации медицинских обществ по качеству; с 2007 г. — советник губернатора Самарской области по вопросам здравоохранения. Эксперт Общественной, Торгово-промышленной палат и Центра стратегических разработок, член совета по доказательной медицине ВОЗ. Семейное положение: Увлечения:

Q_891_010-012.indd 10

замужем.

чтение.

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:22 PM

Трибуна в 1,3 раза больше, чем в новых странах ЕС, и в 1,6 раза выше, чем в “старых”. А в Украине он еще больше — 16,3 умерших, т.е. в 1,8 раза выше, чем в Западной Европе. При этом в 1985 г. советский коэффициент смертности был на уровне западноевропейского и составлял 10,6. Прирост с тех пор произошел преимущественно вследствие увеличения смертности трудоспособного населения. Начиная с 1990 г. прогрессировала и общая заболеваемость населения. Ее прирост составил 39%. При этом наблюдается значительное неравенство ОПЖ между разными регионами, между городом и деревней. К тому же очень велика разница ОПЖ мужчин и женщин: в Украине разрыв составляет 12 лет. Что привело к такому катастрофическому ухудшению здоровья? Наследственность у населения за 30 лет не изменилась, экологическая обстановка вследствие промышленного спада, можно сказать, даже улучшилась. Ключевые факторы — нездоровый образ жизни и социальноэкономическая обстановка. Доля курящего населения в России в 2 раза выше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; объединяет наиболее развитые страны мира; с 1948 г.; 31 член), а Украина лидирует по этому показателю среди стран Европы. Потребление алкоголя в России на душу населения в пересчете на чистый спирт составляет 18 лит ров в год — вдвое выше, чем в среднем по странам ОЭСР. В Украине, по данным экспертов, — вообще 20 литров в год. Это очень пагубно влияет на показатели здоровья населения: алкоголизм обусловливает около 50% смертности в РФ, табакокурение — 25%. Свою роль играют неудовлетворительные условия труда: каждый третий рабочий в российской добывающей промышленности и на транспорте, а также каждый четвертый в энергетике и в обрабатывающих отраслях работают в неудовлетворительных условиях. А после горбачевской антиалкогольной кампании ни в России (до 2005 г.), ни в Украине не было реализовано ни одной комплексной государственной программы по охране здоровья населения. С учетом демографических тенденций, совершенно точно в ближайшее десятилетие увеличится доля пожилых людей и значительно уменьшится доля трудоспособного населения, снизится рождаемость, а также широко распространятся социально значимые и социально обусловленные заболевания (туберкулез, СПИД, артериальная гипертония и др.). При этом экономические условия потребуют увеличения пенсионного возраста до 65 лет вследствие дефицита рабочей силы, а средства на социальное обеспечение пожилых людей изыскивать будет гораздо сложнее.

Мы не настолько богаты, чтобы экономить Существует прямо пропорциональная зависимость между здоровьем населения и уровнем государственного финансирования здравоохранения. Например, для достижения ожидаемой продолжительности жизни на уровне “новой Европы” (73-75 лет) подушевые госрасходы на здравоохранение должны составлять $1200 по паритету покупательной способности. То есть для Украины это означает необходимость повышения расходов в 4,65 раза. Российский опыт подтвердил этот закон: как только в 2005-2007 гг. финансирование здравоохранения было увеличено в среднем на 10% в год, ОПЖ моментально увеличилась на 2,2 года. Если говорить об экономии, то очевидно, что достаточное обеспечение населения лекарственными средствами в амбулаторных условиях позволяет сократить обострение заболеваний и частоту госпитализаций в стационарах, т.е. выиграть и в здоровье, и в деньгах. Считается, что в странах бывшего СССР очень много медицинских кадров. Если в странах ОЭСР на 1 тыс. человек приходится 3,1 врача, то в Украине — 4,8. Но проблема в том, что около 30% медицинских кадров достигли пенсионного и предпенсионного возраста. А это значит, что если ситуация не изменится, то в ближайшее время мы

Q_891_010-012.indd 11

12/3/10 10:08:24 PM

Прежде всего

Трибуна

В 2005 г. в России приступили к первым серьезным рестолкнемся с дефицитом медицинского персонала. У нас наблюдается диспропорция в количестве врачей первичного кон- формам — внедрению программы дополнительного лекартакта и врачей-специалистов: в ОЭСР соотношение составляет ственного обеспечения и национального проекта “Здоровье”. 1 к 3, а у нас 1 к 6, т.е. нам не хватает врачей первичного кон- В рамках первой программы впервые были зафиксированы такта. Более того, наблюдается нехватка медицинских сестер. обязательства государства по обеспечению льготников лекарСоотношение врачей и медсестер в Украине составляет 1 к ствами. Сегодня мы тратим 641 рубль на 1 человека в год, тог2,2, в Европе — 1 к 3. Вообще, на низовом уровне кадровая да как в 2005 г. — 400 рублей. Объем финансирования проукомплектованность крайне низкая, врачи перегружены. Осо- граммы за первый же год увеличился в 2,5 раза. В то же время у программы обнаружился и ряд недостатков. бенно это характерно для низкобюджетных регионов России после того, как в 2003 г. систему разделили на федеральный, Населению было предоставлено право выхода из программы: региональный и муниципальный уровни (в Украине система можно было просто получить требуемую сумму деньгами. И не действует лучше ввиду большей интегрированности). Вслед- страдавшие серьезными хроническими заболеваниями предствие такой децентрализации в 70% субъектов РФ сейчас не почитали выйти из программы. Это поставило под удар оставвыполняются нормативы программы госгарантий, образуют- шихся и нуждающихся в дорогостоящих лекарствах. Кроме того, лекарственное обеспечеся “здоровые” и “больные” ние было организовано не для регионы — эта наша ошибка Решать проблемы здравоохранения без всех категорий, а только для может послужить уроком для страдающих хроническими заУкраины. дополнительных вложений невозможно. Если в СССР уровень зара- А рентабельность дополнительных вложений болеваниями, имеющих льготы. Наконец, часть населения ботной платы медработников в здравоохранение составляет 200% обеспечивалась за счет федебыл на уровне зарплаты рарального бюджета, а часть — за бочих и средней заработной платы в экономике, то сейчас он на 30% ниже, чем уровень счет бюджетов регионов, которые не всегда были платежеспосредней зарплаты по стране. В Германии зарплата врача в 3-4 собными. Но, в итоге, смертность снизилась на 10%. Получараза выше, чем у рабочих и чем в среднем по стране. Плохо ется, было сохранено 540 тыс. жизней граждан РФ. функционирует система повышения квалификации врачей. Ухудшилось стратегическое планирование. Ни в России, ни, Доля рынка насколько мне известно, в Украине нет долгосрочной страте- В контексте преобразований возникает вопрос — где место гии развития здравоохранения. Регулирование отрасли недо- рыночным отношениям в здравоохранении? Хочу сказать, что статочно, а ресурсы используются неэффективно (в России я против приватизации государственных и муниципальных акцент делается не на профилактику, первую помощь и кадры, лечебно-профилактических учреждений, это крайняя фора на инвестпроекты). Даже элементарное тепло- и энергосбере- ма так называемого рынка в здравоохранении. Полагаю, что жение внедряется отнюдь не всегда. в финансировании должна быть солидарная государственная Решать проблемы здравоохранения без дополнительных система. В распределении средств тоже должна быть госувложений невозможно. А рентабельность дополнительных дарственная система или жестко управляемая государством вложений составляет 200%. То есть каждый дополнительно система. Это могут быть фонды обязательного медицинского вложенный доллар даст рост ВВП на 3 доллара. В условиях страхования или больничные кассы, если говорить о системах, экономического кризиса увеличение финансирования здраво- которые финансируют здравоохранение по принципу обязаохранения будет способствовать поддержанию социальной и тельного медицинского страхования, как, например, в Гермаполитической стабильности в стране. нии и во Франции. Вполне можно задействовать рыночные механизмы на уровне поставщиков медицинских услуг. Еще один рыночный механизм — дифференцированная оплата Опыт реформирования В 1989 г. в СССР была проведена первая реформа: руково- труда медработников. Не жесткая тарифная сетка, а направледителям лечебно-профилактических учреждений разреши- ние минимум 25-30% фонда оплаты труда на стимулирование ли управлять средствами на свое усмотрение. Это позволило персонала за какие-то достижения, за качественную работу. повысить эффективность работы поликлиник. В 1991 г., по- Уже есть международные критерии для объективной оценки скольку финансирование здравоохранения осталось на совер- работы врачей. Больницы должны конкурировать, показышенно недостаточном уровне в 3% ВВП, в России был принят вать, что они качественно лечат больных. Отмечу, что в Росзакон об обязательном медицинском страховании (в Украине сии говорить о конкуренции между поставщиками медицинэта система пока не введена; в парламент внесены пять зако- ских услуг можно только в условиях крупных мегаполисов, нопроектов. — Ред.). Это обеспечило дополнительный источ- где много поставщиков таких услуг, в том числе частных. На ник финансирования из единого социального налога (сейчас уровне района и тем более села говорить о конкуренции не он называется страховым взносом). Эта смешанная бюджетно- приходится. Но когда денег в отрасли охраны здоровья будет страховая модель начала действовать в 1993 г. В 1998 г. была больше (надеюсь, когда-то этот день настанет), тогда, возможвпервые утверждена программа госгарантий, которая устанав- но, предложение со стороны поставщиков медицинских услуг, ливала государственный минимальный подушевой норматив в том числе частной формы собственности, возрастет. финансирования в год и нормативы объемов медицинской помощи — это и количество посещений поликлиник, и колиВ нимание! чество койко-дней. Действует и система добровольного медицинского страхо- БИЗНЕС предоставляет свои страницы для наиболее вания: общий объем его составляет 8% от общих средств на интересных, на наш взгляд, суждений, оценок и мнений. Рубрика здравоохранение. 90% клиентов этой системы — крупные кор- “Трибуна” поз воляет высказаться любому человеку — независимо порации (РЖД, “Газпром” и др.), страхующие здоровье сво- от звания, профессии и должности. Единственное право, которое их работников. За это они получают налоговые льготы, хотя оставляет за собой редакция, — выбор наиболее интересных, я — противник такой системы: если кто-то может позволить с нашей точки зрения, суждений. себе индивидуальное страхование, пусть лучше платит больше Мнения для публикации можно направлять по адресу: в общую солидарную систему. Государство не должно предо- 02156, г.Киев-156, ул.Киото, 25. E-mail: hot@business.ua На письме просьба делать пометку “Рубрика “Трибуна”. ставлять таким фирмам налоговые льготы. 12

Q_891_010-012.indd 12

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:25 PM

Прежде всего

Prо&Contra

На прошлой неделе набравший наибольшее количество голосов на президентских выборах Виктор Янукович выступил с инициативой создания консорциума по реконструкции и управлению украинской газотранспортной системой. Контроль над консорциумом будет в равных долях разделен между российским ОАО “Газпром”, НАК “Нафтогаз України” и европейскими потребителями. В связи с этим БИЗНЕС решил поинтересоваться:

В состоянии ли Украина самостоятельно управлять ГТС? Contra Contra Contra Pro Pro Pro Pro Pro Pro Александр Гудыма (59), руководитель подкомитета по вопросам газовой промышленности Комитета Верховной Рады по вопросам топливноэнергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности:

Михаил Чечетов (56),

председатель подкомитета по вопросам приватизации, национализации и банкротства Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики:

— Слухи о том, что Украина не в состоянии самостоятельно управлять собственной ГТС, распространяют представители ОАО “Газпром”, отдельные российские и украинские политики, которые хотят создать негативный имидж Украины как транзитера российского газа. Истинным лейтмотивом данной акции является принуждение Украины к созданию газотранспортного консорциума по управлению ГТС. Украинская ГТС ничем не отличатся от российской. Они строились в одно время, имеют аналогичные технические характеристики. Наши системы — близнецы. Заявления о том, что украинская ГТС пребывает в удручающем состоянии, мягко говоря, не соответствуют действительности. Напомню, что за последние годы на отечественной ГТС не произошло ни одной серьезной поломки, которая привела бы к сокращению поставок газа в Европу. В то же время Россия была вынуждена кратковременно прекратить транспортировку газа из-за аварии на собственной ГТС. Также отмечу, что после январского газового кризиса 2008 г. представители Евросоюза, инспектировавшие отечественную ГТС, развеяли миф о том, что Украина является ненадежным транзитером российского газа. Наш северный сосед и отдельные европейские страны, которые де-факто являются российскими газовыми сателлитами, хотят, чтобы ОАО “Газпром” получило контроль над украинской ГТС. Выручка от продажи российского газа падает (см. БИЗНЕС №7 от 15.02.10 г., стр.27. — Ред.). Для сохранения прибыльности российского газового монополиста необходимо уменьшить себестоимость газа на границе с Евросоюзом. Сделать это можно только за счет снижения стоимости транзита газа через украинскую территорию. Для этого необходимо заполучить контроль над нашей ГТС. Существует множество способов для достижения этого без смены формы собственности. Один из них — создание консорциума. ГТС остается в собственности Украины, но фактически контроль переходит к ОАО “Газпром”. Аналогичную картину можно наблюдать в компании “Укрнафта”. Предприятие является государственным, но его деятельность контролирует группа “Приват”, которая владеет 44% его акций.

— В вопросе управления украинской ГТС необходимо быть реалистами, а не фантазерами. Самостоятельно обеспечить его становится все сложнее. Ценность отечественной ГТС в том, что она приносит прибыль государству от транспортировки российского газа. Как только Украина прекратит прокачку российского газа через собственную территорию, ГТС превратится в груду ржавеющего металла, который не представляет особой ценности для страны. Государству необходимо предпринять максимум усилий для того, чтобы “труба” не превратилась в груду металлолома. Единственный способ — сохранить существующие объемы транспортировки российского газа через территорию Украины. К сожалению, существуют предпосылки к сокращению Россией транзита газа через нашу ГТС (транзит сокращается и по причине уменьшения спроса в Европе; см. БИЗНЕС №46 от 16.11.09 г., стр.22, 23. — Ред.). Напомню: личные амбиции украинских политиков стали причиной газового кризиса, из-за чего полЕвропы осталось без российского газа. России, как производителю, и Европейскому Союзу, как потребителю, стало невыгодно транспортировать газ через Украину. Поэтому они начали создавать иные пути поставок газа от производителя конечному потребителю. Речь идет о строительстве Северного и Южного потоков. Как только эти проекты будут реализованы, украинская ГТС утратит статус главной газовой артерии. Объемы транзита российского газа снизятся, следовательно, уменьшится и прибыль для нашей страны. Украина должна заинтересовать Россию, чтобы наша ГТС оставалась главной газовой артерией. Сделать это можно путем создания газотранспортного консорциума. Коллективное управление украинской ГТС предоставляет производителю гарантии, что поставки газа не будут зависеть от прихоти украинских политиков. После создания консорциума объемы прокачки российского газа существенно увеличатся, что сулит прибыль для Украины. От создания консорциума выиграют все участники “газовой” цепочки. Выгода нашей страны в том, чтобы ГТС по-прежнему приносила прибыль, а не стала металлоломом.

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_013.indd 13

12/3/10 10:08:26 PM

Прежде всего

Шарж

“Конча” станция Третий Президент независимой Украины Виктор Ющенко, конечно же, хотел бы, чтобы за ним сохранилась правительственная дача в Конча-Заспе. “Как распорядится будущий Президент в отношении меня — это вопрос к нему… Скажут на вокзале — буду на вокзале, скажут, по закону, есть такое решение — я его приму”. Каждому Президенту хоть раз в жизни хочется сесть в поезд и куда-нибудь уехать…

Михаил Николаев

По материалам www.pravda.com.ua

Q_891_014.indd 14

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:28 PM

Власть

Ну, а девушка потом… Коридоры власти

В случае успешной инаугурации Виктор Янукович развернет наступление на Кабмин

И колонка редактора

Когда пока еще действующий Президент говорит, что, уходя с должности, не прочь получить государственную дачу в пожизненное пользование, сначала возникает легкое недоумение — а за что, собственно? Отработал человек на славу. Зарплату получил. Стукнет шестьдесят — будет пенсия. Какая, спрашивается, дача? Но когда оказывается, что не он один такой умный, возникает ощущение, что наша экономика так долго не протянет. И никаких траншей МВФ не хватит. Кстати, дяди из этого богоугодного заведения могли бы поинтересоваться не только пенсионным возрастом (что само по себе правильно), но и пожизненным содержанием чиновничества, имениями с кабанами и “крепостными”, горничными и шоферами. Может, если это все не финансировать из госбюджета, так и дефицита не будет? Хотя все эти чиновничьи сословные привилегии должны куда больше интересовать отечественную буржуазию. Это ведь с нее собирают деньги, на которые потом содержаться расчудесные ребятачиновники. Отечественным буржуа самое время обращаться к изучению европейского опыта 1848 г. или, например, 1789 г. Тогда в Европе разработали хорошие методики формирования ответственных правительств. Ведь, не приведи Господь, придется отечественными практиками пользоваться. А они и вовсе бывают бессмысленными и беспощадными…

Петр Билян, редактор отдела, pbilyan@business.ua

наугурация Виктора Януковича на пост президента запланирована на 25 февраля. Помешать этому может лишь решение Высшего административного суда (ВАСУ) в отношении иска Юлии Тимошенко о нарушениях во время второго тура президентских выборов. На момент сдачи номера в печать ВАСУ еще не вынес решения по иску г-жи Тимошенко. Впрочем, обжалование результатов выборов — не единственная головная боль Виктора Федоровича. Куда сложнее выглядит ситуация с переформатированием парламентской коалиции, ведь только в этом случае г-н Янукович сможет добиться назначения премьером лояльного к нему человека, что, как показывает опыт президентства Виктора Ющенко, крайне важно, как минимум, для сохранения рейтинга победителя президентских выборов. На прошлой неделе глава фракции НУНС Николай Мартыненко заявил о начале сбора подписей для подтверждения существования действующей коалиции. Кроме того, он сообщил, что фракция готова к перевыборам парламента. Фактически это засвидетельствовало провал переговоров, которые шли между НУНС и “Партией Регионов” фактически со дня второго тура выборов (см. БИЗНЕС №7 от 15.02.10 г., стр.14, 15). Пока стороны не смогли согласовать кандидатуру будущего премьера и распределить квоты на министерские портфели. “НУНС нет резона торопиться в этих вопросах, фактически сейчас “нунсовцы” ждут, кто из двух фракций — БЮТ или ПР — предложит более выгодные условия”, — говорит Владимир Горбач, эксперт Института Евроатлантического сотрудничества (г.Киев; с 2001 г.; 13 чел.). По информации БИЗНЕСа, ключевым условием присоединения НУНС к одному из двух лагерей является пост премьер-министра. Очевидно, что БЮТ на такую сделку не пойдет, поскольку это будет означать его фактический отход от власти. “Нынешние действия БЮТ направлены в первую очередь на углубление электорального раскола, чтобы закрепить за собой симпатии избирателей, голосовавших за Юлию БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_015-016.indd 15

Тимошенко во время второго тура президентских выборов”, — говорит г-н Горбач. “Фактически заигрывая с БЮТ, НУНС просто пытается добиться уступок со стороны “регионалов”, — считает Анатолий Пинчук, президент Центра развития внешнеэкономических отношений (г.Киев; с 2006 г.; 7 чел.).

На центральном направлении В свою очередь, представители ПР пока решили взять в переговорах паузу и дождаться инаугурации Виктора Януковича. Любопытно, что на прошлой неделе не состоялось ранее анонсированное голосование парламентариев по вопросу выражения недоверия правительству. В нынешних условиях такое голосование открывает путь к проведению досрочных парламентских выборов. Ведь если в течение 30 дней со дня выражения недоверия Кабмину в Верховной Раде не будет создана новая коалиция, Президент вправе объявить досрочные выборы парламента. Отметим, что в пятницу вечером, 19 февраля, депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя фракции “Партии Регионов” Александр Ефремов зарегистрировал в парламенте проект постановления №6098 об ответственности Кабинета министров Украины. Документ размещен на официальном сайте Верховной Рады. Сам г-н Ефремов отметил БИЗНЕСу: “Это постановление о недоверии правительству. Данный вопрос прописан в Регламенте работы и диктуется Законом о Кабинете министров, Конституцией нашего государства”. По его словам, в понедельник, 22 февраля, на согласительном совете будет поднят вопрос о рассмотрении этого проекта постановления. Косвенно готовность нынешнего состава парламента к описанному сценарию развития событий подтверждает голосование по вопросу о переносе плановых выборов в местные советы. 16 февраля Верховная Рада отменила свое постановление о проведении 30 мая 2010 г. выборов в местные советы. “За” проголосовали 250 депутатов. Официально такое решение мотивировано отсутствием Закона о Госбюджете-2010 и, как следствие, средств на проведение 15

12/3/10 10:08:29 PM

Власть выборов. В то же время, по мнению экспертов, более реальной причиной такого решения может быть желание провести плановые выборы в местные советы параллельно с досрочными выборами парламента. “Если новый Президент таки распустит парламент, новые выборы в Верховную Раду можно будет провести не раньше осени нынешнего года, а проводить две кампании в течение четырех-пяти месяцев просто нерационально”, — отмечает г-н Горбач. Впрочем, проведение досрочных парламентских выборов не выгодно ни одной из партий, представленных сейчас в Верховной Раде (см. БИЗНЕС №7 от 15.02.10 г., стр.14, 15).

Жертва ферзя

Ситуация особенно усугубляется тем, что страна живет без государственного бюджета. Владимир Литвин уже призывал Кабмин незамедлительно внести на рассмотрение парламента доработанный проект Государственного бюджета на 2010 г. “Правительство должно внести бюджет. Бюджета нет”, — возмущается г-н Литвин. По мнению г-на Литвина, голосование за соответствующий проект может стать показательным для подтверждения существования коалиции. “Потому что все разговоры, есть коалиция или нет, должны подтверждаться практическими решениями”, — уверен спикер. Максим Каменев

Политолог — о формате Виктор Небоженко (47), руководитель социологической службы “Украинский барометр” (г.Киев; с 2003 г.; 15 чел.): — Говоря об условиях, на которых может быть создана новая коалиция, необходимо понимать, что для депутатов, лоббирующих свои интересы, очень важно знать, с кем им придется работать. Они хотят заранее знать имена премьера и фигуры ключевых министров будущего правительства. Поэтому ни одной коалиции не будет, пока не будет названо четко имя премьера. А уже потом, может, и будет коалиция, вероятнее, из ПР, Блока Литвина, НУНС и коммунистов, которые могут присоединиться позднее. Коалиция будет создана хотя бы потому, что НУНС категорически не хочет идти на выборы. Участие НУНС в коалиции с БЮТ не снимет с повестки дня вопрос проведения досрочных выборов в парламент. А союз с “Партией Регионов” дает “нунсовцам” шанс протянуть в парламенте до 2012 г. В то же время можно предположить, что через некоторое время “регионалы” таки захотят провести досрочные выборы, чтобы полностью изменить ситуацию в парламенте в свою пользу.

Геннадий Минченко

С учетом этого есть несколько вариантов дальнейшего развития событий в парламенте. Прежде всего, весьма вероятно, что НУНС и ПР все же договорятся, после чего к ним примкнет Блок Литвина. Вариант сохранения коалиции в нынешнем виде также нельзя исключать, но он маловероятен, поскольку НУНС вряд ли устоит перед соблазном в виде предложения со стороны ПР поста премьерминистра. Еще один вариант — союз ПР и БЮТ. В пользу последнего сценария на прошлой неделе высказался спикер парламента Владимир Литвин: “Летом они (ПР и БЮТ. — Ред.) объединятся в парламенте, чтобы избежать властных разногласий”. Впрочем, такой вариант пока выглядит нереальным, поскольку не выгоден Виктору Януковичу.

Однако не стоит забывать, что нынешняя патовая ситуация в Верховной Раде может существенно измениться после вступления Виктора Федоровича в должность главы государства. Ведь тогда у него будет дополнительный ресурс для борьбы с БЮТ. В первую очередь речь идет о Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). После смены состава этого органа у Президента появляются значительные рычаги влияния, в том числе и на Кабинет министров. Особенно с учетом того, что экономическая ситуация в стране сложная и вполне можно поставить вопрос о том, что она угрожает национальной безопасности страны.

Q_891_015-016.indd 16

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:30 PM

Власть тем, что наряду с выполнением программы МВФ принятие Закона о госзакупках — одно из условий восстановления кредитования Украины со стороны Всемирного банка и Еврокомиссии. Основную массу правок в первоначальный текст документа внесли харьковские депутаты от “Партии Регионов” Инна Богословская и Ирина Горина. Кроме того, некоторые изменения разработаны аналитическим центром “БЭСТ”, почетным президентом которого является Ирина Акимова — еще один депутат от ПР харьковского происхождения. Центр “БЭСТ” квартирует в киевском офисе компании SCM (собственник Ринат Ахметов), что на Михайловской площади. Голосование в поддержку законопроекта о госзакупках показало, что у “Партии Регионов” есть необходимое количество голосов в парламенте для принятия необходимых ей законов.

Г о с рег у л и ров а н и е

Право за даром

Давление со стороны Всемирного банка и Еврокомиссии не помешало народным депутатам оставить в Законе о госзакупках лазейки для воровства Дмитрий Школьный

Последняя версия

ерховная Рада 11 февраля приняла во втором чтении законопроект №2263-1 от 01.12.09 г. “О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства”. Если документ подпишет Президент, то впервые с апреля 2008 г. правила проведения тендеров будут регулироваться законом.

Непростая судьба Этот документ, разработанный Кабинетом министров, народные избранники в первом чтении одобрили еще в ноябре 2008 г., после чего отправили на доработку в Комитет по вопросам экономической политики. Там законопроект существенно переработали и в мае 2009 г.

направили на повторное рассмотрение. В сессионном зале депутаты голосование провалили, и проект вновь отправился на доработку в профильный Комитет (см. БИЗНЕС №18-19 от 11.05.09 г., стр.15-17). В начале декабря прошлого года парламент предпринял еще одну попытку принять Закон о госзакупках. Голосование по законопроекту проходило постатейно, но в последний момент документ раскритиковали представители БЮТ, и он вновь отправился в профильный Комитет. 11 февраля 2010 г. законопроект вновь был включен в повестку дня парламента, хотя его текст не претерпел каких-либо существенных изменений. Такая поспешность объясняется

Утвержденный текст Закона во многом схож с текстом, который депутаты рассматривали в мае прошлого года (см. БИЗНЕС №18-19 от 11.05.09 г., стр.15-17). В то же время он имеет и ряд существенных отличий. Прежде всего в окончательном тексте изменена норма о недискриминации участников. Ранее в законопроекте правила для украинских и иностранных компаний были разными (см. БИЗНЕС №16 от 20.04.09 г., стр.19, 20), теперь отечественные и иностранные компании получили равные возможности участия в торгах. На введении этой нормы настаивали европейские кредиторы. Доступ иностранных компаний на рынок госзакупок будет способствовать ужесточению конкуренции среди его участников, а это сулит снижение стоимости закупаемых товаров и услуг, а также повышение их качества. Ведь, согласно данным Госкомстата, в прошлом году в среднем количество участников торгов не превышало двух (см. “Показатели работы…”). Однако, учитывая существенное снижение в прошлом году курса гривни по отношению к основным валютам, а также действие так называемых “заградительных пошлин” для внушительного перечня товаров, на практике существенного притока иностранных участников торгов ожидать не стоит.

Показатель Общий объем договоров закупки, млрд грн. Открытые торги, % Закупки у одного участника, % Среднее количество участников открытых торгов Доля несостоявшихся торгов, %

2001 13 33 28

2002 11 50 24

2003 16,5 56 24

Нет данных Нет данных

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_017-019.indd 17

Год 2004 25 50 26 3,9 3,3

2005 21 69 15 3,6 6

2006 40 66 20 2 12,2

2007 142 39 53 2 13,4

2008 167 44 48 1,5 25

2009 105 67 28 1,7 25

По данным Госкомстата.

П оказатели работы сис темы гос закупок Украины в 2001-2008 гг.

12/3/10 10:08:32 PM

Власть К ак идти на конкурс (тендер) Шаг 1. Увидеть

За 30 дней до начала конкурса о мес те и времени его проведения ведомс тво (заказчик) сообщает на официальном сайте Минэкономики и в “Вес тнике гос закупок”.

Шаг 2. Собрать и получить

Претендент на учас тие в конкурсе должен предос тавить заказчику необходимую документацию. В ответ заказчик в течение трех дней обязан бесплатно выдать документы на право учас тия в конкурсе. Для учас тия в конкурсе необходимо подать: 1 д окументы, подтверждающие наличие оборудования и материальнотехнической базы, необходимых для выполнения ус ловий конкурса; 2 д окументы, подтверждающие наличие рабочих соответс твующей квалификации; 3 д окументы, подтверждающие наличие опыта выполнения пос тавок или работ, аналогичных тем, по которым проводится конкурс; 4 б аланс (форма №1), отчет о финансовых результатах (форма №2), отчет о движении денежных средс тв (форма №3), справку из обс луживающего банка об отсутс твии задолженнос ти по кредитам.

Шаг 3. Учас твовать

Конкурс проводит тендерный комитет, сформированный заказчиком. В течение трех дней пос ле проведения конкурса заказчик публикует объявление о его результате в “Вес тнике гос закупок”.

Шаг 4. Подписать

Победитель конкурса зак лючает договор с заказчиком о пос тавке товаров или выполнении работ. Не позднее чем через семь дней с момента зак лючения договора с победителем конкурса заказчик размещает на официальном сайте Минэкономики отчет о проведении конкурса.

К ак обж аловать результаты конк урс а I. В ведомство — заказчик конкурса

алоба направляется заказчику до подписания договора с победителем 1 Ж торгов. 2 В течение двух дней пос ле получения жалобы заказчик извещает всех учас тников о ее содержании, а также о дате и мес те ее рассмотрения. 3 В течение пяти дней заказчик выносит решение по жалобе. На этот срок процедура закупок может быть приос тановлена. 4 Е с ли жалоба удовлетворена, заказчик должен ус транить нарушения, в том чис ле отменить процедуру закупок. 5 В течение трех дней пос ле принятия решение направляется субъекту обжалования. 6 Р ешение заказчика по жалобе в течение 30 дней может быть обжаловано другими учас тниками торгов. 7 В с лучае отмены результатов торгов заказчик пос ле ус транения нарушений повторно проводит торги.

II. В орган обжалования (ОО)

1 В течение трех дней пос ле получения жалобы ОО извещает всех учас тников о ее содержании, а также о дате и мес те ее рассмотрения. 2 В течение пяти дней пос ле получения жалобы ОО может приос тановить процедуру закупки на срок до 10 дней. Пос ле чего может продлить срок приос тановки торгов. Общий срок приос тановки не должен превышать 30 дней. 3 В с лучае приос тановки торгов ОО в течение одного дня уведомляет об этом Госказначейс тво, официальный печатный орган и заказчика. 4 О О должен вынес ти решение в течение 30 дней со дня пос тупления жалобы. 5 К опия решения о рассмотрении жалобы в течение трех дней направляется субъекту обжалования, заказчику и в Госказначейс тво. 6 З аказчик ус траняет нарушения, пос ле чего в течение трех дней сообщает об этом органу обжалования. 7 Р ешение заказчика по жалобе в течение 30 дней может быть обжаловано другими учас тниками торгов. 8 У час тники торгов могут обжаловать решение органа обжалования или его бездеятельнос ть в суд.

III. В с уд

Процедура аналогична подготовке к обычному хозяйс твенному спору.

Q_891_017-019.indd 18

Еще одно нововведение — закупки так называемых спецтоваров и продукции естественных монополий. Это золото для резервов НБУ, электроэнергия, ядерное топливо и т.д. Ранее Закон лишь давал перечень таких товаров. Как и предыдущая редакция законопроекта, его нынешний вариант предусматривает, что Минэкономики остается специально уполномоченным органом в сфере госзакупок. “Идеальным вариантом было бы, чтобы уполномоченный орган выступал как отдельное подразделение органов исполнительной власти со специальным статусом, что-то наподобие Агентства по госзакупкам”, — отмечает Валерий Гладкий, генеральный директор аналитического центра “БЭСТ” (г.Киев; с 2006 г.; 12 чел.). По его словам, чтобы создать такое Агентство в системе исполнительной власти, необходимо дополнительное финансирование, а в условиях кризиса увеличивать и без того немалую армию чиновников — не лучшее решение, поэтому в этом проекте проблема решается путем создания обособленного подразделения в составе Минэкономики, которое действует и сейчас.

Ряд дырочек Последний текст Закона вызывает у экспертов меньше замечаний, чем предыдущие варианты. Главные претензии юристы и потенциальные участники торгов высказывают в адрес зафиксированной в документе процедуры обжалования конкурса (торгов). Закон предлагает участникам конкурса три возможности обжалования его результатов — непосредственно в суде, у заказчика и посредством обращения в орган обжалования. Причем после обращения в два последних органа можно опять же обратиться в суд (см. “Как обжаловать...”). В связи с этим создание отдельного органа обжалования выглядит, как минимум, излишеством. Согласно Закону, орган обжалования (ОО — знаковое название придумали депутаты) — коллегиальная структура общей численностью в 14 человек. Семь из них — представители госорганов — по одному представителю от Минэкономики, Минюста, Госкомстата, Госкомпредпринимательства, АМКУ, Секретариата Президента и СНБО. Еще семь мест отводится так называемым “независимым специалистам”. Их кандидатуры на конкурсной основе должно отобрать Минэкономики по согласованию с двумя комитетами Верховной Рады — по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам экономической политики. Последний возглавляет депутат от КПУ Александр Ткаченко, который в свое время был почетным президентом

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:33 PM

Власть Тендерной палаты. БИЗНЕС неоднократно писал о том, что “человеческий фактор” в сфере госзакупок имеет огромное значение. В этом же парламентском комитете работает Антон Яценко — бывший вице-президент Тендерной палаты. Получается, что люди, с которыми связан коррупционный скандал вокруг Тендерной палаты (из-за которого и был отменен предыдущий Закон о госзакупках), и сейчас будут влиять на процедуру госзакупок. Срок полномочий всех членов органа обжалования составляет три года. Согласно законопроекту, чтобы принять участие в конкурсе на замещение должности члена органа обжалования, претендент должен иметь высшее образование, опыт работы на ведущих должностях не менее трех лет и опыт практической деятельности в сфере госзакупок не менее двух лет. Управляющий партнер юридической компании “Тарасов и партнеры” (г.Киев; 2008 г.; 8 чел.) Андрей Тарасов обращает внимание на то, что каждый из членов коллегиального органа не несет ответственности за принимаемое решение. Кроме того, решение такого органа практически невозможно опротестовать в суде. Ведь орган обжалования не является

юридическим лицом и создается при Минэкономики. Соответственно, административный суд не будет рассматривать поданный на его решение иск изза неопределенности в статусе органа. В то же время орган обжалования наделен немалыми полномочиями. В частности, своим решением он может приостанавливать закупку заказчиком товаров и услуг у победителя торгов на срок до 30 дней. Опрошенные БИЗНЕСом участники торгов считают, что депутатам не стоит изобретать велосипед в виде схем опротестования результатов тендеров, а следует утвердить норму о том, что итоги торгов можно опротестовать исключительно в судебном порядке. “Опротестование должно идти только через суд. Но для того, чтобы эта процедура осуществлялась, нужно ввести изменения в Хозяйственный кодекс, где предусмотреть упрощенную процессуальную процедуру рассмотрения судом жалоб по тендеру”, — считает Павел Карась, глава единого тендерного комитета г.Черкассы. Любопытно, что с этим мнением соглашаются и разработчики соответствующих правок. “В идеале, проблема обжалования должна решаться в суде, но, во-первых, наши суды работают медленно и печально, поэтому,

пока они примут иск в дело и вынесут решение, проходит очень много времени. Во-вторых, они подвержены коррупционному влиянию”, — говорит г-н Гладкий. Он отмечает, что во многих странах жалобы рассматривает независимый экспертный орган. Но Украина уже имеет печальный опыт предоставления значительных полномочий общественному органу в виде Тендерной палаты. (см. БИЗНЕС №38 от 17.09.07 г., стр.4446). Оставлять этот орган в системе исполнительной власти, по мнению г-на Гладкого, также неправильно, потому что, если орган обжалования — это орган исполнительной власти, то складывается ситуация, когда участник торгов жалуется на власть самой же власти. “В нынешних условиях орган обжалования, часть которого составляют чиновники, а часть — эксперты, которые отбираются на конкурсной основе и утверждаются парламентом, — это единственная возможная схема”, — резюмирует г-н Гладкий. Спорное утверждением: возможно, участникам торгов будет проще не тратить время и нервы на обжалование результатов тендеров в орган обжалования, а сразу обращаться в суд. Максим Каменев

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_017-019.indd 19

12/3/10 10:08:35 PM

Власть

Служить не рад Д ен ь г и гос б ю д ж ета

Реформу украинской армии можно проводить и при ограниченном финансировании

Шагом марш! Первый ее этап — перевод войск на контрактную основу уже с 2011 г. (см. БИЗНЕС №51-52 от 21.12.09 г., стр.1418). Второй — “перевооружение армии совершенными видами оружия, в первую очередь лучшими отечественными образцами”. Кроме перевооружения предлагается также организовать “первоочередное

удручающего положения дел в украинской армии”, — говорит г-н Самойленко. Опрощенные БИЗНЕСом эксперты в один голос заявляют, что переход армии на контрактную основу за один год невозможен. Кандидат военных наук Александр Маначинский отмечает, что при сохранении нынешних объемов финансирования на перевооружение уйдет не менее десяти лет. “Политики должны отдавать себе отчет, что у государства недостаточно денег для проведения военной реформы, поскольку кризис еще не миновал”, — говорит г-н Маначинский.

Кадры. Голод Помимо финансовых проблем новому Верховному главнокомандующему в ходе реформирования армии придется решать вопрос дефицита кадров.

