BUSINESS_898 by JSC "Blitz-Inform"

№ 15 (898), 12 апреля 2010 года

Баньки по-черному: мелкие банки массово меняют владельцев Расследуй. Анализируй. Печатай!

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Стр. 42, 43

Читай. Думай. Делай!

№ 15 (898), 12 апреля 2010 года

Клаудия Кардинале, актриса: “Красота — немаловажная составляющая успеха актрисы” Стр. 54-56

Предметы географии Отечественному пищепрому нужно отстоять право использовать чужие географические названия Стр. 66-68

Фрэнсис Кернкросс, экономист: БИЗНЕС

“Наиболее опасно, когда говорят: “Теперь все по-другому” Стр. 30-32

Толпотворение Как использовать креатив потребителей для развития бизнеса

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Стр. 47-49

XXX_business_cover40_898.indd 1

Макропис ь

2010

Что высидит Украина в текущем году

Стр. 14-27

К уда несетесь Производство к уриных яиц в Украине растет. А зачем?! Стр. 70, 71

В едином прорыве На рынке недвижимости — первое с начала кризиса слияние активов Стр. 74

4/9/10 2:46:00 PM

XXX_business_cover40_898.indd 2

4/9/10 2:58:46 PM

Содержание ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья .............................................. 5 После Словие ........................................................... 6 По следовательности .............................................. 8 Трибуна: Вице-президент Ассоциации городов Украины Павел Козырев уверен, что модернизация страны должна начинаться с малых городов..................................................... 10 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Стоит ли отказаться от национального дублирования кинопродукции?.................................................... 12 Шарж ..................................................................... 13 Макропрогноз: Политика: Будет ли украинская политическая осень бурной.................................. 14 Макропрогноз: Индикаторы: Есть ли у экономики шансы на восстановление................. 17 Макропрогноз: Энергетика: Насколько уверенно будут дорожать энергоносители........................... 21 Макропрогноз: Финансы: Сильно ли снизятся ставки по кредитам............................................... 23 Макропрогноз: Зерновые и масличные: Чем зерновые хуже масличных.................................... 25 Макропрогноз: Недвижимость: Почему эксперты в восторге от рынка коммерческой недвижимости....................................................... 26 Макропрогноз: Рынок труда: Откуда взялся оптимизм у HR-специалистов.............................. 27

ВЛАСТЬ Анатомия власти: Виктор Янукович “зачистил”

губернаторов Виктора Ющенко........................... 28 Персона: Фрэнсис Кернкросс, экономист, ректор одного из колледжей Оксфордского университета, считает, что кризис образования сегодня — это гарантированная экономическая разруха завтра........................................................ 30 Госрегулирование: Несмотря на громкие заявления, новые принципы получения разрешений для бизнеса пока не работают............ 33 Чужой опыт: На третьем году финансового кризиса в США решили усилить регуляцию банковской системы.............................................. 35

Все у нас получится!

ДЕНЬГИ Новости: В 2009 г. кредитные союзы потеряли половину капитала и треть активов. Новое руководство Госфинуслуг предложило новый старый план спасения рынка.................... 37 Фондовый рынок: Публичные инвестиционные фонды смогли показать рост в I квартале 2010 г. Однако регулятор заявляет о многочисленных нарушениях в сфере совместного инвестирования................... 39 Банковский рынок: В условиях кризиса мелкие банки массово спасаются за счет смены собственников........................................... 42 Законотворчество: “Налогово-таможенный” Комитет ВР рекомендовал парламенту устранить посредников при подаче электронной отчетности в госорганы и закрыть “дыру” по уклонению от уплаты акцизов. Но не поддержал снижение ставок основных налогов................................................. 44 Налоговые новости: ГНАУ разъяснила, как правильно применять налоговые штрафы........... 45

УПРАВЛЕНИЕ Новости: Решение бизнес-проблем будет менее болезненным, если рассматривать сотрудничество в бизнесе с точки зрения семейных отношений............................................ 46 Практика маркетинга: Украинские компании довольно редко привлекают своих потребителей к разработке новых продуктов. И зря: иногда результаты такого сотрудничества превосходят все ожидания............................................................... 47 Любите книгу: Профессор Майкл Портер предлагает кладезь знаний о правильной конкуренции — книгу “Конкуренция, обновленное и расширенное издание”................ 50

БИЗНЕС БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_003-004.indd 3

12/3/10 9:03:47 PM

Содержание А Л ЬТ Е Р Э ГО Естество знания: Ученые все громче спорят о том, каких милостей от природы ждать человечеству в скором будущем. Ответить на этот вопрос помогут наблюдения за ближайшей звездой — Солнцем................................................................ 51 Знаменитости: Клаудия Кардинале — одна из тех, кто в свое время составил славу итальянского кинематографа: она снималась у Лукино Висконти и Федерико Феллини, всякий раз поражая не только своей необыкновенной, щедрой красотой, но и особого рода женственностью, изяществом, каких сейчас не сыщешь в целом мире......................................................... 54

КОМПАНИИ И РЫНКИ Госрегулирование: Перед НКРС уже несколько лет стоят одни и те же нерешаемые задачи, которые в этом году могут быть и решены....................... 57 Металлургия: Украинские металлургические предприятия, независимо от того, кому они принадлежат, из кризиса вышли с огромными убытками, и “господдержка” отрасли приведет к переделу собственности в ней...................................................................... 58 Законотворчество: Законопроект о морских портах в упор не видит частных инвесторов............................................................ 61 Транспорт: Минтранссвязи знает, что порты плохо работают, почему они плохо работают, но не делает ничего, чтобы они работали хорошо................................. 62 Тенденции: В 2010 г. объем рынка наружной рекламы увеличится, но до показателей 2008 г. все равно не дотянет............................................................. 64 Госрегулирование: Отечественные пищевики могут защитить перед ЕС права на использование географических указаний происхождения их товаров, нужно только этого захотеть................................ 66 Тенденции: За редким исключением, объемы большинства рынков автомобильных аксессуаров в 2009 г. основательно сократились. Рынок автобагажников — одно из этих исключений..................................... 69

Рынок куриных яиц:

Производство куриных яиц в Украине растет. Что делать с этим богатством — пока неясно........................................................... 70 Тенденции: Эксперты называют рынок детской одежды слаборазвитым и лишь относительно цивилизованным: родители по-прежнему предпочитают одевать своих чад на вещевых рынках.............................. 72 Новости: На украинском рынке недвижимости состоялось первое с начала кризиса крупное объединение девелоперских активов. Но говорить о частых случаях слияний в ближайшем будущем эксперты не берутся............................................................. 74 Тенденции: В ближайшие пару лет в Украине может появиться завод по выпуску ОС-плит. Инвесторами выступят зарубежные производители....................................................... 75

SUN-станция

Стр.51-53

Солнце — единственная звезда в нашей системе — живет настолько интересной и непостоянной жизнью, что предсказать его поведение возможно на весьма непродолжительный период. Процессы, происходящие на поверхности звезды, и особенно в ее недрах, до сих пор заставляют ученых сомневаться во многих ранее известных о Солнце фактах. Например, только в конце 1970-х годов астрофизики выяснили, что на самом деле количество поступающей на Землю солнечной энергии — так называемая солнечная постоянная — не одинаково, как считалось ранее. Открытие непостоянства солнечной постоянной позволило ученым вычислить цикл солнечной активности, непосредственно связанный с изменением температуры на Земле. Специалисты, наблюдающие последние 50 лет за жизнедеятельностью Солнца, считают: в ближайшие годы человечеству следует опасаться не глобального потепления, а продолжительного периода значительного похолодания. Как следствие, нас ждут экономические, демографические и социальные потрясения, которые коснутся 80% населения Земли.

Будет видно

Стр.64, 65

Во II квартале 2010 г. большинство участников рынка наружной рекламы намереваются увеличить расценки на ее размещение на 10-17% — не в последнюю очередь потому, что ожидают повышения спроса на свои услуги и увеличения бюджетов традиционных крупных рекламодателей. К тому же в конце первого квартала среди таких клиентов появились и новички — иностранные туроператоры и отельеры. В конце концов повышение цен упорядочит отношения рекламистов с рекламодателями помельче. Разумеется, часть из них с такими расценками не согласится, зато другая часть, которой станет не по карману размещать свою рекламу на ТВ, охотно пойдет на щиты.

В едином прорыве

Стр.74

Литовская компания BT Invest, созданная бывшими акционерами крупнейшего в Украине производителя соков “Сандора”, и украинские ИСК “Столица” и НСМ Group 24 марта подписали протокол об объединении девелоперских активов. Процесс объединения компаний в целом, если верить пресс-релизу, распространенному НСМ Group, будет завершен в 2011 г. Правда, что именно будет представлять собой это “объединение” в компании сказать пока затрудняются.

БИЗНЕС-досье: Обучение, образование, бизнес-вакансии................................................... 77

Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующем номере............................................. 82 Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий

Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 4

Q_898_003-004.indd 4

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:03:49 PM

Прежде всего

ожно ли себе представить ситуацию, когда на дворе апрель 1933 года, экономика США в жестоком кризисе, а американский президент Франклин Рузвельт обращается к гражданам, мол, уважаемые, а не подскажете, что бы мне такое со страной сделать, как экономику спасти? А то вот и цены падают, и ВВП не растет… Скажем мягко, не поняли бы американские избиратели такого шага. А некоторые даже крепко задумались бы — зачем же ты, милчеловек, нам на выборах голову морочил? Ну ладно, скажем, с президентом мы переборщили. Немного хватили лишку. Президент — это святое. Тем более во время первых ста дней правления! Хорошо, допустим, не президент, а какой-нибудь заштатный губернатор или сенатор из большинства. Тот же луизианский Хьюи Лонг взял да и объявил бы по радио, мол, лежу на диване, погода чудесная, думаю о реформах… Что бы такого сделать хорошего, дорогие господа-товарищи, помогите добрым советом! Хоть убейте, но не могло такого быть! Как говорил великий театральный режиссер Константин Станиславский: “НЕ ВЕРЮ!”. Ну не может руководитель такое говорить (если, конечно, у него в голове не то же самое, что у медвежонка Винни-Пуха). Но ведь некоторые говорят. Правда, не в Америке… Вот, например, новоиспеченный глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский так прямо и изъясняется в своем блоге: “Лежал и думал: какие реформы нам нужнее? Как быстро изменить жизнь к лучшему? Рецепт есть. Нужно уволить весь средний уровень украинских чиновников и набрать новых, лучше молодых. Иначе будем топтаться на месте. Эти ребята заговорят и размажут любую реформу. И, конечно, борьба с коррупцией”. Конечно, без борьбы с коррупцией дальше никак нельзя. “Борьба с коррупцией” — это вообще страшное дело. Особенно на “среднем уровне”. На высшем, судя по логике главы Госкомпредпринимательства, надо полагать, все в ажуре, но вот товарищи со “среднего уровня” просто-таки ужасные люди! Добро бы еще один глава Комитета предавался размышлениям о реформах и искал советы, так ведь не он один. Вот новый премьер-министр Николай Азаров прямо со страниц БИЗНЕСа вопрошал читателей — подскажите, что делать? Спросить, это, конечно, правильно. Только возникает вопрос: а где же вы были раньше? Ведь планы реформ лучше всего сочиняются в оппозиции. Сидишь себе, наблюдаешь реальность,

Р е д а к ц и о н н Фа оя т со тша ат рь жя

Советная мечта

Планы реформ лучше всего сочиняются в оппозиции. Сидишь себе, наблюдаешь реальность, ошибки конкурентов в блокнотик записываешь. Свои умные мысли — в отдельную тетрадку ошибки конкурентов в блокнотик записываешь. Свои умные мысли — в отдельную тетрадку. Потом хвать ее, и в Кабмин. Но что-то о планах реформ пока ничего не слышно. Может, тетрадка затерялась? Хотя не должна бы, ценная вещь все-таки. Кроме того, есть ведь в правительстве специальный человек, который этим делом (реформами) должен заниматься — вице-премьер Сергей Тигипко. Еще совсем недавно он мечтал войти в историю “как реформатор”. Но и о его реформах пока никто и слыхом не слыхивал. Кажется, и плана нет. Есть, правда, мечта — обратиться к ведущим мировым консалтинговым агентствам, дабы они разработали план реформ для Украины. Но пока даже до этого все как-то руки не доходят… Впрочем, возможно у наших руководителей другой план? Ведь почти 200 лет назад русский историк Николай Карамзин предостерегал императора Александра І от увлечения реформами, поскольку был уверен, что “дела России пойдут как должно, если найдется в России 50 людей умных и добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо подданных”. Реформы тогда решили отложить, а вот тех самых 50 “умных БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_005.indd 5

и добросовестных”, наверное, по нынешний день ищут, а все никак не найдут… У предыдущей украинской власти в отношении планов все выглядело както повеселее. Правда, исполнение превращалось в настоящую катастрофу. В общем, что-то не то происходит с украинской элитой, не то. Как говаривал выдающийся социолог-аматор прошлого века Владимир Ульянов-Ленин, все признаки того, что “верхи не могут”, уже налицо. Правда, низы еще не решили, чего они хотят… Нельзя сказать, что таких ситуаций в истории Европы никогда не возникало. Бывало по-разному. Как правило, когда власть не могла свести концы с концами и начинала искать совета у подданных, как реформировать государство, то созывали Генеральные штаты или, например, Учредительное собрание — посоветоваться с представителями всех сословий, как жить дальше, как по-новому разверстать налоговые тяготы, как навести порядок в государственных финансах, как сделать так, чтобы льготников не было больше, чем работающих, как сделать королевских чиновников продуктивными. Самое интересное, что 200 лет назад, а некоторые даже 300 лет назад, умели найти правильное решение. 5

12/3/10 9:03:49 PM

Прежде всего Н е д е л ю с п у ст я

Полто р а м е с я ца с п у ст я

Внутренняя секреция Н

еделю назад БИЗНЕС писал (см. №14 от 05.04.10 г., стр.24), что, пообещав “оперативно и подробно информировать граждан о состоянии государственных финансов”, Госказна чейство не торопится с обнародованием информации о выполнении Госбюджета в I квартале 2010 г. Однако в минувшую среду, 7 апреля, ведомство соответствую щие данные на офи циальном сайте все же разместило, но в несколько усеченном (по сравнению, ска жем, с 2006-2007 гг.) виде. Из обнародо ванной информации следует, что в I квартале в Общий фонд Госбюджета было собрано (за

Только скажи

вычетом возмещения НДС) 39,05 млрд грн. То есть данная БИЗНЕСом сразу по окончании месяца оценка оказалась оптимистичнее фактических показателей всего на 1 млрд грн. Таким образом, сбор доходов в Общий фонд Госбюджета без вычета возмещения составил 43 млрд грн., что больше, чем за аналогичный период 2009 г., но лишь на 3,3%. Мар товские же сборы составили лишь 14,2 млрд грн., что на 1,2 млрд грн. меньше, чем в марте 2009 г. Исходя из предвари тельных данных проекта Госбюджета2010, за оставшиеся девять месяцев властям нужно собрать в Общий фонд Госбюджета 188 млрд грн. (более 81% общегодовой суммы), что на 75% больше сборов за аналогичный период прошлого года. Любопытно, что в апреле — дека бре прошлого года было собрано 107,3 млрд грн. — 72,1% сбора за год.

Т р и н е д е ли с п у ст я

Константин Ковпак

Ближе к земле

едущие юристы Украины, обсуждая за “круглым столом” БИЗНЕСа пробле мы административного судопроизводства (см. №12 от 22.03.10 г., стр.29-32), обращали внимание на то, что из подведомственности административных судов постепенно стали выпадать земельные споры, в связи с чем и предприниматели, и их представители затрудняются с выбором суда. Как результат, рассмотрение дела затягивается. 7 апреля Конституционный Суд Украины (КСУ) поставил точку на вопросе подведомственности земельных споров, обнародовав Решение №11-рп в деле №1-6/2010. Согласно этому Решению, к публично-правовым спорам, на которые распространяется юрисдикция административных судов, относятся и земельные споры физических и юридических лиц с органом местного самоуправления как субъектом властных полномочий, связанные с обжалованием его решений, действий или бездействия. КСУ также растол ковал, что норму ст.143 Конституции Украины, согласно которой органы местного самоуправления, цитируем, “решают другие вопросы местного значения, отнесенные законом к их компетенции”, следует понимать так, что при решении данных вопросов они действуют как субъекты властных полномочий. Стало быть, возникающие при этом публично-правовые споры тоже должны рассматри вать административные суды.

Q_898_006-007.indd 6

олтора месяца назад БИЗНЕС рассказывал (см. №9 от 01.03.10 г., стр.71-73), что в 2009 г. на украинском рынке коммерческой недвижимости не было зафиксировано ни одной инвестиционной транзакции и что эксперты прогнозируют возобновление интереса инвесторов в 2010 г. Их слова не замедлили подтвердиться на практике. В частности, в марте американская девелоперская компания Prologis Group of Companies продала логистической компании Raben (Нидерланды) складской комплекс площадью 20 тыс.кв.м, соседствующий с ним земельный участок площадью 13 га и пакет разрешений на строительство в Броварском районе Киевской области. Коммерческие условия сделки не разглашаются. В том же месяце стало известно и о покупке Александром Роднянским и Борисом Фуксманом у киевской группы компаний St.Sophia Homes 50% проекта по строительству 5-звездочного отеля Hilton на бул.Шевченко в Киеве. Сумма сделки не оглашается, но общий объем инвестиций в проект оценивается в $150-200 млн. Кроме того, в конце марта ООО “Астра Проперти”, созданное учредителями ООО “Панорама Груп” (оба — г.Киев), продало 50%+1 акцию проекта ТРЦ Sky Mall (пр.Ватутина в столице) компании, входящей в группу OLEDО, принадлежащую бизнесмену Андрею Адамовскому. “Полученные от сделки средства компания направит на завершение строительства ТРЦ Sky Mall и ввод (второй очереди. — Ред.) объекта в эксплуатацию, который назначен на II квартал 2010 г. Стоимость сделки не разглашается”, — сообщается в пресс-релизе “Панорамы Груп”.

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:03:51 PM

После Cловие

Геннадий Минченко

Полтора месяца спустя

Бес квартир

а прошлой неделе Кабинет министров принял решение о выделении 55,2 млн грн. на достройку четырех домов в Крыму, предназначенных для служащих Вооруженных Сил Украины (ВС). “Этих денег будет достаточно для сдачи в эксплуатацию жилья для 297 семей военнослужащих”, — сообщила пресс-служба Кабмина. БИЗНЕС уже писал (см. №8 от

22.02.10 г., стр.20, 21) о планах Верховного главнокомандующего Украины перевести украинскую армию на контрактную основу с 2011 г. Одной из задач, которую Президент Украины ставит перед государством, является “первоочередное предоставление жилья бесквартирным офицерам; предоставление жилья молодыми офицерами в течение года службы”. Стоит отметить, что сейчас “квартирная”

очередь Минобороны насчитывает более 50 тыс. семей военнослужащих. Для решения жилищного вопроса государству необходимо построить, как минимум, 3 млн кв.м жилья (из расчета 60 кв.м на одну семью). Если принять во внимание, что в среднем по Украине себестоимость 1 кв.м жилья составляет 4 тыс.грн., для реализации “строительноармейских” инициатив нового главы государства потребуется 12 млрд грн. Александр Маначинский, кандидат военных наук, говорит, что денег, предусмотренных Кабмином на решение жилищной проблемы военнослужащих, явно недостаточно. Эксперт предлагает пересмотреть механизмы обеспечения жильем военнослужащих. “Нередко офицеры после получения жилья увольняются из рядов ВС. Поэтому де-факто квартирная очередь не уменьшается. А вообще-то молодые офицеры должны получать служебное жилье”, — добавил г-н Маначинский.

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_006-007.indd 7

12/3/10 9:03:51 PM

Прежде всего

Удвойная сила Догоняя себя Цели определены Премьер-минис тр Николай Азаров заявил, что уже разработана 10-летняя программа дейс твий Кабинета минис тров, предусматривающая удвоение ВВП. Программа дейс твий правительс тва разбита на три этапа.

1232 млрд грн. — ВВП с траны в 1990 г. 100 тыс. тракторов произвела Украина в 1990 г. 17,4 млн кв.м — объем введенного в эксплуатацию жилья в 1990 г. Лидеры экономики в 1990 г.: оборонно-промышленный комплекс, который предс тавляли 356 предприятий; энергетика; с троительс тво.

Этапы большого пути Наведение порядка

Золотой год В первой половине 2008 г. цены на металл на мировых рынках дос тигли ис торического максимума. $128 млрд — объем кредитного портфеля украинских банков в 2008 г. (см. БИЗНЕС №27 от 06.07.09 г., с тр.10, 11). Лидеры экономики в 2008 г.: горно-металлургический комплекс (ГМК); финансовый сек тор.

2010-2013 гг. — первые 2,5 года. ВВП Украины должен дос тичь уровня докризисного 2008 г. 948 млрд грн. — объем номинального ВВП Украины в 2008 г.

Рост

Дважды рост

2013-2015 гг. — вторые 2,5 года. ВВП Украины должен дос тичь уровня 1990 г. До сих пор ближе всего к этому показателю с трана подбиралась в 2008 г. Тогда официальный ВВП составлял около 75% от показателя 1990 г.

2015-2020 гг. — вторая пятилетка “программы Азарова”. Удвоение ВВП Украины по сравнению с показателем 2009 г. 7,5% — на столько должен ежегодно увеличиваться ВВП страны, чтобы через 10 лет его объем вырос в 2 раза (см. “Уже проходили” на с тр.9).

Похоже на Путина В мае 2003 г. президент Российской Федерации Владимир Путин в своем пос лании Федеральному собранию сформулировал с ледующие задачи на период до 2010 г.: удвоить ВВП России (в 2003 г. он составлял $734 млрд); добиться полной конвертируемости российского рубля; реформировать армию. Несмотря на благоприятные ус ловия на мировых рынках — $28 за 1 баррель — цена нефти в 2003 г.; $80 за 1 баррель — цена нефти в 2010 г. — России не удалось удвоить ВВП. $1264 млрд — ВВП России в 2009 г.

Q_898_008-009.indd 8

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:03:53 PM

По следовательности

Уже проходили В начале 1999 г. К абинет минис тров Украины под руководс твом Валерия Пустовойтенко* утвердил программу социальноэкономического развития “Украина-2010” (см. БИЗНЕС №3 от 18.01.99 г., стр.6). Реализация программы была разбита на три этапа: 1 -й этап. Стабилизация. 1999-2000 гг. — прекратить сокращение ВВП. 2 -й этап. Рост. 2001-2005 гг. — добиться ежегодного прирос та ВВП на 7% (см. “Дваж ды рос т” на с тр.8). 3 -й этап. Суперрост. 2006-2010 гг. — довес ти прирос т ВВП до уровня, превышающего 7% в год. $4,5 тыс. — таким должен был быть объем ВВП на душу населения в 2010 г. 1600 млрд грн. — таким должен был быть объем ВВП в 2010 г. (ис ходя из курса 8 грн./USD. — Ред.). Лидеры экономики согласно программе “Украина-2010”: энергетика; транспорт; агропромышленный комплекс; свободные экономические зоны. *9 апреля 2010 г. Валерий Пус товойтенко назначен советником Президента Украины.

Что получили $2,5 тыс. — размер ВВП на душу населения в 2009 г. 914,7 млрд грн. — объем ВВП в 2009 г. 6,4 млн кв.м — объем введенного в эксплуатацию жилья в 2009 г. Лидеры экономики в 2009 г.: ГМК; машинос троение; агропромышленный комплекс.

Создайте условия БИЗНЕС уже писал (см. №7 от 15.02.10 г., с тр.8, 9), что для удвоения ВВП с ледует создать ус ловия д ля того, чтобы:

в 2,6 раза повысилась производительность труда; $50 млрд инвестиций пришли в страну; 50 млн чел. составило население страны.

Не пугайте 30% ВВП —объем теневой экономики Украины в 2008 г., по официальной оценке Минис терс тва экономики. 50% ВВП — объем теневой экономики в 2009 г., по оценкам независимых экспертов. Е сли только половина предпринимателей выйдет из “тени”, то первый этап “программы Азарова” будет выполнен.

Q_898_008-009.indd 9

12/3/10 9:03:54 PM

Прежде всего

“Города — хребет экономики” Павел Козырев, вице-президент Ассоциации городов Украины, уверен, что модернизация страны должна начинаться с малых городов

ак правило, чиновники из центра говорят: “Ну что там, в провинции, можно сделать? Там испокон веков была депрессия — она всегда там будет”. Высокой власти неинтересно заниматься проблемами малых городов, в том числе и потому, что быстрый и наглядный результат легче получить на уровне большого города или областного центра. Да и хлопот много. В стране 350 малых городов (малый город — город с населением до 50 тыс. жителей). Как правило, это районные центры, такой себе административный каркас нашей Родины. В результате наблюдаем массовый исход жителей в большие города, что создает там дополнительное социальное и техногенное напряжение. А что остается? Работы на периферии нет, полноценное обслуживание тоже в прошлом. Именно

управляется. Вроде все ясно: кто же, как не местные общины, больше всех заинтересован в развитии своей территории? А у нас все наоборот! Только Президент может знать, что нужно общинам! Именно он назначает глав районных и областных госадминистраций, которые распоряжаются (единолично!) примерно тремя четвертыми территории нашей страны. Недавно мысль наших законодателей сделала невиданный рывок — в комиссию, которая на местах занимается вопросами землеуправления, представителей местных общин не включили вообще! То, что земли общины могут быть переданы (проданы) кому угодно, под самый неожиданный проект, без согласования и без уведомления, — беда. Но это еще не все. Вы сможете объяснить владельцу квартиры, что он будет

предприятий. Очевидно, что этот налог должен оставаться на территории, где эта прибыль возникает, в том числе и за счет эксплуатации ее ресурсов — инженерной и транспортной инфраструктуры, экологии, человеческих ресурсов, а не оплачиваться по месту регистрации этого предприятия или СПД. Впрочем, сейчас этот налог платится в госбюджет. Мы лишь пытались привнести немного здравого смысла в уплату этого налога при обсуждении с Минфином стратегии налоговой реформы в Украине. Достойна упоминания еще одна гримаса системы, о которой почему-то молчат и которая именно в малых городах проявляется наиболее выпукло. Так сложилось, что в нашей стране есть люди двух типов. Одни за собственные деньги (часто своими руками) построили себе

Д осье БИЗНЕСа Павел Козырев, Р од и л с я :

вице-президент Ассоциации городов Украины

12 апреля 1969 г. в г.Киеве.

О б ра з о в а н и е : Киевский политехнический институ т, факультет теплоэнергетики (1994 г.); Национальная академия государственного управления при Президенте Украины (НАГ У; 2005 г.); аспирантура НАГ У, тема диссертации “Развитие пристоличного региона” (2009 г.). В 2005-2008 гг. стажировался в США, Австрии, Словении, Эстонии, Польше и Швейцарии по программам, посвященным принципам местного самоуправления. К а р ь е ра : 1994-2002 гг. — частный предприниматель; с 2002 г. — мэр г.Украинки (Киевская обл.); вице-президент Ассоциации городов Украины, глава Ассоциации малых городов Украины. Семья:

женат, трое детей.

Увлечения:

на этом уровне очевидна слабость местного самоуправления, у которого нет ни полномочий, ни ресурсов, прежде всего — денег.

Идиотизм системы Скоро 19 лет, как Украина упорно пытается доказать миру, что можно быть успешными и с ущербным местным самоуправлением. Но я думаю, что это невозможно. Более того, страны Евросоюза, куда мы так стремимся, давно доказали обратное — людям нужно дать возможности и ресурсы самим решать вопросы повседневной жизни там, где они живут. В этих странах земля (в смысле территория) принадлежит общинам и ими же 10

Q_898_010-011.indd 10

спорт, книги, музыка.

получать не все деньги за ее аренду? А украинской общине остается только 60% платы за пользование ее собственностью — землей. А ведь налог на землю — фундамент местного бюджета. Как и налог на доходы жителей этой территории (НДФЛ). Именно из этих источников финансируются услуги, которыми пользуются жители городов, — детские садики, школы, больницы, а также содержатся дороги и объекты ЖКХ. Очевидно, что этот налог должен уплачиваться по месту жительства человека, там, где он и пользуется этими услугами. У нас же люди платят НДФЛ по месту работы. И зачастую эти два места — разные населенные пункты. То же и с налогом на прибыль

жилье, подвели к нему коммуникации и сейчас САМИ содержат его — ремонтируют, обогревают и т.д. Это жители частных домов в селах и городах, а также жители кооперативных многоэтажек. Другие в свое время получили жилье от государства БЕСПЛАТНО, содержание же его — ремонт, обогрев и т.д. — головная боль местной власти и бюджета, из которого проводится финансирование. В малых городах пропорция — как минимум, 50 на 50. Вот задача — одни сами содержат свое жилье, а другим это оплачивает бюджет. Но ведь налоги они платят одинаково. И здесь наиболее четко проявляется идиотизм существующей системы финансирования жилищнокоммунального хозяйства.

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:03:55 PM

Трибуна Эту ситуацию вряд ли можно исправить сложными системами субсидий или суб венций для компенсации расходов част ного сектора — скорее, это еще больше запутает клубок противоречий. Тем бо лее что уже сейчас денег в бюджетах всех уровней едва хватает для латания дыр в ветхих коммуникациях.

Есть ли выход? Давайте исходить из здравого предполо жения, что расходы на содержание жилья являются обязанностью тех, кто в нем проживает (что, собственно, в порядке вещей в европейских странах). Как убе дить жильцов взять на себя обязанности по содержанию своих многоэтажек? Ведь это недешево. Полагаю, надо дать им до ступ к “длинным” и дешевым деньгам. Тогда будут создаваться объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Если нужно утеплить дом, за менить коммуникации, поменять лифт или окна в квартирах, внедрить энерго сбережение — у ОСМД должна быть воз можность получить кредит хотя бы на 10-15 лет. Главное — жильцы возьмут на себя ответственность за свои дома, при ведут их в порядок, т.е. ситуация начнет нормализоваться. Вместе с тем это огром ный рынок, объем которого даже трудно

вообразить. Рынок банковский, инженер ный, производственный, рынок услуг. И это только часть того, что может оживить малые города. Общегосудар ственная программа развития малых городов, принятая 4 марта 2004 г., за канчивается в этом году. Правда, она не работала ни одного дня. Ассоциация ма лых городов Украины предлагает прави тельству писать новую вместе. Мы хотим видеть, может, не многостраничный до кумент, но обязательно реальный, с по нятными задачами, сроками и критерия ми оценки сделанного. Без государственной политики бюджет ного стимулирования экономического развития территорий, без указания ре альных источников наполнения фондов развития малых городов невозможно надеяться на улучшения. Мы предла гаем плату за землю в полном объеме оставлять общинам, формировать фонд развития за счет части НДФЛ и налога на прибыль предприятий, работающих на этой территории. Именно это будет стимулировать местные советы активнее содействовать работе предпринимателей. Логично будет также оставлять на терри тории часть сверхплановых поступлений. Как дополнительный стимул. Это — в идеале, ведь конфликт между

центральной и региональной властью существовал всегда и везде. Очевидна и объяснима борьба за ресурсы, а значит, за полномочия между центром и терри ториями. Конечно, надеяться на то, что центральная власть уступит часть бюд жетного пирога в пользу слабой мест ной власти нужно. Однако необходимо разорвать порочный круг, когда бизнес не идет в малые города потому, что нет платежеспособного спроса, а ему неот куда взяться, так как бизнеса нет. В этой связи экономическое развитие наших территорий имеет смысл стимулировать по отраслевому принципу. Привлечение сетевых структур мелкорозничной тор говли, сферы услуг позволит не только создать новые рабочие места, но и по высить комфортность жизни в городе. К слову, отмечу, что Нобелевскую пре мию в сфере экономики в этом году по лучила американка Элинор Остром. Так вот она утверждает, что спасение миро вой экономики — не в ее глобализации и даже не в триумфе частного предприни мательства, а в экспансии разных моди фикаций коллективных сообществ — от коммун и деревень до маленьких городов и кооперативов. Именно они являются наиболее эффективными и бесконфликт ными субъектами хозяйствования.

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_010-011.indd 11

12/3/10 9:03:56 PM

Прежде всего

Prо&Contra

На прошлой неделе министр образования и науки Дмитрий Табачник предложил отменить обязательное дублирование иностранных фильмов на украинский язык. “Я, скажем, выступал и выступаю — не только в оппозиции — против обязательного ограничения показа фильмов на русском языке, на английском, на французском”, — сказал г-н Табачник. Понимая даже, что английский и французский использованы министром для красного словца, БИЗНЕС все же решил поинтересоваться:

Стоит ли отказаться от национального дублирования кинопродукции? Contra Contra Contra

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Всеволод Речицкий (57),

Виктор Мусияка (63), экс-вице-спикер Верховной Рады, профессор Национальной юридической академии им.Ярослава Мудрого (г.Киев):

эксперт Харьковской правозащитной группы по конституционному праву:

— Вопрос об отмене обязательного дублирования фильмов на украинский язык весьма дискуссионен. Я полностью поддерживаю мысль о том, что государство обязано прилагать максимум усилий для всестороннего развития украинской культуры и популяризации государственного языка, но в то же время считаю, что норма об обязательном дублировании иностранных фильмов на украинский язык является избыточной. Стоит отметить, что преимущественное большинство участников рынка — частные компании. Поэтому норма об обязательном дублировании фильмов выглядит как вмешательство государства в деятельность кинопрокатчиков, что противоречит законам рыночной экономики. Сейчас все кинопрокатчики должны в обязательном порядке за собственные средства дублировать фильмы на украинский язык. Проблема заключается в том, что продажа дублированной продукции связана с определенными финансовыми рисками. Существует вероятность того, что на сеансы украиноязычных фильмов может прийти меньше зрителей (статистика свидетельствует о напрасности таких опасений. — Ред.). В данном случае предприниматели могут недосчитаться запланированной прибыли или понести убытки. Я считаю, что количество украиноязычных фильмов должно определяться спросом на рынке кинопроката, а не тотальным навязыванием со стороны государства. Если же чиновники хотят популяризировать государственный язык посредством выпуска украиноязычных фильмов, государство обязано выйти на рынок кинопроката с энной суммой бюджетных средств в виде госдотации на дублирование иностранной кинопродукции. Это позволит повысить заинтересованность кинопрокатчиков в дублировании фильмов на украинский язык. Существует еще одна причина, по которой следует отказаться от повального дублирования иностранных фильмов на украинский язык. Многие фильмы проблематично перевести. Более того, из-за дублирования отдельные киноленты могут утратить свою уникальность и колоритность. К примеру, пойдет ли на пользу перевод на украинский язык комедий “За двумя зайцами”, “Бриллиантовая рука”, “Операция Ы” и ряда других кинофильмов, которые стали классикой кино. 12

Q_898_012.indd 12

— Я противник отмены обязательного дублирования иностранных фильмов на украинский язык. Прежде чем делать подобные заявления или предпринимать какие-либо действия в этом направлении, я бы посоветовал новоиспеченному министру образования и науки тщательно изучить все нормативно-правовые акты, касающиеся данного вопроса. Хочу напомнить г-ну Табачнику, что существует Решение Конституционного Суда Украины, обязывающее дублировать фильмы на украинский язык. Вердикт судей Конституционного Суда является обязательным для выполнения на всей территории Украины, независимо от того, противоречит он взглядам отдельно взятого министра или нет. Поэтому риторика высокопоставленного чиновника, который, согласно законодательству, должен владеть украинским языком и популяризировать его, о необходимости отмены обязательного дублирования фильмов, как минимум, вызывает множество вопросов. При этом я сторонник необходимости пересмотра существующего порядка дублирования фильмов на украинский язык. Дело в том, что главной целью, которую ставили инициаторы введения обязательного дублирования, являлась популяризация украинского языка среди граждан. Но чиновники решили прививать любовь к государственному языку добровольнопринудительно. Естественно, что подобное насаждение было негативно встречено предпринимателями, поскольку все издержки по дублированию фильмов ложились на плечи кинопрокатчиков. В результате, выполняя предписание чиновников, предприниматели экономят деньги на дублировании фильмов, что негативно сказывается на украинской версии озвучивания фильма. К примеру, я порой прихожу в ужас от того, как переводят или дублируют отдельные фразы из кинофильмов. Естественно, в подобных условиях рассчитывать на рост популярности украинского языка не приходится. Выход из сложившейся ситуации достаточно прост. Необходимо предусмотреть господдержку для кинопрокатчиков, которые дублируют иностранные фильмы на украинский язык.

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:03:56 PM

Прежде всего

Шарж

Чуждое образование

Первый заместитель президента НТКУ Валид Арфуш сознался в отсутствии высшего образования: “Я пробовал учиться на факультете журналистики и во Франции, и в Днепропетровске, но нигде не закончил. Дело в том, что я не люблю учиться, мне не хватает терпения”. Но назвать г-на Арфуша неучем язык не поворачивается. Все-таки он сумел в свое время окончить Днепропетровское музыкальное училище им.М.Глинки. Думается, этот противный червь науки не помешает новоиспеченному чиновнику исполнять свои обязанности добросовестно.

Михаил Николаев

По материалам УНИАН, “Википедия”.

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_013.indd 13

12/3/10 9:03:58 PM

Q_898_014-016.indd 14

Что высидит Украина

Делая предыдущий прогноз (см. БИЗНЕС №51-52 от 21.12.09 г., стр.14-28), мы честно признали, что такое количество неопределенностей, как в то время, и не вспомнить было. Засекреченные исполнительной властью макропоказатели, отсутствие Закона о Госбюджете, стремительно накапливаемая задолженность по НДС, полная неизвестность в отношениях с МВФ. И так далее. Если у кого возникло неизбежное после прочтения этих перечислений дежа вю, пусть не пугается. Эти сложности мы действительно описывали в декабре. И что поменялось? Да, прошли президентские выборы. Да, фронда проигравших, как мы и полагали, не состоялась. Да, Президент не распустил Верховную Раду и опирается в ней на пока устойчивое большинство. Угадали? Согласимся: есть в нашем прогнозировании один субъективный фактор: редкостная удачливость Виктора Януковича, что бы там ни говорили. В прошлый раз Виктор Федорович занял премьерское кресло на подъеме экономики, в этот раз президентское — в самом начале такого подъема. Который (подъем) состоится при любых действиях нового Кабмина. И совершенно независимо от них. С чем и можно поздравить Украину.

в текущем году

Макропись'2010

Прежде всего

Прогнозировать будущее решились: Ксения Бородаченко, Владимир Велигорский, Денис Владимиров, Дмитрий Гриньков, Андрей Заика, Максим Каменев, Елена Романюк, Сергей Саливон, Галина Татаренко

Читайте о том: Будет ли украинская политическая осень бурной.. ................... стр.15,

16 Есть ли у экономики шансы на восстановление........................ стр.17-20 Насколько уверенно будут дорожать энергоносители.. ..................................................................... стр.21,

22 Сильно ли снизятся ставки по кредитам.................................. стр.23, 24 Чем зерновые хуже масличных.. .................................................... стр.25 Почему эксперты в восторге от рынка коммерческой недвижимости........................................................ стр.26 Откуда взялся оптимизм у HR-специалистов.................................. стр.27

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:02 PM

Макропрогноз

Политика

Презстояние До конца лета украинцы смогут насладиться политической стабильностью. К осени оппозиция начнет оживать

а первые два месяца работы на посту Президента Украины Виктор Янукович сумел сформировать пропрезидентское большинство в парламенте и абсолютно лояльное к себе правительство. Помимо этого он сменил всех губернаторов, за исключением главы Львовской облгосадминистрации (ОГА) Николая Кмитя, расставив в регионах людей, которые в первую очередь будут ориентироваться на главу государства (см. БИЗНЕС №13 от 29.03.10 г., стр.20-22; №12 от 22.03.10 г., стр.20-22). Точку в первом этапе выстраивания вертикали власти “под Президента” на прошлой неделе поставил Конституционный Суд (КСУ), который признал право депутатов входить в парламентскую коалицию, даже если они не являются членами фракций, которые ее сформировали. Таким образом, формализация новой власти фактически завершена. Вследствие того, что с начала года прошла ротация руководителей практически всех ключевых ведомств, новых резонансных назначений, как минимум, до середины лета ожидать не стоит. Сейчас первоочередная задача Президента Украины убедиться, что назначенные в оперативном порядке кадры способны не только обеспечивать ему комфорт, но и эффективно взаимодействовать друг с другом. “Первые полгода для нового Президента традиционно принято считать “медовым месяцем”, во время которого расставленные им чиновники осваиваются в новых креслах и еще не отвлекаются на конфликты друг с другом”, — считает Василий Стоякин, президент Центра политического маркетинга (г.Киев; с 2006 г.; 7 чел.). Впрочем, Виктор Федорович, судя по всему, попытается увеличить количество своих приверженцев в парламенте. Не так давно о своем намерении покинуть оппозицию заявили депутаты от Украинской социал-демократической партии, подконтрольной главе Верховного Суда Василию Онопенко.

Радные мужи В свою очередь, спикер Верховной Рады Владимир Литвин пообещал,

что в ближайшее время парламентская коалиция пополнится еще двумя десятками депутатов. И если Виктор Янукович от такого пополнения только выиграет, то позиции союзников пропрезидентской “Партии Регионов” — КПУ и Блока Литвина — существенно ослабнут. “Президент будет стремиться увеличить коалицию за счет отдельных депутатов до 270280 чел. Сделав это, он не будет зависеть от голосов союзников по коалиции”, — говорит Владимир Горбач, эксперт института ЕвроАтлантического сотрудничества (г.Киев; с 2001 г.; 7 чел.). В то же время эксперты сомневаются, что до середины лета коалиция превратится в конституционное большин-

Первые полгода для нового Президента традиционно принято считать “медовым месяцем” ство. Скорее всего, в ближайшее время сменится и первый вице-спикер парламента. Главным претендентом на кресло, которое сейчас занимает “бютовец” Николай Томенко, называют депутата от КПУ Адама Мартынюка, уже неоднократно занимавшего эту должность. Но такое назначение станет возможным, если коллеги Адама Ивановича по фракции воздержатся от критики кадровых назначений в органах исполнительной власти. В противном случае, упомянутую почетную должность получит представитель ПР либо же кто-то из лидеров наибольшей группы среди внефракционных. Помимо этого народные избранники должны решить вопрос о руководстве парламентских комитетов. Вполне вероятно, что до конца нынешней сессии парламента оппозиция все же получит часть должностей руководителей парламентских комитетов, которую ей отводит Закон о регламенте. Высока вероятность и того, что депутаты все же вернутся к идее внесения изменений в Конституцию. В соответствии с БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_014-016.indd 15

законодательством они должны рассматриваться на двух сессиях парламента. В таком случае уже к концу года страна может получить новую редакцию Основного Закона. С учетом ударных темпов формирования коалиции и правительства, такой вариант уже не выглядит нереальным. Впрочем, и без вопросов изменения Конституции у парламентариев до летних каникул работы будет “выше крыши”. При этом в кои-то веки можно говорить, что Верховная Рада наконец начнет принимать законы. В первую очередь народные избранники должны будут принять Закон о Госбюджете, который правительство обещает направить на рассмотрение депутатам уже на следующей неделе. Помимо этого до очередного визита в Украину миссии Международного валютного фонда парламент должен принять хотя бы часть законов, необходимых для получения очередной порции кредитов. В частности, Закон о госзакупках (см. БИЗНЕС №12 от 22.03.10 г., стр.18). Эффективной работе парламента может помешать рассмотрение вопроса о дате местных выборов. В ходе встречи с послами “большой восьмерки” Виктор Янукович пообещал, что выборы в регионах пройдут до конца 2010 г. Но существует и другой сценарий, согласно которому выборы перенесут на весну 2011 г. Это крайне не устраивает оппозицию, которая за год может существенно потерять в электоральных симпатиях и, скорее всего, предпримет попытку заблокировать работу парламента. В скорейшем проведении местных выборов заинтересован и Сергей Тигипко. Бронзовый призер президентских выборов сейчас трудится в правительстве, где в ранге премьер-министра отвечает за непопулярные у населения реформы. Если некоторые из идей г-на Тигипко, например повышение цены на газ для населения, будут воплощены в жизнь, его рейтинг стремительно пойдет вниз. Так что от переноса региональных выборов вице-премьер может здорово проиграть. По информации БИЗНЕСа, окончательно с датой выборов в местные органы власти 15

12/3/10 9:04:03 PM

Прежде всего

Макропрогноз

Президент Украины определиться после переговоров с нынешними мэрами городов, которые сейчас проходят в Администрации Президента. Помимо расширения коалиции Виктор Янукович в ближайшее время сосредоточится на расширении своего влияния на судебную систему. Не так давно он обсуждал будущее украинских судов с Василием Онопенко, а член Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Степан

Б ыло сказано “Всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею” Шарль Луи Монтескье. “О духе законов”. 1748 г.

