Business_973 by JSC "Blitz-Inform"

Содержание ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья .............................................. 5 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Стоит ли приватизировать метро? .......................................... 6 После Словие ............................................................ 8 БИЗНЕС-консультации .......................................... 10 Трибуна: Роман Марченко, старший партнер юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры”, считает, что избирательное законодательство должно быть выписано так, чтобы состав парламента максимально соответствовал волеизъявлению народа ................ 12 По следовательности .............................................14 Шарж .......................................................................16 Законотворчество: Отмена уголовной статьи за фиктивное предпринимательство может привести к массовому закрытию предприятий ........................................................... 17 Фотошарж ...............................................................21

ВЛАСТЬ Коридоры власти: На Совете регионов вместо ожидаемого разноса губернаторам Президент устроил неожиданную головомойку правительству ................................... 22 Международная политика: Руководство Украины и России проводит ревизию аргументов перед встречей в Москве по вопросам цены на газ ....................................... 24 Экономическая политика: Правительство заставит местные власти активно заниматься земельной реформой и как можно быстрее провести размежевание земель государственной и коммунальной собственности ......................................................... 25 Международная политика: Международный валютный фонд сигнализирует, что его щедрость имеет границы: в случае дальнейшего углубления мирового экономического кризиса у него не хватит средств для выдачи кредитов всем странам, испытывающим потребность в финансовой поддержке ............................................................... 28

Все у нас получится!

ДЕНЬГИ Новости: Украинские банки с западным капиталом ускоренно возвращают кредиты своим материнским компаниям .............................................................. 30 Страховой рынок: Рынок авто-КАСКО не спешит восстанавливаться вслед за возобновившемся ростом автокредитования. Клиенты готовы ограничиться покупкой “автогражданки” ..................................................... 31 Банковский рынок: Банки смягчили условия автокредитования. Однако объемы кредитования достигнут докризисного уровня не ранее 2016 г. .................. 33 Фондовый рынок: Лопнувший “пузырь” акций “Укрнафти” заставил фондовиков задуматься об исключении из индексной корзины самого дорогого эмитента .................................................................. 37 По следам публикаций: Аудиторы примут участие в эксперименте по максимальному раскрытию налогоплательщиками информации взамен на отказ от контроля со стороны мытарей ............................................... 39 Налоговые новости: ГНАУ сформировала Реестр крупных налогоплательщиков на 2012 год. Их станет почти на 20% больше, чем в этом году ...................................................... 40 Налоговые новости: Конец августа и начало сентября ознаменовались всплеском творческой активности налоговиков ............................................................ 41 Анатомия власти: Административная реформа в фискальных органах близится к завершению. Обещанного сокращения количества чиновников, по сути, не произойдет ......................................................... 42

БИЗНЕС БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_003-004.indd 3

9/16/11 11:49:22 PM

Содержание УПРАВЛЕНИЕ Информация к размышлению: В директоре по маркетингу работодатели предпочитают видеть сверхчеловека, которого не существует в природе. При таком подходе разочарований не избежать ............................................................. 43 Любите книгу: Кейт Феррацци, эксперт по налаживанию продуктивных знакомств, в книге “Никогда не ешьте в одиночку-2” предлагает “правила” дружбы с нужными людьми ................................................ 46 Практика менеджмента: Чтобы персонал не воспринимал командировку как неприятную повинность, эксперты советуют “разбавлять” ее познавательными путешествиями........................................................ 48

А Л ЬТ Е Р Э ГО Особое местечко: БИЗНЕС побывал в музее, открытом в цехах фабрики Оскара Шиндлера, не позволившей в годы войны сотням евреев перешагнуть грань между жизнью и смертью.................................................. 51 Своими глазами: Главный приз Венецианского кинофестиваля, 68-го по счету, достался российской картине “Фауст”, снятой на немецком языке при содействии 38 стран ................................................................... 54 Своими глазами: В Национальном художественном музее Украины душевной мемориальной выставкой отметили 50-летие Александра Гнилицкого ......................................... 56

КОМПАНИИ И РЫНКИ По следам публикаций: Украинский рынок ферросплавов валится по причине простоя одного лишь предприятия отрасли ....................... 58 Тенденции: Пока отечественные туроператоры предлагают морские круизы на зарубежных судах по Средиземноморью, иностранные круизные компании развивают украинские порты и портовые города ..................................................... 60 Тенденции: В нынешнем сезоне погода влияет на рынок мороженого больше, чем маркетинговая активность его игроков ......... 64 Тенденции: В 2011 г. операторы рынка детских игрушек могут потерять пятую часть своего оборота .............................................. 66 Металлургия: Рецессия мировой, в частности, европейской, экономики к концу 2011 г. обвалит и украинский металлоэкспорт ................. 69 Тенденции: Стараниями правительства доходность растениеводства в стране стремительно падает ............................................... 71 Своими глазами: Реализация посуды для дома бьет рекорды в преддверии Евро-2012, что после Чемпионата может обернуться резким падением сбыта ........................................ 73 Тенденции: Погоду на рынке аренды жилья наряду со студентами сейчас делают и командировочные, готовящие объекты к Евро-2012. На процветание этого рынка после Чемпионата надеются только оптимисты ............................................................... 75 Тенденции: Асбестоцементный шифер остается самым востребованным скатным кровельным материалом, несмотря на сокращение объемов производства в этом году ....................................... 77 БИЗНЕС-досье: Обучение, образование, бизнесвакансии.................................................................. 79

Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующем номере ..................................................................... 82 Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий

Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 4

Q_973_003-004.indd 4

“Живой труп” современного искусства

Стр.56, 57

В ноябре 2009 г. ушел из жизни Александр Гнилицкий — лидер поколения “Парижской коммуны”, звезда “новой волны”, перформер-экспериментатор. В этом году ему исполнилось бы 50 лет. Национальный художественный музей Украины подготовил к несостоявшемуся юбилею выставку художника. Ее кураторам удалось так тонко выстроить экспозицию, что думать о Гнилицком в прошедшем времени даже не приходит в голову. Он рядом — в бликах на хромированных ручках, в отблесках темных вагонных окон. Он теплый и родной. Он смотрит на нас немигающим взглядом языческого божества. С той стороны… И в его взгляде, созерцающем мир с восточной невозмутимостью, сквозит истина, открывшаяся художнику.

Оплюшали

Стр.66, 68

Операторы отечественного рынка детских игрушек начинают подготовку к сезону “высоких продаж” в сентябре-октябре. Именно в это время заключается основная масса контрактов на оптовые поставки этих товаров. Даже в кризисном 2009 г. производители и импортеры в данный период заключали до 70% договоров. Однако первые две недели сентября в этом году вселяют в игроков рынка большую тревогу. Начало “оптовой кампании” и общая динамика реализации детских игрушек в Украине в 2011 г. позволяют предположить, что в этом году “игрушечники” могут недосчитаться пятой части годового оборота.

Рынки сбиты

Стр.69, 70

В ключевых регионах потребления украинского металла всерьез рассматривается угроза второго витка рецессии. Обычно повышенный спрос на него в странах Северной Африки и Ближнего Востока приходится на завершение Рамадана (в этом году — 29 августа). Начало осени приносит постотпускное увеличение деловой активности и в странах Европы. Всего этого сейчас нет. Неопределенность на финансовых рынках заставляет потребителей работать на минимальных складских запасах, не замораживая деньги при покупке продукции впрок. БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 11:49:22 PM

Прежде всего

еньги — это, как говорится, наше все. Это кровь, которая течет по жилам любой экономики, инструмент, способный в умелых руках превратить планы в реальность, мерило, все чаще используемое для определения места человека или государства в кругу себе подобных. Деньги никогда не спят, они никогда не отдыхают. Они могут делать счастливыми и несчастными, уважаемыми и презираемыми, свободными и рабами. Даже зарытые в землю они работают: на своего владельца или против оного, не важно. В приличных обществах не принято спрашивать о деньгах. Этот вопрос слишком интимен и может легко поставить в неудобное положение как того, кого спрашивают, так и того, кто интересуется. И вообще, порой вредно знать много о деньгах, тем более чужих. Взять, например, одно из последних решений наших властей. Вышло так, что с 23 сентября банки смогут осуществлять наличные валютообменные операции только при предъявлении клиентом подтверждающего личность документа, причем необязательно паспорта. При этом работники банка должны будут фиксировать фамилию, имя и отчество человека, желающего купить или продать валюту. И это даже для мизерных сумм, например, в $1-5. Видимо, уж очень хочется государству знать, какие же люди интересуются операциями с валютой. Если же речь идет о суммах более 50 тыс.грн., то тут, как и прежде, придется оставить в банке данные о серии и номере паспорта. Давайте же представим, к чему может привести нездоровый интерес к деньгам граждан. Велика вероятность того, что пристальное внимание к финансовым операциям обывателей не только возродит, но и укрепит позиции “черного” валютного рынка. Ведь не каждый же захочет “светить” данные о покупке или продаже валюты. Причем ценообразование на “черном” рынке будет явно не в пользу клиентов. При этом найти какое-либо разумное объяснение принятым регуляторным нормам, которое бы подтвердило, что нововведение пойдет на пользу экономике и финансовой системе, попросту не получается. Совершенно недавно тема отношения к деньгам получила новый поворот. Вдумайтесь, на какие только вопросы детей ни приходится отвечать их родителям. К примеру, совершенно недавно в интернете довольно рьяно обсуждалась тема, нужно ли рассказывать детям о своих доходах. Самое интересное, что многие участники обсуждения приходили к выводу: кое-что рассказать все-таки можно, но полную картину раскрывать нельзя ни в коем случае.

Редакционная статья

На карманы капает

Более половины украинских миллионеров не декларируют свои высокие доходы, оставаясь в тени. Действительно, 20 лет для государства — это не возраст. Зачем маленькому знать, сколько папка зарабатывает? Причина проста. Такое знание, судя по всему, может стать непосильной ношей для неподготовленной детской психики. Причем результат не зависит от количества денег. Знание об изобилии денег, как и об их хроническом недостатке, может серьезно навредить ребенку, если он не готов к этому. Невольно напрашивается вывод о том, что только миллионеры в нашей стране истинно по-отечески относятся к государству, к нашему общему детищу. Одно из недавних исследований показало, что более половины украинских миллионеров не декларируют свои высокие доходы, оставаясь в тени. Действительно, 20 лет для государства — это не возраст. Зачем маленькому знать, сколько папка зарабатывает? А то ведь того и гляди, балованным дитятко вырастет или с комплексом неполноценности. Подумайте сами, что будет, если мальцу сказать: вот он, отцовский кошелек, бери — не хочу? Сразу же в доме появится множество ненужных, но очень эффектных и дорогих игрушек. У нашего государства уже сейчас заметны некоторые признаки подобного поведения. Мы получили дорогущую игрушку под названием Евро-2012, того и гляди втянемся в БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_005.indd 5

игру под названием Зимняя Олимпиада или еще какую-то подороже. Можно уже промолчать об играх с вертолетиками и корабликами. При этом оплата света, газа и прочих насущных вещей все еще относится к темам, вызывающим нервную дрожь. Никто не говорит, что деньги нужно прятать. Платить налоги в пользу государства нужно так же, как и давать карманные деньги собственным детям. И чем цивилизованнее мы научимся делать и первое, и второе, тем здоровее будет наше общество. Ведь всем же понятно, что нужно воспитывать, содержать, строить, давать образование, заботиться о будущем, охранять… Это относится как к нашим семьям, так и к стране в целом. Важно только, чтобы у каждой из сторон всегда присутствовало понимание того, сколько нужно отдавать или брать, на что и в каких количествах должны идти деньги и на какую благодарность можно рассчитывать за проявленное понимание. В противном случае с одной стороны всегда будет слышаться капризное замечание: “Заплати налоги и спи спокойно!”. С другой же тихо и снисходительно будет звучать: “Меньше знаешь — крепче спишь”. 5

9/16/11 5:55:19 PM

Прежде всего

Prо&Contra

На прошлой неделе Кабинет министров принял решение передать имущество Днепропетровского метрополитена в собственность территориальной общины города. В ходе подготовки правительственного решения Днепропетровский горсовет неоднократно заявлял, что в местном бюджете недостаточно средств для финансирования метрополитена. Следует отметить, что 24 июня Кабинет министров направил в Верховную Раду законопроект №8723 “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации”, в котором, среди прочего, предлагается снять ограничения на приватизацию метрополитенов. В связи с этим БИЗНЕС решил поинтересоваться:

Стоит ли приватизировать метро? CONTRA CONTRA CONTRA PRO PRO PRO PRO PRO PRO Василий Юрчишин (56), директор экономических программ центра им.А.Разумкова (г.Киев; с 1994 г.; 26 чел.):

Александр Бондарь (56), первый заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации:

— Идею приватизации метрополитенов поддерживаю. Метро, как и множество других инфраструктурных объектов в Украине, требует серьезных финансовых вливаний. И приватизация может стать первым шагом на пути к модернизации подземки и повышению эффективности ее работы. Тем более что есть примеры, когда частные инвесторы изменяли городскую инфраструктуру в лучшую сторону. Например, раньше считалось недопустимым привлекать частные компании к городским автобусным перевозкам. Время показало, что частные инвесторы благотворно повлияли на работу городского наземного транспорта. Он стал мобильнее и удобнее, сохранив при этом доступные тарифы. Безусловно, есть недостатки, но в целом следует отметить прогресс. Важно понимать, что приватизация таких объектов коммунальной собственности, как метрополитен, требует особого подхода. Необходимо обеспечить четкую управленческую дисциплину. В первую очередь потому, что от жизнедеятельности подземного транспорта зависит ритмичная работа всей транспортной системы крупнейших городов. Именно такой вид общественного транспорта, как метро, перевозит наибольшее количество пассажиров. Вот почему ответственность новых собственников и надлежащий контроль со стороны государства являются главными условиями приватизации подземки. В противном случае одним из последствий передачи имущества метрополитенов в руки частных собственников может стать ухудшение качества обслуживания. Без надлежащего государственного контроля частный собственник в погоне за прибылью может уменьшить объем капиталовложений и максимально повысить эксплуатационную нагрузку на оборудование. Тогда не только пострадает качество оказываемых услуг — например, увеличатся интервалы между поездами, но и, что самое главное, — снизится безопасность. В то же время существует угроза, что государство, прикрываясь особым значением метрополитена, будет слишком часто вмешиваться в деятельность частных компаний, и в таких условиях эффективное управление метрополитеном станет невозможным. Поэтому при всех плюсах идеи — перспективы приватизации метрополитена непростые. 6

Q_973_006.indd 6

— На мой взгляд, предложение приватизировать метрополитены абсурдно. Такие стратегические инфраструктурные объекты должны оставаться исключительно в государственной собственности. Действительно, сейчас правительство предлагает приватизировать многие объекты, в том числе и стратегически важные для государства, — например, порты, соледобывающие предприятия. Теперь вот еще и метрополитены. Мне кажется, подобные приватизационные предложения являются непродуманными и необъективными, что наводит на мысль о том, что чиновники, авторы таких предложений, либо глупы, либо действуют в частных, а не государственных, интересах. Едва ли не единственным разумным оправданием таких действий правительства является то, что приватизацию объектов госсобственности проводят для наполнения бюджета. С этой точки зрения, приватизация метрополитенов действительно перспективна — в их приобретении заинтересованы многие частные инвесторы, поскольку эксплуатация таких объектов принесет прибыль. Ведь метрополитен является фактически монополией. С каждым годом растет загруженность городских наземных коммуникаций, что делает метро наиболее перспективным видом общественного транспорта. В Украине нет примеров эффективного государственного регулирования монополий, находящихся в частных руках. С государственными органами, которые будут контролировать работу таких монополий (например, утверждать тариф на перевозку), частный капитал всегда сможет договориться. Кстати, в ситуации, когда частный собственник будет заботиться в основном о собственной прибыли, о модернизации объектов подземки можно забыть. Не будет и развития метрополитенов за счет частных инвестиций — ведь это огромные средства с длительной окупаемостью. Фактически после приватизации метрополитена правительство существенно ограничит свои возможности влиять на транспортную инфраструктуру крупных городов страны. Кабмину следует оставить метрополитены в списке объектов, приватизация которых запрещена.

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/15/11 5:03:12 PM

Прежде всего НЕДЕЛЮ СПУСТЯ

Das ist fantastisch овсем недавно БИЗНЕС писал (см. на www.business.ua №37 от 12.09.11 г., стр.29), что Кабинет министров утвердил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2012 г., а также основные показатели экономического и социального развития Украины на 2012-2014 гг., стремясь уложиться в срок, предусмотренный для подачи проекта Госбюджета в парламент, т.е. до 15 сентября. И вот вечером 15 сентября законопроект №9000 “О Государственном бюджете на 2012 год” был зарегистрирован в Верховной Раде. В основу документа положен

сценарий развития экономики в 2012 г., предусматривающий, в частности, рост ВВП на 5%, инфляцию в 7,9% и т.д. Но снижение уровня инфляции наряду с активизацией роста экономики, к тому же на фоне весьма вероятной второй волны глобального экономического кризиса представляется чистой фантастикой. Тем не менее именно на этой основе властям удалось насчитать в Сводном бюджете 2012 г. доходов на 428,5 млрд грн.

и расходов на 464,9 млрд грн. Что же касается государственного бюджета, то его доходы и расходы (без учета межбюджетных трансфертов) ожидаются в объеме 334 млрд грн. и 270,2 млрд грн. соответственно. Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 24,1 млрд грн., что соответствует 1,6% прогнозного номинального ВВП. В пояснительной записке к проекту Госбюджета на 2012 г. сообщается, что при расчетах использовался курс 8,1 грн./USD (о перспективах курса гривни — см. стр.14, 15). Подробнее о проекте Бюджета-2012 БИЗНЕС напишет в следующем номере. ПОЛТОРА МЕСЯЦА СПУСТЯ

Санацики начале августа БИЗНЕС писал (см. на www.business.ua №32 от 08.08.11 г., стр.31-33), что Всемирный банк настаивает на преобразовании проблемного национализированного “Родовід-Банка” в санационный банк. В прошлый четверг, 15 сентября, наступил предельный срок работы временной администрации в финучреждении. Для дальнейшего продления полномочий внешнего управления, под контролем которого банк находится с февраля 2009 г., не было законодательных оснований. Поэтому накануне, 14 сентября, Кабинет министров утвердил распоряжение о создании санационного банка на базе “РодовідБанка”. Финучреждение продолжит заниматься возвратом собственных активов, а также работать с проблемными активами государственных банков (Ощадбанка и Укрэксимбанка) и банков, капитализированных при участии государства (Укргазбанк и банк “Киев”). При этом, подчеркивают в Министерстве финансов, “РодовідБанк” сможет выполнять функции санационного банка без дополнительного расходования государственных средств. “Санационный банк не будет предоставлять кредиты и привлекать вклады”, — значится в сообщении Минфина. Кроме того, особо отмечено, что решение правительства по созданию санационного банка поддержали Всемирный банк и МВФ.

КОНСТАНТИН КОВПАК

НЕДЕЛЮ СПУСТЯ

Ярд в поле предыдущем номере БИЗНЕС анализировал тенденции на рынке финансового лизинга (см. на www.business.ua №37 от 12.09.11 г., стр.31-33). За первое полугодие 2011 г. объемы лизинговых операций увеличились более чем вдвое, достигнув 4 млрд грн. Такую динамику обеспечил растущий спрос на коммерческие автомобили и сельскохозяйственную технику. Кроме того, законопроектом №9150, который 14 сентября зарегистрирован в Верховной Раде народным депутатом от Блока Литвина Василием Шпаком, с помощью механизма финансового лизинга предлагается “освоить” еще 1 млрд грн. для обновления сельскохозяйственной техники. В документе определен и источник финансирования — означенную сумму намереваются привлечь на счета государственной компании НАК “Украгролизинг” за счет отчислений от сборов экспортной пошлины на поставки зерна. Полученные средства компании следует израсходовать на закупку зерноуборочных комбайнов (250 млн грн.), зернохранилищ и оборудования для сушки зерна (550 млн грн.), а также оборудования для животноводства (250 млн грн.). Вся техника должна быть отечественного производства. Ожидается, что за весь период лизинга указанного сельскохозяйственного оборудования дополнительные налоги и сборы от лизингополучателей составят 1,3 млрд грн. Всего же, по расчетам автора законопроекта, от экспортной пошлины на экспорт зерна в 2011 маркетинговом году поступят около 5,2 млрд грн.

Q_973_008-009.indd 8

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 10:36:59 PM

После Cловие ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ

Пора сиесты В

начале октября прошлого года Владислав Каськив, в то время председатель рабочей группы “Национальные проекты”, а сейчас глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, рассказал БИЗНЕСу о том, что строительство терминала по приему сжиженного природного газа (LNGтерминала) на Черноморском побережье является одним из десяти национальных проектов, реализация которых находится под патронатом Президента Украины Виктора Януковича (см. на www. business.ua №41 от 11.10.10 г., стр.2426). По словам г-на Каськива, поддержка главы государства поможет завершить проекты “быстро и эффективно”. Но за минувшие с тех пор одиннадцать месяцев ситуация изменилась ненамного. Только 16 сентября 2011 г. стало известно, что завершен конкурс на право разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства LNGтерминала. Его выиграла испанская компания Socoin Ingenieria y Construccion Industrial. Конкурс на разработку ТЭО строительства LNG-терминала был объявлен 8 июля 2011 г. Заявки

на участие в нем подали девять компаний. На первом этапе из состава участников конкурса выбыли четыре компании: Zagope (Португалия), Ambetech (США), Sweco (Финляндия) и украинская “дочка” PriceWaterhouseCoopers. Во второй этап конкурса прошли датская компания Ramboll Oil&Gas, три испанских Foster Wheeler Iberia, Socoin, Sener, а также итальянская Technique Italy. В настоящее время рассматриваются пять площадок для строительства

терминала: три в районе Одессы и две — в Николаевской области. Точное место и стоимость строительства терминала будут определены после разработки ТЭО. Расходы на строительство существенно зависят, кроме прочего, от выбора места. Предполагается, что потребуется от $1 млрд до $1,8 млрд. Предварительный проект строительства LNG-терминала предусматривает, что к 2014 г. этот терминал сможет принимать партии сжиженного газа в 2 млрд куб.м в год, к 2015 г. они будут увеличены до 5 млрд куб.м газа, а к 2017 г. — до 10 млрд куб.м газа в год.

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_008-009.indd 9

9/16/11 10:37:00 PM

Прежде всего

О сельскохозяйственной деятельности

Вопрос “Хотел бы заняться сельскохозяйственной деятельностью, конкретно — мясным животноводством. Какие существуют варианты открытия этого бизнеса? Сколько земли могут мне выделить?”

“В налоговой инспекции выяснилось, что номер учетной карточки плательщика налогов (до 01.12.11 г. — идентификационный номер. — Ред.), выданный мне девять с половиной лет назад, принадлежит другому человеку. А ведь я на протяжении всего этого времени при помощи этого номера оформлял всю документацию. Что делать?”

Q_973_010.indd 10

Отвечает Ярослава Оника, адвокат, партнер юридической фирмы “Кибенко, Оника и партнеры” (г.Харьков; с 2011 г.): — Есть три способа ведения хозяйственной деятельности на селе. Первый — организация частного крестьянского хозяйства в соответствии с требованиями Закона №742 от 15.05.03 г. “О частном крестьянском хозяйстве”. В этом случае юридическое лицо не создается, а производством, переработкой, потреблением (для удовлетворения собственных нужд. — Ред.), а также реализацией излишков продукции занимается физическое лицо либо члены его семьи или же проживающие с ним совместно родственники. В соответствии с п.“б” ч.1 ст.121 Земельного кодекса №2768 от 25.10.01 г. (далее — ЗК. — Ред.) для ведения частного крестьянского хозяйства в собственность физическому лицу — гражданину Украины предусмотрена передача участка площадью не более 2 га из земель государственной или коммунальной собственности. Второй способ — это создание фермерского хозяйства, а это уже предпринимательская деятельность с созданием юридического лица. Согласно ст.1 Закона №973 от 19.06.03 г. “О фермерском хозяйстве”, такое хозяйство занимается производством, переработкой и реализацией товарной сельхозпродукции в целях получения прибыли. В соответствии с п.“а” ч.1 ст.121 ЗК для ведения фермерского хозяйства гражданам Украины из земель государственной или коммунальной собственности должны бесплатно передаваться участки в размере земельной доли (пая), определенном для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета. Если на этой территории работают несколько сельскохозяйственных предприятий, размер пая определяется как средний по этим хозяйствам, если же сельхозпредприятий на территории совета нет — как средний по району. Третий способ предполагает создание сельскохозяйственного предприятия. Участки для них, в данном случае — для ведения товарного сельскохозяйственного производства, целесообразно сейчас арендовать у граждан или юридических лиц — собственников паев или земельных участков. Ведь, согласно ч.1 ст.134 ЗК, передача в пользование этим предприятиям земель государственной или коммунальной собственности возможна лишь путем проведения земельных аукционов, которые сейчас почти не проводятся.

О “чужом” номере учетной карточки

Вопрос

Как задать вопрос на business.ua

БИЗНЕС - к о н с у л ь т а ц и и н а w w w. b u s i n e s s . u a

Отвечает Лилия Секелик, партнер юридической компании “ЛЕКОН” (г.Киев; с 2005 г.; 5 чел.): — Тот, кто получил номер учетной карточки, который ранее уже был присвоен другому лицу, имеет право этот номер поменять, обратившись с соответствующим заявлением в районную ГНИ. При этом заявитель должен получить документ, свидетельствующий о том, что он зарегистрирован в Государственном реестре физических лиц (далее — Госреестр. — Ред.) — плательщиков налогов уже под “своим” номером, и по желанию — справку об изменении регистрационного номера учетной карточки. Это предусмотрено приказом ГНАУ №954 от 17.12.10 г., которым утверждено Положение о регистрации физлиц в Госреестре. Информацию об изменении данных налогоплательщика налоговики должны передать в орган Пенсионного фонда (далее — ПФ. — Ред.), работники которого обязаны немедленно внести изменения в учетную карточку. К сожалению, на практике обмен информацией между фискалами и сотрудниками ПФ, прямо скажем, не налажен. Это порой приводит к большим недоразумениям, когда бывший предприниматель годами остается плательщиком пенсионных взносов, хотя его государственная регистрация уже давно прекращена (о том, как поступать в подобных случаях, см. БИЗНЕС-консультации на www.business.ua и БИЗНЕС №36 от 05.09.11 г., стр.14. — Ред.). Поэтому я бы советовала гражданину подать копии полученных от налоговиков справок в орган ПФ и другие органы, в которые передавались копии справок с “чужим” идентификационным номером, с просьбой исправить ошибку и внести новые данные в оформленные документы.

Зайти на сайт газеты БИЗНЕС в раздел “БИЗНЕС-консультации”. Кликнуть на “Задать свой вопрос”. Авторизоваться. Вписать свой вопрос в отведенное для этого поле и нажать кнопку “Отправить”. БИЗНЕС 38/19.09.11

9/15/11 5:16:15 PM

Прежде всего

“Проходной барьер обесценивает роль граждан в управлении страной” Роман Марченко, старший партнер юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры”, считает, что избирательное законодательство должно быть выписано таким образом, чтобы состав парламента максимально соответствовал волеизъявлению народа

ак известно, Министерство юстиции завершает работу над новым законопроектом о выборах народных депутатов Украины. Составители этого документа намерены не только вернуться к смешанной избирательной системе, но и повысить проходной барьер для политических партий с нынешних 3% до 5%. В то же время необходимо понимать, что эти новшества будут искажать волеизъявление избирателей в органах представительской власти.

Без плюрализма Согласно действующему Закону “О выборах народных депутатов Украины”, выборы депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы. При этом в распределении

Д осье БИЗНЕСа Р О М А Н М А Р Ч Е Н К О , старший партнер юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры” (г.Киев; юридические услуги; с 1997 г.; 45 чел.) Р ОД И Л С Я :

19 декабря 1975 г. в г.Киеве.

О Б РА З О В А Н И Е : Институ т меж дународных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко, факультет меж дународного права (1998 г.), магистр меж дународного права, референт-переводчик с английского языка. К А Р Ь Е РА : 1996-1998 гг. — юрисконсульт в юридической фирме DML; с 1998 г. — партнер юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры”. Вице-президент Ассоциации юридических фирм Украины, председатель постоянно действующего третейского суда при Ассоциации юридических фирм Украины, рекомендован Верховной Радой Украины как юридический советник, специализирующийся на защите предприятий в отрасли авиации. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

женат, воспитывает двух дочерей. У В Л Е Ч Е Н И Я : фу тбол, горные лыжи, пу тешествия.

Q_973_012-013.indd 12

мандатов принимают участие партии (блоки), которые по итогам голосования набрали не менее 3% голосов избирателей. На выборах разворачивается ожесточенная борьба политических партий за “проходные” 3%. Но, например, на последней гонке за социалистов проголосовали 2,86% граждан. Всего же в масштабах Украины на последних выборах в парламент политические силы, которые в итоге не набрали 3%, поддержали более полутора миллионов граждан, т.е. 7% избирателей. Таким образом, их голоса фактически не учтены при формировании нынешнего состава Верховной Рады. Вместе с тем эти голоса пропорционально распределены между партиями, преодолевшими 3%-ный барьер. И эти партии воплощают программные идеи, часто не соответствующие взглядам тех граждан, чье мнение не учтено ввиду наличия проходного барьера. Поэтому его сохранение, а тем более увеличение, вряд ли можно считать проявлением демократии. Ведь в основу этого режима положен принцип осуществления народовластия путем обеспечения права участия граждан в формировании и функционировании аппарата политической власти. Демократия базируется на политическом плюрализме. Он предполагает одинаковое отношение государства к проявлениям воли как большинства, так и меньшинства. И, в частности, предусматривает возможность политического меньшинства быть представляемым в различных государственных органах, в том числе в парламенте. Права меньшинства, подчеркну, не могут быть отменены голосами большинства. Государство, вводя высокий проходной барьер, фактически обесценивает роль граждан в управлении страной и лишает их прав, закрепленных в Основном Законе. Ведь, согласно ст.5 Конституции Украины, наше государство является республикой. Следовательно, носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине — народ. Логичным и естественным, учитывая содержание указанной статьи, является право граждан свободно избирать и быть избранными, и оно гарантировано ст.38 Конституции. И не только этим документом. Так, ст.21 Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 г., устанавливает, что каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через свободно избранных представителей. Воля народа должна быть основой власти правительства. Итак, проходной барьер вносит искажения в принцип пропорционального представительства слуг народа в ВР и, кстати, принижает роль парламента как элемента представительной демократии в Украине.

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/15/11 6:00:52 PM

Трибуна

Кому лучше

Как будет

Еще несколько лет назад депутаты (неудивительно, что от НУНС) Владимир Стретович и Владимир Марущенко подали законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины” (относительно процесса голосования и установления результатов выборов)”, предусматривавший среди прочего уменьшение порога прохождения в Верховную Раду до 1%. Любопытным представляется обоснование проекта: “Предложенное снижение избирательного барьера с 3% до 1%… также будет способствовать большему соответствию состава парламента результатам волеизъявления избирателей”. Достаточно ли стремления всего лишь “способствовать большему соответствию”? Следует выписать Закон так, чтобы состав избранников полностью соответствовал волеизъявлению народа. Очевидно, решение вопроса о введении определенного размера проходного барьера — неважно, будет ли он увеличен, уменьшен или оставлен на нынешнем уровне — должно строго соответствовать Конституции. Даже проходной барьер в 1%, предлагаемый НУНС, в Украине окажется недемократическим и будет нарушать конституционные права избирателей. Согласно ст.76 Основного Закона, Верховная Рада насчитывает 450 народных депутатов. Простая арифметика показывает, что если 450 человек представляют всех избирателей, то один депутат — около 0,22%. Соответственно, исключительно такой барьер — “0,2% = 1 депутат” (а в случае избрания половины депутатов как “мажоритарщиков”— 0,4%) — соответствовал бы требованиям Основного Закона Украины. При таком подсчете в нынешнем парламенте были бы представлены СПУ, ПСПУ, “Свобода”, “Партия Зеленых”, “свободные демократы” и др. Вопрос не в том, что телетрансляции заседаний парламента с участием Натальи Витренко, Олега Тягнибока и Михаила Бродского были бы веселее, — речь идет о реальной реализации права граждан быть представленными в парламенте своей страны.

Справедливости ради отметим, что Конституционный Суд уже обращался к данной теме. Так, 26 февраля 1998 г. было обнародовано Решение по представлению народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины”. Суд пришел к несколько парадоксальному выводу: “Лишение списков кандидатов в депутаты от политических партий, избирательных блоков партий, получивших менее 4% голосов избирателей, права на участие в распределении депутатских мандатов является вопросом политической целесообразности, и он должен решаться Верховной Радой Украины”. К сожалению, такое Решение, кроме как политической целесообразностью, действительно нечем обосновать. В то же время судья Конституционного Суда Николай Савенко в своем отдельном мнении по этому Решению отметил: “В результате такого распределения политические партии и избирательные блоки партий имеют большее количество депутатских мандатов, чем фактически получили их от избирателей. Это происходит за счет голосов, набранных по спискам политических партий и избирательных блоков партий, не получивших такого процента. Указанный порядок подсчета голосов фактически искажает результаты голосования и волеизъявления избирателей”. Будет ли на следующих выборах значительная часть избирателей лишена права быть представленными в органах власти в результате проходного барьера? Все зависит от того, какое решение примет Президент Украины. Ведь теперь и депутаты, и судьи Конституционного Суда в этом вопросе снова будут руководствоваться не Конституцией, а “политической целесообразностью”, как это делали многие поколения их предшественников. реклама

К барьеру Существует несколько обоснований необходимости введения проходного барьера. По логике вещей, он позволяет создать стабильный состав парламента и способствует формированию более сильных партий. Проанализируем оба тезиса. Во-первых, нас уверяют, что введение такого барьера вызвано необходимостью создания условий для эффективной работы парламента, препятствием чему является большое количество малых фракций. Но с такой мотивировкой трудно согласиться, поскольку этот тезис не согласуется с конституционным правом каждого гражданина свободно избирать и участвовать в ведении государственных дел посредством свободно избранных представителей. И руководствоваться здесь принципами “революционной целесообразности” не стоит. Во-вторых, проходной барьер якобы необходим для того, чтобы отсечь партии, получающие количество голосов избирателей на уровне статистической погрешности. Предполагается, что избиратель голосует за них случайно. Но и с этим доводом нельзя согласиться, поскольку гражданину предоставлено право свободно выбирать, и он реализует это право путем голосования. Конституция не ставит возможность реализации упомянутого права в зависимость от того, случайно или нет проголосовал избиратель. Наверное, политикам пора привыкнуть, что никто не имеет права корректировать выбор народа — неважно, нравится он кому-то или нет. В свою очередь, тезис о сильных партиях вообще не выдерживает никакой критики — вспомним, сколько политических сил, прошедших в парламент, потом быстро канули в небытие. БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_012-013.indd 13

9/15/11 6:00:53 PM

Прежде всего

Криво по курсу Гвоздь программы

Амплитуда колебаний

Реалии

Проек т Госбюджета Украины на 2012 г. основывается на прогнозе, что средний курс гривни к доллару составит около 8 грн./USD. Об этом в прошлую среду, 14 сентября, пос ле заседания Кабмина, утвердившего проек т главной сметы страны для подачи его в Верховную Раду, сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Андрей Клюев. Впрочем, дело не только в заявлениях высокопоставленных чиновников. Ск ладывается впечатление, что курс “8/1” жестко “прибит гвоздем к с тене” совсем не по экономическим соображениям. И будет ос таваться таковым, как минимум, год.

При этом чиновники не отрицают возможнос ти колебаний курса в диапазоне 2,5%, т.е. допускается максимальная девальвация до 8,2 грн./USD. “В некоторые периоды курс гривни может незначительно снижаться, но в целом на этот год гривня выглядит стабильной и крепкой валютой”, — отмечает Владислав Лукьянов, первый замес титель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета.

В пос ледние дни межбанковский и наличный курсы гривни по отношению к доллару уверенно перешагнули отметку 8 грн./USD. От дальнейшей девальвации национальную валюту удерживает только ее беспрецедентный дефицит (см. на www.business.ua БИЗНЕС №37 от 12.09.11 г., с тр.30, 31).

Нестандарт На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s понизило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в национальной валюте с “BB–” до “B+”, т.е. до уровня рейтинга в валюте. Решение сравнять долгосрочные рейтинги в S&P объясняют высокой инфляцией, а также управляемым обменным курсом национальной валюты. “Вероятность ограничения правительством доступа к обмену валюты, необходимой украинским несуверенным заемщикам для обс луживания и погашения внешней задолженности, эквивалентна вероятности суверенного дефолта по обязательствам в валюте”, — говорится в отчете S&P.

Платежный дисбаланс Основной приток валюты в страну формирует экспортная выручка от реализации товаров и ус луг. За семь месяцев (январь — июль) 2011 г. она составила $49,4 млрд. Основной же канал оттока валюты — это импорт, объемы которого за аналогичный период достигли $53,3 млрд. Чистый приток валюты по финансовому счету (инвес тиции, заимствования, капитал) за этот же период — всего $5,2 млрд. Пока профицит по финансовому счету перекрывает дефицит текущего счета, что позволило по итогам января — июля свести платежный баланс с положительным сальдо в $1,9 млрд.

Белорусский синдром Валютный базар За январь — август 2011 г. население купило на наличном рынке валюты на $8 млрд больше, чем продало. Сальдо операций на межбанковском валютном рынке по итогам восьми месяцев было положительным и составило всего $250 млн, но и эти деньги осели в золотовалютных резервах.

Q_973_014-015.indd 14

В случае административного (искусственного) удерживания официального курса доллара по отношению к гривне будет иметь место дефицит как наличной, так и безналичной валюты. Аналогичная ситуация имела место в этом году в Белоруссии. На первых “свободных” торгах, состоявшихся на прошлой неделе, за один день рыночный курс белорусского рубля снизился по отношению к фиксированному официальному курсу сразу на 60% — до 8,6 тыс. белорусских рублей за $1. Еще в начале этого года $1 можно было спокойно купить по 3 тыс. белорусских рублей. Таким образом, с начала года белорусская денежная единица девальвировала по отношению к доллару почти втрое. Кроме того, с начала текущего года инфляция в соседней с тране превысила 54% и до конца 2011 г. может достичь 100%.

9/16/11 9:11:37 PM

По следовательности

Обратная сторона Ресурсоемкость Дефицит гривневой массы обязательно приведет к удорожанию заимствований внутри страны для всех без иск лючения предприятий страны, а упомянутое понижение суверенного рейтинга не позволит пойти по альтернативному пути — не очень дорого кредитоваться за рубежом.

