BUSINESS_948

Расследуй. Анализируй. Печатай!

СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН, КИНОРЕЖИССЕР: “ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ МЕНЯЕТСЯ, ОН БЕЗНАДЕЖЕН”

к о е ч в а о л

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Че БИЗНЕС ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ XXX_business_cover40_948.indd 1

Читай. Думай. Делай!

№ 13 (948), 28 марта 2011 года

Стр. 18-21

Стр. 53-56

Ежемесячная подача деклараций по НДФЛ, придуманная властями, отобрала у налогоплательщиков 28 человеко-веков!

МАРКО БОЙЦУН, ПРОФЕССОР: “НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ СВОЮ ДОЛЮ ДОХОДОВ”

Стр. 42-45

Стр. 29-31

сы

www.business.ua

№ 13 (948), 28 МАРТА 2011 ГОДА

ПРЕТ ПРОДАЖНЫЙ: ЗА ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПОДГОТОВКУ НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” ЗАПЛАТИТ КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ

РАЙНЕР МЮЛЛЕР-ХАНКЕ, БАНКИР: “В КАЖДОЙ СФЕРЕ ЕСТЬ ХОРОШИЕ ЗАЕМЩИКИ, Стр. 36-39 С КОТОРЫМИ МОЖНО РАБОТАТЬ”

3/25/11 5:12:34 AM

XXX_business_cover40_948.indd 2

3/25/11 1:15:26 AM

Содержание ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья .............................................. 5 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Стоит ли отказываться от понятия “прожиточный минимум”? ............................................................... 6 Шарж ........................................................................ 8 После Словие ............................................................ 9 Фотошарж ...............................................................11 По следовательности .............................................12 Трибуна: Игорь Богатырев, руководитель проекта “Стратегия интеграции Украины в Европейское энергетическое сообщество”, убежден, что предприниматели должны активнее участвовать в разработке экологических стандартов ............................................................... 14 БИЗНЕС-консультации .......................................... 16 Блоги на www.business.ua ......................................17 Энергетическая политика: За предпродажную подготовку НАК “Нафтогаз України” заплатит каждый украинец.................................................... 18 Банковский рынок: Государственные банки теряют позиции в сегменте кредитования госкомпаний ........................................................... 22

ВЛАСТЬ Коридоры власти: Ради сближения с Евросоюзом власти осваивают ценности демократии..............................................................25 Чужой опыт: Запад решил не упускать возможностей в Ливии. Страну бомбят под предлогом помощи повстанцам ............................. 26 Экономическая политика: Украина готовится к подписанию соглашения о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Россия против......................................................... 27 Персона: Марко Бойцун, профессор Лондонского столичного университета: “Налогоплательщики должны получить свою долю доходов” ................. 29

Все у нас получится!

ДЕНЬГИ Новости: Стабилизационные меры ЕС не спасут евро от падения ...................................................... 32

Тенденции: Страховщики стараются закрепиться в сфере страхования физлиц. В качестве “якоря” выбраны полисы личного страхования ................. 33 Люди дела: Геннадий Мысник, заместитель председателя правления АСК “ИНГО-Украина: “Введение обязательного медицинского страхования возможно не ранее 2013-2014 гг.”.......................................................... 34 Банкир недели: Райнер Мюллер-Ханке, председатель правления Сведбанка, — о положении дел в банке, отношениях с прежним его владельцем и планах по развитию финучреждения ....................................................... 36 Финансовый рейтинг ..............................................40 Налоговый кодекс: Кабмину удалось систему “мясо-молочных НДС-дотаций” сделать предельно забюрократизированной, а обложение НДС портовых сборов — предельно неясным ............... 41 Практика налогообложения: Ежемесячная подача деклараций по НДФЛ, придуманная властями, отобрала у налогоплательщиков 28 человеко-веков! .................................................. 42

УПРАВЛЕНИЕ Новости: В кризис интерес сотрудников компаний к корпоративным газетам заметно возрастает. Такое чтиво, по мнению специалистов, способно настроить коллектив на оптимистичный лад и нейтрализовать различные “страшилки” по поводу дальнейших перспектив ....................... 46 Практика менеджмента: Большинство украинских руководителей отнюдь не всегда уделяют должное внимание вопросу преемственности. БИЗНЕС озаботился этой проблемой и проанализировал риски и психологические тонкости поиска преемников для управленцев высшего звена. ........................... 48

БИЗНЕС БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_003-004.indd 3

3

25.03.2011 22:36:04

Содержание А Л ЬТ Е Р Э ГО Своими глазами: В киевском “Музее одной улицы” проходит выставка “Лев Троцкий. Демон революции” ................................................. 51 Знаменитости: Станислав Говорухин — настоящий живой киноклассик, по чьим культовым картинам можно писать культурологические работы о разнообразии жанров и стилей в кинематографе. Но этим интересы Станислава Сергеевича не исчерпываются: он и успешный политик, и художник, у которого проходят персональные выставки, и публицист, чьи документальные работы в свое время наделали немало шума ........................................................................ 53

КОМПАНИИ И РЫНКИ Новости: В обмен на ослабление государственного прессинга ритейлоры пообещали вовремя расплачиваться по счетам с поставщиками .................................... 57 Госрегулирование: Чтобы сохранить возможность экспорта, крупные производители подсолнечного масла будут до 15 мая продавать его внутри страны по ценам ниже себестоимости. А дальше? ................................................................ 60 Тенденции: Производители “быстрой еды”, не удовлетворенные уровнем внутреннего спроса, осваивают внешние рынки ...................................................... 62 По следам публикаций: В апреле может начаться массовый исход маршрутчиков со столичного рынка пассажирских перевозок ................................................................ 64 Рынок водки: Сокращение внутренней реализации и стагнация экспорта — реальная перспектива для украинских производителей водки и ликероводочных изделий в 2011 году ................................................ 66 Люди дела: Георгий Майоров, маркетингдиректор холдинга Global Spirits: “Вложение денег в простое наращивание “литража”, как это было ранее, утратило смысл” ..................................................... 68 Новости: Правительство доснижает топливные цены до того, что они подскочат в полтора раза............................................................ 70 Тенденции: Игрокам парфюмерного рынка удалось сохранить сбыт путем расширения ассортимента предлагаемого товара ...................................................................... 71 Металлургия: Мировые рудокопы выкручивают руки мировым же металлургам, используя методы, давно внедренные в Украине ........................................... 73 Тенденции: В 2010 г. потребители стали отдавать предпочтение покупке строительных лесов и опалубки, а не их аренде. В 2011 г. эта тенденция сохранится .............................................................. 75 Тенденции: На рынке матрацев наблюдается жесткая конкуренция за потребителя, поставщиков комплектующих и даже за продавцов “спальной” продукции ............................................................... 77

БИЗНЕС-досье: Обучение, образование, бизнесвакансии.................................................................. 79

Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующем номере ..................................................................... 82 Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий

Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 4

Q_948_003-004.indd 4

Красный Наполеон

Стр.51, 52

“Его появление на трибуне встречается восторженным ревом. Каждая эффектная фраза вызывает ураган, сотрясающий окна. По окончании митингов его возносят на руках. Не было бы ничего удивительного в том, если бы в один прекрасный день он провозгласил себя неограниченным диктатором, а может быть, и монархом”, — вспоминал писатель Александр Куприн, которому не раз пришлось стать свидетелем пламенных выступлений с трибуны Льва Троцкого. В его лице революция нашла одного из самых блестящих политических лидеров. А его идеи продолжают интересовать уже наших современников, о чем свидетельствует открывшаяся в киевском “Музее одной улицы” выставка, посвященная жизни и деятельности “демона революции”.

Сбои без правил

Стр.60, 61

Помимо зерна, муки и гречки под пристальным вниманием правительства в начале этого года оказалось и подсолнечное масло. Кабмин обеспокоился, поскольку, согласно данным Государственной инспекции по контролю за ценами, стоимость этого продукта за декабрь 2010 г. повысилась в рознице в среднем на 8,9%, а в январе текущего года — еще на 16,17%. Результатом вмешательства государства стало подписание между Кабинетом министров и крупнейшими производителями подсолнечного масла в феврале этого года Меморандума о согласованных действиях: масложировые предприятия в обмен на обещания правительства не ограничивать экспорт подсолнечного масла решили снизить отпускные цены.

Quick ли?

Стр.62, 63

Вопреки прогнозам некоторых экспертов и ожиданиям участников рынка продуктов быстрого приготовления, кризис так и не стал “золотым веком” для производителей. Часть потребителей, отказавшаяся от питания в недорогих ресторанах и фастфудах, на “быструю еду” так и не переключилась. Не удовлетворившись состоянием внутреннего спроса, производители “быстрой еды”, осваивают внешние рынки

Матрасская тишина

Стр.77, 78

Ситуацию на рынке матрацев можно охарактеризовать одним словом: война. Война за потребителя, война за поставщика комплектующих, даже за продавцов “спальной” продукции между ее производителями идет нешуточная битва. Сейчас она стала особенно актуальной, поскольку в преддверии очередных нововведений Налогового кодекса количество дилеровединоналожников тает на глазах. Чтобы привлечь остающихся, производители предлагают им рекламную поддержку, бесплатную доставку продукции конечному покупателю, скидки на товар при определенном объеме продаж, а в некоторых случаях — финансовую помощь. БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 22:36:07

Прежде всего

П

родвинутым рекламистам и маркетологам наверняка известна личность американского шоумена, антрепренера Финеаса Тейлора Барнума, сумевшего сколотить неплохое состояние на умелой манипуляции слухами и игре на человеческом любопытстве. Успех всех его предприятий базировался на простой истине, им же самим и озвученной: “Каждую минуту в мире рождается еще один простак”. Как-то к Барнуму обратился знакомый с просьбой одолжить денег. Прижимистый миллионер предложил приятелю поработать за полтора доллара в день, вручил пять кирпичей и дал следующую странную инструкцию. Один кирпич следовало положить на тротуар в месте пересечения Бродвея и Энн-стрит, второй — возле Музея Барнума, третий — на углу Бродвея и Виси-стрит, четвертый — перед собором Святого Павла, а с пятым в руках быстрым шагом ходить от одного кирпича к другому, оставляя его взамен лежащего. Каждый раз, когда с колокольни церкви Святого Павла раздавался бой часов, следовало заходить в музей и осматривать экспозицию зал за залом. После этого манипуляции с кирпичами надлежало повторить. Уже через полчаса поглазеть на загадочные передвижения молодого человека собрались человек сто. “Чем он занят? — перешептывались невольные зрители этого таинственного флешмоба. — Откуда кирпичи? Почему он бегает по кругу?”. Но тот хранил молчание. К концу первого часа все тротуары оказались запружены толпой любопытных. Когда юноша направился ко входу в музей в третий раз, за ним увязалась куча зевак. Люди покупали билеты и следовали за ним в надежде разгадать смысл происходящего. История повторялась изо дня в день, число любопытных росло, пока не вмешалась полиция и не разогнала всю компанию. Говорят, таким образом Финеас Барнум сделал отличную рекламу своему музею, а заодно оживил нью-йоркский Бродвей. Судя по всему, в похожий флешмоб с каждым днем втягивается все больше наших соотечественников. История, приковавшая внимание миллионов украинцев, — “пошив” дела второму Президенту Украины Леониду Кучме. Собравшиеся вокруг “ящиков” рядовые граждане, как и 150 лет назад простые американцы, застывавшие недоуменно на бродвейских тротуарах, пожимают плечами, задаваясь похожими вопросами: что происходит? откуда такая активность вокруг дела 10-летней давности? и почему именно сейчас? Интересно, что версии, выдвинутые политическими экспертами, не так уж далеко ушли от циркулирующих среди обывателей слухов. “На поверхности”, как заявляют представители оппозиционного лагеря,

Редакционная статья

Флешмоб “Кучма”

Пока Леонид Данилович, как тот мужик с кирпичами, ходит с допроса на допрос, а с них — на очные ставки, зеваки все прибывают лежат, как минимум, две причины. Причина первая — сконцентрировав все внимание масс-медиа на громком политическом деле, власть таким образом отвлекает граждан от обсуждения социально-экономических проблем и падения своих рейтингов. Причина вторая — желание в конце концов поставить точку в затянувшемся деле и раз и навсегда вынести оправдательный приговор его фигурантам. Как говорится, казнить нельзя, помиловать. Впрочем, находятся и “филологи”, предлагающие поставить запятую в хрестоматийной фразе после первого глагола. Их аргументы звучат так. “Сдавшему” в 2004 г. кандидата Виктора Януковича Леониду Даниловичу пришло время платить по счетам. Кабы не мягкотелость Леонида Кучмы, отказавшегося разогнать Майдан, быть Виктору Федоровичу на коне еще шесть лет назад. Так это или не так, пока сказать нельзя. Но этот вариант, как нам кажется, наиболее сомнителен. Более того, создающий опасный прецедент для нынешнего главы государства. Некоторые политологи называют происходящее “многоходовкой”, результат которой — арест оппозиционного монополиста Юлии Тимошенко. Мотивация следующая: возбудив дело против Леонида Кучмы, Украина продемонстрирует всему миру работу демократических институтов. У нас, мол, перед законом все равны. Нам даже экс-президента БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_005.indd 5

посадить — раз плюнуть. Хотя даже если вина Леонида Кучмы будет доказана, неба в полоску ему не видать, ведь срок давности по ст.166 (“превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия”) истек. Тогда как своих полномочий экс-премьер лишилась совсем недавно. Так что — ничего личного, какие политические преследования? — готовьтесь, Юлия Владимировна, отвечать по всем статьям. А вот экс-спикер украинского парламента Александр Мороз отметает какую бы то ни было политическую подоплеку в “деле Кучмы”. Нет такого расклада политических интересов, который бы требовал подобного развития событий, заверил политический зубр в эфире одного из телеканалов. Ну, нет так нет, Сан Саныч. Да и желающих напасть на экономический, а не политический след в этой истории тоже достаточно. Комуто, говорят, приглянулись капиталы зятя нашего второго президента. На них и метят. Пока Леонид Данилович, как тот мужик с кирпичами, ходит с допроса на допрос, а с них — на очные ставки, зеваки все прибывают. А где-то какой-то “Барнум” довольно потирает руки, подсчитывая будущие дивиденды. В том, что он (или они) есть, как раз никто не сомневается. Как говорили древние римляне — qui prodest. Ищи, кому выгодно.

5

25.03.2011 20:12:28

Прежде всего

Prо&Contra

Президент Украины Виктор Янукович, выступая 21 февраля на заседании управляющего совета Комитета по экономическим реформам, заявил, что “нужно ликвидировать существование в бюджете такого позорного понятия, как гарантированный размер прожиточного минимума”. Министр труда и социальной политики Сергей Тигипко немедленно отреагировал на сигнал, пообещав “разработать подход, утвердить концепцию подхода, а потом разработать законодательные вещи”. В связи с этим БИЗНЕС поинтересовался:

Стоит ли отказываться от понятия “прожиточный минимум”?

CONTRA CONTRA CONTRA PRO PRO PRO PRO PRO PRO Александр Жолудь (33),

Кирилл Куликов ( 41), председатель подкомитета по вопросам деятельности Счетной палаты и контроля за выполнением государственного бюджета Комитета ВР по вопросам бюджета:

эксперт Международного центра перспективных исследований (г.Киев; с 1994 г.; 35 чел.):

— Я считаю, что необходимо разделить понятия “среднестатистический уровень бедности”, который определяется в том числе и прожиточным минимумом, и “бюджетные расходы”. Сейчас целая группа бюджетных расходов привязана к прожиточному минимуму, и если при каждом его повышении не увеличиваются доходы в бюджет, то мы вынуждены идти на увеличение дефицита, так как наши расходы растут. Например, те же пенсии. Согласно законодательству, минимальный размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума, т.е. не важно, сколько денег поступило в Пенсионный фонд, мы вынуждены работать в соответствии с этим законом. Это приводит к тому, что прожиточный минимум пересматривается не тогда, когда действительно происходят изменения по статистическим нормам, а в том случае, когда доходы и, соответственно, расходы увеличиваются. Считаю, что нет необходимости в этой юридической привязке к бюджету. Мы должны стремиться к тому, чтобы обеспечить максимальному количеству граждан уровень жизни выше минимального. При этом необходимо исходить из реальных возможностей экономики и бюджета, чтобы рост расходов бюджета не приводил к увеличению дефицита бюджетных фондов. Понятие прожиточного минимума стоит “отцепить” от законодательства о различных социальных выплатах. Его можно использовать исключительно в качестве статистического показателя для определения сравнительных характеристик уровня жизни. Я считаю, что бюджет надо все-таки планировать таким образом, чтобы его дефицит был минимальным. Делать это можно следующим путем: сначала рассчитывать ожидаемые доходы, а затем планировать расходы — делить их между распорядителями бюджетных средств в определенной пропорции.

6

Q_948_006.indd 6

— Не думаю, что мы можем отказаться от понятия гарантированного размера прожиточного минимума при разработке Государственного бюджета. На основании этой величины рассчитываются все социальные выплаты, это — единица измерения. Километры можно заменить милями, а чем заменишь прожиточный минимум? Возможно, с точки зрения терминологии сама формулировка “прожиточный минимум” звучит унизительно, тем не менее при составлении Бюджета он выступает только как финансовая единица. Если убрать этот показатель, может возникнуть хаос. Ведь придется менять всю правовую систему, всю бюджетную систему, включая бюджетное и налоговое законодательство. Кабинет министров будет вынужден работать не покладая рук, меняя все свои постановления. Это очень сложно. Методологии изменения единицы измерения пока не существует. Если рассуждать гипотетически, то до конца этого бюджетного года что-либо изменить на этом поприще не удастся, поскольку Закон “О Государственном бюджете Украины на 2011 год” принят, а на основании ст.23 этого документа должен действовать другой Закон — “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”. В дальнейшем надо будет задействовать немалый штат компетентных экономистов, финансистов, юристов, которым для начала придется провести мониторинг всех законодательных и нормативно-правовых актов, потребующих внесения изменений в случае упразднения понятия “прожиточный минимум”. Безусловно, законодательно установленный прожиточный минимум только с огромной натяжкой можно назвать достаточным для нормальной жизни человека, и оптимальным решением была бы, конечно, привязка к реальной стоимости жизни. Но, по оценкам разных экспертов, на это может понадобиться дополнительно 8-18 млрд грн., что только увеличит бюджетный дефицит.

БИЗНЕС 13/28.03.11

24.03.2011 20:01:37

xxx_business_UKRNET_948.indd 1

24.03.2011 12:56:11

Прежде всего

Шарж

Против влома… Столпотворения, возникшие при попытке массовой сдачи законопослушными гражданами деклараций по НДФЛ (подробнее на стр. 42-45), своеобразно прокомментировал председатель ГНСУ Виталий Захарченко: “Проблема возникла в связи с тем, что к 9 утра приходила очень большая толпа людей…” В самом деле, нечем народу заняться, слетелись, как мухи на сахар. Мешают работникам налоговой службы трудиться на благо страны…

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ

По материалам www.sta.gov.ua

8

Q_948_008.indd 8

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 16:50:55

Прежде всего

После Словие

ДВЕ НЕДЕЛИ СПУСТЯ

ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ

Формообладание

Чистилище П

назад БИЗНЕС писал Две(см.недели №11 от 14.03.11 г., стр.43-

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

45), что 4 марта наконец-то вступил в силу приказ Государственной наловой администрации Украины (ГНАУ) №41 от 25.01.11 г., которым были утверждены новые формы и Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по НДС. А 16 марта ГНАУ сподобилась направить разъяснение по поводу подачи налоговой отчетности по новым формам (письмо ГНАУ №7273/7/16-1517). Прежде всего в разъяснении указано, что в связи со вступлением приказа №41 в силу с 4 марта, начиная с 1 апреля налоговая отчетность подается по новым формам. К собственно же налоговой отчетности в соответствии с разъяснением относятся: четыре формы налоговых деклараций (общая, сокращенная, специальная и декларация перерабатывающего предприятия); четыре формы уточняющих расчетов в связи с исправлением самостоятельно обнаруженных ошибок (к соответствующим формам деклараций); копии записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных в электронном виде; расчет налоговых обязательств, начисленных получателем услуг, не зарегистрированным как плательщик НДС, которые поставляются нерезидентами на таможенной территории Украины. Что именно налоговики считают налоговой отчетностью, знать особенно важно, поскольку отнесение документа к таковой предполагает “штрафоопасность”: за несвоевременную подачу, ошибки в заполнении и т.д. Авторы также обратили особое внимание плательщиков НДС на то, что уточняющий расчет может подаваться и как отдельный документ, и как приложение к декларации. Отметим, что из-за одной из нелепостей в Налоговом кодексе подача самостоятельного расчета будет стоить плательщикам дешевле подачи приложения: в первом случае штраф за недоплату составит 3%, во втором — 5%.

ервый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей Клюев в ходе встречи с главой Глобального экологического фонда Моник Барбю, состоявшейся 22 марта, сообщил, что Кабинет министров до 2015 г. намерен привлечь $3 млрд инвестиций для развития возобновляемых источников энергии. Вице-премьер также подчеркнул, что правительство будет активно решать экологические и социальные проблемы путем привлечения капитала для реализации приоритетных проектов. Кроме того, в ходе встречи обсуждалось возможное сотрудничество в проектах по очистке территории страны от опасных химических отходов, в частности, возможность строительства в Украине производств по их переработке. БИЗНЕС писал (см. №41 от 11.10.10 г., стр.24-26), что Украина планирует вложить значительные средства в модернизацию энергетики, в том числе в развитие возобновляемых источников энергии. Стоит также отметить, что ЕС намерен выделить Украине EUR470,05 млн на программы, связанные с укреплением верховенства права, содействие вступлению в силу планируемого к принятию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также на содействие устойчивому развитию в 2011-2013 гг.

СЕМЬ МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ

Шинурез К

иевская область рассчитывает на привлечение $1 млрд инвестиций в 2011 г. “Мы реализуем проекты общей стоимостью $1 млрд. Это около 20 объектов, которые будут введены в эксплуатацию в 2011 г.”, — заявил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк. Среди таких объектов — завод по переработке шин, технопарк, разработка земель в Иванковском и Полесском районах. Киевская область в прошлому году предпринимала активные шаги по БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_009, 010.indd 9

привлечению инвестиций (см. БИЗНЕС №34 от 23.08.10 г., стр.21, 22). По состоянию на 1 января таковые составили $1,6 млрд. При этом, по словам губернатора Киевской области, объем привлеченных средств на 5% превышает аналогичный показатель начала 2010 г. Отметим, что Киевская область входит в число среднеразвитых промышленных регионов. Предприятия ее производят 63% украинских автомобильных шин, 53% экскаваторов, 40% бумаги и картона, 39% подъемных кранов.

9

25.03.2011 22:09:46

Прежде всего

После Словие

ДВА ГОДА СПУСТЯ

За флажки рокуратура Киева 25 марта утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту растраты должностными лицами НАК “Нафтогаз України” 11 млрд куб.м природного газа путем злоупотребления своим служебным положением. В пресс-службе Генеральной прокуратуры отмечают, что дело возбуждено по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины за растрату газа стоимостью 15,925 млрд грн., принадлежавших компании RosUkrEnergo (г.Цуг, Швейцария; с 2004 г.). Причиной судебной тяжбы между НАК “Нафтогаз України” и RosUkrEnergo стали события, произошедшие в январе 2009 г. Юлия Тимошенко, в то время возглавлявшая Кабмин, заявила, что новый договор о транзите российского газа в страны ЕС по территории Украины позволяет Кабмину зачислить на баланс компании находящийся в подземных хранилищах газ, который принадлежал RosUkrEnergo (см. БИЗНЕС №13 от 30.03.09 г., стр.16-18; №4 от 26.01.09 г., стр.17, 18). По данному делу, в частности, арестованы бывший первый заместитель председателя НАК “Нафтогаз України” Игорь Диденко, экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко и заместитель начальника Энергетической региональный таможни Тарас Шепитько.

PHL

П

ТРИ ГОДА СПУСТЯ

Под воду О

бщегосударственная программа по борьбе с подтоплением регионов Украины будет принята в октябре текущего года. Об этом сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор Балога. Программа будет охватывать Прикарпатье, Закарпатье, Буковину, Херсонскую и Одесскую области, сказал министр на заседании межведомственной рабочей группы Государственной комиссии по вопросам топливно-энергетического баланса и чрезвычайных ситуаций в Херсоне. О том, сколько зарабатывают на борьбе со стихийными паводками, БИЗНЕС писал еще три года назад (см. №32 от 11.08.08 г., стр.16, 17). По словам Виктора Балоги, вероятнее всего, уже со следующего года начнется ее системное, планомерное финансирование. В последние десятилетия общая площадь подтопляемых земель увеличилась и, по оценкам специалистов, сейчас составляет более 10% территории Украины. Под воздействием паводков находятся более 500 городов и поселков. Социально-экологические убытки оцениваются в 300500 грн. на 1 га поврежденных территорий в сельской местности и 10-12 тыс. грн. на 1 га — в городах и поселках, а в целом — примерно в 1,5 млрд грн.

ЧЕТЫРЕ ГОДА СПУСТЯ

Жираф большой Т

о, что пенсионная система — предмет сложный и с наскока реформировать ее не получится, БИЗНЕСу было известно уже давно (см. №12 от 19.03.07 г., стр.26-35; №48 от 01.12.08 г., стр.21, 22, 24; №6 от 09.02.09 г., стр.10, 11). На прошлой неделе, похоже, это начали понимать руководители нашего государства. 21 марта Президент Украины Виктор Янукович поручил провести более качественную разъяснительную работу относительно содержания и целей пенсионной реформы в Украине,

10

Q_948_009, 010.indd 10

сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров. “Прежде всего поручение касалось организации разъяснительной работы по пенсионной реформе. Президент считает, и это совершенно справедливо, что наши люди в основном не знакомы с сутью пенсионной реформы, направленной на повышение уровня пенсий и их дифференциацию”, — сказал премьер после встречи с главой государства. По словам Николая Яновича, власть может обойтись без реформы, однако ее проведение обусловлено

временем. “20 лет жили без реформы, и можем еще прожить. Но люди наши так не хотят жить”, — подчеркнул премьер. По поручению главы государства, Кабинет министров будет проводить массовую разъяснительную работу среди населения. “Правительство еще активнее будет проводить разъяснительную работу во всех без исключения регионах, в городах, поселках. Мы еще раз выслушаем мнение людей, и, я считаю, через некоторое время все же примем пенсионную реформу”, — констатировал Николай Азаров.

25 марта, выступая на съезде Федерации профсоюзов, премьер заявил, что альтернативы пенсионной реформе нет. Напомним, что по состоянию на январь 2011 г. в Украине начитывается более 13 млн пенсионеров.

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 22:09:49

Прежде всего

Фотошарж

Свет тает Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов, заседавшая на прошлой неделе под председательством министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, рекомендовала трейдерам придерживаться установленного ценового коридора (9,5 грн. за 1 л бензина и 9 грн. за 1 л дизтоплива). Это “мягкое” пожелание вкупе с введением таможенных пошлин на ввоз нефтепродуктов и бурными событиями на мировых нефтерынках свидетельствуют лишь об одном: плохо будет всем. По материалам УНИАН.

Всех трейдеров попрошу прос ледовать за мной по этому темному коридору!

Свернуть не дам! Только прямо! Пока во тьме не увидите яркий свет…

Это горит синим пламенем ваш бензиновый бизнес…

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_011.indd 11

11

25.03.2011 18:10:47

Прежде всего

Био-ТОР Потребление На 200% в 2010 г., по сравнению с 2009 г., увеличился объем потребления твердого биотоплива в Украине, раине, достигнув

90 тыс.т.

Перспективы1 На 120%, до 200 тыс.т, вырас тет потребление твердого биотоплива в 2011 г.

Перспективы2 На 30%, до 830 тыс.т, вырас тет производс тво твердого биотоплива в Украине в 2011 г. Количество производителей увеличится до 250.

Производство На 63%, до 640 тыс.т, вырос ло производс тво твердого биотоплива в стране в прошлом году. Общее количес тво производителей превысило 200.

Потенциал Более 5 млн т биомассы (отходов деревообрабатывающей и пищевой промышленности, сельского хозяйства) в год — общий потенциал украинского рынка твердого биотоплива.

Q_948_012-013.indd 12

Эксплуатация Около 10% общего потенциала биомассы использовали производители твердого биотоплива в 2010 г.

Биологика К 2015-2016 гг. объем потребления твердого биотоплива в Украине вырас тет до 2 млн т, общий объем производства сос тавит 3 млн т.

25.03.2011 17:06:02

По следовательности

Дезориентация 75% произведенного в Украине твердого биотоплива в 2011 г. будет экспортировано в страны ЕС. В дальнейшем доля поставок за рубеж будет сокращаться в связи с постоянным ужесточением требований к этому топливу в ЕС, а также с жесткой конкуренцией с другими поставщиками твердого биотоплива из Румынии, Белоруссии, Канады и пр.

Планы Более 10 крупных биоэнергетических проектов мощнос тью более 5 МВт планируется запустить в Украине в 2011 г.

Расчеты В 1,5-2 раза дешевле выработка 1 Гкал из твердого биотоплива, чем изз природного газа.

Замещение

2-4 года в ус ловиях растущей цены на газ — срок окупаемости биоэнергетического проек та, использующего твердое биотопливо.

В три раза 1,3492 грн. за 1 кВт . ч — размер “зеленого тарифа” для производителей элек троэнергии из биомассы (ГП “Энергорынок” по этому тарифу приобретает элек троэнергию, произведенную из возобновляемых энергоносителей, в том чис ле из твердого биотоплива), тогда как теплоэлектростанции в первую декаду марта продавали свою электроэнергию по 0,46 грн. за 1 кВт . ч.

Пионеры Двум компаниям, ОАО “Кіровоградолія” и ООО “Смілаенергопромтранс”, Национальная комиссия регулирования элек троэнергетики установила “зеленый тариф” на производство элек троэнергии из биомассы. И в ближайшее время установит его еще, как минимум, двум компаниям.

Приход До $1 млрд составит приток инвестиций в выпуск твердого биотоплива и производство электроэнергии из него.

Q_948_012-013.indd 13

25.03.2011 17:06:10

Прежде всего

“Экономика требует больше внимания уделять экологии” Игорь Богатырев, руководитель проекта “Стратегия интеграции Украины в Европейское энергетическое сообщество”, убежден, что предприниматели должны активнее участвовать в разработке экологических стандартов

А

дминистративная реформа, запущенная Президентом Украины в декабре 2010 г., и ее последующее широкое обсуждение в СМИ отодвинули на второй план не менее важные для развития нашего государства нормативно-правовые акты. Одним из них является Закон “Об основных положениях (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2020 г.” (№2818 от 21.12.10 г.). Между тем утверждение Экологической стратегии не только усилит европейский вектор интеграции Украины, но и существенно улучшит состояние окружающей среды. К тому же благодаря данному документу создаются предпосылки для повышения энергоэффективности отечественной экономики. Но успешная реализация Экологической стратегии невозможна без активного участия представителей общественности и бизнеса.

производства многим казалась неактуальной ввиду экономической стагнации. Последние годы прошли под знаком новых проблем, таких как мировой экономический кризис и усиление энергетической безопасности, в тени которых осталась экология. Основной же принцип, прописанный в новой Экологической стратегии, требует соблюдения баланса экологических, экономических и социальных интересов развития государства, интеграции экологических целей в отраслевую политику. Это позволяет надеяться, что сложившаяся в корне неправильная традиция уделять внимание экологии “по остаточному принципу” будет изменена. Что касается конкретных обязательств, заложенных в стратегии, то разработчики этого документа давали их неоправданно щедро. С учетом количества запланированных мероприятий есть сомнения, что они будут выполнены в указанный срок. В числе сформулированных в конкретных цифрах

Д осье БИЗНЕСа И ГО Р Ь Б О ГАТ Ы Р Е В , генеральный директор ГП “Региональные электрические сети”, руководитель проекта “Стратегия интеграции Украины в Европейское энергетическое сообщество” Р ОД И Л С Я :

9 января 1977 г. в г.Харькове.

О Б РА З О В А Н И Е : Киевский национальный экономический университет (КНЭУ ), факультет меж дународной экономики и менеджмента (1999 г.); аспирантура КНЭУ (2004 г.); кандидат экономических наук. Одесская национальная юридическая академия, социально-правовой факультет (2009 г.). К А Р Ь Е РА : 1998-1999г.г. — менеджер отдела внедрения новых препаратов ООО “Гедеон Рихтер — Укрфарм”; 2003-2004 гг. — заместитель директора по маркетингу Государственного предприятия “Биофарма”; 2004-2005 гг. — директор по экономике ООО “Энергетические инвестиции”; 2006-2007 гг. — заместитель директора по экономическим вопросам, первый заместитель директора по финансово-экономической политике и капитальному строительству Государственного предприятия “Национальная энергетическая компания “Укрэнерго”; с 2007 г. генеральный директор Государственного предприятия “Региональные электрические сети”; с 2010 г. — советник Меж дународного центра перспективных исследований, руководитель проекта “Стратегия интеграции Украины в Европейское энергетическое сообщество” (об Энергетическом сообществе — см. Б И З НЕС №46 от 15.11.10 г., стр.20, 22. — Ред.).

Баланс приоритетов До недавнего времени в Украине было два документа, определяющих экологическую политику: “Основные направления государственной политики Украины в сфере охраны окружающей среды” и “Программа формирования национальной экологической сети”. Стоит отметить, что оба документа носили декларативный характер, а большинство их положений требовали существенных доработок. Экологическая стратегия-2020 позволит государству последовательно соблюдать баланс приоритетов. Напомню, что на ранних этапах независимости Украины проблема взаимоотношений окружающей среды и промышленного 14

Q_948_014-015.indd 14

обязательств обозначены планы и по экологизации энергетического сектора экономики (путем уменьшения выбросов СО2 на 20%), и по увеличению использования возобновляемых источников энергии на 10%, и по сокращению на четверть выбросов стационарными источниками загрязнения, и по существенному снижению уровня загрязнения вод. Этим список далеко не исчерпывается.

В добровольно-принудительном порядке Правовые акты, предполагающие проведение реформ в отдельных сферах, отечественные политики обычно принимают под

БИЗНЕС 13/28.03.11

24.03.2011 20:14:23

Трибуна давлением общественности или международных институций. В процессе утверждения Экологической стратегии-2020 эта “традиция” была соблюдена. Предпосылкой для утверждения документа можно считать национальную кампанию “За приоретизацию экологической политики”, которую инициировали независимые общественные организации еще в 2005 г. Основные ее задачи состояли в выработке формулы интеграции экологической политики в социальную и экономическую отрасли и донесении этой формулы до власть имущих. Всерьез же о разработке Экологической стратегии заговорили после утверждения правительством Концепции национальной экологической политики в 2007 г. Однако трехмесячный срок, который, согласно этой Концепции, отводился на разработку стратегии, растянулся на три года. Окончательно документ был утвержден только благодаря дополнительному внешнему стимулу — выдвинутым Еврокомиссией в так называемой “Матрице сотрудничества” условиям, после выполнения которых Украине был обещан “экологический” транш в размере EUR45 млн. Представители европейской стороны дали понять, что Украина может рассчитывать на эти деньги лишь после окончательного утверждения Экологической стратегии и, позже, более детализированного Плана действий по охране окружающей среды.

(штрафов, санкций), но не конкретизирует, в какой форме оно должно происходить. Этот факт должен, как минимум, вызвать обеспокоенность в бизнес-кругах. Даже если интересы конкретного бизнеса не позволяют последовательно занимать “зеленую” позицию, это не должно мешать ему активно декларировать свои интересы в вопросах экологии, критиковать действующие государственные программы и принимать участие в разработке новых. Пример стоит брать с крупных европейских энергетических компаний, которые обеспечивают присутствие своих представителей на обсуждениях всех инициатив в сфере охраны природы. Такой открытый подход может оказаться намного плодотворнее пассивного созерцания пертурбаций экологической политики “со стороны” или попыток лоббирования своих интересов из “тени”. Украинские предприниматели должны понять, что хотя разработка Национального плана действий по охране окружающей среды должна завершиться летом, шанс принять активное участие в этом проекте еще не упущен. Именно сейчас бизнес должен сказать свое веское слово и присоединиться к разработке документа.

Впереди соседей всех

БИЗНЕС предоставляет свои страницы для наиболее интересных, на наш взгляд, суждений, оценок и мнений. Рубрика “Трибуна” по зволяет высказаться любому человеку — независимо от звания, профессии и должности. Единственное право, которое оставляет за собой редакция, — выбор наиболее интересных, с нашей точки зрения, суждений. Мнения для публикации можно направлять по адресу: 02156, г.Киев-156, ул.Киото, 25. E-mail: hot@business.ua На письме просьба делать пометку “Рубрика “Трибуна”.

Невзирая на трудность принятия Экологической стратегии2020, все же нельзя не отметить влияния нашей страны как “законодателя моды” на экологические документы на постсоветском пространстве. Именно Украина в 2002 г. инициировала разработку стратегического документа небывалого масштаба — Экологической стратегии региона ВЕКЦА (Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии), призванной объединить “экологические” усилия 12 государств. Однако, несмотря на активное обсуждение этого проекта и то, что он был одобрен во время Киевской межминистерской конференции в 2003 г., в конечном счете, он так и остался не более чем многообещающим начинанием. Дальнейшее стратегическое планирование своего экологического будущего эти государства предпочли осуществлять индивидуально. Как бы там ни было, для Украины принятие Экологической стратегии является своего рода прорывом. Прецедентов разработки нормативного экологического документа такого масштаба у нас еще не было. Вероятно, экологическая политика нашего государства наконец начала проявлять признаки самостоятельности. Если раньше она в основном реализовывалась путем присоединения к уже действующим международным соглашениям (например, Киотскому протоколу), то теперь законодателям удалось создать нечто по-настоящему новое и учесть специфику украинских проблем. В условиях дефицита времени, отведенного европейской стороной на окончательную редакцию Плана действий, мы попросту не можем позволить себе превратить его доработку в очередной раунд затяжного противостояния между общественными организациями и правительством. Список заинтересованных сторон не исчерпывается министерскими чиновниками и “зелеными” активистами. Можно предположить, что представители крупного бизнеса могли бы внести немало конструктива в этот неупорядоченный процесс. Крупный бизнес все больше внимания уделяет экологии. Свою роль здесь играют как “негативные” стимулы в виде штрафов за избыточные выбросы (см., например, БИЗНЕС №16 от 20.04.09 г., стр.40. — Ред.), так и позитивные — попытки наладить механизмы социальной ответственности, поддержать “зеленый” имидж компании. Таким образом, необходимость участия представителей бизнеса в публичных обсуждениях нормативных документов, имеющих непосредственное влияние на его деятельность, очевидна. К примеру, проект Плана действий акцентирует внимание на ужесточении механизмов экономической ответственности крупных предприятий за загрязнение окружающей среды

В нимание!

реклама

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_014-015.indd 15

15

24.03.2011 20:14:26

Прежде всего

О переоформлении аренды земельного участка

Вопрос “В ноябре 2010 г. мы перерегистрировали свое АОЗТ в ООО. Между АОЗТ и райгосадминистрацией в 2007 г. был заключен договор аренды земельного участка на 49 лет. Несмотря на то что мы заблаговременно поставили районные власти в известность об изменении организационноправовой формы предприятия, в 2011 г. райгосадминистрация составила предписание и акт о нарушении земельного законодательства. Дескать, в связи с этими изменениями не переоформлено право пользования земельным участком, переданным нам по договору аренды. Действительно ли мы нарушили земельное законодательство?”

“Предприятие размещается на арендуемых площадях. Вправе ли арендодатель в стоимость коммунальных услуг, которые используются в арендуемых помещениях (отопление, водоснабжение, канализация, электроэнергия), включать так называемую транспортировку услуг, стоимость которой составляет более 50% стоимости самой услуги?”

16

Q_948_016.indd 16

Отвечает Анна Олифиренко, партнер ООО “Юридическая фирма “Ариес” (г.Киев; с 1993 г.; 13 чел.): — Согласно ст.59 Хозяйственного кодекса, прекращение деятельности субъекта хозяйствования осуществляется путем его реорганизации (слияния, присоединения, раздела, преобразования) или ликвидации. В случае преобразования к вновь созданному субъекту хозяйствования переходят все имущественные права и обязательства предыдущего предприятия, включая, естественно, и права на земельный участок. В свою очередь, ст.32 Закона №161 от 06.10.98 г. “Об аренде земли” предусматривает, что переход права собственности на арендованный земельный участок к другому лицу, а также реорганизация юрлица-арендатора не является основанием для изменения условий аренды или расторжения договора, если это прямо не предусмотрено этим договором. Обращаю внимание на тот факт, что договор аренды земельного участка вступает в силу с момента его регистрации, как это следует из ст.18 Закона “Об аренде земли”. Согласно постановлению Кабмина №1021 от 09.09.09 г. “Об утверждении порядков ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли” и Временному порядку ведения государственного реестра земель, утвержденному приказом Госкомзема (сейчас — Госагентство земельных ресурсов. — Ред.) №174 от 02.07.03 г., в этот реестр в том числе вносится информация о полном названии юрлица — арендатора земельного участка. Исходя из собственной практики, подчеркну, что при рассмотрении споров относительно прав на земельный участок в судах первостепенное значение для подтверждения этих прав имеют именно регистрационные данные. Поэтому, на мой взгляд, в случае реорганизации арендатору целесообразнее было бы внести соответствующие изменения в договор аренды путем заключения и регистрации дополнительного соглашения с арендодателем. Хотя подчеркну, что законодательством такое обязательство арендатора прямо не закреплено. В заключение отмечу, что использование земельного участка ООО как правопреемника АОЗТ на основании договора аренды, заключенного до реорганизации предприятия с юрлицом, каковым и является райгосадминистрация, не может считаться нарушением земельного законодательства. Аналогичную позицию неоднократно высказывал и Госкомзем, в частности, в письме №15427/17/6-10 от 11.08.10 г. “Относительно вопроса переоформления права собственности на земельный участок”.