Гавриш уже успел заявить, что “во всех цивилизованных странах судей обычно, по представлению Высшего совета юстиции, назначает Президент”. В свою очередь, решение КСУ относительно законности коалиции свидетельствует о том, что Президент может рассчитывать на его поддержку. Правительство помимо доработки проекта Госбюджета и подготовки почвы для переговоров с МВФ займется изменением правил ведения бизнеса в стране. “До середины лета правительство и финансово-промышленные группы, близкие к “Партии Регионов”, сосредоточатся на перераспределении экономических ресурсов. Этот фактор будет иметь существенное влияние на политическую жизнь страны”, — считает политолог Вадим Карасев. Прежде всего речь идет о программе приватизации на нынешний год. Премьер-министр Украины Николай Азаров не скрывает, что при продаже предприятия предложенная за него сумма будет не определяющим фактором и в первую очередь Фонд гос имущества (ФГИ) будет оценивать стратегический потенциал инвестора (см. БИЗНЕС №9 от 01.03.10 г., стр.20-23). Таким образом, вполне вероятно, что в ближайшее время представители отечественного и российского бизнеса попытаются доказать премьеру, что именно они озаботятся стратегическим развитием, как минимум, ОАО “Укртелеком” и ОАО “Лугансктепловоз”. Помимо этого Николаю Яновичу необходимо будет определиться с судьбой Одесского 16

Q_898_014-016.indd 16

припортового завода (залог, уплаченный за участие в конкурсе, проведенном при предыдущем правительстве, вернули лишь одному участнику — аффилированной с ОАО “Газпром” компании ООО “Азот-Индекс”. В то же время ООО “Нортима” (группа “Приват”) и ООО ”Фрунзе-Флора” (подконтрольна Константину Григоришину) до сих пор не получили назад свои деньги; см. БИЗНЕС №39 от 28.09.09 г., стр.54, 55). Кроме того, премьер-министру, который сейчас старается “подружиться” с Россией, придется урегулировать многолетний конфликт между акционерами ОАО “Укртатнафта”. Это существенно усложнит отношения правительства с совладельцем группы “Приват” Игорем Коломойским, людей которого Виктор Янукович с начала года активно увольняет с должностей в органах исполнительной власти.

Дела столичные К концу первого полугодия главные политические страсти могут разгореться в столице. Ведь в середине июня истекает трехмесячный срок, который Николай Азаров отвел мэру Киева Леониду Черновецкому для улучшения социально-экономического положения в городе. В то же время эксперты отмечают, что правительство поставило перед КГГА заведомо невыполнимую задачу, хотя бы потому, что городской бюджет столица получит, в лучшем случае, в начале мая (согласно законодательству, городские бюджеты формируются после принятия Закона о Государственном бюджете). То, что киевским градоначальником центральные власти недовольны, ни для кого не секрет. “В первую очередь негативное отношение к Леониду Черновецкому со стороны Кабмина вызвано неудовлетворительными результатами президентской кампании. Ведь районные штабы Виктора Януковича в основном возглавляли люди действующего мэра”, — считает г-н Стоякин. По мнению г-на Горбача, вполне вероятно, что в июне Леонид Черновецкий добровольно сложит полномочия городского головы. Не стоит забывать и о том, что сейчас в парламенте работает следственная комиссия, изучающая деятельность киевского мэра. Напомним, что в 2007 г. аналогичное расследование привело к назначению внеочередных выборов Киевского городского головы (см. БИЗНЕС №48 от 26.11.07 г., стр.54-60). Однако добровольная или принудительная отставка Леонида Черновецкого отнюдь не гарантирует проведения внеочередных выборов мэра Киева. Так, на прошлой неделе появилась информация, что

Политика

Министерство юстиции якобы подготовило проект изменений в Закон “О столице”, который предусматривает упразднение поста мэра Киева и разделение его обязанностей между главой Киевской горгосадминистрации (КГГА) и главой горсовета. Напомним, что сейчас победителя выборов на пост мэра города Президент автоматически назначает главой КГГА. “Идея внесения изменений в Закон о столице вызвана в первую очередь тем, что “Партия Регионов” не имеет своего кандидата, который мог бы победить на досрочных выборах мэра. А внесение изменений в Закон “О столице” гарантирует получение контроля центральных властей над ситуацией в городе”, — считает Кость Бондаренко, президент Института изучения проблем гражданского общества им.Горшенина (г.Киев; с 2005 г.; 7 чел.). Вполне вероятно, что предложение отменить прямые выборы мэра Киева — своего рода сигнал от правительства кандидатам на кресло г-на Черновецкого о необходимости переговоров. По мнению экспертов, главными претендентами на кресло мэра столицы выступают Виталий Кличко и Сергей Тигипко. Оба пытаются позиционировать себя в качестве независимых политиков, а для последнего выборы мэра Киева — своеобразный “план побега” из правительства в том случае, если Кабмин сосредоточится на стабильности, а не на реформах, которые он курирует. Таким образом, в обмен на отказ от идеи внесения изменений в Закон о столице правительство сможет гарантировать себе лояльность любого из перечисленных кандидатов на кресло мэра. Впрочем, вероятность того, что центральные власти все же реализуют свой план по назначению руководителя столицы достаточно высока. Ведь в выборах мэра может принять участие экспремьер Юлия Тимошенко, которая сейчас фактически безработная, но зато пользуется довольно высокой поддержкой у киевлян. До середины лета могут быть назначены досрочные выборы мэра Одессы. Не так давно в парламенте был зарегистрирован соответствующий проект постановления, который подготовил глава Антимонопольного комитета Алексей Костусев. В то же время 9 апреля в Украину вернулся экс-мэр Одессы Руслан Боделан, который эмигрировал из страны после “оранжевой революции”. Таким образом, довольно спокойное течение политических событий нынешнего года может смениться бурной политической осенью.

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:03 PM

Макропрогноз И ндекс

10 **

2003

16-18

18,6

14,3

23,0

23,3 14,1

* Декабрь к декабрю прошлого года. ** Март к марту 2009 г. *** Прогноз БИЗНЕСа.

–21,9 09

9,5

7,0 –3,1

5,5

24,1

цен производителей, %

10,2

* К соответствующему периоду прошлого года. ** I квартал (оценка БИЗНЕСа). *** Прогноз БИЗНЕСа.

–15,1 08

6,2

3,1

3,5

2,1 06

12,5

15,8

7,9

2,7

7,3

9,6

* К соответствующему периоду прошлого года. ** Прогноз БИЗНЕСа.

2003

И ндекс

объема промпроизводства, %*

12,1

реального ВВП, %*

11,1

И зменение

Индикаторы

10 ** 10 ***

2003 * 04 * 05 * 06 *

07 * 08 * 09 * 10 ** 10 ***

Вас здесь не стояло В одночасье скатившись в 2009 году до уровня 2003-2005 годов, в 2010 году украинская экономика имеет все шансы начать медленно восстанавливаться

рошлогодние прогнозы развития украинской экономики, которые давал БИЗНЕС (см. №21 от 25.05.09 г., стр.13-25; №36 от 07.09.09 г., стр.14-25), оказались предельно точными по большинству парламентов. Отклонения от факта даже в самом первом, майском, прогнозе составили 0-3 п.п. Да и то, все в лучшую от итогового результата сторону — в условиях мрачной действительности мы намеренно выбирали наиболее оптимистичный вариант развития событий. Наименее точным оказался прогноз платежного баланса, что вполне объяснимо: этот показатель во многом зависит от взаимодействия украинского правительства и МВФ. А в прошлом году действия и того, и другого были плохо предсказуемыми. Примечательно, что точности прогнозирования удалось достичь в условиях “ручного” управления экономикой.

Да еще и с максимальным засекречиванием показателей, характеризующих ее состояние. Неудивительно, что прогнозы, скажем, международных финансовых организаций, видимо, не совсем привыкших к работе в подобных условиях, оказались существенно дальше от истины.

Допущения Точность нашего прошлогоднего прогноза во многом была предопределена правильно сделанными допущениями. В этой связи радует, что пока в значительной степени соответствуют действительности и допущения БИЗНЕСа, высказанные в рамках нашего первого макроэкономического прогноза на 2010 г. (см. №51-52 от 21.12.09 г., стр.19-22). Это позволяет говорить, что пока экономика развивается именно в том направлении, которое было предсказано

С альдо

И ндекс

С альдо

торгового баланса*, млрд USD

платежного баланса*, млрд USD

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_017-020.indd 17

10 ** 10 ***

2,4

2003

–1,5 - –2,5

–1,7

* По данным НБУ. ** Январь — февраль. *** Прогноз БИЗНЕСа.

–13,7

–3,2

–1,5

–0,04

–2,0

9,4

10,7

07 * 08 * 09 * 10 ** 10 *** 2003

–14,5

* По данным НБУ. ** Январь — февраль *** Прогноз БИЗНЕСа.

–8,2

–3,1

1,0

0,7

4,9

14-16

11,0

1,3

* Декабрь к декабрю прошлого года. ** Март к марту 2009 г. *** Прогноз БИЗНЕСа.

2003 * 04 * 05 * 06 *

12,3

16,6

11,6

10,3

12,3

8,2

22,3

потребительских цен, %

БИЗНЕСом. Правда, не исключено, что новая власть совершит какиелибо неуклюжие “телодвижения”, которые нарушат эту картину. Разумеется, не исключены и другие катаклизмы. Именно поэтому наш уточненный прогноз будет опираться на новый набор допущений (см. “Наши допущения” на стр.19). Ключевым внешним фактором является наметившееся оживление мировой экономики. Пока его нельзя назвать устойчивым; особенно в Европе, от экономики которой украинская экономика волей-неволей зависит в очень серьезной степени. Однако в соответствии с прогнозами большинства авторитетных мировых экспертов второй волны кризиса мировому хозяйству удастся избежать (во всяком случае, пока), а к середине года можно рассчитывать и на устойчивый рост. Другим важным

10 ** 10 ***

12/3/10 9:04:05 PM

Прежде всего внешним фактором для Украины является опережающая динамика цен на продукцию металлургии (и желательно химии) по сравнению с ценами на энергоносители (о них см. стр.21. 22). Речь может идти либо о более быстром повышении цен на металлопродукцию, чем на углеводороды, либо о достижении договоренности с Россией о некотором снижении цены на газ во втором полугодии текущего года. Наконец, абсолютно очевидно, что в 2010 г. Украине придется продолжить программу заимствований. В этой связи было бы желательно возобновить программу сотрудничества с МВФ, а еще лучше — начать новую, с новыми сроками погашения заимствований. Внутренние факторы предполагают стабильную работу парламента и наличие в нем дееспособного большинства, принятие в разумные сроки Госбюджета на текущий год вместе с решением проблемы задолженности по возмещению НДС, недопущение изменений фискальной политики посреди бюджетного года, а также решение проблемы бюджетного дефицита и ограничение популистских шагов по увеличению социальных выплат.

при первом правительстве Виктора Януковича). Главными же рисками для экономики сейчас являются катастрофическое состояние государственных финансов и возможное дальнейшее подорожание газа опережающими темпами.

Промпроизводство и ВВП В 2009 г. в Украине было зафиксировано рекордное с начала 1990-х годов падение ВВП и промышленного производства (любопытно, что в Европе по первому показателю Украину опередила Латвия). И достигнутая таким образом низкая база сравнения во многом предопределяет тот факт, что в 2010 г. начнется медленный рост (см. “Изменение реального…”, “Индекс объема…” на стр.17). Причем даже в том случае, если власти никак не будут стимулировать этот процесс. Поэтому, в отличие от прошлого года, когда прогноз правительства о росте ВВП вызывал разве что недоумение, прогнозируемые нынче 3,7% роста ВВП и 5,3% роста промпроизводства выглядят вполне реально. А как для прогноза правительства, то даже осторожно. По оценкам БИЗНЕСа, уже в I квартале в годовом

О риентиры Показатель

2009 г. (факт)

2010 г. (прогноз)

Индекс потребительских цен*, % Индекс цен производителей*, % Реальный ВВП**, % Индекс промышленного производства**, % Сальдо торгового баланса, млрд USD Сальдо платежного баланса, млрд USD грн./USD Межбанковский валютный курс грн./EUR Кредиты юридическим лицам (гривня, срок — 1 год), % годовых Газ (для промпотребителей), USD за 1 тыс.куб.м Электроэнергия (оптовая цена), USD за 1 МВт •ч Энергоносители Бензин А-95 (розница), грн./л Дизтопливо (розница), грн./л Средние арендные ставки в В торговых центрах*** Киеве, USD за 1 кв.м в мес. В офисных центрах (класса не ниже B) Средняя номинальная заработная плата, грн.

12,3 14,3 –15,1 –21,9 –2 –13,7 7,97 11,44 25 2020 429 6,99 5,65 55 28 1870

14-16 16-18 3,5 5,5 –1,5-2,5 –3,5-4,5 7,6-8,6 10,4-11,7 20-25 3700 520-545 8,6 7,8 60,5 29,7 2190

*К декабрю предыдущего года. **К предыдущему году. ***Чистая арендная ставка.

Все перечисленное находится в прямой зависимости от действий правящей коалиции. В меньшей степени от нее зависит курсовая политика НБУ (подробнее см. стр.23, 24) и тем более урожай (см. стр.25). В прогнозе мы опираемся на предположение, что курсовая политика НБУ будет взвешенной, и, как минимум, не случится неурожай (а таковой когда-то был 18

Q_898_017-020.indd 18

измерении рост ВВП оказался близким к прогнозу Кабмина на год, а рост промпроизводства даже превысил его. При этом показатель прироста промпроизводства (месяц к месяцу предыдущего года) остается относительно стабильным последние четыре месяца. В течение II квартала перспективы работы промышленности главным образом будут зависеть

от внешнего спроса и решения проблемы возмещения НДС. С первым никаких проблем вроде бы не наблюдается. В частности, именно поэтому в марте сразу на 25% по сравнению с февралем увеличился выпуск стали. Стабильно растет спрос на продукцию машиностроения со стороны России. С решением же второй проблемы пока все в тумане. Судя по заявлениям, звучащим из Кабмина, бизнес (во всяком случае, большая его часть) может не рассчитывать на возврат денег, которые государство задолжало по состоянию на 1 апреля. Но это только одна часть проблемы. Вторая — блокирование текущего возмещения. Если оно продолжится и в апреле-мае (по мартовским лекалам), это может замедлить темпы прироста промпроизводства. Хотя, как указывалось выше, вследствие скромной величины базы, полностью остановить прирост производства не смогут даже такие действия властей. В условиях нестабильности внешнего спроса на продукцию украинского экспорта (например, в феврале было отмечено снижение спроса на металлопродукцию), невозможности кардинального решения проблемы возмещения НДС, а также неопределенности с ценой на газ до конца года, вряд ли стоит предполагать дальнейшее увеличение темпов роста промышленности. Скорее, все ограничится примерно той величиной, которую запланировал Кабмин. По всей видимости, именно промышленность даже в столь неблагоприятных условиях станет локомотивом выхода экономики из кризиса. Динамика развития торговли, строительства, транспорта, связи и прочих определяющих видов экономической деятельности пока явно не дотягивает до уровня промпроизводства. И вряд ли есть основания в обозримом будущем рассчитывать в этих отраслях на какой-то качественный скачок. Прежде всего в этой связи прирост ВВП будет более медленным, чем прирост промпроизводства, и к концу года может достичь 3,5%. Таким образом, по итогам года объем промышленного производства не достигнет даже уровня 2004 г., а реальный ВВП — уровня 2006 г.

Ценовые индексы Динамика ценовых индексов в условиях, когда в Украину начинает возвращаться спекулятивный капитал, может стать главной головной болью правительства. Уже много недель подряд НБУ вынужден выкупать излишек долларов, хотя экономическая ситуация в стране к этому как будто

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:06 PM

Макропрогноз

Индикаторы

Н аши допущения 1 Верховная Рада в течение 2010 г.

распущена не будет, Президент и Кабмин смогут опираться на парламентское большинс тво.

2 Бюджет-2010 будет принят не позднее

середины мая.

3 Проблема задолженнос ти по

возмещению НДС будет решена путем выпуска ценных бумаг, текущее возмещение будет производиться болееменее вовремя.

и не располагает. При этом монетарные меры по борьбе с инфляцией точно не будут способствовать “раскочегариванию” экономики. А именно это является явным приоритетом правительства. Следует также учесть наличие требований МВФ по повышению цен на газ для населения и предприятий ЖКХ, которые властям трудно будет игнорировать (подробнее см. стр.21, 22). Наконец, имеет место отложенная необходимость повышения цен на ряд услуг, которые

4 Дефицит бюджета и социальных

Резких ревальвации (ниже 7,5 грн/USD) и девальвации (выше 8,5 грн./USD) гривни не будет.

5 Увеличение социальных выплат

Сотрудничес тво с МВФ возобновится.

фондов (с учетом НАК “Нафтогаз України”) не превысит 10% ВВП. будет соответс твовать принятому в прошлом году Закону о соцс тандартах.

6 Новая влас ть не допус тит серьезных

изменений в фискальной политике в 2010 г.

10 Стагнация в мировой экономике сменится

оживлением в конце первого — начале второго полугодия 2010 г.

11 Динамика цен на продукцию украинского

7 Не будет неурожая.

экспорта будет опережающей в сравнении с динамикой цен на энергоносители для Украины

административными рычагами удерживались в прошлом году. Поэтому, несмотря на то что уже два года, скажем, потребительская инфляция в годовом измерении последовательно снижается и к марту достигла самого низкого значения за последние три года, дальнейшие перспективы не очень и радужны. Об этом же свидетельствует и начавшийся еще летом прошлого года и не прекращающийся рост индекса цен производителей. Думается,

в этих условиях заложенных правительством ценовых параметров (13,1% по инфляции и 14,4% по индексу цен производителей в расчете декабрь к декабрю прошлого года) достичь удастся вряд ли. Тем более что за первые три месяца потребительские цены уже выросли по отношению к декабрю 2009 г. на 4,7%, а цены производителей — на 6,9%. По оценкам БИЗНЕСа, более вероятно, что по итогам года потребительская инфляция достигнет

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_017-020.indd 19

12/3/10 9:04:06 PM

Прежде всего

Макропрогноз

14-16%, а цены производителей вырастут на 16-18%.

Торговый и платежный балансы Показатель торгового баланса Украины в первые два месяца 2010 г. оказался весьма оптимистичным — практически равным нулю. По итогам I квартала он несколько ухудшится, но все равно будет, видимо, лучшим с 2005 г. Если учесть, что традиционно для внешнеторгового баланса Украины хуже I квартала бывает только IV, эти цифры дают основания говорить о постепенном выздоровлении внешней торговли. Тем не менее в Кабмине считают, что этот показатель составит –$1,9 млрд по итогам года. Возможно, там приняли во внимание опережающий рост импорта в первые два месяца. Однако при благоприятной конъюнктуре эта ситуация может измениться уже во II квартале. Видимо, решающими для торгового

баланса станут объемы (и, конечно, цена) закачиваемого в подземные хранилища газа. И все же позволим себе в этом вопросе быть более оптимистичными, чем чиновники Кабми-

Медленный рост экономики в 2010 г. начнется, даже если власти не будут стимулировать этот процесс на, прогнозируя отрицательное сальдо торгового баланса в объеме максимум $1,5 млрд. Сложнее предсказывать ситуацию с платежным балансом (еще о платежном балансе см. стр.23, 24). Кроме проблемы спекулятивных капиталов, которые могут резко изменить динамику этого показателя, имеется еще

Индикаторы

и не урегулированный с МВФ вопрос о займах. Более того, не исключено, что займы будут брать не только у МВФ. Новое правительство, как и прежнее, ориентируется на рост государственного и гарантированного долгов. Правда, Кабмин Юлии Тимошенко намеревался в концу года накопить долг в размере 48,4% ВВП, Кабмин Николая Азарова планирует поднять планку до 39% с нынешних 33%. Впрочем, по внешним долгам государству в 2010 г. нужно заплатить лишь 10,3 млрд грн. — это позволяет вовсе обойтись без внешних заимствований. Но вот корпоративному сектору без них точно никак. Перекроют ли кредиты и поступление иного капитала эти потребности — большой вопрос. По мнению БИЗНЕСа, несмотря на улучшение в 2010 г. ситуации с платежным балансом, он, вероятнее всего, останется отрицательным — на уровне –$1,5-2,5млрд.

П рогноз основных макропоказателей Автор прогноза

Алексей Блинов (26), аналитик инвестиционной компании Astrum Invest (г.Киев; с 2008 г.; 70 чел.)

Василий Юрчишин (51), директор экономических программ Центра им.А.Разумкова (г.Киев; с 1994 г.; 25 чел.) Ильдар Газизуллин (28), старший экономист Международного центра политических исследований (г.Киев; с 1994 г.; 35 чел.)

Изме нение ВВП, %

4-4,5

3,5

Дмитрий Боярчук (33), исполнительный директор Центра социально1,9 экономических исследований “CASE Украина” (г.Киев; с 1999 г., 25 чел.)

Q_898_017-020.indd 20

Индекс пром произ водства, %

9,5

5-6

5,6

Индекс потреби тельских цен, %

13-13,5

12,2

Сальдо Сальдо Индекс цен торгового платежн ого Основные допущения при производи баланса, баланса, составлении прогноза телей, % млрд USD млрд USD

15,5

15,8

-0,5

-1,5

-0,7

2,4

Основные риски для экономики в 2010 г.

Г одовой рост мировой экономики на уровне 3,1%. Рост цен на электроэнергию для населения по итогам года на 70%, на газ — на 95%. Ц ена импортируемого газа будет определяться по действующей формуле. Среднегодовая цена на импортный газ — $325 за 1 тыс.куб.м

В торая волна мирового экономического кризиса. Н еконтролируемое увеличение дефицита Госбюджета и, как следствие, прекращение сотрудничества с МВФ, эмиссия и инфляция

О птимизация подготовки объектов к Евро-2012. О тсутствие “шоковых” цен на нефть и газ на внешних рынках. Умеренный приток иностранных инвестиций. П оследовательная приватизация

О тсутствие прозрачности при приватизации и ущемление прав собственности, передел собственности. В ынужденное ужесточение Кабмином фискальной политики в отношении пенсионеров и наемных работников, обусловленное невозможностью достижения соглашения с МВФ

-2,1

Р ост мировой экономики и, как следствие, увеличение экспорта украинской продукции

В торая волна экономического кризиса. Уменьшение международными кредиторами доли продленных кредитов. Н изкий урожай. П олитические риски

1,4

Б олее свободная монетарная политика Нацбанка и, как следствие, увеличение монетарной базы, улучшение ликвидности банковской системы. П олитика полуплавающегополуфиксированного курса гривни — незначительные сезонные колебания курса, но в целом стабильный курс. П овышение тарифов на энергоносители

Б ольшая вероятность технического дефолта, в первую очередь по внутренним обязательствам. Н изкая вероятность сбора высокого урожая. П олитические риски — развал команды правительства

-2,3

-1,5

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:07 PM

Макропрогноз

Энергетика

Ростставания В 2010 г. энергоносители будут дорожать медленно, уверенно и, по возможности, адекватно росту спроса

Газ В полной мере дороговизну газа пока ощущает только НАК “Нафтогаз України” — компании приходится ежемесячно корректировать платежи в адрес “Газпрома”. Что же касается отечественных потребителей этого энергоносителя, то Кабмину пока удается сдерживать ценовое давление на них. Так, постановлением №289 от 24.03.10 г. правительство продлило до 1 июня мораторий на повышение цен на энергоносители и железнодорожных тарифов для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности. То есть все первое полугодие предприятия этих отраслей будут платить НАК “Нафтогаз України” 1584 грн. за 1 тыс.куб.м. Хотя самой компании российский газ обходится дороже — примерно по 2700 грн. за 1 тыс.куб.м. Пока не понятно, как долго продлится такая “торговля”. Кабмину пришлось отложить презентацию проекта Государственного бюджета в парламенте в том числе и потому, что нет определенности в вопросе цены на импортный газ на весь 2010 г. Для урегулирования этого вопроса Москву каждую неделю поочередно посещают то Президент Украины, то премьер-министр, то министр топлива и энергетики. Отечественные чиновники предлагают россиянам в обмен на снижение цены газа какие-то “компенсаторы” (см. БИЗНЕС №14 от 05.04.10 г., стр.22, 23). К активным действиям подталкивает растущая задолженность предприятий теплокоммунэнерго, долги которых к апрелю перевалили отметку 4 млрд грн. — эта сумма сопоставима со средним месячным платежом НАК “Нафтогаз України” за импортный газ.

По мнению Владимира Сапрыкина, директора энергетических программ Центра им.А.Разумкова (г.Киев; с 1994 г.; 25 чел.), есть несколько факторов, которые можно использовать для снижения стоимости газа для Украины. Во-первых, “Газпром” уменьшил цену этого энергоносителя для некоторых европейских стран, хотя с ними были подписаны долгосрочные контракты, включающие формулу расчета цены. Значит, такое снижение возможно и для Украины, которая является крупнейшим потребителем российского газа. Во-вторых, начальная цена газа в $450 за 1 тыс.куб.м,

Пока в прогнозах Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) закладывается ежемесячный рост оптовых цен на электроэнергию на 2-3%. Это позволяет предположить, что к концу года электроэнергия для промышленных предприятий (промпотребителей 1-го класса) подорожает на 20%, и ее цена достигнет 580 грн./ МВт•ч (без учета НДС). Если Кабмин откажется от моратория на повышение тарифа на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома с 1 июня, оптовая цена электроэнергии увели-

Ц ена на нефть

на европейском рынке, USD за 1 баррель

100 95 90 85 80 75 70

По данным ООО “Консалтинговая группа А-95” и БИЗНЕСа. *Прогноз.

зафиксированная в формуле цены для Украины, — наибольшая среди европейских стран, и это дает право бороться за ее снижение хотя бы на 15%. “Вступление Украины в Таможенный союз — вот та цена, которую может потребовать Россия за существенное снижение газовых цен”, — сказал Владимир Сапрыкин. По расчетам Михаила Корчемкина, директора консалтинговой компании East European Gas Analysis (EEGA; г.Филадельфия, США; с 1998 г.; 7 чел.), ожидать от “Газпрома” скидок ранее III квартала 2010 г. не стоит. Более того, уже к IV кварталу российский газ опять начнет дорожать. Основания для такого прогноза дает динамика цен на такие нефтепродукты, как газойль и мазут. Напомним: цена российского газа для Украины рассчитывается ежеквартально на основании биржевых котировок именно на эти нефтепродукты. БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_021, 022.indd 21

Электроэнергия

14.12.09 г. 29.12.09 г. 11.01.10 г. 20.01.10 г. 01.02.10 г. 10.02.10 г. 22.02.10 г. 01.03.10 г. 10.03.10 г. 22.03.10 г. 01.04.10 г. 01.07.10 г.* 31.12.10 г.*

нергоносители в этом году дорожают в соответствии с самым пессимистическим прогнозом БИЗНЕСа (см. №51-52 от 21.12.09 г., стр.22, 23). Цена импортного газа на II квартал зафиксирована на уровне $340 за 1 тыс.куб.м. Дороже было только в скандальном I квартале 2009 г., сразу после украинско-российской “газовой” войны. Нефть тоже дешеветь не собирается. Правда, резкое повышение стоимости черного золота тоже не ожидается: экономика может не выдержать резких ценовых перепадов, и ее хватит удар.

чится не столь существенно — на 15% (до 555 грн./МВт•ч без учета НДС). Светлана Голикова, директор компании “Трансэнергоконсалтинг” (г.Киев; аудит, консалтинг; с 1997 г.), отмечает, что, установив низкий тариф на электроэнергию для населения, государство дотирует граждан за счет промышленности: “Эти затраты промышленники включают в цену товара. Как следствие, население переплачивает за промтовары, но бесконтрольно использует электроэнергию, потому что она очень дешевая”. Идею, как минимум, двукратного повышения тарифов на электроэнергию энергетики вынашивают с прошлого года. Следует отметить, что нынешнее руководство отрасли как никогда близко к электроэнергетическому бизнесу — это относится и к профильному вице-премьер-министру, и к руководству НКРЭ. Поэтому уже 21

12/3/10 9:04:08 PM

с III квартала надо готовиться к повышению тарифов на электроэнергию для населения, причем до уровня, близкого к тарифу для промышленности, — т.е. около 50 коп./кВт•ч. Вышеописанные перспективы указывают на то, что в ближайшее время как никогда востребованными будут мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности — во всяком случае, в частном секторе экономики. Кроме того, либерализация тарифной политики государства приведет к росту интереса инвесторов к предприятиям энергетического сектора.

Нефть С начала года 1 баррель черного золота, можно сказать, не подорожал ни на цент. Были дни, когда нефть на биржах торговалась дешевле, чем в конце прошлого года. Тем не менее эксперты склонны расценивать нынешнюю ценовую стабильность как затишье перед постепенным, но неуклонным подорожанием, которое, собственно, и наблюдается с середины февраля. Все дело в том, что в последние несколько месяцев спокойствие и умиротворение преобладало в мировой экономике в целом (исключая мелкие неурядицы в некоторых странах): почти не слышно

C III квартала надо готовиться к повышению тарифов на электроэнергию для населения, причем до уровня, близкого к тарифу для промышленности, — т.е. около 50 коп./кВт•ч опасений относительно приближающейся второй волны кризиса, некоторые развитые страны начали показывать более-менее стабильный рост производства, все меньше говорят о возможных дефолтах в “неудачливых” странах, таких, например, как Греция. Штиль в мировой экономике, а особенно рост экономик азиатских стран и спровоцировали ряд всевозможных прогнозов дальнейшего роста цен на нефть. В марте Международное энергетическое агентство (МЭА) уже второй раз в этом году повысило прогнозные показатели мирового спроса на нефть на фоне увеличения потребления в странах Азии, в первую очередь — в Китае. Эксперты МЭА увеличили свой прогноз спроса на нефть в 2010 г. на 70 тыс. баррелей в сутки — до 86,6 млн баррелей в сутки. В Китае только в этом году потребление нефти увеличится на 4,7% — до 8,9 млн баррелей в сутки. Корректируют 22

Q_898_021, 022.indd 22

Макропрогноз свои ценовые прогнозы и мировые инвестиционные банки. В Morgan Stanley, например, считают, что концу 2010 г. нефть подорожает до $95 за 1 баррель благодаря восстановлению спроса. В Bank of America/Merrill Lynch также считают, что нефтецены будут расти. Как заявил Диего Паррилла, топ-менеджер Bank of America/Merrill Lynch, “нефть, вероятно, подорожает к концу текущего года до $100 за 1 баррель, поскольку активный рост экономики развивающихся стран, прежде всего Китая, повысит спрос на сырье”. Впрочем, существует и другое мнение на сей счет. Некоторые эксперты полагают, что сегодняшний осторожный рост цен на нефть является, скорее, некой игрой продавцов с мировой экономикой. Напомним: вследствие глобального финансовоэкономического кризиса взвинченные до предела цены на нефть снизились более чем в 4 раза, достигнув в декабре 2008 г. (а это всего чуть более года назад) отметки $33 за 1 баррель. Упав на ценовое “дно”, продавцы нефти начали щупать мировую экономику, повышая цены на нефть. Да и сама госпожа “Мировая экономика” частенько отвечала им взаимностью, демонстрируя признаки выздоровления и давая повод к увеличению цен. В итоге, сейчас нефть торгуется в диапазоне $80-85 за 1 баррель, а это, напомним, цены лета 2007 г., после которого всего за год черное золото взлетело в цене до $143 за 1 баррель. Некоторые специалисты опасаются, что жадность погубит нефтяных “фраеров” и в этот раз, и они доведут неф тецены до $120-130 за 1 баррель уже к концу 2010 г. Но дело в том, что в 2007-2008 гг. стремительному удорожанию нефти способствовал галопирующий рост развитых и развивающихся экономик (хотя предпосылки кризиса четко обозначились именно во второй половине 2007 г.). И есть основания полагать, что шоковый эффект кризиса, скорее всего, удержит рынок от ценовых всплесков, и цены на нефть будут расти не такими быстрыми темпами, как два года назад. БИЗНЕС склонен доверять умеренным оптимистам, прогнозирующим, что летом цена на нефть повысится до $90 за 1 баррель, а к концу года приблизится к $100, но не перейдет этого психологического барьера.

Нефтепродукты Спрогнозированный рост мировых нефтецен в этом году потащит за собой и украинские розничные цены на нефтепродукты. Но существенным подорожание будет вряд ли, ведь уже

Энергетика

C редние розничные цены

на бензин и дизельное топливо в Украине, грн./л A-95 ДТ

9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 14.12.09 г. 29.12.09 г. 11.01.10 г. 20.01.10 г. 01.02.10 г. 10.02.10 г. 22.02.10 г. 01.03.10 г. 10.03.10 г. 22.03.10 г. 01.04.10 г. 01.07.10 г.* 31.12.10 г.*

Прежде всего

По данным ООО “Консалтинговая группа А-95” и БИЗНЕСа. *Прогноз.

П рогнозные цены на природный газ в 2010 г., USD за 1 тыс.куб.м

340

II квартал III квартал IV квартал

290 300

По данным EEGA.

сейчас розничные цены на бензины и солярку достигли максимально высоких значений, воспринимаемых рынком. Взвинтив цены до исторического максимума, операторы украинского рынка нефтепродуктов тут же отметили снижение продаж в собственных сетях (см. БИЗНЕС №13 от 29.03.10 г., стр.53). “После того как во второй декаде марта цены на бензин А-95 в нашей сети выросли до 8,35 грн./л, мы ощутили заметное снижение уровня продаж”, — признает руководитель крупной АЗС, пожелавший остаться неназванным. Поэтому, скорее всего, нефтетрейдеры в ближайшем будущем сбалансируют свои аппетиты и возможности рынка и, скорее всего, будут сдерживать маржу ради стабильных объемов реализации топлива и сохранения уровня продаж. Также немаловажным фактором будут регулирующие действия правительства, которое уже в ближайшее время обещает вернуться к ручному регулированию рынка и возобновить практику договоров о снижении цен на нефтепродукты с операторами рынка (см. БИЗНЕС №14 от 05.04.10 г., стр.57, 58). И может оказаться так, что цены на украинские нефтепродукты будут расти медленнее, чем на нефть во всем мире. И летом литр А-95 будет стоить около 8,3 грн., а к концу года — уже 8,6 грн.

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:09 PM

Макропрогноз

Финансы

Недорожль В 2010 г. ставки по кредитам будут снижаться, а вот иностранная валюта может снова подорожать

ациональная валюта постепенно укрепляется относительно доллара уже третий месяц кряду (см. БИЗНЕС №13 от 29.03.10 г., стр.30, 31). “Со второй половины февраля на межбанковском валютном рынке наблюдается доминирование валютного предложения, что способствует укреплению гривни, — отмечается в аналитической записке НБУ. — Это объясняется увеличением валютных поступлений в пользу резидентов в виде экспортной выручки, инвестиций, а также кредитов и депозитов. При этом имеет место уменьшение платежей по внешним долговым обязательствам”.

Валютная неустойчивость По данным НБУ, в марте объем операций на межбанковском валютном рынке превысил $13,7 млрд, тогда как в феврале этот показатель составлял $10,7 млрд. Заметно снизилась активность населения на рынке наличной валюты. Так, по итогам марта граждане купили $1,6 млрд и сдали $1,3 млрд, т.е. так называемый чистый спрос на валюту составил всего $300 млн. Для сравнения: в феврале этот показатель был равен $700 млн, а в январе — $800 млн. На прошлой неделе нацвалюта укрепилась до 7,9 грн./USD, тогда как неделей ранее ее курс стабилизировался на отметке 7,92 грн./USD. Следует подчеркнуть, что если бы Нацбанк не выкупал избыток предложения валюты, курс мог бы опуститься до 7 грн./USD. За март регулятор пополнил собственные резервы почти на $1,6 млрд и продолжил активно участвовать в валютных торгах в апреле. “НБУ выкупал валюту всю неделю и был главным покупателем на рынке. Можно предположить, что в ближайшем будущем на рынке валюты будет превалировать предложение над спросом, и при установлении курса участники рынка будут ориентироваться на НБУ”, — отмечает Игорь Давиденко, директор департамента казначейских операций Брокбизнесбанка (г.Киев; с 1992 г.; 2 тыс.чел.). Кстати, в прошлую среду, 7 апреля, Нацбанк отличился неоднозначным поведением на валютном рынке: неожиданно выставил котировки на продажу долларов по курсу

7,95 грн./USD. Такой эксперимент у участников рынка вызвал недоумение. “С помощью этого шага мы хотели идентифицировать настроения рынка”, — объяснил позже логику регулятора Валерий Литвицкий, глава группы советников председателя НБУ. Он также отметил, что НБУ дал операторам рынка сигнал “о движении курса в перспективе в объективном направлении”. То есть следует понимать, что Нацбанк не планирует допускать дальнейшего укрепления гривни. Это неудивительно, ведь бизнесменыэкспортеры, близкие к “Партии Регионов”, не заинтересованы в усилении национальной валюты. По словам заместителя министра финансов Татьяны Ефименко, при подготовке проекта Госбюджета-2010 Минфин исходил из курса 8,3-8,7 грн./USD. Ранее вице-премьер по вопросам экономики Сергей Тигипко заявлял, что в проекте Госбюджета запланирован курс на уровне 8 грн./USD. По словам экспертов, значение валютного курса во многом будет зависеть от объема дефицита госбюджета. “Если дефицит бюджета остается на уровне прошлого года, возникает угроза, в том числе для обменного курса”, — предупреждает Виктор Пинзеник, экс-министр финансов. Отметим, что нынешнее состояние платежного баланса не дает предпосылок для существенного укрепления гривни. В частности, по итогам февраля 2010 г. текущий счет платежного баланса был сведен с дефицитом в $36 млн, тогда как в январе наблюдался профицит текущего счета в размере $228 млн (еще о платежном балансе — на стр.20). Хотя приток спекулятивных денег из-за рубежа привел к улучшению состояния финансового счета платежного баланса (в феврале, по сравнению с январем, его дефицит уменьшился почти вдвое, до $600 млн), по-прежнему имеет место отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Любопытно, что некоторые опрошенные БИЗНЕСом банкиры, несмотря на заявления властей, ожидают дальнейшего укрепления гривни. Например, Владимир Лавренчук, председатель правления “Райффайзен Банка Аваль” (г.Киев; с 1992 г.; БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_023-024.indd 23

П рогнозные

характеристики валютного и ресурсного рынков

Показатель

Единицы 31.12.10 г. измерения

Межбанковский курс

грн./USD грн./EUR

7,6-8,6 10,4-11,7

% годовых

3-5

% годовых

18-20

% годовых

20-25

Ставки по кредитам overnight в гривне Ставки по депозитам компаний в гривне сроком на 3 месяца Ставки по кредитам для бизнеса в гривне

О бъем

межбанковского валютного рынка, млрд USD

11,6

Ноябрь 2009 г.

15,5

Декабрь 2009 г. 8,4

Январь 2010 г.

10,7

Февраль 2010 г.

13,7

Март 2010 г. По данным НБУ.

О бъем

рынка наличной валюты, млрд USD

Ноябрь 2009 г.

3,3

Декабрь 2009 г.

3,2

Январь 2010 г.

2,3

Февраль 2010 г.

2,6

Март 2010 г.

3,0 По данным НБУ.

О бъем

интервенций Нацбанка на валютном рынке, млрд USD

–0,5

Ноябрь 2009 г.

–0,1

Декабрь 2009 г.

–1,1

Январь 2010 г.

–0,6

Февраль 2010 г.

Март 2010 г.

1,0 По данным НБУ.

12/3/10 9:04:10 PM

Прежде всего 17 тыс.чел.), считает, что на конец 2010 г. национальная валюта может ревальвировать до 7,7-7,8 грн./USD. В свою очередь, Сергей Стратонов, председатель наблюдательного совета Универсал Банка (г.Киев; с 1994 г.; более 2 тыс.чел.), допускает укрепление гривни даже до 7,5-7,6 грн./USD. По словам банкира, это возможно только в том случае, если Украина продолжит сотрудничество с МВФ. В то же время Ярослав Колесник, председатель правления банка “Форум” (г.Киев; с 1994 г.; 3 тыс.чел.), полагает, что гривня будет скорее девальвировать, нежели укрепляться. Банкир оценивает максимальную степень возможной девальвации в 10% от текущего курса, т.е. до 8,7 грн./USD. Отметим, что население не верит в дальнейшее укрепление гривни и активно открывает в банках вклады в иностранной валюте. За март депозитный портфель физических лиц в валюте увеличился почти на $400 млн, до $14,3 млрд. При этом вкладчики предпочитают открывать депозиты в долларах. Это понятно, ведь евровалюту продолжает лихорадить. Так, всю прошлую неделю на мировых валютных рынках курс евро к доллару снижался из-за опасений, вызванных возможным дефолтом Греции. В четверг, 8 апреля, евровалюта опустилась в цене до 1,33 USD/EUR. Напомним: еще полгода назад курс составлял 1,45 USD/EUR. При этом, например, аналитики крупного инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют, что в двенадцатимесячной перспективе он будет удерживаться на уровне 1,35 USD/EUR.

