Edicion 175 - Reporte Energía by Branko Zabala

INFORMACIÓN ENERGÉTICA LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Nro.

175

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

PETRÓLEO & GAS / ELECTRICIDAD / ENERGÍAS ALTERNATIVAS / MINERÍA / MEDIO AMBIENTE / AGUA / RSE / QHSE

Brasil requiere garantía de reservas para nuevo contrato

PETRÓLEO & GAS

'Merma de riesgo en contratos reducirá costos petroleros'

P-8

Foto: David Durán / RE

contempla que se requiere inversiones adicionales entre 5.4 mil y 7.1 mil millones de dólares. Se permite más de un comprador para el gas boliviano. P 12-13 Foto: David Durán / Reporte Energía

Análisis. Para asegurar el suministro de gas boliviano al vecino país más allá de 2022 expertos sostienen que será necesario incrementar la exploración. Un estudio

ELECTRICIDAD

P 18

Bolivia percibirá $us 401 MM con interconexión eléctrica

Desafíos de precios bajos del petróleo se debatió en el Congreso de la CBHE

WTI ($us/BBl de petróleo)

La reconfiguración del mercado petrolero mundial y regional estará determinada por una fase de estabilización de los precios internacionales,

los que en la proyección podrían escalar por encima de los 50 dólares por barril, afirman los expertos que participaron en la cita especializada. P-5

Agosto Agosto Agosto 17 18 19

Agosto Agosto 22 23

46.79 48.22 48.52

47.05

Gas boliviano p/ Brasil* (2do trim 2016)

2.8*

48.10

Gas boliviano p/ Argentina* (2do trim 2016)

3.0*

$us/MMBTU

Diésel internacional

Gasolina internacional

8.88

8.68

Bs/lt

Henry Hub Natural Gas Price / 23/08

2.761 dollars per million BTU

Fuentes: HidrocarburosBolivia.com, theice.com, ANH, eia.gov

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

OPINIÓN

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

EDITORIAL

Miguel Zabala Bishop mzabala@reporteenergia.com

Director General Jefe de Redacción Redes Sociales Corresponsal USA Diagramación

Branko Zabala Ema Peris Kathia Mendoza Doria Añez Natalia Nazrala Johan U. Zambrana

Gerente General Gerente Administrativa Gerente Comercial Gerente Marketing Ejecutiva de Cuentas Asesor Legal

Contactos: redaccion@reporteenergia.com publicidad@reporteenergia.com info@reporteenergia.com suscripciones@reporteenergia.com

de juego. Brasil ya no es el de agosto de 1996, cuando se firmó el contrato de provisión de gas boliviano conocido como GSA (Gas Supply Agreement). Petrobras tampoco es la misma empresa de entonces y lo que es más importante, las reglas del juego ya no son las mismas. Lo caba de confirmar Melissa Mathias, representante de la Superintendencia de Comercialización y Movimiento de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural de la

Resumen de la edición Argentina suma un déficit de 50 MMmcd de gas natural

Capacidad de plantas de licuefacción crecerá en 60% a nivel global

Bolivia Equipetrol Norte, Calle I-E #175 Tel. (591-3) 341-5941 Santa Cruz de la Sierra, BOLIVIA

Especialistas coinciden en que se debe fortalecer el nuevo ciclo de integración energética boliviano-argentino.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PRENSA

ASOCIACIÓN NACIONAL

Autoregulado por el Tribunal de Ética de la ANP tribunal@anpbolivia.com

PRENSA

DE LA

Las opiniones expresadas en Reporte Energía, no reflejan necesariamente el punto de vista de los editores. Reporte Energía no asume responsabilidad alguna por ninguno de los productos ni servicios anunciados aquí. La reproducción total o parcial de cualquiera de los artículos, secciones o material gráfico de esta revista está permitida mencionando obligatoriamente la fuente. Es política de Reporte Energía el mantener la independencia editorial respetando sus valores éticos. Por tanto, los artículos referidos a temas corporativos o de productos y servicios que no se identifiquen como tales, no corresponden a anuncios pagados.

Producción de esquisto recuperará presencia en el 2017

Se requiere una inversión de $us 2.500 MM en capital de riesgo. Tecnología permite bajar costos y tener menos resultados negativos.

Frases y destacados Quién es quién?

Vislumbran que el precio del petróleo en el mercado internacional continuará teniendo una gran preponderancia en el valor del GNL.

Javier Díaz, director de Platts Presta servicios de consultoría al sector de energías en las áreas de gas natural licuado, gas natural y crudo.

Publicación destacada

Perú Av. Grau 752 Dpto. 303, Miraflores Phone. +51 966-772 915 Lima 15074, PERÚ

Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP ) de Brasil, durante su intervención en el congreso mencionado. Brasil abrirá las condiciones de participación como proveedor, cargador y cliente, a cualquier operador del mercado. Esto nos da dos buenas noticias: la primera es que Bolivia ya no estará amarrada a un contrato con Petrobras, pero al mismo tiempo puede negociar con cualquier comprador y lo que destaca es que hasta "puede venderse a sí mismo" si se instala en Brasil y participa en la licitación de ofertas para adquirir espacio en el ducto y transportar su gas para cualquier cliente, incluido Petrobras o cualquier otro. El desafío es contar con una estrategia agresiva de presencia en el mercado y un equipo negociador muy hábil. En cuanto a la Argentina, el análisis apunta a contar con las reservas necesarias para cubrir un mercado creciente y de alta demanda, en un escenario que podría estabilizar los precios del crudo en 50 dólares ▲.

pàg

Miguel Zabala Bishop Franco García Peter de Souza Johnny Auza David Durán

Brasil ya no es el de 1996, cuando se firmó el contrato GSA (Gas Supply Agreement). Petrobras tampoco es la misma empresa de entonces.

Benchmarking de seguridad en la industria del P&G en ALyC

El Informe es una compilación de estadísticas de seguridad e incidentes de empresas de ARPEL.

La frase destacada

Staff

l análisis de la situación de Bolivia como proveedor de gas natural a la Argentina y Brasil dejó de ser un tabú y quedó claro que tenemos varias tareas por cumplir para mantener nuestra posición de privilegio como productores de un recurso natural no renovable. La tarea fundamental identificada por los analistas y expertos invitados por la CBHE a su reciente congreso, fue la de explorar, explorar y explorar. Sin exploración no existe futuro, porque no sabemos si el vaso está medio lleno o medio vacío. Este factor, al que los conferencistas le han atribuido el mayor valor en la lista de tareas, es una condición obligatoria en la negociación de mercado. Por lo menos lo es en Brasil, dónde un generador eléctrico está obligado a garantizar que su fuente de provisión de gas tiene un horizonte mínimo de 15 años para participar en las subastas eléctricas. La segunda tarea es prepararse para negociar en el marco de nuevas reglas

pàg

Explorar, sumar reservas y negociar mercados

pàg

Gonzalo Saavedra, VicePres - YPFB "Mantener las inversiones, junto al inicio del proceso de industrialización, permitirá a YPFB diversificar sus mercados".

www.reporteenergia.com facebook.com/reporteenergia

twitter@reporteenergia

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

TEXTO: Redacción Central

n el año 2018 se comenzará a sobre pasar la oferta de petróleo y los precios se ajustarán de tal manera que se pueda incentivar la producción, es el pronóstico del director de Consultoría y Análisis de S&P Global Platts, Javier Díaz. “Esperamos que en 2018 los precios de WTI tengan una media de 65 dólares por barril y parte de eso sería por la diminución del Capex (inversiones en bienes de capitales) en actividades de exploración y producción”, manifestó. El experto expuso una presentación denominada Reconfiguración del mercado petrolero mundial y regional, y explicó acerca del comportamiento de los precios a nivel global en el

┏◣

PROYECCIÓN. Mejora situación del WTI

Vaticinan crudo a 65 $us/BBL en el 2018 sector hidrocarburífero, según un boletín de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE). Como parte de las proyecciones presentadas en la exposición, Díaz indicó que se prevé que “en 2017 los mercados globales se sigan balanceando, al igual que los inventarios de crudos continúen siendo absorbidos”. Díaz agregó que para 2017 se espera que los precios de WTI tengan una media de 52 dólares

por barril y esto ayudaría a balancear el mercado. “Esperamos que los precios necesiten estabilizarse alrededor de los 80 dólares por barril para incentivar, no sólo más producción, también más exploración. Y en 2021 esperamos que ya los precios se estabilicen alrededor de 79 dólares por barril. Para ello es necesario que la demanda crezca aproximadamente a 700.000 barriles por día en los

Foto: CBHE

┣ El experto expuso una presentación denominada Reconfiguración del mercado petrolero mundial y regional, y habló acerca del comportamiento de los precios a nivel global en el sector hidrocarburífero.

Javier Díaz, director de Consultoría y Análisis de S&P Global.

próximos cinco años”, detalló. A su vez recordó que el 2015 fue un año de avances tecnológicos increíbles, puesto que las tasas de producción iniciales aumentaron en un 25% en un año debido a que los productores perforaron su mejor superficie, y los tiempos de perforación cayeron en un 25%. Por otro lado como resultado de la masiva acumulación de deuda en energía, los productores se

han visto obligados a tirar de las palancas de ingeniería financiera para encontrar dinero para cumplir con los pasivos de corto plazo. Uno de los lugares más fáciles de encontrar esto es mediante la reducción de las inversiones a largo plazo y los gastos de capital. Las compañías petroleras a nivel global han recortado inversiones materiales en aproximadamente un 25% y esperan más reducciones para el próximo año. ▲

┏◣

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

CARTERA. incluye prospectos de gran potencial

Invertirán $us 3.693 MM en exploración al 2020

En MMUSD

Foto: David Durán / Reporte Energía

┣ YPFB y sus socios proyectan destinar los recursos necesarios en exploración y explotación para incrementar la producción de hidrocarburos en Bolivia y garantizar las reservas para el mercado interno y externo.

TEXTO: Redacción Central

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

3.278

415 Inversión en Perfoación de Pozos Exploratorios

Exploración en áreas en actual exploración, adquisición equipoas de perforación

2016-2020: USD 3.693 MM Fuente: YPFB

asta el año 2020 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresas subsidiarias y operadoras prevén destinar en total $us 3.693 millones en exploración para incrementar las reservas de hidrocarburos de Bolivia y de este modo cumplir con los mercados interno y externo. Este dato fue proporcionado por el vicepresidente nacional de operaciones de la estatal petrolera, Gonzalo Saavedra, quién detalló que la inversión en perforación de pozos exploratorios alcanzará los $us 3.278 millones, mientras que los recursos destinados para exploración en áreas en actual explotación y adquisición de equipos de perforación sumará $us 415 MM. De este modo la cartera de proyectos exploratorios de los nuevos contratos de servicios petroleros, incluye prospectos exploratorios de gran potencial que establecen un promedio de plateau de producción de 9,87 MMmcd con recursos potenciales de 14,8 Trillones de Pies Cúbicos (TCF por sus siglas en inglés). La nueva estrategia exploratoria de YPFB contempla adquisición de información geofísica, especialmente en áreas de frontera exploratoria, perforación de pozos exploratorios, incremento del stock de equipos y materiales de perforación, implementación de planta de gas modular y transportable y banco de datos corporativos. El fin proyectado de las actividades de exploración de hidrocarburos es reposición e incremento de reservas, reemplazo de actuales megacampos y diversificación de producción en más áreas de explo-

Inversiones en Exploración

Inversiones en Desarrollo/Explotación

2.054 1.534 Gonzalo Saavedra, vicepresidente Nacional de Operaciones de la estatal petrolera de Bolivia.

