Reporte Energía - Edición 196 by Branko Zabala

INFORMACIÓN ENERGÉTICA LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Nro.

196

Del 1 al 15 de Agosto de 2017

PETRÓLEO & GAS ELECTRICIDAD ENERGÍAS ALTERNATIVAS MINERÍA MEDIO AMBIENTE AGUA RSE QHSE

Nueva estrategia del gas boliviano se basa en 6 pilares

P. 14-15

Petróleo y Gas

P. 7

Barriga: El uso del gas se incrementó en 534% en diez años

Foto: RE

zación de recursos y procesos; eficiencia y transparencia; resiliencia; gestión efectiva e integración energética regional, durante el congreso VII congreso de YPFB. Foto: David Duran/Reporte Energía

POLÍTICA. El ministro de hidrocaburos Luis Alberto Sánchez, propuso una nueva visión de la industria en el país, sustentada en exploración ultraeficiente; optimi-

Foro del gas

P. 12

Foto: RE

Autoridades auguran un buen futuro energético par el país

VII Congreso de YPFB enfocado en exploración y mercados

La caída internacional del petróleo afectó a la industria, pero Bolivia tiene ventajas competitivas según los expertos. P. 3,8-13

PETRÓLEO & GAS

Del 1 al 15 de Agosto de 2017

VII Congreso de YPFB se centró en la necesidad de exploración y mercados para el gas boliviano Fotos: David Durán / Reporte Energía

┣ El ministro de hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, quien inauguró el evento, destacó su realización a pesar de la situación actual del sector hidrocarburífero en el contexto global. Destacó la reingeniería de la estatal petrolera.

⇒ Ejecutivos de empresas del sector, así como funcionarios de YPFB se hicieron presetnes en el congreso, que este año se realizó en Expocruz.

TEXTO: Fernando Aguirre G. faguirre@reporteenergia.com

2 días

de congreso, reunieron a ejecutivos del sector

olivia tuvo la rapidez de realizar normas que contengan expectativas de incrementar reservas y producción, a través de la exploración especializada, ultra eficiente, que se aplicó en un momento adecuado y que los ciclos de exploración, que duran entre 7 y 10 años, en el país se los realizará en 2 años, por la tecnología instalada en superficie y para poder conocer los recursos que tiene la madre tierra, dijo el minsitro Luis Alberto Sánchez, al inaugurar el congreso. Sánchez resaltó que el crecimiento de la producción de gas en Bolivia y la capacidad para abastecer la demanda interna es la prioridad. Recordó que el 2005 Bolivia producía 30 millones de metros cúbicos de gas (MMmcd) y actualmente más de 60 MMmcd, en este sentido, Sánchez indicó que se realizó un incremento del 100% en la producción. “El 2005 no había gas para los bolivianos, solamente existían 48.000 familias que tenían acceso al gas, actualmente, después de la Nacionalización, se tiene 3.5 millones de personas que tienen acceso al gas gratuitamente. En el tema vehicular, el país contaba con 38 mil vehículos a GNV y actualmente cerca de 400 mil vehículos”, manifestó la autoridad. Indicó que las recaudaciones por concepto de renta petrolera generadas durante la gestión del

⇒ El ministro de Hidrocarburos resaltó al evento como el más importante de Bolivia y uno de los más importantes de la región.

presidente Evo Morales, entre el 2006 y 2016, superó los 33.000 millones de dólares (US$), pago que en el 2005 llegó a US$ 4.500 millones, además resaltó que “el pico” más alto se registró en la gestión con US$ 5.400 millones. Según el titular del ministerio de Hidrocarburos, el país importaba Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de la gestión de Evo Morales, ahora con las plantas de separación de líquidos Rio Grande de Santa Cruz y Gran Chaco de Tarija, Bolivia es un exportador neto de GLP que generan nuevos ingresos económicos para el Estado boliviano. Con la planta de Amoniaco y Urea, la industrialización del gas será una realidad. “Estos años fueron de crisis global, empresas que perdieron miles de millones de dólares y bue-

no tenemos una YPFB sana, fuerte y queremos que sea mucho más eficiente, esa es una premisa que a partir de ahora tenemos. Hoy Bolivia, con su logística, tiene la capacidad de ser el corazón energético sudamericano”, aseguró el ministro. En el marco de la inauguración del VII Congreso de Gas y Petróleo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luis Alberto Sánchez, agradeció la presencia del secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), Seyed Mohammad Hossein Adeli, junto a autoridades nacionales y locales, entre ellos, el canciller del Estado, Fernando Huanacuni y el presidente de YPFB, Óscar Barriga. “Este es probablemente el evento más importante de Bolivia y uno de los más importantes de la re-

gión”. En un marco de expectativa por los anuncios respecto a la exploración y desarrollo de nuevos proyectos, el ministro manifestó que se haría la firma de importantes acuerdos con compañías internacionales, lo que luego se concretó con YPF, Petropar, Refinor y otros. Durante la inauguración, se destacó la apertura de nuevos mercados para el gas natural, como los de Mato Grosso en Brasil y posiblemente Uruguay para el GLP. El acuerdo con Petropar de Paraguay, estableció el estudio para un ducto binacional, así como la participación de YPFB en el mercado minorista de GLP en territorio paraguayo de la mano de la estatal petrolera paraguaya. ▲

Del 1 al 15 de Agosto de 2017

Miguel Zabala Bishop mzabala@reporteenergia.com

La nueva política del gas se enfoca en la eficiencia l ministro de hidrocarburos Luis Alberto Sánchez, ha propuesto al país el nuevo enfoque de la política del gas para su gestión de gobierno, durante el cierre del congreso de YPFB realizado recientemente en Santa Cruz. La propuesta se sustenta en seis pilares: 1. Exploración ultraeficiente; 2. Optimización de recursos y procesos; 3. Eficiencia y transparencia; 4. Resiliencia; 5. Gestión efectiva y 6. Integración energética regional. La exploración ultra eficiente, se basa primero en la ampliación de la superficie para la exploración en 101 áreas en todo el país, con procesos exploratorios ágiles y rápidos. Por ejemplo, anunció el trámite de licencia ambiental por no más de 90 días y operaciones de campo en las que se optimice al máximo el potencial operativo y tecnológico de de las empresas sujetas a los contratos de servicios petroleros, amparados en la Constitución y la ley 3058. Esta exploración, dijo el ministro, debería

"La exploración ultra eficiente, se basa en la ampliación de la superficie en 101 áreas en todo el país, con procesos exploratorios ágiles y rápidos."

dar resultados en 3 o 4 años. Obviamente, eso dependerá de las condiciones generales de la operación, contratos, licencias, negociación de precios y mercados. Este plan, debería resultar en la ejecución de 37 proyectos exploratorios con un potencial de 35,7 TCF.s, entre los que se ha priorizado 12 que se inician en 2017 y son 1. Caranda Profundo con 0,47 TCF; Rio Grande con Profundo con 1,31; Taconbo con 0,01 y Cai-

pipendi-Bpyui con 2,64 TCF's, entre los más importantes, hasta alcanzar los 15,42TCF's. Ahora bien, si consideramos los tiempos reales de tramitología, movimiento de la operación, perforación y resultados, expertos de la industria preven no menos de 5 a 6 años, si se empieza a ejectuar el plan inmediatamente. Esto nos daría un horizonte de espera más allá de 2022 para entrar en producción, aunque algunos proyectos podrían estar entrando en producción poco antes. Lo rescatable del plan es que se está apuntando a la promoción de áreas con un aparente alto potencial, lo que podría atraer la atención de algún nuevo operador, aunque los primeros interesados debrían ser los que ya tienen asentados intereses en el país. Más allá de ello, se espera que con la llegada del presidente ruso, Vladimir Putin, Gazpromo selle, finalmente, su entrada como operador al país, más allá de su compromiso en IncahuasiAzero y lo mismo hagan otras empresas. ▲

Destacadas Barriga: En 10 años se incrementó el consumo de gas un 534%

Echo Energy alista inversiones en Bolivia y Latinoamércia

Ministro Sánchez propone nueva estrategia para el gas

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PETRÓLEO & GAS

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Fotos: David Durán / RE

Convenios firmados en el marco del congreso de YPFB ⇒ Paraguay y Bolivia: Memorándum para comercialización GLP.