Дела ресурсные БИЗНЕС неоднократно писал (см., например, №12 от 22.03.10 г., стр.3436), что отечественные банки, несмотря на избыточную ликвидность, не торопятся кредитовать экономику. Свободные ресурсы они вкладывают в депозитные сертификаты НБУ, покупку ОВГЗ и межбанковские кредиты. Параллельно финучреждения продолжают снижать процентные ставки по депозитам (тем не менее они остаются на достаточно высоком уровне). Так, процентные ставки по депозитам физлиц на 1 месяц в гривне составляют в зависимости от банка 11-18% годовых, ресурсы на 3 месяца — 1520% годовых. Ставки по вкладам сроком на полгода и год колеблются в пределах 16-22% годовых. При этом стоимость долларовых депозитов в зависимости от банка и сроков составляет 4-12% годовых. Приблизительно такие же ставки банки предлагают по 24

Q_898_023-024.indd 24

Макропрогноз

Финансы

Банкиры — … …об оживлении Виктор Гладкий (46), председатель правления Правэкс-банка (г.Киев; с 1992 г.; 5 тыс.чел.): — На рынке наблюдается оживление кредитной активности — банки начали кредитовать население и корпоративный сектор. Это логично, ведь в банковской системе уже давно появилась свободная ликвидность. Эти ресурсы “короткие” и дорогие, однако при желании в определенных объемах их можно направлять на краткосрочное кредитование. Размещать средства в низкодоходные депозитные сертификаты — означает сознательно идти на убытки. Поэтому мы активно ищем клиентов. Тем более что нынешнее снижение ставок по депозитам даст возможность уменьшать и стоимость кредитов. В настоящий момент разброс кредитных ставок в зависимости от банка очень велик — от 19% до 30% годовых.

…о непредсказуемости Сергей Алексеенко (36), заместитель председателя правления банка “Контракт” (г.Киев; с 1993 г.; около 130 чел.). — Спрогнозировать валютный курс на конец года очень тяжело, так как кроме известных факторов есть и такие, о которых мы даже не догадываемся (например, политические. — Ред.). Скажем, два года назад многие были уверены, что доллар будет стоить 15 грн., но такого даже близко не было. Сейчас наблюдается избыточное предложение валюты, и только интервенции НБУ сдерживают дальнейшую ревальвацию гривни. В то же время необходимо понимать, что торговый баланс по-прежнему “в минусе”, так как валюту продают нерезиденты, желающие купить государственные облигации. Это ненормальная ситуация, ведь этот источник может очень быстро иссякнуть, и начнется обратное движение.

депозитам юридических лиц. Однако банкиры уже делают заявления об активизации кредитной деятельности. “Мы планируем увеличить кредитование корпоративного сектора во втором полугодии текущего года. Будем выдавать кредиты предприятиям на пополнение оборотных средств на срок 1-2 года под 20% годовых”, — пообещал г-н Колесник. Как заявил недавно председатель правления Пром инвестбанка (г.Киев; с 1992 г.; 10 тыс. чел.) Виктор Башкиров, в текущем году банк намерен направить на кредитование отечественных предприя тий не менее $600 млн. При этом речь идет не только о крупных компаниях с годовым оборотом более $40-50 млн, но и о небольших предприятиях, оборот которых составляет не более $3 млн в год. “Активизация кредитования в значительной степени зависит не столько от готовности банков, сколько от наличия кредитоспособных заемщиков, — отмечает Владимир Гирис, член правления Укрэкс имбанка (г.Киев; с 1992 г.; 3 тыс.чел.). — Приоритетом в кредитовании в 2010 г. будут корпоративные клиенты с реальными рынками сбыта. В первую очередь — предприятия, относящиеся к экспортно-ориентированным

и импортозамещающим отраслям”. Вследствие дефицита “длинных” ресурсов банки будут вынуждены кредитовать только на короткие сроки. При этом законодательный запрет на повышение ставок в одностороннем порядке по ранее выданным займам вынуждает кредитные учреждения искать пути снижения финансовых рисков. Одним из них может стать активное внедрение практики плавающих ставок, привязанных к индикаторам стоимости привлеченных ресурсов. При этом в кредитных договорах будут прописаны параметры и предпосылки для изменения ставок. Тем временем объемы операций на рынке межбанковского кредитования постепенно достигают докризисного уровня. Так, с начала апреля ежедневные объемы сделок составляют примерно 3 млрд грн., и наблюдается снижение процентных ставок по таким займам. Если в январе — марте средневзвешенные ставки по кредитам overnight колебались в пределах 2-3% годовых, то в начале апреля стоимость такого ресурса не превышала 2% годовых. Банкиры ожидают дальнейшего увеличения объемов межбанковских кредитов, а также незначительного подорожания ресурсов.

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:10 PM

Макропрогноз

Растители дум Существенное повышение цен на зерновые и масличные до конца этого года не предвидится

рошлогоднее осеннее подорожание зерна на мировом рынке было непродолжительным. По мнению Александра Одосия, главного специалиста по вопросам АПК ГИАЦ “Держзовнішінформ” (г.Киев; мониторинг внешних товарных рынков; с 1996 г.; более 80 чел.), оно было “в основном спекулятивным, так как фундаментальные факторы способствовали снижению цен:

трейдеры также не могут повысить закупочные цены, так как в этом случае будут в убытке. “В результате круг замкнулся. Интерес к зерновым в Украине сейчас потерян. Экспортный зерновой бизнес остановился. Вместе с тем, по нашим оценкам, в Украине есть большой запас зерна — более 10-12 млн т”, — оценивает ситуацию г-н Компанец. Дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от

С редние цены на масличные и зерновые в марте — декабре 2010 г.

Март Грн./т EXW Культура (франкоэлеватор) Семена подсолнечника 3050 Пшеница гр.А 2-го класса 1250 Пшеница гр.А 3-го класса 1200 Пшеница гр.Б 5-го и 6-го 1050 классов фуражная

Июнь*

Декабрь*

Грн./т EXW USD/т FOB (франкопорт Украины элеватор) 440 3000 175 1150 165 1100

Грн./т EXW USD/т FOB (франкопорт Украины элеватор) 450 3200 150 1250 145 1200

440 165 160

155

140

155

950

1050

USD/т FOB порт Украины

*Прогноз БИЗНЕСа, основанный на оценках операторов.

высокие конечные запасы уходящего года, оптимистические прогнозы урожая 2010 г. при ограниченном спросе на зерно”. В результате в конце IV квартала, по сравнению с III кварталом 2009 г., цены на зерно снизились. Как отметил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, “с января 2010 г. ценовые тенденции на мировых рынках зерна остаются негативными, а высокие запасы зерна в ЕС и России и благоприятные перспективы будущего урожая продолжают оказывать давление на экспортные цены на зерно”. Помимо мировой конъюнктуры на формирование внутренних зерновых цен негативно влиял невозврат трейдерам экспортного НДС. Николай Компанец, директор украинского представительства компании WJ Grain (г.Киев; производство, экспорт и импорт зерна и масличных; с 1990 г.; 600 чел.), говорит, что задолженность зернотрейдерам составляет около 5 млрд грн. (подробнее см. БИЗНЕС №14 от 05.04.10 г., стр.36, 37). Это обусловило необходимость снижения экспортерами внутренних закупочных цен на зерно на 20% относительно мировых цен. При этом закупочные цены трейдеров упали, что не устраивало аграриев. Они сократили свое предложение, так как реализация зерна по таким ценам для них убыточна. Вместе с тем

видов на урожай этого года в основных странах — производителях зерновых культур: в Украине, России, Казахстане, США, Канаде, странах ЕС, Аргентине и Австралии. Пока все указывает на то, что в 2010 г. урожай зерновых в мире будет высоким. Внутренние цены будут зависеть от того, рассчитается ли правительство с трейдерами по НДС. Если это таки случится (во что верится мало. — Ред.) и урожай зерновых в Украине будет не меньшим, чем в 2009 г., то цены на зерно после непродолжительного сезонного снижения к декабрю 2010 г. “подтянутся” к уровню марта текущего года. Так что рассчитывать на повышение цен по сравнению с концом прошлого — началом этого года, по всей видимости, не стоит. В краткосрочной перспективе (в ближайшие несколько месяцев) стоимость зерновых культур, скорее всего, будет незначительно колебаться — с месячной амплитудой в $8-15 за 1 т, прогнозирует г-н Одосий. Высокий сезонный рост цен на семена подсолнечника в IV квартале 2009 г. на внутреннем рынке приостановился в декабре. Причины — снижение спроса и мировых цен (на $70-80 за 1 т) на подсолнечное масло; наличие больших запасов растительных масел на мировом и внутреннем рынках Украины; ожидания БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_025.indd 25

Зерновые и масличные аналитиков рынка масличных, связанные со значительным увеличением объемов мирового производства сои и соевого масла в текущем маркетинговом году (МГ). “Цена на подсолнечник зависит от цен на сою, которые, в свою очередь, связаны со стоимостью нефти”, — поясняет Андрей Товстопят, эксперт аграрных рынков Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (г.Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007 г.; 10 чел.). Ожидания эти, кстати, оправдались. Согласно данным ИА “АПК-Информ” (г.Днепропетровск; аналитическая информация для рынков сельхозтоваров; с 1997 г.; 40 чел.), вследствие увеличения средней урожайности в США в 2009/10 МГ выращено около 91,5 млн т сои, что на 13% превышает показатель 2008/09 МГ. Рекордный за всю свою историю урожай сои (53 млн т, что на 66% выше прошлогоднего показателя) в текущем сезоне соберет Аргентина. На 15% — до 65 млн т — увеличится урожай сои в Бразилии. Цены на семена подсолнечника, по оценкам Игоря Ботштейна, директора ООО “Паритет-Агро” (г.Харьков; выращивание, закупка и переработка зерновых и масличных; аренда 10 тыс.га пахотных земель; с 2002 г.; 100 чел.; оборот в 2008 г. — 98 млн грн.), в I квартале 2010 г. снизились примерно на 200 грн. за 1 т EXW относительно цен декабря 2009 г. Однако эксперты считают такую ситуацию временной. Посевные площади под семенами подсолнечника в мире в 2010 г. сокращаются. Поэтому мировые цены на подсолнечник в 2010 г., скорее всего, не уменьшатся. По мнению Николая Верницкого, директора информационной компании “ПроАгро” (г.Киев; предоставление информационных и консалтинговых услуг; с 2002 г.; 16 чел.), “после того как влияние южноамериканского урожая через пару месяцев ослабнет, вероятно повышение цен на подсолнечное масло, поэтому украинские производители не спешат снижать цены, создавая запасы”. Эксперты считают: поскольку производство подсолнечника в Украине ориентировано в основном на внутреннее потребление и при этом суммарные мощности переработки намного превышают запасы семян, конкуренция за это сырье во второй половине сезона будет жесткой. Это станет основой для роста цен на масличные на внутреннем рынке. Кроме того, мощным фактором поддержки цен на подсолнечник и продукты его переработки в 2009/10 МГ будет сокращение производства подсолнечника в Аргентине. Участники рынка надеются, что цены на семена подсолнечника в декабре 2010 г. не будут ниже цен декабря 2009 г. Вероятно, однако, только краткосрочное сезонное снижение цен — с августа по сентябрь. 25

12/3/10 9:04:11 PM

Прежде всего

Макропрогноз

Недвижимость

Годи билдинг Для 2010 г. будут характерны рост арендных ставок и сокращение объемов введения в эксплуатацию коммерческой недвижимости

конце 2009 г. эксперты прогнозировали, что в 2010 г. арендные ставки на коммерческую недвижимость останутся стабильными, а спрос на нее не увеличится. Не прошло и четырех месяцев, как они подкорректировали свои прогнозы и уже говорят о возможном росте арендных ставок, а также уменьшении

вакантности в качественных объектах вследствие не только растущего спроса, но и сокращения объемов строительства объектов коммерческой недвижимости. Более же детальные прогнозы относительно развития данного рынка по традиции приведены в таблице, составленной по данным четырех ведущих международных

консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости: CB Richard Ellis (г.Киев; в Украине — с 2008 г.; 80 чел.), Сolliers International (г.Киев; в Украине — с 1997 г.; 40 чел.), DTZ (г.Киев; в Украине — с 1994 г.; 50 чел.) и Knight Frank LLC Ukraine (г.Киев; в Украине — с 2006 г.; 20 чел.).

О сновные параметры,

характеризирующие рынок коммерческой недвижимости г.Киева (прогноз на конец 2010 г.)

Показатель

CB Richard Ellis Торговые центры

Сolliers International

DTZ

Knight Frank

Общее предложение торговых площадей в профессиональных ТЦ, тыс.кв.м 1 Ожидаемый объем нового строительства в 2010 г., тыс.кв.м

443 2

555 4

862,7 7

642,9 (GLA 10 )

96 90 (средний показатель по рынку для типичной секции площадью 100-250 кв.м) в успешных проектах +10-13 10 (средний показатель по рынку) 13 3

170 5 85 (базовая ставка для помещений площадью 100300 кв.м в ТЦ (ТРЦ) г.Киева) +5-12 1-3 12-15

67,3-133,5 8

212,4 (GLA 10 )

130-160 (на объекты класса А)

55 (чистая арендная ставка)

0 Нет данных 15

+7-15 2-5 11

Средневзвешенная ставка аренды, USD за 1 кв.м в месяц Прирост арендных ставок по сравнению со ставками на конец 2009 г., % Доля свободных площадей, % Ставка доходности, %

Офисные центры (классы А, В) Общее предложение площадей в профессиональных БЦ, тыс.кв.м 1

1040 2

1100

Ожидаемый объем нового строительства в 2010 г., тыс. кв.м

134 25-27 (средний показатель по рынку для типичного помещения площадью не менее 500 кв.м) 0-+5 23 12 3

100

1050 (GLA 10 ) на конец I квартала 2010 г. 62,6-180 (GLA 10 )

32 (на объекты класса А)

30-35 (на объекты класса А, 24,5 (чистая прогноз на II квартал 2010 г.) арендная ставка)

+3-5 17 12-15

0 16,9 9 15

+5-10 20-25 11

806 130 6

1035 9 168 9

806 240

6.5

5,5-6,5

6,25

+2-5 24-25 13-16

Около 0 Нет данных 16

5-7 30-35 12

1154,1 242

Складские объекты Общее предложение площадей в логистических центрах, тыс.кв.м 1 Ожидаемый объем нового строительства в 2010 г., тыс.кв.м Средневзвешенная ставка аренды, USD за 1 кв.м в месяц Прирост арендных ставок по сравнению со ставками на конец 2009 г., % Доля свободных площадей, % Ставка доходности, %

7712 120 5,5 (средний показатель по рынку для типичного помещения площадью не менее 1 тыс.кв.м) 0 25 14 3

1 По состоянию на 1 апреля 2010 г. 2О бщее конкурентное предложение — общая сдаваемая площадь готовых помещений (занятых и свободных) на рынке на момент проведения исследования. В показатель включаются

помещения, построенные для целевого конкретного использования (например, ТЦ, БЦ или логистические комплексы); помещения, целевое назначение которых изменено (например, реконструированная фабрика), и автономные площади, составляющие часть многофункциональных комплексов. Из показателя исключаются здания, считающиеся неконкурентоспособными или невостребованными на рынке в зависимости от местных особенностей. 3 Ставка доходности (капитализации) наилучших помещений — доходность, которую будет получать инвестор, покупая здание наивысшего качества, с наилучшим расположением, которое полностью сдано в аренду по действующим рыночным ставках. Отражает уровень доходности, на котором заключались инвестиционные сделки в конкретный период, но не обязательно должна быть равной этому уровню, особенно в случаях, когда на рынке заключалось ограниченное количество сделок и (или) если сделки были нетипичными. При отсутствии подходящих инвестиционных сделок на рынке в период исследования приводимый уровень ставки является гипотетическим и основанным исключительно на экспертном мнении о рыночной ситуации в конкретный период. При этом критерии относительно расположения и технических характеристик здания остаются неизменными. 4 Показатель включает все торговые и торгово-развлекательные центры площадью не менее 6 тыс.кв.м. 5 С учетом ввода в эксплуатацию всех заявленных проектов. 6 При условии сдачи в эксплуатацию объекта “Терминал-Бровары” площадью около 50 тыс.кв.м. 7 И ндикатор учитывает все объекты торговой недвижимости в г.Киеве общей арендуемой площадью более 5 тыс.кв.м, в том числе торговые центры с большим количеством арендаторов, а также отдельно стоящие супермаркеты и гипермаркеты. 8 Показатель включает помещения, предлагаемые непосредственно владельцем (без учета субаренды). 9 Согласно методологии компании DTZ, данный показатель учитывает складские помещения, а также вспомогательные офисные помещения и мезонин. 10 Общая арендуемая площадь.

Q_898_026-27.indd 26

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:12 PM

Макропрогноз

Тишь без благодати На рынке труда до конца 2010 года будет присутствовать сдержанный оптимизм

ложившуюся на украинском рынке труда ситуацию специалисты склонны считать плавным продолжением тенденций последнего квартала прошлого года. Тогда эксперты охарактеризовали ее словом “оттепель” (см. БИЗНЕС №51-52 от 21.12.09 г., стр.28), отмечая определенную неторопливость процесса “оттаивания”. “Рынок труда в Украине продолжает характеризоваться сдержанным оптимизмом, и эти настроения будут наблюдаться и во втором квартале”, — говорит Николай Михайлов, генеральный директор профессионального портала rabota. ua (г.Киев; с 2000 г.; 35 чел.). По его словам, подоплекой оптимизма служит определенная экономическая стабильность в сочетании с относительным политическим затишьем. И потому как-то сами собой затихают разговоры о второй волне сокращений, вероятность прихода которой в прошлом году оценивалась довольно высоко. Опрошенные БИЗНЕСом эксперты уже даже не заговаривают об этом, считая, что самое страшное для рынка труда позади. “Текущий год обещает быть оптимистичным, потому что, по нашим данным, только 5% организаций планируют сокращение персонала. Это действительно обнадеживающая цифра, учитывая, что в 2009 г. 80% организаций высвобождали персонал”, — аргументирует Илона Шарова, заместитель генерального директора компании “Хадсон Глобал Ресорсез” (г.Киев; HR-консалтинг и подбор персонала; с 1996 г.; около 30 чел.). Вместе с тем не стоит ожидать слишком активного роста рынка, так как планы

по набору персонала, скорее, касаются незначительной замены сотрудников и не являются признаком активного расширения штата компаний. Юрий Кострикин, директор компании HR Consulting (г.Киев; поиск и подбор управленцев высшего и среднего звеньев; с 2002 г.; 8 чел.), тоже не видит

В течение 2010 г. зарплаты в некоторых отраслях и крупных компаниях будут потихоньку расти предпосылок для новых волн сокращений. “Новых масштабных сокращений можно ожидать, только если опять “провалится” банковская система”, — говорит эксперт. Он имеет в виду, что проблемы в финансовой сфере всегда вызывают ступор в экономике, активность которой и определяет востребованность рабочей силы.

Лично в руки В вопросе о зарплатах специалистов большинство экспертов сходятся во мнении, что они если и увеличатся, то очень незначительно. “Как и в 2009 г., в текущем году каждая пятая компания не планирует повышать заработные платы, — рассказывает г-жа Шарова о результатах собственного исследования. — Однако около трети компаний — участниц нашего опроса все-таки заявляют о планируемом повышении финансового вознаграждения на 10-15%”. Госкомстат уже фиксирует некий оптимизм работодателей — в

Чиновник — о перспективах Владимир Галицкий (47), директор Государственного центра занятости : — В течение 2009 г. отмечалось снижение уровня безработицы населения: в первом квартале — 9,5% (по методологии Международной организации труда), во втором — 9,1%, в третьем — уже 8,6%. В целом за 2009 г. уровень безработицы в Украине составил 8,8%. При этом средним для стран Евросоюза стал показатель 8,9%. А в некоторых государствах он даже выше: во Франции — 9,4%, в Ирландии — 11,8%, в Испании — 18%. Так что ситуацию на украинском рынке труда можно охарактеризовать как выровнявшуюся. Спрос на рабочую силу еще низок, но в ближайшие три месяца ухудшения не предвидится. Наоборот, “оживают” сезонные работы, а это всегда оживляет рынок труда. БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_026-27.indd 27

Рынок труда

феврале 2010 г. средняя зарплата по Украине, по его данным, увеличилась на 13,5% по сравнению с февралем 2009 г. и на 2% по сравнению с январем текущего года и составила 1955 грн. (в прогнозе Госбюджета-2010 Кабмин предусмотрел cредний размер зарплаты 2245 грн. Прогноз БИЗНЕСа скромнее — 2190 грн.) “Зарплаты будут немного повышать в маленьких и средних компаниях — для них это продиктовано необходимостью удерживания ценных сотрудников”, — говорит г-н Кострикин. Если честно, хотелось бы верить в это, потому что БИЗНЕС, например, наслышан об обратной тенденции — многие компании малого и среднего бизнеса сейчас находятся у той черты, когда стоит вопрос, быть или не быть. Для некоторых рыночная конъюнктура до сих пор остается плачевной, и сокращение зарплат даже ведущих сотрудников остро стоит на повестке дня. Тем не менее БИЗНЕС прогнозирует, что в течение 2010 г. зарплаты в некоторых отраслях и крупных компаниях будут потихоньку расти, что в среднем повлияет на официальный показатель реальных доходов населения, который, в итоге, будет прибавлять каждый месяц по 0,5-1%.

С кого спросят? Среди тех, кому в 2010 г. может крупно подфартить с поиском работы, г-н Михайлов называет прежде всего некоторых специалистов IT-сферы. “Эта сфера продолжает развиваться, — говорит эксперт. — Многие компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для своих международных клиентов, планируют рост, поэтому спрос на разработчиков в IT будет повышаться и дальше”. Предположительно, дефицит этих специалистов со временем обострится, и тогда компании, вероятно, пересмотрят кадровую политику и продолжат запускать программы привлечения талантливых специалистов (не в последнюю очередь посредством повышения зарплат) и обучения молодежи. Положительные кадровые тенденции демонстрирует также фармацевтическая отрасль. По словам г-жи Шаровой, продолжают набирать персонал компании, работающие в сфере продаж и маркетинга. “В некотором роде активность в сфере продаж и маркетинга можно назвать замещением неэффективного персонала более эффективным, потому что именно эти специалисты попали в 2008-2009 гг. в категорию наиболее сокращаемых”, — резюмирует специалист. 27

12/3/10 9:04:13 PM

Власть А н а т о мия в л а с т и

Кмітливість

Виктор Янукович “зачистил” губернаторов Виктора Ющенко

М колонка редактора

Как-то Станислав Ежи Лец пошутил, что “иногда несгибаемая позиция — это результат паралича”. Однако наши политики не дают повода усомниться в их здоровье. Они демонстрируют гибкость и изворотливость, достойную Гарри Гудини или Дэвида Копперфилда. Наш первый Президент скользил между каплями дождя и дематериализовал ядерное оружие страны. Второй Президент был асом карточной игры и мог довольно долго балансировать над чем угодно. И между чем угодно тоже. Третий Президент входит в пятерку сильнейших медиумов современности и является хранителем “уникальной амбиции нации”. То, что наш четвертый Президент умеет дематериализовать коечто, — не новость. А вот то, что он обладает сильным даром внушения, демонстрирует его кадровая политика. Ну как, не имея такого дара, убедить заслуженного шахтера и энергетика Сергея Тулуба возглавить глубоко аграрную Черкасскую область? Как простым словом переманить еще месяц назад пламенного “бютовца” Андрея Портнова на работу в Администрацию Президента Украины Виктора Януковича? Хотя завистники говорят, что дело не столько в даре убеждения, сколько в гибкости. А вы гибкие?

Андрей Заика, замредактора отдела, azaika@business.ua 28

Q_898_028-029.indd 28

енее двух месяцев понадобилось Президенту Украины Виктору Януковичу для формирования вертикали исполнительной власти на местах. На прошлой неделе глава государства “подчищал” ставленников экс-президента Виктора Ющенко на губернаторских постах, назначая на их места своих людей. Из кадров предшественника г-на Януковича в кресле остался лишь руководитель Львовщины Николай Кмить, судьба которого пока решается в Администрации Президента.

Спасибо. На службу Новых руководителей получили Тернопольская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская и Сумская области. Здесь облгосадминистрации (ОГА) возглавили, соответственно, Ярослав Сухой, Владимир Демишкан, Сергей Тулуб, Сергей Ларин и Юрий Чмырь. Всех пятерых эксперты называют “людьми Президента”, которые при исполнении своих обязанностей будут ориентироваться прежде всего на главу государства. Из “пятерки” новых губернаторов лишь двое — господа Ларин и Чмырь — хорошо знакомы с ситуацией во вверенных им регионах. Первый с 2007 г. совмещал обязанности народного депутата и руководителя кировоградской областной организации “Партии Регионов”. Второй возглавлял областной избирательный штаб Виктора Януковича на президентских выборах. Для Сергея Ларина и Юрия Чмыря губернаторство — благодарность главы государства за проделанную на выборах работу. Новоназначенный кировоградский губернатор уже пообещал, что постарается добиться возобновления достройки Кировоградского горно-обогатительного комбината окисленных руд. Скорее всего, сделать это новому губернатору будет несложно, ведь, по слухам, в реализации проекта заинтересован Ринат Ахметов.

Сухой в остатке Назначение остальных трех губернаторов стало неожиданностью. Особенно это относится к Ярославу Сухому — новому руководителю Тернопольской облгосадминистрации (ОГА). Парламентская фракция “Партии Регионов” лишилась одного из немногих

своих штатных комментаторов, к тому же г-н Сухой чуть ли не единственный депутат-“регионал”, способный пошутить с журналистами, хотя иногда и не к месту. Теперь Ярослав Михайлович будет упражняться в остроумии в дебатах с оппозиционным ему облсоветом. Впрочем, Тернопольскую область нельзя назвать чужой для нового губернатора, ведь это его родина. А после окончания Львовского университета он вернулся сюда в качестве преподавателя Тернопольского финансово-экономического института. К слову, за три года до того, как Ярослав Михайлович начал преподавательскую деятельность, учебу в этом вузе завершил экс-президент Виктор Ющенко. Параллельно с работой в институте г-н Сухой продвигался по партийной карьерной лестнице. В 1990 г. он стал первым секретарем Тернопольского горкома КПУ. Назначение земляка на столь ответственный пост население области восприняло с энтузиазмом. До этих пор коренной житель не мог дослужиться до столь высокого поста в родной области. Но уже через год, после провозглашения независимости Украины, отношение к Ярославу Сухому в Тернополе резко изменилось. Ему пришлось искать работу — сначала в Запорожье, а потом в Крыму, где благодаря старым связям он получил должность директора пансионата “Горизонт”. Этот объект принадлежал тогда еще государственному предприятию “Мотор-Січ”. Позже Ярослав Михайлович вернулся в Запорожье, где и баллотировался в парламент, в котором проработал с 2000 г. до настоящего времени.

С правом на подвиг Никто из экспертов не предполагал, что во главе Черкасской области будет поставлен Сергей Тулуб. Во время формирования правительства даже коллеги Сергея Борисовича по фракции “Партии Регионов” прочили ему пост министра угольной промышленности, который он занимал в Кабмине Валерия Пустовойтенко, а также во втором правительстве Виктора Януковича. Но эта должность досталась давнему подчиненному г-на Тулуба Юрию Ященко. Возможным было назначение Сергея Борисовича на

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:14 PM

Власть

Билет в детство По словам нового главы Винницкой области Владимира Демишкана, здесь прошли его детские годы. На этом связь губернатора с Виннитчиной заканчивается. Карьеру г-н Демишкан сделал в структуре Государственной службы автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”). В 1999-2001 гг. он

и связи Георгий Кирпа избавился от подчиненного. Помимо пяти губернаторов на прошлой неделе Президент Украины определился и с кандидатурой главы Севастопольской горгосадминистрации. Занимавший эту должность при экс-президенте Викторе Ющенко Сергей Куницын был переведен на почетную должность представителя главы государства в АР Крым, а его место получил глава Севастопольского горсовета Сергей Саратов. Последний является давним политическим оппонентом г-на Куницына, которого он регулярно критиковал за реализацию в городе гуманитарной политики Виктора Ющенко. Преимущество Сергея Саратова в том, что у него есть опыт сотрудничества с Николаем Азаровым. Их пути пересеклись в начале 2002 г., когда г-н Саратов возглавил налоговую администрацию г.Севастополя. Но в силу партийной дисциплины новый глава Севастопольской горгосадминистрации будет ориентироваться на Президента, которому обязан своим назначением на нынешнюю должность. PHL

пост главы НАЭК “Энергоатом”, которой он руководил в 20022004 гг. Именно в это время г-н Тулуб получил звание Героя Украины за достройку двух энергоблоков на Хмельницкой и Ривненской АЭС. Но и с этим назначением не сложилось — “Энергоатомом” пока продолжает руководить Юрий Недашковский. В итоге, Сергей Тулуб вынужден довольствоваться постом губернатора Черкасщины. По информации БИЗНЕСа, последнее назначение г-на Тулуба объясняется его сложными отношениями с министром топлива и энергетики Юрием Бойко. В среде “регионалов” поговаривают, что если Сергей Тулуб в тихой Черкасщине построит завод по производству ядерного топлива, то быть ему дважды Героем Украины.

возглавлял “Киевоблавтодор” и сдружился с тогдашним губернатором Киевщины Анатолием Засухой. В 20012003 гг. Владимир Демишкан пошел на повышение и возглавил “Укравтодор”. В это время фамилия Демишкан неоднократно фигурировала в связи с разбирательствами по поводу нецелевого использования бюджетных средств. Поговаривают, что именно по этой причине в 2003 г. министр транспорта

Максим Каменев

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_028-029.indd 29

12/3/10 9:04:15 PM

Власть

“Наиболее опасно, когда говорят: “Теперь все по-другому” Персона

Британский экономист Фрэнсис Кернкросс уверена, что рецессия в экономике неизбежна Приезд Фрэнсис Кернкросс в Киев не мог нас не заинтересовать по целому ряду причин. Во-первых, она дочь известного экономиста Алека Кернкросса и на протяжении четырех десятков лет занимается экономической аналитикой, т.е. читает и пишет как раз о том, что является главным интересом БИЗНЕСа. Кроме того, г-жа Кернкросс занимается исследованием изменений в современной экономике. Наконец, нам было интересно узнать мнение ректора одного из оксфордских колледжей (и владельца почетных степеней в десятке других учебных заведений) о состоянии высшей школы в Украине, ведь кризис образования сегодня — это гарантированная экономическая разруха завтра. — Около десяти лет назад вы написали книгу “Смерть расстояния” — о том, как новые коммуникационные технологии изменили мир. Тогда, до “краха доткомов”, это было очень модное направление. Считалось, что интернет и прочие цифровые технологии обеспечат безоблачное будущее экономики. Вы до сих пор придерживаетесь прежних оптимистических позиций? — С тех пор многое изменилось. Когда я писала книгу, вряд ли кто-то мог подумать о социальных, политических и экономических последствиях этой невероятной инновации. Все думали о технологии, некоторые — о регуляции. Но никто не догадывался, как это повлияет на методы управления компаниями, на экономику. Написав о коммуникационной революции с этой точки зрения, я привлекла внимание общества к тому, что это не просто интересная технология. С тех пор случилось много того, чего я не могла предвидеть: Google тогда практически не действовал, Facebook еще не было, невозможно было даже вообразить, что появится Twitter. Все меняется очень быстро в этой сфере и сейчас. Некоторые мои ожидания не 30

Q_898_030-032.indd 30

оправдались. Например, я думала, что интернет сделает нашу планету более мирной… Но террористы используют его не менее интенсивно, чем обычные люди. В то же время некоторых изменений я не предвидела. Например, интернет способствовал тому, что последний финансовый кризис стал более стремительным и разрушительным, чем предыдущие. Таким образом, в моем прогнозе было множество ошибок и недочетов. Но, думаю, главную идею я обозначила верно: интернет — это технология огромного значения, ее использование будет иметь неоценимые последствия для общества и экономики в целом. Еще одна верная идея состоит в том, что после появления новой технологии нужно немало времени, чтобы понять, как ее можно применить. Телефон существовал уже в конце XIX века, но только в конце ХХ века его начали использовать для продажи недвижимости. И лишь в самом конце прошлого столетия люди научились отправлять с его помощью текстовые сообщения. Чтобы произошли все сопутствующие экономические и социальные преобразования, требуется время, и я думаю, что потенциал интернета полностью раскроется не ранее, чем через 30-40 лет. — Многие считают, что выход из нынешнего кризиса не будет найден до тех пор, пока не появится какая-то революционная технология, как это было ранее с паровым двигателем, электричеством и другими изобретениями (см. БИЗНЕС №37 от 14.09.09 г., стр.10, 11, №48 от 30.11.09 г., стр.12, 13. — Ред.). Могут ли интернет и цифровые коммуникации выступить в роли таких технологий? — В мире сейчас много кризисов, вы какой из них имеете в виду? — Экономический, который многие считают системным… — Мировой экономический кризис закончился в прошлом году. Исчезла угроза одновременной глобальной рецессии. Отдельные государства испытали весьма ощутимый спад, но большинство из них начали его преодолевать. В некоторых

странах практически не было рецессии, и сейчас они уже наверняка оправились, например, Китай. На прошлой неделе я была в Индии, ее ВВП растет на 8,5% в год, там нет никакого кризиса. Украина, похоже, только начинает выходить из очень тяжелого экономического кризиса. Но ответом на эту рецессию стали не новые технологии, а правильная экономическая политика и разумное регулирование финансовых учреждений. Общеизвестно, что существуют экономические циклы: обычно они проявляются не так болезненно, как в прошлом году… Но все же экономика переживает и подъемы, и спады, она не движется по прямой. — После Второй мировой войны считалось, что цикличность побеждена, кризисов больше не будет, тем более таких, как нынешний… — Наиболее опасно, когда говорят: “Теперь все по-другому”. Рецессии происходят каждые несколько лет и будут происходить, наверное, всегда. При хорошей экономической политике они могут быть незначительными, при плохой — более глубокими, но, в любом случае, они будут. — Но начались-то они в определенный момент, в начале XIX века… — На самом деле, еще раньше. Тогда экономические циклы определялись урожаями и недородами. Их не было только в первобытных обществах. — Значит, они будут продолжаться вечно? А что же тогда говорить о постоянной экспансии, без которой немыслим капитализм? Ведь эта система не может существовать без постоянного продвижения на новые рынки, новые территории. — Посмотрите на ваш цифровой диктофон. Вы не могли позволить себе такую вещь 30 лет назад — тогда ничего подобного вообще не было. Когда я была журналисткой, у меня был диктофон размером с книгу, но он был меньше, чем тот, которым пользовались в 1960-х годах, когда я только начала заниматься журналистикой. А сейчас диктофон можно без труда положить в карман.

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:16 PM

Власть Новые продукты, порожденные развитием технологий, создают новые рынки. В Индии я встречалась с членами семьи Тата, которые будут продавать свой новый автомобиль по цене чуть более $1000 в своей стране и чуть более $2000 — на Западе. Это само по себе создаст новые рынки. — То есть сохранится мировое “разделение труда” между теми, кто покупает новые продукты, поддерживая экономику (население западных стран), и теми, кто их производит (Восточная Азия и др.)? — Действительно, вот этот самый диктофон произведен в Китае. Тем не менее вокруг нас множество товаров,

изготовленных не в Азии. Более того, ценными являются не только материальные товары. За одну ночь в киевской гостинице я плачу намного больше, чем вы — за эту вещь. Чтобы зарабатывать деньги, необязательно производить продукцию, можно предоставлять высококачественные услуги. Опять-таки, вчера я ужинала в Украине в прекрасном французском ресторане, вино там было привезено из Франции. Это тоже рынок товаров. Китайцы покупают виски. Ну а британцы — китайские телефоны. Важно понять, что ты можешь продавать. — Вернемся к теме информационных технологий. Как они влияют на

журналистику? Что ждет бумажную периодику в будущем? — Это интервью для бумажного издания? — Да. — Мой муж тоже работает в одной из британских бумажных газет. Я думаю, что перспективы газет весьма туманны и неопределенны. Несомненно, развитие интернет-сервисов очень негативно сказывается на бумажной прессе. Произошли три вещи (которые ставят под угрозу существование печатных изданий): во-первых, очевидно, что частные объявления намного проще искать и размещать в интернете.

Д осье БИЗНЕСа Ф р э н с и с К е р н к р о сс ,

экономист

британский

Р од и л ас ь : 30 августа 1944 г. в г.Отли, Великобритания. О б ра з о в а н и е : Оксфордский университет, бакалавр истории (1965 г.); Брауновский университет, магистр экономики. К а р ь е ра : 1967-1973 гг. — сотрудник финансовых отделов изданий “ Times”, “Banker ” и “Obser ver ”; 1973-1984 гг. — журналист газеты “Guardian”; 19842004 гг. — сотрудник журнала “Economist ” (в последние годы — исполнительный редактор); 2001-2007 гг. — глава Совета по экономическим и социальным исследованиям; с 2004 г. — ректор Эксетерского колледжа в Оксфорде; 2005-2006 гг. — президент Британской ассоциации продвижения науки; с 2007 г. — член Меж дународного консультативного совета Фонда “Эффективное Управление”. Старший сотрудник Школы публичной политики в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Автор книг “Смерть расстояния” (1997 г.) и “Компания будущего” (2002). Семейное положение:

замужем.

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_030-032.indd 31

12/3/10 9:04:18 PM

Власть Поэтому специализированные сайты, посвященные объявлениям о поиске недвижимости и т.д., отобрали у газет весомую долю прибыли. Контекстная реклама, которую предоставляет, например, Google, тоже спровоцировала опустошительные разрушения в прессе. То есть из газет ушла реклама. Во-вторых, бесплатный онлайн-доступ к печатным материалам перехватывает читательскую аудиторию у бумажных версий. Зачем покупать свежий выпуск “Times”, если можно зайти в интернет и почитать его бесплатно? Руперт Мердок, известный медиамагнат, пытается сделать доступ к электронным изданиям платным, он уже стал героем газетчиков. Но я не думаю, что он добьется успеха в этой борьбе. Газеты уже слишком упростили доступ к материалам онлайн. Ну и третья проблема — это экономический спад, который привел к значительному сокращению объемов рекламы и продаж изданий. Последний фактор со временем отпадет, а первые два останутся. Все это очень плохие новости. Думаю, газеты должны возлагать надежду на какие-то новые формы передачи информации. Когда у вас будет устройство вроде iBook, вы сможете загружать на него последний выпуск газеты за определенную плату. Но я не уверена, что так будет. Ведь один из самых ощутимых уроков последнего десятилетия — поразительный успех некоммерческой информационной продукции. Тяжело будет заставить людей платить за то, что они привыкли получать бесплатно. Все же, думаю, серьезные издания смогут себя защитить. Например, “Economist” потерял много рекламы, но пока его положение сравнительно стабильно. А вот обычные ежедневные газеты будут закрываться. Может быть, они вообще исчезнут с рынка, и люди будут получать информацию другими способами. Телеи радиовещание, думаю, останутся на плаву, поскольку государства обычно находят возможность субсидировать телерадиостанции. Но их одних государству будет недостаточно, появятся другие каналы передачи информации. — Может ли это привести в конечном итоге к “вымиранию” журналистики как профессии, заменит ли ее “гражданская журналистика”, блоги? — Думаю, количество рабочих мест в журналистике сократится, но появятся другие формы журналистской деятельности. Например, у множества организаций есть сайты с новостными разделами, там нужны журналисты. Но вряд ли сохранится газета в ее нынешнем виде (состоящая из множества разных разделов). Чтобы получить информацию по определенному вопросу, читатель будет вынужден искать специализированный источник. 32

Q_898_030-032.indd 32

— То есть концепция универсальной или общеполитической газеты уйдет в прошлое? — Да, на смену ей придут специализированные издания. Например, об экономике пишут три человека: один работает в МВФ, другой — в каком-нибудь другом фонде, третий — в исследовательском центре. Их публикации размещаются в профильных изданиях, но

Ответом на рецессию стали не новые технологии, а правильная экономическая политика не печатаются в универсальной газете. В каком-то смысле читатель будет менее информирован, поскольку не сможет просматривать другие материалы, на которых волей-неволей останавливается глаз при перелистывании газеты. Его может неожиданно заинтересовать какая-либо статья, увиденная случайно, интернет же пока не предоставляет такой возможности. — Не слишком ли поспешны прогнозы в отношении таких стран, как Украина, где пользователями интернета являются не более 10% населения? — Да, у вас этот переход наступит позже, а еще позже — в Индии, где рынок прессы огромен. Но в Великобритании и США этот процесс уже сейчас идет довольно быстро, в ногу с

распространением интернета. Кстати, интернет же может быть не только на стационарном компьютере или ноутбуке. Все больше людей пользуются карманными электронными устройствами для навигации и чтения новостей. — Вы приехали в Украину для участия в дебатах на тему конкурентоспособности выпускников украинских вузов и высшего образования в нашей стране (дебаты, организованные Фондом “Эффективное управление”, состоялись 30 марта в Киеве. — Ред.). Может ли состояние украинских университетов улучшиться вследствие присоединения к Болонскому процессу? — Я думаю, что есть более подходящие способы повысить качество образовательной системы в Украине, чем Болонский процесс. Боюсь, что он приведет к поверхностным изменениям, но не повлечет существенных глубинных преобразований. — Болонский процесс предусматривает “штамповку” специалистов очень узкого профиля, некомпетентных в смежных областях знаний (см. БИЗНЕС №5 от 01.02.10 г., стр.10, 11. — Ред.). Не являемся ли мы свидетелями “смерти” классического университета, предполагавшего универсальное образование, широкий профиль? — Проблема украинских университетов не в этом. А в том, что студентов не вооружают аналитическими инструментами, коммуникационными навыками, позволяющим им впитать те знания, которые им передают, и воспользоваться ими в жизни. Неважно, чему вас обучают — гражданской авиации или средневековой философии. Главное — учат ли вас при этом задавать вопросы, связно излагать свои мысли на бумаге, отстаивать свою точку зрения, тщательно разбираться в каких-то проблемах или просто повторять известные факты? Можете ли вы провести презентацию перед своей группой, способную расширить понимание предмета вашими коллегами? Я не думаю, что в целом украинские университеты хорошо справляются с такими вещами, но вряд ли внедрение Болонского процесса исправит положение. — Вопрос, что преподавать, по-прежнему актуален. Одни считают, что образование должно быть утилитарным, другие выступают за сохранение якобы “ненужных” дисциплин и специальностей… — В моем понимании первейшая задача университета — обучить человека думать. Вряд ли университет должен учить, как работать лавочником, банковским клерком или таможенником. Он должен учить, как быть умным, мыслящим, любознательным гражданином, способным растолковать другим людям сложные идеи. Денис Горбач

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:19 PM

Власть

И неясно прохожим Г о с р егу л и р ов а н и е

Несмотря на громкие заявления, новые принципы получения разрешений для бизнеса пока не работают

Непротивление сторон Принцип молчаливого согласия означает, что предприниматель, намеревающийся получить разрешительный документ (к таковым, кроме самого разрешения, относятся решение, согласование, вывод экспертизы и т.д.), обращается с заявлением в разрешительный орган — райсовет (райгосадминистрацию), единый офис в них, если таковой имеется, или территориальное отделение соответствующего министерства и ведомства. К заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о том, что материально-техническая база предприятия полностью соответствует требованиям, необходимым для получения разрешительного документа. Если в 10-дневный срок со дня получения

Галина Хромова

сю прошлую неделю БИЗНЕС осаждали предприниматели с просьбой разъяснить, чем декларативный принцип получения разрешений отличается от принципа молчаливого согласия и можно ли воспользоваться ими уже сейчас. Формулировка термина “принцип молчаливого согласия” содержится в Законе №1759 от 15.12.09 г. “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса в Украине” (вступил в силу 30.12.09 г.). Она же перекочевала в Закон №1869 от 11.02.10 г. “О внесении изменений в Закон Украины “О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности” (вступил в силу 01.04.10 г.) В этом же Законе приведена и формулировка термина “декларативный принцип”. Однако в этих документах прямо не говорится, что отныне при получении разрешений предприниматели имеют право воспользоваться принципом молчаливого согласия и декларативным принципом, а сами определения достаточно путаные. Немудрено, что не только чиновники, но и предприниматели либо принимают один принцип за другой, либо полагают, что это одно и то же. При применении этих правил подход правда, единый: субъект хозяйствования ответственность за ведение бизнеса берет на себя, а вот механизмы разные. Другой вопрос, что оба эти принципа еще не работают.