Об оплате “транспортировки коммунальных услуг” при аренде

Вопрос

Как задать вопрос на business.ua

БИЗНЕС - к о н с у л ь т а ц и и н а w w w. b u s i n e s s . u a

?

Отвечает Владислав Кисиль (31), партнер, руководитель практики недвижимости юридической компании “КПД Консалтинг” (г.Киев; с 2007 г.; около 20 юристов): — Согласно ст.797 Гражданского кодекса, арендная плата, взимаемая с арендатора, состоит из платы за пользование недвижимостью и платы за пользование земельным участком. Кодекс не упоминает о возможности включения в арендную плату таких издержек, как коммунальные услуги. На мой взгляд, практика включения в договор аренды дополнительной оплаты “транспортировки коммунальных услуг” некорректна исходя из следующих соображений. Во-первых, оплата таких услуг не может считаться арендной платой в понимании ст.797 Гражданского кодекса, а значит, такие услуги являются самостоятельными по отношению к аренде недвижимости. Во-вторых, признание таких услуг “самостоятельными” делает из арендодателя “поставщика” коммунальных услуг. Поставщик коммунальных услуг может осуществлять такую деятельность (к примеру, централизованное водоснабжение и водоотвод, поставка тепловой и электрической энергии и т.д.) исключительно на основании лицензии, что прямо предусмотрено ст.9 Закона “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности”. В отсутствие такой лицензии, что, в частности, подтверждено письмом Госкомпредпринимательства (сейчас — департамент Минэкономторговли. — Ред.) №4762 от 03.07.07 г., ни о какой “транспортировке коммунальных услуг” речи быть не может. Таким образом, на мой взгляд, включение в состав платежей по договору аренды, а именно об этом, судя по всему, идет речь, отдельной оплаты “транспортировки коммунальных услуг” в пользу арендодателя, у которого нет соответствующей лицензии, не соответствует законодательству.

Зайти на сайт газеты БИЗНЕС в раздел “БИЗНЕС-консультации”. Кликнуть на “Задать свой вопрос”. Авторизоваться. Вписать свой вопрос в отведенное для этого поле и нажать кнопку “Отправить”. БИЗНЕС 13/28.03.11

23.03.2011 18:30:16

Прежде всего

Б л о г и н а w w w. b u s i n e s s . u a

Проектный менеджмент Проект новой редакции Закона “О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом” содержит массу полезного для кредитора. И даже немногие (с точки зрения того же кредитора) минусы, похоже, не спасут должника от злого банкира.

Татьяна Христюк (33), старший адвокат международной юридической фирмы Noerr

К

обсуждению предложен проект новой редакции Закона “О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом”. Безусловным, на мой взгляд, плюсом является установление моратория не с момента принятия заявления о возбуждении дела о банкротстве, что сегодня позволяет многим недобросовестным должникам использовать мораторий для получения отсрочки по пеням и штрафам перед кредиторами. Согласно проекту, дело о банкротстве

возбуждается на этапе подготовительного заседания, а до этого этапа предусматривается, что суд принимает заявление о возбуждении дела о банкротстве к рассмотрению. Важным также является изменение в части порядка реализации имущества должников. Плюсом должно стать и размещение информации о деле на сайте Высшего хозяйственного суда Украины, что позволит упростить процедуру информирования о возбуждении дела о банкротстве, а также сэкономит время и деньги кредиторов. Положительным, с точки зрения защиты интересов кредиторов, является возможность кредиторов, пропустивших 30-дневный срок для заявления своих требований, удовлетворить свои требования в последнюю очередь. Минусом, по-моему, является положение проекта, согласно которому

банкротство можно инициировать по требованиям, не удовлетворенным в процедуре банкротства в течение трех месяцев. Этот подход применяется на практике в Украине, однако он не был четко урегулирован на законодательном уровне, и оставались шансы как на оспаривание этого подхода, так и на иное регулирование в будущем. Этот подход является неправильным, с точки зрения защиты интересов кредиторов, — до момента появления права у кредитора на инициирование банкротства ценные активы должника могут быть просто переведены на другие предприятия. Например, если взять иностранного кредитора украинского предприятия, то ему для инициирования возбуждения дела о банкротстве необходимо вначале получить решение арбитража, затем признать его в Украине, подать исполнительный документ в исполнительную службу и еще подождать три месяца. Очевидно, что шансы получить удовлетворение таких требований в итоге будут равны нулю.

Ч итайте больше на www.business.ua/blogs

реклама

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_017.indd 17

17

25.03.2011 22:20:13

Прежде всего

С труктура прогнозного баланса распределения природного газа в 2011 г., %

2,2 1,7 6,5 КО

Промышленные предприятия

ЕН

Население

39,7

А

ХА

РЧ

16,1

Теплокоммунэнерго

ЕЛ

ЕН

ДК “Укртрансназ” Облгазы Бюджетные организации

33,8

Всего: 50,9 млрд куб.м По данным финансового плана НАК “Нафтогаз України”. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Прет продажный За предпродажную подготовку НАК “Нафтогаз України” заплатит каждый украинец

К

огда премьер-министр Николай Азаров сообщал, что правительство утвердило финансовый план НАК “Нафтогаз України” на 2011 г., он предпочел говорить только о положительной стороне этого документа. Но в финансах крупнейшей государственной компании есть немало несуразностей.

Два основных донора “В этом году финансовый план НАК “Нафтогаз України”, который мы утвердили на заседании правительства, составлен с дефицитом в 8,5 млрд грн. А в следующем году дефицита, безусловно, не будет”, — заявил 12 марта Николай Азаров.

18

Q_948_018-021.indd 18

Документ, который является источником оптимизма для премьер-министра, попал в распоряжение БИЗНЕСа на прошлой неделе. Действительно, по сравнению с прошлым годом, в котором расходы компании на 15 млрд грн. превысили доходы, в году нынешнем для нее запланировали показатели получше. Согласно пояснительной записке к финансовому плану компании, уменьшить “дыру” в этом году надеются за счет увеличения объемов реализации природного газа промышленным предприятиям. Ведь если ожидания Кабинета министров относительно роста ВВП на 4,5% в 2011 г. оправдаются, то промышленности понадобится больше газа для производства.

Это положительная сторона. Вместе с тем в НАК “Нафтогаз України” уверены, что увеличатся не только физические объемы реализации газа, но и цены на него (их устанавливает Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ)). Во всяком случае, при составлении финансового плана компании исходили из того, что с 1 апреля цена природного газа для промышленности (крупнейшего потребителя; см. также “Структура...”) будет ежеквартально повышаться на 6%. Кроме промышленников, дороже платить за газ придется и второй по значимости категории потребителей — населению. Для домохозяйств в этом году

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 20:03:36

Топ-сигнал предусмотрено подорожание в два захода: с 1 апреля — на 20%, а затем с 1 июля — еще на 10%. В связи с этим следует напомнить, что в августе 2010 г. цена на природный газ для населения уже была повышена на 50%. И увеличиваться для этой категории она будет до тех пор, пока не достигнет уровня, который установлен для промышленных потребителей, — во всяком случае, именно такое условие значится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ. В результате, за счет двух основных категорий потребителей, как указано в финансовом плане НАК “Нафтогаз України”, “чистый доход от реализации природного газа увеличится на 18,7 млрд грн.”. Но не факт, что компании удастся выполнить план реализации. Ведь 23 марта стало известно, что НКРЭ приняла решение выдать ЗАО “УкрГаз-Энерго” лицензию на поставку 4,8 млрд куб.м газа в год по нерегулируемому тарифу. Напомним: в 2006-2007 гг. “УкрГаз-Энерго” была единственным поставщиком газа для украинской промышленности. Соответственно, в этот период НАК “Нафтогаз України” оставалась без самого прибыльного сегмента рынка, чем частично и объясняется нынешнее ее плачевное финансовое положение. Новая лицензия “УкрГаз-Энерго” может привести к тому, что НАК “Нафтогаз України” потеряет 25% рынка, и пропорционально этому сократятся ее доходы. И это при том, что в Украине (согласно украинско-российским договоренностям) работает компания “Газпром Сбыт Украина”, собственником которой является “Газпром”. В прошлом году этот газотрейдер поставил отечественным промышленным предприятиям 3,2 млрд куб.м газа и в этом году не собирается ухудшать показатели работы. Если подытожить, то двум газотрейдерам может отойти до 40% рынка промышленных потребителей газа. Кроме

Эксперт — о мутной схеме Владимир Омельченко (44), ведущий эксперт энергетических программ Центра им.А.Разумкова (г.Киев; с 1994 г.; 25 чел.): — В стране нет законодательной базы, которая регулировала бы работу резервного фонда нефтепродуктов (см. также “Попробовать...” на стр.20. — Ред.). Должен быть закон, предписывающий, когда, сколько и по какой цене закупать и продавать бензина и дизтоплива. В противном случае, фонд станет дорогой игрушкой в руках тех чиновников, которые будут им управлять. Еще один аспект: непонятно, за какие средства компания планирует закупать нефтепродукты. Собственных свободных ресурсов у нее нет, поэтому деньги будут вытягиваться из госбюджета. Прорисовывается непрозрачная схема, в которой масса коррупционных лазеек. Закупки будут осуществляться без четко прописанной процедуры и за счет налогоплательщиков, у которых фактически нет возможности повлиять на процесс. Продавать нефтепродукты можно будет через “нужные” компании и по цене, ниже рыночной, — ведь официально для этого и создают фонд. Прибыль осядет за пределами НАК “Нафтогаз України”. Кого это может устраивать? Только тех чиновников, которые будут управлять этой схемой.

запланированного роста доходов от реализации газа, в компании надеются на 9,6 млрд грн. увеличить доходы от транзита природного газа за рубеж. В этой части плана радует то, что платить будет пока еще чужой “Газпром” (почему “пока еще чужой” — см. “На ипподром” на стр.21). Интересно, что, по данным финплана НАК, только за счет увеличения доходов от реализации и транзита газа можно вывести компанию в “плюс”. Тем не менее дефицит в НАК ожидается, и немалый. Все-таки дефицит в

Ф инансирование министерств в 2011 г., млрд грн. Министерство аграрной политики и продовольствия

9,6 Министерство охраны здоровья

7,1 Министерство социальной политики

4,3 По данным Закона Украины “О государственном бюджете на 2011 г.”

8,5 млрд грн., о котором заявил премьер, — это сумма, которая сопоставима, скажем, с годовым бюджетом Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства охраны здоровья и в два раза превышает годовое финансирование расходов Министерства социальной политики (см. “Финансирование министерств…”).

РУЭципиент Дело в том, что государственная компания расстается с выручкой, еще не успев ее собрать. В этом году НАК “Нафтогаз України” придется отдавать долг в объеме 12,1 млрд куб.м природного газа офшорной компании RosUkrEnergo AG (Швейцария, газовый трейдер Дмитрия Фирташа и “Газпрома”). По словам председателя правления НАК “Нафтогаз України” Евгения Бакулина, RosUkrEnergo AG уже переданы 7 млрд куб.м газа (о том, как образовался долг, см. БИЗНЕС №15 от 13.04.09 г., стр.22, 23; №24 от 14.06.10 г., стр.21; №48 от 29.11.10 г. стр.24-26).

реклама

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_018-021.indd 19

19

25.03.2011 20:03:44

Прежде всего Д оходы компании Доход Доход от реали зации, всего

Млрд грн.

142,5

В том числе

нефтепродуктов

96,7 22,4 16,2

услуг по доставке газа потребителям в Украине

6,6

газа услуг по транзиту газа за рубеж

услуг по геологоразведке

Другие доходы, всего

0,6 15,7

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

В том числе

Интересно, что в финансовом плане компании нигде не фигурирует долг перед RosUkrEnergo AG в денежном эквиваленте, хотя о необходимости возврата 12,1 млрд куб.м в документе упоминается. Но долг НАК “Нафтогаз України” можно рассчитать исходя из затрат по статье “импортный газ для реализации другим потребителям”. Выходит, что газовому трейдеру придется выплатить 27,5 млрд грн., что почти соответствует приросту доходов компании от таких статей, как реализация газа и транзит. Немалая статья расходов (равная запланированному дефициту) — обслуживание привлеченных ранее займов. В этом году компания осуществит процентные выплаты по своим обязательствам на 5,3 млрд грн. и еще 3,3 млрд грн. будут направлены на погашение кредитов.

Попробовать проторговаться С трудом расплачиваясь по долгам, НАК “Нафтогаз України” собирается заняться новым и дорогостоящим видом деятельности — торговлей нефтепродуктами. Планируется, что компания создаст резервный фонд, для наполнения которого закупит на НПЗ бензин и нефтепродукты, которые будет продавать в периоды, когда цены на рынке начнут резко повышаться. На вхождение в “бензиновый” бизнес НАК “Нафтогаз України” намерена потратить 14,5 млрд грн. Есть сомнения, что такую сумму она сможет изыскать за счет собственных резервов, — их-то у нее нет, зато есть долги. Поэтому велика вероятность того, что эксперименты компании будут финансироваться из государственного бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков (см.“Эксперт — о мутной схеме” на стр.19). Скорее всего, информационная война, развернувшаяся между Министерством 20

Q_948_018-021.indd 20

энергетики и угольной промышленности и торговцами нефтепродуктов и длившаяся без малого два месяца (см. БИЗНЕС №5 от 31.01.11 г., стр.59-61), как раз и связана с планами компании по выходу на новый рынок. Напомним, что в январе Минэнергоугля инициировало введение пошлин на импортный бензин и дизельное топливо (что устраивало отечественные НПЗ), но столкнулось с активным сопротивлением со стороны компаний-импортеров. В результате “победили” импортеры: 14 марта глава Минэнергоугля Юрий Бойко заявил, что ограничение импорта нефтепродуктов “неактуально”. Показательно, что после проигранной информационной войны 17 марта был снят с поста начальника департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнергоугля Константин Бородин. Освободившееся кресло занял бывший заместитель министра Игорь Кирюшин. Поскольку Минэнергоугля не смогло отстоять свои позиции касательно импортных пошлин, под угрозой оказались запланированные НАК “Нафтогаз України” доходы от продажи нефтепродуктов в размере 16,2 млрд грн. Ведь на рынке остались сильные конкуренты — поставщики импортного топлива. К тому же Николай Азаров склоняется к административным способам регулирования цен. 23 марта он заявил, что будет “жестко” добиваться снижения цен на АЗС, для чего будет разработан некий “механизм реагирования” (подробнее об этом см. на стр.70). Не исключено, что компании придется отказаться от затеи поторговать нефтепродуктами. В этом случае дефицит ее бюджета увеличится. Ведь, согласно финплану, операции с нефтепродуктами должны принести НАК прибыль в размере 1,7 млрд грн.

реализация ОВГЗ, полученных в уставный фонд компании в 2011 г.

8,5

реализация ОВГЗ, полученных в уставный фонд компании в 2010 г.

7,2

Итого

158,2

По данным финансового плана НАК “Нафтогаз України”.

Египетская операция Впрочем, даже если не удастся реализовать “бензиновую” схему, ответственные работники НАК “Нафтогаз України” унывать не станут. В финансовом плане компании есть статья расходов “Капитальные инвестиции”, на финансирование которой предусмотрено 4,5 млрд грн. Из этой суммы 1,2 млрд грн. направят на строительство газопроводов. Их протянут на морском дне для доставки на сушу газа, добычу которого должна нарастить на шельфе ГК “Черноморнефтегаз”, подчиняющаяся НАК “Нафтогаз України”. В два раза больше средств — 2,5 млрд грн. — в компании собираются израсходовать на газификацию населенных пунктов. Как правило, это отдаленные села, платежеспособность жителей которых вызывает сомнения, да и объемы потребления там будут небольшие. Кроме того, в НАК “Нафтогаз України” жалуются на то, что продают газ населению себе в убыток. Видимо, возможность “освоить” 2,5 млрд грн. заставила отбросить рациональные доводы. Завершает инвестиционную феерию компании в этом году намерение потратить 0,8 млрд грн. на освоение углеводородов в Египте. Отметим, что здесь она тратит деньги на разведку уже в течение четырех лет. Расходы за это время составили $100 млн. “Развитие проекта в Египте является перспективным и экономически выгодным направлением деятельности компании. Уже в 2011 г. планируется получение дохода от инвестиций в Египте”, — отмечено в пояснительной записке к финплану. Как сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз України”, под “освоением углеводородов” подразумевается добыча нефти. Но приступят ли к добыче в этом году, и принесет ли она компании доход — неизвестно.

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 20:03:46

Топ-сигнал Р асходы компании Расходы Расходы на закупку газа, всего

Млрд грн.

84,1

за рубежом

75,5

в Украине

8,6

Расходы на текущую деятельность компании, всего

51,3

В том числе налоги

15,5

услуги ДК “Укртрансгаз”

14,8

закупка нефтепродуктов

14,5

Обслуживание займов

8,6

Выкуп ОВГЗ

7,2

Капитальные инвестиции

4,5

Погашение долгов по налогам за 2010 г.

Итого

2,5

По данным финансового плана НАК “Нафтогаз України”.

В том числе

158,2

“В прошлом году не в полной мере были профинансированы инвестиции в Египет”, — отметили в пресс-службе НАК.

На ипподром Практически одновременно с утверждением Кабмином финансового плана НАК “Нафтогаз України” на этот год стало известно о намерении компании

провести первичное публичное размещение своих акций (см. БИЗНЕС №10 от 07.03.11 г., стр.22, 23). На прошлой неделе Президент Украины Виктор Янукович объявил о своей поддержке планов НАК “Нафтогаз України” по выходу на IPO: “Необходимо привлечь средства на внешних и внутренних рынках для обеспечения финансовой стабилизации НАК “Нафтогаз України” и реализации инвестиционных проектов компании… Если для этого необходимо уступить часть компании, продать на международных биржах определенную долю акций — на это надо идти”. В этой связи Юрий Бойко заявил, что за счет выхода на IPO “планируется привлечь $5-6 млрд”. При этом министр отметил, что на подготовку компании к IPO потребуется не менее полутора лет. Интересно, что названная Юрием Бойко сумма совпадает с той, которую озвучивал премьер-министр РФ Владимир Путин, когда говорил о намерении предоставить Украине кредит для поддержки НАК “Нафтогаз України” (см. БИЗНЕС №18-19 от 11.05.09 г., стр.27). В этой связи Михаил Гончар, директор энергетических программ центра “Номос” (г.Севастополь; с 2003 г.; 17 чел.), отметил, что российский “Газпром” является единственным инвестором,

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_018-021.indd 21

который не побоится стать акционером НАК “Нафтогаз України” даже в ее нынешнем “разобранном” состоянии. Как бы там ни было, стремление правительства продать хотя бы часть этой компании говорит о том, что она стала серьезной обузой для госбюджета. А то, что Кабмин утвердил для нее финплан, в котором немало несуразностей, лишний раз указывает на неспособность государства навести в компании порядок (о чем БИЗНЕС писал неоднократно, см., например, №22 от 01.06.09 г., стр.18-21). Николай Азаров заявил, что нынешний финплан НАК “Нафтогаз України” следует рассматривать как начало ее предпродажной подготовки. В таком случае заплатит за нее каждый украинец, а некоторые — дважды. Заплатит владелец дома с газовым отоплением, которому увеличат тарифы за топливо почти на треть. Заплатит владелец квартиры, так как стоимость отопления и горячей воды увеличат на 45%. И дважды заплатят предприниматели: когда для их предприятий ежеквартально на 6% начнут повышать цену на газ и когда за счет налогоплательщиков, т.е. из госбюджета, покроют дефицит НАК “Нафтогаз України”. И не факт, что 8,5 млрд грн. будет достаточно. АНДРЕЙ ЗАИКА

21

25.03.2011 20:03:49

Прежде всего

БАНКОВСКИЙ РЫНОК

Пёсня о главном Госбанки теряют позиции в сегменте кредитования госкомпаний

В

последнее время частные банки активизировались в кредитовании государственного сектора. Более того, они постепенно перехватывают инициативу у отечественных госбанков.

Гос в сектор Недавно государственная акционерная холдинговая компания “Артем” (одно из ведущих предприятий авиационной промышленности страны) привлекла по итогам конкурса у “Артем-банка” ссуду в размере 26,2 млн грн. на пополнение оборотных средств и рефинансирование существующей задолженности по кредитам в других банках. Еще одно госпредприятие, “Завод 410 гражданской авиации”, взяло кредит на 200 млн грн. у “Дельта Банка”. Как сообщается на сайте госзакупок, кредитные средства привлечены на открытых торгах в феврале, а заключение договора предусматривается не позднее 8 апреля нынешнего года. Впрочем, условия займа не разглашаются. Как БИЗНЕС уже писал (см. №43 от 25.10.10 г., стр.28, 29), особый интерес к кредитованию госпредприятий проявляют банки с российским капиталом государственного происхождения. Так, Проминвестбанк откроет для НАК “Нафтогаз України” кредитную линию на один год в размере $70 млн. В объявлении Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) о результатах тендера сказано, что договор между сторонами был подписан 3 марта 2011 г. Стоимость обслуживания кредита составит 80,6 млн грн., что соответствует процентной ставке около 14,2% годовых. В то же время говорить, 22

Q_948_022-024.indd 22

что госбанки уже сдали позиции в сегменте кредитования госпредприятий, было бы преждевременно. Тому подтверждение — конкретные сделки. К примеру, госпредприятие “Государственная продовольственнозерновая корпорация Украины” намерено взять ссуду у Укрэксимбанка в $62,5 млн всего под 10% годовых. Соответствующее объявление о применении процедуры закупки опубликовано в системе раскрытия тендерной информации. Недавно приватизированный “Укртелеком” привлек валютный заем у Укрэксимбанка на $25 млн. Согласно официальному объявлению “Укртелекома” в системе раскрытия информации о государственных закупках, соответствующий договор стороны

подписали 25 февраля. Правда, ставка и сроки предоставления ссуды в объявлении не указываются. Примечательно, что во всех трех вышеупомянутых случаях банк-кредитор выбирался в ходе тендеров с одним участником. В ближайшее время Ощадбанк откроет госпредприятию “Энергорынок” возобновляемую кредитную линию с лимитом в 800 млн грн. Как сообщается на веб-сайте МЭРТ, соответствующее кредитное соглашение на 120 млн грн. подписано 16 февраля по итогам проКредитная линия веденного тендера. Кред открыта сроком на один год: с апре2012 г. Недавно ля 2011 г. по апрель 201 выиграл тендер на Ощадбанк также выигра предоставление кредита энергогенерирующей компании ОАО “Західенерго” грн. По данным в размере 24,83 млн грн МЭРТ, заем привлечен на н три года для реконструкции элекфинансирования реконст №3 Ладыжинтрофильтра энергоблока № ской ТЭС. Госбанки не прекращают кредитовать и коммерче коммерческие проекты. “Дочка” девелоперской компании девелоперско с активами в Украине KDD Group N.V. (Нидерланды) — компания Integra Holding — привлекла кредит у Укрэксимбанка на Укрэк 467,6 млн грн. грн ($58,4 млн) для строительства жилищстроитель ного комплекса PecherSKY комплекс в Печерском районе г.Киева ра (см БИЗНЕС №12 от 21.03.11 г., стр.74, 75). За счет части этих средств Integra Holding погасила всю задолженность по данному проекту данн перед Укрсоцбанком с учетом процентных выплат в размере 64,9 млн разм грн. Любопытно, что Укрсоцбанк приУкр остановил кредитование проекта еще в п конце 2008 г. из-за финансового крифина зиса, что и послужило причиной остапр новки строительства данного объекта. данн

БИЗНЕС БИ БИЗ Б ИЗ И ЗН НЕС НЕ Е С 13/ ЕС 13/28.03.11 13 1 3 / 28 3/ 28 28.

8. 0 03.

03 3.. 11 3 11

25.03.2011 17:45:44

Топ-сигнал Т оп-10 банков по сокращению кредитного портфеля юридическим лицам в январе-феврале 2011 г., эквивалент млн грн. Дельта Банк

1866,3 Сведбанк

736,0 Укрэксимбанк

505,6 УкрСиббанк

484,5 УниКредит Банк

377,0 Південний

273,3 Укрбизнесбанк

152,8 Богуслав

112,9 Форум

111,5

По данным НБУ.

155,5 Екатеринославский коммерческий банк

Гормоны роста По итогам января-февраля текущего года портфель кредитов, выданных банками юридическим лицам, увеличился на 6,6 млрд грн., до 526,2 млрд грн. Отметим, что прирост был достигнут благодаря итогам работы в феврале, тогда как в январе кредитный портфель даже

сократился почти на 1 млрд грн. Для сравнения: за январь-февраль 2010 г. кредитный портфель “похудел” на 6,6 млрд грн., до 475,6 млрд грн. Резкое его сокращение было характерно также для января. Примечательно, что с начала 2011 г. банки кредитуют корпоративных клиентов как в гривнях, так и в иностранной валюте. На национальную валюту пришлось почти 70% прироста портфеля с начала года. Лидером по приросту кредитного портфеля с начала года является ПриватБанк, который умудрился за два месяца увеличить этот показатель на 3,5 млрд грн., до 83,0 млрд грн. Это обстоятельство обеспечило финучреждению первое место на рынке корпоративного кредитования. Ближайшие преследователи ПриватБанка — государственные банки с показателями в 48,4 млрд грн. и 39,2 млрд грн. — сильно отстают от лидера. Показательно, что в начале года госбанки (Ощадбанк и Укрэксимбанк) снизили кредитную активность. Так, за январьфевраль портфель корпоративных кредитов Ощадбанка увеличился всего на 126 млн грн., а Укрэксимбанка вообще сократился на 506 млн грн. (см. “Топ-10 банков по сокращению…”). Напомним, что в кризисные 2009-2010 гг. именно

государственные банки, дававшие в долг в основном предприятиям госсектора, стали локомотивами корпоративного кредитования. Вторую позицию по величине прироста кредитного портфеля юрлицам по итогам января-февраля 2011 г. занял национализированный Укргазбанк. Проблемы финучреждения с качеством кредитного портфеля не помешали всего за два месяца увеличить его на 22%, до 7,1 млрд грн. При этом кредитует “новый госбанк”, в капитал которого в ближайшее время Кабмин вольет очередные 4,3 млрд грн., отнюдь не госпредприятия. Так, в январе Укргазбанк открыл на три года кредитную линию на 250 млн грн. компании “ЗакарпатнафтопродуктМукачево” (занимается оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами). Процентная ставка по кредиту составляет 18% годовых. Декларируется, что заемщик предоставил банку в обеспечение по кредиту залоговое имущество на общую сумму около 470 млн грн. То есть стоимость обеспечения практически вдвое превышает максимальный лимит кредитования (покрытие 200%). В качестве залога заемщик указал 11 автозаправочных станций и нефтебазу общей стоимостью 167,8 млн грн.,

реклама

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_022-024.indd 23

23

25.03.2011 17:45:49

Прежде всего

Топ-сигнал

Т оп-10 банков по приросту кредитного портфеля юридическим лицам в январе-феврале 2011 г., эквивалент млн грн. ПриватБанк

3464,1 Укргазбанк

1301,9 Альфа-Банк

746,2 Дочерний банк Сбербанка России

593,2 Проминвестбанк

413,1 ВТБ Банк

403,8 Киевская Русь

367,8

Кредит-Днепр

357,5

Имэксбанк

328,1

По данным НБУ.

369,3 Финансовая инициатива

а также оборудование на 34,6 млн грн. и транспортные средства на 5,7 млн грн. Кроме того, были заложены банку имущественные права на получение нефтепродуктов общей стоимостью 213,0 млн грн., а также товары в обороте — нефтепродукты, оцениваемые в 45,9 млн грн. Отметим, что другие банки еще требовательнее к обеспечению. Например, “Банк Кипра” принимает от корпоративных клиентов только так называемые твердые залоги (недвижимость, земля) с покрытием в 200%. Владельцы такого обеспечения могут претендовать на кредиты под инвестпроекты и кредитные линии. Заемщики брали в “Банке Кипра” ссуды в размере от 5 млн грн. (минимальная сумма, за которой обращались корпоративные клиенты) до 160 млн грн. При этом средний размер займов, выданных с начала года, колебался в пределах 40-60 млн грн. Примечательно, что в этом банке корпоративным клиентам займы выдаются преимущественно в долларах. Из 45 кредитов, предоставленных с начала года, всего 2-3 — в гривнях. По информации банка, средняя ставка для кредитов в долларах составляет 1-месячный LIBOR + 10% (сейчас это примерно 10,26% годовых), а в гривнях — 16-17% годовых. В “КИБ Креди Агриколь” (бывший “Калион Банк”) 2/3 объема кредитных линий используется в гривнях. Средства предоставляются на пополнение оборотных средств сроком до 6 месяцев. Ставка в гривнях сейчас составляет в среднем менее 10%, а в долларах (плавающая) — 5-6% годовых.

Приключения олигархов В рейтинге по приросту портфеля кредитования юридических лиц места со второго по четвертое занимают банки с российским капиталом (см. “Топ-10 24

Q_948_022-024.indd 24

банков по приросту…”). Можно выделить активность Дочернего банка Сбербанка России, кредитующего в том числе частный бизнес. Группа “Горные машины”, объединяющая машиностроительные активы крупнейшего украинского холдинга СКМ, привлекла кредитную линию этого банка в размере $40 млн. В сообщении заемщика говорится, что деньги будут направлены на реализацию инвестиционных программ, а также на пополнение оборотных средств в связи с увеличением объемов реализации оборудования и развитием дистрибуторской сети. Впрочем, срок кредитования и процентная ставка не разглашаются. Примечательно, что другая компания, также подконтрольная народном депутату Ринату Ахметову, “Метинвест” (крупнейший горно-металлургический холдинг страны), привлекла 3-летний заем на $175 млн напрямую у Сбербанка России. “Кредитные средства будут использованы для финансирования программы капитальных инвестиций компании и для других общекорпоративных целей”, — сообщают в компании. Еще одно кредитное соглашение о предоставлении кредитных средств на общую сумму $30,9 млн “дочка” Сбербанка России подписала с ОАО “Сумское научнопроизводственное машиностроительное объединение им.Фрунзе” (Сумское НПО им.Фрунзе) и Заводом утяжеленных бурильных и ведущих труб. Оба предприятия входят в группу “Энергетический стандарт”, подконтрольную российскому бизнесмену Константину Григоришину. Как сообщили в банке, средства предоставлены для финансирования производственной программы компаний в 2011 г. С начала года активно кредитует корпоративный сектор и банк “КредитДнепр”, подконтрольный бизнесмену Виктору Пинчуку. За январь-февраль это финучреждение нарастило кредитный портфель на 360 млн грн. При этом займы выдавались не только компаниям, входящим в группу “Интерпайп”. Так, в начале года банк “Кредит Днепр” предоставил годовую ссуду на 100 млн грн. Донецкому комбинату хлебопродуктов №1, который входит в состав группы компаний “Укринтерпродукт”. Предприятие намерено использовать кредитные средства для пополнения оборотного капитала и увеличения объемов производства. Кроме того, банк открыл возобновляемую кредитную линию ООО “Агротек” (официальный дилер сельхозтехники John Deere в Украине) в размере $10 млн для финансирования ежегодных поставок импортной сельскохозяйственной техники. Срок финансирования — 24 месяца, с правом рефинансирования на новый период. Возобновляемая

кредитная линия на $10 млн также на два года была открыта ООО “Азовнефтепродукт”. Новые кредиты выдает даже проблемный “Надра Банк”, в котором уже третий год работает временная администрация. Недавно этот банк заявил о намерении открыть мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму, эквивалентную 87,6 млн грн., государственному предприятию “Запорожский титаномагниевый комбинат” (ЗТМК). Компанию, по слухам, через “свой” менеджмент контролирует предприниматель Дмитрий Фирташ — потенциальный собственник “Надра Банка”. Как сообщает МЭРТ, кредитный договор стороны подписали еще 18 февраля. Кредитная линия открыта на один год. Заем обойдется предприятию в 12,3 млн грн., что соответствует процентной ставке в 14% годовых.

Западенцы Постепенно возвращаются на рынок корпоративного кредитования и консервативные отечественные банки с иностранным капиталом западноевропейского происхождения. В частности, “Райффайзен Банк Аваль” в текущем году открыл возобновляемую кредитную линию ЗАО “Артемовский завод шампанских вин “Артемовск Вайнери” с лимитом финансирования 100 млн грн. Кроме того, этот же банк выделил кредит на 10 млн грн. ПАО “Житомирский маслозавод”, который является одним из крупнейших производителей мороженого в Украине (ТМ “Рудь”). Согласно сообщению предприятия, кредитные средства предоставлены на год под плавающую ставку, которая в среднем ориентировочно составит 13,5% годовых. Тем не менее в финучреждении старые кредиты погашаются быстрее, чем выдаются новые. В результате, в январефеврале кредитный портфель “Райффайзен Банка Аваль” уменьшился на 32 млн грн. Для сравнения: кредитный портфель УкрСиббанка за аналогичный период сократился на 485 млн грн., УниКредитБанка — на 377 млн грн., банка “Форум” — на 111 млн грн. Вообще, 70 банков в январе-феврале текущего года сокращали портфели кредитования корпоративного сектора. Западные финучреждения, специализирующиеся на обслуживании крупных корпоративных клиентов, все еще не торопятся наращивать портфели. Скажем, кредитный портфель банка “Креди Агриколь” остается стабильным — примерно 3,3 млрд грн. Хотя с начала года банк открыл своим клиентам около 100 кредитных линий — от нескольких сотен тысяч гривень до 600 млн грн. При этом средняя сумма была в пределах 50 млн грн. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 17:45:53

Власть КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Подражатели Ради сближения с Евросоюзом власти осваивают ценности демократии

П КОЛОНКА РЕДАКТОРА

У нас как принято: едешь в Европу, надевай новые туфли. Принимаешь гостей, так не жмись, подготовь встречу “на все деньги”. Так вот и тратят, часто последнее. Обидно, что делают это без фантазии, будто выполняя обязательную программу. Для приема гостей Евро-2012 из госбюджета вытащили уже немало, но явно еще не все деньги. Но готовятся казенно, без фантазии. Вот в Киеве отрапортовали, что специально для европейских туристов разработали 13 маршрутов. В списке София Киевская, Лавра, Андреевский спуск, Пирогово, еще что-то традиционное. Из нового — только Чернобыль, куда желающих будут возить на один день. Но почему же не устроить для гостей из Европы “квест”? Задание: найди жилье нашего бывшего премьер-министра. Или вот есть маршрут в Триполье с унылым названием “От истоков к духовности”. Поставьте на него гидом народного депутата Олега Ляшко, и от туристов из гендернотолерантных стран отбоя не будет. В Европе немало любителей средневековья — им нужно предложить пешую прогулку по Таращанскому лесу. Или показать нашу воинскую часть. Или больницу. И “под занавес”, чтобы европейцы поняли, что значит наше “на все деньги”, должна быть экскурсия по владениям топ-чиновников. И ее жемчужина — украинский Версаль, что в Межигорье.

Андрей Заика, замредактора отдела, azaika@business.ua

оведение украинских властей на прошлой неделе удивило даже видавших виды профессионалов. Начать с того, что еще 21 марта Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-Президента Леонида Кучмы. На следующий день после возбуждения дела в отношении г-на Кучмы Ринат Кузьмин, заместитель Генерального прокурора, сообщил, что Генпрокуратура намерена изменить меру пресечения бывшим высокопоставленным чиновникам, находящимся под стражей, в рамках расследования уголовных дел. В первую очередь речь идет о Григории Филипчуке, экс-министре охраны окружающей среды, и Юрии Луценко, экс-главе МВД. Правда, пока они остаются в СИЗО. Пока Леонид Кучма давал показания в Генпрокуратуре, следователи этого органа разрешили экс-премьеру Юлии Тимошенко отправиться за границу на съезд Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе. Параллельно со съездом ЕНП “Партия Регионов” 23 марта провела свой съезд, на котором премьерминистр Николай Азаров призвал чиновников всех уровней “наконец уйти от нашего “совка”, когда мы в каждом человеке, который обратился в органы власти, видели помеху”. До этого Николай Янович теме взаимоотношений граждан и власти особого внимания не уделял. Возможно, пока не стоит говорить о смене курса правящей верхушки, но попытки его корректировки становятся все более очевидными. Стоит отметить, что правящая элита поставила себя в очень сложное положение — заявленные экономические реформы не только не приносят результатов, но и провоцируют протесты предпринимательского сообщества (см. БИЗНЕС №50 от 13.12.10 г., стр.44-47). Вследствие пересмотра политБИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_025.indd 25

реформы полную ответственность за ситуацию в стране теперь несет персонально глава государства. Он отвечает за состав исполнительной вертикали, задает тон реформаторским инициативам, контролирует парламент. Найти виновного в неудачах в условиях почти неограниченной президентской власти очень непросто. По большому счету, вариантов действий для властной команды всего два: либо усиливать репрессии, либо идти на смягчение режима. Эксперты склоняются в пользу второго варианта. По мнению Владимира Горбача, эксперта Института Евро-Атлантического сотрудничества (г.Киев; с 2001 г.; 10 чел.), эти шаги в первую очередь направлены на улучшение имиджа украинских властей в глазах представителей ЕС. Стоит отметить, что в конце февраля Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству ускорить процесс подписания соглашения о создании зоны свободной торговли и безвизовом режиме между Украиной и ЕС (см. также стр.27, 28). В то же время ЕС требует соблюдать демократические нормы. Обращает на себя внимание и ухудшение отношений между Украиной и Россией. Если в начале 2010 г. Виктор Янукович почти каждую неделю встречался либо с Владимиром Путиным, либо с Дмитрием Медведевым, то с недавних пор он оставил эту привычку. “В европейских столицах размышляют над тем, сможет ли Виктор Янукович проводить многовекторную политику”, — отмечает Ричард Янус, генеральный директор Фонда международных отношений и внешнего диалога (FRIDE, Испания). И если Виктор Федорович всерьез намерен заняться евроинтеграцией, ему придется доказывать чиновникам ЕС, что в Украине соблюдается принцип верховенства права. МАКСИМ КАМЕНЕВ 25

25.03.2011 23:06:42

Власть

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Ты куда, Одиссей?* Запад решил не упускать возможностей в Ливии: страну бомбят под предлогом помощи повстанцам

Р

акетные и авиационные удары по Ливии, произведенные с бортов американских и британских военных кораблей 19 марта 2011 г., совпали с восьмой годовщиной американского вторжения в Ирак. В этот день вечером были предприняты действия, официальной целью которых объявлено обеспечение функционирования “бесполетной зоны” над территорией Ливии. Сначала с бортов американских и британских военных кораблей по ливийской территории были выпущены первые 112 крылатых ракет “Томагавк”. Коалиционная авиация начала бомбить г.Бенгази, а начиная с 24 марта — и столицу страны г.Триполи. Военная операция, которую американские стратеги поэтически назвали “Рассвет Одиссеи”, продолжается. БИЗНЕС уже писал о предыстории этих событий (см. №9 от 28.02.11 г., стр.26). Вдохновленное примером Египта и Туниса (см. БИЗНЕС №7 от 14.02.11 г стр.27-30), население Ливии выступило с социальными протестами, которые наложились на межплеменные конфликты. События в Ливии начали перерастать в гражданскую войну: значительная часть населения выступила в поддержку руководителя страны Муаммара Каддафи, а у повстанцев образовалось руководство и вооруженные силы, которые захватили второй по значению город страны Бенгази, расположенный на востоке, тогда как правительство продолжало контролировать столицу Триполи, находящуюся на западе. Сообщалось, что правительственные войска нанесли авиационные удары для разгона мирных демонстрантов; по слухам, в усмирении с воздуха деятельное участие принимали украинские летчикинаемники. На протяжении месяца западные СМИ вели широкую информационную кампанию против ливийского вождя; хотя ни одного фото- или видеодокумента так и не опубликовали. Официальная позиция западных государств по поводу событий в Тунисе, Египте и других ближневосточных странах поначалу заключалась в однозначной поддержке “стабильности” и “законных правительств”. Ливия не была исключением. Но вдруг эфир заполонили сообщения о зверствах *За заголовок спасибо Леониду Дербеневу.

26

Q_948_026.indd 26

ливийского режима. После чего перемещение американских кораблей к ливийским берегам и обсуждение “гуманитарной интервенции” в Совете безопасности ООН уже не вызывали удивления.

Кто воюет Наибольшую активность в продавливании силового сценария продемонстрировали Франция и Великобритания. Президент Франции Николя Саркози не раз высказывал опасения по поводу не выгодного французской промышленности роста мировых цен на сырье. Что касается Великобритании, то эту страну с Ливией связывают давние “нефтяные” узы.

что это не совсем и война. “Мы не вступаем в открытую войну, не начинаем наземное вторжение в Ливию. Мы просто предлагаем на какое-то количество дней уникальный набор возможностей, которые создадут условия для бесполетной зоны”, — сказал заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс. Вовлекать вооруженные силы в военные действия без объявления войны президенту позволяет закон, принятый в 1973 г. Однако делать это можно лишь в случае непосредственного нападения на США или их вооруженные силы. Но о нападении ливийцев на американские объекты не рассказывали даже по CNN. На протяжении первых двух дней операции США выпустили “томагавков” на $114 млн. В это же время Минобороны живет по прошлогоднему бюджету, а в нем расходы на бомбардировки Ливии точно не были предусмотрены. Все это заставляет Барака Обаму уклоняться от роли лидера военной коалиции. США стремятся поскорее покончить с форматом “коалиции” и переложить всю ответственность на НАТО. В свою очередь, тянет на себя одеяло Николя Саркози, желающий получить все политические дивиденды от “крестового похода” (совместный термин Муаммара Каддафи и главы правительства России Владимира Путина), — именно французские самолеты первыми вылетели в сторону Ливии 19 марта. Ситуацию усложняет то, что в НАТО практикуется принцип консенсуса, т.е. Турция или Германия смогут при желании заблокировать военные действия.