⇒ Shell y YPFB firman Convenio de Estudio para Rio Salado.

⇒ Pluspetrol y YPFB firman para un estudio en Rio Salado igual que Shell.

⇒ Petropar y YPFB firman Memorándum de Entendimiento de cooperación.

⇒ Firma de Convenio Interinstitucional de YPFB y UAGRM/INEGAS.

⇒ YPF y YPFB acordaron servicios petroleros para el área de Charagua.

⇒ Pluspetrol y YPFB acordaron estudio en MAdre de Dios y otros.

⇒ MT - Gas y YPFB en cauerdo comercial de gas para Mato Grosso.

⇒ Refinor y YPFB en la firma para la exportación de gas natural y GLP.

TEXTO: Fernando Aguirre G. faguirre@reporteenergia.com

l ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, firmó con el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Gustavo Leite, un Memorándum de Entendimiento para generar sinergias estratégicas con la finalidad de profundizar el análisis de la factibilidad técnica y económica para la venta de Gas Natural con destino al mercado paraguayo y la construcción de un gasoducto entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Paraguay. Por su parte, la estatal petrolera YPFB firmó con YPF Argentina la ratificación del Contrato de Servicios Petroleros para el área de Charagua, que en los próximos días se hará efectiva con nuevas inversiones en el país. Además, se firmó la Vigencia del Contrato de Servicios Petroleros para el área Itacaray y Aguaragüe Centro entre YPFB Chaco y YPFB. Así mismo, se firmaron Convenios de Estudio para la evaluación del potencial hidrocarburífero del área Río Salado, con Shell, por un lado, y Pluspetrol, por otro. “Por primera vez, en el país dos empresas petroleras tienen interés en la misma área, seguros de poder firmar un Contrato de Servicio en los próximos meses a la conclusión del estudio”. También se suscribió con Petróleos Paraguayos (Petropar) un Memorándum

de Entendimiento que establece el marco general de cooperación para la comercialización de GLP, construcción y operación de una planta de engarrafado y la construcción de Redes de Gas Natural en el país vecino. Con la empresa rusa Gazprom, se firmó un Acuerdo de Intenciones para el Bloque Vitacua y la Ceiba, que pretende establecer los mecanismos y condiciones para realizar todas las gestiones necesarias, que permitan gestionar la autorización y aprobaciones correspondientes para suscribir el contrato de Servicios Petroleros para exploración y explotación sobre las áreas mencionadas. Con Pluspetrol también se firmó un Convenio de Confidencialidad con el fin de compartir información relevante de las cuencas de Madre de Dios, Ucayali y Subandina en Perú y de las cuencas Madre de Dios y Subandina en Bolivia. Asimismo, se firmó con la Compañía Mato-Grossense de Gas (MT-Gas) un Memorándum de Entendimiento que subraye el marco general para el establecimiento de una sociedad entre YPFB y MT-Gas para la comercialización de gas natural en el Estado de Mato Grosso. Finalmente, con Refinor se firmó un Memorándum de Entendimiento para la venta de gas natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP) que establece un marco general para el intercambio y cooperación en materia de comercialización de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por parte de YPFB a Refinor. ▲

CONVOCATORIA PÚBLICA N° EVH-C-38/2017 CONSTRUCCIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO IVIRIZU ENDE VALLE HERMOSO S.A., invita a Empresas Legalmente Constituidas a presentar propuestas para la siguiente Convocatoria: Datos generales del proceso de contratación Modalidad: Objeto:

Convocatoria Pública – Categoría III GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL DE TUBERÍAS FORZADAS Y CASAS DE MÁQUINAS (SEHUENCAS Y JUNTAS), SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TUBERÍAS FORZADAS Y EQUIPAMIENTO HIDRO-ELECTROMECANICO del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, bajo la modalidad EPC. Fuente de financiamiento: Recursos Propios Previsión del precio: Bs1.123.493.633,60 (Un mil ciento veintitrés millones cuatrocientos noventa y tres mil seiscientos treinta y tres 60/100 bolivianos) Localización de la Obra: Departamento de Cochabamba, provincia Carrasco. Plazo de Entrega de la Obra (días calendario): 1.260 Método de Selección y Adjudicación: Calidad y Precio Tipo de garantía de Garantía Bancaria a Primer Requerimiento por un monto total no menor a Seriedad de Propuesta: Bs11.235.000,00 (once millones doscientos treinta y cinco mil 000/100 bolivianos).

Datos generales de la entidad convocante Convocante: Domicilio: Teléfono: Correo para atención de consultas: Horario de Atención:

ENDE VALLE HERMOSO S.A. Ciudad de Cochabamba – Calle Tarija N° 1425 591-4-4240544 ivirizu.cg3@evh.bo de 08:30 – 12:00 y 14:00 – 18:00 de lunes a jueves y de 08:30 – 16:00 los viernes.

Para acceder al Pliego de Condiciones, las empresas deberán registrar su postulación a través de nuestra página web: http://www.ende.bo/sismo/ende-valle-hermoso. Se recibirán las propuestas a más tardar hasta las 12:00 del mediodía (hora boliviana) del 13 de octubre de 2017 en nuestra oficina, ubicada en la Calle Tarija N°1425 esq. Portales de la ciudad de Cochabamba-Bolivia. Cochabamba, agosto de 2017 “Empresa Supervisada y Regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE)

PETRÓLEO & GAS

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objetivo. la finalidad de yacimientos es lograr la cobertura nacional en consumo gasifero

YPFB: "En 10 años, el uso del gas se incrementó un 534%” Foto: David Durán / RE

┣ Según el presidente de Yacimientos, las conexiones de gas a domicilio se incrementaron de manera gradual, de tener 5.253 conexiones entre 1995 y 2002, ascendió a 744.764 conexiones a junio del 2017.

⇒ Barriga aseguró que el gas llega a las poblaciones a través de 23 estaciones.

1.5 Consumo

MMdmcd

Es el consumo de gas de manera comercial en 10 años en el país.

TEXTO: Fernando Aguirre faguirre@reporteenergia.com

acimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) masificó el uso del gas natural e impulsó el crecimiento de la industria nacional, pues el consumo de este elemento creció en 534 % en el período 2006-2016, afirmó el pasado 26 de julio el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Óscar Barriga Arteaga, durante su disertación denominada "Evolución y perspectivas del mercado interno de gas natural y su impacto en la economía boliviana", en el marco del VII Congreso de YPFB. “Desde 2006, año de la Nacionalización de los Hidrocarburos, YPFB se concentró en ampliar la cobertura de gas domiciliario en todo el país. El gas llegó a los nueve departamentos del país, diez ciudades principales y se beneficiaron a 124 poblaciones y comunidades. El consumo de gas domiciliario creció de 0.01 a 0.39 millones de

metros cúbicos día”, señaló el ejecutivo de YPFB. Las conexiones de gas a domicilio se incrementaron gradualmente. Subió de 5.253 del período 1995-2002 a 744.764 a junio de la presente gestión. El 96% corresponde a instalaciones convencionales y el 6% al sistema virtual. El gas llegó a las poblaciones intermedias del país a través de 23 estaciones satelitales de regasificación que ya se encuentran en funcionamiento de un total de 27 en esta primera fase. “El sistema virtual impulsa el desarrollo de las poblaciones donde no llegan los gasoductos convencionales, promueve el uso del gas natural y permitirá sustituir el uso de gasolina, diésel y GLP”, agregó Barriga. COMERCIAL E INDUSTRIAL El consumo de gas comercial se incrementó en el período 20062016 en un 177%. Entre los más grandes consumidores se encuentran las panaderías, restaurantes y supermercados. El consumo subió

de 0,02 millones de metros cúbicos día a 1,5 millones de metros cúbicos día. Mientras que en el sector industrial el consumo de gas natural registró un crecimiento de 88% en la última década. Subió de 1,05 a 2,52 MMmcd. La masificación del gas natural impulsó la industria nacional con un combustible accesible y más simple. Entre los rubros de mayor consumo se encuentran el sector de la construcción, cementeras, agroindustria, agropecuaria y alimentos. Además, están los sectores de minería y metalurgia, plásticos, textiles, generación de electricidad, química y farmacia y salud y servicios. A la fecha se registró a 1.550 usuarios hasta la gestión pasada. El consumo de gas natural vehicular creció en 270% entre 20062016. Subió de 0,07 a 1,92 MMmcd. La conversión de vehículos a GNV registró un incremento del 466% en el mismo período subió de 4.364 en 1998 a 358.724. Similar crecimiento se registró en el sector

de generación de energía eléctrica y consumidores directos. PROYECCIONES La premisa es que la masificación del uso del gas natural continuará. Entre 2017 al 2021 se estima concretar 468.881 instalaciones de gas a domicilio para beneficiar a 2.3 millones de personas. “Para el año 2021 se estima llegar a 61 poblaciones con el GNL, y 20 mil vehículos convertidos a GNV por año, además llegaremos con más fuerza al sector comercial e industrial. Se estima llegar a 454.259 vehículos convertidos a gas natural vehicular gasta el 2021”, agregó Barriga. El consumo de gas natural domiciliario subirá hasta 0,73 millones de metros cúbicos día. ▲