Задачи Кабмину Чтобы принцип молчаливого согласия и декларативный принцип заработали, необходимо срочно утвердить:

перечень видов хоздеятельности, при получении разрешений на ведение которых применимы эти принципы; форму декларации о соответствии материально-технической базы предприятия требованиям законодательства; изменения в Порядок уведомления администратора или разрешительного органа о соответствии материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства (постановление Кабмина №685 от 17.05.06 г.). заявления разрешительный орган не отреагировал на обращение субъекта хозяйствования, такая бумага считается выданной по умолчанию. Но данный алгоритм действий — больше теория, поскольку в нем отсутствуют необходимые практические элементы. Во-первых, не установлен порядок такого обращения, во-вторых, не утвержден перечень видов хоздеятельности (видов БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_033-034.indd 33

разрешений), на которые распространяется принцип молчаливого согласия. Впрочем, Наталия Королевская, председатель профильного Комитета ВР, утверждает, что воспользоваться данным принципом можно. БИЗНЕС обзвонил предпринимательские объединения во всех регионах Украины и выяснил, что получение разрешений по умолчанию пока не началось. Возможно, потому, 33

12/3/10 9:04:20 PM

Власть что с момента вступления в силу Закона №1869 прошло слишком мало времени, а может быть, и потому, что предпринимателям дают от ворот поворот. Тем временем Госкомпредпринимательство издало несколько разъяснений относительно применения данного принципа, суть которых можно свести к тому, что данная процедура не избавляет субъект хозяйствования от необходимости получения разрешения и проведения связанных с ним проверок, обследований и т.п. Впрочем, пояснения Госкомитета кое в чем оказались полезными. Например, в том, что, как выяснилось, “хитрые” предприниматели, отказывающиеся принять решение разрешительного органа о невыдаче разрешения, принципом молчаливого согласия воспользоваться не могут (см. “Разъяснения…”).

Декларация обязанностей Суть декларативного принципа состоит в том, что для получения разрешения субъект хозяйствования должен заполнить декларацию о соответствии материально-технической базы предприятия требованиям законодательства. Будучи принятой разрешительным органом, декларация дает право предпринимателю работать без получения разрешения, ибо сама является разрешением. Логика в этом есть: утвердительно ответив на содержащиеся в декларации вопросы, субъект хозяйствования, по сути, делает работу разрешительных органов, самостоятельно оценивая свое хозяйство на соответствие законодательным нормам. В этом случае представителям госорганов остается проверить, действительно ли предприниматель рассказал правду. Отметим, что разработка таких опросников (их еще называют чек-

Р азъяснения

Госкомпредпринимательства относительно применения принципа молчаливого согласия

Реквизиты Содержание

№2554 от 02.03.10 г.

№3538 от 22.03.10 г.

№3665 от 25.03.10 г.

Q_898_033-034.indd 34

Копия описи документов с отметкой о дате их принятия является подтверждением подачи заявления и документов администратору или разрешительному органу; принцип молчаливого согласия не освобождает разрешительные органы от обязанности выдать разрешение либо принять решение об отказе в его выдаче; копия описи документов с отметкой о дате их принятия не идентична разрешению и не может быть использована для получения следующего разрешительного документа Выдача сертификата соответствия не подпадает под действие Закона №1869 На случаи отказа субъекта хозяйствования получить решение разрешительного органа о невыдаче разрешения принцип молчаливого согласия не распространяется; письменно решение об отказе в выдаче разрешения выдается субъекту хозяйствования под подпись о получении или в двухдневный срок после окончания процедуры рассмотрения заявления направляется почтой с описью вложения

Законодатель — о подходах Наталия Королевская, председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства: — Принцип молчаливого согласия вступил в силу, и предприниматели могут им пользоваться. Отсутствие постановления Кабмина, устанавливающего перечень видов хозяйственной деятельности, на которые распространяется данный принцип, Закон не отменяет — наоборот, позволяет применять его максимально широко. К сожалению, декларативный принцип пока не работает — Кабмин до сих пор не утвердил ни форму декларации, ни перечень видов деятельности, подпадающих под действие данной нормы. У власти есть все инструменты для завершения начатых реформ по упрощению условий ведения бизнеса: выстроенная исполнительная вертикаль подкреплена контролем над парламентом. Ждем реальных шагов. На рассмотрении в Комитете ВР находится много важных законопроектов, которые необходимо принимать в кратчайшие сроки. Речь идет о сокращении количества лицензий и контролирующих органов, о внедрении системы государственной электронной регистрации субъектов хозяйствования, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях об увеличении ответственности чиновников и предпринимателей за нарушения при выдаче разрешений и др. Однако более важной задачей является внедрение уже действующих законодательных норм: на 2010-2011 гг. Кабмину обеспечен колоссальный “фронт работ” в этом направлении. Стартовавшая реформа — дело не одного года, в этом вопросе очень важна преемственность: каждая новая власть должна брать все лучшее у предшественников и делать несколько шагов вперед. Тогда у нашей страны действительно появится шанс на развитие и вхождение в число стран — лидеров по уровню ведения бизнеса.

Адвокат — об искажении “молчаливого” принципа Юрий Забияка (29), вице-президент адвокатской фирмы “Грамацкий и партнеры” (г.Киев; с 1998 г.; 38 чел.): — Применение принципа молчаливого согласия вряд ли будет поддержано чиновниками — ведь даже Госкомпредпринимательство указало, что поданные документы о выдаче разрешения само разрешение не заменяют. Чрезмерно оптимистично полагать, что предприниматели не только с легкостью смогут доказать контролерам, что имеют право на осуществление хоздеятельности на основе принципа молчаливого согласия, но и даже могут получить в госоргане отметку о принятии заявления о выдаче разрешительного документа. Ведь очень часто такие отметки ставятся после “собеседования” с профильным чиновником, который может им в этом отказать. В лучшем случае, понадобится много времени, судов и споров, прежде чем предприниматели смогут отстоять свое право на работу на основании молчаливого согласия, а госорганы — признают его. В худшем — практика исполнения Закона №1869 либо значительно сузит сферу применения этого принципа, либо он окажется неработающим в целом.

листами) — требование “надзорного” Закона (см. БИЗНЕС №51 от 17.12.07 г., стр.110, 112). Обусловлено оно тем, что в ходе планового контроля предприятие должно проверяться по строго определенному перечню вопросов, а не “взагалі”. Кабмин издал распоряжение №153-р от 27.01.10 г., обязав министерства и ведомства подготовить чек-листы до 27 апреля 2010 г. (см. БИЗНЕС №6 от 08.02.10 г, стр.8). Что же касается внедрения декларативного принципа в разрешительной системе, то в соответствии с Законом №1869 Кабмин должен был утвердить форму декларации в день вступления документа в силу, что сделано не было. Декларативный принцип работает лишь по отношению к разрешениям, выдаваемым органами Госпожнадзора. МЧС, в состав которого входит “пожарный” департамент — единственное министерство, утвердившее постановлением Кабмина №17 от 11.01.06 г.

именно такой порядок получения разрешения на начало работы предприятия и аренду помещения. Срок действия декларации ограничен сроком действия договоров гражданской ответственности перед третьими лицами. Но органы Госпожнадзора, по словам Виталия Сальвы, председателя черниговского городского профсоюза “Підприємець” (с 1991 г.; объединяет около 500 юр- и физлиц), часто не регистрируют декларацию, если к ней не приложены подтверждающие документы, например, копии договоров гражданской ответственности. “Логику пожарных понять трудно, ведь правдивость сведений, изложенных в декларации, проверяется путем выезда на предприятие. Наши доводы о том, что Закон о разрешительной системе не предполагает подачи каких-либо других документов, не принимаются”, — говорит г-н Сальва. Олег Вачаев

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:21 PM

Власть

Ч у ж о й оп ы т

Человек человеку Волкер На третьем году финансового кризиса в США решили усилить регуляцию банковской системы. “Правило Волкера” выглядит грозно для банкиров

blogs.reuters.com

обившись принятия закона о реформе здравоохранения (см. БИЗНЕС №13 от 29.03.10 г., стр.28, 29), президент США Барак Обама решил не сбавлять темп и пообещал до конца года воплотить в жизнь еще одно свое предвыборное обещание: ужесточить регуляторную политику в финансовом секторе так, чтобы нынешний финансовый кризис не повторился впредь. Он заявил, что за основу финансовой реформы возьмет “правило Волкера” — набор принципов, разработанных легендарным экономистом Полом Волкером, возглавляющим Консультативный совет по экономическому восстановлению при президенте США.

История Пол Волкер прославился, занимая пост главы ФРС в 1979-1987 гг. Крах Бреттон-Вудской системы в начале 1970-х годов вызвал на Западе системный экономический кризис. Бороться с ним традиционными кейнсианскими методами не получалось: вкачивание ликвидности в экономику порождало не эффект мультипликатора, а стагфляцию — спад экономики и рост безработицы на фоне инфляции. Когда такое бедственное положение поставило под угрозу перспективу переизбрания президента США Джимми Картера в 1979 г., тот дал карт-бланш своим экономистам, требуя сделать хоть что-нибудь для обуздания кризиса. “Новый глава американского центробанка Пол Волкер предложил тогда отчаянные меры, не использовавшиеся с 1920 г. Это было то же, что пустить пациенту кровь, коль скоро все известные науке антибиотики перестали работать”, — говорит Георгий Дерлугян, профессор Северо-западного университета (г.Чикаго, США; с 1851 г.). Директор ФРС резко взвинтил кредитные ставки. Он сделал расчет на ускорение кризиса, а не на смягчение и замедление его течения — чтобы те, кто переживет шоковую терапию, поскорее отобрали активы и рынки у неудачливых конкурентов и запустили новый экономический подъем. К примеру, ставка рефинансирования, в 1979 г. колебавшаяся на уровне 11,2%, в июне 1981 г. достигла 20%.

Англоязычная пресса полна намеков на то, что реформа Барака Обамы положительно преобразит банковский сектор Как показывает исследование профессора Северо-западного университета Моники Прасад, последствия этого шага стали сюрпризом для самих реформаторов. Джимми Картер все равно проиграл на выборах Рональду Рейгану. Но благодаря высоким ставкам американская экономика начала всасывать инвестиции со всего мира и расти за счет наращивания внешнего долга, несмотря на отрицательное внешнеторговое сальдо. “Рейган и Волкер если и были озадачены таким поворотом, то вовсе ему не противились, — утверждает г-н Дерлугян. — Рейган получил средства и на пушки (колоссальные ассигнования на техническое и психологическое перевооружение новой профессиональной армии после поражения во Вьетнаме), и на масло.” Предложения “дожать” кризис до конца утратили актуальность, поскольку кризис удалось “затопить” иностранным капиталом, а в макроэкономической политике господствующее положение заняли стандарты “рейганомики”, к примеру, БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_035, 036.indd 35

форсированное развитие финансового сектора, для которого требовалось ослабление регуляторных ограничений. Глава ФРС не мог согласиться с отказом от государственного присмотра за банками, выдумывавшими все новые “финансовые инструменты” (они и вызвали нынешний обвал). “Бывший глава ФРС Пол Волкер, известный тем, что обуздал инфляцию, был уволен, потому что администрация Рональда Рейгана не считала его хорошим дерегулятором”, — поясняет нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц. Дерегуляция шла своим чередом, и уже в 1990-х годах Билл Клинтон отменил закон Гласса — Стиголла, принятый в 1933 г. и ограничивавший финансовые спекуляции. Именно эти послабления были названы главными виновниками нынешнего финансового кризиса. А с 2008 г. раздаются требования усилить контроль над финансовым сектором и обуздать спекуляции, губящие экономику. Наиболее жесткий из соответствующих проектов и был разработан г-ном Волкером.

Как лучше “Правило Волкера” состоит из двух пунктов. Во-первых, предлагается запретить коммерческим банкам проводить операции с ценными бумагами за собственные средства, т.е. использовать депозиты для спекуляций на финансовых рынках. Между тем именно эта деятельность сейчас является самой доходной для американских банков. Например, около четверти своей прибыли Goldman Sachs в прошлом году заработал именно таким образом. Во-вторых, коммерческие банки (принимающие депозиты от населения) будут лишены возможности создавать дочерние хедж-фонды (или инвестировать в существующие), активы и пассивы которых не числятся на балансе банка. По сути, вновь вводится в действие норма закона Гласса — Стиголла о строгом “водоразделе” между комбанками, которые выдают кредиты и принимают депозиты, и финучреждениями, которые зарабатывают на жизнь спекуляциями (инвестиционные банки и др.). “Если это правило пройдет все процедуры и станет законом, такие банки, как 35

12/3/10 9:04:22 PM

Власть

Читай. Думай. Делай!

Merill Lynch/Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, должны будут полностью переделать свою структуру”, — утверждает обозреватель BBC Пол Мэйсон. Кроме того, планируется контролировать выполнение закона от 1994 г., согласно которому объем депозитов одного банка не может превышать 10% объема всех обязательств финансовой системы страны. Сейчас многие крупные банки выходят за эти рамки. Усиление данной нормы должно сделать невозможной ситуацию, когда какой-то банк объявляют “слишком большим, чтобы позволить ему разориться”, и вливают в него деньги налогоплательщиков. За этими предложениями стоит простая логика: государство вынуждено помогать банковской системе, поскольку кредитование важно для всей экономики. Но банки, “застрахованные” таким образом, не должны злоупотреблять этой “страховкой”, проводя рискованные спекуляции. “У нас должно быть несколько очень больших учреждений, главным заданием которых будет обслуживание потребителей, частных лиц, предприятий и правительства. Также они будут выступать хранилищем их денег и предоставлять кредиты. Они должны быть ядром кредитнофинансовой системы. Эти учреждения не должны заниматься высокорисковой предпринимательской деятельностью”, — объясняет г-н Волкер, который стремится заручиться поддержкой конгрессменов и общественности, выступая с речами о “невообразимых конфликтах интересов”, порожденных банками, инвестирующими одновременно свой капитал и средства клиентов.

Как всегда

БИЗНЕС 36

Q_898_035, 036.indd 36

Изначально казалось маловероятным, что “правило Волкера” примут: при формировании команды нового президента 82-летний автор предложений попал в “почетную ссылку”, возглавив не шибко влиятельный орган, который только в мае 2009 г. смог собраться на первое заседание. Там же оказался и другой видный критик Уолл-стрит Остен Гулсби. А в ближайшем окружении Барака Обамы задают тон как раз известные финансисты и банкиры. “Финансовая команда президента, к сожалению, состоит из ослов, идиотов и проходимцев — таких как Ларри Саммерс, Бен Бернанке и Тим Гайтнер, и не обязательно именно в этом порядке”, — сетует редактор экономического бюллетеня “The Daily Reckoning” Билл Боннер. Поэтому куда вероятнее выглядело принятие более “мягких” предложений министра финансов Тимоти Гайтнера: просто повысить требования к объему резервного капитала в банках. Да и глава Национального экономического совета Ларри Саммерс выступал против предложений Пола Волкера.

Осенью 2009 г. в Белом доме наконец обеспокоились тем, что банки используют госгарантии для спекулятивных инвестиций и увеличения прибылей, а вовсе не для предоставления дешевых кредитов экономике. “Некоторые крупнейшие фин учреждения, имеющие доступ к дешевому финансированию, использовали деньги не на выдачу займов, а на собственные инвестиции. Это начало нас тревожить”, — говорит Остен Гулсби (похоже, в Украине это никого не беспокоит. — Ред.). В поддержку жестких мер, предложенных Полом Волкером, выступил вице-президент Джо Байден, а в декабре уже и сам президент предложил Тиму Гайтнеру и Ларри Саммерсу поработать над проектом реформы вместе с г-ном Волкером. Те протестовали, но в конце концов уступили. Инициатор реформы заручился поддержкой ключевых “профильных” сена

Б ыло сказано “Единственной полезной инновацией в банковском секторе было изобретение банкомата” Пол Волкер, глава Консультативного совета по экономическому восстановлению при президенте

июля

2009 г.,

США (Вашингтон, в интервью прессе)

торов: Барни Фрэнка и Криса Доддса. В поддержку “правила Волкера” на страницах “The Wall Street Journal” высказались пятеро бывших глав Минфина США: они не только одобрили предлагаемые меры, но и призвали правительство содействовать принятию подобных принципов и в других странах — мировых финансовых центрах. Самое поразительное — реформу, непопулярную среди финансистов, поддержали даже бывший глава Citigroup Джон Рид и управляющий Банком Англии Мервин Кинг. Многие эксперты считают: принятие “правила Волкера” утихомирит общественность, жаждущую крови банкиров, повысит рейтинг правящей партии накануне выборов в Конгресс и ничего, по сути, не изменит для финансовых воротил. Несмотря на все ухищрения американского статистического ведомства, кризис никак не заканчивается (есть и иное мнение — см. стр.30-32. — Ред.), и в поиске “козлов отпущения” о финансовой реформе уже заговорил даже неформальный лидер Республиканской партии Рон Пол. В этих условиях Бараку Обаме необходимо публично дистанцироваться от банкиров в собственном окружении и выступить в роли противника финансовых злоупотреблений. Денис Горбач

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:22 PM

Деньги

Союзное подкрепление Новости

В 2009 году кредитные союзы потеряли половину капитала и треть активов. Новое руководство Госфинуслуг предложило новый старый план спасения рынка колонка редактора

Имеем яркий пример сегрегации уже даже не знаю, по какому признаку. Вероятнее всего — по должностному. Судите сами, коммунальная корпорация “Киевавтодор” объявила тендер на текущий ремонт дорог по маршруту следования должностных лиц, которые охраняются государством. Причем ремонт должны провести в кратчайшие сроки — в апреле-мае. Сразу возникает вопрос: а что, для всех остальных жителей города безопасность посредством исправных дорог обеспечивать не стоит? Но, видимо, ничего не поделаешь. Так у нас заведено, что в первую очередь государство о чиновнике печется, а уже потом о гражданах, на которых этот самый чиновник работать должен. Однако выход есть! Редкие счастливцы, которые сейчас выбирают квартиру или дом для покупки, имеют шанс уточнить подлежащие ремонту дороги следования охраняемых лиц и сделать правильный выбор места жительства. Жаль только Президент подвел, собрался переезжать в центр столицы, дабы не мешать гражданам добираться на работу по утрам. Но позвольте, теперь и дорогу по его пригородному маршруту чинить не будут. Я бы все-таки всех охраняемых лиц на время равномерно расселил поблизости наиболее важных для киевлян дорог и развязок. А там пусть хоть куда переезжают, главное, что для простых смертных поездка по Киеву уже не будет сопоставима с участием в ралли по бездорожью.

Юрий Гусев, замредактора отдела, ugusev@business.ua

а минувшей неделе Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) подвела итоги деятельности кредитных союзов (КС) в 2009 г. На пресс-конференции 6 апреля свеженазначенный председатель Госфинуслуг Василий Волга охарактеризовал последствия кризиса на рынке КС как “некатастрофические”, признав при этом, что часть вкладчиков потеряла и, вероятно, уже не сможет вернуть свои вклады (о мнении по этому поводу прежнего руководства Госфинуслуг см. БИЗНЕС №6 от 08.02.10 г., стр.31). На первый взгляд, часть вины за ситуацию на рынке Комиссия готова взять на себя. “К сожалению, следует признать, что деятельность Госфинуслуг в этом направлении была недостаточно эффективной. Неоправданное равнодушие к проблемам кредитных союзов привело к тяжелым, а иногда и катастрофическим последствиям”, — говорится в сообщении Госфинуслуг. Впрочем, если учесть, что новый председатель Комиссии был назначен совсем недавно (распоряжением Кабмина №577 от 22.03.10 г.; см. БИЗНЕС №13 от 29.03.10 г., стр.3436) и что такое кадровое решение уже привело к уходу некоторых членов ведомства, директоров ключевых департаментов, данный посыл выглядит, скорее, как критика прежнего руководства.

Потеря бойца Так или иначе, но официальные итоги работы рынка в минувшем году действительно говорят о серьезных потерях системы кредитной кооперации. В частности, по данным регулятора, за 2009 г. совокупный капитал КС сократился более чем на 55% — до 765,8 млн грн. (см. “Капитал КС”), а общие активы — на 30,5% (до 4,22 млрд грн.; см. “Общие...” на стр.38). При этом остаток на депозитных счетах членов КС уменьшился на 25% — до 2,96 млрд грн. (см.“Вклады...” на стр.38). Существенно сократилось и количество вкладчиков БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_037, 038.indd 37

КС. В частности, членов КС, имеющих депозитные счета, на конец отчетного периода было 117 тыс.чел., что на 28,7% меньше, чем по итогам 2008 г. Фактически можно сказать, что рынок по многим показателям откатился к уровню 2005-2006 гг. И это при том, что последние пять лет система кредитной кооперации демонстрировала рост. Отток вкладчиков, сокращение капитала и отсутствие возможности получить рефинансирование привели к падению объемов кредитования на данном рынке. Собственно, по данным регулятора на 31 января 2009 г. объем задолженности по выданным кредитам составлял

Б ыло сказано “Вкладчики кредитных союзов потеряли свои деньги, и есть вероятность того, что эти деньги будут окончательно потеряны” Василий Волга, Госфинуслуг, 6 апреля 2010 г.

председатель

3,9 млрд грн., что на 30% меньше, чем на аналогичную дату 2008 г. Серьезной проблемой также остается высокий уровень проблемной задолженности. Если в 2005-2007 гг. он оставался приблизительно на уровне 6% кредитного портфеля, то в 2008 г. увеличился до 12%, а по итогам 2009 г. — до 28,6%. При этом следует отметить, что полученный в 2009 г. результат уже отражает усилия КС в работе с проблемными клиентами. Дело в том, что своего рода исторический максимум проблемной задолженности в системе кредитной кооперации пришелся на III квартал 2009 г. и составил 30,5% кредитного портфеля. Так или иначе, но на 31 декабря прошлого года объем задолженности по просроченным, 37

12/3/10 9:04:23 PM

Деньги

Q_898_037, 038.indd 38

Не нова также идея обеспечения ре финансирования КС. Напомним: Вик тор Суслов не раз поднимал вопрос о

2,96

3,95 08

1,93 07

рефинансировании системы кредит ной кооперации за счет средств НБУ и комбанков. Тем не менее руководство Нацбанка всегда отстаивало позицию, согласно которой в зоне ответственно сти НБУ находится только банковская система. Впрочем, по словам представи телей системы кредитной кооперации, сейчас руководство Госфинуслуг может найти новых союзников в переговорах с НБУ. “На встрече с участниками рынка Сергей Тигипко (вице-премьер-министр по вопросам экономики. — Ред.) сказал, что берет на себя переговоры о возможности рефинансирования КС. То, что Виктор Суслов, будучи председателем Госфинуслуг, не решил вопрос, еще ни о чем не

2005

3,91

5,57

2,59

4,51

выданные членам КС (остаток на конец периода), млрд грн.

По данным Госфинуслуг.

4,22

6,06

5,26 07

К редиты,

млрд грн.

3,45 2005

О бщие активы КС,

2005

1,15

на депозитные счета (остаток на конец периода), млрд грн.

1,44

0,77

1,71

1,55

1,1

2005

говорит”, — уверяет Петр Козинец. При этом он отмечает, что чиновникам не стоит понимать под рефинансированием раздачу денег КС, руководство которых проворовалось. “Есть часть КС, которым рефинансирование может помочь, и их немного. Это союзы, у которых есть залоги, которые просто вследствие кризиса попали в сложное положение”, — гово рит эксперт. Следует также упомянуть, что с при

В клады членов КС

млрд грн.

По данным Госфинуслуг.

К апитал КС,

3,24

Новое руководство Комиссии на минув шей неделе представило свое видение процесса вывода КС из кризиса. Соб ственно, план действий пока сводится к таким пунктам: создание Фонда гаран тирования вкладов членов КС; создание системы рефинансирования КС; разра ботка и принятие “Концепции развития системы кредитной кооперации в Украи не”; соответствующее законодательное и нормативное регулирование. Надо при знать, что данный план мало чем отли чается от инициатив прежнего руководи теля ведомства Виктора Суслова. Напомним: идея создания на рынке КС фонда гарантирования вкладов об суждается уже не первый год. В частно сти, переговоры об этом Национальная ассоциация кредитных союзов Украи ны и Всеукраинская ассоциация кре дитных союзов вели еще три года назад (см. БИЗНЕС №16 от 16.04.07 г., стр.62, 63). Более того, 18 марта текущего года в Верховной Раде был зарегистрирован за конопроект №3265 “О Фонде гарантиро вания вкладов членов кредитных союзов” (первый вариант законопроекта был раз работан еще в середине 2008 г.). Соглас но документу, Фонд предлагается создать в виде специализированного госучрежде ния. Наполнение Фонда предполагается обеспечивать за счет первого взноса КС в размере 1%, а также ежегодно уплачивае мых регулярных сборов с КС в размере 0,5% суммы вкладов. В случае принятия законопроекта участие в Фонде гаран тирования вкладов может стать обяза тельным для тех КС, которые имеют лицензию Госфинуслуг на привлечение депозитов. Участники рынка полагают, что, несмотря на долгую историю под готовки и рассмотрения законопроекта, можно рассчитывать на его скорое при нятие. “Шансы весьма обнадеживающие. Так, Кабмин высказал мнение, что такой Фонд нужно создавать. Главное — чтобы стабильно работал парламент”, — отме чает Петр Козинец, президент Националь ной ассоциации кредитных союзов Укра ины (г.Киев; с 1994 г.; объединяет более 160 КС). По его словам, при обсуждении законопроекта наиболее остро стоял во прос о том, почему государство должно давать деньги тем КС, руководство ко торых украло депозиты. А таких, по дан ным отчетов МВД, к сожалению, немало (см. БИЗНЕС №5 от 01.02.10 г., стр.23). По мнению Петра Козинца, Фонд нужен

Умеренный аппетит

0,67

Домашняя заготовка

рынку для дальнейшего развития: “Нужно, чтобы в Фонде могли участвовать только КС, выполняющие нормативы, чтобы было понятно, что в Фонд не примут бандитов, которые просто делят чужие деньги”.

1,94

невозвращенным и безнадежным кре дитам КС составил 1,12 млрд грн. Сло жившаяся на рынке ситуация и прошло годние усилия Госфинуслуг по чистке рынка привели к сокращению количе ства КС. Так, если по итогам 2008 г. в Госреестре финучреждений числились 829 КС, то на 31.12.09 г. их осталось 755.

ходом нового руководства аппетиты Гос финуслуг относительно объемов предпо лагаемого рефинансирования системы кредитной кооперации заметно умень шились. Если ранее речь шла о необхо димости предоставления проблемным КС 500 млн грн., то теперь — 100 млн грн. Участники рынка соглашаются с тем, что и такой суммы было бы вполне достаточ но для КС, которые до кризиса нормаль но выстраивали свою работу. Для тех же КС, которые, по сути, являлись финан совыми “пирамидами”, объединения КС предлагают выработать отдельную про грамму, направленную на компенсацию потерь вкладчиков. Юрий Гусев

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:24 PM

Деньги

Нарушения роста Ф ондо в ы й р ы нок

Публичные инвестфонды смогли показать рост в первом квартале 2010 г. Регулятор же заявляет о многочисленных нарушениях в сфере совместного инвестирования

осударственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) 30 марта подвела итоги мониторинга деятельности участников фондового рынка в 2009 г. Фактически Госкомиссия под председательством нового руководителя Дмитрия Тевелева попыталась определить основные проблемы работы фондового рынка, в том числе и рынка публичных институтов совместного инвестирования (ИСИ). Из отчета ГКЦБФР следует, что на рынке публичных инвестфондов до сих пор остаются нерешенными проблемы, связанные с нарушениями компаниями по управлению активами (КУА) требований к оценке стоимости активов ИСИ и их диверсификации, а также проблема возврата банковских депозитов.

Свежий диагноз Напомним: согласно Положению ГКЦБФР “О порядке определения стоимости чистых активов ИСИ”, стоимость ценных бумаг (ЦБ) в портфелях фондов определяется при помощи показателя биржевого курса. Более того, если ЦБ котируются одновременно на нескольких биржах, КУА обязана при расчете стоимости чистых активов фонда использовать наименьший биржевой курс. “По

результатам мониторинга структуры чистых активов ИСИ обнаружены многочисленные случаи нарушения КУА требований Положения в части оценки рыночной стоимости ЦБ не по биржевому курсу организаторов торгов либо не по наименьшему биржевому курсу”, — сообщает ГКЦБФР. По словам регулятора, по состоянию на 1 марта 2010 г. были открыты восемь дел в связи с упомянутыми выше нарушениями, а в шести случаях на КУА были

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_039-041.indd 39

наложены санкции (см. “Фондовики...” на стр.40). Следует отметить, что ГКЦБФР теперь сможет более оперативно отслеживать ситуацию с определением стоимости ЦБ в активах ИСИ. Дело в том, что с 1 апреля украинские фондовые биржи должны предоставлять отчетность о заключенных, завершенных и аннулированных сделках с ЦБ ежедневно. По словам директора департамента

12/3/10 9:04:25 PM

Деньги Т оп-5

Т оп-5

интервальных ИСИ по стоимости чистых активов на 31.03.10 г.

закрытых ИСИ по стоимости чистых активов на 31.03.10 г.

Фонд

СЧА, грн.

СЧА на один инвестсерти КУА фикат, грн.

Платинум Тект-Инвест Депозит+ Конкорд Перспектива ОТП Сбалансированный

36019506,58 26588638,47 17211952,45 7126936,34

359,62 1,57 142,84 65,49

Драгон Есет Менеджмент Абсолют Ессет Менеджмент Инициатива Конкорд Ессет Менеджмент

4202966,22

1344,95

ОТП Капитал

Фонд

СЧА, грн.

СЧА на один инвестсерти фикат, грн.

КУА

ИТТ-Недвижимость Премиум-фонд СЕБ фонд акций Премиум-фонд Енергия Премиум-фонд МеталлургияМашиностроение

37111832,04 25988463,34 15701027,45 15494557,55

972,30 36095,09 226,07 360,98

ИТТ-менеджмент ПИОГЛОБАЛ Украина СЕБ ЕМ Украина ПИОГЛОБАЛ Украина

14067830,84

341,39

ПИОГЛОБАЛ Украина

По данным УАИБ.

мониторинга фондового рынка ГКЦБФР Алены Табалы, если ранее Госкомиссия получала отчетность бирж раз в месяц, то теперь данные о сделках и биржевых курсах поступают ежедневно к 11 утра. Более того, в Комиссии не исключают, что при усовершенствовании обмена информацией данные к регулятору смогут поступать не более чем через 90 сек после заключения сделки.

Еще одной крупной проблемой для ИСИ, по мнению чиновников, является тот факт, что часть средств фондов оказалась заморожена в проблемных банках. Впрочем, предоставленные Госкомиссией данные говорят о том, что потери фондов являются далеко не смертельными. По информации ГКЦБФР, на 30.09.09 г. в активах невенчурных ИСИ находились средства на депозитах в следующих

Фондовики — … …о нарушениях Олег Морква (41), генеральный директор КУА “ИНЭКО-Инвест” (г.Киев; с 2004 г.; управление активами): — Нарушения на рынке ИСИ были и в 2008 г., когда наблюдались системный отток ресурсов и снижение стоимости ЦБ. Поскольку Закон об ИСИ тогда действовал еще в старой редакции, у КУА не было возможности провести диверсификацию активов. Когда же приняли новую редакцию документа, новые нормы стали востребованы, но поезд уже ушел. В итоге, рынок испытал дополнительную потерю доходности. В 2009 г. рынок начал расти, но часть ресурсов к тому времени уже оказалась аккумулированной в проблемных банках. Нельзя упрекать управляющих в том, что они поступали неосмотрительно. Ведь и “Родовід Банк”, и Укрпромбанк, и “Надра Банк” были крупными финучреждениями, о которых нельзя было сказать, что у них сомнительная репутация. Есть объективные причины, из-за которых КУА не могли своевременно продать определенные активы и переложить деньги. Что касается проблем, связанных с оценкой активов, то здесь тоже нельзя обвинять только управляющих.

…о назревших проблемах Михаил Ройко (52), президент инвестиционных фондов КУА “Амадеус” (г.Киев; с 2004 г.; управление активами): — Когда УАИБ начала работать с биржами и предоставлять индустрии единую информацию, проблема оценки активов в основном решилась. Мы получили биржевой минимальный курс по Украине. До этого, конечно, проблемы были. Оценка активов и понятие биржевого курса в украинском нормотворчестве — самое слабое место. Есть проблема множественности биржевых курсов у одной и той же бумаги. Ведутся серьезные дискуссии, но решению вопроса мешают большие амбиции участников рынка и бирж. Кому-то всегда кажется, что его ущемляют. Комиссия права в том, что КУА действительно нарушали диверсификацию. Уже никто ни в чем таким КУА не поможет. Активы в проблемных банках можно потихоньку списывать как безнадежную дебиторскую задолженность и надеяться, что в следующий раз повезет больше. Более серьезная проблема заключается в том, что наша индустрия будет подниматься с колен еще несколько лет. Все попытки снова начать собирать деньги инвесторов оказались безрезультатными. А предпринимали их многие компании. Выпускались бумаги, открывались новые очень интересные фонды, которые до кризиса пошли бы “на ура”, но сейчас не вызывают практически никакого интереса. 40

Q_898_039-041.indd 40

банках, в которых введена временная администрация либо в отношении которых принято решение о ликвидации: “БИГ Энергия” (14,5 млн грн., или 3,35% общей стоимости активов ИСИ), “Банк регионального развития” (6,9 млн грн., 1,59%), Укрпромбанк (1,3 млн грн., 0,28%), Трансбанк (1,3 млн грн., 0,31%), “УФГ” (0,5 млн грн., 0,11%), “Владимирский” (0,4 млн грн., 0,09%), “Арма” (0,2 млн грн., 0,06%). ГКЦБФР отмечает, что при этом в большинстве случаев речь идет о депозитах, срок действия которых уже истек. Чиновники полагают, что КУА нередко вели рискованную инвестиционную политику. Согласно выводам ГКЦБФР, выполнение КУА требований к диверсификации активов ИСИ оставляет желать лучшего. Напомним, что диверсифицированным ИСИ в соответствии с законодательством запрещается держать в виде депозитов, средств на текущих счетах, сберегательных сертификатов и банковских металлов более 50% общей стоимости активов. Более того, в одном банке ИСИ не имеет права размещать более 10% стоимости своих активов. “Доля депозитных счетов, открытых КУА в интересах ИСИ в банковских учреждениях, в которых введена временная администрация или в отношении которых принято решение о ликвидации, превышает допустимые показатели, определенные законодательством”, — говорится в отчете ГКЦБФР за 2009 г. При этом Госкомиссия приводит ряд примеров невыполнения КУА требований законодательства. Она сообщает, что на 30.09.09 г. депозит “Премиумфонда сбалансированный” в банке “БИГ Энергия” составлял 43,5% общей балансовой стоимости активов данного ИСИ, а “Премиум-фонда Индексный” — 22,4%. И это не единственный пример. На ту же дату средства фонда “ФИНАРТ первый” на депозитных счетах в “Трансбанке” составляли 15,6% его активов, а депозит фонда “Аврора — фонд роста” в Укрпромбанке — 14,6% активов ИСИ.

А рост все же есть Несмотря на многочисленные проблемы, представители рынка отмечают,

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:25 PM

Деньги Т оп-5

открытых ИСИ по стоимости чистых активов на 31.03.10 г.

Фонд

СЧА, грн.

СЧА на один КУА инвестсертиф икат, грн.

Классический Альтус-сбалансированный Парекс Украинский Сбалансированный фонд Спарта Сбалансированный Премиум-фонд Индексный

53326988,79 45932974,71

533,63 1973,74

Кинто Альтус эссетс активитис

38432808,07

17,48

Парекс Ассет Менеджмент Украина

38275009,30 15430308,65

102,93 897,89

Спарта ПИОГЛОБАЛ Украина

По данным УАИБ.

что I квартал текущего года оказался удачным для публичных ИСИ. Фонды смогли нарастить стоимость чистых активов (СЧА), поскольку местный рынок ЦБ не всегда отражал ситуацию на мировых фондовых площадках. Например, в январе-феврале 2010 г. на всех ведущих мировых рынках наблюдалось снижение фондовых индексов на 1-6,9%. В то же время украинский рынок ЦБ в феврале 2010 г. переживал резкий рост котировок акций отечественных эмитентов. Собственно, за февраль индекс ПФТС вырос на 11,21%, а индекс Украинской биржи — на 7,53%. Более того, в феврале объем торгов на Украинской бирже увеличился на 25,7%, а

на ПФТС — на 74,9%. По мнению аналитиков Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ; г.Киев; с 1992 г.; около 370 членов), данный рост был вызван повышением интереса нерезидентов к украинским ЦБ после завершения президентских выборов. “Продолжали демонстрировать положительную динамику и публичные ИСИ, однако значительно “отставая” от индикаторов “голубых фишек”, — отмечается в отчете УАИБ за февраль 2010 г. Фонды действительно существенно проигрывали в темпах роста биржевым индексам. По данным УАИБ, в течение февраля чистые активы 32 открытых инвестфодов, отчитавшихся перед

Ассоциацией, выросли на 9,38 млн грн., до 241,41 млн грн. “Это наибольший показатель с сентября 2009 г.”, — сообщает УАИБ. При этом уменьшение стоимости чистых активов наблюдалось в 10 ИСИ на общую сумму всего 0,88 млн грн. Эксперты отмечают, что рост стоимости активов ИСИ в первую очередь был обусловлен ростом цен на акции, находящиеся в портфелях фондов. При этом впервые с начала падения фондового рынка в 2008 г. открытые ИСИ смогли нарастить капитал. Чистый его приток в феврале составил 0,28 млн грн. Продолжают показывать положительную динамику и закрытые ИСИ. В частности, из 21 фонда, подающего отчетность в УАИБ, в течение февраля 17 демонстрировали рост активов и только 5 — падение. Совокупные чистые активы 21 фонда на конец февраля составили 156,7 млн грн. Если учесть, что количество размещенных ЦБ фондов не изменилось, то можно сделать вывод, что рост был достигнут не за счет привлечения дополнительных средств инвесторов, а за счет увеличения стоимости инвестиционных портфелей, в первую очередь — ЦБ. Юрий Гусев

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_039-041.indd 41

12/3/10 9:04:26 PM

Деньги

Б а н к о вс к и й р ы н о к

Баньки по-чёрному

Елена Харченко

В условиях кризиса мелкие банки спасаются за счет смены собственников

то время как на рынке слияний и поглощений крупных банков наблюдается затишье (см. БИЗНЕС №3-4 от 25.01.10 г., стр.26-28), в сегменте средних и мелких финучреждений идет активная скупка активов. Примечательно, что, в отличие от сделок по покупке крупных банков именитыми международными инвесторами, поглощения мелких банков отечественными инвесторами, как правило, являются непубличными. Естественно, ценовые параметры таких сделок не озвучиваются.

Примеры За время кризиса произошло около десятка случаев смены собственников мелких банков. В 2008 г. члены семьи бывшего главы НАК “Нафтогаз України” Алексея Ивченко выкупили у другого менеджера НАК Валерия Раздорожного контрольный пакет акций Еврогазбанка, зарегистрированного в октябре 2006 г. тремя физическими лицами. По данным Нацбанка, на начало текущего года 42

Q_898_042-043.indd 42

семья г-на Ивченко контролировала более 75% акций финучреждения. В июне 2009 г. входящий в 4-ю группу по классификации НБУ (мелкие банки) Пром экономбанк (г.Донецк) также сменил мажоритарного акционера. Бизнесмен Евгений Лихтеров продал около 75% акций банка собственнику строительной компании “Мостобуд” Владимиру Продивусу. По данным НБУ, на 1 января 2010 г. 74,3% акций банка принадлежали семье г-на Продивуса, а 24,2% — семье Лихтеровых. Показательно, что мелкие банки привлекают не только отечественных, но и иностранных инвесторов. Так, в феврале 2010 г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил малоизвестной нидерландской компании Glen-Fruin Pensioen B.V. купить более 50% “Банка 3/4”, 99% акций которого принадлежат совладельцу “Дельта Банка” (г.Киев; с 2005 г.; 5 тыс.чел.) Николаю Лагуну. “Сделка еще не завершена, поэтому я бы не хотел ее комментировать”, — заявил г-н Лагун. “Банк 3/4”

был зарегистрирован в 2008 г., и, если верить отчетности НБУ, не приступал к операционной деятельности. То есть речь идет о продаже “чистой” лицензии. В прошлом году иностранным инвесторам был продан банк “Стандарт”, зарегистрированный также в конце 2008 г. В феврале 2009 г. о намерении купить данное финучреждение заявляло Министерство транспорта и связи. Однако, по информации БИЗНЕСа, у ведомства просто не хватило денег. Кроме того, в марте нынешнего года АМКУ разрешил частной компании Hertensteegh B.V. (Амстердам, Нидерланды) приобрести более 50% акций “СоцКом Банка” (г.Одесса), контролируемого группой физических лиц. Как уточнили в банке, компанией Hertensteegh B.V. управляет инвестиционный фонд Fortis Intertrust, входящий в международную банковскую группу Fortis. Отметим, что Hertensteegh B.V. является крупнейшим владельцем ЗАО “Аурум” (Одесский ювелирный завод). В марте 2009 г. Нацбанк ввел в “СоцКом Банк” своего куратора, поскольку финучреждение задерживало клиентские платежи. Примечательно, что в начале 2007 г. АМКУ уже давал разрешение Hertensteegh B.V. на покупку “СоцКом Банка”. Однако тогда сделка не состоялась. Согласно январскому сообщению Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), депутат Днепропетровского горсовета (член фракции Блока Лазаренко) Олег Стеблянко намерен купить примерно 35% акций банка “Земельный капитал” (г.Днепропетровск). На начало января крупнейшими акционерами этого банка были Виктор Ухань (24,79%) и Тамара Цыкова (22,02%). Находятся покупатели даже на банки с временной администрацией НБУ. Так, почти 50% акций проблемного банка “Национальный Кредит” выкупил бывший менеджер Укрсоцбанка Андрей Онистрат. Луцкий “Західінкомбанк” также был продан частному инвестору.