Estrategia para E&E

• La nueva estrategia exploratoria de YPFB contempla adquisición de información geofísica en áreas de frontera exploratoria, perforación de pozos exploratorios, incremento del stock de equipos y materiales de perforación, implementación de planta de gas modular y transportable y banco de datos corporativos. • Prevén ejecutar inversiones en desarrollo y explotación de hidrocarburos entre 2016 y 2020 por un valor de $us 3.588 MM que incluye desarrollo de contratos de exploración por $us 2.054 MM y desarrollo de prospectos exploratorios por $us 1.534 MM.

tación. Por otro lado YPFB y sus socios también prevén ejecutar inversiones en desarrollo y explotación de hidrocarburos entre 2016 y 2020 por un valor total de $us 3.588 millones, que incluye desarrollo de contratos de exploración por $us 2.054 millones y desarrollo de prospectos exploratorios por $us 1.534 millones. A su vez Saavedra recordó que el Estado e YPFB están interesados en contar con nuevos socios para el negocio petrolero, por lo que se aprobó la Ley No. 767 de Promoción para la Inversión en

Exploración y Explotación Hidrocarburífera. Se informó también que la estatal petrolera en su objetivo de que Bolivia consolide su posición en la región como proveedor de hidrocarburos confiable tiene previsto una inversión en toda la cadena de los hidrocarburos del 2016 al 2020 que alcanza los $us 12.681 millones. El ejecutivo también afirmó que la consolidación de YPFB Corporación ha permitido a la empresa retomar su rol operativo, en un escenario en el que el Estado tiene la propiedad de los recursos hidrocarburíferos y la inversión extranjera puede desarrollarse y crecer. “Mantener las inversiones, junto al inicio del proceso de industrialización, permitirá a YPFB diversificar sus mercados para hidrocarburos y productos petroquímicos, que a su vez se traducirá en la internacionalización de las actividades de YPFB y permitirá que Bolivia consolide aún más su presencia en la región”, remarcó. Finalmente Saavedra sostuvo que generar mayores ingresos y desempeñar nuestras actividades de manera eficiente va más allá de la creación de valor, puesto que los resultados a los que se apuntan, permitirán asegurar el largo plazo para la sociedad.▲

Desarrollo Contratos de Exploración

Desarrollo Prospectos Exploratorios

2016-2020: USD 3.588 MM Fuente: YPFB

Cartera de proyectos exploratorios

Proyecto Incahuasi (Fase I+II) San Telmo Charagua Boyuy Abapó Azero Astillero Promedio / Total

Máximo Plateau de Producción 14,7 MMmcd 11,7 MMmcd 10,2MMmcd 9,2 MMmcd 8,9 MMmcd 8,8 MMmcd 5,6 MMmcd 9,87 MMmcd

Recursos Potenciales 2,2 TCF 3,4 TCF 2,3 TCF 2,8 TCF 1,2 TCF 1,8 TCF 1,1 TCF 14,8 TCFs Fuente: YPFB

Escenarios de Inversión en E&E

Fuente: YPFB

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

TEXTO: redacción central

a demanda insatisfecha de gas natural de Argentina es de 50 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), misma que debe ser atendida sin importar la fuente de procedencia del energético, sostiene Daniel Gerold, director de G&C Energy Consultants. Sin embargo, apunta que Bolivia lleva la ventaja por la historia de integración energética que ahora se enmarca en un nuevo ciclo. Argentina es un gran consumidor de gas natural que Bolivia puede aprovechar. Sin embargo, en el vecino país todavía falta definir políticas de precios y determinar sobre el subsidio a este energético, señala Gerold en coincidencia con su colega Raúl García, presidente de R. García Consultores. De acuerdo a ambos analistas la histórica integración energética binacional, lo que puede constituir en una ventaja comparativa para el proveedor, pero hay que tener en cuenta los precios. La demanda del energético menos contaminante en el mercado vecino va en constante crecimiento, aunque más lento en los últimos años. Entre el 2001 y 2015, se incrementó de 79,3 a 140,4 mi-

┏◣

OPORTUNIDAD. Aumentar exportación del fluido al vecino país

Argentina suma un déficit de 50 MMmcd de gas natural

Panel Argentina: Nuevo Horizonte del mercado de gas: Precios, desarrollo de Vaca Muerta, GNL, Chile y Bolivia.

llones de metros cúbicos por día (MCD), de acuerdo con los datos expuestos por el presidente de R.

García Consultores. Esta creciente demanda debe ser atendida, independientemente

Resaltados

pendientes: En Argentina todavía falta definir políticas de precios y determinar sobre el subsidio a este energético. Integración: La histórica integración energética binacional, lo que puede constituir en una ventaja comparativa para el proveedor, pero hay que tener en cuenta los precios. shale gas: Aún faltan años y millones de dólares para que el gas natural de esquisto tenga un rol fundamental en Argentina. tarifas: En el vecino país las tarifas por consumo son muy bajas, por lo que es muy diíficl que los privados hagan inversiones.

Foto: David Durán / Reporte Energía

┣ Especialistas coinciden en que se debe fortalecer el nuevo ciclo de integración energética bolivianoargentino. Esto genera una ventaja comparativa frente a otras fuentes de provisión, aunque los precios se tendrán en cuenta.

de la fuente proveedora. Sin embargo, Bolivia tiene la gran ventaja, para aumentar su participación en

el mercado argentino, de la histórica integración energética, asegura, por su parte, el Director de G&G Energy Consultants. En cuanto al shale gas, Gerold aseguró que el próximo año, Argentina “no” producirá shale gas. Además dejó en claro que aún faltan años y millones de dólares para que el gas natural de esquisto tenga un rol fundamental en ese país. En Argentina “tenemos tarifas muy bajas, con esas tarifas es difícil que los privados hagan inversiones”, por lo tanto, “necesitamos tarifas racionales, también del lado de quienes las tienen que pagar”, remarcó García, refiriéndose claramente a los consumidores. Es necesario fijar “precios y tarifas que induzcan a la inversión y al uso racional de la energía”, también es indispensable la “diversificación energética”, remarcó el analista, según la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE). ▲

PETRÓLEO & gas

┏◣

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

repercusión. ex PRESIDENTE de la cbhe analizó pedido del mhe

Merma de riesgo en contratos reduce costos petroleros Foto: David Durán / Reporte Energía

┣ En los últimos tres años se descapitalizaron el 80% de las empresas de servicio. Afirman que si todos los actores involucrados trabajan en conseguir una mejor ecuación ello redundará en un precio más bajo por servicios hidrocarburíferos.

fuente. Latin-American Oil & Gas Association (LOAGA -asociación internacional) es una asociación que agrupa a 500 empresas relacionadas con la producción petrolera en México y EEUU. DATOS. Señalan que los costos de exploración y explotación en la región han reducido entre el 30% y 40%. incentivos nacionales. Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera; Reglamento de la Ley de Incentivos, la Ley que da la continuidad de operaciones de las empresas después de finalizado su contrato; ampliación de superficies exploratorias, entre otras.

TEXTO: lizzett vargas

ara reducir los costos de servicios petroleros se requiere una mejor ecuación entre costos base, condiciones de trabajo, tipos de contratos y los riesgos que asumen las empresas nacionales. Actualmente el 80% de las compañías de servicios están descapitalizadas por falta de ajustes equitativos, aspectos que requieren de la participación del Estado. Así lo explicó Carlos Delius, expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, al respecto de las declaraciones del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera y del Ministerio de Hidrocarburos y Energía quienes pidieron a YPFB, empresas operadoras y de servicios trabajar en la reducción de los costos de producción ante la caída del precio del petróleo. García Linera advirtió que el Estado no permitirá que las empresas se muevan en un rango superior al 10 o 20 por ciento de lo que considera precios competitivos. Agregó que, si los precios de los servicios están por encima del 50 y hasta el 80 por ciento, dejan de ser competitivos y pasan a ser precios de monopolio, lo cual “afecta al Estado y nosotros no lo vamos a permitir”. Al respecto Delius, dijo que para que existan o no competencia de precios en el mercado es una labor de YPFB y de las operadoras, puesto que hay obras que por tamaño y capacidad financiera las empresas de servicios no tienen acceso. Sin embargo afirmó que el 90% de ese trabajo lo hacen las empresas de servicios nacionales, pero las compañías extranjeras

Contexto

Carlos Delius, expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, aclaró la situación de las empresas de servicios bolivianas.

“Una empresa con un capital igual a dos veces el PIB de Bolivia le pasa el riesgo a una pequeña” “El Estado debería tener el “ojo más vigilante” sobre los problemas de las comunidades” ⇒ Carlos Delius, ex presidente de la CBHE

son las que toman los grandes contratos de EPC. Cabe destacar que ellos no son los que colocan el hormigón, los que doblan y sueldan los fierros y pintan las estructuras, generalmente estos trabajos lo realizan las empresas bolivianas. “Por eso se tiene que encontrar una fórmula que sea capaz de restituir el valor, deshacerse de esas prácticas que tenemos hoy en día, puesto que se constituyen en una destrucción de valor”, afirmó. No obstante, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis A.

Sánchez, aclaró que estos elevados precios en los servicios de las empresas surgieron a raíz del incremento del barril de petróleo en 2014, por lo que considera que las petroleras deben adecuarse a la realidad actual de los precios del crudo y ser más eficientes. Al respecto Delius dijo estar de acuerdo con el nuevo ajuste pero para ello se necesitan mejores condiciones, especialmente asumiendo los riesgos, señalando que estos han descapitalizado el 80% de las empresas de servicios en los últimos tres años, cuando debería ser lo contrario. “Hemos asumido todo el riesgo, por ejemplo las subidas salariales, los paros y bloqueos, la imposición de las comunidades en contrataciones para alimentación y transporte, todo ese riesgo es asumido por el nacional”, remarcó. Por otro lado, manifestó que los contratos son “muy duros”, porque pasan todo el riesgo al contratista. “Como se puede explicar que una empresa petrolera que tiene un capital equivalente a dos veces el PIB de Bolivia le pase el riesgo a una empresa que representa una minúscula parte del PIB del país, esto no tiene sentido”, cuestionó. Ante este escenario el analista plantea que el Estado debería tener el “ojo más vigilante” sobre los problemas en las comunidades.