Б юджетное

Д оход

Q_891_020-021.indd 20

1400

* Прогноз Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

2006 В стране недостаточно квалифицированных воинов-контрактников, чтобы минимально укомплектовать воинские части. Только за минувший год ряды Вооруженных сил (ВС) покинули 2,5 тыс. контрактников. Причина увольнений — низкие зарплаты. В первый год службы месячная зарплата солдата-контрактника составляет 998 грн., сержанта — 1235 грн., а лейтенанта — 1793 грн. После первого года службы в армии остаются служить не более 20% офицеров — выпускников военных училищ. Накануне выборов Президента Украины народные депутаты обещали для повышения престижа службы в армии, как минимум, в два раза увеличить минимальные оклады военнослужащих-контрактников. Руководитель исследовательских программ Центра исследования армии, конверсии и разоружения (г.Киев; с 1999 г.; 15 чел.) Сергей Згурец не исключает, что

700

По данным www.rada.gov.ua

обеспечение жильем бесквартирных офицеров; получение жилья молодыми офицерами в течение года службы”. Чтобы маршировать по указанному г-ном Януковичем маршруту, нужны деньги. По подсчетам Юрия Самойленко, секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, для проведения армейской реформы бюджетное финансирование Министерства обороны придется увеличить не менее чем в 1,5 раза. Он уверяет, что все члены профильного Комитета отстаивают необходимость выделения в Госбюджете-2010 средств на нужды армии в размере не менее 2% ВВП — около 18 млрд грн. “Долгосрочным приоритетом государства должно стать создание мобильной профессиональной армии, которая будет вооружена современными видами оружия. Но недостаток финансирования является одной из причин нынешнего 20

Украины от экспорта оружия, млн USD

560

9,5 08

11,65

9,06

18,08*

финансирование Минобороны, млрд грн.

2007

подобные меры могут побудить граждан пойти служить в армию. Но надо учитывать, что увеличение размера зарплат для младших чинов украинской армии спровоцирует лавинообразное повышение окладов всех военнослужащих — до генералов. В результате львиная доля расходов Минобороны будет направлена на обеспечение денежного довольствия военнослужащих. Таким образом, положение с материальным обеспечением ВС не изменится: как и сейчас, 85% средств, выделяемых на нужды армии, будет расходоваться на зарплаты (см. БИЗНЕС №37 от 10.09.07 г., стр.33, 34). По мнению Вадима Гречанинова, президента Атлантического совета Украины (г.Киев; с 2002 г.; 6 чел.), повышение зарплат для контрактников — еще не признак того, что в стране появилась

По данным Стокгольмского международного института исследования мира.

800

абравший наибольшее количество голосов на президентских выборах Виктор Янукович после инаугурации, запланированной на 25 февраля, станет новым Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины. В своей предвыборной программе г-н Янукович будущее украинской армии связывает исключительно с военной реформой.

профессиональная армия. Конечно же, подобными мерами Минобороны удастся увеличить количество служащих по контракту, но как обеспечить высокий уровень их профессиональной подготовки? Несложно спрогнозировать, что в период кризиса в армию пойдут служить граждане, которые потеряли работу и, в лучшем случае, имеют к армии опосредованное отношение. “В таких условиях создание контрактной армии следует отложить года на три, до тех пор, пока не нормализуется экономическая ситуация”, — считает г-н Гречанинов. Еще один метод повышения явки контрактников в военкоматы — обеспечение жильем. У Минобороны нет возможности решить жилищный вопрос. “Решать жилищный вопрос контрактников следует за счет предоставления служебного жилья. Целесообразно разработать систему неких “строительных” бонусов, которыми

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:36 PM

Деньги смогут воспользоваться военные при выходе на пенсию”, — говорит Николай Сунгуровский, директор военных программ центра им.А.Разумкова (г.Киев; с 1994 г.; 25 чел.).

Поскрести в пороховницах Комплексное обновление вооружений в отечественной армии никогда не проводилось. Бывший председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков обращает внимание на то, что недофинансирование программ перевооружения сказывается не только на ВС, но и на отечественных оборонных предприятиях. “Государство отпустило предприятия ОПК в свободное плавание, чего делать нельзя. Они “тонут”, — отмечает г-н Крючков. Проблема в том, что за годы вынужденного простоя предприятия ОПК утратили научный потенциал из-за оттока квалифицированных кадров. Следует также учитывать и плачевное состояние, в котором находится оборудование на большинстве оборонных предприятий. Несмотря на увеличение продаж оружия в денежном эквиваленте, Украина теряет позиции на международном

рынке вооружений. К примеру, в 2008 г. наша страна переместилась с 7-й на 14-ю позицию в мировом рейтинге экспортеров вооружений. “Необходимо инвестировать средства в модернизацию военных заводов. В противном случае, мы будем терять позиции на рынке вооружения, которые будет тяжело восстановить”, — говорит г-н Сунгуровский. По мнению Александра Маначинского, средства, полученные от продажи оружия, следует использовать для модернизации оборонных предприятий. В 2009 г. выручка от военного экспорта составила 11,2 млрд грн. (практически весь бюджет Минобороны за 2009 г. — Ред.), и эксперты считают, что этой суммы вполне достаточно для обновления производственных мощностей предприятий военно-оборонного комплекса. “Для многих остается загадкой, куда деваются деньги от продажи оружия”, — сетует г-н Маначинский.

Туда, где каша. По-батальонно Разговоры о переводе армии на контр актную основу ведутся не первый год. Почти все руководители Минобороны жаловались, что проведение реформ тормозится из-за недостаточности финансирования. К примеру, бывший

министр обороны Юрий Ехануров заявил, что для перевода армии на контракт необходимо 32 млрд грн. (см. БИЗНЕС №37 от 15.09.08 г., стр.34, 35). Создание профессиональной армии подразумевает одновременное наличие трех составляющих: высокого уровня профессиональной подготовки контрактников, должного материального и социального обеспечения, использования современных видов вооружений. Минобороны может приступить к реформированию ВС и при существующем объеме финансирования. Можно начать переводить на контрактную основу отдельные воинские подразделения. К примеру, в 2010 г. Мин обороны может выделить средства для создания двух-трех частей, которые будут укомплектованы контрактниками с должным уровнем материального и социального обеспечения, а также новыми видами вооружений. “Это позволит поэтапно создать дееспособную профессиональную армию. Нынешние попытки реформирования армии, когда говорят о повышении зарплат для всех военнослужащих, — это размазывание каши по тарелке”, — отмечает г-н Сунгуровский. Игорь Лянной

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_020-021.indd 21

12/3/10 10:08:38 PM

Власть

Круглый стол

Земля обедованная

Обязав аграриев разрабатывать проекты землеустройства, власть решила не только сохранить грунты, но и заработать З а “круглым с толом” сидели Н и к о л а й К рас н и к (60), главный консультант Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Л юд м и л а Д а ц ь к о , замдиректора Государственного технологического центра охраны плодородия почв при Минагрополитики (г.Киев; с 2000 г.) А л е к с а н д р К а н а ш (76), заведующий научным отделом экологии землепользования ГП “Главный научноисследовательский и проектный институ т землеустройства” при Госкомземе (г.Киев; с 1961 г.) И о с и ф Д о р о ш , директор ГП “Киевский институ т землеустройства” (г.Киев; с 1961 г.; 180 чел.)

ринятие 4 июня 2009 г. Закона №1443 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения плодородия почв” стало новым серьезным вызовом для аграриев, у которых в собственности или пользовании находятся 100 га земли и более (см. БИЗНЕС №43 от 26.10.09 г., стр.62, 63). До 31 июля 2010 г. они обязаны разработать проекты землеустройства, обеспечивающие эколого-экономическое обоснование севооборота на их полях. Стоимость проектов составит, по предварительным подсчетам, 25-30 тыс.грн. за 3-5 тыс.га. Собрав 11 февраля за “круглым столом” представителей власти, а также игроков земельного и аграрного рынков,

агроэкологического состояния земель сельскохозяйственного назначения. “За последние пять лет содержание гумуса в почвах снизилось на 0,13 п.п. — с 3,28% до 3,15%”, — привела официальные данные Людмила Дацько. Ее поддержал Николай Калюжный: “Мы прекрасно знаем, как ведется бизнес на сельскохозяйственных землях и кто, как и когда выращивает сельхозкультуры. Например, подсолнечник на одном и том же месте могут сеять два, три, пять лет”. По мнению ученых и специалистов, сохранение существующих методов хозяйствования и культуры земледелия уже в среднесрочной перспективе может лишить граждан Украины возможности гордиться “лучшими в мире черноземами”.

Ан д р е й М а р т ы н (31), докторант Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Александр Бредихин: “Проект землеустройства — это не страшилка, а документ, позволяющий организовать процесс рационального использования территорий”

Н и к о л а й К о б е ц (50), старший эксперт Аналитическо-консультативного центра Голубой ленты, созданного в рамках Программы развития ООН Тат ь я н а Б а нн а , председатель Всеукраинского профсоюза “Родная земля” (г.Киев; с 2009 г.) Н и к о л а й К а л ю ж н ы й (57), председатель совета Ассоциации “Земельный союз Украины” (г.Киев; с 2004 г.; 127 членов) А л е к с а н д р Б р е д и х и н (48), председатель правления Всеукраинской общественной организации “Фонд способствования защите земель” (г.Киев; с 2004 г.) Инн а М е т е л е в а , начальник отдела государственных финансов и программ поддержки АПК корпорации “Сварог Вест Групп” (г.Шепетовка, Хмельницкая обл.; аренда 75 тыс.га пахотных земель в Черновицкой и Хмельницкой областях; с 2003 г.; 3,5 тыс.чел.) В л а д и м и р М е л ь н и ч у к (28), начальник отдела управления производственными и земельными ресурсами ООО “Украинские аграрные инвестиции” (г.Киев; аренда 300 тыс.га пахотных земель; с 2006 г.)

Q_891_022-024.indd 22

Николай Калюжный: “Могу констатировать, что с момента принятия Закона проекты землеустройства в Украине не разработаны” БИЗНЕС предложил им обсудить, насколько реально выполнение аграриями требований Закона в срок, а также пути преодоления проблем, которые могут возникнуть в ходе реализации на практике некоторых положений документа.

Реалии Заседание “круглого стола”, по традиции, началось с грустной статистики. Участники отметили, что последние десятилетия в Украине сформировалась устойчивая тенденция к ухудшению

Чтобы предотвратить подобный исход событий, депутаты в очередной раз попытались установить контроль над использованием земель сельхозназначения и, как уже упоминалось, приняли Закон №1443. При этом девять месяцев, на которые было отсрочено вступление в силу этого законодательного акта, теоретически должны были быть использованы сельхозпредприятиями для разработки и внедрения проектов землеустройства, обеспечивающих эколого-экономическое обоснование

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:39 PM

Власть севооборота и упорядочение угодий. Но, как часто бывает в нашей стране, день вступления документа в силу — 31 июля 2010 г. — уже близок, а в масштабах Украины разработаны и утверждены только несколько проектов землеустройства. “Могу констатировать, что в Украине такие проекты фактически не разработаны. Иосиф Мирославович (Дорош. — Ред.) разработал проекта три-четыре в Киевской области. В других областях проектов землеустройства нет вообще”, — обнародовал статистику г-н Калюжный. Иными словами, это означает, что с указанной даты руководители аграрного бизнеса массово превратятся в нарушителей земельного законодательства, которым “светит” неприятное общение с контролирующими органами и штраф в размере от 5 тыс.грн. до 8,5 тыс.грн.

Причины Как отметили участники “круглого стола”, причин сложившейся ситуации несколько. Во-первых, агробизнес еще сам толком не понял, что именно от него хотят и как можно привести свою деятельность в соответствие требованиям законодательства. Например, Владимир Мельничук заметил, что для

аграриев “не проблема заказать проект землеустройства, рассчитаться за него и по нему работать”. Проблему он видит в другом: смогут ли сельхозпредприятия придерживаться тех показателей сево оборота, которые будут указаны в проекте землеустройства, тем более если учесть, что крупные компании устанавливают севооборот для каждого из своих предприятий самостоятельно. “У нас установлены севообороты для каждого нашего предприятия. К ним могут быть вопросы. Но севообороты есть. Также мы сами отбираем и делаем анализ почв”, — рассказал г-н Мельничук. Во-вторых, Кабмин еще не принял необходимые подзаконные нормативноправовые акты, в частности, порядок разработки проектов землеустройства, обосновывающих севообороты. Правда, по информации г-на Калюжного, соответствующий проект постановления правительства Госкомзем уже готовит. А постановление Кабмина относительно оптимального соотношения культур в севообороте для различных почвенно-климатических зон на позапрошлой неделе даже было принято (см. стр.60-62). В-третьих, выполнять такие проектные работы готово отнюдь не каждое земле

Инна Метелева: “Я вижу, что каждая подпись, которую мы будем хотеть поставить ближе к 31 июля, будет стоить дороже”

устроительное предприятие. По словам Андрея Мартына, привыкнув за время земельной реформы составлять сравнительно простые проекты отвода земель и оформлять госакты на землю, многие землеустроительные фирмы из полноценных инжиниринговых компаний трансформировались в своеобразные “расчетно-кассовые центры” между бизнесом и коррумпированными чиновниками. “Мы провели мониторинг по всем регионам Украины и смогли найти всего по два-три предприятия, способных разработать проекты землеустройства. Это

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_022-024.indd 23

12/3/10 10:08:41 PM

Власть

Андрей Мартын: “Даже сейчас, в условиях недостаточной нормативноправовой базы, проекты землеустройства можно разрабатывать”

Владимир Мельничук: “Проблему я вижу в другом: сможем ли мы придерживаться севооборота, предусмотренного в проектах землеустройства”

в лучшем случае”, — подтвердил слова коллеги Александр Бредихин. Впрочем, как отметил г-н Мартын, разработка проектов землеустройства, обеспечивающих эколого-экономическое обоснование севооборота и упорядочение угодий, сама по себе также связана с целым комплексом проблем. “Напри мер, с идентификацией прав на землю (не все договоры аренды земли проходят над лежащую регистрацию); использованием земель коллективной собственности (поля прорезают “виртуальные” полевые дороги и лесополосы, которые при приватизации не перешли в частную собственность); не обходимостью вносить изменения в догово ры аренды земли при перепроектировании состава угодий, регистрировать изменения в государственном земельном кадастре; изменением нормативной денежной оцен ки земельных участков и размера земель ного налога и т.п.”, — пояснил Андрей Мартын. Кроме того, по его словам, в соответствии с Земельным кодексом, проекты землеустройства необходимо согласовывать с соответствующими местными госадминистрациями и органами местного самоуправления, а технические задания на разработку проекта землеустройства, согласно предложению Госкомзема, — с территориальными

Николай Кобец: “Это мне напоминает кампанию по выдаче 6,5 млн госактов на землю за три месяца”

Q_891_022-024.indd 24

органами этого Комитета. “А последнее, как юрист говорю, — это вмешательство в хозяйственные отношения заказчика и разработчика документации по земле устройству, с помощью которых можно держать за горло некоторых разработчи ков и чуть-чуть ослабить экономическую конкуренцию”, — заявляет г-н Мартын. Кроме того, участники “круглого стола” так и не пришли к единому выводу относительно того, следует ли регистрировать севооборот как ограничение права пользования земельным участком и нужно ли возмещать убытки собственников вследствие установления такого ограничения.

Реакция Интересно, что чем дольше слушали участников “стола” журналисты БИЗНЕСа, тем больше им казалось, что аграриев просто хотят “развести” на деньги. При этом такое же впечатление, похоже, сложилось и у представителей аграрного бизнеса. Например, Инна Метелева справедливо заметила, что в нормативных документах, которые разрабатываются во исполнение Закона, желательно было бы предусмотреть четкие сроки разработки и согласования проектов землеустройства, ведь если это не будет сделано, у должностных лиц возникнет прямой интерес к затягиванию принятия тех или иных решений. “Иными словами, я вижу дату 31 июля и понимаю, что каждая подпись, кото рую мы будем хотеть поставить ближе к этой дате, будет стоить дороже”, — высказала подозрения г-жа Метелева. Кроме того, она считает необходимым четко записать, какие услуги при разработке и согласовании проектов землеустройства будут платными, а какие — бесплатными. Например, разработка проекта — платная, согласование — бесплатное. “Потому что озвученная стоимость про екта — 25-30 тыс.грн. за 3-5 тыс.га зем ли — на этапе его согласования с разными органами может очень сильно вырасти. Мы и так уже несем значительные расхо ды на улучшение качества и урожайности

арендованной земли, поэтому, если компа ния будет платить еще какие-то суммы, хотелось бы понимать, за что”, — отметила г-жа Метелева. В свою очередь, Владимир Мельничук считает, что если агропредприятия не в состоянии будут придерживаться севооборота, предложенного землеустроителями, то начнут просто отказываться от аренды земель. “Мы в таком случае откажемся от 40% земель, которые арендуем. Нам будет просто невыгодно обрабатывать эти зем ли”, — подытожил он. Впрочем, по мнению Андрея Мартына, даже несмотря на сложность ситуации, руководителям сельхозпредприятий имеет смысл задуматься о разработке таких проектов, и причин тому несколько. Вопервых, получив проект землеустройства, аграрии могут выбрать участки для внутрихозяйственного строительства, изменить, при необходимости, состав угодий используемых земель, разместить лесопосадки, внутрихозяйственные дороги и т.п. Во-вторых, согласно требованиям Закона “Об аренде земли”, после утверждения проекта землеустройства срок действия договоров аренды земельных участков сельхозназначения для ведения товарного сельхозпроизводства должен будет учитывать период ротации основного севооборота, что позволит аграриям более эффективно контролировать арендованные массивы земель. Кроме того, подытожил г-н Мартын, сельхозпроизводителям лучше разработать проекты до того, как власть имущие понапридумывают дополнительную нормативно-правовую базу, которая может усложнить процесс их разработки. В свою очередь, Николай Красник предложил, чтобы агробизнес профинансировал рабочую группу по этому вопросу. “Нужно внести изменения в Закон и до 1 августа изменить эту редакцию, ина че вы попадете в ситуацию, когда к вам будут применять настоящее рейдерство. Только рейдерами будут контролирующие органы”, — заключил он. Елена Романюк

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:42 PM

Власть

Юридический ликбез

Зачем вам иголки Письмо читателя

“Слежу за развитием истории о том, как черниговский предприниматель закрыл на складе прокурора и милиционеров, пришедших с проверкой (см. БИЗНЕС №37 от 14.09.09 г., стр.52-55. — Ред.), а суд оправдал его, поскольку тот действовал в границах необходимой обороны. Но, по моему мнению, выиграть суд этот предприниматель смог только потому, что визитеры ломились в его частное владение. Другое дело, когда милиционеры неправомерно наведываются в офисы и склады. Можно ли в таком случае применять необходимую оборону, и что скажет на это суд?” С

уважением, частный предприниматель

Зиновий Л., г.Черновцы

редприниматель из Черновцов, что называется, зрит в корень. Как выяснилось, необходимая оборона, понятие которой закреплено в действующем законодательстве (ст.36 Уголовного кодекса; УК), чрезвычайно редко применяется в конфликтах между предпринимателями и правоохранителями. Судебной практики по ее применению бизнесменами практически нет. Существует, правда, ряд судебных решений, например, по недопуску сотрудников органов внутренних дел на предприятия или по противодействию их действиям, в которых суды принимают во внимание право на необходимую оборону, хотя

Дмитрий Школьный

Как использовать меры необходимой обороны для защиты собственности от неправомерных посягательств сотрудников правоохранительных органов П римерный алгоритм действий

предпринимателя по защите собственности в рамках необходимой обороны

В незапное появление на территории предприятия неизвес тных, назвавшихся сотрудниками милиции и намеревающихся провес ти осмотр мес та происшес твия Нет

Да З акрыть двери помещения, поинтересоваться законными основаниями для осмотра и предложить решить возникшие вопросы в законной форме письменных запросов и ответов на них

П отребовать предос тавить с лужебные удос товерения, специальное пос тановление суда на проведение осмотра

И сполнено ли требование предпринимателя? Нет

Да

П редупредить неизвес тных о применении необходимой обороны (в том чис ле и путем баррикадирования дверей), позвонить в райотдел милиции и по телефону 102, в СМИ и общес твенные организации предпринимателей; зафиксировать происходящее посредс твом видео-, фотос ъемки и записать на диктофон

Д опус тить милиционеров к проведению осмотра мес та происшес твия

П окинули ли неизвес тные территорию предприятия? Да П рекратить дейс твия по необходимой обороне

Нет П рименить меры необходимой обороны, соответс твующие с тепени опаснос ти и дейс твиям визитеров

и не упоминают прямо норму УК (см., например, приговор Феодосийского городского суда АР Крым от 08.12.09 г. по делу №1-403/09, приговор Суворовского районного суд г.Херсона от 15.07.08 г. по делу №1-264/08). Исходя из них, юристы утверждают, что предприниматели вправе “занимать” необходимую БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_025-027.indd 25

В ошли ли неизвес тные в с лужебное или хозяйс твенное помещение предприятия?

оборону, а потому им важно знать, как правильно это сделать. Данная публикация как раз на то и направлена. А вот решать, воспользоваться ли изложенными в ней идеями, должны сами бизнесмены (см. стр.25-27). Ростислав Черномаз, практикующий адвокат (г.Донецк), Белла Морина 25

12/3/10 10:08:45 PM

Власть

Необходимость обороны В первую очередь заметим, что не стоит сужать понятие “необходимая оборона”, скажем, до отпора распоясавшемуся хулигану в бытовых ситуациях. Согласно УК, необходимая оборона — это адекватные меры любого лица для прекращения общественно опасных посягательств (а также, очевидно, и действий, влекущих за собой уголовную ответственность), в том числе и путем причинения вреда нападающему. Правом на необходимую оборону могут воспользоваться абсолютно все, главное в данном случае — для защиты законных прав и интересов граждан. Исходя из п.2 ст.27, п.4 ст.55 Конституции, каждый имеет право защищать свою жизнь, здоровье, права и интересы от противоправных посягательств любым, не запрещенных законом способом, а не только, например, в суде. Согласно упомянутой выше норме УК, нет разницы в том, кто именно будет обороняться: рядовой гражданин или предприниматель (тоже, кстати, гражданин). Необходимая оборона может применяться для защиты как собственных законных прав и интересов, так и подобных прав и интересов другого лица: и физического, и юридического. Кроме того, когда речь идет о незаконном “наезде” на бизнес, то это может быть нарушение большего количества конституционных прав, чем, например, при бытовой разборке между темпераментными супругами. Ведь в данном случае речь идет о посягательстве не только на жизнь, здоровье (ст.27), уважение, достоинство личности (ст.28), неприкосновенность жилища и иного владения лица (ст.30), но и на права на владение и распоряжение частной собственностью (ст.41), а также на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом (ст.42). Необходимая оборона может использоваться для предотвращения общественно опасных посягательств любых лиц, в том числе и служебных лиц правоохранительных и иных органов. В действующем законодательстве нет ни слова о том, что погоны на плечах дают право совершать общественно опасные посягательства. Поэтому, например, защита

от явно незаконного задержания рассматривается как необходимая оборона даже в тех случаях, если задержание совершают лица, которые в соответствии с законом имеют на это право. БИЗНЕС не раз описывал ситуации (см., в частности, №32 от 11.08.08 г., стр.78, 80-82), когда, например, по “чужому” уголовному делу милиционеры сутками держат предпринимателей в осаде в офисе, а затем третируют персонал. Или неправомерно описывают и вывозят имущество, после чего часть товара просто “испаряется” (см. БИЗНЕС №20 от 19.05.08 г., стр.108-110, 112, 114). В подобных случаях милиционеры предпринимают активные действия в отношении бизнесменов, пользуясь и тем, что за вмешательство в деятельность сотрудников правоохранительных органов предусмотрена уголовная ответственность (ст.343 УК), а за злостное неповиновение законному требованию работников милиции — административная (ст.185 Кодекса об административных правонарушениях; КоАП). Поэтому предприниматели во время инцидента особую активность не проявляют, а ведь можно и милицию вызвать и вытеснить визитеров из помещения. Если же бизнесмен решится защищать свои права в рамках необходимой обороны, то, согласно ст.36 УК, оснований для его привлечения к уголовной и административной ответственности не будет.

В ажно помнить Если визитеры выносят дверь в офис, то защищаться можно и тогда, когда уже вызван, но еще не успел приехать наряд милиции. Согласно ст.36 УК, право на применение необходимой обороны имеется независимо от того, есть ли возможность избежать посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

Важные частности Статья 30 Конституции предусматривает необходимость получения мотивированного решения суда не только для проникновения в жилье гражданина, проведения в нем осмотра или обыска, но и для осуществления данных действий в ином владении лица. Согласно постановлению пленума Верховного Суда Украины (ВСУ) №10 от 06.11.09 г., к таковым относятся разнообразные постоянные, временные, стационарные или передвижные строения или сооружения, предназначенные для размещения людей и материальных ценностей. Другое дело, что на практике именно в отношении предпринимателей и именно для доступа на территорию предприятий милиция использует такой механизм, как проведение осмотра места происшествия в неотложных случаях до возбуждения уголовного дела согласно ст.190 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). При этом никакого “происшествия” на фирме может и не случиться, а уголовное дело немедленно после осмотра возбуждаться не будет, мотивированное постановление суда не будет вынесено. Согласно постановлению пленума ВСУ №15 от 26.12.03 г., умышленное совершение действий, разрешенных только в особых случаях, является превышением власти и служебных полномочий и подпадает под уголовную ответственность согласно ст.365 УК. Раз так, то эти действия можно остановить в том числе и путем демонстрации оружия. Кроме того, в соответствии со ст.162 УК, за незаконное проведение осмотра места происшествия предусмотрена 26

Q_891_025-027.indd 26

уголовная ответственность. Поэтому сам факт проведения такого осмотра без соблюдения указанных выше формальностей может быть законным основанием для применения предпринимателем мер необходимой обороны. Не секрет, что на практике осмотр места происшествия часто сопровождается психологическим, а то и физическим давлением на предпринимателя со стороны работников милиции, которое по мнению ВСУ, является явным признаком выше указанных преступлений, поскольку причиняет существенный вред людям. Кроме того, подобные действия милиции могут быть квалифицированы по ст.206 УК (“Противодействие законной хозяйственной деятельности”), а в перспективе — и по ст.191 УК (“Присвоение, растрата или незаконное завладение имуществом…”).

В ажно помнить Для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище либо другое помещение лица, тем более когда это вторжение осуществляется вооруженной группой, согласно ст.36 УК, может применяться оружие (или иные средства или предметы защиты). Но при этом следует учитывать, что, согласно УК, использованием оружия считается даже его демонстрация, поэтому идти на его фактическое применение не стоит.

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:46 PM

Власть

Обязательно знать границы Согласно постановлению пленума ВСУ №1 от 26.04.02 г., необходимая оборона может применяться в тех случаях, когда существует реальная угроза причинения вреда лицу. Иными словами, если бизнесмен заподозрит, что в действиях правоохранителей имеются признаки уголовного преступления (осмотр места происшествия с нарушением норм ст.190 УК, вывоз изъятого оборудования в разных направлениях и в разных автомобилях, в то время как груз мог поместиться в одном автомобиле, и т.п.), он получает право на активную защиту. Заметим сразу, что cтепень обороны не может превышать степень опасности. Например, перед милиционерами, отказавшимися предъявить служебные удостоверения, но требующими предоставить документы о хозяйственной деятельности предприятия, нельзя махать кулаками. Подобные действия будут обоснованно считаться превышением границ необходимой обороны. Следует учитывать, что оборона, которую предприниматель считает необходимой, может в дальнейшем быть расценена тем же судом, как мнимая (ст.37 УК). В случае мнимой обороны речь идет о ситуациях, когда реального посягательства на права и интересы не было, но обстоятельства сложились так, что предприниматель был действительно уверен в существовании угрозы. При этом предприниматель, согласно законодательству, не может быть привлечен к уголовной ответственности в том случае, если бы любой другой человек в этой конкретной ситуации поступил подобным образом. Однако на практике прецедентное право не работает, и вопрос о привлечении к уголовной

ответственности решается судом по собственному усмотрению. Суд может сделать вывод, что действия предпринимателя не подпадают под определение ни необходимой, ни мнимой обороны. Мол, посягательство (угроза) существовали в воображении бизнесмена, поскольку он не пытался прояснить ситуацию до применения оборонительных мер. Поэтому предпринимателю крайне важно формально подтвердить, что угроза таки была. Следует обратить внимание на факты, подтверждающие неожиданность происходящего, количество “нападавших”, их физические данные, а главное — на конкретные неправомерные действия сотрудников милиции (например, сломали замок, чтобы зайти на склад). Действующее законодательство дает право предпринимателю фиксировать эти факты (см. “Примерный алгоритм...” на стр. 25).

В ажно помнить Смягчающим обстоятельством при причинении чрезмерного вреда нападавшим при необходимой обороне считается сильное душевное волнение защищавшегося. Другими словами, предприниматель при этом не должен осознавать характер своих действий. В большинстве случаев результаты судебно-психиатрической экспертизы свидетельствуют о том, что человеком руководило не стремление причинить вред нападавшим, а гипертрофированное чувство справедливости. Поэтому он может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления по неосторожности.

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_025-027.indd 27

12/3/10 10:08:47 PM

Деньги

Закрытые списки Новости

Нацбанк хочет кредитовать избранные предприятия, список которых был утвержден еще в 2004 г.

В колонка редактора

В прошлом году убытки украинской банковской системы были колоссальными — почти 40 млрд грн. (см. стр.30). Банки в основном обожглись на потребительском и ипотечном кредитовании. Объемы последнего в итоге сократились почти в 10 раз (см. стр.34, 35). Все это привело к тому, что в 2009 г. доля государства в капитале отечественных банков выросла с 10% до 26,4%. Если присмотреться к последним новациям НБУ (см. стр.28, 29), то становится очевидным, что это только начало тенденции к переходу банковского сектора под контроль государства. Госбанки, которые вскоре получат доступ к стимулирующим кредитам НБУ, смогут в очередной раз подвинуть на рынке своих частных конкурентов. Непонятно другое: почему вместо того, чтобы стимулировать развитие среднего и малого бизнеса, было принято решение спасать экономику через кредитование предприятий, “имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства”? В их числе, например, киевский завод “Большевик” и многие другие “полумертвые” производства, утратившие свое стратегическое значение еще лет 20 назад. Показательно, что действующий ныне список “стратегических” предприятий был утвержден в декабре 2004 г. Николаем Азаровым, который в то время исполнял обязанности премьерминистра.

этот понедельник, 22 февраля, вступает в силу постановление НБУ №47 от 04.02.10 г. “Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Национальным банком кредитов банкам в целях стимулирования кредитования экономики Украины в период ее выхода на докризисные параметры”. Документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции 10 февраля текущего года.

Выгодное предложение Как уже писал БИЗНЕС (см. №3-4 от 25.01.10 г., стр.23, 24), НБУ предложил коммерческим банкам принципиально новый вид рефинансирования — так называемые стимулирующие кредиты сроком от года до пяти лет. Такие ресурсы регулятора банки смогут направлять только на кредитование новых инвестиционных проектов, реализуемых товаропроизводителями. Любопытно, что претендовать на относительно дешевый кредит смогут далеко не все предприятия, а лишь те, которые включены в перечень компаний, “имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства”. Соответствующий список был утвержден правительством в

Т оп-10

банков по объемам кредитования юридических лиц на 01.01.10 г., млрд грн.

54,7

ПриватБанк

47,0

Укрэксимбанк

38,6

Ощадбанк

23,6

Райффайзен Банк Аваль

23,0

ВТБ Банк

19,8

Альфа-Банк (Украина) Укрсоцбанк УкрСиббанк

18,7 17,2

ОТП Банк

13,3

Форум

12,2

По данным НБУ.

конце 2004 г. Согласно постановлению Кабмина №1734 от 23.12.04 г., профильные министерства должны регулярно пересматривать перечень стратегических предприятий и, в случае необходимости, дважды в год подавать Министерству экономики предложения о включении новых либо исключении предприятий из данного списка. Отметим, что изменения в перечень приоритетных предприятий вносились лишь пять раз. Так,

Алексей Комаха, редактор отдела, akomaha@business.ua 28

Q_891_028-029.indd 28

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:48 PM

Деньги в январе текущего года из списка были исключены пять предприятий и включено одно новое. Таким образом, сейчас в данном списке около 500 организаций — это крупнейшие в своих отраслях государственные и частные предприятия. Например, НАК “Нафтогаз України”, “АрселорМиттал Кривой Рог”, “Укртелеком”, “Мотор Січ” и т.д. Банки также не будут иметь равного доступа к новому виду рефинансирования: сроки кредитования и стоимость ресурсов для них будут различными. Нацбанк предлагает разделить финучреждения на четыре группы (от “А” до “Г”). Приоритетное право воспользоваться стимулирующими кредитами получат госбанки (в том числе недавно национализированные). Их планируется относить к классу “А” (самые надежные). Кроме того, в данную категорию могут быть включены и другие банки, располагающие регулятивным капиталом не менее 600 млн грн. и имеющие объем просроченной задолженности не более 10% от кредитного портфеля. Сейчас таким требованиям соответствуют примерно 20 финучреждений. В зависимости от класса банка и надежности предлагаемого обеспечения банкиры смогут получать кредиты

О бъемы кредитования юридических лиц в 2009 г., млрд грн.

01.01.09 г.

460,2

01.04.09 г.

456,6

01.07.09 г.

466,4

01.10.09 г.

478,3

01.01.10 г.

483,4 По данным НБУ.

от Нацбанка всего под 10,75-13,25% годовых (учетная ставка плюс 0,5-2 п.п.). В то же время совокупная стоимость кредитных ресурсов для конечного заемщика с учетом банковских комиссионных и прочих платежей в пользу оценщиков и страховых компаний не должна превышать учетную ставку НБУ более чем на 8 п.п. То есть заемщики смогут получать кредиты в гривне под 18,25% годовых. Для сравнения: рыночные ставки по аналогичным кредитам в настоящее время составляют 25-30% годовых. Таким образом, банкирам будет обеспечен приличный заработок (маржа) в 5-7,5 п.п. Сами банкиры не раз признавали, что сейчас их сложно заинтересовать маржей менее 5 п.п. Примечательно, что изначально проект постановления предусматривал максимальную надбавку к учетной ставке в размере не более 5 п.п. В этом случае банки могли рассчитывать на маржу в размере 2-4,5 п.п.

При выдаче стимулирующих кредитов Нацбанк будет выдвигать ряд жестких требований к инвестиционному проекту. Например, финансироваться он должен из трех источников в следующих пропорциях: собственные средства заемщика — не менее 20% стоимости проекта, собственные кредитные ресурсы банка — не менее 30% и лишь оставшаяся сумма (не более 50%) может быть профинансирована за счет стимулирующего кредита НБУ. Стоит подчеркнуть, что стимулирующие кредиты не могут направляться на рефинансирование (перекредитование) существующих банковских кредитов заемщика. Интересно также, что банковское обслуживание заемщика должно осуществляться исключительно через счета, открытые в банкекредиторе.

Отложенный спрос Согласно постановлению №47, решение о выдаче кредита будет принимать правление НБУ “в пределах монетарных возможностей”. В Нацбанке так и не смогли уточнить, о каких объемах финансирования может идти речь. “Это не вопрос монетарной политики, обращайтесь в банковский надзор”, — предложила Наталья Гребенник, начальник департамента монетарной политики НБУ. В свою очередь, Руслан Гриценко, заместитель директора дирекции НБУ по вопросам банковского регулирования и надзора, сообщил: “Каждое решение о выдаче стимулирующего кредита будет приниматься с учетом вывода департамента монетарной политики о монетарных возможностях НБУ”. Такая постановка вопроса означает, что рассчитывать на большие объемы стимулирующих кредитов не приходится. Дело в том, что в последнее время в целях минимизации инфляции и стабилизации валютного курса Нацбанк (по рекомендации МВФ) старается проводить консервативную денежно-кредитную политику, которая не предусматривает значительных денежных вливаний в экономику. По итогам 2009 г. монетарная база выросла всего на 4%, а денежная масса и вовсе сократилась на 5%. Основы денежно-кредитной политики Нацбанка на 2010 г. предусматривают рост монетарной базы всего на 9-13%. По данным НБУ, на 1 января текущего года монетарная база составила 190 млрд грн. Таким образом, объемы выдачи стимулирующих кредитов вряд ли превысят 17-25 млрд грн. Вместе с тем сами банки вряд ли выстроятся в очередь за льготным рефинансированием от НБУ. Дмитрий Гриньковw БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_028-029.indd 29

Банкиры —...

...о потерях

Борис Тимонькин (58), председатель правления Укрсоцбанка (г.Киев; с 1991 г.; 10 тыс.чел.): — Если рассматривать постановление НБУ как первый шаг в направлении активизации кредитования, — это, безусловно, позитив. Однако революции на финансовом рынке этот документ не произведет. У банков и сейчас достаточно много ресурсов, которые можно направлять на кредитование. Главная проблема — кому давать? Когда государство начинает участвовать в коммерческих проектах, это всегда приобретает всем понятный характер — начинают ходить и просить: этому — дай, этому — откажи. Поскольку сложно организовать прозрачное распределение такого финансирования, я думаю, они (НБУ. — Ред.) особо не будут увлекаться этим инструментом. Что касается преимуществ госбанков перед частными финучреждениями при получении стимулирующих кредитов, этого можно опасаться. Бесспорно, госструктурам проще договориться между собой в ручном режиме. Это может спровоцировать передел рынка в пользу госбанков.

...о привлекательности Галина Ховалко, заместитель председателя правления банка “Киев” (г.Киев; с 1993 г.; 1 тыс.чел.): — Банк “Киев” обязательно воспользуется программой, предусматривающей выдачу стимулирующих кредитов. Несомненно, она представляет интерес, в особенности для рекапитализированных банков, поскольку позволяет привлекать и обслуживать новых клиентов, в том числе государственные производственные компании. Положительными особенностями программы является ставка для клиентов — 18% годовых, а также возможность получения кредитов на развитие предприятия на срок до 5 лет. Это позволит реальному сектору экономики модернизировать производство и внедрить новые технологии. В настоящее время приоритетом нашего банка в работе является сотрудничество с государственными производственными компаниями. У нас есть проекты, которые находятся на разных стадиях согласования и соответствуют критериям постановления НБУ №47, на общую сумму 350 млн грн. Среди потенциальных заемщиков — предприятия агропромышленного комплекса, энергетической отрасли и машиностроения. 29

12/3/10 10:08:48 PM

Деньги

Все пропало Прошлый год банковский сектор закончил с убытком в 38,4 млрд грн. Ближайшее будущее сулит банкирам новые потери

Q_891_030.indd 30

Некоторые финучреждения в 2009 г. умудрились продемонстрировать положительный финансовый результат. Наибольшую прибыль — более 1 млрд грн. — задекларировал ПриватБанк. Во многом такой результат обусловлен ростом его процентных доходов на 55% — до 14,3 млрд грн. Это стало возможным благодаря увеличению активов

Т оп-10

банков по размеру убытков в 2009 г., млрд грн.

-6,9

Укрпромбанк

-4,4

Укргазбанк

-4,3

Сведбанк

-4,2

Родовід-Банк

-3,0

У бытки

банковского сектора в 2009 г. (поквартально, нарастающим итогом), млрд грн.