26 julio

Presentación de O. Barriga sobre mercado interno

petróleo & gas

Del 1 al 15 de Agosto de 2017 ⇒ Chris Moghtader, Analista de Newsbase Reserarch - Reino Unido

El mercado del gas tiene perspectiva de crecimiento

Se prevé una mejora de los precios del petróleo en 2018

El director de servicios de consultoría en la empresa S&P Global Platts, Rick Allen, señaló que el mercado de gas natural es actualmente emergente, con mucho potencial por desarrollar y que para Latinoamérica la capacidad de oferta es mayor a la demanda que existe. Esto lo expuso bajo el tema denominado "El mercado de gas natural". Dónde estamos y hacia dónde vamos, dentro del Congreso de YPFB el pasado 25 de julio. Además, resaltó que “actualmente los precios son los más bajos desde el año 2007, ya que la poca demanda crea este descenso y la tendencia indica que hasta el 2024 se podrán equilibrar, esto debido a que la demanda de gas está subiendo en la mayoría de los países, alimentada por el crecimiento económico y el uso de la electricidad que estimulan el consumo”. Para Bolivia, “el reto será la renegociación en un futuro de los precios dentro

FotoS: David Durán / RE

⇒ Rick Allen, Director de servicios de consultoría en la empresa S&P Global Platts

de sus acuerdos comerciales, donde debe tratar de imponer un precio alto que pueda atraer capital de inversión, pero al mismo tiempo, este precio debe ser tan bajo para volverse competitivo en el mercado actual”, afirmó el experto. Adicionalmente y con respecto a los acuerdos comerciales que Bolivia tiene con Brasil y Argentina señaló que “ambos países seguirán con la necesidad del gas boliviano debido a la oferta y al precio que este tiene”. Además, resaltó que Bolivia cuenta con las instalaciones y facilidades para la exportación de este insumo a través de ductos.

Los pronósticos de expertos en el sector señalan que el precio del petróleo no sufrirá mayores variaciones este año y todo apunta a que en 2018 rondará los 55 dólares (US$) por WTI. El analista de Newsbase Research - Reino Unido, Chris Moghtader, el pasado 26 de julio expuso el tema Nuevo Capítulo del petróleo, mercado, precios y perspectivas, durante el VII Congreso Internacional de Gas y Petróleo de YPFB, en su disertación señaló que pese a la caída de los precios y al pesimismo por este fenómeno entre los países productores, se estima una recuperación a niveles más estables después de la gestión 2018. Moghtader pronosticó para el segundo semestre de este año poca oferta de petróleo, aunque también consideró que continuarán los recortes de costos operativos y reducción de producción. Al mismo tiempo, afirmó que los paí-

ses árabes, como el caso de Arabia Saudí, buscarán estrategias para que el precio del petróleo alcance los US$ 70, ya que si se mantiene en la franja de los US$ 50 dejaría de ser un negocio rentable. Finalmente, Moghtader aseguró que el crecimiento del consumo sufrirá una ralentización con una disminución más significativa hacia el año 2040. Chris Moghtader tiene experiencia en riesgos políticos y de seguridad, en roles de inteligencia de países y análisis de conflictos. Posee pericia regional en América Latina, el sureste de Asia y el norte de África.

⇒ Vladimir Ilyanin, Vicedirector para el desarrollo de negocios de Gazprom

⇒ Bob Fryklund, Jefe estratega de Upstream de IHS - EEUU

Gazprom impulsa el cambio de la matriz energética

Recomiendan acelerar las inversiones de hidrocarburos

La presentación de la compañía rusa Gazprom estuvo a cargo de su vicedirector para el desarrollo de negocios, Vladimir Ilyanin, quien en esta oportunidad expuso sobre Las perspectivas para el desarrollo del uso del GNL y el GNC, para el suministro del gas a los consumidores dentro de Bolivia y en zonas fronterizas, tema que desarrolló dentro del VII Congreso de YPFB el pasado 26 de julio. Ilyanin remarcó que Gazprom implementó el uso del Gas Natural Licuado (GNL) y Gas Natural Comprimido (GNC) en varias regiones de Rusia como combustible para equipos de transporte pesado, generando así un ahorro para los usuarios. Añadió que esto deviene de las políticas favorables que dictó el gobierno de ese país con miras de que en el mediano plazo logren abrirse nuevos mercados para el desarrollo de este tipo de tecnología mundial. De esta manera señaló que, desde el

Bolivia cobró vital importancia en el Cono Sur por su condición de productor y exportador de gas natural, pero requiere acelerar las inversiones para lograr nuevos descubrimientos de reservas para poder consolidar su política hidrocarburífera en la región. Así lo expuso el jefe estratega de Upstream de IHS - EEUU, Bob Fryklund, durante su presentación denominada Perspectivas del mercado de gas natural, en el marco del VII Congreso de YPFB el pasado 25 de julio. El experto advirtió, además, que en el sector global de producción del gas natural ahora se debe competir con otras fuentes de energías renovables como la eólica y solar, debido a los costos y porque el consumo de éstas aumentó en un 11%. Sin embargo, bajo ese panorama, considera que Argentina y Brasil seguirán dependiendo del gas boliviano, pese a que

año pasado, Gazprom creó lazos de cooperación en materia técnica y tecnológica con Bolivia mediante los cuales se permitan reconocer las diferentes soluciones y estrategias que apoyan la producción de GNL y GNC, procurando así impulsar el cambio de matriz energética en nuestro país. Asimismo, recalcó que las políticas de gobierno en Bolivia acompañan este propósito y ya se iniciaron programas para promover el uso de estos combustibles alternativos en buses y camiones de transporte pesado con el objetivo de expandir los conocimientos en todas las regiones.

ambos países se encuentran en la incursión de las energías renovables para su región. Por otra parte, Fryklund pronosticó que a futuro el precio del gas fluctuará en los 4 dólares y que esta franja se mantendrá por un largo período debido a una mayor oferta en el mercado. Bob Fryklund, en su papel de jefe estratega de Upstream, es responsable de proporcionar liderazgo estratégico para clientes globales, tiene más de 38 años de experiencia en la industria de la exploración, evaluación de la oportunidad, adquisición, planificación estratégica.

electricidad

Del 1 al 15 de Agosto de 2017 ⇒ Luis Bertrán, Secretario general de International Gas Unión (IGU)

YPF indicó su interés por volúmenes de gas boliviano

“Bolivia, en la franja del desarrollo energético”

YPF - Argentina demostró su interés en continuar con la compra de más gas boliviano para los próximos años. Así lo reveló su gerente de Exploración Internacional, Francisco Dzelalija durante su disertación denominada Perspectivas de la inversión de YPF en Bolivia, en el marco del VII Congreso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el pasado 25 de julio. "La demanda de gas en la Argentina tiene una tendencia creciente. Contamos con un mercado potencial importante. El consumo de gas natural se va a incrementar. Toda la zona norte de Argentina va a seguir necesitando gas", indicó el ejecutivo. Asimismo, dijo que Yacimientos de Argentina volvió para invertir en Bolivia y que se está por concluir la negociación para la firma de Ley de Aprobación para ingresar al bloque Charagua, que incluye las zonas Yuchán, Abapó y Charagua. "Creemos que esta zona tiene un alto potencial", puntualizó el ejecutivo. "YPF hará inversiones en los próximos años en Bolivia y volvió para quedarse", señaló Dzelalija a tiempo de argumentar que pretenden dar inicio a la actividad exploratoria en Bolivia, debido a que hay una

FotoS: David Durán / RE

⇒ Francisco Dzelalija, Gerente de Exploración Internacional de YPF

tendencia creciente de consumo de gas natural alrededor del mundo. Francisco Dzelalija es licenciado en Geología en la Universidad Nacional de la Plata en el año 1981 y cuenta con una maestría en Geología del Petróleo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ingresó a YPF en el año 1983. Posee además una vasta experiencia internacional habiendo desempeñado el cargo de director de Exploración y Producción de todo Latinoamérica entre los años 2003 y 2005. En la actualidad desempeña la función de gerente de exploración internacional desde Buenos Aires, Argentina.