Что будет Ввиду отсутствия фактов нападения ливийцев на американские объекты CNN пугал зрителей карикатурами на Муаммара Каддафи А вот Германия в операции не участвует (хотя и согласилась подменить 300 британских и американских летчиков в Афганистане, пока те воюют в Ливии). Другой крупнейший член НАТО, Турция, даже раскритиковала бомбежки Ливии. Интереснее всего позиция США: президент страны Барак Обама, избранный в 2008 г. на антивоенной волне, не только не прекратил две войны, которые на тот момент США уже вели, но и начал третью. Согласно американской Конституции, объявлять войну может только Конгресс. Но г-н Обама ограничился тем, что написал в обе палаты письмо, в котором объяснил, почему надо воевать с Ливией. Президентскую самодеятельность в администрации объясняют тем,

Министр иностранных дел Франции Ален Жюппе заявил 24 марта, что вся операция займет “несколько недель, но не месяцы”. Инициаторы войны рассчитывают на то, что ливийским повстанцам достаточно будет поддержки с воздуха и эмбарго. Но стоит вспомнить историю вторжения в Ирак. 7 марта 2003 г. министр обороны США Дональд Рамсфельд заявлял: “Неизвестно, сколько продлится конфликт. Может быть, шесть дней, может быть, шесть недель. Сомневаюсь, что шесть месяцев”. Но и по прошествии восьми лет американские войска все еще в Ираке. Если же все ограничится воздушными атаками, примером может служить история Сербии: в 1999 г. силы НАТО провели бомбежки Югославии. Результатом были международная изоляция правительства Слободана Милошевича и раскол страны. Такая параллель напрашивается, если учесть, что Ливия на данный момент и так фактически расколота на проправительственный Запад и повстанческий Восток. ДЕНИС ГОРБАЧ

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 22:54:01

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Не указ Украина готовится к подписанию соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС. Россия против

В

первом полугодии 2011 г. Украина завершит переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Такой оптимистичный прогноз на прошлой неделе озвучил Андрей Клюев, первый вицепремьер и глава украинской делегации на переговорах с ЕС. По его словам, стороны согласовали 95% всех документов, необходимых для подписания соглашения. Представители ЕС также отмечают прогресс в переговорах о создании ЗСТ. Так, 24 марта Штефан Фюле, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политики соседства, заявил, что не видит препятствий для подписания соглашения о создании ЗСТ с Украиной в этом году.

Дело принципа По информации БИЗНЕСа, уже на следующем заседании рабочей группы по подписанию соглашения о создании ЗСТ, которое состоится через неделю, украинская сторона не оставляет надежд добиться прогресса в расширении объема квот на экспорт украинских сельхозтоваров в Европу. Напомним: до недавнего времени стороны не могли

прийти к компромиссу относительно размера квот на экспорт в страны ЕС примерно на 400 видов продукции отечественных аграриев. Изначально в списке фигурировали 2,5 тыс. товаров. К примеру, украинская сторона настаивает, чтобы квота на экспорт ячменя и кукурузы составляла 1 млн т. В то время как европейцы предлагают 12 тыс.т и 70 тыс.т соответственно. Существенно расходятся позиции сторон и касательно объемов квот на поставку других видов зерновых, а также мяса, в особенности курятины и свинины, этилового спирта, томатной пасты и еще целого ряда товаров. При этом каждая сторона отстаивала свой объем будущих квот и не шла на компромисс, но после того, как в конце февраля Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству ускорить переговорный процесс по созданию ЗСТ с ЕС, украинские чиновники разработали ряд предложений, которые должны были сломить сопротивление их европейских коллег. Один из вариантов достижения компромисса — закрепление в договоре пункта, предусматривающего постепенное увеличение квот на БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_027_028.indd 27

экспорт продукции аграриев в течение переходного периода. “Мы готовы пойти навстречу и сохранить квоты, но на определенный срок. Давайте установим переходный период в 10 лет, и каждый год будем увеличивать эти квоты, после чего отменим их. Договор же подписывается не на один год, а на десятки лет”, — предложил премьер-министр Николай Азаров. Уполномоченный представитель Еврокомиссии Филипп Куиссон заявил, что считает предложение о поэтапном увеличении квот на отдельные украинские товары приемлемым. “После подписания соглашения о ЗСТ для полной интеграции Украины в европейскую экономику понадобятся 5-10 лет. Мы готовы к диалогу”, — сказал г-н Куиссон. Аналогичным способом украинская сторона надеется решить еще одну проблему — использование отечественными производителями географических названий товаров, зарегистрированных в странах ЕС. Украинская делегация настаивает на продолжении использования названий 7 видов товаров, производимых в стране, а именно: шампанское, коньяк, херес, мадера, пармезан, 27

25.03.2011 22:49:09

Власть рокфор и фета (см. БИЗНЕС №51-52 от 21.12.09 г., стр.62-66; №31 от 02.08.10 г., стр.54-56). Одним из вариантов компромисса может быть, опять же, введение переходного периода продолжительностью 5-10 лет, после чего украинские производители перестанут применять перечисленные названия, другим — написание принятых в Европе названий кириллицей (см. БИЗНЕС №15 от 12.04.10 г., стр.66-68). Господин Куиссон отметил, что в случае заключения договора в нынешнем году свободный доступ на европейский рынок украинские производители получат только с 2013 г., так как каждая сторона должна будет ратифицировать соглашение. Кроме того, Украине необходимо будет привести нормативную базу стандартов качества и сертификации продукции в соответствие с нормами ЕС.

Кому выгодно Представители ЕС уже успели посчитать, что соглашение о создании ЗСТ позволит Украине удвоить экспорт товаров и услуг в страны Евросоюза. В то же время украинские эксперты пока осторожны в прогнозах. “Больше всего в создании ЗСТ с ЕС заинтересованы украинские аграрии. Поэтому, чтобы прогнозировать эффект от создания ЗСТ, необходимо знать размер квот на их продукцию, которые должны быть зафиксированы в соглашении. Что касается крупнейших украинских экспортеров, то обнуление пошлин позволит увеличить поставки на европейский рынок продукции украинской химической промышленности. В то же время металлурги особого эффекта от ЗСТ не ощутят, поскольку уже имеют фактически свободный доступ на рынок ЕС”, — говорит Вероника Мовчан, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций (г.Киев; с 1999 г.; 20 чел.). Эксперты сходятся во мнении, что даже после вступления в силу договора о ЗСТ с Евросоюзом увеличение объемов поставок украинских товаров и услуг в страны ЕС главным образом будет зависеть от конъюнктуры на мировых рынках. Показательным примером может служить история с присоединением Украины ко Всемирной торговой организации (ВТО). Напомним: Украина стала полноправным ее членом в 2008 г.

Б ыло сказано “Россия — это загадка, завернутая в загадку, помещенную внутрь загадки” УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, ПЕРВЫЙ ЛОРД АДМИРАЛТЕЙСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ, (ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО 01.10.39 Г.).

В связи с этим украинские экспортеры, в первую очередь металлурги, рассчитывали на упрощение доступа к европейским потребителям. По итогам 2008 г. Украина продала в страны ЕС товаров и услуг на рекордные $19 млрд (на $5 млрд больше, чем в 2007 г.). Но уже в следующем “кризисном” 2009 г. объем украинского экспорта в ЕС сократился почти вдвое — до $9,6 млрд, что соответствовало результатам 2005 г. Даже несмотря на существенное увеличение экспорта в ЕС по итогам 2010 г. (до $13 млрд, на $3,4 млрд больше, чем в 2009 г.), превысить показатели 2007 г. не удалось (см. “Торговый баланс...”).

Каверзный сосед Прогресс на переговорах о создании ЗСТ между Украиной и ЕС не остался без внимания со стороны руководства РФ.

14 марта российский премьер Владимир Путин заявил, что в случае подписания соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС Россия будет вынуждена закрыть свои границы для наших товаров. “Если Украина создаст зону свободной торговли с Евросоюзом и вынуждена будет уступить по многим позициям, чувствительным для украинской экономики, то она, разумеется, будет рассчитывать, что эти товары пойдут на российский рынок. А мы не сможем этого позволить себе и будем вынуждены начать выстраивать границу, иначе нас завалят этими товарами”, — заявил г-н Путин. Согласно данным Госкомстата, по итогам прошлого года в общей структуре украинского экспорта Россия и ЕС занимали приблизительно равные позиции. В Россию было продано товаров и услуг на $13,4 млрд (26,1% всего экспорта), в ЕС — на $13 млрд (25,4%).

Показатель Экспорт, млрд USD Импорт, млрд USD Сальдо, млрд USD

28

Q_948_027_028.indd 28

Торговый партнер

2005 г.

2006 г. 2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Россия ЕС Россия ЕС Россия ЕС

7,5 10,1 12,8 11,9 –5,3 –1,8

8,7 11,8 13,8 16,0 –5,1 –4,2

15,7 19,8 19,4 29,7 –3,7 –10,1

8,5 9,6 13,2 15,4 –4,7 –5,8

13,4 13,0 22,2 19,2 –8,8 –6,2

12,7 13,9 16,8 25,0 –4,1 –11,1

По данным Госкомстата.

Т орговый баланс Украины с Россией и ЕС

Отметим, что по сравнению с 2009 г. объем поставок в РФ, как и в страны ЕС, существенно увеличился (см. “Торговый баланс...”). Но главная причина увеличения объемов украинского экспорта в РФ — постепенное восстановление российской экономики после экономического кризиса. “В первую очередь увеличение экспорта произошло за счет роста объемов продажи продукции металлургии и вагоностроения, а также сельхозпромышленности. В то же время в прошлом году Россия не сняла никаких ограничений в отношении украинских товаров. В частности, на поставки украинских труб. Таким образом, экспорт вырос независимо от регуляторной политики властей”, — говорит Алексей Блинов, директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management (г.Киев; с 2008 г.; 60 чел.). БИЗНЕС неоднократно писал, что у России фактически нет возможности безболезненно для себя ограничить доступ украинских товаров, за исключением разве что продукции оборонно-промышленного комплекса (см. БИЗНЕС №29 от 21.07.08 г., стр.22-26; №41 от 13.10.08 г., стр.20-22). В то же время эксперты отмечают, что если руководство России все же решит ограничить доступ украинских товаров на свои рынки, Украина может дать северо-восточному соседу достойный ответ. Не стоит забывать, что Россия завершает переговоры о присоединении к ВТО. Согласно правилам этой организации, любая из стран — членов ВТО может потребовать от страны-претендента подписать отдельное соглашение, которое будет регламентировать торговлю между странами (при условии, что оно не будет противоречить общим принципам ВТО). Сейчас Россия ведет напряженные переговоры о подписании такого соглашения с Грузией, в рамках которых уже отменила запрет на импорт грузинских вин. В ноябре прошлого года Николай Азаров заявил, что Украина не будет выдвигать претензии к РФ. Тем временем эксперты отмечали, что в рамках отдельного договора Украина могла потребовать у России согласовать принципы поставок газа, в частности, добиться пересмотра формулы стоимости российского голубого топлива (см. БИЗНЕС №29 от 21.07.08 г., стр.27-29). “Если после подписания Украиной договора о создании ЗСТ с Европой Россия еще не присоединится к ВТО и введет ограничения на экспорт наших товаров, Украина может потребовать заключения двустороннего договора между странами. Если же Россия к тому времени станет членом ВТО, то Украина может обратиться к руководству ВТО с требованием начать расследование в отношении незаконных ограничений”, — уверяет г-н Блинов. МАКСИМ КАМЕНЕВ

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 22:49:14

Власть

ПЕРСОНА

“Налогоплательщики должны получить свою долю доходов”, — считает профессор Лондонского столичного университета Марко Бойцун За представителями украинской диаспоры в экспертном сообществе давно закрепился отрицательный стереотипный образ “профессиональных украинцев”, политизированных, любящих поговорить о любви к далекой родине, но слабо разбирающихся в какой-либо конкретной отрасли знаний. Тем приятнее представить читателям БИЗНЕСа канадца украинского происхождения, родившегося в Австралии и живущего в Великобритании, признанного специалиста в вопросах экономики и управления, который может похвастать как знанием украинских реалий, так и наличием собственной точки зрения на процессы, происходящие в мировой экономике. Редакция нашей газеты, отстаивающей интересы украинской буржуазии, не во всем может согласиться с выкладками г-на Бойцуна, но внимания они, безусловно, заслуживают.

— Как бы вы охарактеризовали нынешний экономический кризис? Правильно ли называть его рецессией или это все же депрессия?

— Нынешний глобальный кризис спровоцирован крупными западными банками и инвестиционными учреждениями, агрессивно искавшими более высоких прибылей. Они создавали, а потом заставляли лопаться “пузыри” активов один за другим, зарабатывая

на взлетах и падениях цен на эти активы. Последняя волна пришла после “пузыря” доткомов в 2000 г. Частный капитал стаями метался по всему миру и по всем рынкам — от жилищного строительства к сырьевым рынкам (нефть, металл, пшеница), от валют к суверенным задолженностям. Там, где с инвестициями начались серьезные проблемы, крупные частные финансовые учреждения, нагруженные БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_029-031.indd 29

безнадежными долгами, обратились к государству с просьбой о рекапитализации. Но теперь собака кусает саму себя за хвост: заставив несколько государств спасать банки, представители частного капитала теперь бродят вокруг суверенных задолженностей, ими же порожденных, и ищут новой добычи, нового цикла прибылей.

— Это структурный кризис капитализма, как утверждают некоторые ученые, или мы являемся свидетелями обычного циклического спада экономики, вызванного сбоями в банковской системе?

— Во-первых, нынешний кризис — действительно циклический процесс. Возможно, лучше описать его как спираль, но предпосылками для его возникновения служат определенные структурные характеристики мировой экономики. Я считаю, что сложившаяся ситуация является также результатом господства финансового капитала над производственными активами, производством товаров и услуг для общества. Инвестиционный капитал ищет высоких прибылей в своих собственных интересах, в интересах своих владельцев. Материальное производство, удовлетворение общественных нужд — эти соображения отходят на второй план. В наше время только государство потенциально способно перераспределить часть ценностей, созданных частными предприятиями рыночной экономики, для более справедливого удовлетворения общественных нужд и стимулирования массового спроса. Но, согласно нынешней неолиберальной доктрине, если можно извлечь прибыль из уничтожения реальных стоимостей (а нынешние финансовые инструменты были разработаны именно для этого), то для инвестора капитала это не менее ценно, чем создание реальной стоимости. Я считаю, что это структурная характеристика необузданного капитализма. Во-вторых, важной структурной характеристикой глобальной экономики является бифуркация (разделение) между Дальним Востоком, который производит товары для всего мира, ограничивает внутреннее потребление и экспортирует как свои товары, так и свои сбережения, с одной стороны, и атлантическим ядром, которое финансирует свое сверхпотребление долгом, гарантированным Дальним Востоком, и не может оздоровить свою экономику, вернуть ей производительность — с другой. Правда, некоторые другие крупные участники глобальной экономики, такие как Германия и Бразилия, ведут успешную социальную политику у себя дома и торговую политику за рубежом. Но сейчас все страны подчинены новому биполярному антагонизму между Китаем и США, который выражается в 29

25.03.2011 16:04:40

Власть новом витке конфликтов относительно валютных курсов (см. БИЗНЕС №5 от 31.01.11 г., стр.22-24. — Ред.). Конечно, есть и другие особенности глобальной экономики, которые также можно назвать структурными. Одна из таких черт — уничтожение окружающей среды нашими необузданными производством и потреблением конечных ресурсов планеты. Сейчас ограниченность ресурсов устанавливает объективную границу, за которой выживание человечества невозможно.

— Журналисты и эксперты в Украине обсуждают возможность “второй волны” мирового кризиса. Это вообще правильный термин? Сколько волн нынешнего кризиса уже прошло и чего можно ожидать далее?

— Я не считаю, что волна кризиса, поднявшаяся в 2008 г., полностью прошла. Скорее, она трансформируется. Во-первых, в Европе крупные инвестиционные учреждения рыщут вокруг суверенных долгов в поисках добычи, правительства еврозоны стоят перед испытаниями способности и решимости сопротивляться атакам, которые уже предприняты в Греции, Ирландии, Португалии и вполне могут скоро начаться в Испании, Бельгии и Италии. Во-вторых, деловая и правительственная элита США ничего не делает, чтобы противостоять внутренним кризисам безработицы, задолженности домохозяйств, спада производства. Не согласятся они также и подчинить свои крупные инвестиционные учреждения и фонды международному регулированию. Вместо этого они во всех своих проблемах обвиняют китайский юань, ошибочно считая, что их экономика может восстановиться, если Китай станет менее конкурентоспособным. Но они связаны, как сиамские близнецы, и выход из этого кризиса для США и Китая не может состоять в подрыве рыночной конкурентоспособности друг друга (см. БИЗНЕС №6 от 07.02.11 г., стр.22-24. — Ред.). По-моему, государства должны на многостороннем уровне принять серьезные меры для регулирования и стабилизации глобальной системы инвестирования, кредитования и обменных курсов национальных валют. Глобальная торговля нуждается в новых правилах, которые прекратят продолжающийся отток капитала из Африки, Восточной Европы, Центральной Азии, других так называемых “новых рынков”. Нужно решительно пресекать торговлю оружием, преследовать крупные фирмы, государственных лидеров и местных вождей, уличенных в межгосударственной коррупции. Международные учреждения (ВТО, МВФ, Всемирный банк, ООН, “большая восьмерка”, “большая двадцатка”) 30

Q_948_029-031.indd 30

Д осье БИЗНЕСа МАРКО БОЙЦУН,

экономист

21 марта 1951 г. в г.Ньюкасле (Австралия). Р ОД И Л С Я :

О Б РА З О В А Н И Е : Университет Торонто, бакалавр (1973 г.); Университет Глазго, Институ т советских и восточноевропейских студий, магистр (1977 г.); Йоркский университет (г.Торонто, Канада), доктор наук (1985 г.). К А Р Ь Е РА : 1977 г. — архивный исследователь Институ та образовательных исследований (г.Торонто, Канада); 19771980 гг. — научный сотрудник Йоркского университета (г.Торонто, Канада); 19891991 гг. — эксперт по процессам в СССР и Украине BBC Television, Channel Four, HT V Wales, Yorkshire Television; 1994 г. — эксперт проекта Tempus-TACIS, посвященного Украине; 1995 г. — док ладчик Еврокомиссии по ситуации в странах — бывших республиках СССР; 1995-1996 гг. — обозреватель BBC World Ser vice Radio; 1997-2001 гг. — координатор программы Chevening Scholarships в Университете Северного Лондона; 1997-2001 гг. — эксперт проекта Tempus-TACIS; 1994-2003 гг. — эксперт проекта укрепления институций в рамках сотрудничества Университета Северного Лондона, Украинской академии госуправления и КГГА; 1997-2004 гг. — директор Украинского центра при Лондонском столичном университете, управляющий редактор издания “ Working Papers in Ukrainian Studies”; с 1993 г. — профессор политологии Лондонского столичного университета, сотрудник Институ та исследования европейских трансформаций, сотрудник Институ та глобальной политики. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

женат, двое

сыновей. У В Л Е Ч Е Н И Я : виноградарство и виноделие, плотницкое дело, серфинг.

должны взяться за решение этих задач. Но они этого не сделают, пока баланс сил внутри учреждений, ответственных за принятие решений, не изменится так, чтобы отражать новые реалии глобального баланса сил и допускать на равных представителей не только государств, но и народных движений и неправительственных организаций, а также наций, не имеющих собственного государства, к формированию экономической политики.

— Может ли, по-вашему, кейнсианство помочь преодолеть нынешний кризис? Если нет, то есть ли вообще какие-то подходящие рецепты?

— После 1945 г. капиталистическая Европа усвоила два постулата от Джона Кейнса: то, что государство может до определенной степени стабилизировать рыночную экономику при помощи

своевременного вмешательства, и то, что оно должно путем налогообложения перераспределить ресурсы так, чтобы общественное неравенство сгладилось. Такая политика позволила установить на довольно длительный период времени социальный мир, что открыло возможности для бурного экономического развития, стимулируя платежеспособный спрос. Но социальное государство было построено только благодаря тому, что трудящиеся классы боролись за свое политическое представительство в государстве, а потом жертвовали своими жизнями в войне против фашизма. Кейнсианство было реализовано при этом уникальном стечении исторических обстоятельств.

— Как будет выглядеть мир после кризиса? Можно ли констатировать конец бесконечной экономической экспансии, приближаемся ли мы к экономике “нулевого роста”?

— Я думаю, мы стоим на пороге больших перемен. Некоторые из них нам навязаны объективными обстоятельствами: например, приближение пика нефтедобычи и производства фосфорных удобрений, которое требует от нас срочно построить новую модель сельского хозяйства и отношений с окружающей средой. Большинство населения мира живет в городах, а города поставляют два крупных ресурса для сельского хозяйства, которые почти полностью растрачиваются зря и приводят лишь к дальнейшим разрушениям окружающей среды: речь идет о человеческих экскрементах и высокой температуре. Поэтому наше сельское хозяйство в грядущую эпоху нехватки нефти и фосфатов должно будет использовать эти ресурсы, изменить географическую и социальную структуру производства. Нам придется (мы и сами захотим) жить не так скученно, в более естественном окружении, в большей гармонии нашего биологического вида с окружающей средой (см. БИЗНЕС №3-4 от 24.01.11 г., стр.15-18. — Ред.). Традиционная теория рыночной экономики, выдвигающая нереалистичный образ человечества как отдельного индивида, заинтересованного исключительно в получении собственной выгоды, в удовлетворении собственных интересов, независимого от социального окружения, господствующего над природой, мало чем может помочь, если мы стремимся заботиться друг о друге, если мы хотим, чтобы все жили и процветали.

— Каковы перспективы таких полупериферийных стран, ориентированных на экспорт, как Украина? Наша страна довольно сильно зависит от спроса на внешних рынках сырья. Можно ли избавиться от этой зависимости?

— Сейчас украинскую экономику

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 16:04:42

Власть втягивают в новый этап повышения цен на сырье, например на пшеницу и металл, которые она продаст соседям и на более отдаленные рынки, обеспечив значительные прибыли крупному бизнесу, собственники которого эти прибыли выведут в оффшоры (стоит отметить, что государство и в ус не дует, чтобы обеспечить защиту собственности и стимулировать инвестиции в реальный сектор. — Ред.). Потом цены на эти сырьевые активы рухнут, и “горячие” деньги вновь утекут из Украины. Но украинская земля будет разрыта карьерами и отравлена минеральными солями, а жизнь украинских промышленных и сельскохозяйственных работников не улучшится или улучшится лишь незначительно. Скорее, наоборот: их низкий уровень жизни, их ограниченное потребление являются условиями получения больших прибылей экспортерами украинских пшеницы и металла. Для украинского общества и экономики нет никаких перспектив, если сверхприбыли от экспорта не будут вложены в диверсификацию национальной экономики, в повышение зарплат и, таким образом, в повышение покупательной способности украинских рабочих, в восстановление социальной инфраструктуры, прежде всего, транспорта, жилья, здравоохранения и образования.

— Считаете ли вы, что мы наблюдаем конец таких “открытых экономик”, как Германия, Китай и Украина, которые полагаются на внешнюю торговлю, а не на внутренний спрос?

— В принципе, производители в каждом обществе борются за то, чтобы оставить себе справедливую долю того, что они производят. Представляется неизбежным, что в Китае, как и в Украине, активизируется гражданское движение, которое будет бороться за повышение зарплат, политические права и социальную защиту своих представителей. А это борьба не только за свои права, но и за повышение доходов населения, что, в свою очередь, стимулирует рост экономики. Собственно, это уже происходит и в Китае, и в Украине. В конце концов внешняя торговля занимает определенное место в любой национальной экономике. Не все могут выращивать бананы или пшеницу. Но прибыли от внешней торговли должны служить действительно национальному, а не классовому интересу.

— На протяжении последних двух десятилетий Украина является чистым экспортером мигрантов (хотя у нас и самих не хватает рабочей силы, особенно если учесть старение населения). Чем обернется этот демографический дисбаланс? Откроет ли в конце концов ЕС свои границы, или наоборот? Будет ли Украина

вынуждена массово принимать иммигрантов, чтобы компенсировать депопуляцию?

— Все будет зависеть от того, смогут ли украинцы перестроить свою экономику и социальную инфраструктуру так, чтобы страна могла позаботиться обо всех своих гражданах. Например, после того как Ирландия стала “кельтским тигром”, началось крупномасштабное возвращение на родину ирландских эмигрантов. Впервые в современной истории Ирландии эмиграция из этой страны сменилась иммиграцией. Если Ирландия быстро оправится от нынешнего кризиса, она вполне может удержать этих людей.

Прибыль от внешней торговли должна служить действительно национальному, а не классовому интересу В противном случае, они опять уедут работать в другие страны, как уезжали раньше. Пока украинская экономика не восстановится, нужно заключить официальное соглашение между украинским правительством и ЕС (а также другими странами), которое узаконит периодическое возвращение украинских эмигрантов на родину. Людям нужно видеться с семьей, приезжать, так сказать, на крестины, похороны и свадьбы; убедиться, что муж или жена, оставшиеся дома, разумно тратят деньги, присылаемые ежемесячно супругой или супругом. Дети должны видеть своих родителей. Все мигранты имеют права — обычные люди в бедных регионах страны знают, почему они вынуждены были уехать, и украинское правительство должно обеспечить их права как за границей, так и дома, а также по дороге от одного пункта назначения к другому. Что же касается мигрантов, приезжающих в Украину, то к ним нужно относиться так же, как мы хотим, чтобы к нашим соотечественникам относились за границей. Не меньше этого. И мы должны решительно противостоять разнообразным шовинистическим движениям, которые криминализируют мигрантов и сеют ненависть (см. БИЗНЕС №40 от 04.10.10 г., стр.21, 22. — Ред.). Такие движения выгодны лишь сильному государству и его спонсорам-бизнесменам.

— Видите ли вы выход из порочного круга растущих бюджетных дефицитов и государственных долгов (особенно в БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_029-031.indd 31

случае Украины)? Откуда взялась эта проблема и является ли политика жесткой экономии адекватным решением?

— Правительства Юлии Тимошенко и Николая Азарова взяли большие займы у МВФ и других кредиторов, чтобы спасти отечественных и иностранных собственников банков. Таким образом они превратили огромную задолженность частного сектора в государственный долг, бремя которого теперь переложено на плечи граждан при помощи правительственных мер экономии. Новый репрессивный Налоговый кодекс и попытки принять более жесткий Трудовой кодекс, повышение коммунальных тарифов, стремление приватизировать общественные сектора услуг в коммунальной сфере — все это элементы стратегии власти. Как избавиться от государственного долга? Самый важный шаг — сделать так, чтобы все богатство, создаваемое в стране, здесь же облагалось налогом. Повысить налоги на прибыль крупного бизнеса и банков, когда они оправятся от кризиса и снова попадут под золотой дождь. В конце концов налогоплательщики взяли на себя бремя, связанное с их провалами, и если финансисты снова начинают рискованные игры, граждане должны получить свою долю доходов от восстановления прибыли этих учреждений. Еще одна нужная мера — облегчение фискального бремени, лежащего на малом бизнесе, чтобы стимулировать экономический рост и таким образом увеличить облагаемый налогами объем производства товаров и услуг.

— Можно ли оценить масштаб постоянной утечки капиталов из Украины? Ускорился ли этот процесс после 2008 г.?

— Еще с начала 1990-х годов разные экономисты пишут, что ежегодно из Украины выводятся частные капиталы в объеме, по меньшей мере, в один госбюджет. В последние годы, когда в страну начали прибывать прямые иностранные инвестиции во все больших объемах, выводом капиталов занялись как отечественные, так и иностранные предприятия. После августа 2008 г. (вошедшего в историю вторжением России в Грузию, коллапсом мировых цен на сырье, событиями на Уолл-стрит) был особенно масштабный уход денег как из России, так и из Украины. В то же время эксперты отмечают, что объемы средств, которые мигранты отправляют своим семьям в Украину, из года в год превышают объемы прямых иностранных инвестиций. Так что можно сказать: то, что крупный бизнес выводит из Украины, возмещают украинские мигранты за рубежом своим трудом. ДЕНИС ГОРБАЧ 31

25.03.2011 16:04:42

Деньги НОВОСТИ

Евротрёпка Стабилизационные меры ЕС не спасут евро от падения

В КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Недавно довелось ознакомиться с результатами очередного социологического исследования. Оказывается, половина респондентов считают экономический кризис и безработицу угрозой №1 для Украины. Гораздо меньше украинцев волнуют такие явления, как демографический кризис, угроза потери независимости или возможность гражданской войны. Собственно, в пятерку наибольших угроз по результатам исследования вошли: экономический крах страны (этого опасаются 53% опрошенных), рост безработицы (47%), обесценивание гривни (23%), произвол власти (23%) и деградация населения (18%). Признаться, прочитав все это, пришел к выводу, что эти результаты вселяют некоторый оптимизм. Судите сами, народу пока так и не смогли внушить, что его можно расколоть по национальному, языковому и религиозному принципу, а затем столкнуть лбами. Хотя именно эти темы, к сожалению, часто намеренно педалируются нашим политическим и чиновничьим бомондом. Становится понятно также, что мало кто всерьез верит в возможность формальной потери Украиной своего суверенитета (надо признать, что экономической независимости у нас никогда не было). Зато люди очень четко понимают, что именно с ними может произойти в нашей стране, этого и боятся. Осталось, чтобы страх включил инстинкт самосохранения…

Юрий Гусев, замредактора отдела, ugusev@business.ua 32

Q_948_032.indd 32

прошлый вторник, 22 марта, курс том, что агентство Moody’s якобы плаевро к доллару достиг максималь- нирует понижение кредитных рейтинного уровня за пять месяцев — гов испанских банков. Отметим, что 1,4225 USD/EUR. Это произошло, по- представители ЕС, а также эксперты скольку участники рынка ожидали, что неоднократно подчеркивали, что евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) трудно существовать без скоординироповысит в апреле процентные ставки ванной экономической и финансовой для сдерживания инфляции. Отече- политики стран, где применяется эта ственный межбанковский валютный валюта. Особенно в ситуации, когда рынок незамедлительно отреагировал кризис суверенных долгов периферийна колебания — котировки на продажу ных стран еврозоны продолжается, а безналичной евровалюты перевалили рынок по-прежнему сомневается в споза 11 грн./EUR. В результате во втор- собностях некоторых государств оздоник банки покупали европейскую на- ровить свои экономики самостоятельличность в среднем по 11,23 грн./EUR, но. Любопытно, что накануне саммита а продавали — по 11,38 грн./EUR. аналитики высказывали сомнения в Впрочем, уже в среду настроения гло- его успешном исходе. “Лидеры ЕС вряд бальных валютных игроков резко изме- ли достигнут соглашения, и сохраняютнились. Теперь они руководствовались ся опасения, что некоторым европейуже опасениями, что лидеры ЕС не ским государствам не удастся привлечь смогут договориться о кардинальном необходимые заимствования. Это негативно отражается решении долговых на евро”, — счипроблем региона Нестабильность на тает Цутому Сома, на саммите, котомеждународных валютных валютный дилер рый состоялся в Securities Брюсселе на 24- рынках толкает вверх и цену Okasan Co. (г.Токио, Япо25 марта. Главный на золото ния; с 2003 г.; вопрос повестки 2 тыс.чел.). Эксдня саммита ЕС — утверждение пакета мер по усилению перты уверены, что даже достижение управления экономикой ЕС и стабиль- компромисса не гарантирует стабильности зоны евро. Участники саммита ности евро. “Значительный пакет повсе же утвердили стабилизационный мощи не является фундаментальным рефонд в размере EUR700 млрд. Тем не шением долговых проблем региона. Даже менее валюта объединенной Европы если фонд спасения увеличат до EUR5 в среду начала медленно дешеветь по трлн, это не отменит необходимости отношению к 14 из 16 валют основ- бюджетной консолидации стран еврозоных торговых партнеров стран еврозо- ны”, — уверяет г-н Каракама. Широкомасштабная эмиссия, котоны. Так, курс евро к доллару снизился до 1,4167 USD/EUR. “Европейским рую затеяли ЕС и США, толкает вверх странам придется реструктурировать и цену на золото. Этот драгметалл на свои финансы, что приведет к ослабле- прошлой неделе торговался у рекордных нию внутреннего спроса. Это давит на отметок. Так, апрельские фьючерсы на евро”, — объясняет Дайсукэ Каракама, золото по итогам торгов в Нью-Йорке экономист Mizuho Corporate Bank Ltd. 23 марта повысились на 0,7% и достиг(г.Токио, Япония; с 1974 г.; активы — ли рекордной цены закрытия — $1438 более $1,5 трлн). Впрочем, на падение за 1 тройскую унцию. В то же время в курса евро повлияли и другие события. прошлый четверг, 24 марта, золото с Например, политическая ситуация в немедленной поставкой подорожало проблемной Португалии, парламент на 0,2%, и его цена на пике составила которой в среду, 23 марта, отверг пред- $1439,5 за 1 унцию. Напомним: до этоложенный правительством план со- го рекордная цена этого драгметалла, закращения бюджетных расходов. Это фиксированная 7 марта текущего года, привело к тому, что премьер-министр составляла $1444,95 за 1 унцию. Эксстраны Жозе Сократеш подал заявле- перты прогнозируют дальнейшее увение об отставке. Негативное влияние личение стоимости желтого металла. на курс евро оказали также слухи о ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 21:11:39

Деньги

ТЕНДЕНЦИИ

По делу личному Страховщики стараются закрепиться в сфере страхования физлиц. В качестве “якоря” выбраны полисы личного страхования

С

траховщики начинают все больше внимания уделять развитию так называемого личного страхования. Под этим понятием подразумеваются программы медицинского страхования, страхования медицинских расходов, страхования от несчастного случая или от рисков критических заболеваний и прочие договоры, непосредственно связанные с персональными рисками клиентов. Проще говоря, если ранее основная ставка делалась на страхование недвижимости и автотранспорта, железа и камня, находящегося в собственности клиентов, то теперь клиентам все активнее предлагается подумать о страховой защите собственной персоны. “Наблюдался рост в секторе медицинского страхования. Он обусловлен объективными причинами. Гражданам нужно как-то решать вопрос своей медицинской защиты, в том числе путем заключения корпоративных договоров медицинского страхования предприятиями, различными организациями”, — говорит Владимир Ганчак, председатель правления страховой компании (СК) “Глобус” (г.Киев; с 1994 г.; 1,7 тыс. чел.). По итогам 9 месяцев 2010 г. объем сборов валовых страховых премий по добровольному личному страхованию превысил 1,2 млрд грн. Если в IV квартале 2010 г. СК удалось хотя бы повторить результат аналогичного периода 2009 г., можно предположить, что за минувший год личное страхование принесло рынку около 1,6 млрд грн. валовых страховых премий.

Отметим, что, по оценкам экспертов Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; с 1992 г.; объединяет более 100 СК), в 2010 г. только полисов добровольного медицинского страхования было продано на 850 млн грн. При этом более 400 млн грн. страховых премий СК получили от реализации полисов страхования от несчастного случая. Для сравнения: в 2009 г. сборы валовых премий от медицинского страхования составили 762 млн грн., а страхования от несчастных случаев — 368 млн грн. Следовательно, в прошлом году страховщики смогли увеличить сборы на указанных рынках на 12% и 9% соответственно. Напомним: годовой рост рынка добровольного медицинского страхования в пределах 15% ожидался еще в середине 2010 г. (см. БИЗНЕС №38 от 20.09.10 г., стр.36-38). По словам г-на Ганчака, увеличение сборов страховых премий было вызвано как наращиванием СК клиентской базы, так и подорожанием самих полисов добровольного медицинского страхования. “Учитывая инфляцию, СК однозначно должны повышать цену полисов, чтобы потом иметь возможность оплачивать растущие страховые возмещения”, — говорит Владимир Ганчак. Справедливости ради отметим, что полученные результаты пока не позволяют говорить, что медстрахование и страхование от несчастного случая начали играть ведущую роль в страховом бизнесе. Анализ отчетности Госфинуслуг о БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_033.indd 33

состоянии страхового рынка показывает, что доля личного страхования в общем объеме чистых премий едва превысила 10%. В частности, в 2009 г. доля добровольного личного страхования в чистых премиях составляла 10,3%, а по итогам 9 месяцев 2010 г. — 12%. В 2008 г. личное страхование обеспечило рынку только около 8% чистых страховых премий. Сами страховщики уверяют, что развитие данного направления страховой деятельности крайне важно, так как позволяет привлечь максимальное количество клиентов-физлиц. Такие продукты, как, например, добровольное медицинское страхование, дают возможность СК в течение всего срока действия полиса поддерживать контакт с клиентомфизлицом, так как последний неоднократно обращается к страховщику за той или иной помощью. В итоге добровольное медицинское страхование становится так называемым “якорным” продуктом, который позволяет компании повысить лояльность клиентов и в итоге продать им авто-КАСКО, “автогражданку” либо полис страхования квартиры или дома. При этом нужно понимать, что за полисы личного страхования люди платят не во всех случаях. Часто данные страховые продукты составляют часть пакета социальных бонусов, которые работодатели предусматривают для части либо для всего трудового коллектива. Расчет страховщиков в данном случае прост: получив страховой полис что называется даром либо за незначительную сумму, физлицо может убедиться в выгодах страхования и будет уже не так агрессивно воспринимать предложение потратить собственные деньги на страхование имущества. Более того, многие эксперты и чиновники полагают, что уже в 2012-2013 гг. следует ожидать введения в Украине обязательного медицинского страхования. Если на данный рынок будут допущены частные СК, очевидно, что преимущество получит тот страховщик, который наиболее активно развивал направление добровольного медстрахования (подробнее о проблемах и перспективах введения обязательного медстрахования см. “Люди дела” стр.34, 35). По мнению заместителя председателя совета ЛСОУ Александра Залетова, в 2011 г. объем сборов по страхованию от несчастного случая предположительно увеличится на 15-20% по сравнению с 2010 г. Таким образом, по итогам 2011 г. сборы по данному виду страхования могут приблизиться к 0,5 млрд грн. В то же время эксперты ЛСОУ и представители рынка полагают, что в текущем году сборы по программам добровольного медстрахования вырастут не менее чем на 10-15% и вплотную подойдут к объему в 1 млрд грн. ЮРИЙ ГУСЕВ 33

25.03.2011 12:24:50

Деньги

ЛЮДИ ДЕЛА

“Введение обязательного медстрахования возможно не ранее 2013-2014 гг.”, — говорит Геннадий Мысник, зампредседателя правления АСК “ИНГО Украина” — Как вы считаете, справляется ли рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) со своими задачами?

— Вы знаете, рынок ДМС в Украине существует, наверное, со второй половины 1990-х годов. Он динамично развивается, и сейчас, по оценкам экспертов, около 4% наших сограждан имеют ту или иную защиту по ДМС. Как правило, речь идет о людях, застрахованных в рамках коллективных договоров.

— Вы имеете в виду случаи, когда работодатели страхуют трудовые коллективы?

— Да. 95-97% застрахованных по ДМС, и это статистика не только нашей компании, но и других операторов рынка ДМС, застрахованы по договорам с корпоративными клиентами. Как правило, это компании с иностранным капиталом. В общем-то, с этого и начался рынок ДМС. Первыми своих сотрудников начали страховать представительства иностранных компаний. Сейчас активность наблюдается и среди других корпоративных клиентов.

— Возможность введения в Украине обязательного медицинского страхования (ОМС) обсуждается уже не первый год. Когда можно ожидать реализации данного проекта?

— Этот вопрос неоднократно обсуждался как на государственном уровне, так и среди экспертов. Я все-таки склонен считать, что введение ОМС возможно не ранее 2013-2014 гг.

— А почему это невозможно уже в следующем году?

— Еще принципиально не решен вопрос, кто будет оператором на рынке ОМС, государство или страховые компании. На мой взгляд, компании, имеющие достаточный опыт работы с договорами ДМС, вполне могут обеспечивать работу системы ОМС.

— Следует ли усилить надзор за такими СК со стороны государства?

— Да, безусловно.

34

Q_948_034-035.indd 34

КОНСТАНТИН КОВПАК

О прогнозах

— Какой объем страховых премий может ежегодно приносить ОМС в Украине?

— Сейчас сложно оценить емкость рынка ОМС. Думаю, речь может идти о нескольких миллиардах гривень.

— Убыточность ДМС довольно высока, будет ли она такой же и в случае с ОМС?

— Было бы наивно полагать, что ОМС будет высокорентабельным продуктом для страховых компаний.

— В чем тогда выгода СК, идущих на рынок медицинского страхования?

— Объемы премий, доступ к широкой базе лечебно-профилактических учреждений (это интересно и с точки зрения развития ДМС). Кроме того, возможность репозиционирования, повышения имиджа компании, выхода на массовые клиентские сегменты и проведения кросс-продаж.

— Если на рынок будут допущены страховщики, то где гарантии, что они выполнят свои обязательства? Если страхование обязательное, то государству, вероятно, следует взять на себя определенные финансовые гарантии?

— Уверен, что необходимо делать упор на рыночные механизмы. Государство, безусловно, должно участвовать в этом процессе на этапе определения круга компаний, которые будут допущены на рынок ДМС: выдавать лицензии, определять правила игры.

— А как вы относитесь к многочисленным инициативам чиновников по созданию различных госкомпаний, в том числе и страховых?