Киев

-2,8

20,9

Любопытно, что регулятор решил исключить из итоговой отчетности по состоянию на 01.01.10 г. показатели Укрпромбанка, хотя решение о ликвидации этого финучреждения было принято только в январе текущего года. Отметим, что Укрпромбанк закончил 2009 г. с самым большим убытком — 6,9 млрд грн. Таким образом, можно утверждать, что на самом деле прошлый год банковская система закончила с убытками в 38,4 млрд грн. При этом потери банков с каждым кварталом стремительно увеличивались. Если за I квартал 2009 г. убыток составил 7 млрд грн., то за IV квартал — более 17 млрд грн. (см. “Убытки…”). Для сравнения: по данным Госкомстата, все предприятия Украины, работающие вне финансового сектора, в 2009 г. понесли убытки в размере 31,5 млрд грн. Отметим также, что в 2008 г. банковский сектор получил прибыль, превысившую 7 млрд грн. По итогам прошлого года наибольшие потери понесли проблемные (в том числе национализированные) банки, а также банки с иностранным капиталом, которые до кризиса активно кредитовали население (см. “Топ-10 банков…”). Основная причина этого — ухудшение качества кредитных портфелей банков (см. БИЗНЕС №51-52 от 21.12.09 г., стр.6, 7; №45 от 09.11.09 г., стр.28, 29). Так, затраты на формирование резервов под проблемные кредиты составили 66 млрд грн., т.е. более 40% суммарных банковских расходов. Вместе с тем стоит отметить, что банки отчитались о значительном приросте доходов. Процентный доход (преимущественно от кредитования) банковского сектора по итогам 2009 г. увеличился на 35% — до 119,1 млрд грн. Однако значительная часть его так и не была получена банкирами. Дело в том, что в процентные доходы включаются все процентные начисления, в том числе и по проблемным кредитам, которые не обслуживаются заемщиками. В связи со снижением деловой активности в

Ничем не пробьешь

Проминвестбанк

-2,0

14,3

Счет потерь

экономике на 19% — до 16,1 млрд грн. — сократились комиссионные доходы банков, которые они получают от текущего обслуживания клиентов.

Райффайзен Банк Аваль

-1,4

Надра Банк

-1,2

УкрСиббанк

-1,2

Ипобанк

ак следует из отчетности, обнародованной НБУ на прошлой неделе, 63 отечественных банка из 179 финучреждений, работающих в стране, задекларировали отрицательный финансовый результат в размере 31,5 млрд грн.

38,4

Т енден ц ии

прибыльно сработали финучреждения с иностранным капиталом, которые специализируются на обслуживании крупных корпоративных клиентов. Прибыль “Ситибанка (Украина)” составила 450 млн грн., “Калион Банка Украина” — 259 млн грн. и “ИНГ Банка” — 144 млн грн. Примечательно, что у этих банков значительная доля совокупного дохода формируется за счет комиссионных. При этом относительно хорошее качество кредитного портфеля позволило данным финучреждениям сэкономить на формировании резервов. В официальных комментариях банкиры и чиновники прогнозируют прибыльную деятельность банковского сектора уже в текущем году. “Мы решили сформировать резервы в полном объеме и понести убытки в прошлом году, чтобы нынешний год начать с чистого листа”, — говорит Владислав Кравец, член правления Проминвестбанка (г.Киев; с 1992 г.; 10 тыс.чел.). С коллегой соглашается Виктор Горбачев, заместитель председателя правления “Райффайзен Банка Аваль”

По данным НБУ.

финучреждения на 6 млрд грн. — до 86 млрд грн. Вместе с тем активы банковского сектора в целом, наоборот, сокращались. Прибыли задекларировали также госбанки. Ощадбанк заработал почти 700 млн грн., тогда как Укрэксимбанк — всего 21 млн грн. Положительный результат этих банков тоже был достигнут благодаря значительному приросту кредитных портфелей и относительно небольшим отчислениям в резервы. Так, затраты на формирование резервов под кредитную задолженность Ощадбанка составили всего 2,1 млрд грн., Укрэкс имбанка — 2,9 млрд грн. Аналогичные показатели других крупных банков почти вдвое выше. Для сравнения: затраты на резервирование “Райффайзен Банка Аваль” достигли 5,5 млрд грн., УкрСиббанка — 4,1 млрд грн. Традиционно

I кв. II кв. III кв. IVкв.

(г.Киев; с 1992 г.; около 17 тыс.чел.): “В прошлом году банки делали все, чтобы полностью показать и зафиксировать убытки. Сейчас же мы делаем все, чтобы текущий год завершить с положительным результатом. Для этого, в частности, будем максимально урезать административные расходы”. По словам заместителя министра финансов Андрея Кравца, национализированные банки, в частности Укргазбанк, в 2010 г. начали работать с прибылью. В то же время в неофициальных беседах банкиры демонстрируют не столь оптимистичные настроения. “Думаю, в текущем году банкам придется сформировать резервов не меньше, чем в прошлом. Поэтому банковскому сектору стоит готовиться к дальнейшим убыткам”, — прогнозирует председатель правления крупного банка, пожелавший остаться неназванным. Дмитрий Гриньков

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:49 PM

Деньги

Налоговые новости

Ясный веник Правительственное постановление может полностью парализовать систему предоставления налоговых разъяснений налогоплательщикам пятницу, 12 февраля, вступило в силу постановление Кабмина №86 от 27.01.10 г. “О предоставлении налоговых и других разъяснений”. Постановление было продавлено главой Госкомпредпринимательства Александрой Кужель, однако, как это часто бывает при нынешнем правительстве, не согласовано с заинтересованными сторонами. Что в результате может вызвать большой скандал. По всей видимости, благородная инициатива готовилась аккурат под выборы или, по крайней мере, под второй их тур. Но что-то не сработало, и, несмотря на

привести в трехмесячный срок в соот ветствие с этим постановлением ранее предоставленные разъяснения”. Если закрыть глаза на вероятный предвыборный смысл подготовки постановления, то можно предположить, что его авторами двигало желание сделать нечто полезное для бизнеса. Во всяком случае, в постановлении сказано, что издается оно “в целях усовершенствования админи стрирования налогов”. А в Пояснительной записке к его проекту сообщается: “Поскольку разъяснения ГНАУ, которые не утверждены приказом ГНАУ, не являются решениями, налогоплательщики лишены

январскую дату подписания (во всяком случае, официально), народу документ был представлен с явным опозданием. В соответствии с постановлением №86 ГНАУ, ГТСУ, Пенсионному фонду и трем фондам социального страхования предписано следующее: “предоставлять налоговые разъяснения и разъяснения по вопросам общеобязатель ного государственного социального стра хования (...) относительно официального понимания отдельных положений законо дательства исключительно в виде обоб щающих налоговых разъяснений и разъяс нений других органов, определенных ст.2 Закона Украины “О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевы ми фондами”, с утверждением их прика зами соответствующих контролирующих органов;

права на обращение в суд о признании таких налоговых разъяснений недейст вительными”. Авторы постановления, взявшиеся самостоятельно совершенствовать администрирование налогов, что явно выходит за рамки их компетенции, оказали медвежью услугу и предпринимателям, и премьеру Юлии Тимошенко. Юлия Владимировна подписала очередной документ, противоречащий действующему законодательству. А бизнес рискует на неопределенное время остаться вообще без разъяснений! Прежде всего порядок предоставления налоговых разъяснений определен Законом “О порядке погашения…”. В соответствии с ним таковым считается любой ответ контролирующего органа на запросы по вопросам налогообложения. Утверждаются же приказами БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_031.indd 31

обобщающие налоговые разъяснения, которые издаются по результатам “пе риодического обобщения налоговых за просов”. Налицо прямое противоречие постановления Закону. Кроме того, постановление попросту парализует систему предоставления разъяснений. Во-первых, издавать многие тысячи приказов (а именно столько больших и совсем маленьких ответов ГНАУ ежегодно направляет на запросы плательщиков, не говоря о сравнимых количествах разъяснений в областях) нереально с практической точки зрения. Тут даже “итальянскую” забастовку устраивать не нужно. И тем более нереально за три месяца обобщить и утвердить приказами ранее предоставленные разъяснения — по примерным оценкам, их общее количество значительно превышает 15 тысяч. Чтобы все их облечь в форму приказов, главе ведомства придется подписывать более 30 приказов в каждый из рабочих часов предстоящих трех месяцев. Во-вторых, опираясь на постановление №86, налоговики теперь вполне могут отделываться примерно такими ответами: “При поступлении аналогичных запросов от других плательщиков они будут обобщены, после чего разъяснение будет утверждено приказом и обнародовано”. Казалось бы, можно возразить: зато теперь все разъяснения можно будет обжаловать в суде. Но на самом деле этот аргумент абсолютно нелепый — издание разъяснения, которое, кстати, не является нормативноправовым актом, не влечет за собой ни малейших последствий для налогоплательщика. Последствия могут возникнуть в результате принятия решения на основании такого разъяснения. Однако это решение как раз и может быть обжаловано в суде, который, кстати, даже не будет принимать налоговое разъяснение во внимание — он рассматривает соответствие решения закону. Трудно поспорить с тем, что действующая система предоставления налоговых разъяснений, мягко говоря, несовершенна. Но главным ее недостатком является, конечно же, не невозможность обжаловать письмо ГНАУ или Пенсионного фонда в суд. А возможность предоставления (получения), скажем так, “индивидуальных” разъяснений. И вот этот-то недостаток устранить довольно просто — достаточно внедрить единый электронный реестр налоговых разъяснений (по примеру подобного реестра судебных решений) и обязать контролирующие органы в разумные сроки отразить в нем все ранее изданные разъяснения. В этом случае ни закон не будет нарушен, ни работа по предоставлению разъяснений не будет парализована. Однако ни в Госкомпредпринимательстве, ни в Кабмине до этого, к сожалению, не додумались. Александр Марков 31

12/3/10 10:08:50 PM

Деньги

И снова здравствуйте Тенденции

Открытые инвестиционные фонды смогли переиграть по доходности банковские депозиты. Тем не менее на массовый возврат вкладчиков рассчитывать не приходится

нвестиционные фонды открытого типа смогли воспользоваться подорожанием акций на украинском фондовом рынке и продемонстрировать своим участникам положительную доходность. Собственно, в начале текущего года институты совместного инвестирования (ИСИ) вышли на доходность, сопоставимую с доходностью банковских гривневых депозитов. Судите сами: по данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ; г.Киев; с 1995 г.; более 250 членов), в январе 2010 г. среднерыночная доходность открытых фондов оказалась на довольно высоком уровне — 3,4%. Для сравнения: гривневый депозит со ставкой 25% годовых за месяц дает доходность на уровне примерно 2,1%. Впрочем, в данном случае представители компаний по управлению активами (КУА) справедливо отмечают, что доходность вложений в открытые ИСИ, в отличие от доходности по депозитам, склонна к колебаниям в течение года вследствие множества факторов. По данным УАИБ, положительный результат за месяц показали 29 из 32 открытых ИСИ. Для сравнения: в декабре избежать отрицательных показателей деятельности смогли только 16 открытых фондов. В целом же 2009 г. оказался довольно непростым для инвестиционных фондов: стоимость чистых активов (СЧА) открытых ИСИ сократилась на 14%, до 235,3 млн грн. И это несмотря на то, что количество ИСИ этого типа в течение прошлого года выросло (в конце 2008 г. на рынке активно действовал 21 фонд). По словам экспертов, на динамику показателей большинства открытых фондов в январе 2010 г., как и в декабре 2009 г., повлияла в первую очередь переоценка портфелей ценных бумаг (ЦБ), вызванная изменением биржевых котировок. Следует отметить, что с начала года индекс Биржи ПФТС увеличился на 9,76% и по состоянию на 15 февраля составил 642,51 пункта. За аналогичный период индекс Украинской биржи возрос на 10,8%, до 1657,45 пункта. Впрочем, эффект, полученный ИСИ от подорожания ЦБ на фондовом рынке, во многих случаях 32

Q_891_032-033.indd 32

был нивелирован. “Фактором, определившим общую картину изменения стоимости чистых активов ИСИ этого (открытого. — Ред.) типа, послужил значительный отток средств инвесторов из одного из крупнейших фондов”, — отмечается в аналитическом отчете УАИБ. Действительно, общая СЧА открытых ИСИ в январе уменьшилась на 3,23 млн грн. (–1,37%) и на конец месяца составила 232 млн грн. При этом совокупный чистый отток из фондов был равен 7,81 млн грн.

Забрать заначку По данным УАИБ, наибольшее падение СЧА в течение января было зафиксировано в таких фондах, как “Спарта сбалансированный” (зарегистрирован с

01.07.08 г.; КУА “Спарта”), “Премиум — фонд сбалансированный” (с 20.05.05 г.; КУА “ПИОГЛОБАЛ Украина”) и “СЕБ Фонд денежный рынок” (с 15.12.06 г.; КУА “СЕБ Эссет Менеджмент Украина”). В частности, в аналитическом отчете УАИБ отмечается, что в фонде “Спарта сбалансированный” СЧА снизилась в основном по причине сокращения объема принадлежащих инвесторам инвестсертификатов фонда на 15,14% и чистого оттока капитала на 6,8 млн грн. Отметим, что по показателю чистого оттока (притока) капитала перечень лидеров будет несколько иным (см. “Топ-5…” на стр.33). В управляющей компании к такому результату относятся спокойно. “Участниками фонда являются несколько крупных институциональных инвесторов с

Фондовики — ... …об уходе физлиц Андрей Шкляр (25), инвестиционный аналитик КУА “Спарта” (г.Киев; управление активами; с 2005 г.): — После начала кризиса стало очевидно, что рынок физлиц будет очень “мелким” в течение 2-3 лет. Ритейл же пострадал в связи с тем, что доверие физлиц к фондам было подорвано в результате кризиса. Те, кто не разбирался в инвестировании, ушли, как минимум, на несколько лет, а те, кто разбирается, в частном порядке работают на Украинской бирже, применяя технологии интернет-трейдинга.

…о перспективах роста Андрей Золотухин (33), управляющий директор КУА “Драгон Эсет Менеджмент” (г.Киев; управление активами; с 2006 г.): — У рынка ИСИ очень хорошие перспективы. Мы ожидаем, что в целом рынок публичных инвестфондов в этом году вырастет до 1 млрд грн., причем 30-40% новых средств придется на открытые фонды. Основные инвесторы открытых ИСИ — люди из высшего и среднего руководящих звеньев, понимающие, что такое фондовый рынок, и решившие попробовать получить дополнительную прибыль при умеренных рисках.

…о настроениях Александр Мягкий (24), помощник управляющего инвестиционными фондами КУА “Кинто” (г.Киев; управление активами; с 1992 г.; 120 чел.): — Доходность ИСИ будет зависеть от поведения рынка и способности управляющей компании подстроиться под это поведение. Настроения на фондовом рынке будут определяться экономической ситуацией в мире в целом и в Украине в частности. Помимо глобальных проблем существуют также специфические “украинские”, не способствующие привлечению денежных игроков-инвесторов из-за рубежа. Например, отказ МВФ от предоставления Украине очередного транша по политическим мотивам “заставляет” притормозить и часть “сопутствующих” инвестиций. БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:51 PM

Деньги

Тест на ликвидность

большими долями в фонде. В данном случае снижение СЧА и отток средств вызваны выходом из фонда одного из участников. У инвестора возникла потребность в средствах”, — говорит Андрей Шкляр, инвестиционный аналитик КУА “Спарта”. По его словам, компания и ранее не мешала выходу участников из фонда, даже если это приводило к понижению СЧА ИСИ. При этом эксперт отмечает, что некоторые КУА, стремясь удержать СЧА от падения, препятствуют выходу инвесторов из фондов. “Те фонды, которые не выпускали своих клиентов, могли показать более привлекательные результаты”, — говорит г-н Шкляр. Наиболее удачным начало года оказалось для таких открытых инвестфондов, как “Альтус-сбалансированный” (с 21.04.06 г.; КУА “Альтус эссетс активитис”), “КИНТО-Эквити” (с 12.03.09 г.; КУА “КИНТО”) и “Фаворит” (с 01.10.08 г.; КУА “Универсальная”). И если первый фонд смог показать положительный результат при некотором оттоке вкладчиков (за месяц количество инвестсертификатов фонда в обращении сократилось на 1,15%, отток составил 0,44 млн грн.), то два последних нарастили СЧА как за счет переоценки портфеля ЦБ, так и за счет дополнительного размещения инвестсертификатов.

Что касается перспектив доходности открытых ИСИ, то участники рынка отмечают, что лучшей доходности, чем фонды, специализирующиеся на инвестициях в акции, потенциально никто показать не сможет. Впрочем, в данном случае многое также будет зависеть от того, когда фонд “затоваривался” акциями и какими ЦБ наполнил портфель. Дело в том, что в инвестиционных портфелях многих фондов, уже не первый год работающих на рынке, накопилось много неликвидных бумаг, купленных еще в 2007-2008 гг. У таких ИСИ меньше возможностей показать высокий доход. “Главным фактором, конечно же, будут составляющие инвестиционного портфеля фонда, — уверяет Андрей Золотухин, управляющий директор КУА “Драгон Эсет Менеджмент”. — В этом году мы ожидаем существенного роста только среди голубых фишек”. Следовательно, больший потенциал роста у тех фондов, в портфелях которых преобладают наиболее ликвидные акции, составляющие индексные корзины таких площадок, как ПФТС и Украинская биржа. “В 2010 г. мы ожидаем, что фондовые индексы вырастут примерно на 50%. ИСИ с ликвидным портфелем акций покажут похожий результат”, — отмечает г-н Золотухин.

Те ИСИ, которые вовремя не смогли избавиться от неликвидных акций, могут, по мнению опрошенных БИЗНЕСом экспертов, испытывать проблемы как с доходностью, так и со своевременностью расчетов с клиентами, так как находящиеся в портфеле ЦБ будет очень сложно быстро продать. Управляющие компании рассчитывают на привлекательность украинского рынка ЦБ для нерезидентов, а следовательно, и на дальнейшее повышение стоимости акций украинских эмитентов. “Украина, как страна с развивающимся рынком, имеет неоспоримый потенциал, игнорировать который иностранные инвесторы просто не могут”, — уверен Александр Мягкий, помощник управляющего инвестиционными фондами КУА “Кинто”. Также бытует мнение, что хорошие перспективы развития у тех фондов, которые кроме прочего активно работают с ОВГЗ. Такие ИСИ смогут показать неплохую доходность при сравнительно низких рисках. Напомним: в последнее время ОВГЗ активно торгуются на фондовых площадках, а объем биржевых контрактов, заключенных с госбумагами, превысил объем торгов с акциями и корпоративными облигациями (см. БИЗНЕС №7 от 15.02.10 г., стр.36, 37). Юрий Гусев

Т оп-5 открытых ИСИ

по чистому оттоку капитала за январь 2010 г.

ИСИ

СЧА на 31.01.10 г., млн грн.

Изменение за январь, %

Чистый отток капитала за январь, млн грн.

Спарта сбалансированный

37,982

–15,5%

–6,8

Альтуссбалансированный

38,332

3,5%

–0,44

СЕБ Фонд денежный рынок

1,783

–11,6%

–0,25

Классический

41,441

–0,3%

–0,19

–3,3%

–0,18

Премиум — фонд сба- 8,875 лансированный По данным УАИБ.

Т оп-5 открытых ИСИ

по чистому притоку капитала за январь 2010 г.

ИСИ

СЧА на 31.01.10 г., млн грн.

Изменение за январь, %

Чистый приток капитала за январь, млн грн.

Парекс Украинский сбалансированный фонд

29,756

2,5%

313,06

КИНТО-Эквити

6,432

5,7%

174,44

Фаворит

1,357

10,5%

41,88

Надбання

1,417

7,7%

30,93

Аргентум

2,417

8,8%

27,51

По данным УАИБ.

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_032-033.indd 33

12/3/10 10:08:52 PM

Деньги

Р ы н о к и п о тек и

Замер

В прошлом году рынок ипотеки сжался в 10 раз. Активизация кредитования возможна не ранее чем через два-три года

сли верить данным Министерства юстиции, в течение 2009 г. отечественные нотариусы заверили всего 19,3 тыс. ипотечных соглашений. При этом чаще всего граждане передавали в залог жилье (квартиры и жилые дома) — 11,6 тыс. договоров, намного реже земельные участки — 2,2 тыс. договоров. Для сравнения: в 2008 г. нотариусы зарегистрировали почти 199 тыс. ипотечных договоров. Еще годом ранее — более 250 тыс. Впрочем, банкиры уверены, что на самом деле ситуация на рынке ипотеки в 2009 г. была и того хуже.

Видимость Евгений Демянов, директор департамента продуктов и маркетинга для частных клиентов “Райффайзен Банка Аваль”, утверждает: “В прошлом году банки почти не выдавали ипотечные кредиты”. Более того, по мнению банкиров, регистрация 19,3 тыс. ипотечных договоров не означает выдачу такого же количества новых ипотечных кредитов. “Однозначно нет. Банковская система не выдала столько ипотечных кредитов. На мой взгляд, на количество зарегистрированных договоров больше всего повлиял процесс реструктуризации кредитов. Зачастую при внесении изменения в кредитный договор (например, продление сроков. — Авт.) автоматически вносятся поправки и в договор залога (ипотеки)”, — отмечает Виталий Шастун, член правления Универсал Банка (г.Киев; с 1994 г.; 2 тыс.чел.). По оценкам участников рынка, в большинстве случаев речь может идти о перерегистрации существующих договоров на новых заемщиков. “Ипотечные кредиты предлагаются в основном на приобретение уже заложенного имущества”, — констатирует Наталья Синявская, заместитель председателя правления Брокбизнесбанка (г.Киев; с 1991 г.; около 2 тыс.чел.). Схема достаточно проста. Если заемщик по какимлибо причинам оказался не в состоянии выплачивать ипотечный кредит, банк находит покупателя на залоговое жилье и предоставляет ссуду на его покупку (подробнее см. “Банкир — о заменах” 34

Q_891_034-035.indd 34

T оп-10 банков

по величине ипотечных портфелей, млрд грн.

Банк

Ипотечная задолженность на 01.01.10 г.

Изменение за 2009 г., %

ОТП Банк

12,6

+0,1

УкрСиббанк

12,2

-0,5

Райффайзен Банк Аваль

9,8

-0,1

Надра Банк

7,4

-0,1

Укрсоцбанк

7,3

-0,7

ПриватБанк Сведбанк Эрсте Банк Универсал Банк Финансы и Кредит

2,8 2,6 2,1 1,6 1,2

-1,1 +0,1 -0,1 0 -0,1

По данным НБУ.

на стр.35). Кроме того, рост количества зарегистрированных договоров ипотеки можно объяснить тем, что заемщики предоставляли банкам дополнительные залоги по уже существующим кредитам. Дело в том, что в большинстве кредитных договоров прописано право банка требовать от заемщика дополнительное

обеспечение по кредиту в случае снижения рыночной стоимости основного залога. В противном случае банк может потребовать погасить кредит досрочно. Как известно, с начала кризиса цены на недвижимость снизились на 30-50% в долларовом эквиваленте. К тому же нередко банки требовали предоставления дополнительного обеспечения по кредиту при его реструктуризации (см. БИЗНЕС №8 от 23.02.09 г., стр.33-35).

Выдающиеся По данным компании “ПростобанкКонсалтинг” (г.Киев; с 2005 г.; 10 чел.), сейчас ипотечные кредиты предлагают всего 12 отечественных банков. При этом только два из них — “Универсал Банк” и “БТА Банк” — готовы профинансировать покупку жилья как на вторичном, так и на первичном рынках (квартиры в новых домах). Только на квартиры в новостройках готовы одалживать еще четыре финучреждения. При этом, как правило, подобные программы кредитования распространяются исключительно на дома, строящиеся в рамках проектов, в которых банк (его собственники) выступает инвестором либо кредитором. Еще шесть банков

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:08:54 PM

Деньги предлагают кредиты на покупку недвижимости только на вторичном рынке. Однако представители ипотечных кредиторов говорят о мизерных объемах выдаваемых кредитов. “На рынке недвижимости сейчас застой; имеют место лишь единичные сделки”, — признается Виталий Шастун. Отчасти такое положение дел можно объяснить жесткими условиями кредитования, выставляемыми банками, которым удовлетворяют лишь единицы потенциальных заемщиков. Чаще всего банки готовы выдавать ипотечные ссуды не более чем на 10 лет. При этом первоначальный взнос составляет 30-50% рыночной стоимости жилья. Однако заемщику следует быть готовым к тому, что банк будет максимально занижать оценку недвижимости, дабы минимизировать собственные риски. В результате заемщику придется внести собственных средств больше,

П ортфель

2007

98,8

40,8

20,4

88,4

ипотечных кредитов населению*, млрд грн.

*По состоянию на 1 января.

чем он рассчитывал. Процентные ставки по ипотечным кредитам в гривне достигают 34% годовых. При этом кредитовать в валюте банкам запрещает закон (см. БИЗНЕС №43 от 26.10.09 г., стр.32). Банкиры предупреждают потенциальных заемщиков, что рассчитывать на смягчение условий кредитования в обозримом будущем не стоит. “Условия будут еще более жесткими, прежде всего в отношении оценки платежеспособности заемщика. Выше будет требование относительно покрытия суммы кредита залоговым имуществом. Поскольку кредитовать в иностранной валюте сейчас запрещено, нужно ориентироваться на кредитные ставки в гривне, которые достаточно высоки”, — отмечает Дмитрий Зинков, председатель правления “ОТП Банка” (г.Киев; с 1998 г.; 5 тыс.чел.).

Один дома Ранее БИЗНЕС неоднократно писал (см., например, №44 от 02.11.09 г., стр.30, 31), что в 2009 г. банки почти полностью “заморозили” ипотечное кредитование. В этой связи логично предположить, что портфель ипотечных кредитов должен был активно сокращаться. Однако Нацбанк по итогам 2009 г. зафиксировал рост задолженности населения по

ипотечным кредитам. Так, по данным Статистического бюллетеня регулятора, портфель ипотечных кредитов (на приобретение, строительство, и реконструкцию недвижимости) за 2009 г. прирос в гривневом эквиваленте на 10 млрд грн. — до 98,8 млрд грн. Это лишь отчасти можно объяснить переоценкой валютных кредитов вследствие изменения курса. Анализ динамики портфеля с учетом его валютной структуры свидетельствует, что задолженность населения по ипотеке в гривне возросла на 2,8 млрд грн. — до 11,6 млрд грн. При этом портфель ипотечных кредитов в долларовом эквиваленте тоже увеличился на $500 млрд — до $10,4 млрд. Рост ипотечного портфеля можно объяснить тем, что банки нередко выдавали новые кредиты для погашения процентных начислений по проблемной ипотеке. Стоит отметить, что если банк не выдает новых займов и при этом его кредитный портфель не сокращается, значит, заемщики очень слабо погашают ранее выданные кредиты. По итогам 2009 г. среди крупнейших ипотечных кредиторов более всего сократились портфели ПриватБанка, Укрсоцбанка и УкрСиббанка (см. “Топ10 банков…” на стр.34). Тогда как ипотечная задолженность населения перед такими кредиторами, как “ОТП Банк” и Сведбанк, наоборот, незначительно увеличилась. В таких условиях для банкиров приоритетом является борьба с проблемной задолженностью (см. БИЗНЕС №48 от 30.11.09 г., стр.31, 32). “Для банков по-прежнему основной задачей остается решение ситуации с проблемной задолженностью”, — подчеркивает г-жа Синявская. По данным Украинской национальной ипотечной ассоциации (г.Киев; объединяет 37 организаций), проблемная задолженность населения по ипотечным кредитам в Украине за минувший год возросла в 10 раз — до 8 млрд грн. Официальной статистики не существует, но, по оценкам банкиров, проблемная задолженность составляет около 25% общей задолженности населения по ипотеке. Дмитрий Зинков считает, что активизация ипотечного кредитования возможна не ранее 20122013 гг. При этом банкиры говорят, что последние инициативы парламента могут значительно ухудшить такой прогноз. В частности, речь идет о недавнем предложении ограничить ответственность заемщиков перед банками только текущей стоимостью залогов по кредиту (см. БИЗНЕС №7 от 15.02.10 г., стр.34). “Принятие законопроекта вынудит банки ужесточить требования к заемщикам и оценке залогового имущества, что еще сильнее отдалит перспективу возобновления ипотечного кредитования”, — объясняет Наталья Синявская. Дмитрий Гриньков БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_034-035.indd 35

Банкиры —… …о заменах Евгений Демянов (32), директор департамента продуктов и маркетинга для частных клиентов “Райффайзен Банка Аваль” (г.Киев; с 1992 г.; около 17 тыс.чел.): — В нашем банке было несколько случаев, когда выдавались кредиты на покупку залоговой недвижимости. Банк должен был договориться с заемщиком о том, что тот добровольно соглашается выставить имущество на продажу. В таком случае банк помогает найти покупателя. Чтобы сделать это поскорее, банк готов предоставить потенциальному покупателю новый кредит на докризисных условиях. Тем не менее такая ссуда может быть выдана только в гривне, соответственно, процентная ставка составит около 24% годовых. Вместе с тем иногда практикуется другая похожая схема — замена заемщика. В таком случае происходит переуступка долга проблемного заемщика другому клиенту, который в состоянии обслуживать кредит. При этом первоначальные условия кредита не меняются, т.е. новый заемщик продолжает обслуживать кредит в валюте. В то же время замена заемщика может быть проведена, только если задолженность по кредиту приблизительно равна текущей рыночной стоимости недвижимости, которая находится в залоге.

…о перспективах Павел Цетковский (41), заместитель председателя правления “Эрсте Банка (Украина)” (г.Киев; с 2005 г.; 3 тыс.чел.): — Сейчас мы не предлагаем ипотечных кредитов. Может быть, возобновим работу по этому направлению весной, но не думаю, что стоит ожидать большого спроса на такие кредиты. Проблема в том, что из-за жесткой монетарной политики НБУ банки не могут предлагать ипотечные кредиты по приемлемой стоимости. В условиях запрета на валютное кредитование и при нынешней цене гривневых ресурсов банк не может предложить процентную ставку менее 25% годовых. С точки зрения заемщика, брать столь дорогой кредит имеет смысл только на небольшую сумму и на достаточно короткий срок. Например, если покупатель уже накопил 40-50% стоимости квартиры и считает, что сейчас цены на недвижимость достигли своего дна. Брать же ипотечный кредит под 25% годовых на 10 лет не имеет никакого смысла. 35

12/3/10 10:08:54 PM

Деньги

ФИНАНСОВЫЙ РЕЙТИНГ-2009 Газета БИЗНЕС в двенадцатый раз проводит ежегодный “Финансовый рейтинг” Победители будут определяться путем подсчета голосов экспертов финансового рынка. Для этого предлагаем всем читателям, работающим на финансовых рынках страны, заполнить АНКЕТУ и выслать ее в адрес редакции БИЗНЕСа. Отбор победителей будет проводиться в четырех номинациях. По результатам опроса будут определены:

“Банкир года” “Самый профессиональный банк” “Личность страхового рынка” “Самая профессиональная страховая компания”

АНКЕТА “Банковский рейтинг-2009” “Банкир года” 1. 2. 3.

“Самый профессиональный банк” 1. 2. 3.

К рассмотрению принимаются анкеты, заполненные ТОЛЬКО: представителями компаний — участников финансовых рынков; госслужащими, работающими в сфере регулирования финансовых рынков; журналистами, пишущими на экономическую тематику.

“Страховой рейтинг-2009” “Личность страхового рынка”

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: “самооценка”, т.е. упоминание в рейтинге компании-респондента;

“Самая профессиональная страховая компания”

ногократная оценка м претендента одним и тем же респондентом. Все полученные редакцией анкеты будут проверяться, а сфальсифицированные голоса в пользу тех или иных компаний не будут приниматься во внимание. Итоги “Финансового рейтинга-2009” будут обнародованы в апреле 2010 г., а результаты опубликованы на страницах БИЗНЕСа.

1. 2. 3.

1. 2. 3. Информация об участнике опроса: Ф.И.О. Место работы (компания, организация) Должность Контактный телефон E-mail

В нимание! Мы с нетерпением ждем заполненных вами анкет: по адресу: 02156, г.Киев-156, ул.Киото, 25, газета БИЗНЕС с пометкой “ФИНАНСОВЫЙ РЕЙТИНГ-2009”; по e-mail: akomaha@business.ua

Q_891_036.indd 36

12/3/10 10:08:57 PM

Деньги

п р актика налогоо б ло ж е ни я

Передумчивость Каждое пятое налоговое уведомление-решение, вынесенное налоговиками, по-прежнему можно отменить путем обжалования в сами же налоговые органы

ГНАУ подвели итоги рассмотрения жалоб в 2009 г. — в региональные ГНА направлено обзорное письмо №1856/7/25-0017 “О состоянии работы по рассмотрению жалоб налогоплательщиков”. Как оказалось, в целом в течение года по результатам рассмотрения первичных и повторных жалоб налоговики отменили 3803 налоговых уведомления-решения на общую сумму 3,2 млрд грн. (!). Доля отмененных уведомлений-решений среди рассмотренных по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 1,1 п.п., однако остается стабильно больше 1/5 и составляет 20,8%. При этом в семи областях (Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Тернопольской и Черниговской) доля отмененных налоговых уведомлений-решений среди рассмотренных превысила даже 1/4. Впрочем, случается, что жалобы приводят к эффекту, противоположному ожидаемому: в 815 случаях сумма налоговых обязательств и штрафных санкций по итогам обжалования была даже увеличена (всего по Украине на 211,5 млн грн.). Любопытно также, что наибольший шанс нарваться на доначисление дополнительной суммы при обжаловании уведомления-решения налогоплательщик имеет в… “родной” инспекции, которая и проводила проверку (см. “Отмененные (доначисленные)…”). Хотя, с точки зрения здравого смысла, в принципе, не перестает удивлять тот факт, что вынесший какое-либо решение начальник инспекции сам же через некоторое время отменяет или изменяет его. А вот наибольшая вероятность отмены

произведенного доначисления — обратиться в региональную ГНА (см. “Доля отменяемых…”, “Количество обжалованных…”). К тому же именно на уровне налоговых администраций в 2009 г. была отменена наибольшая доля доначислений. Тогда как на уровне центрального аппарата ГНАУ, как свидетельствуют цифры, что-либо “ловить” почти бесполезно. Интересная тенденция, отмеченная авторами письма, заключается в том, что с каждым годом растет количество отмененных решений о применении штрафных (финансовых) санкций за нарушение норм регулирования оборота наличности, за нарушение расчетов с потребителями в сфере торговли, общепита и услуг, а также за нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. В некоторых же областях доля подобных решений, отмененных по результатам административного обжалования, выглядит для ГНАУ совсем грустной. В частности, в Днепропетровской области в 2009 г. таковых было 36,6%. Отметили авторы и достаточно большое количество (9,4%) жалоб на налоговые уведомления-решения о применении штрафов за несвоевременную уплату налоговых обязательств (вообще-то, чисто арифметических санкций). Но, к сожалению, ничего не сказали о их результативности. По мнению авторов письма, “основной причиной отмены обжалованных налоговых уведомлений-решений является несоблюдение требований законодательства и ГНАУ относительно осуществления

контрольно-проверочной работы, оформления и реализации материалов проверок и рассмотрения жалоб”. Полезных примеров в обзорном письме, к сожалению, оказалось немного. Однако пару наиболее показательных авторы все же привели. В частности, в письме описан случай, когда ГНИ в Голосеевском районе г.Киева доначислила плательщику 195,4 тыс.грн. налога и 9,8 тыс.грн. штрафа со ссылкой на пп.17.1.4 ст.17 Закона “О порядке погашения…” за то, что им была допущена методологическая ошибка при заполнении декларации по налогу на прибыль. “Фишка” же в том, что в карточке лицевого счета плательщика к моменту подачи декларации числилась переплата. И методологическая ошибка привела лишь к ее увеличению. Зафиксированной же проверкой якобы недоплаты не было и в помине. Поэтому штраф был отменен. Другой пример касается просто-таки вопиющей безграмотности — продолжающихся попыток налоговиков на

Д оля отменяемых

уведомлений-решений в обжалованных, % Местные ГНИ

12,5

Региональные ГНА

15,6 10,8

ГНАУ

местах налагать штрафы за нарушение Закона “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” не к юридическим лицам, а к их структурным подразделениям! По крайней мере, факты подобной дремучести, как оказалось, сохранились в Николаевской области. Разумеется, эти штрафы были отменены, но поражает сам факт их возникновения, ведь решение о их применении подписывается не только начальником ГНИ (который и сам, по идее, не должен творить таких “чудес”), но еще и руководителем подразделений (в том числе и юридического). Сергей Саливон

О тмененные (доначисленные)

К оличество обжалованных

Налоговый орган

Доначисл енные суммы*

Налоговый орган

Местные ГНИ 13780 Региональные ГНА 8776 ГНАУ 7636

в результате рассмотрения жалоб суммы, млн грн.

Отмененн ые суммы*

Местные ГНИ

-1060

+124

Региональные ГНА

-1928

+82

ГНАУ

-93

*Сумма показателей по трем уровням обжалования не сходится с общим результатом, указанным в письме, не по вине БИЗНЕСа.

уведомлений-решений и результаты обжалования

Обжал овано*

Доначислено по обжалов анным*

1723 1369 58

417 318 13

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_037.indd 37

Отменено из обжал ованн ых*

12/3/10 10:08:59 PM

Деньги

Безвременная заморозка законотворчество

Верховная Рада впервые за последние месяцы рассмотрела налоговые законопроекты. И даже приняла некоторые из них

еожиданно отвлекшись от выборных баталий, Верховная Рада посвятила некоторое время налоговому законодательству. Особенно урожайным в этом смысле получился четверг, 11 февраля, когда народные избранники рассмотрели сразу девять налоговых законопроектов, из которых 2 приняли в целом, 3 — в первом чтении, а 4 отклонили.

О бъемы производства алкогольных напитков

Объем Наимено производства за Отношение вание 9 мес., млн дал 2009 г. продукции к 2008 г., % 2008 г. 2009 г.

Любовь к напитку В частности, весело, практически “со свистом”, был принят в целом законопроект №3345, авторами которого значилась целая группа народных депутатов из разных фракций. Речь в нем идет о снижении ставок акциза на коньяк. С 01.07.09 г. ставка была повышена с 10 грн. до 14 грн. за 1 л 100%-ного спирта, а с 01.01.10 г. — до 20 грн. По мнению авторов законопроекта, последнее ее изменение могло “стать катастрофой для отечественной (коньячной. — Ред.) отрасли”. Обосновывая необходимость снижения ставки, авторы привели информацию о том, что за 9 месяцев 2009 г. производство коньяков (которое в Украине является импортозависимым) сократилось в гораздо большей степени, нежели производство других алкогольных напитков (см. “Объемы…”; подробнее — см. БИЗНЕС №47 от 23.11.09 г., стр.69-71). В соответствии с принятыми изменениями действие ставки 14 грн. за 1 л 100%-ного коньячного спирта продлевается до 31.12.10 г. С 01.01.11 г. вводится ставка 20 грн. за 1 л 100%ного спирта, а с 01.01.12 г. — 27 грн. (см. “Изменения...” на стр.39). Депутаты были как никогда дружны при обсуждении законопроекта, высказываясь в пользу его принятия. Документ был принят 331 голосом.