Экспортная ориентация Больше всего достанется экспортно-ориентированным предприятиям. На них будет давить не только дороговизна ресурсов, но и ухудшение конъюнк туры мировых рынков, что может привес ти к резкому сокращению экспорта, а значит, валюты в стране станет меньше. Кроме того, удорожание внешних займов увеличит отток валюты за рубеж (см. стр.30).

Импортозамещение Резкое сокращение объемов валютной выручки не позволит компаниям-импортерам приобрести на межбанке необходимые объемы валюты для расчетов по внешнеэкономическим контрак там. Дефицит валюты может привести к дефолтам частных заемщиков (банков и компаний) по внешней задолженности, которая сейчас превышает $80 млрд.

Инфляционная спираль Сокращение “обычного” импорта и объемов внутреннего производства чревато дефицитом продук тов питания, товаров народного потребления, что погнозируемо спровоцирует рост потребительских цен. Стратегический импорт, в частности российского газа, будет финансироваться за счет золотовалютных резервов страны. В 2012 г. Украина намерена закупить у “Газпрома” 27 млрд куб.м топлива ориентировочно по $415 за 1 тыс. куб.м. Таким образом, резервы “похудеют” на $11,2 млрд. Из резервов придется обс луживать и внешнюю задолженность государства, которая сейчас составляет $26,1 млрд. В частности, в 2012 г. предстоит выплатить около $7 млрд, тогда как объем резервов — всего $38,2 млрд. В результате целевой уровень инфляции — 7,9%, заложенный в проекте Госбюджета-2012, окажется утопией, в разы отличающейся от реальности.

Бои с тенью Возникнет теневой рынок наличной валюты объемом в несколько десятков миллиардов долларов США, на котором курс будет существенно выше официального. Власть, похоже, уже готовится к такому сценарию и уже обязала банки покупать (продавать) даже мизирные объемы валюты только по предъявлению удостоверения личности (постановление НБУ №278). Для справки: сейчас официально физические лица ежемесячно приобретают около $3 млрд наличной валюты.

Итого: коллапс экономики; страновой дефолт.

Q_973_014-015.indd 15

9/16/11 9:11:41 PM

Прежде всего

Шарж

Perpetuum Nobile На встрече со студентами премьер-министр Николай Азаров посетовал, что в Украине до сих пор нет “ни одного современного лауреата Нобелевской премии”, одновременно с этим предположив, что деньги здесь вовсе ни при чем: “Я в науке много лет работал… Наука движется не на материальных стимулах. Наверное, настоящий ученый имеет особое строение мозга… ” Но тем не менее денег пообещал. Спрашивается, зачем? Наверное, для исследований этого самого особого мозга, не нуждающегося в деньгах.

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ

По материалам УНИАН

Q_973_016.indd 16

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 9:01:15 PM

Прежде всего

Топ-сигнал “грязных” денег — в размере 100500 ндмг (1700-8500 грн.). Помимо этого предлагается закрыть все уголовные дела и освободить от уголовной ответственности лиц, привлеченных по этим статьям УК. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ст.205, 209 используются как способ давления на физических и юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в Украине. В то же время количество подобных уголовных дел крайне незначительно. Например, в 2010 г. в органах МВД было зарегистрировано более 500 тыс. различных преступлений (возбуждено уголовных дел), из них всего 521 уголовное дело (0,1%) по ст.205 и 336 уголовных дел (0,06%) — по ст.209.

Розы и шипы

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Отмена уголовной статьи за фиктивное предпринимательство может привести к массовому закрытию предприятий

охоже, в Украине набирает силу кампания по отмене уголовной ответственности за преступления экономического характера. Первой в преддверии выборов в парламент встрепенулась оппозиция, которая уже зарегистрировала соответствующий законопроект. В ближайшее время подключится и Президент, по указанию которого подготовлен более широкий пакет законодательных мер по либерализации уголовного законодательства в экономической сфере. БИЗНЕС задался вопросом, а получат ли пользу от этой PR-акции собственно предприниматели?

Законопроект 2 сентября в парламенте под №9092 был зарегистрирован законопроект народного депутата Наталии Королевской (БЮТ), в котором предлагается исключить из Уголовного кодекса (УК) ст.205 (“Фиктивное предпринимательство”) и ст.209 (“Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем”), а взамен внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и ввести административную ответственность в виде штрафов: за фиктивное предпринимательство — в размере 30300 нмдг (510-5100 грн.), за отмывание БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_017-020.indd 17

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Сесть ближе

Казалось бы, законодательную инициативу по отмене ст.205 можно только приветствовать. Действительно, на практике возбуждение уголовного дела в отношении конкретных должностных лиц фирмы — мероприятие не из легких. Чтобы дело дошло до рассмотрения в суде и судьи встали на сторону органов МВД или налоговой милиции, в ходе расследования должен быть доказан преступный умысел директора или главного бухгалтера. На практике довести подобное дело до суда удается только в тех случаях, когда директор фирмы — действительно подсадное лицо, например, бомж, подписавший учредительные и регистрационные документы предприятия за деньги и чистосердечно раскаявшийся в этом. В таком случае имеет место откровенное фиктивное предпринимательство, но подобных уголовных дел, как свидетельствует статистика МВД, мало. В то же время жупел фиктивного предпринимательства сейчас применяется налоговыми органами для того, чтобы признавать ничтожными сделки предприятий, чьи партнеры имели несчастье сотрудничать с контрагентами подозреваемых фирм. То есть под раздачу попадают не только “конверты” и “бабочки” с подставными директорами, но и юридически не связанные с ними фирмы. Само же предприятие после расследования уголовного дела может и не оказаться фиктивным, однако его закроют раньше. Ведь возбуждение уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства используется для того, чтобы в административном суде лишь на основании показаний “левого” директора отменять госрегистрацию предприятий, признавать недействительными их регистрационные и учредительные документы (см. на www. business.ua БИЗНЕС №30 от 25.07.11 г., стр.68-70). 17

9/16/11 9:56:21 PM

Прежде всего

Топ-сигнал

Б ыло сказано

“Наша цель — сделать так, чтобы преступники, совершающие экономические преступления, возвращали убытки, которые они нанесли государству, и у них была мотивация их возвращать. За счет возврата этих средств государство должно значительно смягчать наказание” ВИКТОР ЯНУКОВИЧ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ,

В ХОДЕ

РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ГУМАНИЗАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

СЕНТЯБРЯ

2011 Г.

А вот практикующие адвокаты и юристы полагают, что возможные последствия исключения такого вида уголовного преступления, несмотря на видимые блага, до конца не просчитаны, и приходят к парадоксальному выводу: если закон будет принят, то органам будет легче привлечь бизнесменов к ответственности за якобы фиктивное предпринимательство. Максим Косовский, независимый адвокат (г.Черновцы), напоминает, что при привлечении к уголовной ответственности органам МВД и милиции необходимо доказать преступный умысел и добиться вынесения приговора суда по этому делу. В свою очередь, обвиняемый имеет право на защиту в уголовном процессе. Однако при рассмотрении дел о фиктивном предпринимательстве как об административном правонарушении в суде все может быть иначе. “Если дела о фиктивном предпринимательстве будут рассматриваться согласно КоАП, подход судов может быть такой же, как и при рассмотрении дел о нарушении ПДД: без вызова нарушителя и детального рассмотрения доказательств”, — говорит адвокат. Помимо этого, замечает г-н Косовский, апелляционное обжалование дел об административных правонарушениях во многом происходит формально — апелляционный суд не обязан даже вызывать нарушителя, а кассация здесь просто не предусмотрена. В итоге органы МВД и налоговой милиции могут начать массово штамповать 18

Q_973_017-020.indd 18

административные протоколы о фиктивном предпринимательстве, которые в ускоренном порядке будут утверждаться судами. Затем налоговики уже на законных основаниях станут признавать сделки предприятий ничтожными, регистрационные и учредительные документы — недействительными и отменять госрегистрацию предприятий. Другими словами, схема ликвидации предприятий фискалами сохранится и после исключения из УК ст.205. “Если сейчас схема работы налоговых органов по выявлению якобы фиктивных предприятий достаточно затратная и сложная, то благодаря законодательным новациям она значительно упростится”, — констатирует Елена Жукова, директор аудиторской фирмы “Сайвена-аудит”. В свою очередь, Юрий Бауман, независимый адвокат, замечает, что “декриминализация” ст.205 может привести к тому, что подсадных лиц или мнимых директоров будут “сажать” на более длительные сроки и по другим статьям УК (см. “Адвокат — о последствиях…”).

Не та легализация Что же касается исключения из УК ст.209, то некоторые адвокаты были шокированы этим предложением

законодателя. “Преступления, связанные с легализацией “грязных” денег, в последнее время во всем мире вышли на первый план! В Украине ситуация катастрофическая: по оценкам аналитиков, более половины денежного оборота находится в тени. Даже в экономически развитых США в 1986 г. был принят специальный Закон, согласно которому такая легализация является федеральным преступлением”, — отмечает Владимир Тимошенко, глава адвокатского объединения “Тимошенко и партнеры”. Его коллеги, впрочем, подобные законодательные предложения оправдывают сложившейся практикой работы правоохранительных органов. Евгений Ермоленко, независимый аудитор, адвокат (г.Луганск), говорит, что они не возбуждают уголовные дела конкретно по ст.209 УК, а добавляют ее в “букет” других статей, например, при возбуждении дела за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). А при рассмотрении уголовного дела в суде “довесок” из обвинения по ст.209 отпадает. “Дело в том, что правоохранительные органы не желают и не умеют находить состав преступления именно по этой статье, несмотря на имеющееся специальное разъяснение Пленума Верховного Суда Украины №5 от 15.04.05 г. по этому

Адвокаты — … …о последствиях отмены ст.205 УК Юрий Бауман (28), независимый адвокат (г. Киев): — “Декриминализация” ст.205 УК Украины будет иметь неоднозначные последствия. Сейчас благодаря этой статье “номинальным” директорам предоставляется возможность избежать сурового наказания. Если они заявляют на суде, что одолжили паспорт за небольшое вознаграждение, подписали какие-то бумаги у нотариуса, но не собирались осуществлять хозяйственную деятельность, то приговор по делу может быть оправдательным или же мягким. При этом факт привлечения должностного лица по ст.205 УК означает, что оно освобождается от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст.212 и 366 УК (“Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)” и “Служебный подлог”). Если же ст.205 будет изъята из УК, возможно, действия руководства компании могут быть квалифицированы как более тяжелые преступления. Поэтому, на мой взгляд, дополнение КоАП статьей о фиктивном предпринимательстве целесообразно в случае наказания лиц, которые являются “номинальными” директорами, но не руководили фиктивными предприятиями.

…о теории и практике Евгений Ермоленко (41), независимый аудитор, адвокат (г.Луганск): — В большинстве уголовных статей экономического характера предусмотрена прямая форма умысла. Это означает, что, например, за обычную ошибку в бухгалтерском учете, приведшую к неуплате налога, не может быть уголовной ответственности. Другое дело, что сейчас суды могут выносить обвинительный приговор, не обращая внимания на отсутствие умысла. Что касается желания властей карать за нарушения гривней (см. “Было сказано”), то, по моим ощущениям, сейчас некоторые бизнесмены, скорее всего, будут готовы сесть в тюрьму на пару лет, чем платить сумасшедшие штрафы. Хотя я согласен с нормой законопроекта №9092 о том, что ст.205 нужно убирать из УК. Почему во многих странах существует институт “номинальных” директоров, а у нас за это предусмотрено уголовное наказание? БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 9:56:23 PM

Прежде всего вопросу”, — поясняет Юлия Курило, адвокат, партнер юридической компании “ЮСТ Украина” (г.Киев; с 2006 г.; 10 чел.). Адвокат рассказывает, что органы МВД и налоговой милиции усматривают признаки преступления, предусмотренные ст.209 УК, в деятельности конвертационных центров. Хотя эти фирмы помогают деньги обналичивать, т.е. уводить их в тень. “А легализация доходов, полученных преступным путем, — противоположный процесс, когда неучтенная наличность учитывается. Но в Украине эти дела практически не расследуются, поэтому суды и отклоняют обвинения, выдвинутые по ст.209 УК. Чтобы по-настоящему бороться с отмыванием “грязных” денег, правоохранительные органы должны действительно работать, а не выбивать из легальных предпринимателей дополнительные платежи в бюджет”, — говорит г-жа Курило.

Вместо резюме БИЗНЕС неоднократно выступал за отмену уголовной ответственности за преступления экономического характера, полагая, что в этом случае исчезнет почва как для многочисленных злоупотреблений со стороны правоохранительных и фискальных органов, так и для ухода от уплаты налогов недобросовестных предпринимателей. Кроме того, некоторые статьи УК морально устарели. По мнению Елены Жуковой, в частности, давно пора “декриминализировать” ст.207 “Уклонение от возврата выручки в иностранной валюте” и ст.208 “Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов”. “Разве кого-то в рыночной “капиталистической” экономике может интересовать невозврат валютной выручки? Налоги-то с этой суммы уплачены”, — говорит аудитор. Это с одной стороны. С другой стороны, отменять все статьи чохом не годится: видимое благо обернется еще большими бедами для предпринимателей. Здесь можно согласиться с мнением Игоря Голованя, управляющего партнера адвокатской фирмы “Головань и Партнеры” (г.Донецк, г.Киев; с 1996 г.; 29 чел.), что прежде необходимо проанализировать, каким образом исполняются “экономические” статьи УК: “Разве не нужно наказывать за фиктивное предпринимательство? Нужно. Другое дело, что наказывают не тех. Или же давайте отменим весь Уголовный кодекс, чтобы наши правоохранительные органы, не дай Бог, при исполнении его требований никого не обидели. И таким образом признаемся в их полной некомпетентности”. Что касается законопроекта №9092, то БИЗНЕС донес сомнения юристов и адвокатов до его автора. По поводу возможных недоработок документа г-жа Королевская заметила, что на истину в 20

Q_973_017-020.indd 20

Топ-сигнал

Адвокаты — … …о переменах Владимир Тимошенко (48), глава адвокатского объединения “Тимошенко и партнеры” (г.Киев; с 2003 г.; 12 чел.): — С одной стороны, можно только приветствовать желание реформировать уголовное законодательство в сфере экономических преступлений. Вместе с тем “декриминализацию” следует проводить крайне осторожно, системно, на базе исследований специалистов в области уголовного права, процесса и криминологии, а отнюдь не кулуарно и, как выразился один из наших политиков, “вместе с молодыми ребятами, которые занимаются бизнесом”. Ибо последствия таких реформ нетрудно предсказать — это правовой хаос и всплеск преступности. Если просто отменить уголовное наказание за такое преступление, как мошенничество, разве после этого перестанут “кидать”? С моей точки зрения, для модернизации УК следовало бы: a) за экономические преступления максимально применять формы наказаний, не связанных с лишением свободы, т.е. штрафы, конфискацию и лишение права заниматься предпринимательской деятельностью и занимать служебные посты; б) разработать и внедрить институт уголовной ответственности для юридических лиц; в) предусмотреть разную меру ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов и неосторожную неуплату налогов. При этом под неуплатой считать непоступление в бюджет суммы, установленной административным судом, либо суммы, согласованной в административном порядке с налогоплательщиком.

…о подходе Елена Жукова, директор аудиторской фирмы “Сайвена-аудит” (г.Киев; с 1998 г.): — Порядок определения штрафов нужно выписать очень тщательно. Просто заменить “отсидку” ограниченным законом штрафом, по-моему, неправильно. Особенно если размер штрафа меньше, чем сумма, не уплаченная в бюджет в результате нарушения. Очевидно, что в таком случае все предпочтут платить штраф. Поэтому логичнее предусмотреть кратный размер штрафов, например, по отношению к размеру уклонения от уплаты налогов.

…о цели Владислав Монастырев (37), независимый адвокат (г.Днепропетровск): — Уголовное наказание нужно оставить для преступлений, т.е. для действий, явно нарушающих правопорядок и приносящих существенный вред государству и бюджету. Если же речь идет только об ошибках, то нужно не “гуманизировать”, а “декриминализировать” уголовные статьи. Иначе может возникнуть впечатление, что цель предполагаемых изменений в УК — исключительно наполнение бюджета. Безусловно, есть ряд статей в УК, от которых вполне можно избавиться. Мне, например, совсем не жаль ст.209, 209-1 УК, несмотря на истерию по поводу легализации доходов и финансирования терроризма, которую мы можем наблюдать в последнее время. Дело в том, что в Украине эти статьи практически не имеют шансов быть примененными по прямому назначению вследствие сложности их доказывания и неготовности правоохранительных органов к борьбе с такими преступлениями. Зато сейчас органы могут применить эти статьи к должностным лицам предприятия, например, из-за ошибки при подаче документации в ходе финмониторинга.

последней инстанции его разработчики не претендуют, а потому готовы выслушивать мнения специалистов. “Сейчас главное определиться с тем, необходимо ли вообще секвестировать Уголовный кодекс, готовы ли мы к этому”, — отметила г-жа Королевская. Тем временем Главное управление по вопросам судоустройства Администрации Президента совместно с общественниками подготовило законопроект о гуманизации наказаний за экономические преступления (Президент

собирается внести этот документ в парламент в период с 19 по 25 сентября). Речь идет о четырнадцати составах уголовных преступлений (товарная контрабанда; нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности; уклонение от возврата валютной выручки и др.), а также о переводе части хозяйственных преступлений в разряд административных правонарушений. Другой вопрос, пойдет ли все это на пользу предпринимателям. БЕЛЛА МОРИНА

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 9:56:23 PM

Прежде всего

Фотошарж

Итак, сформулируем: “Каждый украинец обязан на выборах проголосовать”...

Ой, кажется, лишку хватил… Перебор явный… Несколько с лов нужно выбросить…

Избивательная система О, сообразил! “...на выборах проголосовать” можно убрать!

Глава Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что голосование на выборах в Украине для каждого гражданина нужно сделать обязательным. И привел аргумент, мол, во многих западных странах именно так дело и обстоит. От себя добавим: вплоть до административных штрафов и ограничений гражданских прав за неявку. То, что власть мастерски научилась “драть” у Запада нужные ей “кнуты”, не особо заботясь о “пряниках” для народа, это понятно. Но для внедрения подобного новшества неплохо бы нашим политикам научиться предоставлять избирателям право выбирать лучшего из лучших, а не лучшего из... ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

По материалам www.minprom.ua

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_021.indd 21

16.09.2011 11:10:56

Власть КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Регионы — это святое На Совете регионов вместо ожидаемого разноса губернаторам Президент устроил неожиданную головомойку правительству

В КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В Великобритании ежегодно на свалку выбрасывают продуктов питания на $19 млрд. И все из-за того, что на их упаковке указано, что срок реализации истек, хотя срок годности еще не закончился. Так уж заведено у англичан, что на продуктах две этикетки: на одной срок, к которому товар следует продать, а на второй — срок его годности. Для сравнения: в прошлом году стоимость всего экспортированного из Украины съестного — зерна, растительного масла, мяса, молочных продуктов, меда, сахара, конфет, алкоголя и пр. — составила $10 млрд. Правило двух этикеток действует во многих странах Евросоюза. Стоимость пригодных к употреблению продуктов, выбрасываемых в ЕС на свалку из-за путаницы со сроками, неизвестна. Но наверняка она тоже измеряется в миллиардах долларов. И вот новость: английское правительство решило, что на продуктах достаточно одной этикетки — той, на которой указан срок годности. Допустим, после этого в мусор будет попадать вполовину меньше продуктов, чем сейчас. Из-за этого спрос на продовольствие в Великобритании сократится на $10 млрд — это как раз равно годовому объему экспорта продуктов из Украины. Но мир большой, и есть надежда, что это не станет концом аграрного Ренессанса в Украине.

Андрей Заика, и.о. редактора отдела, azaika@business.ua 22

Q_973_022-023.indd 22

четверг, 15 сентября, состоялось очередное заседание Совета регионов. Еще три недели назад первый вице-премьер-министр Андрей Клюев на расширенном заседании правительства предупредил, что по итогам заседания Совета регионов Президент Украины Виктор Янукович уволит сразу нескольких губернаторов. Недовольство главы государства было связано с тем, что областные власти не особо преуспели в вопросах сокращения перечня разрешительных документов для бизнеса и создания запасов продовольственного зерна на местах (по словам г-на Клюева, очень плохо дела обстоят в Киеве, Севастополе и в Одесской области. — Ред.). Своего логического развития посыл Гаранта, увы, не получил.

Занесите в протокол Более того, глава государства на Совете регионов повел себя совершенно неожиданно. Вместо того чтобы провести чистку в рядах губернаторов, Президент обрушился с критикой на высших чиновников правительства. В начале заседания Виктор Федорович отчитал присутствующих в зале премьерминистра Николая Азарова и первого вице-премьер-министра Андрея Клюева за неэффективную работу по выполнению обязательств Украины в соответствии с Рамочной конвенцией ООН по изменению климата (Киотский протокол). Напомним: в начале сентября ООН сделала официальное предупреждение о том, что Украина может лишиться права продавать квоты на выброс парниковых газов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №36 от 05.09.11 г., стр.8). “Этот процесс реализуется неудовлетворительно. Вы знаете это лучше, чем я. Поэтому, Андрей Петрович, Николай Янович, я предостерегаю вас, что если будет сорвана Киотская программа, у кого-то полетит голова”, — сказал Президент. Правда, кто конкретно может попасть под “гильотину”, Виктор Янукович не уточнил. Скорее всего, в случае неприятностей на экологическом фронте “стрелки” переведут на главу Государственного агентства экологических инвестиций Сергея Орленко. Стоит отметить, что Президент

уже не в первый раз в ходе заседаний Совета регионов демонстрирует недовольство работой правительства по выполнению обязательств Украины в рамках Киотского протокола. Так, в конце мая прошлого года на первом выездном заседании этого органа во Львове Виктор Янукович резко раскритиковал за это Сергея Ермилова, который в то время занимал пост главы Национального агентства по энергоэффективности и энергосбережению (см. на www.business. ua БИЗНЕС №22 от 31.05.10 г., стр.2123). Спустя две недели г-н Ермилов был уволен с занимаемой должности.

О большом Пригрозив верхушке Кабмина, глава государства перешел к критике законопроекта “О Государственном бюджете на 2012 год”. Напомним: этот документ правительство на прошлой неделе направило в Верховную Раду (подробнее см. стр.8, 9). Виктор Янукович высказал целый ряд замечаний, особенно к расходной части законопроекта: “Во время работы с ним (проектом закона о Госбюджете. — Ред.) в парламенте и с правительством мы заменим некоторые его показатели и параметры. Я рассчитываю, что Верховная Рада подойдет к этому процессу творчески, хотя мы знаем, что этот процесс очень заполитизирован”. Недоволен глава государства и подготовкой Кабмина к отопительному сезону. Для начала Виктор Янукович объявил министру регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Анатолию Близнюку, что тот будет персонально отвечать за подготовку страны к отопительному сезону. Потом одного потенциально виноватого Президенту, видимо, показалось мало, и он на всякий случай сообщил, что ответственность с г-ном Близнюком таки разделят господа Азаров и Клюев. Последние промолчали. Таким образом, глава государства, по сути, озвучил список причин, по которым он может уволить членов правительства. О том, что в Кабинете министров готовятся перестановки, ранее

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 10:40:45 PM

Власть заявлял глава Администрации Президента Сергей Левочкин. Напомним: по его словам, уже в ближайшее время в центральных органах исполнительной власти будут проведены существенные кадровые изменения, связанные со вторым этапом административной реформы. В первую очередь, по словам г-на Левочкина, увольнение грозит министру образования, науки, молодежи и спорта Дмитрию Табачнику. Но на Совете регионов ни слова критики в адрес г-на Табачника произнесено не было.

Б ыло сказано “В политике угрожать, не наступая, — значит обнаружить свое бессилие” АЛЬФОНС ЛАМАНТИН, ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЭТ И ПУБЛИЦИСТ

(1851 Г.)

Зерно или отставка Охарактеризовав работу правительства, Президент все же обратился к руководителям регионов. Правда, анонсированного г-ном Клюевым нагоняя в связи с неудовлетворительной работой местных властей по сокращению количества разрешительных документов не случилось. Но тему создания резервов продовольственного зерна Виктор Янукович все же затронул. По его словам, в стране по-прежнему есть регионы, в которых запасы пшеницы равны нулю. “Своим бездействием вы создаете угрозу необоснованного повышения цен на хлеб. Предупреждаю, что за такой подход к работе будете нести персональную

ответственность”, — сказал Президент, но на личности переходить не стал. Большинство участников заседания комментировали его результаты неохотно. В то же время некоторые губернаторы выглядели вполне довольными. “У нас нет никаких проблем. Почти все разрешительные документы, которые следовало сократить, мы сократили. Что касается запасов зерна, то работы по их формированию идут полным ходом”, — сказал БИЗНЕСу Николай Джига, глава Винницкой областной государственной администрации. По мнению Вадима Карасева, директора Института глобальных стратегий

(г.Киев; с 2003 г.; 4 чел.), тот факт, что Президент на заседании Совета регионов в первую очередь критиковал правительство, объясняется просто — ему необходимо было продемонстрировать, что решение всех вопросов в стране замыкается на нем. “На каждом заседании Совета регионов Президент устраивает “головомойку” руководителям органов исполнительной власти всех уровней. Очевидно, это своеобразный способ поддержания чиновников в тонусе”, — сказал г-н Карасев. В свою очередь, Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” (г.Киев; с 2000 г.; 25 чел.), отметил, что заявления Президента в адрес руководства Кабмина необходимо рассматривать в контексте переговоров с Россией о пересмотре газовых договоренностей (подробнее см.24, 25). “В случае провала переговоров о корректировке газовых контрактов Президент сможет обвинить правительство в том, что оно не подготовило страну к отопительному сезону, и тем самым переложить ответственность на Николая Азарова”, — считает г-н Фесенко. МАКСИМ КАМЕНЕВ

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_022-023.indd 23

9/16/11 10:40:45 PM

Власть

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Соседи! Друзья? Руководство Украины и России проводит ревизию аргументов перед встречей в Москве

трасти в украинско-российском конфликте, который описал БИЗНЕС неделю назад (см. на www.business.ua №37 от 12.09.11 г., стр.20), пока поутихли. Анонимный источник из российского МИД сообщил, что 24 сентября к президенту России Дмитрию Медведеву и премьерминистру Владимиру Путину приедет Президент Украины Виктор Янукович. Вероятно, о визите лидеры двух стран договорились 14 сентября, когда Виктор Федорович поздравлял по телефону Дмитрия Анатольевича с днем рождения. Во всяком случае, в прессу информация просочилась на следующий день. “С Виктором Януковичем разговор будет прежде всего о газе”, — заявил высокопоставленный российский дипломат, пожелавший остаться неназванным. Он добавил, что Россия в газовом вопросе может пойти на уступки Украине “процентов на тридцать”. К сожалению, источник не объяснил, от чего именно следует отнять упомянутые 30%. Если от той цены, которую сегодня платит Украина ($355 за 1 тыс. куб.м), то получается, что россияне готовы установить почти заветную для НАК “Нафтогаз України” цену в $248,5 за 1 тыс.куб.м. Но, может быть, речь идет всего лишь о 30% от той суммы, на которую Украина желает уменьшить нынешнюю цену тысячи “кубов” (по словам главы правления НАК “Нафтогаз України” Евгения Бакулина, $125). Тогда итоговая цена выходит на уровне $317,5 за 1 тыс.куб.м.

Союз нерушимый Помимо газа говорить на встрече собираются и о Таможенном союзе, куда Россия тщетно заманивает Украину уже который месяц. “Нас не раздражают планы Киева подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, но не хотелось бы, чтобы это было в ущерб интеграции с Россией”, — отметил российский дипломат, добавив, что определяться надо четко, без всяких компромиссных вариантов вроде ассоциированного членства, о которых ранее говорили украинские власти. Или полное присоединение, или 24

Q_973_024.indd 24

категорический отказ. “Формула “3+1” для нас неприемлема”, — утверждают россияне. Вступление в Таможенный союз, таким образом, может быть той уступкой со стороны Украины, в обмен на которую Россия снизит цену на газ. Беда в том, что в Украине на это не согласны. “Не стоит вопрос вступления Украины в Таможенный союз, — заявил Виктор Янукович 16 сентября. — Мы определились, у нас есть закон, и есть Конституция, которую мы соблюдаем”. Юридическим препятствием к вступлению, действительно, служит украинское законодательство, определяющее векторы внешнеэкономической политики страны и запрещающее передачу суверенитета любым наднациональным органам (что, впрочем, не мешает всем украинским политикам активно стремиться в ЕС).

Вступление в Таможенный союз может быть уступкой, в обмен на которую Россия снизит цену на газ Вразумительных выкладок с цифрами, где были бы доказаны пороки Таможенного союза и добродетели Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом, никто пока так и не представил. Впрочем, и с российской стороны вместо внятных расчетов и фактов звучат лишь размытые заявления. Так, 16 сентября Владимир Путин описал преимущества Таможенного союза следующим образом: “огромный пласт факторов, который, безусловно, обеспечит большую конкурентоспособность украинской, да и российской экономик, а также экономик всех участников Таможенного союза”. Но если экономических реалий не видно, то с юридической стороной вопроса на прошлой неделе все стало более-менее ясно. Российская пресса обнародовала проект договора о комиссии Таможенного союза, которую возглавит нынешний министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко. Коллегия этой комиссии станет наднациональным

“правительством” — постоянным исполнительным органом, состоящим из 10 членов, которые будут назначаться по квотам с учетом долевых взносов сторон. Получается, что от России в коллегию могут войти шесть “комиссаров”, от Белоруссии и Казахстана — по два. Правда, белорусы и казахи почему-то не понимают своего “счастья” и настаивают на пропорции 3/3/3. Не желая входить в Таможенный союз, Украина, впрочем, давно и безуспешно добивается создания полноценной ЗСТ в рамках СНГ. “Мне интересно, будет ли это соглашение когда-то подписано… Я думаю, вряд ли”, — опечалился в пятницу, 16 сентября, первый вице-премьерминистр — министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев, находясь в Крыму.

Встречный план Президент Украины, в свою очередь, напомнил о давней идее создания газотранспортного консорциума с участием ЕС как потребителя, России — как поставщика и Украины — как транзитера. С этим предложением Владимир Путин и бывший немецкий канцлер Герхард Шредер “носились” еще восемь лет назад, но Украина тогда категорически отказалась от “сдачи трубы”. Теперь же, по мнению Виктора Януковича, “дискуссия еще впереди”. По информации анонимных источников, именно это г-н Янукович намерен предложить г-ну Медведеву: разделить доли в консорциуме поровну между тремя сторонами, повысить ставку транзита газа и снизить цену на газ для Украины до $190-210 за 1 тыс.куб.м. С поездкой Виктора Януковича в Туркменистан, о которой БИЗНЕС писал неделю назад, что-то не задалось. Туркменское руководство готово обсуждать поставки газа в Украину только начиная с 2015 г. Зато, по счастливому стечению обстоятельств, как раз после визита Виктора Януковича компания “Туркменгаз” определила победителя тендера на поставку труб для газопровода “Восток — Запад” в объеме 150 тыс.т: им

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 11:52:46 PM

Власть

На других фронтах На эти и другие трудности украинское руководство отвечает испытанным приемом: рассказывает об извечном стремлении Украины к евроинтеграции, проводит длительные встречи с западными политиками и ездит в заграничные турне. К примеру, в среду, 14 сентября, Виктор Янукович успел побеседовать по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в пятницу более двух часов разговаривал с тремя высокопоставленными еврочиновниками… А еще... получил теплое письмо от американского коллеги, в котором, если верить президентскому веб-сайту, Барак Обама пишет: “Я с нетерпением жду своего участия в саммите (в Сеуле, в марте 2012 г. — Авт.) и надеюсь, что мы с вами там увидимся”. Они, заметим, при желании смогут увидеться и раньше: 19-23 сентября г-н Янукович посетит Нью-Йорк, где планирует выступить на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. И только оттуда он направится в Москву, где увидится с Владимиром Путиным, который надеется с ним “подискутировать не только как с соседом, но и как с другом”. ДЕНИС ГОРБАЧ

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

стала группа компаний “Метинвест”, подконтрольная Ринату Ахметову. Проект “Восток — Запад” рассматривается многими экспертами как подвод к газопроводу Nabucco, по которому ЕС хочет импортировать центральноазиатский газ, минуя Россию. Украина как транзитер от реализации этого проекта тоже останется в проигрыше, но, во всяком случае, на данный момент Виктор Янукович сумел насолить россиянам и помочь однопартийцу. Тем временем Россия тоже не дремлет: 16 сентября, через неделю после запуска “Северного потока”, глава “Газпрома” Алексей Миллер в Сочи подписал с европейскими партнерами соглашение о создании акционерной компании South Stream Transport в рамках реализации морского участка проекта газопровода “Южный поток”. “Снаряды рвутся все ближе и ближе”, — заволновался Виктор Янукович, который находился в тот день в другом черноморском городе — в Ялте. Собравшись с мыслями, он быстро нашелся и выдвинул встречное предложение о том, что “Южный поток” должен пойти по югу Украины, по суше”. “Этот проект намного дешевле, чем рассматриваемый стоимостью EUR25 млрд. Наш будет в 5 раз дешевле”, — искушал он россиян, которые затеяли проект “Южный поток” как раз для того, чтобы миновать Украину.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Межи владельцы Правительство заставит местные власти активно заниматься земельной реформой

емельная реформа продвигается уверенно и пока незаметно для стороннего глаза. В начале сентября Кабинет министров подал на утверждение парламента законопроект №9104 от 06.09.11 г. “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения процедуры разграничения земель государственной и коммунальной собственности”. Стоит отметить, что в пояснительной записке к документу сказано, что он разработан в рамках реализации Национального плана действий на 2011 г. по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. (о выполнении БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_025-027.indd 25

плана реформ см. на www.business.ua БИЗНЕС №36 от 05.09.11 г., стр.17-21). Если этот документ станет законом, то местные власти должны будут провести разграничение земель коммунальной и государственной собственности. На это им отводится три года — до 1 января 2015 г. Все земельные участки, которые к тому времени не будут должным образом оформлены, автоматически перейдут в собственность государства.

Государственное стимулирование Уже на следующий день после регистрации законопроекта в парламенте 25

9/16/11 11:55:08 PM

Власть Президент Украины Виктор Янукович настоятельно рекомендовал народным избранникам утвердить документ как можно быстрее. Для вящей убедительности он пообещал лично контролировать продвижение законодательного оформления процесса разграничения земель: “К тем, кто будет легкомысленно относиться к этому, будут приняты соответствующие меры”. Учитывая решительный настрой главы государства, можно предположить, что народные депутаты уже в ближайшее время утвердят законопроект №9104. По официальным данным Государственного агентства земельных ресурсов (ГАЗР), разграничению подлежат земельные участки общей площадью более 290 млн га. Это едва ли не половина общей площади страны. Напомним, что ст.83 Земельного кодекса Украины (ЗК; №2768 от 25.10.01 г.) установлено, что земельные участки на территории населенных пунктов находятся в коммунальной собственности. Исключение составляют участки, которые относятся к категории земель, находящихся в ведении государства, а также участки, которые принадлежат гражданам и юридическим лицам. В свою очередь, в п.12 Переходных положений ЗК сказано, что до завершения разграничения наделов государственной и коммунальной собственности этими землями управляют органы местного самоуправления. Неразграниченными землями за территорией населенных пунктов распоряжаются органы исполнительной власти соответствующих уровней. Чтобы урегулировать процесс размежевания земель, парламент в 2004 г. принял Закон №874 от 05.02.04 г. “О разграничении земель государственной и коммунальной собственности”. По данным ГАЗР, с момента принятия ЗК органы местного самоуправления и органы исполнительной власти приняли 4061 решение о размежевании земель государственной и коммунальной собственности (речь идет об участках общей площадью 7,9 млн га). Местные власти заказали 1030 проектов землеустройства по разграничению 1,6 млн га земель. “Тем не менее до сих пор ни одного гектара земли официально не передано в коммунальную собственность”, — говорит Сергей Тимченко, председатель ГАЗР. По его словам, всему виной несовершенство действующего законодательства в сфере размежевания земель. “Чтобы передать земельный участок в коммунальную собственность, местным властям необходимо получить государственный акт на землю, а также зафиксировать границы участка на местности. Это сложная процедура, которая к тому же требует много средств”, — отмечает г-н Тимченко. Он уверен, что законопроект 26

Q_973_025-027.indd 26

Основные нововведения в земельное законодательство, предложенные проектом закона №9104 Местные органы власти должны разграничить земельные участки государственной и коммунальной собственности до 1 января 2015 г. Неразграниченные наделы будут переданы в госсобственность. Отмена государственного акта на коммунальные земли. Отмена размежевания земель на местности. Разграничение земли может финансироваться из государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законом. Изменение требований к проекту землепользования.

№9104, который готовило ГАЗР, существенно упростит процедуру передачи земель в коммунальную собственность. В частности, документ предполагает отмену обязательного выделения границ земельного участка на местности. Предполагается, что размежевание земель будет проведено только в электронном виде. Кроме того, местным властям больше не придется оформлять госакты на эти участки (см. “Основные нововведения…”). Впрочем, главным стимулом для проведения размежевания земельных наделов для местных властей должно стать установление предельного срока проведения этой процедуры — все участки, которые не будут оформлены как собственность территориальной общины до 1 января 2015 г., автоматически перейдут в ведение государства. И местные органы власти потеряют возможность распоряжаться ими. По мнению Владимира Жмуцкого, эксперта Центра им.А.Разумкова, такое внимание руководства страны к проблеме разграничения земель объясняется просто: в ближайшее время парламент должен утвердить пакет законов о создании рынка земли. А стало быть, необходимо четко знать, кто является собственником земли. “Для центрального руководства страны принципиально важно разграничить землю. Завершив размежевание, центр получит точные данные о имеющемся у него ресурсе в условиях рынка земли”, — сказал г-н Жмуцкий БИЗНЕСу.