Передел Собственника сменил и небольшой банк “Приватинвест” (г.Чернигов). По состоянию на 1 января 2010 г. крупнейшим его акционером, контролирующим 18,8% акций, был Денис Комарницкий, депутат Киевсовета, лидер фракции Блока Леонида Черновецкого. До этого финучреждение принадлежало крупному чешскому банку Home Credit Bank (PPF Group), который, в свою очередь, приобрел его у компаний, близких к группе “Приват”. Сменил собственника также “ФортунаБанк”. Еще в начале 2008 г. 99,5% акций финучреждения контролировал гражданин РФ Николай Никитенко. К 2010 г. этот пакет акций перешел под контроль Матроны Тищенко, которая якобы

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:28 PM

Деньги

Чиновник — о слияниях

К оличество

действующих банков в Украине, шт.

Руслан Гриценко (36), заместитель директора дирекции банковского регулирования и надзора НБУ:

170

01.01.07 г.

175

01.01.08 г. 01.01.09 г.

184

01.01.10 г.

182 178

01.03.10 г. По данным НБУ.

приобрела финучреждение в пользу своего родственника — бизнесмена средней руки Петра Тищенко. Почти 75% акций банка “Конкорд” (г.Днепропетровск), зарегистрированного одноименной финансово-промышленной группой в августе 2006 г., сконцентрировала Елена Соседка-Мишалова. Примечательно, что ее сестра Юлия Соседка контролирует 37,6% акций и является крупнейшим акционером другого днепропетровского банка — “Екатерино славский коммерческий банк” (бывший “Финансовый Союз Банк”). 2 марта 2009 г. Фонд гарантирования вкладов перевел это финучреждение в категорию временных участников (что, как правило, связано с проблемами в банке), однако уже 19 мая статус полноправного членства был восстановлен. Значительно изменился состав акционеров небольшого Агрокомбанка (г.Киев; с 1993 г.; 120 чел.). По данным НБУ, прежние владельцы “существенного участия” (т.е. владеющие более чем 10% акций. — Ред.) Александр Захарчук и Александр Вольшев, контролировавшие вдвоем почти 33% акций банка, потеряли такой статус. В то же время в состав основных акционеров

— Следует признать, что зачастую качество проблемных банков не позволяет им находить новых собственников или партнеров для слияния. На отечественном рынке распространены ситуации, когда крупные банки или их собственники входят в капитал и санируют небольшие финучреждения в целях их последующей перепродажи. Покупка банков происходит не напрямую, а через аффилированные структуры. Поэтому, как правило, такие сделки не являются публичными.

вошли столичные предприниматели братья Владимир и Анатолий Дроботы и Татьяна Этенко. Самым крупным акционером Агрокомбанка остался Александр Новиков, председатель правления фин учреждения, его доля составляет около 24%. “В нашем банке не менялись собственники, у этих людей просто были более мелкие пакеты — менее 10%, поэтому раньше они не отражались в отчетности НБУ. После дополнительной эмиссии произошло перераспределение долей”, — объясняет г-н Новиков. Участники рынка отмечают, что причины покупки-продажи мелких банков в каждом случае индивидуальны. Зачаcтую собственники выставляют на продажу банки, являющиеся непрофильным бизнесом, так как оказываются не в состоянии поддерживать их капитализацию. Некоторые финучреждения, зарегистрированные в последние годы, учреждались специально под продажу. Чаще всего предприниматели покупают банки для обслуживания основного бизнеса. “Некоторые банки приобретаются исключительно для осуществления конкретных операций, которые можно проводить только в собственном банке”, — отмечает

председатель правления небольшого финучреждения, пожелавший остаться неназванным. Инвестиционные банкиры рассказывают, что банки с чистой лицензией стоят примерно $7 млн, а уже функционирующие финучреждения — до $15 млн. Кроме того, есть много желающих купить проблемный банк с долгами за символическую цену в 1 грн. Однако большинство собственников не готовы расставаться с банком, даже если он обречен на введение временной администрации. Участники рынка ожидают, что спрос на небольшие финучреждения в ближайшее время будет расти, что обусловит повышение цен на такие активы. “По моим оценкам, в настоящее время на продажу выставлены 8 банков. При этом спрос на небольшие банки превышает предложение минимум втрое. В результате за последние полгода цена на такие банки выросла примерно в 2 раза. Если в сентябреоктябре 2009 г. финучреждения оценивались в 0,6-1,2 капитала, то сейчас цены поднялись до 2 капиталов”, — резюмирует Павел Крапивин, заместитель председателя правления банка “Контракт” (г.Киев; с 1993 г.; 130 чел.). Дмитрий Гриньков

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_042-043.indd 43

12/3/10 9:04:28 PM

Деньги

Игра на опережение З аконотвор ч е ство

“Налогово-таможенный” Комитет ВР рекомендовал парламенту устранить посредников при подаче электронной отчетности в госорганы и закрыть “дыру” по уклонению от уплаты акцизов. Но не поддержал снижение ставок основных налогов

оследнее перед длительным отдыхом заседание Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики (в следующий раз члены Комитета решили собраться не ранее середины апреля) прошло весьма плодотворно — был рассмотрен целый ряд законопроектов.

Конструктив В частности, в ближайшее время могут стать законами сразу три законопроекта, принятие которых в целом было поддержано членами Комитета. Один из этих законопроектов (№2582) уже прошел первое чтение. С учетом поправок, внесенных в документ автором законопроекта народным депутатом Сергеем Терехиным, принятие предусмотренных им изменений в Закон “О порядке погашения…” позволит поставить окончательный крест на попытках принудительного и “добровольно-принудительного” внедрения коммерческих посредников (см., например, БИЗНЕС №45 от 09.11.09 г., стр.32-34) в процесс подачи субъектами хозяйствования электронной отчетности в госорганы. Важно, что после внесения поправок речь в законопроекте идет не о налоговой отчетности, а обо всей обязательной отчетности, подаваемой субъектами хозяйствования. То есть в том числе и о той (в Пенсионный фонд, Гос комстат), к подаче которой посредники уже успешно “присосались”. Настойчивость же г-на Терехина в урегулировании этого вопроса делает ему честь, если учесть, что “тендеризировать” подачу электронной отчетности”, как выразился он сам, несколько лет подряд пытается один из его коллег по фракции БЮТ. Другой поддержанный депутатами законопроект (№2766) также был принят в первом чтении — причем более 44

Q_898_044.indd 44

года назад. Летом же минувшего года он был направлен на повторное второе чтение. Этот законопроект предусматривает внедрение процедуры предварительного документального контроля в пунктах пропуска через таможенную границу. Под таким контролем, который будет осуществляться работниками таможни, подразумевается санитарно-эпи демиологический, ветеринарно-санитар ный, фитосанитарный контроль и другие его виды. Как именно данные виды контроля смогут осуществлять таможенники, остается загадкой. Однако для упрощения процедур депутаты не прочь поручить им это. Третий вызвавший одобрение законопроект (№6158) является совсем “свежим” и предусматривает: внедрение акцизного сбора с жидкого топлива (мазута), используемого в качестве печного топлива, на уровне EUR30 за 1 т, а также увеличение с EUR20 до EUR110 за 1 т ставки акцизного сбора с прочих специальных бензинов и прочих легких дистиллятов. Необходимость повышения акцизных ставок, по мнению авторов, народных депутатов Екатерины Ващук и Сергея Гордиенко, обусловлена тем, что во второй половине прошлого года ОАО “Укр татнафта” начало массовый выпуск не соответствующих государственным стандартам так называемых “компонентов автомобильных бензинов КБ-92 и КБ-95 (по данным ГНАУ, производством “компонентов” в прошлом году также баловалось ОАО “НПК-Галичина”. — Ред.)” на Кременчугском НПЗ. В результате на заправках компании не только реализовывался потребителям продукт с ухудшенными качественными характеристиками, но и осуществлялся уход от уплаты акцизного сбора. По прозвучавшим на заседании Комитета оценкам, благодаря этой

схеме только в 2009 г. бюджет лишился 211 млн грн. и параллельно искажалась конкурентная среда. По данным авторов законопроекта, “аналогичной “модернизации” со стороны отдельных нефтедельцов подвергается и печное топливо, которое по своим химическим свойствам приближается к дизельному, а также к мазуту, на который ставки акцизного сбора законодательством не установлены”. Кроме того, Комитет согласовал форму специальной декларации по НДС, которая после ее окончательного утверждения будет подаваться сельхозпроизводителями, соответствующими условиям ст.8-1 Закона о НДС, но не пожелавшими перейти на режим налогообложения, предусмотренный этой статьей.

Фарс Изрядная часть заседания Комитета была посвящена рассмотрению двух законопроектов (№6163 и №6166), зарегистрированных народным депутатом Олегом Ляшко со товарищи. Законопроекты эти оказались сколь короткими, столь и нелепыми. В каждом из них предполагается снижение ставок основных налогов — НДС и налога на прибыль, соответственно, до 17% и до 16%. Тот факт, что документы и близко не предусматривают компенсаторов потерь бюджета, в общем-то, можно считать мелочью на фоне прочих особенностей. Например, отсутствия переходного периода для НДС (авторы явно оказались не в курсе математической сущности этого налога — наличия налоговых обязательств и налогового кредита). Или предложения снижать ставку налога на прибыль, исчисляемого нарастающим итогом за год, каждые полгода! Впрочем, по всей видимости, всерьез снижение ставок в качестве цели регистрации законопроектов и не значилось. Скорее, это был элемент политического противостояния новой власти и новой оппозиции. Мол, вы обещали снизить налоги — мы вам в этом помогаем. При этом отказ коалиции поддержать снижение ставок должен трактоваться как отказ от предвыборных обещаний. Но чересчур очевидная эпатажность действий г-на Ляшко вряд ли позволит этому сценарию воплотиться в жизнь. Несмотря на то что члены Комитета от БЮТ и НУНС с бурным “гигиканьем” (примерно в такой же атмосфере некогда рассматривался поданный Сергеем Терехиным к 1 апреля законопроект “О сале”) голосовали за поддержку обоих законопроектов, глава Комитета Сергей Терехин, также представляющий оппозицию, высказался против. В итоге, оба проекта были отправлены на повторное рассмотрение вкупе с созданием рабочей группы. То есть, по сути, в небытие. Сергей Саливон

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:29 PM

Деньги

Н а л огов ы е новос т и

Штрафной удар ГНАУ разъяснила, как правильно применять налоговые штрафы

след за четырьмя обобщающими налоговыми разъяснениями, изданными ГНАУ в конце марта (см. БИЗНЕС №14 от 05.04.10 г., стр.43, 44), в День смеха (или День дурака — кому как больше нравится) вышло в свет еще одно. 1 апреля глава ГНАУ Александр Папаика подписал приказ №210, которым утвердил Обобщающее налоговое разъяснение о применении штрафных (финансовых) санкций за нарушение налогового законодательства налогоплательщиками-юрлицами. Разъяснение состоит из трех частей. Первая сообщает о порядке применения штрафов, предусмотренных пп.17.1.1 (за неподачу декларации в установленные законодательством сроки) и пп.17.1.2 (дополнительный штраф в том случае, если в результате неподачи декларации налоговое обязательство определяется контролирующим органом) ст.17 Закона “О порядке погашения…”. Со штрафом, предусмотренным пп.17.1.1, все предельно ясно — его размер составляет 170 грн. за каждый случай неподачи или несвоевременной подачи декларации. А вот относительно ограничения максимального размера штрафа, предусмотренного пп.17.1.2, споры идут давно. Согласно Закону, штраф составляет “10% суммы налогового обязательства за каждый полный или неполный месяц задержки подачи налоговой декларации (…), но не более 50% суммы начисленного налогового обязательства и не меньше 10 нмдг”. Налоговики разъяснили, что ограничение в 50% начисленного налогового обязательства следует применять отдельно к суммам обязательств, начисленным по каждому налоговому периоду. Существует, правда, противоположное мнение, что штрафные 50% нужно применять ко всей сумме налогового обязательства. Но оно не согласуется с механизмом начисления самого штрафа — исходя из положений Закона, общая сумма штрафа может быть рассчитана только путем сложения штрафов, начисленных по каждой отдельной декларации. В результате общий штраф может быть как больше 50% общей доначисленной суммы, так и меньше. Зависит это, в частности, от того, в какие периоды были начислены наибольшие суммы обязательств: если основная сумма доначислений приходится на более отдаленные от момента проверки периоды, то штраф будет больше 50%. Если наоборот — штраф может быть и меньше 50%. А может и не быть! Поскольку “попериодное” применение штрафа позволяет взыскивать минимальную его сумму (170 грн.) в тех периодах, в которых доначисления составляли пусть даже 10 грн. Вторая часть документа посвящена штрафам, предусмотренным пп.17.1.3 (штраф за занижение суммы налогового обязательства) и пп.17.1.6 (дополнительный штраф в случае осуждения должностного лица плательщика за уклонение от уплаты налогов или декларирования переоцененных или недооцененных объектов налогообложения, которое приводит к занижению обязательств в крупных размерах) ст.17 того же Закона. Согласно пп.17.1.3, штраф начисляется тоже в размере 10%, но не от всей суммы обязательств, а от суммы недоплаты, и не за каждый месяц, а за каждый налоговый период. Наконец, минимальное ограничение размера штрафа

в 10 нмдг применяется “совокупно за весь срок недоплаты”. Оставаясь последовательными, налоговики и здесь считают правильным наложение штрафов отдельно по каждой налоговой декларации (но уже без применения минимальных 10 нмдг). В результате в расчете штрафа участвуют только периоды, в которых налоговые обязательства были занижены, тогда как в расчете налоговых обязательств занижения суммируются с завышениями. Что на самом деле имели в виду депутаты, выписывая столь непрозрачный механизм применения санкций (как и в случае с пп.17.1.2), остается только гадать. Штраф, предусмотренный пп.17.1.6 (он налагается в размере 50% суммы недоплаты, но не менее 100 нмдг), — вещь редкая. ГНАУ считает, что основаниями для его применения являются: 1) обвинительный приговор суда, который вступил в силу, если применение штрафа связано с совершением преступления; 2) в противном случае — факт декларирования объекта налогообложения в заниженном размере, который привел к занижению налоговых обязательств (и их доначислению) в размере не менее 3000 нмдг. Последняя часть разъяснения описывает порядок применения штрафов, предусмотренных пп.17.1.9 Закона (за осуществление продажи товаров или денежных выплат без предварительного перечисления налога, если таковое предусмотрено). ГНАУ считает возможным налагать такой штраф (в двойном размере суммы обязательства) в случае неуплаты плательщиком авансового взноса по налогу на прибыль при выплате дивидендов, предусмотренного пп.7.8.2 ст.7 Закона о налогообложении прибыли. Владислав Третьяк

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_045.indd 45

12/3/10 9:04:29 PM

Управление

Брак по расчету Новости

Решение бизнес-проблем будет менее болезненным, если рассматривать сотрудничество в бизнесе с позиции брачных отношений

В колонка редактора

Глядя на рвение, с которым американцы бросились покупать вожделенные iPad'ы, на ум приходит только одно объяснение: люди истосковались по дефициту. По-моему, стремление стоять в очередях у людей в крови. В Советском Союзе был дефицит, и, несмотря на это, все были счастливы. Во всяком случае, делали вид. “Маня, а вот глянь, какие у меня сапожки итальянские!” — говорила Феня. “У-у-у, стерва номенклатурная…” — думала Маня. При этом обе ощущали некоторое удовлетворение. Феня гордилась тем, что она “номенклатурная стерва”, а Маня — тем, что она честная труженица. Американцу, чтобы почувствовать себя сверхчеловеком, двадцать лет назад достаточно было приехать в Союз и “слить” фарцовщикам ношеные трусы “от Версаче”, за которыми тут же выстраивались очереди. А теперь — фигушки! Ношеные трусы от Версаче больше никого не интересуют, даже сомалийских пиратов. И поэтому, чтобы испытать подлинное удовольствие от какой-либо вещи, нужно самому постоять за ней в очередях. Оказывается, это даже прикольно. Другими словами, люди развлекают себя, как только могут, придумывают сложные игрушки и верят, что это спасет их от скуки. На короткое время — возможно. А потом опять придется раскручивать маховик технологий. И все, порой, ради сиюминутного счастья…

Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua 46

Q_898_046.indd 46

о все времена установление ба- спрашивать. Одна из самых вероятных ланса в отношениях, как и в причин разрушения брака — нехватка работе, было сложной задачей. общения, то же касается и бизнеса. Во-вторых, необходимо оживлять Исследование, проведенное специалистами Института американских цен- бизнес-отношения. Брак остается здоностей (г.Нью-Йорк, США; с 1987 г.), ровым, пока партнеры интересны друг показало, что применение модели другу. Бизнес в этом смысле практичевзаимоотношений, принятых в браке, ски не отличается от него. В-третьих, в бизнесе, как и в брав сфере бизнеса существенно влияет на успех последнего. По мнению ке, рекомендуется открыто признавать специалистов, семейная этика непре- ошибки. Супруги, как правило, благоменно должна распространяться и на склонно реагируют на признание ошитрудовую деятельность руководителей бок и их исправление. Причем извикомпаний. В самом деле, вместо того нения действуют только в том случае, чтобы тратить энергию на поиск удоб- если подкреплять их действиями. В-четвертых, успех ных форм сотруддолжен быть обоничества и прочие “Человек даже на работе юдным. Если вы изобретения “страрассматриваете возтегических велоостается человеком, можность расширесипедов”, можно и поэтому использует ния бизнеса за счет просто установить вашего партнера, в бизнесе такие же практически те же сценарии можете и партнера отношения, какие поведения, что и дома” лишиться, и успеха выстраиваются в не достичь. Можно семейной жизни. “Человек даже на работе остается че- провести параллель с семьей, где счастловеком, и поэтому использует практи- лив только один из двух, — рано или чески те же сценарии поведения, что и поздно кому-то это надоест, и дело задома. Особенности, конечно же, имеют- кончится разводом. Поэтому регулярно ся, но они не очень весомые”, — объяс помогайте партнеру и не стесняйтесь няет бизнес-тренер Андрей Деменок просить помощи. И последнее. В совместном бизнесе (г.Одесса). Каждый бизнесмен знает, например, что сохранение старых кли- желательно почаще совмещать приятентов более выгодно, чем постоянный ное с полезным, например, проводить поиск новых. И если проводить парал- с деловыми партнерами не только раболели с семейной жизнью, — это то же чее время, но и досуг. Брак, да и бизсамое, что и признание вашей “поло- нес тоже, может быть трудоемким в том винки”, что вы — лучший вариант на случае, если воспринимается как беспереполненном рынке. Для этого не- конечная рутина, если все сводится, обобходимо правильно выстроить взаи- разно говоря, к беспросветному мытью моотношения. Поэтому специалисты посуды, а совместный семейный поход американского института призывают в кино даже не рассматривается. “Не стоит забывать, что в настоящее бизнесменов обратить внимание на пять ключевых составляющих подоб- время более половины семейных союзов заканчиваются разводами. В таком конных отношений. Во-первых, надо постоянно изучать тексте подобные советы бизнесменам своего бизнес-партнера, так как люди выглядят как нельзя более уместно, хоть в течение жизни меняются. Необходи- и несколько пугающе”, — подытоживает мо идти в ногу с этими изменениями Дмитрий Кисляков, психолог бизнеси вовремя реагировать корректными отношений (г.Киев). По его мнению, кадровыми перестановками или вне- многие отечественные предпринимасением поправок в уставную докумен- тели имели возможность убедиться в тацию. Если вы не уверены в понима- этом на собственном горьком опыте. нии происходящего — не стесняйтесь Дмитрий Демченко БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:30 PM

Галина Хромова

Управление

Толпотворение Практика маркетинга

Украинские компании довольно редко привлекают своих потребителей к разработке новых продуктов. И зря: иногда результаты такого сотрудничества превосходят все ожидания

беседах с БИЗНЕСом HRспециалисты отечественных и зарубежных компаний зачастую специально подчеркивали, что самым ценным ресурсом организации при производстве товаров и услуг являются люди. Однако в большинстве случаев речь шла об участии в процессе именно штатных специалистов, потребителей же учитывали лишь на этапе этого самого потребления. При этом зарубежная практика и опыт некоторых украинских компаний свидетельствуют о том, что клиенты могут помочь объективно оценить новое начинание, подкинуть свежую идею или даже предоставить в распоряжение организации собственную разработку. Безусловно, мысль использовать в своей деятельности желания и наработки потребителей не нова: с незапамятных времен на этикетках многих продуктов присутствует предложение присылать “пожелания и отзывы”

на абонентский ящик компании. Но страсть к экономии и новые технологии (интернет-ресурсы: блоги, социальные сети и т.п.) в последнее время поспособствовали массовому приобщению потребителя к производственному процессу.

Вопрос на этикетке Степень участия многочисленных “внештатных сотрудников” может быть разной. Например, потребителей

Ч еловеческим языком К р аудсо рс и н г (от англ. “crowd” — толпа и “sourcing” — подбор ресурсов) — использование коллективного разума и труда множества людей в одном масштабном проекте (часто в коммерческих целях).

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_047-049.indd 47

могут привлекать на этапах формирования идеи, выбора одного из вариантов продукта или его упаковки, рекламной кампании и т.п. Сразу оговоримся, речь не идет об участии целевой аудитории в исследованиях, проводимых маркетинговыми агентствами. Примером такого взаимодействия может служить опрос, проведенный компанией “Кругозір — вечірні курси про все на світі” (г.Киев; с 2009 г., 8 чел.), прежде чем организовывать для своих клиентов встречу с известным российским интернетдеятелем Антоном Носиком. “После предварительного согласования мероприятия с самим г-ном Носиком мы спросили у людей, интересна ли им встреча с этим человеком, — рассказывает Орест Билоус, основатель компании. — Помимо прямых контактов (звонки по телефону) мы использовали свое сообщество в социальной сети Facebook и наш блог на сервисе Livejoural.” Всего на вопросы организаторов ответили примерно 120 человек, около 40% из которых изъявили желание посетить мероприятие. В результате лекцию решили все-таки провести. При этом, по словам г-на Билоуса, даже наличие 15-20% заинтересованных обычно свидетельствует в пользу проведения мероприятия. Что касается результатов встречи с экспертом, они даже превысили ожидания организаторов, что дает им основания утверждать, что подобные опросы полезны. “Мы расцениваем такое общение с потенциальными клиентами как возможность прорекламировать событие”, — добавляет г-н Билоус. Разумеется, особых вложений такой метод продвижения продукции не требует. Пример подобного использования обратной связи демонстрировал накануне Международного женского дня один из украинских музыкальных каналов. В частности, сотрудники канала спрашивали у читателей своего микроблога (сервис Twitter), заинтересует ли их возможность порадовать своих женщин трансляцией заказанного для них клипа. В результате в телеэфире эта возможность была реализована. Опросы целевой аудитории проводит и телекоммуникационная группа Vega (г.Киев; с 2008 г.; около 2 тыс. чел.). Специалисты компании расценивают такое общение с клиентами как метод диагностики существующих проблем, а отзывы различной тональности аккумулируются в корпоративном блоге. “Для того чтобы провести опрос, нужно указать варианты ответов, а чтобы указать их, нужно для начала самим понимать, о чем мы будем говорить, т.е. провести 47

12/3/10 9:04:31 PM

Управление определенную работу, — отмечает Егор Трегубов, менеджер по продуктам. — Перечень вариантов ответов, который мы можем предложить респонденту, складывается на основании изучения опыта наших местных конкурентов и зарубежных компаний, тенденций рынка в целом.” По словам специалиста, здесь не так уж много простора для инноваций. Чаще всего клиенты предприятия не участвуют в разработке новых услуг, но могут пояснить, какие настройки им требуются. “Если разработка и внедрение новых услуг — это что-то вроде запуска нового телеканала, то в нашем случае это сводится к тому, что зритель настраивает яркость, контрастность и громкость”, — проводит параллели г-н Трегубов. Кроме того, компания старается привлекать своих абонентов к тестированию новых услуг, а с недавнего времени — и к их разработке. К примеру, необходимость внедрения услуги WEB-TV обсуждалась в нескольких темах блога, и на основе такого общения было решено запустить ее. Однако, несмотря на положительный опыт использования обратной связи в своей работе, г-н Трегубов считает, что данным инструментом стоит пользоваться аккуратно. Он уточняет: “Среди пишущих в наш блог иногда попадаются энтузиасты, которые рассуждают о внедрении передовых технологий, но сами не собираются использовать новые услуги”. Поэтому безоговорочно доверять таким мнениям не стоит. При этом попадаются и очень квалифицированные, грамотные пользователи, способные многому научить компанию.

Толпу в помощь Еще один вариант приобщения потребителей к работе компании — популярный на Западе краудсорсинг (см. “Человеческим языком” на стр.47). Примеры обращения украинских компаний за помощью в создании нового продукта к потребителю пока не поражают разнообразием, а вот за рубежом уже ощутили всю прелесть работы коллективного разума. Конечно, краудсорсинг не подразумевает, что менеджер полностью перекладывает свои обязанности на “толпу”, а сам предается радостям жизни вроде раскладывания пасьянса или просмотра записи футбольных матчей. Но некоторую свободу действий клиент все же получает. По понятным причинам, краудсорсинг проще всего применять компаниям, предлагающим своим клиентам всякого рода услуги. Логика проста: поскольку услуги в принципе не материальны, в большинстве случаев вносить 48

Q_898_047-049.indd 48

изменения в такой продукт намного легче, чем менять процесс производства. Впрочем, случается всякое. Как правило, вовлечение “толпы” в производственный процесс обле кается в форму творческого конкурса, результаты которого так или иначе будут полезны для деятельности компании. Помимо этой самой пользы такая форма взаимодействия с потребителем может также стать действенным инструментом рекламы компании или одного из ее брендов. Разумеется, обходится подобное продвижение в общем-то недорого: нет необходимости призывать в помощники рекламное агентство полного цикла, достаточно нескольких кураторов творческого конкурса, а также экспертов, которые будут оценивать присланные работы. Например, австрийская компания Frenkenburger

Как правило, вовлечение “толпы” в производственный процесс облекается в форму творческого конкурса, результаты которого так или иначе будут полезны для деятельности компании

предлагает своим потребителям стать соавторами рецептов конопляного молока. Все дело в том, что данный продукт, получаемый в результате отжима семян конопли, несмотря на все свои питательные свойства, обладает прямо-таки ужасным вкусом. Поэтому необходимы вкусовые добавки, чтобы это молоко можно было употреблять. Потребителям, заинтересованным в улучшении вкуса продукта, предлагается проявить фантазию, представить себя кулинарами и создать очередной рецепт вкусовой добавки для молока из этой культуры. Впрочем, мотивацией для участников конкурса становится не только улучшение вкусовых качеств продукта, но и денежный приз: автор лучшего рецепта помимо благодарности будет получать по 1 центу с каждой проданной бутылки конопляного молока, изготовленного по его рецепту. Еще один пример — японская мебельная компания Muji. На сайте этого предприятия любой член сообщества может изложить свою идею относительно нового элемента интерьера. Решения, получившие наибольшее количество положительных

отзывов, впоследствии передаются дизайнерам в разработку. Среди отечественных примеров творческих конкурсов — проект ПриватБанка (г.Днепропетровск; с 1992 г.; около 30 тыс.чел.), который в этом году на своем корпоративном блоге призвал читателей присылать разработки модулей для подключения интернет-магазинов. Финучреждение сулит автору лучшего приложения денежный приз в размере $200, а остальным создателям работоспособных модулей — меньшие суммы (100 грн.). Как свидетельствуют записи блога и комментарии к ним, такая инициатива была воспринята читателями неоднозначно: с одной стороны, организаторы получили от участников определенное количество разработок, с другой — многие обвинили компанию в жадности и неуважении к труду программистов. Хотя суммы вознаграждения были оговорены заранее, тем не менее вместо чувства сопричастности у многих возникло чувство обиды. Александр Витязь, руководитель “Центра электронного бизнеса” ПриватБанка, тем не менее считает, что даже это способствовало привлечению внимания к проекту: “География разработчиков — от Ужгорода до Новосибирска — меня вдохновила”. По мнению практикующего киевского психолога Алевтины Шевченко, все дело в мотивации. “Такое предложение должно вызывать чувство сопричастности к некому важному, нужному делу или подчеркивать близость к популярной личности, организации, т.е. необходима мотивация, уникальная для каждой целевой аудитории”, — поясняет психолог. Одних привлекают деньги и призы, других — возможность личной рекламы, промоушна и т.п. Главное — правильно определить нужный тон. Краудсорсинг в своей деятельности недавно стали использовать журналисты западных изданий. В своих блогах они сообщают читателям о теме, над которой работают, а те, в свою очередь, помогают труженику пера и клавиатуры собрать необходимую информацию. Взамен в получившемся материале помощников указывают как “суппортеров” (от англ. “support” — поддержка). Впрочем, по опыту БИЗНЕСа, в отечественном интернет-пространстве такой метод сбора информации пока себя не оправдывает, поскольку специального сервиса для журналистского краудсорсинга нет, а пользователи популярных в Украине социальных сетей особого интереса к “соучастию” в написании статьй не проявляют. Ксения Бородаченко

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:32 PM

Желая использовать краудсорсинг, чайный бренд Twinnings предлагает посетителям своего сайта смешать в одном чайничке сразу несколько сортов чая и таким образом получить новый чай, вкус которого ассоциировался бы с Новой Зеландией. Кроме того что благодаря необычному дизайну страницы этого проекта (движущаяся ложка вместо курсора мыши) смешивать сорта становится действительно интересно, производители обещают начать производство самого удачного варианта смеси.

www. magazine.quotidianonet

Чайная церемония

www.tdoublei.files.wordpress

Индийский Google Компания Google решила попросить у жителей 50 городов Индии помощи при составлении карт местности. Участникам проекта раздали GPS-навигаторы, с которыми те ходили по своим привычным маршрутам. Если по пути им попадался тот или иной объект, они должны были записать его координаты. Позже, когда полученные результаты совпадали у нескольких участников сразу, объект, о котором шла речь, наносился на карту.

Игрушечный краудсорсинг Компания The Bear Workshop тоже предоставляет своим клиентам возможность принять участие в создании игрушечных медведей. Клиенты могут самостоятельно определить, насколько плотно будет набита игрушка, выбрать для мишки одежду, внешность и даже голос.

www.news.draftmag

Народные бармены Компания Vores l (Дания) производит пиво по открытой формуле: рецепт пива не хранится в секрете, поэтому его может использовать любой клиент компании, изменяя ингредиенты напитка по собственному желанию и, соответственно, находя новые идеи. Впоследствии клиенты имеют право продавать свои хмельные творения под брендом Vores l. 49

Q_898_047-049.indd 49

12/3/10 9:04:32 PM

Управление

Любите книгу

Состязания в конкуре Кладезь знаний о правильной конкуренции

ложно поспорить с тем, что в последние десятилетия во всем мире наблюдается серьезное ужесточение конкуренции, причем относительно недавно в некоторых отраслях мировой экономики (и в экономике отдельных стран в частности. — Ред.) это явление отсутствовало. С одной стороны, игрокам рынка в условиях нарастания конкуренции приходится все сложнее — их борьба за место под солнцем должна быть более изощренной и продуманной, чем раньше. С другой же — объективную необходимость конкуренции для экономики и компаний нельзя игнорировать. Ведь на отрасль в целом (или предприятие в частности) постоянно оказывают влияние четыре движущие силы (см. “Силы…”). Поэтому, хочется того компаниям или нет, искусству борьбы и сосуществования в конкурентной среде следует учиться, каким бы сложным оно ни было. Майкл Портер, профессор в области управления торгово-промышленной деятельностью Гарвардской школы бизнеса, один из авторов концепций конкурентной стратегии и международной конкурентоспособности, изучает вопросы конкуренции уже несколько десятков лет. Он не считает свою деятельность завершенной, подчеркивая всю сложность и эволюцию вопроса, однако уже имеет некоторые результаты, которые было решено изложить в книге

Портер М. Конкуренция, обновленное и расширенное издание/Пер. с англ. — М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2010. — 592 с.

Степень доверия

“Конкуренция, обновленное и расширенное издание”.

Собрали, читайте Издание представляет собой скорее не цельный текст, главы которого создавались поочередно согласно предварительно составленному плану, а сборник статей г-на Портера, многие из которых уже были опубликованы в авторитетном ежемесячнике “Harward Business Review” (“HBR”). Специально же для книги были написаны только две статьи, благодаря чему, собственно, и расширен охват темы по сравнению с тем, что было ранее опубликовано в “HBR”. Однако не стоит думать, что книга вследствие своей мозаичности не имеет четкой структуры. Статьи, собранные в каждой из частей

C илы, управляющие конкуренцией в отрасли Угроза вторжения новых учас тников

Рыночная влас ть продавца

издания, объединены тематически, поэтому при желании читатель может начать изучение конкуренции с той темы, которая для него сейчас наиболее актуальна. Так, первая часть посвящена конкуренции и стратегии компаний, причем речь идет как о монопрофильных предприятиях, так и об организациях, занимающихся многими бизнес-направлениями. Вторая часть книги рассказывает о том, какую роль играет географическое местоположение бизнеса в конкуренции. Третья часть все-таки подразумевает прочтение первых двух, поскольку частично основывается на их данных. В этом разделе речь идет о важных социальных проблемах, которые, так или иначе, имеют отношение и к экономике в целом, и к конкуренции, и к поведению конкурирующих фирм.

Отрасль

Рыночная влас ть потребителей

Угроза появления продуктовзаменителей или ус луг-заменителей

Для принятия решения о прочтении книги достаточно важной является и личность автора, ставшего в свое время одним из самых молодых профессоров в истории Гарвардской школы бизнеса. Кроме собственно преподавательской деятельности в бизнес-школе Майкл Портер также консультировал многие крупные компании по вопросам конкурентной стратегии. Среди его клиентов DuPont, Procter&Gamble, AT&T, Royal Dutch/Shell и др. На его счету и консультативная работа в правительстве, хотя и здесь он ведал именно вопросами конкуренции: Майкл Портер был назначен в президентскую комиссию по отраслевой конкурентоспособности президентом Рональдом Рейганом, а также был приглашен Вильямом Уэлдом, губернатором штата Массачусетс, на пост председателя губернаторского совета по экономическому росту и технологиям. К его советам прислушивались правительства Канады, Португалии, Новой Зеландии, Индии. Сейчас эксперт занимает должность ведущего специалиста по развитию региональной стратегии для президентов стран Центральной Америки. Его личности добавляют вес и престижные награды — три премии Мак-Кинси за статьи в “HBR”, литературная премия Джорджа Терри от Академии менеджмента — за научный труд “Конкурентное преимущество”, который является выдающимся вкладом в развитие менеджмента, премия Адама Смита от Национальной ассоциации промышленных экономистов США и семь почетных докторских степеней. Ксения Бородаченко

Q_898_050.indd 50

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:35 PM

Альтер эго Ес т е с т в о з н а н и я

SUN-станция Ученые все громче спорят о том, каких милостей от природы ждать человечеству в скором будущем. Ответить на этот вопрос помогут наблюдения за ближайшей звездой — Солнцем

колонка редактора

Знаете, какой музыкальный инструмент самый большой в мире? И не просто в мире, но и во всей нашей Галактике. И не пытайтесь… Солнце! Утверждение Пифагора, что Вселенная наполнена “музыкой сфер”, отчасти сумели подтвердить астрономы. Оказалось, наше Солнце звучит подобно органу. По словам профессора Роберта фон Фай-Зибенбюргена, возглавляющего исследовательский центр солнечной физики и космической плазмы британского Университета Шеффилда, выбросы с поверхности Солнца высокотемпературной плазмы сопровождаются звуковыми волнами. При этом трубами “солнечного органа” служат корональные петли — длинные плазменные нити, основания которых находятся на поверхности Солнца, а сами они располагаются вдоль линий магнитного поля нашей звезды. Как отметил профессор фон Фай-Зибенбюрген, звуковая волна движется по корональной петле со скоростью 10 км/сек. Звуки удалось зафиксировать при помощи спутника NASA TRACE. Ученые даже выложили воссозданный звук “солнечного органа” в интернет (правда, напрямую “записать” звук со спутника невозможно — в космическом вакууме звуки не распространяются). Вот как, оказывается: Солнце не просто нас согревает, но еще и под аккомпанемент. И это еще не все новости с солнечной стороны… (см. стр.51-53).

Елена Самбрус, редактор отдела, esambrus@business.ua

спорах о причинах климатических аномалий специалисты ломают копья много лет. Главными “виновниками” зафиксированного в конце ХХ в. заметного повышения температуры на Земле успели объявить и гравитационные поля других планет Солнечной системы, и чрезмерные объемы скопившегося в нашей атмосфере углекислого газа. Но специалисты, наблюдающие за жизнедеятельностью Солнца последние 50 лет, “успокаивают”: в недалеком будущем человечеству следует опасаться не глобального потепления (см. БИЗНЕС №21 от 25.05.09 г., стр.50-53), а продолжительного периода значительного похолодания. Как следствие, нас ждут экономические, демографические, социальные потрясения, которые коснутся 80% населения Земли.

Термоядерный реактор Солнце — единственная звезда в нашей системе. Шарообразный сгусток, состоящий, по сути, из смеси водорода (72%) и гелия (25%), живет настолько интересной и непостоянной жизнью, что предсказать его поведение возможно только на весьма непродолжительный период. Процессы, происходящие на поверхности звезды, а особенно в ее недрах, до сих пор

С олнечная активность за последние 100 лет Глобальная температура, о С

Количество пятен (число Вольфа) 200

0,2 0,1

150 0 100

-0,1 -0,2

50 -0,3 -0,4

0 Период

1900

1910

1920

1930

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_051-053.indd 51

заставляют ученых сомневаться во многих ранее известных о Солнце фактах. Например, только в конце 1970-х годов астрофизики выяснили, что на самом деле количество поступающей на Землю солнечной энергии — так называемая солнечная постоянная — неодинаково, как считалось ранее. Открытие непостоянства солнечной постоянной позволило ученым предположить, что этот переменная непосредственно влияет на изменения глобальной температуры на Земле. Ядро Солнца представляет собой гигантский термоядерный реактор. Разогретые до фантастических 15 млн К ядра атомов водорода на огромной скорости сталкиваются, вступают в реакцию друг с другом, в конечном итоге (так называемая цепочка протон-протонного цикла) образуя ядра атомов гелия. В ходе термоядерной реакции высвобождается огромное количество энергии — часть массы вошедших в состав более тяжелого гелия легких ядер водорода превращается в энергию фотонов, в свет. Постепенно, в течение тысяч лет, фотоны достигают поверхности Солнца и, вырвавшись из плазмы, устремляются на огромной скорости к Земле, преодолевая 150 млн км приблизительно за 8 мин (кто не помнит скорость света?).

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

12/3/10 9:04:36 PM

Альтер эго Время от времени на поверхности оранжевого диска (фотосферы) появляются темные пятна разной величины и конфигурации, видимые даже невооруженным глазом. “Эти пятна темные только потому, что наблюдаем мы их на фоне поверхности Солнца, — объясняет доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАН Украины Роман Костык. — Они тоже горячие, но их температура немного ниже температуры поверхности Солнца — 4-5 тыс. К”. Эти пятна — магнитно-активные сгустки плазмы, образующиеся в солнечном ядре под воздействием магнитного поля. Их плотность немного меньше плотности окружающей материи, поэтому они, как наполненный воздухом шарик, всплывают на поверхность. Немецкий астроном Генрих Швабе еще в ХІХ в. установил, что количество пятен периодически изменяется, убывая от максимума к минимуму, а затем вновь возрастая. Процесс образования и всплытия такого “пузырька” в среднем занимает 11 лет. “Пятна, как правило, выступают парами, с разной полярностью. Время от времени происходит пересоединение магнитных силовых линий (аналог электрического замыкания), в результате которого в течение нескольких минут освобождается большое количество энергии, и температура окружающей плазмы достигает нескольких сотен тысяч градусов. Это солнечная вспышка”, — продолжает Роман Иванович. Одна такая солнечная вспышка аналогична взрыву сотен атомных бомб. Все бы ничего, если бы часть солнечного вещества после взрыва не отрывалась от звезды и не отправлялась в свободный полет, достигая в том числе и пределов Земли. К счастью, предсказывать вспышки на Солнце и указывать время, когда землянам предстоит пережить магнитные бури, астрофизики научились заблаговременно. Но оказалось, что сбоями в электрических сетях и плохим самочувствием влияние Солнца на землю не ограничивается.

Солнечная активность vs. климат Отследить деятельность Солнца помогают спиленные многовековые деревья, например, североамериканские секвойи. Оказывается, толщина колец меняется в зависимости от активности светила: чем она выше, тем тоньше кольцо. Последние годы активно изучают льды Антарктиды, в том числе и для определения периодов солнечной активности. В 1976 г. американский астрофизик Джон Эдди установил, что между периодами значительного изменения количества пятен и глубоким изменением климата на Земле за последнее тысячелетие существует взаимосвязь. Норманны заселили Гренландию в конце Х в., назвав открытые 52

Q_898_051-053.indd 52

С олнце в цифрах Солнечные показатели Масса — 1,98 х 10 30 кг Температура поверхности — 5778 К, ядра — около 15 млн К Поверхность излучает 3,86 х 10 26 Вт энергии, или 6,5 х 10 3 Вт с каждого квадратного сантиметра

Для сравнения Масса всех планет солнечной системы в 750 раз меньше солнечного “веса” Температура электрической дуги (электрический разряд в газе, частный случай четвертой формы состояния вещества — плазмы) — около 3500 о С, что превосходит температуру плавления всех известных металлов Мощность взрыва водородной бомбы АН602 (та самая “Кузькина мать”) составляла около 58 Мт, или 2,4 х 10 17 Дж. Таким образом, за 1 сек Солнце излучает столько же энергии, cколько 1,5 млрд бомб АН602

земли “зелеными” (англ. green). Шотландцы в ХІІ в. возделывали на своих островах виноградники. Согласитесь, об индустриальном воздействии на природу речь тогда не велась. В конце XVI в. — начале XVII в. картина изменилась до неузнаваемости: Темза и Сена покрылись многосантиметровым слоем льда, а парижане подбирали на улицах замерзавших в полете птиц. Имеющиеся данные позволяют достаточно точно восстановить периоды солнечной активности (см. “Пятнообразовательная активность Солнца” на стр.53). Самая заметная периодичность выхода пятен на поверхность связана с периодом их

образования — в среднем 11 лет. Но изучение “истории” солнечной активности позволило ученым сделать вывод, что кроме 11-летнего цикла, определенного Рудольфом Вольфом, у Солнца есть и более продолжительный цикл — приблизительно 100-летний, со своими максимумами и минимумами. В этом более продолжительном периоде количество поступающей энергии (та самая солнечная постоянная) колеблется от максимума к минимуму незначительно, в пределах 0,1-0,2%. Зато количество пятен меняется заметно — разброс в максимуме бывает 50-200 единиц. С максимумом солнечных пятен совпадает и период

Свидетельства похолодания а российской антарктической станции “Беллинсгаузен” (о-в Ватерлоо Н архипелага Южные Шетландские о-ва в Антарктическом океане) за лето 2009-2010 гг. не сошел снежный покров. Подобное случилось впервые с момента открытия полярной станции в 1968 г. На протяжении ХХ в. площадь льда на поверхности арктических морей (так называемая ледовитость) западного региона (Гренландское, Баренцево, Карское) сократилась приблизительно на 600 тыс.кв.км. Но в то же время площадь льда на поверхности морей восточного региона (Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) увеличилась примерно на столько же всего за последние два года — 2007-2009 гг. В ноябре 2009 г. французские ученые зафиксировали снижение скорости ядерного синтеза в недрах Солнца и, как следствие, уменьшение количества выделяемой в ходе процесса энергии. Специалисты увязывают происходящее с предстоящим началом нового 100-летнего цикла активности звезды в конце 2012 г. БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:37 PM

Альтер эго температурных колебаний, выяснится, что они почти совпадают. Почти, потому что Земля ощущает глобальное влияние Солнца с некоторой задержкой — 7-8 лет. Связано это с процессом теплообмена. Например, в 2003 г. начали остывать верхние слои Мирового океана, основного аккумулятора солнечной энергии. Хотя на рубеже двух веков был отмечен очередной пик повышения глобальной температуры. Поэтому говорить о влиянии 11-летних циклов солнечной активности на Землю можно в меньшей степени, чем о влиянии продолжительных, 100-летних циклов. Но совсем сбрасывать со счетов этот показатель все же не стоит.

www.wallpaper.zoda.ru

В пользу холода

максимального повышения температуры на Земле (см. “Солнечная активность” на стр.51). Казалось бы, чем больше пятен на излучающей поверхности, тем меньше тепла должно от этой поверхности исходить. В действительности же все наоборот. “С одной стороны, сильное магнитное поле пятна препятствует непосредственному выходу на поверхность солнечной энергии. А с другой — эти же магнитные поля способствуют дополнительному разогреву поверхности Солнца”, — разъясняет Роман Костык. Если совместить график активности Солнца за последние 150 лет (период системного наблюдения за звездой) с графиком

Последние 100 лет наша планета живет в периоде очень высокой солнечной активности. Последний раз такое количество пятен на Солнце было только приблизительно 8,5 тыс. лет назад. Наибольшее же количество пятен на Солнце было зафиксировано в конце 1950-х годов (см. “Солнечная активность...” на стр.51). Но наблюдения за ходом “пятнообразующего” процесса на Солнце позволяют говорить о том, что во второй половине ХХ в. он пошел на спад. “В этом году Солнце уже вышло из минимума очередного 11-летнего цикла. Следующий максимум ожидается в 2013-2014 гг., прогноз количества пятен — 70-90 единиц. Это меньше максимума последнего цикла (120 единиц). Если эта тенденция к понижению величины максимума солнечной активности сохранится и в последующих двух циклах, то мы вправе ожидать, что Солнце не только остановит рост глобальной температуры на Земле, но и приведет к заметному глобальному похолоданию”, — замечает Роман Костык. Ученые в разных странах мира с большой долей вероятности предсказывают именно такое развитие событий. “Наиболее вероятный максимум предстоящего 24-го цикла активности составит 65 ± 15 единиц

Количество пятен (число Вольфа)

П ятнообразовательная активность Солнца Горячее Солнце Холодное Солнце

Минимум Маундера*

1600

200

Минимум Дальтона

Минимум Маундера (прогноз)

100 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1700

1800

1900

2000

* Период долговременного уменьшения количества солнечных пятен.