Временные машинки Обсуждение второго принятого в целом законопроекта (№4166) также не затянулось. Он предусматривает внесение изменений в Закон “О порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию 38

Q_891_038-039.indd 38

Водка, горь кие настойки

27,48

30,84

112

Тихие вина

16,15

16,87

104

3,69

3,48

9,41

8,17

2,44

1,91

Шампанские, игристые вина Слабоалко гольн ые напитки Коньяк

Украины”, в соответствии с которыми проживающие за границей и состоящие на консульском учете граждане Украины получают право на беспошлинный временный ввоз в страну автомобилей. Авторы подают изменения под соусом одновременного упрощения въезда в страну для сограждан, проживающих за границей, и стимулирования их к постановке на консульский учет. Речь в документе действительно идет вроде как о праве остарбайтеров и гастарбайтеров временно въезжать на машине в страну. Правда, машиной, согласно документу, может быть… и гусеничный трактор, и даже троллейбус! На удивление, возражений по поводу таких предложений в зале не возникло. А это значит, что вскоре на автомобильных “разборках” может вырасти предложение “автодревностей”. А на дорогах — появиться значительно больше машин с иностранными номерами, которые будут регулярно якобы временно въезжать в страну. Из тех, кто имеет связи на таможне или проживает неподалеку от границы, регистрировать автомобиль в ГАИ будет только ленивый. Одним словом, принятие этого Закона наверняка вызовет в самое ближайшее время большой скандал. Поэтому предсказать его дальнейшую судьбу, даже несмотря на принятие конституционным большинством (дело шло к концу трудового дня, и народные избранники,

видимо, не особо обременяли себя мыслями о том, за что они голосуют), довольно сложно.

Проще некуда Из законопроектов, принятых в первом чтении, наибольшее количество споров вызвал проект №4549, регламентирующий порядок применения упрощенной системы налогообложения в период выхода из кризиса (рассматривался вместе с двумя другими вариантами). Этот законопроект, который явно являлся одной из предвыборных заготовок (его авторы — депутаты-“регионалы”), несет в себе довольно странную идею — заморозить на неопределенное время упрощенную систему налогообложения в том виде, в котором она была временно внедрена… еще в 1998 г.! Авторы предлагают до выхода экономики страны из кризиса (замечательный временной отрезок! — Ред.) запретить: 1) увеличение ставок единого налога, определенных на 01.01.09 г.; 2) ограничение круга субъектов малого предпринимательства, на которых распространяется “упрощенка”; 3) установление обязанности уплаты “единоналожниками” других налогов и сборов; 4) изменение механизма взимания единого налога; В проекте также указано, что на

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:00 PM

Деньги “единоналожников” не распространяется обязанность уплаты пенсионных взносов, предусмотренных Законом “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Кроме того что мораторий на внесение изменений во временно установленный порядок налогообложения выглядит странно, он еще и не очень сочетается с конституционными правами субъектов законодательной инициативы. Однако, видимо, еще не отошедших от предвыборных баталий депутатов это не смутило, и законопроект был принят в первом чтении.

Отдают отчет Также в первом чтении был принят законопроект №2582 народного депутата Сергея Терехина — на первый взгляд невзрачный, но очень важный по сути. С его помощью планируется поставить крест на попытках провернуть аферу по внедрению платного частного посредника между налоговиками и налогоплательщиками при подаче налоговой отчетности в электронном виде. Попытках, кстати, инициированных коллегой г-на Терехина по фракции (см. БИЗНЕС №45 от 09.11.09 г., стр.32-34). Кроме того, г-н Терехин призвал коллег и впредь быть “очень внимательными”, поскольку попытки законодательно

И зменение ставок акцизов на коньяк, грн. за 1 л 100%-ного спирта

с 01.01.10 г.

с 01.01.11 г.

20 20

с 01.01.12 г.

27 27

34 34 34

с 01.01.14 г. До принятия изменений

После принятия изменений

внедрить такого посредника продолжают предприниматься в “проекте Закона об оценке и оценочной деятельности, о бухгалтерии и бухучете”.

Такой момент Наконец, принятый также в первом чтении законопроект №4166 уточняет процедуру погашения налогоплательщиком налогового обязательства и определяет, что таковое считается выполненным “с момента завершения инициирования безналичного или наличного перевода через учреждения банков, при условии наличия достаточного денежного остатка на счете плательщика на дату платежа (внесения банку достаточной суммы средств при наличном переводе)”. Проблема здесь

заключается в том, что Закон “О порядке погашения…”, определяя банки ответственными и освобождая налогоплательщиков от ответственности за несвоевременное или неполное зачисление средств в бюджет, действительно не содержит прямого определения, с какого момента обязанность налогоплательщика по уплате налога или сбора считается выполненной. Эта неопределенность “закрывалась” налоговыми разъяснениями ГНАУ или же становилась предметом судебных разбирательств. Прежде всего споры возникали в случае банкротства банка в отношении “тела” платежа — ведь прописанное в Законе освобождение от ответственности не тождественно освобождению от уплаты налогового обязательства. Для решения проблемы автор законопроекта, народный депутат Ирина Акимова, предлагает дополнить ст.5 Закон “О порядке погашения…” п.5.5, который, среди прочего, будет содержать и определение момента, с которого обязанность по уплате налога будет считаться выполненной. Кстати, автор Закона “О порядке погашения...” г-н Терехин поддержал инициативу коллеги из конкурирующей фракции, и в первом чтении проект был принят даже конституционным большинством. Сергей Саливон

Читай. Думай. Делай! БИЗНЕС БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_038-039.indd 39

12/3/10 10:09:00 PM

Деньги

Ориентация на риск По следам публикаций

ГНАУ продолжает методом тыка обкатывать рискоориентированную систему борьбы с “налоговыми ямами”. Под подозрения налоговиков могут попасть тысячи налогоплательщиков

ноябре БИЗНЕС писал (см. №48 от 30.11.09 г., стр.36, 37) о намерении ГНАУ внедрить новый алгоритм борьбы с так называемыми “налоговыми ямами”. За прошедшее с тех пор время алгоритм в несколько модифицированном варианте действительно был

внедрен, правда, только полтавскими налоговиками. Но, видимо, в ближайшее время опыт полтавчан будет распространен и на другие регионы. Во всяком случае, 4 февраля первый заместитель председателя ГНАУ Вадим Кайзерман поручил заместителю председателя ГНАУ

У словия присвоения баллов предприятиям № п/п Фактор

Условие

Баллы*

1 2

Не равно 0 Да Меньше 5 (меньше 50 для промышленных и строительных предприятий) Меньше 100 тыс.грн.

4 (1) 2 (1) 2 (1)

Больше 0,5 млн грн. (больше 1 млн грн. для промышленных и строительных предприятий)

2 (2)

Статус плательщика** Адрес массовой регистрации

Количество работников

Основные фонды Строка 26 (налоговой декларации по НДС — “Остаток отрицательного значения, который после бюджетного возмещения включается в состав налогового кредита следующего налогового периода (строка 24 — строка 25) (значение этой строки переносится в строку 23.2 налоговой декларации следующего отчетного периода)”. — Ред.) “Старые” налоговые накладные Сумма расхождений (в расшифровках налоговых обязательств и налогового кредита. — Ред.)

Больше 0,5 млн грн.

2 (2)

Больше 1 млн грн.

2 (2)

Потери от недостижения среднеотраслевой нагрузки

Больше 0,2 млн грн. (больше 0,5 млн грн. для промышленных и строительных предприятий)

2 (2)

Удельный вес прочих расходов в скорректированных валовых расходах При увеличении объемов поставок уменьшена начисленная сумма к уплате

Больше 5%

3 (4)

Да

4 (4)

6 7

2 (1)

*В скобках баллы для промышленных и строительных предприятий. **Статус “основной” (0 баллов) присваивается органами ГНС обычным работающим плательщикам (без каких-либо “отклонений”). Если предприятие, например, подает заявление о ликвидации либо на него начинают распространяться процедуры, предусмотренные Законом “О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом”, либо налоговики не могут обнаружить его местонахождение, его статус меняется. Всего подобных статусов в учете плательщиков насчитывается более двух десятков.

Д ополнительные условия Для промышленных и строительных предприятий

Для прочих налогоплательщиков

Если п.5 и п.6 больше 0, то +8 баллов Если п.5 и п.7 больше 0, то +8 баллов Если п.8 и п.7 больше 0, то +8 баллов Если п.5, п.7 и п.9 больше 0, то +8 баллов если п.7, п.9 и п.10 больше 0, то +8 баллов

Если п.1и п.2 больше 0, то +8 баллов Если п.3 и п.4 больше 0, то +8 баллов Если п.6 и п.7 больше 0, то +8 баллов Если п.6 и п.8 больше 0, то +8 баллов Если п.9 и п.10 больше 0, то +8 баллов

Q_891_040.indd 40

Сергею Чекашкину и директору департамента контроля за возмещением НДС Сергею Мережко “рассмотреть опыт ГНА в Полтавской области по контролю за “налоговыми ямами” путем использования “красных флажков”. В принципе, г-н Кайзерман уже достаточно давно ставит своим подчиненным в ГНАУ задачи по созданию некого механизма, который позволит предупреждать появление “налоговых ям” или хотя бы обнаруживать их появление, скажем так, в режиме реального времени. Теперь же, видимо, ввиду отсутствия окончательного результата, он решил обратиться к опыту региональных подразделений. Суть предложенного полтавскими налоговиками алгоритма заключается в определении круга плательщиков НДС, которые с большой долей вероятности могут оказаться “налоговыми ямами” либо же “транзитными” фирмами. Определяется же вероятность на основе анализа ряда цифровых показателей. То есть принцип работы алгоритма аналогичен тому, который БИЗНЕС описывал 3 месяца назад. И основан он на оценке рисковости осуществляемой плательщиком деятельности. А вот набор критериев отнесения фирм к числу неблагона дежных отличается от описанных ранее (см. “Условия для присвоения…” и “Дополнительные условия”). Сравнение нового набора критериев с предлагаемым 3 месяца назад показывает, что полностью дублируются только 3 из них (регистрация по адресу массовой регистрации, малое количество работников и “необычный” статус плательщика). Новый перечень выглядит более “привязанным” к практике (в нем, например, упомянуто в качестве фактора риска использование при формировании налогового кредита “старых” налоговых накладных, а также ряд подозрительных показателей налоговой отчетности). Однако говорить о его большей эффективности пока явно преждевременно. В Полтавской области в расставленные местными налоговиками сети попались около сотни предприятий, заподозренных в принадлежности к “налоговым ямам”, немногим меньшее количество было заподозрено в возможной принадлежности к “транзитерам”. Однако вопрос о том, кто из заподозренных действительно занимается формированием налоговой выгоды (официальное название “налоговой ямы” — выгодоформирующий субъект. — Ред.), а кто — транзитом, для делящихся опытом с коллегами полтавских налоговиков, судя по всему, так и остается без ответа. Несмотря на это, не исключено, что сомнительный опыт в аховых для выполнения бюджета условиях (да еще и с учетом проблем с возмещением НДС) будет использован по всей стране. Александр Марков

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:01 PM

Управление

Система уравнений Тенденции

Пропаганда, оправдывающая доходы топ-менеджмента перед рядовыми сотрудниками, должна стать частью корпоративной культуры

О Началось. Пресс-секретарь одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров “для дома” нидерландской компании Ikea Илва Магнуссон сообщила недавно, что работники предприятия проводят забастовку, требуя повысить им заработную платы. Доподлинно неизвестно, что стало последней каплей, переполнившей чашу терпения “икеевцев”, но забастовка уже привела к закрытию нескольких магазинов Ikea в Париже. Илва Магнуссон призналась, что когда началась забастовка, руководство компании не предполагало, что недовольство сотрудников столь велико и способно привести к серьезным последствиям, таким как закрытие крупнейших магазинов сети. Топ-менеджеры, конечно, постарались решить конфликт — представители компании уже встречались с представителями профсоюза и обсуждали условия соглашения, но к чему пришли — неизвестно. Смею предположить, что вряд ли подобная участь постигнет кого-то из крупных отечественных предпринимателей, но забывать, что по уровню корпоративного неравенства Украина находится аккурат рядышком с Францией (см. стр.41-43), не стоит. Не ровен час взбрыкнет…

Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_041-043.indd 41

При этом топ-менеджеры европейских компаний в среднем получили бонусы в размере 100% своих зарплат. В середину списка лидеров корпоративного неравенства пробралась и Россия, несмотря на весьма скромные, по сравнению с Европой, доходы менеджеров, обнародованные Росстатом (впрочем, эти самые доходы, наверняка, еще и занижались для официальных источников). Столь высокий рейтинг наших соседей обусловлен крайне низкими зарплатами рядовых сотрудников.

Местная несправедливость Украина по уровню несправедливости отстала от России ненамного (например, доходами ведущих банкиров БИЗНЕС огорошил читателя еще во времена всеобщего процветания; см. №37 от 12.09.05 г., стр.38-40). “Достойный” индекс корпоративной несправедливости нам, как и соседям, обеспечивает готовность рядового персонала отдаваться задешево. Ольга Беша, консультант компании Brain Source International (г.Киев; рекрутинговые услуги; с 1999 г.; 69 чел.), проанализировав зарплатные предложения за 2009 г., подсчитала: “Например, в фармацевтическом бизнесе уровень дохода генерального директора приблизительно в 9,6 раза выше, чем

Галина Хромова

колонка редактора

публикованы очередные данные подсчета такого специфического показателя, как уровень корпоративной несправедливости (о том, что это такое и кому оно надо, см. “Человеческим языком” на стр.42). По информации крупнейшего профсоюзного объединения США American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO; Американская федерация труда и Конгресс промышленных организаций), генеральные директора компаний из списка Standard&Poor’s 500 (S&P; американский фондовый индекс 500 ведущих компаний) в 2008 г. в среднем зарабатывали $10,4 млн в год. Аналитики Hewitt New Bridge Street (финансовый и кадровый консалтинг; штаб-квартира в г.Лондоне; Великобритания), со своей стороны, проанализировали финансовые данные европейских компаний на основе нескольких выборок и пришли к выводу, что за американскими акулами бизнеса по стоимости следуют топ-менеджеры Швейцарии, Италии и Великобритании (см. “Корпоративное неравенство…” на стр.42). Вообще, согласно подсчетам аналитиков, средняя зарплата главы компании в Европе (исследование проводилось среди 100 крупнейших компаний) составила EUR1,2 млн в 2008/09 финансовом году.

12/3/10 10:09:02 PM

Управление Ч еловеческим языком Ур о в е н ь ко р п о р ати в н о й н е с п р а в е д л и в о с ти измеряют как средневзвешенное отношение зарплат топ-менеджера и рядового сотрудника компании. Этот показатель используется, в качестве мерила ценности наемного менеджера в генерировании стоимости компании. Кроме того, эти данные являются социально важной информацией и регулярно публикуются. Просвещенная капиталистическая общественность с мазохистским удовольствием подсчитывает чужие деньги, а затем устраивает по этому поводу волнения.

у младшего специалиста с минимальным стажем до 1 года и профильным образованием. В строительно-девелоперском сегменте — в 13 раз. На рынке FMCG данный разрыв значительно увеличивается. В компаниях по производству напитков (включая слабоалкогольные, пиво, алкогольные) первое лицо может иметь доход в 20 раз больше, чем рядовой специалист. А генеральный директор предприятия по производству продуктов питания и бытовой химии может зарабатывать в 30-37 раз больше (данные по Киевскому региону)”.

Последствия Сразу оговоримся, что не станем обсуждать эффективность и адекватность оплаты труда топ-менеджеров, хотя некоторые рекрутеры высказывают по этому поводу весьма интересные мнения (см. “Кадровик — о неэффективности” на стр.43). Поговорим о последствиях корпоративной несправедливости. Естественно, в каждой компании установлен свой разрыв между доходами топ-менеджмента и работников. Точных данных рядовые сотрудники не знают, но, как правило, догадываются, а чаще — фантазируют. Психологи уверяют, что среди работников умственного труда, например, в финансовых или консалтинговых компаниях такое неравенство воспринимается органично. Не то чтобы умники его (неравенство) принимают, но, по крайней мере, оправдывают. По мнению “белых воротничков”, топ-менеджер может получать в разы больше, чем рядовой сотрудник, поскольку, в идеале, обладает капиталом как интеллектуальным (опыт, знания, интуиция), так и социальным (связи, контакты, репутация, место в социуме), а также несет ответственность за результат вне зависимости от ситуации. Кроме того, этот самый рулевой, по 42

Q_891_041-043.indd 42

разумению людей мыслящих, должен обладать и рядом личностных характеристик. Например, общение с акционерами по поводу состояния их бизнеса зачастую требует от наемного менеджера не только гибкости, но и особых волевых качеств, психологической устойчивости. Впрочем, даже если топменеджер не соответствует заявленным характеристикам, работники умственного труда вряд ли способны организовать открытый бунт, в отличие от производителей материальных благ. Вот те как раз с остервенением подсчитывают разницу в доходах, и вопиющая несправедливость может привести и к открытым конфликтам, и к влиянию пресловутого “человеческого фактора”, когда по непонятной для руководства причине исполнитель совершает то немыслимое,

что рассматривалось в качестве катастрофического сценария. Одна из процессуальных теорий мотивации, “теория справедливости”, предусматривает, что дисбаланс между вознаграждением за результат работы и субъективным восприятием собственных усилий, затраченных на его достижение, вызывает дискомфорт. А он, в свою очередь, стимулирует действия по восстановлению справедливости. “Например, чтобы скорректировать несправедливость, вместо реального вклада сотрудники начинают имитировать производственную активность, — говорит Алла Коняева, менеджер психологической службы “Анкор СВ”. — Если оценивать месячную зарплату, вознаграждения “топов” и персонала в Украине будут отличаться на порядок, в зависимости от уровня сотрудника (для

К орпоративное неравенс тво в мире (2008 г.) Страна

Вознаграждение Вознаграждение специалистов, руководства, тыс. USD в год тыс. USD в год

Коэффициент Основа для несправедлив ости выборки

США Швейцария Италия Великобритания Россия Франция Украина Бельгия Германия Швеция Ирландия

40,9 70,9 38,3 61,4 8,3 48,0 6,2 59,5 64,3 52,9 44,8

254,5 177,5 174,7 162,4 157,8 119,4 101,3 98,0 58,8 52,5 17,9

10400,0 12575,2 6694,4 9973,5 1316,3 5737,4 608,0 5838,4 3778,1 2775,8 800,0

S&P 500 FTSE Eurotop 100 FTSE Eurotop 100 FTSE Eurotop 100 Индекс ММВБ FTSE Eurotop 100 Данные БИЗНЕСа FTSE Eurotop 100 DAX-30 FTSE Eurotop 100 Irish Stock Exchange

К о р п о р а т и в н о е н е р а в е н с т в о в У к р а и н е ( я н в а р ь 2 0 1 0 г. ) Средние зарплаты, грн./мес.

Отрасль Индустрия красоты, фитнес, спорт Консалтинг, аудит Реклама и PR-услуги HR Медицина и здравоохранение Отели, рестораны, развлекательные комплексы FMCG Банки Розничная торговля Промышленность и производство Оптовая торговля, дистрибуция, импорт-экспорт Операции с недвижимостью, девелопмент Строительство Страхование Транспорт и логистика Телекоммуникации, связь АПК Медиа, СМИ, интернет IT-консалтинг, услуги, производство оборудования Образование

Топ-менеджеры

Специалисты

Коэффициент несправедливости

13214 12000 9000 14308 12786 6833 9167 9000 7638 8167 7577 6000 5333 5243 5000 4667 8625 4750 4667 3500

3218 4039 3248 5420 5209 2840 4032 3892 3318 3898 3648 3740 3564 3455 3297 3331 6811 3571 3580 4438

4,1 3,0 2,8 2,6 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 0,8

По данным портала rabota.ua

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:03 PM

Управление эмоции из-за высокого уровня заработной платы топ-менеджмента, а наоборот, каждый сотрудник знал, каких результатов в своей деятельности ему необходимо достичь, чтобы зарабатывать больше, следует внедрять прозрачную систему оплаты труда с объективно заложенными в ней различиями для сотрудников разных категорий”. Помимо прозрачности (или иллюзии прозрачности), достижимости (или иллюзии достижимости) психологи рекомендуют использовать мощное массовое оружие коммунистов — пропаганду. У персонала необходимо сознательно формировать понимание того, например, за какое мученичество шеф получает свои деньжищи, или как много он работает, или какими потрясающими знаниями (умениями) обладает. Екатерина Куцаченко

Кадровики —…

…о неэффективности

Алла Коняева, менеджер психологической службы “Анкор СВd (г.Киев; кадровый консалтинг; с 2006 г.; 80 чел.): — Мажоритарные акционеры и собственники связывают с оплатой “топов” личную надежду на повышение эффективности компаний, а следовательно, и надежду на собственное благосостояние. Поиск безотказного стимула породил идею опционов, как встроенного в вознаграждение безотказного стимула для “топа” наращивать активы компании. Основная идея — высший руководитель, имеющий финансовую долю в организации, будет сосредоточен на непрерывном генерировании прибыли на инвестированный капитал, удельном весе компании в обороте рынка, доходах на чистые активы и т.п. Это породило желание скрывать убытки, подтасовывать результаты, дабы не потерять огромные средства.

…о межвидовой несправедливости Иветта Деликатная, начальник службы управления талантами Atlantic Group Limited (г.Киев; международный рекламно-коммуникационный холдинг; с 1994 г.; 220 чел.):

Справедливый опыт www.commons.wikimedia.org

“топа” и рабочего – 50 к 1, а для “топа” и линейного менеджера — 5 к 1). Если же сравнивать стоимость всего компенсационного пакета — соотношение будет явно превосходить представление наемных сотрудников о справедливости и порождать негативные психологические последствия в виде саботажа, имитации труда, приписок, воровства и обмана”. Таким образом, топ-менеджеры сами заинтересованы в том, чтобы разница в доходах воспринималась подчиненными как справедливая. В таком случае у персонала появится некая мотивация, и его поведение станет более предсказуемым, что избавит руководство от избыточного повседневного контроля. Способы адаптации предлагаются разные. Ольга Беша, например, отмечает: “Для того чтобы внутри компании не возникали негативные

В Японии принцип теории справедливости учтен на государственном уровне. В базовой зарплате японцев стаж является основным фактором, на втором месте — качество работы. Стартовая зарплата начинающих работников фиксирована и зависит от размера компании. В первые 7 лет работы рост зарплаты невелик, затем она повышается быстрее и достигает максимального значения к 45-49 годам (пик расходов на семью). Разрыв между зарплатой президента компании и начинающего сотрудника намного меньше, чем в США ($100-300 тыс. против $10-20 тыс. в год — всего десятикратная разница). Для руководителей важны почетные награды и определенный уровень сервиса (представительские расходы на ланчи, культурные программы после работы). “Базовый процент роста зарплаты, определяемый советом директоров, затем обсуждается национальными проф союзами и ассоциациями трудящихся (в марте). Достигнутое соглашение становится руководством относительно прибавок. Правда, в последние годы эти согласования стремительно теряют влияние на решение компаний”, — говорит г-жа Коняева.

— Меня возмущает равенство оплат для интеллектуальных и неинтеллектуальных профессий. Попробуйте найти в Киеве персонального водителя за 7 тыс.грн. Большинство будет презрительно усмехаться. При этом 7 тыс. грн. — это зарплата очень квалифицированного сотрудника в агентстве с опытом работы 3-4 года. Часто сталкиваюсь с ситуациями, когда люди из шоу-бизнеса воротят нос от 4 тыс.грн. в месяц при нагрузке 4 часа в неделю. И за эти же деньги уже опытные менеджеры с высшим образованием работают в офисах по 10-12 часов в сутки. Вот где неравенство! Почему в сервисных агентствах мы не можем платить больше? Да потому, что клиенты при оплате не учитывают уровень вовлекаемого ресурса.

Топ-менеджер — о доходах Виталий Тищенко (37), генеральный директор ABBYY Украина (г.Киев; разработка и дистрибуция программных продуктов; с 1995 г.; 120 чел.): — Безусловно, топ-менеджмент должен быть материально защищен. То есть он в прямом смысле должен ощущать свою ценность, получая возможность пользоваться благами цивилизации. Но в то же время мой опыт показывает, что нет прямой связи между завышенной зарплатой и достижением топ-менеджером какихто особых финансовых результатов. Мотивация у таких людей совершенно другая — развиться, добиться успеха в сложной ситуации, стать человеком с достижениями в своей области и т.п. Для многих людей важен не сам уровень зарплаты, а ощущение того, что он может этим уровнем управлять (в каком-то объеме, конечно). Выше ответственность — выше уровень компенсации. БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_041-043.indd 43

В Швеции подобный социализм уже приводит к неприятным последствиям. Поскольку разница между доходами рядовых сотрудников и руководителей совсем невелика, молодежь не желает надрываться, получая высшее образование, особенно осваивая сложные науки, как то: математика, биохимия, инженерия. Действительно, зачем брать на себя бремя ответственности в качестве менеджера, если шведская официантка получает около EUR2 тыс. в месяц и ее труд так же уважаем. 43

12/3/10 10:09:04 PM

Управление

Возвратный глагол П р ак т ика ма р к е т и н г а

Рекламными обещаниями вернуть в случаe чего деньги за товар сегодня не так легко соблазнить — клиент пошел крайне недоверчивый

Болевые точки Маркетологи давно убедились, что обещание вернуть деньги за непонравившийся товар способно подстегнуть потребителя к покупке. “Когда потребитель слышит, что ему готовы вернуть деньги, он воспринимает это как некое партнерство. Кроме того, человеку всегда хочется, чтобы о нем заботились. А money back — это создание иллюзии защищенности. Компания таким образом демонстрирует готовность разделить все риски и сомнения покупателя”, — объясняет Владимир Банцер, преподаватель курса “Управленческая психология” Международного института менеджмента МИМ-Киев (г.Киев; с 1989 г.). Елена Коновалова, руководитель юридической службы компании Procter&Gamble в Украине (г.Киев; производство товаров массового потребления; с 1993 г.; более 2 тыс.чел.), напоминает, что сейчас люди скрупулезно подходят к денежным тратам, и если раньше успехом пользовались 44

Q_891_044-045.indd 44

Дзюба, генеральный директор фирмы “Простая Логика” (г.Киев; дистанционное обучение; с 2007 г.; 25 чел.), рассказала, что в их практике использование money back в привлечении новых клиентов себя оправдало. Хотя специалисты отмечают, что эксплуатировать money back для продажи дорогих продуктов нет смысла. Как объяснил г-н Роденко, подобные акции косвенно способствуют снижению потребительской ценности товаров премиумкласса. А вот для продуктов массового спроса, где издержки на возможные возвраты невысоки, это чаще всего хороший маркетинговый ход.

Туго идет

Геннадий Минченко

oney back (с англ. — вернуть деньги) — давно известный и достаточно распространенный маркетинговый инструмент в мире. Схема простая: если товар не удовлетворил покупателя, тот может вернуть его и получить назад деньги. Впервые данный метод продвижения продукции использовал учредитель американской розничной сети Sears Ричард Сирз в 1903 г. Уже тогда были заложены основные принципы использования мoney back: компания обещала, что деньги будут возвращены по первому же требованию, но при выполнении условий акции. В условиях кризиса у данного инструмента есть одно явное достоинство: если компания обещает покупателям money back, то она изначально уверена в качестве товара. И в своих рекламных посылах она может ненавязчиво подчеркнуть данный факт. Ведь все прекрасно понимают, что разоряться на возвратах некачественного товара никто не собирается. “Мoney back может позитивно влиять на имидж компании. Особенно если доступно объяснить потребителю, что теперь он участвует в контроле качества”, — отмечает Артем Биденко, руководитель Ассоциации наружной рекламы Украины (г.Киев; с 1997 г.; объединяет 25 участников).

акции “купи какой-то товар и выиграй путевку”, то теперь продажи может эффективнее стимулировать money back. “Денежные купюры превращаются в некий универсальный эквивалент защищенности и уверенности. Если компания обещает вернуть их, это уменьшает обеспокоенность клиента. Это особенно важно в кризисные времена”, — комментирует актуальность money back Дмитрий Роденко, директор компании “Международная маркетинговая группа Украина” (г.Киев; маркетинговые исследования; с 2004 г.; 12 чел.). С помощью этого инструмента можно снизить так называемые барьеры доступа к неуверенному потребителю. Так, если основным барьером в совершении покупки является отсутствие опыта пользования продуктом, то обещание вернуть деньги как раз преодолевает его. Что касается возможности применения money back на различных рынках, то ограничений здесь нет. Дарья

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, специалисты отмечают, что увеличение продаж за счет использования в рекламных компаниях money back весьма спорно. Директор по маркетингу, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что когда money back был в новинку на украинском рынке, покупатели довольно резво на него реагировали. Но позже, когда этот маркетинговый механизм несколько устарел, компания убедилась, что он уже не приносит столь хорошей отдачи. “Мы недавно запускали подобную рекламную кампанию. Но эффекта не было. Попробовавшие нашу продукцию так и продолжали покупать ее, а новых клиентов завлечь не получилось, — рассказал наш собеседник. Господин Биденко соглашается, что money back в “чистом виде” действительно слабо привлекает украинских покупателей. Причина в недоверии. Исследования в фокус-группах показывают, что половина опрошенных попросту не верят в возврат денег за непонравившийся товар. Собственно, недоверие небез основательно. Во избежание проблем с массовыми возвратами компании зачастую настолько усложняют условия этих возвратов, что отбивают у клиентов всякую охоту покупать рекламируемый товар. Большинство, как правило, настаивают на наличии кассовых чеков, личных данных покупателя (адрес регистрации, год рождения), упаковки продукта; некоторые просят указать,

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:05 PM

Управление что именно не устроило потребителя. Все это слишком хлопотно и забирает много времени. Да и сроки возможного возврата ограничены. Хотя в бюджете любой компании предусмотрены соответствующие издержки. “Это, как правило, небольшая сумма. За всю историю наших акций по money back было всегото 200 возвратов. Это очень мало”, — говорит наш знакомый директор. Хотя и производителя можно понять. “Понравилось — не понравилось” — довольно размытое понятие, которым потребитель может спекулировать (см. “Юрист — о правах...”). В любом случае, подчеркивает г-жа Коновалова, важно пойти навстречу клиенту и вернуть ему деньги. “Особенно если он почти все условия выполнил. Иначе можно потерять покупателя и репутацию”, — говорит она. Ведь волна негатива от неудовлетворенных клиентов распространяется быстрее, чем хорошие отзывы. Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют тщательно организовывать все этапы и инфраструктуру мoney back: наладить работу “горячей линии”, указать точный адрес, по которому можно вернуть товар и получить деньги, и т.д. В любом случае, прежде чем пользоваться данным инструментом,

Юрист — о правах и защите потребителя Маркиян Мальский (25), руководитель западно-украинского филиала адвокатской компании Arzinger (г.Киев; с 2002 г.; 76 чел.): — Процедура проведения акций типа money back четко не регламентирована в правовом поле Украины. В то же время потребитель и производитель не очень-то и нуждаются в этом, поскольку некоторые юридические аспекты процедуры возврата денег по принципу money back частично регулируются нормами Закона Украины “О защите прав потребителей” (в частности, ст.9 обязывает производителя возвращать деньги за товар нормального качества, который не подошел потребителю). По сути, принцип money back дает продавцу возможность получить конкурентное преимущество путем расширения прав потребителя. Никто и ничто не мешает продавцу предложить покупателю возврат денег за товары, которые, например, по закону возврату не подлежат, или же установить более длительные сроки обращения покупателя, в случае неудовлетворенности качеством товара и т.д. Тем не менее продавец не имеет права предлагать услугу money back на условиях, которые ограничивают предусмотренные законодательством права потребителя.

следует позаботиться о качестве продукта. И не переусердствовать с информированием населения об аттракционе невероятной щедрости. Эксперты полагают, что свое обещание “вернуть деньги, если что” нужно транслировать в рамках общей рекламной кампании, причем с перерывами в несколько недель. Потом снова напоминать о нем, поскольку потребителю быстро надоедает одно и то же

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_044-045.indd 45

сообщение. Период “изнашиваемости” money back довольно короткий — до полугода (об оценке “изнашиваемости” рекламных кампаний см. БИЗНЕС №20 от 18.05.09 г., стр.42. — Ред.). Кроме того, чтобы нарастить объемы продаж, схему money back нужно адресовать только сомневающимся потребителям. На лояльных клиентов она едва ли подействует. Елена Курячая

12/3/10 10:09:06 PM

Управление

Любите книгу

Немного о маннкетинге Двести шестьдесят ответов на важные вопросы о маркетинге и не только

асто ли нам выпадает возможность задать вопрос известному специалисту и, что самое главное, получить исчерпывающий ответ? Увы, доступ к “телу” специалиста и его времени весьма ограничен, зато вопросов к нему — всегда море. Игорь Манн, известный российский издатель, консультант и, как он сам себя называет, маркетер (см. “Категории маркетологов”), за время всей своей деятельности получал множество вопросов. Их задавали коллеги, журналисты, слушатели его мастерклассов, присылали заинтересованные специалисты… Конечно, опытный маркетолог-практик должен быть готов к постоянному диалогу, однако кому понравится снова и снова рассказывать о том, о чем спрашивают уже не в первый раз? Автору книги “Маркетинг. А теперь вопросы!” это точно не по вкусу: “Попробуйте задать Игорю шаблонный вопрос и посмотрите на его реакцию. Лично я стараюсь так не рисковать!” — предупреждает Сергей Сухов, директор по маркетингу Individ Company (г.Москва; разработка web-сайтов), выступивший соавтором идеи и составителем рассматриваемой БИЗНЕСом книги. Может быть, именно по этой причине господа Манн и Сухов неожиданно для себя решили выпустить книгу, содержащую ответы на все важные вопросы о маркетинге, которые были заданы Игорю Манну на протяжении последних четырех

Манн И. Маркетинг. А теперь вопросы! — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. — 224 с.

лет. И даже не столько о маркетинге, сколько о “маннкетинге” — персональном взгляде на маркетинг Игоря Манна. Он уверен, что выбрал самую удобную структуру подачи информации: “Мне всегда нравились книги по типу “вопрос — ответ”. Нравится вопрос — читаете дальше, не нравится — пропускаете”. Кстати, даже авторское предисловие носит такой же формат, так что и его, при желании, можно изучить выборочно. Прочитав об этой книге, многие наверняка вспомнят и о знаменитом издании Филипа Котлера “300 ключевых вопросов маркетинга. Отвечает Филип Котлер” (2005 г.). У Манна вопросов немного меньше, и, кстати, их количество в некотором смысле символично. Идея издания книги пришла во время совместной поездки Игоря Манна и

К атегории маркетологов Маркетолог — ученый, теоретик, преподаватель в сфере маркетинга. Маркетер — специалис т-практик.

Сергея Сухова в г.Ярославль. Расстояние между этим городом и Москвой — 260 км, поэтому и вопросов в книге ровно 260, по одному на каждый километр. Хотя г-н Сухов признает, что во время того путешествия они обсудили намного больше тем. Что касается возможных параллелей с книгой г-на Котлера, то сам Игорь Манн заявляет: “Отвечаю я по-другому. Это важное отличие!” — и предлагает убедиться в этом в специально отведенном разделе “Манн vs. Котлер”. Дескать, маркетинг у каждого свой. Не обделены вниманием и другие светочи маркетинговой науки: Джек Траут, Жан-Жак Ламбен — их деятельности посвящен раздел “Гуру”. Целевая аудитория “вопросительной книги” достаточно широка, создатели называют в числе адресатов издания и начинающих маркетеров, и уже более-менее опытных специалистов, и людей, для которых маркетинг не является основной сферой деятельности. Причем вопросы, которые будут интересны каждой из этих групп читателей, распределены по разделам, поэтому сориентироваться будет просто. Отметим также, что, давая советы, автор и сам демонстрирует строгое следование им. Например, рекомендуя читателям делиться приобретенными знаниями с другими, чтобы умножить информацию и упорядочить ее, г-н Манн и сам активно консультирует, проводит мастер-классы, пишет книги. Да и в чрезмерной скрытности и теоретизировании его не упрекнешь: он неоднократно рассказывает о собственной деятельности, а в рубрике “Личное” касается только собственной практики маркетинга. Кроме того, Игорь Манн призывает читателей найти опытного наставника, прислушиваться к его подсказкам, рекомендациям и благодарить за помощь. Полагаем, в лице автора (по крайней мере, на период прочтения книги) начинающие и опытные маркетеры могут найти такого учителя. Во всяком случае, они сами смогут оценить потенциально полезного наставника по предложенному Игорем Манном экспресс-тесту маркетеров. Изучая характеристики специалиста, он предлагает ответить на следующие вопросы: есть ли у маркетера опыт продаж; предлагает ли он помощь продавцам; реагирует ли на их просьбы быстро и положительно; приходит ли к ним с новыми идеями? Если на три из четырех вопросов будут даны утвердительные ответы, то специалиста можно считать хорошим маркетером. Ксения Бородаченко

Q_891_046.indd 46

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:09 PM

Альтер эго

Репатрианты Своими глазами

В Национальном музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка предметов, возвращенных в Украину из-за рубежа

колонка редактора

Как-то читала интервью с российским арт-критиком Екатериной Деготь. Многое меня поразило, если не сказать шокировало. На вопрос, по каким критериям критики делают заключение о выдающемся потенциале произведений современного искусства, г-жа Деготь отвечает: “Произведение является хорошим, если оно тревожит и беспокоит, а не убаюкивает красотой и гармонией”. Вот еще ценная мысль: “Искусство больше не связано с идеей прекрасного. Для этого в современном мире существует дизайн” (!!!) Открытием для меня стало и такое высказывание: “Критерий успеха художника — это (помимо таланта, который никто не отменял) его сознательность. Он должен понимать, что делает, и уметь это объяснить. Этим он радикально отличается от художника прошлого, которому полагалось “мычать от восторга” и молчать”. Да, кстати, если вы не в курсе. Виктор Васнецов и Иван Айвазовский рисовали очень плохо. Как оказалось. Свою позицию оставляю при себе. Ее еще в 1906 г. выразил Александр Бенуа: “Расшатаны религии, философские системы разбиваются друг о друга, и в этом чудовищном смятении остается один абсолют, одно безусловное откровение — это красота. Она должна вывести человечество к свету, она не должна дать ему погибнуть”. Я для себя не перечеркиваю современный арт черным мазком. Вот было б у меня пару тысяч долларов свободных, я б прикупила этот арт. В качестве выгодного капиталовложения… (см. стр.49, 50).