Безраздельная собственность Представители органов местного самоуправления восприняли законопроект крайне негативно. Так, Ярослав

Рабошук, аналитик Ассоциации городов Украины, сообщил БИЗНЕСу, что местные власти принципиально не согласны с целым рядом положений законопроекта №9104. “В документе указано, что финансирование осуществляется за счет государственного и местных бюджетов. Мы провели анализ — за последние три года из госбюджета на эти цели не было выделено ни копейки. Все выполненные работы профинансированы из местных бюджетов. Можно предположить, что в следующие три года обязанности по финансированию разграничения земель будут полностью возложены на местные власти”, — говорит г-на Рабошук. В связи с этим в ГАЗР уже подсчитали, что благодаря отмене нормы об обязательном разграничении земель на местности удастся сэкономить почти 2,5 млрд грн. “По нашим подсчетам, для проведения размежевания земельных участков по действующей процедуре понадобилось бы не менее 3 млрд грн. В то же время, благодаря отмене нормы об обязательном разграничении участков на местности, расходы составят не более 600 млн грн.”, — говорит г-н Тимченко. Тем не менее представители местных властей уверяют, что самостоятельно не смогут найти на эти цели и такой “скромной” суммы. Так, Павел Козырев, мэр г.Украинка (Киевская обл.) и Президент Ассоциации малых городов Украины, отмечает, что региональные власти не в состоянии профинансировать работы по разграничению земель за счет собственных средств. Дело в том, что 80% расходов местных бюджетов составляют затраты на выплату зарплат

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 11:55:09 PM

Власть работникам госучреждений и выполнение других так называемых “делегированных полномочий”. Оставшиеся средства необходимо направлять на капитальное строительство (см. “Аналитик — о последствиях”). В свою очередь, Ярослав Рабошук отмечает, что если местные власти не успеют размежевать земли к указанному сроку и участки будут переданы в госсобственность, то они фактически лишатся такого источника доходов, как поступления от платы за землю. “Это второй по значимости ресурс для доходной части местных бюджетов. И если коммунальные земли признают госсобственностью, поступления от аренды земельных участков в городах будут идти в госбюджет, что может привести к экономическому коллапсу местных бюджетов”, — уверен г-н Рабошук. Стоит также отметить, что с 1 января нынешнего года, после вступления в силу новой редакции Бюджетного кодекса, плата за землю стала составлять

весомую долю в структуре доходов местных бюджетов. Так, в бюджеты областных центров сейчас поступает 100% средств от платы за землю, в то время как в 2010 г. этот показатель составлял 75%, а оставшиеся деньги направлялись в бюджеты области. Кроме того, с начала года руководство многих городов страны увеличило нормативную денежную оценку земли и пересмотрело действующие договоры в сторону повышения арендных ставок (см. на www.business.ua БИЗНЕС №32 от 08.08.11 г., стр.22-24). Эксперты отмечают, что столь негативная реакция местных властей на законопроект №9104 объясняется просто: разграничение земель государственной и коммунальной собственности приведет к уменьшению количества земельных участков, которые городские и поселковые советы смогут передавать в аренду. “После размежевания часть наделов в городах и поселках перейдет к государственным

Эксперт — о разграничении Владимир Жмуцкий (58), эксперт центра им.А Разумкова (г.Киев; с 1994 г.; 26 чел.): — Разграничить земли необходимо. Ведь неопределенность в вопросе собственности порождает злоупотребления. Для начала местные власти должны провести инвентаризацию земельных участков, находящихся в их ведении. Другое дело, они не заинтересованы в этом процессе. Но это можно легко исправить. Достаточно внести изменения в Земельный кодекс, чтобы лишить органы местного самоуправления права распоряжаться земельными участками, которые подпадают под категорию государственной собственности. В таком случае региональные чиновники будут заинтересованы в размежевании наделов, ведь без этого они не смогут получать доходы от платы за землю. Кроме того, разграничение земельных участков обязательно должно быть проведено не только в электронном виде, но и на местности. В противном случае, повторится ситуация, имевшая место в середине 1990-х годов, когда государство начало выдавать населению акты на право частной собственности на землю. Тогда оказалось, что границы одних земельных участков частично накладываются, в то время как между другими, наоборот, свободное пространство. Все это повлечет массовые судебные разбирательства по поводу принадлежности земли тому или иному собственнику.

Аналитик — о последствиях Ярослав Рабошук (32), аналитик Ассоциации городов Украины (г.Киев; с 1992 г.; объединяет 574 города и поселка): — Если Закон вступит в силу, а местные власти к тому времени не успеют разграничить земли коммунальной и государственной собственности, такие участки перейдут во владение государства. Соответственно, ими будут распоряжаться органы исполнительной власти на местах — районные и областные государственные администрации. Очевидно, в таком случае поступления от арендной платы за землю будут направляться в государственный бюджет. Но для этого понадобится вносить изменения в Бюджетный кодекс. Ведь, согласно действующим нормам Кодекса, арендная плата за землю поступает в местный бюджет независимо от того, заключил арендатор договор об аренде с местной госадминистрацией или с исполнительным комитетом местного совета. Кроме того, органы исполнительной власти на местах получат право устанавливать размер арендной платы. Соответственно, понадобится перезаключать действующие договоры аренды. БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_025-027.indd 27

органам. Пока непонятно, будут ли это региональные отделения ГАЗР или органы исполнительной власти соответствующих уровней. В то же время местные советы сегодня фактически распоряжаются всеми землями в городах и поселках. Естественно, им невыгодно уступать часть этих территорий”, — объяснил БИЗНЕСу Андрей Кошиль, президент Земельного союза Украины (г.Киев; с 2004 г.; более 120 компаний-членов). Он также отметил, что точно подсчитать, на сколько уменьшатся поступления в местные бюджеты по статье “плата за землю” в результате разграничения государственных и коммунальных земель, невозможно: многие наделы в населенных пунктах не оформлены ни как коммунальные, ни как государственные. “За такие участки нередко вовсе не взимается арендная плата. Бывают и вовсе парадоксальные ситуации, когда государственные предприятия, расположенные в городе, находятся в подчинении Фонда госимущества, в то время как земельными участками, на которых они размещены, распоряжаются местные советы”, — отметил г-н Кошиль. В свою очередь, г-н Жмуцкий считает, что разграничение земельных участков позволит усилить контроль со стороны государства за процессом землеотвода. “Коллективные органы в лице местных советов не несут ответственности за решение вопросов аренды и передачи земли. Но чиновников местного отделения ГАЗР легко можно привлечь к ответственности”, — сказал Владимир Жмуцкий. Другое дело, что разграничение земель повлечет необходимость перезаключения договоров об аренде земельных участков. (см. “Эксперт — о разграничении”). О намерении властей ужесточить контроль за сферой земельных отношений свидетельствует то, что структурные подразделения Государственной финансовой инспекции заканчивают проверки деятельности органов местного самоуправления по передаче в аренду земельных участков. Мониторинг решений местных советов проводят и правоохранительные органы. Так, в конце августа Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что органы прокуратуры приступили к проверке законности отчуждения земельных участков в большинстве областных центров. По его словам, с начала года только в Киеве органы прокуратуры подали в суд более 100 исков об отмене решений Киевского городского совета об отчуждении земельных участков площадью почти 2 тыс.га общей стоимостью более 3 млрд грн. МАКСИМ КАМЕНЕВ 27

9/16/11 11:55:10 PM

Власть

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

Нерезиновые Международный валютный фонд сигнализирует: его щедрость имеет границы

еждународный валютный фонд (МВФ) не так уж и всемогущ. Такой вывод следует из документа, ставшего на прошлой неделе достоянием общественности. Так, в аналитической записке экспертов МВФ, предназначенной для служебного пользования, говорится, что в случае дальнейшего углубления мирового экономического кризиса у Фонда не хватит средств для выдачи кредитов всем странам, испытывающим потребность в финансовой поддержке.

Письмо счастья Просочившиеся в прессу (случайно или нет — вопрос другой) данные аналитиков МВФ свидетельствуют: обострение ситуации на финансовых рынках

кризис. В связи с этим в Фонде разработали два сценария ближайшего будущего: в лучшем случае, экстренные меры государств, входящих в еврозону, позволят им сообща выбраться из кризиса с минимальными потерями. “Если политики будут действовать быстро, МВФ нужно будет найти $360 млрд. Это сумма, которую нынешние ресурсы с легкостью позволяют покрыть”, — говорится в докладе. Если же борьба с кризисными явлениями в Европе будет откладываться, события начнут развиваться по пессимистическому сценарию, который будет настолько ужасным, что специалисты Фонда намерены в этом случае вовсе воздержаться от кредитования стран еврозоны — на тушение такого пожара все равно никаких денег не

К рупнейшие должники МВФ Греция

26,4 15,6 Румыния

3,1 10,6

помощи странам еврозоны. 25 января ЕФФС выпустил первый пакет пятилетних облигаций на EUR5 млрд для поддержки Ирландии. Но Фонд выдал довольно много денег европейским странам и в рамках двусторонних соглашений. Лидеры здесь — группа PIIGS (Португалия, Ирландия, Италия, Греция и Испания). Так, Греции, Ирландии и Португалии МВФ пообещал выдать в общей сложности 69,6 млрд СДР (специальные права заимствования) — эквивалент $109,4 млрд (см. “Крупнейшие должники…”). Кроме того, еще 19,2 млрд СДР запланировано предоставить Польше в рамках программы “гибкого кредитования”. Больше всего проблем, конечно, с Грецией. В рамках ЕФФС весной 2010 г. она получила одобрение на пакет кредитов в EUR110 млрд. Все это в обмен на реализацию программ жесткой экономии. За этим будет следить спецкоманда полномочных представителей Еврокомиссии. Греки вроде бы сокращают расходы и пытаются распродать все что можно. Но экономике это пока, как ни странно, не помогает — ВВП только снижается. “Греция ближе, чем когда-либо с начала кризиса, к дефолту и выходу из еврозоны. Но теперь эти события она встретит с намного более слабой экономикой, что обусловлено двумя годами следования рекомендациям МВФ, ЕС и ЕЦБ”, — говорит Костас Лапавицас, профессор Лондонского университета (Великобритания; с 1836 г.). По оценкам агентства Bloomberg, вероятность дефолта Греции в ближайшие пять лет составляет 98%.

Украина

10,0 9,3

Другие

Ирландия

19,5 6,4 Португалия

23,7 5,6 Пакистан

7,2 5,2

По данным МВФ.

на протяжении последних недель уже привело к тому, что потребность стран в кредитах этой организации возросла на 25%. Еще в июле считалось, что при наихудшем развитии событий объем дополнительного финансирования составит $640 млрд. Как оказалось, по состоянию на 7 сентября требуется ни много ни мало $840 млрд. При этом без принятия чрезвычайных мер Фонд может предоставить кредитов всего на $390 млрд. Помощь МВФ требуется прежде всего странам еврозоны, на периферии которой продолжает бушевать долговой 28

Q_973_028-029.indd 28

Общий объем действующего на данный момент кредитного соглашения, млрд СДР Объем взятых и пока не выплаченных кредитов, млрд СДР

хватит. “Более сильные страны зоны евро пока еще могут помочь более слабым. Но расходы возрастут в несколько раз, если просто сидеть и ничего не делать. Помочь — в их финансовых интересах”, — увещевает европейцев министр финансов США Тимоти Гайтнер.

Греция МВФ, являющийся участником “экстренного” Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), созданного 9 мая 2010 г., обязался предоставить около EUR250 млрд для

По “греческому” сценарию события развиваются и в Италии — стране, занимающей третье (после США и Японии) место в мире по размеру госдолга (EUR1,9 трлн). Годовые облигации Италии на прошлой неделе удалось разместить только под 4,15% годовых (аналогичный показатель Германии — 0,3%). С тех пор как в августе Европейский центробанк возобновил программу скупки гособлигаций стран группы PIIGS, он закупает их примерно на EUR14 млрд в неделю, но этого недостаточно. Доходность облигаций снова пошла в рост, а европейских денег на то, чтобы затушить пожар в Италии, вряд ли хватит. Недостаточно денег для этого и у МВФ. Зато с испанским правительством у Фонда пока прекрасные отношения. МВФ доволен непопулярными реформами, проводимыми правительством Хосе Луиса Сапатеро, и, в принципе, готов открыть линию “гибкого кредитования”. Правда, у населения Испании другой взгляд на политику экономного правительства (см. на www.

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/15/11 5:21:55 PM

Власть buisness.ua БИЗНЕС №25 от 20.06.11 г., стр.28-30). Два других представителя группы PIIGS, уже получающие деньги от МВФ, исправно выполняют его условия. В результате Португалия распродает всю публичную инфраструктуру и повышает транспортные тарифы и ставки НДС (с 5% до 23%). Что касается Ирландии, то здесь на фоне падения ВВП уровень безработицы в августе достиг 14,4%. Но этим европейские проблемы не исчерпываются. При растущем риске невыплаты долгов странами PIIGS сгущаются тучи над французскими и немецкими банками, которые в свое время не скупились на кредиты странам европейской периферии. Первой дрогнула на прошлой неделе Франция, чьи крупнейшие банки в совокупности держат греческих долговых обязательств на EUR40 млрд (немецкие — на EUR24 млрд). Капитализация Societe Generale за первые две недели сентября снизилась на 27%. Акции BNP Paribas и Credit Agricole за один день — 12 сентября — обвалились на 9% и 13,5% соответственно. “Плохие” греческие долги — это еще полбеды. По данным Банка международных расчетов, французские банки держат более чем на EUR140 млрд испанских долговых

обязательств и на EUR400 млрд — итальянских. В связи с этим эксперты не исключают национализации финучреждений по сценарию 2008 г. И даже в Германии — оплоте экономики ЕС — все не так хорошо, как кажется. По информации “The Financial Times”, немецкое правительство подготовило экстренный план спасения банков, которые “вложились в Грецию” и могут теперь потерять не менее 50% стоимости этих активов (опять-таки, здесь не учтены долги Италии и Испании). Таким образом, финансовая помощь МВФ теоретически может понадобиться даже Франции и Германии. Но у Фонда такой возможности явно нет.

Китай Видимо, поэтому приходится искать помощи у других кредиторов. 14 сентября глава Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что его страна готова “протянуть руку помощи” Европе путем вливания инвестиций в регион. Минфин Италии уже провел переговоры с China Investment Corporation (КНР; управление активами более чем на $410 млрд; с 2007 г.) о покупке значительного объема итальянских гособлигаций, а также об инвестициях в итальянские “стратегические компании”.

По информации одного из итальянских чиновников, Китай уже владеет примерно 4% итальянского госдолга. Ранее Пекин приобрел 12% долговых обязательств Испании. Наращивать кредитование европейских стран Китай может как на основе двусторонних соглашений, так и через МВФ — увеличивая свою долю в Фонде. Оба варианта предполагают рост политического влияния КНР на западные страны.

Наше все Украине не стоит переживать по поводу получения оставшихся траншей: кредитная линия уже открыта, а значит, деньги на нее точно найдутся. Причитающиеся нам 7,75 млрд СДР могут не дать, но по другим причинам: если не будут выполнены условия МВФ (пенсионная реформа и повышение цен на газ) или если Украина сама не захочет их брать. Недавно премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украине деньги МВФ вообще пока не нужны (см. на www.business. ua БИЗНЕС №36 от 05.09.11 г., стр.8). Если что — займем у Китая: с тамошним руководством Николай Янович давно подружился (см. на www.business.ua БИЗНЕС №26 от 27.06.11 г., стр.23-25). ДЕНИС ГОРБАЧ

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_028-029.indd 29

9/15/11 5:21:55 PM

Деньги НОВОСТИ

Западный ветер Украинские банки с западным капиталом ускоренно возвращают кредиты своим материнским компаниям

Н КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Я не перестаю удивляться тому, как сильно люди могут мечтать о легких деньгах. Невооруженным глазом заметно, к примеру, что пунктов по продаже лотерейных билетов стало гораздо больше. Строятся целые лотерейные супермаркеты. Наверное, люди просто начинают терять веру в то, что в этой стране можно своими силами заработать на жилье, образование, качественную медицинскую помощь и т.п. Даже те граждане, которые еще недавно относили себя к среднему классу, приходят к выводу, что увеличить свои доходы в ближайшей перспективе не получится, и, как ни старайся, а вход в клуб богатых и успешных еще долго будет заказан. Потому и уповают, в лучшем случае, на лотерею. А порой и к более отчаянным методам прибегают. Недавно внимание Госфинуслуг привлекли вывески МММ-2011. Сайт, найденный по соответствующему запросу, действительно предлагает делать вклады с баснословной доходностью — до 60% в месяц! Там же указано, что эту программу рекомендует не кто иной, как Сергей Мавроди. Комментарии, как говорится, излишни. Не удивлюсь, если многие соотечественники уже понесли туда деньги в надежде на крупные барыши. Пока же чиновники думают, что делать с новым “счастьем”, остальным хочется по-доброму посоветовать: не ждите чуда, просто пойдите и купите, наконец, жене сапоги или чего подороже — все равно больше пользы будет.

Юрий Гусев, замредактора отдела, ugusev@business.ua 30

Q_973_030.indd 30

а прошлой неделе была обнародована статистика по украинским внешним долгам за II квартал текущего года. В частности, внешняя задолженность банковского сектора за апрель — июнь сократилась на $1 млрд, до $27,5 млрд. Это рекордный минимум в посткризисный период: приблизительно столько отечественные финучреждения были должны нерезидентам в конце 2007 г. Максимальный же объем задолженности превышал $42 млрд и наблюдался в 2008 г. перед началом кризиса. Любопытно, что в IV квартале 2010 г. и I квартале 2011 г. имел место прирост внешней задолженности банков, хотя и небольшой. Стоит заметить, что в отличие от финучреждений, небанковские компании в апреле — июне активно наращивали объемы задолженности перед нерезидентами: за этот период они увеличились почти на $2 млрд, до $54,3 млрд. Нынешнее сокращение внешних долгов банков произошло в основном по статье долгосрочные кредиты. При этом лидером по уменьшению межбанковских займов от нерезидентов по итогам II квартала стал Укрсоцбанк, внешняя задолженность которого по состоянию на 1 июля нынешнего года сократилась на $300 млн, до $1,7 млрд. Уменьшали этот показатель и другие банки с западным капиталом: “ОТП Банк” (на $175 млн), “Райффайзен Банк Аваль” (на $160 млн). Более скромный отток внешних кредитов у банка “Форум”, “ИНГ Банка” (оба — по $50 млн) и УкрСиббанка (на $20 млн). В то же время некоторые банки с иностранным капиталом наращивали кредитование от материнских структур. Так, Сведбанк увеличил задолженность по кредитам от нерезидентов на $80 млн, “Банк Кипра” и “Креди Агриколь Банк” — на $50 млн каждый. Напомним, что на конец первого полугодия 2011 г. наибольшими объемами внешних кредитов располагали следующие финучреждения: Укрэксимбанк ($2,2 млрд), “ВТБ Банк” ($2,1 млрд), “Райффайзен Банк Аваль” ($1,9 млрд), Укрсоцбанк и УкрСиббанк (по $1,7 млрд каждый). На прошлой неделе одно из крупнейших международных рейтинговых агентств Moody's объявило о пересмотре рейтингов трех ведущих финансовых групп

Франции, работающих на украинском банковском рынке. В частности, были понижены рейтинги Societe Generale (контролирует отечественный “ПроФинБанк”) и Credit Agricole (“Креди Агриколь Банк”) и продолжен пересмотр рейтингов BNP Paribas (контролирует УкрСиббанк) в сторону возможного понижения. Это связано с тем, что указанные банки располагают достаточно крупными портфелями облигаций проблемных стран еврозоны — Греции, Португалии и Италии. Неудивительно, что из-за этого акции ведущих банков Франции с начала года резко подешевели. Так, котировки ценных бумаг BNP Paribas упали на 41%, Credit Agricole — на 46%, Societe Generale — на 55%. На прошлой неделе французский парламентарий Жан-Пьер Баллиган даже

О бъем внешней задолженности банков, млрд USD 01.10.10 г.

27,9

01.01.11 г.

28,1 28,5

01.04.11 г.

27,5

01.07.11 г. По данным НБУ.

выразил мнение, что Societe Generale может стать объектом поглощения для иностранных банков, поскольку его рыночная капитализация только с начала сентября сократилась более чем на четверть из-за долгового кризиса в Европе. Учитывая нынешнее плачевное состояние международных рынков капитала, а также проблемы европейских банков (подробнее см. на www.business.ua БИЗНЕС №37 от 12.09.11 г., стр.17, 18), рассчитывать на изменение тенденции сокращения внешней задолженности банков не приходится. Наоборот, следует ожидать, что некоторые материнские банки решат досрочно закрыть свои кредитные линии для украинских “дочек”. При этом, по данным НБУ, с 1 июля 2011 г. по 1 июля 2012 г. только плановые погашения внешних займов отечественными банками должны составить $13,5 млрд. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 6:29:12 PM

Деньги чем за аналогичный период прошлого года. О восстановлении рынка действительно говорить рано — данный показатель более чем на 40% уступает объему сборов в докризисные годы.

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Негде разгуляться

СТРАХОВОЙ РЫНОК

Затяжной пит-стоп Рынок авто-КАСКО не спешит восстанавливаться вслед за возобновившимся ростом автокредитования. Клиенты готовы ограничиться покупкой “автогражданки”

есмотря на то что объемы реализации новых автомобилей, в том числе и с использованием программ автокредитования, начинают постепенно восстанавливаться (подробнее о положении дел на рынке автокредитования см. на стр.33-36), рынок страхования авто-КАСКО продолжает

сокращаться. По словам заместителя председателя совета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; объединяет более 100 СК; с 1992 г.) Александра Залетова, страховщики в первом полугодии 2011 г. собрали чистых страховых премий по авто-КАСКО на 1,38 млрд грн. Это на 3% меньше,

Как пояснил БИЗНЕСу г-н Залетов, отставание показателей рынка автострахования от показателей рынка автокредитования вызвано тем, что количество машин, подлежащих страхованию, быстро уменьшается, тогда как объемы реализации автомобилей в кредит еще не вышли на докризисный уровень. “В Украине около 10 млн единиц автотранспорта. Из них примерно 1,5 млн авто потенциально пригодны для страхования (с точки зрения возраста и износа. — Ред.)”, — говорит г-н Залетов. Действительно, как уже писал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №12 от 21.03.11 г., стр.38, 39), средний возраст автомобилей составляет около 18 лет. При этом СК охотно страхуют машины, прослужившие менее 5 лет. Проблема в том, что действие многих договоров по автокредитованию, заключенных еще в докризисный период, заканчивается в связи с погашением кредитов либо по другим причинам. “Люди, выплатив кредит, перестают страховать свои автомобили”, — отмечает Александр Залетов. В итоге, клиентская база страховщиков неизбежно сокращается, тогда как приток новых страхователей пока не может перекрыть потери. “Портфель страховых договоров, заключенных в рамках банковского кредитования, регулярно уменьшается, а новые кредиты особо не выдаются. Хотя намечается хорошая тенденция в продажах

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_031, 032.indd 31

9/16/11 8:37:16 PM

Деньги новых автомобилей”, — подчеркивает Павел Литвин, генеральный директор СК “НАСТА” (г.Киев; с 2008 г.). Страховщики считают, что восстановлению рынка препятствуют как неудовлетворительность экономической ситуации в стране, так и неготовность потенциальных клиентов тратить деньги на страховую защиту. “Росту автострахования, как и страхованию в целом, мешают низкая культура страхования в нашей стране и недоверие к страховщикам, — признает Вадим Загребной, председатель правления СК “Брокбизнес” (г.Киев; с 1993 г.; около 400 чел.). — В последние несколько лет многие украинцы пострадали от банкротства страховщиков, имеющих большой портфель автострахования, и теперь всему рынку придется долго завоевывать доверие потребителей”.

Гражданский процесс Клиенты же в основном концентрируют свое внимание на другом, обязательном, виде моторного страхования — “автогражданке”. Логика проста: полисы

C траховые премии

обязательны для всех автовладельцев, размеры ответственности страховщиков увеличены, и в случае ДТП пострадавшая сторона получит компенсацию. Естественно, мало кто видит себя в роли виновника ДТП, которому не за что будет ремонтировать собственное авто. Мало кто также действительно задумывается о риске угона автомобиля. Как правило, клиенты, купившие авто без привлечения заемных средств, соглашаются страховать его по программе КАСКО лишь в течение первого года, однако продлевать договор страхования уже не хотят. Особенно если в течение первого года не было страховых случаев и выплат со стороны СК. “Все знают, что есть ОСАГО и что все должны иметь этот полис, поэтому не видят причин платить за КАСКО, — полагает Александр Залетов. — ОСАГО в этом году впервые обойдет КАСКО по объемам сборов страховых премий”. Действительно, по итогам первого полугодия 2011 г. компании — члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ; объединяет и регулирует 32

Q_973_031, 032.indd 32

2009

10*

*Первое полугодие.

По данным Госфинуслуг.

1,1

1,7

1,3

0,8

11*

*Первое полугодие.

10*

на рынке “автогражданки”, млрд грн. По данным Госфинуслуг.

1,4

3,1

3,4

на рынке авто-КАСКО, млрд грн.

2009

деятельность 86 СК, работающих на рынке “автогражданки”) увеличили сборы страховых премий почти на 45%, до 1,1 млрд грн. При этом страховщики отмечают, что в этом году полис “автогражданки” в среднем подорожал на 35%. Способствовать росту популярности “автогражданки” среди автовладельцев может и тот факт, что 19 сентября вступает в силу Закон Украины №3045 от 17.02.11 г. “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дорожно-транспортных происшествий и выплат страхового возмещения”. В частности, документ введет практику оформления в случае ДТП европротокола — стандартного документа, который заполняют и подписывают стороны ДТП для передачи в страховые компании без привлечения инспекторов ГАИ. Страховщики отмечают, что ранее в случае мелкого ДТП клиенты неоднократно договаривались о компенсации вреда без привлечения сотрудников автоинспекции, полагая, что расходы на

11*

уплату штрафов, потеря времени на сбор документов и ожидание компенсации сведут на нет выгоду от страховой выплаты по полису “автогражданки”. Отметим, что практика применения европротоколов для урегулирования страховых убытков будет иметь ряд ограничений. В частности, лица не смогут использовать этот документ для получения страховой выплаты, если в результате ДТП пострадали люди. Не исключено, что с введением новой практики оформления страховых случаев и последующего урегулирования убытков компаниям придется усиливать собственные службы безопасности. Дело в том, что новые нормы дают большую свободу действий страховым мошенникам, в результате чего могут пострадать ни в чем неповинные клиенты СК.

Дорогие выдумки Характерно, что сами страховщики все еще пытаются найти способы активизации некогда лидирующего по сборам страховых премий рынка авто-КАСКО.

Вряд ли стоит ожидать, что, желая привлечь клиентов, страховые компании начнут массово уменьшать стоимость страховки. “Средний тариф по КАСКО составляет 6-7,5% в зависимости от программы страхования, — говорит Вадим Загребной. — Конечно, можно застраховать автомобиль и дешевле, но тогда в полисе будет ряд ограничений. Автовладелец сам выбирает, какие опции ему нужны, а на чем можно сэкономить”. По его словам, нужно учитывать высокую убыточность данного вида автострахования (в среднем 60%), незначительный рост объемов рынка и постоянное удорожание автодеталей и услуг СТО. “Дешеветь КАСКО не будет. Чтобы удержаться на плаву, страховым компаниям необходимо использовать тарифы, покрывающие постоянно растущие операционные расходы. Поэтому велика вероятность повышения тарифов на КАСКО на 10-15%”, — полагает г-н Загребной. Схожие мнения высказывают и другие участники рынка. “Особых изменений мы не ожидаем, — говорит Павел Литвин. — Но клиент все лучше разбирается в продукте, поэтому будут продаваться договоры с хорошим наполнением. Такие полисы обходятся дороже, поэтому средняя стоимость КАСКО будет медленно, но уверенно расти”. Конкурировать и увеличивать объемы реализации страховщикам приходится в основном за счет предоставления клиентам дополнительных услуг. В продуктовых линейках СК остаются все возможные программы страхования авто-КАСКО, включая как самые дорогие, так и наиболее дешевые варианты. По словам страховщиков, в этом году компании начали уделять больше внимания кросс-продажам страховых продуктов, связанных с КАСКО. В частности, клиенту, приобретающему дорогой полис авто-КАСКО за символическую плату, а порой и вовсе без нее, могут предложить целый набор полисов, таких как добровольное страхование ответственности автовладельцев, страхование от несчастного случая, страхование риска утери документов водителя и т.д. “Большинство страховщиков прекрасно представляют себе составляющие продуктов конкурентов. Обычно все более-менее интересные находки быстро становятся достоянием всего рынка и включаются в договоры большинства рыночных игроков”, — поясняет Павел Литвин. По его словам, это может привести к тому, что КАСКО станет таким же стандартным продуктом, как и “автогражданка”. В этом случае компании смогут конкурировать по цене либо по уровню предоставляемых услуг. ЮРИЙ ГУСЕВ

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 8:37:17 PM

БАНКОВСКИЙ РЫНОК

Автоматика сработала Банки смягчили условия автокредитования. Однако объемы кредитования достигнут докризисного уровня не ранее 2016 г.

бъемы реализации новых легковых автомобилей, приобретаемых в личное пользование, бьют рекорды в посткризисной истории рынка. При этом доля пассажирских транспортных средств, продаваемых в кредит, постоянно увеличивается и до конца года может достичь 20%.

Гормоны роста По данным информационно-аналитической группы AUTOConsulting (г.Киев), в августе текущего года было продано более 21 тыс. новых автомобилей, что на 54% превысило показатели августа прошлого года. “Даже несмотря на сезонное снижение активности, в августе операторы сумели побить рекорд пикового июля, реализовав на 4,8% больше автомобилей, — отмечают эксперты компании. — Покупатели, подогреваемые слухами о грядущем введении импортных пошлин на иномарки, отправились в салоны, на ажиотаже сыграли и банки, которые стали активно кредитовать покупку новых автомобилей”. По оценкам Владимира Буданова, заместителя директора департамента розничных продуктов “ВТБ Банка”, около 15% новых легковушек приобретаются с помощью банковского кредитования. Это значит, что в августе в кредит было продано более 3 тыс. транспортных средств. Положительную динамику рынка автокредитования подтверждают и банкиры. По словам Антона Шаперенкова, заместителя председателя правления “VAB Банка” (г.Киев; с 1992 г.; 2,5 тыс.чел.), объемы выдачи банком автокредитов ежемесячно увеличиваются в 2-3 раза. К примеру, ПравэксБанк только за август выдал около 600 кредитов на покупку авто (соответствует рыночной доле в 20%) более чем на 62 млн грн. (т.е. средняя сумма одного кредита — более 103 тыс.грн.). При этом данный показатель втрое превышает аналогичный показатель августа 2010 г. Впрочем, участники рынка отмечают положительную динамику на протяжении всего текущего года. Например, за январь — август 2011 г. “ВТБ Банк” оформил около 2400 автокредитов более чем на 265 млн грн. (средняя сумма — 110,4 тыс.грн.), тогда как за аналогичный период 2010 г. выдал лишь 420 кредитов примерно на 30 млн грн. (средний размер займа — 71,4 тыс.грн.). Таким образом, в “ВТБ Банке” количество выданных займов увеличилось почти в 6 раз, а средний размер займов — в 9 раз. Государственный Ощадбанк в первом полугодии 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении оформил на 17% больше автокредитов, тогда как в количественном — на 12% меньше. Увеличение среднего размера одного кредита объясняется постепенным снижением

Q_973_033_036.indd 33

9/16/11 4:59:25 PM

Деньги

К оличество проданных новых легковых автомобилей, тыс.шт.

623,3

требований банков к размеру минимального собственного взноса, а также тем, что в кредит покупают все больше дорогих авто. В то же время есть финучреждения, фиксирующие уменьшение среднего размера автокредитов. Например, с момента выхода на рынок автокредитования в марте этого года количество выданных займов на покупку авто в ПУМБе увеличилось более чем в 8 раз, а их объем — только в 5 раз.

135,0

2008

162,6

Согласно расчетам экспертов компании “КредитМаркет”, по состоянию на 12 сентября текущего года средняя эффективная ставка по автокредитам составляет почти 35% годовых. Расчет эффективной ставки производился по методике НБУ, т.е. с учетом всех сопутствующих расходов, в том числе на страхование. При расчетах принималась во внимание только стоимость стандартных программ автокредитования, без учета акционных предложений, субсидируемых продавцами транспортных средств. “За прошедшее с момента предыдущего замера время (с 29 августа. — Ред.) только два банка из нашей “корзины” скорректировали свои предложения по автокредитам. Изменения коснулись номинальной ставки: один банк ее снизил на 1,5 п.п., другой — увеличил на 0,1 п.п. Минимальные и максимальные ставки не изменились”, — объясняет Денис Раковский, директор по продажам компании “КредитМаркет” (г.Киев; потребительское кредитование; с 2008 г.; 250 чел.). По его словам, ужесточающаяся конкуренция между банками-кредиторами сдерживает рост эффективных ставок по автокредитам, несмотря на подорожание ресурсов. Тем не менее эксперт не исключает повышения стоимости кредитов в краткосрочной перспективе. Отметим, что кумулятивный показатель стоимости кредитов “Индекс КредитМаркет

162,3

Стандартное отклонение

11*

По данным участников рынка. *8 месяцев.

автомобильный” рассчитывается на основе информации о гривневых займах, предоставляемых на 70% стоимости нового автомобиля (первоначальный взнос — 30%) сроком на три года при аннуитетной схеме погашения. Расчет делается для кредита в размере 80 тыс.грн., что соответствует стоимости автомобиля в 114,3 тыс.грн. Любопытно, что акционные автокредиты на новые иномарки сроком на один год вдвое дешевле стандартных предложений. По подсчетам аналитиков компании “Простобанк Консалтинг” (г.Киев), реальная ставка по таким льготным кредитам составляет 14% годовых.

Банкиры —… …об акциях

…о платежеспособности

Владимир Буданов (34), заместитель директора департамента розничных продуктов “ВТБ Банка”(г.Киев; с 2005 г.; 4,7 тыс.чел.):

Владимир Радько (29), начальник отдела альтернативных каналов продаж Банка Кипра (г.Киев; с 1991 г.; 400 чел.):

— Динамика выдачи автокредитов в нашем банке все-таки свидетельствует о положительной рыночной тенденции, которая заключается в постепенном повышении спроса на автокредиты. Мы ожидаем, что к концу года доля автомобилей, продаваемых в кредит, приблизится к 20%. Рост этого показателя будет обусловлен в первую очередь всевозможными совместными акциями банков и автосалонов. Кстати, одной из основных тенденций текущего года я бы назвал налаживание банками связей с автосалонами. В то же время я думаю, что к кредитованию “с закрытыми глазами” банки вернутся еще нескоро — финансисты по-прежнему тщательно анализируют платежеспособность заемщиков. Докризисная “гонка” наращивания портфелей до сих пор дает о себе знать проблемными кредитами, особенно в некоторых банках. Кроме того, в докризисный период возможно было кредитование в валюте со ставками ниже, чем в гривнях. Сейчас же банки, да и сами заемщики пытаются уйти от валютных рисков. В свою очередь, регулятор повысил отчисления в резервы по кредитам в валюте, что уже делает ставку по гипотетическим кредитам в валюте выше, чем она была в 2008 г. 34

Q_973_033_036.indd 34

— Сейчас отнюдь не все банки готовы рассматривать неофициальные доходы заемщиков. В то же время у населения по-прежнему недостаточный уровень официально подтвержденных доходов. Следовательно, долю реализации автомобилей в кредит можно увеличить за счет более лояльного подхода банков к оценке платежеспособности заемщиков, а также за счет детенизации зарплат. Конечно же, объемы сбыта авто в кредит еще не те, что были до кризиса, но условия кредитования уже достигли докризисных параметров: есть и предложения с нулевыми авансами, и кредиты сроком до 10 лет, и ряд других проявлений либерализации рынка. Единственное, где банки еще не достигли докризисного показателя, — это кредитование без справки о доходах. Честно говоря, думаю, что такое кредитование если и возродится, то очень нескоро. В ближайшее время процентные ставки могут снизиться только у тех банков, где они были выше рыночных. Банки, которые демпинговали, могут повысить ставки, но не более чем на 0,5-1 п.п. К концу 2011 г. — началу 2012 г. увеличится количество совместных кобрендовых предложений, так как автоимпортеры будут заинтересованы в распродаже остатков автомобилей 2011 года выпуска.

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 4:59:27 PM

Деньги условия кредитования. Например, под 0,01% годовых на определенный период либо же на весь срок кредита, если программа рассчитана на короткий период обслуживания кредита”, — подтверждает г-н Шаперенков.

АЛЕКСЕЙ БАГНЮК

Либералы

При этом разница в цене между “длинными” и “короткими” займами продолжает стремительно увеличиваться. Так, темпы снижения средней ставки по годовым кредитам превосходят скорость удешевления займов на большие сроки в 2-4 раза. В то же время участники рынка говорят, что существенные объемы автокредитов выдаются именно в рамках партнерских программ с автосалонами на определенные модели авто. “Наиболее интенсивно в 2011 г., как мы и ожидали, развивался сегмент партнерских программ с автосалонами, поскольку именно здесь банки могут предложить клиенту наиболее выгодные

Банкиры отмечают либерализацию условий кредитования. Уже несколько финучреждений (“Киевская Русь”, “ВТБ Банк”, Укрсоцбанк, Укргазбанк, банк “Финансы и Кредит”) предлагают стандартные автокредиты с минимальным первоначальным взносом — 10% от стоимости авто. Более того, на рынке появились предложения с “нулевым” первоначальным взносом. Из лидеров рынка такие кредиты предлагают Укрсоцбанк и ПриватБанк. Увеличивается и максимально возможный срок кредитования — сейчас банки готовы одалживать средства на срок до 10 лет. Таким образом, можно констатировать, что нынешние условия кредитования почти соответствуют докризисным. Но столь либеральные условия кредитования пока предлагают лишь считанные финучреждения. “Для некоторых банков столь лояльные условия до сих пор неприемлемы, так как риски портфеля автокредитов со сроком выплаты займов семь лет и первым взносом 0% для них высоки, а “закрывать” их процентной ставкой невыгодно из-за ставок конкурентов”, — поясняет г-н Буданов. По его словам, моментального улучшения условий кредитования и обвала процентных ставок не происходит — банки, скорее, наблюдают, как поведут себя конкуренты, рынок, какие заемщики к ним приходят. Каждый банк улучшает условия с оглядкой на свой портфель и на поведение конкурентов. “В целом, рынок удерживает требования к клиенту на уровне, позволяющем контролировать качество выдаваемых кредитов. Подтверждение тому — снижение минимальных авансов до оптимального порога в 10-20% в среднем по рынку.