Opinión Claudia Cronembold presidenta de la CBHE

“Es cuestión de sobrevivencia ante el nuevo escenario” La reducción de costos no es general, varía de empresa a empresa, responder si es aplicable esta medida es muy complicado, porque cada compañía tiene su propia estructura y una elasticidad diferente. Por ejemplo la que es intensiva en inversión es diferente a una que es intensiva en mano de obra. Los servicios demandan costos diferentes, pero más allá de su posibilidad, se trata de una cuestión de sobrevivencia, con el nuevo escenario de precios que tenemos es

Citó como ejemplo a una obra de 1 año de duración, que soporta 27 a 30 días de paro, implica a la empresa nacional una reducción de sus ganancias cercanas al 8%. Para ello sugirió hacer acuerdos con las comunidades para que no se vuelvan “abusivas”. Afirmó también que existe una distorsión muy grande entre lo que se paga a un operador comunitario y otro

necesario encontrar el camino para hacerlo. Hemos visto que en Estados Unidos han sobrevivido las empresas que han logrado disminuir sus costos y han obtenido rentabilidad y ganancias con el actual precio del petróleo.

del mercado nacional, por lo que se debería tener un listado base de los valores por categoría y no debería discrinminarse a un profesional boliviano por no ser de la comunidad. Finalizó señalando que debe existir una reducción de precios pero mejorando las condiciones de trabajo, una mejor medición de riesgos y flexibilidad contractual. ▲

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

PERSPECTIVAS. Hasta el año 2020

Foto: David Durán / Reporte Energía

┏◣

Capacidad de plantas de licuefacción crecerá en 60% a nivel global ┣ Vislumbran que el precio del petróleo en el mercado internacional continuará teniendo una gran preponderancia en el valor del GNL, ya que ambos factores están íntimamente ligados.

TEXTO: Redacción Central

xiste una gran cantidad de proyectos para la instalación de plantas de licuefacción,

por lo que se espera que hasta el 2020 la capacidad instalada se incremente en un 60%, con lo que se alcanzaría a 800 millones de toneladas al año, auguró Sylvie D´Apote, socia directora de Prysma E&T Consultores. Sin embargo, hizo notar que en la actualidad existe entre un 15 y un 20% de capacidad instalada ociosa y que este porcentaje podría llegar a un 30% hasta 2030. En este marco puntualizó que hay una gran cantidad de proyectos de licuefacción en diferentes regiones, pero no existe la certeza de que todos serán concluidos,

debido a que no hay una certeza en torno a la evolución de la demanda de GNL, pese a que el gas es promovido como combustible de transición a las energías renovables. Por otro lado afirmó que el precio del petróleo en el mercado internacional continuará teniendo una gran preponderancia en el valor del GNL, ya que ambos factores están íntimamente ligados. Sin embargo, expresó, que también se debe tomar en cuenta la demanda regional, que en muchas ocasiones tienen mayor prevalencia a la hora de definir el

valor del gas a ser comercializado internacionalmente. Con relación a los mercados del gas en Latinoamérica, la experta destacó que hay una demanda creciente de GNL, aunque al mismo tiempo reconoció que existe una marcada incertidumbre en torno a la demanda y a la producción de gas, debido principalmente a la crisis por la que atraviesan los países de la región. Con relación a la manera de definir los precios del GNL en los países productores, D’ Apote señaló que en algunos casos se los define con base al precio del petróleo,

Sylvie D'Apote - Prysma E&T Consultores.

en otros se lo hace en función a la oferta y la demanda y aquellos que son regulados por una normativa interna. ▲

petróleo & gas

┏◣

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

debate. compromisos con cop21 para mitigar la contaminación

La energía está en una triple transición y enfrenta riesgos Fotos: David Durán / Reporte Energía

┣ La descarbonización de todos los sistemas energéticos, un nuevo diseño de mercado y la resiliencia son la tendencia. El cambio climático es el indicador para que estos planteamientos se incluyan como polìticas de Estado.

TEXTO: lizzett vargas

l sector de la energía mundial está en un punto de inflexión, denominado transición o revolución energética, que consiste en la descarbonización, cambio del modelo de negocio y la gestión de resiliencia ante riesgos climáticos, sostuvo Cristina Morales, coordinadora para América Latina y el Caribe del Consejo Mundial de Energía. Explicó que esta transición consiste primeramente en la disminución de las emisiones de dióxido de carbono en todos los sistemas energéticos. Esta acción está alineada con los recientes acuerdos firmados en la COP21 sobre el Cambio Climático que se realizó en París y también incluye un desarrollo sostenible de la energía. En este contexto, resaltó que actualmente los precios de las energía renovables como la eólica y solar están bajando y simultáneamente sus inversiones en el mundo están creciendo. A su vez indicó que la capacidad instalada sube cada año e inclusive son competitivas con fuentes convencionales de electricidad. El segundo pilar tiene que ver con el diseño de mercado o modelo de negocios, lo que significa la entrada de los "prosumidores", donde el mismo consumidor es también productor y puede vender su energía a una red eléctrica. Esto especialmente aplicable en zonas aisladas donde no tienen conexión a un sistema principal. De igual forma abordó la resiliencia, que consiste en construir sistemas energéticos robustos capaces de enfrentar riesgos y recuperarse rápidamente ante estos. Para ello es necesario usar los sis-

Organismos

CAF. Cabe resaltar que en los últimos 10 años ha ejecutado más de diez "Facilidades Verdes", las cuales han ayudado a financiar más de 30 proyectos en Latinoamérica, apalancando cerca de $us 1,500 MM. BID. El Banco Mundial trabaja en la reducción de las quemas de gas asociado a nivel global por más de 10 años para atacar el problema de la contaminación ambiental. El objetivo de esta iniciativa es disminuir las quemas de 140 a 80 billones de metros cúbicos de gas. COP21. El acuerdo de Paris establece una serie de exigencias para evitar mayor calentamiento del planeta. Uno de los sectores más gravitantes es el energético.

Panel Camino a la Resiliencia, con expertos del Consejo Mundial de Energía y del Banco de Desarrollo de América Latina.

Cifras

100.000 MM/$us

proyección. Será el daño económico anual asociado al cambio climático en la región al 2050.

temas tecnológicos e inteligentes, sugiere la experta. Este pilar principalmente es para superar eventos climáticos extremos, que actualmente son más impredecibles y frecuentes en el mundo. Morales señaló la importancia del factor climático al momento de realizar una inversión en proyectos de transición de energía, no es fácil medir estos riesgos, advirtió. Riesgos climáticos En este sentido, América Latina es vulnerable a los cambios climáticos, puesto que la mayor parte de la inversión se aboca a energías hídricas, añadió Ligia Castro, directora corporativa de Ambiente y Cambio Climático de CAF. Por otro lado estas acciones coadyuvan al cumplimiento del acuerdo internacional del COP21 que tienen objetivos específicos en energía y clima, pero que a su vez son transversales al resto de los objetivos y también los obje-

30.000 MM/$us

efectos. Es la cifra anual que podría alcanzar en 2025 las pérdidas causadas por el cambio climático.

tivos nacionales entregados por cada país en el marco de la Cumbre que se desarrolló en París, precisó Castro. Los efectos del cambio climático han obligado a bancos de desarrollo como la CAF, a incluir esta variable para garantizar financieramente la continuidad de un proyecto energético limpio, denominado riesgo climático. En general América Latina y El Caribe (LAC) muestran un riesgo medio frente a la seguridad energética; Sin embargo, países como Uruguay, Panamá, Honduras y otros se enfrentan a un escenario de alto riesgo. Según la Cepal (2015) el costo económico de un incremento de 2,5 °C en la temperatura del planeta (con probabilidades de que se produzca antes de 2050) se estima será de entre un 1,5% y un 5% del PIB de la región de LAC. No obstante, la Cepal también señala que los costos estimados

Ligia Castro de la CAF expusó los tipos de financiamiento para enfrentar riesgos climáticos.

de adaptación, no superarían el 0.5% del PIB de la región. El daño económico anual asociado al cambio climático en la región Latinoamerica será de $us 100.000 millones al año 2050 y se estima que los costos en materia de adaptación serán entre $us 20.000 y $us 300.000 millones anuales. En 2025, las pérdidas económicas causadas por el cambio climático en los países que conforman la Comunidad Andina - Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia - podrían alcanzar los $us 30 mil millones anuales. Para la coordinadora de la CAF, el cambio climático es transversal en su impacto y requiere para su

intervención efectiva y eficiente de un enfoque sistémico para cada dimensión del desarrollo sostenible. Desafíos La regulación es un tema pendiente en muchos países de la región para lograr la inclusión de energías renovables a la matriz energética de forma competitiva, agregó la representante del Consejo Mundial de Energía. Por otro lado, explicó que la aplicación de políticas sostenibles que incentiven a este cambio pero pensando como región, sería la única manera de desarrollar los tres pilares que requiere la transición energética en América Latina.

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

TEXTO: Redacción Central

a producción de gas y petróleo de esquisto seguirá declinando en lo que queda de este año, para nivelarse en el primer semestre del 2017. Además aumentará el precio de un promedio actual de $us 47 hasta $us 50. Las proyecciones las señaló el gerente para América Latina de Drillinginfo, Scott Stewart. Según una nota de prensa de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), organizadora del IX Congreso Internacional Bolivia Gas y Energía, el analista afirmó que se requiere una inversión de $us 2.500 millones en capital de riesgo, pero hay avances en la tecnología que permiten bajar costos y tener menos resultados negativos.

┏◣

PREVISIÓN. Aumentará el precio de un promedio actual de 47 hasta 50 dólares

Esperan recuperación de producción de esquisto el 2017

En el primer trimestre de este año, muchos operadores “no están logrando cubrir sus costos”, señaló Stewart al mencionar que “esto no era sostenible”. Además mencionó que decenas de empresas dedicadas a la producción de reservorios de esquisto se declararon en bancarrota, pero que se están reorganizando. Ahora mismo 160 compañías están en riesgo por el flujo de caja. Los avances en la tecnología para el desarrollo de los campos de esquisto permiten la reducción de costos. Por ejemplo la

Foto: David Durán / Reporte Energía

Se requiere una inversión de $us 2.500 MM en capital de riesgo, pero hay avances en tecnología que permiten bajar costos y tener menos resultados negativos. Compañías se reorganizan para afrontar la crisis.