С возвращением В частных коллекциях наших бывших соотечественников, живущих сегодня по всему миру, хранится огромное количество предметов, связанных с украинской историей и культурой. В Украину такие экспонаты попадают исключительно по доброй воле их нынешних владельцев. Так, на выставке представлена коллекция предметов, связанных с жизнью и творчеством выдающегося танцора и хореографа Сержа Лифаря, которая оказалась в Украине благодаря его жене. Графиня Лиллиан Аллефельдт-Лаурвиг выполнила волю покойного и передала

Фрагмент рукописи Тараса Шевченко “Иван Подкова”

Елена Самбрус, редактор отдела, esambrus@business.ua БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_047-048.indd 47

Геннадий Минченко

олее 500 тыс. вывезенных, незаконно перемещенных и украденных предметов исторического и культурного наследия Украины возвращены на историческую родину за 10 лет, прошедших с начала работы Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу. Организованная выставка, где представлена незначительная часть раритетов, — не что иное, как отчет о проделанной молодым ведомством работе. Благодаря усилиям коллектива, состоящего из историков, искусствоведов, специалистов таможенного дела, находками пополнили свои фонды 145 музеев, 19 историко-культурных центров, 30 библиотек, 9 архивных учреждений.

Эскиз костюма для Сержа Лифаря кисти Пабло Пикассо

сокровища из личного собрания Лифаря: орден Почетного легиона, “Золотой башмачок”, украшенный бриллиантами, сценические костюмы (часть их создана в мастерской его близкой приятельницы Габриэль Шанель), портреты самого Сержа Лифаря, эскиз костюма китайца к балету “Парад” кисти Пабло Пикассо. Всего около 1,5 тыс. предметов! Семейный архив Скоропадских — собрание документов за 16621917 гг. — попал в фонды Центрального государственного исторического архива Украины в г.Киеве в несколько этапов. К хранившейся в фондах частной переписке, документам, иллюстрирующим политическую, общественную, благотворительную деятельность многочисленных представителей рода, в 2006 г. добавились картины из семейной коллекции и бронзовый барельеф, переданные в дар Украине дочерью последнего гетмана Еленой ОттСкоропадской. Возвращаются в Украину и культурные ценности, хранящиеся в архивах, музеях, библиотеках других стран на законных основаниях. Под эту категорию подпадают предметы, которые оказались на территории стран, некогда составлявших единое государство. В частности, речь идет о польских и российских фондах. Украина, в свою очередь, также возвращает культурные ценности других стран, 47

12/3/10 10:09:10 PM

Альтер эго оказавшиеся на ее территории. Например, сейчас Россия ведет с нашей страной переговоры о том, чтобы забрать часть коллекции Русского музея, которая была привезена в Крым на выставку еще в 1941 г. С началом войны несколько экспонатов не успели эвакуировать, и они так и остались в Симферопольском художественном музее. В этих случаях о возврате ценностей можно только договариваться, причем на самом высоком государственном уровне. “О судьбе предметов, оказавшихся на территориях, некогда бывших единым государством, существует единое мнение всех музейщиков мира, — говорит Виктор Петраков, глава российского ведомства “Росохранкультура”. — Стоит совершить хотя бы один акт возврата предметов общего, в частности советского, наследия, начнется вакханалия. Это международная практика, которая позволяет возвращать на родину только то, что незаконно находится в том или ином хранилище”. Сложнее всего вернуть украденные и незаконно вывезенные раритеты. К сожалению, в истории работы Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей громких возвратов похищенного меньше, чем известно резонансных краж ценностей. Каталог похищенных за 10 лет предметов, подготовленный Госслужбой, впечатляет: на 130 страницах собрана информация почти о тысяче пропавших из музеев, заповедников и частных коллекций предметов старины (см. “Резонансные кражи…”). Продолжают возвращаться в Украину ценности, похищенные еще во время Второй мировой войны. Большую часть вывезенного удалось вернуть еще в послевоенные годы. Однако и в наши дни еще случаются громкие истории возвратов.

Эксперт — о российском опыте Виктор Петраков (62), начальник управления по сохранению культурных ценностей Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура): — Сотрудничество с частными коллекционерами в вопросах возврата государству культурных ценностей — одна из серьезных тем для обсуждения. К счастью, сегодня все больше людей волнует собственный имидж. Если владелец коллекции, добросовестный приобретатель, узнает, что стал собственником вещи с сомнительным прошлым, особенно если подтверждается факт ее кражи, он без всяких условий возвращает ее прежнему владельцу. Недавно в коллекции одного очень влиятельного в России человека была обнаружена картина Генриха Семирадского “Утром на рынок”, украденная из Таганрогского краеведческого музея. Договориться с ним о передаче картины нашему ведомству удалось всего за пару телефонных звонков. А буквально на днях мы вернули подлинное письмо Антона Чехова, адресованное историку Никодиму Кондакову. Коллекционер, приобретший этот украденный из архивов раритет, без вопросов вернул его нам, а мы в день рождения писателя передали его законным владельцам.

За давностью лет Эксперты подсчитали, что всего в ходе войны с нашей территории было вывезено более 300 тыс. музейных экспонатов, около 51 млн книг, 46 млн архивных дел. Колоссальный масштаб потерь во многом обусловлен как раз планомерной политикой германских властей. Известно, что в составе немецкой армии существовали специальные подразделения, которым было поручено отбирать и изымать культурные ценности на захваченных территориях. Руководил организованным грабежом оперативный штаб рейхсляйтера Альфреда Розенберга, подразделения которого носили красноречивые названия — “Архивы”, “Музыка”, “Наука”, “Изобразительное искусство”, “Этнография”. Местонахождение огромного количества ценностей неизвестно до сих пор. Дело в том, что вместе с музейными экспонатами немцы увезли и довоенные инвентарные книги и каталоги, что усложняет поиск и идентификацию пропавших раритетов. К тому же возврат

Р езонансные кражи последних лет 20 работ Адальберта Эрдели, украденные в г.Ужгороде (Закарпатская обл.) из частных собраний 7 ноября 2000 г. и 17 сентября 2004 г. 3 картины Марии Примаченко, украденные из частной коллекции в г.Иванкове (Киевская обл.) 22 июня 2006 г. Коллекция монет ХІІІ в. времен Золотой орды (5 тыс.ед.), украденная 4 ноября 2006 г. из частой коллекции в г.Киеве. Картина Микеланджело Меризи да Караваджо “Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды”, украденная 31 июля 2008 г. из Одесского музея западного и восточного искусств. 5 картин Татьяны Яблонской, украденные из Кмитовского музея изобразительного искусства им.Й.Буханчука (Житомирская обл.) 1 февраля 2009 г. 48

Q_891_047-048.indd 48

ценностей в первые годы после войны осуществлялся через Россию, и в каких архивах и фондах осели наиболее ценные экспонаты, остается только догадываться. Так, только в 2001 г. и 2004 г. в Киев были возвращены 11 фрагментов фресок Михайловского Златоверхого собора, датированные ХІІ в., до того хранившиеся в фондах Государственного Эрмитажа (г.Санкт-Петербург). Когда их обнаружили в вернувшейся из Германии коллекции, то ошибочно приняли за элементы декора новгородского Андроникова монастыря. И только современная экспертиза позволила установить их настоящую принадлежность. Осложняет поисковую работу и тот факт, что вывезенный из послевоенной Германии массив архивных документов также находится в России. По мнению специалистов, по-прежнему засекреченными остаются примерно 6% документов. И как раз в эту категорию попадают материалы, связанные с культурными ценностями. Вопросы подобного рода — щепетильные и неоднозначные. В свою очередь, иностранные государства предъявляют Украине свои претензии. Отметим, что мы готовы к конструктивному диалогу. Так, только в последние годы Украина вернула Германии “Архив Баха” (собрание партитур хоровой, камерной, инструментальной музыки с автографами Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Антонио Вивальди и других выдающихся композиторов), два альбома с гравюрами французских художников-флористов и произведениями Никола Бертена; Голландии — произведения из коллекции Франса Кенигса; Японии — флаг бывшего военнопленного Ямамури. И выставка “Спасенные. Сохраненные. Возвращенные”, на открытие которой приехали официальные лица иностранных держав, тому подтверждение. Юлия Абакумова

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:11 PM

Геннадий Минченко

Альтер эго

Cо временным артом А рт - р ы н о к

БИЗНЕС выяснил, какие имена в современном украинском арте перспективны с точки зрения инвестиций

о недавних пор вкладывать деньги было выгодно в недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы. В этих сферах действует четкая структура, экономические риски сведены к нулю, а инвесторам только и остается, что считать прибыли. Если бы не мировой финансовый кризис, пошатнувший эти, как оказалось, “невечные” ценности. В период финансовой нестабильности особенно привлекательными стали инвестиции в современное искусство. Почему в современное искусство, а не традиционное или антиквариат? Все просто: почти все ценные предметы последних рынков “музеефицированы” или находятся в частных коллекциях. А рынок современного искусства — это Клондайк, сейчас доступный каждому инвестору, располагающему свободными средствами. Так, по оценкам Евгения Карася, владельца “Карась Галереи”, коллекция одного из ведущих киевских коллекционеров Игоря Воронова с тех пор, как он начал собирать произведения украинского современного искусства (а было это 15 лет назад), возросла в цене в 10 раз.

Крупная дичь Как сообщает влиятельный российский интернет-проект ARTinvestment, специализирующийся на инвестициях в арт-рынок, мировое современное искусство может похвастать солидным ценовым приростом — до 500% ежегодно (для сравнения: на рынке антиквариата этот показатель не превышает 100%). Не так радужно обстоят дела с украинским современным искусством. Динамика роста цен на работы представителей отечественного современного искусства на международных аукционах невелика. Тем не менее… Топ-сегмент украинских художников, прошедших оценку на мировых аукционах, возглавляют Арсен Савадов, Василий Цаголов, Александр Ройтбурд, Илья Чичкан, Максим Мамсиков, Александр Гнилицкий, Олег Тистол и Николай Маценко. Большинство из них участвовали в наиболее статусном арт-форуме — Венецианском биеннале — святая святых современного искусства. Стоимость работ упомянутых художников в Украине стартует с $10 тыс. на украинском рынке и доходит до БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_049-050.indd 49

$50 тыс. на международных торгах Sotheby's, Christie's и Phillips de Pury — то есть цены на их работы подтверждены документально. К примеру, картина Ильи Чичкана в 2009 г. была продана на аукционе Sotheby's за $20 тыс., Максима Мамсикова — за $16 тыс. Перед этим произведения Ильи Чичкана уходили с молотка на аукционах Christie's за $23 тыс. и дважды — за $80 тыс. и $25 тыс. Работа Александра Ройтбурда “Прощай, Караваджо” побила рекорд на Phillips de Pury: она была продана за $97 тыс., оставив позади полотна Цаголова ($53 тыс.), Гнилицкого ($41 тыс.) и Мамсикова ($35 тыс.). А ведь еще года три-четыре назад можно было купить картины Чичкана, Мамсикова, Гнилицкого за $2-3 тыс. По словам Олега Байшева, арт-директора киевской галереи “Коллекция” (г.Киев; с 2006 г.; 5 чел.), в 2007 г. полотно Василия Цаголова было продано за $18 тыс., а в 2008 г. перепродано за $24 тыс. “Одна из работ Александра Ройтбурда в 2008 г. была приобретена за $20 тыс., в прошлом году ее же покупатель продал за $32 тыс.”, — говорит г-н Байшев. 49

12/3/10 10:09:13 PM

Альтер эго Самую высокую денежную планку держат произведения Василия Цаголова и Арсена Савадова. Стоимость их работ стартует с отметки $30 тыс., дотягивая до $120 тыс. на украинском и российском рынках. На международных аукционах их картины оценивают несколько скромнее. Объясняется это тем, что мировой рынок пока с опаской относится к неустоявшемуся украинскому арту. Так, в прошлом году на аукционе Sotheby's полотно “Зайчик” Василия Цаголова было продано за $40 тыс. По некоторым данным, эта картина принадлежала известному киевскому коллекционеру Андрею Супруненко и, по оценкам экспертов, была приобретена лет пять назад, когда работы Цаголова стоили в среднем $5-7 тыс. Правда, на то время это были заоблачные цены для украинского художника…

C тоимость работ

современных украинских художников

Ценовой сегмент, тыс. USD 15-50 10-15 5-10

1-5

Художники Арсен Савадов, Василий Цаголов, Александр Ройтбурд, Илья Чичкан, Максим Мамсиков, Александр Гнилицкий, Олег Тистол, Николай Маценко Владимир Кожухарь, Винни Реунов, Юрий Соломко, Влада Ралко Игорь Гусев, Виктор Покиданец, Маша Шубина, Екатерина Соловьева, Сергей Зарва, Илья Исупов Владимир Щербак, Вадим Бондаренко, Юрий Ермоленко, Рустам Мирзоев, Сергей Кузнецов, Юрий Пикуль, Дмитрий Корниенко, Артем Волокитин, Никита Кадан, Жанна Кадырова, Леся Хоменко, Ксения Гнилицкая, Александра Сулименко, Алексей Романенко, Алексей Сай, Стас Волязловский, Олег Сусленко

По данным арт-экспертов.

Арт-эксперты — о роли галеристов для коллекционера Сергей Кузнецов (29), художник, куратор выставочных проектов: — Я бы не стал безоговорочно доверять галеристам. Галерист работает с теми художниками, с которыми у него имеются обоюдовыгодные договоренности. Просмотрите биографию предлагаемого художника, прочтите все статьи о его выставках, соберите отзывы кураторов, арт-критиков, галеристов и коллекционеров. Немаловажно пролистать историю современного искусства Украины и России за последние 15-20 лет. Таким образом вы сможете отследить целую плеяду ведущих художников, которые представляют интерес для вашей коллекции. Необходимо также посещать выставки современного искусства, чтобы выработать свою оценку относительно его деятелей. Экспозиция в галереях меняется в среднем раз в несколько недель. Уделяя один день в месяц обзору выставок, через полгода-год вы будете знакомы с творчеством большинства художников. Поинтересуйтесь, какая работа из какого цикла автора была выставлена на продажу на аукционе, отследите, какие работы этого автора и какого периода чаще покупают на аукционах. Посмотрите, какую работу включил в рассылку для СМИ и для клиентов галерист, какую работу взяли для иллюстраций к материалу о выставке редакторы специализированных арт-изданий, какая картина вызвала наибольший резонанс, прислушайтесь к отзывам посетителей галереи. Самая ценная информация — оценка людей, связанных с арт-рынком, но лично не заинтересованных в продаже. Сопоставляйте их прогнозы и советы с рыночной обстановкой: кто был выдвинут на премию, кем интересуются аукционисты, кто представляет страну на международных форумах…

Евгений Карась (45), владелец “Карась Галереи” (г.Киев; с 1995 г.; 3 чел.): — Первое, что нужно сделать, если вы решились на инвестиции в современное искусство, — это найти грамотного эксперта. 95% успеха вашего предприятия зависит от него. Это должен быть практикующий знаток рынка, не принадлежащий к какому-либо кругу художников. Нужно пробовать работать с разными экспертами, но остановиться на одном, у которого хорошо развита интуиция и наличествуют знания в области современного искусства. Так, пять лет назад я убеждал коллекционеров приобрести работы западноукраинского художника Сергея Чайки. Его работы стоили $3-5 тыс., а сейчас он живет в Москве и считается одним из самых дорогих молодых художников. Его работы оцениваются в EUR40-50 тыс. Если бы тогда покупатели доверились и приобрели его работы, их коллекции существенно выиграли бы от этого. И таких примеров можно привести немало, поскольку на рынке есть молодые авторы, динамично растущие в цене, а также недооцененные рынком художники. 50

Q_891_049-050.indd 50

Калибр помельче Опытные коллекционеры присматриваются и к художникам, которые, по оценкам арт-экспертов, близки к попаданию в топ-сегмент. Большие надежды возлагают на (назовем условно эту обойму художников “средним сегментом”) Игоря Гусева, Виктора Покиданца, Машу Шубину, Екатерину Соловьеву, Сергея Зарву, Илью Исупова. Произведения этих авторов сейчас можно приобрести за $5-10 тыс. За работу Владимира Кожухаря, Винни Реунова, Юрия Соломко и Влады Ралко придется выложить $8-15 тыс. Потолок цен для этой категории — $20-25 тыс. Не стоит выпускать из поля зрения и так называемый “нижний сегмент” — молодых художников, подающих надежды. Среди таких эксперты говорят прежде всего о Владимире Щербаке, Вадиме Бондаренко, Юрии Ермоленко, Рустаме Мирзоеве, Юрии Пикуле, Дмитрии Корниенко, Артеме Волокитине, Никите Кадане, Жанне Кадыровой, Лесе Хоменко, Ксении Гнилицкой, Александре Сулименко, Алексее Романенко, Алексее Сае, Стасе Волязловском, Олеге Сусленко. Цены (пока) скромные — $1-10 тыс. К слову, выражение “молодой художник” не всегда означает, что художник молод годами. Например, украинскому художнику Вадиму Бондаренко, живущему в Голландии, перевалило за сорок. Несмотря на то что он является участником некоторых знаковых для украинского искусства проектов, а за его плечами — с десяток персональных выставок, ему и многим другим художникам мешает отсутствие опыта участия в ведущих арт-ярмарках, после которых статус автора непременно повышается. Андрей Потехин

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:14 PM

Альтер эго

Слэм-сейшн Поэза

14-й Всеукраинский фестиваль поэзии и авторской песни “Сліва-фест” собрал на сцене 74 барда. Многочасовая демонстрация талантов закончилась литературным турниром между классиками жанра и “молодняком”. Было жарко и нескучно

аверняка в школьные годы многим из нас приходилось хоть раз, да писать сочинение о роли поэта и поэзии. Вот только сомнительно, что программные лозунги вроде “…словом можно полки за собой повести” или “Слово, чому ти не твердая криця…”, выносимые в названия тем этих сочинений, на самом деле могли вызвать в неокрепших умах бурю чувств и ураган эмоций. Рассказать, что такое поэзия, этот рвущийся из души крик, эта звенящая струна, это обнаженное нутро, никогда не сможет

Стихочтения Фестиваль поэзии и авторской песни “Сліва-фест” (до 2008 г. — “Под знаком Водолея”), стартовавший в Черновцах 14 лет назад, а теперь проходящий в разных городах Украины, как ни странно, с каждым годом только набирает обороты. Словно в пику тем, кто кричит о смерти украинской поэзии. В этом году, например, на сцене столичного Дома писателей выступили 74 автора. И это отнюдь не все, отмечает организатор этого буйства — писатель, журналист, издатель Сергей Пантюк, для своих просто “Сліва”. Очень многим пришлось

*** Ховайте душу й очі, Переповнені брехнею та зрадою. Зрештою, вам залишаться Лише довгі суїцидні ночі. Наодинці з темним Кабміном Та ще теплою Верховною Радою. І можливість піти покаятись До Собору. Упасти навколішки. І під шелест листя осини Розбивати дурного лоба Об столітню бруківку Києва. Це нестримне бажання з'явиться. Дуже скоро. Бо життя минає. Александр Данилюк

отказать только потому, что физически невозможно выпустить на сцену всех желающих. Даже если “фестивалить” два дня, как это и происходит. 10 часов непрерывного “стихочтения” — это почти полная и репрезентативная картина происходящего сегодня в украинской поэзии. Почти — потому что по большей части сцена была отдана молодым, поколению “дветысячедесятников”, чей талант и мастерство оттачиваются на

Геннадий Минченко

*** Навіть якщо ти житимеш біля річки Я носитиму в собі хоробу Любові до тебе Я складатиму дні у глиняні полумиски І чекатиму з ними посту а потім свята Коли з мене зберуть останнє молоко І зроблять з нього дотик неба Ти зможеш сухою гілкою перевернути камінь з намулу і під ним разом з усіма гидкими комахами побачити як і я викручуюсь і тікаю під інший камінь Христя Венгринюк

ни один, даже самый лучший педагог. К тому же настоящая поэзия живет вовсе не на бумаге. Стихи — это в меньшей степени графическое произведение, размещенное на странице. Стихи — как джазовая импровизация, как музыка, которую надо не читать с листа, а слушать в живом исполнении. Предпочтительно — в исполнении их автора. Это, как никто другой, понимают сами поэты. Поэтому стараются при любом удобном случае собирать залы почитателей своих талантов и делиться своим мироощущением с сотнями желающих приобщиться к высокому искусству стихопонимания.

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_051-052.indd 51

12/3/10 10:09:15 PM

Альтер эго независимых литературных интернетпорталах и форумах. От “мастодонтов”, а к ним г-н Пантюк относит всех тех, кому за сорок, было всего несколько человек, зато действительно укрепившихся на отечественной литературной сцене, кстати, вовсе не обязательно поэтической. Например, Виталий и Валерий Капрановы в первую очередь прозаики, а Иван Малкович — издатель. Но в то же время они, а также Светлана Поваляева, Тарас Антипович, Павел Вольвач и другие, еще и поэты. И не только в душе. Обилие и разнообразие именно молодых имен — хороший знак. Своего рода импульс движения, заданный не только культуре, но и обществу в целом. Всегда интересно знать, что будет в центре внимания лет через десять-двадцать. Впрочем, реперные точки не меняются. Нынешних молодых интересует в точности то же самое, что интересовало в соответствующем возрасте их предков — человек, время, самоидентификация этого человека в этом времени. Другое дело, в какой форме происходит исследование действительности. У молодежи это всегда острее, чувствительнее, больнее. Отсюда и рваный ритм, телеграфный стиль — такие себе зарифмованные sms и e-mail. В силу разных причин современная поэзия сосредоточена в глобальной сети. Но впечатление, будто ее творцам все равно, что о них думают современники, не совсем верно. Да, поэзия — удел меньшинства. Но такова ее природа. “Стихи читают 2-3% населения, меньше, чем “проти всіх”, — смеется “Сліва”. — К тому же поклонники поэзии делятся по предпочтениям. Я стараюсь сделать так, чтобы люди слышали разную поэзию и учились ее понимать. И если кому-то что-то не нравится, задумывались, почему именно, и стремились услышать еще раз, чтобы утвердиться в своих убеждениях.”

Поэты — об украинской поэзии Сергей Пантюк (44), поэт, организатор фестиваля “Сліва-фест”: — За границей поэзия давно умерла. Даже в России. После Николая Рубцова, Андрея Вознесенского очень сложно быть поэтом. А Европа и Америка так вообще остались во временах Эзры Паунда и Эдварда Каммингса. И так и продолжают топтаться на месте. Украинская же поэзия сейчас находится в начале развития. Первая яркая вспышка отечественной литературы была в 1920-е годы. Если те годы можно назвать серебряным веком украинской поэзии, то сегодня мы живем в преддверии века золотого. 74 поэта принимают участие в нынешнем фестивале. В Украине поэзии очень много, и, что удивительно, на востоке ее рождается больше, чем на западе. Люди в тех регионах оказываются в такой неблагоприятной среде, что буквально взрываются чем-то украинским. Я специально отбираю самых интересных: кто-то создает традиционную поэзию, ктото — авангардную. Есть абсолютно безбашенные, которые читают что-то никому не понятное. Но им тоже нужно самовыражаться. А поэзия — это безбрежный океан, где найдется место и утлому суденышку, и большому кораблю.

Анатолий Днистровый (35), писатель, поэт, переводчик: — Искусство во все времена живет в другом измерении. Какими бы сумасшедшими ни были политические перипетии, качественная литература создавалась и в годы Холокоста, и в коммунистическое лихолетье. По чьей-то дьявольской воле тяжелые времена словно заостряют гражданскую позицию в искусстве, и в литературе в частности. 1990-е годы были голодными, но люди что-то писали, развивались, книги выходили. Поэтам же всегда было нелегко. С приходом буржуазной эпохи — особенно. Надо на хлеб зарабатывать, детей кормить. Выбирающие этот путь не питают никаких иллюзий. Поэзия вообще не связана с какимлибо расчетом. Сами слова “поэзия” и “планирование” несовместимы. За поэзию никто никогда ничего не дает и давать не будет. К этому нужно быть готовым. Это за границей топ-авторы сидят дома, шпарят книгу за книгой — одну сдают в печать и садятся за следующую. В Украине только писательским трудом могут позволить себе жить единицы.

Стихопредставление *** Пластилін існування у теплих руках І натягнуто нитку від краю до краю. Так виковує сонце підкову у снах. Це — на щастя. Так кажуть, я знаю. Ліплять коників і золотих стрибунців, І метеликів теплі Господні долоні. А гуаш і пастель акварельних дощів Заглядають в прозорі зіниці віконні. Розфарбований світ пластилінових рік, У яких на човні ліпить долю Всевишній, Мов миттєвість, мов спалах, зайнявся і втік, А світи голубі з берегів моїх вийшли. Елена Рыбка

Q_891_051-052.indd 52

Для сильно сомневающихся придуман формат “Сліва-слема”. За маловразумительным названием скрывается давняя традиция поэтических турниров. В эпоху средневековья среди рыцарей были невероятно популярны соревнования по восхвалению достоинств Прекрасной Дамы. Победившему в нелегкой борьбе доставалась благосклонность Прекраснейшей — возможность приложиться к ручке и вышитый платок на память. Первым сломал традицию Франсуа Вийон, осмелившийся прочитать не куртуазную осанну, а строфы, пересыпанные ненормативной лексикой. Такой себе Сергей Жадан при дворе герцога Орлеанского. Кстати, по мнению самого г-на Жадана, возрождение украинской ветви международного движения слэммеров началось в Харькове в середине 1990-х годов и со временем подчинилось

каким-то более-менее четким правилам, главное из которых — читать свои произведения как угодно — сидя, лежа, размахивая руками, имитируя половой акт — лишь бы не скучно. 11 февраля в Доме писателей из прекрасных дам были только музы, в качестве подарка — литр коньяку. Рыцарей набралось две команды: среди тех, “кому за…”, — братья Капрановы, Сергей Пантюк, Иван Андрусяк, молодая поросль — Олег Коцарев, Николай Леонович, Оксана Шаварская. “Мастодонты” против “молодняка”, но никак не традиции против новаторства. Литературный слэм-сейшн, где каждый играет свою партию, подхватывая тему рядом стоящего. И драйв при этом никак не меньший, чем у джазовых исполнителей. Словами не описать, нужно слушать. Как музыку. Предпочтительно — в исполнении автора. Юлия Абакумова

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:16 PM

Компании и рынки Г о с р е гу л и р о в а н и е

Як ість дать

В начале следующего года абоненты мобильных операторов узнают, какого качества услуги получают, и решат, хотят ли за них платить

Н колонка редактора

Если внимательно понаблюдать за реализацией тех или иных законодательных инициатив в Украине, то можно заметить интересный механизм взаимовыручки разных ветвей власти. Например, сначала исполнительная власть, то бишь Кабмин, предлагает законодательной, т.е. Верховной Раде, принять заведомо невыполнимые законы. Их цель — заставить людей, которые требования этих законов не выполнили, заплатить штрафы в бюджет и, естественно, взятки чиновникам. В свою очередь, депутаты, тоже заведомо зная, что законы утопические, документы все-таки принимают, но дают игрокам рынка время подумать. Например, месяцев девять. За этот период те же депутаты разворачивают кампанию срочной разработки поправок в законы. Причем обещая лоббировать их принятие непосредственно в парламенте. Игроки же рынка при этом оказываются перед выбором — то ли чиновникам платить, то ли депутатам (что дешевле — еще вопрос), то ли просто уходить с рынка. Но, последнее, похоже, сегодня мало кого волнует. Кто-то уйдет, а кто-то на их место придет. В любом случае платить в нашей стране власть имущим всегда будет кому. А о том, чтобы было за что, они уж точно позаботятся.

Елена Романюк, замредактора отдела, eromanyuk@business.ua

ациональная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) утвердила проект приказа Министерства транспорта и связи “Об установлении уровня качества услуг подвижной (мобильной) связи”. Напомним, о желании контролировать качество мобильных услуг председатель НКРС Сергей Колобов рассказывал еще в августе 2009 г., когда Нацкомиссия приняла за основу проект Положения о контроле качества телекоммуникационных услуг (см. БИЗНЕС №32 от 10.08.09 г., стр. 43, 44). В окончательном виде это Положение было принято НКРС 4 февраля 2010 г., что и послужило поводом для подготовки проекта приказа Минтранссвязи. Теперь, если Минтранссвязи его примет, “мобильщики” будут обязаны публично озвучивать данные относительно качества услуг, которые они предоставляли на протяжении отчетного года, и анонсировать показатели качества услуг на год следующий. При этом, согласно Положению, “операторы, провайдеры телекоммуникаций должны публиковать данные об уровнях показателей качества телекомуслуг путем размещения информации в средствах массовой информации, на собственных веб-сайтах, в пунктах работы с потребителями не позднее 30 января года, следующего за отчетным”. Проверять уровень качества теле комуслуг операторы смогут как самостоятельно, так и “путем привлечения для этих целей аккредитованных в установленном порядке органов по оценке соответствия — испытательных лабораторий”. А проводить испытания показателей качества телекомуслуг, уровень которых подлежит опубликованию, будут не только сами телекомоператоры, но и Государственная инспекция связи (ГИС) в ходе плановых и внеплановых проверок. Как указано в аналитической записке к проекту, “в случае принятия проекта приказа операторы телекоммуникаций смогут обеспечить предоставление услуг мобильной связи БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_053.indd 53

соответствующего уровня качества согласно установленным нормам, а на законодательном уровне будет осуществляться контроль за тем, как операторы мобильной связи придерживаются этих норм”. Операторам от предлагаемого ноухау немного не по себе, поскольку до сих пор замеры качества своих услуг они, конечно, проводили регулярно, но никогда не озвучивали. А вот абонентам (в первую очередь корпоративным, чей бизнес часто напрямую зависит от качества и стабильности услуг связи) от этого будет только польза. “Принятие данного документа не только повысит эффективность государственного надзора за качеством телекомуслуг, что является прямой функцией ГИС, но и перенесет этот вопрос в публичную плоскость, поскольку обязывает операторов публиковать информацию о качестве телекоммуникационных услуг и предоставляет пользователям возможность делать осознанный выбор в пользу того или иного оператора с точки зрения качества услуг. Это будет развивать конкурентную среду на рынке телекомуслуг и стимулировать операторов предоставлять услуги высшего качества”, — уверен член НКРС Сергей Мирный. В условиях, когда рынок мобильной связи давно достиг точки насыщения, качество услуг может стать одной из фишек “мобильщиков”, пытающихся таким образом переманивать в свои сети чужих абонентов. Куда живее была бы конкурентная борьба, если бы НКРС удалось, как делился прошлым летом задумкой г-н Колобов, привязать качество услуг к тарифам на них. Но для этого сначала нужно, чтобы операторы после всех замеров и исследований опубликовали информацию о качестве своих услуг, а это случится не ранее 2011 г. Только после этого, как обещал г-н Колобов, его ведомство будет анализировать перспективы законодательных изменений на предмет установления взаимосвязи цена — качество. Ангелина Бакалинская 53

12/3/10 10:09:17 PM

Компании и рынки

Т р а нс п о р т

А вантаж Повышать тарифы для химиков и металлургов железнодорожникам не разрешают, и те “выезжают” на других отраслях

инистерство транспорта и связи на прошлой неделе представило проект приказа “О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги”. В этом документе предлагается с 1 апреля 2010 г. повысить стоимость транспортировки большинства видов грузов на 3%, с 1 июля — еще на 3,5%, с 1 октября — еще на 5%. Как указано в пояснительной записке к документу, таким образом Минтранссвязи хочет компенсировать Государственной администрации железнодорожного транспорта “Укрзалізниця” (“УЗ”) недополученную за предыдущие полтора года прибыль: “За счет предоставления скидок на перевозку грузов горно-металлургического и

химического комплексов железные дороги с сентября 2008 г. по февраль 2010 г. недополучили более 600 млн грн.”. Напомним, “УЗ” пыталась повысить тарифы еще с 30 июля 2008 г., когда Минтранссвязи своим приказом №955 утвердило двухэтапное повышение коэффициентов к железнодорожным тарифам. Согласно этому документу, первый раз коэффициенты были повышены 23 августа 2008 г. (на 6,5%), а второй раз — 1 октября того же года (на 9,5%). Но 14 октября 2008 г. Кабмин постановлением №769 до конца 2008 г. ввел мораторий на повышение тарифов на железнодорожные перевозки для предприятий химической и горно-металлургической отраслей (см. БИЗНЕС №42 от 20.10.08 г., стр.114116), а все остальные отрасли попали под действие приказа Минтранс

связи. Позже мораторий был продлен и на 2009 г. А 2 декабря 2009 г. Кабмин своим распоряжением №1479-р продлил меморандум с предприятиями ГМК, запретив, в частности, повышение железнодорожных тарифов на перевозку металлургических грузов до конца I квартала 2010 г. (см. БИЗНЕС №5 от 01.02.10 г., стр.61). В начале февраля 2010 г. Минпромполитики заявило о намерении предложить правительству продлить меморандум с предприятиями ГМК и на II квартал. По мнению Руслана Патлавского, старшего аналитика инвестиционной компании Foyil Securities (г.Киев; с 1997 г.), вероятность того, что мораторий продлят, очень велика (с чем, впрочем, не согласен Александр Кава, руководитель Центра политического и экономического анализа; см. “Аналитик…”). Так что металлурги и химики начнут платить по полной лишь со второго полугодия 2010 г., что, по словам г-на Патлавского, приведет к тому, что “дополнительная выручка “УЗ” вместо запланированных 1,216 млрд грн. составит менее 1 млрд грн., а чистый доход — 245 млн грн., что в 10 раз меньше заявленных на этот год кредитных обязательств”. Ангелина Бакалинская

О тправка грузов ГАЖТ “Укрзалізниця” в 2009 г.

Каменный уголь Кокс Нефть и нефтепродукты Руда железная и марганцевая Черные металлы Лом черных металлов Лесные грузы Химические и минеральные удобрения Зерно и продукты помола Цемент Строительные материалы Другие грузы

Читайте мысли ваших конкурентов!

Q_891_054.indd 54

Прирост к 2008 г., %

90,9 9,5 10,8 61,8 26,8 5,1 3,4 4,7 19,6 6,2 37,1 46,3

-10,9 -11,4 -19 -10,1 -25,8 -9 -21,6 -31,9 26,3 -41,9 -39,7 -27,8

Аналитик — о целесообразности Александр Кава (31), руководитель Центра политического и экономического анализа (г.Киев; с 2007 г.):

БИЗНЕС 54

Млн т

По данным Госкомстата.

Вид груза

— У “Укрзалiзницi” очень много расходов в долларах, например, то же обновление подвижного состава, износ которого достигает 80%. К тому же долговая нагрузка “УЗ” сейчас деноминирована в долларах, что в условиях девальвации гривни значительно усложнило погашение кредитов. В связи с этим, думаю, приказ Минтранссвязи утвердят, а мораторий на повышение тарифов для ГМК на первое полугодие продлевать не будут, хотя, очевидно, в сложившейся политической ситуации будет действовать определенное лобби. Но, вследствие сложной экономической ситуации в стране, дотировать одну отрасль за счет другой нецелесообразно.

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:18 PM

Компании и рынки

Проехали Тенденции

Никогда еще украинский авторынок не видел такой маркетинговой активности, как в 2009 г. Равно как и такого обвала продаж. Зато 2010 г. обещает быть стабильным: не активизируются ни продажи, ни продвижение

азразившийся на закате 2008 г. кризис заставил отечественных автоторговцев проявить чудеса изобретательности, чтобы разгрузить затоварившиеся склады. Началась откровенная ценовая война. Но поскольку воевали все без исключения торговцы, то и претензий друг другу они не предъявляли. Акции одних продавцов сменялись распродажами других. Автомобилисты почувствовали невиданную доселе заботу продавцов, “сервисмены” стали сама любезность. Преследовалась только одна цель — распродать как можно быстрее автомобили 2008 г. выпуска. Параллельно разрабатывались планы на обозримое будущее.

Не помогло Но акции и распродажи не смогли спасти украинский авторынок от краха: в 2009 г. было продано не более 175 тыс. новых легковых авто, что в 4 раза меньше, чем в 2008 г. Причем покупательская активность снижалась не очень последовательно. “Продажи автомобилей в 2009 г. характеризовались заметными колебаниями. В начале года наблюдался всплеск продаж, который объясняется желанием людей вложить куда-либо стремительно обесценивающиеся средства”, — констатирует Олег Давыденко, менеджер по маркетингу компании “Субару Украина” (г.Киев; с 2006 г.; 20 чел.; объем продаж в 2009 г. — 1,3 тыс. авто).

Самые высокие продажи были зарегистрированы в I квартале прошлого года: в январе — 22,6 тыс. авто, в феврале — 17,1 тыс. и в марте — 20,5 тыс. В апреле уже начался спад — 16,6 тыс. авто. Все последующие месяцы продажи колебались в пределах 11,4-13,4 тыс. “Все всплески на рынке в 2009 г. происходили по причине проводимых акций и распродаж. Бренды основной десятки в рейтинге продаж постоянно менялись местами. Когда объявлялись какие-либо распродажи, модель тут же выходила в лидеры”, — делится своими мыслями Элеонора Федорей, руководитель PR-департамента “Группы компаний АИС” (г.Киев; в состав входят “АИС-Автозапчасти”, автоцентры

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_055-057.indd 55

12/3/10 10:09:20 PM

Компании и рынки Р егистрация

новых автомобилей в 2009 г., шт.

Марка

Количе Падение по ство, сравнению шт. с 2008 г., %

ВАЗ

33826 Hyundai

-66,6

Citroёn, SsangYong, ГАЗ, Geely, Audi и т.д.; продажа легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов; с 1992 г.; 4 тыс. чел.). “В течение года, пожалуй, можно отметить один всплеск продаж — в сентябре, когда рост курса доллара США спровоцировал покупателей, имеющих сбережения в гривне, больше не откладывать покупку”, — считает Александр Подолянко, руководитель отдела маркетинга и планирования продукции компании “Хонда Украина” (г.Киев; с 2006 г.; 20 чел.; объем продаж в 2009 г. — 4252 авто).