…о перспективах авторынка Светлана Спицына, начальник отдела кредитных продуктов “ОТП Банка” (г.Киев; с 1998 г.; 3,5 тыс.чел.): — Низкие темпы роста украинского авторынка в целом отображают мировые тенденции. Так, по статистике Европейской ассоциации автопроизводителей, объем реализации легковых автомобилей в странах ЕС в 2011 г., по сравнению с 2010 г., сократился на 4%. Украинский авторынок занял третье место в Европе по падению автопродаж. Большую отрицательную динамику продемонстрировали только Румыния и Венгрия. Конечно, существенный прирост сбыта не может начаться без активного использования программ автокредитования и лизинга. Еще одним сдерживающим фактором является и медленное повышение доходов населения. Потенциал украинского рынка очень велик, но стремительного роста не будет. К показателям реализации 2008 г. рынок вернется не ранее 2016 г. Пока же он будет увеличиваться на 10-15% в год. По прогнозам автоэкспертов, продажи новых легковых автомобилей в 2011 г., по сравнению с прошлым годом, возрастут на 14,4% и составят более 185 тыс.шт. Что же касается реализации автомобилей в кредит, то их доля может увеличиться к концу 2011 г. до 23%. БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_033_036.indd 35

9/16/11 4:59:28 PM

Деньги У словия автокредитования некоторыми крупными банками

Банк

Универсал Банк VAB Банк Финансы и Кредит ВТБ Банк Ощадбанк ПУМБ ПриватБанк ОТП Банк Укрсоцбанк Правэкс-Банк

Максимальная эффективная процентная ставка, % годовых 25,68 25,65 25,65 22,54 21,69 18,5 17,88 17,86 17,72 16,49

Минимальный размер первоначального взноса, % стоимости авто 20 20 10 9 25 19 0 20 0 20

Максимальный срок кредитования, лет 5 5 7 7 7 5 5 5 7 7

По данным компании “Простобанк-Консалтинг”.

“Нулевые” авансы так и не стали массовым явлением и зачастую носят маркетинговый характер, — отмечает г-н Шаперенков. — Кроме того, как правило, по кредитам под 0% годовых банк предполагает более высокую доходность, за счет которой старается покрыть свои риски”. Половина опрошенных БИЗНЕСом банкиров не признаются, как часто отказывают потенциальным заемщикам, желающим приобрести авто в кредит. “На этапе консультаций отказов, конечно, много. Но когда оставшиеся заявки поступают на рассмотрение в соответствующие службы банка, количество отказов сокращается до минимума”, — говорит Владимир Радько, начальник отдела альтернативных каналов продаж Банка Кипра. В то же время некоторые финучреждения озвучили данный показатель. Так, в “Альфа-Банке” отказы в общей массе заявок на получение кредита составляют 20-30%. “Поскольку мы работаем в основном с клиентами, приобретающими автомобили с авансами в 40-50%, то уровень отказов достигает 10-20%”, — отмечает г-н Шаперенков. В “ОТП Банке” сообщили, что отказывают 10% заемщиков, в Ощадбанке уверяют, что отклоняют заявки менее чем в 2% случаев.

Банкир — о кредитной доле Дмитрий Крепак (40), заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ (г.Донецк; с 1991 г.; 2,5 тыс.чел.): — По нашим оценкам, доля автомобилей, продаваемых в кредит, в этом году достигнет 20%. Тогда как в прошлом году этот показатель составлял в среднем 11-12% (пиковый уровень был в пределах 15%). Низкий процент реализации автомобилей в кредит по сравнению с докризисным периодом связан в первую очередь с желанием банков получить более надежного и стабильного клиента с хорошей кредитной историей. Увеличение доли сбыта автомобилей в кредит возможно за счет дальнейшего (более массового) уменьшения размера первоначального взноса, требований к клиенту, а также общего уровня процентных ставок на долгосрочные кредиты. По этим параметрам предложения на рынке автокредитования уже уверенно выходят на докризисный уровень. Поэтому в течение ближайших полутора-двух лет доля кредитных автомобилей должна увеличиться до 35%, а еще через четыре года возможно восстановление до пикового показателя 2008 г. — 65%. 36

Q_973_033_036.indd 36

Долевое участие Участники рынка называют достаточно скромным показателем 15% реализации в кредит легковых авто, приобретаемых для личного пользования (доля реализации в кредит коммерческих авто составляет 7%; подробнее см. на www.business.ua БИЗНЕС №37 от 12.09.11 г., стр.31-33). Такое положение дел объясняется несколькими факторами. “Кредитные программы, которые предлагают банки сейчас, предполагают авансовый платеж в 15-20%, а для многих людей это серьезные накопления, — отмечает начальник отдела кредитных продуктов “ОТП Банка” Светлана Спицына. — В то же время предложения с нулевым первоначальным взносом, как правило, характерны для акций с партнерами-автодилерами и распространяются на отдельные марки авто”. Банкиры отмечают, что наибольшим спросом пользуются автомобили стоимостью не более 320 тыс.грн. И очень часто за ними в автосалонах очереди, т.е. покупателям приходится ожидать по 2-6 недель. Негативно на реализацию авто в кредит влияет наличие вторичного рынка. “В период кризиса рынок подержанных автомобилей вырос в несколько раз, в том числе и за счет реализации залоговых авто. Поэтому многие люди более склонны купить неновую машину, которая обойдется значительно дешевле новой, взятой в кредит”, — поясняет г-жа Спицына. Впрочем, некоторые банкиры считают, что развитию рынка автокредитования препятствует низкая платежеспособность потенциальных заемщиков. “Потребность населения в банковском кредитовании на приобретение авто снизилась в связи с низкой же платежеспособностью заемщиков, официальный доход которых не позволяет оформить банковский кредит”, — отмечает Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка (г.Киев; с 1991 г.; 38 тыс.чел.). Тем не менее участники рынка сходятся во мнении, что ожидаемое повышение пошлины на ввоз автомобилей увеличит как их реализацию в целом, так и долю автокредитов в общих объемах сбыта. Банкиры считают, что до конца года ставки по автокредитам не снизятся, поскольку не ожидается снижения ставок по депозитам. Скорее, минимальные авансы на рынке будут примерно одинаковыми, а эффективные ставки по существующим предложениям сохранятся в диапазоне 14-18% годовых. Предложение нулевых авансов не станет массовым явлением — банки будут продолжать следить за качеством новых кредитов и увеличивать их долю в кредитном портфеле, чтобы получить возможность уменьшить резервирование и освободить ресурс для наращивания кредитной активности. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 4:59:29 PM

Деньги

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Доза нафталина Лопнувший “пузырь” акций “Укрнафти” заставил фондовиков задуматься об исключении из индексной корзины самого дорогого эмитента

краинский фондовый рынок готовится исключить акции самого капитализированного эмитента из индекса UX, который рассчитывает “Украинская биржа”. 31 августа индексный комитет фондовой биржи поставил ценные бумаги (ЦБ) в лист ожидания на исключение из индексной корзины. Кроме того, было принято решение уменьшить удельный вес “Укрнафти” в индексной корзине в 2,5 раза — с 17% до 6%. Отметим, что по состоянию на 12 сентября капитализация компании составила 29,5 млрд грн., в то время как, скажем, “Укртелекома”, второй по величине компании, — 6,8 млрд грн. “Акции “Укрнафти” поставили в список на исключение по трем причинам: значительные колебания цен, малая доля бумаг в свободном

обращении и низкие объемы торгов”, — объясняет Александр Сандул, управляющий директор инвесткомпании “Фоил Секьюритиз” (г.Киев; с 2001 г.; 40 чел.). Действительно, по словам фондовиков, за последние три месяца стоимость ЦБ резко менялась. “За один день акции “Укрнафти” могли потерять 7% без какоголибо новостного фона, а потом вырасти на 3%. То есть за одну торговую сессию их стоимость могла значительно изменяться”, — рассказывает Денис Мацуев, директор департамента местных торговых операций инвесткомпании “Драгон Капитал” (г.Киев; с 2000 г.; 190 чел.). Кроме того, часто эти колебания шли вразрез с движением цен на рынке. “Котировки акций “Укрнафти” и рынок часто двигались в противоположные стороны. Например,

в конце июля в целом котировки на рынке снижались, а цены на акции “Укрнафти” росли”, — говорит Олег Ткаченко, председатель правления “Украинской биржи” (г.Киев; с 2008 г.; 28 чел.). При этом доля акций компании в свободном обращении (freefloat), по оценкам экспертов фондового рынка, сократилась с 8% до 0,5%. Начали резко уменьшаться и объемы торгов акциями “Укрнафти”. “С весны средний недельный объем торгов этими бумагами на “Украинской бирже” составляет всего около 20 тыс. акций. В то же время в предыдущие шесть месяцев средний оборот достигал примерно 100 тыс. акций в неделю (т.е. в 5 раз больше)”, — говорит г-н Мацуев.

Магия чисел Последний год с акциями “Укрнафти” происходят события, которые аналитики фондовых компаний не в состоянии объяснить. Цены на них то стремительно растут, то так же стремительно падают. Только за четыре месяца (с ноября 2010 г. по февраль 2011 г.) ЦБ “Укрнафти” подорожали почти в три раза — с 304 грн. до 903 грн. за 1 акцию (см. “Изменение цен…” на стр.38). “С фундаментальной точки зрения, столь феноменальный рост котировок данных бумаг оправдать сложно”, — отмечает Владислав Федоров,

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_037-038.indd 37

9/16/11 4:05:55 PM

Деньги аналитик компании “И-нвест” (г.Киев; с 2009 г.; 15 чел.). Наблюдавшееся в прошлом году стремительное повышение цен на акции “Укрнафти” аналитики склоны связывать с циркулировавшими в то время слухами о возможном создании вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК) на базе “Укрнафти” и вероятном выходе объединенной компании на IPO. Напомним, что в конце 2010 г. министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что государство не устраивает ситуация с производственными показателями компании “Укрнафта”, в связи с чем в Минэнергоугля приняли решение о создании ВИНК и возобновлении переговоров с миноритариями “Укрнафти”. После данного заявления в повестку дня собрания акционеров “Укрнафти”, запланированного на 22 марта 2011 г., был включен вопрос об утверждении программы создания

enterprises limited, Bridgemont ventures limited и Bordo management limited. Поговаривают, что именно Игорь Коломойский поручил брокеру выкупить пакет акций компании. В самой “Укрнафті” отказались давать какие-либо пояснения. “Я не думаю, что со стороны эмитента корректно комментировать изменения цен на фондовой бирже”, — говорит Виталий Шушковский, начальник управления по связям с инвесторами “Укрнафти” (г.Киев; с 1945 г.; 29 тыс.чел.). Узнав, что акции компании стремительно скупаются, многие фондовики сделали вывод, что цена на эти бумаги будет расти, и принялись приобретать их. Вероятно, они смогли заработать на данных сделках, выгодно продав акции на пике цен. В то же время не обладающие информацией участники рынка потеряли деньги на бумагах эмитента. Дело в том, что большинство факторов и показателей, использующихся при анализе

И зменение цен на акции “Укрнафти” Изменения,%

220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40

В повестку дня собрания акционеров “Укрнафти” включен вопрос о создании ВИНК

Появление информации о планах проведения IPO “Укрнафти”

Индексная революция В повестку дня собрания акционеров “Укрнафти” внесен вопрос о дополнительном размещении 25% акций компании

Юрий Бойко заявил о возможном создании ВИНК

UX UNAF

2010 г. 09

ВИНК на основе компании. В январе в СМИ появилась информация о том, что акционеры “Укрнафти” решили провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Указанные выше события привели к тому, что ЦБ данной компании начал активно скупать некий инвестор. “Предположительно увеличение стоимости акций “Укрнафти” было вызвано тем, что их начал активно приобретать один из мажоритарных акционеров. К сожалению, политика и акционеров, и самого эмитента не помогла рынку определить достоверность этих слухов, — рассказывает г-н Федоров. — Отмечу, что удорожание акций данной компании было выгодно ее владельцам. Цены были повышены для того, чтобы получить большие привилегии при создании так называемой ВИНК”. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 50% акций “Укрнафти” принадлежат НАК “Нафтогаз України”, а 39,49% — трем компаниям группы “Приват”: Littop 38

Q_973_037-038.indd 38

резко дешеветь. “Планы по созданию ВИНК оказались всего лишь планами — соответственно, интерес к скупке бумаг мажоритарным акционером и поддержанию котировок, кажется, угас, — говорит г-н Федоров. — Учитывая динамику цен акций “Укрнафти”, можно сказать, что надутый “пузырь” лопнул”. Отметим, что на данный момент с ЦБ “Укрнафти” отказались работать маркетмейкеры. “Маркетмейкеры, в том числе и “Тройка Диалог Украина”, давно отказались поддерживать спрэд (разница между ценой покупки и предложения. — Ред.) по “Укрнафті”, — отмечает Владимир Грищенко, руководитель управления глобальных рынков инвесткомпании “Тройка Диалог Украина” (г.Киев; с 2005 г.; 30 чел.). По словам фондовиков, маркетмейкеры не смогли поддерживать спрэд в 1%, поскольку объемы торгов и доля бумаг в свободном обращении сильно упали. “Компания “Драгон Капитал” до недавнего времени держала маркетмейкерство по “Укрнафті”. Но в последние пару месяцев было принято решение на время поменять условия маркетмейкерства по этим бумагам”, — говорит Денис Мацуев.

Рассмотрение вопросов о создании ВИНК и размещении акций отложено

2011 г. 03

ЦБ, свидетельствовали, что акции “Укрнафти” явно переоценены. Поэтому многие торговцы и брокеры ожидали, скорее, снижения цен на бумаги эмитента. “Играя на понижение, некоторые брокеры не смогли выдержать обязательств по РЕПО-сделкам”, — объясняет менеджер одной фондовой компании, пожелавший остаться неназванным. Когда стало понятно, что создать ВИНК вряд ли получится, акции компании перестали расти в цене. 22 марта 2011 г. собрание акционеров “Укрнафти” отложило рассмотрение вопросов о создании ВИНК и дополнительном размещении акций. “Торговцы продали свои пакеты акций на пике цен. Вероятно, г-ну Коломойскому еще какое-то время нужно было поддерживать котировки, и он это делал. После чего в начале августа он перестал этим заниматься”, — рассказал БИЗНЕСу эксперт на условиях анонимности. С августа нынешнего года акции “Укрнафти” начали

Вышеописанные события непосредственно и довольно ощутимо отражались на индексе UX. Дело в том, что удельный вес акций “Укрнафти” в индексной корзине составляет 17%. Были периоды, когда данный показатель достигал и 24%, что давало возможность использовать эти акции для заработка на фьючерсе. “Укрнафта” стала инструментом, который позволял при небольших финансовых затратах менять значение индекса для манипулирования котировками срочного рынка в целях извлечения больших выгод”, — говорит г-н Мацуев. К примеру, торговец покупает фьючерс на 1 млн грн. Так как фьючерсы торгуются с плечом 1:5, он вкладывает при этом всего 200 тыс.грн. Предположим, что после этого трейдер тратит еще около 300 тыс. грн., чтобы купить 500 акций “Укрнафти”. При этом цена на них может повыситься на 5%. В свою очередь, это приведет к тому, что индекс UX вырастет на 0,85%. Тогда значение фьючерса также увеличится на 0,85%. И трейдер сможет продать свои фьючерсы за 1,0085 млн грн. и, соответственно, заработать 8,5 тыс.грн. При таком развитии событий вложения в 200 тыс.грн в фьючерс и 300 тыс.грн. в акции “Укрнафти” принесут 8,5 тыс.грн. прибыли. “Мы видели, что некоторые игроки применяли такие алгоритмы для раскачки срочного рынка. Это послужило для нас сигналом инициировать вывод акций “Укрнафти” из индексной корзины”, — сообщает г-н Мацуев. АННА УЛЯНИЦКАЯ

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 4:05:57 PM

Деньги

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Новые горизонты Аудиторы примут участие в эксперименте по максимальному раскрытию налогоплательщиками информации взамен на отказ от контроля со стороны мытарей ва месяца назад БИЗНЕС писал (см. на www.business.ua №29 от 18.07.11 г., стр.46, 47) о намерении налоговой службы провести на базе ряда ГНИ по работе с крупными налогоплательщиками эксперимент по внедрению горизонтального мониторинга, который предполагает максимально полное раскрытие налогоплательщиками (разумеется, на добровольной основе) информации о своей деятельности в обмен на режим наибольшего благоприятствования со стороны налоговиков. В частности, налоговики обещают в ходе эксперимента почти полностью отказаться от применения мер налогового контроля, предусмотренных Налоговым кодексом. К моменту выхода летней публикации представителям Госналогслужбы удалось договориться об участии в эксперименте только с одним представителем бизнеса — ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог”. За последние два месяца количество желающих поучаствовать в нем увеличилось. По данным БИЗНЕСа, к эксперименту решили подключиться ООО “СП “Нибулон”, ПИИ “ЛУКОЙЛ-Украина”, ПАО “ЛУКОЙЛ — Одесский НПЗ”, ООО “Метро Кеш энд Кэрри”, продолжаются переговоры

с еще несколькими крупными компаниями. Кроме того, 31 августа председатель ГНСУ Виталий Захарченко и председатель Аудиторской палаты Украины (АПУ) Иван Нестеренко подписали Генеральное соглашение об обеспечении и взаимном участии сторон во внедрении проекта “Горизонтальный мониторинг”. Этим Соглашением среди прочего предусмотрено освобождение налогоплательщиков — участников эксперимента от контроля со стороны налоговой службы при условии, что их налоговая отчетность будет подтверждена аудиторской фирмой, прошедшей специальный отбор. Критерии отбора аудиторских фирм изначально вызывали больше всего вопросов. Не утверждены они и до сих пор. Однако определенные предварительные договоренности между ГНСУ и АПУ существуют (см. “Предварительный набор…”). Любопытно, что вести реестр аудиторских компаний, которым налоговики готовы доверить аудит налоговой отчетности, будет именно налоговая служба. А АПУ займется разработкой Положения о национальной практике “Задание по аудиту налоговой отчетности”, которое будет определять:

Предварительный набор критериев для участия аудиторских фирм в проекте “Горизонтальный мониторинг” Минимальное количество сертифицированных аудиторов (возможно, это будет 3-5 человек) Минимальный срок работы на рынке (ориентировочно — не менее одного года) Обязательность успешного прохождения контроля качества предоставляемых услуг Обязательность страхования профессиональной ответственности Публичность Наличие и действенность процедур, обеспечивающих сохранность конфиденциальной информации Обязательное повышение квалификации по вопросам налогового учета и отчетности

предмет и критерии аудита, вид задания, которое исполняется согласно Концептуальной основе заданий по обеспечению уверенности (т.е. заданий по подтверждению достоверности и соблюдению требования законодательства); условия принятия задания; методику проведения аудита налоговой отчетности (перечень процедур, время, необходимое для выполнения процедур проверки с учетом размера, характера, разнообразия видов деятельности налогоплательщика); методику расчета аудиторских рисков; порядок оформления результатов аудита налоговой отчетности; порядок организации контроля за качеством в ходе выполнения заданий и порядок рассмотрения спорных вопросов по результатам проведенного аудиторскими фирмами аудита налоговой отчетности. Текст Положения АПУ должна будет согласовать с представителями налоговой службы. Прохождение аудиторской проверки налоговой отчетности формально, конечно, будет делом добровольным для налогоплательщиков. Как и раскрытие информации о ее результатах налоговикам. Тем не менее слова Виталия Захарченко, адресованные налогоплательщикам (в частности, он произнес их при подписании соглашения об участии в эксперименте с ПИИ “ЛУКОЙЛ-Украина” и ПАО “ЛУКОЙЛ — Одесский НПЗ”): “Вы проводите ежегодный независимый аудит, а мы будем признавать его выводы”, позволяют предположить, что для участников эксперимента аудиторские проверки станут “добровольнопринудительными”. Наряду с уже упоминавшимся раскрытием информации перед самими налоговиками. Кстати, в аудиторской среде отношение к участию аудиторских фирм в эксперименте неоднозначное: некоторые аудиторы высказываются (в том числе в электронных сетях) в том духе, что руководство АПУ преследует в этом деле личные интересы. Остается лишь добавить, что в центральном налоговом ведомстве всерьез намеревались дать ход эксперименту уже летом. Однако в соответствии с последними заявлениями руководства налоговой службы “новая система должна начать работать до конца 2011 г., а дата начала эксперимента будет определена соответствующим постановлением Кабинета министров”. По всей видимости, на практике это означает, что эксперимент может стартовать не ранее начала 2012 г. ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_039.indd 39

9/15/11 5:08:21 PM

Деньги

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

Крупная рыба ГНАУ сформировала Реестр крупных налогоплательщиков на 2012 г. Их станет почти на 20% больше, чем в 2011 г.

центральном аппарате налоговой службы разработан проект приказа “Об утверждении Реестра крупных налогоплательщиков на 2012 г.”. Этот документ налоговики готовили во исполнение требований п.64.7 ст.64 Налогового кодекса (НК), который предусматривает ежегодное формирование подобного Реестра. Аналогичный перечень на 2011 г. был утвержден приказом ГНАУ №1005 от 24.12.10 г. И первоначально в него попали 1152 налогоплательщика, которые соответствовали критериям, определенным в НК. В июне текущего года приказом №336 в Реестр были внесены изменения, вследствие чего из него выпали семь предприятий (Государственная служба автомобильных дорог Украины, ДП “Регион-маркет”, ООО “Спорт-Инвест”, ООО “Укррос-

зерно”, КП “Фармация”, ДП “Ливела”, ООО “Стекр”) и было “довключено” государственное НПП “Объединение “Коммунар”. Хотя, вообще-то, пп.14.1.24 НК устанавливает столь очевидные и четкие критерии отбора (см. “Критерии отнесения…”), что подобных рокировок происходить не должно. Тем более что участие в этих рокировках таких известных компаний, как, например, ДП “Ливела”, вызывает только дополнительные подозрения. Так или иначе, но сейчас в Реестре крупных налогоплательщиков на 2011 г. 1146 предприятий. В проекте же нового Реестра уже 1359 налогоплательщиков (полный перечень налогоплательщиков, отнесенных к крупным на 2012 г., см. на www.business.ua). Напомним: попадание предприятия в

Критерии отнесения налогоплательщика к категории крупных Крупный налогоплательщик — юридическое лицо, у которого: объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 500 млн грн.; либо общая сумма уплаченных в госбюджет налогов по платежам, контролируемым органами ГНС, за тот же период превышает 12 млн грн.

Р аспределение крупных налогоплательщиков по регионам Украины

486 8

Ривненская обл. Волынская обл.

Черниговская обл.

9 Житомирская обл.

Сумская обл.

64 г.Киев

7 Киевская 55 Харьковская Тернопольская 12 обл. 15 Полтавская 125 обл. 181 обл. 14 Хмельницкая обл. ИваноЧеркасская обл. обл. Франковская Винницкая Луганская 11 9 обл. 15 обл. обл. 3 Кировоградская обл. Закарпатская Днепропетровская обл. Черновицкая Донецкая обл. обл. 41 обл. Львовская обл.

Николаевская обл.

Херсонская обл.

Одесская обл.

Всего по Украине 1359 налогоплательщиков

Запорожская обл.

25 15

АР Крым

г.Севастополь

Реестр крупных налогоплательщиков распространяет на него ряд требований НК, предусматривающих как дополнительные обязанности предприятия, так и дополнительные возможности налоговиков в части налогового контроля. В частности: налогоплательщик, попавший в Реестр крупных, обязан перейти на учет в специализированный орган ГНС, осуществляющий налоговое сопровождение крупных налогоплательщиков (ГНИ по работе с крупными налогоплательщиками. — Ред.), с начала налогового периода (календарного года), на который сформирован Реестр, после получения соответствующего уведомления центрального органа ГНС (на практике в 2011 г. налоговики не требовали жесткого соблюдения этой нормы. — Ред.); если такой налогоплательщик самостоятельно не перешел на учет в специализированный орган ГНС, налоговый орган может самостоятельно принять решение о его переводе, вследствие чего плательщик обязан будет платить налоги, подавать налоговую отчетность и выполнять иные предусмотренные НК обязанности по новому месту учета. При этом снятие и постановка такого плательщика на учет осуществляются в течение 20 календарных дней после принятия соответствующего решения; крупный налогоплательщик обязан подавать налоговые декларации в электронной форме с соблюдением условий относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц; в предусмотренных Кодексом случаях крупный налогоплательщик обязан подавать в электронном виде копии документов по учету доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения (налоговых обязательств), первичных документов, регистров бухучета, финансовой отчетности, других документов, связанных с расчетом и уплатой налогов и сборов; длительность документальных плановых проверок крупного налогоплательщика может составлять не менее 30 рабочих дней (тогда как в обычном случае ограничивается 20 рабочими днями), кроме того, допускается продление их сроков еще на 15 рабочих дней. В соответствии с Порядком формирования Реестра крупных налогоплательщиков, утвержденным приказом ГНАУ №986 от 22.12.10 г., окончательная версия документа должна быть утверждена приказом налогового ведомства не позднее 10-го рабочего дня сентября (т.е. в этом году не позднее 14 сентября) и обнародована не позднее следующего рабочего дня. К вечеру 15 сентября соответствующий приказ на сайте ГНСУ так и не появился. Не был он обнаружен и к вечеру пятницы, 16 сентября. СЕРГЕЙ САЛИВОН

Q_973_040.indd 40

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 7:45:50 PM

Деньги

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

Пробуждение Конец августа и начало сентября ознаменовались всплеском творческой активности налоговиков

осле длительного летнего перерыва в конце августа — начале сентября начал “просыпаться” недюжинный творческий потенциал работников центрального органа налоговой службы. До последних чисел августа в ГНАУ оставалось почти незамеченным даже вступление в силу 6 августа Закона №3609 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных норм Налогового кодекса Украины”. Зато потом прорвало. 29 августа налоговики наконец-то разъяснили порядок начисления пени в случае самостоятельного выявления ошибок налогоплательщиками. Понятие самостоятельного начисления пени (как и доначисления пени налоговиками в результате обнаружения недоплат при проверках) в Украине не существовало ровно 10 лет. Поэтому возникновение вопросов по данной теме неудивительно. Авторы разъяснения №23178/7/15-341726 напомнили, что налогоплательщик, который до начала его проверки контролирующим органом самостоятельно выявляет факт занижения налогового обязательства прошлых периодов, обязан: или направить уточняющий расчет и уплатить сумму недоплаты и штраф в размере 3% от нее; или отобразить в составе декларации, которая подается за налоговый период, следующий за периодом, в котором выявлен факт занижения налогового обязательства, сумму недоплаты, увеличенную на штраф в размере 5% от нее. При этом пеня в обоих случаях начисляется в день наступления срока погашения налогового обязательства, начисленного плательщиком в случае выявления его занижения (в том числе за период административного и (или) судебного обжалования). Начисление производится из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на день занижения. Заканчивается начисление пени в день зачисления средств на соответствующий счет Госказначейства, а также в иных случаях погашения налогового долга и (или) налоговых обязательств. Таким образом, при самостоятельном выявлении плательщиком занижения налогового обязательства пеня на сумму занижения начисляется со дня наступления срока

погашения налогового обязательства по “ошибочной” декларации до дня ее фактической уплаты (включительно). В направленном в тот же день письме №23177/7/15-3417-26 налоговики попытались разъяснить коллизию, содержащуюся в пп.197.1.25 и п.197.4 Налогового кодекса. И сделали это, конечно же,

с самых фискальных позиций. Напомним: пп.197.1.25 предусматривает освобождение от обложения НДС операций по поставке периодических изданий печатных СМИ и книг (кроме изданий эротического характера), ученических тетрадей, учебников и учебных пособий отечественного производства. В то же время, согласно п.197.4, упомянутое выше освобождение от налогообложения распространяется и на операции по ввозу товаров на таможенную территорию Украины. Прямое противоречие в “самом либеральном в Европе Налоговом кодексе” налицо. Налоговики же в этой ситуации решили присвоить себе функции Конституционного Суда, которому дано право толковать законы, и отдать предпочтение первому из двух приведенных положений. Соответственно, операции по импорту перечисленных видов товаров авторы разъяснения требуют облагать НДС на общих основаниях. В последний день лета в ГНАУ заметили противоречия в норме, принятой в рамках Закона №3609, согласно которой “временно, с 1 июля по 1 октября 2011 г., БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_041.indd 41

операции по поставке природного газа по коду УКТ ВЭД 2711 21 00 00, ввезенного на таможенную территорию Украины ПАО “НАК “Нафтогаз України”, облагаются по нулевой ставке НДС”. Если учесть, что до и после действия временной нормы такие операции вовсе освобождены от налогообложения, данная норма явно преследовала цель увеличить скрытое финансирование НАК. В частности, путем возможной подачи ею заявок на возмещение НДС. Однако налоговики (возможно, не без поддержки в верхах?) в разъяснении №15783/6/15-3115 решили воспользоваться тем фактом, что Закон, принятый парламентариями еще 7 июля, долго не подписывал Президент, вследствие чего документ вступил в силу лишь 6 августа 2011 г. В связи с чем фискалы

сообщили, что нулевая ставка НДС применяется только к операциям по поставке газа, осуществленным в период с 06.08.11 г. до 01.10.11 г. Как отнесется к такому разъяснению нефтегазовое лобби во власти, остается только догадываться. Наконец, почти через месяц после вступления в силу Закона №3609, а именно 5 сентября, в ГНАУ заметили изменения в обложении услуг мобильной связи. В частности, то, что абзац первый п.188.1 Налогового кодекса был дополнен словами “и сбора на обязательное государственное пенсионное страхование на услуги мобильной связи”. Данная фраза выводила из базы налогообложения пенсионный сбор, начисляемый на услуги мобильной связи. Который вообще непонятно как попал в базу налогообложения изначально. Во всяком случае, в соответствии с Законом о НДС он в базу налогообложения не попадал. В разъяснении №23838/7/15-3417 ГНАУ указала на то, что данный сбор не включается в базу обложения НДС со дня вступления Закона в силу, т.е. с 6 августа 2011 г. СЕРГЕЙ САЛИВОН 41

9/16/11 5:56:16 PM

Деньги

АНАТОМИЯ ВЛАСТИ

Родить мышь Административная реформа в фискальных органах близится к завершению. Обещанного сокращения количества чиновников, по сути, не произойдет

охоже, административная реформа в фискальных ведомствах, особенно затянувшаяся в Государственной налоговой администрации, которая пока так и не стала Государственной налоговой службой, почти через год после начала приближается к завершению. Во вторник, 13 сентября, вступило в силу постановление Кабмина №937 от 07.09.11 г. “Об утверждении предельной численности работников аппарата центральных органов исполнительной власти”, которым определено количество штатных единиц в центральных аппаратах 74 государственных

“прекращении деятельности ГНАУ в связи с реорганизацией согласно Указу Президента Украины №1085 от 09.12.10 г.”… ГНАУ пока так и не “прекратилась”. В частности, это подтверждается тем, что 8 сентября вышел приказ №531 именно этого уважаемого ведомства за подписью председателя Комиссии по проведению реорганизации ГНАУ, председателя ГНСУ Виталия Захарченко, в соответствии с которым “осуществлять издание (подписание) документов от имени ГНА Украины” с момента начала работы ГНСУ можно будет “исключительно за подписью председателя Комиссии по

С окращение предельной численности сотрудников ков в фискальных ведомствах

Численность, ед. Ведомство

Сокращение До После аппарата, % сокращения сокращения щения

Минфин

1521

Госказначейство** –

738

51,5*

301

–

ГНСУ

1826

1460

ГТСУ

451

316

29,9

ПФУ

221

204

7,7

Госфинмониторинг 338

237

29,9

Госфининспекция

415

15,3

490

*Большое сокращение объясняется тем, что до реформы в штат Минфина включались сотрудники ряда подведомственных ему организаций. **Госказначейство является одной из тех организаций, сотрудники которых до реформы включались в штат Минфина.

министерств и ведомств. Одновременно с постановлением №937 премьерминистр Николай Азаров подписал распоряжение №836-р “Вопросы Государственной налоговой службы”, в котором выразил согласие с предложением Минфина “о возможности обеспечения осуществления Государственной налоговой службой функций и полномочий Государственной налоговой администрации, которая прекращается”.

Непрекращающаяся Впрочем, несмотря на выход распоряжения №836-р и обнародование на сайте центрального налогового ведомства бодрого заявления о “завершении важного этапа административной реформы” и 42

Q_973_042.indd 42

проведению реорганизации ГНА Украины или его первых заместителей и заместителей”. Регистрацию любой исходящей корреспонденции и организационнораспорядительных документов, подписанных иными должностными лицами ГНАУ, будет запрещено осуществлять в принципе. Несмотря на явную абсурдность текста данного приказа (с момента начала работы ГНСУ подписываться будут почему-то документы ГНАУ), постичь смысл написанного все же можно. Речь идет о резком, более чем в 3 раза, сокращении количества должностных лиц, имеющих право подписи исходящих документов. По “немилицейской” линии таковых с учетом главы ведомства остается лишь четверо. И как все

это будет работать на практике, остается только гадать. Кстати, в июле решилась судьба двух из трех засидевшихся было в своих креслах заместителей председателя ГНАУ — Олега Матвеева и Александра Котькало (см. на www.business.ua БИЗНЕС №26 от 27.06.11 г., стр.46, 47). Их отправили в отставку. А вот Олег Низенко продолжает руководить ГНА в г.Киеве, будучи параллельно единственным заместителем давно несуществующего председателя ГНАУ.

Скромное сокращение Постановление Кабмина №937 подтвердило информацию, обнародованную БИЗНЕСом еще в конце мая (см. на www.business.ua №22 от 30.05.11 г., стр.42, 43) о том, что центральный аппарат налоговой службы будет сокращен не на обещанные изначально Президентом 30%, а лишь на 20%. Соответственно, новая предельная численность центрального аппарата составит 1460 единиц. Однако теперь стало понятно, что меньшие, чем было заявлено, объемы сокращения штатов касаются отнюдь не только налоговиков, но и аппаратов ряда других центральных органов исполнительной власти. В том числе и большинства фискальных органов (см. “Сокращение предельной численности…”), из которых сокращение, близкое к 30%-ному, произойдет лишь в центральных аппаратах Госфинмониторинга и ГТСУ. Сокращение же штатов, скажем, в Пенсионном фонде оказалось совсем уж скромным. При этом постановлением №937 в принципе не определена предельная численность подчиненных центральным аппаратам территориальных органов. В отношении них продолжает действовать постановление Кабмина №464 от 13.05.09 г. Хотя многие из упомянутых в нем органов после выхода Указа Президента №1085 вообще перестали существовать! Более того, факт сохранения прежних штатов в территориальных структурах центральных органов власти подтверждает, что разрекламированное сокращение численности чиновников носило исключительно характер PRакции и, видимо, на самом деле не задумывалось первоначально. Ведь, скажем, доля сотрудников центральных аппаратов ГНСУ и ГТСУ в общей численности налоговиков и таможенников составляла, соответственно, 2,5% и 2,9%. А это значит, что в масштабах служб и тех, и других будет сокращено не более 0,7%. Примерно такая же картина наблюдается и в других ведомствах. АЛЕКСАНДР МАРКОВ

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/15/11 5:29:52 PM

Управление ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Человек в СМОкинге* В директоре по маркетингу работодатели предпочитают видеть сверхчеловека, которого не существует в природе. При таком подходе разочарований не избежать

Э КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Говорят, существуют две главные жизненные концепции. Концепция бога: просите, и вам будет дано. И концепция дьявола: никогда ничего не просите, сами предложат и дадут. Среднего не дано. Некоторые наши сограждане, увы, оказываются в плачевной ситуации: просят, а им не дают. Соответственно, жизнь проходит впустую. Один из экс-депутатов Верховной Рады написал недавно в своей книге, мол, для того чтобы быть успешными, гражданам Украины нужно смотреть на власть имущих, как на объект зарабатывания денег, как на людей, временно находящихся на этой территории. В Украинеде должен действовать принцип “не верь, не бойся, не проси”. Не верь лозунгам власти, не бойся политиков и ничего у них не проси. С первым соглашусь всецело. Даже в самых благополучных странах абсолютное доверие граждан к правительству до добра не доводит. Неверие же порождает критический взгляд, а критика (если она конструктивная) — это рычаг для уравновешивания системы. Со вторым пунктом непонятно: кто и почему должен бояться политиков? Наоборот, это они должны бояться, что ввиду недовольства их действиями они могут быть свергнуты с властного Олимпа. Под третьим подпишусь двумя руками. Нечего у них просить — с них требовать надо! По всей строгости.

Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua

ксперты отмечают, что в настоящее время отличительной особенностью должности директора по маркетингу становится то, что, по сравнению с другими должностями такого уровня, специалисты пребывают в ней небывало короткий срок. Так, по некоторым данным, в последние годы средний срок работы в должности CMO (директор по маркетингу, аббревиатура, принятая на Западе) уменьшился в зарубежных компаниях до 23,2 месяца. При этом средний срок пребывания в должности CEO (генеральный директор) составляет 7,9 года, CIO (директора по информационных технологиям) — 3 года, CFO (директора по финансам) — более 30 месяцев. Ввиду относительной молодости профессии и развития потребительских рынков, а вслед за ними и маркетинга как такового, управленцы этого профиля оказались самыми динамичными фигурами среди топ-менеджеров. CМО можно считать своеобразным Олимпом в карьере маркетолога. Дальнейший вертикальный рост (до СЕО), по данным портала hh.ua, не характерен для этих специалистов. Но примеров развития карьеры посредством удачных переходов на более перспективные должности с большей зарплатой предостаточно. Очень часто такие специалисты переносят багаж знаний, полученных

Человек-оркестр Живость характера, знание психологии, артистические способности и любовь к денежным знакам (т.е. умение грамотно распоряжаться как большими, так и маленькими маркетинговыми бюджетами) — вот качества, которыми, по мнению работодателей, должен обладать претендент на должность директора по маркетингу (см. “Функциональные обязанности” на стр.44). Примерно так Википедия описывает Остапа Бендера, продавца иллюзий и большого знатока своей клиентуры. Кроме того, маркетинговые проекты зачастую базируются на случайно поступившей и совершенно разнородной информации. Великий Комбинатор, как мы знаем, не просто мгновенно усваивал информацию, но и гениально оперировал ею. Именно разнообразие и высокая комбинаторность решаемых задач отличают нынешнего СМО. В новых экономических условиях (как сейчас принято толерантно называть последствия кризиса) собственники так или иначе обновляют свой менеджмент, поскольку новые задачи сложно решать в привычных управленческих форматах.