2100

Юлия Абакумова БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_051-053.indd 53

150

относительного количества пятен (в завершающемся 23-м цикле их было около 130. — Ред.). Тенденция к снижению показателя солнечной активности сохранится и в дальнейшем. Мы вправе ожидать наступления фазы глубокого минимума в нынешнем длинном цикле ориентировочно в 2042-2053 гг.”, — пишет в своем исследовании доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией космических исследований Главной астрономической обсерватории Российской академии наук Хабибулло Абдусаматов. Солнце — звезда переменная. И наложение друг на друга циклов различной продолжительности не позволяет давать долгосрочные прогнозы его поведения. Тем более что пока нет возможности сравнить его с поведением подобных по характеристикам других звезд. Но есть все косвенные показатели, позволяющие делать в краткосрочной перспективе прогнозы с высокой долей вероятности. “Последний минимум в 11-летнем цикле был очень низким, да и задержался более чем на год. К тому же в последнее время на Солнце появилось всего несколько небольших новых пятен”, — в подтверждение своих слов г-н Костык демонстрирует снимки Солнца, сделанные в конце марта. Действительно, на них видно, что на фотосфере звезды четко просматриваются буквально три-четыре небольших пятна. Так что у нынешнего поколения человечества есть шанс испытать на себе все прелести не глобального потепления, а глобального похолодания. Что же касается увеличения концентрации в атмосфере углекислого газа, отвечающего за парниковый эффект, то и тут ученые единогласны: это не причина, а следствие повышения температуры. На Марсе, где следов антропогенного вмешательства и быть не могло, в 1999-2005 гг. зафиксировано потепление климата. Подобные процессы происходят на Юпитере, Нептуне, Плутоне. И никакой парниковый эффект не способен предотвратить наступление очередного периода глубокого похолодания. Ожидается, что понижение температуры в меньшей степени затронет экваториальную часть Земли, а наиболее заметным станет в зонах с умеренным климатом. Пока ученые не торопятся пугать человечество грядущими катаклизмами. Но предупреждают, что руководству большей части стран по обе стороны от экватора уже сейчас пора начинать перестраивать экономическое хозяйство под предстоящее глобальное изменение погоды. Правда, эти же ученые и успокаивают: рано или поздно, но кривая солнечной активности поползет вверх. Так было, так есть и так будет еще минимум 4-5 млрд лет — столько астрофизики отвели Солнцу активной жизни. 53

12/3/10 9:04:39 PM

Клаудия Кардинале — одна из актрис, в свое время снискавших славу итальянскому кинематографу: она снималась у Лукино Висконти и Федерико Феллини, всякий раз поражая зрителя не только своей необыкновенной, щедрой красотой, но и особого рода женственностью, изяществом, каких сейчас не сыщешь в целом мире. Одна из последних “звезд” мирового кино (во Франции в этом смысле с ней может соперничать только Катрин Денев), “икона” великой эпохи, где мужчины были гениями, а женщины славились неземной красотой и умопомрачительными нарядами, Кардинале не слишком сетует, что время ее триумфов миновало. Деятельная, энергичная, все еще красивая (хотя уже отпраздновала семидесятилетие), она активно сотрудничает с ЮНЕСКО, время от времени соглашаясь сняться в небольшой роли. Интересно, что Клаудия Кардинале до сих пор приковывает к себе внимание окружающих: стоило ей появиться в холле отеля (где у нас была назначена встреча), даже в темных очках, скрывающих пол-лица, как все просто застыли от изумления. И, похоже, это обстоятельство доставляет ей истинное наслаждение…

www.cib.bg

Альтер эго

З нам е н и то с т и

“Эпоха великого кино канула в Лету”, — утверждает итальянская актриса Клаудия Кардинале — Говорят, вы до сих пор очень требовательны в выборе ролей… — Что значит “до сих пор”? (Улыбается.) Вы имеете в виду, что теперь, когда я состарилась, мне можно предложить все что угодно, и я только рада буду? Нет уж, простите, если сценарий меня не удовлетворяет, я ни за какие коврижки не соглашусь участвовать в “проекте”, как сейчас изволят выражаться. Какие бы деньги мне за это ни сулили… — Нынешние сценарии не идут ни в какое сравнение с прошлыми? — А вы как думаете? Может ли ктонибудь хоть на йоту приблизиться к тому совершенству, какое предлагали Висконти и Феллини? (Задумывается). Да, такое, по-видимому, просто невозможно… Даже смешно представить. 54

Q_898_054-056.indd 54

— Значит, эпоха великого кино осталась в прошлом? — Похоже, это так, и приговор обжалованию не подлежит. Когда я задумываюсь об этом, становится грустно. Но в то же время я радуюсь, что мне повезло родиться в том месте и в то время, когда итальянское кино было на подъеме, и такие великие творцы, как Феллини и Висконти, меня заметили. — “Виной” тому, по-видимому, ваша ослепительная красота… — Да, не стану лицемерить, красота — немаловажная составляющая успеха актрисы. Не обладай я такой внешностью, конечно, не смогла бы олицетворять для Феллини в его фильме “Восемь с половиной” женщину-мечту. “Мечта” ведь не может быть уродливой или там заурядной, серенькой, как мышка, не правда ли?

— Сейчас ориентиры сильно изменились… — О, да! То, что считается прекрасным сейчас, меня несколько шокирует: девица-анорексичка, никаких форм, страшно худая, как узница Дахау, — кошмар… — Таков вкус гомосексуалистов: ведь сейчас почти все кутюрье — гомосексуалисты… — (Смеется.) Да уж, Феллини гомосексуалистом не был, это точно! — Зато был, наверное, страшно требовательным? Говорят, актеры его побаивались. И даже такие именитые, как Марчелло Мастроянни. — Я не боялась. Поскольку я должна была изображать его музу, последнее пристанище для измученного сомнениями творца, Alter ego Феллини — главного

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:41 PM

Альтер эго героя фильма, ко мне и относились както особенно… Правда, маэстро любил меня провоцировать: скажет что-нибудь эдакое! Например, спросит, в кого я сегодня влюблена, я начинаю смущаться, пылать румянцем, а он тут же: “Мотор! Начали!”. Добиваться необходимого ему выражения лица актера маэстро мог любыми, вплоть до запрещенных, способами. Но садистом никогда не был: Зато страшно ревновал меня к Висконти, у которого я снималась параллельно. — Они, уважая друг друга, тайно соперничали? — Да, дышали друг другу в затылок: они работали почти одновременно,

не до -40 оС! Кое-кто не выдержал, многие попали в больницу с обморожением, а вот мне, выросшей в Африке, хоть бы хны! Я с тех пор помню несколько русских песен (при том, что я ни единого слова не понимала), таких грустных, тягучих, трогательных. — Может, напоете? — Ну что вы! Это невозможно! — Там речь шла о ямщике, наверное? В России, стоит расчувствоваться или хватить лишку, все поют о ямщике… — А кто это — “ямщик”? — Это кучер. — И ему посвящены многие русские песни? Очень странно!

Д осье БИЗНЕСа К л ауд и я К а рд и н а л е

итальянская актриса Р од и л ас ь :

(имя, данное при рож дении, — Клод Жозефин Роз Кардэн),

15 апреля 1938 г. в г.Ла Гулетт (Тунис).

О б ра з о в а н и е : Экспериментальный центр кинематографии в Риме, специальность — “актерское мастерство”. З в а н и я и н а г ра д ы : Золотая пальмовая ветвь на Каннском меж дународном кинофестивале (МКФ) (”Леопард”, 1963 г.); Серебряная лента национального синдиката кинематографистов Италии (“Невеста Бубе”, 1965 г.); Золотая раковина МКФ в Сан-Себастьяне (1967 г.); почетный Золотой Лев на Венецианском МКФ за вк лад в киноискусство (1993 г.); великий офицер ордена “За заслуги перед Итальянской Республикой” (2002 г.); командор ордена Почетного легиона (Франция; 2008 г.). Посол доброй воли ЮНЕСКО (с 1999 г.). С е м е й н о е п о л о ж е н и е : была замужем за режиссерами Франко Кристальди и Паскуале Скуитьери. Сын Патрик, дочь К лаудия.

соревнуясь в совершенстве, премьеры их фильмов совпадали. — Оба были перфекционистами? — …Причем на съемках Феллини это было не столь заметно — витала более дружеская атмосфера… А у Висконти муха не должна была пролететь! Попробовала бы! Все тряслись… не от ужаса, а испытывая пиетет перед мастером. Но мне и тут повезло — меня почему-то этот строгий Висконти полюбил: носился со мной, называя на французский манер “Клодин”, говорил со мной на моем родном французском… — А ваш родной — французский? — Да, я же в Тунисе выросла, и все детство говорила по-французски. Итальянский я выучила много позже… Так вот Висконти познакомил меня с выдающимися людьми той эпохи: Рудольфом Нуреевым, Галой Дьяконовой, женой Сальвадора Дали… — Очень любопытно узнать о ваших впечатлениях от съемок в СССР картины “Красная палатка” (советскоитальянский фильм, режиссер Михаил Калатозов. — Ред.). — С Союзом у меня связаны довольно забавные и милые воспоминания… Теперь даже страшно представить, что я решилась на такую авантюру — согласилась сниматься в страшный холод — температура воздуха, по-моему, доходила чуть ли

— Вы замечали за русскими еще какиенибудь странности? — (Мнется.) Даже не знаю, удобно ли об этом говорить… — Удобно, удобно… — Видите ли, русские мужчины очень страстны. Настолько, что мне на всю жизнь запомнилось русское слово “нет!”. Я его выучила, чтобы отбиваться от притязаний мужчин на съемках “Красной палатки”. — Думаю, при виде вас не только русские мужчины теряли голову. Извините, конечно… — Да, но европейцы более сдержаны, боязливы, им труднее сделать первый шаг. — Я где-то читала, что Франко Кристальди, с которым вы многие годы были связаны контрактом, вовсе не принадлежал к числу сдержанных и воспитанных европейцев… — (Вздыхает.) Что правда, то правда. Мы какое-то время жили вместе, я была влюблена в него, но потом — изза его бешеной ревности — мне пришлось все-таки уйти. — Сумели сказать свое знаменитое “нет”? — С Кристальди это было сделать проще, нежели с Марлоном Брандо… — У вас был роман с Марлоном Брандо? Вот это да! БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_054-056.indd 55

— В том-то и дело, что не было! Хотя именно он никогда не знал отказа: женщины с ума по нему сходили, и, поверьте, было от чего. Помимо классической красоты, у Брандо была истинно мужская харизма и такая, знаете, пренебрежительно-самоуверенная манера обращения с женщинами. Поистине против этого было почти невозможно устоять. Но мне удалось. — Сожалели потом? — Как вам сказать? (Смеется.) Роман с Брандо? На одну ночь? Гм… Стоит ли? — А Ален Делон, с которым вы снимались в “Леопарде” у Висконти?.. —…Был уверен, что я втрескаюсь в него по уши, понятное дело. Даже поспорил на меня с Висконти. Но опять ничего не вышло. — Сплошные упущенные возможности. — Это потому, что я знаю себе цену. Такие “победительные” мужчины, которые смотрят на тебя, как на добычу, мне в чем-то претят. Впрочем, как и те, которые готовы растелиться перед мной ковриком. И то, и другое не слишком интересно. Интересно другое — настоящая дружба, нежность, тайное притяжение, из которого потом может вырасти чувство. Или — не вырасти. И все равно предчувствие любви, которая так и не состоялась… Что может быть прекраснее? — Такого рода чувства у вас были с…? — Полом Ньюманом. Или мне казалось, что были. Пол был абсолютным совершенством, таких людей не бывает, наверное… — Красив, благороден, верен жене, талантлив и добр? — Абсолютно! Воплощение всех достоинств — не к чему придраться… Он ко мне относился с нежностью и, когда я бывала в Америке, разрешал останавливаться на своей вилле. Просто отдавал мне ее в свое распоряжение (конечно, у него была не одна вилла). — Для Италии вы были, как Бриджит Бардо для Франции: у нее тоже имя и фамилия начинались с одинаковых букв и в какой-то момент, как свидетельствуют историки кино, в газетах так прямо и было написано: на смену Б.Б. пришла К.К. — Когда нас с Бриджит пригласили работать в одном фильме (“Неф тедобытчицы”. — Ред.), на съемки вся пресса сбежалась: мол, сейчас посмотрим, как эти две “кошечки” вцепятся друг другу в волосы! По идее, Б.Б. должна была меня ненавидеть, а я — ее. Но папарацци ничем не смогли поживиться: съемки прошли исключительно мирно. — Б. Б. не злилась, не сравнивала себя с вами? — По идее, это я должна была злиться: у Б.Б. такое магическое женское обаяние, против которого невозможно 55

12/3/10 9:04:41 PM

Альтер эго

Избра нная фильм ограф ия “Рокко и его братья”, “Красавчик Антонио” (1960 г.) “Ла Вьячча” (1961 г.)

Знаменитости — о Клаудии Кардинале Дэвид Нивен, актер: “После спагетти она — самое лучшее изобретение Италии”. Лукино Висконти, режиссер: “Клаудия похожа на кошку, позволяющую погладить себя на диване в гостиной. Но берегитесь: эта кошка может превратиться в тигрицу и разорвать укротителя…”. Генри Хатауэй, режиссер: “Уверен, что меня не осудят за эти слова: она станет одной из вечных актрис в этом мире”.

моей жизни, если бы не конкурс красоты, после которого меня наградили поездкой в Венецию, где как раз в то время проходил международный кинофестиваль. Вот там-то меня и заметили по-настоящему — преимущественно фотографы. Мое лицо замелькало на обложках модных журналов, что и предопределило мою дальнейшую судьбу. — Это и было главным событием в вашей жизни? Оглядываясь назад, вы могли бы так сказать? — Ничуть. Главным событием в моей жизни я считаю рождение детей: в первый раз я родила очень рано, во второй — в сорокалетнем возрасте. Моя дочь появилась на свет почти одновременно с дочерью моего сына. То есть моя внучка и моя дочь — ровесницы. — Обе — актрисы? — Нет, нет, не дай Бог! — ?! — Видите ли, в нашей среде царят такие нравы, такая борьба за выживание, ы на что я не хотела бы им танажд ) д О “ , о в ы ” ” ( 1 9 6 8 г. с кой судьбы. И хотя моя ь н г. ) “Де аде (1969 м Зап Клаудия действительно о ” к а и к Д алат необычайно хороша ная п с ” а ы р ц К “ ытчи б о собой — это не я. Так д е т “Неф .) все говорят, актрисой в г т 1 е 7 тр (19 й п о р г. ) она, по-видимому, 4 ейны “ Се м е р е ” ( 1 9 7 не будет. Скорее, ь и н те р режиссером или ис” а рет Наза кусствоведом. ус и з

конкурсе красоты в Тунисе. Хотя я до этого конкурса успела сняться в малюсенькой роли, где главным героем был Омар Шариф (египетский актер, режиссер. — Ред.), очень знаменитый в те времена… Мне было всего семнадцать, и я даже не задумывалась о карьере актрисы. В общем, эта роль ничего бы не изменила в

“Ка рт у ш” “Во (19 с 62 “Ле емь г. ) “ Ро о п а р с п о л д зов ”, “ о в и Н н ая “ Ту п а н е в е с о й ”, Бол манн те р та Б ы а” ( убе (19 ьшой е зв 1 9 6 ”, е 65 3 г. г. ) М е д в з д ы ) еди цы ”

устоять. Что касается красоты, и в этом с ней чрезвычайно трудно соревноваться. Она вполне заслуженно была “богиней Эроса” и иконой стиля. Такие женщины редко встречаются. — Великий французский режиссер Франсуа Трюффо как-то сказал, что кино существует для того, чтобы мальчики снимали своих девочек. — Да, это правда. Глаз влюбленного творит чудеса. Если бы Роже Вадим не влюбился в Б.Б., еще неизвестно, стала ли бы она такой знаменитой. — А кто был вашим “крестным отцом”? — (Смеется.) Аноним. Тот, кто присудил мне первую премию на

г. ) “Иис .) г 1979 не” ( (1977 и ф А тво к о” “ Б е гс альд карр ц т и “Ф г. ) .) (1982 984 г г. ) IV” (1 х и р (1997 “ Ге н гне” о в ыня “Пус т

Ольга Башкирцева

Q_898_054-056.indd 56

“А го с те п е по рь д д “А с те а … а м ы ” (2 игр ри 00 и ах” кс 2 , “Н на и т ь О л и г. ) ” (2 мп 00 ийс 8 г ки .) х

Рекорд К.К. Только в 1963 г. мировая пресса посвятила актрисе около 29 тыс. различных публикаций. И это не просто дань рекламной кампании, развернутой Франко Кристальди для поддержания имиджа новой кинодивы. Среди них немало откликов известных киноведов и признанных мастеров кино. К примеру, Витторио де Сика сказал: “Я не встречал еще актрисы, которая бы так заботилась о чистоте и порядочности “биографии” своих героинь”. БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:42 PM

Компании и рынки

Затянуть про ту же Госрегулирование

Перед НКРС уже несколько лет стоят одни и те же нерешаемые задачи, которые в этом году могут быть и решены

Н колонка редактора

Не знаю, что получится у новой власти, но сократить чиновничий аппарат — вряд ли. Отказываясь от одного структурного подразделения, власть немедленно плодит новое. Живой пример. Вместо Крымской республиканской госинспекции закупок и качества сельскохозяйственной продукции и Киевской городской госинспекции по качеству плодоовощной продукции и тары Минагрополитики намеревается создать при Совете Министров АР Крым и в составе Киевской горгосадминистрации инспекции качества и формирования ресурсов сельхозпродукции. Соответствующий проект постановления Кабмина уже разработан и выложен на сайте МинАП. Предполагается, что инспекции будут контролировать соблюдение стандартов, технических условий и других нормативных документов, связанных с качеством и безопасностью сельхозпродукции и сырья, их закупки за государственные средства, отслеживать запасы сельхозпродукции, подавая отчетность о их количестве местным органам исполнительной власти и в Госконтрольсельхозпрод. Кроме того, они будут мониторить и прогнозировать конъюнктуру агрорынка, а также цены на сельхозпродукцию и сырье. В общем-то, дело нужное. Только что мешает его делать тем же Госконтрольсельхозпроду, Госкомцен, Госпотребстандарту, санитарно-эпидемиологическим службам и прочим подразделениям, честно говоря, неясно.

Владимир Денисенков, замредактора отдела, tramp@business.ua

овый председатель Националь- В свою очередь, Роман Химич, руконой комиссии по вопросам водитель экспертной группы Netton. регулирования связи (НКРС) Telecom (г.Киев; публичная экспертиВладимир Олейник (с 2005 г. зани- за телекомрынка; с 2008 г.), тоже вымал должность члена НКРС) в среду, разил уверенность, что договориться с 7 апреля, озвучил новую политику ре- военными об освобождении частот тегулятора и свежие планы Комиссии на перь не составит труда. Напомним: в 2009 г. НКРС так и текущий год. Оказалось, что все новое в планах НКРС — это никем не за- не удалось провести конкурс на 3Gбытое, но и не реализованное старое. лицензии — палки в колеса сначала А именно — решение проблемы кон- ставило Минобороны, а потом проверсии частот под мобильную связь тив выступил и тогдашний Президент Украины Виктор третьего поколеЮщенко (см. №46 ния (3G), усилеИ нвестиции от 16.11.09 г., ние руководящей предприятий связи, млрд грн. стр.6; №48 от и направляющей 30.11.09 г., стр.52, роли Комиссии 13 53). И сам глава в регулировании НКРС не скрыварынков связи (см. 12 ет, что некоторые БИЗНЕС №50 договоренности о от 10.12.07 г., 11 решении вопроса стр.130, 132, с конверсией уже 134, 135; №50 от 10 достигнуты. “Есть 14.12.09 г., стр.58ряд вопросов, ко61). Правда, в 9 торые зависят не текущем году у только от рабоНКРС появился 8 ты Комиссии. Их реальный шанс 2005 06 07 08 09 решение требует воплотить эти По данным НКРС. усилий со стороны планы в жизнь. других органов исОснованием для полнительной влатакого оптимизЕсть опасения, что сти. Это в первую ма, как отмечают очередь касается участники и эксзаконодательство будут внедрения сетей перты рынка, мотрактовать не совсем мобильной свяжет служить то, корректно, что слишком зи третьего почто в отрасли выужесточит условия ведения коления. Но хочу строились вертиотметить, есть кали и горизонтабизнеса надежда, что в ли власти (НКРС, 2010 г. мы этот Минтранссвязи, АМКУ, Кабмин, Президент). И есть вопрос (о выдаче 3G-лицензий. — все основания не ожидать подвохов со Авт.) решим”, — уверяет г-н Олейник. стороны одних органов по отношению По его прогнозам, тендер на выдачу к другим, что было обыденностью еще частот под строительство 3G-сетей полгода назад (чего только стоила эпо- может быть проведен уже осенью тепея с конверсией частот под 3G). Как кущего года. Правда, по словам гласообщила БИЗНЕСу Татьяна Попова, вы Нацкомиссии, план выдачи этих председатель правления Интернет- лицензий может претерпеть некотоассоциации Украины (г.Киев; объе- рые изменения. Напомним: НКРС диняет 87 компаний; с 2000 г.), у нее намеревалась выставлять на конкурс нет сомнений, что НКРС сможет до- по одной лицензии каждые полгоговориться с Министерством обороны да. Теперь же, отмечает г-н Олейрассматривается вариант, по поводу конверсии частот под 3G. ник, БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_057.indd 57

12/3/10 9:04:44 PM

Компании и рынки предполагающий “розыгрыш” всех трех лицензий сразу. По его словам, это вызвано опасениями телекомоператоров относительно того, что если регулятор будет выдавать лицензии последовательно, то победитель первого конкурса приложит максимум усилий для блокирования проведения последующих конкурсов. Кроме того, как сообщил глава НКРС, требуемая Минобороны сумма за конверсию частот под 3G (2,5 млрд грн.) будет уменьшена. “Оценка стои мости конверсии частот на уровне 2,5 млрд грн. означала бы, что все сред ства, полученные в результате проведе ния тендера на 3G, должны пойти на конверсию, поэтому будем говорить об уменьшении этой суммы”, — констатирует Владимир Олейник. Второй проблемой в работе украинского регулятора, по словам г-на Олейника, была и остается недостаточность полномочий для проведения анализа телекоммуникационных рынков и определения на нем доминирующих игроков. “С точки зрения анализа рынка телекоммуника ций, основное задание — закрепление на законодательном уровне полномочий НКРС по анализу рынков телекомму никаций, по определению доминирую щих операторов или операторов с су щественным рыночным преимуществом и введение соответствующих регуля торных ограничений”, — подчеркнул он. Глава НКРС также заявил, что в ближайшее время АМКУ озвучит свое решение относительно определения монополистов на рынках связи. Напомним: еще в прошлом году Комитет сначала признал всех телеком операторов монополистами в своих сетях, а потом приостановил действие своего решения на неопределенный срок (см. БИЗНЕС №22 от 01.06.09 г., стр.64, 65; №23 от 08.06.09 г., стр.62). Эксперты уверены, что Нацкомиссия без особых проблем “протащит” через Верховную Раду расширяющие ее полномочия изменения в законодательство. Правда, игроки рынка высказывают опасения относительно того, как после этого НКРС будет реализовывать полноту своих полномочий. “Не уверена, что от добавле ния НКРС полномочий рынку будет польза, поскольку есть опасения, что законодательство, даже если будет принят хороший и правильный закон, будут трактовать не совсем коррект но, что слишком ужесточит условия ведения бизнеса. Например, давно идут разговоры об упрощении процесса ли цензирования, но при этом планиру ется расширить список лицензируемых услуг”, — резюмирует г-жа Попова.

Мат-комбинаты Металлургия

Украинские металлургические предприятия, независимо от того, кому они принадлежат, из кризиса вышли с огромными убытками, и “господдержка” отрасли приведет к переделу собственности в ней

оистине медвежью услугу оказало украинское правительство отечественным металлургам и местным потребителям их продукции. В начале апреля оно подписало с крупнейшими меткомпаниями страны меморандум, согласно которому во II квартале текущего года внутренние цены на металлопродукцию фиксируются на уровне, сложившемся по состоянию на 1 апреля 2010 г. Со своей стороны, Кабинет министров продлил действие постановления №925 от 14.10.08 г., закрепившего в свое время перечень льгот для предприятий горнометаллургического комплекса (ГМК) и химической промышленности (в частности, “заморозившего” тарифы на железнодорожные перевозки продукции этих предприятий и сырья для них; см. БИЗНЕС №42 от 20.10.08 г., стр.114-116). Результатом действия моратория может стать не только возникновение дефицита метпродукции на внутреннем рынке, но и ускоренная распродажа самых убыточных металлургических активов.

Q_898_058-060.indd 58

БИЗНЕС неоднократно писал (см., например, №27 от 06.07.09 г., стр.56-58), что подобными преференциями власть не только никак не стимулирует адресатов оных к модернизации производств и прочим перспективным инвестициям, но и “развращает” их этими подачками (они лишь получают больше прибыли или меньше убытка на фоне других отраслей). Да и меморандумы с металлургами, никого ни к чему, по сути, не обязывающие, не приносили рынку никакой пользы. Однако на сей раз эти договоренности могут нанести ощутимый вред внутреннему рынку металлопотребления. Украинские металлурги первые два месяца 2010 г. начали довольно живенько. Так, производство проката увеличилось на 10%, выплавка стали — на 12%. Но при этом общий убыток предприятий отрасли (до налогообложения) за январь-февраль составил 1,6 млрд грн., средняя же рентабельность за

Ц ены на металлопрокат в Украине в январе — марте 2010 г., грн./т Арматура

Швеллер

Лист горячекатаный

Лист холоднокатаный

Ангелина Бакалинская 58

Оборотная сторона

5057 5059 5297 5563 5711 5962

Январь Февраль Март

5128 5337 5607 5989 6113 6339

По данным компаний.

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:45 PM

Компании и рынки этот период была –9,6%. Кстати, за весь прошлый год металлурги потеряли (до налогообложения) 6,3 млрд грн. при рентабельности –4,5%. Виной всему, по их мнению, было то, что сырье дорожало более высокими темпами, чем металлопрокат. К концу I квартала стальная продукция подорожала на 5-10% по сравнению с началом текущего года, тогда как железорудное сырье (ЖРС) — на 60-80%. В конце марта началось очередное повышение цен как на металлопродукцию, так и на сырье для нее, поскольку мировые производители ЖРС буквально сломали устоявшуюся за последние полвека практику заключения долгосрочных контрактов. Один из мировых горнорудных лидеров, компания BHP, в конце марта официально объявила о том, что договорилась с рядом азиатских потребителей о переводе существующих годовых контрактов на краткосрочные, и достигнутые соглашения распространяются на большую часть объемов продаваемой компанией железной руды. И, как ни парадоксально, мораторий на повышение металлоцен может вызвать самый настоящий коллапс в сфере металлопотребления. Логика тут проста. Если цены на ЖРС продолжат свой рост, металлургам (которые все еще не вылезли из убытков) не останется ничего иного, как повышать цены на свою продукцию. Но если на внутреннем рынке делать этого нельзя, они сориентируют свое производство исключительно на экспорт, как это уже не раз бывало и в отнюдь не кризисные годы (см. БИЗНЕС №16 от 16.04.07 г., стр.116-119). В результате такой переориентации на внутреннем рынке возникал острый дефицит металлопродукции, что вызывало ее резкое подорожание, увеличение объемов импорта (на который не распространяются никакие меморандумы) и т.п.

Читайте мысли ваших конкурентов!

Сливания и проглощения Но в этом году ситуация для украинских металлургов может оказаться даже не патовой, а самой что ни на есть матовой. На внешних рынках их уже не ждут, как в минувшие годы. По мнению аналитиков, Китай закроет украинским прокату и полуфабрикатам путь не только на свой, но и на соседние рынки стран Юго-Восточной Азии, ужесточится конкуренция на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. С этого года начнется окончательное вытеснение украинской продукции из Турции (некогда крупнейшего реципиента нашего плоского проката), которая введет до 2011 г. новые мощности по производству стали (см. БИЗНЕС №20 от 18.05.09 г., стр.78, 79).

БИЗНЕС БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_058-060.indd 59

12/3/10 9:04:45 PM

Константин Ковпак

Компании и рынки

Все это наряду с невозможностью заработать на внутреннем рынке поставит ряд металлургических компаний не то что перед выбором, а перед необходимостью продать свои активы. Причем в очередь на самореализацию выстроятся не только так называемые безрудные комбинаты (традиционно к ним причисляют “Запорожсталь”, Меткомбинат им.Ильича, Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат им.Дзержинского), но и обеспеченный вроде бы собственной сырьевой базой Днепропетровский метзавод им.Петровского, принадлежащий российской группе Evraz. Кстати, последняя в конце прошлого года (наряду с российской же группой “Металлоинвест”) фигурировала в самой крупной сделке по приобретению металлургических активов в Украине — покупке металлургического бизнеса корпорации “Индустриальный Союз Донбасса” (в частности, Алчевского меткомбината и Днепровского меткомбината им.Дзержинского). Слухи об участии группы в поглощении украинской компании муссировались на протяжении декабря 2009 г. — февраля 60

Q_898_058-060.indd 60

2010 г., и лишь в конце марта президент Evraz Александр Фролов официально назвал их таки слухами. Впрочем, еще до этого “признания” аналитики сделали вывод, что покупателем украинских активов стал российский государственный Внешэкономбанк, что подтверждается, в частности, тем, что данное финучреждение начало скупку долгов “ИСД”.

“Похвастать” отрицательной прибылью могут почти все метпредприятия страны Группа Evraz же сейчас, да и на момент совершения сделки с “ИСД”, сама была в долгах, как в шелках. По состоянию на конец 2009 г. ее общий долг составлял $7,923 млрд, краткосрочная задолженность — около $1,9 млрд, а убытки за прошлый год — $1,26 млрд. И украинские металлургические активы, которые группа Evraz приобрела у группы “Приват” в конце 2007 г., в частности, ДМЗ им.Петровского (95,57%), пока

висят на россиянах мертвым грузом. В 2009 г. это предприятие “заработало” 444,449 млн грн. чистого убытка, что на 19,375 млн грн. больше, чем в 2008 г. Впрочем, “похвастать” отрицательной прибылью могут почти все метпредприятия страны. Так, “Запорожсталь” имела убытки в сумме 290,5 млн грн, тогда как 2008 г. предприятие завершило с чистой прибылью в размере 47,655 млн грн. Мариупольский меткомбинат им.Ильича закончил 2009 г. с убытками в 255,9 млн грн. И абсолютное большинство аналитиков уверены, что оба убыточных гиганта украинской металлургической индустрии (в условиях роста цен на ЖРС) не смогут оправиться и вынуждены будут продаться, причем с большим дисконтом. Интересно, что каждый из “лидеров убыточности” по-разному представляет планы на будущее и объясняет причины своего бедственного положения. Самыми честными выглядят собственники “Запорожстали”, которые подыскивали покупателя для своего актива еще в 2007 г. Они не подтверждают, но и не опровергают информацию о готовящейся продаже меткомбината и о том, что сейчас целый ряд претендентов проводят due diligence предприятия. Руководство же ММК им.Ильича в свойственной ему манере ищет виноватых в бедственном положении предприятия на стороне. Врагом №1 стало государство, не возмещающее экспортный НДС, в результате чего были вымыты, по словам руководства комбината, примерно $1,5 млрд оборотных средств. Далее в списке недоброжелателей следуют поставщики сырья, транспортные компании, в частности, морские торговые порты, и др. О возможной продаже на комбинате говорить отказываются, намекая лишь, что предприятие может подвергнуться рейдерской атаке. Группа Evraz активно открещивается от возможных планов по продаже украинских активов. “Мы считаем, что у нас в Украине достаточно хороший набор активов, который требует модернизации”, — заявил в конце марта Александр Фролов. Впрочем, за два года в эти активы вкладывались деньги лишь на ремонт оборудования. Кстати, затянувшийся конфликт горнорудного украинского актива компании Evraz — ГОК “Сухая балка” — с Криворожским железорудным комбинатом может привести к тому, что россияне не смогут в этом году извлечь для себя той пользы, которую подорожание сырья обещает принести всем рударям. Этот факт делает возможность распродажи украинских горно-металлургических предприятий группы Evraz еще более реальной. Владимир Серов

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:46 PM

Компании и рынки

Законотворчество

Порт в законе Законопроект о морских портах в упор не видит частных инвесторов

огласно расписанию пленарных заседаний Верховной Рады, в конце апреля состоится второе чтение законопроекта №881 “О морских портах”. В первом чтении документ был принят еще в январе 2007 г., после чего четырежды дорабатывался. До сих пор порты работают без специального закона, что, по словам участников рынка, иногда очень усложняет жизнь портовикам и частным инвесторам. Александр Кава, директор Центра политического и экономического анализа (г.Киев; регуляторный анализ рынков и законодательства; с 2007 г.), уверен, что отрасль остро нуждается в профильном законе, который мог бы упорядочить взаимоотношения частных инвесторов, госорганов и портов. Но как бы плохо ни было частникам сейчас, работать по нормам предлагаемого законопроекта они хотят

еще меньше. По оценкам Валентина Варваренко, вице-президента по Южному региону “Национальной контейнерной компании” (г.Москва, РФ; оператор контейнерных терминалов; с 2002 г.), предложенный законопроект требует серьезной доработки: “Что касается, например, создания благоприятного инвестклимата, то, согласно этому документу, по-прежнему сохраняется необходимость множественного согласования инвестпроектов с различными инстанциями. В то же время усложняется структура государственного управления хозяйствами портов”. В частности, проект предполагает создание в каждом порту государственной администрации, которая и будет сдавать в пользование частникам имущество портов и собирать портовые сборы. При этом в полномочиях Кабмина среди прочего предусмотрено “обеспечение

координации и контроля деятельности предприятий, которые осуществляют управление объектами госсобственности в портах”. Такая централизация управления портами очень беспокоит частных инвесторов, поскольку, по их словам, создается слишком сложная и громоздкая система согласования решений. Но больше всего частных инвесторов тревожит, что в тексте документа выражение “морские терминалы” встречается только в привязке к слову “государственные” и нет ни слова о том, как частным терминалам, расположенным в акваториях портов, взаимодействовать с теми же госадминистрациями портов. Единственное, что сказано по поводу сотрудничества инвесторов с государством: “Строительство (реконструкция) морских терминалов на территории порта осуществляется с разрешения центрального органа исполнительной власти в отрасли транспорта в соответствии с утвержденным этим органом планом (программой) развития порта”. Но как быть, если Минтранссвязи рисует себе одни планы, а инвесторам интересны совершенно другие проекты, как это было уже не раз (см., например, БИЗНЕС №48 от 30.11.09 г., стр.57-59)? Ангелина Бакалинская

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_061.indd 61

12/3/10 9:04:47 PM

Константин Ковпак

Компании и рынки

Т р а нспо р т

Загрузопотоки

с 2002 г.), толку от этих скидок мало, поскольку “существует целый ряд дополнительных платежей, которые нужно осуществлять при перемещении грузов через украинские порты”. И наличие таких платежей (за парковку автотранспорта грузополучателя, досмотр и передосмотр грузов, постановку автотранспорта грузополучателя на рампу, за проезд по территории терминалов, за использование инфраструктуры терминалов и т.п.) нивелирует предлагаемые скидки. В общей сложности на дополнительные платежи приходится до двух третей суммы, которую дерут за транспортировку транзитных грузов украинские МТП. При этом, поскольку система начисления этих дополнительных платежей не очень прозрачна и о необходимости оплачивать еще какие-то услуги клиент узнает только после попадания его груза в украинский порт, многие компании, по словам г-на Захарова, отказываются от дальнейшего транзита через украинские МТП. “Например, почти все транзитные грузы из Турции ушли в российские и румынские порты. И причина не в том, что у них дешевле, просто при транзите через порты этих стран клиент сразу может рассчитать, во сколько ему это обойдется, а не ждать сюрпризов”, — подчеркивает Александр Захаров.

Минтранссвязи знает, что порты плохо работают, Таможня дает знает, почему они плохо работают, но не делает ничего, Не спешат свежеиспеченные “минтрансовцы” и договариваться с украчтобы они работали хорошо инской таможней. Как уже писал

овая транспортная власть, как и следовало ожидать, обнаружила, что власть старая буквально угробила курируемую отрасль и что надо срочно латать дыры, по крайней мере, в портовой сфере. Не радует новых хозяев Минтранссвязи даже положительная динамика перевалки в морских торговых портах (МТП). По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. за январьфевраль 2010 г. показатели увеличились на 4,1% — до 16,8 млн т. Чиновников огорчает, что из 18 отечественных портов только восемь продемонстрировали прирост объемов грузоперевалки: БелгородДнестровский — на 112,5%, Керченский — на 49,3%, Измаильский — на 25,3%, Мариупольский — на 24,4%, Ильичевский — на 17,9%, Севастопольский — на 2%, порты “Октябрьск” и “Южный” — на 15,5% и 4,7% соответственно. “Было бы понятно, если бы показатели первых месяцев этого года сравнивали с 2008 г. Но речь идет о сравнении с кризисным 2009 г., когда объемы грузопотоков вообще катастрофически сократились. Во всех отраслях экономики наметился довольно активный рост производства, а показатели грузопереработки в портах почему-то уменьшились”, — сетует 62

Q_898_062-063.indd 62

министр транспорта и связи Константин Ефименко и, в числе прочего, рекомендует для выхода из создавшегося положения “проводить гибкую тарифную политику и налаживать сотрудничество с компаниями — владельцами грузов”.

Транзит Однако, рассуждая о необходимости “сгибания” тарифной политики, новая транспортная власть не спешит это делать. Хотя предыдущие “минтрансовцы” умудрились тарифную политику (кстати, тоже стремясь сделать ее гибкой) запутать окончательно. 15 октября 2009 г. Минтранссвязи приказом №958 ввело до 1 апреля 2010 г. скидки к предельным аккордным ставкам за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами, проходящими через Бердянский, Ильичевский, Керченский, Одесский, Херсонский, Усть-Дунайский, Ренийский, Мариупольский МТП и порт “Южный” (см. БИЗНЕС №38 от 21.09.09 г., стр.50). 10 марта 2010 г. Минтранссвязи приказом №128 продлило действие скидок на транзит до 31 декабря 2010 г. Но, как отмечает Александр Захаров, член правления Союза перевозчиков юга Украины (г.Одесса; 32 члена;

БИЗНЕС (см. №11 от 16.03.09 г., стр.77-79), с лета 2008 г. в рамках правительственной программы по борьбе с контрабандой был введен таможенный досмотр всех грузов, ввозимых в украинские порты (до этого грузы досматривали выборочно). В результате скорость перевалки грузов резко снизилась, а цена ее (главным образом, неофициальная) выросла. Как рассказал БИЗНЕСу экспедитор, пожелавший остаться неназванным, таможенники легко соглашаются не досматривать грузы все подряд, но за “исключения”, как правило, приходится “доплачивать” — по $50 за каждый недосмотренный контейнер. Есть сложности и с таможенным оформлением транзитных грузов. Так, грузоотправителям приходится заполнять гору документов и тратить кучу времени. Это тоже не способствует привлечению транзитных грузов в украинские порты. Как сообщил БИЗНЕСу и.о. главного диспетчера Одесского МТП Юрий Кизлевич, портовики возлагают большие надежды на принятие закона “О внесении изменений в Закон Украины “О транзите грузов” (принят Верховной Радой в первом чтении 4 марта 2010 г.).

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:48 PM

Компании и рынки

Планы на будущее Транзитный потенциал Украины, по мнению директора департамента развития и инвестиций Ильичевского МТП Георгия Токмана, не ограничивается портами, и государству стоит разработать комплексную тарифную политику, чтобы клиентам можно было предлагать не только скидки в портах, но и

П ереработка

115,2

109,7

132,2

2004

123,7

112,5

грузов в МТП, млн т

109,0

удобные и просчитываемые тарифы на транспортировку грузов по железной дороге. Как жалуется г-н Кизлевич, сокращение грузопотока в Одесском МТП в I квартале 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., по предварительным оценкам, составило около 6%, и одна из причин этого — непринятие Минтранссвязи решения о снижении железнодорожных тарифов. Георгий Токман приводит в пример Россию, которая снизила тарифы на железнодорожные перевозки грузов в российские порты, тогда как железнодорожные тарифы на перевозки в сторону украинских портов остались прежними, что привело к прекращению транзита из России в Украину. Который год портовики просят профильное министерство разрешить начальникам портов самостоятельно устанавливать размеры аккордных ставок. По оценкам Юрия Кизлевича, это позволило бы увеличить только контейнерные грузопотоки не менее чем на 15%. Портовики планируют обсудить этот вопрос и с новым руководством Минтранссвязи. В общем же, пока глобальной ко операции не видно, прогнозы экспертов остаются не слишком радужными.