El pasado 25 de julio, el secretario general de International Gas Unión (IGU), Luis Bertrán Rafecas, en su disertación denominada Perspectivas de gas natural: Reducción de las emisiones de metano, el reto de la industria de gas, en el marco de la VII versión del Congreso de Gas & Petróleo "Nuevos actores, mercados y tecnologías, el desafiante capítulo de la industria de los hidrocarburos" de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), manifestó que Bolivia, a través del esfuerzo de trabajo en el sector energético, ingresó en la franja de los países desarrollados en el mundo. Asimismo, indicó que el país juega un papel muy importante en la región. Pues, facilitó el desarrollo energético y generó oportunidades. Además de que realizó la búsqueda de posibilidades de crecimiento constante. El secretario de la IGU dijo que Bolivia también promovió la integración entre otros países de la región y que prevé que seguirá desarrollándose en el futuro. IGU es una de las asociaciones más grandes del mundo, fundada en 1931, que promueve el progreso de la industria del gas. Cuenta con 90 países afiliados, lo que

significa el 97% de los mercados del gas alrededor del mundo. Se consideran entre los expertos de la industria del gas y la sede de su Secretaría General es en Barcelona, España, desde noviembre del 2016. Bertrán tiene una maestría en Dirección y Administración de Negocios de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade) de Barcelona y un título de Ingeniero Químico de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) de Barcelona. En 2005 el señor Bertrán fue designado Gerente General de Gas Natural Europa en París, hasta 2011. Asumió la gerencia de Planificación y Servicios en el Mercado de Energía al Consumidor de Fenosa.

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PETRÓLEO & GAS

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principio. La empresa britanica llega a bolivia para evaluar el bloque huayco junto a pluspetrol

Echo Energy alista inversiones en Bolivia y Latinoamérica Fiona Macaulay, CEO la firma inglesa manifestó la intención de lograr nuevos acuerdos con YPFB, además del estudio con Pluspetrol en el campo Huayco y asegura haber llegado a Bolivia por las condiciones favorables que ofrece el país.

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redaccion@reporteenergia.com

"Somos una empresa que puede tomar decisiones rápidas, pensamos que podríamos tener oportunidades para la obtención de áreas de concesión que puedan ser de interés para el país y para nuestra compañía"

⇒ Fiona Macaulay, CEO de Echo Energy

25 julio

Fue la firma de acuerdo entre Pluspetrol y YPFB.

iona Macaulay CEO de Echo Energy, indicó que las funciones evaluativas que se realizarán en el bloque Huayco, se verán las posibilidades de realizar la perforación de pozos y en función a ello podrán tomar la responsabilidad del 80% de los costos de la perforación total en el lugar. Macaulay, quien accedió a una entrevista exclusiva con Reporte Energía, dijo que “De manera inicial, nuestra participación será a través de un trabajo técnico administrativo de la evaluación y estudio con la información disponible, posteriormente se tendrán que ver los pasos a seguir con relación a la continuidad y la posibilidad de perforación de pozos dependiendo los resultados que se encuentren”. La ejecutiva británica explicó que dicho trabajo comenzará por Bolivia, pero sus horizontes están abiertos a otros proyectos. “Efectivamente estamos viendo alternativas en otros países, aparte de estas empresas privadas, todavía no terminamos el trabajo en Bolivia; nos encontramos en la tarea de encontrar los medios para trabajar en conjunto con YPFB y YPFB – Chaco para generar oportunidades que se pueden abrir con estas empresas estatales”. Macaulay dijo que Echo Energy, en un principio, vio al país como “el niño huérfano” de América Latina por la falta de iniciativa que se tenía en la realización de trabajos de exploración, mientras que en la actualidad cambió este concepto al notar interés por parte del gobierno boliviano para la creación de facilidades en las oportunidades de exploración e investigación para el desarrollo de la cuenca de gas y petróleo en Bolivia. Según Macaulay, este 26 de julio se firmaron dos acuerdos para el ingreso de Echo Energy a Latinoamérica con la empresa Pluspetrol, con la cual se tiene un proyecto para realizar re- estudios en base a la información que se tiene dis-

Fotos: David Durán / Reporte Energía

TEXTO: Redacción Central

ponible, además de la posibilidad de continuar con los procesos de exploración. Además, el 25 de julio Pluspetrol firmó un acuerdo para realizar, junto con Echo Energy, evaluaciones técnicas de aspectos geológicos en la zona de Rio Salado y conseguir apoyo para la exploración en el upstream de Bolivia. INVERSIONES Según Macaulay, la empresa cuenta con aproximadamente 35.000.000 de libras esterlinas (46.200.000 dólares americanos) disponibles para utilizar en el mercado y que la firma londinense los pretende invertir en el gas y petró-

leo de América Latina. “Nosotros somos una empresa pequeña, ágil y que puede tomar decisiones rápidas, pensamos que podríamos tener oportunidades para la obtención de áreas de concesión que puedan ser de interés para el país y para nuestra compañía”, indicó la CEO de Echo Energy. Macaulay consideró a Pluspetrol como una empresa con la cual tiene mucha similitud en la forma en que realizan sus actividades y por lo cual la firma inglesa aseguró sentirse cómoda en el trabajo en conjunto con esta entidad, en la búsqueda de los mismos objetivos y propósitos. “Básicamente, Echo Energy es

hermana de otra empresa exitosa llamada Sound Energy que tiene activos bastante importantes en el área del gas y petróleo, particularmente en Marruecos”, dijo Macaulay. Asimismo, indicó que en el momento de la recapitalización, la empresa tenía gran cantidad de recursos financieros disponibles de un inversionista principal, posteriormente ingresaron nuevos inversores con interés de participar en esta iniciativa. Por este motivo, Echo Energy intenta traer el conocimiento y el know how de Sound Energy para generar inversiones direccionadas a América Latina. ▲

PETRÓLEO & GAS

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Expertos recomendaron la MT para prospección hidrocarburífera faguirre@reporteenergia.com

l geofísico líder en la empresa rusa Nord-Wes Ltd, Denis Yakovlev, señaló que el uso de la Magnetotelúrica (MT) demostró su éxito en diferentes países, entre ellos Bolivia, donde ya esta tecnología se usó en algunas áreas de las cuencas del Subandino Sur y Subandino Norte. Por su parte, el geofísico senior de Schlumberger, Néstor Cuevas, resaltó la importancia del levantamiento e interpretación de datos que se realizan a través de la MT, las cuales ayudan a deducir la incertidumbre geológica de una manera más acertada. Mientras que, el jefe de laboratorio de campos geofísicos del Shirshov Institute of Oceanology Ras – Rusia, Nikolay Palshin, comentó que los avances en instrumentación, técnicas de computación y nuevas metodologías para el análisis de la información acompañaron el uso de esta nueva

Foto: David Durán / Reporte Energía

TEXTO: Fernando Aguirre G.