Руководитель — о роли маркетолога Александр Тронько (56), председатель совета директоров, генеральный директор группы компаний “Альцест” (г.Киев; производство профессионального оборудования и инструмента; с 1991 г.; более 300 чел.): — В нашей компании служба маркетинга всегда играла ключевую роль в разработке и принятии стратегии развития, а также реализации тактических задач. Она является своего рода “мозговым центром”, вокруг которого формируются временные творческие группы, занимающиеся теми или иными задачами и проектами. Роль руководителя службы маркетинга, который априори является членом совета директоров нашей компаний, еще более возросла в кризисный период. Сегодня необходимы не только глубокие знания целевых рынков, тенденций их развития в мире, текущих и перспективных потребительских трендов целевых отраслей в традиционных и новаторских технологиях в этот период, но и умение максимально эффективного использовать имеющиеся ресурсы. *CMO — от англ. Chief Marketing Officer — директор по маркетингу. БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_043-045.indd 43

в корпоративном мире, в собственный бизнес. Наверное, поэтому директора по маркетингу традиционно входят в топ-10 самых востребованных специалистов.

9/16/11 5:49:51 PM

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

Управление

Функциональные обязанности директора по маркетингу и рекламе Разработка и реализация маркетинговой и рекламной стратегии, плана развития бренда; управление рекламными и коммуникационными программами; проведение исследований рынка сбыта; организация, осуществление методического сопровождения процесса реализации; разработка ассортиментной и ценовой политики компании; создание программ по продвижению продукции и их контроль; формирование имиджа компании; медиапланирование, координация и контроль за выполнением плана маркетинговых и рекламных мероприятий; организация процесса подготовки рекламно-информационных материалов и их размещение в СМИ; контроль за разработкой полиграфической и сувенирной продукции; бюджетирование, оптимизация бизнес-процессов в департаменте маркетинга.

Q_973_043-045.indd 44

При этом пересматриваются роли и функции СМО. Причин минимум две: рынки существенно изменились, соответственно, пришлось брать на вооружение новые маркетинговые стратегии, технологии и инструменты; сокращение затрат и оптимизация бизнес-процессов потребовали переоценки показателей эффективности, функций и сфер ответственности в маркетинге. Но на самом деле предпосылок, конечно, больше. Впрочем, и указанные позволяют говорить об изменении требований к наемным топ-управленцам. Директор по маркетингу, как правило, один из первых в этом списке. “Руководители иногда исповедуют принцип: маркетинг настолько важен, что его нельзя доверять только маркетологам. То есть считают, что они лучше всех справятся с маркетингом у себя на предприятии, и потому ищут на должность СМО в определенном смысле свою “копию”, которая все вопросы с маркетингом решит в точном соответствии с видением руководства, — говорит Алексей Долгих, директор украинского офиса компании Pedersen&Partners executive search (г.Киев; поиск и трудоустройство топменеджеров; с 2005 г.; 8 чел.). — Целесообразно ли это? И да, и нет. Действительно, неплохо, когда между директором и маркетологом полное взаимопонимание, но это несет в себе риск “единообразия”, когда совпадают мысли, идеи. Похорошему, эти фигуры должны дополнять друг друга. И потому в своих ожиданиях ведущего маркетолога работодатели иногда рисуют сверхчеловеком, хотя на самом деле приходит обычный человек, делает обычные дела. Этот контраст иногда может привести к разочарованию”.

Объять необъятное Отдельно рассмотрим соотношение стратегии и тактики в практической работе СМО. Прежде всего определим, кто “скрывается” за аббревиатурой СМО в каждой конкретной компании: функциональный руководитель маркетинговой службы (обладающий полномочиями начальника отдела и отвечающий за оперативную составляющую маркетинговой работы) или же великий стратег (с полномочиями топ-менеджера, курирующий рыночные доли компании в целом)? Судя по требованиям, выдвигаемым работодателями к СМО, стратегические и тактические управленческие умения в этом человеке должны быть одинаково развиты, что на практике встречается довольно редко. От него зачастую требуют одновременно и креатива, и стратегического мышления, и выполнения самых что ни на есть рутинных функций. Такова сермяжная правда о директоре по маркетингу. В том смысле, что,

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 5:49:52 PM

Управление выполняя глобальные функции для компании, он также вынужден заниматься обеспечением операционного маркетинга под девизом: “Побольше цинизма — людям это нравится!”. Операционная суета просто не оставляет директору по маркетингу времени подумать! В то же время стремительно растет уровень его ответственности за финансовые результаты. “Эффективность работы маркетингового департамента выражается не количеством мероприятий, тиражей, контактов с целевой аудиторией, а конкретно полученным приростом оборота и доходом на каждую гривню, вложенную в мероприятие”, — говорит Александр Тронько, председатель совета директоров, генеральный директор группы компаний “Альцест”. Надо признать, что несбалансированность стратегии и тактики в работе СМО присутствует практически всегда. И потому современный украинский СМО по-прежнему сильно смахивает на товарища Бендера, этого “идейного борца за денежные знаки”, который умеет организовывать мелкий бизнес даже в “пятигорском провале” и у которого всегда есть “от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши”. А должен он напоминать, скорее,

Руководитель — о внутренних резервах Олег Кравченко (35), генеральный директор ООО “Альпака” (г.Киев; изготовление и дизайн выставочных стендов; 70 чел.): — В начале 2000-х годов было модно приглашать на маркетинговые топ-позиции сравнительно молодых людей при условии, что они имеют опыт работы в западных компаниях, MBA-образование и знают языки. А если все эти параметры сочетались в одном человеке — он автоматически считался лучшим кандидатом. Был такой опыт и в нашей компании, которая в тот период стремительно развивалась. Занимаясь продвижением сразу нескольких новых направлений бизнеса, я понял, что элементарно не успеваю сам “тянуть все лямки”. Но судьбу компании можно было поручить только опытному маркетологу. Однако попытки найти такого человека не увенчались успехом. И неудивительно: украинский рынок только формировался, и опытных специалистов в нашей сфере не было. Западные схемы развития бизнеса не могли быть использованы “под копирку” по причинам отличий в ведении бизнеса. К примеру, формирование рекламных бюджетов в выставочной отрасли всегда очень связано с периодичностью проведения выставок. Иногда выставки организовывают очень часто, а иногда их и вовсе нет — предугадать довольно сложно. Именно поэтому в формировании маркетинговых стратегий участвует весь наш управленческий корпус, можно сказать, “коллективно” выполняя обязанности директора по маркетингу.

Сталкера, способного целенаправленно провести менеджмент компании в заветную “Зону”. А уж войти ли в “Комнату” исполнения маркетинговых желаний или остаться на ее пороге — в конечном итоге, всегда решает тот, кто платит и заказывает “музыку”. Отметим

напоследок, что работодатели понимают все сложности работы в этой должности и посему готовы ее щедро оплачивать. Сегодня средняя зарплата директора по маркетингу составляет 14 тыс.грн. (по данным Superjob.ua по Киеву). АЛЕКСАНДР ПРОХОРЕНКО, ОКСАНА ПОЛИЩУК

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_043-045.indd 45

9/16/11 5:49:53 PM

Управление

ЛЮБИТЕ КНИГУ

Дружок по интересам Книга о “правилах” дружбы с нужными людьми Кейте Феррацци, популярном “связисте” — эксперте по налаживанию продуктивных знакомств, БИЗНЕС в нынешнем году уже рассказывал (см. на www.business.ua №7 от 14.02.11 г., стр.47). Тогда в наши руки попал его бестселлер “Никогда не ешьте в одиночку”, посвященный искусству формирования сети ценных контактов. На этот раз корреспонденту представилась возможность ознакомиться с “сиквеллом” первого издания под весьма предсказуемым названием “Никогда не ешьте в одиночку-2”. Поскольку о том, как завязывать и поддерживать полезные знакомства, было подробно написано в первой книге, во второй г-н Феррацци предлагает читателю сделать следующий шаг — обрести настоящих друзей и наставников. Дело в том, что, несмотря на успех первой книги, автор, уже будучи популярным, столкнулся с проблемой одиночества. “Казалось

Феррацци К. Никогда не ешьте в одиночку-2. Как обрести друзей и наставников на всю жизнь. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. — 400 с.

бы, у меня есть все — успех, деньги, признание, высокооплачиваемые лекции, целые кипы писем от благодарных почитателей, а также столько контактов в профессиональной и общественной среде, что их хватило бы на городской телефонный справочник среднего размера…” — рассказывает он. То есть создавалось впечатление,

К ачества, необходимые для установления тесных связей

Великодушие: с тремитесь к взаимной поддержке, которая начинается с готовнос ти проявить, показать и разделить со всеми свои сокровенные мыс ли и идеи

О т ветс твеннос ть: выполняйте свои обещания

О ткровеннос ть: избавьтесь от недоверия и нас тороженнос ти и впус тите в отношения взаимопонимание

О ткрыто с ть: не бойтесь быть чес тными с теми, кому вы доверяете

что эксперт по связям ведет благополучную жизнь, которой можно только позавидовать, на деле же он чувствовал себя подавленным и одиноким и постепенно разочаровывался в своем бизнесе. Вероятно, наличия 5 тыс. контактов в записной книжке (именно эти данные озвучивались в первой книге) для полного счастья все же недостаточно. По словам г-на Феррацци, ему не удалось построить близких и глубоких взаимоотношений в узком кругу, который поддерживал бы его во всем. Автор даже описал основные ситуации, когда это может быть крайне необходимо. Разумеется, со временем группа поддержки у г-на Феррацци появилась, а с ней и дела пошли на поправку. Именно о том, как найти и не потерять эту поддержку, он и рассказывает читателям. В частности, обеспечить ее способно культивирование в себе некоторых качеств (см. “Четыре качества…”). Однако кого-то его пример может не убедить, дескать, конечно, у него все получилось — ведь на тот момент он был уже весьма известным человеком с огромной сетью полезных контактов. В таком случае, возможно, более правдоподобной покажется история домохозяйки, страдающей ожирением. Джин Нидетч при росте 170 см весила почти 100 кг, хотя перепробовала уже массу диет и лекарств. В 38 лет она решила сесть на диету, разработанную нью-йоркским департаментом здравоохранения. Через десять недель она сбросила 9 кг. Однако дальнейший процесс похудения осложнялся тем, что Джин стала терять мотивацию и поняла, что нуждается в чьей-то помощи. Тогда она решила худеть вместе со своими друзьями. Но поскольку у них не было возможности записаться на официальный лечебный курс, она стала делиться своими познаниями в домашней обстановке, где и проходили встречи. Идея была весьма простой: сочетать соблюдение диеты с дружеской поддержкой, и эти совместные занятия легли в основу программы для похудения “Следящие за весом”, а со временем и целой компании Weight Watchers International (г.НьюЙорк, США; с 1963 г.). К 2007 г. ее розничный оборот составлял более $4 млрд. Столько компания зарабатывала от продажи лицензий, франшиз, учебных программ, кулинарных книг, сбалансированных диетических продуктов, сбора членских взносов и издания своего журнала… Словом, чего только не сделаешь, когда у тебя есть группа поддержки. КСЕНИЯ БОРОДАЧЕНКО

Q_973_046.indd 46

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 11:33:42 PM

Управление

ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА

Чемоданное настроение Чтобы персонал не воспринимал командировку как неприятную повинность, эксперты советуют “разбавлять” ее познавательными путешествиями

аверняка любой читатель БИЗНЕСа знаком с ситуацией, когда люди, активно ищущие работу, отказываются от высокооплачиваемых должностей только потому, что одним из условий трудоустройства является согласие на частые командировки. Павел Смоловик, директор по работе с персоналом компании “Эрикссон Украина”, отмечает, что подобные явления на рынке труда действительно участились. “При приеме на работу мы всегда просим кандидата обсудить вопрос будущих

командировок с семьей. У нас были случаи отказа соискателей от участия в конкурсе после таких семейных консилиумов”, — говорит г-н Смоловик. По словам Ирины Прудниковой, консультанта по подбору персонала компании “АНКОР Медицина и фармация” в Украине (г.Киев; рекрутинг и кадровый консалтинг; с 2006 г.; 90 чел.), когда должностные обязанности соискателя предполагают, что около 50% его рабочего времени будет занято деловыми поездками, то решение о трудоустройстве

Н а заметку командировочному С 1 апреля 2011 г., с момента вс тупления раздела III “Налог на прибыль” Налогового кодекса №2856 от 23.1210 г., изменились и размеры суточных командировочных расходов. Так, согласно пп.140.1.7 п.140.1 с т.140 НК, в сос тав командировочных расходов относятся также расходы, не подтвержденные документально, на питание и финансирование других собс твенных нужд физического лица (так называемые суточные расходы), понесенные в связи с такой командировкой, но не более: 0,2 размера минимальной заработной платы в расчете на сутки — для командировок в пределах территории Украины; 0,75 размера минимальной заработной платы в расчете на сутки — для командировок за границу. Учитывая, что с 01.01.11 г. минимальная зарплата равна 941 грн., размеры суточных расходов с 01.04.11 г. сос тавляют: по Украине — не более 188,20 грн. (941 грн. х 0,2); за границей — не более 705,75 грн. (941 грн. х 0,75).

Q_973_048-050.indd 48

зачастую дается с трудом. “Однажды пришлось долго искать кандидата на позицию регионального менеджера для крупной фармацевтической компании, в обязанности которого входил выездной контроль филиалов в пяти отдаленных друг от друга городах Украины. И кандидаты очень часто отказывались, понимая, что из-за этого большую часть рабочего времени будут проводить в дороге”, — рассказывает г-жа Прудникова.

Материальные узы Из блиц-опроса менеджеров среднего звена, проведенного БИЗНЕСом в ходе подготовки этого материала, выяснилось, что лишь 30% специалистов довольны уровнем организации командировок, принятым в их компании. Остальные 70% в той или иной степени обижаются на работодателей за недостойные, по их мнению, условия пребывания в деловых поездках. Главным образом украинцев смущает материальная сторона вопроса. Дело в том, что отечественное налоговое законодательство позволяет компаниям относить в состав расходов только компенсацию за проезд и проживание (согласно подтверждающим документам). А питание и другие, не подтвержденные документами расходы компания может “безболезненно” для себя оплачивать только в пределах пресловутых суточных (см. “На заметку командировочному”) — кстати, до апреля этого года они ограничивались 30 грн. Именно столь скромный суточный бюджет и был в последние годы притчей во языцех у большинства командировочных в Украине. И до сих пор остается, так как новые правила лишь устанавливают “потолок” суточных в размере 188 грн., не отменяя при этом нижней границы. Поэтому, не желая мириться с нищенским, по сути, существованием в чужом городе, люди и предпочитают любым путем отказаться от командировок, находя для этого тысячи причин. Хотя отказ от командировки без уважительных причин считается нарушением трудовой дисциплины. Для сотрудника это чревато дисциплинарным взысканием, а в случае неоднократных отказов и вовсе увольнением (есть только несколько категорий работников, которых нельзя отправлять в командировки без их письменного согласия. — Ред.). “В случае отказа мы формально можем наложить на работника дисциплинарное взыскание за неисполнение условий трудового договора. Но не считаем это эффективным и почти никогда эту меру не используем, поскольку добиться от сотрудника качественной работы в этом случае невозможно — он станет выполнять должностные обязанности спустя рукава”, — рассказывает HR-специалист

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/15/11 6:14:59 PM

Управление крупного столичного банка, пожелавший остаться неназванным. Его главный совет — не скупиться, если речь идет о командировках, в ходе которых необходимо решать важные вопросы. Компенсации, очевидно, должны удовлетворять сотрудников, особенно менеджеров высшего звена, для которых в контрактах можно и нужно оговаривать особые условия командировок. Как выяснил БИЗНЕС, негосударственные компании действительно имеют право увеличивать размер суточных на свое усмотрение. Но тогда превышение законодательно установленного порога компания должна финансировать за счет своей прибыли, а у работников возникают обязательства по налогу на доходы физических лиц, с чем они могут не согласиться. В данном случае все решается просто: во избежание трудовых споров, партнер адвокатского объединения Arzinger (г.Киев; с 2002 г.; 85 чел.) Павел Ходаковский рекомендует предприятиям частного сектора предусматривать размер суточных и максимальную длительность командировок в коллективном договоре и специальном положении о командировках, которое принимается соответствующим приказом руководителя. Но зачастую, чтобы

не утруждать себя, работодатели выплачивают дополнительную компенсацию за счет теневых бюджетов, существующих, увы, в большинстве украинских компаний.

Духовная пища Впрочем, в компании всегда есть легкие на подъем, активные и не выносящие рутины специалисты (хотя их в разы меньше, чем нежелающих ездить в командировки). Им денег не надо — только отправь в какую-нибудь деловую поездку. Работоспособность таких сотрудников может даже снизиться, если они будут постоянно сидеть на одном месте. Анжела Крутенко, начальник отдела кадров национальной службы доставки “Ин-Тайм” (г.Запорожье; с 2002 г.), отмечает, что для таких людей командировка — почти праздник, поскольку позволяет регулярно менять обстановку, получать новые впечатления, новый опыт, расширять круг знакомств и т.д. (народный фольклор не устает живописать эту веселую сторону жизни командировочных. — Ред.). “А есть люди, для которых важна исключительно стабильность, — говорит Анастасия Тютюнник, директор компании Adjutant Communication Group (г.Киев;

PR-услуги; с 2005 г.; 19 чел.). — Любая командировка выбивает их из привычного режима работы. Как результат, эффективность труда за то время, пока командировочный будет готовиться к путешествию, а потом “отходить” от него, может снизиться”. Чтобы этого не произошло, эксперт рекомендует, по возможности, тщательно выбирать кандидатуру командируемого; оказывать помощь в оформлении сопроводительных документов и непосредственной организации поездки. Например, можно позаботиться о приобретении билетов, бронировании гостиницы, оформлении командировочного удостоверения и т.д. Иногда эти мелочи способны нивелировать дискомфорт отъезжающего и помочь ему сконцентрироваться на выполнении профессиональных обязанностей. Олег Кристюк, директор по маркетингу и развитию ТМ ColorWay (г.Киев; принадлежит группе компаний “Рубин”; оптово-розничная торговля компьютерной техникой и аксессуарами; с 1993 г.), рассказал, что у них в компании командировочному позволяют выйти за рамки законодательного ограничения бюджетов (см. “На заметку командировочному” на стр.48) и составить некую культурную программу. “Все

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_048-050.indd 49

9/15/11 6:15:00 PM

Управление поездки планируются заранее, поэтому сотрудник сразу закладывает в бюджет необходимые затраты, в том числе и на культурную часть поездки. Командировки — это еще и возможность получить новые эмоции и впечатления”, — говорит г-н Кристюк. “Например, однажды по пути из Харькова в Донецк мы с коллегами заехали в город Изюм. Посетили одни из старейших сооружений города — Свято-Преображенский собор и Свято-Вознесенский собор, а также впечатляющий своими размерами Мемориальный комплекс 40-летия Победы. Все участники поездки остались очень довольны, хотя командировка была не из легких — мы проводили серию семинаров и тренингов”. Тем не менее подходить к разработке всяческих туристических и развлекательных мероприятий стоит индивидуально и только по желанию командировочного. Не хватало еще насильно “грузить” его культурной программой, в которой он, возможно, и не нуждается.

Дело личное Отдельно стоит отметить новые технологические веяния, связанные с организацией командировок. Поскольку до сих пор компании изыскивают ресурсы для снижения затрат, становятся актуальными альтернативные способы и каналы коммуникации. Некоторые особо продвинутые руководители считают, что с появлением Skype и прочих интернетплощадок, позволяющих “перенестись” в любой город, не вставая с любимого рабочего кресла, появляется прекрасная возможность сэкономить на командировках. Но их оппоненты тоже приводят веские аргументы: никакое виртуальное общение не может заменить личную встречу, особенно в кризисный период, когда важен тесный контакт с партнерами и клиентами. “В нынешних условиях нужно думать прежде всего о доходе — продавать новые продукты, искать новые каналы сбыта и т.д. Для этого необходимо искать партнеров, информировать их о новых продуктах,

Руководитель — об оптимизации затрат Леонид Жукотский (37), начальник отдела систем визуальной коммуникации компании “3М Украина” (г.Киев; с 2005 г.; 80 чел.): — Чтобы оптимизировать финансовые затраты на командировки, мы уделяем большое внимание планированию маршрута. И уже потом выбираем оптимальный вид транспорта. Например, одна из целей поездки — демонстрация образцов продукции или технический тренинг, в котором используются материалы, имеющие большой вес или объем. В этом случае торговый представитель использует корпоративный автомобиль, чтобы снизить затраты на оплату дополнительного багажного места в самолете или поезде. Большую роль в оптимизации расходов играет также ежемесячное планирование деловых поездок, которое проходит в последнюю неделю каждого месяца. При планировании командировок встречи наших специалистов с потенциальными клиентами консолидируются в одном регионе таким образом, чтобы охватить максимальное количество клиентов, находящихся в нем, за минимальное количество поездок.

HR-директор — о смене приоритетов Павел Смоловик (35), директор по работе с персоналом компании “Эрикссон Украина” (г.Киев; производство и продажа телекоммуникационного оборудования; с 1995 г.; 200 чел.): — Отношение меняется в течение трудовой жизни. Как правило, молодые специалисты, работники, не обремененные семьями, достаточно охотно ездят в командировки. Поездки позволяют им не только проявить себя, получить новые знания, но и посмотреть страну, познакомиться с новыми людьми. Проанализировав большинство случаев отказов от командировок в нашей компании, могу с уверенностью сказать, что ситуация меняется прежде всего со сменой жизненных приоритетов сотрудника. Рождение ребенка, болезнь близкого родственника, новое хобби — причин может быть множество. При прочих равных условиях не бывает людей, которые любят или не любят командировки. Это зависит от глубины профессионального интереса, семейных обстоятельств, отношения к балансу личного и рабочего времени и т.д. Конечно, можно материально мотивировать сотрудников ездить в командировки. Однако денежные компенсации становятся неэффективными, если пребывание в командировке неинтересно с точки зрения профессионального и личностного роста. 50

Q_973_048-050.indd 50

проводить обучение — все это возможно только при личной встрече. Поэтому потребность в командировках сейчас даже выше, чем в докризисный период. И замены личному общению в налаживании отношений пока нет”, — уверяет Олег Кристюк. Это мнение поддерживает и Александр Колдаков, начальник отдела маркетинга компании “ИнтерХим” (г.Одесса; производство лекарственных препаратов; с 1992 г.; 300 чел.). Он добавляет, что при всех достоинствах виртуального общения, например, экономия средств и времени, есть вопросы, которые целесообразнее и эффективнее решать только при личной встрече. “Личные встречи необходимы, например, из соображений конфиденциальности, которую не смогут гарантировать никакие технические средства. Когда речь идет о новых разработках, инновационных препаратах и прочих рыночных новшествах, конфиденциальность стоит во главе угла”, — справедливо замечает г-н Колдаков. А вот все, что касается предварительных договоренностей, какой-то дополнительной информации, оперативных вопросов и задач — это действительно удобнее и быстрее решить по Skype или посредством видеоконференции. Елена Тищенко-Тишковец, менеджер по коммуникативным вопросам “Бритиш Американ Тобакко Украина” (г.Киев; производство и продажа табачных изделий; с 1993 г.; 890 чел.), поделилась опытом: у них в компании регулярно устраивают телеконференции между офисами в Киеве и Прилуках. Это существенно экономит время. Хотя предугадать, какой формат общения окажется полезнее в том или ином случае, можно не всегда. Бывают и анекдотичные ситуации, которые могут иметь серьезные последствия, если вовремя не командировать специалиста на место происшествия. Наглядный пример привел Леонид Жукотский, начальник отдела систем визуальной коммуникации компании “3М Украина”. В их компанию однажды поступила претензия от крупного клиента. Суть претензии сводилась к тому, что защитные маски для лица, которые поставляет им компания “3М Украина”, якобы не выполняют своей функции. “Приехав на предприятие, мы обнаружили следующую картину: маски были укомплектованы неподходящим типом фильтров. И что особенно удивило — фильтры на маску были “надеты” задом наперед. После проведения инструктажа проблема была полностью решена”, — с улыбкой вспоминает г-н Жукотский. Одним словом, рано пока работодателям мечтать о глобальной виртуализации, а их сотрудникам — выбрасывать “тревожные” чемоданчики. ЕЛЕНА КУРЯЧАЯ

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/15/11 6:15:01 PM

Альтер эго

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В природе антисемитизма до сих пор не все ясно. Исследователи этой формы проявления нетерпимости, насчитывающей не одну тысячу лет, так и не могут договориться, скажем, о причинах, ее породивших. Об ужасах немецкой юдофобии, откровенного расизма написано и сказано много. Самое гадкое, что у “еврейского вопроса” на некогда общих территориях — сначала Российской империи, позже СССР — история тоже ничуть не лучше. Взять хотя бы пресловутую “черту оседлости”. Известная переводчица Лилианна Лунгина в документальном фильме “Подстрочник” подробно рассказала о том, свидетелем чему была сама и ее близкие. В одной из серий она процитировала уважаемого человека, друга семьи, лауреата Нобелевской премии по химии Николая Семенова. Как-то зашел у них с Лилианной Зиновьевной разговор о том, что выпускникам школ еврейской национальности заказан путь в московские вузы. “Каково же было мое удивление, когда этот человек — умный, образованный, очаровательный, я очень его любила — сказал: “Лилечка, это очень грустно, но эти препятствия оправданны. Еврейский ум способен слишком легко усваивать все, что угодно, и на экзамене русский никогда не сможет соперничать с евреем. Но зато еврей значительно уступает русскому в творческой силе. Если не защитить русских, в науке будут господствовать евреи, что в конце концов только ее обеднит”. Юлия Абакумова, редактор отдела, yabakumova@business.ua

ОСОБОЕ МЕСТЕЧКО

Человек по имени Оскар БИЗНЕС побывал в музее, открытом в цехах фабрики Оскара Шиндлера, не позволившей в годы войны сотням евреев перешагнуть грань между жизнью и смертью

агоревшись идеей основать в оккупированном фашистами Кракове фабрику по производству эмалированной посуды, промышленник, член НСДАП, авантюрист и бонвиван Оскар Шиндлер вряд ли подозревал, что кастрюли обеспечат ему не только прибыль, но и место в истории. Сегодня имя “Шиндлер” стало почти нарицательным, а в здании его фабрики организован музей — второй по посещаемости в туристическом Кракове и один из самых посещаемых в Польше.

Папаша Кураж В общих чертах история Оскара Шиндлера и евреев, избежавших благодаря его вмешательству смерти, известна каждому, кто видел фильм Стивена Спилберга “Список Шиндлера”. Романтизированная экранизация романа австралийца Томаса Кенилли “Ковчег Шиндлера” получила семь “Оскаров” и вошла в список 250 лучших кинокартин всех времен и народов по версии рейтинга IMDb. Сотрудники Исторического музея Кракова с иронией называют фильм “Списком Спилберга” — до такой степени история, рассказанная режиссером, получилась сглаженной, а приправленные трогательностью эпизоды и персонажи — лишенными какой бы то ни было реалистичной неоднозначности. Впрочем, надо отдать должное Спилбергу: именно после БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_051-053.indd 51

фильма и Оскар Шиндлер, и фабрика “Эмалия”, и сама история спасения евреев приобрели всемирную известность. Капиталист и отпетый авантюрист Оскар Шиндлер вел праздную жизнь. Не раз привлекался к суду то за дебоши, то за хищения, был завербован абвером, успел отсидеть в тюрьме в 1938 г., а уже на следующий год вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Приблизительно в это же время в оккупированном Кракове, где к тому моменту Оскар Шиндлер получил в собственность фабрику по производству посуды “Эмалия”, началась антисемитская кампания. Обстановка в городе была на руку новому владельцу посудного производства. Евреям, кроме всего прочего, было запрещено распоряжаться своими капиталами по своему усмотрению, поэтому убедить вчерашних богачей вложить деньги в развитие фабрики Шиндлеру удалось легко. К тому же “дивиденды” своими кредиторам заемщик платил исправно — кастрюлями, мисками и ложками производства “Эмалии”, которые можно было обменять на еду и одежду. Впрочем, гуманизмом со стороны Оскара Шиндлера и не пахло. Рабочие-евреи обходились ему практически даром: в отличие от поляков, им не надо было платить зарплату. Но даже такому положению вещей его персонал был рад (насколько 51

9/15/11 6:35:22 PM

Альтер эго в тех условиях это было возможно). Вряд ли Шиндлер отдавал себе отчет в том, как повезло людям, попавшим к нему на фабрику. Добираясь ежедневно на работу, хоть и под охраной, они имели возможность покидать пределы гетто и поддерживать контакт с внешним миром. Дополнительно вчерашние музыканты и архитекторы получили возможность освоить новую профессию, что сыграло в их судьбе решающую роль. В 1942 г. краковское гетто было ликвидировано. Пригодных к работе людей отправили в концлагерь “Плашув”, всех остальных уничтожили. Оскар Шиндлер стал свидетелем тех событий. Он завел дружбу с комендантом “Плашува” унтерштурмфюрером СС Амоном Гётом и уговорил его организовать при фабрике “Эмалия” филиал концлагеря, куда постепенно перевел всех своих рабочих. Условия жизни и работы там были не в пример лучше лагерных. Организация сносной жизни для узников концентрационного лагеря, пусть даже и в некотором отдалении от “головного офиса”, — дело рисковое. Но Оскар Шиндлер славился своей любовью к острым ощущениям. Среди исследователей темы Холокоста бытует мнение, что Шиндлер, по натуре человек незлой и не разделявший нацистскую идеологию, еще и наслаждался своим особым положением в городе. Он, устроитель шумных вечеринок с дорогим алкоголем, деликатесами, смазливыми певичками, был уверен, что влиятельные друзья из СС, случись что, вытащат из передряги.

Не хлебом единым В конце 1944 г. во всех концлагерях начались массовые зачистки. Видя, что творится вокруг, и прекрасно понимая, что ждет персонал его фабрики, к тому времени переориентированной с производства кастрюль на выпуск снарядов, Оскар Шиндлер решился на эвакуацию не только оборудования, но и рабочих. Это стоило ему немалых денег и усилий. Скептики и здесь не преминули заметить, дескать, вместе со станками и почти 1200 евреями Шиндлер вывез в чешский город Бренец немало антикварной мебели, драгоценностей и произведений искусства из польских замков и вилл (в 1966 г. Министерство внутренних дел Чехословакии даже проводило расследование по этому делу. — Ред.). Может, оно и так, но вот один красноречивый факт: за время деятельности фабрики в Бренеце Шиндлер не заработал ничего. Это подтверждала и его жена, Эмилия Шиндлер, ведавшая на производстве финансами. В пользу предпринимателя свидетельствует также и то, что он оставался со своими рабочими вплоть до освобождения города советскими войсками, хотя понимал, чем это ему, агенту абвера, грозит. Почему он с 52

Q_973_051-053.indd 52

Нацисты перед приходом советских войск старались скрыть следы своих преступлений супругой не покинул лагерь раньше, никто не знает. Но точно известно, что помогли им бежать из занятого русскими города… евреи. Они переодели Оскара и Эмилию в лагерные робы с желтой звездой и переправили в баварский город Регенсбург — в американскую оккупационную зону. Это было в мае 1945 г., а в 1948 г. семья Шиндлера эмигрировала в Аргентину. В 1967 г. Оскар Шиндлер был удостоен награды Израильского национального мемориала “Яд ва-Шем” и назван Праведником мира. Умер Оскар Шиндлер в нищете, доживая последние годы на пособия еврейских организаций и пожертвования спасенных им людей. После войны фабрику “Эмалия” в Кракове национализировали. На протяжении полувека — уже на предприятии “Тельпот” — выпускали радиодетали. Вновь в частных руках оно оказалось после падения коммунистического режима. В 2002 г. предприятие обанкротилось и было закрыто, а еще через

три года территория и фабричные цеха перешли в собственность города за долги. Власти Кракова долго решали, что бы там устроить. Первоначальный замысел — открыть музей современного искусства — провалился, хотя именно под этот проект было обещано финансирование в размере почти 40 млн польских злотых (музей современного искусства был открыт чуть позже и занял лишь часть помещений. — Ред.). Потом возникла идея создать экспозицию о фабрике и ее бывшем владельце под названием “Музей места”. Тут запротестовали историки, мол, хватит Шиндлеру и фильма Спилберга. Какое-то время в стенах фабрики проходили то фотопроекты, то выставки, которые организовывала еврейская община. В 2007 г. городские власти передали часть территории и административное здание “Эмалии” Историческому музею Кракова, который располагается в 16 зданиях города. Музей “Фабрика “Эмалия”

Музейщик — об исторической справедливости Моника Беднарек, директор музея “Фабрика “Эмалия” Оскара Шиндлера”: — Это выставка не о фабрике, не об Оскаре Шиндлере и даже не о городе. Это выставка о судьбах поляков, евреев и немцев. Раньше поляки шли в музей на ул.Поморской, открытый на месте бывшего штаба гестапо. Евреи ходили в “Аптеку под Орлом” — ее владелец тоже немало помог их предкам во времена оккупации. А музей в бывшем здании “Эмалии” показывает нашу общую беду. Потому, собственно, и нельзя его считать музеем, посвященным одному лишь Оскару Шиндлеру. Мы показываем сам фон, среду коллаборационистов, авантюристов, солдат, торгашей, врачей, узников концлагерей, из которой и вышел Шиндлер. Ясно, что человек этот приехал в Краков вовсе не за тем, чтобы спасать евреев. Он приехал зарабатывать деньги, но нашел способ установить с ними цивилизованный контакт, что и позволило им выжить. Список Шиндлера — это реестр заключенных концлагеря в Бренецах в апреле 1945 г., переживших войну. И это исторический факт. Оскар Шиндлер решился вывезти свою фабрику вместе с людьми. Это было непросто, он понимал, что случится с ним, пожелай кто обвинить его в сочувствии к евреям. Интересно, что в воспоминаниях современников Оскар Шиндлер фигурирует в двух ипостасях: в Кракове о нем больше говорят как о гуляке, махинаторе, а в Бренеце — как о герое. БИЗНЕС 38/19.09.11

9/15/11 6:35:23 PM

Альтер эго

Обстановка рабочего кабинета Оскара Шиндлера воссоздана по описаниям его современников

Оскара Шиндлера” был открыт в июне 2010 г., а уже к концу года его посетили более 100 тыс.чел.

Фабрика Шиндлера В стенах “Эмалии” при помощи звуков, предметов, инсталляций, видео воссоздана атмосфера Кракова в различные периоды его истории: мирные предвоенные годы; начало войны, о котором сообщают оригинальные записи радиоэфиров; самое страшное время оккупации, когда Краков был заклеен объявлениями о комендантском часе и ограничении свободы передвижения. Декораторам удалось воссоздать комнаты и подвалы, где прятались евреи. Стены длинных фабричных коридоров оклеены рукописными воспоминаниями об ужасах тех лет, выдержками из дневников и личных писем местных поляков и евреев. Атмосферу тревожности создают и черно-белые кадры кинохроники, и звучащие из динамиков немецкие марши, и нацистская

форма в соседстве с блеклой одеждой обитателей еврейских кварталов. В отдельных залах наглядно представлена история создания местного штаба тайной государственной полиции, гетто и позже — концлагеря “Плашув”. Один из залов рассказывает о самой фабрике. И повсюду — бесконечные списки: погибших и спасшихся, мучителей и замученных (никто не забыт, ничто не забыто: реестр пособников фашистскому режиму тоже собран в отдельной экспозиции — “Книга предавших”). Сотрудники музея собрали тысячи историй, фотографий свидетельств злодеяний. Все предметы попали сюда разными путями. Отдельные экспонаты были найдены на блошиных рынках. Что-то передано из советских и западноевропейских архивов. Большую часть фондов составили, конечно, свидетельства и документы из архивов Исторического музея и Национального цифрового архива, в основу которого легли материалы газеты “Krakow

Zeitung”, выходившей в оккупированном городе на немецком языке. В Дни открытых дверей, которые музей устраивал в период формирования экспозиции, горожане сами несли в “Эмалию” предметы времен Второй мировой. Особого внимания заслуживает мультимедийная часть экспозиции — сенсорные экраны со сканами документов, мониторы, с которых пережившие оккупацию люди делятся воспоминаниями, телефоны, из которых звучат голоса. Посетители с помощью нехитрого меню могут выбирать, что именно им читать, смотреть, слушать, и, что немаловажно, на каком из трех языков — польском, немецком или английском. Масштаб проделанной работы поражает: сколько надо было задействовать историков, журналистов, режиссеров и звукоинженеров, чтобы все это продумать, найти, собрать, записать, отснять, обработать, смонтировать. В создании “Фабрики…” приняли участие более 100 чел., а за три года из городского бюджета было выделено 8,5 млн злотых. На то, чтобы обойти все залы, рассмотреть все вывески, афиши, прочитать все приказы, письма, прослушать все истории понадобится не один день. Сейчас в месяц “Фабрику…” посещают около 20 тыс. туристов, оставляя в музее примерно 200 тыс. злотых (стоимость билета 15 злотых, а по понедельникам вход бесплатный). Наплыв посетителей подтолкнул руководство музея к разработке системы онлайн-бронирования билетов. И все же, несмотря на такую популярность, музей покрывает свои потребности за счет туристов всего на треть и продолжает получать дотации из городского бюджета. КАТЕРИНА БАБКИНА

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_051-053.indd 53

9/15/11 6:35:23 PM

Альтер эго “Серебряный лев” за лучшую режиссуру — Цай Шанцзюн, фильм “Люди горы люди море” (Китай)

Лучшая актриса — Дини Йип, фильм “Простая жизнь” (Китай) СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Часть той силы

Главный приз Венецианского кинофестиваля, 68-го по счету, достался российской картине “Фауст”. Снятой на немецком языке при содействии 38 стран

SFEXAMINER.COM

ритики написали, что фильм Александра Сокурова не только не обманул ожиданий, но и превзошел их, и что ничего подобного, мол, мы долго еще не увидим. Великий фильм великого режиссера завершил тетралогию о власти,

тирании и одержимости, начатую лентой о Гитлере “Молох” и продолженную картинами о Ленине “Телец” и о японском императоре Хирохито “Солнце”. И вот, наконец, четвертый опус, самый амбициозный и дорогостоящий — апология Зла и Насилия, катастрофическая поэма о вездесущности Зла, история взаимоотношений человека и дьявола, актуальная в наши дни как никогда. Одним словом, “Фауст”. Своей последней картиной, возвышающейся над остальными фестивальными хитами, как Монблан над низкорослыми сопками, Сокуров дал понять, что Россия наконец избавилась от ярлыка маргинальной кинематографической державы и обозначила для себя дальнейшие радужные перспективы. Не разделяя столь неумеренных восторгов, можно, тем не менее, порадоваться и за Россию, и за Восточную Европу в целом, и лично за Александра Сокурова. Ибо, что бы там ни говорили, проделана гигантская работа, произнесено важное для начала ХХI в. Слово, а вновь воцарившиеся на нашем пространстве бесы, о засилье которых предупреждал еще Федор Достоевский, получили неожиданно адекватное толкование в сокуровском “Фаусте”.