111,1

Этот документ предлагает упростить, как минимум, процедуру трансшипмента (режима транзита контейнерных грузов, которые во время пребывания в транзитном порту не выходят за пределы одного пропускного пункта или зоны таможенного контроля). Как утверждают в Минтранссвязи, упрощение процедуры переработки контейнеров по трансшипменту может принести украинским портам и операторам терминалов в портах дополнительно около $54 млн, а дополнительные доходы от портовых сборов могут составить не менее $4 млн. Хотя, чтобы достичь таких результатов, по мнению экспертов, изменения должны вступить в силу не позднее конца первого полугодия текущего года, иначе ожидать получения этих средств ранее следующего года не стоит.

10*

По данным Минтранссвязи. *Прогноз.

Как полагает Александр Кава, директор Центра политического и экономического анализа (г.Киев; регуляторный анализ рынков и законодательства; с 2007 г.), в текущем году объемы перевалки в украинских МТП увеличатся не более чем на 5-7% по сравнению с 2009 г. Хотя портовики не скрывают опасений, что и такого прироста может не быть, поскольку пока непонятно, какую политику в отношении портов будет вести новое руководство Минтранссвязи. Ангелина Бакалинская

Г рузооборот МТП Одесский “Южный” Ильичевский Мариупольский Николаевский Измаильский Керченский Херсонский Феодосийский “Октябрьск” Бердянский Евпаторийский Ренийский Белгород-Днестровский Скадовский Севастопольский Ялтинский Усть-Дунайский

2009 г., млн т 28,0 17,8 16,3 13,3 8,0 5,2 4,7 3,2 2,5 2,3 2,2 1,9 1,2 0,9 0,7 0,4 0,2 0,1

Прирост к 2008 г., % –19,0 –17,8 –13,8 –16,1 –13,5 –24,3 10,0 –25,1 –8,5 –6,2 –14,0 –8,5 –44,5 –22,5 –34,3 2,3 –33,5 –61,1

По данным Минтранссвязи.

украинских морских торговых портов

П ереработка

Первое Первое Второе Второе полугодие полугодие полугодие полугодие 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. Экспорт 35,2 41,0 41,1 47,0 Импорт 11,0 5,0 10,2 7,8 Транзит 35,9 27,7 30,4 24,5 Внутреннее сообщение 2,5 2,2 3,4 1,9 Операция

По данным Госкомстата.

морских грузов в Украине, млн т

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_062-063.indd 63

12/3/10 9:04:49 PM

Компании и рынки

Будет видно Тенденции

В 2010 г. рынок наружной рекламы вырастет, но до показателей 2008 г. все равно не дотянет

ынок наружной рекламы в этом году может забыть о кризисе. Так оценивают ситуацию большинство опрошенных БИЗНЕСом операторов наружной рекламы. А все потому, что период с января по март, традиционно считающийся самым неудачным, для многих рекламистов оказался более плодотворным, чем можно было предположить. Вслед за штабами кандидатов в президенты, которые давали рынку заработать в начале года, зашевелились и другие рекламодатели. Как уверяет Сергей Мартынюк, директор по связям с общественностью группы компаний BigBoard (г.Киев; оператор наружной рекламы; с 1993 г.; более 200 чел.), “если загрузка рекламных конструкций в начале года еще вызывала у нас опасения, то уже в марте в среднем рекламные плоскости компании были загружены на 85%”. Тогда как в I квартале 2009 г. средняя загрузка рекламных поверхностей в регионах Украины, по оценкам Сергея Смоляра, директора компании Doors Consulting, не превышала 30-40%, и некоторые операторы не освобождали щиты от просроченной рекламы, опасаясь спровоцировать

снижение цен на ее размещение. В целом же, по прогнозам Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК; г.Киев; с 1994 г.; более 200 членов), в 2010 г. объем рынка наружной рекламы может составить 750 млн грн. против 650 млн грн. в 2009 г. Докризисного же объема (более 1 млрд грн. в 2008 г.), как полагают эксперты, он может достичь не ранее 2011 г.

Причины оптимизма Ожидания рекламистов поясняются оживлением деловой активности в Украине в целом. Во-первых, десятка самых щедрых рекламодателей (это мобильные операторы, торговые сети, продавцы бытовой техники и др.), по сравнению с 2009 г., не претерпела особых изменений, а это значит, что они по-прежнему будут “питать” рекламистов своими бюджетами. Впрочем, сами “наружники” уже научились работать с рекламодателями помельче (супермаркетами, производителями продовольственных и промышленных товаров, фирмами, оказывающими услуги такси, и др.). Ведь именно они начали активно занимать

освободившееся место на наружных носителях после избирательной кампании. Во-вторых, в этом году практически все ключевые клиенты, размещающие рекламу на ТВ, в “наружке” и деловых СМИ, вернулись к практике годовых соглашений и заявили об увеличении рекламных бюджетов на 2025%. Однако телевизионщики, предложив льготные условия размещения и скидки практически всем желающим, похоже, переборщили: прайсовая стоимость размещения, в зависимости от бюджета, компании-рекламодателя, рекламного времени и индивидуальных договоренностей, зачастую составляет только 50% первоначальной суммы. Поэтому “в телевизор” рванулись и рекламодатели помельче. В результате уже в январе в эфире ведущих телеканалов стало тесно, и на рынке ТВрекламы начался процесс сокращения бонусов. Тогда некоторые рекламодатели обратили взор на наружную рекламу. Их привлекает то, что стоимость размещения на щитах пока остается неизменной. Так, по данным Андрея Никитича, директора РА “Мастер АД” (г.Киев; с 2007 г.; 15 чел.), в Киеве она

Эксперты — о “пакетных” продажах Pro

Contra

Сергей Смоляр (47), директор компании Doors Consulting (г.Киев; исследования рынка наружной рекламы; с 2004 г.; 40 чел.):

Владимир Пономарёв (46), директор компании UMM (г.Киев; мониторинг рынка в 32 городах Украины; с 1996 г.):

— Для внедрения прозрачной системы продаж на рынке можно воспользоваться опытом иностранных операторов, которые оценивают эффективность рекламных плоскостей по рейтингам. Таким образом рынок может поставить на место любого недобросовестного игрока, который не примет условия игры. Такие игроки станут “невидимыми” для крупных рекламодателей. К сожалению, некоторые операторы опасаются, что их конструкции не будут востребованы, и выступают против рейтинговой системы. Проблему может решить Индустриальный комитет, который должен определить правила игры, провести тендер и выбрать единую систему измерений, которая станет “валютой” при определении стоимости размещения. Свое слово на рынке должны сказать операторы и рекламные агентства, которые делают на нем погоду. Созданием Индустриального комитета занимаются уже два года, но компании-“измерители” не могут достичь компромисса. 64

Q_898_064-065.indd 64

— Сейчас на рынке нет технологических препятствий для внедрения пакетных продаж. Но форсировать события и подталкивать к этому рынок не нужно. Он сам придет к необходимости сделать такой шаг. Опять же не стоит кивать на США и Россию. В России, например, пакетные продажи появились более года назад, но для того, чтобы пересчитать количество сделок по этим программам, хватит пальцев рук. Кстати, инициатором данной программы является компания, занимающая 30% рынка внешней рекламы РФ. В Украине же зарегистрировано более тысячи владельцев конструкций, и явно выраженного лидера (например, с долей 40-50%) нет. Значит, говорить о предпосылках для активизации процесса еще рано. Кроме того, клиенты трепетно проверяют каждый щит, поскольку в цепочке “клиент — агентство — оператор” нет безграничного доверия.

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:50 PM

Компании и рынки составляет 2-4 тыс.грн. в месяц за плоскость формата 3х6 м, в регионах — не более 2,5 тыс.грн. В-третьих, в период кризиса почти все рекламные компании были вынуждены строить более прозрачные отношения с партнерами и исключать недобросовестных посредников — “байеров” (см. БИЗНЕС №43 от 27.10.08 г., стр.124-126). По словам Артема Биденко, председателя Ассоциации наружной рекламы Украины (АНРУ; г.Киев; с 1998 г.; 26 членов), “столкнувшись с необходимостью делить риски вместе с подрядчиками, недобросовестные “байеры” и рекламные агентства начали постепенно исчезать с рынка”. На их место приходят рекламные агентства и отделы продаж крупных операторов, которые начинают работать с клиентами напрямую и приводить цены на размещение в соответствие с затратами на аренду земли и обслуживание конструкций. Операторы полагают, что именно рыночная саморегуляция способствует уходу недобросовестных компаний, снижавших расценки за счет неуплаты коммунальных платежей и арендной платы и сейчас продающих свои щиты.

Ожидания Во II квартале 2010 г. большинство операторов намереваются повысить расценки на размещение наружной рекламы на 10-17% — не в последнюю очередь потому, что ожидают повышения спроса на их услуги и увеличения бюджетов традиционных крупных рекламодателей. К тому же в конце I квартала среди таких клиентов появились и новички — иностранные туроператоры и отельеры, которые, в случае успеха их рекламной кампании, обещают наращивать рекламные бюджеты именно в “наружке”. В конце концов повышение цен упорядочит отношения рекламистов с

рекламодателями помельче. Разумеется, некоторые из них с такими расценками не согласятся, зато те, кому будет не по карману размещаться на ТВ, охотно перейдут на щиты. Тем более что операторы не отказываются размещать рекламу на выгодных условиях, например, на 1-2 недели, а не помесячно. Помимо этого рекламисты надеются подзаработать и на политической рекламе, например, на внеочередных выборах ряда городских голов, назначенных ВР на 20 июня 2010 г. Так или иначе, но с активизацией рынка внешней рекламы неизбежно возникнет вопрос прозрачного ценооб разования и понятной для клиента системы продаж рекламных плоскостей. “По сути, — уверяет г-н Смоляр, — мы сейчас продаем отдельные щиты. Причем по произвольной стоимости и не совсем понятным для клиента критериям”. В результате реклама на малоэффективных конструкциях продается по завышенной стоимости. Тогда как в США, например, уже давно работает система продажи плоскостей по так называемым рейтингам (по аналогии с телерекламой), позволяющим прозрачно оценивать эффективность рекламы и размещать ее пакетом, что обеспечивает максимальный эффект продвижения определенной группы товаров на определенной территории по фиксированной стоимости. Подобная практика оценки эффективности наружной рекламы могла бы привлечь больше рекламных бюджетов в наружную рекламу. Попытки ввести такую систему, как уже писал БИЗНЕС (см. №12 от 23.03.09 г., стр.83-85), предпринимались, но до сих пор ничего не сделано: одним операторам не нравится система оценок, другие считают, что рынок сам должен созреть для “пакетных” продаж (см. “Эксперты...” на стр.64).

К оличество

рекламных поверхностей некоторых операторов по состоянию на 1 апреля, ед.

Оператор

2009 г.

2010 г.

JCDecaux

7828

9612

Октагон

4340

5594

РТМ

3567

3854

Star

2625

2856

Луверс

1276

1744

News Outdoor

1110

1503

Довира

1098

1181

Прайм

222

1078

Теленор

841

980

Наша Справа

859

901

Perekhid Outdoor

711

887

Разборн

525

639

Этикет.ка

163

410

По данным компании Doors Consulting.

С труктура

рекламных поверхностей по городам Украины в 2009 г., %

31,8

2,9 3

27 7,2

33, 7 4,3 4,9 5,2

К иев Д непропетровск О десса Д онецк Л ьвов

7 Н иколаев С евастополь С имферополь З апорожье Д ругие

Х арьков По данным компании UMM.

Сергей Крапива

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_064-065.indd 65

12/3/10 9:04:50 PM

Компании и рынки

Указать на место Г о с р егу л и р о в а н и е

Дмитрий Школьный

Отечественные пищевики могут защитить перед ЕС права на использование географических указаний происхождения их товаров, нужно только этого захотеть

конце мая в Киеве пройдет XI раунд переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. В числе прочих будут рассматриваться и вопросы, связанные с охраной и защитой географических указаний происхождения товара как объекта интеллектуальной собственности (в украинском законодательстве — квалифицированных указаний происхождения товара — см. “Человеческим языком”). Следует заметить, что после проведения в начале марта X раунда переговоров отечественные пищевики серьезно обеспокоились их ходом, так как перед ними замаячила перспектива лишиться возможности использовать названия ряда продуктов питания и алкогольных 66

Q_898_066_068.indd 66

напитков. Поводом стали заявления некоторых аналитиков продовольственного рынка о том, что ЕС потребовал от Украины взять под охрану (т.е. соблюдать исключительные права европейских производителей на выпуск продукции под этими наименованиями) список из нескольких тысяч наименований продукции. При этом украинская сторона якобы заняла на переговорах деструктивную позицию, в свою очередь потребовав от ЕС взять под охрану всего два наименования товара.

Позиция Украины В официальном комментарии, предоставленном БИЗНЕСу пресс-службой Министерства экономики Украины,

говорится: “Предметом обсуждения является собственно вопрос о включении в Соглашение о зоне свободной торговли конкретных наименований. Стороны достигли предварительной договоренности о целесообразности проведения общественных консультаций относительно списков защищенных географических указаний ЕС в Украине и, соответственно, украинских географических наименований в ЕС. Цель слушаний — определить полный спектр проблемных вопросов, которые и будут обсуждаться на следующем этапе переговоров. Центральным звеном этой работы должны стать производители, поскольку именно они владеют уникальной информацией для составления аргументированного досье на каждое из наименований”. Неофициально же источник БИЗНЕСа, непосредственно принимавший участие в переговорах, рассказал, что сейчас украинская сторона намеренно избегает обсуждения возможного взаимного режима охраны географических наименований и тем более конкретных позиций из европейского списка защищенных названий продукции (будь то согласование или опротестование какой-либо из них). Логика переговоров подсказывает, что переход к конкретике автоматически будет означать принципиальное согласие Украины обсуждать вопрос отказа от названий некоторых традиционных для нашей страны продуктов питания и напитков.

Ч еловеческим языком Кв а лифициров анное ук а з ание про и с хож дения тов ар а — термин, который объединяет название места происхож дения товара и географическое обозначение его происхож дения. В и до во е н а зв ание тов ар а — применяемое в наименовании товара название географического места, где тот производился изначально, которое со временем стало общеупотребимым как обозначение отдельного вида продукции без отношения к месту его происхож дения.

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:51 PM

Компании и рынки

Позиция ЕС Список притязаний Евросоюза объединяет 3082 географических указания происхождения товаров в трех группах: “Сельскохозяйственная продукция и продукты питания”, “Вина” и “Спирты” (все виды крепких алкогольных напитков). Для каждой из групп сейчас действуют отдельные Регламенты о защите географических указаний и обозначений: №510/2006 (продовольствие), №110/2008 (спиртные напитки) и №555/2008 (вина), а также ряд других документов, которые частично затрагивают вопросы охраны интеллектуальной собственности на указанные виды товаров. Не стоит думать, что требования европейской стороны к Украине являются чем-то исключительным. Упомянутый список географических наименований действует в ЕС и любой стране, стремящейся добиться особого режима взаимоотношений с Евросоюзом (тем более — зоны свободной торговли). В разное время ЕС уже заключал двусторонние соглашения об охране географических указаний с рядом стран. Так, в 1994 г. была достигнута договоренность с Австралией (наименования вин), в 1997 г. с Мексикой (спиртные напитки), в 2002 г. с Чили (вина и спиртные напитки), в 2002 г. с ЮАР (спиртные напитки) и в 2003 г. с Канадой (вина и спиртные напитки). В 2006 г. было заключено соглашение о производстве вина между Евросоюзом и США, согласно которому американская сторона обязалась постепенно отказаться от использования 17 названий винодельческой продукции, среди которых “шампанское”, “бургундское”, “кьянти”, “шабли”, “мадера”, “сотерн”, “токай” и др. Осенью 2005 г. — задолго до начала переговоров о создании зоны свободной торговли в 2008 г. — Еврокомиссия выразила обеспокоенность относительно наличия в Законе “О винограде и виноградном вине” терминов “коньяк” и “шампанское”, которые являются защищенными европейскими

Производители — ...

...о регистрации

Янина Павленко (34), директор ГП “ЗШВ “Новый Свет” (АР Крым; производство игристых вин; с 1995 г.): — Регистрация географического названия обеспечивает нам дополнительную правовую защиту. Процесс регистрации не столько сложный, сколько длительный. С момента подачи заявки до получения свидетельства о регистрации прошло 38 месяцев. Возможно, затруднения возникли из-за того, что “Новый Свет” был первым отечественным предприятием, прошедшим регистрацию. Например, были сложности с получением заключения обоснованности указания географического происхождения товаров “Новый Свет” в МинАП.

...об отказе от названия Евгения Стадник, директор по маркетингу ЗАО “АЗШВ “Артемовск Вайнери” (г.Артемовск, Донецкая обл.; производство игристых вин; с 1996 г.): — Мы отказались от использования названия “шампанское” еще в 2005 г., заменив его на этикете производимой продукции на “игристое вино”. Первоначально были и потери, и снижение продаж, но вскоре мы восстановили объемы производства.

...о мировой практике Геннадий Васюков (35), директор по правовым вопросам ООО “ЛВЗ “Хортиця” (г.Киев; производство алкогольных напитков; с 2003 г.): — С 2006 г. отечественные производители перестали использовать названия просто “коньяк” или “шампанское” и в соответствии с Законом “О винограде и виноградном вине” наносят на этикетки наименования “коньяк Украины” и “шампанское Украины”. Кроме того, они употребляют кириллицу, а оспариваемые европейской стороной наименования сognac и сhampagne пишутся латиницей. При этом Украина применила мировую практику решения вопроса. Так же поступили виноделы Португалии и стали писать на этикетках Brandy de Jerez (“Бренди из Хереса”). Компании США начали использовать название California Champagne (“Калифорнийское шампанское”) после того, как Конгресс США отклонил претензии французов и принял закон, указывающий, что термин “шампанское” является “частично видовым”. географическими указаниями происхождения (о возможных компромиссах — см. “Производители — о мировой практике”). Тогда стороны обсуждали возможность подписания отдельного соглашения о взаимной защите географических указаний происхождения товаров, в котором были бы четко регламентированы переходные периоды для

использования указанных двух терминов для украинской продукции, но документ так и не подписали. 10 марта этого года БИЗНЕС обратился в представительство ЕС в Украине с просьбой прокомментировать нынешнюю позицию европейской стороны в вопросе защиты географических указаний происхождения товаров

Г еографические указания

происхождения товаров, зарегистрированные в Украине

Наименование товара Заявитель Минеральные природные воды Миргородська Східницька Нагутская Славяновская Поляна Квасова Менська Остреч Ессентуки Царичанська

ЗАО “Миргородский завод минеральных вод” МП “Перспектива” ОАО “Минводыпищепродукт” ОАО “Минводыпищепродукт” ООО “Минеральные воды Свалявщины” ООО “Нептун” ООО “Ессентукский завод минеральных вод КМБ” ЗАО “Царичанский завод минводы”

Сонячна Долина Новий Світ

ОАО “Солнечная долина” ГП “ЗШВ “Новый Свет”

Вина

По данным Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины. БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_066_068.indd 67

12/3/10 9:04:52 PM

Компании и рынки и поинтересовался, каких именно шагов в этом направлении ждет от Украины Европейский Союз. К сожалению, пока кроме заверений ответить “в ближайшее время” от представительства никакой ин формации не поступило.

Что делать Европейский список в подавляющем большинстве представляет собой пере чень географических наименований то варов, которые не используются в Укра ине сейчас, да и использоваться, скорее всего, никогда не будут. Таких наимено ваний в списке примерно 98%. “Болевыми точками” действительно являются наименования, в которых ви довое название продукции (см. “Чело веческим языком” на стр.66) полностью совпадает с охраняемым географическим указанием происхождения. Помимо на шумевших “коньяка” и “шампанского” в списке присутствуют такие исполь зуемые отечественными предприятиями названия, как “корн”, “граппа”, “узо”, “кальвадос”, “палинка” (напитки), “фета”, “данаблю”, “бра” (сыры) и не которые другие. По словам сотрудников Госдепартамента интеллектуальной соб ственности Украины, под охраной на ходятся написание на языке оригинала и транскрипция этих названий. Одна ко, как отмечают специалисты, назвать четкий перечень наименований, от ко торых, возможно, придется отказаться, пока нельзя (да и не стоит). Европейское законодательство предусматривает воз можность использования того или ино го охраняемого названия, если данная продукция является традиционной для какой-либо местности, обладает в силу этого уникальными свойствами и про изводится не менее 10 лет (см. “Про изводители — о мировой практике” на стр.67). Тем более что и украинское за конодательство позволяет производи телям отстаивать свои права. Вопрос правовой охраны географиче ских указаний происхождения товаров в Украине урегулирован Законом №752 от 16.06.99 г. “Об охране прав на ука зание происхождения товаров”. Он был разработан и утвержден в процессе под готовки ко вступлению Украины в ВТО и полностью соответствует положени ям Соглашения TRIPS (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights), которое регулирует международную торговлю товарами, содержащими права владельцев интеллектуальной собствен ности. В целом, указанный Закон очень близок по духу и букве европейским Регламентам о защите географических указаний и обозначений. Проблема в том, что украинские пред приятия сами не спешат предостав лять украинским переговорщикам ин формацию, доказывающую их право 68

Q_898_066_068.indd 68

Эксперт — о процедуре Инна Шатова, заместитель начальника управления правового обеспечения промышленной собственности, начальник отдела организации защиты прав Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины: — Требования к государственной регистрации права на использова ние квалифицированного указания происхождения товара опреде лены “Правилами составления, подачи и проведения экспертизы на регистрацию квалифицированного указания происхождения товара…”. Процедура следующая. 1. Подача заявки в государственное предприятие “Украинский институт промыш ленной собственности” (“Укрпатент”; государственный сбор при подаче заявки сейчас составляет 1,2 тыс.грн. — Ред.). Она должна касаться только одного указания и содержать: название места происхождения товара; название товара; название и гра ницы географического места, с которым связаны особенные свойства товара, опреде ленные качества, репутация или другие характеристики товара; данные относительно использования заявленного квалифицированного указания происхождения товара на этикетке и при маркировке; данные о взаимосвязи особенных качеств с природными условиями и (или) человеческим фактором указанного географического места. 2. Подача документа, подтверждающего тот факт, что заявитель производит соот ветствующий товар, заключения специально уполномоченных госорганов о том, что его особенные свойства связаны с природными условиями (человеческим фактором) указанного географического места, и документа о границах географического ме ста. Согласно распоряжению Кабинета министров №149 от 23.04.01 г., специально уполномоченными органами определены МинАП (товары сельхозпроизводства), МОЗ (продукты питания, минеральные воды, продовольственное сырье), Минкульт туризма (изделия художественных народных промыслов) и Госкомзем. 3. Публикация сведений в официальном бюллетене Государственного департамен та интеллектуальной собственности Украины “Промышленная политика”, если в результате экспертизы установлено, что заявка соответствует Закону “Об охране прав на указание происхождения товаров”. В течение шести месяцев с даты публи кации любое лицо может подать возражение против регистрации. Если возражений нет (или они признаны безосновательными), Госдепартамент принимает решение о регистрации путем внесения в Госреестр Украины названий мест происхождения и прав на использование зарегистрированных квалифицированных указаний проис хождения товаров и уведомляет об этом заявителя (срок регистрации соответствует европейским нормативам. — Ред.). 4. Выдача свидетельства о праве использования указания происхождения в течение месяца с даты регистрации. Документ действителен в течение 10 лет с даты подачи заявки. Заявка на регистрацию в другой стране может быть подана только после ре гистрации в Украине. Регистрация не ограничивает права других лиц на его исполь зование при условии прохождения ими соответствующей экспертизы.

Ассоциация — об опасениях Сергей Петренко (45), директор Ассоциации “Виноградари и виноделы Украины” (г.Киев; объединяет около 100 виноградарских и винодельческих предприятий; с 2004 г.): — Основные требования Евросоюз выдвигает к такой украинской винодельческой продукции, как коньяк, шампанское, портвейн, кагор, херес, мадера и др. Эти напитки являются частью нашей винодельческой культуры, и ограничение использования этих названий нанесет вред десяткам отечественных предприятий. На наш взгляд, Украина вообще не должна брать на себя обязательств, связанных с защитой таких названий. производить ту или иную продукцию. За время, прошедшее после утверж дения документа, в Украине было за регистрировано всего 10 охраняемых географических указаний происхожде ния товара (еще пять в стадии реги страции). И только два из них могут быть признаны охраняемыми в ЕС. При этом восемь из 10 — наименова ния минеральных природных вод, за щита которых в Европе осуществляется по особому режиму, который в рамках переговоров о зоне свободной торговли не обсуждается. Поэтому, по большому

счету, украинской делегации, несмотря на всю продвинутость отечественно го законодательства, фактически не чего противопоставить европейскому списку. Отечественным производите лям следует побеспокоится о защите собственных географических указаний происхождения товара, тем более что процедура их регистрации несложна (см. “Эксперт — о процедуре”). Иначе, по завершении переговоров, мы услы шим очередные заявления о сдаче чи новниками национальных интересов. Михаил Дикаленко, Элина Московчук

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:52 PM

Алексей Багнюк

Тенденции

Грузовер За редким исключением, большинство рынков автомобильных аксессуаров в 2009 г. основательно упало. Рынок автобагажников — одно из таких исключений

ост продаж автомобилей тянул в гору рынки всех так или иначе связанных с четырехколесными конями товаров. С 2006 г. ежегодно увеличивались на 25-30% и продажи аэродинамических автомобильных багажных боксов (см. БИЗНЕС №42 от 15.10.07 г., стр.136-139). И были все основания предполагать, что в кризисном 2009 г. этот рынок претерпит резкий спад. Раз уж “просел” рынок машинных масел (см. БИЗНЕС №13 от 29.03.10 г., стр.69, 70), объемы которого напрямую связаны с количеством автомобилей (а это количество хоть незначительно, но все же увеличилось за прошлый год), то и с прицепными автобагажниками (которые являются далеко не обязательными аксессуарами автомобиля) должно было случиться нечто подобное. Хотя в 2009 г. прекратился рост продаж грузовых боксов, особого снижения спроса на них как в количественном, так и в денежном выражении не отмечалось (не наблюдается оно и в 2010 г.). “По нашим подсчетам, на рынке реализуется около 2 тыс. боксов в год”, — говорит Антон Ярош, директор компании “Сегура” (г.Харьков; дистрибутор на территории Украины автобагажников Hapro; с 2008 г.). Дело в том, что кризис способствовал популяризации отечественных курортов, в том числе “дикого” и “зеленого” туризма, что сделало грузовые боксы не роскошью, а необходимой в хозяйстве вещью, “заменяющей” и Сейшелы, и Турцию, и Египет, а зимой — Австрию и Словакию.

Типоразмерная сегментация Кстати, именно туристическая сезонность обусловливает деление боксов на сегменты по размерам (длине). “Летом пользуются спросом короткие, но объемные боксы, в которые можно загрузить побольше высоких сумок. В преддверии зимнего сезона активизируются лыжники. Для них существенную роль играет длина бокса, ведь спортивный инвентарь порой достигает по длине двух метров”, — говорит Юрий Скобицкий, директор компании “Поликом” (г.Киев; официальный представитель брендов Junior, Montblanc и Fapa; с 2003 г.). Существуют четыре типоразмера автобагажников: до 155 см; 155180 см; 180-200 см и более 200 см. “Наибольшим спросом пользуются боксы средних размеров”, — объясняет г-н Ярош. На типоразмеры 155-200 см приходится около половины продаж, а на маленькие и большие боксы — по четверти.

Ценная сегментация На отечественном рынке продаются аэродинамические коробки таких фирм, как Thule (Швеция), Hapro (Голландия), Montblanc (Швеция), Fapa, Junior, GeV (все три — Италия), Twe (Китай). “Основными игроками на рынке грузовых боксов являются Thule, Hapro и Montblanc. Другие бренды присутствуют, однако они значительно уступают вышеупомянутым и по качеству сборки, и по экстерьеру. Львиная доля рынка, примерно 70%, конечно же, БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_069.indd 69

принадлежит боксам Thule. Но Hapro и Montblanc уже существенно теснят эту торговую марку (занимая около 7% и 13% рынка соответственно), и эта тенденция будет развиваться. В первую очередь из-за высокой цены боксов Thule, которая многим просто не по карману”, — считает г-н Ярош. Ну и 10% рынка делят между собой оставшиеся игроки. Упомянутые три бренда можно отнести к верхнему+ и верхнему ценовым сегментам, а все остальные — к среднему и нижнему. Автобагажники самого распространенного размера (180-200 см) верхнего ценового сегмента “пляшут” в пределах 4-6 тыс.грн. Стоимость моделей сегмента верхний+ может превышать 10 тыс.грн. Боксы нижнего ценового сегмента можно купить за 2,8-3,5 тыс.грн.

Каналы сбыта Усилившаяся вследствие кризиса любовь многих автовладельцев к активному отдыху на Родине повлияла на каналы сбыта багажников. “Ранее в столице через автосалоны продавалось около 25% боксов, тогда как в прошлом году “ушло” не более 15%”, — комментирует ситуацию г-н Скобицкий. Это объяснялось тем, что при покупке нового авто покупатели зачастую не скупились на аксессуары. С приходом кризиса ситуация существенно изменилась: объем продаж вырос в точках, специализирующихся на реализации спортивного и туристического инвентаря. Если в 2008 г. через них продавалось 35% всех грузовых автобоксов, то в 2009 г. — 45%. Интересно, что через интернет-магазины, славящиеся своей дешевизной, по-прежнему реализуется около 25% боксов. Объем продаж через автобазары не изменился — около 15%. Правда, Антон Ярош считает, что “доля интернетмагазинов продолжает постепенно увеличиваться”. Иван Терентьев 69

12/3/10 9:04:54 PM

Компании и рынки

Р ы н о к кур и н ы х я и ц

Куда несетесь Производство куриных яиц в Украине растет. Что делать с этим богатством — пока неясно

ак говорят участники рынка, курица — не конвейер или станок, который можно выключить, если сложилась неблагоприятная рыночная конъюнктура. Если производство любых продуктов питания можно в течение года сократить или увеличить, учитывая изменения спроса на них, то в яичном бизнесе производственные показатели текущего года закладываются двумя-тремя годами ранее. Поэтому прирост производства куриных яиц в Украине в 2009 г. — это результат подготовительной работы (покупка родительского поголовья, получение инкубационных яиц, инкубирование, выращивание молодняка), проведенной предприятиями в 2006-

2007 гг. Заметим, что работа производителей яиц была рассчитана в том числе и на увеличение промышленного потребления яиц. Увы, ввиду разразившегося кризиса этот расчет не оправдался. Но если в прошлом году производителей яиц “выручило” население, увеличившее потребление яиц, то в этом году со сбытом продукции разохотившихся несушек могут возникнуть проблемы.

Производство и реализация Производство куриных яиц в Украине в 2009 г., по сравнению с 2008 г., увеличилось на 4% — до 15,6 млрд шт., при этом сельхозпредприятия нарастили выпуск продукции на 9% — до

Э кспорт яиц из Украины Код УКТ ВЭД 4070000000 4080000000

2006 г. Тыс.т 1,1 –

Млн USD 2,8 –

2007 г. Тыс.т 15,05 0,04

Млн USD 22,7 0,7

2008 г. Тыс.т 10,4 0,6

Млн USD 20,2 9

Млн USD 10,2 0,9

2008 г. Тыс.т 5,2 0,3

Млн USD 32,4 1,4

2009 г. Тыс.т 35,5 1,1

Млн USD 42,3 20,9

По данным Госкомстата.

И мпорт яиц в Украину Код УКТ ВЭД 4070000000 4080000000

2006 г. Тыс.т 3,8 0,2

Млн USD 13,7 1

2007 г. Тыс.т 2,2 0,2

2009 г. Тыс.т 5,6 0,1

Млн USD 29,4 0,5

Код УКТ ВЭД 4070000000 — яйца птицы в скорлупе свежие, консервированные или вареные. Код УКТ ВЭД 4080000000 — яйца птицы без скорлупы и яичные желтки свежие, сушеные, вареные в воде или на пару.

Функционер — о перспективах модернизации Валентин Бойко (70), генеральный директор областной Ассоциации “Запорожптицепром” (г.Запорожье; общественная организация; объединяет 3 птицефабрики Запорожской области; с 1975 г.; 4 чел.): — Так как все три птицефабрики области производят пищевые яйца еще с 1970-х годов, оборудование на предприятиях износилось. В 2002 г. мы начали реконструкцию всех птицефабрик и постепенно вводили в действие новые современные технологические линии по выращиванию кур-несушек и производству пищевых яиц. К концу 2009 г. нам удалось заменить около 80% устаревшего оборудования на всех птицефабриках благодаря инвестированию собственных средств предприятий и кредитам. Но продолжающийся финансовый кризис привел к тому, что в 2010 г. мы приостановили модернизацию. Надеемся, что сможем завершить реконструкцию, если государство увеличит компенсации для сельхозпроизводителей по кредитам коммерческих банков. 70

Q_898_070-071.indd 70

9,2 млрд шт. Как уже было сказано выше, пищевые промпредприятия, использующие яичную продукцию, сократили потребление яиц. По оценочным данным экспертов, доля промпредприятий в структуре потребления уменьшилась с традиционных 20% до 18%. Запланированный прирост производства яиц, как уже было сказано, совпал в минувшем году с повышением спроса со стороны населения. “Некоторые украинцы увеличили потребление яиц, так как это дешевый заменитель более дорогих продуктов белковой группы”, — прокомментировала ситуацию Галина Фещенко, маркетолог ООО “Ландгут Украина” (г.Донецк; производство мяса бройлеров, полнорационных комбикормов, товарных яиц ТМ “Від доброї курки”; с 2004 г.; более 1,6 тыс.чел.). По данным Александра Бакуменко, председателя совета директоров Ассоциации “Союз птицеводов Украины” (г.Киев; с 2003 г.; объединяет около 70 холдингов, компаний, предприятий и областных ассоциаций — производителей мяса птицы и пищевых яиц), среднедушевое потребление яиц в Украине в 2009 г., по сравнению с 2008 г., увеличилось на 6% — до 320 яиц в год (физиологическая норма составляет 280 яиц на человека в год. — Ред.) Помимо того что украинские производители увеличили продажи куриных яиц на внутреннем рынке, некоторые операторы в 2009 г. активно экспортировали свой товар. По данным Госкомстата, в 2009 г. из Украины было вывезено в 3 раза больше яиц и яичных продуктов, чем в 2006 г. (см. “Экспорт яиц...”). По данным операторов, экспорт составил более 560 млн шт. куриных яиц, что в 4 раза больше, чем в 2008 г.

Цены и рентабельность Ярко выраженная сезонность потребления яиц в Украине — для рынка, в общем-то, явление не новое. Летом потребители едят меньше яиц, так как переходят на овощи и фрукты. Кроме того, летом увеличивается предложение яиц со стороны крестьянских хозяйств. Однако в прошлом году сезонный фактор совпал с ухудшением покупательной способности населения, что привело к обвалу цен на рынке. По данным Александра Бакуменко, средняя минимальная отпускная цена реализации в мае 2009 г. составляла 3 грн. за 10 яиц 1-го сорта, а средняя максимальная цена в декабре прошлого года — 6,4 грн. В то же время подорожание основных составляющих производства куриных яиц обусловило увеличение себестоимости этого товара на 20-25%. По данным Союза птицеводов Украины, к 2010 г. средняя себестоимость пищевых яиц повысилась

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:55 PM

Компании и рынки П роизводство яиц, 15,6

15,0

14,1

14,2

Всего

1,5 09*

2,3

9,2

2,2

8,5

2006

1,6

7,6

В сельхозпредприятиях

7,6

* Январь-февраль.

По данным Госкомстата.

млрд шт.

10*

примерно на 25% — до 6 грн. за 10 шт. (в начале 2009 г. этот показатель составлял 4,95 грн. за 10 шт.). Подорожали и корма, доля которых в структуре себестоимости яиц составляет 70%. Так, по данным операторов, за минувший год фуражная кукуруза подорожала на 40%, фуражная пшеница — на 30%, шрот подсолнечника — в 2,6 раза. Кроме того, как говорят производители, в 2009 г. на 45% повысились цены на газ и на 17% — на энергоносители. Таким образом, в пик производства яиц в 2009 г. цена их реализации была почти в 2 раза ниже себестоимости товара. “Поскольку куриные яйца — скоропортящийся продукт, производители были вынуждены продавать товар себе

в убыток”, — сказал г-н Бакуменко. Следует отметить, что уже в конце 2009 г. цены на яйца пошли в рост, и сегодня их стоимость в рознице в отдельных регионах достигает 12 грн. за 10 шт. Этот всплеск позволил немного подкорректировать показатели рентабельности яичного производства. По данным г-на Бакуменко, сейчас она составляет приблизительно 7%.

Прогноз Похоже, что в 2010 г. объем рынка куриных яиц снова увеличится. По крайней мере, по данным Госкомстата, за первые два месяца 2010 г. (заметим: традиционно не самые производительные), по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., производство яиц во всех категориях хозяйств выросло на 3,7% — до 2,24 млрд шт. Радоваться этому или огорчаться — сказать сложно. Рассчитывать на увеличение потребления яиц населением не приходится. Потребление и так превышает физиологические нормы. Производителям остается уповать на повышение спроса на куриные яйца и яичные продукты со стороны смежных производств (в частности, кондитерского, майонезного и др.) и

активизацию экспорта. Последнее, пояснил БИЗНЕСу Александр Бакуменко, “во многом зависит от разрешения ЕС на ввоз украинских пищевых яиц и яичных продуктов, решение этого вопроса ожидается в мае текущего года”. Проблема также в том, что оборудование многих отечественных птицефабрик устарело. Это не позволяет им выпускать продукцию, удовлетворяющую требованиям ЕС. А чтобы модернизировать предприятия, по оценкам Союза птицеводов Украины, необходимо добиться, чтобы рентабельность производства пищевых яиц составляла не менее 16-18%. Несмотря на ожидаемое сезонное снижение цен на куриные яйца, к концу года, по прогнозам аналитиков, средняя оптовая цена десятка куриных яиц может достичь 7,63 грн. “Скорее всего, до конца 2010 г. большинство составляющих себестоимости яиц вырастут в цене, поэтому будут расти и оптовые отпускные цены на товар. При этом рентабельность производства яиц на птицефабриках вряд ли повысится”, — резюмировал Валентин Бойко, генеральный директор областной Ассоциации “Запорожптицепром”. Алла Силивончик, Галина Татаренко

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_070-071.indd 71

12/3/10 9:04:55 PM

Компании и рынки

Детолизация Тенденции

есмотря на приличный прирост (30-50% в год в денежном выражении до кризиса) и потенциал (даже в 2009 г. расходы на детскую одежду среднестатистической украинской семьи составляли более 1 тыс.грн. в год), эксперты называют рынок детской одежды слаборазвитым и лишь относительно цивилизованным. Большая часть детской одежды в стране приобретается на вещевых рынках: родители считают, что поскольку ребенок растет быстро, нет нужды идти в магазины, где этот товар дороже. Правда, в докризисные годы, когда появились сетевые детские магазины и гипермаркеты, покупатель стал отовариваться в них. Сейчас же он вернулся на рынки.

Расклад Оценить рынок детской одежды в Украине весьма непросто, опять же по причине его неразвитости. По словам Натальи Фидоренко, руководителя проекта Baby Expo (г.Киев; выставочная деятельность; с 1997 г.; около 30 чел.), предложение детской одежды в 2004 г. формировали 2-3 отечественных производителя и 5-6 импортеров, а вот с 2006 г. на рынок буквально хлынули новые игроки. На недавно прошедшей выставке Baby Expo (см. БИЗНЕС №14 от 05.04.10 г., стр.63, 64) свои товары представили 158 компаний (в 2009 г. их было 106). При всем при том в Украине практически отсутствует продукция мировых одежных брендов. Именитые “иностранцы” отложили выход на наш рынок из-за кризиса. В 2009 г. в Украине отрылось представительство только ТМ Mayoral (Испания), да и в Baby Expo, по словам г-жи Фидоренко, участвовали 24 иностранных “одежника” (в 2009 г. — 13). Серьезными маркетинговыми исследованиями этот рынок не избалован, поэтому для оценки его объемов не лишним будет прибегнуть к сравнению с рынком российским, который активно мониторится. В 2009 г. объем рынка детской одежды в России оценивался в $3,4 млрд. Учитывая количество детей до 16 лет в наших странах (в России — около 28,5 млн чел., в Украине — около 7,1 млн чел.), можно предположить, что на украинском рынке “вращается” около $850 млн. 72

Q_898_072-073.indd 72

По словам экспертов, на отечественном рынке детской одежды пока нет крупных игроков; предприятия, как правило, ориентируются на определенный возраст и ценовой сегмент. Импортеры, правда, стараются обеспечить спрос практически всех возрастных категорий (от 0 до 14 лет). Аппетиты производителей скромнее: например, предлагают одежду для малышей от 0 до 6 лет. Операторы полагают, что удержаться на данном рынке можно лишь при условии ориентации на конкретные категории покупателей. По словам Александра Тихонова, заместителя директора по информации ООО “Керченская швейная фабрика” (г.Керчь; производство детской одежды; с 1939 г.; более 100 чел.), в Украине не менее 15 производителей школьной формы в разных областях. Они охватывают магазины в своих регионах, проводят там рекламные кампании. Точно так же “окучивают” территории импортеры школьной формы (их 15-20) из Польши, Турции и Китая. Эксперты предполагают, что благодаря логистике и информационным технологиям конкуренция перерастет рамки регионов лет через пять. Хотя в отношении цены и модельного ряда она и сейчас достаточно жесткая: операторы “нажимают” на качество своего товара. В прошлом же году выиграть в конкурентной борьбе удалось компаниям, снизившим наценки. “Открыв свой магазин и выставив цену на школьную форму, мы убедились, что она на 43% меньше, чем у конкурентов в том же торговом центре. Чтобы привлечь покупателя, они единоразово снизили цены на 45%. Можно себе представить, какой был у них размер наценки”, — говорит Богдан Шумаев, владелец ЧП Timole (г.Киев; с 2009 г.; 4 магазина; 12 чел.).

Кризисная динамика В конце 2008 г. — начале 2009 г. рынок детской одежды пережил панику из-за колебания валютных курсов и сокращения потребительских расходов. Но особенность “детского” одежного рынка в том, что дети, извините за банальность, быстро растут. Например, размер одежды малыша в возрасте до полутора лет увеличивается каждые три месяца, а дети постарше нуждаются в обновлении

Константин Ковпак

Родители по-прежнему предпочитают одевать своих чад на вещевых рынках

П аспорт рынка То в а р, р е а л и зу е м ы й н а р ы н к е :

детская одеж да.