— Я отношусь к этому негативно. Мне кажется, что система ОМС будет работать лучше в условиях конкуренции,

БИЗНЕС 13/28.03.11

24.03.2011 18:33:38

Деньги даже в обязательном виде страхования. Примером тому может послужить рынок “автогражданки”. Около 100 компаний имеют лицензии на данный вид страхования, но на самом деле на данном рынке наберется только около 20 достойных компаний. Еще раз подчеркну, что при лицензировании и отборе компаний государство должно жестко оценивать финансовое состояние претендентов, их региональную структуру, опыт работы и т.д.

— Видимо, необходимо также усилить контроль за выполнением обязательств СК?

— Конечно.

— Создаст ли введение ОМС проблемы для рынка ДМС?

Д осье БИЗНЕСа Г Е Н Н А Д И Й М Ы С Н И К, заместитель председателя правления АСК “ИНГО Украина” (г.Киев; с 1990 г.; объем страховых премий за 2010 г. — 437 млн грн.) Р ОД И Л С Я :

1 января 1973 г. в г.Чернигове.

О Б РА З О В А Н И Е : Национальный медицинский университет им.Богомольца (г.Киев), специальность — “Лечебное дело” (1998 г.); Киевский национальный экономический университет, специальность — “Финансы” (2005 г.). К А Р Ь Е РА : 2002-2003 гг. — специалист управления личного страхования АСК “ИНГО Украина”; 2003-2005 гг. — начальник отдела маркетинга и организации продаж управления развития региональной сети СК “Эталон”; 2005-2006 гг. — начальник управления развития региональной сети ЗАО СК “Украинская страховая группа”; 2006-2010 гг. — заместитель председателя правления ЗАО СК “Украинская страховая группа”; с апреля 2010 г. — зампредседателя правления по личному страхованию АСК “ИНГО Украина”. УВЛЕЧЕНИЯ:

пу тешествия на автомобиле.

— Мне кажется, что обязательное страхование может послужить основой для формирования более клиентоориентированных программ ДМС. Здесь почвы для конфликта нет, и примеров тому достаточно. На рынке Германии, в частности, очень большой процент страхования населения по программам ОМС. Тем не менее 10-12% населения застрахованы по программам ДМС.

О затратах — Проектов введения ОМС множество. В Верховной Раде неоднократно регистрировались различные законопроекты по этому поводу. Все же в случае с ОМС кто должен оплачивать полис: работник или предприятие?

— Я считаю, что за ОМС должен платить работодатель.

— А если человек привык сам покупать медицинскую страховку или за него это постоянно делает работодатель, то зачем кому-то из них тратиться еще и на обязательный полис?

— Эти продукты не будут конкурировать. Полис ДМС предусматривает больший объем помощи, чем программа ОМС.

— Возможна ли ситуация, когда страхование работников того или иного предприятия происходит, что называется, на паях, когда часть полиса оплачивает работодатель, а часть — сам сотрудник?

— Да, долевое участие персонала возможно. И в рамках нашей компании, и вообще по рынку практика участия сотрудников в оплате части стоимости страховой программы довольно широко распространена.

— Насколько я понимаю, это позволяет работникам самим выбирать наполнение медицинской программы?

— Это снижает нагрузку на бюджет предприятия, ну и, вы абсолютно правы, это позволяет расширить покрытие при ограниченном бюджете.

— Если ОМС будет введено, то о каких объемах отчислений может идти речь? Нужно ли вводить дифференцированные тарифы в зависимости от возраста, страховой истории клиентов?

— Если брать вариант, когда за сотрудников предприятий платит работодатель, то ранее назывались отчисления на уровне 3-5% от фонда заработной платы. Наверное, для работодателей это выглядит как дополнительный налог, и, тем не менее, он необходим. Скажу сразу, что, безусловно, это значительно меньше того, что платят клиенты по ДМС. Но предполагается, что, имея полис ОМС, человек получит экстренную медицинскую помощь и в случае необходимости будет госпитализирован. Плюс предусмотрен базовый набор поликлинического обслуживания. Что касается дифференциального подхода для людей разных возрастных категорий… Все-таки должен соблюдаться принцип участия различных возрастных групп, а также принцип солидарности, когда здоровые люди платят за тех, кому на самом деле нужна помощь.

О возможных проблемах — Очевидно, что с введением ОМС следует повысить и требования к СК, к разветвленности их региональных сетей, не так ли?

— Обязательно. Так же было и при введении “автогражданки”. Одним из условий лицензирования было наличие филиалов во всех областных центрах. Я бы еще хотел добавить, что проблемы создает отсутствие инфраструктуры не только частных медицинских учреждений, но порой и государственных, БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_034-035.indd 35

готовых к работе по программам медицинского страхования. Я назвал сроки 2013-2014 гг., потому что нужно реформировать систему здравоохранения.

— Сейчас активно проводятся и обсуждаются эксперименты, связанные с организацией так называемых больничных касс. Это отход от идеи введения ОМС?

— Я расцениваю проект с больничными кассами как первую ступень по введению ОМС. Именно этот проект может позволить “обкатать” бизнес-процессы, которые в дальнейшем будут внедрены уже при ОМС. Безусловно, не обойдется без шероховатостей, но в любом случае люди должны понимать, сколько они платят и, самое главное, за что они платят.

— Нет ли риска, что после введения ОМС им придется платить дважды: один раз за полис ОМС, а второй раз непосредственно врачам?

— Я думаю, что как раз медицинское страхование — это все-таки способ уйти от серых или черных схем оплаты труда медицинского персонала. В ДМС, поверьте, мы от этого уходим. Как правило, при ДМС в лечебном учреждении, особенно если речь идет о многопрофильной клинике, есть представитель СК либо сотрудник внутреннего координационного центра клиники, отвечающий за взаимодействие с СК. Это позволяет избежать двойной оплаты за медицинские услуги.

— Как можно охарактеризовать развитие личных видов страхования с точки зрения собираемых страховых премий, выплат, количества застрахованных лиц?

— За последние два года, совсем непростые для страхового бизнеса, рынок ДМС показал положительную динамику: в 2010 г. объем премий составил около 840 млн грн., прогнозируем рост на 2011 г. на уровне 10-11%.

— А вам не кажется, что как люди, так и компоненты системы ОМС просто не готовы к введению нового обязательного вида страхования?

— Программа введения ОМС достаточно масштабная, в нее будет вовлечена вся страна. И к реализации данного проекта нужно подойти осознанно. К введению ОМС должны быть готовы и работодатели. Государство должно объяснить, почему работодателю это выгодно. И объяснить, наверное, не только указами, но и языком цифр.

— Страховщики подсчитывали, сколько компании теряют в результате болезней своих сотрудников?

— Называют различные цифры… В прошлом году, в период ажиотажа с эпидемией гриппа, было озвучено, что ежедневные потери украинской экономики измерялись десятками миллионов гривень. Я думаю, что эти цифры близки к истине. ЮРИЙ ГУСЕВ 35

24.03.2011 18:33:42

Деньги

БАНКИР НЕДЕЛИ

“Господин Тигипко — наш обычный клиент”, — признается Райнер Мюллер-Ханке, председатель правления Сведбанка В середине 2007 г. нынешний вице-премьер Сергей Тигипко продал свой банковский холдинг в составе двух банков (ТАС-Коммерцбанку принадлежали 100% акций ТАС-Инвестбанка) одной из крупнейших финансовых групп Европы — Swedbank. По совокупному размеру активов холдинг на момент продажи занимал 17-е место на банковском рынке. За столь скромную рыночную позицию инвестор заплатил баснословные $735 млн. В отличие от других именитых иностранцев, которые после приобретения банков в Украине присылали сюда своих менеджеров, шведы доверили управление украинской “дочкой” старой команде во главе с бывшим собственником еще на три года. Господину Тигипко были поставлены амбициозные задачи по завоеванию рыночной доли. За их выполнение группа Swedbank посулила бонус в размере $250 млн. К 1 октября 2008 г. банки холдинга поднялись на 13-ю позицию по размеру активов. Вскоре разразился кризис, и в апреле 2009 г. Сергей Тигипко сообщил о решении покинуть должность главы банка, чтобы полностью сосредоточиться на предвыборной борьбе за пост Президента Украины. Объединенный и переименованный Сведбанк на конец 2009 г. задекларировал долю “плохих” кредитов на уровне 53,5% портфеля и убыток в размере 4,4 млрд грн., в результате чего его балансовый капитал стал отрицательным. Хуже дела обстояли только в проблемных банках, где работали временные администраторы НБУ. По рынку поползли слухи, что шведы постараются избавиться от убыточной “дочки” в Украине. О положении дел в банке, отношениях с прежним его владельцем и планах по развитию финучреждения БИЗНЕСу рассказал Райнер Мюллер-Ханке, председатель правления Сведбанка.

36

Q_948_036-039.indd 36

О стратегии — В октябре 2010 г. председатель правления группы Swedbank Майкл Вульф заявил о намерении продать украинский актив. Однако данное заявление было подкорректировано пресс-службой Сведбанка. Так продается Сведбанк или нет?

— Информация, озвученная главой группы в октябре 2010 г. во время одного из семинаров в Швеции, была некорректно интерпретирована СМИ. Майкл Вульф говорил о том, что Украина рассматривается группой как “нишевой” рынок и что на данный момент у группы нет планов продавать украинский банк, так как с начала 2010 г. он демонстрирует успешные результаты, представляя интерес для акционеров.

— В то же время несколько иностранных финансовых групп (Home Credit, TBIF) уже фактически покинули украинский рынок, продав свои дочерние банки. Как вы относитесь к такому способу решения накопившихся проблем?

— Оставаться здесь или нет — это каждый инвестор решает в индивидуальном порядке. При этом выбор зависит от сложившейся ситуации с украинским активом и возможностей материнских компаний развивать бизнес в этом регионе. Считаю, что судить, правильным было решение или нет, можно будет только по истечении времени. Если оценивать украинский рынок, то, несмотря ни на что, он остается достаточно привлекательным, так как имеет потенциал развития.

— Чем отличается Сведбанк от тех банков с иностранным капиталом, которые были проданы?

— Возможно, тем, что их материнские структуры не были готовы развивать свои “дочки”, а нас группа Swedbank поддерживает. С середины 2009 г. мы начали масштабную реорганизацию бизнеса в Украине в соответствии с новой стратегией развития. Очень много сил было вложено в то, чтобы реструктурировать банк, оптимизировать региональную сеть, централизовать функции поддержки, перестроить бизнес-процессы и, что не менее важно, пригласить в руководство банка профессионалов, которые

способны эту новую стратегию реализовать. Теперь мы готовы развивать бизнес, параллельно работая с проблемными кредитами.

— “Дочка” Swedbank в России свернула свою деятельность в рознице, сосредоточившись на сопровождении корпоративных клиентов группы на российском рынке. Насколько вероятен данный сценарий для Украины?

— Группа Swedbank реализует различные стратегии на украинском и российском рынках. Дочерние банки в этих двух странах имеют совершенно разное позиционирование. В России Сведбанк до кризиса только начинал развивать розничный бизнес, поэтому говорить о каких-то серьезных позициях в этом направлении на тамошнем рынке не приходится. Рыночная же доля Сведбанка в Украине намного весомее. Поэтому о сворачивании деятельности в рознице речь не идет.

— У Сведбанка на протяжении почти целого года (с декабря 2009 г. по октябрь 2010 г.) был отрицательный балансовый капитал в размере 1,8 млрд грн. Почему так получилось?

— В ноябре 2009 г. банк осуществил эмиссию акций на 3,3 млрд грн., чтобы компенсировать уменьшение регулятивного капитала, которое имело место после формирования резервов под проблемные кредиты. Согласно действующему порядку, взнос в уставный фонд был включен в регулятивный капитал банка в момент фактической оплаты акций инвесторами. Таким образом, банк поддержал регулятивный капитал на требуемом Нацбанком уровне. В то же время в структуру балансового капитала взнос в уставный фонд включается только после его регистрации в госорганах — НБУ, ГКЦБФР. Этот процесс у нас длился с ноября 2009 г. по октябрь 2010 г. То есть это был чисто технический процесс.

— Почему на регистрацию дополнительной эмиссии ушел почти год?

— Это было связано с длительной процедурой слияния Сведбанка со Сведбанком-Инвест. Функционально мы объединили банки достаточно оперативно — за три месяца, к концу октября

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 19:16:06

Деньги списания кредитов в 2010 г. составил чуть более 200 млн грн. На продажу портфеля кредитов коллекторам пришлось примерно 350 млн грн. задолженности по cash-кредитам с учетом процентных начислений и штрафных санкций. Кроме того, кредиты погашались за счет принятых на баланс банка залогов.

— Кстати, по данным годового отчета, за 2009 г. объем необеспеченных кредитов на балансе банка вырос в пять раз — с 600 млн грн. до 3,1 млрд грн. (половина его приходится на физических лиц, в том числе и на ипотеку). Как такое могло случиться?

2009 г. Много времени заняли юридические формальности. Мы должны были полностью закончить процесс слияния, перерегистрировать устав и только после этого получили возможность закончить регистрацию новой эмиссии.

— Банк нарушал какие-либо нормативы НБУ?

— В условиях кризиса и, соответственно, непредсказуемого будущего для банковской сферы Сведбанк решил вести себя консервативно, что привело к высоким объемам резервирования. Следствием этого стало нарушение двух основных нормативов НБУ, касающихся открытой валютной позиции и негативно классифицированных активов. Важно подчеркнуть, однако, что банк заключил соглашение с НБУ, в соответствии с которым обязан вернуться в рамки этих нормативов к началу 2013 г. Условия этого соглашения мы последовательно выполняем.

— В годовом отчете говорится, что на начало 2010 г. банк является ответчиком в суде по 179 делам. Отмечается также, что 53 из этих дел связаны с присоединением Сведбанка-Инвест. Расскажите подробнее, что это за иски.

— Подробнее рассказать не имею права, поскольку информация такого рода конфиденциальна. Скажу лишь, что подавляющее большинство этих дел являются встречными исками к банку со стороны проблемных заемщиков.

— В 2008-2009 гг. банк не выдавал необеспеченные кредиты. Увеличение доли необеспеченных ссуд, о котором вы говорите, отражает результат переоценки залогов, связанной с изменением конъюнктуры рынка в тот период, который характеризовался обесцениванием залоговой базы. Другими словами, стремительное снижение цен, в том числе и на недвижимость, привело к уменьшению стоимости залогов на нашем балансе (в годовом отчете речь идет именно об увеличении объема необеспеченных кредитов. — Авт.).

— По итогам 2010 г. Нацбанк исключил Сведбанк из группы “крупнейших”. С чем связано резкое сокращение объемов операций в Украине?

— В результате работы, проведенной в прошлом году, прежде всего в отношении портфеля проблемных кредитов, наши чистые активы уменьшились с 13,8 млрд грн. до 12,3 млрд грн., т.е. всего на 11%. Поэтому, думаю, не стоит говорить о резком сокращении объемов. Просто мы переосмыслили свою бизнесстратегию и определили новые целевые сегменты — малый и средний бизнес, состоятельный средний класс физлиц. В связи с этим сокращение активов — это скорее позитив, так как банк уменьшил свои кредитные риски в нецелевых сегментах, например, в сегменте крупных корпоративных клиентов. Это позволило высвободить капитал для кредитования новых целевых групп.

— По данным НБУ, за 2010 г. кредитный портфель Сведбанка юридическим лицам сократился почти на 20%, до 8,2 млрд грн. Задолженность населения уменьшилась на 18%, до 5,4 млрд грн. Это произошло за счет погашения ссуд заемщиками или же за счет списания проблемных долгов?

— Указанное снижение произошло прежде всего за счет погашения кредитов заемщиками. В то же время объем

Q_948_036-039.indd 37

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

О масштабах бизнеса

25.03.2011 19:16:06

Деньги — Сведбанк сейчас выдает новые кредиты?

— Да, кредитуем клиентов корпоративного бизнеса. Спрос достаточно большой, но мы очень осторожно подходим к каждой кредитной заявке. При этом списка предпочтений и исключений по отраслям у нас нет. Почти в каждой сфере есть хорошие заемщики, с которыми можно работать.

— Кому, на какую сумму и под какую ставку выдали последний кредит?

— Размер кредита для малого и среднего бизнеса колеблется в пределах 1-5 млн грн. Чаще кредитуется торговля, нежели производство. Займы выдаются для пополнения оборотных средств или для финансирования быстро окупаемых инвестпроектов. Чаще всего срок кредитования составляет один-два года, максимум — три. Процентные ставки колеблются на уровне 15-18% годовых и имеют тенденцию к снижению.

— Каков процент удовлетворения кредитных заявок?

— Первую беседу с потенциальным заемщиком мы проводим очень основательно, чтобы сразу понять, может он претендовать на кредит или нет. Это делается для того, чтобы не тратить время на подготовку и обработку заявок, не имеющих перспектив. Из тех заявок, которые мы берем в работу, удовлетворяются 60-70%. В остальных случаях клиенту выдвигаются дополнительные требования.

— Каковы планы по наращиванию кредитного портфеля в 2011 г.?

— Предусмотренный в нашем бюджете рост кредитного портфеля не превышает 10%. Мы осторожно заложили невысокие цифры и будем их корректировать поквартально с учетом того, как улучшается ситуация на рынке, каков спрос на кредиты и каково качество кредитных заявок.

О проблемных кредитах — По итогам 2009 г. Сведбанк задекларировал долю проблемных кредитов на уровне 53,5% портфеля, тогда как аналогичный показатель других банков с иностранным капиталом составлял 25-30%. Почему у Сведбанка доля проблемной задолженности оказалась наибольшей?

— Мне сложно комментировать ситуацию в других банках, но вопрос на самом деле в том, кто и когда сформировал резервы под проблемную задолженность. Если судить по отчетности, опубликованной НБУ, есть банки, которые и по итогам 2010 г. продолжали декларировать убытки. Что касается Сведбанка, то в 2009 г. мы сформировали 100%-ные резервы под все кредиты с просрочкой более 60 дней. В результате банк задекларировал убытки более чем на 4 млрд грн., но такой подход позволил нам 38

Q_948_036-039.indd 38

начать 2010 г., что называется, с чистого листа и на протяжении всего года зарабатывать прибыль.

— Проблемная задолженность Сведбанка составляет около 6,5 млрд грн. За счет чего планируете расчищать баланс?

— У Сведбанка достаточно высокий уровень адекватности капитала. Поэтому нет необходимости срочно что-то списывать, продавать и т.п. Мы продолжим планомерную работу с проблемными активами путем реструктуризации задолженности, погашения посредством передачи активов и взыскания. Возможно, в 2011 г. воспользуемся возможностью списания за счет резервов безнадежных кредитов в соответствии с постановлением НБУ №424 (от 13.09.10 г. — Ред.).

и, возможно, пересмотрим свой подход, чтобы также приостановить процентные начисления по проблемным кредитам.

— Каков качественный состав проблемного портфеля Сведбанка? И каковы шансы вернуть хотя бы часть этой задолженности?

— На протяжении последних полутора лет мы ведем работу в этом направлении и показываем хорошие результаты даже в очень сложных случаях. Это позволяет нам оценивать наши перспективы в данном направлении достаточно оптимистично. Конечно же, мы надеемся вернуть все, но шансы остаются неопределенными. Могу предположить, что возврат 30-40% просроченной задолженности займет длительное время.

Д осье БИЗНЕСа РА Й Н Е Р М Ю Л Л Е Р - Х А Н К Е ,

председатель правления АО “Сведбанк” (публичное) Р ОД И Л С Я :

29 октября 1960 г. в г.Рюссельхайме, Германия.

О Б РА З О В А Н И Е : Гейдельбергский университет им.Рупрехта и Карла (Германия), специальность — “Экономика” (1984 г.); Мадридский университет Комплу тенсе (Испания), специальность — “Экономика” (1986 г.); Свободный университет Берлина (Германия), специальность — “Экономика”(1989 г.). К А Р Ь Е РА : 1989-1999 гг. — директор Программы предоставления долгосрочной помощи малым предприятиям Меж дународной консалтинговой компании IPC Frankfur t (Германия); 1999-2009 гг. — председатель правления “KMБ Банка” (г.Москва, РФ), входящего в состав меж дународной Группы “Интеза Санпаоло”; с июня 2009 г. — председатель правления АО “Сведбанк” (публичное). СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: УВЛЕЧЕНИЯ:

женат, двое детей.

сквош, лыжи, фу тбол.

— Недавно вы заявили, что в 2010 г. Сведбанк расформировал резервы на 600 млн грн. Однако, согласно официальным данным НБУ, за прошлый год резервы под кредитный портфель увеличились на 300 млн грн., до 7,3 млрд грн. Как вы объясните такую нестыковку?

— Говоря о расформировании резервов, я ссылался на международные стандарты бухгалтерской отчетности (IFRS). Увеличение резервов, которое было отмечено НБУ, произошло за счет резервирования под начисленный, но не уплаченный процентный доход по проблемным кредитам. За 2010 г. резервы под просроченные процентные начисления увеличились на 825 млн грн. Такая динамика не нашла отражения в отчетности по IFRS, так как, согласно международным стандартам, банк должен прекратить процентные начисления по кредитам, просроченным более чем на 60 дней.

— Многие банки стараются приостановить процентные начисления, чтобы потом избежать бюрократической процедуры их списания за счет резервов (см. БИЗНЕС №9 от 28.02.11 г., стр.34-36). Почему Сведбанк поступает иначе?

— Мы как раз обсуждаем этот вопрос

Однако, поскольку сейчас у нас высокие резервы под проблемный портфель, то возможные невозвраты не повлияют отрицательно на результаты банка.

— В марте 2010 г. появилась информация о том, что Сведбанк-Инвест подал в суд на бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения Корнийчука, который якобы является поручителем по проблемным кредитам в размере $4,7 млн. В июле 2010 г. депутат от БЮТ Валерий Дубиль обратился к председателю НБУ с просьбой разобраться, почему произошла утечка информации. Чем закончилась эта история?

— Мне неизвестны какие-либо доказанные случаи неправомерного раскрытия банковской тайны сотрудниками банка. Что же касается информации о клиентах и деталях их сотрудничества с банком, то она является конфиденциальной, соответственно, я не могу ее комментировать.

О бывшем собственнике — Какова, по вашему мнению, доля ответственности за столь плачевное состояние дел в банке прежнего руководителя Сведбанка Сергея Тигипко?

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 19:16:08

Деньги — А почему вы решили, что состояние дел в Сведбанке плачевное? Он очень динамично развивался в течение нескольких лет, и в этом большая заслуга прежнего руководства. Благодаря хорошим результатам банк стал интересен международным инвесторам и, в конечном итоге, был приобретен группой Swedbank. В любой отрасли, когда наблюдается стремительный рост, увеличиваются и потенциальные риски. Тогда группа поставила перед руководителем задачу — по возможности войти в Топ-5 крупнейших банков.

— Выходит, рост был нездоровым?

— Любой рост сопряжен с рисками. Они могут быть оправданными с точки зрения получаемого дохода. Однако,

санкции будут применены к г-ну Тигипко за несоблюдение договоренностей?

— Мне неизвестны ни подробности, ни исход подобных договоренностей. Информацию можно запросить у Группы Swedbank.

— Во время президентской кампании 2009 г. г-н Тигипко проводил пресс-конференции в том же офисе, где давал интервью, будучи главой и собственником Сведбанка. Он снимает у вас офис?

— Здание, в котором мы находимся, не является собственностью Сведбанка. Мы арендуем большую его часть, а остальные площади занимают другие компании, в том числе и Группа ТАС (недавно туда переехало руководство партии г-на Тигипко. — Авт.).

когда начинается кризис, рынок перестает расти, и банки сталкиваются с дополнительными сложностями.

— Кстати, Сведбанк обещал г-ну Тигипко бонус в размере $250 млн, если в течение трех лет он достигнет поставленных целей…

— Мне неизвестны детали этой договоренности. Но в любом случае г-н Тигипко не работал в банке три года после покупки, так как решил вернуться в политику.

— Есть ли среди проблемных заемщиков структуры, связанные с бывшим собственником Сведбанка Сергеем Тигипко?

— Господин Тигипко уже не имеет доли в собственности банка, он наш обычный клиент, а, как я уже говорил, любая информация о клиентах является конфиденциальной. Могу лишь сказать, что никаких претензий к нему у нас нет.

— Когда в 2007 г. шведы приобрели ТАС-Коммерцбанк и ТАС-Инвестбанк, было объявлено, что г-н Тигипко должен продать (возможно, третьим лицам) также свой третий банк — ТАС-Бизнесбанк (сейчас — банк “Бизнес-Стандарт”). Однако этого не произошло до сих пор. Какие

О фондировании — По сути, Сведбанк держится на плаву за счет фондирования со стороны материнской структуры. На 1 января 2010 г. обязательства банка на 2/3 состояли из данного вида ресурсов. Это сознательная стратегия банка?

— Так сложилось исторически. Значительный рост кредитного портфеля в 2007-2008 гг. фондировался за счет ресурсов материнской компании. Тогда основная масса кредитов выдавалась в долларах. В условиях ограничения на валютное кредитование средства валютных кредитов, которые нам возвращают заемщики, мы используем для погашения фондирования материнской компании. Так что структура ресурсной базы меняется в сторону гривни, и таким образом сокращается доля фондирования от Группы Swedbank.

— В 2010 г. Сведбанк по-прежнему переживал отток клиентских депозитов: населения — на 300 млн грн., компаний — на 500 млн грн. Вас не пугает такая динамика?

— В портфеле депозитов наблюдалась значительная концентрация — было много крупных вкладчиков, доходы которых БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_036-039.indd 39

в целом составляли существенную часть портфеля. Мы решили изменить ситуацию, поэтому в определенные периоды наблюдалось резкое уменьшение объема депозитов. В то ж время в условиях избыточной ликвидности мы сознательно пошли на понижение ставок до уровня более низкого, чем среднерыночный, что позволило нам предлагать привлекательные ставки по кредитам.

Об экономии — В прошлом году Сведбанк закрыл половину отделений (их количество уменьшилось до 92) и сократил почти половину персонала (до 1,5 тыс.чел.). Чем объясняется столь радикальный шаг?

— Прежде всего пересмотром бизнесстратегии. Это было необходимо сделать в связи с экономическим кризисом в стране. В рамках новой стратегии мы определили новые целевые сегменты и наиболее интересные, с точки зрения экономического потенциала, регионы. Банк провел серьезную реорганизацию бизнеса в Украине, в частности, оптимизировал сеть. Все оставшиеся отделения были переформатированы из специализированных в универсальные точки реализации, предоставляющие услуги как физическим, так и юридическим лицам.

— Согласно годовому отчету, в 2009 г. выплаты ведущему управленческому персоналу выросли вдвое — до 31 млн грн. А как же антикризисная экономия?

— На тот момент все еще продолжался процесс слияния, а значит, у банка было две команды топ-менеджеров, что вызвало соответствующие расходы.

— Тогда выходит, что никакой экономии за счет слияния банков вы не достигли?

— Почему же? Экономия была очень существенной. В результате слияния мы соединили два головных офиса и сократили все дублировавшиеся функции.

— С чем связана продажа Сведбанком коллекторской компании “Европейское агентство по возврату долгов”?

— Это был совместный бизнес с инвестиционной группой ТАС, в прошлом году мы действительно продали им свою долю. Такое решение вызвано тем, что данная коллекторская компания являлась непрофильным активом для банка. Мы хотим концентрироваться исключительно на банковской деятельности.

— Почему же Сведбанку до сих пор принадлежат 20% акций Международного бюро кредитных историй (МБКИ)?

— Сейчас мы решаем вопрос о дальнейшей судьбе этого актива. Мы предложили совладельцам акций приобрести нашу долю. Ожидается, что решение будет принято до конца марта, а сама продажа будет завершена в течение месяца. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ 39

25.03.2011 19:16:09

Деньги

ФИНАНСОВЫЙ РЕЙТИНГ-2010 Газета БИЗНЕС в тринадцатый раз проводит ежегодный “Финансовый рейтинг” Победители рейтинга будут определяться путем подсчета голосов экспертов финансового рынка. Для этого предлагаем всем читателям, работающим на финансовых рынках страны, заполнить АНКЕТУ и выслать ее в адрес редакции БИЗНЕСа. Отбор победителей рейтинга будет проводиться в шести номинациях. По результатам опроса будут определены:

“Банкир года” “Самый профессиональный банк” “Личность страхового рынка” “Самая профессиональная страховая компания” “Личность фондового рынка” “Самая профессиональная фондовая компания” К рассмотрению принимаются анкеты, заполненные ТОЛЬКО: представителями компаний — участников финансовых рынков; госслужащими, работающими в сфере регулирования финансовых рынков; журналистами, пишущими на экономическую тематику. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: “самооценка”, т.е. упоминание в рейтинге компании-респондента;

АНКЕТА “БАНКОВСКИЙ РЕЙТИНГ-2010” “Банкир года” 1.

2.

3.

“Самый профессиональный банк” 1.

2.

3.

“СТРАХОВОЙ РЕЙТИНГ-2010” “Личность страхового рынка” 1.

2.

3.

“Самая профессиональная страховая компания” 1.

2.

3.

“ФОНДОВЫЙ РЕЙТИНГ-2010”

многократная оценка претендента одним и тем же респондентом. Все полученные редакцией анкеты будут проверяться, а сфальсифицированные голоса в пользу тех или иных компаний не будут приниматься во внимание.

“Личность фондового рынка”

Итоги “ФИНАНСОВОГО РЕЙТИНГА-2010” будут обнародованы в апреле 2011 г., а результаты опубликованы на страницах БИЗНЕСа.

“Самая профессиональная фондовая компания”

1.

2.

3.

1.

2.

3.

В нимание! Мы с нетерпением ждем заполненных вами анкет: по адресу: 02156, г.Киев-156, ул.Киото, 25, газета БИЗНЕС с пометкой “ФИНАНСОВЫЙ РЕЙТИНГ-2010”; по e-mail: akomaha@business.ua

Q_948_040.indd 40

Информация об участнике опроса: Ф.И.О. Место работы (компания, организация) Должность Контактный телефон E-mail

25.03.2011 19:35:50

Деньги

По портам НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Мастера доения Кабмину удалось систему “мясо-молочных НДС-дотаций” сделать предельно забюрократизированной, а обложение НДС портовых сборов — предельно неясным

В

последнее время темпы принятия исполнительной властью подзаконных актов, связанных с практическим внедрением Налогового кодекса, существенно замедлились. За две недели, прошедшие после последней публикации БИЗНЕСа (см. №11 от 14.03.11 г., стр.43-45), посвященной этому вопросу, нам удалось обнаружить лишь шесть соответствующих новых постановлений Кабмина и один приказ ГНАУ. Общее количество принятых документов (134) все

еще не дотягивает до первоначально названного самими представителями власти необходимого для полноценного функционирования Налогового кодекса минимума — 192 подзаконных актов. Львиная доля принятых в последние недели документов имеют технический характер и связаны либо с переименованием самих документов, либо с “апгрейдом” ссылок на налоговое законодательство и т.п. Однако пара-тройка все же вызывают интерес.

Н ормативно-правовые акты, описанные в БИЗНЕСе №11 от 14.03.11 г., вступившие в силу после 09.03.11 г.

Документ

Дата вступления в силу

Постановление Кабмина №187 от 02.03.11 г.

11.03.11 г.

П одзаконные документы, принятые в связи со вступлением в силу Налогового кодекса, о которых стало известно в течение последних двух недель

Документ

Номер и дата принятия

Постановления Кабинета министров 1. “О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 11 августа 2000 г. №1257” (техническая поправка относительно критериев №192 от 02.03.11 г. определения незначительных запасов полезных ископаемых) 2. “О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 3 октября 1997 г. №1099” (техническая поправка в Методику определения №193 от 02.03.11 г. общего расчетного объема добычи полезных ископаемых) 3. “О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 30 июля 1998 г. №1186” (о порядке освобождения от обложения НДС опера- №216 от 09.03.11 г. ций по предоставлению услуг питания в заведениях охраны здоровья) 4. “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 августа 1997 г. №859” (технические изменения, касающиеся перечня специ- №224 от 09.03.11 г. альных продуктов детского питания и порядка их отнесения к продукции собственного производства) 5. “О внесении изменения в пункт 11 Положения о портовых сборах”

№230 от 31.01.11 г.

6. “Вопросы начисления налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в государственный бюджет перерабатывающими предприятиями за реализованные ими молоко, молочное сырье и молочные продукты, мясо и мясопро- №246 от 02.03.11 г. дукты, другую продукцию переработки животных, закупленных в живом весе, а также выплаты и использования средств, поступивших от его уплаты” Приказы ГНАУ “О внедрении электронного сервиса для плательщиков налогов — юридиче- №85 от 11.02.11 г. ских лиц”

Дата вступления в силу Со дня официального опубликования (11.03.11 г.) С 01.04.11 г. Со дня официального опубликования (18.03.11 г.) Со дня официального опубликования (12.03.11 г.) Со дня официального опубликования (18.03.11 г.) Со дня официального опубликования (17.03.11 г.)

С 11.02.11 г.

И зменения в обложении НДС портовых сборов

Положения п.5.16 Закона о НДС

Положения п.197.9 Налогового кодекса

Освобождаются от обложения этим налогом (НДС. — Ред.) операции по предоставлению услуг, которые включаются в состав портовых сборов согласно законодательству, в пользу лиц, осуществляющих международные перевозки пассажиров, их багажа, грузов и международных отправлений от пункта пересечения государственной границы Украины до пункта (места) таможенного оформления на территории Украины при их прибытии (получении) на таможенную территорию Украины, а также от пункта (места) таможенного оформления на территории Украины до пункта пересечения государственной границы Украины

Освобождаются от налогообложения (НДС. — Ред.) операции по поставке услуг, которые предоставляются иностранным судам и отечественным судам, осуществляющим международные перевозки пассажиров, их багажа и грузов, и оплачиваются ими в соответствии с законодательством Украины портовыми сборами

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_041.indd 41

В частности, согласно постановлению Кабмина №230, принятому еще в конце января, но дожидавшемуся официального обнародования аж до 18 марта (что, видимо, говорит о непростой истории его принятия), внесено одно, но весьма существенное изменение в п.11 Положения о портовых сборах, утвержденного постановлением Кабмина №1544 от 12.10.2000 г. Новая редакция этого пункта звучит предельно кратко: “На суммы портовых сборов начисляется НДС в соответствии с законодательством”. Тогда как до 18 марта в нем была еще и приписка о том, что НДС не начисляется на суммы портовых сборов, взимаемых в заграничном плавании с судов, которые: осуществляют международные перевозки пассажиров, их багажа, грузов и международных отправлений; следуют между портами Украины для осуществления погрузки (разгрузки) с дальнейшим пересечением государственной границы Украины; следуют транзитом через территорию Украины без таможенного оформления на ее территории. Приведенные изменения выглядят очень странно. Во-первых, в преамбуле постановления №230 напрочь отсутствует ссылка на Налоговый кодекс. Хотя именно Кодекс определяет порядок обложения НДС портовых сборов. Во-вторых, исключение из постановления упоминания о том, что часть портовых сборов не подлежит обложению НДС, наталкивает на мысль, что ни в одном из случаев взимания портовых сборов освобождения от обложения НДС быть не может. Однако это не так. Редакция п.197.9 Налогового кодекса, которым регулируется данный вопрос сейчас, конечно, отличается от редакции п.5.16 Закона о НДС, которым он определялся до 01.01.11 г. Однако освобождение портовых сборов от начисления НДС в некоторых случаях предусматривает и он (см. “Изменения в обложении…”). Еще более настораживающими эти изменения кажутся на фоне попыток ГНАУ исключить из Кодекса п.197.9, о которых БИЗНЕС писал три недели назад (см. №10 от 07.03.11 г., стр.41). Если власти считают, что подобные операции должны облагаться НДС, — ради бога. Но для этого соответствующие изменения должны появиться в Налоговом кодексе.

Дотации О принятии 2 марта постановления Кабмина №246, касающегося начисления НДС, уплачиваемого в госбюджет перерабатывающими предприятиями 41

25.03.2011 19:26:53

за реализованные ими молоко, молочное сырье и молокопродукты, мясо, мясопродукты и другую продукцию переработки животных, закупленных в живом весе, БИЗНЕС уже писал (см. №12 от 21.03.11 г., стр.62). 17 марта это постановление вступило в силу. Отметим, что суммы налоговых обязательств и налогового кредита, которые возникают в связи с реализацией готовой продукции, будут теперь отражаться в декларации по НДС (перерабатывающего предприятия; см. БИЗНЕС №11 от 14.03.11 г., стр.43-45). А сам НДС, отраженный в этой декларации, будет перечисляться в Спецфонд госбюджета, откуда его предполагается использовать на выплату: 1) бюджетной дотации за реализованные перерабатывающим предприятиям молоко, молодняк КРС и свиней (кроме свиноматок и хряков); 2) частичного возмещения расходов физлиц (населения) на приобретение установок индивидуального доения. Сама же система выплаты дотаций и упомянутого выше возмещения, предусмотренная постановлением, оказалась чрезвычайно забюрократизирована. Возможно, таким образом власти хотели пресечь злоупотребления, когда, например, НДС не перечислялся в бюджет и выплачивался в виде дотации за поставленное… сухое молоко. Однако получилось у них это сделать так, что наказаны по большей части будут реальные производители.

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Деньги

ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Сервис Наконец, через месяц с небольшим после подписания и вступления в силу “всплыл” приказ ГНАУ №85 от 11.02.11 г., которым был “внедрен электронный сервис для налогоплательщиковюрлиц, с которыми заключены договоры о признании электронных документов”. Предполагается, что внедрение электронного сервиса в качестве дополнительной услуги к договору позволит информировать налогоплательщиков средствами телекоммуникационной связи о результатах электронной обработки (сверки) налоговой отчетности по налогам и сборам и обработки данных Единого реестра налоговых накладных, реестров выданных и полученных налоговых накладных. В связи с этим были утверждены и примерные формы электронных уведомлений: о результатах электронной обработки (сверки) налоговой информации по НДС; о результатах электронной обработки (сверки) налоговой отчетности (кроме НДС) налогоплательщиковюрлиц. АЛЕКСАНДР МАРКОВ 42

Q_948_042-045.indd 42

Человек о часы Ежемесячная подача деклараций по НДФЛ, придуманная властями, отобрала у налогоплательщиков 28 человеко-веков!

Н

а минувшей неделе завершилась первая серия скандального “сериала” под названием “Подача месячных деклараций по НДФЛ”. В принципе, эта кампания и по закону должна была завершиться на минувшей неделе, а точнее — в понедельник, 21 марта. Однако, во-первых, это должно было произойти после двух дней отдыха (благодаря чему последний день, предусмотренный для подачи деклараций, и переносился на 21 марта). А во-вторых, день 21 марта вопреки закону не стал последним днем декларирования НДФЛ — ГНАУ вынуждена была продлить “бесштрафный” прием деклараций на неопределенный срок, и фактически декларирование завершилось 23 марта.

Кто виноват — Минфин Окунемся в предысторию. Напомним: согласно пп.“д” п.176.2 Налогового

кодекса, лица, имеющие в соответствии с Кодексом статус налоговых агентов, обязаны ежемесячно (!) подавать налоговому органу по месту регистрации налоговую декларацию по НДФЛ по форме, установленной центральным налоговым органом. Собственно, именно появление в Кодексе упомянутого подпункта является причиной неприятных для множества налогоплательщиков событий, происходивших на позапрошлой и прошлой неделях. Кстати, это появление тоже имеет любопытную предысторию. Дело в том, что “прародитель” подпункта “д” появился почти за полгода до декабрьского принятия Налогового кодекса. Причем ноги его росли из неналогового закона! В соответствии с Законом №2457 от 08.07.10 г. “О внесении изменений в некоторые

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 19:25:40

Деньги законодательные акты Украины в связи с принятием Бюджетного кодекса Украины” подпунктом 8.1.5, предусматривающим ежемесячную подачу налоговыми агентами деклараций по НДФЛ начиная с 2011 г., был дополнен еще Закон о НДФЛ. И в этом же пп.8.1.5 было предусмотрено, что в декларации по НДФЛ должны отражаться общие доходы, начисленные (выплаченные, предоставленные) в пользу плательщиков налога, и НДФЛ, удержанный с этих доходов, а также сумма перечисленного в бюджет налога. Собственно, о том, что “ноги” НДФЛ-декларации растут оттуда, говорит и директор департамента налогообложения физлиц ГНАУ Степан Дусяк: “Декларация по НДФЛ была введена по многочисленным требованиям органов местного самоуправления. Сначала ее подача была предусмотрена Законом №2457 путем внесения изменений в Закон о НДФЛ. Позднее данная норма была автоматически перенесена в Налоговый кодекс”.

Кто виноват — Татьяна Ефименко Действительно, норма пп.8.1.5 перекочевала в проект Налогового кодекса и была проголосована в первом чтении. Однако перед голосованием за документ в целом казалось, что она все же не пройдет. По итогам рассмотрения документа в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики была поддержана поправка, предусматривающая изъятие соответствующей нормы из документа. Однако при итоговом согласовании текста документа с Минфином его представители (в частности, поговаривают, что это была тогдашний заместитель министра финансов Татьяна Ефименко, курировавшая вопрос принятия Налогового кодекса) в последний момент сумели убедить председателя профильного Комитета ВР Виталия Хомутынника в необходимости этой нормы, и он дал залу команду оставить подпункт в тексте Кодекса. Более того, итоговая редакция пп.“д” п.176.2 Кодекса оказалась еще хуже, чем редакция пп.8.1.5 Закона о НДФЛ: в ней появилась приписка о том, что “такая декларация подается независимо от того, выплачивает или нет доходы плательщика налога налоговый агент на протяжении отчетного периода”. А поскольку в соответствии с определением понятия “налоговый агент относительно НДФЛ” таковыми являются все юрлица и физлицапредприниматели, то эта приписка, по сути, обязала подавать декларации и, так сказать, потенциальных налоговых агентов. В частности, предпринимателей (в том числе являющихся

“единоналожниками”), не выплачивающих доходы физлицам и даже не ведущих деятельности! В итоге, власти получили контингент обязанных ежемесячно подавать налоговую отчетность плательщиков, численность которого оценивается примерно в 3,5 млн чел.! При том что раньше месячные декларации никогда не подавали даже 300 тыс.чел. (см.