“Золотой лев” за лучший фильм — “Фауст”, режиссер Александр Сокуров (Россия) 54 54

Q_973_054-055.indd 54

Триумф кооперации Можно спорить о художественных достоинствах фильма, с нашей точки зрения, не столь уж безупречного, но признать, что это серьезное произведение, все же придется. Это вам не “Древо жизни” недавнего триумфатора Канна Терренса Малика, пример дешевой эзотерики на манер Пауло Коэльо. У Сокурова все с точностью до наоборот: если у Малика действуют какие-то инфузории и Мировой океан, изображающие вечное коловращение жизни на Земле, то здесь “венец творенья” превращается в животное, попирая все человеческое в припадке научного интереса. С каким сладострастием Фауст расчленяет труп — так иной шакал бесстрастно копается в падали. Герой Александра Сокурова и сценариста Юрия Арабова суть само средоточие Зла. А Зло, по Арабову, — следствие стремления познать мир. Фильм начинается с расчленения трупа, с самой, возможно, отвратительной сцены в истории кино, когда человек, созданный по образу и подобию Творца, предстает в виде сгустка кишок и слизи. Считать все эти интенции порой затруднительно — настолько мир “Фауста” зловонен, душен, избыточен и перенаселен. Во время просмотра страшно устаешь. Кроме того, мешает перенасыщенная архитектоника фильма. Мешают не только бесконечное наложение голосов и звуков и густонаселенность кадра, но, как это ни странно прозвучит, слишком серьезная культурная оснастка автора. Фильм напоминает разом и Питера Брейгелястаршего, и Иеронима Босха, и средневековые гравюры. Но, простите, разве сам

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 8:25:08 PM

Альтер эго Лучший актер — Майкл Фассбендер, фильм “Стыд” (США)

Специальный приз жюри — Эммануэль Криалезе, фильм “Материк” (Италия) ад не должен быть хоть как-то гармонизирован и обустроен? Впрочем, в Венеции всегда жаловали фильмы радикальные и физиологически отвратительные. Так что с апокалиптическим настроем и на этот раз все было в полном порядке. Правда, апокалипсисы от фаворитов Абеля Феррары (“Последние дни на Земле”) или Стивена Содерберга (“Зараза”) большого успеха не снискали. Обе картины оказались конъюнктурными, высосанными из пальца и старомодными. Всеобщее одичание поразило и героев фильма “Крот” японского режиссера Сиона Соно. Вопреки данным о благородстве и выдержке японцев, проявленных после трагедии на “Фукусиме”, Соно продемонстрировал моральную деградацию поселившихся около места катастрофы. Хотя это, разумеется, не документальное свидетельство, а, скорее, метафора ожидающей нас гуманитарной катастрофы.

Луч света Надо заметить, что программа нынешней “Мостры” (как называют свой фестиваль итальянцы) была составлена с тонким пониманием дела: после ужасов приятно было окунуться в совсем иной мир. Мир изящной фантазии и чуда кинематографа, который нам вернула, скажем, иранка Маржан Сатрапи. Звезда политического комикса свой первый полнометражный анимационный фильм “Персеполис” сняла по мотивам собственной судьбы. История об изгнании, возвращении на родину, еще об одном изгнании и вечной эмиграции завоевала один из главных призов в Канне в 2007 г. Вторая ее картина, “Цыпленок со сливами”, уже игровая, была показана в основном конкурсе в Венеции в этом году. История о музыканте, который всю жизнь прожил с нелюбимой женой, продолжая любить прекрасную девушку по имени Иран, — это реальная история великой любви дяди Маржан Сатрапи.

Здесь много всего намешано: любовь, искусство, посрамленная гордыня, Бог и Дьявол (правда, не такой омерзительный, как у Сокурова) — т.е. своего рода Вселенная. Жаль, что этот нежный изящный фильм не получил ни одного приза, хотя, надо признаться, нынешняя “Мостра”, возглавляемая Дарреном Аронофски, отличилась корректным распределением наград. Между нами говоря, сам Аронофски, хотя и принадлежит к международному киноистеблишменту, выдающимся автором не является. Однако в качестве президента жюри он показал высший класс. Например, проигнорировал фильмы соотечественников, оставив такую мощную кинодержаву, как США, почти без наград. Исключением стал приз актеру Майклу Фассбендеру, сыгравшему главную роль в фильме “Стыд” Стива Маккуина — дебютанта, ранее подвизавшегося в качестве художника. Несмотря на безумные восторги в адрес этой картины, повествующей

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_054-055.indd 55

9/16/11 8:25:10 PM

Альтер эго о похождениях бездушного сексоголика, к финалу впавшего в крайнюю степень сентиментальности, фильм получился плоским. Как сказала одна критикесса, Фассбендер мастерски изображает жизнь тела вплоть до бесстыдства, зато с жизнью духа у него получается отнюдь не все. Другие призы достались почти маргинальным, с точки зрения широкой публики, картинам. Приз за лучший сценарий достался блистательной, весьма изобретательной истории “Альпы” грека Йоргоса Лантимоса. Лучшей актрисой была названа малоизвестная китаянка (а не звезды Кира Найтли или Кейт Уинслетт) Дини Йип, сыгравшая в фильме “Простая жизнь” старую больную служанку. Ну и так далее — все призы розданы в угоду искусству, а не политическим интересам. Такое, кстати, бывает крайней редко.

Кипела на острове Лидо и светская жизнь. Может, не столь бурно, как в Канне, но тоже с размахом и блеском. Одно то, что сюда явилась собственной персоной Мадонна (представившая в конкурсе одиозный фильм “Мы. Верим в любовь” — об отношениях принца и некоронованной дамы), уже что-то значит. Поп-дива устроила для избранных вечеринку на яхте, пришвартованной к берегу вблизи площади Сан-Марко. Не менее шикарный прием в ее честь устроил модный дом Gucci. На тусовке у Джорджа Клуни среди приглашенных были замечены Мэтт Деймон, Сальма Хайек, Кира Найтли и даже Аль Пачино, получивший приз “За вклад в киноискусство”. Шумную вечеринку устроил и Александр Сокуров — еще до объявления результатов голосования. После party все его гости отправились на премьеру, где и были встречены овациями зрителей, видимо, предвидевших триумф хозяина вечеринки. На этой прелестной и замечательной ноте можно было бы и закончить, если бы не одно “но”. Остался открытым один вопрос, который волнует и самого Александра Сокурова: а что дальше? Поспособствует ли успех дальнейшему развитию арт-кино в Восточной Европе? А применительно к Украине — к развитию кинематографа в целом? Энтузиастов и талантов у нас хватает, а вот своего “Голливуда” как не было, так и нет. Да, для начала нам нужна именно фабрика. Помните хрестоматийное “Искусство — в массы, деньги — в кассы”? Превратив кино в доходный бизнес, можно будет и о полезном для души подумать. Чем российский пример не поучителен? ДИЛЯРА ТАСБУЛАТОВА, ОЛЬГА ТАРАНЕНКО 56

Q_973_056-057.indd 56

АЛЕКСЕЙ БАГНЮК

После пати

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

“Изысканный труп” живого искусства В Национальном художественном музее Украины душевной мемориальной выставкой отметили 50-летие Александра Гнилицкого

омните незаменимое лекарство от скуки во время долгих переездов — игру в слова? Пишешь на бумаге слово, загибаешь лист и передаешь его следующему участнику. В итоге из написанного складывается какой-то смешной сюжет. Говорят, что игру эту придумали во Франции, и первая история получилась о “la cadaver/exquis/ boira/le vin/nouveau” — об изысканном трупе, который пьет молодое вино. Новая забава с тех пор так и называется — cadavre exquis. Выставку-воспоминание о художнике Александре Гнилицком назвали так же — Cadavre exquis. Это могло бы стать неудачным примером черного юмора, если бы не та огромная любовь к другу, мужу и отцу, которой переполнены залы Национального художественного музея. В игру о своем Гнилицком поиграли его жена Леся Заяц, его дочь Ксения Гнилицкая, а также друзья живописца — Алексей Сай, Илья Чичкан, Василий Цаголов, Александр Ройтбурд. Их “слова”-

портреты — картины, фото, графика, несмотря на жесткие сюжеты из бурных 1990-х и циничных 2000-х годов, преисполнены лирики, спокойствия и внутреннего света. Даже в розовых пайетках или распятый на мольберте Гнилицкий не превратился в героя эпатажного глянца.

Глаза в глаза Александр Гнилицкий для меня, увы, навсегда останется художником, у которого я не успел взять интервью. В ноябре 2009 г., немного не дожив до своего 50-летия, он ушел из жизни. Но кураторам юбилейной выставки в Национальном музее удалось так тонко выстроить экспозицию, что думать о художнике в прошедшем времени даже не приходит в голову. Он рядом — в бликах на хромированных ручках, в отблесках темных вагонных окон. Он теплый и родной. Он смотрит на нас немигающим взглядом языческого божества. С той стороны… Этот внимательный взгляд и на самом

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 7:55:42 PM

Альтер эго раннем автопортрете художника: 1979 год, 3-й курс Харьковского художественного училища, пальто, шапка и сумка через плечо. Другая эпоха, а взгляд тот же, что и на портрете в интерьерах поезда InterCity уже в 2008 г. Выставка вообще сплошь состоит из автопортретов. Их так много, что складывается впечатление, будто они и были главной темой в творчестве автора. Но ведь мы видели и знаем другого Гнилицкого — во впечатляющих живописных работах ранних 1990-х, в инсталляциях, представленных в 2007 г. на Венецианской биеннале! Организаторы выставки говорят, что их экспозиция ни в коем случае не ретроспектива — это не история искусства, а личная история. Лидер поколения “Парижской коммуны” (неформального объединения художников, обосновавшихся в заброшенном доме по ул.Михайловской в Киеве. — Ред.), звезда “новой волны”, перформер-экспериментатор остались за кадром. Перед нами юноша-романтик (“Романтический автопортрет. Моцарт” 1991 г.), молодой отец в корявых каракулях дочери. Странички детского дневника Ксении Гнилицкой — один из самых трепетных экспонатов выставки. Она записала смешные истории: как папа вместе с известным итальянским куратором

Акилле Бонито Оливой стащили на светском приеме бутерброды ей к завтраку; как они с отцом дважды за один день находили и снова забывали среди улицы старый подрамник. Ну и, наверное, одна из главных картин выставки — портрет добродушного лысого карлика в коротеньких штанишках “Когда я был ма-

Искусство должно быть понятно без пространных лекций леньким, я был Махатмой”. И здесь во взгляде, созерцающем мир с восточной невозмутимостью, все та же истина, открывшаяся художнику.

Отражения Не секрет, что сегодня весьма непросто готовить выставки художников 19902000 гг.: в музейных фондах работ этого периода практически нет, большинство картин рассредоточены по частным коллекциям, кое-что из которых болееменее регулярно достают на свет лишь пара-тройка отечественных филантропов. Так что выставку Сadavre exquis можно считать счастливым исключением

из правила. А все потому, что почти все представленные работы принадлежат друзьям художника или семье. Именно в семейной коллекции хранятся и поздние произведения Александра Гнилицкого — символичная работа “На тонком льду” и самая последняя картина “Люстра. Лютеранская, 8”. Своеобразным ключом к пониманию выставки, последней шестеренкой, с которой запускается в работу весь механизм сопереживания происходящему, как мне показалось, стала вовсе не какая-то этапная работа художника, а безымянная картина его дочери Ксении. На ней малахитовый пузатый подсвечник в оплывшем горячем воске пускает зеленые искорки. И ни намека на чейнибудь лик... Хорошо, что на вернисаже никто не кичился рекордными ценами полотен и объемами продаж. Хорошо, что организаторы не говорили о новом ультрасовременном слове в искусстве, а вместо этого дали почувствовать саму его суть. Ведь искусство должно быть понятно без пространных лекций. Теперь я знаю, что на выставке contemporary art можно не только пугаться или негодовать, но и становиться добрее и мудрее. АЛЕКСЕЙ АНАНОВ

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_056-057.indd 57

9/16/11 7:55:43 PM

Компании и рынки

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Народные депутаты намерены срочно рассмотреть во втором чтении законопроект №9127 от 08.09.11 г. “О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений”, принятый ими за основу 9 сентября — на следующий день после регистрации документа в Верховной Раде. Согласно законопроекту, в госбюджете ежегодно необходимо будет предусматривать не менее 3,5 млрд грн. для выплаты средств по судебным решениям, исполнение которых гарантируется государством. К этой категории относятся и судебные решения о возмещении вреда, причиненного органами государственной исполнительной власти. По сведениям Минюста, готовившего законопроект, сумма возмещения ежегодно составляет не менее 150 млн грн. Вроде бы неплохо, что государство озаботилось проблемой исполнения судебных решений относительно действий (бездействия) госорганов, да и у предпринимателей после принятия этого закона появится стимул идти в суд. Удивляет только то, что законопроект спешно продвигается вовсе не потому, что проблема давно назрела, а потому, что таковым является решение Европейского суда по правам человека. Правда, и здесь государство умудрилось опоздать: Евросуд обязал Украину найти эффективный способ защиты от неисполнения подобных судебных решений до 15 января 2011 г.

Олег Вачаев, замредактора отдела, vop@business.ua 58

Q_973_058, 060-062.indd 58

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Амператив Украинский рынок ферросплавов валится по причине простоя одного лишь предприятия отрасли

его не наблюдается в развитии горно-металлургического комплекса (ГМК) страны, так это последовательности. В 2010 г., согласно данным сайта ukrmet.com.ua, в Украине было произведено 32,3 млн т стали, что на 10% больше, чем в 2009 г. При этом ферросплавов, по данным Украинской ассоциации ферросплавов (УкрФА), отечественные предприятия выпустили в прошлом году 1,432 млн т, что на 38,1% превышает показатель кризисного 2009 г. “За 7 месяцев 2011 г. выплавка стали увеличилась на 7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., и достигла 20,1 млн т, — говорит Роман Тополюк, аналитик инвесткомпании “Феникс Капитал” (г.Киев; с 2008 г.; 75 чел.). — При этом внутреннее производство ферросплавов резко сократилось”. Резко — это на 16,6%, до 726,8 тыс.т, подсчитали в УкрФА. Заодно упал и экспорт этого металлургического сырья: по данным г-на Тополюка, с января по июль 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., вывоз ферросплавов из Украины сократился на 17%, до 575 тыс.т. При этом внутреннее потребление ферросплавов не уменьшилось. Заместил отечественную продукцию импорт: за 7 месяцев 2011 г. он составил 136 тыс.т, что более чем в 2,1 раза превышает показатели января — июля 2010 г. Основные поставки осуществлялись из Македонии (около 25% общего импорта ферросплавов), Индии (около 19%). Соответственно, и

доля ввезенного сырья во внутреннем потреблении существенно выросла: с 25% в 2010 г. до 51% в январе — июле 2011 г. Некоторые аналитики допускают, что рост импорта в Украину ферросплавов обусловлен активным лоббированием интересов зарубежных поставщиков.

Переключили Основной причиной столь стремительной смены диспозиции на внутреннем рынке ферросплавов многие эксперты и представители УкрФА считают сокращение производства на одном из трех ведущих предприятий отрасли — Запорожском заводе ферросплавов (ЗЗФ). Как писал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №23 от 06.06.11 г., стр.64), с начала 2011 г. Национальная

П роизводство некоторых видов продукции ГМК, млн т

Продукция Руда железная Концентрат Агломерат Окатыши Сталь Прокат готовый Ферросплавы Трубы стальные

2009 г. 2010 г. 10,9 55,2 34,7 20,5 29,4 26,4 1,0 1,5

Январь — июль 2011 г.

13,0 64,4 39,9 22,1 32,3 29,1 1,4 1,7

8,0 38,0 24,1 12,8 19,9 17,6 0,7 1,2

По данным сайта ukrmet.com.ua и БИЗНЕСа.

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 9:33:20 PM

Компании и рынки комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) перевела предприятие на второй класс потребления, что означало 30%-ное повышение тарифа на потребляемую электроэнергию. Украинские “второклассники” в долларовом эквиваленте платят около $0,11 за 1 кВт•ч. “Тогда как в мире тариф на электроэнергию для крупных промышленных потребителей составляет в среднем $0,04 за 1 кВт•ч (в Китае — около $0,06 за 1 кВт•ч)”, — говорит Юрий Рыжков, аналитик инвесткомпании Astrum Investment Management (г.Киев; с 2008 г.; более 80 чел.). Основание для “перевода во второй класс” — постановление НКРЭ №493 от 30.06.05 г., согласно которому “к первому классу потребления относятся потребители со среднемесячным потреблением электроэнергии не менее 150 млн кВт•ч за предшествующий период (год)”. Среднемесячное же потребление ЗЗФ в 2010 г. составило 136 млн кВт•ч (в IV квартале — 148 млн кВт•ч). Завод, для которого установили “второклассный” тариф, уже остановил один цех и ряд плавильных печей и вынужден был уволить более тысячи работников. “ЗЗФ в нынешних условиях на 1 т ферросплавов теряет $100-150 (в зависимости от вида продукции)”, — подсчитал Александр Макаров, аналитик инвесткомпании “Драгон Капитал” (г.Киев; с 2000 г.; 190 чел.).

ТЕНДЕНЦИИ

Плавсредства Пока отечественные туроператоры предлагают морские круизы на зарубежных судах по Средиземноморью, иностранные круизные компании развивают украинские порты и портовые города

одобно Семен Семенычу Горбункову, персонажу Юрия Никулина из кинокомедии “Бриллиантовая рука”, многие советские люди жаждали оказаться на борту красавца-теплохода и посетить если не заграничный Стамбул — город контрастов, то хотя бы родные Одессу, Сочи и Батуми, расположенные на знаменитой крымско-кавказской круизной линии. Но для абсолютного большинства граждан единого и неделимого подобное путешествие оставалось мечтой: несмотря на то что Советский Союз располагал одним из крупнейших в мире морских круизных флотов, который насчитывал не менее 30 судов, “белых пароходов” на всех элементарно не хватало. В круиз рядовой обладатель “серпасто-

Привходящие обстоятельства Главной особенностью отечественного рынка круизного туризма является почти полное отсутствие внутренних

“Михаил Светлов” ту-ту

WWW.BLACKSEA-CRUISES.COM

Ассоциации БИЗНЕС уже отмечал (см. на www. business.ua №23 от 06.06.11 г., стр.64), что с подобной проблемой в том же Запорожье столкнулся Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК). За право рассчитываться по дифференцированному электротарифу (который, как это принято в цветной металлургии во всем мире, меняется в зависимости от биржевой цены алюминия) предприятие безуспешно боролось с 2006 г. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №25 от 23.06.08 г., стр.118-121). В результате в конце апреля оно приостановило выпуск первичного алюминия. В начале июня, кстати, работники ЗЗФ, ЗАлКа, Запорожского титаномагниевого комбината и ряда других предприятий вышли в Запорожье на акцию протеста против политики государства в отношении тарифов на электроэнергию и пообещали организовать подобные мероприятия в Киеве. До столицы, правда, добрались лишь уволенные представители ферросплавного завода, которые 14 сентября пытались попасть на прием к главам Кабмина и НКРЭ, чтобы потребовать пересмотра тарифов на электроэнергию для предприятия.

молоткастого” попадал редко, даже располагая деньгами для покупки дефицитной шубы супруге, как небезызвестный С.С.Горбунков. Казалось бы, в независимой и капиталистической Украине, обществе равных возможностей, бизнес на морских круизах должен приносить его организаторам огромные деньги, а отечественным и зарубежным туристам — чувство морального и иного удовлетворения. Но… не случилось. БИЗНЕС проанализировал перспективы развития морского круизного туризма в Украине.

После распродажи в конце 1990-х годов судов Черноморского морского пароходства, реорганизованного в акционерный судоходный концерн “Бласко”, новые владельцы некогда знаменитых советских круизных теплоходов “Асседо”, “Тарас Шевченко”, “Одесса” хотели возродить этот бизнес, но ввиду отсутствия спроса вынуждены были продать суда. Таким образом, Украина лишилась круизных судов. В 2006 г. пустующую нишу попыталась заполнить судоходная компания “Укрферри” (г.Одесса; паромные перевозки; с 1991 г.; более 300 чел.), предложив для круизов паром “Южная Пальмира”, вмещающий 452 пассажира. “Мы полагали, что сам факт появления в Украине единственного крупного и комфортабельного для своего класса пассажирского теплохода привлечет внимание пассажиров. А посему с энтузиазмом и известной долей ностальгии возродили мини-круизы по маршруту Одесса — Ялта — Сочи — Стамбул”, — говорит Евгений Крючкович, бывший заместитель директора компании “Укрферри-Шипменеджмент”, дочерней компании “Укрферри”, занимающейся крюингом (набором моряков на суда). Чтобы обеспечить теплоходу максимальную загрузку, было решено совместить круизную программу с перевозкой линейных пассажиров и палубных грузов. Выяснилось, что овчинка выделки не стоит: даже при том что “Южная Пальмира” была единственным судном на линии Одесса — Стамбул, его средняя загрузка составила всего 200 человек в рейс (45%), тогда как нулевой уровень рентабельности достигается при перевозке 270 человек (60%). По мнению г-на Крючковича, чтобы круизный бизнес был выгодным, Украине необходимы современные круизные теплоходы стандарта четыре “звезды”, вместимостью 500-700 пассажиров.

НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО, ВЛАДИМИР СЕРОВ 60

Q_973_058, 060-062.indd 60

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 9:33:21 PM

Компании и рынки туристов. После неудачных попыток возродить отечественный круизный флот (см. “Михаил Светлов” ту-ту” на стр.60) украинцы полностью переориентировались преимущественно на европейские круизы, активно предлагаемые мировыми круизными компаниями (Princess Cruises, Costa Cruises, Carnival, Silversea, Crystal Cruises, Oceania, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises, Pullmantur, “Томсон Туи” и др.) через отечественных туроператоров. Соответственно, посадка на суда проходит в иностранных портах, до которых нашим туристам приходится добираться авиатранспортом. Это с одной стороны. С другой — с каждым годом увеличивается встречный поток: иностранные туристы на иностранных же судах плывут в Украину. Объясняется это тем, что в наиболее освоенных бассейнах Карибского и Средиземного морей круизным судам становится тесно. Например, если в 2009 г. в Средиземноморье работали 152 круизных судна общей вместимостью около 20 тыс. пассажиро-мест, то в 2012 г. к ним добавятся еще не менее 20 из 40 строящихся сейчас, включая мегалайнеры длиной 290-360 м и вместимостью 2,5-5 тыс. чел. каждый (всего 84 тыс. пассажиро-мест). Борьба за

постоянных и новых клиентов заставляет круизные компании искать новые рынки сбыта своих услуг. А Черноморский бассейн подходит для этого как никакой другой, поскольку, по сути, является частью Средиземноморского круизного рынка, да и в Крыму и Одессе жаждущим экзотики иностранцам есть что посмотреть. В результате, если в 2010 г. Ялтинский, Одесский, Севастопольский и Феодосийский морские порты вместе взятые приняли около 180 круизных кораблей, то в этом году один Ялтинский порт планирует обслужить 85 этих судов против 60 в 2010 г. Сразу заметим: инфраструктура украинских портов не приспособлена для приема мегалайнеров. Исключение составляет разве что Одесский морской порт, который может непосредственно у причала принимать суда длиной не менее 240 м с осадкой 8,5 м. Поэтому помимо доходов, которые получают владельцы объектов туристической инфраструктуры Крыма и Жемчужины у моря за обслуживание сходящих на берег интуристов, в перспективе, если спрос на вояжи по Черному морю будет расти, солидных инвестиций можно ожидать и самим портам. Намерения такие, кстати, уже есть (см. “Прогноз” на стр.62).

Тем более что иностранные круизеры не прочь увеличить клиентскую базу за счет украинских и российских туристов, которые отправлялись бы в круиз из соответствующим образом оборудованного отечественного порта.

Игроки и ходы Об оживлении рынка круизного туризма свидетельствует и рост количества специализированных туркомпаний, предлагающих туры украинским вояжерам. Уже в этом году к таким компаниям, как “Роза Ветров”, “Экспресс Вояж”, “Укрферри тур”, “Антарес” (все — г.Киев), “Центр круизов Украины”, “Сильвер Лайнс”, “Дилижанс” (все — г.Одесса), Expert Cruise (г.Харьков), присоединились еще не менее пяти туроператоров со своими сетями турагентских фирм. По словам Сергея Корнеева, директора компании “Натали турс Украина” (г.Киев; с 2010 г.; около 30 чел.), в этом году компания предлагает украинцам кругосветное путешествие и апробированный на российских туристах комбинированный отдых в ОАЭ, включающий круиз по Персидскому заливу. Намерены хорошо заработать на “руссо туристо” и круизные компании. В этом году большинство из них

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_058, 060-062.indd 61

9/16/11 9:33:21 PM

Компании и рынки укомплектовали команды судов русскоязычным персоналом и совместно с туроператорами объявили о снижении стоимости круизов на 30-40% и прочих “завлекалках”. Предлагают, например, бесплатное питание и место в каюте для детей до 18 лет и т.п. При этом стоимость круиза с заходом в порты Франции, Италии, Испании, Греции, Хорватии составляла в среднем EUR2 тыс. на человека, включая оплату авиаперелета, портовых сборов, оформления визы и экскурсий. В системе онлайн-бронирования можно было найти и 7-дневный круиз по Средиземноморью стоимостью

EUR299 (верится с трудом. — Ред.), в которую входили проживание, питание и развлечения. Благодаря подобным акциям круизерам и отечественным туроператорам за восемь месяцев 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., удалось обслужить на 25-30% больше украинских туристов. Хотя в количественном выражении это вроде бы и немного — около 5 тыс.чел. Для сравнения: за вышеуказанный период российский круизный рынок “переварил” около 30 тыс.чел., тогда как в Испании в морские круизы ежегодно отправляются 200 тыс. чел. Но круизеров привлекают темпы

Операторы — … …о взаимном интересе Сергей Прядко (45), генеральный директор украинско-британской компании “Сэлэкт Блэк Си” (г.Ялта; обслуживание круизных судов в портах Украины; с 2001 г.; 12 чел.): — Я думаю, что на развитие рынка круизного туризма влияют несколько факторов. Безусловно, сказался экономический кризис, который ударил по покупательной способности населения. Это с одной стороны. С другой стороны, ежегодное пополнение круизного флота новыми судами опережает спрос. Поэтому если ранее круизы считались дорогим удовольствием, то сейчас, когда круизные компании предлагают рынку турпродукт по вполне приемлемым ценам, они становятся доступными. При этом тарифная политика многих компаний направлена на то, чтобы сделать круизный отдых массовым. Они ищут новые рынки сбыта и стараются приблизить свой турпродукт к потенциальным клиентам. В свою очередь, повышение спроса на круизы мотивирует и местных туроператоров. Поэтому некоторые круизные компании объективно заинтересованы в реконструкции украинских портов и их появлении в каталогах своих круизов в Черноморском бассейне.

...об инфраструктуре Светлана Очкуленко, директор компании “Рамут-Севастополь-тур” (г.Севастополь; круизный туризм; с 1999 г.; 11 чел.): — Могу сказать, что количество украинских туристов, покупающих круизы, постепенно растет. И если бы отправными точками круизов были отечественные порты, желающих было бы намного больше. Но, увы, наша инфраструктура пока к этому не готова. Если, например, в Одессе есть гостиницы с большим количеством одинаковых номеров (таково требование круизных компаний. — Ред.), то взлетно-посадочная полоса аэропорта не позволяет принимать самолеты любого класса. В Севастополе же нет ни соответствующего аэропорта (пропускная способность военного аэродрома Бельбек, расположенного вблизи города, невысока. — Ред.), ни достаточного количества гостиниц. Иностранные инвесторы ранее хотели строить отели в Севастополе, но, просчитав потенциальный пассажиропоток на полуостров, не стали рисковать и ушли. Сейчас количество авиарейсов из Европы в Крым увеличилось, но, как ни странно, инвестора с мощным ресурсом, который мог бы построить здесь крупные отели с номерами одного класса и круизный терминал, нет. Очевидно, разговоры о том, что мы открыты для инвестиций, пока остаются разговорами. Хотя круизная инфраструктура действительно требует больших вложений. На восстановление, например, крымско-кавказской линии и привлечение клиентов необходимо не менее пяти лет, но это еще не гарантирует роста турпотока. А вот яхтинг может в течение двух-трех лет резко увеличить количество туристов. Одним из вариантов дополнительного привлечения яхтсменов может стать развитие ремонтной базы малых судов на имеющихся в Севастополе судоремонтных верфях. Создать такую базу можно сравнительно быстро. 62

Q_973_058, 060-062.indd 62

прироста количества туристов. Поэтому они уже сейчас пытаются приблизить свой турпродукт к Украине. Например, в начале этого года круизная компания Royal Caribbean International (г.Майями, США; с 1968 г.; 38 лайнеров общей вместимостью более 84 тыс.чел.), которая удерживает примерно 25% мирового рынка круизных услуг, адаптировала свои программы для русскоязычных туристов и начала продавать в Украине круизы из Стамбула. По словам Сергея Прядко, генерального директора украинско-британской компании “Сэлэкт Блэк Си”, Royal Caribbean International планирует организовывать кольцевые черноморские круизы и круизы в Средиземноморье с посадкой пассажиров в отечественных портах, в частности, в Ялте.

Прогноз Эксперты рынка полагают, что собственный круизный флот может появиться в Украине не ранее чем через 10-15 лет, и комплектоваться он будет, скорее всего, лайнерами, купленными на вторичном рынке (сейчас их цена составляет EUR50-200 млн за ед.) или зафрахтованными. Однако при этом отечественные круизные компании и туроператоры должны обеспечить загрузку судна хотя бы на 60%. В противном случае данный бизнес будет нерентабельным. Однако достичь такого уровня загрузки, привлекая только украинских и российских туристов, будет проблематично даже через десятилетие. Поэтому большинство экспертов придерживаются мнения, что рынок будет развиваться по существующему сценарию, а его рост в ближайшие три-четыре года составит 10-15% в год, что соответствует общемировым тенденциям. Увеличение количества иностранных туристов однозначно будет способствовать развитию портовой инфраструктуры. В январе 2011 г. Ялтинский порт вошел в Ассоциацию круизных портов Средиземноморья (MedCruise; г.Рим, Италия; с 1996 г.; 55 членов; 78 портов). А в прошлом году компания Royal Caribbean Internation подписала с Мининфраструктуры и Ялтинским морским торговым портом протокол о сотрудничестве. По неофициальным данным, речь идет об инвестировании EUR50 млн в реконструкцию морского вокзала и причалов порта, а также о строительстве нескольких гостиничноресторанных комплексов. Это позволит порту одновременно принимать сразу четыре круизных судна вместо одного, а в перспективе стать отправной точкой морских круизов. Правда, реализацию этих планов сдерживает отсутствие свободных земельных участков в Ялте. СЕРГЕЙ КРАПИВА

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 9:33:21 PM

Компании и рынки

ТЕНДЕНЦИИ

Нелёдная погода В нынешнем сезоне погода влияет на рынок мороженого больше, чем маркетинговая активность его игроков

есмотря на все усилия — модернизацию производства, обновление ассортимента продукции и парка морозильных ларей, увеличение затрат на рекламу и продвижение продукции на 40-50% по сравнению с 2010 г. — дождливое лето 2011 г. не позволило операторам рынка нарастить производство и сбыт мороженого. Им остается надеяться, что теплая осень нивелирует отрицательную динамику, и по итогам года рынок выйдет на прошлогодние показатели.

Работа над ошибками К активным инвестициям в нынешнем году участников рынка подтолкнул сезон-2010 г., в течение которого из-за аномально жаркого лета не все мороженщики успевали удовлетворять выросший, особенно в июле-августе, спрос на свою продукцию (см. на www.business. ua БИЗНЕС №39 от 27.09.10 г., стр.6668). И хотя по данным инвестиционноконсалтинговой группы “Астарта-Танит” (г.Киев; с 1999 г.; 16 чел.), в 2010 г., по сравнению с 2009 г., украинский рынок мороженого вырос на 6% в натуральном выражении, до 112 тыс.т, и на 9% в денежном — до $312 млн, ощущение нереализованного потенциала у его

участников, видимо, осталось. Поэтому к нынешнему сезону они готовились тщательно, устраняя “узкие места”. Например, в предыдущие два кризисных года мороженщики экономили на торговом оборудовании и приобретали мизерное количество морозильных ларей. В 2011 г. практически все крупные операторы рынка увеличили парк холодильников — кто на 20%, а кто и на 40%. В частности, два ведущих игрока, компания “Рудь” (ОАО “Житомирский маслозавод”; производство и реализация мороженого, молочных продуктов; с 1998 г.; 1,5 тыс.чел.) и ООО “Ласунка” (г.Днепропетровск; объединяет 3 производственные площадки в Днепропетровске, Тернополе, Никополе; производство мороженого; с 1997 г.; 1 тыс.чел.), по данным их представителей, в этом году приобрели 3,5 тыс. и 5 тыс. морозильных ларей соответственно. По данным Госстата, за первое полугодие 2011 г. в страну ввезли 43 тыс. морозильников (код УКТ ВЭД 8418300000), что в три раза больше, чем в январе — июне 2010 г., и в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2009 г. Устраняя ошибки прошлого сезона, некоторые операторы расширили производственные и складские мощности. “В 2010 г., испытывая дефицит мощностей,

мы размещали заказы на производство мороженого на других предприятиях. В начале этого года установили новый эскимогенератор, что позволило существенно сократить объемы заказов у других производителей”, — рассказала Людмила Юрковская, начальник отдела маркетинга и рекламы компании “Рудь”. ООО “Ласунка”, по словам ее коммерческого директора Вадима Песчанского, в 2011 г. не только провело модернизацию производства, но еще построило и ввело в эксплуатацию новые складские помещения в Днепропетровске.

Раствориться в эфире Выросла в 2011 г. и рекламная активность мороженщиков. По данным исследовательской компании Cortex (г.Киев; входит в состав международного рекламного агентства Publicis Group; с 1996 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены), и в предыдущем, и в нынешнем годах четыре производителя мороженого рекламировали свою продукцию на телевидении. По подсчетам экспертов Cortex, WGRP’s (Weighted Gross Rating Points — взвешенный, суммарный рейтинг, условная единица при покупке рекламы на ТВ. — Авт.) рекламодателей в категории “мороженое” вырос с 1453 ед.

Q_973_064-065.indd 64

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 4:08:03 PM

Компании и рынки в 2010 г. до 3336 ед. в 2011 г. “Перевод рейтингов в рекламные бюджеты дает основание говорить о росте расходов на телевизионную рекламу почти в 3 раза”, — заметил Андрей Колесник, директор исследовательской компании Cortex. Рекламную активность не отрицают и производители. “Мы давно так активно не рекламировали продукцию, как в этом году”, — отметила Наталья Масло, руководитель направления мороженого

впечатление, что у производителей мороженого нет понимания того, как выстраивать концепцию рекламы выпускаемой ими продукции. Они знают, что необходимо выделять средства на рекламу, но четко не осознают характер и цель этой рекламы”, — считает Андрей Колесник. Во-вторых, по утверждению аналитиков рекламного рынка, 78% зрителей раздражает телереклама, и они лучше воспринимают в качестве

П роизводство

С труктура рынка мороженого по производителям, %

116

115

107,6

мороженого в Украине, тыс.т

15,8 8,1

2009

19,2

2,9 По данным Госстата. *Прогноз БИЗНЕСа.

11*

ЧАО “Геркулес” (г.Донецк; производство молочных продуктов; с 1997 г.; более 1 тыс.чел.). Несмотря на предпринимаемые мороженщиками усилия по продвижению своего товара и увеличение расходов на рекламу, операторы не сумели достичь желаемого результата. Специалисты называют несколько причин неэффективности телевизионной рекламы. Во-первых, производители замороженных сладостей ввиду маркетинговой недальновидности или недостатка средств не могут сформировать четкую рекламную политику, что, в свою очередь, отражается на эффективности проводимых ими рекламных кампаний. “Создается

и ослабление позиций их конкурентов (см. “Структура...”). Например, по словам Степана Маланчака, заместителя директора по сбыту ПАО “Львовский хладокомбинат” (г.Львов; производство мороженого ТМ “Лимо” и замороженных полуфабрикатов; с 1943 г.; АО — с 1995 г.; более 1 тыс.чел.), в январе — августе 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., предприятие увеличило производство и реализацию мороженого

2,6 3,9

2009 г.

7,5

7,0 8,4

13,7 10,9

15,6

3,1 3,5 3,6

19,5

2010 г. 5,3 7,5 8,4

13,9 9,9

9,7

По данным инвестиционно-консалтинговой группы “Астарта Танит”.

рекламоносителей прессу и билборды (см. на www.business.ua БИЗНЕС №36 от 05.09.11 г., стр.72, 73).