┣

Scott Stewart informó del panorama actual de las empresas que trabajan con no convencionales.

fracturación en la actualidad sólo representa el 10 por ciento, aseguró el analista, al recordar que en el pasado lo central era la perforación de pozos con el riesgo constante de perforar y o encontrar reservorios, en la actualidad el análisis se está posicionando en ese lugar. Los inversionistas en hidrocarburos de esquisto necesitan asegurarse la recuperación de la inversión en un año, debido a que la extracción de estos recursos es a corto plazo, lo que es un riesgo para atraer recursos financieros, remarcó Stewart. ▲

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

┣ Para asegurar el sumi-

PERSPECTIVAS. se debe asegurar capacidad de suministro a largo plazo

┏◣

Brasil demanda garantía d para comprar gas natural

nistro de gas boliviano al vecino país más allá de 2022 será necesario un esfuerzo para incrementar la exploración. Un estudio contempla que se requiere inversiones adicionales en Bolivia entre 5,4 y 7,1 mil millones de dólares.

Foto: David Durán / Reporte Energía

Escenarios de Demanda - Brasil (EPE, PDE 2024)

180 160 140 120

MMmcd

100 80 60 40 20 2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Industrial

GNV

Refino / fertilizantes

Residencial

UTE (despacho real)

UTE (desapacho medio)

UTE (despacho 100%) Fuente: Grupo de Economía de Energía

Balance con escenario de producción base

Edmar De Almeida (izq), el moderador del panel, Carlos Delius, (centro) y Melissa Mathias (der) explicaron el nuevo panorama del gas boliviano en Brasil.

200 180 160

TEXTO: franco garcía S.

140

MMmcd

120 100

80 60 40 20 0 2015

2016

2017

2018

2019

Oferta de gas nacional a mercado

2020

2021

Importación

2022

2023

Demanda media

2024

2025

Demanda máxima

Fuente: Grupo de Economía de Energía

Balance con escenario de producción optimista

200 180 160 140

MMmcd

120 100 80 60 40 20 0 2015

2016

2017

2018

2019

Oferta de gas nacional al mercado

2020

2021

Importación

2022

2023

Demanda media

2024

2025

Demanda máxima

Fuente: Grupo de Economía de Energía

Balance con escenario de producción conservador

200 180 160 140

MMmcd

120 100 80 60 40 20 0 2015

2016

2017

2018

Oferta de gas nacional al mercado

2019

2020

2021

Importación

2022

2023

Demanda media

2024

2025

Demanda máxima

Fuente: Grupo de Economía de Energía

i hay una situación clara para Brasil, en medio de la incertidumbre sobre la capacidad de Bolivia de suministrar gas natural a largo plazo, es que todo nuevo contrato de compra – venta del energético a firmarse entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Petrobras y/u otros agentes del mercado deberá estar garantizado por volúmenes de reserva probada. Esa es la posición que sustentan el profesor Edmar de Almeida del Grupo de Economía de la Energía del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y Melissa Cristina Mathias, representante de la Superintendencia de Comercialización y Movimiento de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles. En ese sentido ambos expertos, que fueron disertantes del IX Congreso Bolivia, Gas & Energía 2106 organizado por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), coincidieron en señalar que para asegurar el suministro de gas boliviano a Brasil más allá de 2022 será necesario un esfuerzo para incrementar la exploración. De Almeida hace referencia a un estudio que ha estimado la necesidad de inversiones adicionales

en Bolivia entre $us 5,4 mil millones y 7,1 mil millones en exploración y desarrollo de nuevas áreas de producción de gas para atender el mercado interno y los compromisos con Brasil y Argentina. Si bien está claro que Brasil continuará siendo dependiente de las importaciones de gas natural y que deberá negociar nuevos contratos de importación con Bolivia, existe preocupación en el vecino país porque se conoce que las reservas bolivianas certificadas actuales no son suficientes para garantizar un nuevo acuerdo con las mismas características (plazo y nivel de flexibilidad). En este sentido, la incertidumbre en cuanto a la garantía del suministro por parte de Bolivia está ligada al riesgo exploratorio significativo, puesto que desde el lado brasileño afirman que para garantizar nuevas reservas se debe explorar y no solamente desarrollar los campos como se ha venido efectuando en el país. “Llamada Pública” El mercado de gas natural en Brasil está en transición para un contexto de competencia y diversidad de actores por lo que las condiciones para la negociación de un nuevo contrato entre Brasil y Bolivia han cambiado radicalmente. De hecho, por ejemplo no está claro quién o quiénes van a comprar el energético del país y

existe una gran demanda por flexibilidad del suministro. Al respecto Mathias aclaró que de acuerdo a la nueva normativa una determinada empresa primero tiene que comprar cierta capacidad de transporte del gasoducto Bolivia – Brasil (Gasbol) en un proceso abierto denominado “Llamada Pública” en el segundo semestre del 2017, en el que cualquier compañía incluyendo YPFB puede pugnar por la misma y ganar ese contrato. Posteriormente están los contratos de distribución para llegar al consumidor final, por lo que no necesariamente YPFB tendrá que vender todo su gas a Petrobras, sino a cualquier otro agente del mercado que participe de la “Llamada Pública” o incluso puede constituir una filial en Brasil y “venderse a sí mismo” y de esta manera encargarse también de la venta directa. Los expertos consideran que si bien las compras de gas natural podrán hacerse en firme o de manera interrumpida, las que corresponden a Bolivia serán principalmente fijas y a largo plazo porque las industrias de ese país y el sector residencial requieren un suministro estable. “Se abre una ventana de oportunidades para YPFB porque antes efectuaba la comercialización solo con un agente y ahora puede hacerlo con varios en Brasil. Incluso puede vender a sí misma y

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

de reservas a Bolivia

MMmcd volumen. Es la cantidad de gas natural que se estaría negociando entre YPFB y Petrobras. Esta cifra podría aumentar a 24 MMmcd después de 2021, según expertos.

Brasil, escenarios de importación máxima de gas

140 120 100 80 60 40 20 0 2015

2016

2017

2018

2019

Conservador

2020

2021

Base

2022

2023

2024

2025

Optimista Fuente: Grupo de Economía de Energía

Inv. adicional para cumplir con producción Bolivia

900 800 700 600 500

$us / MM

GNL Las nuevas ofertas de provisión de Gas Natural Licuado (GNL) procedentes de diversas partes del mundo a las tres terminales de regasificación que posee Brasil han conllevado también innovaciones en cuanto a la indexación de precios, puesto que además del ajuste al del petróleo ahora también ofrecen con fórmulas ligadas al Henry Hub. Para De Almeida se trata de un manejo de tipo commodity que está presente en los contratos para mercado spot y no tanto en los de contrato en firme. ▲

Coordinación, eje principal de negociación

MMmcd

distribuir el gas en Brasil”, explicó Mathias. A su vez según De Almeida lo que está negociando YPFB con Petrobras es un volumen de 18 MMmcd de gas natural, que tras 2021 podría aumentar a 24 MMmcd, la cantidad restante de gas podría ser comprado directamente por empresas privadas en el nuevo contexto de apertura de este mercado en Brasil.

Cifra

400 300 200 100 0 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Demanda acelarada

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Demanda restringida

▶ Los expertos Almeida y Mathias coincidieron en señalar que la coordinación será fundamental en el proceso de negociación para la comercialización del gas boliviano, puesto que diversos compradores de Brasil pueden adquirir el energético directamente de YPFB. “Hay posibilidad de que el propio YPFB sea el cargador del gas natural a Brasil. Si compra capacidad podrá vender a varias distribuidoras directamente. Existen varias opciones. No necesariamente hay que vender en la frontera todo a Petrobras, puede vender una parte a Petrobras, comprar la capacidad en el gasoducto y vender de ahí para consumidores libres y también a distribuidoras”, explicó Almeida. Una de las preocupaciones principales en Brasil es la cantidad de gas natural que puede tener realmente Bolivia para vender en el mercado brasileño, puesto que según los expertos existen pocas posibilidades de que el comprador asuma el riesgo de suministro, por lo que demandará garantías de reservas. “Esto es muy importante en Brasil. Para vender gas natural a una termoeléctrica hay que comprobar que se tiene reservas por

Procedimiento

garantía. Para vender gas natural a una termoeléctrica en Brasil hay que comprobar que se tiene reservas de este energético por 15 años. Si no, no es posible ni siquiera calificar a la subasta de venta de electricidad. Este aspecto es muy importante.

15 años. Si no, no es posible ni siquiera calificar a la subasta de venta de electricidad. Entonces hay una preocupación de garantía de suministro a diferencia de los países que venden GNL que pueden garantizar suministro porque tienen grandes reservas”, subrayó. En este panorama los especialistas sugieren innovar en la estrategia comercial observando de manera abierta las posibilidades que tiene Bolivia y a su vez monitoreando el desarrollo de la Llamada Pública que se realizará el segundo semestre del 2017 porque este hecho influirá en la negociación final del o los contratos de compra venta de gas natural, el cual reflejará las necesidades de los consumidores brasileños.

Fuente: Grupo de Economía de Energía

Infraestructura de transporte de gas natural en Brasil

Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Brasil

Gasoducto Bolivia - Brasil

Fuente: TBG

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

El IX Congreso Internacional Bolivia Gas & Energía congregó a los principales actores de la industria, quienes aprovecharon los coffee break para intercambiar

Fotos: David Durán / Reporte Energía

Ameno encuentro del sector energético puntos de vista sobre las últimas tendencias del sector hidrocarburífero. Representantes de diferentes empresas y expertos de este rubro destacaron por su presencia.

Importantes ejecutivos de Petrobras se dieron cita en el encuentro energético de la CBHE.

De izq. a der. Xavier Sejas, Carlos Augusto Carrillo y Jorge Flores, de la empresa Bolpegas.

Ramiro Moreno (izq.) y el senador Victor Hugo Zamora (der)

Daniel Gerold (izq) y Scott Stewart (der) panelistas del Congreso.

De izq. a der. José Francisco Abreu, César Guerra y Jaime Quipusco intercambiando opiniones. Iver Von Borries (izq) y Álvaro Mier (der.)

De izq a der Yussef Akly, Franklin Molina, Julio Velásquez y Jerges Mercado presentes en el evento.

Gustavo Tarragona (izq.) y Paúl Eduardo Velásquez (der).

Gustavo Mirra de Refinor (izq.) y Juan Carlos Ortiz de Tecna (der)

De izq. a der. Los senadores César Milciades Peñaloza y Óscar Ortiz.

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

De izq. a der. Rafael Aguilar de Schlumberger, Claudia Gutiérrez de la CBHE y David Vásquez de BG Bolivia.

De izq a der. el consultor Jorge Ortiz y Fátima Gómez de SPE.

De izq. a der. Brent Corby, Peter Bernann (Embajada de EEUU) y Emilio Uquillas de CAF.

De izq. a der. Marcos Eduardo Ferreira, César Guerra y Luis Javier Mantilla disfrutaron de una charla informal.

Óscar Terceros (izq.) y Luis María Villar (der.) de Técnicas Reunidas.