13560

-67,7

9918

-69,5

9455

-80,9

8905

-79,2

7830

-85,3

7770

-66,0

7752

-69,6

6862

-75,4

6517

-76,0

6361

-70,1

6306

-62,7

5520

-64,7

4411

-63,5

4036

-64,6

3795

-71,9

3704

-27,3

3663

-64,5

2926

-54,8

2455

-80,9

2131

-65,3

Mercedes-Benz 1892

-67,7

1464

-72,4

1442

-58,3

1333

-47,4

1196

-66,9

1164

-59,0

948

-66,9

810

-53,7

728

-76,2

672

-52,9

526

-63,4

462

-75,0

461

-69,9

373

-77,1

356

-64,1

337

-48,9

279

-77,8

Маркетинговой активностью продавцов определялся и ассортимент продаж. Как подсчитали в ассоциации автопроизводителей Украины “УкрАвтопром” (г.Киев; с 1997 г.; 18 членов), по итогам года самыми продаваемыми были авто марки ВАЗ. Но вот следующие в рейтинге уже далеко не такие “бюджетные” модели: на втором месте — Hyundai, на третьем — Toyota, затем Chevrolet и Mitsubishi. Лидерами продаж в компании “Тойота Украина” стали Corolla и Camry: “Удачным предложением для наших потребителей стал вывод бюджетной версии Corolla — City. В декабре доля этой модификации в продажах модели составила 60%. За счет привлекательной цены увеличилась доля реализации Camry”, — сообщает представитель компании. Автомобили марки Mitsubishi тоже продавались благодаря настырному стимулированию покупателей. “Программа по компенсации около 20% стоимости авто позволила нашей компании реализовать более 4000 автомобилей”, — делится радостью Ярослав Вовк, директор департамента маркетинга и рекламы компании “Торговый дом “НИКО” (г.Киев; официальный импортер Mitsubishi Motors в Украине, входит в состав концерна “НИКО”; объем продаж в 2009 г. — 6 тыс. авто). “Мы стимулировали продажи ценовыми акциями, кредитными программами, сервисными предложениями. Уже летом в любом из наших автомобильных центров предлагали до семи разных вариантов кредитования”, — хвастает Элеонора Федорей. Компания “Хонда-Украина” угадала со временем и аккурат перед ростом курса доллара снизила цены на авто. “Объявление в августе особых ценовых условий на автомобили производства 2008 г. позволило нам в сентябре продать 1041 авто (что более чем в 2 раза выше результата продаж за август)”, — рассказывает г-н Подолянко.

Land Rover

201

-58,7

Ссуды-туды

Другие

2573

Toyota Chevrolet Mitsubishi Daewoo KIA Chery ЗАЗ Skoda Nissan Volkswagen Honda Geely Ford Dacia Renault Mazda Suzuki Opel Subaru

Lexus ГАЗ Fiat Ssang Yong Seat BMW Audi Peugeot Great Wall УАЗ Citroёn Infiniti Acura Porsche Volvo Daihatsu

По данным ассоциации “УкрАвтопром”. 56

Q_891_055-057.indd 56

Д инамика продаж

новых легковых авто в Украине в 2009 г., тыс.шт.

22 20

По данным ассоциации “УкрАвтопром”.

18 16 14 12 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Кто продался

Не принесло ожидаемого результата и возобновление с середины года кредитования автопродаж. Собственно,

полноценным это возобновление вряд ли можно назвать: если в 2008 г. ссуды автомобилистам предоставляли чуть ли не все украинские банки, причем по собственной инициативе, то в 2009 г. лишь ограниченному кругу автодилеров удалось найти два десятка банков, готовых ссужать покупателей автомобилей (см. БИЗНЕС №51-52 от 21.12.09 г., стр.66, 67). А некоторые автоторговцы разработали собственные схемы по продаже в рассрочку. Но большинство новых схем пришлось явно не по вкусу потребителям, которых разбаловали предоставляемые в 2008 г. ссуды на шесть и более лет под 6-11% без первоначального взноса и т.п. В 2009 г. первоначальный взнос вырос, как минимум, до 35% стоимости авто, процентная ставка колебалась в диапазоне 26-30%, срок кредитования редко когда выходил за пределы 48 месяцев. В результате в кредит в 2009 г. было куплено всего 5% новых авто, тогда как в 2008 г. — около половины.

Без стимулов К сожалению, наши чиновники ничего не сделали для поддержания производства и продаж авто. Хотя примеры для подражания были. БИЗНЕС не раз писал, как в Европе стимулировали автопродажи (см., например, №38 от 21.09.09 г., стр.42). Яркий пример — Германия, где еще в начале 2009 г. было выделено EUR5 млрд на поддержку собственного автопрома. Стимулируя замену старых авто на новые, государство вынудило людей ежемесячно выкладывать из кармана суммарно по EUR6 млрд, что позволило за время действия программы реализовать 2 млн авто. Правда, простимулировали там не только и не столько собственного производителя (из-за чего в конце концов программу и свернули), но так или иначе EUR45 млрд во внутригерманский оборот запустили и что-что, а продажи автомобилей на должном уровне поддержали. Украинское стимулирование отечественных автопроизводителей (ЗАЗ,

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:21 PM

Компании и рынки полугодичный налоговый барьер. Но что самое обидное, отечественные производители от действия ограничений на импорт авто никакой пользы не получили. Всего, по данным “УкрАвтопрома”, производство автомобилей в 2009 г. в Украине снизилось в 6 раз — до 65,5 тыс. (с 401,6 тыс. авто в 2008 г.). Мало того, доля “наших” на отечественном рынке уменьшилась на 13 п.п.: в 2009 г. на импортную технику приходилось 63% продаж и на авто местного производства — 37%, тогда как годом ранее доли были равными.

Перспективы и прогнозы корпорация “Богдан”, КрАСЗ, “Еврокар”, автомобильный завод “ВИПОС” и т.д.), как опять же писал БИЗНЕС (см. №37 от 14.09.09 г., стр.48), заключалось в установлении с марта по сентябрь 2009 г. 13%-ной надбавки к таможенной пошлине на ввоз иномарок. Но такие действия ни импортеров не испугали, ни автопроизводителям нисколько не помогли. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД; г.Киев; с 1999 г.; 92 члена) сообщила, что в Украину до марта 2009 г. было завезено достаточно авто, чтобы спокойно пережить

Автодилеры особых надежд на всплеск продаж в 2010 г. не питают, им бы существующие показатели сохранить. “Мы не ожидаем в этом году подъема рынка. Продажи, по сравнению с предыдущим годом, еще больше упадут. Мы прогнозируем продажи в 2010 г. на уровне 150 тыс. новых автомобилей. Зато рынок будет стабильным. Компании будут выверено вести свою маркетинговую политику. Поэтому в 2010 г. таких ценовых войн, как в 2009 г., уже не будет”, — уверены в “Группе компаний АИС”. “Торговый дом “НИКО” демонстрирует сдержанный оптимизм.

“По нашим прогнозам, в 2010 г. рынок ожидает незначительный рост — на 5-7%. На повышение спроса влияет много факторов. Прежде всего для этого необходима стабильность развития экономики государства, стабильность национальной валюты и т.д. Кроме того, одним из главных факторов, стимулирующих активизацию спроса, является возобновление автокредитования. Мы надеемся, что в 2010 г. произойдет определенное оживление на этом рынке”, — надеется Ярослав Вовк. В компании “Субару Украина” даже не пытаются прогнозировать ситуацию на рынке, но уверены в увеличении продаж своих авто: “Прогнозы — дело неблагодарное. Хорошим результатом будет повторение прошлогодних продаж или незначительный рост”. Столь же сдержаны в предположениях и в компании “Хонда-Украина”. “Согласно прогнозам международных экспертов, мы ожидаем повышения активности на международных денежных рынках, вероятно, в середине 2010 г., поэтому можем предположить аналогичное повышение активности в Украине к концу 2010 г. или в начале 2011 г.”, — считает Александр Подолянко. Иван Терентьев

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_055-057.indd 57

12/3/10 10:09:22 PM

Компании и рынки

Нетрадиционные связи Т енден ц ии

Новая технологическая схема приема и распределения заказов, внедряемая предпринимателями на столичном рынке такси, не нравится диспетчерским, работающим в обычном режиме. Потому что конкуренты...

темпами. Например, если осенью прошлого года самозанятых водителей было примерно 800 человек, то сейчас — 1 тыс. человек. Правда, за этот же период почти вдвое, до 5 тыс.шт., увеличилось количество выданных лицензионных карточек, однако следует учитывать, что их могут получать и “серые” таксисты (см. БИЗНЕС №45 от 09.11.09 г., стр.58, 59). Тем не менее крупные диспетчеры сетуют на отток кадров. Например, по словам Андрея Паливничего, директора диспетчерской службы “15-54” (г.Киев; с 2000 г.; около 500 машин), за полгода количество обслуживаемых этой службой машин сократилось почти вдвое. В среднем же, по его словам,

Константин Ковпак

толичный рынок таксомоторных перевозок вновь забурлил. На этот раз причиной стало резкое увеличение количества небольших диспетчерских компаний при общем сокращении парка автомобилей такси (сейчас их, включая нелегалов, не менее 16 тыс. против 18 тыс. осенью 2009 г. — Ред.). Если в начале 2009 г. в Киеве работали примерно 80 информационно-диспетчерских служб такси (ИДС), то по состоянию на 15.02.10 г. — не менее 200. Напомним: участники рынка таксомоторных перевозок именно в приросте количества ИДС усмотрели угрозу легализации рынка и призвали коллег установить единые правила игры,

подписав меморандум, обязывающий диспетчерские службы заключать договоры исключительно с легальными таксистами (см. БИЗНЕС №51-52 от 21.12.09 г., стр.72, 73). Действительно, количество легальных таксистов начало увеличиваться, но по сравнению с ИДС гораздо более скромными 58

Q_891_058-059.indd 58

количество машин, находящихся в ведении ИДС, уменьшилось за этот период на 15-20%.

Причины ухода Стоит отметить, что в период кризиса на рынок таксомоторных перевозок пришло много водителей, потерявших

работу в строительстве, торговле, на рынке грузоперевозок и т.д. Большинство из них пополнили ряды нелегалов, поскольку воспринимали такси как временный заработок и не думали лицензироваться и регистрироваться предпринимателями. Такие таксисты либо арендовали технику, либо работали на своих машинах с чужой лицензионной карточкой (тот самый “серый” извоз). Однако интерес к работе на арендованном транспорте начал быстро пропадать как у самих водителей, так и у арендодателей. По словам директора службы такси, пожелавшего остаться неназванным, “если ранее из 10 лизинговых машин водители выкупали восемь-девять, то теперь — в лучшем случае, четыре”. Дело в том, что регистрация автомобиля, брендирование, оборудование его радиостанцией, газобаллонной топливной аппаратурой и тому подобным стоит не менее $2,5 тыс., что для арендатора накладно. При этом лизингодатель не может существенно повысить ставки арендных платежей — просто потому, что его автомобили не будут брать. Водители же, предполагавшие подзаработать, перевозя пассажиров на своем авто, тоже быстро разочаровались. Ведь в условиях конкуренции, увеличения затрат на топливо и запчасти говорить о каких-то сверхдоходах при тарифах 2-2,5 грн./км нереально. Денег едва хватает на текущее обслуживание техники. Поэтому, несмотря на увеличение численности легальных таксистов, в целом количество обслуживаемых диспетчерскими машин легальных и нелегальных таксистов не увели чивается.

Плоды диспетчеризации Резкое же увеличение количества ИДС специалисты рынка связывают с использованием новых технологий. Ранее появление новых предприятий подобного типа было ограничено необходимостью получения разрешений от “Укрчастотнадзора” на пользование профессиональной аналоговой радиосвязью. Теперь же, с появлением новых

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:23 PM

Компании и рынки технологий приема и распределения заказов в режиме SMS, GPRS или телефонного автоинформатора (синтезатора голоса), потребность в получении разрешений и закупке профессиональных радиостанций отпала. Тем более что радиочастотный режим ограничен. Для работы ИДС достаточно нескольких мобильных телефонов, компьютера и сервера. В середине прошлого года на рынке появились так называемые серверы отказов, принцип работы которых заключается в обмене заказами между различными диспетчерскими такси. Иными словами, если одна служба не может обслужить клиента, она отправляет этот заказ на сервер, где его “подбирает” другая фирма-диспетчер. В принципе, организация новой схемы приема и распределения заказов неплоха, поскольку позволяет значительно сократить время подачи машины и увеличить количество обслуженных клиентов, а также сократить случаи отказов в предоставлении услуг такси. Однако сейчас, когда подавляющее большинство участников рынка — нелегалы, новая идея выходит боком легальным диспетчерским. Во-первых, как утверждают представители данных компаний, новые диспетчерские, естественно, заинтересованы в привлечении как можно большего количества водителей и не требуют от них ни лицензионных карточек, ни регистрации, заманивая их возможностью поработать сразу на несколько подобных фирм. “Для начала работы с сервером и получения позывного таксисту достаточно назвать госномер автомобиля и пополнить счет указанного мобильного телефона”, — уверяет Виталий Корниенко, директор компании “Эталон-такси”. В то же время предъявить претензии к качеству услуг некому, ведь клиент может звонить одному диспетчеру, а услуги такси будет оказывать другая ИДС. Во-вторых, диспетчерам, работающим в традиционном режиме, элементарно не нравятся новоявленные конкуренты, которые без особых затрат (по неофициальным данным, вход в новую систему стоит 10 тыс.грн.) захватывают рынок. Диспетчеры утверждают, что на рынке уже имели место случаи переманивания ИДС, работающих с аналоговыми радиостанциями. Например, Саулюс Савицкас, владелец компании “Аспект-транссервис” (г.Киев; услуги такси; с 2006 г.; объединяет около 700 такси), говорит, что в декабре 2009 г. в адрес компании пришел факс с предложением бесплатно перейти на новую схему диспетчеризации (читай — поделиться базой водителей и клиентов), поскольку применение аналоговых радиостанций в такси якобы скоро будет

Диспетчеры —… …о возможном сценарии Виталий Корниенко (40), директор информационно-диспетчерской службы “Эталон-такси” (г.Киев; с 2006 г.; около 1 тыс. абонентов): — На мой взгляд, ИДС, используя новые технологии связи, не должны забывать о Законе “Об автомобильном транспорте”, который требует заключать договоры с легальными таксистами. Сейчас на рынке много фирм-“однодневок”, которые или вообще не имеют своих машин, или направляют на сервер почти 80% поступивших заказов, даже не представляя, кто и на какой машине обслуживает их клиентов. В принципе, это может закончиться тем, что водители начнут массово пользоваться услугами сервера и уходить из легальных диспетчерских компаний. Я, например, не хотел бы, чтобы рынок развивался по такому сценарию.

…о новшестве Сергей Коломацкий (46), директор информационно-диспетчерской службы “Мотор” (г.Киев; с 2007 г.; обслуживает около 200 машин): — Профессиональные радиочастоты в Киеве уже распределены между пользователями и провайдерами (посредниками). И даже если изыскать возможность их приобрести, процесс получения займет не менее полутора лет. Попутно возникнут проблемы как с размещением базовой станции, так и с привязкой места расположения диспетчерской службы (ДС). При этом использовать для нужд ДС другие каналы связи, например мобильную связь, GPRS, 3G или другие, законом не запрещено. Новые цифровые каналы радиосвязи позволяют использовать не только мобильный телефон, но и специальные терминалы на базе навигаторов, компьютеров или таксометров, уже давно применяемых на Западе. Естественно, что использование новых технологий вызывает недовольство у некоторых компаний, не желающих тратить деньги на техническое перевооружение и тем самым теряющих свою клиентуру и водителей. На мой взгляд, легальный таксист имеет право использовать любой не запрещенный законом способ связи с ДС — будь то привычная радиостанция или новейшие цифровые технологии.

запрещено. В Министерстве транспорта и связи информацию о таком запрете опровергли. БИЗНЕС попытался связаться с новоявленными диспетчерскими, чтобы выяснить их позицию. Но, увы, ссылаясь на договор о неразглашении схемы работы и взаиморасчетов, они от каких-либо комментариев воздержались, заявив лишь, что подобные технологии имеют право на жизнь (см. “Диспетчер — о новшестве”).

Что предпринимают В принципе, на любом рынке никто не запрещает его участникам зарабатывать деньги любыми возможными способами. Но способами законными. Если в данном случае новые диспетчерские действительно не заботятся о легализации работающих с ними таксистов, тогда как крупные ИДС не без скрипа, но занимаются этим, то, естественно, необходимо разработать правила, по которым должны играть все участники рынка. В противном случае, в ближайшее время столица может остаться без такси. Иными словами, саморегуляция рынка, о которой давно говорили легальные его участники, уже должна осуществляться. Сейчас при поддержке Госкомпредпринимательства профильные БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_058-059.indd 59

ассоциации таксистов разрабатывают концепцию оздоровления рынка услуг такси в г.Киеве до 2013 г., которая среди прочих мер предусматривает единые правила регистрации и идентификации диспетчерских служб, ответственность за качество услуг и т.д. Давно пора… Кроме того, реагируя на вызов, крупные ИДС принимают меры для удержания “своих” таксистов. В частности, некоторые компании начали дробиться на несколько диспетчерских, чтобы увеличить количество заказов и удержать таксистов от соблазна воспользоваться заказами “на стороне”. Для привлечения водителей, работающих на личных машинах, диспетчерские снизили размер комиссионных за предоставление заказа с 10% до 7-8%, тогда как услуги сервера обходятся таксистам в 12% стоимости каждого заказа. Некоторые и вовсе идут на хитрости, сокращая дальность минимального пробега, но не снижая при этом тариф. А для привлечения клиентов крупные компании уже начали устанавливать таксометры, чтобы приучить таксистов брать плату за проезд строго по счетчику — не более названной диспетчером суммы. Сергей Крапива 59

12/3/10 10:09:24 PM

Компании и рынки

П ос е вна я

Эпахальные дни В подготовке и проведении весенней посевной кампании аграриям придется в этом году надеяться только на себя

Деньги По расчетам МинАП, для проведения комплекса весенне-полевых работ в этом году аграриям необходимо 24 млрд грн. Согласно данным министерства, пока сельхозпроизводители обеспечены средствами лишь на 50% от необходимого. Восполнить нехватку денег они могут несколькими способами. Первый и основной — продажа запасов сельхозпродукции. “Рассчитывать надо не на государство и банки, а только на собственные силы. Сегодня можно использовать только те финансовые ресурсы, которые удалось получить от реализации сельскохозяйственной продукции”, — считает Леонид Козаченко, президент ВОО “Украинская аграрная конфедерация” (УАК; г.Киев; объединяет более 60

Q_891_060-062.indd 60

Геннадий Минченко

охоже, что в этом году весеннюю посевную аграриям придется проводить исключительно за счет собственных средств. Государственный бюджет отсутствует, и даже если он будет принят до конца февраля, на утверждение порядка распределения средств и перечисления денег регионам нужно время. Как считает Дмитрий Бородавка, заместитель председателя правления по агропромышленным вопросам ОАО “Мироновский хлебопродукт” (г.Киев; производство мяса бройлеров, деликатесной говядины, гусиной печени и мяса, мясных полуфабрикатов, инкубационных яиц, комбикормов, подсолнечного масла, шрота и круп, выращивание зерновых; с 1995 г.; 180 тыс.га; более 19 тыс.чел.), “сейчас задействовать какие-либо механизмы господдержки для успешного проведения посевной уже поздно, это нужно было делать раньше”. Действительно, времени практически не осталось — через считанные дни южные области Украины начнут посевную, а к середине марта, при хорошей погоде, сев будут проводить уже все регионы. Да и денег в казне, по всей видимости, на АПК будет предусмотрено не так уж много. На коммерческие банки, вследствие дороговизны их денег, агрохозяйства также особо не рассчитывают. Поэтому наличие финансовых ресурсов, скорее всего, станет основной проблемой этой весны для отрасли.

40 крупных профессиональных объединений; с 2000 г.). При этом, по мнению аналитиков, цены на сельхозпродукцию позволяют аграриям заработать на посевную. “Рентабельность производства зерновых в текущем маркетинговом году (МГ) составила 15% и более, в зависимости от культуры и эффективности производства на каждом предприятии”, — утверждает Андрей Товстопят, эксперт аграрных рынков Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (г.Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007 г.; 10 чел.). В то же время, понимая, что собствен ных денег аграриям вряд ли хватит, МинАП рассчитывает, что на весеннюю кампанию им удастся привлечь еще около 5 млрд грн. кредитных ресурсов. Чтобы активизировать процесс кредитования, министерство предлагает выделить из госбюджета около 2 млрд грн. на частичную компенсацию процентных ставок по кредитам коммерческих банков. Однако до начала посевной задействовать этот ресурс государство, скорее всего, не успеет. Пока же ситуация с кредитованием сельхозпроизводителей выглядит более чем плачевно. Согласно данным МинАП, с начала текущего года предприятия АПК привлекли всего 60 млн грн. кредитов под 20-30% годовых. “Ресурсы, привлеченные под 30% годовых, для 90% сельхозпроизводителей

недоступны. Отсутствие финансовокредитной системы для АПК, в центре которой был бы государственный земельный ипотечный банк, — наибольшая проблема аграрного сектора в 2010 г.”, — уверен Иван Томич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев (АФЗУ; г.Киев; с 1991 г.; объединяет 43 тыс. фермеров). Следует отметить, что в минувшем году ситуация с финансированием АПК также была сложной. Однако аграриям удалось провести посевную. Тогда они смогли привлечь 5,8 млрд грн. новых кредитов и 3,1 млрд грн. — продлить. Эксперты считают, что в 2010 г. аграриям почти не светит помощь банков. Следует отметить, что МинАП обещало пополнить кошельки сельхозпроизводителей на 1 млрд грн. за счет форвардных закупок зерна Аграрным фондом (АФ), но пока механизм не работает. Через АФ также предполагается продавать аграриям аммиачную селитру (около 50 тыс.т). Кроме того, правительство намерено возобновить действовавший в 2009 г. механизм возмещения НДС экспортерам зерна через АФ (этот механизм, кстати, вызывал много нареканий со стороны агрохозяйств; см. БИЗНЕС №5 от.01.02.10 г., стр.30, 31). Несмотря на все потуги министерства, эксперты считают, что денег для качественного проведения посевной все равно недостаточно. “На посевную может не хватить 5-6 млрд грн. Это вряд

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:24 PM

Компании и рынки ли отразится на размерах площадей, но в целом работы будут проведены менее качественно”, — говорит г-н Козаченко. Также многое будет зависеть от погоды. Аграриям могут понадобиться дополнительные средства на пересев озимых, если окажется, что растения неудачно пережили зиму. Пока же, согласно данным МинАП, почти 90% озимых зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, рапса — почти 80%. Однако ситуация на озимом поле может в ближайшее время ухудшиться.

Структура посевов В МинАП рассчитывают, что аграрии засеют яровыми культурами в этом году примерно столько же, сколько в минувшем, но при этом несколько изменят структуру посевных площадей. По крайней мере, чиновники намерены рекомендовать это сельхозпроизводителям. “Структура посевных площадей, которую предоставили МинАП регионы, не соответствует ситуации, сложившейся на мировых рынках. Поэтому проводятся совещания с семенными инспекциями, представителями всех областей, чтобы все-таки выйти на реальную структуру, учитывающую рыночную конъюнктуру”, — рассказывает БИЗНЕСу Юрий

Мельник, министр аграрной политики. В первую очередь министерство надеется на расширение посевов сои, кукурузы, сахарной свеклы и крупяных культур за счет сокращения площадей под подсолнечником и яровым ячменем. “Мы хотим сориентировать аграриев, чтобы они сеяли те культуры, на которые есть спрос”, — подчеркнул г-н Мельник. Будут ли сельхозпроизводители придерживаться рекомендаций министерства, неизвестно. МинАП уже много лет пытается добиться, чтобы хозяйства не расширяли посевы подсолнечника, который плохо влияет на плодородие почвы. И тщетно. Высокая цена на семена всегда была сильнее доводов министерства. И, скорее всего, аграрии весной посеют то, что будет в цене. Правда, МинАП предупреждает, что с 31 июля 2010 г. вступит в силу Закон Украины №1443 от 04.06.09 г. “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения плодородия почв” (подробнее см. стр.22-24. — Ред.). За использование земельных участков сельхозназначения без утвержденных проектов землеустройства Закон предусматривает штрафы для граждан в размере 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг), для должностных

лиц — 300-500 нмдг. При этом данная норма до 1 января 2015 г. не распространяется на тех, у кого в обработке менее 100 га. Следить за соблюдением норм Закона должен Государственный комитет по земельным ресурсам. Следует также отметить, что поскольку Закон вступает в силу только с августа, структуру посевов яровых аграрии будут формировать на свое усмотрение.

Матчасть В МинАП утверждают, что ресурсное обеспечение агрохозяйств в этом году не хуже, а кое в чем даже лучше, чем в минувшем. По словам первого заместителя министра аграрной политики Юрия Лузана, запасы минеральных удобрений и топлива в хозяйствах немного превышают прошлогодние. При этом чиновники уверены, что аграриям не стоит опасаться традиционного роста цен на эти ресурсы в период посевной, дескать, правительство приняло все необходимые меры, чтобы этого не произошло. Правда, в последнее время на рынке азотных удобрений наблюдается повышение цен, которое МинАП считает необоснованным. Как сообщили в министерстве, разобраться в сложившейся ситуации на рынке удобрений намерен

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_060-062.indd 61

12/3/10 10:09:26 PM

Компании и рынки Антимонопольный комитет (АМКУ). В борьбе с ценовой нестабильностью будет также задействована Государственная инспекция по ценам. Не должны возникнуть проблемы, по оценкам министерства, и на рынке топлива. Напомним: в декабре 2009 г. правительство поручило компании “Укргазвидобування” поставить аграриям в течение января — мая 2010 г. 55 тыс.т дизтоплива и 85 тыс.т бензина А-80 по льготным ценам — по 4,9 тыс.грн./т и 5,9 тыс.грн./т соответственно. Отметим, что потребность сельскохозяйственных производителей в топливе на 2010 г., по расчетам министерства, составляет 1,7 млн т, в том числе на весеннеполевые работы — 607 тыс.т. Наибольшие затруднения предприятия испытывают с устаревшей техникой. Сейчас эксплуатируется до 50% тракторов старше 10-15 лет и 30% — старше 15 лет. “В связи с этим товаропроизводители вынуждены увеличивать расходы на оплату услуг по проведению необходимых технологических процессов сторонним организациям, что повышает себестоимость продукции. В 2009 г. в структуре себестоимости продукции растениеводства такая оплата составляла около 23%”, — говорит Александр Ярославский, заместитель генерального директора УАК. В то же время, по данным УАК, по состоянию на конец декабря 2009 г. тракторный парк был готов к севу на 88%, что на 2 п.п. выше, чем в 2008 г., грунтообрабатывающей техники — на 86% (+5 п.п.), сеялок — на 85% (+8 п.п.). Эксперты считают, что проблем с ресурсами на рынке нет. Но вот приобрести их могут не все из-за дефицита средств. Крупные хозяйства, как ожидается, будут обеспечены полностью. Например, Юрий Шевченко, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ООО “Укррос-Зерно” (г.Киев; управляющая компания 8 агрофирм; производство и оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией; с 1999 г.; 100 тыс.га; 28 чел.), сообщает, что компания практически готова к посевной. “Закуплен необходимый объем минеральных удобрений, посевного материала, заключены контракты на поставки средств защиты растений. Проводится плановый ремонт техники. В ближайшей перспективе планируется провести закупку горюче-смазочных материалов, т.е. к середине марта хозяйства будут обеспечены всем необходимым на 100%”, — уверен он. Представители ОАО “Мироновский хлебопродукт” утверждают, что компания полностью готова к севу. А вот у мелких предприятий, по всей видимости, могут возникнуть некоторые трудности. “Собственных средств может быть недостаточно, особенно в малых предприятиях. Это может привести к использованию более дешевых компонентов, недостаточного количества удобрений, что отразится на урожайности”, — считает г-н Товстопят.

Б л и ц - и нт е рв ь ю

“В стране остались не банки, а расчетнокассовые центры”, — утверждает Евгений Ленг (52), генеральный директор ООО “Укрзернопром Агро” (г.Киев; объединяет 30 агрофирм в 12 областях Украины; растениеводство; с 1999 г.; более 1,5 тыс.чел.; общая площадь земли в аренде — 100 тыс.га) — Как вы оцениваете готовность агрохозяйств к весеннему севу? — В условиях тотального дефицита оборотных средств и отсутствия банковского кредитования перспектива весеннее-полевых работ выглядит туманной. В стране остались не банки, а расчетно-кассовые центры. В общем, многие хозяйства будут сокращать площади посевов, так как не найдут финансирования. На селе не достает всей палитры ресурсов: от живых денег до удобрений и средств защиты растений. А что нужно сделать с руководством Нацбанка за кредиты в гривне под 30% годовых, я тактично умолчу. — Рассчитывают ли аграрии на поддержку государства? — Рассчитывают только агрофирмы, которые связаны с тем или иным политиком или депутатом. На остальных средств в бюджете нет (собственно, нет и бюджета. — Ред.). В прошлом году поддержка только декларировалась как часть PR-кампании различных политических сил. Реально деньги до села не дошли. Помните разрекламированные форвардные контракты Аграрного фонда? Так вот, средства распределили исходя из близости к политикам. При этом ввели в заблуждение многих фермеров и крестьян — в пакете документов нужно было сдать платежку страховой компании. Страховку оформили, а форвардные контракты не получили. Многие фермеры, потратившие средства, были возмущены до глубины души. — Какую помощь все-таки могло бы оказать государство? — Поскольку денег в бюджете нет, государство могло бы действовать инструментами макро- и микроэкономики: отменить лишние поборы с села, поставить вопрос об отмене

НДС и его возврате для продукции растениеводства и его переработки, направляемых на экспорт; ликвидировать лицензирование на импорт 30-35 основных средств защиты растений, которые обходятся фермеру в четыре раза дороже, чем стоят в Китае (разница идет в карман чиновников), и т.д. Подчеркиваю: когда нет денег, надо работать головой. — Что могут предпринять сейчас операторы этого рынка? — Трудности будут испытывать не только крестьяне, но позднее и переработчики. Мне интересно, на что рассчитывают, например, производители масложиров при таком дефиците средств на весенние полевые работы? Наиболее дальновидные из них вступают в диалог с производителями, стараются помочь вырастить урожай при условии его последующей продажи. Тем самым они гарантируют себе объем переработки и экспорта. Это — дальновидная и ответственная позиция. Так было всегда: когда государство не помогает, люди стараются сами найти выход из тупиковых ситуаций.

Анна Мадай, Галина Татаренко 62

Q_891_060-062.indd 62

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:27 PM

Компании и рынки

Прекрасное — далеко С во и м и г л а з а м и

Посткризисное развитие индустрии красоты будет заключаться в продвижении более дорогих товаров и оборудования

жегодно InterCHARM служит своего рода зеркалом, в котором отражается состояние индустрии красоты. Если судить по количественному “отражению”, то в этом году ситуация складывается вроде бы неплохо. Общая площадь выставки, по сравнению с прошлым годом, немного, но все же увеличилась (на 4%), что, надо полагать, позволило ее участникам, количество которых почти не изменилось, расположиться более вольготно. Что касается посетителей, то организаторы боялись повторения неудачи января 2009 г., когда на выставку пришло на 42% людей меньше, чем в докризисном 2008 г. Нынче, судя по ажиотажу, который наблюдался при открытии выставки, “дежа вю” не было: по субъективным оценкам участников (официальные данные пока не обнародованы. — Ред.), по сравнению с прошлым годом количество посетителей увеличилось не менее чем на 5-10%. Что же касается перспектив на этот год, то экспоненты и представители компаний, выступавших на выставке в роли зрителей, сошлись во мнении, что период начальной адаптации отрасли к кризису позади. Хотя тень кризиса витала и над

нынешней выставкой: некоторые компании, видимо, в целях экономии, от участия отказались. Например, по данным организаторов, количество фирм, предлагающих продукцию для розницы, сократилось по сравнению с 2009 г. на 22%. Зато больше было компаний, предлагающих товары для предприятий, — площади павильонов, посвященных рынку парикмахерских услуг, а также средствам для ухода за ногтями и косметологии, увеличились на 35% и 7% соответственно. Большинство участников не скрывали, что работают на выставке прежде всего для того, чтобы продемонстрировать, что в кризис они устояли и имеют планы дальнейшего развития. Одни — за счет увеличения объемов продаж дешевой продукции, другие — за счет продвижения товара премиум-класса и дорогого оборудования, а также освоения новых видов услуг.

Экономно В 2009 г. кризис, вызванный сокращением платежеспособного спроса и изменением потребительских предпочтений, сыграл на руку отечественным

Д ата и м е с то п р о в е д е н и я : 10-12 февраля 2010 г., выставочный центр “КиевЭкспоПлаза”. О р га н и з ато р:

Алексей Багнюк

П аспорт выставки В ы с та в к а и н д ус т р и и к расо т ы “ I n t e r C H A R M У к ра и н а 2 0 1 0 ”

ЗАО “Компания “Эстет”.

К о л и ч е с т в о у ч ас т н и к о в :

464 компании из 16 стран.

О б щ а я п л о щ а д ь в ы с та в к и :

16,3 тыс.кв.м.

С то и м о с т ь а р е н д ы 1 к в. м э кс п оз и ц и о н н о й п л о щ а д и:

оборудованной — EUR240; необорудованной — EUR200.

М е р о п р и я т и я , п р о ш е д ш и е в ра м к а х в ы с та в к и :

конференции “Рынок бытовой химии и household (хозтоваров. — Ред.) Украины”, Pharma Beauty ; меж дународный форум профессионалов ногтевой индустрии; меж дународные конференции по актуальным вопросам эстетической медицины; для директоров по качеству, технологов парфюмерно-косметического производства и специалистов компаний — поставщиков сырья и др. БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_063-065.indd 63

12/3/10 10:09:29 PM

Компании и рынки Судя по всему, участники рынков индустрии красоты, ориентированные на розничные продажи потребителю, будут продолжать удовлетворять имеющийся спрос на относительно недорогую продукцию и расширять соответствующий ассортимент. Хотя и понимают, что так будет не всегда. “Продукция экономсегмента сейчас идет на ура без всякой дополнительной рекламы, и на этой волне отечественные компании стараются расширить линейку предлагаемой продукции данного сегмента. При этом мы понимаем, что это временное явление”, — говорит Лилия Комарова, специалист отдела маркетинга ООО “Украинские аэрозоли” (г.Донецк; производство товаров бытовой химии и косметики; с 2007 г.; более

продажа профессиональных материалов для ногтевого сервиса; с 1999 г.). Аналогичная ситуация наблюдается на парфюмерном рынке, где с отечественной продукцией успешно конкурируют подделки под всемирно известные торговые марки. Но здесь уже вопрос к контролирующим и правоохранительным органам…

300 чел.). В дальнейшем украинским производителям необходимо будет наладить производство продукции среднего и высокого ценовых сегментов. По мнению г-жи Комаровой, на это потребуется не менее четырех лет. Необходимо также отметить, что спрос на дешевый товар способствовал притоку в Украину дешевого импорта сомнительного качества. “К нам хлынула продукция некоторых европейских и американских торговых марок, которые у себя на родине уже давно “умерли” (запрещены к продаже из-за содержания канцерогенов. — Ред.), а также китайские товары, качество которых оставляет желать лучшего”, — замечает Игорь Попадюк, президент Международной школы ногтевой эстетики (г.Ивано-Франковск;

профессиональной косметики премиумкласса и более дорогого оборудования. Такой сигнал, во-первых, дают поставщикам многочисленные предприятия индустрии красоты (парикмахерские, косметологические салоны, SPA- и медицинские центры и т.п.), спрос на услуги которых восстанавливается. Кстати, в этом участники рынка имели возможность убедиться еще осенью 2009 г., во время проведения еще одной профильной выставки — Estet Beauty Expo (см. БИЗНЕС №43 от 26.10.09 г., стр.70, 71). Василина Небожина, руководитель направления “Косметология” ООО “Плас тэк Украина” (г.Киев; комплексное оснащение салонов красоты; с 2003 г.; около 30 чел.), отмечает, что начиная

Стратегично Принципиально иной взгляд на развитие отрасли у компаний, которые предоставляют свою продукцию и услуги для развития других бизнесов в сфере красоты. Они полагают, что период всеобщей экономии уже прошел и сейчас самое время тратить деньги на продвижение своих брендов, увеличивать импорт

Алексей Багнюк

производителям, поскольку большинство из них как раз выпускают дешевую готовую продукцию. “В прошлом году мы подстроились под клиентовпроизводителей и начали активнее предлагать им сырье для продукции категории “масс-маркет”. В результате в 2009 г. объем продаж увеличился на 20-30%”, — подчеркивает Елена Клименко, начальник отдела парфюмерно-косметической промышленности ЗАО “Банг и Бонсомер” (г.Киев; дистрибуция и продажа и химического сырья; с 1998 г.; около 20 чел.). По ее словам, в прошлом году востребованным оказалось традиционное сырье (например, жирные кислоты, отдушки, консерванты и т.п.), которое в 2008 г. спросом почти не пользовалось. В

тот период для производства продукции использовались спецдобавки — так называемые активные комплексы. Сейчас рынок требует более доступного товара. В этой связи Виктория Красуля, директор компании Vexhold Aromatics (г.Киев; производство и продажа парфюмернокосметической продукции; с 1996 г.; около 50 чел.), отмечает изменения в психологии клиентов — оптовиков и региональных дистрибуторов. “Мы стимулируем их исключительно ценой: чем больше они закупят, тем выше будут скидки. Промо-акции с раздачей подарков, которые мы практиковали в 2007-2008 гг., наших клиентов мотивируют слабо — они больше интересуются, на каких условиях закупить товар подешевле”, — подчеркивает г-жа Красуля. 64

Q_891_063-065.indd 64

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:30 PM

Компании и рынки с IV квартала 2009 г. ситуация с поставками профессиональной косметики подобным предприятиям заметно улучшилась. Госпожа Небожина поясняет, что ранее салоны красоты формировали запасы, так сказать, под конкретного клиента, и не более. “Сейчас такие ограничения сняты, а потому наши объемы продаж увеличиваются”, — говорит она. Во-вторых, стимулированию спроса со стороны предприятий индустрии красоты способствует относительно стабильный валютный курс, что позволяет планировать расходы заранее. Павел Комаров, директор компании “Золингер” (г.Запорожье; оптовая торговля оборудованием и расходными материалами для парикмахерских; с 1995 г.; 15 чел.),

отмечает: продажи фирмы в январе 2010 г. в количественном выражении увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., когда отмечались колебания валютных курсов. “Возможно, нехарактерный для начала года подъем продаж объясняется тем, что наши клиенты опасаются скачка валютных курсов после президентских выборов. Но все же мне хочется верить, что люди просто устали от кризиса и реализуют отложенный спрос на оборудование”, — рассуждает г-н Комаров. Учитывая спрос и одновременно намереваясь повысить доходность своего бизнеса, компания даже готова пойти на определенный риск. “В 2009 г. в целом в количественном выражении наши продажи увеличились на 12%, а вот в денежном — уменьшились на 20%. Причина в том, что ценовой удар от валютного “рывка” на импортируемую продукцию мы приняли на себя. Чтобы увеличить доходность в 2010 г., планируем сократить ввоз оборудования экономсегмента, которым рынок уже насыщен, и перейти на торговлю более дорогим оборудованием китайских торговых марок”, — рассказывает Павел Комаров. Вместе с тем поставщики не прочь в этом году приложить руку и к стимулированию спроса “красивых” предприятий. Если в 2009 г. игроки рынка, поставлявшие этим предприятиям продукцию среднего ценового сегмента, склонялись к “работе ногами” (например, командировали специалиста для демонстрации продукции либо каких-то процедур непосредственно на месте), предпочитая особо не тратиться на рекламу, теперь ситуация меняется. Бизнесмены всерьез задумываются об увеличении расходов на рекламу. Например, Василина Небожина говорит, что если в 2009 г. рекламного бюджета в компании не было вообще, то в 2010 г. он будет увеличен на 10% по сравнению с 2008 г. Татьяна Николаева

Дистрибутор — о ситуации на рынке Елена Заболотная, руководитель департамента образования компании Green Light Group в Украине (г.Киев; дистрибуция профессиональной косметики; учебный центр; с 1999 г.; 70 чел.): — Ориентация в предложении продукции эконом-сегмента для салонов красоты — это тенденция 2009 г. В 2010 г. наблюдается постепенный возврат профессиональной косметики премиумсегмента. По итогам прошлого года стало понятно, что салоны красоты, которые перестали предлагать продукцию премиум-класса, попросту потеряли клиентов, ориентировавшихся именно на нее. И сейчас они хотят вернуть и удержать этих клиентов. На самом деле при всем желании сэкономить клиенты не хотят пользоваться дешевым продуктом. Поэтому правильно в данной ситуации поступили те салоны, которые предложили своим клиентам бонусы, услуги в подарок и какие-то другие приятности за те же деньги. Прежде всего данная тенденция коснулась рынка SPA-услуг, который сильно “провалился” в прошлом году, а в текущем опять начал отвоевывать свои позиции. Причины — стресс и отсутствие стабильности, от которых клиенты стремятся отдохнуть, пользуясь SPA-услугами. БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_063-065.indd 65

12/3/10 10:09:33 PM

Алексей Багнюк

Фирментация П е рсп е кт и вн а я н и ш а

Темпы прироста количества фирменных продовольственных магазинов в Украине за прошедший год увеличились в 5 раз по сравнению с 2008 г. Однако говорить о реальной конкуренции торговым сетям пока рано

тношения между поставщиками продовольствия и продуктовыми сетями на протяжении всего их не очень долгого сосуществования в истории новой Украины всегда были сложными. БИЗНЕС неоднократно писал о конфликтах поставщиков и торговцев, возникавших из-за несвоевременности расчетов последних, взимания ритейлорами платы за вхождение в сети, за маркетинг, объемы продаж продукции и т.п. Кризис усугубил существующие противоречия. В отсутствие банковского кредитования, в условиях уменьшения продаж производители продовольствия, принуждаемые сетями к увеличению отсрочек оплаты поставленного товара, оказались перед угрозой вымывания оборотных средств. Уже в начале прошлого года многие поставщики стали настойчиво заявлять о необходимости полного или частичного ухода из сетей, переориентации на рынки и так называемую линейную розницу, создания собственных специализированных точек торговли или интенсивного развития уже существующих. Осенью прошлого года БИЗНЕС писал (см. №36 от 07.09.09 г., стр.59-61), что многие производители начали воплощать свои угрозы в жизнь, увеличивая долю реализации продукции через несетевую торговлю. Однако серьезных структурных изменений не произошло. Что касается “фирменной” торговли, то 66

Q_891_066-068.indd 66

для ее развития в 2009 г. действительно сложились определенные предпосылки. Проблемы с сетями на фоне снижения ставок аренды и цен на торговую недвижимость подталкивали производителей к организации или развитию собственной специализированной розницы. Подливали масла в огонь и сети. В рамках оптимизации своей работы они проводили ротацию поставщиков и ассортимента, избавлялись от невыгодных позиций (см. БИЗНЕС №40 от 05.10.09 г., стр.58-60).