Предварительные итоги Как уже говорилось, нынешнее довольно холодное лето не позволило увеличить производство и сбыт продукции. По крайней мере, согласно данным Госстата, в январе — июле 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., выпуск мороженого в Украине сократился на 4%, до 81,9 тыс.т. И все же усилия некоторых наиболее активных компаний не были бесплодными — им удалось заметно нарастить сбыт продукции. Не последнюю роль в этом сыграло

Компания “Рудь” (ОАО “Житомирский маслозавод”) ООО “Ласунка” (г.Днепропетровск) ПГО АПВТ Фирма “Ласка” (г.Кировоград) Группа компаний “Элит” (г.Киев) ОАО “Львовский хладокомбинат” ЗАО “Геркулес” (г.Донецк) ООО “Торговый дом “Хладопром” (г.Харьков) ООО “Три медведя” (г.Киев) Компания “Луганскхолод” ООО “Айс Запорожье” Другие

на 30% благодаря выходу в новые регионы и наращиванию объемов сбыта в традиционных. Небольшая отрицательная динамика производства, в принципе, не лишает оптимизма операторов рынка и аналитиков. Мороженщики надеются на обещанную Гидрометцентром теплую осень и стабильный спрос на мороженое. Игорь Бартковский, президент Ассоциации “Украинское мороженое и замороженные продукты” (г.Киев; с 2001 г.; объединяет 36 компаний и организаций), рассчитывает, что в 2011 г., по сравнению с 2010 г., производство мороженого вырастет на 5-7%. АЛЛА СИЛИВОНЧИК

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_064-065.indd 65

9/16/11 4:08:03 PM

Компании и рынки г-жа Лысенко. Частный предприниматель Оксана Мутило (г.Бровары, Киевская обл.; производство мягких игрушек; с 2009 г.; 10 чел.) работает напрямую с розницей, но, по ее словам, и розничники не благоприятствуют поставщикам игрушек. “Так получилось, что мы начинали свой бизнес летом 2009 г., в “мертвый” сезон для реализации, в самый разгар негативных потребительских настроений и отчаяния на рынке. Однако, несмотря на все это, розничные торговцы тогда гораздо охотнее брали товар на реализацию, чем в 2011 г. Кроме того, у нас не возникало постоянных проблем с получением расчета за проданный товар, как это происходит сейчас”, — рассказывает предприниматель. Как отмечают эксперты, нынешняя ситуация сложилась в силу ряда факторов, но основным, безусловно, можно считать нарастание негативных потребительских настроений и последовавшее снижение спроса на игрушки на 20-30% (по сравнению с осенью 2010 г.). Это, в свою очередь, привело к недостатку оборотных средств у оптовиков и к провалу начала осенней кампании по заключению оптовых контрактов. Нужно сказать, что и сама структура оптоворозничной торговли игрушками за минувший год претерпела существенные изменения. БИЗНЕС уже неоднократно отмечал (см., например, на www.business. ua №17 от 25.04.11 г., стр.60, 61), что неудачный “запуск” Налогового кодекса

ТЕНДЕНЦИИ

Оплюшали В 2011 г. операторы рынка детских игрушек могут потерять пятую часть своего оборота

ператоры отечественного рынка детских игрушек начинают подготовку к сезону “высоких продаж” (период с конца ноября до конца января обеспечивает “игрушечникам” 4050% годовой реализации. — Ред.) уже в сентябре-октябре. Именно в это время заключается основная масса контрактов на оптовые поставки этих товаров. Как уже писал БИЗНЕС, рынок игрушек достаточно неплохо перенес пик экономического кризиса, и в розничных ценах в предыдущем году его объем вырос на 15-20% — почти до 3 млрд грн. Но, как ни парадоксально, наряду с положительными результатами в “игрушечной” отрасли стремительно накапливались негативные тенденции, которые заставляли предпринимателей давать достаточно пессимистичные прогнозы (см. на www.business.ua БИЗНЕС №14 от 05.04.10 г., стр.63, 64 и №15 от 11.04.11 г., стр.68, 69). К сожалению, начало “оптовой кампании” и общая динамика

реализации детских игрушек в Украине в 2011 г. подтвердили, что негативные настроения “игрушечников” имеют под собой серьезные основания.

Разбалансированность Как рассказала БИЗНЕСу Ольга Лысенко, директор совместного украинсковенгерского ООО “Гулливер интернешнл” (г.Киев; производство, импорт и оптовая продажа игрушек, сувениров и подарков; с 1996 г.; более 100 чел.), первые две недели сентября вселили в игроков рынка большую тревогу. “Как правило, к этому времени (и даже в кризисном 2009 г.) производители и импортеры успевают заключить с оптовиками до 70% контрактов на поставки игрушек новогоднего ассортимента. Этот же год стал неприятным исключением. Например, наше предприятие пока заключило контракты лишь на 30% от того объема, который мы обычно реализовываем под Новый год и Рождество”, — отмечает

И мпорт

7,5

ворсовых тканей в Украину (код УКТ ВЭД 6001000000), тыс.т

0,2

2008

1,1 0,04

0,7

0,09

2,3

3,5

4,76

Всего В том числе из Китая и Кореи

10*

11*

*Январь — июнь. По данным Госстата.

В нешняя торговля 287,8

играми и игрушками в Украине, млн USD

Q_973_066, 068.indd 66

100,9

74,9 120,0 09

44,9 61,3

2008

46,0 72,2

КОНСТАНТИН КОВПАК

79,3

195,0

Экспорт Импорт

10*

11*

*Январь — июнь. По данным операторов. По данным Госстата.

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/15/11 5:42:14 PM

Компании и рынки на первом этапе привел к массовому закрытию мелких торговых предприятий. Этот тренд коснулся и рынка детских игрушек. Оптовые операторы отмечают, что если еще год-два назад доля небольших торговых точек (киосков, лотков и т.д.) в их реализации иногда доходила и до 40%, то сейчас с большим отрывом преобладают торговые сети и крупные магазины. Такое изменение структуры сбыта опять-таки привело к уменьшению свободных оборотных средств (за счет длительных отсрочек платежей, практикуемых крупноформатной розницей). Кроме того, уход с рынка небольших торговцев практически свел на нет долю импульсных покупок игрушек (еще

отличия от оригинала в написании ТМ. Например, в одной из крупных торговых сетей мы встретили куклу Brazzi, внешне копирующую наш бренд Bratz. Очевидно, что при невысокой покупательной способности населения такие куклы хорошо продаются примерно по 35 грн., если учесть, что настоящая Bratz в рознице стоит 199 грн.”, — рассказывает Дмитрий Овчинников, координатор отдела продаж ООО “Kiddisvit” (г.Днепропетровск; импорт и дистрибуция детских игрушек мировых брендов, с 1997 г.; более 100 чел.). При этом эксперты подчеркивают, что своеобразным локомотивом повышения цен на детские товары в Украине стали

C труктура импорта ворсовых тканей в Украину, % 0,3 0,4

1,6

0,4

0,2 1,0

14,2 2008 г.

45,3

1,3 0,1 Турция ЕС Китай Корея РФ Другие

15,2

4,4 46,6

1,3 2,6

2009 г. 79,8

2010 г. 79,5

5,8 Всего: 7,5 тыс. т

Всего: 4,76 тыс. т

год назад операторы утверждали, что так приобретается до 10% этого товара). К тому же стоит учесть, что в 2011 г. ощутимо выросли и розничные “игрушечные” цены, что лишь подлило масла в огонь. “Нам, как крупному предприятию, за счет имеющегося запаса прочности пока удалось ограничить повышение отпускных цен 10% (с начала 2011 г.). Но, по моим наблюдениям, в среднем по рынку цены на игрушки выросли никак не менее, чем на 30%”, — говорит г-жа Лысенко. Отметим, что указанный рост цен коснулся продукции как импортной, так и отечественной, поэтому единой причины для такой тенденции нет. Импортеры отмечают, что были вынуждены повышать цены как в связи с ужесточением требований таможенных органов к декларируемой стоимости продукции, так и в ответ на ежемесячное увеличение в 2011 г. отпускных цен китайскими производителями (до 90% всех игрушек в мире имеют китайское происхождение) на 5-10%. Для отечественных же производителей камнем преткновения стало резкое удорожание сырья и комплектующих (также изготовленных в азиатских странах). Побочным результатом этой тенденции вкупе с низкой покупательной способностью стало появление на рынке массы дешевой контрафактной продукции. “На рынке можно встретить подделки разных типов — от прямого копирования торговой марки до выпуска продуктов, имеющих незначительные 68

Q_973_066, 068.indd 68

Расчет БИЗНЕСа на основании данных Госстата.

Всего: 2,3 тыс. т пользующиеся большой популярностью мягкие игрушки.

Разобщенность Как уже писал БИЗНЕС (см. на www. business.ua №14 от 05.04.10 г., стр.63, 64), сложная ситуация с обеспечением отечественных фабрик сырьем для производства мягких игрушек сложилась еще два года назад. Тогда решением Межведомственной комиссии по международной торговле (№АД-204/2009/4402-35 от 28.05.09 г., вступило в силу 06.06.09 г.) были введены антидемпинговые пошлины на ворсовые ткани из Китая (140% таможенной стоимости) и Республики Корея (27,99%). Заявителем выступил крупнейший в Украине производитель искусственного меха ООО “ФИМ” (г.Желтые Воды, Днепропетровская обл.; производство искусственного меха, костюмно-плательных, плащевых и пальтовых тканей, тканей для спецодежды и обуви; в нынешней хозяйственноправовой форме — с 2001 г.). Ольга Лысенко рассказала БИЗНЕСу, что уже тогда производители мягких игрушек пытались доказать органам власти, что необходимые им по техническим характеристикам плюш и велюр в Украине не производятся и что эти ткани следует исключить из режима антидемпинговой пошлины. Но этого не произошло. Вследствие введения пошлин цены на мягкие игрушки в 2010 г. выросли, по сравнению с 2009 г., почти в 4 раза

(затраты на ткани в структуре себестоимости составляют около 25%. — Ред.). Также изменились объемы и структура импорта плюша и велюра (см. “Импорт…” на стр.66 и “Структура…”). Как пояснили операторы, теперь китайские ткани ввозятся через Турцию, но уже по более высокой цене. В то же время директор департамента по вопросам торговой защиты Министерства экономического развития и торговли Александр Мангул заявил БИЗНЕСу, что на момент введения пошлин профильная Ассоциация “Укрлегпром” (г.Киев; объединяет более 100 предприятий легкой промышленности; с 2000 г.) на их запрос сообщила, что применение антидемпинговых мер не будет иметь негативного влияния на деятельность отечественных предприятий — потребителей сырья. А самое интересное, что, как сказал г-н Мангул, “в период после введения антидемпинговых мер… в Минэкономразвития не поступали обращения от заинтересованных сторон о необходимости пересмотра антидемпинговых мер”. Со своей стороны, Евгений Шихарев, генеральный директор ООО “ФИМ”, официально сообщил, что предприятие на самом деле производит и плюш, и велюр, столь необходимые “игрушечникам”: “В 2010 г. было выпущено более 18 тыс.кв.м такого трикотажного полотна различных цветовых оттенков. Оно использовалось для производства как верхней одежды, так и мягких игрушек. Нареканий на качество полотна не поступало”. Некоторую ясность в ситуацию внесла Валентина Изовит, президент — председатель правления Ассоциации “Укрлегпром”. По ее словам, проблема не в том, что украинские предприятия не способны произвести плюш и велюр надлежащего качества, а в том, что они не могут (по объективным причинам) предложить продукцию по ценам, которые позволили бы “игрушечникам” конкурировать с дешевыми китайским изделиями. Эксперты намекнули, что львиная доля этого сырья ввозится в Украину по “серым” схемам небольшими партиями, и уже здесь формируется крупное оптовое предложение для украинских производителей мягких игрушек. В то же время г-жа Изовит подчеркнула, что диалог между отечественными производителями и потребителями сырья так и не начат, хотя Ассоциация и предлагала выступить посредником в переговорах. Собственно, разобщенность лишь усиливает общие негативные тенденции на рынке, и операторы уже не ожидают роста реализации ни в натуральном, ни в денежном выражении. Более того, многие эксперты полагают, что оборот на рынке игрушек в 2011 г. сократится, по сравнению с 2010 г., на 15-20%. МИХАИЛ ДИКАЛЕНКО, ЭЛИНА МОСКОВЧУК

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/15/11 5:42:15 PM

Компании и рынки

МЕТАЛЛУРГИЯ

Рынки сбиты Рецессия мировой, в частности, европейской, экономики к концу 2011 г. обвалит и украинский металлоэкспорт

сень 2011 г. для украинского горно-металлургического комплекса (ГМК) началась в ожиданиях новой волны мирового кризиса. Гуру мировой экономики Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2007-2009 гг., 7 сентября заявил: “Новый виток мирового кризиса уже начал свое шествие по странам с развитой экономикой и в ближайшее время достигнет своего пика (ранее профессор Рубини пророчил вторую волну “шторма” не ранее 2013 г. — Авт.)”. Даже украинские “керманычи” официально признали скорое приближение “шторма”. “Впереди нас ждут новые испытания и угрозы — мировой кризис далек от завершения”, — изрек Президент Украины Виктор Янукович во время открытия 9-й сессии Верховной Рады Украины.

Ситуация на мировых рынках металлопродукции, куда поставляется около 80% украинской стали, не вселяет радужных надежд. “В ключевых регионах потребления украинского металла всерьез рассматривается угроза второго витка рецессии”, — говорит Роман Тополюк, аналитик инвестиционной компании “Феникс Капитал” (г.Киев; с 2008 г.; 75 чел.). Обычно повышенный спрос на украинский металл в странах Северной Африки и Ближнего Востока приходится на завершение Рамадана (в этом году — 29 августа). Начало осени приносит постотпускное увеличение деловой активности и в странах Европы. Всего этого сейчас нет. “Неопределенность на финансовых рынках заставляет

потребителей работать с минимальными складскими запасами, не “замораживая” деньги при покупке продукции впрок, — рассказывает Александр Макаров, аналитик инвестиционной компании “Драгон Капитал”. — При этом в отраслях — конечных потребителях стали явно не наблюдается прирост, а местами замечено даже падение производства”.

Стабильность Прямым подтверждением стагнации рынков металлосбыта служат стабильные цены на металлопродукцию. Согласно сентябрьским контрактам, стоимость горячекатаных рулонов российского и украинского производства сохраняется в диапазоне $690-710 за 1 т (FOB), коммерческой толстолистовой

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_069-070.indd 69

9/16/11 4:31:33 PM

Компании и рынки О бъем поставок украинской металлопродукции на экспорт, тыс. т

Регион/ страна

7 мес. 7 мес. 7 мес. 7 мес. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Всего СНГ Западная Европа Восточная Европа Ближний Восток Юго-Восточная Азия Турция Азия Китай Африка Северная Америка Южная Америка Другие

18062 2285

13037 1269

14288 1907

14533 2343

1855

906

2329

2405

2006

905

1063

2166

3721

3442

3093

2968

1518

1013

1303

1115

2219 605 0 1776

1335 979 1130 1462

1430 1246 41 1180

1104 999 0 844

1032

115

410

277

138

769

514

513

По данным агентства “Металл Курьер”.

стали — $755-765 за 1 т (FOB). Правда, в первую неделю сентября экспортеры из СНГ повысили ценовые предложения для европейского рынка на $5 за 1 т — до $700-720 за 1 т для арматуры (FOB, порты Черного моря). Но… “Последние повышения цен носят в некоторой степени спекулятивный характер и не отражают реального состояния рынка. Поэтому мы полагаем, что в ближайшее время экспортеры несколько снизят цены для привлечения покупателей. Затем, во второй половине сентября и начале октября, оживление спроса позволит поставщикам вновь повысить цены. В октябре ценовая ситуация стабилизируется. Дальнейшее повышение выглядит маловероятным вследствие ожидаемого ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках, что приведет к ужесточению условий кредитования. В результате спрос на длинный прокат, используемый преимущественно в строительном секторе, будет ослабевать”, — говорится в еженедельном отчете компании “Укрпромвнешэкспертиза” (г.Киев; оценка и экспертиза внешнеэкономической деятельности; с 1993 г.; 18 чел.). Впрочем, рецессия в Европе может некоторое время способствовать росту украинского металлоэкспорта. “Производители в Европе один за другим останавливают доменно-конверторные мощности, не выдерживая высокой стоимости сырья”, — говорит Борис Красноженов, аналитик инвесткомпании “Ренессанс Капитал”. В частности, в начале сентября появилась информация о том, что компания ArcelorMittal с октября (на неопределенный срок) приостановит 70

Q_973_069-070.indd 70

работу пятой по счету доменной печи на одном из своих европейских заводов. “Данная тенденция открывает рынок для экспорта заготовки и базовых видов готовой продукции из стран СНГ”, — считает г-н Красноженов. Стабильным остается пока спрос на украинский металл в России. По данным агентства “Металл Курьер”, за семь месяцев 2011 г. отечественные металлурги отгрузили российским потребителям около 1,7 млн т стального проката, что на 37% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. И эта тенденция сохранится в ближайшем будущем. Развитие российского рынка обусловлено прежде всего активизацией строительного сектора страны. Помимо возведения спортивных объектов к сочинской Олимпиаде 2014 г. продолжается реализация многих инфраструктурных проектов и объектов жилищного строительства.

Временное явление Но украинская сталь будет находить место на мировом рынке пока кризисное волнение только набирает обороты (как это было и в первой половине 2008 г.). А через пару-тройку месяцев может произойти обвал. “Не стоит ожидать каких-либо серьезных колебаний объемов экспорта до конца

2011 г., — считает Владимир Терловой, руководитель направления “Металл Эксперт Консалтинг” информационноаналитического агентства “Металл Курьер” (г.Днепропетровск; с 1994 г.; 150 чел.). — Сейчас украинские предприятия законтрактовывают октябрьское производство, и, похоже, проблем с загрузкой в октябре не будет. Однако работа металлургов в 2012 г. будет во многом зависеть от того, как сложится ситуация в мировой экономике. Вероятность сокращения расходов развитыми странами представляется очень высокой”. А некоторые политики, чей бизнес связан или был связан с рынком металлопродукции, пророчат украинской металлургии, в частности, ее экспортным перспективам, по-настоящему апокалиптическое будущее. Народный депутат Украины Наталия Королевская считает, что ГМК страны ожидает еще большее падение, чем в 2008-2009 гг.: “Отрасль еще не оправилась от последствий предыдущей волны кризиса. Она не модернизирована, обременена слишком высокими налогами. Фактически вся металлургия работает на экспорт, поскольку мощного спроса на ее продукцию на внутреннем рынке нет. Полагаю, что при наиболее оптимистическом сценарии развития событий отрасль “упадет” на 30%”. НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

Аналитики — ... ...о ценах Александр Макаров (29), аналитик инвестиционной компании “Драгон Капитал” (г.Киев; с 2000 г.; 190 чел.): — Мы ожидаем замедления темпов экономического роста в большинстве стран, а также рецессии в отдельных странах еврозоны. Это создает предпосылки для коррекции цен на сталь. В связи с чем наш базовый прогноз — снижение цен на сталь на 10-15% в ближайший квартал с последующим восстановлением в начале 2012 г. В среднем в 2012 г. мы ожидаем удешевления стали на 4% по сравнению с 2011 г. (в 2011 г. стоимость металлопродукции увеличилась на 20% по сравнению с 2010 г.). Для украинских металлургов год будет непростым, несомненно, будут убыточные кварталы. Однако вероятна коррекция цен и на основное сырье (руду и кокс), которая позволит украинским заводам в следующем году работать с минимальной положительной рентабельностью.

...об отличиях Борис Красноженов (34), аналитик инвестиционной компании “Ренессанс Капитал” (г.Москва, РФ; с 1995 г.; 1500 чел.): — Сценарии 2008 г. и 2011 г. сильно отличаются друг от друга. В 2008 г. предприятия ГМК имели неограниченный доступ к кредитным ресурсам, чтобы финансировать свой оборотный капитал. Это привело к колоссальному наращиванию запасов по всей цепочке. Запасы угля, руды, стали, труб в 2008 г. были огромными. После того как разразился системный банковский кризис, компании потеряли доступ к кредитным ресурсам, и цепочка платежей была “заморожена”. Сталелитейным компаниям и металлотрейдерам понадобилось почти шесть месяцев, чтобы ликвидировать запасы. Но участники отрасли выучили свой урок — компании активно контролируют свой оборотный капитал. Запасы стали, угля, руды и металлолома на складах сейчас минимальны. БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 4:31:34 PM

КОНСТАНТИН КОВПАК

Компании и рынки

ТЕНДЕНЦИИ

Капитулизация Стараниями правительства доходность растениеводства в стране стремительно падает

охоже, правительство держит отечественный АПК железной хваткой. Как ни прискорбно констатировать, желание любой ценой вытрясти из украинских зерновиков необходимые для латания бюджетных дыр средства берет верх над здравым смыслом. Совершенно очевидно, что, подчищая карманы аграриев сегодня, чиновники, да и вся страна, рискуют потерять гораздо больше завтра.

Цены В июле-августе этого года, по сравнению с июлем-августом прошлого, внутренние закупочные цены на зерно в Украине

выросли, что, прежде всего, связано с мировой конъюнктурой. По данным Роберта Бровди, генерального директора ООО “Хлеб Инвестбуд” (г.Киев; закупка, хранение и переработка зерновых, торговля зерном на внутреннем и внешнем рынках; с 2004 г.; 222 чел.), для экспортеров средние закупочные цены на условиях EXW в июле 2011 г. составляли: на пшеницу продовольственную (со 2-го по 4-й класс) — 1350-1700 грн./т; на пшеницу фуражную (5-го и 6-го классов) — 12501500 грн./т; на ячмень — 1340-1680 грн./т. В августе наблюдалась повышающая тенденция, вследствие чего минимальные цены на пшеницу продовольственную

выросли до 1557 грн./т; на пшеницу фуражную — до 1380 грн./т и на ячмень — до 1560 грн./т. В это же время в 2010 г., по данным ООО “Хлеб Инвестбуд”, продовольственная пшеницы стоила в среднем 1200-1300 грн./т, пшеница фуражная и ячмень —900-1100 грн./т. Данные г-на Бровди, в принципе, совпадают и с оценками аналитиков. С одной стороны, налицо рост цен на зерно. С другой стороны, как утверждают эксперты и участники рынка, этот рост ничего не дал аграриям. Более того, доходность зернового бизнеса ухудшилась по сравнению с прошлым годом. По расчетам аналитиков проекта “АгроЭффективность” Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ), в 2011 г. доходность производителей зерна уменьшится вдвое по сравнению с 2010 г. Например, если в прошлом году доходность озимой пшеницы составляла 19%, то в нынешнем ожидается лишь 9%. Несмотря на рост цен на зерно, украинские производители сейчас получают лишь 120 грн. прибыли на 1 т пшеницы, тогда как год назад почти вдвое больше — 220 грн./т. Произошло это потому, что затраты на производство зерна в 2011 г. существенно выросли. Рост расходов на 1 га посевов суммарно повысил себестоимость пшеницы на 200 грн./т. Причина же недополучения прибыли аграриями заключается в том, что экспортеры занижают внутренние закупочные цены на размер пошлин и НДС. Как отмечают в УКАБ, при нынешних мировых ценах в $280-290 за 1 т внутренняя закупочная цена в Украине составляет около 1600 грн./т. Если бы экспортных пошлин не было и предусматривалось возмещение НДС, внутренняя закупочная цена могла бы колебаться в диапазоне 19002000 грн./т. Таким образом, аграрии недополучают 300-400 грн. на каждой тонне экспортируемого зерна, а это значит, что при анонсированном экспорте зерна в 24 млн т и сохранении действующих цен их потери могут составить около

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_071-072.indd 71

9/16/11 8:58:08 PM

Компании и рынки 8,5 млрд грн. Вот и придерживают аграрии зерно, не желая продавать его по заниженной цене трейдерам, надеясь либо на отмену пошлин и нулевой ставки НДС, либо на дальнейший мировой рост цен на зерно. Вот и наблюдают, в свою очередь, трейдеры за успехами российских коллег, уже экспортировавших более 7,2 млн т зерна (см. на www.business. ua БИЗНЕС №37 от 12.09.11 г., стр.74, 75). Оправдано ли ожидание украинских аграриев? Если говорить о росте мировых цен, то, по мнению г-на Бровди, такое ожидание не совсем обоснованно, поскольку растущее предложение зерна со стороны РФ и других игроков будет давить на рынок и послужит понижающим

Украинской зерновой ассоциации (УЗА; г.Киев; общественная организация, объединяет 60 компаний и организаций — участников зернового рынка; с 1997 г.; 10 чел.), при прогнозе урожая на уровне 51 млн т и возможности единовременно хранить не более 34 млн т производители зерна очень скоро столкнутся с проблемой нехватки элеваторных мощностей, дефицит которых в 2011 г. даже МинАП оценивает в 20 млн т. “На подходе урожай сои (ожидается, что он составит 2 млн т), рекордные урожаи подсолнечника и кукурузы (около 8,5 млн т и 17 млн т соответственно). Так как погода стоит дождливая, кукурузу придется сушить. Но элеваторы не смогут принять 17 млн т

Продукция

Август 2010 г. Август 2011 г. 1-я декада сентября 2011 г. EXW, грн./т EXW, грн./т EXW, грн./т FOB, Для пере- Для FOB, Для переДля Для переДля работэкспорработэкспор- USD/т работ- экспор- USD/т чиков теров чиков теров чиков теров

Пшеница продовольственная 1270 (1-й и 2-й классы) Пшеница фураж- 950 ная (6-й класс) Ячмень 700 фуражный

1220

1700

1550

255

1700

1580

285

850

1500

1400

244

1510

1430

270

750

1550

1530

285

1540

1530

280

фактором для цен. Еще менее утешительны прогнозы на отмену пошлин (см. “Прогноз”)…

Последствия Падение доходности зернового бизнеса уже “аукнулось” 14 украинским агропромышленным компаниям, акции которых котируются на международных фондовых биржах. За июль-август 2011 г. капитализация предприятий уменьшилась на $1,4 млрд, хотя цены на акции аграрных компаний других стран, в первую очередь России, Латинской Америки и даже Африки, в этот же период существенно увеличились. Президент Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (г.Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007 г.; 10 чел.) Алекс Лисситса уверен, что снижение капитализации лишь частично объясняется ухудшением ситуации на мировых фондовых рынках, ведь цены на агропродукцию в мире не упали. В основе пессимизма инвесторов — введение экспортных пошлин на основные зерновые культуры и невозмещение НДС при экспорте зерна, что резко повысило риски инвестирования в растениеводство Украины. В нынешней ситуации с состоянием зернового экспорта кроются и другие опасности. Например, вероятность того, что часть зерна может просто сгнить. Не исключен и обвал цен. Как сказал Николай Компанец, почетный президент 72

Q_973_071-072.indd 72

По данным “АПК-Информ”.

З акупочные цены на некоторые виды зерновых

кукурузы, если их не успеют освободить от ранних зерновых, что вполне вероятно, учитывая низкие темпы экспорта зерна из страны”, — предупреждает г-н Компанец. При этом, по мнению г-на Лисситсы, прежде всего пострадают небольшие фермеры, не имеющие возможности для качественного хранения зерновых и масличных культур. “Выбросив” зерно и подсолнечник на рынок, они обвалят цены. Насколько — зависит от того, как долго и как много зерна будут придерживать крупные компании. А это, в свою, очередь будет определяться их финансовым состоянием”, — говорит Алекс Лисситса. Введение пошлин на экспорт зерна окажет влияние и на будущий урожай. Как считает Владимир Лапа, руководитель группы экспертов УКАБ, себестоимость зерна следующего урожая будет не ниже 1600 грн./т, и, ввиду сегодняшних цен на зерно, вырученных средств не хватит даже для финансирования полного цикла полевых работ 2012 г. “Приведет ли это к уменьшению посевных площадей? Очевидный ответ: нет. Но совершенно ясно, что следствием этого будет “оптимизация” имеющихся ресурсов, т.е. сокращение использования минудобрений, средств защиты растений, подмена в ходе посевной элитных семян семенным материалом собственного производства и т.д. А это приведет к уменьшению урожайности зерновых и их качества в следующем году на 15-20%”, — считает г-н Лапа.

Прогноз Не нужно быть пророком, чтобы спрогнозировать три основных возможных сценария развития ситуации с дальнейшим госрегулированием отечественного зернового экспорта. Держава может отменить вывозные пошлины и восстановить систему, при которой НДС будут возвращать экспортерам, либо пойти на частичную отмену ограничений, убрав только пошлины, либо же сохранить существующий порядок экспорта зерновых до нового года. Какой из этих трех сценариев выберет правительство, определенно сказать сложно, но возможные последствия реализации каждого из них вполне предсказуемы. Наилучшим для участников зернового рынка, безусловно, был бы фантастический сценарий: отмена всех ограничений для экспорта. Подобные меры могли бы позволить поднять внутренние закупочные цены и возобновить экспорт. Сложность в том, что сегодня на традиционных украинских внешних рынках сбыта хозяйничают российские экспортеры, и восстановить свои позиции будет непросто. Еще сложнее — завоевать новые. Правда, в то, что украинское правительство пойдет на отмену всех ограничений и создаст благоприятные условия для своих экспортеров, эксперты не верят. Реализацию второго сценария, при котором будут отменены лишь экспортные пошлины, но нулевая ставка НДС останется, специалисты УКАБ считают более вероятной. Даже частичное снятие ограничений оживит рынок и позволит поднять внутренние цены на зерно на размер пошлин. Наихудшим для рынка, конечно же, будет третий сценарий, при котором правительство оставит нынешнюю ситуацию без изменений, т.е. не предотвратит затоваривание отечественных элеваторов и обвал внутренних цен. Впрочем, похоже, именно сохранение пошлин и нулевой ставки НДС при экспорте зерна больше всего устраивает правительство, и именно третий сценарий придется разыгрывать участникам рынка до конца нынешнего года. Вопрос лишь в том, календарного года или маркетингового. Ситуацию в конце прошлой недели частично прояснил глава Минэкономразвития, первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, огорошив заинтересованные стороны сообщением о том, что Кабмин не удовлетворится действием пошлин до конца календарного года и готовит документ о их продлении до 1 июля 2012 г. В этой ситуации участникам рынка остается уповать только на то, что здравый смысл победит и решение все же принято не будет. Слабая надежда есть, поскольку окончательного утвердительного ответа, будет ли реализован этот сценарий, вице-премьер не дал. ДЕНИС ВЛАДИМИРОВ, ГАЛИНА ТАТАРЕНКО

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 8:58:09 PM

Компании и рынки

Домострой

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Спадростковый период Реализация посуды для дома бьет рекорды в преддверии Евро-2012, что после Чемпионата может обернуться резким падением сбыта

периодом 2010 г., по разным оценкам, на 30-40%. Как разъясняют операторы, покупательская активность выросла благодаря отложенному спросу, который сформировался в 2009-2010 гг., и инвестициям в инфраструктуру Украины в преддверии Евро-2012. Кстати, и сама выставка операторов порадовала. “Мы довольны, поскольку показали своим заказчикам наши новинки и получили их одобрение. К тому же распродали всю привезенную продукцию”, — рассказывает Виталий Билык, директор предприятия “Вита Интернешнл Украина” (г.Львов; оптовая продажа посуды для дома; с 2005 г.). Особое одобрение участников заслужило удешевление места под

выставочным солнцем — по сравнению с 2010 г., стоимость 1 кв.м оборудованной площади уменьшилась с EUR175 до EUR155, необорудованной — с EUR145 до EUR125. Правда, некоторые операторы проигнорировали выставку, будучи уверенными, что уже “переросли” такие мероприятия. “В отличие от новичков, лидерам рынка не нужно выставляться, чтобы заявить о себе. Им не нужно с помощью выставки напоминать о себе, как это делают компании среднего уровня. Их знают, о них помнят. Лидеры могут позволить себе дорогостоящую рекламу в СМИ, различные акции со снижением цены. Тенденции же развития рынка посуды они отслеживают

КОНСТАНТИН КОВПАК

удя по проведенной недавно Международной выставке подарков, новогодней продукции, посуды, декора и предметов интерьера, активность игроков рынка домашней посуды растет. Об этом, в частности, свидетельствует их интерес к самой выставке: свою продукцию на мероприятии представили 250 экспонентов — на 50 больше, чем в 2010 г. По-прежнему выставка интересна иностранным компаниям — среди участников были предприятия из Китая, Польши, Турции, России, Германии, Италии и других стран. В целом же на рынке посуды для дома царит приподнятое настроение: сбыт в январе — августе 2011 г. увеличился, по сравнению с аналогичным

Q_973_073-074.indd 73

9/16/11 7:37:55 PM

Компании и рынки Р ынок в цифрах

И мпорт посуды,

тарелки и т.п.), а также инструменты (ножи, топоры для разделки мяса, терки и т.п.). $18,5 млн.

С Т Р У К Т У РА Р Ы Н К А В 2 0 1 0 Г. ( В Д Е Н Е Ж Н О М В Ы РА Ж Е Н И И ) :

отечественная продукция — примерно 10%, импортная — около 90%. К О Л И Ч Е С Т В О С У БЪ Е К ТО В Р Ы Н К А :

более 200 импортеров, более 20 отечественных производителей различного уровня.

Страна

Январь — Январь — июль 2009 г. 2010 г. июль 2010 г. 2011 г.

Китай Польша Турция Чехия Германия Белоруссия Италия Россия Другие

4,5 0,3 0,2 0 0,3 0,4 0 0,3 1,1

7,2 1,0 0,3 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 1,3

Все и всем При всей успешности посудного сбыта, многие операторы этого рынка озабочены диверсификацией своего бизнеса. И выставка продемонстрировала эту тенденцию: на многих стендах посуда соседствовала с предметами декора, текстилем для дома, украшениями (бусы, броши и т.п.) и др. Работая по принципу “не клади все яйца в одну корзину”, операторы стремятся свести к минимуму бизнес-риски и увеличивают доходность. “В кризис мы стали продавать помимо посуды еще и текстиль для дома. Нам это помогает торговать — что-то хорошо продавалось вчера, а что-то сегодня”, — говорит Марина Германчук, руководитель направления “посуда для дома” компании “Ал-груп” (г.Киев; розничная продажа посуды, текстиля для дома; с 2000 г.). Однако не все операторы уверены, что диверсификация спасет

Q_973_073-074.indd 74

EUR150.

сегмента, и каждый год росли объемы сбыта дорогой посуды. Если говорить об основных поставщиках посуды, то, как уверяют операторы, безусловными лидерами являются производители из Китая. “Как и на многих товарных рынках, в нижнем и среднем ценовых сегментах превалируют китайские игроки, которые сравнительно недорого предлагают “аналоги” продукции французских, итальянских и бельгийских производителей”, — настаивает г-н Билык. По мнению операторов, к украинской продукции потенциальные покупатели в основном относятся настороженно, о чем, собственно, свидетельствует рыночная доля местных производителей (в 2010 г. — 10%). Как разъясняют игроки, если говорить о нижнем и среднем ценовых сегментах, то отечественная продукция прежде всего неконкурентоспособна по цене — дороже китайских аналогов минимум на 15%. “Высокая себестоимость продукции изза больших энергозатрат и других расходов, а также, как правило, использование устаревшего оборудования, не позволяют украинским производителям снизить цены на товар и увеличить объемы производства”, — говорит Виталий Билык. Чтобы составить конкуренцию

(в денежном выражении), %

2011 г. (прогноз)

Импортная Отечественная

2009 г. 92

20 50

2010 г. 20

2011 г. (прогноз)

30 Нижний (чайный сервиз на 6 персон — не более 0,8 тыс.грн.)

Средний (0,8-2,0 тыс.грн.)

По данным операторов.

По ценовым сегментам

24,1

18,5

39,0 74

необорудованной — EUR125.

C труктура рынка посуды для дома

2010 г.

11*

С ТО И М О С Т Ь 1 К В . М В Ы С ТА В О Ч Н О Й П Л О Щ А Д И : оборудованной — EUR155,

По словам операторов, наибольшей популярностью по-прежнему пользуется посуда нижнего ценового сегмента, неплохо приобретается и продукция среднего, а вот покупатели посуды верхнего ценового сегмента — редкие гости. “Даже украинцы с высоким уровнем дохода экономят на посуде, покупая продукцию средней ценовой категории”, — говорит г-жа Сорока. Причем региональные тенденции на рынке посуды в целом схожи — покупатели везде максимально экономят. “Конечно, есть исключения, но это именно исключения”, — добавляет г-жа Сорока. К слову, до кризиса клиенты предпочитали продукцию среднего ценового

ООО “Парус Экспо Медиа”.

К О Л И Ч Е С Т В О У Ч АС Т Н И К О В : около 250 компаний из более чем 10 стран.

Диагноз

О Р ГА Н И З АТО Р:

их от грядущей энной волны кризиса. “Игроки забывают, что есть так называемая “наивная диверсификация”, которая, наоборот, увеличивает риски и снижает доходность бизнеса. Вряд ли реализация бижутерии стимулирует сбыт посуды”, — говорит г-н Билык. Кстати, сторонники диверсификации оценили расширение мероприятия еще одной “эксибицией” — 1-й специализированной выставкой новогодней и рождественской продукции Christmas trade show.

По происхождению продукции

*Прогноз.

Д АТА И М Е С ТО П Р О В Е Д Е Н И Я :

7-10 сентября 2011 г., Меж дународный выставочный центр (г.Киев).

4,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4

О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н Ы Й В З Н О С :

рынок посуды для дома, млн USD

2008

3,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0 0,1 0,7

М Е Ж Д У Н А Р ОД Н А Я В Ы С ТА В К А П ОД А Р К О В , Н О В О ГОД Н Е Й П Р ОД У К Ц И И , П О С УД Ы , Д Е К О РА И П Р Е Д М Е ТО В И Н Т Е Р Ь Е РА

По данным Госстата.

на выставках в Италии, Германии и т.д.”, — разъясняет Нина Сорока, менеджер по продажам не участвовавшей в мероприятии компании “Посуда в дом” (г.Запорожье; реализация посуды; с 2005 г.; 10 чел.). Сама же г-жа Сорока оценивала уровень выставки и ее участников в качестве посетителя…

У краинский

П аспорт мероприятия

столовых и кухонных приборов из фарфора в Украину в 2009-2011 гг. (код УКТ ВЭД 6911100000), млн USD

ТО В А Р, Р Е А Л И ЗУ Е М Ы Й Н А Р Ы Н К Е : посуда для дома (кастрюли,

О БЪ Е М Р Ы Н К А В 2 0 1 0 Г. (В РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ):

Домострой

Верхний (более 2,0 тыс.грн.)

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 7:37:57 PM

Компании и рынки

Перспективы По прогнозам операторов, за 2011 г. сбыт посуды для дома в денежном выражении вырастет, по сравнению с 2010 г., на 30%. При этом сама продукция подорожает, по разным оценкам, всего на 10-15%. Если, конечно, курсы валют будут стабильными. Как уже отмечалось, покупательская активность увеличилась, и еще какое-то время будет оставаться высокой благодаря инвестициям в Украину перед Евро-2012. Но, учитывая мировые тенденции (а во всем мире спрос на посуду падает), можно предположить, что после Евро-2012 темпы роста реализации, в лучшем случае, замедлятся, но не исключено, что в следующем году сбыт посуды основательно упадет. Операторы уверяют, что некоторые игроки будут продолжать политику диверсификации бизнеса. Опять-таки этому будет способствовать Евро-2012. От продавцов можно услышать: “Мы планируем заняться продажей посуды для кафе, баров и ресторанов. Спрос на нее вырастет за 3-4 месяца до Евро-2012”. ЕЛЕНА СЕРЕДА

ТЕНДЕНЦИИ

Наймальные условия Погоду на рынке аренды жилья наряду со студентами сейчас делают и командировочные, готовящие объекты к Евро-2012. На процветание этого рынка после Чемпионата надеются только оптимисты

конце лета — начале осени в Украине традиционно оживляется рынок аренды жилья. “По итогам августа-сентября мы ожидаем повышения спроса на жилье эконом-класса, что обусловлено началом учебного года и массовым приездом в столицу студентов из других городов. Это повышение может спровоцировать даже небольшой дефицит “бюджетного” предложения. Однако уже к ноябрю спрос вернется на прежний уровень”, — прогнозирует Ирина Луханина, генеральный директор агентства недвижимости “Благовест” (г.Киев; с 1993 г.; 880 чел.). Впрочем, сезонный всплеск спроса на съемные квартиры не приведет к резкому удорожанию аренды: разрыв между спросом и предложением очень велик. По данным компании SV Development, в августе в Киеве была сдана 1461 квартира, тогда как предложение

Дорогая столица С 2009 г. владельцы столичных квартир почти не повышают арендную плату. И с начала 2011 г. ставка аренды однокомнатной квартиры в Киеве в среднем выросла всего на 4% (до 2905 грн. в месяц), двухкомнатной — на 3,65% (до 4090 грн.), трехкомнатной — на 2,96% (до 5015 грн.). В компании “Благовест” констатируют, что в июле минимальные цены на аренду 1- и 2-комнатных квартир составили 2-2,5 тыс.грн. в месяц. За год не изменилась и структура спроса на сдаваемое в столице жилье. В основном квартиры снимают приезжие студенты и молодые семьи. Дисбаланс спроса и предложения может ненадолго сузиться во время проведения в столице матчей Евро-2012,

Р ынок аренды квартир в крупных городах Украины

Город

Предложение квартир на долгосрочный период, шт.