Todo el mundo quiere que las luces estén encendidas durante la tormenta. Una funcionaria oficial necesita mantener a toda una ciudad segura y feliz. Un niño de 5 años necesita su lámpara en la noche para alejar a los monstruos. Para ellos, y millones de personas alrededor del mundo, la tecnología de la Red Digital de Siemens gestiona y redirige la energía, sin importar qué esté haciendo la naturaleza. Eso es ingenio para la vida.

siemens.com.bo

CGCB-A10128-00-7800

Mantener la energía en su ciudad y vencer su miedo a la oscuridad. Eso es ingenio para la vida.

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

Fotos: David Durán / RE

Innovación y creatividad en la Expo Energía 2016

MatService provee insumos petroleros para toda la industria.

Además de las conferencias, se desarrolló con éxito la IX Expo Energía, en la cual las empresas nacionales e internacionales del sector hidrocarburífero, mostraron sus proyectos, tecnologías y productos sorprendiendo a sus visitantes con creatividad e innovación. La vitrina ferial también trajo novedades en servicios al público en general, que tienen en común preocupación por el ahorro energético, el desarrollo sustentable,

energías renovables y el medio ambiente. Más de 80 empresas participaron en este evento.

Álrededor de dos mil visitantes se dieron cita en la novena versión respaldando los esfuerzos de la CBHE.

Armaq, líder en provisión de andamios certificados para la industria, fue premiado por su stand.

Kaiser es reconocida en los sectores de hidrocarburos y minería en el área de ingeniería.

La española especializada en ingeniería Técnicas Reunidas mostró sus proyectos.

Hansa experta en servicios para la comercialización de soluciones en energía, gas y petróleo.

Vertical provee servicios de helicópteros certificados para la industria petrolera.

Finning Cat el principal proveedor de maquinaria de construcción.

Siemens presente en la muestra ferial con soluciones de automatización eléctrica.

Carlos Caballero obtuvo el premio al stand con mejor presentación de producto.

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

ABB con un dinámico equipo, retoma con energía su papel de proveedor de servicios en toda la cadena eléctrica.

La empresa Jereh Global especializada en servicios de petróleo y gas de EPC, se presentó con una nutrida delegación.

Un gran equipo de Insertec se trasladó hasta la Expo para presentar sus equipos de contingencia y protección.

Con un imponente stand el Ministerio de Hidrocarburos y Energía destacó en la muestra ferial.

electricidad

┏◣

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

ESTudio. CAF sugiere a bolivia construir líneas de 500 kv para exportar el 2025

Bolivia percibirá $us 401 MM con interconexión eléctrica Foto: David Durán / Reporte Energía

Bolivia debe avanzar con interconexiones grandes, debido a que el transporte de energía será mucho mayor, al igual que las ganancias. El enlace con Argentina resulta la más interesante en el aspecto económico.

┣

TEXTO: lizzett vargas

l beneficio para Bolivia de tender una línea eléctrica de 500 kilovatios (kv) a Brasil y Argentina sería de 401 millones de dólares, monto que se sumaría a los ingresos por la exportación de potencia, señala un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF. Bolivia debe avanzar con interconexiones grandes, debido a que el transporte de energía será mucho mayor, al igual que las ganancias, sostuvo Mauricio Garrón, investigador de la CAF. El estudio de dos años de duración analizó escenarios sobre los cuales podría interconectarse Bolivia con países como Brasil y Argentina. Este informe, según Garrón, muestran la consistencia de las decisiones del Gobierno boliviano de avanzar hacia la exportación de energía eléctrica de fuentes limpias a las naciones vecinas. En el caso de Brasil se estudiaron dos interconexiones, una a través del norte y otra a través de Puerto Suárez, los beneficios económicos ascenderían a 165 millones de dólares, según proyecta el estudio. En el lado argentino la interconexión a través de la frontera tarijeña resulta la más interesante desde el punto de vista económico, puesto que generaría 236 millones de dólares para Bolivia. Norte de Brasil El proyecto en 500 KV resulta ventajoso por el norte amazónico, señaló Garrón, puesto que dicha interconexión está íntimamente ligada al desarrollo futuro del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la conexión de los sistemas del

Para saber

• CAF apoya al país en varios sectores de infraestructura. Tiene una cartera superior a los $us 2.000 millones, y en energía $us100 millones. • CAF -con fondos de la Unión Europea y KFW- emprendió y financió un estudio para el gobierno boliviano. • Lo importante es que con asistencia técnica no reembolsable, prácticamente el apoyo llega a los $us 2 millones. • CAF está coadyuvando en el tema de interconexión, en el marco de la licitación del potencial hidroeléctrico de Bolivia. • También apoyará con el estudio que dará luces para identificar proyectos específicos que permitirán iniciar una fase de generación de energía y concretar su exportación.

Mauricio Garrón, investigador de la CAF, en la presentación del estudio eléctrico para Bolivia.

norte a través de Riberalta. Una interesante posibilidad sería en una etapa inicial ejecutar la interconexión en 230 KV del norte amazónico del SIN, con la posibilidad de operar en 500 KV, para que en el momento de enlazar con el sistema brasileño, efectuando una operación en dicha tensión en todo ese corredor del SIN. Sudeste brasileño En el caso de la conexión con Brasil por el sudeste del país (Puerto Suárez), diferentes opciones parecen ser viables. En la mayoría de ellas, hay una fuerte influencia del desarrollo de la red del SIN en dicha zona actualmente aislada. Si este se realiza, las opciones de exportación a Brasil resultan interesantes en 230 KV (solución similar al caso de Riberalta con la ampliación a 500 KV). De no interconectarse esta región al SIN, se podría considerar el desarrollo de centrales de ciclo combinado en 60 Hz para exportación a Brasil, estas unidades operarían como centrales independientes al SIN sincronizadas con el sistema brasileño. Por otro lado, de la central de Cachuela Esperanza, se podría llegar a un acuerdo con el sistema brasileño para compartir costes de

desarrollo y optimización de dicha cuenca hidráulica de manera conjunta para así incrementar los beneficios al sistema boliviano, sugiere el experto. Agregó que en la frontera con Brasil hay un potencial de producción de 3.000 megavatios, el doble del consumo actual total de Bolivia. Argentina El estudio recomienda el inicio de los procesos de negociación, licenciamiento y construcción a la mayor brevedad (chaco boliviano). Destacó que Argentina también tendría beneficios porque el norte de su territorio consumiría una energía más barata. En todos los casos las interconexiones son muy positivas para Bolivia y también para estos países vecinos. Estos estudios realizan un análisis de forma que el negocio beneficie a ambos países, tanto al exportador, como al importador. En ambos casos se muestra que las interconexiones son muy positivas tanto en lo que serán los ingresos para Bolivia, que exporta, como el ahorro que representará para los países importadores. Contexto boliviano Ahora es necesario estudiar el desarrollo hidroeléctrico, ya que este es un nuevo reto para los bo-

El país asume el reto de exportar el 2025 ▶ El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, afirmó que para el bicentenario 2025 Bolivia tiene el objetivo de exportar electricidad proveniente de fuentes de generación termoeléctrica e hidroeléctrica. “Tenemos el reto el 2025 de exportar 1.500 megavatios (MW) generados en termoeléctricas y unos 6.500 MW a 7.000 MW en hidroeléctricas”, remarcó. En este sentido, Sánchez destacó los estudios de CAF-banco de desarrollo de América Latina, para la interconexión del país con los mercados de la región y el de medición del potencial hidroeléctrico, el que aportará a la política de consolidar a Bolivia como exportador de electricidad. El ministro se refirió a los proyectos hidroeléctricos que se llevan adelante en el país y que son fundamentales para la concretización del plan de exportación eléctrica. “Hoy tenemos tres hidroeléctricas que están en construcción: Miguillas, San José y Misicuni que suman 444 MW. Tenemos dos hidroeléctricas Ivirizu que será licitada en septiembre con 240 MW y Rositas que será adjudicada, esperemos sea en septiembre, ahí tenemos casi 700 MW más”, concluyó.

livianos, precisó el investigador. En este sentido, cabe señalar que el Gobierno boliviano ya anunció el cambio de su matriz y el desarrollo hidroeléctrico. Bolivia tiene un potencial hidroeléctrico de 40.000 megavatios que se prevé desarrollar en los siguientes años, lo que puede traducirse en ingresos muy importantes. De acuerdo al informe sólo

ha explotado entre un 5% y 10% de todo su potencial. Está en puertas un gran desarrollo hidroeléctrico y CAF ha comprometido su apoyo para hacer los estudios de proyectos, que además consideren e incorporen los temas ambientales. Además está en análisis el apoyo para profundizar los estudios de las otras interconexiones (Paraguay y Perú). ▲

ELECTRICIDAD

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

TEXTO: LIZZETT VARGAS

chneider Electric presentó soluciones integradas que pueden reducir hasta un 30% el consumo de energía y, por ende, el impacto ambiental de las actividades extractivas, productivas y comerciales, logrando que la energía sea segura, confiable, eficiente, productiva y verde. En este tema Fernando Chaves, gerente general de Schneider Electric de Perú y Bolivia, señaló que a nivel global el consumo de energía se elevó considerablemente, sobrepasando en muchas ocasiones la oferta actual. Según el ejecutivo, actualmente se distinguen tres tendencias globales que inciden en el aumento del consumo de energía: la migración hacia los centros urbanos,

┏◣

gestión. aplicaciones eficientes y limpias

La empresa

Schneider Electric ofrece 30% de ahorro en energía la industrialización y el "Internet de las cosas". Por otro lado, señaló también que invierten en Bolivia y tienen muchas expectativas de crecimiento en todas las líneas de mercado que ofrecen en el país. En cuanto a innovaciones tanto en Perú y Bolivia, el ejecutivo dijo que insistirá en la utilización de tecnología, específicamente con su tablero Smart Panel que permite controlar todas las conexiones de energía en una instalación, detectar fallas y solucionarlas de manera instantánea. El objetivo es simplificar el acceso a la eficiencia

experiencia.- Es una especialista global en gestión de la energía y automatización. ingresos.- 27 billones de Euros. recursos humanos.- 160.000 empleados ayudan a clientes en más de 100 países. servicios.- Desde el más simple de los interruptores hasta los sistemas operativos más complejos. La tecnología conectada moderniza las industrias.

Foto: David Durán / RE

┣ En el contexto actual, donde la demanda de energía global alcanza niveles muy altos, estas soluciones pueden ser utilizadas tanto por plantas industriales como por proyectos hidrocarburíferos.