Бессмысленная идея властей с внедрением ежемесячной подачи налогоплательщиками деклараций по НДФЛ обойдется украинской экономике потерями в 1 млрд грн. за год “28 человеко-веков ” на стр.44). Это стало одним из слагаемых “успеха”, достигнутого при приеме деклараций за январь и февраль.

Кто виноват — ГНАУ Первые проблемы от наплыва людей налоговые инспекции крупных городов начали испытывать еще 16 марта — за пять дней до окончания срока подачи деклараций в ГНИ пришли самые предусмотрительные налогоплательщики. А уже на следующий день возле некоторых инспекций выстроились 100-метровые очереди. Что помешало налоговикам заранее оценить, к чему приведет 12-кратное увеличение количества налогоплательщиков, подающих месячные декларации, остается только гадать. Однако именно эта несостоятельность, прежде всего

Кто виноват — декларация

Б ыло сказано “Мы к нему (декларированию. — Ред.) готовились. Мы знали, что будет большое количество деклараций, это предусмотрено новым законодательством. Такого декларирования никогда ранее не происходило. Проблема возникла в связи с тем, что к 9 утра приходила очень большая толпа людей (! — Ред.), и налоговики просто не успевали обработать то количество деклараций, которое ими подавалось. Мы продлили время работы всех налоговых инспекций. Мы продлили прием деклараций на выходные дни.” ВИТАЛИЙ ЗАХАРЧЕНКО,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_042-045.indd 43

— центрального аппарата ГНАУ, стала еще одним слагаемым “успеха”. Уже 17 марта председатель ГНСУ Виталий Захарченко в пожарном порядке продлил время работы налоговых инспекций, установив его в промежутке с 7.30 до 21.00 на 17 и 18 марта. А также распорядился обеспечить работу с 9.00 до 17.00 в выходные дни 19 и 20 марта. По словам Степана Дусяка, “для обеспечения надлежащих условий для плательщиков налоговые органы принимали все возможные меры: принимали декларации в выходные дни, продлевали рабочий день, создали дополнительные рабочие места (“окна”) для принятия отчетности, предоставляли консультации по заполнению декларации, на веб-сайтах ГНСУ, областных ГНА и ГНИ были созданы специальные баннеры, в которых размещались разъяснительные материалы”. При этом налоговики весьма оригинально объясняют причины возникновения проблем. В частности, из комментария г-на Захарченко (см. “Было сказано”) следует, что в создании проблемной ситуации виновны “толпы людей”, которые (негодяи! — Ред.) массово приперлись сдавать декларации! В принципе, вторит ему и г-н Дусяк, сообщивший БИЗНЕСу, что “возникновение очередей было обусловлено подачей плательщиками отчетности в последние 2-3 дня и высокой концентрацией плательщиков в отдельных ГНИ”. В результате гадкие “толпы” так и не позволили налоговикам справиться с принятием отчетности в установленные сроки (т.е. не позднее 21 марта), несмотря на работу ГНИ в выходные дни. И принятие деклараций было продолжено.

ГНСУ

Еще одним, пусть и меньшим, слагаемым “успеха” стало излишнее усложнение формы декларации, утвержденной приказом ГНАУ №58 от 31.01.11 г. (см. БИЗНЕС №9 от 28.02.11 г., стр.38, 39). В придачу к этому приказом №58 не был утвержден порядок ее заполнения. Вместо этого налоговики решили назвать этот самый порядок методическими рекомендациями, обойдясь без их регистрации в Минюсте, и направили его на места только 17 февраля. Самое забавное, что сама по себе декларация по НДФЛ (да еще и ежемесячная! — Ред.) администраторам налога — налоговикам — не особенно и нужна. Если, конечно, не считать ее штрафоопасность для налогоплательщиков (см. “Уполномоченный — о штрафах” на стр.45). Судя по всему, инициатива внедрения такого 43

25.03.2011 19:25:43

Деньги декларирования действительно исходила от местных властей, которые сумели ее продавить через Минфин (к сожалению, комментария Минфина на сей счет БИЗНЕСу получить так и не удалось). Ну а если декларация не нужна администратору, то она на самом деле не нужна никому.

5 серий? Известно, что ситуация вокруг сдачи НДФЛ-деклараций вызвала гнев Президента Украины Виктора Януковича. На минувшей неделе и он лично, и представители Администрации Президента высказывали свое недовольство по этому поводу руководству ГНАУ. Однако прямая норма Кодекса почти не оставляет ГНАУ поля для маневра в вопросе отмены подачи даже “нулевых” деклараций.

Конечно, можно было хотя бы упростить их форму. Однако, во-первых, это займет время, и вряд ли удастся внедрить новую форму раньше, чем по итогам апреля. Следовательно, по итогам марта нас ждет не менее увлекательная вторая “серия” декларационной эпопеи. Во-вторых, даже упрощение формы не приведет к сокращению количества “желающих” подать декларацию. Так что и в случае упрощения формы следующие части сериала останутся на должном уровне. Как уже писал БИЗНЕС, законопроект №8217, зарегистрированный в ВР народным депутатом Виталием Хомутынником (см. №12 от 21.03.11 г., стр.41-43), содержит пункт об изъятии из Кодекса нормы относительно подачи НДФЛ-деклараций. Однако даже

КСТАТИ

28 человеко-веков Э

WWW.9-CHANNEL.COM

кономические потери от чиновничьей глупости поистине космические. Даже если основываться на самых скромных оценках (исходя из того, что на заполнение декларации, поездку в ГНИ и обратно и пребывание в ней уходит всего лишь полтора часа времени — на самом деле, как правило, больше), выходит, что 3,5 миллиона налогоплательщиков (или работников налогоплательщиков, если речь идет о юрлицах) потратили на заполнение и сдачу никому не нужных деклараций никак не меньше 5,25 млн человекочасов. К этому следует добавить 4-5 тыс. налоговиков, которые принимали эту отчетность в течение семи-восьми дней. Это еще 350 тыс. человеко-часов. Совокупно имеем поистине космические потери — 5,6 млн человеко-часов. Которые, между прочим, могут быть достойно выражены в соответствующей (космической) единице измерения — человеко-веках. 5,6 млн человеко-часов — это почти 28 человеко-веков. Кстати, эти потери вполне могут иметь и материальное выражение. Если пересчитать эти потери в деньги исходя из средней зарплаты, выходит, что экономика по чиновничьей глупости только по итогам мартовского декларирования потеряла более 76 млн грн. В годовом же выражении бессмысленные потери могут достичь 910 млн грн. Эти цифры становятся еще более показательными, если сравнить их с 500 млн грн., которые, по обнародованным на прошлой неделе подсчетам Кабмина, Украина теряет в результате нерационального использования сельхозземель!

44

Q_948_042-045.indd 44

в случае принятия эти изменения (к которым власти явно благоволят) вступят в силу не ранее 1 июля. А это означает, что “серий” ожидается еще четыре.

Уполномочен заявить Продлить-то принятие НДФЛ-деклараций налоговики продлили, однако и после этого остался вопрос: как быть со штрафами за несвоевременную их подачу? 22 марта правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил Бродский, конечно, заявил, что никаких штрафов не будет (см. “Уполномоченный — о штрафах” на стр.45). Но на то он и уполномоченный, чтобы заявлять… Гораздо спокойнее стало тогда, когда заявление г-на Бродского БИЗНЕСу подтвердил Степан Дусяк (см. “Налоговик — о штрафах…” на стр.45). Хотя о механизме неприменения санкций он предпочел не распространяться. А это, между прочим, интересный вопрос, поскольку применение штрафных санкций за несвоевременную подачу деклараций — это тоже прямая норма Кодекса… Еще хуже, что срок возможного применения штрафов составляет три года. И не исключено, что за столь длительное время власти попросту “забудут” о причинах задержек со сдачей НДФЛ-деклараций в марте 2011 г. Впрочем, налоговики за пару месяцев, прошедших после вступления в силу Налогового кодекса, уже успели продемонстрировать, что прямые его нормы, касающиеся как раз штрафов, можно читать по-разному. За примерами далеко ходить не надо. Известно, что п.7 подраздела 10 раздела ХХ Кодекса предусматривает, что “штрафные санкции за нарушение налогового законодательства за период с 1 января по 30 июня 2011 года применяются в размере не более 1 грн. за каждое нарушение”. Казалось бы, все просто и однозначно: речь идет о штрафе в 1 грн. за каждое нарушение, совершенное именно в первом полугодии текущего года. Хотя, конечно, это не совсем логично: одно дело — нарушения, связанные с расчетом налоговых обязательств, который производится по-новому, и совсем другое — штрафы за нарушения, которые не связаны с изменением налоговых правил. Однако законодатель разграничения тут делать не стал (хотя с учетом картины со сдачей НДФЛ-деклараций теперь, наверное, следует говорить не об оплошности, а о прозорливости авторов Кодекса. — Ред.). И первоначально в ГНАУ поняли применение “одногривенных” штрафов так, как

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 19:25:44

Деньги записал законодатель, о чем и написали в письме от 31.12.10 г. (см. БИЗНЕС №3-4 от 24.01.11 г., стр.42). Однако уже к началу февраля понимание налоговиками прямой нормы заметно “покривело”. Письмом ГНАУ от 03.02.11 г. направленное в последний день 2010 г. разъяснение было отозвано. Авторы нового разъяснения, по крайней мере, в отношении штрафов за несвоевременную подачу отчетности и несвоевременную уплату денежных обязательств, почему-то решили ссылаться уже не на раздел ХХ Кодекса, который регулирует Переходные положения, связанные со вступлением его в силу, а на положения раздела II, которые, по логике авторов Кодекса, должны были начать действовать с отсрочкой. В частности, налоговикам на местах было предложено в соответствии с п.120.1 за несвоевременную подачу отчетности начислять штраф в размере 170 грн. (а при повторной несвоевременной подаче в течение года — в размере 1020 грн.), а в соответствии со ст.126 за несвоевременную уплату денежных обязательств — в размере 10% или 20% несвоевременно уплаченной суммы (в зависимости от срока задержки). И лишь в остальных случаях нарушения налогового законодательства, по мнению авторов письма, которое не содержит ни малейших аргументов, должен применяться штраф в размере 1 грн. Так что если у налоговиков в ближайшие три года отшибет память, то речь будет идти не об 1 грн. штрафа. Кстати, “штрафные” изыскания налоговиков на этом не закончились.

14 февраля на места ушло письмо №4091/7/23-4017/131, которым любопытным образом трактовался порядок применения штрафов за нарушения, допущенные до 01.01.11 г. Как известно указаний на сей счет Налоговый кодекс не содержит вовсе. В ГНАУ решили, что за нарушение налоговых законов, действовавших до 01.01.11 г., к плательщикам должны применяться штрафы… предусмотренные разделом II Кодекса, действующим с 01.01.11 г.! Авторов разъяснения ничуть не смутил тот факт, что изменились не только размеры некоторых штрафов, но даже и система их начисления (не говоря уж о прогрессивном увеличении при повторных нарушениях). Радует, впрочем, хотя бы то, что за “старые” нарушения, которые ранее вообще не влекли за собой применение штрафных санкций (самый яркий пример — завышение отрицательного значения объекта обложения налогом на прибыль), новые штрафы применяться все же не будут. СЕРГЕЙ САЛИВОН

Уполномоченный — о штрафах Михаил Бродский (51), правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности: — Только что говорил с заместителем председателя ГНСУ Сергеем Лекарем. На протяжении часа-двух всем налоговым инспекциям будет направлено разъяснение, что они не будут иметь право штрафовать предпринимателей за несвоевременно поданную декларацию по НДФЛ. Даже на 1 грн. Если кого-то из вас оштрафуют, обращайтесь лично ко мне. Потом вам налоговики сами принесут этот штраф, отдадут и извинятся.

Налоговик — о штрафах Степан Дусяк (43), директор департамента налогообложения физических лиц ГНАУ: — Декларацию обязаны подавать лица, имеющие статус налоговых агентов, за налоговый период, который равен календарному месяцу, об общих доходах, начисленных (выплаченных, предоставленных) в пользу плательщиков, и общей сумме НДФЛ, удержанной с этих доходов, а также о сумме НДФЛ, перечисленной в бюджет. Речь идет не только о выплате зарплаты, но и о выплатах любого дохода физлицу. Плательщики единого налога, которые в процессе своей деятельности имеют взаимоотношения с физлицами, выплачивая доход, в соответствии с Кодексом обязаны начислять (удерживать) и перечислять НДФЛ в бюджет. Штрафные санкции к плательщикам, которые подали декларации с нарушением установленных сроков за январь-февраль 2011 г., применяться не будут.

Эксперт — о штрафах Игорь Чуфаров (32), старший менеджер налогово-юридического отдела компании “Эрнст энд Янг” (в Украине — с 1991 г.; 500 чел.): — Наличие правила о “штрафе в размере 1 грн.” в Переходных положениях Налогового кодекса, безусловно, необходимо. Поскольку Кодекс писали на скорую руку и принимали в сжатые сроки, можно было ожидать появления большого количества спорных вопросов после его вступления в силу (что, собственно, и происходит). Учитывая это, было бы логично дать налогоплательщикам время разобраться с нормами и не привлекать их к ответственности за допущенные в этот период нарушения. Другое дело, что законодатель сформулировал данное правило более широко, чем можно было бы ожидать. В соответствии с Переходными положениями, штраф в размере 1 грн. применяется за любое нарушение налогового законодательства, совершенное налогоплательщиком в период с 1 января по 30 июня 2011 г. Причем понятие “нарушение налогового законодательства” охватывает не только нарушения, допущенные плательщиками при определении объектов налогообложения и расчете сумм налогов к уплате (что было бы логично), но также и любые нарушения, допущенные при выполнении обязанностей по администрированию налогов. По сути, это позволяет налогоплательщикам избегать штрафов в случае неподачи отчетности, несвоевременной уплаты налогов, невыполнения функций налогового агента при удержании НФДЛ и т.д. Налоговые органы не сразу осознали проблему, о чем свидетельствовало довольно-таки либеральное письмо №29429/7/10-1017/5190 от 21.12.10 г. В нем ГНАУ, по сути, процитировало норму Кодекса, указав, что на переходный период штраф в 1 грн. применяется за любые нарушения налогового законодательства. Однако уже 3 февраля ГНАУ отозвала это разъяснение и издала новое — №2963/7/10-1017/302, уточнив, что штраф в размере 1 грн. может применяться только за нарушения, допущенные при расчете налоговых обязательств. Предсказуемо, что такой подход позволит налоговым органам начислять штрафные санкции в полном объеме за невыполнение налогоплательщиками обязанностей по администрированию налогов (о чем прямо указывается в последнем письме). Что можно посоветовать в такой ситуации налогоплательщикам? Какой бы справедливой ни была мотивация налоговых органов, позиция ГНАУ откровенно противоречит Кодексу. Кроме того, как показывает практика внедрения Кодекса, применение штрафа в размере 1 грн. было бы оправданным и для многих нарушений, связанных с налоговым администрированием. В первую очередь можно вспомнить о предпринимателях, которые не смогли своевременно сдать новую ежемесячную отчетность по НДФЛ из-за многочасовых очередей. В то же время можно ожидать, что местные налоговые органы “возьмут под козырек” и будут применять штрафы именно так, как предусмотрено последним разъяснением ГНАУ. Несогласным налогоплательщикам останется только обращаться в суд. БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_042-045.indd 45

45

25.03.2011 19:25:45

Управление НОВОСТИ

Не с тем газета В кризис интерес сотрудников компаний к корпоративным газетам заметно возрастает

П КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Судя по данным международного кадрового портала hh.ua, в Украине можно нанять на работу бывшего разведчика, высокопоставленного чиновника Верховной Рады или служащего из Французского иностранного легиона. Бывший разведчик всего за 7 тыс.грн. готов занять пост начальника охраны или заниматься набором персонала. Служащий Французского иностранного легиона за EUR1 тыс. согласен работать водителем. При этом в своем резюме он отмечает, что имеет опыт минирования и разминирования (актуально, однако). Бывший высокопоставленный чиновник Верховной Рады, в обязанности которого входило содействие депутатам в обеспечении полноценной работы над законами, готов занять должность в высшем менеджменте за $1,5 тыс. Руководитель украинской компании может нанять ассистента, который до недавнего времени был заместителем руководителя одного из самых престижных структурных подразделений Киевской городской государственной администрации. Этот кандидат обещает трудиться всего за 5 тыс.грн. в месяц. Но особое внимание все же привлекает водитель троллейбуса, который претендует на позицию топ-менеджера. В резюме он отмечает, что прошел несколько десятков бизнес-тренингов, а нынешнее его занятия временное — на период поиска работы, соответствующей его потенциалу. М-да, что-то люди себя совсем ценить перестали…

Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua 46

Q_948_046.indd 46

о данным рекрутингового портала SuperJob.ru (г.Москва, РФ; с 2000 г.; более 100 чел.), большинство российских работников (85%) интересуются корпоративным изданием своей компании, если таковое есть. При этом 51% просматривают такую периодику время от времени, а 34% внимательно читают каждый выпуск. Без энтузиазма к корпоративному чтению относятся лишь 15% сотрудников. Чуть более половины респондентов (54%) считают, что наличие корпоративного издания крайне необходимо, ведь в нем публикуется достоверная информация о компании, что предотвращает распространение слухов. Хотя по факту внутренняя газета есть только у 27% российских компаний. Как заметил БИЗНЕС, много таких СМИ в мире было запущено во время кризиса: чтобы боевой дух сотрудников не сломили “страшилки”, переходящие из уст в уста. Например, американской компании Conditioned Air (г.Нейплз, США; дистрибуция оборудования для микроклимата; с 1962 г.; около 190 чел.), как и многим другим, в конце 2008 г. пришлось сокращать штат. При этом оставшиеся сотрудники, опасаясь увольнения, стали работать хуже. Тогда и было принято решение раскошелиться на корпоративную газету, которая немного успокоила бы сотрудников и настроила их на оптимистичный лад. По словам Тео Этзеля, генерального директора предприятия, вложения в корпоративное СМИ воздались сторицей — финансовые результаты компании после выхода газеты заметно улучшились. Что касается украинских предприятий, то на вопрос БИЗНЕСа о целесообразности корпоративного издания они чаще всего отвечали, что эту функцию у них выполняет внутренний сайт. Например, в юридической фирме “Василь Кисиль и Партнеры” (г.Киев; с 1992 г.; 110 чел.) одним из наиболее важных и активно используемых инструментов внутренней коммуникации является интернет-сайт, за работу которого отвечают целых три департамента — PR, HR и IT. “Этот ресурс служит каналом ежедневного информирования сотрудников о предстоящих и прошедших внешних событиях, в которых

в том или ином статусе участвует фирма, об успешно завершенных проектах, сделках и выигранных судебных делах, о внутренних мероприятиях”, — говорит Василий Губарец, директор департамента по связям с общественностью компании. Также, по его словам, сайт содержит полезную информацию о сотрудниках, начиная от списка телефонов и заканчивая краткой биографией, и предоставляет возможность для неформального общения в группах по интересам. Многие отечественные компании, как, например, маркетинг-группа OS-Direct (г.Киев; с 1998 г.; 300 чел.), сознательно не используют ни корпоративную газету, ни внутренний сайт. О всех важных событиях сотрудников информируют посредством электронной почты. “Мы исходим из того, что универсальной концепции корпоративных изданий не

О тношение сотрудников компаний к корпоративным изданиям, % опрошенных Знакомятся с его содержанием регулярно

Вообще не читают

15 34 Читают время от времени

51

По данным рекрутингового портала SuperJob.ru.

существует. Такая периодика привязана к целям и задачам компании, информационным потребностям сотрудников. Для нашей маркетинг-группы целью корпоративного информационного “обмена” (если мы рассматриваем вариант именно внутреннего, предназначенного для сотрудников издания) является оперативное донесение важных новостей. Ключевые понятия в данном случае — оперативность и важность. Именно поэтому электронная почта была выбрана и эффективно используется как основной канал внутрикорпоративной коммуникации”, — объясняет Наталия Мироненко, руководитель отдела рекламы и PR компании. Экономно и незатейливо, ничего не скажешь. КСЕНИЯ БОРОДАЧЕНКО

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 15:55:03

xxx_Business_ubr_929.indd 1

03.11.2010 14:12:31

Управление исследованиям Американской ассоциации корпоративного управления Learning Solutions (г.Нью-Йорк, США; исследования, организация мероприятий), из всех опрошенных компаний Северной Америки только 14% готовы к неожиданному уходу руководителя. Исследователи бьют тревогу — такая тенденция свидетельствует о зарождении кризиса преемственности топ-менеджеров. Нынче руководителей больше волнует увеличение прибыли и восстановление экономической стабильности в своих вотчинах — размышления о наследниках отходят на второй план, а то и куда подальше. Мы же рискнули предположить, что причина не столько в нехватке времени или расстановке приоритетов, сколько в самом человеке. БИЗНЕС проанализировал риски и психологические тонкости поиска преемников для управленцев высшего звена.

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

По остаточному принципу

ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА

Вся ось тыла Мысль о преемнике отечественным топ-менеджерам может быть априори неприятна. Однако думать об этом необходимо

В

Украине публично обсуждать здоровье, личные планы топменеджеров относительно карьерных перспектив как-то не принято. То ли дело западный корпоративный мир. Там пытаются предусмотреть все, даже действия на случай скоропостижной кончины топ-менеджера. Так, когда в апреле 2004 г. Джим Канталупо, глава компании McDonald’s (штаб-квартира в г.Чикаго, США; сеть ресторанов

48

Q_948_048-050.indd 48

быстрого обслуживания; с 1940 г.), внезапно скончался от инфаркта, совет директоров компании уже через два часа после печального события назвал имя нового управляющего. Однако, как показывает практика, в последнее время даже западные корпорации ослабили внимание к проблемам внезапной отставки, смерти или тяжелой болезни первого лица компании. Более того, если верить совсем свежим

Следует сказать, что в процессе подготовки материала сразу же проявилась характерная особенность — большинство опрошенных руководителей отнюдь не всегда уделяют должное внимание вопросу преемственности; вспоминают об этом лишь время от времени, возможно, находясь на больничной койке или в долгих отлучках. “Прежде чем осознала, что подготовка преемника относится к важным задачам любого топ-менеджера, занималась ею по остаточному принципу. Изменить отношение помог случай, — вспоминает Ольга Лондон, директор по персоналу компании IDS Group Ukraine (г.Киев; добыча, производство и продажа минеральных вод; с 1996 г.; 4 тыс. чел.). — Во время сильно затянувшейся командировки все бизнес-процессы, которыми в компании управляю непосредственно я, чуть было не рухнули. Нервы, деньги на длительные звонки и прочие моральные и материальные издержки были солидной платой. Поэтому теперь присматриваюсь, подыскиваю достойную замену — мало ли что”. Подобное невнимание к столь, казалось бы, щепетильному вопросу объясняется не только операционной загруженностью управленцев. Во-первых, довольно часто вопрос о наследовании менеджерской власти находится исключительно в компетенции собственников бизнеса. И только они решают, кто будет находиться в кадровом резерве их наемного топ-менеджмента (подробнее о формировании кадрового резерва см. БИЗНЕС №15 от 09.04.07 г., стр.74-77). Например, Анатолий Дробязко, и.о. председателя правления АО “Банк “Таврика” (г.Киев; 1991 г.; 475 чел.), признался, что понятия не имеет, кто у него в преемниках значится, поскольку этот вопрос решают собственники: “Но если меня спросят,

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 19:26:12

Управление кого я порекомендовал бы на свое место, я расскажу и аргументирую. Ведь, как любой руководитель, всегда присматриваюсь к своим подчиненным, их работе и человеческим качествам”. Хотя знающие люди уверяют, что такая секретная подготовка преемника первого лица сильно демотивирует любого управленца. Во-вторых, столь невнимательное отношение управленцев к выбору своей смены вполне объяснимо с точки зрения человеческой психологии: дублер легко может “подсидеть” вышестоящее начальство (см. “Психолог — о мыслях управленцев”). Пугают “топов” и риски (как морального, так и материального характера), сопряженные с передачей власти. Но об этом они начинают задумываться только тогда, когда вопрос о поиске преемника встает, что называется, ребром.

Мы с тобой одной крови Смена лидера — всегда мини-стресс для компании. И это несет основной риск, поскольку любые кадровые изменения в верхах подчиненные могут воспринять как положительно, так и отрицательно. Во избежание негативной реакции коллектива в большинстве случаев преемника рекомендуют готовить из своей команды проверенных и прошедших огонь, воду и медные трубы. Как отмечает Александр Рудницкий, HR-директор компании JTI (г.Киев; производство табачных изделий; с 1999 г.; 1,5 тыс.чел.), проведенные компанией внутренние исследования свидетельствуют, что менеджеры, выращенные из работников компании, в большинстве случаев работают эффективнее привлеченных извне. Им требуется гораздо меньше времени на “раскачку” в новой должности, они почти сразу начинают плодотворно работать. Но даже выбирая замену “из своих”, следует заранее подумать о восприятии данного человека коллективом. Не всегда этот выбор приветствуется остальными членами команды. Ольга Лондон вспомнила случай, когда в одной компании приход преемника повлек за собой увольнение всей команды. Набрали новый штат, но пришедшие в компанию люди не смогли справиться со стандартными задачами и завалили инвестиционной проект. Дабы не было подобных эксцессов, эксперты рекомендуют здравствующему топменеджеру заблаговременно представить коллективу того, на кого “топ”, в случай чего, оставит команду, и аргументировать свой выбор. Чтобы ни у кого не осталось сомнений — преемник достоин (если только в корпоративном устройстве данной организации не предусмотрена строгая карьерная субординация. — Ред.). Марина Таран, соучредитель, директор группы компаний Golden Staff (г.Киев; подбор и развитие персонала; с 1998 г.; 35 чел.), напоминает, что часто демотивирующим

Психолог — о мыслях управленцев Владимир Банцер (50), преподаватель курса “Управленческая психология” бизнес-школы “МИМ-Киев” (г.Киев; с 1989 г.): — Если человека устраивает работа, он вряд ли думает, кому бы ее передать. Наоборот, такой топ-менеджер будет, скорее, пресекать возможность “подсидки”, если только у него нет предварительного условия продвижения еще выше в этой же организации (например, директор компании, входящей в холдинг, может быть переведен в высшее руководство холдинга). А если работа не устраивает, то вряд ли первое, что приходит на ум такому управленцу, это выбор достойного преемника. Это уже не его парафия. Размышления и собственно выбор преемника возможны, скорее, в случае с собственником, решающим вопрос ухода от дел.

фактором для коллектива может стать, казалось бы, незначительное упущение управленца — знакомя со своим наследником, он забывает сообщить, почему и куда собирается уходить с поста. Этот информационный вакуум люди склонны быстро заполнять слухами и домыслами, которые потом трудно опровергнуть. “Если собственник решил сменить руководство и передать бразды правления преемнику, об этом следует сообщать заранее. Тут важно соблюсти временной баланс: не откладывать сообщение на последний момент и не слишком рано начинать сеять панику”, — добавляет г-жа Таран. Причем наследника желательно представить и управленцам других направлений бизнеса (если компания имеет разветвленную структуру). Ведь если “пролетариат” может признать преемника без сопротивления, то не факт, что высший управленческий состав не отнесется к нему предвзято. И что в результате окажется хуже для управленца и компании в целом — саботаж, уход сотрудников или козни коллег по совету директоров — заранее спрогнозировать сложно.

Недоросль Следует учитывать, что и самому преемнику новая должность может оказаться, что называется, не по зубам. Ни один топ-менеджер не рискнет со стопроцентной уверенностью гарантировать успешность своего наследника. Пусть даже самого подготовленного и обученного. Дублера может погубить, например, излишняя амбициозность. Если после появления новых перспектив получение желаемой власти становится самоцелью, а методы не имеют значения, то с приходом такого менеджера возникает совершенно реальная угроза потери ведущих специалистов, принятия неоправданно рискованных бизнес-решений единолично. Бывают и противоположные ситуации. Ольга Лондон вспомнила случай: после вступления в должность зрелого, опытного и проверенного преемника оказалось, что он недостаточно подготовлен к операционной рутине, которой БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_048-050.indd 49

в работе руководителя довольно много. “Человек упустил оперативный контроль за многими направлениями, подчиненные оказались отрезаны от регулярной обратной связи. Соответственно, общий результат был существенно хуже ожидаемого”, — говорит г-жа Лондон. Не только жажда власти может оказаться роковым испытанием на пути становления преемника. Так, многие управленцы хотят в своем кресле видеть человека, который походил бы складом характера или мышления (а иногда даже внешне) на него самого. “Желание сделать ставку на преемника (либо мысли на эту тему) возникают при встрече с единомышленниками со схожим характером, у которых те же ориентиры в жизни и в бизнесе, что и у тебя”, — отмечает Алексей Коваленко, генеральный директор научнопроизводственного предприятия “Ариадна” (г.Одесса; биотехнологии; с 2000 г.). Увы, это чаще всего желаемая ситуация, а не реальная. Так, преподаватель курса “Управленческая психология” бизнес-школы “МИМ-Киев” Владимир Банцер поясняет: “создать” абсолютного идентичного дублера невозможно, даже воспитывая его с пеленок. Нельзя, например, передать харизму, какие-то черты характера. “Один и тот же человек в разное время может по-разному реагировать на какое-то событие. Потому что это зависит от психологических факторов (настроения, эмоционального состояния и т.п.), а их учесть и предусмотреть нельзя. Именно в этом и заключаются риски для тех, кто хочет передать управление организацией другому человеку в надежде, что тот продолжит дело так же успешно или даже приумножит его”, — рассуждает г-н Банцер. По его словам, преемник зачастую попадает в совершенно другую ситуацию, чем его предшественник. Ему приходится отвечать на новые вызовы, поэтому ориентация на стандарты работы предшественника может иногда замедлять развитие компании. Минимизировать такие риски можно лишь с помощью системной подготовки наследника.

49

25.03.2011 19:26:16

Управление

С пеленок Следует учесть, что поиск и проверка преемника на менеджерскую прочность и выносливость — дело индивидуальное, фактически интимное. Тут каждый управленец руководствуется и личными предпочтениями. Александр Ширков, генеральный директор компании NIS (г.Киев; продажа IT-продукции и офисной техники; с 1994 г.; 100 чел.), полагает, что такой важный вопрос недопустимо перепоручать кому бы то ни было — своим наследником топ-менеджер должен заниматься только лично. “Выбираю из сотрудников, с которыми уже давно работаю и могу оценить их лидерские задатки. Но, конечно, провожу еще и определенное тестирование: даю задания, время на выполнение и проверяю результат. Если задание выполнено на 90%, я готов на такого специалиста положиться. А человеческие качества возможных кандидатов на руководящий пост, как правило, проверяются в рабочих ситуациях”, — говорит г-н Ширков. Чтобы проверить на преданность

делу, по его словам, вполне достаточно посмотреть, как кандидат работает в авральном режиме. Он вспомнил совсем недавний случай — действия своих сотрудников в период, когда хакеры взломали сайт интернет-аукциона, принадлежащий компании. По словам г-на Ширкова, если бы сотрудники и руководитель проекта отказались работать внеурочно, пострадать могла бы не только фирма, но и клиенты. В данном случае приверженность компании специалисты доказали. Самостоятельность в вопросах выбора преемника приветствует и Александр Колесников, генеральный директор ОАО “ХЭЛЗ “Укрэлектромаш” (г.Харьков; производство электродвигателей, электронасосов; с 1938 г.; 500 чел.): “Уже через год работы ключевого сотрудника на предприятии я имею четкое представление, сможет ли он быть первым руководителем. И даю ему возможность себя проявить: возлагаю некоторые обязанности, когда отсутствую; направляю вместо себя на совещания в вышестоящие органы;

КАК У НИХ

Преемник Запада З

ападный опыт преемственности имеет две разновидности. Первая прижилась и стабильно функционировала до 1980 г. Действующий топ-менеджер выбирал среди своих подчиненных перспективных, на его взгляд, лидеров и давал им задания. Так проверялись их управленческие способности. А когда глава компании уходил в отставку, он просто называл имя своего наследника, и совет директоров автоматически одобрял его выбор. Причем совет директоров проявлял инициативу по выбору преемника только в случае скоропостижной кончины топ-менеджера. В 1980-е годы все изменилось. В Америке это была эпоха “восстаний акционеров” — акционеры начали активно вмешиваться в процесс управления, советы директоров перестали выполнять функции исключительно наблюдателей и начали жестко контролировать деятельность топ-менеджмента, в том числе в вопросах выбора преемников. В таких условиях сотрудники почти не имели шанса стать наследниками, поскольку их считали “зараженными вирусом неудачливости”. Для замены руководства чаще всего пытались переманить топ-менеджеров из других компаний. Тем не менее профессура разных бизнес-школ настоятельно рекомендует воспитывать “из своих”. Так, Рэм Чаран, автор книги “Работающие советы директоров”, рекомендует подготовить список из 20 возможных преемников, который следует постоянно обновлять. Самых перспективных нужно постоянно проверять: ставить на более ответственные должности, пусть даже эти должности необходимо создавать специально. Вторая — временные руководители. Чаще всего “временщик” выбирается из числа старожилов: могут пригласить предшественника ушедшего “топа”, “восходящих звезд” — неформальных лидеров менеджеров среднего звена. Временный руководитель позволяет в спокойном режиме найти достойную замену. Тем не менее некоторые теоретики менеджмента полагают, что “временщичество” вредно — такие люди боятся перемен, а это зачастую замедляет развитие организации.

поручаю работу с деловыми партнерами и т.д. Если мы не будем таким образом систематически работать с преемником, то рискуем принять поспешное решение, когда возникнет вопрос замены”. Некоторые собеседники БИЗНЕСа отметили: несистемное отношение к преемственности приводит к тому, что, покинув компанию, “топы” через какое-то время вынуждены возвращаться, чтобы помочь наследнику, принявшему бразды правления. Следует отметить, что в небольших компаниях едва ли нужно создавать институт преемственности. Достаточно того, что первое лицо занимается этим вопросом лично. А вот в крупных корпорациях целесообразнее иметь целую систему, в которой могут быть задействованы и служба по управлению персоналом, и руководители, и даже совет директоров. Как рассказал Евгений Бондаренко, руководитель департамента по развитию персонала компании “ДТЭК” (г.Киев, г.Донецк; энергетика; с 2005 г.; около 50 тыс.чел.), три года назад на предприятии внедрили проект “Топ-50”, в рамках которого в компании воспитывают преемников для высшего управленческого состава. “Изначально определили ключевые для бизнеса позиции, где без дублера никак не обойтись. И затем для каждого “топа” отбирали и воспитывали двоих преемников”, — поясняет г-н Бондаренко. В ходе “кастинга” среди потенциальных претендентов на топ-менеджерское кресло анализируются данные ежегодных оценок работы специалистов. А профессиональные и человеческие качества оценивает непосредственно управленец, для которого подбирают наследника. После чего начинается подготовка плана развития конкретного преемника, к нему прикрепляются наставник и куратор из отдела управления кадровыми резервами. Источники, близкие к компании “ДТЭК”, поговаривают, что сначала идею создания подобного “института преемничества” топ-менеджеры восприняли довольно прохладно (еще бы, все так сложно. — Ред.), а в преемниках видели потенциальную угрозу для себя. Представителям HR-департамента компании пришлось вести длительную разъяснительную работу. Но следует помнить, что в таких огромных коллективах, как “ДТЭК”, подобных проблем не избежать. В любом случае системность работы с кадровым резервом себя окупает. ЕЛЕНА КУРЯЧАЯ

50

Q_948_048-050.indd 50

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 19:26:17

Альтер эго СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Красный Наполеон В киевском “Музее одной улицы” проходит выставка “Лев Троцкий. Демон революции”

Э

тому человеку не зря приписывали прямо-таки дьявольскую изворотливость, сверхъестественное чутье и прочие “потусторонние” способности. Вот и опять каким-то мистическим образом Льву Троцкому удалось напомнить о себе сотрудникам “Музея одной улицы”, предоставив возможность открыть выставку именно в дни, когда разработанная им теория перманентной революции получила подтверждение в виде прокатившихся по Северной Африке и Ближнему Востоку волнений.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Юлия Абакумова, и.о. редактора отдела, yabakumova@business.ua

Часть той силы… Удивительно, но ни к 130-летию со дня рождения, ни к 70-летию со дня смерти одного из пламенных революционеров создать полноценную экспозицию музей не успел. Хотя в фондах уже давно были и посмертная маска Троцкого, и плакаты, изображающие его в демоническом облике, и книги, изданные при жизни автора. Не хватало толчка, импульса, который бы раскрутил маховик. Однажды, на одном из электронных аукционов, директору музея Дмитрию Шлёнскому попалась визитная карточка: по белому фону латиницей были отпечатаны всего пара слов — Leon Trotsky. А на ее обороте — характерный росчерк ее обладателя.

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

Роман Аркадия и Георгия Вайнеров “Эра милосердия” Станиславу Говорухину принес Владимир Высоцкий. Он, не успев прочитать текст полностью (о чем Вайнеры, кстати, так и не узнали), пришел в полный восторг от Жеглова и “застолбил” эту роль для себя. Сегодня невозможно представить этого неоднозначного персонажа в исполнении кого-то другого, хотя Говорухин честно устроил пробы даже на эту роль, зная, что она — только для Высоцкого. Однако в первый же съемочный день, совпавший с днем рождения Марины Влади, Владимир Высоцкий отозвал Станислава Говорухина в сторону и попросил его отпустить. “Пойми, мне так мало осталось, я не могу тратить год жизни на эту роль!” — сказал он тогда режиссеру, чуть не плача. Как много бы мы потеряли, если бы Говорухин дал слабину. Но он настоял на своем, правда, обеспечил Высоцкому максимально щадящий режим съемок. Весь 1978 год, пока шла работа над фильмом, тот активно гастролировал и записывал песни, играл спектакли в Театре на Таганке. Братья Вайнеры собирались писать продолжение романа о Жеглове с последующей экранизацией специально “под Высоцкого”. Даже было намечено начало съемок — сентябрь 1980 г. Но в июле Владимира Семеновича не стало. Еще раз о продолжении культового сериала заговорили в 1995 г. На этот раз категорически был против Станислав Говорухин: “Нельзя дважды войти в одну и ту же реку”.

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_051-052.indd 51

Эта визитная карточка и послужила тем самым толчком для начала работы над полноценной экспозицией. На стендах — редкие фотоснимки и еще более редкие портреты Троцкого, быстро впавшего в немилость у молодого революционного правительства и, как следствие, вычеркнутого из всех возможных информационных источников. Его изображения тщательно ретушировались, поэтому случайно найденная в Ставропольском крае литографияпортрет, датированная 1923 г., — настоящая удача, уверяет г-н Шлёнский. На гостей выставки со стены взирает настоящий Мефистофель — таким представлялся Троцкий двоюродной сестре Уинстона Черчилля Клер Шеридан. “Его брови подняты вверх, а нижняя часть лица тонула в острой, непокорной бородке. Наиболее выразительными были глаза. Они зажигались и сверкали как электрическая искра”, — писала скульптор после встречи с “демоном”. О его невероятных способностях увлечь за собой толпу вспоминал и балетмейстер Серж Лифарь, оказавшийся в рядах заговорщиков, задумавших совершить покушение на Троцкого, когда тот должен был выступить в Киеве перед молодыми курсантами Красной Армии. Однако, увлеченные

51

24.03.2011 18:49:39

Альтер эго

Организатор — о выставке Дмитрий Шлёнский, директор “Музея одной улицы”: — Лев Троцкий — личность интересная и мало известная в Украине. Хотя он родился в Херсонской губернии, скрывался в Киеве, о чем потом писал в мемуарах. Мало кто знает, что свою “литературную” карьеру Троцкий начинал с того, что писал стихи на украинском языке. Немногие помнят, что улица Артема в Киеве — это бывшая улица Троцкого, а Крещатый парк на Владимирской горке когда-то носил его имя. И даже Красный стадион, на месте которого сегодня размещается Республиканский стадион, тоже недолго назывался стадионом имени Троцкого. Потом, естественно, его имя было стерто с киевской карты. Мы сочли, что все это будет интересно посетителям музея. Тем более что и сам Троцкий — личность необычная, отличающаяся от всех революционеров. Не зря в 1960-е годы его имя было крайне популярно среди интеллектуалов. Да и сейчас теории Троцкого популярны во многих странах.

блестящим оратором, молодые люди так и не смогли осуществить задуманное. Позже на Льва Троцкого было совершено не одно покушение. В одном из них принимал участие мексиканский художник-монументалист, убежденный сталинист Давид Альфаро Сикейрос. Такой парадокс истории: в 1967 г. ему была присуждена Ленинская премия “За укрепление мира между народами”. 20 августа 1940 г. Троцкого удалось все же ликвидировать. С обстоятельствами этого громкого дела можно подробно познакомиться на выставке, где этому фрагменту биографии революционера уделено немало места.