Ч еловеческим языком Специ а ли зи ро в ан н ым и называют магазины, в которых представлено небольшое количество товарных групп при широком ассортименте в пределах этих групп. Подразделяются на несколько категорий: монобрендовые, или “фирменные”, т.е. точки, торгующие однотипной продукцией одного производителя; мультибрендовые, т.е. магазины, специализирующиеся на продаже однотипного товара разных производителей; и условно специализированные. Последние часто специализируются на продаже низкомаржинального товара, поэтому привлекают для расширения ассортимента сопу тствующие товары.

Конечно, отсутствие кредитования, ограниченные собственные оборотные средства, снижение покупательной способности населения — не лучший фон для развития проектов. Тем не менее многие производители активизировали создание собственных магазинов.

Реальность или наваждение Ниша специализированных продуктовых магазинов в Украине развита довольно слабо. По оценкам аналитической компании ACNielsen Ukraine, в 2005-2009 гг. в стране насчитывалось более 9 тыс. подобных магазинов, и ежегодно их количество увеличивалось не более чем на 2-3% (см. “Рост сегмента…” на стр.68). Причем еще в середине 2008 г. ничто не предвещало ощутимой активизации развития специализированной торговли продовольствием (см. БИЗНЕС №36 от 08.09.08 г., стр.90-92; о специализированных магазинах косметики см. №7 от 15.02.10 г., стр.62, 63. — Ред.). Однако кризис внес свои коррективы. Согласно данным того же исследования, по итогам 2009 г. темпы прироста количества специализированных магазинов увеличились почти в 5 раз. Реакция ритейлоров на подобный всплеск неоднозначна, как и оценки жизнеспособности специализированной торговли. Например, Анна Личман, начальник отдела по связям с общественностью и прессой

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:34 PM

Компании и рынки генеральный директор ООО “Салтовский мясокомбинат” (г.Харьков; производство и реализация колбасных изделий; с 2003 г.; около 300 чел.). В прошлом году компания сократила поставки в сетевую розницу в 2 раза, увеличив количество собственных магазинов. Новый магазин в прошлом году открыла и корпорация “Бисквит-Шоколад”, доведя общее количество точек до 14. По словам Галины Беды, заместителя директора по экономике корпорации “Бисквит-Шоколад” (г.Харьков; объединяет АОЗТ “Харьковская бисквитная фабрика” и ЗАО “Кондитерская фабрика “Харьковчанка”; с 2004 г.; 3150 чел.), в прошлом году объем продаж через фирменные магазины в натуральном выражении увеличился на 10%, в денежном — на 24%, и все это на фоне значительного уменьшения продаж через сетевую розницу. В прошлом году 40 новых магазинов фирменной торговли открыло ООО “Роганский мясокомбинат” (г.Харьков; производство и реализация колбасных изделий; с 1978 г.; около 300 чел.). Теперь сеть компании насчитывает 120 магазинов площадью 20-40 кв.м. Активно эксплуатируют фирменный формат и харьковские пекари — ЗАО “Хлебозавод “Салтовский” (г.Харьков; производство и реализация хлебобулочных изделий; с 2000 г.; 4 тыс.чел.) и ООО “Кулиничи” (г.Харьков; в составе 8 хлебозаводов Харьковской области, заводы в г.Полтаве и Донецкой области; с 1995 г.; около 8 тыс.чел.). Сейчас сеть компании “Кулиничи” насчитывает более 700 магазинов. Впрочем, сети фирменной торговли в прошлом году развивали не только в Своя рубашка Один из основных аргументов критиков Харькове. Кроме упомянутого уже Днефирменной торговли заключается в том, пропетровска новые фирменные магазичто содержание сети магазинов для про- ны организовывали в центре и на западе дажи одного вида товара — неэффек- страны, а также в Крыму. Три новых точтивно и малорентабельно. “Прибыль не ки открыло ЗАО “Торговый дом “Маспокроет затраты на содержание инфра- сандра”, увеличивало сеть фирменной структуры — штат продавцов, транс- торговли ОАО “Ялтинский мясозавод”. Мотивы производителей, открываюпортные расходы, бухгалтерию и т.д. Перспективы есть лишь у спецмаркетов, щих фирменные торговые точки, понятпредлагающих товары верхнего ценового ны — формат позволяет рассчитывать сегмента”, — считает Дмитрий Каширин, на быстрый возврат оборотных средств. коммерческий директор сети “Велика Кроме того, производитель имеет возКишеня” ОАО “Ритейл Групп” (г.Киев; можность представить весь ассортимент управляющая компания сети розничной продукции, тестировать новинки. Фирторговли “Велика Кишеня”; 46 магазинов; менная точка также неплохой рекламос 2000 г.; 5,5 тыс.чел.; оборот за 2009 г. носитель и популяризатор продукции предприятия, тем более что цены в та— 4,478 млрд грн. (с учетом НДС)). Судя по всему, с его мнением вряд ли ких магазинах, как правило, на 5-10% согласятся производители продуктов ниже цен на аналогичную продукцию в питания Харьковской области — своео- остальной рознице. Позволяет ли подоббразной отечественной Мекки фирмен- ная ценовая политика наряду с узким асной торговли. Сегодня харьковские про- сортиментом поддерживать приемлемую изводители считают фирменную нишу рентабельность точек? Судя по темпам, с спасением прежде всего от неплатежей которыми их отрывают сейчас, — позвосетевой розницы. “Некоторые сети про- ляет. Правда, опрошенные БИЗНЕСом сто не рассчитываются. То есть смысл операторы называют несколько услореализовывать продукцию через них про- вий, которые могут обеспечить эту сапал”, — подчеркивает Денис Парамонов, мую положительную рентабельность. корпорации “АТБ” (г.Днепропетровск; розничная торговля; с 1993 г.; 376 магазинов; розничный оборот в 2009 г. — 8,9 млрд грн.), признала, что подобный формат оказался востребованным в период кризиса. Отмечая значительное увеличение количества фирменных магазинов в регионе, г-жа Личман объясняет это изменением тенденцией поведения покупателя. “Покупатель ищет всевозможные пути экономии. Фирменная торговая точка позволяет этой цели достичь, так как ценовую политику контролирует производитель”, — говорит эксперт. А вот Михаил Весельский, председатель совета акционеров ГК “Евротэк” (г.Киев; 74 магазина “Интермаркет”, “Союз” “Квартал”, “Фреш-маркет”, “Фреш”; с 2006 г.; более 6 тыс.чел.), утверждает, что в регионах присутствия сети в прошлом году не был открыт ни один специализированный магазин. Пока в упор не видит специализированную нишу и Михаил Дудник, вице-президент по маркетингу торгово-промышленного холдинга Fozzy Group (г.Киев; супермаркеты “Сільпо” (163 магазина); гипермаркеты Fozzy C&C (5 магазинов); “магазины у дома” “Фора” (106 магазинов), “Буми” (28 магазинов); с 1997 г.). Он говорит, что за год новых серьезных проектов специализированных магазинов не появилось ни в одном из продуктовых сегментов. Столь противоречивые оценки, данные аналитиками и ритейлорами, заставили БИЗНЕС повнимательнее присмотреться к этому формату и выяснить, так ли уж он маржинален и бесперспективен.

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_066-068.indd 67

12/3/10 10:09:36 PM

Компании и рынки Первое — ассортимент. Почти все респонденты считают допустимым в фирменной точке наличие сопутствующего товара не основной товарной группы. На Харьковской бисквитной фабрике и Роганском мясокомбинате считают, что такая группа товара может составлять 10% ассортимента. Представители Ялтинского мясозавода сказали БИЗНЕСу, что в их фирменных точках доля сопутствующего товара достигает 30%. А Владимир Киричек, директор по продажам ЗАО “Хлебозавод “Салтовский”, подчеркивает, что торговать в фирменных хлебных магазинах исключительно хлебом экономически нецелесообразно ввиду низкой маржинальности продукта. В их сети хлебобулочный ассортимент составляет 30%, остальное — сопутствующий товар. Здесь, как говорится, не до чистоты формата. Еще одно важное условие — открытие торговых точек на собственных, а не арендованных площадях. По мнению г-жи Беды, платить арендную плату — слишком большая роскошь, с учетом того, что торговая наценка фирменной точки не будет превышать 20%, а ведь с нее нужно покрывать все затраты. Согласен с коллегой Сергей Лобазов, соучредитель ООО “Роганский мясокомбинат”. Он рассказывает, что до кризиса аренда магазинчика площадью 30-40 кв.м обходилась примерно в $1 тыс. в месяц. “Платить такие деньги более чем нецелесообразно. Проще построить собственные магазины, которые окупятся через два года”, — считает г-н Лобазов. Впрочем, по мнению оператора, если арендная плата за помещение площадью 30 кв.м не будет превышать 5 тыс.грн. в месяц, некоторое время можно проработать и на арендованных площадях. Солидарны с коллегами и на Ялтинском мясозаводе. Кстати, ялтинцы активно практикуют фирменную торговлю не только в стационарных точках, но в передвижных — например, в трейлерах. “Массандра” же, по словам Сергея Власенко, начальника отдела маркетинга ЗАО “Торговый дом “Массандра” (г.Ялта; в форме ЗАО

Р ост

сегмента специализированных* магазинов в Украине, шт.

11500 11000 10500 10000 9500 9000

По данным АСNielsen Ukraine. *В исследование включены хлебные, кондитерские, мясные, молочные, ликероводочные, табачные магазины, магазины “Овощи-Фрукты”, “Детское питание”, магазины зоотоваров.

с 1996 г.), некоторые фирменные точки открывает на площадях своих торговых партнеров (по принципу франчайзинга), предоставляя им свое имя и продукцию, что позволяет избежать лишних затрат. Наконец, третье условие — правильно организованная логистика. Пока фирменные сети производителей, за редким исключением, работают на региональных рынках, что позволяет им нести относительно невысокие затраты на доставку товара. Однако выходить на национальный уровень, по мнению Сергея Лобазова, необходимо при уже налаженной логистике. Сегодня у Роганского мясокомбината существуют торговые представительства фактически во всем восточном регионе. При условии открытия фирменных магазинов эти представительства и будут обеспечивать логистику. По этому пути идет и “Массандра”. Компания организовывает фирменные магазины там, где есть торговые представительства (например, в 2009 г. такие магазины были открыты во Львове, Харькове, Днепропетровске).

Элитные специалисты Пока регионалы ищут разумный баланс между долями собственного продукта и дополнительного ассортимента в точках фирменной торговли, киевляне

Ритейлор — о синергии Юлия Пузырева, директор по маркетингу сети супермаркетов “ЭКО-маркет” ООО “ЭКО” (г.Киев; 64 продуктовых супермаркетов “ЭКО-маркет”; с 2003 г.; 7,1 тыс.чел.; оборот за 2009 г. — 2,1 млрд грн.): — Соседство сетевой розницы и специализированных магазинов не только возможно, но и, при правильном подходе, полезно — как для самих специализированных магазинов, так и для розничных сетей. У некоторых сетей стало нормальной практикой приглашать специализированные магазины на свои торговые площади в качестве соарендаторов. С точки зрения инвестиций, для крупного розничного оператора арендатор, торгующий свежим мясом или хлебобулочными изделиями собственного производства, — гораздо менее рискованное предприятие, чем развитие этого направления внутри сети. Мы скорее получим эффект синергии, нежели обоюдную угрозу. 68

Q_891_066-068.indd 68

предпочитают зарабатывать на высокомаржинальных продуктах. Ниша элитных спецмагазинов начала формироваться именно в Киеве, где сосредоточены наиболее платежеспособные покупатели. Примером успешной работы можно считать открытие в конце 2007 г. ООО “Бюро Вин”, импортером вина и крепкого алкоголя, специализированного винного супермаркета Goodwine площадью 1,2 тыс.кв.м, насчитывающего более 4 тыс. ассортиментных позиций. По мнению Дмитрия Сайфудинова, директора ООО “Винфорт” (г.Одесса; импорт и торговля алкогольными напитками; с 1999 г.), одного из поставщиков супермаркета, успешность этого проекта обеспечили несколько факторов: выбор места, использование собственных финансовых ресурсов, ассортимент, большую часть которого составляет продукция, импортируемая компанией и реализуемая без дистрибуционных накруток. К концу 2010 г. в столице должен открыться первый специализированный магазин еще одного импортера — компании “Скандинавия” (г.Киев; импорт рыбы и морепродуктов; с 1997 г.; около 200 чел.), в котором будут продавать рыбу исключительно премиум-сегмента. Валерий Калустов, аналитик компании, рассказывает: “Магазин будет ориентирован на гурманов. То есть продаваемый в нем продукт будет высокомаржинальным, чтобы покрывать текущие затраты. Надежды на то, что в подобных магазинах можно торговать товаром разных ценовых категорий, в России, например, не оправдались”. Владимир Дубовой, директор по развитию бизнеса ООО “СП “Галка Лтд.” (г.Львов; кофейная компания; ТМ “Галка”, “Экокофе”, Bank of coffe; с 1991 г.; 450 чел.), также полагает, что настоящие спецмагазины должны ориентироваться на гурманов. Сегодня у “Галки” шесть специализированных магазинов. 80% ассортимента этих точек обеспечивают эксклюзивные сорта кофе. При этом оператор подчеркивает, что для торговли элитными сортами кофе очень большое значение имеет регион. “Львовяне традиционно являются очень большими ценителями хорошего кофе, и ни при каких условиях от него не откажутся”, — подчеркивает г-н Дубовой. Именно эта слабость к хорошему кофе и “солодощам до нього” и позволила в августе 2009 г. открыть в городе элитный магазин шоколада ручной работы. По словам Натальи Дубовой, соучредителя ООО “Шокоооооооолад” (г.Львов; производство шоколада ручной работы, ТМ “Львівська майстерня шоколаду”; с 2009 г.; около 40 чел.), продажи шоколада в период новогодних праздников превысили все ожидания, несмотря на дороговизну продукта (18 грн. за 100 г). Ольга Попова

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:36 PM

Компании и рынки

ССНотворные Т е нд е н ц ии

Прошлогодние попытки производителей соков растормошить рынок оказались тщетными. Их продажи упали до уровня 2006 г.

сожалению для операторов оте чественного рынка сокосодер жащих напитков (ССН — соки, нектары, морсы, соковые напитки), приложенные в 2009 г. усилия по пре одолению кризиса потребления ССН не принесли ожидаемых результатов. Как уже писал БИЗНЕС (см. №44 от 02.11.09 г., стр.64-66), во второй по ловине 2009 г. ведущие компании на украинском рынке соков предприня ли отчаянные попытки оживить спрос с помощью различных маркетинговых инструментов. Увы. Итоги года по казали: все предпринятые меры, ско рее, привели к изменению структуры спроса внутри ассортиментных лине ек каждого оператора, но практиче ски не отразились на общем объеме продаж ССН в Украине.

Итоги года По данным Госкомстата Украины, производство соков, нектаров, мор сов и соковых напитков в 2009 г. со ставило 702 млн л, что более чем на 28% меньше аналогичных показате лей 2008 г. Фактически результаты 2009 г. на рынке соков оказались даже

несколько ниже показателя трехлетней давности. “Такие итоги были вполне предсказуемыми, и мы, кстати, прогнозировали “проседание” рынка в 2009 г. примерно на 30%”, — поясняет Евгений Константиновский, заместитель гене рального директора ООО “Биотрейд” (г.Днепропетровск; дистрибуция со ков, минеральных, питьевых вод и безалкогольных напитков (БАН) ЗАО “Эрлан” и ЗАО “Орлан”; с 1999 г.). При этом особую обеспокоенность участников рынка вызывает даже не сам факт падения продаж, а то, что несмотря на стремление украинцев к здоровому образу жизни и питанию, соки для них так и не стали продук том первой необходимости. Дополни тельным аргументом в пользу выво дов г-на Константиновского служит и ощутимое снижение доли ССН в структуре общих продаж БАН в Укра ине. Аналитики особенно отмечают тот факт, что, вопреки тенденци ям последних лет, в 2009 г. на рынке БАН выросла доля сладких газиро ванных вод. Причина, как объясняют операторы, состоит в том, что на рын ке соков из потребления фактически

выпал целый сегмент, активно разви вавшийся в прошлые годы. Речь идет о линейках соков в ПЭТ-таре, в том числе емкостью около 0,5 л. Как от мечает заместитель председателя прав ления, директор по маркетингу ОАО “Виннифрут” (г.Киев; производство соков, минеральной воды и БАН; с 2000 г.) Александра Коленчук, “такая продукция пользовалась спросом во время роста доходов потребителей как здоровый заменитель сладкой воды для потребления вне дома (“на ходу”)”. Кстати, и пик спроса на соки в ПЭТтаре приходился на летние месяцы (т.е. период активных продаж прохла дительных напитков, в то время как основные продажи ССН приходятся на февраль — май). Уменьшение по купательной способности граждан привело к обратному процессу — по требители массово вернулись к более дешевой сладкой воде в малой таре. Тем более что и производители “ли монадов” давно уловили тенденции спроса и массово ввели в свои линей ки газировку с добавлением сока.

Разбор полетов По большому счету, полагает г-жа Ко ленчук, операторы рынка соков не до пустили ни одной системной ошибки, которая могла бы сама по себе приве сти к почти 30%-ному падению про даж, и отмечаемая рыночная динамика напрямую связана с общим падением экономики Украины. В то же время аналитики отмечают, что действия, предпринятые игро ками рынка, не смогли, по крайней мере, затормозить темпы сокраще ния продаж. Как объясняет Евгений Константиновский, отечественный

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_069-070.indd 69

12/3/10 10:09:38 PM

Компании и рынки П роизводство ССН в Украине, млн л

1067

656,6

973,75

730,5

702

По данным Госкомстата.

2005

рынок СНН до 2008 г. демонстрировал очень высокие темпы роста, и в этих условиях у компаний не было необходимости в проведении маркетинговых мероприятий. К таковым г-н Константиновский отнесит “предложение рынку востребованного продукта, информирование потребителя о нем, товарно-ценовую дифференциацию”. Он также считает: “Анализируя уменьшение доли рынка тех или иных операторов, мы обнаружим прежде всего проблемы менеджмента — производство, поставки сырья, проблемы с ритейлом и т.д. Для нас, например, основной причиной снижения рыночной доли (по данным маркетинговых исследований, предоставленным ООО “Сандора”, на 5 п.п. — Ред.) стал уход из торговых сетей, которые не соблюдали платежную дисциплину”. В то же время в компании “Сандора” несколько иначе объясняют уменьшение рыночной доли конкурента. По мнению Елены Стояновой, директора по маркетингу ООО “Сандора” (г.Николаев; производство соков, БАН, виноградных вин; с 1995 г.), “Эрлан” больше всех потерял из-за отсутствия маркетинговой активности в начале года и резкого увеличения цен на продукцию”. Впрочем, возможно, причина резких колебаний доли ЗАО “Эрлан” связана именно с описанной выше проблемой продаж соков в ПЭТ-таре (соковая продукция предприятия в основном выпускается именно в такой таре). В свое время переход на ПЭТ позволил компании существенно нарастить долю на рынке, а в 2009 г. стал одной из причин ее падения. Остается открытым также вопрос, насколько оправданными были инвестиции “соковиков” в 2009 г. в ребрендинг и вывод новых торговых марок (ТМ; см. БИЗНЕС №44 от 02.11.09 г., стр.64-66). Например, как следует из сообщения PR-службы ООО СП “Витмарк-Украина” (г.Одесса; производство ССН, детского питания и полуфабрикатов; с 1994 г.), “в 2009 г. компания выпустила 8 новых 70

Q_891_069-070.indd 70

продуктовых линеек, в том числе 2 новых бренда”, что позволило ей нарастить рыночную долю в соковой группе на 4 п.п. В то же время, по данным маркетинговых исследований, предоставленных другими операторами, доля “Витмарка”, наоборот, уменьшилась на 1 п.п. Кроме того, специалисты, опрошенные БИЗНЕСом, так и не пришли к единому мнению относительно того, как в условиях упавшего спроса оператор должен продвигать соки нижнего ценового сегмента (5,5-6,5 грн./л).

продукции ТМ “botaniQ”. И это несмотря на то, что доля продаж соковой продукции среднего ценового сегмента (6,5-8,5 грн./л) в целом по рынку сократилась почти на 5 п.п.

Предварительный прогноз По словам г-на Константиновского, “в прошлом году рынок соков уже достиг своего “дна”, и в 2010 г. сокращаться не будет”. В то же время специалист не прогнозирует и бурного роста продаж. По его мнению, рынок может увеличиться на 3-5%, но

С труктура продаж ССН

в Украине по производителям в натуральном выражении, %

ООО “Сандора” ООО СП “Витмарк-Украина” ЗАО “Эрлан” “Кока-Кола Бевериджиз Украина Лтд.” ОАО “Виннифрут” Другие

2008 г.

2009 г.

20*

* Согласно заявлению ООО СП “Витмарк-Украина”, в 2009 г. доля компании — 25%.

По данным маркетинговых исследований, предоставленным ООО “Сандора”.

С труктура продаж

безалкогольных напитков в целом в Украине, %

23 37 2007 г. 40

инеральная и М питьевая вода

22 2008 г.

В 2009 г. доля продажах этих ССН увеличилась с 45% до 50% (за счет продукции других ценовых сегментов). Логичными, казалось бы, являются затраты на маркетинг именно дешевой продукции. По этому пути, например, пошли в “Витмарке” и “Сандоре” (по данным компаний, их низкоценовые бренды “Наш Сок” и “Садочок” нарастили в 2009 г. рыночную долю на 3 п.п. и 1,3 п.п. соответственно). В то же время “Кока-Кола Бевериджиз Украина Лтд.” (Киевская обл.; производство БАН, питьевой воды и ССН; с 1992 г.) сосредоточилась на продвижении новой среднеценовой ТМ “botaniQ” и практически отказалась от поддержки своей бюджетной ТМ “Добрый”. Вопрос изменений структуры продаж самой компании остается открытым (пресс-служба компании не предоставила БИЗНЕСу соответствующей информации), но конкуренты отмечают, что доля “Кока-Кола Бевериджиз Украина Лтд.” на отечественном рынке соков в 2009 г. выросла на 4 п.п. именно за счет продвижения

2009 г. 41

Б АН С СН По данным ООО “Биотрейд”.

положительные изменения в динамике продаж произойдут во втором полугодии 2010 г. Сдерживающим фактором может стать очередной виток роста цен на ССН. “Причина все та же: рост стоимости ингредиентов и комплектующих. Я допускаю, что соки могут подорожать на 5-10% по сравнению с нынешним уровнем цен”, — говор г-н Константиновский. В то же время г-жа Коленчук отмечает, что на динамику сокового рынка в этом году будут влиять не столько внутрирыночные факторы, сколько причины более глобального характера — общая экономическая и политическая ситуация в Украине. Уже сейчас, по мнению эксперта, даже наиболее дешевые ССН не доступны значительной части потребителей. Таким образом, можно сделать вывод, что в случае дальнейшего роста цен на соки (при сохранении нынешних доходов граждан) эта категория продуктов питания может перейти в категорию “элитных” товаров. Михаил Дикаленко, Элина Московчук

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:38 PM

Константин Ковпак

Дистанционное управление Тенденции

Передать функции по управлению торговыми объектами в аутсорсинг собственники готовы только в случае снижения стоимости услуг управляющих компаний

римерно за год до наступления кризиса на рынке торговой недвижимости начала прослеживаться тенденция к постепенной передаче функций по управлению объектами профессиональным управляющим компаниям. В итоге, в Украине стали появляться как самостоятельные компании по управлению коммерческой недвижимостью (M+W Zander Facility Management, New Horizon Property Service), так и соответствующие подразделения в структуре международных консалтинговых компаний (DTZ, CB Richard Ellis и т.д.). “До кризиса мы ожидали определенного скачка спроса на услуги по управлению объектами коммерческой недвижимостью. Но сейчас ситуация несколько изменилась”, — констатирует Алексей Немирович, директор департамента управления недвижимостью и технического консалтинга украинского представительства международной консалтинговой компании CB Richard Ellis (см. “Блиц-интервью” на стр.74). По словам экспертов, в целях экономии многие собственники торговых объектов решили оптимизировать бюджеты и “нагрузить” управлением штатных специалистов, отдав в аутсорсинг внешним компаниям лишь отдельные услуги. “Клиентов у управляющих компаний стало значительно меньше”, — делится

наблюдениями Алексей Струлев, специалист компании “Панорама Групп” (г.Киев; девелопмент коммерческой недвижимости; с 2005 г.; 60 чел.). По его словам, верными своим стандартам остаются разве что собственникииностранцы, которые пользуются услугами управляющих компаний многие годы. В некоторой степени слова девелопера подтверждает Артем Новиков, управляющий партнер компании “ДиалогКлассик” (г.Киев; консалтинг в сфере инвестиций и недвижимости; с 2003 г.; 10 чел.). По его словам, сейчас среди объектов площадью около 10 тыс.кв.м в управлении собственных отделов девелоперских компаний находятся 70-80% объектов, тогда как в управлении внешних фирм — 20-30%. В торговых же объектах площадью 10-30 тыс.кв.м это соотношение составляет 50% на 50%. В свою очередь, представители компаний, которые непосредственно предоставляют услуги по управлению коммерческими объектами, данные о снижении спроса на аутсорсинговые услуги опровергают. “В 2009 г. наблюдалось повышение спроса на услуги профессиональных компаний по управлению недвижимостью. Это одна из причин, почему наша компания решила предложить данный вид услуг в Украине”, — отмечает Герман Паникар, БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_071-073.indd 71

заместитель директора, начальник отдела финансовых рынков и капитала компании “Jones Lang LaSalle Украина” (г.Киев; консалтинг в сфере коммерческой недвижимости; с 2006 г.; 20 чел.). Специалисты отмечают, что одна из основных функций, которую собственники торговых объектов стремятся передать в аутсорсинг управляющей компании в период кризиса, — это подбор и управление отношениями с арендаторами (подбор арендаторов на рынке коммерческой недвижимости чаще всего осуществляют брокеры, которые могут как привлекаться собственником объекта со стороны, так и являться сотрудниками той же, например, консалтинговой компании, которая, кроме всего прочего, предоставляет услуги по управлению недвижимостью. — Ред.). “Снижение спроса на торговые площади (что, в свою очередь, приводит к увеличению вакантности торговых площадей, снижению арендных ставок и т.д.; см. БИЗНЕС №3-4 от 25.01.10 г., стр.71, 72. — Ред.) — наиболее сильный стимул, подталкивающий собственников к обращению в управляющие компании. И такие направления, как подбор арендаторов и управление отношениями с ними, могут быть выделены даже в самостоятельный сегмент сотрудничества (например, с той же консалтинговой компанией, департамент которой предоставляет услуги по 71

12/3/10 10:09:40 PM

управлению объектом. — Ред.)”, — говорит Ярослав Иванов, начальник отдела управления маркетингом компании NaiPickard (г.Киев; консалтинг в сфере недвижимости; в Украине — с 1992 г.; 40 чел.). Впрочем, стоит отметить, что из опрошенных БИЗНЕСом представителей четырех торговых объектов о передаче функции подбора арендаторов внешней компании сообщил только один (собственник ТРЦ Dream Town отдал функцию подбора арендаторов в аутсорсинг компании “SQM Experts (Украина)”). Все остальные торговые центры (“Новая Линия”, “Панорама Групп”, DeVision) решали данный вопрос собственными силами. При этом интересно, что если “управленцы” нынешнее пренебрежительное отношение собственников торговых объектов к услуге управления объясняют отсутствием культуры потребления таких услуг, то представители собственников торговых объектов сетуют на отсутствие предложения качественных услуг внешними управляющими компаниями. Так, Дмитрий Коссе, директор департамента развития компании “Новая Линия” (г.Киев; гипермаркеты DIY; с 2001 г.; более 6 тыс.чел.), отмечает: “У консал тинговых компаний нет необходимого опыта управления разными объектами. В идеале, это должна быть компания с достаточно большим количеством опыт ного персонала, а таковых на рынке пока не наблюдается”.

Дорогое удовольствие Но на какие бы причины ни указывали игроки рынка, главный вопрос, в который сегодня все упирается, — стоимость услуг управляющих компаний. Почти все опрошенные БИЗНЕСом представители собственников торговых объектов не исключили, что могут начать или возобновить сотрудничество с управляющими компаниями, если их устроит соотношение “цена — качество” предложенных фирмами услуг. “Раньше в сфере управления недвижимостью мы работали с крупнейшими компаниями — Jones Lang LaSalle, Colliers International, DTZ и др. Но сейчас все контракты с ними приостано вили и наполняем наши торговые цент ры собственными силами, создав отделы администрирования и сдачи площадей в аренду. Работать с указанными компания ми мы готовы были на условиях уменьше ния цен на их услуги в 2-2,5 раза. Но они предлагали цены всего на 30% ниже ранее оговоренных (среднерыночная стоимость услуг управления торговыми центрами в год — 1/12 годового размера арендной платы. — Авт.)”, — поясняет Алексей Струлев. В то же время Олег Пономарев, операционный директор компании DeVision (г.Киев; девелопмент; с 2000 г.; 72

Q_891_071-073.indd 72

Домострой

Алексей Багнюк

Компании и рынки

Среди объектов площадью около 10 тыс.кв.м в управлении собственных отделов девелоперских компаний находятся 70-80% объектов, в управлении внешних фирм — 20-30% 150 чел.), подчеркивает, что содержание собственного отдела по управлению обходится его компании на 20-30% дешевле услуг внешней управляющей структуры.

Якорные проблемы Интересно, что, независимо от того, продолжали собственники сотрудничать с управляющими компаниями или предпочли обойтись собственными силами, основными задачами, которые пришлось решать в обоих случаях, были стабилизация арендных ставок и обуздание резкого роста дебиторской задолженности в торговых объектах. Ведь на дворе кризис, и многие арендаторы оказались не в состоянии оплачивать непомерные арендные ставки, которые сформировались в период ажиотажного спроса на торговые площади. Правда, как заметил г-н Паникар, не всегда требования арендаторов относительно снижения ставок и предоставления льгот были продиктованы резким сокращением доходности — некоторые просто пользовались ситуацией. Но, как бы там ни было, проблема возможного оттока арендаторов в период кризиса стала для “управленцев” ключевой. Поэтому их главная задача — сохранение пула существующих “якорных” и ключевых по доходам арендаторов при незначительном снижении ставок аренды. Правда, в некоторых случаях в целях привлечения больших потоков покупателей на торговые площадки “управленцы” предпочти как раз сменить “якорных” арендаторов. Например, по словам Алексея Струлева, в торговых центрах компании “Панорама Групп” новым “якорным” арендатором стала компания Auchan. В свою очередь, другие собственники

объектов, чтобы привлечь нужного “якорного арендатора” и тем самым наполнить желаемыми арендаторами и другие площади торгового центра, согласились даже на дополнительные расходы. Артем Новиков делится опытом из собственной практики: “Наш клиент, девелопер из города с населением более 0,5 млн жителей, который находится на востоке Украины, построил крупный тор говый объект незадолго до начала кризиса. После проведения анализа существующей концепции ТЦ и определения интересую щих арендодателя торговых групп выяс нилось, что большинство предварительно заинтересованных арендаторов без при сутствия хорошего “якорного” арендато ра (в частности, акцент делался на продовольственных супермаркетах. — Авт.) договоры аренды заключать не готовы. Чтобы привлечь такой “якорь”, необхо димо было внести ряд конструктивных изменений в существующий объект — из менить параметры рампы, транспортную схему, а также расширить зону парковки для приема большего количества посети телей. Собственник согласился провести все эти работы за свой счет”.

Ставка на лояльность Но главным шагом, позволившим собственникам или же управляющим компаниям сохранить низкие показатели вакантности площадей и предупредить вероятность оттока значительного количества арендаторов, стала все-таки разработка беспрецедентных программ лояльности. А именно — переход на “плавающую” ставку аренды, предоставление отсрочки по арендным платежам и др. (см. “Программы лояльности…” на стр.73). Например, форму арендной

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:41 PM

Компании и рынки

Домострой

П рограммы лояльности,

предлагаемые компаниями по управлению торговыми центрами или собственниками арендаторам, в период кризиса

Программа лояльности

Выгоды от программ лояльности Для арендаторов Для арендодателей

Переход от фиксированной ставки аренды на возможность привязать “плавающую”, в зависимости от торгового оборота Появляется оплату аренды к доходу арендатора

Поможет сохранить существующий пул арендаторов. В то же время арендодатель становится заинтересованным в повышении доходности арендатора, тем самым всячески содействуя в развитии его бизнеса

Установление для арендаторов льготной ставки аренды на один или несколько “сложных” месяцев Позволит удержать бизнес “на плаву” арендатору пережить “несеПредоставление отсрочки по арендным платежам Позволит зонные” месяцы, отсрочив внесение на более продолжительный период арендной платы

Поможет обеспечить надежность финансовых поступлений собственнику ТЦ

Примечания По информации специалистов, собственники (управленцы) ТЦ начали применять данную форму оплаты именно в период кризиса. Но назвать подобное явление массовым пока нельзя. К тому же часто данная информация закрыта для общественности: многие собственники считают, что ее обнародование может негативно повлиять на других арендаторов

Позволит “якорному” арендатору Осуществление конструктивных изменений в тор- сэкономить средства и “переехать” в Сократит срок поиска других аренговом объекте за счет бюджета арендодателя для ТЦ намного быстрее, чем если он будет даторов и ускорит процесс поступривлечения нового “якорного” арендатора заниматься конструктивными измене- пления арендных платежей ниями самостоятельно

Собственники часто готовы нести дополнительные финансовые затраты, к примеру, на оборудование помещения, ремонты и т.п. До кризиса подобная практика была редкостью, а затраты несли арендаторы

Обеспечит стабильность поступлеУвеличит количество посетителей, а ний арендных платежей, их рост. значит, доходы арендаторов повысятся Повысит популярность ТЦ среди покупательской аудитории

Многие владельцы ТЦ стали чаще проводить публичные мероприятия для привлечения посетителей. Раньше подобные праздничные мероприятия организовывались зачастую только в день открытия ТЦ, после чего проводились очень редко и в большинстве своем за счет арендаторов

Проведение рекламных мероприятий по продвижению ТЦ сугубо за счет бюджета арендодателя

По данным участников рынка управленческих услуг.