⇒ El primer panel se denominó Aplicaciones de la magnetotelúrica en la exploración petrolera para la reducción de la incetidumbre geológica.

tecnología alrededor del mundo. El gerente regional de maduración de proyectos de hidrocarburos de Sur América y Sur África de Shell, Frederic Vander Heyden, señaló las ventajas que tiene el uso de la MT en la actualidad que permite obtener mejores resultados con menor costo. Mientras que

la socio - gerente de la empresa brasileña Strataimage Consultoría Ltda, Patricia Lugão, habló sobre los diversos usos que la MT puede abarcar, desde la geotermia, búsqueda de recursos hídricos, prospección minera y petrolera. Durante el debate de los actores internacionales dentro del

VII Congreso de YPFB se pudo advertir que todos señalaban la complementariedad que presenta este método geofísico de prospección con los estudios sísmicos y que este sistema no requiere de una fuente externa emisora de señales, convirtiéndose así en una actividad no invasiva para el ambiente. ▲

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Ofertas. Bolivia pretende exportar derivados de gas, energia electrica y litio

Autoridades pronosticaron buen futuro energético para el país Un panel dónde estuvieron presentes el ministro de Industria del Paraguay, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, el secretario general de FPEG y el ejecutivo para Latinoamérica de Repsol, discutió la estrategia y futuro del sector.

Fotos: David Durán / RE

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⇒ El ministro Sánchez pronosticó la generación de 10.000 MW de las termoeléctricas de las cuales solo se ocuparán 3.000 MW y el restante 7.000 MW será para la exportación a la región.

l panel abordó la temática regional en el que el ministro paraguayo de industria y comercio, Gustavo Leiten aseguró que su país será un comprador importante de Gas Licuado de Petróleo (GLP) boliviano, agregando que existe un interés en instalar una termoeléctrica para el abastecimiento del norte paraguayo, además de un proyecto para la construcción de redes de gas natural para algunos municipios, “nosotros celebramos el impulso exportador que tiene Bolivia”. “Ustedes tienen hidrocarburos y nosotros queremos aprovecharlos, entonces tenemos que hacernos fuertes con lo que uno tiene y el otro no, de eso se trata la integración, la complementación”, aseguró la autoridad paraguaya. El ministro de Hidrocarburos

de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, dijo, a su vez, que el país se encuentra actualmente trabajando con prioridad en tres componentes: los derivados de gas, la energía eléctrica y el litio. “Es por esto que estamos manejando el slogan Bolivia: El corazón energético de Sudamérica” En referencia a ello, el ministro indicó que el país se encuentra en la primera etapa que es la de los hidrocarburos. En el caso de los volúmenes de generación de las termoeléctricas, para el 2025 se obtendrán 10.000 Megavatios (MW), la demanda de Bolivia se espera que llegue a los 3.000 MW, lo que quiere decir que se tendrán 7.000 MW de capacidad para exportar. Actualmente el 50% de los ingresos del gas son para las regio-

"Se logró un acuer- "Si EEUU le vendiedo en el cual se ex- ra gas a China y Jatiende el contrato pón, Latinoamérica de Caipipendi hasta comercializaría con el 2046" los de la región"

"Ambos tenemos que hacernos fuertes con lo que uno tiene y el otro no, eso es integración"

TEXTO: Fernando Aguirre G. faguirre@reporteenergia.com

⇒ Evandro Correa, Director ejecutivo para Latinoamérica de Repsol

⇒ Seyed Hossein , Secretario general de FPEG

⇒ Gustavo Leite, Ministro de Industria y Comercio del Paraguay

nes, además de su desarrollo en temas de economía, estructura, salud y educación. En un futuro se crearán nuevos ingresos con la exportación de fertilizantes. En el tema de la conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV), indicó que en la actualidad el país ya cuenta con poco más de 4.000 vehículos, entre gasolina y diesel, convertidos a este sistema. “La conversión, la instalación del sistema y del cilindro fueron aportes del Estado boliviano”. “Estamos trabajando para dar seguridad energética, la garantía que todas las familias y las industrias tengas gas boliviano para muchas décadas más”, manifestó Sánchez. El director ejecutivo de Latinoamérica y El Caribe de Repsol, Evandro Correa, indico que para que la firma española invierta en exploración se tiene que tomar en cuenta distintos factores: el compromiso, la estabilidad fiscal, estabilidad jurídica y una buena prospectividad. Correa indicó que el país cumple con estos elementos, motivo por el cual Repsol se siente segura de invertir en la región. Asimismo, afirmó que los países donde se encuentran con más trabajo son Bolivia y Colombia. “Recientemente se logró un acuerdo con el gobierno en el cual se extiende el contrato de Caipipendi hasta el 2046”. Por su parte el secretario gene-

ral del Foro de los Países Exportadores de Gas (FPEG), con sede en Catar, Seyed Mohammad Hossein Adeli, señaló que el comercio internacional del gas boliviano podría verse afectado por los incrementos en exportación de este elemento hacia América Latina por parte de Estados Unidos (EEUU). Sin embargo, manifestó que, con clientes como Argentina y Brasil, que necesitan importantes volúmenes de gas, el país se encontraría en buena situación en referencia a la demanda de clientes. “China y Japón invirtieron en proyectos de energía por lo que podrían utilizar gran cantidad de la oferta de EEUU por lo cual el mercado latinoamericano quedaría libre para los países productores de la región”, señaló Hossein. En términos generales, el secretario de FPEG manifestó que el país se encuentra en buena posición para proveer importantes volúmenes de gas a la región. Del panel participaron el ministro de Industria y Comercio del Paraguay, Gustavo Leite; el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez; el director ejecutivo de Latinoamérica y El Caribe de Repsol, Evandro Correa y el secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas, Seyed Mohammad Hossein Adeli, mientras que la moderación estuvo a cargo del presidente de YPFB Oscar Barriga Arteaga. ▲

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suministro. los paises vecinos tienen acuerdos de comercialización para el glp boliviano

El GLP de Bolivia se abre espacio en la región por su calidad Los disertantes coincidieron que la calidad en butano y propano del GLP de Bolivia, más la logística que se necesita para el traslado desde las refinerías hasta los lugares de comercialización, son ventajas competitivas de Bolivia.

Foto: David Durán / Reporte Energía

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TEXTO: Fernando Aguirre G. faguirre@reporteenergia.com

⇒ En el tercer panel se vieron las oportunidades de negocio de exportación de GLP y gas natural de Bolivia hacia Argentina, Paraguay y el estado de Mato Grosso en Brasil.

n el tercer panel denominado “Oportunidades de negocio en la región: mercados de GLP y distribución de gas natural”, que se realizó en el marco del VII Congreso Internacional YPFB Gas & Petróleo 2017, el gerente general de Refinor Argentina, Fernando Caratti manifestó que el principal destino del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Argentina que se comercialice desde Bolivia es en gran medida para el sector residencial, esto sugiere en un 80%, mientras que el restante 20% se direccionará al sector industrial. En anteriores negociaciones con el ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, el titular de Refinor indicó el interés de comprar al país un volumen de 240.000 toneladas métricas (TM) por año, con cinco años de vigencia. Por otra parte, Caratti manifestó que la capacidad que tiene Argentina en producción de gas es de 3.700.000 toneladas por año de GLP, para tener una idea del incremento, indicó que en el año 2006

24 Mil 90

Compra

Acuerdo

Toneladas métricas

Centavos de dólar

Refinor pretende adquirir del país esta suma de manera anual, con una vigencia de 5 años.