Personal de Schneider Electric atendió a los visitantes en su stand instalado en la Expo Feria.

energética. El tablero automáticamente recopila datos de lecturas de los sistemas de agua, aire, gas, electricidad y vapor de manera continua. Asimismo, dio a conocer el enfoque integral que maneja la compañía, relacionado con el ciclo activo de la energía. Este ciclo consta de diversas fases de aplicación: fase de diagnóstico que consta de una etapa de auditoría y medición de los procesos energéticos; fijación de las bases e implementación de los cambios para el ahorro de energía; automatización y monitoreo.▲

empresa

┏◣

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

detacada. 70 años de experiencia en el rubro de seguros

LBC es la única aseguradora que cubre el 72% del riesgo

TEXTO: Lizzett vargas

e acuerdo a los datos del regulador, La Boliviana Ciacruz Seguros (LBC) es la única compañía del mercado que asume alrededor del 72% del riesgo, es decir, no transfiere la totalidad de estos en una póliza a un reasegurador sino que ha desarrollado una ingeniería que le permite evaluarlos y generar una respuesta propia. Ante el crecimiento de las inversiones en el sector hidrocarburífero, la ingeniería de riesgos desarrollada por esta aseguradora se convirtió en un factor determinante para atender con celeridad, solvencia y capacidad los requerimientos especializados de las empresas del sector. A este elemento diferenciador se suma la apuesta de la compañía por la alta y constante especialización de sus recursos humanos, por lo que La Boliviana Ciacruz Seguros tiene una capacidad de respuesta ampliamente valorada por las compañías que operan en el sector hidrocarburífero, consolidándose como la empresa líder y experta en este rubro. Esto se traduce en la generación de productos “personalizados” que responden a las necesidades específicas de los clientes, lo que significa un importante ahorro en tiempo y dinero que se convierte en un beneficio para el cliente. “Es inviable llegar a este segmento con un producto genérico porque hay coberturas que no son requeridas. Por otro lado, el cliente quedaría al descubierto en coberturas que realmente precisa. Esto nos permite ofrecer una respuesta a su medida y abaratar costos

para el cliente”, explicó el gerente Nacional de Suscripción de La Boliviana Ciacruz, Santiago Bustillos. Para lograr esta capacidad de respuesta, agregó el ejecutivo, es imprescindible conocer el negocio hidrocarburífero y la industria de los seguros “puesto que es ahí donde generamos valor para el cliente porque nos empapamos de su actividad y con una base ampliamente sólida en seguros logramos la combinación perfecta para llegar al cliente con un producto hecho a su talla” En esta línea Bustillos explicó que los servicios que ofrece la compañía en el rubro energético son cuatro: Los seguros de vida para accidentes personales, que demandan montos de hasta 300 mil dólares por persona. En el lado de seguros generales está el de responsabilidad civil que cubre los reclamos por daños a terceros, en este sector representan afectaciones al medioambiente principalmente, los montos equivalen a 40, 50 y hasta 80 millones de dólares. Un siguiente grupo de pólizas que comercializa la aseguradora es la de todo riesgo, que se puede presentar dentro de una propiedad (infraestructura, equipos, operativos y la utilidad bruta de todo el negocio). Por otro lado, está la póliza para todo riesgo de construcción y en el montaje. La diferencia de LBC en el área de seguros es sin duda su departamento de ingeniería de riesgos que ofrece hace más de 15 años, un producto único en el mercado. “Esto permite conocer a fondo el riesgo al que el cliente estaría expuesto. Además incluye una serie de recomendaciones para que el asegurado mitigue estos sucesos. Lo más importante es que se traduce en una prima más competitiva”, remarcó Bustillos. La solvencia financiera y conocimientos técnicos que tiene la compañía a través de 70 años en esta área le permite cubrir riesgos en Bolivia de cientos de millones de dólares, apunta el ejecutivo. Una de las innovaciones que lanzará la LBC es la agilización de procesos para la obtención de pólizas, por ejemplo los productos

La empresa

Fotos: David Durán / Reporte Energía

La ingeniería de riesgos desarrollada por esta aseguradora se convirtió en un factor determinante para atender con celeridad las exigencia del sector energético. Ofrece cuatro tipos de seguros personalizados para la industria.

┣

trayectoria. La Boliviana Ciacruz Seguros es una compañia referente en el rubro siendo considerada como la universidad de los seguros en Bolivia. Pionera en la democratización de los seguros mediante la introducción al país de los ahora denominados Microseguros, contando a la fecha con más de 400.000 asegurados. Genera más de 500 empleos directos, cuenta con un personal altamente capacitado. Calificación de riesgo. Esta calificación enorgullece a LBC y se convierte en una prueba tangible del importante respaldo con el que cuenta, el cumplimiento de sus compromisos y la transparente, profesional y estratégica gestión que realiza. Gerente Nacional de Suscripción de La Boliviana Ciacruz, Santiago Bustillos.

El vicepresidente destacó las inversiones de la compañía Durante la inauguración del noveno Congreso Internacional de Gas y Energía en la ciudad de Santa Cruz de Sierra, el vicepresidente del Estado Plurinacional, Alvaro García Linera, destacó la permanente inversión realizada por La Boliviana Ciacruz Seguros en el país, y pidió a los ejecutivos continuar con el trabajo iniciado por el fundador de la compañía, Gonzalo Bedoya Herrera, después de su fallecimiento el pasado julio. Las declaraciones las realizó en el marco de la Expo Energía, donde el vicepresidente visitó el stand de La Boliviana Ciacruz Seguros. En la oportunidad, la segunda autoridad nacional destacó la confianza de Gonzalo

que antes se comercializaban con cuatro coberturas básicas y adicionalmente cláusulas por separado ocasionaban una burocracia en su adquisición, ahora a través de un solo paquete pueden obtener las

Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, visitó el stand de La Boliviana Ciacruz.

Bedoya en el país, hecho que se tradujo en una constante inversión y el desarrollo de la industria de los seguros.

coberturas más usuales acompañadas de sus cláusulas. De esta manera el cliente puede tener certeza que estará contratando un seguro con el 95% de las coberturas que necesitará. Este

Al mismo tiempo, ponderó el impulso que logró la industria aseguradora gracias a la nacionalización de los hidrocarburos.

servicio fue lanzando recientemente con el nombre Comprensivo Multiriesgo y forma para de una estrategia a mediano plazo en la que trabaja la compañía, anunció Bustillos. ▲

resumen quincenal

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

Centro tecnológico de Repsol en Madrid. Sherlock II se aplicó con éxito en proyectos pilotos.

mediante tomografías de rayos X), la petrofísica digital reconstruye las propiedades de la roca de los yacimientos, incluso de fragmentos irregulares de rocas de apenas unos milímetros. De esta forma, se pueden crear modelos en 3D para realizar, de manera virtual, las mismas pruebas que se hacen en los laboratorios de petrofísica tradicional, sin necesidad de desplazamientos. Para

ello, todos los datos se envían a un súperordenador del Centro de Tecnología Repsol, donde se efectúa su análisis virtual con el software desarrollado para Sherlock II. El sistema ya ha sido probado en proyectos piloto en Sudamérica y el Caribe con ahorros de hasta el 70% frente a las técnicas habituales. Esperan que Sherlock II se autofinancie con los ahorros obtenidos en estas operaciones.

Refinería Talara y oleoducto son prioridades de Petroperú Foto: costosperu.com

término del Consejo de Ministros- el titular de Energía y Minas, dijo que estos profesionales de alto nivel tendrán como prioridad atender la problemática del Oleoducto Norperuano, así como "continuar con el programa de modernización de la refinería de Talara". Tamayo Flores precisó que,

El Ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez Fernández, posesionó a medidados del mes pasado a Fernando Darío Salinas Fernández como nuevo Viceministro de Desarrollo Energético, y a Alejandra Huaylla Vargas como nueva Directora Ejecutiva de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV). “Fernando Salinas será el encargado de llevar adelante y hacer una reingeniería en este Viceministerio en el tema de planificación energética, consulta y participación y tema sociales de verdadera importancia porque

es el primer paso a los proyectos de exploración. Es una persona que conoce el sector y ha trabajado en campos y conoce las realidades”, aseveró el Ministro Sánchez. Asimismo, señaló que “Alejandra Huaylla se va a hacer cargo de un programa muy importante y tiene que continuar con la conversión de más de 18.000 vehículos al año. Las nuevas autoridades agradecieron la confianza del Ministro Sánchez y comprometieron entregar su esfuerzo en la línea trazada por el Gobierno Nacional.

Fernando Salinas (2da izq) y Alejandra Huallya (4ta izq) fueron posesionados en sus cargos.

La modernización de la Refinería Talara es uno de los temas pendientes para la administración de Petroperú.

El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, anunció hoy a los demás integrantes que acompañarán a Augusto Baertl Montori en el directorio de Petroperú. Se trata de Aurelio Loret de Mola Böhme, Rafael Venegas Vidaurre, Juan Assereto Duharte y Roxana Barrantes Cáceres. En conferencia de prensa -al

Posesionaron a viceministro de Desarrollo Energético

Foto: MHE

Los científicos buscan conocer propiedades como la porosidad, la permeabilidad o la interacción de la roca y los fluidos que ésta contiene para determinar si un yacimientode hidrocarburos es rentable y cuál es la mejor forma de extraer el petróleo o el gas. Sin embargo, la toma de muestras no siempre es sencilla y la toma de decisiones es extremadamente lenta. Por ello, Repsol ha desarrollado, en su centro de tecnología propio, el proyecto Sherlock II. Se trata de una iniciativa que combina data science, física y sofisticados métodos numéricos para lograr representaciones digitales de las rocas del subsuelo. El funcionamiento es muy sencillo: a partir de imágenes de muy alta resolución (obtenidas

Foto: actualidadsur.es

Buscan crudo con tecnología de rocas digitales en 3D

de manera conjunta, su sector y el Ministerio de Economía y Finanzas están comprometiendo recursos adicionales para la modernización de la Refinería de Talara y para la pronta recuperación del problema del Oleoducto Norperuano, que garantice una operación segura y ambientalmente sostenible.

Estudio ambiental de Planta de Propileno recibe apoyo Las organizaciones sociales del municipio de Yacuiba destacaron la consulta pública que realizó YPFB sobre el estudio de evaluación de impacto ambiental de la Planta de PropilenoPolipropileno y respaldan el emprendimiento que contribuirá a generar un polo de desarrollo en la región, según un boletín corporativo. “Este es un mega proyecto, una mega inversión, la gente tiene mucha esperanza, mientras más rápido avance la gente tendrá la mejor oportunidad de poder ser parte del proyecto. (…) Para nuestro pueblo es una gran oportunidad sobre todo en lo económico", señaló Neri Zurita, dirigente del Comité Cívico. En la etapa de construcción del proyecto, según la presentación que se hizo en la consulta pública, los requerimientos de personal llegarán a 4.000 personas. Se habilitarán caminos de acceso, habilitación de campa-

mentos, perforación de pozos de agua, montaje mecánico, eléctrico y de instrumentación. Desde el punto de vista de Mario Cavero, de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal de Yacuiba, el tema de abastecimiento de agua para la construcción de la futura planta podría beneficiar a la región. ”Hemos llegado a concluir este evento, definitivamente con expectativas muy positivas para el proyecto. Han manifestado un absoluto apoyo a su desarrollo”, afirmó Helmudt Müller, director de Medio Ambiente de YPFB Entre las medidas de mitigación que se aplicarán en la construcción de la Planta de Propileno-Polipropileno están: muestreo, análisis de laboratorio y tratamiento de emisiones, utilización de maquinaria que minimice la alteración de la superficie e impermeabilización de áreas destinadas a almacenamiento de combustibles.