О бъ е м р ы н к а : в 2009 г. — около $850 млн (в розничных ценах). К о л и ч е с т в о с у бъ е к то в р ы н к а : примерно 170 операторов

(производителей и импортеров).

Ст р у к т у ра п р од а ж в 2 0 0 9 г. :

70% — импортная продукция; 30% — отечественная. гардероба, как минимум, ежегодно. Потому хочешь не хочешь, а одежду ребенку нужно покупать. Поэтому, по словам операторов, максимальное сокращение объемов продаж в 2009 г. было не столь драматичным и составило 20-30%. “В 2010 г. мы на 30% сократили объем заказов у фабрик Китая, которые шьют для нас одежду на шесть “одежных” сезонов (весна, лето, осень, зима, школа и Новый год), потому что не реализовали полностью коллекции, заказанные на 2009 г. Более того, мы не уверены, что ситуация улучшится в этом году, и наши оптовые заказчики из регионов подтверждают данные прогнозы”, — сетует Наталия Крапивко, директор компании Sotalia (г.Одесса; оптовая торговля детской одеждой; с 2000 г.; 13 чел.). По словам Виктора Найко, директора ООО “Нью Ленд” (г.Киев; оптовая и розничная торговля детской одеждой;

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:57 PM

Программист — о местах продаж Сергей Лукашин (44), директор ЧП “Торгсофт” (г.Харьков; поставки программного обеспечения для магазинов и торговых сетей детских товаров; с 2006 г.; 6 чел.):

C труктура продаж детской одежды в 2009 г. в количественном выражении, %

По ценовым сегментам 15

По каналам сбыта и форматам торговых объектов 1 Рынки 32

Высокий Средний Низкий По оценкам операторов.

По возрастным группам

Специализир ованные (фирменные) магазины, универмаги Уличные киоски, ларьки, лотки Супермаркеты (включая Cash&Carry) Другое

25,7

20,7

29 До 3 лет 4-8 лет

9-12 лет 13-16 лет

По данным исследовательской компании “Комкон-Украина”.

с 1993 г.; 19 франчайзи), сильнее всего “досталось” импортной одежде для малышей в возрасте до 3 лет, а продажи товара для детей 4-8 лет сократились на 20%. Господин Найко замечает, что вследствие подорожания импортной одежды родители переключились на дешевую китайскую и отечественную продукцию. Благо в Украине работают не менее 10 производителей гардероба для малышей (“Беби Лайн”, “Бемби”, “Гарден Беби”, “Ди-ли”, “Смил”, “Тотошка” и пр.) и достойную замену импортной продукции подобрать гораздо легче, чем для детей постарше (предлагается практически одна модель, меняется только дизайн и состав ткани). В результате конкуренция между производителями усилилась, следовательно, стабильные продажи гарантированы далеко не всем. Ярослава Ступак-Никитенко, заместитель

генерального директора ООО “Швейная фабрика “Детский текстиль” (г.Вышгород, Киевская обл.; 40 чел.), уверяет, что ассортиментный ряд, предназначенный для совсем маленьких, не сократился: “Детишкам до полугода одежду покупают в тех же объемах, что и ранее. Товарооборот компании сократился на 30% за счет продаж гардероба для детей от полугода до трех лет”.

Прогноз Вследствие колебания валютных курсов и сокращения спроса на дорогой товар многие импортеры в 2009-2010 гг. сократили закупки новых коллекций. Кроме того, на рынке ширятся слухи, что смена руководства ГТСУ может повлечь и изменение правил таможенного оформления импорта. Во всяком случае, импортеры сетуют, что их грузы в портах не растаможиваются. “Детская БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_072-073.indd 73

24,6

— Новые магазины детских товаров открываются постоянно. В регионах порой за 2-3 года операторы расширяют свой бизнес из одного магазина до сети из пяти торговых точек. Из-за кризиса закрылось не так много магазинов (в основном это обусловлено высокой конкуренцией), но, насколько я знаю, этот процесс наблюдался и до октября 2008 г. Кроме того, изменился подход владельцев магазинов к закупке одежды: если 3-4 года назад они ездили за ней в Польшу, Турцию и другие страны, то сейчас предпочитают затовариваться у оптовых компаний, решающих проблемы с таможней (как утверждают специалисты, в 2009 г. увеличилось количество региональных дистрибуторов, которые занимаются тем же. — Ред.). На вещевых рынках аренда торговых площадей стоит дешевле, на них легче разместить весь ассортимент (например, только одежда для детей бывает 18 размеров. — Ред.). Именно поэтому у нас до сих пор преобладает рыночная торговля. Что касается сетей магазинов детской одежды, то пока их единицы. Наценка здесь составляет 50-200%, т.е. детская одежда — это достаточно дорогостоящий товар, который покупатели обычно приобретают 3-4 раза в год. А чтобы обеспечить ежедневный поток клиентов, магазину требуется, так сказать, ассортимент широкого спроса, например, товары детской гигиены, канцтовары, игрушки и т.д.

одежда — это сезонный товар. С середины апреля магазины уже не покупают летние коллекции, а торгуют тем, что есть. Товар придется отправлять на склад, импортеры опять “попадут на деньги”, — говорит директор компании, пожелавший остаться неназванным. Таким образом, сейчас благоприятное время для захвата рынка отечественными производителями. Благодаря кризису некоторые оптовики (например, предлагающие одежду ТМ Kanz) перемещаются в розницу и открывают свои магазины. Многие игроки рынка, как оптовики, так и розничники, подумывают о расширении своего ассортимента за счет товара соседних возрастных групп. Однако в 2010 г. расклады на рынке детской одежды существенно не изменятся: он по-прежнему будет напоминать пруд, населенный мелкими рыбешками. Татьяна Николаева 73

12/3/10 9:04:58 PM

Компании и рынки

Домострой

Новости

На украинском рынке недвижимости состоялось первое с начала кризиса крупное объединение девелоперских активов. Но говорить о большом количестве слияний в ближайшем будущем эксперты не решаются

итовская компания BT Invest (девелопмент, ритейл; с 2008 г.), созданная бывшими акционерами крупнейшего в Украине производителя соков “Сандора”, и украинские ИСК “Столица” (г.Киев; инвестиции, строительство; с 2003 г.) и НСМ Group (г.Киев; девелопмент проектов недвижимости; с 1998 г.; 40 чел.) 24 марта подписали протокол об объединении девелоперских активов. Процесс слияния компаний в целом, если верить прессрелизу, распространенному НСМ Group, будет завершен в 2011 г. Правда, что будет представлять собой объединение, в компании сказать затрудняются. Но обещают, что его участники определятся с форматом в течение этого года. В то же время эксперты склонны рассматривать слияние компаний не иначе, как “вхождение финансового инвестора в проекты”. Если у девелоперов отсутствуют средства для развития проектов на многочисленных земельных участках, приобретенных до кризиса, слияние под крылом крупного инвестора — едва ли не единственный шаг к спасению. “Большинство девелоперов имеют земельные участки, но испытывают серьезную нехватку средств для реализации проектов на них. В такой ситуации объединение имеет смысл лишь тогда, когда у одного из партнеров есть финансовые ресурсы (или доступ к ним), с помощью которых можно завершить проекты. Но это будет уже не слияние, а скорее, поглощение одного игрока другим”, — говорит Алексей Зеркалов, вице-президент инвестиционнобанковского департамента ИК “Драгон 74

Q_898_074.indd 74

Капитал” (г.Киев; брокерские услуги, инвестиционно-банковская деятельность; с 2000 г.; 150 чел.). К слову, как сообщил БИЗНЕСу эксперт, пожелавший остаться неназванным, BT Invest действительно выступила инвестором нескольких проектов ИСК “Столица” и HCM Group. В частности, в проекты последней компания инвестировала $50-55 млн. К сожалению, получить официальный комментарий по этому вопросу от руководства HCM Group БИЗНЕСу не удалось. Известно только, что в ближайшее время новое объединение планирует закончить строительство

Алексей Багнюк

В едином прорыве

шести объектов в Киеве: жилищноофисных комплексов “Южные врата” на пересечении пр.Бажана и ул.Завальной; “Вертикаль” по пер.Ковальскому, 17; Golden Park по ул.Тимофея Шамрило, 4б; бизнес-центра класса “A” “Щекавицкий” по ул.Фрунзе, 23-25; жилого дома по ул.Крамского, 9. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на 2010 г. Из проектного же портфеля развиваться будут прежде всего проекты торговой недвижимости. Кроме того, в нынешнем году планируется закончить проектирование и согласование нескольких проектов в жилищном и офисном сегментах. Несмотря на то что первое с начала кризиса слияние компаний вроде бы прошло удачно, большого количества подобных сделок на рынке недвижимости эксперты не прогнозируют. “Думаю, что большого количества слияний среди украинских девелоперов в ближайшем будущем мы не увидим. Причина — схожее положение дел у большинства из них: наличие проектов и отсутствие средств для их финансирования. Целесообразным для девелоперов было бы слияние с партнером, способным обеспечить будущей компании доступ к финансовым ресурсам”, — объясняет Александр Романов, аналитик инвестиционной компании BG Capital (г.Киев; инвестиционно-банковские услуги, брокеридж, услуги по управлению капиталом; с 2000 г.; 50 чел.). В то же время компании, готовые предоставить финансирование, по его словам, вряд ли будут заинтересованы в слиянии с девелоперами. “Скорее всего, такие партнеры предпочтут приобрести интересующие их проекты без “довеска” в виде кредитных обязательств девелопера”, — говорит г-н Романов. Елена Романюк

Эксперт — о перспективах Алексей Имас (27), управляющий директор по инвестиционному банкингу компании UFC Capital (г.Киев; услуги на рынке ценных бумаг; в Украине — с 2003 г.; 35 чел.): — Рынок недвижимости оживает, и консолидация на нем будет продолжаться, однако слияний масштаба HCM и “Столицы” при поддержке такого мощного финансового инвестора, как BT Invest, может быть немного. Настоящих девелоперов (а не просто финансово-индустриальных групп со случайно подобранным земельным банком), в портфелях которых более 30-40 проектов, в Украине не более 20. Примерно у половины из них финансовая ситуация вполне сносная, что позволяет им не идти на объединение с аналогичными структурами. Я предвижу, скорее, следующие изменения. Во-первых, возобновление интереса со стороны крупных западных финансовых инвесторов, которые будут вкладывать средства в девелоперские проекты, исходя из объективных ценовых реалий “просевшего” украинского рынка недвижимости. Во-вторых, совместную работу девелоперов над ключевыми проектами для оптимизации рисков и финансовой нагрузки при их разработке. И в-третьих, переход девелоперов от “стрельбы по площади” (одновременной разработке большого количества проектов без непосредственного строительства) к “снайперской” рационализации портфелей (работе с несколькими наиболее ликвидными проектами, которые будут доведены до готовности). БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:04:59 PM

Компании и рынки

Домострой

Оспешный бизнес Т е нд е н ц ии

В ближайшие пару лет в Украине может появиться завод по выпуску ОС-плит. Инвесторами выступят зарубежные производители П отребление ОС-плит в Украине

499,0 350,1

400,1

завод по выпуску ОС-плит в Украине, скорее всего, она не будет, так как уже оформлены документы и выделена земля для строительства завода в Белоруссии. Кроме того, в Румынии, на расстоянии 11 км от украинской границы, компания Egger построила завод по выпуску ДСП, где по проекту предусмотрен также запуск линии по производству ОС-плит.

Обоснованные основания 2008

10* 11*

2008 09

10*

11*

По данным ООО “Кроноспан УА”. *Прогноз.

Ч еловеческим языком О С-плита (от англ. оriented stand board (ОSB) — “ориентированностружечная плита”) — плоскопрессованная плита из крупнолистовой стружки деревьев хвойных пород. Плиты под высоким давлением прессуют в три слоя и пропитывают ск леивающей водостойкой смолой.

“Кроно-Украина” (г.Каменка-Бугская, Львовская обл.; представительство холдинга Kronogruppe (Швейцария); с 2000 г.; более 850 чел.), утверждает, что планы строительства завода по выпуску ОСплит есть и у швейцарской компании Kronogruppe. Но какие-то конкретные даты или другую информацию относительно начала реализации этих планов г-жа Федирко разглашать не стала. Кроме того, ходят слухи, что наряду с крупными компаниями в производство ОС-плит намереваются вложить деньги украинские предприниматели. В частности, Виктор Томнюк, советник представительства компании Egger в Украине (г.Обухов, Киевская обл.; продвижение ОС-плит ТМ Egger; с 2006 г.; 8 чел.), говорит, что ему известны некоторые частные инвесторы, “которые уже готовы вложить деньги в данное производство”. Правда, назвать их имена оператор отказался наотрез. Что касается инвестиционных планов немецкой компании Egger, интересы которой представляет г-н Томнюк, то, по его словам, строить БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_075-076.indd 75

551,4

Млн грн. (с учетом НДС)

160,0

140,0

130,0

Тыс.куб.м

135,0

риентированно-стружечные плиты продаются в Украине уже более десяти лет. С 2005 г., по разным оценкам, объемы их реализации ежегодно увеличивались примерно в 2 раза. Этот рост прекратился только в 2009 г., когда продажи ОС-плит сократились на 21,6% (в количественном выражении, см. “Импорт...” на стр.76) по сравнению с 2008 г. Правда, это не помешало возникновению в разгар строительного сезона дефицита плит, что позволило импортерам повысить цены на 7-12% (см. БИЗНЕС №33 от 17.08.09 г., стр.60). Как утверждают участники рынка, причиной нехватки ОС-плит на фоне, казалось бы, всеобщего снижения спроса стало ограничение поставок этой продукции в Украину зарубежными производителями, которые в разгар сезона поспешили удовлетворить потребности прежде всего своих покупателей. В то же время в Украине ни одного завода по производству ОС-плит до сих пор не построили. Хотя, учитывая темпы развития рынка на протяжении последних четырех лет, он должен был появиться еще в прошлом году. В частности, как утверждают эксперты, завод в стране целесообразно строить, если объем рынка достигает примерно 300 тыс.куб.м ОС-плит в год, т.е. объема, которого, если бы не кризис, в Украине достигли бы как раз в 2009 г. Но проблемы на строительном рынке планы по открытию завода немного отодвинули. Правда, по словам некоторых операторов, крест на них отнюдь не поставили. Так, по словам Тараса Швыгара, коммерческого директора ООО “Кроноспан УА”, не исключено, что австрийская компания Kronospan запустит завод по производству ОС-плит в Украине уже в ближайшие пару лет. “Компания Kronospan ежегодно открывает заводы по производству ОС-плит в разных странах. Например, в августе текущего года запустится завод в Польше, в г.Стшельце-Опольске. Производственные мощности предприятия составляют 300 тыс.куб.м продукции в год (фактически потенциальный годовой объем потребления ОС-плит в Украине. — Ред.). На очереди — строительство заводов в России и Украине”, — говорит г-н Швыгар. В свою очередь, Ирина Федирко, начальник отдела продаж ООО

Интересно, что словам своих коллег о планах по открытию заводов в Украине импортеры склонны верить и без “деталей”. Ведь, даже несмотря на то что в 2009 г. рынок ОС-плит не увеличился в 2 раза, сокращение его объемов всего на 21,6% (тогда как объемы продаж большинства стройматериалов уменьшились в 1,5-2 раза) выглядит более чем ободряюще. Причина незначительного, по нынешним меркам, сокращения объемов реализации, по словам игроков рынка, — популярность ОС-плит среди населения Украины. Ведь они используются в качестве как подложки при обустройстве кровель из битумной черепицы, так и основы под пол из паркета или линолеума. Кроме того, ОС-плиты широко

п о зд р а в л я ет С Днем рождения 12.04 Лебедь Ирину Владимировну Управляющего директора РА “Медиа Баинг Групп” и РА “Интер 2000” 12.04 Голумбиевского Владимира Александровича Генерального директора ООО “Си Ей Автомотив” 16.04 Пикулову Татьяну Тимофеевну Начальника управления по маркетингу Судакской дирекции ООО фирмы “Консоль ЛТД.”

С годовщиной образования 15.04 РА “Колибри” — с 11-летием! 75

12/3/10 9:05:01 PM

Компании и рынки

Домострой

C труктура

украинского рынка ОС-плит по производителям (в количественном выражении), %

2,1

38,1

2,2 K ronospan (Австрия) K ronopol (Польша) К анадские и американские производители Другие

27,3 2008 г. 32,5

5,6

41,6

2009 г. 50,6

По данным операторов.

И мпорт ОС-плит в Украину Всего

2007 г. Тыс.куб.м Млн USD 72,9 21,8

2008 г. Тыс.куб.м Млн USD 158,0 49,6

2009 г. Тыс.куб.м Млн USD 123,9 34,4

В том числе: Польша Чехия Румыния Канада Латвия Болгария Германия США Словакия Другие

28,8 16,6 0,0 9,1 0,0 3,2 2,8 7,2 2,7 2,5

51,3 26,7 0,0 21,4 11,3 3,1 2,8 38,8 2,0 0,6

51,5 37,2 17,5 5,9 4,6 2,7 2,5 1,1 0,7 0,2

О бъем продаж

14,1 10,5 5,2 1,4 1,2 0,8 0,7 0,3 0,2 0,0

И мпорт

ОС-плит в Украине, тыс.куб.м

ОС-плит в Украину (код УКТ ВЭД 4410210000), тыс.куб.м

2010 г.

20 15 10 5 0

По данным Госкомстата.

2009 г.

17,4 9,8 0,0 5,1 4,1 1,1 1,0 10,0 0,7 0,4

По данным Госкомстата.

8,2 6,0 0,0 2,0 0,0 1,1 1,3 1,6 0,9 0,7

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

158,0

123,9 72,9 4,4

8,6

17,3 18,9 04

36,8 06

По данным Госкомстата.

Страна

Поставщик — о дефиците Тарас Швыгар (35), коммерческий директор ООО “Кроноспан УА” (г.Нововолынск, Волынская обл.; реализация ламинированного ДСП, МДФ и ОС-плит; с 2004 г.): — В 2010 г. прогнозируется дефицит ОС-плит, который приведет к повышению цен на данную продукцию. В частности, уже за I квартал 2010 г. цены повысились в среднем на 10% по сравнению с IV кварталом 2009 г.

применяются в отделке и декорировании, а также в каркасно-панельном строительстве. В частности, по оценкам Максима Маринина, заместителя директора ООО “СіпекоБуд” (г.Киев; производство каркасных панелей из ОС-плит, строительство коттеджей и домов из них; с 2007 г.; 20 чел.), в 2009 г. объемы строительства каркасно-панельных коттеджей и домов в Украине увеличились по сравнению с 2008 г. примерно на 10%.

Конкуренция Ну а пока планы строительства заводов по производству ОС-плит только зреют, рынок по-прежнему делят между собой 76

Q_898_075-076.indd 76

импортеры. Причем те или иные компании “господствуют” на нем попеременно. Например, в 2009 г. основными игроками на украинском рынке снова стали компании Kronospan и Kronopol — по итогам прошлого года, их доля на рынке увеличилась примерно на 30 п.п. и составила более 90% (см. “Структура украинского рынка…”). В то же время в 2008 г., в условиях повышенного спроса на ОС-плиты, упомянутые компании отдали часть рыночной доли поставщикам продукции из Канады, США, Китая и других стран. В частности, по данным Госкомстата, доля ОС-плит, ввезенных из Канады и США, составляла в 2008 г.

в структуре импорта около 38%. В 2009 г. она уменьшилась до 5,6%. Основной причиной замещения североамериканской продукции европейской, по словам участников рынка, стал ввод в строй новых производственных мощностей в Европе. В частности, в июне 2009 г. в г.Брашове (Румыния) компания Kronospan открыла завод по производству древесно- и ориентированно-стружечных плит. Общий объем инвестиций составил EUR350 млн, производственные мощности по выпуску ОС-плит — 300 тыс.куб.м в год. Запуск нового завода позволил уже в 2009 г. импортировать в Украину около 17,5 тыс.куб.м румынских ОС-плит. Кроме того, удорожание транспортных расходов сделало поставку ОС-плит из Канады, США, Китая и других стран абсолютно невыгодной. “Импорт ОС-плит из Северной Америки уменьшился из-за логистических особенностей ввоза этого материала. Например, если европейский товар в Украину можно завозить мелкими партиями авто- и железнодорожным транспортом, то из Северной Америки ОС-плиты везут только крупными партиями по морю. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, импортеры не рискнули вкладывать деньги в закупку крупных партий и отказались от поставок данного товара”, — объясняет Мария Ермак, бренд-менеджер компании MIZOL (входит в группу компаний “Евроизол”; г.Киев; поставка и реализация стройматериалов; с 1994 г.).

Ожидания Несмотря на то что в январе 2010 г. в Украину было импортировано на 0,3 тыс.куб.м (около 2,2 тыс.куб.м) ОСплит меньше, чем за аналогичный период 2009 г., игроки рынка прогнозируют, что по итогам года показатели продаж этой продукции будут не только не хуже, но даже лучше, чем в 2009 г. В частности, по оценкам Тараса Швыгара, в 2010 г. украинский рынок потребит примерно на 8% больше, чем в 2009 г. “Помимо того что материал становится все популярнее у населения, операторы возлагают надежды на активизацию подготовки страны к проведению Евро-2012. Конечно, если Украина не будет лишена возможности его принять”, — аргументирует свои оценки г-н Швыгар. Определенные надежды импортеров также связаны с тем, что в Украине будет набирать популярность строительство частных каркаснопанельных домов из ОС-плит. Так, Максим Маринин утверждает: “В других странах в общем объеме индивидуального строительства доля каркасно-панельных коттеджей и домов существенно больше, чем в Украине. В частности, в Северной Америке доля таких домов составляет около 80%”. Шавкат Бек

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:05:02 PM

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

БИЗНЕС-ВАКАНСИИ

БИЗНЕС 15/12.04.10

xxx_business_vakans_899_NEW_2.in77 77

09.04.2010 11:55:25

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Актуальное

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Недвижимость

xxx_business_BD_898.indd 78

БИЗНЕС 15/12.04.10

4/9/10 3:03:38 PM

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Недвижимость

БИЗНЕС 15/12.04.10

xxx_business_BD_898.indd 79

4/9/10 12:38:53 PM

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Недвижимость

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Услуги

xxx_business_BD_898.indd 80

БИЗНЕС 15/12.04.10

4/9/10 12:39:12 PM

редакция

издатель

Адрес редакции: 02156, Киев-156, ул. Киото, 25. Тел. редакции: 461-83-47. Отдел информации: тел./факс 461-83-47 E-mail: hot@business.ua

Издается c 01.12.92 г. Рег. свид.: КВ №11633-504ПР от 09.08.06 г.

корреспондент (sheva@business.ua), Татьяна Ник олаева, корреспондент (nikolaeva@business.ua), Анна Гончаренко, корреспондент (agoncharenko@business.ua), Елена Середа, корреспондент (esereda@business.ua), Иван Терентьев, корреспондент (iterentyev@business.ua).

Шеф-редактор Сергей Мельничук (simelnichuk@blitz.kiev.ua) Главн ый ред ак т ор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-83-47 Выпускающий редактор Серг ей Ков ал ев (serg@business.ua)

Худ ож ес тв енн ая ред акц ия: Игорь Найд енк о, худ ож ес тв енн ый ред ак т ор (igor@business.ua), Елен а Харч енк о, зам ес т ит ель худ ож ес тв енн ог о ред ак т ор а; Мих аи л Ник ол ае в, худ ожн ик- диз айн ер, Дмитрий Школьный, художникдизайнер; Конс тант ин Ковп ак, фот ок ор респ онд ент, Генн ад ий Минч енк о, фот о корр есп онд ент, Алексей Багнюк, фот о корр есп онд ент; Светл ан а Кондратенко, специалист по комп ью т ерн ой верстк е, Ирин а Вольн ицк ая, специалист по компью терн ой верс тк е, Ольг а Озер янс кая, специалист по компьют ерн ой верс тк е, Изольд а Гож ая, специалист по комп ью т ер ной верстке, Оксана Новикова, специалист по компьютерн ой верс тк е.

Отд ел “Власть”: Петр Билян, редактор (pbilyan@business. ua), Андрей Заика, заместитель редактора (azaika@business.ua); Максим Каменев, корреспондент (mkamenev@business.ua), Игорь Лянной, корреспондент (ilyannoy@ business.ua), Денис Горбач, корреспондент (dgorbach@business.ua). Отд ел “Деньг и”: Алексей Комаха, редактор (akomaha@ business.ua), Юрий Гусев, заместитель редактора (ugusev@business.ua); Дмитрий Гриньков, корреспондент (dgrynkov@ business.ua), Анна Уляницкая, корреспондент (aulianytska@business.ua).

Арх ив: Арт ем Ковп ак, Константин Михайлов.

Отд ел “Налоги”: Серг ей Сал ив он, ред ак т ор (ssd@business.ua).

Отд еление доп еч атн ых техн ол ог ий: Касья н Серв ецк ий, начальник отделения (kasyan@business.ua); Людмила Ясюк, вед ущ ий спец иа л ист.

Отд ел “Упр ав л ен ие”: Оксана Полищук, редактор (opolischuk@ business.ua), Екатерина Куцаченко, заместитель редактора (katrin@business. ua); Елена Курячая, обозреватель (ekuryachaya@business.ua), Дмитрий Демченко, корреспондент (ddemchenko@business.ua), Ксения Бородаченко, корреспондент (borodachenko@business.ua).

Отд ел лит ер ат урн ог о ред ак т ир ов ан ия: Мар ин а Нек рас ов а, нач альн ик отд ел а (nek@business.ua); Юлия Васьковская, литредактор, Люб овь Ляш енк о, лит р ед ак тор, Юлия Маз ан ик, лит р ед ак т ор. Адм ин ис тр ат ивн о-техн ич ес кий отд ел: Серг ей Уман ец, зам ес т ит ель главног о редакт ора, нач альн ик отд ел а (swat@business.ua); Татьяна Калинкина, помощник главного редактора; Татьяна Полищук, специалист по делопроизводству; Николай Будовой, администратор системы; Евгений Любимов, администратор системы; Михаил Будовой, водитель; Вадим Бочаров, водитель. Горячая линия: тел./факс  461-83-47. E-mail: hot@business.ua Отд ел маркетинга: Оксана Гроздова, начальник отдела, (ogrozdova@business. ua), тел.461-83-56; Галина Крашениннико ва, ведущий специалист (gall@blitz.kiev.ua), тел. 593-04-27

Отд ел “Альт ер эго”: Елена Самб р ус, ред акт ор (esambrus@business.ua); Юлия Абакумова, корреспондент (yabakumova@business.ua). Отд ел “Комп ан ии и рынк и”: Владислав Силив ончик, ред акт ор (sv@business.ua), Олег Вач ае в, зам ес т ит ель ред акт ор а (vop@business.ua), Владимир Денис енков, заместитель редактора (tramp@business.ua), Елена Романюк, заместитель редактора (eromanyuk@business.ua); Ольга Андрущенко, обозрев атель (oandruschenko@business.ua), Ангел ина Бакалинская, обозреватель (abakalinskaya@ business.ua), Шавк атб ек Мирз ах адж ие в, обозреватель (mirza@business.ua), Алл а Сил ивонч ик, корр есп онд ент (allas@business.ua), Галина Татаренко, корр есп онд ент (tgm@business.ua), Сергей Крапива, корр есп онд ент (skrapiva@business.ua), Элина Московчук, корр есп онд ент (emoskovchuk@business.ua), Ольга Попова, корреспондент (olga_ sanina@inbox.ru), Наталья Шевченко,

реклама Татьян а Донченко, директ ор по продажам рекламных площадей газеты Бизнес (tdonchenko@blitz.kiev.ua), тел.461-83-59; Юлия Гашевская, главный специалист по учету; Марина Рябоконь, специалист

ЗАО “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, Киев-156, ул. Киото, 25 Учредитель: Сергей Мельничук Президент ЗАО “Холдинговая компания “БлицИнформ” Сергей Мельничук Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-65-21 по учету, Сергей Малюжич, специалист по перевозкам. Отдел продаж рекл амных площадей газеты (РА): Светлана Власова, начальник отдела (svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 461-8369. Ведущие специал исты: Татьяна Бакаль чук, Ирина Петрова; Наталья Литвинчук, cпециалист. Отдел прямых продаж рекламных площадей: тел. 205-50-47, 205-50-86 Людмила Кардаш, начальник отдела (lkardash@blitz.kiev.ua); ведущие специалисты: Оксана Гмитронь; Елена Наконечная; cпеци алисты: Людмила Ковальчук; Ольга Осадчук. Отдел коммерческих продаж: Виктория Феденко, начальник отдела (kovalenko@blitz.kiev.ua); Елена Марус, специалист. Отдел компьютерной верстки и дизайна: Виктор Чепижко, начальник отдела; Евгений Скворцов, специалист; Юлия Кондрачук, специалист; Валерия Карпенко, старший корректор; Антонина Иванова, корректор. Отделение аналитиков: Валентина Несвитайло, главный специалист.

МаркетинГ Ирина Шибаршина, директор по маркетингу Издательства “Блиц-Ин форм” (ship@blitz.kiev.ua), тел. 593-04-24; Анжелика Сенюк, ведущий специалист.

Печать Константин Бурдак, генеральный директор Образцовой типографии “Блиц-Принт” (pol@print.blitz.kiev.ua), тел. 277-73-33; Олег Дубровка, директ ор по продажам РП и ПИ (odubrovka@print.blitz.kiev.ua), тел. 593-68-14; Олег Мананков, начальник отдела продаж РП и ПИ в Украине — начальник отдела по работе с VIP-клиентами (man@print.blitz.kiev.ua), тел. 205-57-33, 205-57-58; Екатерина Дубровина, специалист по продажам (kdubrovina@print.blitz.kiev.ua), тел. 205-57-18; Павел Коваленко, заместитель генерального директ ора по производственной деятельности (kpg@print.blitz.kiev.ua); Павел Петрык, директор по подготовке к производству; Василий Проданчук, директор по логистике; Сергей Танцура, начальник отдела допечатной подготовки; Раиса Воробей, начальник отдела подготовки к производству; Анжела Любич, начальник отдела технологической подготов ки заказов по изготовлению РП и ПИ; Надежда Кушнаренко, начальник отдела закупки бумаги и картона; Леся Вдовиченко, главный технолог ТРП; Юрий Стылык, шеф-печатник ТРП; Андрей Шапран, главный инженер ТРП.

справочная информация Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “БлицПринт”, г.Киев, ул.Довженко, 3. Номер подписан в печать 09.04.10 г. Тираж — 54130 экз., в том числе подписка — 38390 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33825, 22314, 22312, 22311. Web-серверы: http://business.ua; http://forum.business.ua © Закрытое акцион ерное общество “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, 2004 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвраща ются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/documents/dog_lic.htm). Идеи оформле ния, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без

разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издатель стве правилам, ответственность за достоверность объяв лений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предо ставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предус мотр енном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разре шения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельству ет о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рек ламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет. P — материалы, отмеченные данным значком, публикуются на правах рекламы.

БИЗНЕС 15/12.04.10

Q_898_081.indd 81

Распространение Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса” Директор агентства подписки и доставки “Блиц-Пресса” Павел Серебряков, pserebryakov@blitz. kiev.ua, (0 44) 205-5121 (приемная). С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте:

www.blitz-press.com.ua.

По вопросам оформления подписки обращайтесь: (0 44) 205-5116, 205-5150, 205-5169 (г.Киев); (0 44) 205-5143, 205-5146, 205-5165, 205-5177 (региональные филиалы). По вопросам доставки подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39. Отдел налоговых накладных по подписке: (0 44) 205-5120. Отдел розничных продаж: (0 44) 205-5166, 205-5147, 205-5122, 205-5167. Административный отдел: 205-5176; Светлана Нестерук, ведущий специалист. Служба подписки и курьерской доставки (филиалы): (0 800) 50-17-39; Алла Кириллова, начальник службы; Ирина Попова, Вячеслав Ткачев, Алена Прусак, Анна Якубенко, Юрий Данильчук, Юлия Головко, Оксана Короид, Валентина Доброштан. Служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 27773-75; Наталья Коваленко, начальник службы; Николай Бондаренко, Игорь Головко, Ирина Турик, Инна Лукьяненко, Андрей Ядвига, Ольга Сырых, Александр Попов, Татьяна Куцык. Отдел продаж: 205-5147, 205-5167; Виталий Мотренко, начальник отдела. Служба поставки и учета изданий: 205-5110; Елена Медяная, начальник службы. Отдел учета: 205-51-20, 205-51-24; Елена Москвитина, начальник отдела; Наталья Литвин, Елена Мейта, Наталья Лубнина. Отдел по работе с редакциями периодических изданий: 205-51-10; Марина Гутник, Людмила Васильева, Лина Марьяненко, Татьяна Ренская. Склад службы поставки и учета сторонних изданий: 593-0596; Александр Яременко, заведующий складом; Сергей Присяжнюк, Андрей Довбыш, Юрий Зенов. Служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118; Владимир Романенко, начальник службы; Богдан Стовбур; Александр Горбач, начальник отделения экспедирования. Склад готовой продукции: 573-3217; Сергей Машевский, заведующий складом; Евгений Дудинский. Тиражное отделение: Оксана Васильева. Автохозяйство: Олег Мартынов, начальник автохозяйства. Отделение по обучению и развитию персонала: Елена Харченко. Филиалы. Киев: 205-5170; Ольга Оcтровкина, директор. Отдел подписки (г.Киев): 205-5150, 205-5116, 205-5173, 205-5174, 205-5168, 205-5169. 1-й отдел подписки: Антонина Самарцева, начальник отдела; 2-й отдел подписки: Зинаида Буштак, начальник отдела; Светлана Кравчик. Отдел курьерской доставки: 205-5171, 205-51-25; Андрей Чумак, начальник отдела; Светлана Голец, Тамара Причепа, Елена Шведченко, Сергей Якимчук. Винница: (0 432) 65-55-24; Инна Емец, директор; Жанна Свяцкая, Галина Поспелова, Татьяна Николаева, Екатерина Шамолюк, Елена Данильчук, Тамара Комарчук, Марина Людвинская, Надежда Чумакина. Днепропе тровск: (0 562) 36-87-82; Людмила Паршикова, директор; Валентина Москаленко, Дмитрий Красильников, Раиса Онипченко, Наталья Держевицкая, Татьяна Федий, Татьяна Болтенкова, Ирина Митрохина, Нина Василенко, Марина Мельник, Ирина Сытина, Юлия Демчишина, Нина Бибер, Юлия Алякова. Донецк: (0 62) 389-12-21; Сергей Грабе ко, директор; Людмила Симонова, Андрей Белина, Виталий Онищук, Татьяна Камчатная, Мария Шепелева, Анна Бойко, Елена Евсюкова, Анжела Образцова. Житомир: (0 412) 36-04-00; Игорь Федоренко, директ ор; Татьяна Волчкевич, Татьяна Федоренко, Александр Гордиенко, Лариса Матвийчук, Наталья Спиридонова. Запорожье: (0 61) 280-30-30; Николай Ниц, директор; Сергей Баглер, Мария Чернышова, Ольга Головатенко, Максим Рябченко, Екатерина Чай ковская, Валентина Журавлева, Оксана Камышова, Андрей Панченко. Ивано-Франковск: (0 342) 55-96-05; Игорь Казмерчук, директ ор; Арсен Казмерчук, Ольга Чернышева, Славина Бардюк, Татьяна Яцкив. Кировоград: (0 522) 32-03-01; Наталья Семиволос, директор; Татьяна Джулай, Наталья Романенко, Наталья Миргородская, Зоя Гержова. Кре менчуг: (0 536) 79-70-50; Александр Пашковский, директор; Светлана Кравченко, Лариса Сидак, Оксана Семенова, Наталия Носач. Кривой Рог: (0 564) 26-63-03; Василий Малик, директор; Ольга Цупренко, Люд мила Гайдай, Оксана Урбалевич. Луганск: (0 642) 50-13-29; Александр Кравцов, директ ор; Сергей Коростылев, Нина Балюк, Эдуард Шахрама нян, Владимир Лопатин, Валентина Смоленюк. Луцк: (0 332) 72-05-48; Владимир Потарский, директор; Оксана Шабат, Светлана Краснобай, Назар Ткачук. Львов: (0 32) 295-69-28; Ирина Феденец, директор; Назарий Оленко, Ольга Андрушкив, София Добротвир. Мариуполь: (0 629) 47-01-08; Яна Краснова, директор; Людмила Костикова, Ната лья Денищук, Елена Марченко. Николаев: (0 512) 76-63- 50; Ирина Назаренко, директор; Владимир Родионов, Ирина Гуляева, Наталья Марценюк, Галина Азина, Наталья Сафронова. Одесса: (0 482) 33-34-37; Марианна Кийко, директор; Тамара Литвиненко, Сергей Скопенко, Тамара Кириченко, Игорь Горячковский, Юрий Толопко, Ольга Никитенко, Ангелина Гвоздева. Полтава: (0 532) 56-26-17; Лилия Колодяжная, директор; Ярослав Шпак, Ирина Сахно, Ирина Заец, Татьяна Регула. Ривне: (0 362) 62-33-06; Эллина Шпартак, директор; Екатерина Ермаченкова, Мария Бугайчук, Мирослава Федорук, Юрий Веремчук, Ирина Осипова, Элла Цепенюк. Крым: (0 692) 45-37-76; Леся Петренко, директ ор; Марина Образцова, Татьяна Пехенько, Марина Янок, Инна Григорьева. Симферополь: (0 652) 24-93-00; Ирина Щеглова, директор; Татьяна Киселева, Юрий Голубев, Юлия Маслакова, Виктория Савина, Татьяна Гнеденко, Светлана Колесникова. Сумы: (0 542) 61-95-39; Анна Кукса, директ ор; Лариса Балюк. Тер нополь: (0 352) 25-88-59; Игорь Банзерук, директор; Надежда Рудык, Ростислав Гордиюк, Назар Шинкар, Галина Пидлисная, Светлана Полищук, Алексей Саик, Наталья Пальцан. Ужгород: (0 312) 61-42-88; Надежда Петрушка, директор; Елена Янюк, Людмила Ремета. Харьков: (0 57) 766-56- 61; Татьяна Жак, директор; Игорь Дрокин, Валентина Петрова, Юлия Кононова, Оксана Максимович, Виталий Саранцев, Андрей Антонченко, Наталья Тешу. Херсон: (0 552) 32-57-37; Екатерина Курочка, директор; Татьяна Албихина, Ирина Гаюха, Лидия Вороненко, Валентина Яцун, Марина Вершинина. Хмельницкий: (0 382) 78-77-38; Виталий Енохин, директор; Тамара Спивак, Наталья Полюк, Ирина Богач-Луговая, Светлана Шарафанова. Черкассы: (0 472) 36-10-29; Владислав Кононенко, директор; Анна Лаврусенко, Владимир Пащенко, Наталья Капштык, Татьяна Дмитренко. Чернигов: (0 462) 65-18-82; Виктор Лештаев, директ ор; Оксана Постоленко, Лариса Стешенко, Наталья Иванова, Наталья Братусенко. Черновцы: (0 372) 52-55-70; Всеволод Лотоцкий, директор; Дарья Бунчак, Ольга Вискушенко, Петр Новакович.

12/3/10 9:05:03 PM

В следующем номере Транспорт

Алексей Багнюк

В 2009 г. объемы железнодорожных грузоперевозок уменьшились на 21,5% по сравнению с 2008 г., хотя, по прогнозам, снижение должно было составить не менее 30%. Как отмечают эксперты, избежать этого помогло увеличение грузопотока сельхозпродукции: железнодорожные перевозки зерновых в 2009 г. увеличились по сравнению с 2008 г. на 26,3%. В связи со спадом в промышленном производстве перевозки всех остальных основных грузов сократились на 9-42% по сравнению с предыдущим годом. В текущем году рост промышленного производства прогнозируют на уровне 5-11%, что повлечет за собой увеличение объема железнодорожных перевозок на 10%.

Антимодернизационные рецепты

Почему киргизская элита не смогла справиться с управлением страной? БИЗНЕС попытался разобраться, как вместо “среднеазиатской Швейцарии” Киргизия превратилась в арену столкновений враждующих феодальных кланов. Зак о н о т в о р ч е с т в о

Парламентарии намерены урегулировать правила игры на внутреннем рынке газа. Читайте, кто получит прикуп.

Рынок полиэтиленовых труб

В 2009 г., по сравнению с 2008 г., объемы продаж полиэтиленовых труб для наружного водои газоснабжения и самотечной канализации сократились в 2 раза. Некоторым игрокам пришлось уйти с рынка.

Банковский рынок

В 2009 г. внешняя задолженность отечественных банков уменьшилась почти на $9 млрд — до $30,8 млрд. В то же время целый ряд банков оказался не в состоянии рассчитаться по долгам и был вынужден реструктуризировать их. В 2010 г. им предстоит погасить внешние долги на $15 млрд. Однако это не мешает некоторым финучреждениям строить планы привлечения новых ресурсов с международных рынков капитала. корпоративное управление

Геннадий Минченко

Как замечает БИЗНЕС, компании, корпоративная культура которых построена на бюрократических принципах, легче переносят кризисные потрясения. В данном случае бюрократия является неким ремнем безопасности, оберегающим от принятия скоропалительных и непродуманных решений. Тем не менее опрос БИЗНЕСа показал, что во многих компаниях считается зазорным соотносить себя с бюрократическими структурами. И зря. Круглый стол

“Круглый стол” БИЗНЕСа собрал игроков отечественного рынка книгоиздания и книгораспространения. Проблем и насущных забот у “книжников” накопилось столько, что до обсуждения перспектив и планов развития своего бизнеса дело не дошло. Рынок международных грузовых автоперевозок

На рынке международных грузовых автоперевозок наметилось незначительное оживление. Например, в конце I квартала 2010 г. перевозчики выбрали 100% годового объема одноразовых разрешений на перевозку грузов из третьих стран в Россию, Казахстан и Армению. В то же время объемы экспортноимпортных перевозок в страны Европы заметно не увеличились. 82

Q_898_082.indd 82

Рынок мороженого

За прошлый год украинский рынок мороженого “просел” на 20% в натуральном выражении. В поисках новых ниш некоторые мороженщики в 2010 г. начинают активнее осваивать производство мягкого мороженого для сегмента HoReCa.

БИЗНЕС 15/12.04.10

12/3/10 9:05:04 PM

XXX_business_cover40_898.indd 2

4/9/10 2:58:46 PM

№ 15 (898), 12 апреля 2010 года

Баньки по-черному: мелкие банки массово меняют владельцев Расследуй. Анализируй. Печатай!

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Стр. 42, 43

Читай. Думай. Делай!

№ 15 (898), 12 апреля 2010 года

Клаудия Кардинале, актриса: “Красота — немаловажная составляющая успеха актрисы” Стр. 54-56

Фрэнсис Кернкросс, экономист: БИЗНЕС

“Наиболее опасно, когда говорят: “Теперь все по-другому” Стр. 30-32

Толпотворение Как использовать креатив потребителей для развития бизнеса

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Стр. 47-49

XXX_business_cover40_898.indd 1

Макропис ь

2010

Что высидит Украина в текущем году

Стр. 14-27

К уда несетесь Производство к уриных яиц в Украине растет. А зачем?! Стр. 70, 71

В едином прорыве На рынке недвижимости — первое с начала кризиса слияние активов Стр. 74

4/9/10 2:46:00 PM