Средняя арендная ставка, USD/мес.

Предложение квартир на краткосрочный период, шт.

Средняя арендная ставка, USD/сут.

Киев* Одесса Харьков* Львов* Донецк* Днепропетровск

29300 11600 10500 8500 7900 7300

514 445 415 390 360 340

2500 1800 900 860 810 830

51 42 38 35 31 30

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_075-076.indd 75

пустующих, готовых к сдаче объектов, составляет около 30 тыс.

*Города, принимающие Евро-2012. По данным компании SV Development.

импортерам, необходимо модернизировать производство, причем речь идет о немалых инвестициях — по оценкам операторов, запуск одной энергосберегающей обжиговой печи обходится в $1,5 млн. Если говорить о посуде на заказ, то и в этом сегменте местные производители отпугивают потенциальных покупателей в первую очередь ценой. “Чайный сервиз на шесть персон обойдется заказчику в EUR800. Его нужно придумать, сделать, а на это требуется время”, — говорит Алексей Бойко, директор творческо-производственной мастерской “Бойко студия” (г.Киев; производство изделий из керамики; с 2000 г.). К слову, у этого же производителя глиняные чашки на выставке стоили 25 грн., хотя дизайн — на любителя. “Понятно, что выставляя такую цену за работу, производитель в последнюю очередь думает о продвижении своей продукции на рынке”, — отмечает участник выставки, пожелавший остаться неназванным. Операторы не исключают, что через 2-3 года доля отечественных производителей упадет до 5%, и предрекают, что наиболее крупные игроки предпочтут уйти на другие рынки, например, на рынок керамической плитки. К слову, по данным Госстата, в январе — июле 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., импорт некоторых видов продукции, в частности изделий из фарфора, в денежном выражении увеличился почти на 37%, так что сокращение доли отечественных “посудников” можно будет наблюдать уже по итогам 2011 г.

Домострой

9/16/11 4:07:05 PM

Компании и рынки когда, по приблизительным оценкам, Киев посетят более 300 тыс. иностранцев. Квартиры, сдаваемые посуточно, бронируют уже сейчас, хотя ситуацию на субрынке помесячной аренды это пока не изменило, утверждает Сергей Костецкий, аналитик компании SV Development (г.Киев; консалтинговые услуги на рынке недвижимости; с 2005 г.). Владельцы “вакантных” квартир ожидают повышения доходов во время проведения финала Чемпионата Европы по футболу в столице Украины. В частности, в июне 2012 г. они готовы повысить стоимость посуточной аренды вдвое — с нынешних в среднем 400 грн. до 800 грн. в сутки.

Региональные особенности Риелторы агентств недвижимости Харькова, Одессы, Донецка и Львова также подтвердили БИЗНЕСу тенденцию к увеличению количества сделок по найму жилья. Однако для каждого украинского города-миллионника характерны свои особенности. Так, Харьков называют городом студентов, поэтому в конце лета тамошние агенты по недвижимости традиционно фиксируют прирост количества сделок по найму жилья. В этом году несколько вырос спрос на долгосрочную аренду. “Это связано с реконструкцией общежитий многих институтов. Студентам негде жить, и они вынуждены снимать жилье”, — рассказывает Алексей Попов, директор группы компаний “Проконсул” (г.Харьков; консалтинг в сфере недвижимости; с 2000 г.). Небольшой ажиотаж привел к повышению цен на рынке аренды на 5-10%. В последний месяц лета самым ходовым товаром были однокомнатные квартиры в “спальных” районах Харькова,

поздравляет С Днем рождения 15.09 Науменко Сергея Васильевича Президента Волынской торговопромышленной палаты (г.Луцк) 20.09 Криваль Татьяну Петровну Заместителя директора СП “Д.К.Т.-Корп.” в форме ООО 22.09 Усенко Виталия Анатольевича Директора ООО “Цезарь Гард”

С годовщиной образования 19.09 ООО “Укрбудкомплект” Центр “Сітка” 76

Q_973_075-076.indd 76

Домострой

сдаваемые в аренду по 1,8-2,5 тыс.грн. в месяц. 2- и 3-комнатные апартаменты обходятся арендаторам в 2,5-3,5 тыс. грн. в месяц. В ожидании Евро-2012 наблюдается интересный симбиоз рынков аренды и продажи жилья. “Мы видим оживление и на рынке продажи квартир. Кто имеет деньги, тот покупает малогабаритное жилье для сдачи его в аренду во время Евро-2012”, — говорит г-н Попов. Донецкие брокеры также фиксируют повышение активности на рынке аренды жилья по сравнению с началом года. Город вовсю готовится к грядущему футбольному еврофоруму. Как и

К оличество сделок по долгосрочной аренде жилья в крупных городах Украины, шт.

Город

Июль 2011 г.

Август 2011 г.

Киев Одесса Харьков Львов Днепропетровск Донецк

1405 807 694 602 469 513

1461 844 677 633 501 490

По данным компании SV Development.

в Харькове, к Евро-2012 донетчане активно скупают жилье недалеко от стадиона “Донбасс-Арена”. Тем более что до кризиса цена однокомнатной квартиры в окрестностях стадиона составляла $100-120 тыс., а сейчас — $35-40 тыс. Нет в городе проблем и с арендой. “В Донецке очень много студентов и командировочных — основных арендаторов жилья. Кроме того, в Донецк на несколько месяцев в командировку приезжают иностранцы, нанятые для консультирования и сопровождения инфраструктурных объектов к Евро-2012, и им тоже необходимо временное жилье”, — поясняет БИЗНЕСу Елена Маленкова, руководитель сайта realtyblogger.net (г.Донецк; аналитика рынка недвижимости, риелторские услуги; с 2010 г.). Помесячная арендная плата за однокомнатную квартиру эконом-класса в “спальном” районе Донецка составляет 1,5-тыс.грн., в центре города — 2-2,2 тыс.грн. Аренда 2-комнатной квартиры на окраине обойдется в 2-2,5 тыс.грн. в месяц, в центре — в 2,7-3,5 тыс.грн.; 3-комнатной в удаленном от центра районе — в 3-4 тыс.грн., в центре — 3,5-5 тыс.грн. в месяц. Львовские брокеры также отмечают повышение спроса на аренду дешевого жилья, обусловленное наплывом студентов. Минимальная цена, за которую можно снять однокомнатную квартиру на окраине города, — 1,3-1,5 тыс.грн. в месяц, двухкомнатную — 1,8-2,2 тыс. грн. в месяц. Проведение Евро-2012

не влияет на рынок аренды во Львове, считают местные риелторы. “Мы не почувствовали изменений, связанных с будущим Чемпионатом. Львов, как туристический город, всегда будет нуждаться в помещениях для временного проживания, независимо от Евро-2012”, — утверждает Ирина Яремко, директор агентства недвижимости “Золотая Арка” (г.Львов, риелторские услуги; с 2003 г.). Одесса, как морской курорт, имеет свои особенности. В начале лета в связи с отпускным сезоном многие арендодатели стали сдавать в аренду жилье не помесячно, а посуточно. “С мая и до середины сентября в городе снять квартиру на долгосрочный период с ежемесячной оплатой вообще невозможно”, — говорит Дмитрий Грабина, совладелец “Первой риелторской компании” (г.Одесса; риелторские услуги; с 2002 г.). В августе в Одессу приехали иногородние студенты, и некоторые арендодатели вернулась на рынок долгосрочной аренды. Кроме того, квартиры снимают молодые специалисты с семьями, командировочные и приезжие. В центре Одессы и около моря арендовать однокомнатную квартиру можно за 3,2 тыс.грн. в месяц, в “спальных” районах — за 2,4-2,8 тыс. грн. в месяц, двухкомнатную, соответственно, за 3,5-5 тыс.грн. и 3,2 тыс.грн. в месяц.

Обвала не будет На рынке звучат негативные прогнозы о том, что после проведения Евро-2012 резкий отток приезжих приведет к обвалу рынка аренды. Других событий уровня Чемпионата в Украине в ближайшее время не ожидается, поэтому большинство помещений будет простаивать. Украинские риелторы уверяют, что этого не случится. “Донбасс-Арена” — один из крупнейших стадионов в Европе, и все матчи, которые здесь проходят, пользуются очень большим спросом. Трибуны, рассчитанные на 50 тыс.чел., в дни спортивных событий забиты под завязку. Во время проведения футбольных матчей с участием “Шахтера” у нас невозможно снять гостиницу или квартиру, хотя посуточная арендная плата в эти дни повышается втрое. Поэтому обвала рынка после проведения Евро-2012 не будет”, — уверяет г-жа Маленкова. С ней соглашается Ирина Яремко: “Мы даже ожидаем притока туристов после окончания Евро-2012. Во время Чемпионата многие посетят наш город впервые, и, надеемся, он им понравится. Если раньше в основном приезжали туристы из Польши, то сейчас к нам едут из Западной Европы, Азии и Восточной Украины”. ГАЛИНА КАРПОВА

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 4:07:05 PM

Компании и рынки

Домострой

ТЕНДЕНЦИИ

Скатаклизмы Асбестоцементный шифер остается самым востребованным скатным кровельным материалом, несмотря на сокращение объемов его производства в этом году

а рынке скатных кровельных материалов (шифера, металло-, битумной, натуральной черепицы, битумных волнистых материалов и др.) наступил “высокий” сезон, связанный с осенними ремонтными и строительными работами. В этот период игроки рынка, как правило, реализуют не менее 50% продукции. Поэтому поставщики и производители скатной кровли полностью сосредоточены на том, чтобы заработать побольше. Тем более что на услуги кровельщиков сейчас наблюдается едва ли не ажиотажный спрос: потребители сразу обрывают “хвостики” соответствующих объявлений, едва те появляются на дверях подъездов и на заборах. По расчетам Юрия Тесленко, учредителя ООО “Руфсервис” (г.Киев; реализация строительных материалов, оказание кровельных услуг; с 2001 г.; 60 чел.), структура спроса на обустройство кровель выглядит следующим образом: 60-70% заказов — ранее “замороженные” строительные объекты, остальное — здания, возведенные в этом году. При этом по-прежнему “модны” дешевые материалы: как-никак кризис на дворе.

Впереди всех В течение трех кризисных лет шифер, как наиболее дешевый скатный кровельный материал, продолжает

укреплять свои рыночные позиции. По расчетам БИЗНЕСа, за последние полтора года в структуре скатных кровельных материалов доля шифера увеличилась на 1-3 п.п. и составляет 66-68%. Эти предположения подтверждает Госстат, по данным которого в 2010 г., по сравнению с 2009 г., производство шифера выросло почти на 16,5% — до 45,64 млн кв.м. Примечательно, что наряду с украинскими производителями удовлетворению спроса способствовали поставщики белорусской асбестоцементной

В ближайшие год-два шифер по-прежнему будет обеспечивать львиную долю сбыта скатных кровельных материалов кровли, которые в 2010 г. ввезли в Украину более 0,9 млн кв.м шифера на $1,77 млн (в инвойсных ценах). Вероятно, и те, и другие перестарались, поскольку в этом году спрос сократился, производство шифера несколько уменьшилось (см. “Производство шифера…” на стр.78), а импорт из Белоруссии не поступал. Возможен и другой вариант — запасов шифера пока достаточно для удовлетворения текущего спроса. Сами

же производители еще не могут объяснить причины снижения спроса, но надеются, что до конца года ситуация улучшится. Как бы то ни было, но для удержания позиций на рынке некоторые предприятия пытаются увеличить выпуск так называемого цветного (окрашенного и пигментного) шифера. В частности, Марина Иванова, директор по маркетингу ООО “Балаклейский шиферный комбинат” (Харьковская обл.; производство и реализация асбестоцементного шифера; с 1963 г.; около 400 чел.), говорит, что в марте этого года на комбинате налажен выпуск пятиволнового пигментного шифера. Правда, объем инвестиций в расширение ассортимента г-жа Иванова, сославшись на коммерческую тайну, предпочла не озвучивать. И это не единственный пример: в начале июля 2010 г. ОАО “ИваноФранковскцемент” (с.Ямница, Ивано-Франковская обл.; производство и реализация цемента, шифера, железобетонных изделий и других строительных материалов; с 1961 г.; около 1,6 тыс.чел.) завершило реконструкцию линии по выпуску окрашенного шифера. В результате производственные мощности были увеличены в 2 раза — до 1,5 млн кв.м продукции в год (см. на www.business. ua БИЗНЕС №31 от 02.08.10 г., стр.75, 76).

С труктура рынка основных скатных кровельных материалов (в количественном выражении), %

1,4

1,5

5,8

5,7 7,3

9,8 18,6 Шифер металлочерепица Битумные волнистые материалы Битумная черепица натуральная черепица (кера мическая и цементно-песчаная)

17,1

2009 г.

2010 г. 68,3

64,5

1,3

1,3 5,4

6,1 9,2

8,7 2010 г. 17,8 (январь — июнь) 66,1

2011 г. 16,3 (январь — июнь) 67,8

По данным операторов.

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_077-078.indd 77

9/16/11 6:32:30 PM

Компании и рынки

Домострой

Инвестиционные последствия

0,5

19,9

2009 г.

10*

11*

“Ондулин” “Гуттанит” “Ондюра”

По данным операторов. * Январь — июль.

C труктура

85,0

“Биолайн” “Коррубит” Другие

У краинский

Всего: 1,22 млн кв.м

Компания “ТехноНИКОЛЬ” ООО “Тегола-Украина” ООО “Эдельвейс” (“Завод кровельных материалов “Акваизол”)

Catepal Cerabit IKO Другие

По данным ООО “Эдельвейс”.

2008 09

1,7

4,6

Всего: 1,19 млн кв.м

5,4 10,1 2011 г. 10,2 (январь — июнь) 54,8 15,1

5,0

2010 г. (январь — 15,0 июнь) 59,2

8,2

2,5

субрынок битумных волнистых материалов, млн кв.м

8,2

1,9

1,8 5,0

2,0

По данным ЧАО “Ондулин Строительные Материалы”.

украинского субрынка битумной черепицы по игрокам (в количественном выражении), %

6,9

0,5

2011 г. (январь — июнь) 89,0

2010 г.

83,0 2008 09

0,5

5,0

6,0 21,3

0,5

2,1

45,6

39,2

1,0

5,3

59,9

1,0

4,0 4,0

Q_973_077-078.indd 78

украинского субрынка битумных волнистых материалов по торговым маокам (в количественном выражении), %

4,0 5,0

C труктура

шифера в Украине, млн кв.м

4,0 0 5,

ШАВКАТ БЕК

П роизводство

3,9

Даже на фоне сокращения производства и импорта шифера увеличение объема субрынков других скатных кровельных материалов выглядит скромно. По оценкам операторов, в 2010 г., по сравнению с 2009 г., субрынок металлочерепицы увеличился на 5-10%, битумной черепицы — на 15-17%, а субрынок битумных волнистых материалов сократился на 8%. Несмотря на это, поставщики скатных кровельных материалов в будущее смотрят с оптимизмом и возлагают надежды на пик кровельного сезона: мол, цыплят по осени считают. В частности, по прогнозам Ольги Афониной, заместителя генерального директора ЧАО “Ондулин Строительные Материалы” (г.Киев; поставка и реализация кровельных материалов ТМ Onduline; с 1997 г.; более 20 чел.), которая ссылается на увеличение реализации продукции фирмы на 20% за восемь месяцев 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, “в этом году субрынок битумных волнистых материалов вырастет минимум на 15%”. Виктор Федоров, учредитель ПГ “Арсенал” (г.Киев; производство и реализация изделий из окрашенного металла и других строительных материалов; с 1996 г.; около 900 чел.), поддерживает коллегу: “Рынок металлочерепицы начал оживать с августа. По сравнению с июлем рост реализации металлочерепицы составил минимум 10%”. Оптимизм оптимизмом, но, судя по всему, в ближайшие год-два на рынке не следует ожидать замещения асбестоцементной кровли другими скатными материалами, как это было в предкризисные годы, и шифер попрежнему будет обеспечивать львиную долю сбыта. Помимо всего прочего, это означает приостановление реализации планов по организации в Украине производства современных скатных кровельных материалов. Инвесторы ждут лучших времен (см. “Импортер — об инвестпланах”), предпочитая вкладывать деньги в других странах, где экономическая ситуация лучше. Например, французская компания Onduline Group (10 заводов в мире; производство кровельных и гидроизоляционных материалов; с 1944 г.; 1,3 тыс.чел.), по словам г-жи Афониной, в конце 2011 г. — 2012 г. введет в эксплуатацию вторую линию по производству кровельных материалов мощностью 1,5 млн листов (2,85 млн кв.м) в год в Нижнем Новгороде (РФ).

11* 10** 11**

По данным ЧАО “Ондулин Строительные Материалы”. *Прогноз. ** Январь — июль.

Производитель — об ожиданиях Юлия Чеснокова, ведущий специалист по продажам битумной черепицы ООО “Эдельвейс” (“Завод кровельных материалов “Акваизол”; с.Подворки, Харьковская обл.; производство и реализация битумных кровельных материалов и др.; с 1997 г.; 300 чел.): — В первом полугодии 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., субрынок битумной черепицы, по нашим оценкам, увеличился всего на 2,5-3%. Причина столь скромного прироста сбыта — снижение покупательной способности потребителей и, как следствие, ужесточение конкуренции на рынке скатной кровли. В итоге, потребитель пока отдает предпочтение более дешевым кровельным материалам. Тем не менее мы надеемся, что во втором полугодии спрос увеличится, и в 2011 г. украинский рынок потребит битумной черепицы на 5-10% больше, чем в 2010 г.

Импортер — об инвестпланах Инна Пономарева, генеральный директор ООО “Монье” (входит в состав французской компании Monier Group; с.Калиновка, Киевская обл.; поставка и реализация натуральной черепицы; с 1998 г.): — В связи с кризисом на строительном рынке в целом и кровельном в частности проект строительства завода компанией Monier Group в Украине приостановлен. Ведь в этом году объем реализации бетонной черепицы (а именно ее планировалось выпускать в Украине) пока не вернулся на докризисный уровень. Но компания не отказывается от реализации проекта и вернется к нему, когда возобновится реализация свернутых девелоперских проектов и станут более доступными программы ипотечного кредитования. В докризисный период темпы роста данного субрынка составляли 60-80% ежегодно, и сейчас он начинает понемногу восстанавливаться. Этому способствуют следующие обстоятельства. Во-первых, Украина будет ориентироваться на европейский рынок, где для обустройства крыши широко используется натуральная черепица. Во-вторых, потребитель стал более внимательно и вдумчиво выбирать строительные материалы, оценивая не только их стоимость, но и срок службы кровельного покрытия. БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 6:32:30 PM

РЕДАКЦИЯ

ИЗДАТЕЛЬ

Адрес редакции: 02156, Киев-156, ул. Киото, 25. Тел. редакции: 461-83-47. Отдел информации: тел./факс 461-83-47 E-mail: hot@business.ua

Издается c 01.12.92 г. Рег. свид.: КВ №11633-504ПР от 09.08.06 г.

ЗАО “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, Киев-156, ул. Киото, 25 Учредитель: Сергей Мельничук Президент ЗАО “Холдинговая компания “БлицИнформ” Сергей Мельничук Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-65-21

РАСПРОСТРАНЕНИЕ Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса” Директор агентства подписки и доставки “Блиц-Пресса” Павел Серебряков, pserebryakov@blitz.kiev.ua, (0 44) 205-5121 (приемная). С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте:

Шеф-редактор Сергей Мельничук (simelnichuk@blitz.kiev.ua)

Ху до же ст вен ная ре дак ция: Игорь Най ден ко, ху до же ст вен ный ре да к то р (igor@business.ua), Еле на Хар чен ко, за ме с ти тель ху до же ст вен но го ре да к то ра; Ми ха ил Ни ко ла ев, ху дож никди зай нер, Дмитрий Школьный, художник-дизайнер; Кон стан тин Ков пак, фо то кор рес пон дент, Ген на дий Мин чен ко, фо то кор рес пон дент, Алексей Багнюк, фо то кор рес пон дент; Светла на Кондратенко, специалист по ком пь ю тер ной верст ке, Ири на Воль ниц кая, специалист по компью тер ной вер ст ке, Изоль да Го жая, специалист по ком пью тер ной верстке, Оксана Новикова, специалист по компьютер ной вер ст ке.

Глав ный ре да к тор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел.461-83-47 Выпускающий редактор Сер гей Ко ва лев (serg@business.ua) От дел “Власть”: Андрей Заика, и.о. редактора (azaika@business.ua); Денис Горбач, обозреватель (dgorbach@business.ua), Максим Каменев, корреспондент (mkamenev@business.ua). От дел “День ги”: Алексей Комаха, редактор (akomaha@business.ua), Юрий Гусев, заместитель редактора (ugusev@business.ua); Дмитрий Гриньков, обозреватель (dgrynkov@business.ua), Анна Уляницкая, корреспондент (aulianytska@business.ua).

Ар хив: Ар тем Ков пак. От деление до пе чат ных тех но ло гий: Кась ян Сер вец кий, начальник отделения (kasyan@business.ua); Людмила Ясюк, ве ду щий спе ци а лист. От дел ли те ра тур но го ре да к ти ро ва ния: Ма ри на Не кра со ва, на чаль ник отде ла (nek@business.ua); Юлия Васьковская, литредактор, Лю бовь Ля шен ко, ли т ре да к тор, Юлия Ма за ник, ли т ре да к тор.

От дел “Налоги”: Сер гей Са ли вон, ре да к то р (ssd@business.ua). От дел “Уп ра в ле ние”: Оксана Полищук, редактор (opolischuk@business.ua); Елена Курячая, обозреватель (ekuryachaya@business.ua), Ксения Бородаченко, корреспондент (borodachenko@business.ua).

Интернет-проект: Андрей Бойко, на чаль ник отде ла (aboiko@business.ua); Анге лина Бакалинская, редактор (abakalinskaya@business.ua), Ксения Портная, редактор; Любовь Попова, художник-дизайнер, Юрий Кравченко, оператор видеозаписи.

От дел “Аль тер эго”: Юлия Абакумова, редактор (yabakumova@business.ua). От дел “Ком па нии и рын ки”: Владислав Сили вончик, ре дак тор (sv@business.ua), Олег Ва ча ев, за ме с ти тель ре дак то ра (vop@business.ua), Владимир Дени сенков, заместитель редактора (tramp@business.ua); Шавкатбек Мирзахаджиев, обозреватель (mirza@business.ua), Алла Силивончик, корреспондент (allas@business.ua), Галина Татаренко, корреспондент (tgm@business.ua), Сергей Крапива, корреспондент (skrapiva@business.ua), Элина Московчук, корреспондент (emoskovchuk@business.ua), Наталья Шевченко, корреспондент (sheva@business.ua), Татьяна Николаева, корреспондент (nikolaeva@business.ua), Анна Гончаренко, корреспондент (agoncharenko@business.ua), Елена Середа, корреспондент (esereda@business.ua), Михаил Дикаленко, корреспондент.

Отдел продажи рекламы в газете и на сайте: Светлана Власова, начальник отдела (svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 461-83-69, 205-50-86. Ведущие специалисты: Татьяна Бакальчук, Ирина Петрова, Оксана Гмитронь; Ольга Осадчук, cпециалист. Отдел коммерческих продаж: Виктория Феденко, начальник отдела (kovalenko@blitz.kiev.ua); Марина Рябоконь, специалист. Отдел компьютерной верстки и дизайна: Виктор Чепижко, начальник отдела; Евгений Скворцов, специалист; Юлия Кондрачук, специалист; Валерия Карпенко, старший корректор. Отделение аналитиков: Валентина Несвитайло, главный специалист.

МАРКЕТИНГ Ирина Шибаршина, директор по маркетингу Издательства “БлицИнформ” (ship@blitz.kiev.ua), тел. 593-04-24; Анжелика Сенюк, ведущий специалист.

ПЕЧАТЬ

Ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ский от дел: Сер гей Ума нец, за ме с ти тель глав но го редак тора, на чаль ник отде ла (swat@business.ua); Татьяна Полищук, помощник главного редактора; Николай Будовой, администратор системы; Евгений Любимов, администратор системы; Михаил Будовой, водитель; Вадим Бочаров, водитель. Горячая линия: тел./факс 461-83-47. E-mail: hot@business.ua Маркетолог Татьяна Калинкина (tkalinkina@business.ua), тел.461-83-56.

РЕКЛАМА Татьяна Донченко, директор по продажам рекламных площадей газеты БИЗНЕС (tdonchenko@blitz.kiev.ua), тел.461-83-59; Елена Несвитайло, секретарь; Юлия Гашевская, главный специалист по учету; Сергей Малюжич, специалист по перевозкам.

Константин Бурдак, генеральный директор Образцовой типографии “Блиц-Принт” (pol@print.blitz.kiev.ua), тел. 277-73-33; Олег Дубровка, директор по продажам РП и ПИ (odubrovka@print.blitz.kiev.ua), тел. 593-68-14; Олег Мананков, начальник отдела продаж РП и ПИ в Украине (man@print.blitz.kiev.ua), тел. 205-57-33, 205-57-58; Екатерина Дубровина, специалист по продажам (kdubrovina@print.blitz.kiev.ua), тел. 205-57-18; Павел Коваленко, заместитель генерального директора по производственной деятельности (kpg@print.blitz.kiev.ua); Павел Петрык, директор по подготовке к производству; Василий Проданчук, директор по логистике; Владимир Рябец, начальник отдела допечатной подготовки; Маргарита Жбанкова, начальник отдела подготовки к производству; Анжела Шматова, начальник отдела по работе с клиентами; Надежда Кушнаренко, начальник отдела закупки бумаги и картона; Юрий Стылык, шеф-печатник; Леонид Бас, главный инженер.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “БлицПринт”, г.Киев, ул.Мурманская, 7. Номер подписан в печать 16.09.11 г. Тираж — 54130 экз., в том числе подписка — 38390 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33825, 22314, 22312, 22311. Web-сервер: http://business.ua © Закрытое акционерное общество “Холдинговая компания “Блиц-Информ”, 2004 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business.ua/dogovor.doc). Идеи оформления, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без разрешения

Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издательстве правилам, ответственность за достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельствует о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет. P — материалы, отмеченные данным значком, публикуются на правах рекламы.

БИЗНЕС 38/19.09.11

Q_973_081.indd 81

www.blitz-press.com.ua. По вопросам оформления подписки обращайтесь: (0 44) 205-5116, 205-5150, 205-5169 (г.Киев); (0 44) 205-5143, 205-5146, 205-5165, 205-5177 (региональные филиалы). По вопросам доставки подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39. Отдел налоговых накладных по подписке: (0 44) 205-5120. Отдел розничных продаж: (0 44) 205-5166, 205-5147, 205-5122, 205-5167. Административный отдел: 205-5176; Светлана Нестерук, ведущий специалист. Служба под пи с ки и курь ер ской до с тав ки (фи ли а лы): (0 800) 50-17-39; Ал ла Ки рил ло ва, на чаль ник службы; Лилия Зелинская, Анна Якубенко, Юлия Головко, Татьяна Шкроботько, Оксана Короид, Юрий Данильчук, Юлия Ткаченко, Екатерина Прохорова, Надежда Дитлашок, Инна Бондаренко. Служба директ-маркетинга и ре к ла мы: 205-5164, 205-5142, 277-73-75; На та лья Ко ва лен ко, на чаль ник службы; Ни ко лай Бон дарен ко, Игорь Головко, Ирина Лева, Инна Лукьяненко, Андрей Ядвига, Александр Попов, Татьяна Куцык. От дел про даж: 205-5147, 205-5167; Виталий Мотренко, начальник отдела. Служба поставки и учета изданий: 205-5110; Елена Медяная, на чаль ник службы. Отдел учета: 205-51-20, 205-51-24; Еле на Мо ск ви ти на, начальник отдела; Светлана Кравчик, Елена Мейта, Наталья Лубнина, Надежда Ткачук. От дел по ра бо те с ре дак ци я ми пе ри о ди че ских из да ний: 205-51-10; Алена Прусак, начальник отдела; Людмила Васильева, Ирина Дзиненко, Лина Марьяненко. Склад службы поставки и учета сторонних изданий: 593-0596; Александр Яременко, заведующий складом; Сергей Присяжнюк, Андрей Довбыш, Юрий Зенов. Служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118; Владимир Романенко, начальник службы; Богдан Стовбур. Склад готовой продукции: 573-3217; Сергей Машевский, заведующий складом; Евгений Дудинский. Автохозяйство: Анатолий Мостовенко, начальник автохозяйства; Александр Горбач, заместитель начальника. Фи ли а лы. Ки ев: 205-5170; Ольга Оcтровкина, ди ре к тор. От дел под пи с ки (г.Киев): 205-5150, 205-5116, 205-5173, 205-5174, 205-5168, 205-5169. 1-й отдел подписки: Елена Левко, начальник отдела; 2-й отдел подписки: Зинаида Буштак, начальник отдела. От дел курь ер ской до с тав ки: 205-5171, 205-51-25; Андрей Чумак, начальник отде ла; Светла на Го лец, Тамара Причепа, Елена Шведченко, Сергей Якимчук. Винни ца: (0 432) 65-55-24; Ин на Емец, ди ре к тор; Жан на Свяц кая, Га ли на Пос пелова, Екатерина Шамолюк, Елена Данильчук, Татьяна Николаева, Марина Людвинская, Надежда Чумакина. Дне про пе тровск: (0 562) 36-87-82; Людмила Паршикова, ди ре к тор; Валентина Москаленко, Екатерина Погребняк, Ра и са Онип чен ко, Наталья Держевицкая, Татьяна Болтенкова, Нина Василенко, Марина Мельник, Ирина Сытина, Ольга Вахлялина, Нина Бибер. До нецк: (0 62) 389-12-21; Сер гей Грабе ко, ди ре к тор; Людмила Симонова, Оксана Кирсанова, Андрей Белина, Виталий Онищук, Татьяна Камчатная, Ирина Белоус, Анна Бойко, Елена Евсюкова, Анжела Образцова. Жи томир: (0 412) 36-04-00; Игорь Федоренко, ди ре к тор; Тать я на Волчкевич, Татьяна Федоренко, Александр Гордиенко, Лариса Матвийчук. За по ро жье: (0 61) 280-30-30; Ни ко лай Ниц, ди рек тор; Сергей Баглер, Мария Чернышова, Оль га Го ло ва тен ко, Олег Басов, Максим Рябченко. Ва лен ти на Жу ра в ле ва, Андрей Панченко. Ива но-Фран ковск: (0 342) 55-96-05; Игорь Каз мер чук, ди ре к тор; Ар сен Каз мер чук, Оль га Чер ны ше ва, Славина Бардюк, Татьяна Яцкив. Ки ро во град: (0 522) 32-03-01; На талья Се ми во лос, ди ре к тор; Татьяна Джулай, На та лья Ро манен ко, Наталья Миргородская, Зоя Гержова. Кре мен чуг: (0 536) 79-70-50; Вера Шестидесятная, ди рек тор; Светла на Крав чен ко, Лариса Сидак, Оксана Семенова, Татьяна Гонтовая. Кривой Рог: (0 564) 26-63-03; Ва си лий Ма лик, ди ре к тор; Ольга Цу пренко, Люд ми ла Гайдай, Оксана Урбалевич. Лу ганск: (0 642) 50-13-29; Алек сандр Крав цов, ди ре к тор; Сер гей Ко ростылев, Нина Балюк, Эду ард Шахрама нян, Вла ди мир Ло па тин, Валентина Смоленюк, Людмила Смоленюк, Екатерина Абрамова. Луцк: (0 332) 72-05-48; Вла ди мир По тар ский, ди ре к тор; Мария Мурашко, Светлана Вронская, Оксана Головань. Львов: (0 32) 295-6928; Ирина Феденец, ди рек тор; Назарий Оленко, Татьяна Коваль. Ма риу поль: (0 629) 47-01-08; Яна Краснова, ди ректор; Людми ла Ко с ти ко ва, На та лья Де ни щук, Еле на Мар чен ко. Ни ко ла ев: (0 512) 76-63- 50; Ирина Назаренко, ди рек тор; Вла ди мир Ро ди о нов, Ирина Гуляева, Наталья Марценюк, Галина Азина, Ирина Нащекина. Одесса: (0 48) 725-21-00; Ма ри ан на Кий ко, ди ре к тор; Та ма ра Лит ви нен ко, Игорь Горячковский, Юрий Толопко, Светлана Польшакова, Татьяна Пилипенко, Наталья Путинцева. Пол та ва: (0 532) 56-26-17; Лилия Панибог, ди ре к то р; Ярослав Шпак, Ирина Сахно, Ирина Заец, Татьяна Регула. Рив не: (0 362) 62-33-06; Эл ли на Шпар так, ди ре к тор; Ека те рина Ер ма чен ко ва, Мария Бугайчук, Юрий Веремчук, Ири на Осипова, Элла Цепенюк. Крым: (0 692) 45-37-76; Леся Петренко, ди ре к тор; Любовь Ивасенко, Татьяна Пехенько, Марина Янок, Инна Григорьева. Сим фе ро поль: (0 652) 24-93-00; Ирина Щеглова, ди ре к тор; Татьяна Киселева, Юрий Голубев, Юлия Маслакова, Виктория Савина, Татьяна Гнеденко, Светлана Колесникова. Су мы: (0 542) 61-95-39; Анна Кукса, ди ре к тор; Елена Башинская, Светлана Чмых. Тер но поль: (0 352) 25-88-59; Игорь Бан зе рук, ди ре к тор; Надежда Рудык, Галина Пидлисная, Наталья Пальцан, Ростислав Гордиюк, Алексей Саик. Уж го род: (0 312) 61-42-88; Надежда Петрушка, ди рек тор; Ольга Федак, Анна Романец. Харьков: (0 57) 766-56- 61; Игорь Дрокин, Ва лентина Пе трова, Юлия Кононова, Андрей Антонченко, Яна Богдан. Херсон: (0 552) 32-57-37; Екатерина Курочка, директор; Лидия Вороненко, Ирина Гаюха, Наталья Верещак, Светлана Мамаева, Валентина Яцун. Хмельницкий: (0 382) 78-82-20; Виталий Енохин, директор; Тамара Спивак, Наталья Полюк, Ирина Богач-Луговая, Светлана Билык. Чер кас сы: (0 472) 36-10-29; Елена Демченко, директор; Ан на Лаврусен ко, Владимир Пащенко, Татьяна Дмитренко. Чернигов: (0 462) 65-18-82; Виктор Лештаев, ди ре к тор; Оксана Постоленко, Лариса Стешенко, На та лья Ива но ва, Наталья Братусенко. Чер нов цы: (0 372) 52-55-70; Всеволод Лотоцкий, дире к тор; Да рья Бун чак, Ольга Ви с ку шен ко, Петр Новакович.

9/16/11 4:02:28 PM

В следующем номере РЕГИОНЫ УКРАИНЫ

Анализ расстановки сил среди наиболее влиятельных политиков и бизнесменов Виннитчины демонстрирует, в чьих руках находится административный ресурс региона. Губернатор Винницкой области Николай Джига и мэр Винницы Владимир Гройсман рассказали БИЗНЕСу, куда и как вложить деньги в Винницкой области. ФОНДОВЫЙ РЫНОК

АЛЕКСЕЙ БАГНЮК

В августе открытые инвестфонды столкнулись с самым большим в этом году оттоком денег вкладчиков. Он вызван резким падением доходности фондов. В прошлом месяце этот показатель составил почти 10%. Примечательно, что в конце прошлого месяца в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, призванный создать фонд гарантирования инвестиций. Однако он не спасет деньги вкладчиков. Почему — анализировал БИЗНЕС. СВОИМИ ГЛАЗАМИ

РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ

Во Львове наступило традиционное “время Читать” — здесь с 14 по 18 сентября проходил 18-й Форум издателей. БИЗНЕС поинтересовался у его участников, как в этом году себя чувствует национальный культурный продукт — украинская книга.

В нынешнем году украинские заказчики клининговых услуг готовы рассматривать предложения по комплексному обслуживанию принадлежащих им объектов, прежде всего промышленного и коммерческого назначения. Этому способствуют привлекательные условия сотрудничества, предлагаемые крупными клининговыми компаниями, которым невыгодно работать по разовым заказам.

ИСТОРИИ УСПЕХОВ И ПОРАЖЕНИЙ

РЕПОРТАЖ

Прошло два месяца после открытия в Киеве оптового рынка сельскохозяйственной продукции “Столичный”. БИЗНЕС решил поинтересоваться, на самом ли деле его появление сократило количество посредников в торговле сельхозпродукцией, упростило доступ производителей к конечным покупателям и поспособствовало снижению цен на плодоовощную продукцию.

Американская компания Kinko’s, сеть копировальных и печатных центров, процветала и расширялась в 1980-х — первой половине 1990-х годов. Тогда она представляла собой некую “конфедерацию” региональных партнерств, каждое из которых действовало как самостоятельный бизнес. Но успешная попытка превратить Kinko’s в “правильную” компанию, акции которой можно было бы выставить на бирже, обернулась утратой уникальной корпоративной культуры и фактически уничтожением всей организации.

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

РЫНОК БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Q_973_082.indd 82

Несмотря на запрет на установку индивидуального отопления в отдельных квартирах многоквартирных домов, в Украине в 2010 г. их потребление, по оценкам экспертов, выросло, по сравнению с 2009 г., примерно на 19%. А в первом полугодии 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., — почти на 60%.

БИЗНЕС 38/19.09.11

9/16/11 6:12:52 PM