ESTADÍSTICAS

HIDROCARBUROS Fecha

Europe Brent

Cushing, OK

Europe Brent

Spot Price FOB

WTI Spot Price

Spot Price FOB

FOB (Dollars

(Dollars per

FOB (Dollars

(Dollars per

per Barrel)

Barrel)

per Barrel)

Barrel)

GNV

1,66 Bs./M³

46,82 44,87 45,64 45,93 45,23 44,64 44,96 43,96 43,41 42,4 42,16 41,9 41,13 41,54 40,05

46,72 44,67 46,01 46,25 45,35 45,7 45,82 44,99 44,24 43,76 43,56 42,78 41,87 40,76 40,17

39,5 40,8 41,92 41,83 43,06 42,78 41,75 43,51 44,47 45,72 46,57 46,81 48,2 48,48 46,8

40 40,45 41,33 42,47 43,24 43,37 42,19 44,23 45,12 47,31 48,27 48,58 49,46 49,39 48,1

GLP

2,25 Bs./Kg

GAS. ESPECIAL

3,74 Bs./Lt

GAS. PREMIUM

4,79 Bs./Lt

jul 12, 2016 jul 13, 2016 jul 14, 2016 jul 15, 2016 jul 18, 2016 jul 19, 2016 jul 20, 2016 jul 21, 2016 jul 22, 2016 jul 25, 2016 jul 26, 2016 jul 27, 2016 jul 28, 2016 jul 29, 2016 ago 01, 2016

Fecha

ago 02, 2016 ago 03, 2016 ago 04, 2016 ago 05, 2016 ago 08, 2016 ago 09, 2016 ago 10, 2016 ago 11, 2016 ago 12, 2016 ago 15, 2016 ago 16, 2016 ago 17, 2016 ago 18, 2016 ago 19, 2016 ago 22, 2016

Fuente: eia.gov

MINERÍA

COTIZACIONES OFICIALES Y ALÍCUOTAS DE REGALÍAS MINERAS Segunda Quincena de Agosto de 2016

Mineral

Unidad

Cotización

Alícuota Regalías

en $us

Mineras Export.

Mineras

Ventas Internas

ZINC

1.03

5.000

3.000

ESTAÑO

8.24

5.000

3.000

ORO

1347.30

7.000

4.200

5.000

3.000

ORO Minerales Sulfurosos ORO Yacimientos Marginales

2.500

1.500

PLATA

20.17

6.000

3.600

ANTIMONIO

TMF

7000.00

5.000

3.000

0.82

5.000

3.000

TMF

10821.60

1.705

1.023

2.18

5.000

3.000

PLOMO WOLFRAM COBRE BISMUTO

4.15

1.400

0.840

PIEDRA CALIZA

T.M.

21.55

3.500

2.100

PIEDRA CALIZA DE TALLA O DE CONSTRUCCION

T.M.

85.00

3.500

2.100

CONCENTRADOS Y LUMPS

T.M.

60.89

4.000

2.400

PELLET

T.M.

92.12

3.000

1.800

HIERRO ESPONJA Y ARRABIO

T.M.

207.00

2.000

1.200

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia

MINERALES DE HIERRO

OTROS SIN COTIZACIÓN INTERNACIONAL

PRECIOS FINALES AL CONSUMIDOR AGOSTO 2016

Cushing, OK WTI Spot Price

GAS. DE AVIONES 4,57 Bs./Lt KEROSENE

2,72 Bs./Lt

JET FUEL

2,77 Bs./Lt

DIESEL OIL

3,72 Bs./Lt

AGRO FUEL

2,55 Bs./Lt

FUEL OIL

2,78 Bs./Lt

PRECIOS INTERNACIONALES GASOLINA

8,68 Bs./Lt

DIESEL OIL

8,88 Bs./Lt

GNV

2,17 Bs/m³

JET FUEL

6,65 Bs./Lt

Fuente: eia.gov

Fuente: ANH

ELECTRICIDAD

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Max.

Sep 1,396.4 1,377.4 1,364.5 1,316.6 1,231.9 1,189.1 1,354.9 1,354.7 1,355.0 1,365.0 1,244.2 1,178.0 1,131.6 1,281.6 1,353.2 1,391.3 1,403.2 1,410.3 1,314.1 1,259.4 1,397.9 1,411.2 1,400.4 1,354.5 1,322.6 1,227.5 1,146.7 1,311.9 1,371.3 1,316.6 1,411.2

GENERACIÓN máxima DIARIA en mw - (Septiembre 2015 - Agosto 2016)

Oct 1,300.9 1,322.4 1,149.3 1,139.4 1,317.4 1,386.8 1,343.8 1,332.2 1,215.6 1,174.8 1,113.2 1,239.8 1,298.1 1,337.0 1,393.7 1,362.3 1,279.2 1,185.7 1,376.1 1,419.6 1,413.6 1,434.7 1,399.3 1,321.4 1,224.1 1,393.1 1,383.4 1,351.2 1,395.3 1,348.9 1,172.7 1,434.7

Nov 1,046.9 1,068.0 1,236.4 1,285.2 1,286.6 1,296.3 1,213.7 1,208.5 1,355.7 1,356.5 1,362.4 1,404.5 1,357.1 1,285.2 1,215.7 1,341.9 1,396.2 1,393.4 1,409.5 1,247.6 1,235.6 1,206.5 1,376.8 1,400.2 1,405.8 1,412.5 1,365.3 1,216.0 1,109.1 1,254.0 1,412.5

Dic 1,311.9 1,354.3 1,383.7 1,390.4 1,252.0 1,131.7 1,307.6 1,336.2 1,365.6 1,347.7 1,352.3 1,288.0 1,241.0 1,366.5 1,369.2 1,349.7 1,372.3 1,361.4 1,226.1 1,142.6 1,301.5 1,332.7 1,339.6 1,278.8 1,120.6 1,211.1 1,167.0 1,335.2 1,358.8 1,336.9 1,291.9 1,390.4

Ene 1,073.8 1,176.0 1,129.5 1,318.7 1,339.4 1,242.5 1,336.8 1,347.1 1,261.9 1,198.7 1,304.2 1,346.9 1,296.3 1,313.1 1,351.9 1,302.5 1,219.4 1,364.3 1,406.3 1,399.6 1,408.5 1,316.0 1,338.2 1,266.2 1,341.0 1,397.9 1,348.2 1,331.6 1,346.8 1,229.3 1,180.1 1,408.5

Feb 1,330.5 1,333.9 1,339.3 1,323.0 1,264.5 1,200.8 1,121.6 1,147.3 1,181.2 1,323.1 1,360.8 1,374.0 1,298.1 1,207.9 1,363.6 1,381.6 1,403.3 1,415.6 1,376.3 1,267.0 1,227.2 1,349.9 1,371.4 1,360.4 1,385.0 1,331.3 1,245.6 1,190.6 1,358.0 1,415.6

Mar 1,372.0 1,382.6 1,392.9 1,302.4 1,224.0 1,175.5 1,350.5 1,375.7 1,323.1 1,350.3 1,337.6 1,285.5 1,216.9 1,360.2 1,410.3 1,435.4 1,446.6 1,417.4 1,299.2 1,275.3 1,304.7 1,313.5 1,347.3 1,257.4 1,129.6 1,203.2 1,186.4 1,334.9 1,389.9 1,405.8 1,422.3 1,446.6

Abr 1,416.5 1,330.0 1,281.2 1,404.6 1,423.3 1,437.3 1,442.8 1,419.4 1,350.2 1,303.1 1,340.9 1,363.2 1,404.4 1,429.7 1,370.5 1,321.0 1,255.9 1,419.2 1,448.4 1,366.9 1,398.1 1,359.8 1,310.7 1,253.2 1,376.2 1,283.2 1,290.0 13,300.2 1,283.7 1,173.3 13,300.2

May 1,083.3 1,162.0 1,298.2 1,334.9 1,367.5 1,373.7 1,247.2 1,211.9 1,348.0 1,321.1 1,319.6 1,330.3 1,310.8 1,268.7 1,213.5 1,270.0 1,287.1 1,261.7 1,292.9 1,278.0 1,198.4 1,152.8 1,279.6 1,305.5 1,306.3 1,197.4 1,208.4 1,177.6 1,154.2 1,264.2 1,289.0 1,373.7

Jun 1,250.7 1,274.8 1,269.8 1,228.1 1,149.7 1,302.4 1,312.8 1,318.2 1,307.9 1,296.6 1,227.0 1,159.0 1,291.2 1,330.4 1,353.7 1,324.1 1,320.0 1,224.6 1,173.6 1,282.0 1,234.8 1,337.6 1,333.3 1,327.3 1,260.5 1,183.0 1,304.8 1,320.6 1,297.0 1,343.8 1,353.7

Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA

DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI - (Septiembre 2015 - Agosto 2016)

Sep CRE - Santa Cruz 533.1 EMDEECRUZ 0.0 DELAPAZ - La Paz 314.2 DELAPAZ - San Buenaventura 0.0 DELAPAZ - Cumbre 0.0 ELFEC - Cochabamba 204.6 ELFEC - Chimoré 14.7 ELFEO - Oruro 56.1 ELFEO - Catavi 24.3 CESSA - Sucre 49.8 CESSA - Mariaca 0.0 SEPSA - Potosí 45.7 SEPSA - Punutuma 5.4 SEPSA - Atocha 12.6 SEPSA - Don Diego 6.4 ENDE - DELBENI 0.0 ENDE - Varios (2) 32.5 SETAR - Tarija 16.2 SETAR - Villamontes 6.0 SETAR - Yacuiba 13.5 SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 50.8 Otros - C. No Regulados 21.7 Varios (1) 3.1 TOTAL COINCIDENTAL 1,343.1

Oct 551.9 0.0 308.1 0.0 0.0 210.4 15.3 55.3 24.4 49.6 0.0 48.8 5.6 11.6 6.2 0.5 33.5 15.5 6.3 13.8 51.2 21.4 3.1 1,370.0

Nov 561.9 0.0 308.0 0.0 0.0 208.1 15.2 55.2 23.3 43.9 0.0 46.9 5.1 11.3 6.4 0.5 33.7 16.2 6.7 15.2 49.4 18.3 3.1 1,349.4

Dic 544.0 0.0 302.9 1.0 38.2 202.6 14.4 55.7 22.8 47.7 0.0 42.8 7.2 11.1 5.8 27.7 4.6 28.1 6.8 14.5 44.6 22.7 2.7 1,327.3