Es el precio con elque se acordó negociar el kilo de GLP entre Bolivia y Paraguay.

se produjeron 2.300.000 toneladas por año, con lo cual se evidencia un aumento de 1.400.000 toneladas de producción en los últimos 10 años. En base a estas cifras, Caratti indico que un tercio proviene de la refinación del petróleo que se encuentra en Argentina y el resto del procesamiento del Gas. “En Argentina tenemos una capacidad de producción de 120 MMdmcd de procesamiento, en comparación, en Bolivia, la planta Gran Chaco tiene 32 MMdmcd de capacidad” En este sentido, el titular de Refinor explicó que esta oferta de GLP está

localizada en un corredor que va desde Bahía Blanca a Neuquén. Por su parte, el gerente general de Petropar Paraguay, Eddie Jara, manifestó que no existe producción de GLP en su país, por ende el producto es 100% importado. En este sentido, vender 1 kilo de GLP en Paraguay tiene un costo aproximado de 0,65 centavos de dólar actualmente; en base a esta cifra, el precio de venta del sector privado es de 1,5 dólares. Asimismo, recordó que el 28 de octubre del año pasado Petropar negoció con YPFB la venta de GLP a un costo “razonable”, por lo

cual logró la introducción al mercado paraguayo con un precio de 0.90 centavos de dólar. “Es allí donde el gobierno actual (Paraguay), a través de la empresa estatal, vuelve al mercado después de 15 años de estar ausente”. Según Jara, esta cifra permitió un beneficio a los bolsillos de los consumidores, además de que las empresas, que años atrás dejaron el uso del GLP por cuestiones de economía y utilizaron alternativas, actualmente se encuentran en la realización de cálculos financieros para volver a utilizar este producto en su industria. “Definitivamente, la situación logística de YPFB y la cercanía de las refinerías hacen que no se pueda competir con los productos de otras zonas”. Ambos disertantes coincidieron que la calidad (butano y propano) del GLP de Bolivia, más la logística que se necesita para el traslado desde las refinerías hasta los lugares de comercialización, presentan ventajas entre otros comercializadores. ▲

petróleo & gas

Foto: David Durán / Reporte Energía

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Estrategias. se pretende ingresar nuevas tec

Ministro Sánch nueva estrateg ┣ El ministro de Hidrocarburos, en su disertación habló sobre la reingeniería del sector, la exploración ultraeficiente, sobre las normativas, los planes de exploración priorizados, la optimización de recursos, entre otros.

Petróleo & gas

Del 1 al 15 de Agosto de 2017

hez propone una gia para el gas E

estatal petrolera boliviana. En este sentido, indicó que la capacidad del equipo de hidrocarburos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, entre otras problemáticas, fue rápida en la viabilidad de proyectos e incentivos de inversiones. “Hoy no importa cuánto valga el precio del petróleo, lo importante es cuan eficiente somos”.

El ministro dijo que, en años anteriores, la normativa hidrocarburífera se encontraba fuera de contexto debido a que, los procedimientos eran extensos, los costos no eran competitivos; actualmente se realiza un análisis, a partir de esto, se generan nuevas estrategias en las que se introducen las nuevas tecnologías que permiten entrar en la competencia comercial. Reingeniería en el sector Según Sánchez, el ajuste que se realizó en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fue con la idea de fortalecer la eficiencia y transparencia, afrontar desafíos y retos tanto actuales como futuros para poder consolidar a Bolivia como el corazón energético de América del Sur. “Esta proyección se quiere lograr no solo con el sector de hidrocarbu-

"Actualmente no importa la situación del bajo precio del barril del petróleo, lo importante es saber la manera mas efectiva de ser eficientes dentro de ésta crisis"

ecnologias al sector para competir en el ambito comercial

l pasado 26 de julio, en el marco del VII Congreso de YPFB, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, realizó la propuesta de la nueva Política hidrocarburífera de Bolivia, en la que se expone la situación actual del sector y las políticas de reingeniería que se están aplicando en la

QUÉ SE PERSIGUE? La reingeniería del sector Hidrocarburos... » » » » » »

Integración energética regional. Gestión efectiva. Resiliencia. Eficiencia y transparencia. Optimización de recursos y procesos. Exploración ultra eficiente.

...para incorporar PRODUCCIÓN TEMPRANA e INCREMENTO SOSTENIDO DE RESERVAS, generando mayor valor agregado. Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

ros, sino también con la energía eléctrica y el litio, en base a estos tres componentes pensamos que él país podría ser una potencia para la región”, señaló el ministro. En base a esto, el Ministerio de Hidrocarburos, desde el año 2015, desarrolló leyes, decretos y resoluciones ministeriales con la idea de optimizar los recursos y procesos. ¿Cómo vemos a YPFB? Fue la pregunta que lanzó el ministro de Hidrocarburos de Bolivia en el marco del VII Congreso realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por lo que respondió que la idea es que la casa matriz actualmente sea la entidad capaz de planificar y tomar decisiones en el upstream y downstream del país, para que desde la presidencia de Yacimientos no existan preocupaciones por las unidades de negocio.

Exploración ultraeficiente Sánchez indicó que el sector se encuentra en la búsqueda de la exploración ultraeficiente, esto quiere decir que, en un proceso exploratorio normal se utiliza entre 5 y 10 años para obtener resultados, con este sistema se pretende reducir el proceso a 2 años. “El motivo es la priorización de megacampos que tienen instalaciones de superficie cercanas y listas para procesar nuestro gas”. Asimismo, indicó que este es un concepto que no existe en el mundo y que nació de YPFB y de los operadores nacionales. Entonces, este concepto puede ser usado en otros países. En la actualidad Yacimientos cuenta con 101 áreas que pasarán a manos del Ministerio de Hidrocarburos para promocionarlas y volverlas más operativas. Estas se encuentran divididas en: 14 áreas en Madre de Dios, 10 áreas en el Altiplano, 42 áreas en el Subandino Sur, 5 áreas en la Llanura del Chaco y 30 áreas en el Subandino Centro, Llanura beniana y

101 37 División

Capacidad

Áreas

serán parte de la carpeta de promoción del Ministerio de Hidrocarburos para su inversión.

Proyectos

Se encuentran dentro del proceso de exploración de los cuales se pretende obtener 36 TCF´s.

petróleo & gas

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viene de la pág 15

OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS

PLAN DE EXPLORACIÓN PRIORIZADO Exploración ultra eficiente

Gestión efectiva

12 PROYECTOS

15.42 TCF

OPTIMIZAR TIEMPOS SIN PERDER LA CALIDAD DEL PRODUCTO 2017

Reducir tiempos en:...

Caranda Profundo 0,47 TCF

2018-2019

Río Grande Profundo 1,31 TCF Itacaray 0,88 TCF

Firma de Contratos

Tacobo 0,01 TCF

Huacareta 13 TCF Río Hondo 2,66 TCF Bayucati 0,85 TCF

Caipipendi-Boyui 2,64 TCF

Aguaragüe Norte Sipotindi 0,33 TCF

Aguaragüe Centro Los Monos 0,59 TCF

San Telmo Domo Oso 3,26 TCF Desecho Chico 0,93 TCF

Azero 3,18 TCF Incahuasi Norte 1,59 TCF Illinchupa 1,59 TCF

Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

Pie de Monte. Dentro del plan de exploración, el ministro indicó que se tienen 37 proyectos de los cuales se obtendrán recursos estimados en un valor de 36 trillones de pies cúbicos (TCF´s). Planes de exploración priorizado Para la gestión 2017 se tiene: Caranda Profundo con un estimado de 0.47 TCF´s, Rio Grande Profundo con un estimado de 1.31 TCF´s, Tacobo con un estimado de 0.01 TCF´s, Caipipendi – Boyui con un estimado de 2.64 TCF´s. “Con estos cuatro proyectos tenemos una nueva posibilidad de entrar en producción inmediatamente”, manifestó el ministro.

Mientras que para los años 2018 – 2019 se tendrán otros proyectos prioritarios: Itacaray con 0.88 TCF´s, Huacareta con 13 TCF´s, Río Hondo con 2.66 TCF´s, Bayucati con 0.85 TCF´s, Iñiguazu con 1.75 TCF´s, Aguarague Centro Los Monos con 0.59 TCF´s, Azero con 3.18 TCF´s, Incahuasi Norte con 1.59 TCF´s, Illinchupa con 1.59 TCF´s, Carohuaicho 8D Sararenda con 0.33 TCF´s, Aguarague Norte Sipotindi con 0.33 TCF´s y San Telmo que se divide en Domo Oso con 3.26 TCF´s y Desecho Chico con 0.93 TCF´s. En el tema de reservas aprobadas, el ministro explicó que la certificación de las mismas será este año. Asimismo, indicó que en el año 2005 en Bolivia existían 27.7 TCF´s, en la certificación del 2009 se tenía 9.9 TCF´s, para el año

2013 se certificaron 10.45 TCF´s. “Mas o menos se gastó entre 0.6 y 0.7 TCF´s por año y entre el 2010 y el 2013 se incrementó a 2.5 o 3 TCF´s”. Sánchez espera que la próxima empresa certificadora indique que se encuentra una reserva de 10 TCF´s. Con estas cifras se podrán cumplir los contratos de Brasil, hasta el año 2020 – 2021, con Argentina, hasta el 2026 y garantizar el gas en Bolivia hasta el 2030. “Para todo esto se necesita 7.5 TCF´s”. Emisión de normativa La optimización de recursos y procesos regirá la banda de acuerdo a la realidad del mercado de Opex y Capex. Asimismo, se afianzará la ejecución de proyectos de exploración de manera oportuna y una implementación de nueva instancia de control y fiscalización de costos, según el ministro Sánchez. Tambien indicó que la normativa de licitación y contratación de bienes, obras y servicios, se controlará a través de la discrecionalidad de precio referencial y adjudicado, precio referencial público, gestión de proveedores para generar

Optimización de recursos y procesos

EMISIÓN DE NORMATIVA

LEYES

Optimización de recursos y procesos

» Ley Nº 167 Incentivos. » Ley Nº 817 Aceleración de inversiones. » Ley Nº 769 Devolución de Saldos.