платы “процент от оборота плюс фиксированная ставка” в торговых центрах “Панорамы Групп” внедрили еще до кризиса. Правда, с его наступлением фиксированную часть суммы компании пришлось все-таки уменьшить. Форму оплаты “процент от оборота” использует в своей практике и ТРЦ Dream Town (г.Киев; первая очередь открыта в 2009 г.; девелопер — “Вита-Веритас”), о чем БИЗНЕСу сообщил совладелец ТРЦ Александр Меломуд. В свою очередь, Олег Пономарев отмечает, что подобная форма расчета может быть применима и для новых арендаторов в рамках проекта ТРЦ “Домосфера”, которым управляет сама компания DeVision. Хотя пока форма оплаты “процент от оборота” в ТРЦ не используется. К слову, уменьшить финансовую нагрузку на арендаторов собственникам некоторых ТЦ удалось также с

помощью урезания рекламных бюджетов. Теперь вместо прямой рекламы они делают ставку на обеспечение максимального комфорта для покупателей, а также промомероприятия внутри торговых объектов. Например, по словам Алексея Струлева, когда “якорным” арендатором в ТРЦ “Солнечная Галерея” стала компания Auchan, силами собственника объекта были организованы транспортные маршруты в отдаленные массивы города, чтобы покупатели имели возможность легко добраться до ТЦ. И этот шаг, как показала практика, оказался очень эффективным. Кроме того, компания начала активнее сотрудничать с городскими властями и общественными организациями, организовывая, к примеру, праздники детского рисунка, сезонные выставки-продажи сельскохозяйственной продукции и другие

акции, что также помогло привлечь в торговые центры больше посетителей.

Полезные мелочи Уменьшить нагрузку на арендаторов владельцам (или “управленцам”) торговых центров в некоторой степени позволило и сокращение издержек на обслуживание самих объектов, например, они стали реже менять фильтры систем вентиляции здания и т.п. Кроме того, собственник ТЦ “Панорамы Груп”, по словам г-на Струлева, решил, например, отказаться от регулировщиков на парковке, уменьшив количество постов и заменив их знаками. Изменились и сроки расчетов с поставщиками услуг. “С некоторыми поставщиками услуг мы договариваемся об индивидуальных условиях, вплоть до отсрочки платежей на три месяца”, — поясняет Алексей Струлев. Виталий Шокал

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_071-073.indd 73

12/3/10 10:09:41 PM

Компании и рынки

Домострой

Б л и ц - и н т ер в ь ю

“Сейчас мы идем за девелоперами объектов”, — говорит Алексей Немирович (37), директор департамента управления недвижимостью и технического консалтинга украинского представительства международной консалтинговой компании CB Richard Ellis (г.Киев; в управлении — 140 тыс.кв.м коммерческих площадей; с 2008 г.; 85 чел.) — Какими коммерческими площадями должен располагать девелопер, чтобы его самостоятельный управленческий бизнес был рентабельным? — Не думаю, что девелопер рассчитывает на какую-то рентабельность. Для него такой бизнес — прежде всего деятельность, направленная на поддержание контроля над собственным объектом. — Хорошо. А если говорить об управляющей компании, то какие площади должна обслуживать она? — Рентабельным управление объектами недвижимости для таких компаний становится тогда, когда они обслуживают 70-100 тыс.кв.м офисных или торго-

вых помещений (не складских). Причем совсем не обязательно, чтобы это был один объект: их может быть несколько. Главное, чтобы общая обслуживаемая компанией площадь не была меньше приведенных значений. Если же мы говорим об управлении только складскими объектами, то их площадь должна быть в 3 раза больше названных цифр. — А на какую рентабельность в принципе может рассчитывать управляющая компания? — На 5-7% общего объема затрат объекта. Специфика данного бизнеса такова, что лучше работать с небольшой рентабельностью, но иметь постоянные договоры на обслуживание. — Правда ли, что содержание собственного отдела по управлению может обходиться собственнику объекта на 20-30% дешевле, чем услуги внешней управляющей структуры? 74

Q_891_074.indd 74

— Номинальный максимум, на который стоимость услуг управляющей компании может отличаться от стоимости услуг собственного подразделения, — это размер вознаграждения, при условии, что качество услуг и в первом и во втором случае будет на одинаковом уровне. Но и эта разница нивелируется в других статьях расходов, так как владелец, занимаясь этим бизнесом, создает собственные накладные расходы, которые, как правило, существенно превышают вознаграждение управляющей компании. Также имеется экономия на масштабах: например, обслуживая не 50 тыс.кв.м, а 100 тыс.кв.м, управляющая компания имеет возможность оптом закупать аутсорсинговые услуги. Кроме того, собственнику, чтобы обслуживать объект, необходимо содержать полный штат квалифицированного персонала, тогда как в управляющей компании одни и те же “узкие” специалисты организовывают работу на нескольких объектах, а в самих зданиях работает только административный и линейный персонал. Откуда же тогда может взяться разница в стоимости обслуживания объектов в 20-30%? Разве что речь идет о снижении качества обслуживания за счет приема на работу менее квалифицированного персонала и невыполнения полного объема регламентных работ. — Вы упоминали о вознаграждении, которое за свои услуги получает управляющая компания. О каких суммах идет речь? — В среднем $0,5 за 1 кв.м в месяц в случае с торговым или офисным цент ром. При этом сумма может увеличиваться либо уменьшаться в зависимости от вида коммерческой недвижимости и площади объекта. Если же управляющая компания отвечает и за доходность объекта, то тут размер вознаграждения состоит из фиксированной суммы плюс процент от дохода.

— Еще несколько лет назад эксперты прогнозировали массовый приход в Украину международных управляющих компаний. Сколько их в нашей стране сейчас? — Не более пяти. Причем у некоторых из этих компаний в портфеле лишь по одному значимому объекту. Некоторые из них работают только в регионах. — У нас есть управляющие компании с разветвленной сетью филиалов в регионах? — Сейчас бизнес по управлению находится на той стадии, когда мы идем за собственниками и девелоперами объектов. Если девелопер возводит, например, торговый центр в регионе, управляющая компания готова создать там филиал и предоставлять ему свои услуги. Правда, по тем же ценам, что и в Киеве. Речь о снижении стоимости может идти только после того, как управляющая компания возьмет в управление еще какие-то объекты в этом городе или регионе. — Подытожим: кто сегодня все-таки основные клиенты управляющих компаний? — Во-первых, как уже было сказано, это профессиональные международные инвесторы — собственники объектов коммерческой недвижимости. Во-вторых, некоторые локальные девелоперы, стремящиеся следовать принципам концентрации на основном бизнесе (девелопменте). В-третьих, привлечение управляющей компании со стороны практикуется также в объектах, у которых два и более собственников. — Каковы перспективы развития этого рынка в ближайшем будущем? — Особая активизация на рынке управленческих услуг не ожидается до прихода международных инвесторов. Но в среднесрочной перспективе не исключено, что развитие событий будет происходить по российскому сценарию, где услуги “управленцев” востребованы даже локальными компаниями. Например, наша компания обслуживает в Москве 800 тыс.кв.м, и среди заказчиков немало российских компаний. Есть также ряд “управленцев”, которые обслуживают по 1 млн кв.м. Беседовала Елена Романюк

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:42 PM

Компании и рынки

Домострой кімната” (г.Киев; розничная и оптовая продажа штор и напольных покрытий; с 2001 г.; более 500 чел.), следствием работы в таких условиях могут быть неровные строчки на готовых изделиях. “К тому же мелкие операторы берутся отнюдь не за все заказы, например, изделия большого метража или покрывала им не под силу”, — уверяет она. Если же предприниматели собираются наращивать объемы производства, то рано или поздно им понадобится оборудование для декатирования ткани, позволяющее провести ее термическую обработку и предотвратить усадку и деформацию готового изделия. Кроме того, не лишним будет стенд для закладки ламбрекенов. Что касается тканей, то “швеи” чаще всего закупают их на оптовых базах или у крупных игроков шторного рынка, реже — в магазинах тканей. К слову, некоторые эксклюзивные ткани операторы привозят под конкретный заказ, что увеличивает срок изготовления штор до трех месяцев, тогда как обычный заказ “отшивается” за две недели. “Впрочем, бывает, что заказчик приходит со своей тканью”, — рассказывает Валентина Славная, владелец салона “Декор Элит” (г.Днепропетровск; дизайн интерьера; с 1999 г.; 15 чел.). Что касается карнизов для штор, труб, кронштейнов и наконечников, то их предприниматели, как правило, приобретают в специализированных компаниях, реже — в строительных супермаркетах. Нитки и тесьму для штор — на специализирующихся на фурнитуре базах. Впрочем, стоит отметить, что операторы предварительных закупок почти не делают, предпочитая приобретать необходимый материал под конкретный заказ и исключительно за

В х о ж д ение в б и з нес

Штор-трек Вложенные в мастерскую по пошиву штор $2 тыс. могут окупиться за полгода. Главное при этом — разжиться клиентами

Деньги Ангелина Омельчук, владелец киевской дизайн-студии (дизайн интерьеров и пошив штор; с 2007 г.; 5 чел.), назвала

О бъем

рынка услуг по пошиву штор по индивидуальным заказам в Украине, млн USD

10*

*Прогноз.

По данным операторов.

2008

пециалисты отмечают, что сейчас основными заказчиками шторной продукции, изготовляемой на заказ, являются частные лица, хотя до кризиса львиная доля продаж приходилась на так называемых корпоративных клиентов: отели, развлекательные комплексы, детские сады, школьные учреждения и т.п. Именно благодаря им объем рынка услуг по пошиву штор по индивидуальным заказам увеличивался начиная с 2005 г. в среднем на 25-30% в год в денежном выражении (см. также БИЗНЕС №16 от 21.04.08 г., стр.144-146). Но кризис внес свои коррективы. В 2009 г. продажи шторной продукции уменьшились на 40%. В результате объем рынка сократился до $15 млн. Впрочем, хотя заказов стало меньше, специалисты считают, что по мере выхода из кризиса, а также активизации подготовки инфраструктуры к Евро-2012 количество клиентов мастерских по пошиву штор будет расти.

минимальный порог вхождения в бизнес по пошиву штор — около $2 тыс. Эти средства необходимы для приобретения профессиональной швейной машинки, утюга, специального раскроечного, а также утюжного столов. Правда, можно сэкономить и купить “бэушное” оборудование. В частности, некоторые начинающие предприниматели с успехом обходятся швейной машинкой, предназначенной для домашнего использования, а раскраивать изделия умудряются на полу. Правда, по словам Алены Гуменюк, заведующей отделом дизайна штор сети магазинов “Твоя

К сведению

Алексей Багнюк

Фирмы, занимающиеся пошивом штор по индивидуальным заказам, предлагают к лиентам следующие услуги: выезд дизайнера для замеров (правда, сейчас около 20% заказчиков отказываются от этой услуги и приходят в ателье с готовыми замерами), пошив и навеска штор, установка карниза, комплексное текстильное оформление интерьера (пошив подушек, покрывал, скатертей и т.д.).

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_075, 076.indd 75

Кроме того, они торгуют тканями, карнизами, всевозможными предметами декора, а также жалюзи, для изготовления которых, как правило, привлекают подрядчиков. 75

12/3/10 10:09:43 PM

Компании и рынки счет клиента. Иными словами, почти все изготовители штор работают со 100%-ной предоплатой, тогда как до кризиса предоплата могла составлять всего 30% стоимости заказа.

Помещение Отсутствие потребности в офисном помещении на начальном этапе развития бизнеса — несомненный плюс мастерской по пошиву штор. Ведь заказ может принимать непосредственно швея, созваниваясь с дизайнером или архитектором. А вот без производственного помещения не обойтись. Правда, по словам операторов, начинающие предприниматели нередко шьют шторы на дому. Но даже при этом производственная площадь, необходимая для работы двух человек, должна составлять минимум 15 кв.м. Если же штат сотрудников будет увеличиваться, то для каждого работника понадобятся еще по 5 кв.м. К слову, площадь пошивочных цехов крупных и средних производителей штор — 50 кв.м и более. Кроме того, у таких операторов имеются офисные, складские помещения, где хранятся запасы тканей, расходных материалов и т.п. Найти место для пошивочного цеха можно на территории какого-нибудь предприятия (стоимость аренды помещения под пошивочный цех в Киеве колеблется в пределах 45-80 грн./кв.м в месяц, правда, операторы пытаются искать “цеха” по 35 грн./кв.м). При этом предприниматель может не беспокоиться

п о зд р а в л я ет С Днем рождения 22.02 О решкова Валерия Ивановича Директора ЧП “СЕБ-Фармация” 22.02 Р ященко Евгению Николаевну Медиа-директора ЗАО “Агентство “Инфокон” 25.02 К озицкого Дениса Вячеславовича Учредителя, генерального директора ООО “Бизнес-Архитектор” 26.02 К иселя Михаила Аркадьевича Директора ООО “Евро-Прокат” 28.02 Ш куратова Олеся Руководителя департамента рекламы и PR ПИИ “Тойота-Украина”

С годовщиной образования 23.02 ООО “Техно Лизинг” 28.02 РА “МЭФ” 76

Q_891_075, 076.indd 76

Домострой

П римерный расчет

бюджета швейного цеха по пошиву штор в Киеве, грн. за три первых месяца работы

Статья расходов

Первый месяц

Оборудование

1,71 тыс.

Второй месяц (с учетом наращивания объемов производства на 10% в количественном выражении) 16 тыс.

Третий месяц (с учетом наращивания объемов производства на 20% в количественном выражении)

Заработная плата

(30% стоимости заказа)

1,88 тыс.

2,06 тыс.

Аренда помещения

900 200

900 220

900 240

400

440

480

3,21 тыс. 5,71 тыс.

3,44 тыс. 6,28 тыс.

3,68 тыс. 6,85 тыс.

1,80 тыс.

2,14 тыс.

2,47 тыс.

Накладные расходы Расходы на оплату электроэнергии

Итого Доходы Чистый доход (за вычетом налогов и сборов) По данным операторов.

об охране своего имущества, а также о получении дополнительных разрешений пожарных на открытие цеха.

Персонал По мнению операторов, в штате фирмы, оказывающей услуги по пошиву штор, должно быть, как минимум, два человека: швея и закройщик. Для монтажа уже готовых штор можно привлекать специализирующиеся на этом бригады. Впрочем, если заработки еще невелики, есть смысл навешивать шторы самостоятельно. Для сравнения: в крупных компаниях изготовление штор разбито на мелкие производственные процессы. За одним заказом закреплены: дизайнер, одна или две швеи, закройщик, гладильщик, упаковщик, а также бригада навески из двух человек, один из которых вешает карниз, второй — шторы. В свою очередь, возлагая дополнительные обязательства на работников, начинающий предприниматель не должен забывать о мотивации персонала. Это могут быть как ежемесячная премия за увеличение объемов производства (например, 10% прибыли), так и материальное стимулирование к самостоятельному поиску заказов (10% стоимости заказа).

Продвижение Основная сложность для предпринимателей, начинающих бизнес по пошиву штор, — привлечение заказчиков. Сейчас провести относительно дорогостоящую и эффективную рекламную кампанию в печатных СМИ могут себе позволить лишь немногие предприятия, твердо стоящие на ногах. Большинство же фирм могут рассчитывать разве что на “сарафанное радио”. По оценкам бывалых игроков, репутация обеспечивает около 70% заказов швейного предприятия.

Начинающим бизнесменам не стоит сбрасывать со счетов, например, интернет, услугами которого пользуются все больше клиентов. Кроме того, достаточно эффективным способом продвижения “шторного” бизнеса является участие в специализированных выставках, а также раздача листовок, рекламных проспектов, буклетов и т.п. Не лишней для них также будет “дружба” с архитекторами и дизайнерами, помощью которых активно пользуются операторы-старожилы. Также стоит наладить контакты с мебельными салонами и бутиками, магазинами, где продаются различные предметы декора. Впрочем, обеспечить цех заказом может даже знакомство с каким-нибудь завхозом бюджетной организации, например, детского садика, школы и т.п.

Расклады По просьбе БИЗНЕСа предприниматели рассчитали приблизительный бюджет, необходимый для выполнения заказа по пошиву штор. Итак, ширина окна — 1,4 м. Используемая ткань — органза с рисунком, средняя стоимость 1 пог.м которой составляет 250 грн. Расход ткани — 3,4 м. В Киеве в среднем отстрочка 1 пог.м готового изделия стоит 35 грн. Итого, услуги по пошиву штор обойдутся заказчику в 119 грн. Этот заказ, при оговоренном с клиентом сроке в две недели, швея выполнит за полдня. Таким образом, при пошиве ежедневно двух штор по 119 грн. “грязный” доход предпринимателя в месяц составит около 5,7 тыс.грн., чистый (минус заработная плата работникам, которая составляет 30% стоимости заказа, т.е. около 1,7 тыс.грн.; уплата единого налога; арендной платы и т.п.) — около 1,8 тыс.грн. При этом на самоокупаемость, по словам мастеров, бизнес выйдет уже через шесть-восемь месяцев. Елена Середа

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:44 PM

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

БИЗНЕС 8/22.02.10

xxx_business_vakans_891_NEW_2.in77 77

19.02.2010 12:00:22

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

БИЗНЕС-ВАКАНСИИ

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

xxx_business_vakans_891_NEW_2.in78 78

Автомототехника

Актуальное

БИЗНЕС 8/22.02.10

19.02.2010 14:16:37

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Недвижимость

БИЗНЕС 8/22.02.10

xxx_business_BD_891.indd 79

2/19/10 2:34:24 PM

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Бизнес-досье

Недвижимость

Финансы

Бизнес-досье

xxx_business_BD_891.indd 80

Услуги

БИЗНЕС 8/22.02.10

2/19/10 3:41:47 PM

редакция

издатель

Адрес редакции: 02156, Киев-156, ул. Киото, 25. Тел. редакции: 461-83-47. Отдел информации: тел./факс 461-83-47 E-mail: hot@business.ua

Издается c 01.12.92 г. Рег. свид.: КВ №11633-504ПР от 09.08.06 г.

корреспондент (sheva@business.ua), Татьяна Ник олаева, корреспондент (nikolaeva@business.ua), Анна Гончаренко, корреспондент (agoncharenko@business.ua), Елена Середа, корреспондент (esereda@business.ua), Иван Терентьев, корреспондент (iterentyev@business.ua).

Шеф-редактор Сергей Мельничук (simelnichuk@blitz.kiev.ua) Главн ый ред ак т ор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-83-47 Выпускающий редактор Серг ей Ков ал ев (serg@business.ua)

Худ ож ес тв енн ая ред акц ия: Игорь Найд енк о, худ ож ес тв енн ый ред ак т ор (igor@business.ua), Елен а Харч енк о, зам ес т ит ель худ ож ес тв енн ог о ред ак т ор а; Мих аи л Ник ол ае в, худ ожн ик- диз айн ер, Дмитрий Школьный, художникдизайнер; Конс тант ин Ковп ак, фот ок ор респ онд ент, Генн ад ий Минч енк о, фот о корр есп онд ент, Алексей Багнюк, фот о корр есп онд ент; Светл ан а Кондратенко, специалист по комп ью т ерн ой верстк е, Ирин а Вольн ицк ая, специалист по компью терн ой верс тк е, Ольг а Озер янс кая, специалист по компьют ерн ой верс тк е, Изольд а Гож ая, специалист по комп ью т ер ной верстке, Оксана Новикова, специалист по компьютерн ой верс тк е.

Отд ел “Власть”: Петр Билян, редактор (pbilyan@business. ua), Андрей Заика, заместитель редактора (azaika@business.ua); Максим Каменев, корреспондент (mkamenev@business.ua), Игорь Лянной, корреспондент (ilyannoy@ business.ua), Денис Горбач, корреспондент (dgorbach@business.ua). Отд ел “Деньг и”: Алексей Комаха, редактор (akomaha@ business.ua), Юрий Гусев, заместитель редактора (ugusev@business.ua); Дмитрий Гриньков, корреспондент (dgrynkov@ business.ua), Анна Уляницкая, корреспондент (aulianytska@business.ua).

Арх ив: Арт ем Ковп ак, Константин Михайлов.

Отд ел “Налоги”: Серг ей Сал ив он, ред ак т ор (ssd@business.ua).

Отд еление доп еч атн ых техн ол ог ий: Касья н Серв ецк ий, начальник отделения (kasyan@business.ua); Людмила Ясюк, вед ущ ий спец иа л ист.

Отд ел “Упр ав л ен ие”: Оксана Полищук, редактор (opolischuk@ business.ua), Екатерина Куцаченко, заместитель редактора (katrin@business. ua); Елена Курячая, обозреватель (ekuryachaya@business.ua), Дмитрий Демченко, корреспондент (ddemchenko@business.ua), Ксения Бородаченко, корреспондент (borodachenko@business.ua).

Отд ел лит ер ат урн ог о ред ак т ир ов ан ия: Мар ин а Нек рас ов а, нач альн ик отд ел а (nek@business.ua); Юлия Васьковская, литредактор, Люб овь Ляш енк о, лит р ед ак тор, Юлия Маз ан ик, лит р ед ак т ор. Адм ин ис тр ат ивн о-техн ич ес кий отд ел: Серг ей Уман ец, зам ес т ит ель главног о редакт ора, нач альн ик отд ел а (swat@business.ua); Татьяна Калинкина, помощник главного редактора; Татьяна Полищук, специалист по делопроизводству; Николай Будовой, администратор системы; Евгений Любимов, администратор системы; Михаил Будовой, водитель; Вадим Бочаров, водитель. Горячая линия: тел./факс  461-83-47. E-mail: hot@business.ua Отд ел маркетинга: Оксана Гроздова, начальник отдела, (ogrozdova@business. ua), тел.461-83-56; Галина Крашениннико ва, ведущий специалист (gall@blitz.kiev.ua), тел. 593-04-27

Отд ел “Альт ер эго”: Елена Самб р ус, ред акт ор (esambrus@business.ua); Юлия Абакумова, корреспондент (yabakumova@business.ua). Отд ел “Комп ан ии и рынк и”: Владислав Силив ончик, ред акт ор (sv@business.ua), Олег Вач ае в, зам ес т ит ель ред акт ор а (vop@business.ua), Владимир Денис енков, заместитель редактора (tramp@business.ua), Елена Романюк, заместитель редактора (eromanyuk@business.ua); Ольга Андрущенко, обозрев атель (oandruschenko@business.ua), Ангел ина Бакалинская, обозреватель (abakalinskaya@ business.ua), Шавк атб ек Мирз ах адж ие в, обозреватель (mirza@business.ua), Алл а Сил ивонч ик, корр есп онд ент (allas@business.ua), Галина Татаренко, корр есп онд ент (tgm@business.ua), Сергей Крапива, корр есп онд ент (skrapiva@business.ua), Элина Московчук, корр есп онд ент (emoskovchuk@business.ua), Ольга Попова, корреспондент (olga_ sanina@inbox.ru), Наталья Шевченко,

реклама Татьян а Донченко, директ ор по продажам рекламных площадей газеты Бизнес (tdonchenko@blitz.kiev.ua), тел.461-83-59; Юлия Гашевская, главный специалист по учету; Марина Рябоконь, специалист

ЗАО “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, Киев-156, ул. Киото, 25 Учредитель: Сергей Мельничук Президент ЗАО “Холдинговая компания “БлицИнформ” Сергей Мельничук Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-65-21 по учету, Сергей Малюжич, специалист по перевозкам. Отдел продаж рекл амных площадей газеты (РА): Светлана Власова, начальник отдела (svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 461-8369. Ведущие специал исты: Татьяна Бакаль чук, Ольга Калинчева, Ирина Петр ова; Ната лья Литвинчук, cпециал ист. Отдел прямых продаж рекламных площадей: тел. 205-50-47, 205-50-86 Людмила Кардаш, начальник отдела (lkardash@blitz.kiev.ua); ведущие специалисты: Оксана Гмитронь; Елена Наконечная; cпеци алисты: Людмила Ковальчук; Ирина Зозуля; Ольга Осадчук; Ирина Ющенко. Отдел коммерческих продаж: Виктория Феденко, начальник отдела (kovalenko@blitz.kiev.ua); Елена Марус, специалист. Отдел компьют ерной верстки и дизайна: Виктор Чепижко, начальник отдела; Евгений Скворцов, специалист; Юлия Кондрачук, специалист; Валерия Карпенко, старший корректор; Антонина Иванова, корректор. Отделение аналитиков: Валентина Несв итайло, главный специалист.

МаркетинГ Ирина Шибаршина, директор по маркетингу Издательства “Блиц-Ин форм” (ship@blitz.kiev.ua), тел. 593-04-24; Анжелика Сенюк, ведущий специалист.

Печать Константин Бурдак, генеральный директор Образцовой типографии “Блиц-Принт” (pol@print.blitz.kiev.ua), тел. 277-73-33; Олег Дубровка, директ ор по продажам РП и ПИ (odubrovka@print.blitz.kiev.ua), тел. 593-68-14; Олег Мананков, начальник отдела продаж РП и ПИ в Украине — начальник отдела по работе с VIP-клиентами (man@print.blitz.kiev.ua), тел. 205-57-33, 205-57-58; Екатерина Дубровина, специалист по продажам (kdubrovina@print.blitz.kiev.ua), тел. 205-57-18; Павел Коваленко, заместитель генерального директ ора по производственной деятельности (kpg@print.blitz.kiev.ua); Павел Петрык, директор по подготовке к производству; Василий Проданчук, директор по логистике; Сергей Танцура, начальник отдела допечатной подготовки; Раиса Воробей, начальник отдела подготовки к производству; Анжела Любич, начальник отдела технологической подготов ки заказов по изготовлению РП и ПИ; Надежда Кушнаренко, начальник отдела закупки бумаги и картона; Леся Вдовиченко, главный технолог ТРП; Юрий Стылык, шеф-печатник ТРП; Андрей Шапран, главный инженер ТРП.

справочная информация Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “БлицПринт”, г.Киев, ул.Довженко, 3. Номер подписан в печать 19.02.10 г. Тираж — 54130 экз., в том числе подписка — 38390 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33825, 22314, 22312, 22311. Web-серверы: http://business.ua; http://forum.business.ua © Закрытое акцион ерное общество “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, 2004 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвраща ются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/documents/dog_lic.htm). Идеи оформле ния, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без

разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издатель стве правилам, ответственность за достоверность объяв лений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предо ставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разре шения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельству ет о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рек ламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет. P — материалы, отмеченные данным значком, публикуются на правах рекламы.

БИЗНЕС 8/22.02.10

Q_891_081.indd 81

Распространение Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса” Директор агентства подписки и доставки “Блиц-Пресса” Павел Серебряков, pserebryakov@blitz. kiev.ua, (0 44) 205-5121 (приемная). С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.0013.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте:

www.blitz-press.com.ua.

По вопросам оформления подписки обращайтесь: (0 44) 205-5116, 205-5150, 205-5169 (г.Киев); (0 44) 205-5143, 205-5146, 205-5165, 2055177 (региональные филиалы). По вопросам доставки подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39. Отдел налоговых накладных по подписке: (0 44) 205-5120. Отдел розничных продаж: (0 44) 205-5166, 205-5147, 205-5122, 205-5167. Административный отдел: 205-5176; Светлана Нестерук, ведущий специалист. Служба подписки и курьерской доставки (филиалы): (0 800) 50-17-39; Алла Кириллова, начальник службы; Ирина Попова, Вячеслав Ткачев, Алена Прусак, Анна Якубенко, Юрий Данильчук, Юлия Головко, Оксана Короид, Валентина Доброштан. Служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 27773-75; Наталья Коваленко, начальник службы; Николай Бондаренко, Игорь Головко, Ирина Турик, Инна Лукьяненко, Андрей Ядвига, Ольга Сырых, Александр Попов, Татьяна Куцык. Отдел продаж: 205-5147, 205-5167; Виталий Мотренко, начальник отдела. Служба поставки и учета изданий: 205-5110; Елена Медяная, начальник службы. Отдел учета: 205-51-20, 205-51-24; Елена Москвитина, начальник отдела; Наталья Литвин, Елена Мейта, Наталья Лубнина. Отдел по работе с редакциями периодических изданий: 205-51-10; Марина Гутник, Людмила Васильева, Лина Марьяненко, Татьяна Ренская. Склад службы поставки и учета сторонних изданий: 593-0596; Александр Яременко, заведующий складом; Сергей Присяжнюк, Андрей Довбыш, Юрий Зенов. Служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118; Владимир Романенко, начальник службы; Богдан Стовбур; Александр Горбач, начальник отделения экспедирования. Склад готовой продукции: 573-3217; Сергей Машевский, заведующий складом; Евгений Дудинский. Тиражное отделение: Оксана Васильева. Автохозяйство: Олег Мартынов, начальник автохозяйства. Отделение по обучению и развитию персонала: Елена Харченко. Филиалы. Киев: 205-5170; Ольга Оcтровкина, директ ор. Отдел подписки (г.Киев): 205-5150, 205-5116, 205-5173, 205-5174, 205-5168, 205-5169. 1-й отдел подписки: Антонина Самарцева, начальник отдела; 2-й отдел подписки: Зинаида Буштак, начальник отдела; Светлана Кравчик. Отдел курьерской доставки: 205-5171, 205-51-25; Андрей Чумак, начальник отдела; Светлана Голец, Тамара Причепа, Елена Шведченко, Сергей Якимчук. Винница: (0 432) 65-55-24; Инна Емец, директор; Жанна Свяцкая, Галина Поспелова, Татьяна Николаева, Екатерина Шамолюк, Елена Данильчук, Тамара Комарчук, Марина Людвинская, Надежда Чумакина. Днепропе тровск: (0 562) 36-87-82; Людмила Паршикова, директор; Валентина Москаленко, Дмитрий Красильников, Раиса Онипченко, Наталья Держевицкая, Татьяна Федий, Татьяна Болтенкова, Ирина Митрохина, Нина Василенко, Марина Мельник, Ирина Сытина, Юлия Демчишина, Нина Бибер, Юлия Алякова. Донецк: (0 62) 389-12-21; Сергей Грабе ко, директор; Людмила Симонова, Андрей Белина, Виталий Онищук, Юлия Круглова, Татьяна Камчатная, Мария Шепелева, Анна Бойко, Елена Евсюкова, Анжела Образцова. Житомир: (0 412) 36-04-00; Игорь Федоренко, директор; Татьяна Волчкевич, Татьяна Федоренко, Александр Гордиенко, Лариса Матвийчук, Наталья Спиридонова. Запо рожье: (0 61) 280-30-30; Николай Ниц, директор; Сергей Баглер, Мария Чернышова, Ольга Головатенко, Максим Рябченко, Екатерина Чай ковская, Валентина Журавл ева, Оксана Камышова, Андрей Панченко. Ивано-Франковск: (0 342) 55-96-05; Игорь Казмерчук, директор; Арсен Казмерчук, Ольга Чернышева, Славина Бардюк, Татьяна Яцкив. Кировоград: (0 522) 32-03-01; Наталья Семиволос, директор; Татьяна Джулай, Наталья Романенко, Наталья Миргородская, Зоя Гержова. Кре менчуг: (0 536) 79-70-50; Александр Пашковский, директор; Светлана Кравченко, Лариса Сидак, Оксана Семенова, Наталия Носач. Кривой Рог: (0 564) 26-63-03; Василий Малик, директ ор; Ольга Цупренко, Люд мила Гайдай, Оксана Урбалевич. Луганск: (0 642) 50-13-29; Александр Кравцов, директ ор; Сергей Коростылев, Нина Балюк, Эдуард Шахрама нян, Владимир Лопатин, Валентина Смоленюк. Луцк: (0 332) 72-05-48; Владимир Потарский, директор; Оксана Шабат, Светлана Краснобай, Назар Ткачук. Львов: (0 32) 295-69-28; Ирина Феденец, директор; Назарий Оленко, Ольга Андрушкив, София Добротвир. Мариуполь: (0 629) 47-01-08; Яна Краснова, директор; Людмила Костикова, Ната лья Денищук, Елена Марченко. Николаев: (0 512) 76-63- 50; Ирина Назаренко, директор; Владимир Родионов, Ирина Гуляева, Наталья Марценюк, Галина Азина, Наталья Сафронова. Одесса: (0 48) 711-70-79; Марианна Кийко, директор; Тамара Литвиненко, Сергей Скопенко, Тамара Кириченко, Игорь Горячковский, Юрий Толопко, Виктория Филипенко, Ангелина Гвоздева. Полтава: (0 532) 56-26-17; Лилия Колодяжная, директ ор; Ярослав Шпак, Ирина Сахно, Ирина Заец, Татьяна Регула. Ривне: (0 362) 62-33-06; Эллина Шпартак, дире ктор; Екатерина Ермаченкова, Мария Бугайчук, Мирослава Федорук, Юрий Веремчук, Ирина Осипова, Элла Цепенюк. Крым: (0 692) 45-3776; Леся Петренко, директ ор; Марина Образцова, Татьяна Пехенько, Марина Янок, Инна Григорьева. Симферополь: (0 652) 24-93-00; Ирина Щеглова, директор; Татьяна Киселева, Юрий Голубев, Юлия Маслакова, Виктория Савина, Татьяна Гнеденко, Светлана Колесникова. Сумы: (0 542) 61-95-39; Анна Кукса, директ ор; Лариса Балюк. Тер нополь: (0 352) 25-88-59; Игорь Банзерук, директор; Надежда Рудык, Ростислав Гордиюк, Назар Шинкар, Галина Пидлисная, Светлана Полищук, Алексей Саик, Наталья Пальцан. Ужгород: (0 312) 61-42-88; Надежда Петрушка, директор; Елена Янюк, Людмила Ремета. Харьков: (0 57) 766-56- 61; Татьяна Жак, директор; Игорь Дрокин, Валентина Петрова, Юлия Кононова, Оксана Максимович, Виталий Саранцев, Андрей Антонченко, Наталья Тешу. Херсон: (0 552) 32-57-37; Екатерина Курочка, директор; Татьяна Албихина, Ирина Гаюха, Лидия Вороненко, Валентина Яцун. Хмельницкий: (0 382) 78-77-38; Виталий Енохин, директор; Тамара Спивак, Наталья Полюк, Ирина Богач-Луговая, Светлана Шарафанова. Черкассы: (0 472) 36-10-29; Владислав Кононенко, директ ор; Анна Лаврусенко, Владимир Пащенко, Наталья Капштык, Татьяна Дмитренко. Чернигов: (0 462) 65-18-82; Виктор Лештаев, директ ор; Оксана Постоленко, Лариса Стешенко, Наталья Иванова, Наталья Братусенко. Черновцы: (0 372) 52-55-70; Всеволод Лотоцкий, директ ор; Дарья Бунчак, Ольга Вискушенко, Петр Новакович.

12/3/10 10:09:44 PM

В следующем номере Экономическая политика

Как украинские экспортеры пережили 2009 г. и на что рассчитывают в ближайшем будущем. Трибуна

Владимир Жмуцкий, ведущий эксперт Центра им.А.Разумкова, уверен, что политики и крупные сельскохозяйственные производители не заинтересованы в реформировании агропромышленного комплекса. Фондовый рынок

Инвестиционные фонды закрытого типа в течение 2009 г. не раз показывали способность резко наращивать стоимость своих активов. В частности, по данным ГКЦБФР, только за II и III кварталы минувшего года институты совместного инвестирования (ИСИ) смогли увеличить их на 30%. Главная ставка юридических лиц, составляющих львиную долю участников закрытых инвестфондов, была сделана на акции: в них было вложено более половины средств ИСИ. Читайте, на каких ценных бумагах и с каким успехом закрытые ИСИ зарабатывали в минувшем году. Кадровый менеджмент

Специалисты прогнозируют повышение в 2010 г. активности компаний в сделках по слияниям и поглощениям. В ходе подобных реорганизаций первыми попадают под удар возможных кадровых и функциональных изменений ключевые сотрудники, поэтому возни с ними много — как уволить, что предложить, чем заинтересовать, чтобы мероприятия, связанные со сменой собственников, не привели к сокращению производства.

Св о и м и г л а з а м и

Герои многих фильмов, представленных на юбилейном 60-м Берлинском кинофестивале, стартовавшем 11 февраля, вернулись из мест не столь отдаленных, чтобы обнаружить, что дома ничуть не лучше. Это случайность или новый тренд европейского кинематографа, разбирался на месте корреспондент БИЗНЕСа.

Рынок ритуальных услуг

Рынок грибов

Отмена Киевсоветом решения, согласно которому предоставление ритуальных услуг является исключительно компетенцией коммунальных предприятий, как уверяют предприниматели, всех проблем на рынке не решит.

Настойчивое желание украинцев стабильно потреблять белок, пусть и растительный, обеспечило в 2009 г. рост объемов грибного рынка минимум на 15-20%. Стимулом для развития украинского производства грибов стало и резкое падение объемов польской контрабанды, традиционно поступающей на территорию Украины.

Рынок жилой мебели

На удивление операторов, в феврале 2010 г. продажи жилой мебели выросли в количественном выражении на 15-20% по сравнению с октябрем — декабрем 2009 г. И пусть наибольшим спросом пользовалась мебель ценового сегмента “средний минус”, тем не менее игроки рынка считают, что спрос на их продукцию постепенно восстанавливается.

Транспорт

Константин Ковпак

В прошлом году участники рынка пассажирских авиаперевозок ожидали 20%-ного падения перевозок, но рынок, к их радости, “просел” лишь на 17%. В текущем году “авиаторы” за счет увеличения количества внутренних рейсов и открытия новых международных линий ожидают возвращения объемов рынка до уровня 2008 г.

Q_891_082.indd 82

БИЗНЕС 8/22.02.10

12/3/10 10:09:46 PM

XXX_business_cover40_891.indd 2

2/19/10 4:05:32 PM

№ 8 (891), 22 февраля 2010 года

Замер: Объем ипотеки за год с ж а лс я в 10 ра з Расследуй. Анализируй. Печатай!

Стр. 34, 35

Читай. Думай. Делай!

Земля обедованная Проекты землеустройства: власть опять пытается заработать на аграриях Стр. 22-24

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

№ 8 (891), 22 февраля 2010 года

Круглый

с тол

Право за даром Новый Закон о госзак упках готов защищать права бизнесменов и… не мешать коррупционерам

БИЗНЕС

Стр. 17-19

Со временным артом Какие имена в современном украинском арте перспективны для инвестиций Стр. 49, 50

Зачем вам иголки

Штор-трек

ние Вхож де с в бизне

Вложенные в мастерск ую по пошиву штор $2 тыс. ок упятся за полгода Стр. 75, 76

меры необходимой обороны для защиты собственности от людей в погонах Стр. 25-27

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Юр

XXX_business_cover40_891.indd 1

ликбез й и к с идиче

2/19/10 5:28:12 PM