Ene 574.4 0.0 259.0 1.0 39.2 203.8 14.5 55.0 21.7 47.1 0.1 41.4 4.8 10.9 5.9 27.6 5.0 29.5 6.4 14.7 45.5 22.2 2.6 1,347.8

Feb 525.3 0.1 308.2 0.9 46.5 205.6 14.8 54.9 27.7 49.5 0.1 43.5 5.0 10.9 6.3 26.7 4.5 34.5 7.0 15.1 45.5 21.3 2.9 1,342.5

Mar 567.7 0.1 264.1 1.0 58.1 208.5 15.7 51.3 21.0 49.4 0.1 43.2 3.1 11.5 6.3 28.0 4.5 33.1 6.0 13.7 45.8 21.9 3.1 1,383.5

Abr 547.9 0.2 262.5 1.1 63.8 209.4 15.7 59.9 22.3 49.7 0.0 42.4 5.1 12.2 6.3 28.3 8.1 33.7 6.5 14.1 47.9 21.9 3.6 1,386.3

May 471.6 0.2 260.4 1.0 64.1 206.9 14.8 60.7 22.8 49.8 0.0 44.2 5.1 12.2 6.4 25.2 8.5 32.9 4.7 10.9 48.4 21.6 3.7 1,315.1

Jun 416.2 0.2 263.5 1.0 67.2 208.2 14.8 63.6 21.4 51.1 0.0 45.2 5.4 12.7 6.5 23.0 9.4 35.2 4.6 11.4 50.8 20.0 3.8 1,290.8

TANTALITA

3.500

2.100

BARITINA

3.500

2.100

PIEDRAS PRECIOSAS Y METALES PRECIOSOS

5.000

3.000

PIEDRAS SEMIPRECIOSAS

4.000

2.400

INDIO

5.000

3.000

RENIO

5.000

3.000

OTROS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS

2.500

1.500

CARBONATO DE LITIO

3.000

1.800

CLORURO DE POTASIO

3.000

1.800

OTROS SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS

3.000

1.800

CLORURO DE SODIO

2.500

1.500

ULEXITA

5.000

3.000

CRE - Santa Cruz EMDEECRUZ DELAPAZ - La Paz DELAPAZ - San Buenaventura DELAPAZ - Cumbre ELFEC - Cochabamba ELFEC - Chimoré ELFEO - Oruro ELFEO - Catavi CESSA - Sucre CESSA - Mariaca SEPSA - Potosí SEPSA - Punutuma SEPSA - Atocha SEPSA - Don Diego ENDE - DELBENI ENDE - Varios (2) SETAR - Tarija SETAR - Villamontes SETAR - Yacuiba SAN CRISTOBAL - C. No Reg. Otros - C. No Regulados Varios (1) TOTAL

ULEXITA CALCINADA

3.000

1.800

( 1) Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez. (2) Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras. (3) Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad. Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC).

RECURSOS EVAPORÍTICOS

MINERALES DE BORO

Jul Ago (al 25) 1,322.5 1,349.1 1,238.8 1,346.6 1,174.5 1,375.1 1,317.3 1,373.9 1,298.1 1,352.7 1,302.2 1,228.4 1,312.9 1,179.2 1,317.0 1,309.0 1,262.2 1,304.1 1,198.5 1,317.7 1,348.9 1,335.7 1,384.0 1,364.2 1,391.7 1,297.2 1,396.3 1,250.9 1,333.5 1,389.7 1,178.3 1,408.9 1,135.0 1,442.4 1,295.0 1,427.2 1,306.3 1,425.0 1,312.9 1,301.5 1,323.5 1,171.9 1,330.2 1,308.8 1,244.7 1,341.2 1,205.8 1,349.0 1,346.2 1,395.1 1,339.5 1,325.0 1,350.4 1,350.5 1,273.0 1,257.1 1,396.3 1,442.4

Jul Ago (al 25) 471.1 530.0 0.2 0.3 313.7 267.0 1.7 2.4 67.0 64.6 209.6 210.1 17.6 19.4 62.5 61.2 20.8 22.5 51.0 50.3 0.0 0.0 44.9 45.2 5.1 7.7 12.3 12.8 6.7 6.6 25.2 27.7 9.1 18.6 33.9 33.7 4.8 5.9 11.4 13.0 50.8 49.6 20.7 23.1 3.8 3.7 1,338.6 1,385.3

( 1) Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez . (2) Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras. (3) Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad. Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC).

DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI- (Septiembre 2015 - Agosto 2016) Sep 256.8 0.0 148.6 0.0 0.0 98.7 6.4 26.3 12.7 24.8 0 25.3 2.4 6.4 2.2 0 15.3 4.5 2.5 5.6 31.4 12 1 683

Oct 259.3 0.0 147.2 0.0 0.0 101.7 6.5 26.5 12.2 23.9 0 26.8 2.3 5.6 2.1 0.1 15.2 5 2.7 5.9 31.5 11.7 1 708

Nov 264.9 0.0 145.9 0.0 0.0 100.3 6.6 26.5 11.5 21.3 0 25.6 2.1 5.6 2 0.2 15.2 5.3 2.9 6.1 25.4 9.2 1 677.4

Dic 276.2 0.0 149.3 0.1 0.6 100.9 6.7 27.7 11.3 24.9 0 23.4 2.5 5.8 2 14.4 1.9 9.5 3.1 6.5 30 13.5 0.9 711

Ene 286.3 0.0 132.0 0.5 11.3 99.2 6.8 26.9 10.5 24.3 0 20.9 1.6 5.5 1.9 14.1 1.9 12.6 3.3 7 30.3 13.2 0.9 710.9

Feb 255.6 0.0 130.0 0.4 9.0 92.8 6.3 23.1 8.9 22.8 0 21.4 1.6 4.9 1.8 12.6 1.8 15.9 3.2 6.6 28.1 11.3 0.9 659

Mar 270.4 0.0 134.9 0.4 16.9 104.5 7.0 25.0 10.1 25.6 0 23.3 1.3 5.8 1.9 13.5 1.9 16.3 2.6 5.8 31.3 12.3 1 711.9

Abr 271.8 0.0 125.7 0.5 23.8 100.8 6.8 28.0 11.0 25.2 0 21.8 1.8 5.7 2 13.6 2.5 16.4 2.6 5.7 30.6 12.1 1.1 709.5

May 222.9 0.1 123.0 0.4 29.2 101.5 6.3 28.7 11.5 23.1 0 24.2 2 6 2.3 10.5 4.1 16.2 2.2 5.3 32.4 11.4 1.2 664.4

Jun 210.7 0.1 123.9 0.4 29.1 99.4 6.0 29.2 10.9 23.9 0 23.4 2.1 6.1 2.7 9.5 4.6 16.6 2.1 5.2 31.3 10.5 1.3 649.1

Jul Ago (al 25) 229.3 202.3 0.1 0.1 135.4 104.5 0.5 0.6 20.9 22.3 102.9 84.1 7.3 6.6 29.8 23.1 10.8 9.2 26.6 20.6 0 0 24.7 18.3 2.2 1.8 6.3 5.1 2.9 2 11.2 10 4.9 3.8 16.6 13.6 2.2 2 5.3 4.5 34.2 26.4 12.4 10.5 1.3 1.1 687.8 572.5

AGENDA ENERGéTICA

del 6 al 9 de septiembre / calgary - alberta - canadá

DEL 21 AL 24 DE septiembre | neuquén - argentina

del 5 al 8 de octubre / piacenza- italia

El evento ha crecido hasta convertirse en la mayor reunión del mundo de profesionales de petróleo pesado. El amplio programa de conferencias cuenta con sesiones técnicas y de negocios de expertos del sector y examina los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector de petróleo pesado.

La Expo Oil & Gas Patagonia es considerada la reunión cumbre de los hidrocarburos y se realiza cada dos años en la Patagonia argentina. Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, es una cita ineludible para los protagonistas de esta industria. Es una cita esperada en la región.

La feria se divide en cuatro sectores. Incluye geofluid, tecnologías y equipos para la investigación, extracción y transporte de fluidos subterráneos, Geotech, maquinaria y equipo para las investigaciones geológicas y geotécnicas, cimientos y bases especiales de perforación direccional, Geotunnel y otras áreas.

Contacto: jessyzhao@dmgevents.com

Contacto: mlanzani@uniline.com.ar

Contacto: info@piacenzaexpo.it

DEL 21 al 22 DE septiembre | buenos aires - argentina

DEL 26 AL 30 DE septiembre | calgary - canadÁ

Del 24 al 25 de octubre / lima - perú

La industria del petróleo en toda su cadena de valor, así como también la generación de energía eléctrica de América Latina y el Caribe, enfrentan el desafío de operar sus unidades de producción de forma eficiente para asegurar la competitividad de la industria y de los países a los que pertenecen.

Organizado por voluntarios que representan a las empresas internacionales de energía, asociaciones de energía y en tramitación y las agencias reguladoras, el IPC se ha convertido en un evento internacionalmente reconocido como la conferencia de ductos más importante del mundo.

Es el único evento que se centra en la inversión minera y estrategias de eficiencia en el continente. Al reunir a los mineros, los inversores y los proveedores de servicios financieros , esta es la plataforma ideal para conectar con los inversores y proveedores de fondos en el actual entorno de mercado .

Contacto: gpritsch@arpel.org.uy

Contacto: info@ipcyyc.com

Contacto: Marcia.Ardila@GFCMediaGroup.com

World Heavy Oil Congress 2016

Mejores Prácticas en la gestión de la Energía

Oil & Gas Patagonia 2016

International Pipeline Conference

Geofluid 2016

Mining & Investment Latin America Summit

Fuente: CNDC

Del 1 al 15 de Septiembre de 2016

DESDE 1982 LLEGANDO DONDE NADIE LLEGA

CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTEROS RUSOS CMR S.A.S.

TMR S.A.S.

VERTICAL ES UNA EMPRESA DE AVIACIÓN GENERAL, DEDICADA DESDE 1982 AL SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN EL SECTOR PETROLERO E INSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN EL TRANSPORTE DE VALORES, TRABAJO DE SÍSMICA, PERFORACIÓN Y MONTAJE DE POZOS Y DUCTOS PETROLEROS, CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA TRANSPORTE DE ENERGÍA EÓLICA Y TENDIDOS ELÉCTRICOS. NUESTRA FLOTA ESTA CONFORMADA POR HELICOPTEROS : MI-8T, MI-8MTV, MI-171, M I-171-A1. Dirección: Nueva Zona de Aviación General Hangar 19. Aeropuerto Internacional El Dorado Bogotá, Colombia. Teléfonos: +(571) 5462414 Fax: +(571) 5474499 Contacto: Jaime Pimentel Sarmiento

Gerente Operaciones LATAM jpimentel@verticaldeaviacion.com

Luz Angela Castro García

Vicepresidente Comercial Ejecutiva acastro@verticaldeaviacion.com