Normativa de reconocimiento de costos

» DS Nº 2195 y 2298 C&P y Compensación Socioambiental. » DS Nº 2366 Áreas Protegidas. » DS Nº 3107 Pago de Patentes. » DS Nº 2549 y 3107 Ampliación Frontera Exploratoria. » DS Nº 2830 Incentivos. RESOLUCIONES MINISTERIALES » » » »

RM Nº 142/16 de DDJJ de RRPP. RM Nº 90/16 Procedimiento de pago de RRPP. RM Nº 289/16 de Incentivos. RM Nº 128/16 de Lineamientos para suscripción de CSP. Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

Ejecución de proyectos exploratorios

GENERANDO ELEMENTOS DE CONTROL EN CADA PROCESO

EMISIÓN DE NORMATIVA

DECRETOS SUPREMOS

Licencias Ambientales

Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

Carohuaicho 8D Sararenda 0,80 TCF

Iñiguazu 1,75 TCF

“La exploración ultraeficiente da prioridad a los megacampos que tienen instalaciones de superficie cercanas y listas para procesar nuestro gas”

Generación de Normativa

» Control de la variabilidad de precios del mercado. » Incorporación de requisitos para la aprobación y reconocimiento de Costos. » Afianzar la ejecución de Proyectos de Exploración de manera oportuna. » Implementación de nueva instancia de control y fiscalización de Costos. Normativa de LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS » Control de la discrecionalidad de precios referencial y precio adjudicado. » Precio referencial público. » Gestión de proveedores para generar competitividad en el mercado de servicios. » Incorporación de instancia encaqrgada de velar por el cumplmiento de las obligaciones del Titular. Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

competitividad en el mercado de servicios y la incorporación de la instancia encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del titular. Optimización de recursos y procesos En referencia a este tema, el ministro indicó que se pudo aprobar contratos de exploración y explotación, de los cuales, 8 son contratos de servicios petroleros: Charagua, Aguaragüe Centro, Itacaray, Abapó, Yuchan, San Telmo Norte, Astillero e Iñiguazu. Dentro de esta optimización se encuentran también, 3 adendas que son: Amboró-Espejos, Caipipendi e Ipati – Aquio; además de 4 cesiones que son: Tatarenda, Ipati, Aquio y Colpa Caranda. “Este fue el resultado de la normativa que desarrollamos en los anteriores años”. Este proceso es fundamentalmente por las inversiones que en toda la cartera de los hidrocarburos fue de 25.259 millones de dólares (MMdd) entre 2006 y 2016 y para la gestión 2017 – 2021 se proyectan inversiones por 21.094 MMdd. “Estas inversiones cubrirán todo lo que es exploración, desarrollo, refinación, plantas separadoras, industrialización, redes de gas, entre otros”. El proceso de inversiones en exploración y explotación en Bolivia fue de 15.775 MMdd desde el 2006 hasta el 2016, mientras que entre 2017 y 2020 será de 5.214 MMdd, indicó la autoridad. Mientras que en el proceso de producción temprana y sostenida en el desarrollo y exploración se tuvo un promedio de 60 millones de metros cúbicos día (MMmcd) entre el 2014 y 2016 y, para el promedio de 2017 a 2025, 65 MMmcd. En el proceso de capacidad de procesamiento, Sánchez explicó que entre 1985 y 2005 se tuvo una capacidad de 63.4 MMmcd y que entre las gestiones 2006 – 2017 se incrementó esta capacidad en un 56 %. En este sentido, la capacidad de la gestión 2009 fue 64.8 MMmcd, 2011 fue de 74.5 MMmcd, contiua en la pág 18

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Âť

petróleo & gas

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se lograron 40.08 MMdd en exportación de GLP.

año

de exploración que vamos a tener en los siguientes meses”, manifestó Sánchez. Incentivos Este tema fue importante para que las empresas den un salto cualitativo y decidan ingresar al país,

INCENTIVOS

Resiliencia Incentivo al petróleo crudo

Incentivo al condensado asociado 60

116.00

($us/bbl)

20.35 2T

2NT

27.11

25 20 106.29

35 2T

100

150

20 0

WTI ($us/bbl)

15 10 5

25 50

27.11

25 20 0

($us/bbl)

Incentivo a la producción adicional

100

150

74.00 20

WTI ($us/bbl)

Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

INCENTIVOS

Resiliencia

Asignación Prioritaria de Mercado

INCENTIVO AL GAS SECO

Campos Marginales y/o Pequeños

Reservorios de Gas Seco

Rango de recursos prospectivos (TCF)

0,5% MI

hasta 0,5% MI

Plazo por Zonas (años) ZT

ZNT

Hasta 20 años

Hasta 25 años

1a2

Hasta 13 años

Hasta 18 años

Hasta 7 años

Hasta 12 años

Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

26.66 MMdd, el año 2015 un ingreso de 16.16 MMdd, el año 2016 un ingreso de 40.08 y el primer semestre del 2017 un ingreso de 20.80 MMdd. Memorándums de entendimiento El ministro informó que existen 5 memorándums de entendimiento con YPFB. La cooperación en materia de hidrocarburos con Paraguay, donde existirá la venta del gas, un gasoducto Bolivia – Paraguay y una sociedad entre YPFB y empresas paraguayas. La cooperación entre YPFB y Petropar para, ampliar la comercialización de GLP, realizar una planta de engarrafado y la construcción de redes de gas. La cooperación en materia de hidrocarburos con MT – GAS, para la comercialización de gas en Mato Grosso. La cooperación para la venta de gas natural y GLP con Refinor. YPFB – Gazprom GP (Viticua y La Ceiba), con el inicio de Firma de Contratos de Servicios Petroleros. Asimismo, se tienen 2 convenios de estudio en el área de Rio Salado, uno con Shell y el otro con Pluspetrol. Se tienen también acuerdos de confidencialidad entre YPFB y Pluspetrol, venta de lubricantes a ENDE y cooperación interinstitucional con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Y contratos de Exploración y Explotación (E&E) en Aguaragüe Centro, Charagua e Itacaray.

Ingresos por la exportación de GLP Según el ministro de hidrocarburos de Bolivia, entre el año 1985 y 2005 no existen cifras de ingresos por exportación de Gas Licuado de Petróleo. Asimismo, afirmó que, desde el 2006 hasta junio de este año, se tienen 108,57 MMdd en ingresos por la exportación de GLP que se realizaron de la siguiente manera: el año 2006 un ingreso de 4.87 MMdd, el año 2014 un ingreso de

Aprobación de contratos de E&E y adendas Charagua, con capacidad de 2.7 TCF´s, se tiene un convenio de estudio aprobado mediante Ley Nº 858; la operadora será YPF E&P S.A., con una inversión de 1.176,6 contiua en la pág 20

Aprobación de contratos de E&E y adendas

INGRESOS POR LA EXPORTACIÓN DE GLP (En millones de dólares)

CSP protocolizados HOY

2006 - a Jun 2017

0 MM$us

108,57 MM$us

26.66

40 35

16.16

30 25 20

0 2005 PSLRG

2014

2013

2000

10 0

» » » »

PSLGCH

TOTAL

Convenio de Estudio. Aprobado mediante Ley N° 858 Operador: YPF E&P S.A. Inversión: 1.176,6 MMUSD.