К украинскому вопросу Сегодня в заслуги Льву Троцкому записывают его решительное выступление за независимость Украины еще в 1918 г. Именно он от имени Советской России, несмотря на четкие указания не делать этого, признал в ходе подписания Брестского мирного договора Украинскую Народную Республику как самостоятельное государственное образование. Позже, правда, он приложил все усилия для уничтожения этой независимости. К “украинскому

вопросу” Троцкий вернулся, уже будучи в изгнании. В 1939 г. он выпустил бюллетень “Об украинском вопросе”, в котором недвусмысленно высказался о необходимости выхода Украины из состава СССР: “Вопрос о судьбе Украины поставлен во весь рост. Нужен ясный и отчетливый лозунг, отвечающий новой обстановке. Я думаю, что таким лозунгом может быть в настоящее время только Единая свободная и независимая рабоче-крестьянская советская Украина”. В этот период своей жизни он вообще позволял себе резко высказываться о национальной политике советского государства, чем вызывал крайнее недовольство руководителей страны. Организатор убийства Льва Троцкого советский разведчик Павел Судоплатов писал потом в мемуарах, что его и Лаврентия Берию Иосиф Сталин вызвал к себе и лично отдал приказ устранить неугодного оппозиционера. Интересно, что реабилитирован Лев Давидович был только в 1992 г., значительно позже многих жертв сталинизма. А теории Троцкого до сих пор пользуются популярностью среди сторонников левого движения по всему миру. НАТАЛЬЯ ВЛАСЕНКО

реклама

52

Q_948_051-052.indd 52

БИЗНЕС 13/28.03.11

24.03.2011 18:49:42

Альтер эго

ЗНАМЕНИТОСТИ

“Если человек не меняется, он безнадежен”, — считает кинорежиссер, сценарист Станислав Говорухин

— Почему свою первую кинематографическую работу — фильм “Вертикаль” — вы называете компромиссом?

— Это, скорее, была ситуация “пан или пропал”. Еще учась во ВГИКе, я знал, что буду снимать в Одессе. Ведь все фильмы Одесской киностудии отличает какой-то особый дух: “Весна на Заречной улице”, “Приходите завтра”. С моим товарищем, тоже дипломником ВГИКа, Борисом Дуровым (сорежиссер “Вертикали”; самый известный фильм — “Пираты XX века”. — Ред.) мы приехали в Одессу, где должны были снимать короткометражки по рассказам не очень интересного местного писателя. Нас вызывает к себе директор студии и говорит: “Вот вам сценарий фильма об альпинистах. Сразу предупреждаю — г…но! Но фильм нужно сдать в этом году”. Действительно, это была чушь немыслимая. Но Боря мне сказал: “Кто нам еще даст сделать полнометражную картину? И дадут ли вообще? Надо снимать!”. Поехали мы с ним в Дом

ИТАР-ТАСС

Станислав Говорухин, после того как чудом выжил в авиакатастрофе 26 июля 1969 г., решил, что судьба подарила ему еще одну жизнь, которую надо прожить не зря. И выполнил этот внутренний завет даже не на сто, а на все двести процентов. Он и успешный политик, что среди творческих людей, согласитесь, все же редкость, и художник, у которого проходят персональные выставки, и публицист, чьи документальные работы в свое время наделали немало шума. В 2000 г. Станислав Сергеевич даже баллотировался на пост президента России, хотя в 1990 г. категорически отказался от поста министра культуры РФ. Безусловно, Говорухин — настоящий живой киноклассик, по чьим культовым картинам можно писать культурологические работы о разнообразии жанров и стилей в кинематографе. Но главное — он до сих пор, несмотря на новые времена и нравы, продолжает активно снимать.

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_053-056.indd 53

53

24.03.2011 19:45:17

Альтер эго творчества под Одессой переписывать сценарий. Получалось у нас другое, но все равно дерьмо. Тогда у нас родилась идея вызвать Владимира Максимова — талантливого русского писателя, позже, в 1970-е годы, эмигрировавшего на Запад. И вот он приезжает в Одессу “пробовать искать”, как он сказал. На что мы ему предложили попробовать сухой “Мускат”. Это-то и стало нашей роковой ошибкой. Максимов запил, и нам пришлось оставить его отлеживаться в снятой хате. А сами мы с Дуровым, отчаявшись, отправились в горы снимать кино по тому сценарию, который у нас получился. И только на месте поняли, что надо просто передать свои чувства к этим горам, свою к ним любовь.

— Через песни в том числе?

— Выбор-то исполнителей был на самом деле не очень велик: Юрий Визбор, Булат Окуджава или Владимир Высоцкий. Мы взяли последнего. Высоцкий, кстати, до этого ни разу не бывал в горах, зато все схватывал на лету. Володя написал чудесные песни, во многом благодаря которым фильм “Вертикаль” живет по сей день. Хотя Андрей Тарковский, которого мы рискнули пригласить на защиту как рецензента, честно нам сказал: “Я не буду защищать этот фильм. Он плохой”. И как я ни оправдывался, что сценарий был дрянной, он так и не согласился: “Вы обязаны были преодолеть слабый сценарий”. Пришлось искать другого рецензента, не менее знаменитого, но не такого талантливого. В итоге, получили по пятерке.

— В фильм “Место встречи изменить нельзя” Владимира Высоцкого вы пригласили по старой дружбе?

— То, что именно он сыграет Жеглова, мы решили вместе с авторами сценария братьями Вайнерами. Вообще, кинематограф — это в первую очередь люди, с которыми встречаешься. Мне повезло. Дебютный фильм — и сразу Высоцкий. Вторая картина, “День ангела”, — и уже три удивительных артиста: Иван Переверзев, Николай Крючков, Борис Андреев. В связи с этим вспомнился французский анекдот. Один корсиканец получает от брата письмо: “Что ты сидишь на своем острове? Приезжай во Францию, тут деньги прямо на земле валяются, только поднимай!”. Тот подумал и приехал. Идет по Парижу и видит — валяются 100 франков. “Ну, — думает он, — брат правду написал. Ладно, сегодня отдохну, а завтра с утра начну собирать деньги”. Так и у меня на первых двух картинах была везуха. Я думал, что так будет всегда, а оказалось, что такие люди и актеры, как Высоцкий, Андреев, Крючков или Анатолий Солоницын, — очень редкий, прямо-таки штучный товар. Такие личности, такие интересные фигуры! Борис Андреев оказался простым, но не 54

Q_948_053-056.indd 54

Д осье БИЗНЕСа С ТА Н И С Л А В ГО В О Р У Х И Н , Р ОД И Л С Я :

кинорежиссер, сценарист, актер

29 марта 1936 г. в г.Березники (Пермская обл., РФ).

О Б РА З О В А Н И Е : Казанский государственный университет, геологический факультет (1958 г.); Всесоюзный государственный институ т кинематографии, режиссерский факультет (1966 г.). К А Р Ь Е РА : 1959-1961 гг. — работал на Казанской студии телевидения; 1966-1986 гг. — режиссер Одесской киностудии художественных фильмов; с 1987 г. — режиссер киноконцерна “Мосфильм”; в декабре 1993 г. был избран в Государственную думу, где продолжает работать до сих пор с перерывом в 2003-2007 гг.; с 2005 г. — член партии “Единая Россия”, член комитета Госдумы по безопасности. Н А Г РА Д Ы И З В А Н И Я : заслуженный деятель искусств УССР (1986 г.), народный артист РФ (2006 г.), лауреат премии Союза кинематографистов “Ника” (за фильм “Так жить нельзя”). С Е М Е Й Н О Е П О Л О Ж Е Н И Е : женат, сын Сергей Говорухин (от первого брака) — кинорежиссер и писатель, два внука.

простоватым, свойским человеком и в то же время очень сложным, глубоким, хитро устроенным инструментом. Он очень много читал и любил повторять: “Мало будешь знать — скоро состаришься”. На редкость остроумный человек. Мы с Константином Ершовым, киевским артистом и режиссером, потом жалели, что не записывали за ним. На съемках “Дня ангела” у нас сбежала мартышка. Спрыгнула с рук и помчалась на капитанский мостик. Андреев, ни секунды не задумываясь, выдал: “Видите, в наше время каждая мартышка к рулю управления метит”. О Высоцком вообще можно рассказывать бесконечно.

— Складывается впечатление, что фильмы Говорухина разных периодов — это работы двух разных режиссеров. “В поисках капитана Гранта” делал один человек, а, скажем, “Так жить нельзя” — другой.

— А “Ворошиловский стрелок” — третий. Вы правы. Фильмам для детей и о детях я посвятил 10 лет жизни. Это мои любимые картины. Я уже тогда понимал, что в воспитании детей не участвуют такие великие учителя, как Жюль Верн, Марк Твен, Артур Конан Дойль. Тех, кто участвовал в воспитании предыдущих поколений, к сожалению, не читают, поэтому я задался целью экранизировать книги, которые в детстве произвели на меня самое сильное впечатление: “Дети капитана Гранта”, “Робинзон Крузо” и “Приключения Тома Сойера”. А мои документально-публицистические фильмы — конечно, другое кино. И я сегодня не такой, каким был 10 лет назад. Если человек не меняется, он безнадежен.

— В вашей фильмографии есть еще одна картина, которая знакомит зрителя опятьтаки с другим Говорухиным. Я имею в виду возвышенно-романтический фильм “Благословите женщину”.

— Это история о непростой судьбе женщины, которая начинается в 1935 г. и заканчивается в 1957 г. Я до этого о женщинах не снимал, всегда о мужчинах, о настоящих мужчинах. Была такая

писательница И.Грекова, чьи повести “Кафедра”, “Дамский мастер”, “Вдовий пароход” печатали в журнале “Новый мир”. Я тогда еще думал: что за И.Грекова — Ирина, Инна? Потом оказалось, что это такой “математический” псевдоним — “Игрекова”. За ним пряталась Елена Вентцель, доктор технических наук, автор учебника по теории вероятностей, по которому и сейчас занимаются студенты. Она вместе с мужем, тоже математиком, делала расчеты для ракеты, которая до сих пор состоит на вооружении. К сожалению, Елена Сергеевна умерла лет восемь назад в возрасте 95 лет. По ее замечательной повести “Хозяйка гостиницы” я и снял фильм. В нем нет “новых русских”, бандитов, всех этих мерзостей.

— Захотелось чего-то позитивного?

— Фильм не должен отнимать у зрителя последние жизненные силы. Их у него и так мало. Зритель, вышедший из кинотеатра, должен хотеть любить, воспитывать детей, он должен надеяться на лучшее.

— Вы с 1993 г. избираетесь в российскую Госдуму. Получаете удовлетворение от этой работы?

— Откровенно говоря, уже нет. Романтический период в политике закончился. Сегодня чиновники живут по принципу “чего изволите”, а Дума состоит в основном из лоббистов интересов чьихто фирм, каких-то областей, регионов. Кстати, ничего плохого в этом нет. Я, например, лоббировал интересы культуры, искусства и кинематографа. Правда, первые два года активно занимался политикой, был председателем комиссии по вопросам Чечни: мотался туда, чегото орал, проводил какие-то слушания. Толку, правда, не было никакого. А вот от последующей уже лоббистской деятельности я получил гораздо больше удовлетворения, потому что результат ее налицо. В 1996 г. мы создали комитет по культуре, с момента начала работы которого финансирование этой области

БИЗНЕС 13/28.03.11

24.03.2011 19:45:21

Альтер эго

Романтический период в политике закончился. Сегодня чиновники живут по принципу “чего изволите”, а Дума состоит в основном из лоббистов интересов чьих-то фирм, каких-то областей, регионов Станислав Говорухин с коллегами депутатами Иосифом Кобзоном и Алиной Кабаевой увеличилось на 120%. Помню, тогда на стадии подготовки бюджета надо было обойти всех депутатов: каждому объяснить значение культуры, попросить поддержки у всяких начальников, начиная с министерства финансов и заканчивая председателем правительства. В том же 1996 г. был принят закон о господдержке кинематографа. С моей подачи был организован парламентский киноклуб, где каждую неделю проходили киносеансы, приезжали знаменитые артисты и рассказывали депутатам, что кино погибает. В итоге, в законе о господдержке кинематографа мы прописали льготы киноиндустрии — на пять лет освободили ее от НДС. Представляете, что это такое? Конечно, не обошлось без финансовых нарушений, было украдено много денег, но кино в результате все же стало на ноги. Вот с чего надо начинать любой власти — с поддержки культуры и искусств. Ибо на этом стоит нация.

— А почему только власти? Коммерческие организации, меценатские программы не работают?

— Не работают. У нас вообще все фильмы снимались только за деньги государства. Все.

— Вы считаете, это правильно?

— Может, и неправильно, но сразу перейти к капиталистическому образу жизни могут только идиоты. На это должно уйти лет пятьдесят, а не 500 дней. На данном этапе правильно, что все российские фильмы финансирует государство. И не только через Госкино. К примеру, Эльдар Рязанов снимал “Андерсен. Жизнь без любви” за деньги “Газпрома”. Это государственная компания. Валерий Тодоровский снял “Тиски” на деньги Госнаркоконтроля (Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. — Ред.). Еще есть московская программа поддержки кинематографа, в рамках которой столица

выделяет достаточно много денег. Есть программа комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи и т.д. Мне смешно, когда я слышу, что кому-то деньги на съемку достают продюсеры. Какие продюсеры? Благодаря личным связям добыли в Госкино миллион, полмиллиона ему пообещал “Газпром” — все финансируется государством. Три года назад мы уже снимали по 120-150 фильмов в год, а с документальными, анимационными и с дебютами — и все четыреста. И уже начинал работать закон перехода количества в качество. Как вдруг — раз, и все остановилось. Уже года два российское кино не финансируется, хотя денег на его развитие стали выделять даже больше. Правда, лишь на бумаге. Это смертельный удар, я даже не знаю, как так могло случиться. Сейчас, например, “Мосфильм” живет только за счет сериалов. Если бы не они, студия

реклама

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_053-056.indd 55

55

24.03.2011 19:45:21

Альтер эго пришла бы в состояние, в котором была в 1996 г.

— Вы часто говорите, что режиссером может стать каждый начитанный человек, который умеет добывать деньги.

— Когда я начинал снимать фильмы, режиссеру не нужно было умение добывать деньги. Надо было только кино хорошее снимать. А сейчас, конечно, это та составляющая, без которой никуда. И я вижу таких молодых, способных режиссеров, которые борзее, чем я. Несмотря на все свои контакты на самом высоком уровне, мне на свой следующий фильм еще предстоит добыть деньги.

— А где вы их добываете?

— Вот, например, запуская “Благословите женщину”, я обошел всех знакомых олигархов. Я уже даже не просил денег, просто убеждал дать мне те деньги, которые предназначались московскому бюджету в качестве налогов. Все законно. Никто не дал! Никто! Один мерзавец по фамилии Березовский пообещал, но… Это длинная история. Я с Борисом Абрамовичем никогда не дружил, но встречался часто. Он несколько раз звал меня на обед, присматривался ко мне. Видимо, что-то ему от меня надо было. Я даже был с женой у него на даче. В начале 2000 г. мы гостили у друзей на Лазурном берегу, в Антибе, в старинном городе, где живут преимущественно миллиардеры. Самый дорогой участок — у Березовского. Его дом — итальянское палаццо XIX в., 150 м до моря. Кормил, правда, паршивой едой. Но вообще-то Березовский — умница. Чтобы обмануть миллионы граждан, мозги надо иметь. Он ведь член-корреспондент академии наук, доктор наук, имеет 140 научных работ по математике.

— Вы знаете о бедственном положении Одесской киностудии?

— Знаю, только не знаю, как помочь. Это все-таки другое государство. А жаль, потому что кинематограф Российской империи начался в Одессе. И такое отношение… Да вообще, все украинское кино в жалком состоянии. Знаете, в 1993 г. я вышел из Союза кинематографистов России, а вот членом Союза кинематографистов Украины являюсь до сих пор. По-прежнему плачу взносы и хоть чем-то стараюсь, по мере возможностей, посодействовать Одесской киностудии.

— Вам самому что из современного кино нравится?

— В России появилось много замечательных режиссеров: Лариса Садилова, Оксана Бычкова, Алексей Попогребский. Только где гарантия, что они будут и дальше снимать? Также, как ни странно, мне понравились две отвратительные, 56

Q_948_053-056.indd 56

И збранная фильмография Р Е Ж И СС Е Р:

“Вертикаль” (совместно с Борисом Дуровым; 1967 г.), “День ангела” (1969 г.), “Контрабанда” (1975 г.), “Ветер Надеж ды” (1978 г.), “Место встречи изменить нельзя” (1979 г.), “Прик лючения Тома Сойера и Гек льберри Финна” (1981 г.), “В поисках капитана

Гранта” (1985 г.), “Десять негритят” (1988 г.), “Так жить нельзя” (документальный; 1990 г.), “Россия, которую мы потеряли”, “А лександр Солженицын” (оба — 1992 г.), “Ворошиловский стрелок” (также автор сценария; 1998 г.), “Благословите женщину” (2003 г.), “Не х лебом единым” (2005 г.), “Пассажирка” (2008 г.), “В стиле jazz ” (2010 г.) С Ц Е Н А Р И С Т:

“Белый взрыв” (1968 г.), “Вторжение” (1978 г.), “Пираты ХХ века” (совместно с Борисом Дуровым; 1979 г.), “Русский бунт” (1993 г.), “Черная вуаль” (1995 г.) А К Т Е Р: “Возвращение Баттерфляй” (1982 г.), “Асса” (1988 г.), “Сукины дети” (1990 г.), “Анкор, еще анкор!”

(1992 г.), “Орел и решка” (1995 г.), “9 рота” (2005 г.), “Не х лебом единым” (2005 г.).

но одновременно и прекрасные картины. Одна Валерии Гай Германики “Все умрут, а я останусь”. Мерзкая картина, но никак не выходит из головы. Значит, это — искусство. А вторая — “Волчок” Василия Сигарева. Тоже страшная, отвратительная… Странная девочка эта Гай Германика. Особенно ее фильм “Школа”. Я недавно был в Туркмении, и меня пригласили на творческую встречу в одну из местных школ. Речь зашла об этом сериале. Как они возмущались! Я только потом понял, почему: в Туркмении совершенно другие школы, ничего общего со школами Москвы. Они в свое время закрылись, в первую очередь от России — от таких фильмов и такого искусства. Они закрылись, благодаря чему и сохранили высоконравственные устои. Там нет воровства, хулиганства, об угонах машин или ограблении квартир вообще не слышали уже лет двадцать.

— Почему в вашем новом фильме “В стиле jazz” главную мужскую роль сыграл польский актер? Своих не было?

— Не было. Нужда заставила. По сюжету главный герой сумел обаять и влюбить в себя трех женщин разного возраста. Я стал искать актера, который справился бы с такой сверхзадачей. У нас много замечательных актеров, но они или всем надоели, бесконечно мелькая в сериалах, или некиногеничны, или их никто не знает. Ну сколько можно брать Сергея Безрукова? Сколько “ждут” его на том свете, чтобы набить морду: Пушкин, Есенин, Лермонтов. В общем, думали-думали — и пригласили обаятельного поляка Михала Жебровского.

— Вы так много “накопили”. Почему не преподаете?

— С возрастом начинаешь понимать, что ты ни черта не понимаешь, что еще многому недоучился, и, возможно, молодые режиссеры в чемто разбираются лучше тебя. Я в себе не нахожу педагогических способностей. И как меня ни звали преподавать во ВГИК, я не соглашаюсь. Тем более что я вообще не уверен, что режиссеру нужно учиться. Должны владеть азами профессии оператор, художник, продюсер, актер. А вот режиссер — это что-то не понятное мне по сей день. Я убежден, что каждый человек — режиссер, по крайней мере, собственной жизни. В ходе съемочного процесса режиссер, как правило, много теряет. Мало остается от первоначального замысла. Если удастся воплотить процентов пятьдесят из задуманного в голове фильма — уже удача. ГАЛИНА ЦЫМБАЛ

БИЗНЕС 13/28.03.11

24.03.2011 19:45:26

Компании и рынки ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Отпетые обменщики В обмен на ослабление государственного прессинга ритейлоры пообещали вовремя расплачиваться по счетам с поставщиками

Н КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Март вроде бы заканчивается, а приближение апреля (хотя бы первого его числа) как-то не чувствуется. Невесело на душе и не смешно по жизни, как говорится. Конечно, курьезы и казусы с ляпсусами происходят постоянно. Но какие-то они все небезобидные, неискристые или даже трагичные либо, как минимум, с грустинкой. Ну как можно смеяться над тем, что в Киеве у прохожего хулиганы выхватили сумку с двумя миллионами гривень? Да и над чем или кем тут смеяться? Над жертвой, которая, как Семен Семеныч из “Бриллиантовой руки” такие деньги в авоську складывает, грешно. Над проницательностью или везением злоумышленников — неразумно. Во-первых, непонятно, над чем же именно смеяться, а во-вторых, может, стоит вообще позавидовать изобретательности обеих сторон этого трагикомического происшествия, разыгравших целый спектакль (уже не первый в этом сезоне) с похищением крупной суммы средь бела дня посреди людной улицы. Впрочем, это не более чем шальная, и даже дурацкая, мысль, навеянная неявным, хотя и несомненным приближением первого, а за ним и следующих дней апреля, столь благосклонного к реализации дурацких идей и высказыванию шальных мыслей…

Владислав Силивончик, редактор отдела, sv@business.ua

а прошлой неделе первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим Копылов выступил с заявлением о том, что в ходе совместного совещания с представителями торговых сетей ведомство достигло соглашения о соблюдении сроков расчетов сетевиков с поставщиками социально значимых продуктов питания. Подписание соответствующего меморандума между торговыми сетями и Минэкономразвития планируется уже на этой неделе. В частности, ритейлоры обязались осуществлять расчеты за “социалку” в течение не более чем 10 дней. Сейчас, по словам чиновника, “розничные торговые сети нарушают сроки расчетов за поставленные товары, навязывают неприемлемые условия сотрудничества; существует большая дебиторская задолженность, что, в свою очередь, приводит к удорожанию товаров”. В то же время, по мнению г-на Копылова, на финансовом рынке Украины сложились все условия для ускорения взаиморасчетов: ставки по кредитам банков снизились до 16-18% годовых, в то время как в прошлом году они составляли 28-30%. Иными словами, ритейл уже не нуждается столь остро в “дополнительном” товарном кредитовании со стороны производителей продуктов питания. Как стало известно БИЗНЕСу, содержание меморандума не будет ограничено одними обязательствами со стороны сетевиков. На состоявшейся встрече ритейлоры “отторговали” и некоторые обязательства, которые возьмет на себя Минэкономразвития. Так, по словам Игоря Кишко, генерального директора Украинской торговой ассоциации (г.Киев; профессиональное объединение в сфере торговли; с 2008 г.), представители торговых предприятий “сдвинули с места” увязшие в бюрократическом болоте намерения властей либерализировать ценовое регулирование продуктов питания. Речь идет о многострадальном списке социально значимого продовольствия, в который усилиями центральной и местных властей были внесены уже практически все продукты первой необходимости. Как рассказывает президент Торговопромышленного союза Украины (г.Киев; БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_057.indd 57

профессиональное объединение в сфере производства и торговли товарами народного потребления; 50 участников; с 2010 г.) Андрей Близнюк, в начале этой недели состоится очередное совместное совещание в том же формате. На нем планируется конкретизировать список социальной “еды” и свести его к разумному минимуму, а также подготовить проект изменений в действующую нормативную базу. В первую очередь “секвестированию” будет подвергнуто постановление Кабмина №1548 от 25.12.96 г. Нужно сказать, что “из-под сукна” был извлечен и изрядно запылившийся проект Закона “О внутренней торговле”, поскольку, как утверждают представители отраслевых объединений, меморандум — лишь вынужденная и временная полумера. Следующим этапом урегулирования взаимоотношений ритейла и власти должен стать окончательный вариант текста законопроекта, в котором будут “прописаны” сроки взаиморасчетов между сетевиками и поставщиками и установлены жесткие рамки вмешательства государства в ценообразование. Интересно, что в ходе встречи была достигнута и договоренность по срокам вступления в силу всех вышеописанных “обещаний”. Так, на подготовку изменений в проект постановления №1548 и вынесение его на рассмотрение Кабинета министров Минэкономразвития взяло две недели. В этот же срок ведомство обещает представить Кабмину и согласованный с ритейлом текст законопроекта о внутренней торговле. При этом аналогичный двухнедельный срок получили и ритейлоры на приведение в порядок состояния взаиморасчетов с поставщиками “социалки”. По крайней мере, как утверждает г-н Близнюк, проверки сетевой розницы на предмет соблюдения условий меморандума начнутся не ранее, чем через две недели. От себя добавим, что факт начала проверок (пусть и с середины апреля) сомнений не вызывает. А вот “послідовність” властей в вопросах либерализации ценового регулирования заставляет усомниться в том, что обязательства, взятые на себя профильным министерством, будут выполнены в срок. ЭЛИНА МОСКОВЧУК 57

25.03.2011 21:03:14

xxx_business_Yanuk_948.indd 2

24.03.2011 11:43:23

xxx_business_Yanuk_948.indd 3

24.03.2011 11:43:49

Компании и рынки

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Сбои без правил Чтобы сохранить возможность экспорта подсолнечного масла, крупные производители будут до 15 мая продавать его внутри страны по ценам ниже себестоимости. А дальше?

П

омимо зерна, муки и гречки под пристальным вниманием правительства в начале этого года оказалось и подсолнечное масло. Кабмин обеспокоился, поскольку, согласно данным Государственной инспекции по контролю за ценами, стоимость этого продукта за декабрь 2010 г. повысилась в рознице в среднем на 8,9%, а в январе текущего года — еще на 16,17%. Результатом вмешательства государства стало

подсолнечного масла при сегодняшних закупочных ценах на семена подсолнечника составляет около 12,5 грн.”, — утверждает Олег Страхов, начальник отдела продаж ПГ “ВиОйл” (г.Винница, переработка масличных (суммарная мощность переработки — 1100 т семян/сутки), оптовая торговля и экспорт растительных масел и жиров ТМ “Віолія” и продуктов переработки масличных для пищевой промышленности; с 1993 г.; 2,3 тыс.чел.).

C редние розничные цены на фасованное рафинированное дезодорированное подсолнечное масло в Украине в 2010/11 МГ, грн./л Сентябрь 2010 г.

10,96

Октябрь 2010 г.

11,02

Ноябрь 2010 г.

11,19

Декабрь 2010 г. Январь 2011 г. Февраль 2011 г.

12,46 13,30 13,61

По данным Ассоциации “Укроліяпром”.

подписание между Кабинетом министров и крупнейшими производителями подсолнечного масла в феврале этого года Меморандума о согласованных действиях: масложировые предприятия в обмен на обещания правительства не ограничивать экспорт подсолнечного масла решили снизить отпускные цены.

Додавили Собственно, конкретные обязательства и цифры содержатся не в самом Меморандуме, а в Соглашении, которое подписали 15 крупных компаний — производителей и экспортеров подсолнечного масла с разрешения Антимонопольного комитета Украины. Операторы обязались до 15 мая 2011 г. продавать фасованное масло по фиксированной оптово-отпускной цене — 12,15 грн./л. Как утверждают в АМКУ, эта цена была рассчитана самими производителями, которые, в свою очередь, говорят, что она даже немного ниже себестоимости производства. “Себестоимость одного литра дезодорированного 60

Q_948_060-061.indd 60

Масложировики пообещали ежемесячно поставлять на рынок 20 тыс.т масла, что полностью обеспечивает внутренние потребности страны. То, что участники рынка согласились продавать продукцию себе в убыток, неудивительно. В январе 2011 г. АМКУ в связи с повышением внутренних цен на подсолнечное масло провел расследование в отношении признаков злоупотребления монопольным положением крупнейшими производителями продукта — компанией “Сантрейд”, ООО “Кернел-Трейд” и ЗАО “Пологовский маслоэкстракционный завод” — и сделал вывод, что объективных оснований для повышения цен на масло нет. Напомним: в марте 2008 г. АМКУ оштрафовал предприятия “Сантрейд” и “Кернел-Трейд” на 60 млн грн. каждое за необоснованное (по мнению Комитета) повышение цен.

Экспортный отжим Но не только страх быть оштрафованным заставил компании подписать

Меморандум. Как известно, масложировая отрасль является экспортоориентированной: при общем объеме производства подсолнечного масла примерно в 3 млн т в год внутренний рынок потребляет не более 500 тыс.т. Поэтому остановка или ограничение экспорта для предприятий отрасли смерти подобны. А вероятность того, что власти могут пойти на ограничение экспорта, как они сделали в марте 2008 г., была очень высока. Вследствие того, что в 2010/11 маркетинговом году (МГ), по прогнозам Ассоциации “Укроліяпром”, переработчики были намерены увеличить по сравнению с прошлым МГ производство и экспорт подсолнечного масла до 3,1 млн т и 2,6-2,7 млн т соответственно, провоцировать власти на введение экспортных ограничений им было явно не с руки. Тем более что за шесть месяцев 2010/11 МГ (сентябрь — февраль) масложировые предприятия (что очень важно, без учета маслобоек, — см. “Осадок” на стр.61) изготовили 1,65 млн т подсолнечного масла, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего МГ. А экспорт за сентябрь — февраль составил 1,35 млн т против почти 1,2 млн т за соответствующий период 2009/10 МГ. Так что, собственно, особого выбора у переработчиков не было. Нужно было спасать экспорт и предприятия от остановки, со всеми вытекающими... Кстати, в 2009/10 МГ было произведено около 3 млн т и отправлено за рубеж 2,47 млн т масла (см. БИЗНЕС №39 от 27.09.10 г., стр.64, 65). Степан Капшук, генеральный директор Ассоциации “Укроліяпром” (г.Киев; общественная организация, объединяет более 30 крупных масложировых предприятий Украины; с 1998 г.; 10 чел.), не скрывал удовлетворения от того, что отрасль удалось спасти от дестабилизации (фантастика! Глава отраслевой ассоциации радуется, что отрасль удалось спасти от дестабилизации со стороны государства. — Ред.). Операторы оказались более сдержанными в оценке события. “Если принять за аксиому, что рынок требует регулирования, то в целом способ, выбранный государством, сейчас вполне приемлем”, — считает крупный

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 16:49:17

Компании и рынки игрок рынка, пожелавший остаться неназванным. Однако он не может взять в толк, почему за всю отрасль должны отдуваться лишь крупные легальные переработчики, тогда как основной причиной подорожания продукта является рост стоимости сырья.

Осадок Идею регулировать не только переработку, но и цены на сырье поддерживают и другие масложировики, считая несправедливым, что основной регуляторный “удар” приходится на переработчиков семян и производителей бутилированного масла, тогда как в текущем МГ подсолнечник остается самой рентабельной сельскохозяйственной культурой (как, впрочем, и в предыдущие годы). “Регулирование обязательно должно затрагивать и рынок сырья. Тем более что, по прогнозам Ассоциации “Укроліяпром”, в текущем маркетинговом году рентабельность подсолнечника превысит 80%”, — поясняет г-н Страхов. Совершенно справедливо и замечание Игоря Ботштейна, директора ООО “Паритет-Агро” (г.Харьков; выращивание зерновых и масличных культур, производство и продажа растительного масла и шрота; 10 тыс.га земель; с 1996 г.; 100 чел.). Он подчеркнул, что на внутреннем рынке подсолнечного масла работают около сотни маслобоек, на долю которых приходится ни много ни мало — пятая часть в общем объеме производства подсолнечного масла в Украине, или 600 тыс.т в год. Поэтому в ситуации, когда возрастает административное давление, выражающееся в ограничении оптово-отпускных цен на продукцию крупных компаний, что вынуждает их значительно уменьшать сбыт

масла на внутреннем рынке либо вообще приостанавливать поставки, их нишу занимают маслобойки. Таким образом, государство и здесь создает для участников рынка неравные условия. И эту несправедливость, по мнению г-на Ботштейна, государство должно устранить, тем более что нет никакой уверенности в том, что по истечении срока действия нынешнего соглашения Кабмин не продолжит регулировать рынок. “Могу предположить, что мировые цены на растительные масла (учитывая нынешнее подорожание нефти) не снизятся. Внутренние же цены вырастут в рознице до 17-18 грн./л. Поэтому новые регуляторные меры властей не заставят себя долго ждать”, — говорит Николай Верницкий, директор информационной компании “ПроАгро” (г.Киев; предоставление информационных и консалтинговых услуг; с 2002 г.; 16 чел.). Операторы рассчитывают, что при дальнейшем регулировании рынка правительство будет учитывать, по крайней мере, объективные факторы, которые влияют на ценообразование. “При продлении действия Соглашения должны быть учтены, как минимум, такие факторы: повышение стоимости энергоносителей (ежемесячное подорожание топлива составляет около 5%), тары и упаковки (затраты по сравнению с ноябрем 2010 г. увеличились на 50%), увеличение затрат на заработную плату, продолжающийся рост цен на сырье, наконец”, — отмечает Виктор Шаповаленко, коммерческий директор ЗАО “Пологовский МЭЗ”. Хотя, по мнению переработчика, решить проблему ценовой стабильности на рынке масла можно и другими способами, например, распределив заботу о населении между всеми участниками рынка. АННА МАДАЙ, ГАЛИНА ТАТАРЕНКО

Производитель — о госрегулировании Виктор Шаповаленко (54), коммерческий директор ЗАО “Пологовский маслоэкстракционный завод” (Запорожская обл.; производство, переработка, закупка и реализация сельскохозяйственной и пищевой продукции; с 1974 г.; 1013 чел.): — Рынок подсолнечного масла в Украине постоянно находится под пристальным вниманием государства, так как этот продукт питания относится к группе социально значимых. При этом возникающие социальные проблемы по привычке решаются за счет официально работающих крупных операторов рынка. Задача государства — создать нормальные условия работы для честных налогоплательщиков, а не препятствовать под видом госрегулирования, не разбираясь в объективных причинах, влияющих на ценообразование готового продукта, работе живой, развивающейся отрасли. Для этого предлагаем: а) создать и поддерживать в актуальном состоянии реестр предприятий — переработчиков семян подсолнечника, в котором отражать ежемесячные объемы производства подсолнечного масла; б) вывести подсолнечное масло из перечня продуктов, цены на которые подлежат госрегулированию; в) определить для каждого предприятия, изготовляющего подсолнечное масло, производственную квоту (пропорционально задекларированному объему производства) на “социальный” продукт для обеспечения социально незащищенных слоев населения по доступным ценам.

реклама

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_060-061.indd 61

61

25.03.2011 16:49:18

АЛЕКСЕЙ БАГНЮК

Компании и рынки

ТЕНДЕНЦИИ

Quick ли? Производители “быстрой еды”, не удовлетворенные уровнем внутреннего спроса, осваивают внешние рынки

Внутри Правда, в отличие от 2009 г., когда объемы реализации продуктов быстрого приготовления сократились на 7-8% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. (см. БИЗНЕС №6 от 08.02.10 г., стр.66, 67), в прошлом году рынок восстановил объемы 2008 г., по крайней

Р ынок в цифрах

Р еализация

2 крупных производителя, 1 импортер; в сегменте супов быстрого приготовления — 5 производителей. КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

ДОЛЯ ИМПОР ТНОЙ ПРОДУКЦИИ:

Q_948_062-063.indd 62

700

650

700 600

ассортимента продуктов быстрого приготовления (в денежном выражении), %

11

13 14

14 2009 г.

2010 г.

45

47 28

28

около

700 млн грн.

62

адекватно увеличивать стоимость своей продукции операторы не рискнули. Они предпочли потере части потребителей потерю части маржи. “Адекватное повышение цены на 15-20% привело бы к сокращению объемов реализации. Покупатель попросту не понял бы подобного шага”, — говорит г-н Бех. Ухудшение покупательной способности внесло свои коррективы и в структуру ассортимента. По данным игроков рынка, в прошлом году доля обедов быстрого приготовления уменьшилась на 2 п.п. (см. “Структура ассортимента…”). Похоже, не могут похвастать серьезными успехами в наращивании производства “быстрой еды” в 2010 г. и в ООО “Нестле Украина”, купившем в конце февраля прошлого года крупнейшего отечественного производителя этой продукции — компанию

С труктура

продуктов быстрого приготовления в Украине, млн грн.

550

ТО В А Р Ы , Р Е А Л И ЗУ Е М Ы Е Н А Р Ы Н К Е :

продукты быстрого приготовления (вермишель, пюре, лапша, супы, каши, обеды).

О БЪ Е М Р Ы Н К А В 2 0 1 0 Г. :

мере, в “деньгах” (см. “Реализация продуктов…”). К сожалению операторов, произошло это вследствие повышения отпускных цен на продукцию на протяжении года, но не благодаря наращиванию производства. “Надежды на то, что в кризисные годы украинцы переориентируются на относительно дешевый продукт питания, не оправдались и в прошлом году. Объемы производства на нашей фабрике не увеличились”, — подчеркивает Андрей Бех, директор по развитию ООО “ТД “Спритний кухар” (с.Требухов, Киевская обл.; производство и продажа продуктов быстрого приготовления ТМ “Спритний Кухар”, “Бизнес Ланч”, “Макси Ланч”; с 2003 г.; 120 чел.). Кстати, несмотря на значительное подорожание энергоносителей и сырья (только на муку за прошлый год цена повысилась на 30%),

2006

около 3%.

07

08

09

10

По данным операторов рынка.

Вермишель и лапша Пюре, каши

Супы Обеды

По данным операторов рынка.

В

опреки прогнозам некоторых экспертов и ожиданиям участников рынка продуктов быстрого приготовления, кризис так и не стал “золотым веком” для их производителей. Часть потребителей, отказавшаяся от питания в недорогих ресторанах и фастфудах, на “быструю еду” так и не переориентировалась, и 2010 г. подтвердил эту неутешительную тенденцию, обозначившуюся в 2009 г.

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 15:54:03

Компании и рынки ООО “Техноком” (ТМ “Мивина”). И хотя в компании сообщили, что по сравнению с 2009 г. объем реализации продукта в 2010 г. увеличился в денежном выражении примерно на 10%, видимо, это не тот показатель, на который рассчитывала “Нестле”. Отложено и открытие производства в Украине российской компанией “Маревен Фуд Сэнтрал”. Напомним: в январе прошлого года компания заявила о планах постройки завода в Белой Церкви (Киевская обл.). По оценкам украинских информагентств, он должен был производить лапши быстрого приготовления — 40 тыс.т в год, картофельного пюре — 1,5 тыс.т, приправ — 10 тыс.т, яичной лапши — 3 тыс.т в год. Завершить строительство завода планировалось к концу 2010 г. Однако по сей день завод не открыт. Конкуренты ожидают его запуска к концу весны 2011 г. В самой компании хранят загадочное молчание о сроках окончания строительства. Как сообщил БИЗНЕСу Та Чан Фи, директор ООО “Маревен Фуд Украина” (г.Белая Церковь, Киевская обл.; производство и продажа продуктов быстрого приготовления; ТМ “Роллтон”, “Bigbon”; с 2007 г.), компания пока не готова назвать точную дату запуска производства.

Возможно, эта задержка, если компания всерьез рассчитывала увеличить долю на украинском рынке, сейчас инвесторам на руку. Выход на стагнирующий рынок, где к тому же бал правит монополист (у ТМ “Мивина”, по оценкам операторов, — 94% рынка), — не лучшая идея. Тем более что в 2010 г., попав в пакет брендов компании “Нестле Украина”, ТМ “Мивина” получила дополнительные дистрибуционные козыри. Но пока до “разборок” действующих игроков рынка с новым возможным конкурентомпроизводителем далеко, а импорт продукции ТМ “Роллтон” “погоды” на рынке не делает, операторы обеспокоены более насущными проблемами. В то время как в Украине ищут прибежища зарубежные компании, стагнация внутреннего рынка вынуждает отечественных игроков искать счастья за рубежами Родины.

Наружу О необходимости расширения экспортных рынков говорят оба крупных производителя. Так, по словам Андрея Беха, в прошлом году доля экспорта в общем объеме реализации увеличилась до 50% с 30% в 2009 г. “Мы значительно увеличили объемы экспорта в страны Балтии и

Молдавию, на рынках которых уже присутствовала наша продукция. Плюс к этому потихоньку начали осваивать рынки Армении и Ирака. Если отечественный рынок сейчас фактически не развивается, нужно зарабатывать деньги на экспортных рынках”, — полагает г-н Бех. Подобной точки зрения придерживаются и в ООО “Нестле Украина”. Так, по словам Геннадия Радченко, директора по корпоративным связям ООО “Нестле Украина” (г.Киев; производство продуктов быстрого приготовления, кондитерских изделий, соусов, приправ; реализация детского питания, готовых завтраков, кормов для животных; с 1994 г.), в прошлом году компания экспортировала около 10% произведенной продукции, в основном — в РФ и Молдавию. В этом году “Нестле Украина” всерьез нацелена на экспорт ТМ “Мивина” на рынки Европы. “Мы хорошо знаем европейские рынки, так как присутствуем на них достаточно долго. Компания всерьез настроена выводить на эти рынки новый для нас продукт”, — отмечает г-н Радченко. Кстати, участники рынка высказывают предположение, что строящийся в Белой Церкви завод также будет ориентирован главным образом на внешние рынки. ОЛЬГА ПОПОВА

реклама

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_062-063.indd 63

63

25.03.2011 15:54:06

Компании и рынки

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Железный отток В апреле может начаться массовый исход маршрутчиков со столичного рынка пассажирских перевозок

Причины пессимизма Частные перевозчики сильно пострадали вследствие кризиса, который сейчас усугубился стремительным ростом цен на ГСМ и запчасти. “Участники городских пассажирских перевозок еще до кризиса жаловались на низкую рентабельность, теперь же их экономическое состояние и вовсе плачевное”, — утверждает Виталий Рева, председатель Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП; г.Киев; с 1997 г.; более 1,3 тыс. субъектов хоздеятельности). По данным Валерия Липецкого, председателя Ассоциации работодателей-перевозчиков “Столица”, предприниматели уже в течение двух лет не закупили ни одного нового автобуса и держатся на плаву за счет продажи части подвижного состава или осуществления капитального ремонта имеющихся машин. Но если ранее запчасти, отработавшие ресурс, менялись на новые, то теперь и на этом начинают 64

Q_948_064-065.indd 64

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

В

конце прошлого года БИЗНЕС рассказал (см. №51-52 от 20.12.11 г., стр.86, 87), что столичные власти под предлогом упорядочения транспортных потоков в Киеве ввели мораторий на проведение конкурсов на обслуживание маршрутов. Вместо этого на 100 маршрутах из 250 имеющихся перевозчикам на три месяца были продлены разрешения, с тем чтобы за это время разработать и утвердить транспортную схему, рассчитать необходимое количество маршрутов и техники, а потом проводить конкурсы. Евгений Водовозов, начальник Главного управления транспорта и связи Киевской городской государственной администрации (КГГА), пояснил БИЗНЕСу, что это произойдет в марте-апреле 2011 г. Спустя три месяца срок действия разрешений заканчивается, но транспортная схема до сих пор не утверждена; конкурсы, соответственно, не проводятся. Поэтому перевозчики вновь заговорили о сокращении количества частных маршрутных такси и вновь пакуют чемоданы. Тем более что Александр Попов, председатель КГГА, не раз заявлял о намерении заменить маршрутки коммунальным транспортом большой вместимости, а использовать их только там, где городской транспорт не справляется с пассажиропотоком.

В столице, по прогнозам, останется около 20 перевозчиков, включая КП “Киевпастранс” экономить: с отработавших свое машин снимают детали. В конце прошлого года 22 столичных частных перевозчика представили КГГА обоснование увеличения стоимости проезда до 4-5 грн., и часть из них начала постепенно поднимать тарифы. КГГА, по словам г-на Липецкого, пока никак не отреагировала на приведенные расчеты, а на предприятия, увеличившие стоимость проезда, зачастили чиновники территориальных органов Антимонопольного комитета Украины. “Мы посмотрим, насколько обоснованно эти цены устанавливаются и были ли учтены все составляющие затрат”, — сообщил 22 марта Юрий Кравченко, первый заместитель председателя АМКУ. Следует заметить, что теоретически частные маршрутчики не обязаны согласовывать тарифы с местными властями (см. БИЗНЕС №8 от 25.02.08 г., стр.8890), однако на практике они, если не сделают этого, лишатся преференций, дарованных местными чиновниками. Например, по аренде земельных участков коммунальной формы собственности по льготным ставкам. По этой причине некоторые предприниматели не видят смысла в повышении стоимости проезда без согласования с местными властями. В любом случае неопределенность тарифной политики существенно

ухудшает ситуацию на рынке. “Пока мы еще можем декларировать обслуживание маршрутов, но на деле закрывать образующиеся “дыры” становится все сложнее”, — сетует Юрий Артеменко, директор компании “Надія Транс”.

Последствия В течение января — марта частные столичные перевозчики потеряли около 13% машин, парк которых сократился до 1,7 тыс.ед. (в конце 2010 г. было около 2 тыс. машин). Предприниматели вынуждены либо увеличивать интервал движения, либо выпускать основное количество техники только в часы пик. Помимо этого от владельцев маршрутов начали уходить предприниматели, обслуживавшие маршруты на условиях аренды. Данный бизнес стал для них невыгодным из-за того, что пассажиры начали оптимизировать затраты на поездки, отдавая предпочтение метрополитену и другому коммунальному транспорту (особенно на дублирующих маршрутах). Вследствие сокращения пассажиропотока один автобус, обслуживающий маршрут на условиях аренды, вместо 700-1000 грн. в сутки стал зарабатывать 300-400 грн., из которых 150 грн., согласно договору, достаются арендодателю.

БИЗНЕС 13/28.03.11

24.03.2011 19:04:25

Компании и рынки В поисках большего заработка маршрутчики-арендаторы переходят на обслуживание пригородных и внутриобластных маршрутов, на которых ситуация получше. Например, согласованный тариф на проезд в маршрутках по Киевской области составляет 0,22 грн. за 1 км, а это почти вдвое дороже, чем по Киеву. Предприятия же, имеющие собственные машины и парки, все-таки надеются на повышение тарифов и пока не спешат уходить с городских маршрутов. Но если в озвученные чиновниками КГГА сроки ничего из обещанного не будет выполнено, на пригороды и область переключатся и они, предварительно продав технику на запчасти и закупив автобусы повышенной комфортности. Впрочем, возможен вариант, при котором компании, имеющие собственные СТО, перейдут на техобслуживание автобусов большой вместимости.

Чиновник — об организации перевозок Евгений Водовозов (37), начальник Главного управления транспорта и связи КГГА: — По сравнению с прошлым годом количество перевозчиков некоммунальной формы собственности и их транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров по территории Киева, изменилось незначительно (это кто как оценивает… — Ред.). Что касается их будущего, то сейчас мы проводим комплексное обследование пассажиропотоков, на основании которого будет разработана схема организации пассажирских перевозок в столице, и в случае необходимости будут внесены соответствующие изменения в маршрутную сеть наземного пассажирского транспорта. В 2007 г. Киевсовет решил, что в центральной части города должны работать автобусы большой и сверхбольшой вместимости. Управление ведет работу по постепенной замене подвижного состава малой вместимости на автобусы большой и сверхбольшой вместимости, поскольку одновременный вывод маршрутных такси из центральной части города вызовет негативную реакцию многих пассажиров, пользующихся ими. В 2011 г. предусмотрено осуществление ряда мероприятий по насыщению маршрутной сети крупногабаритными комфортными и безопасными подвижными единицами и поэтапному уменьшению количества маршрутных такси. В частности, прорабатывается вопрос привлечения кредитных средств ЕБРР для приобретения 185 троллейбусов и 185 автобусов.

Функционер — о ситуации Валерий Липецкий (61), председатель Ассоциации работодателей-перевозчиков “Столица” (г.Киев; с 2004 г.; 21 участник; около 1,7 тыс. автобусов):

Прогноз Судя по высказываниям главы столичного транспортного главка, места для частных маршрутчиков в новой схеме организации пассажирских перевозок он не видит. Видимо поэтому большинство опрошенных БИЗНЕСом предпринимателей после окончания срока действия договоров работать в столице не хотят, а потому и не собираются тратить даже минимальные средства на закупку необходимой техники. Правда, при возобновлении конкурсов за маршруты могут еще побороться крупные частные компании, но и они со временем вынуждены будут уйти (см. “Чиновник — об организации перевозок” на стр.64). В столице, по прогнозам самих предпринимателей, останется около 20 перевозчиков, включая КП “Киевпастранс”, который, в случае закупки за бюджетные средства автобусов большой вместимости, захватит наиболее выгодные маршруты в центральных районах столицы. СЕРГЕЙ КРАПИВА

— Выводя с рынка частных инвесторов-перевозчиков, власти рубят сук, на котором сидят. В то же время для обслуживания пассажиров в период проведения Евро-2012 они намерены закупить для КП “Киевпастранс” около 300 автобусов большой вместимости не менее чем на 250 млн грн. С учетом того, что в 1991 г. на коммунальные маршруты выходило 1280 автобусов, а сейчас — около 800, это капля в море. Тем более что к 2012 г. 200-300 автобусов будут списаны на металлолом. На мой взгляд, для бюджета гораздо важнее определить критерии подвижного состава в столице и стимулировать перевозчиков обновлять подвижной состав, выделив им, например, беспроцентный кредит.

Перевозчик — о тарифах Юрий Артеменко (44), директор компании “Надія Транс” (г.Киев; с 1994 г.; 95 машин): — Поскольку стоимость топлива в общих затратах пассажирских перевозок составляет 50-60%, перевозчики Киевской области активно ведут переговоры и проводят совещания с властями, добиваясь постепенного увеличения стоимости проезда. Уже сейчас согласованный облсоветом предельный тариф составляет 22 коп. за 1 км, и, скорее всего, он будет увеличен. Поэтому ситуация на рынке пассажирских перевозок в области выглядит лучше, чем в Киеве. А это значит, что при одинаковых исходных данных на маршруте длинной 25 км стоимость проезда в области в два раза выше, чем в столице, и составляет 5,5 грн. Чтобы не загубить эту отрасль, нужно срочно поднимать тарифы на проезд в Киеве.

реклама

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_064-065.indd 65

65

24.03.2011 19:04:28

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Компании и рынки

РЫНОК ВОДКИ

Граммовержцы Сокращение внутренней реализации и стагнация экспорта — реальная перспектива для украинских производителей водки и ЛВИ в 2011 году

К

ак и прогнозировал БИЗНЕС (см. №50 от 13.12.10 г., стр.7274), отчаянные усилия отечественных производителей водки и ЛВИ, предпринятые в конце 2010 г. для удержания объемов реализации продукции, хотя и уберегли производство от обвала, но все же не спасли от сокращения. Легальное производство как водки, так ЛВИ в целом (включая группу ликеров, сладких настоек и т.д.) по итогам года уменьшилось на 2-3%. По большому счету, такой результат можно было бы считать вполне “пристойным”, если учитывать снижение доходов населения и повышение с 1 сентября 2010 г. ставки акцизного сбора на этиловый спирт. Но уже первые месяцы 2011 г. показали — легальный рынок может оказаться перед лицом обвального падения оборота.

Внутренний рынок Согласно предварительным данным Госкомстата, за первые два месяца текущего года ЛВИ в Украине произведено на 21% меньше, чем в январефеврале 2010 г. (см. “Производство ЛВИ в Украине” на стр.67). Еще более удручающе выглядит картина с производством водки — его объем снизился на 26,5%, с 4,9 млн дал до 3,6 млн дал. Как заметил Георгий Майоров, маркетинг-директор группы Global Spirits (г.Киев; в группу объединены активы ООО “ЛВЗ “Хортиця”, ЗАО “ОКЗ “Шустов”, ДП “КВД “Ореанда”, дистрибуционной компании “Мегаполис” в Украине и РФ; с 2010 г.; общая стоимость активов — $300 млн), 66

Q_948_066-067.indd 66

такой результат был вполне закономерен. Общее потребление водки в Украине стабилизировалось, и будет лишь уменьшаться из года в год (в русле мировой тенденции переориентации потребителей на более “слабый алкоголь”). Вместе с тем в конце прошлого года алкогольные компании, предвидя подорожание спирта и увеличение акциза (с 39,4 грн. до 42,12 грн. за 1 л 100%-ного спирта), максимально нарастили выпуск продукции. Иными словами, рынок уже затоварен, и бороться за показатели производства смысла не имеет. Кроме того, постепенный “рост цен на продукцию, который был вызван увеличением ставок акцизного сбора, повышением цен на спирт и комплектующие, в условиях ухудшения покупательной способности населения привел к снижению потребления легальной водки и увеличению доли теневого сектора”, считает Юлия Самойлова, генеральный директор группы компаний “Олимп” (г.Киев; производство ЛВИ; с 2000 г.). Таким образом, в условиях стабильного потребления легальные производители просто “уступили” долю в реализации теневикам. Точных данных о нелегальном обороте водки и ЛВИ в Украине нет (как нет и данных об объеме потребления спиртных напитков). По мнению некоторых экспертов, за последний год теневой сегмент на водочном рынке мог вырасти уже до 40% (напомним, что ранее говорили о 30%). К сожалению операторов, повод для стабилизации рынка пока не предвидится. По словам Ивана Жолнера,

директора ассоциации “Укрводка” (г.Киев; профессиональное объединение производителей ЛВИ; с 2009 г.), внутренние резервы участников рынка для сдерживания цен на продукцию почти исчерпаны. Отпускная цена спирта “люкс” уже доходит до 135 грн./дал (год назад — 70 грн./дал), постоянно увеличиваются и другие затраты. “В среднем производители снизили рентабельность до 5%, однако бесконечно сдерживать повышение цены в ущерб рентабельности невозможно. Поэтому они вряд ли смогут сдержать

Р ынок в цифрах ТО В А Р, Р Е А Л И ЗУ Е М Ы Й Н А Р Ы Н К Е :

ликероводочные изделия (ЛВИ). К О Л И Ч Е С Т В О О П Е РАТО Р О В :

на начало 2011 г. в Украине действовали 65 лицензий на производство водки и ЛВИ, 352 — на право оптовой торговли алкоголем и 103 тыс. — розничной. Л Е ГА Л Ь Н О Е П Р О И З В ОД С Т В О Л В И :

в 2009 г. — 55,3 млн дал; в 2010 г. — 53,9 млн дал. Э К С П О Р Т Л В И : в 2009 г. — 7,2 млн дал; в 2010 г. — 8,6 млн дал. О БЪ Е М В Н У Т Р Е Н Н Е ГО Р Ы Н К А В 2010 Г.: 18-20 млрд грн. (в денежном

выражении). С Т Р У К Т У РА Р Ы Н К А : более 60% производства ЛВИ и около 80% производства водки сосредоточено на предприятиях пяти крупнейших компаний (легальный рынок).

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 20:53:52

Компании и рынки удорожание продукции в 2011 г.”, — полагает г-н Жолнер. Помимо этого Александр Глусь, президент “Nemiroff Холдинг” (г.Киев; производство алкогольных напитков в РФ и Украине; с 1992 г.), обращает внимание на то, что “многие отечественные производители имеют высокую долговую нагрузку и вряд ли смогут удержать рост цен в 2011 г. при серьезно повысившейся себестоимости продукции”. В качестве защитной меры легального рынка ЛВИ операторы предлагают серьезно пересмотреть в сторону повышения минимальные цены на алкогольные напитки (сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 17,96 грн. за 0,5 л). Как отметил г-н Жолнер, с момента их введения в конце 2009 г. только ставка акцизного сбора повышалась дважды, не говоря уже обо всех других затратах. “Чтобы не работать в убыток, цена на полке должна составлять не менее 25 грн. за 0,5 л”, — говорит г-н Глусь (отметим, что фактически в крупных городах водка на полках магазинов уже предлагается по 23-25 грн. за 0,5 л). Впрочем, с тревогой замечает Леонид Держак, генеральный директор ЧАО ЛЛВЗ “Луга-Нова” (г.Луганск; производство ЛВИ; с 2000 г.), следует помнить еще об одной “неприятности” для украинских “водочников”. С 1 января 2011 г. Украина в соответствии с договоренностями с ВТО обнулила ставки ввозной пошлины на этиловый спирт и напитки с его содержанием (до этого действовала пошлина в EUR3,5 за 1 л 100%-ного спирта). Конечно, производимые сейчас в Европе водки вряд ли составят конкуренцию отечественной. По крайней мере, они, как и раньше,

П роизводство

будут позиционироваться в относительно небольшом премиальном ценовом сегменте. Но это не значит, что имеющие доступ к дешевому бразильскому спирту европейские компании не попробуют вывести на украинский рынок продукцию, скажем, среднего ценового сегмента и окончательно его дестабилизировать.

Экспорт Естественным выходом для отечественных производителей в сложившейся ситуации стал поиск путей для увеличения внешних поставок продукции. Следует отметить, что они в этом вполне преуспели: прирост экспорта ЛВИ в целом в 2010 г. составил 18,9% по сравнению с предыдущим годом (см. также “Экспорт ЛВИ…”). Еще более значительно вырос экспорт собственно украинских водок — с 5,9 млн дал в 2009 г. до 7,2 млн дал в прошлом году (+21,6%). Оптимизм вселяет и то, что 14 февраля 2010 г. Украина предварительно договорилась со странами — членами Таможенного союза (РФ и Белоруссией) сохранить беспошлинную торговлю спиртными напитками и спиртом. В Казахстан беспошлинный ввоз водки начнется с 2015 г. Конечно, отечественных поставщиков алкоголя в первую очередь интересует режим торговли с Россией, доля которой в экспортной реализации водки устойчиво держится на уровне 70-75%. Тем более что ситуация для украинских водочных компаний на российском рынке сейчас складывается не лучшим образом. Причины наметившихся негативных тенденций кроются

С труктура

53,9

розничной реализации водки в Украине в денежном выражении* (по ТМ), %

55,3

61,7

63,2

47,7

58,6

ЛВИ в Украине, млн дал

16,7

2005

06

07

ЛВИ всего

08

09

10

10*

3,6 4,9

4,9 6,2

42,3

43,3

41,2

37,1

36,4

39,5

30,5

3,8 0,9 3,6 4,7

11*

Декабрь 2008 г. — ноябрь 2009 г.

7,9

19,9

12

В том числе водки

По данным Госкомстата Украины.

*Январь-февраль. Декабрь 2009 г. — ноябрь 2010 г.

8,6

7,2

8,8

9,4

1,5

8,6

ЛВИ из Украины, млн дал

2005

06

07

17,7

25,8

Э кспорт

08

09

10

По данным ассоциации “Укрводка”.

2,7 3,9 4,3 5,3

8,2

15,7

16,4

Nemiroff Хортиця Хлібний дар Medoff PRIME Цельсий Істинна SV (Природна Колекція) Другие По данным ООО “МИМРБУМГ Мониторинг розничной торговли в Украине” (г.Киев; основано международной компанией “МИМРБ Мониторинг розничной торговли” — MEMRB; исследования розничной торговли; с 2001 г.). *По данным аудита розничной реализации в городах Украины с населением 20 тыс.чел. и более.

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_066-067.indd 67

в положении дел как на украинском рынке, так и на российском. “Конкурентоспособность украинской водки, произведенной на основе дорогого спирта, значительно снижается. Таким образом, перед украинскими производителями возникла угроза потери внешних рынков вообще”, — считает г-н Глусь. В частности, по его мнению, дальнейшее наращивание экспорта водки из Украины в РФ (и, соответственно, решение проблемы сокращения внутренней реализации) в таких условиях почти невозможно. Как подтверждают другие эксперты рынка, украинская водка на российском рынке сейчас позиционируется в верхнем ценовом сегменте (по 150-200 руб. за 0,5 л), что в условиях финансовой нестабильности не способствует росту спроса на нее. По большому счету, с этим утверждением можно было бы поспорить (“горілка” в России традиционно находилась в верхней ценовой категории), если бы на реализацию водки в РФ не начал оказывать действие еще один мощный фактор. Как объясняют в ассоциации “Укрводка”, за последние годы российский рынок крепкого алкоголя стал более структурированным, российские компании активно развивают собственные бренды и уделяют большое внимание качеству продукции. При этом основные усилия россияне направляют на продвижение продукции среднего ценового сегмента (около 120 руб. за 0,5 л), что лишь увеличивает конкурентное давление на рынок и ограничивает спрос на дорогую украинскую водку. Впрочем, украинские алкогольные компании готовы побороться и за этот сегмент наиболее привлекательной водочной продукции. Но сделать это можно только одним способом — разместить производство в РФ и, снизив затраты, предложить российскому рынку “среднеценовую” водку (см. также “Люди дела” на стр.68, 69). Аналогичным образом, кстати, пытаются действовать и российские компании: достаточно вспомнить настойчивое желание Рустама Тарико, владельца корпорации “Русский стандарт” (г.Москва; международная компания; производство и дистрибуция алкогольных напитков; банковское дело; страхование; с 1992 г.; 25 тыс.чел.), приобрести “Nemiroff Холдинг” (см. БИЗНЕС №9 от 28.02.11 г., стр.62-65). Даже после заявления владельцев Nemiroff об отказе от продажи собственных активов г-н Тарико в очередной раз подтвердил готовность купить украинский водочный холдинг. МИХАИЛ ДИКАЛЕНКО, ЭЛИНА МОСКОВЧУК 67

25.03.2011 20:53:54

Компании и рынки

ЛЮДИ ДЕЛА

“Вложение денег в простое наращивание “литража”, как это было ранее, утратило смысл”, — утверждает маркетинг-директор холдинга Global Spirits Георгий Майоров — По итогам первых двух месяцев 2011 г. производство водки в Украине сократилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Что, на ваш взгляд, стало причиной?

— Падение производства в первые два месяца текущего года не показательно с точки зрения динамики объема рынка в целом. В конце прошлого года, перед очередным повышением ставок акцизного сбора на спирт с 39,4 грн. до 42,12 грн. (за 1 л 100%-ного спирта. — Ред.), игроки рынка изготовили дополнительные партии продукции, которые продолжают продавать до сих пор. И хотя налог повышен всего на 7%, я бы охарактеризовал это повышение как значительное — давление на прибыль в водочной индустрии сейчас достаточно серьезное, а прибыль компаний не ахти какая большая. Плюс к этому уже в конце прошлого года производителям стало абсолютно ясно, что в 2011 г. существенно подорожают спирт, а также стеклянная тара (на 20-30% по сравнению с IV кварталом предыдущего года). Если же посмотреть на рынок водки, можно отметить, что объем реализации продукции достаточно стабилен — его колебания в ту или иную сторону, как правило, составляют 1-2%. Хотя нужно отметить и то, что алкогольный рынок Украины развивается в русле общемировых тенденций — постепенно потребление крепкого алкоголя снижается за счет увеличения реализации вина.

— Дополнительным фактором сокращения рынка может стать и постепенно растущая цена на продукт, хотя после подписания меморандума с ГП “Укрспирт” (повышение цен на спирт в “обмен” на модернизацию спиртовой отрасли — см. БИЗНЕС №1-2 от 17.01.11 г., стр.60-62) некоторые производители водки пообещали не увеличивать цены на свою продукцию…

— Мы стараемся не повышать цены, но не можем постоянно покрывать подорожание сырья и комплектующих за счет собственной маржи — никто из

производителей не будет работать “в минус”, и рост цен идет постоянно. Бутылка водки, которая еще в начале 2010 г. на полке стоила 18-20 грн., сейчас предлагается уже по 24-26 грн. Если в течение этого года ставки акцизного сбора не будут пересмотрены в сторону увеличения и не произойдет скачкообразного роста цен на спирт и комплектующие, мы рассчитываем удерживать цену на продукцию на нынешнем уровне. В то же время нужно понимать, что сейчас экономически обоснованная минимальная розничная цена (МРЦ. — Ред.) на водку должна составлять не менее 25 грн. за 0,5 л (действующая МРЦ — 17,96 грн. за 0,5 л. — Ред.). Этот уровень

МРЦ позволяет достичь рентабельности производства, достаточной для развития и вложения средств в повышение качественных характеристик продукта.

— Вы достаточно спокойно говорите о негативной рыночной динамике. Между тем, по данным аудита розничной торговли (MEMBR), реализация водки под брендом “Хортиця” за прошедший год несколько уменьшилась как в денежном, так и в натуральном выражении (см. также “Рынок водки” стр.66, 67). Как вы относитесь к этому факту?

— Давайте говорить о перспективах водочного рынка на ближайшие 510 лет. Они связаны только с брендами. И мы не стесняемся того, что наша

68

Q_948_068-069.indd 68

24.03.2011 20:28:12

Компании и рынки продукция потеряла всего 1-2% на полке, поскольку она зачастую на 25% дороже продукции брендов, декларирующих прирост реализации. В своем позиционировании мы не равняемся на продукцию, единственное преимущество которой — низкая цена, поэтому объемами реализации дешевой водки не обеспокоены. Рынок водки и ЛВИ в Украине настолько структурировался, что вложение денег в простое наращивание “литража”, как это было ранее, утратило смысл. Мы вкладываем в маркетинг, рекламу и, в конечном итоге, в стоимость брендов. Эти инвестиции, безусловно, делают нашу продукцию дороже (в структуре себестоимости они составляют, в зависимости от периода, 5-7%), но мы считаем, что это правильная стратегия. Каждый инвестор должен понимать, что рост капитализации любой компании обеспечивают не только рыночный объем реализации продукции, но и нематериальные активы, которые будут оценены если не сегодня, так завтра. А, условно говоря, послезавтра мы станем публичной компанией, и основой стоимости нашей компании будут именно нематериальные активы. Но для того чтобы это произошло, нужно вкладывать в бренд годами.

— Но насколько вообще могут быть интересны инвестиции в рынок, который не растет?

— Оборот каждого из ключевых украинских производителей водки состав-

ляет 3-5 млрд грн. в год. Я думаю, что оборот в 5 млрд грн. очень интересен для инвестора. Это достаточно серьезный показатель, зачастую даже более серьезный, чем прибыль (можно вспомнить, что при оценке компаний до кризиса на прибыль вообще никто “не смотрел”). Кроме того, на мой взгляд, оценивая водочные компании, инвестор должен также оценивать стоимость и развитие компаний в смежных индустриях — производителей стеклянной тары, зерна и т.д.

— Тогда почему вы оцениваете холдинг лишь в $378 млн?

— Речь идет об оценке только материальных активов, без учета стоимости брендов. В ней учтены доля рынка, объем сбыта, оборотные средства, прибыль, капитальные инвестиции. Пока в Украине на неоцененном публично рынке стоимость брендов — лидеров в своих сегментах составляет 30-40% стоимости всей компании.

— Недавно в СМИ была опубликована информация о том, что Global Spirits приобрел одного из российских производителей водки. В качестве объектов покупки эксперты называли завод “Кристалл” и производственные мощности алкогольной компании “Веда”. Так какое из российских предприятий вы приобрели?

— Я не хочу комментировать слова сторонних экспертов. Могу лишь сказать, что сейчас действительно готовится завершение сделки по приобретению

Д осье БИЗНЕСа ГЕОРГИЙ МАЙОРОВ,

маркетинг-директор холдинга Global Spirits Р ОД И Л С Я :

4 октября 1968 г. в г.Ленинабаде (Таджикистан).

О Б РА З О В А Н И Е : Киевский институ т иностранных языков, специальность — английская филология (1996 г.); Orcla Brand School (Норвегия; 2002 г.); IBM School (Швейцария; 2003 г.). К А Р Ь Е РА : 1997-1999 гг. — работал в представительстве Stimorol в Украине; 19992004 гг. — директор по маркетингу компании ВBН, Slavutich Brewer y ; 2004-2007 гг. — консультант ЛВЗ “Хортиця”; 2008 г. — член правления страховой компании “Оранта”; 2008-2010 гг. — президент агентства развития “Иннхаус”; с августа 2010 г. — маркетингдиректор холдинга Global Spirits. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

женат, есть сын и дочь.

ХО Л Д И Н Г G LO B A L S P I R I T S Ш ТА Б - К В А Р Т И РА :

г.Киев.

СФ Е РА Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И : О Б РА З О В А Н :

производство и дистрибуция алкоголя.

в 2010 г.

С Т Р У К Т У РА : ЛВЗ “Хортиця” (ТМ “Хортиця”, Blagoff, “Медовуха”); ЗАО “ОКЗ” (ТМ “Шустов”); ДП “Крымский Винный Дом” (ТМ “Ореанда”); ЛВЗ в России; дистрибуционные компании “Мегаполис” в Украине, ТД “Хортица” в РФ и ТД “Megapolis” в США. С ТО И М О С Т Ь А К Т И В О В :

$378 млн.

П Л А Н И Р У Е М Ы Е И Н В Е С Т И Ц И И В 2 0 1 1 Г. :

запланирована покупка двух ликероводочных

заводов в РФ и Украине.

одного из российских региональных производителей водки. При этом площадка под Санкт-Петербургом, где ранее планировалось строить предприятие “с нуля”, вероятнее всего, будет продана. Мы подсчитали, что экономически целесообразнее приобрести готовое предприятие и провести там модернизацию. Иными словами, если раньше мы работали в РФ лишь как дистрибуционная компания, то сейчас становимся российским производителем, минимизируя как налоговые, так и логистические затраты. Этот завод станет нашим производственным форпостом на российском рынке. Там будет производиться продукция новых брендов — как для реализации в РФ, так и для экспорта в другие страны.

— Будут при этом сокращены объемы экспорта продукции вашего украинского предприятия?

— Нет. Продукты нашего российского предприятия будут позиционированы на рынке РФ в более низкой ценовой категории, чем “Хортиця”, которая сейчас в рознице предлагается по 180-200 руб. за 0,5 л и относится к верхнему ценовому сегменту. Дело в том, что для дальнейшего развития на рынке РФ нам нужны бренды в среднеценовом сегменте, и они будут выведены уже в 2011 г. Поэтому мы не предполагаем, что произойдет каннибализация “Хортиці” — в России она воспринимается как “українська горілка”, это отдельный сегмент. Новые же бренды призваны конкурировать с русскими “путинками”.

— Насколько, на ваш взгляд, отличается срок окупаемости инвестиций на украинском и российском рынках?

— Инвестиции как в российский, так и в украинский водочный рынки — это “длинные” деньги, особенно если мы говорим об инвестициях в капитальные активы, связанные с производством. Но, наверное, нужно отметить и то, что не только в индустрии алкогольных напитков, но и в большинстве отраслей в России прибыль выше, чем в Украине. Российский рынок более рентабелен, и срок оборачиваемости капиталов там короче. В первую очередь это связано с чуть более высоким уровнем жизни, особенно в городахмиллионниках.

— Инвестиционная активность Global Spirits в этом году будет сосредоточена только на российском рынке?

— Нет, отчего же. В наших ближайших планах — запуск нового бренда. Продукция будет производиться в Западной Украине на уже существующих производственных мощностях, которые мы модернизируем. Также в 2011 г. для нас будут приоритетными рынки Израиля и США. МИХАИЛ ДИКАЛЕНКО, ЭЛИНА МОСКОВЧУК

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_068-069.indd 69

69

24.03.2011 20:28:16

Компании и рынки

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Нефтему Правительство доснижает топливные цены до того, что они подскочат в полтора раза

Ч

подзаконными и даже внезаконными способами держать цены и не давать им расти, а трейдерам ничего не останется, как прекратить или приостановить хоздеятельность. Пока же Кабмин только шантажирует их. Накануне заявления г-на Азарова (или даже предваряя его) Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение оштрафовать три розничные сети АЗС — “ОККО”, Shell и WOG — в сумме на 150 млн грн. Причем ни один из штрафников всерьез не опасается, что придется расстаться с такими большими деньгами, по крайней мере, все намерены оспаривать решения АМКУ в суде. Кстати, в число оштрафованных не попали две сети, которые тоже были

нефтегазовой сфере; с 2008 г.). А дефицит — к резкому скачку цен на топливо на 2-3 грн. за 1 л. Однако правительство добивается как раз обратного. Например, председатель оного Николай Азаров 23 марта предложил ограничить торговую надбавку на АЗС, тогда как сейчас, как утверждают игроки рынка, большинство из них работают с нулевой либо отрицательной рентабельностью в рознице. “У большинства операторов рынка заканчиваются запасы дешевых нефтепродуктов, поэтому им придется уже в ближайшие дни повышать цены”, — считает г-н Куюн. В связи с этим, считают эксперты, правительство будет всеми законными,

объектами расследования Комитета (наряду с выше упомянутыми): “ЛУКОЙЛ” и ТНК. Как заявили представители АМКУ, в отношении них “следствие” не завершено. Кстати, эти сети — одни из немногих, кто отреагировал на правительственные призывы и держит цены на топливо на уровне, рекомендованном экспертно-аналитической группой (ЭАГ) при Министерстве энергетики и угольной промышленности (Минэнергоугля) и не превышающем, в частности, 9,5 грн. за 1 л бензина А-95 (см. БИЗНЕС №12 от 21.03.11 г., стр.59). Правда, отдельные правительственные структуры пытаются бороться с дороговизной горючего иными методами.

АЛЕКСЕЙ БАГНЮК

ем активнее украинская власть регулирует нефтерынок, тем пассивнее он становится, и не ровен час, предрекают эксперты, совсем замрет, как весной 2005 г. Уже сейчас украинские нефтеперерабатывающие заводы почти полностью прекратили поставки топлива на рынок и отпускают его только аффилированным сетям. Снижают ввоз горючего и импортеры ввиду уменьшения рентабельности его сбыта в Украине. “Накануне активизации спроса (которая традиционно наблюдается с середины весны. — Авт.) такая ситуация может привести к дефициту топлива на рынке”, — считает Сергей Куюн, директор ООО “Консалтинговая группа А-95” (г.Киев; консалтинг в

70

Q_948_070.indd 70

В частности, Минэнергоугля направило в конце прошлой недели в министерства финансов, юстиции, экономического развития и торговли, а также в Государственную налоговую службу на доработку и согласование проекты двух законопроектов, цель которых — снизить налоговую нагрузку на продавцов и производителей топлива. Необходимость этих инициатив вызвана ростом мировых нефтецен, спровоцированным политической нестабильностью в странах Северной Африки, и, как следствие, подорожанием нефтепродуктов на отечественном рынке, и направлены они (инициативы. — Ред.) на стабилизацию ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов, говорится в письме Минэнергоугля, направленном вышеперечисленным ведомствам с просьбой поскорее согласовать документ. В первом законопроекте Минэнергоугля предлагает снизить акциз на светлые нефтепродукты. Сегодня акциз на бензины составляет EUR182 за 1 т (втрое больше, чем в 2008 г.), и Минэнергоугля предлагает снизить его до EUR132 (кстати, таким был “бензиновый” акциз до 1 января 2011 г., т.е. до вступления в силу Налогового кодекса). А вот на дизтопливо с содержанием серы более 0,2% акциз в Министерстве предлагают уменьшить еще существеннее — с EUR90 до EUR15 за 1 т. Стоит отметить, что снизить ставки акцизного налога в Министерстве предлагают временно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива аграриям на период посевной. А потом хоть трава не расти… Второй законопроект, разработанный ведомством, предполагает установление нулевой ставки НДС на операции по ввозу сырой нефти в Украину на куда более продолжительный срок — до 1 января 2012 г. Направлен он на поддержку отечественных производителей нефтепродуктов в условиях растущего импорта. Напомним, что ранее для поддержки украинского производителя в Минтопэнерго предлагали ввести импортные пошлины на нефтепродукты, но пока от этой инициативы в Кабмине отказались. По словам экспертов, последнее предложение Минэнергоугля снизить налоговое давление на игроков рынка может говорить о том, что в ведомстве поняли, что регулировать рынок вообще и цены на нем в частности в ручном режиме не получается. Впрочем, эксперты без оптимизма расценивают перспективы принятия или даже согласования этих законопроектов. Противником этих инициатив выступят Минфин и ГНСУ, которые практически всегда противятся нормам, предусматривающим сокращение налогов и поступлений в бюджет. ВЛАДИМИР ВЕЛИГОРСКИЙ

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 18:37:26

КОНСТАНТИН КОВПАК

Компании и рынки

ТЕНДЕНЦИИ

Духовная широта Игрокам парфюмерного рынка удалось сохранить сбыт путем расширения ассортимента предлагаемого товара

З

акончился “высокий” сезон розничного сбыта парфюмерии, на который традиционно приходится 70% объема реализации и который длился с середины октября 2010 г. до середины марта 2011 г. Предварительные итоги его подтвердили прошлогодние прогнозы операторов (см. БИЗНЕС №13 от 29.03.10 г., стр.71, 72): потребители раскошелились на парфюмерию на уровне прошлого сезона, и не более того. Украинские покупатели приобретают такую продукцию разве что по праздникам. Увеличение реализации фиксировали только те игроки, которые активно расширяли ассортимент и прилагали значительные усилия для развития своих торговых марок (ТМ).

Импортная тяга В 2010 г. объем импорта парфюмерной продукции едва превысил показатели 2006 г.: 5,7 тыс.т против 5,6 тыс.т. Любопытно, что изменилась структура импорта по странам. В 2010 г., по данным Госкомстата, ввоз в страну польской парфюмерной продукции вырос, составив 1,83 тыс.т, или 32% объема импортной.

При этом крупные импортеры говорят, что не наращивали поставки из этой страны. Видимо, изменение структуры произошло вследствие роста спроса на продукцию, которая производится в Польше, со стороны компаний direct selling (о ситуации на этом рынке см. БИЗНЕС №8 от 21.02.11 г., стр.64-67). По словам Татьяны Федоровой, заместителя председателя правления ЧАО “Компания “Эстет”, данные компании

Р ынок в цифрах ТО В А Р, Р Е А Л И ЗУ Е М Ы Й Н А Р Ы Н К Е :

парфюмерия (духи, парфюмированная и туалетная вода, одеколон). О БЪ Е М Р Е А Л И З А Ц И И ( В Р О З Н И Ч Н Ы Х Ц Е Н А Х ) : в 2009 г. — 1,93 млрд грн.; в 2010

г. (предварительные данные) — 1,94 млрд грн. КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

100 импортеров;

4-5 производителей. С Т Р У К Т У РА Р Е А Л И З А Ц И И В 2010 Г.:

отечественная — 13%, импортная — 87% (в количественном выражении); 85% — импортная, 15% — отечественная (в денежном выражении). БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_071-072.indd 71

специализируются на предложении декоративной и так называемой “белой” косметики (товаров для ухода за кожей). “Максимальная активность в запуске ароматов так называемыми компаниями прямых продаж наблюдалась в прошлом году. Они начали выпускать “звездные” ароматы и рекламироваться с привлечением знаменитостей, в том числе и на телевидении”, — подчеркивает г-жа Федорова. Эксперты рынка, кстати, отмечают, что в сезоне 2010/11 г., в отличие от сезона 2009/10 г., в мире было запущено (парфюмеры таким запускам дали название “лончи”) немало новых продуктов (ароматов). Правда, до обнародования официальных данных по исследованию рынка транснациональные компании, присутствующие и в Украине, распространяться о результатах реализации этих товаров, как и остальной парфюмерной продукции, не желают. У импортеров же, реализующих свою продукцию традиционным путем, в основном через линейную розницу и сети, впечатления о сезоне разные. “Реализация по итогам этого сезона упала до уровня 2002 г., и мы еле сводим концы с концами. Если бы 71

25.03.2011 15:50:33

Компании и рынки И мпорт парфюмерии в Украину

Импорт

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Всего Млн USD В том числе из Польши Всего Тыс.т В том числе из Польши

120,9

82,3

100,3

15,2

9,0

26,8

7,8

4,2

5,7

1,3

0,9

1,8

По данным Госкомстата.

Э кспорт парфюмерии из Украины

Экспорт

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Тыс.т Млн USD

1,2 16,2

1,3 14,4

0,9 17,1

По данным Госкомстата.

мы вышли на уровень 2006 г., это было бы очень хорошо”, — говорит руководитель компании-импортера, пожелавший остаться неназванным. Другие же импортеры признают: действительно, объем реализации “традиционных” товаров не вырос (в количественном выражении), а прирост сбыта был обеспечен за счет расширения ассортимента. “В сезоне 2010/11 г., по сравнению с сезоном 2009/10 г., ассортиментный портфель компании вырос в 1,5 раза и составил примерно 300 наименований. За счет этого нам удалось потеснить конкурентов в реализации продукции (ценового диапазона 30-50 грн. за единицу. — Ред.) и поддержать сбыт тех товаров, которые уже присутствовали в портфеле компании”, — утверждает Владислав Гржандо, коммерческий директор ООО “Праксет” (г.Киев; дистрибуция парфюмернокосметической продукции класса массмаркет; с 1995 г.; около 100 чел.), не уточняя, правда, сколько средств израсходовала фирма, чтобы удержать свои позиции на рынке. Помимо расширения ассортимента импортеры непосредственно контролируют поставки из-за рубежа, логистику. В частности, по словам Элины Скорик, директора ООО “Ив Роше Украина” (г.Киев; сбыт продукции в розницу, по каталогам и через интернет; с 2010 г.; 46 магазинов по Украине; 13 чел.), компании удалось улучшить показатели реализации парфюмерно-косметической продукции в том числе за счет открытия в Украине в сентябре 2010 г. официального представительства Yves Rocher (г.Париж, Франция; производство, торговля парфюмерно-косметической продукцией; с 1959 г.; около 15 тыс.чел.; годовой оборот — около EUR2 млрд).

Производственная сага В отличие от импортеров, производителям нечем похвалиться в принципе. В 2010 г. европейские страны (за 72

Q_948_071-072.indd 72

исключением стран Балтии, а также Германии) перестали закупать украинский товар. Ведь с учетом затрат на доставку его стоимость сопоставима со стоимостью продукции местных и более известных европейцам производителей. Хотя цены на украинский и импортный товар в среднем сопоставимы, отечественные парфюмеры не способны заместить хотя бы польскую и российскую продукцию на внутреннем рынке. Введение в 2004 г. акцизного сбора на спирт для парфюмеров обрекло производителей на медленное вымирание (см. также БИЗНЕС №33 от 17.08.09 г., стр.53-55). Минимальное содержание спирта в их продукции составляет 5%, максимальное — 61%. Размер акциза на 1 л 100%-ного спирта, который сейчас для парфюмеров составляет 76,72 грн. с НДС, не позволяет их продукции конкурировать с российскими, белорусскими и товарами из других стран, в которых ставка акцизного сбора для парфюмеров меньше либо его нет вовсе. “До введения акциза мы вагонами экспортировали свою продукцию в Россию, сейчас экспорт практически нулевой. Производство ввиду растущей стоимости сырья потеряло инвестиционную привлекательность, поскольку не может конкурировать с импортом из ближнего зарубежья”, — говорит Дмитрий Бобик, генеральный директор АО “Эффект” (г.Харьков; акционировано в 1992 г.; производство парфюмернокосметической продукции, бытовой химии; 77 чел.). По идее, производителям могла подсобить отмена лицензирования производства парфюмерной продукции (соответствующие изменения в Закон о лицензировании вступили в силу в конце 2010 г. — Ред.). Но для украинских парфюмеров она оказалась и не к месту, и не ко времени. Во-первых, потому, что вследствие введения акцизного сбора на рынке остались лишь 4-5 производителей против 20 в 2004 г. Вовторых, у некоторых производителей в

прошлом году как раз закончился срок действия лицензии, и пока депутаты решали, какие виды хоздеятельности все же не подлежат лицензированию, такие парфюмеры находились в подвешенном состоянии. Как рассказал БИЗНЕСу Александр Михалев, руководитель отдела развития и маркетинга СП “Вексхолд” (г.Киев; производство и продажа парфюмерно-косметической продукции; с 1996 г.; около 50 чел.), к началу 2011 г. компания подписала договоры об оптовых поставках в Белоруссию и Казахстан, а также на внутренний рынок, надеясь тем самым увеличить товарооборот на 50%. “Срок действия нашей лицензии заканчивался в начале октября 2010 г., но ее продлевали, поскольку как раз тогда законодатели обсуждали вопрос об отмене лицензирования. Когда стало понятно, что получать лицензию не нужно, половина сезона уже прошла, и закупка продукции перестала быть актуальной для оптовиков”, — рассказывает г-н Михалев. Таким образом, компания сэкономила 18 тыс.грн. (такова была стоимость лицензии, выдаваемой на год), зато недополучила прибыль, выражающуюся в гораздо более крупной сумме. Выход из ситуации производители видят либо в производстве дорогой продукции (например, духов), либо в использовании безакцизного сырья, поскольку, по словам г-на Михалева, на мировом рынке развивают технологии бесспиртового производства парфюмерии. Впрочем, для запуска их на оставшихся производствах нужны заинтересованные инвесторы, которых, за редким исключением, нет.