ITACARAY - 0,88 TCF » » » »

Convenio de Estudio. Aprobado mediante Ley N° 859. Operador: YPFB Chaco S.A. Inversión: 309 MMUSD.

AGUARAGÜE - 0,59 TCF

4.87

15 5

CHARAGUA - 2,7 TCF

40.08

1985 - 2005

1985

"La premiación será cuando se consolide la comercialización, esto quiere decir que, cuando un prospecto exploratorio realice todas las actividades, perfore, construya la planta y comercialice; allí pagaremos los incentivos”

indicó el ministro de Hidrocarburos, quien tomó las palabras de los inversores para explicar que en el proceso de inversión se necesitan cuatro elementos los cuales son: seguridad jurídica, seguridad fiscal, prospectividad y mercado. En este sentido, el ministro indicó que Bolivia tiene estos elementos y, además, se encuentra el incentivo al petróleo crudo, el incentivo al condensado asociado y el incentivo a la producción adicional. “La premiación a las empresas se realizará cuando se consolide la comercialización, con esto quiere decir que, cuando un prospecto exploratorio realice todas las actividades, perfore, construya la planta y comercialice; ese es el momento en el que pagaremos los incentivos”, explicó Sánchez. Oportunidades de mercados Con Brasil se tiene una negociación directa con 5 Estados brasileños para la venta de gas natural y urea. Con Paraguay se tiene la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y urea, además de una futura construcción de gasoductos para la venta de gas natural. En Argentina se tiene un convenio firmado con la empresa Refinor para la provisión de GLP.

20.80

2016

2012 fue de 81.5 MMmcd, 2013 fue de 90.7 MMmcd, 2014 fue de 92.4 MMmcd hasta llegar a los 98.9 MMmcd del 2016. “Esta capacidad de procesamiento de casi 100 MMmcd disponibles actualmente será utilizada en los prospectos o los proyectos

2017 (*)

viene de la pág 16

2016

2015

Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

» » » »

Convenio de Estudio. Aprobado mediante Ley N° 857. Operador: YPF E&P S.A. Inversión: 171,5 MMUSD. POTENCIAL: 4,17 TCF INVERSIÓN: 1657,1 MMUSD

Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

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Âť

PETRÓLEO & GAS

Del 1 al 15 de Agosto de 2017

viene de la pág 18

ACUERDOS CONCRETADOS

CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS

Bolivia: Centro Exportador de Hidrocarburos y Productos Petroquímicos MERCADOS

Actuales

En negociación

Memorandums de Entendimiento

Cooperación en materia de hidrocarburos con Paraguay

BRASIL:

Cooperación entre YPFB y PETROPAR

PERÚ:

Gas Natural

GLP

GNL

Úrea

Cooperación en materia de hidrocarburos con MTGAS Cooperación para venta de gas natural y GLP con REFINOR YPFB - Gazprom GP (Vitiacua y La Ceiba)

PARAGUAY: ARGENTINA:

GLP

Gas Natural

GNL URUGUAY:

Úrea

Úrea Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

"Agradezco a los expositores que nos ayudaron a tener un nuevo contexto de los precios del petróleo y de ver las nuevas tecnologías que son importantes para la optimización y la eficiencia en estos momentos de crisis"

Área Río Salado - Shell Área Río Salado - Pluspetrol

GLP Úrea

Convenios de Estudio

MMdd. Itacaray, con capacidad de 0.88 TCF´s, se tiene un convenio de estudio aprobado mediate Ley Nº 859; la operadora será YPFB Chaco S.A., con una inversión de 309 MMdd. Aguaragüe, con capacidad de 0.59 TCF´s, se tiene un convenio de estudio aprobado mediante Ley Nº 857; la operadora a cargo será YPFB E&P S.A., con una inversión de 171,5 MMdd. Futuros Contratos El ministro de Hidrocarburos de Bolivia manifestó que los futuros convenios de estudio son Vitiacua y La Ceiba. Vitiacua se encuentra en la

zona tradicional entre Santa Cruz y Chuquisaca con una superficie de 73.875 hectáreas, un potencial de 0.67 TCF´s, 13,4 millones de barriles (MMbbl), su objetivo técnico es Huamampampa, Icla y Santa Rosa y es un Convenio de Estudio con Gazprom. La Ceiba se encuentra en la zona tradicional de Tarija con una superficie de 47.500 hectáreas, un potencial de 0.62 TCF´s, 12,4 millones de barriles (MMbbl), su objetivo técnico es Huamampampa, Icla y Santa Rosa y es también un Convenio de Estudio con Gazprom. Para finalizar su presentación, el ministro agradeció la participación de los expositores dentro del

Acuerdos

Confidencialidad entre YPFB y PLUSPETROL Venta de lubricantes a ENDE Cooperación interinstitucional UAGRM

Contratos de Exploración y Explotación Aguaragüe Centro Charagua Itacaray

Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

VII Congreso realizado por YPFB. “Agradezco al gran volumen de los expositores, quienes nos ayudaron a rediseñar, planificar y tener un nuevo contexto de los precios del

petróleo, además de ver las nuevas tecnologías que son importantes para la optimización y la eficiencia en estos momentos de crisis”, puntualizó Sánchez. ▲

FUTUROS CONTRATOS LA CEIBA Características

VITIACUA Características Ubicación

Zona Tradicional Santa Cruz/Chuquisaca

Ubicación

Zona Tradicional Tarija

Superficie

73.875 Ha.

Superficie

47.500 Ha.

Potencial

0,67 TCF *

Potencial

0,62 TCF *

13,4 MMbbl

12,4 MMbbl

Objetivo Técnico

Huamampampa, Icla y Santa Rosa

Objetivo Técnico

Huamampampa, Icla y Santa Rosa

Titular

Convenio de Estudio Gazprom 07/07/2016

Titular

Convenio de Estudio Gazprom 07/07/2016

Nota: Potencial comprende a Lead Norte y Sur de las Áreas Capiguazuti y Pelicano que conforman Vitiacua. ⇒ El congreso de YPFB de 2017 fue visitado por representantes de varios países.

Nota: asumiendo yield 20 bblMMpc

Elaboración Reporte Energía / Fuente: Presentación Ministro L.A. Sánchez VII Congreso YPFB

Del 1 al 15 de Agosto de 2017

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PETRÓLEO & GAS

Del 1 al 15 de Agosto de 2017

Fotos: David Durán / RE

Personalidades que participaron de la VII versión del Congreso de Gas & Petróleo de YPFB en Santa Cruz

⇒ Juan José Dauria, Diego Díaz Baldasso, Mauricio Mariaca y Daniel A. Bruno.

⇒ Jorge Jimmy Franco, René Gastón Mejía, Herland Soliz y Jorge Alberto Parada.

⇒ Alejandra Dalenz Farjat, Francisco Dzelalija, Roberto Hernández, Juan Ignacio Hernández, Asterio Ayaviri y Milton Morejón.

⇒ Fernando Caratti, Pablo Eitner, Hossein Kazemi y Carine Castillo.

⇒ Ian Hornsby, Raúl Kieffer y Schreiner Parker.

⇒ Chris Moghtader y Seyed Mohammad Hossein Adeli.

⇒ Eduardo Dias M., Oscar Claros Dulón y Bob Fryklund.

⇒ Felipe Rubén Alegre, Raúl Ferrufino y Javier Tellería

⇒ La Orquesta Sinfónica de Tarija ejecutó el Himno boliviano seguido de la cueca Moto Mendez.

⇒ Shakarbek Osmonov y Andrey Nikonov.

⇒ Leonardo Liberato B., Carlos A. Couthino y Mauricio Motta Bastos.

⇒ Raymundo Santos Rocha y Juliano Muniz C.

⇒ Oscar Terceros Pereyra y Juan Pablo Cárcamo.

⇒ Marcelo Arteaga y Roberto Dupuy.

⇒ Marcelo Terceros y Evandro Correa.

⇒ Guillermo Prommel y José E. Romero F.

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