Розничный коллапс Если судить о количестве участников, предлагавших парфюмерную продукцию, на выставке “InterCHARM Украина” в этом году (подробнее см. БИЗНЕС №8 от 21.02.11 г., стр.68, 69), которых, по окончательным подсчетам, было на 35% больше, нежели в 2010 г., рынок

Специалист — о нишах Татьяна Федорова, заместитель председателя правления ЧАО “Компания “Эстет” (г.Киев; выставочная и издательская деятельность; с 2009 г.; 100 чел.): — В Украине, в отличие от других стран, не развита система производства парфюмерии “на заказ”, а также выпуск подарочных наборов “DIY парфюмерия” (парфюмерия “сделай сам”. — Ред.). Анализируя поведенческие тренды, описываемые трендвочинговыми агентствами (продающими результаты своих исследований производителям. — Ред.), можно говорить, что спрос на эти продукты созреет довольно быстро. Возможно, в связи с развитием украинской индустрии моды в ближайшем будущем вырастет количество лончей парфюмерии под именами дизайнеров. Еще один товар, который пока не стал в Украине массовым, — так называемая сухая парфюмерия. Такие товары, например, есть в ассортименте некоторых компаний прямых продаж и фирменной торговли, но их нет в ассортименте мультибрендовых розничных сетей. Среди ниш для торговли парфюмерией можно выделить магазины подарков и торговлю парфюмерией под ТМ в одноименных одежных сетях. БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 15:50:36

Компании и рынки

Прогноз Прогнозы на будущий парфюмерный сезон двоякие. С одной стороны, все игроки надеются на лучшее и планируют рост рынка в сезоне 2011/12 г. на 15-20% (в денежном выражении). С другой — уверенности в том, что платежеспособный спрос начнет расти, у них нет. Однозначно можно сказать лишь то, что в розничной торговле парфюмерии меньше не станет. И развиваться будут только те компании, которые смогут адаптироваться к жестким реалиям рынка и найти свою нишу (см. “Специалист — о нишах” на стр.72). ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

МЕТАЛЛУРГИЯ

Прирудні монополії Мировые рудокопы выкручивают руки мировым же металлургам, используя методы, давно внедренные в Украине

БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_073-074.indd 73

Диктаторы

Н

е успели сталевары ощутить глубокое неудовлетворение от внедренной в апреле 2010 г. системы ежеквартального пересмотра цен на законтрактованные поставки руды, как крупнейшие добытчики металлургического сырья решили вновь пересмотреть правила игры. Напомним: украинские рудокопы оказались впереди планеты всей, предложив в ІV квартале 2008 г. перейти на ежемесячный пересмотр договоров вместо ежегодного, а заодно и снизить контрактные цены на железорудное сырье (ЖРС) на 30-40% (см. БИЗНЕС №7 от 16.02.09 г., стр.69-71). “Компания BHP Billiton (одна из тройки крупнейших мировых добытчиков руды. — Авт.) для большей части своих отгрузок на 2011 г. подписала контракты на поставку железной руды с ценообразованием на месячной основе”, — рассказывает Алексей Шевцов, начальник отдела промышленных и сырьевых ресурсов ГП “Держзовнішінформ” (г.Киев; информационно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности; с 1996 г.; 80 чел.). По мнению аналитиков рынка, даже ежеквартальный пересмотр цен на сырье дестабилизировал рынок металлопроката, крупные потребители которого требовали хоть какой-то ценовой стабильности. Того же хотят и металлурги, склонные вернуться к системе ежегодного перезаключения контрактов на поставку руды, однако условия на этом рынке все еще диктуют рудари. “Степень консолидации в мировой железорудной отрасли, в отличие от металлургической, крайне высока, что позволяет производителям сырья диктовать свои условия при формировании цен на ЖРС. Краткосрочная система ценообразования для них выгоднее, нежели существовавшая до этого система годовых контрактов. Изменения в системе ценообразования, переход на долгосрочные контракты возможны только в случае повышения степени консолидации в мировой металлургической отрасли”, — говорит Тарас Власюк, аналитик государственного предприятия “Укрпромвнешэкспертиза” (г.Киев; оценка и экспертиза внешнеэкономической деятельности; с 1993 г.; 18 чел.).

Впрочем, даже переход к практике ежемесячного пересмотра цен на руду — далеко не финальная стадия выкручивания рук. В частности, аналитик инвесткомпании “Феникс Капитал” (г.Киев; с 2008 г.; 75 чел.) Роман Тополюк считает: “Перевод части контрактов компании BHP Billiton

КОНСТАНТИН КОВПАК

постепенно оживает. В 2011 г., по словам г-жи Федоровой, компании будут стремиться увеличить дистрибуцию в расчете на рост объемов реализации своей продукции в следующем сезоне. В свою очередь, г-н Гржандо замечает, что оптимистичный настрой выставки диссонирует с реальной ситуацией, складывающейся в торговых точках. Частные предприниматели — хозяева торговых точек и реализаторы жалуются на невнятные перспективы своего бизнеса. “Оборот продукции на складах, по самым оптимистичным оценкам, сократился на 30-50%, потому что товар не распродается. Это в разы увеличивает стоимость бизнес-цикла по поставкам парфюмерии. Поскольку деньги “заморожены” в нераспроданном товаре, у дистрибуторов наблюдаются дефицит оборотных средств, которые невозможно пополнить из-за дороговизны кредитных ресурсов, и дебиторская задолженность”, — объясняет г-н Гржандо. Товар плохо реализуется в торговых точках, расположенных в основном на рынках, добавляет Зиновий Старов, генеральный директор ООО “Альфа парфюм” (г.Одесса; оптовая и розничная торговля парфюмернокосметической продукцией; с 2003 г.; 118 чел.), в то время как в сетях ситуация не настолько плоха (о тенденциях в парфюмерно-косметической рознице см. БИЗНЕС №12 от 21.03.11 г., стр.69, 70). Но работать с сетями поставщикам трудно, поскольку реальной картины по реализации своего товара они не видят: сети, дабы отсрочить оплату проданного товара, достоверных данных об объемах сбыта не предоставляют. Поэтому, чтобы остаться на плаву, импортерам приходится вовсю сокращать свои операционные затраты. “Вынуждены увольнять сотрудников, вводить методы контроля расходов (в первую очередь оптимизировать маршруты водителей и расход бензина на доставку товара по торговым точкам), совершенствовать контроль за выполнением бюджета, автоматизацию процессов в рознице и т.п.”, — говорит г-н Старов.

73

25.03.2011 17:52:40

Компании и рынки с квартальной на ежемесячную основу в начале 2011 г. — это лишь один из промежуточных этапов. Сырьевые компании стремятся достичь того, чтобы контрактные цены (на основные объемы) максимально соответствовали спотовым ценам, которые пока лучше отображают дефицитность рынка ЖРС”. Правда, и сам процесс перехода на месячные циклы еще не завершен. Два других крупнейших рудокопа — Vale и Rio Tinto — пока установили новые цены на поставляемое ими сырье на II квартал 2011 г. В частности, бразильская Vale за 1 т своей руды, содержащую 66% железа, хочет получать $199,3 (FOB), что на 15,9% выше уровня уходящего квартала. Цена руды компании Rio Tinto во II квартале 2011 г. составит $170 за 1 т (FOB), что на 34% больше, чем в I квартале). Руда дорожала практически на протяжении всего прошлого финансового года (апрель 2010 г. — март 2011 г.), ситуация не изменится и в году следующем. “По нашим прогнозам, — рассказывает г-н Шевцов, — цены в 2011 г. на мировом рынке будут повышаться. Причины тому следующие: превышение мирового спроса над предложением, ограничение экспорта железной руды из Индии и периодические плохие погодные условия в Австралии и Бразилии, что усложняет отгрузку сырья”. В целом, в 2011 г. аналитик ожидает роста средних контрактных цен на руду на 45-55%, что в абсолютных цифрах может достичь $200 за 1 т. Впрочем, и эта отметка может быть легко преодолена. С 1 марта 2011 г. правительство Индии увеличило пошлины на экспорт железной руды с 5-15% до 20%. Таким образом, Индия (третий по величине поставщик руды на мировой рынок) резко сократит экспорт в 2011 г. При этом спотовые цены на индийскую руду в конце февраля уже достигли рекордной отметки в $200-203 за 1 т (CIF), что выше докризисного максимума — показателей марта 2008 г.

На родине Отечественные горняки тоже потихоньку извлекают выгоду из сложившейся в мире железорудной конъюнктуры. “В прошлом году украинские железорудные предприятия полностью восстановились после кризиса и даже превзошли докризисный уровень (рентабельность по EBITDA у них доходила до 60%)”, — говорит г-н Тополюк. Китайское правительство ориентировало своих металлургов на активные закупки руды у сторонних производителей (каковым

В прошлом году украинские железорудные предприятия полностью восстановились после кризиса является и Украина), что они и сделали. В результате, в 2010 г. экспорт ЖРС вырос, по сравнению с 2009 г., на 15%, до 32,871 млн т. По данным “Укрпромвнешэкспертизы”, основными направлениями внешних поставок в ушедшем году стали Китай (около 40%) и страны Европы (57,2%). Европейские страны в структуре экспортных поставок украинской руды распределились в таком порядке: Польша — 14%, Чехия — 12,8%, Австрия — 10,6%, Словакия — 8,7%, Сербия — 5,3%. Аналитики прогнозируют, что в 2011 г. экспорт ЖРС будет расти и в денежном выражении может достичь $3 млрд против $2,5 млрд в 2010 г.

Монополист В отличие от мировых ценообразовательных процессов, в Украине подробности (а часто и сам факт) подписания договоров на поставку руды металлургам не принято разглашать. По крайней мере, от представителей группы “Метинвест”, которая является крупнейшим производителем руды и контролирует почти все поставки на украинском

Аналитик — о раскладах Александр Макаров (28), аналитик ИК “Драгон Капитал” (г.Киев; с 2000 г.; 150 чел.): — Сложившаяся на рынке ЖРС Украины ситуация достаточно интересна. Группа “Метинвест” — основной производитель товарной продукции (в 2010 г. произвела 45% концентрата и аглоруды в стране). При этом “Метинвест” помимо своих комбинатов (Северного, Центрального, Ингулецкого ГОКов) контролирует сбыт Южного ГОКа и Криворожского железорудного комбината (ЖРК). Из независимых производителей остаются только экспортоориентированный Полтавский ГОК, Запорожский ЖРК (отгружает руду на “Запорожсталь” и осуществляет отгрузки по экспортным контрактам), “АрселорМиттал Кривой Рог” (самостоятельно потребляет свое железорудное сырье, а излишки экспортирует на заводы Arcelor Mittal). Еще на товарном рынке присутствует ГОК “Сухая Балка”, продукция которой слабо востребована.

74

Q_948_073-074.indd 74

рынке (см. “Аналитик — о раскладах”), каких-либо комментариев получить не удалось. Более щедрыми на информацию оказались украинские эксперты. Ситуация на рынке такова, что большинство украинских железорудных и металлургических активов входят в структуру вертикально интегрированных компаний. Чужое сырье вынуждены потреблять предприятия корпорации ИСД (Алчевский меткомбинат и Днепровский меткомбинат им.Дзержинского), “Донецксталь” и частично “Запорожсталь”. Сейчас условия поставок сырья для каждого из этих предприятий индивидуальны и предусматривают отгрузки определенных объемов на краткосрочный период (раз в месяц или в квартал). Поэтому переход мировых производителей на ежемесячный пересмотр договоров, как считают аналитики, на отношениях украинских металлургов и рударей мало отразится. Основное влияние на отечественный рынок, конечно же, окажет мировой тренд роста цен на сырье. Как рассказывает аналитик ИК “Драгон Капитал” Александр Макаров, “в конце 2010 г. цены на концентрат от “Метинвеста” для ИСД составляли $87 за 1 т”. В январе-феврале 2011 г. “Метинвест” добился увеличения стоимости концентрата до $95 за 1 т. Нет сомнений, что компания вновь готовится повысить цены на ЖРС с 1 апреля 2011 г. Господин Макаров прогнозирует, что в 2011 г. цены на концентрат в Украине вырастут до $120 за 1 т. Сейчас же ясно одно: в нашей стране, как и во всем мире, условия на рынке ЖРС диктуют сырьевики. Шаг вправо или влево от условий подписанных “железорудных” контрактов грозит металлургам штрафными санкциями. “Сократить закупки сырья по договорам практически невозможно: штраф за недозакупленный объем — 45% стоимости, — рассказывает г-н Макаров. — У ИСД нет другого выхода: “Метинвест” еще много лет будет основным поставщиком руды (контракты подписаны до 2016 г.). В России пока нет значительных свободных объемов, а импортировать сырье из Бразилии (как это было в 2007 г.; см. БИЗНЕС №5 от 29.01.07 г., стр.8487. — Ред.) нерентабельно”. Пока ИСД является крупнейшим в стране импортером руды, хотя доля зарубежной продукции в общей структуре поставок на предприятия группы не превышает 15%. В пресс-службе ИСД подтвердили, что в начале 2010 г. их комбинаты заключили контракты со Стойленским ГОКом (РФ) на поставку аглоруды, которые действуют по сегодняшний день. НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 17:52:42

Компании и рынки

Домострой C труктура субрынка

ТЕНДЕНЦИИ

Опалубка Круг игроков субрынка опалубочных систем гораздо шире. Оно и понятно, ведь по объему он в 5 раз превышает смежный субрынок строительных лесов (хотя данное деление во многом условно. — Ред.). Особых изменений на нем в 2010 г. не произошло, хотя, по оценкам ООО “УЛЬМА Опалубка Украина” (г.Киев; реализация и предоставление в аренду строительных опалубочных систем; с 2001 г.; 15 чел.), в структуре реализации незначительно увеличилась БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_075-076.indd 75

10 2009 г.

12

2010 г.

15

65

67

6 4

5 12

“Плеттак” “Павлоградспецмаш” “SGB Украина” (Harsco) “Пери Украина” “Авіабудсервіс” Другие

2011 г. (прогноз) 73

По данным ООО “Плеттак”.

13 4

“Дока Украина” “Пери Украина” Фабрика “Вариант” Группа компаний “ГИПРО” “УЛЬМА Опалубка Украина” “Робу” “Павлоградспецмаш” Другие

25

7 2010 г.

8

18

10 15

По данным группы компаний “ГИПРО”.

У краинский субрынок строительных лесов, млн грн.

2009

10

*Прогноз

Бал на субрынке строительных лесов правят ООО “Плеттак” (г.Киев; реализация, сдача в аренду и обслуживание строительных лесов, подъемной техники, быстросборных складов и палаток и др.; с 1996 г.; 70 чел.) и ООО “Завод “Павлоградспецмаш” (Днепропетровская обл.; производство и реализация строительных лесов и опалубки; с 1996 г.; около 150 чел.), чья совокупная рыночная доля составила в 2010 г. 82% (правда, это данные самого ООО “Плеттак”, другой игрок субрынка оперирует иными данными — см. “Структура субрынка строительных лесов...”. — Ред.). Любопытно, что в течение года каждая из компаний увеличила свое присутствие на рынке (на 2 п.п. и 3 п.п. соответственно) — прежде всего за счет конкурентов помельче. Алексей Коваль, менеджер по продажам ООО “Плеттак”, поясняет, что увеличить рыночную долю компании удалось благодаря тому, что в прошлом году она всерьез занялась логистикой, создав специализированный отдел, а также оптимизировала штат. “В 2010 г., по сравнению с 2009 г., в количественном выражении реализация нашей продукции увеличилась в 1,3 раза. В нынешнем строительном сезоне фирма уже заключила около десяти контрактов

8

По данным ООО “Плеттак”.

Леса

на поставку товара. Вполне возможно, что по итогам I квартала 2011 г. объем реализации и предоставления услуг по аренде строительных лесов увеличится в 1,5 раза”, — предполагает г-н Коваль. Укреплению рыночных позиций ООО “Завод “Павлоградспецмаш” способствовал рост спроса на окрашенные (более дешевые по сравнению с оцинкованными. — Ред.) строительные леса и передвижные подмосты. По словам Светланы Акимовой, менеджера отдела маркетинга и рекламы этой компании, в 2010 г., по сравнению с 2009 г., реализация данной продукции увеличилась примерно на 15%. В этом году крупные игроки будут больше конкурировать между собой. В частности, ООО “Плеттак” постарается увеличить свою долю на 6 п.п. за счет снижения ставок аренды строительных лесов, которые на 5-18 коп. за 1 кв.м меньше, чем у конкурента. Поскольку у ООО “Завод “Павлоградспецмаш” достаточно дорогие импортные комплектующие, поэтому, по мнению специалистов ООО “Плеттак”, предложить заказчикам подобные расценки они не могут. К тому же развитая сбытовая сеть и наличие складских запасов позволяют ООО “Плеттак” быстрее выполнять заказы. В свою очередь, Светлана Акимова парирует: стоимость комплектующих не имеет существенного значения. “В этом году мы намерены открыть, как минимум, два региональных представительства в дополнение к имеющимся семи. Также собираемся вывести на рынок ряд усовершенствованных рамных облегченных строительных лесов”, — говорит она.

5 5

7

195-200

Ц

ыплят по осени считают: о действительном состоянии рынка строительных лесов и опалубки можно будет судить в начале сентября, в разгар сезона, когда операторы фиксируют пик потребности в данной продукции. Но уже сейчас некоторые участники рынка отмечают, что нынешний строительный сезон начался лучше, чем предыдущий. В качестве подтверждения они ссылаются на наметившуюся тенденцию приобретения лесов и опалубки, тогда как в период кризиса заказчики предпочитали их арендовать (см. “Производитель — о рынке” на стр.76). Это может означать, что у строителей появились средства на покупку такого оборудования, что, в свою очередь, свидетельствует о возобновлении работ на незавершенных объектах или о строительстве новых. Впрочем, не все игроки рынка настроены оптимистично.

5

170-175

В 2010 г. потребители стали отдавать предпочтение покупке строительных лесов и опалубки, а не их аренде. В 2011 г. эта тенденция сохранится

1

150-155

Вокруг да около

строительных лесов в количественном выражении (по игрокам), %

11*

поздравляет С Днем рождения 29.03 Нероденко Виктора Ивановича Директора ООО “Примекс-Ника” 01.04 Казакова Александра Валентиновича Генерального директора РА “Премиум-дизайн”

С годовщиной образования 03.04 Межрегиональная академия управления персоналом Апрель 1994 г. ДП “АВТО Интернешнл” 75

25.03.2011 13:38:09

Компании и рынки C труктура субрынка опалубочных систем в количественном выражении (по игрокам), % Продажа Вертикальная опалубка

3

10

4

Горизонтальная опалубка

15

4 6 7

7 8

18

17

16

4 4 5 7

3

200950г.

7

16 4 4 5

15 15

5

6

19

22 2011 г. (прогноз) 13

3 5 5

16

5

12

9

14

8

2

17

2011 г. (прогноз) 6

14

5

3 5 5

22 2010 г.

8

18

15

17

8

3

2010 г.

6

20

4 6 5

15

2009 50 г.

3

9 6

6

12

5 9

Предоставление в аренду Вертикальная опалубка

Горизонтальная опалубка

4 7

6 7

17 4 6 7

40 2009 г.

18

37 2009 г.

15

18 3 6

14

6

4

8 10

2010 г.

6

44

11 2011 г. 38 (прогноз)

4 21

15 ПК “Индастри” и Фабрика “Вариант” “Пери Украина” “Дока Украина” “УЛЬМА Опалубка Украина” “Робуд”

8 3 4

36 2011 г. (прогноз) 18

Q_948_075-076.indd 76

14

“ГИПРО” “АБ Пашал” “Harsco Украина” (“SGB Украина” ) “Павлоградспецмаш” “Авіабудсервіс” Другие

По данным ООО “УЛЬМА Опалубка Украина”.

76

Несмотря на относительно неплохой старт, перспективы рынка строительных лесов и опалубки игроки оценивают достаточно сдержанно. По их прогнозам, в 2011 г. объем рынка данного оборудования увеличится на 5-17% в денежном выражении. “Рынок оборудования для строительства медленно, но уверенно

ШАВКАТ БЕК

Василий Стасюк (51), генеральный директор группы компаний “ГИПРО” (г.Киев; разработка, производство и реализация опалубки для строительства ТМ “ГИПРО”, ProfiFORM; с 2000 г.; около 100 чел.):

15

17

8

Прогноз

идет вверх, выполняются текущие планы по реализации и сдаче в аренду, в частности, строительных лесов. Исходя из нынешней ситуации, можно прогнозировать, что к концу года рост рынка составит 13-17% в долларовом эквиваленте”, — предполагает Алексей Коваль. В свою очередь, Сергей Кваша, маркетингдиректор ООО “Дока Украина” (г.Киев; продажа, сдача в аренду и сервис опалубочных систем; с 1999 г.), сомневается, что такие же темпы прироста будут наблюдаться на рынке строительной опалубки, объясняя свою точку зрения тем, что сейчас не самое подходящее временя для инвестирования. “В 2011 г. ситуация будет зависеть прежде всего от инвестиционного климата в государстве. А он не слишком благоприятен: иностранные инвесторы смотрят на наш рынок с опаской”, — размышляет г-н Кваша. По его мнению, население, строительные и девелоперские компании ввиду дороговизны кредитных ресурсов тоже не в состоянии будут стимулировать развитие строительства. “По сути, сейчас ощутимо инвестируют только крупные финансово-промышленные группы, но этого недостаточно для восстановления строительного комплекса в целом. Тем не менее мы надеемся на увеличение потребления украинским рынком строительной опалубки на 5-10% и положительный финансовый результат”, — резюмирует г-н Кваша. Еще менее оптимистичный настрой у производителя строительной опалубки, пожелавшего остаться неназванным: “В 2010 г. у нашей фирмы немного увеличилась реализация оборудования, мы начали снова набирать персонал. Но когда нет денег на развитие, ради удержания рыночных позиций приходится работать с нулевой рентабельностью. Тем не менее долго так продолжаться не может”.

Производитель — о рынке

13

23

рыночная доля отечественных производителей опалубки — ООО “Фабрика “Вариант” и ООО “ПК “Индастри” (оба — г.Харьков), владельцем которых является бизнесмен Шуфани Саид Таниос. “В 2010 г., по сравнению с 2009 г., производство и реализация нашей опалубки выросли в 1,5 раза. Это произошло за счет частичного вытеснения мелких и средних игроков, которым из года в год все сложнее конкурировать с крупными”, — считает Сергей Сытник, директор ООО “ПК “Индастри” (г.Харьков; производство и реализация строительной опалубки; с 1997 г.; около 400 чел.). По словам экспертов, главная причина укрепления рыночных позиций производителей — ценовое преимущество. Отечественная продукция дешевле импортной на 1070%. Например, по данным ООО “УЛЬМА Опалубка Украина”, немецкая щитовая опалубка с допустимым давлением 80 кН на 1 кв.м стоит EUR350-400 за 1 кв.м, польская — EUR250-330, украинская — EUR220-300 за 1 кв.м. Впрочем, следует отметить, что вследствие недостаточности спроса на внутреннем рынке производители зарабатывают деньги в основном за счет увеличения экспорта опалубки. По мнению г-на Сытника, в 2011 г. эта тенденция сохранится: “Предприятие планирует увеличить производство и реализацию в 2 раза. В основном — за счет экспортных поставок в Россию, Белоруссию, Молдавию и страны Ближнего Востока”.

40

2010 г.

8

3

14

Домострой

— Как и ожидалось, в 2010 г. существенных улучшений в строительной отрасли не произошло. Рынок строительных услуг, формирующий рынок опалубки, продолжает сокращаться. Так, в прошлом году его объем составил 43,2 млрд грн., что на 5,4% меньше, чем в 2009 г. По объемам выполненных строительных работ мы вернулись к уровню 2006-2007 гг. Хотя в 2010 г. наметились некоторые позитивные сдвиги. Например, вместо аренды, которая раньше обеспечивала 90% реализации, заказчики начали отдавать предпочтение аренде с правом выкупа, т.е. все-таки стараются приобретать оборудование в собственность. По нашим данным, в начале 2011 г. существенно повысился спрос на вертикальную опалубку, как сдаваемую в аренду, так и предлагаемую к покупке. Это свидетельствует о долгожданном оживлении рынка. Помимо столицы оживляется спрос в западных областях, где опалубка востребована для строительства гидротехнических сооружений. БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 13:38:10

Компании и рынки

Домострой

ТЕНДЕНЦИИ

Матрасская тишина Производители матрацев бегут изо всех сил, только чтобы остаться на месте специализированных отделов по продаже матрацев”, — говорит Вячеслав Недилька, генеральный директор сети магазинов “Стол и стул” (г.Днепропетровск; продажа мебели; с 1998 г.; около 765 чел.). Чтобы привлечь остающихся на рынке дилеров, производители предлагают им рекламную поддержку, бесплатную доставку продукции конечному покупателю, скидки на товар при определенном объеме реализации, а в некоторых случаях, как рассказал г-н Белов, финансовую помощь. А вот скидками для конечных покупателей операторы “не балуются”. “Скидки практикуются, но осторожно: их приурочивают к какому-нибудь празднику или выпуску новой модели матраца”, — говорит Александр Мостовой, частный предприниматель (г.Запорожье; производство мебели; с 2000 г.).

ТО В А Р, Р Е А Л И ЗУ Е М Ы Й Н А Р Ы Н К Е : матрацы на основе

пружинных блоков и беспружинные матрацы. О БЪ Е М Р Ы Н К А ( В О П ТО В Ы Х Ц Е Н А Х ) :

в 2009 г. — около 110 млн грн.; в 2010 г. — около 105 млн грн.; в 2011 г. (прогноз) — 105 млн грн. К О Л И Ч Е С Т В О С У БЪ Е К ТО В Р Ы Н К А :

более 50 производителей, из них 10 крупных и средних; импортеров — не более 10. С Т Р У К Т У РА Р Ы Н К А : около 87% — отечественная продукция, около 13% — импортная; примерно 80% — пружинные матрацы, около 20% — беспружинные.

Производство У краинский рынок 105

матрацев, млн грн.

105

Кстати, в отличие от мелких дилеров, небольшие изготовители матрацев оказались живучими. “Меньше их не стало. Разве что многие сменили дислокацию: скажем, цех площадью 500 кв.м на цех в 200 кв.м”, — рассказывает Вадим Белов. Впрочем, класс мелких игроков на рынке весьма неоднороден, и не все его “прослойки” чувствуют себя одинаково. “Мелких производителей нужно делить на две категории: “гаражники” (не более 10 работников) и мелкие производства (1030 чел.). “Гаражники” будут всегда, они есть во всех странах. Их успех зависит от желания постоянно делать что-то БИЗНЕС 13/28.03.11

Q_948_077, 078.indd 77

Р ынок в цифрах

110

С

итуацию на рынке матрацев можно охарактеризовать одним словом: война. Война за потребителя, война за поставщика комплектующих, даже за продавцов “спальной” продукции между ее производителями ведется нешуточная битва. Сейчас она стала особенно актуальной, поскольку в преддверии очередных нововведений Налогового кодекса количество дилеров-единоналожников тает на глазах. “К слову, до недавнего времени у многих компаний на мелких дилеров приходилось более 50% объемов сбыта”, — говорит Вадим Белов, директор компании “Велам” (г.Николаев; производство матрацев и нетканых материалов; с 1991 г.; около 200 чел.). Впрочем, сокращению количества мелких продавцов на рынке способствовали и вполне рыночные тенденции, в частности, расширение ассортимента в строительных и мебельных супермаркетах и укрупнение последних. “Некоторые торговые сети начали открывать более крупные магазины. Например, в нашей сети уже 18 магазинов площадью 1 тыс. кв.м, в которых “под матрацами” лишь 70-80 кв.м. Цель сетей — поощрить покупателя чаще заглядывать в магазины. Для этого и строятся магазины большого формата с широким выбором товаров. И если для того, чтобы покупатель чаще бывал в мебельном магазине, нужно предлагать хозяйственные товары (лампочки, стиральный порошок и пр.), то они будут на полках. Как результат, в торговых центрах сокращается количество небольших

По данным операторов. *Прогноз.

2009

10

11*

77

25.03.2011 19:43:19

Компании и рынки новое (матрацы, табуретки и т.д.). Они изготавливают изделия с учетом индивидуальных требований заказчика — это их плюс; их минус — они работают от заказа до заказа. А вот мелкие производства под угрозой вымирания. Ведь многие из них делали продукцию для крупных производителей мебели. Вследствие изменения налогового законодательства с ними уже невыгодно сотрудничать, и многие из них в этом году уйдут с рынка”, — прогнозирует г-н Недилька. Но мебельщики не только отказываются сотрудничать с мелкими производителями, но и активно начинают конкурировать с крупными, самостоятельно производя матрацы. “Многие производители корпусной мебели в кризис начали делать матрацы для собственных нужд (комплектации производимых ими кроватей и диванов. — Авт.), а сейчас наращивают объемы производства и предлагают дилерам более широкий ассортимент товаров”, — рассказывает Вячеслав Недилька. Однако не все игроки матрацного рынка видят в мебельщиках конкурентов. “Всплеска конкуренции со стороны мебельщиков не наблюдается. Видимо, не так просто оказалось организовать сбыт”, — делится наблюдениями

C труктура сбыта матрацев в Украине (в денежном выражении), % По каналам сбыта

13

13

2009 г.

35

52

14 26

2010 г.

32

55

Мебельные магазины

2011 г. (прогноз)

60

Специализированные магазины и отделы в магазинах Интернет-магазины

По происхождению продукции

13

15 2009 г.

85

2010 г.

87

10 2011 г. (прогноз)

90

78

Q_948_077, 078.indd 78

Отечественная продукция Импортная продукция По данным операторов.

Домострой

г-н Белов. Зато сами матрацники, по крайней мере, некоторые из них, сумели в кризис загрузить свои мощности дополнительными заказами, в том числе и со стороны мебельщиков. “Сейчас становятся очень популярны privat label, когда мебельщики и торговые сети заказывают производителям матрацев продукцию, которая будет реализовываться под торговой маркой заказчика”, — говорит Андрей Жемак, ведущий специалист отдела маркетинга компании “Екатеринославские мебельные мастерские” (г.Днепропетровск; производство матрацев; с 1996 г.; 420 чел.).

Снабжение По мнению операторов, в войне за дилера победит тот производитель матрацев, который сможет предложить наименьшую цену на свою продукцию. А чтобы иметь возможность сделать это, в 2010 г. производители переходили на отечественные материалы и комплектующие. По словам операторов, украинские изготовители могут предложить около 80% всех необходимых комплектующих для производства матрацев. А для матрацев нижнего и среднего ценовых сегментов почти все комплектующие можно закупать у отечественных производителей, исключение составляют разве что ткани. Правда, украинские производители комплектующих дают сотрудничающим с ними матрацникам не очень большую фору относительно импортоориентированных: отечественные комплектующие дешевле ввозимых в среднем лишь на 10%. Но импорту угрожают не столько украинские товары, сколько своеобразный протекционизм местных властей. “У государства есть несколько специфических методов поддержки отечественного производителя: увеличение таможенной стоимости импортных товаров таможенными органами, задержка грузов на границе. — рассказывает Вячеслав Недилька. — Если с помощью этих методов на 2-3 месяца закрыть рынок, то вначале производители будут использовать комплектующие, которые остались на складах, потом начнут переходить на отечественные комплектующие, увеличатся объемы их производства и т.д. В результате можно будет реально оценить потребность рынка, соответственно, появятся инвесторы, которые начнут строить крупные заводы по производству комплектующих”. Правда, в таком случае не придется рассчитывать на удешевление матрацного сырья: этому не будет способствовать сначала дефицит, а затем олигополия отечественных товаров, но зато все игроки окажутся в равных условиях. К слову, производители уже жалуются, что с начала года цены на комплектующие импортного

И мпорт основ матрацных в Украину 2009-2011 гг., млн USD (код УКТ ВЭД 9404000000)

Страна Китай Италия Белоруссия Польша Россия Турция Дания Другие

Всего

2009 г. 2010 г.

3,4 1,7 1,2 1,1 0,8 1,0 0,3 2,9 12,4

4,5 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 0,4 3,2 13,5

Январь Январь 2010 г. 2011 г.

0,3 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,7 0,6

По данным Госкомстата.

производства в среднем выросли на 25%, отечественного — на 15%. Чтобы избежать таких скачков, некоторые изготовители матрацев еще до кризиса начали выпускать комплектующие. Хотя матрацники и не считают, что наличие собственного производства комплектующих гарантирует им выживание в нынешних условиях. “На мой взгляд, имеет смысл организовывать лишь несложное производство комплектующих, например, изготовление пакетированной пружины. Что касается более сложного производства, когда нужно думать, где взять сырье, где ремонтировать станки, куда сбывать излишки выпущенного, то лучше покупать комплектующие у поставщиков”, — говорит Вадим Белов.

Ожидания Скорее всего, по мнению операторов, текущий год для рынка матрацев будет хуже 2010 г. (максимум можно рассчитывать на повторение прошлогодних результатов): в январе-феврале 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., реализация матрацев в денежном выражении уменьшилась, по разным оценкам, на 5-10%. Игроки оправдываются, мол, на рынке “не сезон”, хотя точно такой же “не сезон” был и год назад. Впрочем, операторы на низком старте: не сегодня завтра активизируются покупатели матрацев для санаторнокурортных учреждений, которые будут приобретать матрацную продукцию вплоть до 1 июня. Потом снова наступит “не сезон”. Ближе к осени рынок реанимируют частные покупатели. А в конце 2011 г. — начале 2012 г. велика вероятность того, что матрацы станут закупать для гостиниц, которые будут готовиться к Евро-2012. Правда, операторы не ожидают всплеска потребительской активности отельеров до начала 2012 г. “Сработает одно из качеств нашего менталитета — откладывать все на потом”, — прогнозирует г-н Белов. ЕЛЕНА СЕРЕДА

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 13:59:57

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Актуальное

БИЗНЕС-ВАКАНСИИ

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Недвижимость

БИЗНЕС 13/28.03.11

xxx_business_vakans_948_NEW_2.in79 79

79

25.03.2011 12:08:33

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

80

xxx_business_BD_948.indd 80

Недвижимость

БИЗНЕС 13/28.03.11

3/25/11 1:06:51 AM

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Недвижимость

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Оборудование

БИЗНЕС-ДОСЬЕ

Услуги

БИЗНЕС 13/28.03.11

xxx_business_BD_948.indd 81

81

3/25/11 3:43:00 AM

В следующем номере ТРИБУНА

ПЕРСОНА

Член немецкого экономического клуба Вольфрам Ребок — о том, почему репутация Украины мешает продвижению украинских товаров в Европу и что с этим делать.

Людмила Мешкова — воистину уникальный художник, основатель нового направления в искусстве — керамической живописи. От ее портретов, пейзажей, панно, икон исходит одухотворенная сила земли и огня, мощная экспрессия. Почти 50 лет она работает в своей разрушающейся мастерской на территории Национального заповедника “София Киевская” и мечтает только о том, чтобы открыть постоянно действующую галерею своих работ. Тех самых, которые ее друг Сергей Параджанов назвал настоящим чудом.

МАКРОПРОГНОЗ

Какие риски и какие перспективы поджидают украинскую экономику в 2011 г. ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На рынке инвестфондов сложилась парадоксальная ситуация. При росте индекса украинских акций некоторые индексные фонды умудряются терять деньги вкладчиков. В этом году средняя доходность фондов составила 6,9%, в то время как индекс акций “Украинской биржи” повысился на 11,9%. Читайте, почему управляющие индексными фондами не могут догнать индекс акций. ИСТОРИИ УСПЕХОВ И ПОРАЖЕНИЙ

Учредитель: Сергей Мельничук Президент ЗАО “Холдинговая компания “Блиц-Информ” Сергей Мельничук Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-6521 Шеф-редактор Сергей Мельничук (simelnichuk@blitz.kiev.ua) Главный редактор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-8347 Выпускающий редактор Сергей Ковалев (serg@business.ua.) Художественный редактор Игорь Найденко (igor@business.ua). Отделы: “Власть” — Петр Билян, редактор (pbilyan@business.ua); “Деньги” — Алексей Комаха, редактор (akomaha@business.ua); “Налоги” — Сергей Саливон, редактор (ssd@business.ua); “Управление” — Оксана Полищук, редактор (оpolischuk@business.ua); “Альтер эго” — Юлия Абакумова, и.о. редактора (yabakumova@business.ua); “Компании и рынки” — Владислав Силивончик, редактор (sv@business.ua). Отдел литературного редактирования: Марина Некрасова, начальник отдела (nek@business.ua). Отделение допечатных технологий: Касьян Сервецкий, начальник отделения (kasyan@business.ua). Интернет-проект: Андрей Бойко, начальник отдела (aboiko@business.ua). Горячая линия: hot@business.ua, тел. 461-8347.

ТЕНДЕНЦИИ

Демпинговые войны, разразившиеся на рынке промышленных кондиционеров еще в 2009 г., скорее всего, продолжатся и в 2011 г. Однако наиболее рьяные поклонники ценовых баталий уже в этом году могут заработать “красную карточку” на рынке. ИНВЕСТИЦИИ

Директор по продажам рекламных площадей газеты БИЗНЕС Татьяна Донченко (tdonchenko@blitz.kiev.ua), тел. 461-8359.

Впервые в истории отечественного рынка тихих вин контрольный пакет акций одного из лидеров отрасли был продан зарубежному инвестору. Есть ли шансы у других игроков привлечь иностранные инвестиции как в виноделие, так и в развитие украинского виноградарства?

Отдел маркетинга: Галина Терентьева, ведущий специалист (gall@blitz.kiev.ua), тел.461-8356. Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “Блиц-Принт”, г.Киев, ул.Мурманская, 7 Номер подписан в печать 25.03.11 г. Тираж — 54130 экз., в том числе подписка — 38390 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33852, 22314, 22312, 22311. Адрес редакции: 02156 г.Киев-156, ул.Киото, 25. Тел. редакции: 461-8347. Прием рекламы: тел. 205-5047, 205-5086.

Web-сервера: http://business.ua Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса”. Директор Павел Серебряков (pserebryakov@blitz.kiev.ua), тел 205-5121. Служба подписки и курьерской доставки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5116, 205-5170; служба подписки и курьерской доставки (филиалы): (0 800) 50-1739; служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 277-7375; служба поставки и учета изданий: 205-5110; отдел продаж: 205-5147, 205-5167; служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118. С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте: www.blitz-press.com.ua. Претензии по доставке подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” принимаются по телефонам филиалов.

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

История о том, как разработчик первого в мире смартфона BlackBerry канадская компания Research in Motion пытается удержать лидерство на рынке. Созданный ею смартфон был рассчитан не на массового потребителя, а на корпоративных клиентов, а сама RIM традиционно делала ставку на инженерные решения, а не на искусство реализации. И сейчас ей приходится спешно перестраиваться и приспосабливаться к новым рыночным условиям.

Издается с 01.12.92 г. Рег.свид.: КВ №11633-504ПР от 09.08.06 г. Издатель: ЗАО “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, г.Киев-156, ул.Киото, 25

РЫНОК САЛОНОВ КРАСОТЫ

В Украине спрос на услуги салонов красоты восстанавливается медленно. Только треть этих заведений по количеству посещений клиентов уже вышли на докризисный уровень, остальные пребывают в стадии антикризисных метаний либо готовы продаться. При этом посетители по-прежнему предпочитают услуги подешевле — в I квартале 2011 г. средний чек оказался на 10-15% меньше, чем в аналогичный период благополучного 2008 г.

82

Q_948_082.indd 82

© Закрытое акционерное общество “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, 2004 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/dogovor.doc). Идеи оформления, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издательстве правилам, ответственность за достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельствует о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет.

P — материалы, отмеченные данным значком, публикуются на правах рекламы.

БИЗНЕС 13/28.03.11

25.03.2011 16:31:18

XXX_business_cover40_948.indd 2

3/25/11 1:15:26 AM

Расследуй. Анализируй. Печатай!

СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН, КИНОРЕЖИССЕР: “ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ МЕНЯЕТСЯ, ОН БЕЗНАДЕЖЕН”

к о е ч в а о л

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Че БИЗНЕС ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ XXX_business_cover40_948.indd 1

Читай. Думай. Делай!

№ 13 (948), 28 марта 2011 года

Стр. 18-21

Стр. 53-56

Ежемесячная подача деклараций по НДФЛ, придуманная властями, отобрала у налогоплательщиков 28 человеко-веков!

МАРКО БОЙЦУН, ПРОФЕССОР: “НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ СВОЮ ДОЛЮ ДОХОДОВ”

Стр. 42-45

Стр. 29-31

сы

www.business.ua

№ 13 (948), 28 МАРТА 2011 ГОДА

ПРЕТ ПРОДАЖНЫЙ: ЗА ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПОДГОТОВКУ НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” ЗАПЛАТИТ КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ

РАЙНЕР МЮЛЛЕР-ХАНКЕ, БАНКИР: “В КАЖДОЙ СФЕРЕ ЕСТЬ ХОРОШИЕ ЗАЕМЩИКИ, Стр. 36-39 С КОТОРЫМИ МОЖНО РАБОТАТЬ”

3/25/11 5:12:34 AM